chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
아이빔테크놀로지 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권)

청약신청을 할 수 있습니다. 주2) 삼성증권㈜에 청약하는 일반청약자의 경우 청약증거금이 배정금액에 미달하는 경우 동 미달금액에 대하여 배정일( 2024년 07월 30일 )에 추가납입을 하여야 합니다. 추가납입을 하지 않은 경우 미달한 수량에 대하여는 배정받을 수 없습니다. 단, 증권인수업무등에관한 규정 제9조제11항 개정에 따라, 균등방식배정 진행과정에서 1차 균등배정 이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, 청약 2일차의 익영업일인 2024년 7월 29일 17:00까지 균등배정에 대한 추가납입을 이행해야 합니다. 참고로 상기 배정일( 2024년 07월 30일 )은 공모청약자금이 발행회사로 납입되는 납입일이며, 추가납입이 이루어지지 않을 경우 해당 수량분을 배정받을 의사가 없었던 것으로 간주되는 것에 유념해주시기 바랍니다. (4) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위 ① 일반청약자는 대표주관회사인 삼성증권㈜의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. ② 일반청약자의 1인당 청약한도 및 청약단위는 아래와 같습니다. 단, 청약 단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다. [삼성증권㈜ 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율] 구 분 일반청약자배정물량 최고청약한도 청약증거금율 삼성증권㈜ (주1) 주1) 삼성증권㈜의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다. 구분 청약한도율 최고 청약한도 우대 청약자격 일반 청약자격 온라인 전용 청약자격 청약자격 상세는 상기 "(3) 일반청약자의 청약자격"을 참조하시기 바랍니다. [삼성증권㈜ 청약주식별 청약단위] 청약주식수 청약단위 20주 이상 ~ 100주 이하 10주 100주 초과 ~ 500주 이하 50주 500주 초과 ~ 1,000주 이하 100주 1,000주 초과 ~ 10,000주 이하 500주 10,000주 초과 1,000주 (5) 기관투자자의 청약① 기관투자자(고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주이며, 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 단위로 합니다.② 국내 및 해외 기관투자자는 수요예측에 참여하여 배정받은 주식에 대하여 청약일인 2024년 07월 25일 ~ 2024년 07월 26일 (한국시간 기준) 사이에 삼성증권㈜가 정하는 소정의 주식청약서(청약증거금율 0%)를 작성하여 대표주관회사인 삼성증권㈜ 본ㆍ지점에서 청약하거나, 삼성증권㈜ 홈페이지(http://www.samsungpop.com)를 통해 청약하여야 합니다. 또한 동 청약 주식에 해당하는 주금을 납입일 (2024년 07월 30일) 08:00 ~ 12:00 사이에 대표 주관회사인 삼성증권㈜의 본ㆍ지점에 납입하여야 합니다.③ 수요예측에 참가한 기관투자자 중 청약 미달을 고려하여, 수요예측 결과 배정받은 물량을 초과하여 청약하고자 하는 기관투자자는 전체 기관투자자 배정물량 내에서 1주 단위로 추가 청약이 가능합니다. 이때, "각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액을 확정공모가액으로 나눈 주식수"와 "주금납입능력을 고려한 수요예측 최고 참여한도" 중 작은 주식수를 한도로 하여야 합니다. 또한, 수요예측에 참가하지 않았거나, 수요예측에 참여하였으나 배정받지 못한 경우에도 확정공모가액으로 배정을 받기를 희망하는 기관투자자 등은 대표주관회사인 삼성증권㈜에 미리 청약의사를 표시하고 청약일에 추가 청약할 수 있습니다. 다만, 수요예측에서 배정된 수량이 모두 청약된 경우에는 배정받을 수 없습니다. 또한, 기관투자자는 청약일 종료 후 미청약된 물량에 대해서 납입일 전까지 추가로 청약을 할 수 있으며, 추가 청약된 물량의 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.④ 국내 및 해외 기관투자자는 납입일에 배정된 금액의 1.0%에 해당하는 청약수수료를 입금하여야 합니다.※ 청약수수료를 입금하지 않는 경우 미납입으로 간주될 수 있으니 유의하시기 바랍니다. (6) 청약증거금 구 분 청약증거금율 비 고 청약증거금 기관투자자 (주1) 일반청약자 주1) 청약증거금① 기관투자자의 경우 청약증거금은 없습니다(0%).② 일반청약자의 청약증거금은 청약금액의 50%로
아이빔테크놀로지 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권)

합니다.③ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일( 2024년 07월 30일 )에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 인수인이 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 주금납입기일 당일( 2024년 07월 30일 )에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.④ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일( 2024년 07월 30일 사이에 당해 청약을 접수한 삼성증권㈜에 납입하여야 하며, 동 납입금액은 주금납입기일( 2024년 07월 30일 )에 주금납입금으로 대체됩니다. 기관투자자는 삼성증권㈜에 납입하지 않고, 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 인수인이 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다. (7) 청약사무취급처① 기관투자자 : 삼성증권㈜ 본ㆍ지점② 일반청약자 : 삼성증권㈜ 본ㆍ지점 (8) 청약이 제한되는 자 아래「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 1에 해당하는 자가 청약을 한 경우에는 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 아니합니다. 다만, 제5호에 해당하는 자가 배정받은 주식에 대해 6개월 이상의 의무보유를 확약하거나 제5호의 창업투자회사등이 일반청약자의 자격으로 청약하는 경우에는 그러하지 아니합니다. [증권 인수업무 등에 관한 규정] 제9조(주식의 배정) ④ 제1항에 불구하고 기업공개를 위한 공모주식을 배정함에 있어 대표주관회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게 공모주식을 배정하여서는 아니 된다. 다만, 제5호에 해당하는 자가 배정받은 주식에 대해 6개월 이상의 의무보유를 확약하거나 제5호의 창업투자회사등이 일반청약자의 자격으로 청약하는 경우에는 그러하지 아니하다. 1. 인수회사 및 인수회사의 이해관계인. 다만, 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사등"이라 한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다.2. 발행회사의 이해관계인. 다만, 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외한다3. 해당 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자4. 2023. 4. 27>5. 자신이 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항"에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사등 (9) 기타본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 만약 정정요구 등이 발생할 경우에는 동 증권신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력발생은 정부가 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권 투자에 대한 책임은 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다. 후> 다. 청약방법 (1) 일반 사항모든 청약자는「금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률」에 의한 실명자이어야 하며, 해당 청약사무취급처에 소정의 주식청약서를 작성하여 청약증거금(단, 기관투자자의 경우 청약증거금이 면제됨)과 함께 제출하여야 합니다. (2) 일반청약자의 청약일반청약자의 청약은 해당 청약사무취급처에서 사전에 정하여 공시하는 청약방법에 따라 청약기간에 소정의 주식청약서를 작성하여 청약증거금과 함께 이를 해당 청약취급처에 제출하여야 합니다. 한편, 일반청약자는 하나의 청약사무취급처에 개설된 복수의 계좌를 이용하여 청약하는 "이중청약"을 할 수 없습니다. 이중청약을 하는 경우에는 그 전부를 청약하지 않은 것으로 간주하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.※ 청약사무취급처: 삼성증권㈜
아이빔테크놀로지 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권)

본ㆍ지점 (3) 일반청약자의 청약자격 【삼성증권㈜ 일반청약자 청약 자격】 구 분 내용 청약한도 일반청약자격 자산평가 - 청약접수일 전월부터 과거 3개월간 자산평가 합계 평잔 2천만원 이상인 고객 1배 우대청약자격 신규고객 - 청약초일 직전 1년 內 주민번호 기준 신규고객 中 전월 평잔 2천만원 이상인 고객 (직전 1년간 청약이력 없을 경우 1회 限) 2배 우수고객 - 청약초일 직전월 자산 평잔 금액 1억원 이상인 고객 연금상품 - 퇴직연금 DC 유효계좌 보유고객 전원- 연금펀드/연금저축계좌/IRP 고객은 아래 기준 해당고객 ▶ 청약 접수일 전월부터 과거 3개월간 당사 연금자산(①연금펀드잔고, ②연금저축계좌, ③IRP ※현금성 자산 포함 잔고) 평가합계액의 평잔 4백만원 이상인 고객 ▶ 당사 연금저축상품(①연금펀드잔고, ②연금저축계좌, ③IRP) 적립식 월 10만원 이상 약정 후 청약접수일 직전월(D-1월)과 직직전월(D-2월) 연속 이체 납입한 고객 급여이체 - 청약초일 전월 기준으로 CMA를 통하여 3개월 이상 급여(50만원 이상)를 이체한 고객※ 4대 공적연금이 CMA를 통해 3개월 이상 입금 시 포함 적립식 - 정기대체 및 은행이체(적립식CMS이체)를 통하여 청약초일 전월 기준으로 적립식 월 100만원 이상을 6개월 이상 이체한 고객 중개형 ISA - 청약초일 전영업일까지 중개형 ISA 계좌 잔고 평가금액 100만원 이상 고객 온라인 전용 청약자격 - 청약초일 전일까지 청약 가능한 주식계좌 개설 고객- 단, 다음의 계좌는 청약 당일 계좌 개설 後 공모주 청약이 가능합니다. 1) 비대면 계좌 2) 근거계좌를 통한 온라인 추가계좌 3) 은행연계 계좌 0.5배 청약방법 - On-Line 청약 : POP HTS, mPOP, ARS를 이용한 청약- Off-Line 청약 : 영업점 내점, 영업점 유선, 고객센터 상담원 연결 청약수수료 구분 Honors 등급 이상 우대 일반 On-Line 청약 무료 무료 2,000원 무료 5,000원 5,000원 주1) 해당 구분은 청약자격이 아닌 당사의 서비스 등급입니다(홈페이지 참고). 주2) Off-Line 청약은 청약 시점에, On-Line 청약은 환불 시점에 청약수수료를 징수하며, 청약 미배정 시 수수료가 면제됩니다 특이사항 ※ 우대가능여부 표기는 청약코드를 선택하여 조회해야 하며, 청약종목정보상의 청약우대여부 항목에 "Y" 인 경우에 한해 우대가능여부를 파악하여 제공해 드립니다.※ 자산 평잔 기준: 全상품 (선물/옵션 제외, 비상장주식은 일부 종목만 인정) 주1) 삼성증권㈜에 정보통신거래서비스 이용을 신청하신 고객님의 경우에도 당사에서 정한 청약자격의 조건을 충족하셔야만 청약신청을 할 수 있습니다. 주2) 삼성증권㈜에 청약하는 일반청약자의 경우 청약증거금이 배정금액에 미달하는 경우 동 미달금액에 대하여 배정일( 2024년 07월 30일 )에 추가납입을 하여야 합니다. 추가납입을 하지 않은 경우 미달한 수량에 대하여는 배정받을 수 없습니다. 단, 증권인수업무등에관한 규정 제9조제11항 개정에 따라, 균등방식배정 진행과정에서 1차 균등배정 이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, 청약 2일차의 익영업일인 2024년 7월 29일 17:00까지 균등배정에 대한 추가납입을 이행해야 합니다. 참고로 상기 배정일( 2024년 07월 30일 )은 공모청약자금이 발행회사로 납입되는 납입일이며, 추가납입이 이루어지지 않을 경우 해당 수량분을 배정받을 의사가 없었던 것으로 간주되는 것에 유념해주시기 바랍니다. (4) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위 ① 일반청약자는 대표주관회사인 삼성증권㈜의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. ② 일반청약자의 1인당 청약한도 및 청약단위는 아래와 같습니다. 단, 청약 단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다. [삼성증권㈜ 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율] 구 분 일반청약자배정물량 최고청약한도 청약증거금율 삼성증권㈜ 558,500주 (주1) 주1) 삼성증권㈜의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로
아이빔테크놀로지 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권)

