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도래한 원금과 이자를 지급할 수 있는 지급자금을 예치하여야 하고, “발행회사”는 이를 “사채관리회사”에게 통지하여야 한다.③ “발행회사”가 원금 또는 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 제1-2조 제11호에서 규정한 연체이율에 따라 계산한 연체이자를 지급하여야 하며, 이 경우 연체이자는 지급할 날("본 계약" 제1-2조 14호에 따라 기한의 이익이 상실된 경우에는 기한의 이익상실에 따른 변제기일) 다음날부터 실제 지급일까지 계산 한다. 제2-2조(조달자금의 사용) ① “발행회사”는 “본 사채”의 발행으로 조달한 자금을 제1-2조 제13호에서 규정하고 있는 사용목적에 우선적으로 사용하여야 한다. ② “발행회사”는 금융위원회에 증권발행실적보고서를 제출하는 경우 지체없이 그 사실을 “사채관리회사”에게 통지하여야 한다. 제2-3조(재무비율등의 유지) “발행회사”는 “본 사채”의 원리금지급의무 이행이 완료될 때까지, 다음 각 호 사항을 이행하여야 한다. 1. “발행회사”는 부채비율을 500% 이하로 유지하여야 한다(동 재무비율은 별도재무제표를 기준으로 한다). 단, “발행회사”의 2023년 회계 감사보고서 상 부채비율은 [74.79]%, 부채규모는 [ 355,735 ]백만원이다. 제2-4조(담보권설정등의제한) ① “발행회사”는 “본 사채”의 원리금지급의무 이행이 완료될 때까지는 타인의 채무를 위하여 지급보증의무를 부담하거나 “발행회사” 또는 타인의 채무를 위하여 “발행회사”의 자산 전부나 일부상에 새로이 “담보권”을 설정하여서는 아니 된다. 다만, “본 사채”의 미지급된 원리금전액에 대하여도 담보를 동순위 및 동일한 비율로 직접 제공하여주거나 또는 “사채관리회사”가 승인한 다른 담보가 제공되는 경우에는 그러하지 아니한다.② 제1항은 다음 각 호의 경우에는 적용되지 않는다.1. 자산의 구입대금을 조달할 목적으로 부담한 차입금채무를 담보하는 당해 자산상의 ‘담보권’ 2. 이행보증을 위한 담보제공이나 보증증권의 교부 3. 유치권 기타 법률에 의하여 설정되는 ‘담보권’4. “본 사채” 발행 이후 지급보증 또는 ‘담보권’이 설정되는 채무의 합계액이 “최근 보고서”상 ‘자기자본’의 500%를 넘지 않는 경우(동 재무비율은 별도 재무제표를 기준으로 한다). 단, “발행회사”의 2023년 회계 감사보고서 상 설정된 지급보증 또는 담보권이 설정된 채무의 합계액은 [3,476]억원이며 이는 “발행회사”의 2023년 회계 감사보고서 상‘자기자본’의 [ 73.08]%이다. 5. 예외규정에 의하여 허용된 피담보 채무의 차환, 연장 또는 갱신에 의하여 발생하는 ‘담보권’ 및 타인의 채무를 위한 지급보증으로서, 당초의 피담보채무 및 지급보증금액이 증가하지 않는 경우6. 프로젝트에 참가 또는 계약의 입찰에 응찰하거나 양해각서 체결을 하는 경우 그 성실 진행을 보장하기 위한 목적에서 해당 거래의 통상 관행에 따라 제공하는 담보나 보증7. 기업 인수업무 등을 추진함에 있어 실사의 성실 진행 등을 보장하기 위한 목적에서 해당 거래의 통상 관행에 따라 제공하는 담보나 보증8. 발행사가 속한 업종의 필수 가입 자율규제협회나 강제가입단체의 규약상 통상적으로 제공하여야 하는 담보나 보증③ 제1항에 따라 “본 사채”를 위하여 담보가 제공되는 경우에는, 관계법령에서 허용되는 범위 내에서 “사채관리회사” 또는 “사채관리회사”가 지명하는 자가 본 사채권자를 위하여 당해 담보를 보유하고 실행한다. “사채관리회사” 또는 “사채관리회사”가 지명하는 자의 이러한 담보보유 및 실행에 소요되는 합리적인 필요비용은 “발행회사”가 부담하며 “사채관리회사”의 요청이 있는 경우 “발행회사”는 이를 선지급 하여야 한다.④ 전항의 경우, 목적물의 성격상 적합한 경우 “사채관리회사”는 해당 담보를 담보 목적의 신탁 등의 방법으로 신탁회사 등으로 하여금 이를 수탁처리 하게 할 수 있다. 제2-5조(자산의 처분제한) ① “발행회사”는 하나의 회계년도에 1회 또는 수회에 걸쳐 자산총액의 100%(자산처분후 1년 이내에 처분가액 등을 재원으로 취득한 자산이 있는 경우에는
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이를 차감한다) 이상의 자산을 매매, 양도, 임대 기타 처분할 수 없다(동 재무비율은 별도 재무제표를 기준으로 한다). 단, “발행회사”의 2023년 회계 감사보고서 상 자산규모(자산총계)는 [8,314] 억원이다. ② “발행회사”는 매매/양도/임대 기타 처분에 의하여 획득한 현금으로 채무를 상환하는 경우 “본 사채”보다 선순위채권을 대상으로 하여야 한다.③ 제1항의 처분 제한은 다음의 경우 적용되지 아니한다.1. “발행회사”의 일상적이고 통상적인 업무 중 일부가 금융자산의 취득과 처분 등의 업무인 경우 시장거래, 약관에 의한 정형화된 거래 등 일반적으로 그 불공정성을 의심할 개연성이 없는 방법에 의한 통상 업무로서의 금융자산의 처분2. 정당한 공정가액 기타 일반적으로 그 불공정성을 의심할 개연성이 없는 방법에 의한 재고 자산의 처분 제2-5조의2(지배구조변경 제한) ① “발행회사”는 “본 사채”의 원리금지급의무 이행이 완료될 때까지 “발행회사”의 지배구조 변경사유가 발생하지 않도록 한다. 지배구조 변경사유란 다음 각 호의 사유를 말한다.1. "발행회사"의 최대주주가 변경되는 경우. 단, 다음 각 목의 경우는 이 조항에서 말하는 지배구조변경으로 보지 아니한다.가. 법 제147조에 의한 보고사항을 통해 확인 가능한 경우로서 경영권 지배목적이 아닌 경우나. 「기업구조조정 촉진법」,「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」또는 채권자간 별도 약정 등에 의거 기업구조조정이나 회생을 위하여 실행된 출자전환 등에 따라 지배구조가 변경되는 경우다. 예금자보호법에 의한 예금보험공사가 「예금자보호법」, 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」, 「금융산업 구조개선에 관한 법률」, 「공적자금관리특별법」에 따라 부실금융회사 정리 등 업무, 공적자금 회수 업무 등을 수행하는 과정에서 지배구조가 변경되는 경우라. 「예금자보호법」에 의한 예금보험공사 또는 정리금융회사가 보유지분을 매각하여 지배구조가 변경되는 경우마. 최대주주가 「해외건설 촉진법」제28조의4 제2항 제2호 또는 제4호의 기관으로 변경되는 경우 “발행회사”의 본 계약 체결 현재 최대주주는 [대한민국 ]이며, 지분율은 [59.8]% 이다. ② 제1항에도 불구하고 다음 각 호를 이행하는 경우 지배구조변경 사유에 해당하지 않는 것으로 본다.1. “발행회사”는 제1항에서 정한 지배구조변경이 발생한 경우 지체없이 “사채관리회사”에게 다음 각 목의 내용을 포함하여 통지하여야 한다.가. 지배구조변경 발생에 관한 사항나. 사채권자는 보유채권 전부 또는 일부에 대하여 상환을 요구할 수 있다는 내용다. 상환가격은 상환청구금액(원금)의 [100%]이며 경과이자 및 미지급이자는 별도로 지급한다는 내용(상환가격은 상환금액의 100% 이상)라. 상환청구기간(본 통지일로부터 30일 이내에 2주일 이상)마. 상환대금 지급일자(상환청구기간 종료일로부터 1개월 이내)2. “발행회사”는 상환대금 지급일에 상환대금과 경과이자 및 미지급이자를 사채권자에게 지급하여야 한다.③ “사채관리회사”는 제2항제1호에 따른 통지를 받은 경우 그 내용과 통지시기를 지체없이 공고하여야 한다. 제2-6조(사채관리계약이행상황보고서) ①“발행회사”는 금융위원회 등에 제출하는 사업보고서 및 반기보고서 제출일로부터 30일 이내에 “본 사채”와 관련하여 서식의 『사채관리계약이행상황보고서』를 작성하여 “사채관리회사”에게 제출하여야 한다.②제1항의 『사채관리계약이행상황보고서』에는 “발행회사”의 외부감사인이『사채관리계약이행상황보고서』의 내용에 사실과 상위한 사항이 없는가를 확인한 확인서 및 관련증빙자료를 첨부하여야 한다. 단, 『사채관리계약이행상황보고서』의 내용이 “발행회사”의 외부감사인이 작성한 직전 기말 또는 반기 감사보고서(검토보고서)의 내용과 일치하거나 동 보고서의 내용에서 확인될 수 있는 경우에는 위 확인서의 제출을 감사보고서(검토보고서)의 제출로 갈음할 수 있다. ③ “발행회사”는 제1항의 『사채관리계약이행상황보고서』에 “발행회사”의 대표이사가 기명날인, 재무담당책임자가 기명날인 또는 서명하도록 하여야 한다.④ “사채관리회사”는
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『사채관리계약이행상황보고서』를 “사채관리회사”의 홈페이지에 게재하여야 한다. 제2-7조(발행회사의 사채관리회사에 대한 보고 및 통지의무) ① “발행회사”는 법 제159조 또는 제160조에 따라 보고서를 제출한 경우 지체없이 그 사실을 “사채관리회사”에게 통지하여야 한다.② “발행회사”가 법 제161조의 규정에 의하여 신고를 하여야 하는 때에는 신고의무 발생일에 지체없이 신고한 내용을 “사채관리회사”에게 통지하여야한다.③ “발행회사”는 ‘기한의 이익상실사유’의 발생 또는 ‘기한의 이익상실 원인사유’가 발생한 경우에는 지체없이 이를 “사채관리회사”에게 통지하여야 한다.④ “발행회사”는 “본 사채” 이외의 다른 금전지급채무에 관하여 기한의 이익을 상실한 경우에는 이를 “사채관리회사”에게 즉시 통지하여야 한다.⑤ “사채관리회사”는 단독 또는 공동으로 ‘본 사채의 미상환액’의 10분의1 이상을 보유하는 사채권자가 요구하는 경우에는 관계법령의 위반이 없는 이상 “발행회사”로부터 제공받은 자료 및 정보의 사본을 요구일로부터 7일 이내에 교부하여야 한다. 제2-8조(발행회사의 책임) “발행회사”가 “본 계약”과 관련된 사항을 이행함에 허위 또는 중대한 정보가 누락된 자료 및 정보를 제출하거나 불성실한 이행으로 인하여 “사채관리회사” 또는 본 사채권자에게 손해를 발생시킨 때에는 “발행회사”는 이에 대하여 배상의 책임을 진다. 2. 사채관리계약에 관한 사항 가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건 [회 차 : 제 3 회 ] (단위 : 원) 사채관리회사 주 소 위탁금액 및 수수료율 위탁조건 명칭 고유번호 위탁금액 수수료(정액) 한국예탁결제원 서울특별시 영등포구 여의나루로 4길 23 주) 본 사채의 발행총액은 수요예측 후 확정될 예정이며, 이에 따라 위탁금액이 변경될 수 있습니다. 나. 사채관리회사와 주관회사 또는 발행회사와의 거래 관계, 사채관리회사의 사채관리 실적, 사채관리 담당 조직 및 연락처 등 (1) 사채관리회사와 주관회사 또는 발행회사와의 거래 관계 여부 구 분 해당 여부 주주 관계 사채관리회사가 발행회사의 최대주주 또는 주요주주 여부 해당 없음 계열회사 관계 사채관리회사와 발행회사 간 계열회사 여부 해당 없음 임원겸임 관계 사채관리회사의 임원과 발행회사 임원 간 겸직 여부 해당 없음 채권인수 관계 사채관리회사의 주관회사 또는 발행회사 채권인수 여부 해당 없음 기타 이해관계 사채관리회사와 발행회사 간 사채관리계약에 관한 기타 이해관계 여부 해당 없음 (2) 사채관리회사의 사채관리 실적(2024년 07월 19일 기준) 구분 실적 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년 2024년 계약체결 건수 66건 82건 94건 58건 94건 97건 계약체결 위탁금액 15조 3,300억원 15조 5,010억원 18조 6,120억원 11조 6,810억원 20조 6,840억원 19조 9,070억원 (3) 사채관리회사 담당 조직 및 연락처 사채관리회사 담당조직 연락처 한국예탁결제원 회사채관리팀 다. 사채관리회사의 권한 "발행회사"는 한국해외인프라도시개발지원공사를 지칭하며, "사채관리회사"는 한국예탁결제원을 지칭합니다. 제4-1조(사채관리회사의 권한) ① “사채관리회사”는 다음 각 호의 행위를 할 수 있다. 단, 제1-2조 제14호 나목 (1)의 각 요건 중 어느 하나를 충족하는 경우로서 이에 근거한 사채권자의 서면에 의한 지시가 있는 경우 “사채관리회사”는 다음 각 호의 행위를 하여야 한다. 다만, 동 단서에 따른 지시에 의해 “사채관리회사”가 해당 행위를 하여야 하는 경우라 할지라도, “발행회사”의 잔존 자산이나 자산의 집행가능성 등을 고려할 때 소송의 실익이 없거나 투입되는 비용을 충당하기에 충분한 정도의 배당가능성이 없다는 점을 “사채관리회사”가 독립적인 회계 또는 법률자문을 통하여 혹은 기타 객관적인 자료를 근거로 소명할 수 있는 경우, “사채관리회사”는 해당 요청을 하는 사채권자들에게, 다음 각 호 행위 수행에 필요한 비용의 선급이나 그 지급의 이행보증, 기타 소요 비용 충당에 필요한 합리적 보상을 제공할 것을 요청할 수
