chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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시나리오 자동 변환 장치 및 방법 전투체계에서의 시나리오 자동 변환 장치 및 방법에 관한 것으로서, 보다 상세하게는, 실전에서 생성되는 전술데이터를 이용하여 모의 훈련을 위한 시나리오를 자동으로 변환할 수 있는 전투체계에서의 시나리오 자동 변환 장치 및 방법에 관한 것 중적외선 영상에서의 물체 검출 방법 및 장치 물체 검출 방법 및 장치에 관한 것으로, 중적외선을 이용하여 촬영한 수면 반사광이 존재하는 영상에서 물체를 용이하게 검출하기 위한 방법 및 장치에 관한 것 비행체 위치추정 시스템 비행체 위치추정 시스템에 관한 것으로, 비행체가 비행중 GPS(Global Positioning System) 재밍(Jamming)이 발생할 경우, 복수 개의 지상기지국으로부터 위치정보를 전송받아 자신의 위치를 추정하는 비행체 위치추정 시스템에 관한 것 TDMA 시스템에서 자원 효율을 위한 프레임 구조를 생성하는 중심 노드 TDMA 시스템에서 자원 효율을 위한 프레임 구조를 생성하는 중심 노드에 관한 것으로서, TDMA 기반 네트워크 상에서 타임슬롯을 동적으로 할당 및 운용하는 TDMA 시스템에서 자원 효율을 위한 프레임 구조를 생성하는 중심 노드에 관한 것 인공위성 안테나 장치 및 이의 운용방법 인공위성 안테나 장치 및 이의 운용방법에 관한 것으로, 태양광에 의한 반사부의 영역별 온도 편차를 감소시킬 수 있는 인공위성 안테나 장치 및 이의 운용방법에 관한 것 광대역 재밍신호 송신안테나 광대역 재밍신호 송신안테나에 관한 것으로, 전투기, 함정 등의 군사적 플랫폼에 탑재되는 전자전용 전자공격 시스템 등에서 사용되어 적의 레이다로부터 이 시스템이 탑재된 플랫폼의 위치 탐지를 방해하기 위한 전자교란용으로 사용될 수 있는 광대역 재밍신호 송신안테나에 관한 것 온도 측정 시스템에서 온도 측정을 보조하는 장치 및 방법 온도 측정 시스템에 관한 것으로, 온도 측정의 정확성을 높일 수 있으며 공간적인 제약이 없는 온도 측정을 보조하는 장치 및 방법에 관한 것 공지통신 애드혹 네트워크를 위한 주파수 도약 장치 및 방법 공지통신 애드혹(Ad-hoc Network)) 네트워크를 위한 주파수 도약 장치 및 방법에 관한 것으로서, 네트워크 전체가 동기화되어 네트워크를 구성하는 모든 단말이 동시에 도약하여 멀티 홉에서도 네트워크가 분리되지 않고 운용될 수 있도록 한 공지통신 애드혹 네트워크를 위한 주파수 도약 장치 및 방법에 관한 것 레이다 시스템 및 이의 ADS-B 정보를 이용한 레이다 체계 정렬 방법 레이다 시스템 및 이의 ADS-B(Automatic Dependent Surveillance-Broadcast) 정보를 이용한 레이다 체계 정렬 방법에 관한 것으로, ADS-B 정보를 이용하여 레이다의 자세 정보의 오차를 보정하기 위한 보상값을 산출할 수 있도록 한 레이다 시스템 및 이의 ADS-B 정보를 이용한 레이다 체계 정렬 방법에 관한 것 군집위성 운용방법 및 군집위성 시스템 군집위성 운용방법 및 군집위성 시스템에 관한 것으로, 데이터 전송 안정성을 향상 시킬 수 있는 군집위성 운용방법 및 군집위성 시스템에 관한 것 유, 무인 무기체계의 표적 영상 전시 시스템 및 그 방법 유, 무인 무기체계의 표적 영상 전시 시스템 및 그 방법에 관한 것으로서, 특히 유, 무인 무기체계가 공존하는 환경에서 특정 관심 지역 또는 주시하는 목표 방향의 일정 거리 내의 타 유, 무인 무기체계의 촬영 영상을 자동으로 추출하여 전시하는 유, 무인 무기체계의 표적 영상 전시 시스템 및 그 방법에 관한 것 인공위성 메쉬 안테나 장치 및 메쉬 안테나 전개 방법 인공위성 메쉬 안테나 장치 및 메쉬 안테나 전개 방법에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 구조를 단순화할 수 있고 무게를 절감할 수 있으면서 반사부를 원활하게 전개시킬 수 있는 인공위성 메쉬 안테나 장치 및 메쉬 안테나 전개 방법에 관한 것 망 구조의 인공위성 안테나 장치 및 망 구조의 안테나 전개 방법 망 구조의 인공위성 안테나 장치 및 망 구조의 안테나 전개 방법에 관한 것으로서, 반사부의 무게를 절감하면서 반사부의
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형상을 유지할 수 있는 망 구조의 인공위성 안테나 장치 및 망 구조의 안테나 전개 방법에 관한 것 레이더의 다중 플롯 처리 장치 및 방법 레이더의 다중 플롯 처리 장치 및 방법에 관한 것으로서, 특히 다중 형성되는 소형 군집 플롯을 개별 채널에 할당 및 추적할 수 있도록 한 레이더의 다중 플롯 처리 장치 및 방법에 관한 것 인지 무선 환경에서의 프로그레시브 이미지 전송 최적화 시스템 및 방법 인지 무선 환경에서의 프로그레시브 이미지 전송 최적화 시스템 및 방법에 관한 것 도심 항공 모빌리티를 위한 비행 장치 및 비행 방법 안전한 비행 경로를 제공할 수 있는 비행 장치 및 비행 방법에 관한 것 토큰 이코노미 기반 인센티브 시스템 블록체인 기술 기반 토큰 이코노미를 활용하여 정량적으로 조직 성과 및 참여자의 성과를 수집하고 측정/평가 할 수 있는 솔루션 머신러닝 모델을 배포하는 방법 및 장치 ML/DL 모델 서빙 방식 관련 기술 소프트웨어 컴포넌트 공유 시스템 및 방법 소프트웨어를 구성하는 기능 단위의 컴포넌트를 다양한 형태로 공유 및 재사용하기 위한 기술 다중 도메인 영상 복원 시스템 및 방법 영상 및 동영상을 포함하여 저화질 이미지의 품질을 고화질로 개선하는 기술 GPU 자원 관리 방법 및 이를 수행하기 위한 컴퓨팅 장치 사용자의 필요에 따라 실제 GPU 또는 가상 GPU를 선택적으로 운영할 수 있는 GPU 자원 관리 방법을 제공하는 기술 인공지능 기술 기반 학생 맞춤형 교육 및 취업지원 방법 및 시스템 인공지능 기술을 활용해서 학내 데이터를 종합적으로 분석하여 학교 생활에 필요한 정보 및 취업에 필요한 정보를 학생에 맞춤형으로 제공하는 시스템 종류 제목 취득일 만료일 비고 저작권 HAiQV Platform(하이큐브 플랫폼) 사용자에게 데이터 수집/전처리, AI 모델개발/관리/서빙기능과 이를 수행하기위한 컴퓨팅 자원 할당 기능을 제공하는 통합운영관리가 가능한 AI 플랫폼 HAiQV AIR(하이큐브 에어) 비즈니스 맞춤형 고화질 Image/Video 복원 솔루션으로 다양한 Image Restoration 기능을 지원하는 프로그램 HAiQV OCR(하이큐브 오씨알) 문자가 포함된 이미지(Scene Text Image)에서 문자의 위치를 검출하고 인식하여 디지털 데이터로 변환시켜 주는 프로그램 HAiQV NLP(하이큐브 자연어처리) AI 자연어모델기반 기계독해(MRC) 학습 및 추론 프로그램. 사용자 고유의 텍스트 사용환경에 최적화된 자연어 모델의 생성, 기계독해(MRC) 학습을 통한 QA 추론 서비스 종류 제목 취득일 만료일 비고 상표권 eagle IBS 빌딩통합관리 솔루션 eagle IBS 상표 클라우드 서비스 Hone Cloud 상표 HAIQV AI 플랫폼 HAiQV 상표 보안관제 솔루션 상표 W1NE 차세대 보험 솔루션 상표 차세대 보험 솔루션 상표 W1NE 차세대 보험 솔루션 상표(베트남) ai-CODI 학습자 맞춤형 교육 및 취업지원 솔루션 상표 다. 법률, 규정 등이 회사의 영업활동에 미치는 영향 당사는 대기업 기업집단에 속하는 회사로서 '독점규제 및 공정거래에 관한 법률', '하도급거래 공정화에 관한 법률'의 규제를 받습니다. 또한, 당사는 방위사업과 IT서비스업을 영위하는 회사로서 방위사업과 관련하여서는 방위력 개선, 방위산업육성 및 군수품 조달 등 방위사업의 수행에 관한 사항을 정하는 '방위사업법', '국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법', 군사기밀을 보호하여 국가안전보장에 이바지하기 위한 '군사기밀보호법' 등에 대한 규제를 받고, IT서비스업과 관련하여서는 '소프트웨어 진흥법', '정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률' 등에 대한 규제를 받습니다. [방산부문] 관련 법률 및 규정 내 용 방위사업법 자주국방의 기반을 마련하기 위한 방위력 개선, 방위산업 육성 및 군수품 조달 등 방위사업의 수행에 관한 사항을 규정함으로써 방위산업의 경쟁력 강화를 도모하며 궁극적으로는 선진강군(先進强軍)의 육성과 국가경제의 발전에 이바지하는 것을 목적으로 제정됨 방위사업관리규정 「방위사업법」, 동법시행령
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및 동법시행규칙에서 위임한 사항과 그 시행을 위하여 필요한 사항, 그 밖에 방위력개선ㆍ군수품조달 및 방위산업육성 등 방위사업을 효율적으로 추진하기 위하여 필요한 절차 등을 규정함을 목적으로 제정됨 방산원가대상물자의 원가계산에 관한 규칙 「방위사업법」 제46조 제3항에 따른 방산물자(防産物資)의 조달에 관한 계약과 같은 법 제18조 제4항에 따라 연구 또는 시제품(試製品) 생산을 하게 하는 경우의 계약을 할 때에 필요한 원가계산 기준 및 방법을 정함을 목적으로 제정됨 방위산업에 관한 계약 사무처리 규칙 「방위사업법 시행령」 제60조 및 제61조에 따른 계약 체결 등에 필요한 사항을 규정하는 것을 목적으로 제정됨 물품관리법 국가 물품(物品)의 취득ㆍ보관ㆍ사용 및 처분에 관한 기본적인 사항을 정하여 국가 물품을 효율적이고 적정하게 관리하는 것을 목적으로 제정됨 군수품관리법 「물품관리법」 제3조에 따라 군수품 관리에 관한 기본적 사항을 규정함으로써 군수품을 효율적이고 적절하게 관리하는 것을 목적으로 제정됨 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 기본적인 사항을 정함으로써 계약업무를 원활하게 수행할 수 있도록 함을 목적으로 제정됨 민ㆍ군기술협력사업 촉진법 군사 부문과 비군사 부문 간의 기술협력이 강화될 수 있도록 관련 기술에 대한 연구개발을 촉진하고 규격을 표준화하며 상호간 기술이전을 확대함으로써 산업경쟁력과 국방력을 강화하는 데에 이바지함을 목적으로 제정됨 산업기술혁신 촉진법 산업기술혁신을 촉진하고 산업기술혁신을 위한 기반을 조성하여 산업경쟁력을 강화하고 국가 혁신역량을 높임으로써 국민경제의 지속적인 발전과 국민의 삶의 질 향상에 이바지함을 목적으로 제정됨 기초연구진행 및 기술개발지원에 관한 법률 기초연구를 지원ㆍ육성하고 핵심기술에 대한 연구개발을 촉진하여 창조적 연구역량의 축적을 도모하며 우수한 과학기술인력을 양성하여 국가과학기술경쟁력의 강화와 경제ㆍ사회 발전에 이바지하는 것을 목적으로 제정됨 항공우주산업개발촉진법 항공우주산업을 합리적으로 지원ㆍ육성하고 항공우주과학기술을 효율적으로 연구ㆍ개발함으로써 국민경제의 건전한 발전과 국민생활의 향상에 이바지하게 함을 목적으로 제정됨 소프트웨어 진흥법 소프트웨어산업의 진흥에 필요한 사항을 정하여 소프트웨어산업 발전의 기반을 조성하고 소프트웨어산업의 경쟁력을 강화함으로써 국민생활의 향상과 국민경제의 건전한 발전에 이바지함을 목적으로 제정됨 하도급거래 공정화에 관한 법률 공정한 하도급거래질서를 확립하여 원사업자(原事業者)와 수급사업자(受給事業者)가 대등한 지위에서 상호보완하며 균형 있게 발전할 수 있도록 함으로써 국민경제의 건전한 발전에 이바지함을 목적으로 제정됨 국가재정법 국가의 예산ㆍ기금ㆍ결산ㆍ성과관리 및 국가채무 등 재정에 관한 사항을 정함으로써 효율적이고 성과 지향적이며 투명한 재정운용과 건전재정의 기틀을 확립하는 것을 목적으로 제정됨 정부기업예산법 정부기업별로 특별회계를 설치하고, 그 예산 등의 운용에 관한 사항을 규정함으로써 정부기업의 경영을 합리화하고 운영의 투명성을 제고함을 목적으로 제정됨 예산회계에 관한 특례법 예산 및 결산에 관한 특별절차를 규정함으로써 국가안전보장업무의 효율적 수행을 기하게 함을 목적으로 제정됨 대외무역법 대외 무역을 진흥하고 공정한 거래 질서를 확립하여 국제 수지의 균형과 통상의 확대를 도모함으로써 국민 경제를 발전시키는 데 이바지함을 목적으로 제정됨 군사기밀보호법 군사기밀을 보호하여 국가안전보장에 이바지함을 목적으로 제정됨 국방과학기술혁신 촉진법 국방과학기술혁신을 위한 기반을 조성하여 국방과학기술을 혁신하고, 국가경쟁력 강화를 목적으로 제정됨 방위산업발전 및 지원에 관한 법률 방위산업의 발전 및 지원에 필요한 사항을 규정함으로써 방위산업의 발전기반을 조성하고 경쟁력을 강화하기 위한 목적으로 제정됨 [ICT부문] 관련 법률 및 규정 내용 소프트웨어 진흥법 소프트웨어 산업의 진흥에 관한 내용 및 공공발주 사업에 관한 사항을 규정하고 있음 대기업의 공공소프트웨어사업자 참여제한 예외사업에 관한 고시 대기업의
