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엑셀세라퓨틱스 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권)

센서뷰 버넥트 파로스아이바이오 시지트로닉스 파두 큐리옥스바이오시스템즈 스마트레이더시스템 시큐레터 아이엠티 퀄리타스반도체 쏘닉스 큐로셀 컨텍 그린리소스 에이텀 와이바이오로직스 케이웨더 코셈 이에이트 케이엔알시스템 삼현 엔젤로보틱스 아이엠비디엑스 평균 주2) 확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 주당 10,000원으로 확정하였습니다. 대표주관회사인 대신증권㈜는 ㈜엑셀세라퓨틱스의 공모희망가액 범위를 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 동사의 재무 성장성 및 수익성, 추정실적의 할인기간 등을 종합적으로 고려하여 의 할인율을 적용하여 희망공모가액을 6,200원 ~ 7,700원으로 제시하였습니다. 대표주관회사인 대신증권㈜는 상기에 제시한 희망공모가액을 근거로 수요예측을 실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 합의한후 주당 10,000원으로 공모가액을 최종 결정하였습니다. 다만 해당 가격이 코스닥시장에서 거래될 주가 수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다. (주11) 정정 전 모집 또는 매출에 의한 자금조달내역 가. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내용 (단위 : 천원) 구 분 금 액 비고 모집총액 상장주선인 의무인수 금액 발 행 제 비 용 순 수 입 금 주1) 상기 금액은 희망공모가액인 6,200원 ~ 7,700원 중 최저 희망공모가액인 6,200원 기준으로 산정하였습니다. 주2) 상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다. 나. 발행제비용의 내역 (단위 : 천원) 구분 금액 계산근거 인수수수료 공모금액 및 상장주선인 의무인수금액의 6.0% 등록세 증자자본금의 4/1000 교육세 등록세의 20% 상장심사수수료 면제 상장수수료 면제 기타비용 IR 비용, 공고 비용, 등기 비용, 신규상장수수료 등 합 계 주1) 대표주관회사인 대신증권㈜에는 공모금액 및 의무인수금액의 6.0%에 해당하는 619,952,880원을 지급합니다. 주2) 상기 금액은 제시 희망공모가액인 6,200원 ~ 7,700원 중 최저가액인 6,200원 기준이며, 이와는 별도로 발행회사는 대표주관회사에게 상장관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 별도의 인센티브를 지급할 수 있습니다. 또한, 상장주선인의 의무인수 금액은 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우 변동될 수 있으며, 이 경우 총 인수대가도 변동될 수 있습니다. 주3) 당사는 「코스닥시장 상장규정」 제2조제1항제39호 가목에 해당하는 기술성장기업으로서 상장심사수수료 및 상장수수료 면제 대상에 해당합니다. 주4) 상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다. (후략) (주11) 정정 후 모집 또는 매출에 의한 자금조달내역 가. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내용 (단위 : 천원) 구 분 금 액 비고 모집총액 상장주선인 의무인수 금액 발 행 제 비 용 순 수 입 금 주1) 상기 금액은 확정공모가액인 주당 10,000원 기준입니다. 주2) 상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다. 나. 발행제비용의 내역 (단위 : 천원) 구 분 금 액 계 산 근 거 인수수수료 공모금액 및 상장주선인 의무인수금액의 7.0% 등록세 증자자본금의 4/1000 교육세 등록세의 20% 상장심사수수료 면제 상장수수료 면제 기타비용 IR 비용, 공고 비용, 등기 비용, 신규상장수수료 등 합 계 주1) 대표주관회사인 대신증권㈜에는 공모금액 및 의무인수금액의 에 해당하는 을 지급합니다. 해당금액에는 총 모집금액 및 의무인수금액의 6.0%에 해당하는 기본수수료와 상장 관련 업무 성실도, 기여도 등을 종합적으로 감안한 별도의 성과수수료(모집금액 및 의무인수금액의 1.0%)가 포함되어 있습니다. 주2) 상기 금액은 확정 주당공모가액인 10,000원 기준 입 니다. 상장주선 인의 의무인수 금액은 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우 변동될 수 있으며, 이 경우 총 인수대가도 변동될 수 있습니다. 주3) 당사는 「코스닥시장 상장규정」 제2조제1항제39호 가목에 해당하는
엑셀세라퓨틱스 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권)

기술성장기업으로서 상장심사수수료 및 상장수수료 면제 대상에 해당합니다. 주4) 상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다. (후략) (주12) 정정 전 2. 자금의 사용목적 증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다 다만 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다 가. 자 금의 사용목적 (기준일 : 2024년 06월 04일 (단위 : 백만원) 시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계 주 인수수수료 등 상기 발행제비용은 제시 희망 공모가액인 6,200원 ~ 7,700원 중 최저가액인 6,200원 기준이며 , 추후 확정공모가액에 따라 변동될 수 있습니다 주 당사는 실제 자금집행 전까지 은행 정기예금 및 증권사의 정기예금신탁 (MMT) 등에 예치하여 안전적으로 자금을 관리할 예정입니다 (주12) 정정 후 2. 자금의 사용목적 증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다 다만 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다 가. 자 금의 사용목적 (기준일 : 2024년 07월 02일 (단위 : 백만원) 시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계 주 상기 금액은 확 정공모가액인 주당 10,000원 기준입니다. 주 당사는 실제 자금집행 전까지 은행 정기예금 및 증권사의 정기예금신탁 (MMT) 등에 예치하여 안전적으로 자금을 관리할 예정입니다 (주13) 정정 전 나 . 자금의 세부 사용계획 금번 코스닥시장 상장공모를 통해 조달된 공모자금 중 당사로 유입되는 순수입금 9,600 백만원이며 , 해당 공모자금은 향후 연구개발비 , 시설자금 및 운영자금으로 사용할 계획입니다 . 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다 [공모자금 사용계획] 단위 : 천원 구분 내역 년 년 년 합계 시설투자 실험장비 공장설비 연구개발자금 연구비 국내외사업화 자금 원료의약품 등록 (DMF) 해외시장개척비용 학술 마케팅비용 품질 개선비 시설유지관리비 공정개선활동비 총계 설비 투자 당사는 2015년 설립 이후 누적 투자액 기준 약 360억의 투자유치 이력이 있으며 배지 양산을 위해 2019년부터 공장 (GMP) 시설 투자를 지속해왔습니다 . 이에 신고서 제출일 기준 현재 당사는 연간 44,000리터 (88,000 bottle, 정상조업도 기준 )을 생산할 수 있는 공정 수준을 확보하였으며 향후 3년간은 이미 보유한 생산설비에 대한 유지보수 및 공정개선 수준의 자본적 지출이 필요할 것으로 판단됩니다 그 외에도 개발 파이프라인 증가에 따른 연구소 설비 확충을 위해 당사 개발 파이프라인의 증가로 소규모의 실험장비 투자도 계획하고 있습니다 [설비 투자계획] 단위 : 천원 구분 내역 년 년 년 합계 시설투자 연구소 배양설비 공장설비 유지보수 자본적지출 포함 자동화 장비 (충진설비 등 합계 주 ) 공장설비 유지보수 비용에는 보관을 위한 냉장고 구매 , QC를 위한 incubator장비 등으로 과거 지출내역을 고려하여 추정하였습니다 (2) 연구개발자금당사는 회사 설립 이래로 연구개발활동을 통해 동물·인간 유래 물질이 없이도 세포의 배양이 가능케 하는 핵심 기술인 ACF essential (Animal Components Free essential)을 토대로 세포 종류별 배지 개발과정의 노하우를 담아 세포 맞춤형 배지 개발 플랫폼 기술인 XPorT (Xcell’s Platform; optimized media recipe for Therapeutics)를 구축하였습니다.당사는 현재 출시된 중간엽줄기세포 전용 화학조성배지 외 7개 제품 외에도 다양한 종류의 세포 맞춤형배지 출시를 계획하고 있습니다. 이에 당사는 향후 3년간 40억원 이상을 R 투자하여 NK/T 면역세포를 비롯하여 순차적으로 신규
엑셀세라퓨틱스 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권)

제품을 상용화할 계획입니다. 주요 파이프라인별 연구개발비 지출계획은 아래와 같습니다 [ 주요 파이프라인별 연구개발비 지출내역 ] 단위 : 천원 구분 내역 년 년 년 합계 재료비 인건비 기타경 재료비 인건비 기타경비 재료비 인건비 기타경비 재료비 인건비 기타경비 재료비 인건비 기타경비 공정 연구 및 개발 재료비 인건비 기타경비 합계 국내외 사업화자금 당사는 중간엽줄기세포 전용배지 7개 제품을 상용화 완료하였으며 , 국내에서 주요 레퍼런스 고객을 필두로 판매가 진행 중입니다 .당사는 향후 3년간 25억원 이상을 사업화 자금으로 투자하여 매출을 고도화해 나갈 계획입니다 당사가 목표로 하는 제품의 사업화를 위한 주된 활동은 크게 세 가지로나눌 수 있습니다 첫번째는 당사 제품에 대한 성분 , 제조공정 , 포장 , 보관 , 품질 관리 등에 미국 FDA에 상세한 정보를 제공하는 DMF (Drug Master File, 원료의약품 등록 ) 등록입니다 . DMF에 등록할 경우 당사 배지에 대한 신뢰도를 제고하여 영업활동에 큰 도움이 될 것으로 기대합니다 당사 배지가 DMF에 등록될 경우 여러 약물 신청서에서 DMF에 기재된 정보가참조되어 고객사 입장에서 약물의 승인 과정이 가속화되며 , DMF는 약물의 제조 및 품질관리에 대한 상세한 정보를 포함하므로 최종 제품의 안전성과 효능을 보장하는데 중요한 역할을 합니다 . 따라서 DMF 등록은 약물 개발 및 제조 과정에서 매우 중요한 단계이며 , 효과적인 규제 준수를 보장하여 글로벌 시장 접근성 확보에 크게 용이할 것으로 판단합니다 둘째 , 매출을 극대화하기 위하여 해외진출은 필수입니다 . 당사의 무혈청 화학조성 배지에 있어서는 상용화 된 제품으로 당사가 시장의 선두주자라고 할 수 있습니다 . 첨단바이오의약품 (CGT) 시장 중 북아메리카 지역이 40%로 가장 높은 비중을 차지하고 있습니다 . 이에 당사는 향후 3년간 미국 , 유럽 , 중국 지역에 진출하여 무혈청 화학조성 배지 (Chemically Defined Media)의 선두주자로서의 지위를 확고히 하고 패러다임의 변화에 빠른 대응을 하여 시장 점유율 증대 , 브랜드 이미지 재고와 매출 증대를 기대하고 있습니다 셋째 , 시장 저변을 넓히고 신뢰성을 제고하기 위한 적극적인 학술 마케팅 활동입니다 . 2015년 설립된 이후 당사는 지역별 , 전문분야별 총판 확보를 통한 다양한 유통채널을 확보하는데 노력을 기울이면서 동시에 많은 협회활동과 학회 연계활동 , 정부 육성정책 참여를 통한 규제 선진화 노력 등에 많은 노력을 기울여왔습니다 학술마케팅활동에는 학회나 전시회 발표를 통해 화학조성배지가 기존 상용배지보다 규제나 임상 측면에서 어떤 면이 우월한지와 기존 상용배지 대비 성능의 차별성을 알리는 활동이 있으며 , 그 외에도 각국의 저명한 학계 석학을 만나당사 배지를 임상에 채택하는 것을 권유하면서 논문 작업 또한 지원하는 활동을 포함합니다 당사와 같이 시장에 진입하고 있는 초기 기업은 주요 B2B 영업도 중요하지만 상술한 학술마케팅활동을 통해 초기 연구자에게 당사 브랜드를 알리고 석학과의 교류를 통해 임상 채택이나 논문을 형성하는 것이 당사 제품의 신뢰성을 제고하는데 중요한 역할을 합니다 당사는 학술 마케팅 확대를 통해 저변을 더욱 넓히고 치료제 개발사 중요 프로젝트를확보해 나갈 예정입니다 공모자금의 유입이 예상액을 하회할 경우의 계획 현재 당사의 공모자금 사용 계획은 대표 주관회사와 발행회사인 ㈜엑셀세라퓨틱스가협의하여 제시한 희망공모가액인 6,200원 ~ 7,700원 중 최저가액인 6,200원 기준을바탕으로 작성되었습니다 . 금번 ㈜엑셀세라퓨틱스의 코스닥시장 상장 공모를 위한 공모가격은 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제 5조 (주식의 공모가격 결정 등 )에서 정하는 수요예측에 의한 방법에 따라 결정되기 때문에 수요예측의 결과에 따라 확정공모가액이 현재 작성된 공모금액을 하회할 수 있습니다 만약 당사가 예상하는 수준보다 낮은 공모가액이 유입될 경우 , 우선적으로 매출 확장을 위한 사업화 자금으로 사용할 것이며 , 두번째 우선순위로
