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상선가) 건화물선 ○ (수급전망) '23년 건화물선 물동량은 전년 대비 3.2% 증가, 유효 선대는 1.8% 증가 전망. 그러나 체선 등을 반영한 실제 선박 수요는 1.4% 증가 전망 ○ (운임시장) 선대 공급 증가와 낮은 체선 수준의 고착화로 인해 '24년 운임시장은 '23년 대비 약보합 전망. 다만, 환경규제 강화에 따른 체선 증가로 '25년부터 운임 상승 전망 ○ (선가전망) 신조선가는 글로벌 조선소 야드 부족으로 인해 '24년까지 견조세 이어질 것. 중고선가는 운임시장 약세로 인해 '25년까지 약세 지속 전망 나) 유조선 ○ (수급전망) 중동 자체 정제능력 확대 및 글로벌 수요 약세로 '24년 유조선 물동량 은 전년 대비 1.6% 증가에 그칠 전망. '24년 선복량은 저조한 인도량에 전년 대비 0.9% 감소 ○ (운임시장) 장거리 운항 고착화 및 환경 규제에 따른 운항 효율성 저하는 선박 운영률 상승 요인. 중동의 지정학적 분쟁 확산 시 추가 시장 상승 동력으로 작용할 전망 ○ (선가전망) 환경 규제 강화 및 해체선가 하락에 '24년 중고선가 전년 대비 하락 전망. 높은 수준의 조선소 수주잔량은 '24년 신조선가 하락폭 제한 다) 컨테이너선 ○ (수급전망) 사상 최고 수준의 신조 인도가 이어지는 가운데 수요 부진 계속. 그러나 일부 지역 물동량 회복되며 '24년 수급 개선 기대 ('24년 증감률 전망: 수요 ▲4.1%, 공급 ▲7.2%) ○ (운임시장) '24년 상반기 스팟운임은 팬데믹 직전 대비 다소 높은 수준을 유지할 전망. 용선시장은 약세 기조가 이어지겠으나 '24년 하반기부터 점진적 회복 전망 ○ (선가전망) 신조 발주가 팬데믹 이전 수준으로 회귀하며 신조선가는 장기적으로 하향 안정화 될 것. 중고선가는 '24년 저점 기록 후 점진적 회복세 구현 전망 ※ 자료출처 : 한국해양진흥공사 MSI 2023년 4분기 시황 보고서 요약 [건설부문] 년 종합건설업 국내공사 수주액은 약 189.8조원으로 전년 대비 17.4%의 감소율을 기록했습니다 . 공공분야 수주는 전년대비 13.1% 증가한 약 64조원이며 , 민간분야 수주는 27.4% 감소한 125조원을 차지했습니다 . 공종별 수주액은 토목이 69.7조원으로 14.3%의 증가율을 보였으며 주거용과 비주거용을 합한 건축 수주액은 120조원으로 전년 대비 28.8% 감소하였습니다 . 부동산 경기동향은 건축허가 면적이 25.6% 감소 , 건축 착공 면적은 27.2% 감소하였고 주택건설호수는 약 13.3만호 가량 감소하였습니다 . 고금리 , 고물가 , 부동산 PF 리스크 등으로 국내외 경기침체 우려 , SOC 예산 및 투자 위축 , 고강도 부동산 규제와 주택시장 경쟁심화 등 어려운 여건에 처해 있습니다 당사는 시장의 어려움을 극복하고 공항, 철도, 공연 및 전시시설, 병원, 항만 및 항만크레인, 발전시설 등 당사가 경쟁력을 갖추고 있는 특화 공종 입찰에 적극적으로 참여하여 수주 성공율을 높이고, 공공공사의 적정 물량을 확보하기 위해 노력할 것입니다. 주택사업 분야는 기 수주 사업지를 거점으로 양질의 도시정비사업을 발굴하여 경쟁력을 강화하는 동시에 노후 발전시설 성능개선, 미세먼지 저감시설 등 틈새시장을 공략하고 해외건설시장 경제성장에 따라 필리핀 인프라 시장을 기반으로 해외 사업 비중을 확대하는데 전력을 다할 것입니다. 라. 수주현황 [조선부문] (단위 : 억원) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 방산 신조선 합 계 주1) 수주총액은 2023년 12월말까지 잔여선박 계약금액의 합계 (신규 계약 선박 포함)주2) 2023.12.31 기준 실적으로 작성 - 수량 : 2023년 12월말 잔여 선박 척수, 실인도 선박 척수 - 금액: 계약선가에 12월말 누적진행률을 곱한 값주3) 설계 및 기술 용역 포함금액주4) 신조선은 원화환산액 기준 [건설부문] (단위: 백만원) 공사명 발주처 계약일 공사기한 기본도급액 완성공사액 계약잔액 제2여객터미널 확장 골조 및 마감공사(서) 인천국제공항공사 수도권광역급행철도 A노선 에스지레일주식회사
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대전 선화B구역 재개발정비사업 선화B구역주택재개발정비사업조합 서해선 복선전철 제9공구 국가철도공단 당진화력 제1~8호기 옥내저탄장 설치조건부 구매 한국동서발전 보령신복합 1호기 건설공사 한국중부발전 부산오페라하우스 건립공사 부산광역시 건설본부 한국에너지공과대학교 캠퍼스 시설공사 한국에너지공과대학교 신세종복합 발전소 건설공사 한국남부발전 구미 공단4주공 재건축정비사업 공단4주공아파트 주택재건축 정비사업조합 오송지선 건설공사 한국도로공사 영동선 안산~북수원간 확장(개량)공사(2공구) 한국도로공사 대전도마변동9 주택재개발정비사업 도마변동9재정비촉진구역조합 인덕원~동탄 복선전철 8공구 국가철도공단 연산5구역 주택재개발정비사업 연산5구역재개발정비사업조합 춘천~속초 철도건설 제1공구 노반공사(TK) 국가철도공단 장항선 개량2단계 제2공구 노반신설 기타공사 국가철도공단 평택동부 고속화도로 민간투자사업 건설공사 평택동부도로주식회사 삼성-동탄 광역급행철도 제4공구 국가철도공단 사상-하단 부산도시철도 3공구 부산교통공사 LG화학 오산CS캠퍼스 증축공사 (주)LG화학 500kV 신가평변환소 토건공사 한국전력공사 강원지역 전기공급시설 전력구공사(동강지중화) 한국전력공사 제2합동청사 확장 등 8동 시설공사 인천국제공항공사 서천화력 동백정 복원공사 한국중부발전 부천 광성보원 가로주택정비사업 광성보원 가로주택정비사업조합 상봉동 청년주택 개발사업 상봉동케이원청년주택피에프브이주식회사 광명-서울간 고속도로 민간투자사업 서서울고속도로주식회사 인천공항 주변전소C 등 10동 시설공사 인천국제공항공사 제주 우주빌라 소규모재건축사업 우주빌라 소규모재건축사업조합 김포지역 전기공급시설 전력구공사 한국전력공사 동탄~인덕원 복선전철 제1공구(TK) 국가철도공단 일산백병원 증축 및 리모델링공사 인제대학교 일산백병원 이화-삼계(2)간 도로확포장공사 경기도 건설본부 스타필드 수원 지하주차장 신축공사 ㈜스타필드수원 에코델타시티18BL 공공분양주택건립사업 부산도시공사 광양항 특정해역 암초제거공사 해양수산부 여수지방해양수산청 500KV HVDC 동해안-신가평T/L건설공사(동부5공구) 한국전력공사 보령신항 준설토투기장 축조공사 충청남도 국립암센터 본관동 리모델링공사 국립암센터 국립인천해양박물관 건립공사 해양수산부 제주 정한빌라 소규모재건축사업 정한빌라 소규모재건축사업조합 옥회천 지방하천 정비공사 전북 군산시 인천공항4단계 부대건물 전기공사 인천국제공항공사 포항~삼척 영해역사외 3개역사 신축공사 국가철도공단 당진지역 전기공급시설 전력구공사(서해대교) 한국전력공사 충주댐 치수능력증대 건설공사 한국수자원공사 그린스마트 미래학교 밀양초외3교 임대형 민자사업 경남푸른교육(주) 미래해양과학관 건립사업 건축공사 해양수산부 여수 온동지구 연안정비사업 해양수산부 여수지방해양수산청 교통관제센터 국가철도공단 원전항 정비사업 해양수산부 마산지방해양수산청 육군 구미진영 병영시설 임대형 민자사업(BTL) 국방시설본부 한국해양대외 1교 생활관 임대형 민자사업(BTL) 스마트생활관 주식회사 경부고속도로 직선화 공사 한국도로공사 수도권본부 나라키움 대전통합청사 신축공사 한국자산관리공사 20-육-00부대 유류시설공사 국군재정관리단 경부고속선 대전 북연결선 1공구(TK) 국가철도공단 순창지구 농촌용수 토목공사 한국농어촌공사 서해선 105역사외 1개역사 신축 기타공사 국가철도공단 서해선 복선전철 104역사외 3동 신축공사 국가철도공단 화순항 어업지도선부두 및 진입도로 개설공사 제주특별자치도 장호항 정비사업 해양수산부 동해지방해양수산청 완도항 중앙방파제 축조공사 전라남도 임성리~보성 보성역사외 2개역사 신축 기타공사 국가철도공단 GTX 운정역사 환승센터 건설공사 에스지레일주식회사 154kV 운남-안좌개폐소T/L 건설공사(2공구) 한국전력공사 평택당진항 유지준설공사(1차) 해양수산부 평택지방해양수산청 영남 남부권 국도터널 통합관리센터 구축공사 국토교통부 도담~영천 의성역사외 1개역사 증축공사 국가철도공단 GTX-A 창릉역 신설 건설공사 에스지레일주식회사 경부선 밀양강교 전철전력설비 개량공사 국가철도공단
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서산A간척지 재정비사업 6공구 한국농어촌공사 판교 테크노밸리 횡단연결교량 및 단지조성 관리공사 한국토지주택공사 DPWH 기타 합 계 ※ 도급액 200억원 이상이며(200억원 미만은 기타에 포함), 기타에는 미착공현장이포함되어 있습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 연결회사의 재무위험 관리는 영업활동에서 파생되는 시장위험, 신용위험 및 유동성위험을 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 연결회사는 이를 위하여 각각의 위험요인에 대해 면밀하게 모니터링하고 대응하는 재무위험 관리정책 및 프로그램을 운용하고 있습니다. 가. 시장위험 (1) 환율변동위험 연결회사는 외화도급계약을 체결함에 따라 보고통화와 다른 외화 수입, 지출이 발생하고 있습니다. 이로 인해 환율변동위험에 노출되는 환포지션의 주요 통화는 미국 달러화입니다. 연결회사는 외화표시 대외거래에 수반되는 모든 외환을 관리함으로써, 환율변동에 의한 리스크를 최소화하고 영업수익 증대 및 운영의 효율성 제고를 위해 노력하고 있습니다. 외화수입금액보다 외자재수입 및 외화차입금 상환에 의한 외화 지출금액이 많은 현금흐름을 가지고 있으므로 환율상승에 대한 환차손이 환리스크 관리의 주대상 입니다. 연결회사는 효율적인 환리스크 관리를 위하여 환관리 목적, 환관리 원칙 및 환관리 업무절차 등에 대한 별도의 관리규정을 제정하여 운영하고 있습니다. 모든 외환거래는 안정적 법인세비용차감전순이익의 확보를 전제로 실행하고 오차 범위를 초과하는거래 등의 투기적 외환거래는 원칙적으로 배제하고 있으며, 환관리 시스템을 통하여 환 Exposure 파악 후 Hedge 계획 수립 및 외환거래 여부를 결정하고 있습니다. 연결회사의 보고기간 종료일 현재 외화금융자산 및 외화금융부채는 다음과 같습니 다. (단위: 백만원) 구분 당기말 전기말 USD EUR 기타 USD EUR 기타 외화금융자산 외화금융부채 연결회사의 법인세비용차감전순손익에 영향을 미치는 환율효과는 보고통화인 원화에 대한 다른 통화들의 변동효과 합계로 계산됩니다. 환위험에 노출되어 있는 자산 및 부채에 대한 환율변동위험은 해당 외화의 5% 상승 및 하락인 경우를 가정하여 계산하였습니다. (단위: 백만원) 구분 당기 전기 5% 상승시 5% 하락시 5% 상승시 5% 하락시 외화금융자산 외화금융부채 순효과 (2) 이자율 위험 이자율 위험은 시장금리 변동으로 인한 재무상태표 항목의 공정가치변동위험과 투자및 재무활동으로부터 발생하는 이자수익, 비용의 현금흐름이 변동될 위험으로 정의할 수 있습니다. 이러한 연결회사의 이자율 변동위험은 주로 예금 및 변동금리부 차입금에서 비롯되며, 연결회사는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 금융비용의 최소화를 위한 정책을 수립 및 운용하고 있습니다. 연결회사는 최적자본구조를 수립하고 외부차입을 최소화하여 이자율 위험의 발생을 제한하고 있으며, 주기적인 금리동향 모니터링 및 대응방안 수립을 통해 이자율 위험을 관리하고 있습니다. 연결회사의 이자율 민감도는 다음의 가정에 근거하여 결정됩니다. - 변동금리부 금융상품의 이자수익 및 비용에 영향을 미치는 시장이자율의 변동 보고기간 종료일 현재 회사의 금융자산 및 금융부채는 모두 고정금리 적용을 받고 있고, 1%의 이자율의 변동이 발생한다는 가정하에서도 금융손익의 변동은 없습니다. 나. 신용위험 신용위험은 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험 및 기타 요소들을 고려하여 주기적으로 재무신용도를 평가하고 있으며 고객과 거래상대방 각각에 대한 신용한도를 설정, 관리하고 있습니다. 신용위험은 금융회사와의 거래에서도 발생할 수 있으며 해당거래는 현금 및 현금성자산, 각종 예금 그리고 파생금융상품 등의 금융상품 거래를 포함합니다. 이러한 위험을 줄이기 위해, 연결회사는 국제 신용등급이 높은 은행들(S A등급 이상)에 대해서만 거래를 하는 것을 원칙으로 하고 있으며, 기존에 거래가 없는 금융회사와의 신규 거래는 재무본부의 승인, 관리, 감독 하에