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공공소프트웨어 사업 참여가 가능한 예외사업의 구체적인 범위와 인정절차를 정하고 있음 건설산업기본법 건설공사업의 등록 및 도급, 하도급 등에 필요한 사항을 규정하고 있음 전기공사업법 전기공사업의 등록 및 도급, 하도급 등에 필요한 사항을 규정하고 있음 정보통신공사업법 정보통신공사업의 등록 및 도급, 하도급 등에 필요한 사항을 규정하고 있음 소방시설공사업법 소방시설공사업의 등록 및 도급, 하도급 등에 필요한 사항을 규정하고 있음 신 에너지 및 재생에너지 개발, 이용, 보급 촉진법 태양에너지, 풍력, 수력 등 재생에너지 사업과 관련 공급의무화 및 기준가격 등 필요한 사항을 규정하고 있음 전기통신사업법 별정통신사업의 등록 및 사업 운영과 관련하여 필요한 사항을 규정하고 있음 산업안전보건법 산업안전, 보건에 관한 기준 및 사업주의 의무 등을 규정하고 있음 개인정보 보호법 개인정보의 수집, 처리, 위탁 등에 필요한 사항을 규정하고 있음 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 정보통신서비스 제공자의 책무 및 정보통신서비스를 이용한 개인정보의 수집, 처리, 위탁 등에 필요한 사항을 규정하고 있음 위치정보의 보호 및 이용에 관한 법률 위치기반서비스사업자의 위치정보사업 허가(신고) 및 위치정보 수집, 이용 등에 필요한 사항을 규정하고 있음 부정경쟁방지 및 영업비밀 보호에 관한 법률 사업자의 부정경쟁행위를 금지 및 타인의 영업비밀의 보호 등에 필요한 사항을 규정하고 있음 클라우드컴퓨팅 발전 및 이용자 보호에 관한 법률 클라우드컴퓨팅 서비스의 발전, 지원 등에 필요한 사항을 규정하고 있음 환경기술 및 환경산업 지원법 환경전문공사업의 등록에 관한 사항 및 환경기술과 산업 육성에 필요한 사항을 규정하고 있음 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 시장지배 및 기업결합, 경제력 집중 억제를 위한 제한, 부당한 공동행위, 불공정거래행위 등의 규제에 필요한 사항을 정하고 있음, 하도급 거래 공정화에 관한 법률 하도급거래에 있어 수급사업자를 보호하기 위한 하도급거래의 전반적인 사항에 대해 규정하고 있음 대중소기업 상생협력 촉진에 관한 법률 대기업과 중소기업 간 위수탁거래에 있어 중소기업을 보호하기 위한 전반적인 사항을 규정하고 있음 라. 환경물질의 배출 또는 환경보호 관련 정부 규제 당사는 지구환경보전을 목표로 국제 환경안전 규격 취득, 환경 에너지 경영 관리시스템 구축(ISO 14001, ISO 50001)등 국제적 수준의 환경안전경영체제를 수립하여 지속적인 녹색경영을 실천하고 있습니다. 제조공정에서 발생될 수 있는 유해물질 사용을 최소화하고 외부 환경으로 배출되는 것을 환경시설을 통해 감축활동을 하고 있으며 또한 모든 경영 활동에 있어서 환경을 우선 고려하고 엄격한 공정 관리를 통한 폐기물의 감량화 및 자원 재활용, 에너지ㆍ온실가스 저감을 위한 다양한 개선 활동으로 지구환경보전에 최선의 노력을 다하고 있습니다.(1) 제조공정의 환경영향 최소화 제품 제조공정 및 서비스를 포함한 모든 제조 활동에 영향성을 평가하고 환경 오염을 최소화 하기 위해 목표 수립, 개선 활동을 체계적으로 진행하고 있습니다. 환경에너지 경영을 효율적으로 운영하기 위해 주기적인 점검과 지도를 실시하고 있으며 특히 환경 에너지 활동을 전반적으로 평가함으로서 보완 및 개선의 자료로 활용하고 있습니다. 친환경 사업장을 만들기 위하여 각종 오염 물질 배출 농도를 법적 기준보다 더욱 강화된 약 10% 이하 수준으로 관리하고 있습니다. 지역 사회에 더불어 발전하는 사업장이 되기 위해 "낙동강 정화활동", "1사 1외래어 퇴치", "1사 1둔치 가꾸기", "그린스타트 운동참영", "그린직장 녹색생활운동 실천" 등의 자연 활동 보전과 각종 환경의 날을 기념한 행사 및 홍보를 주기적으로 진행하여 지역 사회로부터 사랑 받는 기업이 되고자 노력하고 있습니다. (2) 제조공정 환경안전 현황 구분 구미사업장 용인종합연구소 환경 대외 인증 관련 법 ○ 환경법규 수질 및 수생태계보전에 관한 법률, 대기환경보전법, 지하수법, 폐기물 관리법, 화학물질관리법, 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한
한화시스템 — [기재정정]사업보고서 (2023.12)

법률, 토양환경보전법, 악취방지법, 소음진동관리법 ○ 준수여부 위반에 따른 행정조치, 손해배상 및 환경복구비용 발생 사항 없음. 안전 KOSHA-MS (3) 제품의 환경영향 최소화 당사의 녹색제품 개발은 유해 물질 함유 저감, 재활용 및 에너지 효율 향상을 위한 활동을 전개하여 제품의 사용부터 폐기까지 발생 가능한 다양한 환경 문제를 방지하고자 노력하고 있습니다. 마. 사업부문별 주요 재무정보 (1) 당사 및 종속회사의 사업부문별 현황 구분 영업내역 주요회사 방산부문 군사장비 (방산품)의 제조 및 판매 한화시스템㈜ 방산부문 ICT부문 IT 아웃소싱 등 서비스 판매 한화시스템㈜ ICT부문 Hanwha Digital Inc. 신사업 제조업, 신사업기술자,자료처리업, 응용소프트웨어 공급 등 (2) 사업부문별 매출액 및 손익 (단위 : 백만원) 구분 방산부문 ICT부문 신사업 연결조정 합계 '23년(제24기) 수익 영업손익 금융손익 등 계속영업손익 중단영업손익 당기순손익 '22년(제23기) 수익 영업손익 금융손익 등 계속영업손익 중단영업손익 당기순손익 '21년(제22기) 수익 영업손익 금융손익 등 계속영업손익 중단영업손익 당기순손익 주1) 상기 자료는 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다. (3) 사업부문별 자산 및 부채 현황 (단위 : 백만원) 구분 '23년(제24기) '22년(제23기) '21년(제22기) 자산 부채 자산 부채 자산 부채 방산부문 ICT부문 신사업 연결조정 합계 주1) 상기 자료는 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다. 바. 시장여건 및 영업의 개황 [방산부문] (1) 산업의 특성 (가) 방위산업의 정의 방위산업은 국가 방위를 위하여 군사적으로 소요되는 물자의 생산과 개발에 기여하는 산업입니다. 법률에서는 '방산물자를 제조, 수리, 가공, 조립, 시험, 정비, 재생, 개량 또는 개조하거나 연구개발 하는 업' 이라고 정의하고 있습니다.(나) 방위산업의 특징 방위산업은 공급(방산기업)과 내수 위주의 수요(정부) 측면에서 모두 독점적 성격을 갖는 쌍방 독과점적 시장구조를 가지고 있습니다. 또한 규제 산업적 특성을 가지고 있어 가격이 시장의 수요와 공급의 원리에 의해 결정되는 것이 아니라, 제 3자(정부기관이나 기타 가격결정위원회)에 의해 결정됩니다. (다) 방위산업의 구성요소 ① 방위산업 물자 국내 방위산업에서 쓰이는 물자는 국방전력발전업무 훈령에 의거하여 크게 '무기체계'와 '전력지원체계'로 분류됩니다. 유도무기ㆍ항공기ㆍ함정 등 전장에서 전투력을 발휘하기 위한 무기와 이를 운영하는데 필요한 장비ㆍ부품ㆍ시설ㆍ소프트웨어 등 제반 요소를 통합한 것을 '무기체계'로 구분하고, 무기체계 외의 장비ㆍ부품ㆍ시설ㆍ소프트웨어, 그 밖의 물품 등 제반 요소를 '전력지원체계'로 구분합니다. ② 방산물자/방산업체 방산물자는 고신뢰성, 고성능의 특성을 지니고 있으며, 극한의 온습도 환경 하에서도 파손, 변질되지 않고 규격 성능을 발휘할 수 있도록 해야 하며, 높은 수준의 정비 상태가 요구됩니다. 이러한 물자들을 정부에서는 군 전용품의 품질보증 및 안정적인 조달원 확보를 위하여 방산물자로 지정하여 관리하고 있으며, 총포, 화력, 유도무기, 항공기, 함정, 전차/장갑차, 탄약, 통신 및 전자장비 등의 물자를 주요 방산물자로 그 외의 군수물자를 일반 방산물자로 구분하여 관리하고 있습니다.방산업체는 방산물자를 생산하는 업체입니다. 또한 주요 방산물자 및 방위사업청장 지정물자를 생산하는 주요 방산업체와 그 외의 품목을 생산하는 일반 방산업체로 구분됩니다. (2) 산업의 성장성 (가) 글로벌 방위산업 시장 전망 ① 세계 국방비 추이2021년도 전세계 국방비 지출 규모는 2조 1,130억 달러에 달했으며, 2020년(1조 9,810억) 대비 7% 상승한 수치입니다. 2021 국방비 지출 상위 10개국 (단위 : 10억 USD) 순위 국가 2021년 국방비 증감률(%) 세계 점유율(%) 2021년 2020년 미국 중국 인도 영국 러시아 프랑스 독일 사우디아라비아 일본 한국 출처: 국방기술진흥연구소, 「2022 세계 방산시장 연감」 ② 글로벌
