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나 인Best 신종 MMF K-1호(국공채) 장부가계산 방식으로 안정적인 수익률을 창출하는 단기상품 채권형 집합투자기구 교 보악사 Tomorrow 장기우량 증권투자신탁 K-1호(채권 국내외 채권 및 채권관련 자산에 주로 투자 하는 채권형 상품 혼합형 집합투자기구 KB 베트남 포커스증권자투자신탁(주식혼합) 국내외 주식 및 채권에 분산 투자하는 혼합형 상품 주식형 집합투자기구 한국밸류 10년투자증권투자신탁 1호(주식) 국내외 주식 및 주식관련 자산에 주로 투자 하는 주식형 상품 해외펀드 지속가능 미국 테마주 포트폴리오 외국 운용사가 해외에서 설정하여 국내에서 판매하는 역외펀드 (8) 신용카드 ▶ 주요 업무 및 서비스 개요 - 아래 업무는 KB국민카드사 소관 업무임 (2011.03.02. 분사) 구 분 상품명 신용판매 신용카드 회원이 카드사와 미리 약정된 신용카드 가맹점에서 용역 및 재화의 제공대가를 신용카드를 통해지불하는 것을 말합니다. 신용판매는 결제대금을 일시에 납부하는 지 또는 2회 이상 분할하여 납부 하는지에 따라 일시불과 할부로 구분하고 있습니다. 단기카드대출 (현금서비스) 신용카드회원이 미리 정해진 한도 내에서 신용카드사로부터 현금을 대여하는 것을 말합니다. ATM,ARS,인터넷 등을 통해 신청가능합니다. 일부 결제금액 이월약정 (리볼빙) 카드이용대금 중 일정기준에 의해 산정된 금액을 매월 결제하면 나머지 금액은 다음 결제대상으로 이월되고,신용카드는 잔여 이용한도 이내에서 계속 사용할 수 있는 결제방식입니다. 장기카드대출 (카드론) 단기카드대출(현금서비스)과는 별개로 신용카드 회원에게 제공되는 대출서비스로 회원의 신용도, 소득수준등을 고려하여 한도가 정해지며 대출기간은 최장 48개월(대환론 최장 60개월)입니다. ▶ 주요 상품 구 분 상품명 내 용 신용카드 KB국민WE:SH ALL(위시올) 카드 - 전가맹점 청구할인 : 국내(1%), 해외(2%)- 자동납부 청구할인 ㅇ 쇼핑 멤버십(네이버플러스/쿠팡로켓와우) 50% 할인 ㅇ OTT(넷플릭스/유튜브/Wavve/티빙/디즈니플러스) 10% 할인 ㅇ 이동통신요금(SKT/KT/LGU+/Liiv M) 5% 할인 체크카드 KB국민 노리2체크카드 - 공통 ㅇ 커피(스타벅스/커피빈), 모바일(구글플레이/앱스토어), 문화(인터파크 공연) 10% 할인 ㅇ 뷰티(올리브영/미용실), 편의점(GS25/CU) 5% 할인 ㅇ 구독(넷플리스/유튜브프리미엄), 배달(배달의 민족/요기요) 1천원 할인 ㅇ 영화(CGV) 4천원 할인, 놀이공원(에버랜드/롯데월드) 15천원 할인 - 선택(택1) ㅇPlay (PC방/비디오방/게임방 10%, 패스트푸드 1천원 할인) ㅇKB Pay (오프라인/온라인 결제 2% 할인) ㅇ Global (해외가맹점 2% 할인, 공항라운지 연1회) KB국민민 체크카드 - 생활밀착 서비스 ㅇ3대 대형마트 5% 환급할인, 패스트푸드업종 10% 환급할인 ㅇ주유(SK에너지) 리터당 60원 환급할인, 대중교통 5% 청구할인 ㅇ이동통신요금 자동이체 금액 5만원 이상 시 2,500원 정액할인 ㅇ 스피드메이트 현장할인- CU포인트 적립서비스 ㅇ CU편의점 구매금액의 3% CU포인트 적립 주) 개별 상품의 세부 내용 및 기타 상품에 대해서는 KB국민카드 홈페이지(https://card.kbcard.com)를 참조 하시기 바랍니다. (9) 투자금융업무 구 분 서비스 개요 SOC프로젝트 금융 - SOC 민간 투자사업의 사업비 중 타인자본 조달예정액 등을 포함한 재원 조달 예정 금액에 대하여 자금을 지원하는 금융- 지원가능 사업분야 : 도로, 교량, 터널, 철도, 도시철도, 항만, 공항시설, 에너지 관련 시설 (발전시설 등), BTL 사업 등 M 인수금융 - 기업 인수합병(M)시 필요한 자금조달 및 금융서비스 제공- 지원 서비스 : 인수금융 주선 및 지분투자 실행 - 선진금융기법을 통하여 기업이 보유하고 있는 자산 또는 부채 등을 구조화하여 해당기업의 특성에 적합한 금융지원- 지원서비스 : 다양한 형태의 Credit Line, ABL, 해외 ABS, CBO, CLO 발행관련 업무 및
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선박/항공기 금융 - 기업공개를 목표로 하고 있는 기업 또는 사업 확장을 위해 자본확충을 필요로 하는 기업에 대한 주식, 전환사채 및 신주인수권부사채 등에 대한 투자 USD, EUR 등 외화투자금융 - 국내외 기업들의 외화자금 조달시 달러화, 엔화, 유로화 등의 통화로 외화여신 및 외화유가증권에 대한 투자 (10) 파생상품업무 - 파생상품은 이자율, 환율, 주가, 원자재 가격 등 기초자산의 가격 변동에 따라 그 가격이 결정되는 금융 상품으로서 시장가격의 변동에 따른 위험을 회피하거나 매매를 통한 수익을 얻기 위해 활용됩니다. 국민은행은 다음과 같은 파생상품을 취급하고 있습니다. 구 분 서비스 개요 통화 파생상품 통화선도(선물환), 통화선물, 통화스왑, 통화옵션 등 이자율 파생상품 이자율선도(FRA: Forward Rate Agreement), 이자율선물, 이자율스왑, 이자율옵션 등 주식 파생상품 주가지수선물, 주가지수옵션, 주식옵션 등 기타 상품 및 신용 파생상품 등 (11) 전자금융 ▶ 펌뱅킹 구 분 서비스 개요 주요 이용기관 입금이체 - 기업이 지급해야 할 각종자금(영업자금, 물품구입자금, 급여자금 등)을 일괄(Ba tch) 또는 실시간(Real-Time) 이체하는 서비스 - 지사, 거래처에 수시 또는 대량으로 자금을 지급하는 모든 기업 - 급여 및 수당을 지급하는 모든 기업 출금이체 - 기업이 다수의 고객으로부터 상품판매 대금, 보험료, 카드대금, 리스료 등을 수납 할 경우, 일괄(Batch) 또는 실시간 (Real-Time)으로 고객의 KB국민은행 계좌에서 출금(집금)하여 기업의 모계좌 로 이체하는 서비스 - 보험사, 카드사, 캐피탈사, 리스회사 등 제2금융기관 - 백화점, 이동통신사, 유선방송사 등 다수고객으로부터 대금수납을 받는 기업 자금집중 - KB국민은행의 각 영업점에 분산되어 있는 기업고객의 지사(대리점)자계좌 자금을 본사 계좌로 매 영업일 1회 일괄 자동 집중해주는 서비스 - 건설사, 유통, 물류회사 등 전국적인 영업망을 갖추고 지역별 중간 모계좌를 두고 있는 기업- 캐피탈사, 리스회사 등 제2금융기관 예금거래명세전송 - 기업계좌의 입ㆍ출금 거래내역 및 보관어음의 수탁ㆍ결제내역을 일괄(Bat ch) 또는 실시간 (Real-Time)으로 전송하는 서비스 - 보험사, 카드사, 이동통신사, 건설사 등 무통장 입금건수가 많은 기업- 식료품(제과음료), 생활용품 도매기업 등 매출이 전국에 걸쳐 일어 나는 기업 외화펌뱅킹 - 기업의 전산을 은행의 전산과 연결하여 해외송금등 외환거래를 간편하게 처리할 수 있도록 각종 정보나 수단을 전자적인 방법으로 제공하는 서비스 - 보험사 등 외화자금수납이 발생하는 기업 - 수출입업체, 증권사 등 외화관련 자금결제 니즈가 있는 기업 금융결제원 CMS - 금융결제원이 이용기관과 국내 전은행 전산시스템을 상호 접속하여, 다수 은행과 거래하는 고객과의 입출금 관련 금융거래를 제공하는 서비스 ＊서비스 종류: 출금이체, 입금이체 - 보험사, 신용카드사, 할부금융회사, 리스회사 등 제2금융권 및 교육기관 (학원 포함) - 정기적으로 회비 및 월정료를 수납하는 각종 협회, 재단, 교회 등 비영리단체 및 유선방송사업자, 렌탈회사, 세무사사무소, 신문/잡지사 등 오픈뱅킹공동업무 - 핀테크 사업자와 참가기관이 핀테크 서비스를 원활하게 개발하고, 제공할 수 있도록 금융결제원이 참가기관의 핵심 금융서비스를 표준화된 오픈 API형태로 운영·제공하는 서비스 ＊서비스 종류: 출금이체, 입금이체, 계좌실명조회, 잔액조회, 거래내역조회, 송금인정보조회, 수취조회 등 - 핀테크 사업자 (금융위원회의 핀테크산업 분류업종 업체, 전자금융업자 또는 전자금융보조업자, 금융결제원 인정 기업) - 오픈뱅킹공동업무 제공자 역할을 수행하는 참가 금융회사 ▶ 연계/증권 구 분 서비스 개요 주요 이용기관 연계(가상)계좌 개설 및 입금 - 전국은행 및 타 연계기관의 창구(인터넷, 폰뱅킹, 자동화기기 포함)에서 연계계좌로 입금하면 제휴기관과 연결된 네트워크로 입금내역을 실시간으로 자동통지하는 서비스 - 백화점, 홈쇼핑,
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인터넷쇼핑몰, 제약사 등 유통 업종 기업 - 보험사, 신용카드사, 할부금융회사 등 원리금 수납이 많은 제2금융권, 기타 수납 용도의 입금 건수가 많은 기업 증권사 실명확인 대행 - KB국민은행 전지점에서 제휴증권 및 선물사의 증권계좌 신규개설을 대행하는 서비스로 자금이체방식(연계계좌이용)과 은행예수금방식(KB able Plus 통장, KB글로벌 외화투자통장) 두 가지로 운영 - 자금이체방식(연계계좌이용) : 국내 증권사 25개 및 선물사 3개 (2024년 3월 31일 현재)- 은행예수금방식 : KB증권 ▶ 종합CMS 구 분 서비스 개요 주요 이용기관 - 공사 등 공기업과 주요 대기업을 대상으로 기업 시스템 내에 직접 구축하는 기업 내 뱅킹 시스템 - 공기업 및 매출액 5,000억원 이상 대기업 - 기업 Needs를 반영해 맞춤형으로 제공되며, 기업 ERP와 연동이 가능해 거래 전속화가 가능한 중견대기업용 통합자금관리시스템 - 매출액 200억원 이상 중견대기업 - 영업활동과 관련된 자금관리 업무 및 기업인터넷뱅킹 연계 금융업무 처리가 가능한 중소기업 전용 자금관리시스템 - 당행 기업인터넷뱅킹 이용고객 중 통합자금관리 서비스 수요가 있는 중소기업 KB sERP - 인터넷뱅킹과 ERP프로그램을 결합하여 금융업무와 기업 경영관리 업무를 자동 연계하는 소기업 전용 업무통합관리 서비스 - 구매, 생산, 재고, 영업, 회계, 금융관리 수요가 있는 소규모 개인/법인기업 - 자금관리와 그룹웨어(게시판, SNS, 일정공유 등)를 결합하여 제공되는 핀테크 자금관리서비스 - 그룹웨어와 금융관리 수요가 있는 소규모 개인/법인기업 바로ERP - 기업인터넷뱅킹을 이용하는 법인, 개인사업자 고객이 해당회사의 회계, 물류, 재고 관리 등을 위해 사용 중인 사무용 솔루션에 당행이 제공하는 통신 API를 접목하여 당행 웹사이트에 접속하지 않고 계좌조회 서비스 등을 이용할 수 있는 서비스 - 사무용솔루션을 이용하여 기업고객 대상 비즈니스를 하는 솔루션 운영사업자 기업OpenAPI - 기업 Open API 서비스 이용계약을 체결한 제휴사가 기업고객에게 제공중인 업무용 프로그램에 제휴사 고유의 UI/UX로 금융서비스를 탑재할수 있도록 각종 API를 제공하고 개발도구를 지원하는 서비스 - API를 통한 Embedded banking 서비스 수요가 있는 업무용솔루션 운영사업자를 포함한 다양한 비즈니스 사업자 ▶ KB스타플랫폼 구 분 서비스 개요 주요 이용기관 KB스타플랫폼 간편결제 서비스 - 기업 및 단체의 '디지털 채널(App, Web 등)'에 'KB스타플랫폼'을 적용하여, '회원'이 '간편결제 서비스'를 이용할 수 있도록 제공하는 서비스 - 제휴사: 디지털 채널(App/Web)을 보유한 기업 및 단체 (ex. 프랜차이즈 본사) - 가맹점: '제휴사'가 자신의 상표, 상호 등을 사용하여 상품 및 서비스의 판매를 허용한 사업자 (ex. 프랜차이즈 가맹점) - 회원: '제휴사'의 '디지털 채널'을 통해 '가맹점'의 상품 및 서비스를 구매함에 있어 'KB스타플랫폼 간편결제 서비스' 를 이용하는 고객(ex. 가맹점 이용 고객) KB마음더하기 - KB마음더하기 : 비대면 간편성금 (헌금ㆍ보시ㆍ 봉헌ㆍ기부)을 지원하기 위해 은행이 제공하는 디지털성금서비스 명칭 - 이용단체 : '종교단체' 및 '기부단체' - 회원 : KB마음더하기를 이용하고 '성금'을 납부 하는 고객 ▶ 인터넷뱅킹 서비스 구분 내용 개요 - 개인 또는 기업고객이 인터넷에 접속가능한 PC등을 이용하여 각종 조회, 송금업무, 공과 금 납부, 예금신규, 외환업무, 대출업무 등의 일반적 금융거래는 물론 부동산 정보, 재테크 정보 등을 이용할 수 있는 서비스 이용 대상 - 모든 고객(단, 조회·이체, 상품가입 등의 금융거래 시 인터넷뱅킹 가입 및 로그인 필요) 개인고객서비스 - 조회(계좌조회, 거래내역조회, 전자어음조회, 에스크로조회, 수표어음조회, 어카운트인포, 계약서류 관리) - 이체(계좌이체, 이체결과조회, 자동이체, 에스크로이체, 자동이체 서비스) - 공과금(MY공과금,