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이루어지고 있습니다. 연결회사가 체결하는 금융계약은 부채비율 제한 조항, 담보제공, 차입금 회수 등의 제약조건이 없는 계약을 위주로 체결하고 있으며, 기타의 경우 별도의 승인을 받아 거래하도록 되어 있습니다. 한편, 연결회사는 BTO사업, BTL사업 등과 관련하여 자금보충 약정을 제공하고 있습니다. 이외 금융보증 제공에 따라 노출된 최대신용위험과 관련한 추가적인 사항은 주석 27을 참고하기 바랍니다. (1) 금융상품의 신용위험에 대한 정보- 당기말 (단위: 백만원) 구분 개별적으로손상되지 않은 자산(*) 개별적으로 손상된 자산 최대노출금액 손상금액 상각후원가측정금융자산 현금성자산 단기예금 매출채권 미수금 기타유동금융자산 장기대여금 보증금 장기미수금 기타비유동금융자산 합계 (*1) 연체되었으나 개별적으로 손상되지 않은 자산과 관련하여 백만원의 기대신용손실충당금을 설정하였습니다.(*2) 현재가치할인차금을 고려하기 전의 금액입니다. - 전기말 (단위: 백만원) 구분 개별적으로손상되지 않은 자산(*) 개별적으로 손상된 자산 최대노출금액 손상금액 상각후원가측정금융자산 현금성자산 단기예금 매출채권 미수금 기타유동금융자산 장기대여금 보증금 장기미수금 기타비유동금융자산 합계 (*) 연체되었으나 개별적으로 손상되지 않은 자산과 관련하여 2,042백만원의 기대신용손실충당금을 설정하였습니다. (2) 매출채권과 계약자산 연결회사는 매출채권과 계약자산에 대해 전체 기간 기대신용손실을 손실충당금으로 인식하는 간편법을 적용합니다. 기대신용손실에는 미래전망정보가 포함됩니다. 기대신용손실을 측정하기 위해 매출채권과 계약자산은 신용위험 특성과 연체일을 기준으로 구분하였습니다. 당기말 현재 손실충당금의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 3개월 이내 3개월 초과 6개월 초과 12개월 초과 계 매출채권 기대 손실률 총 장부금액 대손충당금 계약자산 기대 손실률 총 장부금액 대손충당금 당기 중 매출채권과 계약자산의 대손충당금 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 당기 매출채권 계약자산 기초 대손충당금 당기 중 당기손익으로 인식된 대손충당금의 증감액 당기 중 제각액 외환차이 당기말 대손충당금 당기와 전기 중 손상과 관련하여 '대손상각비'로 판매비와관리비에 인식된 금액은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 당기 전기 대손상각비(환입) - 손실충당금의 변동 합계 (3) 상각후원가로 측정하는 기타금융자산 상각후원가로 측정하는 기타금융자산에 대한 손실충당금의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 기타채권 기초 손실충당금 당기 중 손익으로 인식된 손실충당금의 증감 당기 중 제각액 외환차이 연결편입으로인한 증가 당기말 손실충당금 상각후원가로 측정하는 기타금융자산 중 신용위험이 낮은 것으로 판단되는 자산은 손실충당금을 12개월 기대신용손실로 평가하였습니다. 그 외 신용위험이 낮다고 판단되지 않는 기타금융자산은 전체기간 기대신용손실로 평가하였습니다. 경영진은 적어도 한 개이상의 주요 신용평가기관에서 투자 등급인 신용등급을 받은 상장 회사채의 경우 '신용위험이 낮은'것으로 간주합니다. 그 외 금융상품은 채무불이행 위험이 낮고 단기간 내에 계약상 현금흐름을 지급할 수 있는 발행자의 충분한 능력이 있는 경우 신용위험이 낮은 것으로 간주합니다. 다. 유동성 위험 연결회사는 대규모 투자가 많은 사업의 특성상 적정 유동성의 유지가 매우 중요합니다. 연결회사는 적정 유동성의 유지를 위하여 주기적인 자금수지 예측, 필요 현금수준 추정 및 수입, 지출 관리 등을 통하여 차입구조의 안정성을 적정범위 내로 제어하고 있습니다. (1) 금융상품의 유동성위험에 대한 정보 - 당기말 (단위: 백만원) 구분 장부금액 계약 상현금흐름 잔존만기 1년 이하 1년에서 2년 이하 2년에서 5년 이하 5년 초과 차입금 및 사채(*1) 기타금융부채 등 (*2) (*1) 차입금 및 사채에 표시된 계약 상 현금흐름은 이자지급액 및 현재가치할인차금액을 포함한 금액입니다. (*2) 기타금융부채 등에는 매입채무, 미지급금 및 미지급비용과 금융보증계약과 관련된 금액 등을
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포함하였습니다. - 전기말 (단위: 백만원) 구분 장부금액 계약 상현금흐름 잔존만기 1년 이하 1년에서 2년 이하 2년에서 5년 이하 5년 초과 차입금 및 사채(*1) 기타금융부채 등 (*2) (*1) 차입금 및 사채에 표시된 계약 상 현금흐름은 이자지급액 및 현재가치할인차금액을 포함한 금액입니다.(*2) 기타금융부채 등에는 매입채무, 미지급금 및 미지급비용과 금융보증계약과 관련된 금액 등을 포함하였습니다. 라. 자본위험관리 연결회사의 자본관리목적은 건전한 자본구조를 유지하는데 있습니다. 연결회사는 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있으며 이 비율은 총부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있으며 총부채 및 총자본은 연결재무제표의 공시된 금액을 기준으로 계산합니다. (단위: 백만원) 구분 당기말 전기말 부채 자본 부채비율 마. 위험관리 정책 지배회사 및 종속회사는 효율적인 환 위험 관리를 위하여 관리규정 제정과 별도의 조직 및 전담인원을 배정하여 운영하고 있으며, 주 내용은 아래와 같습니다. (1) 환 위험 관리 목적 - 환율변동에 따른 불확실성을 사전에 최소화하여 재무구조의 건전성 확보 및 안정 적인 경영활동을 도모 (2) 환 위험 관리 원칙 - 모든 외환거래는 안정적 경상이익의 확보를 전제로 실행 - 실수요 범위를 초과하는 투기적 외환거래 금지 (3) 환 위험 관리 업무절차 - 환 위험에 노출된 경영, 영업현황 파악 후 리스크를 최소화하는 Hedge 계획 수립 및 외환거래 여부 결정 (4) 환 위험 관리 조직 조직/부서명 인원 수행업무 건설자금팀 2명 - 환 노출 및 리스크 측정 - 효율적인 환관리 방안 모색 - 외환 Hedge 거래 실행 및 관리 바. 파생상품 계약 및 손익현황 - 해당사항 없음 사. 기타옵션계약 관련 현황 - 동서울터미널 합작투자 계약 구분 내용 비고 계약(상품)의 명칭 합작투자계약(동서울터미널 부지 개발) 거래상대방 (주)신세계프라퍼티, 한국산업은행 계약일 변경계약 체결 계약체결목적 동서울터미널 부지 개발 옵션의 내용 및 조건 당사가 소유한 합작투자회사 주식 전부에 대하여 당사자간합의한 날에 공동출자자 등에게 발행가액으로 양도하고 공동출자자 등은 이를 위와 같이 양수할 수 있음. 옵션계약 부담금액 출자(액면)금액 (최대 324억원) 예상 한도금액 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 등 당사는 보고서 작성 기준일 현재 아래와 같은 비경상적 중요계약을 체결하였습니다. 계약명 계약상대방 계약의 목적 계약체결일(계약기간) 계약금액(억원) 경영정상화계획의 이행 약정(MOU) 채권금융기관협의회(주채권은행:산업은행) 당사의 경영정상화를 도모하기 위해채권금융기관과 MOU체결('기촉법'에 따른 워크아웃에 해당되지 않음) 경영정상화계획의 이행 약정(MOU)변경약정서 체결 채권금융기관협의회(주채권은행:산업은행) 기존약정기간 연장 외 인천광역시 서구 원창동 391-9 외 5필지 케이피로지스틱피에프브이(주) 자산매각을 통한 재무구조 개선 동서울터미널 개발 합작투자계약 (주)신세계프라퍼티 동서울터미널 개발을 위한 합작투자계약 체결자산매각을 통한 재무구조 개선 동서울터미널 부지 매각 계약 (주)신세계동서울피에프브이 차입금 상환 및 현금 유동성 확보를 통한 재무구조 개선 경영정상화계획의 이행 약정(MOU)변경약정서 체결 채권금융기관협의회(주채권은행:산업은행) 기존약정기간 연장 외 채권금융기관 여신(협약채권) 일괄변경약정 체결 채권금융기관협의회(주채권은행:산업은행) 기존약정기간 연장 외 인천광역시 서구 원창동381-73, 381-74번지 (주)이도 자산매각을 통한 재무구조 개선 인천광역시 서구 원창동 522-1번지 외 13필지 북항아이디씨피에프브이(주) 자산매각을 통한 재무구조 개선 인천광역시 서구 원창동 520-1번지 외 13필지 인천에이치투 주식회사 자산매각을 통한 재무구조 개선 나. 연구개발활동 (1) 연구개발 활동의 개요 [조선부문] 영도조선소의 영업 경쟁력 확보를 위한 당사 표준선형 개발과 조선소의 환경에 맞는 효율적인 건조 시스템 구축과 생산성 향상을 위한 자동화 장비 개발 및 프로세스 표준화
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등 다양한 연구개발을 추진하고 있습니다 [건설부문] 당사의 연구개발 활동은 신기술개발과 기존공법의 개선 및 이를 통한 산업재산권의 취득, 관련 기술정보의 수집 및 교육, 현장기술지원 등에 기본을 두고 있으며, 앞으로는 고기술의 연구개발을 통해 축적된 기술을 바탕으로 순수연구에 의한 공법개발 및 건설사업 기획력 보강, 현장우수공법 기술의 축적, 집대성을 통해 회사경쟁력을 강화하고자 합니다. 또한 기술집약형 턴키 및SOC 형태의 대규모 공사 발주에 대비 철저한 준비로 경쟁력을 제고시키고 있으며, 새로운 성장 동력 발굴 및 핵심 사업의 배양에 역량을 집중, 또 한 번의 도약을 위해 철저히 준비하고 있습니다. 회사는 연구개발 업무를 담당하는 건설기술연구소를 1991년에 설립하여, 현재 대표이사 산하 별도의 건설기술연구팀을 운영하고 있습니다. 건설기술연구팀에서는 건설신기술 개발뿐만 아니라 토목, 건축, 플랜트 등 건설사업과 관련된 전반적인 기술개발, 품질환경, 기술지원 등의 업무가 이루어지고 있습니다. (2) 연구개발 담당조직 조선부문 건설부문 조선기술연구팀 건설기술연구팀 (3) 연구개발비용 (단위: 천원) 과목 제 17기 제 16기 제 15기 원재료비 인건비 위탁용역비 기타 합계 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] ※ 정부보조금 해당사항 없음 (4) 연구개발 실적 [조선부문] 연도 주요 연구과제명 연구수행 형태 연구결과 및 기대효과 2021년도 박판 변형제어를 위한 Spin Arc용접 Process연구 자체과제 고속 회전 아크 공법인 Spin Arc 용접 구축 및 기술 확보 신 용접 기술력 확보를 통한 선박 수주 시 대외 경쟁력 확보 2021년도 170m급 카페리선 기본설계 기술개발 공동과제 카페리 관련 독자설계 기술력 확보 2021년도 중견조선소용 LNG추진 선박 및 성능 해석 시스템 개발 정부과제 7.5K LBV 기술개발 보고서(3종) 확보 LBV선종 핵심설계기술 확보를 통한 기술 대응력 제고 2021년도 블록물류 혁신을 위한 생산협업 시스템 개발 정부과제 연구장비 취득 : 통합D/B시스템 운용 S/W Smart-Shipyard 진입을 위한 최신 기술동향 파악 2021년도 선박용 수소 저장용기 및 연료공급시스템 안전기준 개발 정부과제 수소연료 추진 어업지도선 개념설계도 작성 수소연료 추진 선박 배치 설계기술 확보 2021년도 실제 운항환경 분석을 통한 선체 최적 관리시점 결정 기술 개발(1차) 정부과제 실해역 운항 계측결과 확보 실해역 운항 계측결과 확보로 관련기술의 선주 대응력 강화 2021년도 표준용접작업 확대를 통한 용접품질 및 생산성 향상 연구 자체과제 디지털 용접시스템 하드웨어 및 소프트웨어 관리지침 확보 스마트 조선소를 위한 용접시공 관련 정량화 및 표준화 개념 확대 2021년도 중소형 선박 외판문자 자동용접장치 개발 정부과제 중소형 선박 외판 문자 자동용접장치 개발 완료 표준화,자동화를 통한 용접 품질 및 용접결함 최소화로 생산성 향상 2022년도 형강류 부재 주행 대차 개발 자체과제 앵글 형강 부재 주행 캐리지 장비 개발 시수(원가) 절감 및 용접 품질 향상 2022년도 선박용 수소저장용기 및 연료공급시스템 안전기준 개발(2차) 정부과제 선박용 수소저장용기 및 액체수소 화물창 안전기준 개발 수소 추진선 및 운송선 선체구조 설계 2022년도 중견조선소용 LNG추진 선박 및 성능 해석 시스템 개발(3차) 정부과제 7.5K LBV 초기 설계도면 작성 및 선급 AIP 승인 획득 7.5K LBV 기술개발 선박선형 모형시험 성능 검정자료 확보 2022년도 블록물류 혁신을 위한 생산협업 시스템 개발(4차) 정부과제 연구장비 취득 : 통합D/B시스템 운용 S/W 도입 영도조선소 수치지도(GIS) Data구축경험에 따른 IT기술력 확보 2022년도 변형방지용 스트롱백 무용접 치구 개발 자체과제 고속상륙정 소블록 변형 저감용 지그 및 판재 고정 치구 개발 용접 변형 감소에 따른 고속상륙정 선체품질 향상(원가절감) 2022년도 IMO 2세대 복원안전성 평가
