chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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제25기 제24기 제23기 제품별 생산 실적 생산 실적 생산 실적 수량 금액 수량 금액 수량 금액 S.M.P.S DC/DC N/F S.S.R 합 계 (2) 생산능력의 산출근거① 산출기준 - 당해 사업연도의 가동시간② 산출방법 - (일평균가동시간/품목당 평균작업 소요시간) ×생산가능일수×종업원수 (3) 설비에 관한 사항 가) 사업소별 설비상황 (단위 : 백만원) 사업소별 토 지 건 물 기계장치 기타설비 비고 면적 금액 면적 금액 면적 금액 면적 금액 본사 음성공장 합계 ※ ① 2015년 12월말 유형자산 상각후 금액임. ② 본사 건물은 임차 / 지점(충북소재) 토지, 건물은 보유자산 나) 주요 기계설비상황 기계명 수량 취득단가 사용용도 자삽기 PCB 자동 부품 삽입 Load Bank Aging 기기 SMD부품 장착 생산용 기계장치 무연솔더링머신 PCB 자동 납땜 기능 연구기자재 - 소자특성 분석계측기 연구기자재 - 파형 측정 PCB이송, 접착제삽입, SMD부품장착 원재료 RoHS 검사기기 연구기자재 - EMI 측정 계측기 그외 다수 합 계 다) 설비의 신설ㆍ증설계획 - 해당사항 없음 설비구분 설비능력 총수요자금 현재 기지출액 지출예정 착 공년월일 준 공년월일 현 재진행도 비고 년 년 년이후 토지 건물 기계장치 구축물 기 타 계 바. 매출사항 (단위 : 백만원) 품 명 제25기 제24기 제23기 수량 금액 수량 금액 수량 금액 제품 수출 내수 계 상품 수출 내수 계 용역 수출 내수 계 기타 수출 내수 계 합계 수출 내수 계 ※ 당사 매출구조가 다품종 소량생산 품목들이므로 매출수량의 의미가 없다고 판단하여 기재하지 아니함. (2) 판매경로 및 판매방법 가) 대리점 납품을 통한 대행판매 - 주요 매출처 : 화인컴퍼니, 경성전기, 씨티씨하이텍 나) 주문생산의 경우 주력제품인 SMPS를 납품업체의 요구사양에 맞추어 생산 하여 납품하는 ODM(Original Development Manufature) 형태로 납품하고 있어 매출업체의 충성도가 높은 수준 - 주요 매출처 : 에스원, 서우인더스트리, 현대엘리베이터 등 사. 수주상황 해당사항 없음 아. 시장위험과 위험관리 당사는 외화표시 매출 및 매입거래에 따라 환율변동에 의한 리스크가 상존하고 있으며, 이러한 환리스크를 최소화하여 재무구조의 건전성 및 지속가능한 경영 실현을 목표로 환리스크를 중점적으로 관리하고 있습니다. 특히 당사는 외화자산이 외화부채보다 다소 많은 상황으로 외화 자산과 부채, 매출과 매입의 균형을 맞추는데 중점을 둔 환위험관리를 하고 있습니다. 자. 파생상품거래 현황 해당사항 없음 차. 경영상의 주요계약 해당사항 없음 카. 연구개발활동 (1) 연구개발활동의 개요 ① 연구개발활동 개요 당사는 정보통신장치 및 산업용장비등 전력변화에 민감한 전자제품에 안정적인 전원을 공급하는 전원공급장치(Switching Mode Power Supply)를 연구를 주목적으로 하고 있으며, 끊임없는 연구와 성능향상 노력으로 시장에서 인정받은 높은 인지도와 자체브랜드, ODM생산방식으로 OTIS, 현대엘리베이터, 청호컴넷, 에스원 등에 고객사의 사양에 맞게 회사가 자체적으로 개발하여 납품하고 있습니다. ② 현재 사업분야 - 산업용 규격전원, ODM 제품 생산 산업, 의료, 정보통신부분의 600여종의 표준형 제품과 1,000여종이 넘는 주문형 사양(ODM)의 전원 공급장치외 DC/DC 컨버터, Noise Filter, 전력용반도체, AC-FAN/DC-FAN을 통해 독보적인 위치에서 국내시장 선도 - 방위 산업 DC/DC Converter 오디오 증폭기 개발중 현재 해군군수사령부내 부품 국산화 계획에 의해 해군 함정내 지휘통제장비에 사용되는 오디오 증폭기 개발 완료 납품. - LED Drive SMPS(양산 예정) ㄱ. LED 형광등 Drive SMPS Valley fill 회로 적용하여 18W~24W 개발 중, 등내 매입을 위하여 경량, 소형화가 핵심사안. 전자식, 전기식 안정기와 AC 겸용 설계를 요구하고 있으나, 소비전력 및 EMI 개선문제로 분리 설계 제안. ㄴ. 다운라이트용
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Drive SMPS 대부분의 출시된 사용 제품이 비절연형으로 설계되어 있으며 EMI, 절연문제 취약한 설정임. 일부 업체에서 안전성 문제로 절연형 설계 요구 ㄷ. 면광원용(감성조명용) LED Drive SMPS(업체 테스트 중) 절연형으로 설계되며 기능으로서 Dimming, 통신이 가능하도록Micom이 탑제되어 있는 고급형과 일반형으로 구분 ㄹ. LED 가로등용 Drive SMPS(개발 완료시 안전인증 획득 예정) 절연형과 비절연형으로 설계되며 IP65이상의 방수 등급 요청 ③ 정부 과제 - 통신 전원용 220VAC 입력 SMPS IPM 개발 ㉠ 전력용 반도체 기술개발사업(지식 경제부, 2000년 ~ 2003년) ㉡ 다이오드 모듈 및 사이리스터 모듈 양산화 기술 개발 ㉢ 고밀도 전원 장치를 위한 패키지 기술 획득 - 600V급 스마트파워모듈 패키지 기술개발 ㉠ 전력용 반도체 기술개발 사업(지식경제부, 2003년 ~ 2006년) ㉡ 컴팩트형 파워모듈 설계 기술 ㉢ 최적 열설계 ㉣ 컴팩트형 파워모듈 공정기술 - 소용량 가전용 대기전력 절감 파워 컨버터 개발 ㉠ 에너지자원기술개발 사업(에너지관리공단, 2008년 ~ 2010년) ㉡ 대기전력 0.3W이하 SMPS 모듈개발 ㉢ 대기전력 0.3W급 전원장치의 회로 Topology연구 - 태양광 발전 및 회생 전력을 이용한 수직수송설비 (엘리베이터, 에스컬레이터) 소비전력 제로화 상용개발 ㉠ 특허기술상품화 기술개발 사업(서울시정개발연구원, 2009년~2011년) ㉡ 엘리베이터장치의 회생전력을 이용한 태양광 연계형 발전 시스템을 활용한 소비전력 제로화 태양광 승강기 개발 ④ 미래 진출 산업 ㄱ. 수송분야 내연기관에서 친환경 동력시스템으로 변경됨에 따라 하이브리드자동차, 연료전지 차량용 전력 변환기의 연구 개발 ㄴ. 연료전지 발전 가정용연료전지, 건물용 연료전지, 발전용 연료전지 등 ㄷ. 풍력 발전 및 태양광 발전 (2) 연구개발 담당조직 팀 인원 주요 운영 현황 임원 1명 ㆍ기술연구소장 1팀 2명 ㆍ국책과제 - 소용량 가전용 대기전력 절감 파워 컨버터 개발ㆍ국책과제 - 특허기술상품화 기술개발 지원 사업ㆍSMPS - Standard 제품 일부 - ODM 제품 : 현대모비스 등 2팀 4명 ㆍSMPS - Standard 제품 일부 - ODM 제품 : 삼성테크윈, 엘지이노텍 등ㆍNoise Filter 및 DC/DC Converter 3팀 4명 4팀 4명 ㆍSMPS - Standard 제품 일부 - ODM 제품 : 현대엘리베이터 등ㆍSolid State Relay(S.S.R) 5팀 4명 ㆍSMPS - ODM 제품 : 에스원 Model 관리 및 개발ㆍSMPS 단종 Model 대체품 개발 6팀 2명 ㆍSMPS 기구물 제작ㆍ연구관리 계 21명 (3) 연구개발비용 (단위 : 백만원) 과 목 제25기 제24기 제23기 비고 원재료비 인건비 감가상각비 위탁용역비 기 타 연구개발비용 계 회계처리 판매비와관리비 제조경비 개발비(무형자산) 연구개발비/매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] (4) 연구개발실적 타. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 해당사항 없음
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IV. 감사인의 감사의견 등 독립된 감사인의 감사보고서 주식회사 오리엔트전자 주주 및 이사회 귀중 2024년 8월 29일 우리는 별첨된 주식회사 오리엔트전자의 재무제표를 감사하였습니다. 동 재무제표는 2015년 12월 31일과 2014년 12월 31일 현재의 재무상태표, 동일로 종료되는 양 보고기간의 포괄손익계산서, 자본변동표 및 현금흐름표 그리고 유의적인 회계정책의 요약과 그 밖의 설명정보로 구성되어 있습니다. 재무제표에 대한 경영진의 책임 경영진은 한국채택국제회계기준에 따라 이 재무제표를 작성하고 공정하게 표시할 책임이 있으며, 부정이나 오류로 인한 중요한 왜곡표시가 없는 재무제표를 작성하는데 필요하다고 결정한 내부통제에 대해서도 책임이 있습니다. 감사인의 책임 우리의 책임은 우리가 수행한 감사를 근거로 해당 재무제표에 대하여 의견을 표명하는데 있습니다. 우리는 대한민국의 회계감사기준에 따라 감사를 수행하였습니다. 이 기준은 우리가 윤리적 요구사항을 준수하며 재무제표에 중요한 왜곡표시가 없는지에대한 합리적인 확신을 얻도록 감사를 계획하고 수행할 것을 요구하고 있습니다. 감사는 재무제표의 금액과 공시에 대한 감사증거를 입수하기 위한 절차의 수행을 포함합니다. 절차의 선택은 부정이나 오류로 인한 재무제표의 중요한 왜곡표시위험에 대한 평가 등 감사인의 판단에 따라 달라집니다. 감사인은 이러한 위험을 평가할 때, 상황에 적합한 감사절차를 설계하기 위하여 기업의 재무제표 작성 및 공정한 표시와관련된 내부통제를 고려합니다. 그러나 이는 내부통제의 효과성에 대한 의견을 표명하기 위한 것이 아닙니다. 감사는 또한 재무제표의 전반적 표시에 대한 평가뿐 아니라, 재무제표를 작성하기 위하여 경영진이 적용한 회계정책의 적합성과 경영진이 도출한 회계추정치의 합리성에 대한 평가를 포함합니다.우리가 입수한 감사증거가 감사의견을 위한 근거로서 충분하고 적합하다고 우리는 믿습니다. 감사의견 우리의 의견으로는 회사의 재무제표는 주식회사 오리엔트전자의 2015년 12월 31일과 2014년 12월 31일 현재의 재무상태, 동일로 종료되는 양 보고기간의 재무성과 및현금흐름을 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다. 강조사항 감사의견에는 영향을 미치지 않는 사항으로서 이용자들은 다음 사항에 주의를 기울여야 할 필요가 있습니다. 재무제표에 대한 주석 33에서 설명하고 있는 바와 같이 회사는 종속기업및관계기업투자주식 손상차손 오류와 관련하여 2015년 12월 31일로 종료되는 보고기간의 재무제표를 재작성하였습니다. 재무제표를 재작성한 결과, 2015년 12월 31일 현재 총자산과 순자산은 2,582백만원 감소하고, 당기순손실은 2,582백만원 증가하였습니다. 이외 종속기업및관계기업투자주식에 대한 주석사항이 수정후 재무제표 기준으로 변경되었습니다. 기타사항 우리는 2015년 12월 31일로 종료하는 보고기간의 재무제표에 대하여 감사를 실시하고 2017년 12월 8일자로 감사보고서를 발행한 바 있습니다. 강조사항에서 설명한 바와 같이 동 일자 감사보고서에 첨부된 2015년 12월 31일로 종료되는 보고기간의 재무제표가 재작성되면서 우리는 감사보고서를 재발행하게 되었습니다. 따라서 재작성된 2015년도의 재무제표는 2016년 3월 29일자 회사의 정기주주총회에서 승인된 재무제표와는 차이가 있습니다.위에서 설명한 바와 같이 회사의 2015년 12월 31일로 종료되는 재무제표가 재작성 되었으므로 2015년 12월 31일로 종료되는 회사의 재무제표에 대하여 2017년 12월 8일자로 우리가 발행한 감사보고서는 더 이상 유효하지 않으며, 회사의 2015년 12월31일자로 종료되는 보고기간의 재무제표와 관련하여 사용될 수 없습니다. 서울특별시 강남구 테헤란로 14길 16(역삼동) 대 영 회 계 법 인 대표이사 김 인 상 이 감사보고서는 감사보고서일(2024년 8월 29일) 현재로 유효한 것입니다. 따라서 감사보고서일 후 이 보고서를 열람하는 시점 사이에 첨부된 회사의 재무제표에 중요한 영향을 미칠 수 있는 사건이나 상황이 발생할 수도
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있으며 이로 인하여 이 외부감사인의 감사보고서가 수정될 수도 있습니다. 1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다. 사업연도 감사인 감사의견 감사보고서 특기사항 제25기(당기) 대영회계법인 적정 지적사항 없음 제24기(전기) 대영회계법인 적정 지적사항 없음 제23기(전전기) 대영회계법인 적정 지적사항 없음 2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다. (단위 : 천원) 사업연도 감사인 내 용 보수 총소요시간 제25기(당기) 대영회계법인 반기검토, 중간감사, 재고실사, 결산감사 제24기(전기) 대영회계법인 반기검토, 중간감사, 재고실사, 결산감사 제23기(전전기) 대영회계법인 반기검토, 중간감사, 재고실사, 결산감사 3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다. 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 제25기(당기) 제24기(전기) 제23기(전전기)
에스케이에코플랜트 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권)

II. 증권의 주요 권리내용 1. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항 가. 일반적 사항 이자율 제181-1회: (주1) 제181-2회: (주2) 제181-3회: (주3)(주1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일로부터 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 에스케이에코플랜트㈜ 1년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 에스케이에코플랜트㈜ 1년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.(주2) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일로부터 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 에스케이에코플랜트㈜ 1년 6개월 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 에스케이에코플랜트㈜ 1년 6개월 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.(주3) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며 청약일로부터 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 에스케이에코플랜트㈜ 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 +0.07%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 에스케이에코플랜트㈜ 2년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.07%p.를 가산한 이자율로 합니다. 이자율 제181-1회: 제181-2회: 제181-3회: (삭제) 위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 07월 23일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.
