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동방메디컬 — 증권신고서(지분증권)

브라질 및 라틴아메리카 지역에 동사 제품인 미라큐 등을 공급하기 위하여 5년간 총 약 18백만 USD 규모의 공급 계약을 체결한 바 있습니다. 동사는 이후 브라질 등 남미 지역 필러 시장에 본격적으로 진출하기 위하여 합작법인을 설립할 계획을 가지고 있으며, 이를 위하여 현재 브라질의 P社와 협의 중에 있습니다. 당사는 전술한 바와 같이 신규 제품에 대한 연구개발을 통해 지속적으로 시장의 수요를 충족할 수 있는 새로운 제품을 출시하고자 하고 있습니다. 당사는 그 일환으로 현재 하기와 같이 연구개발 및 임상 등 허가 절차를 진행 중에 있습니다. (가) PGA 필러 현재 조직수복 목적 미용 의료기기 시장의 가장 큰 시장 점유율 가지고 있는 HA필러 시장을 타겟으로 잡고 있습니다. HA필러 주 원료는 HA와 BDDE이고, PGA필러는 HA와 같이 미생균 발효 통해 생산하기에 뛰어난 생체 적합성을 가집니다. HA필러 대비 독성이 있는 BDDE가 아닌 감마선을 통한 가교를 하고, 가교 후 물성도 HA필러 대비 매우 높게 생산할 수 있기에 필러에서 가장 중요한 안전성과 물성 두가지 모두를 확보했습니다. (나) PN 필러 스킨부스터 시장 타겟 제품 중 한국에서 유일하게 허가된 제품과 같은 성분으로, 연어 정소에서 추출한 연어 RNA 성분이 인간 RNA와 유사하여 세포 분화 시 활성화 효과가 있습니다. 기존 제품보다 분자량을 늘리는 개발 과정에 있고, 분자량이 높기에 인체에서 작용 시 더 높은 효과를 기대할 수 있습니다. (다) PLA 필러 PLA 고분자 필러는 생체 적합성 생분해성 고분자인 폴리엘락틱산(PLLA)을 소재로 성인의 안면부 피하에 주입하여 섬유아세포를 자극해 자가 콜라겐 생성을 촉진함으로써 주름을 개선하고 볼륨감 회복 등을 목적으로 하는 제품이며 현재 연구 개발중입니다. 2022년부터 중국, 중동, 미국에서 높은 시장 성장율을 보이고 있으며, 동사는 기존 고분자 필러의 단점인 낮은 수율을 극복할 수 있는 기술 확보에 있으며 이를 통해 타사 대비 낮은 원가를 통해 시장 점유 확대 전략 수립 예정에 있습니다. (라) CaHA 필러 당사는 다양한 생체재료 소재를 이용하여 더말 필러 제품의 파이프라인 강화를 위해 체내 콜라겐 생성을 촉진시켜 주름을 개선하는 칼슘 하이드록시아파타이트 더말 필러(CaHA 고분자 필러, 칼슘 필러) 제품을 개발하고 있습니다. 칼슘 필러는 높은 탄성과 점성으로 히알루론산 필러보다 볼륨을 극대화하는 효과가 큽니다. 지속 기간도 12~24개월로 훨씬 길고, 팔자 주름, 코 끝, 브이 라인을 위한 턱 끝 시술에 많이 사용되고 있습니다. 칼슘 필러 제조사는 세계적으로 미국 엘러간과 독일 멀츠, 한국 시지바이오 정도로 알려져 있습니다. 현재 CaHA 고분자 필러는 미용성형 시장 규모 2위인 브라질에서 매우 높은 시장성을 가지고 있습니다. 이에 브라질 업체와 협업하여 자사는 제품 개발 및 생산, 협력사는 브라질 허가 및 유통을 맡아 시장 진입하고자 하며, 현지 브라질 업체와 합자투자회사 설립을 협의 중입니다. 참고로 필러의 해외 영업상 시장 규모의 크기는 미국, 브라질, 중국, 유럽 순이며, 동사가 현재 연구개발중인 CaHA 필러는 특히 브라질에서 인지도가 높습니다.
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II. 증권의 주요 권리 내용 1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등 가. 일반적인 사항 아니오 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 (주4) 정정 전 (주4) 정정 후 (주1) 정정 전 회차 : (단위 : 원, 주) 채무증권 명칭 무보증사채 모집(매출)방법 공모 권면(전자등록)총액 모집(매출)총액 발행가액 이자율 발행수익률 상환기일 2026년 12월 12일 원리금지급대행기관 NH농협은행(주)NH금융PLUS파크원센터 (사채)관리회사 DB금융투자(주) 비고 평가일 신용평가기관 등 급 2024년 11월 29일 한국신용평가 회사채 (AAA) 2024년 11월 29일 나이스신용평가 회사채 (AAA) 인수(주선) 여부 채무증권 상장을 위한 공모여부 인수 예 인수(주선)인 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표 NH투자증권 총액인수 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2024년 12월 12일 2024년 12월 12일 자금의 사용목적 구 분 금 액 운영자금 발행제비용 【국내발행 외화채권】 표시통화 표시통화기준발행규모 사용지역 사용국가 원화 교환예정 여부 인수기관명 보증을받은 경우 보증기관 지분증권과연계된 경우 행사대상증권 보증금액 권리행사비율 담보 제공의경우 담보의 종류 권리행사가격 담보금액 권리행사기간 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수 【주요사항보고서】 【파생결합사채해당여부】 기초자산 옵션종류 만기일 N 【기 타】 ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 11월 18일 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 무보증사채(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제362조 제8항 각호의 금융기관 등이 보증하지 아니함)이나, 주택도시보증공사가 본 사채의 원리금 지급을 보증하고 있음 ▶ 보증관련 사항 (1) 원리금에 대한 보증: "본 사채"의 원금상환과 이자지급(연체이자 포함) 등 일체의 지급의무에 대하여는 "지급보증인"인 주택도시보증공사가 보증한다. 다만, "자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 시행령 제362조 제8항 각호의 금융기관 등이 그 지급을 보증한 것이 아니므로, "본 사채"는 무보증 공모사채로 발행한다. (2) 발행회사는 인수계약서 제3조 제9항 및 제10항에 따른 원리금에 해당하는 금액을 각 이자지급기일 및 원금상환기일의 직전 영업일(인수계약서 제3조 제21항에 따라 기한이익이 상실된 경우에는 기한이익이 상실된 날의17시)까지 "본 사채"의 원리금지급대행기관에 예치하여야 하며, 원리금의 예치가 이루어지지 않을 경우 원리금지급대행기관은 즉시 해당 사실을 "지급보증인" 및 "사채관리회사"에게 통지하여야 하고, "지급보증인"은 이자지급기일 및 원리금 상환기일(인수계약서 제3조 제21항에 따라 기한이익이 상실된 경우에는 기한이익이 상실된 날의 익영업일)의 15시까지 원리금지급대행기관에 지급의무가 도래한 원리금(인수게약서 제3조 제12항에 따른 연체이자 포함)을 입금하는 방법으로 보증의무를 이행하기로 한다. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 12월 12일이며, 상장예정일은 2024년 12월 13일임▶ 본 사채의 사채관리회사는 DB금융투자(주)임 주1) 본 사채는 2024년 12월 04일 09시에서 16시 30분까지 금융투자협회
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K-bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 주2) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 국고채 2년 만기 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.00%p. ~ +0.60%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 가산(차감)금리는 2024년 12월 6일 정정증권신고서를 통해 공시할 예정입니다. (주1) 정정 후 회차 : (단위 : 원, 주) 채무증권 명칭 무보증사채 모집(매출)방법 공모 권면(전자등록)총액 모집(매출)총액 발행가액 이자율 발행수익률 상환기일 2026년 12월 12일 원리금지급대행기관 NH농협은행(주)NH금융PLUS파크원센터 (사채)관리회사 DB금융투자(주) 비고 평가일 신용평가기관 등 급 2024년 11월 29일 한국신용평가 회사채 (AAA) 2024년 11월 29일 나이스신용평가 회사채 (AAA) 인수(주선) 여부 채무증권 상장을 위한 공모여부 인수 예 인수(주선)인 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표 NH투자증권 총액인수 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2024년 12월 12일 2024년 12월 12일 자금의 사용목적 구 분 금 액 운영자금 발행제비용 【국내발행 외화채권】 표시통화 표시통화기준발행규모 사용지역 사용국가 원화 교환예정 여부 인수기관명 보증을받은 경우 보증기관 지분증권과연계된 경우 행사대상증권 보증금액 권리행사비율 담보 제공의경우 담보의 종류 권리행사가격 담보금액 권리행사기간 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수 【주요사항보고서】 【파생결합사채해당여부】 기초자산 옵션종류 만기일 N 【기 타】 ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 11월 18일 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 무보증사채(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제362조 제8항 각호의 금융기관 등이 보증하지 아니함)이나, 주택도시보증공사가 본 사채의 원리금 지급을 보증하고 있음 ▶ 보증관련 사항 (1) 원리금에 대한 보증: "본 사채"의 원금상환과 이자지급(연체이자 포함) 등 일체의 지급의무에 대하여는 "지급보증인"인 주택도시보증공사가 보증한다. 다만, "자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 시행령 제362조 제8항 각호의 금융기관 등이 그 지급을 보증한 것이 아니므로, "본 사채"는 무보증 공모사채로 발행한다. (2) 발행회사는 인수계약서 제3조 제9항 및 제10항에 따른 원리금에 해당하는 금액을 각 이자지급기일 및 원금상환기일의 직전 영업일(인수계약서 제3조 제21항에 따라 기한이익이 상실된 경우에는 기한이익이 상실된 날의17시)까지 "본 사채"의 원리금지급대행기관에 예치하여야 하며, 원리금의 예치가 이루어지지 않을 경우 원리금지급대행기관은 즉시 해당 사실을 "지급보증인" 및 "사채관리회사"에게 통지하여야 하고, "지급보증인"은 이자지급기일 및 원리금 상환기일(인수계약서 제3조 제21항에 따라 기한이익이 상실된 경우에는 기한이익이 상실된 날의 익영업일)의 15시까지 원리금지급대행기관에 지급의무가 도래한 원리금(인수게약서 제3조 제12항에 따른 연체이자 포함)을 입금하는 방법으로 보증의무를 이행하기로 한다. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본
