chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
에너토크 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

구성내역은 다음과 같습니다. (단위 : 주, 천원) 구분 당기말 전기말 발행할 주식의 총수 1주당 금액 500원 500원 발행한 주식수 자본금 (2) 당기와 전기 중 회 사의 발행주식수 및 납입자본의 변동은 없습니다. (3) 기타불입자본당기말과 전기말 현재 기타불입자본의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기말 전기말 주식발행초과금 자기주식처분이익(주1) 합계 (주1) 회사는 당기 중 자기주식 100,000주를 처분하였습니다. 23. 이익잉여금 당기말과 전기말 현재 이익잉여금의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기말 전기말 이익준비금(주1) 임의적립금 기업합리화적립금 미처분이익잉여금 합계 (주1) 상법상의 규정에 따라 납입자본의 50%에 달할 때까지 매 결산기마다 금전에 의한 이익배당액의 10% 이상을 이익준비금으로 적립하고 있습니다. 동 이익준비금은 현금배당의 재원으로 사용될 수 없으며, 자본전입 또는 결손보전을 위해서만 사용될 수 있습니다. (2) 당기 및 전기의 이익잉여금처분계산서는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 과목 제35(당)기 제34(전)기 Ⅰ. 미처분이익잉여금 1. 전기이월미처분이익잉여금 2. 당기순이익(손실) Ⅱ. 이익잉여금 처분액 1. 이익준비금 적립 2. 배당금 (주당배당금(액면배당률): 당기: 70원(14%) 전기: 50원(10%) Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금 24. 기타자본구성요소 당기말과 전기말 현재 기타자본구성요소의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기말 전기말 자기주식(주1) 기타포괄손익- 공정가치측정 금융자산 평가손익 합계 (주1 ) 당 기말 현재 회사는 자기주식으로 보통주 주를 보유하고 있습니다. 25. 매출액 당기 및 전기 중 기타수익 및 금융이익을 제외한 회사의 영업으로부터 발생한 수익의 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기 전기 제품매출 용역매출 합계 26. 매출원가 당기 및 전기 중 매출원가의 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기 전기 제품매출원가 용역매출원가 합계 27. 판매비와 관리비 당기와 전기 중 판매비와 관리비의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기 전기 급여 퇴직급여 복리후생비 여비교통비 접대비 통신비 수도광열비 전력비 세금과공과 감가상각비 수선비 보험료 차량유지비 경상연구개발비 운반비 교육훈련비 도서인쇄비 사무용품비 소모품비 지급수수료 광고선전비 대손상각비(환입) 하자보수비 수출경비 합계 28. 금융수익 및 금융비용 당기와 전기의 금융수익 및 비용의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기 전기 이자수익 배당금수익 당기손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익 당기손익-공정가치 측정 금융자산 처분이익 합계 이자비용 당기손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실 합계 29. 기타수익 및 기타비용 당기와 전기의 기타수익 및 비용의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기 전기 외화환산이익 외환차익 유형자산처분이익 무형자산손상차손환입 관계기업투자주식손상차손환입 기타의 대손상각비환입 잡이익 합계 외화환산손실 외환차손 유형자산처분손실 무형자산처분손실 무형자산손상차손 종속기업투자주식손상차손 기부금 잡손실 합계 30. 법인세 (1) 당기 및 전기의 법인세비용의 주요 구성내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기 전기 법인세부담액 ±일시적차이로 인한 이연법인세 변동액 ±자본에 직접가감하는 이연법인세 변동액 ±자본에 직접부가되는 법인세 부담액 법인세추납(환급) 법인세비용 (2) 당기 및 전기 중 자본에 직접 반영된 법인세효과는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기 전기 기타포괄손익 공정가치측정금융자산평가손익 자기주식처분이익 (3) 당기 및 전기의 회계이익과 법인세비용의 관계는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기 전기 법인세비용차감전순손익 적용세율에 따른 법인세 조정사항 - 비공제비용 - 세액공제 - 법인세추납(환급)액 - 이연법인세 미인식효과 - 기타(세율차이 등) 법인세비용 유효법인세율(주1) (주1) 전기
에너토크 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

법인세비용차감전순손실 발생으로 유효세율을 산정할 수 없습니다. (4) 당기말과 전기말 현재 재무상태표에 인식된 이연법인세자산(부채)의 내역은 다음과 같습니다. (당기말) (단위 : 천원) 구분 가산할(차감할)차이 기초 감소 증가 기말 대손충당금 재고자산 미지급비용 미수수익 감가상각비 대손금 투자주식 무형자산 매도가능증권평가 관계기업투자주식 종속기업투자주식 하자보수충당부채 금융자산(보증금) 사용권자산(보증금) 리스부채 사용권자산(리스) 합계 이연법인세자산 미인식 이연법인세 합계 당기말 현재 일부 투자주식 관련 일시적차이(금액 : 2,846백만원)에 대해 서 미래 처분이나 배당으로 소멸할 가능성이 없다고 판단되어 이연법인세를 인식하지 않 았습니다. (전기말) (단위 : 천원) 구분 가산할(차감할)차이 기초 감소 증가 기말 대손충당금 재고자산 미지급비용 미수수익 대손금 투자주식 무형자산 매도가능증권평가 관계기업투자주식 종속기업투자주식 하자보수충당부채 금융자산(보증금) 사용권자산(보증금) 리스부채 사용권자산(리스) 합계 이연법인세자산 미인식 이연법인세 합계 전기말 현재 일부 투자주식 관련 일시적차이(금액 : 1,996백만원)에 대해 서 미래 처분이나 배당으로 소멸할 가능성이 없다고 판단되어 이연법인세를 인식하지 않 았습니다. (5) 재무상태표에 표시된 이연법인세자산(부채)의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기말 전기말 이연법인세자산 이연법인세부채 합계 31. 비용의 성격별 분류 당기 및 전기 중 발생한 비용의 성격별 분류는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기 전기 재고자산의 변동 원재료 등 매입액 종업원급여 감가상각비 복리후생비 여비교통비 접대비 세금과공과 보험료 광고선전비 지급수수료 소모품비 대손상각비(환입) 도서인쇄비 운반비 전력비 포장비 경상연구개발비 설치공사비 하자보수비 기타비용 매출원가 및 판매비와관리비 합계 32. 주당순이익 (1) 산정기준 기본주당손익은 보통주에 귀속되는 특정 회계기간의 당기순손익을 그 기간의 가중평균유통보통주식수로 나누어 산정하고 있으며, 희석주당손익은 모든 희석효과가 있는잠재적보통주의 영향을 고려하여 기본주당손익의 계산에 사용된 당기순손익, 유통보통주식수를 조정하여 산정하고 있습니다. (2) 기본주당이익당기 및 전기의 기본주당이익의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원, 주, 원) 구분 당기 전기 보통주 당기순이익 가중평균유통보통주식수 기본주당이익 (3) 당기 및 전기의 가중평균유통보통주식수의 산정내역은 다음과 같습니다. (당기) 항목 기간 유통주식수 일수 적수 보통주 자기주식 합계 가중평균유통보통주식수 (전기) 항목 기간 유통주식수 일수 적수 보통주 자기주식 합계 가중평균유통보통주식수 (4) 회사는 희석증권이 없으므로 기본주당이익과 희석주당이익이 동일합니다. 33. 특수관계자거래 (1) 당기말 현재 회사의 특수관계자 현황은 다음과 같습니다. 구분 특수관계자의 명칭 주주 서부전기(주) 종속기업 엔바코(ENVACO) 기타특수관계자 주요경영진 이사 및 감사 (2) 당기 및 전기 중 특수관계자 거래 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 특수관계자명 거래내용 당기 전기 주주 서부전기(주) 매출 매입 종속기업 엔바코(ENVACO) 매출 매입 기타특수관계자 매출 기타비용 임직원 임직원 이자수익 (3) 당기말 및 전기말 현재 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무잔액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 특수관계자명 계정명 당기말 전기말 주주 서부전기(주) 매출채권 매입채무 종속기업 엔바코(ENVACO) 선급금 관계기업 (주)에스엘파워(주1) 단기대여금 기타특수관계자 매출채권 임직원 임직원 단기대여금 장기대여금 선급금 미수수익 (주1) 회사는 전기말 현재 특수관계자인 (주)에스엘파워에 대한 단기대여금에 대하여 대손충당금(금액 : 23,568천원)을 설정하였습니다.(4) 당기 및 전기 중 특수관계자와의 자금거래 내역은 다음과 같습니다. (당기) (단위 : 천원) 구분 특수관계자명 구분 자금대여 거래 증가 감소 임직원 임직원 대여금 (전기) (단위 : 천원) 구분
에너토크 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

특수관계자명 구분 자금대여 거래 증가 감소 관계기업 (주)에스엘파워 대여금 임직원 임직원 (5) 주요 경영진에게 지급되었거나 지급될 보상금액은 다음과 같습니다. 주요 경영진은 이사(등기 및 비등기), 이사회의 구성원, 재무책임자 및 내부감사책임자를 포함하고 있습니다. (단위 : 천원) 구분 당기 전기 단기급여 퇴직급여 합계 34. 영업에서 창출된 현금흐름 (1) 당기와 전기 중 영업에서 창출된 현금흐름은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 과목 당기 전기 당기순이익(손실) 현금유출이 없는 비용가산 감가상각비 대손상각비(환입) 하자보수비 당기손익-공정가치측정 금융자산 평가손실 이자비용 외화환산손실 유형자산처분손실 무형자산처분손실 무형자산손상차손 종속기업투자주식손상차손 재고자산평가손실(환입) 법인세비용 현금유출이 없는 수익 차감 이자수익 배당금수익 당기손익-공정가치측정 금융자산 평가이익 당기손익-공정가치측정 금융자산 처분이익 외화환산이익 유형자산처분이익 무형자산손상차손환입 관계기업투자주식손상차손환입 기타의 대손상각비환입 순운전자본의 변동 영업으로부터 창출된 현금 (2) 당기와 전기중 순운전자본의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 과목 당기 전기 매출채권 의 감소(증가) 미수금의 감소 재고자산의 감소(증가) 선급금의 증가 선급비용의 증가 매입채무의 증가(감소) 미지급금의 증가 선수금의 증가(감소) 미지급비용의 증가(감소) 예수금의 증가(감소) 하자보수충당부채의 감소 합계 (3) 당기 및 전기의 현금흐름표에 포함되지 않는 주요 비현금 투자활동거래와 비현금 재무활동거래는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기 전기 이익준비금의 적립 공정가치금융자산 유동성 대체 리스부채 유동성 대체 만기보유증권의 유동성 대체 주임종대여금 유동성 대체 건설중인자산 대체 토지매각 대금 미수금 대체 사용권자산 대체 매출채권 제각 사용권자산의 증가 리스부채의 증가 기타포괄-공정가치금융자산 평가손익 (4) 당기와 전기 중 재무활동에서 생기는 부채의 변동은 다음과 같습니다. (당기) (단위 : 천원) 구분 기초 재무활동으로인한 현금흐름 상각 증가 기말 리스부채 장기차입금 합계 (전기) (단위 : 천원) 구분 기초 재무활동으로인한 현금흐름 상각 증가 기말 리스부채 장기차입금 합계 35. 우발채무 및 약정사항 당기말 및 전기말 현재 회사가 타인으로부터 제공받은 지급보증의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 보증내역 보증제공자 보증금액 당기말 전기말 이행보증 등 서울보증보험 지급보증 대표이사 (2) 금융기관 한도거래 관련 약정내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 금융기관명 약정내용 통화 약정금액 대출금액 신한은행 종합통장일반대출 KRW 우리은행 우리상생파트너론 KRW 국민은행 담보부대출 KRW (3) 회사의 여주 공장 토지와 건물은 장기차입금과 관련하여 담보로 제공되어 있습니다. 6. 배당에 관한 사항 1. 배당에 대한 전반적인 사항 당사는 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회 결의를 통하여 배당을 지급하고 있으며배당가능이익 범위 내에서 회사의 지속적 성장을 위한 투자 및 주주가치 제고, 경영환경 등을 고려하여 적정수준의 배당율을 결정하고 있습니다.당사의 정관상 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다. 제12조(신주의 배당기산일) 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당 한다. 제51조(이익금의 처분) 회사는 매사업년도의 처분전 이익잉여금을 다음과 같이 처분한다.1. 이익준비금 2. 기타의 법정준비금 3. 배당금 4. 임의적립금 5. 기타의 이익잉여금 처분액 제52조(이익배당) ① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. ③ 제1항의 배당은 매결산기말 혹은 제16조1항에서 정한 기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. 2. 주요배당지표 구 분 주식의 종류 당기 전기 전전기 제35기 제34기 제33기
에너토크 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

