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없다고 판단됩니다 회사의 의사결정은 배성관 대표이사를 중심으로 박준호 상무 장재원 이사 황인이 사외이사로 구성된 이사회에서 독립적으로 이루어지고 있으며 이를 견제하기 위해 선임된 강윤석 감사가 있습니다 동사의 이사회와 사외이사 감사는 전문성과 독립성이 확보되어 있어 독립적인 경영 대주주 감시 및 견제자로서의 역할을 충분히 수행하고 있는 것으로 판단됩니다 바. 상장예비심사 확약사항 상장심사 과정에서 동사는 상장 이 후 경영 투명성 강화를 목적으로 2025년 1월 내 CFO를 교체할 것을 것을 한국거래소에 확약하였 습니다. 상세한 내용은 『Ⅲ. 투자위험요소 - 2.회사위험 - 타.경영환경 변화 위험 』부분을 참조하시기 바랍니다. 또한, 경영 안정성의 목적에서 최대주주등이 후순위 출자자로 있는 에이케이케이 로보테크벨류업 투자조합의 공동업무집행조합원 및 최대주주등에 포함된 배성관 대표이사, 박준호 상무를 대상으로 상장 후 6개월간 제닉스의 최대주주등에 포함된 인원의 조합원 지위 변동이 일어나지 않을 것을 확약하였습니다. 상세한 내용은 『Ⅲ. 투자위험요소 - 2.회사위험 - 어. 최 대주주등의 의무이행 확약 및 주주간 계약 체결에 따른 위험 』부분을 참조하시기 바랍니다 사 기타 투자자보호 동사는 기업의 계속성이나 투명성 안정성 등에서 특별한 문제점이 발견되지 않았으며 경영자의 건전한 경영철학과 비전을 보유하고 있는 바 동사의 주권 상장이 코스닥 시장의 건전한 발전을 저해하거나 투자자 보호에 부정적인 영향을 미칠 만한 단서등을 확인하지 못하였습니다 동사는 이해관계자 거래규정 및 공시규정을 정비하고 공시 담당자를 선정하여 상장 후 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 코스닥시장 공시규정 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등 제 법률 규정에 따른 공시의무를 충실히 이행할 수 있는 조직을 갖추었습니다 동사는 내부정보 이용 방지를 위한 사내규정을 년 월 제정하였고 임직원 교육 및 홈페이지 공지를 통해 내부정보가 유출되거나 악의적으로 이용되지 않도록 노력하고 있으며 공시사항 발생 시 즉각적으로 공시하고 정기적인 IR 을 실시하여 투자자들에게 회사의 정보를 적법하게 제공할 수 있는 체계를 갖추고 있습니다
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II. 사업의 내용 ※ 용어설명 용어 설명 스마트팩토리 제품의 기획ㆍ설계에서부터 판매까지의 전 주기 제조과정을 인공지능 빅데이터 디지털트윈 등과 같은 첨단 디지털 기술을 적용하여 최소 비용과 시간으로 생산성 및 품질 향상 인간 중심의 작업 환경 및 고객 수요 맞춤형 제품을 생산하는 첨단 지능형ㆍ자동화 공장 공장자동화 컴퓨터 시스템이나 산업 로봇을 도입하여 공장 전체의 무인화 생산 관리의 자동화 등을 행하는 시스템의 총칭 AMHS 반도체 차전지 등 첨단 제조 공장에서 채택되는 물류 자동화 시스템으로 물자의 정확하고 신속한 이동을 통해 운영 효율성을 극대화하고 생산성을 향상시키는 역할을 수행 . AMHS 의 대표적인 솔루션에는 등이 있음 MES 수주부터 출하까지 제조업체의 전체 생산 활동에 대한 각종 데이터를 수집 집계 분석 및 모니터링하고 공정을 제어함으로써 생산성을 극대화하는 통합 생산관리시스템 WMS 물류센터 내에서 물류를 관리하면서 발생하는 모든 활동 주문 및 입 · 출고 최적화 실시간 재고 관리 공간과 장비 최적화 등 물류 흐름상 정보를 실시간 제공하고 조절하는 시스템 PLC 산업 현장에서 다양한 기계 장치 및 생산공정을 자동으로 제어하기 위해 사용되는 컴퓨터의 일종 센서로부터 입력받은 신호를 기반으로 프로그래밍을 통한 논리적인 연산을 수행하고 정의된 조건 및 규칙에 따라 특정 행동을 자동으로 수행하며 공장자동화 및 제어시스템 구현을 위해 필수적인 장치 통신 프로토콜 서로 다른 기기들 간의 데이터 교환을 원활하게 수행할 수 있도록 표준화시켜놓은 통신 규약 반도체 Stocker 반도체 제조공정 내 FOUP 의 반입 반출 저장을 통해 재고관리 물동량 제어 등의 기능을 수행하는 자동화 설비로 반도체 제조공정의 장비와 연계하여 전체 공정의 생산흐름을 원활하게 유지하는 역할을 수행함 Wafer 반도체 집적회로를 만드는 토대가 되는 얇은 원판을 의미하며 인치 인치 인치 등의 크기의 원판에 반도체 전자회로를 새기는 공정을 거쳐 반도체 칩이 만들어지게 됨 FOUP 반도체 제조공정 라인에서 웨이퍼를 보관하는 캐리어로 공정시 발생되는 불순물로부터 웨이퍼를 보호하는 역할을 하며 웨이퍼의 세정 적재 보관 이송 등의 자동화 공정에 사용 디스플레이 Stocker LCD/OLED 제조공정 내 사용되는 글래스 카세트 및 마스크 카세트의 공정간 보관 및 이송 기능을 담당하는 자동화 설비 OHT 반도체 공장 내부인 클린룸 천장위에 설치된 레일을 이용하여 각 제조 공정간 반도체 웨이퍼가 담긴 FOUP 을 천장에서 이송하는 이송 로봇 AGV QR 코드나 점자 등 코드를 통해 이동하는 루트를 설정하는 물류로봇으로 이동 경로를 지속해서 입력 받아야 하기 때문에 로봇이 이동하는 길에 QR 코드 점자 등의 가이드가 필요하며 설정된 길 외에는 이동이 불가함 AMR 이동간에 사람이나 장애물을 인식하고 스스로 길을 탐색하여 목적지까지 도달하는 자율주행이 가능한 로봇으로 카메라 및 라이다 등 센서를 통해 사물을 인식하여 공정 내에서 발생하는 변수에 실시간으로 대처가 가능함 ACS AGV 를 통합 제어하는 메인 컨트롤 시스템으로 현장에서 운영 중인 상위시스템 (MES, MCS 등 과 통신하여 명령을 자동으로 생성하여 실시간으로 로봇에게 작업을 할당하고 작업장 내 이동관리 등을 종합적으로 제어해 최적의 로봇운영을 지원하는 시스템 SLAM 로봇이 움직이면서 주변 데이터를 바탕으로 공간상에서 자신의 위치를 파악하는 위치 추정 과 주변 환경에 대한 지도를 만드는 지도 작성 (mapping) 과정을 지칭하며 AMR 의 자율주행을 위해 적용되는 기술 Lidar 레이저 펄스를 발사하여 그 빛이 대상 물체에 반사되어 돌아오는 것을 받아 물체까지 거리 등을 측정하고 물체 형상까지 이미지화하는 기술 Radar 마이크로파 정도의 전자기파를 물체에 발사시켜 물체에서 반사되는 전자기파를 수신하여 물체와의 거리 방향 고도 등을 알아내는 무선감시장치 노드 AGV 가 이동하는 경로를 구성하는 요소로 좌표나 위치정보로 표현되며 AGV 는 노드를 따라 이동하게 됨 정지 정밀도 주행 중인
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AGV 가 목표 지점에 도착하여 정지할 때 도착점에서 AGV 가 이탈한 거리값을 나타내는 지표로 일반적인 AGV 의 정지정밀도는 ±10mm 수준 1. 사업의 개요 가. 회사의 현황 당사는 한국표준산업분류상 그 외 기타 특수 목적용 기계 제조업 (C29299) 에 속하는 회사로 반도체 디스플레이 차전지 자동차 등 다양한 산업에 적용되는 자동화 물류 시스템 을 전문적으로 개발 및 공급하는 회사입니다 AMHS 는 첨단 제조공정의 무인화 자동화를 달성하기 위해 필수적으로 도입되어야 하는 시스템으로 당사는 AMHS 솔루션 중 공정 내 반송물의 보관 및 반입·반출 역할을 수행하는 자동화 설비인 Stocker 와 다양한 종류의 자재를 자동으로 이송하는 물류로봇인 AGV/AMR 에 대한 전문 기술 및 제조 능력을 바탕으로 공장 자동화에 필요한 핵심 솔루션을 제공하고 있습니다 AMHS 는 크게 현장 내 기계 설비 로봇 등의 하드웨어와 이를 제어하고 모니터링하는 소프트웨어로 구성되며 제조 공장 유통 물류창고 소비 일반시설 시장에 따라 기능과 역할이 나누어집니다 이 중 제조공장에서의 물류는 원자재의 입고부터 생산공정간 자재의 이동 및 보관 최종 제품 출고까지의 전 과정을 의미하며 각 과정별로 목적에 부합하는 설비와 IT 시스템이 활용됩니다 당사는 제조업을 대상으로 공장 자동화에 필요한 다수의 자동화 시스템을 공급하고 있습니다 [ AMHS 내 당사의 사업 영역] 사업영역.jpg 사업영역 (출처 : 삼성SDS) 당사는 Stocker 및 AGV/AMR 에 대한 전문 기술력과 인력 생산능력을 바탕으로 공정 내 높은 청정 관리가 필요한 반도체 디스플레이 산업부터 일반물류 환경의 차전지 자동차 산업까지 다수의 제조업을 대상으로 성공적으로 제품 공급을 이어 나가고 있습니다 [ 당 사의 주요 제품군] Stocker AGV AMR stk.jpg stk agv.jpg agv amr.jpg amr 당사가 주력으로 생산하는 반도체 공정용 Stocker 는 반도체 웨이퍼가 담긴 의 저장 및 반입 반출을 목적으로 하는 자동화 시스템으로 공정 내 FOUP 의 물동량을 파악하고 제어하여 전체 공정내 웨이퍼 재고관리를 효율적으로 수행하기 위해 도입되는 무인자동화 시스템입니다 한편 당사는 설립연도인 년 Laser 가이드 방식의 AGV 를 국내 최초로 국산화에 성공하여 AGV/AMR 사업에 진출하였습니다 는 대표적인 물류이송 로봇의 하나로써 자체 동력을 바탕으로 사람이 조작하지 않고 독립적으로 동작하며 유선 또는 무선방식의 가이드에 의해 자동으로 움직이는 무인이송로봇입니다 AGV 는 주행하는 현장 바닥에 마그네틱 테이프 , QR 코드와 같은 유도장치에 따라 주행하는 유선 유도방식 또는 레이저를 활용하여 현장 벽면에 부착된 반사판 으로부터 반사되어 오는 레이저의 거리 및 각도를 계산하여 주행하는 무선 유도방식으로 주행합니다 [AGV 와 AMR 의 비교 ] 특 징 AGV AMR 주행방식 QR Code, 레이저 등 주행 간 지속적인 주행 루트 입력 필요 자율 주행 기능을 통해 목표물까지 자유롭게 이동가능 장애물 이동 경로 간 장애물 인지 시 레일 위에서 주행 정지 이동 경로 간 장애물 인지 시 새로운 맵핑을 통해 장애물 회피 후 목표 도착 적재무게 상대적으로 무거운 무게 적재 가능 상대적으로 가벼운 무게 적재 가능 속도 상대적으로 느림 상대적으로 빠름 정확도 1cm 미만 오차 3~5cm 미만 오차 라인 변경 구축 이후 루트 수정 어려움 구축 이후 루트 수정 쉬움 당사는 반도체 디스플레이 공정과 같은 Clean 물류 환경용 AGV/AMR 부터 자동차 생산라인 차전지 모듈 조립공정 등 일반 물류 환경용 AGV/AMR 를 모두 개발하여 다수의 고객사를 대상으로 요구 사양을 충족하는 물류로봇을 판매하고 있습니다 다수의 반도체 웨이퍼 생산라인용 AGV 와 후공정 검사 자동화 라인용 AMR 을 개발하여 반도체 공장에 납품하고 있으며 디스플레이 공정 내 포토 마스크 운반용 AGV/AMR 을 공급하고 있습니다 당사는 공정 내 높은 청정도를 요하는 반도체 디스플레이 부문 외에도 일반
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공정환경에서 활용되는 AGV/AMR 을 판매하고 있습니다 . 250kg 에서 5,000kg 까지의 고중량 화물을 반복적으로 이송해야 하는 자동차 생산라인용 AGV 를 개발하여 자사 물류로봇을 성공적으로 공 급한 이력이 있습니다. [ 자동차 생산라인용 AGV] 공 고하중용 반송 AGV 차체 이송 AGV 차체 이송 AMR 고하중용 반송 agv.jpg 고하중용 반송 agv 차체 이송 agv.jpg 차체 이송 agv 차체 이송 amr.jpg 차체 이송 amr 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 [제 품의 구분] 제 품 제 품 설 명 Stocker 반도체 디스플레이 등 제조공정에서 다양한 반송물의 보관 및 반입·반출을 자동으로 수행하여 첨단 제조공정의 무인자동화를 달성하고 공장 전체의 생산성 향상에 핵심적인 역할을 수행하는 자동화 물류 장비 AGV/AMR 공정 내에서 다양한 운반물을 자동으로 운반하는 물류로봇으로 , AGV 는 유도장치에 의해 주행경로가 미리 설정되어 일정한 경로만 운행하며 , AMR 은 주변 환경을 인식하고 스스로 길을 탐색하는 기능이 추가되어 자율주행이 가능한 물류로봇 기타장비 일정한 거리 내 반송물을 자동으로 운반하는 Conveyor, 반송물을 임시로 보관하는 Buffer 및 Dumper 등 자동화 설비 구축에 필요한 각종 물류 장비 등 자동화 설비의 고객사 요구사항에 따른 개조 서비스 및 On-Call 대응에 따른 A/S 기타매출 고객사 요구사항에 따른 및 부품 매출 용역매출 금속 분말 등 소재사업 매출 [주 요 제품 등의 매출 현황] (단위 : 백만원) 품 목 출시일 매출액 비중 Stocker AGV/AMR 기타장비 기타매출 용역매출 합 계 주 년도 매출액 기준으로 작성하였습니다 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : 백만원) 품 목 년 년 년 Stocker 내수 수출 AGV/AMR 내수 수출 주 당사는 제품군별로 다양한 제품라인을 판매하고 있고 동일한 품목군 내에서도 제품라인별로 가격이 상이하여 가격의 변동추이를 나타내기 어렵습니다 다만 주요제품의 가격 산정시 품목별 매출액을 총 수량으로 나누어 평균 단가를 산정하여 기재하였습니다 당사의 주요 제품인 반도체용 Stocker 장비는 기구적·제어적인 구성이 양산 설비에적합하게 안정화되었으므로 가격 변동성이 크지 않습니다 다만 년 국내 Stocker 의 경우 개발형 스토커의 비중이 올라가고 고객이 요구하는 옵션 사항이 증가함에 따라 장비당 단가가 다소 증가하였으며 해외 업체의 경우 디스플레이 고객사로 반도체용 Stocker 장비 대비 규모 및 반송물의 크기가 현저히 크게 제작되는 디스플레이용 Stocker 특성상 상대적으로 단가가 높게 나타납니다 AGV/AMR 장비의 경우 고객사가 요구하는 사양 및 반송물의 종류 사용환경 등에 따라 가격이 상이하며 상대적으로 AMR 의 가격이 AGV 가격보다 높게 나타납니다 년 해외매출의 경우 고도의 기술이 요구되어 높은 가격을 형성하고 있는 디스플레이 노광장비 연동 고 정밀 AGV 의 판매 확대로 인해 AGV/AMR 의 대당 가격이 상승하였습니다 국내 매출의 경우 단가가 낮은 AGV 의 매출비중이 높게 나타나 연평균 단가보다 가격이 낮게 나타났습니다 당사의 모든 제품은 제시한 견적 금액에서 고객사와의 협상에 의해 결정되는 구조입니다 다. 