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있고 그 실현시까지 “사채관리회사”는 상기 지시에 응하지 아니할 수 있다. 1. 원금 및 이자의 지급의 청구, 이를 위한 소제기 및 강제집행의 신청2. 원금 및 이자의 지급청구권을 보전하기 위한 가압류·가처분 등의 신청3. 다른 채권자에 의하여 개시된 강제집행절차에서의 배당요구 및 배당이의4. 파산, 회생절차 개시의 신청 5. 파산, 회생절차 개시의 신청에 관한 재판에 대한 즉시항고 6. 파산, 회생절차에서의 채권의 신고, 채권확정의 소제기, 채권신고에 대한 이의, 회생계획안의 인가결정에 대한 이의 7. “발행회사”가 다른 사채권자에 대하여 한 변제, 화해 기타의 행위가 현저하게 불공정한 때에는 그 행위의 취소를 청구하는 소제기 및 기타 채권자취소권의 행사8. 사채권자집회의 소집 및 사채권자집회 결의사항의 집행(사채권자집회결의로써 따로 집행자를 정한 경우는 제외)9. 사채권자집회에서의 의견진술 10. 기타 사채권자집회결의에 따라 위임된 사항② 제1항의 행위 외에도 “사채관리회사”는 “본 사채”의 원리금을 지급받거나 채권을 보전하기 위하여 필요한 재판상·재판외의 행위를 할 수 있다.③ “사채관리회사”는 다음 각 호의 사항에 대해서는 사채권자 집회의 유효한 결의가 있는 경우 이에 따라 재판상, 재판외의 행위로서 이를 행할 수 있다. 1. “본 사채”의 발행조건의 사채권자에게 불이익한 변경 : “본 사채” 원리금지급채무액의 감액, 기한의 연장 등2. 사채권자의 이해에 중대한 관계가 있는 사항 : “발행회사”의 “본 계약” 위반에 대한 책임의 면제 등④ 본 조에 따른 행위를 함에 있어서 “사채관리회사“가 지출하는 모든 비용은 이를 “발행회사”의 부담으로 한다. ⑤ 전 항의 규정에도 불구하고 “사채관리회사”는 “발행회사”로부터 “본 사채”의 원리금 변제로서 지급받거나 집행, 파산, 회생절차 등을 통해 배당받은 금원에서 자신이 지출한 전항의 비용을 최우선적으로 충당할 수 있다. 이 경우 “사채관리회사”의 비용으로 충당된 한도에서 사채권자들은 “발행회사”로부터 “본 사채”에 대해 유효한 원리금의 지급을 받지 아니한 것으로 보며 해당 금액에 대하여 사채권자는 여전히 “발행회사”에 대한 사채권자로서의 권리를 보유한다. 만일, 제1항 본문 후단에 따른 “사채관리회사”의 비용 선급 등 요청에 따라 해당 비용을 선급하거나 대지급한 사채권자가 있는 경우 그 실제 지급된 금액의 범위에서 본 항에 의한 “사채관리회사”의 비용 우선 충당 권리는 해당 금원을 선급 또는 대지급한 사채권자들에게 그 실제 지출한 금액의 비율에 따라 안분비례 하여 귀속한다. ⑥ “발행회사” 또는 사채권자의 요구가 있는 경우 “사채관리회사”는 본 조의 조치와 관련하여 지출한 비용의 명세를 서면으로 제공하여야 한다. ⑦ 본 조에 의한 행위에 따라 “발행회사”로부터 지급 받는 금원이 있거나 집행, 파산, 회생절차 등을 통해 배당 받은 금원이 있는 경우, “사채관리회사”는 이로부터 제5항에 따라 우선 충당할 권리가 있는 비용에 이를 충당하고(만일 대지급한 사채권자가 있는 경우에는 그 증빙을 받아 해당 사채권자에게 그 대지급한 금원을 지급한다) 나머지 금원은 이를 선량한 관리자의 주의로서 보관한다. ⑧ “사채관리회사”는 제7항에 따라 보관하게 되는 금원(이하 이 조에서 “보관금원”)이 발생하는 경우, 즉시 사채권자들로 하여금 자신의 사채에 기한 권리를 신고하도록 공고하여야 한다. 이 경우 권리의 신고기간은 1개월 이상이어야 한다. 만일, “발행회사”가 지급한 금원이나 집행, 파산 또는 회생 등의 절차에 의해 배당 받은 금원이 전부가 아니라 일부에 해당하고 장래 추가적인 지급이나 배당이 있는 경우 그 실제 지급이나 배당을 수령한 즉시 “사채관리회사”는 이를 공고하여야 한다. ⑨ 전항 기재 권리 신고기간 종료시 “사채관리회사”는 신고된 각 사채권자에 대해, 제7항의 보관금원을 ‘본 사채의 미상환잔액’에 따라 안분비례 하여 사채 권면이나 전자증권법 제39조에 따른 소유자증명서(이하 “소유자증명서”라 한다)와의 교환으로써 해당 금원을 지급한다. 만일, “발행회사”가 지급한
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금원이나 집행, 파산 또는 회생 등의 절차에 의해 배당 받은 금원이 전부가 아니라 일부에 해당하고 장래 추가적인 지급이나 배당이 예정 되어 있거나 합리적으로 예상되는 경우 “사채관리회사”는 교부받은 사채권이나 소유자증명서에 지급하는 금액을 기재하거나 이 뜻을 기재한 별도 서면을 첨부하고 기명 날인하여 이를 해당 사채권자에게 반환하며, 해당 사채를 보유하는 사채권자가 차회에 추가적인 지급을 받고자 하는 경우 반드시 이와 같이 “사채관리회사”가 기재한 지급의 뜻이 기재되거나 그와 같은 뜻이 기재된 문서가 첨부된 사채권이나 소유자증명서를 다시 “사채관리회사”에게 교부하여야 한다. ⑩ 사채 미상환 잔액을 산정함에 있어 “사채관리회사”가 사채권자가 제공한 소유자증명서나 사채권을 신뢰하여 이를 기초로 보관금원을 분배한 경우 “사채관리회사”는 이에 대해 과실이 있지 아니하다. ⑪ 신고기간 종료 시까지 해당 사채권자가 권리를 신고하지 아니하거나 권리신고를 하고도 이후 사채권이나 소유자증명서를 교부하고 지급을 신청하지 아니한 경우 해당 사채권자에게 지급될 금원은 이를 공탁할 수 있다. ⑫ 보관금원에 대해 보관기간 동안은 이자가 발생하지 아니하며 “사채관리회사”는 이를 지급할 책임을 부담하지 아니 한다. 제4-2조(사채관리회사의 조사권한 및 발행회사의 협력의무) ① “사채관리회사”는 다음 각 호의 사유가 있는 경우에는 “발행회사”의 업무 및 재산상황에 대하여 정보 및 자료의 제공요구, 실사 등 조사를 할 수 있고, “발행회사”는 이에 성실히 협력하여야 한다.1. “발행회사”가 “본 계약”을 위반하였거나 위반하였다는 합리적 의심이 있는 경우2. 기타 “본 사채”의 원리금지급에 관하여 중대한 영향을 미친다고 합리적으로 판단되는 사유가 발생하는 경우② 단독 또는 공동으로 ‘본 사채의 미상환잔액’의 과반수이상을 보유한 사채권자가 제1항 각 호 소정의 사유를 소명하여 “사채관리회사”에게 서면으로 요구하는 경우 “사채관리회사”는 제1항의 조사를 하여야 한다. 다만, “사채관리회사”가 “발행회사”의 잔존 자산이나 자산의 집행가능성 등을 고려하여 조사나 실사의 실익이 없거나 투입되는 비용을 충당하기에 충분한 정도의 배당가능성이 없거나 사채권자의 소명 내용이 합리적인 근거를 결하였음을 독립적인 회계 또는 법률자문 결과, 기타 객관적인 자료를 근거로 소명하는 경우 “사채관리회사”는 사채권자집회에서의 결의 또는 해당 요청을 하는 사채권자에게, 해당 조치 수행에 필요한 비용의 선급이나 그 지급의 이행보증 기타 소요 비용 충당에 필요한 합리적 보장을 제공할 것을 요청할 수 있고 그 실현시까지 조사요구에 응하지 아니할 수 있다. ③ 제2항에 따른 사채권자의 요구에도 불구하고 “사채관리회사”가 조사를 하지 아니하는 경우에는 제2항의 규정 여하에 불구하고, 사채권자집회의 결의, 또는 단독 또는 공동으로 ‘본 사채의 미상환잔액’의 3분의2 이상을 보유한 사채권자의 동의를 얻어 사채권자는 직접 또는 제3자를 지정하여 제1항의 조사를 할 수 있다. ④ 제1항 내지 제3항의 규정에 의한 “사채관리회사”의 자료제공요구 등에 따른 비용은 “발행회사”가 부담한다. 다만, 해당 조사나 자료요구 및 실사 등은 합리적인 범위에 의한 것이어야 하며 이를 초과할 경우의 비용에 대하여는 “발행회사”가 이를 부담하지 아니한다. ⑤ “발행회사”의 거절, 방해, 비협조 혹은 자료 미제공 등으로 인한 조사나 실사 미진행시 “사채관리회사”는 이에 대하여 책임을 부담하지 아니한다. ⑥ 본 조의 자료제공요구나 조사, 실사 등과 관련하여 “발행회사”가 상기 제1항 각 호 소정의 사유에 해당하지 아니함을 증빙하거나 자료 등을 공개하지 아니할 법적 의무가 있음을 증빙할 수 있는 합리적인 근거 없이 자료제공, 조사 혹은 실사에 대한 협조를 거절하거나, 이를 방해한 경우 이는 “발행회사”의 본 계약상 의무위반을 구성한다. 라. 사채관리회사의 의무 및 책임 "발행회사"는 한국해외인프라도시개발지원공사를 지칭하며, "사채관리회사"는 한국예탁결제원을 지칭합니다. 제4-3조(사채관리회사의 공고의무) ①
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“발행회사”의 원리금지급의무 불이행이 발생하여 계속되고 있는 경우에는, “사채관리회사”는 이를 알게 된 때로부터 7일 이내에 그 뜻을 공고하여야 한다.② 제1-2조 제14호 가목 (1)에 따라 “발행회사”에 대하여 기한의 이익이 상실된 경우에는 “사채관리회사”는 이를 즉시 공고하여야 한다. 다만, 발생한 사정의 성격상 외부에서 별도의 확인조사를 행하지 아니하거나 “발행회사”의 자발적 통지나 협조가 없이는 그 발생 여부를 확인할 수 없거나 그 확인이 현저히 곤란한 사정이 있는 경우에는 그렇지 아니하며 이 경우 “사채관리회사”가 이를 알게된 때 즉시 그 뜻을 공고하여야 한다. ③ 제1-2조 제14호 가목 (2)에 따라 ‘기한의 이익상실 원인사유’가 발생하여 계속되고 있는 경우에는, “사채관리회사”는 알게 된 때로부터 7일 이내에 그 뜻을 공고하여야 한다.④ “사채관리회사”는 “발행회사”에게 “본 계약” 제1-2조 제14호 라목에 따라 조치를 요구한 경우에는 조치요구일로부터 30일 이내에 그 내용을 공고하여야 한다. ⑤ 제3항과 제4항의 경우에 “사채관리회사”가 공고를 하지 않는 것이 사채권자의 최선의 이익이라고 합리적으로 판단한 때에는 공고를 유보할 수 있다. 제4-4조(사채관리회사의 의무 및 책임) ① “발행회사”가 “사채관리회사”에게 제공하는 보고서, 서류, 통지를 신뢰함에 대하여 “사채관리회사”에게 과실이 있지 아니하다. 다만, “사채관리회사”가 그 내용상 오류를 알고 있었던 경우이거나 중과실로 이를 알지 못한 경우에는 그렇지 아니 하며, “본 계약”에 따라 “발행회사”가 “사채관리회사”에게 제출한 보고서, 서류, 통지 기재 자체로서 ‘기한의 이익상실사유’ 또는 ‘기한의 이익상실 원인사유’의 발생이나 기타 “발행회사”의 "본 계약" 위반이 명백한 경우에는, 실제로 “사채관리회사”가 위의 사유 또는 위반을 알았는가를 불문하고 그러한 보고서, 서류, 통지 수령일의 익일로부터 7일이 경과하면 이를 알고 있는 것으로 간주한다.② “사채관리회사”는 선량한 관리자의 주의로써 “본 계약”상의 권한을 행사하고 의무를 이행하여야 한다. ③ “사채관리회사”가 “본 계약”이나 사채권자집회결의를 위반함에 따라 사채권자에게 손해가 발생한 때에는 이를 배상할 책임이 있다. 마. 사채관리회사의 사임 등 변경에 관한 사항 "발행회사"는 한국해외인프라도시개발지원공사를 지칭하며, "사채관리회사"는 한국예탁결제원을 지칭합니다. 제4-6조(사채관리회사의 사임) ① “사채관리회사”는 “본 계약”의 체결 이후 상법시행령 제27조 각호의 이익충돌사유가 발생한 경우에는 그 사유의 발생일로부터 30일 이내에 사임하여야 한다. “사채관리회사”가 상법시행령 제27조 각호의 이익충돌 사유가 있음에도 사임하지 아니하는 경우에는 각 사채권자는 법원에 “사채관리회사”의 해임과 사무승계자의 선임을 청구할 수 있다. 다만, 새로운 사채관리회사가 선임되기까지 “사채관리회사”의 사임은 효력을 갖지 못하고 “사채관리회사”는 본 계약상 의무를 계속하여야 하며, 이와 관련하여 “사채관리회사”는 자신의 책임으로 이익 상충 및 정보교류차단을 위한 적절한 조치를 취하여야 하고, 그 위반시 이에 따른 책임을 부담한다. 만일, 새로운 사채관리회사의 선임에 따라 추가 되는 비용이 있는 경우 이는 “사채관리회사”의 부담으로 한다.② 사채관리회사가 존재하지 아니하게 된 때에는 “발행회사”는 사채권자집회의 동의를 얻어 그 사무의 승계자를 정할 수 있다. 이 경우 합리적인 특별한 사정이 없는 한 사채관리회사의 보수 및 사무처리비용 기타 계약상의 의무에 있어서 발행회사가 부당하게 종전에 비하여 불리하게 되어서는 아니 된다. ③ “사채관리회사”가 사임 또는 해임된 때로부터 30일 이내에 사무승계자가 선임되지 아니한 경우에는 단독 또는 공동으로 ‘본 사채의 미상환잔액’의 10분의 1 이상을 보유하는 사채권자는 법원에 사무승계자의 선임을 청구할 수 있다.④ “사채관리회사”는 “발행회사”와 사채권자집회의 동의를 얻어서 사임할 수 있으며, 부득이한 사유가 있는 경우에 법원의 허가를 얻어 사임할 수 있다.
