chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
HL홀딩스 — 사업보고서 (2024.12)

제이제이한라> 1. 영업개황 주식회사 제이제이한라는 골프장 운영 및 관광개발업을 목적으로 1993년 11월 9일에 설립되어, 당사의 종속회사로 편입되었습니다. 2022년 5월, 종속회사 주식회사 제이제이한라는 주식회사 아난티와 합작하여 골프장과 리조트 공동 운영 목적의 주식회사 아난티한라를 설립하였으며 제주특별자치도 제주시 구좌읍 선유로 445-55에 위치하고 있는 세인트포 골프 리조트를 공동 운영하고 있습니다. 또한 주식회사 아난티와 부동산 공동 개발 목적의 주식회사 아난티제이제이를 설립하였으며, 이를 통해 리조트를 개발할 예정입니다. 현재 다양한 전략을 통해 유수기업의 투자를 유치하고, 주요 시설지 투자 유치를 본격화하는 등 관광지개발업, 부동산개발 및 투자업에 집중하고 있습니다. 또한 명품 관광단지를 조성하여 지역 발전과 관광 활성화를 도모하고자 합니다. 2. 사업부문별 재무정보 (단위 : 백만원) 구분 2024년 2023년 2022년 금액 비중 금액 비중 금액 비중 매출액 영업이익 자산 주) 상기 금액(연결기준)은 감사(검토) 받지 않은 자료입니다. 3. 신규사업의 내용 및 전망 보고서 제출기준일 현재 구체적으로 추진하고 있는 신규사업이 없습니다. 4. 주요 제품, 서비스 등 주식회사 제이제이한라는 관광단지 인수 및 운영, 개발사업 투자를 통해 서비스를 제공하고 있습니다. 5. 유형자산 및 투자부동산 현황 가) 유형자산 (주)제이제이한라 (단위 : 백만원) 소재지 항목 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기장부가액 비고 증가 감소 제주특별자치도 토지 건물 구축물 코스 입목 건설중인자산 기타 기계장치, 차량운반구, 비품 합계 나) 투자부동산 제이제이한라(제주특별자치시) (단위 : 백만원) 소재지 항목 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기장부가액 비고 증가 감소 제주특별자치도 투자부동산 6. 수주상황 해당사항 없습니다. 7. 시장위험과 위험관리 가) 시장위험1) 외환위험 : 외환위험에 대한 위험이 중요하지 않아 기재를 생략합니다.2) 이자율위험기타부문의 이자율위험은 주로 미래의 시장 이자율 변동에 따라 변동금리부 차입금에서 발생하는 이자비용이 변동될 위험과 관련되어 있습니다. 회사의 이자율 위험관리의 목표는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를극대화하는데 있습니다. 기타부문은 고금리 차입금 감축, 장ㆍ단기 차입구조 개선, 고정 대 변동이자 차입조건의 적정비율 유지, 주간ㆍ월간 단위의 국내외 금리동향 모니터링 실시 및 대응방안 수립 등을통해 이자율위험을 관리하고 있습니다. 나) 위험관리기타부문의 위험관리 목표는 환율 및 이자율 변동으로 인한 불확실성과 관련 비용의 최소화를 추구하여 기업 가치를 극대화하는데 있습니다. 외환 및 금융기관 차입에 대한 거래가발생하였을 경우, 관련 사규에 의거 계약을 체결하고 시장위험을 최소화하기 위한 계획을 수립합니다. 8. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 해당사항 없습니다. 9. 경영상의 주요 계약 경영상 특별한 계약사항은 없습니다. 10. 연구개발활동 해당사항 없습니다. 에이치엘만도 주식회사> 1. 사업의 개요 - 에이치엘만도 주식회사> 당사는 차량의 제동, 조향, 현가 장치 등 운전자의 안전과 편의에 관련된 제품을 개발 및 생산하는 자동차 부품업체로서 평택, 원주, 익산에 생산 시설, 판교에 R 센터를 두고 있습니다. 국내 매출은 '22년 26,440억원, '23년 27,581억원, '24년 27,715억원 글로벌 매출은 '22년 75,162억원, '23년 83,931억원, '24년 88,482억원 을 기록했습니다.당사는 사업구조 안정화를 위하여 현대/기아차 뿐 아니라 GM, Ford, 중국 로컬 OEM, 유럽 및 인도 완성차까지 고객다변화를 진행 중이며, 해외 고객의 현지 대응을 위해 미국, 유럽, 중국, 인도 등 지역에 19개의 생산 사이트를 설립하였습니다. 또한, 해외에 18개 연구소를 설립하여 해외 고객의 연구개발 지원과 현지 특화된 기술 개발을 위하여 노력을 경주하고 있습니다.섀시부품 기술 측면에서 국내 부품업계 최초로
HL홀딩스 — 사업보고서 (2024.12)

ABS, ESC, EPS, ECS 등 첨단 전장제품을 개발하여 양산 하였고, 미래 자율주행차에 적용될 ADAS 제품 개발 분야에서도 해외 선진업체와 경쟁 중입니다. 최근에는 미국, 중국 등에 기반을 둔 전기차 업체에서 차세대 제품을 수주함으로써 경쟁력을 증명하고 있습니다.당사(지배회사) 및 연결대상 종속회사에 포함된 회사들이 영위하는 사업은 이번 본 보고서 "I. 회사의 개요 - 6. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업"를 참고 하시기 바랍니다. - 주식회사 에이치엘클레무브>당사는 자율주행 전문기업 만도모빌리티솔루션즈와 자동차 전장품 제조에 전문성을 갖춘 만도헬라일렉트로닉스의 합병을 통해 미래 자율주행 및 전동화 시장을 선도하고자 2021년 말 설립되었습니다. 당사는 ADAS (첨단 운전자 보조 시스템 : Advanced Driver Assistance Systems)와 AD (자율주행 : Autonomous Driving)를 위한 하드웨어 및 소프트웨어 핵심 솔루션을 제공하고 있으며, 차량 전동화에 필수적인 고품질의 자동차 전자 부품의 설계 및 제조를 전문으로 하고 있습니다. 당사는 국내와 더불어 세계 주요 거점에 판매, R 네트워크를 구축하여 글로벌 완성차 및 부품사를 대상으로 사업을 전개하고 있으며, 국내 주요 완성차 업체와 더불어 북미와 유럽, 중국 및 인도를 아우르는 다양한 매출 Stream을 보유하고 있습니다. 당사는 2023년 연결 기준으로 약 1.5조원의 매출을 달성하였으며, 과거 5년간 연평균 매출 성장률 (CAGR)은 24% 수준입니다. 오늘날 자동차 산업의 이정표인 'C.A.S.E.' (Connectivity, Autonomous, Sharing, Electrification) 와 'SDV' (Software Defined Vehicle) 혁신 트렌드를 이끌어 나가며, 향후 모빌리티의 미래가 될 자율 주행의 대중화를 실현시키는 선두 기업으로 자리매김하기 위해 다양한 신제품에 대한 연구개발을 최우선적으로 추진해가고 있습니다. 당사는 현재 Autonomous Driving (AD) 제품군과 Automotive Electronics (AE) 제품군을 통해 글로벌 완성차가 필요로 하는 다양한 수요에 대응하고 있습니다. AD 제품군은 차량의 주변환경을 인지하는 센서, 수집된 정보들을 통해 종합적인 주행 상황을 판단하는 제어기 (DCU) 및 HPC와 소프트웨어 등 자율주행에 필수적인 차량 부품들로 구성되어 있습니다. 당사는 고해상도 카메라와 고성능 레이더를 통해 L2+ 제품을 양산 중이며, AD L3에 해당하는 제품을 개발 중입니다. 자율주행 제어기의 경우, 자동차 완전 무결성 수준 (ASIL) 최고등급인 ASIL-D 등급을 만족하는 L3 수준 이상의 제품을 개발 중 입니다. ADAS와 자율 주행에 대한 법제화와 글로벌 수요 증대는 제품에 대한 엄격한 안전기준 준수와 자율주행 시스템 기준의 가격 경쟁력을 요구합니다. 당사는 국내 및 글로벌 안전기준을 철저하게 준수하는 제품을 생산하고 있으며, 설계 고도화 및 유연성 확보를 통해 원가 경쟁력을 높이고 있습니다. AE 제품군은 안전한 주행 환경을 완성하는 제동 및 조향 전자제어장치 (ECU), 차량 조향 센서 (TOS/TAS), 가상엔진사운드시스템 (AVAS) 등 차량 전동화에 필수적인 차량용 전자부품으로 구성되어 있습니다. ECU의 경우 자율주행 고도화에 따른 기술 로드맵을 구축하였으며 ASIL-D등급의 TOS/TAS와 함께 안전한 주행을 위한 샤시 제어시스템을 완성합니다. AVAS 제품의 경우, 전기차의 안전을 확보하기 위해 다양한 맞춤형 사운드 알고리즘을 제공하고 있습니다. 당사는 차량 전동화, 친환경 및 자율주행 트렌드로 변화하는 자동차 산업이 요구하는 차량용 전기장치 수요에 적시에 대응하기 위한 지속적인 기술 및 제품 개발을 진행하고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 1. 주요 제품 및 서비스 당사는 사업부문 (MDS/RCS)에 따라 아래와 같이 제품군을 분류하고 있습니다.아래 제품 현황은 제품군에 따라 분류하였습니다. 사업부문
HL홀딩스 — 사업보고서 (2024.12)