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새로운 파이프라인 제품출시를 위한 개발비로 사용될 것입니다 . 그리고 마지막으로 설비 투자 금액에 나머지자금을 사용할 계획입니다 . 이와 별개로 향후 3년간 시설자금 및 운영자금이 당사가 증권신고서 제출 현재 예상한 금액을 초과하여 추가적인 자금이 필요할 경우 , 기존 자금 및 추후 발생이 예상되는 영업현금흐름을 활용하여 충당할 계획입니다 공모자금 납입 시점과 집행까지 일부 시간이 소요될 것을 감안하여 , 실제 자금집행 전까지 안정성이 높은 단기금융상품 투자 및 은행 등 금융기관에 자금을 예치할 예정입니다 (주13) 정정 후 나 . 자금의 세부 사용계획 금번 코스닥시장 상장공모를 통해 조달된 공모자금 중 당사로 유입되는 순수입금 15,445 백만원 이며 , 해당 공모자금은 향후 연구개발비 , 시설자금 및 운영자금, 채무상환으로 사용할 계획입니다 . 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다 [공모자금 사용계획] 단위 : 천원 구분 내역 년 년 년 합계 시설투자 실험장비 공장설비 업무/연구시설확장 연구개발자금 연구비 국내외사업화 자금 원료의약품 등록 (DMF) 해외시장개척비용 학술 마케팅비용 신규사업투자비용 품질 개선비 시설유지관리비 공정개선활동비 채무상환 단기차입금상환 총계 설비 투자 당사는 2015년 설립 이후 누적 투자액 기준 약 360억의 투자유치 이력이 있으며 배지 양산을 위해 2019년부터 공장 (GMP) 시설 투자를 지속해왔습니다 . 이에 신고서 제출일 기준 현재 당사는 연간 44,000리터 (88,000 bottle, 정상조업도 기준 )을 생산할 수 있는 공정 수준을 확보하였으며 향후 3년간은 이미 보유한 생산설비에 대한 유지보수 및 공정개선 수준의 자본적 지출이 필요할 것으로 판단됩니다 그 외에도 개발 파이프라인 증가에 따른 연구소 설비 확충을 위해 당사 개발 파이프라인의 증가로 소규모의 실험장비 투자도 계획하고 있습니다 코스닥 상장에 따른 내부회계관리 및 내부통제 고도화, 국내외 매출 본격 성장을 위한 영업 마케팅 전문 인력 충원 및 신사업 확대에 따른 연구개발 시설 확대 필요성으로 인해 본사 및 연구 업무시설 확장을 진행할 예정입니다. [설비 투자계획] 단위 : 천원 구분 내역 년 년 년 합계 시설투자 연구소 배양설비 공장설비 유지보수 자본적지출 포함 자동화 장비 (충진설비 등 업무/연구시설확장 합계 주 ) 공장설비 유지보수 비용에는 보관을 위한 냉장고 구매 , QC를 위한 incubator장비 등으로 과거 지출내역을 고려하여 추정하였습니다 (2) 연구개발자금당사는 회사 설립 이래로 연구개발활동을 통해 동물·인간 유래 물질이 없이도 세포의 배양이 가능케 하는 핵심 기술인 ACF essential (Animal Components Free essential)을 토대로 세포 종류별 배지 개발과정의 노하우를 담아 세포 맞춤형 배지 개발 플랫폼 기술인 XPorT (Xcell’s Platform; optimized media recipe for Therapeutics)를 구축하였습니다.당사는 현재 출시된 중간엽줄기세포 전용 화학조성배지 외 7개 제품 외에도 다양한 종류의 세포 맞춤형배지 출시를 계획하고 있습니다. 이에 당사는 향후 3년간 40억원 이상을 R 투자하여 NK/T 면역세포를 비롯하여 순차적으로 신규 제품을 상용화할 계획입니다. 주요 파이프라인별 연구개발비 지출계획은 아래와 같습니다 [ 주요 파이프라인별 연구개발비 지출내역 ] 단위 : 천원 구분 내역 년 년 년 합계 재료비 인건비 기타경 재료비 인건비 기타경비 재료비 인건비 기타경비 재료비 인건비 기타경비 재료비 인건비 기타경비 공정 연구 및 개발 재료비 인건비 기타경비 합계 국내외 사업화자금 당사는 중간엽줄기세포 전용배지 7개 제품을 상용화 완료하였으며 , 국내에서 주요 레퍼런스 고객을 필두로 판매가 진행 중입니다 당사는 향후 년간 66억원 이상을 사 업화 자금으로 투 자 하 여 매출 성장 기반을 강화해 나갈 계획입니다 당사가 목표로 하는 제품의 사업화를 위한 주된 활동은 크게 세 가지로나눌 수 있습니다 첫번째는 당사 제품에 대한 성분 ,
엑셀세라퓨틱스 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권)

제조공정 , 포장 , 보관 , 품질 관리 등에 미국 FDA에 상세한 정보를 제공하는 DMF (Drug Master File, 원료의약품 등록 ) 등록입니다 . DMF에 등록할 경우 당사 배지에 대한 신뢰도를 제고하여 영업활동에 큰 도움이 될 것으로 기대합니다 당사 배지가 DMF에 등록될 경우 여러 약물 신청서에서 DMF에 기재된 정보가참조되어 고객사 입장에서 약물의 승인 과정이 가속화되며 , DMF는 약물의 제조 및 품질관리에 대한 상세한 정보를 포함하므로 최종 제품의 안전성과 효능을 보장하는데 중요한 역할을 합니다 . 따라서 DMF 등록은 약물 개발 및 제조 과정에서 매우 중요한 단계이며 , 효과적인 규제 준수를 보장하여 글로벌 시장 접근성 확보에 크게 용이할 것으로 판단합니다 둘째 , 매출을 극대화하기 위하여 해외진출은 필수입니다 . 당사의 무혈청 화학조성 배지에 있어서는 상용화 된 제품으로 당사가 시장의 선두주자라고 할 수 있습니다 . 첨단바이오의약품 (CGT) 시장 중 북아메리카 지역이 40%로 가장 높은 비중을 차지하고 있습니다 . 이에 당사는 향후 3년간 미국 , 유럽 , 중국 지역에 진출하여 무혈청 화학조성 배지 (Chemically Defined Media)의 선두주자로서의 지위를 확고히 하고 패러다임의 변화에 빠른 대응을 하여 시장 점유율 증대 , 브랜드 이미지 재고와 매출 증대를 기대하고 있습니다 셋째 , 시장 저변을 넓히고 신뢰성을 제고하기 위한 적극적인 학술 마케팅 활동입니다 . 2015년 설립된 이후 당사는 지역별 , 전문분야별 총판 확보를 통한 다양한 유통채널을 확보하는데 노력을 기울이면서 동시에 많은 협회활동과 학회 연계활동 , 정부 육성정책 참여를 통한 규제 선진화 노력 등에 많은 노력을 기울여왔습니다 학술마케팅활동에는 학회나 전시회 발표를 통해 화학조성배지가 기존 상용배지보다 규제나 임상 측면에서 어떤 면이 우월한지와 기존 상용배지 대비 성능의 차별성을 알리는 활동이 있으며 , 그 외에도 각국의 저명한 학계 석학을 만나당사 배지를 임상에 채택하는 것을 권유하면서 논문 작업 또한 지원하는 활동을 포함합니다 당사와 같이 시장에 진입하고 있는 초기 기업은 주요 B2B 영업도 중요하지만 상술한 학술마케팅활동을 통해 초기 연구자에게 당사 브랜드를 알리고 석학과의 교류를 통해 임상 채택이나 논문을 형성하는 것이 당사 제품의 신뢰성을 제고하는데 중요한 역할을 합니다 당사는 학술 마케팅 확대를 통해 저변을 더욱 넓히고 치료제 개발사 중요 프로젝트를확보해 나갈 예정입니다 이밖에도 당사가 전략적으로 추진해 온 신규 사업 영역에 대한 투자도 연도별로 확대할 계획입니다, 미래 대체육 시장 '배양육' 전용 배지 개발, '엑소좀(Exosom)'의 제조 기반 기술을 이용한 코스메슈티컬(Cosmeceutical) 시장 진출 등으로 새로운 매출원 확보에 적극적으로 나서고자 합니다. 단기차입금 상환 당사는 증권신고서 제출일 현재 보유한 회사의 단기차입금 중 일부인 약 15억원을 공모자금을 통해 상환함으로써, 재무건전성을 강화할 계획입니다.
일동제약 — [기재정정]사업보고서 (2023.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 의약품, 의약품 원료, 건강보조식품 및 특수영양식품의 제조 및 판매 사업 등을 영위하고 있습니다. 회사의 주요 생산 품목인 의약품에는 활성비타민인 아로나민류, 항생제인 후루마린 등이 있으며, 제8기말 연결기준 600,758백만원의 매출을 기록하였습니다. 주요 제품 등의 특성 기타 세부내용은 "II. 사업의 내용"의 "2. 주요 제품 및 서비스"를 참고하여 주시기 바랍니다. 당사는 제8기말 국내 사업장 기준 3,680시간의 가동가능시간, 2,782시간의 실제 가동시간(평균 75.60% 가동률)을 보이며, 생산된 주요 제품 등은 도매, 소매, 의원, 종합병원 등의 판매 경로를 통하여 국내외로 판매되고 있습니다. 제8기말 연결 기준 내수 및 수출 실적은 각각 589,085백만원, 10,068백 만원 입니다. 당사는 여러 활동으로 인하여 시장위험, 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 연결회사의 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 당사의 위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 연결회사 재무전략팀에 의해 이루어지고 있습니다. 회사 재무전략팀은 연결회사의 현업부서들과 긴밀히 협력하여 재무위험을 식별, 평가 및 회피하고 있습니다. 이사회는 외환위험, 이자율위험, 신용위험 및 유동성을 초과하는 투자와 같은 특정 분야에 관한 문서화된 정책 뿐 아니라, 전반적인 위험관리에 대한 문서화된 정책을 제공합니다.제8기말 기준 매출액의 약 16.3%에 해당하는 백만원의 연구개발비용을 지출하고 있고, 안질환 치료제, 당뇨병 치료제 등 신약을 개발하기 위해 노력하고 있습니다. 주요 파이프라인 개발진행 단계 및 신약 등 과제 개발진행 현황은 "II. 사업의 내용"의 "6. 주요계약 및 연구개발활동"을 참고하여 주시기 바랍니다. 본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 "II. 사업의 내용"의 "2. 주요 제품 및 서비스"부터 "7. 기타 참고사항"까지의 항목에 상세히 기재되어 있으며 이를 참고하여 주시기 바랍니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원,%) 사업부문 매출유형 품목 구체적용도 주요상표등 매출액 비율 의약품제조 제 품 의약품 활성비타민 아로나민류 항생제 후루마린 활성비타민 엑세라민 위궤양치료제 라비에트 혈압강하제 투탑스 동맥경화용제 리피스톱 상 품 의약품 소화불량치료제 모티리톤 폐섬유증치료제 피레스파 당뇨병용제 콤비글라이즈 소화성궤양치료제 넥시움 기타 합계 ※ 별도 재무제표 기준 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : 원) 품 목 제8기 제7기 제6기 아로나민골드(100T) 후루마린(0.5g/10V) 라비에트(10mg/28T) (1) 산출기준 ① 산출대상 : 제품 중 매출액대비 상위 3개품목을 대상으로 하되, 유형별 대표품목만을 선정. ② 산출단위 : 원단위까지 산출.③ 산출방법 : 아로나민골드는 일반의약품으로 도매 거래처에 공급하는 가격을 기재하였으며, 후루마린 및 라비에트는 전문의약품으로 상한약가(보험공단청구가격)를 기재.(2) 주요가격 변동 원인① 제조원가의 상승요인에 의하여 제품가격 인상요인이 발생하면 제품단위별로 원가산정하여 제품가격에 반영함.② 건강보험 심사평가원에서 상한약가인하, 인상지시에 의해 처방(보험용)의약품의 가격변동. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원료 등의 현황 (단위 : 천원,%) 사업부문 매입유형 품목 구체적용도 매입액 비율 비고 의약품제조업 원료 플로목세프나트륨 항생제 원료 티아민염산염 비타민제 원료 세파클러수화물 항생제 원료 피리독살포스페이트수화물 비타민제 원료 니세르골린 순환기계 기타 합 계 나. 주요 원료 등의 가격변동추이 (단위 : 외화 각1단위) 품 목 제8기 제7기 제6기 플로목세프나트륨 USD 2,500 USD 2,500 USD 2,500 티아민염산염 USD 32 USD 40 USD 32 세파클러수화물 USD 260 USD 268
일동제약 — [기재정정]사업보고서 (2023.12)

