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있다2. 회사는 우선주식의 발행총수 범위 내에서 주주의 청구에 따라 보통주식으로 청구되는 전환주식을 발행 할 수 있다.가. 전환주식의 전환조건은 전환주식 1주를 보통주식 1주로 전환하는 것을 원칙으로 하되 발행시 이사회결의에 의해 다른 전환비율을 정할 수 있다.나. 전환청구 기간은 최초 발행일로부터 존속기간 만료 전일까지로 하고 전환청구기간 내 에 전환청구 시 보통주로 전환될 수 있다.다. 전환주식의 전환조건은 전환주식 발행 시 이사회가 정하는 바에 따라 변경될 수 있다② 이 회사는 위 1항의 제1호 및 제2호의 성격을 동시에 지닌 주식을 발행할 수 있다. 3. 신주인수권에 관한 사항 제 10 조 (신주인수권)① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.1. 발행주식 총 수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반 공모 증자 방식으로 신주를 발행하는 경우2. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우4. 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우5. 발행주식 총 수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내 외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우6. 발행주식 총 수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우7. 주권을 유가증권시장 또는 코스닥 시장에 신규상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우③ 제2항에 따라 주주외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.④ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.⑤ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. 4. 배당에 관한 사항 제12조(동등배당)이 회사는 배당 기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계없이 모두 동등하게 배당 한다.제54조(이익배당)①이익배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.②이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다.③제1항의 배당은 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 하거나 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.④이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 단, 정기주주총회에서 그 지급시기를 정한 경우에는 그러하지 아니하다.제55조(중간배당)①회사는 상법 제462조의3에 의해 영업연도 중 1회에 한하여 이사회의 결의로 일정한 날을 정하여 그날의 주주에게 중간배당을 할 수 있다.②제1항에 따른 중간배당금은 이사회 결의일로부터 30일 이내에 지급하기로 한다.③중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.1. 직전결산기의 자본금의 액2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액3. 상법시행령에서 정하는 미실현 이익4. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금6. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금제56조(배당금지급청구권의 소멸시효)①배당금은 배당이 확정된 날로부터 5년이 경과하여도 수령되지 않은 때에는 당 회사는
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지급의무를 면하는 것으로 한다.②전항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 당 회사에 귀속한다.③이익배당금에 대하여는 이자를 지급하지 않는다. 5. 의결권에 관한 사항 제26조(주주의 의결권)주주의 의결권은 1주마다 1개로 한다.제27조(상호주에 대한 의결권 제한)이 회사, 모회사 및 자회사 또는 자회사가 다른 회사의 발행주식총수의 10분의 1을 초과하는 주식을 가지고 있는 경우 그 다른 회사가 가지고 있는 이 회사의 주식은 의결권이 없다.제28조(의결권의 불통일행사)①2이상의 의결권을 가지고 있는 주주가 의결권의 불통일행사를 하고자 할 때에는 회일의 3일전에 회사에 대하여 서면으로 그 뜻과 이유를 통지하여야 한다.②회사는 주주의 의결권의 불통일행사를 거부할 수 있다. 그러나 주주가 주식의 신탁을 인수하였거나 기타 타인을 위하여 주식을 가지고 있는 경우에는 그러하지 아니하다.제29조(의결권의 대리행사)①주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.②제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.제30조(주주총회의 결의방법)주주총회의 결의는 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
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IV. 인수인의 의견 분석기관의 평가의견 공모가격에 대한 의견 추정 당기순이익 산정 내역 " 을 참고하시기 바랍니다 또한 아래 추정치는 본 증권신고서 작성일을 기준으로 합리적 가정 및 예상에 기초한 것일 뿐이므로 대외적인 요인에 따른 경기 침체 내외부 경영 환경의 변화 전방산업의 침체 등으로 실제 결과와 다를 수 있습니다 (주)라메디텍 요약 재무상태표 (단위 : 원) 구분 2024년 1분기 (제13기 1분기) 2023년 (제12기) 2022년 (제11기) 2021년 (제10기) 회계처리 기준 K-IFRS K-IFRS K-IFRS K-GAAP 감사인(감사의견) 적정(검토) 적정 적정 적정 자본 자본금 자본잉여금 기타자본항목 결손금 자본총계 부채와자본총계 (주)라메디텍 요약 손익계산서 (단위 : 원) 구분 2024년 1분기 (제13기 1분기) 2023년 (제12기) 2022년 (제11기) 2021년 (제10기) 회계처리 기준 K-IFRS K-IFRS K-IFRS K-GAAP 감사인(감사의견) 적정(검토) 적정 적정 적정 구분 매출액 영업손익 당기순손익 총포괄손익 당사는 현재 재무 현황 및 금번 상장 공모를 통한 자기자본 확보를 고려했을 때 ' 자본잠식 자기자본 ' 요건에 해당될 가능성은 높지 않다고 판단됩니다 그러나 예기치 않은 사업 진행 지연 등에 따른 실적 시현 차질이 발생할 경우 해당 요건에 따라 관리종목으로 지정될 수 있으니 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다 나. 경영권 안정화 관련 위험 증권신고서 제출일 현재 당사의 최대주주 최종석 대표이사 및 특수관계인 인의 지분율 합계는 이며 상장예정주식수 주 상장주선인 의무인수분 주 포함 기준 지분율은 수준으로 희석될 것으로 예상됩니다 이에 따라 신주 모집 이후에도 최대주주 등의 지분율은 이하로 하락할 가능성이 낮으며 이에 따라 공모 후 지 분율이 추가로 하락할 가능성이 낮을 것으로 판단됩니다 당사는 공모 후 안정적인 경영권을 확보하기 위해 노력하고 있으나 그럼에도 불구하고 향후 자금확보를 위한 추가 유상증자 등으로 인하여 최대주주등의 지분율이 감소하거나 예기치 못한 경영권 분쟁 주요 주주들 간에 지분 보유 경쟁 등이 발생할 경우 당 사의 경영권 안정화에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다 증권신고서 제출일 현재 당사의 최대주주 최종석 대표이사 및 특수관계인 인의 지분율 합계는 이며 상장예정주식수 주 상장주선인 의무인수분 주 포함 기준 지분율은 수준으로 희석될 것으로 예상됩니다 이에 따라 신주 모집 이후에도 최대주주 등의 지분율은 이하로 하락할 가능성이 낮으며 이에 따라 공모 후 지 분율이 추가로 하락할 가능성이 낮을 것으로 판단됩니다 (주)라메디텍 주주현황 (단위: 주 %) 구분 성 명 (회사명 주식의 종류 공모전 공모 후 주식수 지분율 주식수 지분율 최대주주등 최종석 보통주 박병철 보통주 장창욱 보통주 임채승 보통주 소계 전략적투자자 바디텍메드 보통주 벤처금융 빌랑스신기술조합제14호 보통주 에스앤유바이오최고26기 개인투자조합 제1호 보통주 라이프코어-CNH 신기술투자조합 3호 보통주 엔에이코리아 헬스케어 투자조합 2호 보통주 라이프코어-티그리스 신기술투자조합 4호 보통주 한국투자 RE-UP펀드 보통주 한국투자 바이오 글로벌 펀드 보통주 케이비 스마트 스케일업 펀드 보통주 소계 법인주주 씨젠의료재단 보통주 오다스톤파트너스 보통주 소계 개인주주 이 OO 보통주 임 OO 보통주 임OO 보통주 소계 기타주주 그 외 기타주주 81명 보통주 상장주선인의 의무인수분 보통주 공모주주 우리사주조합 (공모 우선배정 보통주 공모주주 (기관 및 개인 보통주 소계 총계 최대주주 및 특수관계인 중 최종석 대표이사와 장창욱 전무 박병철이사 임채승이사는 「코스닥시장 상장규정」상 의무보유 대상 기간이 년이지만 대표이사 최종석 사내이사 박병철 장창욱의 경우 년을 추가로 매각제한하여 총 년 보호예수할 예정입니다 임채승 기타비상무이사 또한 추가로 년 매각을 제한하여 총 년간 보호예수할 예정입니다 이로써 공모 후 기준 에 해당하는 최대주주등의 지분을 상장일로부터 총 2~3 년간 매각제한을
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확약하였습니다 또한 최대주주의 경영권 안정을 위하여 상기인들은 보호예수기간동안 최대주주 최종석과 보유지분에 대하여 공동목적보유를 확약하였습니다 이외에 증권신고서 제출일 현재 당사는 보통주식 외의 잔여 종류주식 및 주식관련 사채가 존재하지 않습니다 당사는 공모 후 안정적인 경영권을 확보하기 위해 노력하고 있으나 그럼에도 불구하고 향후 자금확보를 위한 추가 유상증자 등으로 인하여 최대주주등의 지분율이 감소하거나 예기치 못한 경영권 분쟁 주요 주주들 간에 지분 보유 경쟁 등이 발생할 경우 당 사의 경영권 안정화에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다 다 주식매수선택권 행사에 따른 지분희석 위험 당사는 설립 이후 당사의 설립 경영과 기술혁신 등에 기여할 수 있는 임직원 등에게 총 차례에 걸쳐 주식매수선택권을 부여하였으며 증 권신고서 제출일 현재 미행사 주식매수선택권은 394,750주이 며 이는 공모 후 발행주식총수 우선주 포함 의 입니다. 다만 임원의 보호예수로 인하여 상장 후 1년 내 유통가능한 주식매수선택권은 존재하지 않습니다. 향후 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주가 발행되어 시장에 출회될 경우 당사의 상장 후 주가에 희석화 요인으로 작용하여 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다 투자자께서는 상기와 같이 출회 가능한 물량에 대해 반드시 유의하시기 바랍니다 당사는 정관 조의 주식매수선택권 에 의거 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 분의 범위 내에서 회사의 설립 · 경영 · 해외영업 또는 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 임직원 등에게 주식매수선택권을 부여할 수 있습니다 증권신고서 제출일 현재 주식매수선택권 부여 내역은 아래와 같으며 미행사 주식매수선택권은 증권신고서 작성일 현재 주입니다 [ (주)라메디텍 주식매수선택권 부여현황 ] 기준일 : 증권신고서 제출일 현재 단위 : 주 , 원 부여대상 부여 주식종류 부여 주식수 행사가능 주식수 행사가격 행사기간 부여일자 임직원 2인 기명식보통주 임직원 2인 기명식보통주 임직원 2인 기명식보통주 임직원 1인 기명식보통주 임직원 1인 기명식보통주 임직원 12인 기명식보통주 임직원 1인 기명식보통주 합계 주) 당사의 사내이사 및 기타비상무이사, 사외이사의 보호예수로 인하여 상장 후 1년 내 유통가능한 주식매수선택권은 존재하지 않습니다. [ 주식매수선택권 보유자 및 의무보유 내역 ] 기준일 : 증권신고서 제출일 현재 단위 : 주 부여대상 직 책 보유수량 의무보유기간 장창욱 사내이사 상장일로부터 3년 정봉균 사내이사 상장일로부터 3년 임채승 기타비상무이사 상장일로부터 2년 송영훈 사외이사 상장일로부터 1년 합계 향후 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주가 발행되어 시장에 출회될 경우 당사의 상장 후 주가에 희석화 요인으로 작용하여 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있으 니. 투자자께서는 상기 출회 가능한 물량에 대해 반드시 유의하시기 바랍니다 라 . 상장 이후 유통가능주식수 및 대규모 매각가능 위험 공모주식을 포함한 당사의 상장예정주식수 8,650,735주(공모가액 변동 시 상장주선인의 의무인수분 수량 변동으로 인하여 상장예정주식수 변동 가능 ) 중 최대주주 등이 보유한 (공모 후 지분율 29.05%)를 포함하여 총 (공모 후 기준 66.24%)가「코스닥 시장 상장규정」에 의거하여 상장 후 매각이 제한될 예정입니다 . 유통가능 물량의 경우 상장 후 즉시 매도가 가능하므로 해당 물량의 매각으로 인하여 주식가격이 하락할 가능성이 있으며 , 추가적으로 최대주주등 계속보유의무자의 의무보유기간 및 자발적 계속보유자의 계속보유확약기간이 만료되는 경우에도 추가적인 물량 출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다 . 매도가능물량의 급격한 출회는 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있으며 , 의무보유기간 종료 후 주요 주주 등의 소유주식 매각은 당사의 사업성 , 성장성 등에 대한 부정적인 시각으로 인식될 수 있으므로 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다 공모주식을 포함한 당사의 상장예정주식수 8,650,735주(공모가액 변동 시 상장주선인의 의무인수분 수량 변동으로 인하여
