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한다 상환기간 상환청구기간 은 발행 시 이사회가 정한다 다만 상환기간 상환청구기간 이 만료되었음에도 불구하고 상환이 완료되지 않은 경우에는 그 사유가 해소될 때까지 상 환기간 상환청구기간 은 연장된다 상환주식의 상환은 회사에 배당가능한 이익이 있을 때에만 가능하며 상환청구가 있 었음에도 상환되지 아니하거나 미지급 배당금이 있는 경우에는 상환 및 배당금 지급이 완료될 때까지 상환기간이 연장되는 것으로 한다 주식 취득의 대가는 현금으로 하되 회사는 주식의 취득의 대가로 현금 외의 유가증 권 다른 종류주식은 제외한다 이나 그 밖의 자산을 교우할 수 있는 것으로 할 수 있다 상환 종류주식에 대햐여는 상환 종류주식의 주주가 이사회가 정하는 특정한 사유가 발생하는 경우 상환기간이 도래하기 전에 상환을 청구할 수 있다 상환기간 도래 전의 상환청구가 가능한 상환 종류주식의 상환가액에 관하여는 본항 호에 따른 금액 또는 상환 종류주식의 주주가 선정한 회계법인이 산정한 상환 종류주 식의 가격에 해당하는 금액으로 할 수 있고 그 외에 호 및 호를 동일하게 적용하는 것으로 할 수 있다 ③ 상환권의 행사방법 절차 효력 등 상환권 행사에 필요하거나 관련된 사항으로서 본 조에 규정된 것을 제외하고는 발행 시에 이사회가 정한다 제 조의 전환 종류주식 ① 회사는 이사회의 결의로 제 조제 항의 한도 내에서 주주의 청구에 따라 보통주식으로의 전환을 청구할 수 있는 종류주식 이하 " 전환 종류주식 " 이라 한다 을 발행할 수 있다 ② 전환 종류주식의 주주는 아래에서 정하는 바에 따라 전환 종류주식의 전부 또는 일부에 대하여 전환을 청구할 수 있다 전환을 청구할 수 있는 기간은 발행 시에 이사회의 결의로 정한다 다만 동 기간 내 에 전환권이 행사되지 않으면 전환청구기간 만료일에 전환된 것으로 본다 전환으로 인하여 발행할 주식은 보통주식으로 한다 전환 종류주식에 대한 전환비율은 원칙적으로 전환 종류주식 주당 보통주식 주로 한다 단 전환비율 및 전환가격의 조정에 관한 특약을 할 수 있다 ③ 기타 전화청구의 절차 효력 전환조건 전환비율 및 전환가액의 조정 기타 전환권 행사에 필요하거나 관련된 사항은 발행 시에 이사회의 결의로 정한다 ④ 제 항 또는 제 항에 따라 발행되는 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제 조를 준용한다 제 조의 잔여재산분배우선 종류주식 ① 회사는 이사회의 결의로 제 조제 항의 한도 내에서 잔여재산 분배에 관하여 우선적 내용이 있느 종류주식 이하 " 잔여재산분배 종류주식 " 이라 한다 을 발행할 수 있다 ② 잔여재산분배 종류주식은 회사가 청산할 때 잔여재산 분배에 있어 최초 발행가액과 미지급된 배당금 및 상환 종류주식의 경우 상환가액의 한도까지 보통주 주주에 우선하는 청구권을 갖는다 또한 보통주식에 대한 잔여재산 분배울을 초과하는 경우 그 초과 분에 대하여 보통주식과 동일한 분배울로 참가하여 분배를 받는다 ③ 이 정관에서 정하는 사항 이외에 잔여재산의 가액 결정방법 그 밖에 잔여재산분배에 관한 사항은 이사회 결의로 정한다 제11조(주식등의 전자등록) 당 회사는 「주식·사재 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따라 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다. 2. 의결권에 관한 사항 제 조 주주의 의결권 주주의 의결권은 주마다 개로 한다 제 조 의결권의 불통일 행사 ① 이상의 의결권을 가지고 있는 주주가 의결권의 불통일행사를 하고자 할 때에는 회일 일전에 당 회사에 대하여 서면 또는 전자문서로 그 뜻과 이유를 통지하여야 한다 ② 당 회사는 주주의 의결권의 불통일행사를 거부할 수 있다 그러나 주주가 주식의 신탁을 인수하였거나 기타 타인을 위하여 주식을 가지고 있는 경우에는 그러하지 아니하다 제 조 의결권의 대리행사 ① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다 ② 제 항의 대리인은 주주총회 개시일 전에 그 대리권을 증명하는 서면 위임장 을 제출하여야 한다 제 조 주주총회의
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결의방법 주주총회의 결의는 법령 또는 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 분의 이상의 수로서 하여야 한다 제 조 주주총회의 의사록 ① 주주총회의 의사에는 의사록을 작성하여야 한다 ② 의사록에는 그 경과요령과 결과를 기재하고 의장과 출석한 이사가 기명날일 또는 서명을 하여 본점과 지점에 비치한다 3. 신주인수권에 관한 사항 제 조 신주인수권 ① 당 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다 ② 제 항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다 발행주식의총수의 분의 을 초과하지 않는 범위 내에서 「 자본시장과 금융투자 업에 관한 법률 」 제 조의 의 규정에 의하여 일반공보증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 근로복지기본법 제 조에 따라 발행하는 주식총수의 분의 을 초과하지 않는 범위 내에서 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우 「 상법 」 제 조의 동법 제 조의 또는 「 벤처기업육성에 관한 특별조치법 」 에 따 른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 발행주식총수의 분의 을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서 (DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우 발행주식총수의 분의 을 초과하지 않는 범위 내에서 당 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 발행하는 경우 주권을 한국거래소에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하도록 하 는 경우 발행주식총수의 분의 을 초과하지 않는 범위 내에서 당 회사가 사업상 중요한 기술도입 연구개발 생산 · 판매 · 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 발행주식총수의 분의 을 초과하지 않는 범위 내에서 당 회사의 경영상의 필요 로 또는 긴급한 자금 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행 하는 경우 신기술 도입 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경 우 제 호 외의 방법으로 특정한 자 발행주식 총수의 분의 을 초과하지 않는 범위 내에서 우리사주조합원에게 신 주를 배정하는 경우 증권시장 상장을 위한 기업공개업무를 주관한 대표주관회사에 기업공개 당기 공모 주식총수의 분의 를 초과하지 않는 범위 내에서 신주를 발행하는 경우 「 증권 인수업무 등에 관한 규정 」 제 조의 에 따라 상장 시 대표주관회사에게 신 주인수권을 부여하는 경우 ③ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에 발행한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다 ④ 제 항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다 4. 배당에 관한 사항 제 조 이익배당 ① 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다 ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 당 회사가 종류주식을 발행할 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로도 할 수 있다 ③ 제 항의 배당은 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 하거나 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다 ④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다 제 조의 중간배당 ① 당 회사는 이사회의 결의로 「 상법 」 제 조의 의 규정에 의하여 주주에게 중간배당을 할 수 있다 ② 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다 직전결산기의 자본금의 액 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 직전결산기의 정기주주총회에서 이익으로 배당하거나 지급하기로 정한 금액 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금 「 상법 시행령 」 제 조에서 정한 미실현이익 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립 한 임의준비금 ③ 사업연도개시일 이후 중간배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우 준비금의 자본전입 주식배당 전환사채의 전환청구 신주인수권부사채의
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신주인수권 행사의 경우를 포함한다 에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도말에 발행된 것으로 본다 ④ 제 조의 종류주식에 대한 중간배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다 5. 주식매수선택권에 관한 사항 제 조의 주식매수선택권 ① 회사는 「 상법 」 제 조의 또는 「 벤처기업육성에 관한 특별조치법 」 제 조의 에 따라 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 분의 범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다 다만 「 상법 」 조의 제 항의 규정에 따라 발행주식총수의 분의 범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다 이 경우 주식매수선택권은 경영성과 또는 주가지수 등에 연동하는 성과연동형으로 부여할 수 있다 ② 제 항 단서의 규정에 따라 이사회 결의로 주식매수선택권을 부여한 경우에는 그 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 얻어야 한다 ③ 제 항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립 · 경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사 · 감사 또는 피용자 「 상법 시행령 」 제 조 제 항이 정하는 관계회사의 이사 · 감사 또는 피용자 및 「 빈처기업육성에 관한 특별조치법 」 제 조의 제 항의 각 호에서 정하는 자로 한다 다만 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다 ④ 제 항의 규정에 불구하고 「 상법 」 제 조의 제 항의 최대주주와 그 특수관계인 및 주요주주와 그 특수관계인에게는 주식매수선택권을 부여할 수 없다 다만 회사 또는 제 항의 관계회사의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자 그 임원이 계열회사의 상무에 종사하지 아니하는 이사 · 감사인 경우를 포함한다 에게는 주식매수선택권을 부여할 수 있다 ⑤ 임원 또는 직원 인에 대하여 부여하는 주식매수선택권은 발행주식의 분의 을 초과할 수 없다 ⑥ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다 주식매수선택권을 부여받은 자가 본인의 의사에 따라 사임 또는 사직한 경우 주식매수순택권을 부여받은 자가 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 입힌 경우 회사의 파산 등으로 주식매수선택권의 행사에 응할 수 없느 경우 기타 주식매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우 ⑦ 회사는 주식매수선택권을 다음 각 호의 에서 정한 방법으로 부여한다 이때 주식매수선택권의 행사가격은 「 상법 」 제 조의 에도 불구하고 회사가 「 벤처기업육성에 관한 특별조치법 」 에 따라 주식매수선택권을 부여하는 경우 「 벤처기업육성에관한 특별조치법 시행령 」 제 조의 제 항에 의거하여 정할 수 있다 주식매수선택권의 행사가격으로 보통주식 또는 종류주식 을 발행하여 교부하는 방법 주식매수선택권의 행사가격으로 보통주식 또는 종류주식 의 자기주식을 교부하는 방 법 주식매수선택권의 행사가격 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 방법 ⑧ 주식매수선택권을 부여받은 자는 제 항의 결의일부터 년 이상 재임 또는 재직한 날부터 년 내에 권리를 행사할 수 있다 다만 제 항의 결의일부터 년 내에 사망하거나 그 밖에 본인의 책임이 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다 ⑨ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제 조의 규정을 준용한다