USD 220 피리독살포스페이트수화물 USD 335 USD 335 USD 320 니세르골린 USD 5,100 USD 5,100 USD 5,100 (1)산출기준 : 최종구입가격 표시(2)주요가격변동 원인 : 환율변동 및 원료비 단가변동 다. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (1) 생산능력 (단위 : 백만원) 사업부문 품목 사업소 제8기 제7기 제6기 의약품제조업 정제류 안성공장 주사제류 안성공장 캅셀제류 안성공장 기타 안성공장 소 계 비타민,균류 청주공장 항생제,환경 청주공장 기 타 청주공장 소 계 합 계 (2) 생산능력의 산출근거 (가) 산출방법등 ① 산출기준 - 주요 생산 설비의 기본수용력을 기준 ② 산출방법 - 설비능력 × 연 작업일수 (나) 평균가동시간 - 월평균 가동일수 20일 - 제8기 누적 가동일수 230일 - 제8기 누적 가동가능시간 1,840시간(230일×8시간) 라. 생산실적 및 가동률 (1) 생산실적 (단위 : 백만원) 사업부문 품목 사업소 제8기 제7기 제6기 의약품제조업 정제류 안성공장 주사제류 안성공장 캅셀제류 안성공장 기타 안성공장 소 계 비타민,균류 청주공장 항생제,환경 청주공장 기타 청주공장 소 계 합계 (2) 당해 사업연도의 가동률 (단위 : 시간, %) 사업소(사업부문) 당기가동가능시간 당기실제 가동시간 평균가동률 안성공장 청주공장 외 합 계 마. 생산설비의 현황 등 (1) 생산설비의 현황 [자산항목 : 토지] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기말장부가액 비고 증가 감소 안성공장 자가소유 경기도 안성 청주공장 자가소유 충청북도 청주 중앙연구소 자가소유 경기도 화성 합 계 [자산항목 : 건물] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기말장부가액 비고 증가 감소 안성공장 자가소유 경기도 안성 청주공장 자가소유 충청북도 청주 중앙연구소 자가소유 경기도 화성 합 계 [자산항목 : 구축물] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기말장부가액 비고 증가 감소 안성공장 자가소유 경기도 안성 청주공장 자가소유 충청북도 청주 중앙연구소 자가소유 경기도 화성 합 계 [자산항목 : 기계장치] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기말장부가액 비고 증가 감소 안성공장 자가소유 경기도 안성 청주공장 자가소유 충청북도 청주 중앙연구소 자가소유 경기도 화성 천안물류창고 자가소유 충청남도 천안 합 계 [자산항목 : 차량운반구] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기말장부가액 비고 증가 감소 본사 자가소유 서울 외 안성 자가소유 경기도 안성 청주공장 자가소유 충청북도 청주 합 계 [자산항목 : 기구비품] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기말장부가액 비고 증가 감소 본사 자가소유 서울 외 안성공장 자가소유 경기도 안성 청주공장 자가소유 충청북도 청주 중앙연구소 자가소유 경기도 화성 천안물류창고 자가소유 충청남도 천안 합 계 (2) 담보제공자산 당기말 현재 당사의 차입금과 관련하여 제공한 당사의 담보자산 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 담보권자 계정과목 장부가액 채권최고액 담보의 내역 산업은행 토지, 건물 여신한도약정 신한은행 토지, 건물 여신한도약정 우리은행 토지, 건물 여신한도약정 메리츠증권(주) 단기금융상품 총수익스왑계약이행보증 합 계 (3) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등 (가) 향후 투자계획 (단위 : 백만원) 사업부문 구 분 투자 기간 투자 대상자산 투자효과 총투자액 기투자액 향후 투자액 비 고 의약품제조업 청주공장설비보완 외 기계장치 외 생산능력증가품질관리 강화GMP 강화 안성공장 설비보완 외 기계장치 외 계 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 제8기 제7기 제6기 의약품제조업 제품 아로나민류 수출 내수 합계 후루마린 수출 내수 합계 엑세라민 수출 내수 합계 라비에트 수출 내수 합계 투탑스 수출 내수 합계 리피스톱
일동제약 — [기재정정]사업보고서 (2023.12)

수출 내수 합계 상품 모티리톤 수출 내수 합계 피레스파 수출 내수 합계 콤비글라이즈 수출 내수 합계 넥시움 수출 내수 합계 기타 수 출 내 수 합 계 합 계 수 출 내 수 합 계 ※ 별도 재무제표 기준 나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매조직* 판매조직 : II.사업의 내용 중 7. 기타 참고사항 나. 회사의 현황 중 (5) 조직도 참조 (2) 판매경로 유통별 매출비중 판 매 경 로 도ㆍ소매유통 도매 회사 → 도매상 → 약국 → 소비자 소매 회사 → 약국 → 소비자 병ㆍ의원유통 의원 회사 → 의원 → 소비자 종합병원 회사 → 도매상 → 병원 → 소비자 기타유통 수출,헬스 외 (3) 판매방법 및 조건 - 의약품 도매상 및 병원, 약국의 주문에 의한 현금,카드,어음 및 외상판매 (4) 판매전략 - 의약분업에 따른 도소매 유통활성화에 전력을 기울임- 유통별 영업이익관리 강화 5. 위험관리 및 파생거래 연결회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험, 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 연결회사의 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 연결회사 재무전략팀에 의해 이루어지고 있습니다. 회사 재무전략팀은 연결회사의 현업부서들과 긴밀히 협력하여 재무위험을 식별, 평가 및 회피하고 있습니다. 이사회는 외환위험, 이자율위험, 신용위험 및 유동성을 초과하는 투자와 같은 특정 분야에 관한 문서화된 정책 뿐 아니라, 전반적인 위험관리에 대한 문서화된 정책을 제공합니다. 가. 시장위험 (1) 외환위험연결회사는 외화로 표시된 거래를 수행하고 있으므로 외화와 관련된 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 외환위험은 미래예상거래, 인식된 자산과 부채와 관련하여 발생하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 회사의 금융상품의 주요 통화별 구성내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 USD JPY EUR CNY SGD USD JPY EUR SGD GBP 자산 : 현금및현금성자산 매출채권 및기타채권 소 계 부채 : 매입채무 합 계 당기말과 전기말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 각국의 외화에 대한 환율이 10%변동시 환율변동이 연결회사의 당기손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD JPY EUR CNY SGD GBP (2) 가격위험 연결회사는 시장성 있는 금융상품과 관련하여 가격위험에 노출되어 있습니다. 당기말 현재 주가지수가 10% 변동한다면, 자본과 손익은 증가 또는 감소하였을 것입니다. 이 분석은 다른 변수는 변동하지 않고 연결기업이 보유하고 있는 매도가능금융자산은 과거 해당 지수와의 상관관계에 따라 움직인다고 가정하며, 구체적인 자본(세전포괄손익)의 변동금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 10% 상승시 10% 하락시 Rezolute, Inc. 주가지수 엔젠바이오 주가지수 합 계 (3) 현금흐름 및 공정가치 이자율 위험 연결회사의 현금흐름 이자율 위험은 차입금에서 비롯됩니다. 변동이자율로 발행된 차입금으로 인하여 회사는 현금흐름 이자율 위험에 노출되어 있으며 동 이자율위험의 일부는 변동이자부 현금성 자산으로부터의 이자율위험과 상쇄됩니다. 당기말과 전기말 현재 회사의 변동금리 차입금은 원화로 표시된 차입금입니다. 연결회사는 이자율에 대한 노출에 대해 다각적인 분석을 실시하고 있습니다. 차환발행, 기존 차입금의 기간연장, 대체적인 융자 및 위험회피 등을 고려한 다양한 시나리오를 시뮬레이션 하고 있습니다. 이러한 시나리오를 바탕으로 회사는 정의된 이자율 변동에 따른 손익 효과를 계산하고 있습니다.연결회사는 이자율에 대한 노출에 대해 다각적인 분석을 실시하고 있습니다. 차환발행, 기존 차입금의 기간연장, 대체적인 융자 및 위험회피 등을 고려한 다양한 시나리오를 시뮬레이션하고 있습니다. 이러한 시나리오를 바탕으로 회사는 정의된 이자율 변동에 따른
일동제약 — [기재정정]사업보고서 (2023.12)

손익 효과를 계산하고 있습니다. 이러한 시나리오들은 주요 이자부 포지션을 나타내는 부채에 대해서만 적용됩니다. 당기말 현재, 다른 변수가 일정하고 원화 표시 차입금에 대한 이자율이 0.1% 상승 또는 하락할 경우, 증가 또는 감소한 차입금에 대한 이자비용으로 인하여 당 회계기간에 대한 세전이익은 1,202,000천원(전기: 1,304,000천원)만큼 감소 또는 증가하였을 것입니다. 나. 신용위험 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 도소매 거래처에 대한 신용위험뿐 아니라 현금및현금성자산, 은행 등의 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니다. 은행 및 금융기관의 경우, 독립적인 신용평가기관으로부터의 신용등급이 최소 A이상인 경우에 한하여 거래를 하고 있습니다. 도매거래처의 경우 채무불이행으로 인한 재무적 손실을 경감시키는 수단으로서 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고, 충분한 담보를 수취하는 정책을 채택하고 있으며, 신용위험노출 및 거래처의 신용등급을 지속적으로 검토를 목적으로 공식적으로 발표되고 이용할 수 있는 다른 재무정보와 거래실적을 참고하고 있습니다. 기타 소매 거래처에 대한 매출은현금 또는 주요 신용카드로 처리됩니다. 당기 중 신용위험에 중요한 영향을 미치는 사항은 발견되지 않았으며, 경영진은 상기 거래처로부터 의무불이행으로 인한 손실을 예상하고 있지 아니합니다. 다. 유동성 위험 현금흐름의 예측은 회사내의 개별 종속회사들이 수행한 내용을 바탕으로 지배회사의 재무전략팀이 총괄하고 있습니다. 회사의 재무전략팀은 차입금한도를 적정수준으로 유지하고 영업 자금 수요를 충족시킬 수 있도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링하여 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 하고 있습니다. 유동성에 대한 예측 시에는 회사의 자금조달 계획, 약정 준수, 회사 내부의 목표 재무비율 및 통화에 대한 제한과 같은 외부 법규나 법률 요구사항이 있는 경우 그러한 요구사항을 고려하고 있습니다. 연결회사는 상기에서 언급한 예측을 통해 결정된 대로 유동성이 확보될 수 있도록 적절한 만기나 충분한 유동성을 제공해주는 이자부 당좌예금, 정기예금, 수시입출금식 예금, 시장성 유가증권 등의 금융상품을 선택하여 잉여자금을 투자하고 있습니다. 당기 말 현재 회사는 유동성위험을 관리할 수 있도록 즉시 출금이 가능한 MMDA 및 기타유동성 자산에 각각 10,482백만원(전기: 4,035백만원) 및 42,776백만원(전기: 44,506백만원)을 투자하고 있습니다. 라. 자본위험 연결회사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다.연결회사의 경영진은 자본구조를 주기적으로 검토하고 있으며, 장ㆍ단기 자금차입, 자산매각 그리고 유상증자 등을 통하여 부채비율을 개선하기 위한 정책을 지속적으로 유지하고 있습니다.당기말 현재 자본으로 관리하고 있는 항목의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 순부채 : 단기차입부채 유동성장기차입부채 장기차입부채 전환사채 차감 : 현금및현금성자산 금융자산 비유동금융자산(정기예적금) 조정 부채 자 본 조정부채비율 마. 파생금융상품 연결회사의 파생금융상품은 전환상환우선주에 내재되어 있는 전환권, 조기상환권, 매도청구권 및 전환우선주에 내재되어 있는 전환권으로 구성되어 있으며 외부평가기관에 의해 산출한 공정가액으로 평가하였습니다.보고기간종료일 현재 파생금융상품자산ㆍ부채 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기말 전기말 자산 부채 자산 부채 파생상품 당기 중 파생상품에서 4,480,229천원의 평가이익 및 28,880,906천원의 평가손실이 발생하였고 당기와 전기 중 변동내역은 다음과 같습니다. - 당기와 전기 중 전환사채의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기 전기 기초금액 발행 이자비용 전환권 행사 평가손익 기말금액 - 당기와 전기 중 파생상품부채의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기 전기 기초금액
일동제약 — [기재정정]사업보고서 (2023.12)

발행 전환권 행사 평가손익 조정 기말금액 - 당기와 전기 중 전환우선주부채의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당 기 전 기 기초금액 평가손익 기말금액 - 당기와 전기 중 금융보증부채의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기 전기 기초금액 증가 감소 평가 기말금액 6. 주요계약 및 연구개발활동 당사는 2016년 8월 1일(분할기준일) 분할존속회사인 일동홀딩스(주)로부터 인적분할하여 설립된 신설법인으로서 기존 의약사업부문에 대한 사업을 영위하고 있습니다. 이에 경영상의 주요계약 등을 분할 이전과 같이 수행할 것입니다. 가. 라이센스아웃(License-out) 계약 공시서류 작성기준일 현재 당사가 체결 중인 라이센스아웃(License-out) 계약의현황은 다음과 같습니다.