상이합니다. 구분 청약한도율 최고 청약한도 우대 청약자격 54,000주 일반 청약자격 27,000주 온라인 전용 청약자격 13,000주 청약자격 상세는 상기 "(3) 일반청약자의 청약자격"을 참조하시기 바랍니다. [삼성증권㈜ 청약주식별 청약단위] 청약주식수 청약단위 20주 이상 ~ 100주 이하 10주 100주 초과 ~ 500주 이하 50주 500주 초과 ~ 1,000주 이하 100주 1,000주 초과 ~ 10,000주 이하 500주 10,000주 초과 1,000주 (5) 기관투자자의 청약① 기관투자자(고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주이며, 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 단위로 합니다.② 국내 및 해외 기관투자자는 수요예측에 참여하여 배정받은 주식에 대하여 청약일인 2024년 07월 25일 ~ 2024년 07월 26일 (한국시간 기준) 사이에 삼성증권㈜가 정하는 소정의 주식청약서(청약증거금율 0%)를 작성하여 대표주관회사인 삼성증권㈜ 본ㆍ지점에서 청약하거나, 삼성증권㈜ 홈페이지(http://www.samsungpop.com)를 통해 청약하여야 합니다. 또한 동 청약 주식에 해당하는 주금을 납입일 (2024년 07월 30일) 08:00 ~ 12:00 사이에 대표 주관회사인 삼성증권㈜의 본ㆍ지점에 납입하여야 합니다.③ 수요예측에 참가한 기관투자자 중 청약 미달을 고려하여, 수요예측 결과 배정받은 물량을 초과하여 청약하고자 하는 기관투자자는 전체 기관투자자 배정물량 내에서 1주 단위로 추가 청약이 가능합니다. 이때, "각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액을 확정공모가액으로 나눈 주식수"와 "주금납입능력을 고려한 수요예측 최고 참여한도" 중 작은 주식수를 한도로 하여야 합니다. 또한, 수요예측에 참가하지 않았거나, 수요예측에 참여하였으나 배정받지 못한 경우에도 확정공모가액으로 배정을 받기를 희망하는 기관투자자 등은 대표주관회사인 삼성증권㈜에 미리 청약의사를 표시하고 청약일에 추가 청약할 수 있습니다. 다만, 수요예측에서 배정된 수량이 모두 청약된 경우에는 배정받을 수 없습니다. 또한, 기관투자자는 청약일 종료 후 미청약된 물량에 대해서 납입일 전까지 추가로 청약을 할 수 있으며, 추가 청약된 물량의 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.④ 국내 및 해외 기관투자자는 납입일에 배정된 금액의 1.0%에 해당하는 청약수수료를 입금하여야 합니다.※ 청약수수료를 입금하지 않는 경우 미납입으로 간주될 수 있으니 유의하시기 바랍니다. (6) 청약증거금 구 분 청약증거금율 비 고 청약증거금 기관투자자 (주1) 일반청약자 주1) 청약증거금① 기관투자자의 경우 청약증거금은 없습니다(0%).② 일반청약자의 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.③ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일( 2024년 07월 30일 )에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 인수인이 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 주금납입기일 당일( 2024년 07월 30일 )에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.④ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일( 2024년 07월 30일 사이에 당해 청약을 접수한 삼성증권㈜에 납입하여야 하며, 동 납입금액은 주금납입기일( 2024년 07월 30일 )에 주금납입금으로 대체됩니다. 기관투자자는 삼성증권㈜에 납입하지 않고, 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 인수인이 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다. (7) 청약사무취급처① 기관투자자 : 삼성증권㈜ 본ㆍ지점② 일반청약자 : 삼성증권㈜ 본ㆍ지점 (8) 청약이 제한되는 자 아래「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 1에 해당하는 자가 청약을 한 경우에는 그 전부를 청약하지 아니한 것으로
아이빔테크놀로지 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권)

보아 배정하지 아니합니다. 다만, 제5호에 해당하는 자가 배정받은 주식에 대해 6개월 이상의 의무보유를 확약하거나 제5호의 창업투자회사등이 일반청약자의 자격으로 청약하는 경우에는 그러하지 아니합니다. [증권 인수업무 등에 관한 규정] 제9조(주식의 배정) ④ 제1항에 불구하고 기업공개를 위한 공모주식을 배정함에 있어 대표주관회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게 공모주식을 배정하여서는 아니 된다. 다만, 제5호에 해당하는 자가 배정받은 주식에 대해 6개월 이상의 의무보유를 확약하거나 제5호의 창업투자회사등이 일반청약자의 자격으로 청약하는 경우에는 그러하지 아니하다. 1. 인수회사 및 인수회사의 이해관계인. 다만, 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사등"이라 한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다.2. 발행회사의 이해관계인. 다만, 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외한다3. 해당 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자4. 2023. 4. 27>5. 자신이 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항"에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사등 (9) 기타본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 만약 정정요구 등이 발생할 경우에는 동 증권신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력발생은 정부가 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권 투자에 대한 책임은 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다. 전> 라. 청약결과 배정에 관한 사항 (1) 공모주식 배정비율① 기관투자자 : 총 공모주식의 )를 배정합니다. (기관투자자에는 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁을 포함) ② 일반청약자 : 총 공모주식의 25.0%~30.0% ( )를 배정합니다.③ 상기 ① ~ ②항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편 , 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 청약주식수에 비례하여 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다.④ 단, 인수회사 및 인수회사의 이해관계인(다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다), 발행회사의 이해관계인(단, 동 규정 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계가 있는 자는 배정대상에서 제외됩니다.⑤ 배정 근거「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 또한, 「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정하며, 「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.다만 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려 하여 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다. (2) 배정 방법 청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사와 아이빔테크놀로지 ㈜가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.① 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가
아이빔테크놀로지 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권)

자율적으로 결정하여 배정합니다.② 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야 하며, 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이 하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다.금번 공모는 일반청약자에게 를 배정할 예정입니다. 따라서 균등방식 배정의 최소 배정 예정물량은 279,250주에서 335,100주입 니다.③ 일반청약자의 청약방식은 균등방식 배정과 비례방식 배정을 선택하게 하지 않고, 양 방식의 청약을 일괄하여 받는 "일괄 청약방식"입니다. 따라서, 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청 약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정되며, 일괄청약자에 대하여 '균등방식 배정' 후 '비례방식 배정'을 진행합니다. ④ '균등방식 배정'은 청약에 참여한 일반청약자 전원에게 균등방식 배정 물량(전체 일반청약자 배정물량 중 50% 이상)을 일반청약자 인원수로 나눈 동일한 주식수(몫)를 배정하고, 잔여 균등방식 배정 물량에 대하여 일반청약자 전원을 대상으로 추첨 배정하게 됩니다. 단, 이 경우 몫은 동일하게 배정하지만 나머지(잔여 균등방식 배정 물량)를 추첨으로 배정하므로 청약자간 배정에 차이가 발생할 수 있습니다.다만, 총 청약건수가 균등방식 배정주식수를 초과하는 경우 몫이 0이 되며, 균등방식 배정 물량 전체가 잔여분이 됩니다. 이 경우 전체 청약고객을 대상으로 전체 균등방식 배정주식을 무작위 추첨 배정합니다. 따라서 균등방식 배정을 하였음에도 불구하고 1주도 배정받지 못하는 경우(0주 배정)가 발생할 수 있습니다. 또한, 개별 청약자가 청약한 주식수가 배정수량보다 작은 경우 청약 주식수까지만 배정됩니다. 따라서, '균등방식 배정'이 일반청약자 전원이 '동일 주식수'를 배정받는 것을 의미하지 않습니다. ⑤ '비례방식 배정'은 전체 일반청약자 배정물량에서 균등방식 배정 물량을 제외한 수량에 대해서 비례 배정하게 됩니다. 각 청약자의 청약증거금에서 균등배정분 배정수량(금액)을 차감한 금액(이하 "비례배정분 청약증거금")을 기준으로 비례하여 안분배정하며, 비례배정분 청약증거금을 한도로 비례배정이 이루어지게 됩니다. ⑥ 일반청약자에 대한 배정결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 원칙적으로 5사 6입하여 잔여주식이 최소화되도록 배정합니다. 그 결과 발생하는 잔여주식은 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다. ⑦ 일반청약자의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반청약자는 동 미달금액을 배정일에 추가납입하여야 합니다. 추가납입을 하지 않은 경우 미달한 수량에 대하여는 배정받을 수 없으며, 청약증거금에 해당하는 수량만 배정받게 됩니다. 단, 증권인수업무등에관한 규정 제9조제11항 개정에 따라, 균등방식배정 진행과정에서 1차 균 등배정 이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, 청약 2일차의 익영업일인 2024년 7월 29일 17:00까지 균등배정에 대한 추가납입을 이행해야 합니다. 참고로 배정일은 공모청약자금이 발행회사로 납입되는 납입일이며, 추가납입이 이루어지지 않을 경우 해당 수량분을 배정받을 의사가 없었던 것으로 간주되는 것에 유념해주시기 바랍니다. 추가납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수합니다. ⑧ 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측 후 배정받은 물량 범위 내에서 우선배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다. ⑨ 「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제4항」 각 호(아래)의 어느 하나에 해당하는 자가 청약하는 경우 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 아니합니다. 1. 인수회사 및 인수회사의 이해관계인. 다만, 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사등"이라
아이빔테크놀로지 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권)

한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다.2. 발행회사의 이해관계인. 다만, 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외한다3. 해당 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자4. 2023. 4. 27>5. 자신이 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항"에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사등 (3) 배정결과의 통지일반청약자에 대한 배정결과 각 청 약자에 대한 배정내용 및 초과청약금의 환불 또는 미달청약금에 대한 추가납입 등에 관한 배정공고는 2024년 07월 30일 대표주관회사인 삼성증권㈜의 홈페이지(http://www.samsungpop.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다. 기관투자자(고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁 포함)의 경우에는 수요예측을 통한 배정내역과 청약 시 배정내역이 다른 경우에 한하여 개별통지합니다. 후> 라. 청약결과 배정에 관한 사항 (1) 공모주식 배정비율① 기관투자자 : 총 공모주식의 를 배정합니다. (기관투자자에는 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁을 포함) ② 일반청약자 : 총 공모주식의 558,500주 를 배정합니다.③ 상기 ① ~ ②항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편 , 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 청약주식수에 비례하여 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다.④ 단, 인수회사 및 인수회사의 이해관계인(다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다), 발행회사의 이해관계인(단, 동 규정 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계가 있는 자는 배정대상에서 제외됩니다.⑤ 배정 근거「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 또한, 「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정하며, 「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.다만 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려 하여 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다. (2) 배정 방법 청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사와 아이빔테크놀로지 ㈜가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.① 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.② 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야 하며, 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이 하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다.금번 공모는 일반청약자에게 558,500주 를 배정할 예정입니다. 따라서 균등방식 배정의 최소 배정 예정물량은 279,250주 입 니다.③ 일반청약자의 청약방식은 균등방식 배정과 비례방식 배정을 선택하게 하지 않고, 양 방식의 청약을 일괄하여 받는 "일괄 청약방식"입니다. 따라서, 일반청약자가
아이빔테크놀로지 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권)