전진건설로봇 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권)

IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』부분을 참고하시기 바랍니다. (주 4) 정정 후 나. 공모가격 산정 개요 대표주관회사는 전진건설로봇㈜의 유가증권시장 신규상장을 위한 공모와 관련하여 발행회사의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 확정공모가액 을 다음과 같이 제시합니다. 구 분 내 용 주당 확정공모가액 16,500 원 확정공모가액결정방법 수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와대표주관회사가 협의하여 확정공모가액을 결정하였습니다. 주1) 상기 표에서 제시한 확정공모가액 의 범위는 전진건설로봇㈜의 절대적 평가 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 시장 상황, 산업 및 재무 위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동될 수 있습니다. 주2) 금번 전진건설로봇㈜의 유가증권시장 상장 공모를 위한 확정공모가액은 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 16,500원으로 결정하였습니다. 주3) 확정공모가액 산정과 관련한 구체적인 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -
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IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』부분을 참고하시기 바랍니다. (주 5) 정정 전기재사항 없음(주 5) 정정 후 수요예측 결과 (가) 수요예측 참여내역 구분 국내기관투자자 해외기관투자자 합계 운용사(집합) 투자매매ㆍ중개업자 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 기타 거래실적 유주1) 거래실적 무 건수 수량 경쟁률 주1) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 주2) 수요예측 참여 건수 및 수량은 수요예측 이전 기관투자자 배정물량인 1,692,708 주 ~ 2,308,238 주의 상단인 2,308,238주를 기준으로 주문을 받은 결과이며, 경쟁률은 1,692,708주를 기준으로 산출된 결과입니다. (나) 수요예측 신청가격 분포 구분 국내기관투자자 해외기관투자자 합계 운용사(집합) 투자매매ㆍ중개업자 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 기타 거래실적 유주1) 거래실적 무 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 밴드상단초과 밴드 상위 75% 초과~100% 이하 밴드 상위 50% 초과~75% 이하 밴드 상위 25% 초과~50% 이하 밴드 중간값 초과~상위 25% 이하 밴드 중간값 밴드 중간값 미만 ~하위 25% 이상 밴드 하위 25% 미만~50% 이상 밴드 하위 50% 미만∼75% 이상 밴드 하위 75% 미만~100% 이상 밴드하단미만 가격미제시 합계 주1) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 주2) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거하여 관계인수인으로 구분되는 기관은 금번 수요예측 참여 시 신청가격을 제시하지 않았습니다. 과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 아래와 같습니다. 구분 참여건수(건) 비율(%) 신청수량(주) 비율(%) 22,000 이상 21,000원 ~ 22,000원 미만 20,000원 초과 ~ 21,000원 미만 20,000원 19,000원 이상 ~ 20,000원 미만 18,000원 초과 ~ 19,000원 미만 18,000원 16,500원 이상 ~ 18,000원 미만 15,700원 초과 ~ 16,500원 미만 15,700원 15,700원 미만 가격미제시 합계 (다) 의무보유 확약 기관수 및 신청수량 구분 국내기관투자자 해외기관투자자 합계 운용사(집합) 투자매매ㆍ중개업자 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 기타 거래실적 유주1) 거래실적 무 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 6개월 확약 3개월 확약 1개월 확약 15일 확약 미확약 합 계 주1) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 (라) 주당 확정공모가액의 결정상기와 같은 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 전진건설로봇 주식회사와 대표주관회사인 미래에셋증권이 협의하여 1주당 확정공모가액을 16,500원으로 결정하였습니다.(마) 물량배정대상자 가격범위1주당 확정공모가액인 16,500원 이상 가격 제시자(확정공모가액의 -10% 이내 가격을 제시한 수요예측 참여자 중 확정공모가액으로 배정을 희망하는 자 포함) 및 가격 미제시자(관계인수인)에게 기관청약자 물량을 배정 하였습니다. (주 6) 정정 전 가. 모집 또는 매출 조건 항목 내용 모집 또는 매출주식의 수 보통주 3,077,650주 주당 모집가액 또는 매출가액 예정가액 13,800 원 확정가액 주2) 모집총액 또는 매출총액 예정가액 13,800 원 확정가액 주2) 청약단위 주3) 청약기일 우리사주조합 개시일 2024년 08월 08일 종료일 2024년 08월 08일 기관투자자(고위험고수익투자신탁등 포함) 개시일 2024년 08월 08일 종료일 2024년 08월 09일 일반투자자 개시일 2024년 08월 08일 종료일 2024년 08월 09일 청약증거금 우리사주조합 기관투자자(고위험고수익투자신탁등 포함) 일반투자자 납입기일 2024년 08월 13일
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주1) 청약기일: 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다. ※ 미래에셋증권㈜ 청약일: 2024년 08월 08일 ~ 09일 (10:00 ~ 16:00) 주2) 주당 공모가액은 청약일 전 대표주관회사가 수요예측 결과를 반영하여 발행회사인 전진건설로봇㈜와 협의하여 최종 결정할 예정입니다. 주3) 청약단위 ① 기관투자자(고위험고수익투자신탁등 포함)의 청약단위는 1주로 합니다. ② 일반청약자는 미래에셋증권㈜의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. 1인당 청약한도, 청약단위는 아래 "다. 청약방법 - (5) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위"를 참고해 주시기 바라며, 기타 사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 주4) 청약증거금 ① 우리사주조합의 청약증거금은 청약금액의 100%로 합니다. ② 기관투자자의 경우 청약증거금은 없습니다. ③ 일반청약자 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다. ④ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(2024년 08월 13일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 인수인이 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 환불일(2024년 08월 13일)에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다. ⑤ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2024년 08월 13일 08:00 ~ 12:00 (한국시간 기준) 사이에 그 납입방식을 달리 정한 경우를 제외하고는 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 인수인이 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다. 주5) 청약취급처 1) 우리사주조합: 미래에셋증권㈜ 본ㆍ지점 2) 기관투자자: 미래에셋증권㈜ 본ㆍ지점 3) 일반청약자: 미래에셋증권㈜ 본ㆍ지점 주6) 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나 「유가증권시장 상장규정」 제29조제1항제3호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규 상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규 상장을 못할 경우, 청약증거금과 경과이자는 청약자에게 반환하나, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규 상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다. (주 6) 정정 후 가. 모집 또는 매출 조건 항목 내용 모집 또는 매출주식의 수 보통주 3,077,650주 주당 모집가액 또는 매출가액 예정가액 확정가액 16,500 원 모집총액 또는 매출총액 예정가액 확정가액 청약단위 주3) 청약기일 우리사주조합 개시일 2024년 08월 08일 종료일 2024년 08월 08일 기관투자자(고위험고수익투자신탁등 포함) 개시일 2024년 08월 08일 종료일 2024년 08월 09일 일반투자자 개시일 2024년 08월 08일 종료일 2024년 08월 09일 청약증거금 우리사주조합 기관투자자(고위험고수익투자신탁등 포함) 일반투자자 납입기일 2024년 08월 13일 주1) 청약기일: 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다. ※ 미래에셋증권㈜ 청약일: 2024년 08월 08일 ~ 09일 (10:00 ~ 16:00) 주2) 주당 공모가액은 청약일 전 대표주관회사가 수요예측 결과를 반영하여 발행회사인 전진건설로봇㈜와 협의하여 최종 결정 하였습니다. 주3) 청약단위 ① 기관투자자(고위험고수익투자신탁등 포함)의 청약단위는 1주로 합니다. ② 일반청약자는 미래에셋증권㈜의
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본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. 1인당 청약한도, 청약단위는 아래 "다. 청약방법 - (5) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위"를 참고해 주시기 바라며, 기타 사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 주4) 청약증거금 ① 우리사주조합의 청약증거금은 청약금액의 100%로 합니다. ② 기관투자자의 경우 청약증거금은 없습니다. ③ 일반청약자 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다. ④ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(2024년 08월 13일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 인수인이 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 환불일(2024년 08월 13일)에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다. ⑤ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2024년 08월 13일 08:00 ~ 12:00 (한국시간 기준) 사이에 그 납입방식을 달리 정한 경우를 제외하고는 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 인수인이 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다. 