chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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신약이자 미국(브레일라) 및 유럽(레아길라)에서 허가 및 발매 중인 제품임조현병의 재발율 발생 비율을 현저히 줄인 진행경과 임상3상 진행 향후계획 허가 및 발매 경쟁제품 쿠에티아핀, 리스페리돈 등 관련논문 등 시장규모 국내 적응증 시장: 약 5,000억원 기타사항 구분 신약 적응증 파킨슨 작용기전 뇌속 autophagy를 조절하여 misfolded protein을 제거하는 기작 제품의 특성 진행경과 비임상 향후계획 경쟁제품 관련논문 등 시장규모 국내 : 780억원 (2016)국외 : 5.67조원 예상 (2022) 기타사항 구분 신약 적응증 파킨슨 작용기전 뇌속 autophagy를 조절하여 misfolded protein을 제거하는 기작 제품의 특성 진행경과 비임상 향후계획 경쟁제품 관련논문 등 시장규모 국내 : 780억원 (2016)국외 : 5.67조원 예상 (2022) 기타사항 구분 신약 적응증 알츠하이머 작용기전 Neuroinflammation의 발생 및 악화되는 알츠하이머병 진행을 저해하는 약물의 개발 제품의 특성 진행경과 선도물질 도출 향후계획 경쟁제품 관련논문 등 시장규모 국내 : 2,155억원 (2016, 보건의료빅데이터)국외 : 약 31.1억불 (2015, DataMonitor) 기타사항 구분 신약 적응증 크론병 작용기전 과활성화된 면역반응 조절 및 장염증 개선 제품의 특성 진행경과 타킷 발굴 및 검증 향후계획 경쟁제품 관련논문 등 시장규모 국외: 18조원 예상(2026년) 기타사항 구분 신약 적응증 대장암 작용기전 면역 활성을 통한 항암효과를 유도하는 약물의 개발 제품의 특성 진행경과 유효물질 도출 향후계획 경쟁제품 관련논문 등 시장규모 국내: 약 2,000억원 (2019)국외: 19.7조원 예상 (2026년) 기타사항 구분 신약 적응증 류마티스 관절염 작용기전 자가면역 억제를 통한 치료 효과를 가진 치료제 제품의 특성 진행경과 과제 종결 향후계획 경쟁제품 관련논문 등 시장규모 국내: 1,798억원 (2019년)국외: 24.3조원 (2020년) 기타사항 구분 개량신약 적응증 치매 작용기전 Donepezil은 가역적 및 비상경적으로 중추신경계에 활성인 acetylcholinesterase(acetylcholine의 가수분해에 책임있는 효소)를 저해함. 이는 중추신경계에서 시냅스 전달에 이용되어지는 acetylcholine이 증가되는 결과를 초래 제품의 특성 진행경과 GMP 생산 향후계획 허가 및 발매 경쟁제품 아리셉트정(대웅제약) 등 관련논문 등 시장규모 적응증 시장: 3,169억성분 시장: 1,475억 기타사항 - 이외의 기타 미기재 사항은 대외비이며, 관련 내용을 공시할 경우 회사 연구개발 전략노출 등 영업에 막대한 손실을 초래할 가능성이 있어 기재를 생략함. 2) 연구개발 완료 실적 공시서류 작성기준일 현재 개발이 완료된 현황은 다음과 같습니다. 구 분 품 목 적응증 개발완료일 현재현황 비 고 화학합성 신약 제비닉스 뇌전증 발매중 도입신약 개량신약 데팍신서방정 우울증 발매중 25mg 제네릭 프리렙톨캡슐 뇌전증 발매중 케프렙톨서방정 뇌전증 발매중 로나큐정 조현병 발매중 라사핀정 파킨슨 발매중 데팍신정 우울증 발매중 조니드정 파킨슨 허가완료 라미펙솔정 파킨슨 허가완료 0.375㎎ 미르젠탁오디정 우울증 발매중 라미펙솔정 파킨슨 허가완료 허가완료 3) 연구개발 중단과제 구분 품목 적응증 연구시작년 최종 진행단계 연구중단일 중단사유 재개계획 단 계 승인일 화학합성 신약 ADHD 2018년 후보물질 도출 독성 이슈 WII-1906 면역항암 2019년 선도물질 도출 효능 부족 WII-2201 류마티스 관절염 2022년 선도물질 도출 효능 부족 개량신약 WIE-1901 뇌전증 2019년 제제연구 목표 PK profile 미확보 7. 기타 참고사항 가. 지적재산권 보유 현황당사가 영위하는 사업과 관련하여 중요한 특허권의 내역은 다음과 같습니다. 명칭 취득일 내용 근거법 소요기간 이노노투스 오블리쿠스 WI0628 균주, 그의 항당뇨활성 추출물 및 추출방법 '12.04 더욱 강력한 항당뇨 활성을 가지는 추출물을
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다량으로 생성하는 신규 니노노투스 오블리쿠스 균주 WI0628, 이 균주의 배양물로부터 분리된 추출물로서 그 구성 단당류의 성분이 글루코즈, 만노즈, 갈락토즈 및 라이보즈를 포함하는 것인 항당뇨 활성 물질에 관한 것. 특허법 8년 천궁 추출물을 함유하는 호흡기 질환의 예방 또는 치료용 조성물 '13.07 천궁 추출물이 5-리폭시게나제 억제 활성, 기도수축억제 활성, 기도염증 억제 및 귀부종 소염 효과가 우수함을 확임함으로써, 천식, 만성폐쇄성폐질환, 급만성기관지염, 알레르기비염, 진해 거담, 급성하기도 감염증, 인후염, 편도염, 후두염과 같은 급성상시도감염증 등에 호흡기 질환의 예방 또는 치료에 유용한 조성물 특허법 3년 천궁 및 종대황의 혼합 생약 추출물을 함유하는 호흡기 질환의 예방 또는 치료용 조성물 '13.07 천궁과 종대황의 혼합 추출한 추출물이 5-리폭시게나제 억제 활성, 기도수축억제 활성, 기도염증 억제 및 귀부종 소염 효과가 우수함을 확인함을써, 천식, 만성폐쇄성 폐질환, 급만성기관지염, 알레르기비염, 진해거담, 급성하기도 감염증, 인후염, 편도염, 후두염과 같은 급성상기도감염증 등의 호흡기 질환의 예방 또는 치료에 유용한 조성물 특허법 3년 천궁 및 현호색의 혼합 생약 추출물을 함유하는 호흡기 질환의 예방 또는 치료용 조성물 '13.07 천궁과 현호색의 혼합 추출한 추출물이 5-리폭시게나제 억제활성, 기도수축억제 활성, 기도염증 억제 및 귀부종 소염 효과가 우수함을 확인함으로써, 천식, 만성폐쇄성폐질환, 급만성기관지염, 알레르기비염, 진해 거담, 급성하기도 감염증, 인후염, 편도염, 후두염과 같은급성상기도감염증 등의 호흡기 질환의 예방 또는 치료에 유용한 조성물 특허법 3년 천궁 및 호장근의 혼합 생약 추출물을 함유하는 호흡기 질환의 예방 또는 치료용 조성물 '14.02 천궁(Cnidii Rhizoma)과 호장근(Polygonicuspidati Radix)의 혼합 추출한 추출물이 5-리폭시게나제 억제 활성,기도수축억제 활성, 기도염증 억제 및 귀부종 소염 효과가 우수함을 확인함으로써, 천식, 만성폐쇄성폐질환,알레르기비염, 기침, 가래, 기관지염, 인후염, 편도염 및 후두염과 같은 금성상기도감염증 등의 호흡기 질환의 예방 또는 치료에 유용한 조성물 특허법 2년 코디세핀이 고농도로 함유된 동충하초 균사체 배양여액의 추출물을 제조하는 방법 및 상기 추출물을 함유하는 혈관질환의 치료 또는 예방용 조성물 '14.10 동충하초의 활성성분인 코디세핀이 고농도로 함유된 동충하초 균사체 배양여액의 추출물을 제조하는 방법을 제공. 또한 동충하초 균사체 배양여액의 추출물을 함유하는 것을 특징으로 하며 뇌경색, 뇌출혈, 뇌졸증과 같은 혈관질환을 치료 또는 예방하기 위한 조성물 특허법 3년 두타스테라이드 함유 고체분사체 및 이를 포함하는조성물 '15.11 천궁(Cnidii Rhizoma) 추출물이 5-리폭시게나제 억제 활성, 기도수축억제 활성, 기도염증 억제 및 귀부종 소염 효과가 우수함을 확인함으로써 천식, 만성폐쇄성폐질환, 급만성기관지염, 알레르기비염, 진해 거담, 급성하기도 감염증(기관지염 및 세기관지염), 인후염, 편도염, 후두염과 같은 금성상기도감염증 등의 호흡기 질환의 예방 또는 치료에 유용한 조성물 특허법 1년 콜린알포세레이트를 함유하는정제 및 그 제조방법 '16.06 기존에 연질캡슐로 판매되고 있던 콜린알포세레이트 제제를 정제로 제형변경하는 기술로써, 복용이 용이하도록 콜린알포세레이트를 함유하는 정제의 크기를 최소화하였고 또한 주성분의 정제 표면노출을 감소시켜 수분안정성이 우수한 속방성 정제 조성물을 제공하고자 함. 특허법 1.5년 유당 불내성 환자에게 투여가 가능하며, 복용편의성이 향상된 게피티니브를 함유하는 약제학적 조성물 '17.05 비소세포폐암치료제인 게피티니브를 함유한 조성물 특허로서, 기존 시판제품인 이레사정의 경우 유당을 함유하고 있어 유당불내성 환자에게는 투여하지 못하도록 금기사항이 있으나 본 조성물의 경우 유당을 포함하지 않아 유당불내성 환자들도 복용가능함. 또한 정제중량을 줄여
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일반적으로 정제를 삼키기 어려운 암 환자들의복용순응도를 개선할 수 있는 조성물을 제공함. 특허법 1.5년 바이오센서용 산화환원반응 시약조성물 '17.06 전자전달매개체로 루테늄 함유 착물 및 나프토퀴논 또는 이의 유도체를 포함하는 산화환원 반응 시약조성물은 산화환원효소-나프토퀴논(또는 이의 유도체)-루테늄 함유 착물 간의 반응속도가 빨라 글루코스 검출 성능이 현저하여, 혈액 내 글루코스 검출을 위한 전기화학적 바이오센서의 제조에 유용 함 특허법 0.5년 유동층과립기를 이용하여 안정성을 개선한 리마프로스트를 포함하는 약제학적 조성물 '19.04 유동층과립기를 이용하여 에탄올/물 환합용매로 안정성을 개선하고 5㎍미량의 주성분 함량에도 함량균일성 확보가 용이함 특허법 2.3년 라코사미드를 함유하는 약제학적 서방정 조성물 '20.04 라코사미드 또는 이희 염을 주성분으로 하는 약제학적 조성물에 있어서, 속방층과 서방층을 포함하고, 서방층이 셀루로오스 유도체와 왁스 또는 왁스 유사 지질을 1:0.1 내지 1:10 의 중량비로 포함하며, 1일 1회 경구 투여하는 것을 특정으로 하는 약제학적 조성물 특허법 2.2년 로피니롤을 포함하는 마이크로스피어 및 이를 함유하는 주사제 조성물 '21.02 로피니롤이 포함된 마이크로스피어(microsphere)및 이를 함유하는 주사제, 특히 지속방출형 주사제에 관한 것 특허법 1.2년 지속 방출을 위한 마이크로스피어 및 이의 제조방법 '21.02 서방정 주사제에 사용되는 약물 함유 마이크로스피어 및 이의 제조방법 특허법 1.2년 신규한 피리미딘 유도체 및 이를 포함하는 신경퇴행성 질환 및 암의 예방 또는 치료용 조성물 '22.02 피리미딘 유도체는 LRRK2 단백질 저해 활성이 우수하고, 혈액뇌장벽을 효율적으로 톷과하여 신경토행성 질환 및 암의 예방 또는 치료용 약학 조성물 특허법 1년 로티고틴을 함유하는 경피 흡수 제제 '22.02 로티고틴 또는 이의 약학적으로 허용가능한 염, 아크릴계 고분자 점착제, 오일 및 폴리머를 함유하는 약물함유 점착층; 지지충; 및 박리층을 포함하는 흡수 제제 특허법 1년 의약품 조성물 '22.09 에스시탈로프람 안정성을 확고하기 위해 일반적으로 사용하는 활택제가 아닌 특정 활택제를 선택함으로써, 활성성분의 함량 저하 또는 유연물질의 발생을 최소화 하여 우수한 안정성을 가진 제품을 확보 특허법 1.3년 도네페질 함유 지속방출형미립구 '22.09 도네페질을 함유하는 지속방출형 미립구(micrisphere)및 이를 포함하는 주사제에 관한 것 특허법 1년 BMS-754807 화합물응 유효성분으로 포함하는 신경염증성 질환의 예방 또는 치료용 약학적 조성물 '23.12 화합물은 뇌세포에서 전염증성 사이토카인 및 염증매개 인자들의 발현과 생성을 억제할 수 있고, 미세아교 세포 및 성상세포의 활성화를 억제할 수 있으며, 아밀로이드 플라크 형성 및 타우 단백질의 인산화를 억제할 수 있어, 신경염증으로 기인하는 신경염증성 질환의 예방, 개선 또는 치료를 위한 의약품 및 건강기능성 식품의 제조에 유요하게 사용될 수 있음. 특허법 3년 마크로사이클릭 피리미딘 유도체, 이의 제조방법 및 이를 유효성분으로 함유하는 신경 퇴행성 질환의 예방 또는 치료용 약학적 조성물 '23.12 화합물들은 LRRK2 저해 활성이 우수하고 혈액 뇌장벽을 효율적으로 통과하여 신경퇴행성 질환의 예방 또는 치료용 약학 조성물로 유용하게 사용될 수 있음. 특허법 1년 신규한 헤테로아릴 치환 유도체 및 이를 포함하는 신경퇴행성 질환, 암 및 염증성 질환의 예방 또는 치료용 조성물 '24.03 헤테로아릴 치환 유도체는 LRRK2 저해 활성이 우수하고, 혈액뇌장벽을 효율적으로 통과하여 신경퇴행성 질환, 암, 염증성 질환의 예방 또는 치료용 약학적 조성물로 유용하게 사용할 수 있음 특허법 0.5년 나. 법률/규정 등에 의한 규제사항 제약산업은 인간의 건강과 생명에 직접적인 영향을 주는 산업의 특성상 많은 규제 및 통제의 대상이 되어 왔습니다. 약사법, 마약류관리에 관한 법률, 향정신성의약품 관리법, 우수의약품제조 및