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방위산업 시장의 전망전 세계 국방예산은 2021년 2조 816억 달러 수준에서 2027년 2조 3,236억 달러로 연평균 1.8%의 성장이 전망되며, 그 중 무기체계의 획득 예산은 2021년 4,020억 달러에서 2027년 4,784억 달러로 연평균 2.9%로 성장할 것으로 예상됩니다. (나) 국내 방위산업 시장 규모 정부는 강력한 국방태세 구축과 정예 선진강군 건설에 목표 중점을 두고 초소형 위성개발, 군사정찰위성 확보 및 요격 미사일을 비롯한 한국형 3축체계를 강화를 위하여 향후 5년간 총 348.7조원의 국방예산을 투입하기로 했습니다. 이는 '23년~'27년 국방중기계획'에 비해 17.3조원 늘어난 것으로 5년간 연평균 국방비 증가율은 7% 입니다.'24년~'28년 국방중기계획에 따르면 348.7조원 가운데 무기 구매 및 개발등 군사력 건설 위한 방위력개선비는 13.9조원(32.7%)으로 연평균 증가율 11.3% , 초급간부 복무 여건 개선등을 포함한 전력운영비는 234.8조원(67.3%)으로 연평균 증가율 5.0%를 목표로 투자할 예정입니다. 2024년~2028년 국방예산 전망 (단위 : 조원, %) 구분 대상기간 '24년 '25년 '26년 '27년 '28년 계 국방비 (증가율) 방위력개선비 (증가율) 전력운영비 (증가율) (3) 경기변동의 특성 및 계절성 방위산업의 수요는 국가의 안보정책과 국제정세에 많은 영향을 받으며, 경기변동 및 계절적 변화 영향을 받지 않는 사업안정성을 특징으로 볼 수 있습니다. 이는 방산기업이 정부로부터 제도적/정책적 필요성에 의해 독과점적인 시장지위를 보장받는 가운데, 상당 수준의 설비투자 및 고도의 복합기술에 대한 필요성이 진입장벽으로 작용하기 때문입니다. 이러한 독점적이고 전문적인 특성은 방위산업이 타 산업 대비 안정적으로 평가 받는데 일조하고 있습니다. (4) 시장의 안정성 (가) 안정적인 사업기반 보유 2009년 전문화 계열화 제도 폐지에도 불구하고, 방위산업 각 분야의 진입장벽은 여전히 존재하는 것으로 판단됩니다. 또한 과거 제도적 보호 하에 축적된 기술력을 바탕으로 기존 방산기업이 각 분야에서 선점하고 있는 시장지위도 상당기간 유지 가능할 것으로 예상됩니다. (나) 우수한 수익안정성 방산기업의 매출액은 안정적인 모습을 보이고 있습니다. 이는 방산시장의 규모가 장기국방계획에 따라 매년 일정 수준 확대되는 가운데, 과점적 성격으로 방산시장이 제한적인 경쟁구도를 보이고 있기 때문입니다. 또한 방산기업의 영업수익성도 안정적인 모습을 보이고 있습니다. 이는 국방조달시장의 독점적 수요자 및 공급자 구조, 적정 이윤 배분 실패 시의 부작용 등에 따라, 원가 등 소요비용에 적정이윤을 가산하는 '방산원가대상물자의 원가계산에 관한 규칙'을 바탕으로 방위산업물자 가격산정이 이루어지기 때문입니다. (다) 정부 주도의 전략적 육성 산업 방위산업은 국가 안보와 직결되는 전략산업이기 때문에 타 민수산업과 비교하였을 때, 제품특성과 생산방식, 수요 및 공급 등 다양한 관점에서 상당한 차이점을 가지고 있습니다. 방산제품은 고도의 정밀도/신뢰성을 충족하기 위한 특정시설과 첨단 기술이 요구되기 때문에 민수분야에 비해 연구개발에 막대한 예산이 필요하고 개발기간 또한 장기간 소요되는 특성을 가지고 있습니다. 이와 같이 일반 민수산업 대비 방위산업의 독특한 특성과 북한의 군사적 위협에 직면하고 있는 대한민국의 특수한 안보환경이 맞물려 국내 방위산업은 정부 주도 하에 육성되고 있습니다. (라) 기타 시장특성 방산물자의 가격결정은 원가보상적 구조를 가지고 있습니다. 업체에서 계약을 수행하면서 지출한 재료비, 노무비, 경비, 일반관리비 등의 실 발생비용에 적정 이윤을 가산하여 보상해주는 구조로써 안정적 이윤을 보장 받을 수 있습니다 또한, 방산물자 대금회수는 현금 결제가 기본이며 사업에 편성된 예산 범위 내에서 일반적으로 계약금액의 50% ~ 70% 수준의 착수금과 중도금을 받고 있습니다. (5) 경쟁상황 (가) 진입의 난이도 국내 방위산업은 2008년까지 완성장비별 전문화와 부품별 계열화를 통해 분야별로
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방산업체를 지정(전문화ㆍ계열화 제도) 해 왔습니다. 이러한 제도적 진입장벽으로 인해 전문화ㆍ계열화 업체로 지정된 방산기업들은 안정적인 사업기반을 확보 할 수 있었습니다. 2008년말 전문화ㆍ계열화 제도 폐지 이후에도 정부의 방산물자 국산화 의지, 방산의 자본 및 기술집약적 성격, 방산기업간의 중복 투자 방지를 위한 사업조정 제도, 방산물자 및 방산업체 지정 제도 유지 등으로 인하여 방산업체들의 각 분야의 공고한 시장 지위 및 높은 진입 장벽은 계속 유지되고 있습니다. 과거 제도적 보호 하에 오랜 시간 축적된 기술력, 설비 및 인적 자원은 신규 또는 경쟁업체의 진입을 어렵게 하는 요소입니다. (나) 경쟁 요인 주변국의 군사 위협에 대응할 수 있는 자립적인 국가 안보 확보를 위해서는 그에 상응하는 무기체계 획득이 필요합니다. 주변국의 위협에 상응하는 무기체계 획득이 불가능 할 경우 방위산업 선진국의 주도하에 필요한 무기체계를 획득하게 됩니다. 이러한 이유로 세계 방위산업의 중요한 경쟁 요인은 기술력이라고 할 수 있습니다. 세계 방위산업 시장의 판도를 보더라도 미국을 기준으로 선진권 이하의 국가들이 방산기술의 추격을 통해 상대적 격차를 좁히는 노력을 하고 있습니다. (6) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 국내 방산 시장은 방위사업법 등과 같은 정부의 방산 육성정책에 따라 외국 업체 대비 국내 업체에 일부 우선권이 부여되며 일정 수익이 보장되는 등의 사업적 장점이 있는 반면, 국방비 등 정부 예산에 편중되어 사업 성장 및 수익 확대에는 한계가 있습니다. 국내 방산기업들은 이러한 성장 한계를 극복하기 위해 시장을 국내에서 벗어나 해외로 확대해야 합니다. 해외 시장은 최근 국지적 영토 분쟁 등의 긴장 지속, 자국 우선주의에 따른 신 냉전 흐름으로 방산소요가 증가하며 성장하고 있습니다. 특히 사우디아라비아, UAE, 이라크 등의 중동지역, 인도, 인도네시아, 필리핀 등의 아시아 태평양 국가들이 주변국과의 긴장 강화와 자국의 경제발전 흐름이 맞물려 실질적인 군비 지출이 증가하고 있어 큰 기회 시장으로 부각하고 있으며, 미국의 압력에 따라 자국 방위비를 증액해야 하는 유럽의 나토 회원국들도 새로운 성장 시장으로 주목 받고 있습니다.[ICT부문] (1) 산업의 특성IT서비스산업은 정보기술을 활용하여 고객의 생산성과 효율성 제고 및 사업의 부가가치를 제공하고, 정보기술을 기반으로 기존 산업과 융합하여 새로운 서비스를 창출하는 산업으로, 산업 성장기에 IT 인프라 구축으로 양적인 팽창이 이루어졌으며, 최근 산업간 융복합 가속화와 모바일 컴퓨팅, 클라우드 컴퓨팅 등의 신기술의 수용 및 확산 추세에 따라 IT 산업의 중심산업으로서의 위치를 공고히 하고 있습니다. 특히 IT 서비스 산업은 고급인력 중심의 지식기반사업으로서, 제조업, 통신업 등 타 산업 대비 인력자산에 대한 의존도가 높아 고용 창출효과가 매우 높은 산업입니다. IT서비스 사업영역 구 분 사 업 영 역 IT아웃소싱 고객사 시스템 관리, 운영 및 유지보수 SI/컨버전스 맞춤형 시스템 개발 패키지 소프트웨어 기반 시스템 개발, 데이터센터 서비스 S/W, H/W 장비판매, 설치 통합 및 관리 등 (가) IT아웃소싱IT 아웃소싱은 고객의 요청에 따라 기업 정보시스템과 관련된 설비, 인력, 하드웨어 등을 관리 및 운영하는 것을 의미합니다. 고객의 입장에서는 정보화 계획 및 IT관련 업무의 전부(Full-Scope) 또는 일부(Selective)를 전문화되고 효율적인 IT서비스 전문업체에 위임하는 경영전략으로, 고객사는 IT관련 업무를 아웃소싱 하여, 전략적 사업에 역량을 집중할 수 있습니다. 뿐만 아니라 IT와 관련된 일체의 행위(기획, 운영, 유지보수 등)를 당사와 같은 IT서비스 기업에 위탁하여 운영효율을 높이고 IT투자비를 절감할 수 있습니다. IT아웃소싱 사업 제공 서비스 구 분 내 용 IT 아웃소싱 고객 아웃소싱 추진에 대한 의사결정 및 전략수립, 추진성과에 대한 분석, 효과적인 아웃소싱 관리체계 수립을 지원하는 서비스 IT 진단 고객사가 IT 경쟁력을 확보/유지할 수
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있도록 현재 IT수준을 진단하여 업계 최고수준과의 차이를 분석하고 이를 극복하기 위한 개선 방안을 제시하는 서비스 SLA/SLM 체계 정립 SLA (Service Level Agreement, 서비스 수준협약서), SLM(Service Level Management, 서비스 수준관리) IT 아웃소싱 서비스 수준에 대한 정량적 관리 및 관리의 투명성 확보를 통해 IT서비스 수준 향상을 도모하는 서비스 보안/리스크 관리서비스 고객의 비즈니스 목적을 달성하는 데 있어 전산시스템과 네트워크 등 모든 IT자산과 조직에 일어날 수 있는 위험을 분석하고, 이에 대한 대책을 수립하여, 관리자와 조직이 그 대책을 실현할 수 있도록 지원하는 서비스 (나) SI/컨버전스 고객에게 필요한 정보시스템 구축 계획 및 운영 전략을 기획하고, 시스템 설계 및 개발을 지원하는 서비스를 의미합니다. 즉 고객의 요구에 의하여 일정기간 시스템을 구축에 대해 전체를 책임지고 수행하는 서비스라 할 수 있습니다. 또한 H/W(하드웨어), S/W(소프트웨어), N/W(네트워크) 등 유형의 IT자원과 무형의 자원인 기술력을 통합하여 고객의 정보화를 실현하는 과정으로 볼 수 있으며, 정보통신산업에서 인프라를 담당하는 필수적인 분야로 여겨지고 있습니다. SI사업 제공서비스 구 분 내 용 맞춤형 시스템 개발 고객의 환경에 가장 적합한 맞춤형 IT시스템 개발 패키지 S/W기반 시스템 개발 ERP(전사적 자원관리), CRM(고객관리 시스템), SCM(공급망 관리), KM(지식관리), 그룹웨어 등 기업용 패키지 솔루션 개발 시스템관리, 운영 및 유지보수 IT서비스 기업만의 검증된 품질체계를 기반으로 24시간, 365일 무중단 서비스 제공 S/W, H/W 판매, 설치, 통합 및 관리 고객의 시스템에 가장 적합한 S/W, H/W, N/W의 통합구매, 설치 및 유지보수 제공 Data Center 서비스 고객사 데이터 센터에 대한 운영 프로세스 및 인프라 현황을 점검하고 국제적 선진 모델에서 요구하는 운영 품질에 도달하기 위해 장/단기 추진과제를 도출하고 개선방안을 제시하는 서비스 Network 서비스 고객 네트워크의 운영관리 프로세스 문제점 분석 및 개선점을 제시하여 네트워크의 설계ㆍ구축ㆍ운영ㆍ관리에 이르는 운영전반에 관한 컨설팅을 제공하는 서비스 고객의 사업에 영향을 미치는 각종재해와 비상사태에 대비하기 위한 정책 및 업무절차, 조작편성, 대체시설 확보 방안을 수립하여 사업의 연속성을 보장하는 서비스 신기술 서비스 최신 트렌드에 따라 신기술을 발굴, 적용, 확산하는 서비스 제공 (2) 산업의 성장성 (가) 글로벌 시장 전망'23년 글로벌 IT서비스 시장 규모는 1조 4,010억 달러로 전년비 7.3% 증가가 예상되고, 향후 연평균 11.2% 성장을 지속, '27년 2조 1,460억 달러 규모로 확대가 예상 됩니다. 현재 시장의 70%는 미주 및 유럽지역이며, 향후 시장 성장은 신흥 아시아 국가 등이 주도할 것으로 예상 됩니다. 글로벌 IT서비스 시장 전망 (단위 : 억달러) 구 분 '23년 '24년 '25년 '26년 '27년 시장규모 성장률 출처: Gartner, 2023. 09(나) 국내 시장 전망'23년 국내 IT서비스 시장 규모는 26.6조원으로 전년비 6.1% 증가가 예상되고, 향후 연평균 약 9.8% 내외의 성장을 지속하여, '27년 38.7조원에 이를 전망입니다. 국내 IT서비스 시장은 전반적으로 기존 시스템 운영 효율화 및 업그레이드에 투자가 집중되는 경향을 보이고 있으며, 인공지능(AI), 빅데이터 분석, 클라우드 확대에 적극적인 대기업 중심으로 신기술 기반사업이 성장이 가속화 될 것으로 예상됩니다. 국내 IT서비스 시장 전망 (단위 : 조원) 구 분 '23년 '24년 '25년 '26년 '27년 시장규모 성장률 (3) 경기변동의 특성IT서비스 업체들의 매출액은 설비투자 증가율과 국내 총생산(GDP) 증가율과 유사한 추세를 보이고 있습니다. 그러나 최근 들어 IT투자가 기업 경쟁력 제고를 위한 중요한전략의 하나로 인식되고, IT시스템 구축 및 유지보수,