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사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 12월 12일이며, 상장예정일은 2024년 12월 13일임▶ 본 사채의 사채관리회사는 DB금융투자(주)임 주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 국고채 2년 만기 수익률의 산술평균(소수점넷째 자리 이하 절사)에 +0.57%p.를 가산한 이자율로 합니다. (주2) 정정 전 [회 차 : 1] (단위 : 원) 항 목 내 용 사 채 종 목 무보증사채 구 분 무기명식 이권부 무보증사채 전 자 등 록 총 액 할 인 율(%) 발행수익률(%) 모집 또는 매출가액 각 사채 전자등록총액의 100% 모집 또는 매출총액 각 사채의 금액 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. 이자율 연리이자율(%) 변동금리부사채이자율 이자지급 방법및 기한 이자지급 방법 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급 기한 2025년 03월 12일, 2025년 06월 12일, 2025년 09월 12일, 2025년 12월 12일,2026년 03월 12일, 2026년 06월 12일, 2026년 09월 12일, 2026년 12월 12일. 신용평가등급 평가회사명 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주) 평가일자 2024년 11월 29일 / 2024년 11월 29일 평가결과등급 AAA(안정적) / AAA(안정적) 주관회사의분석 주관회사명 NH투자증권(주) 분석일자 2024년 12월 02일 상환방법및 기한 상 환 방 법 "본 사채"의 원금은 2026년 12월 12일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 날에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. "발행회사"가 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채" 이자율을 하회하는 경우에는 "본 사채" 이자율을 적용한다. 상 환 기 한 2026년 12월 12일 납 입 기 일 2024년 12월 12일 등 록 기 관 한국예탁결제원 원리금지급대행기관 회 사 명 NH농협은행(주) NH금융PLUS파크원센터 회사고유번호 ESG채권 종류 기 타 사 항 ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 11월 18일 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 무보증사채(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제362조 제8항 각호의 금융기관 등이 보증하지 아니함)이나, 주택도시보증공사가 본 사채의 원리금 지급을 보증하고 있음 ▶ 보증관련 사항 (1) 원리금에 대한 보증: "본 사채"의 원금상환과 이자지급(연체이자 포함) 등 일체의 지급의무에 대하여는 "지급보증인"인 주택도시보증공사가 보증한다. 다만, "자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 시행령 제362조 제8항 각호의 금융기관 등이 그 지급을 보증한 것이 아니므로, "본 사채"는 무보증 공모사채로 발행한다. (2) 발행회사는 인수계약서 제3조 제9항 및 제10항에 따른 원리금에 해당하는 금액을 각 이자지급기일 및 원금상환기일의 직전 영업일(인수계약서 제3조 제21항에 따라 기한이익이 상실된 경우에는 기한이익이 상실된 날의17시)까지 "본 사채"의 원리금지급대행기관에 예치하여야 하며, 원리금의 예치가
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이루어지지 않을 경우 원리금지급대행기관은 즉시 해당 사실을 "지급보증인" 및 "사채관리회사"에게 통지하여야 하고, "지급보증인"은 이자지급기일 및 원리금 상환기일(인수계약서 제3조 제21항에 따라 기한이익이 상실된 경우에는 기한이익이 상실된 날의 익영업일)의 15시까지 원리금지급대행기관에 지급의무가 도래한 원리금(인수게약서 제3조 제12항에 따른 연체이자 포함)을 입금하는 방법으로 보증의무를 이행하기로 한다. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 12월 12일이며, 상장예정일은 2024년 12월 13일임▶ 본 사채의 사채관리회사는 DB금융투자(주)임 주1) 본 사채는 2024년 12월 04일 09시에서 16시 30분까지 금융투자협회 K-bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행수익률, 연리이자율 등이 결정될 예정입니다. 주2) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 국고채 2년 만기 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.00%p. ~ +0.60%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 가산(차감)금리는 2024년 12월 6일 정정증권신고서를 통해 공시할 예정입니다. (주2) 정정 후 [회 차 : 1] (단위 : 원) 항 목 내 용 사 채 종 목 무보증사채 구 분 무기명식 이권부 무보증사채 전 자 등 록 총 액 할 인 율(%) 발행수익률(%) 모집 또는 매출가액 각 사채 전자등록총액의 100% 모집 또는 매출총액 각 사채의 금액 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. 이자율 연리이자율(%) 변동금리부사채이자율 이자지급 방법및 기한 이자지급 방법 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급 기한 2025년 03월 12일, 2025년 06월 12일, 2025년 09월 12일, 2025년 12월 12일,2026년 03월 12일, 2026년 06월 12일, 2026년 09월 12일, 2026년 12월 12일. 신용평가등급 평가회사명 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주) 평가일자 2024년 11월 29일 / 2024년 11월 29일 평가결과등급 AAA(안정적) / AAA(안정적) 주관회사의분석 주관회사명 NH투자증권(주) 분석일자 2024년 12월 02일 상환방법및 기한 상 환 방 법 "본 사채"의 원금은 2026년 12월 12일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 날에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. "발행회사"가 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한
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연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채" 이자율을 하회하는 경우에는 "본 사채" 이자율을 적용한다. 상 환 기 한 2026년 12월 12일 납 입 기 일 2024년 12월 12일 등 록 기 관 한국예탁결제원 원리금지급대행기관 회 사 명 NH농협은행(주) NH금융PLUS파크원센터 회사고유번호 ESG채권 종류 기 타 사 항 ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 11월 18일 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 무보증사채(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제362조 제8항 각호의 금융기관 등이 보증하지 아니함)이나, 주택도시보증공사가 본 사채의 원리금 지급을 보증하고 있음 ▶ 보증관련 사항 (1) 원리금에 대한 보증: "본 사채"의 원금상환과 이자지급(연체이자 포함) 등 일체의 지급의무에 대하여는 "지급보증인"인 주택도시보증공사가 보증한다. 다만, "자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 시행령 제362조 제8항 각호의 금융기관 등이 그 지급을 보증한 것이 아니므로, "본 사채"는 무보증 공모사채로 발행한다. (2) 발행회사는 인수계약서 제3조 제9항 및 제10항에 따른 원리금에 해당하는 금액을 각 이자지급기일 및 원금상환기일의 직전 영업일(인수계약서 제3조 제21항에 따라 기한이익이 상실된 경우에는 기한이익이 상실된 날의17시)까지 "본 사채"의 원리금지급대행기관에 예치하여야 하며, 원리금의 예치가 이루어지지 않을 경우 원리금지급대행기관은 즉시 해당 사실을 "지급보증인" 및 "사채관리회사"에게 통지하여야 하고, "지급보증인"은 이자지급기일 및 원리금 상환기일(인수계약서 제3조 제21항에 따라 기한이익이 상실된 경우에는 기한이익이 상실된 날의 익영업일)의 15시까지 원리금지급대행기관에 지급의무가 도래한 원리금(인수게약서 제3조 제12항에 따른 연체이자 포함)을 입금하는 방법으로 보증의무를 이행하기로 한다. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 12월 12일이며, 상장예정일은 2024년 12월 13일임▶ 본 사채의 사채관리회사는 DB금융투자(주)임 주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 국고채 2년 만기 수익률의 산술평균(소수점넷째 자리 이하 절사)에 +0.57%p.를 가산한 이자율로 합니다. (주3) 추가 기재 라. 수요예측결과 (1) 수요예측 참여 내역 [회차: 제1회] (단위: 건, 억원) 구분 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계 운용사(집합) 투자매매중개업자 연기금, 운용사(고유),은행, 보험 기타 거래실적유* 거래실적무 건수 수량 경쟁률 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임. 주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 (2) 수요예측 신청가격 분포 [회차: 제1회] (단위: bp, 건, 억원) 구분 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계 누적합계 유효수요 운용사 (집합,일임) 투자매매중개업자 연기금,
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운용사(고유),은행,보험 기타 거래실적 유* 거래실적 무 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 합계 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 (3) 수요예측 상세 분포 현황 [회차: 제1회] (단위: bp, 억원) 수요예측참여자 국고채 2년 만기 수익률 대비 스프레드 기관투자자1 기관투자자2 기관투자자3 기관투자자4 기관투자자5 기관투자자6 기관투자자7 기관투자자8 기관투자자9 기관투자자10 기관투자자11 기관투자자12 합계 누적합계 마. 유효수요의 범위 및 산정근거 구 분 내 용 유효수요의 정의 "유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량을 말함 유효수요의 범위 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 유효수요 산정 근거 [수요예측 신청현황]제1회 무보증사채- 총 참여신청금액: 2,000억원- 총 참여신청범위: +0.42%p. ~ +0.60%p.- 총 참여신청건수: 12건- 유효수요 내 참여신청금액 : 2,000억원- 유효수요 내 참여신청건수 : 12건① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 (주)뉴스테이허브제2호위탁관리부동산투자회사와 대표주관회사인 NH투자증권(주)는 공모희망금리 산정시 국고채 수익률, 민간채권평가회사의 등급민평금리 및 스프레드 동향, 유사등급 회사채 발행동향 및 최근 채권시장 동향 등을 고려하여 공모희망금리를 결정함.② 2024년 12월 04일 진행한 당사의 수요예측에서 제1회 무보증사채 공모희망금액 총액인 1,150억원의 174%에 해당하는 2,000억원이 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여함.각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무상황, 금리 및 스프레드 전망 등)이 반영되어 있을 것이라고 판단하였고, 수요예측 참여물량 및 참여금리 수준 등을 고려하여, 수요예측에 참여한 물량 중 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량을 유효수요로 정의함. 최종 발행수익률확정을 위한수요예측 결과 반영 본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.[제1회] "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 국고채 2년 만기 수익률의 산술평균(소수점넷째 자리 이하 절사)에 +0.57%p.를 가산한 이자율로 합니다. (주4) 정정 전 (단위 : 억원) 회차 발행금액 이자율 만기일 옵션관련사항 제1회 무보증사채 주2) 2026년 12월 12일 주1) 본 사채는 2024년 12월 04일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 발행금액 및 이자율 등이 결정될 예정입니다. 주2) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 국고채 2년 만기 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.00%p. ~ +0.60%p.를 가산한 이자율로 합니다. (주4) 정정 후 (단위 : 억원) 회차 발행금액 이자율 만기일 옵션관련사항 제1회 무보증사채 주) 2026년 12월 12일 주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 국고채 2년 만기 수익률의
GS리테일 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권)

