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동원산업 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권)

II. 증권의 주요 권리내용 아니오 발행금리 확정 제38회 무보증사채 연리이자율 : 주1) 주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 동원산업(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다. 제38회 무보증사채 연리이자율 : 위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 08월 30일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.
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II. 증권의 주요 권리내용을 참고하여 주시기 바랍니다. (주5) 본 사채의 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있으며, 세부 내역은 본 증권신고서 내 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -V. 자금의 사용목적을 참고하여 주시기 바랍니다.(주6) 확정 총액(권면총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 09월 04일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. (주1) 정정 후 회차 : (단위 : 원, 주) 채무증권 명칭 상각형 조건부자본증권 모집(매출)방법 공모 권면(전자등록)총액 모집(매출)총액 발행가액 이자율 발행수익률 상환기일 원리금지급대행기관 (주)전북은행 여의도지점 (사채)관리회사 한국증권금융(주) 비고 평가일 신용평가기관 등 급 2024년 08월 28일 한국기업평가 회사채 (A+) 2024년 08월 28일 한국신용평가 회사채 (A+) 2024년 08월 28일 나이스신용평가 회사채 (A+) 인수(주선) 여부 채무증권 상장을 위한 공모여부 인수 예 인수(주선)인 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표 DB금융투자 인수수수료 0.20% 총액인수 인수 교보증권 인수수수료 0.20% 총액인수 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2024년 09월 10일 2024년 09월 10일 자금의 사용목적 구 분 금 액 기타자금 발행제비용 【국내발행 외화채권】 표시통화 표시통화기준발행규모 사용지역 사용국가 원화 교환예정 여부 인수기관명 보증을받은 경우 보증기관 지분증권과연계된 경우 행사대상증권 보증금액 권리행사비율 담보 제공의경우 담보의 종류 권리행사가격 담보금액 권리행사기간 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수 【주요사항보고서】 [정정] 주요사항보고서(상각형 조건부자본증권 발행결정)-2024.09.04 【파생결합사채해당여부】 기초자산 옵션종류 만기일 N 【기 타】 ▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 08월 14일 DB금융투자(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 09월 05일이며, 상장예정일은 2024년 09월 11일임. ▶ 본 사채는 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)으로서 발행회사에 대하여 파산절차, 회생절차, 청산절차 및 외국에서의 도산 절차가 개시되는 경우 본 사채에 관한 원리금 지급 청구권은 본 사채와 동일하거나 열후한 후순위특약이 부가된 채권 및 주주의 권리를 제외한 발행회사에 대한 모든 일반 무보증채권, 후순위채권 및 보완자본보다 후순위임. 단, 보통주보다는 선순위임. ▶ 본 사채는 상각형 조건부자본증권으로 일반적인 회사채와는 다른 발행조건을 갖고 있으며, 세부 발행조건은 "제1부 모집 또는 매출에 관한사항 Ⅱ. 증권의 주요 권리내용"에 기재함. (삭 제) (주) 본 사채 는 발행일로부터 매 5년째 되는 날 이자율조정을 할 수 있습니다. 자세한 사항은 본 신고서 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -
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II. 증권의 주요 권리내용을 참고하여 주시기 바랍니다. (삭제) (주2) 정정 전 [ 회차 : 8 ] (단위 : 원, 주) 항 목 내 용 사 채 종 목 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 구 분 무기명식 무보증 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 전자등록총액 할 인 율(%) 발행수익율(%) 모집 또는 매출가액 사채전자등록총액의 100.0% 모집 또는 매출총액 각 사채의 금액 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. 이자율 연리이자율(%) 변동금리부사채이자율 이자지급 방법및 기한 이자지급 방법 발행일로부터 만기일 전일까지의 기간 동 안 매 1개월마다 연 이율의 1/12씩 후급 으로 지급하며 , 원미만은 절사한다. 다만 이자지급 기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 첫번째 영업일에 지급하되, 그 같이 늦추어 지급하더라도 늦추어진 일수에 대하여는 따로 이자를 계산하여 지급하지 아니한다.단, 본 사채가 만기 이전 중도상환 되는 경우, 발행회사는 중도상환 이후에는 이자지급의무를 부담하지 아니한다. 이자지급 기한 채권발행일로부터 만기일 전일까지 계산하여 매 1개월 후 급 지급한다. 신용평가 등급 평가회사명 한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주) 평가일자 2024년 08월 28일 / 2024년 08월 28일 / 2024년 08월 28일 평가결과등급 주관회사의분석 주관회사명 DB금융투자(주) 분석일자 2024년 08월 29일 상환방법및 기한 상 환 방 법 본 사채는 영구채로서 원금은 본 사채가 양질 또는 동질의 자본으로 대체되거나, 상환 후에도 자본이 관련 규정에서 정하는 비율을 상회하는 경우로서 미리 금융감독원장의 승인을 얻은 경우에 일시 상환한다. 상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 첫번째 은행영업일에 상환하되, 그 같이 늦추어진 해당일수에 대하여는 따로 이자(배당)를 계산하여 지급하지 아니한다.[사채의 중도상환] 1) 본 사채의 보유자는 어떠한 경우에도 발행회사에 대하여 본 사채의 중도상환을 요구할 수 없다. 2) 본 사채의 발행일로부터 5년이 경과(2029년 09월 10일 포함)한 이후 전적으로 발행회사의 자율적인 선택에 의하여 다음의 조건 중 어느 하나를 만족하는 상황에서 미리 금융감독원장의 승인을 받은 경우 본 사채의 원금을 이자(배당)지급기일인 1개월 단위로 전액 일시에 상환(이하 "중도상환")할 수 있다. 가. 본 사채가 양질 또는 동질의 자본이면서 발행회사의 수익력 등을 감안할 때 충분히 부담할 수 있는 조건으로 대체되는 경우(단, 대체발행은 상환과 동시에 이루어질 수 있으나, 상환 이후에 이루어져서는 안됨) 나. 본 사채의 상환 후에도 발행회사의 자본적정성관련비율이 금융지주회사 감독규정제25조제1항제1호 가목에서 지정하는 자본적정성관련비율을 초과하는 충분한 수준을 유지하는 경우3) 위 제2호에 의한 본 사채의 원금 중도상환 일자가 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 첫번째 은행영업일에 상환하되, 그 같이 늦추어 지급하더라도 늦추어진 일수에 대하여는 따로 이자(배당)를 계산하여 지급하지 아니한다.4) 발행회사가 중도상환을 결정한 경우 중도상환 여부에 대한 의사를 중도상환일 기준 5영업일 전에 한국예탁결제원에 사전 통지하여야 한다. 상 환 기 한 없음 납 입 기 일 2024년 09월 10일 전 자 등 록 기 관 한국예탁결제원 원리금지급대행기관 회 사 명 (주)전북은행 여의도지점 회사고유번호 기 타 사 항 ▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 08월 14일 DB금융투자(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서
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"소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 09월 05일이며, 상장예정일은 2024년 09월 11일임.▶ 본 사채는 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)으로서 발행회사에 대하여 파산절차, 회생절차, 청산절차 및 외국에서의 도산 절차가 개시되는 경우 본 사채에 관한 원리금 지급 청구권은 본 사채와 동일하거나 열후한 후순위특약이 부가된 채권 및 주주의 권리를 제외한 발행회사에 대한 모든 일반 무보증채권, 후순위채권 및 보완자본보다 후순위임. 단, 보통주보다는 선순위임.▶ 본 사채는 상각형 조건부자본증권으로 일반적인 회사채와는 다른 발행조건을 갖고 있으며, 세부 발행조건은 "제1부 모집 또는 매출에 관한사항 Ⅱ. 증권의 주요 권리내용"에 기재함. (주1) 본 사채는 2024년 09월 02일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시(단, "K-bond"프로그램을 사용하지 못하는 불가피한 상황의 경우 Fax 접수 방법 등 이용)하는 수요예측 결과 에 따라 전자등록총액, 모집 또는 매출총액, 발행가액, 발행수익률, 연리이자율, 인수인의 인수수량 등 이 결정될 예정입니다. (주2) 상기 기재된 총액(권면총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 권면총액 합계 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. (주3) 수요예측시 공모희망금리는 로 합니다. (주4) 본 사채는 발행일로부터 매 5년째 되는 날 이자율조정을 할 수 있습니다. 자세한 사항은 본 신고서 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -
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II. 증권의 주요 권리내용을 참고하여 주시기 바랍니다. (주5) 본 사채의 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있으며, 세부 내역은 본 증권신고서 내 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -V. 자금의 사용목적을 참고하여 주시기 바랍니다.(주6) 확정 총액(권면총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 09월 04일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. (주2) 정정 후 [ 회차 : 8 ] (단위 : 원, 주) 항 목 내 용 사 채 종 목 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 구 분 무기명식 무보증 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 전자등록총액 할 인 율(%) 발행수익율(%) 모집 또는 매출가액 사채전자등록총액의 100.0% 모집 또는 매출총액 각 사채의 금액 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. 이자율 연리이자율(%) 변동금리부사채이자율 이자지급 방법및 기한 이자지급 방법 발행일로부터 만기일 전일까지의 기간 동 안 매 1개월마다 연 이율의 1/12씩 후급 으로 지급하며 , 원미만은 절사한다. 다만 이자지급 기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 첫번째 영업일에 지급하되, 그 같이 늦추어 지급하더라도 늦추어진 일수에 대하여는 따로 이자를 계산하여 지급하지 아니한다.단, 본 사채가 만기 이전 중도상환 되는 경우, 발행회사는 중도상환 이후에는 이자지급의무를 부담하지 아니한다. 이자지급 기한 채권발행일로부터 만기일 전일까지 계산하여 매 1개월 후 급 지급한다. 신용평가 등급 평가회사명 한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주) 평가일자 2024년 08월 28일 / 2024년 08월 28일 / 2024년 08월 28일 평가결과등급 주관회사의분석 주관회사명 DB금융투자(주) 분석일자 2024년 08월 29일 상환방법및 기한 상 환 방 법 본 사채는 영구채로서 원금은 본 사채가 양질 또는 동질의 자본으로 대체되거나, 상환 후에도 자본이 관련 규정에서 정하는 비율을 상회하는 경우로서 미리 금융감독원장의 승인을 얻은 경우에 일시 상환한다. 상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 첫번째 은행영업일에 상환하되, 그 같이 늦추어진 해당일수에 대하여는 따로 이자(배당)를 계산하여 지급하지 아니한다.[사채의 중도상환] 1) 본 사채의 보유자는 어떠한 경우에도 발행회사에 대하여 본 사채의 중도상환을 요구할 수 없다. 2) 본 사채의 발행일로부터 5년이 경과(2029년 09월 10일 포함)한 이후 전적으로 발행회사의 자율적인 선택에 의하여 다음의 조건 중 어느 하나를 만족하는 상황에서 미리 금융감독원장의 승인을 받은 경우 본 사채의 원금을 이자(배당)지급기일인 1개월 단위로 전액 일시에 상환(이하 "중도상환")할 수 있다. 가. 본 사채가 양질 또는 동질의 자본이면서 발행회사의 수익력 등을 감안할 때 충분히 부담할 수 있는 조건으로 대체되는 경우(단, 대체발행은 상환과 동시에 이루어질 수 있으나, 상환 이후에 이루어져서는 안됨) 나. 본 사채의 상환 후에도 발행회사의 자본적정성관련비율이 금융지주회사 감독규정제25조제1항제1호 가목에서 지정하는 자본적정성관련비율을 초과하는 충분한 수준을 유지하는 경우3) 위 제2호에 의한 본 사채의 원금 중도상환 일자가 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 첫번째 은행영업일에 상환하되, 그 같이 늦추어 지급하더라도 늦추어진 일수에 대하여는 따로 이자(배당)를 계산하여 지급하지 아니한다.4) 발행회사가 중도상환을 결정한 경우 중도상환 여부에 대한 의사를 중도상환일 기준 5영업일 전에 한국예탁결제원에 사전 통지하여야 한다. 상 환 기 한 없음 납 입 기 일 2024년 09월 10일 전 자 등 록 기 관 한국예탁결제원 원리금지급대행기관 회 사 명 (주)전북은행 여의도지점 회사고유번호 기 타 사 항 ▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 08월 14일 DB금융투자(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의
