chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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공정가액 이자율위험에 노출되어있습니다.당사는 이자율에 대한 노출에 대해 다각적인 분석을 실시하고 있습니다. 재융자, 기존 차입금의 갱신, 대체적인 융자 및 위험회피 등을 고려한 다양한 시나리오를 시뮬레이션하고 있습니다. 이러한 시나리오를 바탕으로 당사는 정의된 이자율 변동에 따른 손익 효과를 계산하고 있습니다. 각각의 시뮬레이션에 있어 동일한 이자율 변동이모든 통화의 경우에 대하여 적용됩니다. 이러한 시나리오들은 주요 이자부포지션을 나타내는 부채에 대해서만 적용됩니다. 보고기간종료일 현재 변동이자부 차입금으로인한 중요한 이자율 위험은 없습니다. (다) 가격위험관리 당사는 지분상품에서 발생하는 가격변동위험에 노출되어 있습니다. 보고기간종료일 현재 공정가치로 평가하는 당기손익공정가치지분상품은 2,155백만원입니다. 2) 신용위험관리당사는 채무불이행으로 인한 재무적 손실을 경감시키기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고, 충분한 담보 또는 지급보증을 수취하고 있습니다. 당사는신용위험노출 및 거래처의 신용등급을 주기적으로 검토하여 거래처의 여신한도 및 담보수준을 재조정하는 등 신용위험을 관리하고 있습니다. 당기말 담보나 기타 신용보강을 고려하지 않았을 경우에 계약상대방의 의무불이행으로 인해 당사가 부담하게 될 재무적 손실의 최대노출액은 전기말과 비교하여 신용위험에 대한 최대 노출정도에 중요한 변동사항은 없습니다. 신용위험에 노출된 금융자산은 장부금액이 신용위험에 대한 최대 노출정도를 가장 잘 나타내는 경우에 해당하여 상기 공시에서 제외하고 있습니다. 3) 유동성위험관리유동성위험관리에 대한 궁극적인 책임은 당사의 단기 및 중장기 자금조달과 유동성관리규정을 적절하게 관리하기 위한 기본정책을 수립하는 이사회에 있습니다. 당사는 차입한도를 유지하고 예측현금흐름과 실제현금흐름을 계속하여 관찰하고 금융자산과 금융부채의 만기구조를 대응시키면서 유동성위험을 관리하고 있습니다.다음 표는 당사의 비파생금융부채에 대한 계약상 잔존만기를 상세하게 나타내고 있습니다. 해당 표는 금융부채의 할인되지 않은 현금흐름을 기초로 당사가 지급하여야 하는 가장 빠른 만기일에 근거하여 작성되었습니다. 해당 표는 원금 및 이자의 현금흐름을 모두 포함하고 있습니다. 계약상 만기는 당사가 지급을 요구받을 수 있는 가장 빠른 날에 근거한 것입니다. (당기말) (단위: 천원) 구분 1년 미만 1년에서 5년 이하 5년초과 합계 매입채무및기타채무 차입금(주1) 리스부채(주1) 합계 (전기말) (단위: 천원) 구분 1년 미만 1년에서 5년 이하 5년초과 합계 매입채무및기타채무 차입금(주1) 리스부채(주1) 기타금융부채 합계 (주1) 금융부채의 할인되지 않은 계약상 현금흐름을 기준으로 산정하였습니다. 35. 범주별 금융상품 및 공정가치 성격 및 특성에 기초한 금융상품의 범주별 분류에 따른 장부금액과 공정가치 및 공정가치 서열체계 수준별 분류내역은 다음과 같습니다.공정가치 서열체계 수준은 공정가치의 관측가능한 정도에 따라 수준 1, 2 또는 3으로분류합니다.(수준 1) 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대한 접근 가능한 활성시장의 (조정되지 않은)공시가격(수준 2) 수준 1의 공시가격 이외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 투입변수에서 도출된 금액(수준 3) 자산이나 부채에 대한 관측가능한 자료에 기초하지 않은 투입변수를 포함한가치평가기법에서 도출된 금액(관측가능하지 않은 변수) (1) 보고기간종료일 현재 금융자산의 범주별 장부금액 및 공정가치는 다음과 같습니다.(당기말) (단위: 천원) 구분 장부금액 공정가치 당기손익공정가치금융자산 상각후원가금융자산 합계 현금및현금성자산(주1) 매출채권및기타채권(주1) 리스채권(주1) 당기손익공정가치금융자산 합계 (전기말) (단위: 천원) 구분 장부금액 공정가치 당기손익공정가치금융자산 상각후원가금융자산 합계 현금및현금성자산(주1) 매출채권및기타채권(주1) 리스채권(주1) 당기손익공정가치금융자산 합계 (주1) 금융상품의 장부금액이 공정가치와 유사하다고 판단하고 있습니다. (2) 보고기간종료일 현재
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금융부채의 범주별 장부금액 및 공정가치는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 상각후원가금융부채 당기말 전기말 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 매입채무및기타채무(주1) 차입금(주1) 리스부채(주1) 기타금융부채(주1) 합계 (주1) 금융상품의 장부금액이 공정가치와 유사하다고 판단하고 있습니다. (3) 당기 및 전기 중 수준 1과 수준 2 간의 유의적인 이동은 없습니다. (4) 재무상태표에서 반복적으로 공정가치로 측정되는 금융상품 중 수준 3으로 분류되는 금융자산과 금융부채의 당기 및 전기 중 변동내역은 다음과 같습니다.(당기) (단위: 천원) 구분 기초 취득(처분) 평가손익 기말 당기손익공정가치금융자산 (전기) (단위: 천원) 구분 기초 취득(처분) 평가손익 기말 당기손익공정가치금융자산 (5) 금융자산의 재분류당기 및 전기 중 목적이나 사용의 변경으로 인하여 재분류된 금융자산은 없습니다. 36. 현금흐름표(1) 당기 및 전기의 현금흐름표에 포함되지 않는 주요 비현금 투자활동거래와 비현금재무활동거래는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기 전기 장기차입금 유동성 대체 건설중인자산 본계정 대체 사용권자산 및 리스부채 인식 유형자산에서 상품으로 대체 (2) 당기 및 전기 중 재무활동에서 생기는 부채의 변동은 다음과 같습니다.(당기) (단위: 천원) 구분 기초 현금흐름 변동 비현금 변동 기말 유동성대체 기타 단기차입금 장기차입금 리스부채 (전기) (단위: 천원) 구분 기초 현금흐름 변동 비현금 변동 기말 유동성대체 기타 단기차입금 장기차입금 리스부채 37. 보고기간 후 사건2024년 4월 중 제3자 배정 유상증자로 인하여 최대주주가 NAMUGA(SUZHOU) TECHNOLOGIES CO., LTD로 변경 되었습니다. 6. 배당에 관한 사항 가. 배당에 관한 사항 당사의 정관상 배당 관련 규정은 다음과 같습니다. 제13조(신주의 배당기산일) 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업 연도 말에 발행된 것으로 본다. 제57조 (이익배당) ① 이익의 배당은 금전과 금전 외의 자산으로 할 수 있다. ③ 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다. ④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만 제54조의 제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우에는 이사회의 결의로 정한다. 제58조 (중간배당)① 회사는 이사회의 결의로 9월 30일 현재의 주주에게 증권거래법 제192조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다. 중간배당은 금전으로 한다.② 제1항의 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.③ 중간배당은 직전 결산기의 대차대조표 상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.1. 직전 결산기의 자본의 액2. 직전 결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액3. 직전 결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액4. 직전 결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금5. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금④ 사업년도 개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권행사에 의한 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도말에 발행된 것으로 본다. 다만, 중간배당 후에 발행된 신주에 대하여는 중간배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다. 나. 주요배당지표 구 분 주식의 종류 당기 전기 전전기 제34기 제33기 제32기 주당액면가액(원) (연결)당기순이익(백만원) (별도)당기순이익(백만원) (연결)주당순이익(원) 현금배당금총액(백만원) 주식배당금총액(백만원) (연결)현금배당성향(%) 현금배당수익률(%) 주식배당수익률(%) 주당 현금배당금(원) 주당 주식배당(주) 7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항 7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적 [지분증권의
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발행 등과 관련된 사항] 가. 증자(감자)현황 (기준일 : 2024년 03월 31일 (단위 : 원, 주) 주식발행(감소)일자 발행(감소)형태 발행(감소)한 주식의 내용 종류 수량 주당액면가액 주당발행(감소)가액 비고 유상증자(제3자배정) 보통주 [채무증권의 발행 등과 관련된 사항] 채무증권 발행실적 (기준일 : 2024년 03월 31일 (단위 : 백만원, %) 발행회사 증권종류 발행방법 발행일자 권면(전자등록)총액 이자율 평가등급(평가기관) 만기일 상환여부 주관회사 합 계 기업어음증권 미상환 잔액 (기준일 : 2024년 03월 31일 (단위 : 백만원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년 초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 단기사채 미상환 잔액 (기준일 : 2024년 03월 31일 (단위 : 백만원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 합 계 발행 한도 잔여 한도 미상환 잔액 공모 사모 합계 회사채 미상환 잔액 (기준일 : 2024년 03월 31일 (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 신종자본증권 미상환 잔액 (기준일 : 2024년 03월 31일 (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과15년이하 15년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 조건부자본증권 미상환 잔액 (기준일 : 2024년 03월 31일 (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적 사모자금의 사용내역 (기준일 : 2024년 03월 31일 (단위 : 천원) 구 분 회차 납입일 주요사항보고서의 자금사용 계획 실제 자금사용 내역 차이발생 사유 등 사용용도 조달금액 내용 금액 유상증자 (제3자배정) 2022년 11월 15일 시설자금타법인 증권 취득자금 시설자금타법인 증권 취득자금 8. 기타 재무에 관한 사항 가. 대손충당금 설정현황 1) 대손충당금 설정현황(1) 최근 3사업연도의 계정과목별 대손충당금 설정내역 (단위: 천원, %) 구분 계정과목 채권총액 대손충당금 대손충당금 설정률 제34기 매출채권/장기성매출채권 단기대여금/장기대여금 미수금/장기미수금 미수수익/장기미수수익 기타 합 계 제33기 매출채권/장기성매출채권 단기대여금/장기대여금 미수금/장기미수금 미수수익/장기미수수익 기타 합 계 제32기 매출채권/장기성매출채권 단기대여금/장기대여금 미수금/장기미수금 미수수익/장기미수수익 기타 합 계 (2) 최근 3사업연도의 대손충당금 변동현황 (단위 :천원) 구 분 제34기 제33기 제32기 1. 기초 대손충당금 잔액합계 2. 순대손처리액(①－②±③) ① 대손처리액(상각채권액) ② 상각채권회수액 ③ 기타증감액 3. 대손상각비 계상(환입)액 4. 기말 대손충당금 잔액합계 (3) 매출채권관련 대손충당금 설정방침 당사는 대차대조표일 현재 매출채권 잔액에 대하여 과거의 대손경험률과 장래의 대손예상액을 기초로 매출채권의 연령에 따른 비율(3개월 미만 0%, 3개월 이상 10%, 6개월 이상 50%, 1년 이상 100%)을 적용하여 대손충당금을 설정하고 있습니다. 단, 10백만원 이상은 개별분석을 통하여 대손충당금을 설정하고 있습니다. (4) 당기말 현재 경과기간별 매출채권잔액 현황 (단위 : 천원) 구 분 90일 이하 90일 ~ 120일 360일 초과 계 금액 일반 특수관계자 계 구성비율 나. 재고자산의 보유 및 실사내역 등 1) 최근 3사업연도의 재고자산의 사업부문별 보유현황 (단위 : 천원) 사업부문 계정과목 제34기 제33기 제32기 냉동공조 원재료 제품 상품 저장품 소