주5) 청약취급처 1) 우리사주조합: 미래에셋증권㈜ 본ㆍ지점 2) 기관투자자: 미래에셋증권㈜ 본ㆍ지점 3) 일반청약자: 미래에셋증권㈜ 본ㆍ지점 주6) 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나 「유가증권시장 상장규정」 제29조제1항제3호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규 상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규 상장을 못할 경우, 청약증거금과 경과이자는 청약자에게 반환하나, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규 상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다. (주 7) 정정 전 가. 인수방법에 관한 사항 【인수방법: 총액인수】 인수인 인수주식의종류 및 수량 인수금액 인수조건 구분 명칭 주소 대표주관회사 미래에셋증권㈜ 서울특별시 중구 을지로5길 26 기명식 보통주3,077,650주(100.0%) 총액인수 주1) 인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액인 13,800원 ~ 15,700원 중 최저가액인 13,800원 기준으로 계산한 금액이며, 확정된 금액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다. 주2) 기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다. (주 7) 정정 후 가. 인수방법에 관한 사항 【인수방법: 총액인수】 인수인 인수주식의종류 및 수량 인수금액 인수조건 구분 명칭 주소 대표주관회사 미래에셋증권㈜ 서울특별시 중구 을지로5길 26 기명식 보통주3,077,650주(100.0%) 총액인수 주1) 인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결 정한 확정공모가액인 16,500원 기준입니다. 주2) 기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다. (주 8) 정정 전 나. 인수대가에 관한 사항 구분 인수인 금액 비고 인수수수료 미래에셋증권㈜ 주1) 주1) 인수대가는 총 공모금액의 3.0%에 해당하는 금액이며, 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위인 13,800원 ~ 15,700원 중 최저가액인 13,800원 기준입니다. 상기 인수대가는 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다. (주 8) 정정 후 나. 인수대가에 관한 사항 구분 인수인 금액
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비고 인수수수료 미래에셋증권㈜ 주1) 주1) 인수대가는 총 공모금액의 3.0%에 해당하는 금액이며, 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 결정한 확정공모가액인 16,500원 기준입니다. 상기 인수대가는 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다. (주 9) 정정 전 타. 결산일 이후 최근 재무정보 관련 위험 증권신고서 작성지침에 따라 증권신고서에 기재하는 "재무에 관한 사항 "은 최근사업연도 (또는 반기 , 분기 ) 말을 기준으로 감사인의 감사 또는 검토를 받은 수치를 기준으로 기재하고 있습니다 . 발행회사는 신뢰성 있는 재무정보를 생산하기 위하여 최선의 노력을 다 할 것으로 판단되나 , 발행회사의 의도적 혹은 비의도적인 회계처리 오류의 발생 가능성을 배제할 수 없는 바 , 감사인의 감사 혹은 검토를 받은 재무 수치를 기준으로 증권신고서를 작성하도록 함으로서 상기한 회계처리 오류의 가능성을 축소할 수 있으리라 사료됩니다 그러나 , 이러한 기재방식은 회계처리 오류의 가능성은 축소할 수 있으나 , 결산일 이후 회사의 손익 추이에 관하여는 투자자에게 정보를 제공하기 어려울 수 있다고 판단됩니다 . 이에 , 금융감독원에서는 2024년 1월 23일 "기업 공시역량 제고를 위한 투자위험요소 기재요령 개정 및 2023년도 주요 정정요구 사례 공개 " 보도자료 배포를 통해 , IPO 기업의 최근 재무정보 공시방안 관련 기재 요령을 구체화한 바 있습니다 이 에, 당사의 본 증권신고서 제출일 현재 24년 1분기 이후 재무수치에 대한 감사(검토)가 이루어지지 않아 한계는 있지만, 당사의 자체 결산에 따라 최근 분기말 이후 증권신고서 제출 직전 월까지의 별도기준 월별 잠정 매출액 및 영업손익을 아래와 같이 공시합니다. 즉 아래 표의 2024년 4월 매출액 181억원, 영업이익 32억원, 2024년 5월 144억원, 영업이익 32억원 및 6월 158억원, 영업이익 31억원 잠정실적은 당사가 자체적인 가결산 기준의 재무수치로서 외부기관의 감사(검토) 등을 받은 바 없으므로 확정실적과의 차이 발생 가능성이 있고, 잠정실적과 확정실적의 차이에 따른 주가하락 등의 투자위험이 존재하는 점을 유의하시기 바랍니다. 증권신고서 작성지침에 따라 증권신고서에 기재하는 "재무에 관한 사항 "은 최근사업연도 (또는 반기 , 분기 ) 말을 기준으로 감사인의 감사 또는 검토를 받은 수치를 기준으로 기재하고 있습니다 . 발행회사는 신뢰성 있는 재무정보를 생산하기 위하여 최선의 노력을 다 할 것으로 판단되나 , 발행회사의 의도적 혹은 비의도적인 회계처리 오류의 발생 가능성을 배제할 수 없는 바 , 감사인의 감사 혹은 검토를 받은 재무 수치를 기준으로 증권신고서를 작성하도록 함으로서 상기한 회계처리 오류의 가능성을 축소할 수 있으리라 사료됩니다 [ 증권신고서 작성 지침 ]
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II. 공시서류작성기준일 및 공시대상기간 증권신고서의 공시서류작성기준일은 증권신고서 제출일 전일로 한다 . 다만 , 「발행인에 관한 사항」중 '재무에 관한 사항 ', '회계감사인의 감사의견 등 ', '부속명세서 ' 등 회사의 회계처리 또는 감사와 관련된 사항과 사업의 내용 중 사업연도별로 비교표시하는 사항 등 (이하 "재무에 관한 사항 등 ")은 제출일이 속하는 사업연도의 최근 사업연도 (또는 반기 , 분기 )말을 공시서류작성기준일로 한다 증권신고서에 적용되는 공시대상기간은 최근 3사업연도로 한다 . 최근 3사업연도는 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 직전사업연도를 포함한 최근 3사업연도의 개시일로부터 공시서류작성기준일까지를 말하며 , 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 분기보고서 또는 반기보고서가 제출되었거나 분기보고서 또는 반기보고서에 기재될 내용을 포함하는 경우 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 직전사업연도를 포함한 최근 2사업연도의 개시일로부터 공시서류작성기준일까지로 한다 위 1, 2에서 정한 사항에도 불구하고 기업공시서식 작성기준 및 서식에서 별도로 공시서류작성기준일 또는 공시대상기간을 정하는 경우에는 그에 따르며 , 공시대상기간의 적용은 위 2의 방식을 준용한다 . 투자자의 오해를 방지하기 위한 경우 등으로서 회사가 필요하다고 인정하는 경우에는 공시대상기간을 연장할 수 있다 .- 기업공시서식 작성기준에서 공시대상기간을 '공시서류작성기준일이 속하는 사업연도 게시일부터 공시서류작성기준일 '로 정하는 경우 , 직전 사업연도의 사업보고서가 제출되지 않은 때에는 '공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 직전 사업연도 개시일부터 공시서류작성기준일 '까지의 내용을 기재한다 자료 : 증권신고서 (지분증권 ) 작성 시 기재상의 주의 그러나 , 이러한 기재방식은 회계처리 오류의 가능성은 축소할 수 있으나 , 결산일 이후 회사의 손익 추이에 관하여는 투자자에게 정보를 제공하기 어려울 수 있다고 판단됩니다 . 이에 , 금융감독원에서는 2024년 1월 23일 "기업 공시역량 제고를 위한 투자위험요소 기재요령 개정 및 2023년도 주요 정정요구 사례 공개 " 보도자료 배포를 통해 , IPO 기업의 최근 재무정보 공시방안 관련 기재 요령을 구체화한 바 있습니다 [ 투자위험요소 기재요령 안내서 개정 주요내용 ] 투자위험요소 기재 내용.jpg 투자위험요소 기재 내용 자료 : 금융감독원 보도자료 이에 당사의 본 증권신고서 제출일 현재 년 월말 기준 재무수치에 대한 감사(검토)가 이루어지지 않아 한계는 있지만, 당사의 자체 결산에 따라 최근 분기말 이후 증권신고서 제출 직전 월까지의 별도기준 월별 잠정 매출액 및 영업손익을 아래와 같이 공시합니다. 즉 아래 표에 기재된 잠정 재무 수치는 당사가 자체적인 가결산 기준의 재무수치로서 외부기관의 감사(검토) 등을 받은 바 없으므로 확정실적과의 차이 발생 가능성이 있고, 잠정실적과 확정실적의 차이에 따른 주가하락 등의 투자위험이 존재하는 점을 유의하시기 바랍니다. [2023 년 감사 이후 신고서 제출일 전 월별 잠정 영업손익 ] 단위 : 백만원 구분 2023년 2024년 반기 누계 2024년 1분기 2024년 4월 2024년 5월 2024년 6월 감사의견 적정 검토 검토/감사받지 아니함 매출액 매출원가 매출총이익 판관비 영업이익 한편 , 증권신고서 제출일 현재 당사가 투자위험요소에 기재한 사항 외에 당사가 인지하고 있는 당사의 유가증권시장 신규상장 전까지 당사의 재무실적에 영향을 미칠 수 있는 추가적인 영업환경 변동 전망에 관한 사항은 존재하지 않습니다 (주 9) 정정 후 타. 결산일 이후 최근 재무정보 관련 위험 증권신고서 작성지침에 따라 증권신고서에 기재하는 "재무에 관한 사항 "은 최근사업연도 (또는 반기 , 분기 ) 말을 기준으로 감사인의 감사 또는 검토를 받은 수치를 기준으로 기재하고 있습니다 . 발행회사는 신뢰성 있는 재무정보를 생산하기 위하여 최선의 노력을 다 할 것으로 판단되나 , 발행회사의 의도적 혹은 비의도적인 회계처리 오류의 발생 가능성을 배제할 수 없는 바 ,
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감사인의 감사 혹은 검토를 받은 재무 수치를 기준으로 증권신고서를 작성하도록 함으로서 상기한 회계처리 오류의 가능성을 축소할 수 있으리라 사료됩니다 그러나 , 이러한 기재방식은 회계처리 오류의 가능성은 축소할 수 있으나 , 결산일 이후 회사의 손익 추이에 관하여는 투자자에게 정보를 제공하기 어려울 수 있다고 판단됩니다 . 이에 , 금융감독원에서는 2024년 1월 23일 "기업 공시역량 제고를 위한 투자위험요소 기재요령 개정 및 2023년도 주요 정정요구 사례 공개 " 보도자료 배포를 통해 , IPO 기업의 최근 재무정보 공시방안 관련 기재 요령을 구체화한 바 있습니다 이 에, 당사의 본 증권신고서 제출일 현재 24년 1분기 이후 재무수치에 대한 감사(검토)가 이루어지지 않아 한계는 있지만, 당사의 자체 결산에 따라 최근 분기말 이후 증권신고서 제출 직전 월까지의 별도기준 월별 잠정 매출액 및 영업손익을 아래와 같이 공시합니다. 즉 아래 표의 2024년 4월 매출액 181억원, 영업이익 32억원, 2024년 5월 144억원, 영업이익 32억원 및 6월 158억원, 영업이익 31억원 잠정실적은 당사가 자체적인 가결산 기준의 재무수치로서 외부기관의 감사(검토) 등을 받은 바 없으므로 확정실적과의 차이 발생 가능성이 있고, 잠정실적과 확정실적의 차이에 따른 주가하락 등의 투자위험이 존재하는 점을 유의하시기 바랍니다. 증권신고서 작성지침에 따라 증권신고서에 기재하는 "재무에 관한 사항 "은 최근사업연도 (또는 반기 , 분기 ) 말을 기준으로 감사인의 감사 또는 검토를 받은 수치를 기준으로 기재하고 있습니다 . 발행회사는 신뢰성 있는 재무정보를 생산하기 위하여 최선의 노력을 다 할 것으로 판단되나 , 발행회사의 의도적 혹은 비의도적인 회계처리 오류의 발생 가능성을 배제할 수 없는 바 , 감사인의 감사 혹은 검토를 받은 재무 수치를 기준으로 증권신고서를 작성하도록 함으로서 상기한 회계처리 오류의 가능성을 축소할 수 있으리라 사료됩니다 [ 증권신고서 작성 지침 ]