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전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 09월 05일이며, 상장예정일은 2024년 09월 11일임.▶ 본 사채는 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)으로서 발행회사에 대하여 파산절차, 회생절차, 청산절차 및 외국에서의 도산 절차가 개시되는 경우 본 사채에 관한 원리금 지급 청구권은 본 사채와 동일하거나 열후한 후순위특약이 부가된 채권 및 주주의 권리를 제외한 발행회사에 대한 모든 일반 무보증채권, 후순위채권 및 보완자본보다 후순위임. 단, 보통주보다는 선순위임.▶ 본 사채는 상각형 조건부자본증권으로 일반적인 회사채와는 다른 발행조건을 갖고 있으며, 세부 발행조건은 "제1부 모집 또는 매출에 관한사항 Ⅱ. 증권의 주요 권리내용"에 기재함. (삭 제) (주) 본 사채는 발행일로부터 매 5년째 되는 날 이자율조정을 할 수 있습니다. 자세한 사항은 본 신고서 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -
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II. 증권의 주요 권리내용을 참고하여 주시기 바랍니다. (삭 제) (주3) 정정 전 2. 공모방법 가. 증권의 모집방법 : 일반공모 회 차 : 8 (단위 : 원) 모집대상 모집금액 및 비율 비 고 모집금액 모집비율(%) 일반공모 총액인수 합계 총액인수 (주1) 모집금액은 전자등록총액을 기준으로 합니다. (주2) 상기 기재된 모집금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 권면총액 합계 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다. (주3) 정정 후 2. 공모방법 가. 증권의 모집방법 : 일반공모 회 차 : 8 (단위 : 원) 모집대상 모집금액 및 비율 비 고 모집금액 모집비율(%) 일반공모 총액인수 합계 총액인수 (주) 모집금액은 전자등록총액을 기준으로 합니다. (삭제) (주4) 정정 전 다. 유효수요 판단기준 "유효수요"(과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 참여물량)는 금융투자협회의 「무보증사채 수요예측 모범규준」 및 「대표주관회사 내부지침」과 수요예측 결과에 근거하여 결정하며, 사분위수, 누적도수 및 기타 방식을 활용하여 유효수요를 결정할 예정입니다. 유효수요 결정 이후, "발행회사"와 "대표주관회사"가 협의하여 발행가액 및 발행금리를 결정할 예정입니다. "대표주관회사"는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 합리적인 내부기준에 따라 산정한 "유효수요"의 범위, 판단기준, 산정 근거 및 결과와 최종 발행가액 및 발행수익률을 수요예측 결과에 따라, 2024년 09월 04일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동될 수 있습니다. (주4) 정정 후 다. 유효수요 판단기준 "유효수요"(과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 참여물량)는 금융투자협회의 「무보증사채 수요예측 모범규준」 및 「대표주관회사 내부지침」과 수요예측 결과에 근거하여 결정하며, 사분위수, 누적도수 및 기타 방식을 활용하여 유효수요를 결정 하였습니다. 유효수요 결정 이후, "발행회사"와 "대표주관회사"가 협의하여 발행가액 및 발행금리를 결정 하였습니다. (주5) 추가 기재 라. 수요예측 결과 (1) 수요예측 참여 내역 [회 차 : 8] (단위: 억원) 구분 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계 운용사 (집합) 투자매매중개업자 연기금, 운용사(고유),은행, 보험 기타 거래실적유(*) 거래실적무 건수 수량 경쟁률 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임 주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 (*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 (2) 수요예측 신청가격 분포 [회 차 : 8] 구분 국내기관투자자 외국기관투자자 합계 누적합계 유효수요 운용사 (집합) 투자매매중개업자 연기금, 운용사(고유),은행, 보험 기타 거래실적 유(*) 거래실적 무 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 비율 누적수량 누적비율 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 합계 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 (*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국 기관투자자 (3) 수요예측 상세 분포 현황 [회 차 : 8] 수요예측참여자 (주)JB금융지주 제8회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 수요예측 참여 금리 합계 기관투자자 1 기관투자자 2 기관투자자 3 기관투자자 4 기관투자자 5 기관투자자 6 기관투자자 7 기관투자자 8 기관투자자 9 기관투자자 10 기관투자자 11 합 계 누적합계 (4) 유효수요의 범위, 산정근거 및 최종 발행 금리에의 반영내용 구 분 내 용 공모희망금리 [주식회사 JB금융지주 제8회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)]수요예측 시 공모희망금리는 3.85% ~ 4.65%로 합니다. 유효수요의 정의 "유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은
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금리로 참여한 물량을 제외한 물량 유효수요의 범위 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 유효수요 산정 근거 [수요예측 신청현황]제8회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)- 총 참여신청금액: 1,330억원- 총 참여신청범위: 4.49% ~ 4.65%- 총 참여신청건수: 11건'본 채권'의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 「대표주관회사의 내부 지침」에 근거하여 "발행회사" 및 "대표주관회사"가 협의하여 결정하였습니다.① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 (주)JB금융지주와 대표주관회사인 DB금융투자(주)은 공모희망금리 산정시 최근까지의 동종업계 조건부자본증권 발행 유형 및 동향, 최근 채권시장 동향 등 발행사의 Credit과 시장상황, 발행사의 자산규모와 수익규모, 은행지주사로서의 지위 등을 고려하여 공모희망금리를 결정하였습니다.보다 자세한 내용은 본 사채 증권신고서의 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 - 나. 대표주관회사의 수요예측기준, 절차 및 배정 방법의 공모희망금리 산정근거]를 참고하시기 바랍니다.② 지난 2024년 09월 02일 진행한 당사의 수요예측에서 제8회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 공모희망금액 총액인 1,000억원의 약 133%에 해당하는 1,330억원이 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여하였습니다.각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무상황, 금리 및 스프레드 전망 등)이 반영되어 있을 것이라고 판단하였고, 수요예측 참여물량 및 참여금리 수준 등을 고려하여, 수요예측에 참여한 물량 중 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량을 유효수요로 정의하였습니다. 최종 발행수익률확정을 위한수요예측 결과 반영 본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 기관투자자 의 청약 당일 추가 청약 가능성, 이후 시장에서의 유통가능성 등을 감안하여 발행회사와 대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다. 2024년 09월 02일 실시된 수요예측 결과 본 사채의 공모 희망금리 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하였으며, 수요예측 이후 발생한 기관투자자의 추가청약을 반영하여 발행회사와 대표주관회사는 (주)JB금융지주 제8회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 발행금액 총액을 1,400억원으로 증액하기로 결정하였습니다.[제8회 상각형 조건부자본증권]본 사채의 수요예측 후 발행금리는 4.65%로 합니다. (주6) 정정 전 가. 사채의 인수 [제8회] (단위 : 원) 인수인 주 소 인수금액 및 수수료율 인수조건 구분 명칭 고유번호 인수금액 수수료율(%) 대표 DB금융투자(주) 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32 총액인수 인수 교보증권(주) 서울특별시 영등포구 의사당대로 97 총액인수 주) 2024년 09월 02일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시 (단, "K-bond"프로그램을 사용하지 못하는 불가피한 상황의 경우 Fax 접수 방법 등 이용)하는 수요예측 결과에 따라 대표주관회사와 발행회사의 협의에 의해 발행총액은 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. 나. 사채의 관리 [제8회] (단위 : 원) 수탁회사 주 소 위탁금액 및 수수료 위탁조건 명칭 고유번호 위탁금액 수수료(정액) 한국증권금융(주) 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 주) 2024년 09월 02일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시 (단, "K-bond"프로그램을 사용하지 못하는 불가피한 상황의 경우 Fax 접수 방법 등 이용)하는 수요예측 결과에 따라 대표주관회사와 발행회사의 협의에 의해 발행총액은 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될
