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기반으로 투자의사 결정을 하는 경우 이와 같은 차이 사항에 유의하시기 바랍니다.유사회사의 주요 재무현황은 금융감독원 전자공시시스템 홈페이지 (http://dart.fss.or.kr) 에 공시된 각 사의 공시자료를 참조하여 작성하였습니다. (1) 유사회사의 주요 재무현황 [동사 및 유사기업 2024년 반기 요약 재무 현황] [단위: 백만원] 구 분 동사 로체시스템즈㈜ 현대무벡스㈜ ㈜링크제니시스 회계기준 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 해당연도 2024년 반기 2024년 반기 2024년 반기 2024년 반기 [유동자산] [비유동자산] 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [자본금] 자본총계 매출액 영업이익 당기순이익 [동사 및 유사기업 2023년 요약 재무 현황] [단위: 백만원] 구 분 동사 로체시스템즈㈜ 현대무벡스㈜ ㈜링크제니시스 회계기준 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 [유동자산] [비유동자산] 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [자본금] 자본총계 매출액 영업이익 당기순이익 (2) 유사회사의 주요 재무비율 [동사 및 유사기업 2024년 반기 주요 재무비율] 구 분 동사 로체시스템즈㈜ 현대무벡스㈜ ㈜링크제니시스 성장성 비율 매출액증가율 영업이익증가율 흑자전환 적자전환 당기순이익증가율 흑자전환 총자산증가율 활동성 비율 총자산회전율 재고자산회전율 매출채권회전율 수익성 비율 매출액영업이익률 매출액순이익률 총자산순이익률 자기자본순이익률 안정성 비율 부채비율 차입금의존도 유동비율 (자료) DART 주1) 연결재무제표 작성 법인의 경우 연결재무제표 수치를 기준으로 기재하였습니다. 주2) 연결법인의 당기순이익은 지배지분순이익을 적용하였습니다. 주3) 성장성 지표는 전년동기대비 재무비율이며, 활동성 지표 및 총자산 순이익율, 자기자본 순이익율은 2024년 반기기(누적) 기준 재무수치를 연환산하여 산출하였습니다. [동사 및 유사기업 2023년 주요 재무비율] 구 분 동사 로체시스템즈㈜ 현대무벡스㈜ ㈜링크제니시스 성장성 비율 매출액증가율 영업이익증가율 당기순이익증가율 총자산증가율 활동성 비율 총자산회전율 재고자산회전율 매출채권회전율 수익성 비율 매출액영업이익률 매출액순이익률 총자산순이익률 자기자본순이익률 안정성 비율 부채비율 차입금의존도 유동비율 (자료) DART 주1) 연결재무제표 작성 법인의 경우 연결재무제표 수치를 기준으로 기재하였습니다. 주2) 연결법인의 당기순이익은 지배지분순이익을 적용하였습니다. 【 재무비율 산정방법 】 구 분 산 식 설 명 [안정성 비율] 유동비율 당기말 유동자산 ──────── ×100 당기말 유동부채 유동비율은 유동부채에 대한 유동자산의 비율, 즉 단기채무에 충당할 수 있는 유동성 자산이 얼마나 되는가를 나타내는 비율로서, 여신취급시 수신자의 단기지급능력을 판단하는 대표적인 지표로 이용되어 은행가비율(Banker's ratio)이라고도 합니다. 이 비율이 높을수록 기업의 단기지급능력은 양호하다고 할 수 있습니다. 부채비율 당기말 총부채 ──────── ×100 당기말 자기자본 타인자본과 자기자본간의 관계를 나타내는 대표적인 재무구조지표로서 일반적으로 동 비율이 낮을수록 재무구조가 건전하다고 판단합니다. 그러나 이와 같은 입장은 여신자 측에서 채권회수의 안정성만을 고려한 것이며 기업경영의 측면에서는 단기적 채무변제의 압박을 받지않는 한 투자수익률이 이자율을 상회하면 타인자본을 계속 이용하는 것이 유리할 수 있습니다. 차입금의존도 당기말 차입금 등 ──────── ×100 당기말 총자본 총자본 중 외부에서 조달한 차입금 비중을 나타내는 지표입니다. 차입금의존도가높은 기업일수록 금융비용부담이 가중되어 수익성이 저하되고 안정성도 낮아지게 됩니다. [수익성 비율] 매출액 영업이익률 당기 영업이익 ─────── ×100 당기 매출액 기업의 주된 영업활동에 의한 성과를 판단하기 위한 지표로서 제조 및 판매활동과 직접 관계가 없는 영업외손익을 제외한 순수한 영업이익만을 매출액과 대비한것으로 영업효율성을 나타내는
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지표입니다. 따라서 이 지표가 높을수록 매출액이 증가할 때의 영업이익의 증가폭이 커지는 것을 의미하며, 따라서 영업의 효율성이 높은 것으로 나타납니다. 매출액 순이익률 당기 당기순이익 ──────── ×100 당기 매출액 매출액에 대한 당기순이익의 비율을 나타내는 지표입니다. 이 지표 또한 영업으로 인한 효과를 나타내는 지표이며, 매출총이익률, 매출 경상이익률과 비교하여 기타 영업외 자금조달이나 부수활동을 통해 비효율적으로 누수될 수 있는 기업의성과를 가늠할 수 있는 지표입니다. 총자산 순이익률 당기 당기순이익 ───────── ×100 (기초총자산+기말총자산)/2 당기순이익의 총자산에 대한 비율로서 ROA(Return on Assets)로 널리 알려져 있습니다. 기업의 계획과 실적간 차이 분석을 통한 경영활동 평가나 경영전략 수립 등에 많이 사용되는 지표입니다. 자기자본 순이익률 당기 당기순이익 ──────── ×100 (기초자기자본+기말자기자본)/2 자기자본에 대한 당기순이익의 비율을 나타내는 지표입니다. 자본 조달 특성에 따라 동일한 자산구성하에서도 서로 상이한 결과를 나타내므로 자본구성과의 관계도 동시에 고려해야 하는 지표입니다. [성장성 비율] 매출액 증가율 당기매출액 ────── ×100 - 100 전기매출액 전년도 매출액에 대한 당해연도 매출액의 증가율로서 기업의 외형적 신장세를 판단하는 대표적인 지표입니다. 경쟁기업보다 빠른 매출액 증가율은 결국 시장점유율의 증가를 의미하므로 경쟁력 변화를 나타내는 척도의 하나가 됩니다. 영업이익 증가율 당기영업이익 ─────── ×100 - 100 전기영업이익 전년도 영업이익에 대한 당해연도 영업이익의 증가율을 나타내는 지표입니다. 당기순이익 증가율 당기순이익 ────── ×100 - 100 전기순이익 전년도 당기순이익에 대한 당해연도 당기순이익의 증가율을 나타내는 지표입니다. 총자산 증가율 당기말총자산 ─────── ×100 - 100 전기말총자산 기업에 투하 운용된 총자산이 당해연도에 얼마나 증가하였는가를 나타내는 비율로서 기업의 전체적인 성장척도를 측정하는 지표입니다. [활동성 비율] 총자산 회전율 당기 매출액 ───────────── (기초총자산+기말총자산)/2 총자산이 1년 동안 몇 번 회전하였는가를 나타내는 비율로서 기업에 투하한 총자산의 운용효율을 총괄적으로 표시하는 지표입니다. 재고자산회전율 당기 매출액 ────────────── (기초재고자산+기말재고자산)/2 재고자산이 1년 동안 몇 번 회전하였는가를 나타내는 비율로서 기업의 재고자산의 소진현황을 총괄적으로 표시하는 지표입니다. 매출채권회전율 당기 매출액 ────────────── (기초매출채권+기말매출채권)/2 매출채권이 1년 동안 몇 번 회전하였는가를 나타내는 비율로서 기업의 매출채권의 회수현황을 총괄적으로 표시하는 지표입니다. 마. 과거 3년간 주관회사로서 기업공개에 참여한 기업의 기간별 수익률 상장회사명 소속시장 상장일 공모희망가 공모가 수익률 하단 상단 구분 상장일 1개월 3개월 6개월 9개월 12개월 케이엔에스 코스닥 공모주식(A) N/A N/A 시장지수(B) N/A N/A 시장지수초과(A-B) N/A N/A 인스웨이브시스템즈 코스닥 공모주식(A) N/A 시장지수(B) N/A 시장지수초과(A-B) N/A 큐라티스 코스닥 공모주식(A) 시장지수(B) 시장지수초과(A-B) 나라셀라 코스닥 공모주식(A) 시장지수(B) 시장지수초과(A-B) 자람테크놀로지 코스닥 공모주식(A) 시장지수(B) 시장지수초과(A-B) 에이치와이티씨 코스닥 공모주식(A) 시장지수(B) 시장지수초과(A-B) 스코넥엔터테인먼트 코스닥 공모주식(A) 시장지수(B) 시장지수초과(A-B) 케이옥션 코스닥 공모주식(A) 시장지수(B) 시장지수초과(A-B) 신영스팩7호 코스닥 공모주식(A) 시장지수(B) 시장지수초과(A-B) 신영스팩8호 코스닥 공모주식(A) 시장지수(B) 시장지수초과(A-B) 신영스팩9호 코스닥 공모주식(A) 시장지수(B) 시장지수초과(A-B) 신영스팩10호 코스닥 공모주식(A) N/A N/A 시장지수(B)
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N/A N/A 시장지수초과(A-B) N/A N/A 주) 주관회사로서 기업공개에 참여한 기업 중 공모가 포함되지 않은 스팩합병 형태의 상장 건은 제외하였습니다. 구분 상장회사의 수 평균수익률 유가증권시장 시장지수초과 코스닥시장 합계 2. 평가기관 구 분 증권회사(분석기관) 회사명 고유번호 대표주관회사 신영증권㈜ 3. 평가의 개요 가. 개요 대표주관회사인 신영증권㈜는 제닉스㈜의 보통주 660,000주를 총액인수 및 모집(매출)하기 위하여 최근 3사업연도 결산서 및 감사보고서, 2024년도 반기 검토보고서, 사업계획서 등을 바탕으로 사업의 수익성과 성장성, 회사의 경쟁력, 재무상태, 경영능력 및 투명성, 계열회사 등에 대하여 기업실사(Due-Diligence) 를 실시하였으며, 기업실사 결과를 기초로 파악한 위험요인들을 주식가치 산정에 반영하여 평가를 수행하였습니다. 나. 평가일정 구 분 일 시 대표주관계약 체결 2023년 09월 25일 기업실사 2023년 09월 26일 ~ 2024년 8월 19일 상장예비심사 청구 2024년 4월 22일 상장예비심사 승인 2024년 8월 14일 증권신고서 제출 2024년 8월 19일 다. 기업실사 이행상황 대표주관회사인 신영증권㈜는 제닉스㈜의 코스닥시장 상장을 위하여 기업실사(Due-Diligence)를 실시하였으며, 동 기업실사의 참여자 및 일정, 실사내용은 다음과 같습니다. (1) 대표주관회사 기업실사 참여자 소속 부서 직책 성명 실사업무분장 실사참여기간 주요경력 신영증권㈜ IB사업부 부사장 금정호 IPO 총괄 책임 기업금융업무 35년 ECM본부 본부장 정성진 IPO 진행 총괄 기업금융업무 22년 ECM본부 부서장 노길웅 기업실사 및 서류작성 실무 총괄 기업금융업무 14년 ECM본부 팀장 이찬희 기업실사 및 서류작성 실무 담당 기업금융업무 8년 ECM본부 과장 목정수 기업실사 및 서류작성 실무 담당 기업금융업무 5년 ECM본부 대리 조경희 기업실사 및 서류작성 실무 담당 기업금융업무 4년 (2) 발행회사 실사 참여자 소 속 직 책 성 명 담당업무 총괄 대표이사 배성관 경영 총괄 연구소 연구소장 박준호 연구 개발 총괄 기술영업팀 이사 장재원 기술영업총괄 경영지원실 이사 배성완 CFO 과장 김승용 회계 총괄 및 공시 과장 한정현 인사 및 총무 제조기술팀 팀장 유보람 제작 및 셋업 관리 PC 제어팀 팀장 박태정 PC 제어팀장 소재사업부 대리 권민호 분말소재 개발 (3) 기업실사 항목 항 목 세부 확인사항 모집 또는 매출에관한 일반사항 가. 당 증권 관련 정관상 근거, 청약방식, 발행가액, 발행절차 등 관련 법규를 준수여부 확인 나. 당 증권에 대한 이사회 결의 내용 확인 다. 당 증권 발행가액의 적정성 검토 라. 일반공모의 경우 공모기간과 청약방식, 최저청약금액 등이 일반투자자에게 충분한 청약기회를 제공하는지 여부 마. 주주배정의 경우 신주인수권증서 상장 등 주주 보호방안이 있는지 여부 바. 우리사주조합 배정 비율 및 절차의 관련 법규 준수 여부 사. 발행회사 주식의 최근 시세가 액면가 이하이고 발행가액이 액면가 이상인 때에 발행회사 또는발행회사의 대주주 등과 청약예정자 사이에 손실보전 등의 약정이 있는지 여부 증권의 주요권리내용 가. 당 증권의 발행과 관련하여 신주인수권, 의결권, 배당 등의 사항이 정관에 명시되어 있는지 확인나. 정관이나 관계법령에 회사의 지배권 변동을 실질적으로 제한하는 금지조항 등 특별한 조항의 존재 여부 투자위험요소 가. 발행회사의 사업위험, 회사위험, 기타 투자위험이 증권신고서에 적정하게 반영되어 있는지 여부 검토 자금의 사용목적 가. 투자대상의 실재성이 있고 자금사용 예정시기, 소요자금 산출근거, 청약미달 시 자금집행 우선순위, 미달자금 충원계획 등이 구체적인지 여부 나. 기존에 공모를 통해 조달한 자금이 공시서류에 기재된 대로 사용되었는지 여부 다. 발행회사가 과거에 횡령 등이 발생했거나, 조달자금 사용계획을 변경한 사실이 있는지 여부 라. 자금사용처가 신규사업 진출이나 타법인주식 취득인지 여부 경영능력및투명성 가. 최대주주의 지분율 및 주식보유