제품군 제품 MDS Steering (조향) 제품군 Brake (제동) 제품군 RCS Brake (제동) 제품군 Suspension (현가) 제품군 (1) Brake(제동) 제품군당사는 국내에서 최초로 개발된 ABS(Anti-Lock Brake System)와 TCS(Traction Control System) 및 MBS (Mechanical Brake System)등을 생산하고 있으며, ESC (Electronic Stability Control)도 개발 완료하여 생산하고 있습니다.당사의 제동장치는 현재 국내 완성차 업체는 물론 세계 최대 자동차 업체인 GM, BMW, Renault, VW, Fiat등에 공급하며 Global 자동차 회사로부터 품질의 우수성을 인정받고 있습니다.당사의 제동장치는 각종 실차 주행시험과 설계, 생산, 품질 관리가 동시에 이루어지는 컴퓨터 통합 시스템을 통해 생산됩니다. 당사는 EPB(전동식 주차 브레이크), AHB(회생제동브레이크용 제품), ABS New Model인 MGH 100 등에 이어, IDB (통합 전자 브레이크 시스템)에 이르기 까지, 첨단 Brake 제품을 성공적으로 양산하여 명실공히 글로벌 업체와 어깨를 나란히 하고 있습니다. 브레이크 부문에 대해서 당사는 세계적인 경쟁력을 가지고 있다고 말할 수 있으며, 이는 반세기 동안의 축적된 노하우로서만이 아니라 ABS를 최초 국산화 개발한(1993년) 독자기술을 근간으로 원가 경쟁력확보를 목표로 한 MGH Series 개발로 글로벌 부품사들과 조금도 손색이 없는 기술 및 원가경쟁력을 갖추어 나가고 있습니다. 2013년부터 MGH 60 Model보다 더욱 진보된 MGH 80 Model, 2018년부터 MGH 100 Model을 양산 적용하고 있으며, 이는 진보된 기술과 경량화를 통하여 경제성과 안전성 있어 보다 향상된 Performance를 제공할 것입니다. 당사 보유기술은 향후 안전규제가 강화될 중국, 인도 등 신흥시장에서의 구매수요를 감안하여 볼 때 상당히 중요한 이슈이며, 동시에 고연비, 친환경 차량에 대한 전동화는 물론, 부품들의 Unification 추세에 가장 핵심적인 제품으로 그 시장성이 높은 제품이라고 말할 수 있습니다. 기존의 Mechanical한 제품인 MBS군의 Caliper나 Master cylinder and Booster 등의 제품도 마찬가지로 수많은 Benchmarking을 통해 원가경쟁력 우위를 확보하고 있습니다. 또한 하이브리드 자동차에 적용되는 회생제동 시스템을 개발하여 국내 최초로 2012년 HMC 소나타 하이브리드 차종과 KMC K5 하이브리드 차종에 적용하였고, 그랜져, K7, 소나타 및 신차인 아이오닉과 니로에도 추가로 수주하여 양산 적용하고 있습니다. 회생제동 시스템은 전기자동차나 하이브리드 자동차에서 운전자가 차량을 감속할때의 에너지를 회수하여 Battery에 충전하는 기술로 기존의 ESC 제동장치에 회생제동을 위한 장치를 추가하여 하나의 통합된 제동시스템으로 구성됩니다. 최근 안전상의 이슈와 관심이 많아진 점에 발맞춰서 AEB(Autonomous Emergency Brake)라는 최첨단 신기술을 개발하여 제네시스, 투싼, 스포티지와 같은 현대기아자동차의 주력차종에 양산중에 있습니다. 이 기술은 운전자의 인지하지 못하는 상황에서의 제동을 자동으로 작동시켜주어,운전자 및 보행자의 안전을 보장하는 제품으로, 당사의 제동기술과 자회사 HL Klemove 의 ADAS기술이 접목되어 탄생한 최첨단 신기술 입니다. 또한 환경규제 및 자율주행 이슈가 대두됨에 따라, 시장에서는 연비 개선 및 안전에 대한 요구가 강하게 제시되고 있습니다. 당사는 IDB (Integrated Dynamic Brake) 를 개발하여 이러한 요구를 충족하고 있습니다. 해당 제품은 ESC, Vacumm Pump, Vacumm Booster 를 단일 Package로 통합/소형화한 제품으로 중량 감소에 따른 연비 개선 효과를 기대할 수 있으며, 자체 성능 향상을 통해 제동 거리 단축, AEB 성능 개선을 이룸에 따라 자율 주행
HL홀딩스 — 사업보고서 (2024.12)

등 미래 자동차 시장에 대응하고 있습니다. (2) Steering(조향) 제품군 당사는 새로운 패러다임에 맞는 EPS(Electric Power Steering, 전동조향장치)를 독자 개발하여 2004년부터 양산 적용하고 있고, 첨단 기술의 제품을 개발하기 위해 끊임없이 노력을 하고 있으며, 기존 주 거래선인 현대기아자동차외에 세계적인 자동차 회사인 GM, Renault, Nissan 등에 공급, 세계 최고 수준의 품질을 인정받고 있습니다. EPS 제품은 향후 친환경 자동차에서는 필수제품으로 그 소요가 계속적으로 증가할 것으로 예상됩니다. 당사는 기존의 조향장치인 HPS(Hydraulic PowerSteering)를 현대자동차 그룹을 비롯, GM 등 세계 유수의 자동차에 높은 품질과 최적의 가격으로 공급하고 있었으며, 고연비 친환경 Trend에 힘입어 그 적용량이 현격하게 증가하고 있는 상기EPS(Electric Power Steering) 조향장치는 2004년 HMC 베르나를 시작으로, HMC/KMC 및 다양한 고객들의 차종에 적용 중에 있습니다. 첨단 제어기술이 요구되는 이 EPS는 당사의 독자기술로 국산화하여 핵심기술을 보유하게 되었으며 Column Type의 EPS 양산 적용이후에 중형차 이상에 적용되는 Rack Type EPS를 개발하여 2012년 양산 적용하였습니다. Rack Type EPS는 중대형/고급차량에 적용됨에 따라 Column Type EPS보다 높은 모터 출력과 핸들링 성능 향상이 필요한 제품으로 최고 수준의 기술이 요구 되는 제품입니다. 당사는 이 제품도 독자기술을 통하여 개발을 완료하여 2012년 GM Cruz 차종에 처음 적용 하였으며, 2014년에는 HMC 제네시스, 2015년 에쿠스 EQ900 차종과 GM Pickup truck에 순차적으로 적용하였습니다. 또한 브레이크 제품과 협조 제어하는 주차조향 보조 시스템(SPAS) 및 사각지대로 인한 사고방지를 위해 그 적용범위가 넓어지고 있는 BSD(Blind Spot Detection)에 대해서도 EPS와 협조제어가 필요하여 향후 기술확보에 따른 잠재력은 상당할 것으로 기대됩니다. 특히 당사에서 독자 개발한 SPAS제품은 HMC의 제네시스, 그랜저, 아반떼와 KMC의 K7, 뉴 카렌스 등 많은 차종에 양산 공급중으로, 운전자가 보다 쉽게 주차할 수 있도록 보조하여 소비자의 큰 호응을 얻고 있어 점차 확대 적용이 예상됩니다. (3) Suspension(현가) 제품군Suspension 사업부문에서는 승용차에서 대형상용차까지 다양한 종류의 차량에 장착되는 현가장치 및 산업용 유압 장치를 공급하고 있습니다. 당사는 국내 최초로 전자제어 현가장치(Electronically Controlled Suspension, "ECS")의 지속적인 개발에 주력하여, 3단 감쇠력 가변 현가시스템(3 Step ECS), Fuzzy 적응 제어식 현가시스템, 연속가변 전자 제어 현가시스템(Smart Damping Control, "SDC") 등 첨단 부품 독자개발에 성공하여 공급하고 있습니다.Suspension은 향후 운전자의 편의성이나 안전한 코너링을 위한 전자제어 Suspension의 장착비율이 높아질 것으로 기대되며, 또한 차량 조립 장착성과 승차감 Performance를 동시에 향상시킬수 있는 Mono-tube형 Suspension을 개발하여 HMC 아반떼, 엑센트 및 KMC 포르테, 레이, 프라이드 차종에 양산 적용했으며, Mono-tube보다 한단계 발전한 DFD (Dual Flow Damper) 제품을 개발하여 HMC 소나타(북미/중국)와 KMC K-5 (북미/중국) 및 KMC 소렌토(북미) 차종 및 르노삼성 SM7 차종에 양산 공급하고 있습니다. DFD 제품은 기존제품대비 승차감이 높은 수준으로 향상되어 자동차 메이커와 소비자의 좋은 반응을 얻고 있습니다. 2014년 HMC 제네시스, 2015년 에쿠스 EQ900 차종에 HCD (Hybrid Conventional Damper) 제품을 개발, 양산 적용하여 고급차 승차감 향상에 기여하고 있습니다.
HL홀딩스 — 사업보고서 (2024.12)