II. 증권의 주요 권리내용 (주)지에스리테일제36-1회 이자율: (주1) (주)지에스리테일제36-2회 이자율: (주2)주1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)지에스리테일 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.주2) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)지에스리테일 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다. (주)지에스리테일제36-1회 이자율: (주)지에스리테일제36-2회 이자율: (삭제) 위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 11월 19일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.
키움제11호스팩 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권)

IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) 4. 공모가격에 대한 의견 가. 평가결과 대표주관회사인 키움증권㈜는 키움제11호기업인수목적㈜의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 공모희망가액을 다음과 같이 제시합 니다. 구분 내용 주당 공모희망가액 2,000원 확정공모가액 결정방법 수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다. 키움증권㈜가 제시하는 상기 주당 공모희망가액은 동사의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한, 향후 발생될 수 있는 경기변동에 따른 위험, 동사의 재무에 대한 위험, 동사가 합병하고자 하는 산업에 대한 위험, 주식시장상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았습니다. 나. 공모가격의 산출방법 대표주관회사인 키움증권(주)는 상기와 같이 제시된 공모희망가액을 바탕으로 국내외기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 키움제11호기업인수목적(주)와 협의하여 최종 확정할 예정입니다. 다. 적정공모가액 결정을 위한 참고사항 공모가격은 발기인 및 대표주관회사의 협의에 의한 가격이며, 공모규모는 동사 설립 이후 대표주관회사와의 협의를 통해 주식시장 상황 및 주관회사의 자금유치능력 등을 고려하여 결정되었습니다. 따라서, 일반적으로 상장되는 기업과는 달리 사업연혁 및 재무성과 등이 없기 때문에 동사의 공모가격 및 공모규모가 상대적으로 자의적일 수 있습니다. 즉, 일반적인 상장기업들은 매출액이나 영업이익, 당기순이익 등의 영업실적을 기반으로 그 기업가치를 평가받지만, 합병 이외의 사업목적을 영위하지 않는 동사의 경우에는 비교할 수 있는 영업실적 등이 없기에 공모가격 및 공모규모의 결정이 보다 자의적일 수 있습니다.동사의 공모전 주주들은 주당 1,000원에 투자하였으며, 동사는 현재 공모희망가액 2,000원을 제시하여 기관투자자들의 수요예측을 거쳐 확정공모가액을 결정할 예정입니다.현재 주된 평가기법으로 사용하고 있는 기 상장된 유사회사의 영업실적 혹은 재무상태와의 비교방법을 동사에 적용할 수는 없으나, 동사의 유사회사로 볼 수 있는 기업인수목적회사들이 과거 공모를 통해 상장된 바 있으므로 이들 회사의 공모가액 결정방법을 참조하여 동사의 공모가액을 제시하였습니다. 과거 공모를 거쳐 상장된 기업인수목적회사의 공모현황은 다음과 같습니다. 회사명 공모금액(억원) 액면가액 공모가격(A) 공모전발행가격(B) 공모전 발행가격 대비공모가격 배수(A/B) 희석비율 신한제3호스팩 60억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 대신밸런스제4호스팩 90억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 신영스팩3호 50억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 케이비제11호스팩 60억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 한화에이스스팩3호 55억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 엔에이치스팩10호 130억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 미래에셋대우스팩1호 80억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 IBKS제6호스팩 100억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 한화수성스팩 80억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 교보7호스팩 76억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 하나금융9호스팩 80억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 한국제5호스팩 70억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 엔에이치스팩12호 130억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 하나금융10호스팩 80억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 IBKS제8호스팩 40억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 신한제4호스팩 100억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 IBKS제7호스팩 70억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 한화에이스스팩4호 63억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 동부스팩5호 80억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 한국제6호스팩 80억원
키움제11호스팩 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권)

