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투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있다. 다만, 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등의 경우에는 제1호 및 제4호를 적용하지 아니한다.1. 제2조제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외한다)일 것2. 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것3. 제17조의2제6항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측등 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것4. 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원이상일 것② 투자일임회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 투자일임회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있다.1. 투자일임업 등록일로부터 2년이 경과하고, 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것2. 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것③ 투자일임회사는 투자일임재산 또는 고유재산으로 수요예측등에 참여하는 경우 각각 제1항 또는 제2항의 조건이 모두 충족됨을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서 및 이를 증빙하기 위하여 대표주관회사가 요구하는 서류를 대표주관회사에 제출하여야 한다.④ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있다.⑤ 제1항 및 제3항의 규정은 신탁회사에 준용한다. 이 경우 "투자일임회사"는 "신탁회사"로, "투자일임계약"은 "신탁계약"으로, "투자일임재산"은 "신탁재산"으로 본다.⑥ 제2항 및 제3항의 규정은 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사에 준용한다. 이 경우 "투자일임회사"는 "집합투자회사"로, "투자일임업"은 "일반 사모집합투자업"으로, "투자일임재산"은 "집합투자재산"으로 본다.⑦ 고위험고수익투자신탁등을 운용하는 기관투자자는 고위험고수익투자신탁등으로 수요예측에 참여하는 경우 고위험고수익채권투자신탁은 제2조제18호가목을, 고위험고수익투자신탁은 제2조제18호나목을 충족하는 것을 확인하여야 한다. 【투자일임회사 등의 투자일임재산으로의 수요예측 참여 조건】 ①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제6항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측등 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것 【투자일임회사 등의 고유재산으로의 수요예측 참여 조건】 ① 투자일임업 등록일로부터 2년 이 경과하고, 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것 ※ 대표주관회사인 미래에셋증권㈜는 본 수요예측에 참여한 기관투자자가 투자일임회사로 참여하는 경우 상기 마목에 따른 투자일임회사임을 확약하는 확약서를 징구하며, 동 서류와 관련하여 추가 서류를 요청할 수 있으며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 기관투자자가 신탁회사로 참여하는 경우 상기 사목에 따른 신탁회사임을 확약하는 확약서를 징구하며, 동 서류와 관련하여 추가
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서류를 요청할 수 있으며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 대표주관회사인 미래에셋증권㈜는 본 수요예측에 참여한 기관투자자가 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사의 고유재산으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2제2항에 따른 요건충족을 확약하는 확약서 및 집합투자재산 구성내역을 기재한 수요예측 참여 집계표를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.※ 대표주관회사인 미래에셋증권㈜는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있으며, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 제출하지 않을 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 국내 기관투자자 및 해외 기관투자자는 납입일에 배정된 금액의 1%(청약금액의 1%)에 해당하는 청약수수료를 대표주관회사인 미래에셋증권㈜에 입금해야 합니다. 청약수수료를 입금하지 않는 경우 미납입으로 간주될 수 있으니 유의하시길 바랍니다. (나) 수요예측 참여 제외대상 다음에 해당하는 자는 수요예측에 참여할 수 없습니다. 다만 제5항 및 제7항에 해당하는 자가 배정받은 주식에 대해 6개월 이상의 의무보유를 확약하거나 제7항의 창업투자회사 등이 일반청약자의 자격으로 청약하는 경우에는 그러하지 아니합니다. ① 인수회사(대표주관회사 포함) 및 인수회사의 이해관계인(「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제9호의 규정에 따른 이해관계인을 말함). 다만, 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사등"이라 한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다.) ② 발행회사의 이해관계인(「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제9호의 규정에 따른 이해관계인을 말하며, 동 규정 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외함) ③ 금번 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사(대표주관회사 포함)에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자 ④ 주금납입능력을 초과하는 물량 또는 현저히 높거나 낮은 가격을 제시하는 등 수요예측에 참여하여 제시한 매입희망 물량과 가격의 진실성이 낮다고 판단되는 자 ⑤ 대표주관회사가 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년 이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항"에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사 등 ⑥ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제4항에 의거 금번 공모 이전에 실시한 공모에서 수요예측일 현재 한국금융투자협회 홈페이지에 "불성실 수요예측 참여자"로 분류되어 제재기간 중에 있는 기관투자자 ⑦ 금번 공모 시에는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3제1항에 따른 환매청구권을 부여하지 않음에 따라, 동 규정 제5조제1항제2호에서 정의하는 창업투자회사등은 금번 수요예측에 참여할 수 없습니다. ⑧ 그 밖에 인수질서를 문란하게 한 행위로서 제1호부터 제7호까지의 규정에 준하는 경우 【증권 인수업무 등에 관한 규정】 제5조(주식의 공모가격 결정 등)① 기업공개를 위한 주식의 공모가격은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 결정한다. 2. 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하고 그 결과를 감안하여 인수회사와 발행회사가 협의하여 정하는 방법. 다만, 제2조제8호에 불구하고 인수회사는 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자(이하 "창업투자회사등"이라 한다)의 수요예측등 참여를 허용할 수 있으며, 이 경우 해당 창업투자회사등은 기관투자자로 본다. 가. 제6조제4항제1호부터 제3호까지의 어느 하나에 해당하는 조합 나. 영 제10조제3항제12호에 해당하지 아니하는 기금 및 그 기금을 관리ㆍ운용하는 법인 다. 「사립학교법」제2조제2호에 따른 학교법인 라.
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「중소기업창업 지원법」제2조제4호에 따른 중소기업창업투자회사제10조의3(환매청구권)① 기업공개(국내외 동시상장공모를 위한 기업공개는 제외한다)를 위한 주식의 인수회사는 다음의 어느 하나에 해당하는 경우 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권"이라 한다)를 부여하고 일반청약자가 환매청구권을 행사하는 경우 증권시장 밖에서 이를 매수하여야 한다. 다만, 일반청약자가 해당 주식을 매도 하거나 배정받은 계좌에서 인출하는 경우 또는 타인으로부터 양도받은 경우에는 그러하지 아니하다. 2. 제5조제1항제2호 단서에 따라 창업투자회사등을 수요예측등에 참여시킨 경우 ※ 금번 수요예측에 참여한 후 증권 인수업무 등에 관한 규정 제17조의2제4항에 의거 "불성실 수요예측 참여자"로 지정되는 경우 해당 불성실 수요예측 발생일로부터 일정 기간 동안 수요예측의 참여 및 공모주식 배정이 제한되므로 유의하시기 바랍니다.※ 불성실수요예측참여자 : 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제17조의2 제1항 및 2항에 따라 다음에 해당하는 자를 말합니다. ① 기업공개 또는 무보증사채 공모시 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 불성실 수요예측 등 참여행위로 본다.1. 수요예측에 참여하여 주식 또는 무보증사채를 배정받은 후 청약을 하지 아니하거나 청약 후 주금 또는 무보증사채의 납입금을 납입하지 아니한 경우2. 기업공개시 수요예측에 참여하여 의무보유를 확약하고 주식을 배정받은 후 의무보유기간 내에 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 행위를 하는 경우. 이 경우 의무보유기간 확약의 준수여부는 해당기간 중 일별 잔고를 기준으로 확인한다.가. 해당 주식을 매도 등 처분하는 행위나. 해당 주식을 대여하거나, 담보로 제공 또는 대용증권으로 지정하는 행위다. 해당 주식의 종목에 대하여 법 제180조제1항제2호에 따른 공매도를 하는 행위. 이 경우 일별 잔고는 공매도 수량을 차감하여 산정한다.(이하 이 항 및 1>에서 같다)라. 그 밖에 경제적 실질이 가목부터 다목에 준하는 일체의 행위3. 수요예측에 참여하면서 관련 정보를 허위로 작성ㆍ제출하는 경우4. 수요예측에 참여하여 배정받은 주식을 투자자에게 매도함으로써 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제11조를 위반한 경우5. 투자일임회사, 신탁회사, 부동산신탁회사 및 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사가 제5조의2 제1항부터 제6항까지를 위반하여 기업공개를 위한 수요예측등에 참여한 경우6. 수요예측에 참여하여 공모주식을 배정받은 벤처기업투자신탁의 신탁계약이 설정일로부터 1년 이내에 해지되거나, 공모주식을 배정받은 날로부터 3개월 이내에 신탁계약이 해지(신탁계약기간이 3년 이상인 집합투자기구의 신탁계약기간 종료일 전 3개월에 대해서는 적용하지 아니한다)되는 경우7. 사모의 방법으로 설정된 벤처기업투자신탁이 수요예측등에 참여하여 공모주식을 배정받은 후 최초 설정일로부터 1년 6개월 이내에 환매되는 경우8. 수요예측에 참여하여 공모주식을 배정받은 고위험고수익투자신탁등의 설정일·설립일로부터 1년 이내에 해지되거나, 공모주식을 배정받은 날로부터 3개월 이내에 해지(계약기간이 1년 이상인 고위험고수익투자신탁등의 만기일 전 3개월에 대해서는 적용하지 아니한다)되는 경우9. 그 밖에 인수질서를 문란하게 한 행위로서 제1호부터 제8호까지의 규정에 준하는 경우② 제15조의2에 따라 투자자 재산 운용업무가 이관된 경우에는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자가 제1항제2호에서 정하는 불성실 수요예측 등 참여행위를 한 것으로 본다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자가 의무보유기간 준수를 위하여 상당한 주의를 하였음을 증명한 경우 그러하지 아니하다.1. 이관회사가 제15조의2제2항을 위반하고 의무보유기간 내에 제1항제2호 각 목의 어느 하나에 해당하는 행위가 발생하는 경우 그 이관회사이관회사가 제15조의2제2항에 따라 의무보유기간 관련 정보를 충실히 전달하였음에도 22. 불구하고 수관회사가 제15조의2제3항을 위반하여 의무보유기간 내에 제1항제2호 각 목의 어느 하나에 해당하는 행위가
