chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
이노스페이스 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권)

(단위: 주) 구분 성명 주식의 종류 공모 후 유통 가능 주식수 매각 제한 주식수 의무보유 기간 비고 주식수 지분율 주식수 지분율 주식수 지분율 최대주주 등 김수종 보통주 상장일로부터 3년 주1) 벤처금융 코오롱 2017 4차산업혁명 투자조합 보통주 상장일로부터 1개월 주5) 컴퍼니케이 고성장펀드 보통주 상장일로부터 1개월 주5) 상장일로부터 3개월 인터베스트 창업초기투자조합 보통주 상장일로부터 1개월 주2), 주4) 상장일로부터 3개월 코오롱 2020 소재부품장비 투자조합 보통주 상장일로부터 1개월 주5) 상장일로부터 3개월 케이디비씨-엘앤에스 디지털혁신 투자조합 보통주 상장일로부터 1개월 주5) 상장일로부터 3개월 2021 토니브릿지 투자조합 보통주 상장일로부터 1개월 주5) 상장일로부터 3개월 뉴웨이브 제6호 투자조합 보통주 상장일로부터 1개월 주4) 상장일로부터 3개월 신한-알바트로스 기술투자펀드 보통주 상장일로부터 1개월 주5) 한국투자 Re-Up II 펀드 보통주 상장일로부터 1개월 주4) 상장일로부터 3개월 케이투엑스페디오2호투자조합 보통주 상장일로부터 1개월 주4) 상장일로부터 3개월 에스브이 유니콘 성장펀드 보통주 상장일로부터 1개월 주5) 상장일로부터 3개월 아타카마 8호 개인투자조합 보통주 아이엠엠 Growth 벤처펀드 제1호 보통주 상장일로부터 1개월 주2), 주4) 상장일로부터 3개월 2022토니브릿지투자조합 보통주 상장일로부터 1개월 주4) 상장일로부터 3개월 하나혁신 벤처스케일업펀드 보통주 상장일로부터 1개월 주5) 퓨처플레이-신한 테크이노베이션 제1호 보통주 상장일로부터 1개월 주5) 한국투자 SEA-CHINA Fund 보통주 상장일로부터 1개월 주4) 상장일로부터 3개월 KDBC-FP 테크넥스트 투자조합 1호 보통주 상장일로부터 1개월 주5) 상장일로부터 3개월 코오롱 2019 유니콘 투자조합 보통주 상장일로부터 1개월 주2), 주4) 상장일로부터 3개월 코오롱 2021 이노베이션 투자조합 보통주 상장일로부터 1개월 주2), 주4) 상장일로부터 3개월 슈미트밸류업 개인벤처조합제2호 보통주 상장일로부터 1개월 주5) 슈미트밸류업 개인벤처조합제3호 보통주 상장일로부터 1개월 주5) 슈미트밸류업 개인투자조합제7호 보통주 상장일로부터 1개월 주5) 상장일로부터 3개월 슈미트밸류업 개인투자조합제8호 보통주 상장일로부터 1개월 주5) 상장일로부터 3개월 슈미트밸류업 개인투자조합제9호 보통주 상장일로부터 1개월 주5) 상장일로부터 3개월 슈미트마이스터 벤처투자조합1호 보통주 상장일로부터 1개월 주5) 상장일로부터 3개월 퓨처플레이 혁신솔루션펀드 보통주 상장일로부터 1개월 주5) 상장일로부터 3개월 한국투자-킹고 소부장육성 투자조합 보통주 상장일로부터 1개월 주4) 상장일로부터 3개월 한국투자 ESG 뉴딜펀드 보통주 상장일로부터 1개월 주4) 상장일로부터 3개월 엠아이피(MIP)디지털실감콘텐츠투자조합 보통주 상장일로부터 1개월 주4) 상장일로부터 3개월 에트리홀딩스기술사업화개인투자조합2호 보통주 상장일로부터 1개월 주4) 상장일로부터 3개월 아이엠엠 세컨더리 벤처펀드 제5호 보통주 상장일로부터 1개월 주2), 주4) 상장일로부터 3개월 에스제이지 파운데이션 로켓 조합 보통주 상장일로부터 1개월 주2), 주4) 상장일로부터 3개월 에스제이지 파운데이션 신기술투자조합 제1호 보통주 상장일로부터 1개월 주2), 주4) 상장일로부터 3개월 전문투자자 한국산업은행 보통주 상장일로부터 1개월 주4) 상장일로부터 3개월 재단법인 은행권청년창업재단 보통주 상장일로부터 1개월 주5) 한화투자증권 보통주 상장일로부터 1개월 주4) 한양증권 보통주 상장일로부터 1개월 주4) 에스앤에스인베스트먼트㈜ 보통주 상장일로부터 1개월 주4) 1%이상 주주 세방주식회사 보통주 상장일로부터 1년 주3) ㈜스타코 보통주 상장일로부터 1년 주3) 코오롱글로텍 주식회사 보통주 상장일로부터 1년 주2), 주3) 코오롱인더스트리㈜ 보통주 상장일로부터 1년 주2) 소액주주 미라클랩 보통주 상장일로부터 1개월 주5)
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한국투자증권(슬기멀티일반사모증권투자신탁제1호) 보통주 상장일로부터 1개월 주5) 한국투자증권(슬기멀티일반사모증권투자신탁제2호) 보통주 상장일로부터 1개월 주5) 기타 소액주주 보통주 IPO공모(신주모집 주주) 보통주 우리사주조합 보통주 상장일로부터 1년 주6) 주관사 의무인수 보통주 상장일로부터 3개월 주7) 공모 후 합계 보통주 주 1) 코스닥시장상장규정 제 26조제 1항제 1호에 의거 최대주주로 소유 주식으로 상장일로부터 1년간 법적의무보유이나 상장 이후 안정적인 경영 및 투자자보호를 위하여 추가적으로 2년의 자발적의무보유를 확약하였습니다 주 실시한 제 자배정 유상증자 (Pre-IPO) 건과 관련하여 아래의 투자자가 보유하고 있는 주식은 코스닥시장상장규정 제 조제 항제 호 및 제 호에 따라 상장일로부터 개월간 혹은 년 법적의무보유기간이나 투자자보호를 위해 자발적으로 추가의무보유 확약하였습니다 또한 해당 주식은 년간(2023.08.04~2024.08.03) 전매제한되어 예탁원에 예탁되었습니다. (당사는 우선주에 대한 모집실적이 있어, 동 모집 이후 우선주 발행의 경우엔 청약권유자의 수에 상관없이 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-2조에 따른 전매기준에 해당하여 간주모집이 됩니다. 간주모집으로 증권신고서 제출 의무가 발생하며, 전매기준에 해당하지 않으려면, 제2-2조의 제1항에 따라 1년간의 전매제한 조치가 필요합니다.) [2023.07.22 유상증자(Pre-IPO) 당시 배정내역] 인수인 법적의무보유기간 종류 주식수 (주) 아이엠엠 Growth 벤처펀드 제 1호 상장일로부터 1개 전환상환우선 주 IMM 세컨더리 벤처펀드 제 5호 상장일로부터 1개 코오롱 2019 유니콘 투자조합 상장일로부터 1개 코오롱 2021 이노베이션 투자조합 상장일로부터 1개 인터베스트 창업초기투자조합 상장일로부터 1개 코오롱글로텍주식회사 상장일로부터 1년 코오롱인더스트리㈜ 상장일로부터 1년 에스제이지 파운데이션 신기술투자 조합 제 1호 상장일로부터 1개 에스제이지 파운데이션 로켓 조합 상장일로부터 1개 합계 상장일로부터 1개 주 3) 규정상 의무보유 대상이 아니한 주식에 대하여 당사의 전략적투자자로서 당사와의 우호적 관계를 통한 안정적 경영 유지를 위하여 자발적 의무보유 1년을 확약 하였습니다. 주 4) 코스닥시장 상장규정 제 26조제 1항제 4호에 의거 벤처금융 또는 전문투자자가 모집이나 매출이 아닌 방법으로 취득한 투자기간이 2년 미만인 주식등의 의무보유 기간은 상장일로부터 1개월이며 추가적으로 일부 투자자는 자발적 의무보유 2개월 확약 하였습니다. 주 5) 규정상 의무보유 대상이 아니한 주식에 대하여 자발적 의무보유 확약하 였습니다. 주6) 「근로복지기본법」 제43조 제2항 2호에 따라 우리사주조합 우선배정분은 상장일로부터 1년의 의무예탁기간이 적용됩니다. 주7) 상장주선인의 의무인수분은 「코스닥시장 상장규정」제 조제 항제 호 나목에 의거하여 상장일로부터 개월간 의무보유 대상입니다. (주7) 정정 후 마. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험 금번 공모예정주식을 포함한 당사의 상장예정주식수 (보통주 중 최대주주인 김수종 대표이사가 보유한 (공모 후 )는「코스닥시장 상 장규정」제 26조제 1항제 1호에 의거한 기술성장기업으로 상장일로부터 1년간 의무보유 설정되며 , 제 26조제 1항 본문의 단서 조항에 따라 자발적으로 2년간 의무보유 기간을 추가하여 , 총 3년간 의무보유할 예정입니다 상장 이후 급격한 주가 변동 방지 및 안정적인 주가 흐름 형성 등을 통한 투자자 보호 조치 차원에서 벤처금융 및 전문투자자 등 기관투자자 및 SI가 보유한 주(공모 후 를「코스닥시장 상장규정」제 26조제 1항제 7호에 따라 상장 이후 1개월 에서 1년간 의무보유 기간을 설정하였습니다 한편 , 상장주선인 미래에셋증권㈜는 금번 공모 시 동 규정 제 13조제 5항제 1호나목에 의거 공모주식의 3% 혹은 10억원을 초과하는 경우에서 10억원에 해당하는 수량인 23,094주 (공모 후 를 확정공모가액과 같은 가격으로 취득하여 상장 후 3개월간
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의무보유합니다 상기의 의무보유 수량을 제외한 주식수 (공모 후 )는 상장 직후 시장에서 유통가능한 물량에 해당합니다 . 상장 후 이러한 유통가능 물량의 출회로 주식가격이 하락할 수 있으며 , 의무보유가 종료되면 해당 물량의 출회로 추가적으로 주가가 하락할 수 있으니 투자자께서는 유의하시기 바랍니다 금번 공모예정주식을 포함한 당사의 상장예정주식수 (보통주 중 최대주주인 김수종 대표이사가 보유한 (공모 후 )는「코스닥시장 상장규정」제 26조제 1항제 1호에 의거한 기술성장기업으로 상장일로부터 1년간 의무보유 설정되며 , 제 26조제 1항 본문의 단서 조항에 따라 자발적으로 2년간 의무보유 기간을 추가하여 , 총 3년간 의무보유할 예정입니다 상장 이후 급격한 주가 변동 방지 및 안정적인 주가 흐름 형성 등을 통한 투자자 보호 조치 차원에서 벤처금융 및 전문투자자 등 기관투자자가 보유한 주(공모 후 를「코스닥시장 상장규정」제 26조제 1항제 7호에 따라 상장 이후 1개월 에서 1년간 자발적으로 의무보유 기간을 설정하였습니다 한편 , 상장주선인 미래에셋증권㈜는 금번 공모 시 동 규정 제 13조제 5항제 1호나목에 의거 공모주식의 3% 혹은 10억원을 초과하는 경우에서 10억원에 해당하는 수량인 23,094주 (공모 후 를 확정공모가액과 같은 가격으로 취득하여 상장 후 3개월간 의무보유합니다 [코스닥시장 상장규정 제26조(신규상장 의무보유)] ① 보통주식 신규상장의 경우 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 상장신청인의 주식등을 의무보유하여야 한다. 다만, 의무보유 대상자가 상장주선인과의 협의에 따라 요청하는 경우 또는 경영투명성, 경영안정성 및 투자자 보호 등을 위하여 거래소가 필요하다고 인정하는 경우에는 의무보유 대상자와 협의하여 제1호부터 제6호까지의 규정에서 정하는 기간 외에 2년 이내의 범위에서 의무보유 기간을 연장할 수 있다1. 상장신청인의 최대주주등(상장신청인의 임원에는 「상법」 제401조의2제1항 각 호의 자를 포함한다. 이하 이 조에서 같다): 상장일부터 6개월(기술성장기업 또는 제31조제1항에 따른 신속이전기업은 1년으로 한다). 다만, 특수관계인의 경우 주식보유의 목적, 최대주주와의 관계 및 경영권 변동 가능성 등을 고려하여 세칙으로 정하는 경우는 제외할 수 있다.2. 상장예비심사 신청일 전 1년 이내에 상장신청인의 최대주주등이 소유하는 주식등을 취득한 자: 상장일부터 6개월(기술성장기업 또는 제31조제1항에 따른 신속이전기업은 1년으로 한다). 다만, 세칙으로 정하는 경우는 제외한다.3. 상장예비심사 신청일 전 1년 이내에 상장신청인이 제3자 배정 방식으로 발행한 주식등을 취득한 자: 상장일부터 6개월(기술성장기업 또는 제31조제1항에 따른 신속이전기업은 1년으로 한다). 다만, 세칙으로 정하는 경우는 제외한다.4. 벤처금융 또는 전문투자자가 모집이나 매출이 아닌 방법으로 취득한 투자기간(상장예비심사 신청일을 기준으로 한다)이 2년 미만인 주식등(벤처금융 또는 전문투자자가 취득한 주식등 중에서 상장신청일 현재 상장신청인의 자본금을 기준으로 각각 100분의 10에 상당하는 한도까지의 주식등으로 한정한다): 상장일부터 1개월. 다만, 세칙으로 정하는 경우는 제외한다.5. 상장주선인(「증권 인수업무 등에 관한 규정」제6조에 따른 공동주관회사를 포함한다)이 취득한 투자기간(상장예비심사 신청일을 기준으로 한다)이 6개월 미만인 주식등: 상장일부터 6개월. 다만, 세칙으로 정하는 방법으로 산정한 취득가격과 공모가격의 괴리율이 100분의 50 미만인 경우는 상장일부터 1개월로 한다.6. 상장신청인의 최대주주등이 상장일 이후 주식매수선택권의 행사로 취득하는 주식: 상장일부터 6개월(기술성장기업 또는 제31조제1항에 따른 신속이전기업은 1년으로 한다)7. 그 밖에 거래소가 공익 실현과 투자자 보호 등을 위하여 의무보유가 필요하다고 인정하는 주주등(제2조제1항제10호 각 목의 증권을 소유한 자를 말한다. 이하 같다): 상장일부터 거래소와 협의하여 정한 2년 이내의 기간② 보통주식 신규상장신청인의 최대주주가 세칙으로 정하는