우진플라임 — [기재정정]사업보고서 (2023.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 1. 업계의 현황 1) 산업의 특성 기계 산업은 모든 제조업의 경쟁력을 좌우하는 국가 기간산업으로 우리나라 산업화 태동기 이후 비약적인 성장을 거듭했고, 현재 세계 유수의 기업과 어깨를 겨루며 우리나라 경제성장의 모태역할을 하고 있습니다. 한국표준산업분류에 의하면 일반적으로 기계 산업은 일반기계, 전기기계, 정밀기계, 기계요소, 금속제품 등 5대 업종으로 구분되며, 적용범위나 전 산업의 영향력 측면에서 타 어떤 산업보다 광범위한 영역을 대상으로 우리나라 산업의 근간을 이루고 있습니다.상기의 기계산업 분류 중 일반기계 산업이 타사업과 구별되는 특징을 보면,첫째, 일반기계 산업은 제조업의 근간이 되는 시설 ·장비를 만드는 산업으로 제조업의 생산성과 정밀도를 결정하는 기반산업입니다. 따라서 일반기계 산업의 수준이 국가의 전체 산업수준을 가늠하는 척도가 되며, 생산되는 기계의 기술수준이 다른 산업에서 생산하는 제품의 수준을 결정할 정도로 국가산업의 근간이 되는 산업입니다.둘째, 일반기계 산업은 단기간 내 제반 경쟁력 확보가 어려운 자본 ·기술 집약형 산업이며, 우수한 부품과 소재가 다양하게 소요되는 산업으로 다수의 관련 부품산업과 동반 성장하는 것은 물론 기술력 확보에 장시간이 소요되며, 대규모 시설투자가 이루어져야 하고 제품개발·상품화에는 다양한 부품·소재 관련업체가 필요한 산업입니다. 셋째, 일반기계 산업은 전후방 연관 산업과 긴밀한 기술교류 ·독자적 기술개발 확보가 요구되는 산업으로 최근 들어서 IT, BT, NT등 첨단기술과 복합화 되어 다기능화 ·시스템화가 추구되고 있습니다.넷째, 일반기계 산업은 수주중심 산업으로 산업경기의 선행지표가 되며 국가정책적인 사업과도 밀접한 연계가 있습니다. 2) 산업의 성장성 일반기계 산업으로 분류되는 플라스틱 사출성형기(Plastic Injection Molding Machine) 제조산업은 플라스틱 제품 제조에 필수적인 산업으로서 생활수준 향상 및 경제발전과 궤를 같이하는 산업이며, IT산업, 이동통신 및 자동차산업 발전의 근간이 되는 국가기간산업의 한 분야입니다. ▷ IT 산업 (랩톱 일체형PC 부품, TFT-LCD, OLED, 유비쿼터스 제품부품, 스마트 워치, 스마트폰부품 등)▷ 차세대 이동통신 (5G, 광대역LTE 방식용 무선 이동통신 부품 등)▷ 의료 산업 (일회용주사기, 약품용기, 각종의료용 렌즈, 의료용 로봇 부품, 플라스틱 의료기기 등)▷ 자동차 부품 (실내 도어트림, 데시보드, 핸들, 주차 브레이크, 전기전자 부품류, 자동차용 배터 리, 네비게이션, 블랙박스 등)▷ 최근 신개발 가정용품 (정수기, 비데기, 전동 칫솔, 렌즈, 생활 편의용품류 등)▷ PET 산업의 고 정밀 플라스틱 성형품의 신규 수요 등 산업구조 변화에 따라 발생하는 산업 수요에 대응할 수 있는 초정밀 박막 사출성형기 생산기술을 확보한 기업만이 높은 기술의 외국 수입제품과 경쟁하여 생존, 발전할 수 있는 시장구조로 개편되고 있으며, 이러한 추세는 산업이 고도화되고 신제품이 개발 될수록 더욱 확대될 것입니다. 2. 회사의 현황 1) 영업개황 및 사업부문의 구분가) 영업개황 당사는 모든 플라스틱 재질의 제품을 성형할 수 있는 사출성형기 제조업체로서 에너지 절감이 가능한 절전형 유압식 사출성형기와 전동식 사출성형기를 개발 생산 판매하고 있습니다 당사는 전방산업인 자동차산업 이동통신 , IT 산업을 비롯하여 가전제품 생활용품 의료기구 문구완구류 건축자재 등 다양한 산업에 필요한 정교하고 정밀한 사출성형품을 생산하는 기계장비와 솔루션을 국내외 고객에게 제공하고 있습니다 년 창업하여 년간 플라스틱 사출성형기만 전문적으로 제조하였고 국내외 시장에서 구축된 Know-How 를 바탕으로 고객과 시장에서 요구하는 사양이 반영된 제품을 적시에 공급하여 자체기술의 우수성을 인정받고 있습니다 년에는 기업의 정체성 확립과 브랜드 인지도 제고를 위해 사명을 ㈜ 우진플라임으로 변경하였습니다 해외시장 공략을 위해 년 중국 절강성 영파 닝보 시의 법인과 광동 소주 산동 천진 등 중국 내
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주요거점에 소재하는 판매사무소 설립을 시작으로 미국 멕시코에도 판매 법인을 설립하였습니다 말레이시아 필리핀 태국 인도네시아 베트남 등 동남아시아와 러시아 폴란드 터키 등의 동유럽 인도 및 중남미에는 직영 판매사무소를 설립하여 세계 일류 사출성형기 전문기업으로 성장하기 위해 매진하고 있습니다 년에는 오스트리아에 연구 법인을 설립했습니다 시장에 맞는 제품개발을 목표로 세계 최고의 기술력 확보를 위한 구심점 역할을 수행하고 있습니다 같은 해 월에는 충북 보은으로 사업장도 이전했습니다 신규 사업장의 공장 부지는 약 만평 공공용지 포함 약 만평 규모입니다 고객니즈 변화로 제품이 다양해지며 공급능력 확대가 필요했습니다 무엇보다 글로벌 경쟁기업과 가격 · 품질경쟁을 위해 일괄생산체제를 채택하였습니다 년 월에는 제 회 무역의 날 기념식에서 [1 억불 수출의 탑 ] 을 수상하였습니다 년 [5 천만불 수출의 탑 ] 수상에 이어 년 만에 달성한 것으로 국내 사출성형기 단일품목 제조회사로는 최초의 성과입니다 년에는 한국산업기술진흥원으로부터 [ 월드클래스 명예기업 ] 으로 선정되었습니다 이는 월드클래스 졸업 기업 중 매출성장 수출성장 고용성장 종합성장 분야에서 우수한 성과를 낸 기업을 선정한 것으로 이는 당사가 세계적 수준의 중견기업으로 성장하였다는 것을 의미합니다 당사는 지난 년 월부터 년 월까지 과제명 [ 다기능 초정밀 사출성형 구현 시스템 개발 ] 로 프로젝트를 진행하였으며 년 월부터 년 월까지 우수기업으로 지원을 받았습니다 나) 공시대상 사업부문의 구분 당사는 사출성형기의 제조 및 판매를 단일사업으로 영위하는 업체로써 통계청 한국산업 표준분류는 고무, 화학섬유 및 플라스틱 성형기 제조업(C29292)입니다. 연결회사의 영업부문은 수익을 창출하고 비용을 발생시키는 사업활동을 영위하는 식별 가능한 구성단위로서 지역별 법적실체에 기반하여 영업부문을 구분하고 있습니다. 이에 따라 영업부문은 한국부문, 중국부문, 미국부문, 기타부문으로 구분하고 있습니다.당기 말 현재 영업부문별 매출유형 및 품목, 구체적 용도는 다음과 같이 정리할 수 있습니다. 영업부문 매출유형 품 목 구체적 용도 한국부문 제품 사출성형기 플라스틱 성형 상품 취출로보트 외 성형품 취출용 부품 스크류 외 A/S 판매용 기타 교육 등 사출성형교육 등 중국부문 상품 사출성형기 플라스틱 성형 미국부문 상품 사출성형기 플라스틱 성형 기타부문 상품, 연구개발 사출성형기 플라스틱 성형 다) 수익 및 부문 당기손익 2023년 연결기준 총 매출액이 약 2,121억원으로 집계되었고, 전년 매출액 2.546억원 대비 약 425억원(-16.7%) 감소하였으며, 한국부문에서 차지하는 매출액 비중이 대부분을 차지하였습니다. 연결기준 영업이익은 약 90억원으로, 전년 약 226억원 대비 약 136억원(-60.2%) 감소하였습니다. - 당사의 당기 자산현황 및 매출 실적은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기 전기 자산 부채 매출액 당기순손익 자산 부채 매출액 당기순손익 한국본사(한국 법인) 우진주소기계유한공사 (중국 법인) WOOJIN PLAMM Gmbh (오스트리아 법인) ※. 연간 누적으로 산출한 자료입니다.2) 시장점유율 LS엠트론, 현대성형기 등 관련업체들의 자료 확인이 되지 않아 시장 점유율 확인이 어렵습니다.3) 시장의 특성 사출성형기는 플라스틱 수지를 소재로 하여 기기에 장착된 금형 조건에 따라 제반 응용산업분야, 생활용품 등에 소요되는 플라스틱 재질의 제품을 생산하는 장비로서 관련 산업으로는 금형, RESIN, 로보트, 냉각기 등이 있고 대부분 중소기업이 형성하고 있습니다. 하지만 최근에는 사출성형품시장의 수요가 점차 경박단소화 ·초 정밀화 요구 추세로 흐름에 따라 점차적으로 성형업체가 대형화되고 있으며, 고도 산업화로 성장하는 과정에서 신제품 및 신소재의 개발로 보다 정밀한 사출성형 수요가 요구되고 있는 추세입니다. 이에 신제품과 부품을 가공ㆍ생산할 수 있는 사출성형기 요구로 변화되는 산업분야별 시장 환경에 맞는 기기를 생산 공급할 수 있는 기술력을 바탕으로 순발력 있게
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대응하며, 신속·원활한 유지 보수망 구축이 업계의 중요한 영업전략 중 하나로 판단되고 있습니다. 4) 신규사업 등의 내용 및 전망 - 4,000톤급까지의 초대형 사출성형기로 자동차 범퍼, 냉장고 케이스 등 대형 사출 성형품 시장의 매출을 지속적으로 확대하고 있습니다. - 특수 이중사출기(중공식 사출성형기, 수직/수평형 이중사출성형기 등) ·페트 프리폼 사출성형기 등 고객의 요구에 맞는 제품을 공급하고 있으며, 외국산 기계와 경쟁하여 수입대체와 수출 증진에 적극 노력하고 있습니다.- 사출성형업계의 전문 인력 양성을 위하여 2007년 본사 사업장 내 개원한 우진플 라임 기술교육원을 통해 실습위주의 전문교육기관으로 운영하여 당사의 전문지 식과 노하우를 전수하고 사출성형업계의 발전에 기여하며 브랜드 경쟁력도 제고 하고 있습니다.- 2011년 산업통상자원부(구.지식경제부) 산하 한국산업기술진흥원에서 주관하여 운영하는 “월드클래스 300 ”프로젝트에서 첫 해에 선정된 것을 계기로 대한 민국을 대표하는 글로벌 기업으로 도약하기 위한 준비를 시작하였습니다.- 2014년 회사는 매출 증대 및 시장 확대를 위한 전략형 기종인 TB시리즈를, 2015 년 상반기에는 DL-A5시리즈를 론칭해 양산 ·판매를 시작하였습니다.- 오스트리아 연구소에서는 A5 시리즈를 계속 개량하여 Up-Grade 하였고, 국내 최초로 '저압물리미세 발포성형 기술’을 이용하여 특허를 출원하고, 신제품 개발에 매진하고 있습니다. 우수한 기술력을 바탕으로 경쟁우위를 확보하여 매출 증대에 기여 할 수 있도록 적극 노력하고 있습니다. 5) 조직도 2023-12-31 우진플라임 간단 조직도.jpg 2023-12-31 우진플라임 간단 조직도 2. 주요 제품 및 서비스 1. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 천원,% ) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표 매출액 비율 사출성형기제조 등 제품 사출성형기 플라스틱성형 PLAIMM 상품 취출로보트외 성형품 취출용 부품 스크류외 수지 사출용 기타 교육 등 사출성형교육 등 합 계 ※. 주요 제품 등의 현황은 별도 기준으로 작성되었습니다.2. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : 천원) 품목 제32기 제31기 제30기 사출성형기 ※ 2023년 연간 누적입니다.1) 산출기준당사의 제품은 단일품목으로 주문 생산되고 있으며, 산출기준은 제품 매출액을 생산실적으로 나눈 금액입니다. 당사의 제품은 시리즈별로 기종이 분류되며 기종은 형체력에 따라 다시 Ton수에 의해 재분류됩니다.2) 주요 가격변동원인당사의 제품 특성상 가격범위가 넓은 관계로 대당 단가 변동폭이 크며, 특수기종과 옵션 사양의 수주의 정도와 원재료 가격 인상 등이 주요 가격변동의 원인이 됩니다. 3. 원재료 및 생산설비 1. 주요 원재료 등의 현황 (단위 : 천원,천위안,%) 사업부문 매입유형 사업소 품 목 구체적용도 매입액 비율 비고 사출성형기 원재료등 본사 원재료 사출성형기제조 외주가공비 상품 합 계(천원) 사출성형기 원재료등 중국법인 원재료 외주가공비 상품 합 계(천위안) ※. 본사 이외 법인은 제조를 하지 않습니다.2. 주요 원재료 등의 가격변동추이 - 주요 원자재 가격은 대체로 하락하였습니다. 연초 대비 주요 원자재의 가격변동추이는 주물류(고철기준)는 (-)15.2%, 환봉류는 0%, 철판류는 (-)4%, 동류는 (-)1% 변동되었습니다. - 회사는 원자재 가격의 인상 추세에도 원가절감을 위해 전사적인 노력을 지속하고 있습니다. 3. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 1) 생산능력 (단위 : 대) 사업부문 품 목 사업소 제32기 제31기 제30기 사출성형기 사출성형기 본사 합 계 ※. 본사 이외 법인은 제조를 하지 않습니다.2) 생산능력의 산출근거 가) 산출방법 등 생산능력(CAPA)은 당사 제조설비에 근거한 자체조사 근거로 산출한 것으로, 제품 시리즈 및 형체력이 다양하여 당기 중 가장 많이 생산 된 기종인 TB200G5 를 기 준으로 작성. ■ 보은공장(본사) - 산식 : 일 9.5시간 × 월 21 × 12개월 × 2 76명 ÷ 표준공수(161.2m.h) -