비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청 약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정되며, 일괄청약자에 대하여 '균등방식 배정' 후 '비례방식 배정'을 진행합니다. ④ '균등방식 배정'은 청약에 참여한 일반청약자 전원에게 균등방식 배정 물량(전체 일반청약자 배정물량 중 50% 이상)을 일반청약자 인원수로 나눈 동일한 주식수(몫)를 배정하고, 잔여 균등방식 배정 물량에 대하여 일반청약자 전원을 대상으로 추첨 배정하게 됩니다. 단, 이 경우 몫은 동일하게 배정하지만 나머지(잔여 균등방식 배정 물량)를 추첨으로 배정하므로 청약자간 배정에 차이가 발생할 수 있습니다.다만, 총 청약건수가 균등방식 배정주식수를 초과하는 경우 몫이 0이 되며, 균등방식 배정 물량 전체가 잔여분이 됩니다. 이 경우 전체 청약고객을 대상으로 전체 균등방식 배정주식을 무작위 추첨 배정합니다. 따라서 균등방식 배정을 하였음에도 불구하고 1주도 배정받지 못하는 경우(0주 배정)가 발생할 수 있습니다. 또한, 개별 청약자가 청약한 주식수가 배정수량보다 작은 경우 청약 주식수까지만 배정됩니다. 따라서, '균등방식 배정'이 일반청약자 전원이 '동일 주식수'를 배정받는 것을 의미하지 않습니다. ⑤ '비례방식 배정'은 전체 일반청약자 배정물량에서 균등방식 배정 물량을 제외한 수량에 대해서 비례 배정하게 됩니다. 각 청약자의 청약증거금에서 균등배정분 배정수량(금액)을 차감한 금액(이하 "비례배정분 청약증거금")을 기준으로 비례하여 안분배정하며, 비례배정분 청약증거금을 한도로 비례배정이 이루어지게 됩니다. ⑥ 일반청약자에 대한 배정결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 원칙적으로 5사 6입하여 잔여주식이 최소화되도록 배정합니다. 그 결과 발생하는 잔여주식은 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다. ⑦ 일반청약자의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반청약자는 동 미달금액을 배정일에 추가납입하여야 합니다. 추가납입을 하지 않은 경우 미달한 수량에 대하여는 배정받을 수 없으며, 청약증거금에 해당하는 수량만 배정받게 됩니다. 단, 증권인수업무등에관한 규정 제9조제11항 개정에 따라, 균등방식배정 진행과정에서 1차 균 등배정 이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, 청약 2일차의 익영업일인 2024년 7월 29일 17:00까지 균등배정에 대한 추가납입을 이행해야 합니다. 참고로 배정일은 공모청약자금이 발행회사로 납입되는 납입일이며, 추가납입이 이루어지지 않을 경우 해당 수량분을 배정받을 의사가 없었던 것으로 간주되는 것에 유념해주시기 바랍니다. 추가납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수합니다. ⑧ 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측 후 배정받은 물량 범위 내에서 우선배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다. ⑨ 「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제4항」 각 호(아래)의 어느 하나에 해당하는 자가 청약하는 경우 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 아니합니다. 1. 인수회사 및 인수회사의 이해관계인. 다만, 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사등"이라 한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다.2. 발행회사의 이해관계인. 다만, 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외한다3. 해당 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자4. 2023. 4. 27>5. 자신이 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항"에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사등 (3) 배정결과의 통지일반청약자에 대한 배정결과 각 청 약자에 대한 배정내용 및 초과청약금의 환불 또는 미달청약금에 대한 추가납입 등에 관한
아이빔테크놀로지 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권)

배정공고는 2024년 07월 30일 대표주관회사인 삼성증권㈜의 홈페이지(http://www.samsungpop.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다. 기관투자자(고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁 포함)의 경우에는 수요예측을 통한 배정내역과 청약 시 배정내역이 다른 경우에 한하여 개별통지합니다. 전> 가. 인수방법에 관한 사항 [인수방법: 총액인수] 인 수 인 인수주식의종류 및 수 인수금액 (주1) 인수비율 인수조건(주2) 명칭 주소 삼성증권㈜ 서울시 서초구 서초대로74길 11 기명식 보통주 총액인수 주1) 인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액( ) 밴드 최저가액인 7,300원 기준으로 계산한 금액이며, 확정된 금액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다. 주2) 기관투자자 및 일반청약자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사인 삼성증권㈜가 자기계산으로 인수합니다. 후> 가. 인수방법에 관한 사항 [인수방법: 총액인수] 인 수 인 인수주식의종류 및 수 인수금액 (주1) 인수비율 인수조건(주2) 명칭 주소 삼성증권㈜ 서울시 서초구 서초대로74길 11 기명식 보통주 총액인수 주1) 인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결 정한 확정공모가액 10,000원 기준으로 계산한 금액입니다. 주2) 기관투자자 및 일반청약자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사인 삼성증권㈜가 자기계산으로 인수합니다. 전> 나. 인수대가에 관한 사항 (단위 : 원) 구 분 인수인 금 액 비 고 인수수수료 삼성증권㈜ (주1) 주1) 인수수수료는 총 조달금액(금번 공모금액 및 상장주선인의 의무인수금액을 합산한 금액)의 입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위인 중 최저가액인 7,300원 기준입니다. 상기 인수수수료는 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다. 후> 나. 인수대가에 관한 사항 (단위 : 원) 구 분 인수인 금 액 비 고 인수수수료 삼성증권㈜ (주1) 주1) 인수수수료는 총 조달금액(금번 공모금액 및 상장주선인의 의무인수금액을 합산한 금액)의 입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 결정한 10,000원 기준입니다. 전> 다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항 금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」제13조 제5항 제1호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유(이하 "의무인수"라 한다)하여야 합니다.금번 공모의 대표주관회사인 삼성증권㈜은 아이빔테크놀로지㈜의 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다. 취득자 증권의 종류 취득수량 취득금액 비 고 삼성증권㈜ 기명식보통주 67,020주 「코스닥시장 상장규정」에 따른상장주선인의 의무 취득분 주1) 상기 취득금액은 「코스닥시장 상장규정」상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 삼성증권㈜와 발행회사인 아이빔테크놀로지㈜가 협의하여 제시한 희망공모가액 중 최저가액인 7,300원 기준입니다. 따라서 향후 확정공모가격에 따라 의무인수 주식수가 변동될 수 있습니다. 주2) 상장주선인의 의무인수분은 「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항에 따라 사모의 방법으로 발행된 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사 신청일부터 신규상장 신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 또한 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 의무보유하여야 합니다. 주3) 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우, 의무인수 대상 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 따라서 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우, 상장주선인이
아이빔테크놀로지 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권)

추가로 취득하여야 하는 의무인수분이 없을 수 있습니다. 상장주선인의 의무인수 관련 「코스닥시장 상장규정」은 아래와 같습니다. [코스닥시장 상장규정] 제13조(상장주선인의 의무)⑤상장주선인은 상장예비심사신청 이후 신규상장신청일까지 다음 각 호에서 정하는 수량의 상장신청인의 주식을 모집ㆍ매출가격과 같은 가격으로 취득하여 다음 각 호에서 정하는 기간까지 보유하여야 한다. 이 경우 주식의 취득 방법과 취득 수량의 산정기준 등은 세칙으로 정한다.1.상장신청인이 국내기업(국내소재외국지주회사를 제외한다. 이하 이 조에서 같다)인 경우 다음 각 목의 구분에 따라 의무보유할 것가. 제31조제1항에 따른 신속이전기업: 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과할 때에는 25억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 6개월 동안 의무보유할 것. 다만, 제31조제1항제3호마목 또는 바목에 따른 신속이전기업의 경우에는 해당 수량을 상장일부터 1년 동안 의무보유하여야 하고, 상장일부터 6개월이 경과하면 매 1개월마다 최초에 취득한 주식의 100분의 5에 해당하는 수량까지 매각할 수 있다. 나. 가목 이외의 국내기업: 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 3개월 동안 의무보유할 것 후> 다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항 금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」제13조 제5항 제1호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유(이하 "의무인수"라 한다)하여야 합니다.금번 공모의 대표주관회사인 삼성증권㈜은 아이빔테크놀로지㈜의 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다. 취득자 증권의 종류 취득수량 취득금액 비 고 삼성증권㈜ 기명식보통주 67,020주 「코스닥시장 상장규정」에 따른상장주선인의 의무 취득분 주1) 상기 취득금액은 「코스닥시장 상장규정」상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 삼성증권㈜와 발행회사인 아이빔테크놀로지㈜가 협의하여 결정한 확정공모가액 10,000원 기준입니다. 주2) 상장주선인의 의무인수분은 「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항에 따라 사모의 방법으로 발행된 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사 신청일부터 신규상장 신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 또한 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 의무보유하여야 합니다. 주3) 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우, 의무인수 대상 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 따라서 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우, 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무인수분이 없을 수 있습니다. 상장주선인의 의무인수 관련 「코스닥시장 상장규정」은 아래와 같습니다. [코스닥시장 상장규정] 제13조(상장주선인의 의무)⑤상장주선인은 상장예비심사신청 이후 신규상장신청일까지 다음 각 호에서 정하는 수량의 상장신청인의 주식을 모집ㆍ매출가격과 같은 가격으로 취득하여 다음 각 호에서 정하는 기간까지 보유하여야 한다. 이 경우 주식의 취득 방법과 취득 수량의 산정기준 등은 세칙으로 정한다.1.상장신청인이 국내기업(국내소재외국지주회사를 제외한다. 이하 이 조에서 같다)인 경우 다음 각 목의 구분에 따라 의무보유할 것가. 제31조제1항에 따른 신속이전기업: 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과할 때에는 25억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 6개월 동안 의무보유할 것. 다만, 제31조제1항제3호마목 또는 바목에 따른 신속이전기업의 경우에는 해당 수량을 상장일부터 1년 동안 의무보유하여야 하고,
아이빔테크놀로지 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권)