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명목회사인 경우 그 명목회사의 최대주주등은 명목회사의 주식등을 상장일부터 6개월(기술성장기업 또는 제31조제1항에 따른 신속이전기업은 1년으로 한다) 동안 의무보유하여야 한다. 다만, 의무보유 대상자가 상장주선인과의 협의에 따라 요청하는 경우 또는 경영투명성, 경영안정성 및 투자자 보호 등을 위하여 거래소가 필요하다고 인정하는 경우에는 의무보유 대상자와 협의하여 본문에서 정하는 기간 외에 2년 이내의 범위에서 의무보유 기간을 연장할 수 있다.③ 제1항 및 제2항에도 불구하고 신규상장신청인이 유가증권시장 주권상장법인이거나 해외증권시장에 상장한 기업인 경우에는 의무보유 대상에서 제외할 수 있다. [상장 후 유통가능 물량 세부내역] (단위: 주) 구분 성명 주식의 종류 공모 후 유통 가능 주식수 매각 제한 주식수 의무보유 기간 비고 주식수 지분율 주식수 지분율 주식수 지분율 최대주주 등 김수종 보통주 상장일로부터 3년 주1) 벤처금융 코오롱 2017 4차산업혁명 투자조합 보통주 상장일로부터 1개월 주5) 컴퍼니케이 고성장펀드 보통주 상장일로부터 1개월 주5) 상장일로부터 3개월 인터베스트 창업초기투자조합 보통주 상장일로부터 1개월 주2), 주4) 상장일로부터 3개월 코오롱 2020 소재부품장비 투자조합 보통주 상장일로부터 1개월 주5) 상장일로부터 3개월 케이디비씨-엘앤에스 디지털혁신 투자조합 보통주 상장일로부터 1개월 주5) 상장일로부터 3개월 2021 토니브릿지 투자조합 보통주 상장일로부터 1개월 주5) 상장일로부터 3개월 뉴웨이브 제6호 투자조합 보통주 상장일로부터 1개월 주4) 상장일로부터 3개월 신한-알바트로스 기술투자펀드 보통주 상장일로부터 1개월 주5) 한국투자 Re-Up II 펀드 보통주 상장일로부터 1개월 주4) 상장일로부터 3개월 케이투엑스페디오2호투자조합 보통주 상장일로부터 1개월 주4) 상장일로부터 3개월 에스브이 유니콘 성장펀드 보통주 상장일로부터 1개월 주5) 상장일로부터 3개월 아타카마 8호 개인투자조합 보통주 아이엠엠 Growth 벤처펀드 제1호 보통주 상장일로부터 1개월 주2), 주4) 상장일로부터 3개월 2022토니브릿지투자조합 보통주 상장일로부터 1개월 주4) 상장일로부터 3개월 하나혁신 벤처스케일업펀드 보통주 상장일로부터 1개월 주5) 퓨처플레이-신한 테크이노베이션 제1호 보통주 상장일로부터 1개월 주5) 한국투자 SEA-CHINA Fund 보통주 상장일로부터 1개월 주4) 상장일로부터 3개월 KDBC-FP 테크넥스트 투자조합 1호 보통주 상장일로부터 1개월 주5) 상장일로부터 3개월 코오롱 2019 유니콘 투자조합 보통주 상장일로부터 1개월 주2), 주4) 상장일로부터 3개월 코오롱 2021 이노베이션 투자조합 보통주 상장일로부터 1개월 주2), 주4) 상장일로부터 3개월 슈미트밸류업 개인벤처조합제2호 보통주 상장일로부터 1개월 주5) 슈미트밸류업 개인벤처조합제3호 보통주 상장일로부터 1개월 주5) 슈미트밸류업 개인투자조합제7호 보통주 상장일로부터 1개월 주5) 상장일로부터 3개월 슈미트밸류업 개인투자조합제8호 보통주 상장일로부터 1개월 주5) 상장일로부터 3개월 슈미트밸류업 개인투자조합제9호 보통주 상장일로부터 1개월 주5) 상장일로부터 3개월 슈미트마이스터 벤처투자조합1호 보통주 상장일로부터 1개월 주5) 상장일로부터 3개월 퓨처플레이 혁신솔루션펀드 보통주 상장일로부터 1개월 주5) 상장일로부터 3개월 한국투자-킹고 소부장육성 투자조합 보통주 상장일로부터 1개월 주4) 상장일로부터 3개월 한국투자 ESG 뉴딜펀드 보통주 상장일로부터 1개월 주4) 상장일로부터 3개월 엠아이피(MIP)디지털실감콘텐츠투자조합 보통주 상장일로부터 1개월 주4) 상장일로부터 3개월 에트리홀딩스기술사업화개인투자조합2호 보통주 상장일로부터 1개월 주4) 상장일로부터 3개월 아이엠엠 세컨더리 벤처펀드 제5호 보통주 상장일로부터 1개월 주2), 주4) 상장일로부터 3개월 에스제이지 파운데이션 로켓 조합 보통주 상장일로부터 1개월 주2), 주4) 상장일로부터 3개월 에스제이지 파운데이션 신기술투자조합 제1호
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보통주 상장일로부터 1개월 주2), 주4) 상장일로부터 3개월 전문투자자 한국산업은행 보통주 상장일로부터 1개월 주4) 상장일로부터 3개월 재단법인 은행권청년창업재단 보통주 상장일로부터 1개월 주5) 한화투자증권 보통주 상장일로부터 1개월 주4) 한양증권 보통주 상장일로부터 1개월 주4) 에스앤에스인베스트먼트㈜ 보통주 상장일로부터 1개월 주4) 1%이상 주주 세방주식회사 보통주 상장일로부터 1년 주3) ㈜스타코 보통주 상장일로부터 1년 주3) 코오롱글로텍 주식회사 보통주 상장일로부터 1년 주2), 주3) 코오롱인더스트리㈜ 보통주 상장일로부터 1년 주2) 소액주주 미라클랩 보통주 상장일로부터 1개월 주5) 한국투자증권(슬기멀티일반사모증권투자신탁제1호) 보통주 상장일로부터 1개월 주5) 한국투자증권(슬기멀티일반사모증권투자신탁제2호) 보통주 상장일로부터 1개월 주5) 기타 소액주주 보통주 IPO공모(신주모집 주주) 보통주 우리사주조합 보통주 상장일로부터 1년 주6) 주관사 의무인수 보통주 상장일로부터 3개월 주7) 공모 후 합계 보통주 주 1) 코스닥시장상장규정 제 26조제 1항제 1호에 의거 최대주주로 소유 주식으로 상장일로부터 1년간 법적의무보유이나 상장 이후 안정적인 경영 및 투자자보호를 위하여 추가적으로 2년의 자발적의무보유를 확약하였습니다 주 실시한 제 자배정 유상증자 (Pre-IPO) 건과 관련하여 아래의 투자자가 보유하고 있는 주식은 코스닥시장상장규정 제 조제 항제 호 및 제 호에 따라 상장일로부터 개월간 혹은 년 법적의무보유기간이나 투자자보호를 위해 자발적으로 추가의무보유 확약하였습니다 또한 해당 주식은 년간(2023.08.04~2024.08.03) 전매제한되어 예탁원에 예탁되었습니다. (당사는 우선주에 대한 모집실적이 있어, 동 모집 이후 우선주 발행의 경우엔 청약권유자의 수에 상관없이 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-2조에 따른 전매기준에 해당하여 간주모집이 됩니다. 간주모집으로 증권신고서 제출 의무가 발생하며, 전매기준에 해당하지 않으려면, 제2-2조의 제1항에 따라 1년간의 전매제한 조치가 필요합니다.) [2023.07.22 유상증자(Pre-IPO) 당시 배정내역] 인수인 법적의무보유기간 종류 주식수 (주) 아이엠엠 Growth 벤처펀드 제 1호 상장일로부터 1개 전환상환우선 주 IMM 세컨더리 벤처펀드 제 5호 상장일로부터 1개 코오롱 2019 유니콘 투자조합 상장일로부터 1개 코오롱 2021 이노베이션 투자조합 상장일로부터 1개 인터베스트 창업초기투자조합 상장일로부터 1개 코오롱글로텍주식회사 상장일로부터 1년 코오롱인더스트리㈜ 상장일로부터 1년 에스제이지 파운데이션 신기술투자 조합 제 1호 상장일로부터 1개 에스제이지 파운데이션 로켓 조합 상장일로부터 1개 합계 상장일로부터 1개 주 3) 규정상 의무보유 대상이 아니한 주식에 대하여 당사의 전략적투자자로서 당사와의 우호적 관계를 통한 안정적 경영 유지를 위하여 자발적 의무보유 1년을 확약 하였습니다. 주 4) 코스닥시장 상장규정 제 26조제 1항제 4호에 의거 벤처금융 또는 전문투자자가 모집이나 매출이 아닌 방법으로 취득한 투자기간이 2년 미만인 주식등의 의무보유 기간은 상장일로부터 1개월이며 추가적으로 일부 투자자는 자발적 의무보유 2개월 확약 하였습니다. 주 5) 규정상 의무보유 대상이 아니한 주식에 대하여 자발적 의무보유 확약하 였습니다. 주6) 「근로복지기본법」 제43조 제2항 2호에 따라 우리사주조합 우선배정분은 상장일로부터 1년의 의무예탁기간이 적용됩니다. 주7) 상장주선인의 의무인수분은 「코스닥시장 상장규정」제 조제 항제 호 나목에 의거하여 상장일로부터 개월간 의무보유 대상입니다. (주8) 정정 전 사. 주 식매수선택권 행사에 따른 주가 희석 위험 증권신고서 제출일 현재 당사의 미행사 주식매수선택권 은 상장예정주식수의 입니다. 당사의 주식매수선택권은 총 2차례에 걸쳐 부여하였으며, 1차 부여일은 2019년 5월 30일로 행사가능 주식수는 140,000주, 2차 부여일은 2022년 11월 8일로 행사가능 주식수는
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246,500주 입니다. 1차로 부여한 주식매수선택권은 2025년 6월 3일 부터, 2차는 부여 2025년 11월 9일부터 행사가 가능합니다. 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주가 발행되어 보통주로 시장에 출회될 경우 당사의 상장 후 주가에 희석화 요인으로 작용할 수 있으며, 해당 행사분이 출회될 경우 주가 하락의 요인이 될 수 있습니다. 당사는 임직원의 근로의욕 고취 및 성과 분배, 복지 증진의 목적으로 임직원 및 외부자문위원을 대상으로 주식매수선택권을 부여하였습니다. 증권신고서 제출일 현재 주식매수선택권 부여 내역은 아래와 같으며, 미행사 주식매수선택권은 증권신고서 작성일 현재 383,200주( 공모 후 보통주 발행주식총수 9,380,072주의 약 4.09% )입니 다 [주식매수선택권 부여 내역] (기준일 : 증권신고서 제출일 현재) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 최초부여수량 당기변동수량 총변동수량 기말미행사수량 행사기간 행사가격 의무보유여부 의무보유기간 행사 취소 행사 취소 조성봉 외 4명 직원 신주교부 보통주 X 정훈 외 1명 등기임원 신주교부 보통주 X 미등기임원 신주교부 보통주 X 국태승 외 50명 직원 신주교부 보통주 X 합계 증권신고서 제출일 현재 , 공모주식 및 상장주선인 의무인수 주식을 포함하여 당사의 보통주 상장예정주식수는 9,380,072주이며 , 주식매수선택권의 행사로 인한 발행가능주식수는 383,200주로 , 완전희석 가정시 상장가능주식수는 총 9,763,272주입니다 . 당사의 주식매수선택권은 총 2차례에 걸쳐 부여하였으며 , 1차 부여일은 2019년 5월 30일로 행사가능 주식수는 140,000주 , 2차 부여일은 2022년 11월 8일로 행사가능 주식수는 243,200주 입니다 . 