chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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1% 변동시 법인세비용차감전손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 1% 상승시 1% 하락시 현금성자산 및 장ㆍ단기금융상품 장기차입금 ② 가격위험가격위험은 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 현금흐름이 변동할 위험입니다. 보고기간 종료일 현재 가격위험에 노출된 회사의 금융상품은 파생상품부채입니다. 2) 신용위험신용위험은 계약상대방이 계약상의 의무를 불이행하여 연결회사에 재무적 손실을 미칠 위험을 의미합니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권을 포함한 거래처에 대한 신용위험 뿐 아니라 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니다. 금융기관의 경우 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 일반거래처의 경우 고객의 재무상태, 과거 경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용을 평가하게 됩니다. 당기말 현재 신용위험의 최대노출금액은 장부금액과 같으며, 그 내역은 금융자산 범주 중 상각후원가로 측정하는 금융자산에 해당하는126,285백만원(전기말: 132,695백만원)입니다. 3) 유동성위험연결회사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고현금유출예산과 실제현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 연결회사의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 현재 비파생금융부채의 잔존계약만기에 따른 만기분석은 다음과 같습니 다. ① 당기말 (단위: 천원) 구분 1년이내 1년 ~ 3년 3년초과 합계 미지급금 미지급비용 리스부채 임대보증금 장기차입금 합계 ② 전기말 (단위: 천원) 구분 1년이내 1년 ~ 3년 3년초과 합계 미지급금 미지급비용 리스부채 임대보증금 유동성장기차입금 장기차입금 합계 상기 만기분석은 할인하지 않은 원금과 이자를 포함한 현금흐름을 기초로 연결회사가 지급하여야 하는 가장 빠른 만기일에 근거하여 작성되었습니다. 25. 특수관계자 거래 (1) 보고기간 종료일 현재 특수관계자 현황은 다음과 같습니다. 구분 회사명 관계기업 ㈜신한신용산위탁관리부동산투자회사 기타특수관계자 신한리츠운용㈜ (2) 당기와 전기 중 특수관계자에 대한 주요 거래내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 회사명 내역 당기 전기 ㈜신한신용산위탁관리부동산투자회사 지분취득(현금출자) 배당금수취 지분처분 신한리츠운용㈜ 비용(*) (*) 당기 비용 중 투자부동산 취득으로 인해 발생한 매입수수료 1,810백만원은 투자부동산으로 자본화 회계처리되어 있습니다.(3) 당기말과 전기말 현재 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무잔액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 회사명 내역 당기말 전기말 신한리츠운용㈜ 채무 26. 현금흐름 정보 (1) 당기말과 전기말 현재 현금및현금성자산의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 보통예금 정기예금 (*) 합계 (*) 취득일로부터 만기일이 3개월 이내인 경우로서 확정된 금액의 현금으로 전환이 용이하고, 가치변동의 위험이 경미하여 현금및현금성자산으로 분류하였습니다. (2) 재무활동에서 생기는 부채의 변동은 다음과 같습니다. ① 당기 (단위: 천원) 구분 기초 증가 감소 현재가치할인 및 상각 기말 차입금 리스부채 임대보증금 선수금 합계 ② 전기 (단위: 천원) 구분 기초 증가 감소 대체(*) 현재가치할인 및 상각 기말 차입금 리스부채 임대보증금 선수금 합계 (*) 전기 중 해지된 임대차계약에서 발생한 연체 미수임대료 등과 상계되었습니다.(3) 당기와 전기 중 현금의 유입ㆍ유출이 없는 거래 중 중요한 사항은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기 전기 장기선급비용의 유동성대체 장기미수임대보증금 유동성대체 장기임대보증금의 유동성대체 선수금의 장기임대보증금 대체 선급금의 투자부동산 대체 투자부동산의 선급금 대체 유동성임대보증금의 비유동 분류 장기금융상품의 유동성대체 단기금융상품의 비유동 분류 미수금의 제각 유동성장기임대보증금의 미수금 상계 27. 영업부문 연결회사는 영업수익을 창출하는 용역의 성격을
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고려하여 연결회사 전체를 단일 보고부문으로 결정하였습니다. 따라서, 보고부문별 영업수익, 법인세비용차감전순손익및 자산ㆍ부채 총액에 대한 주석 공시는 생략하였습니다.연결회사의 영업수익은 전액 국내에서 발생되었으며, 당기와 전기 중 연결회사 영업수익의 10%를 초과하는 외부고객과 관련된 정보는 다음과 같습니다. 다만, 전기의 경우 투자부동산처분이익이 영업수익에 포함되어 공시 기준 기준금액 산정시 이를 제외하였습니다. (단위: 천원) 구분 당기 전기 고객 1 고객 2 28. 중단영업 연결회사는 부동산투자회사법에 의해 설립된 위탁관리부동산투자회사로서 부동산의 취득ㆍ관리ㆍ개량 및 처분, 부동산의 개발, 증권의 매매 등의 방법으로 자산을 투자ㆍ운용하여 얻은 수익을 주주에게 배당하는 것을 목적으로 합니다. 연결회사의 종속기업인 ㈜신한알파용산위탁관리부동산투자회사는 2023년 5월 19일이사회 결의로 투자부동산-더프라임타워 매각계획을 승인하였고, 2023년 8월 8일자이사회 및 주주총회 결의를 통하여 운용중인 부동산 매각을 승인하여 2023년 8월 11일자로 매각을 완료하였습니다. 이에 연결회사의 종속기업인 ㈜신한알파용산위탁관리부동산투자회사는 2023년 11월 17일자 이사회 및 주주총희 결의를 통하여 회사 해산을 결정함에 따라 관련된 손익을 중단영업으로 표시하였습니다. (1) 당기 및 전기 중 중단영업과 관련한 포괄손익계산서 정보는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기 전기 영업수익 영업비용 영업이익(손실) 기타수익 기타비용 금융수익 금융비용 법인세차감전순이익 법인세비용 세후중단영업이익 (2) 당기 및 전기 중 중단영업과 관련한 순현금흐름정보는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기 전기 영업활동으로 인한 순현금흐름 투자활동으로 인한 순현금흐름 재무활동으로 인한 순현금흐름 중단영업의 순현금흐름 29. 보고기간 후 사건 종속기업 설립 지배기업은 2024년 4월 25일자 발기인총회를 통하여 단독발기인으로서 주식회사 신한알파서초위탁관리부동산투자회사를 설립(지분율: 100%, 주금납입액: 300,000천원 및 발행주식수: 300,000주)하였습니다. 외부감사 실시내용 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」제18조제3항의 규정에 의하여 외부감사 실시내용을 첨부합니다. 1. 감사대상업무 회 사 명 주식회사 신한알파위탁관리부동산투자회사 감사대상 사업연도 2023년 10월 01일 부터 2024년 03월 31일 까지 2. 감사참여자 구분별 인원수 및 감사시간 (단위 : 명, 시간) 감사참여자 ＼ 인원수 및 시간 품질관리검토자(심리실 등) 감사업무 담당 회계사 전산감사ㆍ세무ㆍ가치평가 등 전문가 건설계약 등수주산업전문가 합계 담당이사(업무수행이사) 등록공인회계사 수습공인회계사 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 투입 인원수 투입시간 분ㆍ반기검토 감사 합계 3. 주요 감사실시내용 구 분 내 역 전반감사계획(감사착수단계) 수행시기 일 주요내용 감사계획수립 현장감사주요내용 수행시기 투입인원 주요 감사업무 수행내용 상주 비상주 일 명 명 반기검토 일 명 명 중간감사 일 명 명 기말감사 재고자산실사(입회) 실사(입회)시기 일 실사(입회)장소 실사(입회)대상 금융자산실사(입회) 실사(입회)시기 일 실사(입회)장소 실사(입회)대상 외부조회 금융거래조회 O 채권채무조회 O 변호사조회 X 기타조회 지배기구와의커뮤니케이션 커뮤니케이션 횟수 회 수행시기 2024년 1월 19일, 2024년 5월 8일, 2024년 5월 27일 외부전문가 활용 감사 활용 내용 수행시기 일 4. 감사(감사위원회)와의 커뮤니케이션 구분 일자 참석자 방식 주요 논의 내용 2024년 01월 19일 감사업무수행이사 서면회의 감사계획 및 감사 중점 사항핵심감사사항 논의 2024년 05월 08일 감사업무수행이사 서면회의 감사계획 및 감사 중점 사항핵심감사사항 논의 2024년 05월 27일 감사업무수행이사 서면회의 감사인의 독립성, 기말감사 결과 보고
