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보이고 있습니다. [방일 외국인 여행객 증가에 따른 Tax-Free Shop 증가] (단위: 개) 구분 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년 9월 Tax-Free 점포수 ※ 출처: 일본 관광청, 당사 정리 ② 방일 외국인 여행객의 추이 방일 외국인 여행객은 2013년 최초로 1,000만명을 넘어섰으며 2017년에는 2,869만명, 2018년에는 3,000만명을 상회했습니다. 2019년에는 3,188만명이 입국하며 역대최고 입국자 수를 기록하였으나 이듬해 코로나19의 영향으로 인해 411만명으로 급감하였고 그 감소세는 2021년에도 이어졌습니다. 하지만 2022년 하반기 일본 정부의 코로나19 방역조치가 전면 완화됨에 따라 일본 도시 및 지방 항공노선의 활성화, 일본 여행상품 개발의 활발한 움직임이 더해지면서 방일 여행객이 급증하게 되었고 2022년에는 383만명, 2023년 2,507만명, 2024년 4월 누적 1160만명이 일본을 방문하였습니다. [2014년부터 2024년 4월까지의 방일 여행객 수] (단위: 명) 구분 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년 2024년 4월 방일 여행객 ※ 출처: 일본정부관광국(JNTO), 당사 정리 방일외래객 수 추이.jpg 방일외래객 수 추이 ③ 방일 외국인 여행객의 소비액 추이 일본 관광청이 조사한 바에 따르면, 일본을 방문한 외국인 여행객의 2023년 누적 소비액은 약 5조 2,923억엔 규모입니다. 방일 외국인 여행객의 소비액 중 당사와 직접적인 관계가 있는 쇼핑 지출액은 세계 경기 침체 우려 등으로 한시적인 영향을 받지만, 여전히 전체 지출액의 약 26.4%(약 13,954억엔)의 비교적 큰 비중을 차지하고 있습니다. (단위: 억엔) 구분 소비액 비중 숙박비 쇼핑비 식비 교통비 오락비 기타 합 계 ※ 출처: 일본 관광 청, 일본정부관광국(JNTO), 당사 정리※ 위 소비액은 일본 관광청이 2024년 3월 29일에 발표 한 2023년 1-12월의 데이터 자료입니다. (3) 시장 여건 및 경쟁 상황① 일본 정부의 여행객 유치 정책 일본 정부는 현재 관광청을 중심으로 관광사업에 대한 정책적 지원을 이어가고 있습니다. 일본 관광청은 현재 '방일여행촉진사업(Visit Japan)'을 추진 중이며, 방일 외국인 여행객 확대를 위해 비자 면제나 발급요건의 완화, 소비세 면세제도의 확충 등을 추진하고 있습니다. 그에 힘입어 방일 외국인 여행객은 증가하였습니다. 제품에 대한신뢰도가 높은 MADE IN JAPAN의 식품과 화장품, 의약품 등을 선물로서 구입하는 수요가 증가하여 당사의 소매사업도 성장하였습니다. 이벤트 개최를 위한 각종 교통망, 편의시설 등 인프라 확충은 향후 이벤트가 종료된 후, 관광산업의 제고를 위한 우호적인 방안으로 거듭날 것이며 당사는 그에 대한 수혜를 볼 것으로 내다보고 있습니다. 최근 기시다 정부는 '인바운드 소비 5조엔 초과 달성'에 대한 의지를 표명하며 "인바운드의 본격적인 회복을 위한 정책 패키지"를 발표하였습니다. 주요 내용은 다음과 같습니다. 1. 특별한 체험 제공 : 세계유산 히메지성의 덴슈카쿠의 한정 공원 등 전국 방방곡곡에서 특별한 체험 및 기간 한정의 행사 제공을 추진 2. 이벤트를 수단으로 한 고객 유치 촉진 : 관광 X아트, 스포츠, 테마파크 관련 이벤트 등 전국 각지 고객 유치 촉진 3. 대자연의 매력을 살린 새로운 체험의 제공 : 자연과 함께하는 어드벤처 투어리즘 등 새로운 콘텐츠 제공을 추진, 국립공원 야간 활용의 촉진 등 한층 더 심화 4. 전략적 프로모션, 출입국 관리(CIQ)등 유입 환경 정비 : 일본 관광 재시동을 SNS및 TV광고 등의 활용으로 전략적 홍보. CIQ 체제를 보다 고도화 하는 유입 환경 정비 추진 또한, 일본 정부는 관광업에 대한 정책적 지원 등의 계획과 함께 아래의 내용을 결의하였습니다. [관광입국 추진기본계획 정부 내각 결의] 결의 일시 결의 내용 1. 지속 가능한 관광지역 조성
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체제 정비- 전략 지속 가능한 관광 지역 만들기에 임하는 지역 수를 현재의 12개 지역(이 중 국제 인증·표창 지역 6지역)에서 100개 지역(이 중 국제 인증·표창 지역 50지역)으로 확대2. 인바운드 회복(소비액 확대)- 인바운드 소비 5조엔(2019년: 20조엔), 국내 여행 소비 21.9조엔(2019년: 4.8조엔)의 조기 달성 목표, 방일 외국인 여행객의 1인당 지방 숙박 일수는 2박(2019년 - 1.4박), 방일 외국인 여행객 수는 2019년 3,188만명 이상을 목표- 아시아 주요국의 국제회의 개최 건수에서 차지하는 비율은 2019년(아시아 2위:30.1%) 대비 아시아 최대 개최국(30% 이상)으로 등극 목표3. 국내 교류 확대(지방 도시로의 모객 촉진)불가피한 인구 감소 영향을 지역 콘텐츠의 내실화, 휴가 취득 촉진 등을 통해 일본 내국인의 관광여행 실시율 향상 및 체류 장기화 도모. 지방부 총 숙박자수는 3.2억명박(2019년 - 3.0억 명 숙박), 국내 여행 소비액은 22조엔(2019년 - 21.9조엔) 달성 목표 (출처: 일본 관광청, 일본정부관광국(JNTO), 당사 정리) ② 일본 정부의 면세업 우호정책 일본 정부의 면세업 우호 정책으로는 환율과 소비세 면세 정책이 있습니다.방일여행객들의 일본 제품에 대한 높은 신뢰도를 바탕으로 일본 정부는 2014년 소비세 인상(5%→8%) 및 면세 대상 품목의 확대를 추진한 바 있는데, 이러한 환율요인(엔저) 및 면세정책은 방일관광객들에게 가격 메리트로 작용하게 되어 소비를 촉진하였습니다. 2019년 10월 1일부터 소비세 인상(8%→10%)이 다시 한 차례 진행되었으며, 외국인 여행객의 소비 확대는 당사가 속해 있는 관광산업 전체의 시장규모 확대에 중요한 역할을 해줄 것으로 예상됩니다. [소비세 관련 면세업 우호적 정책 현황] 구 분 시 기 내 용 면세 대상 품목 확대 ㆍ면세 대상이 아니었던 소모품류(식품, 음료, 담배, 약품, 화장품 등)의 면세 대상 추가ㆍ면세품 소비 증진 기대 ㆍ일반물품(가전, 가방, 의류, 민예품 등)의 면세 최저 구입 금액을 "1만엔 초과"에서 "5천엔 이상"으로 인하 ㆍ일반물품과 소모품을 합산하여 면세 금액 범위를 5천엔 이상 50만엔 미만으로 개정 소비세 인상 2019.10: 소비세 8% → 10%ㆍ면세점에 대한 가격 메리트 증가, 면세 소비 증진 기대 ③ 경쟁상황 당사와 같은 사업모델을 영위하기 위해서는 여행사와 우호적인 네트워크 형성이 무엇보다도 중요하며 단체 여행객을 겨냥한 전국단위 매장, 가격 경쟁력과 상품력 등 사업의 제반 환경을 두루 갖추어야 수익성 실현이 가능하므로 후발주자에게는 상대적으로 진입장벽이 높습니다. [당사 사업모델의 핵심 경쟁력] 소비자 장악력 여행사 장악력 외국어 대응 판매직원 배치 /외국인 대상 판매교육과정 구비 안정적인 매출로 높은 신뢰도 확보 다양한 상품 구성 다양한 요구 상품에 대하여 실시간 대응가능한 자본력 및 상품 구매력 구비 One-Stop 쇼핑 가능 (쇼핑 시간 절약) 회사-여행사간 호혜적 관계 소비자 Needs 분석/확보 전국 단위 점포 전개 나. 규제사항 당사가 영위하는 사업을 규제하는 법은 크게 소비세법, 약기법, 주세법 등 3가지입니다. 해당 법령 및 감독관청, 규제의 목적 및 내용은 다음과 같습니다. [당사 영위 사업 규제법률] 규제법 감독관청 규제 목적 및 내용 소비세법 국세청, 관할 세무서 목적: 소비세 면세를 통한 외국인 여행자의 편의성 제고, 지역 사업의 국제화 / 활성화 내용: 점포별 수출 물품 판매장 허가 취득 등 약기법 도ㆍ시ㆍ구청 목적: 의약품, 의약부외품, 의료기기의 품질 유효성 및 안정성의 확보 내용: 점포별 판매 허가 취득, 약제사 또는 등록판매사를 점포관리자로 배치 등 주세법 국세청, 관할 세무서 목적: 주류의 적정한 판매관리, 세수 확보 내용: 점포별 판매 허가 취득, 주류판매관리자를 선임 및 교육 등 한편, 당사의 사업과 가장 연관성이 높은 소비세법에 따라, 면세점(Tax-Free) 사업은 다음과 같은 요건을 만족하여 이루어집니다. 1) 아래
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1.예측정보에 대한 주의사항 당사는 이사의 경영진단 및 분석 의견으로 미래 발생할 것이라고 예상한 사항은 당해 사업 보고서 작성 시점의 재무 성과에 기반하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 이러한 예측정보는 미래 경영환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며 동 요소 역시 불확실성이 내포되어 있습니다. 또한 예측 정보와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 회사의 경영결과 등 내부환경과 관련된 요인과 외부환경 관련 요인이 포함되어 있으며 이에 한하지 않습니다. 본 예측정보 시점의 사업보고서 작성 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 이미 기재한 예측정보를 수정하여 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 본 사업보고서에 기재된 예측정보는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제125조 제2항에서 규정한 기준을 준수하고 있습니다. 또한 이러한 예측 정보는 당사 그룹이 합리적이라고 판단하거나 일정한 전제에 근거해 예측한 것으로 허위 기재나 중요한 기재 사항의 누락은 없다고 판단하고 있습니다만, 동 의견서에 기재된 예측 정보와 실제 결과에 차이가 생길 가능성이 있는 점을 미리 양해해 주시기 바랍니다. 결론적으로, 상기 주의사항은 당해 사업 보고서에 기재하는 모든 예측 정보에 대해서적용되는 것으로 동 보고서 작성 시점에서 기대하는 결과 또는 상황의 달성 및 장래의 실적을 보증하는 것은 아닙니다. 동 의견서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성 시점을 기준으로 작성한 것으로 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2.