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형태(담보 제공여부 포함), 잦은 경영진 변경, 경영권 분쟁, 주식 관련 증권 전환 또는 주식매수선택권 행사 등으로 인하여 경영권 불안정성이 대두될 가능성이 있는지 여부 나. 경영진의 불법행위가 있고 이에 대한 형집행이 종료되지 않은 경우 불법행위의 중요성과 업무 관련성에 비추어 회사경영에 불리한 영향을 미칠 가능성이 있는지 여부 다. 최대주주등이 법인인 경우 직접 방문하거나 국세청 시스템(조회시점의 과세유형 및 휴면여부, 폐업일자 등) 등을 통해 실재성을 확인할 것 라. 최근 최대주주가 변경된 경우(경영권 양수도계약이 체결된 경우 포함) 지분 인수조건 및 인수자금 조달방법 등이 타당한지 여부 마. 사외이사 선임, 경영지배인 선임, 이사진의 계열회사 이사 겸직 등과 관련하여 상법상 절차를 준수하였는지 여부 바. 최근 경영진이 변경된 경우 선임배경과 과거 근무경력(근무한 회사의 상장폐지 등 특기사항 포함), 형사처벌 내역 등에 비추어 회사 경영에 불리한 영향을 미칠 가능성이 있는지 여부 사. 정관상 이사회 의결정족수 강화, 이사 해임요건 강화 등 경영권 보호장치가 도입된 경우 효율적인 경영이 제한받을 가능성이 있는지 여부 아. 공시된 임원 외 고문, 회장, 부회장, 부사장 등 사실상 회사의 임직원으로 근무하는 사람이 있는지 여부 자. 발행회사가 최근 3년 중 최대주주등과의 거래가 있는 경우 내부통제절차 등에 명시된 관련근거가 있고 거래사유가 타당하며 거래조건이 제3자와의 거래와 비교하여 합리적인지 여부 차. 발행회사와 겸직회사간 거래내역이 있는 경우 관련 이사회 의결 절차를 준수하는 등 거래의 적절성이 확보되었는지 여부 카. 사내규정을 구비하고 있으며 내부통제절차가 관행적으로 이뤄지지 않고 문서화되어 있는지 여부 타. 사내 자금관리에 대한 내부통제제도 마련 및 운영이 타 기업사례에 비추어 적정한 수준인지 여부 파. 법인인감, 통장, 어음용지, 수표 등의 관리책임이 특정인에게 집중되지않고 업무분장 원칙에 따라 관리되는지 여부 하. 과거에 횡령 및 배임이 발생한 경우 유출 자금의 회수방안, 재발 방지를 위해 내부통제시스템이 개선되어 운영되는지 여부 거. 이사회 운영실태 관련하여 이사회의사록 원본 관리자와 관리대장 관리자가 분장되어 적절히 작성 및 관리되고 있는지 여부 너. 회사의 재무상태, 경영실적 등을 적시에 공시할 수 있는 관리조직이 구비되었는지 여부 회사의 개요 가. 직전 정기보고서 제출 이후 현재까지 발생한 회사의 주된 변동내용 확인 나. 최근 1년간 자본금의 변동내용 확인 사업의 내용 가. 발행회사가 속한 산업의 경쟁상황, 시장규모, 성장주기(Life Cycle), 정부규제 등 검토 나. 발행회사가 속한 산업에 대한 기재내용과 경쟁업계가 제출한 정기보고서 등의 기재내용의 부합 여부에 대한 검토 다. 신성장산업, 바이오산업, 녹색기술산업 등 기술평가가 기업의 가치에 중요한 영향을 미치는 경우 외부전문기관에 기술평가를 위탁할 필요성이 있는지 여부 라. 평판 리스크 존재 여부와 존재하는 경우 리스크 관리방안 검토 마. 사업의 수주현황, 수주조건 변경 추이에 비추어 영업활동이 악화될 가능성이 있는지 여부 바. 사업과 관련된 매출채권과 재고자산의 증가 추이, 주요 거래처의 신용등급 변동내역, 채권회수 추이 등에 비추어 영업활동이 악화될 가능성이있는지 여부 사. 주된 사업의 전부 또는 상당부분을 특정 거래처에 의존하는 경우 거래기간, 조건, 마진율 및 거래의 불가피성 등을고려할 때 거래의 지속 가능성 여부 아. 발행회사가 유전사업, 바이오사업, 대체에너지사업 등 투자기간이 길고 수익성이 불확실한 사업을 영위하는 경우 동 사업의 경제성을 입증할 수 있는 증빙자료 존재 여부 자. 발행회사가 기존에 제출한 정기보고서나 주요사항보고서에 기재된 사업추진계획이 현재 진행 중인지 여부 차. 발행회사의 주된 사업이 해외시장에 진출되어 있는 경우인지 여부 카. 발행회사의 주된 사업이 수출입 거래 규모가 크거나 파생상품계약이 체결되어 있는지 여부 재무에 관한 사항 가. 주요 재무지표(안정성지표, 수익성지표, 성장성지표, 활동성지표
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등)의 연간추이를 동일, 유사업종의 타 기업들과 비교하여 발행회사의 재무 위험요인을 검토 나. 발행회사의 규모에 비추어 중요성이 있는 투자가 있었거나 있을 예정인 경우 투자의 진정성과 투자자금 사용내역이 구체적인지 여부 다. 차입금(회사채포함) 규모가 클 경우 차입금 만기구조(조기상환 포함),유동성, 차입금 상환일정 등을 고려하여 채무상환 불이행위험 가능성(가장 비관적인 시나리오도 가정)을 검토 라. 발행회사가 지급보증, 담보제공, 파생상품, 어음 등으로 인해 우발채무가 현실화될 우려가 있는 경우 재무안정성의 악화 가능성 검토 마. 자본잠식이 진행되고 있거나 진행될 우려가 있는 경우 자본구조의 개선을 위한 구체적인 대응방안 존재 여부 바. 자본잠식 해소 등을 위해 출자전환을 하거나 채무면제, 채무재조정 등이 발생한 경우 별도의 이면약정이 있는지 여부 사. 현금흐름 구조에 비추어 유동성이 급격히 악화될 가능성이 있는 경우 대응방안 존재 여부 아. 신용등급이 최근 3년 내 1단계 이상 하락한 경우 이로 인해 향후 자금조달계획 및 손익에 미치는 영향 검토 자. 재무정보에 활용된 재무제표의 기준일 및 단위, 기준통화가 통일되었는지 여부 차. 출자회사 등 관계회사와 발행회사의 특수관계인 등에게 대여금, 선급금을 지급한 경우 지급사유와 충당금 설정 추이에 비추어 회수 가능성이 있는지 여부 카. 자금 대여처가 원리금을 미상환하고 있음에도 불구하고, 추가로 자금대여를 하는 경우 발행회사와 대여처 간 관계파악 및 채권회수 방안이 적절히 수립되었는지 여부 타. 차, 카의 내용을 확인하기 위해 발행회사의 경영자 및 내부통제관리자, 감사와의 면담을 하였는지 여부 파. 타법인 주식 취득가액 산정근거가 합리적인지 여부 하. 타법인이 비상장회사이거나 해외소재 회사인 경우 기존 회사운영 자금의 사용내역과 재무정보에 대해 신뢰할 만한 자료가 존재하는지 여부 거. K-IFRS 적용으로 인해 기존의 재무구조와 상당한 차이가 발생하거나 발생될 것으로 예상되는지 여부 너. 발행회사가 최근 3년간 회계변경 및 오류수정을 통해 매출, 이익 등이 변경된 사실이 있는지 여부 감사인의감사의견 등 가. 최근 3개년간 회계감사인으로부터 적정의견 이외의 감사의견 받은 사실 여부 검토 및 발생 시 이에 대한 재무위험성 검토 회사의 기관 및계열회사에관한 사항 가. 발행회사가 계열회사 주식을 보유하고 있는지 여부 주주에 관한 사항 가. 직전 정기보고서 제출 이후부터 현재까지 최대주주의 지분율 변동 또는 주식 관련 증권 전환 또는 주식매수선택권의 행사 유무 검토 나. 최대주주 지분율 변동 또는 전환권 행사가 있을 경우 이로 인한 경영권 안정화 방안 마련 여부 검토 다. 최근 1년간 최대주주 변동내역 확인 임원 및 직원 등에관한 사항 '경영능력 및 투명성' 항목 검토로 갈음 이해관계자와의거래내용 등 가. 감사보고서상 관련 거래 내역의 기재 내용 검토 나. 거래조건이 다른 거래와 비교할 때 비정상적이라고 보여지는지 여부 다. 금전거래의 경우 자금 회수가 지연되거나, 적정한 충당금이 설정되었는지 여부 라. 비상장 당시 지급한 대여금이 상장 후 만기 연장되었는지 여부 기타 투자자보호를위해 필요한 사항 가. 유통주식수 증가(전환 및 행사가능 주식 포함) 및 자기주식 처분 등에 따른 주식가치 하락 가능성 검토 나. 최근 특수관계자 등에 대해 발행한 주식, 주식관련증권, 주식매수선택권 등과 관련하여 별도 약정이나 옵션부여 여부 다. 최근 제3자 배정자가 시가보다 높은 가격으로 유상증자에 참여하는 등의 경우, 제3자 배정자의 실재성 및 증자 참여의 진정성 등 검토 라. 발행회사의 관리종목 및 상장폐지 요건 해당 가능성 마. 발행회사가 금융당국 등으로부터 관련법령에 따른 제재조치를 받은 적이 있는지 여부 바. 발행회사의 임금체불 등 근로기준법 위반행위 여부 사. 발행회사의 정기보고서가 연결기준으로 작성된 경우 주요 종속회사와 관련된 위험요인 등이 충실하게 기재되었는지 확인 아. 발행회사의 소송 및 분쟁 내역 등이 있는지 여부 자. 발행회사의 횡령, 배임 등 회사의 재무에 직접적 영향을
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끼치는 소송이 있는지 여부 차. 발행회사 및 임직원의 제재현황이 존재하는지 여부 카. 투자자의 합리적인 투자판단이나 의사결정에 중요한 영향을 미칠 수 있는 기존 정보(과거 공시나 언론보도 등)가 검증시점에 잘못 알려져 있거나 그 내용이 변동된 경우가 있는지 여부 (4) 기업실사 주요 일정 및 내용 일 자 기업실사내용 [대표주관계약 체결] - 대표주관계약 체결 [ 기업실사 사전준비 ] ■ 장소 신영증권 회의실 ■ 참석자 대표주관회사 정성진 상무 노길웅 부장 이찬희 팀장 목정수 대리 ■ 실사 내용 ▶ 기업실사 범위 및 방법 협의 ▶ 기업실사 참여자 구성 ▶ 자료요청 일반사항 등기부등본 정관 내부규정 이사회 및 주주총회의사록 등 자본 설립 후 자본금 변동내역 주주명부 등 조직 인사 조직도 부서별 임직원현황 겸직현황 및 임원변경사항 등 연구개발 연구개발 인력 현황 지적재산권 현황 등 재무 감사보고서 결산서 세무조정계산서 자금 현황 등 [1 차 기업실사 ] ■ 장소 제닉스 대회의실 ■ 참석자 대표주관회사 노길웅 부장 이찬희 팀장 목정수 과장, 조경희 대리 발행회사 배성관 대표이사 배성완 이사 장재원 이사 ■ 실사 내용 ▶ 회사전반에 대한 이해 회사 소개 및 산업 관련 프레젠테이션 사업계획 및 회사현황 등에 관한 대표이사 인터뷰 ▶ 지배구조 및 제반 규정 검토 정관 개정 필요성 검토 기업지배구조의 투명성 및 이사회의 독립성 검토 최근 개년 주주총회 및 이사회의사록 주요 내역 검토 이사회운영규정 위임전결규정 등 제반 규정 검토 [2 차 기업실사 ] ■ 장소 제닉스 대회의실 ■ 참석자 대표주관회사 노길웅 부장 이찬희 팀장 목정수 과장, 조경희 대리 발행회사 배성관 대표이사 배성완 이사 장재원 이사 ■ 실사 내용 ▶ 대표이사 면담 주요 경력 및 경영철학 발행회사의 연혁 등에 관한 질의 상장을 추진하게 된 경위 청취 ▶ 회사전반에 대한 이해 사업계획 및 회사 현황 등에 관한 사업부문별 설명 청취 및 인터뷰 비즈니스모델 및 수익구조 파악 과거 매출액 분석 및 향후 전망에 대한 검토 생산 프로세스에 관한 설명 청취 동사의 핵심적인 역량 및 기업경쟁력 검토 [3 차 기업실사 ] ■ 장소 제닉스 대회의실 ■ 참석자 대표주관회사 노길웅 부장 이찬희 팀장 목정수 과장, 조경희 대리 발행회사 배성관 대표이사 배성완 이사 한정현 과장 ■ 실사 내용 ▶ 차 실사시 이슈사항 F/U, 회사 내 규정 및 정관 개정사항 검토 ▶ 상장적합성 외형요건 및 질적요건 검토 ▶ 조직도 임원 및 직원현황 인사 관련 사항 등 검토 [4 차 기업실사 ] ■ 장소 제닉스 대회의실 ■ 참석자 대표주관회사 노길웅 부장 이찬희 팀장 목정수 과장, 조경희 대리 발행회사 배성완 이사 한정현 과장 ■ 실사 내용 ▶ 주식 관련 사항 검토 주주명부 및 변동사항 자본금 변동사항 검토 [5 차 기업실사 ] ■ 장소 제닉스 대회의실 ■ 참석자 대표주관회사 노길웅 부장 이찬희 팀장 목정수 과장, 조경희 대리 발행회사 배성완 이사 김승용 과장 ■ 실사 내용 ▶ 소송사건 등 기타 경영상의 주요 사항 검토 ▶ 경영성과 및 재무관련 사항 최근 개년 결산자료 세무조정계산서 감사보고서 등 검토 주요 계정별 원장 검토 년 실적에 대한 검토 결산일 이후 발생한 중요사항 확인 [6 차 기업실사 ] ■ 장소 제닉스 대회의실 ■ 참석자 대표주관회사 노길웅 부장 이찬희 팀장 목정수 과장, 조경희 대리 발행회사 배성완 이사 김승용 과장 ■ 실사 내용 ▶ 소송사건 진행상황 F/U ▶ 재무자료 검토 최근 개년 결산출처 및 감사보고서 초안 검토 [7 차 기업실사 ] ■ 장소 제닉스 대회의실 ■ 참석자 대표주관회사 노길웅 부장 이찬희 팀장 목정수 과장, 조경희 대리 발행회사 배성완 이사 박준호 상무 장재원 이사 박태정 팀장 ■ 실사 내용 ▶ 장단기 기술개발 관련 Process 및 사업계획 검토 ▶ 과거 매출액 분석 및 향후 전망에 대한 검토 ▶ 매출 구조에 관한 사항 검토 ▶ 동사의 핵심적인 역량 및 기업경쟁력 검토 [8 차 기업실사 ] ■ 장소 제닉스 대회의실 ■ 참석자 대표주관회사 노길웅 부장 이찬희 팀장 목정수