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II. 공시서류작성기준일 및 공시대상기간 증권신고서의 공시서류작성기준일은 증권신고서 제출일 전일로 한다 . 다만 , 「발행인에 관한 사항」중 '재무에 관한 사항 ', '회계감사인의 감사의견 등 ', '부속명세서 ' 등 회사의 회계처리 또는 감사와 관련된 사항과 사업의 내용 중 사업연도별로 비교표시하는 사항 등 (이하 "재무에 관한 사항 등 ")은 제출일이 속하는 사업연도의 최근 사업연도 (또는 반기 , 분기 )말을 공시서류작성기준일로 한다 증권신고서에 적용되는 공시대상기간은 최근 3사업연도로 한다 . 최근 3사업연도는 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 직전사업연도를 포함한 최근 3사업연도의 개시일로부터 공시서류작성기준일까지를 말하며 , 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 분기보고서 또는 반기보고서가 제출되었거나 분기보고서 또는 반기보고서에 기재될 내용을 포함하는 경우 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 직전사업연도를 포함한 최근 2사업연도의 개시일로부터 공시서류작성기준일까지로 한다 위 1, 2에서 정한 사항에도 불구하고 기업공시서식 작성기준 및 서식에서 별도로 공시서류작성기준일 또는 공시대상기간을 정하는 경우에는 그에 따르며 , 공시대상기간의 적용은 위 2의 방식을 준용한다 . 투자자의 오해를 방지하기 위한 경우 등으로서 회사가 필요하다고 인정하는 경우에는 공시대상기간을 연장할 수 있다 .- 기업공시서식 작성기준에서 공시대상기간을 '공시서류작성기준일이 속하는 사업연도 게시일부터 공시서류작성기준일 '로 정하는 경우 , 직전 사업연도의 사업보고서가 제출되지 않은 때에는 '공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 직전 사업연도 개시일부터 공시서류작성기준일 '까지의 내용을 기재한다 자료 : 증권신고서 (지분증권 ) 작성 시 기재상의 주의 그러나 , 이러한 기재방식은 회계처리 오류의 가능성은 축소할 수 있으나 , 결산일 이후 회사의 손익 추이에 관하여는 투자자에게 정보를 제공하기 어려울 수 있다고 판단됩니다 . 이에 , 금융감독원에서는 2024년 1월 23일 "기업 공시역량 제고를 위한 투자위험요소 기재요령 개정 및 2023년도 주요 정정요구 사례 공개 " 보도자료 배포를 통해 , IPO 기업의 최근 재무정보 공시방안 관련 기재 요령을 구체화한 바 있습니다 [ 투자위험요소 기재요령 안내서 개정 주요내용 ] 투자위험요소 기재 내용.jpg 투자위험요소 기재 내용 자료 : 금융감독원 보도자료 이에 당사의 본 증권신고서 제출일 현재 년 월말 기준 재무수치에 대한 감사(검토)가 이루어지지 않아 한계는 있지만, 당사의 자체 결산에 따라 최근 분기말 이후 증권신고서 제출 직전 월까지의 별도기준 월별 잠정 매출액 및 영업손익을 아래와 같이 공시합니다. 즉 아래 표에 기재된 잠정 재무 수치는 당사가 자체적인 가결산 기준의 재무수치로서 외부기관의 감사(검토) 등을 받은 바 없으므로 확정실적과의 차이 발생 가능성이 있고, 잠정실적과 확정실적의 차이에 따른 주가하락 등의 투자위험이 존재하는 점을 유의하시기 바랍니다. [2023 년 감사 이후 신고서 제출일 전 월별 잠정 영업손익 ] 단위 : 백만원 구분 2023년 2024년 반기 누계 2024년 1분기 2024년 4월 2024년 5월 2024년 6월 2024년 7월 감사의견 적정 검토 검토/감사받지 아니함 매출액 매출원가 매출총이익 판관비 영업이익 주) 상기 2024년 7월 손익 현황은 당사의 결산절차가 수행되지 않았으며, 단순 집계치입니다. 당사의 결산 절차 수행 및 외부 검토 절차가 진행될 경우 당사 잠정 영업손익은 달라질 수 있습니다. 한편 , 증권신고서 제출일 현재 당사가 투자위험요소에 기재한 사항 외에 당사가 인지하고 있는 당사의 유가증권시장 신규상장 전까지 당사의 재무실적에 영향을 미칠 수 있는 추가적인 영업환경 변동 전망에 관한 사항은 존재하지 않습니다 (주 10) 정정 전 가. 평가결과 대표주관회사인 미래에셋증권㈜는 전진건설로봇㈜의 유가증권시장 상장을 위한 공모와 관련하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시합니다. 구 분 내 용 주당 희망공모가액 확정공모가액결정방법 수요예측 결과
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및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다. 상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 전진건설로봇㈜의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동할 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.금번 전진건설로봇㈜의 유가증권시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사가 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사가 발행회사와 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다. (주 10) 정정 후 가. 평가결과 대표주관회사인 미래에셋증권㈜는 전진건설로봇㈜의 유가증권시장 상장을 위한 공모와 관련하여 확정공모가액 을 다음과 같이 제시합니다. 구 분 내 용 주당 희망공모가액 주당 확정공모가액 16,500원 확정공모가액결정방법 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와발행회사가 협의하여 확정공모가액을 16,500원으로 결정하였습니다. 상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 전진건설로봇㈜의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동할 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.금번 전진건설로봇㈜의 유가증권시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사가 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하였으며 , 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사가 발행회사와 협의하여 확정공모가액을 결정하였습니다. (주 11) 정정 전 (나) 희망공모가액의 결정 상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 전진건설로봇㈜의 희망공모가액은 아래와 같습니다. [전진건설로봇㈜ 희망공모가액 산출내역] 구분 내용 비고 상대가치 주당 평가가액 평가액 대비 할인율 주1) 공모희망가액 밴드 확정 공모가액 주2) 주1) 최근 5개년 유가증권시장에 상장을 완료한 기업들의 평가액 대비 할인율 내역은 아래와 같습니다. [최근 5개년 유가증권시장 상장 기업 평가액 대비 할인율] 상장일 회사명 평가액 대비 할인율(%) 상단 하단 드림텍 현대오토에버 지누스 자이에스앤디 한화시스템 현대에너지솔루션 센트랄모텍 에스케이바이오팜 빅히트 교촌에프앤비 에이플러스에셋 명신산업 솔루엠 프레스티지바이오파마 에스케이바이오사이언스 에스케이아이이테크놀로지 에스디바이오센서 카카오뱅크 크래프톤 한컴라이프케어 롯데렌탈 아주스틸 일진하이솔루스 현대중공업 케이카 카카오페이 LG에너지솔루션 수산인더스트리 쏘카 바이오노트 넥스틸 두산로보틱스 에코프로머티 동인기연 DS단석 에이피알 HD현대마린솔루션 평균 (출처: DART 전자공시시스템) 주1) 이전상장 및 부동산투자신탁(REITs)는 제외하였습니다. 주2) 확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다. 대표주관회사인 미래에셋증권㈜는 전진건설로봇㈜의 희망공모가액을 산출함에 있어 주당 평가가액 19,253원을 기초로 하여 28.32% ~ 18.46%의 할인율을 적용하여 희망공모가액을 13,800원 ~ 15,700원으로 제시하였으며, 해당 가격이 향후 유가증권시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다. 대표주관회사는 제시한 희망공모가액을 근거로 수요예측을 실시한 후, 시장상황 등을 고려하여 발행회사와 합의하여 공모가격을 결정할 예정입니다. (주 11) 정정 후 (나) 확정 공모가액의 결정 상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 전진건설로봇㈜의 확정공모가액 은 아래와 같습니다. [전진건설로봇㈜ 희망공모가액 산출내역] 구분 내용 비고 상대가치 주당 평가가액 평가액 대비 할인율 주1) 공모희망가액 밴드 확정 공모가액 16,500원 주2) 주1) 최근 5개년 유가증권시장에 상장을 완료한 기업들의 평가액 대비 할인율 내역은 아래와 같습니다. [최근 5개년 유가증권시장 상장 기업 평가액
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대비 할인율] 상장일 회사명 평가액 대비 할인율(%) 상단 하단 드림텍 현대오토에버 지누스 자이에스앤디 한화시스템 현대에너지솔루션 센트랄모텍 에스케이바이오팜 빅히트 교촌에프앤비 에이플러스에셋 명신산업 솔루엠 프레스티지바이오파마 에스케이바이오사이언스 에스케이아이이테크놀로지 에스디바이오센서 카카오뱅크 크래프톤 한컴라이프케어 롯데렌탈 아주스틸 일진하이솔루스 현대중공업 케이카 카카오페이 LG에너지솔루션 수산인더스트리 쏘카 바이오노트 넥스틸 두산로보틱스 에코프로머티 동인기연 DS단석 에이피알 HD현대마린솔루션 평균 (출처: DART 전자공시시스템) 주1) 이전상장 및 부동산투자신탁(REITs)는 제외하였습니다. 주2) 확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정되었습니다. 대표주관회사인 미래에셋증권㈜는 전진건설로봇㈜의 희망공모가액을 산출함에 있어 주당 평가가액 19,253원을 기초로 하여 28.32% ~ 18.46%의 할인율을 적용하여 희망공모가액을 13,800원 ~ 15,700원으로 제시하였으며, 해당 가격이 향후 유가증권시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다. 대표주관회사는 제시한 희망공모가액을 근거로 수요예측을 실시한 후, 시장상황 등을 고려하여 발행회사와 합의하여 결정하였습니다. (주 11) 정정 전 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 가. 자금조달금액 (단위: 원) 구분 금액 모집 및 매출 총액 매출대금 발행제비용 순조달금액 주 주1) 모집총액, 매출대금, 발행 제비용은 공모희망가액인 13,800원 ~ 15,700원 중 최저가액인 13,800원 기준입니다. 추후 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다. 나. 발행제비용의 내역 (단위: 원) 구분 금액 계산근거 인수수수료 당사 자기주식 구주매출 금액의 3.0% 발행분담금 당사 자기주식 구주매출 금액의 0.018% 등록세 매출 100% 방식으로 신주 증자 없음 교육세 등록세의 20.0%이나 등록세 없음 상장심사수수료 자기자본 1천억원 초과 ~ 5천억원 이하 신규상장수수료 예상시가총액 2,000억원 초과 ~ 3,000억원 이하1,320만원 + 2,000억원 초과금액의 10억원당 4만원 기타 비용 기타 청약공고, IR 비용, 등기비용 등 합계 주 희망 공모가격 13,800원 ~ 15,700원 중 최저가액 기준으로 당사가 부담하는 비용만을 기재하였으며, 추후 확정 공모가격에 따라 인수수수료 등을 포함한 발행제비용이 달라질 수 있습니다. (주2) 발행회사는 공모실적, 기여도 등을 고려하여 발행회사의 독자적인 재량에 따라 각 인수단 구성원 전부 또는 일부에게 별도의 성과수수료를 차등하여 지급할 수 있습니다. (주3) 상기 발행분담금은 당사 자기주식에 대한 매출분에 대한 금액이며, 최대주주의 매출분에 대해서는 매출주주(최대주주)가 지급할 예정입니다. (주 12) 정정 후 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 가. 자금조달금액 (단위: 원) 구분 금액 모집 및 매출 총액 매출대금 발행제비용 순조달금액 주 주1) 모집총액, 매출대금, 발행 제비용은 확정공모가액인 16,500원 기준입니다. 추후 실제 비용 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다. 나. 발행제비용의 내역 (단위: 원) 구분 금액 계산근거 인수수수료 당사 자기주식 구주매출 금액의 3.0% 발행분담금 당사 자기주식 구주매출 금액의 0.018% 등록세 매출 100% 방식으로 신주 증자 없음 교육세 등록세의 20.0%이나 등록세 없음 상장심사수수료 자기자본 1천억원 초과 ~ 5천억원 이하 신규상장수수료 1,320만원 + 2,000억원 초과금액의 10억원당 4.5만원 기타 비용 기타 청약공고, IR 비용, 등기비용 등 합계 주 확정공모가액인 16,500원 기준으로 당사가 부담하는 비용만을 기재하였으며, 추후 실제 비용 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다. (주2) 발행회사는 공모실적, 기여도 등을 고려하여 발행회사의 독자적인 재량에 따라 각 인수단 구성원 전부 또는 일부에게 별도의 성과수수료를 차등하여 지급할 수 있습니다. (주3) 상기 발행분담금은 당사 자기주식에 대한 매출분에 대한