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지로/생활요금/CMS/펌뱅킹, 지방세, 4대보험료, 국세/관세, 기금/국고 , 범칙/벌과 금, 대학등록금, 법원업무) - 뱅킹관리 (제증명발급, 계좌관리, 인터넷 뱅킹관리, ID모아보기 서비스, 이용안내) - 금융상품(예금, 펀드, 대출, 신탁, ISA, 보험/공제, 골드, 외화예금) - 외환(외환정보관리, 환율, 환전, 해외송금보내기, 해외송금받기, 국내외화이체/외화예금 입출금, 환율픽(Pick), 외화수표, 해외투자) 기업고객서비스 - 조회(계좌조회, 거래내역조회, 증명서/확인증발급, 기타조회 등) - 이체(계좌이체, 급여이체, 대량이체, 자동이체, 처리상황조회, 처리결과조회 등) - 뱅킹업무(자금관리, B2B, 공과금, 예금/신탁, 대출, 펀드, 보험/공제, 전자세금계산서발행) - 금융상품(예금, 외화예금, 펀드, 대출, 신탁, 보험/공제) - 외환(환율/금리, 외화송금, 국내외화이체/예금입출금, 외화현찰환전, 수출입(수입, 수출, 무역금융 등), FX/파생상품, 해외투자/외국인국내투자) - 비즈니스인사이트(KB bridge, 사장님 필수 콘텐츠, KB ESG 자가진단서비스, 온라인 셀러 지원 서비스) - 기업서비스(부가세 매입자 납부특례 결제, 펌뱅킹서비스 등) - 뱅킹관리(결재/권한관리, 인터넷뱅킹 관리, 계좌 관리, 자금 관리, 통지/편의서비스, 이용 안내, 체험관) 자산관리 - 케이봇쌤, 연금관리, KB골든라이프, KB종합자산관리, KB마이데이터, KB위대한유산 부동산 - KB부동산 연결 서비스 제공 퇴직연금 - 개인고객, 기업고객, 상품정보, 서식/공지사항, 퇴직연금 알아보기 카드 - KB국민카드 홈페이지 연결 서비스제공 금융서비스 - 에스크로이체, 보안센터, 인증센터(개인), 인증센터(기업) 특화 서비스 주택청약 - 청약안내, 인터넷청약신청, 청약통장 순위조회, 청약통장순위(가입)확인서, 청약경쟁률, 당첨 확인, 소득공제 ※ 정부 9.1부동산대책 일환으로 주택청약 전산관리지정기관이 한국감정원으로 변경됨에 따라 인터넷 청약신청, 청약통장순위(가입)확인서, 청약경쟁률, 당첨 확인은 한국감정원「청약홈」사이트로 이동하여 확인(2020.2.3부터) 국민주택채권 - 국민주택채권 매입, 조회/취소/변경, 국민주택채권 소개 주택도시기금 - 주택도시기금 소개, 주택청약종합저축, 주택도시기금대출, 국민주택채권 스마트 금융서비스 - KB스타뱅킹, KB스타기업뱅킹, 리브Next, 리브똑똑 Liiv M - 서비스소개, 가입안내 KB 골든라이프X - KB골든라이프X 연결서비스 제공 기타서비스 - 멤버십서비스: KB고객우대제도, GOLD WISE - KB와 함께(비금융 콘텐츠): 은행소개, 지점안내, 고객센터, KB정보광장, 이벤트, 희망금융클리닉, KB굿잡 - Global Language: 영어, 중국어, 일본어 - KB Global Network: 일본, 영국, 뉴질랜드, 캄보디아, 중국, 베트남, 홍콩, 인도, 미얀마, 싱가포르 ▶ KB스타뱅킹 서비스 구분 내용 개요 - 모바일 앱을 통하여 이체·상품가입·자산관리·외환 등 은행거래와 증권·카드·보험 등 KB금융그룹 계열사의 금융서비스를 제공하고, 국민지갑·전자문서·리브모바일 등 비금융 생활밀착형 콘텐츠 이용이 가능한 서비스 이용 대상 - 인터넷뱅킹을 가입한 개인 고객(개인사업자 및 임의단체 포함) 지원 OS - 안드로이드 5.0 이상, 아이폰(IOS) 12.0 이상 주요 서비스의 내용 - 'XII. 상세표 4. 주요 상품 ·서비스 (8) 전자금융(상세) 참조 ▶ KB스타기업뱅킹 서비스 구분 내용 개요 - 스마트기기(스마트폰, 태블릿PC)를 통해 기업뱅킹 업무 처리가 가능한 기업고객 전용 모바일서비스 이용 대상 - 기업인터넷뱅킹을 가입한 법인 및 개인사업자, 고유번호 또는 납세번호가 있는 임의단체 지원OS - 안드로이드 5 이상, 아이폰(IOS) 11 이상 주요서비스 조회 - 전체계좌조회, 거래내역조회, 증명서발급(통장사본), 간편조회(에스크로 조회, 자기앞수표 조회, 빠른 계좌 조회), 계좌통합관리서비스(어카운트인포), 가상계좌입금내역조회 이체 - 즉시/예약 이체,
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이체결과확인(이체상황조회, 이체결과조회(이체확인증), 연락처 이체결과조회, 일반 이체수수료 조회, 다른금융 착오송금반환 신청), 급여이체, 급여결과 확인, 급여명부 등록/관리, 자금 모으기, 자금모으기 예약관리(자금모으기 예약, 자금모으기 예약 변경/해지, 자금모으기 예약 결과조 회), 자동이체(등록, 조회/변경/해지), 부가세 매입자납부특례결제(금/구리/철 거래 결제, 전용계좌 전환등록, 결제내역 조회), 리브포켓 이체 공과금 - 지로, 생활요금, 4대보험료, 국세/관세/지방세, 법원업무 자금관리 - 나의 사업장 조회(사업장 한눈에 보기, 매출, 비용, 계좌, 입/출금, 카드), 나의 사업장 관리(Star CMS 가입, 연결기관 관리), 전자세금계산서 발행, 바로ERP, 사이버브랜치 소개 외환 - 마이외환(신청내역처리현황조회, 영문정보관리, 거래외국환은행지정, 외화송금주소록, 외환증빙서류 제출), 환율, 해외송금, 국내외화이체/예금입출금, 외국환관계여신, 수출/수입/무역금융, 환전, KB환율픽(Pick), 상품가입 - 예금, 외화예금, 펀드, 대출, 비대면전용대출, 비대면 보증신청, 셀러론, 입출금+뱅킹 상품관리 - 예금, 외화예금, 대출, 펀드, 신탁, B2B, 퇴직연금, 보험 뱅킹관리 - 계좌관리(ID모아보기 신청/변경, 자주쓰는 계좌 등록/관리, 대표계좌 설정/관리, 계좌비밀번호 관리, 금융거래한도계좌 해제, 계좌별명, KB내맘대로 계좌번호서비스, 숨긴계좌 관리, 다른금융 출금계좌 관리, 자주쓰는 자금 모으기, 전자금융거래제한계좌 등록, 계약서류 관리), 편의서비스(이체한도 조회/변경, 빠른조회 관리, 빠른 이체 관리, 계좌뷰 서비스, 스마트 창구 출금, 은행에 서류제출, 법인 고객정보변경, 장기미사용 이체제한 해제, 법인서류점검결과조회), 승인/결재(결재할 내역, 등록한 내역, 중간결재 내역, 결재완료 내역, 권한설정 승인, 사용자별 거래내역 조회 사장님필수템 - 급여명세서/경영지원모음, 간편 세무장부/HR, 우리가게 매출순위/신용도, 온라인셀러지원서비스, KB임대관리비서, 부동산 등기변동 알림, 거래처신용등급 변동알림, 입찰공고 한눈에 보기, 가맹점 결제 계좌 Biz라이프 - 웹툰으로 배우는 세무정보, 이슈 읽어주는 KB, 부동산툰, KB라이프 컬렉션, 돈되는 유튜브, KB금융리 포트, 금융전문가의 비법, GOLD WISE, 금융꿀팁ㆍ기업뱅킹 둘러보기 혜택/이벤트 - 그룹 법인KB스타클럽, 이벤트, 쿠폰함 KB금융그룹 - KB국민카드(홈 조회, 결제예정금액, 포인트조회, 승인내역조회, 이용한도조회, 부가세환급조회, 카드 만들기) - KB증권(홈 조회, 자산평가, 국내시장 주식주문, 해외시장 주식주문, 주문내역, 관심종목) - KB손해보험(홈 조회, KB다이렉트 소상공인종합보험, KB다이렉트 소상공인풍수해보험, KB다이렉트 자동차보험), - KB캐피탈(홈 조회, 차easy 신차대출, 차easy 중고차대출, 차easy 자동차리스대출), - KB저축은행 홈 조회 - KB스타뱅킹 이동하기 ▶ 폰뱅킹 서비스 구분 내용 개요 - 전화를 이용하여 계좌이체, 각종 조회, 상담, 사고신고, 자동이체 신청, 지로 및 공과금 납부 등의 은행업무를 처리하는 서비스 이용 대상 - 실명의 개인/개인사업자 및 법인, 고유번호증 또는 납세번호증이 있는 임의 단체 (잔액조회, 입출금내역 조회 등 조회서비스는 폰뱅킹 미가입 고객도 이용 가능) 주요서비스 뱅킹서비스 - 분실신고 및 금융사기(*),빠른말 또는 쉬운말 서비스(#), 국민은행으로 송금(1), 다른은행 으로 송금(2), 잔액조회(3), 거래내역 조회 (4), 카드 및 기타서비스(5), 즐겨쓰는 나만의 메뉴(7), 낙인 ELS상담(8), 상담직원 연결(0), 외국인전용(6) 보이는ARS 서비스 - 당행 고객센터로 전화를 걸었을 때 ARS안내 메뉴가 음성안내와 함께 스마트폰 화면에 표시되어 이용할 수 있는 서비스 ㅇ 제공서비스: 당행송금(1), 타행송금(2), 잔액조회(3), 거래내역 조회(4), 카드/기타서비스(5), 낙인 ELS상담(8), 분실신고(*), 나만의 메뉴(7),
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커뮤니티서비스: 내가 살고 있는 지역의 부동산 이야기를 나눌 수 있는 서비스 제공 ㅇ 입지: 지역별 초등학교 배정정보(초세권), 학원정보(학세권), 병원정보(의세권), 반려동물 동반가능 정보(펫세권) 등 입지정보 제공 ㅇ 데이터허브: 부동산 관련한 통계정보를 시각화하여 제공(KB부동산통계, 공공통계 등) ㅇ 중개사허브: 매물관리, 고객관리, 디지털 매물장 등 공인중개사 전용서비스 제공 KB Liiv M (KB리브모바일) 금융권 최초로 제공하는 이동통신서비스로 통신 3사의 모든망을 합리적인 가격으로 제공하며 편리하고 안전한 금융거래가 가능한 금융 -통신 종합 플랫폼 ㅇ LGU+망 요금제 모바일 : LTE 든든 /든든무제한 요금제 , 5G 든든 든든무제한요금제 , 5G 든든 30GB 요금제 태블릿 LTE요금제 , LTE 워치 요금제 , 데이터쉐어링 특화상품 : 주니어 LTE요금제 , 나라사랑 LTE요금제 , 무궁화 (경찰 )/공무원 /선생님 LTE 요금제 반려행복 LTE요금제 골든라이프 LTE 요금제 , 청년도약 LTE요금제 , 청년희망 LTE요금제 ㅇ KT망 요금제 모바일 : LTE 무제한 요금제 , LTE실속 요금제 , 데이터 같이쓰기 요금제 , 5G무제한 요금제 태블릿 LTE요금제, 데이터 쉐어링 특화상품 : 주니어 LTE 요금제 , 골든라이프 LTE 요금제 , 청년도약 LTE 요금제 콘텐츠 제휴 요금제 (왓챠 , 지니뮤직 , 밀리의서재 , 배달의민족 등 ㅇ SKT망 요금제 모바일 : LTE 실속 요금제 , LTE 무제한 요금제 , 5G 무제한 요금제 태블릿 LTE요금제 ㅇ 부가서비스 통화 제어 /연결관련 서비스 : 발신번호표시 제한서비스 , 발신번호 표시서비스 , 발신자미표시 번호 차단 , 통화중 전환 , 통화중 대기 , 060발신차단 서비스 , 번호도용 문자차단 , 발신번호강제표시 국제전 화발신차단 , 국제전화수신차단 , 060정보료 알리미 , 데이터사용 차단해제 , 듀얼넘버 , 통화가 능안내 ,착신전환 (통화만 ), 착신전환 (통화와 문자 ), 번호변경 안내서비스 , 매너콜 , 지정번호 필터링 데이터안심옵션 , 통화연결음 , 콜렉트콜 , 114안내 직접연결서비스 , 114안내 간접연결 (SMS) 서비스 문자 /메일 관련 서비스 : 문자메시지 발신서비스 , MMS 국제전화 해외로밍서비스 기타 부가서비스 : 음성사서함 , 스팸차단서비스 , 데이터차단 , 자녀폰지킴이 데이터 충전 , 데이터쉐어링 ㅇ 금융 -통신 융합서비스 개인정보 USIM보관 서비스 (2) USIM 內 KB모바일인증서 저장 서비스 ㅇ 특화서비스 : KB Liiv M 데이터 환급 , 보이스 피싱 예방서비스 ㅇ KB Liiv M 보험서비스 : 통신비보장보험 , 피싱보험 , 휴대폰 분실 /파손보험 ㅇ 멤버십서비스 지급결제(PG) - 개요 : 전자상거래에서 발생하는 구매자와 판매자간의 물품 판매대금 결제를 계좌이체 지급결제 수단을 이용하여 결제할 수 있도록 지원하는 인터넷 지급결제 서비스 - 서비스 : 실시간 계좌이체 - 서비스 제공주체 : ① 지급결제(PG) 은행공동망 시스템 ② 당행 시스템제공 SDT방식 ※ PG : Payment Gateway의 약자로 자체 결제시스템이 없는 온라인 쇼핑몰 사업자를 위해 상품 및 용역 구매자로부터 판매 대금을 대신 수령하고, 일정 수수료를 제외한 나머지 금액을 쇼핑몰 사업자에게 지급하는 지급결제 대행서비스 ※ SDT방식 : Secure Debit Transaction의 약자로 고객이 중계기관을 거치지 않고 은행에 직접 전자금융정보를 제공하는 방식으로, 계좌이체/신용카드 결제 시 금융정보 유출이 불가능한 안전한 온라인 지급결제방식 KB에스크로이체 - 개요 : 전자상거래에서 물품구매시 결제대금을 KB인터넷뱅킹을 이용하여 KB국민은행에 예치했다가 물품이 안전하게 도착한 후 구매자가 구매승인을 하면 판매자에게 결제대금이 입금되도록하는 매매보호 서비스- 서비스 : 서비스 안내, 구매자조회/이체, 판매자조회, 판매자인증마크(인증마크 등록, 인증마크 정보변경, 인증마크 기존정보확인, 구매안전서비스 이용확인증 발급, 인증마크