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수 있으며, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. (주6) 정정 후 가. 사채의 인수 [제8회] (단위 : 원) 인수인 주 소 인수금액 및 수수료율 인수조건 구분 명칭 고유번호 인수금액 수수료율(%) 대표 DB금융투자(주) 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32 총액인수 인수 교보증권(주) 서울특별시 영등포구 의사당대로 97 총액인수 (삭제) 나. 사채의 관리 [제8회] (단위 : 원) 수탁회사 주 소 위탁금액 및 수수료 위탁조건 명칭 고유번호 위탁금액 수수료(정액) 한국증권금융(주) 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 (삭제) (주7) 정정 전 1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등 가. 일반적인 사항 (단위: 원, %) 사채의 명칭 사채의 종류 발행가액 이자율 만기일 비고 (주)JB금융지주 제8회상각형 조건부자본증권 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) (주2) 합 계 주1) 본 사채는 영구채로서 원금은 본 사채가 양질 또는 동질의 자본으로 대체되거나, 상환 후에도 자본이 관련 규정에서 정하는 비율을 상회하는 경우로서 미리 금융감독원장의 승인을 얻은 경우에 일시 상환합니다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니합니다.(주2) 제8회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)의 수요예측 시 공모희망금리는 로 합니다.(주3) 본 사채 는 2024년 09월 02일 09시에서 16시 까지 금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시(단, "K-bond"프로그램을 사용하지 못하는 불가피한 상황의 경우 Fax 접수 방법 등 이용)하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집 또는 매출총액, 발행가액, 발행수익률, 연리이자율 등이 결정될 예정입니다. (주2) 상기 발행가액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 권면총액 합계 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다. (주7) 정정 후 1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등 가. 일반적인 사항 (단위: 원, %) 사채의 명칭 사채의 종류 발행가액 이자율 만기일 비고 (주)JB금융지주 제8회상각형 조건부자본증권 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 합 계 주) 본 사 채 는 영구채로서 원금은 본 사채가 양질 또는 동질의 자본으로 대체되거나, 상환 후에도 자본이 관련 규정에서 정하는 비율을 상회하는 경우로서 미리 금융감독원장의 승인을 얻은 경우에 일시 상환합니다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니합니다. (삭제) (주8) 정정 전 마. 본 사채의 발행사유 (1) 발행사유 : 본 조건부자본증권(제8회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권))의 발행 목적은 글로벌 경기변동으로 인하여 예상되는 리스크에 선제적으로 대응하고 당사의 자본비율 및 자본적정성을 제고하기 위함입니다. 바젤 III 기준에 부합하는 영구채 형태의 신종자본증권 발행을 통해 자산성장에 따른 위험가중자산 증가에 선제적으로 대응하기 위해 안정적인 자본적정성을 유지하고자 합니다. (2) 본 사채 발행 시 BIS 비율 변동사항 예측 : 본 사채의 발행을 통해 당사의 BIS 총자본비율 및 기본자본비율은 2024년 반기말 기준 각각 0.28%p 상승할 것으로 예상됩니다.(1,000억원 발행 가정) 이는 위험가중자산의 증감이나 당기순이익 변동은 감안하지 않고, 비교의 편의를 위하여 본 건 발행분(1,000억원)만 반영하여 산출한 결과이오니, 투자자분께서는 이 점에 유념하여 주시기 바랍니다. [본 사채 발행 시 BIS자기자본비율 변동사항 예측 현황] (단위 : 백만원) 구분 발행전 (A) 발행후 (B) BIS기준 자기자본 위험가중자산 자기자본비율 BIS기준 기본자본 기본자본비율 보통주자본 보통주자본비율 주1) 2024년 반기말 기준으로 위험가중자산의 증감이나 당기순이익 변동은 감안하지 않고, 비교의 편의를
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위하여 본건 발행분(1,000억원)만 반영하여 산출한 결과이오니, 투자자들은 이 점에 유념하여 주시기 바랍니다주2) 자기자본 비율과 위험가중자산 수치는 당사의 2024년 당사 반기보고서를 기준으로 산출 하였습니다.출처 : 당사 2024년 반기보고서 (주8) 정정 후 마. 본 사채의 발행사유 (1) 발행사유 : 본 조건부자본증권(제8회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권))의 발행 목적은 글로벌 경기변동으로 인하여 예상되는 리스크에 선제적으로 대응하고 당사의 자본비율 및 자본적정성을 제고하기 위함입니다. 바젤 III 기준에 부합하는 영구채 형태의 신종자본증권 발행을 통해 자산성장에 따른 위험가중자산 증가에 선제적으로 대응하기 위해 안정적인 자본적정성을 유지하고자 합니다. (2) 본 사채 발행 시 BIS 비율 변동사항 예측 : 본 사채의 발행을 통해 당사의 BIS 총자본비율 및 기본자본비율은 2024년 반기말 기준 각각 p , 0.39%p 상승할 것으로 예 상됩 니다.( 1,400억원 발행 가정) 이는 위험가중자산의 증감이나 당기순이익 변동은 감안하지 않고, 비교의 편의를 위하여 본 건 발행분 1,400억원 )만 반영하여 산출한 결과이오니, 투자자분께서는 이 점에 유념하여 주시기 바랍니다. [본 사채 발행 시 BIS자기자본비율 변동사항 예측 현황] (단위 : 백만원) 구분 발행전 (A) 발행후 (B) BIS기준 자기자본 위험가중자산 자기자본비율 BIS기준 기본자본 기본자본비율 보통주자본 보통주자본비율 주1) 2024년 반기말 기준으로 위험가중자산의 증감이나 당기순이익 변동은 감안하지 않고, 비교의 편의를 위하여 본건 발행분( 1,400억원) 만 반영하여 산출한 결과이오니, 투자자들은 이 점에 유념하여 주시기 바랍니다주2) 자기자본 비율과 위험가중자산 수치는 당사의 2024년 당사 반기보고서를 기준으로 산출 하였습니다.출처 : 당사 2024년 반기보고서 (주9) 정정 전 바. 본 사채에 대한 세부사항 (1) 사채의 명칭 : 주식회사 JB금융지주 제8회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)(2) 사채의 전자등록총액 : 금 일천억원정(\100,000,000,000) 단, 수요예측 결과에 따라 전자등록총액 합계 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다. (3) 사채의 발행일 : 2024년 09월 10일(4) 사채의 만기일 : 본 사채의 만기일은 다음의 일자 중 먼저 도래하는 날로 합니다.가) '채무자 회생 및 파산에 관한 법률' 또는 이를 대체하는 법령에 의하여 발행회사에 대해 파산이 선고되어 파산절차 또는 이에 상응하는 절차가 개시되는 날 나) 발행회사에 대해 파산이나 회생절차에 의하지 않는 청산절차가 개시되는 날 (5) 사채의 이율1) 본 사채의 이자율은 관련 법규 및 대표주관회사와 발행회사가 2024년 08월 14일 체결한 대표주관계약에서 정한 바에 따라 실시한 수요예측의 결과를 반영하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 최종이자율을 결정하기로 한다. 2) 본 사채 발행일(해당일 포함)로부터 원금상환기일 전일까지 본 사채의 이율은 본 계약 체결 후 수행하는 수요예측 결과를 반영하여 발행회사와 대표주관회사가 합의한 본 사채 발행과 관련한 "최종 인수계약서"의 사채의 이율을 따른다. 수요예측 시 공모희망금리는 로 한다. 3) 기준금리 조정 본 사채의 기준금리는 '본 사채의 발행일로부터 매 5년째 되는 날'(이하 각 "기준금리조정일"이라고 하며, 본 사채의 발행일로부터 5년째 되는 날을 "최초 기준금리 조정일"로 한다)에 각 조정된다. 이 경우 이자율은 i) 각 기준금리조정일 2영업일 전에 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권 개별 민평 수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하 절사)에 ii) 아래 4)에 따른 가산금리를 가산하는 방식으로 조정된다. 다만, 여하한 사유로 인하여 위 민간채권평가회사 4사 중 일부가 5년 만기 국고채권 개별 민평 수익률을 제공하지
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못하는 경우, 위 민간채권평가회사 4사 이외의 다른 민간채권평가회사 중 각 기준금리 조정일 직전연도 말일 기준의 매출액 순위가 높은 민간채권평가회사를 위 민간채권평가회사 4사에 순차로 포함시키며, 다른 모든 민간채권평가회사로부터 수익률을 제공받는 것이 불가능한 경우에는 수익률을 제공할 수 있는 민간채권평가회사 2사의 5년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균을 기준으로 기준금리를 산정하되, 5년 만기 국고채권이 폐지되거나, 5년 만기 국고채권의 채권시가평가기준수익률이 금융투자협회에 의해 고시되지 않거나, 5년 만기 국고채권의 발행물량이 현저히 감소하여 동 채권시가평가기준수익률이 기준금리 결정의 기준이 되기에 적절하지 않다고 발행회사가 판단하는 경우, 발행회사는 기준금리 산정의 객관성이 담보되고 시장의 관행에 부합하는 방법에 따라 산정된 합리적인 수준에서의 기준금리를 적용할 수 있다. 4) 가산금리 : 수요예측을 통해 결정된 본 사채의 이자율과 수요예측일 기준 5년 국고채권 개별 민평수익률(민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권개별 민평수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하 절사))의 차. 5) 특정 기준금리조정일에 재산정된 이자율은 해당 기준금리조정일(당일 포함)로부터 그 다음 기준금리조정일(해당일 불포함)까지의 기간 동안 적용된다. 다만, 본 사채의 발행일로부터 만기일 직전의 기준금리 조정일(이하 "최종기준금리조정일")에 재산정된 이자율은 최종기준금리조정일(당일 포함)부터 만기일(해당일 불포함)까지 적용된다. (후략) (주9) 정정 후 바. 본 사채에 대한 세부사항 (1) 사채의 명칭 : 주식회사 JB금융지주 제8회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)(2) 사채의 전자등록총액 : 금 일천사백억원정(\140,000,000,000) (삭 제) (3) 사채의 발행일 : 2024년 09월 10일(4) 사채의 만기일 : 본 사채의 만기일은 다음의 일자 중 먼저 도래하는 날로 합니다.가) '채무자 회생 및 파산에 관한 법률' 또는 이를 대체하는 법령에 의하여 발행회사에 대해 파산이 선고되어 파산절차 또는 이에 상응하는 절차가 개시되는 날 나) 발행회사에 대해 파산이나 회생절차에 의하지 않는 청산절차가 개시되는 날 (5) 사채의 이율 (삭제) 본 사채 발행일(해당일 포함)로부터 원금상환기일 전일까지 본 사채의 이율은 로 한다. 기준금리 조정 본 사채의 기준금리는 '본 사채의 발행일로부터 매 5년째 되는 날'(이하 각 "기준금리조정일"이라고 하며, 본 사채의 발행일로부터 5년째 되는 날을 "최초 기준금리 조정일"로 한다)에 각 조정된다. 이 경우 이자율은 i) 각 기준금리조정일 2영업일 전에 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권 개별 민평 수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하 절사)에 ii) 아래 에 따른 가산금리를 가산하는 방식으로 조정된다. 다만, 여하한 사유로 인하여 위 민간채권평가회사 4사 중 일부가 5년 만기 국고채권 개별 민평 수익률을 제공하지 못하는 경우, 위 민간채권평가회사 4사 이외의 다른 민간채권평가회사 중 각 기준금리 조정일 직전연도 말일 기준의 매출액 순위가 높은 민간채권평가회사를 위 민간채권평가회사 4사에 순차로 포함시키며, 다른 모든 민간채권평가회사로부터 수익률을 제공받는 것이 불가능한 경우에는 수익률을 제공할 수 있는 민간채권평가회사 2사의 5년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균을 기준으로 기준금리를 산정하되, 5년 만기 국고채권이 폐지되거나, 5년 만기 국고채권의 채권시가평가기준수익률이 금융투자협회에 의해 고시되지 않거나, 5년 만기 국고채권의 발행물량이 현저히 감소하여 동 채권시가평가기준수익률이 기준금리 결정의 기준이 되기에 적절하지 않다고 발행회사가 판단하는 경우, 발행회사는 기준금리 산정의 객관성이 담보되고 시장의 관행에 부합하는 방법에 따라 산정된 합리적인
