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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 합병의 개요 (1) 합병형태 당사는 영업양수 혹은 지분취득 등이 아닌 순수 합병방식으로 그 합병방식이 제한되며 상법상 간이합병이나 소규모 합병을 할 수 없습니다 상법 제 조에 따른 신설합병의 방식으로 합병할 수 없으며 「 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 」 제 조제 항제 호에 따른 주권비상장법인과 합병하는 경우 코스닥시장 상장규정 제 조 제 항 제 호 바목 에 따른 합병상장을 제외하고는 당사가 소멸하는 방식으로 합병할 수 없습니다 합병 후 존속하는 회사는 본 신고서 제출일 현재 주권비상장법인인 미래에셋비전기업인수목적 호 ㈜ 이며 흡수합병하는 합병대상법인은 해산하게 됩니다 다만 코스닥시장 상장규정 제 조 제 항 제 호 바목 에 따라 합병상장할 경우 존속회사는 합병대상법인이며 당사는 해산하게 됩니다 또한 「 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 」 제 조의 제 항 각호에 따라 산정된 합병가액 또는 최근 사업연도말 현재 재무상태표상 자산총액 합병대상법인이 다수인 경우 각 합병대상법인의 합병가액 또는 자산총액을 각각 합산한 가액을 말한다 이 「 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 」 제 조제 항제 호가목에 따라 예치기관 등에 예치 또는 신탁된 금액의 분의 이상이어야 합니다 한편 당사는 당사 정관 제 조 합병대상법인의 규모 및 합병제한 에 따라 합병대상법인을 한정하고 있습니다 [정관 상 합병 관련 사항] 제58조(합병대상법인의 규모 및 합병제한) ① 합병대상법인의 자본시장법 시행령 제176조의5 제3항에 따라 산정된 합병가액 또는 최근 사업년도말 현재 재무상태표상 자산총액이 예치자금 등의 100분의 80 이상이어야 한다. 이 경우 합병대상법인이 다수인 경우에는 각 법인의 합병가액 또는 자산총액을 각각 합산한 금액을 기준으로 한다. ② 주권의 최초 모집 이전에 협상이 진행되고 있거나 잠정적으로 정해진 합병대상법인이 존재하지 아니하여야 한다. ③ 이 회사는 상법 제524조에 따른 신설합병의 방식으로 합병할 수 없으며, 자본시장법 제9조 제15항 제4호에 따른 주권비상장법인과 합병하는 경우 코스닥시장상장규정 제2조 제1항 제1호 바목2)에 따른 합병상장을 제외하고는 이 회사가 소멸하는 방식으로 합병할 수 없다. ④ 이 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 자 및 회사와는 합병할 수 없다. 1. 이 회사 주권의 최초 모집 전에 자본시장법 시행령 제139조 제1호 각 목의 증권(의결권 없는 주식에 관계된 것을 포함한다. 이하 "주식 등"이라 한다.)을 취득한 자(이하 "공모전주주 등"이라 한다.) 2. 이 회사의 공모전 주주 등 또는 다음의 어느 하나에 해당하는 자가 자본시장법 제9조제1항에 따른 대주주이거나 발행주식총수의 100분의 5 이상을 소유하는 회사 가. 이 회사의 공모전 주주 등에 속하는 자본시장법 시행령 제6조 제4항 제14호 다목에 따른 지분증권 투자매매업자의 임직원으로서 이 회사의 설립 및 운영 등과 관련된 업무를 수행하였거나 수행중인 자, 그 배우자 및 직계존비속 나. 이 회사의 공모전 주주 등에 속하는 법인의 임원, 그 배우자 및 직계존비속 다. 이 회사의 공모전 주주 등에 속하는 개인의 배우자 및 직계존비속 라. 이 회사의 임직원, 배우자 및 직계존비속 3. 이 회사의 공모전 주주 등의 자본시장법 제9조 제1항에 따른 대주주 및 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 계열회사 4. 이 회사 또는 공모전 주주등과 임직원을 겸직하거나 최근 2년 이내에 임직원을 겸직하였던 회사 ⑤ 본 조 제4항 제2호의 소유주식수를 산정함에 있어 자본시장법 시행령 제139조 제1호 각목의 어느 하나에 해당하는 증권의 권리행사 등으로 발행될 수 있는 주식수를 포함하며, 공모전 주주 등의 주식수 산정시에는 당해 주주 등의 계열회사가 소유하는 주식수를 포함한다. (2) 합병 일정 당사는 정관 제 조 합병대상법인의 규모 및 합병제한 의 제 항에 따라 합병과 관련하여 현재 합병대상회사를 선정하기 위한 협의 등을 진행하고 있지 않습니다 향후 당사가 다른 법인과 합병계약을 체결하는
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이사회 결의를 할 경우 관련 공시를 하고 합병상장예비심사신청을 하는 등 법규에서 정해진 방법에 따라 합병절차를 진행할 계획이며 이와 관련된 사항 및 일정은 추후 공시를 통해 상세하게 공지할 계획입니다 또한 당사는 법 시행령 제 조 제 항 및 정관 제 조 회사의 해산 에 근거하여 최초 모집한 주권의 주금납입일부터 개월 이내 합병대상법인과의 합병등기를 완료해야 하며 「 코스닥시장 상장규정 」 제 조 항 조에 근거하여 존속기한 만료 개월 이전까지 합병을 위한 상장예비심사를 신청하지 아니하거나 합병결의에 따른 법규에 의한 신고가 없는 경우 상장법인과의 합병에 한함 관리종목으로 지정되고 관리종목 지정 후 개월 이내 지정사유 미해소시 상장이 폐지됩니다 따라서 당사는 관련 법규상 정해진 기한 내에 합병절차를 완료할 수 있도록 최선을 다할 것입니다 (3) 합병가액의 산정 합병기일 현재 합병대상회사의 주주명부에 기재되어 있는 주주에 대하여 합병대상 회사의 주당 법규에서 정한 합병가액 및 합병비율 산정에 따라 당사의 보통주를 교부하게 됩니다 당사와 주권상장법인과 혹은 주권비상장법인과의 합병가액 산정은 「 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 」 제 조의 그리고 「 증권의발행및공시등에관한규정 제 조 및 동규정 시행세칙 제 조 부터 제 조 」 에 따라 분석할 예정입니다 주권상장법인인 기업인수목적회사 및 비상장법인의 합병가액 산정 산식은 아래와 같습니다 (가) 주권상장법인인 기업인수목적회사의 합병가액 산정 산식 주권상장법인인 기업인수목적회사의 합병가액은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 176조의5의 제3항 1호」에 따라, 합병을 위한 이사회 결의일과 합병계약을 체결한 날 중 앞서는 날의 전일을 기산일로 최근 1개월간의 거래량 가중산술평균종가, 최근 1주일간의거래량 가중산술 평균종가, 최근일의 종가를 산술평균한 가액을 기준으로 100분의 30(계열회사 간 합병의 경우에는 100분의 10)의 범위에서 할인 또는 할증한 가액으로 산정합니다. 단, 상기 가격이 자산가치에 미달하는 경우에는 자산가치로 할 수 있습니다. (나) 비상장법인의 합병가액 산정 산식 주권비상장법인의 합병가액은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 176조의5의 제1항 2호 나목」에 따라 자산가치와 수익가치를 가중산술평균한 가액으로 산정할 수 있으며, 그 산출 방법은 「증권의발행및공시등에관한규정 5-13조 제1항」 및 「증권의발행및공시등에관한규정 시행세칙 제4조」와 같이 자산가치와 수익가치를 각각 1과 1.5로 하여 가중산술평균하여 산출하게 됩니다. 여기서 수익가치란 「증권의발행및공시등에관한규정 시행세칙 제6조」에 따라, 현금흐름할인모형, 배당할인모형 등 미래의 수익가치 산정에 관하여 일반적으로 공정하고 타당한 것으로 인정되는 모형을 적용하여 합리적으로 산정할 수 있습니다. 단, 상기 산출 방법에도 불구하고 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 176조의5 제3항 2호 나목」에 따라, 기업인수목적회사와 합병하는 다른 법인이 주권비상장법인인 경우에는 기업인수목적회사인 당사와 협의하여 정하는 가액으로 산정할 수 있습니다. 당사는 당사와 합병을 계획하고 있는 주권비상장법인의 합병가액 산정시, 시장의 눈높이에 맞는 보다 적정한 합병가액의 산출을 통한 합병주총에서의 승인 가능성을 높이기 위해 금융위원회가 정한 특정 요건을 갖추어 합병가액의 산출시에 있어서의 자율성을 확보할 계획입니다. 나. 추진하고자 하는 합병대상회사의 업종, 지역 등 (1) 합병대상회사의 업종 선정 배경 당사는 핵심원천기술력을 가지고 글로벌 시장에 경쟁력 우위를 지닌 비상장 법인의 발굴 및 합병을 통해 글로벌 기업으로의 성장 지원 및 주주가치 극대화를 목적으로 하고 있습니다 당사는 정관상 합병을 위한 중점 산업군은 규정하고 있으나 향후 추진하고자 하는 합병대상회사의 업종을 특정하고 있지 아니합니다 당사는 합병대상으로 특정업종을 지정하고 있지는 아니하나 미래 성장 잠재력이 높고 세계적인 경쟁력을 갖출 수 있는 산업분야를 적극적으로 탐색하고 합병대상을 발굴할 예정입니다 [정관 상
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합병대상회사 관련 사항] 제63조(합병을 위한 중점 산업군) 이 회사는 상장 이후 합병을 진행함에 있어 성장성이 높고 글로벌기업으로 발전할 가능성이 높은 중소ㆍ중견기업으로서 다음 각호 중 하나에 해당하는 산업을 영위하거나 동 산업에 부품 및 장비를 제조ㆍ판매하는 기업을 중점으로 합병을 추진한다. 1. 신재생에너지 2. 바이오제약(자원)ㆍ의료기기 3. IT융합시스템 4. LED 응용 5. 그린수송시스템 6. 탄소저감에너지 7. 고도 물처리 8. 방송통신융합산업 9. 로봇 응용 10. 신소재ㆍ나노융합 11. 고부가 식품산업 12. 엔터테인먼트 13. 자동차 부품 제조 14. IT 및 반도체 15. 기타 미래 성장 동력을 갖추었다고 판단되는 산업 현재 산업환경을 둘러싼 일련의 변화는 새로운 개념의 산업 패러다임과 트렌드를 생성하며 미래성장 수요를 창출하고 있습니다. [주요 산업환경 변화 요인] 주요 산업환경 변화 요인.jpg 주요 산업환경 변화 요인 이러한 산업환경의 변화속에서 Silver , Green, New Energy, Soft Power, IT Convergence는 새로운 트렌드로 자리 잡고 있으며, 향후 새로운 수요를 창출하며 높은 성장이 예상되고 있습니다. (가) Silver 노년층 인구 비중이 크게 증가하면서 실버(Silver) 산업의 중요성이 확대되고 있습니다. 2050년까지 국내 노령인구(65세 이상) 수는 2000년 대비 4.5배 증가한 1500만명에 육박할 전망되며, 이에 따라 노년층을 대상으로 상품과 서비스를 생산, 제공하는 실버산업에 대한 관심이 증가하고 있습니다. 정부는 국내 실버산업의 규모가 향후 10년간 연평균 13% 성장하여 2020년에는 150조원에 이를 것으로 전망하고 있습니다 또한, 2000년대 중반부터 등장한 웰빙(Well-Being) 트렌드가 다양한 분야와 융복합되며 심화 및 발전되고 있습니다. 미국, 일본의 사회대안운동 속에서 시작한 웰빙 개념이 국내기업의 마케팅에 활용되면서 크게 대두되었으며, 웰빙문화가 산업트렌드로 확산되면서 웰빙형 신상품이 등장하고 있습니다. 웰빙식음료, 웰빙가전, 웰빙섬유, 웰빙건설 등이 크게 유행하고 있으며, 기존 제조업 외에도 문화, 관광, 의학, 도시공학 및 행정 등 다양한 산업분야와 융합 활용되는 추세입니다. [노년층 인구전망 및 웰빙의 확산분야] 노년층 인구전망 및 웰빙의 확산분야.jpg 노년층 인구전망 및 웰빙의 확산분야 (나) Green 세계적으로 지구 온난화의 사회문제 대두, 국제 환경규제의 강화로 환경보호와 경제성장을 동시에 달성하는 녹색산업(Green화) 부각되고 있습니다. 온난화 등의 영향으로 2010년 지구평균기온(14.52도)은 20세기 평균기온(13.9도) 보다 0.62도 상승하였으며, 1997년 교토의정서 채택 이후 선진국을 중심으로 온실가스 및 오염물질 규제기준이 강화되고 있습니다. 그 결과, 2008년 OECD국가들의 온실가스 배출량은 2000년 대비 1.2% 증가한 126억톤에 그친 반면, 비OECD국가는 26% 증가하여 격차 확대되고 있습니다. 녹색산업5) 분야의 시장선점을 위한 국가간 경쟁이 본격화되고 있으며, 최근 각국 정부와 기업들은 경기부양 및 장기성장 기반 마련의 일환으로 전기차, LED 등 녹색산업 육성에 적극적이며, UN 산하기관인 UNEP에 따르면 G20 국가의 총 경기부양 예산액 3.1조 달러 중 약 15%가 녹색분야에 투자될 계획입니다. [세계 온실가스 배출량 추이 및 주요국의 그린뉴딜정책 예산] 세계 온실가스 배출량 추이 및 주요국의 그린뉴딜정책 예산.jpg 세계 온실가스 배출량 추이 및 주요국의 그린뉴딜정책 예산 화석연료 고갈 우려와 에너지 가격변동성 확대, 각국의 정부지원 등으로 대체에너지(New Energy) 사업성에 대한 관심이 증가하고 있습니다. 세계 70개 이상의 국가에서 다양한 방법으로 대체에너지 지원정책 시행 중이며, 에너지효율 및 첨단부품소재관련 기술개발로 다양한 대체에너지의 상용화가 가능해 질 것으로 보입니다. 바이오, 태양열, 태양광을 필두로 한 대체에너지의 시장이 확대되어
