chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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흐름에 덜 민감하게 반응하고 있습니다. (4) 계절성 패션잡지의 경우 비교적 뚜렷한 계절성을 지니고 있습니다. 3,4월과 9,10월이 성수기로서 상대적으로 광고물량이 많고 매출이 증대되는 시기입니다. (5) 국내시장 현황 2020년에는 코로나19 영향으로 광고시장이 크게 위축됨에 따라 활동이 제한된 시장 상황에 맞추어 광고 상품을 기획하여 제안하는 것으로 매출 축소를 최소화 하려 노력하였습니다. 2021년에는 코로나19 상황이 점진적으로 개선됨에 따라 광고시장이 점차 회복될 것으로 전망하고 있습니다. (6) 회사의 경쟁상 강점 당사는 글로벌 브랜드인 Vogue, GQ, Allure, W를 라이선스 하여 뛰어난 매체력과 브랜드 파워를 바탕으로 하이패션지, 남성지, 뷰티전문지 등 각 잡지 카테고리에 리딩 매체로 포지셔닝 하고 있습니다. 디지털 환경 변화에 맞추어 각 브랜드별 웹사이트와 모바일 사이트, 디지털 매거진, SNS등 다양한 디지털 플랫폼 운영을 통해 audience와 소통하고 있습니다. 이를 기반으로 광고주에게 프린트 잡지 및 다양한 디지털 미디어를 활용한 통합 마케팅 서비스를 제공함으로써 업계를 선도해 나가고 있습니다. (7) 신규사업에 관한 사항 현재 추진중인 신규사업 내용은 없습니다. 다. 영업개황 (가) 영업개황 (주)두산 【전자BG】 전자BG는 동박(Copper Foil), 유리섬유(Glass Fabric), 에폭시 수지 등을 원료로 하여 동박적층판을 생산하는 업체로서 그 동안 국내 전자산업의 성장과 해외 직수출 증대를 통하여 성장해 왔습니다. 20년에도 고부가제품 비중 확대 및 삼성 외 Global 업체에 대한 공급 다변화, 신사업에 대한 사업 영역 확장을 통한 성장을 추진하고 있습니다. 【산업차량BG】 산업차량 BG는 국내 지게차 M/S 1위 업체로서 제품의 Full line-up 구축, 강력한 Dealership 체제, 신속한 서비스 제공 등으로 시장에서 우위를 유지하고 있습니다. 해외 시장에서는 전세계 Dealer network를 구축하였으며 Major급 및 Local 전시회 참여 등 적극적인 마케팅 활동을 통해 선진국 시장에서의 시장 점유율 확대 및 주요 신흥 시장에서의 대형 고객 판매 증대로 지속적인 매출 성장을 이루어 왔습니다. 향후 신기종출시를 통한 판매 확대, 국내 및 해외 다수 지역의 Fleet deal 추진, 사업 영업확대를 통해 지속적으로 성장해 나갈 계획입니다. 【디지털이노베이션BU】 디지털이노베이션 BU는 IT 컨설팅 및 시스템 통합, 애플리케이션 운영 및 IT 인프라 Cloud 서비스를 통해 지속적인 성장을 이루어 왔습니다. 2021년에도 지속적인 서비스 경쟁력 강화를 통해 IT Infra Cloud 서비스 및 Digital Transformation을 통한 시스템 기반 IT 환경 구축에 주력할 예정입니다. 두산중공업, 두산인프라코어, 두산밥캣, 두산건설, 두산큐벡스 【두산중공업】 세계 발전설비 시장은 아시아, 미국, 유럽을 중심으로 성장해왔습니다. 아시아 지역은 석탄 화력 발전설비, 미주지역은 복합화력 발전설비 위주로 시장이 성장해 왔으며 국내시장은 석탄, 복합 및 원자력설비가 고른 성장을 보여왔습니다. 당사는 국내발전 시장의 주요 고객인 한국전력공사의 신규 대형 발전소 대부분을 수주하여 왔으며, 민자발전 사업분야에서도 입지를 강화해 왔습니다. 당사는 2010년3조9천억원 규모의 사우디 Rabigh Stage 6 프로젝트, 1조2천억원 규모의 인도 Raipur-Chhattisgarh 화력발전 프로젝트, 2013년12월 베트남 Vinh Thuan 주에 위치한 Vinh Tan 4 석탄화력발전소 건설공사, 2014년 2조원 규모의 신고리#5,6 프로젝트와 1조원 규모의 베트남 Song Hau 1 석탄화력발전소 건설 공사, 2016년 2조8천억원 규모의 Obra-C 및 Jawaharpur 석탄화력발전소, 2018년 1조7천억원 규모의 삼척화력발전소1,2호기 공사, 2020년 김포열병합발전소 파워블럭 및 건설부문 공사를 수주하였습니다.당사는 1987년 한빛 3,4호기부터 국내
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유일의 원자로 핵심설비 주계약자로 참여하여 왔습니다. 국내에서 축척한 주기기 제작 역량을 바탕으로 2010년 한국전력공사와 컨소시움을 구성하여 UAE 원전의 원자로 설비 및 터빈 발전기공급 계약을 체결하며 한국형 노형 최초 수출에 기여하였고, 중국 및 미국에서도 AP1000 노형의 핵심기기를 수주하며 제작 역량을 인정 받고 있습니다. 서비스 분야에서는 교체용 증기발생기 제작 및 원자로헤드 교체공사에 이어 증기발생기 교체 기술개발을 통해 2012년 한울 3,4호기 증기발생기 교체공사를 국내 업체 최초로 수주 및 수행하여 사업 영역을 확대하였습니다. 2014년에는 신고리 5,6호기 주기기 공급계약을 체결하였고, 2016년에는 미국 AP 1000 증기발생기와 UAE 원전 3호기 원자로 및 증기발생기 2기를 납품하고 한빛 5,6호기 교체용 증기발생기를 수주하였습니다. 또한 중국 CTEC사와 I 중국진출을 위한 MOU를 체결한 데 이어 캐나다 SNC-Lavalin사와 CANDU 노형 수명연장 및 신규원전 사업협력을 위한 MOU를 체결하며 시장 확대 노력을 지속하였습니다. 2017년에는 UAE 원전 4호기 원자로 및 증기발생기 2기를 성공적으로 출하하고 한국형 노형인 APR 1400의 유럽사용자요건 인증을 획득하여 유럽 수출 가능성을 높였습니다. 정부의 에너지전환 정책으로 국내 신규원전 건설이 불확실해지면서 당사는 영국, 인도, 사우디 등 새로운 시장 진입을 적극 추진하는 한편 국내 서비스사업 분야 확대 노력도 지속하고 있습니다. 2018년 1월에는 한울 1,2호기 교체용 원자로 헤드를 수주하며 국내 서비스사업 입지를 강화하였으며 최근 7월에는 미국 Watts Bar 2호기 교체 용 증기발생기 4기를 성공적으로 제작 및 출하하였습니다. 2018년 11월에는 한국형 노형인 APR 1400이 미국 원자력 규제기관인 NRC로부터 표준설계인증을 획득함으로서 2017년 12월 획득한 유럽사용자요건(EUR) 인증과 더불어 NRC 인증까지 양대 설계인증을 완료하며 해외 수출의 교두보를 구축하였습니다. 2019년에는 신고리 4호기가 성공적으로 상업운전을 시작하였고, UAE 원전 정비사업계약 (MSA : Maintenance Service Agreement)을 체결하며 해외 원전 주기기 정비시장에 최초 진출하는 성과를 거두었습니다. 미국 NuScale사와는 4월 소형원전 사업을 위한 MOU를 체결한 데 이어 국내 투자사와 공동으로 지분투자까지 완료하며, 미국 및 세계 원전시장 내 NuScale 소형원전 사업에서 핵심기자재를 공급할 예정입니다. 2020년 2월에는 당사가 원자로설비 및 터빈 발전기를 공급한 UAE 바라카 원전1호기가 연료장전을 완료하여 출력 상승시험을 수행 중이며, 한빛 5호기 교체용 증기발생기 2기를 제작 및 최종 출하하여 총 120기의 증기발생기 공급 실적을 달성하였습니다. 6월에는 월성원전 2,4호기 습분분리기 성능개선 공사를 수주하며 가동원전 서비스 사업 역량을 확대하였으며, 8월에는 NuScale이 NRC 설계인증 심사를 통과하여 사업화가 가시화되고 있습니다. 9월에는 한국수력원자력과 '원전 MMIS 디지털 트윈 용역'을 체결하여 원전계측제어시스템의 신뢰도를 개선하고 원전 안전성을 제고할 것으로기대하고 있습니다.또한 국내외 수력시장 진출을 위해 한국수력원자력 등의 발전사 영업활동과 더불어 수력 관련기술개발을 적극 추진하고 있습니다. 10월에는 4,000억 규모의 네팔 수력발전소 건설사업을 수주하였으며, 11월에는 한국중부발전과 해외 수력시장 진출을 위한 MOU를 체결한데 이어 라우스 푸노이 수력사업 공동 개발을 위한 MOU를 한국서부발전과 체결하는 등 수력사업을 적극적으로 추진하고 있습니다. 또한 수력기술 국산화를 위해 한국수력원자력과 공동으로 수력발전용 30MW급 수차/발전기 기술 개발을 추진 중에 있습니다. 당사는 '81년 공장 준공 이후 현재까지 지속적으로 주단 사업을 영위해 오고 있습니다. 생산제품은 발전 및 산업 플랜트용 주단조품, 선박 및 엔진부품, 금형공구강 소재 등으로 국내는 물론 중국, 일본,
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독일, 미국, 대만 등지로 꾸준히 수출해 왔으며 그 동안 수입에 의존해 오던 각종 주단조품을 당사에서 개발 공급함으로써 국내 관련산업의 소재 국산화와 수출 경쟁력 향상에 크게 기여하여 왔습니다. 1995년에 ISO9001 인증서를 획득하였고 기술연구원과 신제품 개발 및 품질 개선을 통해 가격경쟁력 있는 고부가 제품을 국내외에 공급할 수 있는 세계 최고의 주단조 업체로 성장, 발전해 나가고 있습니다. 또한, 2003년 선박 엔진용 Crankshaft, 2004년 냉간압연용 Work Roll 및 금형공구강, 2007년 수력주강품 및 선미주강품, 2010년 화력 저압터빈용 저압 Rotor, 2011년 터빈발전기용 Rotor Shaft, 2013년 원전 주기기용 일체형 경판 등 8종 제품이 국제적인 경쟁력을 인정받아 산업통상자원부로부터 세계일류상품에 선정되어 있으며, 업계의 경쟁적인 투자와 기술개발에 대비하여 외형성장과 수익성을 확보할 수 있는 신제품 발굴에 박차를 가하고 있습니다. 2020년 12월에는 차세대 열교환기로 불리는 PCHE 설계 및 제작기술을 확보하여 대형 PCHE 시장에 본격적으로 진출할 예정입니다. 2020년 국내 경제 성장률은 저유가, 바이러스의 대유행 등 국내/외적인 문제로 인한 역성장세의 장기화가 진행되고 있어, 경기 회복에 많은 어려움이 지속될 것으로 예상됩니다. 그러나 경기 부양의 필요성 증대로 인한 정부의 투자 확대로 국내 건설시장은 정부 SOC 예산의 증가로 인한 공공부분의 투자 확대가 기대 되며, 해외의 경우는 미국 등을 중심으로 한 정책적 지원을 통한 완만한 성장 흐름의 지속이 전망되어 해외 건설시장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 더불어 정부에서는 해외건설 프로젝트 타당성 조사 지원 강화, 전문인력 양성, 프로젝트 금융지원 확대 등 해외건설 시장 진출을 위한 저변을 지속적으로 확대하고 있어, 해외 건설시장의 사업 기회가 많아질 것으로 전망 됩니다. 당사는 담수/수처리 플랜트의 EPC 공급 및 O 사업영역으로 하고 있으며 설계, 시공,기자재 조달, 시운전 등 기술적 부분과 함께 Financing, 계약관리 등 기술 외적 부분도 전체적으로 수행하고 있습니다. 담수설비 산업은 증발 또는 막여과 등의 기술을 통해 원수(강물, 해수)를 이용하여 사용 가능한 생활/공업 용수를 생산하는 산업입니다. 당사는 1978년 사우디아라비아 Farasan 프로젝트의 담수기기공급을 시작으로 2018년 오만 Sharqiyah IWP 프로젝트 공급까지 총1,600 MIGD(Million Imperial Gallon per Day : 담수설비의 용량을 나타내는 단위로 1 MIGD는 약4,546톤/일 생산량을 의미하며, 이는 하루 평균 약1만5천명이 사용 가능한 양임) 규모의 해수담수화 플랜트를 공급 또는 건설 중에 있는 등 세계 최대 규모의 해수담수 설비 공급 실적을 기록하고 있습니다. 당사는 현재 MSF(다단증발법) 시장의 누적 시장점유율1위를 고수하고 있으며, 지속적인 기술개발을 통해 MED/RO 담수 기술을 독자적으로 개발하며 사업다각화에 성공하였습니다. 2012년12월 MED(다중효용증발법) 방식 담수 플랜트 중 세계 최대 단위용량인 15 MIGD 증발기를 적용한 사우디 Yanbu MED 프로젝트를 성공적으로 준공하는 등 MED 시장에서도 선도기업으로 부상했습니다. 또한2013년9월 칠레 Escondida 프로젝트를 수주함으로써, 중동 외 지역 담수플랜트시장에 성공적으로 진입하였을 뿐 아니라, RO(역삼투압법) 시장에서도 당사의 경쟁력을 인정 받는 계기가 되었습니다. 2017년에는 사우디아라비아 Al Shuaibah 지역에 사우디 아라비아 내 RO 방식 중 최대 용량인 88 MIGD 규모의 해수담수화 플랜트를 수주하였으며, 칠레Escondida 프로젝트에 추가로 RO Skid 및 DMF System을 공급하는 등 차별화된 기술력을 인정받고 있습니다. 당사는 기존의 해수담수화 사업에 머무르지 않고 물 사업의 Total Solution Provider로 성장하기 위해 수처리 시장 진입을 추진하고