1차로 부여한 주식매수선택권은 2025년 6월 3일 부터 , 2차는 부여 2025년 11월 9일부터 행사가 가능합니다 향후 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주가 발행되어 보통주로 시장에 출회될 경우, 주식수의 증가로 인해 당사의 주식가치에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니, 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. (주8) 정정 후 사. 주 식매수선택권 행사에 따른 주가 희석 위험 증권신고서 제출일 현재 당사의 미행사 주식매수선택권 은 상장예정주식수의 입니다. 당사의 주식매수선택권은 총 2차례에 걸쳐 부여하였으며, 1차 부여일은 2019년 5월 30일로 행사가능 주식수는 140,000주, 2차 부여일은 2022년 11월 8일로 행사가능 주식수는 246,500주 입니다. 1차로 부여한 주식매수선택권은 2025년 6월 3일 부터, 2차는 부여 2025년 11월 9일부터 행사가 가능합니다. 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주가 발행되어 보통주로 시장에 출회될 경우 당사의 상장 후 주가에 희석화 요인으로 작용할 수 있으며, 해당 행사분이 출회될 경우 주가 하락의 요인이 될 수 있습니다. 당사는 임직원의 근로의욕 고취 및 성과 분배, 복지 증진의 목적으로 임직원 및 외부자문위원을 대상으로 주식매수선택권을 부여하였습니다. 증권신고서 제출일 현재 주식매수선택권 부여 내역은 아래와 같으며, 미행사 주식매수선택권은 증권신고서 작성일 현재 383,200주( 공모 후 보통주 발행주식총수 의 약 )입니 다 [주식매수선택권 부여 내역] (기준일 : 증권신고서 제출일 현재) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 최초부여수량 당기변동수량 총변동수량 기말미행사수량 행사기간 행사가격 의무보유여부 의무보유기간 행사 취소 행사 취소 조성봉 외 4명 직원 신주교부 보통주 X 정훈 외 1명 등기임원 신주교부 보통주 X 미등기임원 신주교부 보통주 X 국태승 외 50명 직원 신주교부 보통주 X 합계 증권신고서 제출일 현재 , 공모주식 및 상장주선인 의무인수 주식을 포함하여 당사의 보통주 상장예정주식수는 이며 , 주식매수선택권의 행사로 인한 발행가능주식수는 383,200주로 , 완전희석 가정시 상장가능주식수는 총 입니다 . 당사의 주식매수선택권은 총 2차례에 걸쳐 부여하였으며 , 1차
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부여일은 2019년 5월 30일로 행사가능 주식수는 140,000주 , 2차 부여일은 2022년 11월 8일로 행사가능 주식수는 243,200주 입니다 . 1차로 부여한 주식매수선택권은 2025년 6월 3일 부터 , 2차는 부여 2025년 11월 9일부터 행사가 가능합니다 향후 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주가 발행되어 보통주로 시장에 출회될 경우, 주식수의 증가로 인해 당사의 주식가치에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니, 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. (주9) 정정 전 하. 지배주주와 투자자와의 이해상충 위험 본 공모 후 최대주주인 김수종 대표이사는 보통주 1,970,000주(상장예정주식수의 21.00%)를 보유하게 됩니다. 지배주주는 이사의 선임을 비롯한 당사 주주총회에 상정되는 대부분의 사안을 결정할 때 상당한 영향력을 행사 할 수 있을 것으로 판단됩니다. 또한, 지배주주는 정관 변경 요구, 합 병 제안, 자산 매각 제안, 또는 기타 주요 거래 등에 대한 투표 결과를 통제하거나 주요한 영향력을 행사할 수 있어 당사 지배주주의 이해관계와 투자자의 이해관계는 상충될 수 있습니다. 이러한 이해상충은 당사에 대한 투자자나 다른 주주들의 이해관계에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 본 공모 후 최대주주인 김수종 대표이사는 보통주 1,970,000주(상장예정주식수의 21.00%)를 보유하게 됩니다. 따라서, 지배주주는 이사의 선임을 비롯한 당사 주주총회에 상정되는 대부분 사안을 결정할 때 상당한 영향력을 행사 할 수 있을 것으로 판단됩니다.또한, 지배주주는 정관 변경 요구, 합병 제안, 자산 매각 제안, 또는 기타 주요 거래 등에 대한 투표 결과를 통제하거나 주요한 영향력을 행사할 수 있어 당사 지배주주의이해관계와 투자자의 이해관계는 상충될 수 있습니다. 이러한 이해상충은 당사에 대한 투자자나 다른 주주들의 이해관계에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. (주9) 정정 후 하. 지배주주와 투자자와의 이해상충 위험 본 공모 후 최대주주인 김수종 대표이사는 보통주 1,970,000주(상장예정주식수의 )를 보유하게 됩니다. 지배주주는 이사의 선임을 비롯한 당사 주주총회에 상정되는 대부분의 사안을 결정할 때 상당한 영향력을 행사 할 수 있을 것으로 판단됩니다. 또한, 지배주주는 정관 변경 요구, 합 병 제안, 자산 매각 제안, 또는 기타 주요 거래 등에 대한 투표 결과를 통제하거나 주요한 영향력을 행사할 수 있어 당사 지배주주의 이해관계와 투자자의 이해관계는 상충될 수 있습니다. 이러한 이해상충은 당사에 대한 투자자나 다른 주주들의 이해관계에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 본 공모 후 최대주주인 김수종 대표이사는 보통주 1,970,000주(상장예정주식수의 )를 보유하게 됩니다. 따라서, 지배주주는 이사의 선임을 비롯한 당사 주주총회에 상정되는 대부분 사안을 결정할 때 상당한 영향력을 행사 할 수 있을 것으로 판단됩니다.또한, 지배주주는 정관 변경 요구, 합병 제안, 자산 매각 제안, 또는 기타 주요 거래 등에 대한 투표 결과를 통제하거나 주요한 영향력을 행사할 수 있어 당사 지배주주의이해관계와 투자자의 이해관계는 상충될 수 있습니다. 이러한 이해상충은 당사에 대한 투자자나 다른 주주들의 이해관계에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. (주10) 정정 전 너. 기관투자자 배정 및 청약자 유형군별 배정비율 변경 가 능성 기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전 청약자 유형 군별 배정비율이 변경될 수 있습니다. 증권신고서 작성기준일 현재 금번 총 공모주식 1,330,000주의 청약자 유형군별 배정비율은 일반청약자 332,500주 ~ 399,000주(공모주식의 25.0%~30.0%), 기관투자자 886,700주 ~ 953,200주(공모주식의 66.7% ~ 71.7%), 우리사주조합 44,300주(공모주식의 3.3%)입니다. 기관투자자 배정주식 886,700주 ~ 953,200주를 대상으로 2024년 06월 11일 ~ 06월 17일 에 수요예측을 실시하여 배정하며 동
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수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.한편, 2024년 06월 20일 ~ 06월 21일 에 실시되는 청약 결과 잔여주식이 있는 경우에는 추첨에 의한 재배정을 하게 됩니다. 만약 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과 청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있으며, 이러한 초과 청약에 대한 배정은 인수단이 자율적으로 결정하여 배정합니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. (주10) 정정 후 너. 기관투자자 배정 및 청약자 유형군별 배정비율 변경 가 능성 기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전 청약자 유형 군별 배정비율이 변경될 수 있습니다. 증권신고서 작성기준일 현재 금번 총 공모주식 1,330,000주의 청약자 유형군별 배정비율은 일반청약자 332,500주 (공모주식의 25.0%), 기관투자자 953,200주(공모주식의 71.7%), 우리사주조합 44,300주(공모주식의 3.3%) 입니다. 기관투자자 배정주식 953,200주 를 대상으로 2024년 06월 11일 ~ 06월 17일 에 수요예측을 실시 하였으며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.한편, 2024년 06월 20일 ~ 06월 21일 에 실시되는 청약 결과 잔여주식이 있는 경우에는 추첨에 의한 재배정을 하게 됩니다. 만약 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과 청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있으며, 이러한 초과 청약에 대한 배정은 인수단이 자율적으로 결정하여 배정합니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. (주11) 정정 전 더. 상장주선인 의무인수에 관한 사항 금번 공모시 「코스닥시장 상장 규정」제13조제5항제1호에 의해 상장주선인인 미래에셋증권㈜는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다.상장주선인이 사모의 방식으로 인수하는 27,472주는 상장일로부터 3개월간 의무보유한 이후 매도가 가능하게 됩니다. 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 상장주선인의 내규에 의거하여, 상장주선인의 의무취득분은 의무보유기간 종료 이후 3개월 내 매도하도록 정하고 있습니다. 이에 따라, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3개월) 이후 3개월 내 시장에 출회될 예정이며, 해당 기간동안 추가 유통물량 증가로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다. 금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 의해 상장주선인 미래에셋증권(주)는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다. 금번 공모 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다. [상장주선인 의무인수 내역] 취득자 증권의 종류 취득수량 취득금액 취득후 의무보유기간 미래에셋증권㈜ 보통주 27,472 주 상장 후 3개월 주1) 상기 취득금액은 공모희망가액인 36,400원 ~ 43,300원 중 최저가액인 36,400원 기준입니다. 주2) 코스닥시장 상장규정상의 상장주선인으로서 위 코스닥시장 상장규정에 따라 위와 같이 발행된 추가 발행된 주식을 취득하여 상장 후 3개월간 보유하여야 합니다. 상장주선인이 사모의 방식으로 인수하는 27,472주는 상장일로부터 3개월간 의무보유한 이후 매도가 가능하게 됩니다. 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 상장주선인의 내규에 의거하여, 상장주선인의 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3개월) 종료 이후 3개월 내 매도하도록 정하고 있습니다.