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품질관리기준(KGMP) 등의 관련 법규의 규제를 받고 있으며, 선별등재제도( Positive List System), 기등재의약품경제성평가, 특허만료신약 약가인하 등의 정책적인 규제를 받고 있습니다. 다. 산업의 특성 제약산업은 신약개발을 위한 연구에서 부터 원료 및 완제의약품 생산과 판매 등 모든 과정을 포괄하는 첨단 부가가치 산업으로 기술 집약도가 높고 신제품 개발 여부에 따라 엄청난 부가가치를 창출할 수 있는 미래 성장산업으로 분류되고 있습니다. 또한, 국민의 건강과 직결된 산업이기 때문에 각국 정부에서는 의약품의 허가, 보험약가등재뿐만 아니라 생산ㆍ유통ㆍ판매에 이르기까지 타 산업에 비해 그 과정이 매우 엄격하게 통제, 관리되고 있습니다. 라. 산업의 성장성 제약산업은 과거 정책적 리스크에도 불구하고 급속도로 진행되는 고령화와 만성질환의 증가 등으로 향후 견조한 성장세가 예상되고 있습니다. 최근 신약 R 부분에서 좋은 성과가 이어지면서 과거 복제약 판매에서 탈피하여 글로벌 메이커로서의 성장이 기대되며, 최근 각광받고 있는 바이오의약품 분야와 기술융합을 통하여 시너지 효과를 거둘 수 있을 것으로 전망됩니다. 또한, 국가적 차원에서 제약산업 육성 및 지원에 관한법률(2012년 3월 시행), 제약산업 글로벌 10대 강국 도약 국정과제 선정(2013년 5월) 및 보건산업 종합발전전략(2016년 9월) 등 다양한 제도와 지원을 통하여 제약산업의 성장을 뒷받침해주고 있습니다.이와 더불어 보걱복지부의 주도로 치매국가책임제가 본격적으로 시행됨에 따라 관련산업의 규모가 확대되고 자연스럽게 치료제 시장 성장이 이뤄질 것으로 판단됩니다.치매국가책임제와 같은 정부 보건정책 패러다임의 변화는 고령화 시대에 진입한 현재, 만성질환 관련 산업 인프라의 전반적인 확대를 가져옴과 동시에 관련 치료제의 수요를 증가시킴으로써 국가 산업 구조 내에서의 제약업계의 규모를 보다 확장시킬 수 있는 긍정적인 요소로 작용할 것으로 예측됩니다. 마. 경기변동의 특성 최근 근로소득증대 및 생활패턴의 변화로 삶의 질 향상이 미래 사회의 화두로 등장하면서 건강검진 및 유지를 위한 의료분야의 지출이 크게 확대되고 있습니다. 산업경기 측면에서 제약산업은 수요탄력성이 낮고, 경기흐름의 영향을 덜 받는 특성을 가지고 있으며, 새로운 신약개발을 위한 연구가 곧 산업의 경쟁력으로서 타 산업에 비해 연구개발비 비중이 높은 차별성을 보유하고 있습니다. 의약품 가격은 비탄력적인 특성을 갖습니다. 생명 및 건강과 직접 관련이 있어 가격이 높아지더라도 비용을 지불하고 구매하려는 속성이 있습니다. 일반적으로 의약품은 전문의약품 (ETC), 일반의약품 (OTC) 2개 부분으로 분류되는데 전문의약품 시장은 의약분업 이후 성장세를 보이고 있고, 일반의약품에 비해 경기변동에 대한 영향을 크게 받지 않습니다. 반면, 일반의약품은 외부환경에 따른 수요 변동 폭이 전문의약품 보다 크다고 할 수 있습니다. 바. 산업의 계절성 제약산업은 산업의 특성상 생명 및 건강에 직결되는 특성을 가지고 있어 일반적으로 계절성에 영향을 받지 않으나 정부정책 및 규제에 민감성을 가지고 있습니다. 다만, 일반의약품은 전문의약품에 비하여 계절적 요인 등에 따른 영향을 상대적으로 더 받는 편입니다. 따라서 다른 산업보다 계절적 변동에 큰 영향을 받지 않고 안정적인 성장을 할 수 있습니다. 사. 국내 시장의 여건 (1) 시장의 안정성 및 경쟁상황의약품 공급은 병원과 약국으로 한정되어 있으나 국내 의약품 시장 전체 규모에 비해과다한 업체수와 유사 상품의 난립으로 인하여 과당경쟁을 벌이고 있는 상황입니다.그러나 계속되는 약가인하 정책과 대규모 설비투자 의무화의 압박을 통하여 업계 전반적인 구조조정이 예상되며, 인수/합병이나 신제품 개발 등을 통하여 경쟁력 강화가 절실히 필요한 시점입니다. (2) 시장점유율 추이 (단위: 백만원) 회사명 결산월 2023년 2022년 2021년 유한양행 12월 녹십자 12월 대웅제약 12월 한미약품 12월 광동제약 12월 JW중외제약 12월 한독 12월 환인제약 12월 ※ 상기 자료는 당사
환인제약 — 사업보고서 (2024.12)

자체조사 자료 입니다. 아. 시장의 경쟁요소 및 경쟁상의 장단점 정신치료 약물시장에서 정신신경과 치료제 전문제약회사로 탄탄한 정신신경과 의약품 라인업 보유하고 있으며 강력한 네트워크를 바탕으로 정신신경과 분야에서 영업적인 강점을 보유하고 있습니다.정신신경과 진단 및 처방이 증가하고 있으며 정신건강 관련 의료기관의 수가 증가 하고 있어 내방 환자수 증가가 치료제 처방의 증가와 연동되며 정신과 치료제 시장 성장과 함께하고 있습니다. 현재 제약업계는 치열한 경쟁을 벌이는 구조이며, 영업력을 확보하고 있는 상위권 업체의 시장지위가 확대되고 있으며, 다국적제약기업 및 국내 대기업의 제약업 진출, 선진국 수준의 GMP 시설 투자에 따른 고정원가 상승 등 제약업계는 기회와 위기가 공존하고 있습니다. 자. 영업의 개황 당사의 2024년도 영업현황은 연결기준 매출액 259,596백만원으로 전년 동기 대비 12.7% 증가하였습니다. 영업이익은 21,495백만원으로 전년 동기 대비 28.8% 감소하였고, 순이익은 23,381백만원으로 전년 동기 대비 21.5% 감소하였습니다.당사는 CNS부분에서의 시장 점유율을 공고히 하고 전문성을 더욱 강화하기 위하여 GSK로 부터 신경과 품목의 유통공급 계약을 체결하여 영업활동을 하고 있습니다.안정적 측면에서 부채비율은 2024년 말 현재 약 12.9%로 전기말의 부채비율 12.0% 대비 소폭 증가하였습니다. 회사는 앞으로도 효율적인 자금의 운용으로 안정적인 재무구조 유지에 노력을 지속할 예정입니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의 사항 회사가 동 이사의 경영진단 및 분석의견에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것 입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 경과 간에 중요한 차이를초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 회사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로 동 이사의 경영진단 및 분석의견상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 이사의 경영진단 및 분석의견에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것 이며, 회사가 이러한 위험요인이나예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다.환인제약주식회사 이사회는 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 제43기 사업년도의 회계 및 업무에 관하여 이사의 경영진단에 관한 의견을 아래와 같이 보고합니다. 2. 개요 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 부속명세서에 대해서도 면밀히 검토하였습니다. 경영진단을 위하여 필요하다고 인정되는 서류에 대한 보고를 받았으며, 중요한 업무에 관한 서류를 열람하고 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법을 사용하여 회사경영에 대한 내용을 파악하였습니다.회사의 제43기 연결기준 매출액은 2,596억원으로 전년대비 약 12.7% 증가하였고, 영업이익은 전년대비 약 28.8% 감소한 215억원입니다. 또한, 매출액 대비 영업이익률은 약 8.3%로 동업종내 양호한 수준을 유지하고 있습니다. 당기순이익은 전년대비 약 21.5% 감소한 234억원을 실현하였습니다. 이는 당사의 매출액 역대 최대 실적입니다.이러한 실적의 증가요인으로는 전기부터 GSK로 부터 도입 독점공급하고 있는 신경계 약물의 매출 증가와 쿠에타핀정 등의 기본 정신신경용제 매출 증가에 따른 것입니다. 3. 주요경영지표 구 분 제 43기 제 42기 전년대비(%) ROA ROE - ROA : 당기순이익 / 총자산평균잔액- ROE : 당기순이익 / 자기자본평균잔액 3-1) 안정성 지표 구 분 산 식 당 기 전 기 유 동 비 율 유동자산─────── ×100 유동부채 부 채 비 율 부채총계─────── ×100 자기자본 차입금의존도 차 입 금─────── ×100 총 자 산 3-2) 성장성 지표 구 분 산 식 당 기 전 기 매출액증가율 당기매출액───────── ×100-100 전기매출액 영업이익증가율 당기영업이익───────── ×100-100 전기영업이익 당기순이익증가율 당기순이익───────── ×100-100 전기순이익 자산총계는 전기 대비 약 5.85% 증가한 4,247억원이며 부채는 13.22% 증가한 487억원을 기록하였으며 당사는 차입금이 없으므로 부채비율 12.95%로 매우 건실한 재무건정성을 유지하고 있습니다. 4. 재무상태 및 영업실적 가. 연결 재무상태 1) 요약 연결재무상태표 (단위: 백만원,%) 구 분 제43기 제42기 증감율 [유동자산] ㆍ현금및현금성자산 ㆍ단기금융상품 ㆍ당기손익-공정가치측정금융자산 ㆍ매출채권및기타채권 ㆍ상각후원가측정금융자산 ㆍ재고자산 ㆍ기타금융자산 ㆍ기타유동자산 [비유동자산] ㆍ장기금융상품 ㆍ당기손익_공정가치측정금융자산 ㆍ기타포괄손익-공정가치측정금융자산 ㆍ관계기업투자 ㆍ유형자산 ㆍ투자부동산 ㆍ무형자산 ㆍ사용권자산 ㆍ기타금융자산 ㆍ이연법인세자산 자산총계 [유동부채] ㆍ매입채무및기타채무 ㆍ환불부채 ㆍ리스부채
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ㆍ당기법인세부채 ㆍ기타금융부채 ㆍ기타유동부채 [비유동부채] ㆍ충당부채 ㆍ리스부채 ㆍ기타금융부채 부채총계 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 [자본금] [기타불입자본] [이익잉여금] [기타자본구성요소] [비지배지분] 자본총계 자본과부채총계 회사의 총자산은 전기 대비 5.85% 증가한 4,247억원 입니다. 상품 도입 등에 따른 안전 재고 확보에 따른 재고자산의 증가와 안성공장 물류창고 및 향남공장의 저장소 증축에 따른 유형자산이 증가하였습니다. 자본은 이익잉여금의 증가로 전년대비 4.97% 증가한 3,760억원을 기록하였습니다. 나. 영업실적 1) 요약 연결손익계산서 (단위: 백만원, %) 과 목 제43기 제42기 증감율 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업이익 영업외손익 법인세차감전순이익 법인세비용 당기순이익 지배주주지분순이익 비지배주주지분순이익 연결에 포함된 회사 수 (1) 매출형태별 분석회사는 의약품을 제조 및 판매의 단일사업부문으로 전문의약품이 주를 이루고 있습니다. 특히 정신신경용제 매출이 전체 매출 비중에서 약 80%를 차지하고 있습니다. 조현병치료제를 비롯한 정신신경용제는 환자의 증가 등으로 매년 꾸준히 시장이 성장하고 있고 당사의 매출도 증가하고 있습니다. (2) 영업이익 분석 구 분 제43기 제42기 매출액대비매출원가율(%) 매출액대비판매관리비율(%) 영업이익율(%) GSK상품 도입에 따른 상품 매출원가의 증가, 수출품목에 대한 재고자산평가충당금 증가 및 향남공장 인수 후 설비투자 증가에 따른 생산비 증가 등으로 인하여 영업이익율은 하락하였습니다. 2025년에는 비용의 효율적 집행, 제품의 판매 증대 등을 통해 수익성을 개선할 수 있도록 노력하겠습니다. 5. 유동성 및 자금조달과 지출 가. 유동성 관련분석 (단위: 백만원, %) 구 분 제43기 제42기 유동성자산 유동성부채 유동성비율 회사의 제43기 유동성 비율은475.02%로 전기에 대비하여서는 낮아졌지만 여전히 높은 수준의 유동성 비율을 유지하고 있습니다. 앞으로도 적절한 재무 운영을 통해 유동성 관리에 노력을 기울이겠습니다. 나. 자금조달 - 해당사항 없음 6. 부외거래 - 현재 회사에 영향을 미칠만한 부외거래는 없습니다. 7. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 올해 국내 정치적 불안과 지속되는 고환율로, 지속되는 물가와 원료의약품의 원가 상승으로 대내외 적으로 어려움이 예상될 것으로 보입니다.이에. 당사는 글로벌 제약사와의 파트너십을 맺고 중추신경계 약물에 대한 국내 판매 및 유통계약을 통해 지속적인 매출 성장과 주력 품목군인 정신신경용제 매출을 더욱 강화할 계획 입니다. 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 당사의 감사보고서 '주석 2. 재무제표 작성기준 및 중요한 회계정책'을 참고하시기 바랍니다. 나. 환경 및 종업원 등에 관한 사항 환경과 관련하여 현재 회사에 크게 영향을 미칠만한 사항은 없습니다. 종업원 등에 관한 사항은 'Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다. 다. 법규상의 규제에 관한 사항 'Ⅱ-7-다. 산업의 특성'을 참고하시시 바랍니다. 라. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항 당사는 2024년말 현재 파생상품 거래가 없으며, 위험관리정책에 관한 사항은 'Ⅱ-5. 위험관리 및 파생거래' 및 당사의 감사보고서 '주석 38.금융상품 (2) 금융위험관리 목적'을 참고하시기 바랍니다.