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안정화와 고도화, 운영 효율화 뿐만 아니라, 경기와 관계없이 제조, 금융, 서비스등 다양한 분야에서 사업 경쟁력강화를 위해 인공지능(AI), 빅데이터, 클라우드 등을 기반으로 하는 디지털 트랜스포메이션이 이루어 지고 있어, 경기변동의 민감도는 낮아질 것으로 전망 됩니다.(4) 계절성IT서비스 산업은 특성상 1년 이상의 중장기 계약 사업으로 다른 산업에 비해 계절적 경기변동에 대한 민감도는 낮은 편입니다. 하지만 연초에는 고객사가 투자계획 수립 및 검토를 진행하는 시기이므로 수주가 감소하기도 하고, 수요처(발주사)가 연간 예산의 소진을 위해 하반기에 예산집행이 집중됨에 따라 일반적으로 IT서비스 업체들의 1분기 매출은 비교적 낮은 편이며, 상대적으로 4분기에 매출이 집중되는 모습을 해마다 나타내고 있습니다. 하지만 이러한 매출 편중 경향이 사업전반에 큰 영향을 미칠 수준은 아닙니다. (5) 시장 여건 국내 IT서비스 산업은 초기 태동 시 대기업 전산실을 모태로 하는 그룹 계열 SI업체를 중심으로 계열사에 대한 영업에 집중하였으며, 그 결과 대내시장 위주의 매출이 주를 이루기 시작하였습니다. 또한, IT서비스 산업의 경우 대내시장과 대외시장으로 양분된 시장구조를 지닌 특성을 갖고 있으며, 각 시장에서 직면하고 있는 경쟁강도 수준은 차이가 있습니다. 대내 시장은 ① 그룹의 정보보호 필요성 ② 기존 서비스 제공 업체가 보유한 시간적,비용적 우위 ③ 계열사와의 밀접한 관계를 바탕으로 한 시스템 운영 및 기술상의 우위에 따라 진입장벽이 높고 경쟁강도는 낮습니다. 반면, 대외시장은 시장에 신규진입이 용이하고, 초기 대규모 시설투자가 불필요하여 진입장벽이 낮고 경쟁강도가 매우 높으며, IT시스템 내 상당 비중을 차지하는 하드웨어 및 소프트웨어 범용화 추세에 따라 있어 수요자가 느끼는 업체별 서비스에 대한 차별화 정도가 크지 않습니다. (6) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인IT서비스 산업은 전문 인력들의 소프트웨어 개발 역량과 시스템 설계 경험을 바탕으로 고객의 Needs를 충족하는 시스템을 제공해야 하므로, 경쟁력 있는 고급 인적자원의 확보는 중요한 경쟁요소입니다. 일반적으로 대형 IT서비스 업체들은 그룹 관계사 사업 참여를 통해 다양한 시스템 구축 경험과 기술력을 습득하고 있습니다. 따라서 수요자들은 자사 시스템의 성공적인 구축과 품질 등의 이유로 대형 IT서비스 업체를 선호할 수 밖에 없으며, 이어지는 IT아웃소싱 및 후속 프로젝트 고려 시 이러한 대형 IT서비스 업체를 선택하게 됩니다. (7) 회사의 경쟁상 강점 (가) 컨설팅, 시스템구축 및 운영/유지보수 등 IT서비스 전반의 토탈 솔루션 확보 (나) 다양한 산업과 고객에 대한 성공사례를 기반으로 검증된 솔루션간의 결합을 통해 새로운 고객가치 제공 (다) AI, 클라우드, 빅데이터 등 IT 서비스 산업 선도를 위한 신기술 역량 확보 (라) 금융, 제조, 서비스 등 다양한 업종에서 시스템 운영 및 구축 역량 등 [신사업-UAM] 산업의 개요 은 지상과 항공을 연결하는 차원 도심 항공 교통체계로 도심 상공에서 사람이나 화물을 운송할 수 있는 차세대 교통 체계입니다 배터리 모터 기술의 발전과 충돌 회피 자율 비행 등 첨단 기술의 등장으로 도심항공교통 및 인근 도시 간을 잇는 는 미래의 새로운 운송수단으로 우리의 삶을 크게 변화시킬 것으로 기대하고 있습니다 산업의 특성 은 인구의 증가와 집중으로 포화 상태인 지상교통망에 대한 대안으로 대두되는 차원 교통수단을 활용하는 항공 사업입니다 항공기 제작 및 첨단 기술의 발전에 따라 도심형 항공교통수단으로 전기 수직이착륙 항공기 이 대두되었고 전세계적으로 개발되고 있습니다 . eVTOL 은 활주로가 필요 없고 소음이 적으며 배출가스가 없어 도심형 친환경 교통 수단으로 적합합니다 UAM 사업은 상기 eVTOL 을 기반으로 기체 개발 및 제작 인프라 그리고 서비스 등 다양한 분야가 연관되는 거대한 시장을 기반으로 합니다 . UAM 기체사업은 기체 및 부품에 필요한 소재 배터리 모터 전자제어 칩과 운항서비스에 필요한 빅데이터와 인공지능까지
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다양한 첨단기술이 집약되는 제조업입니다 인프라 사업은 이착륙장의 건축 건설 안전운항에 필수적인 통신 및 관제 등을 제공하는 사업입니다 마지막으로 서비스는 기체 및 인프라를 활용하여 기체 파일럿을 운영관리하고 안전한 운항을 위한 유지보수 그리고 상기 모빌리티 서비스 를 위한 지상 모빌리티 플랫폼과 연계하는 운항서비스 사업입니다 산업의 성장성 년 월 국토부 K-UAM 로드맵에 따르면 글로벌 UAM 시장은 년까지 총 조 억 $) 규모로 성장할 것으로 예측되며 미래 세계 대 산업으로 부상할 것이라 예측됩니다 는 년 월 발간된 관련 자료에서 년 예상 시장규모를 억 $ 으로 년 월 는 조 억 $ 로 전망하는 등 UAM 은 현재 태동 준비기이기에 주요 시장전망은 컨설팅 업체 별로 차이가 있습니다 그러나 기체ㆍ부품의 제작 보험 건축ㆍ건설 운송 , MRO 등 다양한 분야를 아우르는 복합적 산업 생태계가 형성될 것이라는 점이 공통적으로 전망되고 있습니다 국내에서는 국토부가 년 UAM 의 본격 상용화를 목표로 하고 있습니다 년 월 발표된 K-UAM 은 이를 위한 계획을 제시하고 있으며 준비기 년 에 법ㆍ제도 정비 및 시험ㆍ실증을 사업초기 년 에는 연계교통체계 구축 및 일부 노선 상용화 착수를 성장기 년 에는 운항 도심 거점ㆍ노선 확대 및 흑자사업 전환을 거쳐 년 이후는 산업 성숙기로 UAM 이용의 보편화 자율 비행 실현을 예상하고 있습니다 년 월에는 도심항공교통 활용 촉진 및 지원에 관한 법률이 국회 본회의를 통과하여 년 월부터 시행 예정입니다 주요 eVTOL 기체 개발 업체 및 개발현황 경쟁상황 미국의 수직비행협회 에 따르면 , eVTOL 기체는 년 여 종에서 년에는 종을 넘고 있습니다 다수의 기존 항공기 제조사 자동차 제조사 스타트업 업체 등이 eVTOL 기체 제작에 참여하고 있으며 도심항공교통을 위한 다양한 형상의 기체 개발이 진행되고 있습니다 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 UAM 사업의 핵심 성공요소로 안전하면서도 고효율인 기체를 빼놓을 수 없습니다 이를 위해 당사는 시장 조기 진입을 위한 선도기업을 검토한 결과 , Overair 를 전략적 사업 파트너로 선정하였습니다 . ' 무인기의 아버지 ' 로 알려진 Abe Karem 의 의 기술 및 인력과 한화의 투자로 설립한 Overair 는 년부터 Butterfly 개발을 착수하였습니다 종의 항공기 기체를 설계한 Abe Karem 은 Overair 의 Butterfly 설계에도 참여를 하고 있으며 의 개발 경험과 우수한 엔지니어링 역량을 적용하여 개발을 진행하고 있습니다 Overair 의 Butterfly 기체는 대형 로터와 각 블레이드를 제어하는 기술을 통해 경쟁사 대비 고성능 고효율 안전 저소음 기체가 될 것으로 예상합니다 는 이착륙 시에는 헬기처럼 수직으로 로터가 작동하고 순항 시에는 일반 비행기와 같이 수평으로 로터가 작동하는 방식의 수직 이착륙 항공기입니다 는 상대적으로 큰 블레이드와 순항 시 날개에서 발생하는 양력으로 보다 고성능 고효율 기체의 구조를 갖고 있습니다 개의 로터 중 개에 고장이 발생하여도 안전하게 착륙할 수 있는 기체 구조와 제어 기술이 적용될 예정입니다 마지막으로 Overair 의 특허인 기술로 로터 회전수와 개별 블레이드의 제어를 통해 헬기보다 15dB 낮은 소음을 가질 것으로 예상합니다 당사의 UAM 비전 및 계획 당사는 란 비전을 목표로 안전한 UAM 기체 편리한 인프라로 최적의 통합 서비스를 제공하고자 합니다 이를 위해 미래형 모빌리티 UAM 기체 개발뿐만 아니라 서비스와 인프라 등 미래 모빌리티에 대한 토탈 솔루션 제공을 목표로 전방위적인 사업기회를 발굴해 나가고 있습니다 당사는 방산사업을 통해 축적된 년 이상의 레이더 및 통신 기술과 인수 투자를 통해 확보한 저궤도 위성 안테나 기술과의 시너지로 UAM 시장에서 다양한 가치를 제공하고자 합니다 . UAM 은 지상 통신과 더불어 위성통신을 활용 시 동시간 다수 UAM 기체의 실시간 위치인식 비행안전성을 위한 차원 정밀 항로 감시 자율비행 등을 안정적으로 지원할 수 있기에 '20 년 투자
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지분인수가 이뤄진 위성통신 안테나 사업과 '22 년 투자지분 인수가 이루어진 저궤도 위성통신 사업과 미래 시너지 창출이 가능할 것으로 예상합니다 또한 동 기술을 활용하여 인프라 사업에서 용 교통관리 시스템 장비 개발 등 항행 안전을 위한 장비를 위한 연구개발도 추진하고 있습니다 사업추진 경과 미래 새로운 교통수단으로 주목 받고 있는 UAM 사업에 참여하기 위해 년 월 미국 eVTOL( 전기 수직이착륙 항공기 개발 업체인 Overair 에 만 달러를 투자하여 지분을 확보했습니다 또한, 한국공항공사 (KAC) 등 유관 기관과의 MOU 체결을 통해 선제적인 UAM 모델 및 인프라 솔루션 설계 등 UAM 실현을 위해 노력해 왔습니다 이후 현재까지 UAM 사업에서 가장 중요한 미국 Overair 기체 개발에 집중하는 한편 한국 UAM 사업의 실현을 위한 다양한 협력을 추진해 오고 있습니다 년 월에는 UAM 가상운영 환경 조성 과제와 UAM 교통관리용 CNSi 획득 과제 등 국토부 과제 건에 대한 협약을 완료하여 인프라 관련 솔루션을 선점하기 위한 노력을 하고 있습니다 년 월에는 Overair 의 Series-B 에서 만 달러를 컨버터블 노트 형식으로 투자했습니다 또한 , Overair 와 함께 년에는 실물 크기 무인 시제기를 제작하여 년 초도 비행시험을 추진하고 있습니다 당사는 년과 년에 걸쳐 국토교통부 주관 ' 한국형 도심항공교통 그랜드 챌린지 참가를 계획하고 있습니다 [신사업-위성통신] (1) 산업의 개요 Connected mobility, IoT등 초연결 기술의 등장으로 데이터 사용량은 급속도로 증가했으나, 전 세계 인구의 1/3 가량은 여전히 인터넷 서비스의 접근이 어렵습니다. 이들은 대부분 지상 인터넷인프라가 구현되지 않은 곳에 거주하여 인터넷 서비스 이용이 제한적이나, 저궤도 통신위성 기술은 지상 인터넷 네트워크가 연결되어 있지 않은 곳, 심지어 해양 및 공중이더라도, 빠른 속도의 인터넷 연결 서비스를 제공 함으로써, 어디서든 통신수요를 만족시킬 수 있습니다. 그리고 각 국가 및 글로벌 기업들은 저궤도 통신기술을 주목하고 있으며 이를 확보하기 위한 다양한 노력을 기울이고 있습니다. (2) 산업의 특성 기존의 위성통신은 지구표면에서 약 35,800 km 떨어진 고도에 있는 정지궤도위성을 사용하기 때문에 위성당 통신가능한지역인 coverage가 넓으며 고정된 위치의 위성과 통신하기에 안테나의 요구기술도가 낮지만 300 ms 수준의 긴 응답속도를 가집니다. 반면 2,000 km 이내의 낮은 궤도상에서 운용되는 저궤도위성은 물리적으로 통신거리가 짧아, 응답속도가 100ms 미만으로 빠르고 대용량 통신이 가능하다는 장점이 있지만 위성당 coverage가 좁아서 전 지구를 대상으로 통신서비스 하기 위해서는 수백~수천 대의 위성이 필요합니다. 또한 위성이 상대적으로 고속이동하기 때문에 안테나가 이동하는 위성을 기계적으로 지향하거나, 전자식으로 조향해야 한다는 단점이 있습니다. 현재는 재사용 발사체의 등장으로 인한 발사비용 감소와 원웹, 스타링크 등의 군집위성 발사, 그리고 기계식/전자식 조향 안테나의 기술개발로 저궤도 위성통신시장은 현실화 되었으며 미래의 통신 네트워크로 급부상 하고 있습니다. (3) 산업의 성장성통신 기술은 10년을 주기로 진화해 왔고 차세대 통신은 '28~'30년경에 6G가 최초로 상용화 될 것으로 전망하고 있습니다. 주요 선진국은 국가 주도로 6G 기술과 시장 선도를 위해 관련 기술 개발 중입니다. 6G는 5G보다 50배 빠른 전송 속도와 10배 빠른 반응 속도로 최대 1,000km/h (5G는 500km/h)의 고속 비행체의 이동 시 통신이 가능할 것입니다. 이를 가능하게 하려면 통신 품질이 우수한 저궤도 위성통신이 필요하게 될 것입니다. (4) 시장의 여건 글로벌 혁신 기업들(Eutelsat, SpaceX, Amazon, Telesat 등)은 저궤도 위성통신의 높은 성장 잠재력에 적극적인 투자를 하고 있으며, 수많은 스타트업 기업들도 New Space 산업에 도전하고 있습니다. 당사는 군사용