또한 당사에서는 수 십년 간 축적된 효율적 생산기술을 바탕으로 해외 현지화시 가장 최적의 라인구성을 통해 글로벌 원가경쟁력을 높여 나가고 있습니다. - 에이치엘클레무브> (1) Autonomous Driving 솔루션 부문당사의 자율주행(AD) 솔루션 사업부문은 2010년 그랜져에 전방레이더 최초 공급을 시작으로 2013년 제네시스에 AEB(Autonomous Emergency Braking), 후측방레이더, SPAS 양산 성과를 거두었습니다. 당사는 크게 4종의 주력 제품을 통해 국내 최고의 자율주행 기술을 보급하고 있으며 전동화 트렌드에 맞춘 고성능 ADAS 제품 및선행기술 개발을 통해 신규 제품 라인업 구축을 위해 노력하고 있습니다. 당사의 주력 제품 중 하나인 77GHz 전방레이더는 2010년부터 양산을 시작하여 SCC(Smart Cruise Control) 및 FCA(Front Collision Alert) 의 LV1~2 자율주행 기능을 지원합니다. 24GHz 레이더는 2012년 양산을 시작하였으며, 차량에서 BCW(BlindSpot Collision Warning), RCCW(Rear Cross-Traffic Collision Warning) 및 BCA-R(Blind-Spot Collision Avoidance Assist-Rear) 기능을 구현하고 있습니다. 2013년도에는 자체 기술 설계를 통한 전방카메라의 양산을 시작하였으며, 전방레이더와 함께 LKA(Lane Keeping Assist), HBA(High Beam Assist), DAW(Driver Attention Warning), FCW(Front Collision Warning) 등의 LV1~2 자율주행기능을 구현합니다. 또한 2016년에는 ECU와 Control logic 자체 설계를 통한 PAS(Parking Assist System) 개발에 성공하여 신규시장개발에 앞장서고 있습니다. 당사는 자율주행 LV2+ 이상의 자율주행고도화를 위한 기술 선도 업체로서 고성능 ADAS의 기술 개발과 시장 선점에도 앞장서고 있습니다. 최근 제네시스GV80 차종에 레이더, 카메라 센서를 비롯하여 자율주행 통합제어모듈(ADCU)을 국내 최초로 공급하였습니다. 이러한 ADAS제품들은 Brake 장치의 협조제어가 필수적이고, 또한 전자제어 시스템이 주력개발부문인 당사의 사업군임을 감안할 때 샤시제어 파생제품 또는 응용제품의 성장이 시너지를 창출해 나갈 것으로 기대하고 있습니다. 당사는 자동차 전기장치 분야에서 설계에서 제조 및 납품까지 이르는 가치사슬 內 다양한 종류의 자동차용 전장솔루션을 제공하고 있습니다. 제동 부문에서는 국내에서 최초 개발된 에이치엘만도의 ABS(Anti-Lock Brake System) 및 ESC (Electronic Stability Control) ECU를 생산하고 있으며 본 제동 시스템은 현재 국내 완성차 업체는 물론 세계 최대 자동차 업체인 GM, BMW, Renault, VW등에 공급되며 Global 자동차 회사로부터 품질의 우수성을 인정받고 있습니다. 당사는 EPB(전동식 주차 브레이크), ABS New Model인 MGH 100 등에 이어, IDB (통합 전자 브레이크 시스템)에 이르기 까지 첨단 Brake ECU 제품을 성공적으로 양산하였습니다. 조향 부문에서 당사는 에이치엘만도에서 독자 개발된 EPS(Electric Power Steering, 전동조향장치) ECU 및 Powerpack, TOS/TAS 양산하고 있으며, 전동화 흐름에 발 맞추어 전동차에 보급이 예상되는 차세대 조향 시스템의 ECU 및 Sensor 또한 개발에 박차를 가하고 있습니다.또한 글로벌 자동차 업계에서의 ESG개념 급부상과 내연기관차에 대한 연비 개선을 요구하는 시장 상황을 맞아 당사는 2015년도부터 SCR(Selective Catalyst Reduction, 배출가스 저감장치) ECU를 자체 기술로 설계 양산하였고 FPC(Fuel Pump Controller, 연료펌프제어기) ECU`를 2013년부터 양산하고 있습니다. 아울러 가속화된
HL홀딩스 — 사업보고서 (2024.12)

전동화 흐름에 따른 성장하는 전기차 시장에 대응하여 2017년부터 AVAS (Acoustic Vehicle Alert System, 가상엔진사운드시스템)를 개발 및 양산하여 시장의 요구를 충족하고 있습니다. 2. 사업부문별 재무현황 (지역별) (단위 : 백만원, %) 구분 제11기(당기) 제10기 (전기) 제9기 (전전기) 금액 비중 금액 비중 금액 비중 자동차부품및 기타 한국 1. 매출액 2. 당기손익 3. 유무형자산,투자부동산 (감가상각비) (무형자산상각비) 중국 1. 매출액 2. 당기손익 3. 유무형자산,투자부동산 (감가상각비) (무형자산상각비) 미국 1. 매출액 2. 당기손익 3. 유무형자산,투자부동산 (감가상각비) (무형자산상각비) 인도 1. 매출액 2. 당기손익 3. 유무형자산,투자부동산 (감가상각비) (무형자산상각비) 기타 1. 매출액 2. 당기손익 3. 유무형자산,투자부동산 (감가상각비) (무형자산상각비) 내부거래 및 연결조정 1. 매출액 2. 당기손익 3. 유무형자산,투자부동산 (감가상각비) (무형자산상각비) 합계 1. 매출액 2. 당기순이익 3. 유무형자산,투자부동산 (감가상각비) (무형자산상각비) 3. 주요제품 등의 현황(1) 매출금액당사는 자동차 제동장치, 조향장치, 현가장치 등을 생산하는 자동차 섀시부품 전문 제조회사로서 각 사업부문별 매출액 및 총 매출액에서 차지하는 비율은 아래와 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 매출액 비율 자동차 부품및 기타 한국 중국 미국 인도 기타 내부거래 및 연결조정 합계 (2) 가격변동추이 (단위 : 원) 품목 제11기 제10기 제9기 제동장치 조향장치 현가장치 (3) 가격변동원인(가) 가격산출 기준 구분 내용 제동장치 조향장치 현가장치 (나) 가격 변동 원인원자재 가격변동이나 만도 자체의 생산효율화를 통한 원가절감, 설계변경에 따라 부품 가격이 변동되나 샤시부품의 특성상 큰 폭의 변동은 아닙니다. 3. 원재료 및 생산설비 1. 주요 원재료(1) 주요 매입처 및 매입금액 (단위 : 백만원) 구분 품목 구체적용도 매입액 비율(%) 한국 제동, 조향, 현가장치등 자동차 부품 제조 중국 미국 인도 기타 연결조정 합계 주1) 주요 매입처와 특수관계는 없습니다.(2) 가격변동추이 (단위 : 원) 품목 제11기 제10기 제9기 ASS'Y PAD ECU ASS'Y 주1) 주요 매입처와 특수관계는 없습니다.주2) 당사 매입 품목의 경우, 동일 품목內 차종별 사양차이(Size, 재질, 단중, 전장 등)에 따라 매입단가 차이가 크게 발생하여 평균단가를 비교하는 것은 큰 의미가 없습니다. 2. 생산 및 설비(1) 생산능력 (단위 : 천개, %) 구분 품목 생산가능수량 실제생산수량 평균 가동률(%) 한국 제동장치 조향장치 현가장치 중국 제동장치 조향장치 현가장치 미국 제동장치 조향장치 현가장치 기타 제동장치 조향장치 현가장치 기타 (2) 생산능력의 산출근거 가. 산출방법 등 1) 산출기준 생산능력이라 함은 제품별 UPH와 연간 작업조건의 곱으로 나타냅니다. * UPH : Unit Per Hour의 의미로 각 제품을 시간당 몇 개 생산할 수 있는가를 나타냅니다. 2) 연간 작업조건① 한국 : 235일[기본일수 235일] * 2Shift * 8Hours② 중국 : 286일[기본일수 250일, 특근 36일(월 3회)] * 2Shift * 10Hours③ 미국 : 252일[기본일수 240일, 특근 12일(월 1회)] * 2Shift * 8Hours④ 인도 : 262일[기본일수 238일, 특근 24일(월 2회)] * 2Shift * 10Hours⑤ 폴란드 : 250일[기본일수 238일, 특근 12일(월 1회)] * 3Shift * 7.25Hours나. 생산시설의 현황 [자산항목 : 토지] (단위 : 백만원) 소재지 소유형태 기초 당기증감 당기상각 환율변동 기말 비고 증가 감소 한국 자가보유 중국 자가보유 미국 자가보유 인도 자가보유 기타 자가보유 연결조정 합 계 [자산항목 : 건물] (단위 : 백만원) 소재지 소유형태 기초 당기증감 당기상각 환율변동 기말 비고 증가 감소 한국 자가보유
HL홀딩스 — 사업보고서 (2024.12)

