chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
노브랜드 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권)

발행일자 만기일자 발행주식총수(주1) 540,865주 주당발행가액(주1) 18,688원 발행총액 주식의 내용 이익배당에 관한 사항 보통주식에 대한 우선권 있음 잔여재산분배에 관한 사항 보통주식에 대한 우선권 있음 의결권 배제·제한에 관한 사항 해당사항 없음 상환에 관한 사항 해당사항 없음 전환에 관한 사항 보통주 전환 가능 전환조건 등 전환조건 전환 청구시 또는 만기일 도래 시 전환신청기간 전환으로 발행할 주식의 종류 기명식 보통주식 전환으로 발행할 주식수(주1) 535,103주 비고 - 우선배당률은 1주당 발행가 대비 연 1.5% - 미배당분은 다음 사업연도로 이연되어 누적 - 발행가액 및 미지급 배당금 한도로 잔여재산 우선분배 - IPO 주당 공모가격 확정 당시의 전환가액이 해당 주당 공모가격의 100%보다 상회하는 경우, 해당 주당 공모가격의 100% 가액으로 조정 주1) 2020년 2월 14일 발행 당시 주당 240,356원에 41,605주를 발행하였으며, 이후 당사는 2023년 2월 13일 액면분할(5,000원→500원) 및 2023년 2월 14일 30% 무상증자를 시행하였습니다. 상기 발행주식총수, 주당발행가액 및 전환으로 발행할 주식수는 액면분할 및 무상증자로 인한 조정을 반영하였습니다 [미전환 전환사채 현황] 구분 제1회 전환사채 발 행 일 자 2020년 02월 14일 만 기 일 자 2025년 02월 13일 권 면 총 액 표면이자율 만기보장수익율 전환사채 배정방법 사모 (제3자배정) 전환신청기간 발행일로부터 1년이 경과한 날의 다음 날부터 만기일 전 2개월까지 전환 청구 가능 전환비율 및 가액 전환비율 100%, 18,688원 (주1) 전환주식수 전환대상주식의 종류 기명식 보통주식 전환사채별 주요 보유자 마이다스 제2호 사모투자합자회사(100%) 비 고 전환가액이 주당 공모가격의 100%보다 상회하는 경우, 전환가액은 해당 주당 공모가격의 100%에 해당하는 금액으로 조정 주1) 2020년 2월 14일 발행 당시 주당 240,356원에 41,605주를 발행하였으며, 이후 당사는 2023년 2월 13일 액면분할(5,000원→500원) 및 2023년 2월 14일 30% 무상증자를 시행하였습니다. 상기 전환가액 및 전환으로 발행할 주식수는 액면분할 및 무상증자로 인한 조정을 반영하였습니다 당사는 8,700원 ~ 11,000원의 공모가 밴드를 제시하였으며 당사의 미전환 전환우선주 및 전환사채의 전환가액이, 수요예측을 통해 확정되는 공모가액을 상회하는 경우동 전환우선주와 전환사채의 전환가액은 확정공모가격의 100%로 조정될 수 있습니다. 수요예측을 통하여 확정공모가액이 14,000원으로 결정됨에 따라 확정공모가액 14,000원 기준 보통주로 전환되는 주식은 1,428,570주(전환우선주 714,285주, 전환사채 714,285주) 입니다. 이와 같이 상장 이후 상기의 전환우선주 및 전환사채의 전환권이 모두 행사되어 지분이 희석될 시, 당사의 지분변동은 아래와 같습니다. 전환우선주 및 전환사채 전환권이 행사될 경우 아래와 같이 당사 주식의 희석이 발생할 수 있으며, 시장에 출회될 물량이 증가할 수 있음을 투자자분들께서는 유의하시기 바랍니다. [희석가능한 주식 반영 시 지분율 변동 현황] (단위 : 주) 구분 상장 전 상장 후 (확정공모가액 기준) 상장신청일 기준 전환권 행사 시 주식수 지분율 주식수 지분율 주식수 지분율 최대주주 등(자기주식 포함) 기타 주주 전환우선주 전환사채 공모주주(신주모집) 상장주선인 의무인수분 합 계 주1) 전환우선주의 경우「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제7호에 따라 상장일로부터 1개월 간 의무보유합니다. 당사는 희망 공모가액 밴드를 산정함에 있어 당사는 공모가 하단인 8,700원 기준 전환우선주와 전환사채의 전환권 조정 및 전환권 행사로 인한 9,950,113주(전환우선주 1,149,425주, 전환사채 1,149,425주)를 반영하여 포함하였습니다. 다만, 확정공모가액이 14,000원으로 결정됨에 따라 실제 전환우선주와 전환사채의 전환권 조정 및 행사로 인한 희석을 가정할 경우
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희석 가능한 당사의 총 주식수는 9,079,833주(전환우선주 714,285주, 전환사채 714,285주)로 감소하였습니다. (주7) 정정 전 카. 청약자 유형군별 배정비율 변경 가능성 기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 결정되며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경 될 수 있습니다. 신고서 제출일 현재 금번 총 공모주식 1,200,000주의 청약자 유형군별 배정비율은 일반청약자 300,000주 ~ 360,000주(공모주식의 25.00% ~ 30.00%), 기관투자자 840,000주 ~ 900,000주(공모주식의 70.00% ~ 75.00%) 입니다. 기관투자자 배정주식 840,000주 ~ 900,000주를 대상으로 2024년 04월 30일(화) ~ 05월 08일(수) 간 수요예측을 실시하여 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다. 또한「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호의 개정에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5%내에서 발행인과 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. 당사는 금번 공모 시 우리사주조합에 대한 우선배정을 진행하지 않으나, 상기 규정에 따라 우리사주조합 우선배정여부와 무관하게 일반투자자에게 공모주식의 5% 내에서 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.한편, 2024년 05월 13일 ~ 05월 14일에 실시되는 청약 결과 잔여주식이 있는 경우에는 대표주관회사가 자기분으로 인수 또는 추첨에 의한 재배정을 하게 됩니다. 만약 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과 청약이 있는 다른항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있으며, 이러한 초과 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다. (주7) 정정 후 카. 청약자 유형군별 배정비율 변경 가능성 기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 결정되며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경 될 수 있습니다. 신고서 제출일 현재 금번 총 공모주식 1,200,000주의 청약자 유형군별 배정비율은 일반청약자 300,000주(공모주식의 25.00%), 기관투자자 900,000주(공모주식의 75.00%) 입니다. 기관투자자 배정주식 900,000주를 대상으로 2024년 04월 30일(화) ~ 05월 08일(수) 간 수요예측을 실시하여 배정 하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다. 또한「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호의 개정에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5%내에서 발행인과 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. 당사는 금번 공모 시 우리사주조합에 대한 우선배정을 진행하지 않으나, 상기 규정에 따라 우리사주조합 우선배정여부와 무관하게 일반투자자에게 공모주식의 5% 내에서 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.한편, 2024년 05월 13일 ~ 05월 14일에 실시되는 청약 결과 잔여주식이 있는 경우에는 대표주관회사가 자기분으로 인수 또는 추첨에 의한 재배정을 하게 됩니다. 만약 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과 청약이 있는 다른항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있으며, 이러한 초과 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다. (주8) 정정 전 4. 공모가격에 대한 의견 [공모가 산정 요약표] 평가방법 상대가치법 평가모형 PBR 적용 재무수치 실적치 적용산식 2023년 말 기준 지배주주귀속 자본총계(①) x 유사기업 PBR(②) ÷ 주식수(③) x {1 - 할인율(④)} 적용근거 구 분 수 치 참고사항 ① 2023년 말 기준지배주주귀속 자본총계 97,852백만원 4. 공모가격에 대한 의견 - 나. 희망공모가액의 산출 방법- (4) 비교기업 PBR 산정 ② 유사기업 PBR 1.31x 4.
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공모가격에 대한 의견 - 나. 희망공모가액의 산출 방법- (4) 비교기업 PBR 산정 ③ 주식수 4. 공모가격에 대한 의견 - 나. 희망공모가액의 산출 방법- (4) 비교기업 PBR 산정 주당 평가 가액 12,858원 ① x ② ÷③ ④ 주당 평가가액에 대한 할인율 4. 공모가격에 대한 의견 - 나. 희망공모가액의 산출 방법- (4) 비교기업 PBR 산정 공모가 산정 결과 수요예측 이후 발행회사와 협의하여최종 공모가액을 확정할 예정입니다. 동사 의 공모가격 산정을 위한 재무수치는 과거 재무수치 및 영업실적에 기반하여 작성되었습니다. 회사의 과거 재무수치에 관하여는 『제2부 발행인에 관한 사항 - ⅠⅢ. 재무에 관한 사항』 에 기재되어 있는 내용을 참고 부탁드립니다. (주8) 정정 후 4. 공모가격에 대한 의견 [공모가 산정 요약표] 평가방법 상대가치법 평가모형 PBR 적용 재무수치 실적치 적용산식 2023년 말 기준 지배주주귀속 자본총계(①) x 유사기업 PBR(②) ÷ 주식수(③) x {1 - 할인율(④)} 적용근거 구 분 수 치 참고사항 ① 2023년 말 기준지배주주귀속 자본총계 97,852백만원 4. 공모가격에 대한 의견 - 나. 희망공모가액의 산출 방법- (4) 비교기업 PBR 산정 ② 유사기업 PBR 1.31x 4. 공모가격에 대한 의견 - 나. 희망공모가액의 산출 방법- (4) 비교기업 PBR 산정 ③ 주식수 4. 공모가격에 대한 의견 - 나. 희망공모가액의 산출 방법- (4) 비교기업 PBR 산정 주당 평가 가액 12,858원 ① x ② ÷③ ④ 주당 평가가액에 대한 할인율 4. 공모가격에 대한 의견 - 나. 희망공모가액의 산출 방법- (4) 비교기업 PBR 산정 희망공모가액 밴드 수요예측 이후 발행회사와 협의하여최종 공모가액을 확정할 예정입니다. 확정공모가액 14,000원 수요예축 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안하여 대표주관회사 및 발행회사가 합의하여 확정공모가액을 14,000원으로 결정하였습니다. 동사 의 공모가격 산정을 위한 재무수치는 과거 재무수치 및 영업실적에 기반하여 작성되었습니다. 회사의 과거 재무수치에 관하여는 『제2부 발행인에 관한 사항 - ⅠⅢ. 재무에 관한 사항』 에 기재되어 있는 내용을 참고 부탁드립니다. (주9) 정정 전 가. 평가결과 대표주관회사인 삼성증권㈜는 ㈜노브랜드의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시하고자 합니다. 구분 내용 희망공모가액 8,700원 ~ 11,000원 확정공모가액결정방법 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다. 상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 ㈜노브랜드의 절대적 가치를 의미하는 것이 아니며, 국내외 경기, 주식시장 상황, 회사가 속한 산업의 성장성, 경쟁관계, 산업에 대한 위험, 회사의 영업 및 재무상태의 변화 등 다양한 요인에 따라 평가결과가 변동될 수 있음에 유의하여 주시기 바랍니다.금번 ㈜노브랜드의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자들에게 수요예측을 실시한 이후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 최종 결정할 예정입니다. (주9) 정정 후 가. 평가결과 대표주관회사인 삼성증권㈜는 ㈜노브랜드의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시하고자 합니다. 구분 내용 확정공모가액 14,000원 확정공모가액결정방법 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 14,000원으로 결정하였습니다. 상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 ㈜노브랜드의 절대적 가치를 의미하는 것이 아니며, 국내외 경기, 주식시장 상황, 회사가 속한 산업의 성장성, 경쟁관계, 산업에 대한 위험, 회사의 영업 및 재무상태의 변화 등 다양한 요인에 따라 평가결과가 변동될 수 있음에 유의하여 주시기 바랍니다.금번 ㈜노브랜드의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 상기와 같이