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태양에너지, 풍력에너지 및 지열, 수력에너지 등 다양한 대체에너지의 활용성이 증가하면서 2050년에 이르면 화석연료의 비중이 5%에 그칠 전망입니다. [에너지 사용비중 전망] 에너지 사용비중 전망.jpg 에너지 사용비중 전망 Soft Power는 감성, 문화, 지식 등을 가공, 판매하거나 타산업 생산활동에 활용하여 부가가치를 창출하는 업종으로 정의되며 표준산업분류상 SW 및 사업서비스, 정보통신, 문화 및 오락서비스, 교육 등이 포함될 수 있습니다. 감성과 문화중심의 소비자 수요변화에 따라 하드웨어 산업이 한계에 봉착하고 소프트 산업이 유망분야로 급부상할 전망되며, 소프트 산업육성을 통한 신성장동력 확보와 소프트파워를 활용한 기존산업의 부가가치 창출능력이 확대될 것으로 전망됩니다. 2000년 이후 국내 소프트산업은 부가가치 및 고용창출 면에서 타 업종 대비 높은 기여도를 보였으나, 선진국 대비 국내 경쟁력은 낮은 수준으로 투자 확대가 절실한 실정입니다. 또한 컨텐츠, 관광 및 문화 산업분야의 경쟁력 부족으로 국제수지 적자폭이 확대되었습니다. 그러나 한류로 대표되는 문화산업의 성장세의 유지, 스마트폰 시장의 확대로 인한 모바일 산업의 성장세로 볼 때 Soft Power 분야는 향후에도 높은 성장세가 전망됩니다. 이종산업간 컨버전스(Convergence) 확산에 따라 산업 구조가 재편될 전망입니다. 산업간 경계가 허물어지고 통신과 금융, 의료와 바이오, IT와 주력 제조업 등 이종산업간 컨버전스가 확산됨에 따라 새로운 제품과 산업영역 창출이 창출되고 있으며, 경기침체 속에서 산업간 컨버전스가 기업의 비용절감 및 생산성 향상의 대안으로 부상하고 있습니다. 이종산업의 기술, 비즈니스 모델, 프로세스 등을 결합하여 시너지를 창출하는 업계간의 ‘융합 역량’이 중요한 요소로 부각되고 있으며, 특히 IT 기술향상에 따라 IT산업과 기타제조업서비스업과의 융합이 크게 주목 받고 있습니다. 이는 자동차, 조선, 화학, 건설 등 다양한 산업영역에서 지능화 및 자동차, 무인화된 시스템이 요구되고, 이를 반영하기 위해 IT 및 소프트웨어 비중을 높인 것에 기인합니다. 향후 성숙기에 접어든 전통산업의 고부가가치를 창출하는 신시장이 형성될 것으로 전망됩니다. 이러한 산업트랜드의 변화에 맞추어 향후 성장가능성이 높아 잠재적 합병대상으로 유망한 산업군은 아래와 같습니다. 다만, 당사는 이러한 산업군을 중점적으로 합병대상으로 고려할 것이나, 합병대상을 특정 업종에 한정하고 있지는 아니합니다. [전체생산 대비 융합제품 생산비중 전망 및 IT-Convergence 사례] 전체생산 대비 융합제품 생산비중 전망 및 it-convergence 사례.jpg 전체생산 대비 융합제품 생산비중 전망 및 it-convergence 사례 (바) 그린카 국내외 지원정책과 국제환경규제 강화로 크게 성장할 전망입니다. 에너지 자원고갈 및 가격 변동성 확대로 국내외 정부는 그린카 산업목표 및 지원정책을 다양하게 제시하고 있습니다. 전망치는 기관별로 다양하게 나타나고 있으나 2030년까지 글로벌 자동차 판매의 4~10%를 차지할 전망입니다. [주요 국가별 그린카 보급목표 및 주요기관의 글로벌 전기차 시장전망] 주요 국가별 그린카 보급목표 및 주요기관의 글로벌 전기차 시장전망.jpg 주요 국가별 그린카 보급목표 및 주요기관의 글로벌 전기차 시장전망 배터리, IT 기술력과 중소형차 경쟁력이 국내업계의 강점입니다. 그린카 시장의 성장을 위해서는 기초소재 기술개발과 충전인프라 확충에 대한 업계와 정부의 적극적인 투자와 부품업계와의 공동기술 개발 등이 필요하며, 최근 신흥국 업계의 추격에 대한 대응도 시급합니다. 또한 그린카 supply chain에 위치하는 중소 유망기업 발굴과 파생되는 서비스, 인프라 산업에 대한 관심이 필요합니다. [국내 그린카 산업의 SWOT 분석 및 그린카 산업 Value Chain] 국내 그린카 산업의 swot 분석 및 그린카 산업 value chain.jpg 국내 그린카 산업의 swot 분석 및 그린카 산업 value chain (사) 스마트그리드 시장
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세계 스마트그리드 시장은 연평균 20% 성장하며 2014년 약 $1,700억 시장으로 전망됩니다. 국내시장은 ‘12년 4,344억원에서 ‘30년 32조원으로 성장이 전망되며, 전력계통망(발전소, 변전소, 송전선을 포함하여 넓은 지역에 걸쳐 있는 전기적인 연계), AMI(Advanced Metering Infrastructure : 수요/공급자간 전력사용 정보 등의 전달을 가능케 하는 기술), EMS(Energy Management System : 전력계통을 운영, 관리하는 시스템) 시장이 90%를 차지할 것으로 전망됩니다. [스마트그리드 세계 시장규모 및 스마트그리드 국내시장 전망] 스마트그리드 세계 시장규모 및 스마트그리드 국내시장 전망.jpg 스마트그리드 세계 시장규모 및 스마트그리드 국내시장 전망 국내는 AMI, EMS 등의 스마트그리드 기술은 선진국 수준의 기술력을 확보하였으나 DR(Demand Response : 전력 피크 시 전력 사용을 축소시키는 기술) 전기자동차 설비 등의 기술수준은 열위인 상황입니다. 스마트그리드는 GE와 Google, Alstom과 Microsoft의 연합 등의 사례에서 보듯이 전력망, 통신, IT업체들의 통합대응이 중요합니다. [국내 스마트그리드산업의 SWOT분석 및 스마트그리드산업 Value Chain] 국내 스마트그리드산업의 swot분석 및 스마트그리드산업 value chain.jpg 국내 스마트그리드산업의 swot분석 및 스마트그리드산업 value chain (아) 지능형 로봇 고령화, 삶의 질 향상 등에 의해 지능형 로봇에 대한 Needs가 증가할 것으로 예상됩니다. 지능형 로봇의 주 적용분야인 전문서비스(국방, 감시 등) 및 무인서비스(교육,의료 등) 로봇시장은 ’03년 이후 연평균 38% 성장하며 시장규모가 제조용을 추월할 전망입니다. 서비스로봇은 통신, 국방, 의료 등과 융합을 통해 응용분야가 계속 확산되어‘18년 세계 로봇시장의 85%를 차지하고 있습니다. [세계 로봇시장 동향 및 전망] 세계 로봇시장 동향 및 전망.jpg 세계 로봇시장 동향 및 전망 앞선 IT인프라, 정형화된 공동주택 생활환경 등의 여건이 국내업계의 강점이나, 원천기술부품 개발, 수요확산을 위한 업계와 정부의 투자가 필요한 상황입니다. 시장 Needs에 부합하는 독특한 아이디어를 구현하거나 로봇 외의 분야에서 현금창출력을 겸비한 기업이 유망합니다. [국내 지능형 로봇 산업의 SWOT분석 및 국내 로봇기업 현황] 국내 지능형 로봇 산업의 swot분석 및 국내 로봇기업 현황.jpg 국내 지능형 로봇 산업의 swot분석 및 국내 로봇기업 현황 (자) 플렉서블 디스플레이 융합을 위한 적용성과 휴대편의성 증대에 필요한 디스플레이로 주목받고 있으며, 플렉서블 디스플레이의 유연성은 IT기기의 무겁고 깨지기 쉽다는 단점을 보완하여 다양한 용도에 적용이 가능합니다. 기판, 전극 및 신축성 화학 신소재와 IT산업의 융합에도 기여하고 있으며, 플렉서블 디스플레이 시장은 2015년에 약 24억달러에서 2020년에 약 300억 달러로 연평균 65.7% 증가할 전망입니다. [플렉서블 디스플레이 시장전망 및 국가별 주요 개발 기업] 플렉서블 디스플레이 시장전망 및 국가별 주요 개발 기업.jpg 플렉서블 디스플레이 시장전망 및 국가별 주요 개발 기업 높은 하드웨어 기술력, 정부차원의 육성계획은 국내업계의 강점으로, 평판 디스플레이, 반도체 등의 IT하드웨어 기술력은 세계최고 수준이며, 정부도 플렉서블 디스플레이를 W.P.M 10대과제중 하나로 선정하는 등 화학소재와 IT산업의 동반성장 차원에서 적극적인 육성의지를 가지고 있습니다. [국내 플렉서블 디스플레이 SWOT분석 및 플렉서블 디스플레이 Value Chain] 국내 플렉서블 디스플레이 swot분석 및 플렉서블 디스플레이 value chain.jpg 국내 플렉서블 디스플레이 swot분석 및 플렉서블 디스플레이 value chain (차) 물산업 세계 물 산업은 연평균 5.0% 성장하며 2025년 $8,650억 시장을 형성할 전망입니다. 인구증가, 도시화의 진전,
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Well-being 트렌드 확산, 신흥국의 경제성장, 수질오염 확산 등이 세계 물시장 성장을 견인할 것으로 보여지며, 정부에서는 해외 물산업 진출, 해수담수화 상용화 기술 개발, 하수처리수 재이용 등을 중점으로 물산업 육성을 추진하고 있습니다. [물산업 시장 규모] 물산업 시장 규모.jpg 물산업 시장 규모 국내기업은 해수 담수화설비 및 상하수도 플랜트 댐건설 부분에 강점을 가지고 있습니다. 두산중공업(해수담수화 설비 분야 세계 1위), 웅진케미칼(수처리용 분리막 생산 설비), 삼성엔지니어링(하수처리장 건설) 등을 중심으로 설비분야에 강점을 가지고 있으며, Veolia, Suez 등 Global 물기업이 차지하고 있는 운영·관리 서비스 부문(물산업 중 53%차지)에 대한 경쟁력 확보가 필요한 상황입니다. 설비분야의 Supply Chain형성을 위한 중소 유망기업 발굴과 수처리 운영·관리서비스 전문기업의 성장잠재력이 높습니다. [국내 물산업의 SWOT분석 및 물산업 Value Chain] 국내 물산업의 swot분석 및 물산업 value chain.jpg 국내 물산업의 swot분석 및 물산업 value chain (카) U-health 시장 U-health는 Ubiquitous healthcare의 약자로 IT와 보건의료 서비스가 결합하여 언제 어디서나 예방, 진단, 치료, 사후관리 등의 보건의료 서비스를 제공하는 것을 의미합니다. 만성질환을 중심으로 형성중인 유헬스 시장은‘09년 기준 1,431억불 규모에서 ‘18년에는 4,987억불로 전망됩니다.(Business Communication Company 보고서) 의료기술과 BIT, 유전정보 등을 접목한 새로운 헬스케어서비스 등장으로 소비자는 맞춤형 서비스기회 확대를, 기업은 성장동력의 계기로 부각되고 있습니다. 건강정보, 유전정보를 이용한 평생건강관리, 맞춤진단치료기술 및 서비스출현은 고령화시대의 필수불가결한 시대적 흐름으로, 의료·IT의 융합과 고령화, 건강관리 수요 증가로 U-health 시장은 크게 확대될 전망입니다. [세계 U-Health 시장 전망] 세계 u-health 시장 전망.jpg 세계 u-health 시장 전망 세계 U-health 시장 확대 예상에 따라 GE, 필립스, IBM 등 글로벌 IT기업들의 의료산업 진출이 활발한 상황입니다. 국내에서는 제도적 문제로 기술개발이 지연되고 있는 상황이나, 우수한 IT인프라 감안시 향후 U-health 서비스 주도할 잠재력을 보유하고 있습니다. U-health산업은 의료기기, 통신, 통신장비, SI, 의료업 등 다양한 산업의 동반성장을 견인할 전망입니다. [국내 U-Health산업의 SWOT분석 및 Value Chain] 국내 u-health산업의 swot분석 및 value chain.jpg 국내 u-health산업의 swot분석 및 value chain (타) 게임산업 온라인 및 모바일 게임시장의 확대로 높은 성장세가 전망됩니다. 세계 게임시장의 규모(게임장 운영, 아이템 판매 등 관련 산업을 모두 포함)는 메모리 반도체 시장의 2배를 상회하고 있으며 향후 연평균 7% 이상의 성장세를 지속할 것으로 전망됩니다. 특히 최근 스마트폰의 확산과 신흥국의 인터넷 환경개선 등으로 세계 온라인, 모바일 게임의 성장세가 두드러진 상황입니다. [세계 게임시장 규모, 전망 및 세계 스마트폰 가입자 전망] 세계 게임시장 규모, 전망 및 세계 스마트폰 가입자 전망.jpg 세계 게임시장 규모, 전망 및 세계 스마트폰 가입자 전망 국내업계는 인터넷 환경, 온라인 게임분야의 높은 경쟁력으로 현재 세계 시장 점유율의 25%를 상회하고 있습니다. 그러나 정책환경 변화(셧다운제, 게임중독기금 등)에 민감하고 진입장벽이 낮아 적극적인 인력양성과 경영환경 안정화가 시급한 상황입니다. 또한 최근 중국업계의 점유율이 한국을 넘어서고 있어 이에 대한 대응이 필요합니다. [국내 게임산업의 SWOT분석 및 Value Chain] 국내 게임산업의 swot분석 및 value chain.jpg 국내 게임산업의 swot분석 및 value chain (파)