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상장예정주식수 변동 가능 ) 중 최대주주 등이 보유한 (공모 후 지분율 29.05%)를 포함하여 총 (공모 후 기준 66.24%)가「코스닥 시장 상장규정」에 의거하여 상장 후 매각이 제한될 예정입니다 [ 코스닥시장 상장규정 ] 제 13조 (상장주선인의 의무 전략 ⑤ 상장주선인은 상장예비심사신청 이후 신규상장신청일까지 다음 각 호에서 정하는 수량의 상장신청인의 주식을 모집·매출가격과 같은 가격으로 취득하여 다음 각 호에서 정하는 기간까지 보유하여야 한다 . 이 경우 주식의 취득 방법과 취득 수량의 산정기준 등은 세칙으로 정한다 상장신청인이 국내기업 (국내소재외국지주회사를 제외한다 . 이하 이 조에서 같다 )인 경우 다음 각 목의 구분에 따라 의무보유할 것 가 . 제 31조제 1항에 따른 신속이전기업 : 모집·매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량 (취득금액이 25억원을 초과할 때에는 25억원에 해당하는 수량으로 한다 )을 상장일부터 6개월 동안 의무보유할 것 . 다만 , 제 31조제 1항제 3호마목 또는 바목에 따른 신속이전기업의 경우에는 해당 수량을 상장일부터 1년 동안 의무보유하여야 하고 , 상장일부터 6개월이 경과하면 매 1개월마다 최초에 취득한 주식의 100분의 5에 해당하는 수량까지 매각할 수 있다 나 . 가목 이외의 국내기업 : 모집·매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량 (취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량으로 한다 )을 상장일부터 3개월 동안 의무보유할 것 . 다만 , 상장신청인이 혁신기술기업이고 상장주선인이 세칙으로 정하는 사유에 해당하는 경우에는 해당 수량을 상장일부터 6개월 동안 의무보유하여야 한다 상장신청인이 외국기업 (국내소재외국지주회사를 포함한다 . 이하 이 조에서 같다 )인 경우 다음 각 목의 구분에 따라 의무보유할 것 가 . 혁신기술기업 : 모집·매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량 (취득 금액이 50억원을 초과할 때에는 50억원에 해당하는 수량으로 한다 )을 상장일부터 1년 동안 의무보유할 것 . 이 경우 상장일부터 6개월이 경과하면 매 1개월마다 최초에 취득한 주식의 100분의 5에 해당하는 수량까지 매각할 수 있다 나 . 가목 이외의 외국기업 : 모집·매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량 (취득 금액이 25억원을 초과할 때에는 25억원에 해당하는 수량으로 한다 )을 상장일부터 1년 동안 의무보유할 것 . 이 경우 상장일부터 6개월이 경과하면 매 1개월마다 최초에 취득한 주식의 100분의 5에 해당하는 수량까지 매각할 수 있다 후략 제 26조 (신규상장 의무보유 ① 보통주식 신규상장의 경우 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 상장신청인의 주식등을 의무보유하여야 한다 . 다만 , 의무보유 대상자가 상장주선인과의 협의에 따라 요청하는 경우 또는 경영투명성 , 경영안정성 및 투자자 보호 등을 위하여 거래소가 필요하다고 인정하는 경우에는 의무보유 대상자와 협의하여 제 1호부터 제 6호까지의 규정에서 정하는 기간 외에 2년 이내의 범위에서 의무보유 기간을 연장할 수 있다 상장신청인의 최대주주등 (상장신청인의 임원에는 「상법」 제 401조의 2제 1항 각 호의 자를 포함한다 . 이하 이 조에서 같다 ): 상장일부터 6개월 (기술성장기업 또는 제 31조제 1항에 따른 신속이전기업은 1년으로 한다 ). 다만 , 특수관계인의 경우 주식보유의 목적 , 최대주주와의 관계 및 경영권 변동 가능성 등을 고려하여 세칙으로 정하는 경우는 제외할 수 있다 상장예비심사 신청일 전 1년 이내에 상장신청인의 최대주주등이 소유하는 주식등을 취득한 자 : 상장일부터 6개월 (기술성장기업 또는 제 31조제 1항에 따른 신속이전기업은 1년으로 한다 ). 다만 , 세칙으로 정하는 경우는 제외한다 상장예비심사 신청일 전 1년 이내에 상장신청인이 제 3자 배정 방식으로 발행한 주식등을 취득한 자 : 상장일부터 6개월 (기술성장기업 또는 제 31조제 1항에 따른 신속이전기업은 1년으로 한다 ). 다만 , 세칙으로 정하는 경우는 제외한다 벤처금융 또는 전문투자자가 모집이나
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매출이 아닌 방법으로 취득한 투자기간 (상장예비심사 신청일을 기준으로 한다 )이 2년 미만인 주식등 (벤처금융 또는 전문투자자가 취득한 주식등 중에서 상장신청일 현재 상장신청인의 자본금을 기준으로 각각 100분의 10에 상당하는 한도까지의 주식등으로 한정한다 ): 상장일부터 1개월 . 다만 , 세칙으로 정하는 경우는 제외한다 상장주선인 (「증권 인수업무 등에 관한 규정」제 6조에 따른 공동주관회사를 포함한다 )이 취득한 투자기간 (상장예비심사 신청일을 기준으로 한다 )이 6개월 미만인 주식등 : 상장일부터 6개월 . 다만 , 세칙으로 정하는 방법으로 산정한 취득가격과 공모가격의 괴리율이 100분의 50 미만인 경우는 상장일부터 1개월로 한다 상장신청인의 최대주주등이 상장일 이후 주식매수선택권의 행사로 취득하는 주식 : 상장일부터 6개월 (기술성장기업 또는 제 31조제 1항에 따른 신속이전기업은 1년으로 한다 그 밖에 거래소가 공익 실현과 투자자 보호 등을 위하여 의무보유가 필요하다고 인정하는 주주등 (제 2조제 1항제 10호 각 목의 증권을 소유한 자를 말한다 . 이하 같다 ): 상장일부터 거래소와 협의하여 정한 2년 이내의 기간 ② 보통주식 신규상장신청인의 최대주주가 세칙으로 정하는 명목회사인 경우 그 명목회사의 최대주주등은 명목회사의 주식등을 상장일부터 6개월 (기술성장기업 또는 제 31조제 1항에 따른 신속이전기업은 1년으로 한다 ) 동안 의무보유하여야 한다 . 다만 , 의무보유 대상자가 상장주선인과의 협의에 따라 요청하는 경우 또는 경영투명성 , 경영안정성 및 투자자 보호 등을 위하여 거래소가 필요하다고 인정하는 경우에는 의무보유 대상자와 협의하여 본문에서 정하는 기간 외에 2년 이내의 범위에서 의무보유 기간을 연장할 수 있다 ③ 제 1항 및 제 2항에도 불구하고 신규상장신청인이 유가증권시장 주권상장법인이거나 해외증권시장에 상장한 기업인 경우에는 의무보유 대상에서 제외할 수 있다 [ 근로복지 기본법 ] 제 43조 (우리사주의 예탁 등 ) ① 우리사주조합은 우리사주를 취득하는 경우 대통령령으로 정하는 수탁기관에 예탁하여야 한다 ② 우리사주조합은 제 1항에 따라 예탁한 우리사주를 다음 각 호의 구분에 따른 기간의 범위에서 대통령령으로 정하는 기간 동안 계속 예탁하여야 한다 우리사주제도 실시회사 또는 그 주주 등이 출연한 금전과 물품 등으로 취득한 우리사주 : 8년 우리사주조합원이 출연한 금전으로 취득한 우리사주 : 1년 . 다만 , 우리사주조합원의 출연에 협력하여 우리사주제도 실시회사가 대통령령으로 정하는 금액 이상으로 출연하는 경우 우리사주조합원이 출연한 금전으로 취득한 우리사주에 대하여는 5년으로 한다 제 36조제 1항제 3호부터 제 5호까지의 금전으로 취득한 우리사주 : 금전의 출연주체 및 차입대상자를 기준으로 우리사주를 나누어 제 1호 및 제 2호의 구분에 준하는 기간으로 한다 제 36조 (우리사주조합기금의 조성 및 사용 ) ① 우리사주조합은 우리사주 취득 등을 위하여 다음 각 호의 재원으로 우리사주조합기금을 조성할 수 있다 우리사주제도 실시회사 , 지배관계회사 , 수급관계회사 또는 그 주주 등이 출연한 금전과 물품 . 이 경우 우리사주제도 실시회사 , 지배관계회사 및 수급관계회사는 매년 직전 사업연도의 법인세 차감 전 순이익의 일부를 우리사주조합기금에 출연할 수 있다 우리사주조합원이 출연한 금전 제 42조제 1항에 따른 차입금 제 37조에 따른 조합계정의 우리사주에서 발생한 배당금 그 밖에 우리사주조합기금에서 발생하는 이자 등 수입금 [ 근로복지기본법 시행령 ] 제 23조 (우리사주의 예탁기간 ) ① 법 제 43조제 2항 각 호 외의 부분에서 “대통령령으로 정하는 기간”이란 다음 각 호의 구분에 따른 기간을 말한다 법 제 36조제 1항제 1호ㆍ제 5호의 재원으로 취득한 우리사주 : 4년 이상 8년 이하의 기간에서 출연자와 협의하여 정한 기간 법 제 36조제 1항제 2호의 재원으로 취득한 우리사주 : 1년 법 제 36조제 1항제 3호의 재원 중 법 제 42조제 2항에 따른 약정을 체결하지 아니하고
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차입한 차입금으로 취득한 우리사주 : 1년 법 제 36조제 1항제 3호의 재원 중 법 제 42조제 2항에 따른 약정을 체결하고 차입한 차입금으로 취득한 우리사주로서 법 제 37조에 따라 조합원의 계정에 배정된 우리사주 : 1년 법 제 36조제 1항제 4호의 재원으로 취득한 우리사주로서 제 19조제 1항제 3호에 따라 조합원의 계정에 배정된 우리사주 : 1년 법 제 43조제 2항제 2호 단서에 따라 우리사주제도 실시회사가 조합원 출연에 협력하여 조합원 출연액의 100분의 50 이상을 출연하는 경우 조합원 출연으로 취득한 우리사주 : 1년 이상 4년 이하의 기간에서 우리사주제도 실시회사와 협의하여 정한 기간 조합원의 계정에 배정된 우리사주에 대한 무상증자를 통하여 취득한 우리사주 : 해당 무상증자 권리를 갖는 우리사주의 남은 예탁기간 . 다만 , 무상증자 신주 지급일을 기준으로 한 남은 예탁기간이 3개월 미만인 경우에는 예탁하지 아니할 수 있다 당사의 최대주주 최종석 대표이사와 특수관계인 장창욱, 박병철 2인이 보유한 보통주식 2,493,800주는「코스닥시장 상장규정」제 26조 제 1항 제 1호에 의거하여 의무보유기간으로 1년이 설정되나 , 동 규정 제 26조 제 1항의 단서조항에 따라 한국거래소와 협의 하에 자발적으로 의무보유 2년을 추가로 연장하여 총 3년의 의무보유기간을 설정하였습니다 . 이외 특수관계인인 임채승이 보유한 보통주식수 19,250주는「코스닥시장 상장규정」제 26조 제 1항 제 1호에 의거하여 의무보유기간 으로 1년이 설정되나, 동 규정 제26조 제 1항의 단서조항에 따라 한국거래소와 협의 하에 자발적으로 의무보유 1년을 추가로 연장하여 총 2년의 의무보유기간을 설정하였습니다. 상장주선인은「코스닥시장 상장규정」제 13조 제 5항 제 1호 나목에 의거하여 상장을 금번 공모를 통해 취득 예정인 당사의 우리사주조합 물량 16,280주는 상장 후 1년간 우리사주조합 계좌에 의무보유 예탁될 예정입니다 . 단 , 우리사주조합에 배정된 주식수는 청약 결과에 따라 변경될 수 있습니다 . 당사의 공모 후 매각제한 및 유통가능 주식에 대한 상세 내용은 다음과 같습니다 [ 공모 후 지분율 및 의무보유 기간 ] 구분 성 명 (회사명 주식의 종류 공모 후 소유 주식수 주 유통가능물량 매각제한물량 기간 비고 주식수 지분율 주식수 지분율 주식수 지분율 최대주주등 최종석 보통주 상장일로부터 3년 주 박병철 보통주 장창욱 보통주 임채승 보통주 상장일로부터 2년 주 소계 벤처금융 빌랑스신기술조합제14호 보통주 상장일로부터 1개월 주 에스앤유바이오최고26기 개인투자조합 제1호 보통주 상장일로부터 1개월 주 상장일로부터 2개월 주5) 라이프코어-CNH 신기술투자조합 3호 보통주 상장일로부터 1개월 주 엔에이코리아 헬스케어 투자조합 2호 보통주 상장일로부터 1개월 주4) 라이프코어-티그리스 신기술투자조합 4호 보통주 상장일로부터 1개월 주 한국투자 RE-UP펀드 보통주 상장일로부터 1개월 주 상장일로부터 2개월 주 한국투자 바이오 글로벌 펀드 보통주 상장일로부터 1개월 주 상장일로부터 2개월 주 케이비 스마트 스케일업 펀드 보통주 상장일로부터 1개월 주 상장일로부터 2개월 주 소계 법인주주 씨젠의료재단 보통주 상장일로부터 1년 주 바디텍메드 보통주 상장일로부터 1년 주 오다스톤파트너스 보통주 상장일로부터 1개 월 주6) 보통주 상장일로부터 2개 월 주 소계 개인주주 이 OO 보통주 상장일로부터 1개월 주 임 OO 보통주 상장일로부터 1개월 임OO 보통주 상장일로부터 1개월 소계 기타주주 그 외 기타주주 81명 보통주 공모주주 주관사 의무인수분 보통주 상장일로부터 3개월 주 우리사주조합 (공모 우선배정 보통주 예탁일로부터 1년 주 공모주주 (기관 및 개인 보통주 소계 총계 주 의무보호예수 주식수는 상장신청일 기준 주식수이며 , 지분율은 상장주선인 의무인수분 , 공모주식수를 포함한 상장예정주식수를 기준으로 산정하였습니다 주 「코스닥시장 상장규정」제 26조 제 1항 제 1호에 따른 의무보유 1년 및 동 규정 제 26조 제 1항의 단서조항에