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발생하는 경우 그 수관회사 ※ 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 불성실수요예측참여자의 정보관리에 관한 사항『증권 인수업무 등에 관한 규정』제17조2에 의거 미래에셋증권㈜는 상기 중 어느 하나에 해당하는 불성실 수요예측참여행위가 발생한 경우 다음 각 호의 사항을 한국금융투자협회에 통보하며 협회는 협회 정관 제41조에 따라 설치된 자율규제위원회의 의결을 거쳐 불성실 수요예측등 참여자로 지정하고, 불성실 수요예측등 참여자의 명단을 협회 홈페이지에 게시합니다. 다만, 한국금융투자협회는 집합투자회사가 운용하는 집합투자기구에서 불성실 수요예측등 참여행위가 발생한 경우(해당 사유 발생일 직전 1년 이내에 해당 집합투자회사 또는 해당 집합투자회사가 운용하는 집합투자기구에서 불성실 수요예측등 참여행위가 발생한 적이 없는 경우에 한한다) 해당 집합투자회사에게 협회 정관 제45조 제1항 제4호의 제재금을 부과할 수 있으며, 이 경우 수요예측등 참여를 허용하거나 공모주식을 배정할 수 있습니다. 또한 대표주관회사인 미래에셋증권㈜는 불성실 수요예측등 참여자에 대한 정보 및 제재사항 등을 기재한 불성실 수요예측 참여자등록부를 작성하여 관리합니다.1. 사업자등록번호 및 외국인투자등록번호2. 불성실 수요예측등 참여자의 명칭3. 해당 사유가 발생한 종목4. 해당 사유5. 해당 사유의 발생일6. 기타 협회가 필요하다고 인정하는 사항 【불성실 수요예측 참여 제재사항】 불성실수요예측등 참여 행위의 동기 및 그 결과를 고려하여 일정기간 수요예측 등 참여 제재(미청약, 미납입과 의무보유 확약위반 행위에 대한 제재기준을 분리, 적용) 적용 대상 위반금액 수요예측 참여제한기간 정의 규모 미청약ㆍ미납입 미청약ㆍ미납입주식수 X 공모가격 1억원 초과 6개월 + 1억원을 초과하는 위반금액5천만원 당 1개월씩 가산 (참여제한기간 상한 : 24개월) 1억원이하 6개월 의무보유확약위반 의무보유 확약위반주식수 주1)X 공모가격 1억원 초과 6개월 + 1억원을 초과하는 위반금액1.5억원 당 1개월씩 가산 (참여제한기간 상한 : 12개월) 1억원 이하 6개월 수요예측등참여금액의주금납입능력 초과 (배정받은 주식수X 공모가격) 1억원 초과 6개월 + 1억원을 초과하는 위반금액1.5억원 당 1개월씩 가산(참여제한 기간 상한 : 12개월) 1억원 이하 6개월 수요예측등정보 허위 작성ㆍ제출 배정받은 주식수 X 공모가격 미청약ㆍ미납입과 동일 (참여제한기간 상한 : 12개월) 법 제11조 위반대리청약 대리청약 처분이익 미청약ㆍ미납입과 동일 (참여제한기간 상한 : 12개월) 투자일임회사등수요예측등 참여조건 위반 배정받은 주식수 X 공모가격 미청약,미납입과 동일(참여제한기간 상한 : 6개월) 벤처기업투자신탁 해지금지 위반 12개월 이내 금지 사모 벤처기업투자신탁환매금지 위반 12개월 X 환매비율 주2) 고위험고수익투자신탁등 해지금지 위반 12개월 이내 금지 기타 인수질서 문란행위 6개월 이내 금지 주1) 의무보유 확약위반 주식수: 의무보유확약 주식수와 의무보유확약 기간 중 보유주식수가 가장 적은 날의 주식수와의 차이 주2) 사모 벤처기업투자신탁 환매비율: 환매금액 누계/(설정액 누계 - 환매외 출금액 누계) 주3) 가중: 해당 사유발생일 직전 2년 이내에 불성실 수요예측등 참여자로 지정된 사실이 있는 자에 대하여는 100분의 200 범위 내 가중할 수 있으며, 불성실 수요예측등 참여자 지정횟수(종목수 기준이며, 해당 지정심의건을 포함)가 2회인 경우 100분의 50, 3회 및 4회인 경우 100분의 100, 5회 이상인 경우 100분의 200을 가중할 수 있음. 다만 수요예측등 참여제한 기간은 미청약·미납입 및 수요예측등 참여금액의 주금납입능력 초과의 경우 36개월, 기타의 경우 24개월을 초과할 수 없음 주4) 감면: (해당 사유 발생일 직전 1년 이내 불성실 수요예측등 참여자 지정 여부, 고의·중과실 여부, 사후 수습 노력의 정도, 위반금액 및 비중을 고려하여 그 결과가 경미한 경우 감경할 수 있으며, 불성실 수요예측등 참여행위의 원인이 단순 착오나 오류에 기인하거나 위원회가 필요하다고
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인정하는 경우 제재금을 부과하거나 면제(불성실 수요예측등 참여자로 지정하되 수요예측등 참여를 제한하지 않는 것. 이하 같음) 할 수 있음) 1의2) 수요예측등 참여금액의 주금납입능력 초과의 경우 해당 사유 발생일 직전 1년 이내 사유 발생횟수(종목수 기준이며, 해당 지정심의건을 포함)가 1회인 경우 제재를 면제 할 수 있음. 다만, 사유의 발생 원인이 고의 또는 중과실에 기인하거나 허위자료 제출 등 위원회가 필요하다고 인정되는 경우 제재를 면제하지 아니함 의무보유 확약위반 후 사후 수습을 위하여 확약기간 내 해당 주식을 재매수하거나 위반비중이 경미하여 확약준수율*이 70% 이상인 경우로서 위원회가 필요하다고 인정하는 경우 확약준수율 이내에서 수요예측등 참여제한 기간을 감면할 수 있으며, 이 경우 제재금을 부과하거나, 경제적 이익을 감안하여 수요예측등 참여를 제한할 수 있음 주) 확약준수율: [해당 주식의 확약기간 내 일별 잔고 누계액 / (배정받은 주식수 × 확약기간 일수) ] × 100(%). 단, 일별 잔고는 확약한 수량 이내로 함 주5) 제재금 산정기준: Max [수요예측등 참여제한기간(개월수) × 500만원, 경제적 이익*]* 100만원 미만의 경제적 이익은 절사- 해당 사유 발생일 직전 1년 이내 불성실 수요예측등 참여자 지정 여부, 고의ㆍ중과실 여부, 사후 수습 노력의 정도, 위반금액 및 비중을 고려하여 위원회가 필요하다고 인정하는 경우 감경할 수 있음 불성실 수요예측등 적용 대상별 경제적 이익- 경제적 이익 산정표준을 기준으로 구체적인 사례에 따라 손익을 조정할 수 있으며, 위원회가 필요하다고 인정하는 경우 달리 정할 수 있음 적용 대상 경제적 이익 산정표준 미청약ㆍ미납입 - 의무보유 확약을 한 경우 : 배정 수량의 공모가격 대비 확약종료일 종가(**) 기준 평가손익 × (-1) - 의무보유 확약을 하지 아니한 경우 : 배정 수량의 공모가격 대비 상장일 종가기준 평가손익 × (-1) 의무보유확약위반 배정받은 주식 중 처분한 주식의 처분손익 + 미처분 보유 주식의 공모가격 대비 확약종료일 종가 기준 평가손익(*) - 배정받은 주식의 공모가격 대비 확약종료일 종가(**) 기준 평가손익 수요예측등 정보허위 작성ㆍ제출 - 의무보유 확약을 한 경우 : 배정받은 주식의 공모가격 대비 확약종료일 종가(**) 기준 평가손익 - 의무보유 확약을 하지 아니한 경우 : 배정받은 주식의 공모가격 대비 상장일 종가기준 평가손익 법 제11조 위반대리청약 대리청약 처분이익 투자일임회사등수요예측등참여조건 위반 - 의무보유 확약을 한 경우 : 배정받은 주식의 공모가격 대비 확약종료일 종가(**) 기준 평가손익 - 의무보유 확약을 하지 아니한 경우 : 배정받은 주식의 공모가격 대비 상장일 종가기준 평가손익 * 사후 수습을 위하여 재매수한 주식의 재매수가격 대비 평가손익 포함 ** 위원회 의결일 전 5영업일까지 의무보유 확약기간이 경과하지 아니한 경우 위원회 의결일 5영업일 전일을 기산일로 하여 과거 3영업일간의 종가평균을 확약종료일 종가로 적용하여 산정 주6) 가중ㆍ감경 사유가 경합된 때에는 가중 적용 후 감경을 적용(다만, 주4)의 2)에 따른 감경은 다른 가중ㆍ감경 보다 우선 적용)하고 감경적용 후 월 단위 미만의 참여제한기간은 소수점 첫째자리에서 반올림함 주7) 동일인에 의한 두 건(종목 수 기준)이상의 불성실 수요예측등 참여행위를 같은 날에 개최되는 위원회에서 심의하는 경우 참여제한기간이 가장 긴 기간에 해당하는 위반행위를 기준으로 가중을 적용하고 해당 사유 발생일은 최근일을 기준으로 함 주8) 동일인에 의한 두 건(종목 수 기준) 이상의 불성실 수요예측등 참여행위에 대하여 일부 건에 대한 제재를 위원회에서 의결하고, 해당 의결일 이전에 발생한 나머지 건에 대한 제재를 이후에 의결하는 경우 제재의 합은 주7)의 기준에 따라 산정된 제재와 동일하여야 함 (3) 수요예측 대상 주식에 관한 사항 구분 주식수 비율 비고 기관투자자 고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함 주1) 상기 기관투자자는 고위험고수익투자신탁등
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및 벤처기업투자신탁을 포함합니다. 주2) 상기 비율은 총 공모주식수(1,000,000주)에 대한 비율입니다. 주3) 일반청약자 배정분 250,000주 ~ 300,000주 (25.0%~30.0%)는 수요예측 대상주식이 아닙니다. (4) 수요예측 참가 신청수량 최고 및 최저한도 구분 최고한도 최저한도 기관투자자 각 기관별로 법령등에 의한 투자한도 잔액(신청수량 × 신청가격) 또는 750,000주 중 적은 수량 1,000주 주1) 금번 수요예측에 있어서는 물량 배정 시 "참여가격 및 참여자의 질적인 측면(운용규모, 의무보유확약기간, 참여시점, 공모 참여실적, 가격 분석능력,투자ㆍ매매성향, 수요예측에 대한 기여도 등)을 종합적으로 고려하여 물량 배정이 이루어지는 바, 이러한 조건을 충족하는 수요예측 참여자에 대해서는 최대 수요예측 참여수량 전체에 해당하는 물량이 배정될 수도 있습니다. 따라서, 수요예측 참여 시 이러한 사항을 각별히 유의하여 반드시 각 수요예측 참여자가 소화할 수 있는 실수요량 범위 내에서 수요예측에 참여하시기 바라며, 최고한도는 750,000주를 초과할 수 없습니다. 주2) 금번 수요예측에 참여하는 기관투자자는 15일, 1개월, 3개월 또는 6개월의 의무보유기간을 확약할 수 있습니다. 주3) 기관투자자 수요예측 최고한도는 기관투자자 배정 물량이 75.0%인 경우를 가정한 주식수입니다. (5) 수요예측 참가 수량단위 및 가격단위 구 분 내 용 수량단위 100주 가격단위 100원 주1) 금번 수요예측에 있어서 가격을 제시하지 않고, 수량 혹은 총 참여금액만 제시하는 참여방법을 인정하지 않습니다. 따라서 수요예측에 참가하기 위해서는 가격, 수량 및 참여금액을 반드시 제시하여야 합니다. 다만, 집합투자회사등이 위탁재산으로 자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 기업공개를 위한 수요예측에 참여하는 경우,매입 희망가격을 제출하지 않아야 합니다. (6) 수요예측 참여방법 [국내 기관투자자 및 해외 기관투자자] 대표주관회사인 미래에셋증권㈜은 국내 및 해외 기관투자자 모두 홈페이지를 통한 인터넷 접수로 진행하며, 서면으로는 접수받지 않습니다. 다만, 미래에셋증권㈜의 홈페이지 문제로 인해 인터넷 접수가 불가능할 경우 보완적으로 서면, 유선, Fax, E-mail 등의 방법에 의해 접수할 수 있습니다. 서면서류의 제출방법은 인편(직접방문) 및 우편으로 가능하며 우편은 수요예측 마감시각까지 도착분에 대하여 접수 가능합니다. 인터넷 접수 및 서면 접수(인터넷 접수가 불가한 경우)와 관련한 세부 사항은 아래와 같습니다. (단, 미래에셋증권㈜의 홈페이지를 통한 인터넷 접수 시에는 반드시 사전에 미래에셋증권㈜의 계좌를 보유하고, 해당 계좌의 계좌번호 및 계좌비밀번호, 사업자등록번호(해외 기관투자자의 경우 외국인 투자등록번호(IRC))로 로그인하셔야 합니다.) 【인터넷 접수 방법】 ① 홈페이지 접속: 'securities.miraeasset.com' 접속 → 뱅킹/대출/청약 → 청약 → 수요예측 → 수요예측 참여② Log in: 사업자등록번호 또는 외국인 투자등록번호(IRC), 미래에셋증권㈜ 위탁계좌번호 및 동계좌의 비밀번호 입력(단, 배정받을 시 해당 주식의 입고를 희망하는 계좌번호로 Log in을 하시기 바랍니다.)③ 참여기관 기본정보 입력 후 수요예측 참여④ 법 제8조 제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자의 경우에는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 18호,20호에 따른 고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁으로 수요예측에 참여하는 경우에 한하며 수요예측에 참여할 수 있습니다.⑤ 수요예측 참여자는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조 제4항에 따라 자신의 고유재산과 그 외의 재산(집합투자재산, 투자일임재산, 신탁재산)을 구분하여 수요예측에 참여하여야 합니다. 집합투자회사의 경우 고유재산, 집합투자재산, 고위험고수익투자신탁등을 각각 개별 계좌로 신청해야 합니다. 또한, 그 외 기관투자자가 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁을 수요예측에 참여하고자 하는 경우 고유재산과 고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁을