주당액면가액(원) (연결)당기순이익(백만원) (별도)당기순이익(백만원) (연결)주당순이익(원) 현금배당금총액(백만원) 주식배당금총액(백만원) (연결)현금배당성향(%) 현금배당수익률(%) 보통주 주식배당수익률(%) 보통주 주당 현금배당금(원) 보통주 주당 주식배당(주) 보통주 ※ 현금배당총액은 제33기와 제34기는 자기주식 336,671주를 제35기는 236,671주 를 제외한 배당금 총액입니다. 3. 과거 배당 이력 (단위: 회, %) 연속 배당횟수 평균 배당수익률 분기(중간)배당 결산배당 최근 3년간 최근 5년간 ※ 평균 배당수익률은 당사가 DART에 공시한 연도별 시가배당률을 단순 평균법 으로 계산하였습니다. 4. 이익잉여금처분계산서 이익잉여금처분계산서(안) 제35(당)기 2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지 제34(전)기 2020년 01월 01일 부터 2020년 12월 31일 까지 (단위 :원 ) 과 목 제 35(당) 기 제 34 (전) 기 Ⅰ. 미처분이익잉여금 1. 전기이월미처분이익잉여금 2. 당기순이익(손실) 3. 순확정급여부채의 재측정요소 4. 공정가치금융자산처분이익 5. 회계정책변경효과 Ⅱ. 임의적립금등의이입액 합 계 Ⅲ. 이익잉여금처분액 1. 이익준비금 2. 배당금 가. 현금배당 (주당배당금(율) 보통주:당기: 70원(14%) 전기: 50원(10%) Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금 ※ 2022년3월25일 정기주주총회에서 승인될 예정입니다. 7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항 7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적 [지분증권의 발행 등과 관련된 사항] 증자(감자)현황 (기준일 : 2021년 12월 31일 (단위 : 원, 주) 주식발행(감소)일자 발행(감소)형태 발행(감소)한 주식의 내용 종류 수량 주당액면가액 주당발행(감소)가액 비고 2016년 06월 29일 유상증자(주주우선공모) 기명식 보통주 [채무증권의 발행 등과 관련된 사항] 채무증권 발행실적 (기준일 : 2021년 12월 31일 (단위 : 원, %) 발행회사 증권종류 발행방법 발행일자 권면(전자등록)총액 이자율 평가등급(평가기관) 만기일 상환여부 주관회사 합 계 기업어음증권 미상환 잔액 (기준일 : 2021년 12월 31일 (단위 : 원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년 초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 단기사채 미상환 잔액 (기준일 : 2021년 12월 31일 (단위 : 원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 합 계 발행 한도 잔여 한도 미상환 잔액 공모 사모 합계 회사채 미상환 잔액 (기준일 : 2021년 12월 31일 (단위 : 원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 신종자본증권 미상환 잔액 (기준일 : 2021년 12월 31일 (단위 : 원) 잔여만기 1년 이하 1년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과15년이하 15년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 조건부자본증권 미상환 잔액 (기준일 : 2021년 12월 31일 (단위 : 원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적 "해당사항 없습니다" 8. 기타 재무에 관한 사항 대손충당금 설정현황(개별기준) 1) 최근 3사업연도의 계정과목별 대손충당금 설정내역 (단위 : 천원) 구 분 계정과목 채권 총액 대손충당금 대손충당금설정률 제35기 외상매출금 받을어음 합 계 제34기 외상매출금 받을어음 합 계 제33기 외상매출금 받을어음 합 계 2) 최근 3사업연도의 대손충당금 변동현황(개별기준) (단위 : 천원) 구 분 제35기
에너토크 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

제34기 제33기 1. 기초 대손충당금 잔액합계 2. 순대손처리액(①－②±③) ① 대손처리액(상각채권액) ② 상각채권회수액 ③ 기타증감액 3. 대손상각비 계상(환입)액 4. 기말 대손충당금 잔액합계 3) 매출채권관련 대손충당금 설정방침 당사는 매출채권에 대한 대손충당금을 과거 대손경험률과 채권의 개별분석에 따라 산정하고 있으며, 대손금의 해당여부를 판단하는 처리기준은 법인세법시행령 제62조 제1항 각호와 같습니다. 대손충당금의 세부적인 설정 기준은 다음과 같습니다. 업체분류 설정기준 설정률 비고 당좌거래정지 업체 채권 1년이상 미회수 상태 채권 6월이상 미회수 상태 30% ~ 50% 거래지속 20% ~ 30% 거래중단 채권 1년이상 미회수 업체 거래중단 거래지속 20% ~ 30% 채권 6월이상 미회수 업체 거래중단 40% ~ 50% 거래지속 10% ~ 30% 기타 부도, 대표자 잠적, 판매중단등거래관계 회복불능 상태 4) 당해 사업연도말 현재 경과기간별 매출채권잔액 현황(개별기준) (단위 : 천원) 구 분 6월 이하 6월 초과1년 이하 1년 초과3년 이하 3년 초과 계 금액 일반 특수관계자 계 구성비율 2. 재고자산의 보유 및 실사내역 등 1) 최근 3사업연도의 재고자산의 사업부문별 보유현황(개별기준) (단위 : 천원) 사업부문 계정과목 제35기 제34기 제33기 비고 전동엑츄에이터및감속기 제조 제 품 재공품 원재료 저장품 소 계 총자산대비 재고자산 구성비율(%)[재고자산합계÷기말자산총계×100] 재고자산회전율(회수)[연환산 매출원가÷{(기초재고＋기말재고)÷2}] 3.2회 3.0회 2.9회 2) 재고자산의 실사내역 등 - 재고실사일 : 2022년 1월 5일 (수) - 재고실사자 : 회사 자재담당자, 자재부장 및 회계과장, 공인회계사 - 재고실사내용 : 제품, 재공품, 원재료, 저장품 등의 재고 - 실사 방법 : 표본조사 실시 - 실사 결과 : 실사 결과 중대한 차이 없슴 - 장기체화재고 등 현황 : (단위:천원) 계정과목 취득원가 보유금액 당기평가손실 기말잔액 비 고 재공품 원재료 합 계
에너토크 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 경영성과 당사의 지난 2사업연도 영업실적에 관한 내용은 다음과 같습니다. 1) 연결기준 (단위 : 천원) 구 분 제35기 제34기 증감액 증감율(전기대비) 1. 매출액 2. 매출원가 3. 매출총이익 4. 판매비와관리비 5. 영업이익 6. 기타수익 7. 기타비용 8. 금융수익 9. 금융비용 10. 법인세차감전이익 11. 법인세비용 12. 당기순이익 13. 기타포괄손익 14. 총포괄손익 2) 개별기준 (단위 : 천원) 구 분 제35기 제34기 증감액 증감율(전기대비) 1. 매출액 2. 매출원가 3. 매출총이익 4. 판매비와관리비 5. 영업이익 6. 기타수익 7. 기타비용 8. 금융수익 9. 금융비용 10. 법인세차감전이익 11. 법인세비용 12. 당기순이익 13. 기타포괄손익 14. 총포괄손익 (주)에너토크의 2021년도 실적은 다음과 같습니다.베트남 ENVACO 법인을 포함한 연결매출은 전년대비 1.6% 감소한 226억이며 영업이익은 전년대비 280% 증가한 14억입니다. (주)에너토크의 개별매출은 전년대비 1.1% 감소한 225억이며, 영업이익은 전년대비 120% 증가한 19억입니다. 2021년도부터 공격적인 원가절감 및 판매의 경영전략을 수립, 추진하여 상당한 수익구조를 개선하였으며, 부품의 생산을 인건비가 저렴한 베트남 공장에서 생산 및 납품받아 원가구조 개선을 통해 가격경쟁력을 높여 이익을 극대화 하였고, 자동화 설비를 적극 투자하여 인건비 절감 역시 많은 효과를 보이고 있습니다. 내수시장에서의 경쟁사 저가공세로 인해 시장질서가 혼돈해 지고는 있으나 저희는이러한 상황에서도 흔들리지 않고 오히려 수익구조 개선을 통해 경쟁력을 높이고 버틸 수 있는 우량회사로 거듭나고 있습니다.2022년도는 10여년 이상 고정되어 있는 판매가격을 현실화 하고 자동화 설비의 투자 확대를 통한 원가 개선, 대구공장에서의 특화된 제품 생산 및 판매를 통해 더욱더 많은 매출과 수익에서 확실한 성과를 거둘수 있도록 노력하여 건실하고 우수한 기업이 되도록 노력하는 ㈜에너토크가 되겠습니다. 감사합니다. 2. 재무상태 당사의 지난 2사업연도 재무상태에 관한 내용은 다음과 같습니다. 1) 연결기준 (단위 : 천원) 구 분 제35기 제34기 증감액 증감율(전기대비) 1. 유동자산 2. 비유동자산 자산총계 1. 유동부채 2. 비유동부채 부채총계 1. 자본금 2. 자본잉여금 3. 이익잉여금 4. 기타자본구성요소 5. 기타포괄손익 자본총계 부채와 자본총계 2) 개별기준 (단위 : 천원) 구 분 제35기 제34기 증감액 증감율(전기대비) 1. 유동자산 2. 비유동자산 자산총계 1. 유동부채 2. 비유동부채 부채총계 1. 자본금 2. 자본잉여금 3. 이익잉여금 4. 기타자본구성요소 5. 기타포괄손익 자본총계 부채와 자본총계 자산 및 부채의 증가는 타법인 투자자산의 평가금액 증가와 대구공장의 토지 매입과 건물을 건립하고 있는 관계로 인하여 자산이 증가되었고 대구공장과 관련한 은행 차입으로 인해 부채가 증가되었습니다. 3. 성과지표 (주)에너토크의 연결기준의 안정성지표와 수익성지표는 다음과 같습니다. 1) 안정성지표 구 분 산 식 비 율 제35기 제34기 유동비율 유동자산 　────── ×100유동부채 부채비율 부채총계 　────── ×100자기자본 영업이익대비이자보상배율 영업이익──────이자비용 2) 수익성지표 구 분 산 식 비 율 제35기 제34기 매출액영업이익률 영업이익 ──────── × 100매출액 매출액순이익률 당기순이익 ──────── ×100매출액 총자산순이익률 당기순이익 ──────── ×100(기초자산+기말자산)/2 4. 자금조달 당기말과 전기말 현재 장기차입금의 내용은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 차입처 이자율 당기말 전기말 시설자금대출 KB국민은행 합계 대구공장 건립을 위하여 대출이 발생하였으며, 회사의 유형자산 중 여주공장 토지와 건물이 장기차입금과 관련하여 담보로 제공되었습니다.
티월드제육십삼차유동화전문유한회사 — 사업보고서(유동화전문회사) (2024.02)

II. 자산관리자 및 자산의 관리방법 등 1. 자산관리자의 개요 1) 자산관리자의 개황 구 분 주자산관리자 명 칭 SK텔레콤 주식회사 설립연월일 1984년 3월 29일 대 표 자 유 영 상 본점소재지 서울특별시 중구 을지로 65 (대표번호 : 02-6100-2114) 목 적 사 업 1. 정보통신사업 2. 단말기매매 및 임대업 3. 뉴미디어사업 4. 광고업 5. 통신판매업 6. 부동산업(개발, 관리, 임대 등) 및 동산임대업 7. 1호내지 4호관련 연구 및 기술개발 8. 1호내지 4호관련 해외사업 및 수출ㆍ입업 9. 1호내지 4호관련 제조 및 유통업 10. 여행업 11. 전자금융업 12. 영화업 13. 평생교육 및 평생교육시설 운영업 14. 전기공사업 15. 정보통신공사업 16. 유비쿼터스 도시 건설 및 서비스업 17. 국내외 자회사, 투자회사에 대한 출자, 관리, 운영 등을 통한 관련사업 18. 기계설비공사업 등 건설업 19. 수출ㆍ입업 및 수ㆍ출입 중개ㆍ대행업 20. 지능형전력망사업 등 전기사업 21. 기타 위와 관련된 부대사업 자본금(출자금 등) 304억원 (1주당 액면가액 : 100원) 주요주주(출자자 등) ※ 자본금 및 주요주주는 2024년 03월 31일자 기준임. 2) 사업의 내용 연결실체의 각 부문은 독립된 서비스 및 상품을 제공하는 법률적 실체에 의해 구분되어 있으며 ① 이동전화, 무선데이터, 정보통신사업 등의 무선통신사업 ② 전화, 초고속인터넷, 데이터 및 통신망 임대서비스 등을 포함한 유선통신사업 ③ 상품판매형 데이터방송채널사용사업 등의 기타사업부문으로 구별되어 있습니다.1. 사업의 개요 [요약] 연결대상 주요종속회사 사업의 내용 사업부문 회사명 주요 사업 내용 무선통신사업 SK텔레콤㈜ 이동통신 네트워크를 기반으로 음성/데이터 이동통신서비스를 제공 피에스앤마케팅㈜ 유/무선 통신상품을 판매하는 도/소매 및 온라인 유통채널 운용 SK오앤에스㈜ 기지국 유지보수 서비스에이스㈜ 고객센터 관리 및 운용 유선통신사업 SK브로드밴드㈜ 초고속인터넷, TV, 전화, 기업데이터, 기타 유선통신 기반ICT 서비스 제공 및 콘텐츠 전송시스템 관리,VOD를 포함한 채널 관리 등의 미디어사업을 영위 홈앤서비스㈜ 초고속인터넷과 IPTV, 유선전화 서비스의 영업 및 개통/장애처리 등 업무 수행 SK텔링크㈜ 무선 국제전화 00700, MVNO(이동통신재판매) 사업 기타사업 에스케이스토아 주식회사 상품판매형 데이터방송채널사용사업 투자업 투자업 에스케이엠앤서비스㈜ 데이터베이스 및 온라인정보 제공업 비메모리용 및 기타 전자집적회로 제조업 주식회사 사피온코리아 비메모리용 및 기타 전자집적회로 제조업 2. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원, %) 사업부문 주요회사 매출유형 품목 구체적용도 주요상표 등 제41기 1분기 제40기 제39기 연결매출액(백만원) 비율(%) 연결매출액(백만원) 비율(%) 연결매출액(백만원) 비율(%) 무선통신사업 SK텔레콤㈜피에스앤마케팅㈜서비스에이스㈜SK오앤에스㈜ 등 서비스 이동전화,무선데이터,정보통신사업 등 이동전화 T, 5GX, T플랜 등 유선통신사업 SK브로드밴드㈜SK텔링크㈜홈앤서비스㈜ 등 서비스 전화, 초고속인터넷, 데이터 및 통신망 임대 서비스 등 유선전화,인터넷방송 B tv,00700 국제전화,7mobile 등 기타사업 SK스토아 등 서비스 상품판매형데이터방송채널사용사업 등 플랫폼 스토아ON 합계 3. 원재료 및 생산설비 가. 생산능력 및 생산실적 (1) 생산능력1) 무선통신 사업 (단위: 개, 백만원) 부문 품 목 제41기 1분기 제40기 제39기 회선보유능력 금액 회선보유능력 금액 회선보유능력 금액 정보통신 이동전화통신설비(망) 생산능력의 산출근거 ※ 산출방법 등 : 이동전화 매출액 × {시설(회선)보유능력/회선보유수량}※ 평균가동시간 : 연중 계속 가동(2) 생산실적1) 무선통신 사업 (2) 생산실적 1) 무선통신 사업 (단위: 개, 백만원) 부문 품 목 제41기 1분기 제40기 제39기 회선보유수량 금액 회선보유수량 금액 회선보유수량 금액 정보통신 이동전화통신설비(망) ※ 회선보유수량 및
티월드제육십삼차유동화전문유한회사 — 사업보고서(유동화전문회사) (2024.02)