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금액이며, 최대주주의 매출분에 대해서는 매출주주(최대주주)가 지급할 예정입니다. (주 13) 정정 전 자금의 사용 목적 가. 자금의 사용계획 당사는 금번 상장 공모를 통해 조달하는 자금을 아래와 같이 사용하고자 합니다 . 다만 아래 계획은 향후 경영환경 등을 고려하여 투자금액 및 투자시점 등이 변경될 가능성이 있음을 투자자께서는 인지하여 주시기를 바랍니다 자금의 사용목적 (기준일 : 2024년 07월 10일 (단위 : 백만원) 시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계 나. 자금의 세부사용 계획 당사는 금번 공모자금을 통해 회사의 매출 성장세에 맞춰 제품 생산량 증가 및 생산 효율화를 위한 운영자금 및 생산설비 CAPA 확보 자금으로 활용할 계획입니다 또한 회사의 강점인 연구개발에 투자를 통해 빠르게 변화하는 신제품 개발 및 시장선도 기술 개발 등에 재원을 활용할 계획입니다 [ 공모자금 세부 사용 계획 ] (단위 : 백만원) 구분 내역 금액 시기 시설자금 대형 보링 설비 년 ~ 2025 년 자동로봇 용접설비 년 ~ 2025 년 연구개발 연구인력 인건비 년 ~ 2028 년 운전자금 원자재 매입 년 ~ 2025 년 합 계 시설자금 당사는 금번 공모를 통해 조달되는 자금 중 약 억원을 설비투자에 사용하여 사업확장 및 추가적인 성장 기반을 마련하고자 합니다 현재 대형장비를 위한 보링 가공설비와 용접공정에 대한 생산 효율화 및 생산량 증가를 계획하고 있으며 대형 보링설비 및 로봇 용접기 설비를 추가적으로 도입하여 제품의 품질 증대와 생산 CAPA 증가를 모두 도모할 예정입니다 [ 시설자금 계획 ] (단위 : 백만원) 구 분 년 년 합계 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 대형 보링 설비 자동로봇 용접설비 합계 가 대형 보링 설비 현재 건설장비 동향은 세계적으로 대형화 제품에 대한 수요가 증가하는 추세에 있으며 이에 따라 고강성 철판의 가공설비의 수요가 증가하고 있습니다 이러한 레퍼런스를 바탕으로 다양한 대형 장비를 개발중에 있으며 당사는 대형장비에 소요되는 철판의 가공이 가능한 설비를 추가 증설할 계획에 있습니다 나 자동 로봇 용접설비 당사는 고객에게 최고의 품질을 제공하기 위하여 철판 구조물 제작에 대한 가공설비 투자를 계획하고 있습니다 철판 구조물 제작은 인력 구성이나 기량 컨디션 등에 의해 품질 수준 및 결함유무가 발생하는 제조공정을 로봇을 활용한 용접자동화 시스템을 구축하여 일률적인 용접품질의 수준을 높이고자 하며 근로자의 원천적인 위험요소를 제거하고 용접 전문가 고용의 애로사항을 해결하고자 합니다 현재 철판을 용접할 수 있는 전문 인력이 감소하는 추세에 있으며 전문 인력가도 고령화로 인해 기량감소 및 정년퇴직으로 인한 인력 부재를 겪고 있음으로 부족한 전문 인력을 대체 할 수 있는 자동화 기반의 설비 구축으로 용접품질 향상 및 일률적 작업을 통한 생산성 향상을 하고자 합니다 [ 자동 용접로봇 투자금액 상세 내역 ] (단위 : 백만원) 설비명 규격 예상 금액 2Set 외 엑세서리 포함 2Set Wall 2Set 합 계 당사는 이와 같은 시설 투자 자금의 집행을 통하여 당사 콘크리트 펌프카 생산 규모의 증가를 예상하고 있습니다. 기존 연간 600대 규모의 콘크리트 펌프카를 생산할 수 있었으나 상기의 설비투자가 완료될 경우 당사 현재 부지 내에서 연간 720대 규모의 콘크리트 펌프카를 생산할 수 있을 것으로 기대하고 있으며, 약 20%의 생산량 증가 효과를 예측하고 있습니다. 운영자금 가 기술 개발비 당사는 금번 공모를 통해 조달하는 자금 중 일부를 개발인력 확보에 집행하고자 합니다 당사는 스마트건설 시장을 대비하고 전동화 기술 개발 확보를 위해 기술 고도화를 계획하고 있습니다 당사는 변화하는 건설 기계 산업의 글로벌 환경 규제 강화에 따라 스마트 건설기계를 개발하고자 합니다 친환경 동력원으로의 전환을 위해 하이브리드 모델을 개발하여 건설산업의 시장 경쟁력을 강화하고자 합니다 세계적으로 각국 별 주요 도시의 건설현장에서는 탄소배출 저감 및 소음 저감 요청이 있어 유럽의 선진사는 하이브리드 또는
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전동화 콘크리트 펌프카 개발을 시작하였습니다 당사도 경쟁력 확보 및 차별화를 위해 본 기술개발을 계획하고 있습니다 전동화 기술 개발 시 탄소 무배출 및 소음 저감이 가능하여 작업자의 건강 및 사회적 환경 문제의 해소에 도움이 될 것으로 예상되며 특히 작업공간이 폐쇄되어 통풍이 제한적인 터널 및 기타 장소에서는 안전하고 소음 또한 개선할 수 있는 작업이 가능해집니다 또한 당사는 콘크리트 공정 작업의 안전성 향상 건설산업 인력난 해소 및 친환경 사회 구축 기여를 위해 기술 개발을 하고자 합니다 원격 제어 및 무인 작업이 가능한 스마트 건설로봇 개발하여 경쟁력을 확보하고자 합니다 이를 위하여 당사는 현재 명의 연구개발 인력에서 2024~2026 년 걸쳐 약 명의 인력을 추가 확보하는 것을 계획하고 있습니다 연 인건비 상승률은 를 가정하였습니다 [ 연구개발비 사용계획 ] (단위 : 백만원) 구분 년 주 년 년 년 년 합계 금액 인원기준 주 년 분기 ~4 분기까지 집행 예상되는 인건비입니다 [ 각 연구개발 프로젝트별 세부 사항 및 연도별 자금 집행 계획 ] (단위 : 백만원) 개발항목 연구목적 및 기대효과 연도별 세부 연구개발비 집행 계획 2024년 2025년 2026년 2027년 2028년 CPC 전동화 전개 수평전개 - 전동화 시스템 개발 및 환경규제 대비하여 제품 경쟁력 향상 - 제품의 자동화 및 친환경 장비 개발로 글로벌 시장 수요 대응 배수펌프차 개발 침수지역 이동형 배수시스템 - 기후변화등 집중 호우로 인한 침수로 인명 및 재산피해 발생으로 신속한 수습 복구를 위한 배수펌프의 필요성 증대 - 침수지역 배수작업 및 가뭄지역 수원공급이 가능한 급 배수 펌프차 개발 자율작업 디스트리뷰터 - 스마트 건설 시스템 구축을 위한 선직국 중심의 기술 개발 경쟁 가속화 - 콘크리트 공정의 건설로봇 개발 전략과 연계한 자율작업 디스트리뷰터의 개발 - 무인 작업이 가능한 자율주행 플랫폼 전동화 샤시 플랫폼 콘크리트 토출 장치 및 호스릴 메커니즘 신규 개발등 자율작업 콘크리트 디스트리뷰터 건설로봇 개발 철근결속로봇 - 글로벌 철근 결속기 시장의 지속적인 성장세 및 건설 산업 생산성 지속적 하락 - 국내 건설 작업 환경에 적합한 철근검사 및 결속 자동화 장비의 국산화 필요 - 철근 검사 및 자동화 기술확보하여 자동화 장비 양산 및 사업화 추진 CPC 경량화 경제형 모델 개발 - 중량 경량화로 연비 개선과 축중 감소로 환경보호 및 도로 파손 감소 - 경제형 모델 개발로 다양한 국가의 시장 확대를 통한 매출 증대 CPC 제품 개발 - CPC 신제품 개발 합 계 해당 연구개발 관련 공모자금은 비교적 장기간에 걸쳐 집행되며, 실제 집행 시기 까지는 국내 시중은행 정기예금 등을 통해 자금을 운용할 계획입니다. (3) 운전자금 당사는 대형장비 판매 증가하고 있으며 그로 인하여 주요 원재료인 고장력 철판 매입 증가가 예상됩니다 또한 당사의 주요 매출처는 해외 거래처들로 판매대금의 회수는 일반적으로 선적 전에 이루어지나 주요 거래처에 대하여는 판매 후 일정 기간 뒤에 회수되고 있습니다 주요 원자재의 매입은 AT/SIGHT 또는 선적 전에 현금 결제 (T/T) 를 하고 있습니다 [ 원재료 매입 계획 ] (단위 : 백만원) 품목 년 년 합계 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 고장력 철판 다. 공모자금 유입의 경제적 효과 당사는 유입되는 공모자금을 생산성 및 품질 수준을 개선할 수 있는 시설투자와 연구개발 비용으로 집행할 예정입니다 이로 인하여 당사는 작업자의 안전과 직결되는 콘크리트 펌프카의 품질을 개선하여 전진건설로봇 CPC 의 브랜드 인지도 제고를 통한 영업력을 개선할 수 있을 것으로 기대됩니다 또한 현재 시장에서 요구되고 있는 신규 제품의 개발 및 해외 진출 시 개량형 제품 개발을 위한 연구개발을 통해 당사 매출 증대에 기여할 수 있을 것으로 기대됩니다 또한 운영자금으로 사용되는 금액은 당사 핵심 원재료인 고장력 철판을 확보하는데 사용하여 당사의 안정적인 조달을 꾀함과 동시에 원가 절감의 기회를 가질 수 있을 것으로 기대됩니다 전반적으로
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공모자금을 통해 원가절감 품질개선 생산력 향상 등 전진건설로봇의 브랜드 인지도 개선에 따른 당사 영업환경 개선 및 이로 인한 재무 실적 개선이 기대됩니다 라. 기타사항 당사는 금번 공모를 통한 유입자금에 대하여 상기에 명시한 목적 및 계획에 따라 집행할 계획이며 , 실제로 자금이 집행되기 이전까지의 보유기간에는 신용평가등급이 우량한 국내시중은행 정기예금 등에 보관할 예정입니다 . 현재 당사는 매월 자금수지계획을 수립하여 현금흐름을 관리하고 있으며 , 자금의 집행과 운용은 위임 전결 규정에 따라 실행하고 있습니다 . 또한 , 이번 공모자금 또한 동일한 내부 규정 및 통제 절차에 따라 집행 및 운용할 계획입니다 (주 13) 정정 후 자금의 사용 목적 가. 자금의 사용계획 당사는 금번 상장 공모를 통해 조달하는 자금을 아래와 같이 사용하고자 합니다 . 다만 아래 계획은 향후 경영환경 등을 고려하여 투자금액 및 투자시점 등이 변경될 가능성이 있음을 투자자께서는 인지하여 주시기를 바랍니다 자금의 사용목적 (기준일 : 2024년 07월 10일 (단위 : 백만원) 시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계 나. 자금의 세부사용 계획 당사는 금번 공모자금을 통해 회사의 매출 성장세에 맞춰 제품 생산량 증가 및 생산 효율화를 위한 운영자금 및 생산설비 CAPA 확보 자금으로 활용할 계획입니다 또한 회사의 강점인 연구개발에 투자를 통해 빠르게 변화하는 신제품 개발 및 시장선도 기술 개발 등에 재원을 활용할 계획입니다 [ 공모자금 세부 사용 계획 ] (단위 : 백만원) 구분 내역 금액 시기 시설자금 대형 보링 설비 년 ~ 2026 년 자동로봇 용접설비 년 ~ 2025 년 연구개발 연구인력 인건비 년 ~ 2028 년 운전자금 원자재 매입 년 ~ 2025 년 합 계 시설자금 당사는 금번 공모를 통해 조달되는 자금 중 약 억원 을 설비투자에 사용하여 사업확장 및 추가적인 성장 기반을 마련하고자 합니다 현재 대형장비를 위한 보링 가공설비와 용접공정에 대한 생산 효율화 및 생산량 증가를 계획하고 있으며 대형 보링설비 및 로봇 용접기 설비를 추가적으로 도입하여 제품의 품질 증대와 생산 CAPA 증가를 모두 도모할 예정입니다 [ 시설자금 계획 ] (단위 : 백만원) 구 분 2024년 2025년 2026년 합 계 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 대형 보링 설비 자동로봇 용접설 합계 가 대형 보링 설비 현재 건설장비 동향은 세계적으로 대형화 제품에 대한 수요가 증가하는 추세에 있으며 이에 따라 고강성 철판의 가공설비의 수요가 증가하고 있습니다 이러한 레퍼런스를 바탕으로 다양한 대형 장비를 개발중에 있으며 당사는 대형장비에 소요되는 철판의 가공이 가능한 설비를 추가 증설할 계획에 있습니다 나 자동 로봇 용접설비 당사는 고객에게 최고의 품질을 제공하기 위하여 철판 구조물 제작에 대한 가공설비 투자를 계획하고 있습니다 철판 구조물 제작은 인력 구성이나 기량 컨디션 등에 의해 품질 수준 및 결함유무가 발생하는 제조공정을 로봇을 활용한 용접자동화 시스템을 구축하여 일률적인 용접품질의 수준을 높이고자 하며 근로자의 원천적인 위험요소를 제거하고 용접 전문가 고용의 애로사항을 해결하고자 합니다 현재 철판을 용접할 수 있는 전문 인력이 감소하는 추세에 있으며 전문 인력가도 고령화로 인해 기량감소 및 정년퇴직으로 인한 인력 부재를 겪고 있음으로 부족한 전문 인력을 대체 할 수 있는 자동화 기반의 설비 구축으로 용접품질 향상 및 일률적 작업을 통한 생산성 향상을 하고자 합니다 [ 자동 용접로봇 투자금액 상세 내역 ] (단위 : 백만원) 설비명 규격 예상 금액 2Set 외 엑세서리 포함 2Set Wall 2Set 합 계 당사는 이와 같은 시설 투자 자금의 집행을 통하여 당사 콘크리트 펌프카 생산 규모의 증가를 예상하고 있습니다. 기존 연간 600대 규모의 콘크리트 펌프카를 생산할 수 있었으나 상기의 설비투자가 완료될 경우 당사 현재 부지 내에서 연간 720대 규모의 콘크리트 펌프카를 생산할 수 있을 것으로 기대하고