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과장, 조경희 대리 발행회사 배성완 이사 김승용 과장 ■ 실사 내용 ▶ 재무 회계 관련 사항 검토 주요 재무비율 검토 최근 개년 재무상황의 변동내역 및 원인 질의 재무제표 계정과목 점검 자산 부채 자본 등 세부 계정과목 등 수익 비용 등 세부 계정과목 등 대손충당금 및 대손상각 관련 사항 자본적정성 및 자산건전성 관련 사항 [9 차 기업실사 ] ■ 장소 제닉스 대회의실 ■ 참석자 대표주관회사 노길웅 부장 이찬희 팀장 목정수 과장, 조경희 대리 발행회사 배성완 이사 박준호 상무 유보람 팀장 권민호 대리 ■ 실사 내용 ▶ 질적 요건 검토 시장성 검토 주력시장 등의 규모 및 성장률 주력시장의 경쟁정도 매출 지속여부 수익성 검토 매출 및 이익규모 주력제품의 원가율 및 수익구조 재무상태 검토 우발채무 위험도 주요 재무비율 등 기술성 검토 지적재산권의 보유 여부 경영성 검토 경영진의 불법행위 여부 이해관계자 거래의 적정성 내부통제구조의 적정성 지배구조 및 안정적인 경영권 확보 여부 [10 차 기업실사 ] ■ 장소 제닉스 대회의실 ■ 참석자 대표주관회사 노길웅 부장 이찬희 팀장 목정수 과장, 조경희 대리 발행회사 배성완 이사 박준호 상무 장재원 이사 박태정 팀장 ■ 실사 내용 ▶ 향후 손익추정을 위한 Raw Data 수취 및 추정 근거 이해 ▶ 연구개발 실적 및 계획과 향후 개발 예정 제품 관련 내용 청취 ▶ 발행회사의 경쟁회사 대비 핵심 역량 및 경쟁력 검토 ▶ 기타 주요 내부통제시스템 이슈 점검 및 정비 필요사항 확인 [11 차 기업실사 ] ■ 장소 제닉스 대회의실 ■ 참석자 대표주관회사 노길웅 부장 이찬희 팀장 목정수 과장, 조경희 대리 발행회사 배성완 이사 박준호 상무 장재원 이사 유보람 팀장 ■ 실사 내용 주요 제품 연구개발 진행상황 및 상용화 계획 점검 내부통제시스템 정비상황 점검 향후 추정 실적 검토 [12 차 기업실사 ] ■ 장소 제닉스 대회의실 ■ 참석자 대표주관회사 노길웅 부장 이찬희 팀장 목정수 과장, 조경희 대리 발행회사 배성완 이사 김승용 과장 유보람 팀장 한정현 과장 ■ 실사 내용 상장 관련 이슈사항 점검 상장예비심사신청서 작성 및 검토 가이드 향후 IPO 전략 점검 [13 차 기업실사 ] ■ 장소 제닉스 대회의실 ■ 참석자 대표주관회사 노길웅 부장 이찬희 팀장 목정수 과장, 조경희 대리 발행회사 배성완 이사 장재원 이사 김승용 과장 박태정 팀장 ■ 실사 내용 상장예비심사신청서 중간 점검 이슈사항 검토 [14 차 기업실사 ] ■ 장소 제닉스 대회의실 ■ 참석자 대표주관회사 노길웅 부장 이찬희 팀장 목정수 과장, 조경희 대리 발행회사 배성완 이사 장재원 이사 김승용 과장 ■ 실사 내용 상장예비심사신청서 중간 점검 보호예수 대상자 확정 상장 진행에 필요한 첨부 서류 안내 [ 리스크 심의위원회 ] ■ 장소 신영증권 회의실 증권 분석 결과에 대한 타당성 검토 인수에 따른 리스크 검토 제시 공모희망가액 내부 결정 등 [15 차 기업실사 ] ■ 장소 제닉스 대회의실 ■ 참석자 대표주관회사 노길웅 부장 이찬희 팀장 목정수 과장, 조경희 대리 발행회사 배성완 이사 장재원 이사 김승용 과장 한정현 과장 ■ 실사 내용 신청서 및 첨부서류 최종 점검 [ 상장예비심사 신청 ] 상장예비심사신청서 제출 한국거래소 [상장예비심사 승인] - 한국거래소 코스닥시장본부 상장예비심사 승인 [16차 기업실사]2024.08.16 ■ 장소 : 제 닉스 대회의실 ■ 참석자 대표주관회사 노길웅 부장 이찬희 팀장 목정수 과장, 조경희 대리 발행회사 : 배성관 대표 , 배성완 이 사, 장재원 이 사 ■ 실사 내용 공 모가 협의- 증권신고서 작성 및 첨부서류 검토 [증권신고서 제출] - 증권신고서 제출 (5) 주관회사 내 부 위원회 논의사 항 내부위원회 명칭 위원회 주요 구성원 일시 논의내용 비고 리스크관리심의위원회 대표이사(2인)IB본부장WM사업본부장FICC/Structured Products 본부장IT센터장CRO 1.사업의 내용2.인수에 관한 사항 및 인수위험3.주주현황 및 보호예수물량4.재무현황5.주요 경영진 현황6.기업가치 적정성 4.
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기업실사결과 및 평가내용 가. 영업상황(1) 시장의 규모 및 산업의 성장잠재력 동사의 주요 사업 영역은 반도체 및 디스플레이용 Stocker 및 AGV/AMR 장비로 동사가 제품의 설계부터 조립 및 납품을 일원화하여 진행하고 있습니다 제조 공정 및 물류 산업에서의 자동화 수요는 지속적으로 증가할 것으로 전망되고 있으며 년부터 년까지 글로벌 제조로봇 및 물류로봇 시장은 각각 연평균 수준의 높은 연평균 성장률을 보일 것으로 전망되고 있습니다 [글로벌 물류 및 제조 로봇 시장 추이 및 전망] (단위: 십억 달러) 하나증권, 물류로봇 overweight.jpg [글로벌 물류 및 제조 로봇 시장 추이 및 전망] 출처 하나증권 (가) 반도체용 Stocker 에 따르면 동사의 전방시장인 반도체 시장은 년 억 달러에서 연평균 성장하여 년까지 억 달러 규모로 성장할 것으로 추정됩니다 [글로벌 반도체 시장 규모 전망] (단위: 십억 달러) [글로벌 반도체 시장 규모 전망] 동사는 반도체용 Stocker 장비를 반도체 제조공정에 제공하고 있으며 Wafer 와 이를포함한 반송물을 운반하는 Stocker 장비는 반도체 CAPA 증설에 직접적인 수혜를 받고 있 습니다.삼성전자는 2010년 이후 지속적으로 최대 규모의 CAPEX 투자를 지속하고 있습니다. 2023년의 DS부문 영업 적자에도 불구하고 2024년에도 기존 CAPEX 규모와 유사한 수준의 투자가 전망되고 있으며, 이는 HBM 및 비메모리 반도체 분야에 집중될 것으로 전망됩니다. [삼성전자 메모리 및 비메모리 반도체 CAPEX 투자] (단위: 조 원, %) 삼성전자 capex추정, 삼성증권.jpg 삼성전자 메모리 및 비메모리 반도체 CAPEX 투자 (출처: 삼성증권) (나) AGV/AMR 시장조사기관인 에 따르면 년 기준 AGV 시장 규모는 억 달러에 달하는 것으로 추산되며 년부터 년까지 연평균 성장하여 년 기준 억 달러 규모로 성장이 전망되고 있습니다 . 한편 AMR 시장은 보다 빠른 속도로 성장이 이루어져 2022년 15.2억 달러 수준에서 연평균 17.21%성장하여 2028년 AGV시장 규모를 능가하는 38.1억 달러 수준으로 성장이 전망되고 있습니다. [ 글로벌 AGV/AMR 시장 규모 및 성장률 (단위: 백만 달러) 구분 CAGR AGV AMR 산업별로는 전자상거래 및 물류 등 일반물류가 AGV/AMR 시장의 성장을 견인하고 있으며 자동차 소비재 화학 및 제약 등 제조업에서의 수요가 그 뒤를 잇고 있습니다 [ 글로벌 AGV/AMR 시장 산업별 규모 ] (단위: 백만 달러) 최종산업별 CAGR 전자상거래 및 물류 자동차 항공우주 소비재 화학 및 제약 일반 제조 기타 합 계 한편 국내 AGV/AMR 시장 규모는 년 억원에서 년 억원으로 연평균 의 높은 성장률을 보일 것으로 전망됩니다 [ 국내 AGV/AMR 시장 규모 전망 ] (단위: 억원) 한국로봇산업협회, 국내 agv,amr 시장 규모 전망.jpg 국내 AGV/AMR 시장 규모 전망 (출처, 한국로봇산업협회) 물류 자동화 시장의 급격한 성장에 따라 동사의 제품 수요 또한 지속적으로 증가할 것으로 예상됩니다 동사는 산업 전반에서 활용이 가능한 자동화 장비인 Stocker 와 AGV/AMR 및 그 솔루션을 제공하는 업체로 전방시장 성장 특히 반도체 및 물류 자동화 수요의 증가에 따라 동사 제품의 수요 또한 증가할 것으로 예상되며 동사가 속한 시장의 성장잠재력은 매우 높다고 할 수 있습니다 (2) 시장 경쟁 상황 (가) 반도체 물류 자동화 동사가 속한 반도체 시장의 공장에 구축되는 자동화 물류 시스템은 그 종류와 수가 다양하며 반도체 물류 자동화 전문업체는 반도체 제조사에 OHT 등 자동화 물류 시스템을 종합적으로 공급하는 업체와 자동화 물류 시스템의 일부를 전문적으로 공급하는 업체로 구분됩니다 자동화 물류 시스템 종합 공급업체는 반도체 이송 로봇 (OHT) 을 비롯하여 등 자동화 물류 시스템 전체에 대한 개발 능력을 바탕으로 글로벌 반도체 제조사에 직접 제품을 공급하며 시장 내 주요 업체로는 세메스 등이 있습니다 국내
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반도체 물류 자동화 업체는 글로벌 반도체 제조사인 삼성전자와 SK 하이닉스를 대상으로 공급사가 구분되며 삼성전자는 계열사인 세메스 , SK 하이닉스는 Daifuku 의 자회사인 크린팩토메이션이 반도체 공정상 전반적인 물류 자동화를 수주하고 있는 상황입니다 국내 반도체 제조사인 삼성전자와 SK 하이닉스 대상 AMHS 종합 공급사 및 Stocker 전문업체는 다음과 같으며 시장 내에서 해당 업체들이 지속적으로 제품을 공급하고 있습니다 구 분 삼성전자 SK 하이닉스 자동화물류 시스템 종합 공급업체 세메스 크린팩토메이션 Stocker 전문 공급업체 동사 에이앤아이 등 에스엠코어 등 기타 공급업체 주 에스에프에이 시너스텍 브룩스오토메이션 등 주 기타 공급업체는 등 AMHS 의 공급 역량은 있으나 반도체 제조사의 메인 벤더 역할을 수행하고 있지 않은 업체입니다 반도체 Stocker 시장에 진입하기 위해서는 기술을 보유한 기업을 기준으로 제품의 시운전부터 양산까지 최소 년간의 검증 기간이 소요되며 기존 시장에서 경쟁하는 업체들은 다년간의 경험을 통해 물류 자동화에 대한 노하우가 축적되어 있으며 기술을 보유한 제품 양산을 위한 인력 대규모 생산설비가 구축되어 있는 만큼 신규 업체의 시장 진입이 제한적인 상황입니다 (나) AGV/AMR AGV/AMR 의 시장 내 경쟁은 운반물의 유형 및 무게에 따라 세분화 전문화되어 가고 있습니다 반도체 /LCD 산업 등 Clean 환경에서 사용 AGV/AMR 에서 일반 환경에서 사용하는 AGV/AMR 로 나뉘며 다시 반송 무게에 따라 소형 중형 대형으로 분류되어 산업 현장에서 사용되고 있습니다 국내 물류로봇 산업 내 공장물류용 AGV/AMR 은 물류로봇이 적용되는 공장 환경에 따라 클린물류 환경용 공정 내 파티클이 최소한으로 관리되어야 하는 환경으로 반도체 디스플레이 제약 공정이 대표적 ) AGV/AMR 과 일반물류 환경용 자동차 차전지 조립공정 일반유통 ) AGV/AMR 로 구분되며 각 부문별로 주요 업체들이 경쟁하고 있습니다 동사는 자동차 차전지 등 일반물류 환경과 반도체 디스플레이 등 클린물류 환경용 AGV/AMR 모두에 대한 제품 생산능력을 보유하고 있으며 범용적으로 활용되는 마그네틱 가이드 방식부터 SLAM 가이드 방식까지 다양한 가이드 방식의 물류로봇 뿐만 아니라 동사가 자체적으로 개발한 관제시스템 및 물류 시뮬레이션을 함께 공급하여 고객사로의 환경에 적합한 최적의 물류로봇 솔루션을 제공하고 있습니다 반도체 및 디스플레이 공장의 경우 생산라인내 높은 청정도 유지를 위해 고청정도 AGV/AMR 를 생산할 수 있는 자체 클린룸을 보유한 업체와 및 공정 내 폭이 좁은 이동동선으로 인해 유연한 AGV/AMR 운용이 가능한 Laser 가이드 방식의 AGV/AMR 개발 역량을 보유한 업체가 제품을 공급할 수 있습니다 국내 반도체 업체를 대상으로 AGV/AMR 을 납품하고 있는 업체는 동사를 포함하여 티로보틱스 에스에프에이 에스엠코어 등이 있습니다 자동차 공장용 AGV/AMR 의 경우 250kg 부터 5,000kg 까지 고중량물의 운송이 가능한 AGV/AMR 에 대한 설계 및 개발 역량과 생산라인별로 요구하는 유도방식이 다양하기 때문에 유선 및 무선방식 모두에 대한 기술력을 보유한 업체가 시장에 진입할 수 있습니다 동사를 포함하여 시스콘 로보틱스 모비어스가 현대차 공장에 제품을 공급하고 있습니다 반도체 Stocker 및 AGV/AMR 사업군 별 주요 경쟁사는 하기와 같습니다. [반도체 Stocker 경쟁사 현황] (단위: 백만원) 구분 동사 에이앤아이 크린팩토메이션 2021년 2022년 2023년 2024년 반기 2021년 2022년 2023년 2024년 반기 2021년 2022년 2023년 2024년 반기 설립일 년 월 일 2000년 01월 31일 1995년 04월 07일 매출액 (원가율) 영업손익 (손익률) 당기순손익 (손익률) 총자산 총부채 자기자본 상장여부 비상장 비상장 비상장 주요제품 (매출비중) 주1) 주요제품의 매출비중은 2023년 기준입니다. 주2) 별도재무제표 기준입니다.