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이에 따라, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3개월) 이후 3개월 내 시장에 출회될 예정이며, 해당 기간동안 추가 유통물량 증가로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다. (주11) 정정 후 더. 상장주선인 의무인수에 관한 사항 금번 공모시 「코스닥시장 상장 규정」제13조제5항제1호에 의해 상장주선인인 미래에셋증권㈜는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다.상장주선인이 사모의 방식으로 인수하는 23,094주 는 상장일로부터 3개월간 의무보유한 이후 매도가 가능하게 됩니다. 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 상장주선인의 내규에 의거하여, 상장주선인의 의무취득분은 의무보유기간 종료 이후 3개월 내 매도하도록 정하고 있습니다. 이에 따라, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3개월) 이후 3개월 내 시장에 출회될 예정이며, 해당 기간동안 추가 유통물량 증가로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다. 금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 의해 상장주선인 미래에셋증권(주)는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다. 금번 공모 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다. [상장주선인 의무인수 내역] 취득자 증권의 종류 취득수량 취득금액 취득후 의무보유기간 미래에셋증권㈜ 보통주 23,094주 상장 후 3개월 주1) 상기 취득금액은 확정공모가액인 43,300원 기준입니다. 주2) 코스닥시장 상장규정상의 상장주선인으로서 위 코스닥시장 상장규정에 따라 위와 같이 발행된 추가 발행된 주식을 취득하여 상장 후 3개월간 보유하여야 합니다. 상장주선인이 사모의 방식으로 인수하는 23,094주 는 상장일로부터 3개월간 의무보유한 이후 매도가 가능하게 됩니다. 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 상장주선인의 내규에 의거하여, 상장주선인의 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3개월) 종료 이후 3개월 내 매도하도록 정하고 있습니다. 이에 따라, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3개월) 이후 3개월 내 시장에 출회될 예정이며, 해당 기간동안 추가 유통물량 증가로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다. (주12) 정정 전 커. 공모자금의 사용내역 관련 위험 당사는 금번 공모를 통해 조달한 신주 모집 금액에서 발행제비용을 차감한 순수입금의 사용계획을 결정함에 있어 상당한 재량권을 보유하고 있으며, 금번 공모를 통해 조달한 공모자금을 투자자가 동의하지 않는 목적으로 사용할 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바 랍니다. 금번 공모를 통해 당사로 유입될 공모자금(인수수수료 및 발행사의 재량으로 지급하는 추가 성과수수료와 기타 발행비용을 제외한 순수입금, 상장주선인의 의무인수분 취득에 따른 유입금액 포함)은 희망공모가 밴드 하단 기준 약 백만원으로 예상되며, 운 영자금 및 시설자금에 사용할 예정입니다. 당사 경영진은 금번 공모를 통해 조달한 공모자금을 투자자가 동의하지 않거나 혹은 당사 주주에게 이익이 발생하지 않는 방식으로 사용할 수 있습니다.또한 예상 자금소요 중 계획한 자금 조달시기 지연 및 조달자금 부족의 경우 자체 보유현금을 통하여 집행할 계획이며, 추가 소요자금은 증권신고서 제출일 현재 보유하고 있는 현금성자산 등을 활용할 계획입니다. (후략) (주12) 정정 후 커. 공모자금의 사용내역 관련 위험 당사는 금번 공모를 통해 조달한 신주 모집 금액에서 발행제비용을 차감한 순수입금의 사용계획을 결정함에 있어 상당한 재량권을 보유하고 있으며, 금번 공모를 통해 조달한 공모자금을 투자자가 동의하지 않는 목적으로
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사용할 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바 랍니다. 금번 공모를 통해 당사로 유입될 공모자금(인수수수료 및 발행사의 재량으로 지급하는 추가 성과수수료와 기타 발행비용을 제외한 순수입금, 상장주선인의 의무인수분 취득에 따른 유입금액 포함)은 확정공모가액 기준 약 56,139백만원 으로 예상되며, 운 영자금 및 시설자금에 사용할 예정입니다. 당사 경영진은 금번 공모를 통해 조달한 공모자금을 투자자가 동의하지 않거나 혹은 당사 주주에게 이익이 발생하지 않는 방식으로 사용할 수 있습니다.또한 예상 자금소요 중 계획한 자금 조달시기 지연 및 조달자금 부족의 경우 자체 보유현금을 통하여 집행할 계획이며, 추가 소요자금은 증권신고서 제출일 현재 보유하고 있는 현금성자산 등을 활용할 계획입니다. (후략) (주13) 정정 전 바. 기타 투자자 보호 (중략) (2) 최대주주등 관련 사항 신고서 제출일 현재 동사의 최대주주등의 주식 보유 현황은 아래와 같습니다. 구 분 성 명 주식 종류 소유 주식수 (주 공모전 지분율 공모후 지분율 최대주주 등 김수종 보통주 증권신고서 제출일 현재 동사의 최대주주인 김수종 대표이사는 발행주식총수의 를 보유하고 있습니다 동사는 금번 코스닥시장 상장을 통해 주 및 상장주선인의무인수분 주를 감안할 시 공모후 최대주주의 지분율은 로 감소합니다. [우호주주 공동보유목적 확약/우선매수권/지분매도 약정 및 의무보유 현황] (단위: 주) 관계 주주명 공모 전 공모 후 의무보유 기간 공동목적보유 확약 우선매수권 지분매도약정 주식수 지분율 주식수 지분율 최대주주 김수종 상장일로부터 년 주 O O 전략적 투자자 (SI) 코오롱글로텍 상장일로부터 년 주 O O 세방주식회사 상장일로부터 년 주 O O 코오롱 인더스트리 상장일로부터 년 주 O O 주식회사 스타코 상장일로부터 년 주 O O 합계 재무적 투자자 (FI) 소유 주식 중 의무보유 주식만 대 상) 코오롱 2017 4차 산업혁명 투자조합 개월 O 코오롱 2019 유니콘 투자조합 주 : 1개월 주 : 3개월 O 코오롱 2020 소재부품장비 투자조합 주 : 1개월 주 : 3개월 O 코오롱 2021 이노베이션 투자조합 주 : 1개월 주 : 3개월 O 인터베스트 창업초기투자조합 주 : 1개월 주 : 3개월 O 컴퍼니케이 고성장펀드 주 : 1개월 주 : 3개월 O 아이엠엠 Growth 벤처펀드 제 1호 주 : 1개월 주 : 3개월 O 아이엠엠 세컨더리 벤처펀드 제 5호 주 : 1개월 주 : 3개월 O 신한 -알바트로스 기술투자펀드 개월 O 토니브릿지 투자조합 주 : 1개월 주 : 3개월 O 토니브릿지 투자조합 주 : 1개월 주 : 3개월 O 뉴웨이브 제 6호 투자조합 주 : 1개월 주 : 3개월 O 합계 주 1) 최대주주의 보유주식 전량은 코스닥시장 상장규정 제 26조 제 1항 제 1호에 의거 상장일로부터 1년간 의무보유 대상자이나 , 안정적인 경영 및 투자자보호 조치차원에서 추가적으로 자발적 계속보유 2년을 확약하여 , 상장일로부터 3년 의무보유를 설정하였습니다 주 2) 코오롱글로텍은 보유주식 중 45,455주 (코스닥시장 상장규정 제 26조 제 1항 제 3호 ) 및 30,000주 (코스닥시장 상장규정 제 26조 제 1항 제 2호 )에 대하여 코스닥시장 상장규정상의 상장일로부터 1년간 의무보유 대상자이며 , 나머지 주식에 대하여는 의무보유 대상이 아니나 , 동사와의 우호적인 관계를 통한 안정적인 경영 유지를 위해 자발적 계속보유 1년을 확약하였습니다 주 3) 코스닥시장 상장규정 제 26조제 1항제 7호에 의거 상장 이후 안정적인 경영 및 투자자보호 조치 차원에서 자발적 계속보유 1년을 확약하였습니다 주 4) 코스닥시장 상장규정 제 26조제 1항제 3호에 의거 상장예비심사 신청일 전 1년 이내에 상장신청인이 제 3자 배정 방식으로 발행한 주식등을 취득한 자의 의무보유 기간은 상장일로부터 1년을 확약하였습니다 주 5) 코스닥시장 상장규정 제 26조제 1항제 7호에 의거 상장 이후 안정적인 경영 및 투자자보호 조치 차원에서 자발적 계속보유 1년을 확약하였습니다 또한
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동사는 상장 이후 안정적인 경영권을 확보하기위해 경영안정성에 대한 추가 조치로 SI주주 전원과 보유지분 전량에 대하여 공동목적보유확약서를 체결하였으며 , SI주주와 일부 FI주주에 대하여 상장이후 우선매수권을 김수종대표이사에게 부여하는 약정서(보유지분 처분 약정서)를 체결하였습니다 . 이에 따라 상장이후 1년간 우호주주 합산한 지분 10.02%는 최대주주 김수종 (21.00%)과 주주총회 모든 안건에 대하여 공동으로 행사하게됩니다 . 또한 SI지분 및 일부 FI지분에 대하여 지분의 매도 시 동일한 매수자에게 보유지분을 매도하는 등의 경영권을 위협할만한 지분 거래에 대해서도 제한을 두었습니다 이에 따라 , 동사의 최대주주는 상장 후 충분한 경영안정성을 확보할 수 있을 것으로 판단하고 있습니다 (후략) (주13) 정정 후 바. 기타 투자자 보호 (중략) (2) 최대주주등 관련 사항 신고서 제출일 현재 동사의 최대주주등의 주식 보유 현황은 아래와 같습니다. 