chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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장비 월 대 생산 CAPA 확보 총 투자금액 백만원 진행일정 년 하반기 착공 년 상반기 준공 및 가동 기대효과 글로벌 고객들의 납기 기간 단축 미주지역 고객들을 비롯한 글로벌 고객들의 마케팅 및 C/S 강화 이와 별도로 인도 지역을 포함한 동남아시아 시장의 더욱 확대를 위해 년 현재 인도 판매법인을 설립 중입니다 인도의 T사 공장과의 계약을 통해 당사의 SMT 장비를 공급하며 인도시장의 저가형 장비 (E시리즈, V 시리즈 로 로컬 시장을 공략 인도를 포함한 동남아시아 지역의 매출을 확대해 나갈 계획입니다 동사의 영업력 산업 내 기술적 지위 등을 고려할 때 이러한 해외 시장 확장은 동사의 성장성을 더욱 가속화할 것으로 판단됩니다 신규 사업 글로벌 제조환경이 스마트팩토리로 전환됨에 따라 전기전자산업 기기 제조의 핵심인 SMT Line 또한 빠르게 스마트化 되고 있습니다 동사는 산업 내에서 유일하게 SMT 공정 Line 의 완전 스마트化를 위한 구현이 가능한 역량을 보유하고 있다고 판단됩니다 동사의 글로벌 고객들은 SMT Line 을 구성하기 위해 많은 어려움이 있는데 대표적으로는 ① 최적의 SMT Line 을 자체적으로 설계해야 하고 장비 구매를 최소 번 이상 나누어 진행해야 합니다 등 대의 장비는 각각 다른 제조사로부터 공급받아야 하고 나머지 스마트공정장비도 공급할 회사를 별도로 찾아야 하기 때문입니다 . ③ 장비 구매 후 구현 및 라인 테스트를 위해 약 개월의 시간을 확보해야 합니다 가동 후 문제 발생시 다수의 장비 공급사 및 시스템 구축사와 함께 해결해야 합니다 동사는 에 투입되는 장비 중 를 제외한 모든 장비를 동사에서 개발 제조 판매하고 있고 구현을 위한 를 구현할 수 있는 기술력을 보유하고 있습니다 또한 기반의 개발로 실시간 상태 모니터링 장비 상태 생산 현황 등 실시간 유지보수 예방보전 에러 알람 및 원격 A/S), 실시간 공정 변경 자동 폭 조절 모델 별 속도 제어 복합라인 동시 생산 실시간 추적 관리 특정 슬롯 보드 추적 특정 부품 추적 등 양방향 데이터 통신 서버 ⇔ 장비, 장비 ⇔ 장비 보안 관리 (LOG 파일 생성 접근 권한 설정 등이 가능합니다 . ④ 동사의 제품군 중 PCB 추적장비 , SMT 후공정장비 까지 투입하여 SMT Line 의 완전 자동화를 추진한다면 SMT Line 중 대부분이 동사의 장비로 구성됩니다 이러한 이유로 동사가 단위 판매를 진행할 경우 앞서 언급된 고객의 문제점을 해결할 수 있을 것으로 판단됩니다 [신규사업 단위 공급 개념도] smt full line 단위 공급 개념도.jpg SMT Full-Line 단위 공급 개념도 출처: 동사 제시 동사에서 제조하지 않는 장비는 공급사와 유통계약을 체결하여 동사의 을 탑재하여 고객사에 공급할 수 있도록 하고 동사에서는 고객사에서 요구하는 을 구축하여 테스트를 모두 마친 후에 고객사로 공급하려고 계획 중입니다 이를 실현하기 위해 동사는 , SMT 업계의 글로벌 최고 전문가 중 파나소닉디바이스 SUNX ㈜ 대표이사 출신을 영입하여 가 어떻게 생산되는지 시연할 수 있는 의 동사 직접 구성을 추진해 오고 있고 년 하반기에 구축 완료될 예정입니다 단위 판매에 대해 다 양한 고객사에서 관심을 보이고 있습니다 시연 Line 이 완성되면 고객사를 초청하여 본격적인 마케팅 활동을 추진할 계획입니다 단위 판매로 전환할 경우 동사의 매출액 성장이 가속화될 것으로 예상되며 신제품의 경우에도 장비당 평균 부가가치가 기존보다 높아 수익성도 증대될 것으로 판단됩니다 마. 재무상태 (1) 재무적 안정성 (단위: 백만원) 구 분 연도 반기 제 기 반기) 연도 제 기 연도 제 기 연도 제 기 동업종 평균 부채비율 재고자산 회전율 회 매출채권 회전율 회 영업활동으로 인한 현금흐름 주1) 업종평균은 월에 발행된 년 기업경영분석 자료를 참고하여 제조업코드 C292 통신 및 방송장비 분야의 업종평균치를 기재하였습니다 주2) 위 재무수치는 2021, 2022년은 감사받지 않은 K-IFRS 연결재무제표, 2023년, 2024년 상반기는 감사 및 검토받은 K-IFRS
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연결재무제표 기준으로 작성되었습니다. 동사의 년 부채비율은 업종평균 대비 낮은 편입니다 COVID-19 이후 이어진 고금리 기조에서 이자부담이 높아진 바 년 중 영업현금흐름을 통해 차입금의 상당부분을 상환한 결과로 년 에서 년 까지 부채비율이 대폭 개선되었습니다 . 2024년 반기의 경우 2024년 상반기 기준 부채비율은 89.65%를 기록하였는데, 2023년 대비 12.08%p.상승한 수치입니다. 이는 SMT Full Line 공급을 위한 선투자 집행 및 2024년 1분기 실적 하락으로 인한 운전자본 부담 증가에 기인합니다. 동사의 재고자산회전율은 년 회 년 회 년 회로 업종평균 과 유사한 수준을 지속적으로 보이고 있습니다 2023년의 5.34회는 업종평균을 하회하는 수치인데, 이는 제품과 재공품이 각각 31.5억원, 4.7억원에서 40.5억원, 16.4억원으로 증가한 데 기인합니다. 동사는 장비산업 특성 상 매출처로부터 수주를 받은 후 해 당 제품 만을 생산하는 바, 2023년 말 기준 증가된 제품 및 재공품은 대부분 고객사에 납품되었습니다. 또한 2024년 반기말 기준 재고자산회전율은 5.09로 일부 하락하였는데, 이는 2024년 5월 중 P시리즈 및 E 시리즈 런칭 행사에서 제조된 장비가, P, E 시리즈 가격표 작성에 시간이 걸리는 관계로 아직 판매되지 않은 데 기인하며, P, E 시리즈가 본격적으로 판매될 경우 해당 재고부터 판매되어 재고자산 회전율이 다시 상승할 것으로 예상됩니다. 매출채권 회전율의 경우 2023년 2.56회, 2024년 2.74회로 한국은행이 발간한 "2022년 기업경영분석"의'C292.특수 목적용 기계' 기준 업종 평균인 5.36회보다 낮은 수치를 기록하고 있습니다. 이는 동사의 매출채권 대금 회수 조건이 대부분의 거래처에 대해 장비의 공장 도착 이후 90일이며, 동사의 매출 대부분이 북중미 및 유럽향으로 이루어지는 바 운송 기간이 4~10주 가량 걸려서, 매출 발생 이후 매출채권 회수까지의 기간이 계약상 최소 120일~160일 가량인 데 기인합니다. 다만, 동사의 주요 매출처는 글로벌 PCB 기판 및 자동차 부품을 선도하는 Top-Tier 제조사이며, 최근 3개년 간 매출채권 연령분석 결과 대다수의 채권의 연령이 6개월 미만입니다. [매출채권 연령분석] (단위 : 백만원) 구분 3월미만 3∼6월미만 6∼12월미만 1년이상 매출채권 잔액 부도금액 2021연도 말 2022연도 말 2023연도 말 2024연도 반기말 주1) 2021년, 2022년은 감사받지 않은 K-IFRS 별도재무제표, 2023년, 2024년 상반기는 감사 및 검토받은 K-IFRS 별도재무제표 기준 이를 고려 시 매출채권 미회수 위험은 현저하게 낮은 상황입니다 다만 고객사의 수가 많은 만큼 연령분석 구간별 채권이 일정 수준 존재하는 바 당사는 각 구간별 전이율 을 경험적 방법으로 설정하고 이를 통해 기대손실금액을 산출 대손충당금을 설정하고 있습니다 영업활동으로 인한 현금흐름의 경우 억원의 당기순이익의 발생 에도 불구하고 2021년 전체 매출액 약 485억원 중 38.7%에 달하는 187.7억원 가량이 4분기에 발생함에 따라 매출채권 회수 기간의 영향으로 영업활동으로 인한 부 의 현금흐름 31.1억원을 기록하였습니다 이에 따른 매출채권이 2022년에 회수됨과 동시에 동사 호실적으로 인해, 2022년에는 영업활동으로 인한 현금흐름이 양(+)의 현금흐름 약 142.0억원을 기록하였습니다. 2023년의 경우 약 84.6억원의 영업활동으로 인한 양(+)의 현금흐름을 기록하였는데, 이는 약 70.5억원의 당기순이익과 영업활동에 따른 자산, 부채의 증감에 기인합니다. 2024년 반기의 경우 역시 당기순이익 22.5억원과 유사한 수준의 23.0억원 규모 양(+)의 영업활동으로 인한 현금흐름을 기록하였습니다. (2) 재무자료의 신뢰성 최근 개 사업연도 감사인의 감사의견 등의 사항은 아래와 같습니다 사업연도 감사의견 감사인 회계기준 수정사항 및 그 영향 감사인 지정 특기사항 년 제 기 적정 회계법인 하나로 K-GAAP 해당없음 년
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제 기 적정 회계법인 하나로 K-GAAP 해당없음 년 제 기 적정 삼정회계법인 K-IFRS 해당없음 동사의 년 월 일로 종료되는 보고기간의 재무제표는 삼정회계법인이 감사하였으며 이 감사인의 년 월 일자 감사보고서에는 적정의견이 표명되었습니다 또한 동사의 감사 받은 보고서를 근거로 회계 재무자료에 대해 실사를 수행하는 과정에서 동사의 재무자료의 신뢰성을 저해하는 중요한 사실을 발견하지 못하였으며 동사에 대한 감사인의 감사의견 및 회계기준의 적정성 그리고 감사인의 독립성 등에 특별한 문제가 없는 것으로 판단하고 있습니다 바. 기타 경영환경(1) 소송사건 등 동사는 증권신고서 제출일 현재 당사에 계류 중인 소송사건이 2건 존재합니다. 동사는 동사 제품 중 하나인 Router의 스핀들의 Helper 기능에 대한 특허권을 침해하였다는 이유로 2023년 11월 엠에스테크놀러지로부터 특허권의 침해에 대한 손해배상 등 청구 소송을 제기당하였으며, 동사는 이에 대항하여 2024년 2월 중 해당 특허에 대한 특허 등록 무효 소송을 제기하였습니다.동사가 피고인 손해배상 소송사건의 최종결과를 예측할 수 없으나, 동사의 경영진은 상기 소송의 결과가 동사의 영업이나 재무상태에 미칠 영향이 크지 않을 것으로 예측하는 바, 충당부채를 계상하지 않고 있습니다. 동 소송의 소송가액과 동사의 재무상황 등에 비추어 볼 때, 동 소송이 투자자 보호에 미칠 영향은 크지 않을 것으로 판단됩니다. (2) 국세청 등 감독기관 조사사항 증권신고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. (3) 경영의 투명성 및 안정성 동사의 최대주주는 박순일 대표이사이며 상장예비심사신청서 제출일 현재 지분율은 입니다 동사의 최대주주 및 특수관계인의 합산 지분율은 로 경영권 안정성은 확보돼 있는 것으로 판단됩니다 한편 동사의 임원은 박순일 대표이사 외에 상근 등기임원 인 김준영 김성연 위천석 과 사외이사 인 박경찬 이호 이승기 로 구성되어 있습니다 모든 임원은 독립성을 유지할 수 있는 구조에서 이사회를 통하여 의견을 수렴하고 있어 경영의 투명성을 기할 수 있는 구조를 가지고 있다고 판단됩니다 [이사회 구성 현황] 성명 성별 출생 년월 직위 등기임원 여부 상근 여부 담당 업무 주요경력 박순일 남 대표이사 등기 상근 대표이사 일본코마자와대 경영공학과 학사 파나소닉정공코리아 영업소장 와이제이링크 대표이사 (09.07~ 現 김준영 남 CEO 등기 상근 CEO,감사위원 경남대 경영학 박사 경북대 경영학 석사 서울디지털대학교 E-Biz, 부동산 학사 계명대 컴퓨터공학 년 수료 자퇴 삼성 SDS 입사 삼성 SDS( 주 대구은행 대은경제연구소 - DGB 금융지주 DGB 경영컨설팅센터 대구은행 DGB 혁신금융컨설팅센터 와이제이링크 사장 (23.10~ 現 김성연 남 전무이사 등기 상근 재무전략 본부장 계명대 회계학 석사 경일대 세무학 학사 계명문화대학 전산학 전문학사 ㈜영진 ㈜선일기연 승산산업㈜ 와이제이링크 이사 와이제이링크 상무이사 와이제이링크 전무이사 (23.11~ 現 위천석 남 이사 등기 상근 경영기획 본부장 고려대 경영학 석사 한남대 경영학 학사 대덕전문대학 전자과 전문학사 - LG 산전㈜ ㈜진서산업 ㈜삼성산업 와이제이링크 부장 와이제이링크 이사 (23.01~ 現 박경찬 남 사외이사 등기 비상근 감사위원 경북대 법학대학원 수료 경북대 법학대학 학사 회 사법시험 합격 사법연수원 기 수료 법무법인 참길 구성원 변호사 변호사박경찬법률사무소 대구지방국세청 조세법률고문 법무법인 신라 (24.03~ 現 와이제이링크 감사위원 (22.12~ 現 이호 남 사외이사 등기 비상근 감사위원 기계공학과 박사 부산대 대학원 메카트로닉스 협동과정 석사 부산대학교 정밀기계공학과 학사 연구원 경북대 로봇 및 스마트시스템공학과 교수 (06.03~ 現 와이제이링크 감사위원 (22.12~ 現 이승기 남 사외이사 등기 비상근 감사위원 영남대 경영학과 학사 공인회계사 시험합격 세동회계법인 서원회계법인 보람회계법인 한울회계법인 회계법인하나로 (16.04~ 現 와이제이링크 감사위원 (24.01~ 現 동사는 이사회에 의해 회사의 주요