환인제약 — 사업보고서 (2024.12)

IV. 독립된 감사인의 감사보고서 환인제약 주식회사 주주 및 이사회 귀중 2025년 3월 13일 감사의견 우리는 별첨된 환인제약 주식회사(이하 "회사")의 재무제표를 감사하였습니다. 해당 재무제표는 2024년 12월 31일 현재의 재무상태표, 동일로 종료되는 보고기간의 포괄손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표 그리고 중요한 회계정책 정보를 포함한 재무제표의 주석으로 구성되어 있습니다.우리의 의견으로는 별첨된 회사의 재무제표는 회사의 2024년 12월 31일 현재의 재무상태, 동일로 종료되는 보고기간의 재무성과 및 현금흐름을 한국채택국제회계기준에 따라, 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다. 우리는 또한 회계감사기준에 따라, 내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계에 근거한 회사의 2024년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도를 감사하였으며, 2025년 3월13일자 감사보고서에서 적정의견을 표명하였습니다. 감사의견근거 우리는 대한민국의 회계감사기준에 따라 감사를 수행하였습니다. 이 기준에 따른 우리의 책임은 이 감사보고서의 재무제표감사에 대한 감사인의 책임 단락에 기술되어 있습니다. 우리는 재무제표감사와 관련된 대한민국의 윤리적 요구사항에 따라 회사로부터 독립적이며, 그러한 요구사항에 따른 기타의 윤리적 책임들을 이행하였습니다. 우리가 입수한 감사증거가 감사의견을 위한 근거로서 충분하고 적합하다고 우리는 믿습니다. 핵심감사사항 핵심감사사항은 우리의 전문가적 판단에 따라 당기 재무제표감사에서 가장 유의적인사항입니다. 해당 사항은 재무제표 전체에 대한 감사의 관점에서 우리의 의견형성 시다루어졌으며, 우리는 이런 사항에 대하여 별도의 의견을 제공하지는 않습니다. 매출할인, 매출환입 및 환불부채의 추정회사는 약정에 따른 할인에 대하여 매출할인, 반품 등에 대하여 매출환입으로 처리하고 있습니다. 또한, 당기 이전에 발생한 매출과 관련하여 당기말 이후 발생할 것으로 예상되는 매출할인 및 매출환입 금액을 추정하여 재무상태표 상 환불부채로 계상하고 있으며, 당기말 현재 인식한 환불부채는 3,042백만원입니다. 매출채권의 조기회수 가능성 및 반품가능성에 대한 추정 시 경영진의 판단이 수반되는 점을 고려하여 핵심감사사항으로 결정하였습니다.핵심감사사항에 대한 우리의 감사절차는 다음을 포함하고 있습니다.- 환불부채 인식 및 측정과 관련하여 회사가 적용한 회계정책의 적정성 검토- 환불부채 추정과 관련한 회사 내부통제에 대한 이해, 그리고 설계 및 운영효과성 테스트- 과거 및 현재의 매출할인 및 매출환입의 추세분석을 통해 환불부채 추정에 사용된 주요 가정의 합리성 확인- 회사가 환불부채 추정 시 활용한 기초자료에 대한 신뢰성 확인- 보고기간말 현재 환불부채 잔액에 대한 독립적인 재계산 수행 기타사항 회사의 2023년 12월 31일로 종료되는 보고기간의 재무제표는 타감사인이 감사하였으며, 이 감사인의 2024년 3월 14일자 감사보고서에는 적정의견이 표명되었습니다. 재무제표에 대한 경영진과 지배기구의 책임 경영진은 한국채택국제회계기준에 따라 이 재무제표를 작성하고 공정하게 표시할 책임이 있으며, 부정이나 오류로 인한 중요한 왜곡표시가 없는 재무제표를 작성하는데 필요하다고 결정한 내부통제에 대해서도 책임이 있습니다. 경영진은 재무제표를 작성할 때, 회사의 계속기업으로서의 존속능력을 평가하고 해당되는 경우, 계속기업 관련 사항을 공시할 책임이 있습니다. 그리고 경영진이 기업을 청산하거나 영업을 중단할 의도가 없는 한, 회계의 계속기업전제의 사용에 대해서도 책임이 있습니다.지배기구는 회사의 재무보고절차의 감시에 대한 책임이 있습니다. 재무제표 감사에 대한 감사인의 책임 우리의 목적은 회사의 재무제표에 전체적으로 부정이나 오류로 인한 중요한 왜곡표시가 없는지에 대하여 합리적인 확신을 얻어 우리의 의견이 포함된 감사보고서를 발행하는데 있습니다. 합리적인 확신은 높은 수준의 확신을 의미하나, 감사기준에 따라수행된 감사가 항상 중요한 왜곡표시를 발견한다는 것을 보장하지는 않습니다. 왜곡표시는 부정이나 오류로부터 발생할 수 있으며, 왜곡표시가
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재무제표를 근거로 하는 이용자의 경제적 의사결정에 개별적으로 또는 집합적으로 영향을 미칠 것이 합리적으로 예상되면, 그 왜곡표시는 중요하다고 간주됩니다.감사기준에 따른 감사의 일부로서 우리는 감사의 전 과정에 걸쳐 전문가적 판단을 수행하고 전문가적 의구심을 유지하고 있습니다. 또한 우리는: ㆍ 부정이나 오류로 인한 재무제표의 중요왜곡표시위험을 식별하고 평가하며 그러한 위험에 대응하는 감사절차를 설계하고 수행합니다. 그리고 감사의견의 근거로서 충분하고 적합한 감사증거를 입수합니다. 부정은 공모, 위조, 의도적인 누락, 허위진술 또는 내부통제 무력화가 개입될 수 있기 때문에 부정으로 인한 중요한 왜곡표시를 발견하지 못할 위험은 오류로 인한 위험보다 큽니다. ㆍ 상황에 적합한 감사절차를 설계하기 위하여 감사와 관련된 내부통제를 이해합니 다. ㆍ 재무제표를 작성하기 위하여 경영진이 적용한 회계정책의 적합성과 경영진이 도출한 회계추정치와 관련 공시의 합리성에 대하여 평가합니다. ㆍ 경영진이 사용한 회계의 계속기업전제의 적절성과, 입수한 감사증거를 근거로 계속기업으로서의 존속능력에 대하여 유의적 의문을 초래할 수 있는 사건이나, 상황과 관련된 중요한 불확실성이 존재하는지 여부에 대하여 결론을 내립니다. 중요한 불확실성이 존재한다고 결론을 내리는 경우, 우리는 재무제표의 관련 공시에 대하여 감사보고서에 주의를 환기시키고, 이들 공시가 부적절한 경우 의견을 변형시킬 것을 요구받고 있습니다. 우리의 결론은 감사보고서일까지 입수된 감사증거에 기초하나, 미래의 사건이나 상황이 회사의 계속기업으로서 존속을 중단시킬 수 있습니다. ㆍ 공시를 포함한 재무제표의 전반적인 표시와 구조 및 내용을 평가하고, 재무제표의 기초가 되는 거래와 사건을 재무제표가 공정한 방식으로 표시하고 있는지 여부를 평가합니다. 우리는 여러 가지 사항들 중에서 계획된 감사범위와 시기 그리고 감사 중 식별된 유의적 내부통제 미비점 등 유의적인 감사의 발견사항에 대하여 지배기구와 커뮤니케이션합니다. 또한, 우리는 독립성 관련 윤리적 요구사항들을 준수하고, 우리의 독립성 문제와 관련된다고 판단되는 모든 관계와 기타 사항들 및 해당되는 경우 관련 제도적 안전장치를 지배기구와 커뮤니케이션한다는 진술을 지배기구에게 제공합니다. 우리는 지배기구와 커뮤니케이션한 사항들 중에서 당기 재무제표감사에서 가장 유의적인 사항들을 핵심감사사항으로 결정합니다. 법규에서 해당 사항에 대하여 공개적인 공시를 배제하거나, 극히 드문 상황으로 우리가 감사보고서에 해당 사항을 기술함으로 인한 부정적 결과가 해당 커뮤니케이션에 따른 공익적 효익을 초과할 것으로 합리적으로 예상되어 해당 사항을 감사보고서에 커뮤니케이션해서는 안된다고 결론을 내리는 경우가 아닌 한, 우리는 감사보고서에 이러한 사항들을 기술합니다.이 감사보고서의 근거가 된 감사를 실시한 업무수행이사는 최연입니다. 서울시 강남구 테헤란로 152(역삼동, 강남파이낸스센터 27층) 삼정회계법인 대표이사 김 교 태 이 감사보고서는 감사보고서일(2025년 3월 13일) 현재로 유효한 것입니다. 따라서 감사보고서일 이후 이 보고서를 열람하는 시점 사이에 첨부된 회사의 재무제표에 중요한 영향을 미칠 수 있는 사건이나 상황이 발생할 수도 있으며, 이로 인하여 이 감사보고서가 수정될 수도 있습니다. (첨부)재 무 제 표 환인제약 주식회사 제 43 기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지 제 42 기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지 "첨부된 재무제표는 당사가 작성한 것입니다." 환인제약 주식회사 대표이사 이원범 본점 소재지 : (도로명주소) 서울시 송파구 법원로6길 11, 환인빌딩 (전 화) 재 무 상 태 표 제 43 기 2024년 12월 31일 현재 제 42 기 2023년 12월 31일 현재 환인제약 주식회사 (단위 : 원) 과 목 주석 제 43(당) 기말 제 42(전) 기말 자 산 Ⅰ. 유동자산 현금및현금성자산 단기금융상품 당기손익-공정가치측정금융자산 매출채권및기타채권 상각후원가측정금융자산 재고자산
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기타금융자산 기타유동자산 Ⅱ. 비유동자산 장기금융상품 당기손익-공정가치측정금융자산 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 종속기업투자 관계기업투자 유형자산 투자부동산 무형자산 사용권자산 이연법인세자산 기타금융자산 자 산 총 계 부 채 Ⅰ. 유동부채 매입채무및기타채무 환불부채 리스부채 당기법인세부채 기타금융부채 기타유동부채 Ⅱ. 비유동부채 충당부채 리스부채 기타금융부채 부 채 총 계 자 본 Ⅰ. 자본금 Ⅱ. 기타불입자본 Ⅲ. 이익잉여금 Ⅳ. 기타자본구성요소 자 본 총 계 부 채 및 자 본 총 계 "첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다." 포 괄 손 익 계 산 서 제 43 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지제 42 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 환인제약 주식회사 (단위 : 원) 과 목 주석 제 43(당) 기 제 42(전) 기 Ⅰ. 매출액 Ⅱ. 매출원가 Ⅲ. 매출총이익 Ⅳ. 판매비와관리비 Ⅴ. 영업이익 Ⅵ. 영업외손익 금융이익 금융원가 기타영업외이익 기타영업외비용 Ⅶ. 법인세비용차감전순이익 Ⅷ. 법인세비용 Ⅸ. 당기순이익 Ⅹ. 기타포괄손익 - 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목: 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세 - 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목: 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 당기손익으로 재분류되는 항목의 법인세
환인제약 — 사업보고서 (2024.12)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름 단기금융상품의 처분 단기대여금의 감소 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분 상각후원가측정금융자산의 처분 토지의 처분 건물의 처분 기계장치의 처분 기타의유형자산의 처분 임차보증금의 감소 장기대여금의 감소 관계기업투자의 출자금반환 관계기업투자의 취득 단기금융상품의 취득 단기대여금의 증가 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득 상각후원가측정금융자산의 취득 토지의 취득 건물의 취득 건물부속설비의 취득 기계장치의 취득 기타유형자산의 취득 건설중인자산의 취득 산업재산권의 취득 소프트웨어의 취득 건설중인무형자산의 취득 장기대여금의 증가 임차보증금의 증가