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제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자들에게 수요예측을 실시하였으며, 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 14,000원으로 최종 결정하였습니다. (주10) 정정 전 (나) 희망공모가액 산정상기 PBR 상대가치 산출 결과를 적용한 주식회사 ㈜노브랜드의 희망공모가액은 아래와 같습니다. [㈜노브랜드의 희망공모가액 산출내역] 구분 내용 비고 주당 평가가액 12,858원 평가액 대비 할인율 주1) 희망공모가액 밴드 확정공모가액 주2) 주1) 주당 희망공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 최근 2023년 코스닥시장에 신규상장한 기업의 주당 희망공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율을 종합적으로 고려하여 산정하였습니다. [2023년 코스닥시장 신규상장법인의 평가액 대비 할인율] 상장일 회사명 평가액 대비 할인율(%) 하단 상단 LS머트리얼즈 케이엔에스 에이에스텍 한선엔지니어링 에코아이 스톰테크 캡스톤파트너스 에스와이스틸텍 에이직랜드 비아이매트릭스 메가터치 유투바이오 유진테크놀로지 워트 에스엘에스바이오 신성에스티 퓨릿 레뷰코퍼레이션 한싹 밀리의서재 인스웨이브시스템즈 빅텐츠 코츠테크놀로지 엠아이큐브솔루션 에이엘티 뷰티스킨 필에너지 시큐센 마녀공장 나라셀라 진영 기가비스 트루엔 토마토시스템 LB인베스트먼트 금양그린파워 나노팀 바이오인프라 이노진 꿈비 스튜디오미르 삼기이브이 미래반도체 한주라이트메탈 평균 출처: DART 전자공시시스템 (기준일 2023년 12월 31일) 주1) 특례상장 기업, SPAC 상장, SPAC 합병은 제외하였습니다. 대표주관회사인 삼성증권㈜는 ㈜노브랜드의 희망공모가액 범위를 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 동사의 재무 성장성 및 수익성, 비교기업의 실적 등을 종합적으로 고려하고 2023년 코스닥시장 일반기업(특례상장 제외) 상장법인의 평균수준을 참고하여 최종적으로 14.45% ~ 32.34%의 할인율을 적용하여 희망공모가액을 8,700원 ~ 11,000원으로 제시하였습니다. 대표주관회사인 삼성증권㈜는 상기에 제시한 희망공모가액을 근거로 수요예측을실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 합의한 후 공모가액을 최종 결정할 예정입니다. (주10) 정정 후 (나) 희망공모가액 산정상기 PBR 상대가치 산출 결과를 적용한 주식회사 ㈜노브랜드의 희망공모가액은 아래와 같습니다. [㈜노브랜드의 희망공모가액 산출내역] 구분 내용 비고 주당 평가가액 12,858원 평가액 대비 할인율 주1) 희망공모가액 밴드 확정공모가액 14,000원 주1) 주당 희망공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 최근 2023년 코스닥시장에 신규상장한 기업의 주당 희망공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율을 종합적으로 고려하여 산정하였습니다. [2023년 코스닥시장 신규상장법인의 평가액 대비 할인율] 상장일 회사명 평가액 대비 할인율(%) 하단 상단 LS머트리얼즈 케이엔에스 에이에스텍 한선엔지니어링 에코아이 스톰테크 캡스톤파트너스 에스와이스틸텍 에이직랜드 비아이매트릭스 메가터치 유투바이오 유진테크놀로지 워트 에스엘에스바이오 신성에스티 퓨릿 레뷰코퍼레이션 한싹 밀리의서재 인스웨이브시스템즈 빅텐츠 코츠테크놀로지 엠아이큐브솔루션 에이엘티 뷰티스킨 필에너지 시큐센 마녀공장 나라셀라 진영 기가비스 트루엔 토마토시스템 LB인베스트먼트 금양그린파워 나노팀 바이오인프라 이노진 꿈비 스튜디오미르 삼기이브이 미래반도체 한주라이트메탈 평균 출처: DART 전자공시시스템 (기준일 2023년 12월 31일) 주1) 특례상장 기업, SPAC 상장, SPAC 합병은 제외하였습니다. 대표주관회사인 삼성증권㈜는 ㈜노브랜드의 희망공모가액 범위를 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 동사의 재무 성장성 및 수익성, 비교기업의 실적 등을 종합적으로 고려하고 2023년 코스닥시장 일반기업(특례상장 제외) 상장법인의 평균수준을 참고하여 최종적으로 14.45% ~ 32.34%의 할인율을 적용하여 희망공모가액을 8,700원 ~ 11,000원으로 제시하였습니다. 대표주관회사인 삼성증권㈜는 상기에
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제시한 희망공모가액을 근거로 수요예측을 실시하였으며 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 합의하여 확정공모가액을 14,000원으로 최종 확정하였습니다. (주11) 정정 전 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 가. 자금 조달 금액 (단위: 원) 구 분 금 액 총 공모금액 (1) 상장주선인의 의무인수 금액 (2) 발행제비용 (3) 주1) 상기 금액은 희망공모가액인 8,700원 ~ 11,000원 중 최 저 가 액인 8,700원 기준이며, 추후 확정공모가액에 따라 변동될 수 있습니다. 주2) 대표주관회사는 코스닥시장 상장규정 제13조(상장주선인의 의무) 제5항 제1호 나목에 따라 모집, 매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량을 취득하여, 상장일로부터 3개월 동안 의무보유 합니다. 단, 취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량으로 변동될 수 있습니다. 주3) 상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다. 주4) 본 건 공모는 구주매출을 진행하지 않으며, 전액 신주모집으로 진행됩니다. 나. 발행제비용의 내역 (단위: 원) 구 분 금 액 계산근거 상장심사수수료 자기자본 1,000억원 이하 500만원 인수수수료 공모금액(신주모집 및 의무인수분 금액)의 3.0% 등록세 증자금의 0.4% 교육세 등록세의 20% 상장수수료 기준시가총액 500억원 초과 700억원 이하 :500만원+500억원 초과금액의 10억원당 7만원 기타비용 IR 비용, 회계법인 용역수수료, 공고비, 인쇄비 등 합 계 주1) 인수수수료 등 상기 발행제비용은 제시 희망공모가액인 8,700원 ~ 11,000원 중 최저가액인 8,700원 기준이며, 추후 확정공모가액에 따라 변동될 수 있습니다. 주2) 상기 인수수수료는 총 공모금액의 3.0%에 해당하는 기본 수수료 금액이며, 대표주관회사의 상장 관련 업무 성실도, 기여도 등을 종합적으로 감안하여 추가적인 성과수수료를 0.5% 이내에서 지급할 수 있습니다. (주11) 정정 후 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 가. 자금 조달 금액 (단위: 원) 구 분 금 액 총 공모금액 (1) 상장주선인의 의무인수 금액 (2) 발행제비용 (3) 주1) 상기 금액은 확정공모가액인 14,000원 기준입니다. 주2) 대표주관회사는 코스닥시장 상장규정 제13조(상장주선인의 의무) 제5항 제1호 나목에 따라 모집, 매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량을 취득하여, 상장일로부터 3개월 동안 의무보유 합니다. 단, 취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량으로 변동될 수 있습니다. 주3) 상기 금액은 실제 비용의 발생 및 정산 여부에 따라 변동될 수 있습니다. 주4) 본 건 공모는 구주매출을 진행하지 않으며, 전액 신주모집으로 진행됩니다. 나. 발행제비용의 내역 (단위: 원) 구 분 금 액 계산근거 상장심사수수료 자기자본 1,000억원 이하 500만원 인수수수료 공모금액(신주모집 및 의무인수분 금액)의 등록세 증자금의 0.4% 교육세 등록세의 20% 상장수수료 기준시가총액 1,000억원 초과 2,000억원 이하 :820만원+1,000억원 초과금액의 10억원당 5만원 기타비용 IR 비용, 회계법인 용역수수료, 공고비, 인쇄비 등 합 계 주1) 인수수수료 등 상기 발행제비용은 확정공모가액인 14,000원 기준입니다. 주2) 상기 인수수수료는 총 공모금액의 3.0%에 해당하는 기본 수수료 금액과 성과수수료 0.3%의 합계입니다. (주12) 정정 전 2. 자금의 사용 목적 가. 자금의 사용목적 증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다. 또한, 아래의 공모자금 사용계획은 공모가 밴드 하단 금액을 기준으로 작성되었으며, 만일 공모자금이 예상 소요금액에 미달되는 경우 당사는 자체 보유자금 등으로 충당할 예정입니다. (기준일 : 2024년
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03월 05일 (단위 : 백만원) 시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계 주1) 인수수수료 등 상기 발행제비용은 제시 희망공모가액인 8,700원 ~ 11,000원 중 최저가액인 8,700원 기준이며, 추후 확정공모가액에 따라 변동될 수 있습니다. 주2) 당사는 실제 자금집행 전까지 은행 등 금융기관에 자금을 예치할 예정입니다. 나. 자금의 세부 사용 계획 당사는 design platform house를 기반으로 하는 의류 제조 ODM 업체로서 지속적인 성장 및 시장 내 입지 강화를 위해 노력하고 있습니다. 금번 공모를 통해 모집되는 자금(신주모집 대금)은 이러한 당사의 전략적 방향성에 맞춰 신규 공장 투자를 통한 생산 능력 증대, 증가한 생산능력을 활용한 신규 고객사 유치 등 시장 내 당사의 선두지위 지속 유지 및 점유율 확대 등을 위해 사용될 예정입니다. 이외 일부 자금은 당사의 운영자금으로 활용할 계획입니다. (2) 자금의 사용 계획 (단위: 백만원) 구분 내 역 금 액 시 기 비 고 시설자금 신규 공장 증설 및 시설투자 '24년∼'25년 연구개발자금 full-service 플랫폼 효율화 '24년∼'25년 생산 효율화 및 품질관리 고도화 '24년∼'25년 운영자금 채무상환 및 운전자금 등 '24년∼'25년 차입금 상환 포함 합 계 '24년∼'25년 (가) 시설자금 당사가 주요 사업으로 영위하고 있는 의류제조 산업은 COVID-19 확산으로 인하여 2020년 시장 규모가 일시적으로 축소하였으나, 이후 미국 시장을 중심으로 한 소비 증가로 빠른 회복세를 기록하였습니다. 시장의 회복 및 성장에 따라 당사의 주요 판매처 또한 생산 물량을 늘리고 있습니다. 그러나 당사는 2021년 신규 봉제공장(Puku Vietnam Co., Ltd.) 지분을 인수했음에도 불구하고 2022년 당사의 생산시설 가동률은 약 90% 이상을 기록하였으며, 2023년도 또한 Knit 가동률 90% 이상으 로 현재의 생산 시설로는 점차 증가하는 고객사의 수주 물량을 전량 소화하기 어려운 상태입니다. [연도별 가동률 현황] (단위 : 천PCS, 천USD) 품목 구 분 2020연도 (제27기) 2021연도 (제28기) 2022연도 (제29기) 2023연도 3분기 (제30기) 2023년도(제30기) 수량 금액 수량 금액 수량 금액 수량 금액 수량 금액 Knit 생산능력 생산실적 가 동 율 Woven 생산능력 생산실적 가 동 율 주1) 생산능력: 야간근무를 포함한 최대 가동 시간 기준 산출 (베트남: 1.5시간/일, 인도네시아 1시간/일 주2) 가동율: 연도별 최대 가동시간 대비 실제 생산시간의 비율(공장별 집계를 합산) 또한 COVID-19로 인한 장기간 지역봉쇄, 이동제한 등 강력한 방역대책으로 생산 및 물류시스템이 원활하지 못했던 베트남에 대한 리스크를 줄이기 위해 신규 공장 증설 후보지 선정을 적극 검토하고 있습니다. 본격적인 수요가 예상되는 2024년까지 금번 공모 유입 자금 중 약 70억원을 활용하여 신규 공장을 증설하여 약 100만 PC S (월 단위 기준) 의 추가 의류 제품 생산 가능한 설비를 확보할 예정입니다. 당사는 신규 공장 증설을 통해 고객사에게 대량의 고품질 제품을 안정적으로 생산, 공급하여 매출 확대 및 당사의 시장 내 업계 지위를 보다 견고하게 강화해나갈 계획입니다. 신규 공장 증설 후보지로는 기존 생산기지를 보유하고 있는 베트남 및 인도네시아와 저임금의 풍부한 생산 인력을 보유하고 있으며, EU시장에 GSP 관세 혜택을 누릴 수 있는 방글라데시를 중심으로 검토를 진행중입니다. GSP란 일반특혜관세제도(Generalized System of Preferences)의 줄임말로, 개발도상국의 수출확대 및 공업화 촉진을 위해 선진국이 개발도상국으로부터 수입하는 농수산품, 공산품의 제품·반제품에 대하여 대가를 받지 않고 일반적으로 무관세의 적용 또는 저율의 관세를 부여하는 관세상의 특별대우를 말합니다. 고객사의 관세 부담을 줄이기 위해 GSP대상 국가에서 제조 후 최종 고객사에 판매하는 것이
