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서비스를 제공받은 사실이 없습니다.(7) 투자권유대행인을 통한 투자권유 당사는 금번 공모와 관련하여 투자권유대행인을 통해 투자권유를 대행하지 않습니다 (8) 인수인의 투자 내역대표주관회사인 삼성증권㈜는 금번 공모 전 당사에 투자한 내역이 없습니다. (주5) 정정 후 5. 인수 등에 관한 사항 가. 인수방법에 관한 사항 [인수방법: 총액인수] 인수인 인수주식의종류 및 수 인수금액 주1) 인수비율 인수조건 명칭 주소 삼성증권㈜ 서울시 서초구 서초대로74길 11 기명식 보통주1,400,000주 총액인수 주2) 주1) 인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액 40,000원 기준입니다. 주2) 대표주관회사인 삼성증권㈜가 전체 공모주식의 100.00%(1,400,000주)을 총액인수하며, 기관투자자 및 일반청약자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다. 나. 인수대가에 관한 사항 (단위 : 원) 구분 인수인 금액 비고 인수수수료 삼성증권㈜ 주1) 주1) 인수수수료는 확정공모가액인 40,000원을 기준으로 산정한 총 조달금액(금번 공모금액 및 상장주선인의 의무인수금액을 합산한 금액)의 입니다. 다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항 금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」제13조 제5항 제1호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유(이하 "의무인수"라 한다)하여야 합니다.금번 공모의 대표주관회사인 삼성증권㈜은 ㈜그리드위즈의 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다. 취득자 증권의 종류 취득수량 취득금액 비 고 삼성증권㈜ 기명식 보통주 25,000주 「코스닥시장 상장규정」에 따른상장주선인의 의무 취득분 주1) 상기 취득금액은 「코스닥시장 상장규정」상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 삼성증권㈜와 발행회사인 ㈜그리드위즈가 협의하여 결정한 확정공모가액 40,000원 기준입니다. 주2) 상장주선인의 의무인수분은 「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항에 따라 사모의 방법으로 발행된 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사 신청일부터 신규상장 신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 또한 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 의무보유하여야 합니다. 주3) 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우, 의무인수 대상 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 따라서 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우, 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무인수분이 없을 수 있습니다. 상장주선인의 의무인수 관련 「코스닥시장 상장규정」은 아래와 같습니다. [코스닥시장 상장규정] 제13조(상장주선인의 의무)⑤상장주선인은 상장예비심사신청 이후 신규상장신청일까지 다음 각 호에서 정하는 수량의 상장신청인의 주식을 모집ㆍ매출가격과 같은 가격으로 취득하여 다음 각 호에서 정하는 기간까지 보유하여야 한다. 이 경우 주식의 취득 방법과 취득 수량의 산정기준 등은 세칙으로 정한다.1.상장신청인이 국내기업(국내소재외국지주회사를 제외한다. 이하 이 조에서 같다)인 경우 다음 각 목의 구분에 따라 의무보유할 것가. 제31조제1항에 따른 신속이전기업: 모집·매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과할 때에는 25억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 6개월 동안 의무보유할 것. 다만, 제31조제1항제3호마목 또는 바목에 따른 신속이전기업의 경우에는 해당 수량을 상장일부터 1년 동안 의무보유하여야 하고, 상장일부터 6개월이 경과하면 매 1개월마다 최초에 취득한 주식의 100분의 5에 해당하는 수량까지 매각할 수 있다. 나. 가목 이외의
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국내기업: 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 3개월 동안의무보유할 것 라. 기타의 사항 (1) 회사와 인수인간 특약사항당사는 금번 공모와 관련하여 대표주관회사인 삼성증권㈜ 와 체결한 총액인수계약일로부터 코스닥시장 상장 후 6개월까지 대표주관회사의 사전 서면동의 없이는 총액인수계약서에 의한 공모 대상 주식을 대표주관회사에게 매각하는 것 이외로 주식 또는 전환사채 등 주식과 연계된 증권을 발행하거나 직ㆍ간접적으로 매수 또는 매도를 하지 않습니다.또한, 당사의 최대주주등과 의무보유 대상자는 기제출한 의무보유확약서 및 대표주관회사와 체결한 보호예수 약정서에 의거하여, 그 소유 주식을 의무보유를 확약한 기간동안 한국예탁결제원에 보관할 것을 약정하였습니다. 따라서 코스닥시장 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선을 위한 기업인수, 합병 등 한국거래소가 필요하다고 인정하는 경우 이외에는 그 주식을 인출하거나 매각할 수 없으며, 보관 인출 또는 매각의 방법 및 절차 등에 관하여는 위 확약서에 정하는 바에 따릅니다. (2) 회사와 주관회사 간 중요한 이해관계 대표주관회사인 삼성증권㈜는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제6조(공동주관회사) 제1항에 해당하는 사항이 없습니다. [증권 인수업무 등에 관한 규정] 제6조(공동주관회사)① 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5(제15조제4항제2호 단서의 경우에는 100분의 10) 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사를 말한다)와 공동으로 하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기업의 기업공개를 위한 주관회사업무를 수행하는 경우에는 그러하지 아니하다.1. 기업인수목적회사2. 외국 기업(한국거래소의「유가증권시장 상장규정」제2조제1항제8호 및 「코스닥시장 상장규정」제2조제1항제23호에 따른 외국기업과 주식등의 보유를 통하여 해당 외국 기업의 사업활동을 지배하는 것을 주된 목적으로 하는 국내법인을 말한다. 이하 같다)② 제1항에 따른 주식등의 보유비율 산정에 관하여는 법 시행규칙 제14조제1항을 준용한다.③ 제2항에 불구하고 금융투자회사가 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 따라 취득하는 코스닥시장 상장법인(코스닥시장 상장예정법인을 포함한다)이 발행하는 주식 및 「코넥스시장 상장규정」에 따른 지정자문인 계약을 체결하고 해당 계약의 효력이 유지되는 상태에서 취득하는 코넥스시장 상장법인(코넥스시장 상장예정법인을 포함한다)이 발행하는 주식은 제1항에 따른 주식등의 보유비율 산정에 있어 보유한 것으로 보지 아니한다.④ 제2항에 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 조합 또는 집합투자기구(이하 이항에서 "조합등"이라 한다)의 경우 출자자 또는 수익자가 해당 조합등에 출자 또는 투자한 비율만큼 조합등에서 보유한 주식등을 보유한 것으로 본다.1. 「중소기업창업지원법」제2조제5호에 따른 중소기업창업투자조합2. 「여신전문금융업법」제41조제3항에 따른 신기술사업투자조합3. 「벤처기업육성에관한특별조치법」제4조의3에 따른 한국벤처투자조합4. 법 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 사모집합투자기구 중 환매가 금지된 집합투자기구 (3) 최대주주 등의 지분에 대한 의무보유예탁당사는「코스닥시장 상장규정」에 따라 최대주주 등의 지분에 대하여 의무보유등록 의무가 발생하였습니다. 이에 따라 한국거래소에 상장예비심사신청서 제출 시 의무보유확약서를 제출하였으며, 상장예비심사 승인 후 예탁결제원이 발행한 의무보유증명서를 한국거래소에 제출한 바 있습니다. 각 주주의 보호예수 기간에 대한 세부 내용은 본 증권신고서 상의 『제1부 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - Ⅲ. 투자위험요소 - 3. 기타위험 - 라. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험』을
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참조하여 주시기 바랍니다.당사 최대주주의 지분은 의무보유기간 동안 그 소유주식을 한국예탁결제원에 보관하며 코스닥시장 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선을 위한 기업인수, 합병 등 한국거래소가 필요하다고 인정하는 경우 이외에는 그 주식을 인출하거나 매각할 수 없으며, 보관 인출 또는 매각의 방법 및 절차 등에 관하여는 위 확약서에 정하는 바에 따릅니다.(4) 초과배정옵션 당사는 금번 공모에서 "초과배정옵션 계약"을 체결하지 않았습니다. (5) 일반청약자의 환매청구권 당사는 금번 공모와 관련하여「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3제1항에 해당하지 않기 때문에 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다. [증권 인수업무 등에 관한 규정] 제10조의3(환매청구권)① 기업공개(국내외 동시상장공모를 위한 기업공개는 제외한다)를 위한 주식의 인수회사는 다음의 어느 하나에 해당하는 경우 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권"이라 한다)를 부여하고 일반청약자가 환매청구권을 행사하는 경우 증권시장 밖에서 이를 매수하여야 한다. 다만, 일반청약자가 해당 주식을 매도 하거나 배정받은 계좌에서 인출하는 경우 또는 타인으로부터 양도받은 경우에는 그러하지 아니하다.1. 공모예정금액(공모가격에 공모예정주식수를 곱한 금액)이 50억원 이상이고, 공모가격을 제5조제1항제1호의 방법으로 정하는 경우2. 제5조제1항제2호 단서에 따라 창업투자회사등을 수요예측등에 참여시킨 경우3. 금융감독원의 「기업공시서식 작성기준」에 따른 공모가격 산정근거를 증권신고서에 기재하지 않은 경우4. 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제2조제31항제2호에 따른 기술성장기업의 상장을 위하여 주식을 인수하는 경우5. 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제6조제1항제6호나목의 요건을 충족하는 기업(이하 "이익미실현 기업"이라 한다)의 상장을 위하여 주식을 인수하는 경우② 인수회사가 일반청약자에게 제1항의 환매청구권을 부여하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.1. 환매청구권 행사가능기간가. 제1항제1호부터 제3호까지의 경우 : 상장일부터 1개월까지나. 제1항제4호의 경우 : 상장일부터 6개월까지다. 제1항제5호의 경우 : 상장일부터 3개월까지2. 인수회사의 매수가격 : 공모가격의 90%이상. 다만, 일반 청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 주가지수가 상장일 직전 매매거래일의 주가지수에 비하여 10%를 초과하여 하락한 경우에는 다음 산식에 의하여 산출한 조정가격 이상. 이 경우, 주가지수는 한국거래소가 발표하는 코스피지수, 코스닥지수 또는 발행회사가 속한 산업별주가지수 중 대표주관회사가 정한 주가지수를 말한다.조정가격 = 공모가격의 90% × [1.1 + (일반 청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 주가지수 - 상장일 직전 매매거래일의 주가지수) ÷ 상장일 직전 매매거래일의 주가지수]③ 제1항제5호에도 불구하고 이익미실현 기업(외국 기업을 제외한다)의 코스닥시장 신규 상장을 주관하는 주관회사가 해당 이익미실현 기업의 상장예비심사신청일부터 3년 이내에 다른 이익미실현 기업의 코스닥시장 신규 상장을 주관한 실적이 있고, 자신이 상장을 주관한 이익미실현 기업의 코스닥시장 상장일부터 3개월간 종가가 제2항제2호에서 정하는 가격 미만으로 하락한 적이 없는 경우 해당 주관회사는 환매청구권을 부여하지 아니할 수 있다.④ 제1항제5호에도 불구하고 상장예비심사신청일 이전 6개월간 코넥스시장에서의 일평균 거래량이 1,000주 이상이고,「코넥스시장 업무규정 시행세칙」제22조제2항제2호나목에서 정하는 거래형성률이 80% 이상인 코넥스시장 상장법인(외국 기업을 제외한다)의 코스닥시장 이전상장을 위하여 주식을 인수하는 인수회사는 환매청구권을 부여하지 아니할 수 있다. (6) 기타 공모 관련 서비스 내역당사는 금번 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 기타 인수인이 아닌 자로부터 인수회사 탐색 중개, 모집 또는 매출의 주선, 공모가격 또는 공모조건에 대한 컨설팅, 증권신고서 작성 등과 관련한 서비스를