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소프트웨어 개발(1차) 정부과제 2세대 복원성 평가 프로그램 무상 도입 2세대 복원성 안정성 기준에 취약한 소형 특수선 개발역량 강화 2022년도 실제 운항환경 분석을 통한 선체 최적 관리시점 결정 기술 개발(2차) 정부과제 실해역 파랑하중 해석 기술 확보 기술확보를 통한 저항성능 우수 선형 개발 및 영업력 확보 2022년도 알루미늄 용접기공 방지를 위한 작업 프로세스 개발 자체과제 알루미늄 합금 기공발생 저감 용접 시공 기술 확립 알루미늄 합금 용접시 기공감소로 인한 시수 및 원가절감 2023년도 블록물류 혁신을 위한 생산협업 시스템 개발(5차) 정부과제 연구장비 취득 : 통합D/B시스템 운용 S/W 도입 4차산업과 스마트 야드 진입을 위한 최신의 기술동향 파악 2023년도 선박용 수소 저장용기 및 연료공급시스템 안전기준 개발(3차) 정부과제 수소 추진선 선체구조 기본도 2단계 작성 액체수소 저장요기 설계기술 확보 2023년도 선체 외판 지능형 자동블라스팅 장비 개발 정부과제 선박 수직 및 곡면부 도장 전처리 작업용 진공 흡착식 블라스팅 로봇 시스템 개발 및 제작 작업품질 확보 / 시수 절감 및 생산성 향상 2023년도 IMO 2세대 복원 안전성 평가 소프트 웨어 개발(2차) 정부과제 동적 조건이 요구되는 2세대 복원성 평가 프로그램 확보 선박의 안정성 검증 설계 역량 강화 2023년도 소블록 간이 자동용접시스템 개발 자체과제 알루미늄 소블록 보강재를 자동으로 용접할 수 있는 간이 자동 용접시스템 개발 작업 품질 향상 및 시수절감 2023년도 고속상륙정 종보강재 자동용접 무레일 캐리지 개발 자체과제 주행레일 등의 구성품이 불필요한 캐리지 개발 시수절감 및 품질 향상 / 작업안정성 확보 2023년도 선형/추진기 자체개발 S/W 유지보수 및 성능향상 자체과제 단순 반복 계산하는 과정을 전산 프로그램화 시운전 해석 프로그램의 개발 완료 2023년도 Non-gas FCAW 용접법 적용연구 자체과제 Non-gas FCAW WPS 선급승인(DNV,KR) 및 현장 적용 작업 효율성 향상 및 협소 구역 작업 편리 [건설부문] 연도 주요 연구과제명 연구수행 형태 연구결과 및 기대효과 하단 세미힌지 반일체식 교대교량(LC라멘교) 공법 공동연구 (길교이앤씨) 1. 프리스트레스된 강합성형을 활용한 라멘교 공법으로 자중 및 합성전 고정하중에 대해 회전 및 이동변위를 수용할 수 있는 받침강형 위에 설치된 둥근받침판을 이용하여 단순보 형식으로 지지하고, 합성후 작용하는 하중에 대해 라멘구조 형식으로 지지하도록 구성된 강합성형 라멘교 공법 2. 건설신기술 834호 지정 스마트 프레임 공법 공동연구 (KHU) 1. 강구조와 RC 구조의 장점을 융합한 비정형 SRC 구조로 부재의 효율성을 증가시켜 층고 감소 및 수직·수평 내력 안정성을 증가시키고, 공장제작 PC화하여 정밀성을 향상시켰으며, 기존구조물과 수직·수평 접합연결 상세공법을 개발, 신축구조물 및 구조물 리모델링 모두 적용가능 공법 2. 건설신기술 860호 지정(완료) 용존오존부상 공법 공동연구 (미시간기술) 1. 고액분리 능력이 우수한 부상분리법과 강력한 산화력을 가진 오존 산화 공법이 결합된 Hybrid 기술로서 고압(3~4 kgf/cm2)에서 제조된 오존가압수를 마이크로 기포발생장치를 통해 부상조로 유입시켜 유기물, 인, 색도, 탁도 및 병원균(대장균, 일반세균)등 동시처리가 가능한 기술 2. 녹색기술인증(GT-19-00765) 기간 만료(~22.10.16) PP블럭 저류조 공법 공동연구 (수엔테크) 1. 홍수 발생과 수자원 활용의 측면에서 각 발생원에서 빗물을 저장하거나 침투시키는 ‘분산식 빗물저류조’ 및 ‘침투저류조’ 공법, 합성수지 블럭을 현장에서 조립하여 다양한 저류조 형성가능 2. 건설신기술 894호 지정(완료) PP블럭 저류조 공법 공동연구 (수엔테크) 1. 지붕 우수 활용을 위한 조립식 합성수지 터널박스와 점검구형 전처리조로 구성된 지중 빗물이용시설에 대한 친환경성 추가 연구 2. 녹색기술인증(GT-22-01406호) 취득(완료) 내진대응주름형 폐합지수판 적용
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PC공동구전력구 공동연구 (KC산업 외) 1. 프리캐스트 콘크리트 박스 타입의 접합면을 앵커기능 양방향 정착장치와 무수축 몰탈을 이용하여 접합력을 극대화하고 접합부에 매립된 주름형 폐합지수판의 신축작용으로 지진이나 부등침하에 의한 지반변형에 유연하게 대응, 누수를 원척적으로 차단하는 PC공동구/전력구용 기술 2. 건설신기술 제953호 취득(완료) 면진기능을 가진 암거, 저류조 등의 프리캐스트 구조물 시공기술 공동연구 (KC산업 외) 1. 오목한 쐐기 형태의 강선 정착구에 면진기능의 양방향 앵커형 강선 정착장치(면진 앵커콘)를 설치하여 인발력에 대한 하부 벌어짐과 부등침하을 방지하고, 면진 앵커콘 내부에 우레탄 면진링을 삽입하여 내진성능을 개선한 기술. 접합부에는 매립된 주름형 폐합지수판의 신축작용으로 지진이나 부등침하에 의한 지반변형에 유연하게 대응하여 누수를 원천적으로 방지하는 암거, 저류조 시공기술 2. 재난안전신기술 제2022-32 취득(완료) 고효율 교량배수 시스템 공동연구 (이노블루산업) 1. 교면에서 우수를 신속하고 경제적으로 배수하기 위한 고효율 교면 집수장치와 배수관내 토사가 퇴적되어 관 막힘이 발생하지 않도록 유속을 빠르게 설계하여 배수 관내 소류력을 증대시키는 고효율 배수관을 적용한 교량 배수 시스템 2. 재난안전신기술 2023-7호 취득(완료) PP블록침투저류시스템 공동연구 (수엔테크) 1도시계획에 따라 늘어난 콘크리트나 아스팔트도로 등 불투수 포장면이나 건물지붕등에서 발생한 빗물을 하천으로 바로 흘러가지 않도록 해당지역에서 빗물을 저류하고 땅속으로 침투시키는 목적의 침투저류 시스템 개발, 기존에 개발한 PP블록저류조 공법을 활용, 개선하여 침투저류에 적용 2. 재난안전신기술 추진, 성능시험 등 연구과제 진행 MDS발파공법 공동연구 (지슬롭이엔씨) 1. 기폭 뇌관을 인접 발파공과 서로 반대로 위치시켜(정기폭, 역기폭) 발파공주변 암반의 상·하부 가 균일하게 파괴 유도하는 원리로서 발파공 하부에 라이너(liner) 삽입으로 인한 노이만효과(Neumann effect), 공내 발파 보조용 충전층을 형성으로 발파효율 극대화 및 발파공해는 감소하는 기술 2. 건설신기술 추진, 연구과제 진행중 7. 기타 참고사항 가. 상표 관리정책 [건설부문] HJ중공업 '해모로', 고객의 내일을 생각하는 고품격 자연주의 아파트 HJ중공업은 '해모로'라는 주택 브랜드로 익히 알려져 있습니다. 2006년 8월 첫 선을 보인 '해모로'는 '해'와 무리의 옛말인 '모로'의 합성어로 햇살이 가득한 주거공간을 의미합니다. 이는 생명의 근원이자 따뜻하고 밝은 햇빛처럼 소중하고 편안한 주거공간을 지향하는 것으로 자연과 사람, 가족과 이웃, 첨단과 전통이 조화롭게 공존하는 아파트를 표방하고 있습니다. 국내외 건설시장에서 그 실력을 인정받아온 HJ중공업은 기술력과 신뢰도를 바탕으로 고품격 자연주의 아파트를 구현, 고객 감동에 초점을 맞춘 휴머니즘의 철학을실천하고 있습니다. 채광성을 높인 설계와 친환경 내부 마감재 사용 등으로 아파트의전반적인 수준을 업그레이드시켰다는 평가를 받고 있습니다. 해모로의 브랜드 슬로건인 는 고객의 내일을 생각하는 미래지향적인 컨셉을 포함하고 있습니다. 이러한 컨셉은 입주민의 라이프 스타일과 편의를 가장 먼저 생각하는 HJ중공업의 아파트 철학을 대변하고 있습니다. 입주민의 쾌적한 주거환경에 초점 맞춘 고품격 아파트 지향 해모로는 현시대 트렌드에 맞게 자연과 가까운 깨끗하고 쾌적한 주거공간을 아파트의 첫 번째 조건으로 삼았습니다. 언제나 청정한 공기상태를 유지할 수 있는 '열교환 청정환기 시스템'의 도입으로 온도와 습도까지 자동으로 조절하게 했습니다. 또한 최근에는 첨단 미세먼지 차단 시스템 등을 통한 입주민의 쾌적한 주거생활에 더욱 초점을 맞추고 있습니다. 풍부한 수공간과 인공폭포 등 아름다운 조경시설은 해모로의 또 다른 자랑거리입니다. 최고급 식재로 이루어진 소나무 숲과 인공폭포 등은 마치 공원을 연상케 하며, 각종 조형물과 분수, 화원 등은 최신 트렌드를 반영해 현대적이고 세련된 디자인으로
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설계되었습니다. HJ중공업은 해모로 브랜드를 고품격 명품 브랜드로 적극 육성할 계획입니다. 상품성 향상은 브랜드 가치의 성장으로 이어진다는 신념으로 철저한 분석과 조사를 통한 입지 선정, 입주자의 편의성, 웰빙 등을 갖춘 명품 아파트를 고집하고 있습니다. 이는 항상 우량 사업지만을 선별하여 공급하겠다는 HJ중공업의 주택사업에 대한 굳은 의지를 보여주고 있습니다. HJ중공업은 주택사업 분야에서 오랜 시간 쌓아온 노하우와 강점을 적극 활용하여 50여년의 역사를 자랑하는 국가 인프라 전문가의 위상을 주택사업에서도 이어갈 계획입니다. 특히 친환경적 요소와 첨단시스템의 조화를 통해 입주민의 라이프스타일을 선도하는 주거공간을 만들어 갈 것입니다. 나. 