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중요하며, 해당 지역에 신규 생산라인 증설 시 유사 업체와의 경쟁에서 관세 경쟁력을 갖출 수 있을 것으로 전망됩니다. 투자 예정인 지역별 상세 내역은 아래와 같습니다. (단위 :백만원) 구분 내용 금액 베트남 빈증 지역 20 라인 기존 사용중인 일부 외주공장 ‘23년말 허가연장 불가로 close예정으로 라인 확보하여 생산량 유지 인도네시아 스마랑 지역20 라인 Woven 오더 증가로 인한 전용생산라인 신규투자 목적으로 저임금 지역으로 비용 절감 기대 방글라데시 외주공장 생산시설 생산 및 물류 인프라 적극 활용, 생산 국가 분산으로 리스크 분산 합계 주1) 상기 투자계획은 시장 상황 및 영업 환경 등에 따라 변경될 수 있습니다. 당사는 베트남 및 인도네시아에 각 약 25억원 정도를 투자하여 생산라인을 확충할 예정입니다. 생산 라인확충 시 필요한 항목으로는 건축공사를 위한 부지매입과, 건축대금 및 라인 설비 자금 등이 필요합니다. 25억 원을 기준으로 산정한 베트남 및 인도네시아 라인 확충을 위한 투자 계획은 다음과 같습니다. 항목 내용 단위 예상금액 비고 부지매입 or 임대 약 1.5만 ~ 2만 평방미터 소요 임대 기준 약 4~5억원 Deposit 금액(월 임대료 제외) 건설 토목 , 건축공사 임대 기준 플랜트 생산용 전기, 보일러, 발전기, 콤프, 닥트 등 현장 내부설비 임대 기준 봉제기계 라인 구성 기본기계 20 Line 규모 16억원 8천만원/Line 기타설비 공장단위, 사용기계, 집기 및 설비 20 Line 규모 5억원 2.5천만원/Line 동 투자계획은 지어져 있는 공장을 임대하여 당사의 공장으로 봉제 기계 및 설비 등을 설치하는 것으로 봉제기계 기준 1개 Line 설치 시 약 8천만원 수준의 가격이 소요될 것으로 판단됩니다. 또한, 동 투자계획은 부지 및 지어져있는 공장을 임대하는 것으로, 상기 표에서 약 4~5억원에 해당하는 금액은 부지 및 공장 임대에 따른 Deposit 금액으로 월 임대료는 별도로 발생할 것으로 판단됩니다. 또한, 만약 해당 공장에서 생산하여야 하는 물량일 일정수준 확보되는 경우 , 효율성을 증대시키기 위해 자동화 설비(RFID를 활용한 자동 Hanger Rail 시스템, 원단축률가공기, 자동연단기 등) 등의 추가 투자 의사결정을 진행할 수 있으며, 이 경우 공장 당 약 10억원 이상의 추가 투자가 필요할 것으로 판단됩니다. 당사는 동 증권신고서 "사업위험 - 너. 외주 생산 관련 위험"에 언급된 바와 같이 전방 고객사로부터의 오더를 당사의 자체 공장뿐만 아니라 외주공장을 통하여도 생산하고 있습니다. 한편, 2023년 중 베트남 남부(Bunh Duong 지역)에 소재한 당사의 외주공장 1개사가 공단 외 지역에 위치한 바, 베트남 정부의 신도시계획 범위에 해당 공장 주소지가 포함되게 되어 공장허가 연장이 되지 않은 Case가 존재합니다. 또한, COVID-19 당시 Pandemic 발생에 따른 일부 지역의 Shut-Down 등 이 진행되었던 적이 있습니다. 당사는 이러한 점을 고려하여 공모를 통해 유입되는 자금 중 약 20억원을 활용하여 현재 베트남 등에서 사용하고 있는 외주공장 이외에도 방글레시아 등 기존에 외주공장을 활용하지 않았던 제3국에 외주공장 생산시설을 확보하여 지역적 리스크를 분산하고자 합니다. 외주 생산 공장의 경우 기존 생산 설비는 확보되어 있으나, 당사의 거래처인 바이어 들이 요구하는 Compliance적 요소와 현지 생산 이력의 Social, Health, Safety 관련 설비와 인증을 취득하기 위해 선 투자금 투입이 필요합니다. 이러한 선 투자금은 공장의 규모에 따라 금액의 편차가 존재하나, 약 20개 Line 규모의 공장과 Joint Venture 진행을 감안 할 시 약 50만 USD(환율 1,300원 기준 6.5억원) 수준 선투자금 집행이 필요합니다. 이처럼 당사는 약 20억원을 활용하여 외주공장을 섭외하여 생산지역의 다변화를 이룩할 예정으로, 당사는 의류 생산을 위한 물류 인프라 및 전기 등 산업 인프라가 확보되어 있는 방글라데시를 1차적으로 고려하고
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있으나 파키스탄, 인도, 중남미 등 여러 국가에 대한 조사를 바탕으로 장기적으로는 약 100개 Line까지 외주 공장을 추가 섭외하고자 합니다. 당사가 신규 공장 증설지역으로 검토 중인 베트남, 인도네시아 및 방글라데시는 물류 인프라 및 전기 등 산업 인프라가 확보되어 있으며, 이미 국내 세아상역, 한세실업 등의 의류 봉제 업체들이 다수 진출하여 안정적인 사업을 영위하고 있습니다. 다만, 자금이 집행되는 2024년 이후 신규 공장 증설 국가의 정치, 경제적 불확실성 증가 등 대내외적 환경 변화에 따라 당사의 신규 공장 증설 및 해당 국가에서의 향후 사업에 악영향을 미칠 가능성이 존재하므로 이러한 가능성을 최소화하기 위해 투자 결정 및 자금 집행 이전까지 여러 곳의 신규 공장 증설 후보지의 대내외적 영업 환경을 검토할 계획이며, 상기 언급한 위험이 발생하지 않을 가능성이 가장 높은 안정적인 국가 및 지역에 당사의 신규 생산 시설을 증설할 계획입니다. (나) 연구개발자금 당사는 고객사에게 제조, 설비, 품질관리 등의 하드웨어 서비스와 기획, 소재, 디자인 개발 등 소프트웨어 서비스까지 제공할 수 있는 A-to-Z full-service platform 역량을 보유하고 있습니다. 당사는 디자인본부 및 원단 연구개발팀을 보유하여 고객사로부터의 신제품 개발 요청에 대해 즉각적인 대응이 가능하며, 제품 설계 단계에서부터 적극적으로 참여하여 단순 OEM 업체 대비 높은 제품 단가를 확보하고 있습니다. 또한, 높은 업력과 노하우를 보유한 장인을 다수 확보하여 샘플 제작 이후 양산단계까지 공정별 표준화된 품질관리 시스템을 도입하여 불량률이 낮은 고품질의 제품을 대량 생산하는 것이 가능합니다. 당사는 금번 공모를 통해 유입되는 자금을 활용하여 당사의 full-service platform 효율성을 제고하여 COVID-19 등의 요인으로 인하여 고객사와의 접촉이 불가한 영업 환경에 대응하고, 고객사에 보다 안정적인 제품 및 서비스를 제공할 계획입니다. 당사가 개발하고자 하는 서비스의 내용 및 자금의 세부 사용 계획은 다음과 같습니다. (단위 :백만원) 구분 내용 투자금액 3D 디자인 기술 고도화 - 원단 질감과 패턴, 컬러감을 3D로 구현하여 실물 샘플만큼 정교한 샘플을 만들어 고객사 니즈를 실시간 반영 - 불필요한 원단 폐기물과 포장재, 물류비를 획기적으로 줄일 수 있는 3D 샘플을 대부분의 실물 샘플을 대체할 수 있도록 시스템 고도화 - AI 기술을 도입하여 의류 이미지 자동 시각화 ESG 경영 확장 - 리사이클 소재 사용을 위한 연구개발 및 녹색경영을 위한 시설투자 업무환경RPA 도입 - 반복적으로 수행되는 업무에 자동화 시스템 도입하여 효율성 제고 CDC 솔루션마이그레이션 - 본사 및 해외에 소재한 현지 생산 법인 간 원활한 정보 교류와 데이터 취합을 위해 안정적인 서버 구축 및 네트워크 보안 강화 합계 주1) 상기 투자계획은 시장 상황 및 영업 환경 등에 따라 변경될 수 있습니다. 최근 당사가 영위하는 패션사업에서도 디지털 전환이 가속화되고 있으며 3D 디자인 샘플, VR/AR을 활용한 가상피팅, AI를 활용한 디자인 등의 중요성이 대두되고 있습니다. 또한, 최근 ESG 경영이 대두되며 글로벌 주요 패션업체들인 당사의 거래처들 또한 당사를 포함한 벤더들에게 해당 거래처 수준의 ESG 기준을 충족할 것을 요구하고 있습니다. 이러한 패션산업에서의 디지털 전환 및 친환경 에너지 사용을 포함한 ESG 요구 등 구조적 변화에 선제적으로 대응하기 위해 당사는 금번 공모를 통해 유입되는 자금 중 약 15억원을 활용하여 당사 내부적 디지털 전환과 ESG 기준 충족을 위한 투자를 집행하고자 합니다.이 중 3D 디자인 기술 고도화를 위해 당사는 버추얼 패션 관련 사업을 영위하는 국내 C사의 3D 장비를 증설하거나 독일의 V사의 하드웨어 및 소프트웨어 세트를 채택하는 것을 고려하고 있습니다. 이러한 3D 디자인 기술 고도화를 위한 투자는, 현재에도 당사가 3D 샘플 제작 등을 위한 하드웨어 및 소프트웨어 장비가 구축되어 있는 바 ,공모를
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통해 유입되는 자금 중 디자인 AI 기술을 포함하여 최대 5억원 이내로 집행할 계획입니다. 디자인 AI 기술과 관련하여는 AI 기술 및 머 신러닝(ML) 기술 등을 통하여 의류 디자인을 3D로 시각화하거나, 의류 디자인을 텍스트로 설명하는 업무 등을 AI로 대체하여 자동화하고 효율성을 증대시키고자 합니다. 이를 위해 당사는 아래 표 상 기재된 디자인 AI 관련 업체들과 해당 업체들이 제공할 수 있는 기술에 대하여 검토하고 있습니다. [3D 디자인 및 AI 기술 투자를 위한 유관업체 검토 내역] 업체명 투자목적 제공 기술 예상비용 비용 단위 C사(국내) 3D 장비 증가 3D 하드/소프트웨어 장비 추가 구축인적자원 및 교육비 최대 5억원 1천만원/하드웨어 및 소프트웨어 Set V사(독일) 3D 고도화 원단물성 측정질감, 드레이프(옷이 착용자의 몸에 걸려있는 모양새) 등 표현 3천만원/하드웨어 및 소프트웨어 Set L사(프랑스) 디자인 AI 크롤링 기술을 이용한 고객사 웹 분석 및 데이터 시각화 개발비 사용료 O사(국내) 디자인 AI 자체 개발한 AI엔진으로 의류 이미지 분석 후 디테일 텍스트화 하여 제공 개발비 사용료 A사(미국) 디자인 AI 클라우드 기반으로 AI/ML을 포함한 여러가지 tool 사용 개발비 사용료 당사는 또한 고객사들의 ESG 요구사항에 대응하기 위한 투자를 집행하고자 합 니다. 섬유산업의 경우 섬유 원단 제조부터 브랜드 유통까지 전 밸류체인 과정에 있어 온실가스 배출량이 상대적으로 많은 산업인 만큼 , 당사는 ESG 규제를 적용받는 글로벌 주요 패션업체를 고객사로 유치하기 위해 ESG 충족을 위한 선제적인 노력을 진행하고 있습니다. 당사는 Innovation 본부 내 ESG 팀을 설립하여 고객사들에게 ESG 리포트를 제공하고 , 장기적인 플랜을 제시하는 등 다방면에서 ESG 실현을 위해 노력하고 있으며, 장기적으로는 생산 과정에서 온실가스 50% 감축 목표를 제시하였으며 , 이를 위해 현재 본사 및 지사에 에너지 모니터링 시스템을 구축하여 전력 , 물 , 가스 등의 사용량에 대한 데이터를 축적하고 있습니다 . 이를 통해 각 공장별 에너지 절약 프로젝트를 구상하였으며 , 실제로 공장의 가로등을 모두 태양광 설비로 교체하거나 , 생분해성 , 재활용 원단 소재를 사용하는 등 점차 행동으로 옮기고 있습니다 . 당 사는 금번 공모를 통해 유입되는 자금에서도 약 5억원을 사용하여 당사의 해외 자체공장 생산현장의 친환경 에너지 전환을 위한 투자에 활용할 계획입니다. 이러한 ESG 관련 투자는 당사가 지속적으로 글로벌 주요 패션업체와의 거래를 지속할 수 있는 원동력으로 작용할 것으로 판단됩니다. 이 외에도 당사는 디지털 전환을 추진하고 있으며 RPA(Robotic Process Automation)를 도입하여 본사의 업무 중 루틴한 관리업무와 일부 영업업무를 기준으로 RPA 학습 및 대체를 통해 회사의 외형적 성장에도 불구하고 관리인력 의존도를 낮추어갈 계획으로 인력 비용의 비용절감 및 영업이익률의 상승을 도모하고자 합니다. 당사는 이를 위해 공모자금 중 약 3억원을 활용하여 관련 투자를 집행하고자 합니다. 또한 당사는 CDC(Change Data Capture) 솔루션에 공모자금 중 약 2억원을 투자하여, 본사 및 해외 지사 간 정보교류를 활성화하고, 특히 지사의 생산형황, 실적, 품질 등의 Data를 실시간 복사하고자 합니다. 이를 통해 지사의 생산 현황 실시간 조회를 통해 문제점 파악을 신속히 하고 사고발생 및 불량을 적기 해소 지원할 수 있을 것으로 판단되며, 궁극적으로는 생산 물량의 Loss 감소를 달성할 수 있을 것으로 판단합니다. 2) 생산 효율화 및 품질관리 고도화 당사는 의류 생산 과정에 있어 생산 관리 프로그램의 신규 개발 및 현재 사용 중인 시스템의 업데이트, 품질관리 자동화 공정을 도입하여 생산 효율성을 제고함과 동시에 제품의 품질관리 체계를 고도화하여 최종 고객의 만족도를 높이고, 고품질 제품의 대량 생산을 통해 고객사와의 신뢰 관계를 강화하여 의류 제조업계 내 지위를 보다 견고하게