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E-Paper 종이인쇄를 보듯 편한 읽기를 추구하는 Display인 전자종이는 출판 문화산업의 소프화를 지원하는 핵심입니다. e-Book, Tablet PC 등 e-Reader 보급의 확대와 함께 종이 인쇄물 시장을 대체하면서 연평균 40% 이상 급성장할 전망입니다. 아직은 시장 형성기에 불과하나 현재의 성장 속도는 2010년대 후반 세계 시장규모 100억 달러 돌파가 가능한 수준입니다. E-Ink사의 전기영동식이 주류를 이루고 있으며, 컬러 다양화와 속도개선이 과제입니다. [E-Paper 세계시장 전망 및 분야별 주요 참여업체] e-paper 세계시장 전망 및 분야별 주요 참여업체.jpg e-paper 세계시장 전망 및 분야별 주요 참여업체 국내는 Display 패널 기술력은 세계 최고 수준이나, 전자잉크와 기판은 취약한 상황입니다. 패널기술 응용과 연계한 시너지 차원의 기초 기술 개발이 요구되고 있으며, 출판 컨텐츠 산업 환경을 디지털 생태계로 재조정할 필요가 있습니다. 컬러화와 화면처리 속도를 획기적으로 개선시킨 핵심기술, 시너지가 가능한 협력 형태의 사업 모형 등이 유망합니다. [국내 전자종이 산업의 SWOT분석 및 전자 종이 관련산업의 생태계] 국내 전자종이 산업의 swot분석 및 전자 종이 관련산업의 생태계.jpg 국내 전자종이 산업의 swot분석 및 전자 종이 관련산업의 생태계 (하) 2차 전지 시장 1차 전지는 한번 사용하고 버리는 알카라인 전지, 수은전지 등 기존의 전지를 뜻하며, 2차 전지는 충전과 방전을 반복할 수 있는 전지를 말합니다. 2차 전지 시장은 그린카, 모바일 IT기기의 휴대형 청정에너지원으로 중요성이 계속 부각되고 있습니다. 글로벌 2차 전지 시장은 소형IT용 전지, 중대형 전지로 분류되는 ESS 및 전기차용 전지로 구분할 수 있으며, 이미 성숙기에 접어든 노트북 수요가 빠르게 둔화하고 있지만 스마트폰 및 테블릿PC의 가파른 성장세로 인해 소형전지는 성장 안정화 단계에 진입할 것으로 보입니다. 2013년 소형IT 전지 시장규모는 약 116억 달러로 2018년까지 시장규모 150억 달러의 완만한 성장세를 보일 것으로 예상되고 있습니다.(Global LIB Market status and forecast report, 2014) 중대형 전지의 ESS 에너지저장시스템은 신재생에너지나 기존 에너지를 대용량으로 저장하는 전지 장치로서, 에너지 효율 개선에 대한 수요 증가로 최근 선진국을 중심으로 ESS 지원 정책을 보완하고 나섰습니다. 2020년까지 유럽과 미국의 연비 규제 강화로 인해 전기차 시장은 꾸준히 성장할 전망이기 때문에 2차 전지 산업의 가장 강력한 수요처로서 안정적인 성장의 발판을 마련할 것으로 보입니다. 모바일용 소형 전지는 성장이 거의 정체될 것으로 전망되나, 전기차와 ESS용 중/대형 전지는 2020년까지 괄목할만한 성장을 기대하고 있습니다. 기존 2차전지시장에서 입증된 높은 기술력과 전방산업인 국내자동차, IT기업들의 경쟁력은 국내업계의 강점입니다. 양극재, 음극재 등 소재부분의 낮은 자립도와 원료인 리튬 등 희소금속의 안정적인 확보 등은 과제입니다. 소재부문에서 경쟁력을 갖춘 업체와 자동차, IT시장 진출과 연계되는 기업에 주목할 필요가 있습니다. [국내 2차전지 산업의 SWOT분석 및 Value Chain] 국내 2차전지 산업의 swot분석 및 value chain.jpg 국내 2차전지 산업의 swot분석 및 value chain 다. 합병기한 내 합병을 완료하지 못하는 경우 예상 효과 (1) 회사에 미치는 영향 당사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제6조제4항 및 정관 제59조(회사의 해산)에 따라 초로 모집한 주권의 주금납입일로부터 36개월 이내에 합병대상법인과의 합병등기를 완료하지 못한 경우 해산절차를 진행하게 됩니다. [정관 상 회사의 해산과 관련된 사항] 제59조(회사의 해산)자본시장법 시행령 제6조 제4항 제14호 마목 및 금융투자업규정 제1-4조의2 제5항 제2호에 따라 이 회사는 다음의 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 회사를 해산하고
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예치자금 등을 투자자에게 지급하여야 한다. 1. 최초 주권모집에 따른 주금납입일로부터 90일 이내에 이 회사가 발행한 주권이 유가증권시장 혹은 코스닥시장에 상장되지 아니한 경우 2. 최초 주권모집에 따른 주금납입일로부터 36개월 이내에 합병대상법인과의 합병등기를 완료하지 못한 경우 3. 합병대상법인과의 합병등기를 완료하기 전에 이 회사 주권이 자본시장법 제390조의 증권상장규정에 따라 상장폐지된 경우 (2) 투자자에 미치는 영향 합병기한 내 합병을 완료하지 못할 경우 당사는 예치자금 등을 투자자에게 정관 제60조에 정한 다음 각 호의 기준에 따라 반환할 예정입니다. [정관 상 예치자금의 반환과 관련된 사항] 제60조(예치자금등의 반환 등) ① 제59조에 따라 이 회사가 해산되어 예치자금 등을 투자자에게 지급하는 경우, 다음 각호의 기준에 따라야 한다. 1. 공모전 주주는 주식 등 취득분에 대하여 예치자금 등의 지급대상에서 제외된다. 다만 공모전 주주가 최초 주권공모 이후에 주식을 취득한 경우, 당해 취득분에 대해서는 그러하지 아니하다. 2. 예치자금 등은 주식(제1호 본문에 따라 공모전 주주가 취득하고 있는 주식 등은 제외함)의 보유비율에 비례하여 배분되어야 한다. ② 제1항에 의한 지급 후에 남은 회사의 재산은 상법 제3편 제4장 제12절(청산)의 관련 규정에 따라 배분한다. 다만, 주주에 대한 잔여재산은 다음의 각호의 순서에 따라 분배되며, 회사에 대한 채권은 주주에 대한 잔여재산분배에 우선하여 변제하되, 전환사채의 상환권은 공모전 발행주식에 대한 잔여재산분배와 동일한 순위로서 이하에서 정하는 바에 따라 권리의 행사가 제한된다. 1. 제1항에 따라 지급된 금액(세후금액을 기준으로 한다.이하 같다)이 공모주식의 발행가액에 미달하는 경우, 공모주식을 보유한 주주에 대하여 분배할 잔여재산은 제1항에 따라 지급된 금액을 포함하여해당 주주에게 분배되는 금액이 당해 공모주식의 발행가액에 달할 때까지 우선적으로 공모주식의 주식수에 비례하여 분배한다. 2. 제1항 및 본 항 제1호에 따른 잔여재산분배 이후에 남는 잔여재산이 있는 경우에는 해당 잔여재산은 공모전 발행주식 등의 발행가액(전환사채에 대하여는 전환가액을 발행가액으로 하며, 이하 본조에서 같다.)에 달할 때까지 공모전 발행주식 등의 보유 주주에게 공모전 발행주식 등의 수(전환사채에 대하여는 전환시 발행될 주식수를 기준으로 한다. 이하 같다)에 비례하여 분배된다. 다만, 공모주식에 대하여 위 제1항에 따라 공모주식의 보유 주주에게 지급된 금액이 공모주식의 발행가액을 초과하는 경우에는 위 잔여재산은 본 호에 따라 공모전 발행주식 등의 보유 주주에 대하여도 동일한 초과비율에 달할 때까지 공모전 발행주식 등의 수에 비례하여 분배한다. 3. 제1호 및 제2호에 따른 잔여재산분배 이후에도 남는 기타 잔여재산이 있는 경우에는 해당 잔여재산은 회사의 모든 발행주식 등(공모전 발행주식 등과 공모주식을 포함하여 회사가 발행한 모든 주식을 의미하며, 이하 “모든 발행주식 등”이라 한다)의 발행가격의 비율에 따라 분배된다. ③ 합병대상법인과의 합병에 반대하는 주주(이 회사의 발기인 및 공모전 주주는 제외)가 주식매수청구권을 행사할 경우, 이 회사는 자본시장법 제165조의5 및 기타 관련법령에서 정하는 방법 및 절차에 따라 투자금을 반환하여야 한다. 라. 합병대상회사의 선정기준 및 합병대상회사에서 제외되는 회사 (1) 합병대상회사 제외기준 당사는 관련법규 및 정관 제58조(합병대상법인의 규모 및 합병제한)에 따라 다음과 같이 합병대상회사에서 제외되는 사항을 정하고 있습니다. 당사 정관 제58조에 따라 합병대상법인의 자본시장법 시행령 제176조의5 제1항 각 호에 따라 산정된 합병가액 또는 최근 사업연도말 현재 재무상태표상 자산총액이 예치(또는 신탁)된 금액의 100분의 80 이상이어야 하며, 이 경우 합병대상법인이 다수인 경우에는 각 법인의 합병가액 또는 자산총액을 각각 합산한 금액을 기준으로 합니다. [정관 상 합병대상회사 제외기준과 관련된 사항] 제58조(합병대상법인의 규모 및
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합병제한) ① 합병대상법인의 자본시장법 시행령 제176조의5 제3항에 따라 산정된 합병가액 또는 최근 사업년도말 현재 재무상태표상 자산총액이 예치자금 등의 100분의 80 이상이어야 한다. 이 경우 합병대상법인이 다수인 경우에는 각 법인의 합병가액 또는 자산총액을 각각 합산한 금액을 기준으로 한다. ② 주권의 최초 모집 이전에 협상이 진행되고 있거나 잠정적으로 정해진 합병대상법인이 존재하지 아니하여야 한다. ③ 이 회사는 상법 제524조에 따른 신설합병의 방식으로 합병할 수 없으며, 자본시장법 제9조제15항 제4호에 따른 주권비상장법인과 합병하는 경우 이 회사가 소멸하는 방식으로 합병할 수 없다. ④ 이 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 자 및 회사와는 합병할 수 없다. 1. 이 회사 주권의 최초 모집 전에 자본시장법 시행령 제139조 제1호 각 목의 증권(의결권 없는 주식에 관계된 것을 포함한다. 이하 "주식 등"이라 한다.)을 취득한 자(이하 "공모전주주 등"이라 한다.) 2. 이 회사의 공모전 주주 등 또는 다음의 어느 하나에 해당하는 자가 자본시장법 제9조제1항에 따른 대주주이거나 발행주식총수의 100분의 5 이상을 소유하는 회사 가. 이 회사의 공모전 주주 등에 속하는 자본시장법 시행령 제6조 제4항 제14호 다목에 따른 지분증권 투자매매업자의 임직원으로서 이 회사의 설립 및 운영 등과 관련된 업무를 수행하였거나 수행중인 자, 그 배우자 및 직계존비속 나. 이 회사의 공모전 주주 등에 속하는 법인의 임원, 그 배우자 및 직계존비속 다. 이 회사의 공모전 주주 등에 속하는 개인의 배우자 및 직계존비속 라. 이 회사의 임직원, 배우자 및 직계존비속 3. 이 회사의 공모전 주주 등의 자본시장법 제9조 제1항에 따른 대주주 및 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 계열회사 4. 