100원 2,000원 1,000원 2.0배 대신밸런스제3호스팩 100억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 유안타제3호스팩 70억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 한국제7호스팩 85억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 하나금융11호스팩 90억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 IBKS제9호스팩 50억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 대신밸런스제5호스팩 70억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 삼성스팩2호 130억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 IBKS제10호스팩 80억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 DB금융스팩6호 80억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 SK4호스팩 80억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 교보8호스팩 62억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 하나머스트제6호스팩 75억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 골든브릿지이안5호 85억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 대신밸런스제6호스팩 80억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 한국제8호스팩 90억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 삼성머스트스팩3호 85억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 미래에셋대우스팩2호 55억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 신영스팩4호 85억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 엔에이치스팩13호 60억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 키움제5호스팩 70억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 유안타제4호스팩 82억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 케이비17호스팩 100억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 하이제4호스팩 80억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 한화에스비아이스팩 75억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 엔에이치스팩14호 160억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 DB금융스팩7호 80억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 유진스팩4호 65억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 신한제5호스팩 80억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 케이비제18호스팩 150억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 신영스팩5호 68억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 이베스트이안스팩1호 60억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 미래에셋대우스팩3호 123억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 상상인이안제2호스팩 65억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 하나금융13호스팩 60억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 케이비제19호스팩 80억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 유진스팩5호 70억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 대신밸런스제7호스팩 100억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 교보9호스팩 69억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 신한제6호스팩 80억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 하나금융14호스팩 80억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 미래에셋대우스팩4호 81억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 IBKS제11호스팩 90억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 SK5호스팩 80억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 IBKS제12호스팩 58억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 유안타제6호스팩 130억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 대신밸런스제8호스팩 100억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 하이제5호스팩 85억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 엔에이치스팩15 120억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 한화플러스제1호스팩 80억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 케이비제20호스팩 120억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 하나금융15호스팩 80억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 신영스팩6호
키움제11호스팩 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권)

84억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 이베스트스팩5호 70억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 엔에이치스팩16호 75억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 하나금융16호스팩 70억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 에이치엠씨아이비제4호스팩 80억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 미래에셋대우스팩 5호 94억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 교보10호기업인수목적 75억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 엔에이치스팩17호 120억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 DB금융스팩8호 100억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 에이치엠씨제5호스팩 100억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 엔에이치스팩18호 160억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 대신밸런스제9호스팩 70억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 유안타제7호스팩 87억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 한국제9호기업인수목적 80억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 신한제7호기업인수목적 80억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 하나금융17호기업인수목적 120억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 IBKS제15호스팩 64억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 하나머스트7호기업인수목적 70억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 DB금융스팩9호 80억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 유안타제8호기업인수목적 125억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 유진스팩6호 56억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 하이제6호기업인수목적 85억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 엔에이치스팩19호 960억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 삼성스팩4호 74억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 삼성머스트스팩5호 80억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 한화플러스제2호스팩 75억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 IBKS제16호스팩 63억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 유진스팩7호 80억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 대신밸런스제10호스팩 100억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 신한제8호스팩 125억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 엔에이치스팩20호 160억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 하나금융19호스팩 110억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 엔에이치스팩21호 125억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 대신밸런스제11호스팩 130억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 하이제7호스팩 100억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 교보11호스팩 84억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 엔에이치스팩22호 120억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 하나금융20호스팩 60억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 디비금융스팩10호 100억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 IBKS제17호스팩 50억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 한국제10호스팩 90억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 하나금융21호스팩 120억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 에스케이증권7호스팩 60억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 유진스팩8호 100억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 키움제6호스팩 64억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 미래에셋비전스팩1호 117억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 신한제9호스팩 80억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 신영스팩7호 84억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 상상인제3호스팩 90억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 하나금융22호스팩 100억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 케이비제21호스팩 150억원 100원 2,000원
키움제11호스팩 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권)

1,000원 2.0배 교보12호스팩 115억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 엔에이치스팩23호 123억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 삼성스팩6호 100억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 대신밸런스제12호스팩 100억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 IBKS제18호스팩 80억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 신한제10호스팩 65억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 유안타제9호스팩 100억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 IBKS스팩19호 95억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 신영스팩8호 125억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 키움스팩7호 80억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 하나금융스팩23호 90억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 KB스팩22호 100억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 하나금융스팩24호 140억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 한화플러스스팩3호 100억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 유안타스팩10호 110억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 SK증권스팩8호 70억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 하나금융스팩25호 400억원 500원 10,000원 5,000원 2.0배 한국스팩11호 100억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 NH스팩24호 86억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 삼성스팩7호 300억원 100원 10,000원 5,000원 2.0배 IBKS스팩20호 80억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 교보스팩13호 76억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 NH스팩25호 50억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 KB스팩23호 120억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 대신밸런스제13호스팩 100억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 NH스팩26호 150억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 유진스팩9호 65억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 대신밸런스제14호스팩 110억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 NH스팩27호 130억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 IBKS스팩21호 80억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 비엔케이제1호스팩 80억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 신영스팩9호 103억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 미래에셋비전스팩2호 93억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 유안타제13호스팩 93억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 삼성스팩8호 400억원 500원 10,000원 5,000원 2.0배 하나26호스팩 110억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 엔에이치스팩28호 68억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 미래에셋드림스팩1호 700억원 500원 10,000원 5,000원 2.0배 유안타제12호스팩 90억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 IBKS제22호스팩 80억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 하나27호스팩 100억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 미래에셋비전스팩3호 90억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 키움제8호스팩 100억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 하이제8호스팩 85억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 KB제25호스팩 80억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 엔에이치스팩29호 255억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 하나29호스팩 90억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 교보14호스팩 77억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 DB금융스팩11호 100억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 SK증권제9호스팩 80억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 유안타제14호스팩 80억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 KB제26호스팩
키움제11호스팩 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권)

100억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 하나28호스팩 130억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 SK증권제10호스팩 60억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 한국제12호스팩 80억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 대신밸런스제15호스팩 130억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 유안타제11호스팩 100억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 대신밸런스제16호스팩 130억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 한화플러스제4호스팩 95억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 상상인제4호스팩 90억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 신한제11호스팩 360억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 에이치엠씨제6호스팩 80억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 KB제27호스팩 250억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 한국제13호스팩 80억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 엔에이치스팩30호 160억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 교보15호스팩 70억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 삼성스팩9호 200억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 IBKS제23호스팩 80억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 하나30호스팩 140억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 대신밸런스제17호스팩 110억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 IBKS제24호스팩 80억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 신영스팩10호 91.5억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 하나31호스팩 100억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 SK증권제11호스팩 80억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 비엔케이제2호스팩 80억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 유안타제15호스팩 130억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 하나32호스팩 60억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 신한제12호스팩 100억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 신한제13호스팩 60억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 하나33호스팩 70억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 유안타제16호스팩 103억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 SK증권제12호스팩 60억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 KB제28호스팩 100억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 미래에셋비전스팩4호 133억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 DB금융스팩12호 100억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 미래에셋비전스팩5호 95억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 한국제14호스팩 80억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 KB제29호스팩 120억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 미레에셋비전스팩6호 129억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 에이치엠씨제7호스팩 140억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 한국제15호스팩 125억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 이베스트스팩6호 80억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 SK증권제13호스팩 80억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 엔에이치스팩31호 120억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 교보16호스팩 116억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 주1) 공모가 배수 = 공모시 발행가 ÷ 공모전 발행가 주2) 공모주주 주가희석률 = (공모시 발행가 - 가중평균 발행가) ÷ 공모시 발행가 최근 공모를 실시한 기업인수목적회사들의 액면가는 공모금액이 300억원 이상인 대형스팩을 제외하면 100원으로 모두 동일하며, 공모전 발행가 대비 공모희망가격은 2배 수준을 보이고 있습니다. 이에 동사는 현재 시장 상황 및 그 외 고려사항 등을 반영하고, 공모전 주주와 공모주주간의 형평성을 고려하여 공모전 주주들의 투자 단가인 1,000원의 2배 수준인
키움제11호스팩 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권)