개요 그동안 세계 경제는 러시아의 우크라이나 침공의 장기화, 중동 분쟁 등의 영향으로 성장이 둔화하고 인플레이션이 진행된 한편, 세계보건기구(WHO)가 코로나19 팬데믹 종료를 공식적으로 발표한 이후 많은 나라에서는 활발한 경제 활동이 재개되었습니다.당사가 사업을 영위하고 있는 국가인 일본 경제의 경우, 미국발 금융 긴축에도 불구하고 견조한 편이나, 일본은행(BOJ)의 금융 완화 등이 초래한 엔저 현상으로 인해 기업 실적 개선이 기대된다는 이유로 닛케이 평균주가는 34년 만에 사상 최고치를 경신했으며 국내 물가가 서서히 상승하는 완만한 회복 기조에 놓여 있습니다. 당사의 주된 사업인 소매 사업과 관련해 방일 외래객 수의 동향에 대해서는 2022년도에 중국 이외의 국가로부터 코로나19 관련의 규제가 철폐된 이후, 코로나19 이전을 웃도는 월별 데이터가 기록되는 등 순조로운 회복세를 보입니다. 방일 중국인 수의 경우, 2023년 8월 일본 단체 여행 금지가 해제된 이후 계속해서 회복하고 있습니다만, 중국 국내발 부동산 장기 불황의 영향이 우려되고 있습니다. 위와 같은 상황에 당사는 휴업 중인 점포를 재개장하거나 신규 지역에서의 신규 출점 등을 진행함으로써 방일 외래객 증가에 대응해 왔으며 현재 한국, 중국, 대만, 동남아 단체 관광객이 입점하는 주요 점포를 중심으로 전략적으로 총 20개 점포를 보유, 이 중 17개 점포를 운영하고 있습니다. 향후 대만, 동남아시아 관광객 유치를 위한 적극적인 점포 운영 전략과 더불어, 휴업 중인 3개 점포 또한 신속하게 영업 재개가 이루어질 수 있도록 준비하고 있습니다. 코로나19 기간 점포의 대부분을 정리한 경쟁사와는 달리, 당사는 거점마다 점포를 유지해 왔기 때문에 경쟁사보다 빠르게 대응할 수 있으며, 계속된 인바운드 회복세에 힘입어 신속한 매출 확보가 가능할 것으로 판단합니다. 3. 재무상태 및 영업실적 당사는 소매 사업 단일 사업부문이기 때문에 사업부 별로 기재하지 않습니다. 가. 연결 회계연도의 재무상태 (연결 기준) 당사의 당 연결 회계연도의 재무상태는 다음과 같습니다. (단위 : 백만엔, %) 구분 연결재무상태표 제30기 제29기 전기대비(％) [유동자산］ [비유동자산］ 자산총계 [유동부채］ [비유동부채］ 부채총계 자본총계 당사의 당 연결 회계연도의 재무상태에 대한 분석은 다음과 같습니다.(1) 자산총계당사의 당 연결 회계연도의 자산총계는 전기 대비 8.4% 증가한
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297억엔이 되었습니다. 유동자산은 전기 대비 30.5% 증가하였으며, 주요 내역으로는 현금 및 현금성자산이 약 45억엔, 재고자산이 약 46억엔입니다. 현금 및 현금성자산은 당기 중 진행된 계열회사 지분 매각 등으로 전기대비 14.7% 증가하였습니다. 재고 자산은 일본 국내의 주요 소매 사업의 상품 재고가 주된 내용이 됩니다.비유동자산은 전기 대비 2.1% 감소한 약 182억엔으로 주요 내역은 유형자산 약 130억엔, 기타비유동금융자산이 약 25억엔입니다. 유형자산의 75.4%를 차지하고 있는 사용권자산 약 98억엔에는 약 59억엔의 손상차손이 반영되어 있습니다.(2) 부채총계당사의 당 연결 회계연도 부채합계는 전기대비 0.1% 감소한 약 205억엔이 되었습니다.유동부채는 전기 대비 13% 증가한 약 55억엔이며, 주요내역은 유동리스부채가 약 15억엔, 차입금, 사채 등이 약 15억엔입니다.비유동부채는 전기대비 4.2% 감소한 약 150억엔이 되었으며 비유동리스부채가 약 132억엔으로 인해 증감이 발생했습니다.(3) 자본총계당사의 당 연결회계연도 자본총계는 전기 대비 33% 증가한 약 92억엔이 되었습니다. 지배기업의 소유지분은 약 96억엔이 되었습니다. 나. 연결 회계연도의 영업실적 (연결 기준) 당사의 당 연결 회계연도의 영업실적은 다음과 같습니다. (단위 : 백만엔, %) 구분 연결손익계산서 제30기 제29기 전기대비(％) 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 기타영업수익 기타영업비용 영업이익(손실) 금융수익 금융비용 법인세비용차감전순이익(손실) 법인세비용 당기순이익 당사의 당 연결 회계연도의 영업실적에 대한 분석은 다음과 같습니다. 당사의 주요 사업인 소매 사업과 관련해 방일 외래객 수의 동향에 대해서는 2022년도에 중국 이외의 국가로부터 코로나19 관련의 규제가 철폐된 이후, 코로나19 이전을 웃도는 월별 데이터가 기록되는 등 순조로운 회복세를 보이고 있습니다. 방일 중국인 수의 경우, 2023년 8월 일본 단체 여행 금지가 해제된 이후 일본과 중국간 정부 긴장과 오염수 방류 문제 등으로 그 회복세는 더디지만, 계속적인 증가 추세를 보이고 있습니다.그 결과, 당 연결 회계연도 매출액은 전기 대비 341.1% 증가한 약 163억엔이 되었으며, 매출원가는 상품 매입의 증가로 전기 대비 355.1% 증가한 약 38억엔이 되었고 매출총이익은 전기대비 337% 증가한 약 124억엔을 기록하였습니다.당 연결 회계연도의 판매비 및 일반 관리비는 주로 여행사 등에 지급하는 판매촉진비, 점포 임대료 및 인건비 지급이 주된 비용이며 전기 대비 162.9% 증가한 약 116억엔이 되었으며, 전기에 이어 당기에도 팬데믹으로 인한 손상차손 인식은 발생하지 않았습니다. 그 결과, 기타비용은 전기 대비 62.9% 감소한 약 0.8억엔을 기록하였으며 영업이익은 전기 대비 253.8% 증가한 약 24억엔이 되었습니다. ４.유동성 및 자금 조달 가. 유동성 상황 (단위 : 백만엔, %) 구분 제30기 제29기 전기대비(％) 현금및현금성자산 당사의 현금및현금성자산은 전기대비 14.7% 증가한 약 45억엔입니다. 당사의 본업인 면세업을 둘러싼 환경은 자연 재해 및 팬데믹 등의 질병에 대한 영향에 매우 노출되어 있습니다. 따라서 당사는 일정한 현금 및 예금을 보유함으로써 재무건전성을 유지해 한층 더 나은 성장을 위한 투자를 실시해 나아가는 것이 보다 중요하다고 판단하고 있습니다. 나. 자금 조달 (1) 외부자금조달 실적(연결 기준)당사가 국내외로부터 조달한 외부자금조달 실적은 다음과 같습니다. (단위 : 백만엔, %) 구 분 당기말 전기말 전기대비(％) 유동 : 은행차입금 기타차입금 사채 전환사채 소 계 비유동 : 은행차입금 사채 소 계 합 계 당사는 당기에 일본의 금융기관으로부터 약 13억엔의 차입금을 차입하였습니다. 조달한 자금은 경영 정상화를 위한 운전 자금 용도로 활용될 예정입니다. (단위 : 백만엔, %) 구 분 계정과목 당기말 비율 금융비용 유동부채 은행차입금 기타차입금 전환사채 사채 소 계 비유동부채 은행차입금 소 계
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II. 형태 합병등 형태 흡수합병 우회상장 여부 아니오 III. 주요일정 이사회 결의일 2024년 06월 12일 계약일 2024년 06월 12일 주주총회를 위한 주주확정일 2024년 06월 27일 승인을 위한 주주총회일 2024년 08월 05일 주식매수청구권행사 기간 및 가격 시작일 2024년 08월 05일 종료일 2024년 08월 25일 (주식매수청구가격-회사제시) (주)디엔오토모티브 기명식 보통주 : 80,762원동아타이어공업(주) 기명식 보통주 : 12,450원 주주총회 소집통지 예정일자 합병반대의사통지 접수기간 채권자 이의제출기간 합병 소멸회사 매매거래 정지예정기간 합병기일 (주식 병합기준일) 합병종료보고 주주총회 갈음 이사회 공고일 합병등기 예정일자(해산등기 예정일) 신주의 상장예정일 2024년 07월 19일2024년 07월 19일~2024년 08월 04일2024년 08월 05일~2024년 09월 06일2024년 09월 05일~2024년 10월 06일2024년 09월 07일2024년 09월 09일2024년 09월 09일2024년 10월 07일 주1) 상기 합병일정은 본 증권신고서 제출일 현재 예상 일정으로, 관계기관과의 협의 및 승인 과정 등에 의해 변경될 수 있습니다.주2) 합병존속회사는 2024년 06월 12일 이사회에서 본건 합병의 효력발생을 조건으로 주식의 액면분할(1:5)을 결의하였으며, 액면분할에 따른 신주 상장 또한 합병신주 상장예정일인 10월 07일에 진행될 예정입니다. 액면분할에 관한 세부 내용은 본 증권신고서에 첨부된 합병계약서 혹은 (주)디엔오토모티브의 '주식분할결정' 공시를 참고하여 주시기 바랍니다. 액면분할 관련 주요 일정은 아래와 같습니다. 구 분 일 정 주식 액면분할에 따른 주식 매매거래 정지일 2024년 09월 25일 ~ 변경상장 전일까지 주식 액면분할 권리배정 기준일 2024년 09월 26일 주식 액면분할 효력발생일(분할기준일) 2024년 09월 27일 주식 액면분할 변경상장일 2024년 10월 07일
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IV. 평가 및 신주배정 등 (단위 : 원, 주) 비율 또는 가액 (주)디엔오토모티브 보통주 : 동아타이어공업(주) 보통주 = 1 : 0.1558169 외부평가기관 해당사항 없음 발행증권 종류 수량 액면가액 모집(매출)가액 모집(매출)총액 기명식보통주 지급 교부금 등 합병주식의 교부와 단주 매각 대금 지급 외 별도의 합병 교부금 지급은 없습니다. 주1) 합병가액 및 합병비율 산정과 관련한 자세한 내용은 「제1부 합병의 개요 - Ⅱ.합병 가액 및 그 산출근거」를 참조하시기 바랍니다.주2) 발행증권의 수량은 증권신고서 제출일 현재 기준 합병소멸회사인 동아타이어공업(주)의 발행주식총수에서 소멸회사가 보유한 자사주를 제외한 주식에 대한 합병신주배정을 기준으로 산정하였습니다. 주3) 본건 합병의 경우 동아타이어공업(주) 주주의 주식매수청구권 행사에 따라 동아타이어공업(주)가 취득하게 될 자기주식에 대하여는 합병 신주를 배정하지 않으므로, 상기 발행 예정 합병 신주의 수는 최종 합병 시점에 변동될 수 있습니다. 주4) 합병 신주의 배정으로 1주 미만의 단주가 발생하는 경우에는 단주가 귀속될 주주에게 합병신주의 주권상장일에 한국거래소에서 거래되는 종가를 기준으로 계산된 금액을 1개월 이내에 현금으로 지급할 예정입니다. 주5) 합병존속회사는 2024년 06월 12일 이사회에서 본건 합병의 효력발생을 조건으로 주식의 액면분할(1:5)을 결의하였으며, 액면분할에 따른 신주 상장 또한 합병신주 상장예정일인 10월 07일에 진행될 예정입니다. 동 액면분할을 반영한 합병신주는 10,697,930주이며, 이는 동아타이어공업(주) 주주의 주식매수청구권 행사 수량에 따라 변경될 수 있습니다.
