chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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3개월 또는 6개월의 의무보유기간을 확약할 수 있습니다. 주3) 기관투자자 수요예측 최고한도는 기관투자자 배정 물량이 75.0%인 경우를 가정한 주식수입니다. (5) 수요예측 참가 수량단위 및 가격단위 구 분 내 용 수량단위 1,000주 가격단위 100원 주1) 금번 수요예측시 가격을 필수적으로 제시해야하며, 수량만 제시하는 참여방법을 인정하지 않습니다. 단, 「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조의2제2항에 따라 위탁재산으로 자기 또는 관계인수인이 인수한 증권의 수요예측등에 참여하는 경우는 제외. 주2) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2(자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 배정)에 따른 집합투자회사등이 위탁재산으로 자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 기업공개를 위한 수요예측에 참여하는 경우에는 매입 희망가격을 제출하지 않아야 합니다. (6) 수요예측 참여방법 수요예측은 대표주관회사인 대신증권(주)의 홈페이지를 통해 인터넷 접수를 받으며, 서면으로는 접수 받지 않습니다. 다만, 대신증권(주)의 홈페이지 문제로 인해 인터넷 접수가 불가능할 경우 및 수요예측 참여자의 인터넷 수요예측 참여가 불가능한 경우에는 보완적으로 우편이나, E-mail의 방법에 의해 접수를 받습니다.[대신증권(주) 인터넷 접수방법](가) 인터넷 접수방법① 홈페이지 접속 :「http://www.daishin.com ⇒ 인터넷뱅킹 ⇒ 청약 ⇒ IPO ⇒ 수요예측 참여」② Log-in : 사업자등록번호(해외기관투자자의 경우 투자등록번호), 대신증권 위탁 계좌번호 및 계좌 비밀번호 입력③ 참여기관투자자 기본정보 입력(또는 확인) 후 수요예측 참여(나) 인터넷 접수시 유의사항① 수요예측에 참여하고자 하는 기관투자자는 수요예측 참여 전까지 대신증권(주)에 본인 명의의 위탁계좌가 개설되어 있어야 합니다.(자산운용사의 경우 자기분(고유재산) 계좌, 신탁분(집합투자재산)계좌, 고위험고수익투자신탁등분, 벤처기업투자신탁 계좌를 각각 계설해야 하며, 기타 기관투자자가 수요예측에 참여하는 경우에도 자기분(고유재산), 고위험고수익투자산탁등분 계좌를 각각 개설해야 합니다.)② 수요예측 참여 내역은 수요예측 마감시간 이전까지 정정 또는 취소가 가능하며, 최종 접수된 참여내역 만을 유효한 것으로 간주합니다.③ 집합투자회사(투자일임회사)의 경우 펀드별 참여내역을 집합투자회사 명의 1건으로 통합하여 참여하여야 하며, 그렇지 않을 경우 대표주관회사인 대신증권(주)는 수요예측 후 물량배정시 당해 집합투자회사(투자일임회사)에 대해 1건으로 통합 배정하며 펀드별 물량 배정은 각각의 집합투자회사가 자체적으로 마련한 기준에 의해 자율적으로 배정하여야 합니다. 다만, 이 경우에도 집합투자회사(투자일임회사)는 고유재산과 집합투자재산(일임재산) 명의 각각 개별 계좌를 이용하여 수요예측에 참여하여야 합니다. 또한 집합투자회사등이 위탁재산으로 자기 또는관계인수인이 인수한 주식의 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하고자 하는 경우 각각 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제87조제1항제2호의4, 제99조제2항제2호의4, 제109조제1항제2호의4에 해당함을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 합니다.④ 고위험고수익투자신탁등으로 수요예측에 참여하는 기타 기관투자자는 각 고위험고수익투자신탁등 펀드별 참여내역을 기관투자자 명의 1건으로 통합하여 참여하여야 합니다. 한편 대표주관회사는 수요예측 후 물량 배정시 당해 기관투자자의 고위험고수익투자신탁등에 대해 1건으로 통합 배정하며, 펀드별 물량 배정은 각각의 기관투자자가 마련한 기준 및 법령 등 관계규정에 따른 기준에 의해 배정합니다.⑤ 또한, 집합투자회사 및 고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁, 투자일임회사로 수요예측에 참여하는 기관투자자의 경우 대표주관회사인 대신증권(주)가 정하는 "펀드명, 펀드설정금액, 신청가격, 신청수량" 등을기재한 소정의 양식(Excel File : 수요예측참여 총괄 집계표)을 작성하여 수요예측 참여 홈페이지에 추가적으로 첨부해야 합니다. 다만, 대신증권(주)의 홈페이지 문제로
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인해 문서 첨부가 불가능할 경우에는 대표주관회사 대신증권(주) 담당 부서의 E-mail 주소인 ma.ipo@daishin.com로 수요예측 종료일까지 송부해야 합니다.- 파일 제목 형식 : 주식회사 셀비온_기관투자자명_접수날짜⑥ 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁, 투자일임회사로 참여하는 경우 수요예측 전산시스템에서 확약서 등의 대표주관회사가 정하는 소정의 양식(「증권인수업무 등에 관한 규정」제2조18호에 따른 고위험고수익투자신탁등이라는 확약서)을 수요예측 전산시스템에서 다운로드 후 작성 및 날인하여 업로드 하여야 합니다.- 파일 제목 형식 : 주식회사 셀비온_기관투자자명_접수날짜※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있으며, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 수요예측 복수가격 참여에 관한 안내금번 수요예측시 수요예측 참여자별 하나의 가격과 주식수로 하여야 하며, 복수의 가격으로 수요예측에 참여할 수 없습니다. (7) 수요예측 접수일시 및 방법 대표주관회사를 통한 수요예측 접수기간, 접수처 및 연락처는 다음과 같습니다. 구 분 내 용 접수기간 2024년 09월 05일(목) ~ 2024년 09월 11일(수) 접수시간 접수방법 인터넷 접수 접수장소 대신증권㈜ 홈페이지(www.daishin.com) 문의처 ※ 국내 기관투자자 및 해외 기관투자자는 납입일에 배정된 금액의 1.0%에 해당하는 청약수수료를 입금하여야 합니다. 청약수수료를 입금하지 않는 경우 미납입으로 간주될 수 있으니 유의하시기 바랍니다. (8) 기타 수요예측 참여와 관련한 유의사항 ① 수요예측 마감시간 이후에는 수요예측 참여/정정/취소가 불가능하오니 접수 마감시간을 엄수해 주시기 바랍니다.② 모든 수요예측 참가자는 수요예측 참여 이전까지 대표주관회사 대신증권에 본인 명의의 위탁 계좌를 개설하여야 합니다. 인터넷 접수의 경우 비밀번호 5회 입력 오류시에는 소정의 서류를 지참하여 대신증권 영업점을 방문하여 비밀번호 변경을 하여야 하오니, 수요예측 참여 전에 반드시 비밀번호를 확인하신 후 참여하시기 바랍니다. 수요예측 온라인 접수를 마치신 기관투자자께서는, 유선으로 수요예측참가 신청 사항을 반드시 확인 부탁드립니다.③ 수요예측 참여내역은 수요예측 마감시간 이전까지 정정 또는 취소가 가능하며, 최종 접수된 참여내역만을 유효한 것으로 간주합니다.④ 참가신청수량이 각 수요예측 참여자별 최고한도를 초과할 때에는 최고한도로 참가한 것으로 간주합니다.⑤ 수요예측 참여시 입력(또는 확인)된 참여기관의 기본정보에 허위의 내용이 있을 경우 참여 자체를 무효로 하며, 불성실 수요예측 참여자로 관리합니다. 특히, 집합투자업자가 불성실 수요예측 참여 행위를 하는 경우에는 당해 집합투자업자가 운용하는 전체 펀드에 대해 불성실 수요예측 참여자로 관리합니다. 또한, 집합투자회사등이위탁재산으로 자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하고자 하는 경우 각각 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제87조제1항제2호의4, 제99조제2항제2호의4, 제109조제1항제2호의4에 해당함을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 합니다. 고위험고수익투자신탁등으로 수요예측에 참여하는 기관투자자는 각 펀드가 조세특례제한법 제91조의15제1항에 따른 투자신탁 등에 해당하는지 여부(다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 같은 법시행령 제93조제3항 제1호 및 같은 조 제7항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상 일것)를 확인하여야 하며, 대표주관회사는 해당 기관투자자가 제출한 확약서 등의 소정의 양식에 의거하여 판단합니다. 동 사항에 대해 허위 및 과실로 제출하였을 경우
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불성실 수요예측 참여자에 해당 될 수 있음을 유의하시길 바랍니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2에 의거 대표주관회사인 대신증권은 불성실 수요예측 참여자에 대한 정보를 금융투자협회에 통보하며, 협회는 협회 정관 제41조에 따라 설치된 자율규제위원회의 의결을 거쳐 불성실 수요예측 참여자로 지정하고, 불성실 수요예측 참여자의 명단을 협회 홈페이지에 게시합니다. 다만, 한국금융투자협회는 집합투자회사가 운용하는 집합투자기구에서 불성실 수요예측등 참여행위가 발생한 경우(해당 사유 발생일 직전 1년 이내에 해당 집합투자회사 또는 해당집합투자회사가 운용하는 집합투자기구에서 불성실 수요예측등 참여행위가 발생한 적이 없는 경우에 한한다) 해당 집합투자회사에게 협회 정관 제45조 제1항 제4호의 제재금을 부과할 수 있으며, 이 경우 수요예측등 참여를 허용하거나 공모주식을 배정할 수 있습니다.⑥ 투자일임회사가 투자일임재산으로 수요예측에 참여하는 경우, 투자일임계약을 체결한 투자자가 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자 여부, 제9조제4항에 따른 이해관계인 여부,수요예측 참여일 현재 불성실 수요예측 참여자 여부와 투자일임계약 체결일로부터 3개월 경과여부 및 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상인 지를 해당 기관투자자가 제출한 확약서 등의 소정의 양식에 의거하여 판단합니다. 투자일임회사가 고유재산으로 수요예측에 참여하는 경우, 투자일임업 등록일로부터 2년 경과 및 수요예측 참여일전 3개월간의 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 일평균 평가액이 50억원 이상인지 여부 또는 수요예측 참여일전 3개월간의 투자일임회사가 운용하는 전체투자일임재산의 일평균 평가액(투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액)이 300억원 이상인 지를 해당 기관투자자가 제출한 확약서 등의 소정의 양식에 의거하여 판단합니다. 동 사항에 대해 허위 및 과실로 제출하였을 경우 불성실 수요예측 참여자에 해당 될 수 있음을 유의하시길 바랍니다.⑦ 집합투자회사가 통합신청하는 각 펀드의 경우 수요예측일 현재 약관승인 및 설정이 완료된 경우에 한합니다. 동일한 집합투자회사가 뮤추얼펀드, 신탁형펀드의 형태로 수요예측에 참여할 경우, 수요예측 참가신청서 상에 각각 펀드의 참여수량 및 가격을 통합한 1개의 수요예측 참가신청서에 의해 동일한 가격으로 수요예측에 참여하여야 합니다. 한편, 해당 펀드의 종목별 편입한도, 만기일 등은 사전에 자체적으로 확인한 후 신청하여 주시기 바랍니다. 또한, 집합투자회사 등이 위탁재산으로 자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하고자 하는 경우 각각 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제87조제1항제2호의4, 제99조제2항제2호의4, 제109주제1항제2호의4에 해당함을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 작성 및 날인하여 제출하여야 합니다.⑧ 부동산신탁회사의 경우, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2제4항에 따라 고유재산으로만 수요예측에 참여할 수 있으며, 동 사항에 대해 허위 및 과실로 제출하였을 경우 불성실 수요예측 참여자에 해당 될 수 있음을 유의하시길 바랍니다.⑨ 집합투자회사가 통합신청하는 각 펀드의 경우 수요예측일 현재 약관승인 및 설정이 완료된 경우에 한합니다. 또한, 동일한 집합투자업자의 경우 각 펀드별 수요를 취합하여 1건으로 통합신청하며, 동일한 가격으로 수요예측에 참여해야 합니다. 또한, 고위험고수익투자신탁등, 투자일임재산, 벤처기업투자신탁으로 수요예측에 참여하는 기관투자자는 각각의 고위험고수익투자신탁등, 투자일임재산, 벤처기업투자신탁 펀드별 참여내역을 통합하여 참여하여야 하며, 동일한 가격으로 수요예측에 참여해야 합니다. 한편, 해당 펀드의 종목별 편입한도, 만기일 등은 사전에 자체적으로 확인한 후 신청하여 주시기 바랍니다.⑩ 고위험고수익투자신탁등, 투자일임재산, 벤처기업투자신탁으로 수요예측에 참여하는 기관투자자는 해당