포스코 — 사업보고서 (2024.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 회사의 연결대상 종속회사는 포스코스틸리온(주), (주)포스코엠텍, (주)엔투비, (주)피엔알, (주)포스코휴먼스 등 국내 11개사와 PT.KRAKATAU POSCO 등 해외 26개사로 총 37개사입니다.(주)포스코는 열연, 냉연, 스테인리스 등 철강재를 포항제철소와 광양제철소에서 생산하고 있습니다. 포항제철소는 제선, 제강 등 철강 제조공정을 종합적으로 갖춘 국내 최초의 일관제철소이며, 1973년 1기 설비 준공 이후 4단계의 확장공사를 거쳐 1981년 2월 완공하였으며 다품종 소량생산체제로서 주요 생산제품은 열연, 후판, 선재, 냉연, 전기강판, 스테인리스강입니다. 광양제철소는 1985년에 착공하여 1992년10월에 준공한 이후 지속적인 철강수요 증가에 대응하기 위하여 1999년에 5고로를완공하였습니다. 주요생산제품은 열연, 냉연, 도금, 후판 등 입니다.포스코스틸리온(주)는 표면처리강판 제조전문기업이며, (주)포스코엠텍은 철강제품 포장 및 철강부원료 사업을, (주)피엔알은 철강 부산물 재활용을 담당하고 있습니다. (주)포스코휴먼스는 국내 1호 자회사형 장애인 표준 사업장이며, PT.KRAKATAUPOSCO는 동남아 최초의 일관제철소입니다.[생산제품과 판매지역] 포스코는 최첨단 설비와 기술력을 바탕으로 전 공정을 컴퓨터로 제어하는 완전 자동화 시스템을 갖추고 있으며, 이를 통해 고객의 요구를 만족시킬 수 있는 고품질, 고성능 제품을 생산하고 있습니다. 주요 생산제품은 열연강판, 냉연강판, 아연도금강판, 후판, 선재, 전기강판 및 스테인리스강입니다. 포스코의 제품은 자동차의 외판, 내판 및 현가 스프링, 고강도 조선용강, 우수한 내식성을 보유한 건축 내외장재, 고장력 압력용기, 저장용 탱크 및 강관, 교량건설에 최적화된 고성능 케이블 및 구조용강, 식품및 의료용 스테인리스 등에 다양한 용도로 사용되고 있으며 자동차, 건설, 조선, 에너지, 가전, 산업기계 등 관련 산업이 세계적 경쟁력을 확보하는데 핵심적 역할을 수행해 왔습니다. '24년 말 누계 기준 포스코는 한국을 비롯한 50개의 국가에 제품을 판매하였으며, 주요 해외시장은 일본(17%), 유럽(17%), 동남아(19%) 등 입니다. 포스코는 고객 맞춤 서비스 제공을 통한 장기 고객 확보를 위해 세계 주요 거점 시장에서 다수의 해외 생산법인과 해외가공센터를 운영하고 있습니다.[ESG 경영]포스코는 지속가능한 성장을 위해, 보다 안전하고 깨끗한 방식으로 철강을 공급하고자 노력합니다. 탄소중립, 안전, 공급망 관리, 인권 등 주요 핵심 영역에 대해 관리체계를 강화하고 있습니다. 이사회 산하 'ESG위원회', CEO 주재 '탄소중립위원회' 등을 통해 ESG 경영 이행 현황을 점검하고 개선하고 있으며, 윤리경영 핵심가치 재정립 등 윤리경영 운영체계를 내실화 하였습니다.특히, '2050 탄소중립' 선언 이후 구체적인 탄소감축 실행방안을 수립하여 추진해 나가고 있습니다. 먼저 단기적으로 고로 저탄소 원료 대체 사용, 전로 스크랩 사용 증대 등을 통해 2030년 탄소배출량을 기준년도(2017년~2019년 평균) 탄소배출량인 78.8백만 톤 대비10% 감축할 계획입니다 . 중장기적으로는 전기로 신설 및 포스코형 수소환원제철 공법 HyREX 상용화를 통해 탄소배출량을 2035년까지 30%, 2040년까지 50%감축하고, 이후 HyREX 설비 전환, 탄소포집활용저장(CCUS) 기술 등을 통해 2050년까지 탄소중립을 달성할 방침입니다. 이와 동시에 자동차, 에너지, 조선 등 밸류체인 전반에 걸친 탄소저감을 실현하기 위해 고강도, 고효율 강재 등을 기반으로 한 제품솔루션 제공 노력도 강화하고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 매출현황 (단위 : 억원, %) 품목 구체적 용도 2024년(제3기) 2023년(제2기) 2022년(제1기) 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 열연 강관,조선 등 냉연 자동차,가전 등 스테인리스 양식기,강관 등 기타제품 등 후판,선재 등 기타 단순합계 내부거래제거 합 계 * 2022년(제1기) 매출액 :
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3.1. ~ 12.31. 기준 나. 주요 제품 등의 가격변동 추이 (단위 : 천원/톤) 품 목 2024년 2023년 2022년 열연제품 냉연제품 (1) 산출기준- 산출대상 및 선정방법 : 열연제품, 냉연제품 매출 단가- 산출단위 및 산출방법 : 해당제품의 운임을 포함한 대상기간 매출액 기준 평균가격(2) 주요 가격변동 원인 '24년 철강 시황은 글로벌 긴축 기조와 지정학적 리스크의 지속으로 수요 산업의 부진이 장기화된 가운데 세계 보호무역주의적 불확실성이 증가하며 글로벌 가격은 하락세를 보였습니다. [종속회사] ■ 포스코스틸리온 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원, %) 사업부문 매출 유형 품 목 구체적 용도 주요상표 등 매출액 (비율) 단일사업 제품 도금강판 자동차머플러, 건축내외장재,건재용 PIPE 등 컬러강판 건축용판넬, 가전재 PGS,PCS 등 기타 매출 임가공 등 자동차 및 건자재 합 계 *'18.1.1.부터 K-IFRS 제1109호 '금융상품' 및 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익' 기준서 적용 나. 주요 제품 등의 가격변동 추이 (단위 : 천원/톤) 품 목 제37기 (2024년) 제36기 (2023년) 제35기 (2022년) 제품가격 * 포스코스틸리온 별도 기준(임가공 포함) (1) 산출기준 - 산출대상 : 당사 생산 제품 (내수/수출) - 산출방법 : 제품 매출액의 평균가격(2) 주요 가격변동원인- 환율 상승 및 고급재 판매 증가 영향 판매단가 상승 ■ 포스코엠텍 가. 매출현황 (단위 : 원,%) 매출유형 품목 구체적용도 주요상표 등 매출액 비율 철강부원료 제품 인고트 제강탈산용 부원료 인고트 펠레트 제강탈산용 부원료 펠레트 미니펠레트 제강탈산용 부원료 미니펠레트 용재, 고철 부산물 상품 펠레트 제강탈산용 부원료 펠레트 미니펠레트 제강탈산용 부원료 미니펠레트 Al스크랩 기타 고철 Al 분진 등 소계 철강제품포장 용역 철강제품포장 열연, 냉연 등 철강제품포장 금속포장 등 기타 포장재료 등 포장재료 판매 등 씰 등 소계 엔지니어링 엔지니어링 포장설비판매 철강제품포장용 설비 소계 위탁운영 용역 강릉공장 위탁운영 페로망간공장 위탁운영 소계 합계 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : 원/KG) 품목 2024년 2023년 2022년 철강 부 원료 인고트 펠레트 미니펠레트 * 미니펠레트에는 고품위 미니펠레트가 포함된 금액입니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 현황 (단위 : 백만원, %) 매입유형 품 목 구체적 용도 매입액 매입비율 비 고 원료 제선원료 고로의 철원 철광석, 석탄 부원료 제선, 제강, 도금 등 부원료 철원, 합금철, 비철금속, 생석회 등 STS원료 스테인리스강 생산용 * 금액 : 입고금액 기준(CIF+관세+하역비+기타 부대비용)* 매입액 : '24.1.1. ~ '24.12.31. 기준 나. 주요 원재료의 가격변동 추이 (단위 : 천원/톤) 구 분 2024년 2023년 2022년 철광석 석탄 철스크랩 니켈 (1) 산출기준- 철광석 : Platts 고시 가격기준 (62% Fe CFR China) 에서 호주-중국 해송운임 (C5 운임) 차감- 석탄 : Platts / TSI 고시 강점탄 가격 평균(Platts: Premium Low Vol FOB Australia, TSI: TSI Premium Hard FOB Australia)- 철스크랩 : 미국 HMS No.12 80:20 동아시아 수출가 (CFR)- 니켈 : LME 가격인덱스 기준 (2) 주요 가격변동 원인 철광석 : '24년 4분기 철광석 가격은 중국 정부의 지급준비율 인하 등 부양책에 따른 경기 회복 기대감과 동절기 재고비축 진행으로 전분기 대비 6% 상승한 U$94/톤을 기록하였습니다. (단위 : U$/톤) '24.4Q '24.3Q '24.2Q '24.1Q '23.4Q '23.3Q '23.2Q '23.1Q '22.4Q '22.3Q '22.2Q '22.1Q 원료탄 : '24년 4분기 원료탄 가격은 글로벌 철강경기 부진 장기화 및 동호주發 공급 차질 가능성 감소로 수급 리스크가 완화되며 전분기 대비
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4% 하락한 U$203/톤을 기록하였습니다. (단위 : U$/톤) '24.4Q '24.3Q '24.2Q '24.1Q '23.4Q '23.3Q '23.2Q '23.1Q '22.4Q '22.3Q '22.2Q '22.1Q 철스크랩 : '24년 4분기 철스크랩 가격은 철스크랩 수요 감소 및 고가의 원거리 철스크랩 구매 기피로 전분기 대비 4% 하락한 U$350/톤을 기록하였습니다. (단위 : U$/톤) '24.4Q '24.3Q '24.2Q '24.1Q '23.4Q '23.3Q '23.2Q '23.1Q '22.4Q '22.3Q '22.2Q '22.1Q - 니켈 : '24년 4분기 니켈 가격은 글로벌 경기 둔화로 안전자산인 달러 선호도가 상승하는 가운데, 트럼프 당선에 따른 이차전지용 니켈 수요 위축, 美 금리 인하 폭 축소 우려 등으로 투자심리가 약화되어 전분기 대비 1% 하락한 U$16,038/톤을 기록하였습니다. '24.4Q '24.3Q '24.2Q '24.1Q '23.4Q '23.3Q '23.2Q '23.1Q '22.4Q '22.3Q '22.2Q '22.1Q [종속회사] ■ 포스코스틸리온 가. 원재료 품목 및 용도 (단위 : 백만원, %) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액(비율) 비 고 단일사업 원재료 Full Hard(냉연강판) 아연 및 알루미늄도금강판 원소재 포스코 등 부재료 아연,알루미늄괴 아연,알루미늄도금강판 도금 풍전비철 등 원재료 아연도금강판(GI) 등 컬러강판소재 포스코 등 부재료 도료 등 컬러강판도료 도장 삼화페인트 등 합 계 나. 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위 : 천원/톤) 품 목 제37기(2024년) 제36기(2023년) 제35기(2022년) Full Hard / 아연도금강판 등 (1) 산출기준 : 정품 구매 단가 기준 (2) 주요 가격변동원인 : 원재료 가격 상승에 따른 소재단가 인상 ■ 포스코엠텍 가. 주요 원재료 등의 현황 (단위 : 원, %) 매입유형 사업부문 구체적용도 품목 매입액 비율 비 고 원재료 철강부원료 알루미늄제품제조 스크랩 재생괴 전선 등 철강제품포장 철강제품포장 포장지 삼부테크 외 판지 일진포장 외 내주링 제이제이 외 외주링 다원하이텍 외 단면측판 아이엠팩 외 밴드 삼환강업 외 테이프 덕성하이텍 외 기타 정우 외 합계 나. 주요 원재료 등의 가격변동 추이 구분 품목 2024년 2023년 2022년 철강부원료 스크랩 재생괴 철강제품포장 포장지 판지 내주링 외주링 단면측판 (1) 산출기준당사는 주요 제품의 원재료 및 포장재료의 가격변동에 대하여 단순평균법을 적용하여 산출하였습니다.(2) 주요 가격변동원인알루미늄 가격변동은 런던금속거래소(LME)의 알루미늄 등 원재료 구매단가 변동에 의하여 영향을 받으며, 포장지, 내외주링, 단면측판의 가격변동은 원재료 구매단가변동에 의해 영향을 받습니다. 산설비> 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (1) 생산능력 (단위 : 천톤) 품 목 2024년 2023년 2022년 조강 * 2022년은 3.1.~12.31. 기준임. (2) 생산능력의 산출근거- 생산능력 : 연주T/CH ×(평일수×평일CH/D + 수리일수×수리일CH/D) ※ 연주T/CH : 연주기 1기당 1회 생산량 평일수 : 제강 및 연주기 정상 가동일수 수리일수 : 제강 및 연주기 수리 일수 CH/D : 1일당 생산횟수 - 조강생산량기준 : 회계년도 각 사업소에서 생산된 연주정정 생산량 나. 생산실적 및 가동률 2024년 (1.1.~12.31.) 조강생산량은 포스코 35,048천톤입니다. (단위 : 천톤) 구 분 법인명 생산능력 생산실적 평균가동률 조강 생산량 (주)포스코 (단위 : 천톤) 품 목 2024년 제품 생산량 열 연 후 판 선 재 P O 냉 연 도 금 전 강 STS 기 타 합 계 다. 생산설비의 현황 등 (1) 생산설비의 현황 (단위 : 백만원) 분류 기초 증가 감소 상각비 기말 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공구와기구 비품 리스자산 건설중인자산 합계 (2) 설비의 신설, 매입계획 등- 진행중인 투자 (단위 : 억원) 회사명 구분 투자대상자산 투자기간