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삭제) 탑라인 - 개요 : 영업점에서 일괄적으로 대량이체를 실행할 수 있는 자금관리 상품 - 주요 이용기관 : 수시 또는 대량으로 자금을 지급하거나 급여이체에 대한 수요가 있는 기업 지방교육재정 전자금융서비스 (에듀파인 EFT) - 개요 : 학교 등 교육기관이 「지방교육 행·재정 통합시스템」을 이용하여 효율적인 수납 및 지출업무가 가능하도록 금융기관 및 교육부, 금융결제원이 공동 제공하는 서비스 ※ 에듀파인(Education Finance e-system) : 지방교육 행·재정 통합시스템 - 이용대상 : 시·도 교육청 산하 학교, 유치원 등 자금 수납·지출업무를 필요로 하는 교육기관 (12) ODS지원시스템 ▶ KB태블릿브랜치 구 분 내 용 개 요 - 태블릿PC 기반 고객상담, 신청서 전자서식 접수, One-Stop 업무처리가 가능한 금융시스템 이용대상 - 본인 전자서명 가능한 개인(개인사업자 포함), 법인, 임의단체 고객 주요 서비스 - 수신, 여신(개인 신용/담보/전세/집단대출, 소호, 기업), 신용/체크카드, 전자금융 신청 - 퇴직연금/신탁/펀드, 자산관리(투자/재무/노후 설계) - 상담 콘텐츠(안내장, 금리/담보사정가격 산출, 시황정보 등) ▶ KB포터블브랜치 구 분 내 용 개 요 - 이동형 MyStar단말(카드발급기, 통장프린터 포함)을 활용하여 다수 고객을 방문하여 업무를 처리하는 금융시스템 이용대상 - 기업체, 공단, 학교, 군부대 등 다수 고객 및 채널 사각지대(원거리) 고객 주요 서비스 - 요구불/거치식/적립식 예금 신규, 전자금융, 카드 신규 - 여신심사, 외화 요구불 통장 신규 및 외국환 지정은행 등록 - 각종 조회, 제신고 및 등록 업무 (13) 기타 ▶ 파생결합증권 상품명 주요내용 KB골드투자 - 가입대상 : 제한없음- 금 실물 인수도 없이 자유롭게 금에 투자할 수 있는 수시입출금식 금융투자상품 ▶ 기타 각종 서비스 상품명 주요내용 수입인지 판매대행 전자수입인지 판매대행 - 수입인지에 관한 법률에 의해 전자 수입인지 판매 및 환매 업무 수행 국고 업무 - 한국은행과 국고(수납) 대리점 계약을 체결하여 국고 세입금 수납 및 국고세출금, 예탁금, 보관금 등의 수납 및 지급업무를 수행하고 있음 지로 업무 - 일상거래에서 발생하는 채권, 채무의 결제나 각종 자금이전을 지급인과 수취인이 직접 현금이나 수표를 주고 받는 대신에 금융기관의 예금계좌를 이용해 결제하는 지급결제 제도 보관 업무 - 대여금고, 보호예수 아. 영업부분에 대한 영업계획, 회사의전략 등 향후전망 [은행] KB국민은행은 본원적 영역에 대한 집중을 통한 지속가능한 성장동력 확보와 미래 금융선도를 위한 신 성장동력 발굴을 함께 추진하고 있습니다. 당행의 핵심사업인 예대Biz의 경쟁력 강화와 WM, CIB, 자본시장 Biz모델 고도화를 통해 지속가능한 수익을 확보하는 한편, 통신과 부동산 등 금융과 밀접한 비금융 영역의 비즈니스를 확장을 통해 미래수익원 확보를 추진하고 있습니다. 또한, KB금융그룹 대표앱 KB스타뱅킹을 중심으로 고객친화적인 플랫폼 경험 및 차별화된 상품/서비스 제공을 통해 지속적인 플랫폼 경쟁력을 강화하고 있습니다. 또한 글로벌 부문의 성과를 높이기 위해 신흥국과 선진국 시장을 투트랙으로 집중 공략하고 있습니다 신흥국 시장에서는 년 월 베트남 하노이 사무소를 지점으로 전환하였고 인도 구루그람 지점을 개점하였습니다 캄보디아에서는 현지화 전략을 통해 비즈니스를 확대하고 있습니다 년 월 마이크로 파이낸스 시장에 처음 진출한 미얀마에서는 년 월 KB 미얀마은행을 신규로 설립하여 영업중 입니다 선진국 시장에서는 홍콩 뉴욕 년 월 개점한 싱가포르지점을 중심으로 IB 영업 활성화를 도모하고 있고 년 월에는 런던법인을 지점으로 바꾸어 유럽과 중동 아프리카 시장 개척에 나서고 있습니다 인도네시아에서는 년 월 지분을 취득하며 대 주주지위를 확보하였고 이후 년 월 추가지분 취득으로 지분 보유로 KB 국민은행의 계열회사로 편입되었습니다 년 월 동 지분율 바탕으로 유상증자를 진행하였으며 년 월 추가 유상증자를 통해 최종 지분을 확보하였습니다
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또한 년 월 일캄보디아 소재 의 지분 를 인수하여 계열회사로 편입하였고 년 월 기존주주의 지분 인수 단 종속기업인 에서 주를 취득 를 통해 연결실체의 지분율은 로 증가하였습니다 합병법인 는 년 월 일 캄보디아 상무부 최종승인 취득을 통해 피합병법인 을 흡수합병 하였으며 합병법인인 의 회사명은 로 변경되었습니다 현재 해외거점의 영업활동을 통해 아래와 같이 해외 네트워크를 구축해 나가고 있습니다 [종속회사 및 해외지점의 영업계획, 전략 등 향후 전망] 상호 내용 국민은행 (중국 ) 유한공사 한국계 기업 금융 솔루션 제공 및 우량 중국기업 신디케이션 참여 확대 선제적인 신용리스크 관리 등을 통한 자산건전성 제고 금융사고예방을 위한 내부통제 및 경영관리 강화 (KB 마이크로파이낸스 미얀마법인 연체 유형별 사후관리활동 강화 및 집중 회수 활동을 통한 건전성 관리 집중 현지 정세의 불확실성을 감안한 기존 우량고객 및 전략판매상품 중심의 여신 취급으로 대출 자산 규모 유지 영업점 유형별 업무 추진 방향 제시 및 경영 정상화 노력 지속 (비대면 원리금 수납 확대 효율적인 인력 및 영업점 (통폐합 /이전 ) 운영으로 법인 비용 절감 지속 추진 (KB 미얀마은행 미국 및 서방국가의 제재 확대 가능성으로 보수적인 영업 유지 전략 추진 에서 자유로운 우량 한국계 기업 위주 영업 추진 국가 비상사태 정상화 대비 디지털플랫폼 인프라 구축 준비중 현지인 대상 소액 일반대출 , 소매형 /기업형 SOHO 및 중소법인 우량고객에 대한 대출 취급 개인에 대한 주택자금대출 , 우량 급여생활자에 대한 KB스마트론 및 프놈펜 시내 신축 주택단지에 대한 집단대출 추진 자동차 대출 상품인 My드림카론을 통해 현대 , 포드 등 현지 자동차 판매사와 영업 네트워크 구축 추진 개인 /기업 /금융기관 대상 요구불 /정기예금 /적금 상품 제공 디지털 강화를 통한 저원가 수신기반 확대 (모바일을 통한 비대면 계좌 개설 등 모바일 경쟁력 강화 , KHQR 가맹점 유치 신용카드 , 보험소개영업 등 신사업 추진을 통해 비이자수익 확대 추진 여신심사 및 사후관리 등 리스크 정책을 통한 건전성 관리 강화 현지 우량 Wholesale, 인도네시아 진출 한국계 대기업 및 CIB 중심의 우량여신 확대로 안정적 영업기반 확보 및 시장 신뢰 회복 - 특정 산업별 밸류 체인 (전기차 , 농업 등 ) 및 지역별 유망 산업의 특성을 고려한 맞춤형 금융 패키지 지원을 통한 SME 경쟁력 확대 펜션론과 모기지론의 상품성 강화와 외부 판매제휴채널 확대를 통한 리테일 고객 접점 증대 - 차세대전산시스템 그랜드 오픈을 통한 업무 프로세스 혁신 및 디지털 채널 경쟁력 강화를 통한 고객만족도 제고 부실여신 대량매각 , 전사적 부실여신 회수활동 강화 등을 통한 부실여신의 획기적 감축 인도네시아에 旣진출한 KB금융그룹 계열사와의 협업을 통한 시너지 창출 국민은행 홍콩지점 현지 기업대출 등 CB 업무범위 확대를 위한 영업 Network 구축 효율적인 리스크 관리 및 만기분산 위해 IB 자산의 균형있는 포트폴리오 구축 확장 (항공기 /펀드 파이낸싱 등 )에 대한 국가별 우량기업 고객 확대 : 호주 및 중국계( 중국, 홍콩, 대만 포함), 태국 , 베트남 등 신용도 양호한 국가내 업계 상위지위 보유 또는 정부소유기업 국민은행 런던지점 기업금융 , IB, 자본시장 업무를 중심으로 당행의 EMEA(유럽 , 중동 , 아프리카 )지역 금융 허브 역할 수행 유럽 지역에 진출한 한국계 기업 대상 기업금융솔루션 제공 및 신규 비즈니스 발굴 통한 자산의 균형 성장 추진 해외 부동산 , 인프라 , 항공기 , 선박 등 투자금융 업무 확대 글로벌 자본시장 신규 비즈니스 창출을 통한 수익모델 고도화 유럽지역 내 금융기관 Credit Line확보 등 조달 채널 확대 추진 국민은행 뉴욕지점 미주 대륙 내 CIB 허브 지위 강화 미주 지역에 활발히 진출하고 있는 한국계 기업 대상 금융 서비스 확대 로서 적극적인 자산 성장 및 수익성 강화 자금조달 창구 역할 강화 및 자금조달 수단 다변화 국민은행 동경지점 한국계 기업 및 현지 우량기업
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대상의 기업금융과 글로벌 IB 중심의 업무 추진 일본 3대 메가뱅크 및 글로벌 IB시장 주요 기관과의 CIB협업 강화를 통해 우량 자산 중심의 성장 도모 현지 금융기관 Credit Line확보 등을 통한 조달 다변화로 국민은행 오클랜드지점 여신사후관리 강화를 통한 부실여신 방지 뉴질랜드 중앙은행의 해외은행 지점의 소매금융제한정책 ※ 발표에 따른 대응방안 수립 및 추진 ※ 년 중 뉴질랜드 소재 해외은행 지점의 뉴질랜드내 소매금융영업제한 시행 예정 (도매금융만 허용 국민은행 베트남지점 (호치민지점 /하노이지점 한국계 대기업 및 중견기업 중심의 마케팅을 통해 우량기업 대출 증대 신규고객 발굴 및 외환 Biz 활성화를 통한 비이자수익 증대 추진 국민은행 구루그람지점 한국계 대기업 및 중견기업 대상 수 신 , 여신 및 외환 거래 증대 현지 상장대기업 및 금융기관 대상 우량 신용 및 담보부 대출 확대 인도 내 주요 거점 추가 확보를 통한 현지기업 및 인도 진출 한국계 기업 고객 커버리지 확대 유가증권 운용 고도화 , F/X 현물환 및 선물환 활성화 등 국민은행 싱가포르지점 - CIB ·자본시장 등 APAC Belt 거점 역할 수행 「동남아 +서남아 +오세아니아」지역의 KB Presence와 글로벌 Biz Cover 및 동 지역에 진출한 한국계 기업 대상 기업금융 One-stop솔루션 제공 싱가포르 및 동남아 지역 내 금융기관 Credit Line확보 등 자금운용 및 조달채널 신규 추진 3. 파생상품거래 현황 가. 업무개요 국민은행은 통화, 이자율, 주식, 상품 및 신용파생상품 등을 취급하고 있으며 거래 목적에 따라 헤지거래와 트레이딩거래로 구분하고 있습니다. 파생상품 거래에 대해서는 사전에 상품의 성격 및 시장특성, 가격결정 모형, 리스크구조 분석 등을 통해 리스크관리 체계를 마련하고 있으며 리스크 관련 협의체의 심의/의결을 거쳐 거래한도를 설정하고 있습니다. 또한 운용부서(Front Office) 와는 독립적으로 사후관리부서(Back Office)에서 거래확인, 자금결제 및 회계처리를 담당하고, 리스크 관리부서(Middle Office)에서 파생상품 운용과 관련한 리스크를 측정하고 모니터링하고 있습니다. 나. 파생상품거래 관련 거래현황 (1) 파생상품거래관련 총거래현황 (은행계정) (기준일 : 2024년 03월 31일 (단위 : 억원) 구분 잔액 파생상품자산 파생상품부채 위험회피회계적용거래(A) 선도 선물 스왑 장내옵션 장외옵션 Match거래(B) 선도 스왑 장외옵션 매매목적거래(C) 선도 선물 스왑 장내옵션 장외옵션 합계(A+B+C) (2) 파생상품거래관련 총거래현황 (신탁계정) : 해당사항 없음 (3) 이자율관련 거래현황 (은행계정) (기준일 : 2024년 03월 31일 (단위 : 억원) 구분 잔액 파생상품자산 파생상품부채 위험회피회계적용거래(A) 선도 선물 스왑 장내옵션 장외옵션 Match거래(B) 선도 스왑 장외옵션 매매목적거래(C) 선도 선물 스왑 장내옵션 장외옵션 합계(A+B+C) (4) 이자율관련 거래현황 (신탁계정) : 해당사항 없음 (5) 통화관련 거래현황 (은행계정) (기준일 : 2024년 03월 31일 (단위 : 억원) 구분 잔액 파생상품자산 파생상품부채 위험회피회계적용거래(A) 선도 선물 스왑 장내옵션 장외옵션 Match거래(B) 선도 스왑 장외옵션 매매목적거래(C) 선도 선물 스왑 장내옵션 장외옵션 합계(A+B+C) (6) 통화관련 거래현황 (신탁계정) : 해당사항 없음 (7) 주식관련 거래현황 (은행계정) (기준일 : 2024년 03월 31일 (단위 : 억원) 구분 잔액 파생상품자산 파생상품부채 위험회피회계적용거래(A) 선도 선물 스왑 장내옵션 장외옵션 Match거래(B) 선도 스왑 장외옵션 매매목적거래(C) 선도 선물 스왑 장내옵션 장외옵션 합계(A+B+C) (8) 주식관련 거래현황 (신탁계정) : 해당사항 없음 (9) 귀금속 및 상품 등 거래현황 (은행계정) (기준일 : 2024년 03월 31일 (단위 : 억원) 구분 잔액 파생상품자산 파생상품부채 위험회피회계적용거래(A) 선도 선물 스왑
