chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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통신 및 IoT(58.1%), All-IP 통신 보안(15.2%), 기타(26.7%) X 누리플렉스 전력IoT 사업-스마트미터링솔루션(83.2%), 스마트에너지사업-마이크로그리드 솔루션(9.9%), 기타(6.9%) X 다날 유무선 결제시스템 등(83.9%), 디지털콘텐츠(10.1%), 커피 프랜차이즈(5.8%), 기타(0.2%) X 드림시큐리티 계측기기/건설장비 등 렌탈(77.9%), 보안장비 및 솔루션(16.7%), 휴대폰 본인확인 등(4.7%), 기타(0.7%) X 디어유 팬 커뮤니케이션 플랫폼(98.6%), 기타(1.4%) X 디지캡 보호솔루션(43.8%), 방송서비스솔루션(27.8%), UHD 방송 솔루션(10.3%), 기타(18.1%) X 딥노이드 의료먀(17.8%), 산업먀(55.8%), AI플랫폼(26.4%) X 라온시큐어 모바일 보안 등 솔루션 사업(80.5%), 취약점 분석 등 서비스 사업(19.5%) O 라온피플 AI스마트비전 솔루션(47.0%), AI스마트비전 솔루션(36.5%), 카메라모듈 검사 솔루션(16.5%) X 라이프시맨틱스 디지털헬스케어 기술플랫폼(45.8%), 뉴트리션 제품 및 원료(48.9%), 기타(5.3%) X 루닛 X 링크제니시스 시스템 검증 자동화 테스트(51.6%), 생산정보자동화(30.0%), 계측기 렌탈 및 상품(9.9%), 기타(8.5%) X 마음에이아이 X 맥스트 산업용 AR 솔루션(80.8%), AR 플랫폼(10.1%), 도서콘텐츠 플랫폼(8.8%), 메타버스 플랫폼(0.3%) X 모니터랩 통합 애플리케이션 보안 솔루션(53.2%), 유지보수(12.3%), 보안장비 임대 및 컨설팅(9.0%), 클라우드 보안서비스(25.6%) O 모바일어플라이언스 블랙박스 등(99.1%), 기타(0.9%) X 모아데이타 인공지능 이상탐지 SW(91.9%), 건강데이터 분석 서비스(8.1%) O 모코엠시스 연계솔루션(77.4%), 보안솔루션(12.0%), 클라우드솔루션(10.6%) O 미디어젠 차량 음성 시스템 개발용역(42.0%), 차량용 음성 솔루션(26.8%), AI 솔루션 판매 및 개발(8.1%), 기타(23.1%) X 바이브컴퍼니 O 버넥트 산업용 XR 솔루션(81.9%), 상품(18.1%) X 뷰노 진단/예측/예후 솔루션(86.7%), 기타(13.3%) X 브레인즈컴퍼니 IT 인프라 모니터링 솔루션(50.5%), 유지보수(26.5%), 상품(23.0%) O 브리지텍 콜센터 솔루션(71.9%), 유지보수(22.9%), 기타(5.2%) O 비아이매트릭스 BI 솔루션(72%), SCM 솔루션(28%) O 비유테크놀러지 밀리터리(국방) 솔루션 가상 Simulator(100%) X 비즈니스온커뮤니케이션 재무솔루션(36.4%), 통합인력관리솔루션(16.9%), 실시간 빅데이터 분석 정보 서비스(41.1%) O 비큐에이아이 뉴스미디어 융합 플랫폼 서비스(85.0%), AI 데이터 전처리 플랫폼(8.0%), 기타(7.0%) X 비투엔 데이터 컨설팅 등 용역(73.0%), 빅데이터 및 AI 솔루션(12.4%), 상품(13.8%), 기타(0.8%) X 비트나인 그래프 데이터베이(12.6%), 시스템통합구축 서비스(87.4%) X 비트컴퓨터 의료정보시스템(73.9%), 디지털헬스케어(7.1%), IT 교육(12.7%), 임대사업 등(6.4%) X 산돌 폰트 판매(71.0%), 용역(29.0%) X 샌즈랩 사이버 위협 인텔리전스(99.5%), 기타(0.5%) X 세중 여행사업(29%), BPO 등 판매(46%), 통신 외(25%) X 셀바스에이아이 X 소프트캠프 문서DRM(56.2%), 유지보수(40.5%), 기타(3.3%) O 솔트룩스 빅데이터 분석 플랫폼(52.1%), AIaaS 인공지능 플랫폼(26.3%), 그래프데이터 생성 솔루션(5.4%), 기타(16.2%) X 수산아이앤티 보안솔루션(63.1%), 공유단말접속관리서비스(33.9%), 기타(3.0%) O 숲 기부경제 선물 등(74.5%), 광고 및 콘텐츠제작(23.7%), 기타(1.8%) X 슈어소프트테크 SW시험검증(80.5%),
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빅데이터/AI(19.5%) O 스카이문스테크놀로지 통신장비(61.1%), 모바일 게임 등((38.9%) X 시큐레터 이메일보안/파일보안/콘텐츠무해화 솔루션 등(72.1%), 용역(27.9%) O 시큐브 보안솔루션(65.8%), 유지보수(34.2%) O 시큐센 디지털 금융 서비스 구축(86.5%), 앱아이언 외(8.1%), 기타(5.4%) X 신시웨이 DB 접근제어/암호화 솔루션 등(69.4%), 용역(30.2%), 서비스(0.4%), 기타(0.1%) O 신테카바이오 유효물질 스크리닝 서비스(91.0%), 유전체 정밀의료 서비스(9.0%) X 싸이버원 보안관제 및 컨설팅(91.3%), 보안솔루션 등(8.7%) X 씨유박스 AI 얼굴인식 시스템(64%), AI 객체인식 솔루션(16%), AI 데이터 플랫폼(8%), AI 얼굴인증 솔루션(5%), 기타(7%) X 씨이랩 GPU 어플라이언스(64.3%), AI영상분석(27.4%), 기타(8.3%) O 아이퀘스트 ERP 솔루션(39.0%), IT 컨설팅(61.0%) O 아이크래프트 네트웍 및 솔루션 장비(79.4%), 인터넷핵심망/어플리케이션/유지보수(20.5%), 기타(0.1%) X 아이티아이즈 디지털 금융 관련 용역(76.1%), 상품(18.5%), 클라우드(5.4%) X 아톤 핀테크 보안 솔루션(36.4%), 스마트 금융(19.8%), 핀테크 플랫폼(16.5%), 기타(27.3%) X 아티스트유나이티드 모바일 마케팅/광고(62% ), PC 마케팅/광고(35%), 기타(3%) X 안랩 보안솔루션(68.1%), 보안관제(18.2%), 보안건설팅(4.5%), 기타(9.2%) O 알서포트 원격지원솔루션(54.3%), 원격제어솔루션(38.0%), 기타(7.7%) O 알체라 데이터 취득/labeling/정제(72.5%), 안면인식(16.9%), 이상상황 감지(1.5%), 기타(9.1%) X 알티캐스트 X 에스에스알 취약점 진단솔루션(62.3%), 컨설팅 용역(33.2%), 기타(4.5%) O 에스지에이 개발용역/유지보수(98.5%), 기타(1.5%) X 에스지에이솔루션즈 보안솔루션 등(29.7%), 용역(17.5%), 상품(45.2%), 기타(7.5%) X 에프에스엔 D2C 커머스(36.0%), 광고 플랫폼 운영 등(29.5%), 종합광고대행(25.8%), 기타(8.7%) X 엑셈 DB 성능 관리 솔루션(35.7%), 유지보수 및 컨설팅(34.9%), 빅데이터 시스템 구축ㆍ운영 관리 솔루션(14.0%), 기타(15.4%) O 엑스게이트 통합 네트워크 보안 솔루션(68.9%), 보안관제(18.6%), 유지보수(12.2%), 기타(0.3%) O 엑스큐어 스마트카드 사업(38.3%), IT 서비스(61.7%) X 엔에이치엔벅스 디지털 음원서비스/SNS 운영(48.5%), 음원유통 등(51.5%) X 엔지스테크널러지 X 엔텔스 운영지원시스템(38.6%), 서비스 제공플랫폼(27.0%), 비즈니스 지원시스템(15.9%), 기타(18.5%) X 엠디에스테크 임베디드 시스템 SW 솔루션(46.3%), 임베디드 SW 개발 솔루션(19.9%), 기타(33.8%) X 엠로 기업용 공급망관리 소프트웨어 및 AI 소프트웨어(100.0%) O 엠아이큐브솔루션 스마트 팩토리 솔루션(96.4%), 컨설팅(2.7%), 기타(0.9%) X 영림원소프트랩 O 오브젠 CRM 솔루션(100%) O 오상자이엘 PLM Solution(50.5%), 시스템 통합 및 용역(42.2%), 과일포장재 등(7.4%) X 오픈놀 채용 매칭 플랫폼(53.1%), 교육컨설팅(27.8%), 기타(19.0%) X 오픈엣지테크놀로지 시스템반도체 설계 IP(Intellectual Property, 지적재산) 솔루션(87.9%), 기타(12.1%) X 원티드랩 채용 매칭 플랫폼(80.0%), 프리랜서 매칭 플랫폼(12.7%), 기타(7.3%) X 웨이버스 공간정보 SI(35.3%), 공간정보 SM(33.4%), 공간정보 플랫폼(19.9%), 기타(11.4%) X 웹케시 B2B 금융 핀테크 플랫폼(87.7%), SI 등(12.3%) O
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위세아이텍 빅데이터 분석 및 품질 솔루션(85.5%), AI 개발 플랫폼(14.5%) O 유비벨록스 환경생활가전(38.3%), 블랙박스(34.7%), 스마트카드(22.8%), 기타(4.2%) X 유비온 대학 학습관리시스템(50.4%), 교육서비스(49.6%) X 유비케어 의료정보 플랫폼(98.8%), 기타(1.2%) X 유엔젤 지능망, 메세징 등(50.4%), 스마트러닝(22.5%), 서비스사업(13.0%), 기타(14.1%) X 이노뎁 CCTV통합관제솔루션(81.7%), 데이타플랫폼(11.9%), 기타(6.4%) X 이노룰스 지털 전환 자동화 SW솔루션(99.3%), 기타(0.7%) O 이노시뮬레이션 XR 솔루션과 시뮬레이터 시스템(100%) X 이니텍 시스템 운영관리(36.4%), 인증/통합보안 관리(15.5%), 솔루션/채널 유지보수 등(12.4%), 금융ASP(8.9%), 기타(26.8%) X 이루온 통신 솔루션 및 서비스(38.5%), 카드발급/발송 시스템 및 디지털 아카이브 시스템(61.5%) X 이스트소프트 보안S/W 등(51.6%), 게임 사업(22.4%), 포털 사업(9.9%), 커머스 사업(8.3%), 투자사업(7.8%) O 이씨에스텔레콤 AI 컨택센터 솔루션(50.8%), 영상회의 솔루션(14.9%), 운영 및 유지관리(34.3%) O 이에이트 플랫폼개발/구축용역(91.4%), 시뮬레이션/해석용역(4.3%), 기타(4.3%) X 이지케어텍 의료정보시스템 개발 및 판매(39.5%), 의료정보시스템 운영 및 유지보수(49.1%), 클라우드 서비스(11.4%) X 인스웨이브시스템즈 UI/UX 개발 플랫폼(56.0%), 금융 단말 솔루션(35.4%), 서버 개발 플랫폼(6.9%), 기타(1.7%) O 인지소프트 본인확인 솔루션 및 RPA솔루션(100.0%) X 인피니트헬스케어 PACS 및 3차원 의료영상 소프트웨어(100.0%) X 제이엘케이 인공지능 의료 분석 솔루션(80%), 인공지능 산업분석 솔루션/임대매출(20%) X 지니언스 네트워크 보안솔루션(81.2%), 유지보수(1.8%) O 지란지교시큐리티 이메일 통합보안(40.7%), 문서보안(25.3%), 모바일 보안(23.0%), 기타(11.0%) O 지어소프트 유통 및 이커머스(50.3%), 소프트웨어 개발 및 유지보수 등(39.2%), 디지털 온라인 광고대행 등(10.5%) X 커넥트웨이브 데이터 커머스(42.3%), 이커머스 솔루션(21.2%), 크로스보더 커머스(33.8%), 기타(2.8%) X 케이사인 DB암호화 솔루션(47.5%), PKI 및 통합인증(6.2%), 유지보수 등(46.3%) O 케이지이니시스 전자지불결제대행서비스 및 유통(73.4%), 체인화음식점업(23.1%), 기타(3.5%) X 코나아이 스마트 카드(42.6%), 상품(33.2%), 선불결제 수수료 등(22.0%), 기타(2.2%) X 코난테크놀로지 O 코어라인소프트 AI 기반 의료영상 분석(99.0%), 기타(1.0%) X 쿠콘 데이터 서비스(53.4%), 페이먼트 서비스(46.6%) X 크라우드웍스 X 키네마스터 동영상 편집앱(100.0%) X 텔코웨어 무선데이터 솔루션(81.9%), 음성핵심망 솔루션(17.2%), 기타(0.9%) X 토마토시스템 대학 정보시스템 SI(52.9%), 용역(34.0%), 기업용 s/W(13.0%), 기타(0.1%) X 토탈소프트뱅크 컨테이너 터미널 자동화 솔루션(77.1%), 기타(22.9%) X 투비소프트 기업용 UI/UX 개발 플랫폼(90.8%), 기타(9.2%) O 트윔 공정자동화 솔루션(73%), 에너지 사업(27%) X 티라유텍 MES 및 자동화 솔루션(46.5%), SCM 솔루션(14.3%), CAD SW총판(25.6%), 기타(13.6%) O 티사이언티픽 보안 및 네트워크(77.7%), 모바일 쿠폰/상품권(11.5%), 용역(10.9%) O 팅크웨어 차량용 블랙박스(44.9%), 환경생활가전(49.9%), 지도 플랫폼(3.8%), 기타(1.4%) X 파수 데이터보안 솔루션(46.2%), 애플리케이션보안