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투자효과 총투자액 기투자액 향후투자액 (주)포스코 신/증설 광양 친환경차용 전기강판 생산능력 증대 2021-11 ~ 생산능력 증대 (주)포스코 신/증설 광양 전기로 신설 등 탄소중립 추진 등 (주)포스코 신/증설 포항 6기 코크스공장 신설 등 2020-02 ~ 생산효율 향상 등 (주)포스코 신예화/합리화 양소 원료야드 밀폐화 등 환경 개선 등 (주)포스코 신예화/합리화 포항 2열연 가열로 노후설비 합리화 성능 복원 * '24.12.31. 기준 현재 진행중인 설비투자 사업 중 투자액 100억원 이상인 투자를 기재하였습니다. [종속회사] ■ 포스코스틸리온 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (1) 생산능력 (단위 : 천톤) 사업부문 품 목 사업소 제37기(2024년) 제36기(2023년) 제35기(2022년) 단일사업 철강재 포항 미얀마 합 계 (2) 생산능력의 산출근거 - 산출기준 ·도금강판 설비 300천톤 2기, 20천톤 1기 ·컬러강판 설비 140천톤 1기, 100천톤 1기, 60천톤 2기, 50천톤 1기 - 산출방법: 설비별 가동일수 × T/D (T/Hr × 24Hr × 작업율) × 실수율 ※ 판매 제품 구성 변동에 따라 생산능력을 조정, 반영 나. 생산실적 및 가동률 (단위 : 천톤, %) 사업부문 품 목 사업소 제37기(2024년) 제37기평균가동률 제36기(2023년) 제35기(2022년) 단일사업 도금/컬러강판 포항 * 포스코스틸리온 별도 기준 다. 생산설비의 현황 등 (1) 생산설비의 현황 [자산항목 : 토지] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 국내 자가소유(등기) 장흥동470 63,786㎡ 자가소유(등기) 괴동동501 78,685㎡ 합 계 [자산항목 : 건물] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 국내 자가소유(등기) 장흥동470 51,373㎡ 자가소유(등기) 괴동동501 53,505㎡ 해외 자가소유 미얀마양곤주 합 계 [자산항목 : 구축물] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 국내 자가소유(등기) 장흥동470 51,373㎡ 자가소유(등기) 괴동동501 53,505㎡ 해외 자가소유 미얀마양곤주 합 계 [자산항목 : 기계장치] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 국내 자가소유 장흥동470 자가소유 괴동동501 해외 자가소유 미얀마양곤주 합 계 [자산항목 : 기타의 유형자산] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 국내 자가소유 장흥동470 자가소유 괴동동501 자가소유 서울시대치동892 해외 자가소유 미얀마양곤주 합 계 * 기타의 유형자산은 차량운반구, 공구와기구, 비품입니다. (건설중인자산 제외) [자산항목 : 사용권자산] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 국내 임차 해외 임차 미얀마양곤주 합 계 (2) 설비의 신설, 매입계획 등해당사항 없습니다. ■ 포스코엠텍 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (1) 생산능력 (단위 : 톤) 사업부문 품목 사업소 2024년 2023년 2022년 철강부원료 탈산제 알루미늄공장 (2) 생산능력의 산출근거- 산출기준 : 탈산제 제품 중에서 인고트, 펠레트, 미니펠레트에 대해서만 표준생산능력을 기준으로 산출하였습니다.- 산출방법 : 알루미늄 118톤/일 × 331일 = 39,058톤- 평균가동시간 : 24시간/일(일 2교대 생산) 나. 생산실적 및 가동률 (1) 생산실적 (단위 : 톤) 사업부문 품목 사업소 2024년 2023년 2022년 철강부원료 탈산제 알루미늄공장 (2) 당기 가동률 (단위 : 시간, %) 사업부문 당기 가동가능시간 당기 실제가동시간 평균가동률 철강부원료 * 가동가능시간 : 331일 × 24HR* 실제가동시간 : 327일
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× 24HR 다. 영업소 및 공장 현황 명칭 주요사업/생산품 소재지 본사 경영전반관리 경북 포항시 남구 형산강북로 131 광양사업소 광양사업소 행정전반 전남 광양시 희망길 12-14 제철협력회관 서울사무소 알루미늄 탈산제 원료 구매 및 마케팅 서울 강남구 삼성로 547 (삼성동) BK빌딩 7층 자동화R 포장설비 엔지니어링 경북 포항시 북구 죽천리 698-1 알루미늄공장 제강용 알루미늄 탈산제 경북 포항시 남구 철강로 431 포스코 포항제철소 포항제철소 철강제품포장 경북 포항시 남구 동해안로 6262 포스코 광양제철소 광양제철소 철강제품포장 전남 광양시 폭포사랑길 20-26 포스코 페로망간공장 페로망간 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 : 억원) 품목 2024년 2023년 2022년 국내 열연 냉연 STS 기타 해외 열연 냉연 STS 기타 단순합계 내부거래제거 합계 * 2022년은 3.1.~12.31.까지의 매출실적임 나. 판매경로 및 판매방법 (1) 판매조직 포스코의 판매조직은 마케팅전략실, 무역통상실, 판매생산조정실, 글로벌제품기술실, 열연선재마케팅실, 강건재가전마케팅실, 에너지조선마케팅실, 자동차소재마케팅실, 냉연마케팅실, 스테인리스마케팅실 등 10개 실로 이루어져있습니다. (2) 판매경로 ('24년 1~12월 판매량 기준) - 내수 : 포스코 → 가공센터/포스코인터내셔널 → 고객사 (40%) 포스코 → 고객사 (60%) - 수출 : 포스코 → 상사/포스코인터내셔널 → 해외 고객사 (80%) 포스코 → 해외 고객사 (20%) (3) 판매방법 및 조건 - 내수 : 주문생산에 의한 외상 및 현금 판매 등 - 수출 : 주문생산에 의한 취소불능신용장(L/C), 인수도조건(D/A), 지급도조건(D/P), 전신환송금(T/T) 판매, 구매확인서 등 (4) 판매전략 지주사 체제의 핵심 자회사인 포스코는 글로벌 Top 수준의 마케팅, 생산, R, 기술서비스 수준을 바탕으로 핵심·우량 고객사와 장기적 파트너십 관계를 강화하고, 글로벌 보호무역주의에 공동으로 대응하여 국내 수요산업 생태계를 강건화 하는 등 내수시장에서 경쟁 우위를 지속적으로 유지해 나가고자 합니다. 한편으로는 해외 Mill과의 시장 확보 경쟁이 치열한 신흥국 시장 선점을 위해 인도네시아 상공정, 인도 냉연 등 주요 거점에 철강 생산기지를 설립하였으며, 다수의 해외 가공센터를 운영하며글로벌 판매 네트워크를 강화하고 있습니다. 아울러 고객 및 시장구조를 고도화하기 위해 세계 최고의 기술력을 바탕으로 하는 World Top Premium 제품의 판매를 확대하고 고객중심의 기술서비스 활동을 강화하고 있으며, 탄소저감 기조에 따라 제품을 개발, 확대하는 데에도 역량을 집중하고 있습니다. (5) 주요 매출처 2024년 주요 매출처는 현대기아차그룹(3%), KG스틸(2%), 현대중공업그룹(2%) 등 입니다. [종속회사] ■ 포스코스틸리온 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 제37기(2024년) 제36기(2023년) 제35기(2022년) 단일사업 제품 도금/컬러강판 내 수 수 출 합 계 기타 부산물 매출 등 내 수 수 출 합 계 합 계 내 수 수 출 합 계 ※'18.1.1.부터 K-IFRS 제1109호 '금융상품' 및 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익' 기준서를 적용함. 나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매조직 : 2실- 도금마케팅실, 컬러마케팅실 (2) 판매경로 - 내 수 : 당사 → 고객사 (유통, 실수요 고객사)- 수 출 : 당사 → 국내무역상 → 해외고객사, 당사 → 해외고객사 (3) 판매방법 및 조건- 내 수 : 주문생산에 의한 판매 (현금 또는 어음)- 수 출 : 주문생산에 의한 취소불능신용장(L/C), 전신환송금(T/T) (4) 판매전략- 기본 판매전략 : 수익성위주의 탄력적 마케팅 운영 . 고수익 제품 판매확대 : 내수시장 점유율 우위 유지, 수익성 및 고객가치를 우선한 지역별 판매 전략- 주력시장 마케팅 강화 . 주력시장(유럽, 중국, 동/서남아 등) 판매 안정화 . 주요고객사 동반성장 기반 유지 . 고객사
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관리강화를 위한 해외현지 판매능력 보강- 경쟁력 있는 소재 확보 . 고품질의 포스코 원소재의 안정적 확보로 품질경쟁력 유지 . 경쟁력 강화를 위한 최적 소재 소싱 전략 추진 (5) 주요 매출처2024년 1~12월 주요 매출처는 포스코인터내셔널 255,094백만원(22%), 우진철강 71,233백만원(6%), 삼성물산 70,473백만원(7%) 등 입니다. ■ 포스코엠텍 가. 매출 실적 (단위 : 원) 사업부문 매출유형 품목 2024년 2023년 2022년 철강제품포장 용역 포장작업 내수 기타 포장재료, 씰 등 내수 소계 계 철강부원료 제품 인고트 내수 수출 계 펠레트 내수 수출 계 미니펠레트 내수 수출 계 내수 상품 펠레트 내수 수출 계 미니펠레트 내수 수출 계 AL SCRAP 내수 수출 계 기타 고철 AL 분진 등 내수 소계 내수 수출 계 엔지니어링 제품 및 용역 포장설비 내수 수출 계 소계 내수 수출 계 위탁운영 용역 동판재 내수 페로망간 내수 소계 계 합계 내수 수출 계 나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매조직- 철강부원료 : 마케팅그룹- 철강제품포장작업 : 구매지원그룹(2) 판매경로- 철강부원료 : 생산지(공장) → 구매자- 철강제품포장작업 : 생산지(공장) → (주)포스코 생산공장 → (주)포스코 제품포장(3) 판매방법 및 조건- 판매방법 : 당사 판매조직에서 직접 고객사와 접촉하여 영업 수행- 판매조건 : 내수는 현금 및 어음 결제, 수출은 T/T 결제 등으로 진행(4) 판매전략- 철강부원료 : 고급제강용 부원료인 알루미늄 제품은 (주)포스코와 수의 및 입찰 계약을 통해 판매가 이루어지며, 알루미늄의 일정한 순도 유지가 판매의 중요한 관건- 철강제품포장작업 : 장기 공급계약을 통한 안정적 포장작업 수행 [Ⅱ. 사업의 내용 - 4. 매출 및 수주현황 - ] 참조(포스코와 포스코스틸리온 등은 주문생산체제를 기반으로 하고 있고 제품 인도납기기간이 1개월 미만으로 월별 수주량과 매출량의 차이는 거의 없습니다.) 5. 위험관리 및 파생거래 가. 주요 시장위험 당사가 영위하고 있는 철강 산업의 경우, 철광석, 석탄을 포함한 거의 모든 원재료를 해외에서 수입하고 있습니다. 원재료 가격 상승이 회사의 수익성에 부정적으로 작용할 가능성이 있습니다.당사 및 계열사는 글로벌 영업활동을 수행함에 따라 외화수지 구조의 차이로 인해 각각 다른 방향으로 환율변동 위험요인의 영향을 받고 있습니다. 당사의 영업활동에 따라 환율변동위험에 노출되는 주요 통화로는 USD, JPY, CNY, EUR 등이 있습니다 나. 위험관리방식 당사 및 계열사의 위험관리는 해외 영업활동에서 파생되는 다양한 시장위험을 최소화 하는데 중점을 두고 있습니다. 외화수지 관점에서 당사의 환위험 관리의 주요정책은 Natural Hedge로써, 외화수입을 외화지출에 우선 충당하는 것입니다. 외화 자산부채 관점에서는 통화별 예상 매입 매출액 추정을 통해 자산과 부채 규모를일치시키는 노력을 지속하고 있습니다. 또한 해당 전략을 유지하기 위해 필요 시 선물환과 통화스왑 등의 파생상품 체결 및 매출채권 할인 등을 통해 환위험을 관리하고있습니다. 이러한 환위험 관리정책에 따라 환위험 관리를 수행하고, 외환 노출도를 축소해 나가고 있습니다. 또한, 당사는 효율적인 환율변동위험 관리를 위해 주기적인 환위험 모니터링 및 환노출 축소 전략을 유동적으로 수립하고 있습니다. 외환거래는 실물 거래에 국한하고 있으며, 투기적 외환거래는 엄격히 금지하고 있습니다. 다. 위험관리조직 당사는 환위험에 대응하기 위해, ① 외환거래와 외환거래 관련 업무, ② 외화포지션 관리 및 환위험 관리업무, ③ 환 위험 분석 및 대응방안 보고 등의 업무를 수행하고 있습니다. 당사는 경영기획본부를 통해 전사적 통합 위험관리를 수행하고 있습니다. [종속회사] ■ 포스코스틸리온 가. 시장위험 당사는 외환관리에서 발생하는 위험요인을 제거하고 궁극적으로는 환 위험을 최소화함으로써 경영 안정을 실현하고자 환 리스크 관리에 만전을 기하고 있습니다. 특히 당사는 수출이 매출액의 약 46% 를 차지하여 환 변동으로 인해