구 분 성 명 주식 종류 소유 주식수 (주 공모전 지분율 공모후 지분율 최대주주 등 김수종 보통주 증권신고서 제출일 현재 동사의 최대주주인 김수종 대표이사는 발행주식총수의 를 보유하고 있습니다 동사는 금번 코스닥시장 상장을 통해 주 및 상장주선인의무인수분 주 를 감안할 시 공모후 최대주주의 지분율은 로 감소합니다. [우호주주 공동보유목적 확약/우선매수권/지분매도 약정 및 의무보유 현황] (단위: 주) 관계 주주명 공모 전 공모 후 의무보유 기간 공동목적보유 확약 우선매수권 지분매도약정 주식수 지분율 주식수 지분율 최대주주 김수종 상장일로부터 년 주 O O 전략적 투자자 (SI) 코오롱글로텍 상장일로부터 년 주 O O 세방주식회사 상장일로부터 년 주 O O 코오롱 인더스트리 상장일로부터 년 주 O O 주식회사 스타코 상장일로부터 년 주 O O 합계 재무적 투자자 (FI) 소유 주식 중 의무보유 주식만 대 상) 코오롱 2017 4차 산업혁명 투자조합 개월 O 코오롱 2019 유니콘 투자조합 주 : 1개월 주 : 3개월 O 코오롱 2020 소재부품장비 투자조합 주 : 1개월 주 : 3개월 O 코오롱 2021 이노베이션 투자조합 주 : 1개월 주 : 3개월 O 인터베스트 창업초기투자조합 주 : 1개월 주 : 3개월 O 컴퍼니케이 고성장펀드 주 : 1개월 주 : 3개월 O 아이엠엠 Growth 벤처펀드 제 1호 주 : 1개월 주 : 3개월 O 아이엠엠 세컨더리 벤처펀드 제 5호 주 : 1개월 주 : 3개월 O 신한 -알바트로스 기술투자펀드 개월 O 토니브릿지 투자조합 주 : 1개월 주 : 3개월 O 토니브릿지 투자조합 주 : 1개월 주 : 3개월 O 뉴웨이브 제 6호 투자조합 주 : 1개월 주 : 3개월 O 합계 주 1) 최대주주의 보유주식 전량은 코스닥시장 상장규정 제 26조 제 1항 제 1호에 의거 상장일로부터 1년간 의무보유 대상자이나 , 안정적인 경영 및 투자자보호 조치차원에서 추가적으로 자발적 계속보유 2년을 확약하여 , 상장일로부터 3년 의무보유를 설정하였습니다 주 2) 코오롱글로텍은 보유주식 중 45,455주 (코스닥시장 상장규정 제 26조 제 1항 제 3호 ) 및 30,000주 (코스닥시장 상장규정 제 26조 제 1항 제 2호 )에 대하여 코스닥시장 상장규정상의 상장일로부터 1년간 의무보유 대상자이며 , 나머지 주식에 대하여는 의무보유 대상이 아니나 , 당사와의 우호적인 관계를 통한 안정적인 경영 유지를 위해 자발적 계속보유 1년을 확약하였습니다 주 3) 코스닥시장 상장규정 제 26조제 1항제 7호에 의거 상장 이후 안정적인 경영 및 투자자보호 조치 차원에서 자발적 계속보유 1년을 확약하였습니다 주 4) 코스닥시장 상장규정 제 26조제 1항제 3호에 의거 상장예비심사 신청일 전 1년 이내에 상장신청인이 제 3자 배정 방식으로 발행한 주식등을 취득한 자의 의무보유 기간은 상장일로부터 1년을 확약하였습니다 주 5) 코스닥시장 상장규정 제 26조제 1항제 7호에 의거 상장 이후 안정적인 경영 및 투자자보호 조치 차원에서 자발적 계속보유 1년을 확약하였습니다 또한
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동사는 상장 이후 안정적인 경영권을 확보하기위해 경영안정성에 대한 추가 조치로 SI주주 전원과 보유지분 전량에 대하여 공동목적보유확약서를 체결하였으며 , SI주주와 일부 FI주주에 대하여 상장이후 우선매수권을 김수종대표이사에게 부여하는 약정서(보유지분 처분 약정서)를 체결하였습니다 . 이에 따라 상장이후 1년간 우호주주 합산한 지분 는 최대주주 김수종 )과 주주총회 모든 안건에 대하여 공동으로 행사하게됩니다 . 또한 SI지분 및 일부 FI지분에 대하여 지분의 매도 시 동일한 매수자에게 보유지분을 매도하는 등의 경영권을 위협할만한 지분 거래에 대해서도 제한을 두었습니다 이에 따라 , 동사의 최대주주는 상장 후 충분한 경영안정성을 확보할 수 있을 것으로 판단하고 있습니다 (후략) (주14) 정정 전 4. 공모가격에 대한 의견 [공모가 산정 요약표] 평가방법 상대가치법 평가모형 PER 적용 재무수치 추정치 적용산식 추정 당기순이익 현재가치(①) x 유사기업 PER(②) ÷ 주식수(③) x {1 - 할인율(④)} 적용근거 구 분 수 치 참고사항 ① 2026년 추정당기순이익의 현재가치 12,999 백만원 4. 공모가격에 대한 의견 - 라. 희망공모가액의 산출 -(3) 주당 평가가액 산출 ② 유사기업 PER x 4. 공모가격에 대한 의견 - 라. 희망공모가액 산출 -(2) 유사기업 PER 산출 ③ 주식수 4. 공모가격에 대한 의견 - 라. 희망공모가액의 산출 -(3) 주당 평가가액 산출 주당 평가 가액 원 ① x ② ÷③ ④ 주당 평가가액에 대한 할인율 4. 공모가격에 대한 의견 - 라. 희망공모가액의 산출 -(4) 희망공모가액 결정 공모가 산정 결과 36,400원 ~ 43,300원 수요예측 이후 발행회사와 협의하여최종 공모가액을 확정할 예정입니다. 본 기업은 상대가치법(유사기업 PER)에 따라 장래 3년간(2024년~2026년)의 손익을 추정하여 공모가를 산정하였으며, 산정시 직접 활용된 당기순이익은 위 표에서 제시하는 바와 같습니다. (주14) 정정 후 4. 공모가격에 대한 의견 [공모가 산정 요약표] 평가방법 상대가치법 평가모형 PER 적용 재무수치 추정치 적용산식 추정 당기순이익 현재가치(①) x 유사기업 PER(②) ÷ 주식수(③) x {1 - 할인율(④)} 적용근거 구 분 수 치 참고사항 ① 2026년 추정당기순이익의 현재가치 12,999 백만원 4. 공모가격에 대한 의견 - 라. 희망공모가액의 산출 -(3) 주당 평가가액 산출 ② 유사기업 PER x 4. 공모가격에 대한 의견 - 라. 희망공모가액 산출 -(2) 유사기업 PER 산출 ③ 주식수 4. 공모가격에 대한 의견 - 라. 희망공모가액의 산출 -(3) 주당 평가가액 산출 주당 평가 가액 원 ① x ② ÷③ ④ 주당 평가가액에 대한 할인율 4. 공모가격에 대한 의견 - 라. 희망공모가액의 산출 -(4) 희망공모가액 결정 확정공모가액 43,300원 수요예측 이후 발행회사와 협의하여확정공모가액을 43,300원으로 결정하였습니다. 본 기업은 상대가치법(유사기업 PER)에 따라 장래 3년간(2024년~2026년)의 손익을 추정하여 공모가를 산정하였으며, 산정시 직접 활용된 당기순이익은 위 표에서 제시하는 바와 같습니다. (주15) 정정 전 가. 평가결과 대표주관회사인 미래에셋증권㈜는 ㈜이노스페이스의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시하고자 합니다. 구 분 내 용 주당 희망공모가액 36,400원 ~ 43,300원 확정공모가액결정방법 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다. 상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 ㈜이노스페이스의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동할 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.금번 ㈜이노스페이스의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사가 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로
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수요예측을 실시할 예정이며, 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사가 발행회사와 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다. (주15) 정정 후 가. 평가결과 대표주관회사인 미래에셋증권㈜는 ㈜이노스페이스의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시하고자 합니다. 구 분 내 용 주당 희망공모가액 36,400원 ~ 43,300원 확정공모가액 43,300원 확정공모가액결정방법 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와발행회사가 협의하여 확정공모가액을 43,300원으로 결정하였습니다. 상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 ㈜이노스페이스의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동할 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.금번 ㈜이노스페이스의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사가 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하였으며, 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사가 발행회사와 협의하여 확정공모가액을 43,300원으로 결정하였습니다. (주16) 정정 전 (4) 희망공모가액 결정 상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 ㈜이노스페이스의 희망공모가액은 아래와 같습니다. 【㈜이노스페이스의 희망공모가액 산출내역】 구분 내용 주당 평가가액 57,754 원 평가액 대비 할인율 희망공모가액 밴드 36,400원 ~ 43,300원 확정 주당 공모가액 주1) 주1) 확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다. 주2) 2022년 이후 코스닥시장에 신규상장한 기술성장기업의 희망공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율 평균은 40.64%~ 27.52%이며, 2024년 상장한 기술성장기업 중 Health Care 업종을 제외한 6개 기업의 적용 할인율은 35.20%~19.35% 입니다. 년 기술성장기업 신규상장법인의 평가액 대비 할인율】 기업명 상장일 할인율(하단) 할인율(상단) 업종(주1) 애드바이오텍 이지트로닉스 스코넥엔터테인먼트 바이오에프디엔씨 퓨런티어 풍원정밀 노을 모아데이타 비플라이소프트 보로노이 레이저쎌 넥스트칩 코난테크놀로지 영창케미칼 Materials 루닛 에이프릴바이오 아이씨에이치 에스비비테크 샤페론 핀텔 플라즈맵 뉴로메카 엔젯 인벤티지랩 티이엠씨 Materials 오브젠 샌즈랩 제이오 자람테크놀로지 지아이이노베이션 마이크로투나노 에스바이오메딕스 씨유박스 모니터랩 큐라티스 프로테옴텍 이노시뮬레이션 센서뷰 버넥트 파로스아이바이오 시지트로닉스 파두 큐리옥스바이오시스템즈 스마트레이더시스템 시큐레터 아이엠티 퀄리타스반도체 쏘닉스 비아이매트릭스 큐로셀 그린리소스 Materials 에이텀 와이바이오로직스 케이웨더 이에이트 코셈 케이엔알시스템 삼현 엔젤로보틱스 아이엠비디엑스 디앤디파마텍 평균 주1) SPAC상장, SPAC합병 및 유가증권시장 상장은 제외하였습니다. 주2) 블룸버그산업분류(BICS) Level1의 업종를 기재하였습니다. 대표주관회사인 미래에셋증권(주)는 (주)이노 스페이스의 공모희망가액 범위를 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 하여 의 할인율을 적용하여 희망공모가액을 36,400원 ~ 43,300원 으로 제시하였으며, 해당 가격이 코스닥시장에서거래될 주가 수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다. (주16) 정정 후 (4) 희망공모가액 결정 상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 ㈜이노스페이스의 희망공모가액은 아래와 같습니다. 【㈜이노스페이스의 희망공모가액 산출내역】 구분 내용 주당 평가가액 57,754 원 평가액 대비 할인율 희망공모가액 밴드 36,400원 ~ 43,300원 확정 주당 공모가액 주1) 43,300원 주1) 확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 43,300원으로 최종 확정하였습니다. 주2) 2022년 이후 코스닥시장에 신규상장한 기술성장기업의 희망공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율 평균은 40.64%~ 27.52%이며,