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솔루션(18.9%), 컨설팅(3.3%), 유지보수(31.6%) O 포시에스 전자문서 생성 솔루션(57.6%), 리포팅 솔루션(35.3%), 기타(7.1%) O 폴라리스오피스 자동차 공조부품(40.7%), 합성사 및 화학사업(36.4%), 소프트웨어 플랫폼 사업(22.9%) X 플래티어 D2C 이커머스 솔루션 및 구축 용역(72.8%), 디지털 전환 솔루션 등(20.7%), 기타(6.5%) X 플랜티넷 유해컨텐츠 차단서비스사업(49.6%), 컨텐츠 유통 및 용역(41.6%), 벤처캐피탈(창업투자)(8.8%) X 핀텔 교통 솔루션(56%), 보안 솔루션(43%), 기타(1%) X 핑거 스마트 금융 플랫폼(74.6%), 컨설팅(17.7%), 기타(8.4%) X 한국전자인증 인증서비스(81.9%), 인증솔루션 및 기타 제품(18.1%) X 한국정보인증 인증서(60.4%), OTP 및 금융솔루션(24.8%), 기타(14.8%) X 한글과컴퓨터 문서기반 서비스 및 SW(46.7%), 소방 개인안전장비 등(41.6%), 기타(11.7%) X 한솔인티큐브 디지털 컨택센터(100%) O 한싹 망간자료전송솔루션 등(65.0%), 상품(20%), 용역(15%) O 한컴위드 금 유통(95.4%), PKI 및 암호기술 기반의 보안솔루션(2.9%), 기타(1.7%) X 핸디소프트 HANDY Groupware 개발용역 및 유지보수(84.7%), Cloud 개발 및 운영관리(15.0%), 기타(0.3%) O 현대오토에버 IT시스템 운영 및 관리(46.2%), IT컨설팅, 시스템 설계 및 개발 등(33.0%), 차량 SW 플랫폼 등(20.9%) X 현대이지웰 복지사업(95.9%), 기타(4.1%) X 휴네시온 망연계 솔루션 등(100.0%) O (다) 3차 - 재무 유사성 2차 유사회사로 선정된 44개 기업 중 재무 유사성 기준에 따라 아래 7개사를 비교회사로 선정하였습니다. 선정 근거 및 선정 내역은 아래와 같습니다. [3차 유사기업 선정] 아래 재무 유사성을 충족하는 상장사를 선정① 2023년 기준 영업이익 및 당기순이익 시현② 2023년 기준 매출액 규모 500억원 이상 1,000억원 미만③ 12월 결산법인④ 최근 사업연도(2023년) 감사의견 적정 [3차 유사회사 선정] NO 회사명 2023년 재무현황 영업이익/당기순이익 시현 매출액 500억~1,000억원 12월결산법인 감사의견적정 선정 여부 매출액 영업이익 순이익 라온시큐어 X O O O X 모니터랩 X X O O X 모아데이타 X X O O X 모코엠시스 O X O O X 바이브컴퍼니 X X O O X 브레인즈컴퍼니 O X O O X 브리지텍 O O O O O 비아이매트릭스 X X O O X 비즈니스온커뮤니케이션 O O O O O 소프트캠프 X X O O X 수산아이앤티 O X O O X 슈어소프트테크 O O O O O 시큐레터 X X O X(의견거절) X 시큐브 O X O O X 신시웨이 X X O O X 씨이랩 X X O O X 아이퀘스트 O X O O X 안랩 O X O O X 알서포트 O O O O O 에스에스알 O X O O X 엑셈 O O O O O 엑스게이트 O X O O X 엠로 X O O O X 영림원소프트랩 O O O O O 오브젠 X X O O X 웹케시 O O O O O 위세아이텍 X X O O X 이노룰스 X X O O X 이스트소프트 X O O O X 이씨에스텔레콤 O O X(3월말 법인) O X 인스웨이브시스템즈 O X O O X 지니언스 O X O O X 지란지교시큐리티 O X O O X 케이사인 O X O O X 코난테크놀로지 X X O O X 투비소프트 X X O O X 티라유텍 X O O O X 티사이언티픽 X X O O X 파수 O X O O X 포시에스 O X X(6월말 법인) O X 한솔인티큐브 X X O O X 한싹 O X O O X 핸디소프트 X X O O X 휴네시온 O X O O X 자료: DART 전자공시 시스템 (라) 4차 - 일반 유사성 (최종 유사기업 선정) 3차 유사기업(재무 유사성) 7개사 중 일반 유사성을 기준으로 최종
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유사기업 6개사를 선정하였습니다. 선정 근거 및 선정 내역은 아래와 같습니다. [4차 유사기업 선정 기준] 아래 일반 유사성을 충족하는 상장사를 선정① 상장 후 1년 이상 경과한 기업일 것② 최근 6개월 간 경영에 중대한 영향을 미칠 수 있는 소송, 합병, 분할 또는 중요한 사업양수도 등이 없을 것③ 최근 6개월 간 한국거래소로부터 투자위험종목, 관리종목 등으로 지정되지 않았을 것④ 2024년 1분기 최근 12개월 순이익 기준 비경상적 PER 값 제외할 것 (10배 미만, 40배 이상) [4차 유사기업 선정] No 회사명 상장 후 1년 이상 경과 여부(상장일) 최근 6개월 간 경영에 중대한 영향을 미칠 수 있는 소송, 합병, 분할 또는 중요한 사업양수도 등이 없을 것 최근 6개월 간 한국거래소로부터 투자위험종목, 관리종목 등으로 지정되지 않았을 것 2024년 1분기 최근 12개월 순이익 기준PER 선정 여부 엑셈 O O 25.1배 O 브리지텍 O O 24.9배 O 비즈니스온커뮤니케이션 O O 28.9배 O 슈어소프트테크 O O 85.5배 X 알서포트 O O 25.5배 O 영림원소프트랩 O O 25.2배 O 웹케시 O O 29.7배 O 자료: DART 전자공시시스템 상기와 같이 최종 유사기업은 오스테오닉, 코렌텍 총 2개사가 선정되었습니다. [최종 비교대상회사 선정결과] 최종 비교대상회사 엑셈, 브리지텍, 비즈니스온커뮤니케이션, 알서포트, 영림원소프트랩, 웹케시 ) 유사기업 선정 결과 대표주관회사인 키움증권㈜는 상기 선정기준을 충족하는 최종적으로 ㈜엑셈, ㈜브리지텍, ㈜비즈니스온커뮤니케이션, 알서포트㈜, ㈜영림원소프트랩, 웹케시㈜ 6개을 최종 유사기업으로 선정 하였습니다. 그러나 동사와 선정된 유사회사가 사업의 연관성이 존재하고, 매출 구성 측면에서 선교 가능성이 일정 수준 존재하여도 상대가치 평가방법의 특성상 적합한 비교기업 선정 및 과정에 대한 완전성을 보장할 수는 없습니다. 사업 구조, 영위 시장, 시장점유율, 인력 수준, 재무안정성, 소속 기업집단 내 지배구조 차이, 경영진, 경영 전략 등 주식가치에 영향을 미칠 수 있는 사항들에 차이점이 존재함을 유의하시기 바랍니다. 최 종 비교기업으로 선정된 2개사의 사업현황과 재무현황은 [IV. 인수인의 의견 - 4. 공모가격에 대한 의견 - 마. 기상장기업과의 비교참고 정보 ]를 참고하시기 바랍니다. 또한 동사의 희망공모가액은 선정 유사기업의 기준 주가를 특정 시점에서 적용하였기에 향후 발생할 수 있는 유사기업의 주가 변동에 따라서 동사의 주당 평가가액도 변동될 수 있습니다. 유사기업의 기준 주가가 향후 예상 경영성과에 대한 기대감을 반영하고 있을 가능성 등을 고려하면, 동사의 주당 평가가액은 동사와 유사기업의 과거 경영실적을 활용하고 있다는 측면에서 평가방법으로서 완전성을 보장받지 못할 수 있습니다. (4) 유사기업 기준 주가 기준 주가는 시장의 일시적인 급변 등 단기변동성 반영을 배제하기 위하여 2024년 07월 04일(증권신고서 제출일 기준 5영업일 전일)을 분석기준일로 하여 최근일(2024년 07월 04일)의 종가, 최근 일주일(2024년 06월 28일 ~ 2024년 07월 04일) 종가 평균, 최근 한 달(2024년 06월 05일 ~ 2024년 07월 04일) 종가 평균 중 최소값을 적용하였습니다. [유사기업 기준 주가 산정 내역] (단위: 원) 일자 엑셈 브리지텍 비즈니스온커뮤니케이션 알서포트 영림원소프트랩 웹케시 1개월 평균(A) 1주일 평균(B) 분석기준일 종가(C) 라. 희망공모가액 산출 유라클㈜의 주당가치를 평가함에 있어, 상장기업 중에서 유사기업을 선정하여 이들 회사와 비교평가하는 방법을 이용하여 산출하였으며, 평가방법은 PER을 적용하여 산출한 기업가치를 산술평균하였습니다. (1) PER 평가방법을 통한 상대가치 산출 [PER 적용 상대가치 산출 의의, 방법 및 한계점] ① 의의PER은 해당 기업의 주가가 주당순이익(EPS)의 몇 배인지를 나타내는 수치로, 수익성을 중시하는 대표적 지표입니다.PER은 대부분의 기업에 적용하여 계산이 간단하고
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자료 수집이 용이하며 산업 및 기업 특성에 따른 위험, 성장율을 반영한 지표로 이용되고 있습니다.② 산출 방법PER 평가방법을 적용한 상대가치는 2024년 1분기 LTM 실적을 기준으로 산출한 비교기업들의 산술평균 PER 배수를 동사의 2024년 1분기 LTM 실적 기준으로 산출한 주당 순이익에 적용하여 산출하였습니다.※ PER를 이용한 비교가치 = 비교기업 PER 배수 X 주당 순이익- 대표주관회사인 키움증권㈜는 비교가치 산정시 비교기업의 주식수는 상장주식수를 반영하였으며, 발행사의 발행주식수는 신고서 제출일 현재 발행주식총수에 신주모집주식수, 상장주선인 의무인수주식수를 포함하여 제시하고 있습니다.※ 적용주식수:유사회사 : 분석기준일 현재 상장주식수발행회사 : 신고서 제출일 현재 주식수 + 신주모집 주식수 + 상장주선인 의무인수 주식수+ 상장 후 1년 이내 행사 가능한 주식매수선택권※ 유사회사의 재무자료는 금융감독원 전자공시시스템에 각사의 공시자료를 참조하였습니다.③ 한계점- 순손실 시현 기업의 경우 PER를 비교할 수 없습니다.- 현재의 주가수준은 과거의 실적보다 미래의 예상이익에 대한 기대감을 반영하고 있으므로 과거 재무제표에 의거한 비교분석에 한계점이 존재합니다.- 비교기업이 동일 업종, 사업분야를 영위하여도 각 회사의 고유한 사업 구조, 매출 구성, 시장점유율, 인력 수준, 재무안정성, 경영진, 경영 전략 등에서 차이가 있기 때문에, 동일 기업을 비교분석하는 데에도 한계점이 존재할 수 있습니다.- 또한 PER 배수 결정 요인에는 주당순이익 이외에도 배당 성향 및 할인율, 기업 성장율 등이 있으므로 동일 업종에 속한다고 해도 순이익 규모, 현금창출 능력, 내부유보율, 자본금 규모 등 여러 요인을 고려할 경우 비교에 한계점이 존재합니다.- 비교기업간의 적용회계기준 및 연결 대상 기준 차이점 등으로 비교기업간 PER의 비교에 제약사항이 존재할 수 있습니다.- 당기순이익은 영업활동에 의한 수익창출 외에 영업외손익 등이 반영된 최종 결과물이므로 PER를 적용한 비교가치는 기업이 창출한 이익의 질을 파악할 수 없으며, 회계처리 등에 의해 순이익이 쉽게 영향을 받을 수 있는 단점이 있습니다. (2) 유사기업 PER 산출 상기에서 산출한 유사기업의 기준주가 및 2024년 1분기 기준 최근 12개월(2023년 2분기~2024년 1분기)의 (지배주주)순이익 수치를 비교하여 아래와 같이 적용 PER을 산출하였습니다. [2024년 1분기 기준 최근 12개월(23년 2분기~24년 1분기) 유사기업 PER 산출] 구분 엑셈 브리지텍 비즈니스온커뮤니케이션 알서포트 영림원소프트랩 웹케시 적용 순이익(A) (주1) 6,415백만원 3,270백만원 10,822백만원 7,216백만원 2,820백만원 3,824백만원 적용주식수(B) (주2) 주당 순이익(C=A/B) 89원 274원 480원 135원 347원 280원 기준 주가 (D) 2,240원 6,810원 13,868원 3,460원 8,744원 8,318원 25.13배 24.89배 28.91배 25.54배 25.21배 29.66배 PER 평균 26.56배 주1) 적용 실적은 2024년 1분기 기준 최근 12월 지배주주순이익 기준 주2) 적용 주식수는 평가기준일(2024년 07월 04일)의 상장주식 총수 주3) 기준주가의 경우 평가기준일(2024년 07월 04일) 의 Min[1개월 평균종가, 1주일 평균종가, 기준일 종가] (3) 주당 평가가액 산출 [ PER에 의한 유라클㈜의 평가가치] 구 분 산출 내역 비 고 적용 당기순이익 4,475백만원 (A) (주1) 적용 주식수 (B) (주2) 적용 주당 순이익 1,024원 적용 PER 26.56배 (D) 주당 평가가액 27,181원 주1) 적용 순이익은 2024년 1분기 기준 최근 4개분기의 당기순이익의 합계이며, 상세 산출내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 산식 순이익 2023년 온기 (A) 2023년 1Q 순이익 (B) 2024년 1Q 순이익 (C) 적용 순이익 주2) 적용 주식수 산정내역은 다음과 같습니다. 구분 주식수