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최대 인력 및 시간 투입시 연간 2,500대까지 생산가능(분기별 625대 가능). - 상기 산식에 적용된 표준공수는 TB200G5 기준으로 추정한 것이며, 계산상 약 4,100여대 이상 가능하지만, 중 ·대형 생산대수 증감에 따라 변동 될 수 있음으로 산식의 약 60% 정도만 반영하여 연간 2,500대로 한정함. 4. 생산실적 및 가동률 1) 생산실적 (단위 : 대) 사업부문 품 목 사업소 제32기 제31기 제30기 사출성형기 사출성형기 본사 합 계 ※. 생산실적은 실제 생산실적 기준으로 작성하였습니다.※. 본사 이외 법인은 제조를 하지 않습니다.2) 당기의 가동률 (단위 : 시간, %) 사업소(사업부문) 제32기 가동가능시간(가동공수) 제32기 실제가동시간(실동공수) 평균가동률 본사(사출성형기) ※. 제조라인 생산관련 근로자 적용 기준입니다.(가동공수, 실동공수)※. 본사 이외 법인은 제조를 하지 않습니다. 5. 생산설비의 현황 등 1) 생산설비의 현황 [자산항목 : 유형자산] (단위 : 천원) 구 분 당기초 증 감 당기말 취득 정부보조금 처분 감가상각비 대체 외환차이조정 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공구와기구 집기비품 사용권자산 건설중인자산 합 계 ※. 상기 시설 및 설비현황은 연결 기준입니다. 4. 매출 및 수주상황 1. 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 제32기 제31기 제30기 사출성형기 제조 제품 사출성형기 수 출 내 수 합 계 상품 취출로보트외 수 출 내 수 합 계 부품 스크류외 수 출 내 수 합 계 기타 교육 등 기타 합 계 합 계 수 출 내 수 합 계 ※. 매출실적은 별도 기준으로 작성되었습니다.※. 내수 매출액에는 Local LC등 간접 수출액이 포함되어 있습니다. 2. 판매경로 및 판매방법 등 1) 판매조직가) 내수 - 본사 국내영업부, 지역영업본부(경기, 충청, 호남, 경북, 영남 등), 제품 전시장 및 위탁판매 대리점으로 운영나) 수출 - 본사 해외사업부, 해외 직영 판매사무소(말레이시아, 필리핀, 태국, 인도 네시아, 베트남, 인도, 러시아, 폴란드 등), 해외무역상(딜러, 디스트리뷰 터) 및 해외구매상(실수요자) 으로 구성 2) 판매경로 (단위 : 백만원,%) 매출유형 품 목 구 분 판 매 경 로 매출액 비율 제품/상품/부품/기타 사출성형기등 내 수 공장 → 실수요자 공장 → 지사(대리점) → 실수요자 수 출 공장 → 해외구매상(실수요자) 공장 → 국내무역상 → 실수요자 ※. 매출액은 별도 기준으로 작성되었습니다.※. 내수 매출액에는 Local LC등 간접 수출 포함되어 있습니다. 3) 판매방법 및 조건 가) 내 수 - 본사영업부,지역영업본부 및 위탁판매 대리점을 통한 현금 및 수요자금 융, 리스 판매나) 수 출 - 직접수출, 내국신용장에 의한 판매와 T/T, L/C, D/A에 의한 결제4) 판매전략 가) 내수 판매전략 - 산업 분야별 수요발굴(유무선 통신/자동차/생활안전용품/화장품 등 대부분의 플라스틱 제조업 관련 1,2차 벤더 및 엔드유저 직접 영업)을 통한 영업확대 - 해당지역별 영업소 및 지사망을 통한 수요자 밀착영업 및 공략 (지역별 A/S망 구축) - 핵심고도기술 선도개발을 통한 기술표준화 유도 (예: 페트프리폼 사출성형기, 스텍 텐덤몰드 사출성형기 등)나) 수출 판매전략 - 지역별 직영 판매사무소/딜러망을 활용한 B/S, A/S의 서비스 차별화 견지 - 기존 진출시장을 판매확대 및 신규 거래처 발굴 - 수출 확대를 위한 적극적인 해외전시회 참가 3. 수주상황당사는 국내 및 해외 사출성형 업체 등으로부터 플라스틱用 사출성형기를 수주 받아 충청북도 보은군에 위치한 본사 생산공장을 통해 제품을 조립, 생산하여 내수 및 해외로 제품을 판매하고 있습니다. 국내외 치열한 경쟁상황으로 수주총액, 기납품액, 수주잔고 등의 수치는 영업상의 매우 주요한 사항으로 자세한 언급은 생략합니다. 5. 위험관리 및 파생거래 1. 시장위험과 위험관리 연결회사는 금융상품과 관련하여 시장위험(환위험, 공정가치 이자율 위험, 현금흐름 이자율 위험), 신용위험 및 유동성 위험과
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같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다.1) 위험관리 정책연결회사의 전반적인 위험관리 프로그램은 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며, 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는 데 중점을 두고 있습니다. 2) 신용위험 신용위험은 전사 차원에서 관리되고 있습니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험 뿐만 아니라 현금및현금성자산, 은행 및 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니다. 연결회사는 신규 거래처와 계약시, 신용평가기관에 의하여 제공된 정보 등을 이용하여 거래처의 신용도를 평가하고 이를 근거로 신용거래한도를 결정하고 있으며, 필요한 경우 담보 또는 지급보증을 제공받고 있습니다. 주기적으로 거래처 신용도를 재평가하여 신용거래한도를 재검토하고 담보수준을 재조정하고 있으며, 회수가 지연되는 금융자산에 대해서는 회수지연 현황 및 대책이 보고되고 있으며, 지연사유에 따라 적절한 조치를 취하고 있습니다. 또한 연결회사는 신용등급이 우수한 금융기관에 현금및현금성자산 및 단기금융상품 등을예치하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 3) 유동성위험 연결회사는 미사용 차입금한도를 적정수준으로 유지하고 영업 자금수요를 충족시킬 수 있도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링하여 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 하고 있습니다. 유동성에 대한 예측 시에는 연결회사의 자금조달 계획, 약정 준수, 연결회사 내부의 목표재무비율 및 통화에 대한 제한과 같은 외부 법규나 법률 요구사항이 있는 경우 그러한 요구사항을 고려하고 있습니다. 4) 시장위험 ① 외환위험연결회사는 국제적인 영업활동 및 구매활동을 영위하고 있어, 외화매출채권 및 외화매입채무와 관련하여 환율변동으로 인한 순이익 감소 위험이 있습니다. 연결회사는 환율 모니터링을 통해 체계적 위험관리가 이루어지도록 하고 있습니다. ② 가격위험 연결회사는 재무상태표상 매도가능금융자산으로 분류되는 연결회사 보유 지분증권은 가격위험에 노출되어 있지 않습니다. ③ 이자율 위험 연결회사의 이자율위험은 미래의 시장이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동금리부 조건의 예금과 차입금에서 발생하고 있습니다. 연결회사의 이자율위험관리의 목표는 이자율변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다.5) 자본위험관리연결회사의 자본관리목적은 건전한 자본구조를 유지하는 데 있습니다. 연결회사는 자본관리지표로 자본조달비율을 이용하고 있습니다. 이 비율은 순부채를 총자본으로나누어 산출하고 있으며 순부채 및 총자본은 재무제표의 공시된 숫자로 계산합니다. 2. 파생거래※. 해당사항 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 1. 주요계약※. 해당사항 없습니다.2. 연구개발활동 1) 연구개발활동의 개요 ① 연구개발 담당조직당사는 연구개발 업무를 전담하는 기업부설연구소를 두고 있으며, 총괄 부설연구소 총괄임원 이하 총 7개의 팀이 다양한 연구개발 업무 및 국책연구과제를 수행하고 있습니다. 2023-12-31 연구소 간단 조직도.jpg 2023-12-31 연구소 간단 조직도 ② 연구개발비용 (단위 : 백만원) 과 목 제32기 제31기 제30기 비 고 원 재 료 비 인 건 비 감 가 상 각 비 위 탁 용 역 비 기 타 연구개발비용 계 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] ※. 본 자료는 별도 기준으로 작성 되었습니다. 2) 연구개발 실적 ① 연구개발 현황 - 2023년 12월 31일 기준, 특허 21건 실용신안 3건, 상표권 9건 취득- 신규 등록 현황 구분 출원일 출원번호 국내외 지적재산권명 등록일 등록번호 권리존속기간 특허 2021년7월5일 국내 멀티사출성형장치 2022년9월20일 2041년7월5일 ② 주요 연구개발 실적 ■ 절전형 유압식 사출성형기 (TB 기종) ① 형체부를 센터프레스 일체형 형판구조로 설계하고 고강성 프레임, 형조정 브레이크
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모터를 적 용하여 성형 정밀도와 재현성을 높임. ② 작동유 순환부와 냉각정제부를 분리하여 오일의 냉각 및 정제상태가 기계 구동에 영향을 미치지 않도록 오일 탱크 순환방식을 개선하여 제품의 내구성과 효율성을 극대화 함. ③ 더블 실린더 구조의 사출부는 듀얼 풀 노즐 터치 실린더와 비례제어밸브, 저마찰기구장치가 적용되어 보다, 안정적이고 정밀한 사출성형이 가능함. ■ 프리미엄 고속 정밀 초절전 유압식 사출성형기 (TH 기종) ① 센터 프레스 방식의 가동 형판 구조는 금형 내 형체력을 균일하게 전달함으로써 성형 불량과 형판 손상을 방지. ② 빠르고 정확한 밸브 온·오프 동작을 통해 형체 구동에 필요한 에너지 소비를 최소화하고 다이나믹한 움직임으로 사이클 타임을 단축. ③ 지속적인 형개폐 동작에 의해 형체 위치가 뒤로 밀리는 현상을 방지하여 반복성형 정밀도를 높여 줌. ④ 형판 평행도를 일정하게 유지시켜 형체 구동 정밀도를 높여주며 금형의 손상을 최소화 하고 사이클 타임을 단축. ■ 전동식 사출성형기 (TE 기종) ① 고성능 컨트롤러와 AC SERVO 모터, 드라이버의 정확한 Closed-loop 제어로 정밀성형은 물론 성형품 중량편차 최소화. ② 탁월한 절전효과(유압식 대비 70%) → 최소 전력으로 서보모터 동작에 의한 안전성 향상으로 응답성이 빠르고, 상하 바렐 교환이 가능한 In-Line 사출구조. ■ Two Platen 초대형 사출성형기 (DL 기종) ① 하프 너트 및 타이바 구조 개선으로 고압 형개 시, 하프 너트 동작 이상 방지. ② 형체 실린더 체적의 최소화로 승압 시간 단축 : Dry Cycle 단축. ③ 4개의 타이바 실린더에 의해 형체력이 발생되므로 금형 내부에 힘이 균일하게 작용되어 제품의 수축 변형 감소. ④ SB(smart)-Screw 적용으로 가소화 시간 단축. ■ 수직형 사출성형기 (VH 기종) ① 인써트 금형 회전을 위해 고속의 Rotary Table을 가진 수직형 사출성형기. ② 센터 직압식 형체 방식으로 금형 체결 면압이 균일하게 작용하여, 금형의 변형을 방지하고 낮은 형체력에서도 우수한 품질의 사출물을 생산할 수 있도록 함. ③ A/C 서보모터에 의한 회전 테이블의 고속 회전 및 정확한 위치제어로 싸이클 타임 단축. ■ 이색 2중 사출성형기 (NC 기종) ① 2종류의 색상인 제품이나 수지를 한 번에 성형하기 위하여 사출 유닛 2개와 형체 Ram 2개를 정밀 성형에 적합한 Closed-loop 시스템으로 구성하여 정밀하고 빠르게 제품을 성형하는 사출성형기. ② Servo Motor에 의한 Rotary Table 구동방식으로 정밀한 위치제어를 구현하고 조립 공정이나 후가공 공정 등이 생략되어 생산성이 향상되고 비용절감 효과가 뛰어남. ■ 페트 프리폼 전용기 (TH WSHPET 기종) ① TH기종의 기구적인 장점뿐 아니라 추가로 가소화 성능 향상을 위해 PET 전용 믹싱 스크류 와 계량 Hybrid System이 적용됨. ② 계량 중 형개, 에젝팅, 형폐 등 동시동작이 가능해 생산성이 뛰어나며 에너지 사용이 효율적. ■ V-Line 2색 사출성형기 (TH WSHVC 기종) ① 일체형 금형의 이색이종 사출성형에 적합하며 면적 넓은 제품을 성형할 때 유용. ② 하이브리드(계량전동) 시스템과 턴테이블 형체방식이 적용되어 있어 생산성이 높고 서보 펌프 시스템 기반으로 절전효과가 탁월해 고부가가치 복합성형 제품을 제작하는데 적합. ■ 렌즈 전용기 (TE L 기종) ① TE L 시리즈는 초정밀 제품인 렌즈성형에 최적화된 전동식 사출성형기. ② 렌즈전용 스크류(X-ALOY)를 적용하여 최대 120sec까지 장시간 사출 및 보압이 가능. ③ 기계정도가 우수하여 재현성이 탁월하고 전동식이라 클린룸 성형이 가능하며, 각 부위는 서보 모터에 의해 제어되기 때문에 에너지 효율성도 뛰어남. ■ 실리콘 전용기 (TE LSR 기종) ① TE LSR 시리즈는 실리콘 성형 전용 전동식 사출성형기. ② LSR 전용 사출장치를 적용하고 LSR 주입기와의 호환성을 높여 정밀하고 안정적인 실리콘 성 형을 구현. ③ 전동식