주요 제 품 등 관 련 각종 산업표준 Stocker Stocker 의 경우 반도체 제조 환경과 디스플레이 제조 환경이 유사한 관계로 대부분의 고객사가 에서 요구하는 최신 규격을 공통 표준으로 하여 제품 제작을 요청하고 있습니다 SEMI 는 국제 반도체 장비 및 재료 협회로 반도체 및 관련 산업의 주요 기업들로 이루어진 대표적인 국제산업 협회이며 다음의 은 SEMI 가 반도체 산업에 요구하는 주요 표준규격입니다 [ 주요 SEMI 규격 ] 품 목 제품 설명 SEMI S2 반도체 생산장비를 위한 환경 보건 및 안전과 관련된 가이드라인 SEMI S6 반도체 생산장비에서 배기시스템의 보건환경 안전을 위한 가이드라인 SEMI S8 반도체 생산장비에서 인체공학적 원리를
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적용한 안전 가이드라인 SEMI S23 반도체 생산장비의 사용에 의한 에너지 물질 등의 보존에 관한 가이드라인 그 외 당사는 국내 KCS 인증 유럽 CE 인증 미국 UL 인증 등 고객 및 설비가 설치되는 국가에서 특별하게 요구하는 기준과 안전의 경우 고객사가 요청하는 표준품 및 요구 인증을 취득하여 납품하고 있습니다 AGV/AMR AGV/AMR 의 경우 지속적으로 기술 발전이 진행되고 있으며 이에 대응하기 위하여 유럽과 미국을 중심으로 AGV/AMR 의 안전 기능 요구사항과 차량의 자동화 기능 검증 방법 등에 대한 규제가 강화되고 있습니다 유럽에서는 AGV 와 AMR 에 대해 규격이 주로 채택되고 있었으며 AMR 이 예상치 못한 장애물을 만나 즉시 주행 경로를 전환해야 할 때 적용되는 안전 기준이 추가된 등의 최신 규격이 계속해서 만들어지고 있습니다 미국의 경우 국립표준연구소 와 산업용 트럭 표준개발재단 이 과 유사한 '5-2012' 표준을 제정해 운영하고 있습니다 [AGV/AMR 관련 산업표준 ] 산업표준 내 용 안전과 관련하여 유럽 표준 및 CE 마크는 AMR 및 AMR 시스템 모두에 대한 견고한 기반을 제공함 . EU 외부의 EU 규정 및 표준을 준수하는 것이 필수는 아니지만 이러한 지침을 활용하여 모든 곳에서 안전한 시스템을 보장하는 것이 합리적임 유럽의 규범과 규칙은 운영에 AMR 을 사용하는 글로벌 제조업체를 위한 강력한 프레임워크를 제공함 이는 지역적 측면에 맞게 수정될 수 있으며 모든 공장에 적용될 수 있음 장비와 접촉하는 사람들은 증가된 AGV/AMR 상호작용 빈도로 인해 부상의 증가하는 위험에 노출 미국은 년과 년에 관련 표준을 개정했으며 이에 더해 의 세계적인 도입에 맞추어 자동 유도 차량 시스템 및 자율 이동 로봇 이 소개됨 글로벌 표준 조직에서는 AMR 을 처리하기 위한 새로운 표준을 개발하고 있음 년 월에 도입된 무인 산업용 트럭 및 해당 시스템 " 은 AMR 에 가장 적용 가능한 표준으로 EN 1525 를 대체하게 됨 가 다루는 AMR 의 주요 특징 중 하나는 내부 물류의 안전 문제와 즉석 경로 재계산과 관련된 위험임 새로운 표준에는 작업 셀 및 환경 설계에 대한 포괄적인 지침은 물론 모바일 로봇 시운전 표준도 포함됨 1. AGV 위험 구역 안내 경로 간격이 충분하지 않고 최대 차량 속도가 1.2m/s 또는 2.6mph 로 허용되는 영역이 안내 경로로 지정됨 제한 구역은 안내 경로 간격이 충분하지 않거나 탈출 경로가 없거나 물체 감지 장치로 보호할 수 없는 구역이며 해당 구역 내에서 차량은 최대 0.3m/s 또는 0.6mph 의 속도로 이동할 수 있음 .3. 0.5m 미만의 측면 여유 공간이 있는 공간으로 승인되지 않은 인원의 구내 출입은 금지되어 있음 산업용 모바일 로봇에 대한 미국 국가 표준인 R15.08 의 부에는 안전 요구 사항이 간략하게 설명되어 있음 의 동반 문서인 AMR 시스템 및 AMR 애플리케이션 요구 사항은 R15.08-1 에 언급된 AMR 에 대한 안전 표준을 확장함 .3. AMR 의 경우 이 새로운 표준은 AMR 시스템 및 시스템 통합 요구 사항을 지정함 이 표준의 부는 AMR 에 대한 안전 표준을 지정하고 부는 AMR 사용자를 위한 안전 요구 사항을 지정함 3. 원재료 및 생산설비 가 매입 현황 (단위 : 백만원, 천달러) 구분 품 목 구분 년 제 기 년 제 기 년 제 기 년 반기말 제 기 원재료 Stocker SHELF 국내 국내 AIR 유량제어기 국내 모터 컨트롤러 국내 제어 컨트롤러 국내 기타 국내 수입 ($2) 소 계 AGV/AMR 센싱 디바이스 국내 수입 국내 수입 Wheel 국내 수입 ($284) ($835) ($290) 20($14) 모터 컨트롤러 국내 수입 ($4) ($2) ($8) 4($3) 제어 컨트롤러 국내 수입 ($36) 배터리 및 충전기 국내 수입 ($59) ($121) ($68) 4($3) 기타 국내 수입 ($262) ($275) ($48) 9($6) 소 계 JobChange 모터 컨트롤러 국내 제어 컨트롤러 국내 기타 국내 수입
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($1) ($48) 111($80) 소 계 기타장비 센싱 디바이스 국내 모터 컨트롤러 국내 제어 컨트롤러 국내 기타 국내 소 계 (기타매출) Wheel 국내 수입 ($14) ($4) ($7) 5($4) 모터 컨트롤러 국내 수입 ($1) 제어 컨트롤러 국내 배터리 및 충전기 국내 수입 ($3) 기타 국내 수입 ($7) ($2) 10($7) 소 계 용역매출 (기타) 국내 소 계 원재료 소계 국내 수입 ($632) ($1,275) ($471) 163($117) 합계 외주가공비 Stocker 국내 수입 ($693) ($810) ($485) AGV/AMR 국내 수입 ($11) ($486) ($132) 국내 수입 ($9) ($147) ($138) 기타장비 국내 수입 ($2) 기타매출 국내 용역매출 수입 ($14) 외주가공비 합계 국내 수입 ($22) ($1,194) ($957) 합계 총 합계 국내 수입 ($654) ($2,469) ($1,428) ($872) 합계 나 원재료 가격변동추이 (단위 : 천원) 제품 품목 규격 구분 년 년 년 년 반기말 Stocker SHELF 국내 AIR 유량제어기 GTD-5000 모터 컨트롤러 PK266-03A 제어 컨트롤러 CA-108 SCC-1224A SJ-M300 AGV, AMR 센싱 디바이스 국내 WHEEL 해외 모터 컨트롤러 국내 제어 컨트롤러 배터리 및 충전기 센싱 디바이스 기타장비 모터 컨트롤러 제어 컨트롤러 주 당사의 장비는 수백가지의 부품이 활용되며 품목별 주요 원재료의 규격을 기준으로 단가를 산정하였습니다 . JC 및 기타제품의 경우 기타장비에 수반되는 개조 및 부품매출로 대상 프로젝트의 성격에 따라 필요한 원재료의 변동성이 크게 나타나 연도별 가격변동내역을 기재하지 않았습니다 다 주요 매입처에 관한 사항 (단위 : 백만원) 품목 구입처 품목 년 년 년 2024년반기말 결제조건 원재료 ㈜씨에스티 국내 Stocker 기타 T/I 60 와이티테크 기타 T/I 60 ㈜지엘테크 T/I 60 ㈜쎌텍 SHELF T/I 60 ㈜에이엠테크 모터 컨트롤러 T/I 60 ㈜캔탑스 제어 컨트롤러 T/I 60 ㈜제이엔디 (JND) AIR 유량제어기 T/I 60 해외 AGV/AMR Wheel ($265) ($783) ($275) T/I 60 SK 모바일에너지㈜ 국내 배터리 및 충전기 T/I 60 ㈜파워에스티 모터 컨트롤러 T/I 60 ㈜나비프라 제어 컨트롤러 T/I 60 ㈜에스티이씨 T/I 60 센싱 디바이스 T/I 60 천일제작 기타 T/I 60 ㈜프로메카 기타 T/I 60 모벤시스 국내 제어 컨트롤러 T/I 60 기타 기타 원재료 소계 외주 가공비 다온코리아 국내 외주 가공비 T/I 60 ㈜씨에스티 T/I 60 ㈜지나테크 T/I 60 ㈜지엘테크 T/I 60 기 타 외주가공비 소계 합 계 주 ) T/I 60 은 세금계산서 발행 후 일 이내에 대금지급을 의미합니다 라. 생산능력 및 생산실적 생산능력 당사는 제조공정의 조립공정 중 일부를 외주인력업체에 위탁하고 있으므로 생산능력을 측정하기 어렵습니다 당사는 필요에 따라 외주 조립업체와의 계약을 통해 인원을 공급받고 설비의 조립 및 시운전 검수 해체 포장 출하 현지설치 및 시운전 등의 과정을 거쳐 제품을 생산합니다 [ 조립 협력업체 현황 ] (단위 : 명) 품목명 업체명 팀장급 과장급 사원급 합계 AGV/AMR 제논코리아 지나테크 반도체 Stocker 다온코리아 CST 경민 FA 희테크 S-TECH 기타 장비 다온코리아 CST 생산실적 (단위 : 백만원) 제품 품목명 구분 년 년 년 수량 대 금액 수량 대 금액 수량 대 금액 Stocker 생산실적 기말재고 AGV/AMR 생산실적 기말재고 기타 장비 생산실적 기말재고 마 생산설비에 관한 사항 (단위 : 백만원) 공장 자산 소재지 전기말가액 당기 증감 당기상각 기말가액 합병 증가 감소 토지 토지 천안 토지 구미 공장 건물 천안 기계장치 천안 공장 건물 천안 기계장치 천안 공장 건물 천안 기계장치 천안 공장 구축물 천안 기계장치 천안 공장 건물 천안 기계장치 천안 공장 구축물 천안 기계장치 천안 구미공장
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건물 구미 기계장치 구미 기타 구축물 천안 공구와기구 천안 합계 4. 매출 및 수주상황 가 매출실적 (단위 : 백만원) 매출 유형 품 목 년 제 기 년 제 기 년 제 기 년 반기말 제 기 수량 금액 수량 금액 수량 금액 수량 금액 제 품 Stocker 수출 내수 소계 AGV/AMR 수출 내수 소계 기타장비 수출 내수 소계 수출 내수 소계 기타매출 수출 내수 소계 용역매출 수출 내수 소계 합 계 수출 내수 합계 주 ) J/C, 기타매출 용역매출은 프로젝트 수를 기준으로 수량을 기재하였습니다 나 주요 매출처 등 현황 (단위 : 백만원, 천달러, 천위안) 매출 유형 품 목 매출처 년도 제 기 년도 제 기 년도 제 기 2024년도 반기 (제15기) 제품 Stocker 내수 A사 B사 C사 D사 기타 수출 C사 ($1,777) E사 ($168) F사 ($2,400) ($700) 506($399) 기타 AGV/AMR 내수 A사 B사 C사 D사 기타 수출 C사 주1) E사 ($532) F사 ($1,664) ($277) 기타 579($435) 기타장비 내수 A사 기타 수출 기타 ($364) ($200) JohChange 내수 A사 B사 C사 D사 기타 수출 G사 주1) 기타 ($43) (￥2,338) 기타매출 내수 A사 B사 C사 D사 기타 수출 E사 ($37) 기타 ($32) (￥188) (￥250) ($27) (￥235) 702($523) 용역 매출 내수 기타 수출 기타 합 계 내수 수출 ($439) (￥188) ($4,764) (￥250) ($2,741) (￥235) ($2,505) (￥12,015) 합계 주 해외 수출 건이나 국내 거래처를 통하여 원화로 결제되어 별도 외화금액이 표기되지 않습니다 다 판매경 로 및 방법 (1) 판매조직 [ 당사 전체 조직도 ] 조직도_판매.jpg 조직도_판매 당사의 영업조직은 기술영업 인력으로 이루어져 있으며 모든 인력이 기술영업을 수행하고 있습니다 다양한 고객의 기술적 요구를 충족하기 위해 사양 협의부터 설비의 제조 조립 시운전 단계 까지 고객과의 지속적인 소통을 통해 완성된 설비를 제조하고 공급하는데 기여하고 있으며 납품 이후에도 지속적인 모니터링과 개선점 보완 , A/S 제공 등의 창구 역할을 수행하고 있습니다 국내 영업은 설비 특성에 따라 영업 1Part 와 영업 2Part 로 나뉘어 영업을 수행하고 있으며 중국 시장 등 해외 사이트에 대한 영업을 수행하는 해외 영업 Part 가 있습니다 그 외 엔지니어링 지원을 위한 EG Part 가 영업팀 산하에 별도로 있습니다 각 Part 는 고객사와 기술미팅 및 견적뿐만 아니라 설비의 납품 및 유상 스페어 납품 등의 업무 진행 및 고객사와 당사와의 창구 역할 등을 수행하고 있으며 지속적인 고객과의 수주 성공을 위해 긴밀한 관리를 수행하고 있습니다 판매경 로 (단위 : 백만원, 천달러) 매출 유형 품목 구분 판매경로 매출액 비중 제품 Stocker 국 내 직접 제작 수 출 직접 제작 수출 ($2,457) AGV/AMR 국 내 직접 제작 수 출 직접 제작 수출 ($2,413) 기타장비 국 내 직접 제작 수 출 직접 제작 수출 ($200) 국 내 직접 대응 기타매출 국 내 직접 제작 수 출 직접 대응 ($98) 소 계 용역 국 내 직접 판매 직접판매 소 계 합 계 주 년도 수치입니다 제품 판매는 고객 발주에 의한 직매출로 구성되며 당사에서 직접 제작하여 고객사에 납품 수출 하는 방식으로 매출이 발생하고 있습니다 모든 제품에 있어서 선 발주 후 생산 방식으로 거래하고 있으며 수주에 성공한 설비들은 당사의 자체 설계 및 국내 조립 현장에서의 직접 제작 및 시운전을 통해 검수 완료 후 고객사에 납품 수출 하고 있습니다 고객사 사이트 내 반입 및 설치 시운전 등 또한 당사에서 직접 담당하고 있습니다 판매전 략 [Stocker] 당사의 반도체 공정용 Stocker 의 경우 반도체 공장 라인에 구축되며 이에 따라 고객사의 기술적 요구사항에 부합하는 맞춤형 Stocker 에 대한 개발 및 설계 역량과 현장 유지보수 대응력 등이 당사 제품 판매의 주요