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비고 기발행보통주식수 보통주식수 공모 신주발행주식수 203,700주 신주모집 주식수 상장주선인 의무인수분 22,530주 희석화 요인 42,300주 상장 후 1년 이내 행사 도래하는 주식매수선택권 합계 상기 주당 평가가액은 대표주관회사의 주관적인 판단요소(유사회사 선정, 가치평가방법 및 변수의 선정 및 적용방법, 유사회사의 기준주가 선정 등)들이 반영되어 있으며, 경기 변동의 위험, 동사의 영업 및 재무에 관한 위험, 동사가 속한 산업의 위험 등이 반영되지 않은 상대적 평가가액으로서, 향후 동사가 코스닥시장에서 거래될 때의 미래가치를 반영한 적정주가라고는 볼 수 없습니다. (4) 희망공모가액 결정 상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 ㈜유라클의 희망공모가액은 아래와 같습니다. [㈜유라클의 희망공모가액 산출내역] 구분 내용 주당 평가가액 27,181원 평가액 대비 할인율(주1) 희망공모가액 밴드 확정 주당 공모가액(주2) 주1) 주당 희망 공모가액 밴드의 산출을 위하여 적용한 할인율은 2023년 이후 코스닥시장에 신규상장한 기업의 주당 희망 공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율 등을 종합적으로 고려하여 산정하였습니다 [2023년 이후 코스닥 신규 일반상장법인의 평가액 대비 할인율] 상장일 회사명 평가액 대비 할인율(%) 상단 하단 노브랜드 코칩 오상헬스케어 스튜디오삼익 이닉스 포스뱅크 현대힘스 HB인베스트먼트 우진엔텍 LS머트리얼즈 케이엔에스 에이에스텍 한선엔지니어링 에코아이 스톰테크 캡스톤파트너스 에스와이스틸텍 에이직랜드 메가터치 유진테크놀로지 워트 에스엘에스바이오 신성에스티 퓨릿 레뷰코퍼레이션 한싹 인스웨이브시스템즈 빅텐츠 코츠테크놀로지 엠아이큐브솔루션 에이엘티 뷰티스킨 필에너지 시큐센 마녀공장 나라셀라 진영 기가비스 트루엔 토마토시스템 LB인베스트먼트 금양그린파워 나노팀 바이오인프라 이노진 꿈비 스튜디오미르 삼기이브이 미래반도체 한주라이트메탈 평균 주2) 확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다. 대표주관회사인 키움증권㈜는 ㈜유라클의 공모희망가액 범위를 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 하여 33.78%~ 22.74%의 할인율을 적용하여 희망공모가액을 18,000원 ~ 21,000원으로 제시하였습니다. 금번 공모시 제시된 할인율은 2023년 이후 코스닥시장에 상장을 완료한 기술성장기업들의 제시 할인율을 참고하였으나, 다양한 대내외적인 변수에 따라 기업간 할인율이 상이하게 책정되므로 금번 공모시 제시된 할인율은 동 기업들의 평균 할인율과는 차이가 있으니 투자자께서는 이점에 유의하시기 바랍니다. 또한, 해당 가격이 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다. 상기 주당 평가가액은 대표주관회사의 주관적인 판단요소(비교대상회사의 선정, 가치평가방법의 선정 및 적용방법, 비교대상회사의 기준주가 선정 등)들이 반영되어 있으며, 경기 변동의 위험, 동사의 영업 및 재무에 관한 위험, 동사가 속한 산업의 위험 등이 반영되지 않은 상대적 평가가액임을 유의하시기 바랍니다. 마. 기상장기업과의 비교참고 정보 (1) 비교기업의 사업현황 대표주관회사인 키움증권㈜는 ㈜유라클의 지분증권 평가를 위하여 산업 및 사업 유사성, 영업성과 시현, 일반기준, 평가결과 유의성 검토 등을 통해 ㈜엑셈, ㈜브리지텍, ㈜비즈니스온커뮤니케이션, 알서포트㈜, ㈜영림원소프트랩, 웹케시㈜ 6개 회사를 최종 비교기업으로 선정하였습니다. 다만, 상기의 비교기업들은 주력 제품 및 관련 시장, 영업 환경, 성장성 등에 있어 차이가 존재할 수 있으며, 투자자께서는 비교참고 정보를 토대로 투자의사 결정 시 이러한 차이점이 존재한다는 사실에 유의하시기 바랍니다. 하기 유사회사의 주요 재무현황 및 주요 재무비율은 금융감독원 전자공시시스템 홈페이지(http://dart.fss.or.kr)에 공시된 각 사의 사업보고 서, 감사 및 검토보고서를 참조하여 작성하였습니다. (가) ㈜엑셈 ㈜엑셈은 데이터베이스(DB)부터 IT 시스템 전구간 성능 관리, 빅데이터, 인공지능(AI), 클라우드까지 폭넓은 전문성을 확보하고,
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국내 750개 이상의 고객사와 국외 200개 이상의 고객사 경험을 기반으로 대한민국 엔터프라이즈 패키지 소프트웨어 시장을 주도하고 있는 통합 IT 성능 관리 전문 기업입니다. ㈜엑셈은 DB 성능 관리 솔루션 맥스게이지(MaxGauge)를 국내 최초 개발했고, 현재까지 클라우드DB를 포함하여 총 11종의 DB를 지원하고 있습니다. 또한 웹애플리케이션서버(WAS)를 중심으로 성능 저하의 원인이 되는 병목 구간을 찾아 대응하는 원 포인트 모니터링에 머물렀던 한국 APM 시장에서 인터맥스(InterMax)를 자체 개발했습니다. 이에 따라 WAS 모니터링뿐 아니라 IT 전구간 (End-to-End) 거래 추적 및 통합 성능 관리를 구현함으로써 기업 정보 시스템의 토탈 성능 관리를 제공하고 있습니다. 2023년 6월 DB, 애플리케이션, 클라우드 환경을 통합적으로 모니터링해 IT 시스템 전반의 가시성을 제공하는 SaaS 플랫폼 데이터세이커(DataSaker)를 출시, 국내 SaaS형 IT 모니터링 고객까지 공략하며 시장 확대를 진행하고 있습니다. 현재는 서버, 데이터베이스, 애플리케이션, 쿠버네티스, 네트워크, 브라우저, 로그까지 온프레미스와 클라우드 시스템 내 모든 요소를 통합 모니터링할 수 있는 구축형 통합 모니터링 제품 엑셈원(exemONE)을 개발하고 있습니다. ㈜엑셈의 주요 제품별 매출현황은 다음과 같습니다. [주요 제품별 매출 현황] (단위: 백만원) 품 목 2024년 1분기 2023년 매출액 비율 매출액 비율 MaxGauge DB 성능 관리 솔루션 빅데이터 Flamingo EBIGs 빅데이터 시스템 구축ㆍ운영 관리 솔루션 InterMax APM 솔루션 XAIOps 인공지능 기반 IT 운영 지능화 솔루션 CloudMOA 클라우드 환경에서 성능 모니터링 솔루션 유지보수 등 기 타 합 계 주1) 상기 매출액은 별도 재무제표 기준입니다. (나) ㈜브리지텍 ㈜브리지텍은 1995년 03월 설립되어 AICC(인공지능컨택센터)와 음성봇, 화자인식, IPCC, 클라우드컨택센터(CSAP보안인증), 보이는 ARS, IP기반의 유무선(지능망서비스, 무선이동통신) 멀티미디어 서비스 관련 소프트웨어를 개발·공급하고 있습니다. 또한 회사가 보유한 제품을 활용하여 인프라를 구축한 후 기업고객에게 임대하고 사용하는 기간동안 비용을 지급받는 클라우드 환경의 소프트웨어 임대서비스 사업을 영위하고 있으며 금융권, 통신사, 공공기관, 지방자치단체, 기업체 등을 대상으로 자체개발한 콜센터 솔루션을 공급하고 있습니다. 콜센터 구축관련 사업은 은행권의 경우 독보적인 시장 점유을 차지하고 있으며 제2금융권(카드, 보험, 증권 등)과 공공기관 진입이 활발히 이루어지고 있습니다. 최근 기업의 콜센터는 AICC로 빠르게 전환하고 있습니다. 음성인식 사업은 시장에서 음성인식 솔루션 전문업체로써 시장 주도권을 확보하기 위해 노력하고 있습니다. 인터넷 전문은행 출범과 더불어 금융기관들의 온라인 본인인증 서비스가 새로운 요구로 부각되면서 회사가 보유한 화자인증 기술을 활용하여 핀테크 비즈니스에 큰 기여를 할것으로 예상하며 나아가 사용자 서비스 이용 및 상담내역을 학습시켜 상담원 코칭, 인공지능 무인 상담 서비스를 제공할 수 있는 솔루션 공급을 준비하였습니다. 통신사를 대상으로 공급하는 유무선 멀티미디어 서비스 플랫폼은 사용자의 요구에 따라 고화질의 멀티미디어 서비스를 제공하고 서로 다른 통신망간의 호환성을 필요로 하는데 그에 부합한 제품들을 개발, 공급하고 있습니다. 클라우드 기반의 소프트웨어 임대사업의 종류로는 기업용 클라우드 콜센터 서비스, 개인사업자용 콜센터 등을 영위하고 있습니다. [주요 제품별 매출 현황] (단위: 백만원, %) 품 목 2024년 1분기 2023년 매출액 구성비 매출액 구성비 제품 콜센터 솔루션 IP기반 유무선 멀티미디어 서비스 서비스 클라우드 콜센터 유지보수 합계 주1) 상기 매출액은 별도 재무제표 기준입니다. (다) ㈜비즈니스온커뮤니케이션 ㈜비즈니스온커뮤니케이션은 2007년 12월 설립되어 전자세금계산서 발급 서비스를 기반으로 전자계약,
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통합관리(매입통합), 지능형 빅데이터 등 서비스를 주요 사업으로 하고 있고 각 사업부문별 주요 솔루션은 다음과 같습니다. 사업부문 솔루션 유형 재무 전자세금계산서, 재무솔루션(e-Accounting, e-Tax),디지털광고 HR 통합인력관리 솔루션, 연말정산솔루션(YETA) e싸인 글로싸인 데이터 시장/고객 분석, 데이터시각화 전자세금계산서 발급서비스는 2010년 전자세금계산서 관련 법제화, 2011년 가산세 적용, 2014년 개인(일반)사업자 발행 의무화를 거쳐 2015년 과세/면세 겸업사업자의 전자계산서 발행 의무화를 시작으로 지속적인 캐시카우 사업으로 자리매김하였습니다. 국내 SAP 중심의 대형 ERP를 구축한 대기업, 중견기업을 주요 고객으로 관련 사업을 영위하고 있으며 전자세금계산서 서비스 구축 경험을 기반으로 영세ASP 이용 고객까지 확대하고, 대형고객사 WIN-BACK을 통하여 매출을 지속적으로 확대하고 있습니다. 또한, 인접 영역인 이어카운팅(e-Accounting)과 이택스(e-Tax)를 포함한 재무솔루션사업으로 확장을 하면서 데이터 수집부터 전표 입력, 세금계산서 발행 및 세무 신고 서식 작성, 국세청 신고까지의 모든 재무 및 세무 프로세스를 자동화하고 통합 연계하여 서비스를 제공하고 있습니다 통합 인력관리 솔루션을 통해 인사의 모든 프로세스를 편리하게 연계하여 서비스를 제공하고 있으며, 특히 근태관리솔루션 중심으로 시차출퇴근제, 선택근로제, 재량근무제, 원격근무제 등 모든 복잡한 근무형태를 완벽 지원하여 변화하는 노동시장에 빠르게 대응하고 있습니다. 다양한 근무형태에 대한 데이터 분석을 통해 모든 업종에서 사용할 수 있는 가장 비용 효율적이고 최적화된 인력 스케줄러를 자동으로 제안하는 유일한 솔루션으로 API를 통해 ERP 및 레거시 등 모든 기간계 시스템뿐만 아니라, 그룹웨어 및 출입통제 시스템 등 다양한 시스템과의 쉽고 편리한 연동할 수 있는 솔루션을 별도의 설치가 필요없는 SaaS(Software as a Service)의 형태로 제공하고 있습니다. e싸인은 모든 계약 종류, 서명 형태, 시스템 환경을 지원하며 완벽한 보안의 가장 안전한 전자계약 서비스로서, 계약서 작성, 서명, 관리까지 전자계약 중심의 전자서명의 모든 업무를 제공하고 있습니다. On-Premise, 시스템 연동, 클라우드 등 모든 시스템 환경에 제공이 가능한 서비스로고객사의 모든 니즈에 부합하는 맞춤형 서비스입니다. 현재, 클라우드 서비스 보안인증(CSAP)을 통해 공공시장을 진출하였고, 향후 공공 시장 진입이 가속화될 것으로 예상합니다. 데이터 사업부문은 데이터 수집부터 정제, 분석 및 시각화까지 데이터 토탈 솔루션을 제공하고 있습니다. 세금계산서를 포함한 다양한 데이터 소스를 활용하여 업종별 실시간으로 시장 현황, 상권 및 경쟁 지위 등을 세분화된 단위로 분석 제공하여 영업 및 마케팅의 효과적인 의사결정을 지원하고 있으며, 태블로를 활용하여 기업 내부의 데이터를 쉽고 직관적으로 시각화해서 구현하는 인터페이스도 제공하고 있습니다. 또한, 수많은 데이터를 통합하여 효율적으로 관리하기 위해 데이터를 복사하거나 이동하지 않고 사용자가 쉽게 접근할 수 있도록 가상의 데이터 계층을 제공하는 데이터가상화 서비스도 제공하고 있습니다. 가상화 서비스는 최근 빅테크기업 수주를 시작으로 , 금융기관과 공공기관에서 그 수요가 확대되고 있습니다 [주요 제품별 매출 현황] (단위 : 백만원, %) 사업부문 품목 구체적 용도 2024년 1분기 2023년 매출액 구성비 매출액 구성비 재무 -ERP연동 솔루션 구축 및 전자세금계산서 발행-매입전표 매핑 및 자동대사 지원-서비스의 유지보수 및 업그레이드를 제공-e-Account, e-Tax 솔루션 제공-기타 구매확인서 발급, 인증서MA 서비스 외-전자세금계산서 이메일, 스마트빌 포탈 배너광고 서비스 HR -시프티-YETA -통합인력관리 솔루션-연말정산 솔루션 e싸인 -글로싸인 -온라인 기반 계약, 작성, 체결, 관리, 보관(인증/블록체인/OAPI) 데이터 -Sales
