chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
아이언디바이스 — [첨부추가]증권신고서(지분증권)

공모 참여실적, 의무보유확약여부 등)' 등을 종합적으로 고려한 후, 대표주관회사인 대신증권㈜이 자율적으로 배정물량을 결정합니다. 자세한 사항은 아래와 같습니다. 구분 주요내용 비고 희망공모가산정방식 희망공모가액 산정과 관련한 구체적인 내용은 「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」-「IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)」-「4. 공모가격에 대한 의견」 부분을 참고하시기 바랍니다. 수요예측참가신청관련사항 1) 최고한도 : "각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액을 신청가격으로 나눈 주식수" 또는 2,187,000주 중 적은 수량 2) 최저한도 : 1,000주3) 수량단위 : 1,000주4) 가격단위 : 100원5) 가격 : 가격 제시 필수 (가격을 제시하지 않고 수량만 제시하는 참여방법 불인정함)6) 의무보유확약기간 선택 : 미확약, 2주일, 1개월, 3개월, 6개월 배정대상 확정공모가액 이상의 가격을 제시한 기관투자자 및 가격 미제시자를 대상으로 질적인 측면을 고려하여 물량 배정함(단. 확정공모가액의 -10% 이내 가격을 제시한 수요예측 참여자 중 확정공모가액으로 배정을 희망하는 자에게도 대표주관회사의 판단하에 배정이 가능) 배정기준 참여가격, 참여시점 및 참여자의 질적인 측면(운용규모, 의무보유확약기간, 공모 참여실적, 가격 분석능력, 투자/매매성향, 수요예측에 대한 기여도 등)을 종합적으로 고려하여대표주관회사가 가중치를 부여하여 자율적으로 배정함 가격미제시분 및 희망 공모가 범위 밖 신청분의 처리방안 1) 가격 미제시 수요예측 참여자 : 인수업무규정 제9조의2제2항에 따라 위탁재산으로 자기 또는 관계인수인이 인수한 증권의 수요예측등에 참여하는 경우에만 가격 미제시 인정함. 2) 희망공모가 범위 밖 신청자 : 해당 제시 가격을 참여 가격으로 100% 인정 주1) 상기 단위 이외의 수량 혹은 가격을 제시하는 수요예측 참가신청은 해당 수량 혹은 가격의 가장 가까운 하위 단위의 수량 혹은 가격을 제시한 것으로 간주합니다. 주2) 금번 수요예측에 있어서는 물량 배정 시 "참여가격, 참여시점 및 참여자의 질적인 측면(운용규모,의무보유확약기간, 공모 참여실적, 가격 분석능력, 투자/매매성향, 수요예측에 대한 기여도 등)을 종합적으로 고려하여 물량 배정이 이루어지는 바, 이러한 조건을 충족하는 수요예측 참여자에 대해서는 최대 수요예측 참여수량 전체에 해당하는 물량이 배정될 수도 있습니다. 따라서, 수요예측 참여 시 이러한 사항을 각별히 유의하여 반드시 각 수요예측 참여자가 소화할 수 있는 실수요량 범위 내에서 수요예측에 참여하시기 바랍니다. 주3) 수요예측 참여자에 대한 물량 배정 시 국내 및 해외 수요예측 참여자에게 통합 배정합니다. 주4) 공모가격 결정 시 수요예측 참여자의 성향 및 가격평가능력 등을 감안하여 가중치를 달리할 수 있습니다. 또한, 과도하게 높거나 낮은 참여가격은 공모가격 결정시 배제하거나 낮은 가중치를 부여할 수 있으며, 가격을 제시하지 않은 수요예측 참여자는 공모가격 결정시 제외됩니다. 한편, 대표주관회사는 집합투자회사에 대하여 물량배정시 집합투자재산, 고유재산, 고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁, 투자일임재산을 각각 구분하여 배정하며, 집합투자재산의 펀드별 물량배정은 각각의 집합투자회사가 자체적으로 마련한 기준에 의해 자율적으로 배정하여야 합니다.특히, 금번 수요예측시「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.대표주관회사는 고위험고수익투자신탁등 자산총액의 20% 범위(자산총액은 해당 고위험고수익투자신탁등을 운용하는 기관투자자가 제출하는 자료를 기준으로 함)내에서 해당 고위험고수익투자신탁등의 참여시점 및 참여자의 질적인 측면(운용규모, 투자성향, 공모 참여실적, 의무보유 확약여부, 자기자본 규모 신뢰도 등)을 종합적으로 고려한 후 대표주관회사가 가중치를 부여하여 공모주식을 배정합니다. 이 경우 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 고위험고수익투자신탁등 참여도, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도
아이언디바이스 — [첨부추가]증권신고서(지분증권)

등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등에 대한 배정비율을달리할 수 있으며, 고위험고수익투자신탁등 배정 물량 중 미배정 물량은 기타 기관투자자에게 배정될 수 있습니다.증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁(사모의 방법으로 설정된 벤처기업투자신탁의 경우 최초 설정일로부터 1년 6개월 이상의 기간 동안 환매가 금지된 벤처기업투자신탁을 말한다)에 공모주식의 25%이상을 배정하며, 해당 투자신탁 자산총액의 100분의 10 이내 범위에서 해당 벤처기업투자신탁의 참여시점 및 참여자의 질적인 측면(운용규모, 투자성향, 공모 참여실적, 의무보유 확약여부, 자기자본 규모 신뢰도 등)을 종합적으로 고려한 후 대표주관회사가 가중치를 부여하여 공모 주식을 배정합니다. 이 경우 자산총액은 해당 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자가 제출한 자료를 기준으로 합니다.고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁의 유효한 수요예측 참여수량이 부족하여 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁에 배정한 공모주식 수량이 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 의무배정 수량을 배정한 것으로 봅니다. 이 경우유효한 수요예측 참여수량이라 함은 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항제4호에 해당하지 아니하는 자(고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자에 한한다)가 수요예측에 참여하여 제출한 물량 중 매입희망 가격이 공모가격 이상으로 제출된 수량을 말합니다. 【증권 인수업무 등에 관한 규정】 제9조(주식의 배정)⑦ 대표주관회사가 제1항제4호 및 제2항제3호·제6호가목에 따라 고위험고수익투자신탁등에 공모주식을 배정함에 있어 수요예측에 참여하여 제출한 매입 희망가격이 공모가격 이상이고, 의무보유확약기간이 동일한 경우 고위험고수익투자신탁등별 배정 수량은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 하여야 하며, 배정금액이 해당 투자신탁 자산총액의 100분의 20(공모의 방법으로 설정·설립된 고위험고수익투자신탁등은 100분의 10)을 초과하여서는 아니된다. 이 경우 자산총액 및 순자산은 해당 고위험고수익투자신탁등을 운용하는 기관투자자가 제출한 자료를 기준으로 산정한다. 1. 수요예측에 참여한 고위험고수익투자신탁등의 순자산의 크기에 비례하여 결정하는 방법 2. 제1호의 방법에 따라 결정된 수량에 공모의 방법으로 설립된 고위험고수익투자신탁등은 110%의 가중치를, 사모의 방법으로 설립된 고위험고수익투자신탁등(투자일임재산 및 신탁재산을 포함한다)은 100%의 가중치를 부여하여 조정수량을 산출한 후, 해당 조정수량의 크기에 비례하여 결정하는 방법 또한,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁(사모의 방법으로 설정된 벤처기업투자신탁의 경우 최초 설정일로부터 1년 6개월 이상의 기간 동안 환매가 금지된 벤처기업투자신탁을 말한다)에 공모주식의 25%이상을 배정하며, 해당 투자신탁 자산총액의 100분의 10 이내 범위에서 해당 벤처기업투자신탁의 참여시점 및 참여자의 질적인 측면(운용규모, 투자성향,공모 참여실적, 의무보유 확약여부, 자기자본 규모 신뢰도 등)을 종합적으로 고려한 후 대표주관회사가 가중치를 부여하여 공모 주식을 배정합니다. 이 경우 자산총액은 해당 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자가 제출한 자료를 기준으로 합니다.고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁의 유효한 수요예측 참여수량이 부족하여 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁에 배정한 공모주식 수량이 이 규정에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 의무배정 수량을 배정한 것으로 본다. 이 경우 유효한 수요예측 참여수량이라 함은 제5조의3제4항에 따라 수요예측등 참여금액이 주금납입능력을 초과하지 아니하는 물량(고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자가 수요예측에 참여하여 제출한 물량에 한한다) 중 매입희망 가격이 공모가격 이상으로 제출된 수량을 말합니다. (11) 수요예측 대상 주식의 배정결과 통보 ① 대표주관회사는 최종 결정된 확정공모가액을 대신증권(주)
아이언디바이스 — [첨부추가]증권신고서(지분증권)

홈페이지(www.daishin.com)에 게시합니다.② 기관별 배정물량은 수요예측 참여기관이 개별적으로 대신증권(주) 홈페이지(www.daishin.com → 인터넷뱅킹 → 청약 → IPO → 배정결과 조회 및 청약)에 접속한 후 배정물량을 직접 확인하여야 하며, 이를 개별통보에 갈음합니다. (12) 기타 수요예측실시에 관한 유의사항 ① 수요예측에 참가하지 않았거나, 수요예측에 참여하였으나 배정받지 못한 경우에도 공모가액으로 배정받기를 희망하는 기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함)등은 대표주관회사에 미리 청약의 의사를 표시하고 청약일에 추가 청약할 수 있습니다. 다만 수요예측에서 배정된 수량에 대한 청약이 모두 완료되는 경우에는 배정받을 수 없습니다.② 상기와 같은 기관투자자에 대한 추가 청약 후 잔여물량이 있을 경우에는 이를 일반청약자 배정 물량에 합산하여 배정할 수 있습니다.③ 수요예측 참여시 참가신청서를 허위로 작성 또는 제출된 참가신청서를 임의 변경하거나 허위자료를 제출하는 자는 참여자체를 무효로 합니다.④ 상기 배정의 결과 불가피한 상황이 발생하여 배정이 원활하지 못할 경우 대표주관회사가 판단하여 배정에 대한 기준을 변경할 수 있습니다. 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 가. 모집 또는 매출 조건 항목 내용 모집 또는 매출주식의 수 기명식 보통주 3,000,000주 주당 모집가액 또는 매출가액 예정가액 확정가액 모집총액 또는 매출총액 예정가액 확정가액 청약 단위 주2) 청약기일주3) 기관투자자(고위험고수익투자신탁등 포함) 개시일 2024년 08월 07일(수) 종료일 2024년 08월 08일(목) 일반투자자 개시일 2024년 08월 07일(수) 종료일 2024년 08월 08일(목) 청약증거금주4) 기관투자자(고위험고수익투자신탁등 포함) 일반투자자 납입기일 2024년 08월 12일(월) 주1) 주당 모집 및 매출가액대표주관회사인 대신증권㈜와 발행회사인 주식회사 아이언디바이스가 협의하여 제시한 희망공모가액 중 최저가액입니다. 청약일 전 대표주관회사인 대신증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사인 대신증권㈜와 주식회사 아이언디바이스가 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다. 주2) 청약단위 ① 기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다. ② 일반청약자는 대표주관회사인 대신증권㈜의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래 "다. 청약방법 - (5) 일반청약자의 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. ③ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약 미달을 고려하여 추가 청약을 하고자 하는 기관투자자는 "각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액을 확정공모가액으로 나눈 주식수"와 수요예측 최고 참여한도 중 작은 주식수로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다. 세부적인 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」-「Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항」-「3. 공모가격 결정방법」-「다. 수요예측에 관한 사항」-「(10) 대표주관회사의 수요예측 기준, 절차 및 배정방법」부분을 참고하시기 바랍니다.④ 일반청약자의 청약자격 및 배정기준은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」-「Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항」-「4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항」-「다. 청약에 관한 사항」및「라. 청약결과 배정방법」부분 참고하시기 바랍니다. 주3) 청약기일기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자(고위험고수익투자신탁등 포함)의 경우 납입 이전 추가로 청약을 할 수 있습니다.※ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다. 주4) 청약증거금 : ① 일반청약자의 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.② 기관투자자의 청약증거금은 없습니다. ③ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(2024년 08월 12일)에
아이언디바이스 — [첨부추가]증권신고서(지분증권)