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있습니다. 수처리 기술은 생활/공업 용수로 사용된 하,폐수를 생물/화학/물리적 방법으로 처리하여 방류, 또는 재사용 가능한 용수를 만드는 기술로서 해수담수화와 같은 대표적인 대체 수자원 확보 방안입니다. 회사는 수년간 수처리 분야의 역량 및 경쟁력 강화에 힘써왔으며, 이러한 노력의 결실로 2015년 상반기 중동지역 최대규모를 적용한 오만 Al Ansab(5만톤/일 처리) 프로젝트 및 영국 Bellozanne Ph.3(7만톤/일 처리) 프로젝트를 연달아 수주하는 성과를 거두었습니다. 또한 2016년 영국 Horsley 정수처리장 프로젝트를 수주한 데 이어 2017년에는 Birmingham 정수처리장 프로젝트 및 Strongford Thermal Hydrolysis Plant를 추가로 수주하여 본사-자회사간 시너지 극대화 및 이를 통한 안정적인 매출을 창출하고 있습니다. 당사는 정수/하수처리, 슬러지 처리 및 에너지화 기술에 특화된 종속회사인 Doosan Enpure와 긴밀한 협력을 통해 수처리 전반을 아우르는 엔지니어링 역량 및 경험을 보유하고 있으며, 중동에 편중되어 있는 해수담수화 사업과 달리 전 세계적인 시장이 형성되어 있는 수처리 시장으로의 진출은 당사의 신성장 동력으로서 신규 수익창출에 기여할 것으로 기대됩니다. 21세기 들어 건강과 환경에 대한 관심이 증가하면서 탄소배출량이 없거나 낮은 에너지로의 전환이 시도되고 있습니다. 1997년 채택된 교토의정서를 시작으로 온실가스 감축을 위한 지속적인 노력이 유럽을 중심으로 기울여져 왔으며, 2015년 파리기후변화협약에서는 전세계 195개 당사국이 자발적으로 감축목표를 설정하고 이행하는 것을 약속했습니다. 전세계적인 에너지 전환 추세에 발맞추어, 국내에서도'재생에너지3020' 이라는 슬로건 아래 2030년까지 재생에너지 발전량 비중 20%를 정부의 목표로 설정하였습니다. 당사는 선제적으로 2006년 3MW급 풍력 발전 시스템인 WinDS 3000™ 개발에 착수하였으며, 2011년3월 국내 최대용량 제품으로 국내업체 최초로 국제 형식인증(DEWI-OCC Type Certificate)을 취득하며 성공적으로 풍력 사업에 진출하였고, 2019년6월에는 국내 기업 최초로 5.56MW 해상 풍력 발전시스템에 대한 형식인증을 받아 그 기술력을 입증하였습니다. 이후 국내 환경에 적합한 저풍속 모델 개발을 지속 추진하여, 2017년 말 Rotor 직경134m의 3MW급 모델의 국제 인증을 취득했습니다. 또한 2017년 국내 최초 상업용 해상풍력단지인 제주'탐라해상풍력발전단지'를 준공함으로써 국내 기업 중 유일하게 대규모 상업용 해상풍력발전단지 사업실적을 보유하고 있습니다. 주요 수주 실적은 2012년 400억원 규모의 영흥풍력2단지, 2014년 300억원 규모의 상명육상풍력 프로젝트, 500억원 규모의 전남육상풍력 프로젝트, 2015년 1,200억원 규모의 서남해해상풍력 프로젝트, 2018년 약1,100억원 규모의 서남해해상풍력 발전단지 유지보수 프로젝트 계약을 체결했습니다. 이에 더하여 ESS(Energy Storage System, 에너지 저장장치), 바이오매스 기술, PV(Photovoltaic) 등 신재생 에너지 분야의 지속적인 기술 개발을 통해, 정부의 녹색 성장 전략에 발 맞추어 세계 신재생 에너지 분야의 기술을 선도하는 기업으로의 성장을 목표하고 있습니다.또한 당사는 발전설비 기술력 향상을 위해 다양한 노력을 기울이고 있으며, 그 일환으로 2006년에는 보일러 부문 원천기술을 보유하고 북미, 중국 및 유럽에서 사업을 수행하고 있는 Babcock을 인수함으로써 보일러 원천기술을 획득함과 동시에 역량 강화의 디딤돌을 마련하였습니다. 이어 2009년에는 스팀터빈 부문 원천 기술 및 중소형 모델부터 대형 모델까지 Line-up을 갖추고 있는 Skoda Power를 인수하여 터빈관련 기술의 공동 개발을 추진하고 있습니다. 이로써 당사는 기 보유 발전기 원천기술에 이어 보일러, 터빈의 핵심 원천기술을 보유하게 되었으며, 보일러-터빈-발전기로 이어지는 발전소의 3대 핵심
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원천기술을 모두 확보하게 되어 보일러, 터빈 패키지 시장 진출의 기반을 다지게 되었습니다. 2014년 4천억원 규모의 동탄 열병합 프로젝트, 3천 4백억원 규모의 카자흐스탄 Karabatan 복합화력발전소 건설공사를 수주하였고, 서비스 분야에서는 가스터빈 성능개선 프로젝트인 영월복합 프로젝트를 수주하는 등 기존 시장에서의 입지강화와 함께 신규 시장 개척을 위해 노력하였습니다.2015년에는 7천억원 규모의 고성하이화력#1,2 프로젝트, 1천억원 규모의 신서천 터빈 공급 프로젝트, 5백억원 규모의 영동 연료전환설비 서비스 프로젝트, 2천억원 규모의 보츠와나 Morupule A R 서비스 프로젝트, 2천억원 규모의 인도 Harduaganj 석탄화력보일러 공급 프로젝트를 수주하였습니다. 또한 2016년에는 1천 6백억원 규모의 보령#3 성능개선 프로젝트를 수주하여 국책과제와 연계한 표준화력 성능개선 초도 실적을 확보하였고, 1천 5백억원 규모의 Assiut / Cairo West 프로젝트를 수주하여 이집트 대형 석탄화력시장에 진출하였습니다. 이와 더불어 3천억원 규모의 인도 Barh I 보일러 Completion 프로젝트, 인도네시아 Grati STG 공급 프로젝트 등을 수주하였습니다. 2017년에는 미국 GT 서비스 업체인 ACT사(인수 후 사명은 "Doosan Turbomachinery Services"로 변경)를 인수하여 Global GT 서비스 시장 공략을 위한 기반을 마련하였습니다. 같은 해 한국동서발전과 '발전 플랜트 감시 및 진단 서비스 공동 사업 기술 협력 협약'을 체결하고, 디지털 솔루션 기반 'e-Brain 센터'를 공동 운영함으로써 디지털 발전 서비스 사업 역량을 강화해 나가고 있습니다. 세계 각국의 정부 및 주요 발전 업체들은 환경저해물질 발생 저감 기술개발에도 국가적 역량을 집중해왔습니다. 한국정부는 2009년 '녹색성장 기본법'을 제정, 신성장동력을 집중 육성하여 에너지와 환경, 기후 변화에 대처하겠다는 계획을 발표한 바 있습니다. 이러한 시장 움직임에 대비하여 당사는 기존 미분탄 보일러 대비 오염물질 배출을 줄이고 연료비를 절감할 수 있는 순환 유동층(Circulated Fluidized-Bed) 보일러 기술을 확보, 태국 Glow, 필리핀 Cebu 프로젝트에 이어 국내 여수화력 제2호기에 들어갈 340MW 순환 유동층 보일러를 수주하였습니다. 아울러 석탄 오염물질 배출 및 저효율 문제를 해소하며 매장량이 풍부한 석탄을 지속 사용 가능하게 하는 석탄가스화 복합화력발전(Integrated Gasification Combined Cycle)기술로 국내 태안 실증 플랜트사업을 수주하였습니다. 2018년 2월에는 700억원 규모의 신서천 화력 탈황설비 공사를 수주하였습니다. 이 탈황설비 기술은 국내에서 가장 엄격한 환경기준과 세계 최고수준의 황산화물 배출저감 설계기준이 적용된 제품이며, 이번 수주를 계기로 탈황·탈질설비 등 대기오염 물질을 줄이는 친환경 발전설비 시장을 적극 공략해 나갈 예정입니다. 11월에는 700억원 규모 영동#2 연료전환 프로젝트를 수주하였고, 1,000억원 규모의 Sodegaura Biomass CFB를 수주하며 일본 시장에 최초 진출하였습니다. 2019년에는 인도네시아 '팔루(Palu)3' 화력발전소 설비 공급 계약을 체결했으며, 계약 금액은 약 1,200억원 규모입니다. 두산중공업은 인도네시아 정부의 강화된 환경규제기준에 부합하는 순환유동층 보일러(CFB, Circulating Fluidized-Bed)와 터빈 등 핵심 기자재를 일괄 공급할 예정입니다.당사는 2013년부터 국산 가스터빈 개발을 추진하여 현재 초도 모델 제작 완료 후 Test 단계에 있으며, 2019년 12월 한국서부발전과 김포열병합 PJT PKG 1 공급 계약을 체결하였고, 2020년에는 3,600억원 규모의 PKG 2 계약을 체결하였습니다. 2021년에는 개발 완료된 가스터빈을 출하해 김포열병합 발전소에 설치하고, 준공 이후 약 2년간 실증할 계획입니다. 이를 통해 당사는 국내 가스터빈 산업 생태계
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구축에 일조하고, 수입대체 효과를 거둘 것으로 예상됩니다. 또한 2020년에는 폴란드 Olsztyn WtE(폐자원에너지화) EPC 프로젝트 수주에 성공함으로써 성장이 예상되는 유럽 WtE 시장 진출을 위한 교두보를 마련하였습니다.두산메카텍의 화공기자재 사업은 정밀화학, 석유화학 플랜트 기지에 사용되는 반응기, 열교환기, 압력용기, 탑조류 등 고도의 다양한 석유화학 장치류를 제작, 공급하고 있습니다.국제품질 규격인 ASME STAMP, ML, ISO 9001 인증을 획득하여 전 세계 주요 Major사들로부터 기술력을 인정받고 있는 당사는 중동 지역을 중심으로 최근에는 러시아, 북미 등 신흥 시장으로 Market Coverage를 확대해가고 있으며, 고객사의 다변화를 통해 특정 EPC 중심의 수주 편중에 따른 Risk를 최소화하고 일본 및 유럽업체가 독점하고 있는 High-End 제품 시장에 적극 진입함으로써 세계 일류 기술 선도기업으로의 지속적인 성장을 도모하고 있습니다. 【두산인프라코어】 - 건설기계 : 한국 및 신흥 시장에서는 지속적인 채널 역량 강화, 고객의 니즈에 부합하는 제품 공급 및 서비스 경쟁력 제고 등을 바탕으로 M/S 확대를 위해 노력하고 있으며, 수익성 개선에도 집중하고 있습니다. 중국 시장에서는 제품/채널 경쟁력 강화 및 제조 원가 혁신을 통해 안정적인 사업 성장을 달성해 나가고 있습니다. 또한, 디지털 플랫폼을 통한 다양한 고객 가치 제공과 서비스 역량 강화를 지속 추진하고 있으며, 고객 니즈에 능동적으로 대응하기 위한 유연한 생산체계를 구축하고 있습니다. 북미와 유럽 등 선진 시장에서는 채널 역량과 제품 경쟁력 강화 및 관리체계 효율화를 통해 지속적인 사업 성장을 추진하고 있습니다.- 엔진: 중장기 Product Roadmap의 수립 및 지속 보완을 통하여 새로운 배기규제에 맞는 신기종 개발, 엔진 Line-Up 확장 등에 노력하고 있으며, 생산시설에 대한 투자를 통해 작업환경 개선 및 품질개선을 추진하고 있습니다. 동시에 신규 고객 발굴, 신사업 발굴을 통한 선진시장 및 미개척 시장 진출을 모색하고 있습니다. 특히, 최신 배기규제를 만족하는 친환경 소형 엔진에 대하여 Bobcat으로의 안정적 공급 및 국내외 농기계, 지게차 업체로의 공급 확대를 진행하고 있으며, 유럽의 상위 배기규제인 Stage V가 발효됨에 따라 해외 고객 엔진 공급 및 신규 물량 확보를 지속 추진하고 있습니다. 【두산밥캣】 당사는 제품의 다변화, R 통한 제품혁신, 구조조정을 통한 영업 체질 개선, 신흥시장 진출 가속화 등을 통하여 Compact 건설기계 시장에서 선도자의 지위를 확보하였을 뿐만 아니라, Portable Power시장에서도 Global 경쟁력을 갖추고 있습니다. 당사가 판매하고 있는 주요 제품별 현황은 다음과 같습니다. 구분 설명 Compact 건설기계 Portable Power란 이동식 전기 및 공압 생산장비를 통칭함. Portable Air Compressors, Generators, Lighting Systems를 포함한 다양한 Portable Power 제품을 의미하며 이에 대해 디자인, 개발, 제조 및 판매함 【두산건설】 주택 시장은 신규분양의 청약흥행이 계속되며 양호한 흐름을 보여주고 있으나 정부의 지속적인 규제로 인한 불확실성이 여전히 큰 상황 입니다. 당사는 이러한 시장 상황 속에서 안정적인 수주를 위해 도시정비사업을 중심으로한 포트폴리오로 시장의 불확실성을 최소화 하고자 노력하고 있으며 연간 1조원 규모의 신규 프로젝트를 지속 확보해 나아가고 있습니다. 토목 시장은 SOC예산 확대 기조에 따라 적극적인 종심제 사업 입찰 참여 및 기술형사업의 영업력을 강화해 나갈 계획 입니다.당사는 국내 시장의 성장 한계, 중장기 경쟁력 요소들의 변화에 대응하기 위해 역량의 강화, 추가 성장동력 확보 등의 신규사업 확장에 많은 관심과 노력을 기하고 있습니다. 이를 위해 기존 민자 사업 추진 역량을 바탕으로 하는 연료전지 민자발전 사업 참여를 추진하고 있으며 '17년 초도수주 이후 지속적인 영업활동을 통한