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각각 개별 계좌로 신청해야 합니다.또한 모든 수요예측 참여자는 주금납입능력에 관한 확약서를 수요예측 전산시스템에 업로드하여야 합니다.⑥ 집합투자회사, 뮤추얼펀드 및 신탁형펀드의 경우, 대표주관회사가 정하는 '펀드명, 펀드설정금액, 계좌번호, 신청가격, 신청수량' 등을 기재한 '수요예측총괄집계표'파일을 수요예측 전산시스템에서 다운로드 후 작성하여 업로드 하여야 합니다.기관투자자가 고위험고수익투자신탁등으로 참여하는 경우 대표주관회사가 정하는 '펀드명, 계좌번호, 자산총액, 자산구성내역, 신청가격, 신청수량, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 18호에 따른 고위험고수익투자신탁등 에 해당됨을 확인하는 내용'등을 기재한 서류를 수요예측 전산시스템에서 다운로드 후 작성하여 업로드 하여야 합니다.기관투자자가 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 대표주관회사가 정하는 '펀드명, 계좌번호, 자산총액, 자산구성내역, 신청가격, 신청수량, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 20호 따른 벤처기업투자신탁에 해당됨을 확인하는 내용'등을 기재한 서류를 수요예측 전산시스템에서 다운로드 후 작성하여 업로드 하여야 합니다.⑦ 집합투자회사가 통합신청하는 각 펀드의 경우 수요예측일 현재 약관승인 및 설정이 완료된 경우에 한합니다. 또한, 동일한 집합투자업자의 경우 각 펀드별 수요를 취합하여 1건으로 통합신청하며, 동일한 가격으로 수요예측에 참여해야 합니다. 또한, 고위험고수익투자신탁등(코넥스고위험고수익투자신탁 포함) 또는 벤처기업투자신탁으로 수요예측에 참여하는 기관투자자는 각 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁 펀드별 참여내역을 기관투자자 명의 1건으로 통합하여 참여하여야 하며, 동일한 가격으로 수요예측에 참여해야 합니다. 한편, 해당 펀드의 종목별 편입한도, 만기일 등은 사전에 자체적으로 확인한 후 신청하여 주시기 바랍니다.⑧ 대표주관회사는 수요예측 후 물량 배정 시에 당해 집합투자회사에 대해 전체 물량(뮤추얼 펀드, 신탁형 펀드 등에 배정되는 물량을 합산한 물량)을 배정하며, 또한, 기관투자자의 고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁에 대해서는 1건으로 통합 배정합니다. 펀드별 물량배정은 각각의 집합투자업자 및 그 외 기관투자자가 자체적으로 마련한 기준에 의해 자율적으로 배정합니다. 단, 해당 펀드에 배정하여 발생하는 문제에 관하여 대표주관회사인 미래에셋증권㈜과 발행회사는 책임을 지지 아니합니다. 【인터넷 접수 시 유의사항]】 ① 수요예측에 참여하고자 하는 기관투자자는 수요예측 참여 이전까지 미래에셋증권㈜에 본인 명의의 위탁계좌가 개설되어 있어야 합니다. ② 비밀번호 5회 입력 오류 시에는 소정의 서류를 지참하여 미래에셋증권㈜ 영업점을 방문하여 비밀번호 변경을 하여야 하오니, 수요예측 참여 전 반드시 비밀번호를 확인하신 후 참여하시기 바랍니다.③ 수요예측 참여 내역은 수요예측 마감시각 이전까지 정정 또는 취소가 가능하며, 최종접수된 참여내역만을 유효한 것으로 간주합니다. 【서면 접수 방법】(온라인 접수가 불가할 경우) 공 통 서 류 - 수요예측 참가신청서 주1)(대표이사 명의의 사용인감 혹은 법인인감 날인)- 대리인 신분증 사본- 주금납입능력에 관한 확약서 추가서류 집합투자회사(집합투자재산) - 사업자등록증 사본, 법인등기부등본 사본- 펀드명, 펀드설정금액, 신청가격, 신청수량 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표" (소정양식)- 수탁회사의 펀드설정확인서 및 수탁회사에 대한 투자신탁금 입금증 사본 투자일임회사(투자일임재산) - 사업자등록증 사본- 투자일임회사용 수요예측참여 총괄집계표(소정양식)- 투자일임회사 확약서※ 투자일임재산으로 참여하는 투자일임회사에 한하여 상기 서류를 제출하여야 합니다. 일반기관투자자 - 사업자등록증 사본, 법인등기부등본 사본- 상호저축은행은 자기자본이 표시된 서류를 추가 제출 고위험고수익투자신탁등 - 사업자등록증 사본- 고위험고수익투자신탁등 수요예측참여 총괄집계표(소정양식)- 고위험고수익투자신탁등 확약서 벤처기업투자신탁 - 사업자등록증 사본- 벤처기업투자신탁용 수요예측참여 총괄집계표(소정양식)-
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벤처기업투자신탁 확약서- 사모의 방법으로 설정된 경우, 설정일로부터 1년 6개월 이상의기간 동안 환매를 금지하고 있다는 확약서 해외기관투자자 - 대표주관회사가 정하는 소정의 양식이나 정보 주2)-『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』제3-12조 제1항 제1호 내지 제2호에 해당하는 자로서 외국법령에 의하여 설립된 법인임을 입증할 수 있는 서류 주1) 수요예측 참가신청서는 미래에셋증권㈜ 홈페이지(securities.miraeasset.com) 상단의 '뱅킹관리/대출/청약' → '청약' → '수요예측' → '공지사항'란에서 다운로드 받아 사용하실수 있습니다. 주2) 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자에 대하여 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제8호 바목에 해당하는 기관투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있으며, 이를 요청받은 해외 기관투자자가 해당 서류를 제출하지 않을 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. (7) 수요예측 접수일시 및 방법 대표주관회사를 통한 수요예측 접수기간, 접수처 및 연락처는 다음과 같습니다. 【국내 기관투자자】 접수기간 2024년 10월 15일(화) ~ 2024년 10월 21일(월) 17:00 (한국시간) 접수처 ① 인터넷 접수 : 미래에셋증권㈜ 홈페이지(securities.miraeasset.com)② 서면 접수 : 미래에셋증권㈜ 동관 35층 IPO1팀 접수방법 인터넷 접수 및 서면(우편/인편) 접수 주소 서울특별시 중구 을지로5길 26, 미래에셋센터원빌딩 동관 35층 IPO1팀 TEL FAX 【해외 기관투자자】 접수기간 2024년 10월 15일(화) ~ 2024년 10월 21일(월) 17:00 (한국시간) 접수처 미래에셋증권㈜ 동관 36층 접수방법 ① 인터넷 접수 : 미래에셋증권㈜ 홈페이지(securities.miraeasset.com)② 서면 접수 : 미래에셋증권㈜ 동관 36층 주소 서울특별시 중구 을지로5길 26, 미래에셋센터원빌딩 동관 36층 담당자 김영규 전화번호 E-mail Fax ※ 국내 기관투자자 및 해외 기관투자자는 납입일에 배정된 금액의 1.0%에 해당하는 청약수수료를 입금하여야 합니다. 청약수수료를 입금하지 않는 경우 미납입으로 간주될 수 있으니 유의하시기 바랍니다. (8) 기타 수요예측 참여와 관련한 유의사항 ① 수요예측 마감시간 이후에는 수요예측 참여/정정/취소가 불가하오니 접수 마감시간을 엄수해 주시기 바랍니다.② 수요예측 참여는 수요예측 참여 이전까지 미래에셋증권㈜ 본인 명의의 위탁계좌가 개설되어 있어야 합니다. 또한, 집합투자회사의 경우 집합투자재산, 고유재산, 고위험고수익투자신탁등, 투자일임재산, 벤처기업투자신탁을 각각 구분하여 접수해야 하며 접수 시 각각 개별 계좌로 참여하여야 합니다.③ 참가신청금액이 각 수요예측참여자별 최고 한도를 초과할 때에는 최고 한도로 참가한 것으로 간주합니다.④ 수요예측 참여시 입력(또는 확인)된 참여기관의 기본 정보에 허위 내용이 있을 경우 참여 자체를 무효로 하며, 불성실 수요예측참여자로 관리합니다. 다만, 한국금융투자협회는 불성실 수요예측참여자가 동 협회의 회원인 경우 해당 회원에게 동 협회 정관 제45조 제1항 제4호의 제재금을 부과할 수 있으며, 이 경우 수요예측 참여제한기간을 적용하지 아니합니다.고위험고수익투자신탁등으로 수요예측에 참여하는 기관투자자는 각 투자신탁이『증권 인수업무 등에 관한 규정』제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등에 해당되는지 여부를 확인하여야 하며 대표주관회사는 해당 기관투자자가 제출한 확약서 등의 소정의 양식에 의거하여 판단합니다.벤처기업투자신탁으로 수요예측에 참여하는 기관투자자는 각 투자신탁이 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제2조제20호에 따른 벤처기업투자신탁에 해당되는지 여부를 확인하여야 하며 대표주관회사는 해당 기관투자자가 제출한 확약서 등의 소정의 양식에 의거하여 판단합니다.동 사항에 대해 허위 및 과실로 제출하였을 경우 불성실 수요예측참여자로 지정될 수 있음을 유의하시길 바랍니다.⑤ 집합투자회사가 통합신청하는 각 펀드의 경우 수요예측일 현재
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약관승인 및 설정이 완료된 경우에 한합니다. 또한, 동일한 집합투자업자의 경우 각 펀드별 수요를 취합하여 1건으로 통합신청하며, 동일한 가격으로 수요예측에 참여해야 합니다. 한편, 고위험고수익투자신탁등으로 수요예측에 참여하는 기관투자자는 각 고위험고수익투자신탁등 펀드별 참여내역을 기관투자자 명의 1건으로 통합하여 참여하여야 하며, 동일한 가격으로 수요예측에 참여해야 합니다. 해당 펀드의 종목별 편입한도, 만기일 등은 사전에 자체적으로 확인한 후 신청하여 주시기 바랍니다.⑥ 고위험고수익투자신탁등, 투자일임재산 또는 벤처기업투자신탁으로 수요예측에 참여하는 기관투자자는 해당 투자신탁의 가입자가 인수회사 또는 발행회사의 이해관계인인지 여부를 확인하여야 하며, 이에 해당하는 경우 해당 고위험고수익투자신탁등, 투자일임재산, 벤처기업투자신탁이 공모주 수요예측에 참가하지 않도록 조치하여야 합니다.⑦ 수요예측 인터넷 접수를 위한 "사업자(투자)등록번호, 위탁 계좌번호 및 계좌 비밀번호" 관리의 책임은 전적으로 기관투자자 본인에게 있으며, "사업자(투자)등록번호, 위탁 계좌번호 및 계좌 비밀번호" 관리 부주의로 인해 발생되는 문제에 대한 책임은 당해 기관투자자에게 있음을 유의하시기 바랍니다.⑧ 기타 수요예측 참여와 관련한 유의사항은 미래에셋증권㈜「securities.miraeasset.com ⇒ 뱅킹관리/대출/청약⇒ 청약⇒ 수요예측⇒ 공지사항」에서 확인하시기 바랍니다. ⑨ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자에 대하여 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조제8호바목에 해당하는 기관투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있으며, 이를 요청받은 해외 기관투자자가 해당 서류를 제출하지 않을 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.대표주관회사는 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁등으로 참여하는 투자신탁 등에 대하여 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제2조제18호 및 제19호에 따른 고위험고수익투자신탁등임을 확약하는 "확약서" 및 신탁자산 구성내역 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.대표주관회사는 본 수요예측에 투자일임재산으로 참여하는 투자일임회사에 대하여 증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조의2제1항에 따른 투자일임회사임을 확약하는"확약서" 및 "펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황" 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 투자일임회사가 해당 서류를 미제출할경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.투자일임회사가 투자일임재산으로 수요예측에 참여하는 경우, 투자일임계약을 체결한 투자자가 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자 여부, 제9조제4항에 따른 이해관계인 여부,수요예측 참여일 현재 불성실 수요예측 참여자 여부와 투자일임계약 체결일로부터 3개월 경과여부 및 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상인 지를 해당 기관투자자가 제출한 확약서 등의 소정의 양식에 의거하여 판단합니다. 투자일임회사가 고유재산으로 수요예측에 참여하는 경우, 투자일임업 등록일로부터 2년 경과 및 수요예측 참여일전 3개월간의 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 일평균 평가액이 50억원 이상인지 여부 또는 수요예측 참여일전 3개월간의 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 일평균 평가액(투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액)이 300억원 이상인 지를 해당 기관투자자가 제출한 확약서 등의 소정의 양식에 의거하여 판단합니다. 동 사항에 대해 허위 및 과실로 제출하였을 경우 불성실 수요예측 참여자에 해당 될 수 있음을 유의하시길 바랍니다.대표주관회사는 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 투자신탁 등에 대하여 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제2조제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 내용과 사모의 방법으로 설정된 경우 설정일로부터 1년