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따른 자발적 의무보유 2년으로 총 3년 의무보유 주 「코스닥시장 상장규정」제 26조 제 1항 제 1호에 따른 의무보유 1년 및 동 규정 제 26조 제 1항의 단서조항에 따른 자발적 의무보유 1년 으로 총 2년 의무보유 주 「코스닥시장 상장규정」제 26조 제 1항 제 4호에 따른 의무보유 1개월 주5) 「코스닥시장 상장규정」제 26조 제 1항 제 4호에 따른 의무보유 1개월과 동 규정 제 26조 제 1항 제 7호에 따른 자발적 의무보유 1개월로 총 2개월 의무보유 주 「코스닥시장 상장규정」제 26조 제 1항 제 7호에 따른 자발적 의무보유 1개 월 주7) 「코스닥시장 상장규정」제 26조 제 1항 제 7호에 따른 자발적 의무보유 2개 월 주 「코스닥시장 상장규정」제 26조 제 1항 제 3호에 따른 의무보유 1년 주 「코스닥시장 상장규정」제 26조 제 1항 제 7호에 따른 자발적 의무보유 1년 주 해당 개인주주는 최대주주 등에 해당하는 임원의 가족으로 「코스닥시장 상장규정」제 26조 제 1항 제 7호에 따른 자발적 의무보유 1개월 주 「코스닥시장 상장규정」제 13조 제 5항 제 1호 가목에 따른 상장주선인 의무보유 3개월 주 금번 공모를 통해 취득 예정인 당사의 우리사주조합 물량 16,280주 (상장예정주식의 0.19%)는「근로복지기본법」제 43조에 따라 예탁일 (상장일과 동일 )로부터 1년간 한국증권금융에 예탁될 예정 「코스닥시장 상장규정」에 의거하여 의무보유를 위해 예탁된 물량은 한국거래소가 법령상 의무의 이행 , 코스닥 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선을 위한 기업의 인수 또는 합병 등에 대하여 불가피하다고 판단하는 경우를 제외하고는 매각이 제한됩니다 [ 한국거래소가 불가피하다고 인정하는 경우 ] 「코스닥시장 상장규정」제 16조 (의무보유의 예외 등 ) ① 거래소는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하여 불가피하다고 인정하는 경우에는 이 규정에 따른 의무보유의 예외를 인정할 수 있다 . 이 경우 제 1호 또는 제 2호에 따라 주식등을 취득하거나 교부받은 자는 잔여 의무보유 기간 동안 해당 주식등을 의무보유하여야 한다 법령상 의무의 이행 등을 위한 경우 경쟁력 향상 또는 지배구조 개선을 위한 인수·합병 등으로서 세칙으로 정하는 경우 그 밖에 의무보유의 예외를 인정할 필요가 있다고 세칙으로 정하는 경우 ② 이 규정에 따른 의무보유 대상자는 의무보유된 주식등의 권리행사 등을 위하여 불가피한 경우로서 세칙으로 정하는 경우에는 거래소의 승인을 받아 인출 , 질권 설정·말소 등을 할 수 있다 ③ 제 1항 및 제 2항 외에 의무보유 예외 사유의 적용 방법과 그 밖에 필요한 사항은 세칙으로 정한다 「코스닥시장 상장규정 시행세칙」 제 17조 (의무보유의 예외 등 ) ① 규정 제 16조제 1항제 2호에서 “세칙으로 정하는 경우”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 인수·합병 등을 말한다 기술 향상 , 품질 개선 , 원가 절감 및 능률 증진을 위한 경우 연구 및 기술 개발을 위한 투자금액이 과다하거나 위험분산을 위하여 필요한 경우 전문 경영인의 영입 등 지배구조의 투명성을 확보하기 위한 경우 거래 조건의 합리화를 위한 경우 그 밖에 기업의 인수나 합병 등으로 인한 기대효과가 최대주주등의 지분 매각을 금지하는 효과보다 크다고 거래소가 인정하는 경우 ② 거래소는 제 1항 각 호에 따른 사유의 해당 여부를 심사하는 경우 법시행령 제 176조의 5제 8항에 따른 외부평가기관의 경영 진단에 관한 소견서 등을 반영하여야 한다 ③ 거래소는 규정 제 16조제 1항제 1호·제 2호에 따라 최대주주등에 대한 의무보유의 예외를 인정하는 경우 그 내용을 시장안내 사항으로 공시하여야 한다 ④ 규정 제 16조제 1항제 3호에서 “그 밖에 의무보유의 예외를 인정할 필요가 있다고 세칙으로 정하는 경우”란 상장신청인이 코스닥시장 상장법인 또는 유가증권시장 주권상장법인의 물적분할로 설립된 경우로서 상장신청인의 모회사 (「상법」 제 342조의 2제 1항에 따른 모회사를 말한다 . 이하 이 항에서 같다 ) 주주 보호 방안 등에 따라 모회사의 주주가 주식등을
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취득하는 것으로 거래소가 인정하는 경우를 말한다 ⑤ 규정 제 16조제 2항에서 “세칙으로 정하는 경우”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다 . 다만 , 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록된 주식등에 대하여 제 1호부터 제 4호까지의 규정에서 정하는 사유가 발생한 경우에는 거래소의 승인을 받지 않을 수 있다 액면분할 또는 액면병합에 따라 신주로 교환하기 위한 경우 회사의 합병 , 분할 , 분할합병에 따라 합병신주 등으로 교환하기 위한 경우 전환주식 , 전환사채 , 상환주식 또는 신주인수권부사채 (신주인수권을 표시하는 증서를 포함한다 )의 권리행사를 위한 경우 전환주식 , 전환사채 , 상환주식 또는 신주인수권부사채의 상환을 위한 경우 다음 각 목의 어느 하나에 따른 목적으로 「법인세법 시행령」 제 61조제 2항제 1호부터 제 11호까지의 금융기관 또는 법 제 9조제 17항제 3호의 증권금융회사에 대하여 질권을 설정하기 위한 경우 가 . 발행회사 (기업인수목적회사는 제외한다 )의 경영에 필요한 자금마련을 위한 대출 나 . 발행회사의 유상증자 (일반공모증자 또는 제 3자 배정 방식의 증자는 제외한다 )에 참여하기 위한 납입자금 마련을 위한 대출 제 5호에 따라 설정된 질권을 변경하거나 해지하는 경우 그 밖에 법령상 의무의 이행 등을 위하여 주식등의 인출 , 질권 설정·말소 등이 불가피하다고 거래소가 인정하는 경우 이외에도 당사는 임직원에게 총 6차례에 걸쳐서 총 698,750주의 주식매수선택권을 부여한 바 있습니다 . 상장 직후 주식매수선택권 행사로 인해 증가할 수 있는 보통주 수량은 394,750주이며 , 이 중 2025년 5월부터는 증권신고서 제출일 현재와 비교하여 보통주 총 322,500주 가 증가할 수 있습니다 [ 주식매수선택권 부여현황 ] 기준일 : 증권신고서 제출일 현재 단위 : 주 , 원 부여대상 부여 주식종류 부여 주식수 행사가능 주식수 행사가격 행사기간 부여일자 임직원 2인 기명식보통주 임직원 2인 기명식보통주 임직원 2인 기명식보통주 임직원 1인 기명식보통주 임직원 1인 기명식보통주 임직원 12인 기명식보통주 임직원 1인 기명식보통주 합계 단 , 코스닥시장 상장규정 제 26조에 의거하여 당사의 사내이사는 상장일로부터 1년 의무보유에 추가적으로 자발적 의무보유 2년을 확약하여 총 의무보유기간은 3년이며 , 기타비상무이사는 1년 의무보유에 추가적으로 자발적 의무보유 1년을 확약하여 총 의무보유기간은 2년입 니다. 이에 따라 임직원의 주식매수선택권 행사로 인해 증가되는 보통주 중 상장 후 1년내 유통가능주식수에 영향을 주는 주식수는 32,500주 입니다. [ 주식매수선택권 보유자 및 의무보유 내역 ] 기준일 : 증권신고서 제출일 현재 단위 : 주 부여대상 임 /직원 보유수량 의무보유기간 장창욱 임원 상장일로부터 3년 임채승 임원 상장일로부터 2년 정봉균 임원 상장일로부터 3년 합계 따라서 본 건 공모에서 모집하는 주식을 포함하여 (공모 후 상장예정주식수의 18.3%)가 상장 직후 유통가능한 물량입니다 . 유통가능물량 중 (공모 후 지분율 33.12%)는 기존주주 보유지분이며 나머지 (공모 후 지분율 14.82%)는 공모 물량입니다 따라서 상장예정주식수 중 33.12%가 상장일로부터 매도가 가능하여 유통물량 출회로 인한 주식가격 하락 위험이 있습니다 . 또한 이후에도 최대주주 , 벤처금융 , 상장주선인 등 의무보유예탁 대상자들의 의무보유기간이 종료되는 경우 , 추가적인 물량출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다 매각제한물량 중 상장일로부터 1개월 시점 (공모 후 지분율 개월 시점 790,759주 (공모 후 지분율 3개월 시점 38,940주 (공모 후 지분율 1년 시점 699,199주 (공모 후 지분율 2년 시점 19,250주 (공모 후 지분율 0.22%), 3년 시점에서 (공모 후 지분율 28.33%)가 출회될 가능성이 있습니다 . 그 중 1년 이내 출회될 가능성이 있는 물량의 합계는 총 (공모후 지분율 29.75%)입니다 상기 유통가능 주식수는 수요예측 참여
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기관투자자의 의무보유확약 (15일 , 1개월 , 3개월 , 6개월 ) 여부 및 일반청약자 , 기관투자자의 청약 결과에 따라 배정군별 배정주식수가 변경될 경우 변동될 수 있습니다 .「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제 2-3조 제 2항 제 1호에 따라 수요예측 실시 후 , 신고서 제출일 현재 증권신고서에 기재된 모집 또는 매출 할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 공모주식수를 변경하는 경우에도 유통가능주식수가 변동되므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다 마 공모주식수 변경 위험 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제 조 효력발생시기의 특례 등 제 항 제 호에 따라 수요예측 실시 후 증권신고서 효력 발생일에 영향을 미치지 아니하고 신고서 제출일 현재 증권신고서에 기재된 모집 또는 매출할 증권수의 분의 이상과 분의 이하에 해당하는 증권수로 공모주식수가 변경될 수 있으니 투자 시 유의하여 주시기 바랍니다 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제 조 효력발생시기의 특례 등 제 항 제 호에 따르면 증권시장에 상장하기 위하여 지분증권을 모집 또는 매출하는 경우로서 모집 또는 매출할 증권 수를 당초에 제출한 신고서의 모집 또는 매출할 증권수의 분의 이상과 분의 이하에 해당하는 증권수로 변경하는 경우 정정신고서를 제출 시 당초의 신고서 효력 발생일에 영향을 미치지 않습니다 금번 공모의 경우 수요예측 실시 후 증권신고서 효력 발생일에 영향을 미치지 아니하고 신고서 제출일 현재 증권신고서에 기재된 모집 또는 매출 할 증권수의 분의 이상과 분의 이하에 해당하는 증권수로 공모주식수가 변경될 수 있으니 투자 시 유의하여 주시기 바랍니다 바 일반청약자에 대한 환매청구권 부여 금번 공모는 아래 열거된 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권) 제1항 각호 어느 하나에 해당하지 않 아 환매청구권을 부여할 의무가 없으나, 대표주관회사인 대신증권㈜는 투자자 보호를 고려하여 일반청약자에게 금번 공모 시 배정받은 주식을 대표주관회사에게 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권")를 다음과 같이 부여하고, 일반청약자가 동 권리를 행사하는 경우 대표주관회사의 책임 하에 이를 매수하여야 합니다. 다만, 일반청약자가 해당 공모주식을 매도하거나 배정받은 계좌에서 인출하는 경우, 타인으로부터 양도받은 경우에는 권리 행사 가능 주식에서 제외됨을 유의하시기 바랍니다. 또한 일반청약자의 권리행사가격은 공모가격의 90%로 합니다. 다만, 일반청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 코스닥지수가 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수에 비하여 10%를 초과하여 하락한 경우에는 다음 산식에 의하여 산출한 조정가격을 권리행사가격으로 합니다.※ 조정가격 = 공모가격의 90% × [1.1 + (일반청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 코스닥지수 - 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수) ÷ 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수]즉, 일반청약자에게 부여된 환매청구권에도 불구하고 코스닥지수의 변동에 따라서 주가 하락 시 공모가액의 90%를 하회하는 가격으로 보상받을 수 있는 위험이 존재합니다. 금번 공모는 아래 열거된 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권) 제1항 각호 어느 하나에 해당하지 않 아 환매청구권을 부여할 의무가 없으나, 대표주관회사인 대신증권㈜는 투자자 보호를 고려하여 일반청약자에게 금번 공모 시 배정받은 주식을 대표주관회사에게 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권")를 다음과 같이 부여하고, 일반청약자가 동 권리를 행사하는 경우 대표주관회사의 책임 하에 이를 매수하여야 합니다. [증권 인수업무 등에 관한 규정] 제10조의3(환매청구권)① 기업공개(국내외 동시상장공모를 위한 기업공개는 제외한다)를 위한 주식의 인수회사는 다음의 어느 하나에 해당하는 경우 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권"이라 한다)를 부여하고 일반청약자가 환매청구권을 행사하는 경우 증권시장 밖에서 이를 매수하여야 한다. 다만, 일반청약자가 해당 주식을