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위성통신 및 레이다 분야에서 쌓은 오랜 경험과 기술을 바탕으로 저궤도 위성 통신에 최적의 성능을 발휘할 수 있는 해외 첨단 위성통신 안테나 기업에 투자하여 사업 발판을 마련하였습니다. 또한 Eutelsat (舊 OneWeb) 투자를 통한 저궤도위성통신사업분야까지 사업 확대를 검토 준비하고 있습니다. (5) 위성통신안테나 위성통신안테나는 전파를 이용하여 위성과 데이터를 송수신하는 장치로서, 구동방식에 따라 크게 3가지로 분류됩니다. - 기계식 안테나: 개발비용 낮으나 크고 무거움, 조향속도 느림 - 전자식 안테나: 개발비용 높으나 작고 가볍우며 조향속도가 빠름 - 하이브리드 안테나: 전자식에 비해 무겁고, 유지비가 큼 전자식 안테나는 기계식 안테나 대비 추적 속도가 빠르고, 멀티 빔을 추적하며, 성능이 우수하고, 소형화/경량화 할 수 있는 장점을 지니고 있습니다. 또한 통신위성 인프라가 정지궤도위성에서 저궤도위성으로 변화함에 따라 기계식 안테나를 대체할 것으로 예상되며, 항공, 해상, 육상 등 전 분야에서 다양하게 활용될 것으로 전망됩니다. (6) 회사의 주요 활동 당사는 지난 20여년간 군사용 위성통신체계, 초소형 SAR 감시정찰 위성 등 방산 인공위성 사업에 참여해왔습니다. 이러한 기반을 바탕으로 보다 더 큰 성장을 준비하고 있습니다. (가) 인수/투자당사는 위성통신 사업을 위해 글로벌 위성통신사업자와 전자식 위성통신안테나 업체를 인수/투자 중입니다. 제품 및 기술 포트폴리오 다각화를 통해 향후 시장 소요에 능동적인 대처가 가능할 것으로 판단됩니다. 한화페이저는 안테나 반도체(ASIC) 기술 기반의 전자식 위성통신안테나를 개발하는 영국의 기술 벤처 기업입니다. 당사는 2020년 6월에 영국 Phasor Solutions의 자산을 영국 현지의 신설법인 Hanwha Systems Europe으로 이전하는 자산양수도 계약을 완료하였습니다. 그 이후 조기 경영정상화, 연구개발 계획 점검, 중장기 비전 및 사업계획 재수립을 위해 전담인력을 배치하여 PMI(Post Merger Integration)를 진행하였으며, 2020년 8월에는 한화페이저(Hanwha Phasor LTD.)로 사명 변경 하였습니다. 한화페이저는 독자적인 안테나 반도체(ASIC) 기술 및 모듈형 평판 안테나 기술을 바탕으로 고성능 위성통신안테나를 개발 중입니다. 당사는 '23년 2월 제3자 배정 유상증자를 통해 한화에어로스페이스(주)가 지분을 배정 받아, 한화에어로스페이스(주)와 지분을 50대 50으로 보유하고 있습니다. 카이메타는 메타 물질 기반 전자식 위성통신안테나 제품을 상용화하여 판매하는 미국의 기술 벤처 기업입니다. 당사는 카이메타의 2대주주로서 2020년 12월에 3,000만 달러(한화 약 330억원) 지분 투자 이후 2022년 2월에 11백만 달러(한화 약 133억원), 23년 5월에 4백5십만 달러(한화 약 60억원) 규모의 추가지분을 투자하였습니다. 또한 양사는 상호협력을 위한 전략적 파트너십을 체결하였습니다. 유텔셋은 프랑스에 기반을 둔 통신위성관련 서비스 제공업체입니다. 유럽, 중동, 아프리카, 인도 그리고 아시아와 아메리카 등 넓은 지역을 대상으로 정지궤도위성을 활용한 방송(6,000 개의 TV방송국, 1,100개 라디오 방송국 담당)서비스와, 민간 및 정부 광대역 연결 서비스, 그리고 최근 합병한 원웹의 저궤도 통신위성군이 제공하는 고속/저지연 인터넷제공서비스 등도 제공하고 있습니다. 세계 3대 이동통신사인 인도의 바르티(Bharti), 일본 3대 이동통신사인 소프트뱅크 및 프랑스 정부와 영국정부가 주요 주주입니다. 당사는 OneWeb에 2022년 2월에 3억 달러(한화 약 3,450억원) 지분 투자를 하였으며, OneWeb이 2023년 9월에 유텔셋(Eutelsat)과 합병함에 따라, 기존 지분은 유텔셋의 지분으로 대체되었으며 이사회 의석을 배정받아 참석하고 있습니다. 유텔셋과는 통신위성을 이용한 국내외 위성통신 시장 개척 및 민, 관, 군 전분야 걸쳐 다각적 협력방안을 일부 진행하거나 계획하고 있습니다. [신사업-디지털
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플랫폼] (1) 산업의 특성 및 성장성 당사가 추진하는 디지털 플랫폼 사업은 블록체인, AI 등 딥테크 기술을 기반으로 한 다양한 디지털 사업을 포함 합니다. 특히, 인터넷 이용인구수의 증가와 더불어 인터넷을 통한 다양한 금융 거래플랫폼의 등장은 새로운 시장의 등장이라는 측면에서 볼 수 있습니다. 이러한 온라인상의 다양한 거래에서 블록체인 기술은 참여자 모두에게 비용과 안정성 측면에서 매우 높은 가치를 제공할 수 있습니다. 특히 비유동 자산의 디지털화를 통한 투자 기회 공급과 안정적인 고수익 자산 접근에 소외된 일반 소액 투자자들의 투자 수요를 연결하는 디지털 플랫폼 사업을 전세계 시장을 대상으로 펼치고자 합니다. 이는 블록체인 기술을 핵심 기반 기술로 삼아 유동화된 디지털 자산을 금융투자업과 결합하는 핀테크/테크핀 사업으로 디지털 금융의 새로운 가치를 제공합니다. (2) 국내외 시장여건(시장의 안정성, 경쟁상황, 시장점유율 추이) 블록체인 가상자산은 2020년 코로나 펜데믹의 금융시장 충격 이후 대체투자 자산 편입 대상으로 전통 금융기관의 인정을 받고 있으며, ETF, 신탁금융상품 등 관련 금융상품의 출시와 지급결제 수단화와 같이 본격적인 실사용이 시작되고 있습니다. 또한, 미국을 중심으로 한 IT기업을 중심으로 연계 사업을 추진하고 주류 경제에 편입되는 속도가 가속화 되고 있습니다. 한편, 국내 시장 현황은 '21년 특금법(특정금융거래정보의 이용 및 보고에 관한 법률)시행을 통해 가상자산사업이 규제 영역 안으로 수용됨에 따라 시중 은행들이 가상자산 수탁사업 진출을 선언하고 사업을 추진 중입니다. 또한, 혁신금융 서비스를 대상으로 금융규제 샌드박스 제도가 시행 중이며, 디지털 자산 사업과 관련하여 "주식 대차 서비스", "부동산 유동화 증권서비스", "부동산 집합투자 및 수익 배분 서비스" 가 사업 특례 조치를 통해 시범 사업 추진 및 운영 중입니다. 미국, 일본, 유럽 등 해외 주요 선진국에서 대체로 기존 법체계 내에서 제한적, 예외적으로 사업을 허용하는 추세입니다. (3) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점 블록체인 원천 기술 개발을 필두로 자산 디지털화 및 거래를 위한 기반 기술 확보에 주력해 왔습니다. 예술품 등 유동성이 떨어지는 자산을 블록체인 기술을 이용하여 유동화하는 ABT(Asset-backed Token) 서비스를 비롯하여, 기존 금융 상품들을 기반으로 한 펀드를 디지털화하는 증권형 토큰 PoC 등을 통해 자산 디지털화 및 거래를 위한 기반 기술들을 연구해 왔습니다. 이를 위해 국내외 관련 기술 기업과의 협력을 통한 서비스 및 비즈니스 모델 등을 확보해 왔습니다. 이러한 경험 및 실적은 기술이 핵심인 디지털 플랫폼 시장에서 강점으로 작용할 것으로 판단하고 있습니다. 디지털화된 미래 금융(자산) 환경은 우선 소액 거래가 가능한 자산의 유형이 더욱 확대될 것이며, 그 유통경로 역시 기존 금융 기관 이외에 리테일 서비스(E-commerce, 융합형 IT서비스 등)로 확대되어 재화, 서비스, 투자 가능 자산들이 융합되는 환경이 도래할 것입니다. 여기서 핵심은 다양한 자산의 디지털화와 거래 서비스들은 연결하는 생태계의 확보이며, API 서비스 및 표준 기술을 통해 다양한 융복합 서비스를 쉽게 만들 수 있는 서비스의 창출입니다. (4) 회사의 주요활동 ㈜엔터프라이즈블록체인은 긱 이코노미(Gig Economy)의 성장과 그에 따른 금융시장 변화에 능동적으로 대응하여 블록체인, AI 등 딥테크 기술을 활용한 다양한 서비스를 통해 새로운 시장을 창출하는 것을 목표로 2022년 요긱 서비스 및 2023년 어랏 서비스를 런칭 하였습니다. 2021년 9월에는 블록체인 기반의 증권형 토큰(Security Token) 시장의 급격한 성장 전망에 따른 관련 기술 및 사업역량의 조기 확보와 이를 통한 북미, APAC 시장 진입, 선점을 위해 해당 글로벌 시장(특히 북미)을 선도하고 있는 시큐리타이즈(美 Securitize Inc)의 지분 5.2%를 확보하는 투자를 단행하였습니다. 시큐리타이즈는
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북미시장에서 4개 축에 대한 관련 라이선스를 보유하고 있으며, 특히 증권형 토큰 발행 플랫폼 분야에서는 선도업체로 평가 받고 있습니다. 당사는 신 성장동력 확보를 위한 디지털플랫폼, AI/IoT 핵심기술 사업역량 강화를 위해 관련 기술 전문기업인 럭스로보에 250억원을 투자하였습니다. 럭스로보가 보유한AI/IoT 및 Micro OS 분야의 기술은 블록체인은 물론 AI/VR, API, Cloud, IoT를 기반기술로 하는 금융 디지털 분야와 스마트 부대 및 국방 IoT 등 국방사업 분야에서도 협력 시너지 창출이 가능할 것으로 기대하고 있습니다. 특히 럭스로보가 보유한 MODI(그래픽 기반 Drag Drop 방식의 블록 코딩 프로그램) OS는 다수의 디바이스 동시 연결 및 분산처리, 군집제어와 다양한 Chip Maker의 통합 서비스 구현에 활용 가능할 것으로 판단하고 있습니다. 2021년 12월에는 람다256㈜에 33억원의 추가 투자를 집행했습니다. 한화시스템과 람다256㈜는 국내외 블록체인/NFT 기반의 플랫폼 시장 관련하여, 상호 시너지를 창출 할 수 있는 사업을 탐색하고 공동 사업에 대한 논의를 지속하고 있습니다. 현재 Hanwha Systems USA는 블록체인 기반의 글로벌 디지털 플랫폼 관련 간접투자를 통해 투자 포트폴리오를 운영하고 있습니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 아래 분석의견은 미래에 대한 예측정보를 포함하고 있습니다. 