주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 인수인이 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 환불일(2024년 08월 12일)에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.⑤ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2024년 08월 12일 08:00 ~ 13:00(한국시간 기준) 사이에 대표주관회사인 대신증권㈜에 납입하여야 하며, 동 납입 금액은 주금납입기일에 주금납입금으로 대체됩니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 인수회사가 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다. 주5) 청약취급처 :① 기관투자자 : 대신증권㈜ 본ㆍ지점② 일반청약자 : 대신증권㈜ 본ㆍ지점③ 일반청약자는 각 청약사무취급처에 개설된 계좌에 동시에 청약하는 중복청약 및 하나의 청약사무취급처에 개설된 복수의 계좌를 이용하는 이중청약을 할 수 없으며, 일반청약자가 중복청약을 하는 경우 청약 수량과 관계없이 가장 먼저 접수된 청약만을 유효한 것으로 인정하며, 이중청약을 하는 경우에는 그 전부를 청약하지 않은 것으로 간주하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.중복청약의 적격청약 기준은 아래와 같습니다. 순서 중복청약의 적격청약 기준 청약시간 순으로 가장 우선한 청약 (청약 시간이 동일한 경우. 청약 시간을 확인할 수 없는 경우를 포함한다) 일반청약자의 청약금액이 큰 인수회사의 청약 (청약 시간 및 일반청약자의 청약금액이 동일한 경우) 청약 건수가 가장 적은 인수회사의 청약 증권금융회사는 중복청약의 적격청약 기준에 부합되지 않는 나머지 청약을 부적격한 청약으로 판단하여, 대표주관사에 청약 마감일 다음날까지 통보하여야 하며 대표주관사는 증권금융회사로부터 부적격한 청약으로 통보받은 청약에 대해서 공모주식을 배정하지 아니하여야 합니다. 또한 해당 청약증거금의 반환은 증권금융회사의 통보 이후에 진행되어야 합니다. 주6) 분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나「코스닥시장 상장규정」 제28조제1항제1호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규상장을 못할 경우, 경과이자는 청약자에게 반환되지 않으며, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다. 나. 모집 또는 매출의 절차 (1) 공모의 일자 및 방법 구분 일자 공고방법 수요예측 안내공고 2024년 07월 29일(월) 인터넷 공고 주1) 모집가액 확정공고 2024년 08월 05일(월) 인터넷 공고 주2) 청약공고 2024년 08월 07일(수) 인터넷 공고 주2) 배정공고 2024년 08월 12일(월) 인터넷 공고 주3) 주1) 수요예측 안내공고는 2024년 07월 29일 대표주관회사인 대신증권㈜의 홈페이지(www.daishin.com)에 게시함으로써 개별 통지에 갈음합니다. 주2) 모집가액 확정공고는 2024년 08월 05일 대표주관회사 대신증권㈜의 홈페이지(www.daishin.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하며, 청약공고는 2024년 08월 07일 주식회사 아이언디바이스 홈페이 지( 및 대표주관회사인 대신증권㈜의 홈페이지(www.daishin.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다. 주3) 일반청약자에 대한 배정공고는 2024년 08월 12일 대표주관회사인 대신증권㈜의 홈페이지(www.daishin.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다. 주4) 일반청약자의 경우 청약증거금이
아이언디바이스 — [첨부추가]증권신고서(지분증권)

배정금액에 미달하는 경우 동 미달금액에 대하여 납입일(2024년 08월 12일)에 청약처를 통하여 추가납입을 하여야 합니다. 그렇지 않은 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정받게 됩니다. 단, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제11항 개정에 따라, 균등방식배정 진행과정에서 1차 균등배정 이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, 추가납입의 기한 및 추가납입 미이행 물량의 처리 방식에 대해서는 각 청약취급처인 인수회사별로 달리 정할 수 있습니다.한편, 금번 공모의 경우 일반청약자가 각 청약사무취급처에 개설된 계좌에 동시에 청약하는 중복청약 및 하나의 청약사무취급처에 개설된 복수의 계좌를 이용하는 이중청약을 할 수 없으며, 일반청약자가 중복청약을 하는 경우 청약 수량과 관계없이 가장 먼저 접수된 청약만을 유효한 것으로 인정하며, 이중청약을 하는 경우에는 그 전부를 청약하지 않은 것으로 간주하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.중복청약의 적격청약 기준은 아래와 같습니다. 순서 중복청약의 적격청약 기준 청약시간 순으로 가장 우선한 청약 (청약 시간이 동일한 경우. 청약 시간을 확인할 수 없는 경우를 포함한다) 일반청약자의 청약금액이 큰 인수회사의 청약 (청약 시간 및 일반청약자의 청약금액이 동일한 경우) 청약 건수가 가장 적은 인수회사의 청약 증권금융회사는 중복청약의 적격청약 기준에 부합되지 않는 나머지 청약을 부적격한 청약으로 판단하여, 대표주관사에 청약 마감일 다음날까지 통보하여야 하며 대표주관사는 증권금융회사로부터 부적격한 청약으로 통보받은 청약에 대해서 공모주식을 배정하지 아니하여야 합니다. 또한 해당 청약증거금의 반환은 증권금융회사의 통보 이후에 진행되어야 합니다. 주5) 상기 일정은 추후 공모 및 상장 일정에 따라서 변동될 수 있음을 유의하시기 바랍니다. (2) 수요예측에 관한 사항 「I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 - 다. 수요예측에 관한 사항」부분을 참고하시기 바랍니다. 다. 청약에 관한 사항 (1) 청약의 개요 모든 청약자는「금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률」에 의한 실명자이어야 하며, 해당 청약사무취급처에 소정의 주식청약서를 청약증거금(단, 기관투자자의 경우 청약증거금이 면제됨)과 함께 제출하여야 합니다. (2) 일반청약자의 청약 일반청약자 청약은 해당 청약사무취급처에서 사전에 정하여 공시하는 청약방법에 따라 청약기간에 소정의 주식 청약서를 작성하여 청약증거금과 함께 이를 해당 청약사무취급처에 제출하여야 합니다. 한 청약사무취급처 내에서의 이중청약은 불가능합니다.2021년 6월 20일 이후 증권신고서 제출분부터 중복청약이 금지 되었습니다. 즉, 일반청약자는 각 청약사무취급처에 개설된 계좌에 동시에 청약하는 중복청약 및 하나의 청약사무취급처에 개설된 복수의 계좌를 이용하는 이중청약을 할 수 없으며, 일반청약자가 중복청약을 하는 경우 청약 수량과 관계없이 가장 먼저 접수된 청약만을 유효한 것으로 인정하며, 이중청약을 하는 경우에는 그 전부를 청약하지 않은 것으로 간주하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.※ 청약사무취급처: 대신증권㈜ 본ㆍ지점 (3) 일반청약자의 청약 자격 일반청약자의 청약자격은 증권신고서 작성 기준일 현재 아래와 같으며, 동 사항은 향후 변경 될 수 있습니다. 청약자격이 변경되는 경우 인수인의 홈페이지를 통하여 고지하도록 하겠습니다. 구분 중복여부 확인기준 식별정보 개인(내국인 및 재외국민) 주민등록번호 법인 등 사업자등록번호, 고유번호 외국인 외국인등록번호 투자등록번호* 비거주자로서 외국인등록번호가 없는 경우 국내거소신고번호 * 외국국적동포로서 외국인등록번호가 없는 경우 [대신증권㈜의 일반청약자 및 우대청약자 청약자격] 구분 내용 청약자격 오프라인 청약 - 청약기간 내 정상 계좌 보유중인 고객 중 프라임(정기등급) 이상(프라임 등급(정기등급) : 직전 분기 자산 평잔 1천만원 이상* 오프라인 청약 : 영업점 내방 및 유선청약 온라인 청약 - 청약개시일 현재 계좌 보유중인 모든 고객 * 온라인 청약 : 홈페이지, HTS, MTS, ARS
아이언디바이스 — [첨부추가]증권신고서(지분증권)

청약한도우대기준 청약 한도 자격 요건 우대(200%) ① 고객등급 HNW등급 이상 개인고객(HNW 등급(정기등급) : 직전 분기 자산 평잔 1억원 이상 개인고객)② 연금 저축(펀드) 계좌 직전 월 말잔 4백만원(CIF기준)이상(예수금 제외)③ 펀드 평가금액 직전 월 말잔 기준 5천만원(CIF기준) 이상(단, 로보펀드의 경우 1천만원 이상)④ 개인형퇴직연금(IRP) 계좌 직전월 말잔 4백만원(CIF기준)이상 (예수금 제외) ⑤ 타사대체 순입고 1천만원 이상 (직전월 포함 3개월 합산) ⑥ 국내 및 해외주식 거래 1천만원 이상 (직전월 포함 3개월 평균)⑦ 중개형 ISA계좌 순납입 1천만원 이상 고객(순납입 = 총입금 - 총출금) ※ 우대고객 중 오프라인 청약 고객은 연금보유고객이라도 기본 청약자격(프라임등급)이상 충족 할 것 유의사항(온/오프라인 동일) 청약기간 내 정상 계좌 보유하고 있는 고객에 한하여 청약 가능 청약수수료 구분 HNW/UHNW FF/패밀리/프라임/클래식 오프라인(지점/고객센터) 면제 3,000원 온라인(HTS/MTS/홈페이지/ARS) 2,000원 기타사항 - 공모주 미배정 고객 청약수수료 면제 - 법인고객 청약수수료 면제 주1) 고객 정기등급 산출 방법(연4회) - 3월, 6월, 9월, 12월 매월 말일 기준으로 평가하여 다음달 첫 영업일부터 적용 주2) 연금보유고객 (CIF 기준) - 연금저축계좌(직전월 말잔 기준 펀드잔고 4백만원 이상) - 연금저축펀드(직전월 말잔 기준 4백만원 이상) - 연금저축계좌와 연금저축펀드 동시 보유고객은 연금저축계좌 펀드잔고와 연금저축펀드 합산 400만원 이상 주3) 펀드보유고객 (CIF 기준)- 로보펀드는 로보어드바이저 테스트베드를 통과한 펀드 중 당사가 지정한 펀드- 펀드 평가금액 산정 시 예수금 및 연금펀드 제외- 로보펀드 또는 펀드 평가금액 기준 중 하나만 충족해도 우대 적용 주4) 개인형 퇴직 연금(IRP) 보유 고객 (CIF기준)- 개인형퇴직연금(IRP) 보유 고객(직전월 말잔 기준 4백만원 이상) 주5) 중개형 ISA 계좌 보유고객청약일 직전월 말잔(정상계좌에 한함) 주6) 일반청약자의 청약시 "추가납입"에 대한 선택이 필요합니다. 주7) 대신증권을 통하여 청약에 참여하는 일반투자자는 청약 참여 당시, 균등배정 및 비례배정으로 인한 추가납입 의사에 대한 동의를 구합니다. 추가납입 동의 시, 균등배정 물량 내에서 추가납입이 필요한 상황이 발생한 경우 추가납입 의사에 동의한 일반청약자에 한하여 별도의 안내를 하고 있습니다. 해당 안내에 따라 추가납입에 해당하는 금액을 예치하는 경우 해당 수량을 배정받을 수 있으며, 균등배정으로 인한 추가납입은 청약종료일 익영업일 17시에 순차적으로 자동출금 처리됩니다.균등배정 수량 내 추가납입을 진행함에도 불구하고 미청약주식이 발생하는 경우, 동 미청약물량은 비례배정 수량에 합산하여 재배정하며, 비례방식 배정 후에도 미청약물량이 발생하는 경우(일반청약자의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우)에는 일반청약자들의 청약증거금까지 배정하고 동 미청약물량은 주식총액인수계약서에 따라 타 청약자 유형군에 배정하거나 대표주관회사 자기계산으로 인수합니다. (4) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위 ① 일반투자자는 대표주관회사인 대신증권㈜의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. ② 대신증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며, 기타사항은 대신증권㈜가 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다. [대신증권㈜의 일반청약자 배정물량, 청약한도 및 청약증거금률] 구분 일반청약자 배정물량 최고청약한도 청약증거금률 대신증권㈜ 주1) 대신증권(주)의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.□ 우대그룹의 청약한도 : 74,000 주 ~ 90,000 주(200%)□ 일반그룹의 청약한도 : 37,000주 ~ 45,000주(100%) 주2) 대신증권(주)의 일반청약자 청약증거금률은 50%입니다.청약자격의 기준에 관한 사항은 「제1부 모집 또는
아이언디바이스 — [첨부추가]증권신고서(지분증권)