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계 FOSB 원재료 제품 상품 부재료 소 계 합 계 원재료 제품 상품 저장품 부재료 합 계 총자산대비 재고자산 구성비율(%) 재고자산회전율(회수) 2) 재고자산의 실사내역 등① 실사일자- 3월말 기준으로 매년 1회 재고자산 실사 실시② 실사방법- 사내보관재고 : 전수조사 실시를 기본으로 하며, 일부 중요성이 작은 품목의 경우 샘플조사 실시- 사외보관재고 : 제3자 보관재고, 운송중인 재고 등에 대해서는 전수로 물품보유 확인서 징구 및 표본조사 병행③ 재고자산의 재무제표 작성기준재고자산은 취득원가와 순실현가능가치 중 낮은 금액으로 측정하고 있습니다. 원가는 미착품을 제외하고는 총평균법에 따라 결정하고 있습니다. 재고자산의 취득원가는 매입원가, 전환원가 및 재고자산을 이용가능한 상태로 준비하는데 필요한 기타 원가를 포함하고 있습니다. 순실현가능가치는 정상적인 영업과정의 예상판매가격에서 예상되는 추가완성원가와 판매비용을 차감한 금액입니다. 매출원가는 재고자산 판매에 따른 수익을 인식하는 기간에 재고자산의 장부금액으로인식하며, 재고자산을 순실현가능가치로 감액한 평가손실과 모든 감모손실은 감액이나 감모가 발생한 기간의 비용으로 인식하고 있습니다. 또한 재고자산의 순실현가능가치의 상승으로 인한 재고자산평가손실의 환입은 환입이 발생한 기간의 비용으로 인식된 재고자산의 매출원가에서 차감하고 있습니다. 다. 진행률적용 수주상황(직전 사업연도 연결 매출 5% 이상) (단위 : 천원) 회사명 품목 발주처 계약일 공사기한 수주총액 진행률 미청구공사 공사미수금 총액 손상차손누계액 총액 대손충당금 삼에스코리아 환경시험설비 한국산업기술시험원 2022년 09월 07일 삼에스코리아 환경시험설비 주식회사 크로텍 2023년 08월 21일 삼에스코리아 환경시험설비 주식회사 제이지텍 2023년 09월 29일 삼에스코리아 환경시험설비 (주1) 2023년 12월 18일 (주1) 삼에스코리아 환경시험설비 주식회사 크로텍 2023년 12월 26일 합 계 주1) 발주자와 체결한 계약서 비밀유지 조항에 따라 본 계약의 발주처, 수주총액의 작성을 생략합니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 가. 예측정보에 대한 주의사항 본 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상·예측되는 자료로서 당해 공시 서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 견해를 반영한 것입니다. 예측정보는 그 성격상 불확실한 사건들을 언급하는데, 회사의 향후 경영현황 및 재무실적 등에 긍정적 또는 부정적으로 영향을 미칠 수 있는 불확실성에는 다음과 같은 사항을 포함합니다.- 환율, 이자율 등의 변동을 포함한 국내외 금융시장의 동향- 사업의 처분, 매수 등을 포함한 회사의 전략적인 의사결정- 회사가 영위하는 주요사업 분야의 예상치 못한 상황 변화- 기타 경영현황 및 재무실적에 영향을 미칠 수 있는 국내외적 변화이러한 불확실성으로 인하여 회사의 미래실적은 예측정보의 내용과 중대한 차이가 있음을 양지하시기 바랍니다.동 예측정보는 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 나. 경영진단의 개요 주식회사 삼에스코리아의 이사회는 2023년도 제33기 사업연도의 회계 및 업무에 대한 경영진단을 실시하여 다음과 같이 진단한 의견을 제출합니다. 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관련서류를 열람하고 재무제표 및 부속명세서에 대해서도 면밀히 검토하였습니다.또한 경영진단을 위하여 필요하다고 인정되는 서류에 대한 보고를 받았으며 중요한 업무에 관한 서류를 열람하고 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법을 사용하여 회사경영에 대한 내용을 파악하였습니다. 2023년 당사 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하여 작성된 연결재무제표 기준으로 매출액 435.9억원, 영업이익 11.6억원, 당기순이익 26억원입니다. 연결재무제표를 기준으로 약 4.2%의 매출액 증가, 약 46.6%의 영업이익 감소, 약 82.0%의 당기순이익이 증가되었습니다. 영업이익의 감소 이유는 원가 상승이며, 당기순이익 증가 이유는 투자 회사 상장에 따른 투자금 회수입니다. 다. 재무상태 및 영업실적 1. 재무상태표 (단위 : 백만원) 구 분 제34기 제33기 증감액 증감률 자산 유동자산 비유동자산 자산총계 부채 유동부채 비유동부채 부채총계 자본 자본금 기타불입자본 이익잉여금(결손금) 기타자본구성요소 자본총계 2. 포괄손익계산서 (단위 : 백만원) 구 분 제34기 제33기 증감액 증감율 매출액 영업이익 법인세비용차감전순이익 당기순이익 주당순이익 증감내역> (단위 : 백만원) 사업부문 제34기 제33기 전년대비 증감율 환경사업부 반도체사업부 합 계 라. 유동성, 자금조달 및 현금흐름 1) 유동성 과목 산식 제34기 제33기 유동비율 유동자산/유동부채 부채비율 부채총계/자기자본 차입금의존도 차입금/총자산 2) 자금조달 (단위: 백만원) 구분 제34기 제33기 단기차입금 장기차입금 합계 3) 현금흐름 (단위 : 백만원) 구 분 제34기 제33기 영업활동으로 인한 현금흐름 투자활동으로 인한 현금흐름 재무활동으로 인한 현금흐름 기말의 현금 마. 부외거래 동 공시서류에 첨부된 " 연결 감사보고서"의 "주석 35. 우발채무와 약정사항" 및 "감사보고서"의 "주석 34. 우발채무와 약정사항"을 참고하시기 바랍니다. 바. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 동 공시서류에 첨부된 " 연결 감사보고서" 의 "주석 2. 재무제표 작성 기준 및 중요한 회계정책" 및 "감사보고서"의 "주석 2.재무제표 작성기준 및 유의적 회계정책"을 참고하시기 바랍니다.
모아텍 — 사업보고서 (2024.03)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 [사업부문의 구분] 지배회사 및 종속회사는 창출하는 재화와 용역의 성격, 이익 창출 단위, 제조공정의 유사성, 시장 및 수요자의 특성을 고려하여 사업부문을 다음과 같이 구분하고 있습니다. 구분 대상 회사 주요 사업내용 (주)모아텍 기타사업 부동산 임대업 가. 산업의 특성 일반적으로 제어용 MOTOR라 불리는 것은 여러 가지 종류가 있지만 그 중에서 STEPPING MOTOR는 단순한 구조지만 비교적 특수한 부류에 속합니다 . 이것은 외부의 DC 전압 또는 전류를 모터의 가상단자와 스위칭 방식으로 입력시켜 줌에 따라 일정한 각도의 회전을 하는 모터로 다른 모터가 할수 없는 특수한 요소기술을 가지고 있습니다 , 사무기기 , 자동차 , 통신 분야에 응용되어 일반적으로 생활에 밀접한 관계를 가지고 있고 특히 최근에는 AI를활용한 각종 제품의 디지털화와 탄소중립을 위한 전기자동차 (EV) 확대 및 생활편의 시설의 자동화 (IoT)에 따른 제품의 개발이 확대되고 있습니다 나. 산업의 성장성 의 적용범위는 일반적인 DC MOTOR보다는 시장규모가 작지만 정밀 제어를 필요로 하는 산업에 적용되는 특수성이 있습니다 자동차의 친환경화 (EV, HEV)와 자율주행 발전에 따른 안전 , 편의용 전장품 탑재 등의 신규 수요 증가가 예상되며 AI로 인한 4차 산업 혁명과 관련된 ROBOT분야 , 가전제품의 고급화 및 IoT와 연계된 주택 설비의 디지털화의 융합이 진행되고 있어 시장규모의 확대 및 성장성이 날로 높아지고 있습니다 자동차 분야에서는 전기자동차로의 전환 속도가 일반 산업군의 연평균 성장율이 2~5%인것에 반해 전기자동차는 2030년까지 연평균 10 ~ 15%의 성장이 예상됩니다 주택 설비 분야는 실내 온도 조절의 디지털화 및 실내 공기 질 개선을 위한 환기 시스템의 설치가 대형 건설사의 분양시장을 중심으로 가속되고 있어 IoT 를 수반한 지속적인 시장 성장을 예상하고 있습니다 다. 경기변동의 특성 및 계절성 산업분야별로 생산 /판매가 집중되는 계절성 상품이 있고 전통적으로 가전용 제품군에서 그 현상이 확인됩니다 . 에어컨 시장은 1월 ~ 5월 , 냉장고는 10월 ~2월 , 사무 기기용 제품은 9월 ~ 12월에 생산이 집중되는 현상이 있었습니다 그러나 고객의 생산 /판매 거점이 Global화 되고 현지 마케팅을 위한 해외 공장의 가동이 증가하면서 최근에는 제품별로 뚜렷했던 계절적 변동성이 완화되고 있는 상황입니다 . 자동차의 경우 계절성을 구분하기는 어려우나 최근 신차 출고 시 작전 예약 등으로 인해 양산 초기에 물량이 증가하는 현상을 보이는 것이 특징이라 할 수 있습니다 당사는 계절적 변동성이 있는 제품의 경우 탄력적인 생산조정을 통하여 효율적인 생산을 지속하고 있습니다 라. 경쟁요소 날로 격화되는 시장경쟁에서 개발 기술력의 확보 , 효율적인 생산거점 운영 , 부품 수급의 다각화 등 원가절감이 경쟁의 핵심요소로 할 수 있습니다 년 하반기부터 시작된 원자재 인상 , 원화약세 , 환율상승 , 기후변화 , 지역별 분쟁 등에 기인한 물가상승 영향으로 내수 판매 품목의 원가 상승의 부담은 24년에도 일정 부분 지속될 것으로 예상하고 있습니다 하지만 , 지속적인 생산성 개선 , 자재 구매선의 다변화 및 현지화 , 국내 생산 품목의 해외공장 이전 가격 조정 등을 통해 경쟁력 우위를 확보해 가고 있습니다 당사 매출액의 70%를 차지하는 자동차 부문의 제품은 반도체 수급 문제가 점차 해결되면서 관련 제품 생산량이 증가되고 있으며 고급브랜드 차량 EV용 차량에 채택되어 판매하고 있는 당사의 제품은 탄소 배출권 제약과 연계되어 비교적 안정된 판매 상황을 유지할 것으로 예상하고 있습니다 . 추가하여 수익성 개선의 일환으로 부가가치가 낮고 특별한 생산 기술력을 필요로 하지 않는 제품과 원가경쟁이 심한 제품은 필리핀 현지에서 생산하고 고도의 개발 능력과 정밀한 기술력을 필요로 하는 ACTUATOR 등은 한국에서 조립하는 형태로 생산거점별 역할 분담을 통해 지속 성장의 기틀을 마련하고 있습니다 특히 다양한 고객를