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전략입니다 자동화 물류 시스템 업계에서 년 이상의 경력을 보유한 장재원 영업총괄 이사는 Daifuku 의 한국 자회사인 크린팩토메이션의 연구소장으로 재직한 이력이 있으며 고객사 니즈에 대한 정확한 분석과 당사 기술력에 대한 심도 깊은 이해를 바탕으로 고객사 구매 담당자들과 지속적으로 커뮤니케이션을 수행하고 있습니다 디스플레이 공정용 Stocker 의 경우 국내 및 해외 디스플레이 제조사에 직접 영업을 수행하고 있으며 LCD/OLED 공정내 반송물과 공정 물류 특성에 대한 정확한 이해를 바탕으로 다수의 업체를 대상으로 자동화 설비 도입에 대한 제안을 적극적으로 수행하고 있습니다 [AGV/AMR] AGV/AMR 의 경우 적용되는 공장 환경에 따라 제품의 설계 및 기능이 상 이 함에 따라 당사는 산업별 별도의 영업 전략을 전개하고 있습니다 당사는 반도체, 디스플레이, 자동차, 이차전지, 제약 등 다양한 산업군의 제조사를 대상으로 AGV/AMR을 납품한 이력이 있으며, 고객 환경에 적합한 사양의 제품군을 설계 및 제작하여 생산 효율화에 기여하고 있습니다. 한편, 당사는 중소 업체를 대상으로 물류로봇의 영업을 확대하기 위하여 AGV/AMR을 담당하는 에이전트를 모집할 계획이며, AGV/AMR의 브랜드화 및 표준화를 통해기존 고객사 커스터마이징 위주의 판매전략에서 양산형 제품 라인업 확장을 통해 판매량 확대 및 수익성 개선을 도모할 계획입니다. 라 수주현황 증권신고서 제출일 현재 당사의 수주잔고는 약 315억원입니다. 당사의 사업 특성상 수주를 받아 제작 및 납품을 하고 있어 수주일자, 납기, 수량 등의 상세한 정보는 당사의 영업활동 및 고객사의 영업활동에 중요한 영향을 미칠 수 있는 기밀 사항으로 총액만 기재하였습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 시장위험과 위험관리 (1) 재 무위험 관리요소회사가 노출되어 있는 재무위험 및 이러한 위험이 회사의 미래 성과에 미칠 수 있는 영향은 다음과 같습니다. 위험 노출 위험 측정 관리 시장위험-환율 미래 상거래 기능통화 이외의 표시통화를 갖는 금융자산 및 금융부채 현금흐름 추정,민감도 분석 통화선도 및 통화옵션 시장위험-이자율 변동금리 장기 차입금 민감도 분석 이자율스왑 신용위험 현금성자산, 매출채권, 파생상품, 채무상품, 계약자산 연체율 분석,신용등급 은행예치금 다원화, 신용한도, L/C,채무상품 투자지침 유동성위험 차입금 및 기타 부채 현금흐름 추정 차입한도 유지 위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 재무부서의 주관으로 이루어지고 있습니다. 재무부서는 영업부서들과의 긴밀한 협조하에 재무위험을 식별하고 평가하고 관리합니다. 이사회는 전반적인 위험관리에 대한 원칙과 외환위험, 이자율 위험, 신용 위험, 파생금융상품과 비파생금융상품의 이용 및 유동성을 초과하는 투자와 같은 특정 분야에 관한 정책을 문서화하여 제공하고 있습니다.1) 시장위험① 외환위험보고기간말 현재 외환 위험에 노출되어 있는 회사의 금융자산ㆍ부채의 내역의 원화환산 기준액은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 계정과목 제 15(당) 반기말 제 14(전) 기말 USD CNY USD CNY 외화예금 유동계약자산 비유동계약자산 매출채권 합계 보고기간말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대한 원화의 환율 10% 변동 시 회사의 세후 이익 및 자본에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 계정과목 세후이익에 대한 영향 자본에 대한 영향 제15(당)반기말 제14(전)기말 제15(당)반기말 제14(전)기말 USD/원 상승시 하락시 CNY/원 상승시 하락시 ② 이자율 위험회사의 차입금과 관련된 이자율위험 및 보고기간말 현재 계약상 이자율 재설정일은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구분 제15(당)반기말 제14(전)기말 금액 비율 금액 비율 변동금리 차입금 기타차입금- 이자율 재설정일(만기) 6개월 미만 6~12개월 1~5년 5년 초과 합계 만기별 분석은 아래 유동성 관련 주석사항에 포함되어 있습니다. 위의 차입금 비율은전체 차입금 중 변동금리에 노출된 해당 차입금의 비율을 나타냅니다.보고기간말 현재 다른 모든
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변수가 일정하고 이자율 변동시(10% 상승 및 하락) 회사의 세후 이익 및 자본에 미치는 영향은 아래 표와 같습니다. (단위 : 원) 계정과목 세후이익에 대한 영향 자본에 대한 영향 제15(당)반기말 제14(전)기말 제15(당)반기말 제14(전)기말 상승시 하락시 ③ 신용위험신용위험이란 고객이나 거래상대방이 금융상품에 대한 계약상의 의무를 이행하지 않아 회사가 재무손실을 입을 위험을 의미합니다. 신용위험은 기업 및 개인 고객에 대한 신용거래 및 채권 뿐 아니라 현금성자산, 채무상품의 계약 현금흐름, 유리한 파생상품 및 예치금 등에서도 발생합니다.회사는 채무불이행으로 인한 재무적 손실을 경감시키기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고 있습니다. 회사는 신용위험노출 및 거래처의 신용등급을 주기적으로 검토하여 신용위험을 관리하고 있습니다.금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대 노출정도를 나타냅니다. 회사는 현금성자산을 신용등급이 우수한 금융기관에 예치하고 있어, 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 보고기간말 현재 회사의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위 : 원) 계정과목 제15(당)반기말 제14(전)기말 유동자산 현금및현금성자산 매출채권 기타유동금융자산 소계 비유동자산 당기손익-공정가치측정금융자산 기타비유동금융자산 비유동계약자산 소계 합계 나. 파생상품거래 현황 당사는 증권신고서 제출일 현재 파생상품 거래는 없으며 전기의 파생상품거래 현황은 다음과 같습니다.1) 장부금액 (단위 : 원) 종류 제15(당)반기말 제14(전)기말 파생상품자산 파생상품부채 파생상품자산 파생상품부채 통화선도 합계 2) 파생상품거래 손익 (단위 : 원) 종류 제15(당)반기말 제14(전)기말 파생상품거래손익 파생상품평가손익 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 증권신고서 제출일 현재 당사의 재무상태에 중요한 영향을 미치는 비경상적인 중요계약은 없습니다. 나. 연구개발활동 (1) 연 구개발 담당조직 [제닉스 연구소 조직도] 연구소 조직도.jpg 연구소 조직도_제닉스 당사의 연구개발 조직은 박준호 연구소장 총괄 아래 기구설계 팀 기구설계 팀 전장설계 팀 전장설계 팀 , PLC 제어팀 , PC 제어팀 선행기술개발팀 기업부설연구소로 구성되어 있으며 각 직군별 R 은 다음과 같습니다 (단위 : 명) 구 분 인원수 업무수행 내역 연구소장 연구개발총괄 기구설계 팀 자동화 장비기획 개발 기구설계 원가관리 등 기구설계 팀 자동화 장비기획 개발 기구설계 원가관리 등 전장설계 팀 자동화 장비기획 개발 전장설계 원가관리 등 전장설계 팀 자동화 장비기획 개발 전장설계 원가관리 등 PLC 제어팀 관제시스템 기획 개발 장비 제어설계 시운전 원가관리 등 PC 제어팀 관제시스템 기획 개발 장비 제어설계 시운전 원가관리 등 선행기술개발팀 차세대 물류자동화 관련 연구개발 , R 전략 수립 등 기업부설연구소 소재사업부 금속분말 제조 시제품 제작 개발 재고관리 등 합 계 당사의 연구개발 조직은 주력제품인 Stocker 와 AGV/AMR 에 대한 기구 및 전장설계 관제시스템에 대한 기술개발을 수행하고 있으며 차세대 물류 자동화 시스템의 혁신을 목표로 지속적인 연구개발 투자가 진행되고 있습니다 당사의 연구소는 시장 조사와 경쟁 분석을 통해 제품의 시장 적합성을 평가하고 마케팅 전략을 수립함으로써 자동화 물류 시장에서의 경쟁력을 높이고 있습니다 연구개발 과정에서 얻은 다양한 지식을 효과적으로 관리하고 문서화하여 향후 프로젝트에 활용이 가능하게 하는 데에도 주력하고 있습니다 프로젝트 완료 후의 평가와 개선 단계를 통해 과거의 경험을 토대로 향후 프로젝트에적용 가능한 교훈을 도출하고 지속적인 품질 향상을 추구하고 있습니다 이를 통해 당사는 끊임없는 혁신과 성장을 지속적으로 추진하고 있습니다 나. 기 술경쟁력 (1) 연 구개발실적 [ 연 구과제 수행 현황] 연구과제 연구기관 대상 제품 개발기간 연구결과 기대효과 자동 이송 차량 및 제어 방법 당사 AGV/AMR 상품화 무인반송차량 제어 및 구동 시스템 개발 당사 AGV/AMR
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상품화 무인반송차량 포함 축 Robot 제어 시스템 개발 당사 AGV/AMR 상품화 자동 반송 시스템 당사 Stocker 상품화 자동 반송 시스템 당사 Stocker 상품화 반도체 물류 System 개발 상세 장비명 반도체 Foup(12 인치 wafer) 반송 물류 System) 당사 OHT 상품화 SLAM 지게차 AGV 개발 당사 AGV/AMR 시제품 개발 염가형 SLAM AGV 개발 당사 AGV/AMR 상품화 개발 당사 AGV/AMR 상품화 자체 EKF-SLAM 개발 당사 AGV/AMR 상품화 QD 고속화 AGV 개발 / DD 고속화 개발 당사 AGV/AMR 2023.01 ~ 진행 중 진행 중 [ 정 부과제 실적 현황] (단위 : 명) 연구과제명 주관부서 연구기간 총사업비 관련제품 비고 차폐 흡수 방열 휨성 기능이 포함된 친환경 자동차 전자파 방호용 비정질 복합 Sheet 개발 한국산업기술진흥원 소재 완료 친환경 자동차 부품 고도화 및 경령화 실증사업 산업통상자원부 소재 완료 수출기업기술개발사업 중소벤처기업부 OHT 완료 고효율 저철손 분말기반 Fe-6.5Si 계 전기강판 개발 산업통상자원부 소재 완료 지속적 항균기능 유지 소재의 의자 소파 제품 기술개발 중소벤처기업부 소재 완료 연구개발비용 (단위 : 백만원) 구분 년 반기말 제 15기 년 제 14기 년 제 13기 년 제 12기 매출액 연구개발비용 계 국고지원금 회계처리 개발비 자산화 (무형자산 경상연구개발비 (비용 연구개발비 / 매출액 비율 [ 연구개발비용계 ÷ 당기매출액 × 100] 다. 지적재산권 현황 (1) 요약 정보 구분 국적 등록 출원 합 계 특허 국내 해외 (2) 지적재산권 목록 ① 등록특허 건 국내 건 번호 명칭 특허등록번호 적용 제품 특허권자 등록일자 출원국 자동 이송 차량 및 이의 제어 방법 AGV/AMR 제닉스㈜ 대한민국 고온성형에 의한 고투자율 비정질 압분자심코아 및 그 제조방법 소재 제닉스㈜ 대한민국 철계 비정질 합금분말 및 이를 이용한 철계 나노결정 압분자심코아 소재 제닉스㈜ 대한민국 시소 구조의 구륜 유닛 및 이를 구비한 자동 이송 차량 AGV/AMR 제닉스㈜ 대한민국 지르코늄 분말 또는 지르코늄합금 분말의 제조방법 및그에 따른 지르코늄 분말 또는 지르코늄합금 분말 소재 제닉스㈜ 대한민국 자동 이송 차량 시스템 및 그 제어방법 AGV/AMR 제닉스㈜ 대한민국 전자파의 차폐 및 흡수와 방열 특성이 우수한 자성체시트의 제조방법 소재 제닉스㈜ 대한민국 전자파의 차폐 및 흡수 기능이 우수한 복합 자성체 차폐시트 소재 제닉스㈜ 대한민국 고성능 복합 전자파 차폐시트 및 이의 제조방법 소재 제닉스㈜ 대한민국 이송 시스템 및 이것의 제어 방법 OHT 제닉스㈜ 대한민국 반도체 반송 시스템 및 이의 반송 차량 제어 방법 OHT 제닉스㈜ 대한민국 전자파 흡수체용 과립 분말 및 이를 이용한 전자파 차폐/흡수체의 제조 방법 소재 제닉스㈜ 대한민국 복합 아토마이저 소재 제닉스㈜ 대한민국 이송 시스템 및 이를 이용한 이송 방법 OHT 제닉스㈜ 대한민국 ② 출원특허 건 국내 건 해외 건 번호 명칭 출원번호 적용 제품 특허권자 출원일자 NF3 가스 생산을 위한 무인 자동화 시스템 및 방법 AGV/AMR 제닉스㈜, SK㈜ 무인반송차량을 이용한 독성 물질의 운송 시스템 및 방법 AGV/AMR 제닉스㈜, SK㈜ 무인운반차의 얼라인 시스템 AGV/AMR 제닉스㈜, SK㈜ 오토 스탁킹 시스템 및 이의 제어 방법 Stocker 제닉스㈜ 동기화 제어 가능한 물류 로봇 유니트, 물류 로봇 시스템 및 이의 제어 방법 AGV/AMR 제닉스㈜ 통합 관제 서버, 물류 로봇 시스템 및 이의 제어 방법 AGV/AMR 제닉스㈜ 진입 정렬 제어 가능한 물류 로봇 유니트, 물류 로봇 시스템 및 이의 제어 방법 AGV/AMR 제닉스㈜ 물류 로봇 유니트, 물류 로봇 시스템 및 이의 제어 방법 AGV/AMR 제닉스㈜ 소재 제닉스㈜ COMPOSITE MAGNETIC SHIELDING SHEET HAVING EXCELLENT FUNCTIONSOF SHIELDING AND ABSORBING