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경영활동과 안건에 대해 의결 운영함으로써 기업지배구조의 투명성을 제고하고 있습니다 동사의 이사회는 상법에서 요구하는 절차에 따라 이사회 및 주주총회를 개최하여 주요 안건에 대한 결의를 진행하고 있습니다 이사회는 주주총회의 소집과 같은 기본적인 안건뿐만이 아니라 재무제표의 승인 이사 감사의 선임 및 해임 주요 계약에 관한 건 등 다양한 안건들을 포괄하고 있습니다 또한 동사는 이사회 결의 및 내부 기안결재를 통하여 제정된 회사내 규정에 입각하여 각종 경비지출 관리 등이 이루어지는 등 동사는 적절한 내부통제시스템을 구축하고 있으며 경영투명성을 보다 공고히 하고 있는바 상장에 적합한 경영 투명성을 충분히 갖추고 있는 것으로 판단됩니다 (4) 경영의 독립성 상장예비심사신청서 제출일 현재 동사의 최대주주는 박순일이며 동사의 대표이사를 역임하고 있습니다 다만 동사의 이사회는 등기임원 인 사외이사 인으로 구성되어 개인의 독단 없이 운영되고 있으며 최대주주 등을 견제할 수 있는 이사회내 위원회로 사외이사 인 및 사내이사 인으로 구성된 감사위원회 내부거래위원회 보상위원회, ESG위원회를 운영하고 있는 바 동사의 경영 독립성을 저해할 수 있는 사안이 발생할 가능성은 낮은 것으로 판단됩니다 [감사위원회 구성 현황] 성명 사외이사여부 회계ㆍ재무전문가 관련 해당 여부 전문가 유형 관련 경력 이승기 여 여 1호 유형 회계법인 하나로(공인회계사) 박경찬 여 부 이호 여 부 김준영 부 여 4호 유형 DGB금융지주 경영컨설팅 [이사회 내 위원회 구성 현황] 구분 내용 보상위원회 인원구성 사외이사 명 사내이사 명 사외이사 박경찬 위원장 이승기 이호 사내이사 김준영 설치일 2022년 12월 27일 설치목적 의결사항에 대한 심의 의결 법령 또는 규정에 중대하게 위반하는 보상을 한 경우 이사회에 보고 권한사항 ① 위원회는 제 조에서 규정하고 있는 사항에 대하여 심의 의결한다 ② 위원회는 안건 심의를 위해 필요한 경우 관련 자료의 제출 및 보고를 회사에 요청할 수 있다 ③ 위원회의 위원은 선량한 관리자의 주의로써 그 직무를 행하여야 한다 ④ 회사가 법령 또는 규정에 중대하게 위반하는 보상을 한 경우 이사회에 이를 보고하여야 한다 내부거래 위원회 인원구성 사외이사 명 사내이사 명 사외이사 이승기 위원장 박경찬 이호 사내이사 김준영 설치일 2022년 12월 27일 설치목적 지배구조에 관한 법률 및 그 시행령 또는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 및 그 시행령에 의한 특수관계자를 상대방으로 하거나 특수 관계자를 위하여 하는 거래를 사전 검토하여 이사회에 부의 권한사항 ① 위원회는 회사와 회사의 금융회사의 지배구조에 관한 법률 및 그 시행령 또는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 및 그 시행령에 의한 특수관계자를 상대방으로 하거나 특수관계자를 위하여 하는 거래 이하 “내부거래”라 한다 를 사전 검토하여 이사회에 부의하여야 한다 ② 항에서 위원회가 사전 검토하지 않은 내부거래는 이사회에 부의할 수 없다 ③ 위원회에서 사전검토하고 이사회에 부의할 사항은 다음과 같다 단일 거래금액 또는 사업연도 거래금액의 합계액이 직전사업연도 자산총액 또는 매 총액의 분의 과 억원 중 작은 금액 이상인 내부거래로 제품 또는 용역 제공을 위한 계약 체결시 다음 각호에 해당하는 모든 거래 가지급금 또는 대여금 등의 자금을 제공 또는 거래하는 행위 주식 또는 회사채 등의 유가증권을 제공 또는 거래하는 행위 부동산 또는 무체재산권 등의 자산을 제공 또는 거래하는 행위 이해관계자와의 거래에 관한 규정에 의거하여 내부거래위원회 결의가 필요한 거래 및 기타 위원회의 운영과 관련하여 필요한 일체 사항 ④ 위원회의 위원은 선량한 관리자의 주의로써 그 직무를 행하여야 한다 ⑤ 회사가 법령 또는 규정에 중대하게 위반하는 내부거래를 한 경우 이사회에 이를 보고하여야 한다 ESG 위원회 인원구성 사외이사 명 사내이사 명 사외이사 이승기 위원장 박경찬 이호 사내이사 김준영 설치일 2023년 12월 29일 설치목적 - ESG 관련 주요 경영현안 심의 및 사업계획 자문 대외 이해관계자 대상 소통 지원 활동
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권한사항 위원회는 회사의 환경사회지배구조 (ESG) 정책과 회사의 ESG 관련 각종 추진현황 등 제반 사항을 심의 및 의결한다 (5) 임원 겸직 현황 증권신고서 제출일 현재 동사 임원의 타회사 겸직 사항은 다음과 같습니다. [임원 및 사외이사의 타회사 겸직 현황] 성명 출생년월 직위 겸직회사 담당업무 재직기간 겸직회사와의 관계 비고 이성균 사장 총괄 2024.~ 現 관계사 비상근 등기 김동현 부사장 디에이치정밀㈜ 총괄 2022.~ 現 관계사 비상근 미등기 총괄 2015.~ 現 관계사 비상근 등기 박경찬 사외이사 감사위원 법무법인 신라 변호사 2019.~ 現 관계없음 비상근 등기 이승기 사외이사 감사위원 회계법인 하나로 회계사 2016.~ 現 관계없음 비상근 등기 이호 사외이사 감사위원 경북대학교 로봇 및스마트시스템공학과 교수 2006.~ 現 관계없음 비상근 등기 동사는 겸직으로 인한 이해상충 외 관계회사와의 거래로 인한 이해상충 가능성을 방지하기 위하여 이해관계자 거래 규정을 제정하여 이사회의 거래 발생시마다 해당 규정을 준수하여 운영하고 있습니다. 동사의 사외이사는 관련법상 자격요건을 모두 충족하고 있으며, 과거 경력사항을 검토한 결과 동사의 사외이사직을 수행할 수 있는 충분한 독립성과 전문성을 보유하고 있는 것으로 판단됩니다. [사외이사 주요 경력 및 결격요건 여부] 성명 주요경력 최대주주등과의 이해관계 결격요건 여부 비고 박경찬 경북대 법학대학원 수료 경북대 법학대학 학사 회 사법시험 합격 사법연수원 기 수료 법무법인 참길 구성원 변호사 변호사박경찬법률사무소 대구지방국세청 조세법률고문 법무법인 신라 (24.03~ 現 와이제이링크 감사위원 (22.12~ 現 없음 해당사항 없음 이호 기계공학과 박사 부산대 대학원 메카트로닉스 협동과정 석사 부산대학교 정밀기계공학과 학사 연구원 경북대 로봇 및 스마트시스템공학과 교수 (06.03~ 現 와이제이링크 감사위원 (22.12~ 現 없음 해당사항 없음 이승기 영남대 경영학과 학사 공인회계사 시험합격 세동회계법인 서원회계법인 보람회계법인 한울회계법인 회계법인하나로 (16.04~ 現 와이제이링크 감사위원 (24.01~ 現 없음 해당사항 없음 사. 기타 투자자 보호 (1) 주식등 발행 관련 사항 동사는 주식 등의 발행에 있어 적법한 절차에 따라 발행하였으며, 과거 발행한 주식 등의 발행가격 적정성 검토 결과 발행단가와 공모예정가액과의 차이는 회사 사업의 발전 및 전방시장의 확대 등에서 기인한 것으로 판단됩니다. (2) 최대주주등 관련 사항 증권신고서 제출일 현재 동사의 최대주주등의 주식 보유 현황은 아래와 같습니다. [증권신고서 제출일 현재 최대주주등 보유 주식 현황] 구분 이름 주식수 지분율 최대주주등 박순일 이성균 김동현 김성연 소계 증권신고서 제출일 현재 동사의 최대주주인 박순일은 발행주식총수의 를 보유하고 있으며 이성균 사장 등 특수관계인 인이 보유한 지분 를 포함한 최대주주등의 보유 지분율은 입니다 박순일, 이성균, 김동현, 김성연이 보유주식은 상장 후 1년 6개월간 매각이 제한됩니다 증권신고서 제출일 기준 일본법인장에 신규 취임하여 최대주주등에 해당하나, 상장예비심사신청서 제출일 기준「 코스닥시장 상장규정 제 조 각 호에 따른 의무보유 대상자에 해당하지 않습니다. 다만, 와이제이링크 주식회사의 경영안정성 및 투자자 보호 등을 위하여 코스닥시장 상장규정 제 조 제 항 제 조에 의거하여 상장 후 개월 의무보호 예탁을 이행합니다 신주모집주식수 주 및 상장주선인 의무인수분 106,800주를 감안할 시 상장 후 최대주주등의 지분율은 로 상장 후 안정적인 경영권 확보에는 문제가 없는 수준인 것으로 판단됩니다 또한 최대주주등과의 거래 관련하여 이해관계자와의 거래 규정 및 내부거래위원회 운영규정을 제정하여 구비하고 있으며 해당 규정에 의거하여 내부거래위원회 및 이사회 결의 등 통제 절차를 통해 거래가 이루어지고 있습니다 .상기와 같은 내부통제 시스템 등에 미루어볼 때 동사의 최대주주등 관련 투자자 보호에 미치는 영향은 크지 않은 것으로 판단됩니다. 아. 인수인과 일반투자자간
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이해상충 가능성 상장주선인인 KB증권㈜은 2023년 12월 13일 주식양수도 및 신주 인수 거래를 통해 보통주 251,640주(액면분할 및 무상증자 후 기준, 상장 전 지분율 2.27%, 상장 후 지분율 1.77%)를 취득하였습니다. [상장주선인의 주식보유 내역] (단위: 원, 주) 상장주선인 취득시기 주식종류 취득금액 현재 주식수 상장 전지분율 상장 후지분율 의무보유 기간 비고 KB증권㈜ 보통주(신주) 상장일로부터1개월 주2) KB증권㈜ 보통주(구주) 상장일로부터6개월 주3) 합계 주1) 금번 공모과정에서 인수 예정인 의무인수분 제외한 수량 기준입니다. 주2) 「코스닥시장 상장규정」 제 조 제 항 제 호에 의거하여 상장예비심사신청일을 기준으로 투자기간이 6개 월 미만인 상장주선인인 바, 상장일로부터 개월간 의무보유할 예정입니다 주3) 「코스닥시장 상장규정」 제 조 제 항 제 호에 의거하여 상장예비심사신청일을 기준으로 1년 이내에 최대주주등이 소유하는 주식등을 취득한 바, 상장일로부터 6개월간 의무보유할 예정입니다. 상기 사항 이외에 상장주선인인 KB증권㈜가 공모전 취득한 당사 주식은 없습니다. 한편, KB증권㈜는 보유지분 251,640주(공모전 지분율 2.27%)를 「코스닥시장 상장규정」 제26조 제1항 제2호 및 제5호에 의거하여 109,080주에 대하여 상장일로부터 1개월, 142,560주에 대하여 상장일로부터 6개월 간 의무보유하기로 확약하였으며, 이를 한국예탁결제원에 의무보유하였습니다.「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제2호에 따르면, 상장예비심사 신청일 전 1년 이내에 상장신청인의 최대주주등이 소유하는 주식등을 취득한 자는 상장일부터 6개월 의무보유를 진행해야 합니다. 상기 상장주선인이 보유한 주식 중 142,560주는 상장예비심사 신청일(2024년 05월 03일) 기준 투자기간이 1년 미만에 해당하므로 동 규정에 따른 의무보유대상에 해당합니다.또한 「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제5호에 따르면, 상장주선인이 취득한 투자기간(상장예비심사 신청일을 기준으로 한다)이 6개월 미만인 주식의 경우 상장일로부터 6개월 의무보유를 진행해야 합니다. 다만, 취득가격과 공모가격의 괴리율이 100분의 50 미만인 경우는 상장일로부터 1개월 의무보유합니다. 상기 상장주선인이 보유한 주식 중 109,080주는 상장예비심사 신청일(2024년 05월 03일) 기준 투자기간이 6개월 미만에 해당하므로 동 규정에 따른 의무보유대상에 해당합니다. 또한 취득가격과 공모가격의 괴리율이 상단, 하단 모두 100분의 50 미만인 바, 상장일로부터 1개월간 의무보유해야 합니다. 한편 상기「코스닥시장 상장규정」과는 별도로 「금융투자업규정」 제 조 제 호에 따라 주관회사 및 주관회사의 이해관계인이 상장일로부터 과거 년 내에 취득한 주식의 경우 상장일로부터 일 이내 처분하거나 타인에게 양도하는 행위가 금지됩니다 다만 대표주관회사인 KB 증권㈜는 상장일로부터 각각 1개월 및 6 개월 간 의무보유할 예정이 므로 관련 규정 위반의 소지는 없는 것으로 판단됩니다. [금융투자업규정] 제 조 불건전한 인수행위의 금지 증권의 인수와 관련하여 발행인 또는 청약자에 대하여 해당 인수계약에 명시되지 아니한 증권의 청약ㆍ인수 자금의 지원 또는 증권의 매매 등을 하는 행위 제 호의 행위를 제의 요구 또는 약속하는 행위 투자자의 증권 청약증거금 관리 반환 등의 업무에 대해 적절한 주의의무를 하지 않는 행위 증권의 공모가격 결정 및 절차 등이 협회가 정한 기준 등 건전한 시장관행에 비추어 현저히 불공정하게 이루어진 행위 자신 및 이해관계인이 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 상장일부터 과거 년 이내에 취득한 동 주식등을 상장일부터 일 이내 처분하거나 타인에게 양도하는 행위 기업공개를 위한 대표주관회사 및 인수 회사가 협회가 정한 기준 등에 따라 인수업무조서를 작성하지 않거나 관련 자료를 보관하지 않는 행위 협회가 정하는 이해관계가 있는 자가 발행하는 주식 협회가 정하는 기업공개 또는 장외법인공모를