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충족시키고 경쟁적 우위를 확보하고자 기존의단품의 판매에 그치지 않고기구물을 포함한제어에 필요한 전자회로의 하드웨어 및 소프트웨어를 개발 단계부터 설계 양산단계까지 영역을 확대하여 고객사에게을 제공하는 차별화된 전략으로분야에서 독보적인 위치를 확보하고자 합니다 마. 자원조달의 특성 급격한 세계물가 상승으로 원자재 , 인건비등 제조원가가 상승했지만 이러한 문제를 해결하기 위해 고정밀 부품에 대해서는 일본 , 한국업체의 생산성 개선을 협력하고 , 일반 부품에 대해서는 생산지 및 해외 구매의 비율을 조정하여 안정을 도모해 왔습니다 . 특히 , 팬데믹 기간동안 각국의 봉쇄조치로 인해 여러 차례 조달지연 및 운송비용의 증가 사례를 경험해왔기에 부품조달에 있어 중국 의존도를 낮춰가기 위한 필리핀 현지화 또는 한국 업체로 변경 , 이원화 등의 활동을 전개하고 있어 더욱 안정된 자원조달이 될 것으로 판단하고 있습니다 2. 주요 제품 및 서비스 가. 영업개황 당사는 국내 최초의 , 생산한 회사로 PC산업용으로는 광 저장장치용 , 가전용으로는 Game기용 , 사무기기용 MOTOR를 생산하여 세계 우수의 기업에 수출하여 왔습니다 . 그러나 , 인터넷 환경이 발전하고 휴대용 저장장치의 필요성이 감소되면서 ODD의 수요가 급감하고 이에 가격 경쟁이 심화되면서 수익성이 감소하는 악순환이 계속되어 관련 사업의 철수를 결정하였습니다 . 이를 만회하기 위해 Motor 단품 중심의 매출 구조에서 수익성이 높은 ACTUATOR 제품 중심으로 매출구조를 전환하고 친환경 자동차 , 디지털 주택설비 Multiband 통신안테나를 새로운 목표 시장으로 하는 중장기적인 매출성장 전략을 수립하고 있습니다 이에 차량용 HUD ACTUATOR를 개발하여 판매하고 있으며 ACTUATOR를 개발하여 차량 연비 및 전비 향상 등 친환경차 확대에 맞는 제품을 개발 *양산이 진행 중이며 점차 확대되는 추세입니다 . 또한 세계 각국의 환경 개선을 위한 탄소저감 정책에 따른 전기차 개발 및 판매가 증대되고 있어 이에 당사는 자동차 배터리 쿨링 관련 , 전기차 공조관련 , 자율주행 LiDAR용 Motor관련 , 차량 내 안전 ,편의관련 제품개발을 진행하고 있습니다 자동차시장은 내연기관에서 EV차량으로 확대 판매 됨에 따라 당사는 안전 , 편의장치용 ACTUATOR로의 사업영역을 확대하고 있으며 원천기술의 개발 역량 확보를 위해 기술연구소의 기구 , 제어 관련 인원 확충 및 중장기적 투자를 지속하고 있어 꾸준한 매출 성장을 기대하고 있습니다 개발과 더불어 AI시대에 맞는 SMART SENSING ACTUATOR를 개발하여 가구 및 각종 생활용품에 적용하여 편의성을 향상시킨 제품과 차량 내 미세먼지를 감지하여 스스로 공기 청정을 할 수 있는 Y를 개발하여 생산 및 판매하고 있습니다 특히 주택설비 관련 시장의 확대가 예상되어 온수조절용 밸브등 난방공조관련의 개발을 완료하여 23년 상반기부터 양산 판매를 진행하고 있습니다 나. 시장점유율 당사의 사업영역은 자동차관련 제품 , 통신관련 제품 , 주택설비관련제품 , 가전용 , 사무기기용으로 구분할 수 있고 당해 사업년도 기준 판매지역별 매출비중은 내수 87%, 수출 13%로 구분됩니다 사업영역별 점유율을 본다면 , 자동차관련제품은 국내 총 ACTUATOR 소요수량 기준 년에 약 3%를 점유하고 있으나 당사가 판매중인 제품군 만으로 압축하면 70%를 점유하고 있습니다 년까지 매년 10 ~ 15%수준의 친환경 자동차 성장이 예상되고 있어 판매 제품의 다양화를 통해 2030년까지 국내 총 수요의 8.7% 점유를 목표하고 있습니다 통신 분야는 4G(LTE) 시기부터 RET, RTS용 ACTUATOR 의 수요가 증가하여 5G 및 Multiband안테나용의 ACTUATOR 또한 지속적인 성장이 예상되고 있으나 , 일시적인 경기 침체 등의 영향으로 투자 수요가 감소되면서 통신관련 제품의 판매는 침체 상태에 있습니다 주택설비 분야는 20여개 이상의 중소형 업체를 중심으로 시장이 형성되어 있으나 IoT와 연계된 디지털화의 가속으로 대형 건설사 및 중견
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냉난방 설비업체로의 이전이 진행되고 있는 상황입니다 . 현재 당사의 점유율은 미미하나 온도조절 , 공기 순환용 Motor, ACTUATOR 제품의 확판을 통해 2030년까지 전체시장의 30% 점유를 목표하고 있습니다 다. 시장의 특성 자동차 시장은 내연기관 연평균 성장은 감소 추세이나 친환경 자동차는 2030년까지 매년 10 ~ 15% 이상 성장할 것으로 예측하고 있습니다 친환경 및 자율주행 차량 시장은 성장 단계에 있고 당사는 ADAS 지원용 , 연비개선을 위한 배터리 쿨링 및 Flush door handle등 새로운 기능이 적용된 제품 개발을 확대하고 있습니다 . 안전 편의장비 등 기능 개선품의 탑재가 법제화되고 있어 이를 적용한 차종이 점차 증가할 것으로 예상되는 바 향후 매출이 증가할 수 있는 시장 여건이 형성되고 있다고 판단하고 있습니다 자동차 산업분야의 특성 상 기존에 채용한 부품을 변경하는 것은 어려움이 있어진입 장벽이 높다고 할 수 있습니다 . 특히 최근 신차에 적용된 안전 , 편의 사양용 제품은 기존의 기구적 특성보다는 쌍방향 통신 등의 제어요소가 융합된 제품의 확대가 특이점이라 할 수 있습니다 OA 와 HA시장의 연평균성장율은 3% 미만이나 수요가 안정적인 시장으로 기존채용 제품들의 기술변화는 많지 않으며 저전력 소모제품의 개발이 가속화되면서 제품 구동부의 AC전원방식에서 DC전원방식으로 변화하고 있습니다 가전시장에서도 AI기반의 IoT기능을 수행할 수 있는 제품이 확대되면서 이를 제어하기 위한 소프트웨어 및 정밀제어용 ACTUATOR개발이 증가하고 있습니다 . 환경관련 제품인 환기구 자동개폐용 ACTUATOR 및 보일러용 각방 제어용 ACTUATOR를 개발 및 판매하여 새로운 시장을 확보하고 있고 , 통신 안테나용 STEP ACTUATOR를 새롭게 개발 , 판매를 시작하였습니다 라. 신규사업 등의 내용 및 전망 당사는 신성장 동력으로 자동차 관련 제품을 개발하여 시장에 출시하고 있으며 이는 안전 , 편의장비에 대한 시장의 요구 및 법제화가 진행되고 있어 지속적인 성장이 예상됩니다 . 자동차의 전장화 및 디지털화로 기존 DC MOTOR에서 STEPPING BLDC MOTOR를 이용한 제품들의 적용이 확대되고 있습니다 . 최근 연비 및 전비 개선 , 편의 및 안전장치의 탑재가 확대되면서 기존 내연기관 자동차 시장의 진입장벽보다는 상대적으로 진입 장벽이 낮아졌고 당사의 기구설계 , 통신회로 설계 능력이 융합된 복합기술을 장점으로 활용하여 중장기적인 매출 신장을 기대하고 있습니다 . 또한 , 친환경차량의 연비 , 전비 개선을 위한 특수용도의 제품수요 증가도 예상할 수 있어 관련 제품의 개발 및 판매를 목표로 사업을 전개할 예정입니다 또한 통신용 ACTUATOR 개발에 있어 기존 Step type 뿐만 아니라 고객 Needs에 따른 ACTUATOR 도 개발 완료하여 5G, 6G통신고객의 Needs에 대한 대응력을 높여가고 있습니다 . 특히 , 판매선 다각화를 통해 해외시장으로의 확대도 추진중이므로 매출확대를 실현할 수 있을 것으로 기대합니다 마. 주요 제품등의 현황 [기준일: 2024년 03월 31일] (단위:백만원) 사업부문 매출유형 품목 구체적용도 주요상품등 매출액(비율) 제조 제품 차량 외 (주)모아텍 도소매 상품 가전 외 (주)모아텍 용역 용역 파견용역 외 기타 기타매출 임대료수입 합 계 바. 주요 제품 등 관련 소비자 불만사항 등당사는 고객社의 생산 과정에서 발생할 수 있는 모든 불만 사항을 최소화하고 고객 만족도를 극대화하기 위하여 고객만족(Customer Satisfaction) 부서를 구축하고 다음과 같은 활동을 전개하고 있습니다. 목 표 범 위 전 략 세부 실행 전략 고객불만 최소화 고객만족도 극대화 대외적 업무 고객社별 전담체제구축 고객불만 관리 고객만족도 조사 고객 원자재불량 반감 TFT 활동 전개 고객공정 불량 시료 분석 대내적 업무 고객만족 의사결정체제구축 고객지표 기반의 객관적 의사결정 고객 IQC/PQC 지표공유/개선활동 주요내부 지표 집중관리 사. 주요 제품 등의 가격변동
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추이STEPPING MOTOR 시장 가격은 대체로 일정한 수준을 유지하고 있으며, 판매가 유지되는 상황에서 일정비율로 월별 혹은 분기별 판매가격의 변동이 일어나기도 합니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 등의 현황 [기준일: 2024년 03월 31일] (단위:백만원/%) 매입유형 품목 매입액 비율(%) 원재료 소 계 상 품 가전용 Motor 등 기타 소 계 나. 원재료 등 가격변동 추이 ① 동,구리의 경우 세계시장 수요에 따라 가격 변동 ② 환율의 변동에 따라 원자재의 매입가격 변동다. 주요 매입처와 회사와의 특수한 관계 여부- 2016년도부터 사무기기, 가전용 Motor는 MINEBEA PHILIPPINES,INC(최대주주의 필리핀현지법인)과 제조위탁 계약을 체결하여 전량 납품받고 있습니다. 다만, 납품받는 제품을 외화로 결제하고 있기에 환율변동에 따른 수익율의 변동 요인은 존재합니다. 라. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (1) 생산능력 [기준일: 2024년 03월 31일] (단위 : 천개) 구분 사업부문 제36기 제35기 제34기 제조 차량용 Actuator 2016년도부터 사무기기, 가전용 Motor는 MINEBEA PHILIPPINES,INC(대주주의 필리핀현지법인)과 제조위탁 계약을 체결하여 전량 납품받고 있습니다. (2) 생산능력의 산출근거 (가) 산출방법 등 ① 산출기준 총조업시간 = 종업원수 * 조업일수 * 조업시간 생산소요시간 = 작업공수 생산능력 = 시간당생산량 * 종업원수 * 조업시간② 산출방법생산설비 및 인력확보등을 감안하여 산출 (나) 평균가동시간 일가동시간 : 20시간 월가동시간 : 440시간년가동시간 : 5,280시간 마. 생산실적 및 가동률(1) 생산실적 [기준일: 2024년 03월 31일] (단위 : 천개) 구분 사업부문 제36기 제35기 제34기 제조 차량용 Actuator (2) 가동률 [기준일: 2024년 03월 31일] (단위 : 시간) 사업부문 가동가능시간 실제가동시간 평균가동률 차량용 Actuator 바. 생산설비의 현황 [기준일: 2024년 03월 31일] (단위 : 천원) 사업소 소유형태 소재지 구 분 기 초 취득 및 자본적지출 처분 및 손상 감가상각비 외 당기말 본사 공장 자가 토지 자가 건물 자가 구축물 자가 기계장치 자가 차량운반구 자가 공구와기구 자가 비품 자가 시설장치 자가 사용권자산 합 계 4. 매출 및 수주상황 가. 매출 실적 [기준일: 2024년 03월 31일] (단위: 백만원) 매출유형 품 목 제36기 제35기 제34기 제품상품 수출 내수 소계 상품 수출 내수 소계 용역 개발용역 등 수출 내수 소계 기타 임대료수입 수출 내수 소계 계속손익 수출 내수 합계 나. 판매경로 및 판매방법 등① 판매조직(1) STEPPING MOTOR 부문 영업 조직도.jpg 영업 조직도 ② 판매경로 저가상품 주문접수 → 위탁생산발주 → 생산 → 제품매입 → 판매 → 대금회수 고가상품 주문접수 → 자재발주 → 생산 → 출하 → 판매 → 대금회수 ③ 판매방법 및 조건 수출 해외 고객향 영업 및 수주 활동은 당사에서 직접 진행하고 있으며 고객별 조건은 상이하나 일반적으로 방식으로 판매 중입니다 최근 Group 사의 전세계 영업망을 통한 당사 제품의 판촉도 확대되고 있음 국내 국내업체의 수주와 판매를 당사의 주도하에 진행하여 고객별 조건은 상이함 ④ 판매전략 자동차 분야의 경우 기존의 기계식 장치에서 운전자의 안전 및 편의를 강화하는 디지털화 장치의 증가 및 친환경차 자율주행 자동차 관련 제품군 확대 등으로 다양한 시장이 형성되고 있고 이에 따른 ACTUATOR 제품이 다양하게 장착되고 있어 신규 개발건수도 증가하고 있습니다 당사는 그간 자동차용 ACTUATOR 개발에 많은 노력과 역량을 투입하여 지능형 헤드램프 , ADAS 용 연비 및 전비 개선용 구동용 Motor 등의 개발 판매를 확대해 가고 있습니다 특히 HUD 용 제품은 수주가 확대되고 있으며 ADAS 의 발전과 안전 편의사양의 확대로 현재 고급 차종을 장착되고 있는 HUD 가 중형 소형 차종까지 확대되어