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수주 및 신규 프로젝트 확보를 이어가고 있습니다. 당사는 이를 정부의 수소경제활성화 정책과 더불어 이를 회사의 성장을 견인해나갈 기회로 활용할 계획입니다. 【두산큐벡스】 두산큐벡스는 2006년 두산건설(주)의 레저사업부문을 분사하여 설립한 레저회사입니다. 두산큐벡스는 강원도 춘천에서 총 27홀 규모의 라데나골프클럽을 운영 중에 있으며, 다년간 축적된 노하우를 바탕으로 위탁운영 사업장(두산중공업 기숙사 및 게스트하우스 위탁운영, 두산그룹 연수원 연강원식당 위탁운영, 홍천 클럽모우 골프장 위탁운영)을 전문적으로 관리, 운영하고 있습니다. 라데나 콘도미니엄은 '14년 10월말 영업을 종료하였으며, '15년 6월 30일 이사회에서 라데나 콘도미니엄 토지 및 건물에 대한 매각 승인이 가결되어 '15년 7월 6일 매매 계약을 체결하였습니다. 현재는 영업용 자산 일부만이 남아있으며 임시 휴업 상태입니다. 기타 자회사 【두산퓨얼셀】 당사는 발전용 연료전지 시장의 잠재적 기회를 적기에 극대화하고 미래 성장 사업의 원활한 투자 유치를 위하여 ㈜두산 연료전지 사업부문을 인적분할하여 2019년 10월 1일 설립되었습니다. 당사는 발전용 연료전지 사업을 단일 사업으로 영위하고 있으며, 주요 사업 내용은 발전용 연료전지 기자재 공급 및 연료전지 발전소에 대한 장기유지보수 서비스 제공 등입니다.연료전지는 발전 효율이 높고 안정성이 우수하며 분산 발전이 가능한 친환경 발전원으로, 정부는 신재생에너지 보급 및 수소경제 활성화 정책의 일환으로 연료전지 시장 및 산업 인프라 조성을 추진하고 있으며, 당사는 이러한 정책 시장의 성장을 바탕으로 기술 개발과 다양한 사업 모델 확장에 주력하고 있습니다. 【광고대행업 등 (오리콤, 한컴)】- 광고 부문 2020년 코로나19로 인한 비대면 환경 정착으로 디지털 광고 시장은 고성장세를 보였으나, 사회적 거리두기 및 도쿄 올림픽 개최 연기 등의 영향으로 방송/극장/옥외 광고시장은 마이너스 성장을 기록하여 국내 총 광고시장은 전년대비 -0.8%의 감소세를 보였습니다. 당사는 매체환경의 변화 등 광고시장의 변화에 대응하고 경쟁력을 강화하기 위하여 Creative 경쟁력 강화, 광고부문과 매거진 부문의 Co-work 활성화, Digital 광고 역량 확보 등을 지속적으로 추진하고 있습니다. 2020년도 매출액은 코로나19 영향으로 오리콤 광고부문이 전년대비 35% 감소한 43,480백만원을 기록하였으며, 한컴은 42% 감소한 50,282백만원을 기록하였습니다.2021년은 디지털 광고시장 점유율이 확대될 것으로 전망되며, 국내 광고시장은 경기 회복 기대와 소비 심리 상승에 힘입어 소폭 성장할 것으로 것으로 예상됩니다. - 매거진 부문 2020년에는 코로나19 영향으로 매거진 부문의 매출액은 전년대비 15% 감소한 39,489백만원을 기록하였습니다.2021년에는 코로나19 상황이 점차 회복됨에 따라 광고시장 또한 전년대비 소폭 증가될 것이라 예상하고 있습니다. (나) 시장점유율 (주)두산 【전자BG】 '20년 세계 CCL 시장에서 당사 M/S는 FCCL(양면/단면/DFP)은 24%, PKG는 29%, HF는 11%로 추정하고 있습니다. 【산업차량BG】 '20년 연간 누계 당사 국내 M/S는 52% 입니다. 【디지털이노베이션BU】 해당 사업의 시장점유율에 대한 합리적 추정이 집계된 자료가 없습니다. 두산중공업, 두산인프라코어, 두산밥캣, 두산건설, 두산큐벡스 【두산중공업】- 발전설비 및 담수설비 구 분 20년 19년 18년 비 고 원자력 국내 국내: 한국전력공사, 한국수력원자력, IPP 주기기 기준 보일러 국내 국내: 한국전력공사, 한국수력원자력, IPP 주기기 기준해외: McCoy Report 2020 - 보일러 : 한국, 중국, 인도 시장 제외, - ST : 한국, 중국 시장 제외 해외 터 빈 ST(국내) ST(해외) GT(국내) 담수설비 국내 국내 : 당기 입찰 가능한 발주건이 없었음해외 : GWI(Global Water Intelligence) 발간 자료 해외 ※ 담수설비의 경우, 당사 Access 가능 국가의
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5MIGD 이상 중대형급 프로젝트 기준 - 주단조품 제품구분 20년 19년 18년 주조품 단조품 ※ 국내 접근가능한 시장을 기준으로 주조품의 경우 국내 선박품의 중량 기준 점유율이며, 단조품의 경우 국내 선박품, Crankshaft, 금형공구강, Roll의 중량 기준 점유율임. - 건설 부분 (단위 : 억원) 구 분 20년 19년 18년 국내 건설공사 계약액(공공부문) 당사 공공부문 수주액 시장 점유율 ※ 대한건설협회자료(2020년 3분기 자료 기준, 4분기 미 공시), 당사 공공부문 동일 기간 실적포함 【두산인프라코어】 굴삭기 구 분 20년 19년 18년 내수 ※ 두산인프라코어의 2020년 누적 매출액은 79,341억원을 기록하였습니다. 주요 경쟁회사별 시장점유율은 경쟁사별 판매 현황을 확인할 수 없어, 기재를 생략하였습니다. 【두산밥캣】 구 분 20년 19년 18년 (SSL) 국내 ※ 두산밥캣의 2020년 누적 매출액은 42,821억원을 기록하였습니다. 주요 경쟁회사별 시장점유율은 경쟁사별 판매 현황을 확인할 수 없어, 기재를 생략하였습니다. 【두산건설】 2020년 누적 수주액은 1조 5,515억원을 기록하였습니다. 주요 경쟁회사별 시장점유율은 산업의 특성상 합리적 추정에 어려움이 있으므로 기재를 생략하였습니다. 【두산큐벡스】 2020년 골프장 누계 내장객은 117,757명 (전년동기 105,963명)으로 전년 동기 대비 11.1% 증가하였으며, 골프산업의 특성상 합리적 추정에 어려움이 있으므로 주요 경쟁회사별 시장점유율은 기재를 생략하였습니다. 기타 자회사 【두산퓨얼셀】 공식적으로 발표되는 발전용 연료전지 시장점유율 자료는 없으며, 당사의 내부자료 및 분석을 바탕으로 추정한 시장점유율은 다음과 같습니다. (단위 : %) 사업부문 20년 19년 18년 비고 발전용 연료전지 국내 시장 기준 ※ 상기 자료 중 2019년 10월 이전은 분할 전 ㈜두산 연료전지 사업부문 실적 기준입니다.※ 시장점유율은 국내 발전용 연료전지 발주규모 대비 당사 수주실적 기준으로 산정하였습니다. 【광고대행업 등 (오리콤, 한컴)】 해당 사업의 시장점유율에 대한 합리적 추정이 집계된 자료가 없습니다. (다) 시장의 특성 (주)두산 【전자BG】 당사가 생산, 판매하고 있는 인쇄회로용 동박적층판(CCL)은 전자제품의 필수적 소재이기 때문에 전자산업의 성장과 궤를 같이 한다고 볼 수 있습니다. 따라서 동박적층판이 사용되는 통신기기, 컴퓨터, 가전제품 등의 성장율이 동박적층판 산업의 성장에 큰 영향을 준다고 볼 수 있습니다. 또한 일반소비재와 달리 CCL 제품의 경우 특정제품을 사용하기 위해서는 국내 외 완제품 업체(SET업체)와 인쇄회로기판 업체로부터 사전에 품질 및 규격승인을 득해야만 사용이 가능한 특성이 있습니다. 【산업차량BG】 산업차량은 조선, 철강외 농.수.축산물에 이르는 전 사업에 걸쳐진, 경기흐름에 다소 민감한 산업군입니다. 또한, 기업들의 설비투자, 물류(운반/보관 포함) 산업의 활성화 정도에 따라 영향을 받고 있습니다. 【디지털이노베이션BU】 국내 IT 서비스 시장은 그룹 관계사를 주요 대상으로 하는 아웃소싱 시장(Captive Market)과 그 외의 SI시장(Non-Captive Market)으로 구분할 수 있습니다. 당사는 국내/외 핵심 ISB 사업에서 IT 컨설팅 및 시스템 통합, 애플리케이션 개선 및 운영, IT 인프라 구축 및 운영 등의 서비스를 지속적으로 제공하고 있습니다. 두산중공업, 두산인프라코어, 두산밥캣, 두산건설, 두산큐벡스 【두산중공업】 발전시장은 기존 단순 Package 발주 방식에서 벗어나 엔지니어링, 기자재 제작, 토목/건축 등 전체 발전소를 일괄로 발주하는 대형 EPC발주가 증가되는 추세입니다. 특히 꾸준한 경제성장으로 전력수요가 급격히 증가하고 있는 중국, 인도, 동남아 등지에서도 EPC 발전 시장이 확대되고 있으며, 현지 Developer들과의 전략적 제휴 및 현지 기업간 합작투자 등이 활발히 진행되고 있습니다.원자력발전 건설 및 수출은 국가경제에 지대한 영향을 미치는 기간 산업으로 국가의
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정책적 지원 아래 추진됩니다. 최근 미국, 중국, 러시아 등이 정부의 적극적인 재원조달 및 정책 지원을 받아 원전 수출을 추진하며 국가 간 경쟁이 심화되는 추세입니다. 또한 사업적 Risk 및 안전성을 고려하여 건설경험 및 운전이력에 대한 높은 기준이 요구되기 때문에 진입장벽이 높은 시장이기도 합니다. 당사는 한국전력공사, 한국수력원자력과 함께 Team Korea의 일원으로 한국형 노형 수출을 추진하고 있으며 원자력 주요기기 제작경험과 기술개발로 원전기기제작 분야에서의 사업경쟁력을 높이고 있습니다. 주단조품 시장은 발전, 조선, 제철, 화공, 자동차, 가전 등 주요 전방산업의 동향에 따라 성장성 및 규모가 결정되므로 전세계적인 산업경기변화에 민감하게 반응합니다. 구체적으로, 경제성장에 따른 전력수요 증감에 따라서는 발전 소재가, 물동량 증감에 따른 신조수요 수급에 따라서는 선박품 관련 소재가, 유가 등락에 따른 석유정제설비 수요증감에 따라서는 관련 소재 시장이 확대/축소하는 현상이 나타납니다. 발전사업, 특히 원전시장과 브랜드 인지도가 필요한 특수소재의 경우에는 일체형/대형화로 인해 기술 진입장벽이 높아져 후발진입 업체의 접근성이 극히 제한적인 것이 시장의 특성입니다. 따라서 선진업체들은 이러한 대형 단조품 시장에서 꾸준한 사업영역 구축과 지속적인 성장을 위한 기술우위를 확보하기 위해 전력을 다하고 있습니다. 당사는 국내외 주조, 단조 업체와 경쟁하고 있고 시장다변화 정책을 통해 중국지역 등에 수출확대를 도모하고 있습니다.석탄화력발전 시장은 전세계적인 탈탄소 기조, 재생에너지 확대 등으로 성장세가 둔화되고 있습니다. 하지만 동남아시아 등 개발도상국에서는 여전히 경제 개발 및 전력수급 불균형 해소 목적으로 국가별 석탄화력발전 수요가 발생할 것으로 예상하고 있습니다.가스복합화력발전 시장은 2040년까지 현재 대비 약 30% 지속적 성장이 전망되며, 전체 발전원 중 25%를 차지할 것으로 보입니다. 신재생에너지발전 확대 및 석탄/원자력 발전 비중 축소로 인해 안정적인 전력 공급원으로서의 가스복합화력발전 수요가 높아졌으며, 국내 시장에서는 표준 복합화력 실증 및 시범 사업과 연계한 시장 확대가 예상됩니다. 또한 청청에너지로 분류되는 수소를 활용한 가스복합발전의 가능성 또한 존재하므로, 미래형 발전원으로서의 잠재적인 수요 또한 기대되는 시장입니다.서비스 사업의 경우, 주기기 개/보수 사업은 중동 지역 중심 발전소 연료 전환(Oil to Gas) 공사 수요와 노후 발전소의 단위 기기별 성능/수명 개선 수요가 지속 되고 있으며, 발전소 정비 사업은 발전소의 성능 및 수명 유지에 직결 되는 것으로 꾸준한 시장 수요가 유지될 것으로 예상 하고 있습니다.두산메카텍의 화공기자재 산업은 고객의 주문에 의한 수주방식으로 계약이 이루어지며, 정유, 가스석유화학산업의 신증설, Revamping 등과 직접적인 연관을 맺고 있습니다. 중대형 기기 제작의 특성상 대량생산이 어려우며, 높은 설계기술과 제작기술이 요구됩니다. 또한 이러한 플랜트 화공기자재 설비들은 전체공사에서 공기를 결정 짓는 핵심 기기들로 고객사에서는 발주 시 납기와 품질에 문제가 없도록 더욱 신중히 제작사를 선정하고 있습니다. 이처럼 진입장벽이 높은 산업으로서 당사와 같이 다수의 기기를 실제 제작하고 납품한 실적이 없다면 고객사들의 수주를 받기는 매우 어렵다는 특징이 있습니다. 【두산인프라코어】 - 건설기계 : 한국 시장에서 건설기계 수요에 가장 큰 변화를 주는 요소는 건설 및 토목경기 입니다. 또한, 한국 시장은 5~6년 주기의 교체 수요 및 태풍 등의 자연재해에도 영향을 받습니다. 한국 시장의 고객 비중을 보면, 개인 중장비 임대업체가 약80%를 점유하며 기타 자가 업체 및 군 관납이 20%를 차지합니다. 신흥 시장은 도로/철도/항만 등 대규모 인프라 신설공사 비중이 높아 중/대형장비 비중이 상대적으로 높았으나, 최근 인건비 상승과 농촌의 도시화 진행으로 미니 소형 장비의 시장이 점차 성장하고 있습니다. 북미, 유럽 시장은 높은 도시화율에 따라 시장 내 소형 장비의 비중이