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위하여 발행되는 주식에 한한다 및 무보증사채권의 인수 모집의 주선을 포함한다 이하 이 호에서 같다 를 위하여 주관회사의 업무를 수행하거나 또는 가장 많은 수량을 인수하는 행위 한편, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제6조에 따르면, 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5(제15조제4항제2호 단서의 경우에는 100분의 10) 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사를 말한다)와 공동으로 하여야 한다고 명시하고 있으나, 증권신고서 제출일 현재 동사의 상장주선인인 KB증권㈜의 지분율은 2.27%(상장 후 1.77%)로 해당사항 없습니다. [증권 인수업무 등에 관한 규정] 제6조(공동주관회사)① 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5(제15조제4항제2호 단서의 경우에는 100분의 10) 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사를 말한다)와 공동으로 하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기업의 기업공개를 위한 주관회사업무를 수행하는 경우에는 그러하지 아니하다.1. 기업인수목적회사2. 외국 기업(한국거래소의「유가증권시장 상장규정」제2조제1항제8호 및 「코스닥시장상장규정」제2조제22항에 따른 외국기업과 주식등의 보유를 통하여 해당 외국 기업의 사업활동을 지배하는 것을 주된 목적으로 하는 국내법인을 말한다. 이하 같다)② 제1항에 따른 주식등의 보유비율 산정에 관하여는 법 시행규칙 제14조제1항을 준용한다.③ 제2항에 불구하고 금융투자회사가 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제26조제6항제2호에 따라 취득하는 코스닥시장 상장법인(코스닥시장 상장예정법인을 포함한다)이 발행하는 주식 및 「코넥스시장 상장규정」에 따른 지정자문인 계약을 체결하고 해당 계약의 효력이 유지되는 상태에서 취득하는 코넥스시장 상장법인(코넥스시장 상장예정법인을 포함한다)이 발행하는 주식은 제1항에 따른 주식등의 보유비율 산정에 있어 보유한 것으로 보지 아니한다.④ 제2항에 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 조합 또는 집합투자기구(이하 이항에서 "조합등"이라 한다)의 경우 출자자 또는 수익자가 해당 조합등에 출자 또는 투자한 비율만큼 조합등에서 보유한 주식등을 보유한 것으로 본다.1.「중소기업창업지원법」제2조제5호에 따른 중소기업창업투자조합2.「여신전문금융업법」제41조제3항에 따른 신기술사업투자조합3.「벤처기업육성에관한특별조치법」제4조의3에 따른 한국벤처투자조합4. 법 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 사모집합투자기구 중 환매가 금지된 집합투자기구[후략] [증권 인수업무 등에 관한 규정] 제15조(불건전한 인수행위의 금지)(중략) ④ 금융투자업규정 제4-19조제7호에서 “협회가 정하는 이해관계가 있는 자”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 관계에 있는 자를 말한다. 다만, 한국거래소, 증권금융회사, 기업인수목적회사는 그러하지 아니하다. 1. 발행회사와 발행회사의 이해관계인이 합하여 금융투자회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 경우 2. 금융투자회사가 발행회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 경우 3. 금융투자회사와 금융투자회사의 이해관계인이 합하여 발행회사의 주식 등을 100분의 10이상 보유하고 있는 경우 4. 금융투자회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 주주와 발행회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 주주가 동일인이거나 이해관계인인 경우. 다만, 그 동일인 또는 이해관계인이 정부 또는 기관투자자인 경우에는 그러하지 아니하다. 5. 금융투자회사의 임원이 발행회사의 주식등을 100분의 1이상 보유하고 있는 경우 6. 금융투자회사의 임원이
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발행회사의 임원이거나 발행회사의 임원이 금융투자회사의 임원인 경우 7. 금융투자회사가 발행회사의 최대주주이거나 발행회사와 제2조제9호라목의 계열회사 관계에 있는 경우 상기와 같이 상장주선인의 동사 주식 보유는 규정상 문제가 없습니다. 그럼에도 불구하고 KB증권㈜는 동사의 상장주선인이자 전문투자자 주주로서 금번 공모를 진행하는 과정에서 이해상충 발생 가능성이 존재합니다. 자. 주관회사 내부위원회에서 논의된 내용 명칭 주요 구성원 일시 논의 내용 비고 리스크심사실무협의회 리스크심사본부장,리스크 관리 부서장, 기업금융 부서장,대체금융 부서장,재무기획부 부서장,준법지원부 부서장 등 - 유사한 사업을 영위하는 상장사가 거의 없어 Peer의 적정성을 면밀히 검토했는지 여부에 대한 질의응답- 하나증권에서 한국투자증권으로, 거기서 다시 KB증권으로 주관사를 바꾼 이유에 대한 질의응답- IPO 시장 분위기에 대한 질의응답- 의무보유 확약 물량에 따른 오버행 이슈 및 락업 해제 시기에 대한 질의 응답 가결 차. 기타 기업공개(IPO) 관련 평가 의견 (1) 한국거래소의 상장예비심사 시 중요 확약사항동사의 경우 한국거래소의 상장에예비심사 시 중요 확약사항은 해당사항 없습니다.(2) 한국거래소 상장규정에 따른 사업모델기업 특례동사의 경우 한국거래소 상장규정에 따른 사업모델기업 특례에 해당하지 않습니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 SMT 공정의 스마트化를 위한 장비를 제조 판매하는 회사입니다 . SMT 공정은 PCB 에 SMT 부품 또는 SMD 부품을 부착하여 를 제조하는 공정입니다 당사가 영위하는 사업의 내용을 이해하기 위한 용어해설은 다음과 같습니다 [사업관련 주요 용어] 용 어 용 어 설 명 SMT - 표면실장기술 기판의 단면 혹은 양면의 표면 위에 전자부품을 접합하여 전기적으로 도통 되도록 회로를 구성할 때 적용되는 접합 기술의 총칭 PCB 인쇄회로기판 회로 설계를 근거로 하여 부품을 접속하는 전기배선을 배선도형 형태로 절연물에 동박을 형성하여 전기도체로 표현된 제품 SMT Line 의 을 실현하기 위해 필요한 장치나 시스템 등의 집합체로 SMT Line 을 구성하기 위해 기본적으로 필요한 일반공정장비 의 스마트化를 위한 스마트공정장비로 분류됨 SMT 일반공정장비 SMT Line 을 구성하기 위해 가장 기본적으로 필요한 장비로 를 지칭함 크림으로 된 Solder 를 PCB 표면에 일정한 양을 도포하는 장비 Solder 금속의 납땜용으로 사용하는 녹는점이 낮은 합금 SPI PCB 에 납이 도포된 상태 형상 높이 두께 등 를 검사하는 장비 부품을 흡착하여 기판 위에 빠르고 정밀하게 실장 하는 장비 열풍으로 땜 작업을 마무리하는 단계로 마운팅이 완료된 기판의 솔더를 경화하는 장비 AOI PCB 에 실장된 부품의 상태를 검사하는 장비 SMT 스마트공정장비 SMT 공정의 완전한 스마트化를 위한 장비로 일반공정장비를 제외한 나머지 장비를 총칭하는 것 . PCB 이송장비 , PCB 추적장비 , SMT 후공정장비 으로 분류함 PCB 이송장비 일반공정장비를 연결하는 장비로 PCB 의 자동 공급과 적재 이송 이송시간 조율 및 완충 , PCB 회전 , PCB 분진 및 정전기 제거 등의 기능을 수행 등의 장비가 있음 PCB 추적장비 PCB 이력을 추적 관리하기 위한 장비로 바코드 마킹 바코드 스캐닝 등의 기능을 수행 장비 장비 등이 있음 SMT 후공정장비 SMT Line 을 통해 제작된 의 낱장 커팅 정상 작동 가능여부 테스트 등 SMT 공정 이후에 필요한 작업을 수행하는 장비를 총칭 등의 장비가 있음 SMT Line 의 원격제어 생산 데이터 관리 등을 위한 에 필요한 부품 , PCB 등을 자동으로 투입하기 위한 등 스마트팩토리 구현을 위한 토탈 솔루션 Conveyor SMT 라인에서 장비들을 연결시켜 주는 장비 Loader SMT 라인 첫 단에 위치 에 적재되어 있는 PCB 를 다음 장비로 공급하는 장비 Unloader SMT 라인의 마지막에 위치하여 전단 장비에서 이송되는 PCB 를 에 적재하는 장비 SMT 라인에 투입되는 PCB 의 박스형 적재 선반 Buffer 장비 간의 처리 속도차를 보상하여 양호하게 양공정간의 장비를 결합하는 장비 장비 장비 내부에 가 X, Y 축으로 움직이며 으로 이동하여 물리적 화학적 손상 없이 PCB 혹은 제품 표면에 문자 를 marking 하는 장비 Router 부품실장 완료된 PCB 를 낱장의 모듈로 커팅하는 장비 IFCT 부품 실장이 완료된 PCB에 전기적인 신호를 인가하여 각종 부품이 회로상 제대로 연결됐는지 검사하는 장비 실시간 상태 모니터링 실시간 유지보수 실시간 공정 변경 실시간 추적 관리 양방향 데이터 통신 보안 관리 등을 수행하는 시스템 물류처리 통합시스템 PCB 가 적재된 Magazine 을 보관하고 처리하는 당사 개발 장비 SMD 물류처리 통합시스템 PCB 실장 부품이 있는 Reel 을 보관하고 처리하는 당사 개발 장비 AGV 등을 자동 이송하는 장비 PCB 클리너 PCB 표면의 분진을 제거하고 Ionizer 를 장착하여 PCB 표면의 정전기를 제거하는 장비 Sky Line SMT 라인에서 작업자의 통과를 위해서 또는 SMT 라인에서 가지 이상의 PCB 를 혼류 생산하기 위해 사용하는 장비 컨포멀 코팅 장비 뒤에 설치되어 UV 램프에 PCB 표면의 코팅액을 경화하는 장비 TRAY 에 담긴 PCB 를 분리하거나 TRAY 에 PCB 를 적재하는 장비 AVL
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하드웨어 특정 품목의 승인된 부품 생산자 또는 공급자 목록 M2M 사물 간 센싱 제어 정보교환 및 처리가 가능한 기술 SMEMA SMT 라인에서 장비간의 통신 배선을 위한 인터페이스 표준 사물인터넷 (IoT) 을 통해 생산기기와 생산품 간 상호 소통체계를 구축하고 전체 생산 과정을 최적화하는 것 SMT 라인에 최첨단 기계 간 통신 프로토콜 인더스트리 을 위해 SMEMA 가 구현할 수 없는 기술을 개선한 표준 프로토콜 iLNB 통합 라인관리 시스템 PLC 각종 센서로부터 신호를 받아 제어기에 신호를 보냄으로써 사람이 지정해둔 대로 장비가 작동하도록 해주는 장치 EMS 전자분야의 신제품 개발 속도가 빨라지면서 설비투자에 대한 위험을 줄일 목적으로 생산을 위탁 받아 전문적으로 제조 및 서비스를 전담하는 생산전담회사 DBC Direct Bonded CopperDBC 세라믹 기판은 IGBT 등 전력소자를 전기적으로 연결하며, 파워모듈의 구동 시 전력소자에서 발생하는 열을 외부로 전달하는 역할을 수행(자동차, 산업용 파워 모듈의 방여기판으로 적용) 반도체 칩과 외부 회로를 전기적으로 연결하고 지지해 주는 기판 역할을 하는 부품 가. 사업 개황 SMT 공정은 PCB 에 SMT, SMD 부품을 부착하여 를 제조하는 공정입니다 당사는 SMT 공정의 스마트化를 위한 장비를 제조 판매하는 회사입니다 의 장비는 일반공정장비와 스마트공정장비로 나뉘며 당사는 스마트공정장비를 주력으로 합니다 SMT 공정의 스마트化를 위한 개 제조 Line 의 기본구조는 ① PCB 기판을 자동으로 공급해주는 Loader, ② 땜납을 PCB 표면에 도포하는 ③ 납의 도포 상태를 검사하는 SPI, ④ 부품을 기판에 장착하는 ⑤ 땜납을 경화 하는 ⑥ PCB 를 이송 하는 Conveyor, ⑦ 양쪽 장비 간의 다른 생산 속도 차를 결합하는 Buffer, ⑧ 부품의 실장 상태를 검사는 AOI, ⑨ 작업이 완료된 PCB 기판을 적재 수납하는 Unloader 로 구성되어 있습니다 SMT 공정 관련 장비 중 는 휴대전화가 빠르게 보급되기 시작한 년대부터 발전해 왔습니다 이후 년대부터 SMT Line 의 자동화를 위해 각 장비를 연결하기 위한 가 개발되고 PCB 를 자동으로 공급 적재하는 등이 본격적으로 개발되기 시작했습니다 SMT 공정의 제조 Line 은 보통 15~30 대의 장비로 구성됩니다 이중 당사의 주력제품인 등 PCB 이송장비가 이상 투입됩니다 기타 주력제품인 PCB 추적장비 , SMT 후공장장비 등을 포함하면 이상 투입됩니다 당 사는 이러한 역량에 기반해, Tesla, SpaceX, Apple 등의 글로벌 Top Maker 및 등의 글로벌 Top급의 EMS 업 체 및 자동차 전장 부품 제조기업에 당사의 장비를 공급하고 있습니다 SMT Line 사례로 T사 전기자동차의 전장부품 생산 Line 중 하나는 총 대의 장비로 구성되어 있으며 이중 대 장비 를 당사가 공급하고 있습니다 테슬라 라인_final.jpg T사 Line 의 당사 공급장비는 ①메거진 로더 ②디스태커 ③ PC 클리너 ④커넥션 컨베이어 ⑤커넥션 컨베이어 ⑥셔틀 컨베이어 ⑦커넥션 컨베이어 ⑧ NG 컨베이어 ⑨커넥션 컨베이어 ⑩워크 컨베이어 ⑪타워 컨베이어 ⑫커넥션 컨베이어 ⑬타워 +NG 컨베이어 ⑭반전기 ⑮메거진 언로더 등입니다 당사 장비가 아닌 것은 로 대입니다 대는 각각 다른 장비제조사로부터 T사 가 공급받습니다 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품에 관한 내용 당사의 사업부분별 매출액 및 총매출액에서 차지하는 비율은 다음과 같습니다. (단위: 백만원, %) 사업부문 주요 품목 사용용도 등 2024년 상반기 2023년 2022년 2021년 매출액 비율(%) 매출액 비율(%) 매출액 비율(%) 매출액 비율(%) 제품매출 Conveyor - SMT 라인에서 장비들을 연결시켜 주는 장비- PCB의 이송 방향 및 위치 설정, 회전, 클린 및게이트 기능 등 PCB의 흐름과 관련한 작업 지원 Loader/ Unloader SMT 라인 첫단과 마지막단에 위치하여 Magazine Rack에 적재되어 있는