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강화할 계획입니다. 당사가 개발 및 보완하고자 하는 시스템의 내용 및 자금의 세부 사용 계획은 다음과 같습니다. (단위 :백만원) 구분 내용 투자금액 스마트팩토리 시스템 고도화 - 제품의 생산현황 지표를 실시간 모니터링 시스템 강화 - 생산 자동화 및 데이터 축적 기술을 고도화하여 고품질 제품을 일관되게 생산하여 경쟁력 강화 생산운영Simulation 시스템 도입 - 제품 생산 일정에 영향을 미치는 외부 요소의 변화에 따라 유동적으로 생산 일정 수립이 가능한 Simulation 시스템 도입 - 자재 및 제품 납기 일정 변경, 현지 생산법인의 예측하지 못한 생산량 감소 등에 따른 매출 하락 방지 품질관리 자동화시스템 도입 - A.I. Base Quality Control 등 인공지능 기반 품질관리 시스템 도입 - 완성품 검수 과정에서 이물질이 들어가거나, 규격 이탈 등의 제품 불량 발생 시 자동적으로 검출 합계 주1) 상기 투자계획은 시장 상황 및 영업 환경 등에 따라 변경될 수 있습니다. 최근 AI 기술의 발달로 기존에는 사람이 진행하던 제품의 분석, 검사 등 QA 업무를 자동화할 수 있게 되었으며, 당사는 이와 같은 품질관리 자동화를 통한 효율성 증대를 위해 관련 업체로부터 제공받을 수 있는 AI 기술을 검토하고 있으며, 공모자금을 활용하여 총 10억원 규모 투자를 집행할 계획입니다. [품질관리 고도화를 위한 유관업체 검토 내역] 업체명 투자목적 제공 기술 비용 단위 V사(국내) 품질관리 자동화 AI/ML을 이용한 의류제품 분석, 불량 검출, 케어라벨 문구 검사 1억원/유닛 단위 L사(국내) 품질관리 자동화 AI/ML 기술을 이용한 의류제품 스펙 자동 측정 8천만원/유닛 단위 당사는 상기 시스템의 도입을 통해 제품 불량률 감소 및 인건비 절약, 고품질 제품의 납기준수를 통한 고객사와의 신뢰도를 제고하고 AI 기술 도입에 따른 품질관리 등 자동화로 QA 업무의 효율성을 상승시키고자 합니다. (다) 운영자금 당사는 공모 유입 자금 일부를 단기차입금 상환으로 사용하여 이자비용을 절감하고 재무구조를 개선할 예정입니다. 2023년 말 연결재무제표 기준 당사의 단기차입금 명세는 아래와 같습니다. (단위: 천원) 차입처 내역 이자율(%) 2023년 말 2022년 말 한국산업은행 운전자금대출 신한은행 운전자금대출 광주은행 운전자금대출 한국산업은행 등 USANCE 운전자금대출 운전자금대출 운전자금대출 운전자금대출 운전자금대출 운전자금대출 운전자금대출 합 계 다. 기타사항 당사로 유입이 예상되는 공모자금 전액은 상기와 같이 향후 3년간 예상 자금수요를 충당하기 위해 사용할 계획입니다. 공모자금 사용의 우선순위는 시설자금, 연구개발자금, 운영자금 순 입니다. 공모자금에 변동이 발생하는 등의 경우에는 상기 우선순위와 같이 생산능력 확충을 위한 시설자금 투자를 최우선적으로 집행할 계획이나, 투자계획 및 시기 변동에 따라 연구개발 자금 또는 운영자금으로 먼저 자금이 집행될 수 있습니다. 또한, 공모자금 유입 후 실제 투자집행 시기까지의 자금보유 기간에는 국내 제1금융권 및 증권사 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 당사의 단기금융상품 계좌 등에 일시 예치하여 운용할 예정입니다. (주12) 정정 후 2. 자금의 사용 목적 가. 자금의 사용목적 증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다. 또한, 아래의 공모자금 사용계획은 확정공모가액인 14,000원 기준으로 작성되었으며, 만일 공모자금이 예상 소요금액에 미달되는 경우 당사는 자체 보유자금 등으로 충당할 예정입니다. (기준일 : 2024년 05월 10일 (단위 : 백만원) 시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계 주1) 상기 금액은 확정공모가액인 14,000원 기준입니다.
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주2) 당사는 실제 자금집행 전까지 은행 등 금융기관에 자금을 예치할 예정입니다. 나. 자금의 세부 사용 계획 당사는 design platform house를 기반으로 하는 의류 제조 ODM 업체로서 지속적인 성장 및 시장 내 입지 강화를 위해 노력하고 있습니다. 금번 공모를 통해 모집되는 자금(신주모집 대금)은 이러한 당사의 전략적 방향성에 맞춰 신규 공장 투자를 통한 생산 능력 증대, 증가한 생산능력을 활용한 신규 고객사 유치 등 시장 내 당사의 선두지위 지속 유지 및 점유율 확대 등을 위해 사용될 예정입니다. 이외 일부 자금은 당사의 운영자금으로 활용할 계획입니다. (2) 자금의 사용 계획 (단위: 백만원) 구분 내 역 금 액 시 기 비 고 시설자금 신규 공장 증설 및 시설투자 '24년∼'25년 연구개발자금 full-service 플랫폼 효율화 '24년∼'25년 생산 효율화 및 품질관리 고도화 '24년∼'25년 운영자금 채무상환 및 운전자금 등 '24년∼'25년 차입금 상환 포함 합 계 '24년∼'25년 (가) 시설자금 당사가 주요 사업으로 영위하고 있는 의류제조 산업은 COVID-19 확산으로 인하여 2020년 시장 규모가 일시적으로 축소하였으나, 이후 미국 시장을 중심으로 한 소비 증가로 빠른 회복세를 기록하였습니다. 시장의 회복 및 성장에 따라 당사의 주요 판매처 또한 생산 물량을 늘리고 있습니다. 그러나 당사는 2021년 신규 봉제공장(Puku Vietnam Co., Ltd.) 지분을 인수했음에도 불구하고 2022년 당사의 생산시설 가동률은 약 90% 이상을 기록하였으며, 2023년도 또한 Knit 가동률 90% 이상으 로 현재의 생산 시설로는 점차 증가하는 고객사의 수주 물량을 전량 소화하기 어려운 상태입니다. [연도별 가동률 현황] (단위 : 천PCS, 천USD) 품목 구 분 2020연도 (제27기) 2021연도 (제28기) 2022연도 (제29기) 2023연도 3분기 (제30기) 2023년도(제30기) 수량 금액 수량 금액 수량 금액 수량 금액 수량 금액 Knit 생산능력 생산실적 가 동 율 Woven 생산능력 생산실적 가 동 율 주1) 생산능력: 야간근무를 포함한 최대 가동 시간 기준 산출 (베트남: 1.5시간/일, 인도네시아 1시간/일 주2) 가동율: 연도별 최대 가동시간 대비 실제 생산시간의 비율(공장별 집계를 합산) 또한 COVID-19로 인한 장기간 지역봉쇄, 이동제한 등 강력한 방역대책으로 생산 및 물류시스템이 원활하지 못했던 베트남에 대한 리스크를 줄이기 위해 신규 공장 증설 후보지 선정을 적극 검토하고 있습니다. 본격적인 수요가 예상되는 2024년까지 금번 공모 유입 자금 중 약 112억원 을 활용하여 신규 공장을 증설하여 약 100만 PC S (월 단위 기준) 의 추가 의류 제품 생산 가능한 설비를 확보할 예정입니다. 당사는 신규 공장 증설을 통해 고객사에게 대량의 고품질 제품을 안정적으로 생산, 공급하여 매출 확대 및 당사의 시장 내 업계 지위를 보다 견고하게 강화해나갈 계획입니다. 신규 공장 증설 후보지로는 기존 생산기지를 보유하고 있는 베트남 및 인도네시아와 저임금의 풍부한 생산 인력을 보유하고 있으며, EU시장에 GSP 관세 혜택을 누릴 수 있는 방글라데시를 중심으로 검토를 진행중입니다. GSP란 일반특혜관세제도(Generalized System of Preferences)의 줄임말로, 개발도상국의 수출확대 및 공업화 촉진을 위해 선진국이 개발도상국으로부터 수입하는 농수산품, 공산품의 제품·반제품에 대하여 대가를 받지 않고 일반적으로 무관세의 적용 또는 저율의 관세를 부여하는 관세상의 특별대우를 말합니다. 고객사의 관세 부담을 줄이기 위해 GSP대상 국가에서 제조 후 최종 고객사에 판매하는 것이 중요하며, 해당 지역에 신규 생산라인 증설 시 유사 업체와의 경쟁에서 관세 경쟁력을 갖출 수 있을 것으로 전망됩니다. 투자 예정인 지역별 상세 내역은 아래와 같습니다. (단위 :백만원) 구분 내용 금액 베트남 빈증 지역 20 라인 기존 사용중인 일부 외주공장 ‘23년말 허가연장
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불가로 close예정으로 라인 확보하여 생산량 유지 인도네시아 스마랑 지역20 라인 Woven 오더 증가로 인한 전용생산라인 신규투자 목적으로 저임금 지역으로 비용 절감 기대 방글라데시 외주공장 생산시설 생산 및 물류 인프라 적극 활용, 생산 국가 분산으로 리스크 분산 합계 주1) 상기 투자계획은 시장 상황 및 영업 환경 등에 따라 변경될 수 있습니다. 당사는 베트남 및 인도네시아에 각 약 40억원 정도를 투자하여 생산라인을 확충할 예정입니다. 생산 라인확충 시 필요한 항목으로는 건축공사를 위한 부지매입과, 건축대금 및 라인 설비 자금 등이 필요합니다. 40억 원 을 기준으로 산정한 베트남 및 인도네시아 라인 확충을 위한 투자 계획은 다음과 같습니다. 항목 내용 단위 예상금액 비고 부지매입 or 임대 약 1.5만 ~ 2만 평방미터 소요 임대 기준 6억원 Deposit 금액(월 임대료 제외) 건설 토목 , 건축공사 임대 기준 플랜트 생산용 전기, 보일러, 발전기, 콤프, 닥트 등 현장 내부설비 임대 기준 봉제기계 라인 구성 기본기계 (예비비 포함) 20 Line 규모 26억원 8천만원/Line 기타설비 공장단위, 사용기계, 집기 및 설비 (예비비 포함) 20 Line 규모 8억원 2.5천만원/Line 동 투자계획은 지어져 있는 공장을 임대하여 당사의 공장으로 봉제 기계 및 설비 등을 설치하는 것으로 봉제기계 기준 1개 Line 설치 시 약 8천만원 수준의 가격이 소요될 것으로 판단됩니다. 또한, 동 투자계획은 부지 및 지어져있는 공장을 임대하는 것으로, 상기 표에서 약 6억원 에 해당하는 금액은 부지 및 공장 임대에 따른 Deposit 금액으로 월 임대료는 별도로 발생할 것으로 판단됩니다. 또한, 만약 해당 공장에서 생산하여야 하는 물량일 일정수준 확보되는 경우 , 효율성을 증대시키기 위해 자동화 설비(RFID를 활용한 자동 Hanger Rail 시스템, 원단축률가공기, 자동연단기 등) 등의 추가 투자 의사결정을 진행할 수 있으며, 이 경우 공장 당 약 10억원 이상의 추가 투자가 필요할 것으로 판단됩니다. 당사는 동 증권신고서 "사업위험 - 너. 외주 생산 관련 위험"에 언급된 바와 같이 전방 고객사로부터의 오더를 당사의 자체 공장뿐만 아니라 외주공장을 통하여도 생산하고 있습니다. 한편, 2023년 중 베트남 남부(Bunh Duong 지역)에 소재한 당사의 외주공장 1개사가 공단 외 지역에 위치한 바, 베트남 정부의 신도시계획 범위에 해당 공장 주소지가 포함되게 되어 공장허가 연장이 되지 않은 Case가 존재합니다. 또한, COVID-19 당시 Pandemic 발생에 따른 일부 지역의 Shut-Down 등 이 진행되었던 적이 있습니다. 당사는 이러한 점을 고려하여 공모를 통해 유입되는 자금 중 약 32억원 을 활용하여 현재 베트남 등에서 사용하고 있는 외주공장 이외에도 방글레시아 등 기존에 외주공장을 활용하지 않았던 제3국에 외주공장 생산시설을 확보하여 지역적 리스크를 분산하고자 합니다. 외주 생산 공장의 경우 기존 생산 설비는 확보되어 있으나, 당사의 거래처인 바이어 들이 요구하는 Compliance적 요소와 현지 생산 이력의 Social, Health, Safety 관련 설비와 인증을 취득하기 위해 선 투자금 투입이 필요합니다. 이러한 선 투자금은 공장의 규모에 따라 금액의 편차가 존재하나, 약 20개 Line 규모의 공장과 Joint Venture 진행을 감안 할 시 약 50만 USD(환율 1,300원 기준 6.5억원) 수준 선투자금 집행이 필요합니다. 이처럼 당사는 예비비를 포함한 약 32억원 을 활용하여 외주공장을 섭외하여 생산지역의 다변화를 이룩할 예정으로, 당사는 의류 생산을 위한 물류 인프라 및 전기 등 산업 인프라가 확보되어 있는 방글라데시를 1차적으로 고려하고 있으나 파키스탄, 인도, 중남미 등 여러 국가에 대한 조사를 바탕으로 장기적으로는 약 100개 Line까지 외주 공장을 추가 섭외하고자 합니다. 당사가 신규 공장 증설지역으로 검토 중인 베트남, 인도네시아 및 방글라데시는 물류 인프라 및