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주3) 에이앤아이와 크린팩토메이션은 비상장사로 반기 재무정보 및 매출비중이 공시되지 않습니다. [AGV/AMR 경쟁사 현황] (단위: 백만원) 구분 동사 시스콘로보틱스 모비어스 2021년 2022년 2023년 2024년 반기 2021년 2022년 2023년 2024년 반기 2021년 2022년 2023년 2024년 반기 설립일 년 월 일 2013년 11월 01일 2012년 05월 31일 매출액 (원가율) 영업손익 (손익률) 당기순손익 (손익률) 총자산 총부채 자기자본 상장여부 비상장 비상장 비상장 주요제품 (매출비중) 주1) 주요제품의 매출비중은 2023년 기준입니다. 주2) 별도재무제표 기준입니다. 주3) 시스콘로보틱스와 모비어스는 비상장사로 반기 재무정보 및 매출비중이 공시되지 않습니다. (단위: 백만원) 구분 동사 티로보틱스 코윈테크 2021년 2022년 2023년 2024년 반기 2021년 2022년 2023년 2024년 반기 2021년 2022년 2023년 2024년 반기 설립일 년 월 일 2004년 10월 27일 1998년 10월 14일 매출액 (원가율) 영업손익 (손익률) 당기순손익 (손익률) 총자산 총부채 자기자본 상장여부 비상장 상장 상장 주요제품 (매출비중) 자율주행로봇(60.80%)진공로봇(20.41%)진공이송모듈(15.91%) 자동화시스템 차전지 엔지니어링 등 자동화시스템 유지보수 주1) 주요제품의 매출비중은 2023년 기준입니다. 주2) 별도재무제표 기준입니다. 동사의 시장 점유율은 다음과 같습니다.(1) 반도체용 Stocker 동사의 반도체 Stocker 가 최종 납품되는 반도체 제조사인 삼성전자는 공장별 Wafer의 생산 CAPA와 관련된 정보가 외부로 공개되지 않으며, 동사와 같이 반도체 Stocker를 삼성전자에 공급하는 경쟁사 또한 비상장사로 Stocker 장비의 납품 수량 및 금액이 공개되지 않는 상황입니다. 동사의 반도체 공정용 Stocker 가 공급되는 삼성전자 공장을 모집단으로 설정하여 삼성전자의 연간 웨이퍼 생산 CAPA 증설량을 바탕으로 하나의 FOUP 에 웨이퍼가 장 적재되고 한 대의 Stocker 에 개의 FOUP 이 적재되는 것을 가정하여 삼성전자의 연간 Stocker 수요량 대비 동사의 Stocker 공급실적을 비교하여 점유율을 추정하였습니다 [삼성전자 내 동사 Stocker 점유율 추정] (단위: 대) 연 도 웨이퍼 증설 FOUP 수요 Stocker 수요 제닉스 공급실적 점유율 2021년 250,000장 2022년 250,000장 2023년 225,000장 주) 한 대의 FOUP에 웨이퍼 25장, 한 대의 Stocker에 FOUP 100대가 적재되는 것을 가정하였습니다. (출처: 언론보도, 동사추정) 동사는 년부터 본격적인 AGV/AMR 매출이 발생하였으며 국내 AGV/AMR 전체 시장규모 대 비 AGV/AMR 매출 실적을 바탕으로 국내 AGV/AMR 시장 점유율을 추정하였습니다 . 경쟁회사로 기재한 시스콘로보틱스, 모비어스, 티로보틱스, 코윈테크 중 티로보틱스만이 사업보고서상 AGV/AMR로 구분될 수 있는 이송로봇의 매출비중을 구분하고 있어 해당 회사를 대상으로 시장점유율을 기재하였습니다. [AGV/AMR 국내 시장 규모 및 각 사 AGV/AMR 매출액] (단위: 백만 원) 구분 2021년도 2022년도 2023년도 국내 시장 규모 제닉스 티로보틱스 주) 국내 시장 규모는 각 연도별 평균 환율을 적 용하였습니다 년 원 /$, 2022 년 원 /$, 2023 년 원 /$) [AGV/AMR 시장 점유율] 품목명 2021년도(제12기) 2022년도(제13기) 2023년도(제14기) 비고 회사명 시장점유율 회사명 시장점유율 회사명 시장점유율 AGV/AMR 제닉스 제닉스 제닉스 티로보틱스 티로보틱스 티로보틱스 동사는 현대로템과 년 AGV 사업에 대한 MOU 를 체결한 이후 자동차 조립 라인 및 이차전지 생산 라인을 대상으로 다수의 AGV/AMR 을 성공적으로 운영하고 있으며 단축된 생산속도와 낮은 불량률 고객사의 물류 시스템과의 호환 등 지속적인 연구개발을 통한
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품질 향상으로 기존 경쟁업체대비 경쟁우위를 지니고 있습니다 (3) 매출 현황 [매출의 우량도] (단위 : 백만원) 구분 2021연도(제12기) 2022연도(제13기) 2023연도(제14기) 2024연도 반기(제15기) 매출액 기말 매출채권(6개월 이상) 부도금액(업체 수) 매출총이익률 주) 별도재무제표 기준으로 작성되었습니다. 동사의 2021년 매출액은 34,572백만원이었으나, 2022년 자동차, 이차전지 등 제조업에서의 자동화 물류 장비 수요의 증가로 전년도 대비 매출액이 17,160백만원 증가하였습니다. 특히, AGV/AMR 장비의 대규모 프로젝트 수주에 따라 매출액이 2021년 대비 16,873백만원 증가하며 매출의 증가를 이끌었습니다. 2023년의 경우 2022년 매출액 대비 9,568백만원이 증가하였으며, 삼성전자의 P3공장의 신규 가동에 필요한 Stocker장비 수요 증가를 원인으로 매출액이 8,821백만원 증가함에 기인합니다. 2024년 반기의 경우 전년 대비 유사한 수준의 매출액을 기록하고 있습니다. [매출 유형별 구분] (단위 : 백만원) 구 분 제 품 명 2021년 2022년 2023년 2024년 반기 금액 비율 금액 비율 금액 비율 금액 비율 제품 Stocker AGV/AMR 기타장비 기타매출 용역매출 합 계 주) 별도재무제표 기준으로 작성되었습니다. 동사의 매출은 Stocker 장비 , AGV/AMR 장비 및 기타 자동화 물류 장비와 유지보수를 위한 용역 매출 및 임대료 등 기타 매출로 구분됩니다. 동사의 주요 제품은 반도체 및 디스플레이용 Stocker 장비와 관제시스템을 포함한 물류 자동화 장비인 AGV/AMR 로 년의 경우 AGV/AMR 매출 억원 중 자동차 및 차전지 생산라인에 대한 자동화 수요가 증가로 관련 AGV/AMR 매출이 억원 가량 발생하였습니다 또한 디스플레이 노광장비에 활용되는 특수 AGV/AMR 매출 또한 억원 가량 발생하여 따라 전년대비 AGV/AMR 매출이 억원 가량 증가하여 큰 폭의 매출 성장을 나타냈습니다 년의 경우 AGV/AMR 매출액은 전년대비 다소 감소한 수준이나 년 삼성전자의 평택 P3 공장의 신규 가동에 필요한 Stocker 수요 증가로 전년 대비 Stocker 매출이 억원 가량 증가하였으며 등 반도체 공장에 사용되는 기타장비 매출이 억원 가량 발생하여 AGV/AMR 사업부의 일부 매출 감소에도 불구하고 매출액은 전년 대비 증가하였습니다 .2024년 반기의 경우 수익성 확보를 목적으로 선별적인 수주를 수행함에 따라 AGV/AMR 장비와 관련된 매출이 2,343백만원 수준에 그쳤으나, 반도체 및 디스플레이향 Stocker 장비매출 및 개조와 관련된 Job Change 매출의 증가가 이를 상쇄하여 전년 대비 유사한 수준의 매출액을 기록하였습니다. - 매출채권 회수 현황 [매출채권 회전율 및 회전기일] (단위 : 회, 일) 재 무 비 율 2021년 2022년 2023년 2024년 반기 업종평균 매출채권회전율 매출채권회전기일 주1) 매출채권회전기일=360/매출채권회전율을 적용하였습니다. 주2) 매출채권 회전율 산정시 손익 관련 수치는 연환산을 금액을 기준으로 산정하였습니다. 동사의 매출채권 회전율은 년 년 말 , 2024년 반기 3.48로 업종평균 대비 열위합니다 동사는 주요 거래처로부터 어음의 형태로 대금을 지급받음에 따라 매출채권의 청구부터 회수까지 개월 가량이 소요되어 회수기일이 길게 나타납니다 또한 년부터 본격적인 매출이 발생한 AGV/AMR 장비의 경우 인도 후 검수까지 개월 이상이 소요되어 해당 기간이 1~2 개월이 수준인 Stocker 대비 계약자산 잔액이 기말 시점에 크게 나타나는 구조입니다 년의 경우 분기에 발생한 매출액이 억원 수준으로 년 분기 대비 억원 이상 매출액이 증가하여 매출채권 규모가 증가하였습니다. 2024년의 반기의 경우 매출채권 규모가 2022년 수준으로 감소하였으나, 평균 매출채권은 유사한 수준을 유지하여 2023년과 유사한 수준의 매출채권회전율 및 매출채권회전기일을 기록하고 있습니다. - 수익성 [연도별 이익률] (단위 :
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백만원) 구 분 2021년 2022년 2023년 2024년 반기 업종 평균 매출액 매출원가 매출원가율 영업이익 당기순이익 매출액 영업이익률 매출액 순이익률 주) 별도재무제표 기준으로 작성하였습니다. 동사의 매출원가율은 년 에서 년 로 증가하였으며 이후 년 를 기록하였습니다 동사는 Stocker 매출을 통하여 지속적으로 안정적인 이익을 시현하고 있으며 상대적으로 대규모 프로젝트를 최근에 수행한 AGV/AMR 매출의 이익률은 낮게 나타나고 있습니다. [제품 유형별 매출 비중 및 매출액 총이익률] 구 분 2021년 2022년 2023년 2024년 반기 매출비중 매출원가율 매출비중 매출원가율 매출비중 매출원가율 매출비중 매출원가율 Stocker AGV/AMR 기타장비 기타매출 용역매출 합 계 주) 별도재무제표 기준으로 작성하였습니다. 년의 경우 매출 비중의 를 차지하는 AGV/AMR 장비의 원가율이 년 에서 년 수준으로 상승함으로 인하여 매출원가율이 증가하였습니다 해당 기간 대규모 AGV/AMR 설비 운영 프로젝트를 대상으로 고객사 환경에 맞추어 이를 최적화하는 기간이 예상보다 장기간 소요됨에 따라 원가율이 크게 증가하였으며 년에는 이러한 프로젝트 수주 경험을 바탕으로 설치기간을 단축하여 수준으로 매출원가율의 개선이 이루어졌습니다 다만 년의 경우 AGV/AMR 장비에 대한 이익률 개선에도 불구하고 자동차 Stocker 장비 및 Stocker 의 셋업 프로젝트에서 억원 가량의 손실이 발생함에 따라 Stocker 장비의 원가율이 상승하여 전반적인 이익률 수준은 전년대비 유사한 수준을 기록하였습니다 2024년 반기의 경우 Stocker 장비의 원가율이 일부 개선되었으며, AGV/AMR 장비에서도 상대적으로 수익성이 높은 반도체 및 디스플레이용 클린 AGV의 수주와 주요 부품의 표준화를 통하여 매출원가율을 개선하였습니다. [매출액 대비 판매비와관리비] (단위 : 백만원) 구 분 2021년 2022년 2023년 2024년반기 업종 평균 매출액(A) 판매비와관리비(B) 판매비와관리비%(B/A) 주) 별도재무제표 기준으로 작성하였습니다. 동사의 판매비와관리비는 주로 인건비성 비용 급여 퇴직급여 복리후생비 및 경상연구개발비 감가상각비 등 고정비용이 차지하는 비중이 높습니다 따라서 매출이 증폭되는 시기에는 고정비 레버리지 효과가 발생하여 이익률이 증가하나 매출액이 급감하는 시기에는 순이익이 악화될 수 있습니다 하지만 매출이 급격하게 증가하는 시기에는 매출액 증가율보다 영업이익 증가율이 커지는 효과를 보입니다 실제로 동사는 년 매출액이 년 대비 증가하였으나 영업이익은 전년도 대비 백만원 증가하며 성장하였습니다 동사는 매출이 증가할수록 판관비는 고정되어 이익률이 증가하는 원가 구조를 가지고 있어 향후 매출 성장에 따라 이익 또한 지속적으로 증가 가능할 것으로 전망됩니다 나. 기술력(1) 기술의 완성도 동사의 주요 사업 영역은 반도체 및 디스플레이용 Stocker 및 AGV/AMR 장비로 동사가 제품의 설계부터 조립 및 납품을 일원화하여 진행하고 있습니다 (가) Stocker 장비 동사는 년부터 삼성전자향 반도체 Stocker 를 개발 및 생산하고 있으며 디스플레이 자동차와 같은 일반물류 등 클린환경과 일반 환경에서 활용되는 Stocker 모두에 대한 제조 역량을 보유하고 있습니다 반도체 공정용 Stocker 는 대다수의 반도체 공정에 범용적으로 사용되는 등의 범용 Stocker 와 특수한 공정환경 내에서만 사용되는 등의 특수 Stocker 로 구분되며 동사는 범용과 특수 Stocker 모두에 대한 설계 및 제조능력을 보유하고 있습니다 [범용 Stocker 및 특수 Stocker] 구 분 제 품 내 용 범용 Stocker FOUP 을 반송하는 가장 기본적인 형태의 Stocker 내부 Particle 제거를 위해 질소 공급 기능이 장착된 Stocker 특 수 Stocker 다양한 종류의 반송물을 복합적으로 반송하는 Stocker 공급 기능이 장착된 Stocker Open 상태의 웨이퍼를 반송하는 Stocker 반도체 공정상 약품 등 부자재를