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 NPX(구 .바이옵트로 )는 2000년 창업 이후 국내 PCB 산업의 후공정 검사장비인 Bare Board Test (BBT) 장비를 국내 최초로 국산화 개발에 성공하였습니다 . 다양한 PCB 검사군에 걸쳐 자동 BBT 장비를 성공적으로 개발해 가면서 , 국내외 PCB 제조회사들에 안정적으로 공급하고 있는 , BBT 장비 시장의 Global 강소기업 입니다 . BBT 장비는 PCB의 회로 단락 , 합선 등 전기적 특성을 검사하는 전문장비이고 , PCB 공장에서 생산되는 전체 물량에 대해 필수적으로 100% 검사를 해야 합 니다. 따라서 BBT 장비 전문 maker인 당사가 제작하는 자동 BBT 장비의 수요는 PCB 산업이 지속되는 한 계속 이어질 것 입니다 . 특히 일본과의 반도체 무역전쟁을 계기로 국내 반도체 관련 소재 , 부품 , 장비 분야에 대한 국가적 관심이 커진 상황 속에서 당사는 장비 분야의 PCB 검사계측 전문기업으로써 , PCB 산업의 BBT 장비 시장을 선점하고 있던 일본 기업들 (N사 , H사 , Y사 )에 맞서 국산 BBT 장비의 연구 개발을 홀로 감당하며 국내외 BBT 시장에서 굳건하게 자리매김을 하고 있습니다 NPX는 PCB 산업의 3대 주요 제품인 PCB 제품군에 맞는 자동 BBT 장비 제품군을 갖추고 있습니다 1) HDI PCB 제품 : 휴대폰 , TV, PC 등 전자제품의 근간 (backbone)역할을 하는 main board에 해당되며 , 당사는 BBT 장비를 공급하고 있습니다 PCB와 반도체 CPU chip을 연결시켜 주는 중간 매개체 (interface) 역할로써 Packaging 제품군과 밀접하게 관련되어 있습니다 . 당사는 Package Substrate 제품군을 검사할 수 있는 BBT 장비를 공급하고 있습니다 3) FPC 제품군: 휴대폰 , 노트북 , PC 등 전자제품의 접합 연결부에 사용되고 있는 연성기판들이며 , 당사는 이 제품군들에 대한 BBT 검사를 수행할 수 있는 BBT 장비를 공급하고 있습니다 NPX가 BBT 장비 개발에 뛰어든 2000년대 초기에는 , 국내 BBT 장비는 수동장비가 대부분이었고 자동 BBT 장비의 수요가 점점 커져가고 있던 시기였습니다 . 자동 BBT 장비의 핵심은 ①장비의 전기 /기계적 동작을 통합 운영하는 기계 시스템 ②전기적 검사를 수행하는 계측기 ③실제 PCB 제품과 계측기를 접촉 연결하는 지그로 구성되어 있습니다 . 당사는 먼저 FPC 제품군을 대상으로 검사할 수 있는 BBT 장비 개발을 목표로 기계 시스템을 독자적으로 설계 /제작하였고 , 계측기는 대만에서 수입하여 하나의 통합 기계시스템으로 작동할 수 있게 BBT 장비를 국내 최초로 개발하는 데 성공하였습니다 . 이후 독자적으로 BBT 계측기 국산화 개발에 성공하여 초창기 대만산 계측기 수준을 뛰어넘는 기술력을 확보하였습니다 . 또한 국내 FPC용 자동 BBT 시장에서 독보적 점유율 1위를 달성하여 자동 BBT 장비 전문기업으로 자리를 차지하게 되었습니다 . 이로써 당사는 BBT 장비 경쟁력 중 가장 핵심적인 기계시스템과 계측기를 독자적으로 갖추고 있는 BBT 장비 시장의 Global 강소기업으로 성장할 수 있는 핵심경쟁력을 확보하게 되었습니다 다음에는 HDI 제품군을 대상으로 하는 자동 BBT 장비 개발에 뛰어들어 일본 기업이 독점하고 있던 고가의 자동 BBT 장비와 경쟁할 수 있는 BBT 장비 개발에 성공하였습니다 . 현재는 HDI PCB 제품군의 국내 생산이 중단되어 , 당사의 H-series 장비는 중국 시장으로 대부분 수출되고 있습니다 . 세계 PCB 생산 물량의 50% 이상을 생산하고 있는 중국 PCB 시장에서 HDI PCB 제품은 여전히 주력 생산품이고 , 이 제품군에 대한 자동 BBT 장비의 수요는 지속되고 있는데 , 일본 선도기업 N사와 이 중국시장에서 치열하게 경쟁을 하고 있습니다 . 90도 회전이 가능한 4개의 shuttle로 구성된 HDI PCB용 자동 BBT 장비는 국내외적으로 개발에 성공한 회사들이 손꼽을 정도이고 , 장비
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가격 또한 고가입 니다. 물론 당사의 장비 개발 초기에 비해 HDI PCB용 BBT 장비 가격이 많이 내려갔지만 , 상대적으로 다른 PCB 제품군에 비해 장비 가격이 비싼 편입니다 FPC용 BBT 개발 성공에 이어 , 당사가 주력으로 개발하고 있는 장비는 반도체 Package용 자동 BBT 장비입니다 . 3대 PCB 제품군 중에서 반도체 Package 제품들이 가장 조밀하고 고정도의 검사 기술이 필요한데 , NPX의 C-series BBT 장비 또한 이에 걸맞는 장비입니다 . 현재 이 시장은 일본 N사가 시장을 독과점하고 있고 , 당사 또한 이 시장에서 장비 경쟁력을 갖춰가고 있습니다. 또한 이 반도체 Package용 BBT 장비 시장에서 일본의 독과점을 막을 수 있는 유일한 대안으로써 연구개발 노력을 지속하고 있는 중입니다 . 반도체 Package용 BBT 시장은 고정도 PCB 검사를 요구하는 시장 특성상 여전히 선도업체인 일본 N사의 시장 장악이 공고하고 , 후발업체의 시장 점유율 확대가 어려운 상황입니다 . 그럼에도 불구하고 , 고정도 PCB 검사의 기술장벽을 뛰어넘어 한 단계 더 도약하고자 , 반도체 Package 제품에 대한 국산 검사기술 확보를 목표로 삼고 이 분야의 연구개발에 더욱 집중하고 있습니다 최근 반도체 시장에서 AI 기반의 반도체 수요가 세계적으로 확산되어 가고 있는데 , 반도체 Package 제품군에 대한 생산량도 급증할 것으로 기대되고 있습니다 . 특히 반도체 Package Substrate 제품들 중에서 난이도가 높고 고부가가치 제품인 PCB 시장에서 유망한 제품입니다 . 국내외 PCB 제조사들 또한 FCBGA Substrate 제품 생산에 주목하고 생산 capacity를 늘리기 위해 투자를 확대하고 있는 추세이고 , 이에 따라 FCBGA Substrate 제품에 대한 BBT 장비 수요도 커지고 있습니다 . 일본 N사가 이 제품 검사가 가능한 자동 BBT 장비를 개발하여 시장을 선점했지만 , 당사는 세계 두번째로 2023년 FCBGA Substrate 검사용 자동 BBT 장비 개발에 성공했습니다 . FCBGA Substrate 제품용 자동 BBT 장비는 PCB 업계에서 이 제품의 생산량 확대가 기대되는 향후 1-2년 이후 당 사의 새로운 수익원이 될 것으로 예상됩니다 그리고 PCB 시장에서 새로운 미래 제품으로 기대되는 유리기판 (Glass Substrate)에 대해서 장기적 관점에서 당사 또한 관심을 기울이고 있습니다 . 2022년 11월 미국 Intel사에서 시제품 생산에 성공한 이후 상업화 양산을 위해 선도기업들이 양산 수율 증가를 목표로 신규 개발 투자를 하기 시작했습 니다. 유리기판 제품은 향후 5~6년 이후 기존 Plastic 기반의 반도체 Package 제품을 뛰어넘을 수 있는 , PCB 시장의 Game Changer가 될 것으로 예상되고 있습니다 . 마찬가지로 유리기판 제품의 시생산 확대는 최종제품 검사를 위한 검사장비 수요 증가를 수반하고 있고 , 당사는 이 새로운 시장의 도래를 준비하기 위해 유리기판 시생산업체들에 대한 검사기술 제공을 위해 협력하고 있 습니다. 당사는 PCB 산업의 후공정 BBT 검사장비 전문업체로써 , 반도체 산업의 지속적 성장을 뒷받침하는 PCB 산업 생태계에서 BBT 검사라는 중요한 역할을 감당하며 계속 성장해 갈 계획입니다 2. 주요 제품 및 서비스 (단위 : 백만원) 유형 품목 생산(판매) 개시일 주요상표 매출액(비율) 제품설명 제품 및 용역 반도체기판 전기검사기 2000년도 BBT 제품 및 용역 SCREW 자동 체결기 2001년도 Screw 체결기 Screw 나사 자동 체결기 제품 및 용역 FA 설비 2000년도 자동화 설비 FA 자동화 설비 3. 원재료 및 생산설비 1. 매입현황 (단위 : 백만원) 매입유형 부분 품목 구분 2023년 2022년 2021년 (제 25 기) (제 24 기) (제 23 기) 원재료 PCB 사업부/ FA자동화 사업부 판금, 프레임 (가공품) 국내 기구물 국내 전기장치 국내 컨트롤러 국내 기타 국내 합계 2.
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원재료 가격변동추이 (단위 : 원) 구 분 사업연도 2023년 2022년 2021년 품 목 (제 25 기) (제 24 기) (제 23 기) 원재료 기구물 Cylinder 전기장치 Board 컨트롤러 IC 주1) 가격산출기준 : 해당 연도의 품목별 국내외 평균 단가 적용주2) 가격변동원인 : 외화, 제품 재선정, 비딩, 지속 공급계약, 국산화, 대체품 등 상승·인하 가격 적용 3. 생산 및 설비 가. 생산능력 및 생산실적 (단위 : 천원) 구 분 2023년(제 25 기) 2022년(제 24 기) 2021년(제 23 기) 생산능력 생산실적 가 동 률 기말재고 주1) 생산능력: 라인당 1일 생산량 * 라인수 * 1일 가동시간 8시간 * 1개월 근무일수 20일 * 해당기간 월수주2) 생산실적은 별도 재무제표 기준 당기 제품 제조원가이므로, 가동률은 매출액 기준 가동률과 차이가 있습니다. 나. 생산설비에 관한 사항 (단위 : 백만원) 자 산 별 2023년 증감 상각 2023년 비고 기초 증가 감소 기말 토 지 경기도용인시기흥구탑실로58번길14 건 물 구 축 물 비 품 사용권자산 합 계 4. 매출 및 수주상황 1. 매출현황 (단위 : 백만원) 매출유형 부문 2023년(제 25 기) 2022년(제 24 기) 2021년(제 23 기) 금액 금액 금액 제품및용역 반도체기판전기검사기 수출 내수 소계 Screw 자동체결기 수출 내수 소계 FA 수출 내수 소계 합 계 수출 내수 소계 2. 수주상황 (단위 : 백만원) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 BBT 합 계 주1) 당사는 발주서 기준으로 수주리스트를 작성하고 있으며 제작중인 제품은 수주에서 제외했습니다.주2) 품목 및 수량은 당사의 영업기밀에 해당되어 자세한 내용은 생략하였습니다. 3. 판매경로 품목 구분 판매경로 제25기 매출액 비중 PCB 전기검사기 국내 직거래(NPX → 고객사) 해외 직거래(NPX →고객사) A/S 국내 직거래(NPX → 고객사) 해외 직거래(NPX → 고객사) 주1) PCB전기검사기의 판매조건은 고객사에 따라 상이 하 며, 일반적으로 계약금/중도금/잔금으로 지급받습니다.주2) A/S 품목에는 Screw자동체결기와 FA 의 A/S가 포함되었으며, 대금은 일괄 지급받습니다.주3) 제25기에는 해외 Agent를 통한 거래가 없었습니다. 4. 판매전략 BBT 장비사업은 전방산업의 대규모 발주 실적에 따라 밀접한 영향을 받는 사업입니다. PCB생산에 필수적인 생산 공정으로써 24시간 가동되는 생산 특성에 맞게 고객에 대해 신속한 지원을 하고 있습니다. 또한 PCB회사들이 선행 PCB 제품의 시생산 진행을 하는 경우, 검사도 함께 요구되는 상황이므로 당사는 고객사들의 요구에 능동적으로 지원을 하고 있습니다. 당사의 사업은 전형적인 B2B거래로써 고객사인 PCB 회사들과의 긴밀한 협력관계 지속 여부가 무엇보다 중요합니다. 그렇기 때문에 이러한 협력관계를 긴밀하게 유지함으로써 향후 추가 수요 발생시 유리한 입지를 구축할 수 있습니다. PCB 회사 또한 전방산업의 고객으로부터 요구받는 제품 사양을 충족시킬 수 있는 BBT 장비들을 입찰 후보로 고려하기 때문에 , 고객의 기대 수준에 부합할 수 있도록 장비의 기술력 확보 및 개발에 지속적으로 관심을 기울이며, 시장에서 우위를 선점할 수 있도록 차별화된 기술력 확보를 위해 매진하고 있습니다 5. 위험관리 및 파생거래 1. 시장위험과 위험관리 당사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(환율변동위험, 이자율위험 포함)에 노출될 수 있습니다. 당사의 위험 관리는 금융 시장의 불확실성과 재무 성과에 미치는 잠재적 악영향을 최소화하는 것에 초점을 맞추고 있습니다.가. 환율변동위험당사는 외환위험에 노출되어 있으며, 이는 주로 인식된 자산과 부채와 관련하여 발생하고 있습니다. 당사의 경영진은 기능 통화에 대한 외환 위험을 관리하는 정책을 수립하고 있으며, 외환 위험은 인식된 자산 부채가 기능 통화 외의 통화로 표시될 때 발생하고 있습니다.나. 이자율위험이자율 위험은 미래 시장 이자율 변동에 따라