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매도 하거나 배정받은 계좌에서 인출하는 경우 또는 타인으로부터 양도받은 경우에는 그러하지 아니하다.1. 공모예정금액(공모가격에 공모예정주식수를 곱한 금액)이 50억원 이상이고, 공모가격을 제5조제1항제1호의 방법으로 정하는 경우2. 제5조제1항제2호 단서에 따라 창업투자회사등을 수요예측등에 참여시킨 경우3. 금융감독원의 「기업공시서식 작성기준」에 따른 공모가격 산정근거를 증권신고서에 기재하지 않은 경우4. 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제2조제1항제39호나목에 따른 사업모델기업의 상장을 위하여 주식을 인수하는 경우5. 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제2조제1항제41호의 요건을 충족하는 기업(이하 "이익미실현 기업"이라 한다)의 상장을 위하여 주식을 인수하는 경우(후략) 금번 공모 시 일반청약자의 환매청구권은 상장일부터 3개월까지 행사 가능합니다. 단, 일반청약자의 환매청구권은 대표주관회사로부터 일반청약자가 배정받은 공모주식에 한하여 행사가 가능합니다. 일반청약자가 해당 공모주식을 매도하거나 배정받은 계좌에서 인출하는 경우, 타인으로부터 양도받은 경우에는 권리 행사 가능 주식에서 제외됨을 유의하시기 바랍니다. 또한 일반청약자의 권리행사가격은 공모가격의 90%로 합니다. 다만, 일반청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 코스닥지수가 상장일 직전 매매거래일의코스닥지수에 비하여 10%를 초과하여 하락한 경우에는 다음 산식에 의하여 산출한 조정가격을 권리행사가격으로 합니다. ※ 조정가격 = 공모가격의 90% × [1.1 + (일반청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 코스닥지수 - 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수) ÷ 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수] 즉, 일반청약자에게 부여된 환매청구권에도 불구하고 코스닥지수의 변동에 따라서 주가 하락 시 공모가액의 90%를 하회하는 가격으로 보상받을 수 있는 위험이 존재합니다. 한편, 일반청약자의 환매청구권과 관련한 세부사항은 다음과 같습니다. [ 환매청구권 세부사항] 구 분 일반청약자의 권리 및 인수회사의 의무 매수방법 인수회사는 일반청약자가 환매청구권을 행사하는 경우 증권시장 밖에서 이를 매수합니다. 행사가능기간 상장일부터 3개월까지 (단, 3개월이 되는 날이 비영업일인 경우에는 다음영업일까지) 행사대상주식 인수회사로부터 일반청약자가 배정받은 공모주식 (다만, 일반청약자가 해당 주식을 매도 하거나 배정받은 계좌에서 인출하는 경우 또는 타인으로부터 양도(일반청약자의 청약계좌주와 배정계좌주가 다른 경우를 포함)받은 경우에는 제외) ※ 배정받은 계좌에서 해당 주식을 출고 후, 출고취소하는 경우에도 권리가 소멸되오니 유의하시기 바랍니다. 일반청약자의 권리행사가격 공모가격의 90%를 권리행사가격으로 합니다. 다만, 일반청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 코스닥지수가 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수에 비하여 10%를 초과하여 하락한 경우에는 다음 산식에 의하여 산출한 조정가격을 권리행사가격으로 합니다.※ 조정가격 = 공모가격의 90% × [1.1 + (일반청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 코스닥지수 - 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수) ÷ 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수 [ 환매청구권 권리행사 관련 사항 ] 권리행사 관련사항 행사가능시간 및 취소 가능시간 08:00~16:00에 권리행사 가능하며, 신청 당일 08:00~16:00에 한하여 취소 신청이 가능합니다. 권리행사 신청방법 모든 권리행사 신청자는 인수회사로부터 공모주식을 배정받은 일반청약자이어야 하며, 공모주식을 배정받은 해당 증권회사에서만 신청 가능합니다. 행사수량 결정방법 공모주식을 배정받은 일반청약자가 해당 종목에 대하여 매매를 하였을 경우 권리행사 신청가능 수량의 산출은 계속기록에 의한 후입선출법으로 합니다. 매수대금 지급시기 1. 일반청약자가 권리 행사를 하면 신청을 받은 인수회사는 증권시장 밖에서 이를 매수하며, 매수 당일 행사시간 종료 후 16:30 이후에 일괄결제됩니다. 2. 결제대금은 권리행사 당일 즉시 또는 일괄적으로 해당 위탁계좌에
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16:30 이후 입금 처리됩니다. 3. 다만, 전산시스템 미비 등으로 당일(T일) 결제가 불가능한 경우에는 권리행사일로부터 3영업일째 되는 날(T+2일)까지 지급 처리됩니다. 위탁수수료 0%. (단, 증권거래세 0.35%가 부과됩니다.) 행사가격 조정방법 원 미만에서 절상합니다. 기타 유의사항 1. 일반청약자의 권리행사기간에 주가가 공모가격의 90% 이하로 하락할 수 있음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다. 2. 일반청약자가 해당 주식을 매도 하거나 배정받은 계좌에서 인출하는 경우 또는 타인으로부터 양도(일반청약자의 청약계좌주와 배정계좌주가 다른경우를 포함)받은 경우에는 행사가능주식에서 제외됨을 유의하시기 바랍니다. 주1) 권리행사 신청 가능수량의 산출에 있어 계속기록에 의한 후입선출법은 공모주식을 배정받은 계좌에서 해당 공모주식을 추가 매수한 후에 매도가 발생한 경우 배정받은 주식이 아닌 추가 매수된 주식이 먼저 매도된 것으로 간주합니다. 【 권리행사 대상주식 산정예시 】 ※ 일반청약자가 공모주식 100주를 01월 03일 배정받아 보유 중인 경우 (사례1) 01월 03일 배정받은 공모주식 30주를 매도하는 경우에는 01월 03일 30주에 대한 환매청구권을 상실시킴 (사례2) 01월 03일 배정받은 공모주식 30주를 매도한 후, 당일에 30주를 매수하고, 01월 05일 30주를 매도한 경우, 환매청구권 보유 주식은 70주 (사례3) 01월 03일 30주를 매수하고 당일 30주를 매도한 경우에는 공모주식 100주에 대한 환매청구권 계속 보유 주2) 공모가액의 90%를 권리행사가격으로 합니다만, 일반청약자의 환매청구권 행사일 직전 매매거래일의 코스닥지수가 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수에 비하여 10%를 초과하여 하락한 경우에는 권리행사가격은 공모가액의 90%를 하회할 수 있습니다. 【 권리행사가격 산정예시 】 ※ 주요 가정 - 공모가액 : 1,000원 - 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수 : 1,000p (사례1) 환매청구권 행사일 직전 매매거래일 코스닥지수 1,000.00p (하락율 0%) 권리행사가격 = 공모가액 x 90% = 1,000원 x 90% = 900원 (사례2) 환매청구권 행사일 직전 매매거래일 코스닥지수 900.00p (하락율 10%) 권리행사가격 = 공모가액 x 90% x [1.1 + (행사일 직전 매매거래일 코스닥지수 - 상장일 직전 매매거래일 코스닥지수) ÷ 상장일 직전 매매거래일 코스닥지수] = 1,000원 x 90% x [1.1 + (900p - 1,000p) ÷ 1,000p] = 900원 (사례3) 환매청구권 행사일 직전 매매거래일 코스닥지수 800.00p (하락율 20%) 권리행사가격 = 공모가액 x 90% x [1.1 + (행사일 직전 매매거래일 코스닥지수 - 상장일 직전 매매거래일 코스닥지수) ÷ 상장일 직전 매매거래일 코스닥지수] = 1,000원 x 90% x [1.1 + (800p - 1,000p) ÷ 1,000p] = 810원 주3) 본 건 환매청구권 부여일 이후 환매청구권 행사 전에 당사의 자본 또는 주식발행사항에 변동이 있는 경우에는 일반청약자의 권리행사가격 및 행사 대상 주식수를 아래와 같이 조정할 수 있습니다. ① 준비금을 자본전입(무상증자)하는 경우의 행사가격 및 교부할 주식의 수 【 무상증자 시 권리행사가격 산정예시 】 조정 후 매수가격 = (조정 전 매수가격 X 무상증자 직전 발행주식수) / (무상증자 직전 발행주식수 + 무상증자 발행주식수) ※ 주요 가정 - 공모가액 : 1,000원 - 무상증자 : 1주당 1주의 비율로 신주 배정(무상증자 직전 발행 주식수 100주) - 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수 : 650.00p (사례1) 무상증자 후 환매청구권 행사일 직전 매매거래일 코스닥지수 650.00p(하락율 0%) 권리행사가격 = 공모가액 x 90% x 무상증자 직전 발행주식수 / (무상증자 후 전체 발행주식수) = 1,000원 x 90% x 100 / ( 100 + 100 ) = 450원 (사례2) 무상증자 후 환매청구권 행사일 직전 매매거래일
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코스닥지수 585.00p(하락율 10%) 권리행사가격 = 공모가액 x 90% x 무상증자 직전 발행주식수 / (무상증자 후 전체 발행주식수) x [1.1 + (행사일 직전 매매거래일 코스닥지수 - 상장일 직전 매매거래일 코스닥지수) ÷ 상장일 직전 매매거래일 코스닥지수] = 1,000원 x 90% x 100 / ( 100 + 100 ) x [1.1 + (585.00p - 650.00p) ÷ 650.00p] = 450원 (사례3) 환매청구권 행사일 직전 매매거래일 코스닥지수 520.00p (하락율 20%) 권리행사가격 = 공모가액 x 90% x 무상증자 직전 발행주식수 / (무상증자 후 전체 발행주식수) x [1.1 + (행사일 직전 매매거래일 코스닥지수 - 상장일 직전 매매거래일 코스닥지수) ÷ 상장일 직전 매매거래일 코스닥지수] = 1,000원 x 90% x 100 / ( 100 + 100 ) x [1.1 + (520.00p - 650.00p) ÷ 650.00p] = 405원 【 무상증자 시 권리행사 대상주식 산정예시 】 조정 후 부여수량 = 조정 전 부여수량 X (무상증자 직전 발행주식수+무상증자 발행주식수) / (무상증자 직전 발행주식수) ※ 일반청약자가 공모주식 100주를 01월 03일 배정받아 보유 중 1주당 1주의 비율로 무상증자 가정 (01월 30일 권리락 실시) (사례1) 01월 03일 배정받은 공모주식 100주를 01월 31일까지 보유하는 경우, 환매청구권 보유 주식은 200주 (사례2) 01월 03일 배정받은 공모주식 중 30주를 01월 03일 매도하는 경우, 01월 31일 환매청구권 보유 주식은 140주 (사례3) 01월 03일 배정받은 공모주식 30주를 매도한 후, 당일에 30주를 매수하고, 01월 31일 70주를 매도한 경우, 환매청구권 보유 주식은 70주 ② 주식 분할을 하는 경우 행사가격은 액면가의 분할 비율과 동등한 비율로 감소하고 인수할 주식의 수는 액면가의 분할비율의 역수로 증가합니다. ③ 주식 병합을 하는 경우 행사가격은 액면가의 병합비율과 동등한 비율로 증가하고 인수할 주식의 수는 액면가의 병합비율의 역수로 감소합니다. ④ 자본감소, 이익소각 등으로 발행주식총수가 감소하는 경우 인수할 주식의 수는 발행주식총소의 감소비율과 같은 비율로 감소하고 행사 가격은 다음 산식으로 조정됩니다. 조정 후 행사가액 = 조정전 행사가액 x (기발행주식수 - 감소주식수 x (1주당 주주환급가액 / 시가) / (기발행주식수 - 감소주식수) 사 수요예측에 따른 공모가격 결정 금번 공모를 위한 가격 결정은「증권 인수업무 등에 관한 규정」제 조 제 항 제 호에 따라 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하고 그 결과를 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 정하는 방법으로 가격결정이 이루어질 예정입니다 단 금번 공모 시 동 규정 제 호 제 항 제 호의 단서조항은 적용하지 않습니다 년 월 일「증권 인수업무 등에 관한 규정」개정으로 인하여 동 규정 제 조 제 항에 따라 다양한 방법을 통한 가격결정이 가능하게 되었습니다 [증권 인수업무 등에 관한 규정] 제 조 주식의 공모가격 결정 등 ① 기업공개를 위한 주식의 공모가격은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 결정한다 인수회사와 발행회사가 협의하여 단일가격으로 정하는 방법 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하고 그 결과를 감안하여 인수회사와 발행회사가 협의하여 정하는 방법 다만 제 조제 호에 불구하고 인수회사는 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자 이하 " 창업투자회사등 " 이라 한다 의 수요예측등 참여를 허용할 수 있으며 이 경우 해당 창업투자회사등은 기관투자자로 본다 가 제 조제 항제 호부터 제 호까지의 어느 하나에 해당하는 조합 나 영 제 조제 항제 호에 해당하지 아니하는 기금 및 그 기금을 관리ㆍ운용하는 법 다 「사립학교법」제 조제 호에 따른 학교법인 라 「중소기업창업 지원법」제 조제 호에 따른 중소기업창업투자회사 대표주관회사가 사전에 정한 방법에 따라 기관투자자로부터 경매의 방식으로 입찰가격과 수량을 제출받은 후 일정가격 이하 "