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2024년 상장한 기술성장기업 중 Health Care 업종을 제외한 6개 기업의 적용 할인율은 35.20%~19.35% 입니다. 년 기술성장기업 신규상장법인의 평가액 대비 할인율】 기업명 상장일 할인율(하단) 할인율(상단) 업종(주1) 애드바이오텍 이지트로닉스 스코넥엔터테인먼트 바이오에프디엔씨 퓨런티어 풍원정밀 노을 모아데이타 비플라이소프트 보로노이 레이저쎌 넥스트칩 코난테크놀로지 영창케미칼 Materials 루닛 에이프릴바이오 아이씨에이치 에스비비테크 샤페론 핀텔 플라즈맵 뉴로메카 엔젯 인벤티지랩 티이엠씨 Materials 오브젠 샌즈랩 제이오 자람테크놀로지 지아이이노베이션 마이크로투나노 에스바이오메딕스 씨유박스 모니터랩 큐라티스 프로테옴텍 이노시뮬레이션 센서뷰 버넥트 파로스아이바이오 시지트로닉스 파두 큐리옥스바이오시스템즈 스마트레이더시스템 시큐레터 아이엠티 퀄리타스반도체 쏘닉스 비아이매트릭스 큐로셀 그린리소스 Materials 에이텀 와이바이오로직스 케이웨더 이에이트 코셈 케이엔알시스템 삼현 엔젤로보틱스 아이엠비디엑스 디앤디파마텍 평균 주1) SPAC상장, SPAC합병 및 유가증권시장 상장은 제외하였습니다. 주2) 블룸버그산업분류(BICS) Level1의 업종를 기재하였습니다. 대표주관회사인 미래에셋증권(주)는 (주)이노 스페이스의 공모희망가액 범위를 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 하여 의 할인율을 적용하여 희망공모가액을 36,400원 ~ 43,300원 으로 제시하였으며, 해당 가격이 코스닥시장에서거래될 주가 수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.금번 ㈜이노스페이스의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사가 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하였으며, 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사가 발행회사와 협의하여 확정공모가액을 43,300원으로 결정하였습니다. (주17) 정정 전 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 가. 자금조달금액 (단위: 원) 구 분 금 액 모집 및 매출 총액 (1) 상장주선인 의무인수 금액 (2) 발행제비용 (3) 주1) 상기 금액은 제시 희망공모가액인 36,400원 ~ 43,300원 중 하단인 36,400원 기준이며, 추후 확정 공모가액 및 실제 비용 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다. 주2) 주당 예정 공모가액(하단) 36,400원 기준 당사의 시가총액은 약 3,414억원이며, 상장주선인의 의무인수금액은 999,980,800원입니다. 나. 발행제비용의 내역 (단위 : 원) 구 분 금 액 계 산 근 거 인수수수료 총 발행금액의 4.0% 상장심사수수료 규정 제2조 제1항 제39호 "기술성장기업"에 해당하여 면제 상장수수료 규정 제2조 제1항 제39호 "기술성장기업"에 해당하여 면제 등록세 자본금 증가액의 0.4% 교육세 등록세의 20% 기타비용 IR비용, 회계법인용역비, 인쇄비, 광고비 등 합 계 주1) 상기 금액은 제시 희망공모가액인 36,400원 ~ 43,300원 중 하단인 36,400원 기준이며, 추후 확정 공모가액 및 실제 비용 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다. 주2) 상기 인수수수료와는 별도로 발행회사인 ㈜이노스페이스는 대표주관회사인 미래에셋증권㈜에게 상장 관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 별도의 성과수수료를 지급할 수 있습니다. (주17) 정정 후 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 가. 자금조달금액 (단위: 원) 구 분 금 액 모집 및 매출 총액 (1) 상장주선인 의무인수 금액 (2) 발행제비용 (3) 주1) 상기 금액은 확정공모가액인 43,300원 기준이며, 추후 실제 비용 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다. 주2) 주당 확정공모가액 43,300원 기준 당사의 시가총액은 약 4,060억원이며, 상장주선인의 의무인수금액은 입니다. 나. 발행제비용의 내역 (단위 : 원) 구 분 금 액 계 산 근 거 인수수수료 총 발행금액의 4.0% 상장심사수수료 규정 제2조 제1항 제39호 "기술성장기업"에 해당하여 면제 상장수수료
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규정 제2조 제1항 제39호 "기술성장기업"에 해당하여 면제 등록세 자본금 증가액의 0.4% 교육세 등록세의 20% 기타비용 IR비용, 회계법인용역비, 인쇄비, 광고비 등 합 계 주1) 상기 금액은 확정공모가액인 43,300원 기준이며, 추후 실제 비용 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다. 주2) 상기 인수수수료와는 별도로 발행회사인 ㈜이노스페이스는 대표주관회사인 미래에셋증권㈜에게 상장 관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 별도의 성과수수료를 지급할 수 있습니다. (주18) 정정 전 2. 자금의 사용목적 가. 자금의 사용 계획 당사는 금번 상장 공모를 통해 조달하는 자금을 아래와 같이 사용하고자 합니다. 다만, 아래의 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하여 주시기 바랍니다. (기준일 : 2024년 05월 03일 (단위 : 백만원) 시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계 나. 자금의 세부 사용 계획 당사는 희망공모가액인 36,400원 ~ 43,300원 중 최저 희망 공모가액인 36,400원으로 계산한 공모자금은 약 49,412백만원(상장주선인의 의무인수금액 포함) 입니다.당사는 금번 코스닥시장 상장공모를 통해 조달한 공모자금 (상장주선인의 의무인수분취득에 따른 유입금액 포함) 중 발행제비용을 제외한 백만원을 운영자금 및 시설자금에 사용할 예정입니다.또한 예상 자금소요 중 계획한 자금 조달시기 지연 및 조달자금 부족의 경우 추가 소요자금은 증권신고서 제출일 현재 보유하고 있는 현금성자산 등을 활용할 계획입니다. 당사의 2024년부터 2025년까지의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. (가) 운영자금 운영자금을 확보하여 연구개발 ,생산 ,판매 및 관리분야의 인원을 확충하여 , 글로벌 경쟁력을 강화하고자 합니다 . 공모자금으로 사업운영에 대한 인건비 및 제 경비에 활용할 예정이며 , 공모자금과 연동하는 연도별 운영자금은 아래와 같습니다 단위 : 백만원 구분 년 년 합계 인건비 대보험료 지급임차료 지급수수료 복리후생비 기타운영비 합계 (2) 연구개발 자금 공모자금을 활용하여 항공우주산업 분야에 필요한 핵심 요소기술에 투자하여 , 글로벌 기술우위 경쟁력을 강화하고자 합니다 . 공모자금과 연동하는 연구개발 투자내역은 아래와 같습니다 단위 : 백만원 구분 년 년 합계 단분리 기술 상단 페어링 기술 상단엔진 개발 클러스터엔진 개발 산화재펌프 재사용 기술 발사체 재사용 기술 발사체 경량화 및 구조체통합 기술 기타 요소 기술 합계 (3) 시설자금 공모자금을 활용하여 발사체 제작 및 발사 서비스 제공을 위한 시설 및 설비에 선제적으로 투자 하여 , 생산 및 서비스 제공 역량을 강화하고자 합니다 . 공모자금과 연동하는 시설 투자내역은 아래와 같습니다 단위 : 백만원 구분 년 년 합계 연료생산 시설 발사체 제조 사업장 토지 및 토목공사 등 (주1) 발사체 제조 사업장 건축 기타 시설 합계 (주1) 국내 발사체 제조 사업장 토지 및 토목공사 등을 위한 자금소요이며 2024년 7월 1일자로 임대 계약을 통하여 발사체 제조 증설을 계획하고 있습니다. (주18) 정정 후 2. 자금의 사용목적 가. 자금의 사용 계획 당사는 금번 상장 공모를 통해 조달하는 자금을 아래와 같이 사용하고자 합니다. 다만, 아래의 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하여 주시기 바랍니다. (기준일 : 2024년 06월 19일 (단위 : 백만원) 시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계 나. 자금의 세부 사용 계획 당사는 확 정공모가액인 43,300원 으로 계산한 공모자금은 약 58,589백만원 (상장주선인의 의무인수금액 포함) 입니다. 당사는 금번 코스닥시장 상장공모를 통해 조달한 공모자금 (상장주선인의 의무인수분취득에 따른 유입금액 포함) 중
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발행제비용을 제외한 백만원 을 운 영자금 및 시설자금에 사용할 예정입니다.또한 예상 자금소요 중 계획한 자금 조달시기 지연 및 조달자금 부족의 경우 추가 소요자금은 증권신고서 제출일 현재 보유하고 있는 현금성자산 등을 활용할 계획입니다. 당사의 2024년부터 2025년까지의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. (가) 운영자금 운영자금을 확보하여 연구개발 ,생산 ,판매 및 관리분야의 인원을 확충하여 , 글로벌 경쟁력을 강화하고자 합니다 . 공모자금으로 사업운영에 대한 인건비 및 제 경비에 활용할 예정이며 , 공모자금과 연동하는 연도별 운영자금은 아래와 같습니다 단위 : 백만원 구분 년 년 합계 인건비 대보험료 지급임차료 지급수수료 복리후생비 기타운영비 합계 (2) 연구개발 자금 공모자금을 활용하여 항공우주산업 분야에 필요한 핵심 요소기술에 투자하여 , 글로벌 기술우위 경쟁력을 강화하고자 합니다 . 공모자금과 연동하는 연구개발 투자내역은 아래와 같습니다 단위 : 백만원 구분 년 년 합계 단분리 기술 상단 페어링 기술 상단엔진 개발 클러스터엔진 개발 산화재펌프 재사용 기술 발사체 재사용 기술 발사체 경량화 및 구조체통합 기술 기타 요소 기술 합계 (3) 시설자금 공모자금을 활용하여 발사체 제작 및 발사 서비스 제공을 위한 시설 및 설비에 선제적으로 투자 하여 , 생산 및 서비스 제공 역량을 강화하고자 합니다 . 공모자금과 연동하는 시설 투자내역은 아래와 같습니다 단위 : 백만원 구분 년 년 합계 연료생산 시설 발사체 제조 사업장 토지 및 토목공사 등 (주1) 발사체 제조 사업장 건축 기타 시설 합계 (주1) 국내 발사체 제조 사업장 토지 및 토목공사 등을 위한 자금소요이며 2024년 7월 1일자로 임대 계약을 통하여 발사체 제조 증설을 계획하고 있습니다. 위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 06월 07일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.