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6개월 이상의 기간 동안 환매를 금지하고 있다는 "확약서" 및 신탁자산 구성내역 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"와 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.⑩ 기관투자자 또는 일반청약자 대상 배정물량 중 미청약된 배정물량에 대해서는 수요예측에 참여하지 않았거나, 수요예측에 참여하였으나 배정받지 못한 경우에도 공모가액으로 배정받기 희망하는 기관투자자가 있는 경우, 대표주관회사에 미리 청약의사를 표시하고 청약일 중 추가청약할 수 있습니다. 상기 배정의 결과 불가피한 상황이 발생하여 배정이 원활하지 못할 경우 대표주관회사가 판단하여 배정에 대한 기준을 변경할 수 있습니다.⑪ 수요예측 참가 시 의무보유 확약기간을 미확약, 15일, 1개월, 3개월 또는 6개월로 제시가 가능합니다.⑫ 수요예측참가시 의무보유 확약을 한 기관투자자의 경우 기준일로부터 의무보유 확약 +2일의 기간까지의 일별잔고증명서 및 매매내역서를 의무보유 확약기간 종료 후 1주일 이내에 대표주관회사인 미래에셋증권㈜ IPO본부로 보내주시기 바랍니다. 한편, 상기 서류를 제출하지 않은 기관투자자는 '불성실 수요예측참여자'로 지정될 수 있음을 유의하시기 바랍니다. 또한 펀드 만기가 의무보유 확약기간 종료 이전에 도래하여 매도를 하는 경우에도 '불성실 수요예측참여자'로 지정될 수 있으니 기관투자자 등은 수요예측에 참여하기 전 해당 펀드의 만기를 확인하여 수요예측에 참여하기 바랍니다.⑬ 의무보유 확약기간은 결제일 기준이 아니므로 의무보유 확약기간 종료일 익일부터 매매가 가능하며, 잔고증명서 및 매매내역서는 동 기준에 근거하여 제출하시길 바랍니다.⑭ 국내 기관투자자 및 해외 기관투자자는 납입일에 배정된 금액의 1.0%(청약금액의 1.0%)에 해당하는 청약 수수료를 수요예측을 접수한 대표주관회사에 입금해야 합니다. 청약수수료를 입금하지 않는 경우, 미납입으로 간주될 수 있으니 유의하시기 바랍니다.⑮ 대표주관회사는 주식시장 상황, 수요예측 참여현황, 수요예측 참여방법 및 절차 준수 여부 등을 종합적으로 고려하여 내부 수요예측 운영기준에 따라 배정기준을 변경할 수 있으며, 이와 관련된 상세 내용은 미래에셋증권㈜의 수요예측 참가안내 공지사항(securities.miraeasset.com → 뱅킹관리/대출/청약 → 청약 → 수요예측 → 공지사항)를 참고하시기 바랍니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가 민물장어 인공종묘 생산 사업 산업의 특성 당사는 자연산 실뱀장어의 공급 부족 및 CITES 협정 등 국가간 규제 강화로 민물장어 포획 및 국내외 반출 금지 등 공급제한 현상이라는 산업의 특성을 인지하고 이로 인한 치어 공급 부족으로 양만업 위축이라는 현실을 타개를 위해 치어(실뱀장어) 대량 생산 기술 확보가 관건임을 인식하고 당사 설립 초기부터 지속적인 연구를 거듭한 끝에 민물장어 인공종묘 대량생산 원천 기술을 확보하였으며 연구 기업에서 소규모 생산동 시설 준비를 발판으로 민물장어 인공 종묘 대량 생산 뿐 아니라 기타 희귀 고부가 어족의 인공종묘 생산도 지향하고 있는 기업입니다 당사에서는 자어 생존율 한계를 극복하기 위하여 , 인공지능I 통합플랫폼에 의한 AI 빅데이타를 활용하여 민물장어 자어 유생 렙토세팔루스 단계에서 생존율을 높여서 민물장어 치어로 성장시키기 위하여 생물학적인 분야와 ICT 융복합 첨단 기술을 적용한 통합 플랫폼상에서 자연 서식 환경 조성에 가까운 각각의 시스템 개발 및 인공배란 시 호르몬 주사요법의 횟수를 종전의 회 이상에서 회로 감소시킴 관련 특허 기술 보유 은 물론 마이크로화 시킨 특수사료개발과 특수 개발한 어집을 통하여 생체 자연흡수방식으로 배란과 산란을 유도하는 방법 특허 참조 을 개발함으로써 기존의 일본 등 전 세계 수산선진국들의 생존율이 에 그친 연구 단계와 비교 시, 유의미한 차이를 보유하고 있습니다 당사는 그보다 생존율을 5~10% 미만으로 높임으로써 , 민 물장어 인공 종묘 대량생산이 가능한 방법들에 대한 연구개발 특허를 완료하였습니다 경기변동의 특성 및 계절성 해당 사항 없습니다 경쟁 상황 일본 대만 미국 유럽 등 전 세계 수산 선진국에서는 민물장어 종묘 생산 연구에 노력하고 있으나 일본 만이 년간의 연구 끝에 민물장어 인공종묘 생산에 일부 성공했을 뿐 생존율을 높이지 못하여 산업화를 못하고 있는 실정입니다 이에 당사는 AI 통합플랫폼에 의한 AI 빅데이타를 활용하여 자어 유생 렙토세팔루스 단계에서 생존율을 높여서 민물장어 종묘로 성장시키기 위하여 생물학적인 분야와 ICT 융복합 첨단 기술 통합 플랫폼 분야를 접목하여 자연 서식환경 조성에 가까운 시스템 개발을 통하여 생존율을 높이는 기술을 확보하고 있습니다 국립수산과학원은 년부터 뱀장어 인공 종묘 생산 연구를 추진한 이후 년 인공 종묘인 실뱀장어로 성장시키는데 성공한 바 있습니다 그러나 년 월 어미 뱀장어로부터 인공 세대 뱀장어 만여 마리를 얻는데 성공하여 뱀장어 완전 양식 기술은 성공하였다고 발표한 바 대량생산 기술 확보가 년에는 가능할 것이라고 했으나 이후 아무런 진척이 없습니다 국가 내 용 일본 민물장어 인공종묘생산 연구에 여 년 투자하여 년에 인공부화 이후 인공종묘의 인공생산에는 성공하였으나 연간 민물장어 종묘 100 ~ 250 마리 생산기술에 불과해 년부터 대량 종묘생산 기술력 확보를 위해 대형연구프로젝트를 수행하고 있습니다 향후 년간 만 마리 생산계획임 중국 대만 년대부터 정부산하 수산연구소에서 민물 뱀장어 인공종묘 생산을 위한 연구를 추진하고 있으나 더 이상 진전된 기술개발 및 가시적인 성과가 없는 상황입니다 EU 국가 유럽산 민물장어 자원 증강을 위해 PRO-EEL 이라는 프로젝트를 만들어 EU 7 개 국가 개 연구기관이 인공종자생산 연구를 추진하여 부화 후 일까지 사육한 바 있음 자국 자원 종묘 및 선호도와 경제 가치가 높은 앙길라 자포니카종의 인공종묘 생산연구를 각 유럽 국가들 모두 추진중입니다 2. 주요 제품 및 서비스 당사는 국제원천기술 특허로서 인공배란 및 산란유도기술외 여개국 특허등록 및 국내특허로서 ICT 를 기반으로 민물뱀장어 인공종묘의 생존율 및 성어의 생존율을 높이는 국내외 다수의 지식재산권을 기반으로 하고 있으며 관련 생산 시설 구축 및 특허 사업화를 할 수 있는 대규모 투자가 유치될 때까지는 보고서 작성 기준일 현재 완제품으로서 민물장어 인공종묘를 아직 생산하고 있지 않습니다 다만 회사 운영 차원에서 2021년에 민물장어 성어 유통 매출을 실현한
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바 있습니다. (단위 백만원 【 매출 실적 】 매출 유형 주 품목 년 제 기 년 제 기 년 제 기 년 제 기 수량 금액 수량 금액 수량 금액 수량 금액 상품 매출 민물장어 성어 수 출 내수 합계 주1) 민물장어 성어 유통 매출. 3. 원재료 및 생산설비 가 주요 원재료 매입에 관한 사항 주요 원재료 매입 현황 당사는 보고서 작성기준일 현재 연구개발 중인 회사로 생산 및 판매중인 제품이나 상품이 없어 원재료 등의 매입 현황이 없습니다 다만 당사가 보유한 지적재산권을 포함한 제반 무형 자산을 바탕으로 한 민물장어 인공 종묘의 양산 및 가공 관련 사업으로서 본 주요 사업의 성공적 진행을 위하여 필요한 자금을 적시에 조달하여 사업화 해야 하기 때문에 사업화가 진행되기 전까지 매출에 대응하는 매입 현황은 없습 니다.다만, 2021년 민물장어 성어 유통을 위한 매입이 일부 있습니다. 향후 민물장어 인공종묘 양산 시, 주요 원재료 관련해서는 자체 개발 원재료 사료를 제외한 원재료에 대한 것은 국내외 루트를 통해 매입할 계획이 있습니다. (단위: 백만원) 매입유형 품목 구분 년 제 기 년 제 기 년 제 기 년 제 상품 매입 민물장어 성어 국내 441(주2) 수입 소계 총합계 국내 수입 소계 (주2) : 민물장어 성어 매입 원재료의 제품별 비중 당사는 현재 민물장어 인공종묘와 관련하여 생산 및 판매 중인 제품이 없으며 따라서 원재료비 비중을 산출할 수 없습니다 원재료 가격변동추이 당사는 현재 민물장어 인공종묘를 비롯하여 생산 및 판매 중인 제품이 없으며 관련하여 원재료 매입 실적이 없으므로 원재료 가격변동 추이를 산정하는 것은 해당 사항이 없습니다 주요 매입처에 관한 사항 당 사는 작성 기준일 해당 사항 없습니다. 나 생산 및 생산설비에 관한 사항 생산능력 및 생산실적 당사는 대규모 투자 유치에 의한 생산동 또는 생산준비동 건립이전에는 현재 연구기업 특성상 생산능력은 연구원의 기본자질과 풍부한 경험의 정도에 의해서 좌우되고 생산능력이 실험기계나 연구실의 단순한 인프라의 규모로 산정되지는 않습니다 생산시설 등은 기획 준비중이므로, 따라서 당사는 보고서 작성일 기준 현재 해당 사항이 없습니다 생산설비에 관한 사항 당사는 보고서 작성기준일 현재 민물장어 인공종묘 생산을 위한 연구개발 중인 회사로 생산 및 판매중인 제품이나 상품이 없어 현재로서는 생산설비 일부를 보유하고 있으나 당사의 자회사인 구골아쿠아피쉬 주 가 소재하고 있는 거제도 지세포리 번지 일원에 기존의 ICT, IoT, AI 스마트 복합 양식 센터 설비 및 기계 장치를 보유하고 있으며, 당사의 주력 사업인 민물장어 인공종묘 대량 생산 부문을 위한 거제 제 호기 생산준비동 구축에 대한 세부 계획안을 완료하였으며 투자 유치가 완료되면 건축 및 시스템 구축을 시행하고자 합니다 【 거제 호기 대량 생산을 위한 생산준비동 구축 내용 】 실 명 비 고 실험실 생물화상 분석실 실별 장비 기준 필요 설비 및 시설 기준에 관한 내역을 완료함 사료제조실 사육실 친어계 대사육실 친어성숙 유도실 자어 사육 실 자어 사육 실 자어 사육 실 실뱀장어 사육실 기기실 크린룸 사육환경 조절실 인공종묘 배양실 생산설비의 가동률 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다 생산설비의 투자계획 당사는 생산준비동 구축에 대한 생산 설비 투자 계획 작성을 위한 기본 설비 세부 내역을 구비하고 있으며, 관련 투자 유치 활동은 진행중에 있으나 보고서 작성기준일 현재 투자를 개시하기로 결정되어 확정된 신주청약 및 (주)자산운용진으로부터 사모펀드 구골 펀드1호, 2호, 3호로 투자 제안을 확정 받아 놓고 있습니다. 4. 매출 및 수주상황 가 매출 실적 (단위: 건, 백만원)당사의 주력 품목인 민물장어 인공종묘(실뱀장어) 관련, 생산 시설 미비로 당기 및 전기에 매출 실적이 없습니다. 다만, 전전기에 거제시 지세포리 소재 1호기내 기존 ICT/IoT/AI복합양식센터에서 양식한 민물장어 성어를 일부 매출을 실현한 바 있습니다. (단위 건 백만원 【 매출 실적 】 매출 유형 주 품목 년 제 기 년 제 기 년 제 기 년