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Management-태블로-가상화 -실시간 빅데이터 분석 정보 서비스(시장/고객분석, 기업분석) 합 계 주1) 상기 매출액은 연결 재무제표 기준입니다. (라) 알서포트㈜ 알서포트㈜는 2001년 창사부터 현재까지 원격 소프트웨어를 연구, 개발, 공급하고 있습니다. 국내외 통신사, 휴대폰/PC 제조사, 금융권, 정부/공공기관/교육기관, IT기업/일반제조업 회사 등의 기업 고객을 매출처로 확보하고 있으며 수출 비중이 60% 이상입니다. 또한 판매방식 기준으로도 물리적인 설비 구축이 필요없는 클라우드 서비스(Cloud Service) 방식이 매출의 60% 이상입니다. 주요 제품은 리모트콜(RemoteCall)로 원격지원 서비스 리모트콜(RemoteCall)은 설치없이 웹브라우저를 통해 사용자의 PC/태블릿/모바일 기기에 원격접속해서 문제를 진단하고 해결하는 기업용으로 사용되고 있습니다. 또는 다양한 전자기기의 수리나 자동차 사고 등 말로 설명하기 어려운 현장을 사용자의 휴대폰 카메라를 통해 직접 보면서 문제를 해결할 수 있습니다. 최근에는 금융권의 비대면 인증을 통한 계좌개설, 상품계약. 제신고 등의 업무에도 활용하며, 금융권 점포 통폐합 또는 무점포 은행과 증권사의 출현, 다양한 업종의 오프라인 매장 축소 등 디지털 전환 가속화에 따라 그 활용 범위가 더욱 다양해지고 있습니다. 원격제어 서비스 리모트뷰(RemoteView)는 원거리의 PC, 모바일, 서버, 각종 전자기기에 접속하여 기기를 원격제어하는 제품으로 원격근무나 각종 무인기기의 관제 및 조작 등에 사용되고 있습니다. 특히, 원격으로 내부 시스템을 이용할 때 별도의 프로그램을 설치하지 않아도 되는 것이 장점이며, 데스크탑 가상화(VDI : Virtual Desktop Infrastructure)와 달리 운영체제나 업무용 소프트웨어를 추가구매할 필요가 없으므로 비용을 절감할 수 있습니다. 재택근무 용도 외에 복합기, ATM, POS, Kiosk, 무인주차시스템, 의료장비, 고가의 단말기, 산업기기, 기타 각종 설비들을 원격으로 모니터링 및 컨트롤을 가능하게 합니다. 최근에는 스마트홈, 스마트팩토리, 스마트시티 등의 발달로 지리적으로 분산되어 있는 각종 기 기의 데이터를 실시간으로 모니터링, 수집, 컨트롤하는 용도 등 그 수요가 더욱 증 가하고 있습니다. 화상회의 서비스인 리모트미팅(RemoteMeeting)은 PC/태블릿/스마트폰을 사용하여 화상회의, 재택근무, 온라인 수업, 세미나, 종교 모임, 비대면 인증 등에 사용되고 있습니다. Covid-19의 영향으로 비대면 업무와 수업이 일상화되면서 화상회의 프로그램의 사용이 폭발적으로 증가하고 있습니다. 엔데믹 전환에도 불구하고 재택근무, 유연근무, 하이브리드 근무, 거점오피스, 온라인 강의 등의 시간과 공간의 제약이 없는 업무와 교육방식이 보편화되면서 화상회의 제품의 글로벌 시장 규모는 지속 성장할 것으로 예상됩니다. 강력한 보안 기능과 함께 3D 아바타, AI 음성인식 회의록, AI 인물포커싱, AI 회의록 요약하기,녹화된 회의 AI 요약하기 기능 등의 기능을 제공하면서 차별화된 경쟁력을 확보하였습니다. [주요 제품별 매출 현황] (단위 : 백만원, %) 구분 품목 구체적 용도 2024년 1분기 2023년 매출액 구성비 매출액 구성비 원격지원 RemoteCall 제품군 원격지의 PC나 IT 시스템에 문제가 발생했을 때 현장에 직접 방문하지 않고도 문제 해결을 지원할 수 있는 솔루션 원격제어 원격접속/제어 솔루션으로, 멀리 떨어진 장소에서 PC 또는 모바일 장비를 원격으로 제어하여 업무를 처리/기기를 관리 기타 화상회의 제품인 리모트미팅(RemoteMeeting), 모바일 화면 녹화 및 라이브 스트리밍 플랫폼 모비즌(Mobizen) 등 합 계 주1) 상기 매출액은 연결 재무제표 기준입니다. (마) ㈜영림원소프트랩 ㈜영림원소프트랩은 1993년 설립되어 전사적자원관리(ERP)솔루션 개발 및 공급을 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 1997년 국내 최초로 한국형 ERP 패키지인 "K-System Centura" 출시를
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시작으로, 2000년 4월 3 tier 기반의 "K-System 2000", 2004년 .NET 기반의 "K-System G", 2009년 SOA 기반의 "K-System Genuine", 2104년 1월 Cloud 기반의 "K-System Genius"와 이후 Cloud SaaS 기반의 "System Ever"를 통해 제품의 Major upgrade를 4-5년 주기로 진행하여 최상에 제품을 제공하고 있습니다. 2019년 5월에는 업무 프로세스 기반의 "K-System ACE" 를 출시하였습니다. ERP 구축 서비스 (On-premise)는 ERP package를 기반으로 전문 컨설턴트 및 개발자가 기업 환경에 맞게 기업 경영정보시스템을 구축하는 것을 의미합니다. 회사의 K-System ERP 및 각종 확장솔루션(BI, Mobile, Plug-in 등)과 더불어 산업별 특화된 컨설턴트와 개발자의 구축 노하우가 시너지를 일으켜 고객에게 최적화된 시스템을 구축하게 됩니다. 전문 컨설턴트와 개발자가 고객의 현황을 정확히 분석하고, K-System 이 보유하고 있는 다양한 업종별 표준 업무프로세스를 기반으로 고객 기업이 효율적인 업무 수행을 할 수 있도록 합리적인 비용으로 단기간에 경영정보 통합시스템을 구축하는 것이 장점입니다. Cloud SaaS 서비스는 초기 도입 비용의 부담이 적은 클라우드 기반의 월 지불형 ERP 서비스입니다. 본 서비스는 회사가 제공하는 업종별 업무 표준 프로세스를 경영환경에 맞게 고객이 프로세스 모듈을 단계별로 선택하여 운영할 수 있는 장점이 있습니다. 시스템 구축 기간이 짧고, 별도의 장비구입비용 및 관리비용이 발생하지 않으며 고객의 필요에 의해 사용 범위를 자유롭게 조절하여 이용 할 수 있는 서비스 입니다. 유지관리서비스는 K-System를 사용하는 고객에게 제공되는 유지관리서비스로 구축 후 안정적으로 시스템을 활용할 수 있도록 각종 프로그램의 Patch 및 세무정보 upgrade를 제공하고 사용중에 발생하는 장애를 지원하는 유상 서비스를 의미합니다. 기업 구성원들이 회사의 K-System을 적극적으로 활용 할 수 있도록 각 모듈별 정기교육서비스도 포함되어 있습니다. 또한, 기업의 경영 환경변화에 대응할 수 있도록 개별 고객의 요구사항을 반영하여 프로그램을 추가로 개발하는 유상 서비스를 제공하고 있습니다. [주요 제품별 매출 현황] (단위 : 백만원, %) 매출 유형 주요 서비스 2024년 1분기 2023년 매출액 구성비 매출액 구성비 On-promise ERP 구축을 위한 License 및 컨설팅, 개발 Cloud 기반 구독형 ERP (SaaS) 유지관리서비스 유지관리 및 추가적인 기능을 지원하는 서비스 상품 ERP 운영을 위한 HW 및 SW 지원 합계 주1) 상기 매출액은 연결 재무제표 기준입니다. (바) 웹케시㈜ 웹케시㈜는 1999년 07월 설립되어 금융기관과 기업내부시스템(ERP)을 연계하여, 금융과 회계가 통합된 기업자금관리시스템 제공을 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 회사의 기업자금관리시스템은 금융기관과 ERP 시스템을 직접 연결하여 기업의 업무와 금융을 하나의 플랫폼에 통합시킨 제품으로, 은행에 직접 방문하거나 은행 웹사이트를 접속하지 않고도 PC에 설치된 제품을 통해 금융 업무를 처리 할 수 있습니다. 또한 금융기관 거래내역, ERP 시스템의 매출/매입 내역 등의 데이터가 한 플랫폼에 축적되므로, 기업 재무/자금 현황의 실시간 확인 및 분석이 가능합니다. 웹케시㈜의 금융 핀테크 플랫폼 제품은 사용 기업의 사업 규모에 따라 공공기관/초대기업을 위한 인하우스뱅크, 중견/대기업을 위한 브랜치, 중소/소기업을 위한 경리나라가 있습니다. 그 외, 금융권에 e금융시스템 구축을 하는 e금융사업 및 유통 비즈니스인 'B2B 기타 솔루션' 부문이 있습니다.인하우스뱅크는 공공기관/초대기업을 대상으로 하는 상품으로, 모든 금융기관과 내부시스템을 연계하여 통합재정(자금)관리가 가능하도록 하는 B2B 금융 핀테크 플랫폼 입니다. 현재까지 경기도, 부산광역시 등 지방정부기관 245개 중
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231개(94%)가 도입하였고, 국민건강보험, 한국전력공사, 육군본부 등 50여개 이상의 기관이 도입하였습니다. 2019년, 지속적인 비즈니스 성장을 위하여 인하우스뱅크 4.0을 새로 출시하였으며, SAP과 독립소프트웨어개발 파트너십을 체결하여 인하우스뱅크 4.0이 탑재된 '인하우스뱅크 for SAP'을 출시하였습니다.브랜치는 중견/대기업을 대상으로 한 상품으로, 기업 내부의 ERP시스템과 금융기관을 연결하여 통합자금관리가 가능하도록 하는 B2B 금융 핀테크 플랫폼 입니다. 은행,증권사, 카드사 등의 대외 금융기관과 연계하여 효율적이고 체계적인 자금관리를 지원하며, 산업별 맞춤형 서비스를 제공하고 있습니다. 현재 KB국민은행, IBK기업은행, KEB하나은행, NH농협은행, BNK부산은행, DGB대구은행 과 제휴하여 상품을 판매하고 있 습니다. 2017년 12월 출시된 경리나라는 중소/소기업을 대상으로 한 상품으로 소기업의 번거로운 경리업무를 금융과 연동하여 획기적으로 줄여주는 B2B 금융 핀테크 플랫폼 입니다. 021년 10월 빅데이터, 딥러닝, AI 기술을 융합한 AI 경리나라를 출시하였습니다. AI 경리나라에는 음성인식 AI 비서 서비스 '에스크아바타'를 탑재하여 음성만으로 모바일에서 재무 관리가 가능하도록 구현하였습니다. 더불어 인공지능 빅데이터에 기반하여 증빙자료 자동 수집, 매출 매입 자동분류, 사용용도 자동 매칭, 자동 손익계산서 작성 등의 기능도 개선하였습니다. 경리나라는 현재 15개 은행과 제휴하여 16,000개 이상의 영업점에서 판매되고 있습니다. [주요 제품별 매출 현황] (단위 : 백만원, %) 사업부문 품목 2024년 1분기 2023년 매출액 구성비 매출액 구성비 공공기관/초대기업 인하우스 중견/대기업 브랜치 중소기업/소상공인 경리나라/위멤버스 e금융 및 기타 e금융사업 및 기타솔루션 합계 주1) 상기 매출액은 별도 재무제표 기준입니다. 비교기업의 주요 재무현황 비교기업의 주요 재무현황은 전자공시시스템에 공시된 각 사의 사업보고서 및 분기보고서를 참조하여 작성하였습니다. [동사 및 비교기업 2023년 기준 요약 재무현황] (단위: 백만원) 구 분 유라클 엑셈 브리지텍 비즈니스온커뮤니케이션 알서포트 영림원소프트랩 웹케시 회계기준 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 K-IFRS 개별 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 K-IFRS 개별 [유동자산] [비유동자산] 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [자본금] 자본총계 매출액 영업이익(영업손실) 당기순이익(당기순손실) (지배지분) 당기순이익 [동사 및 유사회사 2024년 1분기 기준 요약 재무현황] (단위: 백만원) 구 분 유라클 엑셈 브리지텍 비즈니스온커뮤니케이션 알서포트 영림원소프트랩 웹케시 회계기준 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 K-IFRS 개별 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 K-IFRS 개별 [유동자산] [비유동자산] 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [자본금] 자본총계 매출액 영업이익(영업손실) 당기순이익(당기순손실) (지배지분) 당기순이익 (3) 비교기업의 주요 재무비율 비교기업의 주요 재무비율은 전자공시시스템에 공시된 각 사의 사업보고서 및 분기보고서를 참조하여 작성하였습니다. [동사 및 유사회사 2023년 기준 주요 재무비율] 구 분 비 율 유라클 엑셈 브리지텍 비즈니스온커뮤니케이션 알서포트 영림원소프트랩 웹케시 회계기준 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 K-IFRS 개별 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 K-IFRS 개별 성장성 매출액 증가율 영업이익 증가율 당기순이익 증가율 총자산 증가율 활동성 총자산 회전율 1.76회 0.43회 0.74회 0.52회 0.51회 0.92회 0.59회 재고자산 회전율 57.04회 281.17회 56.16회 128.1회 매출채권 회전율 7.55회 5.97회 12.15회 4.34회 6.64회 8.51회 17.41회 수익성 매출액 영업이익률 매출액 순이익률 총자산 순이익률 자기자본 순이익률 안정성 유동비율 부채비율