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수준에서의 기준금리를 적용할 수 있다. 가산금리 : 수요예측을 통해 결정된 본 사채의 이자율 과 수요예측일 기준 5년 국고채권 개별 민평수익률(민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권개별 민평수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하 절사)) 의 차. 특정 기준금리조정일에 재산정된 이자율은 해당 기준금리조정일(당일 포함)로부터 그 다음 기준금리조정일(해당일 불포함)까지의 기간 동안 적용된다. 다만, 본 사채의 발행일로부터 만기일 직전의 기준금리 조정일(이하 "최종기준금리조정일")에 재산정된 이자율은 최종기준금리조정일(당일 포함)부터 만기일(해당일 불포함)까지 적용된다. (주10) 정정 전 2. 사채관리계약에 관한 사항가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건 [제8회] (단위 : 원) 수탁회사 대표전화번호 주 소 위탁금액 및 수수료 위탁조건 명칭 고유번호 위탁금액 수수료(정액) 한국증권금융(주) 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 주) 본 사채는 2024년 09월 02일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시(단, "K-bond"프로그램을 사용하지 못하는 불가피한 상황의 경우 Fax 접수 방법 등 이용)하는 수요예측 결과에 따라 발행총액은 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다 (주10) 정정 후 2. 사채관리계약에 관한 사항가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건 [제8회] (단위 : 원) 수탁회사 대표전화번호 주 소 위탁금액 및 수수료 위탁조건 명칭 고유번호 위탁금액 수수료(정액) 한국증권금융(주) 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 (삭 제) (주11) 정정 전 사. 이자율 조정(Interest Rate Reset) 본 사채는 이자율조정(Interest Rate Reset) 조항이 포함되어 있습니다. 중도상환이 일어나지 않을 경우, 발행일 이후 5년 주기로 이자율조정일(Interest Rate Reset Date)이 도래합니다. 본 사채 투자자들께서는 표면이자율이 조정된다는 사실을 충분히 검토하시어 투자에 임하여 주시기 바랍니다. 본 사채는 이자율조정(Interest Rate Reset) 조항이 포함되어 있습니다. 만약 중도상환이 일어나지 않을 경우, 발행일 이후 5년 주기로 이자율조정일(Interest Rate Reset Date)이 도래합니다. 이자율조정일 도래 시, 본 사채의 중도상환이 없다면, 조정일 2영업일 전에 민평 4사가 제공하는 5년 만기 국고채권 수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하 절사)에 발행 전 수요예측으로 확정된 금리와 수요예측일 국고채 5년물 금리(민평4사 산술평균, 소수점 셋째 자리 이하 절사)의 차이의 합으로 재조정됩니다. 다만, 여하한 사유로 인하여 위 민간채권평가회사 4사 중 일부가 이자율조정일에 5년 만기 국고채권 개별민평 수익률을 제공하지 못하는 경우, 아래 인수계약서 내용과 같이 보완적인 방법으로 금리를 산정할 것입니다. 이와 같이 본 사채는 5년 마다 금리가 재조정되기 때문에, 재조정 시의 국고채 금리가 이전보다 하락할 경우, 장기 고정 투자를 선호하는 투자자에게는 불리할 수 있습니다. 본 사채의 이자율조정(Interest Rate Reset)에 관련한 상세한 인수계약서의 내용은 다음과 같습니다. 인수계약서 제3조 (본 사채의 발행조건) - 10. 사채의 이자율 1) 본 사채의 이자율은 관련 법규 및 대표주관회사와 발행회사가 2024년 08월 14일 체결한 대표주관계약에서 정한 바에 따라 실시한 수요예측의 결과를 반영하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 최종이자율을 결정하기로 한다. 2) 본 사채 발행일(해당일 포함)로부터 원금상환기일 전일까지 본 사채의 이율은 본 계약 체결 후 수행하는 수요예측 결과를 반영하여 발행회사와 대표주관회사가 합의한 본 사채 발행과 관련한 "최종 인수계약서"의 사채의 이율을 따른다. 수요예측 시 공모희망금리는 로
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한다. 3) 기준금리 조정 본 사채의 기준금리는 '본 사채의 발행일로부터 매 5년째 되는 날'(이하 각 "기준금리조정일"이라고 하며, 본 사채의 발행일로부터 5년째 되는 날을 "최초 기준금리 조정일"로 한다)에 각 조정된다. 이 경우 이자율은 i) 각 기준금리조정일 2영업일 전에 민 간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권 개별 민평 수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하 절사)에 ii) 아래 4)에 따른 가산금리를 가산하는 방식으로 조정된다. 다만, 여하한 사유로 인하여 위 민간채권평가회사 4사 중 일부가 5년 만기 국고채권 개별 민평 수익률을 제공하지 못하는 경우, 위 민간채권평가회사 4사 이외의 다른 민간채권평가회사 중 각 기준금리 조정일 직전연도 말일 기준의 매출액 순위가 높은 민간채권평가회사를 위 민간채권평가회사 4사에 순차로 포함시키며, 다른 모든 민간채권평가회사로부터 수익률을 제공받는 것이 불가능한 경우에는 수익률을 제공할 수 있는 민간채권평가회사 2사의 5년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균을 기준으로 기준금리를 산정하되, 5년 만기 국고채권이 폐지되거나, 5년 만기 국고채권의 채권시가평가기준수익률이 금융투자협회에 의해 고시되지 않거나, 5년 만기 국고채권의 발행물량이 현저히 감소하여 동 채권시가평가기준수익률이 기준금리 결정의 기준이 되기에 적절하지 않다고 발행회사가 판단하는 경우, 발행회사는 기준금리 산정의 객관성이 담보되고 시장의 관행에 부합하는 방법에 따라 산정된 합리적인 수준에서의 기준금리를 적용할 수 있다. 4) 가산금리 : 수요예측을 통해 결정된 본 사채의 이자율과 수요예측일 기준 5년 국고채권 개별 민평수익률(민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권개별 민평수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하 절사))의 차. 5) 특정 기준금리조정일에 재산정된 이자율은 해당 기준금리조정일(당일 포함)로부터 그 다음 기준금리조정일(해당일 불포함)까지의 기간 동안 적용된다. 다만, 본 사채의 발행일로부터 만기일 직전의 기준금리 조정일(이하 "최종기준금리조정일")에 재산정된 이자율은 최종기준금리조정일(당일 포함)부터 만기일(해당일 불포함)까지 적용된다.6) 본 항에 따라 이자율이 변경된 경우 발행회사는 한국예탁결제원 및 원리금지급사무대행자에게 조정된 이자율을 즉시 통보하기로 한다. 주11) 정정 후 사. 이자율 조정(Interest Rate Reset) 본 사채는 이자율조정(Interest Rate Reset) 조항이 포함되어 있습니다. 중도상환이 일어나지 않을 경우, 발행일 이후 5년 주기로 이자율조정일(Interest Rate Reset Date)이 도래합니다. 본 사채 투자자들께서는 표면이자율이 조정된다는 사실을 충분히 검토하시어 투자에 임하여 주시기 바랍니다. 본 사채는 이자율조정(Interest Rate Reset) 조항이 포함되어 있습니다. 만약 중도상환이 일어나지 않을 경우, 발행일 이후 5년 주기로 이자율조정일(Interest Rate Reset Date)이 도래합니다. 이자율조정일 도래 시, 본 사채의 중도상환이 없다면, 조정일 2영업일 전에 민평 4사가 제공하는 5년 만기 국고채권 수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하 절사)에 발행 전 수요예측으로 확정된 금리와 수요예측일 국고채 5년물 금리(민평4사 산술평균, 소수점 셋째 자리 이하 절사)의 차이의 합으로 재조정됩니다. 다만, 여하한 사유로 인하여 위 민간채권평가회사 4사 중 일부가 이자율조정일에 5년 만기 국고채권 개별민평 수익률을 제공하지 못하는 경우, 아래 인수계약서 내용과 같이 보완적인 방법으로 금리를 산정할 것입니다. 이와 같이 본 사채는 5년 마다 금리가 재조정되기 때문에, 재조정 시의 국고채 금리가 이전보다 하락할 경우, 장기 고정 투자를 선호하는 투자자에게는 불리할 수 있습니다. 본 사채의
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이자율조정(Interest Rate Reset)에 관련한 상세한 인수계약서의 내용은 다음과 같습니다. 인수계약서 제3조 (본 사채의 발행조건) - 10. 사채의 이자율 (삭제) 본 사채 발행일(해당일 포함)로부터 원금상환기일 전일까지 본 사채의 이율은 로 한다. 기준금리 조정 본 사채의 기준금리는 '본 사채의 발행일로부터 매 5년째 되는 날'(이하 각 "기준금리조정일"이라고 하며, 본 사채의 발행일로부터 5년째 되는 날을 "최초 기준금리 조정일"로 한다)에 각 조정된다. 이 경우 이자율은 i) 각 기준금리조정일 2영업일 전에 민 간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권 개별 민평 수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하 절사)에 ii) 아래 에 따른 가산금리를 가산하는 방식으로 조정된다. 다만, 여하한 사유로 인하여 위 민간채권평가회사 4사 중 일부가 5년 만기 국고채권 개별 민평 수익률을 제공하지 못하는 경우, 위 민간채권평가회사 4사 이외의 다른 민간채권평가회사 중 각 기준금리 조정일 직전연도 말일 기준의 매출액 순위가 높은 민간채권평가회사를 위 민간채권평가회사 4사에 순차로 포함시키며, 다른 모든 민간채권평가회사로부터 수익률을 제공받는 것이 불가능한 경우에는 수익률을 제공할 수 있는 민간채권평가회사 2사의 5년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균을 기준으로 기준금리를 산정하되, 5년 만기 국고채권이 폐지되거나, 5년 만기 국고채권의 채권시가평가기준수익률이 금융투자협회에 의해 고시되지 않거나, 5년 만기 국고채권의 발행물량이 현저히 감소하여 동 채권시가평가기준수익률이 기준금리 결정의 기준이 되기에 적절하지 않다고 발행회사가 판단하는 경우, 발행회사는 기준금리 산정의 객관성이 담보되고 시장의 관행에 부합하는 방법에 따라 산정된 합리적인 수준에서의 기준금리를 적용할 수 있다. 가산금리 : 수요예측을 통해 결정된 본 사채의 이자율 과 수요예측일 기준 5년 국고채권 개별 민평수익률(민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권개별 민평수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하 절사)) 의 차. 특정 기준금리조정일에 재산정된 이자율은 해당 기준금리조정일(당일 포함)로부터 그 다음 기준금리조정일(해당일 불포함)까지의 기간 동안 적용된다. 다만, 본 사채의 발행일로부터 만기일 직전의 기준금리 조정일(이하 "최종기준금리조정일")에 재산정된 이자율은 최종기준금리조정일(당일 포함)부터 만기일(해당일 불포함)까지 적용된다.6) 본 항에 따라 이자율이 변경된 경우 발행회사는 한국예탁결제원 및 원리금지급사무대행자에게 조정된 이자율을 즉시 통보하기로 한다. (주12) 정정 전 자. 본 사채 발행 후 자본비율 관련사항 본 사채의 발행목적은 기본자본의 확충입니다. 당사의 2024년 반기말 BIS비율은 보통주자본비율 12.54%, 기본자본비율 13.28%, 총자본비율 13.86%입니다. 2024년 반기말 기준에 위험가중자산의 증감이나 당기순이익 변동은 감안하지 않고, 비교의 편의를 위하여 본 건 발행분(1,000억원)만 반영하여 산출한 결과 당사의 예상 보통주자본비율은 12.54%, 기본자본비율은 13.56%(본 사채 발행 이전 대비 약 0.28%p 상승), 총자본비율은 14.14%(본 사채 발행 이전 대비 약 0.28%p 상승)가 될 것으로 추정됩니다. 투자자께서는 이 점 투자에 참고하시기 바랍니다. (중략) (3) 본 사채 발행에 따른 바젤III 자본비율 변동예측 본 사채의 발행을 통해 당사의 BIS 총자본비율 및 기본자본비율은 2024년 반기말 기준 각각 0.28%p 상승할 것으로 예상됩니다. (1,000억원 발행 가정). 이는 위험가중자산의 증감이나 당기순이익 변동은 감안하지 않고, 비교의 편의를 위하여 본 건 발행분(1,000억원)만 반영하여 산출한 결과이오니, 투자자분께서는 이 점에 유념하여 주시기 바랍니다. [본 사채 발행