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최저공모가격 " 이라 한다 이상의 입찰에 대해 해당 입찰자가 제출한 가격으로 정하는 방법 대표주관회사가 사전에 정한 방법에 따라 기관투자자로부터 경매의 방식으로 입찰가격과 수량을 제출받은 후 산정한 단일가격으로 정하는 방법 그럼에도 불구하고 금번 공모를 위한 가격 결정은「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제 조 제 항 제 호에 따라 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하고 그 결과를 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 정하는 방법으로 가격결정이 이루어질 예정입니다 단 금번 공모 시 동 규정 제 호 제 항 제 호의 단서조항은 적용하지 않습니다 아 수요예측 참여 가능한 기관투자자 금번 공모를 위한 수요예측 시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제 조 제 호에 따른 기관투자자만 참여가 가능하므로 투자자께서는 이 점 유의하여 주시기 바랍니다 년 월 일「증권 인수업무 등에 관한 규정」개정으로 인하여 동 규정 제 조 제 호에도 불구하고 동 규정 제 조 제 항 제 호 단서조항에 따라 창업투자회사 등도 수요예측에 참여하는 것이 가능하도록 하고 있습니다 그러나 금번 공모를 위한 수요예측 시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제 조 제 항 제 호 단서조항을 적용하지 않음에 따라 동 조항에 따른 창업투자회사 등은 수요예측에 참여할 수 없으며 동 규정 제 조 제 호에서 규정하는 기관투자자만 수요예측에 참여할 수 있습니다 투자자께서는 이 점에 유의하여 주시기 바랍니다 자 상장 이후 공모가 이하로 주가 하락 위험 당사의 주식은 한국거래소 코스닥시장에서 거래된 적이 없으며 금번 상장을 통해 최초 거래되는 것입니다 또한 수요예측을 거쳐 당사와 대표주관회사의 합의를 통해 결정된 동 주식의 공모가격은 코스닥시장 상장 이후 시장에서 거래된 시장가격을 나타내는 것이 아니며 금번 공모 이후 당사 주식의 시장가격은 하락할 수 있으며 상장 이후 투자자는 공모가격이나 그 이상의 가격으로 주식을 재매각하지 못할 수도 있다는 점을 유의하시기 바랍니다 당사의 주식은 한국거래소 코스닥시장에서 거래된 적이 없으며 한국거래소 코스닥시장 이외의 기타 다른 유가증권 거래 시장에 상장할 것을 구체적으로 계획하고 있지 않습니다 따라서 한국거래소 코스닥시장에 상장된 이후 당사의 주식에 대한 매매가 원활하지 못할 수 있습니다 . 또 한 수요예측을 거쳐 당사와 대표주관회사의 협의를 통해 결정된 동 주식의 공모가격이 기업공개 이후 시장에서 거래되는 시장가격을 나타내는 것이 아닙니다 따라서 투자자는 공모가격이나 그 이상의 가격으로 주식을 재매각하지 못할 수 있으며 그 결과 투자금액의 일부 또는 전부에 대한 손실이 발생할 수 있습니다 이 점 투자에 유의하시기바랍니다 차 집단 소송으로 인한 소송 위험 증권 관련 집단소송을 허용하는 국내 법규로 인해 당사는 추가적인 소송위험에 노출될 수 있습니다 당사는 증권신고서와 투자설명서를 신의성실에 원칙에 입각하여 충실히 작성하여 공시하고 기타 제반 공시사항에 대해 적시성과 완전성을 갖추기 위해 노력하고 있지만 향후 당사를 대상으로 집단소송이 제기되지 않을 것이라 보장할 수 없습니다 추후 당사를 대상으로 집단소송이 제기되는 경우 상당한 비용이 발생함은 물론이거니와 핵심사업에 대한 당사 경영진의 주의 및 투입자원이 분산될 수 있는 점 투자자께선 유의하시기 바랍니다 카 소수주주권 행사에 따른 추가적인 소송 위험 소수주주의 소수주주권 행사로 당사는 추가적인 소송위험에 노출될 수 있으며 당사의 전략 이행을 지연시킬 수 있습니다 본건 공모 이후 당사의 주식은 한국거래소 코스닥시장에 상장될 예정입니다 상법상 상장회사 특례 규정인 제 조의 소수주주권 에 따라 의결권이 없는 주식을 제외하고 회사의 발행주식총수의 에 해당하는 주식을 개월 이상 보유한 소수주주는 주주총회 소집청구 및 회사의 업무 재산상태를 조사하기 위하여 법원에 검사인 선임을 청구할 수 있고 회사의 자본금이 억원 이상인 경우 에 해당하는주식을 개월 이상 보유한 소수주주는 일정한 사항을 주주총회의 목적사항으로 할 것을 제안할 수 있습니다 또한 회사의 자본금이 억원 이상인 경우 에 해당하는 주식을
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개월이상 보유한 소수주주는 이사 감사 등의 해임을 요구할 수 있고 회사의 자본금이 억원 이상인 경우 에 해당하는 주식을 개월 이상 보유한 소수주주는 회사의 회계장부를 열람청구할 수 있습니다 회사의 자본금이 억원 이상인 경우 에 해당하는 주식을 개월 이상 보유한 소수주주는 이사가 법령 또는 정관에 위반한 행위를 하여 이로 인하여 회사에 회복할 수 없는 손해가 생길 염려가 있는 경우에는 회사를 위하여 이사에 대하여 그 행위를 유지할 것을 청구할 수 있고 에 해당하는 주식을 개월 이상 보유한 소수주주는 회사를 대신하여 주주대표소송을 제기할 수 있습니다 투자자께서는 이 점 유의하여 투자하시기 바랍니다 타 주가의 일일 가격제한폭 변경 년 월 일부터 코스닥시장과 유가증권시장 주식의 일일 가격제한폭이 기존의 ±15% 에서 ±30% 로 확대되었으므로 투자 시 유의하시기 바랍니다 년 월 일부터 코스닥시장과 유가증권시장 주식의 일일 가격제한폭이 기존의 ±15% 에서 ±30% 로 확대되었습니다 이에 따라 상장일 이후 당사 주식의 장중 가격 변동폭이 이전의 공모주 투자 사례 대비 클 수 있으니 투자 시 유의하시기 바랍니다 파 지배주주와 투자자와의 이해상충 위험 본 공모 후 최대주주인 최 종석 및 특수관계인은 보통주 주 공모 후 지분율 를 보유하게 됩니다 지배주주는 이사의 선임을 비롯한 당사 주주총회에 상정되는 대부분의 사안을 결정할 때 상당한 영향력을 행사할 수 있을 것으로 판단됩니다 또한 지배주주는 정관 변경 요구 합병 제안 자산 매각 제안 또는 기타 주요 거래 등에 대한 투표 결과를 통제하거나 주요한 영향력을 행사할 수 있어 당사 지배주주의 이해관계와 투자자의 이해관계는 상충될 수 있습니다 이러한 이해상충은 당사에 대한 투자자나 다른 주주들의 이해관계에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다 본 공모 후 최대주주인 최 종석 및 특수관계인은 보통주 주 공 모 후 지분율 를 보유하게 됩니다 따라서 지배주주는 이사의 선임을 비롯한 당사 주주총회에 상정되는 대부분 사안을 결정할 때 상당한 영향력을 행사할 수 있을 것으로 판단됩니다 또한 지배주주는 정관 변경 요구 합병 제안 자산 매각 제안 또는 기타 주요 거래 등에 대한 투표 결과를 통제하거나 주요한 영향력을 행사할 수 있어 당사 지배주주의이해관계와 투자자의 이해관계는 상충될 수 있습니다 이러한 이해상충은 당사에 대한 투자자나 다른 주주들의 이해관계에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다 투자자께서는 이 점 유의하여 투자하시기 바랍니다 하 향후 사업 전망 위험 본 증권신고서 예비투자설명서 또는 투자설명서 이하 " 투자설명서 ")) 는 향후 사업 전망에 대한 증권신고서 투자설명서 제출기준일 현재 시점의 전망을 포함하고 있습니다 이와 같은 전망 수치들은 시장의 추세 및 당사의 영업환경 등에 따라 변동될 수 있으며 기타 불확실한 요인들을 고려하지 않은 수치입니다 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다 본 증권신고서 예비투자설명서 또는 투자설명서 이하 " 투자설명서 ")) 는 향후 사업 전망에 대한 증권신고서 투자설명서 작성기준일 현재 시점의 전망을 포함하고 있습니다 이와 같은 전망 수치들은 시장의 추세 및 당사의 영업환경 등에 따라 변동될 수 있으며 기타 불확실한 요인들을 고려하지 않은 수치입니다 따라서 향후 실제 시장의 규모나 회사의 실적 등은 전망 수치와 상이할 수 있습니다 본 증권신고서 투자설명서 에 기재된 전망의 내용은 증권신고서 투자설명서 작성기준일 현재 추정 및 업계 내 자료에 근거하여 작성되었으며 향후 전망에 대해 구체적인 수치를 보장하는 것은 아닙니다 투자자께서는 이 점 유의하여 투자하시기 바랍니다 금융감독원 전자공시 홈페이지 에는 당사의 감사보고서가 전자공시되어 있사오니 투자의사를 결정하시는데 참조하시기 바랍니다 거 증권 인수업무 등에 관한 규정 개정에 따른 일반청약자 배정분 변경 위험 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제 조 제 항 제 호 개정에 따라 일반청약자에게 공모주식의 이상을 배정합니다 추가적으로「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제 조 제 항 제 호 신설에 따라
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우리사주조합원이 공모주식의 미만을 청약하는 경우 우리사주조합원 의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정 할 수 있습니다 이에 따라 종전 규정과 달리 일반청약자 배정 물량이 증가하게 되어 상장 후 주가에 영향을 미칠 수 있으므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제 조 제 항 제 호의 개정 전에는 일반청약자에게 공모주식의 를 배정하였으나 년 월 일자로 동 조항이 개정됨에 따라 현재는 일반청약자에게 공모주식의 이상을 배정하여야 합니다 또한「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제 조 제 항 제 호의 신설에 따라 우리사주 조합원이 공모주식의 미만을 청약하는 경우 공모주식의 에서 우리사주 조합원의 청약수량을 제외한 주식을 공모주식의 내에서 일반청약자에게 배정할 수 있게 되었습니다 금번 공모는 우리사주조합에 대하여 주를 우선배정하며 상기 개정규정에 따라 일반투자자에게 공모주식의 내에서 일반청약자에게 배정할 수 있습니다 이에 따라 종전 규정과 달리 일반청약자 배정 물량이 증가하게 되어 상장 후 주가에 영향을 미칠 수 있으므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다 [ 증권 인수업무 등에 관한 규정 ] 제 조 주식의 배정 ① 기업공개를 위한 대표주관회사는 공모주식을 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 해당 청약자 유형군에 배정하여야 한다 유가증권시장 상장을 위한 기업공개의 경우 우리사주 조합원에게 「근로복지기본법」 제 조제 항에 따라 공모주식의 를 배정한다 다만 외국법인등의 기업공개의 경우에는 그러하지 아니하다 코스닥시장 또는 코넥스시장 상장을 위한 기업공개의 경우 우리사주 조합원에게 「근로복지기본법」 제 조제 항에 따라 공모주식의 를 배정할 수 있다 일반청약자에게 공모주식의 이상을 배정한다 고위험고수익투자신탁등 [ 고위험고수익채권투자신탁의 경우에는 「상법」제 조제 항제 호에 따른 사채로서 법 제 조제 항제 호에 해당하는 증권 이하 이 조에서 " 파생결합사채 " 라 한다 을 제외한 고위험고수익채권의 평균보유비율이 조세특례제한법 시행령 제 조제 항제 호 각 목의 비율 이상인 경우에 한하며 고위험고수익투자신탁의 경우에는 파생결합사채를 제외한 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합산한 평균보유비율이 분의 이상인 경우에 한한다 이하 이 조에서 같다 ] 에 공모주식의 이상을 배정한다 다만 코스닥시장 상장을 위한 기업공개의 경우에는 이상을 배정한다 코스닥시장 상장을 위한 기업공개의 경우 벤처기업투자신탁 사모의 방법으로 설정된 벤처기업투자신탁의 경우 최초 설정일로부터 년 개월 이상의 기간 동안 환매가 금지된 벤처기업투자신탁을 말한다 에 공모주식의 이상을 배정한다 제 호 또는 제 호에도 불구하고 우리사주 조합원이 공모주식의 미만을 청약하는 경우 공모주식의 에서 우리사주 조합원의 청약수량을 제외한 주식 이하 " 우리사주 잔여주식 " 이라 한다 을 공모주식의 이내에서 일반청약자에게 배정할 수 있다 이 경우 우리사주 조합원이 공모주식의 미만을 청약한 사유 등을 감안하여 발행인과 협의하여야 한다 제 호부터 제 호에 따른 배정 후 잔여주식은 기관투자자에게 배정한다 부칙 제 호 적용례 ① 제 조제 항제 호 제 조제 항부터 제 항까지의 개정규정은 년 월 일 이후 증권신고서를 최초로 제출한 기업공개부터 적용한다 ② 제 조제 항제 호 제 조제 항제 호 제 조제 항제 호 제 조제 항제 호가목 및 제 조제 항은 년 월 일 이후 증권신고서를 최초로 제출한 기업공개 또는 공모증자부터 적용한다 너 일반청약자 배정방법의 변경에 따른 위험 년 월 일 금융위원회에서 고시한 " 공모주 일반청약자 참여기회 확대방안 " 에 의거 금번 공모는 일반청약자 배정물량 중 절반 이상에 대해 균등방식을 도입하여 배정합니다 대표주관회사는 일반청약자 주식을 배정함에 있어 금융위원회가 고시한 적용가능한 균등방식 예시 중 일괄청약방식을 적용합니다 해당 청약방식에 따라 일반청약자는 기존 청약방식대로 원하는 수량을 청약하고 균등배정 수량과 비례배정 수량을 최종 배정받게 됩니다 이에 따라 일반청약자에게 배정되는 주식수는