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II. 공시서류작성기준일 및 공시대상기간 증권신고서의 공시서류작성기준일은 증권신고서 제출일 전일로 한다 . 다만 , 「발행인에 관한 사항」중 '재무에 관한 사항 ', '회계감사인의 감사의견 등 ', '부속명세서 ' 등 회사의 회계처리 또는 감사와 관련된 사항과 사업의 내용 중 사업연도별로 비교표시하는 사항 등 (이하 "재무에 관한 사항 등 ")은 제출일이 속하는 사업연도의 최근 사업연도 (또는 반기 , 분기 )말을 공시서류작성기준일로 한다 증권신고서에 적용되는 공시대상기간은 최근 3사업연도로 한다 . 최근 3사업연도는 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 직전사업연도를 포함한 최근 3사업연도의 개시일로부터 공시서류작성기준일까지를 말하며 , 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 분기보고서 또는 반기보고서가 제출되었거나 분기보고서 또는 반기보고서에 기재될 내용을 포함하는 경우 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 직전사업연도를 포함한 최근 2사업연도의 개시일로부터 공시서류작성기준일까지로 한다 위 1, 2에서 정한 사항에도 불구하고 기업공시서식 작성기준 및 서식에서 별도로 공시서류작성기준일 또는 공시대상기간을 정하는 경우에는 그에 따르며 , 공시대상기간의 적용은 위 2의 방식을 준용한다 . 투자자의 오해를 방지하기 위한 경우 등으로서 회사가 필요하다고 인정하는 경우에는 공시대상기간을 연장할 수 있다 .- 기업공시서식 작성기준에서 공시대상기간을 '공시서류작성기준일이 속하는 사업연도 게시일부터 공시서류작성기준일'로 정하는 경우, 직전 사업연도의 사업보고서가 제출되지 않은 때에는 '공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 직전 사업연도 개시일부터 공시서류작성기준일'까지의 내용을 기재한다 출처 : 증권신고서(지분증권) 작성 시 기재상의 주의 그러나 , 이러한 기재방식은 회계처리 오류의 가능성은 축소할 수 있으나 , 결산일 이후 회사의 손익 추이에 관하여는 투자자에게 정보를 제공하기 어려울 수 있다고 판단됩니다 . 이에 , 금융감독원에서는 2024년 1월 23일 "기업 공시역량 제고를 위한 투자위험요소 기재요령 개정 및 2023년도 주요 정정요구 사례 공개 " 보도자료 배포를 통해 , IPO 기업의 최근 재무정보 공시방안 관련 기재 요령을 구체화한 바 있습니다 [투자위험요소 기재요령 안내서 개정 주요내용] 금융감독원 보도자료_투자위험요소 기재요령 안내서.jpg 금융감독원 보도자료_투자위험요소 기재요령 안내서 출처 : 금융감독원 보도자료(2024.01.22) 이에, 당사의 2024년 반기 검토 이후 7월 잠정 매출액 및 영업손익을 아래와 같이 공시합니다. 아래 기재한 잠정실적은 당사의 가결산 기준의 재무수치로서 향후 감사(검토)받은 확정실적과의 차이발생 가능성이 있으며, 당사의 실적 악화에 의한 주가하락등 투자위험이 존재함에 따라 투자자께서는 유의하시기 바랍니다. [2024년 반기 검토 이후 7월 잠정 영업손익] (단위: 백만원) 구분 년 (감사의견 적정 년 반기 검 토) 2024년 7월(가결산) 매 출액 영 업이익 (출처 : 감사보고서, 검토보고서, 당사 내부 자료) 한편 , 증권신고서 제출일 현재 당사가 투자위험요소에 기재한 사항 외에 당사가 인지하고 있는 당사의 코스닥시장 신규상장 전까지 당사의 재무실적에 영향을 미칠 수 있는 추가적인 영업환경 변동 전망에 관한 사항은 존재하지 않습니다 버. 지식재산권 관련 위험 당사는 설립 이후 다수의 특허 등록 및 출원을 진행하고 있으며, 신고서 제출일 현재 등록특허 14건, 출원특허 10건을 보유하고 있습니다. 당사가 보유한 다수의 특허는 물류 자동화 시장 내에서 당사만이 자체적인 연구개발을 통해 구축한 기술적 진입장벽을 강화하고, 향후 신규 진입업체 혹은 기존 경쟁사로부터 당사 제품의 사업적 경쟁력을 유지하는데 기여할 수 있습니다. 다만, 지식재산권이나 영업비밀에 대한 침해가 발생하는 경우 이로 인한 소송 기타 분쟁이 발생할 수 있고, 이러한 분쟁은 막대한 비용과 시간을 요합니다. 당사는 설립이후 지식재산권과 관련한 소송및 영업비밀 등의 외부 유출 사례가 존재하지 않습니다. 그럼에도
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불구하고, 만일 당사가 사업의 영위에 필수적인 지식재산권이나 영업비밀을 효과적으로 보호하지 못하는 경우, 이는 당사의 사업 및 재무에 부정적 영향을 미칠수 있으므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. 당사는 설립 이후 자동화 물류 시스템 분야에서 지속적인 연구개발 및 투자를 통해 취득한 다수의 기술을 지식재산권으로 보호받기 위하여 다수의 특허 등록을 완료하였고 특허 출원을 진행하고 있습니다. 증권신고서 제출일 현재 당사는 국내 등록특허 14건을 보유하고 있으며, 10건의 특허를 출원하여 심사 중에 있습니다. [등록특허 현황] 번호 명칭 특허등록번호 적용 제품 특허권자 등록일자 출원국 자동 이송 차량 및 이의 제어 방법 AGV/AMR 제닉스㈜ 대한민국 고온성형에 의한 고투자율 비정질 압분자심코아 및 그 제조방법 소재 제닉스㈜ 대한민국 철계 비정질 합금분말 및 이를 이용한 철계 나노결정 압분자심코아 소재 제닉스㈜ 대한민국 시소 구조의 구륜 유닛 및 이를 구비한 자동 이송 차량 AGV/AMR 제닉스㈜ 대한민국 지르코늄 분말 또는 지르코늄합금 분말의 제조방법 및그에 따른 지르코늄 분말 또는 지르코늄합금 분말 소재 제닉스㈜ 대한민국 자동 이송 차량 시스템 및 그 제어방법 AGV/AMR 제닉스㈜ 대한민국 전자파의 차폐 및 흡수와 방열 특성이 우수한 자성체시트의 제조방법 소재 제닉스㈜ 대한민국 전자파의 차폐 및 흡수 기능이 우수한 복합 자성체 차폐시트 소재 제닉스㈜ 대한민국 고성능 복합 전자파 차폐시트 및 이의 제조방법 소재 제닉스㈜ 대한민국 이송 시스템 및 이것의 제어 방법 OHT 제닉스㈜ 대한민국 반도체 반송 시스템 및 이의 반송 차량 제어 방법 OHT 제닉스㈜ 대한민국 전자파 흡수체용 과립 분말 및 이를 이용한 전자파 차폐/흡수체의 제조 방법 소재 제닉스㈜ 대한민국 복합 아토마이저 소재 제닉스㈜ 대한민국 이송 시스템 및 이를 이용한 이송 방법 OHT 제닉스㈜ 대한민국 [출원특허 현황] 번호 명칭 출원번호 적용 제품 특허권자 출원일자 NF3 가스 생산을 위한 무인 자동화 시스템 및 방법 AGV/AMR 제닉스㈜, SK㈜ 무인반송차량을 이용한 독성 물질의 운송 시스템 및 방법 AGV/AMR 제닉스㈜, SK㈜ 무인운반차의 얼라인 시스템 AGV/AMR 제닉스㈜, SK㈜ 오토 스탁킹 시스템 및 이의 제어 방법 Stocker 제닉스㈜ 동기화 제어 가능한 물류 로봇 유니트, 물류 로봇 시스템 및 이의 제어 방법 AGV/AMR 제닉스㈜ 통합 관제 서버, 물류 로봇 시스템 및 이의 제어 방법 AGV/AMR 제닉스㈜ 진입 정렬 제어 가능한 물류 로봇 유니트, 물류 로봇 시스템 및 이의 제어 방법 AGV/AMR 제닉스㈜ 물류 로봇 유니트, 물류 로봇 시스템 및 이의 제어 방법 AGV/AMR 제닉스㈜ 소재 제닉스㈜ COMPOSITE MAGNETIC SHIELDING SHEET HAVING EXCELLENT FUNCTIONSOF SHIELDING AND ABSORBING ELECTROMAGNETIC WAVES ANDMANUFACTURING METHOD FOR MAGNETIC SHEET (자성 시트에 대한 차폐의 우수한 기능과 흡수성 전자파와 제작 방법을 갖는콤포자이트 자기장 차폐 시트) 소재 제닉스㈜ 당사가 보유한 다수의 특허는 물류 자동화 시장 내에서 당사만이 자체적인 연구개발을 통해 구축한 기술적 진입장벽을 강화하고, 향후 신규 진입업체 혹은 기존 경쟁사로부터 당사 제품의 사업적 경쟁력을 유지하는데 기여할 수 있습니다. 다만, 지식재산권이나 영업비밀에 대한 침해가 발생하는 경우 이로 인한 소송 기타 분쟁이 발생할 수 있고, 이러한 분쟁은 막대한 비용과 시간을 요합니다. 당사는 설립 이후 지식재산권과 관련한 소송 및 영업비밀 등의 외부 유출 사례가 존재하지 않습니다. 그럼에도 불구하고, 만일 당사가 사업의 영위에 필수적인 지식재산권이나 영업비밀을 효과적으로 보호하지 못하는 경우, 이는 당사의 사업 및 재무에 부정적 영향을 미칠 수 있으므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. 서. 이해관계자와의 거래 관련 위험 당사는 ㈜제논코리아와
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㈜지나테크의 지분증권을 보유하고 있습니다. 두 업체 모두 당사의 Stocker 및 AGV/AMR의 제작 및 설치에 대한 외주용역을 수행하고 있으며, 당사는 외주업체의 경쟁력 향상 및 안정적인 외주처 확보를 목적으로 지분을 출자하였습니다. 당사의 지분투자 목적이나 거래수행 내역 등 당사와의 관계를 고려할 때 제 자와의 거래가격 차이 이익의 전가 등에서 이해상충 가능성이 높지 않으며 당사는 거래에 있어 이해상충 가능성을 낮추고 거래의 공정성을 확보하며 통제를 강화하기 위해 년 월 27일 이사회를 통해「이해관계자와의 거래에 대한 통제규정」을 제정 및 도입하여 보다 객관적이고 명시적인 통제시스템을 구축하여 운영해 오고 있습니다. 이처럼 당사는 지분 출자 업체와 거래가 발생하는 구조이나, 절차적 강화를 통하여 이해관계자 간 거래는 철저한 내부통제 절차를 거쳐 이뤄지고 있습니다. 지 나테크 및 제논코리아는 외주용역을 수행하는 타 업체 대비 거래가격의 차이 이익 전가의 발생가능성은 제한적인 상황입니다. 다만 이러한 당사의 노력에도 불구하고 향후 이해관계자와의 거래 특성상 이해상충의 여지가 존재할 수 있으며, 예기치 못한 거래의 발생 및 거래 시 내부통제 절차 진행 상의 미흡한 점이 발생할 경우 당사의 경영에 부정적인 영향을 끼칠 수 있는 바 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. 증권신고서 제출일 현재 당 사는 다음과 같은 타법인 출자내역이 존재합니다. [당사 타법인 출자내역] (단위: 백만 원) 구 분 종류 취득금액 공정가치 장부금액 보유 지분율 ㈜제논코리아 보통주 ㈜지나테크 보통주 합 계 당사는 ㈜제논코리아와 ㈜지나테크의 지분증권을 보유하고 있으며, 각각의 지분율이20% 미만으로 당기손익-공정가치측정금융자산으로 평가하고 있습니다. 두 업체 모두 당사의 Stocker 및 AGV/AMR의 제작 및 설치에 대한 외주용역을 수행하고 있으며, 당사는 외주업체의 경쟁력 향상 및 안정적인 외주처 확보를 목적으로 지분을 출자하였습니다.㈜지나테크가 수행하는 외주용역은 제품의 단순 조립업무와 표준화 제품의 Turn-key 용역이 있으며, 당사의 수주량이 증가하는 경우 ㈜지나테크가 수행하는 외주 용역이 증가하게 됩니다. ㈜제논코리아 또한 당사 제품의 단순 제작 용역을 수행하고 있으며, 타 외주업체로부터 제공받는 단가 수준으로 거래가 이루어지고 있습니다. 최근 3개년 및 2024년 반기 기준 ㈜제논코리아, ㈜지나테크와의 외주용역 거래내역은 다음과 같습니다. [㈜제논코리아, ㈜지나테크 매출/매입거래 내역] (단위 : 백만원) 법 인명 구분 년 년 년 2024년 반기 ㈜지 나테크 외주노무비 원재료매입 ㈜제 논코리아 외주노무비 상 기 회 사는 당사의 지분투자 목적이나 거래수행 내역 등 당사와의 관계를 고려할 때 제 자와의 거래가격 차이 이익의 전가 등에서 이해상충 가능성이 높지 않습 니다. 다만, 당사는 거래에 있어 이해상충 가능성을 낮추고 거래의 공정성을 확보하며 통제를 강화하기 위해 년 월 27일 이사회를 통해「이해관계자와의 거래에 대한 통제규정」을 제정 및 도입하여 보다 객관적이고 명시적인 통제시스템을 구축하여 운영해 오고 있습니다. 당사의 ㈜ 지나테크 및 ㈜ 제논코리아 지분율은 20%미만으로, 관계회사에 해당하지 아니하나, 해당 법인의 지분율 및 거래관계를 고려하여 2024년 8월 9일 이사회 결의로 이해관계자와의 거래에 대한 통제규정의 개정하여 최대주주등이 지분 10% 이상을 소유한 법인을 이해관계자에 포함하도록 이해관계자의 대상을 확장하였습니다. 향후 이해관계자와 거래시 거래의 범위 및 절차, 거래의 집행, 이사회 내 위원회 필수내용 등을 명시하여 이사회 승인을 바탕으로 거래가 이루어져야 합니다.「이해관계자와의 거래에 대한 통제규정」의 주요 내용은 아래와 같습니다. [이해관계자와의 거래에 대한 통제규정 주요 내용] 구분 내용 제3조 대상 이 규정은 다음 각 호에 해당하는 이해관계자를 대상으로 한다 1. “ 이해관계자 ” 란 당해 법인의 주요주주 그의 특수관계인을 포함한다 이사 또는 감사 감사위원회 위원을 포함한다 및 관계회사