이 회사 또는 공모전 주주등과 임직원을 겸직하거나 최근 2년 이내에 임직원을 겸직하였던 회사 ⑤ 본 조 제4항 제2호의 소유주식수를 산정함에 있어 자본시장법 시행령 제139조 제1호 각목의 어느 하나에 해당하는 증권의 권리행사 등으로 발행될 수 있는 주식수를 포함하며, 공모전 주주 등의 주식수 산정시에는 당해 주주 등의 계열회사가 소유하는 주식수를 포함한다. 마. 주주총회의 합병승인 요건 및 발기인 등의 의결권 제한 (1) 주주총회의 합병승인 요건 당사가 합병을 하기 위해서는 합병계약서에 대하여 주주총회 특별결의를 득해야 합니다. 주주총회 특별결의 요건은 출석주주 의결권의 2/3 이상의 승인을 득해야 하며, 그 비율이 발행주식총수의 1/3 이상이어야 합니다. (2) 발기인 등의 의결권 제한 코스닥시장 상장규정 제69조(기업인수목적회사주식의 상장예비심사신청 등) 에 따라 당사의 공모전 주주는 타 법인과의 합병과 관련하여 상법 522조에 따른 주주의결권을 행사하지 아니하거나, 이를 예탁결제원에 위임하여 해당 주주총회에 참석한 주식수(서면투표 주식수를 포함)에서 공모전 주주등이 보유하는 주식수를 뺀 주식수의 의결내 용에 영향을 미치지 아니하도록 찬성 및 반대(기권 및 무효를 포함)의 비율에 따라 의결권을 행사하겠다는 주주등간 계약을 체결하였습니다. 다만, 회사가 주권을 최초로 모집하기 이전에 본 계약 당사자들이 취득한 회사의 공모전 발행주식 및 전환사채에 대하여 적용합니다. [주주간 계약서의 의결권 제한 내용] 제4조 (합병에 관한 의결권 행사금지 등)4.1 발기주주 및 인수주주들은 SPAC과 합병대상법인간의 합병을 위한 주주총회에서 합병승인의 건에 대하여 의결권을 행사하지 아니하거나, 자본시장법 등 관련 법령이 허용하는 한도 내에서 의결권을 한국예탁결제원에 위임하여 해당 주주총회에 참석한 주식수(서면투표 주식수를 포함한다)에서 발기주주 및 인수주주들이 보유하는 주식수를 뺀 주식수의 의결내용에 영향을 미치지 아니하도록 찬성 및 반대(기권 및 무효를 포함한다)의 비율에 따라 의결권을 행사하도록 하여야 한다. 4.2 발기주주 및 인수주주들은 SPAC과 합병대상법인간의 합병과 관련하여 상법 제522조의3에 따른 주식매수청구권을
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행사할 수 없다. 전문은 발기주주 및 인수주주들이 SPAC의 설립시 인수한 주식뿐만 아니라 SPAC의 설립 후에 추가로 취득하게 되는 일체의 주식(공모에 참여하여 취득하는 주식 및 전환사채를 전환하여 취득하게 된 주식 포함)에 대해서도 동일하게 적용된다. 바. 반대주주의 주식매수청구권 (1) 주식매수청구 절차 당사 주권의 최초 모집 후 합병승인 안건에 반대하는 당사의 주주(최초 모집 이전 주주 제외)는 제165조의5에 의거하여 주식매수청구권을 행사할 수 있습니다. 주식매수청구권 행사와 관련하여 당사 및 당사주주는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5 및 동법 시행령 제176조의7에 따른 절차를 거쳐야 합니다. 1) 합병반대의사의 통지: 주주총회 전까지 서면으로 반대의사 통지 2) 주식매수청구: 주주총회일부터 20일 내 주식의 종류와 수를 기재한 서면으로 청구 3) 주식매수청구 서류 제출: 주식매수청구의 내용을 거래소에 문서로 신고 4) 대상주식의 매수: 주주총회결의일로부터 20일이 경과한 날부터 1개월 이내 해당 주식을 매수 5) 매수한 주식 처분: 해당 주식을 매수한 날부터 3년 내 (2) 주식매수가격의 결정 증권시장에서 거래가 형성된 주식은 다음 각 목의 방법에 따라 산정된 가격의 산술평균가격으로 합니다. ① 이사회 결의일 전일부터 과거 2개월(같은 기간 중 배당락 또는 권리락으로 인하여 매매기준가격의 조정이 있는 경우로서 배당락 또는 권리락이 있은 날부터 이사회 결의일 전일까지의 기간이 7일 이상인 경우에는 그 기간)간 공표된 매일의 증권시장에서 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격 ② 이사회 결의일 전일부터 과거 1개월(같은 기간 중 배당락 또는 권리락으로 인하여 매매기준가격의 조정이 있는 경우로서 배당락 또는 권리락이 있은 날부터 이사회 결의일 전일까지의 기간이 7일 이상인 경우에는 그 기간)간 공표된 매일의 증권시장에서 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격 ③ 이사회 결의일 전일부터 과거 1주일간 공표된 매일의 증권시장에서 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격 (다만, 당사나 매수청구권을 행사한 주주가 그 매수가격에 대해서도 반대하면 법원에 매수가격의 결정을 청구할 수 있습니다.) 또한, 법시행령 제176조의5 제3항에 의거하여 금융위원회가 정하여 고시하는 「증권의발행및공시등에관한규정 제5-13조 제4항」에서 규정한 요건을 갖추고 주권비상장법인의 합병가액을 산정한 경우에는 동 요건에 맞추어 주식매수가격을 공모가격 이상으로 하여야 합니다. 사. 합병 추진 시 발생 가능한 비용 및 지급 상대방 합병 추진 시 회계법인 또는 M 자문기관에 대한 합병관련 실사 및 평가 용역비가 발생할 수 있으며, 합병 관련 법무법인에 대한 법률자문비용이 발생할 수 있습니다. 또한 합병 추진 과정중에 M 자문과 관련하여 미래에셋증권(주)와 금융자문계약을 통한 기업실사 및 합병자문 비용이 발생할 수 있습니다. 다만 이러한 외부 자문용역과 관련하여 현재까지 구체적으로 용역제공기관이 정해진 바는 없으며, 추후 합병 진행과정 속에서 객관적이고 합리적인 방법과 절차에 따라 대상 자문기관을 선정할 예정입니다. 현재 예상 가능한 외부 용역비용은 아래와 같습니다 (단위 : 백만원) 구 분 금 액 비 고 합병자문수수료 M 자문기관 법률 자문 수수료 법무법인 회계 자문 수수료 회계법인 기타 기타 합병비용 등 합 계 주1) 상기 용역과 관련한 계약체결 상대방 및 비용은 추후 변경될 수 있습니다. 2. 합병추진 운영 비용에 관한 사항 당사는 공모금액의 100%를 한국증권금융에 예치할 예정이므로, 공모전 주주 등의 투자금액 31억원 중 일부를 합병 관련 비용으로 사용할 예정입니다. 따라서 합병 추진 운영에 관한 비용 지출이 예치자금에 미치는 영향은 없습니다. 또한, 당사는 자금운영규정에 따라 아래와 같이 회사의 합병추진 운영비용에 대하여 제한하였습니다. [자금운영규정에 따른 합병추진 운영비용 사항] 제3조
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(공모예치자금에 대한 운영) ① 자본시장법 시행령 제6조 제4항 제14호 가목 및 금융투자업규정 제1-4조의 2 제2항, 그리고 회사 정관 제57조에 따라 공모예치자금은 증권금융 또는 신탁업자에 예치 또는 신탁하도록 한다. ② 본조 제1항의 예치 또는 신탁의 결정, 예치기관 또는 신탁업자의 결정에 대한 세부사항은 이사회결의를 통해 결정하도록 한다. 제5조 (회사운영자금 관련 사항) ① 회사운영자금의 인출에 대해서는 아래 항목에 국한하여 처리한다. - 회사의 설립과 관련된 비용 및 수수료 - 회사의 코스닥시장 상장(공모 포함)과 관련된 비용 및 수수료 - 회사의 운영과 관련된 비용 및 수수료 - 회사의 합병과 관련된 비용 및 수수료 ② 회사운영자금의 사용한도는 아래와 같다. (단위 : 백만원) 구 분 금 액 회사의 설립 및 코스닥시장 상장(공모포함)과 관련된 비용 및 수수료 (주1) 회사의 운영과 관련된 비용 및 수수료 (주2) 회사의 합병과 관련된 비용 및 수수료 (주3) 합 계 주 인수수수료 공모금액의 중 인 억원 선 지급 등 주 사외이사 및 감사 급여 년간 연간 총 백만원 기장대리 년간 백만원 및 세무조정용역 년간 연간 백만원 기타 회계법인 감사수수료 등 주 법률자문수수료 백만원 회계자문수수료 백만원 합병자문수수료 백만원 인수수수료 백만원 , IR 등 기타 합계 백만원 ③ 단, 회사가 해산하기 전에 본조 제2항의 항목별 사용한도금액을 초과하여 사용하게 될 경우, 초과금액의 사용에 대해 이사회의 승인을 득하도록 한다. 2. 영업의 현황 당사는 기업인수목적 주식회사로 해당사항 없습니다. 3. 파생상품거래 현황 당사는 기업인수목적 주식회사로 해당사항 없습니다. 4. 영업설비 당사는 기업인수목적 주식회사로 해당사항 없습니다. 5. 재무건전성 등 기타 참고사항 당사는 기업인수목적 주식회사로 해당사항 없습니다.
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IV. 회계감사인의 감사의견 등 1. 외부감사에 관한 사항 가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견 사업연도 감사인 감사의견 강조사항 등 핵심감사사항 제1기(설립시점) 신우회계법인 적정의견 주1) 주1) 감사의견에 영향을 미치지 않는 사항으로서 이용자는 주석에 주의를 기울여야 할 필요가 있습니다. 주석10에서 설명하고 있는 바와 같이 회사는 2024년 03월 13일자로 무보증 사모 전환사채 2,620,000천원을 발행하였습니다 나. 감사용역 체결현황 사업연도 감사인 내 용 감사계약내역 실제수행내역 보수 시간 보수 시간 제1기 신우회계법인 외부감사 다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 라. 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과 구분 일자 참석자 방식 주요 논의 내용 감사, 외부감사인 총 2명 서면회의 감사 수행 및 종결 단계에서발생한 사항 2. 내부통제에 관한 사항 당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 업계의 현황 부동산투자회사법에 따라 설립된 부동산투자회사는 2024년 2월 29일 현재 기업구조조정부동산투자회사 14개, 위탁관리부동산투자회사 355개, 자기관리부동산투자회사 4개 등 총 373개사가 영업하고 있습니다. 이 중 상장리츠는 23개, 총 자산규모 16조원 수준입니다. #부동산투자회사 현황 - 자료 출처 : 리츠정보시스템, 리츠통계현황(2024년 2월) 1. 리츠 유형별 리츠 수 및 자산총계_24.02.jpg 1. 리츠 유형별 리츠 수 및 자산총계_24.02 2. 리츠 규모별 리츠 수 및 자산총계_24.02.jpg 2. 리츠 규모별 리츠 수 및 자산총계_24.02 3. 리츠 규모별 리츠 수 및 자산총계_24.02.jpg 3. 리츠 규모별 리츠 수 및 자산총계_24.02 4. 자산관리회사별 운용리츠 현황_24.02.jpg 4. 자산관리회사별 운용리츠 현황_24.02 5. 자산관리회사별 운용리츠 현황_24.02.jpg 5. 자산관리회사별 운용리츠 현황_24.02 나. 시장점유율 전체 유효시장규모를 파악하기 어려움에 따라 정확한 시장점유율의 산정이 어렵습니다. 다. 신규사업 등의 내용 및 전망 당사는「부동산투자회사법」에 따라 설립된 회사로서 투자자들로부터 자금을 확보하여 부동산을 취득 및 자산의 부가가치를 제고하여 투자자들에게 안정적이고 시장요구수익률 수준의 배당을 실시하여 부동산투자회사 제도의 정착 및 활성화에 이바지함을 목적으로 하고 있습니다. 당사의 투자대상 부동산은 서울 영등포구 여의도동에 위치한 오피스 빌딩인 하나증권빌딩이며,「부동산투자회사법」에 의거하여 ㈜코람코자산신탁에 자산관리업무를 위탁하고 부동산의 효용가치 유지 및 증대를 위해 부동산의 최적 상태를 유지할 예정입니다. 또한 부동산으로부터 발생하는 임대료 수입과 이에 따른 이자수익 등 누적현금자산이 발생하게 되며, 이러한 현금자산은 부동산투자회사법 등 관계법령에서 정한 범위 내에서 유가증권 투자 또는 금융기관 예치 방법으로 운용할 것이며, 이사회에서 운용방침을 정한 후 자산관리회사를 통하여 배당 및 기타의 비용지출에 지장이 없도록 운용할 계획입니다. 또한 당사는 본건 공모 이후에 우량 오피스 중심 추가자산 편입을 통해 포트폴리오 다변화와 더불어 지속성장형 리츠를 추구하고 있습니다.[당사 신규사업 등의 전략] 당사 투자전략.jpg 당사 투자전략 라. 조직도 조직도.jpg 조직도 2. 주요 제품 및 서비스 가. 회사 현황 회사는 부동산투자회사법에 의한 위탁관리부동산투자회사로서 2015년 9월 15일에 설립되었습니다. 회사의 주요사업목적은 부동산의 취득ㆍ관리ㆍ개량 및 처분, 부동산의 임대차, 부동산개발 등의 방법으로 자산을 투자ㆍ운용하여 얻은 수익을 주주에게 배당하는 것이며, 회사의 운용부동산은 서울특별시에 위치한 하나증권빌딩입니다. 투자대상 투자대상의 종류 용도 매입면적 소재지 하나증권빌딩(주1) 부동산(토지 및 건물) 업무시설 서울시 영등포구 의사당대로 82 (주1) 하나금융투자(주)의 하나증권(주)로 사명변경에 따라 건물명 변경 나. 영업개황 및 사업부문의 구분 1) 영업개황 당해 회사는 부동산투자회사법에 따라 설립된 명목회사(Paper Company)로서 다수의 법인 및 개인 투자자들로부터 자금을 확보하여 부동산의 취득ㆍ관리ㆍ개량 및 처분, 부동산의 임대차 등의 방법으로 자산을 투자ㆍ운용하여 얻은 수익을 주주에게 배당함을 사업의 목적으로 합니다. 또한 취득 부동산의 안정적 운용을 통하여 투자자들에게 일정수준 이상의 투자수익을 제공할 수 있도록 함으로써 부동산 직접 투자로 인한 위험 회피가 가능하도록 할 것 입니다. 2) 공시대상 사업부문의 구분 회사는 2015년 설립 이후 취득한 부동산 자산(여의도 소재, 하나증권빌딩)에 대하여 하나증권 및 한국쓰리엠 등의 임차인들로 구성하여 해당 임차인들로부터 임대료 수취를 통해 수익을 창출하고 보유부동산 운용(임대, 관리 등)을 통하여 투자자들에게 투자수익을 제공하는 부동산임대업을 영위하고 있습니다. 3) 부동산 개요서울의 오피스 시장은 도심권역(Central