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제품으로 제어성이 탁월하고 에너지소비와 소음이 적어 친환경적임. ④ 실리콘 소재는 튜브, 호스, 케이크 몰드, 키패드 등 범용 제품 외에도 고투명, 코팅용, 롤러용 등 다양한 분야에서 활용 되고 있으며 고부가가치 성형산업으로 주목 받고 있음. 기종> ■ DL-A5 기종 ① DL-A5 시리즈는 유럽의 기술을 담은 고효율 투플레이튼 직압식 사출성형기. ② 포지션 센서와 최적화된 이송 실린더 구조, 새로운 하프너트 동기제어 기술의 조화는 빠르고 정확한 형개폐 동작과 위치제어를 실현. ③ 새로운 타이바 ·하프너트 나사 구조는 응력을 분산시켜 하프너트의 파손 및 손상을 방지. ④ 듀얼 실린더 타입의 사출장치 구조는 안정적이면서도 강력한 사출능력을 구현. ⑤ 투플레이튼 기종으로는 처음으로 듀얼 풀 노즐 터치 실린더를 접목하여 노즐터치 안정성을 높임. ■ TE-G5 기종 ① TE-G5 시리즈는 전체 구동을 서보모터로 제어하는 전동식 사출성형기임. ② 정밀 성형에 적합한 전동식 5점식 더블 토글 시스템은 안정적이고 효율적인 형개폐 동작과 정확한 위치제어를 실현. ③ 센터프레스 일체형 가동형판과 가동형판 리니어 가이드 조합은 우수한 형판 평행도와 면압 균일도를 실현. ④ 전동식 인라인 스크류 방식의 고강성 일체형 사출장치는 안정적인 가소화 성능과 사출 응답성을 보임. ⑤ PID 동기승온 제어와 노즐 선단부 독립 온도제어 센서는 세밀한 온도제어를 통해 생산제품의 완벽한 품질을 보장.■ G5 기종 ① 기계 제어의 핵심인 Controller와 Servo Drive를 자체 설계 제작 사용함으로써 해외 협력사 기술력에 의존하지 않고 제어 분야에서 기술 자립을 성취함. ② 기계 및 제어, 유압의 유기적인 설계로 형개폐 정밀도 및 에너지 소모량 절감을 혁신적으로 개선함. ■ 저압물리미세발포 사출성형기 ① 임계점 이하의 저압 상태 (10 Mpa 이하) 불활성 Gas (N2, CO2 등)를 용융수지에 용해시켜 금형 Cavity에 사출한 후 Gas의 미세발포를 활용하는 사출 성형기 ② 발포성형 효과 - 수지 사용량 절감을 통한 원가 절감 - 사용 수지 감소를 통한 성형품경량화 - 사출 성형품의 품질향상(수축 마크, 변형, 치수 정밀도 향상) - 에너지 절감 (형체력저감, 보압사용배제) - 생산성 향상 (냉각 Time 단축 등) - 방음, 단열효과③ 종래법과의 차별화 - 저압 발포로 고가의 증압 공급 장치 불필요 - 솔리드 수준의 연속 안정성, 높은 발포율 - 소형, 중형, 대형 발포 사출기 활용 가능. - 생산성 향상(형체력 저하, 금형 수명 연장) - 외관 개선 7. 기타 참고사항 ※. 해당사항 없습니다.
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II. 증권의 주요 권리내용 당사 공모 주식은 상법에서 정하는 액면가액 100원의 기명식 보통주로서, 동 증권의 주요 권리 내용은 다음과 같습니다. 1. 주식의 종류정관 제9조 (주식의 종류)이 회사가 발행할 주식의 종류는 기명식 보통주식으로 한다.2. 액면금액정관 제7조 (1주의 금액)이 회사가 발행하는 주식 1주의 금액은 100원으로 한다.3. 주식에 관한 사항정관 제6조 (발행예정주식총수)이 회사가 발행할 주식의 총수는 500,000,000주로 한다. 정관 제11조 (신주인수권) ① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. ② 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 이 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. 다만, 이 회사가 발행한 주권이 거래소 코스닥시장에 상장된 후에 주주외의 자를 대상으로 신주를 발행하는 경우에는 상법 제434조에 따른 주주총회의 특별결의를 거쳐야 한다. 1. 주권을 거래소 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 2. 자본시장법 제165조의 6에 따라 일반공모증자의 방식으로 신주를 발행하는 경우 3. 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 ③ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. 4. 의결권에 관한 사항정관 제24조 (주주의 의결권)주주의 의결권은 1주마다 1개로 한다. 정관 제26조 (의결권의 불통일행사)① 2 이상의 의결권을 가지고 있는 주주가 의결권의 불통일행사를 하고자 할 때에는 회일의 3일전에 회사에 대하여 서면으로 그 뜻과 이유를 통지하여야 한다. ② 회사는 주주의 의결권의 불통일행사를 거부할 수 있다. 그러나 주주가 주식의 신탁을 인수하였거나 기타 타인을 위하여 주식을 가지고 있는 경우에는 그러하지 아니하다. 정관 제27조 (의결권의 대리행사)① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다. ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다. 정관 제28조 (서면에 의한 의결권의 행사) ① 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다. ② 회사는 제1항의 경우 총회의 소집통지서에 주주의 의결권 행사에 필요한 서면과 참고자료를 첨부하여야 한다. ③ 서면의 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 제2항의 서면에 필요한 사항을 기재하여, 회일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다. 5. 배당에 관한 사항정관 제12조 (신주의 동등배당)이 회사는 배당기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계없이 모두 동등하게 배당한다.
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IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) 본 장은 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』 제119조 제1항 및 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령』 제125조의 제1항 제2호 마목에 따라 본건 공모주식 인수인이 당해 공모주식에 대한 의견을 기재하고 있는 부분입니다. 따라서 본 장의 작성 주체는대표주관회사인 키움증권㈜이므로 문장의 주어를 "당사" 또는 "키움증권㈜"로 기재하였습니다. 또한 발행회사인 키움제9호기업인수목적㈜의 경우에는 "동사", "회사" 또는 "키움제9호기업인수목적㈜" 로 기재하였습니다.본 장에 기재된 분석의견은 인수인이자 대표주관회사인 키움증권㈜가 기업실사과정을 통해 발행회사인 키움제9호기업인수목적㈜로 부터 제 공받은 정보 및 자료에 기초하여본 건 공모주식의 코스닥시장 상장 및 그 과정에서의 공모희망가액 범위(Band)의 제시가적합한지 여부에 대한 판단을 그 주요 내용으로 하고 있습니다.키움증권㈜의 분석의견은 기업실사과정을 통해 제공받은 정보 및 자료에 기초한 합리적,주관적 판단일 뿐이므로, 이로 인해 키움증권㈜가 투자자에게 본건 공모 주식에의 투자 여부에 관한 경영 또는 재무상의 조언 또는 자문을 제공하는 것은 아니며, 이러한 분석의견의 제시로 인하여 예비투자설명서, 투자설명서 또는 증권신고서 기재 내용의 진실성, 정확성에 관한 자본시장과 금융투자업에 관한 법상의 책임을 부담하는 것도 아니라는 점에 유의하시기 바랍니다.본 장에 기재된 당사의 분석의견 중에는 예측정보가 포함되어 있습니다. 그러나 예측정보에 대한 실제 결과는 여러가지 요소들의 영향에 따라 애초에 예측했던 것과 다를 수 있다는 점에 유의해야 합니다. 예측정보와 관련하여 투자자가 고려해야 할 사항에 대해서는 본 증권신고서 처음 부분에 기재된 "예측정보에 관한 유의사항"을 참조하시기 바랍니다. 1. 평가기관 구 분 증 권 회 사 (분 석 기 관) 회 사 명 고 유 번 호 대표주관회사 키움증권㈜ 2. 평가의 개요가. 개요 대표주관회사인 키움증권㈜는 『자본시장과금융투자업에관한법률』제71조 및 동법시행령 제68조에 의거 공정한 거래질서 확립과 투자자 보호를 위해 다수인을 상대로 한 모집ㆍ매출 등에 관여하는 인수회사로서, 발행인이 제출하는 증권신고서 등에 허위의 기재나 중요한 사항의 누락을 방지하는데 필요한 적절한 주의를 기울였습니다.대표주관회사인 키움증권㈜는 인수 또는 모집·매출의 주선업무를 수행함에 있어 적절한 주의 의무를 다하기 위해 금융감독원이 제정한 『금융투자회사의 기업실사(Due Diligence) 모범규준』(이하 '모범규준'이라 한다)의 내용을 회사 내부 규정에 반영하여 지분증권, 채무증권 증권신고서를 대상(자산유동화증권 등 제외)으로 기업실사를 의무적으로 수행하도록 규정하고 있습니다.대표주관회사인 키움증권㈜는 키움제9호기업인수목적㈜의 기명식 보통주식 3,000,000주를 총액인수 및 모집하기 위하여 동사의 증권을 분석함에 있어 정관, 재무상태표 및 최근 감사보고서 등의 관련자료를 참고하 여 동사의 재무상태, 경영진의 경력사항 및 전문성, 합병대상 산업군의 산업동향, 유사회사의 주가 등 주식가치에 미치는 중요한 사항을 분석하여 평가하였습니다. 나. 기업실사 이행상황 대표주관회사인 키움증권㈜는 키움제9호기업인수목적㈜의 코스닥시장 상장을위하여 동사에 대한 기업실사(Due-Diligence)를 실행하였으며, 동 실사의 참여자 및 일정, 실사내용은 다음과 같습니다. (1) 기업실사 참여자(가) 대표주관회사 참여자 소 속 성 명 직 책 담 당 업 무 키움증권기업금융2팀 구 성 민 전 무 기업금융부문 총괄 장 지 영 상 무 기업금융본부 총괄 구 본 진 이 사 IPO 실사 책임자 이 재 확 부 장 IPO 실사 담당자 김 결 과 장 IPO 실사 담당자 정 우 성 대 리 IPO 실사 담당자 나) 발행회사 참여자 소 속 성 명 직 책 담 당 업 무 키움제9호기업인수목적(주) 김 호 경 대표이사 경영총괄 김 영 길 기타비상무이사 합병자문 이 재 확 이사 합병자문/공시 권 문 규 사내이사 경영자문 윤 성 현 감사 감사 2) 기업실사 주요 내용 구
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분 일 자 내 용 대표주관 계약 체결 대표주관회사 계약 1차 기업실사 1. 발행사 경영전반에 관한 내용 검토 2. 실사 및 예비심사신청 관련 관련 준비사항 요청 3. 외형요건 검토 4. 이사회의사록, 주총의사록 등 내부통제 관련 검토 5. 이사회 및 임원의 적정성 검토 등 6. 기업공개를 위한 사전준비사항 - 분산 및 공모규모 협의 - 향후 세부 일정에 대한 협의 7. 상장예비심사신청서 작성 2차 기업실사 1. 자료 요청 및 검토 - 주주명부, 등기부등본, 정관, 사내규정 - 임원경력사항, 대표이사 경영철학, 합병추진계획 등 검토 2. 정관 검토 - 정관 필수 기재사항 기재여부 검토 3. 설립 및 재무관련 사항검토 - 개시재무제표, 자본금 납입 관련서류 등 검토 4. 전환사채 발행 검토 - 전환사채 인수계약서, 주주간계약서 등 검토5. 영업위험평가 3차 기업실사 1. 대표주관회사 종합의견 작성 및 검토 2. 소유주식 및 전환사채 의무보호예수 3. 상장예비심사 신청일 전 재무제표 확인 4. 상장예비심사 신청서 첨부서류 준비 5. 상장예비심사 신청서 최종검토 상장예비심사신청서 제출 상장예비심사 승인 4차 기업실사 1. 이사회의사록 및 주총의사록 내용 검토 2. 증권신고서 작성 등 3. 재무관련 사항 검토 및 관련자료 확인 공모 철회 5차 기업실사 1. 재무관련 사항 검토-재무재표 등2. 상장예비심사신청 첨부서류 준비3. 상장예비심사신청서 작성 6차 기업실사 1. 상장예비심사신청서 최종검토2. 상장예비심사 첨부서류 최종검토3. 대표주관회사의 종합의견 작성 및 검토 상장예비심사 신청서 제출 상장예비심사승인 상장예비심사승인 7차 기업실사 1. 증권신고서 작성내용 실사, 투자위험요소 점검2. 증권신고서 제출 이후 일정 협의 총액인수계약체결 총액인수 계약 체결 증권신고서 제출 증권신고서 제출 3. 기업실사결과 및 평가내용 가. 