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II. 증권의 주요 권리 내용1. 주요 권리내용가. 일반적인 사항 해당사항 없음 수요예측 결과에 따른발행조건 확정 (주4) 정정 전 (주4) 정정 후 (주1) 정정 전 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 회차 : (단위 : 원, 주) 채무증권 명칭 무보증사채 모집(매출)방법 공모 권면(전자등록)총액 모집(매출)총액 발행가액 이자율 발행수익률 상환기일 2027년 06월 25일 원리금지급대행기관 (주)국민은행대기업금융2센터 (사채)관리회사 DB금융투자(주) 비고 평가일 신용평가기관 등 급 2024년 06월 05일 나이스신용평가 회사채 (A+) 2024년 06월 05일 한국기업평가 회사채 (A+) 인수(주선) 여부 채무증권 상장을 위한 공모여부 인수 예 인수(주선)인 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표 NH투자증권 인수수수료 0.20% 총액인수 대표 미래에셋증권 인수수수료 0.20% 총액인수 대표 신한투자증권 인수수수료 0.20% 총액인수 대표 케이비증권 인수수수료 0.20% 총액인수 대표 키움증권 인수수수료 0.20% 총액인수 대표 한국투자증권 인수수수료 0.20% 총액인수 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2024년 06월 25일 2024년 06월 25일 자금의 사용목적 구 분 금 액 채무상환자금 시설자금 발행제비용 【국내발행 외화채권】 표시통화 표시통화기준발행규모 사용지역 사용국가 원화 교환예정 여부 인수기관명 보증을받은 경우 보증기관 지분증권과연계된 경우 행사대상증권 보증금액 권리행사비율 담보 제공의경우 담보의 종류 권리행사가격 담보금액 권리행사기간 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수 【주요사항보고서】 【파생결합사채해당여부】 기초자산 옵션종류 만기일 N 【기 타】 ▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 05월 29일에 NH투자증권(주), 미래에셋증권(주), 신한투자증권(주), KB증권(주), 키움증권(주), 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 06월 25일이며, 상장예정일은 2024년 06월 26일임 (주1) 본 사채는 2024년 06월 17일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다.(주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일1영업일 전 민간채권평가회사4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜(구.나이스채권평가㈜), ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 "발행회사" 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균( 소수점 넷째 자리 이하 절사)에 를 가산한 이자율로 합니다. (주1) 정정 후 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 회차 : (단위 : 원, 주) 채무증권 명칭 무보증사채 모집(매출)방법 공모 권면(전자등록)총액 모집(매출)총액 발행가액 이자율 발행수익률 상환기일 2027년 06월 25일 원리금지급대행기관 (주)국민은행대기업금융2센터 (사채)관리회사 DB금융투자(주) 비고 평가일 신용평가기관 등 급 2024년 06월 05일 나이스신용평가 회사채 (A+) 2024년 06월 05일 한국기업평가 회사채 (A+) 인수(주선) 여부 채무증권 상장을 위한 공모여부 인수 예 인수(주선)인 인수수량 인수금액 인수대가
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인수방법 대표 NH투자증권 인수수수료 0.20% 총액인수 대표 미래에셋증권 인수수수료 0.20% 총액인수 대표 신한투자증권 인수수수료 0.20% 총액인수 대표 케이비증권 인수수수료 0.20% 총액인수 대표 키움증권 인수수수료 0.20% 총액인수 대표 한국투자증권 인수수수료 0.20% 총액인수 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2024년 06월 25일 2024년 06월 25일 자금의 사용목적 구 분 금 액 채무상환자금 시설자금 발행제비용 【국내발행 외화채권】 표시통화 표시통화기준발행규모 사용지역 사용국가 원화 교환예정 여부 인수기관명 보증을받은 경우 보증기관 지분증권과연계된 경우 행사대상증권 보증금액 권리행사비율 담보 제공의경우 담보의 종류 권리행사가격 담보금액 권리행사기간 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수 【주요사항보고서】 【파생결합사채해당여부】 기초자산 옵션종류 만기일 N 【기 타】 ▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 05월 29일에 NH투자증권(주), 미래에셋증권(주), 신한투자증권(주), KB증권(주), 키움증권(주), 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 06월 25일이며, 상장예정일은 2024년 06월 26일임 (주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜(구.나이스채권평가㈜), ㈜에프앤자산평가] 에서 최종으로 제공하는 “발행회사” 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.40%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 "발행회사" 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.40%p.를 가산한 이자율로 한다. (주2) 정정 전 1. 공모개요 [회 차 : 10] (단위 : 원) 항 목 내 용 사 채 종 목 무보증사채 구 분 무기명식 이권부 무보증사채 권 면 총 액 할 인 율(%) 발행수익율(%) 모집 또는 매출가액 각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. 모집 또는 매출총액 각 사채의 금액 "본 사채"의 경우 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. 이자율 연리이자율(%) 이자지급 방법및 기한 이자지급 방법 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전까지 계산하여 매 월마다 연 사채이율의 1/12씩 분할하여 후지급하며 , 이자지급 기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 , 그 다음 영업일에 지급하되 이자지급기일부터 그 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다 . 이자지급기일은 다음과 같다 이자지급 기한 년 07월 25일 년 08월 25일 년 09월 25일 년 10월 25일 년 11월 25일 년 12월 25일 년 01월 25일 년 02월 25일 년 03월 25일 년 04월 25일 년 05월 25일 년 06월 25일 년 07월 25일 년 08월 25일 년 09월 25일 년 10월 25일 년 11월 25일
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년 12월 25일 년 01월 25일 년 02월 25일 년 03월 25일 년 04월 25일 년 05월 25일 년 06월 25일 년 07월 25일 년 08월 25일 년 09월 25일 년 10월 25일 년 11월 25일 년 12월 25일 년 01월 25일 년 02월 25일 년 03월 25일 년 04월 25일 년 05월 25일 년 06월 25일 신용평가 등급 평가회사명 NICE신용평가(주) / 한국기업평가(주) 평가일자 2024년 06월 05일 / 2024년 06월 05일 평가결과등급 A+(안정적) / A+(안정적) 주관회사의분석 주관회사명 NH투자증권(주), 미래에셋증권(주), 신한투자증권(주),KB증권(주), 키움증권(주), 한국투자증권(주) 분석일자 2024년 06월 12일 상환방법및 기한 상 환 방 법 "본 사채 " 의 원금은 2027년 06월 25일에 일시 상환한다. 다만 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환일로 하고 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 상 환 기 한 2027년 06월 25일 납 입 기 일 2024년 06월 25일 등 록 기 관 한국예탁결제원 원리금지급대행기관 회 사 명 (주)국민은행 대기업금융2센터 회사고유번호 기 타 사 항 ▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 05월 29일에 NH투자증권(주), 미래에셋증권(주), 신한투자증권(주), KB증권(주), 키움증권(주), 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 06월 25일이며, 상장예정일은 2024년 06월 26일임 (주1) 본 사채는 2024년 06월 17일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다.(주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일1영업일 전 민간채권평가회사4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜(구.나이스채권평가㈜), ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 "발행회사" 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 를 가산한 이자율로 합니다. (주2) 정정 후 1. 공모개요 [회 차 : 10] (단위 : 원) 항 목 내 용 사 채 종 목 무보증사채 구 분 무기명식 이권부 무보증사채 권 면 총 액 할 인 율(%) 발행수익율(%) 모집 또는 매출가액 각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. 모집 또는 매출총액 각 사채의 금액 "본 사채"의 경우 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. 이자율 연리이자율(%) 이자지급 방법및 기한 이자지급 방법 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전까지 계산하여 매 월마다 연 사채이율의 1/12씩 분할하여 후지급하며 , 이자지급 기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 , 그 다음 영업일에 지급하되 이자지급기일부터 그 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다 . 이자지급기일은 다음과 같다 이자지급 기한 년 07월 25일 년 08월 25일 년 09월 25일 년 10월 25일 년 11월 25일 년 12월 25일 년 01월 25일 년 02월 25일 년 03월 25일 년 04월 25일 년 05월 25일 년 06월 25일 년 07월 25일 년 08월 25일
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년 09월 25일 년 10월 25일 년 11월 25일 년 12월 25일 년 01월 25일 년 02월 25일 년 03월 25일 년 04월 25일 년 05월 25일 년 06월 25일 년 07월 25일 년 08월 25일 년 09월 25일 년 10월 25일 년 11월 25일 년 12월 25일 년 01월 25일 년 02월 25일 년 03월 25일 년 04월 25일 년 05월 25일 년 06월 25일 신용평가 등급 평가회사명 NICE신용평가(주) / 한국기업평가(주) 평가일자 2024년 06월 05일 / 2024년 06월 05일 평가결과등급 A+(안정적) / A+(안정적) 주관회사의분석 주관회사명 NH투자증권(주), 미래에셋증권(주), 신한투자증권(주),KB증권(주), 키움증권(주), 한국투자증권(주) 분석일자 2024년 06월 12일 상환방법및 기한 상 환 방 법 "본 사채 " 의 원금은 2027년 06월 25일에 일시 상환한다. 다만 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환일로 하고 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 상 환 기 한 2027년 06월 25일 납 입 기 일 2024년 06월 25일 등 록 기 관 한국예탁결제원 원리금지급대행기관 회 사 명 (주)국민은행 대기업금융2센터 회사고유번호 기 타 사 항 ▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 05월 29일에 NH투자증권(주), 미래에셋증권(주), 신한투자증권(주), KB증권(주), 키움증권(주), 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 06월 25일이며, 상장예정일은 2024년 06월 26일임 (주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜(구.나이스채권평가㈜), ㈜에프앤자산평가] 에서 최종으로 제공하는 “발행회사” 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.40%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 "발행회사" 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.40%p.를 가산한 이자율로 한다. (주3) 추가 기재 라. 수요예측 결과(1) 수요예측 참여 내역 [회차: 제10회] (단위: 건, 억원) 구분 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계 운용사(집합) 투자매매중개업자 연기금, 운용사(고유),은행, 보험 기타 거래실적유(*) 거래실적무 건수 수량 경쟁률 주1) 경쟁률은 단순경쟁률로, 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 (*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 (2) 수요예측 신청가격 분포 [회차: 제10회] (단위: bp, 건, 억원) 구분 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계 누적합계 유효수요 운용사 (집합) 투자매매중개업자 연기금,운용사(고유),은행, 보험 기타 거래실적 유(*) 거래실적
삼척블루파워 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권)