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있으며, 약 20%의 생산량 증가 효과를 예측하고 있습니다. 운영자금 가 기술 개발비 당사는 금번 공모를 통해 조달하는 자금 중 일부를 개발인력 확보에 집행하고자 합니다 당사는 스마트건설 시장을 대비하고 전동화 기술 개발 확보를 위해 기술 고도화를 계획하고 있습니다 당사는 변화하는 건설 기계 산업의 글로벌 환경 규제 강화에 따라 스마트 건설기계를 개발하고자 합니다 친환경 동력원으로의 전환을 위해 하이브리드 모델을 개발하여 건설산업의 시장 경쟁력을 강화하고자 합니다 세계적으로 각국 별 주요 도시의 건설현장에서는 탄소배출 저감 및 소음 저감 요청이 있어 유럽의 선진사는 하이브리드 또는 전동화 콘크리트 펌프카 개발을 시작하였습니다 당사도 경쟁력 확보 및 차별화를 위해 본 기술개발을 계획하고 있습니다 전동화 기술 개발 시 탄소 무배출 및 소음 저감이 가능하여 작업자의 건강 및 사회적 환경 문제의 해소에 도움이 될 것으로 예상되며 특히 작업공간이 폐쇄되어 통풍이 제한적인 터널 및 기타 장소에서는 안전하고 소음 또한 개선할 수 있는 작업이 가능해집니다 또한 당사는 콘크리트 공정 작업의 안전성 향상 건설산업 인력난 해소 및 친환경 사회 구축 기여를 위해 기술 개발을 하고자 합니다 원격 제어 및 무인 작업이 가능한 스마트 건설로봇 개발하여 경쟁력을 확보하고자 합니다 이를 위하여 당사는 현재 명의 연구개발 인력에서 2024~2026 년 걸쳐 약 명의 인력을 추가 확보하는 것을 계획하고 있습니다 연 인건비 상승률은 를 가정하였습니다 [ 연구개발비 사용계획 ] (단위 : 백만원) 구분 년 주 년 년 년 년 합계 금액 인원기준 주 년 분기 ~4 분기까지 집행 예상되는 인건비입니다 [ 각 연구개발 프로젝트별 세부 사항 및 연도별 자금 집행 계획 ] (단위 : 백만원) 개발항목 연구목적 및 기대효과 연도별 세부 연구개발비 집행 계획 2024년 2025년 2026년 2027년 2028년 CPC 전동화 전개 수평전개 - 전동화 시스템 개발 및 환경규제 대비하여 제품 경쟁력 향상 - 제품의 자동화 및 친환경 장비 개발로 글로벌 시장 수요 대응 배수펌프차 개발 침수지역 이동형 배수시스템 - 기후변화등 집중 호우로 인한 침수로 인명 및 재산피해 발생으로 신속한 수습 복구를 위한 배수펌프의 필요성 증대 - 침수지역 배수작업 및 가뭄지역 수원공급이 가능한 급 배수 펌프차 개발 자율작업 디스트리뷰터 - 스마트 건설 시스템 구축을 위한 선직국 중심의 기술 개발 경쟁 가속화 - 콘크리트 공정의 건설로봇 개발 전략과 연계한 자율작업 디스트리뷰터의 개발 - 무인 작업이 가능한 자율주행 플랫폼 전동화 샤시 플랫폼 콘크리트 토출 장치 및 호스릴 메커니즘 신규 개발등 자율작업 콘크리트 디스트리뷰터 건설로봇 개발 철근결속로봇 - 글로벌 철근 결속기 시장의 지속적인 성장세 및 건설 산업 생산성 지속적 하락 - 국내 건설 작업 환경에 적합한 철근검사 및 결속 자동화 장비의 국산화 필요 - 철근 검사 및 자동화 기술확보하여 자동화 장비 양산 및 사업화 추진 CPC 경량화 경제형 모델 개발 - 중량 경량화로 연비 개선과 축중 감소로 환경보호 및 도로 파손 감소 - 경제형 모델 개발로 다양한 국가의 시장 확대를 통한 매출 증대 CPC 제품 개발 - CPC 신제품 개발 합 계 해당 연구개발 관련 공모자금은 비교적 장기간에 걸쳐 집행되며, 실제 집행 시기 까지는 국내 시중은행 정기예금 등을 통해 자금을 운용할 계획입니다. (3) 운전자금 당사는 대형장비 판매 증가하고 있으며 그로 인하여 주요 원재료인 고장력 철판 매입 증가가 예상됩니다 또한 당사의 주요 매출처는 해외 거래처들로 판매대금의 회수는 일반적으로 선적 전에 이루어지나 주요 거래처에 대하여는 판매 후 일정 기간 뒤에 회수되고 있습니다 주요 원자재의 매입은 AT/SIGHT 또는 선적 전에 현금 결제 (T/T) 를 하고 있습니다 [ 원재료 매입 계획 ] (단위 : 백만원) 품목 년 년 합계 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 고장력 철판 다. 공모자금 유입의 경제적 효과 당사는 유입되는 공모자금을 생산성 및 품질 수준을
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개선할 수 있는 시설투자와 연구개발 비용으로 집행할 예정입니다 이로 인하여 당사는 작업자의 안전과 직결되는 콘크리트 펌프카의 품질을 개선하여 전진건설로봇 CPC 의 브랜드 인지도 제고를 통한 영업력을 개선할 수 있을 것으로 기대됩니다 또한 현재 시장에서 요구되고 있는 신규 제품의 개발 및 해외 진출 시 개량형 제품 개발을 위한 연구개발을 통해 당사 매출 증대에 기여할 수 있을 것으로 기대됩니다 또한 운영자금으로 사용되는 금액은 당사 핵심 원재료인 고장력 철판을 확보하는데 사용하여 당사의 안정적인 조달을 꾀함과 동시에 원가 절감의 기회를 가질 수 있을 것으로 기대됩니다 전반적으로 공모자금을 통해 원가절감 품질개선 생산력 향상 등 전진건설로봇의 브랜드 인지도 개선에 따른 당사 영업환경 개선 및 이로 인한 재무 실적 개선이 기대됩니다 라. 기타사항 당사는 금번 공모를 통한 유입자금에 대하여 상기에 명시한 목적 및 계획에 따라 집행할 계획이며 , 실제로 자금이 집행되기 이전까지의 보유기간에는 신용평가등급이 우량한 국내시중은행 정기예금 등에 보관할 예정입니다 . 현재 당사는 매월 자금수지계획을 수립하여 현금흐름을 관리하고 있으며 , 자금의 집행과 운용은 위임 전결 규정에 따라 실행하고 있습니다 . 또한 , 이번 공모자금 또한 동일한 내부 규정 및 통제 절차에 따라 집행 및 운용할 계획입니다 위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 07월 24일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.
카프로 — [기재정정]사업보고서 (2023.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 나일론의 원료인 카프로락탐을 연간 271,000톤의 생산능력을 갖추고 있는 국내 유일의 회사이며, 주수요처는 효성티앤씨(주), 롯데케미칼(주), 태광산업(주) 입니다. 카프로락탐의 주원료는 벤젠, 암모니아, 싸이크로헥산, 가성소다, 유황, 나프타 등이 있으며, SK지오센트릭(주), 롯데정밀화학(주), SK에너지(주) 등에서 공급받고 있습니다. 또한, 카프로락탐은 의류 및 직물를 비롯하여 타이어코드, 어망, 카펫트, 로프 등의 원료로 사용되는 나일론 섬유와 자동차부품, 기계부품 및 엔지니어링 플라스틱 등의 나일론 수지의 원료로 사용되고 있습니다.유안비료는 속효성 질소질 비료로서 당사가 국내 최대의 생산업체이며, 생산량 일부 수출하고, 농업용으로는 단비와 배합비료 및 복합비료 원료로 사용되고 있으며, 공업용으로는 인견공업, 셀로판공업, 암모니아 화합물 각종 암모늄염의 제조, 효모배양, 명반제조, 피혁탄닝, 석고보드, 전구제조, 합성수지 및 의약품 원료로도 사용되고 있습니다.보고서 작성기준일 현재 총매출액은 전년 대비 4,272억원(82.3%) 감소한 756억원을 기록하였으며, 수출 241억, 내수 515억 입니다. 카프로락탐의 경우 대부분 국내 나일론사에 공급하고 있으며, 일부 물량에 대해서는 포장하여 인도 등에 수출하고 있습니다. 유안비료는 국내외 상사를 통한 해외판매(수출)와 농협중앙회 등의 국내수요자에게 직접판매(내수) 합니다.본 사업의 개요에 포함되지 않은 내용 등은 "∥. 사업의 내용" 의 "2. 주요 제품 및 서비스" 부터 "7. 기타 참고사항" 항목에 상세히 기재되어 있으니 이를 참고하여 주시기 바랍니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요제품 (단위:백만원,%) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표등 매출액 비율 석유화학(제 조) 제 품 카프로락탐및 유안비료 나일론실제조,질소질비료 기 타 부산물 나. 주요제품 가격변동 추이 (단위:천원/MT) 품목 및 평균환율 제54기 연간 제53기 연간 제52기 연간 카프로락탐 및 유안비료 평균환율(KRW/US$) (1) 산출기준 : 가중평균가격 (2) 주요 가격변동 원인 : 원가 및 국제수급 상황에 따른 국제가격 변동 요인 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 (단위:백만원) 사업부문 매입유형 품 목 구체적 용도 매입액 비율(%) 비 고 석유화학(제 조) 원재료 벤젠,싸이크로헥산 싸이크로헥사논 제조 SK지오센트릭 등 암모니아 하이암 제조 롯데정밀화학 프로판 수소 제조 SK에너지 기타 나. 원재료 가격변동 추이 (단위:$/MT) 품 목 제54기 연간 제53기 연간 제52기 연간 비 고 벤젠,싸이크로헥산 $903 $1078 $930 암모니아 $719 $954 $561 국내 대량공급업체의 구매가격에 준함 프로판 $0 $965 $731 국제 가격에 연동 (1) 주요 가격변동 원인 (가) 벤젠 : 유가 상승 및 수요 증가로 인한 가격 하락 (나) 싸이크로헥산 : 벤젠 가격 상승 및 수요 증가로 인한 가격 하락 (다) 암모니아 : 천연가스 상승 및 수요 증가로 인한 가격 하락 (라) 프로판 : 수요 증가로 인한 가격 상승 다. 생산능력 및 산출근거 (1) 생산능력 (단위:천톤) 사업부문 품 목 사업소 제54기 연간 제53기 연간 제52기 연간 수 량 수 량 수 량 석유화학(제조) 카프로락탐 울산광역시 남구사평로 108-12(부곡동) 유안비료 ※ 카프로락탐 및 유안비료 생산능력 수량은 연간생산능력 기준으로 작성하였습니다. (2) 산출근거 (단위:천톤) 사업부문 품 목 연간생산능력 수 량 석유화학(제조) 카프로락탐 유안비료 ※ 각 품목별 생산용량과 평균 가동시간을 기준으로 산출하였습니다. 라. 생산실적 및 가동률 (1) 생산실적 (단위:천톤) 사업부문 품 목 사업소 제54기 연간 3분ㅇ 제53기 연간 제52기 연간 석유화학(제 조) 카프로락탐 울산광역시 남구사평로 108-12(부곡동) 유안비료 (2) 가동률 (단위:시간) 사업부문 품 목 사업소 가동가능시간 실제가동시간 평균가동률(%) 2공장 카프로락탐 울산광역시
카프로 — [기재정정]사업보고서 (2023.12)