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제공받은 사실이 없습니다.(7) 투자권유대행인을 통한 투자권유 당사는 금번 공모와 관련하여 투자권유대행인을 통해 투자권유를 대행하지 않습니다 (8) 인수인의 투자 내역대표주관회사인 삼성증권㈜는 금번 공모 전 당사에 투자한 내역이 없습니다. (주6) 정정 전 라. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험 공모주식을 포함하여 상장 직후 당사 발행주식총수 7,947,161주의 30.66%에 해당하는 2,437,452주에 대하여 대하여 의무예치 또는 계속보유의무가 없으며, 이러한 매도가능물량으로 인해 상장 이후 당사의 주가가 하락하는 등 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. 공모 주식을 포함하여 당사의 상장예정주식수 7,947,161주 중 최대주주 김구환과 최 대주주의 특수관계인인 류준우, 김현웅 주주가 보유한 보통주 2,289,000주의 의무보유기간은 「코스닥시장 상장규정」 제26조 제1항 제1호 상 상장일로부터 6개월이나, 상장 이후 안정적인 경영 및 투자자보호 조치 차원에서 2년 6개월의 추가적 의무보유기간을 설정하여 총 3년간 매각이 제한될 예정입니다. 또한 당사의 보통주 1,654,644주를 보유하고 있는 에스케이가스 주식회사의 경우 「코스닥시장 상장규정」상 의무보유 대상 지분이 아니지만 상장 이후 안정적인 경영 및 투자자보호 조치 차원에서 6개월의 자발적인 의무보유 및 최대주주 김구환과 특수관계인인 류준우, 김현웅 주주와 공동목적보유확약을 체결하였습니다.메디치-IBKC 세컨더리 투자조합 2호가 보유하고 있는 당사 주식 152,347주는 「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제2호에 의거하여 전량 상장 후 6개월 동안 매각이 제한됩니다. 1% 이상 보유 주주 중 아주그로쓰앤헬스케어펀드, 아주초기사업화투자조합, 기술보증기금, NH-수인베스트먼트 혁신성장 엠엔에이투자조합, 인터베스트4차산업혁명투자조합II, 메리츠킹고신기술금융조합 제1호, 메디치 2018-2 중소선도기업 창업투자조합은 「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제7호에 의거하여 보유하고 있는 당사주식 1,794,795주 중 598,264주는 상장 후 1개월 동안, 그리고 598,264주는 상장후 2개월 동안 자발적으로 의무보유 예정입니다.1% 미만 보유 주주 중 일부는 「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제7호에 의거하여 보유하고 있는 당사 주식 496,964주 중 187,779주를 상장 후 1개월 동안 자발적으로 의무보유 예정입니다.마지막으로 「코스닥시장 상장규정」 제13조에 의거하여 공모단가 하단 기준 삼성증권은 29,411주를 의무인수 할 예정이며, 이는 동 규정에 의거하여 상장 후 3개월동안 매각이 제한됩니다.상기와 같이 「코스닥시장 상장규정」제26조에 의거 상장일로부터 의무보유되는 동주식은, 한국거래소가 불가피하다고 인정하는 경우를 제외하고는 매각이 제한됩니다 [한국거래소가 불가피하다고 판단하는 경우] - 코스닥시장 상장규정 제16조(의무보유의 예외 등)① 거래소는 법령상 의무의 이행 또는 코스닥시장 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조 개선을 위하여 세칙으로 정하는 인수ㆍ합병 등에 대하여 불가피하다고 인정하는 경우에는 이 규정에 따른 의무보유의 예외를 인정할 수 있다. 이 경우 법령상 의무의 이행, 기업의 인수ㆍ합병 등으로 주식등을 취득하거나 교부받은 자는 잔여 의무보유 기간 동안 해당 주식등을 의무보유하여야 한다. ② 이 규정에 따른 의무보유 대상자는 의무보유된 주식등의 권리행사 등을 위하여 불가피한 경우로서 세칙으로 정하는 경우에는 거래소의 승인을 받아 인출, 질권 설정·말소 등을 할 수 있다. ③ 제1항 및 제2항 외에 의무보유 예외 사유의 적용 방법과 그 밖에 필요한 사항은 세칙으로 정한다. - 코스닥시장 상장규정 시행세칙 제17조(의무보유의 예외 등) ① 규정 제16조제1항 전단에서 "세칙으로 정하는 인수ㆍ합병 등"이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 인수ㆍ합병 등을 말한다. 1. 기술 향상, 품질 개선, 원가 절감 및 능률 증진을 위한 경우 2. 연구 및 기술 개발을 위한 투자금액이 과다하거나
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위험분산을 위하여 필요한 경우 3. 전문 경영인의 영입 등 지배구조의 투명성을 확보하기 위한 경우 4. 거래 조건의 합리화를 위한 경우 5. 그 밖에 기업의 인수나 합병 등으로 인한 기대효과가 최대주주등의 지분 매각을 금지하는 효과보다 크다고 거래소가 인정하는 경우 (하략) 상기에 기술한 주주들의 의무보유 대상 주식 수량 및 기간을 정리하면 다음과 같습니다. [공모 후 유통가능주식수 등의 현황] (단위: 주, %) 구분 주주명 주식의종류 공모 후 기준 의무보호예수 대상 유통가능 물량 상장 후 매도제한 기간 비고 주식 수 지분율 주식 수 지분율 주식 수 지분율 최대주주등 김구환 보통주 상장일로부터 3년 주1) 류준우 보통주 상장일로부터 3년 주1) 김현웅 보통주 상장일로부터 3년 주1) 소계 1% 이상 주주 에스케이가스 주식회사 보통주 상장일로부터 6개월 주2) 아주그로쓰앤헬스케어펀드 보통주 상장일로부터 1개월 주3) 상장일로부터 2개월 주4) 아주초기사업화투자조합 보통주 상장일로부터 1개월 주3) 상장일로부터 2개월 주4) 기술보증기금 보통주 상장일로부터 1개월 주3) 상장일로부터 2개월 주4) NH-수인베스트먼트 혁신성장 엠엔에이(M)투자조합 보통주 상장일로부터 1개월 주3) 상장일로부터 2개월 주4) 인터베스트4차산업혁명투자조합Ⅱ 보통주 상장일로부터 1개월 주3) 상장일로부터 2개월 주4) 메리츠킹고신기술금융조합 제1호 보통주 상장일로부터 1개월 주3) 상장일로부터 2개월 주4) 메디치 2018-2 중소선도기업 창업투자조합 보통주 상장일로부터 1개월 주3) 상장일로부터 2개월 주4) 메디치-IBKC 세컨더리 투자조합 2호 보통주 상장일로부터 6개월 주5) 미래에셋LG전자신성장투자조합1호 보통주 소계 소액주주 1% 미만 보유 주주 보통주 상장일로부터 1개월 주3) 공모주주 기관투자자 및 일반 청약자 보통주 의무인수 삼성증권㈜ 보통주 상장일로부터 3개월 주6) 합계 주1) 「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제1호에 따른 의무보유 6개월 및 「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제7호에 따른 의무보유 2년 6개월을 추가하여 3년간 의무보유를 진행하여 매각이 제한될 예정입니다. 주2) 「코스닥시장 상장규정」상 의무보유 대상 지분이 아니지만 「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제7호에 따른 의무보유 6개월 및 김구환, 류준우, 김현웅 주주와 향후 경영안정성 및 투자자보호 조치 차원에서 공동목적보유 확약을 체결하였습니다. 주3) 「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제7호에 따라 상장일로부터 1개월 간 의무보유합니다. 주4) 「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제7호에 따라 상장일로부터 2개월 간 의무보유합니다. 주5) 「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제2호에 의거하여 상장예비심사 신청일을 기준으로 1년 이내에 최대주주 등으로부터 취득한 주식으로 상장일로부터 6개월 간 의무보유합니다. 주6) 금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항에 의해 상장주선인인 삼성증권㈜는 공모물량의 3% (취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 상장주선인 의무인수분으로 취득하며, 해당 수량은 확정공모가액 확정에 따라 변동될 수 있습니다. 의무인수분은 상장 후 3개월 간 의무보유예탁될 예정입니다. 주7) 상기 유통가능물량 및 유통제한물량은 공모주식수 변동 및 수요예측 시 기관투자자의 의무보유확약, 청약 시 배정군별 배정주식수 변경 등이 발생할 경우 변동될 수 있습니다. 따라서 상기의 의무보유 주식 등을 포함한 총 5,509,709주(69.33%)는 상장 직후 시장에서 유통불가능한 물량이며, 이를 제외한 2,437,452주(30.66%)는 상장 직후 시장에서 유통가능한 물량입니다. 상장 후 이러한 유통가능 물량의 출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있으며, 각 주주들의 의무보유 기간 종료 시 해당 물량의 출회로 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. (주6) 정정 후 라. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험 공모주식을 포함하여 상장 직후 당사 발행주식총수 주의 에 해당하는
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2,437,452주에 대하여 대하여 의무예치 또는 계속보유의무가 없으며, 이러한 매도가능물량으로 인해 상장 이후 당사의 주가가 하락하는 등 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. 공모 주식을 포함하여 당사의 상장예정주식수 주 중 최대주주 김구환과 최대주주의 특수관계인인 류준우, 김현웅 주주가 보유한 보통주 2,289,000주의 의무보유기간은 「코스닥시장 상장규정」 제26조 제1항 제1호 상 상장일로부터 6개월이나, 상장 이후 안정적인 경영 및 투자자보호 조치 차원에서 2년 6개월의 추가적 의무보유기간을 설정하여 총 3년간 매각이 제한될 예정입니다. 또한 당사의 보통주 1,654,644주를 보유하고 있는 에스케이가스 주식회사의 경우 「코스닥시장 상장규정」상 의무보유 대상 지분이 아니지만 상장 이후 안정적인 경영 및 투자자보호 조치 차원에서 6개월의 자발적인 의무보유 및 최대주주 김구환과 특수관계인인 류준우, 김현웅 주주와 공동목적보유확약을 체결하였습니다.메디치-IBKC 세컨더리 투자조합 2호가 보유하고 있는 당사 주식 152,347주는 「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제2호에 의거하여 전량 상장 후 6개월 동안 매각이 제한됩니다. 1% 이상 보유 주주 중 아주그로쓰앤헬스케어펀드, 아주초기사업화투자조합, 기술보증기금, NH-수인베스트먼트 혁신성장 엠엔에이투자조합, 인터베스트4차산업혁명투자조합II, 메리츠킹고신기술금융조합 제1호, 메디치 2018-2 중소선도기업 창업투자조합은 「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제7호에 의거하여 보유하고 있는 당사주식 1,794,795주 중 598,264주는 상장 후 1개월 동안, 그리고 598,264주는 상장후 2개월 동안 자발적으로 의무보유 예정입니다.1% 미만 보유 주주 중 일부는 「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제7호에 의거하여 보유하고 있는 당사 주식 496,964주 중 187,779주를 상장 후 1개월 동안 자발적으로 의무보유 예정입니다.마지막으로 「코스닥시장 상장규정」 제13조에 의거하여 공모단가 하단 기준 삼성증권은 주를 의무인수 할 예정이며, 이는 동 규정에 의거하여 상장 후 3개월동안 매각이 제한됩니다.상기와 같이 「코스닥시장 상장규정」제26조에 의거 상장일로부터 의무보유되는 동주식은, 한국거래소가 불가피하다고 인정하는 경우를 제외하고는 매각이 제한됩니다 [한국거래소가 불가피하다고 판단하는 경우] - 코스닥시장 상장규정 제16조(의무보유의 예외 등)① 거래소는 법령상 의무의 이행 또는 코스닥시장 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조 개선을 위하여 세칙으로 정하는 인수ㆍ합병 등에 대하여 불가피하다고 인정하는 경우에는 이 규정에 따른 의무보유의 예외를 인정할 수 있다. 이 경우 법령상 의무의 이행, 기업의 인수ㆍ합병 등으로 주식등을 취득하거나 교부받은 자는 잔여 의무보유 기간 동안 해당 주식등을 의무보유하여야 한다. ② 이 규정에 따른 의무보유 대상자는 의무보유된 주식등의 권리행사 등을 위하여 불가피한 경우로서 세칙으로 정하는 경우에는 거래소의 승인을 받아 인출, 질권 설정·말소 등을 할 수 있다. ③ 제1항 및 제2항 외에 의무보유 예외 사유의 적용 방법과 그 밖에 필요한 사항은 세칙으로 정한다. - 코스닥시장 상장규정 시행세칙 제17조(의무보유의 예외 등) ① 규정 제16조제1항 전단에서 "세칙으로 정하는 인수ㆍ합병 등"이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 인수ㆍ합병 등을 말한다. 1. 기술 향상, 품질 개선, 원가 절감 및 능률 증진을 위한 경우 2. 연구 및 기술 개발을 위한 투자금액이 과다하거나 위험분산을 위하여 필요한 경우 3. 전문 경영인의 영입 등 지배구조의 투명성을 확보하기 위한 경우 4. 거래 조건의 합리화를 위한 경우 5. 그 밖에 기업의 인수나 합병 등으로 인한 기대효과가 최대주주등의 지분 매각을 금지하는 효과보다 크다고 거래소가 인정하는 경우 (하략) 상기에 기술한 주주들의 의무보유 대상 주식 수량 및 기간을 정리하면 다음과 같습니다. [공모 후 유통가능주식수 등의 현황] (단위: 주, %) 구분 주주명