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예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험으로써 이는 주로 변동금리부 조건의 차입금과 예금에서 발생하고 있습니다. 당사의 이자율 위험 관리 목표는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화하는 데 있습니다. 2. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래현황 당기와 전기 중 파생상품부채 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당 기 전 기 기 초 당기평가손실(이익) 보통주 전환 기 말 6. 주요계약 및 연구개발활동 1. 연구개발비용 (단위 : 백만원, %) 과목 제 25 기 제 24 기 제 23 기 연구개발비용 총계 (정부보조금) 연구개발비용 계 회계처리 개발비 자산화(무형자산) 연구개발비용(비용) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] ※ 연결 누계기준입니다. ※ 비율은 정부보조금(국고보조금)을 차감하기 전의 연구개발비용 지출 총액을 기준으로 산정하였습니다. 2. 연구개발 실적 연구과제 연구기관 자체개발(국내외PCB생산업체에 납품) 연구결과 및기대효과 Bare Board Tester 장비는 모든 전자제품의 기본구성요소인 인쇄회로기판(PCB)의 전기적 특성검사를 수행하는데 반드시 필요한 검사장비임.바이옵트로㈜는 국내 유일의 선도적 BBT 장비개발자로서 장비의 핵심요소인 계측기(Controller)개발에 성공화한 이래로, 계측정밀도와 계측 속도 향상을 위하여 Wireless Type Controller 자체개발에 성공함. Wireless Type 계측기 국산화 개발의성공으로, 당사의 BBT 장비와 통합하여 고가의 외국산 BBT 장비에 견줄만한 품질과 기술력을 확보하게 되어 PCB 산업현장에서 설비투자비 절감, 외국산 장비 국산화 대체 등의 성과를 내고 있음. 상품화여부 당사의 BBT 장비에 통합하여 국산 BBT 장비의 경쟁력 제고에 기여하고 있음 7. 기타 참고사항 당사는 주 양산품의 모든 공정에 대한 기술적 독립성을 확보하고 있으며 ,반도체 기판전기검사 전문 기업 입니다 장 비사업의 특성 PCB( 인쇄회로기판 )는 우리가 일상에서 사용하고 있는 모든 전자제품들 속에 필수적으로 존재하고 있으 며, 전자제품의 요구 기능을 원활하게 동작하게 하기 위한 전기회로의 통로로써 근본적 역할을 하고 있습니다 . PCB 제조공정에서 완제품 형태로 제품의 틀이 갖춰지는 후공정에서 생산 물량 전체에 대해 회로의 단락 , 합선 등 전기적 특성을 검사하는 BBT 검사공정이 필수적으로 수행되고 있습니다 . 100% 전수 (全數 )검사 , 검사인력의 부족 등으로 인해 자동 BBT 장비에 대한 검사수요가 불가피하게 증가하고 있는 현실 속에서 당사는 국내 유일의 자동 BBT 장비 전문업체로서 국내 PCB 산업의 한 축으로서 역할을 감당하고 있습니다 당 사의 자동 BBT 장비는 일반 소비자를 대상으로 하는 B2C 제품이 아닌 , PCB 제조회사들의 제조공정 중 후공정 양산장비로 사용되는 B2B 제품입 니다. PCB 산업은 전방산업인 가전 /IT 산업 , 반도체 산업 , 디스플레이 산업과도 밀접한 영향을 주고 받고 있는데 , 결국 일반 소비자들의 전자제품 수요 또한 연계되어 있다고 할 수 있습니다 . 일반 소비재 시장에서 전자제품 수요의 부침에 따라 반도체 , 디스플레이 시장이 영향을 받게 되고 , 이에 따라 후방산업인 PCB 시장도 결과적으로 상승 /하강 등 동반 영향을 받을 수밖에 없습니다 . 최종적으로 당사는 주요고객사인 PCB 제조사들의 경기 상황에 따라 직접적 영향을 받고 있습니다 . 당사의 주축인 장비사업이 고가의 투자비용을 필요로 하기 때문에 PCB 제조회사들이 선제적으로 투자하기에는 버거운 부분이 분명히 있습니다 . 즉 , PCB 제조회사들의 원청고객인 반도체 산업 /디스플레이 산업의 제조회사들로부터의 수요가 발생한 다음에야 , PCB 제조회사들은 고가의 BBT 장비 투자에 대한 최종 결정을 합니다 . 소비 시장에서 성장세가 지속된다면 ,반도체 산업 /디스플레이 산업 그리고 후방산업인 PCB 산업도 성장의 혜택을 누리게 되고 , 최종적으로
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BBT 장비에 대한 수요 또한 비례적으로 증가하게 됩니다 . 고가의 장비 (설비 )투자인 만큼 한해에 집중 투자가 이루어지면 다음해에는 장비 투자가 없을 가능성이 높습니다 . 즉 PCB 산업의 장비 투자는 지속적이기보다는 , 상승 /하강이 주기적으로 반영되는 Cycle 형태로 이루어지고 있는 것이 현실입 니다. 당 사는 전방산업인 PCB 산업의 경기에 영향을 받을 수 밖에 없지만 , PCB 산업의 전방산업인 일반 소비재 산업 (가전 ,IT/반도체 /디스플레이 산업 )외에 다양한 추가 수요에도 대처하기 위해서 , PCB 제조회사들과 긴밀한 협력관계를 구축하고 있습니다 . 대체시장인 자동차 산업 /군수 산업 /통신 산업에서 신규 수요가 늘어나고 있는 자동차 전장용 , 통신용 대면적 PCB 생산에 대해서도 적극적으로 대응하여 관련 검사 Solution을 제공하고 있습니다 . 이에 따라 , 당사 또한 일반 소비재 전자제품 PCB를 검사하는 기존 BBT 장비 제품군에 더해 , 자동차 산업 / 군수 산업 / 통신 산업의 새로운 수요에 대응할 수 있는 대면적 PCB용 신규 BBT 장비 제품군을 추가로 갖추게 되었습니다 2. 국내외 시장 여건 NPX 는 3대 PCB 제품군 (HDI, Package Substrate, FPC)에 각각 대응할 수 있는 BBT 검사 장비 line-up을 갖추고 있습니다 . 당사의 1차 고객인 PCB 제조사들은 크게 국내 고객사와 해외 고객사로 나눌 수 있는데 , 국내 고객사들은 주로 BBT 장비들을 요구하고 있고 , 해외 고객사들은 주로 HDI, FPC 제품군용 BBT 장비 수요가 많은 편입니다 국내 시장 국내 PCB 시장의 경우 , 안산 지역을 근거로 하는 FPC 전문 제조회사들과 긴밀한 거래관계를 계속 유지해 가고 있습니다 . 국내 FPC용 BBT 장비의 시장 점유율 1위를 바탕으로 오랫 동안 거래하며 고객 요구에 발 빠르게 대응해 온 점이 아직까지 시장에서 유효한 편입니다 . PCB 사양 변경에 따라 적합한 BBT 장비를 개발해서 공급할 수 있는 기술적 역량을 계속 확보해 갈 수 있도록 회사 차원에서 적극 대응하고 있는 중입니다 국내 반도체 Package PCB 생산은 주로 세종 , 청주 , 구미 , 안산 , 창원 등에 걸쳐 있고 고정도 검사사양을 요구하는 시장 상황으로 인해 이 시장을 선점하고 있는 일본 N사의 점유율이 여전히 높습니다 . 후발업체가 이 검사 시장을 선도하고 있는 선발 일본회사와의 경쟁에서 이기기 위해서는 많은 노력과 시간이 필요한데 , 당사도 반도체 BBT 장비의 시장경쟁력 제고를 위해 회사 차원에서 집중 투자하고 있습니다 최근 PCB 고객사로부터 자동차 전장용 대면적 PCB 검사장비에 대한 신규개발 요청이 들어오고 있습니다. 이는 국내 PCB 산업이 일반 소비재 산업 (가전 ,IT/반도체 /디스플레이 )을 넘어 자동차 산업까지 전방산업의 규모가 확대됨으로써 BBT 장비시장의 새로운 수익원으로 추가될 것으로 기대됩니다 2) 해외 시장 중국 , 대만 , 한국 , 일본 4개국이 세계 PCB 생산물량의 80% 이상을 차지하고 있어서 ,당사의 거래처 대부분이 동아시아 지역에 집중되어 있습니다 . 당사는 주로 중국 , 베트남 , 말레이시아 , 대만 등으로 수출을 하고 있습 니다. 중국의 경우, HDI용 장비 수요가 많고 , 베트남은 FPC용 장비 수요가 많은 편이며 , 말레이시아 , 대만은 다른 국가에 비해 수출 실적이 적습니다 당 사의 중국 고객사들은 주로 HDI 제품군용 BBT 장비를 원하며 , 현재 반도체 Package용 BBT 장비 수요는 상대적으로 적은 편입니다 . 중국에서 HDI 제품군용 BBT 장비 시장은 일본 N사와 당사가 최종 경합을 하는 상황이어서 양사 모두 적극적으로 영업하고 있습니다 . 중국에서 반도체 산업의 국가적 지원을 바탕으로 반도체 산업과 후방산업인 PCB 산업의 성장세가 주목할 만한데 , 반도체 산업에서 기존 BBT 검사장비 시장을 선도하고 있는 일본 회사 가 높은 지명도를 바탕으로 중국 시장을 선점하고 있습니다 . 중국 정부가 국가적으로 추진하고