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장착되고 있습니다 자율주행이 완성될 경우 HUD 의 감소를 예상하여 자율주행의 필수 요소인 LiDAR 구동용 Actuator 의 개발에도 착수하고 있고 그 수요 또한 점차 중소형차 , SUV 로 확대 적용됨에 따라 지속적인 매출 확대를 기대하고 있습니다 년부터는 용 연비 전비 개선을 위한 공력제어 부품의 양산 및 Out door 용 Actuator 의 개발에 착수하여 양산을 진행하고 있으면 년 하반기부터 매출 증대에 기여할 것으로 기대하고 있습니다 주택설비용 제품은 주택의 냉난방 보일러 제품이 주류였으나 최근 IoT 의 접목과환경문제 대응을 위한 자동환기 시스템 냉난방 관리 디지털화 등의 추세에 맞춰 다양한 Actuator 의 개발과 판매가 진행되고 있습니다 특히 단순한 기구물의 개발이 아니라 중앙제어 시스템과 연계된 통신회로를 추가하여 부가가치가 극대화되도록 추진해 가고 있습니다 가전 사무기기 분야를 겨냥했던 MOTOR 단품 판매 방식은 중국 경쟁사의 저가 공략으로 인해 시장 가격이 파괴되고 있어 정면승부가 어려운 상황이므로 모타 단품 판매를 축소하고 고객의 Needs 를 파악하여 고효율 다기능 복합제품의 개발 판매를 통해 고부가가치의 제품으로 전환함으로써 치열한 경쟁시장에서 지속적인 매출을 확대해가도록 대응하고 있습니다 원가 측면에서 진입장벽이 높은 가전시장에의 판매확대가 어려운 상황에서 복합제품을 이용한 주택설비 시장으로의 진출은 새로운 기회입니다 가전분야는 성숙된 시장으로 새로운 제품군의 개발 건이 적고 기존품의 진입장벽은 매우 높은 상황이라 고객별 Needs 에 대응하기 위해 저전류 저소음 제품을 꾸준히 개발 대응하고 있어 중국 경쟁사와의 시장을 분리해 가고 있습니다 Motor 전문회사로써뿐만 아니라 제어회로를 망라하는 을 제공할 수 있는 Actuator 전문회사로써 위치를 확고히 하여 시장을 확대해 가는 것이 영업전략의 핵심이라 할 수 있습니다 다. 수주 상황당사의 수주는 단기 주문생산으로 진행되며, 주요 고객과의 지속적인 거래관계로 고객의 생산계획에 따라 수시로 생산 납품하는 형태입니다. 5. 위험관리 및 파생거래 (1) 금융상품 공정가치1) 당기말과 전기말 현재 금융자산과 금융부채의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기말 전기말 기타포괄손익-공정가치측정 상각후원가측정 합계 기타포괄손익-공정가치측정 상각후원가측정 합계 않는 금융자산(**)> 현금및현금성자산 유동매출채권및기타채권 유동기타금융자산 비유동매출채권및기타채권 비유동기타금융자산 소 계 않는 금융부채(**)> 매입채무및기타채무(*) 유동리스부채 비유동리스부채 합 계 (*) 당기말 및 전기말 매입채무및기타채무 중 종업원급여 관련 부채(당기말 685,973천원, 전기말 659,622 천원)는 제외하였습니다.(**) 연결실체는 연결실체가 보유한 금융상품의 장부금액이 공정가치와 유사하다고 판단하고 있습니다. 2) 당기와 전기 중 반복적인 공정가치 측정치의 서열체계 수준 간 이동은 없습니다. 3) 금융상품의 범주별 손익당기와 전기 중 금융상품 범주별 손익은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당 기 전 기 금융자산> 대손상각비 대손충당금환입 이자수익 외환차익 외화환산이익 외환차손 외화환산손실 금융부채> 외화환산손실 이자비용 합 계 (2) 신용위험1) 신용위험에 대한 노출 당기말과 전기말 현재 연결실체의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 범 주 구 분 당기말 전기말 상각후원가측정 현금및현금성자산(*) 매출채권및기타채권 기타금융자산 기타포괄손익-공정가치측정 기타금융자산 합 계 (*) 보유하고 있는 현금시재액은 신용위험이 없으므로 제외하였습니다. 당기말과 전기말 현재 신용위험에 노출된 채권의 각 지역별 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기말 전기말 국 내 미 국 일 본 필리핀 합 계 2) 금융자산 손상차손 ① 당기말과 전기말 현재 각 자산별 대손충당금 설정내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기말 전기말 매출채권 미수금 합 계 ②
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당기와 전기의 금융자산 손상차손 관련 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당 기 전 기 대손상각비(환입) ③ 당기말과 전기말 현재 매출채권및기타채권의 연령 및 각 연령별 대손충당금은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기말 전기말 채권잔액 대손충당금 채권잔액 대손충당금 만기일미도래 3개월이내 3개월초과 ~ 6개월이내 6개월초과~1년이내 1년초과 합 계 ④ 당기와 전기 중 대손충당금의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당 기 전 기 기초잔액 대손상각비(환입) 기말잔액 (3) 유동성위험 당기말과 전기말 현재 금융부채의 계약상 만기는 다음과 같습니다. 금액은 이자지급액을 포함하고, 상계약정의 효과는 포함하지 않았습니다.① 당기말 (단위 : 천원) 구 분 장부금액 계약상현금흐름 6개월이내 6-12개월 1-2년 2-5년 5년 이상 비파생금융부채 매입채무및기타유동채무 리스부채 합 계 ② 전기말 (단위 : 천원) 구 분 장부금액 계약상현금흐름 6개월이내 6-12개월 1-2년 2-5년 5년 이상 비파생금융부채 매입채무및기타유동채무 합 계 연결실체는 이 현금흐름이 유의적으로 더 이른 기간에 발생하거나, 유의적으로 다른 금액일 것으로 기대하지 않습니다. 또한, 당기말 현재 연결실체가 제공받거나 제공하고 있는 담보 및 보증은 없습니다. (4) 환위험 ① 환위험에 대한 노출 연결실체의 당기말과 전기말 현재 환위험에 대한 노출정도는 다음과 같습니다. 1) 당기말 (단위 : 천원) 통 화 JPY USD PHP 현금및현금성자산 매출채권및기타채권 매입채무및기타유동채무 순 노출 2) 전기말 (단위 : 천원) 통 화 JPY USD PHP 현금및현금성자산 매출채권및기타채권 매입채무및기타유동채무 순 노출 3) 당기와 전기에 적용된 환율은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구 분 평균 환율 기말 환율 당 기 전 기 당기말 전기말 JPY USD PHP ② 민감도분석 당기말과 전기말 현재 연결실체 금융자산과 부채를 구성하는 주요 외화에 대하여 원화가 변동을 보인다면, 연결실체의 자산 및 부채는 증가 또는 감소하였을 것입니다. 아래의 민감도분석은 연결실체가 당기말과 전기말에 합리적으로 가능하다고 판단하는 정도의 변동을 가정한 것입니다. 또한, 민감도분석시에는 이자율 등 다른 변수는 변동하지 않는다고 가정하였습니다. 전기에도 동일한 방법으로 분석하였으나, 합리적으로 가능하다고 판단되는 환율변동의 정도는 다르며 구체적인 변동금액은 다음과같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당 기 전 기 10% 상승 10% 하락 10% 상승 10% 하락 JPY USD PHP 합 계 (5) 이자율위험 ① 당기말과 전기말 현재 연결실체가 보유하고 있는 이자부 금융상품의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기말 전기말 고정이자율 금융자산 ② 고정이자율 금융상품의 공정가치 민감도 분석 연결실체는 고정이자율 금융상품을 당기손익인식금융상품으로 처리하고 있지 않으므로 이자율의 변동은 손익에 영향을 주지 않습니다. ③ 변동이자율 금융상품의 현금흐름 민감도 분석 당기말 현재 변동이자율 금융상품이 존재하지 않으므로 이자율 변동에 따른 자본 및 손익의 변동은 없습니다. (6) 자본관리연결실체의 자본관리 정책은 투자자와 채권자, 시장의 신뢰 및 사업의 향후 발전을 위해 건전한 자본을 유지하는 것입니다. 경영진은 주주에 대한 배당의 수준과 자본수익율을 감독하고 있습니다.연결실체는 자본과 부채의 비율을 사용하여 자본을 감독하고 있습니다. 연결실체의 당기말과 전기말 현재의 부채비율은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기말 전기말 부채총계 자본총계 부채비율(%) 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 연구개발활동의 개요(1) 연구개발 담당조직 연구팀 조직도.jpg 연구팀 조직도 나. 연구개발비용 (단위:백만원) 과 목 제36기 제35기 제34기 구분 판매비와 관리비 제조경비 합 계 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 다. 연구개발 실적 ▶ 자동차용 STEPPING MOTOR개발 ▶ 프린터 및 팩스용
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STEPPING MOTOR개발(미니프린터용) ▶ 휴대폰용 진동 MOTOR 개발 ▶ 냉장고용 댐퍼 ASSEMBLY 개발 ▶ 프린터용 BLDC MOTOR 개발 ▶ 자동차 에어콘용 INCAR SENSOR MOTOR 개발 ▶ 자동차 헤드램프용 AFS ACTUATOR 개발 ▶ 자동차 7. 기타 참고사항 연구개발의 결과, 등록 특허를 기준으로 한국 특허권(실용신안 포함) 65건, 해외 특허(실용 신안 포함) 34건을 보유하고 있습니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상, 예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가이러한 위험 요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 지배회사인 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 종속회사 2개사를 포함한 연결기업으로서 STEPPING MOTOR 사업부문 내용은 다음과 같습니다. 구분 대상 회사 주요 사업내용 (주)모아텍 기타사업 부동산 임대업 3. 재무상태 및 영업실적(연결기준) 가. 재무상태 (단위 : 백만원) 구분 제36(당)기 제35(전)기 증감액 증감율 [유동자산] 현금및현금성자산 기타금융상품 매출채권및기타채권 기타유동자산 당기법인세자산 재고자산 [비유동자산] 비유동성기타금융자산 순확정급여자산 유형자산 무형자산 투자부동산 비유동성매출채권및기타채권 기타비유동자산 자산 총계 [유동부채] [비유동부채] 부채 총계 지배기업소유주지분 [자본금] [자본잉여금] [기타자본] [기타포괄손익누계액] [이익잉여금] 비지배지분 자본 총계 부채와 자본 총계 제36기 자산총계는 전기대비 376백만원 증가한 780억원, 부채는 387백만원 증가한 69.6억원, 자본은 710억원 입니다. 나. 영업실적 (단위 : 백만원) 구분 제36(당)기 제35(전)기 증감액 증감율 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업이익(손실) 기타수익 기타비용 금융수익 금융비용 법인세비용차감전순이익(손실) 법인세비용(수익) 당기순이익(손실) 기타포괄손익 총포괄손익 36기 매출액은 원자재 수급, 외화 환률변동성의 심화 등 시장 환경의 어려움 속에서자동차 관련 제품 및 가전 관련 제품의 수주 감소로 전기 대비 1,373백만원 감소하였으나 영업손실은 전기 대비 87백만원 감소하였습니다. 37기에는 주력사업의 매출확대와 신규사업의 안정적인 시장진입을 통하여 매출증대와 영업이윤을 달성하기 위해 노력하겠습니다. 다. 주요 경영지표 구분 제36(당)기 제35(전)기 제34(전전)기 유동비율 부채비율 매출액영업이익률 차입금의존도 라. 사업부문별 매출액 및 영업이익 (단위 : 천원) 사업부문 제36(당)기 제35(전)기 제34(전전)기 매출액 영업이익 매출액 영업이익 매출액 영업이익 기타사업(임대업) 연결조정전합계 연결조정금액 연결조정후합계 4. 유동성 및 자금조달과 지출 당사는 당기말 449억원의 유동자금을 보유하고 있습니다.상기 유동자금은 ⅰ)현금및현금등가물,ⅱ)단기금융상품,ⅲ) 당기손익인식금융자산을모두 포함한 금액이며 전기말 유동자금 450억원 대비 큰 변동은 없었습니다. 당기말 당사 차입금은 없습니다.가. 유동성에 관한 사항 (기준일 : 2024년 03월 31일) (단위 : 원) 과 목 제36(당)기 제35(전)기 제34(전전)기 Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
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IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』부분을 참고하시기 바랍니다. 다. 수요예측에 관한 사항(중략) (3) 수요예측 대상 주식에 관한 사항 구분 주식수 비율 비고 기관투자자 고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함 주1) 상기 기관투자자는 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁을 포함합니다. 주2) 상기 비율은 총 공모주식수( )에 대한 비율입니다. 주3) 일반청약자 배정분 및 우리사주조합 배정분 는 수요예측 대상주식이 아닙니다. (중략)(13) 수요예측 결과(내용 없음) (주3) 정정 후 나. 공모가격 산정 개요 대표주관회사인 미래에셋증권㈜은 희망공모가액을 아래와 같이 제시하였습니다. 구 분 내 용 주당 희망공모가액 36,400원 ~ 43,300원 확정공모가액 43,300원 확정공모가액결정방법 수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와대표주관회사가 협의하여 1주당 확정공모가액을 결정하였습니다. 주1) 상기 주당 확정공모가액 은 ㈜이노스페이스 의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다. 주2) 대표주관회사인 미래에셋증권㈜는 상기 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하였으며 , 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 43,300원으로 결정하였습니다. 주3) 희망공모가액 산정과 관련한 구체적인 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -