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장내옵션 장외옵션 Match거래(B) 선도 스왑 장외옵션 매매목적거래(C) 선도 선물 스왑 장내옵션 장외옵션 합계(A+B+C) (10) 귀금속 및 상품 등 거래현황 (신탁계정) : 해당사항 없음 다. 신용파생상품 거래현황 및 상세명세 (1) 신용파생상품 거래현황 (은행계정) : 해당사항 없음 (2) 신용파생상품 거래현황 (신탁계정) : 해당사항 없음 라. 타법인 주식 또는 출자증권 인수 관련 풋옵션, 콜옵션, 풋백옵션 등 은행은 STIC Eugene Star Holdings Inc.,(이하STIC)과 은행의 자회사인 PT Bank KB Bukopin Tbk가 유상증자시 발행된 총 주식 중31,900,000,000주를3.19조IDR에 인수하는 신주인수권 매도계약을 2023년4월 7일에 체결하였습니다. 또한, 계약 체결의 결과로 STIC가 지분획득 후 은행은 2년 6개월 경과시점부터 6개월 이내의 기간 동안 STIC가 보유한 본건 주식을 매수할 수 있는Call option을 보유합니다. STIC는 은행이 행사기간 내에 Call option을 미행사하는 경우 Call option 행사기간 종료 후 1년 이내에 은행에 본건 주식을 매도할 수 있는 Put option을 보유합니다. 4. 영업설비 가. 지점 등 설치현황 【국내점포】 (기준일 : 2024년 03월 31일 (단위 : 개) 구분 지 역 지 점 출 장 소 사 무 소 합 계 국민은행 서울특별시 부산광역시 대구광역시 인천광역시 대전광역시 광주광역시 울산광역시 경기도 강원도 경상남도 경상북도 전라남도 전라북도 충청남도 충청북도 제주특별자치도 세종특별자치시 계 주) 영업부(3개)를 지점으로 간주하여 국내 지점에 포함 【국외점포】 (기준일 : 2024년 03월 31일 (단위 : 개) 구분 지역 지점 출장소 현지법인 현지법인자지점 사무소 합계 국민은행 일본(동경) 뉴질랜드(오클랜드) 미국(뉴욕) 베트남(호치민) 홍콩 영국(런던) 베트남(하노이) 인도(구루그람) 싱가포르 국민은행(중국) 유한공사 중국(북경) KB마이크로파이낸스 미얀마법인 미얀마(양곤) KB 미얀마은행 미얀마(양곤) 캄보디아(프놈펜) 인도네시아(자카르타) 계 나. 영업설비 등 현황 (단위 : 백만원) 구 분 토지 (장부가액) 건물 (장부가액) 합 계 비 고 소유 본점 영업점 사택,합숙소 등 소 계 임 차 임차보증금 합 계 주) 국내 소재 영업설비 등을 대상으로 작성함 다. 자동화기기 설치현황 (단위 : 대) 구 분 제24기 1분기 제23기 제22기 ATM PAYWELL 출납자동화기기 라. 지점의 신설 및 중요시설의 확충계획 【국내점포】 구분 2024년 1분기 실적 2024년도 계획 비고 신설 주) 상기 계획은 사정에 따라 변경될 수 있음 【국외점포】 구분 지역 2024년 1분기 실적 2024년 계획 비고 KB국민은행 싱가포르(싱가포르) KB국민은행 인도(첸나이) 현지당국 인가심사 허가 후 개점 준비중 KB국민은행 인도(푸네) 현지당국 인가심사 허가 후 개점 준비중 국민은행(중국) 유한공사 중국(북경) KB마이크로파이낸스미얀마법인 미얀마(양곤) KB미얀마은행 미얀마(양곤) 캄보디아(프놈펜) 인도네시아 (자카르타) 주) 상기 계획은 사정에 따라 변경될 수 있음 5. 재무건전성 등 기타 참고사항 가. 자본적정성 (1) BIS기준 자기자본비율 (단위 : 억원, %) 구분 제24기 1분기 제23기 제22기 총 자기자본(A) 기본자본(A1) 보통주자본(Aa1) 기타기본자본(Aa2) 보완자본(A2) 위험가중자산(B) 신용위험가중자산 시장위험가중자산 운영위험가중자산 총자본비율(A/B) 기본자본비율(A1/B) 보통주자본비율(Aa1/B) 주1) 바젤III 기준주2) 제24기 1분기의 경우 잠정기준 나. 유동성비율 (단위 : %) 구분 제24기 1분기 제23기 제22기 유동성커버리지비율(LCR) 외화유동성커버리지비율(외화LCR) 업무용고정자산비율 주) 유동성커버리지비율은 은행업감독업무시행세칙 기준으로 작성되며 제24기 1분기, 제23기 4분기, 제22기 4분기 영업일별 평균값을 기준으로 작성 됨 다. 건전성 (1) 자산건전성
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현황 (단위 : 백만원, %) 구분 제24기 1분기 제23기 제22기 총여신 합계 기업 가계 고정이하여신 고정이하여신비율 합계 기업 가계 무수익여신 무수익여신비율 합계 기업 가계 대손충당금적립률(A/B) 무수익여신산정대상기준 제충당금 총계(A) 고정이하여신(B) 연체율 총대출채권기준 기업대출기준 가계대출기준 주1) K-IFRS 재무제표 기준주2) 연체율은 1개월 이상 원리금 연체율 기준임 (2) 대손충당금 및 대손준비금 현황 (단위 : 백만원) 구분 제24기 1분기 제23기 제22기 대손충당금 대손준비금 특별대손충당금 지급보증충당금 미사용약정충당금 기타충당금 채권평가충당금 주1) K-IFRS 재무제표 기준주2) 대손충당금 : 기타자산에 대한 대손충당금 포함 주3) 지급보증충당금 : 금융보증계약 충당금 포함 라. 사업부문별로 회사가 속해 있는 산업 전반의 현황 (1) 산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성 특성 -특성 은행은 예금의 수취, 유가증권, 기타 채무증서의 발행 등을 통해 불특정 다수인으로부터 자금을 조달하여 자금수요자에게 자금을 공급하는 금융중개기능 등을 수행한다는 측면에서 일반기업과 달리 수익성뿐만 아니라 공공성도 강조되는 특성이 있습니다. 은행의 업무는 크게 고유업무, 부수업무 및 겸영업무로 나눌 수 있습니다. 고유업무는 자금의 중개라는 금융기관의 본질적인 기능에 따른 업무로서 수신업무, 여신업무, 환업무 등이 있으며, 부수업무는 고유업무를 영위함에 있어서 당연히 부수되어 필요하다고 법률로 인정되는 업무로 사회 및 경제 상황에 맞게 변화 발전하고 있는 은행의 업무를 말합니다. 또한 겸영업무는 타 금융업의 고유업무이나 은행이 겸영가능한 업무로서 투신상품, 방카슈랑스 등 금융상품판매대행 업무, 신탁 및 연금 업무 등이 있습니다. -경기변동의 특성 은행업은 경기 상승시 자산과 수익 성장을 동시에 이룰 수 있는 반면, 경기 하강시에는 자산성장이 둔화되며 수익이 감소하는 등 경기변동의 영향을 받습니다. -성장성 은행권 경쟁 촉진 등 규제환경 변화와 인터넷 전문은행 확대 및 신규인가, 핀테크기업의 금융업 진출 확대에 따른 경쟁심화로 은행산업은 고객이탈, 성장전략 다변화 등 어려움을 겪을 것으로 예상됩니다. 이를 타개하기 위해 은행들은 비금융 사업 확대 추진, 비대면 고객관리 강화, 해외진출 등 새로운 성장모델 발굴에 집중할 것으로 보입니다. 이동통신업의 경우, 정부의 가계 통신비 절감 관련 정책과 사물인터넷(IoT) 시장의 확대 및 '자급제 단말기와 MVNO(알뜰폰) 조합'의 인기로 MVNO시장이 지속적으로 성장하는 추세입니다. MVNO시장은 MNO계열사, 알뜰폰사업자 등 다양한 성격의 업체가 경쟁하고 있으며, 해외에서는 IT기업, 전자상거래기업, 은행 등의 사업자들이 통신시장에 진출함으로써 통신과 기존 서비스간 연계를 통해 고객들에게 다양한 서비스를 제공하고 있습니다. 당행은 국내금융사 최초로 MVNO 시장에 진출하였으며 금융과 통신이 융합된 서비스를 통해 차별화 된 가치를 제공하고자 합니다. -계절성 은행업 및 이동통신업은 계절적인 변화에는 큰 영향을 받지 않습니다. (2) 국내외 시장여건 -시장의 안정성 글로벌 경제는 누적된 통화긴축 영향에 따른 글로벌 경기 침체 국면이 지속되고 있으며, 국제유가 상승 및 지정학적 리스크에 따른 인플레이션 압박으로 저성장 국면이 이어질 것으로 예상하고 있습니다. 국내의 경우도, 인플레이션 리스크 및 환율 변동성 확대 등으로 인한 금융시장 위축이 실물경제로 전이, 주식·부동산을 비롯한 국내 자산시장의 저성장 흐름이 지속될 것으로 전망하고 있습니다. MVNO 사업은 비대면 수요 증가 , 자급제 단말기 시장의 확대 , 가성비를 중시하는 젊은세대의 유입 등으로 지속적인 성장이 예상됩니다 -경쟁상황 금융산업 다변화로 인한 경쟁범위 확대 등 은행산업의 구조개편과 이자 수익 창출기회 감소에 따라 금융산업의 경쟁이 치열해지고 있으며, 금융소비자 보호 강화 및 사회적 공공성요구 증대, 인터넷전문 은행 확대 등 환경 변화에 따른 새로운 경쟁 국면이 대두되고 있습니다. MVNO
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시장은 타 금융사와 기존 통신사업자와의 제휴 , 핀테크 기업의 MVNO시장진출 등으로 시장 내 새로운 경쟁사들이 등장하고 있으며 , 최근 MNO(이동통신 3사 )도 가격인하를 통해 MVNO 와의 가격차를 축소하며 경쟁이 심화되는 중입니다 . 또한 금융위의 금융규제 개선 수용 결정에 따른 부수업무 지정 공고 이후에는 타 금융사도 MVNO 시장 진출이 가능해져 경쟁은 더욱 치열해질 것으로 예상됩니다 -국외시장여건(종속회사 및 해외지점) 상호 내용 년 캄보디아는 지정학적 리스크 증가에 따른 불확실성 , 중국의 경기침체 등 다양한 대외 리스크에도 불구하고 무역 , 관광 등의 회복세에 힘입어 약 5.5%의 경제성장률을 기록할 것으로 예상됩니다 세계은행은 2024년도 캄보디아 경제성장률을 올해보다 0.6%p 높은 6.1%로 전망하고있으며 , 이는 아세안국가 중 가장 높은 수준입니다 다만 , 민간부문의 신용확대 등 영향으로 과열되었던 캄보디아 부동산 시장은 중국의 경기둔화 및 건설시장 침체 등 영향으로 부진 할 것으로 보이며 , 신용공급의 축소에 따른 한계차주 증가 등 영향이 지속되며 금융기관의 급격한 건전성 개선은 당분간 어려울 것으로 예상됩니다 년 말 기준 캄보디아에는 58개의 상업은행 , 9개의 특수은행 , 87개의 소액금융기관 (MFI)가 있습니다 글로벌 경기둔화 및 원자재 가격하락에 따른 수출 부진으로 인하여 인도네시아의 경제성장률은 2023년 5.0%로 전년대비 다소 낮아질 것으로 예상되지만 , 견고한 내수에 힘입어 성장 모멘텀을 유지하고 있습니다 . 또한 인도네시아에 대한 글로벌 기업들의 전기차 공급망 투자가 지속되면서 향후 경제성장에 긍정적으로 작용하였습니다 년에는 글로벌 기업들의 전기차 공급망 및 수도 이전 관련 투자 등을 기반으로 5.1% 이상의 경제성장이 가능할 전망입니다 . 이러한 투자 확대는 중기적으로 국내총생산과 수출에서 제조업 비중을 확대시키고 원자재에 대한 의존도를 낮출 수 있어 인도네시아의 경제 성장뿐만 아니라 경제구조 개선에도 기여할 것으로 예상됩니다 년중 인도네시아 대통령 선거결과에 따른 급격한 정책 변화는 없을 것으로 예상되며 경제적 으로는 행정수도 이전 , 전기차 공급망 체계 구축 , 신재생에너지 확대 , 외국인 투자촉진 등이 지속 적으로 추진될 것으로 예상됩니다 글로벌 신용평가사 Moody's는 인도네시아의 국가신용등급을 'Baa2'로 유지하고 신용등급 전망도 '안정적 '으로 유지했습니다 (국민은행(중국) 유한공사) 중국의 2024년 1분기 GDP는 전년 동기대비 5.3% 증가하여 동기대비 1차 산업 (농업 ) 3.3%, 2차 산업 (공업 ) 6.0%, 3차 산업 (서비스업 증가하였습니다 분기 CPI는 전년 동기대비 유사한 수준으로 유지되었고 제조업 PMI는 50.8%로 전월대비 1.7%p 상승하였으며 , 비조제업 PMI는 53.0%로 전월대비 1.6%p 상승하였습니다 . 생산원가 절감 등 원인으로 PPI는 전년동기대비 2.7%p 하락하였으나 도시 실업률은 평균 5.2%로 전년 동기대비 0.3%p로 개선되었습니다 중국정부 경제부양정책에 힘입어 고정자산투자는 전년동기대비 4.5% 증가하였고 제조업의 실적이 개선되고 있습니다 . 그 중 첨단기술업은 전년동기대비 29.1% 증가하였습니다 년 1분기 전기차의 생산량 및 판매량은 각각 동기대비 28.2%, 31.8%로 증가하여 중국 시장 점유율은 31.1% 수준으로 지속적으로 확대되고 있는 추세이며 국제수지 부문에서는 수출입총액이 동기대비 증가율 5.0%로 상승하였습니다 KB Microfinance Myanmar Co., LTD. (KB마이크로파이낸스 미얀마 법인) 세계은행은 2023년 미얀마 경제상황을 주요 운송 및 무역 경로 중단 , 분쟁으로 인한 불확실성으로 소비와 투자가 위축됨에 따라 실질 GDP는 1% 성장에 그칠 것으로 예측했습니다 . 안보 상황 악화 , 지속적인 전력 공급 문제 , 외부 수요 감소 , 지속적인 물가 상승 등 경제 전망이 어두워지고 있으며 , 현지 통화는 평가절하되어 2024년 3월말 기준 중앙은행 고시환율은 달러당