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제 기 수량 금액 수량 금액 수량 금액 수량 금액 상품 매출 민물장어 성어 수 출 내수 합계 주1) 민물장어 성어 매출. 나 주요 매출처 [ 주요 매출처별 매출실적 ] (단위: 백만원) 매출 유형 주 품목 주 거래처 년 제 기 년 제 기 년 제 기 년 제 기 금액 비율 금액 비율 금액 비율 금액 비율 상품매출 민물장어 수출 내수 어업회사법인 ㈜ 광선 대산풍천장어 광훈수산외 4개사 합계 다 판매경로 및 전략 향후 판매경로 당사는 생산 준비동 구축 후 자어 사육 단계를 거쳐 실뱀장어 자급 체계가 갖춰지면 본격적인 대량 생산동 구축 이전이라도 실뱀장어의 직접 판매 방식뿐 아니라 당사가 보유하고 있는 ICT, IOT 및 AI 복합양식 시스템의 해수 플랜트 등, 기계장치 설비 등 자체 시설물을 보유하고 있으므로 자체적으로 양만장을 운영함으로써 민물장어를 핵심 테마로 F 유통 사업 부문을 활성화하고자 합니다 민물장어를 테마로 한 기능성 음료 수산가공 간편식 및 HMR 시장을 공략하는 간접 가공 판매 방식도 계획하고 있습니다 당사의 특허 받은 사료 제조 기술을 통해 민물장어 사료외 다양한 어종에 대한 사료 제조를 위해 사료 사업 진출도 전략적으로 고려하고 있습니다 판매전략 민물장어 실뱀장어 대량 생산 공급 및 자체 양만 사업과 관련 부대 F 사업뿐 아니라 당사가 기술 축적한 ICT 및 IOT 기반으로 향후 미래 첨단 빌딩 복합 양식형 도시수산 산업을 추동하고 있는 수산 선진국들에 타 고부가 가치 희귀 어종 종묘 생산에 대하여 당사의 플랫폼 기술을 응용 제공함으로써 글로벌 해양 바이오 산업 육성을 위한 전략 산업으로서 디지털 경제 이익 창출을 위한 플랫폼 수출 라이선스 사업 영역으로 확장하는 전략을 수립하고자 합니다 라 수주상황 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다 . 다만, 과거 2018년도에 일본의 유통 회사로부터 5개년도에 걸쳐 단계적으로 수량을 증대하여, 민물장어 치어(실뱀장어) 관련 총 약5조원 규모의 구매의향서를 수취한 바 있고 국내의 전남 영광 소재 동마수산 및 전남 신안 소재 자연수산으로부터 각각 60억 및 30억원의 조건부 발주서를 수취한 바 있습니다. 상세한 내용은 6. 주요계약 및 연구개발활동 "앙길라 자포니카 실뱀장어 시라스 발주서" 요약을 참조하시기 바랍니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가 시장위험과 위험 관리 시장위험 외환위험 이자율위험 가격위험 신용위험 유동성 위험 및 부채비율 순차입금 비율 등에 대한 기타 자세한 사항은 동 보고서 " Ⅲ 재무에 관한 사항 , 5. 재무제표 주석 10. 금융부채의 유동성위험 관리 방법 및 종류별 만기 분석 (1) 유동성위험 관리 방법 " 을 참조하시기 바랍니다 나 파생거래 해당사항 없습니다 다 파생상품 거래현황 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다 6. 주요계약 및 연구개발활동 당사는 현재 민물장어 인공종묘 관련 생산시설 시스템이 기 보유중인 기계장치 및 설비 등은 보유하고 있으나, 민물장어 인공종묘를 생산하기 위한 부분은 미구축인 관계로 보고서 작성 기준일 현재 실질적인 매출 발생이 없으나 생산 준비동 또는 소규모 생산동 건립이 완료되는 것을 전제로 2020년 실뱀장어 발주서룰 수취한 바 있으 나, 생산준비동 또는 생산동 설비 구축을 위한 투자 유치가 적기에 실현되지 않아 납기(2021년3월31일) 미준수 상태이며 투자유치 후 생산시설이 갖춰지면 재협상할 여지가 있습니다. 한편, 당사의 기술 축적의 결과인 특허 기술에 대한 통상실시권 설정 계약을 체결한 바 있으며, 어업회사법인 (주)광선, 어업회사법인 (주)세윤수산, 성화수산 등 3개사로부터 특허 실시료 항목인 기술 로열티 선급금으로 각 1억원씩 총 3억원중 선급금으로 일부 금액을 수취한 바 있습니다. [ 앙길라 자포니카 실뱀장어 시라스 발주서 ] 기준일 보고서 작성기준일 현재 , 납기 미준수로 재협상 예정) ( 단위 천원 계약상대방 발주 일자 계약종료일 총 계약금액 수취금액 대금 결제 방법 동마수산 년 월 일 공급완료시 선금 생산준비완료시 잔금 주 자연수산 년 월 일 공급완료시 선금
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생산준비완료시 잔금 주 계 선금 생산준비완료시 잔금 주 주 양만장 현장 납품 조건이며 실뱀장어 입식시 전수 검사 후 납품 입식 납품 입식 후 반품 일체 없음 출하시 생산 일정에 맞추어 출하단가에 변동이 발생할 시에는 당사와 협의하여 출하 가격을 조정하는 조건이 었으나, 생산시설 미비로 납기를 준수하지 못함. [ 특허기술 통상실시권 설정 계약 일람 ] 기준일 보고서 작성기준일 현재 금액 단위 원 계약상대방 대상기술 계약체결일 계약종료일 실시료 진행단계 선급금 경상실시료 어업회사 법인 ㈜ 광선 치어 사료 년 월 일 해지 시까지 매출의 어업회사 법인 ㈜ 세윤수산 치어 양식에 적합한 식이 조성물 년 월 일 해지 시까지 성화수산 치어의 분말 사료와 그 사료를 적용한 양식 방법 년 월 일 해지 시까지 계 주2) 계약금 각사 당 5백만원 씩 수령하였고 부가세 포함 선급금 3개사 총3억3천만원중 잔액은 미수금으로 되어 있음. 7. 기타 참고사항 해당사항이 없습니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 예측정보에 대한 주의사항 본 자료는 당사가 미래에 발생할 것으로 예측하는 정보를 포함하고 있습니다 미래에 발생할 것으로 예상 예측한 활동 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다 또한 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며 이에 한하지 않습니다 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다 결론적으로 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 정정할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다 2. 개요 정부는 제 차 수산종자산업 육성 기본계획 년 을 발표하였습니다 종자산업은 수산업의 기반으로 연관산업의 원동력으로 역할 필요한 바 수산자원 회복 양식수산물의 생산성 증대 등을 위해서는 품질 좋은 우량종자 확보가 우선인 만큼 정부의 체계적인 지원 필요하며 특히 수산식품으로서 고부가가치를 창출하기 가공 · 유통 등 연관 산업을 성장시키는 원동력으로 종자산업의 중요성 부각되고 있으며 아울러 수산물을 통한 식량주권 확보 *, 수산생물자원의 이용을 위한 종자주권 강화 등의 기반이 될 수 있도록 선제적으로 대응 필요한 상황입니다 단백질위기 년 이후 세계인구 억명 증가로 인간이 섭취할 동물성 단백질이 부족해지는 사태 식량확보 기후변화 등으로 인한 식량문제 대응 - 종자 확보를 통해 수산물의 안정적 생산 · 공급 자급률 제고 및 이용으로 발생하는 이익 공유 등 선점 이런 맥락에서 단백질 시장에서 민물장어 펩타이드 시장 성장 잠재력은 무궁무진하며 전 세계적으로도 민간기업 최초로 당사가 민물장어 인공종묘 생산 산업화 기술을 확보한 점은 향후 수산종묘 시장에서 차지하는 시사점이 매우 크다 할 수 있습니다 일본을 필두로 중국 대만 유럽 등에서도 민물장어에 대한 인공생산 개발의 중요성으로 인하여 연구를 거듭하고 있는 실정이지만 아직 뚜렷한 성과를 거두지 못하고 있는 상황에서 당사는 차별화한 기술로 부화후 5% ~ 10% 이내의 생존율을 확보하여 산업화가 가능하며 인공배란 촉진호르몬 친어의 성성숙 방법 치어의 자성화 유도방법 각 성장단계에 맞는 마이크로 캡슐화한 액상 분말 등 사료기술을 보유하고 있으며 친어에서부터 유생자어 프리렙토세팔루스 자어 렙토세팔루스 단계를 거쳐 실뱀장어 치어까지의 전단계에 걸친 수조장치 기술 또한 보유하고 있어 민물장어 친어부터 실뱀장어 치어까지 전단계에 걸친 포괄적인 생산기술을 보유하고 있으며 이에 대한 원천기술 특허도 국내외적으로 권리취득하여 확보하고 있어 민물장어 완전양식 성공의 선두 주자로서 조속히 생산 준비동 또는 생산동 구축이 완성될 경우 별도의 마케팅 홍보가 필요 없는 셀러 마켓을 형성할 수 있습니다 . 3. 영업실적 및 재무상태 (단위:백만원) 과 목 년 제 기 년 제 기 차이
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II. 증권의 주요 권리내용 당사가 금번 주주우선공모 유상증자를 통하여 발행할 증권은 기명식 보통주이며, 동 증권의 주요 권리내용은 당사 정관 규정에 근거하여, 다음과 같습니다. 1. 액면금액 제 조 일주의 금액 이 회사가 발행하는 주식의 일주 금액은 금 원으로 한다 2. 주식의 발행 및 배정에 관한 사항 제 조 발행예정주식의 총수 이 회사가 발행할 주식의 총수는 주로 한다 제 조 주식의 종류 ① 이 회사가 발행할 주식은 보통주식과 종류주식으로 한다 ② 이 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당 또는 잔여재산분배에 관한 우선주식 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식 상환주식 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다 제 조의 주식 등의 전자등록 회사는 주식 사채 등의 전자등록에 관한 법률 제 조 제 호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다 다만 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식 등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다 제 조 신주 인수권 ① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다 ② 제 항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등 관계법규의 규정에 의하여 신주를 모집하거나 인수인 에게 인수하게 하는 경우 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 조의 에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행 하는 경우 발행하는 주식총수의 분의 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우 상법 제 조의 에 따른 주식매입선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 근로복지기본법 제 조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경 우 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 조의 의 규정에 의하여 주식예탁증서 (DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우 회사가 경영상의 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 발행하는 경우 긴급한 자금조달을 위하여 국내 외의 금융기관 기관투자가 투자자문사 사모펀드 및 각종 연기금 포함 및 외국인 투자자에게 신주를 발행하는 경우 기술도입 및 영업상 전략적 제휴를 필요로 그 제휴회사에게 신주를 발행하는 경우 경영상의 필요로 업무상 제휴회사 국내외 법인 금융기관 또는 일반개인에게 신주를 발행 하는 경우 ③ 제 항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다 ④ 주주가 신주 인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리 방법은 이사회의 결의로 정한다 제 조의 일반공모증자 등 ① 회사는 발행주식총수의 분의 을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 조의 에 따라 이사회의 결의로 일반공모증자방식에 의한 신주를 발행할 수 있다 ② 이 회사는 발행주식총수의 분의 을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 조의 에 따라 이사회 결의로 주식예탁증서 (DR) 를 발행할 수 있다 ③ 이 회사는 발행주식총수의 분의 을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요로 외국인 투자를 위하여 이사회 결의로 신주를 발행할 수 있다 ④ 제 조 항 제 호 내지 호의 규정에 따라 발행하는 신주는 발행주식총수의 분의 을 초과하지 않는 범위내에서 이사회의 결의로 신주를 발행할 수 있다 ⑤ 제 항 내지 제 항의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행 가격 등은 이사회의 결의로써 정한다 다만 이 경우 신주의 발행가격은 일반공모증자의 경우에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 제 조 과 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제 조 제 항에 따라 제 자배정 증자의 경우에는 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제 조 제 항에 따라 발행가격을 산정하여야 한다 3. 의결권에 관한 사항 제 조 주주의 의결권 주주의 의결권은 주마다 개로 한다 제 조 상호주에 대한 의결권 제한 이회사 모회사 및
알파AI — 증권신고서(지분증권)