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IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』부분을 참고하시기 바랍니다. 다. 수요예측에 관한 사항(중략) (3) 수요예측 대상 주식에 관한 사항 구분 주식수 비율 비고 기관투자자 953,200주 고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함 주1) 상기 기관투자자는 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁을 포함합니다. 주2) 상기 비율은 총 공모주식수( )에 대한 비율입니다. 주3) 일반청약자 배정분 및 우리사주조합 배정분 는 수요예측 대상주식이 아닙니다. (중략) (13) 수요예측 결과 (가) 수요예측 참여내역 구분 국내기관투자자 해외기관투자자 합계 운용사(집합) 투자매매ㆍ중개업자 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 기타 거래실적 유* 거래실적 무 건수 수량 경쟁률 *인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 (나) 수요예측 신청가격 분포 구분 국내기관투자자 해외기관투자자 합계 운용사(집합) 투자매매, 중개업자 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 기타 거래실적 유* 거래실적 무 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 밴드상단초과 밴드 상위 75% 초과~100% 이하 밴드 상위 50% 초과~75% 이하 밴드 상위 25% 초과~50% 이하 밴드 중간값 초과~상위 25% 이하 밴드 중간값 밴드 중간값 미만 ~하위 25% 이상 밴드 하위 25% 미만~50% 이상 밴드 하위 50% 미만∼75% 이상 밴드 하위 75% 미만~100% 이상 밴드하단미만 미제시 합계 *인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 아래와 같습니다. 구분 참여건수(건) 비율(%) 신청수량(주) 비율(%) 55,000원 초과 50,000원 ~ 55,000원 이하 46,000원 ~ 50,000원 이하 43,300원 ~ 46,000원 이하 43,300원 43,300원 미만 가격미제시 합계 (다) 의무보유 확약 기관수 및 신청수량 구 분 국내기관투자자 해외기관투자자 합 계 운용사(집합) 투자매매, 중개업자 연기금, 운용사(고유),은행, 보험 기타 거래실적 유* 거래실적 무 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 6개월 확약 3개월 확약 1개월 확약 15일 확약 미확약 합 계 *인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 (라) 주당 확정공모가액의 결정상기와 같은 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 주식회사 이노스페이스와 대표주관회사인 미래에셋증권이 협의하여 1주당 확정공모가액을 43,300원으로 결정하였습니다.(마) 물량배정대상자 가격범위1주당 확정 공모가액인 43,300원 이상 가격 제시자(확정공모가액의 -10% 이내 가격을 제시한 수요예측 참여자 중 확정공모가액으로 배정을 희망하는 자 포함) 및 가격 미제시자(관계인수인)에게 기관청약자 물량을 배정 하였습니다. (주4) 정정 전 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 가. 모집 또는 매출 조건 항 목 내 용 모집 또는 매출주식의 수 기명식 보통주 1,330,000주 주당 모집가액또는 매출가액 예정가액 확정가액 모집총액 또는 매출총액 예정가액 확정가액 청 약 단 위 주2) 청약기일주3) 우리사주조합 개시일 2024년 06월 20일 종료일 2024년 06월 20일 기관투자자 개시일 2024년 06월 20일 종료일 2024년 06월 21일 일반청약자 개시일 2024년 06월 20일 종료일 2024년 06월 21일 청약증거금주4) 우리사주조합 기관투자자(고위험고수익투자신탁등 포함) 일반투자자 납 입 기 일 2024년 06월 25일 주1) 주당 모집 가액 대표주관회사인 미래에셋증권㈜와 발행회사인 ㈜이노스페이스 가 협의하여 제시한 희망공모가액 36,400원 ~ 43,300원 중 최저가액입니다. 청약일 전 대표주관회사인 미래에셋증권㈜가 수요예측을
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실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사인 미래에셋증권㈜와 ㈜이노스페이스 가 협의 한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다. 주2) 청약단위 ① 기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다. ② 일반청약자는 대표주관회사인 미래에셋증권㈜ 및 신한투자증권㈜ 의 본·지점에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래 "다. 청약방법 - (5) 일반청약자의 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. ③ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약 미달을 고려하여 추가 청약을 하고자 하는 기관투자자는 "각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액을 확정공모가액으로 나눈 주식수"와 수요예측 최고 참여한도 중 작은 주식수로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다. 세부적인 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』-『3. 공모가격 결정방법』-『다. 수요예측에 관한 사항』-『(10) 대표주관회사 미래에셋증권㈜의 수요예측 기준, 절차 및 배정방법』부분을 참고하시기 바랍니다.④ 일반청약자의 청약자격 및 배정기준은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약방법』및『라. 청약결과 배정방법』부분 참고하시기 바랍니다. 주3) 청약기일기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자(고위험고수익투자신탁등 포함)의 경우 납입 이전 추가로 청약을 할 수 있습니다. ※ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다. ※미래에셋증권㈜ 청약일: 2024년 06월 20일 ~ 21일 (10:00 ~ 16:00)※신한투자증권㈜ 청약일: 2024년 06월 20일 ~ 21일 주4) 청약증거금① 우리사주조합의 청약증거금은 청약금액의 100%로 합니다.② 일반청약자의 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.③ 기관투자자의 청약증거금은 없습니다.④ 일반청약자의 청약증거금은 주금 납입기일( 2024년 06월 25일 )에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하는 경우 청약처를 통하여 추가납입을 하여야 하며, 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 그 미달금액에 해당하는 배정주식은 인수단이 발행회사와 체결한 총액인수계약서에서 정한 인수비율에 따라 자기계산으로 인수합니다. 초과청약금이 있는 경우에는 이를 주금납입기일( 2024년 06월 25일 에 반환하며, 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다. ⑤ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약(우선청약 및 추가청약)하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2024년 06월 07일 08:00 ~ 13:00 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 인수단이 그 미달금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다. 주5) 청약취급처① 우리사주조합: 미래에셋증권㈜ 본ㆍ지점② 기관투자자 : 미래에셋증권㈜ 본ㆍ지점③ 일반청약자 미래에셋증권㈜ 본ㆍ지점, 신한투자증권㈜ 본ㆍ지점※일반투자자(청약자)는 인수단 각각의 청약취급처를 통해 개설된 계좌에 동시에 청약하는 중복청약 및 하나의 청약사무취급처에 개설된 복수의 계좌를 이용하는 이중청약을 할 수 없으며, 일반청약자가 중복청약을 하는 경우 청약 수량과 관계없이 가장 먼저 접수된 청약만을 유효한 것으로 인정하며, 이중청약을 하는 경우에는 그 전부를 청약하지 않은 것으로 간주하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다 주6) 분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나『코스닥시장 상장규정』 제28조 제1항 제1호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여
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주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규상장을 못할 경우, 경과이자는 청약자에게 반환되지 않으며, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다. (중략) 다. 청약방법(중략) (5) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위 일반투자자는 대표주관회사 인 미래에셋증권㈜, 신한투자증권㈜ 의 각 본ㆍ지점 에서 청약이 가능합니다. 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다.미래에셋증권㈜, 신한투자증권㈜의 일반청약자에 대한 배정물량, 최고 청약한도, 청약증거금 및 청약단위는 아래와 같습니다. 【미래에셋증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율】 구 분 일반청약자배정물량 최고 청약한도 청약증거금율 미래에셋증권㈜ 주) 주) 미래에셋증권㈜의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.□ 우대그룹의 청약한도 : (200%)□ 일반그룹의 청약한도 : (100%)청약자격의 기준에 관한 사항은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약방법』-『(4) 일반청약자의 청약자격』부분을 참고하시기 바랍니다. 【미래에셋증권㈜의 청약주식별 청약단위】 청약주식수 청약단위 20주 이상 ~ 100주 이하 10주 100주 초과 ~ 5,000주 이하 100주 5,000주 초과 ~ 10,000주 이하 500주 10,000주 초과 1,000주 【신한투자증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금률】 구분 일반청약자배정물량 최고 청약한도 청약증거금률 신한투자증권㈜ (주1) (주1) 신 한투자 증권㈜의 일 반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다. □ 우대그룹의 청약한도 : 1,800주 ~ 2,100주(300%) □ 일반그룹의 청약한도 : 600주 ~ 700주(100%) 청약자격의 기준에 관한 사항은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약방법- (4) 일반청약자의 청약 자격』 부분을 참고하시기 바랍니다. 【 신한투자증권㈜ 의 청약주식별 청약단위】 청약주식수 청약단위 20주 이상 ~ 100주 이하 10주 100주 초과 ~ 1,000주 이하 50주 1,000주 초과 100주 (중략) 라. 청약결과 배정방법 (1) 공모주식 배정비율 ① 우리사주조합 : 총 공모주식의 를 우선배정합니다.② 기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함) : 총 공모주식의 66.7% ~ 71.7%(886,700주 ~ 953,200주)를 배정합니다. ③ 일반청약자 : 총 공모주식의 25.0% ~ 30.0%(332,500주 ~ 399,000주)를 배정합니다. ④ 상기 ①, ②, ③항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정합니다.⑤ 단, 인수회사 및 인수회사의 이해관계인(단,「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다), 발행회사의 이해관계인(단, 동 규정 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 특히, 「증 권 인수업무 등에 관한 규정」