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반송하는 Stocker 특히 의 고청정도 클린룸 환경에서 사용되는 다양한 종류의 반송물을 복합적으로 다루는 등은 설계 및 제작 난이도가 급격하게 상승하며 클린 환경에서 사용되는 Stocker 의 경우 별도의 클린룸을 보유하여야 합니다 한편 동사는 Stocker 판매 시 Stocker 를 관제하는 를자체적으로 개발하여 Stocker 와 같이 고객사에 이를 공급하고 있습니다 . SCS 는 Stocker 장비를 제어하기 위한 프로그램으로 Stocker 내부 를 최적의 동선으로 이동 제어하며 Stocker 선반 내 제품의 정보를 파악하여 자동으로 관리하는 시스템입니다 동사는 다양한 요구사항에 부합하는 최적의 설계역량을 바탕으로 삼성전자향 특수형 Stocker 의 대부분을 개발 및 공급하고 있음에 따라 기술적 완성도는 높다고 판단됩니다 (나 동사는 현장 내 AGV/AMR 을 통합 제어하는 소프트웨어인 를 자체 개발하여 국산화하였으며 이를 통해 프로젝트 원가 절감 및 초기 셋업 유지보수에 소요되는 기간을 단축하였습니다 동사의 ACS 는 표준 프로토콜을 사용하여 MES, WMS 와 공장 내 상위 시스템과 연동하여 고객사 현장에서 운용이 가능하며 동사는 현장 내 대 이상의 AGV/AMR 을 각각 스케줄링하고 Job 을 할당할 수 있습니다 또한 , AGV/AMR 의 기본적인 기능을 커스터마이징 하여 공정 내 특정 구간에서 공정 환경에 적합하도록 주행 및 유도방식을 변경할 수 있는 제어기술을 개발하였으며 , AGV/AMR 분야에서 최고 수준의주행 정밀도를 구현하였습니다 이러한 기술력을 기반으로 동사는 현대차그룹의 미래 모빌리티 핵심기지로써 지능형 , ‘ 자동화 제조 플랫폼 기반 기술 혁신 ’, ‘ 다품종 유연 생산 시스템 중심 제조 혁신 ’, ‘ 고객 경험 기반 판매 모델 구축 등 비즈니스 혁신 ’ 을 위한 테스트베드 역할을 수행할 싱가포르 글로벌 혁신센터 (HMGICS) 에도 AGV 를 공급하여 지속적인 운행을 수행하고 있습니다 또한 동사는 현대차그룹 외에도 미국 전기차 기업 루시드모터스의 등 다수의 생산라인에 AGV 를 공급했으며 총 대의 AGV 동시 운영에 성공한 실적을 보유하고 있습니다 한편 디스플레이용 노광기에 활용되는 AGV 의 경우 AGV 가 노광기 설비 내부로 이동함에 따라 일반적인 AGV 대비 높은 수준의 정밀도 구현이 필요합니다 동사는 노광기 진입시 물리적 가이드의 활용 노광기 진입 이후 노광기와 연동되어 마스크 위치를 미세 조정하는 정밀 스테이지를 활용하여 일반 AGV 대비 수준의 정밀도를 구현하였습니다 이를 통하여 노광기 시장을 과점하고 있는 니콘과 캐논의 노광기를 사용하는 국내외 디스플레이 제조사에 AGV 를 독점적으로 공급하고 있음에 따라 높은 수준의 기술적 완성도를 보유하고 있는 것으로 판단됩니다 (2) 기술의 경쟁 우위도 동사의 주력 제품은 반도체 공정용 Stocker 및 AGV/AMR 장비이며, Stocker의 경우 삼성전자에 납품되는 수량의 60% 수준을 동사가 납품하고 있습니다. 동사는 ① 특수 Stocker 개발 역량, ② AGV/AMR 및 ACS 의 자체 개발 및 통합 공급 역량 및 ③ 디스플레이 노광장비용 고 정밀 AGV의 생산에 있어 경쟁우위가 존재합니다. (가) 반도체 공정용 특수 Stocker 개발 역량 동사는 Stocker 사업부문에서의 오랜 업력을 통해 축적된 기술력 및 지속적인 생산설비 투자를 바탕으로 세메스를 통해 다수의 Stocker 제품을 삼성전자 반도체 공장에 구축하고 있으며 삼성전자에 도입되는 특수형 Stocker 의 대부분을 동사가 개발 및 납품하고 있는 상황입니다 FOUP 을 저장 및 반입 반출하는 기본적인 형태의 Stocker 외에 동사는 Class1~10 의 고청정 클린환경에서만 사용되는 고청정도 특수형 Stocker 를 자체적으로 개발하였습니다 또한 특수 Stocker 의 경우 높은 주행 정지 정밀도와 고속 주행을 위하여 톱니바퀴와 직선 기어를 활용하는 방식이 아닌 비접촉 구동방식 적용을 통하여 오차가 거의 없는 고속 고정밀 구동이 가능하게 설계되었습니다 이러한
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방식의 적용은 구동방식에 따른 파티클 발생 최소화에 의한 Cl ass 1~10 까지의 대응 및 각종 검사 기능 적용이 가능합니다 한편 동사는 Stocker 설계시 글로벌 디지털 설계 소프트웨어 기업 의 상용화 소프트웨어를 바탕으로 기류 해석 시뮬레이션 과정을 통해 Stocker 내부 로봇이 움직일 때 발생할 수 있는 파티클의 흐름을 사전에 파악함으로써 파티클이 외부로 원활하게 배출될 수 있는 내부 구조 및 형상을 설계하여 제품에 적용하고 있습니다 (나) AGV/AMR 및 ACS 의 자체 개발 및 통합 공급 역량 동사는 AGV/AMR 의 하드웨어와 현장 내 도입된 물류로봇을 관제하는 ACS 소프트웨어의 자체적인 개발을 통해 이를 내재화하여 , AGV/AMR 의 하드웨어 및 소프트웨어를 통합 솔루션으로 고객사 제조현장에 공급하고 있습니다 제조업 공장 현장에 도입되는 AGV/AMR 은 공장 내 특정 구역 내에서 설정된 경로에 따라 이동하며 주어진 작업을 수행하는데 이때 공장에 따라 작동되는 로봇의 대수는 적게는 수십대에서 많게는 수백대로 물류로봇 도입시 각 AGV/AMR 집단을 통합적으로 관제하는 시스템인 ACS 는 필수적으로 적용되어야 합니다 동사는 AGV/AMR 의 하드웨어와 소프트웨어를 통합적으로 공급함으로써 유지보수시 빠른 문제 식별 및 수정 필요사항 파악을 통해 별도로 납품하는 업체 대비 단기간내 현장 대응이 가능하게 되며 이는 곧 AGV/AMR 사업 부문의 수익성 향상으로 직결되는 동사만의 차별화된 경쟁력입니다 시뮬레이션 툴은 고객사 현장에 AGV/AMR 을 구축하기 전 실제 공장환경과 동일한 환경의 가상 공장을 만들어 AGV/AMR 의 운용을 시뮬레이션하고 최종적으로 고객사 현장에 도입되어야 하는 AGV/AMR 최적 투입대수와 운영방안을 도출하여 제공합니다 동사가 자체적으로 개발한 시뮬레이션 툴은 상용 물류시스템 시뮬레이션 소프트웨어로 주로 활용되는 AutoMod 대비 많은 기능과 변수값을 제공합니다 예를 들어 시뮬레이션 상 주행 노드별 특징에 대한 변수값을 입력하는 경우 , AutoMod 는 기본적인 점유조건 속도 반송조건 방향 정도의 설정이 가능하다면 동사의 자체 시뮬레이션 툴에는 우회경로 설정 노드 Blocking 등의 설정이 가능합니다 (다) 디스플레이 노광장비용 고 정밀 AGV의 생산 동사는 디스플레이 노광기 시장을 과점하고 있는 일본의 캐논 및 니콘과 물류 자동화부문의 지속적인 협업을 통해 전세계 최초로 노광공정에 대응이 가능한 Mask AGV 를 개발하여 글로벌 디스플레이 제조사에 공급하고 있습니다 노광장비용 경우 AGV 가 노광기 설비 안으로 정밀하게 진입해야 하며 일반적인 AGV 가 해당 정밀도의 구현을 수행하지 못하는 상황에서 기존 노광공정용 MGV (Manual Guided Vehicle)는 사람이 노광기에 Mask 를 직접 운반하는 구조였습니다 일 반 AGV 에 요구되는 정밀도는 주행 정밀도 ±50mm, 정지 정밀도 ±10mm 수준이나 동사는 AGV 가 안정적으로 Mask 를 반입할 수 있도록 를 활용하고, 노광장비 내 미세 조정을 수행하는 정밀 Stage 를 활용하여 일반 AGV 대비 수준의 정밀도를 구현한 고 정밀 AGV 를 개발하였습니다 동사는 이러한 고 정밀 AGV 개발을 통하여 노광기 시장을 과점하고 있는 니콘과 캐논의 노광기를 활용하여 디스플레이를 제조하는 국내외 거래처에 AGV 를 독점적으로 공급하고 있습 니다. 이외에도 동사는 꾸준한 연구개발 활동을 통해 다양한 지적재산권을 보유하고 있으며, 이는 타사와 차별화되는 동사만의 경쟁력으로 작용하고 있습니다. [동사 등록특허 현황] 번호 명칭 특허등록번호 적용 제품 특허권자 등록일자 출원국 자동 이송 차량 및 이의 제어 방법 AGV/AMR 제닉스㈜ 대한민국 고온성형에 의한 고투자율 비정질 압분자심코아 및 그 제조방법 소재 제닉스㈜ 대한민국 철계 비정질 합금분말 및 이를 이용한 철계 나노결정 압분자심코아 소재 제닉스㈜ 대한민국 시소 구조의 구륜 유닛 및 이를 구비한 자동 이송 차량 AGV/AMR 제닉스㈜ 대한민국 지르코늄 분말
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또는 지르코늄합금 분말의 제조방법 및그에 따른 지르코늄 분말 또는 지르코늄합금 분말 소재 제닉스㈜ 대한민국 자동 이송 차량 시스템 및 그 제어방법 AGV/AMR 제닉스㈜ 대한민국 전자파의 차폐 및 흡수와 방열 특성이 우수한 자성체시트의 제조방법 소재 제닉스㈜ 대한민국 전자파의 차폐 및 흡수 기능이 우수한 복합 자성체 차폐시트 소재 제닉스㈜ 대한민국 고성능 복합 전자파 차폐시트 및 이의 제조방법 소재 제닉스㈜ 대한민국 이송 시스템 및 이것의 제어 방법 OHT 제닉스㈜ 대한민국 반도체 반송 시스템 및 이의 반송 차량 제어 방법 OHT 제닉스㈜ 대한민국 전자파 흡수체용 과립 분말 및 이를 이용한 전자파 차폐/흡수체의 제조 방법 소재 제닉스㈜ 대한민국 복합 아토마이저 소재 제닉스㈜ 대한민국 이송 시스템 및 이를 이용한 이송 방법 OHT 제닉스㈜ 대한민국 [동사 출원특허 현황] 번호 명칭 출원번호 적용 제품 특허권자 출원일자 NF3 가스 생산을 위한 무인 자동화 시스템 및 방법 AGV/AMR 제닉스㈜, SK㈜ 무인반송차량을 이용한 독성 물질의 운송 시스템 및 방법 AGV/AMR 제닉스㈜, SK㈜ 무인운반차의 얼라인 시스템 AGV/AMR 제닉스㈜, SK㈜ 오토 스탁킹 시스템 및 이의 제어 방법 Stocker 제닉스㈜ 동기화 제어 가능한 물류 로봇 유니트, 물류 로봇 시스템 및 이의 제어 방법 AGV/AMR 제닉스㈜ 통합 관제 서버, 물류 로봇 시스템 및 이의 제어 방법 AGV/AMR 제닉스㈜ 진입 정렬 제어 가능한 물류 로봇 유니트, 물류 로봇 시스템 및 이의 제어 방법 AGV/AMR 제닉스㈜ 물류 로봇 유니트, 물류 로봇 시스템 및 이의 제어 방법 AGV/AMR 제닉스㈜ 소재 제닉스㈜ COMPOSITE MAGNETIC SHIELDING SHEET HAVING EXCELLENT FUNCTIONSOF SHIELDING AND ABSORBING ELECTROMAGNETIC WAVES ANDMANUFACTURING METHOD FOR MAGNETIC SHEET (자성 시트에 대한 차폐의 우수한 기능과 흡수성 전자파와 제작 방법을 갖는콤포자이트 자기장 차폐 시트) 소재 제닉스㈜ (3) 연구인력의 수준 [제닉스 연구소 조직도] 연구소 조직도_1.jpg 연구소 조직도_제닉스 동사의 연구개발 조직은 연구소장 주도 아래 기구설계 팀 PLC 제어팀 , PC 제어팀 전장설계 팀 기업부설연구소, 선행기술개발팀으로 구성되어 있으며 팀별 업무 수행내역은 하기와 같습니다 [연구소 R] (단위: 명) 구 분 인원수 업무수행 내역 연구소장 연구개발총괄 기구설계 팀 자동화 장비기획 개발 기구설계 원가관리 등 기구설계 팀 자동화 장비기획 개발 기구설계 원가관리 등 전장설계 팀 자동화 장비기획 개발 전장설계 원가관리 등 전장설계 팀 자동화 장비기획 개발 전장설계 원가관리 등 PLC 제어팀 관제시스템 기획 개발 장비 제어설계 시운전 원가관리 등 PC 제어팀 관제시스템 기획 개발 장비 제어설계 시운전 원가관리 등 기업부설연구소 소재 금속분말 제조 시제품 제작 개발 재고관리 등 선행기술개발팀 차세대 물류자동화 관련 연구개발, R 수립 등 합 계 동사의 연구소는 박준호 연구소장 아래 총 명의 인원이 개발을 총괄하고 있으며 연구소는 단순 제품을 연구 개발하는 역할뿐 아니라 제품의 TEST, 신규 제품 개발 공정프로그램 설계 등 동사 제품의 성능 향상 및 고객의 니즈에 맞춘 자동화 장비를 설계하고 제작하는데 기여하고 있습니다. [주요 연구개발인력 현황] 직위 성명 담당업무 주요경력 주요연구실적 임원 연구소장 박준호 연구개발 총괄 군산대 기계설계학 학사 ’ 크린팩토메이션㈜ 연구소장 ’ 04.07~ ’ 제닉스㈜ 연구소장 ’ 11.07~ 현재 삼성 AGV 개발 반도체 물류 개발 축 다관절 로봇 System 개발 임원(선행기술개발팀장) 윤희상 Software개발 충북대학교 제어계측공학 석사('06) 박사('11)충북대학교 유비쿼터스바이오정보기술연구센터 연구원('06.11~'07.07)충북대학교 박사후연구원('11.09~'12.04)충북대학교 스마트카연구센터