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청약 시에 보여지는 청약 경쟁률보다 많을 수 있으며 일반청약자가 예상한 배정주식수보다 많은 배정주식에 따른 청약증거금의 환불은 이루어지지 않습니다 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다 년 월 일 금융위원회에서 고시한 " 공모주 일반청약자 참여기회 확대 방안 " 에 의거 금번 공모는 일반청약자 배정물량 중 절반 이상에 대해 균등방식을 도입하여 배정합니다 또한 금번 공모는 일반청약자에게 주식을 배정함에 있어 금융위원회가 고시한 적용가능한 균등방식 예시 중 일괄청약방식을 적용합니다 [ 금융위원회가 고시한 적용가능한 균등방식 예시 ] 일괄청약방식 금번 공모에서 적용 청약 현행과 마찬가지로 각자 원하는 수량을 청약 배정 일반청약자 배정물량의 절반을 모든 청약자에 대해 균등배정 * 한 후 남은 절반을 현재와 마찬가지로 청약수요 기준으로 비례배정 * 수요가 일정물량에 미달하는 청약자에 대해서는 해당 수요만큼 배정 분리청약방식 청약 일반청약자 배정물량을 절반씩 A 군과 B 군으로 나누고 청약자는 A 군과 B 군을 선택하여 청약 배정 ) A 군에 대해서는 추첨 균등배정 (1/n) 등 다양한 방식을 적용하여 당첨자간 동일한 물량 * 을 배정하고 , B 군에 대해서는 현재와 마찬가지로 청약수요 기준으로 비례배정 * 증거금 부담을 감안하여 청약자별 최대 배정가능 수량을 설정ㆍ안내할 필요 다중청약방식 청약 분리청약방식의 A 군에서 청약자의 수요를 반영하기 위해 A 군 청약접수 시 사전에 정해진 복수의 수요량을 청약자가 선택하며 , B 군 청약자는 A 군 수요량을 초과하는 첨위에서 원하는 수량을 청약 * ( 배정 ) A 군의 각 그룹내에서 추첨 균등배정 (1/n) 등으로 물량배정 , B 군에서는 현재와 마찬가지로 청약수요 기준으로 비례배정 * ( 예시 ) A 군 주 주 주 ), B 군 주이상 직접입력 중 하나를 선택 이에 따라 일반청약자는 기존 청약방식대로 원하는 수량을 청약하고 균등배정 수량과 비례배정 수량을 최종 배정받게 됩니다 청약 배정 방법은 일반청약자 배정물량 중 이상으로 일반청약자 인원수로 나눈 몫을 청약자 전원에게 동일하게 배정 전원 균등 하고 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을 제외한 수량에 대해서는 비례 배정이 이루어지게 됩니다 각 청약자의 청약증거금에서 균등배정분 배정수량 금액 을 차감한 금액 이하 " 비례배정분 청약증거금 ") 을 기준으로 비례하여 안분배정하며 비례배정분 청약증거금을 한도로 비례배정이 이루어지게 됩니다 이에 일반청약자에게 배정되는 주식수는 청약 시에 보여지는 청약 경쟁률과 상이할 수 있으며 일반청약자가 예상한 배정주식수보다 많은 주식이 배정될 수 있습니다 또한 청약증거금 징수에 따라 추가 납입 및 청약증거금의 환불은 이루어지지 않을 수 있기에 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다 [ 증권 인수업무 등에 관한 규정 제 조 주식의 배정 개정사항 ] ⑪ 기업공개를 위한 주식의 인수회사가 제 항에 따라 일반청약자에게 공모주식을 배정하는 경우에는 자신이 인수한 공모주식 중 일반청약자에게 배정하는 전체수량 제 항제 호에 따른 배정수량을 포함한다 의 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식 이하 " 균등방식 배정 " 이라 한다 으로 배정하여야 하며 나머지를 청약수량에 비례하여 배정 이하 " 비례방식 배정 " 이라 한다 하여야 한다 ⑫ 제 항에도 불구하고 균등방식 배정 또는 비례방식 배정의 배정수량 보다 해당 배정방식을 선택한 일반청약자의 청약수량이 적은 경우 다음 각 호에 따라 배정하여야 한다 균등방식 배정과 비례방식 배정 중 어느 한쪽의 청약수량은 배정수량에 미달하고 다른 한쪽의 청약수량은 배정수량을 초과하는 경우 청약수량이 미달한 쪽의 잔여주식을 초과한 쪽에 배정하도록 할 것 균등방식 배정과 비례방식 배정 모두 청약수량이 배정수량에 미달하는 경우 각각의 청약수량까지 배정하고 잔여주식을 다른 청약자 유형군에 배정하거나 인수회사가 취득할 것 ⑬ 기업공개를 위한 주식의 인수회사는 제 항에 따른 균등방식 배정의 방법과 수량을 준법감시인의 사전승인을 받아
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결정하여야 하며 인수회사가 복수인 경우 대표주관회사는 인수회사간 균등방식 배정의 방법이 동일하도록 하여야 한다 더 공모가격 산정방식의 한계에 따른 위험 당사의 희망공모가는 PER 을 이용한 비교가치 평가법을 사용하여 산정하였습니다 당사의 희망공모가액은 비교기업의 PER 을 적용하여 산출되었지만 희망공모가액 범위가 당사의 절대적인 가치를 의미하는 것은 아닙니다 최종 선정된 비교기업들은 당사와 주요 매출 품목의 종류 및 비중 주요 사업지역 전략 영업환경 시장 내 위치 성장성 등 측면에서 차이가 존재할 수 있습니다 또한 향후 국내외 경기 주식시장 현황 산업 성장성 영업환경 변화 등 다양한 요인의 영향으로 예측 평가정보는 변동 될 수 있으며 비교기업 선정과 PER 평가방식은 한계 가 있으니 투자 시 유의하여 주시기 바랍니다 당사는 공모예정가액 산정을 위한 평가가치 산출에 있어 당사의 년 추정 순이익을 기준으로 비교기업 PER 지표를 적용한 비교가치를 산출하여 평가하였습니다 . PER 평가방식과 같은 상대가치 평가방법의 적용에 필요한 비교기업의 선정과정에서 평가자 기관 의 주관적인 판단 개입 가능성과 시장의 오류 기업가치의 저평가 혹은 고평가 등에 기인한 기업가치 평가의 오류 발생가능성은 상대가치 평가방법의 한계점으로 지적되고 있습니다 [ 당사 희망공모가액 산정방법의 한계 ] 구분 한계 PER 가치평가 PER 는 기업의 수익성에 기반한 수치로 비교대상회사에서 적자 가 발생한 경우 적용할 수 없습니다 . PER 결정요인은 일정 시점의 주가와 주당 경상이익뿐만 아니라 배당성향 및 할인율 성장율 등 다양합니다 따라서 경상이익 규모 현금창출 능력 유보율 자본금 등 여러요인이 완벽하게 일치하는 동업종 회사가 아닌 이상 한계점이 존재합니다 비교대상회사가 동일 업종에 속한다고 해도 각 회사에 고유한 사업구성 시장점유율 추이 인력수준 재무위험 등에서 차이가 있으며 이는 계량화하기 어려운 측면이 있습니다 이에 따라 동업종 소속회사의 비율을 적용하여 비교분석하는 데에도 한계점이 존재합니다 일정 시점의 주가 수준은 과거 실적보다는 미래 예상이익에 대한 기대감을 반영하고 있으므로 비교평가회사의 과거 재무제표에 의거한 비교분석에 한계점이 존재합니다 마지막으로 당기순이익은 영업활동에 의한 수익창출 외에 영업외손익 등이 반영된 최종 결과물이므로 PER 를 적용한 비교가치는 기업이 창출한 이익의 질을 파악할 수 없으며 회계처리 등에 의해 순이익이 쉽게 영향을 받을 수 있는 단점이 있습니다 위에서 기술하였듯 당사의 주당 평가가액은 당사의 기업가치를 평가하는데 있어 절대성을 내포하고 있는 것은 아니며 향후 발생할 수 있는 경기상황의 변동 및 당사가 속한 산업의 성장성 및 위험 당사의 영업 및 재무에 대한 위험 등이 계량화되어 있지 않습니다 따라서 금번 평가의 결과로 산출된 당사의 평가가치는 대표주관회사인 대신증권㈜이 그 가치를 보증하거나 향후 시장에서 거래될 주가수준을 예측하는 것이 아님을 투자 시 유의하시기 바랍니다 당사의 희망공모가액 산출과 관련하여 자세한 사항은 「 Ⅳ. 인수인의 의견 분석기관의 평가의견 공모가격에 대한 의견」을 참고하여 주시기 바랍니다 러 증권신고서 정정 위험 본 증권신고서 예비투자설명서 또는 투자설명서 이하 " 투자설명서 ")) 의 효력발생은 정부 또는 금융위원회가 본 증권신고서 투자설명서 의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 본 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니며 본 증권신고서 투자설명서 의 기재사항은 청약일 전에 정정될 수 있습니다 또한 본 증권신고서 투자설명서 상의 공모 일정은 확정된 것이 아니며 금융감독원 공시심사과정에서 정정사유 발생 시 변경될 수 있습니다 본 증권신고서 예비투자설명서 또는 투자설명서 이하 " 투자설명서 ")) 에 대하여 정부 또는 금융위원회가 본 증권신고서 투자설명서 의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 본 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 당사에 대한 투자책임은 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다 또한 본 주권은 정부 및 금융기관이 보증한 것이
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아니며 투자위험 역시 투자자에게 귀속되오니 투자자께서는 투자 시 이점에 유의하시기 바랍니다 본 증권신고서 투자설명서 상의 공모 일정은 확정된 것이 아니며 관계기관의 조정 또는 증권신고서 투자설명서 수리 과정에서 변경될 수 있습니다 머 비교기업 선정의 부적합성 가능성 당 사는 금번 공모 시 사업 유사성 재무 유사성 및 일반사항 등을 고려하여 비교 기업을 선정하여 공모가액 산출에 적용하였습니다 상기 기준에 따라 국내의 하이로닉, 비올, 제이시스메디칼, 클래시스, 원텍 5 개사를 최종 비교기업 최종 기업가치 적용 기준 으로 선정하였습니다 그러나 상기 선정된 비교기업이 회사와 사업의 연관성이 존재하고 매출 구성 측면에서 비교 가능성이 일정 수준 존재하여도 상대가치 평가방법의 특성상 적합한 비교기업 선정 과정 및 결과에 대한 완전성을 보장할 수는 없습니다 기업규모의 차이 및 부문별 매출 비중의 상이성 선정 기준의 임의성 등을 고려하였을 때 최종 선정된 기업들이 반드시 적합한 비교기업의 선정이라고 판단할 수는 없으며 사업 구조 시장점유율 인력 수준 재무안정성 소속 기업집단 내 지배구조 차이 경영진 경영 전략 등 주식가치에 영향을 미칠 수 있는 사항들에 차이점이 존재함에 따라 비교기업 선정의 부적합성이 있을 수 있으니 투자 시 유의하시기 바랍니다 당사는 하기 기준에 따라 국내의 하이로닉, 비올, 제이시스메디칼, 클래시스, 원텍 을 최종 비교기업 최종 기업가치 적용 기준 으로 선정하였습니다 당사는 증권신고서 제출일 현재 초소형 레이저로드 설계기술, 초소형 레이저발진기 설계 및 제조기술, 디바이스 설계 및 제조 기술을 기반으로한 피부용 미용/의료기기 제조업을 주사업으로 영위하고 있습니다. 한국표준산업분류 그 외 기타 의료용 기기 제조업(C27199) 에 속해 있습니다 이에 따른 비교기업 선정을 위해 당사의 사업구조 영업능력 시장 내 지위 경영성과 및 재무현황 회사가 속한 산업의 특성 시장의 규모 비교기업의 경영성과 및 주가 수준 등 기타 사용 가능한 다양한 요소를 종합적으로 고려하였습니다 상기 기준에 따라 비교기업으로 선정된 개사가 당사와 사업의 연관성이 존재하고 매출 구성 측면에서 비교 가능성이 일정 수준 존재하여도 상대가치 평가방법의 특성상 적합한 비교기업 선정 과정 및 결과에 대한 완전성을 보장할 수는 없습니다 기업규모의 차이 및 부문별 매출 비중의 상이성 선정 기준의 임의성 등을 고려하였을 때 최종 선정된 기업들이 반드시 적합한 비교기업의 선정이라고 판단할 수는 없으며 사업 구조 시장점유율 인력 수준 재무안정성 소속 기업집단 내 지배구조 차이 경영진 경영 전략 등 주식가치에 영향을 미칠 수 있는 사항들에 차이점이 존재함에 따라 비교기업 선정의 부적합성이 있을 수 있습니다 그 외에 비교기업 최고경영자의 경영능력 및 주가관리 의지 매출의 안정성 및 기타 거래 계약 결제 조건 등 기타 주식가치에 영향을 미칠 수 있는 사항의 차이점으로 인하여 비교기업 선정의 부적합성이 존재할 수 있으므로 투자자께서는 투자 시 이점 유의하시기 바랍니다 당사의 희망공모가액 산출 및 유사기업의 선정과 관련하여 자세한 사항은 「 Ⅳ. 인수인의 의견 분석기관의 평가의견 공모가격에 대한 의견」을 참고하여 주시기 바랍니다 버 미래예측진술의 포함 본 증권신고서는 향후 사건에 대한 당사 경영진의 현재 시점 내지 별도 시점이 기재되어 있는 경우 해당 시점 의 예상을 담은 미래예측진술을 포함하고 있으며 미래예측진술은 실제로는 상이한 결과를 초래할 수 있는 특정 요인 및 불확실성에 따라 달라질 수 있습니다 이와 같은 전망 수치들은 시장의 추세 및 당사의 영업환경 등에 따라 변동될 수 있으며 기타 불확실한 요인들을 고려하지 않은 수치입니다 투자자께서는 본 증권신고서의 작성 시점을 기준으로 하고 있는 미래예측적 서술에 의존하지 않도록 유의하시기 바랍니다 당사의 실제 실적은 본 증권신고서에 포함된 여러 미래 예측적 서술과는 실질적으로 상이할 수 있습니다 본 증권신고서는 향후 사건에 대한 당사 경영진의 현재 시점 내지 별도 시점이 기재되어 있는 경우 해당 시점 의 예상을