2,000원을 공모희망가액으로 결정하였습니다. 이러한 공모희망가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하며, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 키움증권(주)와 키움제11호기업인수목적(주)가 협의하여 결정할 예정입니다. 한편, 투자자들의 투자판단을 돕기 위하여 동사의 공모희망가액에 따른 희석비율을 제시하면 다음과 같습니다. 구분 내용 비고 총납입금액 12,500백만원 주1) 총발행주식수 주2) 가중평균발행가 1,667원 주3) 공모전 주당발행가격(A) 1,000원 주당 공모희망가격(B) 2,000원 공모전 주당발행가격 대비 주당 공모희망가격배수(B/A) 2배 희석비율 주4) 주1) 총납입금액 = (공모전발행가 × 공모전발행주식수) + (CB 행사가액 * 전환가능주식수)+ (공모희망가격 × 공모주식수) 주2) 총발행주식수 = 공모전발행주식수 + 전환가능주식수 + 공모주식수주3) 가중평균발행가격 = 총납입금액 / 총발행주식수(CB 전액 전환 가정)주4) 희석비율 = (공모희망가격 - 가중평균발행가격) / 공모희망가 라. 종합 의견 대표주관회사인 키움증권㈜는 키움제11호기업인수목 적㈜가 제공한 자료와 객관적으로 정확하고 신뢰할 수 있다고 믿어지는 자료를 중심으로 기업실사를 수행하였으며, 객관적인 입장에서 공정을 기하기 위하여 최선의 노력을 다하였습니다.키움증권㈜는 기업실사과정을 통해 발행회사인 키움제11호기업인수목적㈜ 로부터 제공받은 정보 및 자료에 기초하여 발행회사의 재무상태, 경영진의 경력사항 및 전문성, 합병대상 산업군의 산업동향, 유사회사의 주가 등 주식가치에 미치는 중요한 사항 등에 대하여 분석ㆍ평가한 결과, 키움제11호기업인수목적㈜에 대한 공모주식의 코스닥시장 상장 및 공모예정가액의 제시 과정이 타당하고 적합하게 작성되었다고 판 단합니다.동사의 금번 공모는 국내외 거시경제 변수 변화로 투자수익에 대한 확실성이 저하될 수 있습니다. 투자자들께서는 상기 검토결과는 물론, 동 증권신고서 및 (예비)투자설명서에 기재된 동사의 회사 전반에 걸친 현황 등을 감안하시어 투자에 유의하시기 바랍니다.또한 대표주관회사가 현재 알고 있지 못하거나 중요하지 않다고 판단하여 동 증권신고서 및 (예비)투자설명서에 기재하지 않은 사항이라 하더라도 동사의 운영에 중대한부정적 영향을 미칠 수 있다는 가능성을 배제할 수는 없으므로, 투자자께서는 동 증권신고서 및 투자설명서에 기재된 정보에만 의존하여 투자판단을 해서는 안되며, 독자적이고도 세밀한 판단에 의해 투자결정을 하시기 바랍니다. (주12) 정정 후 4. 공모가격에 대한 의견 가. 평가결과 대표주관회사인 키움증권㈜는 키움제11호기업인수목적㈜의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 공모 확정 가액을 다음과 같이 결정하였습니다. 구분 내용 주당 공모 확정 가액 2,000원 확정공모가액 결정방법 수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정 하였습니다. 키움증권㈜가 제시하는 상기 주당 공모 확정 가액은 동사의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한, 향후 발생될 수 있는 경기변동에 따른 위험, 동사의 재무에 대한 위험, 동사가 합병하고자 하는 산업에 대한 위험, 주식시장상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았습니다. 나. 공모가격의 산출방법 대표주관회사인 키움증권(주)는 상기와 같이 제시된 공모희망가액을 바탕으로 국내외기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시 하였으며 , 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 키움제11호기업인수목적(주)와 협의하여 최종 1주당 2,000원으로 확정하였습니다. 다. 적정공모가액 결정을 위한 참고사항 확정공모가액은 발기인 및 대표주관회사의 협의 이후에 수요예측 결과를 반영하여 상호 협의한 가격이며 , 공모규모는 동사 설립 이후 대표주관회사와의 협의를 통해 주식시장 상황 및 주관회사의 자금유치능력 등을 고려하여 결정되었습니다. 따라서, 일반적으로 상장되는 기업과는 달리 사업연혁 및 재무성과 등이 없기 때문에
키움제11호스팩 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권)

동사의 공모가격 및 공모규모가 상대적으로 자의적일 수 있습니다. 즉, 일반적인 상장기업들은 매출액이나 영업이익, 당기순이익 등의 영업실적을 기반으로 그 기업가치를 평가받지만, 합병 이외의 사업목적을 영위하지 않는 동사의 경우에는 비교할 수 있는 영업실적 등이 없기에 공모가격 및 공모규모의 결정이 보다 자의적일 수 있습니다.동사의 공모전 주주들은 주당 1,000원에 투자하였으며, 동사는 현재 공모희망가액 2,000원을 제시하여 기관투자자들의 수요예측을 거쳐 확정공모가액을 1주당 2,000원으로 최종 결정하였습니다. 현재 주된 평가기법으로 사용하고 있는 기 상장된 유사회사의 영업실적 혹은 재무상태와의 비교방법을 동사에 적용할 수는 없으나, 동사의 유사회사로 볼 수 있는 기업인수목적회사들이 과거 공모를 통해 상장된 바 있으므로 이들 회사의 공모가액 결정방법을 참조하여 동사의 공모가액을 제시하였습니다. 과거 공모를 거쳐 상장된 기업인수목적회사의 공모현황은 다음과 같습니다. 회사명 공모금액(억원) 액면가액 공모가격(A) 공모전발행가격(B) 공모전 발행가격 대비공모가격 배수(A/B) 희석비율 신한제3호스팩 60억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 대신밸런스제4호스팩 90억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 신영스팩3호 50억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 케이비제11호스팩 60억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 한화에이스스팩3호 55억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 엔에이치스팩10호 130억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 미래에셋대우스팩1호 80억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 IBKS제6호스팩 100억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 한화수성스팩 80억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 교보7호스팩 76억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 하나금융9호스팩 80억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 한국제5호스팩 70억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 엔에이치스팩12호 130억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 하나금융10호스팩 80억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 IBKS제8호스팩 40억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 신한제4호스팩 100억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 IBKS제7호스팩 70억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 한화에이스스팩4호 63억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 동부스팩5호 80억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 한국제6호스팩 80억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 대신밸런스제3호스팩 100억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 유안타제3호스팩 70억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 한국제7호스팩 85억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 하나금융11호스팩 90억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 IBKS제9호스팩 50억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 대신밸런스제5호스팩 70억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 삼성스팩2호 130억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 IBKS제10호스팩 80억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 DB금융스팩6호 80억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 SK4호스팩 80억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 교보8호스팩 62억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 하나머스트제6호스팩 75억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 골든브릿지이안5호 85억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 대신밸런스제6호스팩 80억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 한국제8호스팩 90억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 삼성머스트스팩3호 85억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 미래에셋대우스팩2호 55억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 신영스팩4호 85억원 100원
키움제11호스팩 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권)

2,000원 1,000원 2.0배 엔에이치스팩13호 60억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 키움제5호스팩 70억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 유안타제4호스팩 82억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 케이비17호스팩 100억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 하이제4호스팩 80억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 한화에스비아이스팩 75억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 엔에이치스팩14호 160억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 DB금융스팩7호 80억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 유진스팩4호 65억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 신한제5호스팩 80억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 케이비제18호스팩 150억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 신영스팩5호 68억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 이베스트이안스팩1호 60억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 미래에셋대우스팩3호 123억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 상상인이안제2호스팩 65억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 하나금융13호스팩 60억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 케이비제19호스팩 80억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 유진스팩5호 70억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 대신밸런스제7호스팩 100억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 교보9호스팩 69억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 신한제6호스팩 80억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 하나금융14호스팩 80억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 미래에셋대우스팩4호 81억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 IBKS제11호스팩 90억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 SK5호스팩 80억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 IBKS제12호스팩 58억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 유안타제6호스팩 130억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 대신밸런스제8호스팩 100억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 하이제5호스팩 85억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 엔에이치스팩15 120억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 한화플러스제1호스팩 80억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 케이비제20호스팩 120억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 하나금융15호스팩 80억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 신영스팩6호 84억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 이베스트스팩5호 70억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 엔에이치스팩16호 75억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 하나금융16호스팩 70억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 에이치엠씨아이비제4호스팩 80억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 미래에셋대우스팩 5호 94억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 교보10호기업인수목적 75억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 엔에이치스팩17호 120억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 DB금융스팩8호 100억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 에이치엠씨제5호스팩 100억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 엔에이치스팩18호 160억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 대신밸런스제9호스팩 70억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 유안타제7호스팩 87억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 한국제9호기업인수목적 80억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 신한제7호기업인수목적 80억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 하나금융17호기업인수목적 120억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 IBKS제15호스팩 64억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 하나머스트7호기업인수목적 70억원 100원
키움제11호스팩 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권)