자회사 또는 자회사가 다른 회사의 발행 주식총수의 분의 을 초과하는 주식을 가지고 있는 경우 그 다른 회사가 가지고 있는 이 회사의 주식은 의결권이 없다 제 조 의결권의 불통일행사 ① 이상의 의결권을 가지고 있는 주주가 의결권이 불통일 행사를 하고자 할 때에는 회일의 일전에 회사에 대하여 서면 또는 전자문서로 그 뜻과 이유를 통지하여야 한다 ② 회사는 주주의 의결권의 불통일행사를 거부할 수 있다 그러나 주주가 주식의 신탁을 인수하였거나 기타 타인을 위하여 주식을 가지고 있는 경우에는 그러하지 아니하다 제 조 의결권의 대리행사 ① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다 ② 제 항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면 위임장 을 제출하여야 한다 제 조 주주총회의 결의방법 주주총회의 결의는 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 분의 이상의 수로 하여야 한다 제 조 주주총회의 의사록 주주총회의 의사는 그 경과의 요령과 결과를 의사록에 기재하고 의장과 출석한 이사가 기명날인 또는 서명을 하여 본점과 지점에 비치한다 4. 배당에 관한 사항 제 조의 신주의 동등배당 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등 배당한다 제 조 이익배당 ① 이익배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다 ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다 ③ 회사는 제 항의 배당을 위하여 이사회 결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준을 정하여야 하며 그 경우 기준일의 주전에 이를 공고하여야 한다 ④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다 다만 제 조제 항에 따라 재무제표를 이사회가 승인 하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다 제 조의 분기배당 ① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 월 월 월의 말일 이하 “분기배당 기준일” 이라 한다 의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 조 에 따라 분기배당을 할 수 있다 ② 제 항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 일 내에 하여야 한다 ③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로한다 직전결산기의 자본금의 액 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의 준비금 상법시행령 제 조에서 정한 미실현이익 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액 ④ 제 항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다 ⑤ 제 조의 의 종류주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다 제 조 배당금지급청구권의 소멸시효 ① 배당금의 지급청구권은 년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다 ② 제 항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다
양지사 — 사업보고서 (2024.06)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 이자의 수취 단기금융상품의 감소 장기금융상품의 감소 당기손익-공정가치측정금융자산의 감소 단기대여금의 감소 보증금의 감소 기계장치의 처분 차량운반구의 처분 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 단기금융상품의 증가 당기손익-공정가치측정금융자산의 증가 장기대여금의 증가 기계장치의 취득 차량운반구의 취득 비품의 취득 소프트웨어의 취득 회원권의 취득
양지사 — 사업보고서 (2024.06)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 (1). 업계의 현황 국내 인쇄산업은 가히 "난립"이라는 표현이 가능할 정도로 인쇄업체들이 넘쳐나고 있는 상황입니다. 이런 상황에서 인쇄물 수출은 국내 인쇄업계가 이미 포화상태를 넘어선 내수시장에서의 한계를 넘어 시장의 확대를 꿈꾸게 하는 유일한 대안으로 꼽히고 있습니다. 현재 러시아, 우크라이나전쟁 장기화 및 세계적인 이상기후로 인한 글로벌 공급망 위기, 원자재 가격폭등 등 대외 악재로 인해 수출에 있어서 전반적으로 어려운 여건이 지속되고 있습니다. 또한, 2010년부터 본격적으로 시작된 스마트폰 및 태블릿PC의 보급으로 각종 디지털 컨텐츠에 대한 수요가 증가하면서 인쇄업계에 심각한 위협으로 다가오고 있는 상황입니다. 수출시장에서의 경쟁력 확보를 위해 국내 인쇄업계가 내놓을 수 있는 카드는 많지 않은 것이 현실이고, 때문에 지금의 위기를 극복하기 위해서는 수출시장의 다각화 노력과 생산성 및 품질향상, 경비절감을 통한 경쟁력 확보가 요구되고 있습니다. 유행에 민감하고 항상 새로움을 추구하며 세련되고 감각적인 라이프스타일을 추구하는 소비자의 성향과 심리를 분석하여 시즌별 제품과 고급스런 디자인 제품, 새로운 캐릭터개발 및 다양한 콜라보 제품으로 폭넓은 소비자 요구에 따라 생산되는 맞춤형제품을 선보이고자 다양한 시도를 하고 있습니다. 기존 사업 아이템은 개인별 커스터마이징을 강화한 고객 맞춤형 제품으로 만족도를 높여 기존브랜드 가치 위에 새로운 비전을 더하겠습니다. (2). 회사의 현황 (가) 영업개황 및 사업부문의 구분 (1) 영업개황 당사는 설립 이후 수첩 및 다이어리제품 등을 전문생산하는 동종업계 최대의 업체이며, 제품생산에 있어서는 주문생산방식과 계획생산방식으로 그 비율은 7:3정도이며 주문생산방식에서도 수출이 약 28% 이상 차지하고 있어 자금회전력이 상당히 양호합니다. 금번 제45기 당사의 매출실적은 전기 대비 6.4% 감소한 58,151백만원을기록하였습니다. 그 세부내역을 보면 수출은 전기 대비 16.8% 감소한 16,482백만원기록하였고, 내수매출(법인영업, 시판영업, 기타사업)은 전기 대비 1.5% 감소한 41,669백만원을 기록하였습니다. (2) 공시대상 사업부문의 구분 수첩 및 다이어리·노트류 인쇄제조부문, 부동산임대부문, 기프트몰 상품판매부문디지털 기기 상품부문 (나) 시장점유율 현재 당사의 국내 시장점유율 및 세계 시장점유율은 전문기관의 공신력있는 자료의 부재로 인해 정확하게 파악 할 수는 없으나, 동종업계에서는 당사의 "양지사"라는 브랜드 파워로 인해 상당한 점유율을 점하고 있는 것으로 보고 있습니다. (다) 시장의 특성 스마트폰, 태블릿PC등 디지털기기의 발전으로 오프라인 산업의 디지털전환이 가속화됨에 따라 인쇄산업 전반에 수요감소 등 영향을 미치고 있으나, 당사는 주요 고객층인 법인영업과 도소매, 온라인사이트, 해외수출과 같이 유통경로를 확대하여 대응하고 있습니다. (라) 신규사업 등의 내용 및 전망 - 회사의 개요, 정관의 관한 사항 참조 (마) 조직도 2024.06.30 조직도 2. 주요 제품 및 서비스 (1). 주요 제품 등의 현황 (단위 :백만원) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표등 매출액 비율(%) 인쇄 및 제조 내 수 계획생산 문구류 유즈어리, 퍼스널, Window외 주문생산 인쇄및제본 수 출 주문생산 인쇄및제본 상품매출 내 수 기프트몰 판촉물류 위탁경영 문구류 디지털기기류 부동산임대 내 수 임대 합 계 (2). 주요제품 등의 가격변동 추이인쇄사업 특성 상 비교적 다품종 소량생산의 경우가 많아 제품별 판매가격 추이를 산정하기 어렵고, 주요 제품 등의 가격변동원인은 주요 원재료 매입가격의 변동과 거래처의 요구 스펙 및 수량등에 따라 상이한 가격으로 판매되기 때문입니다. 3. 원재료 및 생산설비 (1). 주요 원재료 등의 현황 (단위:백만원) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액 비 고 수첩 및 다이어리류 외상매입외 지류 및 표지원단 다이어리등 기타부재료 다이어리등 (2). 생산설비의 현황 등(가) 생산설비의 현황[사업소:본사]
양지사 — 사업보고서 (2024.06)

(단위:백만원) 구분 소유형태 소재지 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기말장부가액 비고 증가 감소 토지 자가 김포 건물 자가 김포 구축물 자가 김포 정부보조금 자가 김포 기계장치 자가 김포 차량운반구 자가 김포 공구와기구 자가 김포 비품 자가 김포 합계 (2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등 (가) 진행중인 투자 - 해당사항 없음 (나) 향후 투자계획 - 해당사항 없음 4. 매출 및 수주상황 (1).매출실적 (단위:백만원) 사업부문 매출유형 품 목 제45기 제44기 제43기 인쇄및 제조 외상 및 현금 수 출 주문생산 내 수 계획생산 주문생산 합 계 기프트몰 상품매출 내 수 기프트몰 위탁경영 디지털기기 합 계 부동산 임대 내 수 합 계 합 계 수 출 내 수 합 계 (2). 판매경로 및 판매방법 등 (가) 판매조직 - 각 부서장 포함 법인영업 14명, 플랫폼사업 8명, 해외영업 5명, E-biz 8명으 로 구성 (나) 판매경로 -내수 : 제품 특성상 매출이 연말에 집중되어 7월부터 12월까지 온라인(SNS외), 신문 등의 매체를 통한 홍보활동 및 영업담당자가 직접 고객을 찾아 적극적인 마케팅활동을 하고 있습니다. 또한 납기엄수 및 품질강화 라는 회사의 경영방침으로 전사적으로 영업활동을 지원하고 있습니다. -수출 : 해외문구박람회에 참가하여 각국의 바이어와의 제품 및 가격상담을 통 하여 영업활동을 하고 있으며 KOTRA를 통하여 신흥시장개발에 주력하고 있습니다. 또한 원가절감과 고급화전략을 통해 가격경쟁 등에서 앞서 나가고자 노력하고 있습니다.(3). 수주상황- 해당사항 없음. 5. 위험관리 및 파생거래 (1). 주요 시장위험 당사가 노출된 시장위험은 ① 환율변동에 따른 위험, ② 시장금리 및 주가 변동에 따른 위험으로 구분할 수 있습니다.(가) 환율변동에 따른 위험 당사는 해외고객 등과의 매출거래에서 발생하는 외화유입금액은 USD, EUR, JPY, GBP등으로 다양한 반면, 원자재 수입에 의한 외화지급금액은 주로 USD,EUR에 편중되어 있는 현금흐름을 가지고 있음으로 인한 각 통화별 환율변동에 따른 환차손에 따른 위험이라 할 수 있습니다.(나) 시장금리 및 주가 변동에 따른 위험 보유 차입금에 대한 시장금리변동으로 인한 이자비용 발생금액의 불확실성 등의 위험에 노출되어 있습니다. (2). 위험관리 정책(가) 위험관리 방식 당사는 불확실한 시장위험을 최소화하여 재무구조의 건전성 및 경영의 안정성 실현을 목표로 위험관리에 만전을 기하고 있습니다.(나) 환율변동에 따른 위험 환율변동에 따른 체계적이고 효율적인 환리스크 관리를 위하여 국내외 금융기관과 환리스크 관리에 대한 의견을 지속적으로 교류하고 있고, 환리스크 관리를 위한 전담부서 및 인원을 배정하여 효율적이고 안정적으로 환리스크 관리 체제를 유지하고 있으며, 환율변동에 따라 적절한 시기에 외환파생상품 등을 이용하여 환위험을 헷지하고 있습니다.(다) 시장금리 및 주가 변동에 따른 위험 원화차입금의 경우 급변하는 시장금리 변동에 즉각적으로 대응하고, 보다 낮은 금리의 자금을 이용하고자 만기일을 1개월 이하(외화차입금의 경우 3개월과 1년 이하)로 운용하여 금리 급변동으로 인한 위험을 최소화하고 있습니다.(라) 위험관리 조직 당사 회계팀에서 시장위험에 대해 종합적으로 관리하고 있으며, 전담 인원이 배정되어 시장위험 관리를 적극적으로 수행하고 있습니다.(3). 파생거래- 해당사항 없음. 6. 주요계약 및 연구개발활동 (1). 주요계약 당사 재무상태에 중대한 영향을 미칠만한 사항으로 본 공시서류에 기재된 사항 외에 당기에 경영상의 주요계약이 체결된 바 없습니다. (2). 연구개발활동의 개요(가) 연구개발 담당조직 디자인제품연구소를 2013년 6월 4일 설립하여 운영하고 있으며 연구전담요원 5명 으로 구성되어있습니다. (3). 연구개발 실적 순서 연구개발과제 총 연구개발기간 (개월) 연구개발형태 연간연구 개발수행 총 건수 구분 (자체/외부 과제) 과제명 단독연구 공동연구 총:5건 산학 산산 산연 해외 자체과제 원하는 목표를 이루고자 매일 다이어리를 기록 할 수 있게 만들어주는
양지사 — 사업보고서 (2024.06)