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담은 미래예측진술을 포함하고 있으며 미래예측진술은 실제로는 상이한 결과를 초래할 수 있는 특정 요인 및 불확실성에 따라 달라질 수 있습니다 투자자께서는 본 증권신고서의 작성 시점을 기준으로 하고 있는 미래예측적 서술에 의존하지 않도록 유의하시기 바랍니다 금융감독원 전자공시 홈페이지 에는 당사의 감사보고서가 전자공시되어 있사오니 투자결정에 참조하시기 바랍니다 서 기재되지 않은 투자위험요소 검토를 통한 독자적인 투자판단 필요 투자자께서는 투자위험요소에 기재된 정보에만 의존하여 투자 판단을 해서는 안됩니다 본 증권신고서에 기재된 사항 이외의 투자위험요소를 검토하시어 투자자 여러분의 독자적인 투자 판단을 해야 함에 유의하시기 바랍니다 본건 공모주식을 청약하고자 하는 투자자들은 투자 결정을 하기 전 본 증권신고서의 투자위험요소 뿐만 아니라 다양한 위험요소를 주의 깊게 검토하고 이를 종합적으로 고려하여 최종적인 투자 판단을 해야 합니다 다만 당사가 현재 인지하고 있지 못하거나 중요하지 않다고 판단하여 상기 투자위험요소에 기재하지 않은 사항이라 하더라도 당사의 사업 영위에 중대한 부정적 영향을 미칠 수 있다는 가능성을 배제할 수 없으므로 투자자께서는 투자위험요소에 기재된 정보에만 의존하여 투자 판단을 해서는 안되며 투자자 본인의 독자적인 판단에 의해야 합니다 한편 본건 공모를 위한 분석 중에는 일부 예측정보가 포함되어 있습니다 그러나 예측정보에 대한 실제 결과는 여러가지 요소들의 영향에 따라 당초 예측했던 것과 다를 수 있다는 점도 유의해야 합니다 어 재무제표 작성 기준일 이후 변동 미반영 당사는 년 분기 재무제표에 대해 회계법인으로 검토받은 K-IFRS 기준으로 재무제표를 작성하여 본 증권신고서에 기재하였습니다 본 증권신고서 상의 재무제표에 관한 사항 및 감사인의 의견에 관한 사항은 년 분기 재무제표 작성 기준일 이후의 변동을 반영하지 않았으므로 투자에 유의하시기 바랍니다 당사는 2024년 1분기 재무제표에 대해 회계법인으로부터 검토받은 K-IFRS 기준으로를 작성하여 본 증권신고서에 기재하였습니다. 본 증권신고서 상의 재무제표에 관한 사항 및 감사인의 의견에 관한 사항은 2024년 1분기 재무제표 작성기준일 이후의 변동을 반영하지 않았으므로 투자에 유의하시기 바랍니다.다만, 본 증권신고서에 기재된의 작성기준일 이후 본 증권신고서 제출일 사이에 발생한 것으로 증권신고서에 기재된 사항 이외에 자산, 부채, 현금흐름 또는 손익사항에 중대한 변동을 가져오거나 중요한 영향을 미치는 사항은 없습니다. 저 공모일정 변동 가능성 및 상장예비심사 효력의 종료에 관한 위험 본 증권신고서 상의 공모일정은 확정된 것이 아니며 관계기관의 조정 또는 증권신고서 수리과정에서 변경될 수 있습니다 당사가 금번 신고서 제출 이후 공모 일정 연기 공모 철회 그 외 사유 등으로 인하여 상장예비심사결과를 통보받은 날인 년 월 일로부터 개월 이내에 한국거래소에 신규상장 신청을 완료하지 못할 경우 코스닥시장상장규정 제 조제 항에 의거 한국거래소는 시장위원회의 의결을 거쳐 당사의 상장예비심사결과에 대하여 그 효력을 인정하기 아니할 수 있습니다 본 증권신고서상의 공모일정 및 기재사항은 확정된 것이 아니며 관계기관의 조정 또는 증권신고서 수리과정에서 청약일 전에 변경될 수 있으니 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다 당사는 년 1월 일 상장예비심사신청서를 제출하여 년 월 일자로 한국거래소로부터 상장예비심사를 승인 받았습니다 「코스닥시장상장규정」 제 조 제 항 제 호에 의거 코스닥시장 상장예정법인은 상장예비심사결과를 통보받은 날로부터 개월 이내에 신규상장 신청을 완료하여야 합니다 당사가 금번 공모 일정 연기 공모 철회 그 외 사유 등으로 인하여 상장예비심사결과를 통보 받은 날인 년 월 일로부터 개월 이내에 한국거래소에 신규상장 신청을 완료하지 못할 경우 코스닥시장상장규정 제 조제 항에 의거 한국거래소는 시장위원회의 의결을 거쳐 당사의 상장예비심사결과에 대하여 그 효력을 인정하지 아니할 수 있습니다 처 수요예측 경쟁률에 관한 주의사항 수요예측은 년 월 일 월 ) ~
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05 월 일 금 청약은 년 월 일 수 ) ~ 06 월 일 금 에 진행될 예정입니다 따라서 청약일 전에 발표되는 수요예측 경쟁률이 실제 기관투자자의 실제 투자 수요를 보여주는 지표는 아닙니다 당사의 수요예측 예정일은 년 월 일 월 ) ~ 05 월 일 금 입니다 수요예측에 참여한 기관투자자들은 가격 확정 후 실투자 여부를 결정하여 청약 예정일인 년 월 일 수 ) ~ 06 월 일 금 에 일반투자자와 함께 실청약을 실시하게 됩니다 따라서 청약일 전에 발표되는 수요예측 경쟁률이 실제 기관투자자의 실제 투자 수요를 보여주는 지표는 아니오니 투자자께서는 이점을 유의하시기 바랍니다 커 주식의 대규모 발행 또는 매각 위험 향후 당사의 보통주가 대규모로 매각되거나 추가적으로 발행되는 경우 당사의 보통주 가격은 하락할 수 있습니다 당사는 코스닥시장 상장 이후 개월이 경과하기 전까지 상장주선인의 사전 서면동의 없이는 총액인수계약서에 의한 공모주식을 상장주선인에게 매각하는 것 이외에 주식 또는 전환사채 등 주식과 연결된 유가증권을 발행하거나 직간접적으로 매매하거나 담보제공 등 제 자와의 거래를 하지 않도록 할 것입니다 향후 당사가 보통주를 추가적으로 발행하거나 당사의 주주가 보유한 주식을 대규모로 매각하는 경우 매각 제한 기간이 종료한 이후에는 매각 금지 대상 물량을 보유한 주주들도 포함 또는 이와 같은 사건이 발생할 것이라는 인식이 형성되는 경우 당사의 보통주 가격은 하락할 수 있습니다 터 증권신고서 효력의 한계 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제 조 제 항에 의거 이 신고서의 효력발생은 신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 정부가 본 증권의 가치를 보증 또는 승인하는 효력을 가지지 아니합니다 금융감독원 전자공시 홈페이지 에는 당사의 감사보고서가 전자공시되어 있사오니 투자 의사를 결정하시는 데 참조하시기 바라며 상기 제반사항을 고려하시어 투자자의 현명한 판단을 바랍니다 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제 조 제 항에 의거 이 신고서의 효력발생은 신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 정부가 본 증권의 가치를 보증 또는 승인하는 효력을 가지지 아니합니다 금융감독원 전자공시 홈페이지 에는 당사의 감사보고서가 전자공시되어 있사오니 투자 의사를 결정하시는 데 참조하시기 바라며 상기 제반사항을 고려하시어 투자자의 현명한 판단을 바랍니다 퍼 상장주선인의 의무인수에 관한 사항 금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제 조제 항제 호에 의해 상장주선인인 대신증권(주)는 모집ㆍ매출하는 주식의 분의 에 해당하는 수량 취득금액이 억원을 초과하는 경우에는 억원에 해당하는 수량 을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 개월간 의무보유 하여야 합니다 금번 공모시 상장주선인이 사모의 방식으로 인수하는 주는 상장일로부터 개월간 의무보유한 이후 매도가 가능하게 됩니다 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다 다만 동 의무취득분은 의무보유기간 상장 후 월 이후 시장에 출회될 수 있으며 이로 인해 추가 유통물량 증가로 주식가격이 하락할 수 있습니다 금번 공모 시「코스닥시장 상장규정」제 조제 항제 호에 의해 상장주선인 대신 증권(주)는 모집ㆍ매출하는 주식의 분의 에 해당하는 수량 취득금액이 억원을 초과하는 경우에는 억원에 해당하는 수량 을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 개월간 의무보유 하여야 합니다 금번 공모 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다 [ 상장주선인 의무인수 내역 ] 취득자 증권의 종류 취득수량 취득금액 취득후 의무보유기간 대신증권㈜ 보통주 38,940주 원 상장 후 개월 주 위 취득금액은 희망공모가액인 원 ~ 12,700 원 중 최저가액인 원 기준입니다 주 코스닥시장상장규정상의 상장주선인으로서 위 코스닥시장상장규정에 따라 위와 같이 발행된 추가 발행된 주식을 취득하여 상장 후 개월간 의무보유하여야 합니다 상장주선인이 사모의 방식으로 인수하는 38,940주는 상장일로부터 개월간 의무보유한 이후 매도가
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가능하게 됩니다 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다 다만 동 의무취득분은 의무보유기간 상장 후 월 이후 시장에 출회될 수 있으며 이로 인해 추가 유통물량 증가로 주식가격이 하락할 수 있습니다 허 추정 실적에 관한 위험 당사는 "Ⅳ. 인수인의 의견 분석기관의 평가의견 공모가격에 대한 의견 라 추정 당기순이익 산정내역 " 에 향후 당사가 추정하는 경영실적 내역을 기재하였습니다 단 당사의 사업 계획 달성 과정에서 시장의 정체 등 다양한 변수로 인해 당사의 향후 매출이 감소하거나 비용이 증가할 가능성이 존재합니다 따라서 당사가 산정한 추정 당기순이익 산정 내역이 변동될 수 있음을 투자자께서는 투자 시 유의하시기 바랍니다 (주)라메디텍 추정 손익계산서 (단위 : 천원) 구분 2022연도 2023연도 2024연도 1분기 2024연도(E)(추정 1기) 2025연도(E)(추정 2기) 2026연도(E)(추정 3기) 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업이익(손실) 영업외수익 영업외비용 법인세비용(수익) 당기순이익(순손실) (주) 중립적 매출 시나리오를 기반으로 작성된 손익계산서입니다. 단 당사의 사업 계획 달성 과정에서 시장의 정체 등 다양한 변수로 인해 당사의 향후 매출이 감소하거나 비용이 증가할 가능성이 존재합니다 따라서 당사가 산정한 추정 당기순이익 산정 내역이 변동될 수 있으므로 투자 시 유의하시기 바랍니다 고 신규상장종목 상장일 변동성완화장치 (VI) 미적용 년 월 일부터 신규상장종목 상장일에 변동성완화장치 (VI) 를 적용하지 않으니 투자 시 유의하시기 바랍니다 년 월 일부터 신규상장종목 상장일에 변동성완화장치 (VI) 가 적용되지 않으며 상장 익일부터 적용됩니다 다만 변동성완화장치가 없더라도 가격 변동은 기준가의 가격제한폭 (60~4 내로 제한됩니다 투자자께서는 이 점을 참고하시어 투자 시 유의하시기 바랍니다 노 우리사주조합 청약의 실권 발생 위험 본 건 공모 시 우리사주조합에 총 공모주식의 가 우선배정됩니다 그러나 동 조합의 청약이 해당 배정물량에 미치지 못할 경우 총액인수계약서에 의거 기관투자자 및 일반투자자에게 배정될 수 있으므로 투자자께서는 유의하시기 바랍니다 당사의 한국거래소 코스닥시장 상장을 위한 공모 진행 시 우리사주조합에 총 공모주식의 주 를 배정하였습니다 동 배정된 주식은 상장 이후 한국증권금융에 의무예탁되고 예탁일로부터 년간 매각이 제한됩니다 단 우리사주조합에 대한 최종 배정주식수는 우리사주조합 청약수량에 따라 확정되며 일부 법령이 허용하는 예외 사항에 해당하는 경우에만 예탁주식의 인출이 가능합니다 향후 청약 시 우리사주조합의 실권이 발생하여 미청약분이 발생할 경우 본 건 공모의 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 기관투자자 및 일반투자자에게 동 실권물량이 추가로 배정될 수 있습니다 이로 인해 당초 배정된 주식수를 기준으로 산출한 청약 경쟁률 보다 실질 청약 경쟁률이 하락하게 되어 기관투자자 및 일반투자자에 대한 배정물량이 증가할 수 있으니 투자자께서는 청약 시 이점을 유의해 주시기 바랍니다 도 허수성 청약 방지 및 기관투자자 주금납입능력 확인 관련 사항 금융위 원회의 「허수성 청약 방지 등 IPO 건전성 제고 방안」에 따라 금번 공모에는 기관투자자의 허수성 청약 방지를 위한 기관투자자의 주금납입능력 확인의무가 부여됩니다 수요예측등에 참여하는 기관투자자는 참여금액이 주금납입능력을 초과하여서는 안되며 주관회사는 기관투자자의 수요예측등 참여금액이 주금납입 능력 초과시에 해당 참여건에 대한 공모주를 배정하지 않습니다 이에 따라 수요예측 경쟁률 등 기관투자자의 참여형태가 이전과 차이를 보일 수 있고 청약 경쟁률 등에 영향을 줄 수 있습니다 아울러 주금납입능력을 초과하는 수요예측 참여가 발생 할 경우 불성실 수요예측 참여자 지정과 같은 불이익이 발생할 수 있으니 투자자께선 유의하시기 바랍니다 년 월 발표된 금융위원회의 「허수성 청약 방지 등 IPO 건전성 제고 방안」에 따라 금번 공모에는 기관투자자의 허수성