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주식의종류 공모 후 기준 의무보호예수 대상 유통가능 물량 상장 후 매도제한 기간 비고 주식 수 지분율 주식 수 지분율 주식 수 지분율 최대주주등 김구환 보통주 상장일로부터 3년 주1) 류준우 보통주 상장일로부터 3년 주1) 김현웅 보통주 상장일로부터 3년 주1) 소계 1% 이상 주주 에스케이가스 주식회사 보통주 상장일로부터 6개월 주2) 아주그로쓰앤헬스케어펀드 보통주 상장일로부터 1개월 주3) 상장일로부터 2개월 주4) 아주초기사업화투자조합 보통주 상장일로부터 1개월 주3) 상장일로부터 2개월 주4) 기술보증기금 보통주 상장일로부터 1개월 주3) 상장일로부터 2개월 주4) NH-수인베스트먼트 혁신성장 엠엔에이(M)투자조합 보통주 상장일로부터 1개월 주3) 상장일로부터 2개월 주4) 인터베스트4차산업혁명투자조합Ⅱ 보통주 상장일로부터 1개월 주3) 상장일로부터 2개월 주4) 메리츠킹고신기술금융조합 제1호 보통주 상장일로부터 1개월 주3) 상장일로부터 2개월 주4) 메디치 2018-2 중소선도기업 창업투자조합 보통주 상장일로부터 1개월 주3) 상장일로부터 2개월 주4) 메디치-IBKC 세컨더리 투자조합 2호 보통주 상장일로부터 6개월 주5) 미래에셋LG전자신성장투자조합1호 보통주 소계 소액주주 1% 미만 보유 주주 보통주 상장일로부터 1개월 주3) 공모주주 기관투자자 및 일반 청약자 보통주 의무인수 삼성증권㈜ 보통주 상장일로부터 3개월 주6) 합계 주1) 「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제1호에 따른 의무보유 6개월 및 「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제7호에 따른 의무보유 2년 6개월을 추가하여 3년간 의무보유를 진행하여 매각이 제한될 예정입니다. 주2) 「코스닥시장 상장규정」상 의무보유 대상 지분이 아니지만 「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제7호에 따른 의무보유 6개월 및 김구환, 류준우, 김현웅 주주와 향후 경영안정성 및 투자자보호 조치 차원에서 공동목적보유 확약을 체결하였습니다. 주3) 「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제7호에 따라 상장일로부터 1개월 간 의무보유합니다. 주4) 「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제7호에 따라 상장일로부터 2개월 간 의무보유합니다. 주5) 「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제2호에 의거하여 상장예비심사 신청일을 기준으로 1년 이내에 최대주주 등으로부터 취득한 주식으로 상장일로부터 6개월 간 의무보유합니다. 주6) 금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항에 의해 상장주선인인 삼성증권㈜는 공모물량의 3% (취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 상장주선인 의무인수분으로 취득하며, 확정공모가액이 40,000원으로 확정됨에 따라 25,000주를 취득합니다. 의무인수분은 상장 후 3개월 간 의무보유예탁될 예정입니다. 주7) 상기 유통가능물량 및 유통제한물량은 공모주식수 변동 및 수요예측 시 기관투자자의 의무보유확약, 청약 시 배정군별 배정주식수 변경 등이 발생할 경우 변동될 수 있습니다. 따라서 상기의 의무보유 주식 등을 포함한 총 는 상장 직후 시장에서 유통불가능한 물량이며, 이를 제외한 2,437,452주( )는 상장 직후 시장에서 유통가능한 물량입니다. 상장 후 이러한 유통가능 물량의 출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있으며, 각 주주들의 의무보유 기간 종료 시 해당 물량의 출회로 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. (주7) 정정 전 마. 상장주선인 주식 취득 관련 지분 희석 위험상장 시 공모 주식 1,400,000주 이외에 코스닥시장 상장규정에 의거하여 상장주선인이 별도로 29,411주를 취득하게 됩니다. 이에 따라 공모 이외의 주식 수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있으며, 금번 공모 시 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 주식의 수는 감소할 수 있습니다. 금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」제13조 제5항 제1호에 의해 상장주선인인 삼성증권㈜는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는
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10억원에 해당하는 수량)인 29,411주를 추가로 인수하게 되며, 상장주선인의 취득분은 상장 후 3개월간 의무보유할 예정입니다. 투자자께서는 공모 이외의 주식수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있는 점 참고하시기 바랍니다. [공모 전ㆍ후 주식수] (단위 : 주) 구분 공모 전 공모 후 주식수 비율 주식수 비율 공모 전 주식수 공모주식수(신주) 상장주선인의 의무인수분 합 계 코스닥시장 상장규정 시행세칙 제15조제4항에 따르면 모집ㆍ매출한 주권의 일부를 취득하는 자가 없는 때에 그 나머지를 상장주선인이 취득하는 경우에는 그 취득수량을 포함하도록 되어 있습니다. 따라서, 금번 공모 물량 중 청약 미달이 발생하여 이를상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 증권의 수량이 29,411주 보다 감소할 수 있습니다. (주7) 정정 후 마. 상장주선인 주식 취득 관련 지분 희석 위험상장 시 공모 주식 1,400,000주 이외에 코스닥시장 상장규정에 의거하여 상장주선인이 별도로 25,000주 를 취득하게 됩니다. 이에 따라 공모 이외의 주식 수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있으며, 금번 공모 시 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 주식의 수는 감소할 수 있습니다. 금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」제13조 제5항 제1호에 의해 상장주선인인 삼성증권㈜는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)인 주 를 추가로 인수하게 되며, 상장주선인의 취득분은 상장 후 3개월간 의무보유할 예정입니다. 투자자께서는 공모 이외의 주식수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있는 점 참고하시기 바랍니다. [공모 전ㆍ후 주식수] (단위 : 주) 구분 공모 전 공모 후 주식수 비율 주식수 비율 공모 전 주식수 공모주식수(신주) 상장주선인의 의무인수분 합 계 코스닥시장 상장규정 시행세칙 제15조제4항에 따르면 모집ㆍ매출한 주권의 일부를 취득하는 자가 없는 때에 그 나머지를 상장주선인이 취득하는 경우에는 그 취득수량을 포함하도록 되어 있습니다. 따라서, 금번 공모 물량 중 청약 미달이 발생하여 이를상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 증권의 수량이 29,411주 보다 감소할 수 있습니다. (주8) 정정 전 바. 당사 주식의 대규모 매각 가능성(오버행 이슈)당사의 보통주가 대규모로 매각되거나 추가적으로 발행되는 경우 당사의 보통주 가격은 하락할 수 있습니다. 당사는 보통주 매각 또는 매각 가능성이 보통주 시장가격에 미치는 영향을 예측하기 어렵다고 판단하고 있습니다. 당사는 금번 공모를 통해 1,400,000주(공모 후 상장예정주식수의 17.62%)를 모집할 예정이며 이를 포함하여 상장예정주식수 7,947,161주 중 2,437,452주(공모 후 지분율 30.66%)는 상장 직후 거래가 가능합니다.이와 같이 당사의 상장예정주식수 중 5,505,298주(공모 후 지분율 69.33%) 는 상장 직후 매각될 수 없으나, 의무보호예수 및 자발적보호예수 기간 경과에 따라 당사의 보통주가 대규모로 매각되거나, 혹은 상장 이후 당사가 추가적으로 주식을 발행하는 경우에는 금번 공모를 통해 상장되는 당사 보통주 가격이 하락할 수 있으니 투자자들께서는 이 점 유의하시어 투자에 임하여 주시기 바랍니다 (주8) 정정 후 바. 당사 주식의 대규모 매각 가능성(오버행 이슈)당사의 보통주가 대규모로 매각되거나 추가적으로 발행되는 경우 당사의 보통주 가격은 하락할 수 있습니다. 당사는 보통주 매각 또는 매각 가능성이 보통주 시장가격에 미치는 영향을 예측하기 어렵다고 판단하고 있습니다. 당사는 금번 공모를 통해 1,400,000주(공모 후 상장예정주식수의 )를 모집할 예정이며 이를 포함하여 상장예정주식수 중 2,437,452주(공모 후 지분율 )는 상장 직후 거래가 가능합니다.이와 같이 당사의 상장예정주식수 중 5,509,709주(공모 후 지분율 69.31%)는 상장 직후 매각될 수 없으나, 의무보호예수 및
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자발적보호예수 기간 경과에 따라 당사의 보통주가 대규모로 매각되거나, 혹은 상장 이후 당사가 추가적으로 주식을 발행하는 경우에는 금번 공모를 통해 상장되는 당사 보통주 가격이 하락할 수 있으니 투자자들께서는 이 점 유의하시어 투자에 임하여 주시기 바랍니다 (주9) 정정 전 자. 청약자 유형군별 배정비율 변경 가능성 기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 결정되며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경 될 수 있습니다. 신고서 제출일 현재 금번 총 공모주식 1,400,000주의 청약자 유형군별 배정비율은 일반청약자 350,000주 ~ 420,000주(공모주식의 25.00% ~ 30.00%), 기관투자자 980,000주 ~ 1,050,000주(공모주식의 70.00% ~ 75.00%) 입니다. 기관투자자 배정주식 980,000주 ~ 1,050,000주를 대상으로 2024년 05월 23일(목) ~ 05월 29일(수) 간 수요예측을 실시하여 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다. 또한「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호의 개정에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5%내에서 발행인과 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. 당사는 금번 공모 시 우리사주조합에 대한 우선배정을 진행하지 않으나, 상기 규정에 따라 우리사주조합 우선배정여부와 무관하게 일반투자자에게 공모주식의 5% 내에서 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.한편, 2024년 06월 03일 ~ 06월 04일에 실시되는 청약 결과 잔여주식이 있는 경우에는 대표주관회사가 자기분으로 인수 또는 추첨에 의한 재배정을 하게 됩니다. 만약청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과 청약이 있는 다른항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있으며, 이러한 초과 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다. (주9) 정정 후 자. 