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PCB를 다음 장비로 공급하거나 전단 장비에서 이송되는 PCB를 Magazine Rack에 적재하는 장비 Buffe r 장비 간의 처리 속도차를 보상하여 양호하게 양공정간의 장비를 결합하는 장비 장비 내부에 가 X, Y 축으로 움직이며 으로 이동하여 물리적 화학적 손상 없이 PCB 혹은 제품 표면에 문자 를 marking 하는 장비 Router 부품실장 완료된 PCB 를 낱장의 모듈로 커팅하는 장비 실시간 상태 모니터링 실시간 유지보수 실시간 공정 변경 실시간 추적 관리 양방향 데이터통신 보안 관리 등을 수행하는 시스템 기타 상품매출 원자재 및 CS 부품 기타매출 임대매출 외 매출 총계 주) 매출 총계는 별도재무제표 기준입니다. 나. 주요 제품 설명 당사의 주요제품군은 PCB 이송장비 , PCB 추적장비 , SMT 후공정장비 으로 구분되며 , 당사는 SMT Line 의 완전한 자동화를 위한 , 고객이 원하는 모든 형태의 장비 및 시스템을 제공할 수 있는 바, SMT Platform 구축이 가능합니다. 이란 SMT Line 의 을 실현하기 위해 필요한 장치나 시스템 등의 집합체라고 정의할 수 있 습니다 당사는 ① SMT Line 내의 완전 자동화를 위한 PCB 이송장비 제품군을 발전시켜 왔고 ② SMT Line 내의 PCB 실시간 추적 관리 특정 슬롯 보드 추적 특정 부품 추적 등 를 위한 PCB 추적장비 제품군을 출시하였습니다 이후 기반의 SMT Line 운영을 지원하기 위해 을 출시하였습니다 내의 완전 자동화 실현 후 SMT Line 밖의 공정에 대한 관심을 가지기 시작하여 ③ SMT 후공정의 스마트化를 위한 제출품을 출시하였고 ④ PCB 및 부품 Reel 의 물류에 대한 스마트化를 지원하기 위해 제품군을 출시했습니다 ① PCB 이송장비 PCB 이송장비란 SMT 공정 내 각 장비 간에 PCB 를 자동으로 공급 적재 이송해주고 장비 간 공정시간 차이에 대한 완충 등의 역할을 수행함으로써 SMT Line 을 스마트化하는 장비로 등이 있습니다 또한 당사는 공정의 상황에 따라 PCB 를 회전하는 를 청소하는 등의 제품을 개발했습니다 그 외 작업자 통로확보를 위한 Sky Line, 팔레트 순환을 지원하는 수작업 공정을 지원하는 Manual 등을 개발하여 , SMT 공정의 다양한 제조 환경에 맞게 라인구성을 할 수 있도록 했습니다 PCB 이송장비는 당사 장비가 이미 SMT 업계의 다양한 고객사에 납품되고 있는 바, 주문생산방식이 아닌 표준형 양산을 기본으로 하되 필요 기능을 옵션化 하여 판매하는 것이 가능합니다 경쟁사 대비 핵심경쟁력은 양산에 따른 납기 단축 품질 대비 가격경쟁력 , M2M 을 위한 국제표준규격인 및 환경 구축을 위한 적용 등이 있습니다 최근에는 반도체 후공정에서 부품들을 공급 적재하는 의 장비를 개발 출시했고 시장확대를 위해 노력하고 있습니다 ② PCB 추적장비 SMT 공정에서 제조되는 를 추적하고 이력을 관리할 수 있도록 하는 장비로 바코드를 마킹 하는 및 바코드를 스캐닝 하는 Scanning 등이 있으며 이 중 주력 제품은 입니다 ③ SMT 후공정 장비 SMT 공정이 완료된 후에 부품이 실장 된 PCB 를 낱장으로 커팅하는 표면의 코팅액을 경화시키는 에 담긴 PCB 를 분리하거나 적재하는 최종제품으로 조직되기전 정상작동 여부를 테스트하는 FCT(2024 년출시 등으로 구성되어 있습니다 . SMT 후공정 장비는 고가격 고부가가치 장비로 라인업 및 시장 확대를 위해 지속적으로 노력하고 있습니다 ④ SMT 공정의 완전자동화를 위한 솔루션인 공정의 실시간 상태 모니터링 실시간 유지보수 실시간 공정 변경 실시간 추적 관리 양방향 데이터 통신 보안 관리 등이 가능 ), SMT 부품을 보관 관리하기 위한 를 보관 관리하기 위한 부품 및 PCB 를 이송하여 공정에 투입하는 AGV 등이 있습니다 ⑤ 제품 현 황 주요제품 현황 3.jpg 주요제품 현황 다. 제품 시리즈 런칭으로 시장의 다양성 대응 당사는 시장의 다양성을 고려하고 차별화된 장비 개발을 통한 시장 규모의 확대 및 매출 향상을 위하여 시장 다변화에 대한
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대응으로 신규시리즈를 런칭했습니다.제품 시리즈별 주요특징과 타겟시장 등은 아래와 같습니다. No. 시리즈 시리즈 특징 가격정책 타겟시장 P 1) PC제어, 자동폭조절, 헤르메스옵션 등이 표준으로 포함된 설비 2) 무인화 라인의 실현이 가능하고, 이력관리 등이 용이(MES, CIM) 3) 사이클타임의 단축 가능 (생산물량 효율성 증가 기대) 4) 금액적인 제한을 받지 않는 1차 EMS 벤더향 판매 기대 Y시리즈 가격 기준 25% 수준 높음 유럽, 일본, 한국 외 글로벌 기업 E 1) PLC제어, 장비의 구매품을 제조사 및 메이커 변경으로 원가절감 2) 금액적인 부분에 민감한 EMS 2차 벤더향 판매 기대 Y시리즈 가격 기준 20%수준 낮음 중남미, 중국, 한국 Y - 와이제이링크 표준 장비 표준가격 전체고객 1) P 시리즈 및 E 시리즈, Y 시리즈(1) P 시리즈 전체사진.jpg 주요제품사진 (2) E 시리즈 전체사진_1.jpg 주요제품사진 (3) Y 시리즈 y시리즈 사진.jpg 주요제품사진 라. 제품의 기술수준 당사의 SMT 스마트 공정 장비는 PCB 이송장비 , PCB 추적장비 , SMT 후공정장비 으로 구분됩니다 공정 장비들은 각각의 전문성을 갖춘 TYPE 과 장비별 차별화된 기능을 갖고 있고 , SMT 공정의 완전자동화를 위해 제품 라인업을 확대해 나가고 있습니다 당사의 제품군은 아래와 같은 주요기능을 갖고 있습니다. 제품군 장비 주요기능 PCB 이송장비 국제표준규격인 적용과 모든 SMT 장비 호환 가능 다양한 부가 기능과 적용 가능 - PCB 이송 과정상 요구되는 PCB 의 회전 분진 정전기 제거 및 작업자 통로 확보 가능 빈 팔레트의 리턴 수삽 라인 지원 반도체 공정용 등 특수 목적용 장비를 고객 맞춤형으로 제작 가능 - PCB 이송 장비 기술력은 현재 국내 위 세계 위 수준의 경쟁력 확보 PCB 추적장비 - PCB 의 SMT 공정 이력관리 및 추적 등을 위한 바코드 마킹과 스캐너 장비 등 제공 가능 - PC 제어 기반 장비로 개별 프로그램을 통해 다양한 성능 구현 가능 및 바코드를 스캐닝 하는 Scanning 등이 있음 SMT 후공정장비 - PCB 를 낱장의 모듈로 커팅 및 최종제품 작동테스트 등 SMT 후공정장비를 고객 최적으로 제작 가능 고가격 고부가가치 장비로 지속적으로 라인업 및 시장확대 위해 노력중 고객 최적 맞춤으로 제작 가능하며 국내 1~3 위 수준의 경쟁력 확보 Solution 마이크로컨트롤러 기반의 마이컴을 자체적으로 기술 개발했으며 , PCB 이송장비 등에 접목하여 실시간 라인 컨트롤 가능 - SMT 공정의 완전자동화를 위한 솔루션인 부품을 보관 관리하기 위한 를 보관 관리하기 위한 부품 및 PCB 를 이송하여 공정에 투입하는 AGV 등이 있음 당사의 제품들은 장비의 호환성과 장비의 최적화 등 사용자 중심의 편의성과 한발 앞서간 시스템 구축과 연동으로 기술 경쟁력에서 앞서 나가고 있습니다 특히 기술적으로는 PC 시스템 적용으로 장비의 일괄제어가 가능하고 장비 메이커별 모든 장비와의 장비 호환이 가능합니다. 한편 당사는 년부터 인증을 통해 당사의 제품이 안전과 건강 환경 및 소비자보호와 관련된 유럽연합의 지침을 준수했고 유럽규격에 적합함을 인정받고 있습니다 당사는 현재 P 시리즈 14품목과 Y 시리즈 23품목에 대해 인증을 받은 상태입니다. 마. 주요제품에 대한 생산판매방식 당사의 장비 생산은 수주 후 생산진행 방식이며 국내 본사와 해외법인 베트남 으로 구분하여 진행됩니다 국내 본사 생산의 경우 직접 생산과 일부 외주생산 조립공정 으로 나뉘며 해외법인 생산의 경우 전 공정 해외법인 내 직접생산으로 진행되고 있습니다 년도 금액기준 국내 본사 생산비중 해외법인 생산비중 입니다 제품의 판매 방식은 국내 고객사의 경우 직접 판매를 하고 있으며 해외 고객사의 경우 현지 대리점을 통한 판매와 직접 판매 방식을 병행하여 진행되고 있습니다 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 현황 1) 주요 원재료 등의 매입 현황 (단위: 천원) 매입유형 품 목 구 분 연도 상 반기) 연도 제 기 연도 제
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기 연도 제 기 원재료 Control Panel 국 내 수 입 소 계 국 내 수 입 소 계 Motor 국 내 수 입 소 계 가공품 국 내 수 입 소 계 기타 국 내 수 입 소 계 합 계 국 내 수 입 합 계 주1) 원재료의 공급처는 수요증가 및 공급처의 문제 발생을 대비하여 이원화하고 있으며 정기적인 평가를 통해 가격 품질 납기 등을 관리하고 있습니다 문제를 사전에 예방하고 안정적으로 원재료를 공급받을 수있는 체계를 구축하여 원재료 조달에 대한 문제는 없습니다 주2) 당사 원재료 조달은 연간 소요되는 원재료 중 내수구매 약 수입구매 최근 년 기준 의 비율로 조달이 진행되고 있습니다 타 업종대비 단기간의 제작 일정을 고려하여 상대적으로 단기간 수급이 가능한 내수거래 위주로 조달하며 수입 품목의 경우 예상물량 및 평균 소진 주기를 감안한 적정 재고량을 유지하여 재고 부담을 최소화하고 생산 납기에 대응하고 있습니다 주3) 당사가 사용하는 원재료 등은 국내외 공급시장에서 조달이 가능하며 독과점 시장이 아닙니다. 주4) 당사가 사용하는 원재료 및 상품 중 공급의 안정성이 낮은 품목은 없습니다. 2) 원재료 제품별 비중 주요 제품명 원재료명 제 연도 상 반기) 제 연도 제 기) 제 연도 제 기 제 연도 제 기 Conveyor 가공품 기타 Buffer 가공품 기타 가공품 기타 가공품 Motor 기타 주) 주요 제품별 원재료의 비중은 매년 동일합니다. 제품별로 부품 등이 변경되거나 완전히 새로운 모델이 아닌 이상 가공품과 기타 원재료의 비율은 매년 동일한 수준입니다 3) 원재료 가격변동추이 (단위: 천원) 사업연도 품 목 연도 상 반기) 연도 제 기 연도 제 기 연도 제 기 Control Panel 국 내 수 입 Laser 국 내 수 입(주2) Motor 국 내 수 입 기타 국 내 수 입 주1) 원자재의 가격은 환율 및 원자재별 국제시세에 따라 유기적으로 책정됩니다 일부 원자재의 경우 국제시세의 상승이나 고 사양 전환과 같은 가격상승 요인이 있으나 당사는 매출 확대로 인한 구매력 향상 등을 통해 가격 인하를 위한 노력을 기울이고 있습니다. 주2) Laser 의 수입 가격 변동은 제조사 사정에 의해 기존 사용 제품의 단종 이 발생했고, 새로운 품목은 고사양으로 전환 변경됨에 따라 원자재 가격 상승 요인으로 변동 되었습니다 MODEL 변경 : LP-410U → 향후에도 원자재 상승 및 고사양 전환 같은 가격상승 요인이 있으나 당사는 매출 확대로 인한 구매력 향상 등을 통해 가격 인하를 위한 노력을 기울이고 있습니다 4) 주요 매입처 (단위: 천원) 품 목 구 입 처 연도 상 반기) 연도 제 기 연도 제 기 연도 제 기 국내 A사 Laser 국내 F사 국내 G사 수입 I사 Motor 국내 K사 국내 M사 국내 N사 가공품 국내 DH정밀 국내 Q사 국내 R사 외주조립 국내 S사 국내 U사 국내 X사 국내 Y사 국내 Z사 수입 주) DH정밀과 YJ Link VINA Co.,Ltd는 당사와 특수관계인으로써, 100% 자회사 입니다. 나. 생산설비 현황 1) 생산능력 및 생산실적 당사의 제품은 고객사 제조공정에 따라 고객의 다양한 요구를 충족하기 위해 사양협의를 통한 주문 제작의 형태로 생산되고 있는 산업용 장비입니다. 따라서 제품별 사양에 따라 생산조건이 상이하여 정확한 생산능력을 산출하는 것이 매우 어렵습니다. 또한 당사의 제품은 주문제작의 형태로 생산되므로 가동시간과 생산실적과의 상관관계가 높지 않습니다.2) 생산설비 현황 (단위: 천원) 자산별 소재지 기초가액 당반기 증감 당반기상각 반기말잔액 비고 증가 감소 토지 대구시 대구시 주1) 대구시 건물 대구시 대구시 주1) 대구시 시설장치 대구시 공구와비품 대구시 주2) 건설중인자산 대구시 주3) 대구시 주4) 합 계 주1) 전기말 투자부동산으로 분류하고 있던 임대 부동산을 2024년 2월말 임대 계약을 해지하고, SMT FULL LINE을 위한 쇼룸 및 클린룸 제조시설로 변경하였습니다. 그에 따른 계정과목 대체는 별도로 기재하지 않았습니다.주2) 내용연수가 종료된 공구와비품에 대해