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고위험고수익투자신탁등, 투자일임재산, 벤처기업투자신탁의 가입자가 대표주관회사 또는 발행회사의 이해관계인인지 여부를 확인하여야 하며, 이에 해당하는 경우 해당 고위험고수익투자신탁등, 투자일임재산, 벤처기업투자신탁이 공모주 수요예측에 참가하지 않도록 조치하여야 합니다.⑪ 또한 집합투자회사, 뮤추얼펀드 및 신탁형펀드의 경우, 대표주관회사가 정하는 '펀드명, 펀드설정금액, 계좌번호, 신청가격, 신청수량' 등을 기재한 소정의 양식(대신증권 홈페이지 게시판 및 인터넷 접수시 다운로드 가능)으로 작성하여 수요예측 종료일까지 추가적으로 송부해야 합니다. 대표주관회사는 수요예측 후 물량배정시에 해당 집합투자업자에 대해 전체 물량(뮤추얼 펀드, 신탁형펀드 등에 배정되는 물량을 합산한 물량)을 배정하며, 펀드별 물량배정은 각각의 집합투자업자가 자체적으로 마련한 기준에 의해 자율적으로 배정하므로, 해당 펀드에 배정하여 자체적으로 발생하는 문제에 관하여 대표주관회사와 발행회사는 책임을 지지 아니합니다.⑫ 수요예측 인터넷 참여를 위한 '사업자(투자) 등록번호, 위탁 계좌번호 및 계좌 비밀번호' 관리의 책임은 전적으로 기관투자자 본인에게 있으며, '사업자(투자) 등록번호, 위탁 계좌번호 및 계좌 비밀번호' 관리 부주의로 인해 발생되는 문제에 대한 책임은 당해 기관투자자에게 있음을 유의하시기 바랍니다.⑬ 수요예측 참가시 의무보유 확약을 한 기관투자자는 펀드 만기가 의무보유확약기간에 미치지 못해 매도를 하는 경우에도 '불성실 수요예측 참여자'로 지정하여 향후 대신증권㈜에서 실시하는 수요예측 참가자격이 일정기간 제한되므로 기관투자자 등은 수요예측에 참여하기 전에 해당 펀드의 만기를 확인하여 수요예측에 참여하기 바랍니다..⑭ 수요예측 참가시 의무보유확약을 한 기관투자자의 경우 기준일로부터 의무보유확약 기간까지의 잔고증명서 및 매매내역서를 의무보유확약기간 종료 후 5영업일 내에대신증권(주) IB부문 IPO2본부 우편 또는 이메일(ma.ipo@daishin.com)로 송부하시기 바랍니다. 이때 제출하지 않은 기관투자자에 대하여 '불성실 수요예측 참여자'로 지정되어 일정기간(불성실 수요예측 발생일 이후 6개월부터 12개월간까지) 대신증권(주)가 대표주관회사로 실시하는 수요예측에 참여할 수 없습니다.⑮ 의무보유확약기간은 상장일 초일을 산입하여 계산되며 종료일 익일부터 매매가 가능합니다. 잔고증명서 및 매매내역서는 동 기준에 근거하여 제출하시기 바랍니다.[기타 자세한 내용은 "(12) 기타 수요예측실시에 관한 유의사항"을 참조하시기 바랍니다.] (9) 확정공모가액 결정방법 대표주관회사인 대신증권㈜는 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 발행회사인 주식회사 셀비온과 협의하여 최종 공모가액을 결정합니다. 구분 주요내용 수요예측 결과반영 여부 수요예측 참여기관의 참여가격 및 신청수량, 참여기관의 성격 등을 종합적으로 고려하여 참고자료로 활용 공모가격 결정협의절차 대표주관회사 및 발행회사에 수요예측 결과를 제시하고, 대표주관회사와 발행회사가 공모가격에 대해 협의함 공모가격최종결정 발행회사의 대표이사, 재무담당 임원과 대표주관회사의 담당 사업부문 대표 등이 협의하여 최종 결정함 주1) 대표주관회사인 대신증권㈜과 발행회사인 주식회사 셀비온은 수요예측 참여자의 성향 및 가격평가능력 등을 감안하여 공모가격 결정 시 가중치를 달리할 수 있습니다. 또한, 과도하게 높거나 낮은 참여가격은 공모가격 결정 시 배제하거나 낮은 가중치를 부여할 수 있으며, 가격을 제시하지 않은 수요예측 참여자는 공모가격 결정시 제외됩니다. (10) 대표주관회사의 수요예측 기준, 절차 및 배정방법 확정공모가액 이상의 가격을 제시한 수요예측 참여자들을 대상으로 '참여가격, 참여시점 및 참여자의 질적인 측면(운용규모, 투자성향, 공모 참여실적, 의무보유확약여부 등)' 등을 종합적으로 고려한 후, 대표주관회사인 대신증권㈜이 자율적으로 배정물량을 결정합니다. 자세한 사항은 아래와 같습니다. 구분 주요내용 비고 희망공모가산정방식 희망공모가액 산정과 관련한 구체적인 내용은 「제1부 모집 또는 매출에
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관한 사항」-「IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)」-「1. 공모가격에 대한 의견」 부분을 참고하시기 바랍니다. 수요예측참가신청관련사항 1) 최고한도 : "각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액을 신청가격으로 나눈 주식수" 또는 1,433,250주 중 적은 수량 2) 최저한도 : 1,000주3) 수량단위 : 1,000주4) 가격단위 : 100원5) 가격 : 가격 제시 필수 (가격을 제시하지 않고 수량만 제시하는 참여방법 불인정함)6) 의무보유확약기간 선택 : 미확약, 2주일, 1개월, 3개월, 6개월 배정대상 확정공모가액 이상의 가격을 제시한 기관투자자 및 가격 미제시자를 대상으로 질적인 측면을 고려하여 물량 배정함(단. 확정공모가액의 -10% 이내 가격을 제시한 수요예측 참여자 중 확정공모가액으로 배정을 희망하는 자에게도 대표주관회사의 판단하에 배정이 가능) 배정기준 참여가격, 참여시점 및 참여자의 질적인 측면(운용규모, 의무보유확약기간, 공모 참여실적, 가격 분석능력, 투자/매매성향, 수요예측에 대한 기여도 등)을 종합적으로 고려하여대표주관회사가 가중치를 부여하여 자율적으로 배정함 가격미제시분 및 희망 공모가 범위 밖 신청분의 처리방안 1) 가격 미제시 수요예측 참여자 : 인수업무규정 제9조의2제2항에 따라 위탁재산으로 자기 또는 관계인수인이 인수한 증권의 수요예측등에 참여하는 경우에만 가격 미제시 인정함.2) 희망공모가 범위 밖 신청자 : 해당 제시 가격을 참여 가격으로 100% 인정 주1) 상기 단위 이외의 수량 혹은 가격을 제시하는 수요예측 참가신청은 해당 수량 혹은 가격의 가장 가까운 하위 단위의 수량 혹은 가격을 제시한 것으로 간주합니다. 주2) 금번 수요예측에 있어서는 물량 배정 시 "참여가격, 참여시점 및 참여자의 질적인 측면(운용규모,의무보유확약기간, 공모 참여실적, 가격 분석능력, 투자/매매성향, 수요예측에 대한 기여도 등)을 종합적으로 고려하여 물량 배정이 이루어지는 바, 이러한 조건을 충족하는 수요예측 참여자에 대해서는 최대 수요예측 참여수량 전체에 해당하는 물량이 배정될 수도 있습니다. 따라서, 수요예측 참여 시 이러한 사항을 각별히 유의하여 반드시 각 수요예측 참여자가 소화할 수 있는 실수요량 범위 내에서 수요예측에 참여하시기 바랍니다. 주3) 수요예측 참여자에 대한 물량 배정 시 국내 및 해외 수요예측 참여자에게 통합 배정합니다. 주4) 공모가격 결정 시 수요예측 참여자의 성향 및 가격평가능력 등을 감안하여 가중치를 달리할 수 있습니다. 또한, 과도하게 높거나 낮은 참여가격은 공모가격 결정시 배제하거나 낮은 가중치를 부여할 수 있으며, 가격을 제시하지 않은 수요예측 참여자는 공모가격 결정시 제외됩니다. 한편, 대표주관회사는 집합투자회사에 대하여 물량배정시 집합투자재산, 고유재산, 고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁, 투자일임재산을 각각 구분하여 배정하며, 집합투자재산의 펀드별 물량배정은 각각의 집합투자회사가 자체적으로 마련한 기준에 의해 자율적으로 배정하여야 합니다.특히, 금번 수요예측시「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.대표주관회사는 고위험고수익투자신탁등 자산총액의 20% 범위(자산총액은 해당 고위험고수익투자신탁등을 운용하는 기관투자자가 제출하는 자료를 기준으로 함)내에서 해당 고위험고수익투자신탁등의 참여시점 및 참여자의 질적인 측면(운용규모, 투자성향, 공모 참여실적, 의무보유 확약여부, 자기자본 규모 신뢰도 등)을 종합적으로 고려한 후 대표주관회사가 가중치를 부여하여 공모주식을 배정합니다. 이 경우 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 고위험고수익투자신탁등 참여도, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등에 대한 배정비율을달리할 수 있으며, 고위험고수익투자신탁등 배정 물량 중 미배정 물량은 기타 기관투자자에게 배정될 수 있습니다.증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁(사모의 방법으로 설정된
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벤처기업투자신탁의 경우 최초 설정일로부터 1년 6개월 이상의 기간 동안 환매가 금지된 벤처기업투자신탁을 말한다)에 공모주식의 25%이상을 배정하며, 해당 투자신탁 자산총액의 100분의 10 이내 범위에서 해당 벤처기업투자신탁의 참여시점 및 참여자의 질적인 측면(운용규모, 투자성향, 공모 참여실적, 의무보유 확약여부, 자기자본 규모 신뢰도 등)을 종합적으로 고려한 후 대표주관회사가 가중치를 부여하여 공모 주식을 배정합니다. 이 경우 자산총액은 해당 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자가 제출한 자료를 기준으로 합니다.고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁의 유효한 수요예측 참여수량이 부족하여 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁에 배정한 공모주식 수량이 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 의무배정 수량을 배정한 것으로 봅니다. 이 경우유효한 수요예측 참여수량이라 함은 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항제4호에 해당하지 아니하는 자(고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자에 한한다)가 수요예측에 참여하여 제출한 물량 중 매입희망 가격이 공모가격 이상으로 제출된 수량을 말합니다. 【증권 인수업무 등에 관한 규정】 제9조(주식의 배정)⑦ 대표주관회사가 제1항제4호 및 제2항제3호·제6호가목에 따라 고위험고수익투자신탁등에 공모주식을 배정함에 있어 수요예측에 참여하여 제출한 매입 희망가격이 공모가격 이상이고, 의무보유확약기간이 동일한 경우 고위험고수익투자신탁등별 배정 수량은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 하여야 하며, 배정금액이 해당 투자신탁 자산총액의 100분의 20(공모의 방법으로 설정·설립된 고위험고수익투자신탁등은 100분의 10)을 초과하여서는 아니된다. 이 경우 자산총액 및 순자산은 해당 고위험고수익투자신탁등을 운용하는 기관투자자가 제출한 자료를 기준으로 산정한다.1. 수요예측에 참여한 고위험고수익투자신탁등의 순자산의 크기에 비례하여 결정하는 방법2. 제1호의 방법에 따라 결정된 수량에 공모의 방법으로 설립된 고위험고수익투자신탁등은 110%의 가중치를, 사모의 방법으로 설립된 고위험고수익투자신탁등(투자일임재산 및 신탁재산을 포함한다)은 100%의 가중치를 부여하여 조정수량을 산출한 후, 해당 조정수량의 크기에 비례하여 결정하는 방법 또한,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁(사모의 방법으로 설정된 벤처기업투자신탁의 경우 최초 설정일로부터 1년 6개월 이상의 기간 동안 환매가 금지된 벤처기업투자신탁을 말한다)에 공모주식의 25%이상을 배정하며, 해당 투자신탁 자산총액의 100분의 10 이내 범위에서 해당 벤처기업투자신탁의 참여시점 및 참여자의 질적인 측면(운용규모, 투자성향,공모 참여실적, 의무보유 확약여부, 자기자본 규모 신뢰도 등)을 종합적으로 고려한 후 대표주관회사가 가중치를 부여하여 공모 주식을 배정합니다. 이 경우 자산총액은 해당 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자가 제출한 자료를 기준으로 합니다.고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁의 유효한 수요예측 참여수량이 부족하여 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁에 배정한 공모주식 수량이 이 규정에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 의무배정 수량을 배정한 것으로 본다. 이 경우 유효한 수요예측 참여수량이라 함은 제5조의3제4항에 따라 수요예측등 참여금액이 주금납입능력을 초과하지 아니하는 물량(고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자가 수요예측에 참여하여 제출한 물량에 한한다) 중 매입희망 가격이 공모가격 이상으로 제출된 수량을 말합니다. (11) 수요예측 대상 주식의 배정결과 통보 ① 대표주관회사는 최종 결정된 확정공모가액을 대신증권(주) 홈페이지(www.daishin.com)에 게시합니다.② 기관별 배정물량은 수요예측 참여기관이 개별적으로 대신증권(주) 홈페이지(www.daishin.com → 인터넷뱅킹 → 청약 → IPO → 배정결과 조회 및 청약)에 접속한 후 배정물량을 직접 확인하여야 하며, 이를 개별통보에
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갈음합니다. (12) 기타 수요예측실시에 관한 유의사항 ① 수요예측에 참가하지 않았거나, 수요예측에 참여하였으나 배정받지 못한 경우에도 공모가액으로 배정받기를 희망하는 기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함)등은 대표주관회사에 미리 청약의 의사를 표시하고 청약일에 추가 청약할 수 있습니다. 다만 수요예측에서 배정된 수량에 대한 청약이 모두 완료되는 경우에는 배정받을 수 없습니다.② 상기와 같은 기관투자자에 대한 추가 청약 후 잔여물량이 있을 경우에는 이를 일반청약자 배정 물량에 합산하여 배정할 수 있습니다.③ 수요예측 참여시 참가신청서를 허위로 작성 또는 제출된 참가신청서를 임의 변경하거나 허위자료를 제출하는 자는 참여자체를 무효로 합니다.④ 상기 배정의 결과 불가피한 상황이 발생하여 배정이 원활하지 못할 경우 대표주관회사가 판단하여 배정에 대한 기준을 변경할 수 있습니다. 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 가. 모집 또는 매출 조건 항목 내용 모집 또는 매출주식의 수 기명식 보통주 1,911,000 주 주당 모집가액 또는 매출가액 예정가액 확정가액 모집총액 또는 매출총액 예정가액 확정가액 청약 단위 주2) 청약기일주3) 기관투자자(고위험고수익투자신탁등 포함) 개시일 2024년 9월 20일(금) 종료일 2024년 9월 23일(월) 일반투자자 개시일 2024년 9월 20일(금) 종료일 2024년 9월 23일(월) 청약증거금주4) 기관투자자(고위험고수익투자신탁등 포함) 일반투자자 납입기일 2024년 9월 25일(수) 주1) 주당 모집 및 매출가액대표주관회사인 대신증권㈜와 발행회사인 주식회사 셀비온이 협의하여 제시한 희망공모가액 중 최저가액입니다. 청약일 전 대표주관회사인 대신증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사인 대신증권㈜와 주식회사 셀비온이 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다. 주2) 청약단위 ① 기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다. ② 일반청약자는 대표주관회사인 대신증권㈜의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래 "다. 