청약자 유형군별 배정비율 변경 가능성 기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 결정되며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경 될 수 있습니다. 신고서 제출일 현재 금번 총 공모주식 1,400,000주의 청약자 유형군별 배정비율은 일반청약자 350,000주(공모주식의 25.00%), 기관투자자 1,050,000주(공모주식의 75.00%) 입니다. 기관투자자 배정주식 를 대상으로 2024년 05월 23일(목) ~ 05월 29일(수) 간 수요예측을 실시하여 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다. 또한「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호의 개정에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5%내에서 발행인과 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. 당사는 금번 공모 시 우리사주조합에 대한 우선배정을 진행하지 않으나, 상기 규정에 따라 우리사주조합 우선배정여부와 무관하게 일반투자자에게 공모주식의 5% 내에서 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.한편, 2024년 06월 03일 ~ 06월 04일에 실시되는 청약 결과 잔여주식이 있는 경우에는 대표주관회사가 자기분으로 인수 또는 추첨에 의한 재배정을 하게 됩니다. 만약청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과 청약이 있는 다른항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있으며, 이러한 초과 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다. (주10) 정정 전 로. 주식매수선택권 행사에 따른 지분희석 위험 당사는 설립 이후 당사의 설립, 경영과 기술혁신 등에 기여할 수 있는 임직원 등에게 주식매수선택권을 부여하였으며, 증권신고서 제출일 현재 미행사 주식매수선택권은 421,500주입니다. 이는 공모 후 발행주식총수(7,947,161주)의 5.30%입니다 . 향후 주식매수선택권의 행사로
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인하여 신주가 발행되어 시장에 출회될 경우 당사의 상장 후 주가에 희석화 요인으로 작용하여 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 투자자께서는 상기와 같이 출회 가능한 물량에 대해 반드시 유의하시기 바랍니다. 당사는 정관 11조(주식매수선택권)에 의거 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의 10 범위 내에서 회사의 설립·경영·해외영업 또는 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 임직원 등에게 주식매수선택권을 부여할수 있습니다. 증권신고서 제출일 현재 주식매수선택권 부여 내역은 아래와 같으며, 미행사 주식매수선택권은 증권신고서 작성일 현재 421,500주로 이는 공모 후 발행주식총수의 5.30%입니다. [주식매수선택권 부여 현황] (기준일 : 증권신고서 제출일 현재) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 최초부여수량 당기변동수량 총변동수량 기말미행사수량 행사기간 행사가격 의무보유 기간 행사 취소 행사 취소 류준우 등기임원 신주교부 보통주 상장일로부터 3년 김현웅 등기임원 신주교부 보통주 상장일로부터 3년 황영철 등기임원 신주교부 보통주 상장일로부터 2년 박창민 미등기임원 신주교부 보통주 상장일로부터 2년 이OO 외 32명 직원 신주교부 보통주 계 주) 상기 주식매수선택권 수량 및 행사가격은 주식매수선택권 부여 계약서에 의거 2023년 05월 03일 진행한 1:25 액면분할을 반영하여 조정된 수량 및 가격입니다. 주식매수선택권 부여 현황은『제2부 발행인에 관한 사항 - Ⅶ. 임원 및 직원 등에 관한 사항 - 2. 임원의 보수 등 - 라. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황 등 - (2) 주식매수선택권의 부여 및 행사현황』부분을 참조하시기 바랍니다. (주10) 정정 후 로. 주식매수선택권 행사에 따른 지분희석 위험 당사는 설립 이후 당사의 설립, 경영과 기술혁신 등에 기여할 수 있는 임직원 등에게 주식매수선택권을 부여하였으며, 증권신고서 제출일 현재 미행사 주식매수선택권은 421,500주입니다. 이는 공모 후 발행주식총수( )의 5.30%입니다 . 향후 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주가 발행되어 시장에 출회될 경우 당사의 상장 후 주가에 희석화 요인으로 작용하여 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 투자자께서는 상기와 같이 출회 가능한 물량에 대해 반드시 유의하시기 바랍니다. 당사는 정관 11조(주식매수선택권)에 의거 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의 10 범위 내에서 회사의 설립·경영·해외영업 또는 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 임직원 등에게 주식매수선택권을 부여할수 있습니다. 증권신고서 제출일 현재 주식매수선택권 부여 내역은 아래와 같으며, 미행사 주식매수선택권은 증권신고서 작성일 현재 421,500주로 이는 공모 후 발행주식총수의 5.30%입니다. [주식매수선택권 부여 현황] (기준일 : 증권신고서 제출일 현재) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 최초부여수량 당기변동수량 총변동수량 기말미행사수량 행사기간 행사가격 의무보유 기간 행사 취소 행사 취소 류준우 등기임원 신주교부 보통주 상장일로부터 3년 김현웅 등기임원 신주교부 보통주 상장일로부터 3년 황영철 등기임원 신주교부 보통주 상장일로부터 2년 박창민 미등기임원 신주교부 보통주 상장일로부터 2년 이OO 외 32명 직원 신주교부 보통주 계 주) 상기 주식매수선택권 수량 및 행사가격은 주식매수선택권 부여 계약서에 의거 2023년 05월 03일 진행한 1:25 액면분할을 반영하여 조정된 수량 및 가격입니다. 주식매수선택권 부여 현황은『제2부 발행인에 관한 사항 - Ⅶ. 임원 및 직원 등에 관한 사항 - 2. 임원의 보수 등 - 라. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황 등 - (2) 주식매수선택권의 부여 및 행사현황』부분을 참조하시기 바랍니다. (주11) 정정 전 4. 공모가격에 대한 의견 [공모가 산정 요약표] 평가방법 상대가치법 평가모형 PSR 적용 재무수치 실적치 (2023년 온기 매출액) 적용산식 2023년 온기 매출액 (①) × 유사기업 PSR
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IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견 - 다. 희망공모가액의 산출 - (2) 비교기업 PSR 산출 - (다) 희망공모가액의 결정 희망 공모가액 밴드 원 수요예측 이후 발행회사와 협의하여 최종 공모가액을 확정할 예정입니다. 동사의 공모가격 산정을 위한 재무수치는 과거 재무수치 및 영업실적에 기반하여 작성되었습니다. 회사의 과거 재무수치에 관하여는 제2부 발행인에 관한 사항 - 'III.재무에 관한 사항'에 기재되어 있는 내용을 참고 부탁드립니다. (주11) 정정 후 4. 공모가격에 대한 의견 [공모가 산정 요약표] 평가방법 상대가치법 평가모형 PSR 적용 재무수치 실적치 (2023년 온기 매출액) 적용산식 2023년 온기 매출액 (①) × 유사기업 PSR (②) ÷주식수(③) × {1-할인율(④)} 적용근거 구분 단위 수치 참고사항 ① 2023년 온기 매출액 백만원
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IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견 - 다. 희망공모가액의 산출 - (2) 비교기업 PSR 산출 - (다) 희망공모가액의 결정 희망 공모가액 밴드 원 수요예측 이후 발행회사와 협의하여 최종 공모가액을 확정할 예정입니다. 확정공모가액 원 40,000원 수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안하여 대표주관회사 및 발행회사가 합의하여 확정공모가액을 40,000원으로 결정하였습니다. 동사의 공모가격 산정을 위한 재무수치는 과거 재무수치 및 영업실적에 기반하여 작성되었습니다. 회사의 과거 재무수치에 관하여는 제2부 발행인에 관한 사항 - 'III.재무에 관한 사항'에 기재되어 있는 내용을 참고 부탁드립니다. (주12) 정정 전 가. 평가결과 대표주관회사인 삼성증권㈜는 ㈜그리드위즈의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시하고자 합니다. 구분 내용 희망공모가액 확정공모가액결정방법 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 혐의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다. 상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 ㈜그리드위즈의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.금번 ㈜그리드위즈의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사인 삼성증권㈜가 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다. (주12) 정정 후 가. 평가결과 대표주관회사인 삼성증권㈜는 ㈜그리드위즈의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시하고자 합니다. 구분 내용 확정공모가액 40,000원 확정공모가액결정방법 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 혐의하여 확정공모가액을 40,000원으로 결정하였습니다. 상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 ㈜그리드위즈의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.금번 ㈜그리드위즈의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사인 삼성증권㈜가 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를에게 수요예측을 실시하였으며, 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 40,000원으로 최종 결정하였습니다. (주13) 정정 전 (다) 희망공모가액의 결정상기 PSR 상대가치 산출 결과를 적용한 ㈜그리드위즈의 희망공모가액은 아래와 같습니다. 구분 내용 비고 주당 평가가액 70,315원 PSR에 의한 평가가치 산출 평가액 대비 할인율 주1) 희망공모가액 밴드 확정 주당공모가액 주2) 주1) 2021년 이후 일반 상장 요건을 통해 코스닥시장에 신규상장한 기업의 희망공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율은 아래와 같습니다. 회사명 상장일 희망 공모가액 하단 희망 공모가액 상단 오상헬스케어 스튜디오삼익 이닉스 포스뱅크 현대힘스 HB인베스트먼트 우진엔텍 LS머트리얼즈 케이엔에스 에이에스텍 한선엔지니어링 에코아이 스톰테크 캡스톤파트너스 에스와이스틸텍 에이직랜드 비아이매트릭스 메가터치 유투바이오 유진테크놀로지 워트 에스엘에스바이오 신성에스티 퓨릿 레뷰코퍼레이션 한싹 밀리의서재 인스웨이브시스템즈 빅텐츠 코츠테크놀로지 엠아이큐브솔루션 에이엘티 뷰티스킨 필에너지 시큐센 마녀공장 나라셀라 진영 기가비스 트루엔 토마토시스템 LB인베스트먼트 금양그린파워 나노팀 바이오인프라 이노진 꿈비 스튜디오미르 삼기이브이 미래반도체 한주라이트메탈 펨트론 유비온 티쓰리 티에프이 디티앤씨알오 제이아이테크 큐알티 저스템 산돌 탑머티리얼 오에스피 이노룰스 모델솔루션 알피바이오 대성하이텍