금액은 MVNO가입자수 포함입니다. 나. 생산과 영업에 중요한 물적 재산 (1) 주요 시설 및 설비의 현황1) 무선통신사업 지역 사업장 소재지 국내15개 사업장 SK 텔레콤 본사 서울특별시 중구 을지로 65 SK 텔레콤 수도권CP 서울특별시 마포구 마포대로 144 SK 텔레콤 수도권Infra본부 서울특별시 관악구 보라매로 5길 1 SK 텔레콤 대구담당 대구광역시 중구 달구벌대로 2171 SK 텔레콤 중부담당/중부Infra본부 대전광역시 서구 문정로 41 SK 텔레콤 서부담당/서부Infra본부 광주광역시 광산구 무진대로 269 SK 텔레콤 부산담당/동부Infra본부 부산광역시 부산진구 신천대로 258 SK브로드밴드(주) 서울특별시 중구 퇴계로 24 홈앤서비스(주) 서울특별시 중구 퇴계로10 SK텔링크(주) 서울특별시 마포구 마포대로144 피에스앤마케팅(주) 서울특별시 마포구 마포대로144 SK오앤에스(주) 서울특별시 영등포구 선유로49길 23 서비스에이스(주) 서울특별시 영등포구 문래로28길 25 에스케이엠앤서비스㈜ 서울시 중구 수표로 34 에스케이스토아 주식회사 서울 마포 월드컵북로 402 해외1개 사업장 ※ 상기 사업장은 SK텔레콤 주요 사업장 및 연결대상 주요 종속회사의 본사 사업장입니다. 2) 유선통신사업 구분 사업장 소재지 SK브로드밴드㈜국내 8개사업장 본사 서울특별시 중구 퇴계로 24 서울 서울특별시 중구 퇴계로 10 수남 경기도 안양시 동안구 시민대로 214 수북 인천광역시 계양구 주부토로 535 부산 부산광역시 부산진구 신천대로 258 대구 대구광역시 중구 달구벌대로 2171 서부 광주광역시 동구 금남로 211 중부 대전광역시 서구 문정로 41 홈앤서비스㈜국내 8개사업장 본사 서울특별시 중구 퇴계로 10 서울 서울특별시 마포구 마포대로 45 수남 경기도 안양시 동안구 평촌대로 114 수북 인천광역시 계양구 주부토로 535 부산 부산광역시 연제구 반송로 29 대구 대구광역시 중구 달구벌대로 2171 서부 광주광역시 동구 금남로 211 중부 대전광역시 서구 둔산로 62 (2) 주요 시설 및 설비의 변동 현황1) 무선통신사업당사의 생산과 영업에 관련한 물적 재산으로는 토지, 건물, 기계장치 등의 유형자산이 있으며 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 기초 취득 처분 대체증(감) 상각 손상 분기말 토지 건물 구축물 기계장치 기타의유형자산 사용권자산 건설중인자산 합계 2) 유선통신사업 SK브로드밴드㈜는 생산과 영업에 관련한 물적 재산으로 토지, 건물, 기계장치 등의 유형자산이 있으며 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기초 취득 처분 및 폐기 대체 감가상각비 당분기말 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 기타의유형자산 건설중인자산 합 계 ※ 작성기준일 현재 토지는 290,909.74㎡이며, 이에 대한 공시지가 총액은 483,720백만원입니다. 다. 생산과 영업에 대한 투자 현황(1) 진행 중인 투자 및 향후 투자계획1) 무선통신사업 (단위: 십억원) 투자 목적 투자 대상 및 내용 투자 기간 총 소요자금 기 지출금액 향후 기대효과 증설/신설 네트웍, 시스템 등 2023년 기존 서비스 고도화 및 5G 등 네트워크 서비스 확대 제공 증설/신설 네트웍,시스템 등 2024년 미정 기존 서비스 고도화 및 5G 등 네트워크 서비스 확대 제공 증설/신설 네트웍,시스템 등 2025년 미정 기존 서비스 고도화 및 5G 등 네트워크 서비스 확대 제공 증설/신설 네트웍,시스템 등 2026년 미정 기존 서비스 고도화 및 5G 등 네트워크 서비스 확대 제공 2) 유선통신사업 (단위 : 억원) 투자의 목적 투자 대상 투자 기간 기 투자액 향후 투자계획 향후 기대효과 커버리지 확대미디어 플랫폼 고도화 네트워크, 시스템, DC 등 2024년 1분기 미정 가입자망 및 장비 확보품질향상 및 시스템 개선 등 ※ 상기 기 투자액은 별도 기준입니다. 3) 재무에 관한 사항 (단위 : 백만원) 구분 제41기 1분기 제40기 제39기 2023년 12월말 2022년 12월말 [유동자산]
티월드제육십삼차유동화전문유한회사 — 사업보고서(유동화전문회사) (2024.02)

현금및현금성자산 매출채권 미수금 기타의유동자산 [비유동자산] 장기투자자산 관계기업및공동기업투자 유형자산 영업권 무형자산 기타의비유동자산 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [지배기업소유주에 귀속되는 자본] 자본금 기타불입자본 이익잉여금 기타자본구성요소 [비지배지분] 자본총계 부채 및 자본 총계 과 목 영업수익 영업이익(손실) 법인세비용차감전순이익 계속영업이익 중단영업이익 당기연결순이익 지배기업의 소유주지분 비지배지분 기본주당순이익(단위:원) 희석주당순이익(단위:원) 연결에 포함된 회사수 4) 임원 및 지원 현황 가. 임원현황 (기준일 : 2024년 03월 31일 (단위 : 주) 성명 성별 출생년월 직위 등기임원여부 상근여부 담당업무 주요경력 소유주식수 최대주주와의관계 재직기간 임기만료일 의결권있는 주식 의결권없는 주식 유영상 남 사장 사내이사 상근 대표이사 前 SK텔레콤 MNO 사업대표 최대주주계열회사의 임원 6년 1개월 강종렬 남 사장 사내이사 상근 前 기업문화부문장 최대주주계열회사의 임원 2년 1개월 김양섭 남 담당 사내이사 상근 前 SK이노베이션 재무본부장(CFO) 최대주주 계열회사의 임원 1개월 이성형 남 기타비상무이사 기타비상무이사 비상근 기타비상무이사 現 SK주식회사 CFO/사장 겸 재무부문장前 SK주식회사 CFO/사장 겸 PM부문장 최대주주의 임원 1개월 김용학 남 사외이사 사외이사 비상근 사외이사 前 연세대학교 총장(現 명예교수) 최대주주계열회사의 임원 4년 1개월 김석동 남 사외이사 사외이사 비상근 사외이사 前 금융위원회 위원장 최대주주계열회사의 임원 5년 1개월 김준모 남 사외이사 사외이사 비상근 사외이사 現 KAIST 전기 및 전자공학부 교수 최대주주계열회사의 임원 4년 1개월 오혜연 여 사외이사 사외이사 비상근 사외이사 現 카이스트 MARS 인공지능 통합연구센터 소장現 KAIST 전산학부 교수 최대주주계열회사의 임원 1년 1개월 노미경 여 사외이사 사외이사 비상근 사외이사 최대주주계열회사의 임원 1개월 ※ 상기 재직기간은 등기일을 기준으로 하여 산출하였습니다. ※ 당사 정관 제33조에 따라 대표이사를 포함한 이사의 임기는 취임 후 개최되는 제3차 정기주주총회 종료시에 만료됩니다. ※ 2024년 3월 26일에 있었던 제40기 정기주주총회에서 유영상 대표이사가 재선임되었으며, 김양섭 사내이사, 이성형 기타비상무이사, 노미경 사외이사 겸 감사위원이 신규 선임되었습니다. 나. 직원 현황 (기준일 : 2023년 12월 31일 (단위 : 백만원) 직원 소속 외근로자 비고 사업부문 성별 직 원 수 평 균근속연수 연간급여총 액 1인평균급여액 남 여 계 기간의 정함이없는 근로자 기간제근로자 합 계 전체 (단시간근로자) 전체 (단시간근로자) 전사 남 전사 여 합 계 다. 미등기임원 보수 현황 (기준일 : (단위 : 백만원) 구 분 인원수 연간급여 총액 1인평균 급여액 비고 미등기임원 미등기 임원 현황에 포함 된 임원 2. 자산의 관리방법 등 1) 대금회수의 방법 및 관리절차 등 ▶ 자산관리위탁계약서 제 5 조 (유동화자산의 추심)(1) 자산관리자는 유동화자산을 구성하는 각 자산의 조건에 따라 유동화자산의 분할상환금 등을 지로(GIRO), 자동이체, 무통장입금, 자산관리자의 지점, 지사 또는 대리점을 통한 창구수납, 신용카드에 의한 결제 등의 방법으로 추심하여야 한다. (2) 자산관리자는 제1항에 따라 추심한 금원이 자산관리계좌로 입금되도록, 매월 5일, 15일 및 말일(단, 이 날이 영업일이 아닌 경우에는 그 직후 도래하는 영업일)의 각 그 3영업일 전까지 수납된 내역이 기재되어 있는 단말기분할상환금채권 수납 내역서를 작성하여 매달 5일, 15일 및 말일까지 그 수납 내역서를 위탁자에게 교부하고(단, 수납내역서 교부주기는 당사자들의 합의로 조정될 수 있다) 수납 내역서에 기재된 금액을 자산관리계좌로 입금하여야 한다. 다만, 위탁자와 자산관리자가 합의할 경우 추가적인 입금일을 지정할 수 있다.(3) 제2항과 관련하여, 자산관리자가 매달 5일, 15일 및 말일의 날짜를 변경할 합리적인 사유가 있거나 월
티월드제육십삼차유동화전문유한회사 — 사업보고서(유동화전문회사) (2024.02)

3회의 횟수를 변경할 합리적인 사유가 있는 경우 업무수탁자와 협의하여 이를 변경할 수 있으나, 월 횟수는 적어도 3회 이상이어야 한다. 또한 자산관리자가 전산 장애 등의 사유로, 5일, 15일 및 말일까지 위탁자에게 수납 내역서를 교부할 수 없는 경우에는 해당 장애 사유가 해소되는 대로 즉시 수납 내역서를 교부하고 해당 금액을 자산관리계좌로 입금하도록 하여야 한다.(4) 자산관리자는 이동통신가입자가 유동화자산의 지급을 지체하여 최초연체일로부터 7개월이 경과하는 경우 이를 추심하기 위하여 보증보험계약에서 정한 바에 따라 서울보증보험 주식회사에 대하여 적시에 보증보험금의 지급을 청구하는 등 법적으로 허용되는 상당한 수단을 강구하여야 한다. 위탁자는 필요한 경우 자산관리자에게 위임장을 교부하는 등 자산관리자의 추심업무에 협력하여야 한다.(5) 자산관리자가 합리적인 이유없이 제2항 또는 제4항의 의무이행을 지체하는 경우에는 업무수탁자가 당해 기간 동안 적용하는 은행계정 최고연체이자율로 계산한 지연배상금을 가산하기로 한다.(6) 자산관리자는 유동화자산을 추심함에 있어서 자신의 고유재산에 속하는 동일한 종류의 자산을 추심하는 경우에 적용하는 업무방법서 기타 내부지침에서 정한 것과 동일한 기준에 따라야 한다.제 6 조 (유동화자산의 처분 등의 제한)자산관리자는 유동화자산의 처분이 위탁자의 정관, 자산유동화계획 등에 의하여 제한되어 있음을 이해하고, 자산유동화계획 등에서 정하는 바에 따른 처분으로서 다음 각 호의 1에 해당하는 경우에 업무수탁자의 서면에 의한 사전 동의를 얻어 당해 유동화자산을 처분하기로 한다. 이 경우 유동화자산의 처분가격은 해당 유동화자산 중 단말기분할상환금채권의 잔존 분할상환금, 분할상환만기, 연체 여부 및 정도 등을 고려하여 적정하게 계산된 가격으로 하되 업무수탁자의 사전 승인을 얻어야 한다.1. 업무수탁자가 업무위탁계약 제15조 제9항에 따라 유동화자산의 처분을 지시하는 경우2. 위탁자가 해산함에 따라 잔여 유동화자산을 처분하는 경우3. 자산관리자가 유동화자산을 추심함에 있어 그 회수예상액에 비하여 과다한 비용이 소요될 것으로 합리적으로 판단되거나 유동화자산을 적시에 처분하지 아니하면 유동화사채 소지인의 이익을 해할 것으로 합리적으로 판단되는 경우 2) 자산의 관리ㆍ운용ㆍ처분방법 및 절차 가. 자산관리업무의 범위 ▶ 자산관리위탁계약서 제 2 조 (자산관리자의 업무)(1) 위탁자는 자산관리자를 유동화자산 양도계약에 따라 위탁자가 양수한 유동화자산에 대하여 다음 업무를 수행하는 자산관리자로 지정하며, 자산관리자는 위 지정에 대하여 이를 수락한다.1. 유동화자산의 관리, 운용 및 처분(채권추심에 필요한 업무 및 서울보증보험 주식회사에 대한 보증보험금 등의 지급청구를 포함한다)2. 유동화자산에 수반하는 권리의 실행3. 유동화자산에 관하여 지급받은 금전의 보관 및 관리4. 관련 서류의 보관 및 관리5. 업무위탁계약 제20조에 따른 업무수탁자에 대한 손해배상의 청구6. 기타 위 각 호의 업무에 부수하는 업무 및 이 계약에 따라 자산관리자의 기타 업무로 정한 업무(2) 자산관리자는 위탁자의 대리인으로서 이 계약에서 명시적으로 허용하는 경우 또는 업무수탁자가 사전에 동의한 경우를 제외하고는 유동화자산을 양도, 담보제공 기타 처분하거나 또는 그 조건이나 내용을 수정, 변경, 포기할 권한이 없다.(3) 자산관리자는 이 계약에서 명시적으로 허용하는 경우를 제외하고 위탁자 및 업무수탁자의 사전동의 없이는 이 계약에 의한 지위의 전부 또는 일부를 제3자에게 위임하거나 위탁할 수 없다. 자산관리자가 이 계약에서 명시적으로 허용하는 바에 따라 또는 위탁자 및 업무수탁자의 사전동의를 받아 이 계약에 의한 지위나 업무의 전부 또는 일부를 제3자에게 위임하거나 재위탁하는 경우에도 이 계약상의 자산관리자로서의 유동화자산의 관리ㆍ운용ㆍ처분 및 기타 업무에 관한 모든 책임은 자산관리자에게 있다.(4) 자산유동화법 제10조에 따른 자산관리업무로서 이 계약에 그 수행방법이 명시되어 있지 아니하거나 이 계약의 내용만으로는 명확하지 아니한
티월드제육십삼차유동화전문유한회사 — 사업보고서(유동화전문회사) (2024.02)