청약방법 - (5) 일반청약자의 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. ③ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약 미달을 고려하여 추가 청약을 하고자 하는 기관투자자는 "각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액을 확정공모가액으로 나눈 주식수"와 수요예측 최고 참여한도 중 작은 주식수로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다. 세부적인 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」-「Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항」-「3. 공모가격 결정방법」-「다. 수요예측에 관한 사항」-「(10) 대표주관회사의 수요예측 기준, 절차 및 배정방법」부분을 참고하시기 바랍니다.④ 일반청약자의 청약자격 및 배정기준은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」-「Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항」-「4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항」-「다. 청약에 관한 사항」및「라. 청약결과 배정방법」부분 참고하시기 바랍니다. 주3) 청약기일기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자(고위험고수익투자신탁등 포함)의 경우 납입 이전 추가로 청약을 할 수 있습니다.※ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다. 주4) 청약증거금 : ① 일반청약자의 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.② 기관투자자의 청약증거금은 없습니다. ③ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(2024년 09월 25일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 인수인이 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 환불일(2024년 09월 25일)에 반환합니다.
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이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.⑤ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2024년 09월 25일 08:00 ~ 13:00(한국시간 기준) 사이에 대표주관회사인 대신증권㈜에 납입하여야 하며, 동 납입 금액은 주금납입기일에 주금납입금으로 대체됩니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 인수회사가 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다. 주5) 청약취급처 :① 기관투자자 : 대신증권㈜ 본ㆍ지점② 일반청약자 : 대신증권㈜ 본ㆍ지점③ 일반청약자는 각 청약사무취급처에 개설된 계좌에 동시에 청약하는 중복청약 및 하나의 청약사무취급처에 개설된 복수의 계좌를 이용하는 이중청약을 할 수 없으며, 일반청약자가 중복청약을 하는 경우 청약 수량과 관계없이 가장 먼저 접수된 청약만을 유효한 것으로 인정하며, 이중청약을 하는 경우에는 그 전부를 청약하지 않은 것으로 간주하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.중복청약의 적격청약 기준은 아래와 같습니다. 순서 중복청약의 적격청약 기준 청약시간 순으로 가장 우선한 청약 (청약 시간이 동일한 경우. 청약 시간을 확인할 수 없는 경우를 포함한다) 일반청약자의 청약금액이 큰 인수회사의 청약 (청약 시간 및 일반청약자의 청약금액이 동일한 경우) 청약 건수가 가장 적은 인수회사의 청약 증권금융회사는 중복청약의 적격청약 기준에 부합되지 않는 나머지 청약을 부적격한 청약으로 판단하여, 대표주관사에 청약 마감일 다음날까지 통보하여야 하며 대표주관사는 증권금융회사로부터 부적격한 청약으로 통보받은 청약에 대해서 공모주식을 배정하지 아니하여야 합니다. 또한 해당 청약증거금의 반환은 증권금융회사의 통보 이후에 진행되어야 합니다. 주6) 분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나「코스닥시장 상장규정」 제28조제1항제1호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규상장을 못할 경우, 경과이자는 청약자에게 반환되지 않으며, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다. 나. 모집 또는 매출의 절차 (1) 공모의 일자 및 방법 구분 일자 공고방법 수요예측 안내공고 2024년 09월 05일(목) 인터넷 공고 주1) 모집가액 확정공고 2024년 09월 13일(금) 인터넷 공고 주2) 청약공고 2024년 09월 20일(금) 인터넷 공고 주2) 배정공고 2024년 09월 25일(수) 인터넷 공고 주3) 주1) 수요예측 안내공고는 2024년 09월 05일 대표주관회사인 대신증권㈜의 홈페이지(www.daishin.com)에 게시함으로써 개별 통지에 갈음합니다. 주2) 모집가액 확정공고는 2024년 09월 13일 대표주관회사 대신증권㈜의 홈페이지(www.daishin.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하며, 청약공고는 2024년 09월 20일 주식회사 셀비온 홈페이 지( 및 대표주관회사인 대신증권㈜의 홈페이지(www.daishin.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다. 주3) 일반청약자에 대한 배정공고는 2024년 09월 25일 대표주관회사인 대신증권㈜의 홈페이지(www.daishin.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다. 주4) 일반청약자의 경우 청약증거금이 배정금액에 미달하는 경우 동 미달금액에 대하여 납입일(2024년 09월 25일)에 청약처를 통하여 추가납입을 하여야 합니다. 그렇지 않은 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정받게 됩니다. 단, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제11항 개정에 따라, 균등방식배정 진행과정에서 1차 균등배정 이후 균등배정자에 대한
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추가납입이 필요할 경우, 추가납입의 기한 및 추가납입 미이행 물량의 처리 방식에 대해서는 각 청약취급처인 인수회사별로 달리 정할 수 있습니다.한편, 금번 공모의 경우 일반청약자가 각 청약사무취급처에 개설된 계좌에 동시에 청약하는 중복청약 및 하나의 청약사무취급처에 개설된 복수의 계좌를 이용하는 이중청약을 할 수 없으며, 일반청약자가 중복청약을 하는 경우 청약 수량과 관계없이 가장 먼저 접수된 청약만을 유효한 것으로 인정하며, 이중청약을 하는 경우에는 그 전부를 청약하지 않은 것으로 간주하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.중복청약의 적격청약 기준은 아래와 같습니다. 순서 중복청약의 적격청약 기준 청약시간 순으로 가장 우선한 청약 (청약 시간이 동일한 경우. 청약 시간을 확인할 수 없는 경우를 포함한다) 일반청약자의 청약금액이 큰 인수회사의 청약 (청약 시간 및 일반청약자의 청약금액이 동일한 경우) 청약 건수가 가장 적은 인수회사의 청약 증권금융회사는 중복청약의 적격청약 기준에 부합되지 않는 나머지 청약을 부적격한 청약으로 판단하여, 대표주관사에 청약 마감일 다음날까지 통보하여야 하며 대표주관사는 증권금융회사로부터 부적격한 청약으로 통보받은 청약에 대해서 공모주식을 배정하지 아니하여야 합니다. 또한 해당 청약증거금의 반환은 증권금융회사의 통보 이후에 진행되어야 합니다. 주5) 상기 일정은 추후 공모 및 상장 일정에 따라서 변동될 수 있음을 유의하시기 바랍니다. (2) 수요예측에 관한 사항 「I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 - 다. 수요예측에 관한 사항」부분을 참고하시기 바랍니다. 다. 청약에 관한 사항 (1) 청약의 개요 모든 청약자는「금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률」에 의한 실명자이어야 하며, 해당 청약사무취급처에 소정의 주식청약서를 청약증거금(단, 기관투자자의 경우 청약증거금이 면제됨)과 함께 제출하여야 합니다. (2) 일반청약자의 청약 일반청약자 청약은 해당 청약사무취급처에서 사전에 정하여 공시하는 청약방법에 따라 청약기간에 소정의 주식 청약서를 작성하여 청약증거금과 함께 이를 해당 청약사무취급처에 제출하여야 합니다. 한 청약사무취급처 내에서의 이중청약은 불가능합니다.2021년 6월 20일 이후 증권신고서 제출분부터 중복청약이 금지 되었습니다. 즉, 일반청약자는 각 청약사무취급처에 개설된 계좌에 동시에 청약하는 중복청약 및 하나의 청약사무취급처에 개설된 복수의 계좌를 이용하는 이중청약을 할 수 없으며, 일반청약자가 중복청약을 하는 경우 청약 수량과 관계없이 가장 먼저 접수된 청약만을 유효한 것으로 인정하며, 이중청약을 하는 경우에는 그 전부를 청약하지 않은 것으로 간주하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.※ 청약사무취급처: 대신증권㈜ 본ㆍ지점 (3) 일반청약자의 청약 자격 일반청약자의 청약자격은 증권신고서 작성 기준일 현재 아래와 같으며, 동 사항은 향후 변경 될 수 있습니다. 청약자격이 변경되는 경우 인수인의 홈페이지를 통하여 고지하도록 하겠습니다. 구분 중복여부 확인기준 식별정보 개인(내국인 및 재외국민) 주민등록번호 법인 등 사업자등록번호, 고유번호 외국인 외국인등록번호 투자등록번호* 비거주자로서 외국인등록번호가 없는 경우 국내거소신고번호 * 외국국적동포로서 외국인등록번호가 없는 경우 [대신증권㈜의 일반청약자 및 우대청약자 청약자격] 구분 내용 청약자격 오프라인 청약 - 청약기간 내 정상 계좌 보유중인 고객 중 프라임(정기등급) 이상(프라임 등급(정기등급) : 직전 분기 자산 평잔 1천만원 이상* 오프라인 청약 : 영업점 내방 및 유선청약 온라인 청약 - 청약개시일 현재 계좌 보유중인 모든 고객 * 온라인 청약 : 홈페이지, HTS, MTS, ARS 청약한도우대기준 청약 한도 자격 요건 우대(200%) ① 고객등급 HNW등급 이상 개인고객(HNW 등급(정기등급) : 직전 분기 자산 평잔 1억원 이상 개인고객)② 연금 저축(펀드) 계좌 직전 월 말잔 4백만원(CIF기준)이상(예수금 제외)③ 펀드 평가금액 직전 월 말잔 기준 5천만원(CIF기준) 이상(단, 로보펀드의 경우
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1천만원 이상)④ 개인형퇴직연금(IRP) 계좌 직전월 말잔 4백만원(CIF기준)이상 (예수금 제외) ⑤ 타사대체 순입고 1천만원 이상 (직전월 포함 3개월 합산) ⑥ 국내 및 해외주식 거래 1천만원 이상 (직전월 포함 3개월 평균)⑦ 중개형 ISA계좌 순납입 1천만원 이상 고객(순납입 = 총입금 - 총출금) ※ 우대고객 중 오프라인 청약 고객은 연금보유고객이라도 기본 청약자격(프라임등급)이상 충족 할 것 유의사항(온/오프라인 동일) 청약기간 내 정상 계좌 보유하고 있는 고객에 한하여 청약 가능 청약수수료 구분 HNW/UHNW FF/패밀리/프라임/클래식 오프라인(지점/고객센터) 면제 3,000원 온라인(HTS/MTS/홈페이지/ARS) 2,000원 기타사항 - 공모주 미배정 고객 청약수수료 면제 - 법인고객 청약수수료 면제 주1) 고객 정기등급 산출 방법(연4회) - 3월, 6월, 9월, 12월 매월 말일 기준으로 평가하여 다음달 첫 영업일부터 적용 주2) 연금보유고객 (CIF 기준) - 연금저축계좌(직전월 말잔 기준 펀드잔고 4백만원 이상) - 연금저축펀드(직전월 말잔 기준 4백만원 이상) - 연금저축계좌와 연금저축펀드 동시 보유고객은 연금저축계좌 펀드잔고와 연금저축펀드 합산 400만원 이상 주3) 펀드보유고객 (CIF 기준)- 로보펀드는 로보어드바이저 테스트베드를 통과한 펀드 중 당사가 지정한 펀드- 펀드 평가금액 산정 시 예수금 및 연금펀드 제외- 로보펀드 또는 펀드 평가금액 기준 중 하나만 충족해도 우대 적용 주4) 개인형 퇴직 연금(IRP) 보유 고객 (CIF기준)- 개인형퇴직연금(IRP) 보유 고객(직전월 말잔 기준 4백만원 이상) 주5) 중개형 ISA 계좌 보유고객청약일 직전월 말잔(정상계좌에 한함) 주6) 일반청약자의 청약시 "추가납입"에 대한 선택이 필요합니다. 주7) 대신증권을 통하여 청약에 참여하는 일반투자자는 청약 참여 당시, 균등배정 및 비례배정으로 인한 추가납입 의사에 대한 동의를 구합니다. 추가납입 동의 시, 균등배정 물량 내에서 추가납입이 필요한 상황이 발생한 경우 추가납입 의사에 동의한 일반청약자에 한하여 별도의 안내를 하고 있습니다. 해당 안내에 따라 추가납입에 해당하는 금액을 예치하는 경우 해당 수량을 배정받을 수 있으며, 균등배정으로 인한 추가납입은 청약종료일 익영업일 17시에 순차적으로 자동출금 처리됩니다.균등배정 수량 내 추가납입을 진행함에도 불구하고 미청약주식이 발생하는 경우, 동 미청약물량은 비례배정 수량에 합산하여 재배정하며, 비례방식 배정 후에도 미청약물량이 발생하는 경우(일반청약자의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우)에는 일반청약자들의 청약증거금까지 배정하고 동 미청약물량은 주식총액인수계약서에 따라 타 청약자 유형군에 배정하거나 대표주관회사 자기계산으로 인수합니다. (4) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위 ① 일반투자자는 대표주관회사인 대신증권㈜의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. ② 대신증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며, 기타사항은 대신증권㈜가 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다. [대신증권㈜의 일반청약자 배정물량, 청약한도 및 청약증거금률] 구분 일반청약자 배정물량 최고청약한도 청약증거금률 대신증권㈜ 주1) 대신증권(주)의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.□ 우대그룹의 청약한도 : 47,000 주 ~ 57,000 주(200%)□ 일반그룹의 청약한도 : 23,500주 ~ 28,500주(100%) 주2) 대신증권(주)의 일반청약자 청약증거금률은 50%입니다.청약자격의 기준에 관한 사항은 「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약에 관한 사항 - (4) 일반청약자의 청약 자격」을 참고하시기 바랍니다. [대신증권㈜의 일반청약자의 청약단위] 청약주식수 청약단위 20주 이상 ~ 100주 이하 10주 100주 초과 ~ 500주 이하 50주 500주 초과 ~ 1,000주 이하 100주