중국 자가보유 미국 자가보유 인도 자가보유 기타 자가보유 연결조정 합 계 [자산항목 : 구축물] (단위 : 백만원) 소재지 소유형태 기초 당기증감 당기상각 환율변동 기말 비고 증가 감소 한국 자가보유 중국 자가보유 미국 자가보유 인도 자가보유 기타 자가보유 연결조정 합 계 [자산항목 : 기계장치] (단위 : 백만원) 소재지 소유형태 기초 당기 증감 당기상각 환율변동 기말 비고 증가 감소 한국 자가보유 중국 자가보유 미국 자가보유 인도 자가보유 기타 자가보유 연결조정 합 계 [자산항목 : 차량운반구] (단위 : 백만원) 소재지 소유형태 기초 당기 증감 당기상각 환율변동 기말 비고 증가 감소 한국 자가보유 중국 자가보유 미국 자가보유 인도 자가보유 기타 자가보유 연결조정 합 계 [자산항목 : 공구와 기구] (단위 : 백만원) 소재지 소유형태 기초 당기 증감 당기상각 환율변동 기말 비고 증가 감소 한국 자가보유 중국 자가보유 미국 자가보유 인도 자가보유 기타 자가보유 연결조정 합 계 [자산항목 : 비품] (단위 : 백만원) 소재지 소유형태 기초 당기 증감 당기상각 환율변동 기말 비고 증가 감소 한국 자가보유 중국 자가보유 미국 자가보유 인도 자가보유 기타 자가보유 연결조정 합 계 4. 매출 및 수주상황 1. 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 제11기 제10기 제9기 한국 제품, 상품, 기타매출 중국 제품, 상품, 기타매출 미국 제품, 상품, 기타매출 인도 제품, 상품, 기타매출 기타 제품, 상품, 기타매출 내부거래 및 연결조정 제품, 상품, 기타매출 합계 제품, 상품, 기타매출 2. 판매경로 및 판매방법(1) 판매경로국내 납품경로는 OEM 직납과 모듈업체를 통해 납품하는 두가지가 있습니다. 모듈업체 납품의 경우 설계 및 개발에 관한 사항은 OEM 주관으로 하며 모듈업체는 모듈화 및 물류만을 담당합니다. 국내에서 해외로의 수출의 경우, 현지 해외법인을 거쳐 공급 하거나 수출운송을 통하여 직접 납품합니다. 해외 법인의 납품경로도 해외법인에서 생산한 제품을 OEM에 직납하거나 현지 모듈업체를 통하여 납품합니다. (2) 판매방법 및 조건 구분 판매방법 대금회수조건 비고 국내 ① 고객 전산 VAN을 통한 Order 접수② 생산/출고/납품③ 매월 월합계 세금계산서 발행 및 마감 ① 현대차/기아- 내수 : 어음(60일) 주단위 결제- 수출 : 월합계 현금 결제(현대차 매월 12일, 기아 매월 15일)② 현대모비스- 내수 : 어음(60일) 주단위 결제- 수출 : 매월 16일 월합계 현금 결제 수출 ① 고객 전산 VAN을 통한 Order 접수② HL만도로 발주 및 Invoice(송장) 발행③ 생산/출고/선적/납품④ Invoice별 수금확인 및 반제처리/마감 ① HL만도 미국법인- T/T(90일)② GM- T/T(105일) 주단위 결제 USD 또는CNY 또는EUR 결제 해외법인 ① 고객 전산 VAN을 통한 Order 접수② 생산/출고/납품③ 세금계산서 발행 및 마감 ① 미국법인 - 현대차/기아 : 월합계 익월 30일 현금결제- GM : 주단위 현금(47일) 결제② 중국법인- 현대차 : 월합계 60일 현금 50% / 90일 어음 50% 결제 - 기아 : 월합계 30일 현금 50% / 120일 어음 50% 결제- GM : 주단위 현금(47일) 결제③ 인도법인- 현대차 : 주단위 현금 (30일) 결제④ 유럽법인 - 현대차 : 월합계 현금 (25일) 결제 USD 또는INR 또는CNY 또는EUR 결제 3. 판매전략 (1) 국내외 기존시장 점유율 확대 주요 고객인 HKMC Group 및 GM Group의 Major Supplier로서의 위치를 유지하면서 ADAS, Safety System 등 고부가가치 제품 선행개발 및 적용할 수 있도록 영업활동을 강화하고 있습니다. (2) 해외 고객다변화 BMW, VW, Renault, Fiat, Volvo 등 유럽 OEM의 지속적인 수주를 통하여 유럽시장 매출이 점진적으로 확대되고 있으며, 전세계 가장 큰 시장으로 부상한 중국시장에서는 기존시장(HKMC그룹/GM그룹)의 Market 유지와 신규
HL홀딩스 — 사업보고서 (2024.12)

거래선의 확대를 동시에추진하고 있습니다. 중국 Local OEM 및 유럽과 일본계 OEM에 대하여 본사의 수주 경험을 바탕으로 수주를 확대하고 있으며, 특히 길리기차와의 J/V를 통하여 중국 Local 시장매출을 극대화할 수 있는 발판을 마련하게 되었습니다. 인도법인에서는 GM,FORD, Renault, Nissan 등 Global OEM뿐 아니라, 마힌드라, TATA 등 인도 Local OEM에서도 수주를 강화하고 있습니다. 또한, Brazil / Mexico 법인을 통해서 남미 시장 확대에도 힘쓰고 있으며, 마지막으로 Poland 법인을 통해 유럽시장 확대에도 힘쓰고 있습니다. 이러한 노력의 결과로 아시아, 북미남미유럽 등 글로벌 거점을 모두 확보하게 되어 글로벌 회사로서의 기틀을 마련하였습니다 (3) 신규사업 발굴 M, J/V, T/A 등을 통한 자동차부품 다각화 및 자동차부품 내에서의 신규사업(ADAS, Motor 등)을 추진하고 있으며, 친환경 자동차 사업 등 기타 여러 사업부문에서新성장동력 발굴에 힘쓰고 있습니다 단지 영업부서만의 Marketing 활동이 아닌 연구소, 생산, 품질 등 전사적인 Marketing 활동을 일컫는 Total Marketing 활동을 통해 판매전략을 극대화 해 나가고 있습니다. 4. 주요 매출처 당사의 주요 매출처는 현대자동차, 기아자동차 및 현대모비스, 현대위아이며 이에 대한 매출액은 2024년 기준, 약 44%를 차지합니다. 다음으로 GM Group을 포함한 북미거점 OEM이 약 27% 의 비중을 차지하여, 결과적으로 HMC Group과 북미OEM의 합이 전체 매출의 약 71%정도를 차지하고 있습니다. 상기의 주요 매출처는 중요성의 관점에서 매출비중 10% 이상인 거래처를 표시하였습니다. 5. 수주상황 당사는 2021.03.22 단일판매ㆍ공급계약 체결 사항을 공시하였고, 관련 수주사항은아래와 같습니다. (단위 : 백만원) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 Shock absorber, Strut 등서스펜션 부품 합 계 5. 위험관리 및 파생거래 1. 시장위험과 위험관리 1) 시장위험 (1) 외환위험연결회사는 국제적으로 영업활동을 영위하고 있어 외환위험, 특히 주로 달러화, 중국 위안화 및 유로화에 관련된 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 외환위험은 미래예상거래 및 인식된 자산ㆍ부채가 기능통화 이외의 통화로 표시될 때 발생하고 있습니다. 다른 모든 변수들이 일정하고 각 주요 외화에 대한 기능통화의 환율이 10% 변동할 경우, 연결회사의 당기손익에 미치는 영향(법인세효과 차감전)은 다음과 같습니다(단위:천원). 구 분 제11(당)기 제10(전)기 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD EUR CNY INR BRL PLN SEK 상기 민감도 분석은 보고기간말 현재 연결회사내 각 기업의 기능통화 이외의 통화로 인식된 주요 화폐성 자산ㆍ부채로서 매출채권, 기타수취채권, 매입채무, 기타지급채무 및 차입금 등을 대상으로 하였습니다. (2) 가격위험연결회사는 연결재무상태표상 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 또는 당기손익-공정가치 측정 금융자산으로 분류되는 연결회사 보유 지분증권의 가격위험에 노출되어 있습니다. 연결회사가 보유한 시장성 있는 지분증권은 대부분 공개시장에서 거래되고 있으며, KOSPI 지수, IDX 지수 또는 HSI 지수에 속해 있습니다. 다른 모든 변수들은 일정하며 연결회사가 보유하고 있는 시장성 있는 지분증권이 과거KOSPI 지수, IDX 지수 또는 HSI 지수와의 상관관계에 따라 움직인다고 가정할 경우, KOSPI 지수, IDX 지수 또는 HSI 지수의 5% 변동이 연결회사의 당기손익 및 기타포괄손익에 미치는 영향(법인세효과 차감전) 아래 표와 같습니다(단위:천원). 구 분 제11(당)기 제10(전)기 5% 상승시 5% 하락시 5% 상승시 5% 하락시 KOSPI IDX HSI 당기손익-공정가치 측정 지분증권의 손익은 당기손익에 영향을 미치고 기타포괄손익-공정가치 측정 지분증권의 손익은 자본에
HL홀딩스 — 사업보고서 (2024.12)