사항의 경우에는 자산관리자는 업무수탁자와 신의성실의 원칙에 따라 협의하여 이를 결정한다.(5) 위탁자가 해산하는 경우 자산관리자는 위탁자의 청산인의 지시에 따라 잔여재산의 분배를 포함하여 위탁자의 청산에 필요한 업무를 수행하여야 한다.제 3 조 (자산관리자의 주의의무)(1) 자산관리자는 선량한 관리자의 주의로써 관계법령 및 이 계약의 내용에 따라 자산관리업무를 수행하여야 한다.(2) 자산관리자는 이 계약에서 정하는 내용 이외에는 위탁자를 대리하여 또는 위탁자를 위하여 어떠한 행위를 할 권한이 없다.(3) 자산관리자는 이 계약에 따른 의무의 전부 또는 일부(이동통신가입자에 대한 개인정보 및 신용정보의 처리업무를 포함하되 이에 한정되지 않음)를 제3자에게 위임하거나 위탁할 수 없다. 다만, 이 계약에서 허용되거나 자산관리자의 경우 업무수탁자의 사전 동의를 받은 경우는 예외로 한다. 나. 자산의 구분관리 ▶ 자산관리위탁계약서 제 4 조 (유동화자산의 구분관리)(1) 자산관리자는 자산관리자가 추심한 유동화자산에 관한 지급금을 제5조에 따라 처리하되, 불가피하게 위 금원을 일시적으로 보관하는 경우에는 자산관리자의 고유재산과 엄격하게 구분하여 관리하여야 하며 자산관리자의 고유재산과 혼합하여 관리하여서는 아니된다.(2) 자산관리자는 유동화자산에 대하여 별도의 관리대장(장부 및 기록)을 작성, 비치하여야 하며 관련업무를 전산시스템을 이용하여 처리하는 경우에는 고유재산과 위탁자의 재산을 구분할 수 있도록 하여야 한다. ◇ 유동화자산과 비유동화자산의 구분관리 SK텔레콤(주)는 단말기분할상환금채권을 관리하기 위해 구축한 별도의 전산 관리시스템을 통해, 유동화자산과 비유동자산을 구분하여 철저하게 별도의 데이터베이스로 관리하고 있습니다. ◇ A-Plus 시스템이란 SKT의 통합고객관리 시스템인 U.key에서 단말채권 원장 및 청구/수납정보 등을 수신해 독립적으로 데이터를 관리하고, 유동화 발행/이력 관리 및 정산업무 등에 사용하는 시스템입니다. 고객 정보를 처리하는 시스템이기 때문에 인가를 받아야만 시스템 접근이 허용되어 있는 관계로 자산실사 시, 개인정보업무처리에 관한 위탁계약을 체결한 자산실사 법인이 A-Plus 시스템에 접속하여 스캔되어 있는 계약서를 확인하는 방식으로 자산의 실재성을 확인합니다. ◇ 고객가입계약서 관리 현황 가입점에서 고객이 체결한 계약서는 스캔되어 SKT의 통합고객관리 시스템인 U.key에 저장되어 관리되고, 계약서 원본은 현장에서 고객에게 반환됩니다. 다. 유동화자산의 처분 방법 및 절차 ▶ 자산관리위탁계약서 제 5 조 (유동화자산의 추심)(1) 자산관리자는 유동화자산을 구성하는 각 자산의 조건에 따라 유동화자산의 분할상환금 등을 지로(GIRO), 자동이체, 무통장입금, 자산관리자의 지점, 지사 또는 대리점을 통한 창구수납, 신용카드에 의한 결제 등의 방법으로 추심하여야 한다. (2) 자산관리자는 제1항에 따라 추심한 금원이 자산관리계좌로 입금되도록, 매월 5일, 15일 및 말일(단, 이 날이 영업일이 아닌 경우에는 그 직후 도래하는 영업일)의 각 그 3영업일 전까지 수납된 내역이 기재되어 있는 단말기분할상환금채권 수납 내역서를 작성하여 매달 5일, 15일 및 말일까지 그 수납 내역서를 위탁자에게 교부하고(단, 수납내역서 교부주기는 당사자들의 합의로 조정될 수 있다) 수납 내역서에 기재된 금액을 자산관리계좌로 입금하여야 한다. 다만, 위탁자와 자산관리자가 합의할 경우 추가적인 입금일을 지정할 수 있다.(3) 제2항과 관련하여, 자산관리자가 매달 5일, 15일 및 말일의 날짜를 변경할 합리적인 사유가 있거나 월 3회의 횟수를 변경할 합리적인 사유가 있는 경우 업무수탁자와 협의하여 이를 변경할 수 있으나, 월 횟수는 적어도 3회 이상이어야 한다. 또한 자산관리자가 전산 장애 등의 사유로, 5일, 15일 및 말일까지 위탁자에게 수납 내역서를 교부할 수 없는 경우에는 해당 장애 사유가 해소되는 대로 즉시 수납 내역서를 교부하고 해당 금액을 자산관리계좌로 입금하도록 하여야 한다.(4) 자산관리자는 이동통신가입자가
티월드제육십삼차유동화전문유한회사 — 사업보고서(유동화전문회사) (2024.02)

유동화자산의 지급을 지체하여 최초연체일로부터 7개월이 경과하는 경우 이를 추심하기 위하여 보증보험계약에서 정한 바에 따라 서울보증보험 주식회사에 대하여 적시에 보증보험금의 지급을 청구하는 등 법적으로 허용되는 상당한 수단을 강구하여야 한다. 위탁자는 필요한 경우 자산관리자에게 위임장을 교부하는 등 자산관리자의 추심업무에 협력하여야 한다.(5) 자산관리자가 합리적인 이유없이 제2항 또는 제4항의 의무이행을 지체하는 경우에는 업무수탁자가 당해 기간 동안 적용하는 은행계정 최고연체이자율로 계산한 지연배상금을 가산하기로 한다.(6) 자산관리자는 유동화자산을 추심함에 있어서 자신의 고유재산에 속하는 동일한 종류의 자산을 추심하는 경우에 적용하는 업무방법서 기타 내부지침에서 정한 것과 동일한 기준에 따라야 한다.제 6 조 (유동화자산의 처분 등의 제한)자산관리자는 유동화자산의 처분이 위탁자의 정관, 자산유동화계획 등에 의하여 제한되어 있음을 이해하고, 자산유동화계획 등에서 정하는 바에 따른 처분으로서 다음 각 호의 1에 해당하는 경우에 업무수탁자의 서면에 의한 사전 동의를 얻어 당해 유동화자산을 처분하기로 한다. 이 경우 유동화자산의 처분가격은 해당 유동화자산 중 단말기분할상환금채권의 잔존 분할상환금, 분할상환만기, 연체 여부 및 정도 등을 고려하여 적정하게 계산된 가격으로 하되 업무수탁자의 사전 승인을 얻어야 한다.1. 업무수탁자가 업무위탁계약 제15조 제9항에 따라 유동화자산의 처분을 지시하는 경우2. 위탁자가 해산함에 따라 잔여 유동화자산을 처분하는 경우3. 자산관리자가 유동화자산을 추심함에 있어 그 회수예상액에 비하여 과다한 비용이 소요될 것으로 합리적으로 판단되거나 유동화자산을 적시에 처분하지 아니하면 유동화사채 소지인의 이익을 해할 것으로 합리적으로 판단되는 경우 라. 채권서류 관리 및 보고의무 ▶ 자산관리위탁계약서 제 7 조 (채권서류의 관리)(1) 위탁자는 자산유동화법 시행령 제4조 제3항의 규정에 따라 자산관리자를 단말기매매계약서, 단말기매매대금 분할상환계약서 등 유동화자산에 관한 각종 계약서, 각종 증명서 기타 이와 관련된 일체의 문서, 업무위탁계약 제8조에 따른 부족자금의 차입에 관한 약정서, 유동화자산의 관리를 위한 컴퓨터 파일 기타 각종 증빙 서류의 관리책임자로 지정하고, 자산관리자는 위 서류에 위탁자의 자산임을 기재하고 자산관리자의 고유업무에 관련된 서류와 별도로 위탁자를 위하여 보관 및 관리하여야 한다.(2) 자산관리자는 제1항에 규정된 서류의 관리를 위하여 그 지점 또는 대리점을 이용할 수 있다. 다만, 이 경우 유동화자산에 관한 컴퓨터파일을 자산관리자의 본점에 보관하여야 한다.제 8 조 (장부의 작성)(1) 자산관리자는 유동화전문회사회계처리기준 및 기타 국내에서 일반적으로 인정된 회계원칙 및 관행에 의한 방법과 양식에 따라 유동화자산의 명세와 현황 및 관리내역에 관한 장부를 작성하여 자산관리자의 본점에 비치하여야 한다. 또한 자산관리자는 이러한 관리를 위한 전자시스템을 갖추도록 하여야 하며, 이 경우 자산관리자의 고유재산과 구별될 수 있도록 하여야 한다.(2) 자산관리자는 영업시간 중에 위탁자 또는 업무수탁자가 요구하는 경우 언제라도 제1항에 따라 작성한 장부의 열람 및 등사를 허용하여야 한다.(3) 자산관리자는 유동화사채 소지인이 요구하는 경우 자산유동화법 제9조 및 제11조의 규정에 따라 허용되는 범위 내에서 제1항에 따라 작성한 장부의 열람 및 등사를 허용하여야 한다.제 9 조 (보고의무)(1) 자산관리자는 유동화자산 추심의 경과 및 결과와 그 내역을 매월 15일(그 날이 영업일이 아닌 경우 그 익영업일, 단, 당사자들의 합의에 따라 제공 주기 및 제공일자는 조정될 수 있다)까지 전월 말일을 기준으로 위탁자, 자산관리자 및 업무수탁자가 사전에 합의한 보고서 양식에 따라, 위탁자, 업무수탁자 및 유동화사채의 신용등급을 평가한 신용평가기관에게 보고하여야 하며, 기타 위탁자 및 업무수탁자가 합리적인 범위 내에서 요구하는 자산관리업무에 관한 자료 및 정보를 업무수탁자가 요청하는 형식으로
티월드제육십삼차유동화전문유한회사 — 사업보고서(유동화전문회사) (2024.02)