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II. 합병 가액 및 그 산출근거 1. 합병의 합병가액·비율 합병법인 및 피합병법인의 합병가액과 이에 따른 합병비율은 다음과 같습니다. (단위 : 원, 주) 구분 합병법인(주식회사 디엔오토모티브) 피합병법인(동아타이어공업 주식회사) 기준주가 - 할인 또는 할증률 자산가치ㆍ수익가치 평균 - 자산가치 - 수익가치 상대가치 합병가액(1주당) 합병비율 주1) 합병존속회사인 (주)디엔오토모티브와 합병소멸회사 동아타이어공업(주)는 각각 유가증권시장에 상장되어 있으므로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의5 제1항 제1호에 의거 보통주에 대한 기준주가를 합병가액으로 하여 합병비율을 산출하였으며, 이에 따라 자산가치 및 수익가치, 상대가치 등은 별도로 기재하지 않았습니다. 주2) 합병 신주배정기준일(2024년 09월 06일) 기준 합병소멸회사 동아타이어공업(주)의 주주명부에 기재되어 있는 보통주주에 대하여 동아타이어공업(주)의 보통주식(액면금액 500원) 1주당 합병존속회사 (주)디엔오토모티브의 보통주식(액면금액 500원) 0.1558169주를 교부합니다. 2. 산출근거 본 합병의 당사회사인 (주)디엔오토모티브와 동아타이어공업(주)는 각각 유가증권시장에 상장되어 있으므로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의5 제1항 제1호에 의거 보통주에 대한 기준주가를 합병가액으로 하여 합병비율을 산출하였으며 관련법규는 아래와 같습니다.※ 관련 법규 [자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령] 제176조의5(합병의 요건ㆍ방법 등) ① 주권상장법인이 다른 법인과 합병하려는 경우에는 다음 각 호의 방법에 따라 산정한 합병가액에 따라야 한다. 이 경우 주권상장법인이 제1호 또는 제2호가목 본문에 따른 가격을 산정할 수 없는 경우에는 제2호나목에 따른 가격으로 하여야 한다. 1. 주권상장법인 간 합병의 경우에는 합병을 위한 이사회 결의일과 합병계약을 체결한 날 중 앞서는 날의 전일을 기산일로 한 다음 각 목의 종가(증권시장에서 성립된 최종가격을 말한다. 이하 이 항에서 같다)를 산술평균한 가액(이하 이 조에서 “기준시가”라 한다)을 기준으로 100분의 30(계열회사 간 합병의 경우에는 100분의 10)의 범위에서 할인 또는 할증한 가액. 이 경우 가목 및 나목의 평균종가는 종가를 거래량으로 가중산술평균하여 산정한다. 가. 최근 1개월간 평균종가. 다만, 산정대상기간 중에 배당락 또는 권리락이 있는 경우로서 배당락 또는 권리락이 있은 날부터 기산일까지의 기간이 7일 이상인 경우에는 그 기간의 평균종가로 한다. 나. 최근 1주일간 평균종가 다. 최근일의 종가 가. (주)디엔오토모티브 기명식 보통주 합병가액 유가증권시장 상장법인인 (주)디엔오토모티브 보통주 기준시가는 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의5'에 따라 합병을 위한 이사회 결의일(2024년 06월 12일)과 합병계약을 체결한 날(2024년 06월 12일) 중 앞서는 날의 전일을 기산일로 하여 최근 1개월간의 거래량 가중산술평균종가, 최근 1주일간의 거래량 가중산술평균종가, 최근일의 종가를 산술평균한 가액으로 산정하였습니다. 합병가액 산정 시, 산술평균가액에 할증 또는 할인을 적용하지 않았습니다. [합병가액의 산정(기산일: 2024년 06월 11일)] 구분 기간 금액(원) 최근 1개월 가중산술평균종가(A) 2024년 05월 12일 ~ 2024년 06월 11일 최근 1주일 가중산술평균종가(B) 2024년 06월 05일 ~ 2024년 06월 11일 최근일 종가(C) 2024년 06월 11일 산술평균가액[D=(A+B+C)/3] 합병가액(할인 또는 할증 없음) 기준주가 산정을 위해 2024년 06월 11일을 기산일로 하여 소급한 (주)디엔오토모티브의 1개월 종가 및 거래량 현황은 다음과 같습니다. 일자 종 가(원) 거래량(주) 종 가×거래량 A. 최근 1개월 가중산술평균종가(원) B. 최근 1주일 가중산술평균종가(원) C. 최근일 종가(원) 출처 : 한국거래소(http://www,krx.co.kr) 나. 동아타이어공업(주) 기명식 보통주 합병가액
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유가증권시장 상장법인인 동아타이어공업(주) 보통주 기준시가는 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의5'에 따라 합병을 위한 이사회 결의일(2024년 06월 12일)과 합병계약을 체결한 날(2024년 06월 12일) 중 앞서는 날의 전일을 기산일로 하여 최근 1개월간의 거래량 가중산술평균종가, 최근 1주일간의 거래량 가중산술평균종가, 최근일의 종가를 산술평균한 가액으로 산정하였습니다. 합병가액 산정 시, 산술평균가액에 할증 또는 할인을 적용하지 않았습니다. [합병가액의 산정(기산일: 2024년 06월 11일)] 구분 기간 금액(원) 최근 1개월 가중산술평균종가(A) 2024년 05월 12일 ~ 2024년 06월 11일 최근 1주일 가중산술평균종가(B) 2024년 06월 05일 ~ 2024년 06월 11일 최근일 종가(C) 2024년 06월 11일 산술평균가액[D=(A+B+C)/3] 합병가액(할인 또는 할증 없음) 기준주가 산정을 위해 2024년 06월 11일을 기산일로 하여 소급한 동아타이어공업(주) 1개월 종가 및 거래량 현황은 다음과 같습니다. 일자 종 가(원) 거래량(주) 종 가×거래량 A. 최근 1개월 가중산술평균종가(원) B. 최근 1주일 가중산술평균종가(원) C. 최근일 종가(원) 출처 : 한국거래소(http://www,krx.co.kr) 3. 외부평가에 관한 사항 본 합병은 유가증권시장 주권상장법인 간의 합병으로 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의4 및 동법 시행령 제176조의5 제1항 제1호에 의거하여 합병가액을 산정한 후, 이를 기초로 합병비율을 산출하였으므로, 외부평가기관의 평가는 받지 않았습니다.
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IV. 영업 및 자산의 내용 해당사항 없습니다. V. 신주의 주요 권리내용에 관한 사항 1. 합병 시 발행되는 신주의 주요 권리내용 가. 합병 신주의 법상 명칭 - 명칭 : 주식회사 디엔오토모티브 기명식 보통주식- 1주당 액면가액 : 500원- 발행 신주의 수 : 2,139,586주 나. 합병신주의 권리 내용 (1) 합병신주의 권리 합병신주는 (주)디엔오토모티브 기명식 보통주식으로 관계 법령 및 회사의 정관이 정하는 사항 외에 별도로 보통주주의 권리를 침해하는 사항은 없습니다.합병 후 존속회사에 적용될 정관이 정하는 (주)디엔오토모티브 기명식 보통주식의 권리는 다음과 같습니다. 하기 정관의 내용은 본 합병의 효력이 발생하는 날부터 시행될 예정입니다. 제 5 조 (발행예정 주식의 총수 이 회사가 발행할 주식의 총수는 이억사천만주로 한다 제 6 조 (일주의 금액 이 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은 오백원으로 한다 제 7 조 (설립 시에 발행하는 주식의 총수 이 회사가 설립 시에 발행하는 주식의 총수는 육만주로 한다 제 8 조 (주식의 종류 1) 이 회사가 발행할 주식은 기명식 보통주식과 기명식 종류주식으로 한다 2) 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당에 관한 우선주식 , 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식 , 상환주식 , 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다 제 9 조 (주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. 제 10 조 (신주인수권) 1) 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.2) 제 1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 주주외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다.3) 제2항에 따라 주주외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.① 주주우선 공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우.② 발행주식의 총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 일반 공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우.③ 발행주식 총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관 투자자에게 신주를 발행하는 경우.④ 발행주식 총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우.⑤ 발행주식 총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술 도입, 연구개발, 생산, 판매 , 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우.4) 제3항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. 5) 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리하는 방법은 이사회의 결의로 정한다. 제 10 조의 2 (동등배당) 회사가 배당 기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계없이 모두 동등하게 배당한다. 제 10 조의 3 (주식매수선택권) 1) 회사는 임직원(관련 법령에서 정하는 관계회사의 임직원을 포함한다. 이하 본 조에서 같다)에게 발행주식 총수의 100분의 15 범위 내에서 주식매수선택권을 주주총회의 특별결의에 의하여 부여할 수 있다. 이 경우 주식매수선택권은 경영성과목표 또는 시장지수 등에 연동하는 성과연동형으로 할 수 있다.2) 전항 본문에도 불구하고 발행주식총수의 100분의 3 범위 내에서는 이사회 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이 경우 주식매수선택권을 부여한 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 받아야 한다.3) 주식매수선택권의 행사로 교부할 주식(주식매수선택권의 행사가액과 실질가액과의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 경우에는 그 차액의 산정기준이 되는
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주식을 말한다)은 기명식 보통주식으로 한다.4) 주식매수선택권의 행사가액이 주식의 실질가액보다 낮은 경우에 회사는 그 차액을 금전으로 지급하거나 그 차액에 상당하는 자기주식을 양도할 수 있다. 이 경우 주식의 실질가액은 주식매수권의 행사일을 기준으로 평가한다.5) 주식매수선택권을 부여받을 임직원은 회사의 설립과 경영·해외영업 또는 기술혁신 등에 기여하였거나 기여할 능력을 갖춘 자로 한다.6) 주식매수선택권은 이를 부여하는 주주총회 또는 이사회 결의일로부터 3년이 경과한 날로부터 6년 이내로서 주식매수선택권 부여계약에서 정한 기간 내에 행사할 수 있고, 그 결의일로부터 3년 이상 재임 또는 재직한 자에 한하여 행사할 수 있다. 다만, 주식매수선택권을 부여 받은 자가 제1항 및 제2항의 결의일로부터 3년 내에 사망하거나 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 경우에는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.7) 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주가 발행한 때가 속하는 사업연도의 직전연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 제45조의2 중간배당 기준일 이후에 위 사유에 의하여 발행된 주식에 대한 중간배당에 관하여는 중간배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.8) 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다.① 주식매수선택권을 부여받은 임직원이 본인의 의사에 따라 퇴임하거나 퇴직한 경우② 주식매수선택권을 부여받은 임직원이 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 입힌 경우③ 회사의 파산 또는 해산 등으로 주식매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우④ 기타 주식매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우 제 13 조 (기준일) 1) 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.2) 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주간전에 이를 공고하여야 한다. 또한 합병존속회사는 2024년 06월 12일 이사회에서 본건 합병의 효력발생을 조건으로 1주의 금액 500원인 회사 보통주식 1주를 1주의 금액 100원인 보통주식 5주로 분할하기로 결의하였으며, 이와 관련하여 2024년 08월 05일 개최 될 임시주주총회에 주식분할 승인 및 정관 일부 개정 안건을 상정하였습니다. 동 안건의 승인 시 개정 될 정관의 내용은 아래와 같습니다. 현행 정관 정관 개정 안 제 조 일주의 금액 이 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은 오백원으로 한다. 제 조 목적 이 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은 일백원으로 한다. (신설) 부칙 제3조(주식분할 관련 조항 적용) 이 정관 제6조는 2024년 9월 27일부터 시행하되, 2024년 8월 5일 임시주주총회에서 결의한 주식분할에 따른 신주의 효력발생일이 그 이후에 발생할 경우에는 그 효력발생일부터 시행한다. (2) 합병신주의 이익배당기산일 합병신주에 대한 이익배당기산일은 2024년 01월 01일로 합니다. (3) 신주의 상장 등에 관한 사항 (주)디엔오토모티브는 한국거래소 유가증권시장에 본 건 합병에 따라 발행되는 합병신주(보통주)에 대한 상장을 2024년 09월 27일 신청할 예정이며, 2024년 10월 07일 상장될 예정입니다. 단, 유관기관과의 업무 협의 및 승인과정에서 상기 일정은 변경될 수 있음을 유의하시기 바랍니다. 다. 합병신주의 교부 조건 (1) 교부대상 합병신주 배정기준일(2024년 09월 06일) 현재 주주명부에 등재된 동아타이어공업(주) 보통주 주주와 합병기일 현재 (주)디엔오토모티브가 보유하고 있는 동아타이어공업(주)의 주식(포합주식)에 대하여 합병신주를 배정할 예정입니다. 본 합병의 경우, 합병존속회사인 (주)디엔오토모티브가 보유하고 있는 합병소멸회사 동아타이어공업(주)의 주식(포합주식)에는 합병신주를 배정할 예정이나, 동아타이어공업(주)가 보유하고
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있는 자기주식(합병소멸회사 주주들의 주식매수청구권 행사로 인하여 자기주식으로 취득하거나 취득 예정인 주식을 포함, 이하 같음)에 대해서는 합병존속회사의 합병신주를 배정하지 아니합니다. (2) 교부비율 동아타이어공업(주) 기명식 보통주식 1주당 0.1558169주의 비율로 하여 합병존속회사인 (주)디엔오토모티브 기명식 보통주식을 교부합니다. (3) 신주배정 시 발생하는 단주 처리 방법 합병신주의 배정으로 1주 미만의 단주가 발생하는 경우에는 단주가 귀속될 주주에게 합병신주의 주권상장일에 한국거래소에서 거래되는 종가를 기준으로 계산된 금액을 현금으로 지급할 예정이며, 해당 단주는 상법 제341조의2 제3호에 따라 합병존속회사인 (주)디엔오토모티브의 자기주식 취득으로 처리합니다.※ 관련 법령 [상 법] 제341조의2 (특정목적에 의한 자기주식의 취득) 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제341조에도 불구하고 자기의 주식을 취득할 수 있다. 1. 회사의 합병 또는 다른 회사의 영업전부의 양수로 인한 경우 2. 회사의 권리를 실행함에 있어 그 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 3. 단주(端株)의 처리를 위하여 필요한 경우 4. 주주가 주식매수청구권을 행사한 경우 (4) 교부금 지급 "(3) 신주배정 시 발생하는 단주 처리 방법"에 따라 지급되는 금전 이외에 금번 합병에 참여하는 회사의 주주에게는 어떠한 교부금도 지급하지 않습니다.