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⑤ “사채관리회사”의 사임이나 해임은 사무승계자가 선임되어 취임할 때에 효력이 발생하고, 사무승계자는 “본 계약”상 규정된 모든 권한과 의무를 가진다. 바. 기타사항 (1) 사채관리회사인 한국예탁결제원은 선량한 관리자의 주의로써 사채관리계약상의 권한을 행사하고 의무를 이행하여야 합니다. 기타 자세한 사항은 첨부된 사채관리계약서(구 사채모집위탁계약서)를 참고하시기 바랍니다.(2) 본 사채에 대한 원리금 상환은 전적으로 발행사인 한국해외인프라도시개발지원공사의 책임입니다. 투자자께서는 발행사의 리스크에 대하여 충분히 숙지하신 후 투자하시기 바랍니다.
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IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) 금번 한국해외인프라도시개발지원공사가 발행하는 해외인프라도시개발채권의 대표주관회사인 NH투자증권(주)(이하 "대표주관회사"라 함)는 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 제119조 제1항 및 제125조에 따라 본 공모에 따른 평가의견을 기재합니다. 발행회사인 한국해외인프라도시개발지원공사는 "동사"로 기재하였습니다.본 장에 기재된 분석의견은 "대표주관회사"가 기업실사과정을 통해 발행회사인 한국해외인프라도시개발지원공사로부터 제공받은 정보 및 자료에 기초한 합리적, 주관적 판단일뿐이므로, 이로 인해 "대표주관회사"가 투자자에게 본건 공모에의 투자 여부에 관한 경영 또는 재무상의 조언 또는 자문을 제공하는 것은 아니며, "대표주관회사"는 이러한 분석의견의 제시로 인하여 예비투자설명서, 투자설명서 또는 증권신고서 기재 내용의 진실성, 정확성에 관하여 원칙적으로 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률"상의 책임을 부담하는 것은 아니라는 점에 유의하시기 바랍니다.다만, "대표주관회사"가 상당한 주의 의무를 하지 아니하여 증권신고서 및 투자설명서(예비투자설명서 및 간이투자설명서 포함)의 주관회사의 평가의견의 기재사항 중 중요사항에 관하여 거짓의 기재 또는 표시가 있거나 중요사항이 기재 또는 표시되지 아니함으로써 증권의 취득자가 손해를 입은 것으로 인정되는 경우에는 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 제125조에 따라 손해배상책임을 부담할 가능성도 있음을 참고하시기 바랍니다.기업실사 참여기관, 기타 전문가 등이 상당한 주의 의무를 하지 아니하여 본인의 평가의견 기재 등과 관련하여 증권신고서 및 투자설명서(예비투자설명서 및 간이투자설명서 포함)의 기재사항(일정한 경우 첨부서류 포함)의 중요사항에 관하여 거짓의 기재 또는 표시가 있거나 중요사항이 기재 또는 표시되지 아니함으로써 증권의 취득자가 손해를 입은 것으로 인정되는 경우에는 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 제125조에 따라 손해배상책임을 부담할 가능성이 있음을 참고하시기 바랍니다.또한, 본 평가의견에 기재된 "대표주관회사"의 평가의견 중에는 예측정보가 포함되어 있습니다. 그러나 예측정보에 대한 실제 결과는 여러가지 요소들의 영향에 따라 최초에 예측했던 것과 다를 수 있다는 점에 유의하시기 바랍니다. 1. 분석기관 구 분 증 권 회 사 회 사 명 고 유 번 호 대표주관회사 NH투자증권(주) 2. 분석의 개요 "대표주관회사"인 NH투자증권(주)은 『자본시장과금융투자업에관한법률』제71조 및 동법 시행령 제68조에 의거 공정한 거래질서 확립과 투자자 보호를 위해 다수인을 상대로 한 모집ㆍ매출 등에 관여하는 인수회사로서, 발행인이 제출하는 증권신고서 등에 허위의 기재나 중요한 사항의 누락을 방지하는데 필요한 적절한 주의를 기울였습니다."대표주관회사"는 인수 또는 모집·매출의 주선업무를 수행함에 있어 적절한 주의 의무를 다하기 위해 금융감독원이 제정한 『금융투자회사의 기업실사(Due Diligence) 모범규준』(이하 '모범규준'이라 한다)의 내용을 내부 규정에 반영하여 2012년 2월 1일부터 제출되는 지분증권, 채무증권 증권신고서를 대상(자산유동화증권 등 제외)으로 기업실사를 의무적으로 수행하도록 규정하고 있습니다.다만, '모범규준' 제3조 제5항에 따르면 금융투자회사의 이사회나 리스크관리위원회의 의사결정을 거쳐 '모범규준'의 내용(실사수준)을 생략하거나 강화 또는 완화 적용할 수 있도록 허용하였는 바, 채무증권의 인수 또는 모집·매출의 주선업무를 수행함에 있어서 채권의 특성 및 "발행회사"의 일정요건 충족여부 등에 따라 각사 내부의 의사결정을 거쳐 기업실사 수준을 완화하여 적용할 수 있도록 규정하고 있습니다.본 채무증권의 신용등급은 AAA등급으로 "대표주관회사"의 내부 규정상의 기업실사 수준 완화대상기업 요건을 충족하고 있으며, 이에 "발행회사"의 우량한 재무구조 및 실적 등을 고려하여 내부적으로 마련한 기업실사 방법 및 절차에 따라 기업실사 업무를 수행하였습니다. 3. 기업실사 이행사항 구 분 일 자 기업실사 기간 방문실사 실사보고서
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작성 완료 증권신고서 제출 (1) 기업실사 참여자 소속기관 부서 성명 직책 실사업무분장 참여기간 주요경력 NH투자증권(주) 이상환 이사 기업실사 총괄 2024년 07월 01일 ~ 2024년 07월 19일 기업금융업무 18년 NH투자증권(주) 장도성 팀장 기업실사 책임 2024년 07월 01일 ~ 2024년 07월 19일 기업금융업무 8년 NH투자증권(주) 이제우 대리 기업실사 실무 2024년 07월 01일 ~ 2024년 07월 19일 기업금융업무 3년 (2) 기업실사 일정 및 실사 내용 일시 기업실사내용 및 확인자료 * 기업실사 사전 준비- 발행사의 무보증 공사채 발행 의사 확인- 자금조달 금액 등 발행사 의견 청취- 발행회사 및 소속산업 사전 조사- 무보증 공사채 발행 일정 협의- 공시서류 및 뉴스 등을 통한 발행회사의 최근 이슈 조사- 실사 사전요청자료 송부 * 발행회사 및 소속산업 조사- 동사 공시서류(사업보고서 및 감사보고서 등) 검토 확인- 외부 전문기관 자료(기업리포트) 확인- 제반 공시서류 작성 및 점검 * 발행회사 방문* Due-diligence checklist에 따라 투자위험요소 실사 1) 사업위험관련 실사 - 영위 중인 사업 및 신규 사업에 대한 세부사항 등 체크- 유사업종 자료 검토2) 회사위험관련 실사 - 재무관련 위험 및 우발채무 등의 위험요소 등 체크 3) 기타위험관련 실사 - 기타 회사 제공 내역 및 각종 장부 검토- 소송관련 내역 등의 확인 - 각 부서 주요 담당자 인터뷰 - 향후 사업추진계획 검토 - 공사채 발행 배경과 자금사용 계획 파악 - 동사 공시서류 검토- 동사로부터 수령한 자료 검증(정관, 내부자료 등)- 내부통제시스템 확인 - 실사 추가 내역 문의 및 확인- 기업실사보고서 및 증권신고서 작성- 공사채 발행 관련 제반 계약서 최종 확인 - 증권신고서 작성 / 검토 (3) 실사 세부내용 및 검토자료 내역- 동 증권신고서의 첨부되어 있는 "기업실사보고서"를 참조하시기 바랍니다. 4. 평가 의견 동사는 '해외건설 촉진법'에 따라 해외인프라ㆍ도시개발사업을 지원하기 위하여 2018년 6월 8일 설립 되었습니다. 동사는 대한민국 정부차원의 해외투자개발사업 전문 지원기관이며, 2024년 1분기 기준 납입자본금은 4,486억원으로, 대한민국 정부, 한국토지주택공사 등 정부 및 공공기관이 전액 출자 하고 있습니다. 동사의 최대주주는 대한민국정부이며 지분율은 59.8% 입니다. 정부는 동사 정관 및 법률에 의거하여 동사에 대한 출자를 늘려갈 예정이며, 동사의 설립 근거, 수행업무의 높은 공공성 및 국가 정책상 중요도로 인하여, 정부는 동사에 대한 행정적, 재정적 지원 및 원리금상환 보증 등을 할 수 있습니다. 동사의 설립취지에 따른 주주의 구성 및 법적 기반 등 현재 동사의 안정성은 매우 높은 수준이며, 향후 정부의 지분율이 더욱 상승하며 국토교통부 산하 기타공공기관으로서의 동사의 위상은 확고 할 것으로 판단됩니다. (2) 동사는 해외인프라ㆍ도시개발 프로젝트에 지분증권, 채무증권 및 수익증권 등 다양한 방식의 투자를 수행하며, 사업 및 금융자문 등도 지원 하고 있습니다. 동사는 설립 당시 공공기관 보유분의 GIF(Global Infra Fund) 1호~3호 수익증권을 현물출자 받았으며, GIF 수익증권으로부터 이익분배금 및 평가손익이 발생 하고 있습니다. GIF (글로벌인프라펀드)는 동사 설립 전 국토교통 부 주도 하에 조성된 정책성 해외개발사업 투자펀드로, 현재 동사는 GIF 4호~7호까지 투자 및 지원을 확대하고, 동사 외 9개 공공기관이 정책적으로 추진한 PIS펀드(global Plant, Infrastructure, Smart city fund)의 투자 및 펀드관리 업무도 수행하고 있습니다. 2024년 1분 기 기준 동사의 영업이익은 14억 원 으로, 설립 초기 단계임에도 불구하고 현물출자 받은 수익증권의 양호한 수익성에 힘입어 안정적인 이익을 창출하고 있으나, 보유한 펀드 관련 이익분배금이 약 4억 원 , 평가손익(당기손익-공정가치측정금융자산평가손익)이 0.7억 원 으로, 동
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펀드의 이익분배금 및 평가손익이 동사 영업이익에 미치는 영향이 상당히 큰 상황입니다. 따라서 향후 해당 펀드가 투자하고 있는 개발 사업의 운영 실적 등에 따라 이익변동성이 존재 할 수 있습니다. 반면 동사는 투자 등 영위사업 특성상 인건비, 일반관리비 등의 고정비가 영업비용의 상당 부분을 구성하고 있습니다. 예기치 못한 사유로 동사 투자 펀드의 실적이 악화된다면 고정비 부담이 증가하여 수익성이 약화될 가능성도 있사오니 동사가 투자한 펀드의 이익변동성에 유의하여 투자 하여 주시기 바랍니다. 동사의 2024년 1분기 연결기준 총자산/자기자본은 배로 건전한 재무안정성을 유지하고 있습니다. 또한 2024년 7 ~ 8월 정부로부터 500억 원의 현금출자가 확정되었고, 향후 5년간 3,600억원의 정부출자 추가 납입계획을 확보하여 자기자본의 규모는 지속 증가할 예정입니다. 2024년 1분기말 동사의 연결기준 총차입금은 3,477억 원 , 차입금의존도는 로 우수한 수치를 나타내고 있습니다. 동사의 총차입금은 사채, 단기차입금 그리고 리스부채로 이루어져 있으며, 사채의 경우 약 3,200억원 규모의 회사채가 있습니다. 동사의 부채를 세부적으로 살펴보면, 2024년 1분 기말 연결기준 부채의 상당부분은 부동산 및 차량운반구 등 리스부채이며, 그 외에 법인세, 퇴직금 관련 이연법인세부채, 순확정급여부채 등으로 이루어 져 있습니다. 또한 2024년 1분기 말 연결기준 동사의 총자산 대비 부채는 수준을 기록하고 있습니다. 동사는 사업이 확대됨에 따라 향후 차입 확대를 통한 자본 조달이 불가피한 상황 으로, 이에 따른 동사 재무안정성의 저하가 발생할 수도 있습니다. 그러나 동사는 현재 1,200억 원 규모의 여신한도약정을 확보하고 있 습니다. 따라서 동사는 정부의 지원가능성에 기반한 대외신인도를 바탕으로 향후에도 우수한 재무융통성을 확보할 수 있을 것으로 판단됩니다. 또한 동사는 '해외건설 촉진법'에 따라 차입에 대한 한도(납입자본금과 적립금 합계액의 5배)가 존재하고 위원 상당수가 국토교통부, 기획재정부 등 관련 부처 장관이 지명하는 자 또는 위촉하는 자로 구성되는 운영위원회의 의결을 통해 차입 관련 승인이 이루어지는 등 공사 재정 건전성을 위한 높은 수준의 정부 통제가 이루어지는 점을 미루어 볼 때 급격한 재무안전성의 훼손이 발생할 가능성은 크지 않습니다. 그러나 사업이 확대됨에 따라 추가적인 차입은 불가피할 수 있다는 점, 이에 따라 동사의 재무건전성이 현재보다는 약화될 가능성도 있음에 유의하여 주시기 바랍니다. (4) 상기의 제반사항을 고려할 때, 금번 발행되는 동사의 해외인프라도시개발채권 제3회 무보증사채의 원리금 상환은 무난할 것으로 사료되나, 국내외 거시경제 변수의 변화로 상환에 대한 확실성이 저하될 수 있습니다. 투자자께서는 투자시에 상기 검토결과는 물론 동 증권신고서 및 사업설명서에 기재된 동사의 전반에 걸친 현황 및 동사의 산업 및 영업상의 위험요소, 재무상황 및 관계회사 등과 관련된 제반 위험요소 등을 유의하시기 바랍니다. "대표주관회사"인 NH투자증권(주)은 본 사채의 원리금 상환과 관련하여 어떠한 책임도 지지 않으니 참고하시기 바랍니다. 대표주관회사 NH투자증권 주식회사대표이사 윤 병 운