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청약 방지를 위한 기관투자자의 주금납입능력 확인의무가 부여됩니다 「금융투자업규정」제 조 제 호 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제 조의 에 따르면 기업공개를 위한 주관회사의 청약자의 주금 납입능력 확인절차가 필요하며 이는 확약서를 기준으로 판단합니다 수요예측등에 참여하는 기관투자자는 수요예측등 참여 금액이 주금납입능력을 초과하여서는 아니된다는 점을 고려할 시 주금납입능력을 초과하는 수요예측참여는 허용되지 않습니다 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측을 수행함에 있어「증권 인수업무 등에 관한 규정」제 조의 제 항 제 호 및 제 호의 방법을 활용하여 주금납입능력을 확인하여 수요예측을 진행할 예정입니다 [ 증권 인수업무 등에 관한 규정 제 조의 신설 사항 ] 제 조의 허수성 수요예측등 참여 금지 ① 금융투자업규정 제 조제 호에서 " 협회가 정하는 바 " 란 다음 각 호의 어느 하나의 방법을 말한다 기관투자자가 수요예측등에 고유재산으로 참여하는 경우에는 자기자본을 위탁재산으로 참여하는 경우에는 수요예측등 참여 건별로 수요예측등에 참여하는 개별 위탁재산들의 자산총액의 합계액을 주금납입능력으로 정하고 이를 주관회사 명칭의 여하에 불문하고 수요예측등을 행하는 금융투자회사를 말한다 이하 이 조에서 같다 가 확인하는 방법 이 경우 고유재산의 자기자본은 직전 분기말 해당 자료가 없는 경우 그 전 분기말로 한다 개별재무제표상의 금액으로 하고 위탁재산들의 자산총액은 수요예측 참여일전 개월간 위탁재산의 설정 또는 설립일로부터 개월이 경과하지 않은 경우에는 설정 또는 설립일로부터 수요예측등 참여일전까지 의 일평균 평가액으로 한다 주관회사가 대표이사 외국 금융투자회사의 지점 그 밖의 영업소의 경우 지점장 등 국내대표자를 말한다 이하 이 조에서 같다 또는 준법감시인의 사전 승인을 받아 자체적으로 기관투자자의 주금납입능력을 확인하기 위한 내부규정 또는 지침을 마련하고 이에 따라 주금납입능력을 확인하는 방법 ② 기업공개를 위한 주관회사가 제 항제 호의 방법으로 주금납입능력을 확인하는 경우 기관투자자는 수요예측등 참여시 제 항제 호에 따른 주금납입능력을 대표이사 또는 준법감시인이 서명 또는 기명날인한 확약서에 기재하여 주관회사에 제출하여야 하며 주관회사는 동 확약서 상의 금액을 기준으로 주금납입능력을 확인하여야 한다 ③ 기업공개를 위한 주관회사가 제 항제 호의 방법으로 주금납입능력을 확인하는 경우 주관회사는 주금납입능력에 대한 기준 및 확인방법을 증권신고서에 기재하여야 한다 ④ 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하는 기관투자자는 수요예측등 참여금액 기관투자자가 수요예측등에 참여하여 주관회사에 제출한 매입희망 물량과 가격을 곱한 금액으로 하되 기관투자자가 수요예측등에 참여하여 매입 희망가격을 제출하지 아니하는 경우에는 매입희망 물량에 공모희망 가격 상단을 곱한 금액으로 한다 이하 같다 이 제 항의 주금납입능력을 초과하여서는 아니 된다 ⑤ 기업공개를 위한 주관회사는 기관투자자의 수요예측등 참여금액이 기관투자자의 주금납입능력을 초과하는 경우 해당 수요예측등 참여 건에 대하여 공모주식을 배정하여서는 아니 된다 ⑥ 기업공개를 위한 주관회사가 둘 이상인 경우에는 기관투자자의 주금납입능력을 확인하기 위한 방법으로 제 항 각 호의 방법 중 어느 하나를 주관회사별로 달리 정할 수 있다 부칙 제 조 시행일 이 규정은 년 월 일부터 시행한다 다만 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 개정규정은 다음 각 호를 따른다 제 조의 및 제 조의 제 항의 개정규정 년 월 일 이후 증권신고서를 최초로 제출한 기업공개부터 시행 제 조제 항 및 제 항의 개정규정 년 월 일 이후 증권신고서를 최초로 제출한 기업공개 또는 공모증자부터 시행
노무라인터내셔널펀딩피티이 — 사업보고서 (2024.03)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 - 당사의 주된 영업은 노무라 그룹의 국제 및 기업금융 사업을 지원하는 것이며, 특히 국제시장부문을 구성하는 채무증권 및 지분증권 부문을 지원하고 있습니다. - 당사는 현재 1명의 직원을 고용하고 있으며, 노무라 증권 싱가포르 (Nomura Singapore Limited)를 포함한 계열사로부터 아웃소싱을 제공 받고 있습니다. 당사는 향후 필요 시 추가 직원을 채용할 수 있습니다. 당사가 아웃소싱하는 분야로는 신용, 재무, 세무, 시장위험관리, 정보기술, 법률, 윤리준법, 내부감사, 재난복구 및 자금 분야 등이 있습니다.- 당사는 싱가포르 역외 주요 국제금융시장에서 해외사업을 영위하고 있습니다. 그 시장은 유럽, 미국과 아시아 태평양 지역에 초점이 맞추어져 있습니다. - 사업 기회가 발생할 때마다, 당사는 사업 확장을 시도할 것입니다. 특히, 당사는 적합한 라이선스와 인가를 얻을 경우에, ● 상품과 서비스의 범위를 확장하거나 신규 사업에 진출 ● 새로운 은행, 금융기관 및 일반 기업 고객 등 고객 기반의 확대 ● 지점이나 자회사의 형태로 영업 지역 (특히 아시아)을 확장할 수 있습니다. - 당사는 노무라 그룹 자회사들에게 자금을 공급하는데 USD는 물론 그외 다양한 통화 (AUD, EUR, IDR, NZD, SGD, CNY, KRW 등)의 채권을 발행하고 있습니다. 구조화채권을 통한 자금조달현황- (2023.07.14 기준 잔액-권면금액 기준) 거래일자 발행일 만기일 발행통화 권면금액(USD 기준) 원화환산금액(백만원) 비고 최초 조기상환일 발행국 사모/공모 USD 사모 USD 사모 EUR 사모 USD 사모 EUR 사모 EUR 사모 USD 사모 EUR 사모 EUR 사모 BRL 사모 CHF 사모 USD 사모 USD CALLABLE 사모 USD CALLABLE 사모 USD CALLABLE 사모 USD CALLABLE 사모 USD CALLABLE 사모 USD CALLABLE 사모 AUD CALLABLE 사모 AUD CALLABLE 사모 AUD CALLABLE 사모 AUD CALLABLE 사모 USD 사모 USD 사모 GBP 사모 BRL 사모 USD 사모 EUR 사모 USD CALLABLE 사모 USD CALLABLE 사모 USD CALLABLE 사모 AUD 사모 USD 사모 USD CALLABLE 사모 USD CALLABLE 사모 HKD 사모 USD 사모 CNY 사모 USD 사모 USD 사모 USD 사모 EUR CALLABLE 사모 USD CALLABLE 사모 EUR CALLABLE 사모 USD 사모 USD CALLABLE 사모 USD 사모 USD 사모 USD CALLABLE 사모 USD CALLABLE 사모 USD 사모 USD CALLABLE 사모 USD 사모 USD CALLABLE 사모 AUD CALLABLE 사모 USD CALLABLE 사모 USD CALLABLE 사모 USD CALLABLE 사모 USD CALLABLE 사모 USD CALLABLE 사모 KRW CALLABLE 사모 USD CALLABLE 사모 USD CALLABLE 사모 USD CALLABLE 사모 USD CALLABLE 사모 USD CALLABLE 사모 USD 사모 USD CALLABLE 사모 USD CALLABLE 사모 USD CALLABLE 사모 USD CALLABLE 사모 USD CALLABLE 사모 USD CALLABLE 사모 USD CALLABLE 사모 USD CALLABLE 사모 USD CALLABLE 사모 USD CALLABLE 사모 USD CALLABLE 사모 USD CALLABLE 사모 USD CALLABLE 사모 USD CALLABLE 사모 USD CALLABLE 사모 USD CALLABLE 사모 USD 사모 USD CALLABLE 사모 USD CALLABLE 사모 USD CALLABLE 사모 USD CALLABLE 사모 USD CALLABLE 사모 USD CALLABLE 사모 USD CALLABLE 사모 USD CALLABLE 사모 USD CALLABLE 사모 USD CALLABLE 사모
노무라인터내셔널펀딩피티이 — 사업보고서 (2024.03)

USD 사모 USD CALLABLE 사모 USD CALLABLE 사모 USD CALLABLE 사모 USD 사모 USD CALLABLE 사모 USD CALLABLE 사모 USD CALLABLE 사모 USD CALLABLE 사모 USD CALLABLE 사모 USD CALLABLE 사모 USD CALLABLE 사모 USD CALLABLE 사모 USD 사모 USD 사모 USD CALLABLE 사모 USD 사모 EUR 사모 CHF 사모 USD 사모 USD 사모 USD CALLABLE 사모 EUR CALLABLE 사모 EUR 사모 USD CALLABLE 사모 EUR CALLABLE 사모 USD CALLABLE 사모 USD CALLABLE 사모 USD CALLABLE 사모 USD CALLABLE 사모 USD CALLABLE 사모 USD CALLABLE 사모 USD 사모 AUD CALLABLE 사모 USD 사모 USD 사모 USD 사모 USD CALLABLE 사모 USD 사모 USD 사모 USD 사모 USD 사모 USD 사모 USD 사모 USD 사모 USD 사모 USD 사모 USD 사모 USD 사모 USD CALLABLE 사모 USD CALLABLE 사모 USD CALLABLE 사모 USD CALLABLE 사모 USD CALLABLE 사모 EUR CALLABLE 사모 USD CALLABLE 사모 USD CALLABLE 사모 USD 사모 USD 사모 USD 사모 USD CALLABLE 사모 USD CALLABLE 사모 CHF CALLABLE 사모 EUR CALLABLE 사모 EUR CALLABLE 사모 CHF CALLABLE 사모 USD CALLABLE 사모 USD CALLABLE 사모 USD CALLABLE 사모 USD CALLABLE 사모 USD CALLABLE 사모 USD CALLABLE 사모 USD CALLABLE 사모 EUR CALLABLE 사모 EUR 사모 USD CALLABLE 사모 EUR CALLABLE 사모 EUR CALLABLE 사모 USD CALLABLE 사모 EUR CALLABLE 사모 EUR CALLABLE 사모 USD CALLABLE 사모 USD CALLABLE 사모 USD CALLABLE 사모 EUR CALLABLE 사모 EUR 사모 USD CALLABLE 사모 EUR CALLABLE 사모 EUR CALLABLE 사모 USD CALLABLE 사모 EUR CALLABLE 사모 EUR CALLABLE 사모 USD CALLABLE 사모 USD CALLABLE 사모 USD 사모 USD CALLABLE 사모 USD CALLABLE 사모 USD CALLABLE 사모 EUR CALLABLE 사모 USD 사모 USD 사모 USD 사모 USD CALLABLE 사모 USD 사모 USD CALLABLE 사모 USD CALLABLE 사모 USD CALLABLE 사모 USD CALLABLE 사모 USD 사모 USD CALLABLE 사모 USD CALLABLE 사모 EUR CALLABLE 사모 USD CALLABLE 사모 JPY CALLABLE 사모 EUR CALLABLE 사모 SGD CALLABLE 사모 EUR CALLABLE 사모 EUR CALLABLE 사모 EUR CALLABLE 사모 USD CALLABLE 사모 EUR CALLABLE 사모 USD 사모 USD 사모 USD 사모 EUR 사모 EUR 사모 USD 사모 USD 사모 EUR 사모 USD 사모 USD 사모 EUR 사모 EUR 사모 USD 사모 EUR 사모 USD 사모 EUR 사모 USD 사모 USD 사모 USD 사모 EUR 사모 EUR 사모 EUR 사모 GBP 사모 USD 사모 USD 사모 USD 사모 USD 사모 EUR 사모 USD 사모 USD 사모 EUR 사모 EUR 사모 EUR 사모 EUR 사모 USD 사모 USD 사모 EUR CALLABLE 사모 USD 사모 EUR 사모 USD 사모 EUR 사모 EUR 사모 USD 사모 USD 사모 USD 사모 EUR 사모 USD 사모 USD 사모 CHF 사모 EUR 사모 EUR 사모 CHF 사모 EUR 사모 USD 사모