이는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 이러한 가정들은 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 다음과 같은 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다.ㆍ 환율, 이자율 등의 변동을 포함한 국내ㆍ외 금융 시장의 동향ㆍ 사업의 처분, 매수 등을 포함한 회사의 전략적인 의사결정ㆍ 회사가 영위하는 주요사업 분야의 예상치 못한 급격한 여건변화ㆍ 기타 경영현황 및 재무실적에 영향을 미칠 수 있는 국내ㆍ외적 변화당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 이 주의사항은 모든 예측정보에 대하여 적용되며, 당사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 당사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 2. 개요 당사는 지난 2023년 한해 글로벌 고금리/고물가 영향, 우크라이나-러시아 / 이스라엘-하마스 전쟁으로 인한 지정학적 리스크 등 세계 경제의 불확실성이 증대되는 상황 속에서도 방산 및 ICT 부문의 지속적 사업수주 증가와 매출/영업이익/순이익 공히 전년 대비 플러스 성장을 달성했습니다. 재무적으로는 지난 2023년에는 별도기준 매출액 2조 4,506억원, 영업이익 1,256억원, 당기순이익 960억원을 기록하였으며, 연결기준 매출액 2조 4,531억원, 영업이익 929억원, 당기순이익 3,431억원을 기록하였습니다. 2024년도 불확실한 대외사업환경이 지속될 것으로 전망되고 있으나, 당사는 내부 효율을 강화하고, 매출/이익 향상을 도모하고, 방산수출 확대와 신사업 분야 주도권 확보, 그리고 계열사 가치증대 사업과 금융 대외 사업 확대를 통해 지속적인 성장을 일구어 내도록 노력하겠습니다. 3. 연결재무상태 및 영업실적 가. 연결재무상태 (단위: 백만원) 과 목 제 24기 제 23기 제 22기 유동자산 비유동자산 자산총계 유동부채 비유동부채 부채총계 지배기업소유주지분 자본금 자본잉여금 자본조정 기타포괄손익누계액 이익잉여금 비지배지분 자본총계 [주요변동내역] 제 24기의 자산총계는 4조 4,831억원으로 전기대비 13.6% 증가하였습니다.이중 관계기업투자주식 +9,761억, 재고자산 +1,281억, 선급금 +1,265억, 현금성자산 △ 7,521억 등이 당기 자산증가의 주요원인입니다.부채 총계는 2조 3,291억원으로 전년대비 20.90% 증가하였습니다.이중 계약부채(선수금 포함) +1,633억, 차입금 +999억 등이 당기 부채증가의주요 요인입니다.자본총계는 2조 1,541억원으로 전기 대비 6.7% 증가하였습니다. 이중 당기순이익 3,431억, 기타포괄손익 △1,764억, 배당금 △467억 등이 주요 요인입니다. 나. 연결영업실적 (단위: 백만원) 과 목 제 24기 제 23기 제 22기 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와 관리비 영업이익 기타손익 금융손익 지분법손익 법인세비용차감전순이익 법인세비용 계속영업손익 중단영업손익 당기순이익 지배기업 주주지분 비지배지분 기타포괄손익 총포괄이익 지배기업 주주지분 비지배지분 [주요 변동 내역] 제 24기의 매출액은 2조 4,531억으로 방산부문의 폴란드 K2 FCS 납품 및 군위성통신체계-II 양산, 전술정보통신체계(TICN) 4차양산 사업 등 기 수주사업의 매출실현 등의 영향으로 전년대비 약 12.1% 성장하였습니다. 영 업이익은 전년 대비 137.6% 증가 하였습니다. 관계기업 및 공동기업과 한화 인텔리전스 등 자회사의 손실이 증가하였으나, 한화오션 관련 파생상품 평가이익과 USA 디지털플랫폼 투자 평가이익으로 법인세 비용 차감전 이익은 4,134억, 당기순이익은 3,431억을 기록하여 전년대비 흑자로 전환하였습니다. 다. 부문별 영업실적 분석 (단위: 백만원) 부문 항목별 판매실적 제 품 구 분 제24기 제23기 제22기 방산 방산품 등 국 내 해 외 소 계 ICT IT서비스 등 국 내 해 외
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소 계 신사업 위성통신안테나디지털플랫폼전장센서 등 국 내 해 외 소 계 합 계 국 내 해 외 연결조정 계 ※ 연결 재무제표 기준입니다. [방산부문]방산부문은 소형 SAR위성 시험발사 및 SAR 군집위성과 상용 저궤도위성기반 통신체계 개발 사업을 수주하여 우주사업에 대한 헤리티지 확보 및 사업주도권을 공고히 하고, 폴란드 K2전차용 사격통제장치/조준경 사업 수주 등 수출품목 및 해외 고객을 확대 하였습니다. 이 에 따라, 방산부문의 수주잔고는 전년대비 1조 2,512억 증가한 6조 8,733억원을 달성하였습니다. 매 출에서는 TICN 4차, 군위성통신체계-II 등 대형 양산 사업의 양산 본격화 및 UAE 천궁 다기능레이다 수출사업 본격화로 전년 대비 10.7% 증가한 1조 8,170억원을 달성하였습니다. 2024년 방산부문은 국제정세 변화 따른 각국의 방산예산 증가와 긴급 소요 등으로 인해 신규 수출시장 진출 기회 요인이 높아질 것으로 전망되고 있습니다. 국내에서는 위성개발사업, 해양 전투체계 등 대형 양산사업, 정비사업 등의 신규수주가 전망되고 있습니다. [ICT부문] ICT 부문은 제조사 차세대ERP/MES 구축 사업과 금융솔루션 기반 금융 차세대 사업 중심으로 수주를 확대하여 수주잔고는 전년대비 526억 증가한 4,175억원을 달성하였습니다. 매출에서는 제조사 차세대ERP 및 금융사 IT시스템 구축사업 수행과 IT 운영서비스 확대를 통해 전년대비 16% 증가한 6,356억원을 달성하였 습니다. 매출증가 영향으로 영업이익도 큰 폭으로 증가하였습니다. 2024년 ICT부문은 에어로스페이스 One-ERP 등 차세대 ERP 구축 사업, 금융솔루션 기반 금융 차세대 사업 중심으로 매출규모가 성장할 것으로 전망하고 있습니다. [신사업부문] 당사 및 당사의 종속회사가 추진하는 신사업으로는 도심교통항공(UAM, Urban Air Mobility), 위성통신사업, 디지털 플랫폼이 있습니다. UAM 사업 관련하여 당사는 현재 미국 Overair사에 대한 지분투자와 함께 당사 인력을 Overair사에 파견하여 기체 공동협력개발을 진행하고 있으며, 국내에서는 UAM 팀 코리아 업체 대표로 참가하고 있습니다. 위성통신사업분야에서 당사는 저궤도 위성을 중심으로 위성통신 안테나, 위성통신 서비스 등의 사업을 추진하고 있습니다. 해외 투자사인 한화페이저(Hanwha Phasor LTD.) 를 통해 독자적인 안테나 반도체(ASIC) 기술 및 모듈형 평판 안테나 기술을 바탕으로 고성능 위성통신안테나를 개발 중이며, 저궤도 위성을 이용한 국내외 위성통신 시장 개척 및 민, 관, 군 전분야 걸쳐 다각적 협력방안을 계획하고 있습니다. 디지털플랫폼사업 관련해서는 Hanwha Systems USA를 중심으로 하여 블록체인 기반의 글로벌 디지털 플랫폼 관련 간접투자를 통해 투자 포트폴리오를 운영하고 있습니다. 라. 경영지표 (1) 안정성 지표 구분 산식 당기 비율 유동비율 유동자산/유동부채 ×100 부채비율 부채총계/자기자본 ×100 차입금 의존도 차입금/총자산 ×100 영업이익대비이자보상비율 영업이익 / 이자비용 6.5배 (2) 수익성 지표 구분 산식 당기 비율 매출액영업이익률 영업이익/매출액 ×100 매출액순이익률 당기순이익/매출액 ×100 총자산순이익률 당기순이익/평균총자산 ×100 자기자본순이익률 당기순이익/평균자기자본 ×100 총자산대비영업현금흐름비율 영업활동으로인한현금흐름/평균총자산 ×100 마. 환율변동 영향 당사는 매입 및 매출 등과 관련하여 외화 환포지션이 발생하며, 환포지션이 발생하는 주요 외화로는 USD, EUR 등이 있습니다. 당사는 환율 변동위험 대처수단의 유무 등을 고려하여 헷지정책을 선택하고 있습니다. 또한, 당사는 외화로 표시된 채권과 채무에 대하여 환노출 위험을 주기적으로 평가, 관리 및 보고하고 있습니다. 자세한 내용은 '연결감사보고서의 주석 4. 위험관리, (1) 시장위험, 1)환율변동위험 항목'을 참조하십시오. 4. 유동성 및 자금의 조달 가. 유동성 (단위: 억원) 구분 제24기말 제23기말 증감액 증감률 현금
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및 현금성자산 당기말 연결실체의 현금 및 현금성자산은 4,761억원으로 전기말 대비 7,521억원이 감소하였습니다 . 주요 증감내역은 영업활동현금흐름에서 834억원이 증가하였으며 시설투자 및 지분투자등으로 투자활동현금흐름에서 8,637억원이 감소 , 차입금 상환 및 배당금 지급 등으로 재무활동현금흐름에서 267억원이 증가 , 환율변동효과로 15억원 증가입 니다 나. 자금의 조달 (1) 연결실체의 차입금현황 당사의 23년말 기준 총 차입금은 2,100억원입니다. 당기 회사채 500억원 증가와 단기차입금 800억원 상환 및 1,300억원 증가로 전기말 1,100억원 대비 1,000억원 증가하였습니다. (단위: 억원) 구분 제24기말 제23기말 증감액 비고 단기차입금 장기차입금 사채 차입금 계 (2) 연결실체의 차입금 예상 현금흐름 당기말 연결실체의 조달자금 중 2024년 중 만기가 도래하여 상환해야 할 금액(이자포함)은 1,662억원입니다. 당기말 현재 연결실체의 조달자금 중 2024년말 이후에 만기가 도래하여 상환해야 할 금액(이자포함)은 총 517억원입니다. 차입금의 할인되지 않은 명목 현금기준 만기별 예상현금흐름(이자포함)은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 1년 미만 1년에서 5년 이하 5년 초과 합계 차입금 사채 합계 5. 그 밖에 투자결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 한국채택국제회계기준은 한국채택국제회계기준에 따라 재무제표를 작성함에 있어서 경영진이 회계정책의 적용이나, 보고기간 말 현재 자산, 부채 및 수익, 비용의 보고금액에 영향을 미치는 판단, 추정치, 가정을 사용하도록 요구하고 있습니다. 보고기간 종료일 현재 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정이 실제 환경과다를 경우 실제 결과는 이러한 추정치와 다를 수 있습니다.당사가 채택하고 있는 중요한 회계정책에 대한 자세한 내용은 감사보고서의 주석 2번을 참고하시기 바랍니다. 나. 환경 및 종업원 등에 관한 사항 환경 관련 제재 사항이나 행정 조치 등에 관한 사항은 'XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 3. 제재 등과 관련된 사항'을 참조하시기 바랍니다. 다. 법규상의 규제에 관한 사항 당사의 사업과 관련된 법규상 주요 규제 내용은 'XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 중 3. 제재 등과 관련된 사항'을 참조하시기 바랍니다. 라. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항 당사의 주요 파생상품 및 위험관리정책은 'II. 사업의 내용'의 '5. 위험관리 및 파생거래', 'Ⅲ. 재무에 관한 사항'의 '3. 연결재무제표 주석' 및 '5. 재무제표 주석'을 참조하시기 바랍니다.