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연구교수('16.05~-17.06)아신테크 대표이사('12.05~'19.03)모비어스앤밸류체인 AMR연구소 상무이사('19.04~'23.04)모 비어스앤밸류체인 AMR연구소 상무이사 제닉스㈜ 선행기술개발팀장( 24.07 ~ 현재) 청각진단기, 편광필름검사장비 개발무궤도 무인운반차의 제어기 개발 (특허 : 101408383)삼성 반도체 케미컬공장 무인지게차 개발세종이브이 AGV 개발 (Color Guide)엠에스오토텍 특수팔레트 이송 무인지게차 개발자율주행 차량용 VCU개발BYD지게차 기반 무인지게차 개발하이브리드 AMR 개발 총괄(현대차, 브라질 공장) 수석연구원 부장 김OO 기구개발 동양공업대 기계설계공학 전문학사 ’ 크린팩토메이션㈜ 기구설계 연구원 ’ 05.05~ ’ 제닉스㈜ 기구설계 연구원 ’ 10.05~ 현재 삼성 개발 삼성 주행 Stocker 프로토타입 개발 개발 개발 수석연구원 부장 이OO 기구개발 영진전문대 기계공학 전문학사 ’ 영진 자동화기술연구소 연구원 ’ 05.02~ ’ 크린팩토메이션㈜ 기구설계연구원 ’ 06.12~ ’ 제닉스㈜ 기구설계 연구원 ’ 11.03~ 현재 삼성 OHT Rail 개발 개발 Avatec 식각 AGV 개발 개발 수석연구원 부장 이OO 기구개발 영진전문대 컴퓨터자동화공학 전문학사 ’ PDT 기구설계 연구원 ’ 03.10~ ’ 크린팩토메이션㈜ 기구설계 연구원 ’ 06.01~ ’ 제닉스㈜ 기구설계 팀장 ’ 13.08~ 현재 삼성 개발 개발 반도체 물류 개발 주행형 Stocker 개발 개발 수석연구원 부장 박OO Software 개발 중앙대 응용소프트웨어공학 석사 ’ 디엔씨엔지니어링 소프트개발 연구원 ’ 04.08~ ’ 인포피아 소프트개발 연구원 ’ 09.04~ ’ 영우 DSP 소프트개발 연구원 ’ 13.07~ ’ 엠빛 소프트개발 연구원 ’ 16.11~ ’ 씨케이피 소프트개발 연구원 ’ 17.10~ ’ 제닉스㈜ 소프트개발 PC 제어팀장 ’ 22.11~ 현재 AGV/AMR 운영 소프트웨어 개발 인치 웨이퍼 검사장비 소프트웨어 개발 공정 설비 소프트웨어 개발 OLED 검사 장비 소프트웨어 개발 전공정 OLED 검사 장비 소프트웨어 개발 소 중 대형 에지글라인더 및 스크라이버 언로더 소프트웨어 개발 생체정보 측정 및 분석프로그램 개발을 통한 서비스 모델 개발 혈액분석 기반 진단기기 개발 및 통신 인터페이스 개발 AI 기반 개인 적응형 휴대용 U-Health 독립 컨트롤 개발 초고감도 라만검색기 개발 책임연구원 차장 김OO Software 개발 호서대 정보제어공학 학사 ’ 크린팩토메이션㈜ 소프트개발 연구원 ’ 08.03~ ’ 제닉스㈜ 소프트개발 연구원 ’ 10.07~ 현재 개발 (LGD) AGV/AMR 주행 개발 축 로봇을 탑재한 개발 삼성 개발 현대차 개발 현대차 를 이용한 ACS S/W 개발 루시드 책임연구원 차장 음OO Software 개발 호서대 정보제어공학 학사 ’ 크린팩토메이션㈜ 소프트개발 연구원 ’ 08.03~ ’ 제닉스㈜ 소프트개발 연구원 ’ 10.07~ 현재 AGV 관제 개발 현대차 물류 개발 (LGD) Local AGV 관제 시스템 S/W 개발 (LG 화학 휴젤 유성정밀 개발 휴젤 개발 (SDC) 반도체 개발 삼성전자 반도체 PR 물류 통합 관제 S/W 개발 삼성전자 FDC 시스템 S/W 개발 (SDC) 책임연구원 차장 도O Software 개발 호서대 정보제어공학 학사 ’ 플러스테크놀러지 기술영업 ’ 04.04~ ’ 크린팩토메이션㈜ 소프트설계 연구원 ’ 06.11~ ’ 제닉스㈜ 소프트개발 연구원 ’ 10.07~ 현재 LCD AGV 관제 시스템 S/W 개발 (LGD, 삼성디스플레이 AGV 관제 트래픽 시뮬레이터 S/W 개발 공용 개발 (SAMSUNG) 개발 스마트 물류 AGV 관제 시스템 S/W 개발 현대차 풍산 책임연구원 차장 박OO Software 개발 충주대 정보제어학 학사 ’ 크린팩토메이션㈜ 소프트개발 연구원 ’ 제닉스㈜ 소프트개발 연구원 ’ 10.07~ 현재 개발 휴젤 개발 개발 주행 S/W 개발 무인운반차의 얼라인 시스템 특허출원 (SK 공동 책임연구원 차장
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유OO 기구개발 공주대 산업환경학 석사 ’ 한국세라믹기술원 품질 연구원 ’ 09.12~ ’ 범우이엔알 생산관리 대리 ’ 11.02~ ’ 제닉스㈜ 제조기술 팀장 ’ 13.06~ 현재 저가형 SLAM AGV 개발 QD 고속화 AGV 개발 륜 AMR 개발 선임연구원 과장 권OO 기구개발 강원대 기계메카트로닉스공학 학사 ’ 제닉스㈜ 기구설계 연구원 ’ 15.10~ 현재 개발 개발 풍산 고하중 AGV 개발 LUCID AGV 개발 선임연구원 과장 김OO Software 개발 호서대 시스템제어공학 학사 ’ 제닉스㈜ 소프트개발 연구원 ’ 14.10~ ’ 푸드테크 소프트개발 연구원 ’ 17.04~ ’ 제닉스㈜ 소프트개발 연구원 ’ 18.05~ 현재 POS 기 S/W 개발 MIC S/W 개발 삼성전자 축 로봇을 탑재한 개발 삼성전자 개발 현대차 개발 현대차 선임연구원 과장 안OO 기구개발 한국산업기술대 기계공학 학사 ’ 제닉스㈜ 기구설계 연구원 ’ 15.07~ 현재 삼성 PR 저장장치 개발 개발 개발 현대 개발 선임연구원 과장 최OO 기구개발 한국산업기술대 기계공학 학사 ’ 제닉스㈜ 기구설계 연구원 ’ 16.01~ 현재 개발 개발 개발 선임연구원 대리 이OO 전장개발 단국대 전기전자학과 학사 ’ 디지아이 자재관리 사원 ’ 17.04~ ’ 제닉스㈜ 전장설계 연구원 ’ 19.01~ 현재 전장 개발 삼성 /CCMR AGV 전장 개발 삼성 개발 전임연구원 대리 전OO Software 개발 호서대 디지털제어공학 석사 ’ 제닉스㈜ 소프트개발 연구원 ’ 22.02~ 현재 개발 현대차 라인 기반 랜드마크에 의한 모바일 로봇 SLAM 에 관한 연구 확장 칼만 필터 기반의 SLAM 알고리즘 레이저 관측 정보 관리에 의한 RBPF-SLAM 의 위치 정밀도 개선 수석연구원 부장 최OO 소재부문개발 고려대 금속공학 박사 (’98) 포스코 SPS 소재개발 연구원 한국전력연구원 소재개발 선임연구원 제 기한국 소재개발 연구소장 포스코 TMC 철강소재 팀리더 제닉스㈜ 소재개발 연구소장 (’20.03~ 현재 지속적 항균기능 유지 소재의 의자 소파 제품 기술개발 고효율 저철손 분말기반 Fe-6.5Si 계 전기강판 개발 전장부품 인덕터용 1MHz 급 고주파 전력변환 미세분말 제조기술과 몰드형 분말성형품 기술개발 전임연구원 대리 권OO 소재부문개발 금오공과대 신소재공학 학사 (’18) 제닉스㈜ 소재개발 연구원 (’18.06~ 현재 친환경 자동차 전자파 방호용 비정질 복합 Sheet 개발 복합분사법에 의한 비정질 나노결정 금속합금 분말의 양산기술 개발 지속적 항균기능 유지 소재의 의자 소파 제품 개발 고성능 비정질 나노결정 압분자심코아의 제조를 위한 열간성형기술 개발 고효율 저철손 분말기반 Fe-6.5Si 계 전기강판 개발 전장부품 인덕터용 1MHz 급 고주파 전력변환 미세분말 제조기술 개발 (4) 기술의 상용화 경쟁력 동사의 주력제품인 반도체용 Stocker 장비는 주로 삼성전자에 납품되고 있으며 , AGV/AMR 은 현대모비스 , LUCID 등 자동차 회사 및 SK 온 등 이차전지 제조사에 주로납품되고 있습니다 동사는 AGV/AMR 설계 기술력과 대 이상의 물류로봇 제어가 가능한 ACS 기술력을 바탕으로 다수의 고객사에 물류로봇시스템을 공급하고 있으며 설립 이후 년까지 대의 AGV/AMR 을 납품한 레퍼런스를 바탕으로 AGV/AMR 사업을 지속적으로 강화하고 있습니다 특히 , Stocker 장비는 삼성전자의 반도체 공장에 들어가는 특수형 Stocker 의 대부분을 개발 및 공급하고 있으며 노광장비에 활용되는 고정밀 AGV 는 동사 장비가 독점적으로 납품되고 있어 동사 기술의 상용화 경쟁력은 높다고 볼 수 있습니다 또한 동사는 관제 시스템인 와 하드웨어를 동시에공급 가능한 회사로 고객사 현장에서의 운용 최적화 및 유지보수 대응 측면에서 경쟁우위를 가지고 있으며 지속적인 연구개발을 통해 타 경쟁사와의 비교 우위를 지속적으로 형성하고 있습니다 한편 인치 반도체 팹은 현재 OHT 와 같은 자동 운송장치가 적용되지 않은 상황이며직선 주행만 가능한 OHS 가 구축되어
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자동화의 효율성이 상대적으로 떨어지거나 사람이 직접 반도체 웨이퍼가 담긴 Foup 을 운반하는 공장도 존재합니다 동사는 인치 OHT 를 개발한 실적을 바탕으로 인치 OHT 의 개발 역량을 보유하고 있으며 인치 반도체 공장의 설비투자를 계획하고 있는 반도체 제조사인 온세미코리아 , DB 하이텍을 대상으로 인치 OHT 장비 영업을 수행 중에 있습니다 AGV/AMR 장비 또한 기존 포스코와 65t 의 무게까지 이송이 가능한 AGV 를 개발하여 납품한 실적을 보유하고 있어 고중량 AGV 납품 이력을 바탕으로 글로벌 항만 물류 자동화 기업 K 사와의 협력을 통해 항만 개발 및 양산화 사업 진출을 계획하고 있습니다 이처럼 동사의 주요 제품 및 향후 신규 제품 군은 단순 시제품이 아닌 글로벌 제조사에 제품을 납품하는 차 벤더의 테스트를 통과하고 양산 조건을 갖춘 제품들로 동사 기술의 상용화 경쟁력은 상당한 수준이라 판단됩니다 다. 성장성(1) 기업 성장전략 동사는 " 고객의 가치창조를 위한 경영 ” 이라는 이념 하에 자체 기술을 통한 “ 세계 일류 자동화 기술 업체 ” 를 목표로 년 월 설립되었으며 주요 사업 영역인 물류 무인자동화 분야에서 반도체 및 의 제조 , AGV/AMR 의 제조 및 관제를 총괄하는 을 제공하며 물류 자동화 분야에서 지속적인 연구개발을 수행하고 있습니다 년 기업 부설연구소를 설립하여 기계설계 제어설계 설계분야의 연구인력을 육성하여 자체 기술을 향상하였으며 같은 해 천안 공장을 신축하며 세메스에반도체용 Stocker 를 공급하기 시작했습니다 년에는 에 LCD 제조 라인에 사용되는 포토마스크를 운반하는 AGV 와 Stocker 를 USD 430 만 달러에 수주하여 납품하였습니다 년에는 LCD 제조 공정의 Stocker 내 Mask 를 자동으로 운반하는 를 자체 개발하였으며 년 해외 진출을 위한 평 규모의 공장을 신축하여 중국 BOE 와 삼성 디스플레이에 LCD 반송용 AGV 와 를 납품하기 시작하고 삼성전자에도 Stocker 와 연동하여 반도체 반송용 AGV 를 납품하였습니다 동사는 등 해외 디스플레이 제조사에 기업에 지속적으로 산업 특화형 AGV 및 Stocker 를 납품하고 있으며 년 만불 수출의 탑과 국가기술 발전 대통령 포상을 수상하였습니다 년에는 현대로템과 AGV 사업 협력에 대한 MOU 를 체결하였으며 미국 전기 자동차 생산 기업인 에 전기 자동차 제조용 AGV 수출을 개시하였으며 년 SK 이노베이션 현대자동차 싱가포르 글로벌 혁신 센터 (HMGICS) 등 이차전지 및 자동차 분야를 대상으로 지속적으로 AGV 를 생산 및 납품하고 있습니다 이러한 경험을 바탕으로 동사는 인치 반도체용 OHT, 항만 물류를 대상으로 AGV/AMR 및 관제시스템을 설계 및 납품하는 한편 및 인덕터용 소재 개발을 통한 사업영역 확장을 성장전략으로 가지고 있습니다 이는 현재 공급자가 해외기업에 한정된 인치 OHT 및 항만 물류 자동화 시장의 니즈와 부합하여 동사의 매출 성장을 이끄는 사업의 원동력이 될 것으로 예상됩니다 (2) 향후 성장을 위한 사업계획 향후 성장 동력 확보를 위해 동사는 ① 항만 개발 및 양산화 ② 인치 반도체 OHT 장비 개발 ③ 기술 기반 AMR 장비를 개발을 수행함으로써 새로운 성장기회를 모색하고 있습니다 (가) 항만 개발 및 양산화 전 세계적으로 차 산업혁명 기술을 통한 디지털 전환 확대에 따라 항만의 스마트화가 가속화되고 있으며 국내의 경우 해운·항만 물류산업의 글로벌 경쟁력 강화를 위해 부산항 신항 광양항 인천신항 등에 스마트항만 구축을 추진하고 있습니다 [국내 스마트항 도입 계획] (단위: 대) 스마트항 계획 크레인 AGV 준공시기 부산 신항 단계 년 월 부산 신항 단계 년 내 광양항 년 내 진해신항 년 내 주) AGV의 경우 부산항 신항 2-5단계 도입 수량을 기준으로 추정하였습니다. 항만에서 사용되는 컨테이너는 최대 약 25Ton 의 고 중량물이며 물류로봇 (AGV/AMR) 을 활용하여 컨테이너를 원활하게 운송하기 위해서는 고중량물 적재에 대한 기술력이 필요합니다. 동사는 국내