2,000원 1,000원 2.0배 DB금융스팩9호 80억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 유안타제8호기업인수목적 125억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 유진스팩6호 56억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 하이제6호기업인수목적 85억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 엔에이치스팩19호 960억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 삼성스팩4호 74억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 삼성머스트스팩5호 80억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 한화플러스제2호스팩 75억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 IBKS제16호스팩 63억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 유진스팩7호 80억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 대신밸런스제10호스팩 100억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 신한제8호스팩 125억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 엔에이치스팩20호 160억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 하나금융19호스팩 110억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 엔에이치스팩21호 125억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 대신밸런스제11호스팩 130억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 하이제7호스팩 100억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 교보11호스팩 84억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 엔에이치스팩22호 120억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 하나금융20호스팩 60억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 디비금융스팩10호 100억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 IBKS제17호스팩 50억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 한국제10호스팩 90억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 하나금융21호스팩 120억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 에스케이증권7호스팩 60억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 유진스팩8호 100억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 키움제6호스팩 64억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 미래에셋비전스팩1호 117억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 신한제9호스팩 80억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 신영스팩7호 84억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 상상인제3호스팩 90억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 하나금융22호스팩 100억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 케이비제21호스팩 150억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 교보12호스팩 115억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 엔에이치스팩23호 123억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 삼성스팩6호 100억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 대신밸런스제12호스팩 100억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 IBKS제18호스팩 80억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 신한제10호스팩 65억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 유안타제9호스팩 100억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 IBKS스팩19호 95억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 신영스팩8호 125억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 키움스팩7호 80억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 하나금융스팩23호 90억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 KB스팩22호 100억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 하나금융스팩24호 140억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 한화플러스스팩3호 100억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 유안타스팩10호 110억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 SK증권스팩8호 70억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 하나금융스팩25호 400억원 500원 10,000원 5,000원 2.0배 한국스팩11호 100억원 100원 2,000원
키움제11호스팩 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권)

1,000원 2.0배 NH스팩24호 86억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 삼성스팩7호 300억원 100원 10,000원 5,000원 2.0배 IBKS스팩20호 80억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 교보스팩13호 76억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 NH스팩25호 50억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 KB스팩23호 120억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 대신밸런스제13호스팩 100억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 NH스팩26호 150억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 유진스팩9호 65억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 대신밸런스제14호스팩 110억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 NH스팩27호 130억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 IBKS스팩21호 80억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 비엔케이제1호스팩 80억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 신영스팩9호 103억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 미래에셋비전스팩2호 93억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 유안타제13호스팩 93억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 삼성스팩8호 400억원 500원 10,000원 5,000원 2.0배 하나26호스팩 110억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 엔에이치스팩28호 68억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 미래에셋드림스팩1호 700억원 500원 10,000원 5,000원 2.0배 유안타제12호스팩 90억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 IBKS제22호스팩 80억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 하나27호스팩 100억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 미래에셋비전스팩3호 90억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 키움제8호스팩 100억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 하이제8호스팩 85억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 KB제25호스팩 80억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 엔에이치스팩29호 255억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 하나29호스팩 90억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 교보14호스팩 77억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 DB금융스팩11호 100억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 SK증권제9호스팩 80억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 유안타제14호스팩 80억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 KB제26호스팩 100억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 하나28호스팩 130억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 SK증권제10호스팩 60억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 한국제12호스팩 80억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 대신밸런스제15호스팩 130억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 유안타제11호스팩 100억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 대신밸런스제16호스팩 130억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 한화플러스제4호스팩 95억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 상상인제4호스팩 90억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 신한제11호스팩 360억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 에이치엠씨제6호스팩 80억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 KB제27호스팩 250억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 한국제13호스팩 80억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 엔에이치스팩30호 160억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 교보15호스팩 70억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 삼성스팩9호 200억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 IBKS제23호스팩 80억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 하나30호스팩 140억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배
키움제11호스팩 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권)

대신밸런스제17호스팩 110억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 IBKS제24호스팩 80억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 신영스팩10호 91.5억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 하나31호스팩 100억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 SK증권제11호스팩 80억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 비엔케이제2호스팩 80억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 유안타제15호스팩 130억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 하나32호스팩 60억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 신한제12호스팩 100억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 신한제13호스팩 60억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 하나33호스팩 70억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 유안타제16호스팩 103억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 SK증권제12호스팩 60억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 KB제28호스팩 100억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 미래에셋비전스팩4호 133억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 DB금융스팩12호 100억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 미래에셋비전스팩5호 95억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 한국제14호스팩 80억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 KB제29호스팩 120억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 미레에셋비전스팩6호 129억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 에이치엠씨제7호스팩 140억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 한국제15호스팩 125억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 이베스트스팩6호 80억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 SK증권제13호스팩 80억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 엔에이치스팩31호 120억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 교보16호스팩 116억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 주1) 공모가 배수 = 공모시 발행가 ÷ 공모전 발행가 주2) 공모주주 주가희석률 = (공모시 발행가 - 가중평균 발행가) ÷ 공모시 발행가 최근 공모를 실시한 기업인수목적회사들의 액면가는 공모금액이 300억원 이상인 대형스팩을 제외하면 100원으로 모두 동일하며, 공모전 발행가 대비 공모희망가격은 2배 수준을 보이고 있습니다. 이에 동사는 현재 시장 상황 및 그 외 고려사항 등을 반영하고, 공모전 주주와 공모주주간의 형평성을 고려하여 공모전 주주들의 투자 단가인 1,000원의 2배 수준인 2,000원을 공모희망가액으로 결정하였습니다. 이러한 공모희망가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하며, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 키움증권(주)와 키움제11호기업인수목적(주)가 협의하여 최종 2,000원으로 결정하였습니다. 한편, 투자자들의 투자판단을 돕기 위하여 동사의 공모 확정 가액에 따른 희석비율을 제시하면 다음과 같습니다. 구분 내용 비고 총납입금액 12,500백만원 주1) 총발행주식수 주2) 가중평균발행가 1,667원 주3) 공모전 주당발행가격(A) 1,000원 주당 확정공모가격 (B) 2,000원 공모전 주당발행가격 대비 주당 확정공모가격 배수(B/A) 2배 희석비율 주4) 주1) 총납입금액 = (공모전발행가 × 공모전발행주식수) + (CB 행사가액 * 전환가능주식수)+ ( 확정공모가격 × 공모주식수) 주2) 총발행주식수 = 공모전발행주식수 + 전환가능주식수 + 공모주식수주3) 가중평균발행가격 = 총납입금액 / 총발행주식수(CB 전액 전환 가정)주4) 희석비율 = ( 확정공모가격 - 가중평균발행가격) / 확정공모가격 다. 종합 의견 대표주관회사인 키움증권㈜는 키움제11호기업인수목 적㈜가 제공한 자료와 객관적으로 정확하고 신뢰할 수 있다고 믿어지는 자료를 중심으로 기업실사를 수행하였으며, 객관적인 입장에서 공정을 기하기 위하여 최선의 노력을
키움제11호스팩 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권)