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전기 등 산업 인프라가 확보되어 있으며, 이미 국내 세아상역, 한세실업 등의 의류 봉제 업체들이 다수 진출하여 안정적인 사업을 영위하고 있습니다. 다만, 자금이 집행되는 2024년 이후 신규 공장 증설 국가의 정치, 경제적 불확실성 증가 등 대내외적 환경 변화에 따라 당사의 신규 공장 증설 및 해당 국가에서의 향후 사업에 악영향을 미칠 가능성이 존재하므로 이러한 가능성을 최소화하기 위해 투자 결정 및 자금 집행 이전까지 여러 곳의 신규 공장 증설 후보지의 대내외적 영업 환경을 검토할 계획이며, 상기 언급한 위험이 발생하지 않을 가능성이 가장 높은 안정적인 국가 및 지역에 당사의 신규 생산 시설을 증설할 계획입니다. (나) 연구개발자금 당사는 고객사에게 제조, 설비, 품질관리 등의 하드웨어 서비스와 기획, 소재, 디자인 개발 등 소프트웨어 서비스까지 제공할 수 있는 A-to-Z full-service platform 역량을 보유하고 있습니다. 당사는 디자인본부 및 원단 연구개발팀을 보유하여 고객사로부터의 신제품 개발 요청에 대해 즉각적인 대응이 가능하며, 제품 설계 단계에서부터 적극적으로 참여하여 단순 OEM 업체 대비 높은 제품 단가를 확보하고 있습니다. 또한, 높은 업력과 노하우를 보유한 장인을 다수 확보하여 샘플 제작 이후 양산단계까지 공정별 표준화된 품질관리 시스템을 도입하여 불량률이 낮은 고품질의 제품을 대량 생산하는 것이 가능합니다. 당사는 금번 공모를 통해 유입되는 자금을 활용하여 당사의 full-service platform 효율성을 제고하여 COVID-19 등의 요인으로 인하여 고객사와의 접촉이 불가한 영업 환경에 대응하고, 고객사에 보다 안정적인 제품 및 서비스를 제공할 계획입니다. 당사가 개발하고자 하는 서비스의 내용 및 자금의 세부 사용 계획은 다음과 같습니다. (단위 :백만원) 구분 내용 투자금액 3D 디자인 기술 고도화 - 원단 질감과 패턴, 컬러감을 3D로 구현하여 실물 샘플만큼 정교한 샘플을 만들어 고객사 니즈를 실시간 반영 - 불필요한 원단 폐기물과 포장재, 물류비를 획기적으로 줄일 수 있는 3D 샘플을 대부분의 실물 샘플을 대체할 수 있도록 시스템 고도화 - AI 기술을 도입하여 의류 이미지 자동 시각화 ESG 경영 확장 - 리사이클 소재 사용을 위한 연구개발 및 녹색경영을 위한 시설투자 업무환경RPA 도입 - 반복적으로 수행되는 업무에 자동화 시스템 도입하여 효율성 제고 CDC 솔루션마이그레이션 - 본사 및 해외에 소재한 현지 생산 법인 간 원활한 정보 교류와 데이터 취합을 위해 안정적인 서버 구축 및 네트워크 보안 강화 합계 주1) 상기 투자계획은 시장 상황 및 영업 환경 등에 따라 변경될 수 있습니다. 최근 당사가 영위하는 패션사업에서도 디지털 전환이 가속화되고 있으며 3D 디자인 샘플, VR/AR을 활용한 가상피팅, AI를 활용한 디자인 등의 중요성이 대두되고 있습니다. 또한, 최근 ESG 경영이 대두되며 글로벌 주요 패션업체들인 당사의 거래처들 또한 당사를 포함한 벤더들에게 해당 거래처 수준의 ESG 기준을 충족할 것을 요구하고 있습니다. 이러한 패션산업에서의 디지털 전환 및 친환경 에너지 사용을 포함한 ESG 요구 등 구조적 변화에 선제적으로 대응하기 위해 당사는 금번 공모를 통해 유입되는 자금 중 약 24억원 을 활용하여 당사 내부적 디지털 전환과 ESG 기준 충족을 위한 투자를 집행하고자 합니다.이 중 3D 디자인 기술 고도화를 위해 당사는 버추얼 패션 관련 사업을 영위하는 국내 C사의 3D 장비를 증설하거나 독일의 V사의 하드웨어 및 소프트웨어 세트를 채택하는 것을 고려하고 있습니다. 이러한 3D 디자인 기술 고도화를 위한 투자는, 현재에도 당사가 3D 샘플 제작 등을 위한 하드웨어 및 소프트웨어 장비가 구축되어 있는 바 ,공모를 통해 유입되는 자금 중 디자인 AI 기술을 포함하여 최대 5억원 이내로 집행할 계획입니다. 디자인 AI 기술과 관련하여는 AI 기술 및 머 신러닝(ML) 기술 등을 통하여 의류 디자인을 3D로 시각화하거나, 의류 디자인을 텍스트로 설명하는
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업무 등을 AI로 대체하여 자동화하고 효율성을 증대시키고자 합니다. 이를 위해 당사는 아래 표 상 기재된 디자인 AI 관련 업체들과 해당 업체들이 제공할 수 있는 기술에 대하여 검토하고 있습니다. [3D 디자인 및 AI 기술 투자를 위한 유관업체 검토 내역] 업체명 투자목적 제공 기술 예상비용 비용 단위 C사(국내) 3D 장비 증가 3D 하드/소프트웨어 장비 추가 구축인적자원 및 교육비 최대 8억원 1천만원/하드웨어 및 소프트웨어 Set V사(독일) 3D 고도화 원단물성 측정질감, 드레이프(옷이 착용자의 몸에 걸려있는 모양새) 등 표현 3천만원/하드웨어 및 소프트웨어 Set L사(프랑스) 디자인 AI 크롤링 기술을 이용한 고객사 웹 분석 및 데이터 시각화 개발비 사용료 O사(국내) 디자인 AI 자체 개발한 AI엔진으로 의류 이미지 분석 후 디테일 텍스트화 하여 제공 개발비 사용료 A사(미국) 디자인 AI 클라우드 기반으로 AI/ML을 포함한 여러가지 tool 사용 개발비 사용료 당사는 또한 고객사들의 ESG 요구사항에 대응하기 위한 투자를 집행하고자 합 니다. 섬유산업의 경우 섬유 원단 제조부터 브랜드 유통까지 전 밸류체인 과정에 있어 온실가스 배출량이 상대적으로 많은 산업인 만큼 , 당사는 ESG 규제를 적용받는 글로벌 주요 패션업체를 고객사로 유치하기 위해 ESG 충족을 위한 선제적인 노력을 진행하고 있습니다. 당사는 Innovation 본부 내 ESG 팀을 설립하여 고객사들에게 ESG 리포트를 제공하고 , 장기적인 플랜을 제시하는 등 다방면에서 ESG 실현을 위해 노력하고 있으며, 장기적으로는 생산 과정에서 온실가스 50% 감축 목표를 제시하였으며 , 이를 위해 현재 본사 및 지사에 에너지 모니터링 시스템을 구축하여 전력 , 물 , 가스 등의 사용량에 대한 데이터를 축적하고 있습니다 . 이를 통해 각 공장별 에너지 절약 프로젝트를 구상하였으며 , 실제로 공장의 가로등을 모두 태양광 설비로 교체하거나 , 생분해성 , 재활용 원단 소재를 사용하는 등 점차 행동으로 옮기고 있습니다 . 당 사는 금번 공모를 통해 유입되는 자금에서도 약 8억원 을 사용하여 당사의 해외 자체공장 생산현장의 친환경 에너지 전환을 위한 투자에 활용할 계획입니다. 이러한 ESG 관련 투자는 당사가 지속적으로 글로벌 주요 패션업체와의 거래를 지속할 수 있는 원동력으로 작용할 것으로 판단됩니다. 이 외에도 당사는 디지털 전환을 추진하고 있으며 RPA(Robotic Process Automation)를 도입하여 본사의 업무 중 루틴한 관리업무와 일부 영업업무를 기준으로 RPA 학습 및 대체를 통해 회사의 외형적 성장에도 불구하고 관리인력 의존도를 낮추어갈 계획으로 인력 비용의 비용절감 및 영업이익률의 상승을 도모하고자 합니다. 당사는 이를 위해 공모자금 중 약 3억원을 활용하여 관련 투자를 집행하고자 합니다. 또한 당사는 CDC(Change Data Capture) 솔루션에 공모자금 중 약 3.2억원 을 투자하여, 본사 및 해외 지사 간 정보교류를 활성화하고, 특히 지사의 생산형황, 실적, 품질 등의 Data를 실시간 복사하고자 합니다. 이를 통해 지사의 생산 현황 실시간 조회를 통해 문제점 파악을 신속히 하고 사고발생 및 불량을 적기 해소 지원할 수 있을 것으로 판단되며, 궁극적으로는 생산 물량의 Loss 감소를 달성할 수 있을 것으로 판단합니다. 2) 생산 효율화 및 품질관리 고도화 당사는 의류 생산 과정에 있어 생산 관리 프로그램의 신규 개발 및 현재 사용 중인 시스템의 업데이트, 품질관리 자동화 공정을 도입하여 생산 효율성을 제고함과 동시에 제품의 품질관리 체계를 고도화하여 최종 고객의 만족도를 높이고, 고품질 제품의 대량 생산을 통해 고객사와의 신뢰 관계를 강화하여 의류 제조업계 내 지위를 보다 견고하게 강화할 계획입니다. 당사가 개발 및 보완하고자 하는 시스템의 내용 및 자금의 세부 사용 계획은 다음과 같습니다. (단위 :백만원) 구분 내용 투자금액 스마트팩토리 시스템 고도화 - 제품의 생산현황 지표를 실시간 모니터링 시스템 강화
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- 생산 자동화 및 데이터 축적 기술을 고도화하여 고품질 제품을 일관되게 생산하여 경쟁력 강화 생산운영Simulation 시스템 도입 - 제품 생산 일정에 영향을 미치는 외부 요소의 변화에 따라 유동적으로 생산 일정 수립이 가능한 Simulation 시스템 도입 - 자재 및 제품 납기 일정 변경, 현지 생산법인의 예측하지 못한 생산량 감소 등에 따른 매출 하락 방지 품질관리 자동화시스템 도입 - A.I. Base Quality Control 등 인공지능 기반 품질관리 시스템 도입 - 완성품 검수 과정에서 이물질이 들어가거나, 규격 이탈 등의 제품 불량 발생 시 자동적으로 검출 합계 주1) 상기 투자계획은 시장 상황 및 영업 환경 등에 따라 변경될 수 있습니다. 최근 AI 기술의 발달로 기존에는 사람이 진행하던 제품의 분석, 검사 등 QA 업무를 자동화할 수 있게 되었으며, 당사는 이와 같은 품질관리 자동화를 통한 효율성 증대를 위해 관련 업체로부터 제공받을 수 있는 AI 기술을 검토하고 있으며, 공모자금을 활용하여 총 16억원 규모 투자를 집행할 계획입니다. [품질관리 고도화를 위한 유관업체 검토 내역] 업체명 투자목적 제공 기술 비용 단위 V사(국내) 품질관리 자동화 AI/ML을 이용한 의류제품 분석, 불량 검출, 케어라벨 문구 검사 1억원/유닛 단위 L사(국내) 품질관리 자동화 AI/ML 기술을 이용한 의류제품 스펙 자동 측정 8천만원/유닛 단위 당사는 상기 시스템의 도입을 통해 제품 불량률 감소 및 인건비 절약, 고품질 제품의 납기준수를 통한 고객사와의 신뢰도를 제고하고 AI 기술 도입에 따른 품질관리 등 자동화로 QA 업무의 효율성을 상승시키고자 합니다. (다) 운영자금 당사는 공모 유입 자금 일부를 단기차입금 상환으로 사용하여 이자비용을 절감하고 재무구조를 개선할 예정입니다. 2023년 말 연결재무제표 기준 당사의 단기차입금 명세는 아래와 같습니다. (단위: 천원) 차입처 내역 이자율(%) 2023년 말 2022년 말 한국산업은행 운전자금대출 신한은행 운전자금대출 광주은행 운전자금대출 한국산업은행 등 USANCE 운전자금대출 운전자금대출 운전자금대출 운전자금대출 운전자금대출 운전자금대출 운전자금대출 합 계 다. 기타사항 당사로 유입이 예상되는 공모자금 전액은 상기와 같이 향후 3년간 예상 자금수요를 충당하기 위해 사용할 계획입니다. 공모자금 사용의 우선순위는 시설자금, 연구개발자금, 운영자금 순 입니다. 공모자금에 변동이 발생하는 등의 경우에는 상기 우선순위와 같이 생산능력 확충을 위한 시설자금 투자를 최우선적으로 집행할 계획이나, 투자계획 및 시기 변동에 따라 연구개발 자금 또는 운영자금으로 먼저 자금이 집행될 수 있습니다. 또한, 공모자금 유입 후 실제 투자집행 시기까지의 자금보유 기간에는 국내 제1금융권 및 증권사 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 당사의 단기금융상품 계좌 등에 일시 예치하여 운용할 예정입니다. 위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 04월 23일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.