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차입금의존도 주1) 연결법인의 당기순이익은 지배지분순이익을 적용하였습니다. 주2) 부(-)의 금액으로 일부 산출 불가능한 비율은 N/A로 기재하였습니다. [동사 및 비교기업 2024년 1분기 기준 주요 재무비율] 구 분 비 율 유라클 엑셈 브리지텍 비즈니스온커뮤니케이션 알서포트 영림원소프트랩 웹케시 회계기준 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 K-IFRS 개별 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 K-IFRS 개별 성장성 매출액 증가율 영업이익 증가율 N/A N/A 당기순이익 증가율 N/A N/A 총자산 증가율 활동성 총자산 회전율 1.67회 0.28회 0.76회 0.61회 0.39회 0.83회 0.56회 재고자산 회전율 47.19회 190.82회 82.59회 57.15회 1,617.49회 매출채권 회전율 7.30회 4.83회 19.32회 4.29회 5.18회 6.82회 12.93회 수익성 매출액 영업이익률 N/A N/A 매출액 순이익률 N/A N/A 총자산 순이익률 N/A N/A 자기자본 순이익률 N/A N/A 안정성 유동비율 부채비율 차입금의존도 주1) 연결법인의 당기순이익은 지배지분순이익을 적용하였습니다. 주2) 부(-)의 금액으로 일부 산출 불가능한 비율은 N/A로 기재하였습니다. 주3) 성장성 비율 중 매출액, 영업이익, 당기순이익 증가율과 활동성비율인 총자산, 재고자산, 매출채권 회전율과 수익성 비율인 총자산, 자기자본 순이익율의 경우 매출액 및 순이익을 연환산하여 산출하였습니다 [재무비율 산정방법] 구 분 산 식 설 명 [안정성 비율] 유동비율 당기말 유동자산 ──────── ×100당기말 유동부채 유동비율은 유동부채에 대한 유동자산의 비율, 즉 단기채무에 충당할 수 있는 유동성 자산이 얼마나 되는가를 나타내는 비율로서, 여신취급시 수신자의 단기지급능력을 판단하는 대표적인 지표로 이용되어 은행가비율(Banker's ratio)이라고도 합니다. 이 비율이 높을수록 기업의 단기지급능력은 양호하다고 할 수 있습니다. 부채비율 당기말 총부채 ──────── ×100당기말 자기자본 타인자본과 자기자본간의 관계를 나타내는 대표적인 재무구조지표로서 일반적으로 동 비율이 낮을수록 재무구조가 건전하다고 판단합니다. 그러나 이와 같은 입장은 여신자 측에서 채권회수의 안정성만을 고려한 것이며 기업경영의 측면에서는 단기적 채무변제의 압박을 받지않는 한 투자수익률이 이자율을 상회하면 타인자본을 계속 이용하는 것이 유리할 수 있습니다. 차입금의존도 당기말 차입금 등 ──────── ×100당기말 총자본 총자본 중 외부에서 조달한 차입금 비중을 나타내는 지표입니다. 차입금의존도가높은 기업일수록 금융비용부담이 가중되어 수익성이 저하되고 안정성도 낮아지게 됩니다. [수익성 비율] 매출액 영업이익률 당기 영업이익 ─────── ×100당기 매출액 기업의 주된 영업활동에 의한 성과를 판단하기 위한 지표로서 제조 및 판매활동과 직접 관계가 없는 영업외손익을 제외한 순수한 영업이익만을 매출액과 대비한것으로 영업효율성을 나타내는 지표입니다. 따라서 이 지표가 높을수록 매출액이 증가할 때의 영업이익의 증가폭이 커지는 것을 의미하며, 따라서 영업의 효율성이 높은 것으로 나타납니다. 매출액 순이익률 당기 당기순이익 ──────── ×100당기 매출액 매출액에 대한 당기순이익의 비율을 나타내는 지표입니다. 이 지표 또한 영업으로 인한 효과를 나타내는 지표이며, 매출총이익률, 매출 경상이익률과 비교하여 기타 영업외 자금조달이나 부수활동을 통해 비효율적으로 누수될 수 있는 기업의성과를 가늠할 수 있는 지표입니다. 총자산 순이익률 당기 당기순이익 ───────── ×100(기초총자산+기말총자산)/2 당기순이익의 총자산에 대한 비율로서 ROA(Return on Assets)로 널리 알려져 있습니다. 기업의 계획과 실적간 차이 분석을 통한 경영활동 평가나 경영전략 수립 등에 많이 사용되는 지표입니다. 자기자본 순이익률 당기 당기순이익──────── ×100(기초자기자본+기말자기자본)/2 자기자본에 대한 당기순이익의 비율을 나타내는
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지표입니다. 자본 조달 특성에 따라 동일한 자산구성하에서도 서로 상이한 결과를 나타내므로 자본구성과의 관계도 동시에 고려해야 하는 지표입니다. [성장성 비율] 매출액 증가율 당기매출액 ────── ×100 - 100전기매출액 전년도 매출액에 대한 당해연도 매출액의 증가율로서 기업의 외형적 신장세를 판단하는 대표적인 지표입니다. 경쟁기업보다 빠른 매출액 증가율은 결국 시장점유율의 증가를 의미하므로 경쟁력 변화를 나타내는 척도의 하나가 됩니다. 영업이익 증가율 당기영업이익 ─────── ×100 - 100전기영업이익 전년도 영업이익에 대한 당해연도 영업이익의 증가율을 나타내는 지표입니다. 당기순이익 증가율 당기순이익 ────── ×100 - 100전기순이익 전년도 당기순이익에 대한 당해연도 당기순이익의 증가율을 나타내는 지표입니다. 총자산 증가율 당기말총자산 ─────── ×100 - 100전기말총자산 기업에 투하 운용된 총자산이 당해연도에 얼마나 증가하였는가를 나타내는 비율로서 기업의 전체적인 성장척도를 측정하는 지표입니다. [활동성 비율] 총자산 회전율 당기 매출액─────────────(기초총자산+기말총자산)/2 총자산이 1년 동안 몇 번 회전하였는가를 나타내는 비율로서 기업에 투하한 총자산의 운용효율을 총괄적으로 표시하는 지표입니다. 재고자산회전율 당기 매출액──────────────(기초재고자산+기말재고자산)/2 재고자산이 1년 동안 몇 번 회전하였는가를 나타내는 비율로서 기업의 재고자산의 소진현황을 총괄적으로 표시하는 지표입니다. 매출채권회전율 당기 매출액──────────────(기초매출채권+기말매출채권)/2 매출채권이 1년 동안 몇 번 회전하였는가를 나타내는 비율로서 기업의 매출채권의 회수현황을 총괄적으로 표시하는 지표입니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 모바일 비즈니스 플랫폼 전문기업으로서 급변하는 모바일 비즈니스 시장에서 빠르고 손쉽게 모바일 앱을 개발할 수 있는 환경을 제공하고 년 설립 이래 수년간 쌓아온모바일에 대한 전문성과 기술력을 통해 기업의 요구사항을 최적의 모바일 환경으로 구현하고 운영하는 사업을 영위하고 있습니다 특히 해마다 발표되는 새로운 Android 와 iOS 의 버전에 맞게 최적화된 라이브러리와 API 를 개발하여 기업의 모바일 비즈니스 연속성을 보장하고 나아가 서비스 고도화는 물론 여러 보안 기능 성능 등의 이슈를 대응할 수 있도록 전문 개발 인력들이 모바일 표준화 서비스 구축은 물론 서비스를 운영하는 업무를 수행하고 있습니다 최근 애플과 구글은 스마트폰 OS 라는 소프트웨어 생태계를 기반으로 웨어러블 , TV, 모빌리티 차량 ), VR 등 새로운 하드웨어 영역으로 사업의 범위를 확장하고 있습니다 전기차의 시장 활성화로 자율주행에 기반한 모빌리티 시장이 성장하고 있으며 애플의 새로운 VR 단말기 출시는 VR 시장을 확대 시킬것으로 예상되고 있습니다 당사는 스마트폰 OS 에 대한 이해를 바탕으로 스마트폰 OS 기반으로 확대되는 새로운 시장에서 다양한 기업들이 손쉽게 소프트웨어를 개발하고 운영 관리 할 수 있는 플랫폼을 위한 연구개발을 진행하고 있습니다 스마트폰 이후 새로운 하드웨어를 기반으로 하는 플랫폼과 서비스 시장은 무궁무진할 것으로 전망하고 있으며 당사는 모바일 시장의 이해와 기술력을 바탕으로 새로운 하드웨어 시장에서도 다양한 기업이 쉽게 앱과 서비스를 만들 수 있는 기술을 제공함으로써 시장을 선도해 나갈 것입니다 2. 주요 제품 및 서비스 가 주요 제품 등의 매출 현황 (단위 : 백만원, %) 구분 년 제 기 분기 년 제 기 년 제 기 년 제 기 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 매출액 모바일비즈니스플랫폼 모바일 운영 유지보수 소계 기타 합계 주 별도재무제표 기준입니다 당사는 산업과 시장의 변화에 맞춰 다양한 모바일 기기의 지원과 최적화를 제공하며 메시징 솔루션을 비롯하여 클라우드 , AI, 전자문서 화상회의 등 고객이 모바일 환경에서 필요로 하는 다양한 기능들을 손쉽게 적용할 수 있는 소프트웨어를 판매하고 이를 기반으로 모바일 서비스 개발 사업을 수주하면서 ‘ 모바일 비즈니스 플랫폼 ’ 의 일회성 매출이 발생합니다 이후 모바일 서비스가 안정적으로 동작하도록 관리 및 기술지원 기능 개선을 위한 별도의전문 기술 인력을 통해 다년간의 반복적인 매출이 발생하는 ‘ 모바일 운영 유지보수 ’ 계약으로 이어지게 됩니다 나 주요 제품에 대한 내용 당사의 주요 제품 및 서비스 현황은 아래와 같습니다 모바일 비즈니스 플랫폼 모피어스 스위트 모바일 비즈니스 플랫폼에는 모바일 앱을 개발하기 위한 플랫폼뿐만 아니라 모바일 채널 생태계를 지원하기 위한 각종 모바일 채널 특화 솔루션을 보유하고 있습니다 기업들의 모바일 앱을 활용한 비즈니스의 중요성이 증대되면서 모바일 앱 사용자를 대상으로 다양한 커뮤니케이션을 위해 메시지 발송 쿠폰 포인트 관리 온라인 설문조사와 같은 서비스들이 지속적으로 요구되고 있으며 당사는 해당 서비스를 손쉽게 구현할 수 있는 솔루션들을제공하고 있습니다 [ 모바일 비즈니스 플랫폼 모피어스 스위트)] 제품 설 명 모피어스하이브리드 앱 모바일 기기에서 사용할 앱을 개발하기 위한 플랫폼으로 개발에 필요한 언어와 라이브러리 다른 시스템 간의 연동을 표준화하여 빠른 개발은 물론 일관된 운영 및 유지보수 환경 제공 모피어스 푸시 사용자의 모바일앱이나 웹사이트로 알림 메시지를 발송하고 관리하는 시스템 모피어스 메시지 문자 , PUSH, 카카오 알림 등 다양한 형태의 메시지 유형들을 하나로 통합하여 발송 관리 운영 할 수 있는 환경을 제공하는 시스템 모피어스 쿠폰 앱 웹 메시지 발송 시스템 타 쿠폰 발행 업체 등과 연계하여 사용자별로 다양한 정책에 따라 발급 관리 통계를 제공하는 시스템 모피어스 콘텐츠 사용자가 별도의 IT 기술 지식 없이도 디지털 콘텐츠를 생성 게시하고 관리할 수 있는
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시스템 모피어스 서베이 온라인 환경에서 설문을 통해 고객의 피드백을 수집하고 관리 하는 시스템 (가) 모바일 앱 개발 플랫폼 모피어스 하이브리드 앱 모피어스 앱 개발 플랫폼은 하이브리드 앱 개발 방식으로 모바일 앱을 개발하는 소프트웨어 도구입니다 모피어스 앱 개발 플랫폼은 웹 기술을 사용하여 앱의 사용자 인터페이스 (UI) 를 구축하고 모바일 기기의 고유 기능에 접근하기 위해 모바일 OS 별 고유 기능을 포함한 실행 환경을 제공합니다 모피어스 모바일 앱 개발 플랫폼은 서버 및 클라이언트와 통합개발환경 (IDE), 가상 브라우저 테스트 환경 으로 구성되어 있으며 기업 환경에 따라 재사용 가능한 개발 표준 과 플러그인 (Plug-in) 을 제공합니다 현재 공공 및 금융권 그룹사를 포함하여 여 사이트에 제품을 공급하여 국내 최대의 레퍼런스를 보유한 명실상부한 ‘ 국내 위의 모바일 개발 플랫폼 ’ 으로 가장 일반적으로 많이 쓰이는 웹 기술 을 기반으로 앱 개발과 운영이 가능합니다 [모바일 앱 개발 플랫폼 구성].gif [모바일 앱 개발 플랫폼 구성] [주요기능] ① 모바일 OS 별 고유 기능 (Native) 지원 ② 로우 코드 기능 ③ 기존 시스템 연동 ④ 모바일 웹 앱 , PC 웹 지원 ⑤ 통합 개발 환경 ⑥ 가상 테스트 환경 를 이용한 테스트 환경 제공 ⑦ 통합 운영 관리 (Admin) (나) 푸시 시스템 모피어스 푸시 푸시 (Push) 는 스마트폰에 설치된 모바일 앱을 통하여 사용자에게 알림을 보내는 방식이며 사용자가 스마트폰을 사용하지 않는 순간에도 알림을 받을 수 있기 때문에 모바일 시대에 필수적인 마케팅 수단으로 인식되고 있습니다 모피어스 푸시 시스템은 모바일 앱 사용자들에게 빠르고 안정적으로 메시지를 전달하는 필수 기능을 담당하며 국내 최고의 발송 속도와 부하 분산 처리 기술을 통해 뛰어난 안정성 다양한 발송 기능 유연한 확장성을 제공합니다 특히 기술의 발전과 함께 이미지 동영상 등의 다양한 형태로 메시지를 전달 할 수 있을 뿐 만 아니라 최근에는 앱 외에도 웹사이트 방문자들을 대상으로도 발송할 수 있습니다 [푸시 시스템 구성].gif [푸시 시스템 구성] [주요기능] ① 다양한 발송 설정 및 지원 ② 웹브라우저를 통한 웹푸시 발송 ③ 자동 재전송 및 보안 강화 ④ 대용량 발송 및 무결성 보장 ⑤ 통합 관리 및 모니터링 (다) 통합 메시지 처리 시스템 모피어스 메시지 Covid-19 로 인한 비대면 마케팅의 강화 모바일 환경의 도래 등으로 모바일 비즈니스와 마케팅 니즈가 급증한 금융권이나 대규모 고객을 보유한 기업에서 기존 시스템에서 제공하지 못했던 다양한 형태의 메시지 텍스트 이미지 등 를 보내야 하는 필요성과 함께 메시지 발송량의 증가 발송 수신 여부의 정확성 통합 운영 관리의 필요성을 이유로 최근 도입이 급증하고 있는 시스템이 통합 메시지 시스템 입니다 모피어스 통합 메시지 시스템은 이메일 푸시 카카오톡 문자 메시지 등 다양한 커뮤니케이션 채널을 통합 운영 관리할 수 있는 기능을 담당합니다 모바일 앱 외에도 기업 내부의 다양한 업무 시스템과 직접 연동하여 기업 내 여러 메시지를 통합 발송 운영 관리 할 수 있는 최적의 아키텍처를 제공합니다 [통합 메시지 시스템 구성].gif [통합 메시지 시스템 구성] [주요기능] ① 채널별 메시지 발송 상세 설정 ② 발송 현황 상세 조회 ③ 발송 채널 통합관리 ④ 통계 및 모니터링 ⑤ 메시지 수신 기반 재발송 및 자동전환 발송 기능 ⑥ 다양한 인터페이스 제공 (라) 기타 ① 쿠폰 포인트 시스템 모피어스 쿠폰 즉각적인 성과를 기대할 수 있는 쿠폰 마케팅은 모바일 비즈니스의 필수 아이템입니다 기존의 쿠폰 마케팅의 경우 위탁으로 인한 고객 정보 이슈 월 약정으로 필요 이상의 과다 비용 지출 고객의 쿠폰 사용 여부 확인 불가 쿠폰별 정책 관리의 어려움으로 쿠폰이나 포인트를 관리할 수 있는 별도 플랫폼의 필요성이 대두되었습니다 모피어스 쿠폰 포인트 시스템은 기업들이 모바일 앱을 통해 사용자에게 마케팅 목적으로 다양한 혜택을 주기 위한 쿠폰 포인트 관리 기능을 제공합니다