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있는 반도체 굴기 정책으로 반도체 Package PCB 시장 또한 성장을 하고 있고 , 이에 대한 검사장비 수요 또한 괄목할 정도로 커질 것으로 예상되고 있습니다 . 당사 입장에서도 중국 반도체 Package용 BBT 장비시장은 앞으로 시장수요가 폭발적으로 늘어날 것으로 기대되기 때문에 당사의 성장을 위해서도 포기할 수 없는 시장이기도 합니다 . 현재는 반도체 BBT 장비의 중국 수출이 미약한 편이나, 회사 차원에서 반도체 BBT 장비의 기술경쟁력을 제고함으로써 , 시장 점유율을 점차 높여갈 계획입니다 당 사의 베트남 고객사는 주로 한국 PCB 회사들의 베트남 법인으로, FPC 제품군용 BBT 장비를 요구하고 있습니다 . 삼성전자 , LG전자가 각각 베트남 공장을 가동하면서 ,이 공급망에 속하는 한국 PCB회사들도 베트남 공장을 통해 PCB 제품들을 납품하고 있습니다 . 주로 FPC용 BBT 장비 수요가 많은 편이 며, 최근 FPC 제품 외에 반도체 Package PCB 제품 생산 수요도 점차 늘어날 것으로 기대되어 , 반도체 BBT 장비의 수출도 적극 추진할 계획입니다 이외에 말레이시아에 있는 한국 PCB 회사들을 통해 반도체 Package용 BBT 장비가 일부 수출되었지만 , 상대적으로 미약한 상황입 니다. 그러나 말레이시아도 인접한 Singapore 기반의 반도체 OSAT (Outsourced Semiconductor Assembly and Test) 회사들의 배후 공급망에 속하므로 점차 반도체 Package용 PCB 생산수요가 늘어날 것으로 기대되고 있습니다 대만에서는 대면적 PCB 생산이 일부 고객사에서 시작되어 이를 위한 BBT 검사장비 개발 수요가 생겨나고 있습니다 . 2023년 특수 사양 대면적 PCB용 BBT 장비를 신규 개발하여 대만 고객사에 공급함으로써 ,이 대면적 PCB 시장을 선점할 수 있는 기술경쟁력을 갖추게 되었습니다 최근 미국과 중국 사이의 반도체 무역 전쟁을 계기로 미국 주도하에 반도체 생산 관련 장비들의 중국 수출까지 제한하는 등 중국을 향한 견제가 심해지고 있습니다 . 이러한 여파로 세계 PCB 생산물량의 50% 이상을 차지하고 있는 중국 PCB 산업에 대한 높은 의존도를 줄이기 위해 베트남 , 태국 , 말레이시아 , 인도 등 동남아시아 지역이 대체생산 기지로 떠오르고 있는 상황입니다 . 중국 PCB 제조회사들 또한 주요 고객인 미국 회사들의 직접 /간접적 제재를 피하기 위해 태국에 PCB 공장을 세워 미국으로 우회 공급을 적극 검토하고 있습니다 3. 시장 경쟁력 NPX 의 주력제품인 BBT 검사장비는 한국의 주력산업인 가전 , IT/반도체 /디스플레이 산업을 뒷받치고 있는 PCB 산업의 제조공정 중에서 필수적으로 필요한 후공정 검사장비입니다 . PCB의 3대 제품군 (HDI, Package Substrate, FPC)에 각각 대응할 수 있는 BBT 장비 line-up을 갖추고 , 국내외 PCB 시장에서 이 시장의 선도업체인 일본 회사 와 경쟁을 벌이고 있습니다 . 당사는 BBT 장비의 핵심인 기계 /전기 시스템 , 계측기에 대한 설계 , 제작 , 운영을 독자적으로 수행할 수 있는 기술 역량을 확보하고 있고 , 20여년 동안 BBT 시장에서 기술적 완성도를 축적해 가며 성장해 왔습니다. 또한 PCB 시장의 새로운 제품 수요에 맞는 신규 BBT 장비 개발에도 적극 대처할 수 있는 BBT 장비 시장의 Global 강소기업입니다 당 사의 BBT 장비 사업은 시장 상황을 직접적으로 제어할 수 없는 B2B 사업이어서 , 1차 고객인 PCB 산업의 직접적 영향을 받을 수 밖에 없으나 , PCB 산업의 전방산업인 가전 , IT 산업 / 반도체 산업 / 디스플레이 산업 / 자동차 산업 / 군수 산업 / 통신 산업 등 다양한 시장 수요에 맞출 수 있는 다양한 BBT 장비 line-up을 갖춤으로써 , 변동적인 시장상황에 유연하게 대응할 수 있는 생존 경쟁력을 갖추고자 회사의 개발역량을 분배하고 있습니다 . 최근 당사는 자동차 전장용 대면적 PCB 검사용 신규장비 개발을 성공적으로 마치면서 ,
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PCB 산업의 전방 수요 다양화 추세에 맞춰 대응할 수 있는 확대된 BBT 장비 line-up을 갖추게 되었습니다 . 이로써 PCB 산업의 전방산업들 중에 일부 변동성이 생기더라도 , 다양화된 장비 line-up을 선택적으로 운용할 수 있게 되어 , 전방산업의 경기 변동성에 직접 영향을 받는 기존 장비사업의 약점을 보완할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다 PCB 의 3대 제품군에 추가하여 반도체 Package PCB 중 고부가가치 제품인 FCBGA Substrate 제품 검사용 BBT 장비를 세계에서 두번째로 개발함으로써 , 일본 N사가 선점하고 있는 이 FCBGA Substate 시장에서도 유일한 맞상대가 되어 경쟁을 할 수 있는 기반을 갖추게 되었습니다 . 그리고 PCB 시장에서 태동 단계에 있고 , 수년 후 미래의 반도체 Package용 PCB 시장을 새롭게 재편할 수 있는 유리기판 (Glass Substrate) 제품의 시생산 과정에도 협력하는 등 BBT 시장의 현재 , 미래를 아우를 수 있는 다양한 장비 line-up을 구축하는 데 힘쓰고 있습니다 4. 지적재산권 등 번호 구분 내용 권리자 출원일 등록일 적용제품 주무관청 특허권 광학식 위치검출장치 바이옵트로(주) 특허청 특허권 자동체결기 바이옵트로(주) TV Screw자동체결기 특허청 특허권 대물 렌즈부의 자동 조정 장치 및 자동 조정방법 바이옵트로(주) 조정 M/C 특허청 특허권 광픽업 조정 장치 및 광픽업 조정방법 바이옵트로(주) 특허청 특허권 조정장치 바이옵트로(주) 특허청 특허권 스큐각 조정 장치 및 스큐각 조정방법 바이옵트로(주) 특허청 특허권 커버레이 분리수단 및 이를 구비한 커버레이가접장치 바이옵트로(주) 자동부착 M/C 특허청 특허권 능동형 절단기 및 이를 구비한 커버레이가접장치 바이옵트로(주) 자동부착 M/C 특허청 특허권 원트랙 조정장치 바이옵트로(주) 특허청 특허권 통전 검사 장치 및 연결장치 바이옵트로(주) BBT 특허청 특허권 측정 장치 바이옵트로(주) BBT 특허청 특허권 검사 장치 바이옵트로(주) BBT 특허청 특허권 검사 장치 바이옵트로(주) TSP회로검사기 특허청 특허권 검사 장치 바이옵트로(주) BBT 특허청 특허권 검사 장치 바이옵트로(주) BBT 특허청 특허권 지그 장치 바이옵트로(주) BBT 특허청 특허권 이송 장치 바이옵트로(주) BBT 특허청 특허권 클램핑 장치 바이옵트로(주) BBT 특허청 특허권 나사체결 장치 바이옵트로(주) TV Screw자동체결기 특허청 특허권 나사체결 장치 바이옵트로(주) TV Screw자동체결기 특허청 특허권 이송 장치 바이옵트로(주) BBT 특허청 특허권 이송 장치 바이옵트로(주) BBT 특허청 특허권 나사체결 장치 바이옵트로(주) TV Screw자동체결기 특허청 특허권 나사체결 장치 바이옵트로(주) TV Screw자동체결기 특허청 특허권 블록형이송장치 바이옵트로(주) BBT 특허청 특허권 바이옵트로 주식회사 바이옵트로(주) 특허청 특허권 Bioptro+이미지 바이옵트로(주) 특허청 특허권 바이옵트로 주식회사 바이옵트로(주) 특허청 특허권 Bioptro+이미지 바이옵트로(주) 특허청 특허권 나사체결 장치 바이옵트로(주) TV Screw자동체결기 특허청 상표권 검사 장치 바이옵트로(주) BBT 특허청 상표권 나사체결 장치 바이옵트로(주) TV Screw자동체결기 특허청 서비스 인덱스 유니트가 마련된 검사 장치 바이옵트로(주) BBT 특허청 서비스 디스플레이용 팔레트 바이옵트로(주) BBT 특허청 특허권 나사공급장치 바이옵트로(주) BBT 특허청 특허권 검사장치 바이옵트로(주) BBT 특허청 특허권 스캔 보드가 구비된 검사 장치 바이옵트로(주) BBT 특허청 특허권 검사용 기판의 이송 분류장치 바이옵트로(주) BBT 특허청 특허권 FPCB가접장치 바이옵트로(주) BBT 특허청 특허권 찍힘 유니트를 구비한 검사장치 바이옵트로(주) BBT 특허청 주) 바이옵트로(주)는 (주)엔피엑스의 舊상호명입니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에 기재한 예측은 당해 공시서류 작성시점의 재무성과에 대한 당사의 의견을 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래의 경영환경과 관련된 여러 가정에 근거하고 있으며, 이러한 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들은 예측치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 경영성과 등 내부 환경에 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인 및 기타 요인이 포함되어 있습니다. 당사는 동 예측정보 작성 시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로 동 사업보고서상에 당사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트 할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 당사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 회계장부를 비롯한 관련서류를 열람하고 재무제표 및 부속명세서에 대하여도 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠수 있는 사항에 대하여는 적정한 방법으로 회사 경영에 대한 내용을 진단하였습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태 (단위 : 백만 원, %) 과목 2023년(제25기) 2022년(제24기) 증감액 증감율 [유동자산] ㆍ당좌자산 ㆍ재고자산 [비유동자산] ㆍ투자자산 ㆍ유형자산 ㆍ무형자산 ㆍ기타비유동자산 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [자본금] [자본잉여금] [기타자본잉여금] [이익잉여금] 자본총계 (*) 자기자본비율 (*) 부채비율 (*) 자기자본비율:{자기자본(자본총계)/총자산} x 100(*) 부채비율: {부채총계/자기자본(자본총계)} x 100 나. 영업실적 (단위 : 백만 원, %) 과목 2023년(제25기) 2022년(제24기) 증감액 증감율 매출액 매출원가 매출이익 판매비와 관리비 영업이익 영업외수익 영업외비용 법인세비용차감전순이익 법인세비용(수익) 당기순이익 4. 유동성 및 자금 조달과 지출 가. 유동성 당사는 당기말 8,525백만 원의 유동자금을 보유하고 있습니다. 동 유동자금은 현금 및 현금등가물, 단기금융상품의 합계액이며, 전기말 유동자금 5,859백만 원 대비 2,666백만원 증가하였습니다. 당사는 향후에도 영업활성화를 통한 매출 확대와 경영효율성 제고를 통한 수익성 개선으로 영업 활동 현금 흐름과 안정적인 유동성을 확보할 수 있도록 노력하겠습니다. 나. 자금조달사업보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 5. 부외거래 사업보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 당사의 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 [Ⅲ. 재무에 관한 사항] 중 재무정보이용상의 유의점을 참조하시기 바랍니다. 그 밖에 당사의 재무상태, 영업실적, 유동성 및 자본조달 등에 중요하게 영향을 미칠만한 환경, 규제 또는 정책 변화 등에 관한 사항은 없습니다.