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시 BIS자기자본비율 변동사항 예측 현황] (단위 : 백만원) 구분 발행전 (A) 발행후 (B) BIS기준 자기자본 위험가중자산 자기자본비율 BIS기준 기본자본 기본자본비율 보통주자본 보통주자본비율 주1) 2024년 반기말 기준으로 위험가중자산의 증감이나 당기순이익 변동은 감안하지 않고, 비교의 편의를 위하여 본건 발행분(1,000억원)만 반영하여 산출한 결과이오니, 투자자들은 이 점에 유념하여 주시기 바랍니다주2) 자기자본 비율과 위험가중자산 수치는 당사의 2024년 반기보고서를 기준으로 산출 하였습니다.출처 : 당사 2024년 반기보고서 주12) 정정 후 자. 본 사채 발행 후 자본비율 관련사항 본 사채의 발행목적은 기본자본의 확충입니다. 당사의 2024년 반기말 BIS비율은 보통주자본비율 12.54%, 기본자본비율 13.28%, 총자본비율 13.86%입니다. 2024년 반기말 기준에 위험가중자산의 증감이나 당기순이익 변동은 감안하지 않고, 비교의 편의를 위하여 본 건 발행분( 1,400억원 )만 반영하여 산출한 결과 당사의 예상 보통주자본비율은 12.54%, 기본자본비율은 (본 사채 발행 이전 대비 약 0.39%p 상승), 총자본비율은 (본 사채 발행 이전 대비 약 0.40%p 상승)가 될 것으로 추정됩니다. 투자자께서는 이 점 투자에 참고하시기 바랍니다. (중략) (3) 본 사채 발행에 따른 바젤III 자본비율 변동예측 본 사채의 발행을 통해 당사의 BIS 총자본비율 및 기본자본비율은 2024년 반기말 기준 각각 0.40%p 0.39%p 상승할 것으로 예상됩니다. ( 1,400억원 발행 가정). 이는 위험가중자산의 증감이나 당기순이익 변동은 감안하지 않고, 비교의 편의를 위하여 본 건 발행분( 1,400억원 )만 반영하여 산출한 결과이오니, 투자자분께서는 이 점에 유념하여 주시기 바랍니다. [본 사채 발행 시 BIS자기자본비율 변동사항 예측 현황] (단위 : 백만원) 구분 발행전 (A) 발행후 (B) BIS기준 자기자본 위험가중자산 자기자본비율 BIS기준 기본자본 기본자본비율 보통주자본 보통주자본비율 주1) 2024년 반기말 기준으로 위험가중자산의 증감이나 당기순이익 변동은 감안하지 않고, 비교의 편의를 위하여 본건 발행분( 1,400억원 )만 반영하여 산출한 결과이오니, 투자자들은 이 점에 유념하여 주시기 바랍니다주2) 자기자본 비율과 위험가중자산 수치는 당사의 2024년 반기보고서를 기준으로 산출 하였습니다.출처 : 당사 2024년 반기보고서 (주13) 정정 전 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 가. 자금조달금액 [제8회] (단위: 원) 구 분 금 액 모집 또는 매출총액(1) 발 행 제 비 용(2) 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] 나. 발행 제비용의 내역 [제8회] (단위: 원) 구 분 금 액 계산근거 발행분담금 발행가액 X 0.07% 인수수수료 발행가액 X 0.20% 대표주관수수료 발행가액 X 0.01% 사채관리수수료 정액 신용평가수수료 한국신용평가㈜, 한국기업평가㈜, NICE신용평가㈜(VAT포함) 상장수수료 1,000억원 이상~2,000억원 미만 상장연부과금 상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원) 발행등록수수료 발행액 X 0.001% (최대 50만원) 표준코드신청수수료 건당 정액 20,000원 합 계 주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다. 2. 자금의 사용목적 가. 자금의 사용목적 금번 당사가 발행하는 제8회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 발행자금은 기타자금으로 사용될 예정입니다. 가. 자금의 사용목적 회차 : (기준일 : 2024년 08월 29일 (단위 : 원) 시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계 비고 나. 자금의 세부 사용내역 본 조건부 자본증권의 발행목적은 2013년 12월부터 국내에 적용된 바젤 III 기준에 부합하는 당사의 BIS자기자본비율의 향상과 자본적정성 제고에 있습니다. 당사의 BIS자기자본비율은 2024년 반기말 기준 규제비율은 상회하고 있지만 향후 규제 수준이 높아짐에 대비하기 위해 일정
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수준 이상으로 BIS자기자본비율을 관리하고 있습니다. 자세한 내역은 다음과 같습니다. (1) 자금 세부 사용내역 금번 동사가 발행하는 제8회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 발행자금 1,000억원은 2024년 5월 상환 완료한 제4회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 2,550억원의 추가적 양적대체('24년 4월 1,000억원 발행, 잔여분 1,550억원)를 통해 BIS자기자본비율 확충을 위한 기타자금으로 사용될 예정입니다. 한편, 당사는 수요예측 결과에 따라 전자등록금액 합계 최대 1,500억원까지 증액 발행을 결정할 수 있습니다. 증액 발행 시에 최초 신고 금액인 전자등록금액 합계 1,000억원 대비 추가로 조달하게 되는 금액은 기 타자금으로 사용될 예정입니다. (2) 본 사채 발행 시 BIS자본비율 변동사항 예측본 사채의 발행을 통해 당사의 BIS 총자본비율 및 기본자본비율은 2024년 반기말 기준 각각 0.28%p 상승할 것으로 예상됩니다. [본 사채 발행 시 BIS자본비율 변동사항 예측 현황] (단위 : 백만원) 구분 발행전 (A) 발행후 (B) BIS기준 자기자본 위험가중자산 자기자본비율 BIS기준 기본자본 기본자본비율 보통주자본 보통주자본비율 주1) 2024년 반기말 기준으로 위험가중자산의 증감이나 당기순이익 변동은 감안하지 않고, 비교의 편의를 위하여 본건 발행분(1,000억원)만 반영하여 산출한 결과입니다.주2) 자기자본 비율과 위험가중자산 수치는 당사의 2024년 반기보고서를 기준으로 산출 하였습니다.출처 : 당사 2024년 반기보고서 주13) 정정 후 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 가. 자금조달금액 [제8회] (단위: 원) 구 분 금 액 모집 또는 매출총액(1) 발 행 제 비 용(2) 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] 나. 발행 제비용의 내역 [제8회] (단위: 원) 구 분 금 액 계산근거 발행분담금 발행가액 X 0.07% 인수수수료 발행가액 X 0.20% 대표주관수수료 발행가액 X 0.01% 사채관리수수료 정액 신용평가수수료 한국신용평가㈜, 한국기업평가㈜, NICE신용평가㈜(VAT포함) 상장수수료 1,000억원 이상~2,000억원 미만 상장연부과금 상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원) 발행등록수수료 발행액 X 0.001% (최대 50만원) 표준코드신청수수료 건당 정액 20,000원 합 계 주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다. 2. 자금의 사용목적 가. 자금의 사용목적 금번 당사가 발행하는 제8회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 발행자금은 기타자금으로 사용될 예정입니다. 가. 자금의 사용목적 회차 : (기준일 : 2024년 월 일 (단위 : 원) 시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계 비고 나. 자금의 세부 사용내역 본 조건부 자본증권의 발행목적은 2013년 12월부터 국내에 적용된 바젤 III 기준에 부합하는 당사의 BIS자기자본비율의 향상과 자본적정성 제고에 있습니다. 당사의 BIS자기자본비율은 2024년 반기말 기준 규제비율은 상회하고 있지만 향후 규제 수준이 높아짐에 대비하기 위해 일정 수준 이상으로 BIS자기자본비율을 관리하고 있습니다. 자세한 내역은 다음과 같습니다. (1) 자금 세부 사용내역 금번 당사가 발행하는 제8회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 발행자금 1,400억원 은 2024년 5월 상환 완료한 제4회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 2,550억원의 추가적 양적대체('24년 4월 1,000억원 발행, 잔여분 1,550억원)를 통해 BIS자기자본비율 확충을 위한 기타자금으로 사용될 예정입니다. (삭제) (2) 본 사채 발행 시 BIS자본비율 변동사항 예측본 사채의 발행을 통해 당사의 BIS 총자본비율 및 기본자본비율은 2024년 반기말 기준 각각 0.40%p 0.39%p 상승할 것으로 예상됩니다. [본 사채 발행 시 BIS자본비율 변동사항 예측 현황] (단위 : 백만원) 구분 발행전 (A) 발행후 (B) BIS기준 자기자본 위험가중자산 자기자본비율 BIS기준 기본자본
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기본자본비율 보통주자본 보통주자본비율 주1) 2024년 반기말 기준으로 위험가중자산의 증감이나 당기순이익 변동은 감안하지 않고, 비교의 편의를 위하여 본건 발행분( 1,400억원 )만 반영하여 산출한 결과입니다.주2) 자기자본 비율과 위험가중자산 수치는 당사의 2024년 반기보고서를 기준으로 산출 하였습니다.출처 : 당사 2024년 반기보고서 위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 08월 29일, 2024년 09월 04일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.
이리츠코크렙 — 사업보고서 (2024.06)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 1. 일반사항가. 회사 현황 기업회계기준서 제1110호'연결재무제표'에 의한 지배기업인 회사는 부동산투자회사법에 의한 기업구조조정부동산투자회사로서 2005년 7월 26일에 설립되어 동 일자로 대한민국 국토해양부의 본인가를 취득하였습니다. 회사의 주요 사업목적은 부동산의 취득ㆍ관리ㆍ개량 및 처분, 부동산의 임대차, 부동산개발 등의 방법으로 자산을 투자ㆍ운용하여 얻은 수익을 주주에게 배당하는 것입니다. 회사의 본점 소재지는 서울특별시 강남구 삼성로 511, ㈜코람코자산신탁 내(삼성동, 골든타워)이며, 2016년 10월 28일 주주총회에서 주식회사 코크렙제6호기업구조조정부동산투자회사에서 주식회사 이리츠코크렙기업구조조정부동산투자회사로의 사명을 변경하였으며, 2018년 6월 27일자로 한국거래소 유가증권시장에 상장하였습니다.당기말 현재 당사의 주주구성은 다음과 같습니다. 주 주 주식수(주) 주식의 종류 지분율(%) ㈜이랜드리테일 보통주식 최대주주의 특수관계인 보통주식 기 타 보통주식 합 계 ※ 주주현황에 대한 보다 자세한 설명은
이리츠코크렙 — 사업보고서 (2024.06)

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 (주)이리츠코크렙기업구조조정부동산투자회사의 이사회는 2024년 1월 1일부터 2024년 06월 30일까지 제37기 사업연도의 회계 및 업무에 관한 이사의 경영진단에 관한 의견을 아래와 같이 보고합니다. 1. 경영진단의 개요 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 동 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영진단을 위하여 필요하다고 인정되는 경우 관계서류에 대한 업무위탁회사의 보고를 받았으며, 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는등 적정한 방법으로 회사경영에 대한 내용을 진단하였습니다. 2. 경영성과 당사의 최근 사업연도의 연결기준 영업실적은 아래와 같습니다. (단위 : 원, %) 과 목 제37기 제36기 증감율 영업수익 영업비용 영업이익 법인세비용차감전순이익 법인세비용 당기순이익 [괄호( )안의 숫자는 부(-)의 수치임] 3. 재무상태 당사의 연결기준 재무상태는 아래와 같습니다. (단위 : 원, %) 과 목 제37기 제36기 증감율 자산 유동자산 비유동자산 자산총계 부채 유동부채 비유동부채 부채총계 자본 자본금 기타불입자본 이익잉여금 자본총계 부채및 자본총계 [괄호( )안의 숫자는 부(-)의 수치임] 4. 유동성 및 자금조달 가. 유동성 당사의 유동성위험관리는 충분한 현금 및 시장성 있는 유가증권의 유지, 적절하게 약정된 신용한도금액으로부터의 자금 여력 및 시장포지션을 결제할 수 있는 능력 등을 포함하고 있습니다. 당사는 활발한 영업활동을 통해 연결실체 신용한도 내에서 자금여력을 탄력적으로 유지하고 있습니다. 연결실체의 금융부채를 보고기간 종료일로부터 계약 만기일까지의 잔여기간에 따라 만기별로 구분한 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 1년 이내 1년초과~5년이내 5년초과 합 계 기타지급채무 장기차입금(*1,2) 임대보증금(*1) 합 계 (*1) 잔존계약에 따른 만기금액은 할인되지 아니한 계약상 현금흐름입니다.(*2) 향후 지급될 이자가 포함된 금액입니다. (단위: 천원) 구 분 전기말 1년 이내 1년초과~5년이내 5년초과 합 계 기타지급채무 유동성장기차입금(*1,2) 유동성사채(*1,2) 임대보증금(*1) 합 계 (*1) 잔존계약에 따른 만기금액은 할인되지 아니한 계약상 현금흐름입니다.(*2) 향후 지급될 이자가 포함된 금액입니다. 나. 자금조달 당사는 공모자금(791억) 및 추가자금조달을 통해 현재 운용중인 케이비와이즈스타제6호위탁관리부동산투자회사의 보통주 투자(유상증자 참여, 주식양수도계약)를 2018년 08월16일자로 완료하였습니다. 이에 따라 본 보고서 제출일 현재 케이비와이즈스타제6호 지분 100%를 보유하고 있습니다. 연결실체는 기존 담보대출금 및 담보부사채 상환을 아래와 같이 추진하였습니다. (1) 차입금 현황 (단위: 천원) 차입처 차입용도 당기말 전기말 이자율(%) 최종만기일 상환방법 ㈜우리은행 시설자금 만기일시상환 ㈜국민은행 ㈜대구은행 ㈜신한은행 ㈜경남은행 ㈜광주은행 ㈜전북은행 중국건설은행 현대해상화재보험㈜ ㈜케이비손해보험 중국농업은행주식유한회사 ㈜국민은행 만기일시상환 ㈜우리은행 ㈜신한은행 ㈜광주은행 ㈜케이비손해보험 ㈜대구은행 ㈜경남은행 소 계 차감 : 현재가치할인차금 차감 : 유동성대체액 합 계 상기 장기차입금과 관련하여 연결실체의 투자부동산이 담보로 제공되어있으며 보험금 수령권에 근질권이 설정되어 있습니다(주석 13,14 참조). (2) 사채 발행 현황 (단위: 천원) 구 분 발행일 만기일 연이자율(%) 당기말 전기말 1회 담보부사채 차감 : 사채할인발행차금 차감 : 유동성대체액 합 계 상기 사채과 관련하여 연결실체의 토지와 건물이 담보로 제공되어 있습니다(주석 13참조). 5. 부외거래 - 해당사항이 없음. 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 -당사의 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 Ⅲ. 재무에 관한 사항의 3.연결재무제표 주석을 참조하시기 바랍니다.