지적재산권 현황 [조선부문] 종류 제목 및 내용 취득일 근거법령 (보호받는내용) 취득비용 (인력, 기간, 비용) 상용화여부 및 매출기여도 특허 선박용 유동제어 장치 (SD13021)저항추진성능향상선종별에너지절감장치(3차년도) 특허법 7명, 12개월, 128,086천원 자체 사용 중 특허 용접조건 표시 장치 (SD13020)에너지절감을위한저항감소및추진성능기술(3차년도) 특허법 4명, 12개월, 107,233천원 자체 사용 중 특허 소형 보강재 용접 전용 노즐 (SD13009)소형 보강재 자동용접 장치 및 용접기법 특허법 3명, 16개월, 104,952천원 자체 사용 중 특허 와이어 용융속도 향상을 위한 가스 디퓨저 (SD15003)와이어 저항 열 증가를 이용한 용접 생산성 향상 연구 특허법 3명, 12개월, 93,544천원 자체 사용 중 특허 (SD15003) 아크 안정성과 와이어 용융 속도 및 유지보수성이 향상되는 용접 토치용 컨택트 팁 특허법 3명, 12개월, 93,544천원 자체 사용 중 특허 우기철 선박 건조용 용접 보조설비 및 용접 신공법 특허법 3명, 6개월, 31,250천원 자체 사용 중 특허 (SD17003)대차방식 위보기 블라스팅 장치 특허법 6명, 12 개월, 129,470천원 자체 사용 중 특허 소형보강재 자동 용접장치 특허법 4명, 12개월, 120,440천원 자체 사용 중 특허 방사선 투과 검사용 방사선 차폐장치 특허법 5명, 11개월, 109,817천원 자체 사용 중 실용 신안 비철금속 자동용접용 주행레일 거치대 특허법 3명, 12개월, 81,781천원 자체 사용 중 실용 신안 이동형 러그 잔재 제거장치 특허법 4명,12개월,99,725천원 자체 사용 중 실용 신안 선박 건조용 용접작업 보조장치 특허법 2명,12개월,72,000천원 자체 사용 중 실용 신안 소형 형강재 이음 용접용 치구 개발 특허법 2명,12개월,80,272천원 자체 사용 중 [건설부문] 종류 제목 및 내용 취득일 근거법령 (보호받는내용) 취득비용 (기간, 인력, 비용) 상용화여부 및매출기여도 재난안전신기술 (제2023-7호) 수직,수평도류판 및 나팔관 형상의 집수구와 과잉수 처리장치 등이 결합된 고효율 교량배수 시스템 자연재해대책법 24개월, 2명 0.15억원 공동개발 상용화단계 건설신기술 (제953호) 앵커콘과 주름형 폐합지수판을 사용한 조립식 프리캐스트 콘크리트 공동구 시공기술 건설기술진흥법 12개월, 3명 0.2억원 공동개발 상용화단계 재난안전신기술 접합부 내진성능이 향상된 양방향 앵커형 강선 정착장치 및 주름형 폐합지수판을 활용한 암거, 저류조 등의 프리캐스트 시공기술 자연재해대책법 12개월, 3명 0.2억원 공동개발 상용화단계 건설신기술 (제894호) 지붕우수 활용을 위한 조립식 합성수지 터널박스와 점검구형 전처리조로 구성된 지중 빗물이용시설 시공방법 건설기술진흥법 24개월,2명 0.3억원 공동개발 상용화단계 건설신기술 (제860호) PC부재에 삽입된 H형강 및 T형강의 일부가 상부로 돌출되어 슬래브와 일체화되는 층고절감형 비정형 프리캐스트 합성보 (Smart MHS) 건설기술진흥법 12개월, 2명 0.67억원 공동개발 상용화단계 건설신기술 (제834호) 벽체와 기초 사이에 영구 유사힌지 시스템이 적용된 합성형 라멘교 공법(ISP공법) 건설기술진흥법 12개월, 2명
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0.53억원 공동개발 상용화단계 건설신기술 (제817호) 네 개의 분할 원호판과 보강콘크리트 하부판에 수직 철근이 정착된 합성형 덮개판 공법 건설기술진흥법 12개월, 2명 0.3억원 공동개발 상용화단계 건설신기술 (제800호) 2개의 Z형 상부성형강판과 1개의 ㄷ형 하부성형강판을 고력볼트로 접합한 건축물용 합성보(HyFo 보)공법 건설기술진흥법 12개월, 2명 0.3억원 공동개발 상용화단계 건설신기술 (제795호) 파이프 트러스 빔과 횡방향 탈부착 측면 방음판 및 직각흡음체를 이용한 터널형 방음 시설(PosLST공법) 건설기술진흥법 12개월, 2명 0.1억원 공동개발 상용화단계 건설신기술 (제751호) 보강리브와 헌치 및 파형철선 전단연결재를 이용한 교량용 프리캐스트 콘크리트 바닥판 공법(Rib-Deck공법) 건설기술진흥법 14개월, 3명 0.5억원 공동개발 상용화단계 건설신기술 (제680호) 개질제 주입장치를 이용한 중온 폼드 개질아스팔트 혼합물 제조공법 건설기술진흥법 24개월, 2명, 0.9억원 공동개발 상용화단계 재난안전신기술 (제88호) 휨모멘트 전달을 분리한 교대벽체 하단부와 단순거치용 상부구조 연결부를 갖는 응급복구가 가능한 라멘교 공법 자연재해대책법 12개월, 3명, 0.5억원 공동개발 상용화단계 특허 내화피복된 하이브리드 합성보 및 그의 시공방법 특허법 별도비용없음 (현장시공 중 발명) 상용화단계 (현장시공방법 개선) 특허 터널형 빗물 저류침투시스템 및 이의 시공방법 특허법 11개월, 2명, 별도비용없음 (권리이전) 상용화단계 (현장시공방법 개선) 특허 하이브리드 철골 접합구조의 시공방법 특허법 별도비용없음 (현장시공 중 발명) 상용화단계 (현장시공방법 개선) 특허 전도방지장치가 구비된 휨모멘트 전달 분리장치 및 이를 이용한 라멘교 특허법 별도비용없음 (현장시공 중 발명) 상용화 단계 (현장시공방법 개선) 특허 거치식 벽체-강합성 거더 연결구조를 갖는 강합성 라멘교 특허법 별도비용없음 (현장시공 중 발명) 상용화단계 (현장시공방법 개선) 특허 집수장치 및 이를 이용한 교량의 배수구조 특허법 10개월, 2명, 별도비용없음 (권리이전) 상용화단계 (현장시공방법 개선) 특허 암반 발파용 충전물 및 이를 이용한 혼합기폭 방식의 암반 발파방법 특허법 별도비용없음 (권리이전) 기술검증 및 상용화단계 특허 면진기능을 가지는 앵커형 강선 정착장치 및 이를 이용한 콘크리트 암거구조물 특허법 별도비용없음 (권리이전) 상용화단계 다. 법률, 규정 등의 규제사항 건설업 및 조선업(방산,상선)을 영위하는 당사는 건설산업기본법, 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률, 하도급거래 공정화에 관한 법률, 도시 및 주거환경정비법, 건축법, 주택법, 독점규제 및 공정거래에 관한 법률, 방위사업법, 중대재해처벌법 등 다양한 법규로부터 영향을 받고 있습니다. 관련 법규 위반에 따른 처벌시 입찰 제한 등 영업 손실이 발생할 수 있으므로 법률 및 규정 준수를 위해 노력하고 있습니다. 조선업은 유럽, 일본, 미국 등 주요 국가들의 수입 규제가 적거나 없어 수출 전략화가 유망한 산업이나, IMO(국제해사기구) 등 국제기구에 의해 선박 안정성과 해양 오염방지 규정이 강화되는 추세입니다. 라. 환경 관련 정부규제 준수사항 당사는 ISO14001 환경경영시 스템 인증을 획득, 효율적인 환경 경영체제를 구축하고 다양한 환경보전 활동을 전개하고 있습니다. 유해요인을 사전 제거하여 쾌적한 사업장을 조성함과 더불어 예방프로그램 운영으로 임직원의 질병 예방을 철저히 관리하고 있으며, 상시 교육과 관리를 통해 폐기물 배출 예방 등 환경오염을 사전 차단하고 있습니다. 마. 사업부문별 산업분석 및 시장여건 [조선부문] (1) 산업의 특성 - 특수선 사업분야는 국민의 생명과 안전에 직결되는 국가안보 사업으로 존재가치가매우 높은 사업 분야입니다. 특히 방산 함정분야는 함정의 설계 및 선형개발, 장비 및무기 제작 및 건조에 높은 기술수준이 요구되며, 건조 공정상 많은 노동력과 대규모 시설 투자가 소요되는 장치산업으로 기술, 노동, 자본 집약형 산업입니다. 또한
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방산업체로 지정된 업체만이 함정을 생산할 수 있으므로 제한적 상황에서 경쟁이 이뤄지는 사업 분야입니다.- 조선산업은 전후방 산업 파급효과가 매우 큰 종합 조립기계 장치산업으로 전방산업인 해운, 수산, 석유산업 등과 후방산업인 기계, 철강, 전자, 도료 등 기자재 산업에 지대한 영향을 미치고 있습니다. 조선산업은 선박의 설계 및 선형개발, 장비 제작 및 건조에 높은 기술수준이 요구되며, 건조 공정상 많은 노동력과, 대규모 시설 투자가 소요되는 장치산업으로 기술, 노동, 자본 집약형 산업입니다. 또한 단위 상품의 높은 가격으로 인한 주문 생산체제, 전세계가 단일시장이면서 세계경기 등에 민감한 특성 등으로 인해 영업에 있어 국제간 정보력과 신인도가 매우 중요시됨으로써 대부분 조선사는 대기업 집단에 소속되어있습니다. (2) 산업의 성장성 - 특수선 사업분야는 대한민국 해군, 해양경찰청, 지방공공단체 등에서 지속적으로 발주가 이뤄지고 있으므로, 적정규모의 안정적 생산이 가능하며 미래 예측이 가능합니다. 방산사업은 국방력 강화를 위한 지속적인 국방예산 증가와 대한민국 해군의 4차 산업혁명 첨단기술을 기반으로 한 스마트 네이비(Smart Navy) 및 해양강국 건설 목표로 구축함, 호위함, 경비함 등 지속적인 차세대 함정 발주가 이어질 것으로 보입니다. 관공선 사업은 정부가 탄소 중립 실현을 위한 친환경 선박으로의 전환 사업 추진을 위해 환경친화적 선박의 개발 및 보급촉진에 관한 법률 재정과 중장기 전환 계획이 수립됨에 따라 향후 친환경 공공선박 발주 확대와 지속적인 성장성이 예상됩니다.- 상선 사업분야는 국가간 상품 이동의 중추적인 수단으로 세계 경제 성장을 기반으로 해상 물동량이 점진적으로 성장하는 산업이며, 주요 선진국 및 국제해사기구(IMO) 등의 선박의 안전 규정 및 친환경 규제 강화와 관련하여 선박의 신규 및 노후 선박의 대체 수요가 지속적으로 창출됩니다. (3) 경기변동의 특성 - 특수선사업의 경우 국가 안보정책, 국방예산 및 대내외 정세에 영향을 받을 수 있으나, 타 산업군 대비 경기변동에 직접적인 영향을 받지 않으며 상대적으로 경기변동과 연관이 적어 안정적으로 사업을 진행할 수 있다는 특성이 있습니다.- 상선 선박의 발주는 조선산업 내 가격(선가), 품질, 영업 경쟁력 등 내부 변수와 더불어 해운운임, 유가, 거시경제 성장률 등 외부 변수에 의해 민감하게 영향을 받는 경기 변동 특성을 갖고 있습니다. 이로 인해 조선시장은 전세계 단일시장의 성격을 유지하며, 세계 경제성장률, 해상 물동량, 신규 선박의 수요/공급 사이클 변화에 따라 주기적으로 시장의 확대ㆍ축소가 반복되는 경향이 있습니다. (4) 국내외 시장여건 가) 경쟁요소- 국내 방산 분야는 당사를 비롯, HD현대중공업, 한화오션, SK오션플랜트 등이 경쟁업체이나, 당사는 고속정 사업 및 대형수송함 건조 분야에 대한 풍부한 건조실적을 통해 축적된 기술 노하우와 경험을 보유하고 있으며, 이를 바탕으로 타사 대비 기술 및 가격경쟁력 측면에서 우위를 점하고 있습니다. 그 외 해군 고속상륙정에 대해서는 당사 단독 방산업체 지정으로 안정적 물량확보가 가능합니다. 관공선 분야는 쇄빙연구선, 친환경 하이브리드 국가어업지도선, 3D/4D 물리탐사연구선 등 다양한 특수목적선 건조실적을 바탕으로 관공선 사업에 참여할 수 있는 경쟁력을 갖추고 있습니다.- 상선 사업분야는 선가ㆍ지불조건 등 자본 경쟁력과 기술ㆍ품질ㆍ납기 등 원가 경쟁력에 의해 결정됩니다. 이 부분에서 국내 조선소들은 이미 세계적인 수준의 경쟁력을 확보하여 동종업계간 경쟁이 치열해지고 있으며, 국내에는 대한조선, 케이조선, 현대미포조선 등이 경쟁업체이며 저임금을 강점으로 내세운 중국이 급성장하여 한ㆍ중 2강 체계에 일본ㆍ유럽이 뒤를 이어 시장점유율을 유지하고 있습니다.나) 시장점유율 (방산부분 제외) (단위: 천GT) 구 분 2023년 2022년 2021년 수주량 점유율 수주량 점유율 수주량 점유율 HJ중공업 HD현대중공업 현대삼호중공업 현대미포조선 한화오션 삼성중공업 기 타 총 계 ※ 타사 수주실적 :