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ELECTROMAGNETIC WAVES ANDMANUFACTURING METHOD FOR MAGNETIC SHEET (자성 시트에 대한 차폐의 우수한 기능과 흡수성 전자파와 제작 방법을 갖는콤포자이트 자기장 차폐 시트) 소재 제닉스㈜ 7. 기타 참고사항 가. 시장 현황 스마트 팩토리 는 제품의 기획부터 판매까지 모든 생산과정을 ICT 기술로 통합하여 최소한의 비용과 시간으로 고객 맞춤형 제품을 생산하는 첨단 지능형 공장을 뜻합니다 스마트 팩토리 산업은 크게 응용시스템 소프트웨어 제어 자동화 현장 자동화 세 부문으로 구분되며 각 부문별로 핵심 기술을 보유하고 있는 주요업체들이 스마트 팩토리 관련 솔루션을 제공하고 있습니다 ‘ 응용시스템 소프트웨어 ’ 는 제품의 개발부터 공장에서의 생산 고객사로의 최종 완제품 출하까지 전체 제조 과정에서 생성되는 데이터를 수집 및 분석하여 제조를 실행하는 역할을 수행합니다 여기에 각종 생산 프로세스에 대한 제어 및 관리를 통해 생산현장으로부터 수집한 데이터를 최적화하는 ‘ 제어 자동화 ’ 기술과 공장 내에서 실제 공정을 수행하는 로봇 자동화 생산설비 등의 ‘ 현장 자동화 ’ 기술이 더해져 최종 스마트 팩토리가 완성됩니다 [ 스마트 팩토리의 구조 ] 스마트 팩토리 구조.jpg 스마트 팩토리 구조 (출처 : 스마트제조혁신추진단) 이처럼 스마트 팩토리 구축의 목적은 IoT, AI, 빅데이터와 같은 ICT 기술을 활용하여공정 내 각 설비의 자동화를 구현할 뿐만 아니라 모든 생산활동에 필요한 요소를 고려하여 공장 환경의 통합적 개선을 달성하는 것에 있습니다 따라서 스마트 팩토리는 기존의 전통적인 공장과 비교하여 다수의 차별화된 특징을 지니게 되며 전문적인요소기술이 적용된 집합체라 할 수 있습니다 [ 스마트 팩토리의 특징 ] 특 징 민첩성 실시간으로 정보를 처리하는 속도가 크게 향상되어 모든 생산공정에 걸친 요소에 대해 빠른 대응력을 확보하여 시스템 성능을 보장 연계성 생산설비로부터 다양한 종류의 데이터를 수집하여 생산 관련 데이터의 질과 양 모두 증가 신뢰성 수집된 데이터의 신뢰성을 확보하여 작업 이상 상황에 대한 대처 가능 작업의 예측 가능성을 높여 생산 작업 운영에 대한 관리에 대해 신뢰 확보 능동성 데이터 분석을 통한 데이터 상관성 확보 및 재고자산 처리의 능동적인 대응 지능성 저장되어 있는 데이터를 기반으로 변화된 조건에 따라 지능적으로 판단하고 의사결정 하여 다수의 작업을 일괄적이고 연속적으로 실행하여 올바른 데이터 도출 이러한 공장의 차별성을 달성하기 위해서는 빅데이터 사이버 물리시스템 로보틱스 , 3D 프린팅 엣지 컴퓨팅 등 여러가지 핵심 요소기술이 적용되어야 하며 각 기술분야 내 전문 기업들이 산업 생태계를 구성하고 있습니다 다양한 요소기술 중 로보틱스 분야는 인구 고령화에 따른 생산가능인력 부족 지속적인 임금 상승 생산성 문제 등의 요인에 따라 그 수요가 크게 증가하고 있으며 제조현장 자동화의 핵심 하드웨어로서 그 역할이 부각되고 있습니다 한국로봇산업진흥원에 따르면 공장 내 로봇 도입 후 단순·반복적인 정형화된 업무를 로봇이 자동화함에 따라 기존 생산인력이 부가가치가 높은 핵심 업무로 투입되어 기업들의 생산성 향상 불량률 감소 원가 절감 등의 효과가 나타난 것으로 파악됩니다 스마트 팩토리의 공장 자동화를 달성하기 위해서는 물류로봇시스템 의 적용이 필수적입니다 물류로봇시스템은 제조 및 유통 과정 대형건물 등에서 원재료 재공품 부품 상품 등을 안전하고 효율적으로 전달하기 위하여 물품의 이송 핸들링 포장 분류 배송 등을 수행하는 로봇자동화 시스템을 뜻합니다 물류로봇시스템은 AGV/AMR 등의 물류로봇과 이를 운영 및 관리하는 으로 구성되며 물류로봇은 로봇의 적용처에 따라 공장물류용 물류창고용 일반 옥내용 옥외 배달용 물류로봇으로 구분됩니다 [ 활용 분야별 물류로봇의 역할 ] 활용 분야 공장물류용 원료 재공품 제품 등의 공장 내 이동 또는 차량 등에의 적재 생산공정상 공구 소모품 등의 공급을 담당 물류창고용 상품 등의 상하역 이송 핸들링 분류 포장 출고 및 재고 관리 등을 담당
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일반 옥내용 병원 호텔 사무실 등 대형건물에서 물품의 운반에 활용 옥외 배달용 드론을 활용한 택배서비스 또는 고중량 화물 운송 등에 활용 이 중 공장물류용 물류로봇은 자동화된 다품종 소량생산시스템 등의 제조업 패러다임 변화 과정에서 가장 중요한 경쟁요소로 주목받고 있습니다 스마트 팩토리 내 공장물류에 있어 등의 물류로봇은 반도체 차전지 자동차 제약 등 다양한 제조 분야에 활용되고 있으며 생산 공정간 또는 생산라인과 자재창고간 물류 이송 등에 적극적으로 활용되고 있습니다 [ 제조공정 내 물류 로봇 활용 예시 ] 제조공정 내 물류 로봇 활용 예시.jpg 제조공정 내 물류 로봇 활용 예시 출처 : 현대자동차 이처럼 물류로봇을 비롯한 등 물류 자동화 설비는 산업 구조의 고도화 및 제조업의 경쟁력 강화를 실현하기 위한 핵심 장비로써 산업 내 수요가 급속도로 증가하고 있으며 당사를 포함한 다수의 자동화 물류 시스템 전문기업들이 시장을 형성하여 제조업 고객사를 대상으로 자동화 솔루션을 제공하고 있습니다 물류 자동화 는 제품의 입고부터 운반 보관 포장 출고까지 전과정에 대해 제어솔루션을 기반으로 설비를 구축 및 운영하는 자동화 물류 시스템을 의 미합니다 제조현장에서 물류 자동화는 공정 간 원자재의 반송을 자동화하고 자재의 입고 보관 출고를 자동창고를 통해 관리하는 등의 역할을 수행하게 됩니다 글로벌 AMHS 시장은 이커머스의 성장 가속화 택배 시장의 고성장 지능형 로봇 도입의 증가 , AI, IoT 등 신기술 도입 등에 따라 년 억달러 규모에서 년 억달러로 연평균 의 높은 성장이 전망됩니다 [ 글로벌 AMHS 시장 규모 및 전망 ] 글로벌 amhs 시장 규모 및 전망.jpg 글로벌 amhs 시장 규모 및 전망 나 목표시장 당사는 반도체 디스플레이 자동차 차전지 등 제조업 내 핵심 산업군을 대상으로 물류 자동화 솔루션을 제공하고 있으며 당사가 주력으로 제품을 공급하고 있는 목표시장은 다음과 같습니다 (1) 반도체 물류 자동화 시장 당사는 반도체 공장 내 등의 물류 자동화 시스템을 공급하고 있습니다 반도체 산업은 지속적으로 제품의 고사양화가 진행됨에 따라 공정 난이도가 높아지고 있으며 단위 면적당 생산 설비를 최대로 구축하여 생산 능력을 높이는 것이 반도체 공정에서의 경쟁력으로 자리잡고 있습니다 이에 따라 사람의 판단이나 숙련도가 배제된 자동화된 시스템에 의한 제조환경 운영이 보편화되고 있으며 설비가 집약된 공정에서 자재의 보관 및 이송을 효율적으로 관리하기 위한 자동화 물류로봇 등 자동화 물류 시스템에 대한 반도체 업계에서의 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다 [ 반도체 공장 내 자동화 물류 시스템 ] 반도체 공장 내 자동화 물류 시스템.jpg 반도체 공장 내 자동화 물류 시스템 반도체 공장 내 자동화 물류 시스템은 최초 라인 내 신규 구축이 완료된 이후 약 10~15 년의 기간 동안 운용이 이루어지며 해당 기간 내 공정의 선단화가 이루어지거나 설비가 노후화될 경우 기존 제품의 교체수요가 발생합니다 이에 따라 당사는 시장 내 신규 생산라인 증설에 따른 신규수요와 그 외 교체수요를 바탕으로 반도체 Stocker 를 공급하게 되며 자동화 물류 시스템에 대한 수요가 발생하는 반도체 공장 전체가 당사의 목표시장에 해당합니다 AGV 시장 당사가 개발 및 생산하는 AGV/AMR 은 다양한 제조산업을 대상으로 물류로봇이 적용되는 공장 환경에 따라 자동차 생산라인 차전지 조립공정과 같은 일반물류 환경부터 공장 환경 내 높은 청정도가 유지되어야 하는 반도체 및 디스플레이 공정 등 클린물류 환경까지 각 분야 내에서 수요로 하는 AGV/AMR 을 고객사 요구사항에 따라커스터마이징하여 공급하고 있습니다 당사는 년 설립 후부터 AGV/AMR 에 대한 연구개발을 시작하였습니다 년레이저 가이드 방식 AGV 의 통합 시스템을 국내 최초로 도입하였으며 마그네틱 방식 AGV 의 설계 및 제어시스템을 국산화하였습니다 이후 년 AGV 의 자율주행 기능 개발을 위해 SLAM 방식의 AMR 을 개발하였으며 현장 내 대가량의 AGV/AMR 을 동시에 제어할 수 있는
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관제시스템 및 관제시스템과 연동되어 공장 물류 환경을 시뮬레이션할 수 있는 시뮬레이션 툴을 개발하였습니다 이렇듯 설립 이후 AGV/AMR 에 대한 지속적인 연구개발 및 투자를 통해 당사는 다수의 산업을 대상으로 스마트 팩토리 구축에 필수적인 자동화 물류로봇을 성공적으로 도입하고 있습니다 당사가 주력으로 제품을 공급하고 있는 시장은 자동차 산업으로 , 당사의 AGV/AMR 은 자동차 공정 상 Trim Line 에서 좌석 시트와 유리 스페어타이어 장착 등 무거운 부품을 들어 옮기는 작업을 수행합니다 . AGV 는 공장 바닥에 매설된 마그네틱 라인을 따라 옵션에 맞춘 부품과 작업 도구를 제공하며 차체와 AGV 가 같이 움직여 작업자가 서로다른 종류의 차종에 맞는 부품을 AGV 가 작업자에게 제공하기 때문에 하나의 생산라인에서 다양한 차종의 생산을 가능하게 합니다 다 글로벌 시장 규모 및 전망 (1) 반도체 물류 자동화 시장 제조업 내 물류 자동화는 공급망 관리 및 생산공장의 운영 효율성 향상에 필수적인 요소로 공장 내 각종 자동화 설비 및 물류로봇에 대한 수요 확대와 함께 산업의 발전이 진행되고 있습니다 에 따르면 글로벌 물류 자동화 시장 규모는 년 억 만 달러에서 연평균 성장률 로 성장하여 년 억 만 달러에 이를 것으로 전망됩니다 물류 자동화 설비가 적용되는 시장은 산업에 따라 제조업 소매 및 전자상거래 일반물류 등으로 구분되며 당사가 목표로 하는 제조업내 물류 자동화 시장은 년 억 만 달러 규모에서 년 억 만 달러로 전체 물류 자동화 시장의 성장과 비슷한 흐름으로 성장이 전망됩니다 공장 내 다품종 소량생산 방식에 적합한 셀 (Cell) 생산방식의 도입이 가속화되고 있으며 각 셀 별로 서로다른 제품의 생산을 가능하게 하는 물류로봇에 대한 수요가 급격하게 증가하고 있습니다 또한 창고 내 효율적인 재고관리 및 입출고 자동화를 통한 공장 물류 최적화를 달성하기 위한 기업들이 많아지고 있으며 이러한 자동화 물류 설비 구축의 증가와 함께 제조업 분의 물류 자동화 시장은 지속적인 성장이 예상됩니다 당사의 주요 전방시장인 반도체 시장은 년 억 달러에서 연평균 성장하여 년까지 억 달러 규모로 성장할 것으로 추정됩니다 첨단 로직 반도체 생성형 AI 및 고성능 컴퓨팅 (HPC) 등의 수요 증가로 인해 글로벌 반도체 시장은 높은 성장세를 유지할 것으로 전망됩니다 [ 글로벌 반도체 시장 규모 및 전망 ] 글로벌 반도체 시장 규모 및 전망.jpg 글로벌 반도체 시장 규모 및 전망 AGV/AMR 시장 제조 물류 소비 등 다양한 산업분야 내에서 무인자동화에 대한 수요가 증가함에 따라 글로벌 AGV/AMR 시장은 년 백만 달러 규모에서 년 백만 달러로 연평균 의 높은 성장률을 보일 것으로 전망됩니다 물류로봇에 대한 하드웨어 소프트웨어 기술의 발전과 더불어 코로나 팬데믹 이후 노동력 감소 및 인건비 증가 등의 요인으로 각 산업 내 물류로봇의 도입은 더욱 가파르게 진행될 것으로 예상됩니다 [ 글로벌 AGV 및 AMR 시장 규모 및 전망 ] (단위 : 백만 달러) 구분 년 년 년 년 년 년 CAGR AGV AMR 합계 글로벌 AGV 시장 규모는 년 백만 달러에서 년 백만 달러로 연평균 씩 성장이 전망됩니다 각 산업 중 전자상거래 및 물류 분야가 가장 큰 시장 규모를 형성하고 있으며 식품 및 음료 산업 내 AGV 시장이 연평균 로 가장 높은 성장률을 보이고 있습니다 [ 글로벌 AGV 산업별 시장 규모 및 전망 ] (단위 : 백만 달러) 구분 년 년 년 년 년 년 전자상거래 및 물류 제조 자동차 화학 및 제약 식품 및 음료 항공우주 기타 합계 AMR 은 자율주행 및 관제 시스템의 기술 발전과 물류 제조 분야 내 자동화 자율화 수요 증가에 따라 급속도의 판매량 확대가 전망됩니다 제조업 중 자동차 산업 내 AMR 시장이 가장 큰 규모를 형성하고 있으며 자동차 공정 내 자재 운송 자동화 고중량 화물의 효율적인 이송 등에 대한 수요에 따라 지속적인 성장이 예상됩니다 [ 제조업 내 글로벌 AMR 시장 규모 및 전망 ] (단위 : 백만 달러) 구분 년 년 년 년