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IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』부분을 참고하시기 바랍니다. 다. 수요예측에 관한 사항 (3) 수요예측 대상주식에 관한 사항 구분 주식수 비율 비고 기관투자자 고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함 주1) 상기 비율은 총 공모주식수(1,200,000주)에 대한 비율입니다. 주2) 일반청약자 배정분 300,000주 ~ 360,000주(25.00%~30.00%)는 수요예측 대상주식이 아닙니다. (주3) 정정 후 3. 공모가격 결정방법 가. 공모가격 결정 절차 금번 ㈜노브랜드의 코스닥시장 상장 공모를 위한 공모가격은 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조(주식의 공모가격 결정 등)에서 정하는 수요예측에 의한 방법에 따라 결정됩니다. 동 규정 제5조제1항제2호에 의한 수요예측을 실시할 예정이며, 금번 공모 시에는 동 규정 제5조제1항제2호의 단서조항은 적용하지 않습니다. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조(주식의 공모가격 결정 등) ① 기업공개를 위한 주식의 공모가격은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 결정한다. 1. 인수회사와 발행회사가 협의하여 단일가격으로 정하는 방법 2. 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하고 그 결과를 감안하여 인수회사와 발행회사가 협의하여 정하는 방법. 다만, 제2조제8호에 불구하고 인수회사는 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자(이하 "창업투자회사등"이라 한다)의 수요예측등 참여를 허용할 수 있으며, 이 경우 해당 창업투자회사등은 기관투자자로 본다. 가. 제6조제4항제1호부터 제3호까지의 어느 하나에 해당하는 조합 나. 영 제10조제3항제12호에 해당하지 아니하는 기금 및 그 기금을 관리ㆍ운용하는 법인 다. 「사립학교법」제2조제2호에 따른 학교법인 라. 「중소기업창업 지원법」제2조제4호에 따른 중소기업창업투자회사 한편, 수요예측을 통한 개략적인 공모가격 결정 절차는 아래와 같습니다. [수요예측을 통한 공모가격 결정 절차] ① 수요예측 안내 ② IR 실시 ③ 수요예측 접수 수요예측 안내 공고 기관투자자 IR 실시 기관투자자 수요예측 접수 ④ 공모가격 결정 ⑤ 물량 배정 ⑥ 배정물량 통보 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등 감안, 대표주관회사와 발행회사가 최종 협의하여 공모가격 결정 확정공모가격 이상의가격을 제시한 기관투자자대상으로 질적인 측면을고려하여 물량 배정 기관투자자 배정물량을대표주관회사 홈페이지 등을 통하여 개별 통보 나. 공모가격 산정 개요 대표주관회사인 삼성증권㈜는 ㈜노브랜드 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 당사의 현황, 국내외 시장상황 및 산업전망 등을 고려하여 확정공모가액을 아래와 같이 결정하였습니다. 구 분 내 용 주당 희망공모가액 8,700원 ~ 11,000원 확정공모가액 14,000원 확정공모가액 결정방법 수요예측 결과와 주식시장 상황을 고려하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다. 주1) 상기 주당 희망공모가액의 범위는 ㈜노브랜드의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다. 주2) 대표주관회사인 삼성증권㈜은 상기 희망공모가액을 바탕으로 국내 및 해외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하였으며 , 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 14,000원으로 최종 확정하였습니다. 주3) 희망공모가액 산정과 관련한 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -
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IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』부분을 참고하시기 바랍니다. 다. 수요예측에 관한 사항 (3) 수요예측 대상주식에 관한 사항 구분 주식수 비율 비고 기관투자자 900,000주 고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함 주1) 상기 비율은 총 공모주식수(1,200,000주)에 대한 비율입니다. 주2) 일반청약자 배정분 는 수요예측 대상주식이 아닙니다. (13) 수요예측 결과(가) 수요예측 참여내역 구분 국내기관투자자 외국 기관투자자 합계 운용사(집합) 투자매매ㆍ중개업자 연기금, 운용사(고유),은행, 보험 기타 거래실적 유(주1) 거래실적 무 건수 수량 경쟁률 주1) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 (나) 수요예측 신청가격 분포 구분 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계 운용사(집합) 투자매매, 중개업자 연기금,운용사(고유),은행, 보험 기타 거래실적 유 (주1) 거래실적 무 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 미제시 밴드상단초과 밴드 상위75% 초과~100% 이하 밴드 상위50% 초과~75% 이하 밴드 상위25% 초과~50% 이하 밴드 중간값 초과~상위 25% 이하 밴드 중간값 밴드 중간값 미만 ~하위 25% 이상 밴드 하위 25% 미만~50% 이상 밴드 하위 50% 미만∼75% 이상 밴드 하위 75% 미만~100% 이상 밴드하단미만 합계 주1) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 주2) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2에 의거한 관계인수인으로 구분되는 기관은 금번 수요예측 참여 시 신청가격을 제시하지 않았습니다. 과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 다음과 같습니다. 구분 참여건수 기준 신청수량 기준 참여건수(건) 비율 신청수량(주) 비율 가격 미제시 15,000원 이상 14,000원 초과 ~ 15,000원 미만 14,000원(확정공모가액) 14,000원 미만 합계 (다) 의무보유확약 신청내역 구 분 국내기관투자자 해외기관투자자 합 계 운용사(집합) 투자매매,중개업자 연기금,운용사(고유),은행, 보험 기타 거래실적(유)(주1) 거래실적(무) 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 6개월 확약 3개월 확약 1개월 확약 15일 확약 미확약 합 계 주1) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 (라) 주당 확정공모가액의 결정 상기 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 발행회사인 ㈜노브랜드와 대표주관회사인 삼성증권㈜가 협의하여 1주당 확정공모가액을 14,000원으로 결정하였습니다. (마) 물량배정대상자 가격범위 1주당 확정공모가액인 14,000원 이상 가격 제시자 및 가격 미제시 자 (주4) 정정 전 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 가. 모집 또는 매출 조건 항 목 내 용 비고 모집 또는 매출주식의 수 기명식 보통주 1,200,000주 주당 모집가액또는 매출가액 예정가액 8,700원 주1) 확정가액 모집총액 또는 매출총액 예정가액 확정가액 청약 단위 주석2 참조 주2) 청약기일 기관투자자 개시일 2024년 05월 13일 종료일 2024년 05월 14일 일반청약자 개시일 2024년 05월 13일 종료일 2024년 05월 14일 청약증거금 기관투자자 주4) 일반청약자 납 입 기 일 2024년 05월 17일 주1) 주당 모집(매출)가액주당 공모가액은 공모희망가액 8,700원 ~ 11,000원 중 최저가액인 8,700원 기준으로 작성되었습니다. 청약일 전 삼성증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 발행회사인 ㈜노브랜드와 합의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다. 주2) 청약단위 ① 기관투자자(고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주이며, 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 단위로 합니다. 청약
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미달을 고려하여 추가 청약을 하고자 하는 기관투자자는 "각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액을 확정공모가액으로 나눈 주식수"와 "수요예측 최고 참여한도" 중 작은 주식수를 한도로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다. ② 일반청약자는 삼성증권㈜에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약방법 - (5) 일반청약자의 청약단위』를 참조해 주시기 바라며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 주3) 청약기일① 삼성증권 청약일: 2024년 05월 13일 ~ 2024년 05월 14일 08:00 ~ 16:00(단, 청약초일인 2024년 05월 13일에 한해, 온라인청약만 22:00까지 가능)② 기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자(고위험고수익투자신탁등 포함)의 경우 납입 이전 추가로 청약을 할 수 있습니다.※ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다. 주4) 청약증거금① 기관투자자의 경우 청약증거금은 없습니다(0%).② 일반청약자의 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.③ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(2024년 05월 17일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 인수인이 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 주금납입기일 당일(2024년 05월 17일)에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.④ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일(2024년 05월 17일) 08:00 ~ 13:00 사이에 당해 청약을 접수한 삼성증권㈜에 납입하여야 하며, 동 납입금액은 주금납입기일(2024년 05월 17일)에 주금납입금으로 대체됩니다. 기관투자자는 삼성증권㈜에 납입하지 않고, 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 인수인이 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다. 주5) 청약취급처 ① 기관투자자 : 삼성증권㈜ 본ㆍ지점② 일반청약자 : 삼성증권㈜ 본ㆍ지점 주6) 본인명의의 위탁계좌가 없는 국내 기관투자자는 삼성증권㈜ 지점을 방문하여 위탁계좌를 개설하여야 합니다. 계좌개설 관련 문의는 삼성증권 고객센터(1588-2323), 가까운 삼성증권 지점 및 본점 Wholesale본부(02-2020-6685)로 연락 바랍니다. 계좌개설 외 일반적인 문의는 02-2020-6995, 6974(IPO각 담당자)로 연락바랍니다 주7) 청약증거금이 납입금액을 초과하였음에도 「코스닥시장 상장규정」 제6조제1항제3호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유가 발생할 경우, 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 필요 납입주금에 미달하고, "주식분산요건"의 미충족사유가 발생할 경우, 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 "주식분산요건" 미충족으로 신규상장이 불가할 경우, 경과이자는 청약자에게 반환합니다. 상기의 사유로 추가적인 신주 공모 가능성과 신규상장 취소 가능성이 존재함을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다. 주8) 일반청약자의 경우 청약증거금이 배정금액에 미달하는 경우 동 미달금액에 대하여 배정일(2024년 05월 17일)에 추가납입을 하여야 합니다. 추가납입을 하지 않은 경우 미달한 수량에 대하여는 배정받을 수 없습니다.단, 증권인수업무등에관한 규정 제9조제11항 개정에 따라, 균등방식배정 진행과정에서 1차 균등배정 이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, 청약 2일차의 익영업일인 2024년 05월 16일 17:00까지 균등배정에 대한 추가납입을 이행해야 합니다. 참고로 상기 배정일(2024년
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05월 17일)은 공모청약자금이 발행회사로 납입되는 납입일이며, 추가납입이 이루어지지 않을 경우 해당 수량분을 배정받을 의사가 없었던 것으로 간주되는 것에 유념해주시기 바랍니다. 나. 모집 또는 매출의 절차 구 분 일 자 매 체 수요예측 안내 공고 2024년 04월 30일 인터넷 공고 (주2) 모집 또는 매출가액 확정의 공고 2024년 05월 10일 인터넷 공고 (주3) 청 약 공 고 2024년 05월 13일 인터넷 공고 (주4) 배 정 공 고 2024년 05월 17일 인터넷 공고 (주5) 주1) - 기관투자자 청약일 : 2024년 05월 13일 ~ 2024년 05월 14일 (2일간)- 일반청약자 청약일 : 2024년 05월 13일 ~ 2024년 05월 14일 (2일간)※ 기관투자자 및 일반청약자의 청약은 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있습니다. 한편, 금번 공모의 경우 일반청약자 이중청약이 불가하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다. 주2) 수요예측 안내공고는 2024년 04월 30일 대표주관회사인 삼성증권 홈페이지(http://www.samsungpop.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다. 주3) 모집 또는 매출가액 확정공고는 2024년 05월 10일 대표주관회사인 삼성증권 홈페이지(http://www.samsungpop.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다. 주4) 청약공고는 2024년 05월 13일 ㈜노브랜드 홈페이지(https://www.nobland.com), 대표주관회사인 삼성증권 홈페이지(http://www.samsungpop.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다. 주5) 일반청약자에 대한 배정공고는 2024년 05월 17일 대표주관회사인 삼성증권 홈페이지(http://www.samsungpop.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다. 주6) 일반청약자의 경우 청약증거금이 배정금액에 미달하는 경우 동 미달금액에 대하여 배정일(2024년 05월 17일)에 추가납입을 하여야 합니다. 추가납입을 하지 않은 경우 미달한 수량에 대하여는 배정받을 수 없습니다.단, 증권인수업무등에관한 규정 제9조제11항 개정에 따라, 균등방식배정 진행과정에서 1차 균등배정 이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, 청약 2일차의 익영업일인 2024년 05월 16일 17:00까지 균등배정에 대한 추가납입을 이행해야 합니다. 참고로 상기 배정일(2024년 05월 17일)은 공모청약자금이 발행회사로 납입되는 납입일이며, 추가납입이 이루어지지 않을 경우 해당 수량분을 배정받을 의사가 없었던 것으로 간주되는 것에 유념해주시기 바랍니다. 주7) 상기 일정은 공모일정에 따라 변동될 수 있음을 유의하시기 바랍니다. 다. 청약방법 (1) 일반 사항모든 청약자는「금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률」에 의한 실명자이어야 하며, 해당 청약사무취급처에 소정의 주식청약서를 작성하여 청약증거금(단, 기관투자자의 경우 청약증거금이 면제됨)과 함께 제출하여야 합니다.(2) 일반청약자의 청약일반청약자의 청약은 해당 청약사무취급처에서 사전에 정하여 공시하는 청약방법에 따라 청약기간에 소정의 주식청약서를 작성하여 청약증거금과 함께 이를 해당 청약취급처에 제출하여야 합니다.한편, 일반청약자는 하나의 청약사무취급처에 개설된 복수의 계좌를 이용하여 청약하는 "이중청약"을 할 수 없습니다. 이중청약을 하는 경우에는 그 전부를 청약하지 않은 것으로 간주하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.※ 청약사무취급처: 삼성증권㈜ 본ㆍ지점 (3) 일반청약자의 청약자격 [삼성증권㈜ 일반청약자 청약 자격] 구 분 내용 청약한도 일반청약자격 자산평가 - 청약접수일 전월부터 과거 3개월간 자산평가 합계 평잔 2천만원 이상인 고객 1배 우대청약자격 신규고객 - 청약초일 직전 1년 內 주민번호 기준 신규고객 中 전월 평잔 2천만원 이상인 고객 (직전 1년간 청약이력 없을 경우 1회 限) 2배 우수고객 - 청약초일 직전월 자산 평잔 금액 1억원 이상인 고객 연금상품 -