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고객층을 다양한 요건별로 세분화하여 캠페인을 진행하고 쿠폰 포인트의 사용 내역 등의 데이터를 기반으로 캠페인 전략을 수립 즉각적인 마케팅 성과를 이끌어 낼 수 있는 솔루션입니다 ② 콘텐츠 시스템 모피어스 콘텐츠 콘텐츠 시스템은 기업들이 모바일 앱 내의 모바일 콘텐츠 및 전자문서 등 기업내의 콘텐츠를 별도의 개발 없이 업무 담당자가 직접 생성하고 등록 관리 할 수 있는 기능을 제공합니다 다양한 템플릿 기능을 통해 손쉽게 콘텐츠를 제작할 수 있으며 체계적인 접근 권한 관리로 사용자 별 개인화된 관리 페이지를 구현합니다 ③ 서베이 시스템 모피어스 서베이 Covid-19 등의 사회적인 이슈와 기술적인 변화에 따른 최신 기술을 활용한 온라인 설문조사가 최근 각광을 받고 있습니다 온라인 설문 조사의 경우 오프라인 설문조사와 달리 필요에 따라 언제든지 설문 조사를 진행할 수 있으며 실시간으로 진행 상황 및 결과를 빠르게 확인 가능하고 해당 내용에 대한 결과를 빠르고 신속하게 대응할 수 있습니다 모피어스 서베이 시스템은 기업들이 모바일 앱을 통해 다양한 설문 유형의 질문을 하고 사용자의 피드백을 즉각적으로 수집 취합할 수 있는 기능을 제공하며 주관식 설문의 경우 AI 와 결합하여 설문 대상자들의 대규모 답변들을 분석해 데이터화할 수 있습니다 모바일운영/유지보수 앱을 안정적으로 운영하기 위해서는 앱 품질을 유지하고 향상시키기 위한 지속적인 관리가 필요하지만 새로운 기술의 변화 업무 환경의 변화 잦은 OS 업그레이드에 따른 전문적인 대응 조직을 갖춘 기업은 많지 않습니다 특히 최근 개발자 수급이 어려운 현실에서 기획자 디자이너부터 클라이언트 서버 개발자까지 많은 기술 요소를 전담할 전문 인력의 확보가 큰 문제로 부각되고 있습니다 [모바일 운영의 어려움].gif [모바일 운영의 어려움] 당사는 모바일 서비스에 특화된 기능별 전담 운영 전문 조직 체계를 갖추고 각 고객과 담당자를 일대일로 배정하여 안정적이고 전문화된 운영 유지보수 서비스를 제공하고 있습니다 에쓰오일 이마트 안전신문고 , KB 헬스케어 등 당사의 모바일 비즈니스 플랫폼을 도입한 기업들은 개발 이후의 안정적인 관리를 위해 당사의 운영 유지보수 서비스를 도입하고 있으며 이 같은 운영 유지보수 서비스는 매년 지속 성장하여 당사의 안정적인 매출에 기여하고 있습니다 [운영 서비스 프로세스].gif [운영 서비스 프로세스] 다 주요 제품 등의 가격변동 추이 및 가격변동원인 당사는 국가 업종 고객 세그먼트 고객 크기 시스템 구성에 따라 사업별로 가격을 책정하며 입찰 및 협상으로 최종 가격이 결정되므로 제품 가격 추이를 기재하기 어렵습니다 또한 수주 사업의 특성상 영업비밀 보호가 필요하므로 제품별 단가를 기재하지 아니하였습니다 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 현황 당사는 소프트웨어 개발 및 공급을 주된 사업으로 영위하고 있으며 해당 사업은 일반 제조업과 달리 원재료 부재료 저장품 등의 매입이 존재하지 않습니다 단 사업 영위를 위해 협력업체 또는 프리랜서 등에 의한 외주용역비 그리고 상품 매입 비용이 발생하고 있습니다 단위 백만원 매입유형 년 제 기 분기 년 제 기 년 제 기 년 제 기 상품 외주비 합계 나 생산 및 생산설비에 관한 사항 생산능력 및 생산실적 당사는 모바일 비즈니스 플랫폼을 주된 사업으로 영위하고 있으며 해당 사업은 소프트웨어 개발 등 인적자원을 활용하여 사업을 영위하고 있으므로 고정된 생산설비에서 반복적인 생산활동을 통해서 물리적인 제품을 만들어내는 생산설비가 없어 별도의 생산능력 및 생산실적을 산정할 수 없습니다 생산설비에 관한 사항 당사의 주요 제품인 모바일 비즈니스 플랫폼은 인적자원을 기반으로 개발하고 있으며 연구소 외에 별도의 생산시설을 보유하고 있지 않아 해당 사항이 없습니다 4. 매출 및 수주상황 가 매출실적 (단위 : 백만원, %) 구분 년 제 기 분기 년 제 기 년 제 기 년 제 기 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 매출액 모바일비즈니스플랫폼 모바일 운영 유지보수 소계 기타 합계 주 별도재무제표 기준입니다 나 판매경로 및
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판매 방법 당사의 판매 경로는 고객과 직접 계약하는 경우 또는 그룹 IT 자회사 및 SI 기업과 계약하는 경우가 있습니다 판매경로 계약 형태 고객과 직접 계약 당사 → 고객사 당사가 국내 고객들과 직접 계약을 체결하여 제품 및 서비스를 공급하는 경우입니다 그룹 IT 자회사 또는 SI 기업과 계약 당사 → 그룹 IT 자회사 또는 SI 기업 → 고객사 국내 그룹사 또는 금융기관에서 발주하는 사업의 주사업자가 SI 기업이나 그룹 IT 자회사인 경우는 해당 기업과 계약을 체결하고 동사를 통해 당사의 제품과 서비스를 고객에게 공급합니다 다 판매전략 당사는 오랜 기간 사업을 영위하면서 모바일 비즈니스 플랫폼 분야에서 확고한 당사만의 지위를 구축하고 있습니다 기존 당사의 고객뿐만 아니라 다양한 규모의 신규 고객 발굴을위해 다양한 영업전략을 구사하고 있으며 클라우드 등 신규 시장에서의 협업 등 매출 및 시장 확대를 위해 노력하고 있습니다 기존 고객 유대 강화를 통한 매출 확대 당사 제품을 사용하고 있는 고객의 만족도를 높임으로써 지속적인 운영 유지보수 계약 및 증설시 추가 매출 비슷한 기능을 하는 타사 제품을 윈백을 하고 있습니다 또한 하나의 제품을 구매한 고객에게 다른 제품을 제안하여 추가 매출을 유도하고 있습니다 예를 들어 모바일 앱 구축 이후 고객 커뮤니케이션을 위한 메시징 솔루션 을 추가 구매할 수 있도록 적극 활동하고 있습니다 기존 고객 유대 강화를 통해 모바일 표준화 지정,고객 계열사로의 확대 및 관련 산업으로의 확장이 이루어지도록 활동을 하고 있습니다 한편 고객이 제품을 잘 사용할 수 있는지 확인하고 고객의 요구사항이 다음 버전의 제품에 반영되도록 제품 사용고객 대상으로 만족도 조사를 반기 별로 시행하여 기존 고객의 목소리에 귀 기울이고 있습니다 나라장터 외 다양한 마켓플레이스에 지속적인 제품 등록 활동 주요 공공기관 및 지방자치단체 등의 잠재 고객이 조달청 나라장터 쇼핑몰에서 손쉽게 제품구매를 할 수 있도록 주요 제품에 대해 조달청 나라장터 종합쇼핑몰 등록을 필수로 진행하고 있고 주기적으로 갱신하고 있습니다. 또한 클라우드 시장 공략을 위해 국내 등 및 메가존 베스핀글로벌 등과 지속적으로 마켓플레이스 등록을 위한 논의를 진행하고 있습니다 적극적인 협력사 발굴 당사는 고객과의 접점을 확대하기 위해 주요 고객을 상대로 하는 직접 영업뿐만 아니라 협력사를 통한 간접 영업을 강화하고 있습니다 . SI 사업자를 통해 대형 고객의 접점을 확대하고 도메인 특화 솔루션 특화 지역 특화된 협력사를 확보하는 전략을 구사하고 있습니다 대외활동 및 마케팅 당사는 고객 및 협력사를 대상으로 월 회 제품 교육 진행 표준화된 제품별 다양한 문서 제공 전용 기술지원센터를 통한 커뮤니케이션 서비스 제공 연 회 만족도 조사 , SNS, 블로그 및 신문 기사 등 다양한 마케팅 전략을 구사하고 있습니다 이를 통해 기존 제품의 이해도를 높이고 신규 제품에 대한 소개를 하고 있습니다. 라 주요 매출처 등 현황 (단위 : 백만원, %) 년 제 기 분기 년 제 기 년 제 기 년 제 기 매출처 금액 비중 매출처 금액 비중 매출처 금액 비중 매출처 금액 비중 M 사 K 사 K 사 H 기관 M 기관 M 기관 J 기관 B 사 S 사 H 기관 H 기관 K 사 K 사 K 사 M 기관 L 사 기타 기타 기타 기타 합계 합계 합계 합계 마 수주현황 당사의 수주현황은 아래와 같습니다 당사의 경우 고객별 수주내역은 당사 영업 기밀사항으로 해당 내용을 공시할 경우 영업에 현저한 손실을 초래할 수 있습니다 따라서 수주 총액만을 공시하였습니다 (단위 : 백만원) 발주처 품목(프로젝트명) 수주일자(계약일자) 납기 수주총액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 그룹사 등 모바일비즈니스플랫폼 구축 및 모바일 운영/유지보수 등 5. 위험관리 및 파생거래 회사는 여러 활동으로 인하여 이자율위험, 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 재무위험에 노출되어 있습니다. 회사의 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 변동성에초점을 맞추고 있으며 재무성과에 미치는 부정적 영향을 최소화하는데 중점을 두고
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있습니다.위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 이루어지고 있습니다. 이사회는 전반적인 위험관리에 대한 문서화된 정책을 검토하고 승인합니다. 가. 시장위험 (1) 이자율위험 이자율위험은 미래의 시장 이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험을 뜻하며, 이는 주로 변동금리부 조건의 차입금에서 발생하고 있습니다. 회사의 이자율위험관리의 목표는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다.보고기간말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 이자율의 100bp 변동시 회사의 순손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 2024년 1분기 2023년 100bp 상승시 100bp 하락시 100bp 상승시 100bp 하락시 이자비용 (2) 가격위험 회사는 유동성관리 및 영업상의 필요 등으로 상장 및 비상장주식을 포함하는 지분증권 및 채무증권에 투자하고 있지 않습니다. (3) 환율변동위험 회사는 외화로 표시된 거래와 관련하여 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 회사의 경영진은 내부적으로 원화 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다.보고기간말 현재 기능통화 이외의 주요 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 2024년 1분기 2023년 미국달러(USD) 보고기간말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대한 원화의 환율이 10% 변동시 환율변동이 법인세비용차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 2024년 1분기 2023년 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 법인세차감전순이익의 증가(감소) 나. 신용위험 신용위험은 회사 차원에서 관리되고 있습니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권, 현금및현금성자산 및 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니다. 수취채권의 경우독립적으로 신용 평가를 받는다면 평가된 신용 등급이 사용되며, 독립적인 신용등급이 없는 경우에는 고객의 재무 상태, 과거 경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용위험을 평가하게 됩니다. 개별적인 위험 한도는 이사회가 정한 한도에 따라 내부 또는 외부에서 평가한 신용 등급을 바탕으로 결정됩니다. 신용 한도의 사용 여부는 정기적으로 검토되고 있습니다. (1) 매출채권과 계약자산 회사는 매출채권과 계약자산에 대해 전체 기간 기대신용손실을 손실충당금으로 인식하는 간편법을 적용합니다. 기대신용손실을 측정하기 위해 매출채권과 계약자산은 신용위험 특성과 연체일을 기준으로 구분하였습니다. 미청구용역에 따른 계약자산은동일 유형의 계약에서 발생한 매출채권과 유사한 위험속성을 가지므로 회사는 매출채권의 손실율이 계약자산의 손실율에 대한 합리적인 추정치로 판단하였습니다.기대신용손실율은 당기말과 전기말 기준으로부터 각 36개월 동안의 매출과 관련된 지불 정보와 관련 확인된 신용손실 정보를 근거로 산출하였습니다. 과거 손실 정보는고객의 채무 이행능력에 영향을 미칠 거시경제적 현재 및 미래전망정보를 반영하여 조정합니다. 다. 유동성 위험 회사는 미사용 차입금 한도를 적정 수준으로 유지하고, 영업 자금 수요를 충족시키기위해 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링하고 있습니다. 유동성을 예측하는 데 있어 회사의 자금조달계획, 약정 준수, 회사 내부의 목표재무비율 및 통화에 대한 제한과 같은 외부 법규나 법률 요구사항도 고려하고 있습니다. (1) 유동성위험관리 보고기간종료일 현재 회사의 유동성 위험 분석 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 2024년 1분기말 2023년말 1년 이내 1년 초과~5년 이내 1년 이내 1년 초과~5년 이내 매입채무및기타채무 단기차입금 유동성장기부채 장기차입금 리스부채 기타금융부채 상기 만기분석은 금융부채의 할인되지 않은 현금흐름을 기초로 회사가 지급하여야 하는 가장 빠른 만기일에 근거하여 작성되었으며, 금융보증계약은 약정금액 전체금액입니다. (2) 자본위험관리 회사의 자본 관리 목적은 계속기업으로서 주주 및