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년 년 자동차 전자제품 소비재 항공우주 화학제품 제약 플라스틱 방산 기타 합계 전세계 AGV/AMR 시장에서 가장 커다란 시장규모를 형성하고 있는 지역은 북미입니다 북미 지역 내 AGV/AMR 시장 규모는 년 백만달러에서 년 백만달러까지 연평균 의 높은 성장이 전망되며 미국 내 소매 전자상거래 부문의 지속적인 성장이 물류 자동화 솔루션 도입 및 AGV/AMR 시장 확산의 주요 동인으로 작용하고 있습니다 영국 내 AGV/AMR 기업들은 AI 기술을 통해 물류로봇 기술에 대한 연구개발을 지속하고 있습니다 및 Tharsus 등의 영국 내 물류로봇 스타트업은 로봇의 탐색 기능 안전조치가 향상된 로봇 시스템 개발을 위해 투자를 이어가고 있는 상황입니다 아시아 지역에서 가장 큰 시장규모를 형성하고 있는 중국 AGV/AMR 시장은 물류 부문의 빠른 확장과 전자상거래량의 기하급수적인 증가에 따라 창고 운영의 합리화 및 라스트 마일 배송 효율성 향상의 방안으로 물류로봇에 대한 수요가 급격하게 증가하고 있습니다 및 Hikrobot 등의 기업은 AI 기반 AGV/AMR 의 생성 및 적용을 위한 표준을 연구하고 있습니다 로봇공학 및 정밀공학 분야 내 기술력을 가진 일본은 인구 고령화에 따른 노동력 부족 다품종 소량생산 방식으로의 제조업 패러다임 변화 등의 요인에 의해 물류로봇 보급이 지속 확대되고 있습니다 라. 국내 시장 규모 및 전망 (1) 반도체 물류 자동화 시장 반도체산업협회 및 한국무역협회에 따르면 국내 반도체 생산액은 년 조원에서 년 조원 년 조원으로 증가하였고 반도체 수출 규모는 년 백만 달러에서 년 백만 달러로 지속적인 상승률을 유지하였으나 년 메모리반도체 가격 하락 및 금리인상에 따른 수요 위축 설비투자 감소에 따라 수출액이 백만 달러로 감소하였습니다 다만 통계청에 따르면 년 월 국내 반도체 생산량과 출하량은 각각 전년 동월 대비 증가했으며 반도체 재고는 감소했습니다 메모리반도체 가격 반등과 전세계적으로 급속도로 증가하고 있는 AI 반도체 수요 및 AI 반도체 생산을 위한 HBM 투자 확대 등 국내 반도체 산업에 미치고 있는 긍정적인 시장 성장동력에 따라 국내 반도체 시장은 향후 지속적인 성장세를 유지할 것으로 기대됩니다 [ 반도체 수출 규모 추이 ] 반도체 수출 규모.jpg 반도체 수출 규모 출처 : 한국무역협회 한편 반도체 산업 내 생산 효율 극대화를 위한 공정장비 및 물류 시스템 자동화에 대한 지속적인 수요 증가가 전망되며 웨이퍼의 정확하고 신속한 이동 및 보관을 통해 팹 운영 효율성을 극대화하고 생산성을 향상시키는 물류 자동화 솔루션에 대한 수요가 지속 증가하고 있습니다 한국반도체산업협회에 따르면 국내 반도체 인력 부족 규모는 년 명에서 년 명으로 약 배 증가할 것으로 추정되며 반도체 제조 전 과정에서 자동화 · 무인화가 진행되고 있는 상황입니다 특히 글로벌 반도체 제조사 삼성전자는 자동화 공정형 장비 발주 계획 등을 통해 공정 자동화 속도를 높이고 있으며 공정 자동화율이 2~30% 수준인 후공정 부문에서 물류 자동화 솔루션에 대한 수요가 급격하게 증가할 것으로 전망됩니다 AGV/AMR 시장 AGV/AMR 의 글로벌 수요 확대와 함께 국내 AGV/AMR 시장 또한 이커머스 성장에 따른 물류창고 내 물류로봇 도입 증가 제조공장의 스마트 팩토리화에 따른 공장용 물류로봇 수요 확대 및 AGV/AMR 관련 하드웨어 및 소프트웨어 기술의 발전 등으로 가파르게 성장하고 있습니다 에 따르면 국내 AGV/AMR 시장 규모는 년 억원에서 년 억원으로 연평균 의 높은 성장률을 보일 것으로 전망됩니다 [ 국내 AGV/AMR 시장 규모 및 전망 ] 국내 agv,amr 시장 규모.jpg 국내 agv,amr 시장 규모 국내 AGV/AMR 시장의 경우 공장물류용 AGV 기술개발의 가속화에 따라 설계 및 조립 부문에서의 국산화가 진행 중이나 시장 전반적으로 여전히 글로벌 AGV/AMR 기업의 핵심부품 및 기술에 대한 의존도가 높은 실정입니다 이에 AGV/AMR 의 하드웨어 및 로봇 관제시스템 소프트웨어의 국산화를 위해 다수의 물류로봇
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II. 비유동부채 비유동계약부채 장기차입금 비유동리스부채 확정급여부채 기타비유동금융부채 이연법인세부채 부채총계 자본 자본금 자본잉여금 자본조정 기타포괄손익누계액 이익잉여금 자본총계 자본과부채총계 "별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다." 포 괄 손 익 계 산 서 제 15(당) 반기 2024년 1월 1일부터 2024년 6월 30일까지 제 14(전) 기말 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 제 13(전전) 기말 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 제 12(전전전) 기말 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지(검토받지 않은 재무제표) 제닉스 주식회사 (단위: 원) 과 목 주석 제 15기 반기 제 14기 제 13기 제 12기 금액 금액 금액 금액 Ⅰ. 매출액 Ⅱ. 매출원가 Ⅲ. 매출총이익 판매비와관리비
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II. 투자활동으로 인한 현금흐름 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 단기대여금의 감소 장기금융상품의 감소 파생상품자산의 감소 매도가능증권의 감소 지분법주식의 감소 토지의 처분 차량운반구의 처분 임차보증금의 감소 기타보증금의 감소 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 단기대여금의 증가 장기금융상품의 증가 단기손익인식금융자산의 증가 단기금융상품의 증가 토지 구축물 기계장치 차량운반구 공구와기구 비품 시설장치 건설중인자산 특허권 소프트웨어 임차보증금 기타보증금
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IV. 회계감사인의 감사의견 등 1. 외부감사에 관한 사항 가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견 사업연도 감사인 감사의견(별도/연결) 강조사항 등 핵심감사사항 2024년 반기말(제15기) 이정회계법인 적정/해당없음 2023년(제14기) 신한회계법인 적정/해당없음 2022년(제13기) 이정회계법인 적정/적정 2021년(12기) 동서회계법인 적정/해당없음 나. 감사용역 체결현황 (단위 : 천원, 시간) 사업연도 감사인 내 용 감사계약내역 실제수행내역 보수 시간 보수 시간 2024년 반기말(제15기) 이정회계법인 별도 재무제표에 대한 감사(F-IFRS) 2023년(제14기) 신한회계법인 별도 재무제표에 대한 감사(K-IFRS) 2022년(제13기) 이정회계법인 별도/연결 재무제표에 대한 감사(K-IFRS) 2021년(12기) 동서회계법인 별도 재무제표에 대한 감사(K-GAAP) 다. 회계감사인과의 비감사용역 체결현황 (단위 : 천원) 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 제15기(당기) 재무확인서 발급 계약체결일 ~ 확인서발행일 제14기(전기) 해당사항 없음 제13기(전전기) 해당사항 없음 라. 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과 구분 일자 참석자 방식 주요 논의 내용 2024년 12월 22일 감사인 업무수행자 및 감사 서면회의 유의적인위험 및 감사계획, 핵심감사제, 감사인의독립성등 주요감사이슈사항 논의 및 선정 2024년 02월 29일 감사인 업무수행자 및 감사 서면회의 감사수행결과에 대한 논의 및 종결보고 마. 조정협의회내용 및 재무제표 불일치 정보 당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 바. 회계감사인의 변경 당사는 코스닥시장 상장을 위하여 『주식회사 등의 외부감사에 관한 법률』제4조의3제1항제7호 및 동법시행령 제4조제7항제1호에 의거 당사의 제14기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 사업연도에 대한 외부감사인 지정을 신청하여 금융감독원으로 부터 신한회계법인을 감사인으로 지정받아 제 14기 사업연도에 대한 외부감사계약을 2023년 11월 6일에 체결하였습니다. 2. 내부통제에 관한 사항 가. 내부통제 당사는 내부회계관리제도를 구축하여 시행하고 있습니다. 신뢰할 수 있는 회계 정보 작성 및 공시를 위하여 회계의 부정과 오류를 예방하고 문제점을 적시에 발견할 수 있도록 내부관리시스템에 따라 자체 평가를 실시하고 있습니다. 나. 내부회계관리제도에 관한 사항 외감법상 상장한 연도부터 내부회계관리제도가 적용됨에 따라 증권신고서 제출일 현재까지 내부회계관리제도의 관리·운영에 대해 별도의 평가 또는 검토는 수행되지 않았습니다 따라서 당사의 내부회계관리자가 보고한 내용 감사가 보고한 내용 감사인이 감사보고서에 표명한 종합의견 등은 없습니다 당사는 상장 이후 년 사업연도에 대한 내부회계관리제도 관리·운영에 대하여 내부회계관리자 및 감사의 평가 외부감사인으로부터 내부회계관리제도 종합의견을 득하여 공시할 예정입니다 한편 당사는 新외감법 시행으로 자산총액 천억원 이상인 상장사에게 제무제표 뿐만 아니라 내부회계관리제도 외부감사 의무가 부여되고 만약 년 연속 비적정의견인 경우 코스닥시장 상장규정 제 조에 따라 상장적격성 실질심사 대상으로 지정됨을 인지하고 있습니다 이에 따라 재무제표의 적정성 뿐만 아니라 신뢰성 있는 회계정보를 산출하기 위한 인력 조직 및 정책을 정비하는 등 내부회계관리제도 운영의 효과성을 제고하고자 지속적인 노력을 기울이고 있습니다 (1) 내부회계관리규정 개요 규정명 : 내부회계 관리규정 (2023년 12월 01일 제정) (2) 내부회계관리제도의 문제점 또는 개선방안 등 당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.(3) 회계감사인의 내부회계관리제도에 대한 검토의견 사업연도 종합의견 의견내용 개선계획 또는 결과 비고 2024년(제15기 반기말) 2023년 (제14기) 2022년 (제13기)