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최대주주등이 소유한 지분율이 이상거나 회사와 임원 상법 제 조의 에 따른 집행임원을 포함한다 을 겸직하는 인원이 재직중인 법인 를 말한다 2. “ 최대주주 ” 라 함은 금융회사의지배구조에관한법률 제 조 제 호 가목의 규정에 의거하여 본인 및 그 특수 관계인이 소유하는 주식의 수가 가장 많은 주주를 말한다 3. “ 주요주주 ” 라 함은 금융회사의지배구조에관한법률 제 조 제 호 나목의 규정에 의거하여 자기의 계산으로 법인의 의결권 있는 발행주식총수의 분의 이상의 주식 그 주식과 관련된 증권예탁증권을 포함한다 을 소유한 자와 임원의 임명 등 당해 법인의 주요 경영사항에 대하여 사실상 영향력을 행사하고 있는 주주를 말한다 4. “ 특수관계인 ” 이라 함은 금융회사의지배구조에관한법률 시행령 제 조 제 항 각호의 에 해당하는 자를 말한다 5. “ 관계회사 ” 라 함은 기업회계기준서 제 호 문단 기업회계기준서 제 호 문단 및 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령 제 조 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령 제 조 제 항에 해당하는 자를 말한다 6. “ 최대주주등 ” 이라 함은 최대주주 및 그 특수관계인을 의미한다 제4조 거래의 범위 이해관계자 거래의 유형을 다음의 각 호와 같다 매출 매입거래 부동산 구입 처분 용역거래 대리 및 임대차 협약 연구개발의 이전 면허 약정 대여와 출자를 포함하는 금융거래 담보 보증 경영계약 기타 영업 및 경영 활동상 중요하다고 생각되는 거래 등 제5조 거래의 집행 이해관계자와의 거래는 사전에 대표이사가 이사회를 소집하여 그 이사회에서 참석 이사들에게 그 거래의 객관성과 당위성을 자세히 설명하고 참석이사들의 만장일치 결의를 얻어 그 거래를 집행한다 다만 이해관계자와 특수관계가 있는 이사는 결의하지 아니한다 제6조 이사회의 필수 내용 이해관계자 거래의 이사회에서는 다음의 내용을 포함해야 한다 특수관계의 성격 특수관계의 이해에 필요할 경우 이해관계자의 명단을 포함한다 에 대하여 대표이사는 이사들에게 상세히 설명을 하여야 한다 거래명세 대가가 없거나 소액의 거래와 거래의 재무제표에 대한 영향을 이해하는데 필요한 기타의 정보도 포함한다 에 대해서는 회사의 회계관리자가 이사들에게 그 설명을 하며 이에 대한 이사들의 결의를 만장일치로 득해야 한다 가격정책 결제조건 등의 거래조건 거래조건의 변경이 있는 경우 변경의 효과를 표시한다 에 대해서는 대표이사는 이사들에게 자세히 알리고 이에 대한 결의를 이사들의 만장일치로 득하여야 한다 당사는 (주)지나테크 및 (주)제논코리아로부터 외주 용역을 제공받고 있어 상장 이후에도 거래가 발생할 것으로 예상되고 있으며, 해당 이해관계자와의 거래에 대해서 상장 이후에도 특이사항이 발생하지 않도록 대응할 예정입니다. 이러한 당사의 노력에도 불구하고 향후 이해관계자와의 거래 특성상 이해상충의 여지가 존재할 수 있으며, 예기치 못한 거래의 발생 및 거래 시 내부통제 절차 진행 상의 미흡한 점이 발생할 경우 당사의 경영에 부정적인 영향을 끼칠 수 있는 바 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. 어. 최 대주주등의 의무이행 확약 및 주주간 계약 체결에 따른 위험 당사의 최대주주인 배성관 대표이사와 등기임원 박준호 상무는 당사의 지분 22.66%를 보유하고 있는 에이케이케이 로보테크 밸류업 신기술투자조합("이하 조합")의 후순위 유한책임조합원으로서, 배성관 대표이사는 7.8%, 박준호 상무는 4.9%의 출자비율로 간접적으로 지분을 보유하고 있습니다. 조합이 보유한 당사 지분은 상장 이후 6개월간 의무보유되나, 조합 규약상 유한책임조합원은 공동업무집행조합원의 동의를 득하는 경우 보유한 출자지분의 양도가 가능하여, 배성관 대표이사 및 박준호 상무, 조합의 공동집행업무조합원을 대상으로 조합원 지위의양도가 이루어지지 않도록 하는 확약을 하였습니다. 한편, 배성관 대표이사와 박준호 상무는 에이케이케이 로보테크 밸류업 신기술투자조합과 주식 양수도 거래 계약을 체결할 당시 추가적으로 주주간 계약을 체결하였습니다. 주주간 계약서의 조항에는 일반 보통주주가 가진 권리, 의무와 달리 정한 조항이
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일부 존재합니다.다만, 주주간 계약서 당사자들 전원의 합의에 따라 회사가 기업공개를 완료하여 회사의 보통주식이 한국거래소에서 거래가 개시된 시점부터 주주간 계약서에서 정한 모든 약정사항이 해지되며, 주식매매계약서상 일반 보통주주와 달리 정한 내용에 대한 모든 권리 및 의무가 일반 보통주주와 동일함을 확인하는 서면확인서를 제출 받았습니다. 그러나 한국거래소 대상 의무이행 확약조치에도 불구하고, 확약인의 의무이행 위반에 대한 가능성을 완전하게 배제할 수는 없으며, 해당 확약을 위반한 경우 한국거래소가 당사에 대하여 조치를 행할 수 있고 위반으로 발생하는 손해에 대한 책임을 부과하게 됩니다. 또한, 증권신고서 제출일 현재 주주간 계약에서 정한 모든 약정사항이 해지된 것은 아니며, 기업공개 의무를 달성하지 못 할 경우 투자자의 풋옵션이 행사될 수 있습니다. 투자자께서는 상기 최대주주등의 의무이행 및 주주간 계약에 대한 내용을 참고하시어 투자에 임해주시기 바랍니다. 당사의 최대주주인 배성관 대표이사와 등기임원 박준호 상무는 2024년 3월 4일 주식양수도 거래를 통해 당사의 지분 22.66%를 보유하고 있는 에이케이케이 로보테크 밸류업 신기술투자조합(이하 "조합)의 후순위 유한책임조합원으로서, 배성관 대표이사는 7.8%, 박준호 상무는 4.9%의 비율로 간접적으로 당사의 지분을 보유하고 있습니다.조합이 보유한 당사 지분은 상장 이후 6개월간 의무보유되나, 조합 규약상 유한책임조합원은 공동업무집행조합원의 동의를 득하는 경우 보유한 출자지분에 대한 양도가가능하며, 이 경우 유한책임조합원으로서의 의무 및 책임을 포괄승계하도록 하고 있습니다. [투자조합 규약상 양도에 관한 규정] (전략) 제 18조 (조합원 지위의 양도) ① 유한책임조합원이 그 지위를 타인에게 양도하고자 하는 경우에는 출자지분의 양수도계획서를 첨부하여 공동업무집행조합원에게 서면으로 신청하고, 공동업무집행업무조합원 전원의 동의를 얻어야 한다. 이 경우 유한책임조합원의 지위를 양수하는 자는 그 지위를 양도하는 자의 권리와 유한책임조합원으로서의 의무 및 책임을 포괄승계한다.② 제1항에 따라 유한책임조합원이 조합원 지위의 전부 또는 일부를 양도하고자 하는 경우 양도하고자 하는 출자지분에 대하여 다른 조합원들이 출자지분에 비례하여 우선매수권을 가진다.(후략) 배성관 대표이사 및 박준호 상무는 상장 후 6개월 이전 출자지분의 양도를 신청하지 않는다는 내용의 확약서를, 신기술투자조합의 공동업무집행조합원에 해당하는 에임인베스트먼트㈜, 케이비증권㈜, 키움캐피탈㈜는 제닉스의 최대주주등의 조합원 지위양도를 동의하지 않는다는 내용을 확약하였습니다. 한편, 배성관 대표이사와 박준호 상무는 에이케이케이 로보테크 밸류업 신기술투자조합과 주식 양수도 거래 계약을 체결시 추가적으로 주주간 계약을 체결하였습니다. 주주간 계약서에 따르면 매도인측에 해당하는 배성관 대표이사 및 박준호 상무와 공동업무집행조합원간에는 발행주식의 처분 및 회사의 경영사항, 풋옵션 부여 등에 관한 사항이 구체적으로 정해져 있으며, 주주간 계약서에서 정한 약정사항 중 일반 보통주주가 가진 권리, 의무와 달리 정한 조항이 일부 존재합니다. [주주간 계약서상 주요 계약사항] 구분 내용 제3조의1투자자의 사전 동의사항 매도인1(배성관)과 대상회사는 대상회사와 관련된 주요 의사결정에 대하여 투자자의 사전 서면동의를 받아야 하며, 이는 대상회사의 보통주식이 상장된 이후에도 유효하다. 제5조의1기업공개(IPO) 의무 매도인1 및 대상회사는 거래종결일 이후 36개월이 되는 날까지 대상회사의 보통주식이 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장 후 거래가 되어야 한다. 제5조의 2의무위반의 효과 기업공개 의무기한까지 대상회사의 기업공개가 되지 않는 경우 투자자는 기업공개 기한 다음날부터 거래종결일 이후 60개월이 되는 날까지 매도인1에 대하여 투자자가 보유하는 대상회사 발행주식의 전부 또는 일부의 매수를 청구할 수 있는 권리가 있다. 제6조투자자의 동반매각요구권 투자자는 거래종결일 이후 36개월 내 기업공개가 이루어지지 않는 경우 최대주주
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또는 매수의무자에게 주식매수청구권을 행사할 수 있으며, 이를 통해 매매계약이 이루어지지 않은 수량만큼 최대주주가 보유한 회사의 보통주식의 매각을 요구할 수 있다. 제9조IPO 가격 조정 대상회사의 IPO 1주당 공모가격 70%에 해당하는 단가가 주식매매계약서상 1주당 매매가격에 미달하는 경우, 매도인 1은 해당 단가차액에 거래 주식수를 곱한 가액만큼 신기술투자조합에게 현금을 추가 납입하여야 한다. 본 계약상 제6조 투자자의 동반매각요구권에 따르면, 투자자는 거래일로부터 36개월이내 기업공개가 이루어지지 않는 경우 최대주주 또는 매수의무자에게 주식매수청구권을 행사할 수 있으며, 매매계약이 이루어지지 않은 수량만큼 최대주주가 보유한 회사의 보통주식의 매각을 요구할 수 있습니다.다만, 상장예비심사신청 이전 주주간 계약서 당사자들 전원의 합의에 따라 회사가 기업공개를 완료하여 회사의 보통주식이 한국거래소에서 거래가 개시된 시점부터 주식매매계약서상 일반 보통주주와 달리 정한 내용에 대한 모든 권리 및 의무가 일반 보통주주와 동일함을 확인하는 서면확인서를 제출 받았습니다.한국거래소 대상 의무이행 확약조치에도 불구하고, 확약인의 의무이행 위반에 대한 가능성을 완전하게 배제할 수는 없으며, 해당 확약을 위반한 경우 한국거래소가 당사에 대하여 조치를 행할 수 있고 위반으로 발생하는 손해에 대한 책임을 부과하게 됩니다. 또한, 증권신고서 제출일 현재 주주간 계약에서 정한 모든 약정사항이 해지된 것은 아니며, 기업공개 의무를 달성하지 못 할 경우 투자자의 풋옵션이 행사될 수 있습니다. 투자자께서는 상기 최대주주등의 의무이행 및 주주간 계약에 대한 내용을 참고하시어 투자에 임해주시기 바랍니다. 3. 기타위험 [상장 이후 유통가능물량] (단위 : 주, %) 구분 주주명 회사와의 관계 주식의 종류 공모전 공모후 매각제한기간 비고 주식수 지분율 보유주식 매각제한물량 유통가능물량 주식수 지분율 주식수 지분율 주식수 지분율 최대주주등 배성관 최대주주 본인 보통주 상장일로부터 2년 6개월 주1) 박준호 등기임원 보통주 상장일로부터 1년 주2) 정진욱 특수관계인 보통주 상장일로부터 6개월 주3) 우리사주조합(임원) 미등기임원 보통주 상장일로부터 6개월 주3) 소 계 보통주 자기주식 제닉스㈜ 자기주식 보통주 주4) 벤처금융 에이케이케이 로보테크 밸류업 신기술투자조합 벤처금융 보통주 상장일로부터 6개월 주5) 기타주주 이O준 외 6인 직원 보통주 상장일로부터 1년 주6) 우리사주조합(직원) 직원 보통주 예탁일로부터 1년 주7) 김O용 외 인 보통주 소 계 보통주 공모주주 우리사주조합(우선배정) 임직원 보통주 상장일로부터 1년 주8) 기관투자자, 일반청약자 보통주 소 계 보통주 의무인수 신영증권㈜ 상장주선인 보통주 상장일로부터 3개월 주9) 합 계 보통주 주1) 「코스닥시장 상장규정」 제26조 제1항 제1호에 따르면 상장일로부터 6개월간 의무보유되나, 상장 이후 안정적인 경영 및 투자자보호 조치 차원에서 「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 단서조항에 의거하여 의무보유기간을 2년 추가하여 상장일로부터 2년 6개월간 한국예탁결제원에 의무보유합니다. 주2) 「코스닥시장 상장규정」 제26조 제1항 제1호에 따르면 상장일로부터 6개월간 의무보유되나, 상장 이후 안정적인 경영 및 투자자보호 조치 차원에서 「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 단서조항에 의거하여 의무보유기간을 6개월 추가하여 상장일로부터 1년간 한국예탁결제원에 의무보유합니다. 주3) 「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제1호에 의거하여 상장일로부터 6개월간 의무보유됩니다. 주4) 제닉스㈜가 보유한 자기주식은 전량 구주매출할 계획입니다. 주5) 상장예비심사 신청일 전 1년 이내에 최대주주등으로부터 취득한 주식으로, 「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제2호에 의거 보유주식을 상장일로부터 6개월간 의무보유합니다. 주6) 직원 7인의 보유주식 중 300,000주는 투자자 보호 및 주가 안정성을 제고하기 위해 「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제7호에 의거하여 6개월간 자발적 의무보유됩니다.