경영성 (1) CEO의 자질 동사의 대표이사 김호경은 법무법인 올흔에서 다수의 법률 자문 및 컨설팅 등을 수행하며, 성장성이 높은 견실한 기업을 발굴하는 역량을 키워왔습니다.김호경 대표이사는 이러한 전문성을 토대로 합리적이고 투명한 경영을 통하여 성공적인 합병과주주의 이익 증진을 위해 노력하고 대표이사로서의 역할을 충실히 수행할 것으로 판단됩니다. (2) 인력 및 조직 경쟁력 기업공개와 인수합병의 성공여부는 우수인력 및 다양한 딜수행을 통해 누적된 경험과 노하우로부터 나온다고 볼 수 있습니다. 이러한 점으로 볼 때 동사는 IPO, M, 투자업무 등 기업금융과 관련된 다양한 실무경력과 전문지식을 보유한 인력으로 임원진을 구성하고 있어 향후 상장 및 합병추진에 있어서 관련 전문성 및 경쟁력을 보유하고 있다고 판단됩니다. 직책명 (상근/등기) 성 명 (생년월일) 주요 경력 선임일 대표이사 (비상근/등기) 김호경 '96.03~99.03 법무관'99.03~07.02 서울지검 서부지청, 부산지검, 중앙지검, 충주지청 등 검사'07.02~09.02 법무부 부부장검사'09.02~16.02 광주지검 특수부장, 북부지검 특수부장 등 부장검사'16.02~현재 법무법인 올흔 대표변호사'93.02 한국외국어대학교 법학과 학사 졸업 기타비상무이사 (비상근/등기) 김영길(64.06.28) '87.11~98.04 신한종합금융 영업부, 기업금융부, 총무부, 기획부, 자금부'98.04~98.11 NH투자증권 기업금융팀 과장'98.11~01.12 리젠트증권 기업금융팀장'01.12~03.06 하이투자증권 여의도센터장'03.06~07.05 교보증권 영업2부장'08.05~12.07 카카오페이증권 영업상무, 준법감시인'12.07~17.07 우성스텐스틸㈜ 관리총괄 상무이사'17.07~18.03 리코자산운용 관리 부사장'18.03~현재 투게더윈투자자문㈜ 대표이사'88.02 서강대학교 경영학 학사 졸업 이사(비상근/비등기) 이재확(85.05.03) '11.12~15.09 안진회계법인 회계사'15.09~현재 키움증권 기업금융2팀 차장'12.02 서강대학교 경영학 학사 졸업 사외이사 (비상근/등기) 권문규(68.11.20) '94~98
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동화은행'99~12 동원증권 PB'13~16 한국투자증권 여의도PB센터 센터장'17~18 한국투자증권 대치PB센터 센터장'19~19 한국투자증권 PB본부 본부장'20~23 한국투자증권 금융센터본부 본부장'24~현재 한국투자증권 고문'94.02 중앙대학교 경영학 학사 졸업 감사 (비상근/등기) 윤성현(86.01.26) '14.9~18.8 선명회계법인 공인회계사'18.8~19.1 회계법인 리안 공인회계사'19.12~현재 도담회계법인 이사'14.02 제주대학교 회계학 학사 졸업 3) 경영의 투명성 동사는 신청서 제출일 현재 소송사건에 연루된 사실이 없으며, 이해관계자 등에 대해 가지급금, 대여금 등 부당한 자금거래 발생 내역이 없습니다. 또한 동사는 기타 채무보증, 담보제공, 불공정한 매출·매입거래 등이 발생한 사실이 없으며, 향후에도 부당한 자금거래 방지를 위해 주요거래사항에 대해 이사회 승인 후 집행처리하고 주주총회에서 동 사항을 보고함으로써 내부통제장치를 지속적으로 개선해 나갈 예정입니다. (4) 경영의 독립성 현재 동사의 최대주주는 법무법인 올흔이나 동사가 발행한 전환사채가 모두 주식으로 전환될 경우 대표주관회사인 키움증권㈜가 14.63%의 지분율로 동사의 최대주주가 됩니다. (단위 : 주, %) 주주명 공모전 공모 후(주1) CB전환 후(주2) 주식수 지분율 주식수 지분율 주식수 지분율 법무법인 올흔 250,000주 250,000주 250,000주 키움증권(주) 10,000주 10,000주 600,000주 투게더윈투자자문 10,000주 10,000주 250,000주 공모주주 -주 -주 합 계 270,000주 주1) 공모 규모 6,000백만원, 3,000,000주 공모 가정주2) 전환사채의 100% 전환 가정(해산 시 외에는 합병신주상장일 후 6개월 경과시까지 보호 예수 예정. 단, 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-13조 제4항에 따른 합병가치 산출 시에는 투자매매업자인 키움증권㈜가 소유한 주식 및 전환사채는 당해 주권의 상장일부터 합병대상법인과의 합병기일 이후1년간 보호예수) 동사의 경영활동 등 주요 결정은 이사회 결의를 통하여 진행되고 있습니다. 동사의 이사회는 등기이사 3인과 감사 1인이 선임되어 부당한 내부거래 등을 방지하기 위한 견제기능을 수행하고 있습니다. 또한, 동사는 설립시점부터 사외이사를 선임하여 경영의사결정 과정의 건전성과 투명성을 한층 강화하였습니다. 따라서 동사의 지배구조는 충분한 독립성을 확보하고 있다고 판단됩니다. 나. 재무상태 (1) 재무성장성 동사는 다른 법인과의 합병을 유일한 사업목적으로 하는 특수목적회사로서 기타 다른 영업 행위를 영위하지 않습니다. 따라서 상장을 위한 공모과정에서 공모자금이 유입되는 것 외에 특별한 재무성장성은 없을 것으로 예상됩니다. 향후, 공모를 통해 유입된 자금은 KB국민은행 여의도 영업부 지점에 공모자금의 100%가 신탁됩니다. (2) 재무안정성 동사는 코스닥시장 상장 시 공모를 통해 모집할 예정인 60억원의 자금을 100% KB국민은행에 신탁하여 운용할 예정입니다. 설립증자 및 전환사채를 통해 마련한 투자자금을 회사의 운영, 상장 및 합병 관련 비용으로 사용할 예정입니다. 또한 KB국민은행에 예치된 자금은 합병 실패 시 회사를 해산할 경우, 공모 주주에게 주권 보유비율에 따라 지급할 예정입니다. 한편, 동사는 공모전 주주등에게 발행한 전환사채로 인해 부채비율이 상승하였으나, 이는 코스닥시장 상장을 위한 공모 이후에 감소할 예정이므로 재무안정성에 문제가 될 소지는 없는 것으로 판단됩니다. (3) 재무자료의 신뢰성 사업연도 감사인 감사의견 설립일(23.09.01) 삼도회계법인 적정 제1기(2023년) 삼도회계법인 적정 제2기 1분기(2024.03.31) 삼도회계법인 동 사의 외부감사인의 감사보고서에 따르면 동사의 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 적정하게 표시하고 있습니다. 동사는 설립 이후 삼도회계법인이 동사의 외부감사를 수행하였으며, 동 회계법인의 회계사들은 동사의 주 또는 친인척, 지인 등의 관계가 전혀 없으며, 공인
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회계사법 15조에 의거하여 공정하고 성실하게 감사업무를 수행하였으며, 업무 수행에 있어서 독립성을 유지하였다고 판단됩니다. 또한 동사는 현재의 외부감사인인 삼도회계법인과 상호출자 및 금전대차 등의 사실이 없으며, 동회계법인의 임직원과도 상호출자 및 금전대차 등의 독립성을 저해할만한 사실이 없습니다. 4. 공모가격에 대한 의견가. 평가결과 대표주관회사인 키움증권㈜는 키움제9호기업인수목적㈜의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 공모희망가액을 다음과 같이 제시합니다. 구분 내용 주당 공모희망가액 2,000원 확정공모가액 결정방법 수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다. 키움증권㈜가 제시하는 상기 주당 공모희망가액은 동사의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한, 향후 발생될 수 있는 경기변동에 따른 위험, 동사의 재무에 대한 위험, 동사가 합병하고자 하는 산업에 대한 위험, 주식시장상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았습니다. 나. 공모가격의 산출방법 및 참고사항 공모가격은 발기인 및 대표주관회사의 협의에 의한 가격이며, 공모규모는 동사 설립 이후 대표주관회사와의 협의를 통해 주식시장 상황 및 주관회사의 자금유치능력 등을 고려하여 결정되었습니다. 따라서, 일반적으로 상장되는 기업과는 달리 사업연혁 및 재무성과 등이 없기 때문에 동사의 공모가격 및 공모규모가 상대적으로 자의적일 수 있습니다. 즉, 일반적인 상장기업들은 매출액이나 영업이익, 당기순이익 등의 영업실적을 기반으로 그 기업가치를 평가받지만, 합병 이외의 사업목적을 영위하지 않는 동사의 경우에는 비교할 수 있는 영업실적 등이 없기에 공모가격 및 공모규모의 결정이 보다 자의적일 수 있습니다. 당사의 공모전 주주들은 주당 1,000원에 투자하였으며, 대표주관회사인 키움증권㈜는 공모예정가액(2,000원)을 바탕으로 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 동사와 키움증권㈜가 협의하여 최종 확정할 예정입니다. 당사는 신고서 제출일 현재 유사회사로 볼 수 있는 기업인수목적회사 주주의 주가희석비율 및 과거 공모가액 결정방법 등을 고려하여 액면가의 20배수인 2,000원을 공모희망가액으로 제시하였습니다. 과거 공모를 거쳐 상장된 기업인수목적회사의 공모현황은 다음과 같습니다. 회사명 공모금액 액면가액 공모가격(A) 공모전발행가격(B) 공모전 발행가격대비공모가격배수(A/B) 희석비율 미래에셋비전스팩4호 133 억원 100원 1,000 원 2,000 원 KB스팩28호 100 억원 100원 1,000 원 2,000 원 SK증권스팩12호 60 억원 100원 1,000 원 2,000 원 유안타스팩16호 103 억원 100원 1,000 원 2,000 원 하나 호스팩 70 억원 100원 1,000 원 2,000 원 신한스팩13호 60 억원 100원 1,000 원 2,000 원 신한스팩12호 100 억원 100원 1,000 원 2,000 원 하나 호스팩 60 억원 100원 1,000 원 2,000 원 하나 호스팩 100 억원 100원 1,000 원 2,000 원 비엔케이제 호스팩 80 억원 100원 1,000 원 2,000 원 SK 증권제 호스팩 80 억원 100원 1,000 원 2,000 원 유진스팩 호 80 억원 100원 1,000 원 2,000 원 유안타제 호스팩 130 억원 100원 1,000 원 2,000 원 신영스팩 호 92 억원 100원 1,000 원 2,000 원 IBKS 제 호스팩 80 억원 100원 1,000 원 2,000 원 대신밸런스제 호스팩 110 억원 100원 1,000 원 2,000 원 IBKS 제 호스팩 80 억원 100원 1,000 원 2,000 원 하나 호스팩 140 억원 100원 1,000 원 2,000 원 교보 호스팩 70 억원 100원 1,000 원 2,000 원 삼성스팩 호 200 억원 100원 1,000 원 2,000 원 엔에이치스팩 호 160 억원 100원 1,000 원
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2,000 원 한국제 호스팩 80 억원 100원 1,000 원 2,000 원 KB 제 호스팩 250 억원 100원 1,000 원 2,000 원 에이치엠씨제 호스팩 80 억원 100원 1,000 원 2,000 원 신한제 호스팩 360 억원 100원 1,000 원 2,000 원 상상인제 호스팩 90 억원 100원 1,000 원 2,000 원 한화플러스제 호스팩 95 억원 100원 1,000 원 2,000 원 대신밸런스제 호스팩 130 억원 100원 1,000 원 2,000 원 유안타제 호스팩 100 억원 100원 1,000 원 2,000 원 대신밸런스제 호스팩 130 억원 100원 1,000 원 2,000 원 한국제 호스팩 80 억원 100원 1,000 원 2,000 원 SK 증권제 호스팩 60 억원 100원 1,000 원 2,000 원 하나 호스팩 130 억원 100원 1,000 원 2,000 원 KB 제 호스팩 100 억원 100원 1,000 원 2,000 원 유안타제 호스팩 80 억원 100원 1,000 원 2,000 원 SK 증권제 호스팩 80 억원 100원 1,000 원 2,000 원 DB 금융스팩 호 100 억원 100원 1,000 원 2,000 원 교보 호스팩 77 억원 100원 1,000 원 2,000 원 하나 호스팩 90 억원 100원 1,000 원 2,000 원 엔에이치스팩 호 255 억원 100원 1,000 원 2,000 원 KB 제 호스팩 80 억원 100원 1,000 원 2,000 원 하이제 호스팩 85 억원 100원 1,000 원 2,000 원 키움제 호스팩 100 억원 100원 1,000 원 2,000 원 미래에셋비전스팩 호 90 억원 100원 1,000 원 2,000 원 하나 호스팩 100 억원 100원 1,000 원 2,000 원 IBKS 제 호스팩 80 억원 100원 1,000 원 2,000 원 유안타제 호스팩 90 억원 100원 