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II. 증권의 주요 권리내용 1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등 가. 일반적인 사항 (단위 : 백만원, %) 회 차 발행금액 이자율 만기일 옵션관련사항 제14-1회 무보증사채 (주3) 2026년 08월 28일 제14-2회 무보증사채 (주4) 2027년 08월 27일 합 계 (주1) 본 사채 는 2024년 08월 21일 09시에서 16시 30분 까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX를 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총 액, 모집(매출)총액, 모집(매출)가액, 발행수익률 및 연리이자율이 결정될 예정입니다. (주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집 또는 매출총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제14-1회 및 제14-2회 무보증사채 전자등록총액은 합계 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 한도 범위 내에서 발행회사와 인수단 이 협 의하여 변경될 수 있습 니다.(주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자 산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)SBS 2년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 를 가 산한 이자율로 합 니다. (주4) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자 산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)SBS 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 를 가 산한 이자율로 합 니다. (주5) 수요예측 결과에 의한 확정 금 액 및 확정 이자율은 2024년 08월 23일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 나. 기한의 이익상실에 관한 사항 본 사채의 "사채관리계약서"상 기한의 이익 상실에 관한 사항은 다음과 같습니다. ("사채관리계약서 제1-2조 14항")발행회사는 ㈜SBS를 지칭하며, 사채 관리회사는 한국예탁결제원 을 지칭 합니다.(사채관리계약서상에 있는 재무수치의 기준은 모두 연결기준 입니다 가. 기한의 이익 상실(1) 기한의 이익의 즉시 상실다음 중 어느 하나의 사유가 발생한 경우에 “발행회사”는 즉시 “본 사채”에 대한 기한의 이익을 상실하며, 이 사실을 공고하고 자신이 알고 있는 사채권자 및 “사채관리회사”에게 이를 통지하여야 한다.(가) “발행회사”(“발행회사”의 청산인이나 “발행회사”의 이사를 포함)가 파산 또는 회생절차개시의 신청을 한 경우(나) “발행회사”(“발행회사”의 청산인이나 “발행회사”의 이사를 포함) 이외의 제3자가 “발행회사”에 대한 파산 또는 회생절차개시의 신청을 하고 “발행회사”가 이에 동의(“발행회사” 또는 그 대표자가 법원의 심문에서 동의 의사를 표명한 경우 포함)하거나 위 제3자에 의한 해당 신청이 있은 후 10일 이내에 그 신청이 취하 되거나 법원의 기각 결정이 내려지지 아니한 경우. 이 경우 “발행회사”의 동의가 있는 경우에는 그 동의 의사가 법원에 제출된 시점(심문시 동의 의사 표명이 있는 경우에는 해당 심문 종결시)을, 기타의 경우에는 제3자에 의한 신청일로부터 10일이 도과된 때를 각 그 기준으로 하되 후자의 경우 그 기간 도과 전에 법원에 의한 파산이나 회생 관련 보전처분이나 절차중지명령 또는 회생절차개시결정이나 파산선고가 내려지면 그 때를 기준으로 한다.(다) “발행회사”에게 존립기간의 만료 등 정관으로 정한 해산사유의 발생, 법원의 해산명령 또는 해산판결, 주주총회의 해산결의가 있는 경우(라) “발행회사”가 휴업 또는 폐업하는 경우(단, 노동쟁의로 인한 일시적인 휴업은 제외한다.)(마) “발행회사”가 발행, 배서, 보증, 인수한 어음 또는 수표가 부도처리 되거나 기타의 이유로 은행거래 또는 당좌거래가 정지된 때와 “발행회사”에게 금융결제원(기타 어음교환소의 역할을 하는 기관을 포함한다)의 거래정지처분이 있는 때 및 채무불이행명부등재 신청이 있는 때 등 “발행회사”가 지급불능 또는 지급정지의 상태에 이른 것으로 인정되는
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경우(바) “본 사채”의 만기가 도래하였음에도 “발행회사”가 그 정해진 원리금 지급 의무를 해태하는 경우(사) “발행회사”가 “본 사채” 이외의 사채에 관하여 기한의 이익을 상실한 경우(아) “발행회사”가 기업구조조정 촉진법에 따라 주채권은행으로부터 부실징후기업에 해당한다는 통보를 받거나 동법 제5조 제2항 각 호의 관리절차의 개시를 신청한 경우 또는 금융기관에 의한 경영관리 기타 이와 유사한 사적 절차 등이 개시된 때(법률의 제정 또는 개정 등으로 인하여 이와 유사한 절차가 개시된 경우를 포함한다)(자) “발행회사”의 부채총액이 자산총액을 초과하여 채권금융기관이 상환기일 연장, 원리금감면, 대출금의 출자전환 기타 이에 준하는 방법으로 채권을 재조정할 필요가 있다고 인정되는 경우(차) 감독관청이 “발행회사”의 중요한 영업에 대해 정지 또는 취소처분을 내린 경우(“중요한 영업”이라 함은 “발행회사”의 업종, 사업구조 등을 고려할 때 해당 영업에 대한 정지 또는 취소처분이 내려지는 경우 “발행회사”가 그의 주된 사업을 영위할 수 없을 것으로 객관적으로 판단되는 영업을 말한다)(2) ‘기한의 이익 상실 선언’에 의한 기한의 이익 상실다음 중 어느 하나의 사유가 발생한 경우에 “본 사채”의 사채권자 및 “사채관리회사”는 사채권자집회의 결의에 따라 “발행회사”에 대한 서면통지를 함으로써 “발행회사”가 “본 사채”에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있다.(가) 원금의 일부를 상환하여야 할 의무 또는 기한이 도래한 이자지급의무를 불이행하여, 통지한 변제유예기간 내에 변제하지 못한 경우( 나) “본 사채”에 의한 채무를 제외한 “발행회사”의 채무 중 원금 이상의 채무에 대하여, 만기에 지급이 해태된 경우 또는 의무불이행으 로 인하여 기한의 이익이 상실된 경우 또는 당해 채무에 관한 의무 불이행으로 관련 담보가 실행된 경우 (다) “발행회사”의 재산의 전부 또는 중요부분에 압류명령이 결정된 경우 또는 임의경매가 개시된 경우(라) “발행회사”가 제2-2조 제1항, 제2-3조, 제2-4조 제1항 및 제2항, 제2-5조, 제2-5조의2의 의무를 위반한 경우(본 의무 위반의 판단 기준은 당해 발행회사의 분기, 반기 또는 회계연도 전체에 대한 각 보고서 기재를 기준으로 하되 그보다 더 최근의 일시에 의한 발행회사 서류에 따를 때 그 위반이 인정되는 경우 그에 의할 수 있다.)(마) “발행회사”의 재산의 전부 또는 중요부분에 대하여 가압류, 가처분이 선고되고, 60일 이내에 취소되지 않은 경우(바) “발행회사”가 (라) 기재 각 의무를 제외한 “본 계약”상의 의무의 이행 또는 준수를 해태한 경우로서, 그 치유가 불가능한 경우 또는 치유가 가능한 경우로서 “사채관리회사”나 사채권자가 사채권자집회의 결의, 또는 단독 또는 공동으로 ‘본 사채의 미상환잔액’의 3분의 1이상을 보유한 사채권자의 동의를 얻어 “발행회사”에게 이러한 해태의 치유를 구하는 통지를 한 후 60일이 경과하여도 당해 해태가 치유되지 아니한 경우(사) 기타 “발행회사”의 “본 사채”의 원리금지급의무 기타 “본 계약”상 의무의 이행능력에 중대한 부정적 영향을 미치는 사유가 발생한 때(3) 사채권자가 (2)에 따라 기한의 이익 상실 선언을 한 경우 및 (2)의 (바)에 따라 해태의 치유를 구하는 청구를 하는 경우에는 즉시 “사채관리회사”에게도 통지하여야 한다.(4) (1) 및 (2)에 따라 기한의 이익이 상실되면 “발행회사”는 원금전액과 기한의 이익이 상실된 날까지 발생한 이자 중 미지급액을 즉시 변제하여야 한다.나. ‘기한의 이익 상실에 대한 원인사유의 불발생 간주’(1) 사채권자는 다음 중 어느 하나의 요건을 충족할 경우 “발행회사” 및 “사채관리회사”에게 서면으로 통지함으로써 기 발생한 ‘기한의 이익상실 원인사유’를 발생하지 않은 것으로 간주할 수 있다. 단, 가. (2) (가)의 경우에는 (가)에 정해진 방법에 의하여서만 이를 행할 수 있다.(가) 사채권자집회의 결의가 있는 경우(나) 단독 또는 공동으로 ‘본 사채의 미상환잔액’의 3분의2 이상을 보유한 사채권자의
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동의가 있는 경우(2) (1)에 따른 ‘기한의 이익 상실에 대한 원인 사유 불발생 간주’는 다른 ‘기한의 이익상실 원인사유’ 또는 새로 발생하는 ‘기한의 이익상실 원인사유’에 영향을 미치지 아니한다.다. 기한의 이익 상실의 취소사채권자는 다음의 요건이 모두 충족된 경우에는 사채권자집회의 결의를 얻어 “발행회사” 및 “사채관리회사”에게 서면으로 통지함으로써 기한의 이익 상실을 취소할 수 있다.(가) 기한의 이익 상실로 인하여 지급기일이 도래한 것으로 간주되는 원리금 지급채무를 제외하고, 모든 ‘기한의 이익상실사유’ 또는 ‘기한의 이익상실 원인사유’가 치유되거나 불발생한 것으로 간주될 것(나) ㉠ 지급기일이 경과한 이자 및 이에 대한 제2-1조 제3항의 연체이자(기한의 이익 상실선언으로 인하여 지급하여야 할 이자는 제외한다)와 ㉡ ‘기한의 이익상실사유’ 또는 ‘기한의 이익상실 원인사유’의 발생과 관련하여 “사채관리회사”가 지출하였거나 지출할 비용의 상환을 하기에 충분한 금액을 “사채관리회사”에게 지급하거나 예치할 것라. 기한의 이익 상실과 관련된 기타 구제 방법“사채관리회사”는 사채권자집회의 결의를 얻어 다음 중 어느 하나의 조치로써 가. (2)에 의한 기한의 이익 상실 선언에 갈음하거나 이와 병행할 수 있다.(가) “본 사채”에 대한 보증 또는 담보의 요구(나) 기타 “본 사채”의 원리금 지급 및 “본 계약”상의 의무의 이행을 강제하기에 필요하거나 적절한 조치 다. 중도상환을 청구할 수 있는 권리(Call-option 등)가 회사에 부여되어 있는 경우 중도상환권 또는 매도청구권의 조건, 통지방법 등 당사가 발행하는 제14-1회 및 제14-2회 무보증사채는 무기명식 이권부 무보증사채이며, 본 사채에는 Call-Option이나 Put-Option 등의 조기상환권이 부여되어 있지 않습니다. 또한, 주식으로 전환될수 있는 전환청구권이 부여되어 있지 않으며, 본 사채의 전자등록기관은 한국예탁결제원으로, "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않고 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록합 니다. 라. 사채 보유자의 권리가 다른 채권자의 권리보다 후순위일 경우 그에 관한 내용, 선순위채권자의 권리잔액 당사가 발행하는 제14-1회 및 제14-2회 무보증사채는 당사의 무담보 및 무보증 채무(사채를 포함하며 이에 한하지 않음. 단, 법령에 의하여 우선권이 인정되는 채무는 제외함)와 동순위에 있습니다. 마. 발행회사의 의무 및 책임 ("사채관리계약서 제2-1조 ~ 제2-8조") 구분 원리금지급 조달자금의 사용 재무비율 유지 담보권 설정제한 내용 계약상 정하는 시기와 방법에 따라 원리금지급(제2-1조) 채무상환자금 부채비율500%이하(연결재무제표 기준)(제2-3조) 최근보고서상자기자본의 100% 이하(연결재무제표 기준)(제2-4조) 구분 자산의 처분 제한 지배구조변경 제한 사채관리계약이행상황보고서 사채관리회사에대한보고 및 통지의무 발행회사의 책임 내용 하나의 회계년도에 1회 또는 수회에 걸쳐 자산총계의 100% 이상의 자산 매매ㆍ양도ㆍ임대 기타처분 금지(제2-5조) 본 사채의 원리금지급의무 이행이 완료될 때까지 “갑”의 지배구조 변경사유가 발생하지 않도록 한다. (제2-5조의 2) 사업보고서 및 반기보고서 제출일로부터 30일 이내에 제출 사업보고서, 분/반기보고서, 주요사항보고서 제출시 통지, 기한이익상실사유ㆍ 원인사유발생시 통지 허위 또는 중대한 정보가 누락된 자료 및 정보를 제출하거나 불성실한 이행으로 인하여 손해를 발생시킬시 배상책임 주) 사채관리계약서상에 있는 재무수치의 기준은 모두 연결기준 입니다 ※ 발행회사의 의무 및 책임("사채관리계약서 제2절") 발행회사는 ㈜SBS를 지칭하며, 사채관리회사는 한국예탁결제원㈜ 를 지칭 합니다. 제2-1조(발행회사의 원리금지급의무) ① “발행회사”는 사채권자에게 “본 사채”의 발행조건 및 “본 계약”에서 정하는 시기와 방법으로 원리금을 지급할 의무가 있다.② “발행회사”는 원리금지급의무를 이행하기 위하여 ‘본 사채에 관한