디비금융스팩12호 — [첨부추가]증권신고서(지분증권)

II. 증권의 주요 권리내용 금번 당사 공모 주식은 상법에서 정하는 액면가액 100원의 기명식 보통주로서 특이사항 없습니다. 1. 주식의 종류정관 제9조 (주식의 종류)이 회사가 발행할 주식의 종류는 기명식 보통주식으로 한다.2. 액면금액정관 제7조 (1주의 금액)이 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은 100원으로 한다.3. 주식에 관한 사항정관 제6조 (발행예정주식의 총수)이 회사가 발행할 주식의 총수는 500,000,000주로 한다. 정관 제11조 (신주인수권)① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. ② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주 외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다. 1. 주권을 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장법 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 3. 거래소 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장된 후에 주주 외의 자를 대상으로 신주를 발행하는 경우4. 증권시장 상장을 위한 기업공개업무를 주관한 대표주관회사에게 기업공개 당시 공모주식 총수의 100분의10을 초과하지 않는 범위 내에서 신주를 발행하는 경우 ③ 제2항 1호 및 2호 중 어느 하나의 방식에 의하여 신주를 발행할 경우, 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. ④ 제2항 3호의 방식에 의하여 신주를 발행할 경우에는 "상법 제434조"에 따른 주주총회의 결의를 거쳐야 한다. ⑤ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. 4. 의결권에 관한 사항정관 제24조 (주주의 의결권)주주의 의결권은 1주마다 1개로 한다.정관 제26조 (의결권의 불통일행사) ① 2 이상의 의결권을 가지고 있는 주주가 의결권을 불통일행사를 하고자 할 때에는 회일의 3일전에 이 회사에 대하여 서면으로 그 뜻과 이유를 통지하여야 한다. ② 이 회사는 주주의 의결권의 불통일행사를 거부할 수 있다. 그러나 주주가 주식의 신탁을 인수하였거나 기타 타인을 위하여 주식을 가지고 있는 경우에는 그러하지 아니하다.정관 제27조 (의결권의 대리행사)① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다. ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 회사에 제출하여야한다. 정관 제28조 (서면에 의한 의결권의 행사)① 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다. ② 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 의결권행사에 관한 서면에 필요한 사항을 기재하여, 회일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다. ③ 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있으며, 이 경우 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다. 5. 배당에 관한 사항정관 제12조 (신주의 동등배당)① 이 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자, 주식배당 등에 의하여 발행(전환된 경우를 포함한다)한 주식에 대하여는 동등 배당한다.
호텔롯데 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권)

II. 증권의 주요 권리내용 1. 주요 권리내용 가. 일반적인 사항 [제75-1회 무보증사채] 이자율: 주1) [제75-2회 무보증사채] 이자율: 주2) 주 1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며 , 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가 (주 ), 키스자산평가 (주 ), 나이스피앤아이 (주 ), (주 )에프앤자산평가 )에서 최종으로 제공하는 (주 )호텔롯데 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균 (소수점 넷째 자리 이하절사 )에 -0.12%p.를 가산한 이자율입니다 . 주 2) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며 , 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가 (주 ), 키스자산평가 (주 ), 나이스피앤아이 (주 ), (주 )에프앤자산평가 )에서 최종으로 제공하는 (주 )호텔롯데 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균 (소수점 넷째 자리 이하절사 )에 -0.19%p.를 가산한 이자율입니다 [제75-1회 무보증사채] 이자율: [제75-2회 무보증사채] 이자율: 삭제) 위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 04월 23일 및 2024년 05월 03일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.
NH투자증권 — [기재정정]사업보고서 (2023.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 금융투자산업의 특성 금융투자업의 주요 사업영역은 ① 유가증권 중개 및 매매, 각종 금융상품 개발 및 판매, 고객 포트폴리오 설계 등의 자산관리업무와 ② 유가증권 인수 및 발행, 기업 자금조달, M 등의 투자은행업무, 그리고 ③ 자기자본 투자, 고객상품 운용과 같은 트레이딩업무 등으로구분할 수 있습니다. 금융투자업은 자본 공급자인 투자자에게는 최적의 투자상품을 제공하여 투자 목적을 달성케 하고, 기업 등 자금 수요자에게는 다양한 금융조달 Solution 제공을 통해 효과적인 기업 활동을 가능케 하도록 돕고 있습니다. 이러한 업무를 통해 금융투자업은 대한민국 실물경제와 함께 성장해왔으며, 경제성장의 핵심동력으로서 중요한 역할을 수행하고 있습니다.금융투자업은 정부와 금융당국의 정책 방향에 영향을 많이 받는 대표적인 규제산업입니다. 내외 불확실성 증가로 인해 금융당국은 금융회사의 건전성 관리와 투자자보호 강화를 지속하고 있으며, 이에 따라 관련 규제비용의 증가가 예상됩니다. 동시에 디지털 트렌드에 부응한 혁신 금융정책 및 차이니즈월 개선 등의 규제 완화는 새로운 사업기회 창출 또한 가능하게 할 것으로 기대됩니다.한편, 은행/증권/보험 등 금융업종간 경계가 약화되고, 디지털 플랫폼 기반 사업자들의 적극적인 금융업 진출로 업권내 경쟁이 확대되고 있습니다. 이에 금융투자업계는 리테일(위탁, 자산관리), IB, S 등 수익 포트폴리오를 다변화해나가고, 디지털/글로벌 등 신성장 동력 확대에도 노력하고 있습니다. 이러한 금융투자산업의 특성을 반영하여, 당사의 연결기업 보고부문은 Sales, IB, Trading, 본사 및 기타 부문으로 구성됩니다. 이는 다른 서비스를 제공하는 사업활동을 기준으로 구별되었습니다. 보고부문 주된 영업활동 Sales 개인 및 국내외 기관투자자를 대상으로 증권위탁중개, 금융상품 판매 등 자산관리서비스를 제공하는 부문 IB 기업의 자금조달, M, PF, PEF 운용 등 기업금융과 관련된 서비스 제공하는 부문 Trading 주식, 채권 등 상품운용 및 파생상품 공급과 자기자본투자를 수행하는 부문 본사 및 기타 본사관리부문 등 상기 이외의 기타 부문 참고로 위의 기준에 따라
NH투자증권 — [기재정정]사업보고서 (2023.12)

II. 사업의 내용 2. 영업의 현황에 기재된 당기 보고부문별 영업수익 및 영업비용은 아래와 같습니다. (단위: 백만원) 구분 Sales IB Trading 본사/기타 합계 영업수익 이자수익 비이자수익 영업비용 이자비용 비이자비용 판관비성비용 영업이익 나. 산업의 성장성 제조업 중심에서, 하이테크 산업 및 서비스업 중심으로 산업구조가 재편됨과 동시에, 인구구조의 변화(고령화)도 급속도로 진행되고 있습니다. 이에 따라, 모험자본 공급과 자산관리를 통한 노후소득 증대를 제공하는 금융투자업의 중요성은 더욱 커지고 있습니다.2023년에는 각국 정부의 긴축기조와 대체자산 시장 침체에 대한 우려가 지속되면서 Brokerage거래가 소폭 감소하고, 주식과 채권의 발행이 둔화되는 등 금융시장이 일시적으로 위축되었지만, 2023년 하반기에는 점차 안정세를 되찾는 모습을 보였습니다. 이러한 금융시장의 변동성으로 인해 전문적인 자산관리 서비스에 대한 지속적인 수요 증가가 예상되고, 자본력과 리스크관리능력에서 차별화가 가능한 금융회사는 자기자본을 활용한 투자영역에서도 상대적인 경쟁력을 보일 것으로 전망됩니다. 참고로 금융투자산업의 주요 시장규모는 아래와 같습니다. 구 분 FY2023 FY2022 FY2021 Brokerage거래대금(조원) 채권발행(회사채, ABS포함, 억원) 주식발행(억원) 펀드설정규모(억원) 주1) 거래대금은 KRX 통계를 기준으로 작성되었으며, Kospi, Kosdaq, Konex를 합산한 수치입니다.주2) 채권발행 및 주식발행은 금융감독원 공시자료를 기준으로 작성하였습니다.주3) 펀드설정규모는 금융투자협회 펀드통계 자료의 판매사 통계 기준으로 작성하였습니다. 다. 국내외 시장여건 (1) 시장 경쟁상황 및 안정성 ICT/핀테크 기업들이 금융업에 진출하고 자본력을 강화한 대형증권사들이 늘어남에 따라,Retail, IB 등 금융투자업 전반에 걸쳐 경쟁구도가 심화되고 있습니다.금융시장의 변동성이 확대됨에 따라 정부 및 금융사는 리스크 관리를 강화하고 있으며, 당사는 자산관리, 기업금융, Trading 등 균형있는 비즈니스 포트폴리오 구축과 철저한 리스크관리를 통해 안정적인 사업 영위를 도모하고 있습니다. (2) 시장 점유율 추이 현황> (단위 : 백만원) 금융회사명 FY2023.3Q FY2022 FY2021 누계 점유율 누계 점유율 누계 점유율 당사 삼성증권 한국투자증권 미래에셋증권 케이비증권 전체 주) 금융통계정보시스템(FISIS)의 수탁수수료를 기준으로 작성하였습니다. 라. 경쟁요소 및 당사의 경쟁우위 요소 NH투자증권은 비즈니스별 차별화된 플랫폼 구축, 신성장 동력 확보 및 사업운영체계 효율화를 중점과제로 삼아 다양하고 안정적인 사업 포트폴리오를 구축해 나가고 있습니다. 급격히 변화하는 고객 니즈에 선제적으로 대응하기 위해, 고액자산가 타겟의 Premier Blue센터를 포함하여 전국 59개 센터(브랜치 미포함)에서 대면 자산관리 비즈니스를 제공하고 있습니다. 동시에, Digital자산관리센터에서는 인적서비스 니즈가 있는 비대면 고객을 대상으로 Digital-Hybrid 자산관리 프로세스를 도입하여 고도화를 추진 중입니다. 또한, 급변하는 디지털 변화 흐름에 능동적으로 대응하고 새로운 시장환경을 선도하는 금융투자 기업으로 성장하기 위해, 고객관점의 플랫폼 고도화 및 Digital Transformation에 주력하고 있습니다.NH투자증권은 광범위한 기업네트워크 및 안정적이고 성공적인 업무 수행 이력 등을 바탕으로 '종합금융투자사업자'로서의 견고한 입지를 구축하고 있습니다. 투자은행(IB) 분야에서 업계 최고 수준으로 평가받고 있으며, 모험자본 공급 기능을 강화하고 M 부문 등 전략적 자문기능을 강화함으로써 향후 확대되는 IB부문에도 역량을 집중하고 있습니다. Trading 부문 역시 다양한 운용전략과 정교화된 리스크관리 기법 및 차별화된 구조화 상품 공급 역량을 바탕으로 시장상황에 유연하게 대응하고 있습니다. 또한, 기관고객 니즈에 대응하기 위해 해외/대체 투자 커버리지를 확장하고 OCIO 시장 내 경쟁력
NH투자증권 — [기재정정]사업보고서 (2023.12)

제고에도 힘쓰고 있습니다.해외사업에서는 업계 최고 수준의 네트워크(현지법인 7개, 사무소 1개)를 보유하고 있으며, 글로벌 비즈니스 플랫폼 구축을 목표로 해외상품소싱과 新시장 영업기반 확대를 추진하고 있습니다. 홍콩현지법인은 IB-Trading-Equity Sales 비즈니스를 영위하며 종합증권사로서 당사의 핵심 거점 역할을 담당하고 있습니다. 뉴욕현지법인은 전사 해외주식 거래 플랫폼인 GET Desk(Global Execution Trading Desk)를 운영 중이며, 뉴욕 IB Desk를 설립하고 본사 IB 전문인력을 파견하면서 미주지역 주요 딜 발굴에 적극적으로 나서고 있습니다.NH투자증권은 자문역량 강화 및 플랫폼 서비스 고도화와 함께, 지속성장을 위한 비즈니스포트폴리오를 확장함으로써 '고객가치를 최우선으로 하는 자본시장의 대표 Platform Player'가 되겠습니다. 마. 관계법령 또는 정부의 규제 및 지원 등 - 발행 및 유통 : 상법, 민법, 자본시장과금융투자업에관한법률, 기타 증권유관기관 규정- 과세 : 증권거래세법, 소득세법, 법인세법, 조세특례제한법, 농특세법, 금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률 등- 기타 : 근로자퇴직급여보장법, 외국환거래법, 주식회사의 외부감사에 관한 법률 등 바. 연결종속회사의 사업의 개요 ◆ NH선물 (1) 사업의 개요 금융투자산업은 유가증권의 중개 및 매매, 각종 금융상품의 개발 및 판매, 유가증권 인수 등 기업금융 업무 등을 수행하면서 투자자에게는 Needs에 적합한 상품을 제공하고, 기업 등 자금 수요자에게는 자금조달을 위한 다양한 Solution을 제시하는 산업입니다. 디지털 트랜스포메이션에 따른 금융산업과 IT 산업의 융합은 다양한 사업모델 발생을 가능케 하고 있으며 산업 전반에 많은 영향력을 미치고 있습니다. 또한, 금융소비자보호법과 같은 제도는 금융산업 확장에 안정적 기틀을 마련했습니다. NH선물은 국내 선물거래 및 해외선물거래의 수탁, 그 수탁의 중개, 주선 또는 대리, 선물거래 등에 수반되는 외국환 업무 및 현물의 매매, 인수도, 선물거래 등을 사업 목적으로 하고 있습니다. (2) 시장여건 - 경제성장률 : 2023년 4분기 국내 GDP 성장률은 예상보다 견고한 소비와 수출 개선에 힘입어 전년대비 2.2% 기록했습니다. 다만 고금리 환경 연장으로 코로나 이전 시기 대비 더딘 성장세를 기록했습니다. - 금리 : 한국 기준금리는 9차례 연속 3.5% 수준에서 동결되어 2023년 1월 이후 유지 중입니다. 소비자 물가성장률이 3%대 중반을 기록해 목표 수준을 웃도는 만큼 고금리 환경이 지속되고 있습니다. 그러나 24년 금리인하 기대가 유입되자 3년 국채 금리는 전분기 대비 97bp 하락한 3.2%, 10년 국채 금리는 전분기 대비 124bp 하락한 3.14% 수준을 기록했습니다. - 환율 : 연준 금리인하 기대감과 미 국채금리 약세 흐름 반영해 국내 4분기 환율은 전분기 대비 약 75원 하락 후 1,288원을 기록했습니다. - 주식 : 국내 코스피 지수는 대외 금리인하 기대에 따른 투자심리 개선과 외국인 투자 활성화에 의해 전분기 대비 약 264pt 상승했습니다. 2) 2024년 1분기 전망인플레이션이 쉽게 잡히지 않는 상황에 따라 긴축적 환경이 지속될 것입니다. 국내 부동산 우려 및 글로벌 불확실성 역시 증시 상황에 부정적 재료로 작용할 것입니다. 그러나 연내 금리인하 기대와 견고한 고용, 꾸준한 소비 등은 경기 회복 및 증시 반등 재료입니다. 상하방 재료의 공존 속 2024년 1분기 증시는 높은 변동성을 보이며 횡보할 것으로 예상합니다. (3) 관계법령 또는 정부의 규제 및 지원 등 - 자본시장과금융투자업에관한법률, 상법, 민법, 기타 증권유관기관 규정- 소득세법, 법인세법, 조세특례제한법, 농특세법, 금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률 등- 기타 : 근로자퇴직급여보장법, 외국환거래법, 주식회사의 외부감사에 관한 법률, 금융회사의 지배구조에 관한 법률 (4) 시장점유율 추이 (단위 : 백만원) 구 분 FY2023.3Q FY2022 FY2021