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II. 증권의 주요 권리내용을 참고하여 주시기 바랍니다. (주2) 정정 후 회차 : (단위 : 원, 주) 채무증권 명칭 상각형 조건부자본증권 모집(매출)방법 공모 권면(전자등록)총액 모집(매출)총액 발행가액 이자율 발행수익률 상환기일 원리금지급대행기관 (주)우리은행 본점기업영업지원팀 (사채)관리회사 한국예탁결제원 비고 평가일 신용평가기관 등 급 2024년 05월 27일 한국기업평가 회사채 (AA-) 2024년 05월 27일 한국신용평가 회사채 (AA-) 2024년 05월 27일 나이스신용평가 회사채 (AA-) 인수(주선) 여부 채무증권 상장을 위한 공모여부 인수 예 인수(주선)인 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표 교보증권 인수수수료 총액인수 대표 키움증권 인수수수료 총액인수 인수 한국투자증권 인수수수료 총액인수 인수 한양증권 인수수수료 총액인수 인수 하이투자증권 인수수수료 총액인수 인수 현대차증권 인수수수료 총액인수 인수 우리종금 인수수수료 총액인수 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2024년 06월 19일 2024년 06월 19일 자금의 사용목적 구 분 금 액 채무상환자금 발행제비용 【국내발행 외화채권】 표시통화 표시통화기준발행규모 사용지역 사용국가 원화 교환예정 여부 인수기관명 보증을받은 경우 보증기관 지분증권과연계된 경우 행사대상증권 보증금액 권리행사비율 담보 제공의경우 담보의 종류 권리행사가격 담보금액 권리행사기간 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수 【주요사항보고서】 [정정] 주요사항보고서(상각형 조건부자본증권 발행결정)-2024.06.12 【파생결합사채해당여부】 기초자산 옵션종류 만기일 N 【기 타】 ▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 05월 02일에 교보증권(주) 및 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 아니함.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 06월 19일이며, 상장예정일은 2024년 06월 20일임.▶ 당사가 다음에 해당하는 경우 본 사채는 전액 영구적으로 상각되며, 이에 따른 본 사채의 상각은 채무불이행 또는 부도사유로 간주되지 않음.1. 당사가「금융산업의 구조개선에 관한 법률」에 따라 부실금융기관으로 지정된 경우 ※ 상기 사유가 발생한 날로부터 제3영업일이 되는 날에 상각의 효력이 발생함.▶ 본 사채는 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)으로서 발행회사에 대하여 파산절차, 회생절차, 청산절차 및 외국에서의 도산 절차가 개시되는 경우 본 사채에 관한 원리금 지급 청구권은 본 사채와 동일하거나 열후한 후순위특약이 부가된 채권 및 주주의 권리를 제외한 발행회사에 대한 모든 일반 선순위 무보증채권, 후순위채권 및 보완자본보다 후순위임. 단, 보통주보다는 선순위임.▶ 본 사채는 상각형 조건부자본증권으로 일반적인 회사채와는 다른 발행조건을 갖고 있으며, 세부 발행조건은 "제1부 모집 또는 매출에 관한사항 - Ⅱ. 증권의 주요 권리내용"에 기재함. (삭제) 주) 본 사채는 발행일로부터 매 5년째 되는 날 이자율조정을 할 수 있습니다. 자세한 사항은 본 공시서류 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -
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II. 증권의 주요 권리내용을 참고하여 주시기 바랍니다. (주3) 정정 전 (단위 : 원) 항 목 내 용 사 채 종 류 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 구 분 무기명식 무보증 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 전자등록총액 할 인 율(%) 발행수익율(%) 모집 또는 매출가액 사채 전자등록총액의 100.0% 모집 또는 매출총액 각 사채의 금액 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. 이자율 연리이자율(%) 변동금리부사채이자율 이자지급 방법 및 기한 이자지급 방법 본 사채의 이자는 발행일로부터 만기일 전일까지의 기간 동안 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급으로 지급하며, 원미만은 절사한다. 다만 이자(배당)지급 기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 첫번째 영업일에 지급하되, 그 같이 늦추어 지급하더라도 늦추어진 일수에 대하여는 따로 이자(배당)를 계산하여 지급하지 아니한다.단, 본 사채가 만기 이전 중도상환 되는 경우, 발행회사는 중도상환 이후에는 이자지급의무를 부담하지 아니한다. 이자지급 기한 채권발행일로부터 만기일 전일까지 계산하여 매 3개월 후급 지급한다. 신용평가 등급 평가회사명 한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주) 평가일자 2024년 05월 27일 / 2024년 05월 27일 / 2024년 05월 27일 평가결과등급 주관회사의분석 주관회사명 교보증권(주) 및 키움증권(주) 분석일자 2024년 06월 07일 상환방법및 기한 상 환 방 법 본 사채는 영구채로서 원금은 본 사채가 양질 또는 동질의 자본으로 대체되거나, 상환 후에도 자본이 관련 규정에서 정하는 비율을 상회하는 경우로서 미리 금융감독원장의 승인을 얻은 경우에 일시 상환한다. 상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 첫번째 은행영업일에 상환하되, 그 같이 늦추어진 해당일수에 대하여는 따로 이자(배당)를 계산하여 지급하지 아니한다.[사채의 중도상환] 1) 본 사채의 보유자는 어떠한 경우에도 발행회사에 대하여 본 사채의 중도상환을 요구할 수 없다. 2) 본 사채의 발행일로부터 5년이 경과(2029년 06월 19일 포함)한 이후 전적으로 발행회사의 자율적인 선택에 의하여 다음의 조건 중 어느 하나를 만족하는 상황에서 미리 금융감독원장의 승인을 받은 경우 본 사채의 원금을 이자(배당)지급기일인 3개월 단위로 전액 일시에 상환(이하 "중도상환")할 수 있다. 가. 본 사채가 양질 또는 동질의 자본이면서 발행회사의 수익력 등을 감안할 때 충분히 부담할 수 있는 조건으로 대체되는 경우(단, 대체발행은 상환과 동시에 이루어질 수 있으나, 상환 이후에 이루어져서는 안 됨) 나. 본 사채의 상환 후에도 발행회사의 자본적정성관련비율이 금융지주회사감독규정 제25조 제1항 제1호 가목에서 지정하는 자본적정성관련비율을 초과하는 충분한 수준을 유지하는 경우3) 위 제2호에 의한 본 사채의 원금 중도상환 일자가 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 첫번째 은행영업일에 상환하되, 그 같이 늦추어 지급하더라도 늦추어진 일수에 대하여는 따로 이자(배당)를 계산하여 지급하지 아니한다.4) 발행회사가 중도상환을 결정한 경우 중도상환 여부에 대한 의사를 중도상환일 기준 5영업일 전에 한국예탁결제원에 사전통지하여야 한다. 상 환 기 한 없음 납 입 기 일 2024년 06월 19일 등 록 기 관 한국예탁결제원 원리금지급대행기관 회 사 명 (주)우리은행 회사고유번호 【기 타】 ▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 05월 02일에 교보증권(주) 및 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 아니함.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서
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"소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 06월 19일이며, 상장예정일은 2024년 06월 20일임. ▶ 당사가 다음에 해당하는 경우 본 사채는 전액 영구적으로 상각되며, 이에 따른 본 사채의 상각은 채무불이행 또는 부도사유로 간주되지 않음.1. 당사가「금융산업의 구조개선에 관한 법률」에 따라 부실금융기관으로 지정된 경우 ※ 상기 사유가 발생한 날로부터 제3영업일이 되는 날에 상각의 효력이 발생함.▶ 본 사채는 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)으로서 발행회사에 대하여 파산절차, 회생절차, 청산절차 및 외국에서의 도산 절차가 개시되는 경우 본 사채에 관한 원리금 지급 청구권은 본 사채와 동일하거나 열후한 후순위특약이 부가된 채권 및 주주의 권리를 제외한 발행회사에 대한 모든 일반 선순위 무보증채권, 후순위채권 및 보완자본보다 후순위임. 단, 보통주보다는 선순위임.▶ 본 사채는 상각형 조건부자본증권으로 일반적인 회사채와는 다른 발행조건을 갖고 있으며, 세부 발행조건은 "제1부 모집 또는 매출에 관한사항 - Ⅱ. 증권의 주요 권리내용"에 기재함. 주1) 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 2024년 06월 11일 09시에서 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액 및 발행수익률이 결정될 예정입니다. 수요예측 결과에 따라 공동대표주관회사와 발행회사의 협의에 의해 발행금액은 금 사천억원(\ 400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다.주2) 수요예측 시 공모희망금리는 연 3.80% ~ 4.40%로 합니다.주3) 본 사채는 발행일로부터 매 5년째 되는 날 이자율조정을 할 수 있습니다. 자세한 사항은 본 공시서류 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -
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II. 증권의 주요 권리내용을 참고하여 주시기 바랍니다. (주3) 정정 후 (단위 : 원) 항 목 내 용 사 채 종 류 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 구 분 무기명식 무보증 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 전자등록총액 할 인 율(%) 발행수익율(%) 모집 또는 매출가액 사채 전자등록총액의 100.0% 모집 또는 매출총액 각 사채의 금액 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. 이자율 연리이자율(%) 변동금리부사채이자율 이자지급 방법 및 기한 이자지급 방법 본 사채의 이자는 발행일로부터 만기일 전일까지의 기간 동안 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급으로 지급하며, 원미만은 절사한다. 다만 이자(배당)지급 기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 첫번째 영업일에 지급하되, 그 같이 늦추어 지급하더라도 늦추어진 일수에 대하여는 따로 이자(배당)를 계산하여 지급하지 아니한다.단, 본 사채가 만기 이전 중도상환 되는 경우, 발행회사는 중도상환 이후에는 이자지급의무를 부담하지 아니한다. 이자지급 기한 채권발행일로부터 만기일 전일까지 계산하여 매 3개월 후급 지급한다. 신용평가 등급 평가회사명 한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주) 평가일자 2024년 05월 27일 / 2024년 05월 27일 / 2024년 05월 27일 평가결과등급 주관회사의분석 주관회사명 교보증권(주) 및 키움증권(주) 분석일자 2024년 06월 07일 상환방법및 기한 상 환 방 법 본 사채는 영구채로서 원금은 본 사채가 양질 또는 동질의 자본으로 대체되거나, 상환 후에도 자본이 관련 규정에서 정하는 비율을 상회하는 경우로서 미리 금융감독원장의 승인을 얻은 경우에 일시 상환한다. 상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 첫번째 은행영업일에 상환하되, 그 같이 늦추어진 해당일수에 대하여는 따로 이자(배당)를 계산하여 지급하지 아니한다.[사채의 중도상환] 1) 본 사채의 보유자는 어떠한 경우에도 발행회사에 대하여 본 사채의 중도상환을 요구할 수 없다. 2) 본 사채의 발행일로부터 5년이 경과(2029년 06월 19일 포함)한 이후 전적으로 발행회사의 자율적인 선택에 의하여 다음의 조건 중 어느 하나를 만족하는 상황에서 미리 금융감독원장의 승인을 받은 경우 본 사채의 원금을 이자(배당)지급기일인 3개월 단위로 전액 일시에 상환(이하 "중도상환")할 수 있다. 가. 본 사채가 양질 또는 동질의 자본이면서 발행회사의 수익력 등을 감안할 때 충분히 부담할 수 있는 조건으로 대체되는 경우(단, 대체발행은 상환과 동시에 이루어질 수 있으나, 상환 이후에 이루어져서는 안 됨) 나. 본 사채의 상환 후에도 발행회사의 자본적정성관련비율이 금융지주회사감독규정 제25조 제1항 제1호 가목에서 지정하는 자본적정성관련비율을 초과하는 충분한 수준을 유지하는 경우3) 위 제2호에 의한 본 사채의 원금 중도상환 일자가 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 첫번째 은행영업일에 상환하되, 그 같이 늦추어 지급하더라도 늦추어진 일수에 대하여는 따로 이자(배당)를 계산하여 지급하지 아니한다.4) 발행회사가 중도상환을 결정한 경우 중도상환 여부에 대한 의사를 중도상환일 기준 5영업일 전에 한국예탁결제원에 사전통지하여야 한다. 상 환 기 한 없음 납 입 기 일 2024년 06월 19일 등 록 기 관 한국예탁결제원 원리금지급대행기관 회 사 명 (주)우리은행 회사고유번호 【기 타】 ▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 05월 02일에 교보증권(주) 및 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 아니함.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서