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지급대행계약’에 따라 지급대행자인 (주)하나은행 SBS지점에게 기한이 도래한 원금과 이자를 지급할 수 있는 지급자금을 예치하여야 하고, “발행회사”는 이를 “사채관리회사”에게 통지하여야 한다.③ “발행회사”가 원금 또는 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 제1-2조 제11호에서 규정한 연체이율에 따라 계산한 연체이자를 지급하여야 하며, 이 경우 연체이자는 지급할 날("본 계약" 제1-2조 14호에 따라 기한의 이익이 상실된 경우에는 기한의 이익상실에 따른 변제기일) 다음날부터 실제 지급일까지 계산 한다. 제2-2조(조달자금의 사용) ① “발행회사”는 “본 사채”의 발행으로 조달한 자금을 제1-2조 제13호에서 규정하고 있는 사용목적에 우선적으로 사용하여야 한다. ② “발행회사”는 금융위원회에 증권발행실적보고서를 제출하는 경우 지체없이 그 사실을 “사채관리회사”에게 통지하여야 한다. 제2-3조(재무비율등의 유지) “발행회사”는 “본 사채”의 원리금지급의무 이행이 완료될 때까지, 다음 각 호 사항을 이행하여야 한다. “발행회사”는 부채비율을 [500]% 이 하로 유지하여야 한다(동 재무비율은 연결 재무제표를 기준으로 한다). 단, “발행회사”의 “최근 보고서” 상 부채비율은 [73.8]%, 부채규모는[659,128] 백만원이다 제2-4조(담보권설정등의제한) ① “발행회사”는 “본 사채”의 원리금지급의무 이행이 완료될 때까지는 타인의 채무를 위하여 지급보증의무를 부담하거나 “발행회사” 또는 타인의 채무를 위하여 “발행회사”의 자산 전부나 일부상에 새로이 “담보권”을 설정하여서는 아니 된다. 다만, “본 사채”의 미지급된 원리금전액에 대하여도 담보를 동순위 및 동일한 비율로 직접 제공하여주거나 또는 “사채관리회사”가 승인한 다른 담보가 제공되는 경우에는 그러하지 아니한다.② 제1항은 다음 각 호의 경우에는 적용되지 않는다.1. 자산의 구입대금을 조달할 목적으로 부담한 차입금채무를 담보하는 당해 자산상의 ‘담보권’ 2. 이행보증을 위한 담보제공이나 보증증권의 교부 3. 유치권 기타 법률에 의하여 설정되는 ‘담보권’ “본 사채” 발행 이후 지급보증 또는 ‘담보권’이 설정되는 채무의 합계액이 “최근 보고서”상 ‘자기자본’의 [100]% 를 넘지 않는 경우(동 재무비율은 연결 재무제표를 기준으로 한다). 단, “발행회사”의 “최근 보고서”상 설정된 지급보증 또는 담보권이 설정된 채무의 합계액은 [22,900,000]원이며 이는 “발행회사”의 “최근 보고서”상 ‘자기자본’의 [0.003]%이다. 5. 예외규정에 의하여 허용된 피담보 채무의 차환, 연장 또는 갱신에 의하여 발생하는 ‘담보권’ 및 타인의 채무를 위한 지급보증으로서, 당초의 피담보채무 및 지급보증금액이 증가하지 않는 경우6. 프로젝트에 참가 또는 계약의 입찰에 응찰하거나 양해각서 체결을 하는 경우 그 성실 진행을 보장하기 위한 목적에서 해당 거래의 통상 관행에 따라 제공하는 담보나 보증7. 기업 인수업무 등을 추진함에 있어 실사의 성실 진행 등을 보장하기 위한 목적에서 해당 거래의 통상 관행에 따라 제공하는 담보나 보증8. 발행사가 속한 업종의 필수 가입 자율규제협회나 강제가입단체의 규약상 통상적으로 제공하여야 하는 담보나 보증 ③ 제1항에 따라 “본 사채”를 위하여 담보가 제공되는 경우에는, 관계법령에서 허용되는 범위 내에서 “사채관리회사” 또는 “사채관리회사”가 지명하는 자가 본 사채권자를 위하여 당해 담보를 보유하고 실행한다. “사채관리회사” 또는 “사채관리회사”가 지명하는 자의 이러한 담보보유 및 실행에 소요되는 합리적인 필요비용은 “발행회사”가 부담하며 “사채관리회사”의 요청이 있는 경우 “발행회사”는 이를 선지급 하여야 한다.④ 전항의 경우, 목적물의 성격상 적합한 경우 “사채관리회사”는 해당 담보를 담보 목적의 신탁 등의 방법으로 신탁회사 등으로 하여금 이를 수탁처리 하게 할 수 있다. 제2-5조(자산의 처분제한) ① “발행회사”는 하나의 회계년도에 1회 또는 수회에 걸쳐 '자기자본'의 100% (자산처분후 1년 이내에 처분가액
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등을 재원으로 취득한 자산이 있는 경우에는 이를 차감한다) 이상의 자산을 매매, 양도, 임대 기타 처분할 수 없다(동 재무비율은 연결 재무제표를 기준으로 한다). 단, “발행회사”의 “최근 보고서” 상 자산규모(자산총계)는 [1,551,984]백만원이 다 ② “발행회사”는 매매/양도/임대 기타 처분에 의하여 획득한 현금으로 채무를 상환하는 경우 “본 사채”보다 선순위채권을 대상으로 하여야 한다.③ 제1항의 처분 제한은 다음의 경우 적용되지 아니한다.1. “발행회사”의 일상적이고 통상적인 업무 중 일부가 금융자산의 취득과 처분 등의 업무인 경우 시장거래, 약관에 의한 정형화된 거래 등 일반적으로 그 불공정성을 의심할 개연성이 없는 방법에 의한 통상 업무로서의 금융자산의 처분2. 정당한 공정가액 기타 일반적으로 그 불공정성을 의심할 개연성이 없는 방법에 의한 재고 자산의 처분 제2-5조의2(지배구조변경 제한) ① “발행회사”는 “본 사채”의 원리금지급의무 이행이 완료될 때까지 “발행회사”의 지배구조 변경사유가 발생하지 않도록 한다. 지배구조 변경사유란 다음 각 호의 사유를 말한다.1. “발행회사”가 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제31조에 따른 상호출자제한기업집단에서 제외되는 경우 단, 계약체결 이후 법령상 상호출자제한기업집단 지정요건 등 변경으로 상호출자제한기업집단에서 제외되는 경우는 지배구조변경으 로 보지 아니한다. 계약체결일 현재 “발행회사”가 속한 상호출자제한기업집단은 [ 태영 ]이다. ② 제1항에도 불구하고 다음 각 호를 이행하는 경우 지배구조변경 사유에 해당하지 않는 것으로 본다.1. “발행회사”는 제1항에서 정한 지배구조변경이 발생한 경우 지체없이 “사채관리회사”에게 다음 각 목의 내용을 포함하여 통지하여야 한다.가. 지배구조변경 발생에 관한 사항나. 사채권자는 보유채권 전부 또는 일부에 대하여 상환을 요구할 수 있다는 내용다. 상환가격은 상환청구금액(원금)의 [100%]이며 경과이자 및 미지급이자는 별도로 지급한다는 내용(상환가격은 상환금액의 100% 이상)라. 상환청구기간(본 통지일로부터 30일 이내에 2주일 이상)마. 상환대금 지급일자(상환청구기간 종료일로부터 1개월 이내)2. “발행회사”는 상환대금 지급일에 상환대금과 경과이자 및 미지급이자를 사채권자에게 지급하여야 한다.③ “사채관리회사”는 제2항제1호에 따른 통지를 받은 경우 그 내용과 통지시기를 지체없이 공고하여야 한다. 제2-6조(사채관리계약이행상황보고서) ①“발행회사”는 금융위원회 등에 제출하는 사업보고서 및 반기보고서 제출일로부터 30일 이내에 “본 사채”와 관련하여 서식의 『사채관리계약이행상황보고서』를 작성하여 “사채관리회사”에게 제출하여야 한다.②제1항의 『사채관리계약이행상황보고서』에는 “발행회사”의 외부감사인이『사채관리계약이행상황보고서』의 내용에 사실과 상위한 사항이 없는가를 확인한 확인서 및 관련증빙자료를 첨부하여야 한다. 단, 『사채관리계약이행상황보고서』의 내용이 “발행회사”의 외부감사인이 작성한 직전 기말 또는 반기 감사보고서(검토보고서)의 내용과 일치하거나 동 보고서의 내용에서 확인될 수 있는 경우에는 위 확인서의 제출을 감사보고서(검토보고서)의 제출로 갈음할 수 있다. ③ “발행회사”는 제1항의 『사채관리계약이행상황보고서』에 “발행회사”의 대표이사가 기명날인, 재무담당책임자가 기명날인 또는 서명하도록 하여야 한다.④ “사채관리회사”는 『사채관리계약이행상황보고서』를 “사채관리회사”의 홈페이지에 게재하여야 한다. 제2-7조(발행회사의 사채관리회사에 대한 보고 및 통지의무) ① “발행회사”는 법 제159조 또는 제160조에 따라 보고서를 제출한 경우 지체없이 그 사실을 “사채관리회사”에게 통지하여야 한다.② “발행회사”가 법 제161조의 규정에 의하여 신고를 하여야 하는 때에는 신고의무 발생일에 지체없이 신고한 내용을 “사채관리회사”에게 통지하여야한다.③ “발행회사”는 ‘기한의 이익상실사유’의 발생 또는 ‘기한의 이익상실 원인사유’가 발생한 경우에는 지체없이 이를 “사채관리회사”에게 통지하여야 한다.④ “발행회사”는
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“본 사채” 이외의 다른 금전지급채무에 관하여 기한의 이익을 상실한 경우에는 이를 “사채관리회사”에게 즉시 통지하여야 한다.⑤ “사채관리회사”는 단독 또는 공동으로 ‘본 사채의 미상환액’의 10분의1 이상을 보유하는 사채권자가 요구하는 경우에는 관계법령의 위반이 없는 이상 “발행회사”로부터 제공받은 자료 및 정보의 사본을 요구일로부터 7일 이내에 교부하여야 한다. 제2-8조(발행회사의 책임) “발행회사”가 “본 계약”과 관련된 사항을 이행함에 허위 또는 중대한 정보가 누락된 자료 및 정보를 제출하거나 불성실한 이행으로 인하여 “사채관리회사” 또는 본 사채권자에게 손해를 발생시킨 때에는 “발행회사”는 이에 대하여 배상의 책임을 진다. 2. 사채관리계약에 관한 사항 당사가 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 08월 19일 한국예탁결제원(주)와 맺은 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권설 정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반한 경우 본 사채의 사채권자 및 수탁회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 자세한 사항은 상기한 기한이익 상실 사유, 아래의 사채관리회사에 관한 사항 및 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다. 가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건 [회 차 : 제14-1회 ] (단위 : 원) 사채관리회사 주 소 위탁금액 및 수수료율 위탁조건 명칭 고유번호 위탁금액 수수료(정액) 한국예탁결제원 부산시 남구 문현금융로 40 (주1) 상기 기재된 위탁금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제14-1회 및 제14-2회 무보증사채의 전자등록총액은 금 일천오백억원(\150,000,000,000)이하의 범위 내에서 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 사채관리회사의 위탁금액이 조정될 수 있습니다. [회 차 : 제14-2회 ] (단위 : 원) 사채관리회사 주 소 위탁금액 및 수수료율 위탁조건 명칭 고유번호 위탁금액 수수료(정액) 한국예탁결제원 부산시 남구 문현금융로 40 (주1) 상기 기재된 위탁금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제14-1회 및 제14-2회 무보증사채의 전자등록총액은 금 일천오백억원(\150,000,000,000)이하의 범위 내에서 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 사채관리회사의 위탁금액이 조정될 수 있습니다. 나. 사채관리회사와 주관회사 또는 발행회사와의 거래 관계, 사채관리회사의 사채관리 실적, 사채관리 담당 조직 및 연락처 등 (1) 사채관리회사와 주관회사 또는 발행회사와의 거래 관계 구분 내용 해당 여부 주주 관계 사채관리회사가 주관회사 또는 발행회사의 최대주주이거나 주요주주인지 여부 해당 없음 계열회사 관계 사채관리회사와 주관회사 또는 발행회사 간 계열회사 여부 해당 없음 임원 겸임 관계 사채관리회사의 임원과 주관회사 또는 발행회사 임원 간 겸직 여부 해당 없음 채권인수 관계 사채관리회사의 주관회사 또는 발행회사 채권인수 여부 해당 없음 기타 이해관계 사채관리회사와 주관회사 또는 발행회사 간 사채관리계약에 관한 기타 이해관계 여부 해당 없음 (2) 사채관리회사의 사채관리실적 구분 실적 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년 2024년 계 계약체결 건수 43건 66건 82건 94건 69건 94건 98건 546건 계약체결 위탁금액 9조 9,700억원 15조 3,300억원 15조 5,010억원 18조 6,120억원 13조 6,660억원 20조 6,840억원 20조 570억원 103조 8,500억원 주) 2024년 실적은 증권신고서 제출 직전영업일(2024.08.16) 기준 실적임 (3) 사채관리회사 담당 조직 및 연락처 사채관리회사 담당조직 연락처 한국예탁결제원 채권등록부 채권등록2팀 다. 사채관리회사의 권 한( "사채관리계약서 제4-1조, 제4-2조") 발행회사는 ㈜SBS를 지칭하며, 사채관 리회사는 한국예탁결제원㈜ 를 지 칭합니다. 제4-1조(사채관리회사의 권한) ① “사채관리회사”는 다음 각 호의 행위를 할 수 있다. 단, 제1-2조 제14호