매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약에 관한 사항 - (4) 일반청약자의 청약 자격」을 참고하시기 바랍니다. [대신증권㈜의 일반청약자의 청약단위] 청약주식수 청약단위 20주 이상 ~ 100주 이하 10주 100주 초과 ~ 500주 이하 50주 500주 초과 ~ 1,000주 이하 100주 1,000주 초과 ~ 5,000주 이하 200주 5,000주 초과 ~ 50,000주 이하 500주 50,000주 초과 1,000주 (5) 기관투자자(고위험고수익투자신탁등 포함)의 청약 ① 대신증권㈜를 통하여 수요예측에 참여한 국내 및 해외 기관투자자 :수요예측에 참가하여 배정 받은 주식에 대한 청약은 청약일인 2024년 08월 07일(수), 08월 08일(목) 08:00~16:00 (한국시간 기준)에 대표주관회사인 대신증권㈜이 정하는 소정의 주식청약서(청약증거금률 0%)를 작성하여 대신증권㈜ 본ㆍ지점에서 청약하거나, 대신증권㈜ 홈페이지(http://www.daishin.com)를 통해 청약하여야 하며, 동 청약 주식에 해당하는 주금을 납입일인 2024년 08월 12일(월) 08:00 ~ 13:00 (한국시간 기준)에 대신증권㈜ 의 본ㆍ지점에 납입해야 합니다.※ 국내 기관투자자 및 해외 기관투자자는 납입일에 배정된 금액의 1.0%에 해당하는청약수수료를 입금하여야 합니다. 청약수수료를 입금하지 않는 경우 미납입으로 간주될 수 있으니 유의하시기 바랍니다. (6) 기관투자자의 추가 청약 수요예측에 참가한 기관투자자 중 기관투자자의 청약 미달을 고려하여 수요예측 결과 배정받은 물량을 초과하여 청약하고자 하는 기관투자자는 전체 기관투자자 배정 물량 범위 내에서 추가 청약이 가능합니다.수요예측에 참여하지 않았거나, 수요예측에 참여하였으나 배정받지 못한 경우에도 공모가액으로 배정을 받기를 희망하는 기관투자자는 대표주관회사에 미리 청약의사를 표시하고 청약일에 추가 청약할 수 있습니다. 다만, 수요예측에서 배정된 수량이 모두 청약된 경우에는 배정받을 수 없습니다.또한, 청약일 종료 후 미청약된 물량에 대해서 납입일 전까지 기관투자자는 추가로 청약을 할 수 있으며, 추가 청약된 물량의 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다. (7) 청약이 제한되는 자 아래「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 1에 해당하는 자가 청약을한 경우에는 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 아니합니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항제4호 및 제5호에 해당하는 자가 배정받은 주식에 대해 6개월 이상의 의무보유를 확약하거나 제5호의 창업투자회사등이 일반청약자의 자격으로 청약하는 경우에는 그러하지 아니합니다. [증권 인수업무 등에 관한 규정] 제9조(주식의배정)④ 제1항에 불구하고 기업공개를 위한 공모주식을 배정함에 있어 대표주관회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게 공모주식을 배정하여서는 아니 된다. 다만, 제4호 및 제5호에 해당하는 자가 배정받은 주식에 대해 6개월 이상의 의무보유를 확약하거나 제5호의 창업투자회사 등이 일반청약자의 자격으로 청약하는 경우에는 그러하지 아니하다. 1. 인수회사 및 인수회사의 이해관계인. 다만, 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사등"이라 한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다. 2. 발행회사의 이해관계인. 다만, 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외한다. 3. 해당 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자 4. 주금납입능력을 초과하는 물량 또는 현저히 높거나 낮은 가격을 제시하는 등 수요예측에 참여하여 제시한 매입희망 물량과 가격의 진실성이 낮다고 판단되는 자 5. 자신이 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년 이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 “주주에 관한 사항”에
아이언디바이스 — [첨부추가]증권신고서(지분증권)

주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사 등 (8) 기타 본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 만약 정정요구 등이 발생할 경우에는 동 증권신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력발생은 정부가 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권 투자에 대한 책임은 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다. 라. 청약결과 배정방법 (1) 공모주식 배정비율 ① 우리사주조합: 총 공모주식의 2.1% (63,000주)를 우선배정합니다② 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함) : 총 공모주식의 67.9% ~ 72.9% (2,037,000 주 ~ 2,187,000주)를 배정합니다. ③ 일반청약자 : 총 공모주식의 25.00% ~ 30.00% (750,000주 ~ 900,000주)를 배정합니다.④ 상기 ①, ②, ③항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 청약주식수에 비례하여 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다.⑤ 단, 인수회사 및 인수회사의 이해관계인(단,「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다), 발행회사의 이해관계인(단, 동 규정 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다.⑥「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 특히, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제6호에 의거하여 일반청약자에게 공모주식 25%인 750,000주에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약 잔여주식의 일부 또는 전부(최대 공모주식의 5%; 150,000주)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.⑦「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.⑧「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25%이상을 배정합니다.⑨ 다만 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다. (2) 배정 방법 청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사인 대신증권㈜와 발행회사인 주식회사 아이언디바이스가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.① 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.② 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야 하며 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다. ③ 따라서 금번 IPO는 일반청약자에게 750,000주 이상 900,000주 이하를 배정할 예정이며, 균등방식 배정 예정물량은 375,000주 이상 450,000주 이하입니다 . ④ 일반청약자의 청약방식은 균등방식 배정과 비례방식 배정을 선택하게 하지 않고, 양 방식의 청약을 일괄하여 받는 방식인 '일괄청약방식'입니다. 따라서 일반청약자가비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을
아이언디바이스 — [첨부추가]증권신고서(지분증권)

청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.⑤ 일괄청약자에 대한 배정은 청약에 참여한 일반청약자 전원에게 균등방식 배정물량을 동일하게 배정하고, 나머지 물량을 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 배정합니다. 단, 이 경우 몫은 동일하게 배정하되 나머지를 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 배정하므로 청약자간 배정에 차이가 발생할 수 있으며 '균등 배정'이 '동일 수량'을 의미하지 않습니다. 아울러 추첨의 경우 우리사주조합 미청약 잔여주식 배정 등으로 균등방식 배정물량이 당첨자 수로 나누어 떨어지지 않는 경우, 동 나머지를 추가 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 배정하므로 동일 수량을 의미하지 않습니다. 다만, 개별 청약자의 청약 주식수가 배정수량보다 작은 경우 청약 주식수까지 배정됩니다. 또한, 총 청약건수가 균등방식 배정주식수를 초과하는 경우, 전체고객 대상으로 무작위 추첨 배정하며, 이에 따라 균등배정으로 1주도 배정받지 못하는 경우가 발생할 수 있습니다.⑥ 균등방식 배정 이후 일반청약자 비례방식 배정 수량은, 균등방식 배정 후 잔여 청약증거금 기준으로 비례하여 안분배정하며, 배정결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 5사6입 등의 원칙에 따라 잔여주를 최소화되도록 배정합니다. 다만, 개별 청약자의 청약 주식수가 배정수량보다 작은 경우 청약 주식수까지 배정됩니다. 비례방식 배정 후 잔여주식이 발생하는 경우 청약을 받은 대표주관회사가 자기계산으로 이를 인수하거나, 소수점이 높은 청약단위 순으로 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 재배정합니다.⑦ 일반투자자(청약자)의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반투자자(청약자)는 동 미달금액을 배정일에 추가납입하여야 하며, 그렇지 않은 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정받게 됩니다. 추가납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 동 미청약주식은 주식총액인수계약서에 따라 타 청약자 유형군에 배정하거나 자기의 계산으로 대표주관회사가 인수합니다.⑧ 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측 후 배정받은 물량 범위 내에서 우선배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.⑨ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각 호(아래)의 어느 하나에 해당하는 자가 청약하는 경우 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 아니합니다. 1. 인수회사(대표주관회사 포함) 및 인수회사의 이해관계인(「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제9호의 규정에 따른 이해관계인을 말함. 다만, 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사등"이라 한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다.) 2. 발행회사의 이해관계인. 다만, 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외한다. 3. 해당 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자 4. 주금납입능력을 초과하는 물량 또는 현저히 높거나 낮은 가격을 제시하는 등 수요예측에 참여하여 제시한 매입희망 물량과 가격의 진실성이 낮다고 판단되는 자 5. 자신이 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항"에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사등 (3) 배정결과의 통지 일반청약자에 대한 배정결과 각 청약자에 대한 배정내용 및 초과청약금의 환불 또는 미달청약금에 대한 추가납입은 2024년 08월 12일(월) 대표주관회사인 대신증권㈜의 홈페이지(www.daishin.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다. 기관투자자등의 경우에는 수요예측을 통하여 물량을 배정받은 내역과 청약내역이 다른 경우에 한하여 개별통지합니다. 마. 투자설명서 교부에 관한 사항(1) 투자설명서의 교부 및 청약방법 2009년 2월 4일부로 시행된「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제124조에 의거누구든지 증권신고서의 효력이 발생한 증권을
아이언디바이스 — [첨부추가]증권신고서(지분증권)

취득하고자 하는자 (전문투자자, 그밖에 아래에서 언급하는 대통령령으로 정하는 자를 제외함)에게 동법 제123조에 적합한 투자설명서를 미리 교부하지 아니하면 그 증권을 취득하게 하거나 매도하여서는 안됩니다. 따라서 본 주식에 투자하고자 하는 투자자는 청약전 투자설명서를 교부받아야 합니다. 다만, (i) 동법 제9조 제5항의 전문투자자 / (ii) 동법 시행령 제132조에 규정된, 회계법인, 신용평가업자 등 / (iii) 투자설명서를 받기를 거부한다는 의사를 서면, 전화, 전신, 팩스, 전자우편 및 이와 비슷한 전자통신, 그밖에 금융위가 정하여 고시하는 방법으로 표시한 자는 투자설명서의 교부 없이 청약이 가능합니다. (2) 투자설명서의 교부 방법 대표주관회사인 대신증권㈜는 청약자가 실명자임을 확인한 후 투자설명서를 교부하고 투자설명서 교부 사실을 확인한 후 청약을 접수하여야 합니다. 단,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제124조 및 동법 시행령 제132조에 의해 투자설명서 교부 의무가 면제되는 대상인 전문투자자, 수령거부 의사를 표시한 자, 회계법인, 신용평가업자, 기타 전문가 등은 제외합니다.(가) 본 청약에 참여하고자 하는 투자자는 청약 전 반드시 투자설명서를 교부받은 후 교부확인서에 서명하여야 하며, 투자설명서를 교부받지 않고자 할 경우, 투자설명서 수령거부의사를 서면 등으로 표시하여야 합니다.(나) 투자설명서 교부를 받지 않거나, 수령거부의사를 서면 등으로 표시하지 않을 경우 본 청약에 참여할 수 없습니다.1) 투자설명서의 교부를 원하는 경우 [대신증권㈜ 투자설명서 교부 방법] 구분 투자설명서 교부형태 기관투자자 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제132조에 의해 투자설명서 교부 면제됨 우리사주조합 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제132조에 의해 투자설명서 교부 면제됨 일반청약자 1), 2)와 3)을 병행1) 본 공모의 청약취급처인 대신증권㈜의 본ㆍ지점에서 청약하실 경우에는 서면에 의한 투자설명서를 교부받으실 수 있습니다. 다만, 영업점 내방을 통해 투자설명서를 교부받은 후에는 반드시 투자설명서의 수령 확인서를 제출하셔야 합니다. 투자설명서 교부를 원하지 않는 경우에는 반드시 대신증권㈜본ㆍ지점에 내방하시어, 투자설명서의 교부를 거부한다는 의사를 서면으로 표시하여야 청약이 가능합니다.2) 대신증권㈜ 홈페이지나 HTS에서 교부① CYBOS5 이용시 4727 청약약정 승인신청을 한 후 온라인서비스>공모주청약>4778 공모주 청약으로 청약을 진행하며 전자문서에 의한 투자설명서 교부에 동의하고, 지정한 전자매체에 다운로드 후, 다운로드 사실을확인해야만 투자설명서가 교부되며 청약이 가능합니다.② 홈페이지 이용시 청약약정승인신청을 한후 인터넷뱅킹>청약>공모주청약신청의 절차로 진행하여 전자문서에 의한 투자설명서 교부에 동의하고, 지정한 전자매체에 다운로드 후, 다운로드 사실을 확인해야만 투자설명서가 교부되며 청약이 가능합니다.3) 대신증권㈜ 본지점에서 이메일로 교부(유선청약시)유선청약은 대신증권㈜ 본지점에 내방하여 유선청약 약정을 하신 고객에게 가능합니다. 유선으로투자설명서 수령ㆍ거부 의사를 나타내야 하며 수령시 대신증권㈜ 이메일로 고객에게 투자설명서를 발송하여 수신확인 후 청약을 진행할 수 있으며 수령거부의 경우에는 대신증권㈜ 직원에게 수령거부의사를통해 직원이 수령거부에 표시하고 위험고지를 한 후 청약을 진행하실 수 있습니다. 2) 투자설명서의 교부를 원하지 않는 경우「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제132조 및 「금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정」 제2-5조제2항에 의거 투자설명서 교부를 원하지 않는 경우에는 반드시 대표주관회사에 투자설명서의 교부를 거부한다는 의사를 서면, 전화, 전신, 팩스, 전자우편 및 이와 비슷한 전자통신, 그밖에 금융위원회가 정하여 고시하는 방법으로 표시하여야 청약이 가능합니다. (3) 투자설명서 교부 의무의 주체 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의거 금번 청약에 대한 투자설명서 교부 의무는 발행회사인 주식회사 아이언디바이스에 있습니다. 다만,
아이언디바이스 — [첨부추가]증권신고서(지분증권)