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높으며, 높은 시장 성숙도에 따라 상위 단계의 배기규제 기준이 적용된 첨단 신기술 제품이 가장 먼저 출시되는 경향이 있습니다. 중국 시장은 농촌의 도시화, 인프라 건설, 환경 보호 강화에 따른 장비 교체 수요 증가로 시장이 지속적으로 성장하고 있습니다. - 엔진 : 엔진 수요는 B2B 제품 특성 상 전방산업의 수요와 밀접한 관계를 갖고 있습니다. 북미/유럽 등 건설경기 시장 동향에 따라 Bobcat에 공급되는 소형 엔진의 판매량이 변화하며 세일 가스 시장의 변화, 신흥 국가의 전력 소요량 증감에 따라 발전기용 엔진 수요에 영향을 미치기도 합니다. 엔진 시장은 배기규제 대응 및 핵심기술 보유 여부와 주요 차량/탑재 장비에 대한 Captive 관계 여부에 따라 진입 가능한 시장이 제한되고 있으며, 타 산업에 비해 시장 진입 장벽이 높아 새로운 시장 참여자에게 너그러운 편은 아니나, 성공적으로 시장진입을 완료할 경우 안정적인 매출확보와 기술 프리미엄을 통한 수익 창출이 가능하다는 이점이 있습니다. 한편으로, 각국의 배기규제 강화로 엔진 개발에 필요한 요구기술 및 소요비용이 증가되고 있고, 연료 에너지 고갈 대비에 따른 연비 기술력에 대한 수요가 높아지면서 기술 및 자본이 열악한 후발 업체들의 탈락이 가속화되는 경향이 있어 기술 우위 업체들의 매출확대 기회가 상대적으로 증가되고 있습니다. 이에 따라 당사의 경우 배기규제 전환기에 장기 공급계약 또는 JV를 통해 대형 Captive 고객을 확보하는 전략을 현실화하고 있습니다. 【두산밥캣】 건설기계산업은 전형적으로 경기상황에 따른 업황 변동성이 높은 산업으로서, 호황기에는 주택·토목·광산 등 전반적인 인프라 개발에 소요되는 고정자산 투자의 증가에 따라 시장규모가 확대되는 반면, 불황기에는 투자유보에 따른 건설장비 구매가 급감하면서 시장이 위축되는 모습을 보입니다. 또한 3~4년 주기의 교체 수요 및 태풍 등의 자연재해 등에 의해서도 영향을 받는 산업입니다. 지역별 건설기계 시장은 그 지역의 개발 정도, 건설 규모, 건설의 유형에 따라 그 특성이 다릅니다. 북미 및 유럽 등 선진 건설기계 시장은 주택, 도심지 인프라 개보수 등 소규모 건설 위주의 수요로 인해 소형 장비 비중이 높습니다. 중국은 대규모 인프라 공사 및 원자재 수요에 의한 광산용 중대형장비 비중이 높으며, 최근 경기 불황에서 벗어나 '17년 부터 원자재 확보를 위한 중대형장비 수요가 증가하고 있으며, 농촌이나 시정공사 및 지속적인 도시화 계획에 의한 소형장비 판매 비중이 지속적으로 높아지고 있습니다. 신흥시장은 도로/철도/항만 등 대규모 인프라 신설공사 비중이 높아 중/대형장비 비중이 높았으나, 최근 인건비 상승과 농촌의 도시화 진행으로 소형 장비에 대한 수요가 점차 증가 중에 있습니다. 이러한 시장의 특성을 반영하여 글로벌 컴팩트(SSL/CTL/MEX 등) 시장은 선진 시장, 특히 북미를 중심으로 형성되었으며, 최근 일부 신흥시장이 소폭 성장하고 있습니다. 【두산건설】 건설부문은 전형적인 수주산업으로 당년 수주가 향후 매출을 좌우하는 특성을 가지고 있으며 크게 공공부문과 민간부문으로 나눌 수 있습니다.① 공공부문은 크게 일반 공공도급, 기술형 사업, 민자사업으로 구분할 수 있습니다.- 일반 공공도급사업은 정부 발주공사 중 단순도급 형태로 종합심사제, 종합평가제, 적격심사제 등의 형태로 발주되고 불특정 다수 업체가 경쟁하는 영역으로 가격 외 평가변별력이 높지 않아 수익성이 높지 않습니다. - 기술형 사업은 설계심의에 의한 시공사 선정을 하는 사업으로 설계/시공(일괄)입찰, 대안입찰의 형태로 발주되며 제한적인 경쟁사가 참여하는 영역으로 우수한 설계 역량이 필요한 사업영역입니다.- 민자사업은 민간자본 유치를 통해 사회간접자본을 건설하는 사업으로 제안 및 고시에 의한 경쟁을 통해 사업자를 선정하며, 자본여력 및 Financing 능력을 갖춘 업체들이 경쟁하고 있는 사업영역입니다.② 민간부문은 크게 주택사업부문과 건축사업부문으로 나뉘며 정부정책의 영향을 가장 많이 받는 부문입니다. 특히, 주택사업 부문에 있어
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투기억제, 부동산 안정대책과 개발이라는 양 측면의 정책이 맞물려 많은 변화가 있는 영역입니다.- 민간도급사업은 특정 수요자에 의한 단순도급 형태의 사업으로 최저가, 지명입찰 등의 형태로 발주되며 불특정 대다수 업체가 경쟁하는 영역입니다.- 도시정비사업 및 리모델링 사업은 노후주택 및 지역을 개발/건축하는 사업으로서 업 체별로 사업제안 후 조합원의 투표 등의 방법에 의해 시공사를 선정하는 사업영역입니다.- 자체/개발형 사업은 자체적으로 사업성을 분석하고, 입지를 선정하는 등 사업을 기획하여 분양하는 형태의 사업입니다. 【두산큐벡스】 골프인구 증가추이에 비해 골프장들이 많이 생기고 있어 2015년말 전국 골프장의 수가 500여개소로 증가되는 등 경쟁심화가 가속화되고 있습니다. 하지만 여가문화에 대한 시간투자 증대와 골프대중화와 골프에 대한 인식변화에 따른 각종 골프관련 매체 및 예약 채널 등이 다변화되면서 잠재고객을 확보하기가 수월해져 향후 매출증대가 기대됩니다. 국내 골프산업의 경우, 2000년대의 호황기를 지나 성장단계로 보면 최고 성숙기를 지나 하강기에 접어든 상태에 있으며, 과거 각종 제도와 법률 완화와 수요초과로 인한 수익모델의 매력으로 급속도로 신규 골프장이 생기고 있는 실정이어서 경쟁이 최고조에 이른 상태입니다. 기타 자회사 【두산퓨얼셀】 발전용 연료전지는 친환경 고효율 분산전원으로 각국 정부의 에너지 정책을 바탕으로 빠르게 성장하고 있으며, 기술적 진입장벽이 높아 두산퓨얼셀, 미국의 Bloom Energy, Fuelcell Energy 등 상용화된 기술을 보유한 소수 업체를 중심으로 경쟁이 심화되는 양상을 보이고 있습니다.당사의 주력 시장인 한국은 글로벌 보급량의 약 40%를 점유하며 세계 최대의 연료전지 발전시장으로 성장하였습니다. 이는 연료전지 산업 육성을 위한 정부의 정책적 지원과 설치면적이 작고 기상조건과 무관하게 안정적인 가동이 가능한 연료전지의 특성에 기인합니다. 또한 한국은 완비된 LNG망을 활용하여 연료전지 발전소에 천연가스 공급이 용이하게 이루어지는 등 연료전지 발전을 위한 제반 여건을 갖추고 있습니다. 향후에도 국내 시장은 발전용 연료전지의 보급 확대와 함께 발전단가 하락을 통한 경제성 확보와 전후방 연계사업의 성장 등 질적인 성장을 지속할 것으로 예상됩니다. 【광고대행업 등 (오리콤, 한컴)】 광고업은 다른 산업에 비해 경기 변동에 대해 상대적으로 높은 탄력성을 보이고 있습니다. 또한 광고시장은 계절 및 세계적인 이벤트 등에도 민감하다고 볼 수 있습니다. 일반적으로 여름상품 출시 시기인 2분기와 크리스마스와 연말 시즌인 4분기에 기업의 마케팅 활동이 활발해짐에 따라 성수기의 양상을 보입니다. 2. 주요 제품 및 원재료 등 가. 주요제품 등의 현황 (단위: 억원) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표등 제84기 매출액 비율 (주)두산 전자BG 제품/상품 CCL 기판소재 산업차량BG 제품/상품 지게차 및 관련 부품 지게차 DOOSAN 디지털이노베이션BU IT시스템 개발/운영 IT 서비스 / 상품 IT 시스템 개발 / 운영 두산중공업 제품,공사 NSSS, BOP, Turbine, 담수/수처리 설비,주단조품, 플랜트설비 설치공사 등 발전설비, 담수설비, 건설, 엔진소재 등 두산중공업,두산위브 두산인프라코어 제품 건설기계, 엔진 등 두산인프라코어, Bobcat 두산건설 공사 아파트, 주상복합, 상업용, 주거용건축물,도로, 교량, 철도, 플랜트 등 건 설 두산건설,두산위브 두산퓨얼셀 제품/상품, 용역 등 연료전지 주기기 및 장기유지보수서비스 발전설비 두산퓨얼셀 기타자회사 두산큐벡스 레저 회원제 골프장(27홀), 위탁운영업 골프운동시설, 골프장, 기숙사, 식당 위탁운영 등 두산큐벡스,라데나골프클럽 (주)오리콤,한컴(광고대행업) 서비스/잡지 광고대행, 광고물제작, BTL사업,서적판매 등 기타 기타사업, 공통부문 등 합 계 ※ 매출액은 (주)두산 연결기준 순매출액 기재로 부문, 계열사별 매출액 내역과 상이할 수 있습니다. 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : 내용참조) 사업부문 품목
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구분 제84기 제83기 제82기 비 고 (주)두산 전자BG (단위: 원) 동박적층판 산업차량BG(단위 : 천원) 지게차 소형 중형 대형 100,100~ 114,000~ 114,000~ 두산중공업 화력 BLR 국내 한국전력공사 주기기 기준 화력 T/G 원자력 NSSS 원자력 T/G 담수설비 주 단(원/KG) 주단조품(금형 공구강 포함) 두산인프라코어(백만원/대) 굴삭기 DX140W-5 DX220LC-5 DX300LC-5 엔진 DL02 DL08 DV15 두산밥캣(백만원/대) Compact건설기계 SSL(S59) 대표기종 (주)오리콤 광고, 매거진(하단에 상술하였습니다) ※ 동박적층판: CEM 제외('18년 사업철수) 및 주요 제품군 변경(PKG, HF, NWB TC 기준)으로 '18년 자료는 재작성되었습니다.※ Portable Power 대표 기종 : XHP1170WUC 【전자BG】 (1) 산출기준 : 규격이 상이한 관계로 제품별 매출액을 제품별 매출수량으로 나누어 단순평균 가격을 산출. (주요 제품 : PKG, HF, NWB TC)(2) 주요 가격변동 원인 : 제품 구성비의 변화, 환율변동 등에 따라 변동 【산업차량BG】 해당 모델 최종 소비자가격 기준 【디지털이노베이션BU】 회사의 주요 사업인 IT 시스템 개발/운영과 이와 함께 취급하는 각종 S/W, 서버 및 네트워크 장비 등은 고객사의 요구에 따라 개별적으로 customizing 되어 제공되기 때문에 서비스 수행에 따른 IT 인력의 투입도나 다양한 사양의 상품 가격은 일률적으로 산정/비교하기 어렵습니다. 【두산중공업, 두산인프라코어, 두산밥캣】 (1) 산출기준 - 당사 각 부문의 상기 제품은 단순평균가격으로 산출하며 해당연도 수주실적이 없는 경우 전년도 가격을 적용함 * 발전설비는 계약금액을 총용량으로 나누어 산출 * 담수설비는 Thermal MSF Type 담수플랜트에서 처리단가를 Gallon당 USD로 환산함 * 주단조품은 품목별 단순평균가격으로 산출 * 두산인프라코어 굴삭기 가격은 국내 최종 소비자 가격으로, 엔진의 가격은 주요 제품별 국내 총매출액을 판매대수로 나누어 산출하며, Compact 건설기계 및 Portable Power 제품은 국내 해당 모델 최종 소비자가격(권장소비자가격) 기준임 (2) 주요 가격변동원인 - 발전/담수설비 제품은 단기적인 가격 변동이 크지 않으나, 환율, 유가, 원자재 가격 및 발주처에서 요구하는 발주 사양에 따라 가격이 변동함- 주단조품(금형공구강 포함)은 원자재 가격 변동 및 시장의 여건에 따라 다소 변동폭이 있음- 정부 공사의 경우, 설계 변동성이 적으나 최근 일부 발주처에서는 고가 재질을 사용한 플랜트 건설을 요구하고 있어 제품가격이 상승하는 경우가 있으며, 민자발주 방식의 프로젝트에서는 발전 Plant 공급사와의 설계 조합 및 민간 발주사의 가격 산출 방식에 따라 전체 Plant의 가격이 변동됨- 두산인프라코어의 굴삭기 및 엔진은 단기적인 가격변동은 크지 않으나, 환율, 원자재 가격 및 발주사양에 따라 가격이 변동하며, 밥캣 부분 Compact 건설기계는 물가 인상분 반영(인건비, 창고임대료 등)에 따라 변동됨 【두산퓨얼셀】 국내 발전용 연료전지는 주로 발주처(공공 및 민간 발전사업자, SPC 등)가 진행하는 경쟁입찰 과정을 통하여 공급가격이 결정됩니다. 따라서 통상적인 제품단가가 형성되어 있지 않으며, 당사는 경쟁입찰 시 가격경쟁력 확보를 위하여 상시적으로 생산성 극대화 및 원가절감 노력을 기울이고 있습니다. 또한 세부 계약조건, 원자재 가격 및 시장 여건 등에 따라 공급가격이 변동될 수 있습니다. 【광고대행업 등 (오리콤, 한컴)】 - 오리콤 광고 부문, 한컴 품 목 광고매체 수수료율 T V 한국방송광고진흥공사(KBS, MBC) 에스비에스엠앤씨(SBS) 라디오, DMB 신문, 잡지, Cable 기타매체 기타는 계약건별로 수수료 차등 적용 * 상기 광고매체수수료율은 일반적인 수수료율로 계약건별로 달라질 수 있습니다. - 매거진 부문 (단위 : 원) 품 목 '20년 '19년 '18년 Vogue GQ Allure W