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, 이는 국가비상사태 발생 직전인 2021년 고시 환율인 달러당 MMK 1,330에 비해 57.9% 상승한 상태입니다 국가비상사태 상황은 2024년 2월에 종료될 예정이었으나 , 미얀마 현 정부에서 정세 불안정을 사유로 국가비상사태 기간을 6개월 연장하여 당초 예정되어 있던 총 선거 개최가 연기될 것으로 예상됩니다 . 현 군부 정권에 대한 국민들의 불만이 지속되고 있어 치안 악화 등 안전에 대한 위험이 증가할 것으로 예상되고 , 이는 정치적 불안 정세로 인해 침체된 경기회복에 어려움을 초래할 가능성이 있다고 보여집니다 국민은행 홍콩지점 년 상품 수출 부진이 지속되는 상황에서도 홍콩 경제는 내수 회복과 관광객 증가로 2023년 3.2%의 경제성장률 달성을 이뤄냈으며 년 또한 2~4%의 완만한 경제 성장을 예측하고 있습니다 . 홍콩 정부는 2023년 홍콩 경제를 견인한 인바운드 관광과 민간 소비 회복세가 2024년에도 지속될 것으로 전망되는 점 , 수출 등 대외경제지표 개선 가능성 등을 그 이유로 들고 있습니다 . 특히 상품 수출은 년 4분기 2.8% 증가하였는데 홍콩 통계청은 2024년 주요 선진국들이 기준 금리를 인하할 경우 수출 실적이 더욱 안정화될 수 있을 것으로 전망했습니다 홍콩의 인바운드 방문객 수 는 ('22년 ('23년 ('24.1~2월 ) 782.7만명 , 전년동기대비 +173.7%로 증가했습니다. 홍콩 정부가 2023년부터 적극적으로 추진해온 인재 유치 정책과 관광 산업 활성화 정책을 2024년 에도 지속적으로 추진할 예정인 점도 향후 홍콩 경제 회복에 기여할 수 있을 것으로 보입니다 국민은행 런던지점 2024년 현재 물가 상승세가 큰 폭으로 둔화되고 타이트한 고용시장 상황도 지속적으로 완화되는 모습을 보이고 있으나 , 서비스 물가 등 물가의 지속성을 나타내는 지표들이 여전히 높은 수준에 있는 상황입니다 이에 따라 영란은행은 '24.2월과 3월의 통화정책회의에서 정책금리를 5.25%로 유지하고 있는 상황이며 , 인플레이션이 중기적으로 목표수준에 안착할 때까지 통화정책이 상당기간 긴축적으로 운용될 필요가 있다고 언급하였습니다 주요 투자은행들은 영란은행이 금년 8월 중 금리인하를 시작할 것으로 예상하고 있으며 , 서비스물가 및 임금 지표가 여전히 높아 충분한 기간동안 긴축 유지를 강조한 점을 미루어볼 때 빠르고 급격한 인하 가능성은 높지 않을 것으로 전망됩니다 국민은행 뉴욕지점 미국경제는 통화긴축 영향이 지속됨에도 불구하고 소비와 산업생산이 증가하고 일부 경기심리지표도 개선되는 등 성장세 둔화 흐름이 완만해지는 모습입니다 현재 미국 금융시장은 경제지표가 예상보다 양호한 모습을 보이면서 금리인하에 대한 기대가 축소되고 있습니다 국민은행 동경지점 년 상반기중 완만한 회복세를 보였던 일본 경제는 하반기 들어 내수 부진 등의 영향으로 다소 주춤한 모습을 보였으며 , 금융시장은 완화적 금융환경에 힘입어 주가가 버블 붕괴 이후 최고치를 기록하였지만 , 미국의 금융긴축 장기화 우려 등 해외 주가의 영향을 받으면서 하락하였습니다 년 일본 경제는 내수를 중심으로 완만한 회복세를 보일 전망입니다 . 1분기는 수출회복세가 주춤하고 민간소비 및 설비투자가 부진한 모습을보이는 가운데 , 향후 일본 경제는 글로벌 경기둔화에도 불구하고 임금 상승에 따른 민간수요의 회복 등의 영향으로 완만한 회복세를 이어갈 것으로 전망됩니다 또한 지난 3월 일본은행은 8년간 추진해온 마이너스 정책 종료를 선언하였지만 , 4월 일본은행 금융정책결정회의에서 기존의 금융시장 조절 방침을 유지하기로 결정함에 따라 2% 물가안정 목표의 지속적이고 안정적 실현이라는 관점에서 당분간 완화적 금융 환경이 지속될 것으로 예상됩니다 국민은행 오클랜드지점 현재 뉴질랜드의 경기 다소 침체되고 있어 기업 및 정부기관 등에서 구조조정이 진행중으로 2024년 1분기 실업률은 2024년말 대비 상승할 것으로 예상됩니다 뉴질랜드 중앙은행은 인플레이션을 적정수준으로 관리하기 위하여 현재 기준금리 5.5%로 유지하고 있으나 , 현재 인플레이션률 감안 시 금년내 2차례 인상을
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전망하는 금융기관도 있습니다 뉴질랜드 경제는 이민자 유입에 따른 경제인구증가 등의 긍정적인 요인에도 불구하고 경기침체구간에 들어간 것으로 보이며 , 진행중인 구조조정에 따른 실업률 상승과 중앙은행의 고금리 유지는 가계의 가처분소득을 지속적으로 감소하게 하고 있어 , 이는 향후 뉴질랜드 경제에 좋지 않은 영향을 미칠 것으로 전망됩니다 국민은행 베트남지점(호치민지점/하노이지점) 베트남의 2024년 목표는 경제성장률 6.5% 달성이나 , 24년 1분기 현재 실적은 5.65%를 달성 했습니다 . 신용성장률 목표는 전년 대비 증가이나 , 24년 1분기 현재 실적 0.26%로 , 전년 동기 대비 1.99%를 달성했습니다 이처럼 , 경기 부양정책을 위해 베트남 중앙은행은 지속적으로 대출 및 예금이자율을 하향 유도 중이나 , 1분기 경제성장률 대부분이 제조업 , 건설업이 아닌 FDI, 관광업 , 재정부문에 치우쳐 있습니다 . 따라서 달러 대비 VND의 급격한 평가 절하로 인한 추가 금리 인하가 어려운 상황이며 경제성장의 불투명성이 상존하고 있습니다 국민은행 구루그람지점 인도는 물가 , 환율 , 산업 , 부동산 전반에서 안정적인 모습을 보이며 주요 이머징 국가 대비 높은 경제성장률 기록중으로 , 최근 IMF( 국제통화기금 )은 2024년 인도 경제성장률을 약 6.3%(IMF)로 전망하였습니다 인도 정부는 5월 대선을 앞두고 정부의 지출 증가로 경제 활성화를 도모하고 있으며 , 모디 정부의 재집권에 따른 개혁정책 안정화가 기대되고 있습니다 고정투자 증가율이 최근 3분기 평균 10.2%로 성장을 주도하고 있으며 , 산업별로는 제조업 (10.3% ), 건설업 (8.6%) 및 금융 부동산 서비스업 (8.6%) 등 차 산업이 성장을 견인하고 있습니다 다만 , 소비자물가 상승률이 여전히 목표치 (4%)를 웃돌고 , 식료품 중심의 물가 상승 압력이 강화되고 있어 고금리 정책이 지속될 예정이며 정부의 재정건전화 노력에도 불구하고 GDP 대비 재정적자 비중이 여전히 높은 점은 인도 경제의 리스크로 볼 수 있습니다 국민은행 싱가포르지점 년도 1분기 싱가포르 GDP는 관광 부문의 회복세에 힘입어 전년 동기 대비 2.7% 성장하였습니다 . 싱가포르 산업통상부에 따르면 분기 서비스 부문은 3.2% 성장하였으며 , 특히 숙박 부문은 관광의 강력한 회복세로 견고한 성장세를 기록하였습니다 금년 1~3월까지의 관광객 수는 전년 동기 대비 약 50% 증가한 435만명을 기록했습니다 다만 , 싱가포르 전자 부문의 경우 전분기 성장률 1.4%에 비해 저조한 0.8% 성장하여 , 제조업 부문이 타 부문 대비 상대적으로 약한 성장세를 보인 것으로 나타나고 있습니다 추가적으로 싱가포르 금융당국 (MAS)은 인플레이션이 여전히 높은 상태로 진단하고 있으며 , 이르면 올해 연말 정도에 인플레이션이 완화될 것으로 예상됨에 따라 당분간은 긴축통화 정책을 유지할 것이라고 발표하고 있습니다 (3) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점 KB국민은행은 국내 최대 고객기반을 보유하고 있으며 정교화된 고객분석 시스템 활용, 소비자보호를 위한 체계적인 리스크관리 역량 등 고객중심 경영에 큰 강점을 가지고 있습니다. 이러한 영업력에 기반하여 은행기준 자산규모, 총수신, 원화대출, 투자신탁 및 방카슈랑스 판매 등에 있어서 은행권 시장점유율 수위권을 지속적으로 유지하고 있으며 또한 KB금융지주의 KB증권, KB손해보험, KB국민카드, KB라이프생명 등 계열사간 협업을 통해 고객니즈에 기반한 토탈 솔루션 제공 등 지속적인 시너지 창출 효과를 기대하고 있습니다. (4) 회사가 경쟁에서 우위를 점하기 위한 주요수단 최근 금융환경은 디지털 전환이 가속화 되고, 산업간 융합이 촉진되는 大변화의 시대를 맞이하고 있습니다. KB국민은행은, 독보적 경쟁우위를 점하기 위하여 다음의 5가지 전략방향을 중점적으로 추진하고 있습니다. 첫째, 압도적 Core Biz 우위 달성입니다.전통금융기관으로서 고객에게 제공할 수 있는 핵심 가치 집중하여 탄탄하고 지속가능한 수익기반을 확보하는
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동시에, WM, CM Biz 모델의 업그레이드를 통해 차별적 경쟁력을 강화해 가고 있습니다.둘째,New Biz Global 확장 가속화입니다.미래성장동력 발굴을 위해 비금융영역의 금융연계를 확대하고, 적극적인 신사업 영역 발굴을 추진하고 있으며, 글로벌운영체계 정교화와 등을 통해 글로벌 사업의 성장모멘텀 확보를 추진하고 있습니다.셋째, 혁신적 고객접점 강화 입니다.비대면 채널에서는 Seamless한 고객경험을 제공할 수 있도록 비대면 중심의 관리체계를 확립하는 한편, 대면채널은 전문적 상담 집중형 채널로 차별적 가치를 더욱 강화해 나가고있습니다.넷째, 지속가능한 고객신뢰 확보 입니다.금융환경의 변화에도 흔들림 없이 견고하고 견실한 가치를 창출할 수 있는 경영 원칙을 적용함으로써 KB국민은행의 지속가능 역량을 제고하고 있습니다. 견고한 소비자보호체계와 시스템 기반의 내부통제를 강화해 나가며, 환경변화와 기술발전에 따라 새롭게 대두되는 리스크유형에도 선제적으로 대응함으로써 탄탄한 고객 신뢰기반을 마련해 나가고 있습니다. 또한 기업의 사회적 책임과 역할 확대에 맞추어 실천에 방점을 둔 ESG 경영을 적극적으로 추진하고 있습니다.다섯째, 차별적 역량 및 실행원천 구축입니다. 민첩하고 유연한 인프라 구축과 핵심 테크 역량 내재화 및 데이터 AI활용 활성화를 통해 차별적인 경쟁력을 확보하기 위한 시스템과 역량을 고도화하고 있습니다. 이러한 5가지 전략방향을 실행하여 KB국민은행은 고객중심의 디지털 최적화 모델로의 전환을 통해 '고객First, 디지털 First, 미래금융을 선도하는 리딩 금융 파트너'로 거듭나기 위해 다방면으로 노력하고 있습니다 마. 그 밖에 공시서류의 다른 부분에 기재되지 아니한 사항중 투자자의 투자 판단에 중요한 사항 (1) 희망퇴직에 관한 사항 인력구조 개선을 통한 생산성 제고를 위해 노사합의를 거쳐 희망퇴직을 실시하였습니다. 퇴직일 퇴직인원 615명 462명 800명 674명 713명 674명 (2) 지분인수에 관한 사항 1. 인도네시아 부코핀은행(PT Bank Bukopin Tbk.)과 2020년 7월 30일 주주배정 유상증자(1차)로 발행하는 보통주 2,967,600,372주에 대하여 IDR 534,168,066,960(43,909백만원)에 취득하였으며, 2020년 9 월 2일 3자배정 유상증자(2차)로 발행하는 보통주 16,360,578,947주에 대하여 IDR 3,108,509,999,930 (252,721백만원)에 신주를 인수하였습니다. 2021년 11월26일 주주배정 유상증자(3차)로 발행하는 보통주 23,593,682,494주에 대하여 IDR 4,718,736,498,800 (393,543 백만원)에 신주를 추가 인수했습니다. 2023년 5월31일 3자배정 유상증자(4차)로 발행하는 보통주 80,170,875,138주에 대하여 IDR 8,017,087,513,800 (709,047 백만원)에 신주를 추가 인수했습니다. ㅇ 당행 지분율 : 66.88% ㅇ 인수금액 : 1,522,591백만원 (실 인수금액 : IDR 17,839,412,079,490 ) * 인수금액은 인수일별 1회차 기준환율로 환산한 금액임 * 본 원화인수금액은 취득관련 자문비용 10,296백만원이 포함된 금액임