상장일부터 6개월이 경과하면 매 1개월마다 최초에 취득한 주식의 100분의 5에 해당하는 수량까지 매각할 수 있다. 나. 가목 이외의 국내기업: 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 3개월 동안 의무보유할 것 전> 파. 상장 후 경영권 안정성에 대한 위험 당사의 최대주 주인 김 필한 대표이사는 증권신고서 제출일 현재 당사 지분의 26.65%를 보유하고 있으며, 공모 후 지분율은 22.55%로 전망하고 있습니다. 당사의 최대주주는 상장 이후 안정적인 지배구조 구축 및 소액주주 보호를 위하여, 우호주주 3인과 각 3년간의 공동목적보유 확약을 체 결하고, 해당 주주들은 동일 기간동안 의무보유를 진행하였습니다. 확약주주는 재단법인 의약바이오컨버젼스연구단, 한국과학기술원, 황○○ 3인이며, 의약바이오컨버젼스연구단의 경우 보유 수량의 50%를, 나머지 두 주주는 보유 수량의 100%를 공동목적보유확약하였습니다. 최대주주와 확약주주의 합산 보유 지분율은 공모 후 기준 28.40%에 해당할 것으로 예상됩니다. 또한, 당사는 상장 이후 급 격한 주가 변동 등을 방지하고 안정적인 주가 흐름을 형성하여 투자자를 보호하기 위해 벤처금융 등 기관투자자 및 기타주주가 보유한 주식의 일부인 7,235,640주를 「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제4호 및 제7호에 의거하여 상장 이후 각각 1개월(3,992,820주)과 3개월(3,684,8402주)로 나 누어 의무보유할 예정입니다. 상장 후 기존주주가 보유하고 있는 주식과 신규공모로 발행하는 주식을 합산하 여 총 3,037,960주(상장 후 기준 20.30%)는 상장 직후 출회가 가능한 유통가능물량이 며, 유통가능물량 출회로 인하여 상장 이후 주가가 하락할 수 있으니 투자자 여러분께서는 이 점 투자에 유의하시기 바랍니다. (중략) [상장 후 유통가능 물량 세부내역] (단위: 주, %) 가능여부 주주명 주식의종류 공모후 유통가능물량 매각제한물량 의무보유 기간(상장일로부터) 비고 소유주식수 지분율 소유주식수 지분율 소유주식수 지분율 최대주주 김필한 보통주 3년 (주2) 벤처금융 및전문투자자 에이티넘뉴패러다임투자조합 보통주 1개월 (주3) 3개월 창조경제바이오펀드 보통주 1개월 (주3) 3개월 LB넥스트유니콘펀드 보통주 1개월 (주3) 3개월 비엔에이치스타트업3호 투자조합 보통주 1개월 (주3) 3개월 비엔에이치4호기술금융투자조합 보통주 1개월 (주3) 3개월 컴퍼니케이-교원 창업초기펀드 보통주 1개월 (주3) 3개월 프리미어 글로벌 이노베이션 2호 투자조합 보통주 1개월 (주3) 3개월 중소기업은행 (타임폴리오 혁신성장디지털뉴딜 일반사모투자신탁) 보통주 1개월 (주4) 3개월 에이티넘성장투자조합2020 보통주 1개월 (주3) 3개월 미래에셋 청년창업 투자조합2호 보통주 1개월 (주3) 3개월 미래에셋 청년창업 투자조합3호 보통주 1개월 (주3) 3개월 에이티넘성장투자조합2018 보통주 1개월 (주3) 3개월 삼성증권 주식회사 (타임폴리오 The Venture-G 전문투자형사모투자신탁) 보통주 1개월 (주4) 3개월 미래에셋바이오프론티어투자조합 보통주 1개월 (주3) 3개월 미래에셋증권 주식회사 (타임폴리오 코스닥벤처 Quant-Ⅰ 일반사모투자신탁) 보통주 1개월 (주4) 3개월 삼성증권 주식회사 (타임폴리오 코스닥벤처 Hedge-S 전문투자형사모투자신탁) 보통주 1개월 (주4) 3개월 1% 이상 주주 재단법인 의약바이오컨버젼스연구단 보통주 1개월 (주5) 3년 한국과학기술원 보통주 3년 (주6) 황○○ 보통주 3년 (주6) IPO 공모(신주모집) 주주 보통주 주관사 의무인수 보통주 3개월 (주7) 공모 후 합계 보통주 주1) 상기 주식수 및 공모후 지분율은 상장예정주식수(보통주) 기준으로, 유통가능물량은 공모주식수 변동 및 수요예측 시 기관투자자의 의무보유확약, 청약 시 배정군별 배정주식수 변경 등이 발생할 경우 변동될 수 있습니다. 주2) 「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항
아이빔테크놀로지 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권)

제1호(최대주주 등)에 따른 의무보유 1년(기술성장기업) 및「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 본문의 단서 조항에 의거 경영권 안정 및 투자자 보호를 위하여 자발적으로 의무보유기간을 2년간 연장하여, 상장일로부터 총 3년간 의무보유 주3) 「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제4호(벤처금융) 및 제7호(공익실현과 투자자 보호 등)에 따라 보유주식을 상장일로부터 1개월 및 3개월간 의무보유 주4) 「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제7호(공익실현과 투자자 보호 등)에 따라 보유주식을 상장일로부터 1개월 및 3개월간 분할하여 의무보유 주5) 「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제7호(공익실현과 투자자 보호 등)에 따라 상장일로부터 1개월 및 2년 의무보유. 이때 2년 의무보유 주식 375,000주는 한국거래소와 협의하에 자발적 의무보유기간을 1년 추가. 한국예탁결제원에서 2년 간 의무보유 이후, 삼성증권 계좌에서 추가 1년을 의무보유(총 3년) 주6) 「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제7호(공익실현과 투자자 보호 등)에 따라 상장일로부터 2년 의무보유하나, 한국거래소와 협의하에 자발적 의무보유 기간을 1년 추가. 한국예탁결제원에서 2년 간 의무보유 후 삼성증권 계좌에서 추가 1년을 의무보유 (총 3년) 주7) 상장주선인의 의무인수분은 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호 나목에 의거하여 상장일로부터 3개월간 의무보유 당사 및 당사 주주의 이러한 노력에도 불구하고, 코스닥시장 상장 이후 당사 유통주식에 대한 접근성 증가 및 주요 경영진의 의무보유기간 경과 이후 지분 매각 등에 따라 상장일 이후 경영권 변동에 대한 위험을 원천적으로 배제할 수 없으며, 이에 따른 경영권 변동 시 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있다는 점 주의하시기 바랍니다. 후> 파. 상장 후 경영권 안정성에 대한 위험 당사의 최대주 주인 김 필한 대표이사는 증권신고서 제출일 현재 당사 지분의 26.65%를 보유하고 있으며, 공모 후 지분율은 22.55%로 전망하고 있습니다. 당사의 최대주주는 상장 이후 안정적인 지배구조 구축 및 소액주주 보호를 위하여, 우호주주 3인과 각 3년간의 공동목적보유 확약을 체 결하고, 해당 주주들은 동일 기간동안 의무보유를 진행하였습니다. 확약주주는 재단법인 의약바이오컨버젼스연구단, 한국과학기술원, 황○○ 3인이며, 의약바이오컨버젼스연구단의 경우 보유 수량의 50%를, 나머지 두 주주는 보유 수량의 100%를 공동목적보유확약하였습니다. 최대주주와 확약주주의 합산 보유 지분율은 공모 후 기준 28.40%에 해당할 것으로 예상됩니다. 또한, 당사는 상장 이후 급 격한 주가 변동 등을 방지하고 안정적인 주가 흐름을 형성하여 투자자를 보호하기 위해 벤처금융 등 기관투자자 및 기타주주가 보유한 주식의 일부인 7,235,640주를 「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제4호 및 제7호에 의거하여 상장 이후 각각 1개월(3,992,820주)과 3개월(3,684,8402주)로 나 누어 의무보유할 예정입니다. 상장 후 기존주주가 보유하고 있는 주식과 신규공모로 발행하는 주식을 합산하 여 총 3,037,960주(상장 후 기준 20.30%)는 상장 직후 출회가 가능한 유통가능물량이 며, 유통가능물량 출회로 인하여 상장 이후 주가가 하락할 수 있으니 투자자 여러분께서는 이 점 투자에 유의하시기 바랍니다. (중략) [상장 후 유통가능 물량 세부내역] (단위: 주, %) 가능여부 주주명 주식의종류 공모후 유통가능물량 매각제한물량 의무보유 기간(상장일로부터) 비고 소유주식수 지분율 소유주식수 지분율 소유주식수 지분율 최대주주 김필한 보통주 3년 (주2) 벤처금융 및전문투자자 에이티넘뉴패러다임투자조합 보통주 1개월 (주3) 3개월 창조경제바이오펀드 보통주 1개월 (주3) 3개월 LB넥스트유니콘펀드 보통주 1개월 (주3) 3개월 비엔에이치스타트업3호 투자조합 보통주 1개월 (주3 3개월 비엔에이치4호기술금융투자조합 보통주 1개월 (주3 3개월 컴퍼니케이-교원 창업초기펀드 보통주 1개월 (주3) 3개월 프리미어 글로벌 이노베이션 2호 투자조합 보통주
아이빔테크놀로지 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권)

1개월 (주3) 3개월 중소기업은행 (타임폴리오 혁신성장디지털뉴딜 일반사모투자신탁) 보통주 1개월 (주4) 3개월 에이티넘성장투자조합2020 보통주 1개월 (주3) 3개월 미래에셋 청년창업 투자조합2호 보통주 1개월 (주3) 3개월 미래에셋 청년창업 투자조합3호 보통주 1개월 (주3) 3개월 에이티넘성장투자조합2018 보통주 1개월 (주3) 3개월 삼성증권 주식회사 (타임폴리오 The Venture-G 전문투자형사모투자신탁) 보통주 1개월 (주4 3개월 미래에셋바이오프론티어투자조합 보통주 1개월 (주3) 3개월 미래에셋증권 주식회사 (타임폴리오 코스닥벤처 Quant-Ⅰ 일반사모투자신탁) 보통주 1개월 (주4 3개월 삼성증권 주식회사 (타임폴리오 코스닥벤처 Hedge-S 전문투자형사모투자신탁) 보통주 1개월 (주4) 3개월 신한투자증권 주식회사 보통주 (주8) 주식회사 에이온인베스트먼트 보통주 (주8) 1% 이상 주주 재단법인 의약바이오컨버젼스연구단 보통주 1개월 (주5) 3년 한국과학기술원 보통주 3년 (주6) 황○○ 보통주 3년 (주6) IPO 공모(신주모집) 주주 보통주 주관사 의무인수 보통주 3개월 (주7) 공모 후 합계 보통주 주1) 상기 주식수 및 공모후 지분율은 상장예정주식수(보통주) 기준으로, 유통가능물량은 공모주식수 변동 및 수요예측 시 기관투자자의 의무보유확약, 청약 시 배정군별 배정주식수 변경 등이 발생할 경우 변동될 수 있습니다. 주2) 「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제1호(최대주주 등)에 따른 의무보유 1년(기술성장기업) 및「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 본문의 단서 조항에 의거 경영권 안정 및 투자자 보호를 위하여 자발적으로 의무보유기간을 2년간 연장하여, 상장일로부터 총 3년간 의무보유 주3) 「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제4호(벤처금융) 및 제7호(공익실현과 투자자 보호 등)에 따라 보유주식을 상장일로부터 1개월 및 3개월간 의무보유 주4) 「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제7호(공익실현과 투자자 보호 등)에 따라 보유주식을 상장일로부터 1개월 및 3개월간 분할하여 의무보유 주5) 「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제7호(공익실현과 투자자 보호 등)에 따라 상장일로부터 1개월 및 2년 의무보유. 이때 2년 의무보유 주식 375,000주는 한국거래소와 협의하에 자발적 의무보유기간을 1년 추가. 한국예탁결제원에서 2년 간 의무보유 이후, 삼성증권 계좌에서 추가 1년을 의무보유(총 3년) 주6) 「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제7호(공익실현과 투자자 보호 등)에 따라 상장일로부터 2년 의무보유하나, 한국거래소와 협의하에 자발적 의무보유 기간을 1년 추가. 한국예탁결제원에서 2년 간 의무보유 후 삼성증권 계좌에서 추가 1년을 의무보유 (총 3년) 주7) 상장주선인의 의무인수분은 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호 나목에 의거하여 상장일로부터 3개월간 의무보유 주8) 2024년 6월에 기존주주 중 5개 기관 (비엔에이치스타트업3호 투자조합, 비엔에이치4호기술금융투자조합, 삼성증권 주식회사 (타임폴리오 The Venture-G 전문투자형사모투자신탁), 미래에셋증권 주식회사 (타임폴리오 코스닥벤처 Quant-Ⅰ 일반사모투자신탁), 삼성증권 주식회사 (타임폴리오 코스닥벤처 Hedge-S 전문투자형사모투자신탁))은 소유주식 중 유통가능 물량의 일부 혹은 전량을 양도하여 2024년 2분기말 기준 신한투자증권 주식회사, 주식회사 에이온인베스트먼트가 신규 주주로 유입되었습니다.해당 구주 양수도 거래의 경우 불특정 다수의 투자자 대상으로 청약의 권유를 진행하지 않았기 때문에 공모의 행위에 해당되지 않습니다. 또한 해당 기관의 보유수량 중 유통가능 주식을 매도하였기 때문에 의무보유확약을 위반하지 않았으며, 그 외 기타 한국거래소 규정 및 관련 법규를 준수하여 거래를 진행하였습니다. 당사 및 당사 주주의 이러한 노력에도 불구하고, 코스닥시장 상장 이후 당사 유통주식에 대한 접근성 증가 및 주요 경영진의 의무보유기간 경과 이후 지분 매각 등에 따라 상장일 이후 경영권 변동에 대한
아이빔테크놀로지 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권)