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 2018년 6월 8일, 해외건설시장에서 국내기업의 수주경쟁력을 제고하기 위하여 「해외건설 촉진법」에 따라 설립되었습니다. 당사는 동법에 따라 해외인프라ㆍ도시개발사업의 발굴 및 개발, 해외인프라ㆍ도시개발사업에 대한 투자, 출자 및 금융자문 업무를 추진하고 있으며, 이와 관련된 외국정부ㆍ발주자와의 협상 지원, 국제협력, 정부로부터 위탁받은 업무, 해외인프라ㆍ도시개발사업 전문가 육성을 위한 교육 등을 수행하고 있습니다. 특히, 당사는 해외건설산업 중 투자개발형 사업을 지원하기 위해 설립된 전문기관으로서 투자 및 출자, 자금조달, 설계, 건설, 운영 등 전 단계에서 국내기업을 전방위적으로 지원하고 있으며 공사의 단계별 지원 모델은 다음과 같습니다. 구 분 주요 내용 사업발굴 및 개발단계 사업발굴 - 국내기업들과의 협의, G2G 협력활동, 정부 위수탁 프로그램(F/S지원 등) 통한 사업발굴 사업개발 및 사업자문 - 사업재원조달 방법에 대한 자문 - 사업타당성 분석 등 관련 사항 자문 - 주요 관련기관(해당국 정부, 공기업 등)과의 금융 협상 지원 금융조달단계 금융자문,금융주선 및 투자 - 자금조달계획 수립 - 각종 계약서 검토 및 리스크 분석 - 재무모델링 및 PIM 작성 - 재무구조화, 주요 당사자와의 협상 지원 - 투자대상 Due Diligence 및 투자 결정, 투자집행 - 차입금 조달 검토 및 모집 운영관리 자산관리 - 투자자산 통합관리 2. 영업의 현황 국내기업의 해외 건설수주 촉진을 위해 "Team Korea"를 구성하여 사업구조화 및 투자에 이르기까지 해외사업 개발을 전방위적으로 지원합니다. 또한 국내기업의 해외사업을 위한 맞춤형 금융구조화 자문을 제공하여 성공적인 금융조달 지원 및 GIF(글로벌인프라펀드)와 PIS(글로벌플랜트ㆍ건설ㆍ스마트시티) 펀드의 효율적인 관리를 통한 해외투자개발사업의 금융경쟁력을 제고합니다. 국토교통부와의 위수탁협약에 의거, 해외사업 타당성조사 지원, K-City Network 글로벌 협력프로그램, 경제혁신파트너십 프로그램 등 위수탁사업을 통한 사업발굴 및 해외인프라협력센터 설치와 운영관리를 수행하고 있습니다. 특히 2024년 약 조원 규모의 정책펀드를 신규 조성 중이며 정부로부터 해외 도시개발 컨설팅 온실가스 국제감축사업 타당성조사 등 사업을 위탁받는 등 국내기업의 해외건설 수주 목표 달성에 중점적인 역할을 부여받고 있습니다 (1) 해외인프라 ·도시개발사업의 발굴 및 추진 년 월 현재 총 건의 딜 파이프라인 보유 및 연 평균 건의 타당성조사 용역 지원 등을 통해 국내기업의 투자개발형 사업 발굴부터 건설 및 운영까지 해외인프라ㆍ도시개발사업의 토탈솔루션을 제공합니다. □ 교통 ·인프라 사업 도로, 철도, 항만, 공항, 수처리 등을 포함하는 교통ㆍ환경 인프라사업은 국가 경제발전을 주도하는 핵심 분야로서 신흥 개발도상국 위주로 많은 사업이 발주되고 있으나, 사업 소요대비 국가 재정 부족 등에 따라 사업 추진의 어려움이 있어, 각국 정부는 사업주가 사업비를 직접 조달하고 장기간 운영을 통해 사업비를 회수하는 투자개발형 사업의 발주를 확대하고 있는 추세입니다. 타 산업에 비해 생산과 고용 및 부가가치 창출 측면에서 전후방효과가 큰 산업이며 국민생활 및 환경에 영구적인 영향을 미치는 중요한 특성 보유하고 있습니다. 당사는 국내기업이 해외 교통ㆍ환경 인프라사업에 투자하여 사업운영 및 건설 참여 시 사업개발단계에서는 사업구조화, 파트너링, 개발비 분담 등의 형태로 지원하고, 금융종결단계에서 지분증권, 채무증권, 수익증권 등 다양한 형태의 투자 형태로 참여하여 국내기업에 대한 금융 지원을 제공하고 있습니다. 또한, 글로벌 기업 및 해외 사업국 PPP 전담기관/부처 등과의 네트워킹을 통해 신규 사업을 발굴하여 국내기업에 참여 기회 제공 및 사업 동반 참여를 추진합니다. 교통·인프라사업 참여를 위해 현재 약 7건 의 잠재 사업을 검토 중에 있으며, 사업성 확보 시 내부 프로세스에 따라 승인 후 투자 집행 또는 입찰 참여 예정입니다. 참여 검토사업> 지역 상품
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사업비 유형 결정시기 서남아 도로 14억 불 입찰사업 2024년 남아 교량 9억 불 제안사업 2024년 유럽 공항 4억 불 입찰사업 2025년 서남아 도로 14억 불 제안사업 2025년 동남아 도로 0.1억 불 제안사업 2024년 유럽 물류 0.4억 불 제안사업 2025년 글로벌 네트워킹을 통해 교통ㆍ환경 인프라 신규 사업을 발굴하여 국내기업에 참여 기회를 제공할 예정이며, 체계적인 사업검토를 위해 타당성조사 지원, 사업개발비 분담, 대정부 협상 채널 역할 등을 수행하여 사업 구조화를 지원할 예정입니다. □ 전력 ·에너지 및 플랜트 사업 플랜트사업은 산업 생산시설 건설을 목적으로 설계, 기자재 조달, 시공 및 프로젝트 관리를 수행하는 활동이며, 2000년 이후 해외시장에서의 국내기업 수주 증가를 기반으로 글로벌 시장 내 한국 플랜트 산업의 위상 급성장해왔습니다. 복합가스, 태양광/풍력 및 수력 등 신재생에너지를 포함하는 발전, 송배전 인프라, 화공ㆍ산업 플랜트와 해수담수화 등을 포괄하는 플랜트 사업은 국가 기반시설 확충 및 경제발전을 주도하는 핵심 분야로서 전세계 많은 사업이 발주되고 있으나 수주 경쟁 또한 상당히 치열하여 사업주는 다양한 금융기법과 EPC/O 경쟁력 확보 등 여러가지 방법으로 수주 경쟁력을 강화하고 있는 추세입니다. 당사는 국내기업이 해외 플랜트사업에 건설, 사업운영, 투자에 참여 시 사업개발(사업 정보 수집, 사업 적정성 분석, 사업주 모집 등), 사업화 추진(제안서 제출, 금융조달 방안, 재무모델 검토, 계약서 검토, 금융종결, 입찰 사업 관리 등) 및 사업 타당성 조사 업무(사업 선정, F/S용역사 선정, 계약, 수행 등) 등을 적극 지원하고 있습니다. 현재까지 말레이시아 Pengerang 에너지 산업단지 루마니아 소형모듈원전 (SMR), 영국 등 총 건의 프로젝트를 투자 승인하고 그 중 건에 투자금을 집행하였으며 그 중 건은 운영이 개시되었습니다 또한 글로벌 네트워킹을 통해 플랜트 사업을 적 극 발굴하고자 현재 건의 MOU 체결을 통해 다양한 네트워크망을 구축하고 국 내기업의 해외 플랜트 사업 수주를 위해 협력 중입니다 현재 건의 사업 투자를 검토하고 있으며 타당성 조사 사업개발비 분담 투자 구성 협력 등의 지원을 수행 중입니다 ·에너지 및 플랜트 주요 참여 검토사업> 지역 상품 사업비 유형 결정시기 중동 담수발전 45억 불 입찰사업 2024년 유럽 수력 10억 불 제안사업 2024년 아시아 수력 0.16억 불 제안사업 2024년 아시아 배전시스템 5.8억 불 제안사업(G2G) 2024년 유럽 열병합 3.8억 불 제안사업 2024년 북미 신재생 3억 불 제안사업 2024년 □ 도시개발 사업 주거 업무 복합시설 신도시 산업단지 등 도시개발 사업은 민자발전 및 타 인프라 사 업과 비교할 때 자금의 회수기간이 짧고 분양금과 보증금을 재원으로 활용 가능하다 는 점에서 일정과 자금 운용에 유연성이 있다는 장점이 있습니다 단 수요와 인허가 리스크가 크고 사업비는 소규모 블록단위 사업 대규모 신도시 등에 따라 다양합니다 당사는 국내기업의 도시개발 해외 수주 가능성을 제고하고 투자개발형 도시개발 사업의 빠른 사업화를 지원하기 위해 G2G 등 공적 네트워크 등을 활용한 사업 발굴에 적극 임하여 국내기업의 해외 진출 촉진자 역할을 수행하고 있습니다 최근에는 ICT 기술이 접목된 스마트시티 및 스마트 물류센터 데이터센터와 같은 융 복합시설 개발도 병행하고 있습니다 스마트기술 접목 시 사업비 상승의 요인이 되나, 개도국 시장의 경우 그 고도화 요구수준이 낮아 부담이 적은 편이며 , AI 보편화에 부응하여 데이터센터 투자도 다수 검토 중입니다 당사는 도시개발 사업 추진 시 현금흐름 추정이 비교적 단순하고 용이한 블록 단위 개발사업을 우선 투자 검토하며 대규모 스마트 신도시 개발사업에 대해서는 계획 수립 후 중장기 단계별 실행 검토를 전략으로 합니다 현금흐름 창출 측면에서도 다수의 소규모 블록 단위 개발로 단기 현금흐름을 쌓고 지출과 수입이 중장기적으로 발생하는 대규모 도시개발은 선별적으로 추진하여 지속가능성을
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확보합니다 중장기적으로는 도시개발에 필요한 기본 인프라인 도로 전력 상하수도 등까지 포함 · 연계한 사업개발을 추진하고 있으며 프로젝트 자금원 역시 민간투자 및 대출 외에 유 · 무상원조나 준양허성 자금 수출금융 등을 조합한 복합금융 (Blended 을 통해 사업성사 가능성을 제고하고 있습니다 현재 약 건의 도시개발 사업을 검토 중이며 주요 사업은 아래와 같습니다 참여 검토사업> 지역 상품유형 사업비 유형 결정시기 베트남 복합시설 1.8억 불 제안사업 2024년 베트남 물류센터 0.39억 불 제안사업 2024년 헝가리 물류센터 0.97억 불 제안사업 2024년 터키 데이터센터 1.16억 불 제안사업 2024년 이후 필리핀 주거시설 7억 불 제안사업 2024년 이후 미국 상업시설 미정 제안사업 2024년 이후 □ 우크라이나 재건 사업 당사는 년 월 러시아 우크라이나 전쟁 발발 이후 국토교통부를 대신하여 피해와 그 복구를 위한 우크라이나 및 제 국 현지 정부와 재건 협력 및 인프라 건설 프로젝트 발굴 및 우리 기업 진출을 위해 힘쓰고 있습니다 년 한 해만 국가 및 지역 수준에서 즉각적인 재건과 복구를 위해 약 억 달러가 필요하다는 우크라이나 정부의 전망이 있었습니다 이처럼 우크라이나 인프라 시장의 규모와 그 수요는 막대할 것으로 예상됩니다 파괴된 시설 재건 및 기존 시설 개선을 위해 우크라이나 인프라부 등 현지 요청에 따라 개 사업 목록을 확보 후 인프라 교통 도로 항만 공항 등 플랜트 전력 에너지 , BESS 등 도시개발 스마트시티 산업단지 등 등 모든 공종에 대해 F/S 및 MP 구상 개념부터 시작하여 주요 분야의 사업 진출을 목표로 사업 정보 수득 잠재 투자처 확보 등 프로젝트를 발굴하고 있습니다 주요 참여 검토사업> 지역 상품유형 사업비 유형 결정시기 우크라이나 산업단지 미정 2024년 이후 교통 1.5백만 불 2024년 스마트시티 0.4백만 불 2024년 (2) 해외인프라 ·도시개발사업에 대한 투자, 출자 및 금융자문 □ 금융투자 지원 당사가 영위하는 금융투자 지원사업은 국내기업의 해외인프라ㆍ도시개발 사업의 수 주 가능성을 제고하고 투자개발형 사업의 참여 촉진 등을 위한 투자 및 출자 사업입 니다 또한 당사의 직접 투자 및 출자 외에도 국내 건설사의 해외인프라ㆍ도시개발 사업 수주지원 목적으로 조성된 정책펀드에 투자하여 정부의 금융지원 기반 확대 정 책에 부응하고 대규모 금융조달이 필요한 수주 환경 변화에의 대응하고 있습니다 설립 이후 총 건의 다양한 국가 및 공종의 사업에 총 백만불 규모 투자승인이 이루어져 국내기업 해외인프라 · 도시개발 사업 수주를 지원하고 있습니다 또한 최 대 조 원 규모의 펀드를 민관 공동으로 조성 하여 국내기업의 분야별 해외진출의 대규모 금융지원 기반을 마련하였습니다 인프라 ·도시개발사업> (기준일 : 2024년 07월 19일 ) (단위 : 백만불) 구분 사업명 KIND 투자 해외수주(EPC) 인프라 카자흐스탄 알마티 순환도로 인니 프로볼링고항 항만부대시설 인니 Karian 광역상수도 플랜트 칠레 Talca 태양광발전 폴란드 PDH/PP 플랜트 네팔 UT-1 수력발전 칠레 Guadalupe 태양광발전 사우디 Tanajib 담수발전 파키스탄 로어스팟가 수력발전 칠레 PMGD 포트폴리오 태양광 미국 트럼불 가스복합 발전 사업 말레이시아 Pengerang 에너지산업단지 미국 텍사스 Concho 태양광발전 루마니아 소형모듈형 원자력발전 파키스탄 Asrit Kedam 수력발전 카타르 Facility E 담수발전 플랜트 도시 한-베트남 경제협력 산업단지 베트남 하노이 사회주택 미국 시카고 호텔 필리핀 세부 서민주택 개발 필리핀 보홀 친환경 관광단지 말레이시아 쿠알라룸푸르 주상복합 합 계(25건) □ 금융자문 당사는 국내기업이 추진하는 해외인프라 ? 도시개발사업의 금융성사 가능성을 제고하기 위한 금융자문 서비스를 제공하고 있습니다 재원조달 및 금융구조화 전반에 대한 자문 사업주와 투자자 간 금융지원 조건에 대한 협상지원 재무모델 수립 및 검증 대정부 협상 지원 등 사업의 금융과 관련된 전반적인