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POSCO 공장 내 65Ton 의 AGV 를 개발하여 납품한 이력을 바탕으로 글로벌 항만 물류 자동화 기업 K 사와의 협력을 통해 항만 개발 및 양산화 사업 진출을 계획하고 있습니다 동사는 신항만에 적용되는 AGV 하드웨어 및 소프트웨어에 대한 유지보수를 통해 시장에 진입하여 향후 자체적인 제작으로 사업 모델을 확장할 계획입니다 .동사는 스마트 항만 운영사를 비롯하여 민간기업, 대학교 등과 컨소시엄 형태로 항만 AGV System 시장에 진입하고자 하며, 일반 실내 공장환경이 아닌 실외, 야간, 우천 등 가혹 환경에서의 구동과 고중량 컨테이너 운반을 원활하게 수행할 수 있는 AGV 하드웨어의 1차 연구개발을 2025년 12월까지 완료할 계획입니다. (나) 인치 반도체 OHT 장비 개발 인치 공장의 대부분에 OHT 를 통해 전산화된 자동 이송 방식이 구현된 것과 대비하여 인치 생산라인 내에는 직접 반도체가 담긴 카세트를 카트에 실어 운반하는 경우도 있으며 OHT 가 아닌 직선 주행만 가능한 가 구축되어 있음에 따라 자동화 효율성이 상대적으로 떨어집니다 동사는 OHT 개발에 필요한 기초 기술에 대한 등록특허 건을 확보하였으며 인치반도체 공장용 OHT 의 데모라인을 성공적으로 운용한 경험을 바탕으로 인치 OHT 장비 및 자동운송시스템을 개발하여 사업 영역을 확장할 계획입니다 [ OHT 관련 동사 등록 특허 ] 순번 특허 내용 특허등록번호 특허권자 이송 시스템 및 이것의 제어 방법 동사 반도체 반송 시스템 및 이의 반송 차량 제어 방법 동사 이송 시스템 및 이를 이용한 이송 방법 동사 최근 국내 반도체 인치 제조사를 중심으로 OHT 자동화 설비에 대한 투자 검토를 진행중에 있는 상황이며, 일부 생산라인에서는 이러한 자동화 설비가 시범 적용되고 있습니다 동사는 인치 OHT 를 개발한 실적을 바탕으로 설비투자를 계획하고 있는 반도체 제조사에 대한 영업을 수행 중에 있습니다 (다) 기술 기반 AMR 장비 개발 물류로봇의 자율주행을 위해 필수적으로 적용되어야 하는 기술인 SLAM 은 위치 추정과 주변 지도의 생성을 동시에 수행합니다. 현재 SLAM에 주로 사용되는 센서의 종류는 와 가 있으며, LIDAR는 비가 오거나 흐린 날씨에 실외에서 적용하기 어렵고 RADAR의 경우 작은 물체의 감지 및 물체와의 정확한 거리 파악이 어렵다는 기술적인 한계가 있습니다.동사는 이러한 기존 센 서의 한계점을 해결하기 위해 향상된 센서 기능을 가진 기술을 개발하고 있습니다 은 카메라를 센서로 하여 카메라 촬영을 통해 얻은 물체를 식별하기 때문에 정확성이 향상되며 실내외 모든 환경에서 사용할 수 있고 GPS 신호가 제한적인 환경에서도 사용이 가능하다는 장점이 있습니다 은 카메라로 촬영한 고차원의 특징 정보를 해석하고 처리해야 하는 특성으로 인해 딥러닝을 활용한 방대한 양의 학습 데이터 처리 기술이 구현되어야 합니다 동사는 AI 반도체 칩 개발사와 3D 카메라에 연동되는 AI 칩의 AMR 적용에 대한 실증과제를 통해 향후 기술이 적용된 AMR 의 상용화를 위한 연구개발을 지속하고 있습니다 해당 기술이 적용된 AMR 의 경우 정확한 객체 인식 및 주변환경 식별을 통한 자율주행이 가능해지며 일반 매장용 서비스 로봇 스마트 팩토리 내 물류 이송 로봇 지능형 작업자 운송로봇 등의 분야로 사업 확장이 가능해질 것으로 기대하고 있습니다 (3) 사업의 확장가능성 동사는 반도체에 사용되는 Stocker 장비 및 AGV/AMR 장비를 생산하고 있는 바 동사의 사업은 반도체의 설비투자 및 AGV/AMR 의 수요에 직접적인 영향을 받고 있습니다 가) 반도체 설 비투자 반도체 산업 내 생산 효율 극대화를 위한 공정장비 및 물류 시스템 자동화에 대한 지속적인 수요 증가가 전망되며 웨이퍼의 정확하고 신속한 이동을 통해 팹 운영 효율성을 극대화하고 생산성을 향상시키는 물류 자동화 솔루션에 대한 수요가 지속 증가하고 있습니다 한편 향후 글로벌 반도체 시장의 성장은 AI 반도체 산업의 가파른 성장이 견인할 것으로 전망되며 , Gartner 에 따르면 전 세계 AI 반도체
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시장은 년 억달러 규모에서 년 억달러로 연평균 의 가파른 성장이 예상됩니다. [글로벌 AI 반도체 시장 규모 및 전망] (단위: 달러) gartner, 글로벌 ai반도체 시장 규모 및 전망.jpg 글로벌 AI반도체 시장 규모 및 전망 한편, 국내 반도체 시장은 동사의 주요 End-user 인 삼성전자가 년간 용인 산업단지에 조원을 투자하고 고덕 산업단지에 조원 기흥에 조원을 투자하는 등 지속적인 반도체 설비투자를 지속할 계획에 있으며 동사는 이러한 반도체 설비투자의 직접적인 수혜를 받을 것으로 기대하고 있습니다 [지역별 반도체 설비투자 계획 ] 반도체 설비투자,산업통상자원부.jpg 지역별 반도체 설비투자 계획 (출처: 산업통상자원부) 제조 물류 소비 등 다양한 산업분야 내에서 무인자동화에 대한 수요가 증가하고 로봇기술의 발전이 가속화됨에 따라 글로벌 AGV/AMR 시장은 년 백만 달러 규모에서 년 백만 달러로 연평균 의 높은 성장률을 보일 것으로 전망되고 있습니다 물류 로봇의 수요는 팬데믹 이후 임금 상승에 따른 대체인력의 수요 증가와 중대재해처벌법 등 노동자의 안전문제를 원인으로 수요가 가속화되고 있으며 특히 공정의 복잡도가 증가함에 따라 자율 이동이 가능한 AMR 시장의 성장성이 보다 높게 나타날 것으로 예상됩니다 글로벌 AGV 시장 규모는 년 백만 달러에서 년 백만 달러로 연평균 수준의 성장이 전망됩니다 각 산업 중 전자상거래 및 물류 분야가 가장 큰시장 규모를 형성하고 있으며 식품 및 음료 산업 내 AGV 시장이 연평균 로 가장높은 성장률이 예상되고 있습니다 [ 글로벌 AGV 산업별 시장 규모 및 전망 ] 단위 백만 달러 산 업 구분 년 년 년 년 년 년 전자상거래 및 물류 제조 자동차 화학 및 제약 식품 및 음료 항공우주 기타 합계 AMR 또한 자율주행 및 관제 시스템의 기술 발전과 물류 제조 분야 내 자동화 자율화 수요 증가에 따라 급속도의 판매량 확대가 전망됩니다 제조업 중 자동차 산업 내 AMR 시장이 가장 큰 규모를 형성하고 있으며 자동차 공정 내 자재 운송 자동화 고중량 화물의 효율적인 이송 등에 대한 수요에 따라 지속적인 성장이 예상됩니다 [ 제조업 내 글로벌 AMR 시장 규모 및 전망 ] 단위 백만 달러 산 업 구분 년 년 년 년 년 년 자동차 전자제품 소비재 항공우주 화학제품 제약 플라스틱 방산 기타 합계 동사는 AGV 및 AMR 하드웨어와 함께 관제시스템을 포함한 통합 자동화 솔루션을 공급하고 있으며 고하중의 반송물을 운반하는 AGV 를 SK 온 , LUCID, 현대 기아차 등 자동차 공장과 이차전지 공장에서 성공적으로 운용한 실적을 기반으로 항만 물류 창고 등 일반 물류 영역으로 고객처를 확대할 계획에 있습니다 이와 같이 전방산업인 반도체 , AGV/AMR 시장의 성장 전망과 동사의 주요 거래처인 삼성전자의 지속적인 생산능력 확보가 예정되어 있음에 따라 동사 사업의 확장가능성은 높은 것으로 판단됩니다 라. 재무상황(1) 재무적 성장성 [재무성장성 지표] (단위: 백만원) 구분 2021년(12기) 2022년(13기) 2023(14기) 2024년 반기 (15기) 매출액 (증감률) 영업이익 (증감률) 경상이익률 주1) 별도 재무제표 기준으로 작성하였습니다. 주2) 2024년 반기의 매출액 및 영업이익 증감율은 2023년 반기를 기준으로 작성하였습니다. 동사는 년 억원 년 억원 년 억원의 매출액을 시현하였습니다 년 자동차 및 이차전지 산업에서 AGV/AMR 의 대규모 도입으로 인하여 년 대비 매출액이 억 가량 성장하였으며 년 또한 지속적으로 매출액이 증가하고 있는 추세로 년 년 의 높은 매출액 성장을 달성하였습니다 . 2024년 반기 기준 연환산 매출액은 전기와 유사한 수준을 기록하고 있으며, 이는 AGV/AMR영역에서의 수익성 확보 목적에서 선별적인 수주를 원인으로 발생하였습니다. 이익의 측면에서는 영업이익 및 경상이익을 기준으로, 전기 및 전반기 기준 약2배 수준의 이익률 개선이 이루어졌습니다. 특히 동사는 판매비와관리비의 고정비 비중이 높은 회사로 매출액 증가에 따라 판매비와관리비의
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증가가 크지 않습니다 실례로 년의 경우 매출액이 전년대비 약 상승하였음에도 불구하고 판매비와관리비 상승폭은 수준에 그쳤습니다 이처럼 동사는 매출액증가율보다 영업이익증가율이 높은 고정비 레버리지 효과가 발생하게 되어 매출액이 증가할수록 동사의 이익 규모 및 이익률은 더욱 증가하게 됩니다 [매출액 대비 판매관리비율] (단위: 백만원) 구 분 년 년 년 2024년 반기 판매비와관리비 (A) 매출액 (B) 판관비율 (C=A/B) 주) 별도 재무제표 기준으로 작성하였습니다. 동사의 매출액은 전방업체의 설비 투자계획에 따라 매출의 변동성이 존재합니다 동사의 주요 제품군은 Stocker 장비와 AGV/AMR 장비로 구분되며 최근 개년 주요 제품 유형별 매출액은 아래와 같습니다 [ 주요 제품 매출 유형별 구분 ] (단위: 백만원) 구 분 2021년 2022년 2023년 2024년 반기 Stocker AGV/AMR 합계 주) 별도 재무제표 기준으로 작성하였습니다. 동사는 삼성전자의 차벤더를 통해 반도체향 Stocker 및 AGV/AMR 을납품하고 있으며 SK 온 , LUCID 및 현대 모비스 등에 자동차 및 이차전지향 AGV/AMR 을 납품하고 있습니다 특히 동사 매출 비중이 가장 높은 Stocker 장비의 경우 삼성전자향 Stocker 점유율 위를 유지하고 있습니다 2024년 반기 기준 AGV/AMR의 수익성 확보를 위한 선별적인 수주로 매출액에서 차지하는 비중이 30.11%에서 7.62%로 감소하였으나, 2024년 반기 기준 51억원 규모의 수주잔고를 확보하고, 2024년 7월 7.2억원의 추가 발주를 받는 등 하반기에 보다 매출액이 성장할 것으로 기대하고 있습니다. 또한, 전방산업인 반도체 시장의 성장과 산업 전반의 인력을 대체하기 위한 자동화 수요 증가로 인한 AGV/AMR 설비투자로 동사의 향후 매출 또한 꾸준한 성장이 지속될 것으로 보입니다.이와 같은 동사의 주요 고객사의 설비투자 계획 및 전방시장의 성장에 비추어 볼 때 향후 동사의 재무적 성장 가능성은 높을 것으로 판단됩니다 (2) 재무안정성 [재무안정성 지표] (단위: 백만원) 구분 2021년(12기) 2022년(13기) 2023(14기) 2024년 반기 (15기) 업종평균(주1) 부채비율(%) 자본의 잠식률(%) 재고자산 회전율(회) 매출채권 회전율(회) 영업활동으로 인한 현금흐름 특정인에 대한 자금의존 특정인에 대한 자금대여 주1) 업종평균은 한국은행 경제통계시스템의 2022년'C292. 특수 목적용 기계’을 적용하였습니다 주2) 별도 재무제표 기준으로 작성하였습니다. 동사는 년 말 기준 동업종 평균 대비 높은 부채비율을 보이고 있습니다 부채비율은 년 에서 년 로 증가하였으며 이는 운전자금을 위한 차입금 증가 및 계약부채 증가 미지급금의 억원 증가 등에 기인합니다 년 말 기준 매출채권회전율은 회로 동업종평균인 회를 하회하고 있습니다 동사의 장비는 고객사의 및 테스트 기간이 장기간 소요되며 매출채권의 청구부터 회수까지 개월 가량이 소요됨에 따라 매출채권회전율이 다소 높게나타납니다 년 반기말 기준 매출채권 및 계약자산 백만원 중 개월을 초과하여 장기간 미회수된 미회수채권은 백만원으로 전체 채권의 수준이나, 국내외 우량한 대기업을 대상으로 대부분의 매출이 발생하고 있어 매출채권의 장기 미회수로 인한 손상 가능성은 낮을 것으로 판단됩니다 년 말 및 2024년 반기 기준 재고자산회전율은 각 각 3.08 회, 3.77회로 동업종 평균인 을 하회하고 있으며 동사의 높은 재고자산 수준은 일부 원재료에 대한 안전재고의 보유와 더불어 Stocker 장비의 경우 수주로부터 시운전까지의 기간이 5~7 개월 , AGV/AMR 장비의 경우 6~9 개월 가량 장기간 소요되어 기말시점에 다수 프로젝트가 재공품으로 인식되는 영업적인 특성이 있습니다 동사의 재고자산은 저가법으로 평가되고 있으며 장부금액보다 공정가치가 낮은 경우 재고자산 평가손실을 인식하고 있습니다 년 말 및 2024년 반기 기준 전체 재고자산은 장부가액이 순실현가능가치 이상으로 평가되고 있습니다 동사는 매출채권 및 재고자산