위탁자에게 제공하여야 한다. (2) 유동화자산에 관하여 유동화자산 양도계약 제7조에 의한 담보책임사유가 발생한 경우, 같은 계약 제8조에 의한 가치하락분 지급사유가 발생한 경우 및 같은 계약 제12조에 의한 양도인의 손해배상책임 사유가 발생한 경우 자산관리자는 이를 즉시(늦어도 이러한 사실을 알게 된 날로부터 3영업일 이내에) 위탁자 및 업무수탁자에게 서면으로 통지하여야 한다. 이 통지에는 해당 유동화자산을 특정할 수 있는 정보를 기재하여야 하며, 유동화자산 양도계약 제7조에 따른 담보책임금액, 같은 계약 제8조에 따른 가치하락분에 해당하는 금액 또는 같은 계약 제12조에 따른 손해배상금액을 계산하여 그 계산근거를 첨부하여야 한다.(3) 자산관리자는 자산유동화법 제34조 및 제35조에 해당하는 사항이 발생하는 경우 이를 즉시 위탁자 및 업무수탁자에게 통지하여야 하며, 그러한 통지의 사본을 유동화사채의 신용등급을 평가한 신용평가기관에게 보내야 한다.(4) 자산관리자는 유동화사채의 신용등급을 평가한 신용평가기관이 유동화사채의 정기 및 수시 등급 평정을 위하여 합리적인 이유와 방법으로 자료를 요구하는 경우 관련 법령이 허용하는 범위 내에서 이에 응하여 그 필요한 형식에 의한 자료를 제공하여야 한다.(5) 자산관리자는 신용공여은행 및 신용평가기관이 유동화자산의 신용위험을 측정하기 위하여 요청하는 자료를 신용공여은행 및 신용평가기관과 협의하여 제공할 수 있으며, 감독당국의 규정 및 지침에 따라 유동화자산의 신용위험에 대한 공시가 필요한 경우에는 해당 공시업무를 수행하기로 한다. 3) 기타 자산의 관리ㆍ운용ㆍ처분에 관한 내용 가. 자산관리자의 확인 및 보장 ▶ 자산관리위탁계약서 제 10 조(자산관리자의 확인 및 보장)자산관리자는 위탁자에게 다음 각 호의 사항을 확인하고 보장한다.1. 자산관리자는 대한민국 법률에 따라 설립되어 존속하고 있으며, 이동통신서비스 업무를 수행할 권한과 능력이 있다.2. 자산관리자는 이 계약의 내용에 따라 위탁자를 위하여 이 계약에 따른 업무를 행할 권한과 능력이 있다.3. 자산관리자는 이 계약의 체결 및 이 계약에 따른 의무의 이행에 필요한 내부수권절차를 거쳤으며, 정부 인, 허가 기타 필요한 모든 절차를 갖추었다.4. 이 계약의 체결 및 이에 따른 의무의 이행 기타 이 계약의 내용은 법령에 위배되지 아니하며, 자산관리자에게 효력을 가지는 어떠한 계약이나 법원의 재판, 행정기관의 행정처분이나 지시에 위배되지 아니한다.5. 자산관리자는 이 계약 체결일 현재 채무초과 또는 지급불능의 상태에 있거나 그러한 상태에 빠질 위험에 처해 있지 아니하다.6. 이 계약의 체결과 관련하여 자산관리자는 신의성실의 원칙에 따라 위탁자에게 모든 필요한 진실된 정보를 제공하였으며, 중요한 사실을 숨기거나 누락하지 아니하였다.7. 자산관리자가 위탁자 및 업무수탁자에게 제9조에 따른 자산관리업무에 관한 자료 및 정보 제공시 이에 포함된 이동통신가입자 관련 개인정보 및 신용정보를 제공하는 행위와 위탁자 및 업무수탁자가 이러한 이동통신가입자 관련 개인정보 및 신용정보를 수집하거나 제공받아 이를 이용, 제공, 처리하거나 그 처리업무를 위탁하는 행위는 그 행위일 현재 관련 법령에 위배되지 아니한다. 나. 자산관리자의 약정사항 ▶ 자산관리위탁계약서 제 11 조(자산관리자의 약정사항) 자산관리자는 위탁자에 대하여 다음 각 호의 사항을 준수할 것을 약정한다. 본조는 이 계약에 의한 자산관리자의 업무가 대체자산관리자에게 이전된 경우에 준용한다.1. 자산관리자는 이 계약상의 의무를 성실히 수행하기로 하며, 자산유동화법 및 기타 관계법령을 준수한다.2. 자산관리자는 이 계약이 해지되는 경우 유동화자산과 관련하여 위탁자 및 업무수탁자가 요구하는 모든 서류를 관련 법령이 허용하는 범위 내에서 위탁자 및 업무수탁자 또는 그 지정하는 자에게 인도하여야 한다.3. 자산관리자는 유동화자산과 관련하여 제3자와의 분쟁이 발생하고 이로 인하여 당해 유동화자산에 중대한 영향을 미칠 가능성이 있다고 판단되거나 소송이 제기된 경우 이를 즉시 위탁자 및
티월드제육십삼차유동화전문유한회사 — 사업보고서(유동화전문회사) (2024.02)

업무수탁자에게 통지하여야 한다.4. 이 계약에서 명시적으로 인정하는 경우를 제외하고, 자산관리자는 업무수탁자의 사전 서면 동의 없이 유동화자산의 양도, 담보제공 등 일체의 처분행위를 하여서는 아니되며, 업무수탁자의 사전 서면 동의 없이 유동화자산의 조기상환을 요구할 수 없다.5. 이 계약에서 명시적으로 인정하는 경우를 제외하고, 자산관리자는 업무수탁자의 동의 없이는 유동화자산의 조건을 변경하거나 채무를 면제할 수 없다. 자산관리자가 유동화자산의 조건을 변경하거나 채무를 면제하고자 하는 경우에는 사전에 필요한 자료를 첨부하여 업무수탁자의 동의를 요청하여야 한다. 6. 이 계약에서 명시적으로 인정하는 경우를 제외하고, 자산관리자는 양도된 유동화자산과 관련하여 업무수탁자의 동의 없이 위탁자의 권리를 침해하는 어떠한 행위도 하여서는 아니된다.7. 자산관리자는 추심한 금원을 다른 용도로 유용하여서는 아니된다.8. 자산관리자는 이 계약에 의하여 위탁자 또는 업무수탁자에게 제출하거나 제공하여야 하는 보고서, 자산관리업무에 관한 자료 및 정보를 적시에 제공하여야 하며, 자산관리자가 제출, 제공하는 보고서, 자료 및 정보에 중요한 사항의 기재 또는 표시의 누락이 있거나 허위의 기재 또는 표시를 하여서는 아니된다.9. 자산관리자는 이 계약에 따른 업무와 관련하여 처리하고 있는 이동통신가입자의 개인정보 및 신용정보에 대하여 제3자의 접근을 제한하고 분실·도난·유출·변조 또는 훼손되지 아니하도록 하는 등 안전성을 확보하기 위하여 개인정보의 안전성 확보조치 기준 고시에 따른 관리적·기술적·물리적 보호조치를 취하여야 한다.10. 자산관리자는 이 계약에 따라 위탁받은 업무와 관련하여 처리하고 있는 이동통신가입자의 개인정보 및 신용정보에 대하여 위탁받은 업무의 목적 및 범위 내에서 처리하여야 하며, 위탁자의 승인 없이 위탁받은 업무를 재위탁하지 못한다.11. 자산관리자는 이 계약에 따라 위탁받은 업무와 관련하여 처리하고 있는 이동통신가입자의 개인정보 및 신용정보에 대하여 위탁자가 그 관리 또는 처리현황에 대한 보고를 요구하거나 조사 또는 검사를 요구하는 경우 이에 응하여야 한다.12. 자산관리자는 위탁자 및 업무수탁자가 유동화자산양도계약 및 이 계약에 따라 이동통신가입자의 개인정보 및 신용정보를 양도인 또는 자산관리자로부터 수집하거나 제공받아 이를 이용, 제공, 처리하거나 그 처리 업무를 위탁하는 행위와 관련하여 그 행위일 현재 관계 법령에서 요구되는 조치(정보주체에 대한 통지, 고지, 동의 등을 포함하되, 이에 한정하지 아니한다)가 있는 경우 양도인 및 업무수탁자를 위하여 자신의 비용과 책임으로 이를 이행하여야 한다.13. 자산관리자는 제9조 제4항에 따라 신용평가기관에 유동화사채의 정기 및 수시 등급 평정을 위한 자료(이하 “신용평가 기초자료”라 한다)를 제출하는 경우에는 다음 각 목의 사항을 준수한다.가. 신용평가 기초자료의 기재사항 중 중요사항에 관하여 거짓의 기재 또는 표시가 없고, 중요사항의 기재 또는 표시가 누락되어 있지 아니할 것나. 신용평가 기초자료를 이용하는 자로 하여금 중대한 오해를 일으키는 내용이 기재 또는 표시되어 있지 아니할 것다. 신용평가 기초자료의 기재사항에 대하여 상당한 주의를 다하여 직접 확인,검토할 것 다. 자산관리자의 손해배상 ▶ 자산관리위탁계약서 제 12 조(자산관리자의 손해배상) 1) 자산관리자는 이 계약에 따른 제반 사항을 위반한 경우에는 그로 인하여 위탁자가 입게 되는 모든 손해를 배상한다.(2) 자산관리자는 제10조에 의하여 확인 및 보장한 내용이 허위인 경우를 포함하여 이 계약에 따른 제반 사항을 준수하지 못하거나, 고의 또는 과실로 인하여 위탁자 또는 제3자에게 손해를 가한 때에는 그 손해를 모두 배상하여야 한다. 자산관리자의 임직원 또는 대리인 기타 사용인의 고의 또는 과실로 인하여 위탁자 또는 제3자에게 손해를 가한 때에도 같다.(3) 자산관리자가 이 계약에 따른 업무와 관련하여 이동통신가입자의 개인정보 및 신용정보를 처리하는 과정에서 관련법령을 위반하여 위탁자가 제3자에게 손해배상책임을
티월드제육십삼차유동화전문유한회사 — 사업보고서(유동화전문회사) (2024.02)

부담하게 되는 경우, 자산관리자는 이로 인하여 위탁자가 입은 손해를 배상한다.(4) 제1항 내지 제3항에 의한 손해배상은 청구를 받은 날로부터 14영업일 이내에 지급하여야 하며, 이를 이행하지 아니하는 경우 14영업일이 경과한 날로부터 완제할 때까지의 기간에 대하여 그 미지급금액에 대해 업무수탁자가 당해 기간동안 적용하는 은행계정 기업일반자금대출 연체이자율로 계산한 지연배상금을 가산하기로 한다.(5) 이 조항에 따른 자산관리자의 손해배상의무는 제13조에 따른 위탁자의 권리에 영향을 미치지 아니한다.
티월드제육십삼차유동화전문유한회사 — 사업보고서(유동화전문회사) (2024.02)

IV. 그 밖의 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 자산유동화계획 참여기관의 주요업무 및 담당자 등 구분 참여기관 부서 담당자/연락처 주요업무 목적 자산관리자 SK텔레콤(주) 자금팀 매니저 강인한02-6100-1626 유동화자산관리 유동화자산의 보전, 회수, 관리업무, 유동화자산 및 관련서류의 구분보관, 관리업무 및 유동화자산에 수반되는 권리행사의 업무를 담당토록 하기 위하여 SK텔레콤(주)를 자산관리자로 선정함 업무수탁자 (주)국민은행 구조화영업부 정지명 과장02-2073-8495 유동화자산 보관,지급대행 및기타관리업무 유동화증권 투자자들의 권익 보호 및 유동화 프로그램의 원활한 진행을 위한 자산의 보관, 지급대행 및 기타관리업무를 담당토록 하기 위하여 (주)국민은행을 업무수탁자로 선정함 신용공여은행 (주)국민은행 구조화영업부 정지명 과장02-2073-8495 유동화자산신용공여업무 유동화증권의 상환안정성을 보강함으로써 투자자의 권익을 보호하기 위하여 (주)국민은행을 신용공여은행으로 선정함 대표주관회사 SK증권(주) 구조화금융2팀 이주영 대리02-3773-8101 Structuring,발행업무 조율,Documentation,총액인수 자산유동화의 안정적인 구조설계 및 발행업무 조율, 공모 유동화사채의 원활한 발행 및 소화를 위한 총액인수를 보장하기 위하여 SK증권(주)를 대표주관회사로 선정함 공동주관회사 신한금융투자(주) 구조화금융2부 대리 허원준02-3772-2625 총액인수 공모 유동화증권의 원활한 발행 및 소화를 위한 총액인수를 보장하기 위하여 신한금융투자(주)를 공동주관회사로 선정함 공동주관회사 KB증권(주) SF3부 과장 차둥지02-6114-0886 총액인수 공모 유동화증권의 원활한 발행 및 소화를 위한 총액인수를 보장하기 위하여 KB증권(주)를 공동주관회사로 선정함 자산평가 및자산실사기관 삼일회계법인 Assurance금융2본부 회계사 박재웅02-709-8030 자산평가,자산실사 투자자 보호를 위하여, 공신력 있는 기관으로 하여금 자산의 적정성에 대한 평가 및 실사를 담당하도록 하기 위하여 삼일회계법인을 자산평가 및 실사기관으로 선정함 신용평가기관 한국신용평가(주) SF2실 책임연구원 최재우02-787-2288 유동화증권신용평가 SK텔레콤(주)가 티월드제육십일차유동화전문유한회사로 양도하는 단말기분할상환금채권을 기초로 발행될 유동화증권의 원리금 상환능력에 대한 객관적이고 공정한 신용평가를 받아 투자자들의 투자판단에 도움을 주고자 한국신용평가(주), 한국기업평가(주) 및 NICE신용평가(주)를 외부 신용평가기관으로 선정함 한국기업평가(주) SF2실 책임연구원 이정민02-368-5658 NICE신용평가(주) SF평가 1실 수석연구원 황상운02-2014-6238 법률자문기관 김앤장 법률사무소 변호사 송석수02-3703-1881 법률검토 SK텔레콤(주)가 티월드제육십일차유동화전문 유한회사로 양도하는 단말기분할상환금채권을 기초로 한 자산유동화와 관련하여 각종 계약서의 작성 및 관련 법률검토를 수행하기 위해 김앤장 법률사무소를 법률자문기관으로 선정함 2. 기타 - 해당사항 없음. 3. 부속명세서 - 해당사항 없음.
이베스트스팩6호 — 증권신고서(지분증권)