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"소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 06월 19일이며, 상장예정일은 2024년 06월 20일임. ▶ 당사가 다음에 해당하는 경우 본 사채는 전액 영구적으로 상각되며, 이에 따른 본 사채의 상각은 채무불이행 또는 부도사유로 간주되지 않음.1. 당사가「금융산업의 구조개선에 관한 법률」에 따라 부실금융기관으로 지정된 경우 ※ 상기 사유가 발생한 날로부터 제3영업일이 되는 날에 상각의 효력이 발생함.▶ 본 사채는 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)으로서 발행회사에 대하여 파산절차, 회생절차, 청산절차 및 외국에서의 도산 절차가 개시되는 경우 본 사채에 관한 원리금 지급 청구권은 본 사채와 동일하거나 열후한 후순위특약이 부가된 채권 및 주주의 권리를 제외한 발행회사에 대한 모든 일반 선순위 무보증채권, 후순위채권 및 보완자본보다 후순위임. 단, 보통주보다는 선순위임.▶ 본 사채는 상각형 조건부자본증권으로 일반적인 회사채와는 다른 발행조건을 갖고 있으며, 세부 발행조건은 "제1부 모집 또는 매출에 관한사항 - Ⅱ. 증권의 주요 권리내용"에 기재함. (삭제)주) 본 사채는 발행일로부터 매 5년째 되는 날 이자율조정을 할 수 있습니다. 자세한 사항은 본 공시서류 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -
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II. 증권의 주요 권리내용을 참고하여 주시기 바랍니다. (주4) 정정 전 가. 증권의 모집방법 : 일반공모 (단위 : 원) 모집대상 모집금액 및 비율 비 고 모집금액 모집비율(%) 일반공모 총액인수 합계 총액인수 주1) 모집금액은 전자등록총액을 기준으로 합니다.주2) 상기 모집금액은 발행예정금액이며, 2024년 06월 11일 09시부터 16시까지 실시되는 수요예측 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 발행총액은 금 사천억원(\400,000,000,000) 이내에서 변경될 수 있습니다. (주4) 정정 후 가. 증권의 모집방법 : 일반공모 (단위 : 원) 모집대상 모집금액 및 비율 비 고 모집금액 모집비율(%) 일반공모 총액인수 합계 총액인수 주) 모집금액은 전자등록총액을 기준으로 합니다. (삭제) (주5) 정정 전(전략) 다. 유효수요 판단기준 "유효수요"(과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 참여물량)는 금융투자협회의 「무보증사채 수요예측 모범규준」 및 「"공동대표주관회사" 내부지침」과 수요예측 결과에 근거하여 결정하며, 사분위수, 누적도수 및 기타 방식을 활용하여 유효수요를 결정할 예정입니다. 유효수요 결정 이후, "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의하여 발행가액 및 발행금리를 결정할 예정입니다. "공동대표주관회사"는 금융투자협회 「무보증사채 수요예측 모범규준」 및 합리적인 내부기준에 따라 산정한 "유효수요"의 범위, 판단기준, 산정 근거 및 결과와 최종 발행가액 및 발행수익률을 2024년 06월 11일 실시 예정인 수요예측 결과에 따라 향후 정정신고서를 통해 공시할 예정이며, 상기 일정은 일부 변동될 수 있습니다. (주5) 정정 후 (전략) 다. 유효수요 판단기준 "유효수요"(과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 참여물량)는 금융투자협회의 「무보증사채 수요예측 모범규준」 및 「"공동대표주관회사" 내부지침」과 수요예측 결과에 근거하여 결정하며, 사분위수, 누적도수 및 기타 방식을 활용하여 유효수요를 결정하였습니다. 유효수요 결정 이후, "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의하여 발행가액 및 발행금리를 결정하였습니다. 라. 수요예측 결과 (1) 수요예측 참여 내역 (단위 : 건, 억원) 구분 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계 운용사(집합,일임) 투자매매중개업자 연기금, 운용사(고유),은행, 보험 기타 거래실적 유* 거래실적 무 건수 수량 경쟁률 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 (2) 수요예측 신청가격 분포 (단위 : 건, 억원) 구분 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계 유효수요 운용사(집합,일임) 투자매매중개업자 연기금,운용사(고유),은행, 보험 기타 거래실적유* 거래실적무 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 유효 유효 유효 유효 유효 유효 유효 유효 유효 유효 유효 유효 유효 유효 유효 유효 유효 유효 유효 유효 유효 유효 유효 유효 유효 합계 *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 (3) 수요예측 상세 분포 현황 (단위 : 억원) 수요예측참여자 (주)우리금융지주 제17회 상각형 조건부자본증권 수요예측 참여 금리 기관투자자1 기관투자자2 기관투자자3 기관투자자4 기관투자자5 기관투자자6 기관투자자7 기관투자자8 기관투자자9 기관투자자10 기관투자자11 기관투자자12 기관투자자13 기관투자자14 기관투자자15 기관투자자16 기관투자자17 기관투자자18 기관투자자19 기관투자자20 기관투자자21 기관투자자22 기관투자자23 기관투자자24 기관투자자25 기관투자자26 기관투자자27 기관투자자28 기관투자자29 기관투자자30 기관투자자31 기관투자자32 기관투자자33 기관투자자34 기관투자자35 기관투자자36 기관투자자37 기관투자자38
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기관투자자39 기관투자자40 기관투자자41 기관투자자42 기관투자자43 기관투자자44 기관투자자45 기관투자자46 기관투자자47 기관투자자48 기관투자자49 기관투자자50 기관투자자51 기관투자자52 합계 누적합계 마. 유효수요의 범위, 판단기준, 판단근거 및 최종 발행금리에의 반영내용 구 분 내 용 공모희망금리 [주식회사 우리금융지주 제17회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)]수요예측 시 공모희망금리는 3.80% ~ 4.40%로 합니다. 유효수요의 정의 "유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량 유효수요의 범위 공모희망금리 상단 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 유효수요 판단기준 및판단 근거 ① 금번 발행과 관련하여 발행회사와 공동대표주관회사는 최근 동종업계 동일등급 발행사의 수요예측 희망금리 수준, 조건부자본증권 발행 금리 분석 및 향후 채권시장 전망 등을 종합적으로 고려하여 결정하였습니다. 보다 자세한 내용은 상기 가.~나. 항목을 참고하시기 바랍니다.② 본 사채의 수요예측 결과 기관투자자의 수요예측 신청현황은 아래와 같습니다.[주식회사 우리금융지주 제17회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)]- 총 참여신청금액 : 6,880억원- 총 참여신청범위 : 4.05% ~ 4.40%- 총 참여신청건수 : 52건- 유효수요 내 참여신청금액 : 6,880억원- 유효수요 내 참여신청건수 : 52건본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 이에 참여한 모든 건을 유효수요로 정의하였습니다. 최종 발행금리 결정에대한 수요예측 결과의반영 내용 본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행금액과 발행금리는 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다. 2024년 06월 11일 실시된 수요예측 결과 본 사채의 공모 희망금리 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사는 우리금융지주 제17회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 발행금액 총액을 4,000억원으로 증액하기로 결정하였습니다.[주식회사 우리금융지주 제17회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)]"본 사채"의 수요예측 후 발행금리는 4.27%로 합니다. (주6) 정정 전 가. 사채의 인수 [제17회] (단위 : 원) 인수인 주 소 인수금액 및 수수료율 인수조건 구 분 명 칭 고유번호 인수금액 수수료율(%) 대표 교보증권(주) 서울특별시 영등포구 의사당대로 97 총액인수 대표 키움증권(주) 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 총액인수 인수 한국투자증권(주) 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 총액인수 인수 한양증권(주) 서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 7 총액인수 인수 하이투자증권(주) 부산광역시 동래구 온천장로 121 총액인수 인수 현대차증권(주) 서울특별시 영등포구 국제금융로 2길 28 총액인수 인수 우리종합금융(주) 광주광역시 동구 금남로 182 총액인수 주) 수요예측 결과에 따라 공동대표주관회사와 발행회사의 협의에 의해 발행총액은 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. 나. 사채의 관리 [제17회] (단위 : 원) 수탁회사 주 소 위탁금액 및 수수료율 위탁조건 명 칭 고유번호 위탁금액 수수료율(정액) 한국예탁결제원 서울특별시 영등포구 여의나루로 4길 23 주) 수요예측 결과에 따라 공동대표주관회사와 발행회사의 협의에 의해 발행총액은 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. (주6)