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제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자에게 공모주식 25%인 332,500주 에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약 잔여주식의 일부 또는 전부( 최대 공모주식의 5%, 66,500주 )를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다. 다만, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25%이상을 배정합니다. 다만 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다. (2) 배정 방법 청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결 정된 확정공모가액으로 대표주관회사 미래에셋증권㈜, 인수회사 신한투자증권㈜과 발행회사인 ㈜이노스페이스 가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다. ① 우리사주조합의 청약에 대해서는 배정주식수 내에서 청약한 주식수대로 배정합니다.② 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.③ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으 로 배정하여야하며 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다. 금번 공모는 일반청약자에게 332,500주 이상 399,000주 이하를 배정할 예정으로서, 균등방식 최소배정 예정물량은 166,250주에서 199,500주 이상입니다. ④ 일반청약자의 청약방식은 균등방식 배정과 비례방식 배정을 선택하게 하지 않고, 양 방식의 청약을 일괄하여 받는 방식인 '일괄청약방식'입니다. 따라서 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다. (후략) (주4) 정정 후 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 가. 모집 또는 매출 조건 항 목 내 용 모집 또는 매출주식의 수 기명식 보통주 1,330,000주 주당 모집가액또는 매출가액 예정가액 43,300원 주1) 확정가액 모집총액 또는 매출총액 예정가액 확정가액 청 약 단 위 주2) 청약기일주3) 우리사주조합 개시일 2024년 06월 20일 종료일 2024년 06월 20일 기관투자자 개시일 2024년 06월 20일 종료일 2024년 06월 21일 일반청약자 개시일 2024년 06월 20일 종료일 2024년 06월 21일 청약증거금주4) 우리사주조합 기관투자자(고위험고수익투자신탁등 포함) 일반투자자 납 입 기 일 2024년 06월 25일 주1) 주당 모집 가액 대표주관회사인 미래에셋증권㈜와 발행회사인 ㈜이노스페이스 가 협의하여 결 정한 확정공모가액입니다. 청약일 전 대표주관회사인 미래에셋증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사인 미래에셋증권㈜와 ㈜이노스페이스 가 협의 한 후 주당 확정공모가액을 43,300원으로 최종 결정하였습니다. 주2) 청약단위 ① 기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다. ② 일반청약자는 대표주관회사인 미래에셋증권㈜ 및 신한투자증권㈜ 의 본·지점에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래 "다. 청약방법 - (5) 일반청약자의 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. ③ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약 미달을 고려하여 추가 청약을 하고자 하는
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기관투자자는 "각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액을 확정공모가액으로 나눈 주식수"와 수요예측 최고 참여한도 중 작은 주식수로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다. 세부적인 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』-『3. 공모가격 결정방법』-『다. 수요예측에 관한 사항』-『(10) 대표주관회사 미래에셋증권㈜의 수요예측 기준, 절차 및 배정방법』부분을 참고하시기 바랍니다.④ 일반청약자의 청약자격 및 배정기준은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약방법』및『라. 청약결과 배정방법』부분 참고하시기 바랍니다. 주3) 청약기일기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자(고위험고수익투자신탁등 포함)의 경우 납입 이전 추가로 청약을 할 수 있습니다. ※ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다. ※미래에셋증권㈜ 청약일: 2024년 06월 20일 ~ 21일 (10:00 ~ 16:00)※신한투자증권㈜ 청약일: 2024년 06월 20일 ~ 21일 주4) 청약증거금① 우리사주조합의 청약증거금은 청약금액의 100%로 합니다.② 일반청약자의 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.③ 기관투자자의 청약증거금은 없습니다.④ 일반청약자의 청약증거금은 주금 납입기일( 2024년 06월 25일 )에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하는 경우 청약처를 통하여 추가납입을 하여야 하며, 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 그 미달금액에 해당하는 배정주식은 인수단이 발행회사와 체결한 총액인수계약서에서 정한 인수비율에 따라 자기계산으로 인수합니다. 초과청약금이 있는 경우에는 이를 주금납입기일( 2024년 06월 25일 에 반환하며, 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다. ⑤ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약(우선청약 및 추가청약)하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2024년 06월 07일 08:00 ~ 13:00 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 인수단이 그 미달금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다. 주5) 청약취급처① 우리사주조합: 미래에셋증권㈜ 본ㆍ지점② 기관투자자 : 미래에셋증권㈜ 본ㆍ지점③ 일반청약자 미래에셋증권㈜ 본ㆍ지점, 신한투자증권㈜ 본ㆍ지점※일반투자자(청약자)는 인수단 각각의 청약취급처를 통해 개설된 계좌에 동시에 청약하는 중복청약 및 하나의 청약사무취급처에 개설된 복수의 계좌를 이용하는 이중청약을 할 수 없으며, 일반청약자가 중복청약을 하는 경우 청약 수량과 관계없이 가장 먼저 접수된 청약만을 유효한 것으로 인정하며, 이중청약을 하는 경우에는 그 전부를 청약하지 않은 것으로 간주하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다 주6) 분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나『코스닥시장 상장규정』 제28조 제1항 제1호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규상장을 못할 경우, 경과이자는 청약자에게 반환되지 않으며, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다. (중략) 다. 청약방법(중략) (5) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위 일반투자자는 대표주관회사 인 미래에셋증권㈜, 신한투자증권㈜ 의 각 본ㆍ지점 에서 청약이 가능합니다. 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며,
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기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다.미래에셋증권㈜, 신한투자증권㈜의 일반청약자에 대한 배정물량, 최고 청약한도, 청약증거금 및 청약단위는 아래와 같습니다. 【미래에셋증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율】 구 분 일반청약자배정물량 최고 청약한도 청약증거금율 미래에셋증권㈜ 312,550주 주) 주) 미래에셋증권㈜의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.□ 우대그룹의 청약한도 : 30,000주 (200%)□ 일반그룹의 청약한도 : 15,000주 (100%)청약자격의 기준에 관한 사항은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약방법』-『(4) 일반청약자의 청약자격』부분을 참고하시기 바랍니다. 【미래에셋증권㈜의 청약주식별 청약단위】 청약주식수 청약단위 20주 이상 ~ 100주 이하 10주 100주 초과 ~ 5,000주 이하 100주 5,000주 초과 ~ 10,000주 이하 500주 10,000주 초과 1,000주 【신한투자증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금률】 구분 일반청약자배정물량 최고 청약한도 청약증거금률 신한투자증권㈜ 19,950주 (주1) (주1) 신 한투자 증권㈜의 일 반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다. □ 우대그룹의 청약한도 : □ 일반그룹의 청약한도 : 청약자격의 기준에 관한 사항은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약방법- (4) 일반청약자의 청약 자격』 부분을 참고하시기 바랍니다. 【 신한투자증권㈜ 의 청약주식별 청약단위】 청약주식수 청약단위 20주 이상 ~ 100주 이하 10주 100주 초과 ~ 1,000주 이하 50주 1,000주 초과 100주 (중략) 라. 청약결과 배정방법 (1) 공모주식 배정비율 ① 우리사주조합 : 총 공모주식의 를 우선배정합니다.② 기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함) : 총 공모주식의 를 배정합니다. ③ 일반청약자 : 총 공모주식의 를 배정합니다. ④ 상기 ①, ②, ③항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정합니다.⑤ 단, 인수회사 및 인수회사의 이해관계인(단,「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다), 발행회사의 이해관계인(단, 동 규정 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 특히, 「증 권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자에게 공모주식 25%인 332,500주 에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약 잔여주식의 일부 또는 전부( 최대 공모주식의 5%, 66,500주 )를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다. 다만, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25%이상을 배정합니다. 다만 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 벤처기업투자신탁에 대한