한국해외인프라도시개발지원공사 — [첨부추가]증권신고서(채무증권)

업무를 수행합니다 또한 금융자문 역량 강화를 위해 K-ECA 및 민간 금융기관과 금융협력 플랫폼을 구축하고 전문인력 채용 및 내부인력 교육을 시행하고 있습니다 당사 사업개발 및 투자 기능 등 강점을 활용한 금융자문을 통해 사업별 최적 재원조달 서비스를 제공하고 있습니다 또한 최근 해외사업 진출을 희망하는 중소ㆍ중견기업을 위한 서면자문 서비스 도입을 검토 중입니다 체결 내역> 지역 프로젝트 서비스 체결시기 극동지역 LPG터미널사업 금융자문 2020년 6월 동남아시아 친환경 관광단지 금융자문 2023년 3월 서유럽 BESS 금융자문 2023년 4월, 11월 □ 글로벌 플랜트·건설·스마트시티(PIS) 펀드 관리 당사는 년 월 대외경제장관회의 및 년 월 경제활력대책회의 의결에 따라 해외수주활력제고를 위해 글로벌플랜트건설스마트시티 (PIS) 펀드를 조성하였습니다 년 월 국토교통부로부터 펀드관리전문기관으로 지정되어 PIS 펀드 집합투자업자 및 운영지원기관 선정 투자정책서 제안 공공 및 민간투자자 유치 지원과 투자사업 발굴 지원 등 업무 수행하고 있습니다 해외 투자개발형 사업의 발굴 및 투자촉진을 위해 공사 외 개 공공기관이 투자하여 년 월 PIS 모태펀드 억원을 조성 완료하였고 순차적으로 총 조 원 규모의 PIS 개별 하위펀드 설정 추진 중입니다 총 조 원 규모 PIS 펀드의 모태펀드 억원 조성으로 국내기업의 다양한 공종별 해외 진출의 대규모 금융지원 기반을 마련하였습니다 국내기업의 해외 투자개발형 사업 투자 촉진을 위해 집합투자업자를 지원하여 투자 사업 발굴 등을 통해 금융경쟁력을 제고합니다 또한 , PIS 펀드의 효율적인 운영 및 관리를 위해 모태펀드 수익자협의회 및 성과평가위원회 운영 등을 통해 펀드 조성의 정책 목표 달성을 추진합니다 해외인프라 ·도시개발 관련 펀드> (기준일 : 2024년 07월 19일) (단위 : 억원) 구 분 약정규모 주요출자기업 당사 약정액 당사 투자액 PIS 모태펀드 공공기관 투자자 (주) 글로벌 플랜트 · 건설 · 스마트시티 (PIS) 펀드는 해외수주 경쟁력 제고방안으로서 대규모 사업 금융지원이 가능하도록 조성된 재간접구조 모태펀드 하위펀드 정책펀드 이며, 모태펀드는 공공기관의 출자로 총 억원 조성 ('19.10), 하위펀드는 플랜트 (P), 인프라 (I), 스마트시티 (S) 등 각 섹터별 개 블라인드펀드 조성 조원 개 프로젝트펀드 약 억원 , `23.12) 조성 완료하였습니다. 해외인프라 ·도시개발 관련 펀드> (기준일 : 2024년 07월 19일) (단위 : 억원) 구 분 투자규모 주요출자기업 당사 투자액 GIF 1호 산업은행 우리은행 GIF 2호 건설근로자공제회 과학기술인공제회 동부상호저축은행 신한금융그룹 GIF 3호 산업은행 우리은행 산업은행 수출입은행 토지주택공사 수자원공사 GIF 6호 KB 금융 그룹, 중소기업중앙회 GIF 7호 한국공항공사 등 개 공공기관 신한은행 우리은행 (주) 글로벌인프라펀드 (GIF) 는 국내기업의 해외투자개발형사업 수주경쟁력 강화 일환으로 국토교통부가 조성한 정책펀드 해외건설집합투자기구 로 공공기관과 민간 투자자가 공동으로 참여하여 조성된 펀드입 니다. 당사는 설립 초기에 GIF 1~3 호 수익증권을 자본금으로 출자받았으며 , GIF 4 호 호 호에 투자 완료하였습니다. □ PIS 2 단계 펀드 조성 당사는 PIS 1 단계 하위 블라인드 펀드의 매입약정기간이 연내에 종료 예정에 따라 우리기업 투자개발사업 지속 지원을 위해 PIS 2 단계 펀드 조성을 추진 중입니다 . PIS 2 단계 펀드는 PIS 1 단계 펀드와 같은 재간접구조로 공공기관 정부재정 및 공공기관 출자 투자자를 모집하여 조성하는 모태펀드 억원 와 이에 더해 민간투자자 금융기관 및 전략적투자자 를 모집하여 조성하는 하위펀드 조원 를 통해 해외투자개발형사업의 SPC 지분 ? 채권 등에 투자될 예정입니다 당사는 국토교통부가 지정한 PIS 펀드관리전문기관으로서 집합투자업자 선정 투자정책서 제안 공공 및 민간투자자 유치 지원과 투자사업 발굴 지원 등 업무를 수행할 예정입니다 당사는 년간 ('24 년
이트론 — [기재정정]사업보고서 (2022.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 1994년 설립되어 서버, 스토리지, 가상화솔루션 등 IT관련 사업을 영위하고 있습니다. 사업 부문별로는 서버 및 스토리지 총판하는 IT인프라사업, 데스크톱 가상화(VDI : Virtual Desktop Infrastructure) 솔루션을 관장하는 클라우드사업, IoT Solution을 수행하는 솔루션사업이 있습니다. 당사가 영위하는 사업 부문별 주요 제품으로는 리노티 서버, 후지쯔 서버, LG히다찌스토리지, IoT 솔루션, 클라우드 가상화 솔루션이 있습니다. 제품에 관한 사항은 "2. 주요 제품 및 서비스"의 "가. 주요 제품의 현황"의 항목을 참고하시기 바랍니다. 당사의 당기말 별도 기준 매출액은 552억원이며, 서버 및 스토리지 81%, IoT솔루션 13%, 가상화솔루션 6%로 구성되어 있습니다. 매출액의 지역별 구성은 100% 내수로 이루어져 있습니다. 본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 "II. 사업의 내용"의 "II. 사업의 내용"의 "2. 주요 제품 및 서비스"부터 "7. 기타 참고사항"의 항목에 상세히 기재되어 있으며 이를 참고하여 주시기 바랍니다. 2. 주요 제품 및 서비스 당사는 서버, 스토리지 및 IoT솔루션, 가상화솔루션을 중심으로 사업을 영위하고 있습니다. 가. 주요제품의 현황 1) 서버 및 스토리지국산 서버의 선두주자로 활약해온 디지털헨지의 인수합병을 통하여 서버 시장의 비즈니스를 수행하고 있으며 이를 바탕으로 국산 서버제품 "리노티 서버"의 생산 및 판매하고 있습니다. 또한 후지쯔 서버, 히다찌스토리지의 유통사업을 통해 브랜드 서버, 스토리지 제품 라인업을 구축하여 판매하고 있습니다.2) 리노티IoT 솔루션 SKT IoT 네트워크망을 활용한 IoT통신 모뎀 및 솔루션을 개발 및 구축까지 토탈 솔루션을 제공하고 있으며 IoT솔루션은 여러 산업 분야에 사용되는 사물의 Data를 원격으로 수집하고 제어하는 기술을 구현하여 사용자의 편의와 안전 등을 제공합니다. 또한, E-BIS와 NOKIA 유통사업으로 다양한 제품 라인업을 구축하여 환경을 생각하고 사용자가 자산과 자원을 효율적으로 관리할 수 있도록 사업을 전개하고 있습니다. 기존 서버, 스토리지사업 및 산업용 Tablet 제조사업과 IoT 및 가상화솔루션사업 시너지를 융합시킴으로써 명실공히 Total ICT 솔루션 전문기업으로 도약하기 위해 나아가고 있습니다.3) 가상화솔루션VDI가상화솔루션은 서버에 가상 데스크톱PC 환경을 구축하여 인터넷망분리, 업무망분리를 가능하게하여 기업의 자료보안 강화, 전력 절감, TCO 절감 등을 가능하게 하는 솔루션입니다. 당사의 가상화 솔루션은 순수 국내 기술로 특허 받은 솔루션으로 공인기관의 제품인증과 기술력을 검증 받았으며 다양한 산업에 적용이 가능합니다.2022년 사업 부문별 매출액은 아래와 같습니다. (단위 : 백만원,%) 부 문 주요 제품 매출액 비중 서버 및 스토리지 리노티 서버, 후지쯔 서버, LG히다찌스토리지 리노티IoT 솔루션 IoT 솔루션, 친환경 IoT 솔루션 등 가상화솔루션 클라우드 가상화 솔루션 기타사업 부동산 임대 등 합계 나. 주요 제품 등의 가격 변동 현황 서버 스토리지 부분은 컴퓨팅 하드웨어, 부가장비, 부품 공급업체의 가격에 따라 변동되어 가격변동 원인을 일률적으로 산출 할 수 없습니다.IoT 솔루션과 가상화솔루션은 프로젝트별 구축형태의 사업으로 매출 발생되는 경우가 대부분이어서 각 제품에 대응되는 품목별 가격변동추이, 가격산출기준 및 가격변동원인을 산정하기가 극히 곤란하여 산출하기가 어렵습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 (단위 : 백만원) 사업부문 제품명 제24기 제 23기 제 22기 매출원가 매출원가 매출원가 서버 및 스토리지 리노티 서버, 후지쯔 서버, LG히다찌스토리지 리노티 IoT 솔루션 IoT 솔루션, 친환경 IoT 솔루션 등 가상화솔루션 클라우드 가상화 솔루션 기타사업 부동산 임대 등 합계 * 당사는 다수의 매입처를 통하여 주요 원재료를 공급받고 있으며, 매입처 중
이트론 — [기재정정]사업보고서 (2022.12)

당회사 및 계열회사와 특수관계를 가지고 있는 회사는 없습니다. 나. 생산설비의 현황 구 분 소 재 지 비 고 본점/연구소 서울시 금천구 범안로 1130, 1203호 (가산동, 디지털엠파이어) 소유 생산설비 서울시 금천구 범안로 1130, 903호 (가산동, 디지털엠파이어) 소유 물류창고 서울시 금천구 범안로 1130, 1202호 (가산동, 디지털엠파이어) 소유 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 : 원,%) 사업부문 매출유형 제 24기 제 23기 제 22기 금액 비중 금액 비중 금액 비중 서버, 스토리지 내수 수출 소계 가상화솔루션 내수 수출 소계 리노티 IoT 내수 수출 소계 기타사업 내수 수출 소계 합계 내수 수출 소계 나. 판매 조직 당사의 영업 및 판매조직은 IT인프라사업본부, 클라우드사업본부, 솔루션사업본부로 구분됩니다. 각 부서는 서버 및 스토리지사업, 가상화솔루션사업, IoT솔루션사업을 영위하고 있습니다. 다. 판매경로 및 판매방법 등 1) 판매전략 - 유명브랜드와의 총판계약 체결을 통한 총판 비지니스 - 협력업체와의 지속적인 유대 강화 - 행사 등의 참여를 통한 마케팅 강화 2) 판매경로당사의 판매경로는 일반 기업체의 경로와 공공기관 공공조달로 이루어져 있으며, 각 경로의 프로세스는 아래와 같습니다. 구분 판매경로 일반 고객발굴 → 발주 접수→ 견적서 제출 → 계약 체결 → 구축 및 납품→ 유지보수 공공조달 수요기관 조달청 나라장터 발주 → 발주 접수→ 견적서 제출 → 계약 체결 → 구축 및 납품 → 유지보수 라. 수주상황 - 해당사항 없음. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 재무위험관리요소 회사는 시장위험(외환위험, 지분증권에 대한 시장가치의 변동위험 등으로 구분)과 신용위험, 유동성위험에 노출되어 있습니다. 회사는 이러한 위험요소들을 관리하기 위하여 각각의 위험요인에 대해 면밀하게 모니터링하고 대응하는 위험관리정책을 운용하고 있습니다. 당사의 재무위험관리의 주요 대상인 자산은 현금및현금성자산, 단기금융상품, 상각후원가금융자산, 매출채권 등으로 구성되어 있으며, 부채는 매입채무, 차입금 등으로 구성되어 있습니다. 가. 신용위험 1) 신용위험에 대한 노출 신용위험은 보유하고 있는 대여금 및 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험 뿐만 아니라 현금 및 현금성자산, 은행 및 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니다. 일반거래처의 경우 고객의 재무상태, 과거 경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용을 평가하게 됩니다. 신용위험은 현금및현금성자산, 각종 예금 등과 같은 금융기관과의 거래에서도 발생할 수 있습니다. 이러한 위험을 줄이기 위해, 회사는 신용도가 높은 금융기관들에 대해서만 거래를 하고 있으며 이에 따라 해당 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대 노출정도를 나타내고 있습니다. 당반기말과 전기말 현재 당사의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구 분 당기말 전기말 현금및현금성자산(*) 금융기관예치금 매출채권및기타채권 당기손익-공정가치측정 금융자산(유동) 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산(비유동) 상각후원가측정금융자산(비유동) 기타금융자산 파생상품자산 합 계 (*) 상기 현금및현금성자산에는 당사가 보유하는 현금시재액이 포함됩니다. 다. 유동성 위험 회사는 적정 유동성의 유지를 위하여 주기적인 자금수지 예측, 조정을 통해 유동성위험을 관리하고 있습니다. 당사는 현금 등 금융자산을 인도하여 결제하는 금융부채에 관련된 의무를 충족하는 데 어려움을 겪게 될 유동성위험에 노출되어 있는바, 당기말과 전기말 현재 금융부채의 계약에 따른 만기분석은 다음과 같습니다. 당기말 (단위 : 원) 계정과목 장부금액 계약상 현금흐름 6개월이하 6개월초과 1년이하 1년초과 5년이하 매입채무및기타채무 사채 기타금융부채 리스부채 단기차입금 비지배지분부채 합 계 전기말 (단위 : 원) 계정과목 장부금액 계약상 현금흐름 6개월이하 6개월초과 1년이하 1년초과 5년이하 매입채무및기타채무 사채 기타금융부채 리스부채 합 계 라. 시장위험 1)