1,000 원 2,000 원 미래에셋드림스팩 호 700 억원 500원 5,000 원 10,000 원 엔에이치스팩 호 68 억원 100원 1,000 원 2,000 원 하나 호스팩 110 억원 100원 1,000 원 2,000 원 삼성스팩 호 400 억원 500원 5,000 원 10,000 원 유안타제 호스팩 170 억원 100원 1,000 원 2,000 원 미래에셋비전스팩 호 93 억원 100원 1,000 원 2,000 원 신영스팩 호 103 억원 100원 1,000 원 2,000 원 비엔케이제 호스팩 80 억원 100원 1,000 원 2,000 원 엔에이치스팩 호 130 억원 100원 1,000 원 2,000 원 IBKS 제 호스팩 80 억원 100원 1,000 원 2,000 원 대신밸런스제 호스팩 110 억원 100원 1,000 원 2,000 원 엔에이치스팩 호 150 억원 100원 1,000 원 2,000 원 유진스팩 호 65 억원 100원 1,000 원 2,000 원 대신밸런스제 호스팩 100 억원 100원 1,000 원 2,000 원 엔에이치스팩 호 50 억원 100원 1,000 원 2,000 원 케이비제 호스팩 120 억원 100원 1,000 원 2,000 원 교보 호스팩 76 억원 100원 1,000 원 2,000 원 IBKS 제 호스팩 80 억원 100원 1,000 원 2,000 원 삼성스팩 호 300 억원 500원 5,000 원 10,000 원 하나금융 호스팩 400 억원 500원 5,000 원 10,000 원 한국제 호스팩 100 억원 100원 1,000 원 2,000 원 엔에이치스팩 호 86 억원 100원 1,000 원 2,000 원 유안타제 호스팩 110 억원 100원 1,000 원 2,000 원 SK 증권제 호스팩 70 억원 100원 1,000 원 2,000 원 하나금융 호스팩 140 억원 100원 1,000 원 2,000 원 한화플러스제 호스팩 100 억원 100원 1,000 원 2,000 원 케이비제 호스팩 100 억원 100원 1,000 원 2,000 원 하나금융 호스팩 90 억원 100원 1,000 원 2,000 원 키움제
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호스팩 80 억원 100원 1,000 원 2,000 원 IBKS19 호스팩 95 억원 100원 1,000 원 2,000 원 신영스팩 호 125 억원 100원 1,000 원 2,000 원 유안타제 호스팩 100 억원 100원 1,000 원 2,000 원 신한제 호스팩 65 억원 100원 1,000 원 2,000 원 IBKS 제 호스팩 80 억원 100원 1,000 원 2,000 원 대신밸런스제 호스팩 100 억원 100원 1,000 원 2,000 원 삼성스팩 호 100 억원 100원 1,000 원 2,000 원 엔에이치스팩 호 123 억원 100원 1,000 원 2,000 원 교보 호스팩 115 억원 100원 1,000 원 2,000 원 케이비제 호스팩 150 억원 100원 1,000 원 2,000 원 하나금융 호스팩 100 억원 100원 1,000 원 2,000 원 상상인제 호스팩 90 억원 100원 1,000 원 2,000 원 신영스팩 호 84 억원 100원 1,000 원 2,000 원 신한제 호스팩 80 억원 100원 1,000 원 2,000 원 미래에셋비전스팩 호 117 억원 100원 1,000 원 2,000 원 키움제 호스팩 64 억원 100원 1,000 원 2,000 원 유진스팩 호 100 억원 100원 1,000 원 2,000 원 에스케이증권 호스팩 60 억원 100원 1,000 원 2,000 원 하나금융 호스팩 120 억원 100원 1,000 원 2,000 원 한국제 호스팩 90 억원 100원 1,000 원 2,000 원 IBKS 제 호스팩 50 억원 100원 1,000 원 2,000 원 디비금융스팩 호 100 억원 100원 1,000 원 2,000 원 하나금융 호스팩 60 억원 100원 1,000 원 2,000 원 엔에이치스팩 호 120 억원 100원 1,000 원 2,000 원 하이제 호스팩 100 억원 100원 1,000 원 2,000 원 교보 호스팩 84 억원 100원 1,000 원 2,000 원 대신밸런스제 호스팩 130 억원 100원 1,000 원 2,000 원 엔에이치스팩 호 125 억원 100원 1,000 원 2,000 원 하나금융 호스팩 110 억원 100원 1,000 원 2,000 원 엔에이치스팩 호 400 억원 100원 1,000 원 2,000 원 신한제 호스팩 125 억원 100원 1,000 원 2,000 원 대신밸런스제 호스팩 100 억원 100원 1,000 원 2,000 원 유진스팩 호 80 억원 100원 1,000 원 2,000 원 IBKS 제 호스팩 64 억원 100원 1,000 원 2,000 원 한화플러스제 호스팩 75 억원 100원 1,000 원 2,000 원 삼성머스트스팩 호 80 억원 100원 1,000 원 2,000 원 삼성스팩 호 74 억원 100원 1,000 원 2,000 원 하이제 호스팩 85 억원 100원 1,000 원 2,000 원 유진스팩 호 56 억원 100원 1,000 원 2,000 원 유안타제 호스팩 125 억원 100원 1,000 원 2,000 원 DB 금융스팩 호 80 억원 100원 1,000 원 2,000 원 하나머스트 호스팩 70 억원 100원 1,000 원 2,000 원 IBKS 제 호스팩 64 억원 100원 1,000 원 2,000 원 하나금융 호스팩 120 억원 100원 1,000 원 2,000 원 신한제 호스팩 80 억원 100원 1,000 원 2,000 원 한국 호스팩 80 억원 100원 1,000 원 2,000 원 주1) 공모가 배수 = 공모시 발행가 ÷ 공모전 발행가 주2) 공모주주 주가희석률 = (공모시 발행가 - 가중평균 발행가) ÷ 공모시 발행가 한편, 투자자들의 투자판단을 돕기 위하여 동사의 공모희망가액에 따른 희석비율을 제시하면 다음과 같습니다. 구분 내용 비고 총납입금액 7,100백만원 주1) 총발행주식수 주2) 가중평균발행가 1,732원 주3) 공모전 주당발행가격(A) 1,000원 주당 공모희망가격(B) 2,000원 공모전 주당발행가격 대비 주당 공모희망가격배수(B/A) 2배 희석비율 주4) 주1) 총납입금액 =
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(공모전발행가 × 공모전발행주식수) + (CB 행사가액 * 전환가능주식수)+ (공모희망가격 × 공모주식수) 주2) 총발행주식수 = 공모전발행주식수 + 전환가능주식수 + 공모주식수주3) 가중평균발행가격 = 총납입금액 / 총발행주식수(CB 전액 전환 가정)주4) 희석비율 = (공모희망가격 - 가중평균발행가격) / 공모희망가 다. 종합 의견 대표주관회사인 키움증권㈜는 키움제9호기업인수목적㈜가 제공한자료와 객관적으로 정확하고 신뢰할 수 있다고 믿어지는 자료를 중심으로 기업실사를 수행하였으며, 객관적인 입장에서 공정을 기하기 위하여 최선의 노력을 다하였습니다.키움증권㈜는 기업실사과정을 통해 발행회사인 키움제9호기업인수목적㈜로부터 제공받은 정보 및 자료에 기초하여 발행회사의 재무상태, 경영진의 경력사항 및 전문성, 합병대상 산업군의 산업동향, 유사회사의 주가 등 주식가치에 미치는 중요한 사항 등에 대하여 분석ㆍ평가한 결과, 키움제9호기업인수목적㈜에 대한 공모주식의 코스닥시장 상장 및 공모예정가액의 제시 과정이 타당하고 적합하게 작성되었다고 판단합니다.금번 공모는 국내외 거시경제 변수 변화로 투자수익에 대한 확실성이 저하될 수 있습니다.투자자들께서는 상기 검토결과는 물론, 동 증권신고서 및 (예비)투자설명서에 기재된 동사의 회사 전반에 걸친 현황 등을 감안하시어 투자에 유의하시기 바랍니다.또한 대표주관회사가 현재 알고 있지 못하거나 중요하지 않다고 판단하여 동 증권신고서 및 (예비)투자설명서에 기재하지 않은 사항이라 하더라도 동사의 운영에 중대한부정적 영향을 미칠 수 있다는 가능성을 배제할 수는 없으므로, 투자자께서는 동 증권신고서 및 투자설명서에 기재된 정보에만 의존하여 투자판단을 해서는 안되며, 독자적이고도 세밀한 판단에 의해 투자결정을 하시기 바랍니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 1. 합병에 관한 사항 당사는「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제6조 제4항 제 14호에 따른 기업인수목적회사로서 한국거래소의 코스닥시장에 상장한 후 다른 법인과 합병하는것(이하 "합병"이라 함은 이 회사가 기업인수목적회사로서 행하는 다른 법인과의 합병을 말하여, 이 합병의 대상이 되는 상대방 법인을 "합병대상법인", 이 합병에 따른 합병법인을 "합병법인", 이 합병에 따른 등기를 "합병등기"라 한다)을 유일한 사업목적으로 하는 회사입니다. 가. 합병의 개요 (1) 합병형태 당사는 영업양수 혹은 지분취득 등이 아닌 순수 합병방식으로 그 합병방식이 제한되며, 상법상 간이합병이나 소규모 합병을 할 수 없습니다. 상법 제524조에 따른 신설합병의 방식으로는 합병할 수 없으나, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제9조제15항제4호에 따른 주권비상장법인과 합병하는 경우 당사가 소멸하는 방식 또는 존속하는 방식으로 합병할 수 있습니다. 또한, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제176조의5제1항 각호에 따라산정된 합병가액 또는 최근 사업연도말 현재 재무상태표상 자산총액(합병대상법인이다수인 경우 각 합병대상법인의 합병가액 또는 자산총액을 각각 합산한 가액을 말한다)이「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제6조제4항제14호가목에 따라 예치기관등에 예치 또는 신탁된 금액의 100분의 80이상이어야 합니다. 제58조 (합병대상법인) ① 합병대상법인은 자본시장법 시행령 제176조의5 제1항 각 호에 따라 산정된 합병가액 또는 최근 사업연도말 현재 재무상태표상 자산총액이 제56조에 의해 예치 또는 신탁된 금액의 100분의 80 이상이어야 한다. 이 경우 합병대상 법인이 다수인 경우에는 각 법인의 합병가액 또는 자산총액을 각각 합산한 금액을 기준으로 한다. ② 주권의 최초 모집 이전에 협상이 진행되고 있거나 잠정적으로 정해진 합병대상법인이 존재하지 아니하여야 한다.제59조 (합병의 제한)① 이 회사는 상법 제524조에 따른 신설합병의 방식으로 합병할 수 없으며, 자본시장법 제9조 제15항 제4호에 따른 주권비상장법인과 합병하는 경우 코스닥시장상장규정 제2조제1항 제1호 바목 2)에 따른 합병상장을 제외하고는 이 회사가 소멸하는 방식으로 합병할 수 없다.② 이 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 자 및 회사와는 합병할 수 없다.1. 이 회사의 주권의 최초 모집 전에 자본시장법 시행령 제139조 제1호 각 목의 증권(의결권 없는 주식에 관계된 것을 포함한다)을 취득한 자(이하 “공모전주주등”이라 한다)2. 이 회사의 공모전주주등 또는 다음의 어느 하나에 해당하는 자가「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 제2조제6호{"금융회사"는 "코스닥시장 상장법인"으로 보고, “발행주식(출자지분을 포함한다. 이하 같다)"은 "발행주식"으로 본다}에 따른 대주주이거나 발행주식총수의 100분의 5 이상을 소유하는 회사가. 이 회사의 공모전주주등에 속하는 자본시장법 시행령 제6조 제4항 제14호 다목에따른 지분증권 투자매매업자의 임직원으로서 이 회사의 설립ㆍ운영 등과 관련된업무를 수행하였거나 수행중인 자, 그 배우자 및 직계존비속나. 이 회사의 공모전주주등에 속하는 법인의 임원, 그 배우자 및 직계존비속다. 이 회사의 공모전주주등에 속하는 개인의 배우자 및 직계존비속라. 이 회사의 임직원, 배우자 및 직계존비속3. 이 회사의 공모전주주등의 자본시장법 제9조 제1항에 따른 대주주 및 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 계열회사4. 이 회사 또는 공모전주주등과 임직원을 겸직하거나 최근 2년 이내에 임직원을 겸직하였던 회사③ 본 조 제2항 2.의 소유주식수를 산정하는 경우 자본시장법 시행령 제139조 제1호 각 목의 어느 하나에 해당하는 증권의 권리행사 등으로 발행될 수 있는 주식수를 포함하며, 공모전주주등의 주식수 산정시에는 당해 주주등의 계열회사가 소유하는 주식수를 포함한다. (2) 합병일정 당사는 기업인수목적주식회사의 취지 및 정관 제58조 2항에 근거하여 현재 합병대상회사로