투자설명서 교부의 효율성 제고를 위해 총액인수계약에 따라 실제 투자설명서 교부는 청약취급처인 대표주관회사 대신증권㈜ 본ㆍ지점에서 상기와 같은 방법으로 수행합니다. □ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률제124조 (정당한 투자설명서의 사용)① 누구든지 증권신고의 효력이 발생한 증권을 취득하고자 하는 자(전문투자자, 그 밖에 대통령령으로 정하는 자를 제외한다)에게 제123조에 적합한 투자설명서(집합투자증권의경우 투자자가 제123조에 따른 투자설명서의 교부를 별도로 요청하지 아니하는 경우에는 제2항제3호에 따른 간이투자설명서를 말한다. 이하 이 항 및 제132조에서 같다)를 미리 교부하지 아니하면 그 증권을 취득하게 하거나 매도하여서는 아니 된다. 이 경우 투자설명서가 제436조에 따른 전자문서의 방법에 따르는 때에는 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 때에 이를 교부한 것으로 본다.1. 전자문서에 의하여 투자설명서를 받는 것을 전자문서를 받을 자(이하 "전자문서수신자"라 한다)가 동의할 것2. 전자문서수신자가 전자문서를 받을 전자전달매체의 종류와 장소를 지정할 것3. 전자문서수신자가 그 전자문서를 받은 사실이 확인될 것4. 전자문서의 내용이 서면에 의한 투자설명서의 내용과 동일할 것 □ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령제132조(투자설명서의 교부가 면제되는 자)법 제124조제1항 각 호 외의 부분 전단에서 "대통령령으로 정하는 자"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 말한다.1. 제11조제1항 제1호 다목부터 바목까지 및 같은 항 제2호 각 목의 어느 하나에 해당하는 자1의2. 제11조제2항제2호 및 제3호에 해당하는 자2. 투자설명서를 받기를 거부한다는 의사를 서면, 전화, 전신, 팩스, 전자우편 및 이와 비슷한 전자통신, 그 밖에 금융위원회가 정하여 고시하는 방법으로 표시한 자 □ 금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정제2-5조(설명의무 등)1. (생략)2. 금융투자회사는 일반투자자를 대상으로 투자권유를 하는 경우에는 해당 일반투자자가 서명 또는 기명날인의 방법으로 설명서(제안서, 계약서, 설명서 등 명칭을 불문하며, 법 제123조제1항에 따른 투자설명서 및 집합투자증권의 경우 법 제124조제2항제3호에 따른 간이투자설명서를 포함한다. 이하 같다)의 수령을 거부(법 제123조제1항에 따른투자설명서 및 법 제124조제2항제3호에 따른 간이투자설명서의 경우 영 제132조제2호의 방법으로 거부하는 경우를 포함한다)하는 경우를 제외하고는 투자설명사항을 명시한 설명서를 교부하여야 한다. (이하생략) 바. 주금납입장소 대표주관회사는 청약자의 납입주금을 납입기일인 2024년 08월 12일(월)에 IBK 기업은행 신사동지점 에 납입하여야 합니다. 사. 기타의 사항 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(2024년 08월 12일(월))에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납일기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 그 미달금액에 해당하는 배정주식은 대표주관회사가 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우에는 이를 주금납입일 당일(2024년 08월 12일)에 환불합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2024년 08월 12일에 08:00 ~ 13:00 사이에 대표주관회사에 납입하여야 하며, 동 납입금액은 주금납입기일(2024년 08월 12일)에 주금납입금으로 대체됩니다.※ 국내 기관투자자 및 해외 기관투자자는 납입일에 배정된 금액의 1.0%에 해당하는청약수수료를 입금하여야 합니다. 청약수수료를 입금하지 않는 경우 미납입으로 간주될 수 있으니 유의하시기 바랍니다.한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 타 청약자 유형군 및 기관투자자에게 다시 배정할 수 있고, 이후 미청약물량은 대표주관회사가 제2조 제3항에서 정한 인수비율에 따라 개별채무로 인수한다. 단,
아이언디바이스 — [첨부추가]증권신고서(지분증권)

대표주관회사는 자기의 계산으로 인수하기 전에 기관투자자로 하여금 위에 따른 미청약 물량을 청약하게 할 수 있습니다.1) 주권교부에 관한 사항① 주권교부예정일 : 청약 결과 주식배정 확정시 대표주관회사에서 공고합니다.② 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률(이하 '전자증권법')이 2019년 09월 16일 시행되었으며, 전자증권법 시행 이후에는 상장법인의 상장 주식에 대한 실물주권 발행이 금지됩니다. 이에 당사는 금번 공모로 발행하는 주식의 실물주권을 발행하는 대신 전자등록기관에 주식의 권리를 전자등록하는 방법으로 주식을 발행할 예정입니다.따라서 주금을 납입한 청약자 또는 인수인은 계좌관리기관 또는 전자등록기관에 전자등록계좌를 개설하여야 하며, 해당 계좌에 주식이 전자등록되는 방법으로 주식이 발행될 예정입니다. 전자증권법 제35조에 따라 전자등록계좌부에 전자등록된 자는 해당 주식에 대하여 전자등록된 권리를 적법하게 가지는 것으로 추정합니다.2) 전자등록된 주식 양도의 효력에 관한 사항「전자증권법」제35조제2항에 따라 전자등록주식을 양도하는 경우에는 동법 제30조에 따른 계좌간 대체의 전자등록을 하여야 그 효력이 발생합니다. 3) 신주인수권증서에 관한 사항금번 코스닥시장 상장공모는 기존 주주의 신주인수권을 배제한 일반공모 방식이므로신주인수권증서를 발행하지 않습니다.4) 인수인의 정보이용 제한 및 비밀유지대표주관회사는 총액인수계약의 이행과 관련하여 입수한 정보 등을 제3자에게 누설하거나 발행회사의 경영개선 이외의 목적에 이용하여서는 아니됩니다.5) 한국거래소 상장예비심사 신청 승인에 관한 사항당사는 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 상장예비심사신청서를 제출(2024년 2월 27일)하여 한국거래소로부터 상장예비심사 승인 2024년 06월 26일을 받았습니다. 그 결과 금번 공모 완료 후, 신규상장신청 전 상장요건을 충족하게되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하거나 상장재심사 사유에 해당되어 재심사 승인을 받지 못할 경우 한국거래소 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.6) 주권의 매매개시일주권의 신규상장 및 매매개시일은 아직 확정되지 않았으며, 향후 일정이 확정되는 대로 한국거래소 시장 공시시스템을 통하여 안내할 예정입니다.7) 환매청구권「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3제1항의 어느 하나에 해당할 경우 일반청약자에게 환매청구권을 부여하여야 하나, 당사는 금번 공모 시 동 규정제10조의3 제1항을 적용하지 않음에 따라 환매청구권을 부여하지 않습니다. 자세한 사항은 「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -
아이언디바이스 — [첨부추가]증권신고서(지분증권)

II. 증권의 주요 권리내용 당사가 금번 공모를 통해 발행할 증권은 「상법」에서 정하는 액면가액 500원의 기명식 보통주로서 특이사항은 없으며, 당사 정관상 증권의 주요 권리내용은 아래와 같습니다. 1. 액면금액 제 조 일주의 금액 회사가 발행하는 주식 주의 금액은 오백 원으로 한다 2. 주식에 관한 사항 제 조 발행예정 주식 총수 회사가 발행할 주식의 총수는 일억 주로 한다 제 조 설립 시에 발행하는 주식의 총수 회사가 설립 시에 발행하는 주식의 총수는 주로 한다 제 조 주식의 종류 ① 회사가 발행할 주식은 기명식 보통주식 기명식 종류주식으로 한다 ② 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당 또는 잔여재산 분배에 관한 우선주식 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식 상환주식 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다 제 조의 이익배당 의결권 부여 또는 배제 및 주식의 상환전환에 관한 종류주식 ① 회사는 이익배당 의결권 부여 또는 배제 및 주식의 상환전환에 관한 종류주식 이하 이 조에서 “ 종류주식 ” 이라 한다 을 발행할 수 있다 ② 제 조 발행예정주식총수 중 종류주식의 발행한도는 의결권이 있는 우선주식의 총수는 발행주식의 이내로 하고 의결권 없는 우선주의 총수는 발행주식총수의 분의 이내로 한다 ③ 종류주식에 대하여는 우선 배당한다 종류주식에 대한 우선배당은 주의 금액을 기준 연 이상 이내에서 발행 시 이사회가 정한 최저배당률에 따라 현금으로 지급한다 ④ 종류주식에 대하여 제 항에 따른 배당을 하고 보통주식에 대하여 종류주식의 배당률과 동률의 배당을 한 후 잔여배당가능이익이 있으면 보통주식과 종류주식에 대하여 동등한 비율로 배당할 수 있으며 발행 시 이사회결의로 정한다 ⑤ 종류주식에 대하여 제 항에 따른 배당을 하지 못한 사업연도가 있는 경우에는 미배당 분을 누적하여 다음 사업연도의 배당 시에 우선하여 배당할 수 있으며 발행 시 이사회결의로 정한다 ⑥ 종류주식의 주주에게는 종류주식에 대하여 제 항에 따른 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료 시까지는 의결권이 있다 ⑦ 주주는 회사에 대하여 종류주식의 상환을 청구할 수 있으며 발행 시 이사회결의로 정한다 ⑧ 상환가액은 발행가액에 가산금액을 합산한 금액으로 하며 가산금액은 배당률 시장상황 및 기타 종율 주식의 발행에 관련된 제반 사정을 고려하여 발행 시 이사회가 정한다 다만 상환가액을 조정하려는 경우 이사회에서 조정할 수 있다는 뜻 조정사유 조정방법 등을 정하여야 한다 ⑨ 상환기간 또는 상환청구 기간 은 종류주식의 발행 후 년이 경과한 날로부터 년이 되는 날의 범위 내에서 발행 시 이사회 결의로 정한다 ⑩ 상환방법은 상환일로부터 개월전에 피투자기업 및 이해관계인에게 서면으로 통지하고 피투자기업 및 이해관계인은 청구를 받은 날로부터 개월 이내 또는 투자자가 달리 지정하는 기일 내에 상환을 완료하여야 하며 투자자의 사전 서면 동의가 있는 경우 회사는 주식의 취득의 대가로 현금 이외의 유가증권이나 다른 종류의 주식은 제외한다 그 밖의 자산을 교부할 수 있다 ⑪ 종류주식의 주주는 발행일로부터 종류주식을 전환할 것을 청구할 수 있으며 발행 시 이사회 결의로 정한다 ⑫ 제 항의 전환으로 인하여 발행할 주식은 보통주식으로 하고 그 전환비율은 종류주식 주 당 전환으로 인하여 발행하는 주식 주로 한다 다만 전환비율을 조정하려는 경우 이사회에서 조정할 수 있다는 뜻 조정사유 조정방법 등을 정하여야 한다 ⑬ 제 항 또는 제 항에 따라 발행되는 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제 조를 준용한다 제 조 주권의 종류 회사의 주권은 주권 주권 주권 주권 주권 주권 주권 주권의 종류로 한다 다만 「주식 · 사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에는 동 조는 적용하지 않는다 제 조의 주식 등의 전자등록 회사는 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 제 조 제 호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식
아이언디바이스 — [첨부추가]증권신고서(지분증권)