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* 환율 변동에 따른 수입 용지대 가격, 기타 원재료비의 가격변동이 클 경우 제품 단가의 조정이 발생 할 수 있습니다. 다. 주요 원재료 등의 현황 (단위 : 백만원) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 제84기 매입액 (주)두산 전자BG 원재료 등 동박, G/F, 에폭시레진,기타 (Film, Chemical 등) 동박 적층판 제조 등 산업차량BG 원재료, 상품 등 조립부품 등 지게차 제조 디지털이노베이션BU 용역 및 IT 상품 등 용역 등 지급 수수료, PC,S/W, 서버 등 용역 및 IT 자산 유지보수상품매출 두산중공업 자재 및 외주비 철판류, 외주비 외 발전설비. 담수설비 제작 등 두산인프라코어 자재 및 제품 건설기계 및 엔진부품 건설기계, 엔진 제작 두산건설 자재 철근 외 국내 건설현장용 두산퓨얼셀 원재료 MBOP, EBOP, 셀스택류 등 연료전지 주기기 제작 (주)오리콤 광고 외주비 외주비 광고물 제작 등 매거진 원재료, 가공비 원재료 구매비, 가공 용역비 잡지 제작 (주)한컴 (광고) 외주비 외주비 광고물 제작 등 합 계 【전자BG】 - 동박 : 일진머티리얼즈, LS엠트론, Misui 등 국내외 다양한 업체로 부터의 매입을 통해 공급의 안정성을 확보하고 있습니다.- G/F : Baotek, Shanghai Grace, Nitto Boseki 등 다양한 업체로 부터의 매입을 통해 공급의 안정성을 확보하고 있습니다.- 에폭시 레진 : 국도화학, 다우케미칼, UNO 등 국내외 다양한 업체로 부터의 매입을 통해 공급의 안정성을 확보하고 있습니다.- 상기 기재된 매입처는 모두 비계열사입니다. 【산업차량BG】 산업차량BG의 주요 원재료는 다품종의 부품류로서 구체적인 원재료 매입처 등을 특정하기 어렵습니다. 【디지털이노베이션BU】 IT 시스템 개발/운영에 필요한 인력 그리고 각종 S/W, 서버 및 네트워크 장비 등은 고객사의 요구 정도에 따라 다양하게 제공되므로 해당 인력/제품 원재료 등의 매입처를 특정하기 어렵습니다. 【두산퓨얼셀】 당사가 매입하는 원재료는 크게 MBOP, EBOP 및 셀스택류로 구분됩니다. MBOP(Mechanical Balance of Plant)는 연료에서 수소를 개질하여 시스템에 공급하는 연료처리장치 관련 부품이며, EBOP(Electrical Balance of Plant)는 연료전지에서 생산된 직류전기(DC)를 교류전기(AC)로 변환하는 전력변환장치 관련 부품입니다. 셀스택은 수소와 산소의 전기화학 반응을 통해 전력을 생산하는 연료전지의 핵심 부품으로, 당사는 셀스택 제조를 위하여 전극, 분리판 등을 매입하고 있습니다.원재료의 주요 매입처는 하이에어코리아㈜, 데스틴파워㈜, ㈜두산 전자BG, ㈜제이앤엘테크 등이며, 이 중 ㈜두산 전자BG는 두산그룹 계열회사입니다. 전극을 제외한 원재료 공급시장의 독과점 정도는 낮은 편이며, 당사는 부품의 국산화 및 매입처와의 장기공급계약 체결을 통하여 공급의 안정성을 확보하기 위해 노력하고 있습니다. 라. 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위 : 내용참조) 사업부문 품 목 제84기 제83기 제82기 비고 (주)두산전자BG 동박(원/kg) G/F(원/m) 에폭시레진(원/kg) 두산중공업, 두산건설,두산인프라코어,두산밥캣 철판(원/KG당)-SS400/SM400 기준 국내 주1 해외 환봉(원/KG당)-SS400 기준 국내 해외 형강류 (원/KG당)-SS400 기준 국내 해외 국내 해외 국내 해외 알루미늄 (원,U$/KG당) 국내 해외 고철 MA (원/KG당) 국내 해외 국내 해외 국내 해외 국내 해외 국내 주2 국내 국내 해외 주2,주3 해외 해외 철근(천원/톤) 주4 레미콘(천원/㎥) 주5 ※ BOOM,MACHINE의 경우 84기 4분기부터 품번이 대체되었습니다. 비교 표시되는 제83, 82기 금액은 이전 품번의 가격입니다. 【전자BG】 (1) 산출기준총평균법(총구입액/총구입수량)에 의해 산출(2) 주요 가격변동 원인국제 원자재가격 변동, 품목내 세부 원재료 구성비의 변화, 환율변동 등에 의해서 원재료가격은 지속적으로 변동될 수 있습니다.
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【디지털이노베이션BU】 고객사의 요구에 따라 개별적으로 특화된 IT 시스템 개발 및 운영/관리를 수행하고 있으므로 그에 따른 특정한 용역,상품 가격을 일정하게 산정/비교하기 어렵습니다. 【두산중공업, 두산인프라코어, 두산밥캣, 두산건설】 (1) 산출기준 (주1) 상기 재료의 단순평균 구입가격 혹은 공시가격 인상률을 반영한 조정가격 기준으로 산출함 (주2) 국내는 주요 원재료별 총 매입액을 매입수량으로 나눠서 산출하고 미국은 부품별 대표매입처 구매계약가격을 기준으로 함 (주3) 주요 원재료 별 대표 부품 품목 - Hydraulics Powertrain : Motor Drive - Steel Weldment : Flat Coil 0.5000" NOM/60.0"/MS254 - Petrochemical : Track Rubber 450X58 (주4) 철근은 고강도 10mm 기준, 어음가, 레미콘은 수도권 25-24-15 규격 기준, 어음가를 기준으로 함 (주5) 각 자재의 평균 구입 가격으로 산정함 (2) 주요 가격변동원인 '20년 4/4분기는 COVID-19의 영향에 따른 약세장에서 벗어나 서서히 가격이 반등하는 모습의 장세임.- 철판 : COVID-19 영향이 지속되면서 가격은 강보합세를 보였으나, 중국 내 철강 수요 증가로 인한 내수 가격 및 철광석/원료탄의 주요 원료 가격의 급격한 상승으로 연말부터 가격이 급등함.- 봉/형강류 : 원료가격의 상승에도 불구하고 시장 수요부진과 유통사 간의 경쟁심화로 봉/형강류 가격변화폭이 제한된 움직임을 보이고 있음.- PIPE/TUBE : COVID-19의 영향으로 3/4분기까지 보합세를 유지하였으나, 회복 조짐을 보이는 중국 내 철강 수요에 대한 기대감 및 철광석 등 원료 가격 상승의 영향으로 연말부터 상승세를 보임. - 알루미늄 : COVID-19 이후 중국의 내수시장 성장촉진 정책에 따른 수요증대 기대심리 및 세계 주요 자동차 시장에서의 수요 회복세로 인한 수요증진이 영향을 끼치며 가격 상승장이 펼쳐지는 모습임. - 고 철 : COVID-19의 영향으로 수요가 반등하고 있지만 고철 발생량은 줄어든 상태에서 머무르며 수급에 어려움을 겪고 있음. 이와 함께 중국의 수입재개 움직임이 시장의 기대심리를 충족시키며 강한 반등세가 만들어지는 상황임.- Fe-Mo : COVID-19 이후 전방 수요산업의 감산 영향으로 가격하락이 이어지는 모습이며, 정광가격이 낮은 상태를 유지하며 당분간 약보합세 지속될 것으로 전망됨 - Fe-V : COVID-19 이후 전방 수요산업의 감산 영향으로 가격하락이 이어지는 모습이며, 안정적인 오산화 플레이크 원료가격과 제한된 철강업체 수요로 인하여 당분간 안정적인 가격수준을 유지할 것으로 전망됨. - Nickel : COVID-19 이후 전방 수요산업의 감산 영향으로 가격조정이 있었으나, 최근 자동차 배터리向 수요증대 기대감으로 빠르게 강세전환 중임. - 철근: 제강사 출고 단가 변동으로 인하여 가격이 변동함 - 레미콘 : 원재료인 시멘트의 가격변동에 의하여 제조원가가 변동함에 따라 가격이 변동함 【두산퓨얼셀】 공시대상기간 중 사업의 수익성에 중요한 영향을 미치는 원재료의 가격변동은 없었습니다. 연료전지 1대를 생산하는데 소요되는 비용을 기준으로 2020년 12월말 기준 MBOP 가격은 전년말 대비 2% 하락하였고, EBOP 가격은 13% 하락하였으며, 셀스택류 가격은 10% 하락하였습니다. 원재료 가격은 원자재 가격, 환율 변동, 거래물량 규모 등에 따라 변동되며, 당사는 Supply Chain 개선 및 자재 국산화 등을 통한 원가절감 노력을 지속적으로 기울이고 있습니다. 3. 생산 및 설비에 관한 사항 가. 생산능력, 생산실적 및 가동률 (1) 생산능력 (단위 : 내용참조) 사업부문 품 목 사업소 제84기 제83기 제82기 (주)두산 전자BG (단위: 천Unit) 동박적층판 익산 증평 김천 중국 산업차량BG(단위 : 대) 지게차 인천 DIVC(중국) 두산중공업 발전(단위 : MW) 원자로, 증기발생기 국내 보일러 국내 해외 스팀터빈 국내 해외 가스터빈
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국내 발전기 국내 BOP 국내 Water(단위 : 기) 담수설비 해외 주단(단위 : 톤) 주조품 국내 해외 단조품/특수강 국내 해외 건설 플랜트, 토목 및 건축 건설 국내 7,000억원(51위) 5,942억원(55위) 14,334 억원 (24위) 두산메카텍(단위 : 톤) 국내 두산인프라코어(단위 : 대) 굴삭기,휠로더 국내 해외 엔진 인천(기존) 인천(G2) 두산밥캣(단위 : 대) Compact 건설기계 해외 해외 두산건설 PLANT 공사, 아파트건설,도로공사 등 국내 15,778 억원(25위) 14,065 억원(23위) 16,716 억원(17위) 두산퓨얼셀(단위 : MW) 연료전지 주기기 익산 ※ 두산중공업 건설부문 및 두산건설은 2020년 7월 대한건설협회에서 공시한 시공능력평가액 및 순위를 적용하였습니다.※ 두산인프라코어의 일부 제품에 대해서는 외주생산(OEM)을 통해 공급받고 있습니다.※ 두산퓨얼셀 2019년 사업연도는 분할설립 후 2019년 10월 1일부터 12월 31일까지입니다. 생산능력의 산출근거 【전자BG】 각 공장 별 주요설비가 월 30일 가동하는 것으로 환산하여 생산능력 산출 (실제 가동일수는 월별 상이함) - 증평/김천 공장 : Press, 익산공장 : Lami, Coater, 중국공장 : Lami, Press 【산업차량BG 】운영 Capa 기준으로 작성되었습니다. 【두산중공업】 별도의 산출방법이 기재되어 있지 않은 경우, 당기 생산능력이 연중 일정하다고 가정하고 연간생산능력을 경과한 사업기간에 비례하여 산출함 [원자로, 증기발생기] ① 기준용량: 1,400MW/호기(경수로형) ② 연간생산능력: 1,400MW/호기(경수로기준) x 5호기 = 7,000MW [보일러] ① 기준용량: 500MW/호기(화력표준형) ② 국내 연간생산능력: 화력발전용 500MW/호기 x 11호기 = 5,500MW 인도 연간생산능력 15,000톤/6,700톤 * 800MW = 1,791MW (Kudgi Project 기준 800 MW 기준 생산톤수 : 6,700 톤) 베트남 연간생산능력 500MW/호기 x 4호기 = 2,000MW [스팀터빈] ① 기준용량: 700MW/호기(화력표준형) ② 국내 연간생산능력: 화력발전용 700MW/호기 x 9호기 = 6,300MW 해외 생산용량은 규격화되어있지 않아 일률적 계량화가 어려움. [가스터빈] ① 기준용량 : 260MW/호기 ② 연간생산능력 : 260MW/호기 x 10호기 = 2,600MW [발전기] ① 기준용량: 500MW/호기(화력표준형) ② 연간생산능력 : 화력발전용 500MW/호기 x 18호기 = 9,000MW [BOP] 각 제품별로 용량이 상이하여 산출이 어려우나, 당사 공급 보일러와 같은 용량 을 생산할 수 있다고 보이므로 보일러 생산능력과 동일하게 산출함 [담수/수처리설비] 담수/수처리설비는 기술에 따른 제품의 성격이 각각 상이하며, 제품(업종) 별로 단위 설비의 용량 및 생산능력이 큰 차이를 보이고 있어 각 기술별 생산능력을 일률적으로 계량화하기가 곤란하나 당사 해수담수 설비의 대표 적인 제품인MSF 증발기를 기준으로Doosan Heavy Industries Vietnam Co., Ltd.에서 연간6기를 제작 가능함. ('13년 이후Water Shop 해외 이 전에 따라Doosan Heavy Industries Vietnam Co., Ltd.에서만 생산) [주단조품] ㆍ주조품 : 연간 최대 조형생산중량(톤) ㆍ단조품/특수강 : 연간 최대 단조프레스 생산중량(톤) [건설 부분] 대한건설협회 토건업종 시공능력평가액임. ( )는 시공능력 순위임 [두산메카텍] 가동율 100%를 전제로 12공장 '20년 생산 가능한 중량 실적 【두산인프라코어, 두산밥캣】 각 공장별 연간 표준작업시간 및 가동형태 등을 기준으로 작성되었으며, 주공장 이 아닌 Attachment 및 특수장비는 제외함 * 엔진BG의 경우 무인운전 자동화, 설비 추가 등으로 G2 생산능력 증가됨 * 2020년부터 Compact 건설기계 내, 기존의 Skid Steer Loader, Compact Track