라메디텍 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권)

IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견」부분을 참고하시기 바랍니다. 다. 수요예측에 관한 사항 (중략) (3) 수요예측 대상주식에 관한 사항 구 분 주식수 비 율 비 고 기관투자자 고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함 주1) 상기 기관투자자는 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁을 포함합니다. 주2) 비율은 전체 공모주식수 1,298,000 주에 대한 비율입니다. 주3) 일반청약자 배정분 324,500 주 ~ 389,400 주(25.0% ~ 30.0%) 및 우리사주조합 배정분 는 수요예측 참여 대상주식이 아닙니다. (중략) (12) 기타 수요예측실시에 관한 유의사항 ① 수요예측에 참가하지 않았거나, 수요예측에 참여하였으나 배정받지 못한 경우에도 공모가액으로 배정받기를 희망하는 기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함)등은 대표주관회사에 미리 청약의 의사를 표시하고 청약일에 추가 청약할 수 있습니다. 다만 수요예측에서 배정된 수량에 대한 청약이 모두 완료되는 경우에는 배정받을 수 없습니다.② 상기와 같은 기관투자자에 대한 추가 청약 후 잔여물량이 있을 경우에는 이를 일반청약자 배정 물량에 합산하여 배정할 수 있습니다.③ 수요예측 참여시 참가신청서를 허위로 작성 또는 제출된 참가신청서를 임의 변경하거나 허위자료를 제출하는 자는 참여자체를 무효로 합니다.④ 상기 배정의 결과 불가피한 상황이 발생하여 배정이 원활하지 못할 경우 대표주관회사가 판단하여 배정에 대한 기준을 변경할 수 있습니다.(주3) 정정 후 3. 공모가격 결정방법 본 장은 공모가격 결정방법의 개요 및 절차를 안내하는 장으로, 구체적인 (희망)공모가 산정방식에 대한 정보는 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)』을 참조하시기 바랍니다. (전략) 나. 공모가격 산정 개요 대표주관회사인 대신증권㈜은 ㈜라메디텍의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 당사의 영업현황, 산업전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 공모희망가액을 다음과 같이 제시합니다. 구분 내용 주당 희망공모가액 주당 확정공모가액 16,000원 수요예측 결과 반영 여부 수요예측에 참여한 기관별 자산규모, 장기보유 성향 등을 고려하여 참여수량을 집계하고, 가중평균 가격을 산정한 후 시장상황 등을 종합적으로 고려하여 확정 공모가격 결정의 근거로 활용합니다. 주1) 상기 주당 확정공모가액은 ㈜라메디텍의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다. 주2) 대표주관회사인 대신증권㈜는 상기 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하였으며 , 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 16,000원으로 확정하였습니다. 주3) 희망공모가액 산정과 관련한 구체적인 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -
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IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견」부분을 참고하시기 바랍니다. 다. 수요예측에 관한 사항 (중략) (3) 수요예측 대상주식에 관한 사항 구 분 주식수 비 율 비 고 기관투자자 957,220주 고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함 주1) 상기 기관투자자는 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁을 포함합니다. 주2) 비율은 전체 공모주식수 1,298,000 주에 대한 비율입니다. 주3) 일반청약자 배정분 324,500 주 및 우리사주조합 배정분 는 수요예측 참여 대상주식이 아닙니다. (중략) (12) 기타 수요예측실시에 관한 유의사항 ① 수요예측에 참가하지 않았거나, 수요예측에 참여하였으나 배정받지 못한 경우에도 공모가액으로 배정받기를 희망하는 기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함)등은 대표주관회사에 미리 청약의 의사를 표시하고 청약일에 추가 청약할 수 있습니다. 다만 수요예측에서 배정된 수량에 대한 청약이 모두 완료되는 경우에는 배정받을 수 없습니다.② 상기와 같은 기관투자자에 대한 추가 청약 후 잔여물량이 있을 경우에는 이를 일반청약자 배정 물량에 합산하여 배정할 수 있습니다.③ 수요예측 참여시 참가신청서를 허위로 작성 또는 제출된 참가신청서를 임의 변경하거나 허위자료를 제출하는 자는 참여자체를 무효로 합니다.④ 상기 배정의 결과 불가피한 상황이 발생하여 배정이 원활하지 못할 경우 대표주관회사가 판단하여 배정에 대한 기준을 변경할 수 있습니다. (중략) (13) 수요예측 결과 (가) 수요예측 참여내 역 (단위: 주, 건) 구 분 국내기관투자자 해외기관투자자 합 계 운용사(집합) 투자매매, 중개업자 연기금,운용사(고유),은행, 보험 기타 거래실적(유) 주) 거래실적(무) 건수 수량 경쟁률 주) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다. (나) 수요예측 신청가격 분포 (단위: 주, 건) 구 분 국내기관투자자 해외기관투자자 합 계 운용사(집합) 투자매매,중개업자 연기금,운용사(고유),은행, 보험 기타 거래실적(유)주1) 거래실적(무) 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 밴드상단초과 밴드 상위75% 초과~100% 이하 밴드 상위50% 초과~75% 이하 밴드 상위25% 초과~50% 이하 밴드 중간값 초과~상위 25% 이하 밴드 중간값 밴드 중간값 미만 ~하위 25% 이상 밴드 하위 25% 미만~50% 이상 밴드 하위 50% 미만∼75% 이상 밴드 하위 75% 미만~100% 이상 밴드하단미만 미제시 합계 주1) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다. 주2) 증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2에 의거하여 관계인수인으로 구분되는 기관은 금번 수요예측 참여 시 신청가격을 제시하지 않았습니다. 과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 아래와 같습니다. (단위: 건, 주, %) 구분 참여건수 기준 신청수량 기준 참여건수(건) 비율 신청수량(주) 비율 가격미제시 17,000원 초과 16,000원 초과 ~ 17,000원 이하 16,000원 12,700원 초과 ~ 16,000원 미만 12,700원 10,400원 초과 ~ 12,700원 미만 10,400원 10,400원 미만 합계 (다) 의무보유 확약기간별 수요예측 참여 내역 (단위: 건, 주) 구 분 국내기관투자자 해외기관투자자 합 계 운용사(집합) 투자매매,중개업자 연기금,운용사(고유),은행, 보험 기타 거래실적(유) 거래실적(무) 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 6개월 확약 3개월 확약 1개월 확약 2주일 확약 미확약 합 계 (라) 주당 확정공모가액의 결정상기 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 발행회사인 (주)라메디텍과 대표주관회사인 대신증권(주)가 협의하여 1주당 확정공모가액을 16,000원으로 결정하였습니다. (주4) 정정 전 4. 모집 또는 매출절차 등에
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관한 사항 가. 모집 또는 매출 조건 항목 내용 모집 또는 매출주식의 수 기명식 보통주 1,298,000주 주당 모집가액 또는 매출가액 예정가액 확정가액 모집총액 또는 매출총액 예정가액 확정가액 청약 단위 주2) 청약기일주3) 기관투자자(고위험고수익투자신탁등 포함) 개시일 2024년 06월 05일 (수) 종료일 2024년 06월 07일 (금) 일반투자자 개시일 2024년 06월 05일 (수) 종료일 2024년 06월 07일 (금) 우리사주조합 개시일 2024년 06월 05일 (수) 종료일 2024년 06월 05일 (수) 청약증거금주4) 기관투자자(고위험고수익투자신탁등 포함) 일반투자자 납입기일 2024년 06월 11일(화) 주1) 주당 모집 및 매출가액대표주관회사인 대신증권㈜와 발행회사인 주식회사 라메디텍이 협의하여 제시한 희망공모가액 중 최저가액입니다. 청약일 전 대표주관회사인 대신증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사인 대신증권㈜와 주식회사 라메디텍이 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다. 주2) 청약단위 ① 기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다. ② 일반청약자는 대표주관회사인 대신증권㈜의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래 "다. 청약방법 - (5) 일반청약자의 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. ③ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약 미달을 고려하여 추가 청약을 하고자 하는 기관투자자는 "각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액을 확정공모가액으로 나눈 주식수"와 수요예측 최고 참여한도 중 작은 주식수로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다. 세부적인 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」-「Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항」-「3. 공모가격 결정방법」-「다. 수요예측에 관한 사항」-「(10) 대표주관회사의 수요예측 기준, 절차 및 배정방법」부분을 참고하시기 바랍니다.④ 일반청약자의 청약자격 및 배정기준은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」-「Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항」-「4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항」-「다. 청약에 관한 사항」및「라. 청약결과 배정방법」부분 참고하시기 바랍니다. 주3) 청약기일기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자(고위험고수익투자신탁등 포함)의 경우 납입 이전 추가로 청약을 할 수 있습니다.※ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다. 주4) 청약증거금 : ① 일반청약자의 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.② 기관투자자의 청약증거금은 없습니다. ③ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(2024년 06월 11일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 인수인이 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 환불일(2024년 06월 11일)에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.⑤ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2024년 06월 11일 08:00 ~ 13:00(한국시간 기준) 사이에 대표주관회사인 대신증권㈜에 납입하여야 하며, 동 납입 금액은 주금납입기일에 주금납입금으로 대체됩니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 인수회사가 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다. 주5) 청약취급처 :① 기관투자자 : 대신증권㈜ 본ㆍ지점② 일반청약자 : 대신증권㈜ 본ㆍ지점③ 일반청약자는 각 청약사무취급처에 개설된 계좌에 동시에 청약하는 중복청약 및 하나의 청약사무취급처에 개설된
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복수의 계좌를 이용하는 이중청약을 할 수 없으며, 일반청약자가 중복청약을 하는 경우 청약 수량과 관계없이 가장 먼저 접수된 청약만을 유효한 것으로 인정하며, 이중청약을 하는 경우에는 그 전부를 청약하지 않은 것으로 간주하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.중복청약의 적격청약 기준은 아래와 같습니다. 순서 중복청약의 적격청약 기준 청약시간 순으로 가장 우선한 청약 (청약 시간이 동일한 경우. 청약 시간을 확인할 수 없는 경우를 포함한다) 일반청약자의 청약금액이 큰 인수회사의 청약 (청약 시간 및 일반청약자의 청약금액이 동일한 경우) 청약 건수가 가장 적은 인수회사의 청약 증권금융회사는 중복청약의 적격청약 기준에 부합되지 않는 나머지 청약을 부적격한 청약으로 판단하여, 대표주관사에 청약 마감일 다음날까지 통보하여야 하며 대표주관사는 증권금융회사로부터 부적격한 청약으로 통보받은 청약에 대해서 공모주식을 배정하지 아니하여야 합니다. 또한 해당 청약증거금의 반환은 증권금융회사의 통보 이후에 진행되어야 합니다. 주6) 분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나「코스닥시장 상장규정」 제28조제1항제1호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규상장을 못할 경우, 경과이자는 청약자에게 반환되지 않으며, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다. (중략) 다. 청약에 관한 사항 (중략) (5) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위 ① 일반투자자는 대표주관회사인 대신증권㈜의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. ② 대신증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며, 기타사항은 대신증권㈜가 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다. [대신증권㈜의 일반청약자 배정물량, 청약한도 및 청약증거금률] 구분 일반청약자 배정물량 최고청약한도 청약증거금률 대신증권㈜ 주1) 대신증권(주)의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.□ 우대그룹의 청약한도 : 32,000주 ~ 38,000주(200%)□ 일반그룹의 청약한도 : 16,000주 ~ 19,000주(100%) 주2) 대신증권(주)의 일반청약자 청약증거금률은 50%입니다.청약자격의 기준에 관한 사항은 「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약에 관한 사항 - (4) 일반청약자의 청약 자격」을 참고하시기 바랍니다. [대신증권㈜의 일반청약자의 청약단위] 청약주식수 청약단위 10주 이상 ~ 100주 이하 10주 100주 초과 ~ 500주 이하 50주 500주 초과 ~ 1,000주 이하 100주 1,000주 초과 ~ 5,000주 이하 200주 5,000주 초과 ~ 30,000주 이하 500주 30,000주 초과 1,000주 (중략) 라. 청약결과 배정방법(1) 공모주식 배정비율 ① 우리사주조합: 총 공모주식의 1.25% (16,280주)를 우선배정합니다② 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함) : 총 공모주식의 68.75% ~ 73.75% (892,320주 ~ 957,220주)를 배정합니다.③ 일반청약자 : 총 공모주식의 25.00% ~ 30.00% (324,500주 ~ 389,400주)를 배정합니다.(중략) (2) 배정 방법 청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사인 대신증권㈜와 발행회사인 주식회사 라메디텍이 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.① 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로