다하였습니다.키움증권㈜는 기업실사과정을 통해 발행회사인 키움제11호기업인수목적㈜ 로부터 제공받은 정보 및 자료에 기초하여 발행회사의 재무상태, 경영진의 경력사항 및 전문성, 합병대상 산업군의 산업동향, 유사회사의 주가 등 주식가치에 미치는 중요한 사항 등에 대하여 분석ㆍ평가한 결과, 키움제11호기업인수목적㈜에 대한 공모주식의 코스닥시장 상장 및 공모 확정 가액의 제시 과정이 타당하고 적합하게 작성되었다고 판 단합니다.동사의 금번 공모는 국내외 거시경제 변수 변화로 투자수익에 대한 확실성이 저하될 수 있습니다. 투자자들께서는 상기 검토결과는 물론, 동 증권신고서 및 (예비)투자설명서에 기재된 동사의 회사 전반에 걸친 현황 등을 감안하시어 투자에 유의하시기 바랍니다.또한 대표주관회사가 현재 알고 있지 못하거나 중요하지 않다고 판단하여 동 증권신고서 및 (예비)투자설명서에 기재하지 않은 사항이라 하더라도 동사의 운영에 중대한부정적 영향을 미칠 수 있다는 가능성을 배제할 수는 없으므로, 투자자께서는 동 증권신고서 및 투자설명서에 기재된 정보에만 의존하여 투자판단을 해서는 안되며, 독자적이고도 세밀한 판단에 의해 투자결정을 하시기 바랍니다. (주13) 정정 전
전북은행 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권)

II. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) 6. 종합평가의견 아니오 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 (주8)정정 전 (주8) 정정 후 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항] Ⅴ. 자금의 사용목적 나. 운영자금 사용(예정)내역 아니오 수요예측 결과에 따른발행조건 확정 (주9)정정 전 (주9) 정정 후 (주1) 정정 전 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 회차 : (단위 : 원, 주) 채무증권 명칭 상각형 조건부자본증권 모집(매출)방법 공모 권면(전자등록)총액 모집(매출)총액 발행가액 이자율 발행수익률 상환기일 2034년 11월 29일 원리금지급대행기관 (주)전북은행 자금부 (사채)관리회사 비고 평가일 신용평가기관 등 급 2024년 11월 18일 한국신용평가 회사채 (AA-) 2024년 11월 18일 나이스신용평가 회사채 (AA-) 인수(주선) 여부 채무증권 상장을 위한 공모여부 인수 예 인수(주선)인 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표 DB금융투자 인수수수료의 0.14% 총액인수 대표 한양증권 인수수수료의 0.14% 총액인수 인수 한국투자증권 인수수수료의 0.14% 총액인수 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2024년 11월 29일 2024년 11월 29일 자금의 사용목적 구 분 금 액 운영자금 발행제비용 【국내발행 외화채권】 표시통화 표시통화기준발행규모 사용지역 사용국가 원화 교환예정 여부 인수기관명 보증을받은 경우 보증기관 지분증권과연계된 경우 행사대상증권 보증금액 권리행사비율 담보 제공의경우 담보의 종류 권리행사가격 담보금액 권리행사기간 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수 【주요사항보고서】 【파생결합사채해당여부】 기초자산 옵션종류 만기일 N 【기 타】 ▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 11월 04일에 DB금융투자(주) 및 한양증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 아니함.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 11월 29일이며, 상장예정일은 2024년 12월 02일임.▶ 본 사채는 상각형 조건부자본증권으로 일반적인 회사채와는 다른 발행조건을 갖고 있으며, 세부 발행조건은 "제1부 모집 또는 매출에 관한사항 Ⅱ. 증권의 주요 권리내용"에 기재함. 주1) 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 2024년 11월 21일 09시에서 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액 및 발행수익률이 결정될 예정입니다. 수요예측 결과에 따라 공동대표주관회사와 발행회사의 협의에 의해 발행총액은 금 칠백오십억원(\75,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주2) 수요예측시 공모희망 금리는 청약일 2영업일 전 민간평가기관 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)가 제공하는 10년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하 절사)에 [0.90%p. ~ 1.49%p.]를 가산한 이자율로 합니다. (주1) 정정 후 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 회차 : (단위 : 원, 주) 채무증권 명칭 상각형 조건부자본증권 모집(매출)방법 공모 권면(전자등록)총액 모집(매출)총액 발행가액 이자율
전북은행 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권)

발행수익률 상환기일 2034년 11월 29일 원리금지급대행기관 (주)전북은행 자금부 (사채)관리회사 비고 평가일 신용평가기관 등 급 2024년 11월 18일 한국신용평가 회사채 (AA-) 2024년 11월 18일 나이스신용평가 회사채 (AA-) 인수(주선) 여부 채무증권 상장을 위한 공모여부 인수 예 인수(주선)인 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표 DB금융투자 인수수수료의 0.14% 총액인수 대표 한양증권 인수수수료의 0.14% 총액인수 인수 한국투자증권 인수수수료의 0.14% 총액인수 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2024년 11월 29일 2024년 11월 29일 자금의 사용목적 구 분 금 액 운영자금 발행제비용 【국내발행 외화채권】 표시통화 표시통화기준발행규모 사용지역 사용국가 원화 교환예정 여부 인수기관명 보증을받은 경우 보증기관 지분증권과연계된 경우 행사대상증권 보증금액 권리행사비율 담보 제공의경우 담보의 종류 권리행사가격 담보금액 권리행사기간 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수 【주요사항보고서】 【파생결합사채해당여부】 기초자산 옵션종류 만기일 N 【기 타】 ▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 11월 04일에 DB금융투자(주) 및 한양증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 아니함.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 11월 29일이며, 상장예정일은 2024년 12월 02일임.▶ 본 사채는 상각형 조건부자본증권으로 일반적인 회사채와는 다른 발행조건을 갖고 있으며, 세부 발행조건은 "제1부 모집 또는 매출에 관한사항 Ⅱ. 증권의 주요 권리내용"에 기재함. 주) 본 사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 2영업일 전 민평4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 10년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하 절사)에 1.49%p.를 가산한 이자율로 한다. (주2) 정정 전 [전북은행 조건부(상)28-11이(후)10갑-29] 회 차 : (단위 : 원) 항 목 내 용 사 채 종 류 상각형 조건부자본증권(후순위채) 구 분 무기명식 무보증 상각형 조건부자본증권(후순위채) 권면(전자등록) 총액 할 인 율(%) 발행수익율(%) 모집 또는 매출가액 사채 전자등록 금액의 100.0% 모집 또는 매출총액 각 사채의 금액 본 사채의 경우 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의한 전자등록으로 실물은 발행하지 아니한다. 이자율 연리이자율(%) 변동금리부사채이자율 이자지급방법 및 기한 이자지급 방법 본 사채의 이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 본 사채에 대한 이자는 매 3개월마다 아래의 지급기일(각각 “이자지급일”)에 본 사채의 이자율을 적용하여 계산한 연간 이자의 1/4씩 이자가 후취로 지급된다. 어느 이자지급일이 영업일에 해당하지 않는 날인 경우에는, 직후 영업일을 이자지급일로 하고 이 경우 지급기일 이후의 이자는 별도로 지급하지 아니한다. 이자지급 기한 2025년 02월 28일, 2025년 05월 29일, 2025년 08월 29일, 2025년 11월 29일,2026년 02월 28일, 2026년
전북은행 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권)