영향을 미칩니다. (3) 이자율위험연결회사의 이자율위험은 주로 미래 시장 이자율 변동에 따라 변동금리부 차입금에서 발생하는 이자비용이 변동될 위험과 관련되어 있습니다. 연결회사의 이자율 위험관리의 목표는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다. 연결회사는 종속기업간 Cash Pooling System의 도입을 통한 외부 차입 최소화, 고금리 차입금 감축, 장ㆍ단기 차입구조 개선, 고정 대 변동이자 차입조건의 적정비율 유지, 주간ㆍ월간 단위의 국내외 금리동향 모니터링 실시 및 대응방안 수립 등을 통해 이자율위험을 관리하고 있습니다. 다른 모든 변수들이 일정하고 변동금리부 차입금에 대한 이자율이 1% 변동할 경우, 연결회사의 이자비용에 미치는 영향은 다음과 같습니다(단위:천원). 구분 제11(당)기 제10(전)기 100bp 상승시 100bp 하락시 100bp 상승시 100bp 하락시 이자비용 2) 신용위험 연결회사의 신용위험은 보유하고 있는 매출채권 및 기타수취채권에 대한 신용위험 뿐만 아니라 현금및현금성자산, 파생금융상품 및 금융기관예치금으로부터 발생하고 있습니다.금융기관의 경우 독립적인 신용평가기관으로부터의 신용등급이 최소 A이상인 경우에 한하여 거래하고 있습니다. 매출채권 및 기타수취채권과 관련된 거래처의 경우 독립적으로 신용평가를 받는다면 평가된 신용등급이 사용되며, 독립적인 신용 등급이 없는 경우에는 해당 거래처의 재무상태, 과거 경험 등의 기타 요소들을 고려하여 평가하게 됩니다. 연결회사는 내부 또는 외부적으로 검토되는 신용등급에 따라 개별적인 신용한도를 결정하되 사전에 경영진에 의해 설정된 수준을 한도로 하며, 신용한도의 사용여부는 정기적으로 검토됩니다. 연결회사는 신용위험을 회피하기 위하여 필요한 경우 상대 거래처에 대해 보증보험의 가입 또는 은행지급보증의 제공 등을 요구하고 있습니다. 이러한 신용위험 관리정책에 따라 보고기간말 현재 연체 및 손상되지 않은 매출채권 및 기타수취채권의 신용도는 가능한 경우 외부 신용등급 또는 거래상대방의 부도율에 대한 이력정보 등을 고려하여 측정할 수 있습니다(주석8 참조). 3) 유동성위험연결회사는 유동성위험을 관리하기 위해 월간 및 연간 자금수지계획과 내부의 목표재무비율을 수립함으로써 영업활동, 투자활동 및 재무활동에서의 자금수지를 예측하고 있으며, 이를 통해 필요한 유동성 규모를 사전에 확보하고 유지함으로써 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 관리하고 있습니다. 특히, 종속기업간 내부자금 공유 및 단기차입한도를 추가 확보하고자 Cash Pooling System을 도입하여 운영하고 있습니다.또한, 보고기간말 현재 연결회사는 금융기관 등과 일반대출 및 기업어음할인 등을 위한 한도 약정을 유지함으로써 향후 발생가능한 유동성위험에 대처하고 있으며(주석34 참조), 회사의 경우 국내 신용평가기관인 한국신용평가 및 NICE신용평가로부터 모두 AA- Stable 등급을 부여받고 있어, 금융시장을 통해 적기에 자금조달이 가능합니다. 연결회사의 유동성위험 분석 내역은 다음과 같습니다(단위:천원). 구분 제11(당)기 1년이하 1년초과 2년이하 2년초과 5년이하 5년초과 매입채무 기타지급채무 사채 장단기차입금 리스부채 총액결제되는 파생상품 유출(위험회피) 총액결제되는 파생상품 유입(위험회피) 구분 제10(전)기 1년이하 1년초과 2년이하 2년초과 5년이하 5년초과 매입채무 기타지급채무 사채 장단기차입금 리스부채 상기 분석에 포함된 금융부채는 보고기간 말로부터 계약 만기일까지의 잔여기간에 따라 만기별로 구분되었습니다. 만기별 구분에 포함된 현금흐름은 현재가치로 할인되지 않은 금액이며, 이자현금흐름을 포함하고 있습니다. 4) 자본위험연결회사는 부채비율을 기준으로 하여 자본을 관리하고 있으며, 자본위험관리 목표 및 정책은 전기말 이후 중요한 변동 사항이 없습니다.연결회사의 부채비율은 다음과 같습니다(단위:천원). 구분 제11(당)기 제10(전)기 부채 총계(A) 자본 총계(B) 부채 비율(A/B) 2. 파 생상품
HL홀딩스 — 사업보고서 (2024.12)

거래현황 파생상품은 파생상품계약 체결시점에 공정가치로 최초 인식되며 이후 공정가치로 재측정됩니다. 위험회피회계의 적용요건을 충족하지 않는 파생상품의 공정가치변동은 거래의 성격에 따라 기타수익(비용)으로 연결포괄손익계산서에 인식됩니다. 1) 파생금융상품 연결회사의 통화선도계약과 관련되어 있는 파생금융상품의 세부 내역은 다음과 같습니다. 계약처(*) Position 매도금액(단위:천) 매입금액(단위:천원) 약정환율 계약만기일 하나은행 외 6개 금융기관 매도 USD KRW 매도 USD INR 매도 USD INR 매도 USD INR (*) 회사는 당기말 현재 파생금융상품 거래와 관련하여 한도계약을 체결하고 있습니다. (단위:천원) 구 분 제11(당)기 제10(전)기 자산 부채 자산 부채 [유동성 항목] 통화선도 - 현금흐름위험회피 통화선도 합계 현금흐름위험회피와 관련하여 위험회피대상인 발생가능성이 매우 높은 예상거래는 약 12개월동안 발생할 것으로 예상됩니다. 현금흐름위험회피회계와 관련하여 당기 중 기타포괄손익으로 인식된 평가손실은 2,522,691천원(전기 평가손익 없음) 입니다. 기타포괄손익에서 당기손익으로 재분류된 평가손실 1,729,270천원(전기 평가손익 없음)은 매출액에서 조정되었습니다. 3. 기타 옵션계약 등 해당 사항 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 1. 경영상의 주요 계약 회사명 계약형태 계약상대방 계약체결시기 계약기간 계약내용 대금수수방법(기준) 에이치엘만도(주) 기술이전 AVM 기술이전 MMT 반기종료 후30일이내 기술이전 HL홀딩스 기술이전계약(대상제품: Stylish Caliper, SDC 통신 모듈)- IDP: 115,000,000원- Royalty: (총매출액) x (3.5%) 반기종료 후60일이내 기술도입 반기종료 후90일이내 기술이전 2021.07.06~ 이전종료 시까지 반기종료 후60일內 합작 계약(JVA) Tianrun 영업집조발급일부터 20년 JV 명칭 : Tianrun HL Mando (Shangdong) Automotive Technology Co. Ltd. - 계약 당사자 : 천윤공업 (60%), 만도소주 (40%)- 총 등록자본금 : 1억 위엔 (RMB)- 생산건설 프로젝트 총 투자 규모 : 5억 위엔 (RMB) 합작 계약 (JVA) Brose SE 주식매매계약 체결로 에이치엘만도가 Brose SE의 만도브로제 주식회사 지분 40%를 인수 - 계약 당사자 : HL Mando(90%), Brose SE(10%) - 총 등록자본금 : 700억원 주식회사에이치엘클레무브 기술도입 Licensed Product의최종 생산 완료 시점 반기 이후90일이내 기술이전 Licensed Product의최종 생산 완료 시점 연말 이후90일 이내 기술도입 Licensed Product의최종 생산 완료 시점 반기 이후90일 이내 기술도입 Licensed Product의최종 생산 완료 시점 반기 이후90일 이내 주) 상기 경영상의 주요계약 내용은 공시서류 작성기준일 현재 연결대상 회사의 재무상태에 중요한 영향을 미치는 비경상적인 중요계약에 대하여 그 내용을 기재하였습니다. 2. 연구개발 활동(1). 연구개발활동의 개요 가. 운영현황 HL만도는 이동하는 모든 것의 상상을 실현시키기 위해, 모든 이동 수단에 대한 모빌리티 설계를 자유롭게 하고, 하드웨어와 소프트웨어 기술의 융합을 통한 모빌리티 기술 역량을 고도화·내재화하며 사회와 환경을 위한 친환경 기술에 집중하여 통합 모빌리티 솔루션 기업으로 확장해 나가고 있습니다. HL만도는 EV 전환 가속화에 발맞추어 자율주행 고도화에 따른 OEM들의 요구사항에 적극적으로 대응하고 있으며, 새로운 성장 동력인 EMB(일렉트로 메카니컬 브레이크), SbW(스티어 바이 와이어), BN-EPS(볼너트 타입 일렉트릭 파워 스티어링) 등을 확보하여 빠르게 전동화 체제로 전환해 나가고 있습니다. 아울러 미래 신기술인 In Wheel Motor 개발에도 자원을 투자해서 신성장 동력을 확보해가고 있습니다. 이제 HL만도는 First Mover를 넘어서는 신기술을 통한
HL홀딩스 — 사업보고서 (2024.12)