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주7) 우리사주조합 내 직원이 보유하고 있는 294,599주의 1차 부여일은 2022.07.30, 2차 부여일은 2023.08.23으로 예탁 후 상장일까지 1년 이상이 경과되나, 일부 우리사주조합원간 양수도가 이루어진 64,527주는 각 조합원별 예탁일로부터 1년간 한국증권금융에 의무예탁될 예정입니다. 주8) 금번 공모시 우선배정하는 우리사주조합 보유주식은 상장 이후 한국증권금융에 예탁하여야 하며, 일부 예외사항을 제외하고 예탁일로부터 1년이 경과하기 이전까지 처분할 수 없습니다. 단, 우리사주조합에 배정된 주식수는 청약일 이후 우리사주조합 신청(청약)수량에 따라 확정됩니다. 주9) 상장주선인 신영증권㈜는 금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항제1호에 의거하여 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량을 확정공모가액과 같은 가격으로 취득하여 상장 후 3개월간 의무보유합니다. 단, 금번 공모물량 중 실권주가 발생하여 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 취득하는 수량은 변경될 수 있습니다. 주10) 최종 유통가능물량은 공모주식수 변동 및 수요예측 시 기관투자자의 의무보유확약, 청약 시 배정군별 배정주식수 변경 등이 발생할 경우 변동될 수 있습니다. 매각제한물량 총 3,082,368주 중 상장 후 3개월 시점에서 81,705주(상장예정주식수 기준 1.87%) 상장 후 6개월 시점에서 930,302주(상장예정주식수 기준 21.28%), 1년시점에서 470,361주(상장예정주식수 기준 10.76%) 및 2년 6개월 시점에서 1,600,000주(상장예정주식수 기준 36.59%)의 출회 가능성이 존재합니다. [상장 이후 시점별 유통가능 주식수] 구분 유통가능주식수 비율 상장 직후 상장 3개월 후 상장 6개월 후 상장 1년 후 상장 2년 6개월 후 가 . 투자설명서 교부관련 사항 2009년 2월 4일 부로 시행된 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제124조에 의거 누구든지 증권신고의 효력이 발생한 증권을 취득하고자 하는자 (전문투자자, 그밖에 대통령령으로 정하는 자를 제외함) 에게 적합한 투자설명서를 미리 교부하지 아니하면 그 증권을 취득하게 하거나 매도하여서는 안됩니다. 다만, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제132조에 의거하여 투자설명서를 받기를 거부한다는 의사를 서면으로 표시한 자는 투자설명서의 교부없이 청약이 가능합니다. 2009년 2월 4일 부로 시행된 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제124조에 의거 누구든지 증권신고의 효력이 발생한 증권을 취득하고자 하는자 (전문투자자, 그밖에 대통령령으로 정하는 자를 제외함) 에게 적합한 투자설명서를 미리 교부하지 아니하면 그 증권을 취득하게 하거나 매도하여서는 안됩니다. 다만, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제132조에 의거하여 투자설명서를 받기를 거부한다는 의사를 서면으로 표시한 자는 투자설명서의 교부없이 청약이 가능합니다. 이에, 금번 공모주 청약시 일반투자자들은 사전에 투자설명서를 교부 받아 회사 현황및 투자위험요소 등을 검토하신 후 청약 여부를 결정하시길 바라며, 투자설명서 교부와 관련한 자세한 사항은 『
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IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) ■ 본 장은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제119조 제1항 및 동법 시행령 제125조 제1항 제2호 마목에 의거, 금번 공모주식의 인수인이 공모주식에 대한 의견을 기재한 부분입니다. 따라서 본 장의 작성 주체는 대표주관회사인 신영증권㈜이므로 문장의 주어를 "당사", "신영증권㈜"로 기재하였습니다. 발행회사인 제닉스㈜의 경우에는 "동사", "회사"로 기재하였습니다.■ 본 장에 기재된 평가의견은 금번 한국거래소 코스닥시장 상장의 대표주관회사인 신영증권㈜가 금번 공모주식의 발행회사인 제닉스㈜에 대한 기업실사 과정을 통하여 발행회사인 제닉스㈜로부터 제공받거나 취득한 정보 및 자료에 기초하여 코스닥시장 상장법인으로서의 조건 충족여부 및 상장과정에서의 희망공모가액 제시범위(공모가 밴드) 산정논리와 적정성에 대한 판단범위로 한정됩니다.■ 즉, 본 장의 평가의견은 금번 공모주식의 발행회사인 제닉스㈜에 대한 기업 실사과정 중에 있어서 동사의 코스닥시장 상장 및 공모주식의 가치평가를 검토 및 산정하기 위해 제공받은 정보 및 자료에 기초하여 인수인이 합리적 추정 및 판단의 가정하에 제시하는 주관적인 의견입니다.■ 그러므로, 본 증권신고서의 당해 기재내용이 금번 공모주식의 대표주관회사인 신영증권㈜가 투자자에게 투자의사결정 여부, 이와 관련한 동사의 영업, 경영관리, 재무, 기술 등 전반적인 사업 개황을 평가한 후의 조언 및 자문, 이에 상응하는 청약 관련 정보를 제공하는 것이 아니며, 인수인의 분석의견 제시가 본 증권신고서, 예비투자설명서, 투자설명서 기재내용의 고의적인 허위기재사실 이외 진실성, 정확성과 관련하여 자본시장법 상에서의 모든 책임을 부담하는 것은 아니라는 사실에 유의하시기 바랍니다.■ 본 장에 기재된 인수인의 분석의견 중에는 투자자에게 회사에 대한 이해를 돕기 위하여 기재된 예측정보가 포함되어 있습니다. 예측정보에 대한 실제결과는 여러 가지 내ㆍ외부 요인들의 변화에 의해 기재된 예측정보와는 다르게 나타날 수 있음을 투자자는 유의하셔야 합니다. 예측정보와 관련하여 투자자가 고려해야 할 사항에 대해서는 본 신고서의 서두에 기재된 "예측정보에 관한 유의사항" 부분을 참고하시기 바랍니다. 1. 공모가격에 대한 의견 [공모가 산정 요약표] 평가방법 상대가치법 평가모형 PER 적용 재무수치 실적치 적용산식 2024년 반기 연환산 기준 당기순이익 (①) x 유사기업 PER(②) ÷ 주식수(③) x {1 - 할인율(④)} 적용근거 구 분 수 치 참고사항 ① 2024년 반기 연환산 기준당기순이익 6,891백만원 1. 공모가격에 대한 의견 - 나. 희망공모가액의 산출방법 - (4) 희망공모가액의 산출 - (다) 주당 평가가액 산출 ② 유사기업 PER 28.63x 1. 공모가격에 대한 의견 - 나. 희망공모가액의 산출방법 - (4) 희망공모가액의 산출 - (나) 유사기업 PER 산출 ③ 주식수 1. 공모가격에 대한 의견 - 나. 희망공모가액의 산출방법 - (4) 희망공모가액의 산출 - (다) 주당 평가가액 산출 주당 평가 가액 44,411원 ① x ② ÷③ ④ 주당 평가가액에 대한 할인율 1. 공모가격에 대한 의견 - 나. 희망공모가액의 산출방법 - (4) 희망공모가액의 산출 - (라) 희망공모가액 결정 공모가 산정 결과 수요예측 이후 발행회사와 협의하여 최종 공모가액을 확정할 예정입니다. 가. 평가결과 대표주관회사인 신영증권㈜는 제닉스㈜ 의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 영업현황, 산업전망 및 주식시장상황 등을 고려하여 공모희망가액을 다음과 같이 제시하였습니다. 구분 내용 주당 공모희망가액 확정공모가액 결정방법 수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 대표주관회사와 발행회사가 합의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다. 대표주관회사가 제시하는 상기 주당 공모희망가액 범위는 동사의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한, 향후 발생될 수 있는 경기변동에 따른 위험, 동사의 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 동사가 속한 산업의 성장성,주식시장
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상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.금번 제닉스㈜의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사인 신영증권㈜이 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다. 나. 희망공모가액의 산출방법 (1) 희망공모가액 산출 개요 금번 공모와 관련하여 대표주관회사인 신영증권㈜는 제닉스㈜의 사업특성, 경영성과, 재무현황, 회사가 속한 산업의 특성, 시장의 규모, 유사회사의 경영성과 및 주가 수준 등 기타 사용가능한 다양한 요소를 종합적으로 고려하여 희망공모가액을 산출하였습니다. (가) 평가모형의 개요 일반적으로 주식시장에서 기업의 가치를 평가하는 방법으로는 절대가치 평가방법과 상대가치 평가방법이 있습니다.절대가치 평가방법으로는 대표적으로 미래현금흐름의 현재가치 할인모형(DCF: Discounted Cash Flow Method)과 본질가치 평가방법이 있습니다. 미래현금흐름의 현재가치할인모형(DCF)은 미래에 실현될 것으로 예상되는 기업의 연도별 현금흐름을 추정하고 이에 적정한 할인율(가중평균자본비용(WACC: Weighted Average Cost Of Capital - 기업의 자본조달 원천별 가중치를 곱하여 산출한 자기자본비용과 타인자본비용의 합)을 적용하여 현재가치를 산정하는 평가방법입니다. 이를 위해서는 최소 5년 이상의 미래 현금흐름 및 적정 할인율을 추정하여야 하며, 비교기업과 비교하기 위해서는 비교기업의 미래현금흐름 및 할인율을 추정하여야만 상호비교가 가능한 모형으로 이러한 미래 현금흐름 및 적정 할인율을 산정함에 있어 객관적인 기준이 명확하지가 않고 평가자의 주관이 개입될 경우 평가 지표로서 유의성을 상실할 우려가 있습니다.본질가치 평가방법은 2002년 8월 "유가증권인수업무에 관한 규칙" 개정 이전에 공모주식의 평가를 위해 사용하던 규정상의 평가방법으로 최근 사업연도의 자산가치와 향후 2개년 추정실적을 기준으로 한 수익가치를 1과 1.5의 가중치를 두어 산출하는 절대가치 평가방법의 한 기법입니다. 그러나 본질가치를 구성하는 자산가치는 역사적 가치로서 기업가치를 평가함에 있어 과거 실적을 중요시 한다는 점에서 한계가 존재합니다. 또한 이를 보완하는 향후 2개년간 추정손익에 의해 산정되는 수익가치는 손익 추정시 평가자의 주관 개입 가능성, 추정기간의 불충분성 및 자본환원율로 인한 기업가치의 고평가 가능성 등은 한계점으로 지적되고 있습니다.상대가치 평가방법(PER 비교, EV/EBITDA 비교, PSR 비교, PBR 비교 등)은 주식시장에 분석대상 기업과 동일하거나 유사한 제품을 주요 제품으로 하는 비교가능성이 높은 유사 기업들이 존재하고, 주식시장은 이런 기업들의 가치를 평균적으로 올바르고 적정하게 평가하고 있다는 가정하에 분석대상기업과 비교기업을 비교ㆍ평가하는 방법으로서 그 평가방법이 간단하고 연관성을 갖기 때문에 유용한 기업가치 평가방법으로 인정되고 있습니다.그러나, 비교기업의 선정 과정에서 평가자(기관)의 주관적인 판단 개입 가능성과 시장의 오류(기업가치의 저평가 혹은 고평가)등에 기인한 기업가치 평가의 오류 발생가능성은 상대가치 평가방법의 한계점으로 지적되고 있습니다. 이와 같이 상대가치 평가방법(PER 비교, EV/EBITDA 비교, PSR 비교, PBR 비교 등)을 적용하기 위해서는 비교 대상 회사들이 일정한 재무적 요건 및 비교 유의성을 충족하여야 합니다. 또한 사업, 기술, 관련 시장 성장성, 주요 제품군 등 질적 측면에서 일정 수준 이상 평가대상 회사와 비교 유의성을 갖고 있어야 합니다. (나) 비교평가 모형의 선정 대표주관회사인 신영증권㈜는 금번 공모를 위한 제닉스㈜의 주당가치를 평가함에 있어 상기 평가방법 중 유가증권시장, 코스닥시장에 기상장된 비교기업 PER 지표를 적용한 상대가치 평가법을 이용하였습니다. [제닉스㈜ 비교가치 산정시 PER 적용사유] 적용 투자지표 투자지표의