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이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본 비용을 절감하기 위해 최적의 자본 구조를 유지하는 것입니다. 자본 구조를 유지 또는 조정하기 위해 회사는 주주에게 지급되는 배당을 조정하고, 부채 감소를 위한 신주 발행 및 자산 매각 등을 실시하고 있습니다.회사는 자본조달비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 자본조달비율은 순부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있습니다. 순부채는 총차입금(재무상태표의 차입금 및 사채 포함)에서 현금및현금성자산을 차감한 금액이며 총자본은 재무상태표의 "자본"에 순부채를 가산한 금액입니다. 보고기간종료일 현재 자본조달비율은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 2024년 1분기말 2023년말 총차입금 차감:현금및현금성자산 순부채(A) 자본총계 총자본(B) 자본조달비율(A/B) (*) (*) (*) 순부채가 부의 금액이므로 자본조달 비율을 산정하지 않았습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가 경영상의 주요계약 등 당사는 증권신고서 제출일 현재 회사의 재무상태에 중요한 영향을 미치는 비경상적인 주요계약이 없습니다 나 연구개발활동 연구개발 조직 구성 당사 연구개발 조직은 제품 및 연구 개발의 성격에 따라 구성되어 있습니다 구분 인원 주요 업무 기술 연구소 연구소장 연구개발 총괄 클라이언트팀 하이브리드 플랫폼 R 모바일 OS 연계 서비스 R AI 를 활용한 개발 생산성 향상 R 서버팀 하이브리드 플랫폼 R 시스템 연동 서비스 R 시스템 클라우드 환경 전환 R 메시징 솔루션 R GPT 연계 서비스 R 메시지개발본부 UMS 제품 R 합계 연구개발 인력 현황 증권신고서 제출일 현재 당사의 연구개발 관련 인력은 특급 명 고급 명 중급 명 초급 명 등 총 명의 연구개발인력을 보유하고 있으며 그 현황은 아래와 같습니다 (단위 : 명) 구분 특급 고급 중급 초급 합계 기술 연구소 연구소장 클라이언트팀 서버팀 메시지개발본부 합계 상기의 표는 한국 SW 산업 협회의 SW 기술자 등급 기준을 기반으로 조사된 당사 연구개발인력의 기술 등급별 분포 현황입니다 특급 및 초급 기술 보유자가 약 로 가장 높은 비율을 보이고 있으며 젊은 인력을 채용 및 육성하고 있습니다 한편 상세한 SW 기술자 등급은 하기와 같습니다 구분 박사 석사 학사 초대졸 고졸 특급기술자 년이상 년이상 년이상 년이상 고급기술자 년미만 년이상 년이상 년이상 년이상 중급기술자 년이상 년이상 년이상 년이상 초급기술자 년미만 년미만 년미만 년이상 ※ 출처 : 한국소프트웨어산업협회 한국 소프트웨어 산업협회의 기술 등급 산정 기준으로서 기술자격증을 보유한 인력은 기술 자격 기준에 의해 등급이 산정되고 없을 시는 학력 기준을 기반으로 기술자 등급이 책정됩니다 앞서 제시한 당사의 연구개발 인력 기술 등급은 이와 같은 기준이 적용되었습니다. 다 연구개발실적 연구개발비용 (단위 : 백만원) 구 분 년 제 기 분기 년 제 기 년 제 기 년 제 기 연구개발비용 정부보조금 연구개발비 매출액 비율 [ 연구개발비용 계 당기 매출액 * 100] 2) 연구 개발 실적 가 정부과제 수행 실적 최근 개년 연구과제명 주관부서 연구기간 관련제품 비고 이사온 ' 서울시 원클릭 이사행정서비스 한국데이터산업진흥원 월 ~ 21.12 월 모피어스하이브리드 앱 종료 블록체인 기반 공공일자리 표준 전자근로계약 및 이력관리 플랫폼 구축 한국인터넷진흥원 월 ~ 22.12 월 모피어스하이브리드 앱 종료 효과적인 감염병 대응을 위한 홈ㆍ생활치료센터의 비대면 환자 감염활동추론 (IAI) 및 보호관리 SW 기술 개발 정보통신기획평가원 월 ~ 월 모피어스하이브리드 앱 종료 경북 네트워크형 캠퍼스 SW 아카데미 정보통신기획평가원 월 ~ 25.12 월 모피어스하이브리드 앱 진행 중 나 자체 연구개발 실적 당사는 소프트웨어 개발 및 업그레이드에 필요한 기반 기술과 모듈을 연구조직에서 자체 개발하고 있습니다 구현 항목 세부 내용 연구과제 개발 연구기관 유라클 연구내용 클라우드 환경에서 개발 운영까지 관리 할 수 있는 통합 플랫폼 구현 개발 운영에 필요한 모든 환경과 히스토리 관리 제공
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소스 관리 및 유출을 방지하기 위한 시스템 기술 적용 을 통해 모바일 디바이스 테스트 환경 구현 기대효과 클라우드 기반으로 개발 운영 테스트 배포 과정을 하나의 플랫폼에서 제공 상품화 당사 ' 모피어스 하이브리드 앱 ' 제품 적용 ② 개발 편의성 및 효율성 증대를 위한 AI 기술 적용 항목 세부 내용 연구과제 ChatGPT 를 적용한 모바일 앱 개발 환경 구현 연구기관 유라클 연구내용 OpenAI 의 ChatGPT 를 활용하여 대화 형식으로 샘플 소스 제공 코드 리뷰 주석 달기 코드 생성 등 기능 구현 자체적인 데이터 셋을 구성하고 필요한 답변을 제어할 수 있는 시스템 개발 기대효과 모바일 앱 개발 생산성 및 효율성 증대 상품화 당사 ' 모피어스 하이브리드 앱 ' 제품 적용 ③ 비대면 마케팅을 위한 다채널 발송 시스템 개발 항목 세부 내용 연구과제 UMS 3.0 개발 연구기관 유라클 연구내용 하나의 메시지를 다양한 채널을 이용하여 발송하는 시스템 구현 내부 시스템 연동을 위한 다양한 인터페이스 제공 메시지 별 큐를 통해 메시지 무결성을 보장 동시 만명까지 발송할 수 있도록 제공 기대효과 다양한 메시지 채널 구성 및 메시지 발송 성능 향상 상품화 당사 ' 모피어스 메시지 ' 제품 적용 ④ 클라우드 기반 다채널 발송 시스템 개발 항목 세부 내용 연구과제 모피어스 클라우드 개발 연구기관 유라클 연구내용 온라인 환경에서 손쉽게 메시지를 발송하고 관리할 수 있는 시스템 개발 앱푸시 웹푸시 카카오알림톡 , SMS 를 하나의 시스템에서 발송하고 관리 모든 발송 채널에 대한 운영 관리 성과 측정 기능 구현 기대효과 별도의 시스템 구축 없이 메시지 발송 서비스 제공 상품화 당사 ' 모피어스 메시지 ' 의 SaaS 서비스로 구현 ⑤ PUSH 의 성능 개선 및 모니터링 기능 구현 항목 세부 내용 연구과제 성능 및 모니터링 강화를 위한 PUSH 고도화 연구기관 유라클 연구내용 프로토콜을 적용을 통한 성능 향상 발송결과 모니터링과 서버상태 푸시발송 세션상태 실시간 메모리 상태 등을 종합적으로 모니터링 하고 관리할 수 있는 기능 개발 기대효과 PUSH 발송 성능 및 안정성 향상 상품화 당사 ' 모피어스 푸시 ' 제품 적용 (다) 향후 연구개발 계획 당사는 년 모피어스 출시 이후에 매년 꾸준히 신제품에 대한 개발을 진행하고 있습니다 . AI 와 클라우드와 같은 최신 기술을 바탕으로 시장에서 요구되는 새로운 제품을 개발하고 기존의 제품을 업그레이드 할 예정입니다 연구과제 개발 기간 연구 내용 및 기대효과 다양한 생성형 AI 연동 기술 ~26. 12 다양한 생성형 AI 와 사전 연계하여 , plugin 서비스로 제공 사전 모델링 기술 및 정보 유출 방지를 위한 보안 기술 구현 MCDP 개발 ~26.12 전통적인 앱 개발 방식을 클라우드 기반으로 전환 프로젝트의 시작 개발 운영 관리 등 모든 Process 를 단일 플랫폼에서 제공 STF ~25.06 다양한 모바일 기기에 대한 통합 테스트 환경 구현 AI 를 통해 테스트 자동화와 함께 시간 무중단 테스트 기능 개발 오류에 대한 원인 분석 및 이슈 해결을 위한 트래킹 기능 구현 쿠버네티스 기반 CI/CD 구성 기술 ~26.12 단위 모듈로 구분하고 서비스하는 구현 클라우드의 쿠버네티스 기술을 활용 CI/CD 환경 구축하고 할 수 있는 기술 개발 무중단 서비스 제공 AI 를 활용한 앱테스트 자동화 구현 ~25.06 수작업으로 진행하던 테스트 업무를 AI 를 통해 자동화하여 테스트의 일관성과 신뢰성 확보 테스트 비용 절감과 기간 단축 AI 를 활용한 인텔리전스 Survey 개발 ~25.06 다양한 형태의 설문 객관식 서술 척도 점수 등 조사를 할 수 있는 시스템 구현 설문을 통한 응답 결과를 AI 를 통한감성분석하고 결과를 정형화된 데이터로 제공 7. 기타 참고사항 가 지적재산권 현황 당사는 년 월 일 현재 당사가 영위하는 사업과 관련하여 총 건의 저작권과 상표권, 소프트웨어 품질인증을 보유하고 있습니다 1) 저작권 번호 내용 권리자 등록일 국가 모피어스 유엠에스 ㈜유라클 한국 모피어스 모바일
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플랫폼 v3.0) ㈜유라클 한국 모피어스 푸시 ㈜유라클 한국 모피어스씨엠에스 ㈜유라클 한국 힐링플랫폼 건강관리 서비스 앱 ㈜유라클 한국 힐링플랫폼 모바일 플랫폼 게이트웨이 ㈜유라클 한국 모바일 힐링서비스 플랫폼 마스터 앱 (Android) ㈜유라클 한국 모바일 힐링서비스 플랫폼 마스터 앱 (iOS) ㈜유라클 한국 스마트웰니스컴패니언 안드로이드 플랫폼 ㈜유라클 한국 스마트웰니스컴패니언 아이오에스 플랫폼 ㈜유라클 한국 워키디커피 안드로이드 플랫폼 ㈜유라클 한국 워키디커피 아이오에스 플랫폼 ㈜유라클 한국 만성질환 맞춤형 콘텐츠 표출 관리 시스템 ㈜유라클 한국 만성질환 맞춤형 콘텐츠 피드백 관리 ㈜유라클 한국 리본스킨체크 Windows( 윈도우즈 플랫폼 ㈜유라클 한국 리본스킨체크 프린터 Windows( 윈도우즈 플랫폼 ㈜유라클 한국 리본스킨체크 Android( 안드로이드 플랫폼 ㈜유라클 한국 프리머스 안드로이드 개인화 영상 App ㈜유라클 한국 모피어스 모바일 플랫폼 (MEAP) ㈜유라클 한국 만성질환 자가관리 콘텐츠 관리 시스템 ㈜유라클 한국 만성질환 자가관리 콘텐츠 서비스 시스템 ㈜유라클 한국 만성질환 자가관리 콘텐츠 변환 시스템 ㈜유라클 한국 사상체질 및 양도락 측정기기 프로그램 ㈜유라클 한국 사상체질 및 양도락 측정기기 교정 테스트 프로그램 ㈜유라클 한국 양도락프로그램 ㈜유라클 한국 모피어스 모바일 iOS 플랫폼 ㈜유라클 한국 모피어스 모바일 Android 플랫폼 ㈜유라클 한국 ㈜유라클 한국 ㈜유라클 한국 ㈜유라클 한국 ㈜유라클 한국 ㈜유라클 한국 ㈜유라클 한국 옥내용 WiBro EMS ㈜유라클 한국 옥내용 WiBro 인증 GW ㈜유라클 한국 (2) 상표권 번호 내용 권리자 등록일 국가 Rebon (10 류 ㈜유라클 한국 류 ㈜유라클 한국 유라클 류 ㈜유라클 한국 유라클 류 ㈜유라클 한국 유라클 류 ㈜유라클 한국 류 ㈜유라클 한국 류 ㈜유라클 한국 류 ㈜유라클 한국 Hecate (9 류 ㈜유라클 한국 류 ㈜유라클 한국 류 ㈜유라클 한국 Hecate (9 류 ㈜유라클 한국 류 ㈜유라클 한국 류 ㈜유라클 한국 (3) 소프트웨어 품질 인증 번호 내용 등록번호 적용제품 등록일 국가 소프트웨어품질인증 _1 등급 Push v5.0 한국 소프트웨어품질인증 _1 등급 MADP v3.0 한국 소프트웨어품질인증 _1 등급 한국 나 시 장 및 영업의 개황 당사의 ' 모바일 비즈니스 플랫폼 ’ 은 모바일 앱 시장과 깊은 관련이 있으며 해당 시장의 성장과 발전에 따라 그 필요성이 증대되는 특성을 갖고 있습니다 현재 모바일 앱 시장은 지속적인 혁신과 기술 발전으로 무한한 가능성과 미래 성장에 대한 기대를 모으고 있습니다 스마트폰의 보급과 사용자들의 다양한 요구에 맞춰 출시되는 새로운 기기와 서비스들은 전 세계적으로 엄청난 인기를 끌며 시장을 더욱 활기차게 만들고 있으며 코로나 로 인해 비대면 서비스에 대한 수요 증가와 온라인 전환 가속화에 힘입어 모바일 앱은 기업에있어 중요한 비즈니스 모델로 성장하고 있습니다 [전세계 및 국내 디바이스별 인터넷 트래픽 점유율].gif [전세계 및 국내 디바이스별 인터넷 트래픽 점유율] ※ 출처 실제 인터넷 트래픽 점유율을 살펴보면 글로벌의 경우 이미 년부터 스마트폰이 PC 를넘어 섰으며 국내의 경우 년을 기점으로 사용률이 증가하여 년에는 약 배 가까이 차이가 벌어지고 있음을 알 수 있습니다 영업 개황 당사는 모바일 비즈니스 플랫폼 전문기업으로서 급변하는 모바일 비즈니스 시장에서 빠르고 손쉽게 모바일 앱을 개발할 수 있는 환경을 제공합니다 년 설립 이래 당사는 수년간 쌓아온 모바일 전문성과 기술력을 바탕으로 기업의 요구사항을 최적의 모바일 환경으로 구현하고 운영하는 사업을 영위하고 있습니다 매년 발표되는 새로운 Android 와 iOS 버전에 맞게 최적화된 라이브러리와 API 를 개발하여 기업의 모바일 비즈니스 연속성을 보장함은 물론 서비스 고도화를 비롯하여 보안 기능 성능 등의 다양한 이슈를 대응할 수 있도록 명 이상의 전문 개발 인력들이 모바일 표준화 서비스를 구축하고 운영하는 업무를 수행하고