다이어리 √ 2023년도 실적 자체과제 삶을 살아가는데 필요한 지혜와 마음, 꼭 필요한 이야기를 기록하여 자녀에게 전해주는 다이어리 √ 자체과제 공부한 내용을 체계적으로 필기 함으로써 학습효과를 최대한 높여주는 기능성 노트 √ 자체과제 소중한 추억이 가득한 네컷사진이나 씰스티커 등을 수납할 수 있는 앨범파일 √ 자체과제 17종의 아기자기한 일러스트 포인트와 감사 인사 및 짧은 메세지를 전달할 수 있는 엽서, 봉투 세트 제품 √ 7. 기타 참고사항 (1). 외부자금조달 요약표[국내조달] (단위:백만원) 조 달 원 천 기초잔액 신규조달 상환등감소 기말잔액 비고 은 행 보 험 회 사 종합금융회사 여신전문금융회사 상호저축은행 기타금융기관 금융기관 합계 회사채 (공모) 회사채 (사모) 유 상 증 자 (공모) 유 상 증 자 (사모) 자산유동화 (공모) 자산유동화 (사모) 기 타 자본시장 합계 주주ㆍ임원ㆍ계열회사차입금 기 타 총 계 (참 고) 당기 중 회사채 총발행액 공모 : - 백만원 사모 : - 백만원 [해외조달] (단위:백만원) 조 달 원 천 기초잔액 신규조달 상환등감소 기말잔액 비고 금 융 기 관 해외증권(회사채) 해외증권(주식등) 자 산 유 동 화 기 타 총 계 - 해당사항없음
양지사 — 사업보고서 (2024.06)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 이자의 수취 단기금융상품의 감소 장기금융상품의 감소 당기손익-공정가치측정금융자산의 감소 단기대여금의 감소 장기대여금의 감소 보증금의 감소 기계장치의 처분 차량운반구의 처분 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 단기금융상품의 증가 당기손익-공정가치측정금융자산의 증가 단기대여금의 증가 장기대여금의 증가 기계장치의 취득 차량운반구의 취득 비품의 취득 소프트웨어의 취득 합병으로인한 현금유출 회원권의 취득
양지사 — 사업보고서 (2024.06)

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보 등에 관한 주의사항당사가 본 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상·예측한 활동, 사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성 시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 양지하시기 바랍니다.2. 개요국내 인쇄산업은 가히 "난립"이라는 표현이 가능할 정도로 인쇄업체들이 넘쳐나고 있는 상황입니다. 이런 상황에서 인쇄물 수출은 국내 인쇄업계가 이미 포화상태를 넘어선 내수시장에서의 한계를 넘어 시장의 확대를 꿈꾸게 하는 유일한 대안으로 꼽히고 있습니다. 현재 러시아, 우크라이나전쟁 장기화 및 세계적인 이상기후로 인한 글로벌 공급망 위기, 원자재 가격폭등 등 대외 악재로 인해 수출에 있어서 전반적으로 어려운 여건이 지속되고 있습니다. 또한, 2010년부터 본격적으로 시작된 스마트폰 및 태블릿PC의 보급으로 각종 디지털 컨텐츠에 대한 수요가 증가하면서 인쇄업계에 심각한 위협으로 다가오고 있는 상황입니다. 수출시장에서의 경쟁력 확보를 위해 국내 인쇄업계가 내놓을 수 있는 카드는 많지 않은 것이 현실이고, 때문에 지금의 위기를 극복하기 위해서는 수출시장의 다각화 노력과 생산성 및 품질향상, 경비절감을 통한 경쟁력 확보가 요구되고 있습니다. 유행에 민감하고 항상 새로움을 추구하며 세련되고 감각적인 라이프스타일을 추구하는 소비자의 성향과 심리를 분석하여 시즌별 제품과 고급스런 디자인 제품, 새로운 캐릭터개발 및 다양한 콜라보 제품으로 폭넓은 소비자 요구에 따라 생산되는 맞춤형제품을 선보이고자 다양한 시도를 하고 있습니다. 기존 사업 아이템은 개인별 커스터마이징을 강화한 고객 맞춤형 제품으로 만족도를 높여 기존브랜드 가치 위에 새로운 비전을 더하겠습니다. 3. 재무상태 및 영업실적(1). 재무상태 (단위:원) 과 목 제45(당)기 제44(전)기 증감율 자산 Ⅰ.유동자산 (1)현금및현금성자산 (2)당기손익-공정가치측정금융자산 (3)매출채권및기타채권 (4)재고자산 (5)당기법인세자산 (6)기타유동자산 Ⅱ.비유동자산 (1)장기매출채권및기타채권 (2)장기금융상품 (3)순확정급여자산 (4)당기손익-공정가치측정금융자산 (5)유형자산 (6)무형자산 (7)이연법인세자산 자산총계 부채 Ⅰ.유동부채 (1)매입채무및기타자산 (2)단기차입금 (3)기타유동부채 Ⅱ.비유동부채 (1)장기기타채무 (2)기타장기종업원급여채무 부채총계 자본 Ⅰ.자본금 Ⅱ.자기주식 Ⅲ.이익잉여금 자본총계 자본과부채총계 - 자산은 전기대비 1.09% 증가하였습니다. 세부자산별로 보면 유동자산은 전기대비 5.59% 감소하고, 비유동자산은 전기대비 20.73% 증가하였습니다. 유동자산과 비유동자산의 증감은 당기손익-공정가치측정금융자산이 기존 유동에서 비유동으로 재분류한 것에 기인하고 있습니다. - 부채는 전기대비 11.48% 감소하였습니다. 세부 부채별로 보면 유동부채는 전기대비 12.04% 감소하고, 비유동부채는 3.01% 감소하였습니다. - 자본은 당기순이익 발생에 따른 이익잉여금 증가 외에는 특이사항이 없습니다.(2). 영업실적 (단위:원) 과목 제45(당)기 제44(전)기 증감율 Ⅰ.매출액
양지사 — 사업보고서 (2024.06)

Ⅱ.매출원가 Ⅲ.매출총이익 Ⅳ.판매비와관리비 Ⅴ.영업이익 Ⅵ.기타수익 Ⅶ.기타비용 Ⅷ.금융수익 Ⅸ.금융비용 Ⅹ.법인세비용차감전순이익 XI.법인세비용 XⅡ.당기순이익 XⅢ.기타포괄손익 XIV.총포괄손익 - 금번 제45기 당사의 매출실적은 전기 대비 6.41% 감소한 58,151백만원을 기록하였습니다. 그 세부내역을 보면 수출은 전기 대비 16.8% 감소한 16,481백만원 기록하였고, 내수매출(법인영업, 시판영업, 기타사업)은 전기 대비 1.5% 감소한 41,669백만원을 기록하였습니다. - 영업이익은 전기대비 102.25% 수익전환하여 155백만원을 기록, 흑자전환하였으며 당기순이익은 4,447백만원을 기록하였습니다. (3). 주요 경영지표(가) 안정성 지표 구분 제45(당)기 제44(당)기 비고 유동비율(%) 부채비율(%) 차입금의존도(%) - 안정성지표를 살펴보면, 차입금의 감소로 유동비율은 122%포인트 증가하였으며, 부채비율은 1%포인트 감소, 차입금의존도는 0.22%포인트 감소하였습니다. (나) 수익성 지표 구분 제45(당)기 제44(당)기 비고 매출액영업이익률(%) 매출액순이익률(%) 총자산순이익률(%) 자기자본순이익률(%) (다) 성장성 및 활동성 지표 구분 제45(당)기 제44(당)기 비고 매출액증가율(%) 영업이익증가율(%) 순이익증가율(%) 총자산증가율(%) 4. 유동성 및 자금조달과 지출(1). 유동성에 관한 사항- 당사는 업종 및 제품의 특성상 시기별 매출편중 현상이 매우 심하며, 이에 따라 매년 연말 성수기에는 생산량 증가에 따른 원재료 등의 매입액 증가에 따라 차입금이 증가하고, 이후 연초에는 매출채권 회수에 따라 차입금이 감소하는 현금흐름을 가지고 있습니다. 당기에는 유동비율은 122%포인트 증가하였고, 부채비율은 1%포인트 감소하였고, 차입금의존도는 0.22%포인트 감소하였습니다.(2). 자금조달에 관한 사항(가) 제45기 자금조달 현황 (단위 : 백만원) 조 달 원 천 기초잔액 신규조달 상환등감소 기말잔액 비고 은 행 합 계 (나) 차입금 구성내역* 단기차입금 (단위 : 백만원) 차입처 내 역 제45(당)기 제44(당)기 비고 신한은행 무역금융 LC 및 OA 합 계 - 제45기말 현재 차입금 구성내역은 상기와 같으며 전기대비 상당히 감소하였습니다. 차입금의존도 역시 0.08%로 전체적으로 매우 우량한 부채구조를 유지하고 있습니다.(다) 제46기 자금조달 계획- 계절별 매출 및 수금 편중으로 인한 운영자금 부족시 무역금융으로 자금조달계획입니다.5. 부외부채에 관한 사항 - 해당사항 없음6. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 - 본 보고서 상의 "Ⅲ. 재무에 관한 사항"의 "5. 재무제표 주석"의 "2. 재무제표 작성기준", "3. 회계 정책과 공시의 변경", "4. 유의적인 회계정책" 참조 7. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항(1). 파생상품에 관한 사항 -해당사항 없음(2). 위험관리정책에 관한 사항(가) 위험관리 방식당사는 불확실한 시장위험을 최소화하여 재무구조의 건전성 및 경영의 안정성 실현을 목표로 리스크 관리에 만전을 기하고 있습니다.(나) 환율변동에 따른 위험환율변동에 따른 체계적이고 효율적인 환리스크 관리를 위하여 국내외 금융기관과 환리스크 관리에 대한 의견을 지속적으로 교류하고 있고, 환리스크 관리를 위한 전담부서 및 인원을 배정하여 효율적이고 안정적으로 환리스크 관리 체제를 유지하고 있으며, 환율변동에 따라 적절한 시기에 외환파생상품 등을 이용하여 환위험을 헷지하고 있습니다.(다) 시장금리 변동에 따른 위험원화차입금의 경우 급변하는 시장금리 변동에 즉각적으로 대응하고, 보다 낮은 금리의 자금을 이용하고자 만기일을 1개월 이하로 운용하여 금리 급변동으로 인한 위험을 최소화하고 있습니다.(라) 위험관리 조직당사 회계팀에서 시장위험에 대해 종합적으로 관리하고 있으며, 전담 인원이 배정되어 시장위험 관리를 적극적으로 수행하고 있습니다.(마) 위험관리 관련 추진사항체계적인 리스크 관리를 위하여 필요에 따른 외부기관교육 등을 통해 리스크 관련 전문성을 유지하고 있습니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 회사 및 그 종속회사가 영위하고 있는 사업부문은 엔터테인먼트 사업입니다. 서울특별시에 소재한 당사를 중심으로 배우 및 가수 매니지먼트, 음반 제작 등의 엔터테인먼트 사업을 주요 사업으로 소속 아티스트의 각종 연예활동을 통한 다양한 매출을 통해 수익을 창출하고 있습니다. 엔터테인먼트 사업은 최근 전 세계적으로 확산되고 있는 "K" 열풍에 힘입어 꾸준히 성장하고 있는 사업입니다. 이 영역에서 회사는 소속 아티스트의 영화나 드라마 등 작품활동 및 방송프로그램의 출연 뿐만 아니라 음반, 음원을 제작 발매하여 이에 따른 직접적인 유통수익과 더불어 공연 출연 및 MD상품 판매 등을 통하여 부가적인 수익을 내는 등 다양한 매니지먼트 사업을 핵심 사업으로 진행하고 있습니다. [매출 실적 요약표] (기준일자 : 2024년 06월 30일, 단위 : 원) 매출유형 품 목 매출액 비 중(%) 매니지먼트 드라마, 영화, 광고 출연, 음반제작 등 투자, 제작 드라마, 영화 제작 기 타 MD상품 판매 등 합 계 주) 한국채택국제회계기준에 따른 연결재무제표 상 매출실적입니다. 또한, 회사는 이미 인지도가 높은 아티스트에 의존하지 않고 자체적인 육성 시스템을 기반으로 끊임없이 새로운 배우 및 가수를 발굴하고 배양함으로써 엔터테인먼트 산업에서의 지속가능성을 실현하고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 1. 주요 제품 및 서비스등의 현황 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 매출액(비율) 주요상표등 비고 엔터테인먼트 매니지먼트,제작 등 연예 매니지먼트(드라마, 영화, 광고 등 출연), 음반의 제작 및 판매, MD 판매 등, 드라마 제작 및 투자 fantagio 2. 주요 제품 및 서비스등의 가격변동 추이 엔터테인먼트 사업의 특성상 주요 제품 및 서비스등의 가격변동추이를 산정하기 어렵습니다. 소속 아티스트들이 광고, 영화, 드라마, 방송 등 대중들에게 잘 알려질 수 있는 작품을 선택하여 개별 출연을 함으로써 용역매출이 발생하는데, 아티스트별 또는 작품별 계약 금액이 다르기 때문에 구체적인 제품의 가격 또는 가격변동추이를 산정할 수 없어 기재를 생략합니다. 3. 원재료 및 생산설비 회사의 주요 수익원이 물적 형태로 나타나지 않는 서비스업이므로 기재를 생략합니다. 4. 매출 및 수주상황 1. 매출실적 (단위 : 백만원) 매출유형 품 목 매니지먼트 영화, 드라마 출연,음반 발매 등 수출 내수 소계 투자, 제작 영화, 드라마 제작 등 수출 내수 소계 기타 MD상품 판매 외 수출 내수 소계 합 계 수출 내수 소계 주) 한국채택국제회계기준에 따른 연결재무제표 상 매출실적입니다. 2. 판매경로 및 판매방법 등 가. 판매경로 및 판매방법 매출유형 품목 시장구분 판매방법 주요판매경로 매출액비중 매니지먼트 드라마 국내 직접판매 회사(매니지먼트팀)→제작사 영화 국내 직접판매 회사(매니지먼트팀)→제작사 광고 국내 직.간접판매 회사(광고사업팀)→에이전시→광고주 해외 직.간접판매 회사(광고사업팀)→에이전시(국내)→에이전시(현지)→광고주 음반(CD) 국내 간접판매 회사(기획팀)→유통채널→소비자 해외 간접판매 회사(글로벌사업팀)→유통채널(현지)→소비자 디지털콘텐츠(음원, 영상 등) 국내 간접판매 회사(기획팀)→유통채널→소비자 해외 간접판매 회사(기획팀)→유통채널(해외)→소비자 공연 국내 직.간접판매 회사(기획팀)→소비자회사(매니지먼트팀)→공연기획사→소비자 해외 간접판매 회사(매니지먼트팀)→기획사(현지)→공연대행사(현지)→소비자 투자, 제작 영화 제작 국내 간접판매 회사→영화사→배급사→영화관 또는 유통채널→소비자 드라마 제작 국내 간접판매 회사→방송국 또는 드라마 제작사, 유통사→소비자 기타 MD상품 국내 간접판매 회사(기획팀)→유통채널→소비자 해외 간접판매 회사(기획팀)→유통채널(해외)→소비자 나. 판매전략 당사는 주력 매출분야인 매니지먼트사업에서 광고 / 영화 / 드라마 / 방송프로그램 등 대중들에게 가장 잘 알릴 수 있는 매체에 소속 아티스트들을 지속적으로 노출 하여, 아티스트의 개별적인 마케팅 강화 효과를 얻는 동시에 광고