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에이치와이티씨 새빗켐 HPSP 위니아에이드 범한퓨얼셀 청담글로벌 가온칩스 대명에너지 포바이포 지투파워 세아메카닉스 공구우먼 유일로보틱스 비씨엔씨 스톤브릿지벤처스 브이씨 인카금융서비스 나래나노텍 아셈스 오토앤 래몽래인 우리벤처파트너스 알비더블유 바이옵트로 트윔 아이티아이즈 피코그램 엔켐 리파인 지앤비에스 에코 아이패밀리에스씨 지아이텍 씨유테크 아스플로 원준 에스앤디 실리콘투 프롬바이오 바이오플러스 와이엠텍 브레인즈컴퍼니 엠로 플래티어 HK이노엔 에브리봇 이노뎁 LB루셈 에이디엠코리아 씨앤씨인터내셔널 에이치피오 쿠콘 이삭엔지니어링 엔시스 싸이버원 유일에너테크 아이퀘스트 핑거 모비릭스 선진뷰티사이언스 평균 주2) 확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다. 상기 사례와 같이 2021년 이후 코스닥시장 일반 요건의 평균 공모할인율은 22.55% ~ 34.11% 수준으로 나타납니다 대표주관회사인 삼성증권㈜은 ㈜그리드위즈의 희망 공모가액을 산출함에 있어 비교평가모형의 한계, 한국과 미국의전력시장 구조 차이에 따른 기존 상장업체와의 사업 구조 비교, 재무 성장성 및안정성 등 재무지표에 대한 비교동사의 시장 거래 가격의 부존재, 최근 3년 국내 수요자원관리 시장의 위축등의 특성을 종합적으로 고려하여 2021년 이후 코스닥시장 일반 요건 평균 공모할인율인 22.55% ~ 34.11%와 비교하여 보수적으로 적용한 43.11% ~ 51.65%의 할인율을 적용하여 희망 공모가액을 34,000원 ~ 40,000원으로 제시하였으며, 해당 가격은 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다. 참고로, 할인율을 2021년 이후 코스닥시장 평균 공모할인율보다 높게 설정한 이유는다음과 같습니다. 첫째, 동사와 유사한 비즈니스를 영위하는 국내외 상장 회사가 존재하지 않는다는 점, 둘째, 그로 인해 유사한 업종을 영위하는 비교회사 중 국내 비교회사가 포함되지 않았으며 선정된 최종 비교기업들의 사업모델, 재무 상태 등에서 차이가 존재한다는 점, 셋째, 동사의 최근 3년 당기순이익의 변동성이 존재한다는 점, 넷째, 평가방법으로 PSR을 사용했다는 점에 따라 높은 할인율을 적용하였습니다.대표주관회사인 삼성증권㈜은 상기 제시한 희망 공모가액을 근거로 수요예측을 실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 협의한후 공모가액을 최종 결정할 예정입니다. (주13) 정정 후 (다) 희망공모가액의 결정상기 PSR 상대가치 산출 결과를 적용한 ㈜그리드위즈의 희망공모가액은 아래와 같습니다. 구분 내용 비고 주당 평가가액 70,315원 PSR에 의한 평가가치 산출 평가액 대비 할인율 주1) 희망공모가액 밴드 확정 주당공모가액 40,000원 주2) 주1) 2021년 이후 일반 상장 요건을 통해 코스닥시장에 신규상장한 기업의 희망공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율은 아래와 같습니다. 회사명 상장일 희망 공모가액 하단 희망 공모가액 상단 오상헬스케어 스튜디오삼익 이닉스 포스뱅크 현대힘스 HB인베스트먼트 우진엔텍 LS머트리얼즈 케이엔에스 에이에스텍 한선엔지니어링 에코아이 스톰테크 캡스톤파트너스 에스와이스틸텍 에이직랜드 비아이매트릭스 메가터치 유투바이오 유진테크놀로지 워트 에스엘에스바이오 신성에스티 퓨릿 레뷰코퍼레이션 한싹 밀리의서재 인스웨이브시스템즈 빅텐츠 코츠테크놀로지 엠아이큐브솔루션 에이엘티 뷰티스킨 필에너지 시큐센 마녀공장 나라셀라 진영 기가비스 트루엔 토마토시스템 LB인베스트먼트 금양그린파워 나노팀 바이오인프라 이노진 꿈비 스튜디오미르 삼기이브이 미래반도체 한주라이트메탈 펨트론 유비온 티쓰리 티에프이 디티앤씨알오 제이아이테크 큐알티 저스템 산돌 탑머티리얼 오에스피 이노룰스 모델솔루션 알피바이오 대성하이텍 에이치와이티씨 새빗켐 HPSP 위니아에이드 범한퓨얼셀 청담글로벌 가온칩스 대명에너지 포바이포 지투파워 세아메카닉스 공구우먼 유일로보틱스 비씨엔씨 스톤브릿지벤처스 브이씨 인카금융서비스 나래나노텍 아셈스 오토앤 래몽래인 우리벤처파트너스 알비더블유 바이옵트로 트윔 아이티아이즈 피코그램 엔켐 리파인
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지앤비에스 에코 아이패밀리에스씨 지아이텍 씨유테크 아스플로 원준 에스앤디 실리콘투 프롬바이오 바이오플러스 와이엠텍 브레인즈컴퍼니 엠로 플래티어 HK이노엔 에브리봇 이노뎁 LB루셈 에이디엠코리아 씨앤씨인터내셔널 에이치피오 쿠콘 이삭엔지니어링 엔시스 싸이버원 유일에너테크 아이퀘스트 핑거 모비릭스 선진뷰티사이언스 평균 주2) 확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다. 상기 사례와 같이 2021년 이후 코스닥시장 일반 요건의 평균 공모할인율은 22.55% ~ 34.11% 수준으로 나타납니다 대표주관회사인 삼성증권㈜은 ㈜그리드위즈의 희망 공모가액을 산출함에 있어 비교평가모형의 한계, 한국과 미국의전력시장 구조 차이에 따른 기존 상장업체와의 사업 구조 비교, 재무 성장성 및안정성 등 재무지표에 대한 비교동사의 시장 거래 가격의 부존재, 최근 3년 국내 수요자원관리 시장의 위축등의 특성을 종합적으로 고려하여 2021년 이후 코스닥시장 일반 요건 평균 공모할인율인 22.55% ~ 34.11%와 비교하여 보수적으로 적용한 43.11% ~ 51.65%의 할인율을 적용하여 희망 공모가액을 34,000원 ~ 40,000원으로 제시하였으며, 해당 가격은 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다. 참고로, 할인율을 2021년 이후 코스닥시장 평균 공모할인율보다 높게 설정한 이유는다음과 같습니다. 첫째, 동사와 유사한 비즈니스를 영위하는 국내외 상장 회사가 존재하지 않는다는 점, 둘째, 그로 인해 유사한 업종을 영위하는 비교회사 중 국내 비교회사가 포함되지 않았으며 선정된 최종 비교기업들의 사업모델, 재무 상태 등에서 차이가 존재한다는 점, 셋째, 동사의 최근 3년 당기순이익의 변동성이 존재한다는 점, 넷째, 평가방법으로 PSR을 사용했다는 점에 따라 높은 할인율을 적용하였습니다.대표주관회사인 삼성증권㈜은 상기 제시한 희망 공모가액을 근거로 수요예측을 실시하였으며 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 합의하여 확정공모가액을 40,000원으로 최종 확정하였습니다. (주14) 정정 전 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내용 가. 자금조달금액 (단위 : 원) 구분 금액 총 공모금액 (1) 상장주선인 의무인수분(2) 발행제비용(3) 순조달금액[(1)+(2)-(3)] 주1) 총 공모금액은 희망공모가액인 34,000원 ~ 40,000원 중 최저 희망공모가액인 34,000원 기준으로 산정했을 때의 순유입자금을 기준으로 계산하였습니다. 주2) 상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다. 주3) 상장주선인 의무인수금액은 「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항제1호나목에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하는 물량입니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무취득 금액이 변동될 수 있습니다. 나. 발행제비용의 내역 (단위 : 원) 구분 금액 산정 근거 비고 인수수수료 인수금액(의무인수분 포함)의 3.8% 주1) 상장심사수수료 자기자본 1,000억원 이하 500만원 상장수수료 1,320만원+2,000억원 초과금액의 10억원당 4만원 등록세 증가자본금의 0.4% 교육세 등록세의 20% 기타비용 IR 비용, 회계 관련 비용, 인쇄비, 공고비 등 합 계 주1) 총 공모금액은 희망공모가액인 34,000원 ~ 40,000원 중 최저 희망공모가액인 34,000원 기준으로 산정했을 때의 순유입자금을 기준으로 계산하였습니다. 주2) 상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다. (주14) 정정 후 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내용 가. 자금조달금액 (단위 : 원) 구분 금액 총 공모금액 (1) 상장주선인 의무인수분(2) 발행제비용(3) 순조달금액[(1)+(2)-(3)] 주1) 총 공모금액은 확정모금액인 40,000원 기준입니다. 주2)
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상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다. 주3) 상장주선인 의무인수금액은 「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항제1호나목에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하는 물량입니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무취득 금액이 변동될 수 있습니다. 나. 발행제비용의 내역 (단위 : 원) 구분 금액 산정 근거 비고 인수수수료 인수금액(의무인수분 포함)의 주1)주2) 상장심사수수료 자기자본 1,000억원 이하 500만원 상장수수료 1,720만원+3,000억원 초과금액의 10억원당 3만원 등록세 증가자본금의 0.4% 교육세 등록세의 20% 기타비용 IR 비용, 회계 관련 비용, 인쇄비, 공고비 등 합 계 주1) 인수수수료 등 상기 발행제비용은 확정모금액인 40,000원 기준입니다. 주2) 상기 인수수수료는 총 공모금액의 3.8%에 해당하는 기본 수수료 금액과 성과수수료의 합계입니다. 주3) 발행제비용은 당사가 부담하는 비용만을 포함하였습니다. (주15) 정정 전 2. 자금의 사용 목적 가. 자금의 사용계획 증권신고서 제출일 현 재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 아래의자금 사용계획은 증권신고서 제출일 현재 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영및 영업 환경 등을 고려하여 변경할 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다. 또한, 아래의 공모자금 사용계획은 공모가 밴드 하단금액을 기준으로 작성하였습니다. (기준일 : 2024년 05월 03일 (단위 : 백만원) 시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계 주1) 모집 총액, 발행 제비용은 공모가 밴드 34,000원~40,000원 중 최저가액인 34,000원 기준입니다. 추후 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다. 주2) 신주모집 자금에서 발행제비용을 차감한 기준이며, 상기 자금의 사용기간 및 금액은 당사의 사업의 추진 과정에서 유동적일 수 있습니다. 나. 자금의 세부 사용계획 당사의 주요 사업영역중 하나인 EM (E-Mobility)분야는 우리나라 뿐만 아니라 미국과 EU등지에서 활발하게 기반사업이 확장되고 있는 상황입니다. 특히 미국의 경우, IRA (인플레이션감축법; Inflation Reduction Act) 및 현지생산자우대정책등 다양한 보호 무역정책과 관련 규정들이 현재 시행 혹은 시행예정이므로 전기차 및 충전시장의 절대적인 규모와 성장세 측면에서 가장 큰 시장에 진입하기 위해서는 현지조립생산과 시장확대를 위한 영업기지가 필요합니다.당사는 금번 공모를 통해서 유입되는 자금으로 미국 현지에 부분조립(SKD; Semi Knock Down)생산라인을 구축하고 운영하여 각종 규제에 대응하고 현지 고객을 확보하고 고객의 다양한 서비스 요구에 대응하기 위한 거점으로 활용할 계획입니다. 미국 생산기지는 미국 캘리포니아 오렌지카운티 지역을 우선적인 후보지로 검토하고 있으며 토지 구매/임대조건과 관련인력의 채용 용이성 등을 고려하여 2024년 하반기에 구체계획을 수립할 예정입니다. 아울러 유럽 또한 EU 역내 생산기업에 대한 우대정책이 존재하고 있으며 전기차, 충전기 생산이 활발한 동부 EU지역에서 전기차산업의 지리적 집약도가 높아지고 있습니다. 따라서 우선적으로 미국 생산/영업기지 확대를 검토한 후, EU지역으로의 지역거점확장도 계획하고 있습니다. EU생산기지는 독일동부지역 혹은 폴란드, 체코등을검토하고 있으며 폴란드의 Warsaw 남쪽지역의 카토비체(Katowice) 공업단지지역을 잠정적인 후보지로 검토하되, 생산비용, 시장접근성, 채용용이성등을 종합적으로 판단하여 2025년도에 구체계획 수립 및 관련 계약을 추진할 예정입니다. 당사는 공모자금 유입 후 실제 투자집행 시기까지의 자금보유 기간에는 국내 제 1금융권 및 증권사 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획이며, 자금의