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결정하여 배정합니다.② 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야 하며 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다.③ 따라서 금번 IPO는 일반청약자에게 324,500주 ~ 389,400주를 배정할 예정이며, 균등방식 배정 예정물량은 162,250주 ~ 194,700주입니다. (후략)(주4) 정정 후 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 가. 모집 또는 매출 조건 항목 내용 모집 또는 매출주식의 수 기명식 보통주 1,298,000주 주당 모집가액 또는 매출가액 예정가액 확정가액 16,000원 모집총액 또는 매출총액 예정가액 확정가액 청약 단위 주2) 청약기일주3) 기관투자자(고위험고수익투자신탁등 포함) 개시일 2024년 06월 05일 (수) 종료일 2024년 06월 07일 (금) 일반투자자 개시일 2024년 06월 05일 (수) 종료일 2024년 06월 07일 (금) 우리사주조합 개시일 2024년 06월 05일 (수) 종료일 2024년 06월 05일 (수) 청약증거금주4) 기관투자자(고위험고수익투자신탁등 포함) 일반투자자 납입기일 2024년 06월 11일(화) 주1) 주당 모집 및 매출가액대표주관회사인 대신증권㈜와 발행회사인 주식회사 라메디텍이 협의하여 제시한 희망공모가액 중 최저가액입니다. 청약일 전 대표주관회사인 대신증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사인 대신증권㈜와 주식회사 라메디텍이 협의하여 주당 확정공모가액을 16,000원으로 최종 결정하였습니다. 주2) 청약단위 ① 기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다. ② 일반청약자는 대표주관회사인 대신증권㈜의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래 "다. 청약방법 - (5) 일반청약자의 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. ③ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약 미달을 고려하여 추가 청약을 하고자 하는 기관투자자는 "각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액을 확정공모가액으로 나눈 주식수"와 수요예측 최고 참여한도 중 작은 주식수로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다. 세부적인 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」-「Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항」-「3. 공모가격 결정방법」-「다. 수요예측에 관한 사항」-「(10) 대표주관회사의 수요예측 기준, 절차 및 배정방법」부분을 참고하시기 바랍니다.④ 일반청약자의 청약자격 및 배정기준은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」-「Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항」-「4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항」-「다. 청약에 관한 사항」및「라. 청약결과 배정방법」부분 참고하시기 바랍니다. 주3) 청약기일기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자(고위험고수익투자신탁등 포함)의 경우 납입 이전 추가로 청약을 할 수 있습니다.※ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다. 주4) 청약증거금 : ① 일반청약자의 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.② 기관투자자의 청약증거금은 없습니다. ③ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(2024년 06월 11일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 인수인이 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 환불일(2024년 06월 11일)에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.⑤ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이
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면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2024년 06월 11일 08:00 ~ 13:00(한국시간 기준) 사이에 대표주관회사인 대신증권㈜에 납입하여야 하며, 동 납입 금액은 주금납입기일에 주금납입금으로 대체됩니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 인수회사가 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다. 주5) 청약취급처 :① 기관투자자 : 대신증권㈜ 본ㆍ지점② 일반청약자 : 대신증권㈜ 본ㆍ지점③ 일반청약자는 각 청약사무취급처에 개설된 계좌에 동시에 청약하는 중복청약 및 하나의 청약사무취급처에 개설된 복수의 계좌를 이용하는 이중청약을 할 수 없으며, 일반청약자가 중복청약을 하는 경우 청약 수량과 관계없이 가장 먼저 접수된 청약만을 유효한 것으로 인정하며, 이중청약을 하는 경우에는 그 전부를 청약하지 않은 것으로 간주하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.중복청약의 적격청약 기준은 아래와 같습니다. 순서 중복청약의 적격청약 기준 청약시간 순으로 가장 우선한 청약 (청약 시간이 동일한 경우. 청약 시간을 확인할 수 없는 경우를 포함한다) 일반청약자의 청약금액이 큰 인수회사의 청약 (청약 시간 및 일반청약자의 청약금액이 동일한 경우) 청약 건수가 가장 적은 인수회사의 청약 증권금융회사는 중복청약의 적격청약 기준에 부합되지 않는 나머지 청약을 부적격한 청약으로 판단하여, 대표주관사에 청약 마감일 다음날까지 통보하여야 하며 대표주관사는 증권금융회사로부터 부적격한 청약으로 통보받은 청약에 대해서 공모주식을 배정하지 아니하여야 합니다. 또한 해당 청약증거금의 반환은 증권금융회사의 통보 이후에 진행되어야 합니다. 주6) 분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나「코스닥시장 상장규정」 제28조제1항제1호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규상장을 못할 경우, 경과이자는 청약자에게 반환되지 않으며, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다. (중략) 다. 청약에 관한 사항 (중략) (5) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위 ① 일반투자자는 대표주관회사인 대신증권㈜의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. ② 대신증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며, 기타사항은 대신증권㈜가 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다. [대신증권㈜의 일반청약자 배정물량, 청약한도 및 청약증거금률] 구분 일반청약자 배정물량 최고청약한도 청약증거금률 대신증권㈜ 324,500주 32,000 주 주1) 대신증권(주)의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.□ 우대그룹의 청약한도 : □ 일반그룹의 청약한도 : 주2) 대신증권(주)의 일반청약자 청약증거금률은 50%입니다.청약자격의 기준에 관한 사항은 「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약에 관한 사항 - (4) 일반청약자의 청약 자격」을 참고하시기 바랍니다. [대신증권㈜의 일반청약자의 청약단위] 청약주식수 청약단위 10주 이상 ~ 100주 이하 10주 100주 초과 ~ 500주 이하 50주 500주 초과 ~ 1,000주 이하 100주 1,000주 초과 ~ 5,000주 이하 200주 5,000주 초과 ~ 30,000주 이하 500주 30,000주 초과 1,000주 (중략) 라. 청약결과 배정방법(1) 공모주식 배정비율 ① 우리사주조합: 총 공모주식의 1.25% (16,280주)를 우선배정합니다② 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)
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: 총 공모주식의 를 배정합니다.③ 일반청약자 : 총 공모주식의 를 배정합니다.(중략) (2) 배정 방법 청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사인 대신증권㈜와 발행회사인 주식회사 라메디텍이 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.① 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.② 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야 하며 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다.③ 따라서 금번 IPO는 일반청약자에게 324,500주 를 배정할 예정이며, 균등방식 배정 예정물량은 162,250주 입니다. (후략) (주5) 정정 전 5. 인수 등에 관한 사항 가. 인수방법에 관한 사항 [인수방법 : 총액인수] 인수인 인수주식의 종류 및수량(인수비율) 인수금액주1) 인수조건 명칭 주소 대신증권㈜ 서울시 중구 삼일대로 343(저동1가, 대신파이낸스센터) 기명식 보통주1,298,000주 (100%) 총액인수 주1) 인수금액은 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액(10,400원 ~ 12,700원)의 최저가액인 10,400원 기준으로 계산한 금액이며, 확정된 금액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다. 주2) 기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 타 청약자 유형군에 배정하거나 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다. 나. 인수대가에 관한 사항(1) 인수수수료 구분 인수인 금액 비고 인수수수료 대신증권㈜ 주1) 주1) 인수대가는 총 조달금액(공모금액 및 상장주선인의 의무인수 금액을 합산한 금액)의 4.0%에 해당하는 금액이며, 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위인 10,400원 ~ 12,700원 중 최저가액인 10,400원 기준입니다. 상기 인수대가는 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다. 주2) 발행회사는 실적, 기여도 등을 고려하여 총 조달금액의 1.0%내에서 대표주관회사에게 별도의 성과수수료를 지급할 수 있습니다. (중략) 라. 상장주선인 의무인수에 관한 사항 금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항제1호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다.금번 공모의 대표주관회사인 대신증권㈜은 주식회사 라메디텍의 상장주선인으로서 의무인수하는 주식의 세부내역은 아래와 같습니다. 취득자 증권의 종류 취득수량 취득금액 비고 대신증권㈜ 기명식보통주 38,940주 코스닥시장 상장규정에 따른상장주선인의 의무인수분 주1) 상장주선인의 의무인수분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 또한, 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다. 주2) 상기 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 대신증권㈜은 발행회사인 주식회사 라메디텍과 협의하여 제시한 희망공모가액 10,400원 ~ 12,700원 중 최저가액인 10,400원 기준입니다. 주3) 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(38,940주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이100분의 3(취득금액이