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1,000주 초과 ~ 5,000주 이하 200주 5,000주 초과 ~ 30,000주 이하 500주 30,000주 초과 1,000주 (5) 기관투자자(고위험고수익투자신탁등 포함)의 청약 ① 대신증권㈜를 통하여 수요예측에 참여한 국내 및 해외 기관투자자 :수요예측에 참가하여 배정 받은 주식에 대한 청약은 청약일인 2024년 09월 20일(금), 09월 23일(월) 08:00~16:00 (한국시간 기준)에 대표주관회사인 대신증권㈜이 정하는 소정의 주식청약서(청약증거금률 0%)를 작성하여 대신증권㈜ 본ㆍ지점에서 청약하거나, 대신증권㈜ 홈페이지(http://www.daishin.com)를 통해 청약하여야 하며, 동 청약 주식에 해당하는 주금을 납입일인 2024년 09월 25일(수) 08:00 ~ 13:00 (한국시간 기준)에 대신증권㈜ 의 본ㆍ지점에 납입해야 합니다.※ 국내 기관투자자 및 해외 기관투자자는 납입일에 배정된 금액의 1.0%에 해당하는청약수수료를 입금하여야 합니다. 청약수수료를 입금하지 않는 경우 미납입으로 간주될 수 있으니 유의하시기 바랍니다. (6) 기관투자자의 추가 청약 수요예측에 참가한 기관투자자 중 기관투자자의 청약 미달을 고려하여 수요예측 결과 배정받은 물량을 초과하여 청약하고자 하는 기관투자자는 전체 기관투자자 배정 물량 범위 내에서 추가 청약이 가능합니다.수요예측에 참여하지 않았거나, 수요예측에 참여하였으나 배정받지 못한 경우에도 공모가액으로 배정을 받기를 희망하는 기관투자자는 대표주관회사에 미리 청약의사를 표시하고 청약일에 추가 청약할 수 있습니다. 다만, 수요예측에서 배정된 수량이 모두 청약된 경우에는 배정받을 수 없습니다.또한, 청약일 종료 후 미청약된 물량에 대해서 납입일 전까지 기관투자자는 추가로 청약을 할 수 있으며, 추가 청약된 물량의 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다. (7) 청약이 제한되는 자 아래「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 1에 해당하는 자가 청약을한 경우에는 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 아니합니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항제4호 및 제5호에 해당하는 자가 배정받은 주식에 대해 6개월 이상의 의무보유를 확약하거나 제5호의 창업투자회사등이 일반청약자의 자격으로 청약하는 경우에는 그러하지 아니합니다. [증권 인수업무 등에 관한 규정] 제9조(주식의배정)④ 제1항에 불구하고 기업공개를 위한 공모주식을 배정함에 있어 대표주관회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게 공모주식을 배정하여서는 아니 된다. 다만, 제4호 및 제5호에 해당하는 자가 배정받은 주식에 대해 6개월 이상의 의무보유를 확약하거나 제5호의 창업투자회사 등이 일반청약자의 자격으로 청약하는 경우에는 그러하지 아니하다. 1. 인수회사 및 인수회사의 이해관계인. 다만, 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사등"이라 한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다. 2. 발행회사의 이해관계인. 다만, 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외한다. 3. 해당 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자 4. 주금납입능력을 초과하는 물량 또는 현저히 높거나 낮은 가격을 제시하는 등 수요예측에 참여하여 제시한 매입희망 물량과 가격의 진실성이 낮다고 판단되는 자 5. 자신이 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년 이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 “주주에 관한 사항”에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사 등 (8) 기타 본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 만약 정정요구 등이 발생할 경우에는 동 증권신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력발생은 정부가 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는
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것을 인정하거나, 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권 투자에 대한 책임은 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다. 라. 청약결과 배정방법 (1) 공모주식 배정비율 ① 우리사주조합: 금번 공모는 우리사주조합에 배정하지 않습니다.② 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함) : 총 공모주식의 70.0% ~ 75.0% (1,337,700주 ~ 1,433,250주)를 배정합니다.③ 일반청약자 : 총 공모주식의 25.00% ~ 30.00% (477,750주 ~ 573,300주)를 배정합니다.④ 상기 ①, ②, ③항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 청약주식수에 비례하여 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다.⑤ 단, 인수회사 및 인수회사의 이해관계인(단,「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다), 발행회사의 이해관계인(단, 동 규정 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다.⑥「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 특히, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제6호에 의거하여 일반청약자에게 공모주식 25%인 477,750주에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약 잔여주식의 일부 또는 전부(최대 공모주식의 5%; 95,550주)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. 다만 금번 공모에는 우리사주조합을 대상으로 청약을 실시하지 않습니다.⑦「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.⑧「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25%이상을 배정합니다.⑨ 다만 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다. (2) 배정 방법 청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사인 대신증권㈜와 발행회사인 주식회사 셀비온이 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.① 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.② 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야 하며 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다. ③ 따라서 금번 IPO는 일반청약자에게 477,750주 이상 573,300주 이하를 배정할 예정이며, 균등방식 배정 예정물량은 238,875주 이상 286,650주 이하입니다 . ④ 일반청약자의 청약방식은 균등방식 배정과 비례방식 배정을 선택하게 하지 않고, 양 방식의 청약을 일괄하여 받는 방식인 '일괄청약방식'입니다. 따라서 일반청약자가비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.⑤ 일괄청약자에 대한 배정은 청약에 참여한 일반청약자 전원에게 균등방식 배정물량을 동일하게 배정하고, 나머지 물량을 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 배정합니다. 단, 이 경우 몫은 동일하게 배정하되 나머지를 추첨 등 합리적인 방식을
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통하여 배정하므로 청약자간 배정에 차이가 발생할 수 있으며 '균등 배정'이 '동일 수량'을 의미하지 않습니다. 아울러 추첨의 경우 우리사주조합 미청약 잔여주식 배정 등으로 균등방식 배정물량이 당첨자 수로 나누어 떨어지지 않는 경우, 동 나머지를 추가 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 배정하므로 동일 수량을 의미하지 않습니다. 다만, 개별 청약자의 청약 주식수가 배정수량보다 작은 경우 청약 주식수까지 배정됩니다. 또한, 총 청약건수가 균등방식 배정주식수를 초과하는 경우, 전체고객 대상으로 무작위 추첨 배정하며, 이에 따라 균등배정으로 1주도 배정받지 못하는 경우가 발생할 수 있습니다.⑥ 균등방식 배정 이후 일반청약자 비례방식 배정 수량은, 균등방식 배정 후 잔여 청약증거금 기준으로 비례하여 안분배정하며, 배정결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 5사6입 등의 원칙에 따라 잔여주를 최소화되도록 배정합니다. 다만, 개별 청약자의 청약 주식수가 배정수량보다 작은 경우 청약 주식수까지 배정됩니다. 비례방식 배정 후 잔여주식이 발생하는 경우 청약을 받은 대표주관회사가 자기계산으로 이를 인수하거나, 소수점이 높은 청약단위 순으로 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 재배정합니다.⑦ 일반투자자(청약자)의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반투자자(청약자)는 동 미달금액을 배정일에 추가납입하여야 하며, 그렇지 않은 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정받게 됩니다. 추가납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 동 미청약주식은 주식총액인수계약서에 따라 타 청약자 유형군에 배정하거나 자기의 계산으로 대표주관회사가 인수합니다.⑧ 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측 후 배정받은 물량 범위 내에서 우선배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.⑨ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각 호(아래)의 어느 하나에 해당하는 자가 청약하는 경우 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 아니합니다. 1. 인수회사(대표주관회사 포함) 및 인수회사의 이해관계인(「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제9호의 규정에 따른 이해관계인을 말함. 다만, 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사등"이라 한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다.) 2. 발행회사의 이해관계인. 다만, 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외한다. 3. 해당 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자 4. 주금납입능력을 초과하는 물량 또는 현저히 높거나 낮은 가격을 제시하는 등 수요예측에 참여하여 제시한 매입희망 물량과 가격의 진실성이 낮다고 판단되는 자 5. 자신이 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항"에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사등 (3) 배정결과의 통지 일반청약자에 대한 배정결과 각 청약자에 대한 배정내용 및 초과청약금의 환불 또는 미달청약금에 대한 추가납입은 2024년 09월 25일(수) 대표주관회사인 대신증권㈜의 홈페이지(www.daishin.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다. 기관투자자등의 경우에는 수요예측을 통하여 물량을 배정받은 내역과 청약내역이 다른 경우에 한하여 개별통지합니다. 마. 투자설명서 교부에 관한 사항(1) 투자설명서의 교부 및 청약방법 2009년 2월 4일부로 시행된「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제124조에 의거누구든지 증권신고서의 효력이 발생한 증권을 취득하고자 하는자 (전문투자자, 그밖에 아래에서 언급하는 대통령령으로 정하는 자를 제외함)에게 동법 제123조에 적합한 투자설명서를 미리 교부하지 아니하면 그 증권을 취득하게 하거나 매도하여서는 안됩니다. 따라서 본 주식에 투자하고자 하는 투자자는 청약전 투자설명서를 교부받아야 합니다.