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사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 당사의 단기금융상품 계좌 등에 일시 예치하여 운용할 예정입니다. 당사의 공모자금 세부사용계획은 다음과 같습니다. [공모자금 세부 사용계획] (단위 : 백만원) 구분 목적 2024년 2025년 2026년 합계 시설자금 미국/EU 생산/판매기지 운영자금 미국현지 운영자금 유럽현지운영자금 본사운영자금 영업양수자금 V2G 등 시장확장을 위한 영업양수자금 합계 (1) 시설자금 부분조립형태의 생산 및 영업기지의 구축을 위해서는 접근성이 양호한 지역의 토지 임대 혹은 구매가 필요하나 당사는 미국과 EU지역 모두 토지구매보다는 임대형식으로 진행할 것이며 필요부지는 미국의 경우 약 15만 ft2 (1만4천m2), EU(폴란드)의 경우는 1만m2 를 가정하여 계획을 수립하였습니다. 건물과 구조물에는 24년~26년 3년에 걸처 미국이 약 86억원 가량, EU는 약 62억원가량 소요될 것으로 예상되며 조립생산을 위한 생산(조립)설비 테스트장비 및 Storage를 위한 건물과 구축물을 포함하여 산정하였습니다. 단, 만일 고려하고 있는 지역에 적합한 활용/개조 가능한 건물이 존재할 경우에는 구축비용은 70%이상 절감될 것으로 예측되며 이 경우에는 임대료가 증가할 것입니다. 당사는 경제적효과, 시기적 적시성 (Time to Market)을 고려하여 생산기지구축 시행시 가장 적절한 선택을 할 예정입니다.기계장치류는 조립라인에 필요한 기계장치와 공구, 계측장비 등의 소요를 산정하였으며 기타 시설은 생산 및 Logisti용 차량투자 (지계차, 운반용 차량)를 고려하여 산정하였습니다. [시설자금 사용계획] (단위: 백만원) 구분 목적 용도 2024년 2025년 2026년 합계 시설자금 해외생산/영업기지구축 건물 및 구조물 - 미국 - EU 기계장치류 기타 합계 당사의 전기차 충전 인프라 사업과 관련된 대표적인 자국보호규제는 미국의 IRA와 EU의 탄소중립산업법이 있습니다 2022년 8월 발효된 IRA에 의하면 전기차 뿐만 아니라 전기차 충전기 또한 자국생산우선원칙을 적용하고 있습니다 .2023년 7월부터 충전기 제조의 원료 중 철강부품의 55% 이상이 미국에서 생산되어야 하며 , 최종 조립 또한 미국 현지에서 조달하고 최종 생산되지 않으면 '보조금 '을 지급받을 수 없습니다 EU 의 탄소중립산업법은 2023년 3월 EU 집행위가 발의하였으며 금년 (2024년 4월 ) EU의회에서 가결된 법안입니다 . 동 법에 의하면 탄소중립달성을 위한 기술의 40%의 EU 역내생산 (2030년까지 )을 목표로 하며 충전기 등 당사의 사업분야의 구체적 규제여부는 상세되지 않았으나 대부분의 전망기관에서는 미국의 전기차 , 충전기 , 이차전지 무역규제와 같을 것으로 보고 있습니다. 그에 따라 올해 안으로 세부규정과 함께 발효될 세부시행안에 충전기의 역내생산을 장려 혹은 강제하는 규제가 포함될 것으로 보고 있습니다 이에 따라 당사는 미국은 2022년 , EU는 2023년 말 에 현지조사와 국내 전문가자문을 거쳐 , 미국은 서부지역 (캘리포니아 어바인지역 ) 혹은 텍사스지역 (포스워스 혹은 기타지역 )에의 진출을 검토하였으며 EU는 KOTRA 등의 해외조사서비스를 활용하여 폴란드 바르샤바 (Warsaw) 남쪽의 카토비체 (Katowice) 공업단지지역을 우선 후보지로 선정하여 현재 타당성 검토중에 있습니다 지가 , 임대조건 , 인건비 등에 대한 대략적인 조사만 수행한 1차 조사로 주정부 혹은 지역정부의 지원 및 규제사항 등이 반영된 사업계획수립과 세부적인 타당성조사 는 본 공모 이후 공모자금을 활용하여 현지 추진인력 (파견 혹은 현지채용 )을 고용과 함께 진행할 예정에 있습니다 당사는 미국과 EU의 자국 보호정책이 자국업체의 보호에도 목적이 있으나 특정국가 배제 혹은 자국내 고용증진등의 기본적 목적이 함께하고 있는 정책인 바 , 당사가 해당지역에 진출함에 있어 큰 규제위험이 존재할 것으로 판단하지 않습니다 2) 운영자금 당사는 공모자금을 통한 운영자금 소요는 해외 생산기지 구축과 운영을 위한 자금 및국내
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법인 운영을 위한 자금으로 활용할 예정입니다. 해외 현지법인 인건비는, 미국과 유럽 공히 규제를 회피할 수 있는 최소한의 조립공정을 구축하기 위해 생산인건비를 최소화하고 관리 및 영업인력은 시장성과를 바탕으로 유동적으로 채용할 계획이며, 미국의 경우 서부지역, EU의 경우 독일/북유럽 등 EV관련시장이 발달한 인접국가에 집중적으로 영업할 수 있는 인력으로 구성할 예정입니다. 인건비는 평균 인건비 기준 미국은 영업/관리직 평균 9만불, 생산직은 6만5천불 수준으로 책정하였으며 제공보험 및 기타 현지의 통상적 급여성복지비용을 산정할 경우 각각 11만불 및 7.5만불 수준이 될 것으로 예상됩니다. 유럽기지의 주 후보지인 폴란드의 경우 인접국가에 비해 비교적 저렴한 인건비 수준이나 양질의 인력채용이 요구되는 바 평균임금보다 높은수준으로 영업/관리직은 8만유로, 생산직은5만유로 수준으로 책정하여 산정하였습니다. [운영자금 내 해외 인건비 사용계획] (단위: 백만원) 연도 생산인건비 관리/영업인건비 비고 미국 유럽 미국 유럽 - 미국생산준비 인력 1명(현지채용)- 파견인력 1명 (영업/관리인력) - 미국생산인력 3명, 관리/영업인력 4명- 유럽생산인력 2명, 관리/영업 3명 - 미국생산인력 5명, 관리/영업인력 4명- 유럽생산인력 4명, 관리/영업 4명 합계 해외 운영자금 중 임대료 산정은 2023년, 해외진출을 위한 현지조사를 통해 산정된 토지임대비용을 토대로 산정하였으며 미국은 ft2당 약 2.5불/년, EU는 폴란드 해당공업지역의 평균임대료수준인 m2당 5.5유로를 가정하여 산정하였습니다. 본사운영자금은 주로 향후 미래전력산업의 핵심요소로 대두될 것이 전망되는 AI분야 및 V2G사업의 운영투자 (OPEX)에 집중투자할 예정입니다. 현재 전세계적으로 높은 몸값을 요구하고 있는 AI분야의 전문인력을 5명 이상 확대채용하고 AI분야의 국내 전문사와의 기술적제휴를 통해 VPP사업의 핵심요소로 대두되고 있는 전력AI와 관련된 개발Tool을 확보할 것입니다. 또한, V2G분야 등 E-모빌리티 분야의 영업은 B2C(기업대민간)와 B2B(기업대기업)의 중간적인 성격이므로 B2C 마케팅의 가장 효과적인 수단인 V2G 실행Site의 적극적 확대를 위하여 영업적 노력에 추가하여 당사의 운영투자 (설치/Site 임대)가 동반된 운영비용투자를 계획하고 있습니다. [운영자금 사용 계획] (단위 : 백만원) 목적 용도 합계 운영자금 미국현지 운영자금 합계 인건비 일반운영자금 임대료 유럽현지운영자금 소계 인건비 일반운영자금 임대료 해외현지법인 운영자금 합계 AI전문인력/개발Tool V2G관련 개발 Site확보 국내법인 운영자금 합계 합계 (3) 영업양수 자금 현재 당사는 ① V2G 등 E-Mobility 사업 ② 수요자원사업 ③ ESS, 재생에너지의 효율적 전력망내 사용도 제고 사업의 3가지 영역에 대해서 기술력 및 시장침투력을 가지고 있으나 시장진입의 시기적 판단착오로 인하여 재무적 위험성에 처해있는 기업군 및 당사와의 시너지효과를 발휘할 수 있는 기업들을 우선순위로 하여 사업개발목록을 작성중에 있으며 이러한 사업개발사항은 성격상 특정하여 밝히기는 어려운 사항입니다. 현재 총 5~7개의 영업양수 후보군이 있으며 일부는 이미 접촉하여 가능성과 협업모델을 협의하고 있으며 양수에 소요되는 자금은 작은 규모가 15억원에서 큰 경우에는 2~300억원을 초과하는 경우도 있습니다. 양수 금액이 당사의 예산범위인 174억원을 초과할 경우에는 금융기관과의 협력투자와 차입구조를 활용한 영업양수도 고려하고 있는 바, 유동적으로 전략목적에 부합할 수 있도록 기업전략을 실행할예정입니다. 영업양수를 위한 조건협의 등의 시간을 고려할 때 2025년 상반기 이후에 자금이 소요될 것으로 예상됩니다. [영업양수 위한 공모자금 집행계획] (단위: 백만원) 구분 목적 2024년 2025년 2026년 합계 영업양수 V2G등 시장 확장위한 영업 양수자금 당사는 인수합병을 포함한 포괄적 영업양수계획을 계획함에 있어 보안 (비밀유지계약 ) 및 진행단계의 구체성을 이유로 아직 본
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증권신고서상 구체적인 내용을 기재할 수는 없습니다 현재 당사는 특정사업부문에 대해서는 국내 혹은 해외 (미국 )의 잠재적 투자대상자가 일부 선정되었으며 정식계약을 맺지는 않았으나 자문인 후보와 대상후보와의 접촉 후 의향파악과 동시에 내부적으로는 공개정보로 확인할 수 있는 사전 조사를 진행하고 있습니다 상기 잠재 투자대상자 외에도 M 특성상해당 잠재투자대상과 양해각서 (MOU)수준의 협정을 맺고 진행되는 경우에도 상대방의 입장변화나 본 실사시 위험요소발견 등 실제로 거래가 종료되기까지는 많은 고 려사항이 존재합니다. 따라서 해당 잠재투자대상자 외에도 후보군 리스트 (Short List)를 작성하여 병행하여 검토 , 접촉하는 전략을 시행할 것입니다 더불어 M 는 거래위험도 존재하지만 인수후통합 (PMI) 과정에서도 많은 위험이 존재함을 직접 , 간접적으로 인지하고 있습니다 . 특히 당사의 경우 2020년말 인수한 당사의 100% 자회사 아이디알서비스의 인수후통합과정의 경험을 보유하고 있기 때문에 향후 인수후통합과정에의 시행착오는 적을 것으로 판단되며 특히 해외 인수합병의 경험이 있는 재무전문가 , 법률담당인력 등 전문인력을 기 채용하고 향후에도 채용확대하여 해외 인수합병거래과정 및 인수후통합과정에서 발생할 수 있는 위험들을최대한 선제적으로 대응 조치하도록 할 예 정입니다. 영업양수도활동의 지연 등으로 기 계획된 시설자금 및 운용자금외에 공모자금이 일정기간 사내의 유보자금으로 장기보유될 가능성이 있으나 현재 2024년에투자계획된제휴형태의 기업투자계획을 비롯하여 최대한 당사의 성장전략에 적합한 자금활용처에 순차적으로 투자할 것이며 당사는 상기 '후보군에 대한 계단식 병행검토 '를 통해 기업인수합병거래를 포함한 영업양수도 계획을 2024년 하반기 혹은 늦어도 2025년에는 국내 혹은 해외에서 유의미한 결과가 있을 것으로 예상하고 있습니다 . 그럼에도불구하고 집행하지 못한 대기성 자금에 대해서는 원리금상환불이행위험이 낮은 금융상품에 예치하여 보관하였다가 실제 집행시기에 맞춰 사용할 예정입니다. (주15) 정정 후 2. 자금의 사용 목적 가. 자금의 사용계획 증권신고서 제출일 현 재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 아래의자금 사용계획은 증권신고서 제출일 현재 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영및 영업 환경 등을 고려하여 변경할 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다. 또한, 아래의 공모자금 사용계획은 공모가 밴드 하단금액을 기준으로 작성하였습니다. (기준일 : 2024년 05월 31일 (단위 : 백만원) 시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계 주1) 모집 총액, 발행 제비용은 확정공모가액인 40,000원 기준입니다. 주2) 신주모집 자금에서 발행제비용을 차감한 기준이며, 상기 자금의 사용기간 및 금액은 당사의 사업의 추진 과정에서 유동적일 수 있습니다. 나. 자금의 세부 사용계획 당사의 주요 사업영역중 하나인 EM (E-Mobility)분야는 우리나라 뿐만 아니라 미국과 EU등지에서 활발하게 기반사업이 확장되고 있는 상황입니다. 특히 미국의 경우, IRA (인플레이션감축법; Inflation Reduction Act) 및 현지생산자우대정책등 다양한 보호 무역정책과 관련 규정들이 현재 시행 혹은 시행예정이므로 전기차 및 충전시장의 절대적인 규모와 성장세 측면에서 가장 큰 시장에 진입하기 위해서는 현지조립생산과 시장확대를 위한 영업기지가 필요합니다.당사는 금번 공모를 통해서 유입되는 자금으로 미국 현지에 부분조립(SKD; Semi Knock Down)생산라인을 구축하고 운영하여 각종 규제에 대응하고 현지 고객을 확보하고 고객의 다양한 서비스 요구에 대응하기 위한 거점으로 활용할 계획입니다. 미국 생산기지는 미국 캘리포니아 오렌지카운티 지역을 우선적인 후보지로 검토하고 있으며 토지 구매/임대조건과 관련인력의 채용 용이성 등을 고려하여 2024년 하반기에 구체계획을 수립할 예정입니다. 아울러 유럽 또한 EU 역내 생산기업에 대한 우대정책이