위험을 원천적으로 배제할 수 없으며, 이에 따른 경영권 변동 시 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있다는 점 주의하시기 바랍니다. 전> 마. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험 공모주식을 포함하여 상장 직후 당사 발행주식총수 14,965,620주의 20.30%에 해당하는 3,037,960주에 대하여 대하여 의무예치 또는 계속보유의무가 없으며, 이러한 매도가능물량으로 인해 상장 이후 당사의 주가가 하락하는 등 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. (중략) 상기에 기술한 주주들의 의무보유 대상 주식 수량 및 기간을 정리하면 다음과 같습니다. [상장 후 유통가능 물량 세부내역] (단위: 주, %) 가능여부 주주명 주식의종류 공모후 유통가능물량 매각제한물량 의무보유 기간(상장일로부터) 비고 소유주식수 지분율 소유주식수 지분율 소유주식수 지분율 최대주주 김필한 보통주 3년 (주2) 벤처금융 및전문투자자 에이티넘뉴패러다임투자조합 보통주 1개월 (주3) 3개월 창조경제바이오펀드 보통주 1개월 (주3) 3개월 LB넥스트유니콘펀드 보통주 1개월 (주3) 3개월 비엔에이치스타트업3호 투자조합 보통주 1개월 (주3) 3개월 비엔에이치4호기술금융투자조합 보통주 1개월 (주3) 3개월 컴퍼니케이-교원 창업초기펀드 보통주 1개월 (주3) 3개월 프리미어 글로벌 이노베이션 2호 투자조합 보통주 1개월 (주3) 3개월 중소기업은행 (타임폴리오 혁신성장디지털뉴딜 일반사모투자신탁) 보통주 1개월 (주4) 3개월 에이티넘성장투자조합2020 보통주 1개월 (주3) 3개월 미래에셋 청년창업 투자조합2호 보통주 1개월 (주3) 3개월 미래에셋 청년창업 투자조합3호 보통주 1개월 (주3) 3개월 에이티넘성장투자조합2018 보통주 1개월 (주3) 3개월 삼성증권 주식회사 (타임폴리오 The Venture-G 전문투자형사모투자신탁) 보통주 1개월 (주4) 3개월 미래에셋바이오프론티어투자조합 보통주 1개월 (주3) 3개월 미래에셋증권 주식회사 (타임폴리오 코스닥벤처 Quant-Ⅰ 일반사모투자신탁) 보통주 1개월 (주4) 3개월 삼성증권 주식회사 (타임폴리오 코스닥벤처 Hedge-S 전문투자형사모투자신탁) 보통주 1개월 (주4) 3개월 1% 이상 주주 재단법인 의약바이오컨버젼스연구단 보통주 1개월 (주5) 3년 한국과학기술원 보통주 3년 (주6) 황○○ 보통주 3년 (주6) IPO 공모(신주모집) 주주 보통주 주관사 의무인수 보통주 3개월 (주7) 공모 후 합계 보통주 주1) 상기 주식수 및 공모후 지분율은 상장예정주식수(보통주) 기준으로, 유통가능물량은 공모주식수 변동 및 수요예측 시 기관투자자의 의무보유확약, 청약 시 배정군별 배정주식수 변경 등이 발생할 경우 변동될 수 있습니다. 주2) 「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제1호(최대주주 등)에 따른 의무보유 1년(기술성장기업) 및「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 본문의 단서 조항에 의거 경영권 안정 및 투자자 보호를 위하여 자발적으로 의무보유기간을 2년간 연장하여, 상장일로부터 총 3년간 의무보유 주3) 「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제4호(벤처금융) 및 제7호(공익실현과 투자자 보호 등)에 따라 보유주식을 상장일로부터 1개월 및 3개월간 의무보유 주4) 「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제7호(공익실현과 투자자 보호 등)에 따라 보유주식을 상장일로부터 1개월 및 3개월간 분할하여 의무보유 주5) 「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제7호(공익실현과 투자자 보호 등)에 따라 상장일로부터 1개월 및 2년 의무보유. 이때 2년 의무보유 주식 375,000주는 한국거래소와 협의하에 자발적 의무보유기간을 1년 추가. 한국예탁결제원에서 2년 간 의무보유 이후, 삼성증권 계좌에서 추가 1년을 의무보유(총 3년) 주6) 「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제7호(공익실현과 투자자 보호 등)에 따라 상장일로부터 2년 의무보유하나, 한국거래소와 협의하에 자발적 의무보유 기간을 1년 추가. 한국예탁결제원에서 2년 간 의무보유 후 삼성증권 계좌에서 추가 1년을 의무보유 (총 3년)
아이빔테크놀로지 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권)

주7) 상장주선인의 의무인수분은 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호 나목에 의거하여 상장일로부터 3개월간 의무보유 따라서 상기의 의무보유 주식 등을 포함한 총 11,927,660주(79.70%)는 상장 직후 시장에서 유통불가능한 물량이며, 이를 제외한 3,037,960주(20.30%)는 상장 직후 시장에서 유통가능한 물량입니다. 상장 후 이러한 유통가능 물량의 출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있으며, 각 주주들의 의무보유 기간 종료 시 해당 물량의 출회로 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. 후> 마. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험 공모주식을 포함하여 상장 직후 당사 발행주식총수 14,965,620주의 20.30%에 해당하는 3,037,960주에 대하여 대하여 의무예치 또는 계속보유의무가 없으며, 이러한 매도가능물량으로 인해 상장 이후 당사의 주가가 하락하는 등 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. (중략) 상기에 기술한 주주들의 의무보유 대상 주식 수량 및 기간을 정리하면 다음과 같습니다. [상장 후 유통가능 물량 세부내역] (단위: 주, %) 가능여부 주주명 주식의종류 공모후 유통가능물량 매각제한물량 의무보유 기간(상장일로부터) 비고 소유주식수 지분율 소유주식수 지분율 소유주식수 지분율 최대주주 김필한 보통주 3년 (주2) 벤처금융 및전문투자자 에이티넘뉴패러다임투자조합 보통주 1개월 (주3) 3개월 창조경제바이오펀드 보통주 1개월 (주3) 3개월 LB넥스트유니콘펀드 보통주 1개월 (주3) 3개월 비엔에이치스타트업3호 투자조합 보통주 1개월 (주3 3개월 비엔에이치4호기술금융투자조합 보통주 1개월 (주3 3개월 컴퍼니케이-교원 창업초기펀드 보통주 1개월 (주3) 3개월 프리미어 글로벌 이노베이션 2호 투자조합 보통주 1개월 (주3) 3개월 중소기업은행 (타임폴리오 혁신성장디지털뉴딜 일반사모투자신탁) 보통주 1개월 (주4) 3개월 에이티넘성장투자조합2020 보통주 1개월 (주3) 3개월 미래에셋 청년창업 투자조합2호 보통주 1개월 (주3) 3개월 미래에셋 청년창업 투자조합3호 보통주 1개월 (주3) 3개월 에이티넘성장투자조합2018 보통주 1개월 (주3) 3개월 삼성증권 주식회사 (타임폴리오 The Venture-G 전문투자형사모투자신탁) 보통주 1개월 (주4 3개월 미래에셋바이오프론티어투자조합 보통주 1개월 (주3) 3개월 미래에셋증권 주식회사 (타임폴리오 코스닥벤처 Quant-Ⅰ 일반사모투자신탁) 보통주 1개월 (주4 3개월 삼성증권 주식회사 (타임폴리오 코스닥벤처 Hedge-S 전문투자형사모투자신탁) 보통주 1개월 (주4) 3개월 신한투자증권 주식회사 보통주 (주8) 주식회사 에이온인베스트먼트 보통주 (주8) 1% 이상 주주 재단법인 의약바이오컨버젼스연구단 보통주 1개월 (주5) 3년 한국과학기술원 보통주 3년 (주6) 황○○ 보통주 3년 (주6) IPO 공모(신주모집) 주주 보통주 주관사 의무인수 보통주 3개월 (주7) 공모 후 합계 보통주 주1) 상기 주식수 및 공모후 지분율은 상장예정주식수(보통주) 기준으로, 유통가능물량은 공모주식수 변동 및 수요예측 시 기관투자자의 의무보유확약, 청약 시 배정군별 배정주식수 변경 등이 발생할 경우 변동될 수 있습니다. 주2) 「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제1호(최대주주 등)에 따른 의무보유 1년(기술성장기업) 및「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 본문의 단서 조항에 의거 경영권 안정 및 투자자 보호를 위하여 자발적으로 의무보유기간을 2년간 연장하여, 상장일로부터 총 3년간 의무보유 주3) 「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제4호(벤처금융) 및 제7호(공익실현과 투자자 보호 등)에 따라 보유주식을 상장일로부터 1개월 및 3개월간 의무보유 주4) 「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제7호(공익실현과 투자자 보호 등)에 따라 보유주식을 상장일로부터 1개월 및 3개월간 분할하여 의무보유 주5) 「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제7호(공익실현과 투자자 보호 등)에 따라
아이빔테크놀로지 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권)