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한국조선해양플랜트협회 자료 (2023년말 기준)※ 위 자료는 선박부문에 대한 시장점유율로 방위산업의 시장점유율 등은 제외된자료 입니다. [건설부문] (1) 산업의 특성 건설업은 특정 토지를 바탕으로 노동, 자본, 자재 및 경영관리 등의 생산요소를 효율적으로 결합하여 내구적인 구축물을 생산하는 산업입니다. 국민생활의 기본인 주택의 건설에서부터 도로, 항만, 산업시설 국토개발, 국제적 개발사업에 이르기까지광범위한 고정자산과 사회 간접자본시설 형성을 생산 대상으로 하는 산업적 특성을가지고 있습니다. 건설업은 우리경제의 성장을 뒷받침하는 보완적 산업이며,타 산업에 비해 생산과 고용, 부가가치 창출면에서 유발효과가 크기 때문에 국내경기를 선도해온 전략적 사업이라 할 것입니다. 또한 건설업은 기본적으로 수주산업이고, 타 산업의 경제활동 수준 및 기업 설비투자, 가계의 주택구매력 등 건설수요의 증대에 의해 생산활동이 파생된다는 산업적 특성을 가지고 있습니다. 이로인해 경기에 크게 의존하고 있으며, 정부가 건축허가 물량 및 정부의 공공시설 투자조정 등을 통해 국내 경기조절의 주요한 정책수단으로 활용하기 때문에 물가, 실업등 거시적 경제지표에 크게 영향을 받고 있습니다. (2) 산업의 성장성 건설업은 지난 반세기 동안 경제성장의 주춧돌 역할을 수행해 왔습니다. 우리나라경제발전과 더불어 급속한 성장세를 지속해 왔던 과거와 달리, 전반적인 국가의경제 성장이 완만하게 진행되는 단계에 진입함에 따라 건설업 또한 성장 둔화 단계에 접어 들었습니다. 타 산업 간의 의존관계가 더욱 밀접해지고 있는 현재의 산업추세로 인해, 건설업도 단순 시공 위주의 사업방식을 탈피하여 여러 가지 산업 요소가 복합적으로 결합된 산업으로의 진화가 전망됩니다. 국가 인프라 시설이 완비되고주택보급이 포화되면서 우리나라의 건설시장도 유지, 보수 중심의 선진국형으로변화할 것으로 예상되며 새로운 성장 동력을 확보하는 잠재적 성장성이 계속 존재할것으로 예상됩니다. (3) 경기변동의 특성 건설업은 타 산업을 간접적으로 지원하고 있어 산업구조의 변화, 정부의 사회간접시설에 대한 투자규모, 경제성장에 따른 소득증가 등 경기변동에 민감하게 반응하는 산업이며, 타 산업에 비해 고용효과 및 생산효과가 큰 산업입니다. 특히, 건설업은 정부에 의한 국내경기 조절의 주요한 수단으로 활용되기 때문에 부동산 가격 및 관련법규나 정부규제 등 외적요인에 의해 상당한 영향을 받고 있습니다. (4) 국내외 시장여건 가) 경쟁요소건설업 대부분의 공사 수주는 일정 자격 기준에 해당하는 업체들 간의 제한경쟁을 통해 이루어집니다. 최저가 공사인 경우는 가격경쟁력이, 종합심사·적격공사인 경우는 공사실적, 기술력, 신인도 등이 종합된 수행능력이 경쟁의 핵심 요소입니다. 건설업 시장의 경우 사회간접자본, 건축, 주택 및 부동산 개발사업 등에서 동종 타업체와의 경쟁에서 비교 우위를 점하기 위해서는 수주 경쟁력, 기술력 확보, 분양 성공률을 높이는 것이 우선 과제라 판단됩니다. 이에 당사가 강점을 가지고 있는 공항시설, 철도, 도로 및 발전시설, 발전보조설비공사에 역량을 집중하여 추진할 예정입니다.나) 시장점유율 (단위:십억원) 순위 회사명 2023년도 시공능력평가액 시공능력평가액 전년대비 순위변동 삼성물산(주) 현대건설(주) (주)대우건설 ↑3 현대엔지니어링(주) ↑3 지에스건설(주) 디엘이앤씨(주) ↓3 (주)포스코이앤씨 ↓3 롯데건설(주) SK에코플랜트(주) (주)호반건설 ↑1 (주)HJ중공업 ↑4 주) 주요 경쟁회사별 시장점유율의 합리적 추정이 곤란하여 시장점유율은 국토교통부의 시공능력평가액을 기준으로 작성하였습니다. 바. 사업부문별 요약 재무현황 (단위: 백만원) 구 분 제 17 기 제 16 기 제 15 기 금액 비율 금액 비율 금액 비율 조선 매출액 영업손익 유형자산 건설 매출액 영업손익 유형자산 기타 매출액 영업손익 유형자산 합 계 매출액 영업손익 유형자산
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성 시점의 사건 및 재무성과에 대하여 당사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다.또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.당사는 동 예측정보 작성 시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로 동 보고서상에 당사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 당사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다.동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성 시점을 기준으로 작성된 것이며, 당사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트 할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다 2. 개요 당사는 조선업(선박건조)과 건설업(토목, 건축, 주택, 플랜트 등)을 주요 사업으로 영위하고 있으며 시장의 수요와 대내외 경기변동 등에 많은 영향을 받습니다. 2016년 초에 3년을 기한으로 하여 국내 채권금융기관들과 자율협약을 체결하였고 이후 두 차례(2018년말, 2020년말)에 걸친 채권금융기관의 결의를 통해 그 기간이 2022년말까지로 연장되었습니다. 회사는 자율협약체결 이후 전세계 조선해운 불황, 코로나-19 등 대내외적으로 큰 위기에 직면하였으나 국내외 채권금융기관 출자전환(최대주주 변경, 2019년)과 구조조정 및 자구이행 등 채권금융기관과 체결한 자율협약의 충실한 이행을 통하여 어려움을 극복하였습니다. 이를 바탕으로 한국산업은행 등 국내 채권단으로 구성된 주주협의회는 2020년 하반기 회사 공개 매각절차를 진행하였고 2020년 12월 동부건설 컨소시엄을 우선협상대상자로 선정하였으며, 2021년 4월 동부건설 컨소시엄과 최대주주 변경을 수반하는 주식매매계약을 체결하였습니다. 2021년 9월 주식매매계약의 거래 종결에 따라서 최대주주가 변경된 후, 채권금융기관 공동관리절차가 종결 되었습니다. 당사는 2021년 10월 컨테이너선 4척을 수주하며 상선수주를 재개하였으며, 2022년3월과 6월에는 컨테이너선 4척, 2023년 2월에는 HMM으로부터 9,000TEU 컨테이너선 2척을 수주한 바 있습니다. 현재 영도조선소의 안정적인 물량확보를 위해 상선 수주 영업활동에 최선의 노력을 다하고 있습니다. 특수선 분야에서는 당사 주력 선종인 차기고속정, 고속상륙정, 해경 경비함, 쇄빙연구선 등 당사의 차별화되고 독자적인 선박 건조 기술력을 바탕으로 특수선 및 해군 대형 함정 수주로 역량을 확대해 나갈 것입니다 건설부문에서는 올해 2조 2천억원의 수주 목표를 수립하였으며, 공공 대형공사 등 정부 추진 주요 토목사업 및 강점 분야 수주 확대를 통해 공공입찰 시장에 적극 참여할 예정입니다. 당사는 인류의 더 나은 미래를 향한 길을 만들고 그 여정을 함께하는 HJ중공업을 만들기 위해 최선의 노력을 다할 것입니다. 변화와 혁신, 도전과 성과, 안전과 환경, 인재와 기술이라는 핵심가치를 실현하기 위해, 당사는 상호존중, 효율중시, 목표지향, 협업원칙, 긍정주의라는 행동약속을 다짐하였습니다.최근의 금리인상과 물가상승 등 불리한 대외환경 속에서도 80년 이상의 역사를 가진 HJ중공업은 새로운 100년을 향해 도약하는 위대한 여정을 준비하고 있습니다. 각 사업 부문별로 구체적인 사업계획을 수립하여 적극적으로 사업목표를 실현시켜 나갈 것입니다. 3. 재무상태 및 영업실적등 가. 재무상태 및 영업실적 (1) 재무상태 (연결기준) (단위 : 백만원) 구 분 제 17기 제 16 기 차이 증감률 자산 유동자산 비유동자산 자산총계 부채 유동부채
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비유동부채 부채총계 자본 지배기업소유주지분 자본금 주식발행초과금 미처리결손금 기타자본 비지배지분 자본총계 [(수치)는 부(-)의 수치임] - 자산 2023년말 자산총계는 전년대비 3,229억원 증가한 2조 8,906억원으로 전년대비 약 12.57% 증가하였습니다. 유동자산은 매출채권 및 계약자산의 증가 등으로 전년대비 약 2,971억 증가하였으며, 비유동자산은 유형자산의 증가와 사용권자산의 재구조화등으로 인해 전년 대비 약 258억 증가 하였습니다. - 부채 2023년말 부채총계는 전년대비 3,669억원 증가한 2조 5,497억원으로 유동부채는 부채총계의 약 83%인 2조 1,258억원이며 비유동부채는 부채총계의 약 17%인 4,239억원입니다. 연결회사의 부채총계는 전년 대비 약 16.8% 증가하였습니다. 유동부채는 계약부채의 증가와 유동성대체 등으로 전년 대비 약 7,076억 증가하였으며 비유동부채는 사채 및 차입금의 유동성대체 등으로 전년 대비 약 3,406억 감소 하였습니다. - 자본 당기말 현재 자본총계는 3,409억원으로 전년 대비 440억원 감소하였습니다. 자본금 감소주요 원인은 당기순손실에 따른 미처리결손금 증가 등에 기인합니다. (2) 영업실적 (연결기준) (단위 : 백만원) 구 분 제 17 기 제 16 기 제 15 기 증감률 매출액 매출원가 매출총이익 영업이익(손실) 법인세비용차감전순이익(손실) 당기순이익(손실) - 계속영업이익(손실) - 중단영업이익(손실) [(수치)는 부(-)의 수치임] 조선부문은 상선사업의 매출증대로 인하여 매출액은 증가하였고 건설부문은 주택현장의 준공 및 신규착공현장의 지연으로 매출액이 감소하였으나 연결회사의 전체 매출액은 전년대비 3,739억 증가하였습니다. 한편, 연결회사는 차입금에 대한 이자비용 및 채무조정이익에 대한 현재가치할인차금 기간경과분 상각으로 인한 이자비용, 환율변동으로 인한 외화환산손실 등의 영향으로 당기순손실 1,087억이 발생하였으며, 이는 전년 대비 약 1,021억 감소한 수치입니다. 동 영업실적의 사업부문별 증감내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구 분 제 17 기 제 16 기 차이 증감률 매출액 조선부문 건설부문 기타부문 영업이익(손실) 조선부문 건설부문 기타부문 연결회사의 사업부문은 조선부문과 건설부문 그리고 기타부문으로 나누어 지며 매출액 비중은 당기의 경우 조선부문 33.5%, 건설부문 65.4%, 기타부문 1.1%를 차지하고 있습니다. [조선부문]매출액은 기수주상선의 공정이 본격화되면서 전년대비 4,046억 증가한 7,248억이 발생하였습니다. 영업손익은 원자재 인상등 매출원가 증대로 1,300억의 손실이 발생하였습니다. [건설부문] 매출액은 기존에 진행되었던 주택현장의 준공 및 분양시장 침체로 인한 신규착공 지연등으로 전년대비 331억 감소한 약 1조 4140억이 발생하였으며, 영업손익은 원자재 인상등 매출원가 증대로 전년대비 438억 감소한 186억의 이익이 발생하였습니다. [기타부문] 기타사업부문은 조선부문의 고철매각 및 해상크레인 임대사업 매출액 증가로 인해 24억 증가 하였습니다. 동일한 사유로 영업이익 또한 전년 대비 43억 증가하였습니다. 나. 신규사업 내용 회사는 조선업과 건설업을 주요사업으로 영위하고 있으며, 최근사업연도에 신규사업을 공표한 사실은 없습니다. 다. 중단사업 내용 종속회사 HHIC-Phil Inc.이 2019년 1월 8일 필리핀의 Financial Rehabilitation and Insolvency Act에 따라 현지 관할법원에 회생절차를 신청하였으며 이에 동 법원은 2019년 1월 15일 HHIC-Phil Inc.에 대하여 회생절차 개시결정을 하였습니다.이에 따라, 조선사업 부문은 영도조선소를 중심으로 방산 및 상선 분야에 집중할 계획입니다. 먼저 방산 분야는 고속정 사업 및 대형 수송함 건조 분야에 대해 축적된 기술 노하우와 건조 경험을 바탕으로 타사대비 기술 및 가격경쟁력의 우위에 있으며,그외 해군 고속상륙정에 대해서는 당사 단독 방산업체 지정으로 안정적 물량확보가 가능한 실정입니다.상선