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규모의 증가를 원인으로 년 및 년 음 의 영업활동 현금흐름을 시현하였으나 년의 경우 억원 규모의 당기순이익의 시현으로 양 (+) 의 영업활동 현금흐름을 보이고 있으며 2024년 반기의 경우 약 71억원 규모의 영업활동 현금흐름을 시연하였습니다. 최근 개년 중 년 대표이사 및 년 최대주주의 특수관계자인 CFO 로부터 일시적인 유동성 해소를 위한 자금의존이 존재하였으며 년부터 년까지 과거자회사인 알파원㈜의 공장 건설 및 운용자금 명목의 대여금 임직원을 대상으로 가계자금 명목으로 대여금을 대여한 사항이 존재합니다 해당 대여금은 당좌대출이자율 상당 이자를 수취하는 조건으로 대여가 이루어졌으며 알파원㈜가 년 월 일 흡수합병됨에 따라 년 반기 말 기준 대여금 백만원만이 남아 있습니다 특히 년 분기 중 에이케이케이 로보테크 밸류업 신기술투자조합에 억원 규모의 구주 인수형태의 투자가 이루어졌으며 이중 억원 가량이 자기주식으로 년 반 기말 현재 부채비율은 년 말의 192.28% 대비 크게 개선된 98.43%수준을 보이고 있습니다. 또한 매출채권 및 재고자산의 회전율이 낮으나 장기체화 매출채권의 비율이 극히 낮은 점 재고자산의 손상가능성이 낮은 점 지속적으로 이익이 발생하고 있다는 점을 미루어 볼 때 동사의 재무적 안정성은 높은 것으로 판단됩니다 (3) 재무자료의 신뢰성 동사의 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 적정하게 표시하고 있습니다. 동사는 코스닥 상장을 위하여 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제 조 제 항에 의해 금융감독원으로부터 년 온기 대한 지정감사인으로 신한회계법인을 지정 받았습니다 향후 외부감사인 선임시에도 독립성을 유지한 외부감사인을 선임할 예정입니다 [연도별 외부감사인 현황] 사업연도 감사의견 감사인 채택회계기준 수정사항 및 그 영향 감사인 지정 특기사항 년 제 기 적정 동서회계법인 K-GAAP 년 제 기 적정 이정회계법인 K-IFRS 년 제 기 적정 신한회계법인 K-IFRS 2024년 반기(제15기) 검토 이정회계법인 K-IFRS 동사의 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 적정하게 회계처리를 하고 있으며 감사인은 동사의 재무제표 전반적인 표시내용에 대한 평가뿐만 아니라 회사가 적용한 회계원칙에 대해서도 평가하였습니다 동사의 재무제표에 대해 감사인의 강조사항 및 기타사항 수정사항은 존재하지 않습니다 동사의 감사인은 동사의 임원 사용인 관계나 임원 등의 친인척 관계에 있지 않습니다 그리고 경제상의 특별한 이익관계에 있지 않으며 신청서 제출일 현재 동사의 주식이나 주식매수선택권 전환사채 및 신주인수권부사채 등을 보유하고 있지 않습니다 동사의 회계관리는 배성완 CFO 아래 회계 및 결산을 담당하는 김성용 과장 자금을 담당하는 이재건 사원 등 회계 및 자금인력이 결산시스템을 완비하고 있으며 회계투명성을 높이기 위한 업무분장 등 내부관리시스템이 잘 정비된 것으로 판단됩니다 마. 경영환경 (1) CEO의 자질 배성관 대표이사는 2010년 4월 동사의 설립부터 현재까지 대표이사를 역임하고 있으며 현재까지 회사의 성장을 이끌어나가고 있습니다 배성관 대표이사는 년간 자동화 장비 업계에 종사하며 설계에 대한 전문성 및 노하우를 보유하고 있습니다 또한 사업 초기부터 현재까지 동사의 기술개발 및 성장에큰 공헌을 하고 있으며 년부터 약 년간 동사에 근무하며 산업에 대한 높은 이해도와 전문성 및 수많은 기술적 노하우를 보유하고 있습니다 년에는 정부로부터 만불 수출의 탑을 수상하여 대한민국 산업의 성장에 대한 공헌을 인정받고 있으며 다양한 업계에 폭 넓은 인적 네트워크를 보유하고 있어 동사의 영업에도 큰 공헌을 하고 있습니다 위와 같이 오랜 경험에서 우러나오는 업계에 대한 깊은 이해도 영업능력 경영자로서의 높은 도덕성을 바탕으로 판단하였을 때 동사의 대표이사는 회사의 최고경영자로서 충분한 자질을 보유하고 있다고 판단됩니다 [최고경영자의 주요 경력] 소 속 제닉스 주식회사 직 위 대표이사 성 명 배성관 만 歲 생년월 년 월 학 력 전북대학교 정밀기계학과 학사 고려대학교 기계공학과 석사 경 력 2010.04 ~
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현재 삼성항공산업㈜ 기구설계 연구원 한국생산기술연구원 기구설계 연구원 로체시스템즈 제품설계팀 차장 크린팩토메이션㈜ 연구소장 제닉스㈜ 대표이사 (2) 인력 및 조직 경쟁력 동사의 총 인원은 신청 서 제출일 현재 명이며 직원의 평균 근속연수는 년입니다 동사의 핵심 생산 및 기술인력은 오랜 기간 동 산업에서의 근무 경험을 보유하고 있는 숙련도가 높은 전문가 집단으로 구성되어 있습니다 동사의 조직은 기술영업팀 경영지원실 제조기술팀 연구소로 구성되어 있으며 경영지원실은 배성완 이사가 총괄하여 회계 자금 총무 등의 업무를 담당하고 있으며 기술영업팀은 박원근 전무 및 장재원 이사가 연구소는 박준호 연구소장이 담당하고 있습니다 [동사 조직별 업무현황] 부서명 업무내용 연구소 PC/PLC 제어팀 관제시스템 기획 개발 장비 제어설계 시운전 원가관리 등 기구설계팀 자동화 장비기획 개발 기구설계 원가관리 등 전장설계팀 자동화 장비기획 개발 전장설계 원가관리 등 소재연구소 초미립분말 연구기획 개발 수분사설비 설비 설계 원가관리 등 선행기술개발팀 차세대 물류자동화 관련 연구개발, R 수립 등 기술영업팀 국내영업 파트 반도체 등 반도체 자동화 설비 영업 국내영업 파트 국내 AGV/AMR 및 디스플레이 등 자동화 설비 영업 해외파트 해외 고객사 영업 기획 견적 계약관리 원가관리 등 E/G 파트 기술 제안서 작성 원가분석 등 경영지원실 회계 회계결산 외부 및 내부감사 수임 공시 및 IR 등 인사총무 인사 노무 임금 채용 퇴직 인허가 자산 시설 기숙사관리 등 구매팀 견적 및 발주관리 원가마감 및 외주관리 재고관리 등 품질관리팀 수입검사 및 부적합관리 출하검사 및 고객사 검수관리 검교정관리 등 제조기술팀 셋업 고객사 출장지 셋업 외주 인원관리 안전관리 등 제작 사내 조립 및 시운전 외주 인원관리 안전관리 등 C/S 장비 운영 및 시양산 대응 문제점 파악 및 조치 개선점 리스트 관리 등 생산관리팀 생산관리 인력 구성 일정표 수립 제작 및 셋업 진척률 관리 등 PM 고객사 출장지 셋업 총괄 (project 별 고객 요청업무 협의 등 소재사업부 금속분말 제조 시제품 제작 개발 재고관리 등 동사의 핵심 부서라고 할 수 있는 연구개발 조직은 박준호 상무가 총괄하고 있으며 기구설계 팀 전장설계 팀 , PLC 제어팀 및 PC 제어팀, 소재연구소 및 선행기술개발팀으로 나누어져 있습니다 동사는 기계의 설계부터 회로 구축 및 생산까지 일원화 되어있는 조직으로 물류 자동화장비 설계 및 생산의 핵심 기술에 대한 부분은 동사 인력이 수행하며 나머지 단순 업무는 외주 인력을 통해 생산이 이루어지고 있습니다 또한 제품 기획 및 개발 단계부터 동사 연구소와의 협업으로 자동화 장비의 품질 향상 및 신규 제품 개발을 위해 노력하고 있습니다 경영지원본부는 회계팀과 인사총무팀으로 구분되어 있으며 회계팀은 회계결산 자금 공시 업무 등을 인사총무팀은 인사 관리 임직원 입퇴사 관리를 수행하고 있습니다 동사는 영업이익에 기반한 성과급을 지급하고 있으며 이익에 기반한 인센티브 제도를 통해 업무 능력의 향상을 도모하고 있습니다 이와 같은 경영진의 전문성 및 핵심인력의 관리능력으로 볼 때 동사의 인력 및 조직은 충분한 경쟁력을 보유하고 있는 것으로 판단됩니다 (3) 경영의 투명성 및 안정성 동사의 최대주주는 배성관 대표이사이며 상장예비심사 신청일 현재 지분율은 입니다 그 외 최대주주의 특수관계인을 포함한 상장예비심사 신청일 현재 최대주주등의 지분율은 로 매우 안정적인 지배구조를 갖추고 있습니다 한편 이사회의 독립성 및 전문성을 확보하기 위하여 동사의 이사회는 특수관계가 존재하지 아니한 인의 등기 상근이사 및 인의 등기 사외이사 인의 등기 비상근 감사로 구성하였습니다 [이사회 구성 현황] 선임일 직책명 (상근/등기) 성명 (출생년) 주요경력 대표이사 상근 등기 배성관 전북대학교 정밀기계학과 학사 고려대학교 기계공학과 석사 삼성항공산업㈜ 기구설계 연구원 한국생산기술연구원 기구설계 연구원 로체시스템즈㈜ 제품설계팀 차장 크린팩토메이션㈜ 연구소장 2010.04 ~ 현재 제닉스㈜ 대표이사 상무이사 상근
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등기 박준호 군산대학교 기계설계학과 학사 ㈜우신시스템 기구설계 주임연구원 크린팩토메이션㈜ 연구소장 2011.07 ~ 현재 제닉스㈜ 연구소장 이사 상근 등기 장재원 호서대학교 기술경영학과 석사 ㈜아주메카트론 기구설계 연구원 디스크뱅크㈜ 기구설계 연구원 기구설계 주임연구원 크린팩토메이션㈜ 연구소장 2023.03 ~ 현재 제닉스㈜ 기술영업 이사 사외이사 비상근 등기) 황인이 서울대학교 국제경제학 학사 서울대학교 경영학 석사 경영학 박사 미네소타주립대학교 조교수 드렉셀대학교 조교수 나스미디어 사외이사 케이티스카이라이프 사외이사 2010.09 ~ 현재 서울대학교 경영대학 교수 2019.10 ~ 현재 솔루스첨단소재 사외이사 2024.03 ~ 현재 제닉스㈜ 사외이사 감사 비상근 등기) 강윤석 서울대학교 인문대학 학사 서울대학교 경영학과 석사 삼일회계법인 / Deal 본부 파트너 2017.05 ~ 현재 스톤브릿지벤처스㈜ 감사 2018.01 ~ 현재 대성삼경회계법인 상무 2024.03 ~ 현재 제닉스㈜ 감사 배성관 대표이사는 년부터 약 년간 기구설계 및 물류 자동화 장비 연구개발을수행하며 동 업계의 경험 및 지식이 풍부합니다 또한 동사의 기술개발 및 사업 발전에 큰 공헌을 하고 있으며 전문성과 근무 당위성이 인정되는 것으로 판단됩니다 박준호 상무이사는 년부터 년까지 자동화 설비 부문의 연구원으로 ㈜우신시스템 크린팩토메이션㈜ 등에서 근무하였으며 년부터 제닉스의 연구소장으로 근무하며 등 물류 자동화 장비의 전반적인 설계 및 프로그램개발 등을 담당하고 있습니다 장재원 이사는 년간 크린팩토메이션㈜의 연구소에서 근무한 경력을 기반으로 동사의 기술영업총괄을 담당하고 있으며 반도체와 디스플레이 공정에서 활용되는 자동화 물류 설비에 대한 높은 이해도와 전문성을 바탕으로 동사의 매출 성장에 기여하고 있습니다 동사의 사외이사는 황인이 사외이사로 년 월에 신규 선임되었습니다 황인이 사외이사는 년부터 서울대학교 경영전문대학원에서 교수로 재직 중에 있으며 전문적인 지식을 바탕으로 동사의 사외이사로서 역할을 충분히 수행할 것으로 예상됩니다 강윤석 감사는 회계사로서 년 월에 동사의 감사로 선임되었으며 년 경력의 공인회계사로 회계감사 재무자문 등 풍부한 실무경험과 전문지식을 보유하고 있으며 상장회사의 사외이사 및 감사 경험을 보유하고 있어 회사의 법령 및 규정 준수뿐만 아니라 회사 전반의 업무 및 회계에 대한 감사기능을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단됩니다 사외이사 및 감사는 동사와 특별한 혈연 및 이해관계가 없고 회사경영에 참여할 수 있는 전문성과 독립성을 갖추고 있으며 상법상 결격사유는 존재하지 않습니다 동사의 감사와 사외이사는 동사의 지분을 보유하고 있지 않습니다 위 사항을 검토해 보았을 때 동사는 상장기업에 부합하는 경영관리 체계를 구축하고 있는 것으로 판단됩니다 한편 동사는 상장을 위한 공시조직을 아래와 같이 구축하고 있습니다 공시책임자는배성완 이사이며 공시 담당업무는 김승용 과장 정 과 이재건 사원 부 가 전담하고 있습니다. [공시담당 조직] 직위 성명 담당업무 주요경력 비고 이사 배성완 경영지원실장 원광대학교 경영학 학사 ㈜ J 교육미디어 회계팀 사원 ㈜동해화학 경영지원팀 대리 에스케이엠앤서비스㈜ 회계팀 과장 ㈜ SG 다인힐 회계팀 차장 제주금시㈜ 경영지원팀 부장 알파원㈜ 경영지원실장 2016.12 ~ 현재 제닉스㈜ 경영지원실장 공시책임자 과장 김승용 회계 공시 우송대학교 국제경영학 학사 2019.01 ~ 현재 제닉스㈜ 경영지원실 과장 공시담당자 정 사원 이재건 자금 공시 웅지세무대학 회계세무정보학과 전문학사 열림재단 회계팀 사원 휴민텍 회계그룹 사원 2024.03 ~ 현재 제닉스㈜ 경영지원실 사원 공시담당자 부 또한 경영의 투명성을 제고하기 위해 이사회 규정을 포함한 주요 규정을 갖추고 있으며 이해관계자 거래에 관한 규정을 구비하여 상장회사로서 정보공개와 투명한 경영을 위한 기틀을 마련했다고 판단됩니다 (4) 경영의 독립성 동사는 상장예비심사 신청일 현재 최대주주 등의 지분율이 에 달하여 상장 후에도 지배구조의 독립성 확보에 문제가