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배정비율을 달리할 수 있습니다. (2) 배정 방법 청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결 정된 확정공모가액으로 대표주관회사 미래에셋증권㈜, 인수회사 신한투자증권㈜과 발행회사인 ㈜이노스페이스 가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다. ① 우리사주조합의 청약에 대해서는 배정주식수 내에서 청약한 주식수대로 배정합니다.② 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.③ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으 로 배정하여야하며 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다. 금번 공모는 일반청약자에게 332,500주 를 배정할 예정으로서, 균등방식 최소배정 예정물량은 166,250주 이상입니다. ④ 일반청약자의 청약방식은 균등방식 배정과 비례방식 배정을 선택하게 하지 않고, 양 방식의 청약을 일괄하여 받는 방식인 '일괄청약방식'입니다. 따라서 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다. (후략) (주5) 정정 전 가. 인수방법에 관한 사항 【인수방법: 총액인수】 (단위: 원) 인수인 인수주식의종류 및 수량 인수금액 인수조건 구분 명칭 주소 대표주관회사 미래에셋증권㈜ 서울특별시 중구 을지로5길 26 기명식 보통주1,250,200주(94.0%) 총액인수 인수회사 신한투자증권㈜ 서울특별시 영등포구 여의대로 70 기명식 보통주79,800주(6.0%) 총액인수 주1) 인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액인 36,400원 ~ 43,300원 중 최저가액 기준입니다. 주2) 기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사 및 인수회사가 자기계산으로 인수합니다. 나. 인수대가에 관한 사항(1) 인수수수료 (단위: 원) 구분 인수인 금액 비고 인수수수료 미래에셋증권㈜ 주1) 신한투자증권㈜ 주1) 인수대가는 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수 금액을 합산한 금액의 4.0%에 해당하는 금액이며, 상기 인수 대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위인 36,400원 ~ 43,300원 중 최저가액인 36,400원 기준입니다. 상기 인수대가는 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다. 또한, 인수수수료와 는 별도로 상장 관련 업 무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 성과수수료를 지급할 수 있습니다. (중략) 다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항 금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항 제1호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 금번 공모의 대표주관회사인 미래에셋증권㈜은 ㈜이노스페이스 의 상장주선인으로서 의무인수하는 주식의 세부내역은 아래와 같습니다. 취득자 증권의 종류 취득수량 취득금액 비 고 미래에셋증권㈜ 보통주 27,472주 코스닥시장 상장규정에 따른상장주선인의 의무인수분 주1) 상장주선인의 의무인수분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 또한, 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다. 주2) 상기 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 미래에셋증권㈜은 발행회사인 ㈜이노스페이스와 협의하여 제시한 희망공모가액 36,400원 ~ 43,300원
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의 최저가액인 36,400원 기준입니다. 주3) 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분( 27,472주 )에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다. (후략) (주5) 정정 후 5. 인수 등에 관한 사항 가. 인수방법에 관한 사항 【인수방법: 총액인수】 (단위: 원) 인수인 인수주식의종류 및 수량 인수금액 인수조건 구분 명칭 주소 대표주관회사 미래에셋증권㈜ 서울특별시 중구 을지로5길 26 기명식 보통주1,250,200주(94.0%) 총액인수 인수회사 신한투자증권㈜ 서울특별시 영등포구 여의대로 70 기명식 보통주79,800주(6.0%) 총액인수 주1) 인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액인 43,300원 기준입니다. 주2) 기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사 및 인수회사가 자기계산으로 인수합니다. 나. 인수대가에 관한 사항(1) 인수수수료 (단위: 원) 구분 인수인 금액 비고 인수수수료 미래에셋증권㈜ 주1) 신한투자증권㈜ 주1) 인수대가는 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수 금액을 합산한 금액의 4.0%에 해당하는 금액이며, 상기 인수 대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 결정한 확정공모가액인 43,300원 기준입니다. 상기 인수대가는 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다. 또한, 인수수수료와 는 별도로 상장 관련 업 무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 성과수수료를 지급할 수 있습니다. (중략) 다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항 금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항 제1호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 금번 공모의 대표주관회사인 미래에셋증권㈜은 ㈜이노스페이스 의 상장주선인으로서 의무인수하는 주식의 세부내역은 아래와 같습니다. 취득자 증권의 종류 취득수량 취득금액 비 고 미래에셋증권㈜ 보통주 23,094주 코스닥시장 상장규정에 따른상장주선인의 의무인수분 주1) 상장주선인의 의무인수분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 또한, 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다. 주2) 상기 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 미래에셋증권㈜은 발행회사인 ㈜이노스페이스와 협의하여 결정한 확 정공모가액 43,300원 기준입니다. 주3) 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분( 23,094주 )에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다. (후략) (주6) 정정 전 파. 상장 후 경영권 안정성에 대한 위험 증권신고서 제출일 현재 당사의 최대주주인 김수종 대표이사는 발행주식총수의 를 보유하고 있습니다 당사는 금번 코스닥시장 상장을 통해 주 및 상장주선인의무인수분 주를 감안할 시 공모후 최대주주의 지분율은 로 감소합니다. 이에 대해 당사는 전략적 투자자의 자발적 계속 보유 등을 통하여 우호지분을 확보하여 상장 이후 안정적인 경영을 모색하였습니다
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공모 이후 우호주주의 지분을 합산한 최대주주의 우호지분율 합계는 1.02% 수준이 며, 이외에도 당사가 임직원을 대상으로 부여하여 미행사된 주식매수선택권 383,200주를 합할 경우, 공모 후 최대주주의 우호지분율은 33.73% 까지 확보될 수 있습니다 이에 따라 , 당사의 최대주주는 상장 후 충분한 경영안정성을 확보할 수 있을 것으로 판단하고 있습니다 그럼에도 불구하고 코스닥시장 상장 이후 당사 유통주식에 대한 접근성 증가 및 주요 우호지분의 의무보유 기간 경과 이후 지분 매각 등에 따라 상장일 이후 경영권 변동에 대한 위험을 원천적으로 배제할 수 없으며 , 이에 따른 경영권 변동시 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있다는 점 주의하시기 바랍니다 증권신고서 제출일 현재 당사의 최대주주인 김수종 대표이사는 발행주식총수의 를 보유하고 있습니다 당사는 금번 코스닥시장 상장을 통해 주 및 상장주선인의무인수분 주를 감안할 시 공모후 최대주주의 지분율은 로 감소합니다. 이에 대해 당사는 전략적투자자의 자발적 계속 보유 등을 통하여 우호지분을 확보하여 상장 이후 안정적인 경영을 모색하였습니다 공모 이후 우호주주의 지분을 합산한 최대주주의 우호지분율 합계는 1.02% 수준이 며, 이외에도 당사가 임직원을 대상으로 부여하여 미행사된 주식매수선택권 383,200주를 합할 경우, 공모 후 최대주주의 우호지분율은 33.73% 까지 확보될 수 있습니다 이에 따라 , 당사의 최대주주는 상장 후 충분한 경영안정성을 확보할 수 있을 것으로 판단하고 있습니다 또한 당사는 상장 이후 안정적인 경영권을 확보하기위해 경영안정성에 대한 추가 조치로 SI주주 전원과 보유지분 전량에 대하여 공동목적보유확약서를 체결하였으며 , SI주주와 일부 FI주주에 대하여 상장이후 우선매수권을 김수종대표이사에게 부여하는 약정서(보유지분 처분 약정서)를 체결하였습니다 . 이에 따라 상장이후 1년간 우호주주 합산한 지분 10.02%는 최대주주 김수종 (21.00%)과 주주총회 모든 안건에 대하여 공동으로 행사하게됩니다 . 또한 SI지분 및 일부 FI지분에 대하여 지분의 매도 시 동일한 매수자에게 보유지분을 매도하는 등의 경영권을 위협할만한 지분 거래에 대해서도 제한을 두었습니다 [우호주주 공동보유목적 확약/우선매수권/지분매도 약정 및 의무보유 현황] (단위: 주) 관계 주주명 공모 전 공모 후 의무보유 기간 공동목적보유 확약 우선매수권 지분매도약정 주식수 지분율 주식수 지분율 최대주주 김수종 상장일로부터 년 주 O O 전략적 투자자 (SI) 코오롱글로텍 상장일로부터 년 주 O O 세방주식회사 상장일로부터 년 주 O O 코오롱 인더스트리 상장일로부터 년 주 O O 주식회사 스타코 상장일로부터 년 주 O O 합계 재무적 투자자 (FI) 소유 주식 중 의무보유 주식만 대 상) 코오롱 2017 4차 산업혁명 투자조합 개월 O 코오롱 2019 유니콘 투자조합 주 : 1개월 주 : 3개월 O 코오롱 2020 소재부품장비 투자조합 주 : 1개월 주 : 3개월 O 코오롱 2021 이노베이션 투자조합 주 : 1개월 주 : 3개월 O 인터베스트 창업초기투자조합 주 : 1개월 주 : 3개월 O 컴퍼니케이 고성장펀드 주 : 1개월 주 : 3개월 O 아이엠엠 Growth 벤처펀드 제 1호 주 : 1개월 주 : 3개월 O 아이엠엠 세컨더리 벤처펀드 제 5호 주 : 1개월 주 : 3개월 O 신한 -알바트로스 기술투자펀드 개월 O 토니브릿지 투자조합 주 : 1개월 주 : 3개월 O 토니브릿지 투자조합 주 : 1개월 주 : 3개월 O 뉴웨이브 제 6호 투자조합 주 : 1개월 주 : 3개월 O 합계 주 1) 최대주주의 보유주식 전량은 코스닥시장 상장규정 제 26조 제 1항 제 1호에 의거 상장일로부터 1년간 의무보유 대상자이나 , 안정적인 경영 및 투자자보호 조치차원에서 추가적으로 자발적 계속보유 2년을 확약하여 , 상장일로부터 3년 의무보유를 설정하였습니다 주 2) 코오롱글로텍은 보유주식 중 45,455주 (코스닥시장 상장규정 제 26조 제 1항 제 3호 ) 및 30,000주 (코스닥시장 상장규정