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자산 손상실처리 하였습니다.주3) 금호워터폴리스 산업용지 분양 대금 계약금+중도금 1차, 2차 ) 및 시설자금대출 이자비용에 대한 차입원가 자본화를 적용한 금액입니다. 소유권 이전시 토지로 대체할 예정입니다. 주4) SMT FULL LINE 구축에 필요한 설비 (MASK 세척기)의 계약금 입니다. 설비가 입고되면 기계장치로 대체할 예정입니다. 3) 설비의 신설·매입 계획 등당사는 본사 생산 능력 확대를 위해 대구광역시 북구 검단동 310번지 일원 (금호워터폴리스A13B-10L 4,313㎡)의 산업용지를 지난 2023년 10월에 분양 받았으며, 금호워터폴리스 산업단지의 분양 대금은 6,038백만원입니다. 그 중 계약금 10% (604백만원)은 지난 10월 운영자금으로 지급하였고, 중도금 75% (4,529백만원)는 24년 2월, 6월, 10월에 걸쳐 기업은행에서 토지분양대금반환채권을 담보로 대출 실행 중에 있습니다. 잔금 15%의 납부 예정일은 2024년 12월이며, 산업용지의 사업준공일(2024년 12월 예정) 이후 소유권을 이전 받아 건물을 건축할 예정입니다.당사는 국내 영업 확대 및 바이어 초정 장비 시현 등을 위해 기존 경기도 안산시 소재의 서울사무소(60.3㎡)를 전시(홍보) 판매 활동 및 사무 공간을 겸업하여 활용할 수 있는 경기도 수원시 소재의 상가건물(270㎡)을 임차하여 인테리어공사가 완료되는 9월초경 이전할 계획이며, 건물 임차 보증금 100백만원, 월 임차료 8백만원은 운영자금으로 지급하였습니다. 이전 후 안산사무소는 매각 예정입니다. 당사는 해외 현지 공장 건축을 위해 멕시코 지역에 공장 부지를 매입하였고, 인도 지역에 공장 부지 매입을 위한 절차를 진행중에 있습니다. 그 와 관련하여 본사에서 자본금 증자, 대여금 투자 등으로 소요자금 일부를 지출하였습니다. 멕시코법인은 2025년 상반기, 인도법인은 2027년 공장 가동을 계획하고 있습니다. 그리고 최근 일본내 영업 활동 확대를 위해 일본법인 자본금을 증자하였습니다. 기타 자세한 내용은 「Ⅱ.사업의 내용 7.기타참고사항 마. 시장의 여건 및 영업의 개황 내 (1)향후 성장을 위한 사업계획」 을 참고하여 주기시 바랍니다. 당사는 SMT FULL LINE 사업을 위해 쇼룸 및 클린룸 공사를 완료하였고, RVS장비, WMS(릴타워) 장비 매입 및 MES도입을 추진 중에 있습니다. (2024년 8월 계약금 지급 완료) 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위: 백만원) 매출유형 품 목 연도 (상반기) 연도 (제15기) 연도 (제14기) 연도 (제13기) 제품 Conveyor 수 출 내 수 합 계 Loader / Unloader 수 출 내 수 합 계 Buffer 수 출 내 수 합 계 수 출 내 수 합 계 Router 수 출 내 수 합 계 수 출 내 수 합 계 기타 수 출 내 수 합 계 상품 수 출 내 수 합 계 기타매출 임 대 수 출 내 수 합 계 합 계 수 출 내 수 합 계 주) 매출 총계는 별도재무제표 기준입니다. 나. 판매경로 등 1) 판매조직 당사는 한국과 베트남 멕시코 독일 일본 중국, 인도 개국 에 법인 보유 중이며 전 세계 30여 개 의 마케팅 파트너를 확보하고 있습니다 당사는 글로벌마케팅본부 중심으로 영업조직이 구성되어 있습니다 본사 마케팅 조직과 해외법인 곳을 통해 지역별 차별화, 고객 맞춤형 마케팅 전략을 펼치며 글로벌 고객사에 집중하고 있습니다 판매조직.jpg 판매조직 2) 판매경로 당사의 장비 생산은 수주 후 생산진행 방식이며 국내 본사와 해외법인 베트남 으로 구분하여 진행됩니다 제품들은 제작 사양서에 대해 고객과 협의 후 근무일 기준으로 주 ~ 10 주내 장비 출하가 가능합니다 당사의 제품중 Buffer와 Conveyor 등의 이송장비 레이저 장비와 같은 추적장비 , AGV 등의 은 생산관리팀에서 제작 사양서를 유관부서에 공유하고 유관부서에서는 설계 및 자재 발주를 진행 고객들이 요구하는 옵션에 따라 자재 입고일을 결정하며 조립과 품질 검수를 완료 후 출하 합니다 당사는 제품 수주부터 출하까지 직접적 연관된 팀들은 팀별
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고유의 체크항목과 기본역할을 충실히 수행하고 있으며, 팀별 체크항목과 주요역할은 아래와 같습니다. 팀 체크항목과 주요역할 영업 기본 체크항목 우리 회사 장비별 제작 사양서 기본 체크 장비의 흐름방향 (R → L or L→R) 과 전압 사용하는 PCB 크기 및 무게 납기일정 고객의 별도 요청 있을 경우 Remarks 기재 기본 역할 고객과 제작 사양서 협의 완료 후 생산관리팀 이관 고객과의 지속적인 창구 역할 기구설계 기본 체크항목 제작 사양서 차 확인 및 고객별 특이사항 체크 특이사항 여부에 따라 추가 상세 스펙 마케팅팀과 체크 기본 역할 도면 작성 BOM 등록 기구제작에 필요한 도면 및 구매품 연구소 기본 체크항목 통신방식 (Hermes, 프로토콜 방식 등 과 MES 시스템 제작 사양서의 스펙 등 기술적인 부분 체크 기본역할 1) S/W 개발 과 등 PC 로 컨트롤 하는 개발성 장비 중심으로 프로그램 개발 전장설계 : SMD 라인의 전반적인 장비 중심으로 개발 3) BOM 등록 전장 배선 작업용 도면 및 구매품 후 전기 도면 배선 작업팀에 전달 전략구매 기본 체크항목 : BOM 기준으로 가공품 및 구매품 협력업체 발주 기본 역할 : BOM 기준으로 정해진 일정내에 가공품 및 구매품을 수급할 수 있도록 발주와 일정관리를 하고 입고된 부품은 조립 공정으로 불출 생산관리 기본 체크항목 각 공정에서 설정한 완료 기준을 수시로 체크하여 납기일정 준수할 수 있도록 주기적 확인 기본 역할 제작 사양서 기준으로 장비가 제작될 때까지의 일정 관리 품질경영 기본 체크항목 체크리스트를 기준으로 장비 출하 전 검수 기본 역할 장비 검수 시 문제점 발생하면 개선 부분에 대해 담당팀 전달과 문제점 개선 완료 시 확인과 OK 판정 후 출하 승인 3) 판매전략 당사는 다수의 글로벌 기업들을 고객으로 두고 있습니다 당사의 판매전략은 지속적인 해외법인의 확대를 통한 영업력 확장 신기술인 시스템 개발을 통한 점유율 확대 등을 기본으로 합니다 현재 전체 매출의 수준이 해외시장에서 발생하고 있으며 , PCB 이송장비와 PCB 추적장비 , SMT 후공정장비 등 SMT 장비와 관련된 모든 시스템을 갖추고 있는 기업인 만큼 장점을 더욱 부각시켜 글로벌 시장을 더욱 확대해 나갈 것입니다 이를 위해 인도 시장에서의 인지도 확장과 시장 진입 마케팅 활동을 위해 2024년 월 인도법인 설립을 완료하고 현지 마케팅 및 CS 담당 직원을 채용하며 시장 공략을 진행하고 있습니다 4) 수주현황증권신고서 제출일 직전 월말인 2024년 7월말 현재 당사의 수주잔고는 약 178.3억원입 니다. 당사 사업 특성상 수주 후 제작 및 납품을 진행하는 바, 수주일자, 납기, 수량 등 상세 정보는 당사 영업활동 및 고객사 영업활동에 중요한 영향을 미칠 수 있는 기밀사항으로, 총액만 기재하였습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 당사의 재무위험관리는 주로 시장위험, 신용위험, 유동성위험에 대해 전사 각 사업주체가 안정적이고 지속적으로 경영성과를 창출할 수 있도록 지원하고, 동시에 재무구조 개선 및 자금운영의 효율성 제고를 통해 금융비용을 절감함으로써 사업의 원가경쟁력 제고에 기여하는데 그 목적이 있습니다. 재무위험 관리활동은 주로 당사의 경영전략본부가 주관하고 있으며 각 사업주체와 긴밀한 협조 하에 전사 통합적인 관점에서 재무위험 관리정책 수립 및 재무위험 식 별, 평가 등을 실행하고 있습니다. 가. 시장위험 1) 외환 위험당사는 국제적으로 영업활동을 영위하고 있기 때문에 외환위험, 특히 주로 USD와 관련된 환율 변동 위험에 노출되어 있으며, 당반기말 적용된 환율은 1,389.2원(전기말: 1,289.4원)입니다. 당사는 외화 표시 채권과 채무에 대하여 환노출 위험을 주기적으로 평가, 관리하고 있으며, 외환위험관리의 목표는 환율 변동으로 인한 불확실성과 손익 변동을 최소화 함으로써 안정적인 사업 운영의 기반을 제공하는데 있습니다. 2) 가격위험 당사는 재무상태표상 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 또는 당기손익-공정가치 측정 금융자산으로 분류되는 보유 지분증권의 가격위험을 관리하기
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위해 포트폴리오를 분산투자하고 있습니다. 3) 이자율 위험 당사의 이자율 위험은 주로 변동금리부 조건의 차입금에서 발생하는 현금흐름 이자율 위험입니다. 당사의 이자율위험관리의 목표는 이자율 변동으로 인한 변동성 축소와 이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 제고하는 데 있습니다.당사는 외부차입금 최소화 및 보유 예금의 최적화를 추진하고 있으며, 주기적으로 국내외 금리동향 모니터링을 실시하여 이자율 변동에 대한 대응방안을 수립하고 있습니다. 나. 금융위험관리 1) 신용위험 신용위험은 계약상대방이 계약상의 의무를 불이행하여 당사에 재무적 손실을 미칠 위험을 의미합니다. 당사는 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고 있으며, 금융자산의 신용보강을 위한 정책과 절차를 마련하여 운영하고 있습니다. 보고기간 종료일 현재 금융자산별 신용위험에 대한 최대 노출 정도는 각 금융자산의 장부금액입니다. 당반기말과 전기말 현재의 매출채권(장기 포함)에 대한 손실충당금은 다음과 같습니다. ① 당반기말 (단위: 천원) 구 분 가중평균손실률 총 장부금액 손실충당금 순 장부금액 3개월 이내 3개월 초과 6개월 이내 6개월 초과 12개월 이내 1년 초과 합 계 ② 전기말 (단위: 천원) 구 분 가중평균손실률 총 장부금액 손실충당금 순 장부금액 3개월 이내 3개월 초과 6개월 이내 6개월 초과 12개월 이내 1년 초과 합 계 당반기와 전반기 중 매출채권및기타채권의 손실충당금 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 매출채권 기타채권 당반기 전반기 당반기 전반기 기초 대손상각비(환입) 제각 기말 2) 유동성 위험경영진은 예상현금흐름에 기초하여 추정되는 현금 및 현금성자산과 차입금 한도 약정을 모니터링하고 있습니다. 회사의 유동성 위험 관련 정책은 주요 통화별 필요 현금흐름을 추정하여 이를 충족하기 위한 유동성 자산의 현황을 고려하고, 유동성 비율을 내부 및 외부 감독 기관 등의 요구사항을 충족하고 자금조달계획을 실행하기 위해관리합니다. 회사는 현금 등 금융자산을 인도하여 결제하는 금융부채에 관련된 의무를 충족하는 데 어려움을 겪게 될 유동성위험에 노출되어 있습니다. 당사의 경영진은 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예산과 실제현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융자산과 금융부채의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 당사의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다. 다. 자본위험관리 당사의 자본관리는 계속기업으로서의 존속능력을 유지하는 한편, 자본조달비용을 최소화하여 주주이익을 극대화하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 당사의 경영진은 자본구조를 주기적으로 검토하고 있으며, 장ㆍ단기 자금차입 등을 통하여 최적의 자본구조를 유지하고 있습니다 라. 파생상품거래 현황 당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항 없습니다 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 계약명 계약상대방 계약기간 계약의 목적 계약금액 계약상의 주요내용 생산 장비에 대한 기본 프레임 계약서 A사 갱신 기본거래 기본거래 조건 구매계약서 B사 자동갱신 기본거래 기본거래 조건 구매계약서 C사 자동갱신 기본거래 기본거래 조건 판매량 인센티브 계약서 D사 갱신 리베이트 매출 금액에 대한 리베이트 생산 장비에 대한 기본 프레임 계약서 E사 갱신 기본거래 기본거래 조건 F사 기본거래 기본거래 조건 기본거래계약서 G사 기본거래 기본거래 조건 구매계약서 H사 기본거래 기본거래 조건 기업 파트너 등록 I사 업체 등록 업체 등록 나. 연구개발 현황 당사 연구소는 글로벌 기업들의 요구사항 대응 및 기술 경쟁우위 선점을 위해 설립되었습니다 당사의 글로벌 주거래 기업은 전자 전장분야 세계 최고 기업들인 바 세계 최고 수준의 성능과 품질 신뢰성이 요구되며 해외 선도 제조장비 기업과 경쟁하기 위해서는 확고한 기술적 경쟁우위가 필요한 바 이를 위한 꾸준하고 체계적인 기술개발이 필요한 상황입니다. 당사는 차산업혁명의 기술 가속화에 대한 선제적 방어를 하기위해