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분야는 중형 컨테이너선을 비롯해 중소형 액화천연가스선(LNG),액화석유가스선(LPG), 석유화학제품 운반선(PC) 건조 분야에 대하여 축적된 기술 노하우와 건조 경험을 바탕으로 영업력과 사업포트폴리오를 지속해서 보강해 나갈 계획입니다. 라. 경영합리화 조치 회사는 기업재무구조개선 및 경영정상화를 위하여 2016년 1월 7일에 채권금융기관협의회(주채권은행: 한국산업은행)에 채권금융기관 공동관리를 신청하여 2016년 5월 10일 경영정상화계획 이행을 위한 약정을 체결하였습니다.2018년 12월 24일 제7차 채권금융기관협의회에서 채권금융기관 공동관리절차를 2018년 12월 31일에서 2020년 12월 31일까지 2년 연장하기로 결의하였으며 2019년 2월 28일 변경약정서를 체결하였습니다.또한, 채권금융기관협의회는 2019년 2월 28일 제8차 채권금융기관협의회에서 무상감자 및 채권 출자전환을 결의하였고 2019년 3월 29일 정기주주총회에서 자본감소의 건이 승인됨에 따라 2019년 5월 10일 제3자배정 유상증자(출자전환)이 완료되어 최대주주가 (주)한진중공업홀딩스에서 한국산업은행으로 변경되었습니다.동 경영정상화계획의 이행(변경) 약정기한이 2020년 12월 31일 만료됨에 따라 2020년 12월 22일 지배기업의 채권금융기관협의회는 2020년 12월 31일에서 2022년 12월 31일까지 2년 연장하기로 결의하였습니다.한편, 회사는 당기 중(2021년 9월 3일) 기존 최대주주를 포함한 (주)한진중공업 주주협의회(국내 8개 은행) 및 필리핀 BDO은행과 동부건설 컨소시엄간 체결된 주식매매계약의 종결에 따라, 최대주주가 한국산업은행에서 에코프라임마린퍼시픽 유한회사(지분율 : 66.85%)로 변경되었습니다.이러한 최대주주 변경을 수반하는 주식매매계약이 종결됨에 따라, 제12차 채권금융기관협의회 결의에 의거 주채권은행 통지에 따라 채권금융기관 공동관리절차(자율협약)가 2021년 9월 17일자로 종결되었으며, 이에 따라 '경영정상화계획 이행을 위한 약정', '경영관리단 관리약정' 등 자율협약 제반 절차 역시 종료되었습니다.회사는 영업현금흐름 개선과 보유부동산 매각 등을 통한 차입금 축소를 통해 재무 건전성 회복 및 기업체질을 개선하기 위한 노력을 계속하고 있습니다. 마. 환율변동 영향 연결회사는 외화도급계약을 체결함에 따라 보고통화와 다른 외화 수입, 지출이 발생하고 있습니다. 이로 인해 환율변동위험에 노출되는 환포지션의 주요 통화는 미국 달러화입니다. 연결회사는 외화표시 대외거래에 수반되는 모든 외환을 관리함으로써, 환율변동에 의한 리스크를 최소화하고 영업수익 증대 및 운영의 효율성 제고를 위해 노력하고 있습니다. 외화수입금액보다 외자재수입 및 외화차입금 상환에 의한 외화 지출금액이 많은 현금흐름을 가지고 있으므로 환율상승에 대한 환차손이 환리스크 관리의 주대상 입니다. 연결회사는 효율적인 환리스크 관리를 위하여 환관리 목적, 환관리 원칙 및 환관리 업무절차 등에 대한 별도의 관리규정을 제정하여 운영하고 있습니다. 모든 외환거래는 안정적 법인세비용차감전순이익의 확보를 전제로 실행하고 오차 범위를 초과하는거래 등의 투기적 외환거래는 원칙적으로 배제하고 있으며, 환관리 시스템을 통하여 환 Exposure 파악 후 Hedge 계획 수립 및 외환거래 여부를 결정하고 있습니다. 연결회사의 보고기간 종료일 현재 외화금융자산 및 외화금융부채는 다음과 같습니 다. (단위: 백만원) 구분 당기말 전기말 USD EUR 기타 USD EUR 기타 외화금융자산 외화금융부채 연결회사의 법인세비용차감전순손익에 영향을 미치는 환율효과는 보고통화인 원화에 대한 다른 통화들의 변동효과 합계로 계산됩니다. 환위험에 노출되어 있는 자산 및 부채에 대한 환율변동위험은 해당 외화의 5% 상승 및 하락인 경우를 가정하여 계산하였습니다. (단위: 백만원) 구분 당기 전기 5% 상승시 5% 하락시 5% 상승시 5% 하락시 외화금융자산 외화금융부채 순효과 바. 자산손상 또는 감액손실 사업보고서 본문 "Ⅲ.재무에 관한 사항, 8.기타재무에 관한 사항 "을
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참고하시기 바랍니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출 가 . 유동성 현황 (단위: 백만원) 구 분 제 17 기 제 16 기 제 15 기 증감률 현금및현금성자산 단기예금 유동비율 - 현금 및 현금성 자산은 3,503억원으로 전년 대비 약 2,480억원 증가하였고, 보고기간말로부터 1년내 만기가 도래하는 단기금융상품은 125억원으로 전년대비 약 409억원 감소하였습니다. 기업의 지급능력을 나타내는 유동비율은 81.3% 수준입니다.- 회사는 2021년 8월 채권금융기관협의회 결의를 통해 주요채권은행의 금융채무를 2024년 6월말까지 상환 유예하였으며, 당기 중에 43억원의 추가 차입금 상환이 이루어졌으며 50억의 추가 차입이 이루어졌습니다 . 한편, 환율상승으로 인한 외화장기차입금의 증가분 인식 15억원 및 유 동성장기부채의 현재가치할인차금 상각에 따른 차입금의 증가 45억원을 포함하여, 2023년말 기준 총 차입금은 전년 대 비 311억 증가한 6,823억입니다. (단위: 백만원) 구분 당기말 전기말 단기차입금 유동성장기부채 장기차입금 사채 합 계 나. 자금조달 (1) 사채의 내역 (단위: 백만원) 구분 만기일 당기말 이자율(%) 당기말 전기말 사모사채 소계 1년 이내 상환예정액 차감잔액 상기 사채는 모두 무보증으로 액면 발행 되었으나, 경영정상화계획 이행 약정에 따라발생한 채무의 조건조정으로 인하여 사채할인발행차금을 인식하고 있습니다.동 사채와 관련하여 인식하고 있는 사채할인발행차금은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 당기말 전기말 유동 비유동 유동 비유동 사채할인발행차금 (2) 장기차입금 (단위: 백만원) 차입처 만기일 당기말 이자율(%) 당기말 전기말 건설공제조합 외 1.00~1.13 에이치에이알제일차(주)(*) 에이치아이엘제육차(주)외(*) 3.00~6.00 한국산업은행(*) 소 계 1년 이내 상환예정액 차감잔액 (*) 연결회사의 인천북항배후부지 등의 용지 등이 담보로 설정되어 있습니다(주석21 참조). 동 차입금과 관련하여 인식하고 있는 현재가치할인차금은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 당기말 전기말 유동 비유동 유동 비유동 현재가치할인차금 (3) 사채 및 차입금의 연도별 상환계획 (단위: 백만원) 연도 일반사채 장기차입금 합 계 1년 미만 2년 이하 3년 이하 3년 초과 합 계 (*) 상기 연도별 상환계획은 사채 및 차입금의 원금에 대한 상환 예정금액으로 관련 이자가 포함 되지 아니한 금액입니다.한편, 금융보증계약과 관련하여 피보증인의 청구에 의하여 지급하여야 할 최대금액은 66,132백만원입니다. 5. 부외거래 사업보고서 본문 "XI. 그 밖에 투자자 보호를 위 하여 필요한 사항 3. 우발채무 등"을 참고하시기 바랍니다. 6. 기타 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 연결회사는 "주식회사등의외부감사에관한법률" 제5조 1항 1호에서 규정하고 있는 국제회계기준위원회의 국제회계기준을 채택하여 정한 회계처리기준인 한국채택국제회계기준에 따라 연결재무제표를 작성하였습니다. 중요한 회계정책의 세부적인 내용은 당사의 연결감사보고서를 참고하여 주시기 바랍니다. 나. 종업원에 관한 사항 보고서 작성기준일 현재 당사의 임직원(등기임원 제외)은 2,197명이며 전년말 2,054명 대비 6.96% 증가하였습니다. 세부 현황은 아래와 같습니다. 사업부문 2023년 2022년 2021년 전년대비 증감 조선부문 건설부문 합계 다. 법규상 규제에 관한 사항 당사는 조선/건설 산업을 영위하기 위해, "국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률,독점규제 및 공정거래에 관한 법률, 건설산업기본법, 산업안전보건법, 하도급거래 공정화에 관한 법률, 도시 및 주거환경정비법, 건축법, 주택법, 방위사업법" 등의 규제를 받습니다. 또한 유가증권 상장회사로 "상법, 자본시장법" 등을 준수해야 하는 의무가 있습니다. 이와 관련하여 당사가 조치된 사항은 "XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 - 3.제재 등과 관련된 사항"을 참고하시기 바랍니다. 위반사항 관련하여서는 당사의 인터넷 그룹웨어 내
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준법지원 게시판을 통해 공유하고 관련법령을 게재하여 재발이 발생하지 않도록 방지하고 있습니다. 라. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항 지배회사 및 종속회사는 효율적인 환 위험 관리를 위하여 관리규정 제정과 별도의 조직 및 전담인원을 배정하여 운영하고 있으며, 주 내용은 아래와 같습니다. (1) 환 위험 관리 목적 - 환율변동에 따른 불확실성을 사전에 최소화하여 재무구조의 건전성 확보 및 안정적인 경영활동을 도모 (2) 환 위험 관리 원칙 - 모든 외환거래는 안정적 경상이익의 확보를 전제로 실행 - 실수요 범위를 초과하는 투기적 외환거래 금지 (3) 환 위험 관리 업무절차 - 환 위험에 노출된 경영, 영업현황 파악 후 리스크를 최소화하는 Hedge 계획 수립 및 외환거래 여부 결정 (4) 환 위험 관리 조직 조직/부서명 인원 수행업무 건설자금팀 2명 - 환 노출 및 리스크 측정 - 효율적인 환관리 방안 모색 - 외환 Hedge 거래 실행 및 관리
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II. 증권의 주요 권리내용 금번 당사 공모 주식은 상법에서 정하는 액면가액 100원의 기명식 보통주로서, 동 증권의 주요 권리 내용은 다음과 같습니다. 1. 주식에 관한 사항정관 제6조(발행예정주식총수) 이 회사가 발행할 주식의 총수는 500,000,000주로 한다. 2. 액면금액정관 제7조(1주의 금액) 이 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은100원으로 한다. 3. 주식의 종류정관 제9조(주식의 종류) 이 회사가 발행할 주식은 기명식 보통주식으로 한다. 정관 제11조(신주인수권) ① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. ② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주 외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다. 1. 주권을 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장법 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 3. 거래소 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장된 후에 주주 외의 자를 대상으로 신주를 발행하는 경우 ③ 제2항 제1호 및 제2호 중 어느 하나의 방식에 의하여 신주를 발행할 경우, 발행할 주식의 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. ④ 제2항 제3호의 방식에 의하여 신주를 발행할 경우에는 "상법 제434조"에 따른 주주총회의 특별결의를 거쳐야 한다. ⑤ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. 4. 배당에 관한 사항정관 제12조(신주의 동등배당) 이 회사는 배당기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계없이 모두 동등하게 배당한다.. 5. 의결권에 관한 사항정관 제24조(주주의 의결권) 주주의 의결권은 1주마다 1개로 한다. 정관 제26조(의결권의 불통일행사) ① 2이상의 의결권을 가지고 있는 주주가 의결권의 불통일행사를 하고자 할 때에는 회일의 3일전에 이 회사에 대하여 서면으로 그 뜻과 이유를 통지하여야 한다. ② 이 회사는 주주의 의결권의 불통일행사를 거부할 수 있다. 그러나 주주가 주식의 신탁을 인수하였거나 기타 타인을 위하여 주식을 가지고 있는 경우에는 그러하지 아니하다. 정관 제27조 (의결권의 대리행사)① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다. ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다. 정관 제28조 (서면에 의한 의결권의 행사)① 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다. ② 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 의결권행사에 관한 서면에 필요한 사항을 기재하여, 회일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다. ③ 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있으며, 이 경우 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.