포시에스 — 사업보고서 (2024.06)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 웹 및 모바일 환경에서 사용할 수 있는 전자문서 생성 솔루션과 리포팅 솔루션 등을 자체 기술로 개발하여 공공기관 금융기관 일반 기업 등에 공급하는 전문 소프트웨어 기업입니다 현재는 이러한 기술력을 바탕으로 클라우드 기반 전자문서 서비스까지 분야를 확대하였고 , AI, 챗봇 블록체인 메타버스 등을 접목한 지능형 전자문서 플랫폼 연구 개발에 박차를 가하고 있습니다 또한 , Apple 공식 인증 리셀러로 기관 기업에 Apple 디바이스를 유통하는 사업을 영위하고 있습니다 당사의 사업 부문과 주요 제품은 다음과 같습니다. 사업부문 사업내용 주요제품 전자문서부문 기존에 기업에서 종이로 사용하던 신청서, 계약서 등의 다양한 문서들을 손쉽게 전자문서로 개발하고 모바일 및 웹에서 작성, 배포, 조회, 관리해 주는 전자문서 생성 솔루션을 공급 및 유지보수 오즈이폼(OZ e-Form) 전자문서기반의 자료입력 및 저장을 지원하는 전자문서 개발 솔루션 리포트부문 기업에서 필요로 하는 다양한 형태의 보고서를 작성, 배포, 조회, 관리해 주는 리포팅 솔루션을 공급 및 유지보수 오즈리포트(OZ Report) 정형/비정형 리포팅 솔루션 클라우드부문 기업에서 발생되는 모든 서류(종이문서)들을 개발자가 아니어도 누구나 손쉽게 처음부터 전자문서로 만들어서 바로 비즈니스 업무에 활용하고 안전한 보관까지 가능한 클라우드 기반 전자문서 서비스 운영 및 인프라 관리 이폼사인(eformsign) 중소/중견(SM) 시장을 타깃으로 한 클라우드 기반의 전자계약 서비스 기타 전자문서부문, 리포트부문 및 클라우드부문을 제외한 상품 판매 B2B 애플 디바이스 유통 등 2. 주요 제품 및 서비스 1. 주요 제품 등에 관한 사항 가. 주요 제품 등의 매출 현황 (단위 : 천원) 매출유형 품 목 주요상표(용도) 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 제품 전자문서부문 OZ e-Form 리포트부문 OZ Report 클라우드부문 eformsign 기타 기타부문 합 계 -각 부문별 매출액은 연결 재무제표 기준입니다. 나. 주요 제품 등의 가격 추이 (단위 : 천원) 구 분 전자문서 부문 리포트 부문 -당사의 주요 매출은 고객사와의 계약, 또는 파트너사를 통한 계약 등으로 이루어 지며 경쟁관계 및 프로젝트 규모, 계약상대방에 따라 상이한 DC율이 적용되므로 제품의 가격변동 추이를 추정하기는 어려우나, 프로젝트 당 제품의 평균 매출액을 연도별로 산정하여 작성하였습니다.(FORCS Japan 및 FORCS Singapore는 해외 지역의 특수성 등으로 인해 가격 추이 산정에서 제외 하였습니다.) -평균 매출액 = (부문별매출총액-용역 및 기타 상품 매출액)/계약건수-FY2023 당기(2023.07.01~2024.06.30)는 해당기간까지의 누적실적입니다. (별도 기준) 다. 주요 제품에 대한 설명1) OZ e-Form가) 제품 개요 OZ e-Form은 공공 및 민간의 다양한 분야에서 사용되는 각종 신청서, 계약서 등 다양한 종이 문서를 온라인 전자문서로 손쉽게 개발, 조회, 인쇄하고 모바일 환경에서도 텍스트, 사진, 전자서명 등 다양한 형태의 정보를 입력할 수 있는 전자 문서 개발 솔루션입니다. oz eform 나) 제품 구성 개발 도구 (보고서 개발 환경) 운영도구 (서버 엔진 및 보고서 뷰어) 관리도구 (서버 관리 도구) e-Form 서식 개발 모듈 데이터 처리 및 서식 배포 엔진 주기적 보고서를 자동 생성 엔진 서버 엔진에 대한 설정 및 모니터링OZ WebConsole서버 및 스케줄러 엔진에 대한 웹기반 설정 및 모니터링 데이터 셋 개발 모듈 사용자가 PC나 모바일에서 보고서를 조회하는 뷰어 모듈 앱 문서 관리, 사용자/그룹 관리 협업 개발 지원 다) 특징 및 기능 구 분 특징 및 기능 전자문서 개발 편의성 - SSCP(단일 소스 크로스 플랫폼): 하나의 서식 개발로 모든 디바이스에서 서비스 가능 - 데이터에 따라 동적으로 변경되는 서식을 손쉽게 개발 할 수 있는 개발 환경 제공 - 강력한 스크립트를 통한 다양한 컴포넌트 구현 및
포시에스 — 사업보고서 (2024.06)

동적 서식 개발 지원 XML 서식 기반으로 빠른 처리 속도 - 서버에서 변환 작업 없이 그대로 XML 폼과 데이터를 받아 빠른 속도 보장 - XML 서식 교환 방식을 통해 이미지 기반 솔루션에 비해 서버 및 네트워크 부하의 현저한 감소 강력한 전용 뷰어 제공 - 전용 모바일 뷰어인 OZ Mobile App 제공 (iOS/Android) - 결과 문서 PDF/A 및 TIFF 이미지 저장 기능 지원 - 온/오프라인 데이터 값 입력, 유효성 검사 기능(Validation), 서명 기능, 주석 기능, 미리보기 등 다양한 사용자 시스템 연동 - 부인방지 솔루션, 타임스탬프(무결성 처리), 개인인증정보 등의 보안 솔루션 연계를 위한 유연한 인터페이스 지원 - 전문 데이터 연동, ERP/CRM 등 다양한 시스템 연동 및 데이터 소스 지원 다양한 입력 컴포넌트 제공 - 텍스트박스, 버튼, 콤보박스, 체크박스, 밑줄/형광펜, 서명패드 등 입력 편의를 위한 풍부한 컴포넌트 제공 - 본인인증을 위한 전자서명 및 음성인식 컴포넌트 (공인인증서 및 휴대폰 본인확인 연동) - 모바일 디바이스의 기능 활용 최대화: 카메라, 녹음, 도장 및 신분증 스캔, 바코드, NFC 태그 인식 등 통계 분석 보고서기능 - 입력 뿐만 아니라 입력된 결과에 대한 통계분석 보고서 개발 가능 - 크로스탭, 차트, 테이블 등 다양한 분석 컴포넌트 제공 1PC 멀티 모니터 지원 - 터치스크린 모니터에서 텍스트 입력을 위한 가상 키보드 구현 - 형광펜(가이드)을 통한 입력 순서 유도 기능 - 고객의 입력 위치 파악 기능 제공 - 손글씨 인식 기능(글로벌 언어) 비대면 서식 동기화 비대면 환경에서 서식 동기화 비대면 환경에서 형광펜 가이드 을 통한 입력 순서 유도 기능 비대면 환경에서 고객의 입력 위치 파악 기능 제공 라) 주요 용도 OZ e-Form은 종이로 하고 있는 업무를 전자문서로 처리하기 위해 사용됩니다. 은행및 민원 창구를 위한 종이 없는 대면 서비스 시스템, 판매 사업을 위한 아웃 도어 판매 시스템, 병원 전자 동의 시스템, 전자 계약 시스템, 회원 가입 시스템, 현장 서비스관리 시스템, 자동차 렌탈 관리 시스템, 부동산 조사 시스템, 안전 검사 시스템, 시설 관리 시스템, 배송 관리 시스템 등의 구축에 적합한 솔루션입니다. 마) 적용 사례 ㅇ보험사 모바일 전자청약 시스템 보험사 라이프 플래너가 고객과의 첫 만남에서 보험상품 소개부터 전자서명을 통한 보험계약 체결까지의 모든 절차를 태블릿 PC를 통해 One-stop으로 해결하는 전자청약 시스템 - 삼성생명, 한화생명, 푸르덴셜생명, 삼성화재, 한화손보, 롯데손보, KB손보, 메리츠화재, MG손보 등 다수 ㅇ은행 및 증권사 모바일 전자문서 시스템 외부에서 계좌 개설 및 금융투자상품(펀드 등) 판매 영업을 위한 모바일 시스템(ODS-Out Door Sales) 시스템 - 하나은행, SC은행, 부산은행, 경남은행, 전북은행, 시티은행, 하나금융투자, 한국투자증권, 메리츠종금증권, 교보증권, 하이투자증권, 코스콤 등 다수 ㅇ은행 및 증권사 창구 페이퍼리스 시스템 - KB국민은행, 하나은행, SC은행, 부산은행, 경남은행, NH투자증권, 미래에셋대우, KB증권 등 다수 ㅇ병원 모바일 전자동의서 시스템 병원에서 종이문서로 작성해 사용중인 각종 동의서(수술, 처치, 시술, 검사, 각종 신청서) 및 설문지를 모바일 디바이스 및 PC시스템을 통해 직접 작성, 저장, 수정, 조회할 수 있는 시스템 - 국립중앙의료원, 중앙대학교병원, 서울의료원, (재)심장혈관연구재단, 강동경희대학교병원, 부산동아대학교병원, 명지병원, 고신대학교 복음병원, 건양대학교병원, 청주성모병원, 원주세브란스기독병원, 서울대학교치과병원, NYAM Clinic, 더밝은안과 등 다수 ㅇ제조분야 모바일 현장 작업 관리시스템 작업공정관리에서 정확한 업무지시, 종이 없는 작업환경, 작업 결과의 전자 문서화 및 영구 보존을 지원하는 시스템 구축 - 삼성전자 반도체 사업부, 대우해양조선, TSM 등 다수 2) OZ Report가) 제품 개요리포팅 툴이란
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데이터베이스(DB)에 저장되어 있는 수많은 데이터들을 사용자가 보기 원하는 양식(차트, 그래프 등을 포함한 다양한 서식)으로 볼 수 있도록 변환해주는소프트웨어입니다.OZ Report는 모바일 및 웹 환경을 위한 리포팅 솔루션으로서 개발자가 손쉽게 전문적이고 정교한 보고서를 작성하고 공유 할 수 있게 해줍니다. oz report 나) 제품 구성 개발 도구 (보고서 개발 환경) 운영도구 (서버 엔진 및 보고서 뷰어) 관리도구 (서버 관리 도구) (보고서 서식 개발 모듈) 데이터 처리 및 서식 배포 엔진 주기적 보고서를 자동 생성 엔진 서버 엔진에 대한 설정 및 모니터링 서버 및 스케줄러 엔진에 대한 웹기반 설정 및 모니터링 (데이터 셋 개발 모듈) 사용자가 PC나 모바일에서 보고서를 조회하는 뷰어 모듈 문서 관리, 사용자/그룹 관리 협업 개발 지원 다) 특징 및 기능 구 분 특징 및 기능 개발 및 유지보수 생산성을 높여주는 보고서 개발 환경 - One Source Multi-Platform으로 높은 개발 및 유지보수 생산성 - 리본 메뉴 스타일의 시각적이고 편리한 서식 개발 환경 - 풍부한 컴포넌트기반의 개발 환경 - 테이블, 크로스탭, 차트, 바코드, 간트차트 등 100% 자체 개발한 컴포넌트 - MS 워드와 같은 방식의 손쉬운 표 편집 기능 - 하나의 보고서에 다중 데이터 셋 지원 - 보고서 템플릿 지원 - 강력한 스크립트 엔진 지원 - 리파지토리 클라이언트 내장(체크인/체크아웃) 다양한 데이터 소스 연동 및 데이터 추출 용이 - RDBMS(JDBC, ODBC, OLEDB 표준 인터페이스) - 웹 서비스 표준 SOAP 의사결정을 위한 분석 기능 - 데이터 분석 및 대시보드 보고서 작성 대규모 사용자 웹 환경을 위한 안정적인 서버 - J2EE 닷넷 기반의 다중 쓰레드 서버 - 데이터베이스 풀링 방식의 효율적인 데이터 접근 - 데이터 캐싱 및 압축 전송으로 네트워크 및 서버 부하 감소 대용량 보고서의 안정적 운영 - 스트리밍 데이터 전송 방식 지원 - 지능적인 디스크/메모리 캐싱 지원 전사적 운영 관리 환경 - 다중 서버의 중앙 집중식 관리 - 서버의 각종 설정 상태를 실시간 수정 및 모니터링 - 사용자/그룹별 문서 접근 권한 관리 보고서 자동 스케줄링 - 스케줄에 의한 주기적 보고서 자동 생성 및 배포 다국어 보고서 - 하나의 보고서에 다국어 리소스 설정 크로스 플랫폼 지원 - Native App, Web App, Hybrid App 지원으로 다양한 모바일 어플리케이션 지원 라) 주요 용도 OZ Report는 공공, 금융, 제조, 교육, 통신 산업 전반에 걸쳐 ERP, CRM, EIS 등 기업의 핵심 업무 시스템 구축 시 보고서 개발을 위한 필수 제품으로 다양하게 활용되고 있습니다. 마) 적용 사례OZ Report는 국내 대부분의 공공기관, 국내 대부분의 금융기관, 국내 대부분의 기업 등 약 6천여 프로젝트에 공급하였고, 해외의 경우 일본, 싱가포르 지사를 통해 다수의 해외 프로젝트에 공급하고 있습니다 가) 제품 개요 eformsign은 기업에서 발생되는 모든 서류(종이문서)들을 개발자가 아니어도 누구나 손쉽게 처음부터 전자문서로 만들어서 바로 비즈니스 업무에 활용하고 안전한 보관까지 가능한 클라우드 기반 전자문서 서비스입니다. eformsign은 전자문서의 생성 → 유통 → 활용 → 보관까지의 모든 Life-cycle을 지원합니다. 복잡하고 다양한 종류의 각종 업무들의 종이문서 등을 eformsign으로 쉽고 빠르게 전자문서 작성부터 전자결재, 활용/보관까지 하나의 프로세스 안에서 디지털화할 수 있습니다. eformsign 나) 제품 구성 공통 서버 업무서버 저장서버 및 미터링 과금 서버 - OAuth2 Token기반 인증서버 - CDN - eformsign서비스를 사용하기 위한 서비스 서버 - 다양한 비정형 문서작성을 위한 타입 서버 - 운영 및 관리 서버 - PDF 생성 및 일괄배치를 위한 데몬 및 배치서버 - NoSQL 기반 DB 서버 - 미터링 수집 서버 - 실시간 및 주기적 분석서버 - 빌링/결제 서버