및 신주인수권 증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록 할 수 있다 다만 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식 등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다 제 조의 주식 등의 전자등록 회사는 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 제 조 제 호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권 증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록 할 수 있다 다만 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식 등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다 3. 신주인수권에 관한 사항 제 조 신주인수권 ① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다 ② 회사는 제 항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회 결의로 주주이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다 발행주식총수의 분의 을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한법률」 제 조의 에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 「상법」 제 조의 에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 발행하는 주식총수의 분의 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우 발행주식총수의 분의 을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입 연구개발 생산 ? 판매 ? 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 발행주식총수의 분의 을 초과하지 않는 범위내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제 조의 의 규정에 의하여 주식예탁증서 (DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 발행하는 경우 발행주식총수의 분의 을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자 및 개인투자자에게 신주를 발행하는 경우 「근로자복지기본법」 제 조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 주권을 시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 우리사주조합원에게 신주를 배정하는 경우 ③ 제 항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제 조 제 호 제 호 제 호의 제 호 및 제 호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다 ④ 제 항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다 ⑤ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다 4. 배당에 관한 사항 제 조 신주의 동등배당 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자 무상증자 주식배당 등에 의하여 발행 전환된 경우를 포함한다 한 동종 주식에 대하여는 동등 배당한다 제 조 이익배당 ① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다 ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로도 할 수 있다 ③ 제 항의 배당은 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 하거나 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다 ④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다 다만 제 조제 항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다 제 조 중간배당 ① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 중 회의 한하여 이사회 결의로 일정날의 주주에게 상법 제 조의 의 규정에 의한 중간배당을 할 수 있다 중간배당은 금전으로 한다 ② 제 항의 이사회 결의는 중간배당 기준일 이후 일 이내에 하여야 한다 ③ 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다 직전결산기의 자본의 액 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액 제 조
아이언디바이스 — [첨부추가]증권신고서(지분증권)

배당금지급청구권의 소멸시효 ① 배당금의 지급청구권은 년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다 ② 제 항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 회사에 귀속한다 ③ 배당금에 대하여는 이자를 지급하지 않는다 5. 의결권에 관한 사항 제 조 주주의 의결권 주주의 의결권은 주마다 개로 한다 제 조 상호주에 대한 의결권 제한 회사 회사와 회사의 자회사 또는 회사의 자회사가 다른 회사의 발행주식총수의 분의 을 초과하는 주식을 가지고 있는 경우 그 다른 회사가 가지고 있는 이 회사의 주식은 의결권이 없다 제 조 의결권의 불통일행사 ① 이상의 의결권을 가지고 있는 주주가 의결권의 불통일행사를 하고자 할 때에는 회일의 일전에 회사에 대하여 서면으로 그 뜻과 이유를 통지하여야 한다 ② 회사는 주주의 의결권의 불통일행사를 거부할 수 있다 그러나 주주가 주식의 신탁을 인수하였거나 기타 타인을 위하여 주식을 가지고 있는 경우에는 그러하지 아니하다 제 조 의결권 대리행사 ① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다 ② 제 항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면 위임장 을 제출하여야 한다 제 조 주주총회의 결의방법 주주총회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함 이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 분의 이상의 수로써 한다
아이언디바이스 — [첨부추가]증권신고서(지분증권)

IV. 인수인의 의견 분석기관의 평가의견 공모가격에 대한 의견 추정 당기순이익 산정 내역 " 을 참고하시기 바랍니다 또한 아래 추정치는 본 증권신고서 작성일을 기준으로 합리적 가정 및 예상에 기초한 것일 뿐이므로 대외적인 요인에 따른 경기 침체 내외부 경영 환경의 변화 전방산업의 침체 등으로 실제 결과와 다를 수 있습니다 [(주)아이언디바이스 요약 재무 상태표 ] (단위 : 원) 구분 2021년 (제14기) 2022년 (제15기) 2023년 (제16기) 2024년 1분기 (제17기 1분기) 회계처리 기준 K-GAAP K-IFRS K-IFRS K-IFRS 감사인(감사의견) 적정 적정 적정(검토) 자본 자본금 자본잉여금 기타자본항목 결손금 자본총계 부채와자본총계 [(주)아이언디바이스 요약 손익계산서 ] (단위 : 원) 구분 2021년 (제14기) 2022년 (제15기) 2023년 (제16기) 2024년 1분기 (제17기 1분기) 회계처리 기준 K-GAAP K-IFRS K-IFRS K-IFRS 감사인(감사의견) 적정 적정 적정(검토) 구분 매출액 영업손익 당기순손익 총포괄손익 당사는 현재 재무 현황 및 금번 상장 공모를 통한 자기자본 확보를 고려했을 때 ' 자본잠식 자기자본 ' 요건에 해당될 가능성은 높지 않다고 판단됩니다 그러나 예기치 않은 사업 진행 지연 등에 따른 실적 시현 차질이 발생할 경우 해당 요건에 따라 관리종목으로 지정될 수 있으니 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다 나. 경영권 안정화 관련 위험 증권신고서 제출일 현재 당사의 최대주주 박 기태 대표이사 를 포함한 특수관계인 3인의 지분율 합계는 이며 상장예정주식수 주 상장주선인 의무인수분 주 포함 기준 지분율은 수준으로 희석될 것으로 예상됩니다 이에 따라 신주 모집 이후에도 최대주주 등의 지분율은 이하로 하락할 가능성이 낮으며 이에 따라 공모 후 지 분율이 추가로 하락할 가능성이 낮을 것으로 판단됩니다 당사는 공모 후 안정적인 경영권을 확보하기 위해 노력하고 있으나 그럼에도 불구하고 향후 자금확보를 위한 추가 유상증자 등으로 인하여 최대주주등의 지분율이 감소하거나 예기치 못한 경영권 분쟁 주요 주주들 간에 지분 보유 경쟁 등이 발생할 경우 당 사의 경영권 안정화에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다 증권신고서 제출일 현재 당사의 최대주주 박 기태 대표이사 를 포함한 특수관계인 3인의 지분율 합계는 이며 상장예정주식수 주 상장주선인 의무인수분 주 포함 기준 지분율은 수준으로 희석될 것으로 예상됩니다 이에 따라 신주 모집 이후에도 최대주주 등의 지분율은 이하로 하락할 가능성이 낮으며 이에 따라 공모 후 지 분율이 추가로 하락할 가능성이 낮을 것으로 판단됩니다 본 공모 완료 이후 최대주주등의 지분율은 로 희석됩니다 이에 당사는 우호주주와의 협의를 통해 공동목적보유확약을 체결하였 습니다. 이를 통해 안정적인 지분율을 유지하여 경영 안정성을 여전히 확보할 수 있을 것으로 판단됩니다 아래는 당사의 공모 전 후 지분율 변동 내역입니다 [(주)아이언디바이스 주주현황] (단위 : 주, %) 구분 주주명 (회사명) 주식의 종류 공모 전 공모 후 비고 주식 수 지분율(%) 주식 수 지분율(%) 최대주주 등 박기태 보통주 공동목적보유확약 3년 이재욱 보통주 김진성 보통주 강석민 보통주 소계 전략적투자자 (주)실리콘마이터스 (우선주) 보통주 공동목적보유확약 3년 최대주주 등 우호지분 소계 1% 이상 주주 미래에셋위반도체1호 창업벤처전문 사모투자합자회사 보통주 케이클라비스 마인 YY 투자조합 제1호 보통주 코너스톤 혁신6호신기술조합 보통주 중소기업은행 보통주 대신증권㈜ 보통주 원익 2020 R 기술혁신 투자조합 보통주 SVIC 59호 신기술사업투자조합 보통주 케이비 글로벌 플랫폼 펀드 보통주 ㈜아이언디바이스 우리사주조합 보통주 소계 소계 공모전 주식수 신주 모집 보통주 구주 매출 의무인수분 보통주 공모후 주식 총수 주 코스닥시장 상장규정 제 조 제 항에 의해 상장주선인은 공모물량의 취득금액이 억원을 초과하는 경우에는 억원에 해당하는 수량 를 의무인수하여야 하기 때문에 공모가
아이언디바이스 — [첨부추가]증권신고서(지분증권)

하단기준으로 산정된 주를 기준으로 작성하였습니다 다만 향후 확정된 공모가격에 따라 주식수는 조정될 수 있습니다 최대주주 및 특수관계인 중 박기태 대표이사와 이 재욱 상무, 김진성 이사 강석민 수석은 「코스닥시장 상장규정」상 의무보유 대상 기간이 년이지만 박 기태 대표이사의 경우 년을 추가로 매각제한하여 총 년 보호예수할 예정입니다 이로써 공모 후 기준 에 해당하는 최대주주등의 지분을 상장일로부터 총 1~3 년간 매각제한을 확약하였습니다 . 특히, 당사의 전략적투자자의 경우 자발적 참여를 통해 총 2년의 보호예수할 예정입니다. 또한 최대주주의 경영권 안정을 위하여 이재욱 상무, 김진성 이사, 강석민 수석은 보호예수기간동안 최대주주 박기 태 대표이사 보유지분에 대하여 공동목적보유를 확약하였고 , 전략적투자자의 경우 3년의 공동목적보유를 확약하였습니다. [공동목적 보유 확약서(발췌)] 3. 의결권의 공동행사 (1) 최대주주는 대상회사 이사 총수의 과반수 이상의 이사를 추천할 수 있고, 투자자는 최대주주가 추천한 자가 대상회사의 이사로 선임될 수 있도록 의결권을 행사하여야 하며, 투자자가 지명한 이사로 하여금 대상회사의 이사회에서 대표이사를 최대주주인 박기태로 선임하도록 의결권을 행사케 한다. (2) 대상회사의 안정적인 경영을 위하여, 투자자는 대상회사의 운영 및 영업활동에 대한 결정은 이사회 및 대표이사의 경영상의 판단에 따르기로 하며, 투자자는 이에 부합하도록 대상회사의 주주총회에서 의결권 생사를 포함하여 주주로서의 제반권리를 행사하기로 한다. 단, 투자자의 합리적 판단에 따라 이사회 및 대표이사의 결정이 관련 법규를 위반할 위험이 있거나 투자자의 이익을 증대하게 침해할 가능성이 있는 경우는 예외로 한다. 4. 우선매수권 (1) 투자자가 자신이 보유하고 있는 주식의 전부 또는 일부를 제 자 이하 “ 양수예정자 ”) 에게 양도하고자 하는 경우 최대주주 또는 최대주주가 지정하는 제 자 이하 “ 우선매수인 ”) 가 우선매수권을 가진다 단 우선매수인이 우선매수권을 행사하는 경우에는 투자자가 양도하고자 하는 주식 전부를 양수해야 한다 (2) 우선매수인이 우선매수권을 포기하는 경우 투자자는 제한없이 제 자에게 보유 주식을 양도할 수 있다 (3) 투자자는 보유 주식을 매도하고자 하는 경우 투자자가 양수예정자에게 양도하고자 하는 주식수 가격조건 양도예정일 등 이하 “ 양도조건 ”) 을 기재한 서면 이메일 포함 으로 최대주주에게 통지하고 최대주주는 위 통지를 수령한 날부터 일 이내 이하 “ 통지기간 ”) 에 투자자에게 우선매수권 행사 여부를 서면 이메일 포함 으로 통지하여야 한다 통지기간 내에 투자자에게 수락의사통지가 도달되지 아니한 경우 당해 우선매수를 거절한 것으로 간주한다 (4) 최대주주가 우선매수권을 행사할 것을 투자자에게 통지한 경우 그 통지한 의사표시일에 양도조건에 따라 주식양수도계약이 체결된 것으로 간주하고 이 날로부터 일 이내에 양도대상주식에 대한 양수도계약서를 작성하기로 한다 (5) 제 항에 따라 지급될 양도대금은 주식양수도계약상 투자자와 우선매수인이 합의한 날에 지급하되 투자자는 양도대금을 지급받음과 동시에 우선매수인에게 주권의 교부 전자등록 이전의 경우 명의개서 또는 계좌간 대체의 전자등록 등을 통하여 양도대상주식을 유효하게 양도하여야 한다 (6) 본 조의 우선매수권은 투자자가 보호예수기간이 종료된 이후 코스닥시장에서 장내 매도할 경우에는 적용하지 아니한다 이외에 증권신고서 제출일 현재 당사는 보통주식 외의 잔여 종류주식 및 주식관련 사채가 존재하지 않습니다 그러나 의무보유 기간 종료 후 최대주주등 및 특수관계인 지분을 대량 매각하거나 경영을 주도하고 있는 최대주주 및 경영진과 관련하여 경영권 변동 또는 기업지배구조 및 경영권 분쟁 도덕적 해이 발생 등으로 당사의 경영환경이 악화될 경우 경영 안정성이 저해될 수 있습니다 또한 향후 자금확보를 위한 추가 유상증자 등으로 인하여 최대주주 등의 지분율이 감소하거나 예기치 못한 경영권 분쟁 주요 주주들간에 지분보유 경쟁 등이 발생할 경우 당사의 경영권 안정화에 부정적인
아이언디바이스 — [첨부추가]증권신고서(지분증권)