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적합성 PER PER(Price/Earning Ratio)는 해당 기업의 주가와 주당순이익(EPS)의 관계를 규명하는 비율로서 기업의 영업활동을 통한 수익력에 대한 시장의 평가, 성장성, 영업활동의 위험성 등이 총체적으로 반영된 지표입니다. 또한 개념이 명확하고 계산의 용이성으로 인해 가장 널리 사용되는 투자지표이기도 합니다. PER는 순이익을 기준으로 비교가치를 산정하므로 개별 기업의 수익성을 잘 반영하고 있을 뿐만 아니라, 산업에 대한 향후 미래의 성장성이 반영되어 개별 기업의 PER가 형성되므로, PER를 적용할 경우 특정산업에 속한 기업의 성장성과 수익성을 동시에 고려할 수 있고 산업 고유위험에 대한 Risk 요인도 주가를 통해 반영될 수 있습니다. 이에 따라 발행회사인 제닉스㈜의 금번 공모주식에 대한 평가에 있어 상대가치 평가방법 중 가장 보편적이고 소속업종 및 해당기업의 성장, 수익, 위험을 반영할 수 있는 모형인 PER를 활용하였습니다. [제닉스㈜ 비교가치 산정시 PBR, PSR, EV/EBITDA 제외사유] 제외 투자지표 투자지표의 부적합성 PBR PBR(주가순자산비율)은 해당 기업의 주가가 BPS(주당순자산)의 몇 배인가를 나타내는 지표로 엄격한 회계기준이 적용되고 자산건전성을 중요시하는 금융기관의 평가나 고정자산의 비중이 큰 장치산업의 경우 주로 사용되는 지표입니다. 동사의 경우 금융기관이 아니며, 고정자산 비중이 크지 않아 순자산가치가 상대적으로 중요하지 않기 때문에 가치평가의 한계성을 내포하고 있어 가치산정시 제외하였습니다. PSR PSR(주가매출액비율)은 해당 기업의 주가가 SPS(주당매출액)의 몇 배인가를 나타내는 지표로 일반적으로 비교기업의 이익이 적자(-)일 경우 사용하는 보조지표로 이용되고 있습니다. PSR이 적합한 투자지표로 이용되기 위해서는 비교기업간에 매출액 대비 수익률이 유사해야 하지만 현실적으로 기업마다 매출액 대비 수익률(ROS)은 상이하며, 단순히 매출액과 관련하여 주가 비교시에 수익성을 배제한 외형적 크기만을 비교하여 왜곡된 정보를 제공할 수 있기 때문에 사용하기 적합하지 않습니다. EV/EBITDA EV/EBITDA는 기업가치(EV)와 영업활동을 통해 얻은 이익(EBITDA)과의 관계를 나타내는 지표로 기업이 자기자본과 타인자본을 이용하여 어느 정도의 현금흐름을 창출할 수 있는 지를 나타내는 지표입니다. EBITDA는 유형자산이나 기계장비에 대한 감가상각비 등 비현금성 비용이 많은 산업에 유용한 지표로서, 동사 가치를 나타내는 데에는 적정한 지표로 사용되기 어렵다는 판단하에 가치산정시 제외하였습니다. (2) 유사회사의 선정 발행회사인 제닉스㈜는 AMHS(Automated Material Handling System, 물류 자동화 시스템) 전문 기업으로, 반도체 공정의 물류 자동화 장비인 Stocker와 AGV/AMR의하드웨어 및 소프트웨어 제조를 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 대표주관회사는 적정기업가치 산출을 위하여 회사가 속한 한국표준산업분류와 주요 제품 등 실질적인 사업 내용 및 기술 등을 종합적으로 반영하여 국내 유사회사의 표준산업분류를 ' 그 외 기타 일반목적용 기계 제조업(C29199), 반도체 제조용 기계 제조업(C29271), 산업용 로봇 제조업(C29280), 기타 물품 취급장비 제조업(C29169) 그 외 기타 특수목적용 기계 제조업(C29299) ,응용 소프트웨어 개발 및 공급업 (J58222)'에 속하는 유가증권시장 또는 코스닥 시장 상장사를 선정하였습니다. 그 외 동사와의 사업 유사성, 재무 유사성, 일반 유사성을 고려하여 최종적 으로 총 개사를 최종 유사회사로 선정하였습니다. 그러나 최종 선정된 유사회사들은 제 닉스 주 식회사와 일정 수준의 사업구조 및 전략, 제품,영업환경, 성장성 등에서 차이가 존재합니다. 투자자들은 유사회사 현황, 참고 정보 등을 기반으로 투자의사 결정을 하는 경우 이와 같은 차이 사항에 유의하시기 바랍니다. (가) 유사회사 선정 개요 구분 선정기준 세부 검토기준 선정회사 차 업종 유사성 한국표준산업분류상 다음 중
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하나에 속하는 상장회사 ① 그 외 기타 일반목적용 기계 제조업(C29199) ② 반도체 제조용 기계 제조업(C29271)③ 산업용 로봇 제조업(C29280)④ 기타 물품 취급장비 제조업(C29169)⑤ 그 외 기타 특수목적용 기계 제조업(C29299)⑥ 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 (J58222) 223사 차 사업 유사성 2023년 기준 AMHS(Automated Material Handling System) 및 공장 자동화(FA, Factory Automation) 솔루션 관련 매출 비중이 50% 이상일 것 24개사 3차 재무 유사성 ① 12월 결산 법인일 것 ② 2023년 온기 및 2024년 반기 말 기준 당기순이익을 시현하였을 것 ③ 최근 사업연도(2023년) 감사의견이 적정일 것④ 기준일 현재 반기보고서 공시가 완료되었을 것 9개사 차 일반 유사성 ① 기준일 현재 상장 후 1년 이상 경과한 기업 ② 기준일 현재 최근 1년 이내 거래정지되거나 관리종목 , 투자위험종목 , 불성실공시 , 기업회계기준 위배로 인한 조치를 받은사실이 없을 것 ③ 기준일 현재 최근 1년 이내 합병, 분할 또는 중요한 영업 및 자산의 양수도, 주요 경영진의 변동, CB, EB 발행 등 기업가치에 중대한 영향을 미치는 사건이 없었을 것 ④ PER 10 미만 , 50 초과의 비경상적 배수 제외 3개사 (나) 유사회사 선정 세부내역 1) 1차 유사회사 선정: 업종 유사성동사는 반도체 물류 자동화 장비인 Stocker와 AGV/AMR의 하드웨어 및 소프트웨어제조를 주요 사업으로 영위하고 있으며, 한국표준산업분류상 "(C29299)그 외 기타 특수목적용 기계 제조업 "에 속해 있습니다.따라서 동사의 주된 사업과의 관련성을 고려하여 업종 유사성 측면에서 한국표준산업분류상 '그 외 기타 일반목적용 기계 제조업(C29199), 반도체 제조용 기계 제조업(C29271), 산업용 로봇 제조업(C29280), 기타 물품 취급장비 제조업(C29169), 그 외 기타 특수목적용 기계 제조업(C29299) ,응용 소프트웨어 개발 및 공급업 (J58222)' 에 속하는 유가증권시장 또는 코스닥 시장 상장사를 선정하였습니다. [1차 비교기업 선정] 한국표준산업분류 해당회사 (C29199) 그 외 기타 일반목적용 기계 제조업 (주)티피씨메카트로닉스, (주)오리엔탈정공 등 5개사 (C29271) 반도체 제조용 기계 제조업 (주)케이씨텍, 한미반도체(주) 등 47개사 (C29280) 산업용 로봇 제조업 두산로보틱스(주), (주)라온테크 등 10개사 (C29169) 기타 물품 취급장비 제조업 (주)에스엠코어, (주)팬스타엔터프라이즈 2개사 (C29299) 그 외 기타 특수목적용 기계 제조업 (주)우신시스템, 두산밥캣(주) 등 53개사 (J58222) 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 현대오토에버(주), 텔코웨어(주) 등 106개사 2) 2차 유사회사 선정: 사업 유사성 동사의 주요 사업영역은 AMHS(Automated Material Handling System, 자동이송시스템)과 관련된 장비의 및 그 소프트웨어의 제조이며 1차 유사회사로 선정된 223개 기업 중 2023년 기준 AMHS(Automated Material Handling System) 및 공장 자동화(FA, Factory Automation) 솔루션 관련 매출 비중이 50% 이상인 회사를 2차 유사회사로 선정하였으며, 선정 내역은 아래와 같습니다. 회사명 주요 매출 비중(2023년 기준) 선정여부 (주)티피씨메카트로닉스 엑츄에이터, 방향제어기기, FRL 등 75.5%, 직교로봇, 리니어모터 및 리니어 로봇 등 24.5% O 현대무벡스(주) 물류자동화 장비 75.3%, 승강장 안전문 13.6%, IT서비스 11.1% O (주)오리엔탈정공 화물 상/하역 장비 41%, 선상거주시설 58.9% X (주)아스플로 튜브/파이프 40.44%, 피팅 27.8%, 벨브/레귤레이터 25.87%, 기타 5.89% X 디와이피엔에프(주) 뉴메틱 컨베잉시스템(PCS) 54.3%, 메카니컬 컨베잉시스템(MCS) 8.0%,
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기타 37.7% X 로체시스템즈(주) Wafer 생산 공정용 무인이송시스템 57.6%, Module 장비 12.1%, Glass Loading/Unloading(이송) 장치 10.3% O (주)싸이맥스 반도체 웨이퍼 이송장비 등 82%, 수질/대기 환경설비 공사 등 18% O (주)케이씨텍 X 한미반도체(주) 반도체 제조용 장비 外 79.9%, Conversion Kit 등 20.1% X (주)예스티 반도체장비 62%, 디스플레이장비 32%, 기타매출 6% X 엔젯(주) EHD 잉크젯 프린팅 솔루션 86.57%, EHD 코팅 솔루션 9.02%, 기타 4.41% X (주)코세스 2차전지 제조용 장비 51.19%, 반도체 제조용 장비 자동화 장비 35.07%, Conversion Kit, A/S, Modify 등 12.66% 등 X (주)케이엑스하이텍 위성방송 수신기 50.6%, 반도체재료부문 33.2%, SSD사업부문 12.1%, 플라스틱 컴파운드 4.1% X (주)글로벌스탠다드테크놀로지 반도체 장비 Scrubber(유해가스 정화) 58.5%, 반도체 장비 chiller 온도조절/유지 16.6%, 기타 24.9% X (주)더코디 기타(단열재 등) 59.83%, 반도체 장비(도포/현상장비, CS 및 부품) 40.09%, 디스플레이장비(HP/CP 온도제어) 0.09% X (주)동아엘텍 디스플레이 검사장비 62.19%, OLED제조장비 37.81% X 레이저쎌(주) 패키징공정장비(본딩) 100% X (주)엔투텍 진공밸프 19.2%, 반도체 장비부품 18.6%, LED응원봉, MD상품 등 62.2% X (주)엑시콘 X (주)젬백스 케미컬 에어 필터 77.96%, 필터 미디어 5.07% X (주)미래컴퍼니 반도체/디스플레이 제조장비 89.71%, 기타 10.29% X 씨앤지하이테크(주) 화학약품 혼합장치 등 45.1%, 불소수지 외 13.7%, 용역 및 공사 23%, 기타 18.3% X (주)한울반도체 MLCC 외관 및 특성검사 장비 51.0%, 동박필름 검사 장비 22.5%, LCD/OLED 디스플레이 비전 검사 장비 8.4% 등 X (주)와이씨 메모리 웨이퍼 테스터 60.8%, 반도체 제조장비 부속품 31.8%, 기타 7.4% X (주)지앤비에스에코 스크러버(Scrubber) 99.1%, 기타 0.9% X (주)엘오티베큠 반도체 장비용 진공펌프 75.4%, 반도체 및 LCD 제어장비 5.9%, 기타 18.7% X (주)테스 반도체 및 디스플레이, UVC LED 장비 등 74.3%, 파츠 등 25.7% X (주)저스템 반도체장비 62%, 디스플레이 장비 26%, 태양광 장비 7%, 2차전지 장비 4%, 기타 2% X (주)제이엔비 임가공매출 57.87%, 스태커 25.55%, On Tool 9.02%, X 주성엔지니어링(주) 반도체/디스플레이/태양전지 장비 82.4%, 원부자재 17.6% X (주)에이치피에스피 고압수소 어닐링장비(GENI-SYS) 90.84%, 기타 9.16% X (주)프로텍 반도체, SMT 및 LED용 제조기계 50.0%, 스크린프린터, 솔더볼플레이서,공압실린더, 프로브카드 등 31.1%, 기타 18.9% X (주)테크윙 반도체 검사장비 39.52%, C.O.K 28.65%, 파츠 및 보드 등 17.44%, 디스플레이평가장비 13.94% X 제너셈(주) 반도체 후공정 장비 100% X 피에스케이홀딩스(주) 반도체 공정장비 87.0%, 부품 및 용역수수료 외 13.0% X 티이엠씨씨엔에스(주) 케미칼(특수가스) 35.5%, 반도체/2차전지 장비 64.3%, 부품 및 기타 0.2% X (주)코미코 반도체 장비부품 코팅 42.0%, 세정 31.9%, 반도체 장비용 부품 22.0% X (주)원익아이피에스 반도체/디스플레이/Solar Cell 제조 장비 87.6%, 장비 유지보수 필요부품/기술용역 등 12.4% X (주)유진테크 반도체 장비(LPCVD Plasma ALD) 87.1%, 전구체 3.6%, 기타 9.3% X (주)러셀 반도체 300MM용 증착 장비 17.32%, 반도체 200MM용 증착 장비