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Business District, 이하 CBD), 강남권역(Gangnam Business District, 이하 GBD), 여의도권역(Yeuido Business District, 이하 YBD)의 3개 주요 권역으로 구분되며 그 외 서울 기타권역(Others)으로 형성되어 있습니다. 하나증권빌딩은 YBD 핵심 업무지구에 위치한 하나증권의 사옥으로 2011년 리모델링을 완료한 2만평 이상의 프라임 오피스 자산입니다. 인근에는 금융감독원, 전경련회관, IFC, 파크원 외에 각종 증권회사의 본사 사옥이 위치하고 있습니다. 남측으로는 광장아파트, 미성아파트 등 대단위 아파트단지와 북측으로는 여의도 공원이 위치하고 있습니다.하나증권빌딩은 의사당대로와 접해있으며 올림픽대로를 따라 서울의 동서지역으로 이동이 가능합니다. 인근에는 여의도역 및 여의도환승센터 등이 위치하고 있어 서울, 경기 주요 도시 및 인천공항으로의 이동이 가능하여 대중교통상황은 양호한 편입니다.차량으로 이동시 도심권역(CBD)까지 15분 및 강남권역(GBD)까지 30분 가량 소요되며, 특히 하나증권빌딩이 위치한 여의도역은 9호선의 중심부에 위치하고 있어, 지하철로 강남 권역까지 15분 내로 진입이 가능한 교통의 요지에 위치하고 있습니다. 구분 내용 건 물 명 하나증권빌딩 주 소 서울특별시 영등포구 의사당대로 82 (여의도동 27-3) 용 도 지 역 일반상업지역 주 용 도 업무시설 규 모 지하 5층 / 지상 23층 대 지 면 적 건 축 면 적 연 면 적 건 폐 율 용 적 률 층 고 2.6m 엘 리 베 이 터 12대 (승용 10대, 비상용 2대) 주 차 대 수 총 571대 (옥외 : 57대 / 옥내 : 514대) 준 공 일 자 1994년 6월 7일 준공 2008년, 2011년 2층 증축 공사 2011년 환경개선공사 (로비, 엘리베이터, 조경 등) 2017-18년 엘리베이터 교체 공사 외부사진 그림1.jpg 하나증권빌딩 접근성 하나증권빌딩이 위치한 여의도권역은 서울 전역 및 수도권 지역으로의 접근성이 뛰어나며 우수한 대중교통 인프라가 형성되어 있습니다. 무제-1.jpg 하나증권빌딩 입지환경 위치도 하나증권빌딩은 여의대로 및 의사당대로변 프라임 오피스를 중심으로 형성된 핵심업무지역 내 위치하고 있습니다. 위치도2.jpg 하나증권빌딩 위치도 4) 임대조건 현황하나증권빌딩은 하나증권㈜, 한국쓰리엠㈜ 및 ㈜인텔코리아 등 우량한 신용도의 임차인들이 주요 임차인으로 사용중에 있습니다.하나증권빌딩은 주요 3대 임차인인 하나증권㈜, 한국쓰리엠㈜ 및 ㈜인텔코리아가 작성 기준일 기준( 2024년 2월 29일 기준) 총 면적의 73.4%를 사용 중에 있습니다.하나증권빌딩으로부터 발생하는 임대료 수익 일체는 주요 임차인인 하나증권(연간 전체 예상 임대료 수입의 약 비중), 한국쓰리엠(연간 전체 예상 임대료 수입의 약 비중) 및 인텔코리아(연간 전체 예상 임대료 수입의 약 비중)와 같은 주요 임차인 및 기타 임차인들이 지급합니다.하나증권㈜는 1994년 하나증권빌딩 준공 이후부터 본 빌딩을 본사 사옥으로 사용하고 있으며, 2024년 2월 29일 기준 총 면적 중 56.1%를 임차하고 사용하고 있습니다. 2020년 12월 하나증권㈜는 2025년 12월 만기(5년만기)로 임대차계약을 재체결하였고, 임대차기간은 추가 5년 연장 가능한 조건입니다. 또한, 총 면적의 11.7%를 사용하고 있는 한국쓰리엠㈜은 2028년 4월 만기(5년만기)로 임대차계약을 재체결하여 본 빌딩을 업무용 오피스뿐 아니라 어린이집으로 사용하고 있습니다. 주요 임차인인 하나증권㈜, 한국쓰리엠㈜ 및 ㈜인텔코리아의 임대차 계약 조건 상 90일에서 7개월전까지 재계약 통보 기한을 설정하였고, 서면에 의한 계약만료 통지가 없는 한 임대차계약기간은 자동으로 1년 연장됩니다.또한 하나증권㈜의 경우 계약만료 7개월 전까지 임대인에게 서면 통지에 의하여 추가 5년간 임대차계약을 연장할 수 있습니다.작성기준일( 2024년 2월 29일) 기준 주요 임차인의 임대차 계약 조건은 다음과 같습니다. [주요 임차인의 임대차 계약 조건] (
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2024년 2월 29일 기준) 임차인 사용층 인상조건 임대차계약계약만기일 재계약통보(통보기한) 해지시　위약벌 보증금, 임대료, 관리비 조정조건 하나증권㈜ - 보증금 동결- 임대료, 관리비 매년 3% 인상 6개월분 임대료 및 관리비 10F - 보증금 동결- 임대료, 관리비 매년 인상 90일전( 6개월분 임대료 및 관리비 5F - 보증금 없음- 임대료 매년 3% 인상- 관리비 매년 평당 1,000원 인상 6개월분 임대료 및 관리비 한국쓰리엠㈜ - 보증금 동결- 임대료 매년 2.0% 인상- 관리비 매년 2.0% 인상 3개월분임대료 및 관리비 ㈜인텔코리아 - 보증금 동결 - 임대료 매년 인상 - 관리비 매년 평당 1,000원 인상 6개월전( 3개월분 임대료 및 관리비 (출처: 당사 제시) 하나증권빌딩은 작성기준일( 2024년 2월 29일 ) 계약기준 공실률은 입니다. [하나증권빌딩 공실 현황] (기준일: 2024년 2월 29일 구분 임대면적(평) 비중 비고 임대면적 공실(주1) 총 면적(주2) (주1) 11층 임대차 만료(주2) 총 면적: 연면적(21,122.5평) - 관리실면적(167.4평) 3. 원재료 및 생산설비 - 당사는 부동산의 취득ㆍ관리ㆍ개량 및 처분, 부동산의 임대차, 부동산개발 목적의 법인으로 원재료 및 생산설비는 해당사항이 없습니다. 4. 매출 및 수주상황 투자부동산은 매달 임차료를 지급하는 조건으로 운용리스 하에서 임차인에게 리스되었습니다. 회사가 리스제공자인 운용리스로부터 발생하는 리스수익은 리스기간에 걸쳐 정액 기준으로 인식합니다. 일부 계약의 경우 리스료에 CPI 증가를 포함하나 지수나 요율에 따라 달라지는 그 밖의 변동리스료는 없습니다. 회사는 신용위험을 줄이기위해 필요하다고 판단되는 경우 리스기간 동안 은행 보증을 받을 수 있습니다.회사는 현행 리스의 종료 시점에 잔존가치 변동에 노출되어 있지만 통상 새로운 운용리스계약을 체결하므로 이러한 리스의 종료 시점에서 잔존가치를 즉시 실현하지는 않을 것입니다. 미래 잔존가치에 대한 예상은 투자부동산의 공정가치에 반영됩니다. 한편, 보고기간말 현재 상기 투자부동산에 대한 운용리스계약으로 회사가 받게 될 것으로 기대되는 미래 최소 리스료 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 1년 이내 1년 초과 2년 이내 2년 초과 3년 이내 3년 초과 4년 이내 4년 초과 5년 이내 5년 초과 합 계 5. 위험관리 및 파생거래 가. 위험관리 1. 재무위험관리요소 회사가 노출되어 있는 재무위험 및 이러한 위험이 회사의 미래 성과에 미칠 수 있는 영향은 다음과 같습니다. 위험 노출 위험 측정 관리 신용위험 현금성자산, 매출채권, 기타금융자산 등 연체율 분석 신용등급 은행예치금 다원화, 신용한도 유동성위험 차입금 및 기타부채 현금흐름 추정 차입한도 유지 회사의 위험관리는 회사의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 회사가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 2. 자본위험관리 회사의 자본 관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적의 자본구조를 유지하는 것입니다. 회사는 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있으며, 이 비율은 총부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있습니다.이와 관련하여, 자세한 사항은 동 공시서류의 Ⅲ. 재무에관한 사항 5. 재무제표 주석을 참조하여 주시기 바랍니다. 나. 파생거래 - 당사는 파생상품계약을 체결하지 않았습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 - 해당사항 없습니다. 7. 기타 참고사항 - 해당사항 없습니다.
코람코더원리츠 — 사업보고서 (2024.02)

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 주식회사 코람코더원위탁관리부동산투자회사의 이사회는 2023년 12월 01일부터 2024년 02월 29일까지 제21기 사업년도의 회계 및 업무에 관한 이사의 경영진단에 관한 의견을 아래와 같이 보고합니다. 1. 경영진단의 개요 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 동 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영진단을 위하여 필요하다고 인정되는 경우 관계서류에 대한 업무위탁회사의 보고를 받았으며, 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는등 적정한 방법으로 회사경영에 대한 내용을 진단하였습니다. 2. 경영성과 당사의 최근 사업년도의 영업실적은 아래와 같습니다. (단위 : 원) 과 목 제 21 기 제 20 기 영업수익 영업비용 영업이익 금융수익 금융비용 기타수익 기타비용 법인세비용차감전순이익 법인세비용 당기순이익 3. 재무상태 당사의 재무상태는 아래와 같습니다. (단위 : 원) 과 목 제 21 기 제 20 기 자산 유동자산 비유동자산 자산총계 부채 유동부채 비유동부채 부채총계 자본 자본금 자본잉여금 이익잉여금 자본총계 4. 자금조달 보고기간말 현재 장기차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 차입처 만기일(*) 당기말연이자율(*) 당기말 전기말 장기차입금 삼성화재해상보험(주) 한화생명보험(주) 농협생명보험(주) 합 계 (*) 장기차입금의 원금 상환방법은 만기일시상환이며, 이자율은 고정금리입니다. 5. 부외거래 해당사항이 없음. 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 - 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 회사의 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 Ⅲ. 재무에 관한 사항의 5.재무제표 주석을 참조하시기 바랍니다.