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다만, (i) 동법 제9조 제5항의 전문투자자 / (ii) 동법 시행령 제132조에 규정된, 회계법인, 신용평가업자 등 / (iii) 투자설명서를 받기를 거부한다는 의사를 서면, 전화, 전신, 팩스, 전자우편 및 이와 비슷한 전자통신, 그밖에 금융위가 정하여 고시하는 방법으로 표시한 자는 투자설명서의 교부 없이 청약이 가능합니다. (2) 투자설명서의 교부 방법 대표주관회사인 대신증권㈜는 청약자가 실명자임을 확인한 후 투자설명서를 교부하고 투자설명서 교부 사실을 확인한 후 청약을 접수하여야 합니다. 단,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제124조 및 동법 시행령 제132조에 의해 투자설명서 교부 의무가 면제되는 대상인 전문투자자, 수령거부 의사를 표시한 자, 회계법인, 신용평가업자, 기타 전문가 등은 제외합니다.(가) 본 청약에 참여하고자 하는 투자자는 청약 전 반드시 투자설명서를 교부받은 후 교부확인서에 서명하여야 하며, 투자설명서를 교부받지 않고자 할 경우, 투자설명서 수령거부의사를 서면 등으로 표시하여야 합니다.(나) 투자설명서 교부를 받지 않거나, 수령거부의사를 서면 등으로 표시하지 않을 경우 본 청약에 참여할 수 없습니다.1) 투자설명서의 교부를 원하는 경우 [대신증권㈜ 투자설명서 교부 방법] 구분 투자설명서 교부형태 기관투자자 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제132조에 의해 투자설명서 교부 면제됨 우리사주조합 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제132조에 의해 투자설명서 교부 면제됨 일반청약자 1), 2)와 3)을 병행1) 본 공모의 청약취급처인 대신증권㈜의 본ㆍ지점에서 청약하실 경우에는 서면에 의한 투자설명서를 교부받으실 수 있습니다. 다만, 영업점 내방을 통해 투자설명서를 교부받은 후에는 반드시 투자설명서의 수령 확인서를 제출하셔야 합니다. 투자설명서 교부를 원하지 않는 경우에는 반드시 대신증권㈜본ㆍ지점에 내방하시어, 투자설명서의 교부를 거부한다는 의사를 서면으로 표시하여야 청약이 가능합니다.2) 대신증권㈜ 홈페이지나 HTS에서 교부① CYBOS5 이용시 4727 청약약정 승인신청을 한 후 온라인서비스>공모주청약>4778 공모주 청약으로 청약을 진행하며 전자문서에 의한 투자설명서 교부에 동의하고, 지정한 전자매체에 다운로드 후, 다운로드 사실을확인해야만 투자설명서가 교부되며 청약이 가능합니다.② 홈페이지 이용시 청약약정승인신청을 한후 인터넷뱅킹>청약>공모주청약신청의 절차로 진행하여 전자문서에 의한 투자설명서 교부에 동의하고, 지정한 전자매체에 다운로드 후, 다운로드 사실을 확인해야만 투자설명서가 교부되며 청약이 가능합니다.3) 대신증권㈜ 본지점에서 이메일로 교부(유선청약시)유선청약은 대신증권㈜ 본지점에 내방하여 유선청약 약정을 하신 고객에게 가능합니다. 유선으로투자설명서 수령ㆍ거부 의사를 나타내야 하며 수령시 대신증권㈜ 이메일로 고객에게 투자설명서를 발송하여 수신확인 후 청약을 진행할 수 있으며 수령거부의 경우에는 대신증권㈜ 직원에게 수령거부의사를통해 직원이 수령거부에 표시하고 위험고지를 한 후 청약을 진행하실 수 있습니다. 2) 투자설명서의 교부를 원하지 않는 경우「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제132조 및 「금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정」 제2-5조제2항에 의거 투자설명서 교부를 원하지 않는 경우에는 반드시 대표주관회사에 투자설명서의 교부를 거부한다는 의사를 서면, 전화, 전신, 팩스, 전자우편 및 이와 비슷한 전자통신, 그밖에 금융위원회가 정하여 고시하는 방법으로 표시하여야 청약이 가능합니다. (3) 투자설명서 교부 의무의 주체 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의거 금번 청약에 대한 투자설명서 교부 의무는 발행회사인 주식회사 셀비온에 있습니다. 다만, 투자설명서 교부의 효율성 제고를 위해 총액인수계약에 따라 실제 투자설명서 교부는 청약취급처인 대표주관회사 대신증권㈜ 본ㆍ지점에서 상기와 같은 방법으로 수행합니다. □ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률제124조 (정당한 투자설명서의 사용)① 누구든지 증권신고의 효력이 발생한 증권을 취득하고자
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하는 자(전문투자자, 그 밖에 대통령령으로 정하는 자를 제외한다)에게 제123조에 적합한 투자설명서(집합투자증권의경우 투자자가 제123조에 따른 투자설명서의 교부를 별도로 요청하지 아니하는 경우에는 제2항제3호에 따른 간이투자설명서를 말한다. 이하 이 항 및 제132조에서 같다)를 미리 교부하지 아니하면 그 증권을 취득하게 하거나 매도하여서는 아니 된다. 이 경우 투자설명서가 제436조에 따른 전자문서의 방법에 따르는 때에는 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 때에 이를 교부한 것으로 본다.1. 전자문서에 의하여 투자설명서를 받는 것을 전자문서를 받을 자(이하 "전자문서수신자"라 한다)가 동의할 것2. 전자문서수신자가 전자문서를 받을 전자전달매체의 종류와 장소를 지정할 것3. 전자문서수신자가 그 전자문서를 받은 사실이 확인될 것4. 전자문서의 내용이 서면에 의한 투자설명서의 내용과 동일할 것 □ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령제132조(투자설명서의 교부가 면제되는 자)법 제124조제1항 각 호 외의 부분 전단에서 "대통령령으로 정하는 자"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 말한다.1. 제11조제1항 제1호 다목부터 바목까지 및 같은 항 제2호 각 목의 어느 하나에 해당하는 자1의2. 제11조제2항제2호 및 제3호에 해당하는 자2. 투자설명서를 받기를 거부한다는 의사를 서면, 전화, 전신, 팩스, 전자우편 및 이와 비슷한 전자통신, 그 밖에 금융위원회가 정하여 고시하는 방법으로 표시한 자 □ 금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정제2-5조(설명의무 등)1. (생략)2. 금융투자회사는 일반투자자를 대상으로 투자권유를 하는 경우에는 해당 일반투자자가 서명 또는 기명날인의 방법으로 설명서(제안서, 계약서, 설명서 등 명칭을 불문하며, 법 제123조제1항에 따른 투자설명서 및 집합투자증권의 경우 법 제124조제2항제3호에 따른 간이투자설명서를 포함한다. 이하 같다)의 수령을 거부(법 제123조제1항에 따른투자설명서 및 법 제124조제2항제3호에 따른 간이투자설명서의 경우 영 제132조제2호의 방법으로 거부하는 경우를 포함한다)하는 경우를 제외하고는 투자설명사항을 명시한 설명서를 교부하여야 한다. (이하생략) 바. 주금납입장소 대표주관회사는 청약자의 납입주금을 납입기일인 2024년 09월 25일(수)에 하나 은행 신당역지점 에 납입하여야 합니다. 사. 기타의 사항 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(2024년 09월 25일(수))에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납일기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 그 미달금액에 해당하는 배정주식은 대표주관회사가 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우에는 이를 주금납입일 당일(2024년 09월 25일)에 환불합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2024년 09월 25일에 08:00 ~ 13:00 사이에 대표주관회사에 납입하여야 하며, 동 납입금액은 주금납입기일(2024년 09월 25일)에 주금납입금으로 대체됩니다.※ 국내 기관투자자 및 해외 기관투자자는 납입일에 배정된 금액의 1.0%에 해당하는청약수수료를 입금하여야 합니다. 청약수수료를 입금하지 않는 경우 미납입으로 간주될 수 있으니 유의하시기 바랍니다.한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 타 청약자 유형군 및 기관투자자에게 다시 배정할 수 있고, 이후 미청약물량은 대표주관회사가 제2조 제3항에서 정한 인수비율에 따라 개별채무로 인수한다. 단, 대표주관회사는 자기의 계산으로 인수하기 전에 기관투자자로 하여금 위에 따른 미청약 물량을 청약하게 할 수 있습니다.1) 주권교부에 관한 사항① 주권교부예정일 : 청약 결과 주식배정 확정시 대표주관회사에서 공고합니다.② 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률(이하 '전자증권법')이 2019년 09월 16일
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시행되었으며, 전자증권법 시행 이후에는 상장법인의 상장 주식에 대한 실물주권 발행이 금지됩니다. 이에 당사는 금번 공모로 발행하는 주식의 실물주권을 발행하는 대신 전자등록기관에 주식의 권리를 전자등록하는 방법으로 주식을 발행할 예정입니다.따라서 주금을 납입한 청약자 또는 인수인은 계좌관리기관 또는 전자등록기관에 전자등록계좌를 개설하여야 하며, 해당 계좌에 주식이 전자등록되는 방법으로 주식이 발행될 예정입니다. 전자증권법 제35조에 따라 전자등록계좌부에 전자등록된 자는 해당 주식에 대하여 전자등록된 권리를 적법하게 가지는 것으로 추정합니다.2) 전자등록된 주식 양도의 효력에 관한 사항「전자증권법」제35조제2항에 따라 전자등록주식을 양도하는 경우에는 동법 제30조에 따른 계좌간 대체의 전자등록을 하여야 그 효력이 발생합니다. 3) 신주인수권증서에 관한 사항금번 코스닥시장 상장공모는 기존 주주의 신주인수권을 배제한 일반공모 방식이므로신주인수권증서를 발행하지 않습니다.4) 인수인의 정보이용 제한 및 비밀유지대표주관회사는 총액인수계약의 이행과 관련하여 입수한 정보 등을 제3자에게 누설하거나 발행회사의 경영개선 이외의 목적에 이용하여서는 아니됩니다.5) 한국거래소 상장예비심사 신청 승인에 관한 사항당사는 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 상장예비심사신청서를 제출(2024년 04월 03일)하여 한국거래소로부터 상장예비심사 승인 2024년 07월 18일을 받았습니다. 그 결과 금번 공모 완료 후, 신규상장신청 전 상장요건을 충족하게되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하거나 상장재심사 사유에 해당되어 재심사 승인을 받지 못할 경우 한국거래소 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.6) 주권의 매매개시일주권의 신규상장 및 매매개시일은 아직 확정되지 않았으며, 향후 일정이 확정되는 대로 한국거래소 시장 공시시스템을 통하여 안내할 예정입니다.7) 환매청구권「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3제1항의 어느 하나에 해당할 경우 일반청약자에게 환매청구권을 부여하여야 하나, 당사는 금번 공모 시 동 규정 제10조의3 제1항을 적용하지 않음에 따라 환매청구권을 부여하지 않습니다. 자세한 사항은 「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -