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IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) 본 장은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제119조 제1항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 제125조 제1항 제2호 마목에 따라 본 건 공모주식 인수인이 해당 공모주식에 대한 의견을 기재하고 있는 부분입니다. 따라서 본 장의 작성 주체는 대표주관회사인 현대차증권(주)이므로 문장의 주어를 "현대차증권(주)"로 기재하였습니다. 또한, 발행회사인 에이치엠씨아이비제7호기업인수목적 주식회사의 경우에는 "동사" 또는 "에이치엠씨아이비제7호기업인수목적(주)"로 기재하였습니다.본 장에 기재된 분석의견은 인수인이자 대표주관회사인 현대차증권(주)가 기업실사 과정을 통해 발행회사인 에이치엠씨아이비제7호기업인수목적(주)로부터 제공받은 정보 및 자료에 기초하여 본 건 공모주식의 코스닥시장 상장 및 그 과정에서의 공모예정가액의 제시가 적합한지 여부에 대한 판단을 그 주요 내용으로 하고 있습니다.현대차증권(주)의 분석의견은 기업실사 과정을 통해 인수인으로서의 판단에 따라 제공받은 자료 및 정보에 기초한 합리적, 주관적 판단입니다. 그러나, 현대차증권(주)이 투자자에게 본 건 공모주식에의 투자 여부에 관한 조언 또는 자문을 제공하는 것은 아닙니다. 현대차증권(주)이 적절한 주의를 기울이지 않아 증권신고서 상에 중요사항의 허위기재나 누락 등이 있는 경우에는 법률적 책임이 부여될 수 있습니다.본 장에 기재된 당사의 분석의견 중에는 예측정보가 포함되어 있습니다. 그러나, 예측정보에 대한 실제 결과는 여러가지 요소들의 영향에 따라 애초에 예측했던 것과 다를 수 있다는 점에 유의해야 합니다. 예측정보와 관련하여 투자자가 고려해야 할 사항에 대해서는 본 증권신고서 처음 부분에 기재된 "예측정보에 관한 유의사항"을 참조하시기 바랍니다. 1. 평가기관 구 분 증 권 회 사 (분 석 기 관) 회 사 명 고 유 번 호 대표주관회사(분석기관) 현대차증권㈜ 2. 평가의개요 가. 개요 기업실사(Due-Diligence) 결과를 기초로 대표주관회사인 현대차증권㈜는 에이치엠씨아이비제7호기업인수목적㈜의 기명식 보통주식 7,000,000주를 총액인수 및 모집하기 위하여 동사의 지분증권을 평가함에 있어, 증권인수업무에 관한 규정 제4조에 의거 정관, 재무상태표 및 최근 감사보고서 등 관련 자료를 바탕으로 발행회사의 재무상태, 경영진의 경력사항 및 전문성, 합병대상 산업군의 산업동향, 유사회사의 주가 등 주식가치에 미치는 중요한 사항을 분석하여 평가하였습니다. 나. 기업실사 이행상황 대표주관회사인 현대차증권(주)는 『자본시장과금융투자업에관한법률』제71조 및 동법시행령 제68조에 의거 공정한 거래질서 확립과 투자자 보호를 위해 다수인을 상대로 한 모집ㆍ매출 등에 관여하는 인수회사로서, 발행인이 제출하는 증권신고서 등에 허위의 기재나 중요한 사항의 누락을 방지하는데 필요한 적절한 주의를 기울였습니다.대표주관회사인 현대차증권(주)는 인수 또는 모집·매출의 주선업무를 수행함에 있어 적절한 주의 의무를 다하기 위해 금융감독원이 제정한 『금융투자회사의 기업실사(Due Diligence) 모범규준』(이하 '모범규준'이라 한다)의 내용을 회사 내부 규정에 반영하여 지분증권, 채무증권 증권신고서를 대상(자산유동화증권 등 제외)으로 기업실사를 의무적으로 수행하도록 규정하고 있습니다.대표주관회사인 현대차증권㈜은 에이치엠씨아이비제7호기업인수목적㈜의 코스닥시장 상장을 위하여 동사의 사업성, 수익성, 경영성, 재무안정성 등에 대한 Due-Diligence를 실시하였는 바, 실사내용 및 결과는 다음과 같습니다.(1) 기업실사 참여자(가) 대표주관회사 기업실사 참여자 성명 부서 직책 담당업무 박정민 ECM팀 매니저 SPAC 업무 총괄 최정배 ECM팀 매니저 SPAC 실사 및 서류작성 (나) 발행회사 실사 참여자 성 명 직 책 담 당 업 무 강신명 대표이사 SPAC 경영 총괄 정대헌 기타비상무이사 SPAC 합병 자문 및 공시 김 국 사외이사 SPAC 합병 자문 권순원 감사 감사 (2) 기업실사 세부일정 및 주요내용 구분 일 자 내 용 대표주관계약체결
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대표주관회사 계약 1차 기업실사 1. 실사 및 예비심사청구 관련 관련 준비사항 요청2. 설립 및 재무관련 사항 검토3. 외형요건 검토4. 이사회의사록, 주총의사록, 정관, 관계회사 거래 등 내부통제 관련 검토5. 이사회 및 임원의 적정성 검토 등6. 예비심사청구서 작성을 위한 전반적인 기업실사7. 예비심사청구서 작성 점검8. 재무 상태 및 관련자료 확인9. 임원 적격성 검토10. 핵심이슈 사항 확인11. 전환사채 검토12. 영업위험평가 등 상장예비심사청구서 제출 상장예비심사청구서 제출 - 한국거래소 코스닥시장본부 상장예비심사 승인 상장예비심사승인 - 한국거래소 코스닥시장본부 2차 기업실사 1. 이사회 신주발행 검토2. 증권신고서 작성 및 제출 (3) 기업실사 주요내용○ 발행회사 기본현황에 대한 조사 및 코스닥 상장과 공모적합성 조사○ 발행회사의 필수 정관 기재사항 검토 - 사업목적 및 존립기한 - 자금예치/신탁 - 자금 인출제한 - 재무활동 제한 - 제3자배정증자 관련사항 - 임원 사항 - 합병의 제한 - 해산과 자금의 반환 ○ 발행회사의 합병 관련 사항을 위한 조사(합병개요, 합병대상회사의 업종, 합병대상회사 선정 기준, 주주총회의 합병승인 요건 및 발기인 등의 의결권 제한, 주식매수청구권에 관한 사항, 합병 추진 시 발생가능한 비용) ○ 내부관리, 통제시스템, 경영진 파악을 위한 조사 ○ 경영진의 합병대상 업종 관련 전문지식, 합병실무지식, 위법행위 부존재 여부 및 과거 경력 파악을 위한 조사(사업목적 수행의 적합성 여부) ○ 기타 투자자보호과 관련된 사항 3. 기업실사결과 및 평가내용 가. 경영성 (1) CEO의 자질동사의 대표이사인 강신명은 IT업계에서의 풍부한 경험을 통해 폭넓은 네트워크를 가지고 있으며, 이를 바탕으로 성장잠재력이 높고 지속가능한 우량기업을 발굴하여 성공적인 합병을 진행하는데 기여하고자 하며, 동사의 사업목적인 합병을 통한 기업가치 향상에 필요한 충분을 자질을 갖추고 있다고 판단됩니다. (2) 인력 및 조직 경쟁력 동사의 스폰서인 현대차증권은 2010년 신흥증권 인수 후부터 2023년까지 유가증권, 코스닥, 코넥스 시장에서 다수의 회사상장 대표주관과 공동주관을 수행하면서 발행시장에 대한 풍부한 경험을 가지고 있으며, 특히 화신정공과 SPAC1호의 합병을 국내 최초로 성공시켰으며, 2018년 화장품 제조기업인 본느와 SPAC3호를 합병시키는 등 다양한 인수 합병 자문업무를 수행하면서 M 시장의 경험도 확보하고 있습니다. 또한 동사의 주요 발기주주인 (주)핑거 및 (주)핑거자산운용은 IT와 투자 관련 전문 회사로서 다양한 산업과 업종에 대한 투자 경험으로 동 SPAC의 합병목적에 부합하는 미래성장력을 갖춘 기업을 발굴하는데 큰 역할을 할 것으로 예상됩니다. 동사는 발기주주의 동종업계 경력이 10년이 넘는 전문 인력들이 다수 참여하고 있으며, 이는 IPO, 유상증자 등 IB부문과 강력한 리테일 고객기반을 확보하고 있는 현대차증권과 SPAC의 이해도가 높고, (주)핑거와 (주)핑거임자산운용을 통해 넓은 인수대상회사의 탐색 및 기관 투자자 접촉, 합병에 대한 보다 정확하고 객관적인 가치 평가를 가능하게 할 것으로 예상됩니다. [에이치엠씨아이비제7호인수목적(주) 임원진 현황] 선임일 직책명(상근/등기) 성명(생년월일) 주요경력 담당업무 소유주식수 대표이사 (비상근/등기) 강신명(71.06.20) [학력]1997.02 고려대학교 경영학과 [경력]19 ㈜ 엠피씨 ㈜ 엠피에이테크놀로지 ㈜ 에이치엘씨 2021.04~ 현 재 ㈜ 핑거 이사 [주요수행업무] ㈜ 엠피씨 IPO 코스닥 상장 총괄 기타비상무이사(비상근/등기) 정대헌(75.11.22) [학력]2002.02 한양대학교 경영학부[경력] HMC 투자증권 Coverage 수산그룹 전략기획실 현대차증권 ECM 전문상무 [주요수행업무] IPO: 마이크로컨텍솔루션 톱텍 엠에스오토텍 부스타 에이치엠씨아이비제 호스팩 M 전진씨에스엠 에너솔 합병/관리/공시 사외이사(비상근/등기) [학력]2007.02 연세대학교 경제학과[경력] 딜로이트안진 회계법인 감사본부
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Senior 자산운용 전략투자팀 선임매니저 에이원투자자문 투자전략팀 이사 에이원자산운용 자산운용본부 자산운용본부장 (CIO)/ 상무 2021.07~ 현 재 ㈜ 포트리스인베스트먼트 대표이사 합병 자문 감사 (비상근/등기) 권순원(82.07.23) [학력]'09.02 동국대학교 법학과'18.02 전남대학교 법학전문대학원[경력] 대구지방법원 재판연구원 대구고등법원 재판연구원 현재 권순원 법률사무소 대표이사 감사 (3) 경영의 투명성동사는 내부통제절차와 관련하여, 이사회운영규정, 직제규정, 내부회계관리규정, 내부정보관리규정, 자금운영규정 등 제규정을 제정하여 운영하고 있습니다. 자금의 집행에 있어 운영자금의 사용한도를 정하고 있으며 각 집행에 따른 한도금액을 초과할 경우 이사회의 승인을 받도록 내부통제를 구축하고 있습니다. 또한 업무 집행기관으로 이사회가 있으며, 감사기관으로 1인의 비상근 감사가 있습니다. 이사회는 사내이사 1인과 기타비상무이사 1인, 사외이사 1인을 두어 경영의 투명성을 확보하고 있습니다. (4) 경영의 독립성동사는 강신명 대표이사 및 등기 이사 전원을 구성원으로 하는 이사회가 의사결정기구로서 회사의 중요한 사안에 대해 결정을 하고 있습니다. 이사회 안건 및 결의 과정상 의사결정 독립성을 훼손 받은 사실은 확인하지 못하였습니다. 한편, 기타 주주와 관련된 주요한 사안은 상법의 규정에 의해 주주총회를 통해 의결된 바, 동사의 지배구조의 독립성은 신뢰할만한 수준으로 판단됩니다. 또한, 설립시점부터 사외이사를 두어 경영의사결정 과정의 건전성과 투명성을 한층 강화시키고 있습니다. 따라서 동사의 지배구조는 투명성과 독립성을 확보하고 있다고 판단됩니다. 나. 재무상태 (1) 재무성장성 동사는 다른 회사와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하는 특수목적회사로서 기타 다른 영업행위를 영위하지 않으므로 영업에 따른 수익은 발생하지 않습니다. (2) 재무안정성 동사는 코스닥시장 상장을 위한 공모를 통해 모집된 자금의 100%를 (주)KB국민은행에 신탁하여 운용할 예정이며, 최초 모집 전 투자자금을 회사의 운영, 상장 및 합병 관련비용으로 사용할 예정입니다. 또한, KB국민은행에 예치된 자금은 합병 성공 시 합병존속법인의 시설자금, 운영자금 등으로 사용될 예정이며, 합병에 실패하여 회사를 해산할 경우 공모주주에게 주권 보유비율에 따라 지급될 예정입니다. 한편, 동사는 공모전주주 등에게 발행한 전환사채로 인해 일시적으로 부채비율이 상승하였습니다. 이는 코스닥시장 상장을 위한 공모 이후 감소할 예정이므로 재무안정성에 문제가 될 소지는 없는 것으로 판단됩니다. (3) 재무자료의 신뢰성 사업연도 감사인 감사의견 설립일(2024.02.15) 삼도회계법인 적정 2024년 1분기(제1기 1분기) 삼도회계법인 검토 동사는 코스닥시장 상장을 위하여 삼도회계법인을 동사의 외부감사인으로 선임한 바, 설립일의 개시재무상태표에 대한 감사를 받았습니다. 이에 따라 동사의 재무제표는대한민국에서 일반적으로 인정된 회계처리기준에 따라 중요성의 관점에서 적정하게 표시되었다는 의견을 받았습니다. 한편, 증권신고서 제출일 현재 외부감사인 삼도회계법인은 동사에 대하여 출자하고 있지 않기 때문에, 독립적인 입장에서 동사에 대한 감사를 수행할 수 있다고 판단됩니다. 4. 공모가격에 대한 의견 가 .평가결과 대표주관회사인 현대차증권㈜는 에이치엠씨아이비제7호기업인수목적㈜의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 공모희망가액을 다음과 같이 제시합니다. 구분 내용 주당 공모희망가액 2,000원 확정공모가액 결정방법 수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다. 현대차증권㈜가 제시하는 상기 주당 공모희망가액은 동사의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한, 향후 발생될 수 있는 경기변동에 따른 위험,동사의 재무에 대한 위험, 동사가 합병하고자 하는 산업에 대한 위험, 주식시장상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았습니다. 나. 공모가격의 산출방법 대표주관회사인 현대차증권㈜는 상기와
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같이 제시된 공모희망가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 에이치엠씨아이비제7호기업인수목적㈜와 협의하여 최종 확정할 예정입니다. 다. 적정공모가액 결정을 위한 참고사항 공모가격은 발기인 및 대표주관회사의 협의에 의한 가격이며, 공모규모는 동사 설립 이후 대표주관회사와의 협의를 통해 주식시장 상황 및 주관회사의 자금유치능력 등을 고려하여 결정되었습니다. 따라서, 일반적으로 상장되는 기업과는 달리 사업연혁 및 재무성과 등이 없기 때문에 당사의 공모가격 및 공모규모가 상대적으로 자의적일 수 있습니다. 즉, 일반적인 상장기업들은 매출액이나 영업이익, 당기순이익 등의 영업실적을 기반으로 그 기업가치를 평가받지만, 합병 이외의 사업목적을 영위하지 않는 동사의 경우에는 비교할 수 있는 영업실적 등이 없기에 공모가격 및 공모규모의 결정이 보다 자의적일 수 있습니다.동사의 공모전 주주들은 주당 1,000원에 투자하였으며, 동사는 현재 공모희망가액 2,000원을 제시하여 기관투자자들의 수요예측을 거쳐 확정공모가액을 결정할 예정입니다.현재 주된 평가기법으로 사용하고 있는 기 상장된 유사회사의 영업실적 혹은 재무상태와의 비교방법을 동사에 적용할 수는 없으나, 동사의 유사회사로 볼 수 있는 기업인수목적회사들이 과거 공모를 통해 상장된 바 있으므로 이들 회사의 공모가액 결정방법을 참조하여 동사의 공모가액을 제시하였습니다. 과거 공모를 거쳐 상장된 기업인수목적회사의 공모현황은 다음과 같습니다. 회사명 공모금액 액면가액 공모가격(A) 공모전발행가격(B) 공모전 발행가격 대비공모가격 배수(A/B) 희석비율 하나머스트7호기업인수목적 70억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 DB금융스팩9호 80억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 유안타제8호기업인수목적 125억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 유진스팩6호 56억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 하이제6호기업인수목적 85억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 엔에이치스팩19호 960억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 대신밸런스제6호스팩 80억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 한국제8호스팩 90억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 삼성머스트스팩3호 85억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 미래에셋대우스팩2호 55억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 신영스팩4호 85억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 엔에이치스팩13호 60억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 키움제5호스팩 70억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 유안타제4호스팩 82억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 케이비17호스팩 100억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 하이제4호스팩 80억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 한화에스비아이스팩 75억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 엔에이치스팩14호 160억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 DB금융스팩7호 80억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 유진스팩4호 65억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 신한제5호스팩 80억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 케이비제18호스팩 150억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 신영스팩5호 68억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 이베스트이안스팩1호 60억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 미래에셋대우스팩3호 123억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 상상인이안제2호스팩 65억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 하나금융13호스팩 60억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 케이비제19호스팩 80억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 유진스팩5호 70억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 대신밸런스제7호스팩 100억원 100원 2,000원