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60.32%, 무인운반차 17.1%, FA 5.26% X 브이엠(주) 반도체 식각장비 및 장비 Parts 등 100% X (주)디바이스이엔지 디스플레이/반도체용 오염제어 장비 99.96% X (주)유니테스트 반도체 검사장비 56.0%, 태양광발전시스템 등 44.0% X 한솔아이원스(주) 정밀가공반도체부문 63.3%, 정밀세정코팅부문 28.5%, 정밀가공디스플레이부문 7.1%, 기타 1.1% X (주)제이스텍 디스플레이 본딩 장비 29%, 2차전지 사업부 27%, 반도체 장비 19%, 바이오진단키트 장비 18% X (주)에이치비테크놀러지 BLU부품소재 59.75%, 디스플레이 검사장비 18.6%, 2차전지 검사기 및 부품 11.54%, 기타 10.1% X (주)베셀 디스플레이 장비 40%, 필름소재(PVC, PET, 플라스틱 필름) 60% X 유니셈(주) X 워트(주) 반도체 초정밀 온습도 제어장비 49.64%, FFU(Fan Filter Unit) 24.02%, 온도제어 시스템(TCU) 9.88%, 기타 및 상품 16.46% X (주)뉴파워프라즈마 X (주)에스티아이 C.C.S.S.(중앙약품 공급시스템) 87.3%, WET SYSTEM(세정/식각/현상 System) 8.7%, 기타 4.0% X (주)이오테크닉스 레이저마커 및 응용기기 74.1%, 기타 25.9% X 두산로보틱스(주) 로봇 Arm (협동로봇) 86.59%, 로봇상품(커피모듈) 5.16%, 기타 8.25% O (주)레인보우로보틱스 로봇 제품(협동로봇, 초정밀지향마운트, 인간형 2족보행로봇, 4족보행로봇) 82.19%, 용역 16.93%, 상품 0.87% O (주)유진로봇 지능형로봇,홈로봇,엔터테인먼트로봇 100% O 휴림로봇(주) 직각좌표로봇 외 46.9%, 로봇응용시스템 외 44.4%, 기타 8.7 O (주)로보스타 직각좌표 로봇/AGV 외 77.84%, 공정 장비/물류장비 외 18.75%, 기타(A/S) 등 3.41% O (주)뉴로메카 협동로봇 70.0%, 부품 등 3.0%, 기타 27.0% O (주)엔젤로보틱스 보행재활 훈련용 웨어러블 로봇 60.2%, 웨어러블 슈트 26.1%, 일상생활 보행보조로봇 2.7%, 기타 11.0% X (주)라온테크 반도체 웨이퍼 이송 로봇 및 자동화 모듈 91.8%, 기타 8.2% O (주)에스피시스템스 자동화 이송 시스템 51.30%, 스마트 팩토리 솔루션 39.55%, 2차전지 및 자동차 부품 9.15% O (주)티로보틱스 자율주행물류로봇 60.8%, 진공이송모듈 15.9%, 진공로봇 20.4% O (주)에스엠코어 자동화 설비 92.15% O (주)팬스타엔터프라이즈 유공압 정비기기 58.19%, 전자제어 7.64% X (주)톱텍 INDEX시스템, FAB자동화설비, LAMINATOR장비 등 87.4%, 태양광발전소 공사 9.2%, 기타 3.4% O (주)유일로보틱스 자동화시스템 22.6%, 산업용로봇 51.8%, 기타 25.6% O (주)로보티즈 액츄에이터 99.6%, 기타 0.4% O 코닉오토메이션(주) 제어SW 24.4%, 스마트팩토리 37.6%, 로봇물류 0.4%, IT인프라 37.6% O (주)에스에프에이 물류시스템 42.76%, 공정장비 솔루션 33.98%, 반도체 패키징 장비 23.25% O (주)코윈테크 2차전지 물류자동화시스템 68.9%, 2차전지 소재 및 엔지니어링 28.8% O (주)우신시스템 자동차부품부문 71.1%, 자동차 용접 자동화 설비 27.5%, 기타 1.4% X 두산밥캣(주) 소형 건설기계, 농업/조경용 소형 장비 77.0%, 지게차 등 17.7%, Portable Air Compressor, Generator 등 5.3% X 한국주강(주) 주강사업 56.4%, 고철사업 43.3%, 기타 0.3% X (주)태성 표면처리설비 36.6%, 식각설비 24.7%, 정면기 18.2%, 기타 20.5% X (주)고영테크놀러지 전자제품/반도체 생산용 검사기 100.0% X (주)네오셈 테스터 및 BOARD 외 96.7%, 기타 3.3% X 팸텍(주) 카메라모듈 91.9%, 반도체장비 2.1%,
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기타 6.0% X (주)티에스넥스젠 산업설비사업본부 52.5%, 에너지사업본부 45.1%, 기타 2.4% X (주)케이엔에스 원통형 CID장비 50.5%, BMA자동화설비 18.9%, 반도체, 자동차부품장비 등 29.2%, 기타 1.4% X (주)나인테크 이차전지 제조용 장비 79.1%, 디스플레이 제조용 장비 7.2%, 반도체 장비 5.2%, 리튬이온 이차전지 8.2%, 기타 0.3% X (주)브이원텍 2차전지 검사시스템 53.0%, 로보틱스 / 운반기계 사업부 등 31.7%, LCD/OLED 압흔검사기 등 11.1% X (주)넥스턴바이오사이언스 CNC 자동선반 93.2%, 기타 6.8% X (주)파인텍 가전용 디스플레이 부품 33.4%, 휴대폰 디스플레이 부품 26.2%, 디스플레이 본딩 장비 27.3% 등 X (주)엠플러스 이차전지 자동화 조립장비 96.4%, 기타 3.6% X (주)피엔티 2차전지 사업부 74.8%, 소재 사업부 21.4%, 기타 5.4% X (주)원준 열처리 장비 89.1%, 공정설비 8.5%, 기타 2.4% X (주)나래나노텍 포토장비 43.0%, 모듈장비 3.3%, 코팅장비 46.0%, 기타 7.8% X 기가비스(주) X 씨아이에스(주) X (주)티에스아이 믹싱시스템 92.0%, 믹싱제작품 3.0%, 공사 5.0% X (주)케이에스인더스트리 조선기자재 사업부문 91.7%, 조선설비 0.6%, 기타 7.8% X (주)윤성에프앤씨 2차전지 믹싱장비 등 97.6%, 기타 2.4% X (주)필에너지 X (주)원익피앤이 2차 전지 생산설비 및 R 설비 등 88.0%, 전원공급장치 2.3%, 전기차 배터리 충전 등 3.8%, 기타 5.8% X (주)이노메트리 X-ray 2차전지 검사장비 71.1%, AS매출(상품 및 용역) 26.3%, 기타 2.5% X (주)펨트론 SMT 검사장비 80.2%, 반도체 검사장비 18.5%, 기타 1.3% X (주)넥스틴 광학 검사 장비 100.0% X 에스엔유프리시젼(주) OLED 제조장비 등 34.7%, LCD 제조장비 등 23.4%, 2차전지 제조장비 등 23.6%, 반도체/PCB 제조장비 등 15.6% X (주)디엠에스 FPD설비 제조 74.0%, 기타 26.0% X (주)오로스테크놀로지 X (주)인텍플러스 반도체 및 디스플레이 외관검사 장비 100.0% X (주)파라텍 소방기구 제조도매 제품 41.7%, 소화설비공사 등 58.3% X (주)네온테크 반도체 및 디스플레이(LED) Dicing 장비 및 Singulator 장비 54.4%, 자동화 설비 42.0%, 기타 3.6% X (주)하나기술 이차전지 제조장비 100.0% X 유일에너테크(주) 이차전지 자동화 조립장비 91.2%, 기타 8.8% X (주)아이엠티 레이저 Cleaner 21.3%, CO2 Cleaner 32.0%, EUV Mask용 레이저 응용장비 7.7%, 부품 등 기타 39.0% X (주)지아이텍 Coating 전·후 공정 장비 35.0%, 기타 0.7% X 피에스케이(주) 반도체 제조용 장비 100.0% X (주)제일엠앤에스 2차전지 장비 61.1%, 2차전지 제작품 37.1%, 기타 1.8% X (주)자비스 X (주)제우스 반도체 세정장비 73.6%, 산업용 로봇 및 PUMP 17.5%, 플러그밸브 외 기타 장치 5.5%, 디스플레이 장비 3.3% X 에프엔에스테크(주) FPD장비의 제조 및 판매 39.4%, FPD 및 반도체 부품소재 60.6% X (주)뉴온 진공증착장비 11.5%, 코팅외주 및 용역매출 88.5% X (주)이큐셀 물류 자동화 시스템 92.10% O (주)피엔티엠에스 분리막 연신설비 55.89%, 분리막 추출기 및 건조기 26.72%, 분리막 코팅기 14.53% X (주)엔피엑스 반도체기판 전기검사기 95.54% X (주)디에이테크놀로지 2차전지 조립공정 설비 100.0% X 현대오토에버(주) ITO 시스템 운영 및 관리 46.19% IT컨설팅 시스템 설계 32.95%, 차량용 SW 20.86% X 텔코웨어(주) 음성핵심망 13.3%, 무선데이터 소프트웨어 85,6%
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X 유엔젤(주) 코어 네트워크(지능망 50.4%), 스마트러닝 22.53%, 서비스 사업 등 27.07% X (주)뷰노 진단 및 예후 예측 솔루션 90.9% X (주)지란지교시큐리티 보안 솔루션 100.0% X (주)모아데이타 AI 이상탐지 91.94%, 디지털 헬스케어 8.06% X (주)제이엘케이 인공지능 의료 분석 솔루션 11.38%, 인공지능 헬스케어 73.53% X (주)마음에이아이 X (주)비트나인 데이터베이스 분석 12.6%, 시스템 통합구축 87.4% X (주)웨이버스 공간정보 SI 35.25%, 공간정보 SM 33.37%, 공간정보 플랫폼 19.9% X (주)모코엠시스 연계솔루션 77.36%, 보안솔루션 16.,21% X (주)비투엔 데이터 및 빅데이터 컨설팅 59.3%, IT서비스 10.87% X (주)루닛 X 오픈엣지테크놀로지(주) 시스템반도체 컴퓨팅 솔루션 라이선스 및 유지보수 87.6% X (주)디어유 X (주)크라우드웍스 AI 데이터 구축 69.5%, 교육사업 28.2% X SBI핀테크솔루션즈(주) 결제서비스 66.2%, 백오피스 Saas 23.7%, 국제송금 서비스 14.0% X 이에이트(주) 디지털 트윈 플랫폼 구축 91.38% X (주)오픈놀 교채용 플랫폼 53.13%, 교육컨설팅 27.78% X (주)버넥트 XR 솔루션 50.25%, XR 라이선스 12.69% X (주)알체라 AI 안면인식 36.0%, X 나무기술(주) 서버, 스토리지 장비 47.5%, 클라우드 솔루션 17.1%, 솔루션용역 24.9% X (주)핀텔 영상분석 솔루션 100,0% X (주)신테카바이오 유전체 정밀의료 서비스 9%, 유효물질 스크리닝 서비스 91% X (주)씨이랩 GPU 어플라이언스 64.25%, AI영상분석 27.36% X (주)씨유박스 AI 얼굴인식 시스템 65%, AI 객체인식 솔루션 16% X 이노뎁(주) 영상인식 소프트웨어 81.71% X 뱅크웨어글로벌(주) 금융 소프트웨어 29,1%, 소프트웨어 맞춤개발 및 어플리케이션 관리 70,9% X (주)맥스트 산업용 AR 솔루션 80.8%, AR 플랫폼 10.1% X (주)원티드랩 구직 플랫폼 80%, 채용연계형 교육사업 12.73% X 라온피플(주) AI 머신비전 솔루션 36.5%, AI스마트비전 솔루션 47.01% X (주)트윔 AI 기반 검사 장비 및 소프트웨어 72,30%, X 알서포트(주) 원격지원 서비스 54.3%, 원격제어 서비스 38,0% X (주)핸디소프트 그룹웨어 개발 및 유지보수 84.7%, 클라우드 개발 및 유지관리 15.0% X (주)코어라인소프트 AI기반 의료영상 분석 100.0% X (주)라이프시맨틱스 디지털헬스케어 기술플랫폼 99.87% X (주)에프에스엔 종합광고대행 25.84%, 광고 플랫폼 운영 29.47%, 커머스 35.95% X (주)포시에스 전자문서 전환 서비스 45,04%, 데이터 분석 서비스 38,01% X (주)티라유텍 MES 및 자동화 솔루션 46.5%, SCM 솔루션 14.3% 스마트팩토리 구축컨설팅 8.6% O (주)딥노이드 의료데이터 분석 라이선스 및 용역 92.8% X 엠아이큐브솔루션(주) MES 솔루션 40.0%, EES 솔루션 18.0%, 설비 제어 온라인 솔루션 31.0% O (주)비아이매트릭스 업무시스템 구축 솔루션 60%, SCM 솔루션 27% X (주)아이퀘스트 ERP솔루션 100.0% X (주)케이지이니시스 전자상거래 및 유통 X (주)토탈소프트뱅크 터미널 자동화시스템 77.1%, 항만관리 시스템 14.4% X (주)쿠콘 데이터 서비스 53.4%, 전자금융 및 결제서비스 46.58% X (주)비즈니스온커뮤니케이션 ERP연동 솔루션 32.5%, 실시간 빅데이터 분석 39.7%, 통합인력관리 솔루션 23.3% X (주)네오위즈홀딩스 브랜드 로열티 90.2% X 팅크웨어(주) 블랙박스 44.9%, 생활가전 49.9% X (주)폴라리스오피스 폴라리스 오피스 제품 15.7%, 자동차 공조부품 40,7%, 가발용 합성섬유 및 안경용 모노머, 가발용 본드 36.4% X 지니언스(주) 네트워크