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손익이 영향을 받을수 있으므로 환 관리가 매우 중요합니다. 나. 위험관리방식 당사는 결제연기/지연 고객사에 대한 결제 독려와 담보관리 강화를 실시하고 있고, 부도위험성이 높은 고객사에 대해서는 현금 판매로 전환하는 등 선제적인 대응으로 매출채권의 부실화에 따른 위험을 최소화하고 있습니다. 외화자산, 부채 및 외화수지과부족액을 주요 관리대상으로 하여, 당사는 확정된 외화 채권과 채무간 Position의 과부족 분에 대해 향후 발생 Position 전망 및 환율 동향, 노출기간 등을 고려하여 환위험 관리를 수행하고 있습니다. ■ 포스코엠텍가. 시장위험 당사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(외환위험, 가격위험, 현금흐름 및 공정가치 이자율 위험), 신용위험 및 유동성 위험과 같은 다양한 금융 위험에 노출되어 있습니다. 당사의 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며, 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 나. 위험관리방식 위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 재무부서의 주관으로 이루어지고 있습니다. 재무부서는 영업부서들과의 긴밀한 협조하에 재무위험을 식별하고 평가하고 관리합니다. 이사회는 전반적인 위험관리에 대한 원칙과 외환위험, 이자율 위험, 신용 위험, 파생금융상품과 비파생금융상품의 이용 및 유동성을 초과하는 투자와 같은 특정 분야에 관한 정책을 문서화하여 제공하고 있습니다. 가. 파생상품 약정내용 당사는 장기 및 단기 외화차입금에 대한 환율변동 위험을 회피하기 위하여 통화스왑 계약을 체결하여 Hedge 하고 있습니다. '24년 말 현재 USD 4.4억('25.1월 만기), USD 7억('26.1월 만기), USD 10억('28.1월 만기), USD 3억('33.1월 만기), USD 5억('27.1월 만기) 통화스왑 계약을 공정가액으로 평가하였습니다. 이와 관련한 당사의 12월 말 재무제표에 반영된 통화스왑 평가이익은 548,353백만원, 거래이익은 79,988백만원, 거래손실은 2,971백만원 입니다. (단위 : 백만) 구분 계약일 만기일 계약금액 통화스왑 USD 통화스왑 USD 통화스왑 USD 통화스왑 USD 통화스왑 USD 나. 통화선도계약의 미결제약정의 내용 당사는 예상 매출액 및 외화사채에 대한 환율변동 위험을 회피하기 위하여 외화 포지션에 대해 통화선도(Currency Forward) 상품을 매매하여 Hedge 하고 있으며, '24년 말 현재 USD통화에 대하여 통화선도 거래를 체결하고 있습니다. 이와 관련한 당사의 12월 말 재무제표에 반영된 파생상품 평가이익은 186,546백만원입니다. (단위 : 백만) 구분 계약일 만기일 계약금액 통화선도 USD 통화선도 USD 통화선도 USD 통화선도 USD 통화선도 USD 통화선도 USD 통화선도 USD (단위 : 백만원) 구분 평가이익 평가손실 거래이익 거래손실 통화스왑 통화선도 [종속회사] 해당사항 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 ○ 포스코홀딩스(주)로부터 철강 관련 타법인 주식 및 출자증권 이관 계약 '22년 3월 물적분할에 따른 후속작업으로, 소유와 경영의 일원화를 통한 효율적인 관리체계 수립을 위해 포스코홀딩스(주)가 보유한 철강 관련 사업지분 57개사의 주식을 철강사업을 영위하는 당사에게 이관하는 계약을 체결하였으며, '23년 3월 거래를 완료하였습니다. 1. 계약상대방 : 포스코홀딩스 주식회사 2. 계약금액 : 11,377억원 3. 계약목적 및 내용 : 철강사업 경영효율성 제고 4. 계약체결시기 및 계약기간 : '22.11.18.~'23.3.31. 5. 유상계약인 경우에는 계약금액 및 대금수수방법 (기준) : 현금 지급 * 위 계약은 포스코홀딩스(주)와의 단일 계약 기준으로 작성하였음. ○ 포스코홀딩스(주)로부터 철강 관련 타법인 주식 매입 계약 '22년 지분이관에 이어, 포스코홀딩스(주)가 보유한 철강 관련 사업회사 4개사의 주식을 철강사업을 영위하는 당사가 매입하는 계약을 체결하였으며, '23년 9월 거래를 완료하였습니다.1. 계약상대방 : 포스코홀딩스
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주식회사2. 계약금액 : 11,320억원3. 계약목적 및 내용 : 철강사업 경영효율성 제고4. 계약체결시기 및 계약기간 : '23.8.18.5. 유상계약인 경우에는 계약금액 및 대금수수방법 (기준) : 현금 지급6. 매입 대상 기업 : PT.KP, P-IJPC, P-Mexico, P-MVWPC (해외 4개사)* 위 계약은 포스코홀딩스(주)와의 단일 계약 기준으로 작성하였음. ○ 포스코홀딩스(주)로부터 우리금융지주 주식 매입 계약포스코홀딩스(주)는 공정거래법 상 지주회사 행위제한 규제 해소를 위해 우리금융지주 주식 매각이 필요한 상황에서 당사의 주거래은행 등 전략적 중요도를 감안하여 당사가 매입 계약을 체결하였으며, '23년 12월 거래를 완료하였습니다.1. 계약상대방 : 포스코홀딩스 주식회사2. 계약금액 : 2,616억원3. 계약목적 및 내용 : 전략적 협력관계 유지4. 계약체결시기 및 계약기간 : '23.12.19.~'23.12.21.5. 유상계약인 경우에는 계약금액 및 대금수수방법 (기준) : 현금 지급6. 매입 대상 기업 : 우리금융지주 ○ 포스코홀딩스(주)로부터 철강 관련 타법인 주식 매입 계약 '22년 지분이관에 이어, 포스코홀딩스(주)가 보유한 철강 관련 사업회사 4개사의 주식을 철강사업을 영위하는 당사가 매입하는 계약을 체결하였으며, '24년 12월 거래를 완료하였습니다. 1. 계약상대방 : 포스코홀딩스 주식회사 2. 계약금액 : 6,588억원 3. 계약목적 및 내용 : 철강사업 경영효율성 제고 4. 계약체결시기 및 계약기간 : '24년 12월. 5. 유상계약인 경우에는 계약금액 및 대금수수방법 (기준) : 현금 지급 [종속회사] 해당사항 없습 니다. 가. 연구개발활동의 개요 (1) 연구개발 비용 (단위 : 백만원) 과 목 2024년 2023년 2022년 판매관리비 제조비용 연구개발비 ※무형자산 합 계* (정부보조금) 연구개발비/매출액 비율(%)** * 합계는 정부보조금을 차감하기 전의 연구개발비용 지출총액** 연구개발비용합계/당기매출액×100 (2) 연구개발 담당조직 회사명 명칭 조직형태 (주)포스코 생산기술전략실 생산기술기획그룹 선강생산기술그룹 압연생산기술그룹 기술연구원 연구기획그룹 포항연구인프라그룹 안전환경그룹 기술연구원 강재연구소 STS연구그룹 에너지조선연구그룹 열연선재연구그룹 전기전자연구그룹 제강연구그룹 기술연구원 저탄소제철연구소 전기로연구그룹 제선연구그룹 수소환원연구그룹 기술연구원 자동차소재연구소 광양연구인프라그룹 자동차소재연구그룹 표면연구그룹 기술연구원 공정연구소 압연공정연구그룹 제어계측연구그룹 철강엔지니어링연구그룹 기술연구원 철강솔루션연구소 구조연구그룹 성능연구그룹 성형연구그룹 연구안전인프라섹션 접합연구그룹 포스코스틸리온(주) 제품기술실 도금제품기술그룹 컬러제품기술그룹 (주)포스코엠텍 포항철강사업실 Al분석실 자동화R 자동화R 나. 연구개발 실적 회사명 연도 주요실적 (주)포스코 2022년 ㆍ해상풍력 모노파일 용접생산성 향상을 위한 협개선 용접기술 ㆍ하이퍼루프 특화강 적용 대형 튜브구조 기술개발 ㆍ고객사 미세조직에 대한 On-Line 인공지능 평가기술 ㆍ열연 HSA800 저YR 건축 구조용강 시장선도 제품개발 ㆍ균일 YP재 적용 풍력타워 설계 기술 ㆍLNG 저장탱크 기초용 STP550 강관파일 적용기술 개발 ㆍKOGAS LNG 9% Ni강 국산 용접재료 패키지 기술 개발 2023년 ㆍ열연 권취 이물압입 제거 기술 ㆍ후판 구조용 인덕션 용접예열장치 개발 ㆍHalf Shaft 비틀림 특성 평가 기술 ㆍ선재 Looper 통합제어 기술 ㆍ브리넬경도 350급 저온인성 보증 내마모강 제조기술 ㆍ개재물성 주편 결함예측 On-Line AI 모델 개발 ㆍ중심부 인성보증 EN-S355ML 100t 초과 극후물재 개발 ㆍ4족 보행 로봇 활용 고로 무인점검 기술 2024년 ㆍ(WB) 선재 Stelmor 공냉대 온도제어 기술 개발 ㆍ(WB) 고Mn강 적용한 ISO 탱크 컨테이너 설계 및 제작 기술 개발 ㆍ(WB) 이상역 상분율 반영 열연 변형저항 예측모델 개발 ㆍ(WB) 친환경 초고강도 타이어코드용 양산
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제품 개발 ㆍ (WB) 액화CO2 탱크용 YP500MPa급 용접부 물성확보 기술 개발 ㆍ (WB) 주편 편석 품질예측 기술 개발 ㆍ(WB) 강건재용 GA Cr-free 코팅 강판 개발 ㆍ(WB) 열연 영상 AI 기술을 활용한 FM Auto Quick Stop 기술 개발 포스코스틸리온(주) 2022년 ㆍ항균도금강판 해외 공인기관 인증 취득 ㆍ지붕재용 고내후/고내식 후도금 제품 개발 ㆍ비닐하우스용 의장성 고내식 도금강판 개발 ㆍNEW 발포 프린트강판 개발 ㆍHigh Solid 불소 컬러강판 개발 ㆍ함마톤 질감 프린트강판 개발 ㆍAL-STS 미도금 억제기술 ㆍ고온 내변색 알루미늄 도금강판 ㆍ가전용 STS(압연패턴방식) 컬러강판 ㆍ불소 대체 고내후 컬러강판 ㆍHVAC용 AL 도금강판 2023년 ㆍRoll to Roll Inkjet용 Ink 및 기초기술 개발 ㆍPrimer-less 가전 컬러 ㆍ2C2B 원가절감형 프린트 ㆍ자동차 와이퍼用 도금강판 ㆍ바이오매스 후처리제 적용 親환경 도금강판 ㆍ高마찰력 도금강판 ㆍ건재용 저온경화(20℃↓) 컬러강판 ㆍESS(Energy Storage System) 컨테이너용 컬러강판 ㆍ친환경 바이오매스 컬러강판 ㆍ고내후 불연프린트 강판 ㆍ전기차 모터커버用 도금강판 ㆍ건재용도금강판 일본 방화재료 불연 인증 2024년 ㆍ냉장고 및 세탁기 공용 컬러강판 개발 ㆍ분체 도장 대체 질감형 컬러강판 '윈스톤(Winstone)' 개발 ㆍ친환경 수성 타입 보호필름 적용 컬러강판 개발 ㆍ친환경 Biomass Cr-Free 표면처리 ALZASTA 양산 ㆍ친환경 에너지 태양광 지지대用 厚도금 고강도 MACOSTA 개발 ㆍ심가공 내흑변 도금강판 ㆍ자동차 Caliper Bracket용 도금강판 ㆍ빵 오븐팬용 내구성 강화 도금강판 ㆍLG向 세탁기용 프린트강판 개발 ㆍPosART UV잉크 국산화 개발 ㆍ 자동차 부품 Wiper Linkage Bracket用 MACOSTA 용도 개발 ㆍ PVC-Sol 도료사 확대 개발 ㆍ 컬러강판용 레이저 가공 보호필름 국산화 전환개발 ㆍ 영상가전用 ALCOSTA 도금강판 선행 개발 ㆍ MACOSTA 도금강판 BOSCH 재료 인증 취득 ㆍ 건재용 논크롬 하도 개발 ㆍ 재귀반사 프린트강판 개발 (주)포스코엠텍 2022년 ㆍData기반의 예측조업을 통한 Dross저감 및 생산성 향상 기술개발 ㆍ폐기물 再순환활용 기술개발 ㆍESG실천을 위한 온실가스 저감 기술로 생산성 향상 기술개발 ㆍ신형 로봇외보호판부착기(RSSD) 기술개발 ㆍ결속기 헤드부품 성능 및 정비성 향상 ㆍ코일 그립부 교정 구조해석 수행 2023년 ㆍ알루미늄부산물의 철강부원료 활용 기술개발 ㆍ알루미늄 용탕 상부 드로스 두께측정 장치 및 시스템 개발 ㆍ철강코일 필름랩핑기 개발 완료 ㆍ코일포장 협소공간 라벨부착기 개발 완료 ㆍ철재보호대부착기 개발 ㆍ용융 알루미늄 내 불순물 제어기술 개발 ㆍ도금용 알루미늄재 제조기술개발 ㆍ알루미늄 합금 제조 기술 연구 ㆍ알루미늄 제련 부산물 활용 제강 부원료 개발 연구 2024년 ㆍ 알루미늄 용탕 內 Fe농도에 따른 용탕유동성 연구 ㆍ알루미늄 용탕 內 불순물 제어 기술개발 ㆍ사용후 스크랩 재활용기반 신지금급 알루미늄 합금 소재화 기술개발 (정부출연과제) ㆍ금속부산물을 활용한 탄소저감형 Mn, Si, Cr, Ni 함유 다원계 합금철개발 (정부출연과제) ㆍ내주링 금속포장재부착 기술개발 ㆍ코일포장 결속유닛 전동화 기술개발 ㆍ코일포장 센터결속기 기술개발 ㆍ자동화공사 도면관리시스템 기술개발 7. 기타 참고사항 가. 사업부문별 요약 재무현황 (단위 : 백만원) 부문 구 분 2024년 2023년 2022년 철강부문 매출액 영업이익 총자산 나. 사업현황 및 영업개황 회사의 연결대상 종속회사는 포스코스틸리온(주), (주)포스코엠텍, (주)엔투비, (주)피엔알, (주)포스코휴먼스 등 국내 11개사와 PT.KRAKATAU POSCO 등 해외 26개사로 총 37개사입니다. (주)포스코는 열연, 냉연, 스테인리스 등 철강재를 단일 사업장 규모로 세계 최대 규모인 포항제철소와 광양제철소에서 생산하고