II. 증권의 주요 권리내용 금번 당사 공모 주식은 상법에서 정하는 액면가액 100원의 기명식 보통주로서, 동 증권의 주요 권리 내용은 다음과 같습니다. 1. 주식에 관한 사항정관 제6조(발행예정주식총수) 이 회사가 발행할 주식의 총수는 500,000,000주로 한다. 2. 액면금액정관 제7조(1주의 금액) 이 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은100원으로 한다. 3. 주식의 종류정관 제9조(주식의 종류) 이 회사가 발행할 주식은 기명식 보통주식으로 한다. 정관 제11조(신주인수권) ① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. ② 제제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주 외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다. 1. 주권을 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 2. 거래소 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장된 후에 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장법 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 3. 거래소 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장된 후에 주주 외의 자를 대상으로 신주를 발행하는 경우 ③ 제2항 제1호 및 제2호 중 어느 하나의 방식에 의하여 신주를 발행할 경우, 발행할 주식의 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. ④ 제2항 제3호의 방식에 의하여 신주를 발행할 경우에는 "상법 제434조"에 따른 주주총회의 결의를 거쳐야 한다. ⑤ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. 4. 배당에 관한 사항정관 제12조(신주의 동등배당) 이 회사는 배당기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계없이 모두 동등하게 배당한다.. 5. 의결권에 관한 사항정관 제24조(주주의 의결권) 주주의 의결권은 1주마다 1개로 한다. 정관 제26조(의결권의 불통일행사) ① 2이상의 의결권을 가지고 있는 주주가 의결권의 불통일행사를 하고자 할 때에는 회일의 3일전에 이 회사에 대하여 서면으로 그 뜻과 이유를 통지하여야 한다. ② 이 회사는 주주의 의결권의 불통일행사를 거부할 수 있다. 그러나 주주가 주식의 신탁을 인수하였거나 기타 타인을 위하여 주식을 가지고 있는 경우에는 그러하지 아니하다. 정관 제27조 (의결권의 대리행사)① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다. ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다. 정관 제28조 (서면에 의한 의결권의 행사)① 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다. ② 회사는 제1항의 경우 총회의 소집통지서에 주주의 의결권 행사에 필요한 서면과 참고자료를 첨부하여야 한다. ③ 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 의결권행사에 관한 서면에 필요한 사항을 기재하여, 회일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다.
이베스트스팩6호 — 증권신고서(지분증권)

IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) 본 장은 자본시장과금융투자업에관한법률 제119조 제1항 및 자본시장과금융투자업에 관한법률시행령 제125조 제1항 제2호 마목에 따라 본 건 공모주식 인수인이 해당 공모주식에 대한 의견을 기재하고 있는 부분입니다. 따라서 본 장의 작성 주체는 대표주관회사인 이베스트투자증권㈜이므로 문장의 주어를 "당사", "이베스트투자증권㈜"로 기재하였습니다. 또한, 발행회사인 이베스트기업인수목적6호 주식회사의 경우에는 "동사" ,"회사" 또는 "이베스트증권기업인수목적6호㈜"로 기재하였습니다. 본 장에 기재된 분석의견은 인수인이자 대표주관회사인 이베스트투자증권㈜가 금번 공모주식의 발행회사인 이베스트기업인수목적6호(주)에 대한 기업실사 과정을 통해 발행회사인 이베스트기업인수목적6호 주식회사로부터 제공받은 정보 및 자료에 기초하여 본 건공모주식의 코스닥시장 상장 및 그 과정에서의 공모예정가액의 제시가 적합한지 여부에 대한 판단을 그 주요 내용으로 하고 있습니다. 즉, 본 장의 평가의견은 금번 공모주식의 발행회사인 이베스트기업인수목적6호(주)에 대한 기업 실사과정 중에 있어서 동사의 코스닥시장 상장 및 공모주식의 가치평가를 검토 및 산정하기 위해 제공받은 정보 및 자료에 기초하여인수인이 합리적 추정 및 판단의 가정하게 제시하는 주관적 의견입니다. 그러므로, 본 증권신고서의 당해 기재내용이 금번 공모주식의 대표주관회사인 이베스트투자증권(주)가 투자자에게 투자의사결정 여부, 이와 관련한 동사의 영업, 경영관리, 재무, 기술 등 전반적인 사업 개황을 평가한 후의 조언 및 자문, 이에 상응하는 청약 관련 정보를 제공하는 것이 아니며, 인수인의 분석의견 제시가 본 증권신고서, 예비투자설명서, 투자설명서 기재내용의 고의적인 허위기재사실 이외 진실성, 정확성과 관련하여 자본시장법 상에서의 모든 책임을 부담하는 것은 아니라는 사실에 유의하시기 바랍니다.본 장에 기재된 당사의 분석의견 중에는 예측정보가 포함되어 있습니다. 그러나, 예측정보에 대한 실제 결과는 여러가지 요소들의 영향에 따라 애초에 예측했던 것과 다를 수 있다는 점에 유의해야 합니다. 예측정보와 관련하여 투자자가 고려해야 할 사항에 대해서는본 증권신고서 처음 부분에 기재된 "예측정보에 관한 유의사항"을 참조하시기 바랍니다. ※ 이베스트투자증권 주식회사는 2024년 6월 1일부터 엘에스증권주식회사로 사명이 변경됩니다. 이와 관련하여 사명변경 후 정정신고를 통하여 재공시할 예정입니다. 1. 평가기관 구 분 증 권 회 사 (분 석 기 관) 회 사 명 고 유 번 호 대표주관회사(분석기관) 이베스트투자증권㈜ 2. 평가의 개요 가. 개요 대표주관회사인 이베스트투자증권㈜는 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』제71조 및 동 법 시행령 제68조에 의거 공정한 거래질서 확립과 투자자 보호를 위해 다수인을 상대로 한 모집ㆍ매출 등에 관여하는 인수회사로서, 발행인이 제출하는 증권신고서 등에 허위의 기재나 중요한 사항의 누락을 방지하는데 필요한 적절한 주의를 기울였습니다. 대표주관회사인 이베스트투자증권㈜는 인수 또는 모집·매출의 주선업무를 수행함에 있어 적절한 주의 의무를 다하기 위해 금융감독원이 제정한 『금융투자회사의 기업실사(Due Diligence) 모범규준』(이하 '모범규준'이라 한다)의 내용을 회사 내부 규정에 반영하여 지분증권, 채무증권 증권신고서를 대상(자산유동화증권 등 제외)으로기업실사를 의무적으로 수행하도록 규정하고 있습니다. 기업실사(Due-Diligence) 결과를 기초로 대표주관회사인 이베스트투자증권㈜는 이베스트기업인수목적6호 주식회사의 기명식 보통주식 4,000,000주를 총액인수 및 모집하기 위하여 동사의 지분증권을 평가함에 있어, 정관, 재무상태표 및 최근 감사보고서 등 관련 자료를 바탕으로 발행회사의 재무상태, 경영진의 경력사항 및 전문성, 합병대상 산업군의 산업동향, 유사회사의 주가 등 주식가치에 미치는 중요한 사항을 분석하여 평가하였습니다. 나. 기업실사 이행상황 대표주관회사인 이베스트투자증권㈜은 이베스트기업인수목적6호 주식회사의
이베스트스팩6호 — 증권신고서(지분증권)

코스닥시장 상장을 위하여 동사의 사업성, 수익성, 경영성, 재무안정성 등에 대한 Due-Diligence를 실시하였는 바, 실사내용 및 결과는 다음과 같습니다. (1) 기업실사 참여자 (가) 대표주관회사 기업실사 참여자 성명 부서 직책 담당업무 문형동 기업금융본부 본부장 ECM/IPO 총괄 류나리 기업금융본부 과장 기업실사 및 서류작성 실무 담당 김선민 기업금융본부 주임 기업실사 및 서류작성 실무 담당 (나) 발행회사 실사 참여자 성 명 직 책 담 당 업 무 박용 대표이사 SPAC 합병자문 및 경영 총괄 임정훈 기타비상무이사 SPAC 합병자문 및 공시 나도 사외이사 SPAC 합병자문 윤승현 감사 감사 (2) 기업실사 세부일정 및 주요내용 구분 일자 실 사 내 용 기업실사 사전회의 1. 대표이사 주요경력, 발행회사 연혁, 경영철학, 기업공개 추진 동기 청취 2. 임원진 약력, 합병추진계획, 이사회에 대한 설명 3. 합병추진계획에 대한 설명 청취 4. 자료 요청 및 인터뷰 - 주주명부, 등기부등본, 정관, 사내규정 - 임원경력사항, 자본금 납입관련 5. 기업공개를 위한 사전준비사항 - 분산 및 공모규모 협의 - 향후 세부 일정에 대한 협의 기업실사 1. 내부규정 검토2. 내부통제시스템 관련 검토3. 전환사채 발행계약서 검토4. 주주간 약정서 검토5. 재무활동 관련 사항 - IPO 이후 차입, 채권발행, 채무보증 금지와 관련된 사항 - 감사계약 체결, 기장대행 계약 체결 등 검토6. 경영진 관련사항 - 경영진의 금융회사 자격 충족 여부검토 - 경영진의 M 등 금융 및 M 경력 검토 - 경영진 이해상충 문제 및 타회사 임직원 겸임 여부7. 기타 실사 - 주요 주주 지분 변동 상황 검토 - SPAC의 집합투자업자 적용 배제 요건 검토 - 공모전 주주등의 권리행사 제한에 관한 사항 검토 - 예치자금의 주주에 대한 반환사항8. 상장예비심사 신청서 작성 관련 자문 및 검토9. 대표주관회사 종합의견 작성 및 검토 10. 상장예비심사 신청서 작성 관련 자문 및 검토11. 발기인 주식 및 전환사채 보호예수12. 회사의 영업위험 평가13. 상장적합성 (외형요건 및 질적요건) 검토 상장예비심사신청서 제출 상장예비심사신청서 제출 - 한국거래소 코스닥시장본부 상장예비심사 승인 상장예비심사승인 - 한국거래소 코스닥시장본부 기업실사 1. 이사회 신주발행 검토 2. 증권신고서 작성 등 (3) 기업실사 주요내용 ■ 발행회사 기본현황에 대한 조사 및 코스닥 상장과 공모적합성 조사 ■ 발행회사의 필수 정관 기재사항 검토 - 사업목적 및 존립기한 - 자금예치/신탁 - 자금 인출제한 - 재무활동 제한 - 제3자배정증자 관련사항 - 임원 사항 - 합병의 제한 - 해산과 자금의 반환 ■ 발행회사의 합병 관련 사항을 위한 조사(합병개요, 합병대상회사의 업종, 합병대상회사 선정 기준, 주주총회의 합병승인 요건 및 발기인 등의 의결권 제한, 주식매수청구권에 관한 사항, 합병 추진 시 발생가능한 비용) ■ 내부관리, 통제시스템, 경영진 파악을 위한 조사 ■ 경영진의 합병대상 업종 관련 전문지식, 합병실무지식, 위법행위 부존재 여부 및 과거 경력 파악을 위한 조사(사업목적 수행의 적합성 여부) ■ 기타 투자자보호과 관련된 사항 3. 기업실사결과 및 평가내용 가. 경영성 (1) 기업지배구조 동사의 최대출자자는 ㈜인텔리전스파트너스로서 동사 의결권 있는 발행주식총수의 98.04%를 소유하고 있으며, 그 외 주주인 이베스트투자증권㈜는 동사 의결권 있는 발행주식총수의 1.96%를 소유하고 있습니다. 동사의 주주인 ㈜인텔리전스파트너스의 박용 이사와 이베스트투자증권㈜의 기업금융본부 임정훈 이사는 현재 각각 동사의 대표이사와 기타비상무이사로 재직 중입니다. 동사의 실질적인 기업지배 및 운영은 이사회를 구성하고 있는 이사 및 감사를 통해 이뤄질 것이며, 동사의 주요 사업내용인 「상장한 후 다른 법인과 합병」 활동에 참여하고자 하는 발기인의 경우 임원의 선임을 통해 기업지배에 영향을 미칠 수 있습니다. 일반적인 경우 임원의 겸직은 이해상충의 문제가 발생할 우려가 높으나 동사의 주요
이베스트스팩6호 — 증권신고서(지분증권)