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II. 증권의 주요 권리내용 금번 당사 공모주식은 「상법」에서 정하는 액면가액 500원의 기명식 보통주로서 특이사항은 없으며, 당사 정관 상 증권 주요 권리내용은 다음과 같습니다. 1. 액면금액 제6조(1주의 금액) 이 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은 금 오백(500)원으로 한다. 2. 주식에 관한 사항 제5조 (회사가 발행할 주식의 총수) 당 회사가 발행할 주식의 총수는 주로 한다 제7조 (회사의 설립시에 발행하는 주식 총수) 당 회사가 회사설립 시에 발행하는 주식의 총수는 주 주의 금액 원 기준 로 한다 제8조(주권 의 발행과 종류) 회사의 주식은 기명식으로 하고 주권은 주권 주권 주권 주권 주권 주권 주권 주권의 종으로 한다 다만 ' 주식 ,사채 등의 전자등록에 관한 법률 ' 에 따라 주식 등을 전자등록하는 경우에는 동 조항을 적용하지 않는다 제9조(주식 등의 전자등록) 회사는 ' 주식 사채 등의 전자등록에 관한 법률 ' 제 조 제 호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다 제10 조(주 식의 종류, 수 및 내용) ① 회사는 보통주식과 우선주식을 발행할 수 있고 우선주식은 이익배당과 잔여재산 분배에 있어 보통주에 대하여 우선적인 권리를 가진다 ② 우선주식의 발행한도는 주로 한다 ③ 우선주식에 대한 최저배당률은 주식의 발행가액을 기준으로 연 에서 범위 이내에서 발행시에 이사회가 정한다 ④ 이사회는 발행시에 우선주식에 대하여 제 항의 규정에 의한 배당을 하고 보통주식에 대하여 우선주식의 배당률과 동률의 배당을 한 후 잔여배당가능 이익이 있으면 보통주식과 우선주식에 대하여 동등한 비율로 배당하도록 정할 수 있다 ⑤ 이사회는 발행시에 우선주식에 대하여 제 항의 규정에 의한 배당을 하지 못한 사업연도가 있는 경우에는 미배당 분은 누적하여 다음 사업연도의 배당 시에 우선하여 배당하도록 정할 수 있다 ⑥ 우선주식의 의결권은 발행시에 이사회가 정한다 ⑦ 우선주식의 존속기간은 발행일로부터 년 이내의 범위에서 발행시에 이사회가 결정할 수 있으며 동 존속기간 경과 후 우선주식은 보통주식으로 전환된다 다만 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당이 완료될 때까지 그 기간은 연장된다 3. 신주인수권에 관한 사항 제13조(신주인수권) ① 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다 ② 제 항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다 발행주식총수의 분의 을 초과하지 않는 범위내에서 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 발행하는 주식총수의 분의 범위 내에서 우리사주조합원에게 신주를 우선배정하는 경우 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 주식예탁증서 (DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우 발행주식총수의 분의 을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우 발행주식총수의 분의 을 초과하지 않는 범위 내에서 기술도입 연구개발 생산 · 판매 · 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 주권을 신규로 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 재무구조의 개선 합병 등 회사의 경영상의 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제 조의 에 따라 기업공개를 위한 대표주관업무 수행의 보상으로 대표주관회사에게 부여하는 경우 ③ 주주가 신주인수권의 일부 또는 전부를 포기하거나 상실한 경우와 실주발행에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다 4. 주식매수선택권에 관한 사항 제14조(주식매수선택권) ① 회사는 임 · 직원에게 발행주식총수의 분의 의 범위 내에서 주식매수선택권을 주주총회의 특별결의에 의하여 부여할 수 있다 다만 상법 규정에 따라 발행주식총수의 분의 범위내에서
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이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할수 있다 이 경우 주식매수선택권은 경영성과 또는 주가지수 등에 연동하는 성과변동형으로 부여할 수 있다 ② 제 항 단서의 규정에 따라 이사회 결의로 주식매수선택권을 부여한 경우에는 그 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 얻어야 한다 ③ 제 항 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립 경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사 감사 또는 피용자 및 상법 시행령 제 조 제 항이 정하는 관계회사의 이사 감사 또는 피용자로 한다 다만 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다 또한 상법 제 조의 제 항의 최대주주와 그 특수관계인 및 주요주주와 그 특수관계인에게는 주식매수선택권을 부여할 수 없다 다만 회사 또는 관계회사의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자 그 임원이 계열회사의 상무에 종사하지 아니하는 이사, 감사인 경우를 포함한다 에게는 주식매수선택권을 부여할 수 있다 ④ 주식매수선택권의 행사로 교부할 주식 주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 경우에는 그 차액의 산정기준이 되는 주식을 말한다 은 제 조의 주식 중 주식매수선택권을 부여하는 주주총회 결의로 정한다 ⑤ 임원 또는 직원 인에 대하여 부여하는 주식매수선택권은 발행주식총수의 분의 을 초과할 수 없다 ⑥ 주식매수선택권을 부여 받은 자는 제 항의 결의일로부터 년 이상 재임 또는 재직하여야 권리를 행사할 수 있다 ⑦ 회사는 주식매수선택권을 다음 각 호의 에서 정한 방법으로 부여한다 주식매수선택권의 행사가격으로 보통주식 또는 종류주식 을 발행하여 교부하는 방법 주식매수선택권의 행사가격으로 보통주식 또는 종류주식 의 자기주식을 교부하는 방법 주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 방 법 ⑧ 주식매수선택권은 제 항의 결의일로부터 년이 경과한 날로부터 행사가능하며 행사가능일로부터 년 내에 행사할 수 있다 ⑨ 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다 당해 임 · 직원이 주식매수선택권을 부여 받은 후 임의로 퇴임하거나 퇴직한 경우 당해 임 · 직원이 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 초래하게 한 경우 회사의 파산 또는 해산 등으로 주식매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우 기타 주식매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우 ⑩ 주식매수선택권 행사로 인하여 발생한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제 조의 규정을 준용한다 5. 배당에 관한 사항 제10조(주 식의 종류,수 및 내용) ④ 이사회는 발행시에 우선주식에 대하여 제 항의 규정에 의한 배당을 하고 보통주식에 대하여 우선주식의 배당률과 동률의 배당을 한 후 잔여배당가능 이익이 있으면 보통주식과 우선주식에 대하여 동등한 비율로 배당하도록 정할 수 있다 제60조(이익배당) ① 이익배당은 금전 또는 주식으로 할 수 있다 ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다 ③ 제 항의 배당은 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 하거나 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급하며 기준일을 정한 경우 그 기준일의 주 전에 이를 공고하여야 한다 ④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다 6. 의결권에 관한 사항 제30조(주주의 의결권) 주주의 의결권은 주마다 개로 한다 제31조(상호주에 대한 의결권 제한) 회사 모회사와 자회사 또는 자회사가 다른 회사의 발행주식총수의 분의 을 초과하는 주식을 가지고 있는 경우 그 다른 회사가 가지고 있는 본 회사의 주식은 의결권이 없다 제32조(의결권의 불통일행사) ① 개 이상의 의결권을 가지고 있는 주주가 의결권의 불통일행사를 하고자 할 때에는 회일의 일전에 회사에 대하여 서면 또는 전자문서로 그 뜻과 이유를 통지하여야 한다 ② 회사는 주주의 의결권의 불통일행사를 거부할 수 있다 그러나 주주가 주식의 신탁을
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인수하였거나 기타 타인을 위하여 주식을 가지고 있는 경우에는 그러하지 아니하다 제33조(의결권의 행사) ① 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다 ② 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 의결권행사에 관한 서면에 필요한 사항을 기재하여 회일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다 ③ 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있으며 이 경우 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면 위임장 을 제출하여야 한다 ④ 회사는 이사회의 결의로 주주가 총회에 출석하지 아니하고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있다 ⑤ 회사가 제 항에 따라 전자적 방법에 의한 의결권행사를 정한 경우에 주주는 주주 확인절차 등 대통령령으로 정한 바에 따라 의결권을 행사할 수 있다 ⑥ 동일한 주식에 관하여는 제 항에 따라 의결권을 행사하는 경우 전자적 방법 또는 서면 중 어느 하나의 방법을 선택할 수 있다 ⑦ 제 항부터 제 항까지의 규정은 의결권 없는 주주에게는 적용하지 아니한다 제34조(주주총회의 결의방법) 주주총회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 분의 이상의 수로써 한다 제35조(주주총회의 의사록) ① 주주총회의 의사에는 의사록을 작성하여야 한다 ② 의사록에는 그 경과요령과 결과를 기재하고 의장과 출석한 이사가 기명날인 또는 서명을 하여 본점과 지점에 비치한다