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이자율위험 변동금리부 금융상품의 이자율변동위험은 시장금리 변동으로 인한 재무상태표 항목의 가치변동(공정가치) 위험과 투자 및 재무 활동으로부터 발생하는 이자수익, 비용의 현금흐름이 변동될 위험으로 정의할 수 있습니다. 이러한 당사의 이자율변동위험은 주로 예금 및 변동금리부 차입금에서 비롯되며, 당사는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 금융비용의 최소화를 위한 정책을 수립 및 운영하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 당사가 보유하고 있는 이자부 금융상품의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구 분 당기말 전기말 단기금융상품 장기금융상품 금융상품 합계 당기말과 전기말에 다른 모든 변수가 일정하고 이자율이 1% 변동시 금융상품으로 인하여 손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 계정과목 당기말 전기말 1% 상승 1% 하락 1% 상승 1% 하락 법인세비용차감전순손익 2) 환위험외환위험은 보유중인 외화 현금및현금성자산 및 외화 단기투자자산(기타금융자산)과 관련하여 발생하고 있습니다. 회사는 대부분 거래조건을 기능통화인 원화(KRW)로 계약하고, 일부 거래에 대해서만 외화거래를 수행함으로써 환율에 노출된 자산 및 부채를 최소화하여 환율변동 위험을 관리하고 있습니다. 당기말 현재 회사는 외화자산ㆍ부채가 재무제표에서 차지하는 비중이 미미하여 민감도에 따른 손익과 자본에 미치는 영향을 산출하지 않았습니다.당기말과 전기말 현재 연결회사가 보유하고 있는 외화표시 화폐성자산 및 화폐성부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구분 자산 부채 당기말 전기말 당기말 전기말 달러화(USD) 엔화(JPY) 파운드(GBP) 유로화(EUR) 합계 당기말과 전기말 현재 각 외화에 대한 연결회사의 기능통화인 원화 환율의 10% 변동시, 환율위험이 당기말과 전기말의 손익 및 순자산에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구분 당기말 전기말 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 달러화(USD) 엔화(JPY) 파운드(GBP) 합계 당기말과 전기말 중 현재 각 외화에 대한 연결회사의 기능통화인 원화 환율의 10% 변동시, 환율위험이 당기말과 전기말의 손익 및 순부채에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구분 당기말 전기말 10%상승시 10%하락시 10%상승시 10%하락시 유로화(EUR) 합계 3) 가격위험 회사는 전략적 목적 등으로 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산으로 분류된 지분상품에 투자하고 있습니다. 이를 위하여 직접적 또는 간접적 투자수단을 이용하고 있습니다. 당기 중 당사가 보유하고 있는 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 가격이 5% 변동시 기타포괄손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 계정과목 5% 상승시 5% 하락시 기타포괄손익(세전) 마. 자본관리 당사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다. 산업 내의 타사와 마찬가지로 당사는 부채비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 부채비율은 총부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있으며 총부채 및 총자본은 재무제표의 공시된 숫자로 계산합니다. (단위 : 원) 구분 당기말 전기말 부채총계 자본총계 부채비율 바. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 연구개발활동1) 연구개발 담당조직 2022.연구개발담당조직.jpg 2022.연구개발담당조직 구 분 인원(명) 운영현황 비 고 기술연구소 기술연구 및 개발 가상화기술연구소 기술연구 및 개발 2) 연구개발비용 (단위 : 원) 과 목 제24기 (2022년도) 제23기(2021년도) 제22기(2020년도) 비고 원 재 료 비 인 건 비 감 가 상 각 비 위 탁 용 역 비 기 타 연구개발비용 계 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용계÷당기매출액×100] 3) 연구개발실적 개발기간 연구목적 LTE 이동통신 유무선 데이터 취득 및 전송 적용분야 신재생에너지,
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소방화재감지기 무선 모니터링 개발기간 연구목적 인사연동의 MService와 DService를 MConsole로 통합하여 서비스 관리 및 서비스 품질 향상 및 국정원 보안기능서 획득 적용분야 논리적 망분리를 통한 인터넷 가상화, 업무망 가상화 7. 기타 참고사항 가. 지적재산권 보유현황 특허명 출원일 등록일 상용화 여부 및 매출기여도 조류발생 억제 수류 장치 상용화 후 매출 발생 조류발생 억제 수류 정화 장치 가상화 시스템 상에서 영상장치를 할당 및 해제하기 위한 장치 및 방법 망분리를 이용한 하이브리드 클라우드 시스템 정보보안용 스마트 단말기 논리적 망분리 환경에서 브라우저 자동전환 장치 및 방법 가상 사설망 접근 제어장치 및 방법 보안이 강화된 가상 사설망 서비스 시스템 및 방법 가상화 환경에서 고화질 영상 출력을 위한 서버장치 및 방법 가상화 화면 최적화 시스템 및 방법 웹 가상화 시스템 및 서비스 방법 회로 임베디드 웨어퍼 및 그의 제조 방법 개발완료 후 상용화 예정 웨이퍼에 임베디드된 공정 모니터링 회로 회로 임베디드 웨이퍼 및 그의 제조 방법 전원제어기능을 가지는 회로 임베디드 웨이퍼 공정시작조건 검출이 가능한 센서 장착 웨이퍼와 그를 위한 장치 센서 탑재 웨이퍼 듀얼타입 센서 탑재 웨이퍼 플라즈마 밀도 측정용 웨이퍼 플라즈마 모니터링 장치 플라즈마 균일도 측정 장치 고온 공정 진단용 웨이퍼 가스 유량 센서 및 가스 유량 측정 장치 고온 공정 진단이 가능한 웨이퍼 센서 반도체 공정 진단 센서 장치 및 이의 제조 방법 반도체 공정 진단을 위한 플라즈마 센서 장치 및 이의 제조 방법 반도체 공정 진단을 위한 플라즈마 센서 장치 및 이의 제조 방법 RF 노이즈 방지가 가능한 웨이퍼 센서 센서 장착 웨이퍼를 위한 온도 보정 장치 플라즈마 측정용 웨이퍼 플라즈마 균일도 추정을 위한 테스트 웨이퍼 반도체 공정 진단 센서 장치 및 이의 제조 방법 반도체 공정 진단 센서 장치 및 이의 제조 방법 반도체 공정 진단을 위한 온도 센서 장치 및 이의 제조 방법 나. 법률, 규정 등에 의한 규제사항 - 해당사항 없음 다. 시장여건 및 영업의 개황1) 산업의 특성 서버 및 스토리지 산업은 IT 서비스를 위한 기본적인 하드웨어 인프라를 구성하는 주요 제품으로서 SNS를 비롯한 인터넷 서비스, 온라인 뱅킹, 클라우드 서비스 등 업무 및 빅데이터 서비스 전산화 구현을 위한 필수적인 요소입니다. 서버는 클라이언트와의 연동을 통하여 각종 소프트웨어 구동을 통해 사용자에게 적합한 IT 서비스를 제공하는 제품이며, 스토리지 제품은 대용량 데이터를 안정적으로 저장하기 위한 외부저장 장치입니다. 빅데이터 분석을 통한 마케팅 및 각종 정보의 수집은 고성능 서버시스템에 대한 수요를 더욱 증가시키고 있으며, 이러한 빅데이터 저장을 위한 스토리지 시스템 또한 대용량 스토리지 서버의 활용으로 인해 수요가 증가하고 있는 상황입니다. 2) 산업의 성장성 한국정보화진흥원(NIA)은 인구감소, 4차산업혁명 등 기존의 구조적 변화 동인과 맞물려 '비대면'이 일상화된 뉴노멀 시대를 불러올 것이라는 전망했습니다. 또한 코로나-19 시대, 모든 것이 불확실한 상황하에서 '디지털'이 불확실성을 해소하기 위한 중요한 해답이 되고 있다고 합니다. 의료ㆍ교육ㆍ근무ㆍ행정 등 다양한 분야에서의 기존 오프라인 서비스가 온라인화되고, 문화ㆍ스포츠ㆍ관광 등 기존 직접체험 분야의 디지털콘텐츠화 되고 있습니다. '디지털 라이프'가 일상이 된 시대로 변화하며 IT 수요는 꾸준히 증가할 것으로 예상합니다. 정보기술(IT) 시장조사기관 가트너(Gartner)는 2022년 IT지출액을 전년 대비 3% 증가할 것으로 전망했습니다. 특히 클라우드 부문 지출이 올해 22.1% 성장할 것이며, 데이터 센터 구축 확대에 따라 서버 지출도 16.6% 증가할 것이라 예상했습니다. 가트너는 올해 국내 데이터 시스템 지출은 15.1% 증가할 것으로 예상했고, 이에 따라 서버 지출도 함께 증가할 것으로 전망합니다. 국내 it 지출 전망.jpg 국내 it 지출 전망 3) 경기변동의 특성 및 계절성 PC나
이트론 — [기재정정]사업보고서 (2022.12)

태블릿 등 개인용 단말기는 소비자 경기의 추세를 따르는 경우가 있으나, 서버 및 스토리지 등의 기업용 제품은 제품의 변동 주기에 따라 신규 수요가 창출되는 현상이 지배적입니다. 4) 국내외 시장여건(시장의 안정성, 경쟁상황, 시장점유율 추이) 당사의 핵심 사업인 서버 및 스토리지 사업은 IT인프라의 중심을 이루는 핵심 요소입니다. 이러한 시장의 수요 창출에 있어 가장 중요한 부분은 시스템 전체의 성능을 향상시키기 위한 목적으로 이루어집니다. 3D 랜더링, 고성능 컴퓨팅 (HPC)과 같이 계산을 위주로 하는 목적으로는 CPU의 계산능력을 배가 시킬 수 있는 제품을 선택하고, 대용량 데이터의 처리를 목적으로 하는 시스템은 저장장치의 입출력 성능을 극대화 할 수 있는 제품을 선택합니다. 즉, 시장에서는 각 수요자들의 사용 목적에 따라 다양한 부품을 조합하여 사용자 목적에 부합하는 시스템을 제안하게 됩니다. 당사는 이와 같이 다양한 시장 수요를 충족 시킬 수 있는 서버 생산 능력을 보유하고 있어 보다 유연하게 시장의 수요에 대응하고 있습니다. 더욱이 PC 기반의 소비자 시장은 고성능 기반의 게이밍 PC 시장을 제외하고 점차적으로 축소되고 있으며, 이러한 시장 변화는 스마트폰의 활성화 및 태블릿 PC 시장의 확대로 인해 이동성을 갖추지 못한 PC로서의 기능 축소가 주를 이루고 있다는 평가입니다. 이러한 PC는 이전에 비해 사용 빈도가 떨어지고 있는 것은 사실이나, 스마트폰 및 태블릿과의 연동을 통한 데이터 통합 베이스로 부각되어 현재까지도 없어서는 안될 필수적인 장치라 할 것입니다. 5) 경쟁요소 서버의 경우 저전력 시스템에 대한 요구 사항의 확대에 따라 ARM 프로세서 기반 서버의 확대가 주요 경쟁 상황이 되어가고 있습니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 경영성과 등에 대하여 회사의 견해를 반영한것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 합리적 가정에 기초하여 성실하게 추정된 것이나, 이러한 가정들은 결과적으로 현재의 예측과 반드시 일차하지 않을수도 있습니다. 그러므로 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하여 기재하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과관련된요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 그 외에 예상하지 못한 요인도 작용할 수 있습니다. 