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정정 후 가. 사채의 인수 [제17회] (단위 : 원) 인수인 주 소 인수금액 및 수수료율 인수조건 구 분 명 칭 고유번호 인수금액 수수료율(%) 대표 교보증권(주) 서울특별시 영등포구 의사당대로 97 총액인수 대표 키움증권(주) 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 총액인수 인수 한국투자증권(주) 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 총액인수 인수 한양증권(주) 서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 7 총액인수 인수 하이투자증권(주) 부산광역시 동래구 온천장로 121 총액인수 인수 현대차증권(주) 서울특별시 영등포구 국제금융로 2길 28 총액인수 인수 우리종합금융(주) 광주광역시 동구 금남로 182 총액인수 (삭제) 나. 사채의 관리 [제17회] (단위 : 원) 수탁회사 주 소 위탁금액 및 수수료율 위탁조건 명 칭 고유번호 위탁금액 수수료율(정액) 한국예탁결제원 서울특별시 영등포구 여의나루로 4길 23 (삭제) (주7) 정정 전 가. 일반적인 사항 (단위 : 원, %) 사채의 명칭 사채의 종류 발행가액 이자율 만기일 비고 (주)우리금융지주 제17회상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 상각형조건부자본증권(신종자본증권) 주3) 주1) 본 사채는 영구채로서 원금은 본 사채가 양질 또는 동질의 자본으로 대체되거나, 상환 후에도 자본이 관련 규정에서 정하는 비율을 상회하는 경우로서 미리 금융감독원장의 승인을 얻은 경우에 일시상환합니다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니합니다.주2) 본 사채는 2024년 06월 11일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액 및 발행수익률이 결정될 예정입니다. 수요예측 결과에 따라 공동대표주관회사와 발행회사의 협의에 의해 발행총액은 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다.주3) 수요예측 시 공모희망금리는 연 3.80% ~ 4.40%로 합니다. (주7) 정정 후 가. 일반적인 사항 (단위 : 원, %) 사채의 명칭 사채의 종류 발행가액 이자율 만기일 비고 (주)우리금융지주 제17회상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 상각형조건부자본증권(신종자본증권) 주) 본 사채는 영구채로서 원금은 본 사채가 양질 또는 동질의 자본으로 대체되거나, 상환 후에도 자본이 관련 규정에서 정하는 비율을 상회하는 경우로서 미리 금융감독원장의 승인을 얻은 경우에 일시상환합니다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니합니다. (삭제) (주8) 정정 전(전략) 마. 본 사채의 발행사유 (1) 발행사유 : 본 조건부자본증권(제17회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권))의 발행 목적은 글로벌 경기변동으로 인하여 예상되는 리스크에 선제적으로 대응하고 당사의 자본비율 및 자본적정성을 제고하기 위함입니다. 바젤 III 기준에 부합하는 영구채 형태의 신종자본증권 발행을 통해 자산성장에 따른 위험가중자산 증가에 선제적으로 대응하기 위해 안정적인 자본적정성을 유지하고자 합니다. (2) 본 사채 발행 시 BIS 비율 변동사항 예측 : 본 사채의 발행을 통해 당사의 BIS 총자본비율 및 기본자본비율은 2024년 1분기 기준 각각 0.12%p 상승할 것으로 예상됩니다(2,700억원 발행 가정). 이는 위험가중자산의 증감이나 당기순이익 변동은 감안하지 않고, 비교의 편의를 위하여 본 건 발행분(2,700억원)만 반영하여 산출한 결과이오니, 투자자분께서는 이 점에 유념하여 주시기 바랍니다. [본 사채 발행 시 BIS자기자본비율 변동사항 예측 현황] (단위 : 억원) 구분 발행전 (A) 발행후 (B) BIS총자기자본 기본자본 보통주자본 위험가중자산 BIS총자본비율 기본자본비율 보통주자본비율 주1) 2024년 1분기 기준으로 위험가중자산의 증감이나 당기순이익 변동은 감안하지 않고, 비교의 편의를 위하여 본건
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발행분(2,700억원)만 반영하여 산출한 결과이오니, 투자자들은 이 점에 유념하여 주시기 바랍니다.주2) 자기자본 비율과 위험가중자산 수치는 당사의 2024년 1분기보고서를 기준으로 산출 하였습니다.출처 : 당사 2024년 분기보고서 및 당사 제시자료 (주8) 정정 후 마. 본 사채의 발행사유 (1) 발행사유 : 본 조건부자본증권(제17회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권))의 발행 목적은 글로벌 경기변동으로 인하여 예상되는 리스크에 선제적으로 대응하고 당사의 자본비율 및 자본적정성을 제고하기 위함입니다. 바젤 III 기준에 부합하는 영구채 형태의 신종자본증권 발행을 통해 자산성장에 따른 위험가중자산 증가에 선제적으로 대응하기 위해 안정적인 자본적정성을 유지하고자 합니다. (2) 본 사채 발행 시 BIS 비율 변동사항 예측 : 본 사채의 발행을 통해 당사의 BIS 총자본비율 및 기본자본비율은 2024년 1분기 기준 각각 0.18%p 상승할 것으로 예상됩니다( 4,000억원 발행 가정). 이는 위험가중자산의 증감이나 당기순이익 변동은 감안하지 않고, 비교의 편의를 위하여 본 건 발행분( 4,000억원 )만 반영하여 산출한 결과이오니, 투자자분께서는 이 점에 유념하여 주시기 바랍니다. [본 사채 발행 시 BIS자기자본비율 변동사항 예측 현황] (단위 : 억원) 구분 발행전 (A) 발행후 (B) BIS총자기자본 기본자본 보통주자본 위험가중자산 BIS총자본비율 0.18%p 기본자본비율 0.18%p 보통주자본비율 주1) 2024년 1분기 기준으로 위험가중자산의 증감이나 당기순이익 변동은 감안하지 않고, 비교의 편의를 위하여 본건 발행분( 4,000억원 )만 반영하여 산출한 결과이오니, 투자자들은 이 점에 유념하여 주시기 바랍니다.주2) 자기자본 비율과 위험가중자산 수치는 당사의 2024년 1분기보고서를 기준으로 산출 하였습니다.출처 : 당사 2024년 분기보고서 및 당사 제시자료 (주9) 정정 전 바. 본 사채에 대한 세부사항 1. 사채의 명칭 : 우리금융지주 제17회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)2. 사채의 전자등록총액 및 총 발행가액 : 금 이천칠백억원(￦ 270,000,000,000) 3. 사채의 발행일 : 2024년 06월 19일4. 사채의 만기일 : 본 사채의 만기일은 다음의 일자 중 먼저 도래하는 날로 한다. 1) '채무자 회생 및 파산에 관한 법률' 또는 이를 대체하는 법령에 의하여 발행회사에 대해 파산이 선고되어 파산절차 또는 이에 상응하는 절차가 개시되는 날 2) 발행회사에 대해 파산이나 회생절차에 의하지 않는 청산절차가 개시되는 날 5. 사채의 이율 1) 본 사채의 이자율은 관련 법규 및 공동대표주관회사와 발행회사가 2024년 05월 02일 체결한 대표주관계약에서 정한 바에 따라 실시한 수요예측의 결과를 반영하여 공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여 최종이자율을 결정하기로 한다. 수요예측 시 공모희망금리는 제4조 제4항에 의한다. 2) 본 사채 발행일(해당일 포함)로부터 원금상환기일 전일까지 본 사채의 이율은 본 계약 체결 후 수행하는 수요예측 결과를 반영하여 발행회사와 공동대표주관회사가 합의한 본 사채 발행과 관련한 "최종 인수계약서"의 사채의 이율을 따른다. 수요예측 시 공모희망금리는 연 3.80% ~ 4.40%로 한다. 3) 기준금리 조정 본 사채의 기준금리는 '본 사채의 발행일로부터 매 5년째 되는 날'(이하 각 "기준금리조정일"이라고 하며, 본 사채의 발행일로부터 5년째 되는 날을 "최초 기준금리 조정일"로 한다)에 각 조정된다. 이 경우 이자율은 i) 각 기준금리조정일 2영업일 전에 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권 개별 민평 수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하 절사)에 ii) 아래 4)에 따른 가산금리를 가산하는 방식으로 조정된다. 다만, 여하한 사유로 인하여 위 민간채권평가회사 4사 중 일부가 5년 만기 국고채권 개별 민평 수익률을 제공하지 못하는 경우, 위
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민간채권평가회사 4사 이외의 다른 민간채권평가회사 중 각 기준금리 조정일 직전연도 말일 기준의 매출액 순위가 높은 민간채권평가회사를 위 민간채권평가회사 4사에 순차로 포함시키며, 다른 모든 민간채권평가회사로부터 수익률을 제공받는 것이 불가능한 경우에는 수익률을 제공할 수 있는 민간채권평가회사 2사의 5년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균을 기준으로 기준금리를 산정하되, 5년 만기 국고채권이 폐지되거나, 5년 만기 국고채권의 채권시가평가기준수익률이 금융투자협회에 의해 고시되지 않거나, 5년 만기 국고채권의 발행물량이 현저히 감소하여 동 채권시가평가기준수익률이 기준금리 결정의 기준이 되기에 적절하지 않다고 발행회사가 판단하는 경우, 발행회사는 기준금리 산정의 객관성이 담보되고 시장의 관행에 부합하는 방법에 따라 산정된 합리적인 수준에서의 기준금리를 적용할 수 있다. 4) 가산금리 : 수요예측을 통해 결정된 본 사채의 이자율과 수요예측일 기준 5년 국고채권 개별 민평수익률(민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권 개별 민평수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하 절사))의 차. 5) 특정 기준금리조정일에 재산정된 이자율은 해당 기준금리조정일(당일 포함)로부터 그 다음 기준금리조정일(해당일 불포함)까지의 기간 동안 적용된다. 다만, 본 사채의 발행일로부터 만기일 직전의 기준금리 조정일(이하 "최종기준금리조정일")에 재산정된 이자율은 최종기준금리조정일(당일 포함)부터 만기일(해당일 불포함)까지 적용된다. (후략) (주9) 정정 후 바. 본 사채에 대한 세부사항 1. 사채의 명칭 : 우리금융지주 제17회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)2. 사채의 전자등록총액 및 총 발행가액 : 금 사천억원(￦ 400,000,000,000) 3. 사채의 발행일 : 2024년 06월 19일4. 사채의 만기일 : 본 사채의 만기일은 다음의 일자 중 먼저 도래하는 날로 한다. 1) '채무자 회생 및 파산에 관한 법률' 또는 이를 대체하는 법령에 의하여 발행회사에 대해 파산이 선고되어 파산절차 또는 이에 상응하는 절차가 개시되는 날 2) 발행회사에 대해 파산이나 회생절차에 의하지 않는 청산절차가 개시되는 날 5. 사채의 이율 본 사채 발행일(해당일 포함)로부터 원금상환기일 전일까지 본 사채의 이율은 4.27%로 한다.(삭제) 기준금리 조정 본 사채의 기준금리는 '본 사채의 발행일로부터 매 5년째 되는 날'(이하 각 "기준금리조정일"이라고 하며, 본 사채의 발행일로부터 5년째 되는 날을 "최초 기준금리 조정일"로 한다)에 각 조정된다. 이 경우 이자율은 i) 각 기준금리조정일 2영업일 전에 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권 개별 민평 수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하 절사)에 ii) 아래 에 따른 가산금리를 가산하는 방식으로 조정된다. 다만, 여하한 사유로 인하여 위 민간채권평가회사 4사 중 일부가 5년 만기 국고채권 개별 민평 수익률을 제공하지 못하는 경우, 위 민간채권평가회사 4사 이외의 다른 민간채권평가회사 중 각 기준금리 조정일 직전연도 말일 기준의 매출액 순위가 높은 민간채권평가회사를 위 민간채권평가회사 4사에 순차로 포함시키며, 다른 모든 민간채권평가회사로부터 수익률을 제공받는 것이 불가능한 경우에는 수익률을 제공할 수 있는 민간채권평가회사 2사의 5년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균을 기준으로 기준금리를 산정하되, 5년 만기 국고채권이 폐지되거나, 5년 만기 국고채권의 채권시가평가기준수익률이 금융투자협회에 의해 고시되지 않거나, 5년 만기 국고채권의 발행물량이 현저히 감소하여 동 채권시가평가기준수익률이 기준금리 결정의 기준이 되기에 적절하지 않다고 발행회사가 판단하는 경우, 발행회사는 기준금리 산정의 객관성이 담보되고 시장의 관행에 부합하는 방법에 따라 산정된 합리적인 수준에서의 기준금리를 적용할