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있습니다 시장 개황 (가) 국내시장 한국 IDC 의 ‘ 국내 소프트웨어 시장 동향 및 미래 전망 ’ 보고서에 따르면 년 국내 소프트웨어 시장은 년 대비 성장한 조 억원에 달할 것으로 전망하였으며 디지털화의 트렌드가 성장 배경으로 향후 년간 연평균 성장해 년에는 조 억원에 이를 것으로 기대하고 있습니다 [국내 소프트웨어 시장 규모 및 추이].gif [국내 소프트웨어 시장 규모 및 추이] ※ 단위 : 10억원, 출처 특히 , IDC 는 소프트웨어 시장을 애플리케이션 애플리케이션개발 · 배포 시스템인프라소프트웨어 로 구분하는데 향후 가장 높은 성장을 기록할 부문은 당사가 영위하고 있는 ' 모바일 앱 개발 플랫폼 ’ 이 포함된 AD 시장으로 년 대비 년에는 성장을 예상하고 있습니다 국내 모바일 앱 시장의 경우 데이터 및 분석 플랫폼 data.ai 가 발표한 ‘ 년 분기 모바일 앱 결산’ 자료에 따르면 년 국내 비게임 앱 소비자 지출액은 양사 마켓 통합 억 달러 억 원 이며 작년 동분기 대비 무려 상승률을 보여주었으며 특히 구글 플레이의 경우 로 배 가까운 성장을 이뤄낸 것을 확인할 수 있습니다 [국내 분기별 비게임 앱 소비자 지출].gif [국내 분기별 비게임 앱 소비자 지출] ※ 출처 당사의 ' 모바일 앱 개발 플랫폼 ' 은 기업들의 모바일 디지털트랜스포메이션의 가속화 함께 지속 성장하는 시장으로 예상되며 금융권을 중심으로 챗봇 추천서비스 등 초거대 AI 를 활용한 새로운 비즈니스 모델을 앞다퉈 내놓고 있는 만큼 다양한 산업군으로 확산될 것으로 예상합니다 (나) 해외시장 시장조사기관 IDC 에 따르면 전세계 소프트웨어 시장 규모는 년 억 달러로 전년 대비 성장했으며 년까지 연평균 성장하면서 억 달러에 달할 것으로 전망하고 있습니다 이중 애플리케이션 시장이 년 억 달러로 전체 패키지 SW 시장의 를 차지하고 있으며 시스템 인프라 소프트웨어 시장이 억 달러로 애플리케이션 개발배포 소프트웨어 시장이 억 달러로 를 차지하고 있습니다 년 연평균 성장률 (CAGR) 을 보면 애플리케이션 시장이 애플리케이션 개발 배포 시장이 시스템 인프라 소프트웨어 시장이 로 당사의 ' 모바일 비즈니스 플랫폼 ’ 이 포함된 애플리케이션 개발 배포 시장이 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 전망하고 있습니다 [전세계 소프트웨어 시장 규모 및 추이].gif [전세계 소프트웨어 시장 규모 및 추이] ※ 단위 : 억달러, 출처 모바일 전문 시장조사기관 센서타워 에 따르면 게임을 제외한 당사가 목표로 하고 있는 모바일 앱시장의 매출은 지속적으로 증가하여 년에는 억 달러를 달성하였으며 이는 년 대비 가 증가한 수치입니다 년에도 상승세를 유지하며 억달러를 넘기고 년에는 억 달러를 돌파할 것으로 예상됩니다 [전세계 비게임 모바일 앱의 연도별 수익 추세].gif [전세계 비게임 모바일 앱의 연도별 수익 추세] ※ 출처 또한 산업별로 보더라도 모바일 환경으로 디지털 전환이 가속화 되면서 금융과 쇼핑 앱의전세계 다운로드는 지속적으로 증가하여 년부터 년까지 금융 앱 다운로드는 억건에서 억건으로 성장하였으며 향후 년간 추가 성장이 예상됩니다 년 쇼핑 앱의 다운로드는 년 대비 증가한 억 건을 기록하였으며 년에는 억 건을 넘어설 것으로 전망하고 있습니다 [전세계 비게임 모바일 앱의 산업별 다운로드 수 추세].gif [전세계 비게임 모바일 앱의 산업별 다운로드 수 추세] ※ 출처 전세계적으로 모바일 환경으로의 전환은 더욱 가속화 될 것으로 예상되며 이에 따라 ‘ 모바일 앱 개발 플랫폼 ’ 의 수요 역시 지속적으로 늘어날 것으로 전망됩니다 특히 협업 애플리케이션 개발에 대한 요구와 함께 데브옵스 (DevOps) 의 중요성 증대 코드 없는 애플리케이션 플랫폼의 출현 서비스로서의 애플리케이션 플랫폼 (aPaaS) 의 부상 초거대 AI 를활용한 개발 생산성 향상 등은 앞으로의 ' 모바일 비즈니스 플랫폼 ' 시장 전망을 더욱 밝게 하는 요인으로 손꼽히고 있습니다 (다) 비교우위사항 당사는 모바일 비즈니스 플랫폼 전문기업로 년 설립 이후 지속적인 기술개발 등을 통하여 시장내 높은
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인지도와 신뢰를 확보하고 있으며 , ' 모피어스 ’ 라는 독자적인 브랜드로 모바일 산업을 이끌어오며 차별화된 비교 우위를 보유하고 있습니다 ① 모바일 시장을 선도하는 탄탄한 기술력 당사는 모바일이라는 단어가 생소하던 년 PDA 증권거래 서비스 ' 모바일로 ' 출시를 시작으로 비즈니스를 시작하였으며 SK, 교보 동양 메리츠 신한 한화증권에 공급을 시작으로 PDA 기반의 뱅킹서비스 영업지원시스템 빌링시스템 등 기업의 비즈니스 영역으로 확장해 왔습니다 이러한 경험들은 스마트폰 시대로 넘어와 현재의 모바일 비즈니스 플랫폼인 ' 모피어스 ' 로 이어오고 있으며 당사가 지난 년간 모바일 분야에서 쌓아온 경험과 노하우는 국내외 어느 기업들과 견주어도 손색이 없는 차별화된 경쟁력이 되어오고 있습니다 모바일 비즈니스 플랫폼은 새로운 스마트폰이나 태블릿이 출현하면 그에 맞는 개발 도구를 적시에 제공해야 함은 물론 새로운 기술을 활용한 라이브러리나 표준화 모델을 통해 개발과 관리의 효율을 높일 수 있어야 합니다 이러한 과정 속에서 기존에 사용자들이 이용하던 모바일 기기들과의 호환성을 제공하는 것이 무엇보다 중요하며 과거의 경험과 노하우 없이는 안정적인 플랫폼을 제공하는 것은 거의 불가능에 가깝다고 할 수 있습니다 당사는 타사에서 따라올 수 없는 개발 히스토리와 신기술 적용을 위한 연구개발을 진행하고 있으며 이러한 노력은 지속적인 매출 성장과 함께 현재 업계 유일의 모바일 전문 플랫폼으로 평가받고 있습니다 ② 모바일 앱 개발에서 운영까지 전체 라이프사이클 지원 모바일 환경의 가속화에 따라 고객들의 모바일 앱 구축에 대한 니즈는 지속적으로 증가하고 있으며 고객의 유형도 다양해지고 규모도 점점 커지고 있습니다 특히 새로운 기술과 함께 매년 발표되는 새로운 스마트폰 태블릿 등과 같은 모바일 기기로 인해 모바일 디바이스와 OS 에 대한 기술 노하우가 무엇보다 중요해짐에 따라 안정적인 앱 서비스를 위한 전문 운영 관리를 필요로 하고 있습니다 당사는 기업의 모바일 비즈니스를 위한 플랫폼인 ' 모피어스 ' 를 통해 최신의 기술을 적용한 앱을 구현할 뿐 만 아니라 운영과 관리할 수 있는 환경을 제공하며 모바일 기술 전문 인력을 바탕으로 기업의 안정적인 모바일 비즈니스를 지원하고 있습니다 ③ 모바일 OS 의 높은 이해도 당사는 스마트폰 OS 에 대한 이해도가 가장 높은 회사입니다 당사는 모바일 시장 형성 초기부터 안드로이드 , iOS 로 양분되는 스마트폰 OS 를 가장 많이 오랜 시간동안 다뤄왔던 기업이며 그 결과 당사의 모피어스는 스마트폰 OS 에 대한 기술적 History 를 가지고 있는 모바일비즈니스플랫폼으로 성장하였습니다 최근 애플과 구글은 스마트폰 OS 라는 소프트웨어 생태계를 기반으로 웨어러블 , TV, 모빌리티 차량 ), VR 등 새로운 하드웨어 영역으로 사업의 범위를 확장하고 있습니다 전기차의 시장 활성화로 자율주행에 기반한 모빌리티 시장이 성장하고 있으며 애플의 새로운 VR 단말기 출시는 VR 시장을 확대 시킬것으로 예상되고 있습니다 당사는 스마트폰 OS 에 대한 이해를 바탕으로 스마트폰 OS 기반으로 확대되는 새로운 시장에서 다양한 기업들이 손쉽게 소프트웨어를 개발하고 운영 관리 할 수 있는 플랫폼을 위한 연구개발을 진행하고 있습니다 스마트폰 이후 새로운 하드웨어를 기반으로 하는 플랫폼과 서비스 시장은 무궁무진할 것으로 전망하고 있으며 당사는 모바일 시장의 이해와 기술력을 바탕으로 새로운 하드웨어 시장에서도 다양한 기업이 쉽게 앱과 서비스를 만들 수 있는 기술을 제공함으로서 시장을 선도해 나갈 것입니다 라 장기 시장 동향 구글의 에릭 슈미트 회장은 년 에서 의 시대는 갔고 의 시대가 도래했다고 말했습니다 스마트폰 사용자가 증가함에 따라 새로운 서비스들이 모바일을 우선적으로 고려하게 되었고 현재에도 모바일 앱 시장은 급격하게 성장하고 있습니다 [전세계 스마트폰 모바일 네트워크 가입자수].gif [전세계 스마트폰 모바일 네트워크 가입자수] ※ 출처 모바일 앱 시장은 다음과 같은 특징이 있습니다 첫째 다양한 분야에서 사용됩니다 모바일
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앱은 과거 PC 어 플리케이션이 특정 분야를 중심으로 활용되던 것과 다르게 다양한 카테고리의 앱으로 구성되어 있습니다 게임 소셜 미디어 엔터테인먼트 생산성 건강 및 피트니스 금융 여행 교육 등 일상생활과 밀접하게 여러 분야에서 지속적으로 앱들이 개발되고 있습니다 이에 기업들은 앞다투어 앱을 개발하고 지속적으로 사용자들의 관심을 끌고자 앱의 품질 사용자 경험 성능 보안 등의 측면에서 경쟁력을 유지하고 향상시키는 노력을 계속하고 있습니다 둘째 끊임없이 진화 발전을 요구합니다 모바일 앱은 단순히 PC 의 성능 향상에 따라 소프트웨어를 업그레이드하던 형태와는 다르게 새로운 스마트폰에서 제공하는 센서 디스플레이 카메라 등 하드웨어적 변화에 따라 지속적으로 개선을 필요로 합니다 또한 모바일 앱의 경쟁력 향상과 사용자 경험 확대를 위해 빅데이터 분석이나 AI 와 같은 신기술 적용이 지속적으로 이뤄지고 있습니다 . 최근에는 스마트폰과 테블릿 외에 웨어러블, 모빌리티 등 새로운 디바이스와 환경으로 그 영역을확대해 나고 있는 만큼 지속 성장이 가능한 분야로 전망하고 있습니다. 셋째 발빠른 대응을 필요로 합니다 모바일 앱은 기업과 고객의 접점에서 커뮤니케이션 창구의 기능을 수행하는 만큼 스마트폰에서 사용하고 있는 여러 버전의 OS 와 다양한 형태의 기기에서 일관된 사용자 경험을 제공해야 하며 기능 고도화 오류 패치 장애 처리 등 복잡 다양한 상황에서 빠르고 신속하게 대응하고 처리할 수 있어야 합니다 이는 모바일 앱을 비즈니스 모델로 사용하는 기업 뿐만 아니라 내부의 업무를 위해 사용하는 기업 모두 해당합니다 이렇듯 모바일 앱 시장의 변화와 요구가 증가함에 따라 기업에서는 전문 개발 인력 확보의 어려움과 맞물려 보다 편리하고 손쉽게 앱을 개발하기 위한 도구로써 ' 모바일 비즈니스 플랫폼 ' 에 대한 관심이 증대되고 있습니다 특히 그룹사와 금융권을 중심으로 도입되었던 ' 모바일 비즈니스 플랫폼 은 향후 일반 중소기업 시장과 개인 개발자까지 그 수요와 시장의 확대가 될 것으로 기대하고 있습니다
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II. 투자활동으로 인한 현금흐름 유형자산의 취득 유형자산의 처분 투자부동산의 처분 무형자산의 취득 장기금융상품의 취득 장기금융상품의 처분 단기금융상품의 취득 단기금융상품의 처분 당기손익-공정가치금융자산의 처분 기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득 기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분 대여금의 감소 대여금의 증가 보증금의 감소 보증금의 증가 임대보증금의 감소 보조금의 수령
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II. 투자활동으로 인한 현금흐름 유형자산의 취득 유형자산의 처분 무형자산의 취득 투자부동산의 처분 장기금융상품의 취득 장기금융상품의 처분 단기금융상품의 취득 단기금융상품의 처분 당기손익-공정가치금융자산의 처분 기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득 기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분 금융리스채권의 회수 대여금의 증가 대여금의 감소 보증금의 감소 보증금의 증가 보조금의 수령 임대보증금의 감소