Market Creator로 도약하겠다는 의지를 가지고, 미래 모빌리티 분야를 이끌어 가는 과감한 도약을 이루어내는 과정에 있습니다. 이미 우리는 SW Campus와 MSTG(모빌리티 솔루션 테크 그룹)를 설립해 통합 모빌리티 솔루션 및 소프트웨어를 수익화하는 비즈니스 모델을 준비하고 있으며 여러 소프트웨어 원천 기술을 확보해 나가고 있습니다. HL만도는 다양한 이해관계자에 미래 모빌리티 분야를 이끌어 나가는 과정을 공유함과 동시에, SW 경쟁력 강화를 위한 차별화된 전략을 수립하여 고객에게 우리의 SW 가치를 인정받는 것에 역량을 집중하겠습니다. 당사는 최근 모빌리티 산업에서 제품간 경계가 모호해지고 있는 흐름에 발 맞춰, 전통적인 섀시 분류 기준에서 새로운 제품 분류 기준으로의 재편을 통하여 지속적인 성장을 이어가고자 합니다. 최근 모빌리티 산업의 주요 트렌드는 S/W 와 H/W 의 분리입니다. 제품군별 필요한 역량과 Key Success Factor 가 상이함에 따라 S/W 와 H/W 의 분리가 점점 가속화되고 있습니다 S/W 중심 제품은 요소기술을 중심으로 혁신성과 차별화 역량, 개발 속도가 중시되는 반면 H/W 중심 제품은 안전성과 편리함이 중요한 제품이기 때문입니다. 이와 더불어 OEM 또한 Sourcing 시 개별 제품별 요소 기술력을 중시하여 S/W 와 H/W 의 분리 발주 비중을 늘리고 있으며 그 추세는 더욱 가속화되고 있습니다. OEM 의 Sourcing 디커플링과 더불어 HL 만도 내부적으로도 EMB 등 신제품 개발시 Brake 와 Steering 요소기술 동질화가 진행 중이며, 추후 제품간 경계는 더 모호해 질 것으로 예상됩니다. 이에 HL만도는 기존 제품의 핵심 요소기술이 동기화되는 트렌드를 고려하여 새로운 제품 분류 기준으로의 재편이 필요하다고 판단하였습니다. 이에 따라, 기존에 존재하던 3 개의 BU(비즈니스 유닛)를 MDS(모빌리티 다이내믹 솔루션) 및 RCS(라이드 컴포트) 제품군으로 구분하여 2 개의 BU 조직구조로 재구성 하였습니다. MDS 는 미래 모빌리티 기술에, RCS 는 고객의 안전함과 편안함에 역량을 집중할 수 있게 하며 2 개 BU 로 변경됨에 따라 규모 기술 측면에서 자원집중이 유리해지게 될 것입니다 MDS BU는 모빌리티 산업뿐 아니라 HL만도의 First Mover 역할을 수행하게 될 BU로써 최신 변화에 맞추어 제품 모델 단순화 및 요소기술 통합 등을 통하여 질적 성장과 완성도 높은 신제품 개발을 통해 경쟁력 우위를 선정하는데 역량을 집중하고 있습니다. EMB (일렉트로 메카니컬 브레이크) , IDB(인테그레이티드 다이내믹 브레이크), EPS(일렉트릭 파워 스티어링) 등 최첨단 자율주행 전동화 제품 비즈니스를 담당합니다. RCS BU는 발전된 기술반영을 통한 제품의 상품가치 향상에 기여하고 미래 자동차 시장에 대응 가능한 제품 경쟁력 확보를 위하여 브레이크 캘리퍼, 서스펜션 등 기존 하드웨어 제품에 역량을 집중하고 있습니다. MoC(모터 온 캘리퍼), SDC(스마트 댐핑 컨트롤) 제품 등이 이에 속합니다. 이외에도 자회사인 HL Klemove 룰 통하여 자율주행 분야에도 역량을 집중하고 있습니다. HL Klemove에서는 'Sense, Think, Move'를 모토로 자율주행을 위한 차량 센서류와 인지, 판단 그리고 제어 기능을 수행하는 소프트웨어 및 하드웨어 핵심 기술을 개발하고 있습니다. 단기적으로 자율주행 시장은 Level 2/2+(부분적 자율주행)에 집중할 것으로 보입니다. 이에 해당 영역에서 요구하는 고급 센서 인식 기술 확보 및 제품 고도화를 위해 AI, 딥러닝 등 당사의 핵심기술을 활용하여 사업 경쟁력을 강화하고 있습니다. 그뿐만 아니라 Level 3 이상의 자율주행 시장 선점을 위하여 신제품 개발에도 자원과 역량을 집중하고 있습니다. 모든 수준의 자율주행에 대응 가능한 '자율주행 토탈 솔루션' 제공 업체로서 자율주행 시장을 선도하고 있으며, 운전자가 믿고 신뢰할 수 있는 완전 자율주행 모빌리티의 완성을 위해 핵심 기술을 개발하고 있습니다 나.
HL홀딩스 — 사업보고서 (2024.12)

연구개발 담당조직 및 주요업무 구분 주요 업무 국내 연구소 MDS 전기전자 제품(제동 및 조향시스템) 경쟁력 제고 선행 및 Next Generation 전기전자 제품(Brake Steering) 제품 개발전기전자 제품(제동 및 조향시스템) 상품화 개발 및 고객 대응전기전자 제품(제동 및 조향시스템) 글로벌 시험평가 네트워크 운영전기전자 제품(제동 및 조향시스템) 시험평가기술 개발전기전자 제품(제동 및 조향시스템) 시험 및 평가 Final ValidationSmart Personal Mobility, Power Electronics 등 신사업 아이템 개발 RCS 하드웨어 제품(제동 및 현가시스템) 경쟁력 제고선행 및 Next Generation 하드웨어 제품(Brake Suspension) 개발하드웨어 제품(제동 및 현가시스템) 상품화 개발 및 고객대응하드웨어 제품(제동 및 현가시스템) 글로벌 시험평가 네트워크 운영하드웨어 제품(제동 및 현가시스템) 시험평가기술 개발하드웨어 제품(제동 및 현가시스템) 시험 및 평가 Final Validation SW Campus Platform SW 및 샤시통합제어 SW 개발선행제품/양산제품 SW 개발 해외 연구소 중국연구소 현지 Application 독자 수행Low Cost Design 능력 확보 : 중국 특화 모델 개발Role Sharing : Conventional 제품 설계, Cost-effective 업무 주도 미국연구소 현지 Application 독자 수행미주 선도 기술 분석 : SRS 분석/설계 컨셉 정립Role Sharing : 선행기술 본사 공동개발, 차량데모(Engineering Green) 유럽연구소 현지 Application 독자 수행EU Biz. 지원 : PM, 수주지원Role Sharing : 선행기술 본사 공동개발, 신기술 동향분석 인도연구소 현지 Application 독자 수행인도 특화 모델 개발인도 Biz. 지원 : Local 고객 확보 MSI ECU 개발 (S/W platform 개발, 회로 설계, PCB설계/검증)영상 인식 S/W 개발 (알고리즘 개발, 개발/평가용 영상 DB 구축)Safety 검증 (S/W 및 ECU 단위 시험, SILS/HILS) 종속 법인 ADAS/AD 시스템 개발(AEB, 자율주행 등)ADAS/AD Sensor류 개발(Camera, Radar 등)ADAS Domain Control 기술개발 (DCU 등)ADAS 시스템 시험 및 평가 Final Validation (2) 연구개발 비용 (단위: 백만원) 과목 제11기 제10기 제9기 연구개발비용 계 연구개발비/매출액 비율[연구개발비용계 / 당기매출액 * 100] (3) 연구개발 실적- 당사의 최근 3년간 주요 연구개발 실적은 다음과 같습니다. 분야 일시 연구개발실적 MDS 2022년 4월 IDB2 HAD 모델 개발 2022년 6월 2022년 6월 이페달(e-Pedal) 구동 모듈 개발 RCS 2023년 1월 2024년 2 월 2024년 6월 MSTG 2023년 6월 대형 AGV, AMR용 4종의 구동 모듈 개발 2023년 9월 자율주행 주차로봇 개발 - 종속 법인의 최근 3년간 주요 연구개발 실적은 다음과 같습니다. 분야 일시 연구개발실적 2021년 7월 2021년 12월 EuroNCAP 2023 대응 안전기술 개발 2021년 12월 자율주행 통합제어기 ADCU-15 개발 2022년 5월 3세대 SRR 차량용 코너 레이더 개발 2022년 11월 3.5세대 차량용 중거리 레이더 개발 2023년 3월 3.5세대 AVAS 양산 착수 2023년 5월 3세대 차량용 장거리 레이더 개발 2024년 8월 FCM-50 차량용 전방카메라모듈 양산 착수 2024년 8월 APCU-10S 자율주차제어기 양산 착수 2024년 10월 SRR-40IF 차량용 코너 레이더 양산 착수 7. 기타 참고사항 1. 특허, 실용신안 및 상표 등 지적재산권 현황 (단위 : 개) 회사명 출원국가 특허/실용신안 출원 디자인 상표 총계 출원 등록 소계 출원 등록 소계 출원 등록 소계 HL만도 국내 해외 합계 HL클레무브
HL홀딩스 — 사업보고서 (2024.12)