남구사평로 108-12(부곡동) 유안비료 3공장 카프로락탐 유안비료 ※ 1공장 : 2013년 10월 26일부터 생산중단 마. 생산시설 [자산항목 : 유형자산] (단위:원) 사업소 소유형태 소재지 구 분 기초장부가액 증감 상각 상각누계액 손상차손누계액 기말장부가액 비고(공시지가) 증가 감소 공장 자가소유 울산시남구 토 지 건 물 구 축 물 기 계 장 치 차량 운반구 기타(원제료-촉매포함) 건설중인자산 소 계 본사 자가소유 서울시종로구 토 지 건 물 차량운반구 기 타 건설중인자산 소 계 합 계 [자산항목 : 원재료(저장성-촉매)] (단위:원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 증감 상각 상각누계액 손상차손누계액 기말장부가액 비고 증가 감소 울산 울산시남구 원재료(저장성-촉매) 합계 [자산항목 : 사용권자산(리스)] (단위:원) 사업소 소유형태 소재지 구 분 기초장부가액 증감 상각 상각누계액 손상차손누계액 기말장부가액 비고 증가 감소 공장 사용권자산 울산시남구 부동산 자동차 기 타 소 계 본사 사용권자산 서울시종로구 부동산 자동차 기 타 소 계 합 계 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위:백만원 ) 사업부문 매출유형 품 목 제54기 연간 제53기 연간 제52기 연간 금 액 금 액 금 액 석유화학(제 조) 제품 카프로락탐,유안비료 수 출 내 수 합 계 기 타 수 출 내 수 합 계 합 계 수 출 내 수 합 계 나. 판매 조직 및 경로 (1) 판매 조직 대표이사 사장 → 경영지원본부장 → 영업구매팀 조직도.jpg 조직도 (2) 판매 경로 (가) 카프로락탐 1) 내수용 : 국내 수요자에게 직접판매 2) 수출용 : 국내 무역회사를 통한 간접수출 (나) 유안비료 1) 수출용 : 국내외 무역회사를 통한 간접수출 2) 내수용 ① 농업용 : 농협중앙회와 계약에 의해 농협중앙회를 통해 판매 ② 공업용 및 원료용 : 국내 수요자에게 직접판매 다. 판매 방법 (1) 카프로락탐 (가) 수출 : CIF (Bag/컨테이너) 또는 상차도 (나) 내수 : 상차도 (2) 유안비료 (가) 수출용 : FOB/CFR (Bulk/Bag/컨테이너) 또는 상차도 (나) 내수용 1) 농업용 : 전국 농협창고 입고적재도 (Bag) 2) 원료용 및 공업용 : 상차도 (Bulk/Bag) 라. 판매전략 내수 수요처에 판매하고 나머지 물량은 전량 수출하고 있으며, 내수 판매물량 확대와 안정적인 수출을 위해 다각도로 노력하고 있습니다. 마. 주요 매출처 (단위: 천원,%) 매 출 처 금 액 비율(%) 효성티앤씨(주) (주1) ㈜태광산업 삼성물산(주) 등 (주2) (주1) 효성티앤씨(주)는 효성첨단소재(주) 등 2개사를 포함합니다.(주2) 삼성물산(주)는 SAMSUNG C AND T SINGAPORE PTE. LTD. 등 2개사를 포함합니다. 바. 수주상황 (단위 : 톤,원 ) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 합 계 5. 위험관리 및 파생거래 1.1 재무위험관리요소가. 신용위험회사는 거래상대방이 지급기일이 된 다음의 금액을 지급하지 않는 경우 신용위험에 노출됩니다. ·송장 발행 후 90일의 기한 내 매출채권의 지급 ·상각후원가로 측정되는 채무상품의 계약상 현금흐름 (1) 매출채권 회사는 매출채권에 대해 전체 기간 기대신용손실을 손실충당금으로 인식하는 간편법을 적용합니다. 기대신용손실을 측정하기 위해 매출채권은 신용위험 특성과 연체일을 기준으로 구분하였습니다. 당기말의 손실충당금은 다음과 같습니다. 기대신용손실에는 미래전망정보가 포함됩니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 매출채권 기대 손실률 총 장부금액 손실충당금 소 계 당기말 현재 신용위험에의 최대 익스포저를 나타내는 매출채권의 총장부금액은 1,372백만원입니다(전기말: 49,671백만원). (2) 상각후원가로 측정하는 기타 금융자산 상각후원가로 측정하는 기타 금융자산은 종업원에 대한 대여금 등을 포함합니다. 상각후원가로 측정하는 기타 금융자산은 모두 신용위험이 낮은 것으로 판단되며, 따라서 손실충당금은 12개월 기대신용손실로 인식하였습니다. 금융상품은
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채무불이행위험이 낮고 단기간 내에 계약상 현금흐름을 지급할 수 있는 발행자의 충분한 능력이있는 경우 신용위험이 낮은 것으로 간주합니다. 나. 시장위험(1) 외환위험회사는 외화표시 자산 및 부채의 환율변동에 의한 리스크를 최소화하여 재무구조의 건전성 및 예측 가능 경영을 통한 경영의 안정성 실현을 목표로 환리스크 관리에 만전을 기하고 있습니다. 특히 회사는 수출에 의한 외화 수금이 외자재 수입 및 외화 차입금 상환에 의한 외화지출보다 많은 현금흐름을 가지고 있으므로 환율하락에 따른 환차손이 환리스크 관리의 주 대상이며 외자재 대금 결제시 환율 상승으로 인한 환차손 또한 이와 병행하여 리스크 관리를 적극적으로 시행하고 있습니다. 당기 및 전기말 현재 회사가 기능통화 이외의 외화로 표시한 화폐성 자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원, 미화불, 유로 등) 구분 통화 당기말 전기말 외화금액 원화환산금액 외화금액 원화환산금액 현금및현금성자산 USD 매출채권 USD 계 미지급금 USD 계 당기 및 전기말 현재 회사가 보유하고 있는 외환 포지션에 대해 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대한 원화의 환율 10% 변동 시 환율변동이 법인세차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기 전기 10% 상승 시 10% 하락 시 10% 상승 시 10% 하락 시 USD 계 상기 민감도분석은 보고기간종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및 부채를 대상으로 하였습니다. (2) 이자율 위험회사의 현금흐름 이자율 위험은 차입금에서 비롯됩니다. 변동 이자율로 발행된 차입금으로 인하여 회사는 현금흐름 이자율 위험에 노출되어 있습니다. 회사는 이자율 변동 현황을 주기적으로 검토하여 이를 상환 또는 차환하는 방법으로 관리하고 있습니다. 당기말 현재 변동이자율이 적용되는 차입금은 186,500백만원(전기말: 194,800백만원)입니다.한편, 당기말 현재 다른 변수가 일정하고 차입금의 이자율이 0.1% 상승 또는 하락할 경우 세전순이익에 미치는 영항은 각각 최대 186,500천원(전기: 194,800천원) 증가 및 186,500천원(전기: 194,800천원) 감소 입니다(주석 13 참조). 다. 유동성위험회사의 재무관리부문은 향후 현금흐름을 예측하여 자금관리계획을 수립하고 있습니다. 이 자금관리계획에는 단기적인 계획 뿐만 아니라 중장기적인 계획을 포함하며 영업자금 수요를 예측하고 이에 따른 자금 조달 계획을 수립하는 등의 활동이 수행됩니다. 회사의 경영진은 현재 영업활동현금흐름이 충분하며 추가적인 차입능력을 보유하고 있어서 회사가 보유한 금융부채를 향후 상환가능하다고 판단하고 있습니다. 한편, 회사는 일시적으로 발생할 수 있는 유동성 위험을 관리하기 위하여 (주)하나은행, 농협은행(주) 및 한국산업은행 등과 차입약정을 체결하고 있으며 매출채권을 담보로 한 차입약정을 (주)하나은행, (주)우리은행 및 농협은행(주) 등과 체결하고 있습니다. 당기말 및 전기말 현재 금융부채에 대한 만기분석은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 3개월 미만 3개월에서1년이하 1년에서2년이하 2년 초과 합 계 매입채무 미지급금 미지급비용(*1) 임대보증금 예수보증금 단기차입금 유동성장기차입금 유동성전환사채 유동성사모사채 합 계 (*1) 금융부채가 아닌 종업원급여부채 4,238,750천원은 포함되지 않았으며, 회사는 채권은행관리 진행중 상환유예 받은 미지급이자입니다. (단위: 천원) 구 분 3개월 미만 3개월에서1년이하 1년에서2년이하 2년 초과 합 계 매입채무 미지급금 미지급비용(*1) 리스부채 임대보증금 예수보증금 단기차입금 유동성장기차입금 장기차입금 전환사채 사모사채 합 계 (*1) 금융부채가 아닌 종업원급여부채 7,998,860천원은 포함되지 않았습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 등 ※ 해당사항 없음 나. 연구개발활동 1) 연구개발 담당조직 가) 연구전담요원 : 7명 나) 2018년 5월 1일 조직개편으로 기술연구소 신설 2) 연구개발 비용 (단위 : 백만원) 과 목
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제54기 연간 제53기 연간 제52기 연간 비 고 연구개발비용 계 회계처리 제 조 경 비 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 3) 연구개발 실적 관련제품 및 공정개선을 위한 연구 7. 기타 참고사항 가. 지적재산권 보유현황 본 보고서 작성기준일 현재 당사의 지적재산권 보유현황은 다음과 같습니다. (기준일 : 2023. 12. 31) (단위:건) 구분 특허의 내용 권리자 출원일자 주무관청 금속 이온이 담지된 세공성 촉매,이의 제조방법 및 이를 이용한 ε-카프로락탐의 제조방법 ㈜카프로 특허청 시클로헥실아민의 제조방법 ㈜카프로 특허청 티오황산 암모늄의 제조방법 ㈜카프로 특허청 중축합 고비점 혼합유로부터 시클로헥산온 및시클로헥산올의 회수 방법 ㈜카프로 특허청 탄산암모늄을 이용한 질소산화물 배출 저감장치 ㈜카프로 특허청 나. 시장의 여건 당사는 나일론의 원료인 카프로락탐을 생산하는 국내 유일의 회사로서 국내 나일론 제조업체에 공급하고 있습니다. (2) 유안비료는 속효성 질소질 비료로서 당사가 국내 최대의 생산업체이며, 판매량 중 수출하고, 나머지는 농업용, 원료용, 공업용으로 국내에 판매하고 있습니다. 다. 산업의 특성 (1) 카프로락탐은 폴리아미드(나일론-6) 섬유나 수지를 제조하는 원료로 사용됨. (2) 나일론 섬유는 의류, 타이어코드, 어망, 카펫 등의 원료로 사용되며, 수지는 자동차 부품, 전기부품, 필름 등에 사용되고 있습니다. (3) 부산물인 황산암모늄은 주로 농업용 유안비료로 사용되며, 일부 공업용 및 복합비료 제조를 위한 원료용으로 사용됩니다. 라. 영업의 개황 2023년도 매출액 756억원을 기록하였습니다. 마 . 경쟁상황 국내 유일의 카프로락탐 생산업체이므로 국내 경쟁회사는 없으나, 일부 물량은 수입되고 있습니다. 바. 시장점유율 연 도 2023년 연간 2022년 연간 2021년 연간 시장점유율 가동 중단 중 사. 주요 재무정보 (단위:백만원) 과 목 제54기 연간 제53기 연간 매 출 액 매 출 원 가 영 업 이 익(손실) 당기순이익(손실) 자 산 총 계
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 본 경영진단의견서에서 미래에 발생할 것으로 예측하여 기재 또는 표시한 내용은 동 의견서 작성시점의 사건 및 재무성과에 대한 회사의 의견을 반영한 것입 니다. 동 예측정보는 미래의 경영환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 이러한 가정들은 동 의견서 작성시점의 합리적인 근거에 기초하였지만 외부 환경, 회사 내부경영과 관련된 요인 및 기타 변수로 인하여 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 당사는 동 의견서의 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보 고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 이러한 주의문구는 모든 예측정보에 대하여 적용되며, 동 의견서상에서 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 의견서에 기재된 예측정보는 동 의견서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트 할 책임이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 2022년은 중국의 코로나 방역을 위한 봉쇄로 수요가 급감하여 카프로락탐 가격은 지속적으로 하락한 반면 러시아-우크라이나 전쟁의 지속으로 인해 주요 원재료인 암모니아와 연료 가격은 강세를 지속하였습니다. 이로 인해 원재료와 제품 간의 가격차이는 급격하게 축소되어 당사의 손실폭도 크게 증가하였습니다.이러한 상황에 더해서 2023년에는 나일론 down-stream의 수요 축소까지 예상됨에 따라, 당사는 손실 폭을 축소시키기 위하여 2022년말 카프로락탐 최소 생산체제로 전환하였습니다.당사는 현재 카프로락탐 생산 및 판매를 줄이는 대신, 중간 원재료로 사용되던 황산, 탄산암모늄, 스팀, 수소, 싸이크로헥사논 등의 판매를 준비 중입니다. 황산과 탄산암모늄은 이미 영업을 시작하여 판매량을 꾸준히 증가시키고 있으며, 특히 황산은 Revamping 사업을 통한 발연황산과 고순도황산의 고부가가치 제품 판매 증대로 수익 증대에 기여할 것을 예상하고 있습니다. 또한 에너지 비용 절감을 위한 스팀의 자급자족을 이룩함과 더불어 신규사업과 연계하여 외부 판매까지 수행 예정입니다. 청정수소 등 수소경제 활성화에 따른 수요증대를 기반으로 당사의 유휴설비를 활용한 수소제조사업을 추진하여 새로운 부가가치를 창출할 예정입니다. 추가로 Recycle 벤젠을 사용하여 부가가치가 높은 Carbon-Zero 싸이크로헥사논을 판매하여 ESG에 기반한 미래 신성장 동력을 창출할 예정입니다.2023년은 위기를 기회로 전환시키는 원년이 될 것입니다. 비록 당장은 급격한 반전을 기대하긴 힘들지만, 반드시 Turn Around 시키겠다는 사명감을 가지고 중간 원재료 판매를 순차적으로 실행해 나가는 한편 탄소중립 대응책도 철저히 준비하여 주주 여러분들의 기대에 부응하고자 최선의 노력을 다하겠습니다 3. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태 당사의 지난 3개 사업년도의 재무상태에 관한 자료는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 재무상태 증가율(%) 2021년도 2022년도 2023년도 Ⅰ.유동자산 Ⅱ.비유동자산 자산총계 Ⅰ.유동부채 Ⅱ.비유동부채 부채총계 Ⅰ.자본금 Ⅱ.자본잉여금 Ⅲ.기타자본항목 Ⅳ.기타포괄손익누계 Ⅴ.이익잉여금 자본총계 ◆ K-IFRS 작성 당사의 유동자산은 전년대비 66.6% 감소하였습니다. 감소의 주원인은 현금, 매출채권과 재고자산의 감소 등에 기인하며, 유동부채는 전년대비 18.2% 증가하였으며, 단기차입금 등이 증가요인이며, 비유동부채는 전년대비 60.6% 감소하였으며, 장기 차입금을 단기차입금으로 대체에 기인하며, 이익잉여금 32.7% 증가하는 것은 전기와 당기에 손실 지속에 기인합니다.. 나. 영업실적 당사의 지난 3개 사업년도의 영업실적에 관한 자료는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 영업실적 증가율(%) 2021년도 2022년도 2023년도 Ⅰ.매출액 Ⅱ.매출원가 Ⅲ.매출총이익 Ⅳ.영업이익 적자전환 적자지속