무 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 비율 누적수량 누적비율 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 합계 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함(*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 (3) 수요예측 상세 분포 현황 [회차: 제10회] (단위: bp, 건, 억원) 수요예측 참여자 삼척블루파워(주) 3년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드 기관투자자1 기관투자자2 기관투자자3 기관투자자4 기관투자자5 기관투자자6 기관투자자7 기관투자자8 기관투자자9 기관투자자10 기관투자자11 기관투자자12 기관투자자13 기관투자자14 기관투자자15 기관투자자16 기관투자자17 기관투자자18 기관투자자19 기관투자자20 기관투자자21 기관투자자22 기관투자자23 기관투자자24 기관투자자25 기관투자자26 기관투자자27 기관투자자28 기관투자자29 기관투자자30 기관투자자31 합계 누적합계 마. 유효수요의 범위, 산정근거 및 최종 발행 금리에의 반영내용 구 분 내 용 공모희망금리 [제10회] 청약일1영업일 전 민간채권평가회사4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜(구.나이스채권평가㈜), ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 "발행회사" 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 를 가산한 이자율로 합니다. 유효수요의 정의 "유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량 유효수요의 범위 공 모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 유효수요 산정 근거 [수요예측 신청현황]제10회 무보증사채- 총 참여신청금액: 1,750억원- 총 참여신청범위: -1.50%p.~+0.40%p.- 총 참여신청건수: 31건- 유효수요 내 참여신청금액: 1,750억원- 유효수요 내 참여신청건수 : 31건 ① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 삼척블루파워(주)와 공동대표주관회사인 NH투자증권(주), 미래에셋증권(주), 신한투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주) 및 키움증권(주)는 공모희망금리 산정시 민간채권평가회사의 개별민평금리, 등급민평금리 및 스프레드 동향, 유사등급 회사채 발행동향 및 최근 채권시장 동향 등을 고려하여 공모희망금리를 결정함. ② 2024년 06월 17일 진행한 당사의 수요예측에서 제10회 무보증사채 공모희망금액 총액인 1,500억원의 117%에 해당하는 1,750억원이 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여함. 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 공동대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무상황, 금리 및 스프레드 전망 등)이 반영되어 있을 것이라고 판단하였으며, 수요예측 참여물량 및 참여금리 수준, 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침 등에 근거하여 "발행회사" 및 "공동대표주관회사"가 협의하여 수요예측에 참여한 물량 중 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량을 유효수요로 정의함. 최종 발행금리 결정에대한 수요예측 결과의반영 내용 본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다. - 본사채의 발행금리 제10회 무보증사채: "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜(구.나이스채권평가㈜), ㈜에프앤자산평가] 에서 최종으로 제공하는 “발행회사” 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.40%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로
삼척블루파워 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권)

"발행회사" 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.40%p.를 가산한 이자율로 한다. (주4) 정 정 전 가. 일반적인 사항 (단위 : 원, %) 회 차 금 액 이자율 만기일 비고 제10회 무보증사채 주2) (주1) 본 사채는 2024년 06월 17일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다.(주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일1영업일 전 민간채권평가회사4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜(구.나이스채권평가㈜), ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 "발행회사" 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 를 가산한 이자율로 합니다. (주4) 정정 후 가. 일반적인 사항 (단위 : 원, %) 회 차 금 액 이자율 만기일 비고 제10회 무보증사채 (주) (주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜(구.나이스채권평가㈜), ㈜에프앤자산평가] 에서 최종으로 제공하는 “발행회사” 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.40%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 "발행회사" 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.40%p.를 가산한 이자율로 한다. 위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 06월 13일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 업계의 현황 (1) 산업의 특성자동차 산업은 철강, 화학, 전기,전자, 고무 등의 산업과 연관되어 있고, 2만개 이상의 부품으로 이루어진 대표적인 조립산업으로 전후방 산업연관효과가 매우 큰 산업입니다. 그러므로 자동차 산업은 한 나라의 국가경제력과 기술수준을 나타내며, 국민경제를 선도하는 기간산업이라고 할 수 있습니다.국내 자동차 부품업체들은 국내 완성차 업체들의 글로벌 점유율 상승으로 수혜를 받고 있습니다. 한미FTA, 글로벌 완성차 업체들의 부품 구매 다변화 추세는 국내 자동차 부품 기업들에게 기회요인으로 작용하고 있습니다. 또한, 전세계적인 내연기관에 대한 규제 강화로 인하여 전기차, 수소차 등 새로운 시장의 등장은 위협요인이자 기회요인입니다.자동차 부품산업은 전방산업인 자동차 산업의 경기흐름에 연동되어 있으며, 최종 납품처인 완성차 업체의 실적과 이들에 대한 수주물량이 개별 부품업체의 영업변동성에 영향을 미치고 있습니다. 대표적인 내구 소비재인 자동차의 수요는 경기변동과 밀접한 연관을 맺고 있으며, 자동차 보급이 일정 수준 이상에 도달하면 대체수요 의존도가 높아져, 자동차 수요의 증가세가 둔화 내지는 정체를 보이는 경향이 나타나게 됩니다. 자동차 수요의 성숙단계에 들어선 국내 내수 역시 경기변동에 민감한 영향을 받고 있습니다. 자동차 부품산업 역시 전방산업인 완성차의 시장상황에 따라 직접적인 영향을 받고 있습니다.(2) 산업의 성장성 및 시장여건 2023년은 코로나19 여파로 인한 3년간의 생산 차질이 이연 수요가 실현되어 미국, 유럽 및 신흥시장 등 글로벌 자동차 시장의 회복강도는 92.4%를 기록했습니다. 2024년은 이연 수요의 해소가 더뎠던 유럽을 제외하고는 판매량 증가세는 둔화될 것으로 보이나, 북미 권역의 판매대수 성장과 코로나19로 인해 상승된 원자재 가격이 정상화되어 지금의 이익 규모를 유지할 것으로 전망하고 있습니다. 나. 회사의 현황 (1) 영업개황 및 사업부문의 구분 (가) 영업개황 당사는 국내 최대의 자동차 생산업체인 현대·기아자동차, 한국지엠 및 KG모빌리티와 회사의 창립 초기부터 현재에 이르기까지 자동차 설계 단계부터 개발, 생산, A/S에 이르기까지 유기적인 협조체제로 참여하고 있습니다. 또한 동사는 고객사인 현대·기아자동차, 한국지엠의 년생산계획에 발맞추어 동사의 주제품인 DOOR FRAME, SEAT FRAME, CHANNEL, IMPACT BEAM, BUMPER BEAM, COWL CROSS MEMBER, BATTERRY FRAME 등의 차종별 제품 생산체제를 갖추기 위해 매년 50억원 이상의 투자를 하고 있습니다. 또한 전기차용 배터리프레임 개발, 생산 및 차량경량화 관련 신소재 적용을 위한 연구 개발이 이루어지고 있습니다. (나) 공시대상 사업부문의 구분 당사는 한국표준산업분류표의 소분류상 자동차부품 제조업체 및 강관 제조업체에 해당되는 사업부문으로 이루어져 있으며, 현대자동차를 주요 거래처로하여 자동차용 DOOR FRAME, SEAT FRAME, CHANNEL, IMPACT BEAM, BUMPER BEAM, COWL CROSS MEMBER 및 전기차용 BATTERY FRAME 등의 자동차부품을 전문적으로 생산하고 있습니다. (2) 시장점유율 당사는 창업초기부터 자동차부품 분야에서의 핵심적인 기술력을 바탕으로 자동차 DOOR FRAME 류를 생산하여 높은 시장점유율을 차지하고 있으며, CHANNEL, IMPACT BEAM, BUMPER BEAM, COWL CROSS MEMBER, 및 전기차용 BATTERY FRAME, SEAT FRAME 등 자동차용 부품 시장에서 지속적인 시장점유율을 높여가고 있습니다. (3) 시장의 특성 자동차 부품산업은 자동차산업과 더불어 발전 성장하여 왔습니다. 완성차업계의 글로벌화된 시장과 경쟁력확보는 자동차 부품산업으로 이어져 있습니다. 당사는 효율적인 생산시스템 구축으로 생산성 증가는 물론 품질향상에 더 한층 도약하였으며 국내지역별 사업장 구축과 미국, 유럽, 아시아, 브라질, 멕시코의 해외지역별
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사업장 운영과 연구개발에 대한 지속적인 투자와 성과는 시너지효과를 발휘하고 있습니다.(4) 신규사업 등의 내용 및 전망 당사는 자동차의 안전성 강화와 경량화를 통한 연비 향상을 위하여 연구개발활동을 강화하여 초고장력강을 이용한 롤포밍기술로 DOOR FRAME, SEAT FRAME, CHANNEL, IMPACT BEAM, BUMPER BEAM, COWL CROSS MEMBER 및 전기차용 BATTERY FRAME 제품 등을 개발하여 국내외 완성차 업체에 공급하고 있습니다. 자동차 부품의 생산에 롤포밍 기술의 적용은 가격 및 품질 경쟁력에서 탁월한 우위를 점하고 있어 점점 확대 되어 가고 있으며, 또한 원소재의 경쟁력은 자동차 경쟁력의 관건이므로 고장력강 활용을 위한 기술과 제품 수요는 급격히 증가할 것으로 전망하고 있습니다. (5) 조직도 동원금속 조직도.jpg 동원금속 조직도 2. 주요 제품 및 서비스 1. 주요제품, 서비스등 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원, %) 매출유형 사업부문 품목 구체적용도 주요상표 등 매출액 비율 제품 자동차부품 자동차부품 현대,기아,한국지엠,KG 모빌리티 등 강관 산업용 강관 외 건설,부품용 시판 소 계 상품 자동차부품 자동차부품 현대,기아,한국지엠,KG 모빌리티 등 강관 산업용 강관 외 건설,부품용 시판 소 계 기타 자동차부품 자동차부품 현대,기아,한국지엠,KG 모빌리티 등 강관 산업용 강관 외 건설,부품용 시판 소 계 합 계 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 :원/대당 ) 사업부문 품 목 제39기 연간 제38기 연간 제37기 연간 자동차부품 강관 PIPE 3. 원재료 및 생산설비 1. 주요 원재료 등의 현황 가. 주요 원재료 등의 현황 (단위 : 백만원) 사업부문 매입유형 품목 구체적용도 매입액 비고 자동차부품 상품 BRACKET외 자동차부품 디어포스 외 원재료 코일등 제품제조 현대자동차 외 구입부분품 자동차부품외 제품제조 효령 외 부재료 NUT외 제품제조 한국지엠 외 강관 원재료 코일등 파이프제조 포스코 외 상품 PIPE 파이프 삼양강업 외 합 계 나. 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위 :원/KG당) 사업부문 품 목 제39기 연간 제38기 연간 제37기 연간 자동차부품 SGACC코일 스텐레스 냉연코일 강관 열연코일 냉연코일 스텐레스 코일 - 산출기준 : 원재료 재질별 단가 - 주요 가격변동원인자동차부품 사업부 : 주요 원자재(COIL)은 현대.기아자동차와 한국지엠으로부터 일괄 공급받고 있어 안정적인 구입가격을 유지하고 있으나, 국내공급업체의 공급물량 및 운송단가변경에 의하여 영향을 받을 수 있음. 강관 사업부 : 주요 원자재는 포스코, 포스코강판, 아세아스틸 등에서 90%이상 공급받고 있어 안정적인 구입가격을 유지하고 있으나, 국내공급업체의 공급물량 및 운송단가변경에 의하여 영향을 받을 수 있음. 2. 생산 및 설비 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (1) 생산능력 (단위 : 백만원) 사업부문 품 목 사업장 제39기 연간 제38기 연간 제37기 연간 자동차부품 경산공장 외 경산공장 외 경산공장 외 경산공장 외 소 계 강관 PIPE 외 대구공장 소 계 합 계 (2) 생산능력의 산출근거 가) 산출방법 등 ① 산출기준 : 작업시간 9.5시간 기준 ② 산출방법 : 일일CAPA*근무일수=월간능력(대)*12개월=년간생산CAPA 나) 평균가동시간 : 평균근무일수(261일)*평균인원(2,352명 )*작업시간(9.5HR) 나. 생산실적 및 가동률 (1) 생산실적 (단위 : 백만원) 사업부문 품 목 사업장 제39기 연간 제38기 연간 제37기 연간 자동차부품 경산공장 외 경산공장 외 경산공장 외 경산공장 외 소 계 강관 PIPE 외 대구공장 소 계 합 계 다. 생산설비의 현황 등 (1) 생산설비의 현황 (단위 : 천원) 구분 토지 건물 및 구축물 기계장치 차량운반구 자동차부품 강관 합계 자동차부품 강관 합계 자동차부품 강관 합계 자동차부품 강관 합계 기초 증감 상각 기타 기말 구분 건설중인자산 기타유형자산 계 자동차부품 강관 합계 자동차부품 강관 합계 자동차부품 강관
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합계 기초 증감 상각 기타 기말 (2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등 (가) 진행중인 투자 (단위 : 백만원) 사업부문 구 분 투자기간 투자대상자산 투자효과 총투자액 기투자액 향후투자액 비 고 합 계 4. 매출 및 수주상황 1. 매출에 관한 사항 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 품목 매출유형 현황 제39기 제38기 제37기 자동차부품 제품 수출 내수 합계 상품 수출 내수 합계 기타 수출 내수 합계 합계 수출 내수 합계 강관 산업용 강관, PIPE 외 제품 수출 내수 합계 상품 수출 내수 합계 기타 수출 내수 합계 합계 수출 내수 합계 합계 제품 수출 내수 합계 상품 수출 내수 합계 기타 수출 내수 합계 합계 수출 내수 합계 나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매조직 구분 사업장 인원 비고 동원금속과연결회사 경산영업팀, 울산상주원 11명 아산영업팀 4명 동원파이프 영업팀 5명 미국 및 유럽, 브라질, 멕시코 법인 22명 계 42명 (2) 판매경로 모업체(현대.기아자동차 및 한국지엠)의 연간 생산계획에 의거 거래처에 주문자상표부착(OEM)방식으로 납품함.수출물량은 거래처의 MASTER L/C에 의한 LOCAL L/C(또는 구매확인서)수출임.(3) 판매방법 및 조건 모업체의 생산계획에 의거해 거래처에 납품하며 월간 현금 및 전자채권으로 수령함.단, 수출물량은 구매확인서 방식에 의거 납품.(4) 판매전략 지속적인 신제품 개발로 소비자 수요 창출AFTER SERVICE 및 TECHNICAL SERVICE의 강화적기 납품을 통한 영업력 강화소비자 지향운동을 통한 영업력 강화품목별 적정 재고의 확보 2. 수주상황 완성차 메이커와 년간 및 월간단위의 기본협약에 의한 OEM방식의 납품 5. 위험관리 및 파생거래 당사의 외환관리정책은 미래의 환율변동으로 인한 환리스크의 발생가능성을 예방하는것이 기본원칙이며, 필요시 헤지거래를 통해 환위험을 제거 또는 최소화합니다. 환리스크를 효율적으로 관리하기 위해서 외환시장의 변동성을 실시간으로 주시하고, 환리스크를 측정한 후 헤지전략을 수립 및 적용하고 있습니다. 또한 투기 목적의 환거래는 엄격히 금지하고 있습니다.