상장일로부터 1개월 및 2년 의무보유. 이때 2년 의무보유 주식 375,000주는 한국거래소와 협의하에 자발적 의무보유기간을 1년 추가. 한국예탁결제원에서 2년 간 의무보유 이후, 삼성증권 계좌에서 추가 1년을 의무보유(총 3년) 주6) 「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제7호(공익실현과 투자자 보호 등)에 따라 상장일로부터 2년 의무보유하나, 한국거래소와 협의하에 자발적 의무보유 기간을 1년 추가. 한국예탁결제원에서 2년 간 의무보유 후 삼성증권 계좌에서 추가 1년을 의무보유 (총 3년) 주7) 상장주선인의 의무인수분은 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호 나목에 의거하여 상장일로부터 3개월간 의무보유 주8) 2024년 6월에 기존주주 중 5개 기관 (비엔에이치스타트업3호 투자조합, 비엔에이치4호기술금융투자조합, 삼성증권 주식회사 (타임폴리오 The Venture-G 전문투자형사모투자신탁), 미래에셋증권 주식회사 (타임폴리오 코스닥벤처 Quant-Ⅰ 일반사모투자신탁), 삼성증권 주식회사 (타임폴리오 코스닥벤처 Hedge-S 전문투자형사모투자신탁))은 소유주식 중 유통가능 물량의 일부 혹은 전량을 양도하여 2024년 2분기말 기준 신한투자증권 주식회사, 주식회사 에이온인베스트먼트가 신규 주주로 유입되었습니다.해당 구주 양수도 거래의 경우 불특정 다수의 투자자 대상으로 청약의 권유를 진행하지 않았기 때문에 공모의 행위에 해당되지 않습니다. 또한 해당 기관의 보유수량 중 유통가능 주식을 매도하였기 때문에 의무보유확약을 위반하지 않았으며, 그 외 기타 한국거래소 규정 및 관련 법규를 준수하여 거래를 진행하였습니다. 따라서 상기의 의무보유 주식 등을 포함한 총 11,927,660주(79.70%)는 상장 직후 시장에서 유통불가능한 물량이며, 이를 제외한 3,037,960주(20.30%)는 상장 직후 시장에서 유통가능한 물량입니다. 상장 후 이러한 유통가능 물량의 출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있으며, 각 주주들의 의무보유 기간 종료 시 해당 물량의 출회로 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. 전> 바. 상장주선인 의무인수에 관한 사항 금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 의해 상장주선인인 삼성증권(주)는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다. 상장주선인이 사모의 방식으로 인수하는 67,020주는 상장 일로부터 3개월간 의무보유한 이후 매도가 가능하게 됩니다. 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 이에 따라, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3개월) 이후 시장에 출회될 예정이며, 해당 기간동안 추가 유통물량 증가로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다. 금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 의해 상장주선인 삼성증권(주)는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다. 금번 공모 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다. [상장주선인 의무인수 내역] 취득자 증권의 종류 취득수량 취득금액 취득후 의무보유기간 삼성증권㈜ 보통주 67,020주 상장 후 3개월 주1) 상기 취득금액은 공모희망가액인 7,300원 ~ 8,500원 중 최저가액인 7,300원 기준입니다. 주2) 코스닥시장 상장규정상의 상장주선인으로서 위 코스닥시장 상장규정에 따라 위와 같이 발행된 추가 발행된 주식을 취득하여 상장 후 3개월간 보유하여야 합니다. 상장주선인이 사모의 방식으로 인수하는 67,020주는 상장일로부터 3개월간 의무보유한 이후 매도가 가능하게 됩니다. 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로
아이빔테크놀로지 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권)

결정한 바가 없습니다. 이에 따라, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3개월) 이후 시장에 출회될 예정이며, 해당 기간동안 추가 유통물량 증가로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다. 후> 바. 상장주선인 의무인수에 관한 사항 금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 의해 상장주선인인 삼성증권(주)는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다. 상장주선인이 사모의 방식으로 인수하는 67,020주는 상장 일로부터 3개월간 의무보유한 이후 매도가 가능하게 됩니다. 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 이에 따라, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3개월) 이후 시장에 출회될 예정이며, 해당 기간동안 추가 유통물량 증가로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다. 금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 의해 상장주선인 삼성증권(주)는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다. 금번 공모 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다. [상장주선인 의무인수 내역] 취득자 증권의 종류 취득수량 취득금액 취득후 의무보유기간 삼성증권㈜ 보통주 67,020주 상장 후 3개월 주1) 상기 취득금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액 10,000원 기준입니다. 주2) 코스닥시장 상장규정상의 상장주선인으로서 위 코스닥시장 상장규정에 따라 위와 같이 발행된 추가 발행된 주식을 취득하여 상장 후 3개월간 보유하여야 합니다. 상장주선인이 사모의 방식으로 인수하는 67,020주는 상장일로부터 3개월간 의무보유한 이후 매도가 가능하게 됩니다. 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 이에 따라, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3개월) 이후 시장에 출회될 예정이며, 해당 기간동안 추가 유통물량 증가로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다. 전> 타. 청약자 유형군별 배정비율 변경 가능성 기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 결정되며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다. 신고서 제출일 현재 금번 총 공모주식 2,234,000주의 청약자 유형군별 배정비율은 일반청약자 558,500주 ~ 670,200주(공모주식의 25.00% ~ 30.00%), 기관투자자 1,563,800주 ~ 1,675,500주(공모주식의 70.00% ~ 75.00%) 입니다. 기관투자자 배정주식 1,563,800주 ~ 1,675,500주를 대상으로 2024년 7월 15일(월) ~ 7월 19일(금) 간 수요예측을 실시하여 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다. 또한「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호의 개정에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5%내에서 발행인과 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. 당사는 금번 공모 시 우리사주조합에 대한 우선배정을 진행하지 않으나, 상기 규정에 따라 우리사주조합 우선배정여부와 무관하게 일반투자자에게 공모주식의 5% 내에서 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. 한편, 2024년 7월 25일(목) ~ 7월 26일 (금)에 실시되는 청약 결과 잔여주식이 있는 경우에는 대표주관회사가 자기분으로 인수 또는 추첨에 의한 재배정을 하게 됩니다. 만약 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과 청약이 있는 다른항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있으며, 이러한 초과 청약에 대한 배정은
아이빔테크놀로지 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권)

대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다. 후> 타. 청약자 유형군별 배정비율 변경 가능성 기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 결정되며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다. 신고서 제출일 현재 금번 총 공모주식 2,234,000주의 청약자 유형군별 배정비율은 일반청약자 558,500주 (공모주식의 25.00%) , 기관투자자 1,675,500주 (공모주식의 75.00%) 입니다. 기관투자자 배정주식 를 대상으로 2024년 7월 15일(월) ~ 7월 19일(금) 간 수요예측을 실시하여 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다. 또한「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호의 개정에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5%내에서 발행인과 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. 당사는 금번 공모 시 우리사주조합에 대한 우선배정을 진행하지 않으나, 상기 규정에 따라 우리사주조합 우선배정여부와 무관하게 일반투자자에게 공모주식의 5% 내에서 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. 한편, 2024년 7월 25일(목) ~ 7월 26일 (금)에 실시되는 청약 결과 잔여주식이 있는 경우에는 대표주관회사가 자기분으로 인수 또는 추첨에 의한 재배정을 하게 됩니다. 만약 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과 청약이 있는 다른항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있으며, 이러한 초과 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다. 전> 머. 수요예측에 따른 공모가격 결정 금번 공모를 위한 가격 결정은 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조 제1항 제2호에 따라 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하고 그 결과를 감안하여 대표주관회사가 발행회사가 협의하여 정하는 방법으로 가격결정이 이루어질 예정입니다. 단, 금번 공모 시 동 규정 제5조 제1항 제2호의 단서조항은 적용하지 않습니다. 2016년 12월 15일 「증권 인수업무 등에 관한 규정」개정으로 인하여 동 규정 제5조제1항에 따라 다양한 방법을 통한 가격결정이 가능하게 되었습니다. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조(주식의 공모가격 결정 등)① 기업공개를 위한 주식의 공모가격은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 결정한다. 1. 인수회사와 발행회사가 협의하여 단일가격으로 정하는 방법 2. 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하고 그 결과를 감안하여 인수회사와 발행회사가 협의하여 정하는 방법. 다만, 제2조제8호에 불구하고 인수회사는 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자(이하 “창업투자회사등”이라 한다)의 수요예측등 참여를 허용할 수 있으며, 이 경우 해당 창업투자회사등은 기관투자자로 본다. 가. 제6조제4항제1호부터 제3호까지의 어느 하나에 해당하는 조합 나. 영 제10조제3항제12호에 해당하지 아니하는 기금 및 그 기금을 관리·운용하는 법인 다.「사립학교법」제2조제2호에 따른 학교법인 라.「중소기업창업 지원법」제2조제4호에 따른 중소기업창업투자회사 3. 대표주관회사가 사전에 정한 방법에 따라 기관투자자로부터 경매의 방식으로 입찰가격과 수량을 제출받은 후 일정가격(이하“최저공모가격”이라 한다) 이상의 입찰에 대해 해당 입찰자가 제출한 가격으로 정하는 방법 4. 대표주관회사가 사전에 정한 방법에 따라 기관투자자로부터 경매의 방식으로 입찰가격과 수량을 제출받은 후 산정한 단일가격으로 정하는 방법 그럼에도 불구하고 금번 공모를 위한 가격 결정은 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조제1항제2호에 따라 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하고 그 결과를 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 정하는 방법으로 가격결정이 이루어질 예정입니다. 단, 금번 공모 시 동 규정 제5조제1항제2호의 단서조항은 적용하지 않으므로 창업투자회사 등은 참여할 수 없습니다. 후> 머. 수요예측에 따른 공모가격 결정 금번 공모를 위한 가격
아이빔테크놀로지 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권)

결정은 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조 제1항 제2호에 따라 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시한 결과를 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 주당 10,000원으로 결정하였습니다. 2016년 12월 15일 「증권 인수업무 등에 관한 규정」개정으로 인하여 동 규정 제5조제1항에 따라 다양한 방법을 통한 가격결정이 가능하게 되었습니다. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조(주식의 공모가격 결정 등)① 기업공개를 위한 주식의 공모가격은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 결정한다. 1. 인수회사와 발행회사가 협의하여 단일가격으로 정하는 방법 2. 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하고 그 결과를 감안하여 인수회사와 발행회사가 협의하여 정하는 방법. 다만, 제2조제8호에 불구하고 인수회사는 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자(이하 “창업투자회사등”이라 한다)의 수요예측등 참여를 허용할 수 있으며, 이 경우 해당 창업투자회사등은 기관투자자로 본다. 가. 제6조제4항제1호부터 제3호까지의 어느 하나에 해당하는 조합 나. 영 제10조제3항제12호에 해당하지 아니하는 기금 및 그 기금을 관리·운용하는 법인 다.「사립학교법」제2조제2호에 따른 학교법인 라.「중소기업창업 지원법」제2조제4호에 따른 중소기업창업투자회사 3. 대표주관회사가 사전에 정한 방법에 따라 기관투자자로부터 경매의 방식으로 입찰가격과 수량을 제출받은 후 일정가격(이하“최저공모가격”이라 한다) 이상의 입찰에 대해 해당 입찰자가 제출한 가격으로 정하는 방법 4. 대표주관회사가 사전에 정한 방법에 따라 기관투자자로부터 경매의 방식으로 입찰가격과 수량을 제출받은 후 산정한 단일가격으로 정하는 방법 그럼에도 불구하고 금번 공모를 위한 가격 결정은 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조제1항제2호에 따라 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하고 그 결과를 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 정하는 방법으로 가격결정이 이루어질 예정입니다. 단, 금번 공모 시 동 규정 제5조제1항제2호의 단서조항은 적용하지 않으므로 창업투자회사 등은 참여할 수 없습니다. 전> 마 경영환경 (중략) 경영안정성 측면에서 동사의 최대주주 (공모전 26.65%)는 김필한 대표이사로서 , 재단법인 의약바이오컨버젼스연구단 , 한국과학기술원 , 황윤하를 포함한 우호주주는 증권신고서 제출일 현재 약 36.52%의 지분율을 보유하고 있습니다 . 공모 후 최대주주 및 우호주주의 지분율은 30.90%가 될 것으로 예상됩니다 . 동사는 재단법인 의약바이오컨버젼스연구단 , 한국과학기술원 및 황윤하 우호주주 3인으로부터 자발적 보호예수 3년과 3년 동안 최대주주인 김필한 대표이사에게 의결권을 위임하는 공동목적보유확약을 체결하 였으며, 이를 통해 상장 후 경영권 안정성을 확보하려 합니다 . (의약바이오컨버젼스연구단 보유 지분의 50%, 한국과학기술원 및 황윤하 보유 지분의 100%) 동사는 향후 상장 추진 과정에서 공모를 통해 신주모집 )를 계획하고 있습니다 . 본 공모 완료 이후 최대주주등의 지분율은 22.55%, 최대주주 및 우호지분의 보유 의결권 비율 (공동목적보유확약 체결 지분 )은 28.40% 수준이 될 것으로 예상됩니다 [아이빔테크놀로지 공모 전후 지분구조] 구 분 성 명 공모 전 소유주식수 공모 전 지분율 공모 후 소유주식수 공모 후 지분율 최대주주등 김필한 소 계 이상 소유주주 에이티넘뉴패러다임투자조합 창조경제바이오펀드 LB 넥스트유니콘펀드 재단법인 의약바이오컨버젼스연구단 비엔에이치스타트업 3호 투자조합 소 계 이상 소유주주 컴퍼니케이 -교원 창업초기펀드 프리미어 글로벌 이노베이션 2호 투자조합 에이티넘성장투자조합 비엔에이치 4호기술금융투자조합 중소기업은행 (타임폴리오 혁신성장디지털뉴딜 일반사모투자신탁 미래에셋 청년창업 투자조합 2호 미래에셋 청년창업 투자조합 3호 에이티넘성장투자조합 황윤하 한국과학기술원 삼성증권 주식회사 (타임폴리오 The Venture-G 일반사모투자신탁 미래에셋바이오프론티어투자조합 소 계 소액주주 삼성증권 주식회사 (타임폴리오
아이빔테크놀로지 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권)