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있습니다.포스코스틸리온(주)는 표면처리강판 제조전문기업이며, (주)포스코엠텍은 철강제품 포장 및 철강부원료 생산/판매 사업을, (주)피엔알은 철강 부산물 재활용 회사이고,PT.KRAKATAU POSCO는 해외에 세운 첫 일관제철소입니다.(1) 산업의 특성 철강산업은 대한민국 경제발전에 중추적인 역할을 수행해 온 대표적인 기간산업(Key industry)입니다. 철강은 자동차, 조선, 가전, 건설 등 다양한 제조 분야에 사용되는 기초 소재로 활용되며, 그 특성상 전방 산업과의 밀접한 연관성을 가지고 있습니다. (2) 산업의 성장성 '24년 전세계 조강생산량은 인도 등 신흥국의 견조한 수요에도 불구하고 글로벌 긴축 기조와 중국 부동산을 비롯한 수요산업 부진이 지속되며 전년비 감소했습니다. 추이> (단위 : 백만톤) 2024년 2023년 2022년 2021년 세 계 한 국(비율) (3) 경기변동의 특성철강산업은 경기 순환 주기 및 수요 산업의 업황 등락에 영향을 받고 있습니다. 따라서 철강수요는 실물 경기 동향과도 관련이 있으며, 주요 수요처인 조선, 자동차, 가전, 건설 등 전방 산업의 업황에 의해 강재 수요가 증감 될 수 있습니다. (4) 경쟁요소 철강산업은 자본 및 기술집약적 산업으로서 막대한 초기 투자를 필요로 하는 장치 산업입니다. 철강 업체들은 규모의 경제를 통한 생산원가 절감 및 가격 경쟁력 확보에 집중하고 있습니다. 한편, 미구주를 중심으로 자국 철강 산업을 보호하기 위한 보호무역주의가 심화되고 있고, 세계적으로 저탄소에 대한 요구가 가속화되고 있습니다. 당사는 수입재를 방어하고 국내 시장 점유율 확대에 주력하는 한편 탄소저감 강재를 개발·확대하는 등 시장과 수요산업의 요구에 대응하기 위해 주력하고 있습니다. (5) 관련법령 또는 정부의 규제 등전 세계적으로 탄소 중립에 대한 각국의 협력 체계가 강화 됨에 따라 철강산업에 대한 환경 규제가 심화되고 있으며, 당사는 이에 대응하여 환경 오염 저감을 위한 설비투자를 지속적으로 실시해왔습니다. 파이넥스 공법을 세계 최초로 상용화하였고, 수소환원제철 기술 개발에 착수하는 등 저탄소 녹색성장이라는 미래의 환경 변화에 적극 대응해 나가고 있습니다. (6) 회사의 현황 1) 영업개황 회사는 마케팅, R, 기술서비스, 생산 등 종합 대응체제를 바탕으로 핵심ㆍ우량 고객사와 장기적 파트너십 관계를 강화하고 글로벌 보호무역주의에 대응하는 등 내수시장에서 경쟁 우위를 지속적으로 유지해 나가고자 합니다. 글로벌 경쟁력 측면에서는 인도, 인니 등 철강수요 성장 권역의 변화와 글로벌 공급망 현지화 대응을 위해 인도네시아 상공정, 인도 냉연 등 거점별 철강 생산기지를 활용하여 글로벌 판매 네트워크를 강화하고 있으며, '23년 중국 하북강철 합작투자 등 현지 생산능력 증설을 지속적으로 검토하고 있습니다. 제품 측면에서는 고부가 제품인 Premium Plus 전략제품 개발 및 판매체계 구축을 통해 뉴모빌리티, 그린에너지, 스마트인프라 등 차세대 친환경 성장수요에 적극 대응하는 한편, 수소환원제철 하이렉스(HyREX) 기술 개발을 위한 시험 플랜트 구축 등 2050년 탄소중립 로드맵을 단계적으로 실현해 가며 글로벌 탄소중립 트렌드를 선도해 나아갈 예정입니다. 2) 시장점유율 (단위 : 백만톤, %) 구 분 제3기 제2기 제1기 2024년 점유율 2023년 점유율 2022년 점유율 생산(조강기준) 당사 타사 3) 시장의 특성 철강산업은 자동차, 조선, 건설 등이 주요 수요 산업이며, 철강재는 이들 수요산업의 원자재로 사용되고 있습니다. 회사의 판매 구조는 내수와 수출의 비중이 약 51 : 49 수준이며, 수출 지역별로는 일본, 유럽, 동남아 등의 비중이 높은 편입니다. 회사는 주문생산/판매 체제를 유지하고 있으며, 안정적인 판매 확보를 위해 내수 판매 중 실수요 직거래 판매 비중을 약 60% 수준으로 유지하고 있습니다 4) 회사의 경쟁우위요소 저탄소 친환경 시대로의 전환과 기술의 진보로 산업 패러다임이 빠르게 변화하는 가운데, 회사는 저탄소 제철기술 혁신과 고부가가치 제품 차별화,
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Intelligence Factory전환을 통한 전사 최적화로 시장 리더십을 공고히 하기 위해 노력하고 있습니다. 첫째, 회사는 시장 변화에 대응하여 저탄소 프로세스로의 전환을 추진하고 있습니다.이를 위해 기존 공정에서 탄소 배출을 줄이는 기술을 개발하고, 전기로 가동을 준비하며 고급강 생산과 스크랩, HBI 등 저탄소 연원료를 안정적으로 확보하기 위해 전사적 역량을 집중하고 있습니다. 아울러 회사는 국제사회ㆍ정부ㆍ투자자ㆍ고객의 저탄소 요구에 대응하고 지속가능한 미래경쟁력을 확보하기 위해 2050 탄소중립을 선언하고, 이를 구체적으로 실현하기 위한 방안인 탄소중립 로드맵을 수립하였습니다. 탄소중립 로드맵에 기반하여 대형 전기로 도입, 하이렉스(HyREX) 상용설비 구축 등 설비ㆍ공정의 단계적인 전환과 원료ㆍ수소ㆍ에너지 분야 친환경 밸류체인 구축으로 저탄소 생산체제로의 전환을 차질없이 추진해 나갈 계획입니다. 둘째, 수요구조 변화에 대응하여 제품 포트폴리오를 고도화 하겠습니다. 친환경 제품 요구 증가에 선제적으로 대응하고 최고의 혁신제품으로 고부가가치 시장을 선도해 나가겠습니다. 고객과 사회의 탈탄소화에 기여하기 위한 제품 라인업 확대를 추진하고 있으며, 2026년부터는 신설되는 전기로를 활용하여 고로 용선과 전기로 용강을 혼합하는 합탕 기술을 개발함으로써 탄소배출량을 저감한 고부가가치 제품을 생산할 계획입니다. 또한 전기차 구동모터에 사용되는 고효율 Hyper NO, 해상풍력용 후판 및 태양광 구조물용 고내식강 등과 같은 친환경산업향 특화제품을 중심으로 포트폴리오를 차별화하고, R 역량을 바탕으로 미래혁신제품 개발을 가속화하여 시황 변화에도 안정적인 수익을 창출할 수 있는 초격차 기술 경쟁력을 확보하도록 하겠습니다. 셋째, 디지털 트랜스포메이션을 통해 'Intelligent Factory'를 구현하겠습니다. 회사는 2017년부터 IoT, Big Data, AI 등 혁신 디지털 기술과 Digital Twin 모델을 활용, 설비와 공정을 최적화ㆍ자동화ㆍ지능화하는 Smart Factory를 단계적으로 실행하고 있습니다. 용광로의 상태를 결정하는 주요 변수를 Big Data화하여 최적의 결과값을 뽑아내는 딥 러닝을 통해 포항제철소 2고로를 AI용광로로 만들었으며, 이를 통해 철강 생산량이 연 85천톤 증가하고 품질불량률이 기존대비 63% 감소하였습니다.또한 회사는 Smart Factory 구축을 위해 대학, 중소기업, 스타트업 등과 협업하는 산학연 협력체계를 통해 산업 생태계의 경쟁력을 높이기 위해 힘썼으며, 이러한 성과를인정받아 2019년 국내 기업 최초로 세계경제포럼(WEF)의 '등대공장'으로 선정된 바 있습니다. 아울러 회사는 크레인, 하역기, 포장 작업과 같은 고위험 또는 수작업 공정을 자동화하고, 다양한 디지털 기술과 플랫폼을 기반으로 Smart하게 일하는 방식을 사무분야까지 확장하여, 마케팅ㆍ구매ㆍ생산에 이르는 全 업무 영역을 연결하고 새로운 가치를 창출하는 'Intelligent Factory'를 구현하도록 하겠습니다. 마지막으로, 재해 없는 안전한 일터를 구현하고 ESG 경영을 지속적으로 강화해 나가겠습니다. 안전은 회사에서 추구하는 최우선 가치이자 기업문화로써, 회사의 안전문화가 글로벌 최고 수준으로 도약할 수 있도록 안전시스템을 고도화하고 있습니다. 현장의 잠재위험을 발굴하고 표준을 준수하는 안전활동을 강화하고, AIㆍIoT를 활용한스마트 안전솔루션 개발을 추진하고 있습니다. 또한 사업장에 출입하는 관계사의 안전역량 향상을 지원하여 모두가 안전한 일터를 만들어 나가겠습니다. 아울러 회사는 비상장사로 이사회 산하에 전문위원회 설치의무가 없으나 ESG 관련 이사회 역할 및 이해관계자 소통, 선진지배구조 정착을 위해 ESG위원회와 감사위원회를 설치하여 ESG 경영을 강화하고 있으며, 세계철강협회에서 ESG 분야 선도기업에게 수여하는 지속가능성 최우수 철강사로 3년 연속 선정되는 등 그 성과를 인정받고 있습니다. 주요 회사별 현황은 아래와 같습니다. [종속회사] ■ 포스코스틸리온 (1) 산업의 특성철강산업은
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건설, 가전, 자동차 등 수요산업에 원자재를 공급하는 산업으로 당사는 포스코의 고품질 소재와 기술협력체계를 바탕으로 표면처리업종에서 기본적으로 요구되는 기술과 품질은 물론 납기 등에서 경쟁사 대비 우위의 입지를 확보하고 있습니다.(2) 산업의 성장성 표면처리강판 시장은 고급재와 범용재 시장으로 양분되어 있으며, 범용재 시장은 기술평준화 및 중국산 저가재 유입으로 경쟁이 치열하여 시장 규모가 정체되어 있는반면, 고급재 시장의 경우 고부가가치를 창출할 수 있을 뿐만 아니라 시장규모 측면에서도 성장 가능성이 높다고 판단하여 역량을 집중하고 있습니다. (3) 경기변동의 특성철강산업은 총체적인 경제상황이나 경기변동의 영향을 많이 받습니다. 특히 당사 제품의 수요산업인 자동차, 건설, 가전산업 등의 수급상황에 따라 경영 실적이 영향을 받습니다.(4) 국내외 시장여건국내외 철강제품의 공급과잉 그리고 수요산업의 부진이 지속되면서 어려움을 겪고 있습니다. 하지만 당사 주력 고부가가치 제품으로 알루미늄 도금 및 고내식 아연도금강판, Print/Lami 컬러강판, 그리고 스테인리스 및 알루미늄 등 비탄소강소재 표면처리 제품의 경쟁력을 향상시켜 안정적 수익기반 확보와 시장점유율 확대를 위해 더욱 노력하고 있습니다. (5) 경쟁요소 당사는 원가경쟁이 심화되고 있는 국내외 표면처리강판 시장에서 차별적인 고객가치확립을 위해 고객 맞춤형 디자인과 솔루션을 강화한 마케팅 활동을 하고 있습니다. 고급 컬러강판 생산라인(No.4CCL)에서 고부가 가전/건재용 컬러강판, 후물/광폭 컬러강판, UV 코팅 제품 등 차별화된 제품 판매 확대를 통해 고수익 창출에 주력하고 있으며, 도금강판 생산라인(No.2CGL)은 합리화를 통한 생산가능 폭을 확대함으로써자동차강판 시장의 광폭재 Needs에 대응하고 있습니다. 더불어 Myanmar 양곤에 5만톤 규모의 컬러강판 생산라인과 2만톤 규모의 도금강판 생산라인 가동을 통해 급속한 성장이 예상되는 동남아 지역에 교두보를 확보함으로써 본격적인 해외 현지화 전략도 준비하고 있습니다. ■ 포스코엠텍 (1) 산업의 특성 가) 제강용 알루미늄 탈산제제강용 알루미늄 탈산제(Al Deoxidizer)는 제강공정에서 과포화된 산소를 제거할 목적으로 사용되는 부원료입니다. 철을 생산하기 위해서는 제선과정과 제강과정을 거치게 되는데 먼저 고로에서 선철을 생산하고 이어서 제강과정을 거쳐 철을 생산하게 됩니다. 제강과정 중에는 고로에서 생산된 선철이 내부에 탄소가 많이 함유되어 있기때문에 산소를 투입하여 용강 중의 탄소를 제거하는 탈탄작업을 합니다. 탈탄작업이완료된 용강은 용강 내에 산소를 포함하고 있는 가스 또는 슬래그와 접촉하여 일정량의 산소가 불가피하게 용존해 있게 됩니다. 이와 같이 용강 중에 용존산소가 존재하게 되면 이들 용존산소는 용강의 응고 과정에서 기포 또는 산화물을 생성하여 제품의품질을 떨어뜨리는 원인이 됩니다. 따라서 제강공정에서는 용존산소의 양을 일정량 이하로 감소시키는 탈산작업이 필요하게 되는데 이때 첨가되는 원료가 당사가 생산하고 있는 알루미늄 탈산제 입니다. 또한, 알루미늄 탈산제는 제강 제품 및 스테인리스 철강의 용접성 인성을 강화시키고 고온과 부식에 대한 저항력을 강화시키며 용강 및 슬래그 탈산과 Al 성분조절 및 충력치를 증가시키므로 제강 및 스테인리스 철강 생산에 없어서는 안될 중요한 재료 중 하나입니다. 또한, 당사는 알루미늄의 국제가격 등락폭이 큼에 주목하여 리스크관리를 하고 있으며, 국내 공급의 안정화는 물론 시장의 다변화에도 동참하고자 노력하고 있습니다.나) 철강제품포장당사의 철강포장은 포스코의 열연 및 냉연, STS강판 공장에서 생산되는 Coil을 포장하는 업무를 말합니다. Coil의 포장작업은 포장재료의 납품, 제품포장라인 설비 및 결속기 등의 설비정비업무, 포장수행업무 등으로 구성되어 있어서 이를 일괄 수행하는 체제로 운영되어야만 효율적인 관리와 경쟁력이 있다는 포스코의 판단 아래 당사가 독자적으로 그 임무를 위임받아 차질없이 수행하고 있습니다.(2) 산업의 성장성 및 경기변동의