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Ⅴ.법인세비용차감전순이익 적자전환 적자지속 Ⅵ.당기순이익 적자전환 적자지속 년은 지속되는 나일론 산업의 수요 침체와 주요 원재료의 강세로 인하여 398억의 영업손실을 입을 수 밖에 없었습니다. 부득이 비용절감을 위하여 카프로락탐 공장을 가동중지 하였고 유동성 위기를 극복하기 위하여 공동관리절차 개시를 신청하는 등 경영정상화를 위해 노력하였습니다 이를 구체적으로 설명 드리면, 당사의 주제품인 카프로락탐 또한 수요감소와 시장가격의 하락으로 인해 당사의 매출은 전년 대비 82% 수준으로 감소된 반면, 원재료의 하락폭은 상대적으로 작아서 영업손실이 확대되었으며, 손실을 방지하기 위해 공장 가동을 중단하는 등 당사의 자구노력에도 불구하고, 최종적으로 491억원의 당기순손실이 발생되는 결과를 초래하였습니다. 다. 신규 사업 ※ 해당사항 없음 라. 중단 사업 ※ 해당사항 없음 마. 조직 변경 등 ※ 해당사항 없음 바. 환율 변동의 영향 당기 및 전기말 현재 회사가 보유하고 있는 외환 포지션에 대해 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대한 원화의 환율 10% 변동 시 환율변동이 법인세차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구분 당기 전기 10% 상승 시 10% 하락 시 10% 상승 시 10% 하락 시 USD 계 상기 민감도분석은 보고기간종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및 부채를 대상으로 하였습니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출 가. 유동성 (단위:백만원,%) 과목 제54기 제53기 증감 증감율(%) 부채 자본 현금및현금성자산 차입금 부채비율 (부채/자본) 순차입금비율 (차입금-현금성자산)/자본 당사의 부채는 매입채무의 감소에 기인한 것이며, 매입채무의 감소 는 당기에 원재료 등 재고자산 구입 감소에 따른 감소입니다. (단위 : 백만원) 과목 제54기 제53기 증감 증감율(%) 영업활동으로 인한 현금흐름 투자활동으로 인한 현금흐름 재무활동으로 인한 현금흐름 현금의증가 기초의 현금 현금및현금성자산의환율변동효과 기말의 현금 당기 당사의 현금은 영업활동을 통하여 9억원이 증가하였으며, 유형자산 (원재료성-촉매), 무형자산·처분 등의 투자활동으로 인하여 160억원이 증가하였고, 차입금 상환 등 재무활동으로 83억원이 감소하였습니다. 나. 자금 조달 당사는 차입금의 상환일정은 기업구조조정촉진법상 채권은행 등의 관리절차(워크아웃) 진행중에 있기에 확정하기 어렵습니다. 자금 조달 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구 분 금액 상환일정 2024년 2025년 2026년이후 일반자금대출 시설대 사모사채 전환사채 합 계 5. 부외거래 ※ 해당사항 없음 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 ※ 해당사항 없음
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IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』부분을 참고하시기 바랍니다. 다. 수요예측에 관한 사항 (1) 수요예측 공고 및 수요예측 일시 구 분 내 용 비 고 공고 일시 2024년 07월 31일 주1) 기업 IR 일시 2024년 07월 22일 ~ 2024년 08월 06일 주2) 수요예측 일시 2024년 07월 31일 ~ 2024년 08월 06일 주3) 공모가액 확정공고 2024년 08월 08일 주1) 수요예측 안내공고는 2024년 07월 31일 대표주관회사인 삼성증권㈜의 홈페이지(http://www.samsungpop.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다. 주2) 본 공모와 관련하여 기업 IR은 국내 및 해외기관투자자를 대상으로 진행할 예정입니다. 주3) 수요예측 마감시각은 한국시간 기준 2024년 08월 06일 17:00 임을 유의하시기 바랍니다. 수요예측 마감시각 이후에는 수요예측 참여, 정정 및 취소가 불가능하오니 접수 마감시간을 엄수해 주시기 바랍니다. 주4) 상기 일정은 추후 공모 및 상장 일정에 따라서 변동될 수 있음을 유의하시기 바랍니다. (2) 수요예측 참가자격 (가) 기관투자자 "기관투자자"란「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호의 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자를 말합니다. 가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자 나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단 라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부 마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다) 바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자 사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)아.「금융투자업규정」제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다) ※ 금번 공모와 관련하여 「금융투자업규정」제4-19조제8호 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의3에 따르면, 기업공개를 위한 주관회사의 청약자의 주금 납입능력 확인절차가 필요하며, 이는 확약서를 기준으로 판단합니다. 수요예측등에 참여하는 기관투자자는 수요예측등 참여 금액이 주금납입능력을 초과하여서는 아니된다는 점을 고려할 때, 주금납입능력을 초과하는 수요예측참여는 허용되지 않습니다. 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의3제1항 제1호 및 제2호의 방법을 활용하여 주금납입능력을 확인할 예정입니다. 본 공모의 기관투자자 주금납입능력 확인 방법은 아래와 같습니다. [삼성증권의 기관투자자 주금납입능력 확인 방법] 기관투자자 구분 확인방법 국내기관투자자,해외기관투자자(표준방법) 삼성증권은 기관투자자가 본 수요예측을 수행함에 있어「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의3제1항제1호의 방법을 활용하여 주금납입능력을 확인할 예정입니다. 구분 내용 확인대상 수요예측등에 참여하는 기관투자자의 재산에 따라 ① 고유재산은 자기자본, ② 위탁재산은 수요예측등 참여 건(계좌)별 개별위탁재산들의 자산총액의 합계액을 주금납입능력으로 확인합니다.① 고유재산 : 자기자본을 기준으로 하며, 직전 분기말(해당 자료가 없는 경우, 그 전 분기말로 한다) 개별재무제표상의 금액을 확인합니다.② 위탁재산 : 수요예측등 참여 건(계좌)별 개별위탁재산들의 자산총액의 합계액으로, 위탁재산들의 자산총액은 수요예측 참여일전3개월간(위탁재산의 설정 또는 설립일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 설정 또는 설립일로부터 수요예측등 참여일전까지)의 일평균 평가액으로 합니다. 확인방법 기관투자자는 수요예측
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참여 화면(인터넷 홈페이지)에 '확인대상' 자기자본 또는 자산총액 합계액을 입력하면, 확약서(주1) 상에 해당 주금납입능력이 기재되고 기관투자자는 동 확약서를 인쇄하여 대표이사 또는 준법감시인의 결재를 받아 수요예측 참여 화면(인터넷 홈페이지)에 업로드 하는 방식으로 주관회사에 제출하고, 주관회사는 동 확약서를 기준으로 기관투자자의 주금납입능력을 확인합니다. 주1) 수요예측에 참여하는 기관투자자 본인이 수요예측등 참여금액(기관투자자가 수요예측등에 참여하여 주관회사에 제출한 매입희망물량과 가격을 곱한 금액으로 하되, 기관투자자가 수요예측등에 참여하여 매입 희망가격을 제출하지 아니하는 경우에는 매입희망 물량에 공모희망 가격 상단을 곱한 금액으로 한다)을 기재하고, 동 금액이 주금납입능력을 초과하지 않는다는 것을 확약하는 서류 삼성증권Wholesale본부를 통해수요예측에 참여하는해외 기관투자자(대체방법) 삼성증권 Wholesale본부를 통해 수요예측에 참여하는 비거주 외국인 기관투자자의 경우, 삼성증권은 준법감시인의 사전 승인을 받아 제정한 내부지침에 근거하여 다음의 방법으로 주금납입능력을 확인할 수 있습니다. 1. 미 증권거래법 144A에 따른 Qualified Institutional Buyer (이하 "QIB")의 지위에 있는 기관투자자의 경우 주금납입능력은 USD 1억불로 간주하고, Wholesale본부는 대체확약서를 수령하여 확인합니다. 2. 해외 국부펀드로부터 직접 수요예측 참여의사를 받은 경우, 제1호의 QIB에 준하여 주금납입능력을 USD 1억불로 간주하고, Wholesale본부는 국부펀드임을 증빙할 수 있는 자료를 수령하여 확인합니다. 3. 제1호 및 제2호에 해당하지 않는 기관투자자이거나, 제1호 및 제2호에 해당하는 기관투자자 중 USD 1억불 이상으로 수요예측에 참여하는 기관투자자의 경우, 고유재산으로 참여하는 경우에는 직전 분기말(자료가 없다면 그 전 분기말 기준) 자기자본을, 위탁재산으로 참여하는 경우에는 직전 분기말 기관투자자의 총 운용자산(Asset Under Management)을 주금납입능력으로 간주하고, Wholesale본부는 대체확약서를 수령하여 확인합니다. 4. Wholesale본부가 제1호, 제2호, 제3호의 방법으로 비거주 외국인 기관투자자의 주금납입능력을 확인하는 경우, 비거주 외국인 기관투자자는 대체확약서에 적법한 서명권한을 가진 의사결정자가 서명 또는 기명날인하여 제출하여야 하며, Wholesale본부는 동 대체확약서를 기준으로 주금납입능력을 확인하여야 합니다. 주1) Qualified Institutional Buyer는 재정적으로 견고하여 대부분의 일반 투자자들에 비해 증권의 발행인으로부터 보호할 필요성이 낮다고 미 증권거래법 144A에서 규정하는 적격기관투자자를 의미합니다. 주2) 국부펀드란 국가의 자산을 정부가 직접 운용하여 증식시키기 위해 설립한 특수 목적 기관을 의미합니다. 주3) 대체확약서란 비거주 외국인 기관투자자 본인이 QIB의 지위에 해당하는지의 여부, 고유재산의 경우 자기자본, 위탁재산의 경우 총 운용자산(Asset Under Management), 수요예측등 참여금액(기관투자자가 수요예측등에 참여하여 주관회사에 제출한 매입희망물량과 가격을 곱한 금액으로 하되, 기관투자자가 수요예측등에 참여하여 매입 희망가격을 제출하지 아니하는 경우에는 매입희망 물량에 공모희망 가격 상단을 곱한 금액으로 한다)을 기재하고, 수요예측 등 참여금액이 주금납입능력을 초과하지 않는다는 것을 확약하는 서류를 의미합니다. [제5조의3(허수성 수요예측등 참여 금지] ① 금융투자업규정 제4-19조제8호에서 “협회가 정하는 바”란 다음 각 호의 어느 하나의 방법을 말한다. 1. 기관투자자가 수요예측등에 고유재산으로 참여하는 경우에는 자기자본을, 위탁재산으로 참여하는 경우에는 수요예측등 참여 건별로 수요예측등에 참여하는 개별 위탁재산들의 자산총액의 합계액을 주금납입능력으로 정하고 이를 주관회사(명칭의 여하에 불문하고 수요예측등을 행하는 금융투자회사를 말한다. 이하 이 조에서 같다)가