NH투자증권 — [기재정정]사업보고서 (2023.12)

거래금액 점유율 거래금액 점유율 거래금액 점유율 NH선물 유진선물 삼성선물 주) 금융통계정보시스템(FISIS)의 통계자료를 기초로 작성하였습니다. (1) 사업의 개요 (2) 시장여건 1) 전반적인 경제현황2023년에는 홍콩 경제는 인바운드 관광업과 민간소비 실적인 전체 경제 성장을 견인하는 등 전반적인 경기 회복세를 보이고 있습니다. 홍콩의 3/4분기 실질 GDP는 전년동기 대비 4.1% 성장을 하는 등 세 분기 연속 성장세를 유지했습니다. 다만, 대외 환경이 여전히 어려운 상황이며, 지정학적 요인, 긴축적 금융환경 등으로 수출, 투자 부분의 실적은 크게 개선되기 어려운 상황입니다.2) 상품별 시장 업황- 채권시장 : 연초 인플레이션 우려, 미국 연방준비제도의 통화정책 기조상 고금리가 장기화될 것이라는 전망 등으로 미 국채금리는 크게 상승하였지만, 하반기에는 조기 금리 인하 기대 등으로 채권 금리가 하락하는 등 연중 채권시장 변동성이 크게 증가하였습니다.- 주식시장(홍콩/중국) : 글로벌 주식시장 변동성 확대로 시장 전반적으로 거래대금이 감소하는 모습을 보이고 있습니다. 중국/홍콩 증시는 반시장적 정책들로 인한 외국인 투자자 이탈, 부동산 기업들의 디폴트 위기가 부각되며 하락세가 지속되는 모습입니다. (3) 관계법령 또는 정부의 규제 및 지원 등- 홍콩 증권업 감독기관인 Securities and Futures Commission의 Securities and Futures Ordinance 등을 적용 받고 있습니다. ◆ (1) 사업의 개요 베트남현지법인은 베트남 증권위원회(SSC)에서 승인하는 Securities Brokerage, Securities Self-trading, Securities Investment consultancy, Underwriting issues of securities 등의 라이선스를 취득하여 Brokerage, IB업무 등을 사업목적으로 하고 있습니다. (2) 시장여건 1) 2023년 온기 Review- 경제성장률 : 2023년 베트남은 건설/서비스업종 경기가 상대적으로 양호해지며 GDP 성장율 5.03%를 기록했습니다- 금리 : 베트남 중앙은행은 경제 침체 타파를 위해 2023년 상반기에만 정책 금리를 4번 인하하는 노력을 보였으며, 2023년 말 국채 3년 기준 금리는 전분기 대비 3.11%p가 하락한 1.8%를 기록하였습니다.- 환율 : 베트남은 수출주도형 경제구조를 유지하기 위해 강력한 통화통제 정책을 시행하고 있으며, 미 연준 정책금리 인상 영향으로 직전분기 대비 2.9% 평가절하 됐습니다- 주식 : 정부가 기업 여신 촉진을 위한 금리인하를 단행하여 베트남 증시는 한때 1,200p 선 이상까지 상승하였으나, 미 연준 고금리 정책 및 글로벌 증시 부진 영향으로 상승분을 반납 했습니다. 베트남 주가지수는 작년 말 대비 12.2% 상승한 1,129.93p를 기록하며 2023년을 마감하였습니다. 2) 2024년 전망- 금융당국은 경제 회복을 위해 정책금리 인하를 단행하고 여신확대를 촉진하고 있으나, 구매관리자지수가 중립적이고 금융당국에서 마진론 관련 시장 규제 강화 기조를 보여, 두드러진 성장을 보이기 어려울 것으로 보입니다. 주식시장은 미 연준 금리 방향에 따라 크게 영향을 받거나, 일정 밴드에서 횡보할 것으로 예상됩니다 (3) 관계법령 또는 정부의 규제 및 지원 등 - 베트남 금융당국인 증권위원회(SSC)의 규제 및 감독을 받고 있습니다. ◆ 사업의 개요 인도네시아현지법인은 인도네시아 자본시장감독국에서 승인하는 Brokerage, IB업무 등을 사업목적으로 하고 있습니다 시장여건 년 4분기 Review - 경제성장률 인도네시아 통계청은 2023년 인도네시아 경제성장률을 5.3%로 발표하였습니다 - 금리 월 (3.75%)부터 2023.1월 (5.75%)까지 6개월 연속으로 금리를 인상한 후 2023.2월 (6.0%) 2차례 금리를 추가 인상하였습니다 . 선진국 금리인상 기조에 동조하고 있는 모습입니다 - 환율 년에는 선직국과의 금리격차가 감소한 가운데 , 연초대비 USD기준
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9% 상승하였습니다 - 주식 년 인도네시아 주식시장은 글로벌 주식시장의 하락압력 지속으로 변동성 요인이 많았으나 , 6,600pt이상을 유지하며 견고한 모습을 보이다 , 코로나 이후 물가상승율 조절에 성공하며 전년대비 10% 상승한 7,300pt로 마감하였습니다 관계법령 또는 정부의 규제 및 지원 등 인도네시아 금융당국인 Otoritas Jasa Keuangan의 규제 및 감독을 받고 있습니다 2. 영업의 현황 [영업의 현황] 가. 영업의 개황 NH투자증권의 2023년 연결기준 자산 총계는 56조 6,979억원, 자기자본은 7조 6,134억원입니다. 동기간 연결기준 순영업수익은 1조 6,785억원, 세전이익은 7,207억원, 당기순이익은 5,530억원(지배주주지분 5,564억원) 입니다. 나. 영업의 종류 (1) 회사가 영위하고 있는 영업 유형별 비중 순영업수익은 수수료수지, 운용손익 및 관련 이자수지, 증권여신 및 예탁금 관련 이자수지, 기타로 분류되며, 순영업수익의 세부 구성은 아래와 같습니다. 구 분 2023년순영업수익(억원) 비율 수수료수지 Brokerage 금융상품판매 (펀드, 랩, 신탁) IB (인수주선, M, 채무보증관련 등) 기타수수료 (유가증권대여수수료 등) 운용손익 및 관련 이자수지 증권여신 및 예탁금 관련 이자수지 기타 합계 주1) 순영업수익 : 영업수익-영업비용+판관비 주2) 금융상품판매 : 집합투자증권판매수수료+자산관리수수료+신탁보수 (파생결합증권 판매수수료는 미포함) 주3) IB : 인수주선수수료+매수 및 합병수수료+사채모집수탁수수료+채무보증관련수수료주4) 기타수수료 : 유가증권대여 수수료, IPO청약수수료, PEF운용관리보수 등주5) 연결 기준으로 작성하였습니다. (2) 영업 유형별 주요실적 Ⅰ. 수수료수지 수수료수지는 Brokerage, 금융상품판매, IB, 기타수수료로 구성되어 있습니다. 2023 회계연도 수수료수지는 전년대비 0.7% 증가한 7,893억원을 기록했습니다. [Brokerage수수료수지] - 2023 회계연도 Brokerage수수료수지는 4,246억원으로 전년대비 14.4% 증가하였습니다. 시장일평균거래대금(19.9조원)이 전년대비 22.8% 증가하였으며, 시장 내 개인투자자 비중 또한 68%(전년대비 +3%p)로 확대되였습니다. 당사 Brokerage 시장점유율(약정기준, ELW포함)은 9.0%로 전년대비 0.5%p 개선되었습니다. [금융상품판매수수료수지] - 2023 회계연도 금융상품판매수수료수지는 941억원(전년대비 +0.6%)을 기록했습니다. 이 중 신탁보수는 350억원을 기록하며 전년대비 15.9% 증가한 반면, 집합투자증권취급수수료수익, 자산관리수수료수익은 각각 391억원(전년대비 -5.8%), 200억원(전년대비 -8.3%)으로 감소하였습니다.[IB 수수료수지]- 2023 회계연도 IB 수수료수지(인수주선, M, 채무보증관련)는 부동산 PF 시장 악화 및 실물경기 침체가 지속되며 전년대비 11.5% 감소한 2,778억원을 기록했습니다. 인수및주선수수료 581억원(전년대비 -23.1%), 매수및합병수수료 175억원(전년대비 -2.8%),채무보증관련수수료 2,022억원(전년대비 -8.2%)을 기록하는 등 전반적인 IB관련 수수료수지가 감소하였습니다. 그러나, 어려운 시장환경에도 불구하고 꾸준한 영업활동을 통해 2023년 더벨 리그테이블 ECM 인수부문 1위(M/S 18.9%), ECM 주관부문 2위(M/S 18.5%), 회사채(SB) 대표주관 1위(M/S 19.7%)를 달성하였습니다. Ⅱ. 운용손익 및 관련 이자수지 2023년에 채권금리는 통화긴축 기조 장기화에 대한 우려, 인플레이션 및 고용지표 등의 영향으로 등락을 반복했음에도 불구하고 당사는 포트폴리오 리밸런싱, 보수적 운용 등을 통해 2023 회계연도 운용손익 및 관련 이자수지 8,804억원 (전년대비 +110.4%)을 기록했습니다. 세부적으로는 운용손익이 2,409억원 (흑자 전환), 관련 이자수지 또한 6,394억원 (전년대비 +28.2%)으로 개선되었습니다. 앞으로도 당사는 시장환경 변화에 적극
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대응하고 안정적 수익 창출을 위해 보수적 운용전략 및 리스크 관리를 강화할 계획입니다. Ⅲ. 증권여신 및 예탁금 관련 이자수지 2023 회계연도 증권여신 및 예탁금 관련 이자수지는 2,632억원(전년대비 +8.1%)으로 개선되었습니다. 전년대비 예탁금 평잔이 소폭 감소하였으나 마진율은 개선되며 예탁금 관련 이자수지는 1,333억원(전년대비 +76.6%)을 기록한 반면 WM 관련 이자수지(신용융자, 스탁론, 미수거래)는 평잔 감소 및 조달금리 상승에 따른 비용 증가의 영향으로 1,299억원(전년대비 -22.6%)을 기록하였습니다. 다. 영업부문별 재무정보 영업부문 공시정보는 기업회계기준서 제1108호 '영업부문'에 따라 작성되었습니다. 이 기준서는 기업의 최고영업의사결정자가 자원 배분 및 성과평가 목적으로 정기적으로 검토하는 기업의 부문별 정보를 공시하도록 규정하고 있습니다.연결기업의 보고부문은 Sales, IB, Trading, 본사 및 기타 부문으로 구성되며, 이러한 보고부문의 구성은 서로 다른 서비스를 제공하는 사업활동을 기준으로 구별되었습니다. 보고부문 주된 영업활동 Sales 개인 및 국내외 기관투자자를 대상으로 증권위탁중개, 금융상품 판매 등 자산관리서비스를 제공하는 부문 IB 기업의 자금조달, M, PF, PEF 운용 등 기업금융과 관련된 서비스 제공하는 부문 Trading 주식, 채권 등 상품운용 및 파생상품 공급과 자기자본투자를 수행하는 부문 본사 및 기타 본사관리부문 등 상기 이외의 기타 부문 (1) 영업부문별 자산 및 부채의 현황 (단위 : 백만원) 구분 Sales IB Trading 본사/기타 합계 자산 부채 (단위 : 백만원) 구분 Sales IB Trading 본사/기타 합계 자산 부채 (단위: 백만원) 구분 Sales IB Trading 본사/기타 합계 자산 부채 (2) 영업부문별 영업이익 (단위 : 백만원) 구분 Sales IB Trading 본사/기타 합계 영업수익 이자수익 비이자수익 영업비용 이자비용 비이자비용 판관비성비용 영업이익 (단위 : 백만원) 구분 Sales IB Trading 본사/기타 합계 영업수익 이자수익 비이자수익 영업비용 이자비용 비이자비용 판관비성비용 영업이익 (단위: 백만원) 구분 Sales IB Trading 본사/기타 합계 영업수익 이자수익 비이자수익 영업비용 이자비용 비이자비용 판관비성비용 영업이익 라. 지역별 재무 정보 (단위: 백만원) 구 분 제57기 제56기 제55기 국 내 해 외 주) 비유동자산은 연결재무상태표의 관계기업 및 공동기업투자, 투자부동산, 유형자산 및 무형자산, 사용권자산의 합계액입니다. (단위: 백만원) 구 분 제57기 제56기 제55기 국 내 해 외 주) 수익은 사업부분별 항목 중 이자수익과 비이자수익의 합계액입니다. 마. 영업부문별 자금조달운용 내용 (조달실적) (기준일 : 2023년 12월 31일) (단위: 억원) 구 분 제57기 제56기 제55기 평균잔액 이자율 구성비 평균잔액 이자율 구성비 평균잔액 이자율 구성비 자본 자본금 자본잉여금 이익잉여금 기타자본 예수부채 투자자예수금 수입담보금 당기손익-공정가치 측정금융부채 당기손익-공정가치측정금융부채 당기손익-공정가치측정지정금융부채 파생상품부채 차입부채 콜머니 차입금 환매조건부채권매도 발행어음 발행사채 기타부채 충당부채 퇴직급여부채 기타 합 계 주) 별도재무제표 월평균 금액 기준으로 작성하였으며, 이자율은 조달금리나 채권이자율 등을 기재하였습니다. (운용실적) (기준일 : 2023년 12월 31일) (단위: 억원) 구 분 제57기 제56기 제55기 평균잔액 이자율 구성비 평균잔액 이자율 구성비 평균잔액 이자율 구성비 현금성자산 현금및현금성자산 유가증권 당기손익-공정가치측정금융자산 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 상각후원가측정금융자산 연결 및 지분법투자지분 파생상품 파생상품자산 대여금및수취채권 예치금 신용공여금 환매조건부채권매수 대여금 기타 유형자산 기타 합 계 주) 별도재무제표 월평균 금액 기준으로 작성하였으며, 이자율은 조달금리나 채권이자율 등을 기재하였습니다. 바.