영향을 미칠 수 있습니다 당사는 투명한 경영을 하고 있으며 최고경영자나 주요 임원의 변경 가능성은 높지 않다고 판단됩니다 그러나 최대주주 변경 등으로 인한 최고경영자 및 주요 임원의 교체 위법행위로 인한 사임 개인적인 사유에 의한 퇴사 등 현재는 예측할 수 없는 이유로 당사의 핵심인력인 최고 경영자나 주요 임원이 교체될 경우 당사의 경영환경에 변화가 발생할 위험이 있습니다 다. 주식매수선택권 행사에 따른 지분희석 위험 기술 중심 기반의 벤처기업에게는 우수 연구개발 인력 확보 및 기존인력의 이탈 최소화가 사업 수행 및 연구개발 활동에 주요한 요인입니다 당사는 설립 시부터 현재까지 스마트파워앰프 칩 개발 제조에 집중한 벤처기업으로 우수인력의 유치 및 동기부여 및 사기진작 등의 목적으로 수차례에 걸쳐 주식매수선택권을 주요 임직원 등에게 부여하였습니다 증권신고서제출일 현재 당사는 임직원 등에게 총 5차례에 걸쳐 주식매수선택권을 부여하였으며, 현재 미행사 주식매수선택권은 795,000주이며, 공모 후 발행주식총수(13,653,263주)의 5.82%입니다. 다만, 임원의 보호예수로 인하여 상장 후 1년 내 유통가능한 주식매수선택권은 존재하지 않습니다. 향후 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주가 발행되어 시장에 출회될 경우 당사의 상장 후 주가에 희석화 요인으로 작용하여 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 투자자께서는 상기와 같이 출회 가능한 물량에 대해 반드시 유의하시기 바랍니다. 기술 중심 기반의 벤처기업에게는 우수 연구개발 인력 확보 및 기존인력의 이탈 최소화가 사업 수행 및 연구개발 활동에 주요한 요인입니다 당사는 설립 시부터 현재까지 스마트파워앰프 칩 개발 제조에 집중한 벤처기업으로 우수인력의 유치 및 동기부여 및 사기진작 등의 목적으로 수차례에 걸쳐 주식매수선택권을 주요 임직원 등에게 부여하였습니다 증권신고서제출일 현재 당사는 임직원 등에게 총 5차례에 걸쳐 주식매수선택권을 부여하였으며, 현재 미행사 주식매수선택권은 795,000주이며, 공모 후 발행주식총수(13,653,263주)의 5.82%입니다. [(주)아이언디바이스 주식매수선택권 부여현황] (기준일 : 증권신고서 제출일 현재) (단위 : 주, 원) 부여회차 부여대상 부여 주식종류 부여 주식수 행사가능 주식수 행사가격 행사기간 부여일자 비고 1회차 임직원 1인 기명식보통주 2회차 임직원 8인 임직원 2인퇴사 취소 물량 80,000 3회차 임직원 16인 벤특법 정관 반영에 따른 취소 4회차 임직원 16인 3회차 취소분 재부여 5회차 임직원 1인 합계 [(주)아이언디바이스 주식매수선택권 부여현황] (기준일 : 증권신고서 제출일 현재) (단위 : 주) 부여회차 부여대상 직책 보유수량 의무보유기간 2회차 이재욱 등기임원 / 상무 상장일로부터 1년 2회차 김진성 등기임원 / 이사 2회차 임호원 미등기임원 / 이사 4회차 이영택 미등기임원 / 이사 4회차 조현민 미등기임원 / 전무 합계 향후 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주가 발행되어 시장에 출회될 경우 당사의 상장 후 주가에 희석화 요인으로 작용하여 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있으 니. 투자자께서는 상기 출회 가능한 물량에 대해 반드시 유의하시기 바랍니다 라. 상장 이후 유통가능주식수 및 대규모 매각가능 위험 공모주식을 포함한 당사의 상장예정주식수 13,653,263주(공모가액 변동 시 상장주선인의 의무인수분 수량 변동으로 인하여 상 장예정주식수 변동 가능 ) 중 최대주주등이 보유한 (공모 후 지분율 21.97%)를 포함하여 총 9,745,034주(공모 후 기준 가 「 코스닥 시장 상장규정」에 의거하여 상장 후 매각이 제한될 예정입니다 유통가능 물량의 경우 상장 후 즉시 매도가 가능하므로 해당 물량의 매각으로 인하여 주식가격이 하락할 가능성이 있으며 , 추가적으로 최대주주등 계속보유의무자의 의무보유기간 및 자발적 계속보유자의 계속보유확약기간이 만료되는 경우에도 추가적인 물량 출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다 . 매도가능물량의 급격한 출회는 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있으며 ,
아이언디바이스 — [첨부추가]증권신고서(지분증권)

의무보유기간 종료 후 주요 주주 등의 소유주식 매각은 당사의 사업성 , 성장성 등에 대한 부정적인 시각으로 인식될 수 있으므로 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다 공모주식을 포함한 당사의 상장예정주식수 13,653,263주(공모가액 변동 시 상장주선인의 의무인수분 수량 변동으로 인하여 상장예정주식수 변동 가능 ) 중 최대주주등이 보유한 (공모 후 지분율 21.97%)를 포함하여 총 (공모 후 기준 가 「 코스닥 시장 상장규정」에 의거하여 상장 후 매각이 제한될 예정입니다 [ 코스닥시장 상장규정 ] 제 13조 (상장주선인의 의무 전략 ⑤ 상장주선인은 상장예비심사신청 이후 신규상장신청일까지 다음 각 호에서 정하는 수량의 상장신청인의 주식을 모집·매출가격과 같은 가격으로 취득하여 다음 각 호에서 정하는 기간까지 보유하여야 한다 . 이 경우 주식의 취득 방법과 취득 수량의 산정기준 등은 세칙으로 정한다 상장신청인이 국내기업 (국내소재외국지주회사를 제외한다 . 이하 이 조에서 같다 )인 경우 다음 각 목의 구분에 따라 의무보유할 것 가 . 제 31조제 1항에 따른 신속이전기업 : 모집·매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량 (취득금액이 25억원을 초과할 때에는 25억원에 해당하는 수량으로 한다 )을 상장일부터 6개월 동안 의무보유할 것 . 다만 , 제 31조제 1항제 3호마목 또는 바목에 따른 신속이전기업의 경우에는 해당 수량을 상장일부터 1년 동안 의무보유하여야 하고 , 상장일부터 6개월이 경과하면 매 1개월마다 최초에 취득한 주식의 100분의 5에 해당하는 수량까지 매각할 수 있다 나 . 가목 이외의 국내기업 : 모집·매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량 (취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량으로 한다 )을 상장일부터 3개월 동안 의무보유할 것 . 다만 , 상장신청인이 혁신기술기업이고 상장주선인이 세칙으로 정하는 사유에 해당하는 경우에는 해당 수량을 상장일부터 6개월 동안 의무보유하여야 한다 상장신청인이 외국기업 (국내소재외국지주회사를 포함한다 . 이하 이 조에서 같다 )인 경우 다음 각 목의 구분에 따라 의무보유할 것 가 . 혁신기술기업 : 모집·매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량 (취득 금액이 50억원을 초과할 때에는 50억원에 해당하는 수량으로 한다 )을 상장일부터 1년 동안 의무보유할 것 . 이 경우 상장일부터 6개월이 경과하면 매 1개월마다 최초에 취득한 주식의 100분의 5에 해당하는 수량까지 매각할 수 있다 나 . 가목 이외의 외국기업 : 모집·매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량 (취득 금액이 25억원을 초과할 때에는 25억원에 해당하는 수량으로 한다 )을 상장일부터 1년 동안 의무보유할 것 . 이 경우 상장일부터 6개월이 경과하면 매 1개월마다 최초에 취득한 주식의 100분의 5에 해당하는 수량까지 매각할 수 있다 후략 제 26조 (신규상장 의무보유 ① 보통주식 신규상장의 경우 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 상장신청인의 주식등을 의무보유하여야 한다 . 다만 , 의무보유 대상자가 상장주선인과의 협의에 따라 요청하는 경우 또는 경영투명성 , 경영안정성 및 투자자 보호 등을 위하여 거래소가 필요하다고 인정하는 경우에는 의무보유 대상자와 협의하여 제 1호부터 제 6호까지의 규정에서 정하는 기간 외에 2년 이내의 범위에서 의무보유 기간을 연장할 수 있다 상장신청인의 최대주주등 (상장신청인의 임원에는 「상법」 제 401조의 2제 1항 각 호의 자를 포함한다 . 이하 이 조에서 같다 ): 상장일부터 6개월 (기술성장기업 또는 제 31조제 1항에 따른 신속이전기업은 1년으로 한다 ). 다만 , 특수관계인의 경우 주식보유의 목적 , 최대주주와의 관계 및 경영권 변동 가능성 등을 고려하여 세칙으로 정하는 경우는 제외할 수 있다 상장예비심사 신청일 전 1년 이내에 상장신청인의 최대주주등이 소유하는 주식등을 취득한 자 : 상장일부터 6개월 (기술성장기업 또는 제 31조제 1항에 따른 신속이전기업은 1년으로 한다 ). 다만 , 세칙으로 정하는 경우는
아이언디바이스 — [첨부추가]증권신고서(지분증권)

제외한다 상장예비심사 신청일 전 1년 이내에 상장신청인이 제 3자 배정 방식으로 발행한 주식등을 취득한 자 : 상장일부터 6개월 (기술성장기업 또는 제 31조제 1항에 따른 신속이전기업은 1년으로 한다 ). 다만 , 세칙으로 정하는 경우는 제외한다 벤처금융 또는 전문투자자가 모집이나 매출이 아닌 방법으로 취득한 투자기간 (상장예비심사 신청일을 기준으로 한다 )이 2년 미만인 주식등 (벤처금융 또는 전문투자자가 취득한 주식등 중에서 상장신청일 현재 상장신청인의 자본금을 기준으로 각각 100분의 10에 상당하는 한도까지의 주식등으로 한정한다 ): 상장일부터 1개월 . 다만 , 세칙으로 정하는 경우는 제외한다 상장주선인 (「증권 인수업무 등에 관한 규정」제 6조에 따른 공동주관회사를 포함한다 )이 취득한 투자기간 (상장예비심사 신청일을 기준으로 한다 )이 6개월 미만인 주식등 : 상장일부터 6개월 . 다만 , 세칙으로 정하는 방법으로 산정한 취득가격과 공모가격의 괴리율이 100분의 50 미만인 경우는 상장일부터 1개월로 한다 상장신청인의 최대주주등이 상장일 이후 주식매수선택권의 행사로 취득하는 주식 : 상장일부터 6개월 (기술성장기업 또는 제 31조제 1항에 따른 신속이전기업은 1년으로 한다 그 밖에 거래소가 공익 실현과 투자자 보호 등을 위하여 의무보유가 필요하다고 인정하는 주주등 (제 2조제 1항제 10호 각 목의 증권을 소유한 자를 말한다 . 이하 같다 ): 상장일부터 거래소와 협의하여 정한 2년 이내의 기간 ② 보통주식 신규상장신청인의 최대주주가 세칙으로 정하는 명목회사인 경우 그 명목회사의 최대주주등은 명목회사의 주식등을 상장일부터 6개월 (기술성장기업 또는 제 31조제 1항에 따른 신속이전기업은 1년으로 한다 ) 동안 의무보유하여야 한다 . 다만 , 의무보유 대상자가 상장주선인과의 협의에 따라 요청하는 경우 또는 경영투명성 , 경영안정성 및 투자자 보호 등을 위하여 거래소가 필요하다고 인정하는 경우에는 의무보유 대상자와 협의하여 본문에서 정하는 기간 외에 2년 이내의 범위에서 의무보유 기간을 연장할 수 있다 ③ 제 1항 및 제 2항에도 불구하고 신규상장신청인이 유가증권시장 주권상장법인이거나 해외증권시장에 상장한 기업인 경우에는 의무보유 대상에서 제외할 수 있다 [ 근로복지 기본법 ] 제 43조 (우리사주의 예탁 등 ) ① 우리사주조합은 우리사주를 취득하는 경우 대통령령으로 정하는 수탁기관에 예탁하여야 한다 ② 우리사주조합은 제 1항에 따라 예탁한 우리사주를 다음 각 호의 구분에 따른 기간의 범위에서 대통령령으로 정하는 기간 동안 계속 예탁하여야 한다 우리사주제도 실시회사 또는 그 주주 등이 출연한 금전과 물품 등으로 취득한 우리사주 : 8년 우리사주조합원이 출연한 금전으로 취득한 우리사주 : 1년 . 다만 , 우리사주조합원의 출연에 협력하여 우리사주제도 실시회사가 대통령령으로 정하는 금액 이상으로 출연하는 경우 우리사주조합원이 출연한 금전으로 취득한 우리사주에 대하여는 5년으로 한다 제 36조제 1항제 3호부터 제 5호까지의 금전으로 취득한 우리사주 : 금전의 출연주체 및 차입대상자를 기준으로 우리사주를 나누어 제 1호 및 제 2호의 구분에 준하는 기간으로 한다 제 36조 (우리사주조합기금의 조성 및 사용 ) ① 우리사주조합은 우리사주 취득 등을 위하여 다음 각 호의 재원으로 우리사주조합기금을 조성할 수 있다 우리사주제도 실시회사 , 지배관계회사 , 수급관계회사 또는 그 주주 등이 출연한 금전과 물품 . 이 경우 우리사주제도 실시회사 , 지배관계회사 및 수급관계회사는 매년 직전 사업연도의 법인세 차감 전 순이익의 일부를 우리사주조합기금에 출연할 수 있다 우리사주조합원이 출연한 금전 제 42조제 1항에 따른 차입금 제 37조에 따른 조합계정의 우리사주에서 발생한 배당금 그 밖에 우리사주조합기금에서 발생하는 이자 등 수입금 [ 근로복지기본법 시행령 ] 제 23조 (우리사주의 예탁기간 ) ① 법 제 43조제 2항 각 호 외의 부분에서 “대통령령으로 정하는 기간”이란 다음 각 호의 구분에 따른 기간을 말한다 법
아이언디바이스 — [첨부추가]증권신고서(지분증권)