국내 해외 합계 전체 국내 해외 전체 합계 주1) 지적재산권은 그 내역이 건에 이르는 등 그 내역이 방대하여 상기와 같이 지적재산권 수량에 대하여 요약 기재하였습니다. 2. 회사에 영향을 미치는 주요 법률 또는 제규정 (1) 하도급거래공정화에관한법률 하도급(하청)의 거래질서를 공정하게 확립하여 원사업자와 수급사업자가 대등한 지위에서 상호보완적으로 균형있게 발전할 수 있도록 하기 위해 제정한 법으로 당사가 부품을 하도급하는 경우 영향을 받습니다. (2) 대기환경보전법 대기환경을 적정하게 보전하여 국민이 건강한 생활을 할 수 있도록 하기 위해 제정한 법률로 당사의 생산시설 운영과 관련하여 영향을 받습니다. (3) 하수도법 하수도의 설치, 관리에 관한 사항을 규정하기 위해 제정한 법률로 당사의 생산시설 운영과 관련하여 영향을 받습니다. (4) 자원의절약과재활용촉진에관한법률 자원의 효율적인 이용과 폐기물의 발생억제, 자원의 절약 및 재활용촉진을 위해 제정된 법률로 당사의 생산시설 운영과 관련하여 영향을 받습니다. (5) 폐기물관리법 폐기물을 적정하게 처리하여 자연환경 및 생활환경을 청결히 함을 목적으로 제정된 법률로 당사의 생산시설 운영과 관련하여 영향을 받습니다. (6) 환경친화적자동차의개발및보급촉진에관한법률 환경친화적자동차의 개발 및 보급을 촉진하기 위한 종합적인 계획 및 시책을 수립하여 추진하도록 함으로써 자동차산업의 지속적 발전과 국민생활환경의 향상을 도모하며 국가경제에 기여함을 목적으로 한 법률로 당사는 향후 개발, 생산과 관련하여 간접적인 영향을 받을 수 있습니다. (7) 저탄소녹색성장기본법 경제와 환경의 조화로운 발전을 위하여 녹색성장에 필요한 기반을 조성하고 녹색기술과 녹색산업을 새로운 성장동력으로 활용함으로써 국민경제의 발전을 도모하며 저탄소 사회 구현을 통하여 국민의 삶의 질을 높이고 국제 사회에서 책임을 다하는 성숙한 선진 일류 국가로 도약하는데 이바지함을 목적으로 한 법률로 당사는 탄소배출 저감에 대한 영향을 받습니다. (8) 기타 기타 다음과 같이 공장 운영에 필요한 제반 법률들의 적용을 받습니다. (가)안전 관련 산업안전보건법, 산업재해보상보험법, 소방기본법, 소방시설공사업법, 소방시설설치유지및안전관리에관한법, 고용보험및산업재해보상보험의보험료징수등에관한법률, 위험물안전관리법, 다중이용업소의안전관리에관한법률, 고압가스안전관리법, 액화석유가스의안전관리및사업법, 도시가스사업법, 승강기시설안전관리법, 식품위생법, 전염병예방법 (나)공무 관련 전기사업법, 에너지이용합리화법, 건축법 (다)환경 관련 수질및수생태계보전에관한법률, 소음진동규제법, 유해화학물질관리법, 토양환경보전법, 지하수법, 수도법, 악취방지법, 오존층보호를위한특정물질의제조규제에관한법률 3. 산업의 특성 (1) 자동차 산업 및 자동차부품 산업의 개요 자동차 산업은 한국 경제의 중추적 역할을 하는 산업으로서 국내 고용, 수출, 부가가치 창출에 크게 기여하고 있습니다. 자동차 업체는 수만 명의 종업원을 고용하고 있으며 수천 개에 달하는 협력업체와 관계를 맺고 있습니다. 자동차산업은 철강금속공업, 기계공업, 전기전자공업, 석유화학공업, 석유공업 등 타산업과 밀접한 관련을 맺고 있으며 전후방 연쇄효과가 큽니다. 따라서 생산유발 효과가 크고 관련 산업의 성장이 자동차 산업 경쟁력 강화에 뒷받침이 될 수 있습니다. 자동차의 전체 구조는 일반적으로 차체, 동력 전달 장치, 공조, 샤시로 구분됩니다. 차체는 사람의탑승과 화물의 적재를 위한 부분이고, 동력 전달 장치는 엔진, 모터 등 자동차의 구동을 위한 기관입니다. 공조는 차량 내 공기의 순환과 차체의 온도를 관리하는 기관입니다. 샤시는 내외장 차체를 제외한 자동차의 기초 골격을 이루는 부품을 총칭하고 제동장치, 조향장치, 현가장치 등이 이에 포함됩니다. 자동차 부품 산업은 각종 자동차용 부품을 생산하여 완성차업체에 공급하는 산업입니다. 자동차 산업과 소재 산업을 전 후방으로 하여 광범위한 산업 연관 효과를 유발시킵니다. 해당 산업은 소재석유화학전자기계 분야와 밀접한 관계를 맺으며 발전해 왔습니다.
HL홀딩스 — 사업보고서 (2024.12)

최근에는 자동차의 편의성 및 친환경성이 중요해짐에 따라 정보통신기술환경기술 분야와의 관련성이 높아졌습니다. 또한 국제적인 온실가스 감축 노력 및 완성차 업계의 미래차 전환 전략으로 인해 자동차 부품 기업들 역시 전기차자율주행차 등 미래차 관련 업종으로 전환하기 위한 노력을 기울이고 있습니다. (2) 자동차부품 산업의 현황 국내 자동차 부품 업체들은 국내 완성차업체들의 글로벌 인지도 상승과 함께 기술력 향상에 힘입어 세계적인 인지도를 확보하게 되었습니다. 이를 통해 해외 유수의 완성차에 납품을 확대하게 되면서 성장성과 경영 안정성을 확보하였습니다. 국내 자동차 부품 업체들의 성장에 따라 미국 Automotive News 선정 ‘Global Top 100 Parts Suppliers’ 리스트에서 현대모비스(6위), SK온(32위), 현대트랜시스(34위), 한온시스템(41위), HL만도(44위), 현대위아(45위), 에스엘(68위), 서연이화(82위), 유라(85위), 현대케피코(96위) 총 10개의 국내업체가 포함되었습니다. 순위 업체명 국적 2023 매출액 (백만$) 주요부품 독일 전장부품, 센서, ADAS, 샤시 독일 파워트레인, ADAS, 샤시 캐나다 차체, 파워트레인, 내외장 CATL 중국 전기차 배터리 일본 전장부품, 공조 현대모비스 한국 전장부품, ADAS, 샤시, 모듈 현대트랜시스 한국 파워트레인, 시트 한온시스템 한국 공조 HL만도 한국 ADAS, 샤시 현대위아 한국 엔진, 구동부품 주1) 자료: 오토모티브 뉴스, 2023년 글로벌 자동차 부품사 매출액 순위 (3) 국내외 시장여건 및 산업의 성장성 2024년 글로벌 자동차 시장은 공급망 개선에 따른 대기수요 소진으로 지난해에 이어 회복세를 유지했으나 고금리, 전기차 수요 감소, 주요국의 신차 가격 인상 등으로 판매 성장폭이 둔화되었습니다. 2024년 글로벌 판매량은 전년 동기 대비 2.1% 증가한 8,863.7만대를 기록하였습니다. 2025년 글로벌 자동차 시장은 전년대비 3.3% 증가한 9,471만대로 전망되고 있습니다. 한국 자동차 시장은 경기 침체에 따른 소비심리 위축으로 내수는 부진을 보였고 북미시장의 국산차 판매 호조로 수출은 증가했습니다. 연초부터 이어진 경기부진, 고금리, 소비심리 위축과 전기차 판매 부진으로 2024년 자동차 판매는 전년대비 6.5% 감소한 162.6만대를 기록했습니다. 국내 친환경차 (BEV, PHEV) 판매의 경우 충전 인프라 부족, 화재 우려, EV 캐즘으로 전기차는 감소, 하이브리드차는 증가 현상을 보이며 전년 동기대비 18.2% 증가한 65만대를 기록했습니다. 수출은 북미시장에서의 견조한 수요로 전년 동기대비 0.6% 증가한 278.3만대를 기록했습니다. 2025년 한국 자동차 판매량은 2.1% 증가한 166만대로 전망됩니다. 미국은 팬데믹 이전 수준으로 회복 중이나, 고금리 지속과 신차 가격 상승으로 소비자 부담이 증가하여 회복세가 둔화되었습니다. 2024년 자동차 판매량은 전년대비 2.6% 증가한 1,595만대를 기록했습니다. 친환경차(BEV, PHEV, FCEV)의 경우 제조사의 프로모션 확대와 IRA 인센티브 감소 전 선 수요로 전년대비 6.9% 증가한 156.2만대를 기록, 전체 승용차 판매의 9.9%를 차지했습니다. 2025년 미국 자동차 판매는 주요 완성차업체의 구매 혜택 강화 및 하반기 금리 하락으로 소폭 증가한 1,638만대로 예상됩니다. 서유럽은 정치적, 경제적 불확실성 및 지속적인 지정학적 긴장, 높은 신차 가격으로 자동차 판매가 둔화되며 전년대비 0.9% 증가한 1,338.5만대를 기록했습니다. 한편, 저렴한 가격의 친환경 차를 내세운 중국 OEM의(BYD, MG, 등) 유럽 친환경차 시장 확대를 견제하기 위해 중국 전기차 OEM별 17.4%~ 37.6%의 추가 관세 부과가 시행되었습니다. 2025년 서유럽 자동차 시장은 높은 신차 가격과 배출가스 규제 강화에도 불구하고 금리 인하에 따른 구매력 개선으로 3.7% 증가한 1,388만대를 기록할 것으로 예상됩니다. 중국 자동차 시장은 경기
HL홀딩스 — 사업보고서 (2024.12)