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연결종속회사의 영업의 현황 ◆ NH선물 (1) 영업의 개황 FY2023년 영업수익은 609억원을 달성하여, 전기 500억원 대비 109억원이 증가하였습니다. (2) 영업의 종류- Brokerage - 이자수지(대출, 고객예탁금) (3) 회사 전체사업 중 각 영업부문이 차지하는 비율 (단위: 백만원) 구분 FY2023 비율 Brokerage Trading(관련 이자수지 포함) 이자수지(고객예탁금 등) 기타 순영업수익 주) 순영업수익 : 영업수익-영업비용+판관비 (4) 종류별 영업실적 (단위: 백만원) 구 분 FY2023 FY2022 FY2021 위탁부문 등 자기매매 등 합 계 주) 영업부문별 영업수익 기준으로 작성하였습니다. (5) 영업부문별 자금조달, 운용 내용(조달실적) (기준일 : 2023년 12월 31일) (단위 : 백만원) 구 분 FY2023 FY2022 FY2021 잔액 구성비 잔액 구성비 잔액 구성비 자본 자본금 자본잉여금 기타포괄손익 이익잉여금 예수부채 고객예수금 기타 기타부채 기타 합 계 (운용실적) (기준일 : 2023년 12월 31일) (단위 : 백만원) 구 분 FY2023 FY2022 FY2021 잔액 구성비 잔액 구성비 잔액 구성비 현금예금 현금 및 현금성자산 예치금 증권 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 등 대출채권 대여금 유형자산 기타 합 계 (1) 영업의 개황 - 한국 주식중개 : 글로벌 주식시장 변동성 확대로 전년대비 거래대금 및 수수료가 감소하였습니다.-해외 주식/파생상품 중개 : 홍콩/중국 주식에 대한 기관 중개를 확대하였고, 22년 개시한 홍콩장내파생 중개업무도 순조롭게 진행 중입니다. - 채권 Sales Trading : 상반기 시중금리 상승에 따라 채권거래는 다소 위축된 모습을 보였지만, 하반기 들어 아시아 크레딧 시장을 중심으로 한 대규모 신규발행이 이어지며 신규 발행물 위주로 거래가 증가하는 모습을 보였습니다.-IB : 해외 실물자산 시장의 경우 금리 상승의 여파로 수익률이 하락하고, 대출을 통한 레버리지 효과가 제한되는 등 전반적으로 해외 투자에 불리한 국면이 지속되고 있습니다. 시장 변동성을 지속적으로 모니터링하면서 현지 투자기관들과의 네트워크를 기반으로 선별적으로 매력적인 투자기회를 발굴해 나갈 예정입니다. (2) 영업의 종류 (3) 회사 전체사업 중 각 영업부문이 차지하는 비율 (단위: 천미달러) 구분 FY2023 비율 Brokerage Trading 이자수지(고객예탁금 등) 기타 순영업수익 주) 순영업수익 : 영업수익-영업비용+판관비 (4) 종류별 영업실적 (단위: 천미달러) 구 분 FY2023 FY2022 FY2021 위탁부문 자기매매 등 기타 합 계 주) 영업부문별 영업수익 기준으로 작성하였습니다. (5) 영업부문별 자금조달, 운용 내용 조달실적) (기준일 : 2023년 12월 31일) (단위 : 미달러) 구 분 FY2023 FY2022 FY2021 잔액 구성비 잔액 구성비 잔액 구성비 자본 자본금 이익잉여금 예수부채 고객예수금 기타부채 차입부채 등 기타 합 계 (운용실적) (기준일 : 2023년 12월 31일) (단위 : 미달러) 구 분 FY2023 FY2022 FY2021 잔액 구성비 잔액 구성비 잔액 구성비 현금예금 현금및현금성자산 예치금 증권 당기손익-공정가치측정금융자산 대출채권 대출채권 유형자산 기타 합 계 ◆ (1) 영업의 개황 업무영역은 , 실질적으로는 신용마진을 포함한 Brokerage 업무가 대부분을 차지하고 있습니다 . 현재 베트남 증권 산업은 개인 투자자 중심의 Brokerage 시장이 대부분의 비중을 차지하는 초기 단계의 증권시장 양상을 보이고 있으나 , 최근 파생시장 오픈 등 다양한 시도를 통해 금융 발전의 모멘텀을 모색하고 있습니다 . 이에 당사는 2018년 지분 전액 인수 이후 NH투자증권의 노하우를 바탕으로 리테일 비즈니스를 기반으로 한 영업 플랫폼 구축에 주력하고 있으며 호치민과 하노이 지점 오픈 등 영업 커버리지 확대를 통해 리테일 영업에 박차를 가하고 있습니다 . 또한 신설 Wholesale 영업조직을 확장하면서 중개업무
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확대에 노력을 기울일 계획입니다 채권 중개 : 베트남 채권시장은 아직 초기 태동단계이나 향후 성장 가능성을 감안하여 당사는 2020년 1월 10일 하노이 거래소로부터 국채 매매 라이선스를 승인 받았으며 향후 채권 시장 활성화에 대비하고 있습니다 . 현지법인은 2022년부터 은행채 등 우량채권 위주의 단기 중개 매매를 시작하였습니다 - IB : 현재 베트남 시장의 기업 자금 조달은 은행 여신에 의한 조달이 90% 이상을 차지하고 있으나 , 2017년 이후 정부의 민영화 정책 시행 및 회사채 발행 증가 등 직접금융의 비중이 점차 증가하는 추세에 따라 당사도 IB 비즈니스 기회 포착을 위한 영업활동을 보다 강화해 나갈 예정입니다 - PI : 베트남 현지 자산운용사와 파트너십 펀드 (채권형 )를 런칭하여 해당 펀드에 초기자금투자를 진행한 데 이어 , 2023년 현지 운용사 펀드 (주식형 ) 초기자금투자 및 현지 핀테크업체 벤처투자를 진행하고 있습니다 . 향후 지속적으로 양질의 현지 투자대상자산을 발굴하여 기회를 포착할 예정입니다 (2) 회사 전체사업 중 각 영업부문이 차지하는 비율 (단위: 천미달러) 구분 FY2023 비율 Brokerage Trading 이자수지(고객예탁금 등) 기타 순영업수익 주) 순영업수익 : 영업수익-영업비용+판관비 (3) 영업의 종류 - IB (4) 종류별 영업실적 (단위: 천미달러) 구 분 FY2023 FY2022 FY2021 위탁부문 자기매매등 기타 합 계 주) 영업부문별 영업수익 기준으로 작성하였습니다. (5) 영업무문 별 자금조달, 운용 내용 (조달실적) (기준일 : 2023년 12월 31일) (단위 : 미달러) 구 분 FY2023 FY2022 FY2021 잔액 구성비 잔액 구성비 잔액 구성비 자본 자본금 기타포괄손익 이익잉여금 예수부채 고객예수금 기타부채 차입부채 등 기타 합 계 (운용실적) (기준일 : 2023년 12월 31일) (단위 : 미달러) 구 분 FY2023 FY2022 FY2021 잔액 구성비 잔액 구성비 잔액 구성비 현금예금 현금 및 예치금 증권 당기손익-공정가치측정금융자산 대출채권 대여금 유형자산 기타 합계 ◆ (1) 영업의 개황 업무영역은 Underwriting 업무 라이선스를 가지고 있으나 , 실질적으로는 Brokerage업무에 집중하고 있습니다 년 지분 인수 이후 NH투자증권의 노하우를 바탕으로 리테일 체계를 정립하였으며 년 하반기 자카르타 주변 신도시인 BSD 지역에 신규로 지점을 오픈 후 하였으며 년 지점을 5개 추가 신규 오픈하여 리테일 영업에 박차를 가하고 있습니다 . 또한 , 2016년 7월 MTS를 오픈하고 향후 증가가 예상되는 개인 온라인 시장에 영업력을 집중해왔습니다 . 내수기관 연금펀드의 투자자산 증대에 따라 연금펀드를 보유중인 기관을 상대로 Brokerage 영업을 강화 할 계획 입니다 개인의 비중이 확대됨에 따라 당사는 비대면 계좌 시스템을 2020년 11월에 오픈하여 리테일 영업에 박차를 가하고 있습니다 . 계좌가 급속하게 늘어나고 있으며 , 지점확대로 채널 다양화에 따른 고객 다변화가 기대됩니다 또한 간접투자의 확대가 예상됨에 따라 수익증권 판매 라이선스를 2021년 취득하여 수익증권 판매업을 영위하고 있습니다 채권 중개 : 인도네시아 채권 중개 규모가 점진적으로 증가 추세에 있습니다 . 추후 기관대상 채권중개 영업을 강화할 예정입니다 - IB : 년 4분기 까지 총 8개의 대표주관 수행 후 트랙 레코드를 확대하기 하기위해 여러회사와 IPO상장을 논의하고 있습니다 (2) 회사 전체사업 중 각 영업부문이 차지하는 비율 (단위: 천미달러) 구분 FY2023 비율 Brokerage Trading 이자수지(고객예탁금 등) 기타 순영업수익 주) 순영업수익 : 영업수익-영업비용+판관비 (3) 영업의 종류 - IB (4) 종류별 영업실적 (단위: 천미달러) 구 분 FY2023 FY2022 FY2021 위탁부문 자기매매등 기타 합 계 주) 영업부문별 영업수익 기준으로 작성하였습니다. (5) 영업무문 별 자금조달, 운용 내용 (조달실적) (기준일 :