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다) 특징 및 기능 구 분 특징 및 기능 누구나 만드는전자문서 - 종이 기반 업무를 손쉽고 빠르게 전자문서로 변환 가능 - 개발지식이 없어도 누구나 전자서식 생성 가능 - 이폼사인에 문서 업로드 및 컴포넌트 추가하여 전자서식으로 변환 - 이폼사인 전용 폼 빌더를 다운로드해 MS Office 문서를 그대로 전자서식으로 변환 가능 맞춤형 워크플로우 설정 - 문서의 처리 과정을 자유롭게 설정하여 다양한 업무에 적용 가능(내부 결제, 계약서, 동의서, 서약서, 신청서 등) - 단계별 세부 설정 기능 제공(필수 입력항목, 알림 설정 등) - 문서의 진행/처리 상태 확인 가능(작성시간, 작성자 정보, 문서 진행 상태 등) 언제 어디서나작성하는 문서 - PC, 스마트폰, 태블릿 등 다양한 디바이스 지원(html5 기반 웹표준 준수) - 인터넷만 연결되면 언제 어디서나 사용 가능(클라우드 환경으로 서비스 구현) - 문서 작성을 위한 다양한 알림 설정 제공(이메일, 앱Push, SMS, 카카오톡 등) 문서의 안전한 보관 및 철저한 보안 - 안전한 저장 공간(모든 데이터는 암호화되어 클라우드에 저장) - 외부 클라우드 연결 및 백업 가능(Dropbox, Google drive, Box등) - 문서의 보존성 보장(국제표준화기구에서 승인한 PDF/A 형태로 저장 - 개인정보보호배상책임보험 가입(개인정보보호 사고 발생시 이용자에 피해보상) 문서의 위,변조 방지 - 문서의 모든 기록, 감사추적증명서 제공(문서 정보, 서명 정보, 처리 내역 등 문서 관련 모든 기록 및 로그 포함) - 문서의 상태 및 히스토리 확인(문서 처리 단계 및 처리자 정보, 문서 알림 및 타임스탬프 발급 이력 등) - 타임스탬프 기능 사용 가능(타임스탬프 표준인 RFC-3161을 충족하는 인증기관을 통해 제공) 문서 데이터 관리와 활용 - 입력된 데이터를 CSV로 제공(문서 작성시 기입한 각종 정보 다운로드 가능) - API 무료 제공(기업내 다양한 시스템과 연동하여 서비스 이용) 인증 국제표준 정보보호 인증 전자계약 서비스 최초 AWS 인증 소프트웨어 클라우드 서비스 보안인증 표준등급 인증 우수연구개발 혁신제품 지정 - GS 1 등급 인증 라) 주요 용도 eformsign은 기업 또는 기관 등에서 수시로 사용하는 각종 계약서, 동의서, 신청서, 결재 및 보고 문서, 관리 및 점검 문서 등을 전자문서로 생성하여 작성, 서명, 보관, 관리할 수 있는 서비스 입니다. 기존 큰 기업 등에서는 전자문서를 사용하기 위해서 OZ e-Form 솔루션을 구매하여 사용하고 있으나, 비용 등의 문제로 중소 규모의 기업에게는 부담이 될 수 있습니다. 따라서, 이폼사인은 중소기업, 1인 사업자 등이 저렴한 비용으로 쉽게 전자문서를 사용할 수 있도록 클라우드 기반 전자문서 서비스를 제공합니다. 이폼사인의 전자문서 서비스는 기존에 각종 문서를 종이로 출력해서 서명을 받고 원본 그대로 종이 문서를 보관하거나, 종이 문서를 다시 스캔해서 파일로 보관하던 번거로움을 줄여 업무의 효율성 및 생산성 개선은 물론 이로 인한 비용손실도 줄일 수 있습니다. 이폼사인 서비스는 다양한 업종/분야에서 활용가능하며, 기업 내부의 보고 및 결재 관련 문서는 물론, 주로 다수의 고객을 대상으로 정기적/비정기적으로 계약서, 동의서, 신청서 등을 받는 기관에서 적용 및 활용 가능합니다. 마) 적용 사례 2018년 11월 정식 론칭 후 국내 클라우드 전자문서 및 전자서명 시장과 싱가포르, 일본 등 해외시장을 중심으로 활발한 영업을 진행하고 있습니다. 그 결과, 현재 국내외 수만여 기업에서 eformsign 서비스를 사용하고 있으며, 가입 고객의 업종 및 분야는 아웃소싱 전문기업, 마케팅 대행사, 골프, 필라테스 등 체육 시설, 대학교, 아파트 관리사무소, 전자 장비 제조 및 판매 업체 등으로 다양합니다. 고객들의 사용 용도는 주로 근로계약서, 용역계약서, 프로젝트 계약서, 회원 가입 신청서, 행사참여 신청서, 개인정보 활용동의서, 진료 접수증, 입주민 동의서, 기숙사 신청서, 시설물 점검표 등으로 다양하게 활용되고
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있습니다. 3. 원재료 및 생산설비 1. 주요 원재료 등에 관한 사항 당사는 사업구조상 당사가 개발한 소프트웨어의 라이선스 제공, 용역개발 및 기타 유지보수를 주요 사업으로 영위하고 있고, 원재료 매입이 존재하지 않으므로 별도의 매입에 관한 사항은 기재하지 않습니다. 2. 생산 및 설비에 관한 사항 당사는 전문 소프트웨어 개발 및 공급 관련 사업을 영위하고 있으므로 일반 제조업의 방식과 같이 유형적인 시설 등의 생산라인 및 생산설비를 필요로 하지 않으므로 기재하지 않습니다. 4. 매출 및 수주상황 1. 매출에 관한 사항 가. 품목별 매출 현황 (단위: 천원) 매출 유형 품 목 FY2023 (제16기) FY2022 (제15기) FY2021 (제14기) FY2020 (제13기) 수량 금 액 수량 금 액 수량 금 액 수량 금 액 제품 전자문서 부문 수출 내수 소계 리포트 부문 수출 내수 소계 클라우드부문 수출 내수 소계 기타 기 타 부 문 수출 내수 소계 합 계 수출 내수 소계 -계약의 규모, 기간, 금액 등이 상이하기 때문에 수량을 기재하지 않습니다.-FY2023(2023.07.01.~2024.06.30)는 해당기간까지의 누적금액(연결기준)입니다. 나. 판매경로1) 판매조직당사의 판매조직은 솔루션사업본부 내에 분야별 3개의 사업본부와 유지보수 영업 MA사업부, 영업을 지원하는 영업지원팀으로 구성되며, 각 영업팀은 4인에서 6인으로 구성되어 1인당 연간 약 100개 정도의 프로젝트를 관리하고 있습니다. 2) 판매경로당사의 국내 제품 판매경로는 당사가 고객에게 직접 납품하는 방식의 직접판매와 파트너사를 통하여 고객에게 제품을 납품하는 방식의 간접판매로 구분됩니다. 3) 판매전략가) 공공 부문 - 통상 5년 주기 업무 개편에 따른 신규프로젝트 발주가 일반적이며 1년중 4분기(10월~12월)에 발주가 집중되는 모습을 보입니다. - 과거 가장 큰 비중을 차지했던 부문이었으나 경쟁자들이 공격적으로 영업을 하는 과정에서 단가 하락이 두드러지고 있습니다. - 출혈 경쟁을 지양하면서 경쟁자 대비 우위에 있는 신규 제품인 OZ e-Form을 중심으로 영업하는 전략을 취하고 있습니다. 나) 금융 부문 - 향후 은행의 ODS 및 창구 페이퍼리스 프로젝트가 지속적으로 추진될 예정으로,e-Form 관련 영업에 집중하고 있습니다.- 금융소비자보호법 및 방문판매법 개정으로 인해 전자문서 시스템 개발이 가속화 되고 있고, 포스트 코로나 시스템인 비대면 화상기반 전자문서 시스템의 독보적 기술을 통해 다수의 금융사에 영업중입니다. - e-Form 영업과 더불어 경쟁사 리포팅 툴을 사용하고 있는 금융사를 타깃으로 윈백 영업을 주도할 예정입니다. 다) 제조 부문 - 잠재적 시장 규모가 매우 큰 부문으로, 향후에는 대기업뿐만 아니라 중견제조기업으로 영업 활동을 확산시킬 계획입니다. - 과거엔 일부 그룹사로 한정되었으나, 최근 대기업 고객의 수가 증가하고 있습니다. 2. 수주상황 공시일 현재 거래가 종료되지 아니한 주요 수주상황은 영업기밀에 해당되어 관련사항을 공시할 경우 영업에 현저한 손실을 초래할 수 있다고 판단하여 이에 대해 공시하지 않습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 1. 시장위험과 위험관리 회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(환위험, 이자율위험, 가격위험), 신용위험, 유동성위험 및 자본위험과 같은 다양한 금융 위험에 노출되어 있습니다. 회사의 이사회에 의하여 승인된 위험관리 정책은 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다.(1) 시장위험1) 이자율위험이자율 위험은 시장금리 변동으로 인한 재무상태표 항목의 가치변동(공정가치) 위험과 투자 및 재무활동으로부터 발생하는 이자수익, 비용의 현금흐름이 변동될 위험으로 정의할 수 있습니다. 이러한 연결회사의 이자율 변동위험은 주로 예금 및 단기금융상품에서 비롯되며, 연결회사는 이자율 변동으로 인한 불확실성의 최소화를 위한 정책을 수립 및 운용하고 있습니다. 연결회사는 무차입 경영을 유지하고 있으며, 정기적인 국내외 금리동향 모니터링을 통해 선제적으로 이자율 위험을