사업의 내용 및 동사 임원과 동사 발기인간의 관계를 고려할 때 발기인의 직접투자와 발기인의 임직원의 동사 임원 겸직은 이해가 일치하는 것으로 판단됩니다. 동사의 경영진 구성은 1인의 대표이사, 1인의 기타비상무이사 및 1인의 사외이사로 구성되어 있으며, 1인의 감사가 선임되어 있습니다. 현재 동사의 사업활동 영위 형태상 전임 형태의 근무가 요구되고 있지 않으며, 동사의 이사 및 감사는 다음과 같이 겸직을 하고 있습니다. 직책명 상근 / 등기 성명 겸직 현황 비고 대표이사 비상근/등기 박용 - 인텔리전스파트너스 이사 겸직 법인 발기참여 기타비상무이사 비상근/등기 임정훈 - 이베스트투자증권㈜ 이사 겸직 법인 발기참여 사외이사 비상근/등기 나도 - 법무법인 대청 파트너 변호사 감사 비상근/등기 윤승현 - 해당사항 없음 한편 발기인으로 참여하고 있는 법인의 임직원이 동사의 임원을 겸직함으로써 이해관계의 일치로 인해 기업경영측면에서 높은 성과를 기대할 수 있으며, 발생할 수 있는 이해상충의 가능성을 감소시키기 위해 상법상의 사외이사 요건을 충족하고 있는 사외이사 1인 및 감사 1인을 선임하여 경영활동의 투명성을 강화한 것으로 판단됩니다. (2) CEO의 자질 박용 대표는 년부터 임직원이 명 이상인 법인을 년 이상 경영하며 기업의 경영 및 경제에 대한 경험이 풍부하며 경영인 커리어를 쌓기 시작하였으며 년 월부터 TUP 프라이빗에쿼티에서 핵심 운용역으로서 다양한 기업에 투자컨설팅 경영자문등의 업무를 수행하여 금융업계에 경력을 쌓아왔습니다 이러한 능력을 바탕으로 현재는 인텔리전스파트너스의 이사를 역임 중인 성실한 경력을 보유한 사람입니다 이러한 업무적 경험을 바탕으로 이베스트 기업인수목적6호 주식회사의 설립을 준비하였습니다 성장잠재력은 뛰어나나 재무적으로 취약한 기업을 물색하고 이러한 기업과의 합병을 통하여 합병회사에의 공모자금을 지원하고 , SPAC 에 투자한 투자자에게는 성장잠재력이 있는 회사에 투자함에 따라 일정이상의 차익실현을 가능하게 지원하고 자본시장에는 투자자의 모집 및 거래활성화를 통한 시장거래대금증가 등 다양한 방면에 도움을 주고자 본 SPAC 을 설립하게 되었습니다 박용 대표이사는 동사가 사업목적으로 영위하고 있는 코스닥상장을 통해 우량 기업과의 성공적인 합병의 달성에 있어 높은 전문성 및 학문적 지식을 비롯한 리더쉽, 명확한 비전을 갖고 사업을 추진하고 있다고 판단됩니다. 또한 도덕성 및 적합성에 있어 CEO로서 충분한 자질을 갖고 있는 것으로 판단되며, 책임경영과 투명경영을 통해 주주의 이익을 성실히 대변할 것으로 생각됩니다. 동사의 대표이사는 기업인수목적회사의 공모에 참여하는 공모주주는 물론 기업인수목적회사와 관련된 이해관계자 모두에게 최선이 되는 의사결정을 하고자 노력하고 있으며, 따라서 경영자로서 필요한 충분한 자질을 갖추고 있다고 판단됩니다. (3) 인력 및 조직 경쟁력 동사는 IPO, M, 투자업무 등 기업금융과 관련된 경력을 갖고 있는 인력을 중심으로 임원진을 구성하고 있으며, 향후 동사의 상장 및 합병 추진에 있어서 관련 전문성 및 경쟁력을 보유하고 있다고 판단됩니다. [이베스트기업인수목적6호 주식회사 임원 현황] 직책명 (상근/등기) 성 명 (생년월일) 주요경력 담당 업무 대표이사 (비상근/등기) 박용 마시멜로 대표이사 하우젝트 대표이사 글로벌 대표이사 프라이빗에쿼티 이사 이사 ‘23.06~ 현재 인텔리전스파트너스 이사 경영총괄 기타비상무이사 (비상근/등기) 임정훈 현대투자신탁증권 Pre-IPO 팀 유진투자증권 PI 팀 솔로몬투자증권 기업금융팀 투자증권 글로벌금융팀 ‘18.07~ 현재 이베스트투자증권 기업금융 팀 팀장 합병자문 /공시 사외이사 (비상근/등기) 나도 법무법인 유 산우 변호사 ㈜ 리한 경영지원실장 법무실장 [ 이사 ]) 법무법인 강건 파트너 변호사 ‘24.01~ 현재 법무법인 대청 파트너 변호사 사외이사 감사 (비상근/등기) 윤승현 투자증권 상무이사 신흥증권 전무이사 네트웍스 감사 자산운용 감사 감사 (4) 경영의 투명성 동사의 최대주주는 ㈜인텔리전스파트너스이며 본 신고서 제출일
이베스트스팩6호 — 증권신고서(지분증권)

현재 98.04%의 지분을 소유하고 있으며, 금융투자업자인 이베스트투자증권㈜가 1.96%의 지분을 소유하고 있습니다. 주주명 구분 설립 후 공모 후 주식수 지분율 주식수 지분율 ㈜인텔리전스파트너스 최대주주 이베스트투자증권㈜ 주관회사 공모주주 전체 합계 주1) 주관회사인 이베스트투자증권㈜의 실권주 인수 가능성을 감안하지 않은 지분율 변동 구조입니다. 주2) 이베스트투자증권 주식회사는 2024년 6월 1일부터 엘에스증권주식회사로 사명이 변경됩니다. 이와 관련하여 사명변경 후 정정신고를 통하여 재공시할 예정입니다. 금융투자업규정에 따라 금융투자업자는 기업인수목적회사가 발행한 주식 등의 발행총액의 5% 이상을 소유하고 있어야 하나, 금융산업의 구조개선에 관한 법률에 따라 다른 회사 주식을 5% 이상 소유하게 되는 경우, 금융위원회의 사후 승인을 받아야 합니다. 사후 승인이 원활히 이루어지지 않을 가능성이 있으므로 동사의 발기인인 이베스트투자증권㈜은 20백만원의 주식과 980백만원의 전환사채를 인수하였으며, 코스닥시장 상장을 위해 80억원을 공모할 경우에도 법률상 요건을 충족할 수 있을 것으로 판단됩니다. 구분 공모전 공모후 CB 전환 후 주식수 지분율 주식수 지분율 주식수 지분율 이베스트투자증권㈜ 20,000주 20,000주 ㈜인텔리전스파트너스 공모주주(예정) 합계 주1) 공모규모 80억, 4,000,000주 공모 가정 주2) 전환사채의 100% 전환 가정 (해산시 외에는 합병신주상장일 후 6개월 경과시까지 미전환 예정, 이베스트투자증권㈜의 경우 자본시장법 제176조의5 제3항에 의한 SPAC 합병가액 자율화시 합병기일 1년후까지 미전환 예정) 주3) 이베스트투자증권 주식회사는 2024년 6월 1일부터 엘에스증권주식회사로 사명이 변경됩니다. 이와 관련하여 사명변경 후 정정신고를 통하여 재공시할 예정입니다. 동사는 이사회운영규정을 통해 이해상충이 발생할 수 있는 사항에 대하여 이사회를 통해 결의하도록 하고 있으며, 동사의 주요 사업인 합병과 관련하여 합병심의위원회를 구성함으로써 보다 효율적이고 투명한 의사결정이 이뤄지도록 하고 있습니다. 또한 합병의 진행과 관련하여 내부자정보의 부당한 이용 및 유출로 인한 주주의 피해를 방지하고자 내부정보관리규정을 제정하여 운영하는 등 경영의 투명성을 확보하기 위한 내부통제시스템을 확보하고 있는 것으로 판단됩니다. 한편, 동사는 증권신고서 제출일 현재 소송사건에 연루된 사실이 없으며, 이해관계자등에 대해 가지급금, 대여금 등 부당한 자금거래 발생 내역이 없습니다. 또한 동사는 기타 채무보증, 담보제공, 불공정한 매출·매매입거래 등이 발생한 사실이 없으며, 향후에도 부당한 자금거래 방지를 위해 주요 거래사항에 대해 이사회 승인 후 집행처리하고 주주총회에서 동 사항을 보고함으로써 내부통제장치를 지속적으로 개선해 나갈 예정입니다. 동사는 설립 및 상장을 준비하는 과정에서 코스닥시장 상장규정에서 요구하는 기업인수목적회사의 정관 필수 기재사항을 반영한 정관을 제정하여 상장법인에 적합한 정관을 구비한 것으로 판단됩니다. 또한, 상기 규정 외에도 내부통제 및 전결규정, 내부회계관리규정, 자금운영규정, 감사직무규정, 임원보수규정 등을 제정하여 운영하고 있어 상장법인에 적합한 내부통제제도를 운영하고 있는 것으로 판단됩니다. (5) 경영의 독립성 동사의 발기인 중 ㈜인텔리전스파트너스와 이베스트투자증권㈜는 당해 회사 임직원을 동사의 임원으로 겸직시켜 동사의 경영에 참여하고 있습니다. 동사의 주요 사업 특성상 발기인들의 경영참여는 동사의 경영 성과를 높이는 방안이 될 것이므로 임원의 겸직은 불가피한 상황이나 동사의 임원은 동사의 이익을 위해 신의성실로 경영활동에 임하도록 약정하는 등 이해상충을 방지하고 있습니다. 아울러 동사는 최대주주와 특수 관계가 없는 사외이사1인을 선임하고 제3자를 감사(비상근)로 선임하여 독립적인 견제 기능을 수행하도록 하여 경영의 독립성을 확보하도록 하고 있습니다. 나. 재무상태 (1) 재무성장성 동사는 다른 법인과의 합병을 유일한 사업목적으로 하는 특수목적회사로서 기타 다른 영업
이베스트스팩6호 — 증권신고서(지분증권)

행위를 영위하지 않습니다. 따라서 상장을 위한 공모과정에서 공모자금이 유입되는 것 외에 특별한 재무성장성은 없을 것으로 예상됩니다. 향후, 공모를 통해 유입된 자금은 KB국민은행에 공모자금의 100%가 신탁되어 운용됩니다. (2) 재무안정성 동사는 코스닥시장 상장을 위한 공모를 통해 모집된 자금의 100%를 KB국민은행에 신탁하여 운용할 예정이며, 최초 모집 전 투자자금을 회사의 운영, 상장 및 합병 관련비용으로 사용할 예정입니다. 또한, KB국민은행에 예치된 자금은 합병 성공 시 합병존속법인의 시설자금, 운영자금 등으로 사용될 예정이며, 합병에 실패하여 회사를 해산할 경우 공모주주에게 주권 보유비율에 따라 지급될 예정입니다. 한편, 동사는 공모전 주주등에게 발행한 전환사채로 인해 부채비율이 상승하였으나, 이는 코스닥시장 상장을 위한 공모 이후 감소할 예정이므로 재무안정성에 문제가 될 소지는 없는 것으로 판단됩니다. (3) 재무자료의 신뢰성 [회계 감사 현황] 사업연도 감사인 감사의견 지정감사 여부 이촌회계법인 적정 아님 동사의 외부감사인의 감사보고서에 따르면 동사의 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 적정하게 표시하고 있습니다. 동사는 설립 이후 이촌회계법인이 동사의 외부감사를 수행하였으며, 동 회계법인의 회계사들은 동사의 주주 또는 친인척, 지인 등의 관계가 전혀 없으며, 공인회계사법 제15조에 의거하여 공정하고 성실하게 감사업무를 수행하였고, 업무 수행에 있어서 독립성을 유지하였다고 판단되며, 고의로 진실을 감추거나 허위보고를 한 사실이 있음에 대하여 확인할 수가 없었습니다. 따라서 감사인 및 감사 관계인이 동사의 증권신고서 제출일 현재 외관상, 실질상 독립성을 유지하고 있는 것으로 판단됩니다. 4. 공모가격에 대한 의견 가. 평가결과 대표주관회사인 이베스트투자증권㈜는 이베스트기업인수목적6호 주식회사의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 공모희망가액을 다음과 같이 제시하였습니다. 구 분 내 용 주당 공모희망가액 2,000원 확정공모가액 결정방법 금번 이베스트기업인수목적6호 주식회사의 코스닥시장 상장공모를위한 확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 이베스트투자증권㈜와 발행회사인 이베스트기업인수목적6호 주식회사와 협의한 후 최종 결정할 예정입니다. ※ 이베스트투자증권 주식회사는 2024년 6월 1일부터 엘에스증권주식회사로 사명이 변경됩니다. 이와 관련하여 사명변경 후 정정신고를 통하여 재공시할 예정입니다.(1) 상기 표에서 제시한 공모희망가액의 범위는 이베스트기업인수목적6호 주식회사의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내외 시장상황, 산업위험 및 재무위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동할 수 있습니다. (2) 금번 이베스트기업인수목적6호 주식회사의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정 공모가액은 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정할 예정입니다. 나. 공모가액의 산출방법 대표주관회사인 이베스트투자증권㈜는 상기와 같이 제시된 공모희망가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정 공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 최종 확정할 예정입니다. 다. 적정공모가액 결정을 위한 참고사항 공모가격은 발기인 및 대표주관회사의 협의에 의한 가격이며, 공모규모는 동사 설립 이후 대표주관회사와의 협의를 통해 주식시장 상황 및 주관회사의 자금유치능력 등을 고려하여 결정되었습니다. 따라서, 일반적으로 상장되는 기업과는 달리 사업연혁 및 재무성과 등이 없기 때문에 당사의 공모가격 및 공모규모가 상대적으로 자의적일 수 있습니다. 즉, 일반적인 상장기업들은 매출액이나 영업이익, 당기순이익 등의 영업실적을 기반으로 그 기업가치를 평가받지만, 합병 이외의 사업목적을 영위하지 않는 동사의 경우에는 비교할 수 있는 영업실적 등이 없기에 공모가격 및 공모규모의 결정이 보다 자의적일 수 있습니다. 동사의 공모전 주주들은 주당 1,000원에 투자하였으며,
이베스트스팩6호 — 증권신고서(지분증권)