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수 있다. 가산금리 : 수요예측을 통해 결정된 본 사채의 이자율 과 수요예측일 기준 5년 국고채권 개별 민평수익률(민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권 개별 민평수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하 절사)) 의 차. 특정 기준금리조정일에 재산정된 이자율은 해당 기준금리조정일(당일 포함)로부터 그 다음 기준금리조정일(해당일 불포함)까지의 기간 동안 적용된다. 다만, 본 사채의 발행일로부터 만기일 직전의 기준금리 조정일(이하 "최종기준금리조정일")에 재산정된 이자율은 최종기준금리조정일(당일 포함)부터 만기일(해당일 불포함)까지 적용된다. (후략) (주10) 정정 전 가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건 [제17회] (단위 : 원) 수탁회사 주 소 위탁금액 및 수수료율 위탁조건 명 칭 고유번호 위탁금액 수수료율(정액) 한국예탁결제원 서울특별시 영등포구 여의나루로 4길 23 주) 수요예측 결과에 따라 공동대표주관회사와 발행회사의 협의에 의해 발행총액은 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다. (주10) 정정 후 가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건 [제17회] (단위 : 원) 수탁회사 주 소 위탁금액 및 수수료율 위탁조건 명 칭 고유번호 위탁금액 수수료율(정액) 한국예탁결제원 서울특별시 영등포구 여의나루로 4길 23 (삭제) (주11) 정정 전(전략) 2024년 03월 31일 기준 당사의 5% 이상 주주 현황은 다음과 같습니다. [우리금융지주 주식 소유 현황] (기준일 : (단위 : 주) 구분 주주명 소유주식수 지분율(%) 비고 5% 이상 주주 국민연금공단 우리사주조합 주2) 주1) 상기 소유주식수와 지분율은 보통주 기준임주2) 우리금융지주 우리사주조합 및 특수관계인인 우리은행 우리사주조합 지분율 합산출처) 당사 제시자료 : 2024년 3월말 주주명부 기준(Blackrock Fund Advisors는 대량보유상황보고서(2023.2.6)상 5% 상회하나, 2023년 8월 당사 주식의 포괄적 교환시 발행주식수 증가 등으로 인한 지분율 하락으로 제외함 (2024년 3월말 기준 4.97%)) (주11) 정정 후 (전략) 2024년 03월 31일 기준 당사의 5% 이상 주주 현황은 다음과 같습니다. [우리금융지주 주식 소유 현황] (기준일 : (단위 : 주) 구분 주주명 소유주식수 지분율(%) 비고 5% 이상 주주 국민연금공단 우리사주조합 주2) 주1) 상기 소유주식수와 지분율은 보통주 기준임주2) 우리금융지주 우리사주조합 및 특수관계인인 우리은행 우리사주조합 지분율 합산출처) 당사 제시자료 : 2024년 3월말 주주명부 기준(Blackrock Fund Advisors는 대량보유상황보고서(2024.6.10)상 6.07%) (주12) 정정 전 (전략) [인수계약서 제3조 (본 사채의 발행조건)] 9. 사채의 이자율 1) 본 사채의 이자율은 관련 법규 및 공동대표주관회사와 발행회사가 2024년 05월 02일 체결한 대표주관계약에서 정한 바에 따라 실시한 수요예측의 결과를 반영하여 공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여 최종이자율을 결정하기로 한다. 수요예측 시 공모희망금리는 제4조 제4항에 의한다. 2) 본 사채 발행일(해당일 포함)로부터 원금상환기일 전일까지 본 사채의 이율은 본 계약 체결 후 수행하는 수요예측 결과를 반영하여 발행회사와 공동대표주관회사가 합의한 본 사채 발행과 관련한 "최종 인수계약서"의 사채의 이율을 따른다. 수요예측 시 공모희망금리는 연 3.80% ~ 4.40%로 한다. 3) 기준금리 조정 본 사채의 기준금리는 '본 사채의 발행일로부터 매 5년째 되는 날'(이하 각 "기준금리조정일"이라고 하며, 본 사채의 발행일로부터 5년째 되는 날을 "최초 기준금리 조정일"로 한다)에 각 조정된다. 이 경우 이자율은 i) 각 기준금리조정일 2영업일 전에 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주),
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나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권 개별 민평 수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하 절사)에 ii) 아래 4)에 따른 가산금리를 가산하는 방식으로 조정된다. 다만, 여하한 사유로 인하여 위 민간채권평가회사 4사 중 일부가 5년 만기 국고채권 개별 민평 수익률을 제공하지 못하는 경우, 위 민간채권평가회사 4사 이외의 다른 민간채권평가회사 중 각 기준금리 조정일 직전연도 말일 기준의 매출액 순위가 높은 민간채권평가회사를 위 민간채권평가회사 4사에 순차로 포함시키며, 다른 모든 민간채권평가회사로부터 수익률을 제공받는 것이 불가능한 경우에는 수익률을 제공할 수 있는 민간채권평가회사 2사의 5년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균을 기준으로 기준금리를 산정하되, 5년 만기 국고채권이 폐지되거나, 5년 만기 국고채권의 채권시가평가기준수익률이 금융투자협회에 의해 고시되지 않거나, 5년 만기 국고채권의 발행물량이 현저히 감소하여 동 채권시가평가기준수익률이 기준금리 결정의 기준이 되기에 적절하지 않다고 발행회사가 판단하는 경우, 발행회사는 기준금리 산정의 객관성이 담보되고 시장의 관행에 부합하는 방법에 따라 산정된 합리적인 수준에서의 기준금리를 적용할 수 있다. 4) 가산금리 : 수요예측을 통해 결정된 본 사채의 이자율과 수요예측일 기준 5년 국고채권 개별 민평수익률(민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권 개별 민평수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하 절사))의 차. 5) 특정 기준금리조정일에 재산정된 이자율은 해당 기준금리조정일(당일 포함)로부터 그 다음 기준금리조정일(해당일 불포함)까지의 기간 동안 적용된다. 다만, 본 사채의 발행일로부터 만기일 직전의 기준금리 조정일(이하 "최종기준금리조정일")에 재산정된 이자율은 최종기준금리조정일(당일 포함)부터 만기일(해당일 불포함)까지 적용된다. (주12) 정정 후 (전략) [인수계약서 제3조 (본 사채의 발행조건)] 9. 사채의 이자율 본 사채 발행일(해당일 포함)로부터 원금상환기일 전일까지 본 사채의 이율은 4.27%로 한다.(삭제) 기준금리 조정 본 사채의 기준금리는 '본 사채의 발행일로부터 매 5년째 되는 날'(이하 각 "기준금리조정일"이라고 하며, 본 사채의 발행일로부터 5년째 되는 날을 "최초 기준금리 조정일"로 한다)에 각 조정된다. 이 경우 이자율은 i) 각 기준금리조정일 2영업일 전에 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권 개별 민평 수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하 절사)에 ii) 아래 에 따른 가산금리를 가산하는 방식으로 조정된다. 다만, 여하한 사유로 인하여 위 민간채권평가회사 4사 중 일부가 5년 만기 국고채권 개별 민평 수익률을 제공하지 못하는 경우, 위 민간채권평가회사 4사 이외의 다른 민간채권평가회사 중 각 기준금리 조정일 직전연도 말일 기준의 매출액 순위가 높은 민간채권평가회사를 위 민간채권평가회사 4사에 순차로 포함시키며, 다른 모든 민간채권평가회사로부터 수익률을 제공받는 것이 불가능한 경우에는 수익률을 제공할 수 있는 민간채권평가회사 2사의 5년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균을 기준으로 기준금리를 산정하되, 5년 만기 국고채권이 폐지되거나, 5년 만기 국고채권의 채권시가평가기준수익률이 금융투자협회에 의해 고시되지 않거나, 5년 만기 국고채권의 발행물량이 현저히 감소하여 동 채권시가평가기준수익률이 기준금리 결정의 기준이 되기에 적절하지 않다고 발행회사가 판단하는 경우, 발행회사는 기준금리 산정의 객관성이 담보되고 시장의 관행에 부합하는 방법에 따라 산정된 합리적인 수준에서의 기준금리를 적용할 수 있다. 가산금리 : 수요예측을 통해 결정된 본 사채의 이자율 과 수요예측일 기준 5년 국고채권 개별 민평수익률(민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주),
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나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권 개별 민평수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하 절사)) 의 차. 특정 기준금리조정일에 재산정된 이자율은 해당 기준금리조정일(당일 포함)로부터 그 다음 기준금리조정일(해당일 불포함)까지의 기간 동안 적용된다. 다만, 본 사채의 발행일로부터 만기일 직전의 기준금리 조정일(이하 "최종기준금리조정일")에 재산정된 이자율은 최종기준금리조정일(당일 포함)부터 만기일(해당일 불포함)까지 적용된다. (주13) 정정 전 자. 본 사채 발행 후 자본비율 관련사항 본 사채의 발행목적은 기본자본의 확충입니다. 당사의 2024년 1분기 BIS비율은 보통주자본비율 11.95%, 기본자본비율 14.16%, 총자본비율 15.81%입니다. 2024년 1분기 기준에 위험가중자산의 증감이나 당기순이익 변동은 감안하지 않고, 비교의 편의를 위하여 본 건 발행분(2,700억원)만 반영하여 산출한 결과 당사의 예상 보통주자본비율은 11.95%, 기본자본비율은 14.28%(본 사채 발행 이전 대비 약 0.12%p 상승), 총자본비율은 15.93%(본 사채 발행 이전 대비 약 0.12%p 상승)가 될 것으로 추정 됩니다.투자자께서는 이 점 투자에 참고하시기 바랍니다. 본 사채 발행에 따른 당사의 자본비율 영향은 다음과 같이 예상됩니다. (단위 : 억원) 구분 발행전 (A) 발행후 (B) BIS총자기자본 기본자본 보통주자본 위험가중자산 BIS총자본비율 기본자본비율 보통주자본비율 주1) 2024년 1분기 기준으로 위험가중자산의 증감이나 당기순이익 변동은 감안하지 않고, 비교의 편의를 위하여 본건 발행분(2,700억원)만 반영하여 산출한 결과이오니, 투자자들은 이 점에 유념하여 주시기 바랍니다.주2) 자기자본 비율과 위험가중자산 수치는 당사의 2024년 1분기보고서를 기준으로 산출 하였습니다.출처 : 당사 2024년 분기보고서 및 당사 제시자료 (주13) 정정 후 자. 본 사채 발행 후 자본비율 관련사항 본 사채의 발행목적은 기본자본의 확충입니다. 당사의 2024년 1분기 BIS비율은 보통주자본비율 11.95%, 기본자본비율 14.16%, 총자본비율 15.81%입니다. 2024년 1분기 기준에 위험가중자산의 증감이나 당기순이익 변동은 감안하지 않고, 비교의 편의를 위하여 본 건 발행분( 4,000억원 )만 반영하여 산출한 결과 당사의 예상 보통주자본비율은 11.95%, 기본자본비율은 (본 사채 발행 이전 대비 약 0.18%p 상승), 총자본비율은 (본 사채 발행 이전 대비 약 0.18%p 상승)가 될 것으로 추정 됩니다.투자자께서는 이 점 투자에 참고하시기 바랍니다. 본 사채 발행에 따른 당사의 자본비율 영향은 다음과 같이 예상됩니다. (단위 : 억원) 구분 발행전 (A) 발행후 (B) BIS총자기자본 기본자본 보통주자본 위험가중자산 BIS총자본비율 0.18%p 기본자본비율 0.18%p 보통주자본비율 주1) 2024년 1분기 기준으로 위험가중자산의 증감이나 당기순이익 변동은 감안하지 않고, 비교의 편의를 위하여 본건 발행분( 4,000억원 )만 반영하여 산출한 결과이오니, 투자자들은 이 점에 유념하여 주시기 바랍니다.주2) 자기자본 비율과 위험가중자산 수치는 당사의 2024년 1분기보고서를 기준으로 산출 하였습니다.출처 : 당사 2024년 분기보고서 및 당사 제시자료 (주14) 정정 전 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 가. 자금조달금액 [회차 : 17] (단위 : 원) 구 분 금 액 모집 또는 매출총액(1) 발 행 제 비 용(2) 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] 나. 발행제비용의 내역 [회차 : 17] (단위 : 원) 구 분 금 액 계산근거 발행분담금 발행금액 × 0.07% 인수수수료 발행금액 × 0.15% 대표주관수수료 발행금액 × 0.005% 신용평가수수료 별도지급 한국기업평가, NICE신용평가, 한국신용평가(부가세 별도) 사채관리수수료 정액 상장수수료 발행금액 2,000억원 이상 ~ 5,000억원 미만 연부과금 만기×10만원(최고한도 50만원)