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보안 83,0%, 용역매출 18,9% X (주)이노룰스 디지털 의사결정 자동화솔루션 51,6%, 디지털 상품정보 자동화 시스템 35.2% X (주)플래티어 이커머스 제작 서비스 71.74%, AI 마케팅 솔루션 6.47% X (주)링크제니시스 공정 자동화 서비스 30.02%, 자동화 개발 51.55% O 모바일어플라이언스(주) 제품(영상기록장치, HUD, ADAS, 내비게이션 등) 91.23%, 상품(영상기록장치, HUD, ADAS, 내비게이션 등) 7.91% X (주)엔에이치엔벅스 디지털 음원서비스/SNS 운영 48.55%, 음원유통 등 51.45% X (주)위세아이텍 빅데이터 분석 85.53%, AI 개발 플랫폼 14.47% X 오브젠(주) CRM 서비스 62.24%, 라이선스 15.27%, 운영비 13.29%, 기술비 9.20% X (주)현대이지웰 직매입상품 42.46%, 복지상품 35.78%, 여행, 콘텐츠 용역 20.92%, 기타 0.85% X 한솔인티큐브(주) 컨택센터/메시징등 제품 100.00% X 슈어소프트테크(주) 코드검증 솔루션 40.16%, 시스템검증 솔루션 20.07%, 빅데이터/AI 19.48%, 미래기술검증 솔루션 12.66% 등 X (주)네이블 유무선 융합 통신 및 IoT 58.1%, AII-IP 통신보안 15.2%, 기타 26.7% X (주)인스웨이브시스템즈 UI/UX 및 금융단말솔루션 라이선스 37.75%, 컨설팅 47.39%, 유지보수 13.24% X 키네마스터(주) 동영상 편집앱 100.00% X (주)솔트룩스 X 이지케어텍(주) 의료정보시스템 운영 및 유지보수 55.41%, 의료정보시스템 개발 및 판매 34.06%, 클라우드 10.53% X (주)비트컴퓨터 의료정보시스템 73.93%, 디지털헬스케어 7.06%, IT 교육 12.66% X 미디어젠(주) 차량 음성 시스템 개발 42.0%, 차량용 음성 솔루션 판매 26.8%, AI 솔루션 판매 및 개발 8.1% X (주)인지소프트 디지털 창구 시스템 프로젝트 74%, 유지보수 26% X (주)유비온 에듀테크 68.46%, 교육서비스 31.54% X (주)핑거 금융 플랫폼 74.64%, 컨설팅 등 15.36% X (주)코난테크놀로지 코난서치 32.27%, PULSEK 12.60%, 코난와쳐 36.16% X (주)이루온 통신 솔루션 및 서비스 38.55%, 기타 시스템 61.45% X (주)바이브컴퍼니 X (주)토마토시스템 UI/UX 개발 플랫폼 13.01%, 용역 34.04%, 솔루션 진행매출 52.94% X 브레인즈컴퍼니(주) IT 인프라 모니터링 솔루션 50.5%, 유지보수 26.5%, 상품 23.0% X (주)파수 데이터보안 46.2%, 유지관리 31.6%, 애플리케이션보안 18.9%, 정보보호컨설팅 3.3% X 엑스큐어(주) 스마트 카드 24.5%, IT 서비스 상품 43.9%, 기타 31.6% X (주)엔텔스 운영지원시스템 38.56%, 서비스제공플랫폼 26.97%, 시스템통합 18.54%, 비즈니스지원시스템 15.92% X (주)한싹 망간자료전송솔루션, 패스워드 관리 등 제품 65.0%, 상품 20.0%, 용역 15.0% X (주)엠로 시스템 구축/컨설팅 65.0%, SW 라이선스 12.0%, 기술지원 16.0%, 클라우드사용료 7.0% X (주)수산아이앤티 보안솔루션 63.1%, 공유단말접속관리서비스 33.9%, 기타수입 3.0% X (주)시큐브 보안운영체제 등 제품 65.8%, 유지보수 34.2% X 웹케시(주) 금융 핀테크 플랫폼 87.7%, SI 5.9%, 기타 솔루션 6.5% X 오상자이엘(주) PLM 솔루션 50.49%, 시스템용역 30.69%, 시스템통합 11.46%, 기타 7.36% X (주)알티캐스트 X (주)이씨에스텔레콤 고객성공 사업부문 50.84%, 디지털워크플레이스 사업부문 14.90%, ETaaS 사업부문 34.26% X (주)비큐에이아이 뉴스미디어 융합 플랫폼 서비스 85.0%, AI 학습데이터 공급플랫폼 6.0%, 용역 9.0% X (주)티사이언티픽 보안 및 네트워크 77.70%,
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모바일커머스 11.45% X (주)영림원소프트랩 ERP Package 62.6%, 유지관리서비스 36.4%, 상품 1.0% X (주)다날 유무선 결제시스템 83.93%, 음악 등 컨텐츠 제작/유통 10.08%, 커피 프랜차이즈 5.82% X (주)지어소프트 유통 및 이커머스 50.32%, it서비스 39.19%, 광고사업 10.49% X (주)한글과컴퓨터 문서기반 서비스 및 sw 46.66%, 방산 제품 41.60%, 기타 11.73% X (주)셀바스에이아이 X (주)세중 BPO 등 46.0%, 여행사업 29.0%, 정보기술사업 25.0% X 한국정보인증(주) 인증서 60.4%, 인증보안 24.8%, 툴킷 및 유지보수 3.8%, 기타 11.0% X 코나아이(주) 스마트카드 42.6%, COB 등 33.2%, 수수료 24.2% X (주)커넥트웨이브 데이터커머스 42.3%, 이커머스 솔루션 21.2%, 크로스보더커머스 33.8%, 기타 2.8% X (주)스카이문스테크놀로지 통신사업 61.05%%, 게임사업 38.95% X 갤럭시아머니트리(주) 전자결제사업 73.2%, O2O 24.2%, 기타 2.6% X (주)브리지텍 콜센터솔루션 71.9%, 유지보수 22.9% X (주)유비케어 의료정보플랫폼 98.8%, 용역 1.2% X (주)엠디에스테크 임베디드시스템 SW 46.3%, 임베디드 SW 개발솔루션 19.9%, 기타 33.8% X (주)이스트소프트 AI, 보안 소프트웨어 등 51.6%, 게임 22.4%, 포털 9.9%, 커머스 8.3% X (주)비유테크놀러지 밀리터리 솔루션 시뮬레이터 100.0% X (주)엔지스테크널러지 Autuomotive 솔루션 8.21%, 전장사업 49.15%, 용역매출 33.81% X (출처: DART 전자공시시스템) 동사의 경쟁기업으로 제시한 에이앤아이, 크린팩토메이션, 시스콘로보틱스, 모비어스, 코윈테크, 티로보틱스, 티라유텍, 에스에프에이, 에스엠코어 9개사 중 티로보틱스, 코윈테크, 티라유텍, 에스에프에이, 에스엠코어는 상기 2차 유사회사에 포함되었으나, 나머지 유사회사의 경우 비상장기업으로 주식의 시가 및 품목별 매출액이 공시되지 않아 유사기업으로 적정하지 않은 것으로 판단하여 비교기업에서 제외하였습니다. 3) 3차 유사회사 선정: 재무 유사성 2차 유사회사로 선정된 24개 기업 중 재무 유사성 기준에 따라 아래 개사를 비교회사로 선정하였습니다. 선정기준 재무유사성 기준 재무유사성 ① 12월 결산 법인일 것 ② 2023년 온기 및 2024년 반기 말 기준 당기순이익을 시현하였을 것 ③ 최근 사업연도(2023년) 감사의견이 적정일 것④ 증권신고서 제출일 현재 반기보고서 공시가 완료되었을 것 (단위: 백만원) 회사명 2023년 감사의견 결산월 2023년 2024년 반기 기준 선정여부 매출액 당기순이익 매출액 당기순이익 로체시스템즈(주) 적정 O (주)싸이맥스 적정 O 두산로보틱스(주) 적정 X (주)뉴로메카 적정 X (주)레인보우로보틱스 적정 X (주)티로보틱스 적정 X (주)에스엠코어 적정 X (주)로보스타 적정 O (주)라온테크 적정 O 휴림로봇(주) 적정 X (주)에스피시스템스 적정 X (주)유진로봇 적정 X 현대무벡스(주) 적정 O (주)티피씨메카트로닉스 적정 X 코닉오토메이션(주) 적정 X (주)유일로보틱스 적정 X (주)코윈테크 적정 O (주)에스에프에이 적정 O (주)로보티즈 적정 X (주)톱텍 적정 O (주)이큐셀 적정 X (주)티라유텍 적정 X 엠아이큐브솔루션(주) 적정 X (주)링크제니시스 적정 O (출처: DART 전자공시시스템) 4) 4차 유사회사 선정: 일반 유사성3차 유사회사로 선정된 9개 기업 중 아래 일반 유사성 기준에 따라 아래 3개사를 비교사로 선정하였습니다. 선정기준 일반 유사성 기준 일반유사성 ① 기준일 현재 상장 후 1년 이상 경과한 기업 ② 기준일 현재 최근 1년 이내 거래정지되거나 관리종목 , 투자위험종목 , 불성실공시 , 기업회계기준 위배로 인한 조치를 받은 사실이 없을 것 ③ 기준일 현재 최근 1년 이내 합병, 분할 또는 중요한 영업 및
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자산의 양수도, 주요 경영진의 변동, CB, EB 발행 등 기업가치에 중대한 영향을 미치는 사건이 없었을 것 ④ PER 10 미만 , 50 초과의 비경상적 배수 제외 회사명 ① 기준일 현재상장 후 1년 이상경과하였을것 ② 기준일로부터 1년 내 거래정지,관리종목, 투자위험종목, 불성실공시,상장폐지사유 공시가 없었을 것 ③ 기준일 현재 최근 1년 이내합병, 분할 또는 중요한 영업 및자산의 양수도, 주요 경영진의 변동,CB, EB 발행 등 기업가치에 중대한영향을 미치는 사건이 없었을 것 ④ 비경상적 Multiple(PER 10배 미만, 50배 초과)이산출된 회사는 제외할 것 최종선정여부 로체시스템즈(주) O O O O (주)싸이맥스 O O O X (주)라온테크 O O X X 현대무벡스(주) O O O O (주)코윈테크 O O O X (주)링크제니시스 O O O O (주)로보스타 O O O X (주)톱텍 O O O X (주)에스에프에이 O O O X 주) 기준 ④의 PER은 최근 반기(2024년 반기) 연환산 지배기업 순이익을 적용하여 산출하였습니다. (출처: DART 전자공시시스템) [최종 유사기업 선정결과 요약] 최종 국내 유사기업 로체시스템즈㈜, 현대무벡스㈜, ㈜링크제니시스 (다) 유사회사 선정 결과 대표주관회사인 신영증권㈜는 상기 선정기준을 충족하는 로체시스템즈㈜, 현대무벡스㈜, ㈜링크제니시스 3개사를 최종 유사회사로 선정하였습니다. 그러나 동사와 선정된 유사회사가 사업의 연관성이 존재하고, 매출 구성 측면에서 유사성이 일정 수준 존재하여도 상대가치 평가방법의 특성상 적합한 비교기업 선정 및 과정에 대한 완전성을 보장할 수는 없습니다. 사업 구조, 영위 시장, 시장점유율, 인력 수준, 재무안정성, 소속 기업집단 내 지배구조 차이, 경영진, 경영 전략 등 주식가치에 영향을 미칠 수 있는 사항들에 차이점이 존재함을 유의하시기 바랍니다. 또한 동사의 희망공모가액은 선정 유사회사의 기준 주가를 특정 시점에서 적용하였기에 향후 발생할 수 있는 유사회사의 주가 변동에 따라서 동사의 주당 평가가액도 변동될 수 있습니다. 유사회사의 기준 주가가 향후 예상 경영성과에 대한 기대감을 반영하고 있을 가능성 등을 고려하면, 동사의 주당 평가가액은 동사와 유사회사의 과거 경영실적을 활용하고 있다는 측면에서 평가방법으로서 완전성을 보장받지 못할 수 있습니다. (라) 유사회사 기준주가 국내 유사회사의 기준주가는 시장의 일시적인 급변 등 단기변동성 반영을 배제하기 위하여 2024년 08월 16일(증권신고서 제출일로부터 1영업일 전일) 을 평가기준일로 하여 평가기준일로부터 소급하여 1개월간(2024년 07월 16일 ~ 08월 16일) 종가의 산술평균, 1주일간(2024년 08월 12일 ~ 08월 16일) 종가의 산술평균을 산정한 후 이들을 평가기준일(2024년 08월 16일) 종가와 비교하여 가장 낮은 주가를 기준주가로 적용하였습니다. 구분 로체시스템즈㈜ 현대무벡스㈜ ㈜링크제니시스 1개월 평균(A) 1주일 평균(B) 분석기준일 종가(C) (출처: 한국거래소) (3) 유사기업 PER 산정 (가) PER 평가방법을 통한 상대가치 산출 ① 의의PER은 해당 기업의 주가가 주당순이익(EPS)의 몇 배인지를 나타내는 수치로, 수익성을 중시하는 대표적 지표입니다. PER은 대부분의 기업에 적용하여 계산이 간단하고 자료 수집이 용이하며 산업 및 기업 특성에 따른 위험, 성장율을 반영한 지표로 이용되고 있습니다.② 산출 방법PER 평가방법을 적용한 상대가치는 2024년 반기의 연환산 순이익을 기준으로 산출한 비교기업들의 산술평균 PER 배수를 동사의 2024년 반기의 연환산 순이익을 기준으로 계산된 주당 순이익에 적용하여 산출하였습니다.※ PER를 이용한 비교가치 = 유사회사 PER 배수 X 주당 순이익 - 대표주관회사인 신영증권㈜는 비교가치 산정시 유사회사의 주식수는 상장주식수를 반영하였으며, 발행사의 발행주식수는 신고서 제출일 현재 발행주식총수에 신주모집주식수, 희석화가능주식수를 포함하여 제시하고 있습니다.※ 적용주식수:유사회사 : 분석기준일 현재