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10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다. (후략) (주5) 정정 후 5. 인수 등에 관한 사항 가. 인수방법에 관한 사항 [인수방법 : 총액인수] 인수인 인수주식의 종류 및수량(인수비율) 인수금액주1) 인수조건 명칭 주소 대신증권㈜ 서울시 중구 삼일대로 343(저동1가, 대신파이낸스센터) 기명식 보통주1,298,000주 (100%) 총액인수 주1) 인수금액은 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액 16,000원 기준으로 계산된 금액입니다. 주2) 기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 타 청약자 유형군에 배정하거나 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다. 나. 인수대가에 관한 사항(1) 인수수수료 구분 인수인 금액 비고 인수수수료 대신증권㈜ 주1) 주1) 인수대가는 총 조달금액(공모금액 및 상장주선인의 의무인수 금액을 합산한 금액)의 에 해당하는 금액이며, 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 결정한 16,000원 기준입니다. 주2) 발행회사는 실적, 기여도 등을 고려하여 총 조달금액의 1%를 대표주관회사에게 성과수수료로 지급합니다. (중략) 라. 상장주선인 의무인수에 관한 사항 금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항제1호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다.금번 공모의 대표주관회사인 대신증권㈜은 주식회사 라메디텍의 상장주선인으로서 의무인수하는 주식의 세부내역은 아래와 같습니다. 취득자 증권의 종류 취득수량 취득금액 비고 대신증권㈜ 기명식보통주 38,940주 코스닥시장 상장규정에 따른상장주선인의 의무인수분 주1) 상장주선인의 의무인수분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 또한, 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다. 주2) 상기 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 대신증권㈜은 발행회사인 주식회사 라메디텍과 협의하여 확정한 희망공모가액 16,000원 기준입니다. 주3) 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(38,940주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다. (후략) (주6) 정정 전 사 수요예측에 따른 공모가격 결정 금번 공모를 위한 가격 결정은「증권 인수업무 등에 관한 규정」제 조 제 항 제 호에 따라 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하고 그 결과를 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 정하는 방법으로 가격결정이 이루어질 예정입니다 단 금번 공모 시 동 규정 제 조 제 항 제 호의 단서조항은 적용하지 않습니다 년 월 일「증권 인수업무 등에 관한 규정」개정으로 인하여 동 규정 제 조 제 항에 따라 다양한 방법을 통한 가격결정이 가능하게 되었습니다 [증권 인수업무 등에 관한 규정] 제 조 주식의 공모가격 결정 등 ① 기업공개를 위한 주식의 공모가격은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 결정한다 인수회사와 발행회사가 협의하여 단일가격으로 정하는 방법 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하고 그 결과를 감안하여 인수회사와 발행회사가 협의하여 정하는 방법 다만 제 조제 호에 불구하고 인수회사는 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자 이하 " 창업투자회사등 " 이라 한다 의 수요예측등 참여를
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허용할 수 있으며 이 경우 해당 창업투자회사등은 기관투자자로 본다 가 제 조제 항제 호부터 제 호까지의 어느 하나에 해당하는 조합 나 영 제 조제 항제 호에 해당하지 아니하는 기금 및 그 기금을 관리ㆍ운용하는 법 다 「사립학교법」제 조제 호에 따른 학교법인 라 「중소기업창업 지원법」제 조제 호에 따른 중소기업창업투자회사 대표주관회사가 사전에 정한 방법에 따라 기관투자자로부터 경매의 방식으로 입찰가격과 수량을 제출받은 후 일정가격 이하 " 최저공모가격 " 이라 한다 이상의 입찰에 대해 해당 입찰자가 제출한 가격으로 정하는 방법 대표주관회사가 사전에 정한 방법에 따라 기관투자자로부터 경매의 방식으로 입찰가격과 수량을 제출받은 후 산정한 단일가격으로 정하는 방법 그럼에도 불구하고 금번 공모를 위한 가격 결정은「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제 조 제 항 제 호에 따라 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하고 그 결과를 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 정하는 방법으로 가격결정이 이루어질 예정입니다 단 금번 공모 시 동 규정 제 조 제 항 제 호의 단서조항은 적용하지 않습니다 (주6) 정정 후 사 수요예측에 따른 공모가격 결정 금번 공모를 위한 가격 결정은「증권 인수업무 등에 관한 규정」제 조 제 항 제 호에 따라 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시한 결과를 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 주당 16,000원으로 결정하였습니다. 단 금번 공모 시 동 규정 제 조 제 항 제 호의 단서조항은 적용하지 않았습니다 년 월 일「증권 인수업무 등에 관한 규정」개정으로 인하여 동 규정 제 조 제 항에 따라 다양한 방법을 통한 가격결정이 가능하게 되었습니다 [증권 인수업무 등에 관한 규정] 제 조 주식의 공모가격 결정 등 ① 기업공개를 위한 주식의 공모가격은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 결정한다 인수회사와 발행회사가 협의하여 단일가격으로 정하는 방법 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하고 그 결과를 감안하여 인수회사와 발행회사가 협의하여 정하는 방법 다만 제 조제 호에 불구하고 인수회사는 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자 이하 " 창업투자회사등 " 이라 한다 의 수요예측등 참여를 허용할 수 있으며 이 경우 해당 창업투자회사등은 기관투자자로 본다 가 제 조제 항제 호부터 제 호까지의 어느 하나에 해당하는 조합 나 영 제 조제 항제 호에 해당하지 아니하는 기금 및 그 기금을 관리ㆍ운용하는 법 다 「사립학교법」제 조제 호에 따른 학교법인 라 「중소기업창업 지원법」제 조제 호에 따른 중소기업창업투자회사 대표주관회사가 사전에 정한 방법에 따라 기관투자자로부터 경매의 방식으로 입찰가격과 수량을 제출받은 후 일정가격 이하 " 최저공모가격 " 이라 한다 이상의 입찰에 대해 해당 입찰자가 제출한 가격으로 정하는 방법 대표주관회사가 사전에 정한 방법에 따라 기관투자자로부터 경매의 방식으로 입찰가격과 수량을 제출받은 후 산정한 단일가격으로 정하는 방법 그럼에도 불구하고 금번 공모를 위한 가격 결정은「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제 조 제 항 제 호에 따라 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시한 결과를 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 주당 16,000원으로 결정하였습니다. 단 금번 공모 시 동 규정 제 조 제 항 제 호의 단서조항은 적용하지 않았습니다 (주7) 정정 전 퍼 상장주선인의 의무인수에 관한 사항 금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제 조제 항제 호에 의해 상장주선인인 대신증권(주)는 모집ㆍ매출하는 주식의 분의 에 해당하는 수량 취득금액이 억원을 초과하는 경우에는 억원에 해당하는 수량 을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 개월간 의무보유 하여야 합니다 금번 공모시 상장주선인이 사모의 방식으로 인수하는 주는 상장일로부터 개월간 의무보유한 이후 매도가 가능하게 됩니다 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다 다만 동 의무취득분은 의무보유기간 상장 후 월 이후 시장에 출회될 수 있으며 이로 인해 추가
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유통물량 증가로 주식가격이 하락할 수 있습니다 금번 공모 시「코스닥시장 상장규정」제 조제 항제 호에 의해 상장주선인 대신 증권(주)는 모집ㆍ매출하는 주식의 분의 에 해당하는 수량 취득금액이 억원을 초과하는 경우에는 억원에 해당하는 수량 을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 개월간 의무보유 하여야 합니다 금번 공모 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다 [ 상장주선인 의무인수 내역 ] 취득자 증권의 종류 취득수량 취득금액 취득후 의무보유기간 대신증권㈜ 보통주 38,940주 원 상장 후 개월 주 위 취득금액은 희망공모가액인 원 ~ 12,700 원 중 최저가액인 원 기준입니다 주 코스닥시장상장규정상의 상장주선인으로서 위 코스닥시장상장규정에 따라 위와 같이 발행된 추가 발행된 주식을 취득하여 상장 후 개월간 의무보유하여야 합니다 상장주선인이 사모의 방식으로 인수하는 38,940주는 상장일로부터 개월간 의무보유한 이후 매도가 가능하게 됩니다 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다 다만 동 의무취득분은 의무보유기간 상장 후 월 이후 시장에 출회될 수 있으며 이로 인해 추가 유통물량 증가로 주식가격이 하락할 수 있습니다 (주7) 정정 후 퍼 상장주선인의 의무인수에 관한 사항 금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제 조제 항제 호에 의해 상장주선인인 대신증권(주)는 모집ㆍ매출하는 주식의 분의 에 해당하는 수량 취득금액이 억원을 초과하는 경우에는 억원에 해당하는 수량 을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 개월간 의무보유 하여야 합니다 금번 공모시 상장주선인이 사모의 방식으로 인수하는 주는 상장일로부터 개월간 의무보유한 이후 매도가 가능하게 됩니다 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다 다만 동 의무취득분은 의무보유기간 상장 후 월 이후 시장에 출회될 수 있으며 이로 인해 추가 유통물량 증가로 주식가격이 하락할 수 있습니다 금번 공모 시「코스닥시장 상장규정」제 조제 항제 호에 의해 상장주선인 대신 증권(주)는 모집ㆍ매출하는 주식의 분의 에 해당하는 수량 취득금액이 억원을 초과하는 경우에는 억원에 해당하는 수량 을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 개월간 의무보유 하여야 합니다 금번 공모 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다 [ 상장주선인 의무인수 내역 ] 취득자 증권의 종류 취득수량 취득금액 취득후 의무보유기간 대신증권㈜ 보통주 38,940주 원 상장 후 개월 주 위 취득금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액 16,000원 기준입니다. 주 코스닥시장상장규정상의 상장주선인으로서 위 코스닥시장상장규정에 따라 위와 같이 발행된 추가 발행된 주식을 취득하여 상장 후 개월간 의무보유하여야 합니다 상장주선인이 사모의 방식으로 인수하는 38,940주는 상장일로부터 개월간 의무보유한 이후 매도가 가능하게 됩니다 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다 다만 동 의무취득분은 의무보유기간 상장 후 월 이후 시장에 출회될 수 있으며 이로 인해 추가 유통물량 증가로 주식가격이 하락할 수 있습니다 (주8) 정정 전 보 청약자 유형별 배정비율 변동 가능성 존재 기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 배정 하며 동 수 요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다 증권신고서 제출일 현재 금번 총 공모주식 주의 청약자 유형군별 배정비율은 일반청약자 주 ~389,400 주 공모주식의 기관투자자 892,320 주 우리사주조합 주 공모주식의 입니다 기관투자자 배정주식 892,320 주 를 대상으로 년 월 일부터 2024년 5 월 일까지 수요예측을 실시하여 배정하며 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다 한편 년 월 일부터 일 까지 양일간 실시되는 청약결과
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잔여주식이 있는 경우에는 대표주관회사가 자기분으로 인수 또는 추첨에 의한 재배정을 하게 됩니다 만약 청약자유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과 청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있으며 이러한 초과 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다 (주8) 정정 후 보 청약자 유형별 배정비율 변동 가능성 존재 기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 배정 하며 동 수 요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다 [발 행조건확정]증권신고서 제출일 현재 금번 총 공모주식 주의 청약자 유형군별 배정비율은 일반청약자 주 공모주식의 기관투자자 957,220주 (공모주식의 우리사주조합 주 공모주식의 입니다 이는 기관투자자 배정주식 957,220주 를 대상으로 년 월 일부터 2024년 5 월 일까지 수요예측을 실시하여 배정하였 습니다. 한편 년 월 일부터 일 까지 양일간 실시되는 청약결과 잔여주식이 있는 경우에는 대표주관회사가 자기분으로 인수 또는 추첨에 의한 재배정을 하게 됩니다 만약 청약자유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과 청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있으며 이러한 초과 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다 (주9) 정정 전 4. 공모가격에 대한 의견 가. 평가결과 대표주관회사인 대신증권㈜는 ㈜라메디텍의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액을 다음과 같이 결정하였습니다. 구분 내용 주당 희망공모가액 확정공모가액결정방법 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다. 상기 표에서 제시한 희망 공모가액의 범위는 ㈜라메디텍의 절대적인 가치를 의미하는 것은 아니며, 향후 국내외 경기 변동, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경의 변화 등 다양한 요인의 영향으로 인하여 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.