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퇴직연금 DC 유효계좌 보유고객 전원- 연금펀드/연금저축계좌/IRP 고객은 아래 기준 해당고객 ▶ 청약 접수일 전월부터 과거 3개월간 당사 연금자산(①연금펀드잔고, ②연금저축계좌, ③IRP ※현금성 자산 포함 잔고) 평가합계액의 평잔 4백만원 이상인 고객 ▶ 당사 연금저축상품(①연금펀드잔고, ②연금저축계좌, ③IRP) 적립식 월 10만원 이상 약정 후 청약접수일 직전월(D-1월)과 직직전월(D-2월) 연속 이체 납입한 고객 급여이체 - 청약초일 전월 기준으로 CMA를 통하여 3개월 이상 급여(50만원 이상)를 이체한 고객※ 4대 공적연금이 CMA를 통해 3개월 이상 입금 시 포함 적립식 - 정기대체 및 은행이체(적립식CMS이체)를 통하여 청약초일 전월 기준으로 적립식 월 100만원 이상을 6개월 이상 이체한 고객 온라인 전용 청약자격 - 청약초일 전일까지 청약 가능한 주식계좌 개설 고객- 단, 다음의 계좌는 청약 당일 계좌 개설 後 공모주 청약이 가능합니다. 1) 비대면 계좌 2) 근거계좌를 통한 온라인 추가계좌 3) 은행연계 계좌 0.5배 청약방법 - On-Line 청약 : POP HTS, mPOP, ARS를 이용한 청약- Off-Line 청약 : 영업점 내점, 영업점 유선, 고객센터 상담원 연결 청약수수료 구분 Honors 등급 이상 우대 일반 On-Line 청약 무료 무료 2,000원 무료 5,000원 5,000원 주1) 해당 구분은 청약자격이 아닌 당사의 서비스 등급입니다(홈페이지 참고). 주2) Off-Line 청약은 청약 시점에, On-Line 청약은 환불 시점에 청약수수료를 징수하며, 청약 미배정 시 수수료가 면제됩니다 특이사항 ※ 우대가능여부 표기는 청약코드를 선택하여 조회해야 하며, 청약종목정보상의 청약우대여부 항목에 "Y" 인 경우에 한해 우대가능여부를 파악하여 제공해 드립니다.※ 자산 평잔 기준: 全상품 (선물/옵션 제외, 비상장주식은 일부 종목만 인정) 주1) 삼성증권㈜에 정보통신거래서비스 이용을 신청하신 고객님의 경우에도 당사에서 정한 청약자격의 조건을 충족하셔야만 청약신청을 할 수 있습니다. 주2) 삼성증권㈜에 청약하는 일반청약자의 경우 청약증거금이 배정금액에 미달하는 경우 동 미달금액에 대하여 배정일(2024년 05월 17일에 추가납입을 하여야 합니다. 추가납입을 하지 않은 경우 미달한 수량에 대하여는 배정받을 수 없습니다.단, 증권인수업무등에관한 규정 제9조제11항 개정에 따라, 균등방식배정 진행과정에서 1차 균등배정 이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, 청약 2일차의 익영업일인 2024년 05월 16일 17:00까지 균등배정에 대한 추가납입을 이행해야 합니다. 참고로 상기 배정일(2024년 05월 17일)은 공모청약자금이 발행회사로 납입되는 납입일이며, 추가납입이 이루어지지 않을 경우 해당 수량분을 배정받을 의사가 없었던 것으로 간주되는 것에 유념해주시기 바랍니다. (4) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위 ① 일반청약자는 대표주관회사인 삼성증권㈜의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다.② 일반청약자의 1인당 청약한도 및 청약단위는 아래와 같습니다. 단, 청약 단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다. [삼성증권㈜ 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율] 구 분 일반청약자배정물량 최고청약한도 청약증거금율 삼성증권㈜ 주1) 주1) 삼성증권㈜의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다. 구분 청약한도율 최고 청약한도 우대 청약자격 일반 청약자격 온라인 전용 청약자격 청약자격 상세는 상기 "(3) 일반청약자의 청약자격"을 참조하시기 바랍니다. [삼성증권㈜ 청약주식별 청약단위] 청약주식수 청약단위 20주 이상 ~ 100주 이하 10주 100주 이상 ~ 500주 이하 50주 500주 이상 ~ 1,000주 이하 100주 1,000주 이상 ~ 10,000주 이하 500주 10,000주 초과 1,000주 (5) 기관투자자의 청약① 기관투자자(고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주이며, 수요예측에 참여하여 배정받은
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수량 단위로 합니다.② 국내 및 해외 기관투자자는 수요예측에 참여하여 배정받은 주식에 대하여 청약일인 2024년 05월 13일 ~ 2024년 05월 14일 08:00 ~ 16:00 (한국시간 기준) 사이에 삼성증권㈜가 정하는 소정의 주식청약서(청약증거금율 0%)를 작성하여 대표주관회사인 삼성증권㈜ 본ㆍ지점에서 청약하거나, 삼성증권㈜ 홈페이지(http://www.samsungpop.com)를 통해 청약하여야 합니다. 또한 동 청약 주식에 해당하는 주금을 납입일(2024년 05월 17일) 08:00 ~ 13:00 사이에 대표주관회사인 삼성증권㈜의 본ㆍ지점에 납입하여야 합니다.③ 수요예측에 참가한 기관투자자 중 청약 미달을 고려하여, 수요예측 결과 배정받은 물량을 초과하여 청약하고자 하는 기관투자자는 전체 기관투자자 배정물량 내에서 1주 단위로 추가 청약이 가능합니다. 이때, "각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액을 확정공모가액으로 나눈 주식수"와 "주금납입능력을 고려한 수요예측 최고 참여한도" 중 작은 주식수를 한도로 하여야 합니다.또한, 수요예측에 참가하지 않았거나, 수요예측에 참여하였으나 배정받지 못한 경우에도 확정공모가액으로 배정을 받기를 희망하는 기관투자자 등은 대표주관회사인 삼성증권㈜에 미리 청약의사를 표시하고 청약일에 추가 청약할 수 있습니다. 다만, 수요예측에서 배정된 수량이 모두 청약된 경우에는 배정받을 수 없습니다.또한, 기관투자자는 청약일 종료 후 미청약된 물량에 대해서 납입일 전까지 추가로 청약을 할 수 있으며, 추가 청약된 물량의 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.④ 국내 및 해외 기관투자자는 납입일에 배정된 금액의 1.0%에 해당하는 청약수수료를 입금하여야 합니다.※ 청약수수료를 입금하지 않는 경우 미납입으로 간주될 수 있으니 유의하시기 바랍니다. (6) 청약증거금 구 분 청약증거금율 비 고 청약증거금 기관투자자 주1) 일반청약자 주1) 청약증거금① 기관투자자의 경우 청약증거금은 없습니다(0%).② 일반청약자의 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.③ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(2024년 05월 17일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 인수인이 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 주금납입기일 당일(2024년 05월 17일)에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.④ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일(2024년 05월 17일) 08:00 ~ 13:00 사이에 당해 청약을 접수한 삼성증권㈜에 납입하여야 하며, 동 납입금액은 주금납입기일(2024년 05월 17일)에 주금납입금으로 대체됩니다. 기관투자자는 삼성증권㈜에 납입하지 않고, 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 인수인이 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다. (7) 청약사무취급처① 기관투자자 : 삼성증권㈜ 본ㆍ지점② 일반청약자 : 삼성증권㈜ 본ㆍ지점 (8) 청약이 제한되는 자아래「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 1에 해당하는 자가 청약을 한 경우에는 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 아니합니다. 다만, 제5호에 해당하는 자가 배정받은 주식에 대해 6개월 이상의 의무보유를 확약하거나 제5호의 창업투자회사등이 일반청약자의 자격으로 청약하는 경우에는 그러하지 아니합니다. [증권 인수업무 등에 관한 규정] 제9조(주식의 배정) ④ 제1항에 불구하고 기업공개를 위한 공모주식을 배정함에 있어 대표주관회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게 공모주식을 배정하여서는 아니 된다. 다만, 제5호에 해당하는 자가 배정받은 주식에 대해 6개월 이상의 의무보유를 확약하거나 제5호의 창업투자회사등이 일반청약자의 자격으로 청약하는 경우에는 그러하지
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아니하다. 1. 인수회사 및 인수회사의 이해관계인. 다만, 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사등"이라 한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다.2. 발행회사의 이해관계인. 다만, 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외한다3. 해당 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자4. 2023. 4. 27>5. 자신이 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항"에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사등 (9) 기타본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 만약 정정요구 등이 발생할 경우에는 동 증권신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력발생은 정부가 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권 투자에 대한 책임은 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다. 라. 청약결과 배정에 관한 사항 (1) 공모주식 배정비율① 기관투자자 : 총 공모주식의 70.00% ~ 75.00%(840,000주 ~ 900,000주)를 배정합니다. (기관투자자에는 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁을 포함)② 일반청약자 : 총 공모주식의 25.00%~30.00% (300,000주 ~ 360,000주)를 배정합니다.③ 상기 ①, ②항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 청약주식수에 비례하여 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다.④ 단, 인수회사 및 인수회사의 이해관계인(다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다), 발행회사의 이해관계인(단, 동 규정 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계가 있는 자는 배정대상에서 제외됩니다. ⑤ 배정 근거「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.또한, 「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정하며, 「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.다만 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다. (2) 배정 방법청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사와 ㈜노브랜드가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.① 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.② 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야 하며, 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다.금번 공모는 일반청약자에게 300,000주 ~ 360,000주를 배정할 예정입니다. 따라서
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균등방식 배정의 최소 배정 예정물량은 150,000주 ~ 180,000주입니다.③ 일반청약자의 청약방식은 균등방식 배정과 비례방식 배정을 선택하게 하지 않고, 양 방식의 청약을 일괄하여 받는 '일괄 청약방식'입니다. 따라서, 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정되며, 일괄청약자에 대하여 '균등방식 배정' 후 '비례방식 배정'을 진행합니다. ④ '균등방식 배정'은 청약에 참여한 일반청약자 전원에게 균등방식 배정 물량(전체 일반청약자 배정물량 중 50% 이상)을 일반청약자 인원수로 나눈 동일한 주식수(몫)를 배정하고, 잔여 균등방식 배정 물량에 대하여 일반청약자 전원을 대상으로 추첨 배정하게 됩니다. 단, 이 경우 몫은 동일하게 배정하지만 나머지(잔여 균등방식 배정 물량)를 추첨으로 배정하므로 청약자간 배정에 차이가 발생할 수 있습니다.다만, 총 청약건수가 균등방식 배정주식수를 초과하는 경우 몫이 0이 되며, 균등방식 배정 물량 전체가 잔여분이 됩니다. 이 경우 전체 청약고객을 대상으로 전체 균등방식 배정주식을 무작위 추첨 배정합니다. 따라서 균등방식 배정을 하였음에도 불구하고 1주도 배정받지 못하는 경우(0주 배정)가 발생할 수 있습니다. 또한, 개별 청약자가 청약한 주식수가 배정수량보다 작은 경우 청약 주식수까지만 배정됩니다.따라서, '균등방식 배정'이 일반청약자 전원이 '동일 주식수'를 배정받는 것을 의미하지 않습니다.⑤ '비례방식 배정'은 전체 일반청약자 배정물량에서 균등방식 배정 물량을 제외한 수량에 대해서 비례 배정하게 됩니다. 각 청약자의 청약증거금에서 균등배정분 배정수량(금액)을 차감한 금액(이하 "비례배정분 청약증거금")을 기준으로 비례하여 안분배정하며, 비례배정분 청약증거금을 한도로 비례배정이 이루어지게 됩니다. ⑥ 일반청약자에 대한 배정결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 원칙적으로 5사 6입하여 잔여주식이 최소화되도록 배정합니다. 그 결과 발생하는 잔여주식은 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.⑦ 일반청약자의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반청약자는 동 미달금액을 배정일에 추가납입하여야 합니다. 추가납입을 하지 않은 경우 미달한 수량에 대하여는 배정받을 수 없으며, 청약증거금에 해당하는 수량만 배정받게 됩니다.단, 증권인수업무등에관한 규정 제9조제11항 개정에 따라, 균등방식배정 진행과정에서 1차 균등배정 이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, 청약 2일차의 익영업일인 2024년 05월 16일 17:00까지 균등배정에 대한 추가납입을 이행해야 합니다. 참고로 배정일은 공모청약자금이 발행회사로 납입되는 납입일이며, 추가납입이 이루어지지 않을 경우 해당 수량분을 배정받을 의사가 없었던 것으로 간주되는 것에 유념해주시기 바랍니다.추가납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수합니다.⑧ 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측 후 배정받은 물량 범위 내에서 우선배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.⑨ 「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제4항」 각 호(아래)의 어느 하나에 해당하는 자가 청약하는 경우 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 아니합니다 1. 인수회사 및 인수회사의 이해관계인. 다만, 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사등"이라 한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다.2. 발행회사의 이해관계인. 다만, 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외한다3. 해당 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자4. 2023. 4. 27>5. 자신이 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의