대한제분 — [기재정정]사업보고서 (2023.12)

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견3. 재무상태 및 영업실적가. 연결재무상태 (단위 : 천원) 구 분 제73(당)기말 제72(전)기말 증감액 증감율 자산 [유동자산] [비유동자산] 부채 [유동부채] [비유동부채] 자본 [납입자본] [이익잉여금] [기타자본] [비지배지분] 부채비율 (1) 2023년말 자산은 약 1조 4,014억원으로 전년대비 약 6.3% 증가하였으며, 유동자산은 988억원 증가하였고, 비유동자산은 약 159억원 감소하였습니다. 유동자산의 증가는 배당금 수취로 인한 현금및현금성자산의 증가로 인한 것이며, 비유동자산의 감소는 무형자산의 감소 등으로 인한 것입니다. (2) 2023년말 부채는 약 4,074억원으로 전년대비 약 2.1% 증가하였으며, 유동부채는 약 154억원 증가하였는데, 이 중 매입채무및기타채무의 증가로 인한 것이 약 141억원입니다.(3) 자본은 당기순이익(지배기업소유주지분) 1,006억 실현으로 약 8.1% 증가하였습니다. 나. 요약 연결손익계산서 (단위 : 천원) 과 목 제73기 제72기 증감액 증감율
대한제분 — [기재정정]사업보고서 (2023.12)

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견3. 재무상태 및 영업실적가. 연결재무상태 (단위 : 천원) 구 분 제73(당)기말 제72(전)기말 증감액 증감율 자산 [유동자산] [비유동자산] 부채 [유동부채] [비유동부채] 자본 [납입자본] [이익잉여금] [기타자본] [비지배지분] 부채비율 (1) 2023년말 자산은 약 1조 4,014억원으로 전년대비 약 6.3% 증가하였으며, 유동자산은 988억원 증가하였고, 비유동자산은 약 159억원 감소하였습니다. 유동자산의 증가는 배당금 수취로 인한 현금및현금성자산의 증가로 인한 것이며, 비유동자산의 감소는 무형자산의 감소 등으로 인한 것입니다. (2) 2023년말 부채는 약 4,074억원으로 전년대비 약 2.1% 증가하였으며, 유동부채는 약 154억원 증가하였는데, 이 중 매입채무및기타채무의 증가로 인한 것이 약 141억원입니다.(3) 자본은 당기순이익(지배기업소유주지분) 812억 실현으로 약 8.1% 증가하였습니다. 나. 요약 연결손익계산서 (단위 : 천원) 과 목 제73기 제72기 증감액 증감율
대한제분 — [기재정정]사업보고서 (2023.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 소맥분 제조 및 판매 등을 영위할 목적으로 1953년 설립되었습니다. 당사가 영위하는 주요 사업으로는 소맥분 제조 및 판매, 사료 제조 및 판매, 하역 및 보관, 반려동물사업, 식음료 판매 등이 있으며 주요 제품으로는 소맥분, 프리믹스, 각종 사료(양돈, 양계, 축우, 양견, 양어), 반려동물 사료, 커피 및 기타음료, 베이커리/멕시칸푸드 등이 있습니다. 사업부분 주요사업영역 주요제품 소맥분 식품 제분 및 소맥분 판매 소맥분, 프리믹스, 식용유, 국수, 파스타 사료 사료제조 및 판매 양계사료, 양돈사료, 축우사료, 양견사료, 양어사료 하역 및 보관 하역 및 창고보관 하역, 보관 반려동물사업 반려동물서비스업 반려동물 사료 식음료 음식 및 소매업 커피 및 기타음료, 베이커리/멕시칸푸드 기타 도소매업 외 기타제품, 상품 제조판매업, 양돈업 2023년 영업판매실적은 내수 1,427,005백만원, 수출 14,454백만원으로 총 판매실적은 1,441,459백만원을 시현하였습니다. 이는 전년 동기 실적 1,368,170백만원 대비 5.4% 증가하였습니다. ※ 당사의 사업부분별 자세한 사항은 “7. 기타 참고사항”을 참고하시기 바랍니다. 2. 주요 제품 및 서비스 [소맥분 식품부문] 가. 주요 제품 현황 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품목 구체적용도 주요상표등 매출액(비율) 제조, 도매 제품, 상품 소맥분외 제과, 제면, 빵,라면, 사료용 등 '곰표' 등 나. 주요 제품 등의 가격 변동 추이 (단위 : 원/톤) 품목 제73기 제72기 제71기 소맥분 등 주1) 산출 기준 : 원가별 판매실적 매출액/판매량주2) 판매량은 소맥분, 부산물, 프리믹스, 상품, 조제품을 합산한 수량입니다. [사료부문] 가. 주요 제품 현황 구 분 양계 양돈 축우 양어 양견 합계 수량(톤) 비율(%) 나. 주요 제품 등의 가격 변동 추이 (단위 : 원/톤) 품목 제79기 제78기 제77기 양계사료 외 주) 산출 기준 : 매출액/판매량 [하역 및 보관매출부문] 가. 주요 서비스 현황 곡종 제분용 소맥 사료용 곡물 대두 식용옥수수 합계 수량(톤) 비율(%) 나. 주요 서비스 가격 변동 추이 (단위 : 원/톤) 구 분 2023년 2022년 2021년 하역료 설비이용료 항만안전관리비 주1) 산출 기준 : 하역 및 설비 이용 매출액/하역 및 설비 이용량주2) 하역 및 설비 이용량은 각종 곡물을 합산한 수치입니다. [반려동물사업 부문] 가. 주요 상품 현황 (단위 : 백만원) 매출유형 품목 주요상표등 매출액(비율) 상품, 제품 반려동물 사료 외 이즈칸 ANF 웰츠 주) 반려동물사업 부문의 매출액은 우리와, Wooriwa Pet Food Company의 실적을 포함하였습니다. 나. 주요 상품 등의 가격 변동 추이 (단위 : 원) 구 분 제14기 제13기 제12기 이즈칸 캣 그레인프리 어덜트 6.5kg 주1) 산출 기준 : 실매출액/판매량 [식음료 부문] 가. 주요 제품 현황 (단위 : 백만원) 매출유형 품목 주요상표등 매출액(비율) 제품, 상품 커피 및 기타 음료,베이커리 / 멕시칸푸드 아티제 / 쿠차라 나. 주요 제품 등의 가격 변동 추이 (단위 : 원) 구 분 제14기 제13기 제12기 식음료 주) 산출 기준: 실매출액/판매량 3. 원재료 및 생산설비 [소맥분 식품부문] 가. 주요 원재료에 관한 사항(1) 주요 원재료당사는 미국, 호주, 캐나다 등으로부터 원재료인 원맥을 전량 구매하고 있으며, 용도및 매입액 등은 아래와 같습니다. (단위 : 백만원) 사업부문 매입유형 품목 구체적용도 매입액(비율) 비고 제조 원재료 원맥 소맥분 제조 미국,호주,캐나다 등 (2) 주요 원재료 등의 가격 변동 추이 (단위 : 원/톤) 품목 제73기 제72기 제71기 원맥(수입) 주1) 가격 산출 기준은 원맥구입액을 가공량으로 나눈 금액을 기준으로 하였습니다.주2) 주요 소맥수출국의 작황 호조 및 러시아-우크라이나 전쟁 여파 완화로 인해 전년대비 원재료비 하락하였습니다. 나. 생산능력 및 생산능력의 산출 근거 (1) 생산능력 (단위
대한제분 — [기재정정]사업보고서 (2023.12)

: 천톤) 사업부문 품목 사업소 제조도매 소맥분 인천공장 소 계 소맥분 부산공장 소 계 합 계 (2) 생산능력의 산출 근거 (가) 산출 방법 등 ① 산출 기준 사업부문은 당사의 인천·부산공장을 기준으로 하였으며, 생산능력은 평균 생산 능력(일일 소맥 2,990 M/T 가공)을 기준으로 산출하였습니다. ② 산출 방법: 일 2,460 M/T × 25일 × 12개월 = 738,000M/T (인천공장) 일 530 M/T × 25일 × 12개월 = 159,000M/T (부산공장) (나) 평균 가동 가능 시간 : 24시간 / 일 , 25일 / 월 다. 생산실적 및 가동률 (1) 생산실적 (단위 : 천톤) 사업부문 품목 사업소 제조도매 소맥분외 인천공장외 소 계 합 계 (2) 당해 사업연도의 가동률 (단위 : 시간, %) 사업소(사업부문) 연간 가동가능시간 연간 실제가동시간 평균가동률(%) 인천공장 부산공장 합 계 [사료부문] 가. 주요 원재료에 관한 사항(1) 주요 원재료 구 분 수량(MT) 구매비율(%) 옥수수 소 맥 대두박 기 타 도입원료 수입 총계 (2) 주요 원재료 등의 가격 변동 추이 대한사료(주)의 사료 제조에 필요한 주요 원자재 중 가장 큰 비중을 차지하는 원료는 옥수수로 그 가격 산출 기준은 해당 기간(제79기)동안 사용된 옥수수의 산술평균 금액을 적용하였으며, 전체적인 옥수수 시장은 아르헨티나 가뭄으로 인한 옥수수 생산량 감소를 극복하고 브라질 및 미국의 옥수수 작황 호조 등으로 인하여 옥수수 수입 가격은 우크라이나-러시아 전쟁의 여파가 남아있는 작년 대비 점진적 하락하였습니다. (단위 : 원/톤) 품목 제79기 제78기 제77기 옥수수(수입) 나. 생산능력 (일일생산량, 단위 : 톤) 구 분 양축용배합사료 어류용 배합사료 기타동물용 배합사료 단미사료 반추동물용섬유질 배합사료 인천공장 창원공장 전주공장 천안공장 [하역 및 보관매출부문] 가. 하역 및 보관에 필요한 주요 설비 내역 (1) 접안시설 : 당사 곡물 전용선석 2석(301M × 14.4M) (3) 반입시설 : 컨베이어 벨트 2LINE(600MT/H/EA)(4) 저장시설 명칭 A-SILO B-SILO 평창고 철탱크 합계 설비개수 1동(62개) 1동(64개) 2동 7동 저장능력 75,000톤 100,000톤 75,000톤 50,000톤 300,000톤 (5) 계근시설 : 트럭계근대 3대(80톤/대) [반려동물사업 부문] 가. 주요 원재료에 관한 사항(1) 주요 원재료 (단위 : 백만원) 구 분 매입유형 품목 구체적용도 매입액(비율) 사료 원재료 국산우지 반려동물사료제조 계육분 (2) 주요 원재료 등의 가격 변동 추이 (단위 : 원/kg) 품목 제14기 국산우지 (원/kg) 계육분 (원/kg) 주) 산출 기준 : 실매입액/매입량 나. 생산능력 (월간 생산량, 단위 : Ton) 구 분 반려동물사료 비고 우리와 펫푸드 키친 1일(16h) 70% 가동최대 생산량 [식음료 부문] 가. 주요 원재료에 관한 사항(1) 주요 원재료 (단위 : 백만원) 구 분 매입유형 품목 구체적용도 매입액(비율) 식료 원재료 유제품류 식음료 제조 음료 원두 (2) 주요 원재료 등의 가격 변동 추이 (단위 : 원) 품목 제14기 제13기 제12기 원두(kg) 유제품류 우유(개) 생크림(개) 주) 산출 기준: 실매입액/매입량 나. 생산능력 (단위 : 개) 구 분 케잌류 브레드류 쿠키류 합계 삼송 아티지움 주) 반죽기 1일(8h) 80% 가동 최대 생산량 4. 매출 및 수주상황 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품목 소맥분 식품 제조판매 소맥분 외 수출 내수 합계 사료 제조판매 사료 외 수출 내수 합계 하역 및 보관 서비스 곡물 외 수출 내수 합계 반려동물사업 제조판매 사료 외 수출 내수 합계 식음료 제조판매 커피, 베이커리 외 수출 내수 합계 기타 도소매업 외 상품 외 수출 내수 합계 단순합계 수출 내수 합계 연결조정 합계 총계 합계 5. 위험관리 및 파생거래 가. 위험관리 연결기업의 주요 금융부채는 차입금, 매입채무및기타채무로 구성되어 있으며, 이러한 금융부채는
대한제분 — [기재정정]사업보고서 (2023.12)

영업활동을 위한 자금을 조달하기 위하여 발생하였습니다. 또한 연결기업은 영업활동에서 발생하는 매출채권, 현금 및 단기예금과 같은 다양한 금융자산도 보유하고 있습니다.연결기업의 금융자산 및 금융부채에서 발생할 수 있는 주요 위험은 시장위험, 신용위험 및 유동성위험입니다. 연결기업의 주요 경영진은 아래에서 설명하는 바와 같이, 각 위험별 관리절차를 검토하고 정책에 부합하는지 검토하고 있습니다. 또한 연결기업은 투기 목적의 파생상품거래를 실행하지 않는 것이 기본적인 정책입니다. (1) 시장위험시장위험은 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치가 변동할 위험입니다.시장위험은 이자율위험, 환위험 및 기타 가격위험의 세가지 유형으로 구성됩니다. 다음의 민감도 분석은 당기말 및 전기말과 관련되어 있습니다.1) 이자율위험이자율위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 연결기업의 장기차입금은 고정이자율을 적용받고 있으며, 일부 단기차입금과 관련된 시장이자율의 변동위험에 노출되어 있습니다. 연결기업의 경영진은 이자율 현황을 주기적으로 검토하고 있으며, 연결기업의 단기차입금은 1년내에 모두 상환할 예정이므로 이자율변동이 금융부채의 공정가치 및 현금흐름에 미치는 영향은 중요하지 아니합니다. 2) 환위험환위험은 환율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 연결기업은 수출ㆍ수입을 포함한 영업활동 등으로 인하여 USD, EUR, JPY, SEK, GBP의 환위험에 노출되어 있습니다. 보고기간말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당 기 말 전 기 말 자산 부채 자산 부채 USD EUR JPY SEK GBP 합 계 연결기업은 내부적으로 원화 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 보고기간말 현재 각 외화에 대한 기능통화의 환율 5% 변동시 환율변동이 당기손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당 기 전 기 5% 상승시 5% 하락시 5% 상승시 5% 하락시 USD EUR JPY SEK GBP 합 계 상기 민감도 분석은 보고기간말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및부채를 대상으로 하였습니다. 3) 기타 가격위험기타 가격위험은 이자율위험이나 환위험 이외의 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험이며, 연결기업의 기타포괄손익-공정가치 측정 금융상품 중 상장 지분상품은 가격변동위험에 노출되어 있으며, 보고기간말 현재 상장 지분상품의 5% 가격변동이 기타포괄손익(기타포괄손익-공정가치 측정 금융상품 평가손익)에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (당기) (단위: 천원) 구 분 5% 상승시 5% 하락시 법인세효과 차감전 기타포괄손익 법인세효과 법인세효과 차감후 기타포괄손익 (전기) (단위: 천원) 구 분 5% 상승시 5% 하락시 법인세효과 차감전 기타포괄손익 법인세효과 법인세효과 차감후 기타포괄손익 (2) 신용위험신용위험은 거래상대방이 의무를 이행하지 않아 재무손실이 발생할 위험입니다. 연결기업은 영업활동과 재무활동에서 신용위험에 노출되어 있습니다.1) 매출채권및기타채권 연결기업은 신용거래를 희망하는 모든 거래상대방에 대하여 신용검증절차의 수행을 원칙으로 하여 신용상태가 건전한 거래상대방과의 거래만을 수행하고 있습니다. 또한, 대손위험에 대한 연결기업의 노출정도가 중요하지 않은 수준으로 유지될 수 있도록 지속적으로 신용도를 재평가하는 등 매출채권및기타채권 잔액에 대한 지속적인 관리업무를 수행하고 있습니다. 연결기업의 대손위험에 대한 최대 노출정도는 매출채권 및 기타채권의 보고기간말 잔액입니다. 연결기업은 상기 채권에 대해 매 보고기간말에 개별적 또는 집합적으로 손상여부를 검토하고 있습니다. 2) 기타의 자산 현금 및 단기예금 및 장기대여금 등으로 구성되는 연결기업의 기타의 자산으로부터 발생하는 신용위험은 거래상대방의 부도 등으로 발생합니다. 이러한 경우 연결기업의 신용위험 노출정도는 최대 해당 금융상품