금번 ㈜라메디텍의 코스닥시장 상장 공모를 위한 확정공모가액은 상기와 같이 제시된 희망 공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사인 대신증권㈜와 발행회사인 ㈜라메디텍이 협의하여 최종 결정할 예정입니다.(후략) (주9) 정정 후 4. 공모가격에 대한 의견 가. 평가결과 대표주관회사인 대신증권㈜는 ㈜라메디텍의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액을 다음과 같이 결정하였습니다. 구분 내용 주당 희망공모가액 주당 확정공모가액 16,000원 확정공모가액결정방법 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다. 상기 표에서 제시한 주당 확정공모가액은 ㈜라메디텍의 절대적인 가치를 의미하는 것은 아니며, 향후 국내외 경기 변동, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경의 변화 등 다양한 요인의 영향으로 인하여 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.금번 ㈜라메디텍의 코스닥시장 상장 공모를 위한 확정공모가액은 상기와 같이 제시된 희망 공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하였으며 , 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사인 대신증권㈜와 발행회사인 ㈜라메디텍이 협의하여 최종 주당 16,000원으로 결정하였습니다. (후략) (주10) 정정 전 4. 공모가격에 대한 의견 (전략) 다. 희망공모가액의 산출 (중략) (2) 비교기업 PER산출 및 공모가액 산정 (중략) (다) 희망 공모가액 결정 상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 ㈜라메디텍의 희망공모가액은 아래와 같습니다. [㈜라메디텍 PER에 의한 평가가치] (단위: 원, 주, 배) 구분 내용 비고 주당 평가가액 14,197원 평가액 대비 할인율 (주1) 희망공모가액 밴드 확정 주당 공모가액 (주2) 주1) 2021년 이후 비바이오
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기술평가, 성장성추천 및 이익미실현 트랙을 통해 코스닥시장에 신규상장한 기업의 희망공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율은 아래와 같습니다. 【2021년 이후 비 바이오 기술평가, 성장성추천 및 이익미실현 기업 트랙 신규상장기업 연 할인율】 회사명 상장일 평가액 대비 할인율(%) 희망공모가액 하단 희망공모가액 상단 엔비티 와이더플래닛 레인보우로보틱스 나노씨엠에스 라이프시맨틱스 제노코 자이언트스텝 해성티피씨 샘씨엔에스 삼영에스앤씨 제주맥주 아모센스 오비고 큐라클 원티드랩 원준 비트나인 마인즈랩 이지트로닉스 스코넥 퓨런티어 풍원정밀 모아데이타 레이저쎌 넥스트칩 코난테크놀로지 영창케미칼 성일하이텍 아이씨에이치 오픈엣지테크놀로지 더블유씨피 에스비비테크 핀텔 플라즈맵 뉴로메카 엔젯 SAMG엔터 오브젠 샌즈랩 제이오 자람테크놀로지 마이크로투나노 모니터랩 씨유박스 오픈놀 이노시뮬레이션 센서뷰 와이랩 버넥트 시지트로닉스 파두 스마트레이더시스템 시큐레터 아이엠티 퀄리타스반도체 쏘닉스 컨텍 그린리소스 에이텀 블루엠텍 케이웨더 이에이트 코셈 케이엔알시스템 삼현 엔젤로보틱스 평균 주2) 확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다. 대표주관회사인 대신증권㈜는 ㈜라메디텍의 공모희망가액 범위를 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 동사의 재무 성장성 및 수익성, 추정실적의 할인기간 등을 종합적으로 고려하여 26.75% ~ 10.54%의 할인율을 적용하여 희망공모가액을 10,400원 ~ 12,700원으로 제시하였습니다. 해당 가격이 코스닥시장에서 거래될 주가 수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다. 대표주관회사인 대신증권㈜는 상기에 제시한 희망공모가액을 근거로 수요예측을실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 합의한 후 공모가액을 최종 결정할 예정입니다. (주10) 정정 후 4. 공모가격에 대한 의견 (전략) 다. 희망공모가액의 산출 (중략) (2) 비교기업 PER산출 및 공모가액 산정 (중략) (다) 희망 공모가액 결정 상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 ㈜라메디텍의 희망공모가액은 아래와 같습니다. [㈜라메디텍 PER에 의한 평가가치] (단위: 원, 주, 배) 구분 내용 비고 주당 평가가액 14,197원 평가액 대비 할인율 (주1) 희망공모가액 밴드 확정 주당 공모가액 16,000원 (주2) 주1) 2021년 이후 비바이오 기술평가, 성장성추천 및 이익미실현 트랙을 통해 코스닥시장에 신규상장한 기업의 희망공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율은 아래와 같습니다. 【2021년 이후 비 바이오 기술평가, 성장성추천 및 이익미실현 기업 트랙 신규상장기업 연 할인율】 회사명 상장일 평가액 대비 할인율(%) 희망공모가액 하단 희망공모가액 상단 엔비티 와이더플래닛 레인보우로보틱스 나노씨엠에스 라이프시맨틱스 제노코 자이언트스텝 해성티피씨 샘씨엔에스 삼영에스앤씨 제주맥주 아모센스 오비고 큐라클 원티드랩 원준 비트나인 마인즈랩 이지트로닉스 스코넥 퓨런티어 풍원정밀 모아데이타 레이저쎌 넥스트칩 코난테크놀로지 영창케미칼 성일하이텍 아이씨에이치 오픈엣지테크놀로지 더블유씨피 에스비비테크 핀텔 플라즈맵 뉴로메카 엔젯 SAMG엔터 오브젠 샌즈랩 제이오 자람테크놀로지 마이크로투나노 모니터랩 씨유박스 오픈놀 이노시뮬레이션 센서뷰 와이랩 버넥트 시지트로닉스 파두 스마트레이더시스템 시큐레터 아이엠티 퀄리타스반도체 쏘닉스 컨텍 그린리소스 에이텀 블루엠텍 케이웨더 이에이트 코셈 케이엔알시스템 삼현 엔젤로보틱스 평균 주2) 확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 주당 16,000원으로 확정하였습니다. 대표주관회사인 대신증권㈜는 ㈜라메디텍의 공모희망가액 범위를 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 동사의 재무 성장성 및 수익성, 추정실적의 할인기간 등을 종합적으로 고려하여 26.75% ~ 10.54%의 할인율을 적용하여 희망공모가액을 10,400원 ~ 12,700원으로 제시하였습니다. 대표주관회사인 대신증권㈜는 상기에 제시한 희망공모가액을 근거로 수요예측을 실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와
디앤디플랫폼리츠 — 사업보고서 (2024.03)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 업계의 현황 1) 부동산투자회사(리츠) 산업의 특성 부동산투자회사(이하 “리츠”)는 부동산투자회사법에 따라 다수의 투자자로부터 자금을 모아 부동산, 부동산 관련 증권등에 투자, 운용하고 그 수익을 투자자에게 돌려주는 부동산 간접투자기구인 주식회사입니다. 리츠는 1960년 미국에서 최초 도입되었으며, 한국에는 1997년 외환위기 이후 기업들의 보유 부동산 유동화를 통한 기업구조조정을 촉진하기 위해 2001년 처음 도입되었습니다. 이후 리츠의 투자물건이 기업 구조조정 부동산에서 점차 일반 부동산으로 변화하였습니다. 다만 기관투자자 중심의 투자를 벗어나지 못하였고 일반국민이 리츠를 통하여 부동산에 투자할 수 있는 기회는 제한적이었습니다. 2018년을 기점으로 당사를 포함한 공모상장 리츠가 본격적으로 출시되기 시작하여 일반 국민의 리츠투자 기회가 계속 확대될 것으로 기대하고 있습니다. 2002년 리츠의 총 자산규모는 5,584억원으로 시작하여 2024년 3월말 기준 총 373개의 리츠가 설립되었고 총 자산규모는 94.96조원이며, 이 중 상장리츠는 23개, 총 자산규모 15.99조원 수준입니다. 2) 리츠 산업의 성장성 지난 약 5년간(2018년 12월 ~ 2024년 03월) 리츠 총자산 규모는 약 51.76조원이 증가하였고, 리츠수는 154개가 증가하였습니다. 확정기여(DC)형 및 개인형퇴직연금제도(IRP)의 적립금의 상장리츠 투자 허용, 대체투자 수요의 확대 및 정부의 리츠 활성화 대책과 맞물려 리츠 시장의 성장은 지속될 것으로 예상됩니다. 리츠 수 및 자산규모 변동추이.jpg 리츠 수 및 자산규모 변동추이 운용부동산 유형별 리츠 수 및 자산총계.jpg 운용부동산 유형별 리츠 수 및 자산총계 * 자료출처 : 리츠정보시스템(2024년 3월말 기준 통계자료) (3) 관련 법령 또는 정부의 규제 현황 당사는 부동산투자회사법에 근거하여 설립된 위탁관리 부동산 투자회사이며, 국토교통부의 관리 감독하에 운영되고 있습니다. 2018년 7월 26일자로 부동산투자회사법 개정안 통과로 부동산투자회사법 개정안 공모의무 면제를 위한 기관투자 비중이 30%에서 50%로 상향되었으며, 2018년 9월 7일자로 퇴직연금감독규정 개정안이 시행되어 확정급여(DB)형 퇴직연금에 한하여 공모상장리츠에 투자할 수 있게 되었습니다. 그리고 2019년 12월 18일자로 근로자퇴직급여보장법 시행규칙 개정안이 시행되어 확정기여형(DC) 및 개인형퇴직연금(IRP)이 간접(퇴직연금상품)방식으로 공모상장리츠에 투자가 가능하게 되었습니다. 유가증권 상장규정 개정으로 비개발 위탁관리리츠의 상장 절차가 간소화되고 리츠 보유 자산에 대한 간주부동산 인정한도가 폐지된 바, 향후 상장 리츠 시장이 보다 확대될 것으로 전망됩니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 영업개황 및 사업부문의 구분 1) 영업개황 당사는 2020년 03월 10일 "부동산투자회사법"에 의거하여 설립된 위탁관리부동산투자회사로, 2020년 04월 22일 국토교통부의 영업인가 승인을 받은 후 2021년 08월 27일 유가증권시장에 상장한 리츠입니다.당사의 주요사업은 부동산의 취득ㆍ관리ㆍ개량 및 처분, 부동산개발사업, 부동산의 임대차, 증권의 매매, 금융기관에의 예치, 지상권·임차권 등 부동산 사용에 관한 권리의 취득ㆍ관리ㆍ처분, 신탁이 종료된 때에 신탁재산 전부가 수익자에게 귀속하는 부동산 신탁의 수익권의 취득ㆍ관리ㆍ처분 등을 하는 방법을 통해 자산을 투자 운용하여 그 수익을 주주에게 배당하는 것입니다.당사는 공시기준일 현재, i) 서울특별시 영등포구 문래동 소재 오피스 세미콜론 문래를 기초자산으로 하는 주식회사 세미콜론문래위탁관리부동산투자회사 (이하 "세미콜론문래리츠")의 지분증권 ii) 경기도 용인시 처인구 백암면 고안리 소재 물류센터 FASSTO 용인1센터를 기초자산으로 하는 주식회사 디디아이백암로지스틱스위탁관리부동산투자회사 (이하 "디디아이백암로지스틱스리츠")의 지분증권 ⅲ) 경기도 용인시 처인구 백암면 고안리 소재 물류센터 FASSTO 용인2센터를
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기초자산으로 하는 주식회사 디디아이백암로지스틱스2호위탁관리부동산투자회사 (이하 "디디아이백암로지스틱스리츠2호")의 지분증권 ⅳ) 아마존 재팬의 일본 허브물류센터를 기초자산으로 하는 이지스글로벌일반사모부동산투자신탁300호(이하 "이지스300호")의 수익증권에 투자하였습니다. 이를 통해 발생하는 안정적인 배당수익을 재원으로 당사 주주들에게 배당금을 지급하고자 합니다. 2) 공시대상 사업부문의 구분 당사는 현재 부동산업의 단일사업을 영위하고 있습니다. 나 . 시장점유율 전체 유효시장규모를 파악하기 어려워 정확한 시장점유율의 산정이 어렵습니다. 다. 시장의 특성 전술한 '가. 영업 개황' 참고 라. 신규사업 등의 내용 및 전망 당사는 국내 물류센터와 오피스를 기초자산으로 하는 자리츠 지분증권과 해외 물류센터를 기초자산으로 하는 펀드 수익증권에 투자하였습니다. 공시서류 작성일 기준 보유 중인 자산의 내역은 아래와 같습니다. 보유 자산명 투자금액 보유자산의 기초자산 명 주식회사 세미콜론문래위탁관리부동산투자회사 지분증권 2,105억원 세미콜론문래 오피스 주식회사 디디아이백암로지스틱스위탁관리부동산투자회사 지분증권 447억원 백암FASSTO 1센터 이지스글로벌일반사모부동산투자신탁300호 수익증권 530억원 아마존 재팬의일본 허브물류센터 주식회사 디디아이백암로지스틱스2호위탁관리부동산투자회사 지분증권 552억원 백암FASSTO 2센터 합 계 3,634억원 마. 보유부동산 개요1) 세미콜론문래 구분 내용 위치 서울특별시 영등포구 문래동28길 25 대지면적/연면적 건물규모 지상 13층/지하 5층 용도 업무시설, 근린생활시설 준공일 2017년 11월 24일 임차인 SK텔레콤 주식회사 외 22 2) FASSTO 용인1센터 구분 내용 위치 경기도 용인시 처인구 백암면 원설로 677 대지면적/연면적 건물규모 지상 4층/지하 2층 용도 창고시설, 물류창고(상온,저온 복합) 준공일 2021년 05월 14일 책임임차인 (주)파스토 3) FASSTO 용인2센터 구분 내용 위치 경기도 용인시 처인구 백암면 원설로 691 대지면적/연면적 건물규모 지상 4층/지하 2층 용도 창고시설, 물류창고(상온,저온 복합) 준공일 2022년 05월 13일 책임임차인 (주)파스토 (6) 조직도 조직도_v2.jpg 조직도 3. 원재료 및 생산설비 당사는 부동산의 취득 ·관리 ·개량 및 처분, 부동산의 개발 및 부동산의 임대차 목적의 법인으로 원재료 및 생산설비는 해당사항이 없습니다. 4. 매출 및 수주상황 당사의 매출은 당사가 보유한 부동산 임대를 통해 수취하는 임대료 수익, 관리수익, 주차료수익, 기타수익으로 구성되어 있으며, 이외 발생하는 매출은 없습니다. 물건지별 영업수익은 아래와 같습니다. 구분 제8기(당기) 제7기(전기) 매출액(천원) 비율(%) 매출액(천원) 비율(%) 세미콜론문래 디디아이백암로지스틱스 디디아이백암로지스틱스2호 합계 5. 위험관리 및 파생거래 가. 당사의 위험관리 목표 및 정책 당사의 위험관리활동은 주로 재무적 성과에 영향을 미치는 시장위험(금리, 가격, 환율 등), 신용위험, 유동성위험 등에 있어, 잠재적 위험을 식별하여 발생가능한 위험을허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피함으로써, 안정적이고 지속적인 경영성과를 창출할 수 있도록 하고, 동시에 재무구조 개선 및 자금운영의 효율성 제고를 통해 회사경쟁력 제고에 기여하는데 그 목적이 있습니다. 나. 위험관리 당사는 부동산투자회사로서, 회사가 보유한 부동산을 통해 임대수익을 창출하고, 투자자에게 지속적이며, 안정적인 배당수익을 창출하는 데 그 영위의 목적이 있습니다.당사는 부채비율, 부채상환비율, 유동비율 등 재무적리스크를 주기적으로 모니터링하기 위해 분기별로 재무위험점검을 자가시행하고 있습니다. 또한 유동성 위험의 체계적인 관리를 위하여 주기적으로 중장기 자금관리계획 수립 및 실제 현금 유출입 스케쥴을 검토하여 발생가능한 위험을 적기에 예측하고 대응하고 있습니다.이와 관련하여, 자세한 사항은 동 공시서류의 'Ⅲ.재무에관한 사항 3. 연결재무제표 주석'을 참조하여 주시기 바랍니다. 다.