05월 29일, 2026년 08월 29일, 2026년 11월 29일,2027년 02월 28일, 2027년 05월 29일, 2027년 08월 29일, 2027년 11월 29일,2028년 02월 29일, 2028년 05월 29일, 2028년 08월 29일, 2028년 11월 29일,2029년 02월 28일, 2029년 05월 29일, 2029년 08월 29일, 2029년 11월 29일,2030년 02월 28일, 2030년 05월 29일, 2030년 08월 29일, 2030년 11월 29일,2031년 02월 28일, 2031년 05월 29일, 2031년 08월 29일, 2031년 11월 29일,2032년 02월 29일, 2032년 05월 29일, 2032년 08월 29일, 2032년 11월 29일,2033년 02월 28일, 2033년 05월 29일, 2033년 08월 29일, 2033년 11월 29일,2034년 02월 28일, 2034년 05월 29일, 2034년 08월 29일, 2034년 11월 29일. 신용평가등급 평가회사명 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주) 평가일자 2024년 11월 18일 / 2024년 11월 18일 평가결과등급 AA- / AA- 주관회사의분석 주관회사명 DB금융투자(주), 한양증권(주) 분석일자 2024년 11월 19일 상환방법및 기한 상 환 방 법 본 사채의 원금은 사채의 만기일에 전액 일시상환한다. 다만 만기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 도래하는 첫번째 영업일에 상환하되, 그 같이 늦추어 진 해당일수에 대하여 발행금액에 본 사채의 표면금리(단리)로 365일 기준 실제경과일수에 따라 일할 계산한 이자를 원단위로 지급하며 원미만은 절사한다. [사채의 중도상환] 본 사채의 중도 상환은 허용되지 아니한다. 상 환 기 한 2034년 11월 29일 납 입 기 일 2024년 11월 29일 등 록 기 관 한국예탁결제원 원리금지급대행기관 회 사 명 (주)전북은행 자금부 회사고유번호 【기 타】 ▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 11월 04일에 DB금융투자(주) 및 한양증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 아니함.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 11월 29일이며, 상장예정일은 2024년 12월 02일임.▶ 본 사채는 상각형 조건부자본증권으로 일반적인 회사채와는 다른 발행조건을 갖고 있으며, 세부 발행조건은 "제1부 모집 또는 매출에 관한사항 Ⅱ. 증권의 주요 권리내용"에 기재함. 주1) 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 2024년 11월 21일 09시에서 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액 및 발행수익률이 결정될 예정입니다. 수요예측 결과에 따라 공동대표주관회사와 발행회사의 협의에 의해 발행총액은 금 칠백오십억원(\75,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주2) 수요예측시 공모희망 금리는 청약일 2영업일 전 민간평가기관 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)가 제공하는 10년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하 절사)에 [0.90%p. ~ 1.49%p.]를 가산한 이자율로
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합니다. (주2) 정정 후 [전북은행 조건부(상)28-11이(후)10갑-29] 회 차 : (단위 : 원) 항 목 내 용 사 채 종 류 상각형 조건부자본증권(후순위채) 구 분 무기명식 무보증 상각형 조건부자본증권(후순위채) 권면(전자등록) 총액 할 인 율(%) 발행수익율(%) 모집 또는 매출가액 사채 전자등록 금액의 100.0% 모집 또는 매출총액 각 사채의 금액 본 사채의 경우 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의한 전자등록으로 실물은 발행하지 아니한다. 이자율 연리이자율(%) 변동금리부사채이자율 이자지급방법 및 기한 이자지급 방법 본 사채의 이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 본 사채에 대한 이자는 매 3개월마다 아래의 지급기일(각각 “이자지급일”)에 본 사채의 이자율을 적용하여 계산한 연간 이자의 1/4씩 이자가 후취로 지급된다. 어느 이자지급일이 영업일에 해당하지 않는 날인 경우에는, 직후 영업일을 이자지급일로 하고 이 경우 지급기일 이후의 이자는 별도로 지급하지 아니한다. 이자지급 기한 2025년 02월 28일, 2025년 05월 29일, 2025년 08월 29일, 2025년 11월 29일,2026년 02월 28일, 2026년 05월 29일, 2026년 08월 29일, 2026년 11월 29일,2027년 02월 28일, 2027년 05월 29일, 2027년 08월 29일, 2027년 11월 29일,2028년 02월 29일, 2028년 05월 29일, 2028년 08월 29일, 2028년 11월 29일,2029년 02월 28일, 2029년 05월 29일, 2029년 08월 29일, 2029년 11월 29일,2030년 02월 28일, 2030년 05월 29일, 2030년 08월 29일, 2030년 11월 29일,2031년 02월 28일, 2031년 05월 29일, 2031년 08월 29일, 2031년 11월 29일,2032년 02월 29일, 2032년 05월 29일, 2032년 08월 29일, 2032년 11월 29일,2033년 02월 28일, 2033년 05월 29일, 2033년 08월 29일, 2033년 11월 29일,2034년 02월 28일, 2034년 05월 29일, 2034년 08월 29일, 2034년 11월 29일. 신용평가등급 평가회사명 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주) 평가일자 2024년 11월 18일 / 2024년 11월 18일 평가결과등급 AA- / AA- 주관회사의분석 주관회사명 DB금융투자(주), 한양증권(주) 분석일자 2024년 11월 19일 상환방법및 기한 상 환 방 법 본 사채의 원금은 사채의 만기일에 전액 일시상환한다. 다만 만기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 도래하는 첫번째 영업일에 상환하되, 그 같이 늦추어 진 해당일수에 대하여 발행금액에 본 사채의 표면금리(단리)로 365일 기준 실제경과일수에 따라 일할 계산한 이자를 원단위로 지급하며 원미만은 절사한다. [사채의 중도상환] 본 사채의 중도 상환은 허용되지 아니한다. 상 환 기 한 2034년 11월 29일 납 입 기 일 2024년 11월 29일 등 록 기 관 한국예탁결제원 원리금지급대행기관 회 사 명 (주)전북은행 자금부 회사고유번호 【기 타】 ▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 11월 04일에 DB금융투자(주) 및 한양증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 아니함.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가
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불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 11월 29일이며, 상장예정일은 2024년 12월 02일임.▶ 본 사채는 상각형 조건부자본증권으로 일반적인 회사채와는 다른 발행조건을 갖고 있으며, 세부 발행조건은 "제1부 모집 또는 매출에 관한사항 Ⅱ. 증권의 주요 권리내용"에 기재함. 주) 본 사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 2영업일 전 민평4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 10년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하 절사)에 1.49%p.를 가산한 이자율로 한다. (주3) 정정 전 2. 공모방법가. 증권의 모집방법 : 일반공모 회 차 : 제4회 (단위 : 원) 모집대상 모집금액 및 비율 비 고 모집금액 모집비율(%) 일반공모 총액인수 기타 합계 총액인수 주1) 모집금액은 전자등록총액을 기준으로 합니다.주2) 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 2024년 11월 21일 09시에서 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액 및 발행수익률이 결정될 예정입니다. 수요예측 결과에 따라 공동대표주관회사와 발행회사의 협의에 의해 발행총액은 금 칠백오십억원(\75,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. (주3) 정정 후 2. 공모방법가. 증권의 모집방법 : 일반공모 회 차 : 제4회 (단위 : 원) 모집대상 모집금액 및 비율 비 고 모집금액 모집비율(%) 일반공모 총액인수 기타 합계 총액인수 주) 모집금액은 전자등록총액을 기준으로 합니다. (삭제) (주4) 정정 전 "유효수요"(과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 참여물량)는 금융투자협회의 "무보증사채 수요예측 모범규준" 및 "공동대표주관회사" 내부지침과 수요예측 결과에 근거하여 결정하며, 사분위수, 누적도수 및 기타 방식을 활용하여 유효수요를 결정할 예정입니다. 유효수요 결정 이후, "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의하여 발행가액 및 발행금리를 결정할 예정입니다. "공동대표주관회사"는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」제5조 및 합리적인 내부기준에 따라 산정한 "유효수요"의 범위, 판단기준, 산정 근거 및 결과와 최종 발행가액 및 발행수익률을 2024년 11월 21일 진행하는 수요예측 결과에 따라, 향후 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동될 수 있습니다. (주4) 정정 후 "유효수요"(과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 참여물량)는 금융투자협회의 "무보증사채 수요예측 모범규준" 및 "공동대표주관회사" 내부지침과 수요예측 결과에 근거하여 결정하며, 사분위수, 누적도수 및 기타 방식을 활용하여 유효수요를 결정하였습니다. 유효수요 결정 이후, "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의하여 발행가액 및 발행금리를 결정하였습니다. (삭 제)라. 수요예측 결과 (1) 수요예측 참여 내역 [회 차 : 4] (단위 : 건, 억원) 구분 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계 운용사 (집합) 투자매매중개업자 연기금, 운용사(고유),은행, 보험 기타 거래실적 유* 거래실적 무 건수 수량 경쟁율 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 (2) 수요예측 신청가격 분포 [회 차 : 4] (단위 : 건, 억원, %) 구분 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계 누적합계 유효수요 운용사 (집합) 투자매매중개업자 연기금,운용사(고유),은행, 보험 기타 거래실적 유* 거래실적 무 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수