대한제분 — [기재정정]사업보고서 (2023.12)

장부금액과 동일한 금액이 될 것입니다.한편, 연결기업은 KEB하나은행 등의 금융기관에 현금및현금성자산 및 단기금융상품 등을 예치하고 있으며, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. (3) 유동성위험 유동성위험은 만기까지 모든 금융계약상의 약정사항들을 이행할 수 있도록 자금을 조달하지 못할 위험입니다.연결기업은 특유의 유동성 전략 및 계획을 통하여 자금부족에 따른 위험을 관리하고 있습니다. 연결기업은 금융상품 및 금융자산의 만기와 영업현금흐름의 추정치를 고려하여 금융자산과 금융부채의 만기를 대응시키고 있습니다. (당기말) (단위: 천원) 구 분 3개월 이내 3개월~1년 1년 이상 합 계 차입금 매입채무및기타채무 기타금융부채 금융보증부채 리스부채 합 계 (전기말) (단위: 천원) 구 분 3개월 이내 3개월~1년 1년 이상 합 계 차입금 매입채무및기타채무 기타금융부채 금융보증부채 리스부채 합 계 상기 금융부채의 잔존만기별 현금흐름은 할인되지 아니한 명목금액으로서 지급을 요구받을 수 있는 기간 중 가장 이른 일자를 기준으로 작성되었습니다. (4) 자본관리자본관리의 주목적은 연결기업의 영업활동을 유지하고 주주가치를 극대화하기 위하여 높은 신용등급과 건전한 자본비율을 유지하기 위한 것입니다. 연결기업은 자본구조를 경제환경의 변화에 따라 수정하고 있으며, 이를 위하여 자기주식을 취득하거나 배당정책 수정 등을 검토하도록 하고 있습니다. 한편, 기중자본관리의 목적, 정책 및 절차에 대한 어떠한 사항도 변경되지 않았습니다. 연결기업은 순부채를 자기자본으로 나눈 부채비율을 사용하여 감독하고 있는 바, 순부채는 부채총액에서 현금및현금성자산 및 기타금융자산을 차감하고 산정하고 있습니다. 보고기간말 현재 순부채 및 지배주주지분은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당 기 말 전 기 말 부채총액 차감: 현금및현금성자산, 기타금융자산 순부채 지배주주지분 부채비율[주] [주] 당기말 현재 순부채가 부(-)의 금액이 발생함에 따라 산정하지 아니하였습니다. (5) 재무활동에서 생기는 부채의 변동당기 및 전기 중 재무활동에서 생기는 부채의 변동은 다음과 같습니다. (당기) (단위: 천원) 구 분 기초 재무활동으로 인한 현금흐름 환율변동 유동성대체 이자비용 기타[주] 기말 증가 감소 단기차입금 유동성장기부채 장기차입금 미지급배당금 미지급이자 리스부채 합 계 [주] 기타에는 당기 배당결의에 의한 미지급배당금 인식분 등이 포함되어 있습니다. (전기) (단위: 천원) 구 분 기초 재무활동으로 인한 현금흐름 환율변동 유동성대체 이자비용 사업결합[주1] 기타[주2] 기말 증가 감소 단기차입금 유동성장기부채 장기차입금 미지급배당금 미지급이자 리스부채 합 계 [주1] ㈜쉐프스푸드 인수로 인한 증가액입니다.[주2] 기타에는 전기 배당결의에 의한 미지급배당금 인식분 등이 포함되어 있습니다. 나. 파생상품 거래현황(1) 보고기간종료일 현재 연결기업의 보유중인 파생상품의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 거래처 계약기간 약정환율 계약금액 KEB하나은행 신한은행 농협은행 합계 (2) 당기와 전기에 인식한 파생상품손익은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당 기 전 기 당기손익-공정가치 금융자산평가이익(파생상품평가이익) 당기손익-공정가치 금융자산거래이익(파생상품거래이익) 당기손익-공정가치 금융자산평가손실(파생상품평가손실) 당기손익-공정가치 금융자산거래손실(파생상품거래손실) 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 연구개발활동의 개요(1) 연구개발 담당조직 - 명칭 : 종합연구소 - 내용 : 밀가루 품질관리 및 2차 가공 연구실험, 원맥분석실험연구, 위해 물질 분석 및 미생물 연구, 기능성식품 및 식품안전성 관련 연구개발 프리믹스 품질관리 및 2차 가공 연구실험, 첨가물 분석 실험 연구, 식품관련 완구 및 제품연구개발, 기능성식품 및 식품안전성 관련 연구개발(2) 연구개발비용 (단위 : 천원) 과목 제73기 제72기 제71기 원재료비 인건비 감가상각비 위탁용역비 기타 연구개발비용 계 회계처리 판매비와 관리비
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제조경비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율(연구개발비용계/당기매출액×100) 나. 연구개발 실적 (1) 신제품 개발 : 다양한 소비자의 요구에 부응하는 새로운 제품 개발 □ 가정용 프리믹스 제품 종 □ 업소용 프리믹스 제품 종 □ 업소용 밀가루 제품 종 (2) 제품개선 : 기존 제품을 개선하여 다양한 소비자의 욕구에 신속히 대처 □ 업소용 프리믹스 제품 종 [사료부문] 가. 연구개발활동의 개요 (1) 연구개발 담당조직 - 명칭 : 연구개발팀 - 내용 : 배합 비율표의 작성, 원료/첨가제와 제품의 품질규격 및 안전성 설정, 축종별 영양 및 사양기술의 연구와 도입, 신제품의 연구 및 개발, 신규 원료 /첨가제의 연구개발 및 사용, 영업사원 및 거래처에 대한 기술지도, 신규사업의 연구, 개발, 추진의 기술적 검토 (2) 연구개발비용 (단위 : 천원) 과목 제79기 제78기 제77기 인건비 시험연구비 연구개발비용 계 회계처리 판매비와관리비 제조경비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율 (연구개발비용계/당기매출액x100) 나. 연구개발실적 (1)신제품 개발 : 축종별 다양한 소비자의 요구에 부응하는 새로운 제품 개발 □ 양계 제품 소매 산란계 신제품 출시 알스타프리미엄 □ 양돈 제품 자돈 트랜스 구간 신제품 출시 키워드림링크 □ 축우 제품 흑염소 신제품 출시 더퍼스트흑염소 베이스 신제품 출시 (DH 비육베이스 , DH 낙농베이스 □ 양어 제품 송어 신제품 출시 프리미엄 송어 (2)제품개선 : 기존 제품을 개선하여 사육성적 향상 등 다양한 소비자의 요구에 신속 대응 □ 양계 제품 산란계 시리즈 에이원육계 시리즈 □ 양돈 제품 피그조아 시리즈 올라이프 시리즈 □ 축우 제품 : New- 뉴텍 시리즈 더블에이 시리즈 □ 양어 제품 강도다리 사료 광어 사료 새우 사료 [반려동물사업 부문] 가. 연구개발활동의 개요(1) 연구개발 담당조직 - 명칭 : 연구소 - 내용 : 신제품/신기술/신소재 개발, 품질 및 공정 개선, 대리점/직원 교육 및 OEM, ODM 관리 등 (2) 연구개발비용 (단위 : 천원) 과목 제14기 제13기 제12기 원재료비 인건비 감가상각비 위탁용역비 기타 연구개발비용 계 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율(연구개발비용계/당기매출액×100) [식음료 부문] 가. 연구개발활동의 개요 (1) 연구개발 담당조직 - 명칭 : R - 내용 : 신제품 연구개발 (2) 연구개발비용 (단위 : 천원) 과목 제14기 제13기 제12기 원재료비 인건비 감가상각비 위탁용역비 기타 연구개발비용 계 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율(연구개발비용계/당기매출액×100) 7. 기타 참고사항 [소맥분 식품부문] 가. 지적재산권 보유 현황당사가 영위하는 사업과 관련하여 상표권인 '곰표'를 포함하여 총 237건(상표권 226건, 특허권 1건, 디자인권 9건, 저작권 1건)의 지적재산권을 보유하고 있으며, 그 중 대표브랜드인 '곰표'는 당사가 설립된 이후 약 70년간 함께한 상표로서 대한민국의 제분산업 역사와 동행하면서 현재도 밀가루의 대명사로 자리매김하고 있습니다.과거에도 그러했지만 향후에도 밀가루는 '곰표'라는 인식이 국민 전체에 항상 인식될수 있도록 최신의 설비와 최고의 서비스로 최상의 제품을 생산하겠습니다. 당사가 보유하고 있는 지적재산권의 내용은 다음과 같습니다. 구 분 내용 건수 비고 상표권 '곰표' 등 226건 특허권 카레피자용 농축믹스 제조방법 및 그 농축믹스 1건 디자인권 포장용포대 등 9건 저작권 곰표 글꼴 1건 주) 당사는 특허권 1건을 보유하고 있으나 현재 그와 관련하여 상용화 되고 있지 않아 그 세부내역은 생략하였습니다. 나. 시장여건 및 영업의 개황1. 시장 여건 제분산업은 다양한 식품산업의 기초 소재가 되는 밀가루를 생산하는 산업으로서, 식품으로서의 안전성 확보와 식품 제조업체에 다양성과 편의성을 제공하여 식품산업의 발전에 초석이 되는 아주 중요한 자본 집약 산업으로, 부가가치는 타산업과 비교하여 높지 않으나 안전한
대한제분 — [기재정정]사업보고서 (2023.12)

식품 제조라는 사명감과 지속적인 연구개발 및 기술개발과 더불어 꾸준한 시설투자가 필요한 장치산업입니다.현재 모든 국가가 식량안보에 주력하고 있는 상황을 감안하면, 완제품 밀가루가 수입될 경우 식량 의존도는 더욱 커질 것이며 국내 제분산업의 안정성이 흔들리게 될 것입니다. 따라서 원료인 밀을 대부분 수입하여 가공하는 국내 제분산업은 단순한 밀가루를 생산하는 산업으로서의 성격이 아닌 국민 식생활과 소비자물가에 가장 근접한 산업의 성격을 가진다고 봅니다. 국내 제분산업은 1950년대 한국전쟁 중인 민족 식량 수난기에 태동되어 60년대 시설 확장기 및 70ㆍ80년대 노후 시설의 개선으로 인한 시설 과잉으로 흡수합병의 정비기를 거쳤으며, 이후 일부 공장의 폐쇄 및 인수 통합의 과정을 거쳐 2022년말 한국제분협회에 등록되어 있는 제분회사는 7개사 총 10개 공장이 가동되고 있습니다.국내 경제규모의 성장과 식품산업의 발전, 식생활 패턴의 변화로 2000년대 초반까지완만한 상승세를 유지하여 왔으나, 세계 경제의 글로벌화 및 개발도상국가의 경제발전으로 인한 제분산업의 발전 및 시설 증가로 외국산 밀가루 및 밀가루 제품의 수입 증가, 국내 식품업체의 해외 진출, 정부의 쌀 소비 촉진 지원책 등으로 성장이 정체되고 있는 상황으로 향후 성장세는 제한될 것으로 예상됩니다.최근 5사업년도의 가공량, 생산량은 아래와 같습니다. (단위 : M/T) 연도/구분 가공량 생산량 (가공량, 생산량 수치는 "한국제분협회" 자료를 참고로 하여 집계한 것으로 오차가있을 수 있습니다.)국내 제분산업은 시설 과잉과 소비침체로 인한 가동률 저하와 장치산업의 특성인 고정 비용의 증가, 낮은 부가가치와 업체 간의 과다경쟁, 정부와 소비자단체의 가격에 대한 민감성과 대형 거래처의 구매 교섭력 강화에 따른 제품 가격의 원료비 변동에 대한 비탄력화 등으로 수익구조가 취약한 상황입니다.생산구조의 특성상 발생할 수밖에 없는 저급 제품 및 부산물의 수요 또한 국내 사료산업 및 축산업의 동향에 동반하여 수익성 변동 요인이 큰 편이고 타 산업에 비하여 제품의 수요자가 상당한 우월적 위치에 있습니다.제분산업의 주원료인 원맥의 국내 생산량은 전체 소요량의 2% 미만으로 전량 수입에 의존하여야 하며, 글로벌 식량위기 및 주요 생산ㆍ수출국의 식량안보 전략으로 원료의 안정적인 확보가 최우선 과제로 대두되고 있으며, 국제가격 변동폭의 확대로 수입가격의 등락이 심하고, 원화 환율 또한 원재료 가격에 미치는 영향이 지대합니다. 국내 제분산업의 국가별 원료 구매 현황은 아래와 같습니다. (단위 : M/T) 구 분 미국 호주 캐나다 기타 계 (국가별 원료 구매 현황 수치는 "한국제분협회" 자료를 참고로 하여 집계한 것으로오차가 있을 수 있습니다.) 2. 영업 현황국내 경기침체 및 소비둔화 영향과 제분업체간 경쟁이 더욱 치열해지고 있는 영업 환경하에서 제73기 영업실적은 매출액 약 490,292백만원으로 전년동기대비 5.9% 증가하였고, 영업이익은 약 37,960백만원으로 전년동기대비 76.9% 증가, 당기순이익은 약 53,543백만원으로 전년동기대비 128.1% 증가하였습니다.당사는 생산 효율성 제고 및 연구개발을 통한 제품 경쟁력 확보, 영업 채널별 탄력적인 전략 운용 및 신규 거래처 판촉 등 실적 향상을 위해 더욱 노력하겠습니다. 최근 3사업년도 시장점유율은 다음과 같습니다. 구 분 2023년 2022년 2021년 시장점유율 [사료부문] 가. 지적재산권 보유 현황 구 분 내용 건수 비고 상표권 '아쿠아닉스' 등 24건 특허권 진공쿼터를 활용한 지방의 이중코팅 과립사료 제조방법 1건 나. 시장여건 및 영업의 개황1. 시장여건대ㆍ내외적으로 불확실한 시장여건에서 업계 배합사료 생산이 천톤으로 전년대비 비슷한 수준을 유지하 였습니다.2. 영업현황 치열한 영업 환경과 소 럼피스킨병 고병원성 AI 등 질병으로 인한 사료시장의 어려움 속에서 전년대비 판매물량 증가를 보였습 니다. 제78기 영업실적은 매출액 634,558백만원, 당기순이익 12,673백만원, 판매실적 680,998M/T입니다. 주)