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1,000원 2.0배 교보9호스팩 69억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 신한제6호스팩 80억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 하나금융14호스팩 80억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 미래에셋대우스팩4호 81억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 IBKS제11호스팩 90억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 SK5호스팩 80억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 IBKS제12호스팩 58억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 유안타제6호스팩 130억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 대신밸런스제8호스팩 100억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 하이제5호스팩 85억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 엔에이치스팩15 120억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 한화플러스제1호스팩 80억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 케이비제20호스팩 120억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 하나금융15호스팩 80억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 신영스팩6호 84억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 이베스트스팩5호 70억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 엔에이치스팩16호 75억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 하나금융16호스팩 70억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 한국제10호스팩 90억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 하나금융21호스팩 120억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 에스케이증권7호스팩 60억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 유진스팩8호 100억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 키움제6호스팩 64억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 미래에셋비전스팩1호 117억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 신한제9호스팩 80억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 신영스팩7호 84억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 상상인제3호스팩 90억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 삼성스팩4호 74억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 삼성머스트스팩5호 80억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 한화플러스제2호스팩 75억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 IBKS제16호스팩 63억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 유진스팩7호 80억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 대신밸런스제10호스팩 100억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 신한제8호스팩 125억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 엔에이치스팩20호 160억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 하나금융19호스팩 110억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 엔에이치스팩21호 125억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 대신밸런스제11호스팩 130억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 하이제7호스팩 100억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 교보11호스팩 84억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 엔에이치스팩22호 120억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 하나금융20호스팩 60억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 디비금융스팩10호 100억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 IBKS제17호스팩 50억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 하나금융22호스팩 100억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 케이비제21호스팩 150억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 교보12호스팩 115억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 엔에이치스팩23호 123억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 삼성스팩6호 100억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 대신밸런스제12호스팩 100억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 IBKS제18호스팩 80억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배
에이치엠씨제7호스팩 — 증권신고서(지분증권)

신한제10호스팩 65억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 유안타제9호스팩 100억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 IBKS스팩19호 95억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 신영스팩8호 125억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 키움스팩7호 80억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 하나금융스팩23호 90억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 KB스팩22호 100억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 하나금융스팩24호 140억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 한화플러스스팩3호 100억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 유안타스팩10호 110억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 SK증권스팩8호 70억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 하나금융스팩25호 400억원 500원 10,000원 5,000원 2.0배 한국스팩11호 100억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 NH스팩24호 86억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 삼성스팩7호 300억원 100원 10,000원 5,000원 2.0배 IBKS스팩20호 80억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 교보스팩13호 76억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 NH스팩25호 50억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 KB스팩23호 120억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 대신밸런스제13호스팩 100억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 NH스팩26호 150억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 유진스팩9호 65억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 대신밸런스제14호스팩 110억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 NH스팩27호 130억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 IBKS스팩21호 80억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 비엔케이제1호스팩 80억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 신영스팩9호 103억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 미래에셋비전스팩2호 93억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 유안타제13호스팩 93억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 삼성스팩8호 400억원 500원 10,000원 5,000원 2.0배 하나26호스팩 110억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 엔에이치스팩28호 68억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 미래에셋드림스팩1호 700억원 500원 10,000원 5,000원 2.0배 유안타제12호스팩 90억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 IBKS제22호스팩 80억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 하나27호스팩 100억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 미래에셋비전스팩3호 90억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 키움제8호스팩 100억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 하이제8호스팩 85억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 KB제25호스팩 80억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 엔에이치스팩29호 255억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 하나29호스팩 90억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 교보14호스팩 77억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 DB금융스팩11호 100억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 SK증권제8호스팩 70억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 유안타제14호스팩 80억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 주1) 공모가 배수 = 공모시 발행가 ÷ 공모전 발행가 주2) 공모주주 주가희석률 = (공모시 발행가 - 가중평균 발행가) ÷ 공모시 발행가 최근 공모를 실시한 기업인수목적회사들의 액면가는 대부분 100원이며, 공모전 발행가 대비 공모희망가격은 2배 수준을 나타내고 있습니다. 이에 동사는 현재 시장 상황 및 그 외 고려사항 등을 반영하고, 공모전주주와 공모주주간의 형평성을 고려하여 공모전
에이치엠씨제7호스팩 — 증권신고서(지분증권)

주주들의 투자 단가인 1,000원의 2배 수준인 2,000원을 공모희망가액으로 결정하였습니다. 이러한 공모희망가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하며, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 현대차증권(주)와 에이치엠씨아이비제7호기업인수목적(주)가 협의하여 결정할 예정입니다. 투자자들의 투자판단을 돕기 위하여 동사의 공모희망가에 따른 희석비율을 제시하면아래와 같습니다. 구분 내용 비고 총납입금액 15,900백만원 주1) 총발행주식수 주2) 가중평균발행가 1,787원 주3) 공모전 주당발행가격(A) 1,000원 주당 공모희망가격(B) 2,000원 공모전 주당발행가격 대비 주당 공모희망가격배수(B/A) 2.0배 희석비율 주4) 주1) 총납입금액 = (공모전발행가 ×공모전발행주식수) + (CB 행사가액 ×전환가능주식수) + (공모희망가격×공모주식수) 주2) 총발행주식수 = 공모전발행주식수 + 전환가능주식수 + 공모주식수 주3) 가중평균발행가격 = 총납입금액 ÷ 총발행주식수(CB 전환 가정) 주4) 희석비율 = (공모희망가격 - 가중평균발행가격) ÷ 공모희망가격 라. 종합 의견 대표주관회사인 현대차증권㈜는 에이치엠씨아이비제7호기업인수목적㈜가 제공한자료와 객관적으로 정확하고 신뢰할 수 있다고 믿어지는 자료를 중심으로 기업실사를 수행하였으며, 객관적인 입장에서 공정을 기하기 위하여 최선의 노력을 다하였습니다.현대차증권㈜는 기업실사과정을 통해 발행회사인 에이치엠씨아이비제7호기업인수목적㈜로부터 제공받은 정보 및 자료에 기초하여 발행회사의 재무상태, 경영진의 경력사항 및 전문성, 합병대상 산업군의 산업동향, 유사회사의 주가 등 주식가치에 미치는 중요한 사항 등에 대하여 분석ㆍ평가한 결과, 에이치엠씨아이비제7호기업인수목적㈜에 대한 공모주식의 코스닥시장 상장 및 공모예정가액의 제시 과정이 타당하고 적합하게 작성되었다고 판단합니다.동사의 금번 공모는 국내외 거시경제 변수 변화로 투자수익에 대한 확실성이 저하될 수 있습니다. 투자자 여러분께서는 상기 검토결과는 물론, 동 증권신고서 및 (예비)투자설명서에 기재된 동사의 회사 전반에 걸친 현황 등을 감안하시어 투자에 유의하시기 바랍니다.또한 대표주관회사가 현재 알고 있지 못하거나 중요하지 않다고 판단하여 동 증권신고서 및 (예비)투자설명서에 기재하지 않은 사항이라 하더라도 동사의 운영에 중대한 부정적 영향을 미칠 수 있다는 가능성을 배제할 수는 없으므로, 투자자께서는 동 증권신고서 및 투자설명서에 기재된 정보에만 의존하여 투자판단을 해서는 안되며, 독자적이고도 세밀한 판단에 의해 투자결정을 하시기 바랍니다.