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Loader, Mini Excavator, Telescopic Handler에 추가로 Backhoe Loader가 포함 【두산건설】 대한건설협회 토건업종 시공능력평가액임. ( )는 시공능력 순위임 【두산퓨얼셀】 - 기준용량(연료전지 Model 400) : 0.44MW/대 - 연간생산능력 : 0.44MW x 144대 = 63MW - 분기별 생산능력 : 63MW ÷ 4 = 15.8MW (2) 생산실적 (단위 : 내용참조) 사업부문 품 목 사업소 제84기 제83기 제82기 (주)두산 전자BG(단위: 천Unit) 동박적층판 익산 증평 김천 중국 산업차량BG(단위: 대) 지게차 인천 DIVC(중국) 두산중공업 발 전(단위 : M/H) 보일러, 터빈,원자력주기기 등 국내 해외 주 단(단위 : 톤) 주조품, 단조품금형공구강 국내 해외 두산메카텍(단위 : 톤) 창원 두산인프라코어(단위 : 대) 굴삭기,휠로더 국내 해외 엔진 인천(기존) 인천(G2) 두산밥캣(단위 : 대) Compact 건설기계 해외 해외 두산퓨얼셀 (단위 : MW) 연료전지 주기기 익산 ※ 생산실적 : 공장별 직영인원의 누계 생산실적임 - 발전 : 국내 창원공장 및 해외공장의 생산실적 합계 - 주단 : 국내외 주단조공장 생산중량임(단조프레스+조형 중량 기준) - 두산메카텍 : '20년중 매월 기기별 생산 Progress 기반으로 산출하는 생산중량※ 두산인프라코어부문의 경우 주공장이 아닌 Attachment 및 특수장비는 제외함.※ 두산퓨얼셀 '19년 실적은 분할설립 후 2019년 10월 1일부터 12월 31일까지입니다. (3) 가동률 (단위 : 내용참조) 사업소(사업부문) 품목 84기 생산능력 84기 생산실적 평균가동률 (주)두산 전자BG(단위: 천Unit) 익산 동박적층판 증평 김천 중국 산업차량BG(단위 : 대) 인천 지게차 DIVC(중국) 두산중공업 발 전(단위 : M/H) 보일러,터빈,원자력 등 주 단(단위 : 톤) 주조품,단조품,금형공구강 두산메카텍(단위 : 톤) 두산인프라코어(단위 : 대) 굴삭기,휠로더(국내) 굴삭기,휠로더(해외) 엔진(기존 인천공장) 엔진(G2 인천공장) 두산밥캣(단위 : 대) Compact 건설기계 두산퓨얼셀 (단위 : MW) 연료전지 주기기 ※ 평균가동율 = 해당기간생산실적 ÷해당기간생산능력※ 두산중공업의 주단 부문 당기생산능력은 당해 사업연도 근무일수 및 근무형태에서 당기 내 생산 가능 한 조형생산중량 및 단조프레스 생산중량임※ 두산인프라코어의 경우 주공장이 아닌 Attachment 및 특수장비는 제외함 나. 생산설비의 현황 등 (1) 생산설비의 현황 당사의 국내/해외 주요 사업장 현황은 아래와 같습니다. 부문 사업장 소재지 (주)두산 전자BG 국내 증평, 익산, 김천 해외 중국 산업차량BG 국내 인천 해외 중국, 독일 두산중공업 국내 창원 해외 미국, 영국, 인도, 체코, 베트남 두산인프라코어 국내 인천, 군산 해외 중국, 노르웨이, 미국, 체코, 프랑스, 인도 두산퓨얼셀 국내 익산 기타자회사 오리콤, 한컴 국내 서울 당사의 생산에 중요한 시설 등으로는 토지, 건물, 구축물, 기계장치, 중장비, 차량운반구, 공기구, 비품 등의 생산설비를 보유하고 있습니다. 당기 유형자산 변동내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 토지 건물 및 구축물 기계장치 기타유형자산 건설중인자산 합계 기초장부금액 취득/자본적지출 대체 처분 감가상각 손상차손(환입) 연결범위의 변동 매각예정자산으로의 대체(주석 39 참조) 기타(주1) 기말장부금액 - 취득원가 - 감가상각누계액 및 손상차손누계액 - 재평가이익누계액 (주1) 환율차이 등으로 인한 변동입니다. (2) 담보제공자산 당사의 생산설비 등은 차입 등 사유로 금융기관 등에 담보로 제공되어 있습니다. 상세한 담보 제공 현황은
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며,이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 (주)두산 '20년 (주)두산은 전례 없는 내, 외부적 경영환경의 변화와 코로나19의 장기화로 인한 내수 경기 침체 등 영업활동에 많은 어려움이 있었지만 사업적 영향을 최소화하기 위해 많은 노력을 기울였습니다. 특히 사업부 매각을 포함한 강도 높은 재무구조 개선을 통해 외부 리스크 대응능력 및 재무 안전성을 제고하였습니다. '20년 영업수익은 1조 5,493억원으로 전자 및 연료전지부문에서 매출 증가하였으나 코로나19로 인한 산업차량/유통 시장의 축소로 전년 1조 5,880억원 대비 2.4% 감소하였습니다. '20년 영업이익 역시 코로나19의 영향이 있었으나 비용 절감 등 차질을 최소화하여 전년 대비 311억원 감소한 1,089억원을 실현하였으며, 당기순이익은 1,802억원을 실현하였습니다. '20년말 차입금은 15,483억원으로 전년 대비 243억원 감소하였으며, 현금성 자산 1,841억원을 감안할 경우 순차입금은 13,642억원입니다. 부채비율은 전년 대비 17.5%p 감소한 104.0% 입니다. 전자BG는 전자제품의 회로형성에 필수적 소재인 동박적층판을 생산하는 전자소재전문 기업으로서, 국내시장에서의 경쟁 우위 확보 및 해외수출 증대를 통하여 지속적인 성장을 하고 있습니다. 2020년은 매출 6,434억, 영업이익 764억원을 달성하였습니다. 산업차량 BG는 국내 지게차 M/S 52%, 1위 업체로서 제품의 Full line-up 구축, 강력한 Dealership 체제, 신속한 서비스 제공 등으로 시장에서 우위를 유지하고 있습니다. 해외시장에서는 전세계 Dealer network를 구축하였으며 Major급 및 Local 전시회 참여 등 적극적인 마케팅 활동을 통해 선진국 시장에서의 시장 점유율 확대 및 주요 신흥 시장에서의 대형 고객 판매 증대로 지속적인 매출 성장을 이루어 왔습니다. 84기(2020년) 매출은 6,545억원이며, 영업이익은 213억원을 달성하였습니다. 2021년은 전동 차량 출시, 엔진 중대형 및 초대형 개발과 더불어 북미 및 유럽 지역 수출 확대를 통해 매출을 확대하고 수익성 제고 노력을 지속할 것입니다. 디지털이노베이션 BU는 IT 컨설팅 및 시스템 통합, 애플리케이션 운영, IT 인프라 Cloud 서비스를 통해 지속적인 성장을 이뤄왔습니다. 2020년에는 Digital Transformation Service 기반의 B2B2C 및 제조 서비스화 서비스 확대, Digital O/E 서비스(IT Core Platform) 확충 및 CoE(전문가 조직)의 지속적인 확보에 집중하는 한편, Digital Platform 성과 가시화, 그룹사 및 대외 IT 경영 환경 변화에 대응 가능한 글로벌 운영 서비스 모델 확보 등을 추진하였습니다. 2020년 매출은 1,650억원, 영업이익은 144억원의
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실적을 달성하였습니다. '21년은 코로나19의 영향이 지속되고 제한적으로 회복될 것으로 보이는 세계 경제전망과 더불어, 금융시장 불안, 새로운 리더십에 따른 미-중 관계 변화, 친환경에 대한 사회적 요구, 디지털 사회로의 급격한 변화 등 '초불확실성의 시대'가 더욱 심화될 것으로 전망됩니다. 이러한 외부 환경 변화에 대응하기 위해 기존 사업구조를 재정비하여 기반을 공고히 다지겠습니다. 더불어 신사업을 본격적으로 성장시키며, 경영환경의 변화에 적극적으로 대처하고 그에 상응하는 선제적인 리스크 관리를 통해 불확실성을 해소하고 더욱 성장하는 한 해를 만들어 가겠습니다. 두산중공업, 두산인프라코어, 두산밥캣, 두산건설, 두산큐벡스 【두산중공업】 당사는 지난해 전세계를 휩쓴 코로나19로 힘든 시기였지만 재도약을 위한 노력을 차근차근 진행해 왔습니다. 국책과제로 개발중인 대형 가스터빈은 1단계 성능 테스트를 완료했으며, 첫 공급지가 될 김포열병합발전소는 지난해 말 착공에 들어갔습니다. 당사가 지분투자한 미국 뉴스케일사의 SMR(Small Modular Reactor)은 세계 최초로 미국 원자력규제위원회 설계인증을 통과하며 당사의 미국 SMR 시장 진출을 가시화하는 등 새로운 먹거리 산업도 계획대로 진척되고 있습니다. 네팔 어퍼트리슐리(Upper Trishuli) 수력발전소, 호주 완도안(Wandoan) ESS(Energy Storage System), 창원 수소액화플랜트 등 신사업에서도 수주가 이어졌습니다.올 한해도 전세계 발전시장은 저성장 기조가 계속될 것으로 보입니다. 그러나 친환경 에너지를 향한 큰 흐름은 더욱 뚜렷해질 것으로 전망되고 있습니다. 주요 국가들이 신재생 발전에 대한 정책 지원을 지속하는 가운데 풍력과 태양광 시장은 더욱 빠른 속도로 확대될 것입니다. 가스발전은 기존 석탄 발전을 대체함과 더불어 향후 에너지 전환 과정에서 증가되는 신재생에너지의 간헐성을 보완하는 밸런싱 파워 역할을 하게 될 것이므로 안정적 전력 수급을 위한 수요가 늘어날 것으로 예상됩니다. 원자력은 미국과 해외에서 차세대 원전으로 큰 관심을 갖고 있는 SMR의 수요가 확대될 전망입니다. 세계적으로 부상하고 있는 수소사업은 최근 우리나라에서도 HPS(수소발전 의무화 제도) 도입이 의결되며 본격 확산의 기틀이 마련되었습니다. 이러한 경영환경 아래 올해는 다음의 3가지 사항을 중점적으로 추진해 나가고자 합니다. 첫째, 가스, 신재생, 수소, 차세대 원전을 성장사업으로 적극 육성하고자 합니다. 당사는 에너지 시장 트렌드 변화에 맞춰 가스, 신재생, 수소, 차세대 원전 중심으로 육성 속도를 높여 친환경 에너지기업으로 빠르게 거듭나고자 합니다. 가스터빈과 신재생, 특히 해상풍력은 새롭게 수립되는 9차 전력수급기본계획에 의하면 큰 폭의 성장이 예상되고 있으므로 적극적인 사업 기회 모색이 필요합니다. 수소는 지난해 창원수소액화플랜트 수주와 제주 그린에너지 실증 협약을 기반으로 추출, 액화, 유통으로 사업을 확대하고, 두산퓨얼셀 등 그룹 내 시너지도 적극 창출하고자 합니다. 또한 SMR은 뉴스케일사 와의 협력을 강화해 프로젝트를 성공적으로 수행하고, 이를 기반으로 글로벌 기업들의 SMR 제작 파트너가 될 수 있도록 설계 초기단계부터 선제적으로 참여해 나가겠습니다.둘째, 당사는 지속적인 매출을 통해 안정적인 수익 창출에 기여하는 Recurring 사업을 더욱 확대해 나갈 계획입니다. Recurring 사업 확대를 통해 수주 성패에 따른 수주 사업에서의 수익 변동성을 최소화함으로써 지속가능한 사업기반을 확고히 구축하고자 합니다. 또한 국내외에서 수행 중인 사업에서의 수익 변동성을 최소화함으로써 지속가능한 사업기반을 확고히 구축하고, 국내외에서 수행 중인 화력 및 원자력 발전 서비스 사업에 더하여 신규사업인 가스터빈, 풍력 사업에 연계한 장기 서비스 분야에서도 사업 기회를 확대하고자 합니다. 아울러 Recurring이 지속될 수 있는 원전 Cask, 원전해체, 3D 프린팅 등 신규 사업 분야에서도 꾸준한 매출을 확보할 수 있도록 추진할 계획입니다.셋째, 기존