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연구소를 강화하고 있습니다 . SMT 제조공정 기술은 차산업혁명 중 스마트 팩토리의 핵심활용분야로써 타 산업에 비해 기술 변화 주기가 빠르고 기업간 국가간 경쟁이 매우 심합니다 특히 반도체 제조공정과 같이 공정 자체의 기술보다는 제조장비 기술에 더 크게 좌우되어 후발 장비 제조기업이 진입하기 어렵고 한번의 기술적인 퇴보는 기업에게 치명적인 결과를 가져올 뿐 아니라 다시 만회할 수 있는 기회를 가지기 어렵습니다 그러므로 당사는 빠른 기술 수명주기 대응과 기술적 퇴보 방지를 위하여 지속적인 기술개발이 필요하며 신기술을 선점하여 선도기술 기업군으로의 진입을 도모하기 위해 연구소를 설립하고 역량을 강화하고있습니다 당사 연구소는 연구소 자체적으로 도면과 S/W 표준화 기술자료 관련부서로의 이관 및 개발사양서 공유 특허전략 수립 등을 통해 연구개발 역량을 강화하고 있습니다 기업부설연구소는 다섯개팀으로 구성돼 있고 팀별 역할은 아래와 같습니다. 연구소 조직도.jpg 기업부설연구소 구분 수행 업무 연구기획팀 - 전략적인 요소기술 제품을 국책과제로 연계하여 연구개발 수행 - SMT 제조공정의 변화를 파악하고 그에 필요한 요소 기술 수집- 특허 출원 및 등록 S/W개발팀 - 장비들의 PC 제어 프로그램과 고객의 요구에 맞는 소프트웨어 등 개발- 자동화 장비의 PC 제어 시스템 개발 - 고객사의 MES 시스템 및 장비간 연동 개발 전장설계팀 - 안전규정에 맞는 회로구성과 제어로직 설계- PLC 프로그래밍 작업 수행 기구개발팀 - 제품에 대한 개발 타당성 분석 진행, 제품 개발 진행 여부 결정- 고객 요구기능, 환경 영향 품질 수준 생산성 등 고려하여 설계 진행- 기본 제조 공정도 작성 기구설계팀 - 장비를 실물로 제작하기 위해 3D CAD 로 구체화, 도면 관리- 불량 최소화 및 작업효율 등 고려하여 설계 (1) 주요 연구개발인력 현황 직위 성명 담당업무 주요경력 주요연구 실적 이사 안교진 기업부설 연구소 총괄 동양대학교 컴퓨터공학 학사 휴원 웰게이트 2018.07~ 현재 와이제이링크㈜ 라우터 개발 팀장 강OO MES 경일대학교 컴퓨터공학 학사 ㈜자누리 ㈜넷맨 2020.10~ 현재 와이제이링크㈜ MES 연동 개발 팀장 정OO 전장설계 계명대학교 전자공학 학사 일진 2017.09~ 현재 와이제이링크㈜ Y 시리즈 신규 프로그램 개발 매니저 성OO 전장설계 한국폴리텍 스마트전자 전문학사 ㈜영신사 세영정보통신 2016.12~ 현재 와이제이링크㈜ 신규 개발 팀장 전OO 기구설계 대구미래대학 자동차과 전문학사 케이시시정공㈜ 명일폼테크㈜ 2018.09~ 현재 와이제이링크㈜ 인라인 라우터 개발 팀장 한OO 기구개발 구미 대학 기계설계 전문학사 ㈜일진 기술부 2021.12~ 현재 와이제이링크㈜ 릴 라벨부착기 개발 P 설비개발 차 전무 윤OO 생산운영본부 경북대 전자공학 석사 임제디드소프트웨어연구센터 한국전기연구원 2017.08~ 현재 와이제이링크㈜ 생산운영본부 총괄 이사 김OO 기술지원 대구대 기계융복합공학 학사 은일 테크 ~ 현재 와이제이링크㈜ 기술지원 총괄 팀장 배OO CS 설계 및 기술지원 대구과학대학 정보전자 전문학사 ㈜삼우농기 품질관리 2022.02~ 현재 와이제이링크㈜ CS 설계 및 기술지원 팀장 2) 기업부설연구소 직위별 인원수 구분 본부장 임원 팀장 매니저 프로 총인원 인원수 다. 연구개발 실적 연구과제명 연구기관 연구결과 및 기대효과 연구개발단계 주관: 와이제이링크참여: 경북자동차 임베디드연구원 1. 공간효율성과 확장성이 높은 직교형(직육면체) 릴 캐리어- 릴 적재면적은 원통형에 비해 직교형이 넓고 릴 수납공간에서도 폭이 입구부터 일정하여 공간의 낭비가 없습니다 2. 릴 캐리어의 모듈화와 고객맞춤형 배열공간적 유연성을 확보할 수 있고 원통형 SMD 타워대비 낭비공간을제거하여 공간의 효율성을 향상시킬 수 있습니다 3. 자동화율 99% 달성을 위한 라인업가로 * 세로 비율을 고객요구에 따라서 조정 가능하여 공간 유연성이 높기 때문에 자동화를 위한 모듈화에 더 적합합니다 * 기대효과: 전체 SMT 생산성 향상이 한계를 보이고 있기
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때문에 SMD 타워의 필요성과 중요성이 급증하고 있는 상황입니다 이에 표면실장라인 중 물류처리공정이 가장 관심받는 분야로 관련시장의 급성장을 기대합니다 상용화 자체 SMT 공정에서 사용하는 PCB 매거진 랙을 보관하고 관리하는 MagazineTower로 여러 개의 매거진을 적재하여 보관하는 장비입니다. 는 PCB 생산 및 관리에 필수적인 장비로 관심 받고 있으며 보관과 운송을 효율적으로 처리하여 전자 제조공정의 생산성을 향상시키는 데 중요한 역 할을 합니다 상용화 AGV 연동 프로그램 개발 자체 AGV 연동 프로그램은 자동화 공정상에 필요한 자재나 제품을 자동으로 약속된 장소로 이동시키는 프로그램입니다 AGV 를 투입하게 되면 해당 매거진의 물류는 AGV 가 담당하게 됩니다 이 과정에서 AGV 연동 프로그램은 장비의 현재 상태에 따라 AGV 에 업무를 할당하는 역할을 하게 됩니다 상용화 자체 SMT 라우터는 전자 제조 공정에서 PCB 의 최종 단계인 제품의 크기와 모양을 조정하는 장비입니다 Platinum 은 개의 스핀들과 개 테이블을 가지고 있고 이 개의 스핀들은 X 축을 가지고 있어 좌우 테이블에서 독립적인 생산이 가능한 장비입니다 상용화 Loader 개발 자체 반도체 장비에서 는 반도체 공정에서 보드 , BOAT 등을 자동으로 공급하고 적재하는 장비로 제품의 긁힘 및 걸림을 방지 등의 기능을 수행합니다 상용화 라. 연구개발비용 (단위: 백만원) 구 분 연도 반기 제 기 연도 제 기 연도 제 기 21연도(제13기) 자산 계 상 원재료비 인건비 감가상각 위탁용역 기타경 비 소 계 비용 계 상 제조원가 판관비 합 계 매출액 대비 비율 7. 기타 참고사항 가. 상표 관리정책 및 고객관리 정책 등이 사업에 미치는 중요한 영향 당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항 없습니다 나. 특허권, 실용실안권, 의장권, 상표권 및 저작권 등 지적재산권 보유현황 1) 지식재산권 보유현황 (단위: 건) 지식재산권 합계 상태 출 원국 비고 등록 출원중 대한민국 특허권 상표권 디자인 2) 특허권 보유 현황 당사는 연구개발활동에 집중하여 제품과 관련된 다양한 특허를 등록하였으며, 지속적인 특허 출원을 하고 있습니다. 증권신고서 작성기준일 현재 당사가 출원 또는 등록한 지적재산권의 현황은 아래와 같습니다. 번호 구분 내용 권리자 출원일 등록일 적용제품 종료예정일 출원국 특허 등록 터닝 컨베이어장치 와이제이링크㈜ 컨베이어 대한민국 특허 등록 모듈화 조립이 가능한 PCB 장치 및 그 조립방법 와이제이링크㈜ 이송장비 대한민국 특허 등록 피시비제조라인의 제조라인의 확장용 셔틀 컨베이어 와이제이링크㈜ 컨베이어 대한민국 특허 등록 SMT 공정용 자율주행형 매거진 공급 및 회수장치 와이제이링크㈜ AGV 대한민국 특허 등록 레이저 라우터 비젼 시스템을 이용한 인쇄회로기판의 커팅방법 와이제이링크㈜ 라우터 대한민국 특허 등록 스텐실 보관장치 와이제이링크㈜ 이송장비 대한민국 특허 등록 기판 코팅 장치 및 그 제어 방법 와이제이링크㈜ 후공정장비 대한민국 특허 등록 인쇄회로기판 낱장 분리 시스템 및 그 제어방법 와이제이링크㈜ 이송장비 대한민국 특허 등록 레이저마킹장치 와이제이링크㈜ 레이저 마킹기 대한민국 디자인 등록 리니어 베어링 박순일 대한민국 디자인 등록) 표면실장 장비용 인쇄배선회로기판 (PCB) 이송장치 와이제이링크㈜ 컨베이어 대한민국 디자인 등록) 화면디자인이 표시된 표면실장장비 조작용 디스플레이 패널 와이제이링크㈜ 이송장비 대한민국 상표 등록 YJ 와이제이링크㈜ 대한민국 상표 등록 YJ LINK 와이제이링크㈜ 대한민국 상표 등록 NOVLUX 와이제이링크㈜ 레이저 마킹기 대한민국 다. 사업영위에 중요한 영향을 미치는 법규 및 규제사항 당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항 없습니다 라. 사업영위와 관련하여 환경물질의 배출 또는 환경보호와 관련된 사항을 규제하는 정부규제의 준수 여부 및 환경개선설비에 대한 자본지출 계획 당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항 없습니다 마. 시장여건 및 영업의 개황 1) 산업의 특성 SMT Line 은 자동차 휴대폰
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반도체 가전 등 전방산업의 빠른 신제품 출시로 교체 주기가 빠르다는 장점이 있어 , SMT 장비 산업은 성장을 지속할 것으로 판단됩니다 특히 당사는 모든 전기전자산업에 관련된 SMT 장비를 보유하고 있어 성장이 가속화될 것입니다 실제로 스마트폰 전자담배 태양광 발전 등 각 산업이 발전할 때 당사도 성장했으며 최근 몇 년 동안은 전기자동차 산업의 발전이 당사 성장에 일조하였습니다 앞으로도 전방산업의 지속 성장에 따라 당사의 더욱 빠른 성장이 전망됩니다. 2) 성장성 당사는 창업 초기부터 안정적인 수익기반 확보를 위해 글로벌 시장을 공략하고 거래관계의 독립성 확보를 위해 신규거래처 확보에 중점적으로 노력했습니다 위기 상황에서는 경영혁신의 기회로 활용하여 , R 를 강화하고 내부체계 개선 등을 추진해 왔습니다 그 결과 세계적인 기업으로부터 기술력과 제품의 경쟁력을 인정받아 소개영업을 통해 다수의 거래처를 확보했습니다 신제품 개발 측면에서는 강화를 위해 를 출시했으며 , SMT 후공정장비 라인업을 확대하여 등을 출시하였습니다 당사는 창업 이후 지속적으로 매출액을 성장시켜 왔습니다 년과 년의 매출하락이 있었지만 이후 더욱 빠른 성장을 거듭해 왔습니다 이는 전방산업인 전기전자산업이 지속적으로 성장하고 있기 때문에 SMT 장비 산업의 침체기 이후에는 더욱빠른 성장을 할 것이라는 확신으로 매출침체기 동안 경영혁신과 연구개발 등의 집중투자에 따른 성과입니다 최근 년도인 년에는 생산 Capa. 확장 멕시코 생산법인 및 인도 판매법인 추진 우수인력의 확보 임직원 임금 및 복지체계의 개선 제품 라인업 확대 연구개발 투자등을 해왔습니다 매출 그래프.jpg 당사 매출액 추이 (1) 향후 성장을 위한 사업계획당사는 신규 개발장비에 대해 본격적인 마케팅 활동을 추진할 계획입니다 제품군 중 SMT 공정의 물류 자동화를 위한 후공정 제품군 중 검사장비인 공정내 육안 검사를 지원하는 RVS 등은 최근에 출시했으며 년부터 본격적인 매출이 창출될 것으로 예상됩니다 택타임 초의 PCB 이송장비 시리즈도 차 개발 완료하였으며 가격경쟁력 확보를 위해 추가 연구개발 진행 중입니다 년 상반기에 출시하는 것을 목표로 하고 있습니다 택타임 초를 구현하게 된다면 초 대의 SMT Line 에 비해 배의 생산을 할 수 있어 공장 필요 면적이 로 줄어드는 효과가 있습니다 가격경쟁력만 확보한다면 빠른 시장 확장이 가능할 것으로 전망됩니다 또한 당사는 미주지역 매출을 확대할 목적으로 멕시코 법인을 생산법인으로 변경 운영할 계획입니다 년 하반기 생산공장 착공 예정이고 년 상반기 가동을 목표로 하고 있습니다 멕시코 생산법인 설립 후 기대효과와 진행 일정 투자규모 등은 아래와 같습니다 [ 멕시코 생산법인 설립 개요 ] 구분 내용 비고 지역 - 과달라하라 투자목적 - 글로벌 생산 거점 확보를 통한 매출 확대 투자규모 - 공장 총규모: 약 2,500평 (생산공장, 물류센터)- SMT 장비 월 200대 생산 CAPA 확보 총 투자금액 - 15,000백만원 진행일정 - 2024년 하반기 착공- 2025년 상반기 준공 및 가동 기대효과 - 해당 지역의 고객사 추가 확대- 글로벌 고객들의 납기 기간 단축- 미주지역 고객들을 비롯한 글로벌 고객들의 마케팅 및 C/S 강화 이와 별도로 인도법인도 생산법인으로 전환을 진행하고 있습니다. 인도 생산법인은 2027년 가동을 예정하고 있고, 기대효과와 진행 일정, 투자 규모 등은 아래와 같습니다. [ 인도 생산법인 설립 개요 ] 구분 내용 비고 지역 - 뱅갈루루(인도의 실리콘밸리) 투자목적 - 글로벌 생산 거점 확보를 통한 매출 확대 투자규모 - 공장 총규모: 약 3,600평 (생산공장, 물류센터)- SMT 장비 월 300대 생산 CAPA 확보 총 투자금액 - 12,000백만원 진행일정 - 2025년 하반기 착공- 2027년 준공 및 가동 기대효과 - 해당 지역의 고객사 추가 확대- 글로벌 고객들의 납기 기간 단축- 미주지역 고객들을 비롯한 글로벌 고객들의 마케팅 및 C/S 강화 (2) 사업의 확장 가능성 글로벌 제조환경이 스마트팩토리로 전환됨에