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특성회사의 영업실적은 철강산업과 밀접한 관계를 맺고 있으며, 철강산업의 업황 또한 회사의 실적에 직간접적인 영향을 미칠 수 있습니다. 철강제품포장사업의 경우 고객사의 철강코일 생산량 변동에 따라 영업실적이 변할 수 있으며, 철강부원료의 판매량 또한 조강 생산량에 비례하여 변동할 수 있습니다.철강부원료부문의 경우 비철금속 시황에 따라 영업실적이 변동할 수 있습니다. 현재 고객사에 판매하고 있는 해당 부문의 제품 가격은 비철금속 시황에 따라 정해지기 때문에 해당 시황이 하락할 경우 제품 가격 하락으로 이어지게 되며, 역으로 시황이 상승할 경우 제품 가격은 상승하게 됩니다. 또한, 상승과 연동하여 원재료의 가격 또한 대체로 동일한 방향으로 변하기 때문에 원료 구매와 제품 가격 차이에서 발생하는 손익을 관리하고 유지하는 것이 중요합니다. (3) 회사의 현황1) 영업개황 당사와 밀접한 연관을 가지고 있는 철강 경기는 물가 진정, 통화정책 완화 기조라는 긍정적 요인에도 불구하고, 주요국 건설경기 침체 여파에 따른 부정적 요인으로 인해저성장이 예상되고 있습니다. 중국 부동산 시장 부진의 장기화, 고환율, 관세 정책에 따른 무역 불확실성 등이 내수 시장에 주요 이슈로 작용할 것으로 전망됩니다.알루미늄 LME 가격 또한 선진국 산업 호조, 중국의 경기부양책 등으로 2024년 반등하는 모습을 보였으나, 2025년은 무역 마찰에 따른 수출입 차질, 전방산업 수요 감소전환 등의 불확실성이 작용할 것으로 예측되고 있습니다.2024년 LME Al 가격 상승 여건 속에서 알루미늄 탈산제 판매량이 증가되었음에도 불구하고, 포장자동화 프로젝트 수주감소 등으로 매출액 3,466억원, 영업이익 14억원, 당기순이익 6억원의 실적을 기록하였습니다.지난해 사업별 주요 경영활동 및 성과는 다음과 같습니다.철강부원료사업은 국내 저가 원료 구매 및 신규 고객사 확보로 판매 확대, 철강부원료 고부가가치화를 위한 경쟁력 향상 기술개발 추진 등 저원가ㆍ고효율 체계 구축으로 제조경쟁력 및 수익성 향상에 최선을 다하였습니다. 철강제품포장사업은 포장자동화 기술제휴 등 포장설비 Data 기반의 선제적 설비관리 및 최적화를 통한 포장자동화 경쟁력 강화로 고부가가치 사업화를 추진하였습니다. 위탁운영사업은 용융망간조업기술 및 연속생산체제 최적화로 공급량 증대에 매진하였으며, 저가원료 발굴로 페로망간제품 원가경쟁력 강화를 위해 노력하였습니다. 2) 시장점유율 등 (단위: 톤) 회사명 2024년 2023년 2022년 비고 매출수량 점유율 매출수량 점유율 매출수량 점유율 포스코엠텍 피제이메탈 계 * 알루미늄 탈산제는 국내시장 전체 생산량 및 판매량 등이 집계가 되지 않아 정확한 시장점유율은 산정하기 어려움. 3) 신규사업 등의 내용 및 전망회사가 추진하였거나, 새로 추진하기로 구체화된 신규사업은 없습니다. 4) 공시대상 사업부문의 구분 회사는 사업의 성격에 따라 4개의 부문(철강부원료, 철강제품포장, 엔지니어링, 위탁운영)으로 구분하였습니다. 각 사업부문에 속한 주요 제품 및 주요 고객은 아래와 같습니다. 사업부문 주요 재화 및 용역 주요 고객 철강부원료 사업부문 알루미늄 탈산제 펠레트, 미니펠레트, 인고트 등 (주)포스코 철강제품포장 사업부문 철강제품포장 용역, 포장설비 정비 등 엔지니어링 사업부문 철강포장 엔지니어링, 기계설비 등 위탁운영 사업부문 페로망간공장 등 다. 지적재산권 보유 현황 당사는 사업과 관련하여 2024년 말 기준 국내 11,049건, 해외 4,665건의 지식재산권을 보유하고 있습니다. 매년 주기적으로 기 등록된 권리를 평가하여 등록 유지 또는 포기 여부를 결정함에 따라 발생하는 포기 권리와 존속기간이 만료되는 권리들로 인하여 총 등록 유지 건수의 변동이 발생할 수 있습니다. [국내외 지식재산권 등록 유지 건수] (단위 : 건) 구분 국내 해외 계 특허(디자인 포함) 상표 계 당사가 보유중인 특허는 대부분 철강 제품과 이를 제조하기 위한 프로세스 방법 또는이에 사용되는 설비장치와 관련된 것으로 당사의 기술과 제품을 보호하고, 시장에서 활용이 가능하며,
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최근에는 탄소저감기술등 신성장 부문 출원도 증가하고 있습니다. 당사 지식재산권은 전문인력으로 구성된 전담 조직에 의해 관리되고 있으며, 지식재산권의 전략수립, 출원 및 등록, 사후관리 및 분쟁 대응 등을 담당하고 있습니다. [종속회사] ■ 포스코스틸리온 당사는 사업과 관련하여 2024년 기준 국내 127건, 해외 11건의 지식재산권을 보유하고 있습니다. 매년 주기적으로 기 등록된 권리를 평가하여 등록 유지 또는 포기 여부를 결정함에 따라 발생하는 포기 권리와 존속기간이 만료되는 권리들로 인하여 총 등록 유지 건수의 변동이 발생할 수 있습니다.[국내외 지식재산권 등록 유지 건수] (단위 : 건) 구분 국내 해외 계 특허(디자인 포함) 상표 계 당사가 보유중인 특허는 대부분 표면처리강판 제품과 이를 제조하기 위한 프로세스 에 관련된 것으로 회사의 기술과 제품을 보호하고, 시장에서 활용이 가능한 특허입니다. 회사 지적재산권의 전문인력은 지식재산권의 전략수립, 출원 및 등록, 사후관리 및 분쟁 대응 등을 담당하고 있습니다. ■ 포스코엠텍 회사는 사업과 관련하여 '24년 말 기준 등록 국내 91건, 해외 13건, 출원 국내 20건, 해외 1건으로 총 125건의 지식재산권을 보유하고 있습니다. 매년 주기적으로 기 등록된 권리를 평가하여 등록 유지 또는 포기 여부를 결정함에 따라 발생하는 포기 권리와 존속기간이 만료되는 권리들로 인하여 총 등록 유지건수의 변동이 발생할 수 있습니다.회사가 보유 중인 특허는 대부분 철강제품을 포장하는 포장 설비 및 방법에 관한 것과 철강부원료 제조에 관련되는 것으로 회사의 기술과 제품을 보호하고, 시장에서 활용이 가능한 특허입니다.회사 전문인력은 지식재산권의 전략수립, 출원 및 등록, 사후관리 및 분쟁 대응 등을 담당하고 있습니다. (단위 : 건) 구분 국내 해외 계 등록 출원 등록 출원 특허(디자인 포함) 라. 회 사 환경 규제 회사는 글로벌 환경 이슈 및 국내 환경규제 정책에 대응하고자 기후변화, 대기환경, 자원순환, 화학물질 관리를 4대 핵심 이슈로 선정하고 환경경영활동을 강화하고 있습니다. 한국을 비롯한 각국 정부는 UN IPCC권고에 따라 2050 탄소중립 목표를 선언하였습니다. 이에 회사는 UN IPCC 특별보고서에서 강조한 지구 온도상승 1.5℃ 이내 억제노력에 정부가 동참을 선언한 '2050 탄소중립 목표' 의 중요성을 깊게 인식하였습니다. 주요 투자가 그룹과 자동차, IT기기 등 주요 고객사들의 탄소중립 선언과 협력 제안을 적극 반영, 이사회 논의를 거쳐 2020년 12월에 '포스코 2050 탄소중립'을 선언하였습니다. 포스코는 2050 탄소중립 비전을 구체화하고 실행력을 높이기 위해 원료-투자-에너지-기술개발 등 중장기 종합 전략이 포함된 2050 탄소중립 로드맵을 수립하였습니다. 2017년부터 2019년까지 3년간 평균 탄소 배출량인 78.8백만 톤 대비 2035년에는 30%, 2040년에는 50% 감축하고 2050년까지 탄소중립을 달성할 계획입니다. 탄소중립을 위해 파이넥스를 활용한 수소환원제철 기술을 국책 연구과제로 수행하는 등 혁신적인 감축 기술을 확보하고자 노력하고 있습니다. 회사는 정부가 2015년부터 도입하여 시행 중인 배출권거래제에도 적극 참여하고 있습니다. 현재 배출권거래제 3기(2021년~ 2025년)가 진행 중으로 공정 및 에너지 효율 향상, 폐열 회수, 재활용 등 온실가스 감축 활동을 지속적으로 수행하고 있습니다. 회사는 2024년 9월 부산 벡스코에서 국가 기후산업 선도와 신성장 동력 발굴을 위해산업통상자원부, 외교부, 환경부 등 11개 중앙부처와 부산시, 대한상공회의소 등 14개 기관이 공동 주최한 기후산업국제박람회에 참가하여 2050 탄소중립을 향한 미래 전략과 기술을 알렸습니다. 그리고 아제르바이잔 바쿠에서 11월에 열린 제29차 유엔기후변화협약 당사국총회(COP29)에서 포스코경영연구원, 철강협회와 공동으로 철강산업 탈탄소화를 위한 국제기준을 주제로 국제 세미나를 개최하였습니다. 회사는 제철소 생산과정에서 발생하는 먼지, 황산화물, 질소산화물
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등을 줄이기 위해노력하고 있습니다. 철강 생산공정 특성상 가장 많은 대기오염물질이 발생되는 소결로에는 2004년부터 활성탄 설비, 건식 탈황 및 선택적 촉매환원설비 등을 도입하여 선제적으로 배출량을 줄여왔습니다. 최근에는 미세먼지에 대한 이슈로 사업장 배출총량규제, 계절관리제 등 다양한 대기환경규제가 시행되고 있습니다. 회사는 이러한 여건을 고려하여, 제철소 환경 유해물질 배출 저감을 위해 2019년부터 2024년까지 약 2조 27백억원을 투자 완료하였습니다. 원료야드 밀폐화를 통한 비산먼지 관리 등 앞으로도 지속적인 환경투자를 통해 지역사회의 체감환경 개선을 위해서도 노력할 계획입니다. 또한 전국적으로 미세먼지가 고농도로 발생 하는 12월부터 3월까지 4개월간 미세먼지 발생을 줄이는 자발적 협약을 2019년 12월에 정부와 체결하였고, 환경부로부터 계절관리제 이전 대비 매년 강화된 감축목표를 부여받아 대기오염물질 저감시설의 가동율 및 효율 향상 등의 노력을 통해 이를 준수하고 있습니다. 특히, 제5차 계졀관리제 이행기간('23.12~'24.3월)에 대해서는 광양제철소가 남부권 미세먼지 저감에 기여한 노력을 인정받아 자발적 협약 이행 평가 최우수사업장으로 선정되었습니다. 한편, 회사는 '환경오염시설의 통합관리에 관한 법률'(이하 환통법)에 근거하여 사전 준수사항을 이행하여 2021년 12월 31일부로 최종 허가를 취득하였고, 이를 토대로 제철소 대내ㆍ외 환경관리에 더욱 힘쓰고 있습니다. 또한, 고로 설비 정비작업 등에 따른 휴풍 시 고로 브리더 배출물질이 저감시설을 거쳐 배출될 수 있도록 총 8개 고로에 저감시설을 2022년에 설치 완료하였습니다. *포항1고로는 '21년 말 폐쇄 수자원의 재활용>회사는 철강제품을 만드는 과정에서 부수적으로 발생되는 부산물을 가치 있게 재활용하고 폐기량을 줄이기 위해 노력하고 있습니다. 2002년부터 도입한 부산물 자원관리 시스템을 통해 처리 과정을 모니터링하고 재활용률을 향상시켜 왔습니다. 2023년부산물 재활용률은 98.6% 수준으로 회사 내ㆍ외부에 다양한 자원으로 부산물을 활용하고 있습니다. 정부는 폐기물 처분 부담금 제도 도입 등을 통해 국가적인 폐기물 처리를 최소화하기위해 노력하고 있습니다. 이에 회사도 일부 소각, 매립처리 되고 있는 더스트, 슬러지재활용률을 높이는데 역량을 집중하여 자원순환 제철소를 구축하고자 지속적인 연구개발 및 사용처 다변화를 위해 노력하고 있으며, 이외에 재활용이 어려운 폐산, 폐알칼리와 같은 지정폐기물은 폐기물관리법에 따라 배출부터 처리까지의 전과정을 시스템을 통해 관리하고 있습니다. 한편, 회사는 지역사회의 물부족 이슈가 발생되지 않도록 지역사회와 협력을 하고 있습니다. 포항제철소는 포항시에서 하수종말처리시설의 처리수를 재이용하는 사업에 수요처로 참여하여, 공급받은 재활용수를 공업용수로 사용하고 있습니다. 광양제철소도 발전 냉각용 해수 일부를 해수담수화설비로 정제하여 공업용수로 사용하는 등 수자원 절감에 기여하고 있습니다. 2011년 가습기 살균제 사건과 2012년 구미 불산 누출사고 등 연이은 화학사고를 예방하기 위해, 정부는 화학물질 관련 규제를 전면 개편하였습니다. 2015년에는 EU의 REACH 제도를 참고하여 「화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률」을 제정, 국내유통 화학물질에 대한 유해ㆍ위해성 정보가 없을 경우 사용을 금지하고, 「화학물질관리법」을 통해 유해 화학물질 관리체계와 화학사고 대응체계를 강화하였습니다. 각 제철소는 화학물질관리법에 따른 강화된 취급시설 기준을 준수하고자 화학물질의안전한 운반, 사용, 폐기를 위한 전 과정에 걸쳐 철저한 모니터링 시스템을 구축하여 관리하고 있습니다. 2016년부터 제철소의 상황에 맞춰 화학물질 운반 차량에 위치추적 시스템을 도입하여, 사고 발생 시 신속한 대응이 가능하도록 하고 있습니다. 특히 화학물질 취급시설의 안전 기준을 준수하며, 누출 감지 시스템을 포함한 시설 개선을통해 안전성을 더욱 강화하고 있습니다. 또한, 협력을 통해 화학물질관리의 취급기준을 높이고, 안전한 유통과 취급