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사업에서의 매출을 최대한 확보하고 수익성 개선을 위해 노력할 것입니다. 글로벌 에너지 시장이 '친환경'으로 무게중심이 옮겨가고 있는 가운데 당사는 국내에서 정부 정책에 발맞춰 사업을 추진해 오고 있습니다. 그럼에도 여전히 기존 사업에서의 기회가 존재하고 있고 당사 매출과 수익에서도 큰 비율을 점유하고 있으므로 기존 사업에 대해서도 큰 노력을 기울여 나가겠습니다. 당사는 주요 지역 프로젝트의 관리를 강화하고 작년에 이어 올해도 비용 절감과 조직운영 효율화를 통해 내실을 다지는 한 해를 만들겠습니다. 모든 임직원들이 경영목표달성과 주주가치 제고를 위해 최선을 다하겠습니다. 아울러 당사는 지속가능한 성장을 위해 ESG(Environmental, Social, Governance)경영을 모든 사업활동에서 실천하겠습니다. 【두산인프라코어】 (1) 건설기계BG 2020년 세계 건설기계 시장은 코로나19에도 불구하고 한국과 중국 시장의 성장에 힘입어 전년 대비 성장하였습니다. 국내 시장은 중고장비 수출 확대 및 신기종 교체 수요 증가로 전년 대비 성장하였으며, 신흥 시장은 상반기 급격한 침체에도 불구하고 하반기 각국 정부의 인프라 투자 확대로 전년 수준을 유지하였습니다. 북미/유럽 시장은 소형 굴착기 위주로 점진적으로 회복 중이나, 코로나19 재확산의 우려로 전년 대비 소폭 축소되었습니다. 중국 시장은 정부 주도 인프라 투자 확대, 환경규제 강화에 따른 장비 교체 수요 증가 등으로 전년 대비 시장이 크게 성장하였습니다. 2020년 당사는 국내 시장에서 시장지배력을 지속 강화하였고, 북미 채널 강화와 유럽 맞춤형 신제품 출시 등을 통해 선진 시장에서 시장 점유율을 높였습니다. 중국에서는 외국기업 최초로 굴착기 누적 20만대 생산이라는 업적을 달성하였고, 고객 맞춤형 신제품과 특수장비 판매를 확대하였습니다. 또한 건설장비의 구매부터 운영, 폐차까지 전 생애주기에 걸쳐 고객이 필요한 서비스를 지원하는 스마트폰 어플리케이션 ‘My DI’를 출시하였으며, 건설현장에서의 생산성과 효율성을 제고하기 위한 건설현장 종합 관리 솔루션인 ‘XiteCloud’를 출시하여 디지털 기반 솔루션 비즈니스 사업을 추진하였습니다. 2021년 당사는 어떠한 시장상황에서도 경쟁력을 유지하고 안정적인 이익을 창출하기 위하여 근원적 경쟁력을 강화할 것입니다. 원가절감 노력을 지속하고 품질 및 서비스 역량을 강화하며, 일하는 방식 개선 및 Value Chain 전반에 걸친 Digital Transformation을 통해 업무 효율화를 추진하겠습니다. 사업의 지속적인 성장을 위해, 제품 라인업을 확대하고 부품사업을 강화하며, 채널 구조 개편과 영업 경쟁력 제고를 통하여 Market Presence를 강화해 나가겠습니다. 미래 성장동력 발굴을 위해서 Concept-X 프로젝트를 통해 확보한 건설기계 무인화/자동화 등 핵심 요소 기술을 더욱 고도화/상품화하여,차별적 경쟁력을 확보할 수 있도록 만반의 준비를 기할 것입니다. (2) 엔진 BG 2020년 엔진시장은 코로나19의 영향에 따른 상용차, 발전기 등의 완성장비 수요 감소로 침체되었으며, 중국업체의 공격적인 가격 정책 등으로 경쟁이 심화되기도 하였습니다. 이러한 대외적인 환경 악화로 인해 엔진 제조사 전반적으로 매출이 감소하는 상황에서, 당사는 기존 고객 집중관리 강화, 전 제품군의 신규 고객 발굴, 미진입 시장 개척 등을 통해 시장 침체 영향을 최소화 하였습니다. 당사는 최신 유럽 배기규제에 대응하는 Stage V 엔진 출시, 중국의 로볼-두산 합작법인 생산 개시, 후처리 사업을 위한 JV 설립 등 신성장 동력을 지속 발굴하였습니다. 또한, MAN/PSI 등 세계 유수의 엔진 업체와 사업 협력 강화, Full 하이브리드 시제품 출시, Electric Powerpack 사업화 Roadmap 수립 등 미래 사업기회를 적극 발굴하고 있습니다. 더불어, 배기규제 및 환경 유해 물질 규제 강화에 대응하기 위한 전자식 엔진 및 후처리 장비 개발에 지속적인 연구와 투자를 실시하고 있습니다. 뿐만 아니라,
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Alternative Fuel 시장 확대에 대응하기 위한 Gas 엔진 Line-up 추가 확보 및 미래 Powertrain 기술 대응 등 미래 사업기회도 준비하고 있습니다. 2021년 당사는 대형 전자식 선박/발전기용 엔진 라인업 지속 확대, 기 발굴한 Stage V 엔진 대형 고객의 매출 본격화 및 글로벌 신규 시장 진입 등을 통하여 불확실한 시장 환경 속에서도 매출 성장을 지속하고자 합니다. 이와 병행하여 부품 사업 및 서비스 네트워크 강화를 통한 고객 만족도 증대, 생산성 향상 및 원가구조 최적화 활동을 통한 가격 경쟁력을 확보할 것이며, 전후방 Value Chain의 신사업 기회 모색을 지속할 예정입니다. 【두산밥캣】 2020년은 연초부터 전 세계를 강타한 팬데믹으로 영업환경이 매우 힘든 한 해였습니다. 당사의 매출액은 36억 2천 9백만불, 영업이익은 3억 3천만불을 기록하며 전년 대비 각각 6%, 18% 감소하였습니다. 그러나 어려운 환경 속에서도 성공적인 제품 다각화와 주요 선진시장에서의 하반기 수요 회복으로 시장의 예상치를 상회하는 성과를 보였습니다. 두산밥캣은 ▲ 지역 및 제품 포트폴리오 다각화 ▲ 기술 혁신등을 통한 중장기 지속성장을 위해 모든 역량을 집중하고 있습니다. 이를 위해, 첫째, 신성장동력 확보를 위한 포트폴리오 다각화에 집중하겠습니다. 작년 한 해 'stay-at-home economy' 트렌드 속에서 농업·조경 제품을 성공적으로 시장에 안착시켰습니다. 올해에도 유럽과 미국에서 Compact Wheel Loader, Light Compaction 등 신제품 출시를 계획하고 있으며, 최근 지게차 사업에도 진출하기로 했습니다. 이러한 제품 다각화와 딜러망 확대를 통해 소형 건설기계 시장에서의 지위를 더욱 공고히 해 나가겠습니다. 둘째, 무인화 솔루션 및 전동 제품 개발 등 끊임없이 미래 기술에 대한 투자를 지속하여, 빠르게 변해가는 영업 환경에서 당사만의 경쟁력을 강화해 나가겠습니다. 여러 IT 회사와의 협업을 통해 당사가 그리는 '완전 자동화', '완전 전동화'된 제품 출시를 꾸준히 추진해 나가겠습니다. 지게차 사업을 제외한 두산밥캣의 올해 매출액은 기존 제품의 수요 회복과 농업·조경 제품군의 성장세를 바탕으로 전년대비 14% 상승한 41억 1천 3백만불로 예상하고 있습니다. 영업이익은 신제품 출시 및 R 투자 지속에도 원가구조 효율화를 통해 전년대비 20% 증가한 4억 1백만불로 전망하고 있습니다. 팬데믹이 여전히 안심할 단계가 아닙니다만, 당사는 더 강화된 영업력으로 경영목표 달성에 최선을 다하겠습니다. 【두산건설】 부동산 시장은 정부의 규제가 지속되는 상황에서 수도권과 일부 지방을 중심으로 주택가격이 상승하는 등 불확실성이 여전히 큰 상황 입니다. 당사는 이러한 시장 상황 속에서 안정적인 수주를 위해 도시정비사업을 중심으로 사업을 추진하며 시장의 불확실성을 최소화 하고자 노력하고 있으며 연간 1조원 규모의 신규 프로젝트를 확보해 나아가고 있습니다. 토목 시장의 경우 '19년도 정부의 꾸준한 예산 축소로 위축되어 왔으나 '20년부터 국가군형프로젝트, 생활형 SOC 등 예산 확대로 수익성 개선 노력이 진행됨에 따라 사업에 대한 인식이 개선되고 있습니다. 당사는 적극적인 종합심사제, 기술형, 민자사업 등 다양한 유형의 사업에 대해 장기간 축적된 실적과 노하우를 바탕으로 대응하고자 합니다. 2020년 수주액은 1조 5,515억원을 기록하였습니다. 【두산큐벡스】 두산큐벡스 부문은 2006년 두산건설부문의 레저사업부문을 분사하여 설립한 레저회사입니다. 두산큐벡스부문은 강원도 춘천에서 총 27홀 규모의 라데나골프클럽을 운영하고 있으며, 다년간 축적된 노하우를 바탕으로 위탁운영 사업장(두산중공업 기숙사 및 게스트하우스 위탁운영, 두산그룹 연수원 연강원식당 위탁운영, 홍천 클럽모우 골프장 위탁운영)을 전문적으로 관리, 운영하고 있습니다. 현재 골프시장을 포함한 스포츠, 레저, 관광산업은 생활수준이 높아짐에 따라 지속적으로 성장하고 있으며, 골프에 대한 인식 또한 더 이상 사치성 스포츠가 아닌
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대중적인 스포츠로 변화하고 있습니다. 또한 각종 골프 관련 매체가 발달하면서 잠재고객을 확보하기가 수월해져 향후 매출도 지속적으로 증가할 것으로 예상됩니다. 하지만 최근 골프 인구에 비해 과도하게 많은 골프장 수의 증가로 과열경쟁이 심화되고 있는 추세입니다. 높은 투자비와 골프장에 대한 부정적인 인식, 정부의 제도적 규제로 인하여 진입장벽이 높은 편이고 각종 제도와 법률의 완화로 신규 골프장이 급속도로 생기고 있는 실정이나 스크린 골프 대중화와 인식변화에 따른 각종 골프관련 매체가 발전하면서 여성 및 젊은 층의 골퍼 확산으로 전체적인 골프 인구 증가에 따른 골프 산업에 활기를 띄고 있습니다. 이러한 추세에 맞춰 당사는 지속적인 골프장 클럽하우스 리모델링, 코스 리뉴얼, 27개홀 좌우그린의 최신잔디 교체, 최신 GPS 관제시스템, 전체 코스 카트도로 리뉴얼등 타 골프클럽과 차별되는 서비스로 대응하고 있습니다. 특히 12년째 이어오고 있는 KLPGA 유일한 매치플레이 방식의 두산매치플레이챔피언십 개최 등으로 당사 골프장만의 특별한 코스 컨디션 등의 홍보로 골프장의 가치가 상승되었으며 최고 품질 수준의 코스관리와 예약 신뢰도, 고객 서비스 등은 타 골프장에 비해 높은 경쟁우위를 가지고 있습니다. 또한 VOC(Voice of Customer)가 발생할 경우 이를 신속하게 해결함으로써 고객감동을 실현하고 있습니다. 골프부문 외에도 각 사업장의 식당을 직영으로 운영하면서 식자재 등을 최상의 수준으로 조달하여 고객들에게 최고의 제품(음식)을 제공할 수 있는 기반을 마련하였습니다. 또한 까다로운 조건의 자체 내부위생점검 및 외부위생점검은 고객들에게 양질의 서비스를 제공할 수 있는 기반을 마련해주었습니다. 두산큐벡스 부문은 "고객의 만족과 행복을 최우선으로 하는 1등 서비스기업" 이라는 Vision 달성을 통하여 서비스 품질은 물론 인간과 환경을 중요시하는 기업으로 발돋움 해나가고 있습니다. 그룹사 운영 골프장으로 타 골프장과 비교하여 높은 경쟁우위를 가지고 2017년부터 3년 연속 소비자 만족 10대 골프장 선정 등을 통하여 골프장의 우수성을 입증하고 있으며 2015년 녹색경영시스템 인증, 2016년 소비자만족 10대 골프장 선정 등의 성과를 냈으며 오랜 기간 골프장을 운영해온 노하우로 다변화되고 있는 스포츠레저 산업의 중심으로 성장할 계획입니다. 또한, 2017년9월30일자로 ㈜두산이 영위하고 있는FM사업(건물 및 시설관리) 및BS 사업(급여/복리후생/총무업무대행)을 현물출자 방식으로 양수하여 사업영역 확대 및 지속성장 기반 확보를 통해 향후 매출증대와 기업가치 제고에 긍정적 요인이 될 것이라 전망하고 있습니다. 기타 사업 【두산퓨얼셀】 당사는 세계적으로 가속화되는 수소경제 전환에 발맞추어 수소 발전 연료전지 시장의 성장 기회를 극대화하고 미래 성장 재원을 적기에 확보하기 위하여 ㈜두산 연료전지 사업을 인적분할하여 2019년 10월 1일 설립되었습니다. 한국은 신재생에너지 공급의무화제도(RPS) 도입, 수소경제 활성화 로드맵 발표 등 정부 정책을 중심으로 발전용 연료전지 시장 및 산업 생태계가 형성되어 왔습니다. 특히 '20년에는 수소경제법 제정 및 국무총리 산하 수소경제위원회 조기 출범 등 수소경제 로드맵 이행을 위한 법률적 토대가 마련되었습니다. 이처럼 수소경제 활성화 정책이 구체화되고 시장이 성장하는 가운데, 당사는 지속적인 원가절감 및 기술개발로 제2기 매출액 4,618억원, 영업이익 260억원(이익율 5.6%), 당기순이익 142억원의 성과를 달성하였습니다. 신규수주는 약 108MW 를 기록해 3년 연속 시장점유율 70% 수준을 상회하였습니다. 사업확대 측면에서는 세계 최초, 최대 규모(50MW)의 순수소 연료전지 발전소 준공으로 탄소배출이 전혀 없는 수소경제의 이상적 발전소 모델을 실현하였고, LNG/LPG Duel Fuel 모델을 개발하여 사업화에 성공하였습니다. 또한 수소-전기-열 동시 생산이 가능한 Tri-gen 모델은 실증 및 사업화 단계를 앞두고 있어 이후 수소생산 시장으로의 사업 확장을 준비 중입니다.