제 36조제 1항제 1호ㆍ제 5호의 재원으로 취득한 우리사주 : 4년 이상 8년 이하의 기간에서 출연자와 협의하여 정한 기간 법 제 36조제 1항제 2호의 재원으로 취득한 우리사주 : 1년 법 제 36조제 1항제 3호의 재원 중 법 제 42조제 2항에 따른 약정을 체결하지 아니하고 차입한 차입금으로 취득한 우리사주 : 1년 법 제 36조제 1항제 3호의 재원 중 법 제 42조제 2항에 따른 약정을 체결하고 차입한 차입금으로 취득한 우리사주로서 법 제 37조에 따라 조합원의 계정에 배정된 우리사주 : 1년 법 제 36조제 1항제 4호의 재원으로 취득한 우리사주로서 제 19조제 1항제 3호에 따라 조합원의 계정에 배정된 우리사주 : 1년 법 제 43조제 2항제 2호 단서에 따라 우리사주제도 실시회사가 조합원 출연에 협력하여 조합원 출연액의 100분의 50 이상을 출연하는 경우 조합원 출연으로 취득한 우리사주 : 1년 이상 4년 이하의 기간에서 우리사주제도 실시회사와 협의하여 정한 기간 조합원의 계정에 배정된 우리사주에 대한 무상증자를 통하여 취득한 우리사주 : 해당 무상증자 권리를 갖는 우리사주의 남은 예탁기간 . 다만 , 무상증자 신주 지급일을 기준으로 한 남은 예탁기간이 3개월 미만인 경우에는 예탁하지 아니할 수 있다 당사의 최대주주 박기태 대표이사가 보유하고 있는 보통주식 2,675,000주는 「코스닥시장 상장규정」제 26조 제 1항 제 1호에 의거하여 의무보유기간으로 1년이 설정되나 , 동 규정 제 26조 제 1항의 단서조항에 따라 한국거래소와 협의 하에 자발적으로 의무보유 2년을 추가로 연장하여 총 3년의 의무보유기간을 설정하였습니다 최대주주등에 속하는 특수관계인 이재욱, 김진성, 강석민 3인이 보유한 보통주식 325,000주는 「코스닥시장 상장규정」제 26조 제 1항 제 1호에 의거하여 의무보유기간으로 1년을 설정하였습니다. 그 외 전략적투자자는 「코스닥시장 상장규정」 제26조 제1항 제7호에 따른 자발적 의무보유 2년을 설정하였습니다. 상장주선인은「코스닥시장 상장규정」제 13조 제 5항 제 1호 나목에 의거하여 공모주식의 3% 에 해당하는 수량 90,000주를 취득예정이며, 상장 후 3개월 간 의무보유 할 예정입니다 또 한 금번 공모에서 당사의 우리사주조 합 물량 63,000주 는 상장 후 1년간 우리사주조합 계좌에 의무보유 예탁될 예정입니다 이를 포함하여 당사의 공모 후 매각제한 및 유통가능 주식에 대한 상세 내용은 다음과 같습니다. [(주)아이언디바이스 공모 후 지분율 및 의무보유 기간] (단위 : 주, %) 구분 주주명 (회사명) 주식의 종류 공모 후 유통가능물량 매각제한물량 기간 비고 주식 수 지분율(%) 주식수 지분율 주식수 지분율 최대주주 등 박기태 보통주 3년 주2) 이재욱 보통주 1년 주3) 김진성 보통주 1년 주3) 강석민 보통주 1년 주4) 소계 전략적투자자 (주)실리콘마이터스 (우선주) 보통주 2년 주5) 최대주주 등 우호지분 소계 벤처금융 미래에셋위반도체1호 창업벤처전문 사모투자합자회사 보통주 1개월 주6) 3개월 주7) 케이클라비스 마인 YY 투자조합 제1호 보통주 1개월 주8) 3개월 주9) 코너스톤 혁신6호신기술조합 보통주 1개월 주6) 3개월 주7) 원익 2020 R 기술혁신 투자조합 보통주 1개월 주6) 3개월 주7) SVIC 59호 신기술사업투자조합 보통주 1개월 주6) 3개월 주7) 케이비 글로벌 플랫폼 펀드 보통주 1개월 주6) 3개월 주7) 전문투자자 중소기업은행 보통주 1개월 주6) 3개월 주7) 대신증권㈜ 보통주 1개월 주6) 3개월 주7) 우리사주조합 ㈜아이언디바이스 우리사주조합 (사전배정) 보통주 주10) 소계 공모주주 공모주주 (개인, 기관) 보통주 ㈜아이언디바이스 우리사주조합 (공모 우선배정) 보통주 예탁일로부터 1년 주11) 의무인수분 보통주 3개월 주12) 공모후 주식 총수 주1) 의무보호예수 주식수는 상장신청일 기준 주식수이며, 지분율은 상장주선인 의무인수분, 공모주식수를 포함한 상장예정주식수를 기준으로 산정하였습니다. 주2) 「코스닥시장
아이언디바이스 — [첨부추가]증권신고서(지분증권)

상장규정」제26조 제1항 제1호에 따른 의무보유 1년 및 동 규정 제26조 제1항의 단서조항에 따른 자발적 의무보유 2년으로 총 3년 의무보유 주3) 「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제1호에 따른 의무보유 1년 주4) 「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제7호에 따른 의무보유 1년 주5) 「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제7호에 따른 의무보유 2년 주6) 「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제4호에 따른 의무보유 1개월 주7) 「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제4호에 따른 의무보유 1개월과 동 규정 제26조 제1항 제7호에 따른 자발적 의무보유 2개월로 총 3개월 의무보유 주8) 「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제7호에 따른 자발적 의무보유 1개월 주9) 「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제7호에 따른 자발적 의무보유 3개월 주10) 2023.09.14에 사전배정된 우리사주조합 물량 207,122주(상장예정주식의 1.52%)는「근로복지기본법」제43조에 따라 예탁일(2023.09.15)로부터 1년간 (2024.09.14 까지) 한국증권금융에 예탁될 예정 주11) 금번 공모를 통해 취득 예정인 당사의 우리사주조합 물량 63,000주(상장예정주식의 0.46%)는「근로복지기본법」제43조에 따라 예탁일(상장일과 동일)로부터 1년간 한국증권금융에 예탁될 예정 주12) 「코스닥시장 상장규정」제13조 제5항 제1호 가목에 따른 상장주선인 의무보유 3개월 「코스닥시장 상장규정」에 의거하여 의무보유를 위해 예탁된 물량은 한국거래소가 법령상 의무의 이행 , 코스닥 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선을 위한 기업의 인수 또는 합병 등에 대하여 불가피하다고 판단하는 경우를 제외하고는 매각이 제한됩니다 [ 한국거래소가 불가피하다고 인정하는 경우 ] 「코스닥시장 상장규정」제 16조 (의무보유의 예외 등 ) ① 거래소는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하여 불가피하다고 인정하는 경우에는 이 규정에 따른 의무보유의 예외를 인정할 수 있다 . 이 경우 제 1호 또는 제 2호에 따라 주식등을 취득하거나 교부받은 자는 잔여 의무보유 기간 동안 해당 주식등을 의무보유하여야 한다 법령상 의무의 이행 등을 위한 경우 경쟁력 향상 또는 지배구조 개선을 위한 인수·합병 등으로서 세칙으로 정하는 경우 그 밖에 의무보유의 예외를 인정할 필요가 있다고 세칙으로 정하는 경우 ② 이 규정에 따른 의무보유 대상자는 의무보유된 주식등의 권리행사 등을 위하여 불가피한 경우로서 세칙으로 정하는 경우에는 거래소의 승인을 받아 인출 , 질권 설정·말소 등을 할 수 있다 ③ 제 1항 및 제 2항 외에 의무보유 예외 사유의 적용 방법과 그 밖에 필요한 사항은 세칙으로 정한다 「코스닥시장 상장규정 시행세칙」 제 17조 (의무보유의 예외 등 ) ① 규정 제 16조제 1항제 2호에서 “세칙으로 정하는 경우”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 인수·합병 등을 말한다 기술 향상 , 품질 개선 , 원가 절감 및 능률 증진을 위한 경우 연구 및 기술 개발을 위한 투자금액이 과다하거나 위험분산을 위하여 필요한 경우 전문 경영인의 영입 등 지배구조의 투명성을 확보하기 위한 경우 거래 조건의 합리화를 위한 경우 그 밖에 기업의 인수나 합병 등으로 인한 기대효과가 최대주주등의 지분 매각을 금지하는 효과보다 크다고 거래소가 인정하는 경우 ② 거래소는 제 1항 각 호에 따른 사유의 해당 여부를 심사하는 경우 법시행령 제 176조의 5제 8항에 따른 외부평가기관의 경영 진단에 관한 소견서 등을 반영하여야 한다 ③ 거래소는 규정 제 16조제 1항제 1호·제 2호에 따라 최대주주등에 대한 의무보유의 예외를 인정하는 경우 그 내용을 시장안내 사항으로 공시하여야 한다 ④ 규정 제 16조제 1항제 3호에서 “그 밖에 의무보유의 예외를 인정할 필요가 있다고 세칙으로 정하는 경우”란 상장신청인이 코스닥시장 상장법인 또는 유가증권시장 주권상장법인의 물적분할로 설립된 경우로서 상장신청인의 모회사 (「상법」 제 342조의 2제 1항에 따른 모회사를 말한다 . 이하 이 항에서 같다 )
아이언디바이스 — [첨부추가]증권신고서(지분증권)