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IV. 인수인의 의견 분석기관의 평가의견 ) - 1. 공모가격에 대한 의견 라 추정 당기순이익 산정내역 』을 참고 하시기 바랍니다 [ 당사 추정실적 세부내역 ] 단위 백만원 과목 년 (E) 년 (E) 년 (E) 년 (E) 년 (E) 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업이익 손실 영업외손익 법인세비용차감전순이익 손실 법인세비용 당기순이익 손실 당사는 금번 상장 공모를 통한 자기자본 증가에 따라 ' 자본잠식 자기자본 ' 요건에 해당될 가능성은 높지 않다고 판단됩니다 그러나 예기치 않은 사업 진행 지연 등에 따른 실적 시현 차질이 발생할 경우 해당 요건에 따라 관리종목으로 지정될 수 있으니 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다 당사는 위와 같이 내외부의 객관적인 자료를 바탕으로 합리적인 수준에서 미래 영업실적을 추정했습니다 그럼에도 불구하고 당사가 상기 사업계획을 달성하지 못할 가능성이 있습니다 이는 당사가 증권신고서 현재 시점에서 미래 영업실적을 예상했으나 경기 변동성 산업 내 투자 불확실성 증대로 인한 투자 심리 악화 목표 시장 내 경쟁 심화 유관 정책과 규제의 개정 대외적인 변수 등으로 인한 고객사 임상 일정의 순연 고객사의 임상 실패 및 투자금 부족으로 인한 임상 일정의 중단 등 당사가 증권신고서 제출일 현재 예측하기 어려운 체계적 위험이 미래에 발생할 수 있기 때문입니다 이와 같이 당사의 노력에도 불구하고 당사의 사업이 계획대로 진행되지 않는 등 대내외적인 이유로 당사의 매출액은 변동 가능성이 존재할 수 있으니 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다 다 사업계획에 근거한 추정손익 미달성 위험 당사는 년 반기말 현재 재무제표에 따르면 매출액 백만 원 영업손실 백만 원 당기순손실 백만 원을 기록하였습니다 현재 증권신고서 제출일 기준으로 당사는 년 연간 예상 매출액 백만 원 예상 영업손실 및 당기순손실 각각 백만 원을 목표로 하고 있습니다 또한 년에는 예상 매출액 백만 원 예상 영업손실 및 당기순손실 각각 백만 원 년에는 매출액 백만 원 영업이익 및 당기순이익 백만 원을 달성할 계획입니다 당사는 보유한 영업 데이터와 시장 환경 등 객관적인 정보를 바탕으로 합리적인 사업계획을 수립하였으나 예상치 못한 경기 변동 시장 환경 변화 등의 외부 요인 및 계획 중인 신약의 조건부 시판 허가 지연 등이 발생할 경우 매출 변동성이 증가하여 실제 실적이 추정치에 미달할 가능성이 있습니다 이러한 추정치와 실제 실적 간의 차이는 당사가 통제할 수 없는 외부 사정 또는 기술 성장 기업 고유의 특성에 기인하며 이러한 가능성을 원천적으로 차단하기 어려운 측면이 있습니다 따라서 투자자들께서는 추정 실적이 달성되지 않을 위험이 존재함을 유의하시기 바랍니다 만일 당사가 제시한 추정치와 실제 실적치 간의 차이가 발생하는 경우 당사는 상장 이후 공시할 사업보고서에 그 사실을 충실히 기재하고 괴리율이 를 초과할 경우 그 원인도 상세히 기재할 예정입니다 당사의 매출액은 기준 년 백만원 년 백만원 년 백만원원을 기록하였으며 년 반기에는 백만원을 기록하였습니다 증권신고서 제출일 현재 당사는 국내 제넥릭의약품 판매와 CDMO 서비스 사업을 영위하고 있습니다 [ 최근 개년 및 년 반기 요약 손익계산서 ] 단위 백만원 구 분 년 제 기 년 제 기 년 제 기 년 반기 제 기 업종평균 매출액 매출액성장률 주 년 반기 매출액 성장률의 경우 연환산 수치로 산출하였습니다 주 업종평균 비율은 한국은행에서 발간한 “2022 년 기업경영분석 ” 의 C21 의료용 물질 및 의약품 중소기업 기준입니다 설립 이후 당사는 꾸준히 신규 품목을 확대하며 매출 증대에 주력했으나 현재 개발 중인 신약 파이프라인에서 매출이 발생하지 않아 지속적인 영업 손실을 기록하고 있습니다 이에 따라 당사는 주요 파이프라인인 의 조건부 시판 허가를 통해 상업화를 추진하고 있습니다 의 품목 허가는 년 분기를 목표로 하고 있으며 이를 통해 년부터 매출을 실현할 계획입니다 본격적인 판매가 시작되는 년에는 영업이익을 달성할 것으로 예상됩니다 당사 파이프라인인 의 매출 추정은 다음과 같은 방식으로
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이루어졌습니다 대상 환자 수 파악 : mCRPC 환자 중 기존 모든 치료에 불응하는 환자의 수를 기반으로 시장 규모를 추정했습니다 이 환자 수는 전립선암 환자 수의 증가와 함께 매년 증가할 것으로 예상됩니다 시장 점유율 설정 플루빅토가 미국 시장에서 기록한 첫해 시장 점유율 를 기준으로 당사 약물의 효과가 플루빅토와 유사할 경우 약 의 시장 점유율을 달성할 수 있다고 가정하였습니다 이를 바탕으로 년에는 의 시장 점유율로 시작하여 , 플 루빅토의 시장잠유율이 매년 씩 점유율이 증가해 년에는 의 시장 점유율을 목표로 했습니다 처방 환자 수 계산 예상 시장 점유율을 바탕으로 각 해의 처방 환자 수를 산출하였습니다 임상 상 진행으로 인해 년부터 년까지는 임상에 참여하는 환자 수를 처방 환자 수에서 제외하여 정확한 처방 환자 수를 추정했습니다 환자당 투약 횟수 결정 플루빅토의 글로벌 임상시험 데이터를 참고하여 환자당 평균 회의 투약 횟수를 가정했습니다 이는 매출액을 추정하는 데 중요한 요소로 작용했습니다 투여주기 보정 판매 바이알 수 계산 환자당 평균 회의 투약이 주 간격으로 이루어진다고 가정하여 연간 판매 바이알 수를 조정하였습니다 이 계산은 환자의 치료 주기에 맞추어 판매를 조정하여 보다 정확한 매출 예측을 가능하게 했습니다 이는 특히 매출의 계절적 변동을 고려하여 연간 총 판매량을 정밀하게 산출하는 데 기여했습니다 매출액 계산 각 해의 투여주기 보정된 판매 바이알 수에 약가를 곱하여 연간 매출액을 추정했습니다 약가는 플루빅토 비급여 가격의 를 반영하여 만 원으로 설정하였습니다 [ 당사 약물과 플루빅토의 효과가 유사할 경우 예상 매출 추정 ] (단위: 명, %, 원, 백만원) 년도 2026(E) 2027(E) 타겟 환자 수 M/S 처방환자수 상 환자수 환자당 투여 횟수 판매 바이알 수 투여주기 보정 판매 바이알 수 약가 플루빅토 비급여 약가 X 90%) 매출액 단위 백만원 [ 당사 추정실적 세부내역 ] (단위: 백만원) 과목 2024년 7월 년 (E) 년 (E) 년 (E) 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업이익 손실 영업외손익 법인세비용차감전순이익 손실 법인세비용 당기순이익 손실 주) 2024년 7월 수치는 당사 가결산 자료이며, 당사는 분기 결산을 하기에 7월 수치에 대한 손익은 기입하지 않았습니다. 당사는 위와 같이 내외부의 객관적인 자료를 바탕으로 합리적인 수준에서 미래 영업실적을 추정했습니다 그럼에도 불구하고 당사가 상기 사업계획을 달성하지 못할 가능성이 있습니다 이는 당사가 증권신고서 현재 시점에서 미래 영업실적을 예상했으나 경기 변동성 산업 내 투자 불확실성 증대로 인한 투자 심리 악화 목표 시장 내 경쟁 심화 유관 정책과 규제의 개정 대외적인 변수 등으로 인한 고객사 임상 일정의 순연 고객사의 임상 실패 및 투자금 부족으로 인한 임상 일정의 중단 등 당사가 증권신고서 제출일 현재 예측하기 어려운 체계적 위험이 미래에 발생할 수 있기 때문입니다 이와 같이 당사의 노력에도 불구하고 당사의 사업이 계획대로 진행되지 않는 등 대내외적인 이유로 당사의 매출액은 변동 가능성이 존재할 수 있으니 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다 만일 상장 이후 당사가 제시한 추정 실적과 실제 실적치 간의 차이가 발생하는 경우 당사는 상장 이후 공시할 사업보고서에 그 사실을 충실히 기재하고 괴리율이 를 초과할 시에는 사업보고서에 그 원인을 상세하게 기재할 예정입니다 라 재무안정성 악화에 따른 위험 당사가 영위하고 있는 신약 연구개발 사업은 후보 물질 발굴부터 임상 진행 품목허가까지 대규모의 자금이 소요되는 사업입니다 당사는 원활한 연구개발 진행을 위해 수차례 증자를 통해 자금을 조달하였으며 이를 통해 재무안정성을 개선하고자 노력하였습니다 다만 당사의 경우 신약 연구개발 업체 특성 상지속적인 연구개발 활동으로 인한 관련 비용이 발생함에 따라 적자가 지속되고 있습니다 당사는 년 반기 기준 유동비율 로 년 동업종 평균 대비 양호한 수치이나 부채비율은 를 기록하며 동업종 평균 대비 부족한 수치를 보이고 있습니다 차입금의존도
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역시 년 반기 기준 로 동업종 평균 대비 높은 수치를 보여 높은 수준의 재무안정성을 보유하고 있는 상황은 아닙니다 또한 당사는 연구개발 기반의 바이오 벤처기업으로서 설립 이후 증권신고서 제출일까지 영업이익을 시현한 적이 없으며 지속적으로 음 의 영업 현금흐름을 기록하고 있습니다 상장을 통한 공모자금의 조달 안정적인 매출 달성 등을 통해 재무안정성 및 안정적현금흐름을 달성할 것으로 기대하고 있습니다 하지만 신규파이프라인의 개발 지연 매출 성장세의 둔화 연구개발비 증가 등의 상황이 발생할 가능성이 존재하며 이로 인해 영업적자 및 영업활동으로 인한 현금흐름의 흑자전환 실패로 재무안정성 및 유동성이 악화될 수 있습니다 당사가 영위하고 있는 신약 연구개발 사업은 후보 물질 발굴부터 임상 진행 품목허가까지 대규모의 자금이 소요되는 사업입니다 당사는 원활한 연구개발 진행을 위해 설립 초기부터 수차례 유상증자를 통해 자금을 조달하여 재무안정성을 개선하고자 노력하였습니다 다만 당사의 경우 신약 연구개발 업체 특성 상 지속적인 연구개발 활동으로 인한 관련 비용이 발생함에 따라 적자가 지속되고 있습니다 당사의 년 ~2024 년 반기까지의 주요 재무안정성 지표는 다음과 같습니다 [ 최근 개년 및 년 반기 요약 재무제표 ] 단위 백만원 구 분 년 제 기 년 제 기 년 제 기 년 반기 제 기 자산총계 부채총계 자본금 자본총계 매출액 영업손실 당기순손실 [ 최근 개년 및 년 반기 재무안정성 지표 ] 재 무 비 율 년 년 년 년 반기 업종평균 제 기 제 기 제 기 제 반기 유동비율 부채비율 차입금의존도 이자보상배율 배 당좌비율 주 차입금은 단기차입금과 장기차입금으로 산출하였습니다 주 이자보상비율은 이자 지급에 필요한 수익의 창출능력을 측정하기 위한 지표로서 영업손실을 이자비용으로 나누어 산출하였습니다 주 업종평균 비율은 한국은행에서 발간한 “2022 년 기업경영분석 ” 의 C21 의료용 물질 및 의약품 중소기업 기준입니다 당사의 재무제표 및 재무비율 검토 결과 전반적인 재무안정성 지표는 업종 평균 대비 열위한 수준을 기록하고 있습니다 이는 당사가 아직까지 본격적인 매출 성장 및 이익 실현 전 단계의 기업에 해당함에 따른 영향이며 이에 따라 일률적으로 업종 전체 평균 지표와 비교하여 재무안정성을 논하는 데에는 한계가 존재합니다 또한 금번 공모를 통해 현금이 유입되면 상기 재무비율도 개선될 예정입니다 또한 당사는 현금흐름 및 유동성에 대하여 지속적으로 모니터링하며 유동성 이슈가 발생하지 않도록 대응하고 있으나 최근 년간 지속적으로 음 의 영업활동현금흐름을 보이고 있으며 향후 영업 실적이 개선되지 않아 음 의 영업활동현금흐름이 계속 발생할 경우 유동성 리스크가 발생할 가능성이 있습니다 이에 따라 당사의 신규 제품 개발 및 인허가 상황 영업활동 전반에 대한 모니터링이 필요하다고 판단되며 지속적으로 영업 성과의 부정적인 영향으로 음 의 영업활동현금흐름이 발생할 경우 장기적으로 회사의 현금흐름에 문제가 발생할 소지가 있습니다 투자자께서는 회사의 현금흐름 및 유동성 관련 위험요인을 면밀히 검토하시고 투자에 임해주시기 바랍니다 마 핵심 인력 및 핵심기술 노하우 유출위험 당사는 방사선의약품을 연구개발하는 바이오 벤처기업으로 신규 후보물질 발굴 전임상 및 임상시험 수행 등을 위한 구체적이고 전문적인 노하우를 보유한 전문인력 등의 인적자원 의존도가 높은 사업을 영위하고 있습니다 증권신고서 제출일 기준 당사의 임직원 수는 명이며 임직원의 약 인 명이 연구개발 인력에 해당합니다 해당 인력 중 약 에 해당하는 명이 석사 이상의 학위를 보유하고 있으며 당사의 연구개발 분야와 긴밀하게 연관된 전공과 경력을 보유하고 있습니다 당사와 같은 기술 기반의 벤처기업의 경우 우수한 경영진 및 연구 인력을 유치하고 이탈을 방지하는 것이 성공적인 사업 영위 지속과 성장에 필수적인 바 당사는 우수한 연구인력을 유치하기 위해 지속적으로 인력을 충원하고 있으며 핵심 인력의 유지를 위해 총 회에 걸쳐 주식매수선택권을 부여하였습니다 이와 더불어 당사는 특허 등 지식재산권 확보를 통해 핵심