코스닥벤처 Hedge-S 일반사모투자신탁 미래에셋증권 주식회사 (타임폴리오 코스닥벤처 Quant-Ⅰ 일반사모투자신탁 공모주주 (신주 삼성증권 주식회사 상장주선인 의무인수 소 계 합 계 (후략) 후> 마 경영환경 (중략) 경영안정성 측면에서 동사의 최대주주 (공모전 26.65%)는 김필한 대표이사로서 , 재단법인 의약바이오컨버젼스연구단 , 한국과학기술원 , 황윤하를 포함한 우호주주는 증권신고서 제출일 현재 약 36.52%의 지분율을 보유하고 있습니다 . 공모 후 최대주주 및 우호주주의 지분율은 30.90%가 될 것으로 예상됩니다 . 동사는 재단법인 의약바이오컨버젼스연구단 , 한국과학기술원 및 황윤하 우호주주 3인으로부터 자발적 보호예수 3년과 3년 동안 최대주주인 김필한 대표이사에게 의결권을 위임하는 공동목적보유확약을 체결하 였으며, 이를 통해 상장 후 경영권 안정성을 확보하려 합니다 . (의약바이오컨버젼스연구단 보유 지분의 50%, 한국과학기술원 및 황윤하 보유 지분의 100%) 동사는 향후 상장 추진 과정에서 공모를 통해 신주모집 )를 계획하고 있습니다 . 본 공모 완료 이후 최대주주등의 지분율은 22.55%, 최대주주 및 우호지분의 보유 의결권 비율 (공동목적보유확약 체결 지분 )은 28.40% 수준이 될 것으로 예상됩니다 [아이빔테크놀로지 공모 전후 지분구조] 구 분 성 명 공모 전 소유주식수 공모 전 지분율 공모 후 소유주식수 공모 후 지분율 최대주주등 김필한 소 계 이상 소유주주 에이티넘뉴패러다임투자조합 창조경제바이오펀드 LB 넥스트유니콘펀드 재단법인 의약바이오컨버젼스연구단 비엔에이치스타트업 3호 투자조합 소 계 이상 소유주주 컴퍼니케이 -교원 창업초기펀드 프리미어 글로벌 이노베이션 2호 투자조합 에이티넘성장투자조합 비엔에이치 4호기술금융투자조합 중소기업은행 (타임폴리오 혁신성장디지털뉴딜 일반사모투자신탁 미래에셋 청년창업 투자조합 2호 미래에셋 청년창업 투자조합 3호 에이티넘성장투자조합 황윤하 한국과학기술원 삼성증권 주식회사 (타임폴리오 The Venture-G 일반사모투자신탁 미래에셋바이오프론티어투자조합 소 계 소액주주 삼성증권 주식회사 (타임폴리오 코스닥벤처 Hedge-S 일반사모투자신탁 미래에셋증권 주식회사 (타임폴리오 코스닥벤처 Quant-Ⅰ 일반사모투자신탁 신한투자증권(주) (주)에이온인베스트먼트 공모주주 (신주 삼성증권 주식회사 상장주선인 의무인수 소 계 합 계 주) 2024년 6월에 기존주주 중 5개 기관 (비엔에이치스타트업3호 투자조합, 비엔에이치4호기술금융투자조합, 삼성증권 주식회사 (타임폴리오 The Venture-G 전문투자형사모투자신탁), 미래에셋증권 주식회사 (타임폴리오 코스닥벤처 Quant-Ⅰ 일반사모투자신탁), 삼성증권 주식회사 (타임폴리오 코스닥벤처 Hedge-S 전문투자형사모투자신탁))은 소유주식 중 유통가능 물량의 일부 혹은 전량을 양도하여 2024년 2분기말 기준 신한투자증권 주식회사, 주식회사 에이온인베스트먼트가 신규 주주로 유입되었습니다.해당 구주 양수도 거래의 경우 불특정 다수의 투자자 대상으로 청약의 권유를 진행하지 않았기 때문에 공모의 행위에 해당되지 않습니다. 또한 해당 기관의 보유수량 중 유통가능 주식을 매도하였기 때문에 의무보유확약을 위반하지 않았으며, 그 외 기타 한국거래소 규정 및 관련 법규를 준수하여 거래를 진행하였습니다. (후략) 전> 4. 공모가격에 대한 의견 [공모가 산정 요약표] 평가방법 상대가치법 평가모형 PER 적용 재무수치 추정치 적용산식 추정 당기순이익 현재가치(①) x 비교기업 PER(②) ÷ 주식수(③) x {1 - 할인율(④)} 적용근거 구 분 수 치 참고사항 ① 2026년, 2027년 추정 당기순이익의 현재가치의 가중평균(2:1) 5,920 백만원 4. 공모가격에 대한 의견 - 다. 주당 평가가액 산출 ② 비교대상회사 PER 29.7배 4. 공모가격에 대한 의견 - 나. 희망공모가액의 산출방법 - (4) 희망 공모가액의 산출 - (나) 비교대상회사 PER 산출 ③ 주식수 4. 공모가격에 대한 의견 - 다. 주당 평가가액 산출
아이빔테크놀로지 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권)

주당 평가 가액 11,170 원 ① x ② ÷③ ④ 주당 평가가액에 대한 할인율 4. 공모가격에 대한 의견 - 라. 희망공모가액의 결정 공모가 산정 결과 수요예측 이후 발행회사와 협의하여최종 공모가액을 확정할 예정입니다. 본 기업은 상대가치법(비교대상회사 PER)에 따라 장래 4년간(2024년, 2025년, 226년, 2027년)의 손익을 추정하여 공모가를 산정하였으며, 상정시 직접 활용된 당기순이익은 위 표에 제시하는 바와 같습니다. 후> 4. 공모가격에 대한 의견 [공모가 산정 요약표] 평가방법 상대가치법 평가모형 PER 적용 재무수치 추정치 적용산식 추정 당기순이익 현재가치(①) x 비교기업 PER(②) ÷ 주식수(③) x {1 - 할인율(④)} 적용근거 구 분 수 치 참고사항 ① 2026년, 2027년 추정 당기순이익의 현재가치의 가중평균(2:1) 5,920 백만원 4. 공모가격에 대한 의견 - 다. 주당 평가가액 산출 ② 비교대상회사 PER 29.7배 4. 공모가격에 대한 의견 - 나. 희망공모가액의 산출방법 - (4) 희망 공모가액의 산출 - (나) 비교대상회사 PER 산출 ③ 주식수 4. 공모가격에 대한 의견 - 다. 주당 평가가액 산출 주당 평가 가액 11,170 원 ① x ② ÷③ ④ 주당 평가가액에 대한 할인율 4. 공모가격에 대한 의견 - 라. 희망공모가액의 결정 공모가 산정 결과 수요예측 이후 발행회사와 협의하여최종 공모가액을 확정할 예정입니다. 확정공모가액 10,000원 수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안하여 대표주관회사 및 발행회사가 합의하여 확정공모가액을 10,000원으로 결정하였습니다. 본 기업은 상대가치법(비교대상회사 PER)에 따라 장래 4년간(2024년, 2025년, 226년, 2027년)의 손익을 추정하여 공모가를 산정하였으며, 상정시 직접 활용된 당기순이익은 위 표에 제시하는 바와 같습니다. 전> 가. 평가결과 대표주관회사인 삼성증권㈜는 아이빔테크놀로지㈜의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시하고자 합니다. 구분 내용 희망공모가액 확정공모가액결정방법 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 혐의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다. 상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 아이빔테크놀로지㈜의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.금번 아이빔테크놀로지㈜의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사인 삼성증권㈜가 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다. 후> 가. 평가결과 대표주관회사인 삼성증권㈜는 아이빔테크놀로지㈜의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시하고자 합니다. 구분 내용 확정공모가액 10,000원 확정공모가액결정방법 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 혐의하여 확정공모가액을 10,000원으로 결정하였습니다. 상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 아이빔테크놀로지㈜의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.금번 아이빔테크놀로지㈜의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사인 삼성증권㈜가 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시 하였으며, 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 10,000원으로 최종 결정하였습니다. 전> 라. 희망공모가액의 결정 상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 아이빔테크놀로지㈜의 희망공모가액은 아래와 같습니다. 구분
아이빔테크놀로지 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권)