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존재하고 있으며 전기차, 충전기 생산이 활발한 동부 EU지역에서 전기차산업의 지리적 집약도가 높아지고 있습니다. 따라서 우선적으로 미국 생산/영업기지 확대를 검토한 후, EU지역으로의 지역거점확장도 계획하고 있습니다. EU생산기지는 독일동부지역 혹은 폴란드, 체코등을검토하고 있으며 폴란드의 Warsaw 남쪽지역의 카토비체(Katowice) 공업단지지역을 잠정적인 후보지로 검토하되, 생산비용, 시장접근성, 채용용이성등을 종합적으로 판단하여 2025년도에 구체계획 수립 및 관련 계약을 추진할 예정입니다. 당사는 공모자금 유입 후 실제 투자집행 시기까지의 자금보유 기간에는 국내 제 1금융권 및 증권사 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 당사의 단기금융상품 계좌 등에 일시 예치하여 운용할 예정입니다. 당사의 공모자금 세부사용계획은 다음과 같습니다. [공모자금 세부 사용계획] (단위 : 백만원) 구분 목적 2024년 2025년 2026년 합계 시설자금 미국/EU 생산/판매기지 운영자금 미국현지 운영자금 유럽현지운영자금 본사운영자금 영업양수자금 V2G 등 시장확장을 위한 영업양수자금 합계 (1) 시설자금 부분조립형태의 생산 및 영업기지의 구축을 위해서는 접근성이 양호한 지역의 토지 임대 혹은 구매가 필요하나 당사는 미국과 EU지역 모두 토지구매보다는 임대형식으로 진행할 것이며 필요부지는 미국의 경우 약 15만 ft2 (1만4천m2), EU(폴란드)의 경우는 1만m2 를 가정하여 계획을 수립하였습니다. 건물과 구조물에는 24년~26년 3년에 걸처 미국이 약 86억원 가량, EU는 약 62억원가량 소요될 것으로 예상되며 조립생산을 위한 생산(조립)설비 테스트장비 및 Storage를 위한 건물과 구축물을 포함하여 산정하였습니다. 단, 만일 고려하고 있는 지역에 적합한 활용/개조 가능한 건물이 존재할 경우에는 구축비용은 70%이상 절감될 것으로 예측되며 이 경우에는 임대료가 증가할 것입니다. 당사는 경제적효과, 시기적 적시성 (Time to Market)을 고려하여 생산기지구축 시행시 가장 적절한 선택을 할 예정입니다.기계장치류는 조립라인에 필요한 기계장치와 공구, 계측장비 등의 소요를 산정하였으며 기타 시설은 생산 및 Logisti용 차량투자 (지계차, 운반용 차량)를 고려하여 산정하였습니다. [시설자금 사용계획] (단위: 백만원) 구분 목적 용도 2024년 2025년 2026년 합계 시설자금 해외생산/영업기지구축 건물 및 구조물 - 미국 - EU 기계장치류 기타 합계 당사의 전기차 충전 인프라 사업과 관련된 대표적인 자국보호규제는 미국의 IRA와 EU의 탄소중립산업법이 있습니다 2022년 8월 발효된 IRA에 의하면 전기차 뿐만 아니라 전기차 충전기 또한 자국생산우선원칙을 적용하고 있습니다 .2023년 7월부터 충전기 제조의 원료 중 철강부품의 55% 이상이 미국에서 생산되어야 하며 , 최종 조립 또한 미국 현지에서 조달하고 최종 생산되지 않으면 '보조금 '을 지급받을 수 없습니다 EU 의 탄소중립산업법은 2023년 3월 EU 집행위가 발의하였으며 금년 (2024년 4월 ) EU의회에서 가결된 법안입니다 . 동 법에 의하면 탄소중립달성을 위한 기술의 40%의 EU 역내생산 (2030년까지 )을 목표로 하며 충전기 등 당사의 사업분야의 구체적 규제여부는 상세되지 않았으나 대부분의 전망기관에서는 미국의 전기차 , 충전기 , 이차전지 무역규제와 같을 것으로 보고 있습니다. 그에 따라 올해 안으로 세부규정과 함께 발효될 세부시행안에 충전기의 역내생산을 장려 혹은 강제하는 규제가 포함될 것으로 보고 있습니다 이에 따라 당사는 미국은 2022년 , EU는 2023년 말 에 현지조사와 국내 전문가자문을 거쳐 , 미국은 서부지역 (캘리포니아 어바인지역 ) 혹은 텍사스지역 (포스워스 혹은 기타지역 )에의 진출을 검토하였으며 EU는 KOTRA 등의 해외조사서비스를 활용하여 폴란드 바르샤바 (Warsaw) 남쪽의 카토비체 (Katowice) 공업단지지역을
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우선 후보지로 선정하여 현재 타당성 검토중에 있습니다 지가 , 임대조건 , 인건비 등에 대한 대략적인 조사만 수행한 1차 조사로 주정부 혹은 지역정부의 지원 및 규제사항 등이 반영된 사업계획수립과 세부적인 타당성조사 는 본 공모 이후 공모자금을 활용하여 현지 추진인력 (파견 혹은 현지채용 )을 고용과 함께 진행할 예정에 있습니다 당사는 미국과 EU의 자국 보호정책이 자국업체의 보호에도 목적이 있으나 특정국가 배제 혹은 자국내 고용증진등의 기본적 목적이 함께하고 있는 정책인 바 , 당사가 해당지역에 진출함에 있어 큰 규제위험이 존재할 것으로 판단하지 않습니다 2) 운영자금 당사는 공모자금을 통한 운영자금 소요는 해외 생산기지 구축과 운영을 위한 자금 및국내 법인 운영을 위한 자금으로 활용할 예정입니다. 해외 현지법인 인건비는, 미국과 유럽 공히 규제를 회피할 수 있는 최소한의 조립공정을 구축하기 위해 생산인건비를 최소화하고 관리 및 영업인력은 시장성과를 바탕으로 유동적으로 채용할 계획이며, 미국의 경우 서부지역, EU의 경우 독일/북유럽 등 EV관련시장이 발달한 인접국가에 집중적으로 영업할 수 있는 인력으로 구성할 예정입니다. 인건비는 평균 인건비 기준 미국은 영업/관리직 평균 9만불, 생산직은 6만5천불 수준으로 책정하였으며 제공보험 및 기타 현지의 통상적 급여성복지비용을 산정할 경우 각각 11만불 및 7.5만불 수준이 될 것으로 예상됩니다. 유럽기지의 주 후보지인 폴란드의 경우 인접국가에 비해 비교적 저렴한 인건비 수준이나 양질의 인력채용이 요구되는 바 평균임금보다 높은수준으로 영업/관리직은 8만유로, 생산직은5만유로 수준으로 책정하여 산정하였습니다. [운영자금 내 해외 인건비 사용계획] (단위: 백만원) 연도 생산인건비 관리/영업인건비 비고 미국 유럽 미국 유럽 - 미국생산준비 인력 1명(현지채용)- 파견인력 1명 (영업/관리인력) - 미국생산인력 3명, 관리/영업인력 4명- 유럽생산인력 2명, 관리/영업 3명 - 미국생산인력 5명, 관리/영업인력 4명- 유럽생산인력 4명, 관리/영업 4명 합계 해외 운영자금 중 임대료 산정은 2023년, 해외진출을 위한 현지조사를 통해 산정된 토지임대비용을 토대로 산정하였으며 미국은 ft2당 약 2.5불/년, EU는 폴란드 해당공업지역의 평균임대료수준인 m2당 5.5유로를 가정하여 산정하였습니다. 본사운영자금은 주로 향후 미래전력산업의 핵심요소로 대두될 것이 전망되는 AI분야 및 V2G사업의 운영투자 (OPEX)에 집중투자할 예정입니다. 현재 전세계적으로 높은 몸값을 요구하고 있는 AI분야의 전문인력을 5명 이상 확대채용하고 AI분야의 국내 전문사와의 기술적제휴를 통해 VPP사업의 핵심요소로 대두되고 있는 전력AI와 관련된 개발Tool을 확보할 것입니다. 또한, V2G분야 등 E-모빌리티 분야의 영업은 B2C(기업대민간)와 B2B(기업대기업)의 중간적인 성격이므로 B2C 마케팅의 가장 효과적인 수단인 V2G 실행Site의 적극적 확대를 위하여 영업적 노력에 추가하여 당사의 운영투자 (설치/Site 임대)가 동반된 운영비용투자를 계획하고 있습니다. [운영자금 사용 계획] (단위 : 백만원) 목적 용도 합계 운영자금 미국현지 운영자금 합계 인건비 일반운영자금 임대료 유럽현지운영자금 소계 인건비 일반운영자금 임대료 해외현지법인 운영자금 합계 AI전문인력/개발Tool V2G관련 개발 Site확보 국내법인 운영자금 합계 합계 (3) 영업양수 자금 현재 당사는 ① V2G 등 E-Mobility 사업 ② 수요자원사업 ③ ESS, 재생에너지의 효율적 전력망내 사용도 제고 사업의 3가지 영역에 대해서 기술력 및 시장침투력을 가지고 있으나 시장진입의 시기적 판단착오로 인하여 재무적 위험성에 처해있는 기업군 및 당사와의 시너지효과를 발휘할 수 있는 기업들을 우선순위로 하여 사업개발목록을 작성중에 있으며 이러한 사업개발사항은 성격상 특정하여 밝히기는 어려운 사항입니다. 현재 총 5~7개의 영업양수 후보군이 있으며 일부는 이미 접촉하여 가능성과 협업모델을 협의하고 있으며 양수에 소요되는 자금은
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작은 규모가 15억원에서 큰 경우에는 2~300억원을 초과하는 경우도 있습니다. 양수 금액이 당사의 예산범위인 억원을 초과할 경우에는 금융기관과의 협력투자와 차입구조를 활용한 영업양수도 고려하고 있는 바, 유동적으로 전략목적에 부합할 수 있도록 기업전략을 실행할예정입니다. 영업양수를 위한 조건협의 등의 시간을 고려할 때 2025년 상반기 이후에 자금이 소요될 것으로 예상됩니다. [영업양수 위한 공모자금 집행계획] (단위: 백만원) 구분 목적 2024년 2025년 2026년 합계 영업양수 V2G등 시장 확장위한 영업 양수자금 당사는 인수합병을 포함한 포괄적 영업양수계획을 계획함에 있어 보안 (비밀유지계약 ) 및 진행단계의 구체성을 이유로 아직 본 증권신고서상 구체적인 내용을 기재할 수는 없습니다 현재 당사는 특정사업부문에 대해서는 국내 혹은 해외 (미국 )의 잠재적 투자대상자가 일부 선정되었으며 정식계약을 맺지는 않았으나 자문인 후보와 대상후보와의 접촉 후 의향파악과 동시에 내부적으로는 공개정보로 확인할 수 있는 사전 조사를 진행하고 있습니다 상기 잠재 투자대상자 외에도 M 특성상해당 잠재투자대상과 양해각서 (MOU)수준의 협정을 맺고 진행되는 경우에도 상대방의 입장변화나 본 실사시 위험요소발견 등 실제로 거래가 종료되기까지는 많은 고 려사항이 존재합니다. 따라서 해당 잠재투자대상자 외에도 후보군 리스트 (Short List)를 작성하여 병행하여 검토 , 접촉하는 전략을 시행할 것입니다 더불어 M 는 거래위험도 존재하지만 인수후통합 (PMI) 과정에서도 많은 위험이 존재함을 직접 , 간접적으로 인지하고 있습니다 . 특히 당사의 경우 2020년말 인수한 당사의 100% 자회사 아이디알서비스의 인수후통합과정의 경험을 보유하고 있기 때문에 향후 인수후통합과정에의 시행착오는 적을 것으로 판단되며 특히 해외 인수합병의 경험이 있는 재무전문가 , 법률담당인력 등 전문인력을 기 채용하고 향후에도 채용확대하여 해외 인수합병거래과정 및 인수후통합과정에서 발생할 수 있는 위험들을최대한 선제적으로 대응 조치하도록 할 예 정입니다. 영업양수도활동의 지연 등으로 기 계획된 시설자금 및 운용자금외에 공모자금이 일정기간 사내의 유보자금으로 장기보유될 가능성이 있으나 현재 2024년에투자계획된제휴형태의 기업투자계획을 비롯하여 최대한 당사의 성장전략에 적합한 자금활용처에 순차적으로 투자할 것이며 당사는 상기 '후보군에 대한 계단식 병행검토 '를 통해 기업인수합병거래를 포함한 영업양수도 계획을 2024년 하반기 혹은 늦어도 2025년에는 국내 혹은 해외에서 유의미한 결과가 있을 것으로 예상하고 있습니다 . 그럼에도불구하고 집행하지 못한 대기성 자금에 대해서는 원리금상환불이행위험이 낮은 금융상품에 예치하여 보관하였다가 실제 집행시기에 맞춰 사용할 예정입니다. 위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 05월 28일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.
아하 — 사업보고서 (2024.03)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 사업부문별 현황 당사는 경기도 김포시에 본사를 두고 있습니다. 국내에 (주)터치게이트, (주)미래디스플레이, (주)아주테크(구, (주)아하헬스케어), (주)그린파워(구, (주)이브이씨글로벌) 등 4개사와 해외에 일본법인인 AHA CO., LTD. 및 AHA Europe GmbH 등 2개사, 총 6개사를 종속회사로 하며 에듀테크와 헬스케어를 주요 사업부문으로 영위하고 있으며, 현재 전기차충전기 사업을 주 사업으로 육성하고 있습니다. 사업부문 주요 제품 에듀테크 전자칠판, 전자교탁, 디지털 사이니지, 스마트 테이블, 모니터 헬스케어 퓨리토피아 (공기살균정화기) 스마트패스 (AI 얼굴인식 피부적외선 체온계) 전기차 충전기 전기차충전기(고속 및 완속) [ 에듀테크 부문 ] (1) 산업의 특성 "에듀테크(Edu Tech)"는 기술을 통해 교육을 혁신하는 것을 의미하며, 단순히 학습을 효과적으로만 하는 것이 아니라, 기술로 교육에 대한 총체적 접근방식을 달리 하는 것입니다. 에듀테크 솔루션은 가장 최신 기술들의 진보에 맞추어 향후 진화, 전개될 것으로 전망되고 있습니다, 예를 들면, 인공지능 (Artificial Intelligence), 사물인터넷(Internet of Things), 증강현실(Augmented Reality), 가상현실(Virtual Reality)등이며, 이러한 기술 분야들은 소위 4차 산업혁명이라고 불리는 빅데이터 분석, 로봇 공학, 무인운송 수단, 3D인쇄 그리고 나노 기술등과도 연계되어 있습니다.에듀테크 사업의 구성을 하드웨어, 소프트웨어 그리고 콘텐츠로 나누어 볼 수 있는데, 아직은 전세계적으로 하드웨어의 비중이 가장 높은 상황이며, 그 가장 중요한 원인은 IFPD(Interactive Flat Panel Display)로 명칭되는 전자칠판의 보급 때문입니다.에듀테크로 변화되면서 교육자들의 가장 큰 고민은 학생들을 좀더 능동적으로 교육에 참여하게 할 수 있는가에 대한 부분인데, 쌍방향 (Interactivity) 기능이 가능한 전자칠판이 해결점의 중요한 기초 역할을 해주고 있습니다. 이에 당사의 에듀테크 사업부문은 전자칠판을 중심으로, 비대면 교육 시스템 기반의 미래형 스마트 스쿨에 필요한 제품, 소프트웨어, 콘텐츠를 융합시켜 전개해 나가고 있습니다. (2) 산업의 성장성에듀테크 전세계 시장의 규모는 2021년 약 120조원 ($106B)에서 2028년 약 430조원 ($377.8B)로 2021~2028년간 연평균 성장률은 약 20%로 전망됩니다. (Grand View Research 보고 기준) 국내 시장의 경우, 교육부에서는 한국판 뉴딜의 대표사업 중 하나로 그린스마트 미래학교를 채택하고, 2021년부터 스마트학습환경 조성을 위해 총 18.5조 규모의 예산을 수립하였으며 이를 통하여 교육 시설의 디지털 전환이 이루어지고 있습니다. 특히 전자칠판은 약 5~6년 주기로 돌아오는 지속적인 교체시장의 수요가 있을 것으로 전망되며, 교육시장과 연계된 시장의 성장으로 인해 일부 프리미엄 가격으로 판매되는 수요와 신규 수요의 지속적인 성장이 있을 것으로 전망되고 있습니다. 코로나 팬데믹을 거치며 온라인 교육과 오프라인 교육의 병립이 중요한 화두가 되고 있고, 기존의 비대면 회의시스템을 활용한 현재의 온라인 교육시스템이 한계점을 보여 주면서 교육을 위한 새로운 시스템의 필요성이 대두되고 있습니다. 향후 또다른 팬데믹 등 부득이한 상황이 발생했을 때 환경에 따라 오프라인과 온라인 교육을 교차적으로 효율성 있게 진행할 수 있는 새로운 에듀테크 시장이 확장되며 교육환경의 중심이 될 것입니다. (3) 경기변동의 특성 전자칠판의 경우, 코로나 팬데믹 이후 LCD Panel, 반도체, 철강재료 등 업계 재고부족 현상에 의거 원가 상승 등 전자칠판 성장에 대한 일부 위험 요소가 있지만, 아직 수요 측면에서는 지속적인 성장세를 유지하고 있는 상황입니다. 초중고의 K-12 교육 시장은 새학기가 시작되기 전인 방학 시점에 설치가 되므로 제조업체 입장에서 보면 제품납기