결론적으로는 동 이사의 경영진단 의견서상에 회사가 예상한 결과 또는 상황이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 의견서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 당사는 1999년 11월 8일 설립되었으며 2008년 1월 25일자로 한국거래소의 코스닥시장에 상장되었습니다. 회사의 주요사업은 서버 및 스토리지 시스템 구축 등 컴퓨터관련 핵심 부품을 공급하는 IT 관련 제조 및 유통전문업입니다. 2022년 세계 경제는 우크라이나-러시아 전쟁으로 인한 글로벌 불확실성 지속, 중국의 제로코로나 정책 등으로 인한 영업여건 악화 등과 같은 경영환경이 지속되었습니다. 2022년 영업실적을 보면 연결 매출액 710억원, 영업손실 94백만원, 당기순손실 300억원을 달성하였습니다. 매출액 부분은 사업다변화를 위해 출자한 더웰스메티스 사모투자합자회사가 투자한 네오탑 회사의 매출액이 증가되어 매출액이 증가되었으며, 이에 따라 수익성도 개선 되었습니다. 당기순손실 부분은 당사가 자금조달을 위해 발행한 전환사채 및 신주인수권부사채의 풋옵션 및 콜옵션의 옵션가치 평가로 인해 발생된 수치이며, 현금 유출이 없는 손실입니다. 3. 재무상태 및 영업실적(연결 기준) 구 분 제24기 제23기 제22기 2022년 12월말 2021년 12월말 2020년 12월말 [유동자산] ㆍ현금및현금성자산 ㆍ단기금융상품 ㆍ매출채권 및 기타유동채권 ㆍ유동 당기손익-공정가치측정 금융자산 ㆍ파생상품자산(유동성장기) ㆍ재고자산 ㆍ기타 [비유동자산] ㆍ기타비유동금융자산 ㆍ비유동 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 ㆍ비유동 상각후원가측정금융자산 ㆍ관계기업투자주식 ㆍ유형자산 ㆍ무형자산 ㆍ기타 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [지배기업 소유주지분] ㆍ자본금 ㆍ자본잉여금 ㆍ이익잉여금 ㆍ기타 [비지배지분] 자본총계 2022년 1월~12월 2021년 1월~12월 2020년 1월~12월 매출액 영업이익 연결총당기순이익 지배기업 소유주지분 비지배지분 기본주당순이익 희석주당순이익 연결에 포함된 종속회사수 1개 2개 2개 [자산] 연결회사의 당기말 총자산은 전기대비 증가한 1,829억원입니다. 전환사채 발행 및 사모사채 취득으로 인해 금융자산 및 부채가 증가되었습니다. [부채] 연결회사의 당기말 부채는 1,007억원이며 이는 전기 763억원대비 244억원이 증가되었습니다. 당사가 당기중 발행한 전환사채 350억원이 부채 증가의 주 요인입니다. [자본] 연결회사의 당기말 자기자본은 전년대비 60억원 증가되었습니다.당기 중 당사가 발행한 전환사채에 대해 전환청구권이 행사 되어 자기자본이 증가하게 되었습니다. [매출액 등] 당사의 2022년 연결 재무제표 상 매출액은 전년대비 310억원이 증가 되었으며, 이는 사업다변화를 위해 출자한 더웰스메티스사모투자합자회사의 매출액 인식으로 인해 증가 되었습니다. 영업손실 또한 전년대비 개선 되었으며, 당기순손실은 당사가 발행한 전환사채 및 신주인수권부사채의 풋옵션 및 콜옵션의 평가로 인해 발생된 손실입니다. 라. 부문별 영업실적 부 문 주요 제품 제24기매출액
이트론 — [기재정정]사업보고서 (2022.12)

제23기매출액 증감액 서버 및 스토리지 리노티 서버, 후지쯔 서버, LG히다찌스토리지 리노티IoT 솔루션 IoT 솔루션, 친환경 IoT 솔루션 등 가상화솔루션 클라우드 가상화 솔루션 기타사업 부동산 임대 등 합계 제 24기 당사의 매출액은 55,247백만원으로 전년대비 152백만원이 증가 되었으며, 당사의 적극적인 영업활동 및 클라우드 서비스 등의 활성화로 인해 매출액이 증가되었습니다. 마. 신규사업 - 해당사항 없음 바. 중단사업 - 해당사항 없음. 사. 조직변경 - 해당 사항 없음 아. 환율 변동의 영향 (1) 당기말과 전기말 현재 연결회사가 보유하고 있는 외화표시 화폐성자산 및 화폐성부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구분 자산 부채 당기말 전기말 당기말 전기말 달러화(USD) 파운드(GBP) 유로화(EUR) 합계 구분 당기말 전기말 10%상승시 10%하락시 10%상승시 10%하락시 달러화(USD) 파운드(GBP) 합계 다. 유동성 현황 구분 산식 전기 당기 증감 유동비율 유동자산/유동부채 부채비율 부채총계/자기자본 당사의 주요 재무지표 중 유동비율은 전기 -17.56%가 축소 되었으며, 부채비율은 약 20%가 감소 되어 부채비율이 개선 되었습니다. 기발행 전환사채의 자본화로 인해 자기자본이 증가 되었으며, 이로 인해 부채가 감소 되어 재무구조가 개선 되었습니다. 라. 자금조달과 지출 (차입금 내역) (단위: 원) 차입의종류 차입처 연이자율(%) 당기말 전기말 운영자금 하나은행 역삼중앙지점(주1) 운영자금 하나은행 역삼중앙지점(주1) 운영자금 기업은행(주2) 합계 당사의 단기차입금은 주로 운영자금 및 기타 원재료 구입비 규모에 따라 증가 또는 감사하고 있습니다. 당사는 당기 중 단기차입금은 31억원이 증가 되었습니다.
이트론 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

ICT 솔루션 전문기업으로 도약하기 위해 나아가고 있습니다. 2021년 사업 부문별 매출액은 아래와 같습니다. (단위 : 백만원, %) 부 문 주요 제품 매출액 비중 서버 및 스토리지 리노티 서버, 후지쯔 서버, LG히다찌스토리지 리노티 IoT 솔루션 IoT 솔루션, 친환경 IoT 솔루션 등 가상화솔루션 클라우드 가상화 솔루션 기타사업 부동산 임대 등 합계 나. 주요 제품 등의 가격 변동 현황 서버 스토리지 부분은 컴퓨팅 하드웨어, 부가장비, 부품 공급업체의 가격에 따라 변동되어 가격변동 원인을 일률적으로 산출 할 수 없습니다.IoT 솔루션과 가상화솔루션은 프로젝트별 구축형태의 사업으로 매출 발생되는 경우가 대부분이어서 각 제품에 대응되는 품목별 가격변동추이, 가격산출기준 및 가격변동원인을 산정하기가 극히 곤란하여 산출하기가 어렵습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 (단위 : 백만원) 사업부문 제품명 제 23기 제 22기 제 21기 매출원가 매출원가 매출원가 서버 및 스토리지 리노티 서버, 후지쯔 서버, LG히다찌스토리지 리노티 IoT 솔루션 IoT 솔루션, 친환경 IoT 솔루션 등 가상화솔루션 클라우드 가상화 솔루션 기타사업 부동산 임대 등 합계 당사는 다수의 매입처를 통하여 주요 원재료를 공급받고 있으며, 매입처 중 당회사 및 계열회사와 특수관계를 가지고 있는 회사는 없습니다. 나. 생산설비의 현황 구 분 소 재 지 비 고 본점/연구소 서울시 금천구 범안로 1130, 1203호 (가산동, 디지털엠파이어) 소유 생산설비 서울시 금천구 범안로 1130, 903호 (가산동, 디지털엠파이어) 소유 물류창고 서울시 금천구 범안로 1130, 1202호 (가산동, 디지털엠파이어) 소유 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 : 원,%) 사업부문 매출유형 제 23기 제 22기 제 21기 금액 비중 금액 비중 금액 비중 서버, 스토리지 내수 수출 소계 가상화솔루션 내수 수출 소계 리노티 IoT 내수 수출 소계 기타사업 내수 수출 소계 합계 내수 수출 소계 나. 판매 조직 당사의 영업 및 판매조직은 특판영업 및 전략사업부, 가상화솔루션, 리노티솔루션으로 구분됩니다. 각 부서는 서버사업, 스토리지사업, 가상화솔루션사업 및 IoT솔루션사업을 영위하고 있습니다. 다 . 판매 경로 및 판매방법 등 (1) 판매전략 - 유명브랜드와의 총판계약 체결을 통한 총판 비지니스 - 협력업체와의 지속적인 유대 강화 - 행사 등의 참여를 통한 마케팅 강화 (2) 판매경로당사의 판매경로는 일반 기업체의 경로와 공공기관 공공조달 로 이루어져 있으며, 각 경로의 프로세스는 아래와 같습니다. 구분 판매경로 일반 고객발굴 → 발주 접수→ 견적서 제출 → 계약 체결 → 구축 및 납품 → 유지보수 공공조달 수요기관 조달청 나라장터 발주 → 발주 접수→ 견적서 제출 → 계약 체결 → 구축 및 납품 → 유지보수 5. 위험관리 및 파생거래 가. 시장위험과 위험관리 금리위험 당기말과 전기말 현재 당사가 보유하고 있는 이자부 금융상품의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 계정과목 당기말 전기말 단기금융상품 장기금융상품 금융상품 합계 당기와 전기에 다른 모든 변수가 일정하고 이자율이 1% 변동시 금융상품으로 인하여 손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다 (단위 : 원) 계정과목 당기 전기 1% 상승 1% 하락 1% 상승 1% 하락 법인세비용차감전순손익 가격위험 당기 중 당사가 보유하고 있는 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 가격이 5%변동시 기타포괄손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 계정과목 5% 상승시 5% 하락시 기타포괄손익(세전) 환위험 연결회사는 환율변동위험에 노출되어 있습니다.당기말과 전기말 현재 연결회사가 보유하고 있는 외화표시 화폐성자산 및 화폐성부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구분 자산 부채 당기말 전기말 당기말 전기말 달러화(USD) 엔화(JPY) 파운드(GBP) 합 계 당기말과 전기말 현재 각 외화에 대한 연결회사의 기능통화인 원화 환율의 10% 변동시, 환율위험이 당기와 전기의 손익 및
이트론 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

순자산에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구분 당기말 전기말 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 달러화(USD) 엔화(JPY) 파운드(GBP) 합 계 나. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 - 해당사항 없음 6. 주요계약 및 연구개발활동 가 연구개발활동 1) 연구개발 담당조직 2021.연구개발담당조직.jpg 2021.연구개발담당조직 구 분 인원(명) 운영현황 비 고 기술연구소 기술연구 및 개발 2) 연구개발비용 (단위 : 원) 과 목 제23기(2021년도) 제22기(2020년도) 제21기(2019년도) 비고 원 재 료 비 인 건 비 감 가 상 각 비 위 탁 용 역 비 기 타 연구개발비용 계 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용계÷당기매출액×100] 3) 연구개발실적(1) ETR-RTV100 단말기 개발기간 연구목적 LTE 이동통신 유무선 데이터 취득 및 전송 적용분야 신재생에너지, 소방화재감지기 무선 모니터링 7. 기타 참고사항 가. 지적재산권 보유현황 특허명 출원일 등록일 상용화 여부 및 매출기여도 조류발생 억제 수류 장치 상용화 후 매출 발생 조류발생 억제 수류 정화 장치 나. 법률, 규정 등에 의한 규제사항 - 해당사항 없음 다 시장여건 및 영업의 개황 1) 산업의 특성 IT 시장은 인공지능(AI), 5G, 블록체인, 로봇 등이 기술의 변화와 발전을 주도하는 트렌드로 자리매김할 것으로 전망합니다. 한국정보화진흥원(NIA)은 2020년을 '새로운 10년이 다시 시작되는 해'로 정의했습니다. 1990년대 이후 PC 시대(1990년대), 인터넷 시대(2000년대), 모바일 시대(2010년대) 등 10년 주기로 새로운 시대가 열렸다는 것이 NIA의 설명입니다. 5G도 주요 기술로 한국과 미국, 중국은 5G 서비스 확산에 집중하고 있으며 IT 자문기관 가트너는 2020년 전 세계 5G 인프라 매출을 약 42억 달러로, 스웨덴 통신장비 업체 에릭슨은 2025년까지 전 세계 5G 가입건 수가 26억에 이를 것으로 예상하고 있습니다. 경제ㆍ산업 분야에서는 블록체인이 신뢰 기술로 떠오르고 있습니다. 독일 유명 통계 사이트 스타티스타는 전 세계 블록체인 기술 시장 규모가 2018년 12억 달러에서 2023년 233억 달러로 연평균 80% 이상 성장할 것으로 전망하고 있습니다. 2000년 웹 1.0 시대의 인터넷 서비스가 주축을 이루었던 컴퓨팅 환경은 보다 업그레이된 프로세서의 개발, 대용량 고속 저장장치의 개발, 초고속 네트워크 인터페이스라는 변화를 통해 새로운 패러다임으로 전환하고 있습니다. PC시장에서 데스크톱이 차지하는 비율이 해마다 감소하고 있으며, 이 자리를 차지하던 노트북 컴퓨터의 자리는 태블릿과 2in1 이라는 새로운 개념의 모바일 클라이언트 디바이스에 자리를 내주고 있습니다. 서버 및 스토리지 산업은 IT 서비스를 위한 기본적인 하드웨어 인프라를 구성하는 주요 제품으로서 SNS를 비롯한 인터넷 서비스, 온라인 뱅킹, 클라우드 서비스 등 업무 및 빅데이터 서비스 전산화 구현을 위한 필수적인 요소입니다. 서버는 클라이언트와의 연동을 통하여 각종 소프트웨어 구동을 통해 사용자에게 적합한 IT 서비스를 제공하는 제품이며, 스토리지 제품은 대용량 데이터를 안정적으로 저장하기 위한 외부저장 장치입니다. 빅데이터 분석을 통한 마케팅 및 각종 정보의 수집은 고성능 서버시스템에 대한 수요를 더욱 증가시키고 있으며, 이러한 빅데이터 저장을 위한 스토리지 시스템 또한 대용량 스토리지 서버의 활용으로 인해 수요가 증가하고 있는 상황입니다. 2) 산업의 성장성 국내 서버 시장은 개방성과 범용성, 그리고 메인프레임(Mainframe)과 유닉스(UNIX) 대비 저렴한 가격을 앞세웠던 x86 기반 서버가 완벽히 시장 주류로 안착했습니다. x86 서버는 현재 활발히 확산되고 있는 클라우드 인프라의 주축이 됐을 뿐만 아니라, 그동안 불가침의 영역으로 여겨지던 금융권에도 도입되면서 사실상 현 시대 시스템의 핵심으로 자리 잡는데 성공하였고 이 같은