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IV. 회계감사인의 감사의견 등 1. 외부감사에 관한 사항 가. 회계감사인의 명칭 및 감사(검토)의견 (1) 연결재무제표에 대한 감사인의 명칭 및 감사(검토)의견 사업연도 감사인 감사의견 강조사항 등 핵심감사사항 제 24기 1분기(당분기) 삼일회계법인 한국채택회계기준에 따라중요성의 관점에서 공정하게 표시하지 않은 사항이 발견되지 아니함 해당사항없음 해당사항없음 제 23기 (당기) 삼일회계법인 적정 해당사항없음 해당사항없음 제 22기 (전기) 삼정회계법인 적정 해당사항없음 해당사항없음 (2) 별도재무제표에 대한 감사인의 명칭 및 감사(검토)의견 사업연도 감사인 감사의견 강조사항 등 핵심감사사항 제 24기 1분기(당분기) 삼일회계법인 한국채택회계기준에 따라중요성의 관점에서 공정하게 표시하지 않은 사항이 발견되지 아니함 해당사항없음 해당사항없음 제 23기 (당기) 삼일회계법인 적정 해당사항없음 해당사항없음 제 22기 (전기) 삼정회계법인 적정 해당사항없음 해당사항없음 나. 감사용역계약 체결현황 사업연도 감사인 내 용 감사계약내역 실제수행내역 보수 시간 보수 시간 제24기 1분기(당분기) 삼일회계법인 1/4분기 검토 제23기(당기) 삼일회계법인 결산감사 중간감사(SOX)용역 포함 3/4분기검토 반기검토 1/4분기 검토 제22기(전기) 삼정회계법인 결산감사 중간감사(SOX)용역 포함 3/4분기검토 반기검토 감사계획 및 중간감사 1/4분기 검토 주1) 부가가치세 미포함 기준.주2) 실제수행내역 : 해당사업연도 관련 수행된 감사시간 및 보수 다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 제24기1분기(당기) 제23기(전기) (1) 1억 6천만원 (3) 1억 4천만원 (1) 제22기 감사인과 체결한 비감사용역 계약 (2) 해당보수는 계약서에 의거 채권발행자(에스케이온)가 전액 부담 (3) 제23기 감사인과 체결한 비감사용역 계약 제22기 (전전기) (1) 7천만원 (2) 1억 5천5백만원(3) 4천 5백만원 제21기 감사인과 체결한 비감사용역 계약 (4) 해당 보수는 계약서에 의거 채권발행자(롯데물산)가 전액부담 주) 부가가치세 미포함 기준 라. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과 구분 일자 참석자 방식 주요 논의 내용 2024년 02월 21일 회사측 : 감사위원 등 5인 감사인측 : 업무수행이사 등 2인 대면회의 회계연도 내부회계관리제도 검토 결과 보고 주요 검토 절차 및 발견 사항 회계연도 재무제표 감사 결과 보고 : 주요감사 절차 및 감사 주요 이슈 사항 , 감사인의 독립성 마. 종속회사 중 공시대상기간중 회계감사인으로부터 적정의견 이외의 감사 의견을 받은 회사 해당사항 없음 바. 조정협의회 주요 협의내용 해당사항 없음 사. 전ㆍ당기 재무제표 불일치에 대한 세부정보 : 해당사항 없음 아. 회계감사인의 변경 (1) 회계감사인의 변경 사유 회사명 전기 감사인(2022년) 당기 감사인(2023년) 변경사유 비 고 KB국민은행 삼정회계법인 삼일회계법인 전임감사인(삼정회계법인)과의 3년 계약기간 종료에 따라, 감사위원회의 외부감사인 선정 절차를 통해 회계법인 독립성및 감사업무 수행팀 전문성, 감사보수 및 감사투입시간 등을종합적으로 고려하여 외부감사인을 "삼정회계법인"에서"삼일회계법인"으로 변경함.[「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」제10조 및 동법 시행령 제13조에 의해 제23기(2023.01.01 ~ 2023.12.31)부터 변경함.] (2) 종속회사가 회계감사인을 변경하거나 신규로 선임한 경우 그 사유 지주회사의「외부감사인 감독정책」에 따라 종속회사(연결대상)는 특별한 사유가 없는 경우에는 지주사와 동일한 회계법인을 외부감사인으로 선임해야 하므로,2023년 사업연도 국외점포 외부감사인으로 'PWC 회계법인' 을 계약 상대방으로 선임하였습니다. 사업연도 회사명 변경전 감사인 변경후 감사인 변경사유 비 고 2020년 RSM Crowe-KAP 현지 금융당국규정 (금융서비스 활동에서 공공회계 서비스 및
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공공 회계사의 사용에 관한 OJK규정 제13호/POJK.03/2017)에 따라 현지 회계법인을 외부감사인으로 선임 자회사 편입 2021년 주1) 현지법령(Myanmar Companies Law 제279조)에 따라 현지 회계법인을 외부감사인으로 선임 신규설립 2021년 주2) 지주회사의 외부감사인 감독정책에 따라 종속회사(연결대상) 특별한 사유가 없는 경우 지주사와 동일한 회계법인을 외부감사인으로 선임 2021년 2022년 현지법령(Companies Act 제205조 1항)에 따라현지 회계법인을 외부감사인으로 선임 연결대상 SPC 년 Crowe-KAP 주 현지법령 (The Law No.5 of 2011 on Public Accountant)에 따라 현지 회계법인을 외부감사인으로 선임 2023년 주2) 지주회사의 외부감사인 감독정책에 따라 종속회사(연결대상) 특별한 사유가 없는 경우 지주사와 동일한 회계법인을 외부감사인으로 선임 2023년 현지법령(Companies Act 제205조 1항)에 따라현지 회계법인을 외부감사인으로 선임 연결대상 SPC 주1) KB BANK MYANMAR LTD는 현지 법령과 규정에 따라 현지 회계법인을 외부감사인으로 선임하였으며 KB마이크로파이낸스 미얀마법인의 경우 현지법령에 따라 기존 외부감사인 [UKM(UKyawt Mg)]에서 변경사항 없습니다.주2) PRASAC Microfinance Institution PLC.는 2023년 8월 Kookmin Bank Cambodia PLC.와의 합병에 따라 KB PRASAC BANK PLC.로 사명이 변경되었음 주 2023년 사업연도의 당초 변경 외부감사인은 지주회사와 동일한 회계법인인 이나 Moore Indonesia 회계법인으로 교체 선임 2. 내부통제에 관한 사항 가. 내부회계관리제도 (1) 내부회계관리자가 내부회계관리제도에 대한 문제점 또는 개선방안 등을 제시한 경우 그 내용 및 후속 대책 : 해당사항 없음 (2) 공시대상기간중 회계감사인이 내부회계관리제도에 대하여 의견표명을 한 경우 그 의견, 중대한 취약점이 있다고 지적한 경우 그 내용 및 개선대책 해당 사항 없음 나. 내부통제구조의 평가 : 해당사항 없음
아톤 — [기재정정]사업보고서 (2023.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 아톤은 1999년에 설립되어 금융기관을 중심으로 핀테크 보안 솔루션 및 인증서비스를 제공하는 핀테크 보안/인증 솔루션 기업입니다. 국내 최초 MTS 서비스, 안드로이드 모바일 뱅킹 개발, 세계 최초 보안매체 금융 솔루션 출시 등 다양한 이력을 기반으로 성장해왔으며 ATON mOTP, mPKI, mSafeBox, wSafeBox 솔루션을 금융권 등에 공급하며 기술 혁신과 금융 IT 서비스 경험을 통해 보안인증 분야를 리딩하고 있습니다. 신한, NH농협, KB국민, 하나, IBK 등 대형 은행과 신한금융투자, 한국투자증권, 삼성증권 등 유수의 증권사 및 관련 금융기관에 안전하고 간편한 보안 인증 솔루션을 제공하며 국내 금융권의 레퍼런스를 통해 그 기술력을 인정받고 있습니다. 또한, 아톤의 인증서비스인 PASS는 단 3초만에 빠르고 간편하게 발급, 이용할 수 있는 전자서명 서비스입니다. PASS는 아톤의 보안저장 매체 기술이 적용되어 더욱 안전한 전자서명을 제공하고 있습니다. 복잡한 비밀번호 대신 PASS앱을 통해 6자리 PIN이나 생체인증으로 간편하게 전자서명을 수행할 수 있고 약 300여개 이상의 기관에서 활용되고 있는 국내 대표 전자서명 서비스입니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 또는 서비스에 관한 내용 (단위 : 천원) 매출유형 제품명 2023년도 (제25기) 2022년도 (제24기) 2021년도 (제23기) 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 제품 티머니 솔루션 서비스 핀테크 보안 솔루션 핀테크 플랫폼 스마트 금융 소계 기타 기타 연결 합 계 1) 핀테크 보안 솔루션 핀테크 보안 솔루션이란 금융기관 및 핀테크 기업에서 간편하면서도 안전한 금융 거래를 위해 사용되는 보안 소프트웨어를 가리킵니다. 당사는 보안매체(Secure Element)를 기반으로 모바일OTP, 사설인증서 등을 통해 고객이 숫자 6자리의 PIN 또는 지문 인증만으로도 간편하게 금융 서비스를 이용할 수 있도록 하는 소프트웨어를 제공합니다. 구체적으로는 아래의 솔루션을 판매하고 있습니다. - ATON mSafeBox: 소프트웨어형 보안매체 솔루션 - ATON mOTP: 모바일OTP 솔루션 - ATON mPKI: 사설인증서 솔루션 2) 핀테크 플랫폼 핀테크 플랫폼 사업은 타 플랫폼을 활용하여 핀테크 서비스를 제공하는 사업 부문입니다. 당사는 SKT·KT·LG유플러스의 휴대폰 인증 플랫폼 'PASS', NH농협은행이 제공하는 종합 금융 플랫폼 'NH스마트뱅킹', '올원뱅크' 등 일정 수준 이상의 가입자를 확보한 서비스를 대상으로 공동으로 핀테크 서비스를 제공하며 해당 플랫폼의 서비스를 확장하는 사업을 영위하고 있습니다. 해당 플랫폼들에서 당사는 다양한 핀테크 서비스의 기획, 개발, 운영 및 마케팅을 전담하고 있으며, 통상 해당 플랫폼의 고객들이 당사가 제공하는 서비스를 이용하면 이 과정에서 발생하는 매출을 해당 플랫폼을 소유한 사업자에게 일정 비율 분배하고 있습니다. 3) 티머니 솔루션 티머니 솔루션은 티머니(구. 한국스마트카드)에서 발행하는 국내 1위의 교통카드인 티머니 교통카드에 탑재되는 소프트웨어 솔루션 부문입니다. 티머니 교통카드에는 IC(Integrated Circuit) 칩이 탑재되어 있는데, 당사는 이 IC 칩 구동을 위한 종합 소프트웨어 솔루션을 제공하고 있습니다. 4) 스마트 금융 스마트 금융은 제 1, 2 금융권 등 국내 주요 금융기관 및 모바일 보안 시스템이 필요한 일반 기업을 대상으로 스마트 금융 시스템을 구축 및 운영하는 사업입니다. 나. 주요 제품 또는 서비스의 가격변동 추이 당사가 영위하는 사업의 특성상 정형화된 물품이 납품되는 것이 아닌 고객(금융기관, 핀테크 기업 및 기타IT 기업 등)의 요구사항에 따라 판매되므로 각 고객사별 제품 및 서비스의 성질이 상이합니다. 따라서 제품 또는 서비스의 가격변동 추이 산정이 어렵습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 등의 현황 당사는 핀테크 보안 및 플랫폼 서비스와 스마트금융(SI)등 용역을 제공하며 티머니 솔루션