아하 — 사업보고서 (2024.03)

Lead-Time을 고려할 때 여름철과 겨울철에 수요가 특히 증가하는 특성을 보입니다. (4) 시장여건 온라인 학습이 활성화되면서 에듀테크에 관한 관심은 커져 가고 있습니다. 우선 전자칠판을 중심으로 시장 지배 구조 상황을 살펴 본다면, 국내 대기업 등이 LCD Panel과 Backlighting 생산을 종료하거나 생산지를 중국으로 이전하여 현재 100% 모두 중국에서 제조하여 수입하는 상황이 되었습니다. LCD Panel과 Backlighting은 전자칠판 구조의 절반 이상을 차지하는 핵심 부품입니다. 전세계 전자칠판 시장의 축소가 있었고, 그중 중국이 더 심각한 상황이었지만 전자칠판의 주요 Brand Share측면에서 중국 정부가 중국 내수 제조 기업들에 대해 많은 정책적 지원을 해주면서, 전세계 전자칠판 시장 수요의 약 49%를 중국이 차지하게 되었고, 중국 내수 물량 규모를 바탕으로 원가 경쟁력을 확보하며 지속적인 전자칠판의 단가를 낮추면서 사업을 추진하고 있습니다. 전자칠판 시장은 2016년 Android OS가 장착된 전자칠판이 출시되면서 100% Android 기반의 전자칠판이 시장을 점유하게 되었고, 터치센서는 IR(적외선) 방식이 주로 보급되고 있습니다. 세계적으로 전자칠판이 기존의 전통적인 칠판을 대체하는 속도가 점점 빨라지고 있습니다. 전세계적으로 전자칠판의 보급률은 약 37%에 이르고 있는데, 선진국의 보급률은 이보다 매우 높은 수준입니다. 주요국 전자칠판 보급률 (futuresource).jpg 주요국 전자칠판 보급률 (Futuresource) 국내 전자칠판 보급률은 2020년까지 13% 수준이었으나, 2023년 그린스마트 미래학교 예산을 책정하면서 67.7%까지 성장했으며, 향후에도 학년별로 각 지방교육청들이 주도하여 동 프로젝트 관련 예산을 배정할 예정이기 때문에 전자칠판 시장의 미래는 이제 시작되었다고 볼 수 있습니다. 또한 전자칠판에 익숙해진 학생들을 지도하기 위하여 학원 등 사교육 시장에서 전자칠판에 관한 관심이 증가하고 있는 추세입니다. 결과적으로 2020년까지 전자칠판은 전통산업으로 간주되어 사양산업으로 인식되었으나 2021년 이후 전자칠판 보급 예산이 책정되면서 성장산업으로 인식 변화가 필요하게 되었습니다. 다양한 사양의 전자칠판이 시장에 공급되면서 전자칠판에 관한 기업체들의 관심도 점차 증가하고 있습니다. 우수한 시인성과 쌍방향성, 편리한 자료 공유 등 전자칠판의 장점이 회의 효율성을 높여 줄 수 있다는 점을 일반기업들이 인식하고 있으며, 전세계적으로 2025년까지 기업체 대상 시장이 전체 전자칠판시장의 37%까지 증가할 것으로 예측되고 있습니다. (5) 회사의 경쟁우위 요소 당사는 에듀테크 사업에 필요한 원천적 기술을 보유하고 있습니다. 전자칠판 관련 터치센서 중 전자기 유도 방식 EMR (Electromagnetic Resonance) 센서 4개 특허, IR (Infrared Ray ; 적외선) 발광 다이오드와 포토다이오드를 이용한 터치 센서 관련 3개 특허, 정전 용량 방식 PCAP(Projected Capacitive) 터치방식 2개 특허, 그리고 두 가지 센서 기술이 복합된 Combo에 대해 PCAP+EMR 센서 기술을 세계 최초로 개발, 2개 관련 특허를 보유하고 있습니다. 실질적으로 당사는 2003년 전자교탁을 세계최초로 개발하였고, 2007년에는 현재의 IFPD인 LCD형 전자칠판을 세계 최초로 개발한 바 있습니다. 현재 중국업체들의 저가 공세에 대응하기 위하여 단순 터치모니터로서의 전자칠판 개발보다는 원격수업을 위해 필요한 화상회의 장비를 제품 개발에 역점을 두고, 인공지능과 같은 신기술을 접목하여 좀더 부가가치를 생성할 수 있는 제품 개발을 진행 중입니다. 아울러, 소프트웨어와 콘텐츠 등 스마트테크 측면에서 보면, 온라인으로 학생들의 성적과 진도는 물론, 출석과 결석 등 학사 전반을 관리해주는 LMS(Learning Management System)와, 콘텐츠를 학습개체 단위로 개발, 저장, 관리하여 기 개발된 콘텐츠의 재사용성 및 학습자의 특성에 맞는
아하 — 사업보고서 (2024.03)

적용적인 콘텐츠를 제공하는 LCMS(Learning Content Management System)에 대해 기술을 보유하고 있습니다. 또한 다수의 Mobile Device를 모니터링하고 콘트롤하며 교사의 학습자료 및 학생 숙제를 송수신 가능하게 하는 MDM(Mobile Device Management)시스템, 초보자도 쉽게 원격 강의를 할 수 있도록 인코딩하여 다양한 Input 화면을 선택하여 강의 효과를 증대할 수 있는 Live Station, 마지막으로 팬데믹시 원격강의를 효율적으로 할 수 있도록 Live Station에 필요한 모든 기자재를 구비하여 방음, 흡음 기능을 갖춘 Cube 형태의 장비 Live Studio등 IT 기술을 융복합한 에듀테크 기술을 보유하고 있습니다. (6) 영업의 개황 등 당사는 지난 28년간 북미, 유럽, 아시아, 중동지역 등 68개국 약 250개 이상의 거래선들에게 전자칠판과 전자교탁을 판매해 오고 있으며, 동 거래선들을 통해 에듀테크에 대한 신제품 판매를 강화해 왔고, 현재는 In-Cell 및 Zero-Gap 디스플레이 등을 통해 저가 모델 제조사들과의 경쟁에 대비하고 있습니다. 또한 카자흐스탄, 우즈베키스탄 등을 중심으로 CIS 지역의 교육부처와 대규모 스마트러닝 시스템 구축에 대한 대규모의 입찰 Project를 하고 있으며, 일본과 독일에 별도 판매 법인을 두고 해외거점 공략을 활용하는 한 편, 미국 아마존과 같은 온라인에 입점하여 판매를 강화하고 있습니다. 당사는 Live Station과 Cube9(Live Studio)을 결합한 모델을 내수 시장에 안정적으로 진입시켰으며, KOTRA 등의 정부지원 사업 참여를 통해 해외 거래처 소개 및 지사화 방안을 모색하고 있습니다. 국내시장에서는 그린 스마트 미래학교를 비롯한 다양한 정부 프로젝트에 참여하여 수주를 진행중에 있습니다. 기존의 전자칠판 시장은 점점 더 경쟁이 심해지고 있어 당사는 학교마다 여러개의 Live Station을 갖춘 온라인 전용 교실환경을 기반으로 또다른 팬데믹 상황이 오더라도 안전하고 스마트하게 수업을 진행할 수 있는 환경을 새로운 사업모델로 제시하고 있습니다. 또한 대학교, 관공서 및 일반기업체에서 기존의 회의 시스템을 대체하여 합리적인 예산으로 멀티미디어 사용이 가능한 회의 환경을 만들 수 있도록 시장을 주도하고 있습니다. [ 헬스케어 부문 ] (1) 산업의 특성 헬스케어(Healthcare) 산업은 IT 사업의 트렌드에 따라 진화를 거듭하고 있으며 과거에는 질병치료를 목적으로 했지만 21세기 이후에는 질병의 예방 및 관리의 목적으로 변화하고 있고, IT융복합 기술의 발달과 소비자들의 수요로 인해 디지털 헬스케어가 미래의 헬스케어 산업으로 자리를 잡고 있습니다. 스마트 혹은 디지털 헬스케어의 의미를 간략히 요약하여 보면, 정보 통신 기술과 보건 의료를 연결하여 언제 어디서나 예방, 진단, 치료, 사후 관리의 보건 의료 서비스를 제공하는 것입니다. 이처럼 산업의 범위가 상당히 넓어 관련 사업 포트폴리오도 매우 다양하고 복잡하게 나올 수 있는데, 당사의 헬스케어 사업은 IT/의료부문의 융복합 기술을 바탕으로 2019년말부터 발발한 코로나 팬데믹과 같은 공포로부터 바이러스의 예방과 관리에 직접적이고 효과적으로 도움을 줄 수 있는 제품을 중심으로 사업 기반 강화를 하는 것이 주요 추진 사항입니다. 당사는 2020년 AI 얼굴인식 피부적외선 체온계 스마트패스(SmartPass)의 성공을 기반으로 헬스케어 사업을 확장해 왔으며, 현재는 근본적인 생활대기환경 개선을 위해 공기살균정화기를 주력제품으로 사업을 하고 있습니다. 공기살균정화기 시장은 현재 HS코드 상으로는 공기청정기 시장으로 분류되어 있으며, 제품특성 상으로는 전기소독기(공기소독기)로 성능시험 및 관련인증을 받고 있습니다. 통상적으로 공기청정기(가정용/상업용), 공기살균정화기(상업용/산업용), 멸균/살균기(의료용)로 구분하고 있으며, 각각 표준을 담당하는 단체가 달라 통합인증 없이 각각 인증이 이루어지고 있는 상황입니다. 구 분 관련표준기관 관련 인증
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비고 공기 청정기 청정기 협회 단체표준 공기 살균기 오존자외선 협회 단체표준 공기정화장치 오존자외선 협회 협회표준 공기살균정화기 통합협회 없음 관련 인증 없음 없음 (2) 산업의 성장성 코로나 팬데믹 이후 건강과 환경에 관한 사람들의 인식이 변화하고 공기중의 바이러스, 유해물질, 세균 등 공기 전염에 대한 경각심이 높아지면서 공기청정을 넘어 공기살균에 대한 요구가 증가하고 있습니다. 시장조사 전문기관인 Grand View Research에 따르면 공기청정기의 시장 전망은 2020년 12조원에서 년 평균 10% 성장하여 2028년 25조원으로 2배 이상의 성장성이 예상되는 것으로 보고되고 있습니다. 현재 공기청정기에 적용하는 주요기술은 HEPA Filter (39.9%), Ionic Filters (22.1%), Activated Carbon (20.3 %), 기타 (17.6%) 이며, 기타에 해당되는 부분이 오존(Ozone), 플라즈마(Plasma) 등 살균 기능을 부가한 기술입니다. 향후 2028년까지 HEPA Filter와 Ionic Filter를 적용한 공기청정기의 비중은 점차 감소할 것으로 예상되며, Activated Carbon과 플라즈마와 같은 새로운 기술을 적용한 제품의 비중이 확대될 것으로 전망되고 있습니다. 공기살균 및 정화기능을 갖는 제품의 시장성장은 약 17%로 일반 공기청정기시장 성장률(약 10%)을 상회할 것으로 전망됩니다. 또한 Activated Carbon과 오존, 플라즈마와 같은 새로운 기술을 적용한 제품의 비중이 확대될 것으로 전망됩니다. (3) 국내시장 2020년 국내 청정기 시장규모는 $937M(약 1조원,3백만대) 였으며, 연평균 11.9 % 성장하여 2028년에는 $2,303M (약 2조6천억원) 시장을 형성할 것으로 전망됩니다. 코로나 19상황이 지속되면서 2022년 다양한 공기살균기 성능의 제품들이 출시되었으며, 공공조달 시장도 다수의 업체들이 제품등록을 하였습니다. 당사는 업계 1호로 단체표준인증을 받고 퓨리토피아를 2022년 9월 MAS 조달등록 하였으며 이어서 동 제품이 우수조달제품에도 선정되어 2022년 12월 조달등록 했습니다. (4) 경기변동의 특성 AI 얼굴인식 피부적외선 체온계 스마트패스는 국내외 COVID-19 확산세에 밀접한 영향을 받습니다. 2021년 델타변이 및 오미크론 변이 이후 2022년까지 각종 변이로 확산되면서 COVID-19는 이제 일상적으로 발생하는 질병이 되었습니다. 향후 수요 측면에서 보면, 코로나 팬데믹이 엔데믹으로 전환되면서 지속적인 변이바이러스의 발생과 신종 플루 등 알 수 없는 새로운 신종 바이러스 등장의 위험요소가 상존하고 있으며, 이로 인해 또 다른 팬데믹이 발생할 가능성을 배제할 수 없는 상황입니다. 퓨리토피아는 일반 공기청정기와 다르게 바이러스와 세균 등을 살균하여 정화하는 제품이므로 기후와 계절적인 영향이 크지 않습니다. 반면 일반 공기청정기의 경우 일상생활에서 미세먼지 등의 저감이 주기능이므로 기후와 계절적인 변동요인이 큽니다, 공기청정기의 경우 한국시장은 보급률이 70%를 상회하여 수요가 포화되어 가는 반면 퓨리토피아와 같은 공기살균정화기는 공간살균, 항바이러스와 유해물질을 제거하는 새로운 니즈에 대응하는 제품으로서 새로운 시장을 창출하는 제품입니다. 또한 상업용, 산업용에 가정용을 추가 적용하였으며 경기변동에 무관하게 꾸준한 시장수요가 있을 것으로 예상됩니다. (5) 시장여건 과거 사스 (2003년), 신종플루 (2009년) , 메르스 (2015년) 를 겪으면서 공기살균 성능을 갖는 공기청정기가 일부 출시되었으나, 살균효과가 적고 단발적인 수요로 시장여건이 조성되지 않았습니다. 그러나 코로나의 경우 전 세계적으로 장기화 됨에 따라 공기살균 및 항바이러스 그리고 유해물질 제거 필요에 대한 시장 여건이 개선되었으며, 정부에서도 중장기적인 관점에서 K-방역 로드맵과 각종 지원정책이 제시되고 있습니다. 실례로 중소벤처기업부에서 "현장수요 맞춤형 방역물품 기술개발사업"을 시행하고 있으며, 당사는 자유공모 분야에