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기술에 대한 권리 보호 전략을 취하고 있으나 핵심 연구인력이 유출될 경우 당사가 축적해 온 기술 노하우 등이 유출될 위험을 배제할 수 없습니다 이 경우 당사의 신약 개발 일정 및 향후 시장성 등에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다 당사가 영위하고 있는 신약물질 발굴 및 신약 개발 사업은 기술수준이 높고 변화의 정도가 빠르기 때문에 연구 인력이 매우 중요하게 작용하여 지속적으로 우수한 인재를 유치하는 것이 회사의 성과를 결정하는 주요한 요소입니다 증권신고서 제출일 현재 당사의 조직도는 아래와 같습니다 [ 당사 조직도 ] 조직도 그림 변경 (1).jpg 당사는 증권신고서 제출일 현재 총 54명의 임직원 중 임원을 포함한 26명의 연구개발인력을 보유하고 있으며, 이 중 박사학위 소지자가 5명, 석사학위 소지자가 17명으로, 연구인력의 약 85%가 석박사급 연구인력에 해당합니다. [ 연구개발인력 구성 ] 학력 박사 석사 학사 기타 합계 인원수 기준 인원수 신고서 제출일 현재기준 당사 연구개발의 핵심연구인력인 연구위원 (CTO, 연구소장 및 연구팀장의 경우 최근 년간 중도퇴사로 인한 변동사항이 없었으며 평균 근속연수는 년 이상입니다 연구팀원의 경우 연간 신규채용 및 중도퇴사에 따른 일부 변동이 있으나 핵심 연구 인력의 장기 근속을 통해 연구 개발 역량과 계속성이 안정적으로 지속되고 있습니다 또한 꾸준한 채용을 통해 연구인력을 확보하고 있습니다 [ 핵심연구인력의 근속연수 ] 소속 직책 이름 입사일자 근속연수 연구본부 CTO 이송진 년 개월 연구본부 연구소장 안광일 년 개월 임상개발팀 팀장 정보라 년 개월 BD 팀 팀장 온승태 년 신약연구 팀 팀장 이명수 년 신약연구 팀 팀장 정지윤 년 개월 바이오팀 팀장 황종태 년 개월 핵심연구인력 근속년수 평균 년 개월 [ 연구팀원 변동 현황 ] 구 분 기초 기말 증감 증감내역 년도 신규채용 명 중도퇴사 명 년도 신규채용 명 중도퇴사 명 년도 신규채용 명 중도퇴사 명 신고서 제출일 현재 신규채용 명 중도퇴사 명 아래와 같이 당사의 연구인력들은 당사가 영위하는 신약개발 분야의 다양한 전문가로 구성되어 있으므로 당사의 연구인력의 수준은 동종업계에서 경쟁사 대비 우수한 수준으로 판단됩니다 [ 당사 기술인력 ] 직위 성명 담당업무 주요경력 주요연구실적 연구 위원 김 권 CTO - KAIST 화학과 박사 천연물 및 유기합성 ㈜코오롱 기술연구소 의약연구실 책임연구원 동국제약㈜ 중앙연구소 수석연구원 ㈜ ST Cube 바이오사업담당 상임고문 주식회사 셀비온 대표이사 (10.07~ 현재 [ 당사 재직시 실적 ] 심뇌혈관질환 진단용 의 대량생산공정 기술개발 및 사업화 산통부 전립선암표적 영상용 신규방사성의약품의 대량생산 공정개발 산통부 전립선특이적막항원을 표적으로한 치료용 신규 방사성의약품 개발 범부처 감시림프절 추적 생체적합 다기능나노프로브의 개발 및 임상실용화 보복부 종양미세환경 타겟 암세포 전이 전 조기 영상진단법 개발 보복부 연구 위원 이송진 CTO 서울대학교 약학 박사 유한양행 임상개발팀 팀장 - CJ 제일제당 제약연구소 의약평가센터장 - CJ 헬스케어 대소공장 제조부서책임자 대한약리학회 제약약리위원장 샤페론 연구기획실장 주식회사 셀비온 전무 (20.12~ 현재 [ 당사 재직시 실적 ] - DGUL 전립선암 치료제 개발 임상 상 희귀의약품 및 GIFT 지정 - FAP 표적 고형암치료제 개발 신규 프로젝트 발굴 및 후보물질 선정 - DPD 뼈 영상진단제 제네릭 제품개발 [ 이외 실적 ] 세대 NCAID 약물 개발 - TPN( 종합영양수액 신제품 출시 위산분비억제 도입 및 개발 신약 임상 상 및 기술수출 중국 지준사 - ALK 억제 억제 /Ras 억제 신약 개 연구 위원 안광일 연구소장 한양대학원 화학과 박사 한경 국립대학교 일반화학 및 실험 강사 한양대학교 일반화학 강사 한국원자력의학원 RI 융합부 방사성의약품연구팀장 두젠바이오 기업부설연구소 연구소장 주식회사 셀비온 상무 (21.05~ 현재 [ 당사 재직시 실적 ] 악성 흑색종 표적 영상용 신규 방사성의약품의 사업화 산통부 뼈 영상진단제 품목
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등록을 위한 콜드 키트 연구 과기부 [ 이외 실적 ] 비교평가용 비금속성 방사성의약품 연구를 위한 I-124 의 생산성 증대 및 국내 공급 체제 구축 진단용방사성동위원소인 Cu-64 의 고품질 대량생산 기술력 확보와 안정적인 국내 공급 체제 구축 수입 대체 효과 및 국내 연구 역량 강화 기여 진단용방사성동위원소인 Zr-89 의 국내 최초 생산 원천기술 확보 관련 특허 방사성동위원소 지르코늄 의 제조 방법 이미징을 위한 체내 안정형 방사성추적자 개발 의 합성 및 EZ-cytox 제품화 연구위원 정재민 CSO 서울대학교 약학 박사 (~89.02) 서울대학교병원 방사선안전관리실장 대한핵의학회 간행이사 서울대학교병원 IRB 위원 대한방사성의약품학회 회장 서울대학교 의과대학 교수 주식회사 셀비온 사외이사 주식회사 셀비온 현재 [ 이외 실적 ] 논문 연구 위원 신차균 고문 오하이오주립대학교 약학 면역학 박사 한국과학기술연구원 유전공학센터 연구원 다나 파버 암 연구소 하버드대학교 연구원 중앙대학교 시스템생명공학과 조교수 부교수 교수 주식회사 셀비온 연구소 고문 (24.03~ 현재 [ 이외 실적 ] 플라스미드 시스템으로 제조된 가짜포미바이러스 및 이의용도 특허 출원 논문 선임 연구원 정보라 임상개발 고려대학교 생명과학과 석사 주식회사 셀비온 종근당바이오 주식회사 셀비온 (22.08~ 현재 [ 이외 실적 ] 논문 선임 연구원 서희정 임상개발 연세대학교 제약산업학 석사 바이오톡스텍 독성시험 노바셀테크놀로지 해외수출 신풍제약 품질관리 이뮨온시아 주식회사 셀비온 (20.09~ 현재 [ 이외 실적 ] 논문 발표 책임 연구원 온승태 연구개발 서울대학교 약학과 석사 보스턴 레뮤엘 샤턱 병원 임상약사 주식회사 셀비온 (18.09~ 현재 [ 이외 실적 ] 논문 Epub 상 미국동부대학교 연구심포지엄 최고의 포스터 상 미국 암 학회 (AACR) 전미 학부대회 최고의 연구 발표 상 선임 연구원 백우주 임상개발 중앙대학교 간호학과 중앙대학교 간호부 중앙대학교 광명병원 고객혁신팀 주식회사 셀비온 (22.08~ 현재 선임 연구원 박보영 임상개발 순천향대학교 간호학과 삼성서울병원 간호부 주식회사 셀비온 (22.09~ 현재 선임 연구원 이명수 연구개발 건국대학교 유기화학 석사 ㈜한불화농 소재사업본부 식품첨가제 합성 와이엠티㈜ 선행연구팀 도금첨가제 개발 주식회사 셀비온 (19.08~ 현재 [ 이외 실적 ] 논문 과 油를 키랄보조기로 이용한 비대칭 합성에 대한 연구 선임 연구원 정지윤 연구개발 성균관대학교 유기화학 석사 기초과학연구소 연구원 연성정밀화학 합성공정개발팀 주임연구원 테오스 연구개발팀 주임연구원 주식회사 셀비온 (19.09~ 현재 [ 이외 실적 ] 논문 선임 연구원 조현준 연구개발 동국대학교 분석화학 석사 동국방사능표준분석 분석연구원 연구원 아이엠디팜 연구원 제제연구 연성정밀화학 생산기술연구소 주임연구원 주식회사 셀비온 (20.11~ 현재 [ 이외 실적 ] 논문 천연유기물과 산화아연의 결합을 통한 나노입자 개발 및 자외선 차단효과 축정 선임 연구원 황종태 연구개발 성균관대학교 의학과 석사 셀인바이오 주식회사 셀비온 (22.03~ 현재 선임 연구원 이주현 연구개발 서강대학교 생명과학 석사 주식회사 셀비온 (21.03~ 현재 [ 이외 실적 ] 논문 벼 현탁 세포에서 재조합 인간 BMP-2 의 발현 선임 연구원 도지민 연구개발 경희대학교 융합의과학 약학석사 프레이저테라퓨틱스 연구원 주식회사 셀비온 (24.03~ 현재 [ 이외 실적 ] 논문 선임 연구원 이다영 연구개발 대진대학교 화학 및 분석화학 석사 연성정밀화학 연구원 화일약품 연구원 주식회사 셀비온 (24.04~ 현재 [ 이외 실적 ] 하이드록시기를 갖는 벤젠고리화합물의 분광학적 정량분석 연구 선임 연구원 최예은 연구개발 대학원 분석독성학 석사 에스티팜 연구원 주식회사 셀비온 (24.07~ 현재 [ 이외 실적 ] 논문 선임 연구원 변건일 연구개발 대학원 화학 석사 태동씨앤에스 서울아산병원 샤페론 주식회사 셀비온 (24.07~ 현재 [ 이외 실적 ] 논문 선임 연구원 김 희서 연구개발 아주대학교
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바이오헬스규제과학 석사 (24.02) 네이처앤바이오텍 연구원 (19.01~23.02) 주식회사 셀비온 (24.08~ 현재 [ 이외 실적 ] 논문 전임 연구원 변나영 연구개발 동신대학교 제약공학 석사 한국유니온제약 연구원 주식회사 셀비온 (24.02~ 현재 [ 이외 실적 ] 논문 - [ 한국식품과학회지 ] 딸기 품종별 추출물의 항산화 활성 및 지표성분 밸리데이션 전임 연구원 이예진 연구개발 울산대학교 화학 석사 주식회사 셀비온 (24.06~ 현재 [ 이외 실적 ] 논문 - mild 한 조건에서 옥사지리딘으로 부터 나이트론 합성법 개발 및 반응 메커니즘 규명 다양한 이 달린 나이트론 합성 논문 출판 예정 전임 연구원 이민 섭 연구개발 - 인제대학교 미생물 및 면역학 석사 (20.02)- 비아이케이테라퓨틱스 연구원 (21.02~22.11)- 주식회사 셀비온 (24.08~현재) [ 이외 실적 ] 논문 연구원 김태완 연구개발 성균관대학교 약학 석사 주식회사 셀비온 (22.01~ 현재 [ 이외 실적 ] 논문 연구원 조병용 연구개발 중앙대학교 시스템생명공학 학사 주식회사 셀비온 (23.01~ 현재 한편 당사는 특허 등 지식재산권 확보를 통해 핵심 기술에 대한 권리 보호에 힘쓰고 있으나 이러한 노력에도 불구하고 당사의 핵심 연구 인력이 외부로 유출됨에 따라 당사가 축적해 온 기술 노하우 등이 유출될 위험을 배제할 수 없습니다 이 경우 당사의 신약 개발 일정 및 영업 활동에 부정적인 영향이 있을 수 있습니다 바 수익성 관련 위험 당사는 정밀의료 및 표적 치료 항암 신약 개발에 중점을 두고 특히 전립선암의 치료 및 진단을 위한 고도의 연구와 개발에 전념하고 있습니다 당사가 중점 개발 중인 약물은 전립선암 혁신치료기술로 식품의약품안전처로부터 개발 단계 희귀의약품으로 지정되어 추후 임상 상 종료 후 조건부시판 허가를 득하여 상업화 후 매출액이 발생할 것으로 기대되고 있습니다 한편 당사는 설립 이후 지속적인 영업손실과 당기순손실을 시현하고 있는데 이는 신약의 출시 전 단계로 지속적인 연구개발이 진행 중임에 기인합니다 현재 연구개발 중인 당사의 파이프라인의 제품 매출이 발생할 것으로 예상하는 년부터는 영업이익을 시현할 수 있을 것으로 전망됩니다 그럼에도 불구하고 당사가 예측하지 못한 대체기술 출현 각국 인허가 지연 글로벌 경기 변동 의약품 시장의 수요 둔화 등 대내외적 부정적인 요인이 발생할 경우 당사의 수익성에 부정적인 영향을 끼칠 수 있습니다 당사는 이러한 경영환경 변화에 적극적으로 대응하고 실적 개선 및 수익성 향상을 위하여 노력할 예정이나 당사의 대응이 적절하지 못할 경우 수익성이 악화될 수 있습니다 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다 당사의 최근 개 사업연도 및 당해 반기 수익성 관련 지표는 아래와 같습니다 [ 최근 개년 및 년 반기 요약 손익계산서 ] 단위 백만원 구 분 년 제 기 년 제 기 년 제 기 년 반기 제 기 업종평균 매출액 매출액성장률 매출원가 매출원가율 매출총이익 손실 매출총이익률 판매비와관리비 영업손실 영업이익률 당기순손실 당기순이익률 주 년 반기 매출액 성장률의 경우 연환산 수치로 산출하였습니다 주 업종평균 비율은 한국은행에서 발간한 “2022 년 기업경영분석 ” 의 C21 의료용 물질 및 의약품 중소기업 기준입니다 당사는 현재 제네릭의약품 판매와 CDMO( 임상시험용의약품 위탁생산 에서 매출이 발생하고 있습니다 년 제네릭의약품 신규 품목의 판매를 시작하며 매출액이 증가하였고 년에는 CDMO 를 수행하지 않아 매출액이 감소하였습니다 안정적인 매출을 확보하기 위해 제네릭의약품 포트폴리오 확대를 위해 꾸준히 신규 품목을 발굴하고 있으며 년 개 이상의 품목을 추가하였습니다 당사는 사업특성 상 제품개발 임상 인허가로 인해 높은 연구개발비를 사용하고 있으며 이는 당사의 수익성에 영향을 미치고 있습니다 다음은 당사의 연구개발비 추이입니다 [ 당사 연구개발비 추이 ] 단위 백만원 구 분 연도 제 기 연도 제 기 년도 제 기 연도 반기 제 반기 매출액 총 사용 연구개발비 국고보조금 판관비계상액 합 계 매출액 대비 비율