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제품을 제공하는 사업을 영위하고 있습니다. 이에 당사의 경우 당사가 직접제공하는 자체솔루션SW를 제외하고는 기타 외주업체들을 대상으로 외주 용역을 의뢰하여 발생하는 외주용역비와 티머니 솔루션 제품에 사용되는 원재료 매입이 발생하고 있습니다. 1) 가격변동추이 당사가 영위하는 사업은 정형화된 물품이 납품되는 것이 아닌 고객(금융기관, 핀테크 기업 및 기타IT 기업 등)의 요구사항에 따라 판매되는 제품 또는 서비스이므로 고객별 제품 또는 서비스의 범위 및 가격이 상이합니다. 따라서 고객사별 요구 사항에 따라 제품 및 서비스에 대한 원가를 표준화하여 비교하는 것이 불가능합니다. 2) 주요 매입처 현황 당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 생산 및 설비에 관한 사항1) 생산능력, 생산실적 및 가동률 당사의 주요 사업은 생산 설비를 통한 생산이 아닌 인적자원을 활용하는 사업으로, 생산시설을 보유하고 있지 않습니다. 2) 생산설비의 신설, 매입 계획 등 당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출 실적 (단위 : 천원) 매출유형 품목 2023년도 2022년도 2021년도 (제25기) (제24기) (제23기) 금액 금액 금액 제품 티머니솔루션 수출 내수 서비스 핀테크 보안 솔루션 수출 내수 핀테크 플랫폼 내수 스마트금융 내수 기타매출 내수 기타 연결매출 내수 합계 수출 내수 합계 나. 판매경로 및 판매방법 등 1) 판매방법 당사의 제품 판매 방식의 대부분은 직접 판매 방식으로 분류되며 일부 제품의 경우 영업전문파트너를 통해 발생되고 있습니다. 직접 판매 방식의 경우 주로 입찰 참여를 통한 판매되고 있습니다. 가) 직접 판매 직접 판매는 고객에 직접 판매를 진행하는 형태로 당사의 경우 금융권(은행, 증권, 카드 등)과 통신사 등의 고객사에 당사의 제품을 판매하고 있습니다. 직접 판매의 경우 주로 입찰 참여를 통해 이뤄지고 있습니다. 입찰 참여를 통한 판매의 경우 주로 고객사에서 발송한 RFP(Request For Proposal, 제안요청서) 수령 후 판매 절차가 진행됩니다. 당사에서는 고객사 요구 사항을 반영하여 제안서 및 견적서를 제출하며 고객사 제안 후 프로젝트를 수주하게 됩니다. 수주 이후에는 프로젝트 개발 착수부터 서비스 출시까지 전 과정을 당사에서 총괄하여 진행하게 됩니다. 당사는 이러한 입찰참여를 위해 다양한 방식(리서치, 네트워킹 등)을 통해 업계 동향을 파악하고 있으며 입찰 참여 시 고객사 요구에 맞는 솔루션 제안을 통해 프로젝트를 성공적으로 수주하고 있습니다. 나) 전문파트너를 통한 판매 전문파트너를 통한 판매 방식은 자사가 영위 중인 핀테크 보안 솔루션 사업 부문에 해당하는 판매 방식입니다. 핀테크 보안 솔루션의 경우 금융 회사를 비롯한 다양한 일반 기업에 제공되고 있습니다. 이에 규모가 큰 매출처의 경우 당사가 직접 제공하는 방식을 취하고 있으나, 보다 많은 고객 군을 확보하고 영업 및 마케팅의 효율화를 위해 전문 영업 파트너를 통해 솔루션을 판매하는 방식을 취하고 있습니다.본 판매 구조에서 당사는 솔루션 개발 회사로서의 역할을 수행하고 있으며 당사와 계약한 전문 영업 파트너의 경우 고객을 확보하며 직접 해당 서비스를 적용 및 유지 보수하는 역할을 수행하고 있습니다. 전문 영업 파트너들과의 수익 배분 및 제공 방식은 고객사의 서비스 사용 규모, 솔루션의 적용 형태 등에 따라 상이하게 계약되어 있습니다. 2) 판매전략 당사의 판매 조직은 대표이사를 포함하여 각 사업본부에서 담당하고 있습니다. 보안인증사업본부는 핀테크 보안 솔루션 부문을, IT개발본부 내의 서비스사업그룹은 핀테크 플랫폼 사업의 판매를 맡고 있으며, 경영기획본부는 해당 판매 조직을 지원하고 있습니다. 각 본부 이하의 팀 또는 그룹은 해당 본부의 실질적인 제휴, 기존 고객사 관리 및 신규 고객사 확보 등을 담당하고 있습니다. 조직도.jpg 조직도 5. 위험관리 및 파생거래 가. 주요 시장위험1) 이자율 위험 변동금리부 금융상품의 이자율변동위험은 시장금리 변동으로 인한 재무상태표 항목의
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가치변동(공정가치) 위험과 투자 및 재무활동으로부터 발생하는 이자수익, 비용의현금흐름이 변동될 위험으로 정의할 수 있습니다. 이러한 이자율변동위험은 주로 예금 및 변동금리부 차입금에서 비롯되며, 회사는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 금융비용의 최소화를 위한 정책을 수립 및 운용하고 있습니다.회사는 지역 및 글로벌 자금 공유 체제를 구축하여 외부차입을 최소화함으로써 이자율변동위험의 발생을 최소화하고 있으며, 주기적인 금리동향 모니터링 및 대응방안 수립을 통해 이자율변동위험을 관리하고 있습니다. 2) 가격 위험 회사는 지분증권 투자에 대해서는 경영진의 판단에 따라 이루어지고 있으며, 지분증권에 대한 별도의 투자정책을 보유하고 있지 아니합니다. 나. 회사의 위험관리정책에 관한 사항 회사의 재무위험관리는 영업활동에서 파생되는 시장위험, 신용위험 및 유동성위험을 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 회사는 이를 위하여 각각의 위험요인에 대해 면밀하게 모니터링하고 대응하는 재무위험관리정책 및 프로그램을 운용하고있습니다. 또한 회사는 특정 위험을 회피하기 위하여 파생상품을 이용하고 있습니다.재무위험관리는 경영관리팀이 주관하고 있으며, 사업부, 종속기업과의 공조 하에 주기적으로 재무위험의 측정, 평가 및 헷지 등을 실행하고 글로벌 재무위험관리정책을 수립하여 운영하고 있습니다.회사의 재무위험관리의 주요 대상인 금융자산은 현금및현금성자산, 단기금융상품, 상각후원가금융자산, 기타포괄손익-공정가치금융자산, 당기손익-공정가치금융자산, 매출채권 및 기타채권 등으로 구성되어 있으며, 금융부채는 매입채무, 차입금, 상환전환우선주부채 및 기타채무 등으로 구성되어 있습니다.기타 자세한 내용은 첨부된 'Ⅲ. 재무에 관한 사항'의 '3. 연결재무제표 주석' 중 '3. 재무위험관리'를 참조하시기 바랍니다. 다. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 파생상품은 파생상품계약 체결 시점에 공정가치로 최초 인식되며 이후 보고기간말 공정가치로 재측정됩니다. 위험회피회계의 적용 요건을 충족하지 않는 파생상품의 공정가치변동은 거래의 성격에 따라 "기타수익(비용)" 또는 "금융수익(비용)"으로 포괄손익계산서에 인식됩니다.당사의 상환전환우선주는 보고기준일 현재 전부 보통주로 전환되었으며, 신주인수권부사채권 및 전환사채권 발행에 관한 내용은 2021년 7월 21일에 공시한 주요사항보고서(신주인수권부사채권발행결정), 주요사항보고서(전환사채권발행결정)를 참고하여 주시기 바랍니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 당사는 본 보고서 제출일 현재 당사의 일상적인 영업활동 이외에 회사의 재무상태에영향을 미치는 비경상적인 중요계약은 없습니다. 나. 연구개발활동 1) 연구개발 담당조직 당사의 기업부설연구소에서는 핀테크 부문의 솔루션, 서비스에 대한 연구 및 개발을 진행하고 있습니다. 핀테크 산업이 빠른 속도로 변화하고 있는 만큼, 핀테크 및 보안 시장의 변화를 신속하게 파악하기 위해 기술 리서치 및 개발을 지속적으로 수행하고 있습니다. 연구개발 조직도.jpg 연구개발 조직도 2) 연구개발비용 (단위 : 천원) 구 분 2023년 2022년 2021년 (제25기) (제24기) (제23기) 자산처리 원재료비 인건비 감가상각비 위탁용역비 기타 경비 소 계 비용처리 제조원가 판관비 합 계 매출액 대비 비율 3) 연구개발실적 구분 연구개발명 내용 및 상용화 사례 사설인증서 IC카드인증서 보안매체(Secure Element) 중 하나인 IC(Integrated Circuit) 카드 칩을 기반으로 사설인증서 서비스를 제공하는 기술에 대한 연구입니다. 연구 개발 끝에 솔루션화에 성공하였고, 상용화로 이어졌습니다. 본 기술은 ATON mPKI 솔루션 연구 개발의 토대로 작용하였습니다. ATON mPKI 보안매체를 기반으로 한 사설인증서 솔루션에 대한 연구입니다. 복수의 보안매체를 활용하여 기기, 운영체제에 관계 없이 안전한 사설인증 서비스를 제공하는 기술 개발을 목표로 이뤄진 연구입니다. PASS인증서 복수의 금융기관, 고객 이용 시나리오를 대상으로 ATON mPKI를 지원할
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수 있도록 확장하기 위한 연구입니다. 사설인증 서비스의 사용 범위를 넓히고, 처리 속도를 개선하기 위한 기술 개발을 목표로 이뤄진 연구입니다. PASS인증서에 상용화되는 것을 목표로 이뤄졌던 연구로, 프로젝트의 내부 명칭을 PASS인증서로 설정한 바 있습니다. OTP 기술 BLE OTP 보안매체 중 하나인 IC 카드 칩과 블루투스 네트워크 칩을 연동한 OTP 기술에 대한 연구입니다. 토큰형태의 OTP 기기와 외형은 유사하나, 버튼을 누르면 블루투스를 통해 자동으로 OTP가 전송되어 입력되는 기술에 대한 연구입니다. 연구 개발 끝에 솔루션화에 성공하였으나, 상용화는 이뤄지지 못했습니다. 다만 본 연구 개발 과정에서 OTP 기술에 관한 다양한 특허 출원을 할 수 있었으며, ATON mOTP 솔루션 연구 개발의 토대로 작용하였습니다. 보안매체 중 하나인 트러스트존(Trustzone)을 기반으로 한 OTP 기술 연구입니다. 연구 개발 끝에 솔루션화에 성공하였으며, 상용화로 이어졌습니다(세계 최초의 보안매체 기반 OTP 상용화 사례). ATON mOTP 보안매체를 기반으로 한 OTP 솔루션에 대한 연구입니다. 복수의 보안매체를 활용하여 기기, 운영체제에 관계 없이 안전한 OTP 서비스를 제공하는 기술 개발을 목표로 이뤄진 연구입니다. 일반 보안 기술 FIDO는 생체 인증(지문, 홍채, 얼굴 인식, 목소리, 정맥 등)을 활용한 인증을 위한 국제 표준으로, 해당 프로젝트는 해당 표준에 맞춘 인증 서비스 기술 개발을 위한 연구입니다. 본 기술 연구는 ETRI, SK텔레콤 등과 공동 수행한 ‘TEE기반 보안운영체제 기술 개발’ 연구로 이어졌으며, KB국민은행의 FIDO 인증을 통한 보안 서비스 용역 프로젝트를 수행할 수 있는 배경이 되었습니다. 보안매체 중 하나인 유심(USIM)을 통해 웹 사이트의 계정을 저장 및 관리하는 기술에 대한 연구입니다. 티머니 솔루션 티머니 교통카드 내 IC칩에서 교통카드 결제 기능을 구현하기 위한 기술에 대한 연구입니다. 제한된 칩 용량 내에서도 결제, 충전, 환승, 승·하차 등 교통카드에 필요한 기능을 구현하기 위한 기술을 연구하였습니다. 4) 지적 재산권 현황 당사는 보고서 제출일 현재 74건의 지적재산권을 보유하고 있습니다. 번호 구분 명칭 등록일자 특허권 일회용 비밀번호 생성방법과 일회용 비밀번호 인증 시스템 특허권 모바일 단말기 인증 방법 특허권 OTP 이용한 금융거래 시스템 특허권 입력값에 따른 OTP 발생키를 생성하여 OTP를 발생하는 장치 및 방법 특허권 보안카드 생성 및 갱신 시스템 그리고 그 방법 특허권 안전 OTP 생성 장치 및 방법 특허권 모바일 단말기 정보를 이용한 사용자 정보 보안 방법 특허권 크로스 도메인 간 전자서명 방법 특허권 연쇄 해시에 의한 전자서명 시스템 및 방법 특허권 엔에프씨를 이용한 무선 결제 방법 및 시스템과 이를 위한 무선단말 특허권 오티피를 생성하는 방법 및 단말장치 특허권 오티피 카드와 오티피를 생성하는 방법 및 단말장치 특허권 공통이용 저장영역을 가지는 메모리 카드와 공통이용 저장영역 접근 제어방법 특허권 AES-OTP 기반의 보안 시스템 및 방법 특허권 일회용수신번호와 일회용송신번호를 이용한 메시지 인증 방법 특허권 일회용수신번호를 이용한 메시지 인증 방법 특허권 일회용발신번호를 이용한 전화 인증 방법 특허권 다중 매체 오티피 제공 방법 특허권 일회용착신번호와 일회용발신번호를 이용한 전화 인증 방법 특허권 일회용착신번호를 이용한 전화 인증 방법 특허권 오류 관리를 위한 엔에프씨 기반 다중 오티피 운영 방법 특허권 체크인 처리 방법 특허권 엔에프씨를 이용한 오티피 생성 방법 특허권 엔에프씨를 이용한 오티피 생성 방법 특허권 엔에프씨를 이용한 오티피 생성 방법 특허권 시간 검증을 이용한 엔에프씨카드 인증 방법 특허권 시간 검증 기반 엔에프씨카드 인증 방법 특허권 지정 단말을 경유하는 카드와 서버 간 종단 간 인증 방법 특허권 엔에프씨를 이용한 시간 검증 기반 오티피 생성 방법 특허권 엔에프씨를 이용한 시간 검증 기반 오티피 생성 방법 특허권 코드