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따라 전기전자산업 기기 제조의 핵심인 SMT Line 또한 빠르게 스마트化 되고 있습니다 동사는 산업 내에서 유일하게 SMT 공정 Line 의 완전 스마트化를 위한 구현이 가능한 역량을 보유하고 있다고 판단됩니다 당사의 글로벌 고객들은 SMT Line 을 구성하기 위해 많은 어려움이 있는데 대표적으로는 ① 최적의 SMT Line 을 자체적으로 설계해야 하고 ②SMT Line 장비 구매를 최소 번 이상 나누어 진행해야 합니다 등 대의 장비는 각각 다른 제조사로부터 공급받아야 하고 나머지 스마트공정장비도 공급할 회사를 별도로 찾아야 하기 때문입니다 . ③ 장비 구매 후 구현 및 라인 테스트를 위해 약 개월의 시간을 확보해야 합니다 가동 후 문제 발생시 다수의 장비 공급사 및 시스템 구축사와 함께 해결해야 합니다 당사는 ①SMT Line 에 투입되는 장비 중 를 제외한 모든 장비를 동사에서 개발 제조 판매하고 있고 구현을 위한 을 구현할 수 있는 기술력을 보유하고 있습니다 또한 기반의 개발로 실시간 상태 모니터링 장비 상태 생산 현황 등 실시간 유지보수 예방보전 에러 알람 및 원격 A/S), 실시간 공정 변경 자동 폭 조절 모델 별 속도 제어 복합라인 동시 생산 실시간 추적 관리 특정 슬롯 보드 추적 특정 부품 추적 등 양방향 데이터 통신 서버 ⇔ 장비 장비 ⇔ 장비 보안 관리 (LOG 파일 생성 접근 권한 설정 등이 가능합니다 . ④ 당사의 제품군 중 PCB 추적장비 , SMT 후공정장비 까지 투입하여 SMT Line 의 완전 자동화를 추진한다면 SMT Line 중 대부분이 당사의 장비로 구성됩니다 3) 경기변동의 특성 당사는 제조사의 SMT Line을 스마트화 하는 장비를 제작하는 회사로써 전기전자 산업과 관련된 전방산업의 발전과 성장에 직접적으로 영향을 받습니다 전기자동차 시장과 IoT( 소형가전 스마트폰 등 전기전자 산업은 지속적으로 성장하고 있습니다 다만 각각의 전방 산업의 경우를 보면 통신시장은 3~5 년 주기로 변화하고 있고 자동차 시장은 1~2 년 주기로 신제품과 새로운 모델이 출시되고 있습니다, 스마트폰 등의 전기전자제품은 개월 주기로 신제품을 출시하며 시장의 Needs 에 대응하고 있습니다 당사의 전방산업이 다양하고 당사는 업체들이 새롭게 투자하는 SMT Line 에 필요한 모든 장비를 공급할 수 있는 만큼 경기변동 영향을 크게 받지는 않습니다 4) 계절적 요인 당사의 SMT 시장은 계절적인 요인들은 거의 없으며 기술의 변화와 같은 요인에 영향을 더 받습니다 즉 전기전자 산업과 같은 전방산업의 변화와 신제품이 얼마나 빨리 출시되는지에 영향을 받습니다 전기전자 산업은 계속적으로 성장하고 신제품 출시 및 경쟁은 점점 치열해지고 있으며 이에 따라 앞으로 전방산업 기업들이 더욱 빠른 의사결정을 해야 하는 상황인 바 투자결정 시기에 대한 영향도 점차 줄어들 것으로 전망됩니다 5) 국내외 시장여건(시장의 안정성, 경쟁상황) (1) 시장의 안정성 SMT 기술은 전자제품 제조 분야에서 널리 사용되고 있으며 이 시장은 다양한 특성을 가지고 있습니다 . SMT 시장은 계속해서 변화하고 발전하며 새로운 기술 및 요구사항에 대응하면서 산업과 소비자에게 다양한 혜택을 제공하고 있습니다 SMT Line 장비 시장 특성은 아래와 같습니다. [ SMT Line 장비 시장 특성] 특 성 내 용 고밀도 및 고성능 요구 SMT 는 작고 밀도가 높은 전자 제품을 제조하는 데 필수적인 기술입니다 소형화된 전자 제품의 급격한 증가로 인해 고밀도 및 고성능이 요구되며 , SMT 는 이러한 요구를 충족시키는 데 중요한 역할을 합니다 자동화 및 생산성 향상 SMT 는 자동화 프로세스에 기반하고 있어 대량 생산에 적합합니다 자동화된 SMT 라인은 생산성을 향상시키고 인건비를 절감할 수 있습니다 다양한 산업 적용 SMT 기술은 전자제품뿐만 아니라 자동차 의료기기 통신기기 산업용 장비 등 다양한 산업에 적용됩니다 이는 SMT 시장이 다양한 수요 부문을 대상으로 하고 있음을 나타냅니다 빠른 기술 진보 SMT 기술은 계속해서 발전하고 있습니다 더 나은
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소자 통합 더 높은 속도 및 정밀도 환경 친화적인 프로세스 등의 측면에서 지속적인 기술 혁신이 이뤄지고 있습니다 글로벌 제조 및 공급망 SMT 시장은 글로벌 제조 및 공급망과 밀접하게 연결되어 있습니다 다양한 국가 및 지역에서 수요와 공급이 이뤄지고 있으며 국제적인 경쟁이 치열하게 벌어지고 있습니다 재료 및 환경 규제 SMT 제조업체는 관련된 환경규제 및 안전규정을 준수해야 합니다 RoHS( 유해물질 제한 등의 규제를 준수하면서 안전하고 친환경적인 제조 프로세스를 유지하는 것이 중요합니다 고가 제품 및 서비스 SMT 시장에서는 고가의 고급 장비 및 서비스에 대한 수요도 증가하고 있습니다 특히 고급 전자 제품의 제조에 필요한 고급 SMT 기술 및 장비에 대한 수요가 높습니다 (2) 주요 목표시장 SMT Line 장비는 전방산업인 전기전자 산업의 성장에 직접적인 영향을 받습니다 전자분야의 신제품 개발 속도가 빨라지면서 설비투자에 대한 위험을 줄일 목적으로 생산을 위탁 받아 전문적으로 제조 및 서비스를 전담하는 EMS 기업들이 성장하고 있으며 이 중 를 제조하는 기업들이 당사의 직접적인 고객사입니다 당사는 등 세계적인 기업과 지속적인 거래를 하고 있으며 글로벌 Top 수준의 대부분의 기업에 당사 장비를 공급한 실적을 보유하고 있습니다 글로벌 EMS 성장은 기술 발전 및 가처분 소득 증가 인구 증가 등으로 인한 전자 장치 수요 증가에 의해 주도될 것으로 전망합니다 전자 장치 수의 증가는 필연적으로 반도체 인쇄 회로 기판 및 기타 부품 등의 수요 증가를 야기하며 이는 EMS 수요를 증대시킬 것입니다 북미 지역의 EMS 시장은 반도체 및 전자 부품 제조업체가 집중되어 있고 센서 태양광 장치 자동차 및 항공우주 산업 및 인공 지능과 같은 산업의 성장을 주도하는 혁신적인 솔루션을 개발하고 있어 빠른 성장이 예상됩니다 미국은 기후변화 대응 년까지 온실가스 감축 전기차 구매 시 세액 공제 자국보호정책 배터리 전기차 등이 자국에서 생산되어야 세액 공제 등으로 자국 내 생산 확대에 따른 장비 수요의 증가가 예상됩니다 아시아 태평양 지역은 인도 및 중국과 같은 신흥 경제국의 가전 제품 스마트폰 태블릿 등에 대한 수요가 증가되고 있으며 글로벌 제조사의 진출에 따른 자동화 기술의 수요가 증대되고 있습니다 또한 끊임없이 발전하는 무선 통신 표준과 5G 네트워크에 대한 수요 증가로 인해 통신 부문에 있어 SMT 에 대한 수요가 증가하고 있습니다 중국 일본 한국 인도 대만 등은 반도체 제조 시설로 인해 SMT 장비에 대한 수요를 주도할 것으로 예상됩니다 중국과 일본은 주요 제조 국가 중 하나로 전자 및 가전제품 반도체 자동차 산업분야의 제조업체들 사이에서 자동화에 대한 수요를 촉진하고 있습니다 중국은 신에너지자동차 산업 발전계획을 통한 전기차 산업 육성을 추진 중이며 탄탄한 자국수요를 기반으로 상하이 자동차 비야디 등 자국 기업을 육성하여 글로벌 시장을 공략하고 있습니다 중국 전기차 산업 성장세에 따라 전장부품 수요 증가가 예상되며 이에 따른 SMT 장비 수요 또한 지속 성장할 전망입니다 일본은 인구 고령화의 증가로 인해 수년 동안 자동화 수요가 증가해왔으며 이로 인해 인력을 대체할 첨단 기술에 대한 수요가 지속적으로 발생하고 있습니다 한국의 자동화 시장은 정부가 정보통신기술 (ICT) 및 디지털 연결과 관련된 기술 발전을 강조하면서 크게 성장했습니다 정부가 산업 자동화 로봇 , AI 등 기술 전문 기업을 늘리겠다는 방침을 세우면서 관련주 시장은 더욱 탄력을 받을 것으로 예상됩니다 인도는 중국을 대체하는 新세계공장으로 부상하고 있으며 글로벌 완성차 업체들은 인도 생산기지를 지속적으로 확대할 전망입니다 유럽 지역은 글로벌 반도체 업체의 유럽 설비투자와 EU 의 탈탄소 정책으로 유럽 내 반도체 및 전기차 관련 신규 장비수요가 증가될 전망입니다 유럽연합은 년까지유럽연합 내에서 내연기관 차량이 생산 · 판매될 수 없는 법안을 수립한 바 전기차 수소차 등 친환경 자동차 관련 제조설비 투자 확대가 예상됩니다 또한 인텔 등 글로벌 반도체 업체의 유럽
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반도체 생태계 구성안에 따라 유럽 내 반도체 생산설비가 증가할 전망입니다 한편 유럽은 기업의 ESG 공시를 의무화하는 등 ESG 에선도적인 모습을 보이는 바 협력업체의 ESG 기준 충족이 요구되는 상황입니다 이에 따라 당사는 ESG 에 대한 준비를 경쟁사 보다 빠르게 해오고 있습니다 (3) 경쟁상황 당사는 글로벌 유일의 SMT 공정 Line 의 완전자동화를 위한 구현이 가능한 기업입니다 . PCB 이송장비 , PCB 추적장비 , SMT 후공정장비 까지 다양한 제품군을 보유하고 있습니다 PCB 이송장비 부문의 경쟁사는 당사와 같이 세계시장 전역에 장비를 공급 가능한 기업이 독일의 ASYS, 싱가폴의 Nutek 등 개사이고 나머지 대부분의 기업은 중소규모 로컬 기업입니다 PCB 추적장비 , SMT 후공정장비 부문의 경쟁사는 대부분 중소규모 로컬 기업입니다 부문 있어서는 독일의 ASYS 와 싱가폴의 Nutek 은 아직까지 PLC 기반의 장비 위주로 개발하고 있어 PC 기반 제품을 개발한 당사가 경쟁우위에 있는 것으로 판단하고 있으며 및 이와 연동되는 AGV 부문에 있어서는 당사가 세계시장을 선도하고 있습니다 근래에 개발한 의 경우 관련 경쟁업체는 스웨덴의 MYCRONIC 사와 영국의 사가 있으며 일본의 JUKI 와 YAMAHA 사가 있습니다 당사는 경쟁사들에 비해 가격 대응력과 글로벌 생산 전개력 등에 있어 강점을 갖고 있습니다 산업 내 경쟁자의 경쟁정도는 공급업체 수와 제품 출시 수 등을 기준으로 산업 내 경쟁 상황을 분석했습니다 공급업체 수를 기준으로 경쟁 강도는 중간 수준입니다 장비 시장에서의 공급업체는 당사와 직접적으로 경쟁하는 기업은 세계시장 전역에 장비 공급이 가능한 이 있고 로컬 중심의 공급업체인 중소규모 업체들이 있습니다 당사의 고객사는 글로벌 권역별로 제조공장이 있어 가능한 글로벌 공급망을 갖춘 기업을 우선하지만 공급가격이 주된 의사결정 기준일 경우에는 중소규모 업체를 선택하는 경우도 다소 있습니다 제품 출시 수를 기준으로 경쟁 강도는 중하 수준입니다 당사는 PCB 이송장비 , PCB 추적장비 , PCB 후공정장비 등 SMT Line 의 완전한 스마트化를 위한 대부분의 장비 시스템을 출시했습니다 당사 수준의 제품 및 서비스가 가능한 기업은 부재합니다 (4) 경쟁상의 강점 당사는 한국 본사와 베트남 생산법인을 통해 제품을 보다 빠르게 생산 가능하고 년 상 반기에는 멕시코 생산법인까지 가동을 계획하고 있어 글로벌 생산과 납기를 고객이 원하는 일정을 철저히 준수 가능한 강점이 있습니다 또한 한국과 베트남 멕시코 생산법인 외 중국과 일본 유럽법인을 통해서 대륙별 마케팅과 C/S 도 고객 밀착형으로 대응이 가능합니다 현재 당사 제품의 품질 수준은 ASYS 및 Nutek 과 동등한 수준을 보이고 있고 납기는 주 ~10 주 수준 으로 경쟁사보다 매우 빠른 편이며,이는 당사가 글로벌 대응력을 꾸준히 갖춰온 결과입니다. 아울러 SMT Line 장비 시장의 중요한 활동 중 하나는 연구개발입니다 연구개발을 통해 충분한 정확성과 신뢰성을 갖춘 효율적인 프로세스와 수요처별 최적 제품을 개발할 수 있습니다 통신 자동차 , ICT 등 다양한 산업 분야에서 적용할 수 있는 SMT Line 장비를 개발하려면 오랜 경험을 가진 연구개발 부서가 필요합니다 많은 SMT Line 장비 개발업체들이 시장의 변화 속도를 따라잡기 위해 연구개발 노력을 해오고 있습니다 당사는 SMT Line 에 대한 오랜 경험을 바탕으로 기구설계 전장설계 등의 노하우를 축적해왔고 업체 최고 수준의 SMT Line 의 스마트化를 위한 제어시스템 및소프트웨어를 개발해 왔으며 등 표준 프로토콜을 적용할 수 있고 을 위한 다양한 제품군 및 Solution 을 보유하고 있어 당사와 유사 수준의 신규 진입자의 출현 가능성은 낮습니다 바. 신규사업 1) SMT Full Line 신사업 추진 글로벌 제조환경이 스마트팩토리로 전환됨에 따라 전기전자산업 기기 제조의 핵심인 SMT Line 또한 빠르게 스마트化 되고 있습니다 스마트化란 제조라인의 자동화뿐만아니라 원격제어 생산현황