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등록수수료 발행금액 × 0.001% (최대 50만원) 표준코드수수료 건당 2만원 합 계 주) 상기 발행제비용은 회사 자체 자금으로 조달할 예정입니다. [ 발행제비용의 계산근거]- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조- 대표주관수수료, 인수수수료, 사채관리수수료 : 발행사와 인수단, 사채관리회사 협의- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 제158조 및 시행세칙 - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 제158조 및 시행세칙 - 전자등록수수료 : 주식·사채 등의 전자등록업무 규정 시행세칙 - 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2 2. 자금의 사용목적 회차 : (기준일 : 2024년 06월 05일 (단위 : 원) 시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계 비고 본 조건부 자본증권의 발행목적은 2013년 12월부터 국내에 적용된 바젤 III 기준에 부합하는 당사의 BIS자기자본비율의 향상과 자본적정성 제고에 있습니다. 당사의 BIS자기자본비율은 2024년 3월말 기준 규제비율은 상회하고 있지만 향후 규제 수준이 높아짐에 대비하기 위해 일정 수준 이상으로 BIS자기자본비율을 관리하고 있습니다. 자세한 내역은 다음과 같습니다.(1) 자금 세부 사용내역 당사의 본 조건부자본증권 발행을 통해 조달된 자금 2,700억원은 우리금융지주 제2회 및 제4회 상각형 조건부자본증권의 조기상환을 위한 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다. [채무상환자금 상세내역] (단위 : 원) 회차 증권종류 발행방법 이자율(%) 발행일 만기일 전자등록총액 상환대상금액 비고 제2회 조건부자본증권 공모 2019년 07월 18일 5년콜옵션 (2024년 7월 18일) 제4회 조건부자본증권 공모 2019년 10월 11일 5년콜옵션 (2024년 10월 11일) 계 주1) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.주2) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다. (2) 본 사채의 발행을 통해 당사의 BIS총자본비율 및 기본자본비율은 각각 0.12%p 상승(2024년 1분기 기준)할 것으로 예상됩니다. 금번 발행 후 자본변동 예측현황은 다음과 같습니다. [2024년 1분기 기준 당사 자본변동 예측현황]- 본 사채의 발행을 통한 발행금액 2,700억원 효과를 감안한다면, 아래와 같은 자본비율 변동이 예측됩니다.(2024년 1분기 기준) [본 사채 발행 시 BIS비율 변동사항 예측 현황] (단위 : 억원) 구분 발행전 (A) 발행후 (B) BIS총자기자본 기본자본 보통주자본 위험가중자산 BIS총자본비율 기본자본비율 보통주자본비율 주1) 2024년 1분기 기준으로 위험가중자산의 증감이나 당기순이익 변동은 감안하지 않고, 비교의 편의를 위하여 본건 발행분(2,700억원)만 반영하여 산출한 결과이오니, 투자자들은 이 점에 유념하여 주시기 바랍니다주2) 자기자본 비율과 위험가중자산 수치는 당사의 2024년 1분기보고서를 기준으로 산출 하였습니다.출처 : 당사 제시자료 (주14) 정정 후 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 가. 자금조달금액 [회차 : 17] (단위 : 원) 구 분 금 액 모집 또는 매출총액(1) 발 행 제 비 용(2) 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] 나. 발행제비용의 내역 [회차 : 17] (단위 : 원) 구 분 금 액 계산근거 발행분담금 발행금액 × 0.07% 인수수수료 발행금액 × 대표주관수수료 발행금액 × 0.005% 신용평가수수료 별도지급 한국기업평가, NICE신용평가, 한국신용평가(부가세 별도) 사채관리수수료 정액 상장수수료 발행금액 2,000억원 이상 ~ 5,000억원 미만 연부과금 만기×10만원(최고한도 50만원) 등록수수료 발행금액 × 0.001% (최대 50만원) 표준코드수수료 건당 2만원 합 계 주) 상기 발행제비용은 회사 자체 자금으로 조달할 예정입니다. [ 발행제비용의 계산근거]- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한
우리금융지주 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권)

규정 제5조- 대표주관수수료, 인수수수료, 사채관리수수료 : 발행사와 인수단, 사채관리회사 협의- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 제158조 및 시행세칙 - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 제158조 및 시행세칙 - 전자등록수수료 : 주식·사채 등의 전자등록업무 규정 시행세칙 - 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2 2. 자금의 사용목적 회차 : (기준일 : 2024년 06월 11일 (단위 : 원) 시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계 비고 본 조건부 자본증권의 발행목적은 2013년 12월부터 국내에 적용된 바젤 III 기준에 부합하는 당사의 BIS자기자본비율의 향상과 자본적정성 제고에 있습니다. 당사의 BIS자기자본비율은 2024년 3월말 기준 규제비율은 상회하고 있지만 향후 규제 수준이 높아짐에 대비하기 위해 일정 수준 이상으로 BIS자기자본비율을 관리하고 있습니다. 자세한 내역은 다음과 같습니다.(1) 자금 세부 사용내역 당사의 본 조건부자본증권 발행을 통해 조달된 자금 4,000억원 은 우리금융지주 제2회 및 제4회 상각형 조건부자본증권의 조기상환을 위한 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다. [채무상환자금 상세내역] (단위 : 원) 회차 증권종류 발행방법 이자율(%) 발행일 만기일 전자등록총액 상환대상금액 비고 제2회 조건부자본증권 공모 2019년 07월 18일 5년콜옵션 (2024년 7월 18일) 제4회 조건부자본증권 공모 2019년 10월 11일 5년콜옵션 (2024년 10월 11일) 계 주1) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.주2) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다. (2) 본 사채의 발행을 통해 당사의 BIS총자본비율 및 기본자본비율은 각각 0.18%p 상승(2024년 1분기 기준)할 것으로 예상됩니다. 금번 발행 후 자본변동 예측현황은 다음과 같습니다. [2024년 1분기 기준 당사 자본변동 예측현황]- 본 사채의 발행을 통한 발행금액 4,000억원 효과를 감안한다면, 아래와 같은 자본비율 변동이 예측됩니다.(2024년 1분기 기준) [본 사채 발행 시 BIS비율 변동사항 예측 현황] (단위 : 억원) 구분 발행전 (A) 발행후 (B) BIS총자기자본 기본자본 보통주자본 위험가중자산 BIS총자본비율 0.18%p 기본자본비율 0.18%p 보통주자본비율 주1) 2024년 1분기 기준으로 위험가중자산의 증감이나 당기순이익 변동은 감안하지 않고, 비교의 편의를 위하여 본건 발행분( 4,000억원 )만 반영하여 산출한 결과이오니, 투자자들은 이 점에 유념하여 주시기 바랍니다주2) 자기자본 비율과 위험가중자산 수치는 당사의 2024년 1분기보고서를 기준으로 산출 하였습니다.출처 : 당사 제시자료 (주15) 정정 전 가. 주식 소유현황 (기준일 : (단위 : 주) 구분 주주명 소유주식수 지분율(%) 비고 5% 이상 주주 국민연금공단 우리사주조합 주2) 주1) 상기 소유주식수와 지분율은 보통주 기준임주2) 우리금융지주 우리사주조합 및 특수관계인인 우리은행 우리사주조합 지분율 합산출처) 당사 제시자료 : 2024년 3월말 주주명부 기준(Blackrock Fund Advisors는 대량보유상황보고서(2023.2.6)상 5% 상회하나, 2023년 8월 당사 주식의 포괄적 교환시 발행주식수 증가 등으로 인한 지분율 하락으로 제외함 (2024년 3월말 기준 4.97%)) (주15) 정정 후 가. 주식 소유현황 (기준일 : (단위 : 주) 구분 주주명 소유주식수 지분율(%) 비고 5% 이상 주주 국민연금공단 우리사주조합 주2) 주1) 상기 소유주식수와 지분율은 보통주 기준임주2) 우리금융지주 우리사주조합 및 특수관계인인 우리은행 우리사주조합 지분율 합산출처) 당사 제시자료 : 2024년 3월말 주주명부 기준(Blackrock Fund Advisors는 대량보유상황보고서(2024.6.10)상
신영증권 — 사업보고서 (2024.03)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분 종속기업투자지분의 처분 관계기업투자지분의 처분 유형자산의 처분 무형자산의 처분 보증금의 감소 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득 종속기업투자지분의 취득 관계기업투자지분의 취득 유형자산의 취득 무형자산의 취득 보증금의 증가
신영증권 — 사업보고서 (2024.03)

IV. 차기이월미처분이익잉여금 (4) 당기와 전기의 연차배당(예정)액과 관련된 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 주, 천원) 구 분 당 기 전 기 보통주 우선주 보통주 우선주 발행주식수 자기주식수 배당주식수 주당배당금 4,500원 4,550원 4,000원 4,050원 배당금 (5) 당기와 전기의 배당성향은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당 기 전 기 배당금 당기순이익 배당성향 (6) 대손준비금 적립예정금액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당 기 전기 대손준비금 기 적립액 대손준비금 적립(환입)예정금액 대손준비금 잔액 (7) 대손준비금 전입액(환입액) 및 대손준비금 반영 후 조정이익 등은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당 기 전 기 당기순이익 대손준비금 전입액(환입액) 대손준비금 반영 후 조정이익(주) 대손준비금 반영후 보통주 기본주당순이익 15,815원 9,221원 대손준비금 반영후 우선주 기본주당순이익 15,865원 9,271원 (주) 상기 대손준비금 반영 후 조정이익은 한국채택국제회계기준에 의한 금액은 아니며, 법인세효과 고려 전의 대손준비금 전입액(환입액)을 당기순이익에 반영하였을 경우를 가정하여 산출된 정보입니다. 23. 수수료수익 및 수수료비용 (1) 수수료수익의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당 기 전 기 수탁수수료 인수및주선수수료 집합투자증권취급수수료 집합투자기구운용보수 자산관리수수료 신탁보수 기타 합 계 (2) 수수료비용의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당 기 전 기 매매수수료 투자자문수수료 송금수수료 기타수수료비용 합 계 24. 금융상품 관련 평가 및 처분손익 (1) 금융자산(부채)평가 및 처분이익의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당 기 전 기 별도예치금평가이익 당기손익-공정가치측정금융자산처분이익 당기손익-공정가치측정금융자산평가이익 기타포괄손익-공정가치측정금융자산신용이익 파생결합증권처분이익 파생결합증권평가이익 파생결합증권상환이익 매도유가증권평가이익 매도파생결합증권평가이익 매도파생결합증권상환이익 합 계 (2) 금융자산(부채)평가 및 처분손실의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당 기 전 기 당기손익-공정가치측정금융자산처분손실 당기손익-공정가치측정금융자산평가손실 기타포괄손익-공정가치측정금융자산신용손실 파생결합증권처분손실 파생결합증권평가손실 파생결합증권상환손실 매도유가증권평가손실 매도파생결합증권평가손실 매도파생결합증권상환손실 합 계 25. 파생상품 평가 및 거래손익 (1) 파생상품 평가 및 거래이익의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당 기 전 기 파생상품거래이익 파생상품평가이익 합 계 (2) 파생상품 평가 및 거래손실의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당 기 전 기 파생상품거래손실 파생상품평가손실 합 계 26. 이자수익 및 이자비용 (1) 이자수익의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당 기 전 기 신용공여이자 채권이자 기업어음증권이자 증금예치금이자 양도성예금증서거래이익 예금이자 미수금이자 기타이자 합 계 (2) 이자비용의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당 기 전 기 차입금이자 투자자예탁금이용료 환매조건부매도이자 콜머니이자 기타 합 계 27. 외화표시 자산 및 관련손익 (1) 회사의 외화표시 자산 및 부채는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 과 목 당기말 전기말 통화구분 외국통화금액 원화금액 통화구분 외국통화금액 원화금액 외화예금 USD USD 외화예금 JPY JPY 외화예금 GBP GBP 외화예금 EUR EUR 외화예금 CNY CNY 외화예금 HKD HKD 장내파생상품거래예치금 EUR EUR 장내파생상품거래예치금 HKD HKD 장내파생상품거래예치금 JPY JPY 장내파생상품거래예치금 USD USD 외화증권(당기손익-공정가치측정금융자산) USD USD 외화증권(당기손익-공정가치측정금융자산) EUR EUR 외화증권(당기손익-공정가치측정금융자산) HKD HKD 외화증권(당기손익-공정가치측정금융자산) JPY JPY 미수수익