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이미지를 이용한 매체 기반 오티피 제공 방법 특허권 엔에프씨를 이용한 시간 검증 기반 오티피 생성 방법 특허권 카드와 단말기 간 암호키 갱신 방법 특허권 방사성 동위원소의 반감기를 이용한 오티피 제공 방법 및 이를위한 오티피카드 특허권 체크인 운영 방법 특허권 모션 인식을 이용한 오티피 제공 방법 특허권 무선 결제 처리 방법 특허권 보안운영체제를 이용한 전자 서명 처리 방법 특허권 보안운영체제를 이용한 안심 서명 처리 방법 특허권 보안운영체제를 이용한 오티피 제공 방법 특허권 모션 입력을 이용한 오티피 제공 방법 특허권 결제 수단 등록 방법 특허권 통신사 약정 기반 대출의 정산 방법 특허권 통신사 약정을 이용한 대출 처리 방법 특허권 보안운영체제를 이용한 세션 보안 제공 방법 특허권 오티피카드를 이용한 계좌이체 결제 방법 특허권 보안운영체제를 통한 앱 무결성 검증 방법 특허권 엔에프씨 기반 카드의 유효한 비접촉 인터페이스 유도 방법 특허권 엔에프씨 보안토큰을 이용한 인터넷 전업 금융 인증 방법 특허권 오티피카드를 이용한 계좌이체 기반 간편 결제 방법 특허권 보안운영체제를 이용한 고속 데이터 엔코딩/디코딩 방법 특허권 보안운영체제를 이용한 보안키패드 제공 방법 특허권 분산처리를 이용한 아이씨칩 제어 방법 특허권 오티피카드를 이용한 오프라인 결제 방법 특허권 무선단말을 이용한 엔에프씨 기반 결제 서비스 가입 방법 특허권 엔에프씨 기반 매체의 비접촉 인터페이스 유도 방법 특허권 비동기식 근거리 무선 통신 기반 오티피 카드 특허권 비동기식 근거리 무선 통신 기반 전자서명 구현 방법 특허권 비동기식 근거리 무선 통신 기반 전자서명 카드 특허권 비동기식 근거리 무선 통신 기반 오티피 구현 방법 특허권 공유 차량의 현재 운전자 연결 방법 특허권 블루투스 신호를 이용한 오티피 생성 시스템 및 방법 특허권 인증서 관리 방법 특허권 오티피토큰의 배터리 교체 관리 방법 특허권 매체 연동 로그인 자동화 방법 특허권 근거리 매체를 이용한 비밀번호 인증 자동화 방법 특허권 비동기식 근거리 무선 통신 기반 보안 통신 방법 특허권 보안운영체제를 이용한 서버형 오티피 제공 방법 특허권 로그인 정보 자동 갱신 방법 특허권 엔에프씨 기반 매체의 비접촉 인터페이스 유도 방법 특허권 사용자 인증 시스템 및 그 방법, 그리고 이에 적용되는 장치 특허권 머신 러닝을 통한 중고차 시세 예측 방법 및 시스템 주1) 특허권 메타버스 환경에서의 전자서명 방법 및 장치 특허권 메시지 검증 방법 및 시스템 주1) 당사의 연결회사인 아톤모빌리티의 특허권입니다. 7. 기타 참고사항 가. 산업의 특성 핀테크(Fin Tech)는 Finance(금융)와 Technology(기술)의 합성어로, 금융서비스와 IT 융합을 통한 금융서비스 및 산업의 변화를 통칭합니다. (금융위원회 금융용어사전, 금융위원회) 최근 핀테크는 결제, 송금, 대출, 자산관리 등 다양한 금융 서비스가 IT 모바일 기술의 발달과 함께 새로운 형태로 진화하고 있으며, 넓은 의미에서 이러한 흐름에 해당하는 모든 서비스를 핀테크라 할 수 있습니다. 뿐만 아니라 서비스 외에도 관련 소프트웨어나 솔루션, 플랫폼을 개발하기 위한 기술과 의사 결정, 위험관리, 시스템 통합 등 금융 시스템의 전반을 혁신하는 기술까지 핀테크의 일부로 포함하고 있습니다. 실제로 핀테크의 성장은 특정장소나 시간에 구애받지 않고 금융 서비스를 이용할 수 있는 환경을 구축함으로써 더욱 빠르게 확산되고 있습니다. 초기 핀테크는 플라스틱 카드, 온라인 결제 서비스, 인터넷 뱅킹과 같은 디지털 금융 서비스를 중심으로 발전하였습니다. 그러나 핀테크에 대한 관심이 높아진 2014년 이후부터는, 모바일 기기 상에서 소비자들의 편의성과 활용성을 고려한 여러 금융IT 서비스가 개발되면서 핀테크 산업 범주가 점차 확대되고 있습니다. 핀테크 산업 범주.jpg 핀테크 산업 분류 특히 핀테크 산업의 분류 중 '금융플랫폼' 영역은 금융 서비스가 제공하는 온라인 기반의 서비스가 안전하고 효율적으로 제공될 수 있게 하는 역할을 수행합니다.대다수의 핀테크 기업들이
아톤 — [기재정정]사업보고서 (2023.12)

제공하는 서비스가 본인인증 서비스와 같은 인증 기술의 안정성이 확보되고, 금융 소비자의 중요 정보를 안전하게 저장ㆍ관리해야 서비스를 안정적으로 제공할 수 있는 만큼 당사와 같은 금융플랫폼 회사의 역할이 증대되고 있습니다. 나. 산업의 성장성 1) 글로벌 핀테크 시장 글로벌 핀테크 시장.jpg 글로벌 핀테크 시장 정보통신기술(ICT, Information and communication technology)의 발전으로 4차 산업혁명은 전 영역에 걸쳐 산업의 패러다임을 변화시키고 있습니다. 이러한 경향은 금융산업에서도 두드러지는데 4차 산업혁명의 핵심 인프라기술인 ABCDIG(AI, 블록체인(Blockchain), 클라우드 컴퓨팅(Cloud computing), 빅데이터(BigData), 사물인터넷(IoT), 5G)가 기존 금융 서비스에 결합되어 간편결제 등의 혁신적인 서비스가 생기거나 가상자산과 같이 새로운 분야가 등장하기도 하였습니다. 이처럼 고도화된 IT 기술과 금융의 융합을 통해 차별화된 금융 서비스를 제공하는 산업을 기존의 금융산업과 구분 지으며 '핀테크(Fintech)' 라는 명칭으로 부르고 있습니다. 금융 서비스가 단순히 은행, 증권, 카드사 등의 전통적인 금융기관에서 제공되는 것을 넘어 다양한 산업에 직접 연계됨으로써 고객의 편의성을 높이며 혁신적인 서비스로 발전하고 있습니다. 특히 ‘빅테크’로 일컬어지는 주요 IT 기업들이 금융 산업에 뛰어들면서 핀테크 시장의 성장이 더욱더 가속화되고 있는데 실제 현 국내 금융 시장의 주축을 전통적 금융기업, 빅테크기업, 핀테크기업으로 구분할 수 있을 정도로 IT기업은 핀테크 산업에서 큰 비중을 차지하고 있습니다. 기업가치 1조원 이상의 '유니콘기업’이 핀테크 산업에서 큰 비중으로 배출되고 있는 현상도 주목할 부분입니다. 2021년 유니콘 기업의 25%는 핀테크 스타트업이며 새로운 플레이어들이 지속적을 등장하며 핀테크 산업 성장의 주축이 되고 있습니다. 리서치 기관인 Statista는 글로벌 핀테크 시장이 2017부터 2027년까지 10년간 연 평균 21.36% 성장할 것으로 전망했습니다. 한편 리서치 기관인 Market sand Markets에 따르면, 당사가 영위하고 있는 디지털 ID(identity) 보안 솔루션 시장이 연 평균 20.4% 성장할 것으로 예측되고 있습니다. 디지털id 보안 솔루션 시장.jpg 디지털ID 보안 솔루션 시장 실물 지갑 대신 스마트폰을 활용한 결제 빈도가 높아지고 있으며, 오프라인 지점 대신 온라인 채널을 통해 금융 서비스를 이용하는 것이 보편화되고 있습니다. 또한 Covid-19 이후 비대면 고객에 대한 금융서비스 접근성이 크게 확대되었습니다. 금융서비스를 비대면으로 제공함에 있어 디지털 ID 인증과 보안은 필수불가결한 요소이기에 금융권의 디지털전환이 이루어짐에 따라 인증/보안에 대한 수요 역시 증가하고 있습니다. 유럽의 PSD2(Revised Payment Service Directive)나 최근 추진중인 디지털 금융패키지의 DORA(Digital Operational Resilience Act)는 금융서비스가 디지털화되고 산업 간의 경계가 모호해지면서 소비자의 정보 제공 범위가 확대됨에 따라 해당 서비스를 신뢰하고 이용할 수 있도록 보안 관련 건전성을 확보하는 것이 중요하다는 것을 나타냅니다. 이처럼 보안 관련 규제가 강화됨에 따라 보안 기술은 고도화되고 금융기관 및 핀테크 기업들의 보안에 대한 투자는 증가할 전망입니다. 2) 국내 핀테크 시장 국내에서도 기존 금융기관들이 오프라인 지점과 인력을 투입하여 수행했던 금융서비스의 영역은 이제 온라인, 그 중에서도 모바일을 통한 정보통신 기술이 대신하게 되었습니다. 최근 한국은행의 자료에 따르면 인터넷뱅킹 서비스 등록고객수와 모바일뱅킹 서비스 등록고객수는 각각 1억 9천만명, 1억 5천만명을 돌파한 것으로 나타났습니다. 특히 모바일뱅킹 서비스 등록고객수의 연평균 증가율이 인터넷뱅킹 서비스 등록고객수의 연평균 증가율보다 높아 상대적으로 모바일뱅킹 이용 고객수가 더 빠르게 늘어나는 것을
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알 수 있습니다. (단위 : 천명, %) 구분 CAGR 인터넷뱅킹 서비스 등록고객수(전년대비 증감률) 모바일뱅킹 서비스 등록고객수(전년대비 증감률) 출처 : 2021년도 금융정보화 추진 현황 (한국은행, 2022.08) 이 같은 변화에 따라 은행, 카드, 보험사 등 각 금융기관에서의 IT 서비스는 단순한 금융거래를 위한 채널의 역할을 넘어서고 있습니다. 고객에 대한 생활 밀착형 서비스를 통해 이체, 계좌 조회 등의 기능뿐 아니라 자산 관리, 일정 관리와 같은 금융 소비자들에게 필요한 서비스를 통합적으로 제공하며 고객 접점 확대를 위한 투자에 고심하고 있습니다. 또한 이를 통해 다품종, 소량의 고객 맞춤형 상품 개발이 이뤄지고, 다양한 비금융 정보를 결합해 신용평가 체계를 고도화하고 있습니다. 이에 IT 경쟁력은 금융기관들의 핵심 차별화 요소로 자리매김하고 있습니다. 특히 그 중에서도 비대면 거래에서의 인증 부문은 간편한 금융 서비스를 통한 고객 확보의 전략적 교두보가 되고 있습니다. 그간 널리 사용되던 공인인증서와 OTP 기기, 보안카드 등은 금융기관의 오프라인 영업점에서 발급되어 왔습니다. 그러나 모바일뱅킹을 중심으로 한 인터넷뱅킹의 성장은 점차 금융기관의 영업점이 통폐합되는 흐름으로 이어지고 있습니다. 스마트 금융의 진화는 케이뱅크, 카카오뱅크 등 영업점이 존재하지 않은 인터넷 전문은행으로까지 확대된 상태입니다. 이에 모바일을 포함한 온라인뱅킹에서 고객과의 직접적인 대면 없이 발급 가능하면서 기존 금융 인증 수단 대비 간편하게 사용할 수 있는 솔루션에 대한 시장의 요구가 커져가고 있습니다. 다. 경기변동의 특성 및 계절성 1) 경기 변동과의 관계 당사가 영위하고 있는 정보보호산업은 IT 산업 전반적인 경기 상황과 양의 관계를 가집니다. 이는 IT 부문에 대한 투자 시, 정보보호 부문에 일정 수준 이상의 투자를 집행하는 일반적인 흐름 때문입니다. 또한 대형 보안사고가 발생할 경우, 보안 투자에 대한 효과가 가시적으로 나타나기에 일시적으로 재무성과가 좋아지는 경향 역시 존재합니다. 그러나 소프트웨어 어플리케이션의 보안 체계를 뚫고자 하는 공격자들의 공격 포인트가 점차 광범위해지고, 매우 다양한 층위, 서로 다른 하드웨어에서 매우 다양한 목적의 공격이 이뤄지고 있습니다. 이로 인해 소프트웨어, 하드웨어, 그리고 콘텐츠 산업들은 매년 불법 복제, 지적 재산권 침해, 소프트웨어 위·변조, 맬웨어(Malware) 등으로 막대한 규모의 손해가 발생하고 있습니다. 특히 오늘날 컴퓨팅 시스템이 적절한 전문 지식과 도구만 있으면, 기기에서 작동 중인 소프트웨어에 대한 통제 권한을 가질 수 있도록 허용하다 보니 개인적인 이득이나 호기심과 같은 단순한 이유를 넘어 소프트웨어 보호 체계를 분석하고 파괴하려는 시도들은 지속적으로 증가하고 있습니다. 이 같은 시도는 어플리케이션을 안전하게 보호하려는 금융 기관들에게 지속적으로 정보보호 부문의 투자를 증대하게 합니다. 금융 산업이 정보보호 부문 투자에서 갖는 특수성을 고려할 때 당사가 추진하는 주요 산업은 경기 변동과의 관계가 낮은 편이며, 실제로 국내 금융기관 총 예산 중 IT 예산 부문, 그 중에서도 정보보호 예산 부문은 경기 변동과 무관하게 지속적으로 증가하는 흐름을 보이고 있습니다. [자료] 국내 금융기관 총 예산 중 IT 예산 부문 현황 (단위 : 십억원, %) 연중 총 예산 IT 예산 정보보호 예산