내용 비고 주당 평가가액 11,170원 PER에 의한 평가가치 산출 평가액 대비 할인율 주1) 희망공모가액 밴드 확정 주당공모가액 주2) 주1) 희망공모가액의 산출을 위하여 적용한 평가가액 대비 할인율은 2022년 이후 코스닥시장에 신규상장한 기술성장기업의 희망공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율 등을 종합적으로 고려하여 산정하였습니다. [2022년 이후 기술성장기업 신규상장법인의 평가액 대비 할인율] 기업명 상장일 할인율(하단) 할인율(상단) 애드바이오텍 이지트로닉스 스코넥엔터테인먼트 바이오에프디엔씨 퓨런티어 풍원정밀 노을 모아데이타 비플라이소프트 보로노이 레이저쎌 넥스트칩 코난테크놀로지 영창케미칼 루닛 에이프릴바이오 아이씨에이치 에스비비테크 샤페론 핀텔 플라즈맵 뉴로메카 엔젯 인벤티지랩 티이엠씨 오브젠 샌즈랩 제이오 자람테크놀로지 지아이이노베이션 마이크로투나노 에스바이오메딕스 씨유박스 모니터랩 큐라티스 프로테옴텍 이노시뮬레이션 센서뷰 버넥트 파로스아이바이오 시지트로닉스 파두 큐리옥스바이오시스템즈 스마트레이더시스템 시큐레터 아이엠티 퀄리타스반도체 쏘닉스 비아이매트릭스 큐로셀 그린리소스 에이텀 와이바이오로직스 블루엠텍 케이웨더 이에이트 코셈 케이엔알시스템 삼현 엔젤로보틱스 아이엠비디엑스 디앤디파마텍 민테크 아이씨티케이 평균 주) SPAC상장, SPAC합병 및 유가증권시장 상장은 제외하였습니다. 주2) 확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다. 대표주관회사인 삼성증권㈜은 아이빔테크놀로지㈜의 공모희망가액 범위를 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 하여 34.6% ~ 23.9%의 할인율을 적용하여 공모희망가액을 7,300원 ~ 8,500원으로 제시하였습니다. 금번 공모시 제시된 할인율은 2022년 이후 코스닥시장에 상장을 완료한 기술성장기업들의 제시 할인율을 참고하였으나, 다양한 대내외적인 변수에 따라 기업간 할인율이 상이하게 책정되었으므로 금번 공모시 제시된 할인율은 동 기업들의 평균 할인율과는 차이가 있으니 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다. 또한, 해당 가격이 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다. 상기 주당 평가가액은 대표주관회사의 주관적인 판단요소(비교대상회사의 선정, 가치평가방법의 선정 및 적용방법, 비교대상회사의 기준주가 선정 등)들이 반영되어 있으며, 경기 변동의 위험, 동사의 영업 및 재무에 관한 위험, 동사가 속한 산업의 위험 등이 반영되지 않은 상대적 평가가액임을 유의하시기 바랍니다. 후> 라. 희망공모가액의 결정 상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 아이빔테크놀로지㈜의 확정공모가액 은 아래와 같습니다. 구분 내용 비고 주당 평가가액 11,170원 PER에 의한 평가가치 산출 평가액 대비 할인율 주1) 희망공모가액 밴드 확정 주당공모가액 10,000원 주2) 주1) 희망공모가액의 산출을 위하여 적용한 평가가액 대비 할인율은 2022년 이후 코스닥시장에 신규상장한 기술성장기업의 희망공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율 등을 종합적으로 고려하여 산정하였습니다. [2022년 이후 기술성장기업 신규상장법인의 평가액 대비 할인율] 기업명 상장일 할인율(하단) 할인율(상단) 애드바이오텍 이지트로닉스 스코넥엔터테인먼트 바이오에프디엔씨 퓨런티어 풍원정밀 노을 모아데이타 비플라이소프트 보로노이 레이저쎌 넥스트칩 코난테크놀로지 영창케미칼 루닛 에이프릴바이오 아이씨에이치 에스비비테크 샤페론 핀텔 플라즈맵 뉴로메카 엔젯 인벤티지랩 티이엠씨 오브젠 샌즈랩 제이오 자람테크놀로지 지아이이노베이션 마이크로투나노 에스바이오메딕스 씨유박스 모니터랩 큐라티스 프로테옴텍 이노시뮬레이션 센서뷰 버넥트 파로스아이바이오 시지트로닉스 파두 큐리옥스바이오시스템즈 스마트레이더시스템 시큐레터 아이엠티 퀄리타스반도체 쏘닉스 비아이매트릭스 큐로셀 그린리소스 에이텀 와이바이오로직스 블루엠텍 케이웨더 이에이트 코셈 케이엔알시스템 삼현 엔젤로보틱스 아이엠비디엑스 디앤디파마텍 민테크 아이씨티케이 평균 주) SPAC상장, SPAC합병 및 유가증권시장 상장은 제외하였습니다. 주2)
아이빔테크놀로지 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권)

확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 10,000원으로 확정되었습니다. 대표주관회사인 삼성증권㈜은 아이빔테크놀로지㈜의 공모희망가액 범위를 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 하여 34.6% ~ 23.9%의 할인율을 적용하여 공모희망가액을 7,300원 ~ 8,500원으로 제시하였습니다. 금번 공모시 제시된 할인율은 2022년 이후 코스닥시장에 상장을 완료한 기술성장기업들의 제시 할인율을 참고하였으나, 다양한 대내외적인 변수에 따라 기업간 할인율이 상이하게 책정되었으므로 금번 공모시 제시된 할인율은 동 기업들의 평균 할인율과는 차이가 있으니 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다. 또한, 해당 가격이 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다. 상기 주당 평가가액은 대표주관회사의 주관적인 판단요소(비교대상회사의 선정, 가치평가방법의 선정 및 적용방법, 비교대상회사의 기준주가 선정 등)들이 반영되어 있으며, 경기 변동의 위험, 동사의 영업 및 재무에 관한 위험, 동사가 속한 산업의 위험 등이 반영되지 않은 상대적 평가가액임을 유의하시기 바랍니다. 대표주관회사인 삼성증권㈜는 상기 제시한 희망공모가액을 근거로 수요예측을 실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 협의한 후 공모가액을 1주당 10,000원으로 최종 결정하였습니다. 전> 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 가. 자금조달 금액 (단위 : 천원) 구분 금액 비고 모집총액 상장주선인 의무인수 금액 발행제비용 순수입금 주1) 상기금액은 희망공모가액인 7,300원~8,500원 중 하단 기준으로 산정하였습니다. 주2) 상기금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생여부에 따라 변동될 수 있습니다. 나. 발행제비용의 내역 (단위 : 천원) 구분 금액 계산근거 인수수수료 신주모집금액의 4.0% 등록세 증자자본금의 4/1000 교육세 등록세의 20% 상장심사수수료 면제 상장수수료 면제 기타비용 IR비용, 공고비용, 등기비용 등 합 계 주1) 상기금액은 희망공모가액인 7,300원~8,500원 중 하단 기준으로 산정하였습니다. 주2) 상기금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생여부에 따라 변동될 수 있습니다. 후> 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 가. 자금조달 금액 (단위 : 천원) 구분 금액 비고 모집총액 상장주선인 의무인수 금액 발행제비용 순수입금 주1) 상기금액은 확정공모가액인 10,000원 기준으로 산정하였습니다. 주2) 상기금액은 실제 비용의 발생여부에 따라 변동될 수 있습니다. 나. 발행제비용의 내역 (단위 : 천원) 구분 금액 계산근거 인수수수료 신주모집금액의 등록세 증자자본금의 4/1000 교육세 등록세의 20% 상장심사수수료 면제 상장수수료 면제 기타비용 IR비용, 공고비용, 등기비용 등 합 계 주1) 상기금액은 확정공모가액인 10,000원 기준으로 산정하였습니다. 주2) 상기금액은 실제 비용의 발생여부에 따라 변동될 수 있습니다. 전> 2. 자금의 사용목적 당사는 금번 상장 공모를 통해 조달하는 자금을 아래와 같이 사용하고자 합니다. 다만, 아래의 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하여 주시기 바랍니다. (기준일 : 2024년 05월 30일 (단위 : 백만원) 시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계 가. 자금의 사용계획 (단위 : 천원) 구분 사용목적 금액 시기 비고 시설자금 생산시설 확충 '25년 소계 운영자금 생산 등 운영자금 '24년~'26년 연구개발 '24년~'26년 해외진출자금 '24년~'26년 소계 합계 나. 자금의 세부 사용계획 (단위 : 천원) 구분 사용목적 상세내용 2024년 2025년 2026년 합계 시설자금 시설 확장 생산시설 확장 시설자금 소계 운영자금 생산 등운영자금 제품생산 운전자금 인건비 기타경비 생산 등 운영자금 소계 연구개발 인건비 장비개발비 위탁개발비 연구개발 소계 해외진출자금 데모장비 출장비 기타비용
아이빔테크놀로지 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권)

해외진출자금 소계 운영자금 총계 합계 시설자금 당사는 제품에 대한 매출이 크게 증가할 것으로 예상되어 2026년 생산라인 증설을 계획하고 있습니다. 따라서 현재보다 확장된 생산공간 및 라인 확보가 필요합니다. 신청일 현재 생산라인 증설을 위한 부지로, 당사의 본사 및 생산팀이 위치하고 있는 대전광역시 유성구 대덕비즈센터내의 사무실을 고려하고 있으며, 관련하여 20억원의 자금이 소요될 것으로 예상하고 있습니다. (단위 : 천원) 구분 설비능력 2024년 2025년 2026년 합계 건물취득 공간확장(528㎡) 당사는 생체현미경 등 주요제품의 생산라인 증설을 위하여, 당사 본사 소재 건물 대덕비즈센터 내 약 528㎡ 규모 공간을 추가 확보하고자 합니다. 부동산 등을 통해 시세를 확인한 결과 동 면적의 공간을 확보하는데에 소요되는 비용은 약 17억원으로 예상하고 있으며, 추가적으로 공간 분리 및 동선 배치를 위한 인테리어 등의 부대비용에 약 3억원의 지출을 예상하고 있습니다. [유사 공장 매매사례] 유사 공장 매매사례.jpg 유사 공장 매매사례 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 [당사 생산공간 확보를 위한 필요자금수준 분석] (단위: ㎡, 만원) 구분 면적 필요(거래) 금액 ㎡당 가격 매매사례 당사 필요공간 운영자금 (가) 생산 등 운영자금 당사는 주력제품인 생체현미경 생산을 위한 운전자금, 인건비 등으로 운영자금을 사용할 계획입니다. (단위 : 천원) 구분 세부항목 2024년 2025년 2026년 합계 생산 등운영자금 제품생산운전자금 인건비 기타경비 합계 생체현미경은 대당 원재료가 1억4천만원 정도의 고가제품으로 제품수주 후 인도전까지 매입처에 비용을 지급하기 위한 운전자금을 필수적으로 보유하고 있어야 합니다. 상기 제품생산 운전자금은 필요 재료비의 30% 수준으로 나머지 70%는 제품 매출을 통하여 충당 가능할 것으로 예상하고 있습니다. 당사는 다수의 글로벌 고객(연구기관, 병원등)으로부터 제품 수주를 기대하고 있기 때문에 충분한 운전자금의 확보 및 투자가 필수적입니다. 당사는 전체 운영자금의 116억원중 87억 정도를 제품 생산을 위한 운전자금으로 활용할 계획입니다.또한, 당사는 우수한 인력 확보를 통한 경쟁력 제고를 목표하고 있습니다. 당사의 주요 고객은 연구기관 및 병원에 속한 박사, 의사등이며, 해외 진출을 적극적으로 추진하고 있는 만큼 유능하고 숙련된 글로벌 인재 확보가 필수적입니다. 따라서 신규채용및 적절한 보상을 제공할 것을 목표로 하고 있으며, 공모자금 중 약 22억을 인력관련 비용으로 사용할 계획입니다.기타경비에는 상기 사항 외의 판매관리비, 제조경비, 용역경비등 운영과 관련한 자금으로 사용할 계획입니다. (나) 연구개발자금 당사는 생체 내 상호작용을 관측할 수 있는 in vivo 생체현미경을 제조하고 있으며, 차세대 생체현미경 모델 및 신규개발 제품인 AI의료기기 연구개발을 위한 자금조달이 필수적입니다. (단위 : 천원) 구분 세부항목 2024년 2025년 2026년 합계 연구개발자금 인건비 장비개발비 위탁개발비 합계 당사는 기술기반의 소재ㆍ부품장비 업체로서, 연구개발인력(기술팀, 신사업팀, 선행연구팀)에게 적절한 보상수준을 제공하기 위한 인건비로 약 8.2억원을 사용할 계획입니다.또한, 개발중인 AI의료기기와 관련한 제품제작 등 장비개발비로 약 5.3억원의 자금을 사용할 계획입니다. 해당 개발비에는 제품제작에 필요한 금형제작 및 장비개발에 수반되는 비용이 포함되어 있습니다. AI의료기기는 범부처지원사업에 해당하는 제품으로 연구개발자금을 별도로 지원받고 있기 때문에 과제에 선정되어 지원받는 자금을 제외한 자금 수요입니다. AI의료기기는 2024년까지 개발완료를 목표하고 있으며, 2025년부터는 개발완료된 제품에 대한 개선에 필요한 비용이 투입될 것으로 예상하고 있기 때문에 2025년부터는 일부 자금수요가 감소할 것으로 예상하고 있습니다. 참고로 년 분기까지 AI 의료기기 신사업에 투입된 연구개발비용은 아래와 같습니다 [AI 의료기기 신사업 연구개발비용] (단위: 천원) 구분 년 년 년 년 년