주주 보호 방안 등에 따라 모회사의 주주가 주식등을 취득하는 것으로 거래소가 인정하는 경우를 말한다 ⑤ 규정 제 16조제 2항에서 “세칙으로 정하는 경우”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다 . 다만 , 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록된 주식등에 대하여 제 1호부터 제 4호까지의 규정에서 정하는 사유가 발생한 경우에는 거래소의 승인을 받지 않을 수 있다 액면분할 또는 액면병합에 따라 신주로 교환하기 위한 경우 회사의 합병 , 분할 , 분할합병에 따라 합병신주 등으로 교환하기 위한 경우 전환주식 , 전환사채 , 상환주식 또는 신주인수권부사채 (신주인수권을 표시하는 증서를 포함한다 )의 권리행사를 위한 경우 전환주식 , 전환사채 , 상환주식 또는 신주인수권부사채의 상환을 위한 경우 다음 각 목의 어느 하나에 따른 목적으로 「법인세법 시행령」 제 61조제 2항제 1호부터 제 11호까지의 금융기관 또는 법 제 9조제 17항제 3호의 증권금융회사에 대하여 질권을 설정하기 위한 경우 가 . 발행회사 (기업인수목적회사는 제외한다 )의 경영에 필요한 자금마련을 위한 대출 나 . 발행회사의 유상증자 (일반공모증자 또는 제 3자 배정 방식의 증자는 제외한다 )에 참여하기 위한 납입자금 마련을 위한 대출 제 5호에 따라 설정된 질권을 변경하거나 해지하는 경우 그 밖에 법령상 의무의 이행 등을 위하여 주식등의 인출 , 질권 설정·말소 등이 불가피하다고 거래소가 인정하는 경우 이 외에도 당사는 임직원 등에게 총 5차례에 걸쳐 총 1,135,000주의 주식매수선택권을 부여한 바 있습니다(취소분 포함). 상장 이후 주식매수선택권 행사로 인해 증가할 수 있는 보통주 수량은 795,000주입니다. 행사기간이 도래한 주식매수선택권은 1회차, 2회차분으로 530,000주입니다. [(주)아이언디바이스 주식매수선택권 부여현황] (기준일 : 증권신고서 제출일 현재) (단위 : 주, 원) 부여회차 부여대상 부여 주식종류 부여 주식수 행사가능 주식수 행사가격 행사기간 부여일자 비고 1회차 임직원 1인 기명식보통주 2회차 임직원 8인 임직원 2인퇴사 취소 물량 80,000 3회차 임직원 16인 벤특법 정관 반영에 따른 취소 4회차 임직원 16인 3회차 취소분 재부여 5회차 임직원 1인 합계 단 , 코스닥시장 상장규정 제 26조에 의거하여 당사의 사내이사는 상장일로부터 1년의 의무보유를 확약하였습니다. 이에 따라 임원의 주식매수선택권 행 사로 인해 증가되는 보통주 중 상장 후 1년내 유통가능주식수에 영향을 주는 주식수는 없 습니다. [(주)아이언디바이스 주식매수선택권 부여현황] (기준일 : 증권신고서 제출일 현재) (단위 : 주) 부여회차 부여대상 직책 보유수량 의무보유기간 2회차 이재욱 등기임원 / 상무 상장일로부터 1년 2회차 김진성 등기임원 / 이사 2회차 임호원 미등기임원 / 이사 4회차 이영택 미등기임원 / 이사 4회차 조현민 미등기임원 / 전무 합계 따라서 본 건 공모에서 모집하는 주식을 포함하여 공모 후 상장예정주식수의 28.62% 가 상장 직후 유통가능한 물량입니다 유통가능물량 중 주 (공모 후 지분율 는 기존주주 보유지분이며 나머지 (공모 후 지분율 21.51%)는 공모 물량입니다 따라서 상장예정주식수 중 28.62%가 상장일로부터 매도가 가능하여 유통물량 출회로 인한 주식가격 하락 위험이 있습니다 . 또한 이후에도 최대주주 , 벤처금융 , 상장주선인 등 의무보유예탁 대상자들의 의무보유기간이 종료되는 경우 , 추가적인 물량출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다 매각제한물량 중 상장일로부터 1개월 시점 (공모 후 지분율 개월 시점 (공모 후 지분율 1년 시점 388,000주 (공모 후 지분율 2년 시점 (공모 후 지분율 18.31%), 3년 시점에서 (공모 후 지분율 가 출회될 가능성이 있습니다 그 중 1년 이내 출회될 가능성이 있는 물량의 합계는 총 (공모후 지분율 33.47%)입니다 상기 유통가능 주식수는 수요예측 참여 기관투자자의 의무보유확약 (15일 , 1개월 , 3개월 , 6개월 ) 여부
아이언디바이스 — [첨부추가]증권신고서(지분증권)

및 일반청약자 , 기관투자자의 청약 결과에 따라 배정군별 배정주식수가 변경될 경우 변동될 수 있습니다 .「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제 2-3조 제 2항 제 1호에 따라 수요예측 실시 후 , 신고서 제출일 현재 증권신고서에 기재된 모집 또는 매출 할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 공모주식수를 변경하는 경우에도 유통가능주식수가 변동되므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다 마. 공모주식수 변경 위험 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제 조 효력발생시기의 특례 등 제 항 제 호에 따라 수요예측 실시 후, 증권신고서 효력 발생일에 영향을 미치지 아니하고 신고서 제출일 현재 증권신고서에 기재된 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 공모주식수가 변경될 수 있으니 투자 시 유의하여 주시기 바랍니다. 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제 조 효력발생시기의 특례 등 제 항 제 호에 따르면 증권시장에 상장하기 위하여 지분증권을 모집 또는 매출하는 경우로서 모집 또는 매출할 증권 수를 당초에 제출한 신고서의 모집 또는 매출할 증권수의 분의 이상과 분의 이하에 해당하는 증권수로 변경하는 경우 정정신고서를 제출 시 당초의 신고서 효력 발생일에 영향을 미치지 않습니다 금번 공모의 경우 수요예측 실시 후 증권신고서 효력 발생일에 영향을 미치지 아니하고 신고서 제출일 현재 증권신고서에 기재된 모집 또는 매출 할 증권수의 분의 이상과 분의 이하에 해당하는 증권수로 공모주식수가 변경될 수 있으니 투자 시 유의하여 주시기 바랍니다 바. 수요예측에 따른 공모가격 결정 금번 공모를 위한 가격 결정은 「증권 인 수업무 등에 관한 규정 」제 5조 제1항 제2호에 따라 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하고 그 결과를 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 정하는 방법으로 가격결정이 이루어질 예정입니다. 단, 금번 공모 시 동 규정 제5호 제1항 제2호의 단서조항은 적용하지 않습니다. 년 월 일「증권 인수업무 등에 관한 규정」개정으로 인하여 동 규정 제 조 제 항에 따라 다양한 방법을 통한 가격결정이 가능하게 되었습니다 [증권 인수업무 등에 관한 규정] 제 조 주식의 공모가격 결정 등 ① 기업공개를 위한 주식의 공모가격은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 결정한다 인수회사와 발행회사가 협의하여 단일가격으로 정하는 방법 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하고 그 결과를 감안하여 인수회사와 발행회사가 협의하여 정하는 방법 다만 제 조제 호에 불구하고 인수회사는 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자 이하 " 창업투자회사등 " 이라 한다 의 수요예측등 참여를 허용할 수 있으며 이 경우 해당 창업투자회사등은 기관투자자로 본다 가 제 조제 항제 호부터 제 호까지의 어느 하나에 해당하는 조합 나 영 제 조제 항제 호에 해당하지 아니하는 기금 및 그 기금을 관리ㆍ운용하는 법 다 「사립학교법」제 조제 호에 따른 학교법인 라 「중소기업창업 지원법」제 조제 호에 따른 중소기업창업투자회사 대표주관회사가 사전에 정한 방법에 따라 기관투자자로부터 경매의 방식으로 입찰가격과 수량을 제출받은 후 일정가격 이하 " 최저공모가격 " 이라 한다 이상의 입찰에 대해 해당 입찰자가 제출한 가격으로 정하는 방법 대표주관회사가 사전에 정한 방법에 따라 기관투자자로부터 경매의 방식으로 입찰가격과 수량을 제출받은 후 산정한 단일가격으로 정하는 방법 그럼에도 불구하고 금번 공모를 위한 가격 결정은「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제 조 제 항 제 호에 따라 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하고 그 결과를 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 정하는 방법으로 가격결정이 이루어질 예정입니다 단 금번 공모 시 동 규정 제 호 제 항 제 호의 단서조항은 적용하지 않습니다 사. 수요예측 참여 가능한 기관투자자 금번 공모를 위한 수요예측 시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제 2조 제8호에 따른 기관투자자만 참여가 가능하므로 투자자께서는 이 점 유의하여
아이언디바이스 — [첨부추가]증권신고서(지분증권)

주시기 바랍니다. 년 월 일「증권 인수업무 등에 관한 규정」개정으로 인하여 동 규정 제 조 제 호에도 불구하고 동 규정 제 조 제 항 제 호 단서조항에 따라 창업투자회사 등도 수요예측에 참여하는 것이 가능하도록 하고 있습니다 그러나 금번 공모를 위한 수요예측 시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제 조 제 항 제 호 단서조항을 적용하지 않음에 따라 동 조항에 따른 창업투자회사 등은 수요예측에 참여할 수 없으며 동 규정 제 조 제 호에서 규정하는 기관투자자만 수요예측에 참여할 수 있습니다 투자자께서는 이 점에 유의하여 주시기 바랍니다 아. 상장 이후 공모가 이하로 주가 하락 위험 당사의 주식은 한국거래소 코스닥시장에서 거래된 적이 없으며 금번 상장을 통해 최초 거래되는 것입니다. 또한, 수요예측을 거쳐 당사와 대표주관회사의 합의를 통해 결정된 동 주식의 공모가격은 코스닥시장 상장 이후 시장에서 거래된 시장가격을 나타내는 것이 아니며, 금번 공모 이후 당사 주식의 시장가격은 하락할 수 있으며, 상장 이후 투자자는 공모가격이나 그 이상의 가격으로 주식을 재매각하지 못 할 수도 있다는 점을 유의하시기 바랍니다. 당사의 주식은 한국거래소 코스닥시장에서 거래된 적이 없으며 한국거래소 코스닥시장 이외의 기타 다른 유가증권 거래 시장에 상장할 것을 구체적으로 계획하고 있지 않습니다 따라서 한국거래소 코스닥시장에 상장된 이후 당사의 주식에 대한 매매가 원활하지 못할 수 있습니다 . 또 한 수요예측을 거쳐 당사와 대표주관회사의 협의를 통해 결정된 동 주식의 공모가격이 기업공개 이후 시장에서 거래되는 시장가격을 나타내는 것이 아닙니다 따라서 투자자는 공모가격이나 그 이상의 가격으로 주식을 재매각하지 못할 수 있으며 그 결과 투자금액의 일부 또는 전부에 대한 손실이 발생할 수 있습니다 이 점 투자에 유의하시기바랍니다 자. 집단 소송으로 인한 소송 위험 증권 관련 집단소송을 허용하는 국내 법규로 인해 당사는 추가적인 소송위험에 노출될 수 있습니다. 당사는 증권신고서와 투자설명서를 신의성실에 원칙에 입각하여 충실히 작성하여 공시하고 기타 제반 공시사항에 대해 적시성과 완전성을 갖추기 위해 노력하고 있지만 향후 당사를 대상으로 집단소송이 제기되지 않을 것이라 보장할 수 없습니다 추후 당사를 대상으로 집단소송이 제기되는 경우 상당한 비용이 발생함은 물론이거니와 핵심사업에 대한 당사 경영진의 주의 및 투입자원이 분산될 수 있는 점 투자자께선 유의하시기 바랍니다 차. 소수주주권 행사에 따른 추가적인 소송 위험 소수주주의 소수주주권 행사로 당사는 추가적인 소송위험에 노출될 수 있으며, 당사의 전략 이행을 지연시킬 수 있습니다. 본건 공모 이후 당사의 주식은 한국거래소 코스닥시장에 상장될 예정입니다 상법상 상장회사 특례 규정인 제 조의 소수주주권 에 따라 의결권이 없는 주식을 제외하고 회사의 발행주식총수의 에 해당하는 주식을 개월 이상 보유한 소수주주는 주주총회 소집청구 및 회사의 업무 재산상태를 조사하기 위하여 법원에 검사인 선임을 청구할 수 있고 회사의 자본금이 억원 이상인 경우 에 해당하는주식을 개월 이상 보유한 소수주주는 일정한 사항을 주주총회의 목적사항으로 할 것을 제안할 수 있습니다 또한 회사의 자본금이 억원 이상인 경우 에 해당하는 주식을 개월이상 보유한 소수주주는 이사 감사 등의 해임을 요구할 수 있고 회사의 자본금이 억원 이상인 경우 에 해당하는 주식을 개월 이상 보유한 소수주주는 회사의 회계장부를 열람청구할 수 있습니다 회사의 자본금이 억원 이상인 경우 에 해당하는 주식을 개월 이상 보유한 소수주주는 이사가 법령 또는 정관에 위반한 행위를 하여 이로 인하여 회사에 회복할 수 없는 손해가 생길 염려가 있는 경우에는 회사를 위하여 이사에 대하여 그 행위를 유지할 것을 청구할 수 있고 에 해당하는 주식을 개월 이상 보유한 소수주주는 회사를 대신하여 주주대표소송을 제기할 수 있습니다 투자자께서는 이 점 유의하여 투자하시기 바랍니다 카. 주가의 일일 가격제한폭 변경 년 월 일부터 코스닥시장과 유가증권시장 주식의 일일 가격제한폭이 기존의