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제 26조 제 1항 제 2호 )에 대하여 코스닥시장 상장규정상의 상장일로부터 1년간 의무보유 대상자이며 , 나머지 주식에 대하여는 의무보유 대상이 아니나 , 당사와의 우호적인 관계를 통한 안정적인 경영 유지를 위해 자발적 계속보유 1년을 확약하였습니다 주 3) 코스닥시장 상장규정 제 26조제 1항제 7호에 의거 상장 이후 안정적인 경영 및 투자자보호 조치 차원에서 자발적 계속보유 1년을 확약하였습니다 주 4) 코스닥시장 상장규정 제 26조제 1항제 3호에 의거 상장예비심사 신청일 전 1년 이내에 상장신청인이 제 3자 배정 방식으로 발행한 주식등을 취득한 자의 의무보유 기간은 상장일로부터 1년을 확약하였습니다 주 5) 코스닥시장 상장규정 제 26조제 1항제 7호에 의거 상장 이후 안정적인 경영 및 투자자보호 조치 차원에서 자발적 계속보유 1년을 확약하였습니다 (후략) (주6) 정정 후 파. 상장 후 경영권 안정성에 대한 위험 증권신고서 제출일 현재 당사의 최대주주인 김수종 대표이사는 발행주식총수의 를 보유하고 있습니다 당사는 금번 코스닥시장 상장을 통해 주 및 상장주선인의무인수분 주 를 감안할 시 공모후 최대주주의 지분율은 로 감소합니다. 이에 대해 당사는 전략적 투자자의 자발적 계속 보유 등을 통하여 우호지분을 확보하여 상장 이후 안정적인 경영을 모색하였습니다 공모 이후 우호주주의 지분을 합산한 최대주주의 우호지분율 합계는 수준이 며, 이외에도 당사가 임직원을 대상으로 부여하여 미행사된 주식매수선택권 383,200주를 합할 경우, 공모 후 최대주주의 우호지분율은 까지 확보될 수 있습니다 이에 따라 , 당사의 최대주주는 상장 후 충분한 경영안정성을 확보할 수 있을 것으로 판단하고 있습니다 그럼에도 불구하고 코스닥시장 상장 이후 당사 유통주식에 대한 접근성 증가 및 주요 우호지분의 의무보유 기간 경과 이후 지분 매각 등에 따라 상장일 이후 경영권 변동에 대한 위험을 원천적으로 배제할 수 없으며 , 이에 따른 경영권 변동시 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있다는 점 주의하시기 바랍니다 증권신고서 제출일 현재 당사의 최대주주인 김수종 대표이사는 발행주식총수의 를 보유하고 있습니다 당사는 금번 코스닥시장 상장을 통해 주 및 상장주선인의무인수분 주 를 감안할 시 공모후 최대주주의 지분율은 로 감소합니다. 이에 대해 당사는 전략적투자자의 자발적 계속 보유 등을 통하여 우호지분을 확보하여 상장 이후 안정적인 경영을 모색하였습니다 공모 이후 우호주주의 지분을 합산한 최대주주의 우호지분율 합계는 수준이 며, 이외에도 당사가 임직원을 대상으로 부여하여 미행사된 주식매수선택권 383,200주를 합할 경우, 공모 후 최대주주의 우호지분율은 까지 확보될 수 있습니다 이에 따라 , 당사의 최대주주는 상장 후 충분한 경영안정성을 확보할 수 있을 것으로 판단하고 있습니다 또한 당사는 상장 이후 안정적인 경영권을 확보하기위해 경영안정성에 대한 추가 조치로 SI주주 전원과 보유지분 전량에 대하여 공동목적보유확약서를 체결하였으며 , SI주주와 일부 FI주주에 대하여 상장이후 우선매수권을 김수종대표이사에게 부여하는 약정서(보유지분 처분 약정서)를 체결하였습니다 . 이에 따라 상장이후 1년간 우호주주 합산한 지분 10.02%는 최대주주 김수종 (21.00%)과 주주총회 모든 안건에 대하여 공동으로 행사하게됩니다 . 또한 SI지분 및 일부 FI지분에 대하여 지분의 매도 시 동일한 매수자에게 보유지분을 매도하는 등의 경영권을 위협할만한 지분 거래에 대해서도 제한을 두었습니다 [우호주주 공동보유목적 확약/우선매수권/지분매도 약정 및 의무보유 현황] (단위: 주) 관계 주주명 공모 전 공모 후 의무보유 기간 공동목적보유 확약 우선매수권 지분매도약정 주식수 지분율 주식수 지분율 최대주주 김수종 상장일로부터 년 주 O O 전략적 투자자 (SI) 코오롱글로텍 상장일로부터 년 주 O O 세방주식회사 상장일로부터 년 주 O O 코오롱 인더스트리 상장일로부터 년 주 O O 주식회사 스타코 상장일로부터 년 주 O O 합계 재무적 투자자 (FI) 소유 주식 중 의무보유
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주식만 대 상) 코오롱 2017 4차 산업혁명 투자조합 개월 O 코오롱 2019 유니콘 투자조합 주 : 1개월 주 : 3개월 O 코오롱 2020 소재부품장비 투자조합 주 : 1개월 주 : 3개월 O 코오롱 2021 이노베이션 투자조합 주 : 1개월 주 : 3개월 O 인터베스트 창업초기투자조합 주 : 1개월 주 : 3개월 O 컴퍼니케이 고성장펀드 주 : 1개월 주 : 3개월 O 아이엠엠 Growth 벤처펀드 제 1호 주 : 1개월 주 : 3개월 O 아이엠엠 세컨더리 벤처펀드 제 5호 주 : 1개월 주 : 3개월 O 신한 -알바트로스 기술투자펀드 개월 O 토니브릿지 투자조합 주 : 1개월 주 : 3개월 O 토니브릿지 투자조합 주 : 1개월 주 : 3개월 O 뉴웨이브 제 6호 투자조합 주 : 1개월 주 : 3개월 O 합계 주 1) 최대주주의 보유주식 전량은 코스닥시장 상장규정 제 26조 제 1항 제 1호에 의거 상장일로부터 1년간 의무보유 대상자이나 , 안정적인 경영 및 투자자보호 조치차원에서 추가적으로 자발적 계속보유 2년을 확약하여 , 상장일로부터 3년 의무보유를 설정하였습니다 주 2) 코오롱글로텍은 보유주식 중 45,455주 (코스닥시장 상장규정 제 26조 제 1항 제 3호 ) 및 30,000주 (코스닥시장 상장규정 제 26조 제 1항 제 2호 )에 대하여 코스닥시장 상장규정상의 상장일로부터 1년간 의무보유 대상자이며 , 나머지 주식에 대하여는 의무보유 대상이 아니나 , 당사와의 우호적인 관계를 통한 안정적인 경영 유지를 위해 자발적 계속보유 1년을 확약하였습니다 주 3) 코스닥시장 상장규정 제 26조제 1항제 7호에 의거 상장 이후 안정적인 경영 및 투자자보호 조치 차원에서 자발적 계속보유 1년을 확약하였습니다 주 4) 코스닥시장 상장규정 제 26조제 1항제 3호에 의거 상장예비심사 신청일 전 1년 이내에 상장신청인이 제 3자 배정 방식으로 발행한 주식등을 취득한 자의 의무보유 기간은 상장일로부터 1년을 확약하였습니다 주 5) 코스닥시장 상장규정 제 26조제 1항제 7호에 의거 상장 이후 안정적인 경영 및 투자자보호 조치 차원에서 자발적 계속보유 1년을 확약하였습니다 (후략) (주7) 정정 전 마. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험 금번 공모예정주식을 포함한 당사의 상장예정주식수 (보통주 중 최대주주인 김수종 대표이사가 보유한 (공모 후 21.00%)는「코스닥시장 상 장규정」제 26조제 1항제 1호에 의거한 기술성장기업으로 상장일로부터 1년간 의무보유 설정되며 , 제 26조제 1항 본문의 단서 조항에 따라 자발적으로 2년간 의무보유 기간을 추가하여 , 총 3년간 의무보유할 예정입니다 상장 이후 급격한 주가 변동 방지 및 안정적인 주가 흐름 형성 등을 통한 투자자 보호 조치 차원에서 벤처금융 및 전문투자자 등 기관투자자 및 SI가 보유한 주(공모 후 를「코스닥시장 상장규정」제 26조제 1항제 7호에 따라 상장 이후 1개월 에서 1년간 의무보유 기간을 설정하였습니다 한편 , 상장주선인 미래에셋증권㈜는 금번 공모 시 동 규정 제 13조제 5항제 1호나목에 의거 공모주식의 3% 혹은 10억원을 초과하는 경우에서 10억원에 해당하는 수량인 27,472주 (공모 후 0.29%)를 확정공모가액과 같은 가격으로 취득하여 상장 후 3개월간 의무보유합니다 상기의 의무보유 수량을 제외한 주식수 (공모 후 29.67%)는 상장 직후 시장에서 유통가능한 물량에 해당합니다 . 상장 후 이러한 유통가능 물량의 출회로 주식가격이 하락할 수 있으며 , 의무보유가 종료되면 해당 물량의 출회로 추가적으로 주가가 하락할 수 있으니 투자자께서는 유의하시기 바랍니다 금번 공모예정주식을 포함한 당사의 상장예정주식수 (보통주 ) 9,380,072주 중 최대주주인 김수종 대표이사가 보유한 (공모 후 21.00%)는「코스닥시장 상장규정」제 26조제 1항제 1호에 의거한 기술성장기업으로 상장일로부터 1년간 의무보유 설정되며 , 제 26조제 1항 본문의 단서 조항에 따라 자발적으로 2년간 의무보유 기간을 추가하여 , 총 3년간 의무보유할 예정입니다 상장
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이후 급격한 주가 변동 방지 및 안정적인 주가 흐름 형성 등을 통한 투자자 보호 조치 차원에서 벤처금융 및 전문투자자 등 기관투자자가 보유한 주(공모 후 를「코스닥시장 상장규정」제 26조제 1항제 7호에 따라 상장 이후 1개월 에서 1년간 자발적으로 의무보유 기간을 설정하였습니다 한편 , 상장주선인 미래에셋증권㈜는 금번 공모 시 동 규정 제 13조제 5항제 1호나목에 의거 공모주식의 3% 혹은 10억원을 초과하는 경우에서 10억원에 해당하는 수량인 27,472주 (공모 후 0.29%)를 확정공모가액과 같은 가격으로 취득하여 상장 후 3개월간 의무보유합니다 [코스닥시장 상장규정 제26조(신규상장 의무보유)] ① 보통주식 신규상장의 경우 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 상장신청인의 주식등을 의무보유하여야 한다. 다만, 의무보유 대상자가 상장주선인과의 협의에 따라 요청하는 경우 또는 경영투명성, 경영안정성 및 투자자 보호 등을 위하여 거래소가 필요하다고 인정하는 경우에는 의무보유 대상자와 협의하여 제1호부터 제6호까지의 규정에서 정하는 기간 외에 2년 이내의 범위에서 의무보유 기간을 연장할 수 있다1. 상장신청인의 최대주주등(상장신청인의 임원에는 「상법」 제401조의2제1항 각 호의 자를 포함한다. 이하 이 조에서 같다): 상장일부터 6개월(기술성장기업 또는 제31조제1항에 따른 신속이전기업은 1년으로 한다). 다만, 특수관계인의 경우 주식보유의 목적, 최대주주와의 관계 및 경영권 변동 가능성 등을 고려하여 세칙으로 정하는 경우는 제외할 수 있다.2. 상장예비심사 신청일 전 1년 이내에 상장신청인의 최대주주등이 소유하는 주식등을 취득한 자: 상장일부터 6개월(기술성장기업 또는 제31조제1항에 따른 신속이전기업은 1년으로 한다). 다만, 세칙으로 정하는 경우는 제외한다.3. 상장예비심사 신청일 전 1년 이내에 상장신청인이 제3자 배정 방식으로 발행한 주식등을 취득한 자: 상장일부터 6개월(기술성장기업 또는 제31조제1항에 따른 신속이전기업은 1년으로 한다). 다만, 세칙으로 정하는 경우는 제외한다.4. 벤처금융 또는 전문투자자가 모집이나 매출이 아닌 방법으로 취득한 투자기간(상장예비심사 신청일을 기준으로 한다)이 2년 미만인 주식등(벤처금융 또는 전문투자자가 취득한 주식등 중에서 상장신청일 현재 상장신청인의 자본금을 기준으로 각각 100분의 10에 상당하는 한도까지의 주식등으로 한정한다): 상장일부터 1개월. 다만, 세칙으로 정하는 경우는 제외한다.5. 상장주선인(「증권 인수업무 등에 관한 규정」제6조에 따른 공동주관회사를 포함한다)이 취득한 투자기간(상장예비심사 신청일을 기준으로 한다)이 6개월 미만인 주식등: 상장일부터 6개월. 다만, 세칙으로 정하는 방법으로 산정한 취득가격과 공모가격의 괴리율이 100분의 50 미만인 경우는 상장일부터 1개월로 한다.6. 상장신청인의 최대주주등이 상장일 이후 주식매수선택권의 행사로 취득하는 주식: 상장일부터 6개월(기술성장기업 또는 제31조제1항에 따른 신속이전기업은 1년으로 한다)7. 그 밖에 거래소가 공익 실현과 투자자 보호 등을 위하여 의무보유가 필요하다고 인정하는 주주등(제2조제1항제10호 각 목의 증권을 소유한 자를 말한다. 이하 같다): 상장일부터 거래소와 협의하여 정한 2년 이내의 기간② 보통주식 신규상장신청인의 최대주주가 세칙으로 정하는 명목회사인 경우 그 명목회사의 최대주주등은 명목회사의 주식등을 상장일부터 6개월(기술성장기업 또는 제31조제1항에 따른 신속이전기업은 1년으로 한다) 동안 의무보유하여야 한다. 다만, 의무보유 대상자가 상장주선인과의 협의에 따라 요청하는 경우 또는 경영투명성, 경영안정성 및 투자자 보호 등을 위하여 거래소가 필요하다고 인정하는 경우에는 의무보유 대상자와 협의하여 본문에서 정하는 기간 외에 2년 이내의 범위에서 의무보유 기간을 연장할 수 있다.③ 제1항 및 제2항에도 불구하고 신규상장신청인이 유가증권시장 주권상장법인이거나 해외증권시장에 상장한 기업인 경우에는 의무보유 대상에서 제외할 수 있다. [상장 후 유통가능 물량 세부내역]