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나목 (1)의 각 요건 중 어느 하나를 충족하는 경우로서 이에 근거한 사채권자의 서면에 의한 지시가 있는 경우 “사채관리회사”는 다음 각 호의 행위를 하여야 한다. 다만, 동 단서에 따른 지시에 의해 “사채관리회사”가 해당 행위를 하여야 하는 경우라 할지라도, “발행회사”의 잔존 자산이나 자산의 집행가능성 등을 고려할 때 소송의 실익이 없거나 투입되는 비용을 충당하기에 충분한 정도의 배당가능성이 없다는 점을 “사채관리회사”가 독립적인 회계 또는 법률자문을 통하여 혹은 기타 객관적인 자료를 근거로 소명할 수 있는 경우, “사채관리회사”는 해당 요청을 하는 사채권자들에게, 다음 각 호 행위 수행에 필요한 비용의 선급이나 그 지급의 이행보증, 기타 소요 비용 충당에 필요한 합리적 보상을 제공할 것을 요청할 수 있고 그 실현시까지 “사채관리회사”는 상기 지시에 응하지 아니할 수 있다. 1. 원금 및 이자의 지급의 청구, 이를 위한 소제기 및 강제집행의 신청2. 원금 및 이자의 지급청구권을 보전하기 위한 가압류·가처분 등의 신청3. 다른 채권자에 의하여 개시된 강제집행절차에서의 배당요구 및 배당이의4. 파산, 회생절차 개시의 신청 5. 파산, 회생절차 개시의 신청에 관한 재판에 대한 즉시항고 6. 파산, 회생절차에서의 채권의 신고, 채권확정의 소제기, 채권신고에 대한 이의, 회생계획안의 인가결정에 대한 이의 7. “발행회사”가 다른 사채권자에 대하여 한 변제, 화해 기타의 행위가 현저하게 불공정한 때에는 그 행위의 취소를 청구하는 소제기 및 기타 채권자취소권의 행사8. 사채권자집회의 소집 및 사채권자집회 결의사항의 집행(사채권자집회결의로써 따로 집행자를 정한 경우는 제외)9. 사채권자집회에서의 의견진술 10. 기타 사채권자집회결의에 따라 위임된 사항② 제1항의 행위 외에도 “사채관리회사”는 “본 사채”의 원리금을 지급받거나 채권을 보전하기 위하여 필요한 재판상·재판외의 행위를 할 수 있다.③ “사채관리회사”는 다음 각 호의 사항에 대해서는 사채권자 집회의 유효한 결의가 있는 경우 이에 따라 재판상, 재판외의 행위로서 이를 행할 수 있다. 1. “본 사채”의 발행조건의 사채권자에게 불이익한 변경 : “본 사채” 원리금지급채무액의 감액, 기한의 연장 등2. 사채권자의 이해에 중대한 관계가 있는 사항 : “발행회사”의 “본 계약” 위반에 대한 책임의 면제 등④ 본 조에 따른 행위를 함에 있어서 “사채관리회사“가 지출하는 모든 비용은 이를 “발행회사”의 부담으로 한다. ⑤ 전 항의 규정에도 불구하고 “사채관리회사”는 “발행회사”로부터 “본 사채”의 원리금 변제로서 지급받거나 집행, 파산, 회생절차 등을 통해 배당받은 금원에서 자신이 지출한 전항의 비용을 최우선적으로 충당할 수 있다. 이 경우 “사채관리회사”의 비용으로 충당된 한도에서 사채권자들은 “발행회사”로부터 “본 사채”에 대해 유효한 원리금의 지급을 받지 아니한 것으로 보며 해당 금액에 대하여 사채권자는 여전히 “발행회사”에 대한 사채권자로서의 권리를 보유한다. 만일, 제1항 본문 후단에 따른 “사채관리회사”의 비용 선급 등 요청에 따라 해당 비용을 선급하거나 대지급한 사채권자가 있는 경우 그 실제 지급된 금액의 범위에서 본 항에 의한 “사채관리회사”의 비용 우선 충당 권리는 해당 금원을 선급 또는 대지급한 사채권자들에게 그 실제 지출한 금액의 비율에 따라 안분비례 하여 귀속한다. ⑥ “발행회사” 또는 사채권자의 요구가 있는 경우 “사채관리회사”는 본 조의 조치와 관련하여 지출한 비용의 명세를 서면으로 제공하여야 한다. ⑦ 본 조에 의한 행위에 따라 “발행회사”로부터 지급 받는 금원이 있거나 집행, 파산, 회생절차 등을 통해 배당 받은 금원이 있는 경우, “사채관리회사”는 이로부터 제5항에 따라 우선 충당할 권리가 있는 비용에 이를 충당하고(만일 대지급한 사채권자가 있는 경우에는 그 증빙을 받아 해당 사채권자에게 그 대지급한 금원을 지급한다) 나머지 금원은 이를 선량한 관리자의 주의로서 보관한다. ⑧ “사채관리회사”는 제7항에 따라 보관하게 되는 금원(이하 이 조에서
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“보관금원”)이 발생하는 경우, 즉시 사채권자들로 하여금 자신의 사채에 기한 권리를 신고하도록 공고하여야 한다. 이 경우 권리의 신고기간은 1개월 이상이어야 한다. 만일, “발행회사”가 지급한 금원이나 집행, 파산 또는 회생 등의 절차에 의해 배당 받은 금원이 전부가 아니라 일부에 해당하고 장래 추가적인 지급이나 배당이 있는 경우 그 실제 지급이나 배당을 수령한 즉시 “사채관리회사”는 이를 공고하여야 한다. ⑨ 전항 기재 권리 신고기간 종료시 “사채관리회사”는 신고된 각 사채권자에 대해, 제7항의 보관금원을 ‘본 사채의 미상환잔액’에 따라 안분비례 하여 사채 권면이나 전자증권법 제39조에 따른 소유자증명서(이하 “소유자증명서”라 한다)와의 교환으로써 해당 금원을 지급한다. 만일, “발행회사”가 지급한 금원이나 집행, 파산 또는 회생 등의 절차에 의해 배당 받은 금원이 전부가 아니라 일부에 해당하고 장래 추가적인 지급이나 배당이 예정 되어 있거나 합리적으로 예상되는 경우 “사채관리회사”는 교부받은 사채권이나 소유자증명서에 지급하는 금액을 기재하거나 이 뜻을 기재한 별도 서면을 첨부하고 기명 날인하여 이를 해당 사채권자에게 반환하며, 해당 사채를 보유하는 사채권자가 차회에 추가적인 지급을 받고자 하는 경우 반드시 이와 같이 “사채관리회사”가 기재한 지급의 뜻이 기재되거나 그와 같은 뜻이 기재된 문서가 첨부된 사채권이나 소유자증명서를 다시 “사채관리회사”에게 교부하여야 한다. ⑩ 사채 미상환 잔액을 산정함에 있어 “사채관리회사”가 사채권자가 제공한 소유자증명서나 사채권을 신뢰하여 이를 기초로 보관금원을 분배한 경우 “사채관리회사”는 이에 대해 과실이 있지 아니하다. ⑪ 신고기간 종료 시까지 해당 사채권자가 권리를 신고하지 아니하거나 권리신고를 하고도 이후 사채권이나 소유자증명서를 교부하고 지급을 신청하지 아니한 경우 해당 사채권자에게 지급될 금원은 이를 공탁할 수 있다. ⑫ 보관금원에 대해 보관기간 동안은 이자가 발생하지 아니하며 “사채관리회사”는 이를 지급할 책임을 부담하지 아니 한다. 제4-2조(사채관리회사의 조사권한 및 발행회사의 협력의무) ① “사채관리회사”는 다음 각 호의 사유가 있는 경우에는 “발행회사”의 업무 및 재산상황에 대하여 정보 및 자료의 제공요구, 실사 등 조사를 할 수 있고, “발행회사”는 이에 성실히 협력하여야 한다.1. “발행회사”가 “본 계약”을 위반하였거나 위반하였다는 합리적 의심이 있는 경우2. 기타 “본 사채”의 원리금지급에 관하여 중대한 영향을 미친다고 합리적으로 판단되는 사유가 발생하는 경우② 단독 또는 공동으로 ‘본 사채의 미상환잔액’의 과반수이상을 보유한 사채권자가 제1항 각 호 소정의 사유를 소명하여 “사채관리회사”에게 서면으로 요구하는 경우 “사채관리회사”는 제1항의 조사를 하여야 한다. 다만, “사채관리회사”가 “발행회사”의 잔존 자산이나 자산의 집행가능성 등을 고려하여 조사나 실사의 실익이 없거나 투입되는 비용을 충당하기에 충분한 정도의 배당가능성이 없거나 사채권자의 소명 내용이 합리적인 근거를 결하였음을 독립적인 회계 또는 법률자문 결과, 기타 객관적인 자료를 근거로 소명하는 경우 “사채관리회사”는 사채권자집회에서의 결의 또는 해당 요청을 하는 사채권자에게, 해당 조치 수행에 필요한 비용의 선급이나 그 지급의 이행보증 기타 소요 비용 충당에 필요한 합리적 보장을 제공할 것을 요청할 수 있고 그 실현시까지 조사요구에 응하지 아니할 수 있다. ③ 제2항에 따른 사채권자의 요구에도 불구하고 “사채관리회사”가 조사를 하지 아니하는 경우에는 제2항의 규정 여하에 불구하고, 사채권자집회의 결의, 또는 단독 또는 공동으로 ‘본 사채의 미상환잔액’의 3분의2 이상을 보유한 사채권자의 동의를 얻어 사채권자는 직접 또는 제3자를 지정하여 제1항의 조사를 할 수 있다. ④ 제1항 내지 제3항의 규정에 의한 “사채관리회사”의 자료제공요구 등에 따른 비용은 “발행회사”가 부담한다. 다만, 해당 조사나 자료요구 및 실사 등은 합리적인 범위에 의한 것이어야 하며 이를 초과할 경우의 비용에
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대하여는 “발행회사”가 이를 부담하지 아니한다. ⑤ “발행회사”의 거절, 방해, 비협조 혹은 자료 미제공 등으로 인한 조사나 실사 미진행시 “사채관리회사”는 이에 대하여 책임을 부담하지 아니한다. ⑥ 본 조의 자료제공요구나 조사, 실사 등과 관련하여 “발행회사”가 상기 제1항 각 호 소정의 사유에 해당하지 아니함을 증빙하거나 자료 등을 공개하지 아니할 법적 의무가 있음을 증빙할 수 있는 합리적인 근거 없이 자료제공, 조사 혹은 실사에 대한 협조를 거절하거나, 이를 방해한 경우 이는 “발행회사”의 본 계약상 의무위반을 구성한다. 라. 사채관리회사의 의무 및 책 임( "사채관리계약서 제4-3조, 제4-4조") 발행회사는 ㈜SBS를 지칭하며, 사채관리회사 는 한국예탁결제원㈜ 를 지칭합 니다. 제4-3조(사채관리회사의 공고의무) ① “발행회사”의 원리금지급의무 불이행이 발생하여 계속되고 있는 경우에는, “사채관리회사”는 이를 알게 된 때로부터 7일 이내에 그 뜻을 공고하여야 한다.② 제1-2조 제14호 가목 (1)에 따라 “발행회사”에 대하여 기한의 이익이 상실된 경우에는 “사채관리회사”는 이를 즉시 공고하여야 한다. 다만, 발생한 사정의 성격상 외부에서 별도의 확인조사를 행하지 아니하거나 “발행회사”의 자발적 통지나 협조가 없이는 그 발생 여부를 확인할 수 없거나 그 확인이 현저히 곤란한 사정이 있는 경우에는 그렇지 아니하며 이 경우 “사채관리회사”가 이를 알게된 때 즉시 그 뜻을 공고하여야 한다. ③ 제1-2조 제14호 가목 (2)에 따라 ‘기한의 이익상실 원인사유’가 발생하여 계속되고 있는 경우에는, “사채관리회사”는 알게 된 때로부터 7일 이내에 그 뜻을 공고하여야 한다.④ “사채관리회사”는 “발행회사”에게 “본 계약” 제1-2조 제14호 라목에 따라 조치를 요구한 경우에는 조치요구일로부터 30일 이내에 그 내용을 공고하여야 한다. ⑤ 제3항과 제4항의 경우에 “사채관리회사”가 공고를 하지 않는 것이 사채권자의 최선의 이익이라고 합리적으로 판단한 때에는 공고를 유보할 수 있다. 제4-4조(사채관리회사의 의무 및 책임) ① “발행회사”가 “사채관리회사”에게 제공하는 보고서, 서류, 통지를 신뢰함에 대하여 “사채관리회사”에게 과실이 있지 아니하다. 다만, “사채관리회사”가 그 내용상 오류를 알고 있었던 경우이거나 중과실로 이를 알지 못한 경우에는 그렇지 아니 하며, “본 계약”에 따라 “발행회사”가 “사채관리회사”에게 제출한 보고서, 서류, 통지 기재 자체로서 ‘기한의 이익상실사유’ 또는 ‘기한의 이익상실 원인사유’의 발생이나 기타 “발행회사”의 "본 계약" 위반이 명백한 경우에는, 실제로 “사채관리회사”가 위의 사유 또는 위반을 알았는가를 불문하고 그러한 보고서, 서류, 통지 수령일의 익일로부터 7일이 경과하면 이를 알고 있는 것으로 간주한다.② “사채관리회사”는 선량한 관리자의 주의로써 “본 계약”상의 권한을 행사하고 의무를 이행하여야 한다. ③ “사채관리회사”가 “본 계약”이나 사채권자집회결의를 위반함에 따라 사채권자에게 손해가 발생한 때에는 이를 배상할 책임이 있다. 마. 사채관리회사의 사임 등 변경에 관한 사 항( "사채관리계약 서 제4-6조") 발행회사는 ㈜SBS를 지칭하며, 사채관리회사는 한국예탁결제원㈜ 를 지칭 합니다. 제4-6조(사채관리회사의 사임) ① “사채관리회사”는 “본 계약”의 체결 이후 상법시행령 제27조 각호의 이익충돌사유가 발생한 경우에는 그 사유의 발생일로부터 30일 이내에 사임하여야 한다. “사채관리회사”가 상법시행령 제27조 각호의 이익충돌 사유가 있음에도 사임하지 아니하는 경우에는 각 사채권자는 법원에 “사채관리회사”의 해임과 사무승계자의 선임을 청구할 수 있다. 다만, 새로운 사채관리회사가 선임되기까지 “사채관리회사”의 사임은 효력을 갖지 못하고 “사채관리회사”는 본 계약상 의무를 계속하여야 하며, 이와 관련하여 “사채관리회사”는 자신의 책임으로 이익 상충 및 정보교류차단을 위한 적절한 조치를 취하여야 하고, 그 위반시 이에 따른 책임을 부담한다. 만일, 새로운 사채관리회사의
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선임에 따라 추가 되는 비용이 있는 경우 이는 “사채관리회사”의 부담으로 한다.② 사채관리회사가 존재하지 아니하게 된 때에는 “발행회사”는 사채권자집회의 동의를 얻어 그 사무의 승계자를 정할 수 있다. 이 경우 합리적인 특별한 사정이 없는 한 사채관리회사의 보수 및 사무처리비용 기타 계약상의 의무에 있어서 발행회사가 부당하게 종전에 비하여 불리하게 되어서는 아니 된다. ③ “사채관리회사”가 사임 또는 해임된 때로부터 30일 이내에 사무승계자가 선임되지 아니한 경우에는 단독 또는 공동으로 ‘본 사채의 미상환잔액’의 10분의 1 이상을 보유하는 사채권자는 법원에 사무승계자의 선임을 청구할 수 있다.④ “사채관리회사”는 “발행회사”와 사채권자집회의 동의를 얻어서 사임할 수 있으며, 부득이한 사유가 있는 경우에 법원의 허가를 얻어 사임할 수 있다. ⑤ “사채관리회사”의 사임이나 해임은 사무승계자가 선임되어 취임할 때에 효력이 발생하고, 사무승계자는 “본 계약”상 규정된 모든 권한과 의무를 가진다. 바. 기타 사항 사채관리회사인 한국예탁결제원은 선량한 관리자의 주의로써 사채관리계약상의 권한을 행사하고 의무를 이행하여야 합니다. 기타 자세한 사항은 첨부된 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다. 본 사채에 대한 원리금 상환은 전적으로 발행사인 (주)SBS의 책임입니다. 투자자께서는 발행사의 리스크에 대하여 충분히 숙지하시고 투자하시기 바랍니다.