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상장주식수발행회사 : 신고서 제출일 현재 주식수 + 신주모집 주식수 + 희석화가능주식수※ 유사회사의 재무자료는 금융감독원 전자공시시스템에 공시된 각사의 공시자료를 참조하였습니다.③ 한계점- 순손실 시현 기업의 경우 PER를 비교할 수 없습니다.- 현재의 주가수준은 과거의 실적보다 미래의 예상이익에 대한 기대감을 반영하고 있으므로 과거 재무제표에 의거한 비교분석에 한계점이 존재합니다.- 비교기업이 동일 업종, 사업분야를 영위하여도 각 회사의 고유한 사업 구조, 매출 구성, 시장점유율, 인력 수준, 재무안정성, 경영진, 경영 전략 등에서 차이가 있기 때문에, 동일 기업을 비교분석하는 데에도 한계점이 존재할 수 있습니다.- 또한 PER 배수 결정 요인에는 주당순이익 이외에도 배당 성향 및 할인율, 기업 성장율 등이 있으므로 동일 업종에 속한다고 해도 순이익 규모, 현금창출 능력, 내부유보율, 자본금 규모 등 여러 요인을 고려할 경우 비교에 한계점이 존재합니다.- 비교기업간의 적용회계기준 및 연결 대상 기준 차이점 등으로 비교 기업간 PER의 비교에 제약사항이 존재할 수 있습니다. (나) 유사기업 PER 산정 상기에서 산출한 기준주가 및 비교회사의 2024년 반기 연환산 (지배주주) 순이익 수치를 비교하여 아래와 같이 적용 PER을 산출하였습니다. [2024년 반기 연환산 기준 유사회사 PER 산정] (단위: 원, 주, 배) 구분 로체시스템즈㈜ 현대무벡스㈜ ㈜링크제니시스 적용 당기순이익(A)(주1) 발행주식총수(B)(주2) 주당순이익(C=A/B) 기준주가(D)(주3) 적용 PER 주1) 상기의 적용 당기순이익은 최근 반기(2024년 반기) 연환산 (지배기업) 당기순이익을 적용하여 산출하였습니다. 주2) 발행주식총수는 분석기준일 현재 상장주식총수입니다. (4) 주당 평가가액 산출 [PER에 의한 제닉스㈜의 평가가치] (단위: 천원, 주, 원) 구 분 산식 산출내역 비 고 적용 당기순이익 (A) 주1) 적용주식수 (B) 주2) 적용 주당 순이익 적용 PER (D) 주당 평가가액 주1) 적용 순이익은 2024년 반기 기준 연환산 당기순이익(지배주주)입니다. 주2) 적용주식수 산정 내역은 다음과 같습니다. 구분 주식수 비고 기발행보통주식수 보통주 공모 신주발행주식수 372,840주 IPO 공모시 신주발행 주식수 상장주선인 의무인수분 19,800주 공모가 하단 기준 주식매수선택권 70,000주 합계 주3) 증권신고서 제출일로부터 제닉스(주)의 과거 3년간 신규 발행 주식은 다음과 같습니다. 주식발행일자 발행형태 및 방식 주식종류 총 발행수량 주당발행가액 보통주 우선주 합계 주요 투자자· 행사자 비고 유상증자(제3자배정) 보통주 제닉스㈜ 임직원 우리사주조합 신주배정 상기 주당 평가가액은 대표주관회사의 주관적인 판단요소(유사회사 선정, 가치평가방법의 선정 및 적용방법, 유사회사의 기준주가 선정 등)들이 반영되어 있으며 경기 변동의 위험, 동사의 영업 및 재무에 관한 위험, 동사가 속한 산업의 위험 등이 반영되지 않은 상대적 평가가액으로서, 향후 동사가 코스닥시장에서 거래될 때의 미래가치를 반영한 적정주가라고는 볼 수 없습니다. (5) 희망공모가액 산정 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 제닉스㈜의 희망공모가액은 아래와 같습니다. [제닉스 희망공모가액 산출내역] 구 분 내 용 상대가치 주당 평가가액 44,411원 평가액 대비 할인율 공모희망가액 밴드 확정 공모가액 주1) 주1) 주당 희망 공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 2023년 이후 코스닥시장에 신규상장한 기업의 주당 희망 공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율 등을 종합적으로 고려하여 산정하였습니다. 주2) 확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다. 주3) 동사의 2024년 상반기 손익 및 반기말 수주잔고를 기반으로 예측한 2024년 추정손익계산서는 아래와 같습니다. (단위: 백만 원) 구분 2023년(A) 2024년상반기(A) 2024년하반기(E) 2024년(E) 비고 매출액 주1) 매출원가 주2) 매출총이익 판매비와관리비 주3) 영업이익
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영업외손익 주4) 법인세비용차감전순이익 법인세비용 주5) 당기순이익 주1) 2024년 하반기 매출 추정치는 당반기말 수주잔고 337억원 기준 당기 수익인식이 예상되는 금액입니다. 주2) 상반기 매출원가율 80.92%가 하반기에 동일하게 유지됨을 가정하였습니다. 주3) 고정비성 금액은 상반기와 동일한 발생을 가정하였으며, 변동비성 금액은 매출액에 비례하여 발생할 것을 가정하였습니다. 주4) 상반기 영업외손익의 동일한 발생을 가정하였으며, 일시적 이익인 보험금수익 및 잡이익은 차감하고 하반기 예상되는 이자비용 감소분을 가산하였습니다. 주5) 동사는 2024년 상반기에 이연법인세 효과로 인한 법인세 수익이 발생하였으며, 하반기의 순이익에는 이연법인세 효과를 반영하지 않았습니다. 제닉스㈜의 경우 전기 대비 높은 이익률의 성장이 달성되고 있어 해당 실적을 반영하여 기업가치를 산정하기 위해 2024년 상반기 연환산 순이익을 적용하였습니다. 반도체 Stocker 사업과 관련된 투자위험은 본 증권신고서내 제1부 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 투자위험요소 - 2. 사업위험- 다. 반도체 설비투자 지연에 따른 수주 감소 위험, 물류이송 로봇(AGV,AMR) 사업과 관련된 투자위험은 제1부 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 투자위험요소 - 2. 사업위험 - 사. 물류로봇 사업 성장 지연에 따른 위험을 참조하시기 바랍니다. 【 2023년 이후 신규 코스닥 상장법인(수익성·매출액 기준)의 평가액 대비 할인율 】 상장일 회사명 평가액 대비 할인율(%) 상단 하단 유라클 하이젠알앤엠 그리드위즈 노브랜드 코칩 오상헬스케어 스튜디오삼익 이닉스 포스뱅크 현대힘스 HB인베스트먼트 우진엔텍 LS머트리얼즈 케이엔에스 에이에스텍 한선엔지니어링 에코아이 스톰테크 캡스톤파트너스 에스와이스틸텍 에이직랜드 비아이매트릭스 메가터치 유투바이오 유진테크놀로지 워트 에스엘에스바이오 신성에스티 퓨릿 레뷰코퍼레이션 한싹 밀리의서재 인스웨이브시스템즈 빅텐츠 코츠테크놀로지 엠아이큐브솔루션 에이엘티 뷰티스킨 필에너지 시큐센 마녀공장 나라셀라 진영 기가비스 트루엔 토마토시스템 LB인베스트먼트 금양그린파워 나노팀 바이오인프라 이노진 꿈비 스튜디오미르 삼기이브이 미래반도체 한주라이트메탈 평균 대표주관회사인 신영증권㈜은 제닉스㈜의 공모희망가액 범위를 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 하여 2023년 이후 수익성·매출액 기준으로 코스닥시장에 신규 상장한 법인들 의 희망 공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율인 33.87% ~ 22.19%를 참고하였습니다. 다만, 비교평가모형의 한계, 증시 변동 위험성 등을 고려하여 평균 공모 할인율 대비 보수적 수치인 36.95% ~ 23.44%의 할인율을 적용하여 공모희망가액을 28,00 0원 ~ 34,000원으로 제시하였습니다. 2023년 이후 코스닥 시장 상장을 완료한 기업들의 제시 할인율을 참고하였으나, 다양한 대내외적인 변수에 따라 기업간 할인율이 상이하게 책정되므로 금번 공모시 제시된 할인율은 동 기업들의 평균 할인율과는 차이가 있으니 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다. 또한, 해당 가격이 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다. 상기 주당 평가가액은 대표주관회사의 주관적인 판단요소(유사회사 선정, 가치평가방법의 선정 및 적용방법, 유사회사의 기준주가 선정 등)들이 반영되어 있으며, 경기 변동의 위험, 동사의 영업 및 재무에 관한 위험, 동사가 속한 산업의 위험 등이 반영되지 않은 상대적 평가가액임을 유의하시기 바랍니다.대표주관회사인 신영증권㈜는 상기 제시한 공모희망가액을 근거로 수요예측을 실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 협의한 후 공모가액을 최종 결정할 예정입니다. 다. 유사회사의 사업 개요 (1) 로체시스템즈 로체시스템즈는 1997년 10월 28일 설립되어 반도체 및 디스플레이 물류이송장비를 전문적으로 생산하는 AMHS 전문기업입니다. 회사의 사업부문은 크게 FPD 장비, 반도체 장비 , GCM 장비 및 모듈장비로 구분되며, FPD 및
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반도체 생산장비에 관한 물류 기술을 기반으로 자동화 물류장비를 개발 및 생산하고 있으며, 세계 최초로 FPD 생산공정에 적용되는 Laser를 이용한 Glass Cutting Machine을 개발하여 판매하고 있습니다. 회사의 주요 거래처는 삼 성디스플레이, 삼성전자(주), Samsung Display Vietnam, 및 에스케이하이닉스㈜ 등 대기업 및 그 계열사로, 다년간의 업력을 바탕으로 물류 자동화를 책임지는 기업으로 성장하고자 노력하고 있습니다.2021년~2024년 반기 말 기준 로체시스템즈의 매출 내용은 다음과 같습니다. (단위: 백만 원) 사업부문 매출구분 품 목 2024년 반기 2023년 2022년 2021년 제조 제품 FPD 수출 내수 합계 Module 수출 내수 합계 반도체 수출 내수 합계 GCM외 수출 내수 합계 기타 수출 내수 합계 제품계 수출 내수 합계 기타 상품 제어기기 수출 내수 합계 상품기타 수출 내수 합계 상품계 수출 내수 합계 용역 A/S, 교육 외 수출 내수 합계 합 계 수출 내수 합계 (2) 현대무벡스 현대무벡스는 2019년 2월 18일 설립되어 물류의 반송, 분류, 저장 및 이동을 담당하는 물류 자동화 사업, 지상 및 지하역사에 적용되는 안전문을 제조하는 승강장안전문(PSD) 사업, 터미널 및 컨테이너를 관리하는 항만 및 선박의 운영과 안전 등 해상업무를 관리하는 선박솔루션, 구매/제조/유통과 연계된 창고관리 솔루션을 제공하고 있는 IT 서비스 사업을 영위하고 있습니다.회사는 스토리지, 반송, 셔틀, 분류, 피킹, 무인반송 등 물류자동화 전 공정에 대응 가능한 제품 라인업을 보유하고 있으며, 설계부터 시공, 유지보수까지 물류자동화와 관련된 토탈 솔루션을 제공하고 있습니다. 2021년~2024년 반기 말 기준 현대무벡스의 매출 내용은 다음과 같습니다. (단위: 백만 원) 매출유형 품 목 2024년 반기 2023년 2022년 2021년 제품 및서비스 물류자동화 냉동냉장 등 수출 내수 소계 승강장안전문 완전밀폐형 등 수출 내수 소계 IT서비스 시스템 구축/운영 수출 내수 소계 합 계 수출 내수 합계 3) 링 크제니시스 회사는 1998년 10월 16일 설립되어 Smart Factory의 필수요소인 공정 자동화시스템의 구축 사업을 영위하고 있습니다. 회사는 2차전지, 반도체/디스플레이, 석유화학, 식품, 자동차 등 다양한 산업의 자동화장비를 제조하여 납품하고 있으며, 20여년간 축적된 자동화 장비 제어기술과 설계 능력을 바탕으로 고객사별 공정 환경과 제품 특성에 맞게 Customizing 제작해 공급하고 있습니다.특히, 2차전지 전체 공정 Full 자동화시스템을 세계 최초로 개발해 글로벌 2차전지 제조사들의 생산 공장(국내, 북미, 유럽, 중국, 동남아 등) 전역으로 공정 자동화시스템을 납품하고 있으며, LG에너지솔루션, 삼성 SDI, 얼티엄셀즈 등 글로벌 배터리 제조사를 주요 고객사로 공장의 기획 및 설계 단계부터 협력을 수행하여 전반적인 물류공정에 대한 자동화 시스템을 구축하고 있습니다. 2021년~2024년 반기 말 기준 링크제니시스의 매출 내용은 다음과 같습니다. (단위: 백만 원) 매출 유형 품 목 2024년 반기 2023년 2022년 2021년 용역 개발 SI 수 출 내 수 소 계 HW제품(제품용역) 수 출 내 수 소 계 소계 수 출 내 수 소 계 제품 수 출 내 수 소 계 MAT 수 출 내 수 소 계 수 출 내 수 소 계 소계 수 출 내 수 소 계 기타 계측기 렌탈및 상품 수 출 내 수 합 계 합 계 수 출 내 수 합 계 라. 기상장(등록)기업과의 비교참고 정보 대표주관회사인 신영증권㈜는 제닉스㈜의 지분증권 평가를 위하여 산업 및 사업 유사성, 영업성과 시현, 일반기준, 평가결과 유의성 검토 등을 통해 총 개사를 제닉스(주)의 기업가치 산정을 위한 최종 비교기업으로 선정하였습니다. 하지만, 최종 선정된 비교기업들은 제닉스㈜와 일정 수준의 사업 구조, 시장점유율, 인력 수준, 재무안정성, 경영진, 경영전략 등에서 차이가 존재합니다. 투자자들은 비교기업 현황, 참고 정보 등을