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미래성장 기반 확보 측면에서는 주주배정 유상증자를 통해 마련한 재원으로 익산공장 PAFC(인산형 연료전지) 생산시설 증설 및 차세대 SOFC(고체산화물 연료전지) 국내 생산설비 구축 및 시스템 개발에 착수하였습니다. '21년에는 수소경제법이 시행되고 수소경제위원회에서 발표한 수소발전 의무화제도(HPS)가 구체화되는 등 수소경제 전환이 더욱 가속화 될 것으로 예상됩니다. 또한 탄소배출제로를 위한 대체에너지로 수소 활용이 글로벌 트렌드로 자리잡음으로써 수소의 생산, 저장ㆍ운송, 활용 등 밸류체인 전 분야에서 사업기회가 확대될 것으로 예상됩니다. 이에 당사는 생산능력 확대, 원가 및 품질 경쟁력 강화를 통해 기존 사업의 경쟁력을 공고히하는 한편, 기술 플랫폼 다각화 및 신제품 개발에 착수하여 수소 관련 신사업을 본격적으로 추진하고자 합니다. 현재 PEM(고분자 전해질) 기술 기반의 수전해 설비 및 수송용 시스템, SOFC 선박용 시스템 개발 등을 검토 중으로, 이를 통해 당사 사업영역을 수소생산 및 모빌리티 분야로 확장하고 '수소 경제의 Technical Leader’라는 중장기 비전을 실현해 나가고자 합니다. 【광고대행업 등 (오리콤,한컴)】 2020년 코로나19로 인한 비대면 환경 정착으로 디지털 광고 시장은 고성장세를 보였으나, 사회적 거리두기 및 도쿄 올림픽 개최 연기 등의 영향으로 방송/극장/옥외 광고시장은 마이너스 성장을 기록하여 국내 총 광고시장은 전년대비 0.8% 감소세를 보였습니다. 당사는 매체환경의 변화 등 광고시장의 변화에 대응하고 경쟁력을 강화하기 위하여 Creative 경쟁력 강화, 광고부문과 매거진 부문의 Co-work 활성화, Digital 광고 역량 확보 등을 지속적으로 추진하고 있습니다. 2021년은 디지털 광고시장 점유율이 확대될 것으로 전망되며, 국내 광고시장은 경기 회복 기대와 소비 심리 상승에 힘입어 소폭 성장할 것으로 것으로 예상됩니다. 매거진 부문의 경우 2020년에는 코로나19 영향으로 광고시장이 크게 위축됨에 따라 활동이 제한된 시장 상황에 맞추어 광고 상품을 기획하여 제안하는것으로 매출 축소를 최소화 하려 노력하였습니다.2021년에는 코로나19 상황이 상당기간 이어질 것으로 예상하고 있습니다. 시장 상황에 맞추어 새로운 상품을 제안하여 매출을 확대하기 위해 노력할 것입니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태 (연결) (단위 : 백만원) 구 분 제 84기 제 83기 증감 증감율 [유동자산] ㆍ현금및현금성자산 ㆍ단기금융상품 ㆍ매출채권 ㆍ재고자산 ㆍ미청구공사 ㆍ기타 유동자산 [비유동자산] ㆍ관계기업및공동기업 ㆍ유형자산 ㆍ무형자산 ㆍ투자부동산 ㆍ이연법인세자산 ㆍ기타 비유동자산 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [자본금] [자본잉여금] [기타자본항목] [기타포괄손익누계액] [이익잉여금] [비지배주주지분] 자본총계 부채와자본총계 부채비율 -50.54%p - 제84기 당사의 자산은 전기대비 9,829억원(3.37%) 증가한 30조 1,176억원입니다. 이는 현금성자산 및 기타 유동자산 증가에 따른 유동자산 증가 1조 5,894원 및 유형자산 및 투자부동산 감소 등에 따른 비유동자산 감소 6,065억원 등으로 인한 것입니다.- 부채는 전기대비 1,230억원(0.55%) 감소한 22조 4,081억원으로 전기와 유사한 수준입니다.- 자본은 전기대비 1조 1,059억원(16.75%) 증가한 7조 7,095억원입니다. 이는 당기순손실 7,480억원에도 불구하고 유상증자 10,994억원, 자산수증이익 4,552억원 및 보유주식 평가이익 등 기타자본변동 2,993억원으로 인한 것 입니다.- 연결기업의 부채비율은 자본 증가 등으로 인해 전기대비 50.54%p 감소한 290.65% 입니다. 나. 영업실적 (연결) (단위 : 백만원) 구 분 제 84기 제 83기 증감 증감율 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업이익 금융수익 금융비용 기타영업외수익 기타영업외비용 지분법적용투자이익(손실) 법인세비용차감전순이익(손실) 법인세비용(수익) 계속영업이익(손실) 중단영업이익(손실)
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당기순이익(손실) 적자전환 - 연결기업의 매출액은 종속회사 실적 감소 등으로 인해 전기대비 8,716억원(4.85%) 감소한 17조 807억원을 기록하였습니다.- 영업이익은 매출총이익 감소 및 판관비 증가로 전기 대비 5,399억원(50.45%) 감소한 5,301억원을 기록하였습니다. 기타영업외비용은 무형자산 손상차손 등으로 인해 1,401억원 증가하였으며, 영업이익 감소 및 기타영업외비용 증가 등으로 인해 당기 순이익은 1조 618억원 감소하였습니다. [사업부문별 영업실적] (단위 : 백만원) 사업부문 회사명 매출 영업이익 84기 83기 증감 84기 83기 증감 (2021년) (2020년) (2021년) (2020년) 전자BG(주1) 모트롤BG(주1) 산업차량BG 디지털이노베이션BU 기타(주1) ㈜두산, Doosan Fuel Cell America, Inc., Doosan Energy Solutions America, Inc., DESA Service, LLC., ㈜오리콤, ㈜한컴, 두산로보틱스㈜, ㈜두산모빌리티이노베이션, 두산경영연구원(주), 두산 로지스틱스 솔루션㈜, 두산퓨얼셀 등 두산중공업(주2) 두산중공업㈜ 및 그 종속회사 두산인프라코어(주2) 두산인프라코어㈜ 및 그 종속회사 두산건설(주2) 두산건설㈜ 및 그 종속회사 두산퓨얼셀(주3) 두산퓨얼셀㈜ 소계 중단사업조정(주1) 연결조정 연결후 금액 (주1) 중단영업으로 분류된 면세 부문, 네오플럭스 부문, 모트롤 부문, HRSG 부문, 연료전지 부문 및 소재 부문을 포함하고 있습니다.(주2) 두산중공업㈜ 부문, 두산인프라코어㈜ 부문, 두산건설㈜ 부문의 영업이익은 사업부문 내의 연결조정을 제거한 금액입니다. (주3) 당기 중 두산퓨얼셀㈜에 대한 지배력을 획득함에 따라, 연결기업의 부문으로 편입되었습니다. ※ 상기 제 83기 재무정보는 83기 중 (주)두산의 연료전지 및 소재사업부문 분할, 84기 중 (주)네오플럭스 및 모트롤 사업부문 매각에 따라 비교표시되는 전기 재무제표를 재작성하여 기 공시된 제 83기 사업보고서의 재무정보와 차이가 있습니다. 【전자BG】 전자BG는 동박(Copper Foil), 유리섬유(Glass Fabric), 에폭시 수지 및 폴리이미드(polyimide) 등을 원료로 하여 동박적층판을 생산하는 업체로서 국내 전자산업의 성장과 해외 직수출 증대를 통하여 성장하고 있습니다. 2020년은 COVID 영향으로 스마트폰 출하량 감소 및 5G 투자지연 등 시장환경은 악화 되었으나 비대면 문화 확산에 따른 반도체/서버 수요 증가로 매출 8,161억원 및 영업이익 977억원을 달성하였습니다.※ 상기 표의 제83기 전자BG의 매출 및 영업이익은 두산솔루스로 분할 된 소재 사업 부문을 포함하고 있습니다. 【산업차량BG】 산업차량BG는 '20년 전세계에 영향을 끼친 COVID로 인해 매출은 젼년대비 88%로 8,070억원, 영업이익은 전년대비 65%로 401억원을 달성하였습니다. 지게차 매출하락이 전년대비 76%로 매출 감소를 주도했으나, 부품 매출과 Rental 매출은 각각 전년대비 98%, 100%를 달성하며 외부요인으로부터 안정된 사업으로의 다각화를 통한 성장 모멘텀을 확보하고 있습니다. 산업차량BG는 향후에도 안정된 품질을 바탕으로 선진시장에서의 두산BRAND 마케팅 활동 및Sales Network 관리 강화 등을 통해 입지를 높이는 한편 신흥 시장에 대한Marketing Support강화, Key Dealer에 대한 역량 강화활동 추진 및 신기종 판매 등을 통하여 매출 성장을 추진할 계획입니다. 【디지털이노베이션BU】 디지털이노베이션 BU는 IT컨설팅, 시스템 통합, 애플리케이션 및 IT 인프라 Cloud 서비스를 통해 지속적인 성장을 이루어왔습니다. '20년에는 B2BC 및 제조 서비스를 확대하며 신규 사업 기획 발굴에 힘썼으며, Digital Platform 성과를 가시화할 수 있었습니다. 더불어 국내/외 Business 변화에 대응 가능한 글로벌 운영 서비스모델을 확보하였습니다. 다만 신사업 추진 등에 따른 장기적 성장 동력을 확보할 수
두산 — [기재정정]사업보고서 (2020.12)

있었으나, 단기적으로 매출 및 영업이익이 감소하였습니다.※ 상기 표의 계열사별 실적은 총매출액을 기준으로 한 것으로서, 하기 계열사별 설명과 상이할 수 있음 【 두산중공업 】 '20년 두산중공업 부문의 매출 및 영업손실은 각각 5조 2,903억 및 5,446억으로 전기 대비 매출은 3,868억(6.81%) 감소, 영업손익은 적자 전환 하였습니다. 세계 원자력 시장은 신흥국 원전도입, 탈원전 국가 정책 변경 등으로 신규원전 건설이 지속되나 국내는 정부의 에너지전환 정책으로 인해 신규원전 건설 불확실성이 계속되고 있습니다. 당사는 불확실성을 고려하여 중소형 원전, 수력, Cask/해체 등 새로운 사업 분야에 적극 진출하고자 합니다. 미국 내 중소형 원전 초도호기 건설에 참여 중이며, 이외에도 상용화가 유력한 중소형 원전 설계개발사들과 협력을 모색하고 있습니다. 수력사업은 국산화 기술개발을 통해 국내 시장을 선점하고 한국수력원자력/발전자회사와 협력하여 해외 수력사업 참여를 추진할 예정입니다. 또한 Cask, 해체 등 후행핵주기 사업을 위한 기술개발 및 영업활동도 지속하고 있습니다. 기존사업인 신규원전 및 서비스 사업도 지속 추진할 예정입니다. 신규원전의 경우 Target국가별 영업활동과 더불어 국내 신규원전 재개를 위한 영업활동을 지속하고, 가동원전 서비스 분야에서도 안전성 강화 등 추가적인 사업 기회를 모색하고자 합니다. 주단사업은 정부 에너지 전환 정책의 영향으로 국내 발전분야 물량 감소가 예상되나, 조선/자동차 등 주단조 관련 주요사업은 경기 회복에 따른 성장이 전망됩니다. 당사는 기존 고객과의 파트너십 강화 및 Major 공급자 지위 유지를 통해 기저부하 물량을 안정적으로 확보하고자 하며, 해양 프레스용 산업 복합품 및 PCHE(Printed Circuit Heat Exchanger·인쇄회로 기판형 열교환기) 등 신규제품을 고객사에 성공적으로 공급하여 사업 포트폴리오를 개선하고자 합니다. 또한 근원적 경쟁력 강화를 위한 고부가가치 신소재 개발 및 신공정 기술개발과 제조경쟁력 강화를 위한 원가절감 활동을 지속할 예정입니다. 당사는 지속적인 기저부하 물량 확보 및 신성장 동력 발굴 노력을 통해 글로벌 주단 업계 선도 주자의 지위를 유지해 나갈 계획입니다. 신재생에너지 시장은 기후변화에 대응코자 하는 전 세계적 에너지 전환에 힘입어 해외는 물론 국내에서도 성장하고 있습니다. 그 중에서도 당사가 주력하는 풍력 시장의 경우 신재생에너지 주요 발전원으로 지속적인 시장 성장이 전망됩니다. 당사는 선제적으로 저풍속 특화모델을 개발하여 국내시장을 선도하고 있으며, 이어 대용량 8MW 터빈을 개발을 시작, 모델 다변화를 꾀하고 있습니다. 뿐만 아니라 지분투자 등 영업전략 또한 다각화하여 사업에 박차를 가하고 있습니다. 탐라해상프로젝트 및 서남해 해상 프로젝트 등 국내 유일의 해상풍력프로젝트 실적을 기반으로 국내 육해상 풍력시장 점유율을 공고히 하는 한편, 해외시장 역시 적극 개발하여 진출할 계획입니다. 건설사업은 Risk 관리 및 수익성 극대화를 통해 수행 중인 프로젝트를 성공적으로 완수하고, 국내외 플랜트, 토목, 건축 공사 등 신규 사업 진출을 통해 사업 포트폴리오를 개선하여 안정적인 사업 추진 및 사업 영역을 정착시키는 데 노력하였습니다 특히 전세계적인 COVID-19 확산에 대응하는 EHS 분야의 노력을 통해 그 영향을 최소화하는 등 지속적인 Risk 관리를 통해 안정적인 수익 확보에 노력할 계획입니다. 담수설비 사업은 중동을 중심으로 한 해수 담수화시장의 민영화 변화와 유럽, 중국 등 경쟁 업체의 공격적인 가격 정책으로 인해 경쟁 구도가 심화되었습니다. 이에 대응하여 당사는EPC, 지분 참여, 유지보수(O) 등 다양한 사업Model을 적극 추진하며, 해수 담수화 플랜트 주력시장인 중동 대형 담수 프로젝트를 대상으로 한 공격적인 수주 활동과 남미, 아프리카 시장을 중심으로 한 폭넓은 시장 다각화 노력을 통해 새로운 사업 기회를 지속 확보하고 있습니다. 또한 종속기업인 영국Doosan Enpure Ltd. 사와의 협업 및