이트론 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

x86 서버의 선전은 IT 트렌드를 반영한 결과로 풀이됩니다. 비용 절감 등의 이점도 크지만, 가상화나 소프트웨어 정의 등의 새로운 IT 기술들이 x86 기반으로 구현되면서 그 영향력이 더욱 커졌으며. 특히 이러한 신기술들은 하드웨어에 종속된 애플리케이션과 워크로드를 사용하는 것 대신 기업이 직접 자신의 워크로드를 구축할 수 있도록 지원하면서 그 쓰임새를 더욱 늘려나가고 있습니다. 코로나19로 인해 국내 서버 수요에도 뚜렷한 변화가 발생하고 있습니다. 비디오 스트리밍, 온라인 게임과 같은 엔터테인먼트산업뿐만 아니라 교육산업 역시 온라인 교육 비중이 늘어나면서 교육부는 물론 대학교의 서버 시스템 도입이 증가하고 있습니다. 온라인 쇼핑도 퍼블릭 클라우드 서비스를 지속적으로 도입하면서 트래픽 폭주에 대한 충분한 대비를 하고 있습니다. 한국IDC가 지난 4월 발표한 '2019년 국내 서버 시장 보고서'에 의하면 지난해 국내 서버 시장 매출은 전년비 1.1% 성장한 1조5632억 원을 기록한 것으로 나타났습니다. 반도체 산업의 서버 투자 위축에도 불구하고 클라우드 활용 활성화와 금융 산업의 서버 투자 증가가 시장 성장 견인에 기여한 것으로 분석하고 있습니다. 이처럼 전반적인 IT 산업의 디지털 트랜스포메이션 확대로 인해 근간이 되고 있는 서버 컴퓨팅 시스템의 역할이 그 어느 때보다 중요하게 여겨지고 있는 상황입니다. 서버 시장은 하드웨어의 성능 향상, 가상화 기술의 적용 등으로 동일 서비스를 위한 서버시스템의 필요 대수는 감소하고 있는 추세이나, 클라우드 서비스의 확대, 가상데스크톱 인터페이스인 VDI(Virtual Desktop Infrastructure), 스마트 폰, 태블릿 PC 등 다양한 클라이언트의 출현으로 인한 서비스 인프라 확대 필요성 등 새로운 수요가 시장을 견인하고 있는 상황입니다. 3) 경기변동의 특성 및 계절성 PC나 태블릿 등 개인용 단말기는 소비자 경기의 추세를 따르는 경우가 있으나, 서버 및 스토리지 등의 기업용 제품은 제품의 변동 주기에 따라 신규 수요가 창출되는 현상이 지배적입니다. 4) 국내외 시장여건(시장의 안정성, 경쟁상황, 시장점유율 추이) 당사의 핵심 사업인 서버 및 스토리지 사업은 IT인프라의 중심을 이루는 핵심 요소입니다. 이러한 시장의 수요 창출에 있어 가장 중요한 부분은 시스템 전체의 성능을 향상시키기 위한 목적으로 이루어집니다. 3D 랜더링, 고성능 컴퓨팅 (HPC)과 같이 계산을 위주로 하는 목적으로는 CPU의 계산능력을 배가 시킬 수 있는 제품을 선택하고, 대용량 데이터의 처리를 목적으로 하는 시스템은 저장장치의 입출력 성능을 극대화 할 수 있는 제품을 선택합니다. 즉, 시장에서는 각 수요자들의 사용 목적에 따라 다양한 부품을 조합하여 사용자 목적에 부합하는 시스템을 제안하게 됩니다. 당사는 이와 같이 다양한 시장 수요를 충족 시킬 수 있는 서버 생산 능력을 보유하고 있어 보다 유연하게 시장의 수요에 대응하고 있습니다. 더욱이 PC 기반의 소비자 시장은 고성능 기반의 게이밍 PC 시장을 제외하고 점차적으로 축소되고 있으며, 이러한 시장 변화는 스마트폰의 활성화 및 태블릿 PC 시장의 확대로 인해 이동성을 갖추지 못한 PC로서의 기능 축소가 주를 이루고 있다는 평가입니다. 이러한 PC는 이전에 비해 사용 빈도가 떨어지고 있는 것은 사실이나, 스마트폰 및 태블릿과의 연동을 통한 데이터 통합 베이스로 부각되어 현재까지도 없어서는 안될 필수적인 장치라 할 것입니다. 5) 경쟁요소 서버의 경우 저전력 시스템에 대한 요구 사항의 확대에 따라 ARM 프로세서 기반 서버의 확대가 주요 경쟁 상황이 되어가고 있습니다.
이트론 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 경영성과 등에 대하여 회사의 견해를 반영한것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 합리적 가정에 기초하여 성실하게 추정된 것이나, 이러한 가정들은 결과적으로 현재의 예측과 반드시 일차하지 않을수도 있습니다. 그러므로 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하여 기재하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과관련된요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 그 외에 예상하지 못한 요인도 작용할 수 있습니다. 2. 개요 당사는 1999년 11월 8일 설립되었으며 2008년 1월 25일자로 한국거래소의 코스닥시장에 상장되었습니다. 회사의 주요사업은 서버 및 스토리지 시스템 구축 등 컴퓨터관련 핵심 부품을 공급하는 IT 관련 제조 및 유통전문업입니다. 2021년 영업실적을 보면 매출액 400억원, 영업손실 38억원, 당기순손실 52억원을 달성하였습니다. 자세한 사업은 동 보고서「Ⅱ. 사업의 내용」을 참고하시기 바랍니다. 3. 재무상태 및 영업실적(연결 기준) 가. 재무상태 (단위 : 원) 구 분 제23기 제22기 제21기 2021년 12월 31일 2020년 12월 31일 2019년 12월 31일 [유동자산] ㆍ현금및현금성자산 ㆍ단기금융상품 ㆍ매출채권 및 기타유동채권 ㆍ유동 당기손익-공정가치측정 금융자산 ㆍ재고자산 ㆍ기타 [비유동자산] ㆍ기타비유동금융자산 ㆍ비유동 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 ㆍ비유동 상각후원가측정금융자산 ㆍ관계기업투자주식 ㆍ유형자산 ㆍ무형자산 ㆍ기타 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [지배기업 소유주지분] ㆍ자본금 ㆍ자본잉여금 ㆍ이익잉여금 ㆍ기타 [비지배지분] 자본총계 나. 영업실적 (단위 : 원) 과 목 제23기 제22기 제21기 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업이익 법인세차감전순이익 당기순이익 [부문별 영업실적] 구 분 서버 및 스토리지 기 타 합 계 매출액 영업손익 계속사업손익 당기순손익 총자산 총부채
제이스코홀딩스 — [기재정정]사업보고서 (2023.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 사업의 내용당사는 연강선재, BIC(코일철근), 이형철근(정척철근) 등의 철강재를 제조 및 판매하는 회사입니다. 당사 주력 매출 품목은 연강선재와 BIC(코일철근)이며, 최근 철강 경기의 호황으로 인하여 이형철근의 생산이 예년 대비 상대적으로 증가한 상황입니다. 2021년말 기준으로 당사 매출액 중 연강선재는 56.50%, BIC는 23.12%, 이형철근은 20.39%의 매출 비율을 기록하였습니다. 이러한 매출실적과 더불어 당사는 국내시장의 판매처 확대를 위한 지속적인 노력을 기울이고 있습니다. 또한 경쟁사 보다 높은 수율과 고품질의 제품을 생산할 수 있는 생산기술확보에 집중하고 있습니다. 당사에서는 생산기술 수준의 고도화와 공격적인 영업전략을 토대로 높은 영업이익을달성하여 지속 성장할 수 있도록 준비하고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품의 종류(1) 연강선재연강선재는 탄소함량이 0.22% 이하인 저탄소강으로 보통 지름이 4.8~9.0mm의 둥근 강을 말하며, 당사는 직경 5.5~16.0mm까지 다양한 제품을 생산하고 있습니다. 연강선재는 옷걸이, 못, 철망, 스프링 등과 같은 생활용품에서부터 건축 및 교량 포함 토목자재용 소재로 널리 활용되고 있으며, 당사에서는 2012년 시험생산하여 현재 당사의 주력 생산 제품입니다.(2) BIC(코일철근)BIC(코일철근)는 철근을 코일형으로 생산하여 원하는 모양으로 가공하기 쉽게 만든 철근으로 당사는 2014년에 시험 생산하여 2015년부터 본격적으로 생산 판매하고 있습니다. 정척철근 대비 가공시 철근교체시간의 단축 효과로 생산성 향상에 기여하며, 필요량만큼의 절단 사용으로 Loss 감축 효과가 있습니다. 아울러 정척철근 대비 적재용이성이 우수하여 적재공간 확보에 유리하며, 상대적으로 운반 길이에 제약사항이 없는 장점이 있습니다. 나. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 매출액 비율 압연 제품 연강선재 건축자재 등 제품 이형철근(BIC) 건축자재 등 제품 이형철근 건축자재 등 계 다. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : 원) 품목 제60기 제59기 제58기 제57기 연강선재 ① 산출기준- 총평균법② 주요 가격변동원인- 환율변동- 원재료 가격변동- 국내 수요변동에 따른 가격변동 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 등의 현황 (단위 : 백만원) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액 비율(%) 비 고 1차 금속 원재료 SLAB 압연 나. 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위 : 천원/톤) 품 목 제60기 제59기 제58기 SLAB ① 산출기준- 총평균법② 주요 가격변동원인- 환율변동- 원재료 가격변동- 국내 수요변동에 따른 가격변동 다. 생산능력 (단위 : 톤) 사업부문 품 목 사업소 제60기 제59기 제58기 압연 연강선재이형철근(BIC)경강선재 시화공단 라. 생산실적 및 가동률① 생산실적 (단위 : 톤 ) 사업부문 품 목 사업소 제60기 제59기 제58기 압연 연강선재 시화공단 이형철근(BIC) 시화공단 이형철근 시화공단 합 계 ② 당기의 가동률 (단위 : 시간) 사업소(사업부문) 년간가동가능시간 실제가동시간 평균가동률 시화공단(압연) ※ 년간 가동가능 시간은 노동법 등 관계 법령 기준하에 당사에서 가동가능한 최대시간입니다. 마. 생산설비의 현황 등 ① 생산설비의 현황당사의 주요 생산설비는 경기도 안산시 시화산업단지소재에 본사와 같이 위치하고 있으며, 당사가 소유한 중요한 토지등 유형자산의 당기중 변동은 아래와 같습니다. (2023년 9월 30일 현재) (단위:천원) 구 분 기초 취득 기타증가 재분류 처분 상각 손상차손 기말 토 지 건 물 구 축 물 기 계 장 치 차량운반구 공기구비품 건설중인자산 사용권자산 합 계 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 제60기 제59기 제58기 압연 제품 선재/BIC 수 출 내 수 합 계 상품 이형철근/선재 수 출 내 수 합 계 합 계 수 출 내 수 합 계 나. 판매경로 및