판타지오 — 사업보고서 (2024.06)

영업 등으로 매출을 확대하고 있습니다. 배우 매니지먼트 분야에서는, 당사의 주연급 아티스트가 출연하는 드라마나 영화 등에 소속 신인 아티스트를 동반 출연하게 하는 등의 방법을 통하여, 주연급 아티스트를 통한 매출에만 머무르지 않고, 추가적인 드라마 수익은 물론 신인의 광고 마케팅 효과 증대와 더불어 필모 계발의 기회까지 제공할 수 있는 판매 전략을 활용하고 있습니다. 또한 가수 매니지먼트 분야에서는, 항상 대중들에게 더 좋은 음악을 제공할 수 있도록 국내외 최신 음악 트렌드를 상시 주시하고, 유튜브나 틱톡 등과 같이 나날이 다양해지는 OTT 플랫폼 및 SNS 채널 속에서 다양한 콘텐츠를 양산함과 동시에, 아티스트와 관련한 새로운 MD 상품을 꾸준히 개발하여 발매하는 등 국내외 팬 마케팅에 총력을 기울임으로써 아티스트의 글로벌 팬층은 더욱 두터워질 것이고 이를 통해 매출은 더욱 증가할 것입니다. 3. 수주에 관한 사항 해당사항 없습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 1. 시장위험과 위험관리 당사는 소규모기업에 해당하여 기업공시서식 작성기준에 따라 기재를 생략합니다. 상세한 내용은 'III. 재무에 관한 사항 중 연결재무제표 주석'의 기재를 참고해주시기 바랍니다.2. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 연결실체는 회사가 발행한 전환사채에 대하여 사채권자의 전환청구권, 발행회사의 매도청구권 등에 대하여 공정가치로 평가하고 있습니다. 가. 당기말 현재 전환사채의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구 분 제34(당)기 제33(전)기 유동 비유동 유동 비유동 전환사채 상환할증금 전환권조정 장부금액 나. 당기말 현재 전환사채의 발행내역은 다음과 같습니다. 구 분 내 용 발행회사 (주)판타지오 판타지오 홍콩 사채의 명칭 제7회 무기명식 이권부 무보증사모전환사채 제1회 무보증 사모전환사채 발행금액 액면금액 발행일 만기일 액면이자율 만기보장수익율 전환권 행사기간 전환시 발행주식 기명식 보통주식 보통주식 전환권 행사가격 215원/주(*주) USD 1.00 전환비율 사채권면 금액의 100% 사채권면 금액의 100% 사채의 상환방법 만기일시상환 발행자가 매도청구권 행사하지 않을 경우 회사는 만기일에 미지급원금과 이자를 지급 조기상환청구권 사채권자는 발행일로부터 1년이 되는 이후 매 3개월마다 조기상환일에 미지급이자와 권면금액으로 조기 상환 청구 가능 해당사항없음 조기상환청구권 행사기간 해당사항없음 매도청구권 회사 또는 회사가 지정하는 자는 발행일로 1년이 경과한 날로부터 매 3개월에 해당하는날까지 권면금액(최대 78억원)에 조기상환프리미엄(5%)을 가산한 금액으로 매도청구 가능 회사는 발행일로부터 1년이 되는 2023년 1월 28일부터 만기일까지 권면총액 또는 일부를 매도청구 가능 매도청구권 행사기간 주) 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당, 준비금 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 및 신주인수권부사채를 발행하는 경우 전환가액을 조정하며, 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 따라 전환가액이 조정될수 있습니다. 또한, 발행 후 3개월이 경과한 날부터 매 1개월마다 전환가액이 조정될 수 있습니다. 발행회사의 기명식 보통주식의 주가가 하락할 경우 발행일로부터 매 1개월마다 약정에 따라 전환가액이 조정되며 그 한도는 액면가(100원) 입니다. 또한, 최초 전환가액 대비 전환가액 하향조정이 있었음에도 불구하고 기타의 사유로 주식가치 상승사유가 발생하는 경우, 발행당시 전환가액을 한도로 상향조정 됩니다. 보고서제출일 현재의 전환가액은 160원 /주 입니다. 다. 파생상품자산 및 파생상품부채 파생상품자산은 연결실체(또는 연결실체가 지정한 제3자)의 매도청구권이며, 파생상품부채는 전환가격의 조정이 있는 전환사채에 포함된 내재파생상품으로 주계약인 전환사채에서 분리하여 파생상품부채로 인식한 것으로 전환권과 조기상환권이 포함되어 있습니다. 당기와 전기 중 전환사채에서 파생된 파생상품자산ㆍ부채의 내역은 다음과 같습니다. 1) 파생상품자산 (단위 : 원) 구 분
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제34(당)기 제33(전)기 기초 발행 재발행 파생상품평가이익 파생상품평가손실 전환청구 상환청구 기말 유동파생상품 2) 파생상품부채 (단위 : 원) 구 분 제34(당)기 제33(전)기 기초 발행 재발행 파생상품평가이익 파생상품평가손실 전환청구 상환청구 기말 유동파생상품 6. 주요계약 및 연구개발활동 1. 경영상의 주요계약 등 공시대상기간 중 해당사항이 없습니다. 2. 연구개발활동 해당사항 없습니다. 7. 기타 참고사항 1. 지식재산권 보유현황 당사가 영위하고 있는 사업과 관련하여 보고서 작성 기준일 현재 보유하고 있는 주요 지식재산권의 현황은 아래와 같습니다. (단위 : 개) 구분 내용 보유수량 비고 상표권 ※상세 현황은 '상세표-4. 지식재산권 보유현황(상세)' 참조 2. 사업부문의 개요 및 영업 현황 가. 엔터테인먼트 산업의 특성 엔터테인먼트 산업은 현대의 과학기술과 미디어 매체를 통하여 문화 상품과 서비스를 생산, 유통(배급)하는 산업으로, 거대한 생산설비나 자본 없이도 창의적인 지식과 아이디어로 엄청난 부를 창출할 수 있는 고부가가치 산업입니다. 과거 엔터테인먼트 산업은 단순한 '놀이' 또는 '오락'으로서 소비적인 활동을 조장하는 비생산적인 산업으로 취급되어 왔습니다. 그러나 오늘날 엔터테인먼트는 현대 산업의 중심축인 정보통신산업을 포함한 서비스 산업의 일원으로 21세기 유망지식기반산업으로 부각되고 있습니다. 또한, 엔터테인먼트 산업은 문화, 서비스, 미디어 산업에만 국한되는 것이 아니라 여타 산업에 미치는 파급효과가 상당합니다. 인기 콘텐츠로 인하여 그 촬영지가 유명 관광지가 되거나, 영화의 흥행이 영상산업의 인프라 발전에 촉매 역할을 하기도 합니다. 아울러, 일반적인 제조상품과는 달리 엔터테인먼트 상품에는 특히 문화적, 정서적 요소가 많이 내재되어 있어 엔터테인먼트 상품의 해외 전파는 국가 이미지 제고에 크게 기여하는 특성도 있습니다. 우리나라의 드라마 등 콘텐츠가 해외에서 인기를 얻은 후 국내촬영지의 관광명소화는 물론, 캐릭터 상품 판매 등으로 발생되는 연관 수익이 크게 증가하기도 하고, 우리나라를 바라보는 그들의 시선을 바꾸어 놓기도 합니다. 이는 엔터테인먼트 산업의 성장 및 컨텐츠 수출이 주변 산업에 대한 파급효과를 높일 뿐만 아니라, 드라마, 영화 등의 다양한 컨텐츠의 수출이 문화산업을 비롯한 패션, 가전, 자동차 등 여타 산업에 대한 국가 경쟁력을 높인다는 의미로 해석될 수 있습니다. 이러한 점에서 엔터테인먼트 산업은 인터넷과 바이오 등 첨단 산업과 함께 21세기를 이끌어갈 새로운 산업이며, 21세기 지식기반 사회의 핵심산업이라 할 것입니다. 나. 산업의 성장성 '한류' 및 'K-POP'은 소규모 비즈니스였던 엔터테인먼트업을 덩치 큰 산업의 단계로 키워 한국 엔터테인먼트산업의 저력을 국제사회에 보여주는 좋은 사례입니다. BTS와 블랙핑크 등 아이돌 그룹들은 K-POP이라는 하나의 '장르'로서 전 세계를 장악해가고 있으며, 영화 의 아카데미상 수상은 한국 영화에 대한 세계인들의 시각과 인식을 획기적으로 전환시키는데 기여하였고, 넷플릭스를 통해 방영된 드라마 은 우리나라 드라마 최초로 미국 넷플릭스 1위를 차지하며 전 세계적으로 선풍적인 인기를 끌기도 하는 등 우리나라의 엔터테인먼트 컨텐츠 산업은 매년 눈부신 성장을 거듭하고 있습니다. 연예매니지먼트 산업은 '넷플릭스'를 중심으로 한 OTT 산업의 대두로 인하여 사실상 모든 연예매니지먼트 산업의 경계를 허물어뜨렸으며, 나아가 해외 시장 진출이 전 세계 소비자들로 하여금 감상의 제약과 경계를 없애다시피 하여 새로운 전성기를 맞이하고 있습니다. 이와 더불어, 관련 기술의 발달로 현실과 가상세계의 경계마저 무뜨리려 하는 중입니다. AI 비서는 순식간에 콘텐츠 정보를 호출하고 VR기술은 가상의 세계로 인도할 수 있는 등 이제는 휴대폰만으로도 눈앞의 현실을 전혀 다른 풍경으로 볼 수 있게 되었습니다. 이는 모든 경계를 뛰어넘어, 원하는 것은 무엇이든 경험해볼 수 있는 시대로 나아가고 있다 할 것입니다. 다. 경기변동의 특성 당사가 영위하는 엔터테인먼트
판타지오 — 사업보고서 (2024.06)

사업의 전방산업은 주로 영화, 드라마, 광고, 음반산업 등을 포괄하는 콘텐츠 시장입니다. 콘텐츠 산업은 의ㆍ식ㆍ주 등 가구성원들의 기본적인 삶의 질이 보장된 이후 급격한 성장이 이루어지는 특성이 있습니다. 따라서 콘텐츠 산업은 경기변동이 수요에 영향을 미치므로, 경기 영향을 크게 받는 산업입니다. 하지만 스마트폰의 보급 등으로 일상 생활에서 매우 손쉽게 콘텐츠에 접근할 수 있게 되었으며, 과거 학생 위주의 수요자층이 직장인 및 중장년층 등 다양한 범위로 확산되고, 엔터테인먼트에 대한 수요가 오락재와 같은 성격에서 소비재 수요에 가까운 형태로 변화해오고 있다는 점에 따라 최근에는 경기에 영향을 받는 측면이 더욱 감소한 것으로 판단되고 있습니다.3. 국내외 시장여건 등 가. 시장의 안정성에 대하여 국내 콘텐츠산업은 모바일 및 온라인콘텐츠 소비 패턴확대, 콘텐츠 주요 소비층의 확대, 새로운 비즈니스 모델의 지속적인 등장 등으로 꾸준한 성장을 이루어 왔으며, 콘텐츠 생산 및 소비와 관련된 인프라를 기반으로 만들어진 다양한 K-콘텐츠가 지속적으로 전 세계로 확산되고 있습니다. 이러한 효과에 힘입어 2020년 국내 콘텐츠산업의 매출액의 경우 125조원 규모로 직전 3년 동안 5.3%의 성장율을 보였고, 2021년의 경우 136조 4천억원을 기록하며 한 해 동안만 무려 6.3%가 증가하는 등 꾸준히 성장하고 있는 추세입니다. [한국콘텐츠진흥원 관련 뉴스 참조] 2020년 초부터 시작된 코로나19의 전 세계적인 확산으로 인하여 오프라인 중심의 콘텐츠 산업이 크게 위축되었고, 이는 영화, 음악, 광고를 비롯한 다양한 장르에 실질적인 매출 및 수출 감소, 인력 감축 등을 야기하며 전세계적으로 콘텐츠 산업에 커다란 타격을 가져왔습니다. 그러나 다른 한편으로는 이러한 오프라인 콘텐츠 산업의 침체가 국내외 콘텐츠산업을 언택트(Untact) 기반 콘텐츠 산업으로의 전환을 촉진하면서 각종 문화예술 및 콘텐츠가 오프라인 대신 온라인, 비대면으로 진행되는 등 모바일 미디어를 활용한 콘텐츠의 소비가 증가하며 OTT, 뉴미디어 등을 기반으로 하는 콘텐츠 산업 및 시장이 크게 확대되는 등 글로벌 플랫폼 시대가 도래하였습니다. [출처 : 포스트코로나 (재)창업 생태계 활성화 방안 연구(한국콘텐츠진흥원)] 이러한 흐름에 따라 엔터테인먼트 산업은 글로벌 플랫폼 시대에 경쟁력을 갖추기 위하여 디지털 플랫폼의 다양화 및 IP 연계 콘텐츠의 생산 등 다양한 활로 및 대응책을 모색하기 위한 노력이 요구되었고, 이는 곧 코로나19 의 회복과 함께 국내외 콘텐츠산업 매출/수출액 증가로 이어지고 있습니다. 나. 시장점유율의 추이 회사에서 영위하는 엔터테인먼트 사업은 사업의 특성상 대부분이 일률적이지 않고, 비공개적이며 권리보유상황에 따라 편차가 심한 경우가 많기 때문에 현실적으로 시장점유율을 파악하기가 어려운 상황입니다. 이에 따라 기재를 생략합니다. 4. 회사의 현황 가. 배우 매니지먼트 회사의 배우 매니지먼트 사업조직은 Casting, Training, Planning Manager, Field 와 같이 시스템으로 분업화되어 있어 배우의 발굴부터 교육 훈련, 현장, 작품/광고/마케팅 등 각 분야의 전문가에 의해서 체계적으로 운영되고 있습니다. 배우 매니지먼트 사업은 당사의 주요 사업으로 소속 배우의 영화, 드라마, 광고 및 공연 등 출연 기획을 진행하고 있으며, 대중으로부터 인지도가 높은 우수한 배우들을 다수 보유하고 있습니다. 회사의 배우 매니지먼트 사업의 핵심 강점은 소수 주연급 배우의 활동에 기대는 매출 의존도를 낮추고, 이익기여도가 높은 조연급 배우들을 중심으로 안정적 수입원을 확보하며, 신인(연습생 포함) 배우에 대한 지속적인 교육, 마케팅 전략 등을 통해 꾸준히 대중 매체에 노출시키는 것입니다. 나. 가수 매니지먼트 회사는 자체적인 조직을 활용하여 기획 단계에서부터 출발하는 음반 제작 사업을 진행하고 있습니다. 음악 제작 산업은 크게 기획, 생산, 홍보, 유통의 네 단계로 구분되는데, 회사의 가수 매니지먼트 사업 영역은 마지막 유통 단계를 제외한