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관리 제조과정 추적관리 등 기업 내부시스템과 통신 등 환경의 구축까지 의미합니다 이런 면에서 당사는 SMT 공정 Line 의 완전 스마트化를 위한 구현이 가능한 기업입니다 그 이유로 당사는 ① SMT Line 에 투입되는 장비 중 를 제외한 모든 장비를 당사에서 개발 제조 판매하고 있고 ② 구현을 위한 을 구현할 수 있는 기술력을 보유하고 있습니다 또한 ③ 기반의 개발로 실시간 상태 모니터링 장비 상태 생산 현황 등 실시간 유지보수 예방 보전 에러 알람 및 원격 A/S), 실시간 공정 변경 자동 폭 조절 모델 별 속도 제어 복합라인 동시 생산 실시간 추적 관리 특정 슬롯 보드 추적 특정 부품 추적 등 양방향 데이터 통신 서버 ⇔ 장비 장비 ⇔ 장비 보안 관리 (LOG 파일 생성 접근 권한 설정 등이 가능합니다 ④당사의 제품군 중 PCB 추적장비 , SMT 후공정장비 까지 투입하여 SMT Line 의 완전 자동화를 추진한다면 SMT Line 중 대부분이 당사의 장비로 구성됩니다 SMT Full Line 구성 예시 [ SMT Full Line 사업 기대효과] 구분 내용 매출 안정성 개선 - 중장기적으로 EMS 사업 진출을 통한 안정적 매출액 확보 (매출액 변동성 개선) 제품 경쟁력 강화 - 자사 생산라인을 활용한 신제품 개발, C/S 역량 증대, 제품 성능 개선 등 추진 시스템 경쟁력 강화 - SMT 제조 Line의 Digital Transformation 실현을 통한 최적의 Line 구축(고객의 생산성, 품질, 남기 개선) 고객만족도 극대화 - 고객의 신상품 가동(제작~양산까지의 Process를 확립)을 위한 SMT Full Line 단위 판매 반도체 장비 기술력 을 통한 시장 확대 당사는 SMT(표면실장기술) 장비와 라인을 제조하는 능력을 바탕으로 반도체 패키징 공정에 들어가는 주요 장비들을 제조하며 반도체 분야로 사업영역을 확대, 매출도 다변화 시키고 있습니다.당사의 반도체 장비용 Boat Loader, Boat Unloader는 반도체 공정에서 Lead Frame, BGA 보드, BOAT 등을 자동으로 공급하고 적재하는 장비로 제품의 긁힘 및 걸림 방지 등의 기능을 수행합니다. 또한 보트를 적재하는 수량 및 적재 방법 관리, 각 부위별 컨베이어의 자동 폭조절, 매거진 리프트 관리, 에러 발생 시 에러 위치 표시, 조치방법 안내 및 로그 관리 등의 기능을 제공합니다.반도체 패키징 공정은 반도체 칩을 보호하고, 전기적으로 연결하며, 열 관리를 포함한 다양한 기능을 수행하도록 최종 제품 형태로 만드는 과정입니다. 이 공정은 반도체 칩의 성능과 신뢰성을 크게 좌우하며, 반도체 제조에서 매우 중요한 역할을 합니다. 주요 패키징 기술은 ①BGA(Ball Grid Array): 칩 하단에 볼 형태의 접점을 배열하여 높은 연결 밀도를 제공하는 기술이고, ②CSP(Quad Scale Package): 칩 크기에 거의 근접한 소형 패키지로, 공간 절약과 성능 향상을 도모하는 기술입니다. ③QFP(Quad Flat Package): 칩의 네 면에 리드를 배치하여 표면실장기술(SMT)에 적합한 형태로 만드는 기술입니다. ④3D IC 패키징: 여러 개의 칩을 적층하여 공간 절약과 성능 향상을 도모하는 기술입니다.반도체 패키징 공정은 반도체 장치의 성능과 열 관리, 기계적 보호, 신뢰성 및 전기적연결에 큰 영향을 미치므로 매우 중요한 공정입니다.당사는 최근 반도체 패키징 분야 글로벌 Top 기업인 A사로 부터 주요 장비들에 대해수주를 하고 제품을 생산하고 있습니다.A사에 공급하는 당사의 제품들은 아래와 같이 다양한 기능을 보유하고 있습니다. 장비명 주요기능 비고 - DBC에 코드번호 등의 기본정보에 대해 마킹을 하고, 마킹을 통한 추적관리 - 리드 프레임에 코드번호 등의 기본정보에 대해마킹을 하고, 마킹을 통한 추적관리 Unloader - 결합된 DBC와 리드 프레임을 매거진에 적재 - 하부 트레이와 제품, 상부 커버 분리 반도체 패키징 공정 3d 도면.jpg 반도체 패키징 공정-A사 A사 Line 의 당사 공급장비는
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IV. 회계감사인의 감사의견 등 1. 외부감사에 관한 사항 가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견 사업연도 감사인 감사의견 강조사항 등 핵심감사사항 제16기 반기(2024년) 선일 회계법인 제15기(2023년) 삼정 회계법인 적정 해당사항 없음 제14기(2022년) 회계법인 하나로 적정 해당사항 없음 제13기(2021년) 회계법인 하나로 적정 해당사항 없음 주) 당사는 선일 회계법인으로부터 당기 반기 검토를 받았으며 검토의견은 적정입니다. 나. 감사용역 체결현황 (단위: 천원, 시간) 사업연도 감사인 내 용 감사계약내역 실제수행내역 보수 시간 보수 시간 제16기(2024년) 선일 회계법인 기말 연결.별도재무제표 감사내부회계관리제도 검토 제15기(2023년) 삼정 회계법인 기말 연결.별도재무제표 감사내부회계관리제도 검토 제14기(2022년) 회계법인 하나로 기말 연결.별도재무제표 감사 제13기(2021년) 회계법인 하나로 기말 개별재무제표 감사 주) 당사의 종속회사인 는 시행일 및 경과규정 개정 에 따라 특정 규모 등에 미달하여 년 제 기 까지 종속기업에 포함하지 않았으나 해당 유예가 더 이상 적용되지 않음에 따라 년 제 기 부터 종속기업으로 편입하여 연결재무제표를 작성하였습니다 다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황 당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 라. 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과 구분 일자 참석자 방식 주요논의내용 2024년 01월 09일 감사위원회업무수행이사와 업무팀원 1인 서면회의 2023년 감사업무 계획 2024년 03월 16일 감사위원회업무수행이사와 업무팀원 1인 서면회의 2023년 감사업무 결과 마. 종속회사 중 공시대상기간 중 회계감사인으로부터 적정의견 이외의 감사의견을 받은 회사 당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 바. 회계감사인의 변경 당사 는 코스닥시장 상장을 위해 「주식회사의 외부감사에 관한 법률」제11조 제1항에 의거하여 2023년 10월 13일 금융감독원으로부터 삼정회계법인을 감사인으로 지정받아 2023년 10월 17일 지정감사인 계약을 체 결하였습니다. 이후 지정감사가 종료됨에 따라, 「주식회사의 외부감사에 관한 법률」제10조(감사인의 선임)에 의거, 감사위원회의 승인을 통해 제16기(2024.01.01~2024.12.31)부터 삼정 회계법인에서 선일 회계법인으로 외부감사인을 교체하였습니다. 2. 내부통제에 관한 사항 가. 감사 또는 감사위원회가 회사의 내부 통제의 유효성에 대해 감사한 결과 당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 나. 내부회계관리제도 당사는 IPO 상장을 위한 내부회계관리제도 구축 컨설팅을 년 월에 구축 이행하였으며 년 월 최초로 내부회계통제에 대해 임의 검토를 실시 완료하였습니다 내부회계관리자가 보고한 내용 사업연도 보고일자 보고내용 비고 제 기 년 당사의 내부회계관리제도는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률에 따라 내부회계관리규정 및 조직을 구비하였으며 통제활동 내용을 준수하고 효과적으로 설계되어 운영되고 있음 회사의 감사위원회가 보고한 내용 사업연도 보고일자 보고내용 비고 제 기 년 당사의 내부회계관리제도는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률에 따라 내부회계관리규정 및 조직을 구비하였으며 통제활동 내용을 준수하고 효과적으로 설계되어 운영되고 있음 감사인이 감사보고서에 표명한 종합의견 등 사업연도 종합의견 의견내용 개선계획 또는 결과 비고 제 기 년 적정 내부회계관리제도 검토 기준에 따라 검토 실시 검토결과 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 ‘ 내부회계관리제도 평가 및 보고 모범규준 ’ 제 장 ‘ 부칙 ’ 의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니 하였음 4) 내부통제구조의 평가 당사는 회계감사인으로부터 내부회계관리제도 이외에 내부통제구조를 별도로 평가받지 않았습니다
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II. 증권의 주요 권리내용 당사가 금번 공모를 통해 발행할 증권은 「상법」에서 정하는 액면가액 500원의 보통주로서 특이사항은 없습니다. 당사 정관상 증권의 주요 권리내용은 아래와 같습니다. 1. 주식에 관한 사항 제5조(발행예정주식총수) 회사가 발행할 주식의 총수는 100,000,000주로 한다. 제6조(1주의 금액) 회사가 발행하는 주식 1주의 금액은 금 500원으로 한다. 제7조(회사설립시 발행하는 주식의 총수) 회사가 설립시에 발행하는 주식의 총수는 10,000주(1주의 금액 10,000원 기준)로 한다. 제8조(주식등의 전자등록) 회사는 「주식·사재 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따라 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다. 제 9조 주권 의 발행과 종류) ① 회사는 보통주식과 종류주식을 발행한다. ② 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다. 다만, 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주식 등을 전자등록하는 경우에는 동 조항을 적용하지 않는다 ③ 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당 또는 잔여재산분배에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 우선주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다. ④ 제5조의 수권주식수 중 종류주식의 발행한도는 수권주식 총수의 4분의 1로 한다. 단, 의결권 배제 또는 제한에 관한 종류주식은 회사 발행주식총수의 4분의 1을 초과하지 못한다. ⑤ 종류주식은 발행 시 이사회 결의로 달리 정하지 않는 한 보통주식과 동일하게 주당 개의 의결권을 가진다 ⑥ 회사가 신주를 발행하는 경우 종류주식에 대한 신주 배정은 유상증자 또는 주식배당의 경우에는 보통주식에 배정하는 주식과 동일한 주식으로 무상증자의 경우에는 동종 종류주식으로 한다 다만 종류주식 발행 시 이사회 결의로 이와 다르게 정할 수 있다 ⑦ 이사회는 매 종류주식 발행 시 정관 규정의 범위 내에서 각 종류주식의 권리 내용과 범위를 달리 정하여 발행할 수 있으며 권리 내용과 범위 효력 등이 달리 정해진 종류주식은 그 한도에서 서로 다른 종류의 주식으로 취급된다 각 종류주식의 명칭은 발행 시에 이사회에서 이를 정한다 제 9조의 배당우선 종류주식 ① 회사는 이사회의 결의로 제 조 제 4항의 한도 내에서 이익배당에 관하여 우선적 내용이 있는 종류주식 이하 " 배당우선 종류주식 " 이라 한다 을 발행할 수 있다 ② 배당우선 종류주식은 주의 금액을 기준으로 하여 연 를 초과하지 않는 범위 내에서 발행시에 이사회가 정한 배당율에 따른 금액을 현금으로 우선 배당한다 ③ 보통주식의 배당률이 배당우선 종류주식의 배당률을 초과하는 경우에는 발행시 이사회의 결의에 의해 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 비율로 참가시켜 배당하는 것으로 할 수 있다 ④ 배당우선 종류주식에 대하여 어느 사업연도에 있어서 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 발행시 이사회의 결의에 의해 누적된 미배당분을 다음 사업연도의 배당 시에 우선하여 배당하는 것으로 할 수 있다 ⑤ 배당우선 종류주식의 경우 의결권이 있는 것을 원칙으로 하되 이사회의 결의로 의결권이 없는 배당우선 종류주식을 발행할 수 있다 이 경우 제 항의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 경우에는 그 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료 시까지는 의결권이 있는 것으로 한다 제 9조의 잔여재산분배우선 종류주식) ① 회사는 이사회의 결의로 제 9조 제4 항의 한도 내에서 잔여재산 분배에 관하여 우선적 내용이 있는 종류주식 이하 " 잔여재산분배 종류주식 " 이라 한다 을 발행할 수 있다 ② 잔여재산분배 종류주식은 회사가 청산할 때 잔여재산 분배에 있어 최초 발행가액과 미지급된 배당금 및 상환 종류주식의 경우 상환가액의 한도까지 보통주 주주에 우선하는 청구권을 갖는다 또한 보통주식에