대한제분 — [기재정정]사업보고서 (2023.12)

사료부문의 영업실적은 대한사료, DH바이탈피드의 실적을 포함하였습니다. [하역 및 보관매출부문] 가. 시장여건 및 영업의 개황1. 시장여건 인천항 도입량은 전체적으로 루핀을 제외한 모든 곡종의 도입량이 감소되어 전년대비 감소한 만톤입니다 회사는 대두 도입량은 증가하였으나 전체적인 곡물 도입량 감소로 전년대비 취급량은 감소하였습니다 하지만 조출료 및 체화료 증가로 매출액은 증가하였습니다 회사는 항상 우수한 설비와 운영시스템을 바탕으로 최상의 서비스를 제공하여 인천항 곡물 하역점유율 를 유지하고 있습니다 양곡하역 년 인천항 곡물 도입량은 전년대비 감소한 만톤이었으며 루핀을 제외한 제분용 소맥 사료용 곡물 대두 등 대다수의 곡물 도입량이 감소하여 전체적으로 인천항 도입량은 소폭 감소하였습니다 국제물류 년 인천항 컨테이너 물동량은 전년대비 약 증가하였으며 국가별 비중으론 중국 베트남 태국 인도네시아 말레이시아 등 개 국가가 전체 물동량의 를 차지하였습니다 축산자원 수입조사료 산지가격 하락 환율 급등락 등의 외부 요인과 수입조사료 공급과잉에 따른 업체들의 가격 덤핑 등 내부 요인들로 인하여 업계 전반의 채산성이 악화되었습니다 2. 영업현황전체 매출액 118,552백만원, 당기순이익은 3,071백만원을 기록하였습니다. 양곡하역 전체적인 곡물 도입 감소로 전년대비 하역량은 감소하였으나 조출료 및 체화료 증가로 매출액은 증가하였습니다 국제물류 종이류는 반덤핑관세 여파 및 내수시장 악화로 감소하였지만 회전율 높은 식품 (FCL) 영업 유치로 전년대비 취급량은 매출액은 증가하였습니다 축산자원 수입조사료 가격하락 현상 지속과 저가 조사료 수요 증가로 전년대비 판매량은 증가하였으나 매출액은 감소하였습니다 [반려동물사업 부문] 가. 지적재산권 보유 현황 구 분 내용 건수 비고 상표권 '웰츠', '이즈칸', '이리온' 등 107건 나. 시장여건 및 영업의 개황1. 시장여건 반려동물 양육 가구 증가 등으로 국내 펫푸드 시장이 확대되고 있습니다 유통 측면에서는 온라인 판매 비중이 약 년 기준 로 타 채널 대비 가장 높은 비중을 차지하는 것이 특징입니다 동물병원 유통 비율 특히 인 가구 증가와 함께 반려동물을 양육하는 국내 가구 비율이 갈수록 성장하면서 펫 관련 산업도 고속 성장을 거듭하고 있습니다 추후 년에는 약 조 원 규모까지 성장할 전망입니다 2. 영업현황 당사는 년 월 일에 설립되어 배합 사료 제조업 애완동물 사료 및 관련 용품 도소매업 등을 주요 사업으로 영위하고 있으며 년 디비에스주식회사에서 우리와주식회사로 사명을 변경 하였습니다 년 월 일 대한사료주식회사로부터 반려동물사료 판매 및 연구개발사업부를 양수 하였으며 년 월 일 대산앤컴퍼니주식회사 애견사료사업부를 양수하였습니다 년 월에는 충청북도 음성에 반려동물 전문 사료 공장을 완공 하였습니다 당기말 현재 주주는 대한제분주식회사 입니다 동 부문 매출액은 104,391백만원, 당기순손실은 8,805백만원을 기록하였습니다. 주) 반려동물사업 부문의 영업실적은 우리와, Wooriwa Pet Food Company의 실적을 포함하였습니다. [식음료 부문] 가. 시장여건 및 영업의 개황1. 시장 여건 식품 · 외식 산업은 국내외 생산되는 식품원재료를 사용해 고객이 먹거나 마시는 상품을 제공하는 산업이며 제품 제조와 식자재 유통을 포함하고 있습니다 동 사업은 성격상 차 산업인 농 · 축 · 수산업과 밀접한 상호관계를 가지고 있으며 경제구조 · 물가 · 고용 · 인구구조 · 가족구성 · 소비 트렌드 등의 변화와 경기 변동의 영향을 많이 받습니다 국내 식품 시장은 년 기준 조원규모 년 통계청 로 전년대비 증가하였고 과거 년간 평균 의 성장을 보여왔습니다 최근 불확실한 경기 상황 속에서 소비심리 위축에 따른 저가형 선호 고객과 가치소비 합리적 소비를 하되 본인 만족도가 높은 소비재는 과감히 소비 성향이 강한 소비자들로 양극화 된 소비문화 인 가구 증가 및 여성 경제 활동 참여 확대 고령사회 진입 등의 인구 변화 온라인 주문 및 배달 유통 등 채널 다변화 국내외 신규 브랜드 진입 등의 치열한 경쟁에서
대한제분 — [기재정정]사업보고서 (2023.12)

살아남아야 하는 과제를 받고 있습니다 이에 관련 업체들은 각자의 브랜드와 제품 경쟁력 강화 제품군 확대 등을 통해 변화에 적응하고 경기 변동 위기를 극복해 성장을 추구하고 있습니다 2. 영업현황 최근 지속적인 국내 경기침체 및 소비둔화 영향에 따라 동종 업체간 경쟁이 더욱 치열해지고 있는 영업환경 속에서 제 기 영업실적은 매출액 약 백만원 전년동기 백만원 영업손실 약 백만원 전년동기 영업이익 백만원 의 실적 을 보였습니다 당사는 지속적인 생산 효율 및 제고 연구개발을 통한 제품 경쟁력 확보 영업 채널의 확대 탄력적인 영업 전략 운용 고객 판촉 강화 등 실적 개선을 위해 더욱 노력하겠습니다
대한제분 — [기재정정]사업보고서 (2023.12)

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 경영진단보고서에서 기재한 예측은 당해 공시서류 작성시점의 재무성과 에 대한 당사의 의견을 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래의 경영환경과 관련된 여러 가정에 근거하고 있으며 이러한 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한 이러한 가정들은 예측치와 실제결과 간에 중요한 차이를 초래 할 수 있는 위험 및 기타요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래 할 수있는 요인에는 회사 경영성과 등 내부환경에 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인 및기타요인이 포함되어 있습니다. 회사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를공시할 의무는 없으며, 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 2023년 세계 경제는 몇 년간의 코로나 펜데믹에서 벗어나 일상을 회복하는 과정에 있으나 미국을 비롯한 전 세계적으로 고물가, 고금리로 인한 경기 침체가 계속되고 있고, 러시아-우크라이나 전쟁과 이스라엘-하마스 간의 분쟁 등 국제 정세의 혼란이 지속되고 있습니다. 당사는 이러한 경제여건 속에서도 2023년 연결기준 매출 14,415억원, 영업이익 549억원, 별도기준 매출 4,903억원, 영업이익 380억원을 달성하였으며, 영업 전략 다변화 및 적극적인 마케팅 활동과 활발한 콜라보레이션을 통한 브랜드 이미지 제고 등으로 판매 경쟁력을 강화하였고, 제분 업계 가공량 및 시장점유율 1위를 달성함으로서 업계 리더십을 더욱 공고히 하였습니다.각 사업부문별 상세 내용은 3. 재무상태 및 영업실적을 참고하여 주시기 바랍니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 연결재무상태 (단위 : 천원) 구 분 제73(당)기말 제72(전)기말 증감액 증감율 자산 [유동자산] [비유동자산] 부채 [유동부채] [비유동부채] 자본 [납입자본] [이익잉여금] [기타자본] [비지배지분] 부채비율 (1) 2023년말 자산은 약 1조 4,014억원으로 전년대비 약 6.3% 증가하였으며, 유동자산은 988억원 증가하였고, 비유동자산은 약 159억원 감소하였습니다. 유동자산의 증가는 배당금 수취로 인한 현금및현금성자산의 증가로 인한 것이며, 비유동자산의 감소는 무형자산의 감소 등으로 인한 것입니다. (2) 2023년말 부채는 약 4,074억원으로 전년대비 약 2.1% 증가하였으며, 유동부채는 약 154억원 증가하였는데, 이 중 매입채무및기타채무의 증가로 인한 것이 약 141억원입니다.(3) 자본은 당기순이익(지배기업소유주지분) 812억 실현으로 약 8.1% 증가하였습니다. 나. 요약 연결손익계산서 (단위 : 천원) 과 목 제73기 제72기 증감액 증감율
지아이티 — [기재정정]사업보고서 (2023.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 주식회사 지아이티(이하 '당사'라 합니다)는 차량통신을 통한 진단 솔루션과 이를 기반으로 한 커넥티비티 솔루션을 제공하고 있습니다. 당사는 자동차용 진단장비(이하 '주요 제품'이라 합니다)를 제조하여 국내외 정비업체(블루핸즈, 오토큐, 일반정비업체 등)에 공급하며, 현대자동차ㆍ기아ㆍ현대모비스 등 진단장비 및 전장검사장비를 공급하고 있습니다.당사는 주요 제품을 생산하기 위한 생산 설비로써 성남에 소재한 공장을 보유하고 있으며, 지속적인 연구개발 활동을 위한 기업부설연구소를 운영(본사, 의왕)하고 있습니다.당사의 당기 매출액은 100,344백만원입니다. 이를 매출유형별로 구분하면 상품매출은 6,921백만원, 제품매출은 42,988백만원, 용역매출은 50,435백만원이며, 수출과 내수로 구분하면 수출은 67,847백만원, 내수는 32,497백만원입니다. ※ 당사는 주권상장법인이 아니므로, 별도재무제표를 기준으로 작성하였습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 주요 제품 등의 매출액이 총 매출액에서 차지하는 비중은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원, %) 사업부문 매출유형 주요제품 매출액 제27기(2023년) 제26기(2022년) 제25기(2021년) 금액 비율(%) 금액 비율(%) 금액 비율(%) 차량용 진단기기 제품 글로벌 표준진단시스템 (글로벌 표준스캐너 등) 용역 국내개발용역등 (GDS UPDATE 등) 상품 차량용 검사기기 등 계 ※ 당사는 주권상장법인이 아니므로, 별도재무제표를 기준으로 작성하였습니다. 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : 천원) 품 목 제27기 제26기 제25기 글로벌 표준진단시스템 글로벌 표준스캐너 (1) 산출기준품목별 연간 총 판매 금액 / 연간 총 판매대수 = 평균단가 (2) 주요 가격변동원인 - 글로벌 표준진단시스템은 단가가 낮은 제품의 판매비중 증가로 인하여 평균단가가 변동되었으며, 글로벌 표준스캐너는 전기와 유사한 수준입니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 매입현황 (단위 : 백만원, %) 구분 매입유형 품 목 구체적 용도 매입액(제27기) 비율(%) 차량용 진단기기 원재료 IC 등 차량 고장 진단 스캐너 및 차량용 정보단말기 구성부품 상품 CRT 등 자동차정비업소의 장비 등 계 나. 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위 : 천원) 품 목 제27기 제26기 제25기 LCD MCU 무선모듈 TABLET ※ 매출액 대비 거래비중이 작고 가격변동요인에 대한 영향이 크지 않아 산출기준을 기재하지 않습니다. ※ 품목 중, 전기 대비 TABLET의 가격변동은 제품 사양의 변경을 원인으로 하며, LCD의 전기 대비 가격 변동은 시장가격 변동을 원인으로 합니다.※ 당사 주요 제품에 투입되는 원재료의 중요성이 변동됨에 따라, 기존 품목 CPU / PCB에서 MCU / 무선모듈 품목으로 변경되었습니다. 다. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (1) 생산능력 (단위 : 대) 사업부문 품 목 사업소 제27기 제26기 제25기 차량용 진단기기 진단스캐너 본사 및 공장 22,102/연간 22,102/연간 22,102/연간 ※ 생산능력은 설비의 변동, 생산제품, 근무인원에 따라 변동될 수 있음※ 제품별 생산 소요시간이 상이함으로 주요제품인 진단스캐너 기준으로 산정하였음(2) 생산능력의 산출근거 - 설비최대 생산능력 Ⅹ 1일 가동시간- 1대 생산시 소요시간 : 0.86시간- 1일 근무 시간 : 8시간 (월평균 22일)- 근무인원 : 평균 9명 라. 생산실적 및 가동률 (1) 생산실적 (단위 : 대) 사업부문 품 목 사업소 제27기 제26기 제25기 차량용 진단기기 진단스캐너 등 본사 및 공장 ※ 제품 생산 단위 집계※ 진단스캐너 外 생산수량(제27기 대 / 제26기 120,820대 / 제25기 86,515대)을 포함하여 표시하였음(2) 당해 사업연도의 가동률당사의 업종 특성상 가동시간의 산출은 의미가 없어 기재하지 않습니다. 마. 생산설비의 현황 [자산항목 : 유형자산] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액