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관리하고 있습니다. 2) 환위험 당기말과 전기말 현재 환율변동 위험에 노출된 외화 자산 및 부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당기말 전기말 자 산 부 채 자 산 부 채 USD JPY SGD CNY 합 계 당기와 전기 중 손익으로 인식한 외화환산손익은 각각 천원(이익) 및 천원(이익)입니다.당기와 전기 중 환율변동이 손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당 기 전 기 10%상승시 10%하락시 10%상승시 10%하락시 USD JPY SGD CNY 합 계 (2) 신용위험신용위험은 보유하고 있는 수취채권 거래처에 대한 신용위험뿐 아니라 현금및현금성자산 및 금융기관예치금으로부터 발생하고 있습니다. 거래처의 경우 독립적으로 평가된 신용등급이 사용되며, 독립적인 신용등급이 없는 경우에는 고객의 재무상태, 과거경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용위험을 평가하게 됩니다. 개별적인 위험한도는 이사회가 정한 한도에 따라 내부 또는 외부적으로 결정된 신용등급을 바탕으로 결정됩니다. 신용한도의 사용여부는 정기적으로 검토되고 있습니다.당기 중 신용한도를 초과한 건은 없었으며 경영진은 상기 거래처로부터 의무불이행으로 인한 손실을 예상하고 있지 아니합니다.1) 신용위험에 대한 노출정도당기말과 전기말 현재 신용위험에 노출된 금융자산은 다음과 같으며, 장부금액은 신용위험에 대한 최대 노출정도를 표시하고 있습니다. (단위:천원) 구 분 당기말 전기말 현금및현금성자산 단기금융상품 매출채권 계약자산 기타금융자산 합 계 (3) 유동성 위험연결회사는 무차입경영을 유지하고 있으며, 영업 자금수요를 충족시킬 수 있도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링하고 있습니다. 유동성에 대한 예측 시에는 연결회사의 자금조달 계획, 약정 준수, 연결회사 내부의 목표재무비율 및 통화에 대한 제한과 같은 외부법규나 법률 요구사항이 있는 경우 그러한 요구사항을 고려하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 주요 금융부채의 연도별 상환계획은 다음과 같습니다.① 당기말 (단위:천원) 구 분 3개월 미만 3개월 이상1년 미만 1년 이상 합 계 매입채무 계약부채 미지급금 미지급비용 임대보증금 합 계 ② 전기말 (단위:천원) 구 분 3개월 미만 3개월 이상1년 미만 1년 이상 합 계 매입채무 계약부채 미지급금 미지급비용 임대보증금 합 계 (4) 자본위험연결회사의 자본위험관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다.연결회사는 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있으며 이 비율은 총부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있으며 총부채 및 총자본은 재무제표의 금액을 기준으로 계산합니다. (단위:천원) 구 분 당기말 전기말 부채 자본 부채비율 2. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래현황 보고서 제출일 현재 해당 사항이 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 1. 경영상의 주요 계약 당사는 회사의 일상적인 영업활동 이외에 회사의 재무상태에 영향을 미치는 비경상적인 주요계약은 존재하지 않습니다. 2. 연구개발활동 가. 연구개발 활동 개요 회사의 개발부문 조직은 연구소장을 포함하여 총 62명으로서 회사 전체 인력의 약 35%를 차지하고 있으며 경쟁사 대비 양적, 질적으로 우수한 개발조직을 보유하고 있습니다. 개발부문 조직은 제품개발을 담당하는 연구소와 사후관리를 담당하는 기술본부로 구성되어 있습니다.나. 연구개발 담당조직 (2024년 06월 30일 현재) (단위 : 명) 구 분 인력현황 연구소장 이사 수석 책임 선임 전임 연구원 소계 합 계 다. 연구개발비용 (단위 : 천원) 구 분 자산처리 원재료비 인건비 감가상각비 위탁용역비 기타 경비 소 계 비용처리 제조원가 판관비 합 계 (매출액 대비 비율) -보고서 제출일 현재 종속회사 FORCS Japan 및 FORCS Singapore는 연구개발비용이 발생하지 않았습니다. 매출액 대비 비율은 연결기준입니다.라.연구개발실적1) OZ Report / OZ e-Form 관련 제품 연구 개발 연구과제 연구 기관
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연구결과 및 기대효과 상품화여부 첨부기능 연구소 ▶ 연구 개발 배경 전자 서식에서 사용자가 추가 서류를 첨부할 수 있도록 하기 위함. ▶ 연구 개발 내용 사용자가 카메라로 촬영한 사진, PDF 파일, 이미지 파일을 선택하여 서식이 추가하고 추가된 파일 내용을 서식에서 표시될 수 있도록 기능 개발. ▶ 연구 개발 성과 최초 만들어진 서식만 보여주는 것이 아니라 동적으로 서식 입력 중에 원하는 문서 파일(사진 촬영, 이미지, PDF)을 추가하여 작성할 수 있다. 상품화 PDF 렌더링 기능 연구소 ▶ 연구 개발 배경 리포트 서식이 아니라 일반 PDF 파일을 서식처럼 표시하여 PDF Viewer처럼 사용할 수 있도록 하기 위함 ▶ 연구 개발 내용 리포트 뷰어에서 PDF 파일을 원격(URL) 혹은 로컬에서 로드하여 리포팅 할 수 있도록 기능 개발 ▶ 연구 개발 성과 고객이 서식 개발이 어려운 경우 기존에 사용하던 PDF 파일을 그대로 서식처럼 사용하여 리포팅 가능하기 때문에 개발 공수를 적게하고 편의성을 향상함. 상품화 필기인식으로 입력 값 삽입 기능 연구소 ▶ 연구 개발 배경 입력 컴포넌트를 선택 후 입력창이 뜨면 원하는 데이터를 입력하고 창을 닫는 구조가 아니라 서식 위에 필기를 하면 바로 데이터화 되어 입력되도록 하여 기존 종이 문서처럼 작성하는 편의성을 제공하기 위함. ▶ 연구 개발 내용 입력 컴포넌트(텍스트박스, 서명, 체크박스, 라디오버튼, 콤보박스 등) 위에 직접 펜을 이용하여 작성을 하면 필기인식을 통해 데이터가 입력되는 방식 개발. 또한 제스쳐를 지원하여 내용을 지우거나 글씨를 삽입할 수 있음. ▶ 연구 개발 성과 화면위에 바로 글씨를 쓰면 신속히 데이터로 변환하여 값이 입력됨. 필기 인식의 정확도 부분에서 아직 미흡한 부분이 있어 더 연구가 필요함. 상품화 대화형 입력 기능 연구소 ▶ 연구 개발 배경 복잡한 서식 내용을 살펴보면서 직접 서식에서 작성하지 않고 질/답 형태로 한번에 입력하고 최종적으로 서식에서는 결과만 볼 수 있도록 하여 입력 편의성을 향상하기 위함 ▶ 연구 개발 내용 질문 내용과 입력할 컴포넌트를 설정할 수 있는 디자인 화면 개발. 질문은 텍스트로도 표시되고 음성으로도 표현됨. 답변은 사용자가 직접 선택하여 입력할 수 있고, 음성 인식으로 통해 구두로 입력 가능함. 음성 인식된 내용은 자연어 처리되어 적당한 행위로 이어지도록 개발. ▶ 연구 개발 성과 서로 대화하는 형태로 질문을 듣고 말하기로 입력 가능하여 사용자의 선택행위 없이 자연스럽게 입력을 이어갈 수 있음. 복잡한 서식을 보지 않고도 필수 입력이 필요한 것들만 모아서 연속으로 입력을 이어갈 수 있음. 상품화 서명 불러오기 기능 연구소 ▶ 연구 개발 배경 금융권 등에서 서식 개발 시 고객 서명을 입력받는 항목이 많기에 일일히 다 서명을 하려면 시간도 오래 걸리고 불편한 점을 개선하기 위함. ▶ 연구 개발 내용 고객이 서명을 한번 작성하면 해당 서명을 기억하고 있다가 다음 서명에서 불러오기 할 수 있도록 기능 개발. 고객이 불러온 서명을 다시한번 확인하고 동의하는 절차가 필요한 경우를 위한 기능도 개발됨 ▶ 연구 개발 성과 고객이 서명한 내용을 다음 서명 컴포넌트에서도 쉽게 불러올 수 있기 때문에 서식 작성의 시간을 단축하고 고객이 매번 서명을 하는 불편함이 개선됨. 상품화 조건부 스타일 마법사 기능 연구소 ▶ 연구 개발 배경 서식을 디자인할 때 특정 조건에 의해 값이 변경되거나 컴포넌트의 표시 상태를 바꾸거나 할 경우 스크립트를 통해 개발해야 하기에 초보자에게는 접근성이 떨어짐. ▶ 연구 개발 내용 스크립트를 작성하지 않고 조건 마법사 기능을 통해 UI로 쉽게 조건을 작성하고 그에 맞는 결과를 지정할 수 있음. ▶ 연구 개발 성과 스크립트를 배우기 어려운 사용자의 경우 마법사 UI를 통해 쉽게 조건을 생성하고 컴포넌트의 표시여부, 값 등을 변경할 수 있음. 상품화 히스토리 기능 연구소 ▶ 연구 개발 배경 서식에서 입력한 데이터를 계속 누적하여 기록할 수 있어 특점 시점의 입력 값을 확인하거나 되돌릴 수 있도록 하기 위함 ▶ 연구
포시에스 — 사업보고서 (2024.06)

개발 내용 사용자가 저장한 서식 데이터의 히스토리를 날짜별, 컴포넌트 별로 정렬하여 표시해주는 기능 개발. ▶ 연구 개발 성과 사용자가 작성한 서식을 특정 시점의 값으로 되돌릴 수 있고, 입력값이 어떻게 변경되었는지 한눈에 확인 가능함. 상품화 광고 기능 연구소 ▶ 연구 개발 배경 창구 에서 서식 작성을 하지 않을 때 태블릿 모니터에 광고를 표시하기 위함 ▶ 연구 개발 내용 태블릿 모니터에 사용자가 지정한 동영상 이미지 문구 들을 표시해주고 화면보호기와 같은 역할을 수행하도록 개발 광고재생시간 상황별 광고 그룹핑 기능 개발 ▶ 연구 개발 성과 고객사에서 태블릿 모니터에 고객사가 원하는 광고를 표시하여 태블릿 모니터의 활용도를 높임 상품화 멀티 스크린 제어기능 연구소 ▶ 연구 개발 배경 창구에서 사용하는 멀티스크린 모니터를 제어하기 위함 ▶ 연구 개발 내용 광고 기능 표시 및 윈도우의 화면보호기와 별개로 동작하는 멀티스크린 화면보호기능 멀티스크린 모니터에 표시할 프로그램 및 화면 제어 기능 ▶ 연구 개발 성과 고객사에서 태블릿 모니터에 고객사가 원하는 광고를 표시하여 태블릿 모니터의 활용도를 높임 상품화 동영상 서명기능 연구소 ▶ 연구 개발 배경 전자문서에 서명 시 본인이 서명했음을 확인하는 방법을 강화하기 위함 ▶ 연구 개발 내용 고객이 전자문서에 서명 시 서명 컴포넌트에 본인의 얼굴을 표시하고 그 위에 서명을 하고 안면인식을 통해 사람이 서명했음을 확인하는 기능 ▶ 연구 개발 성과 전자문서에 서명 시 부인방지 개선 효과 상품화 서식 작성과정 저장및 리플레이 연구소 ▶ 연구 개발 배경 고객이 작성한 서식 작성과정을 동영상보다 적은 용량으로 저장하고 리플레이 하기 위함 ▶ 연구 개발 내용 동기화 환경에서 사용자가 서식작성하는 과정을 저장하고 해당과정을 그대로 복원해서 리플레이하는기능 개발 ▶ 연구 개발 성과 사용자의행위 데이터입력 스크롤 주석그리기 를보관하는 것으로동영상과는 다름 동영상에비해매우작은용량으로서버보관시유리 상품화 다자간서식작성동기화 연구소 ▶ 연구 개발 배경 비대면 환경에서 서식 작성 시 이 아닌 다자간 환경을 지원하기 위함 ▶ 연구 개발 내용 서식동기화 시 n:n 환경 지원하도록 개발 서식작성 중간에 참여 가능 개발 서로 다른 서식간 동기화 가능 청약서작성시피보험자 법정대리인 계약자 등이다를때 각각의 장비로서식 작성에 참여 할 때 ▶ 연구 개발 성과 각각 역할이 다른 사용자들이 번갈아 가면서 서식을 작성하던 것을 한번에 모두 참여하여 서식을 작성 할 수 있게됨 상품화 연구과제 연구 기관 연구결과 및 기대효과 상품화여부 OzinOffice 제품개발 연구소 ▶ 연구 개발 배경 서식 개발을 전용툴이 아닌 기존에 사용하던 엑셀,워드,PPT 파일을 이용하여 쉽게 서식을 개발할 수있도록 하기 위함. ▶ 연구 개발 내용 기존 MS 오피스 제품을 이용하여 입력컴포넌트를 추가하고 서식파일로 변환 가능하도록 기능 개발함. ▶ 연구 개발 성과 사용자는 기존에 익숙하게 사용하던 MS 오피스 제품에서 서식을 디자인하고 그것을 쉽게 리포트 서식파일로 변환하여 사용할 수 있음. 상품화 3) 원격 멀티스크린 기능 개발 연구과제 연구 기관 연구결과 및 기대효과 상품화여부 원격 멀티스크린 뷰어 개발 연구소 ▶ 연구 개발 배경 원격으로 서로 떨어져 있는 장비를 통해 서로 비 대면으로 서식을 입력할 수 있어 직원과 고객이 서로 만나지 않더라도 서식 작성이 가능하기 위함. ▶ 연구 개발 내용 각자 물리적으로 연결되지 않은 원격의 장비를 동기화하여 서로 입력 중인 값을 동기화 하고 기능을 제어할 수 있음. ▶ 연구 개발 성과 물리적으로 연결되지 않은 장비들을 네트웍으로 연결하여 원격으로 뷰어를 제어하고 데이터 값을 각자 입력하여 동기화 할 수 있음. 상품화 연구과제 연구 기관 연구결과 및 기대효과 상품화여부 UWP 뷰어 개발 연구소 ▶ 연구 개발 배경 윈도우10 기반 앱에서 구동되는 뷰어를 개발하기 위함. ▶ 연구 개발 내용 기존 WinRT용 뷰어 대신 윈도우 10 앱에서 구동되는 UWP 기반 오즈 뷰어 제품 개발. ▶ 연구 개발 성과