동사는 현재 공모희망가액 2,000원을 제시하여 기관투자자들의 수요예측을 거쳐 확정공모가액을 결정할 예정입니다. 현재 주된 평가기법으로 사용하고 있는 기 상장된 유사회사의 영업실적 혹은 재무상태와의 비교방법을 동사에 적용할 수는 없으나, 동사의 유사회사로 볼 수 있는 기업인수목적회사들이 과거 공모를 통해 상장된 바 있으므로 이들 회사의 공모가액 결정방법을 참조하여 동사의 공모가액을 제시하였습니다. 2020년 이후 공모를 거쳐 상장된 기업인수목적회사의 공모현황은 다음과 같습니다. 【유사회사 공모가 현황】 회사명 상장일 공모금액 (억원) 액면가액 (원) 공모가격 (원)(A) 공모전발행 가격(원)(B) 공모전발행 가격 대비 공모가격배수 (A/B) 희석비율 KB제28호스팩 2.0배 SK증권제12호스팩 2.0배 유안타스팩16호 2.0배 하나스팩33호 2.0배 신한스팩13호 2.0배 신한스팩12호 2.0배 하나스팩32호 2.0배 하나31호스팩 2.0배 비엔케이제2호스팩 2.0배 SK증권제11호스팩 2.0배 유진스팩10호 2.0배 유안타제15호스팩 2.0배 신영스팩10호 2.0배 IBKS제24호스팩 2.0배 대신밸런스제17호스팩 2.0배 IBKS제23호스팩 2.0배 하나30호스팩 2.0배 교보15호스팩 2.0배 삼성스팩9호 2.0배 엔에이치스팩30호 2.0배 한국제13호스팩 2.0배 KB제27호스팩 2.0배 에이치엠씨제6호스팩 2.0배 신한제11호스팩 2.0배 상상인제4호스팩 2.0배 한화플러스제4호스팩 2.0배 대신밸런스제16호스팩 2.0배 유안타제11호스팩 2.0배 대신밸런스제15호스팩 2.0배 한국제12호스팩 2.0배 SK증권제10호스팩 2.0배 하나28호스팩 2.0배 KB제26호스팩 2.0배 유안타제14호스팩 2.0배 SK증권제9호스팩 2.0배 DB금융스팩11호 2.0배 교보14호스팩 2.0배 하나29호스팩 2.0배 엔에이치스팩29호 2.0배 KB제25호스팩 2.0배 하이제8호스팩 2.0배 키움제8호스팩 2.0배 미래에셋비전스팩3호 2.0배 하나27호스팩 2.0배 IBKS제22호스팩 2.0배 유안타제12호스팩 2.0배 미래에셋드림스팩1호 10.0배 엔에이치스팩28호 2.0배 하나26호스팩 2.0배 삼성스팩8호 10.0배 유안타제13호스팩 2.0배 미래에셋비전스팩2호 2.0배 신영스팩9호 2.0배 비엔케이제1호스팩 2.0배 엔에이치스팩27호 2.0배 IBKS제21호스팩 2.0배 대신밸런스제14호스팩 2.0배 엔에이치스팩26호 2.0배 유진스팩9호 2.0배 대신밸런스제13호스팩 2.0배 엔에이치스팩25호 2.0배 케이비제23호스팩 2.0배 교보13호스팩 2.0배 IBKS제20호스팩 2.0배 삼성스팩7호 10.0배 하나금융25호스팩 2.0배 한국제11호스팩 2.0배 엔에이치스팩24호 2.0배 유안타제10호스팩 2.0배 SK증권제8호스팩 2.0배 하나금융24호스팩 2.0배 한화플러스제3호스팩 2.0배 케이비제22호스팩 2.0배 하나금융23호스팩 2.0배 키움제7호스팩 2.0배 IBKS제19호스팩 2.0배 신영스팩8호 2.0배 유안타제9호스팩 2.0배 신한제10호스팩 2.0배 IBKS제18호스팩 2.0배 대신밸런스제12호스팩 2.0배 삼성스팩6호 2.0배 엔에이치스팩23호 2.0배 교보12호스팩 2.0배 케이비제21호스팩 2.0배 하나금융22호스팩 2.0배 상상인제3호스팩 2.0배 신영스팩7호 2.0배 신한제9호스팩 2.0배 미래에셋비전스팩1호 2.0배 키움제6호스팩 2.0배 유진스팩8호 2.0배 에스케이증권7호스팩 2.0배 하나금융21호스팩 2.0배 한국제10호스팩 2.0배 IBKS제17호스팩 2.0배 DB금융스팩10호 2.0배 하나금융20호스팩 2.0배 엔에이치스팩22호 2.0배 교보11호스팩 2.0배 하이제7호스팩 2.0배 대신밸런스제11호스팩 2.0배 엔에이치스팩21호 2.0배 하나금융19호스팩 2.0배 엔에이치스팩20호 2.0배 신한제8호스팩 2.0배 대신밸런스제10호스팩 2.0배 유진스팩7호 2.0배 IBKS제16호스팩 2.0배 한화플러스제2호스팩 2.0배 삼성머스트스팩5호 2.0배 삼성스팩4호 2.0배
이베스트스팩6호 — 증권신고서(지분증권)

하이제6호스팩 2.0배 유진스팩6호 2.0배 유안타제8호스팩 2.0배 DB금융스팩9호 2.0배 하나머스트7호스팩 2.0배 IBKS제15호스팩 2.0배 하나금융17호스팩 2.0배 신한제7호스팩 2.0배 한국9호스팩 2.0배 유안타제7호스팩 2.0배 대신밸런스제9호스팩 2.0배 엔에이치스팩18호 2.0배 에이치엠씨제5호스팩 2.0배 DB금융스팩8호 2.0배 엔에이치스팩17호 2.0배 교보10호기업인수목적 주식회사 2.0배 미래에셋대우스팩5호 2.0배 에이치엠씨제4호스팩 2.0배 하나금융16호스팩 2.0배 IBKS제13호스팩 2.0배 IBKS제14호스팩 2.0배 엔에이치스팩16호 2.0배 이베스트스팩5호 2.0배 케이프이에스제4호 2.0배 SK6호스팩 2.0배 신영스팩6호 2.0배 하나금융15호스팩 2.0배 케이비제20호스팩 2.0배 * 희석비율= (공모희망가격-가중평균발행가격)÷공모희망가격 * 가중평균발행가격= 총납입금액÷총발행주식수(CB 전환 가정) * 지분희석률은 공모주주들이 기존 주주들의 투자가액 대비 상대적으로 높은 가격에 투자함으로써 기존 저가 투자에 의해 주당가치가 희석화되는 비율을 말하는 것으로, 지분희석률이 낮을수록 공모주주에게 유리한 것으로 볼 수 있습니다. 최근 공모를 실시한 기업인수목적회사들은 공모전 발행가 대비 공모희망가격은 2배 수준을 나타내고 있습니다. 이에 당사는 현재 시장 상황 및 그 외 고려사항 등을 반영하고, 공모전 주주와 공모주주간의 형평성을 고려하여 공모전 주주들의 투자 단가인 1,000원의 2배 수준인 2,000원을 공모희망가액으로 결정하였습니다. 이러한 공모희망가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하며, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 이베스트투자증권㈜와 당사가 협의하여 결정할 예정입니다. 한편, 투자자들의 투자판단을 돕기 위하여 동사의 공모희망가액에 따른 희석비율을 제시하면 다음과 같습니다. 구분 내용 비고 총납입금액 10,000백만원 주1) 총발행주식수 주2) 가중평균발행가 1,667원 주3) 공모전 주당발행가격(A) 1,000원 주당 공모희망가격(B) 2,000원 공모전 주당발행가격 대비 주당 공모희망가격배수(B/A) 2배 희석비율 주4) 주1) 총납입금액 = (공모전발행가 × 공모전발행주식수) + (CB 행사가액 * 전환가능주식수)+ (공모희망가격 × 공모주식수) 주2) 총발행주식수 = 공모전발행주식수 + 전환가능주식수 + 공모주식수 주3) 가중평균발행가격 = 총납입금액 / 총발행주식수(CB 전액 전환 가정) 주4) 희석비율 = (공모희망가격 - 가중평균발행가격) / 공모희망가 라. 종합 의견 대표주관회사인 이베스트투자증권㈜는 이베스트기업인수목적6호 주식회사가 제공한 자료와 객관적으로 정확하고 신뢰할 수 있다고 믿어지는 자료를 중심으로 기업실사를 수행하였으며, 객관적인 입장에서 공정을 기하기 위하여 최선의 노력을 다하였습니다. 이베스트투자증권㈜는 기업실사과정을 통해 발행회사인 이베스트기업인수목적6호 주식회사로부터 제공받은 정보 및 자료에 기초하여 발행회사의 재무상태, 경영진의 경력사항 및 전문성, 합병대상 산업군의 산업동향, 유사회사의 주가 등 주식가치에 미치는 중요한 사항 등에 대하여 분석ㆍ평가한 결과, 이베스트기업인수목적6호 주식회사에 대한 공모주식의 코스닥시장 상장 및 공모예정가액의 제시 과정이 타당하고 적합하게 작성되었다고 판단합니다. 동사의 금번 공모는 국내외 거시경제 변수 변화로 투자수익에 대한 확실성이 저하될 수 있습니다. 투자자 여러분께서는 상기 검토결과는 물론, 동 증권신고서 및 (예비)투자설명서에 기재된 동사의 회사 전반에 걸친 현황 등을 감안하시어 투자에 유의하시기 바랍니다. 또한 대표주관회사가 현재 알고 있지 못하거나 중요하지 않다고 판단하여 동 증권신고서 및 (예비)투자설명서에 기재하지 않은 사항이라 하더라도 동사의 운영에 중대한 부정적 영향을 미칠 수 있다는 가능성을 배제할 수는 없으므로, 투자자께서는 동 증권신고서 및 투자설명서에 기재된 정보에만 의존하여 투자판단을 해서는 안되며,
이베스트스팩6호 — 증권신고서(지분증권)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 「자본시장과금융투자업에관한법률」(이하 “자본시장법”)에 따라 회사의 주권을 한국거래소 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사(이하 “합병대상법인”)와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하고 있으며, 그 외 별도의 사업을 영위하지 않습니다. 가. 합병개요 (1) 합병형태 당사는 영업양수 혹은 지분취득 등이 아닌 순수 합병방식으로 그 합병방식이 제한되며, 상법상 간이합병이나 소규모 합병을 할 수 없습니다. 상법 제524조에 따른 신설합병의 방식으로 합병할 수 없으나, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제9조 제15항 제4호에 따른 주권비상장법인과 합병하는 경우 당사가 소멸하는 방식 또는 존속하는 방식으로 합병할 수 있습니다.또한, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제176조의5 제1항 각 호에 따라 산정된 합병가액 또는 최근 사업연도말 현재 재무상태표상 자산총액(합병대상법인이 다수인 경우 각 합병대상법인의 합병가액 또는 자산총액을 각각 합산한 가액을 말한다)이「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제6조 제4항 제14호 가목에 따라 예치기관 등에 예치 또는 신탁된 금액의 100분의 80 이상이어야 합니다. 한편, 당사는 당사 정관 제58조(합병대상법인의 규모 및 합병제한)에 따라 합병대상법인을 한정하고 있습니다 정관 제58조(합병대상법인의 규모 및 합병제한) ① 자본시장법 시행령 제176조의5 제3항에 따라 산정된 합병대상법인의 합병가액 또는 최근 사업년도말 현재 재무상태표상 자산총액이 예치자금의 100분의 80 이상이어야 한다. 이 경우 합병대상법인이 다수인 경우에는 각 법인의 합병가액 또는 자산총액을 각각 합산한 금액을 기준으로 한다. ② 주권의 최초 모집 이전에 협상이 진행되고 있거나 잠정적으로 정해진 합병대상법인이 존재하지 아니하여야 한다. ③ 이 회사는 상법 제524조에 따른 신설합병의 방식으로 합병할 수 없으며, 자본시장법 제9조 제15항 제4호에 따른 주권비상장법인과 합병하는 경우 코스닥시장상장규정 제2조 제1항 제1호 바목 2)에 따른 합병상장을 제외하고는 이 회사가 소멸하는 방식으로 합병할 수 없다. ④ 이 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 자 및 회사와는 합병할 수 없다. 1. 이 회사 주권의 최초 모집 전에 자본시장법 시행령 제139조 제1호 각 목의 증권(의결권 없는 주식에 관계된 것을 포함한다. 이하 "주식등"이라 한다.)을 취득한 자(이하 "공모전주주등"이라 한다.) 2. 이 회사의 공모전 주주등 또는 다음의 어느 하나에 해당하는 자가 자본시장법 제9조 제1항에 따른 대주주이거나 발행주식총수의 100분의 5 이상을 소유하는 회사 가. 이 회사의 공모전 주주등에 속하는 자본시장법 시행령 제6조 제4항 제14호 다목에 따른 지분증권 투자매매업자의 임직원으로서 이 회사의 설립 및 운영 등과 관련된 업무를 수행하였거나 수행중인 자, 그 배우자 및 직계존비속 나. 이 회사의 공모전 주주등에 속하는 법인의 임원, 그 배우자 및 직계존비속 다. 이 회사의 공모전 주주등에 속하는 개인의 배우자 및 직계존비속 라. 이 회사의 임직원, 배우자 및 직계존비속 3. 이 회사의 공모전 주주등의 자본시장법 제9조 제1항에 따른 대주주 및 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 계열회사 4. 이 회사 또는 공모전 주주등과 임직원을 겸직하거나 최근 2년 이내에 임직원을 겸직하였던 회사 ⑤ 이 조 제4항제2호의 소유주식수를 산정함에 있어 자본시장법 시행령 제139조 제1호 각목의 어느 하나에 해당하는 증권의 권리행사 등으로 발행될 수 있는 주식수를 포함하며, 공모전 주주등의 주식수 산정시에는 당해 주주등의 계열회사가 소유하는 주식수를 포함한다. (2) 합병일정 당사는 기업인수목적주식회사의 취지 및 정관 제58조 2항에 근거하여 현재 합병대상회사로 고려중이거나, 합병대상회사를 선정하기 위한 조사나 협의 등을 진행하고 있지 않습니다. 따라서 당사의 구체적인 합병에 대한 일정이 확정되지 않은 상황입니다.다만, 향후 당사가 다른 법인과 합병계약을 체결할 경우