부진에도 불구, 기존 보조금의 2배를 지급하는 폐차 보조금 정책에 힘입어 전년대비 1.1% 증가한 2,549.7만대를 기록했습니다. 신에너지차 구매세 감면 제도를 2027년까지 연장, 신차 구매 시 선납금 규정 자율화 조치와 정부의 소비 부양책으로 2025년 자동차 판매는 2.9% 증가한 2,623.5만대로 전망하고 있습니다. 인도 자동차 시장은 신모델 출시, 소득 수준 향상 등에 힘입어 2024년 판매는 전년대비 2.9% 증가한 522.7만 대를 기록했습니다. 인플레이션, 빈부 격차 심화 및 이륜/삼륜차 선호로 2025년 자동차 판매는 4.2% 감소한 500만대 수준으로 예상됩니다. 그러나 세계 인구 순위 1위 및 인도 지방정부의 친환경차 등록세 면제 등 장기적 자동차 판매 시장은 긍정적으로 전망되고 있습니다. (4) 경기변동의 특성 자동차는 내구성 소비재 상품으로써 경기 변동에 직접적인 영향을 받습니다. 고가의 내구재인 자동차는 경기상황에 따라 소비 이연 결정이 크게 이루어지기 때문입니다. 자동차 보급이 일정 수준 이상에 도달해 자동차 수요 증가세가 둔화, 정체를 보이는 시기에는 이러한 특징이 더욱 뚜렷하게 나타납니다. 한국 자동차시장의 경우 1980년대 중반 이후 급성장했지만 경기 성숙 단계에 들어선 이후부터 경기 변동에 민감한 영향을 받게 되었습니다. 특히, 글로벌 지정학적 분쟁, 원자재 가격의 상승, 금리 인상 및 소비자 물가 상승에 따른 글로벌 수요 감소 등 대외적인 경영환경 악화에 따라 국내외 자동차 부품산업은 어려움을 겪고 있습니다. 이를 극복하기 위하여 자동차 부품 업체들은 사업 포트폴리오 개선, 생산성 향상, 원가 개선 등 다각적으로 매출 및 수익성을 개선하기 위한 노력을 하고 있습니다. (5) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 자동차 산업은 장기간에 걸쳐 거대한 자본이 투입되는 대규모 장치 산업으로서, 신규 진입자가 자동차 산업에서 성공할 가능성이 높지 않습니다. 하지만 최근에는 전기차와 자율주행 기술의 혁신에 의해 스타트업 및 IT 업체들의 자동차 및 자동차 부품 산업으로의 진입이 활발하게 이루어 지고 있습니다. 이에 따라 안전, 주행 성능 등 전통적인 경쟁 요소 뿐 아니라 첨단 기술을 활용한 편의성, 연결성 등의 새로운 요소가 경쟁 요인으로 대두되고 있습니다. 자동차 부품 산업은 자동차 산업과 긴밀하게 연결되어 있기 때문에 자동차 산업의 트렌드 변화에 신속하게 대응할 수 있는 기술력과 균형 있는 고객 포트폴리오의 구성은 자동차 부품 산업의 지속 가능한 성장에 있어서 중요한 경쟁 요소입니다. 그 중에서도 기술력은 자동차 부품업체의 가장 중요한 경쟁 요소입니다. 자동차 부품은 단조, 가공, 사출, 주조 등 전통적 제조 기술을 필요로 하는 기계적 부품과 전자제어 기술을 필요로 하는 전장 부품까지 그 구성이 매우 다양합니다. 당사가 영위하고 있는 샤시 제품 사업은 기계적 부품과 전장 부품을 모두 포함하고 있어서 필요 기술 수준이 높고 요구되는 자본투자가 크기 때문에 진입장벽 역시 높습니다. 이는 잠재적 경쟁자의 진입을 억제하는 한편 완성차에 대해 교섭력을 강화할 수 있는 핵심 요인입니다. 특히 기술수준에 의한 진입장벽은 단기적 대체가능성뿐 아니라 장기적 대체가능성을 낮게 유지하는 요소로 작용합니다. 이에 따라 핵심기술을 보유하고 있는 부품업체의 경우 상대적으로 높은 수준의 사업적 경쟁력을 확보할 수 있습니다 이와 더불어 완성차와 긴밀한 유대관계를 형성하고 유지, 발전시킬 수 있는 역량 역시 자동차 부품 업체의 사업 안정화에 있어 중요한 부분입니다. 완성차와 자동차 부품업체는 제품개발부터 양산까지 불가분의 관계를 가지고 있으며 글로벌 자동차 시장에서 경쟁력을 제고하기 위해서는 완성차와 자동차 부품업체 간의 긴밀한 협력관계가 요구됩니다. 따라서 기술개발, 품질, 납기, 가격 등의 측면에서 시장의 요구수준을 충족하면서 효율적인 분업 체제를 구축하는 것이 중요합니다. (6) 회사의 경쟁상의 장점과 단점 당사는 변화하는 글로벌 자동차 산업에 발맞춰 선제적이고 능동적으로 기술과 제품을 변화시키며 지속 가능한
HL홀딩스 — 사업보고서 (2024.12)

미래를 만들어 가고 있는 글로벌 자동차 부품 기업입니다. 당사는 연구개발에 많은 노력을 기울이고 있으며 대외적으로 기술경쟁력을 인정받고 있습니다. 세계 각지에 포진해있는 연구진들은 항시 새로운 기회를 모색하고 있으며 제품개발 단계에서부터 최종 생산 단계까지 전 과정에서 고객사와의 긴밀한 협업을 통해 시장의 트렌드를 파악하고 이끌어 가고 있습니다. 경기도 판교 테크노밸리에 위치한 HL만도 글로벌 R 센터에서 글로벌 기술 개발을 총괄하고 있으며, 미국, 중국, 독일 그리고 인도 등 완성차 주요 생산 거점에 R 센터를 설립하여 해외 고객의 연구개발 지원과 현지 특화된 기술 개발을 위한 노력을 경주하고 있습니다. 당사의 기술력은 글로벌 유수 완성차 고객에게도 인정받아 북미 GM의 글로벌 프로그램에 ESC(Electronic Stability Control), EPS(Electric Power Steering) 등과 같은 전동 제어 제품을 공급하고 있으며, 북미 GM 선정 ‘올해의 우수 협력사’ 상을 2020~2023년 4년 연속 수상했습니다. 또한 Ford로부터도 기술력을 인정 받아 2019년에는 안정성(Safe) 부문에서, 그리고 2020년에는 자율주행기술(Autonomous Technologies) 부문에서 브랜드 필러상을 수상하는 영예를 안았습니다. 또한 당사의 기술력이 집약된 IDB(통합 전자 브레이크)는 기존 브레이크를 구성하는 4개 부품을 통합해 1개의 형태로 만든 제품으로써 기술 구현이 어려워 당사를 포함한 소수의 글로벌 부품사만이 개발에 성공했습니다. 뿐만 아니라 다가오는 전기차ㆍ자율주행차로의 모빌리티 트렌드 변화에 발맞추어 전자제어식 제품과 ADAS(첨단운전자보조시스템) 제품 사업을 본격화하고 있습니다. 당사의 제품 중 운전대와 바퀴를 전자신호로 연결하는 SBW(Steer-by-Wire)와 운행 중 이상이 발생해도 브레이크 기능이 정상 작동하도록 돕는 Dual Safety 기능을 갖춘 통합전자브레이크 IDB2 HAD(Integrated Dynamic Brake for Highly Autonomous Driving)는 세계 최대 전자·IT 전시회(CES )에서 각각 2021년과 2022년 2년 연속으로 혁신상을 수상하며 기술력을 인정받았습니다. 또한 첨단 자율주행을 위한 센서(카메라, 레이더, 라이다) 및 DCU(Domain Control Unit) 등 ADAS 제품을 주요 고객사에 공급하고 있으며, 2021년에는 전기차와 자율주행 영역에서 보다 전문적이고 최적화된 사업 운영을 위해 ADAS 사업 부문과 자율주행ㆍ전장부품 전문기업인 MHE(만도헬라일렉트로닉스)가 합쳐진 HL Klemove를 출범하였습니다. 이에 따라 HL만도는 샤시 전동화, 소프트웨어 고도화 등 전기차 사업에, HL Klemove는 자율주행 부품 및 모빌리티 서비스 영역에 집중하고 있습니다. 당사는 생산 공정 라인을 자체 설계하는 능력을 보유하여 원하는 사양의 제품을 경쟁력 있는 원가로 생산할 수 있는 체계를 갖추었으며, 설계단계에서부터 LCD(Low Cost Design), HVD(High Value Design) 등의 활동을 통해 가치를 증대한 제품을 개발하고 있습니다. 또한 수주 시에 품목별로 목표 원가를 설정하여 양산시점까지의 원가절감 활동 결과를 시스템을 통해 관리하는 Target Costing 제도를 운영하는 등 원가경쟁력을 높이기 위한 활동을 시행하고 있습니다. 그러나 대규모 장치 산업의 특성상 감가비 등 높은 고정비 비중은 당사의 원가경쟁력을 저해하는 요소입니다. 이러한 원가 구조는 자동차산업의 성장 정체 시 비용 부담을 가중시킬 수 있습니다. 이에 대응하기 위해 당사는 저부가가치 단순공정/부문은 Outsourcing을 추진하고 관계사 간 제품 경쟁력 비교를 통해 글로벌 최적 공급방안을 검토하는 등 다양한 활동을 전개하고 있습니다. 상기의 경쟁력을 바탕으로, 당사는 미국 Automotive News가 선정한 매출액 기준 ‘Global Top 100 Parts Suppliers’ 리스트에서 2008년 73위에 선정되었고,
HL홀딩스 — 사업보고서 (2024.12)

2010년 53위, 2023년 44위를 기록하며 성장세를 유지하고 있습니다. 아울러 당사는 이해관계자들과의 신뢰와 협력을 바탕으로 지속가능한 기업으로 성장하는 기업입니다. 당사는 지속가능한 성장을 위해 6대 ESG 핵심분야(사회공헌, 노동인권/안전, 거버넌스/윤리, 환경, 기술혁신, 공급망 관리)를 선정하여 글로벌 이니셔티브 활동에 참여하고 있으며, 성과에 대한 투명한 공시를 통해 지속가능경영을 효과적으로 실행해 나가고 있습니다. 당사는 MSCI ESG 평가에서 2021년 이후 지속적으로 A등급을 유지하고 있습니다. 이와 더불어 당사의 지속가능경영 성과와 비전을 집약하여 발간한 ‘2022 지속가능경영 보고서’는 미국 커뮤니케이션 연맹이 주관하는 ‘LACP 2022 Vision Awards’ 자동차 부문에서 Gold 등급 수상의 영광을 안았습니다. 당사는 앞으로도 지속적인 지속가능경영을 통해 내/외부 이해관계자들과 더욱 원활하게 소통할 것입니다. 에이치엘디앤아이한라 주식회사> 1. 사업의 개요 가. 사업부문의 구분 건설사업부문은 아파트/오피스텔/주상복합/지식산업센터/물류센터 등 주택 및 건축분야, 항만/공항/도로/철도 등 토목분야 등이 있습니다. 기타사업부문으로는 물류단지 운영 및 임대, 항만/해상운송업, 폐기물/수처리분야 설계,시공,운영 등의 영업을 영위하고 있습니다. 사업부문 회사명 사업의 내용 건설부문 에이치엘디앤아이한라㈜ 건설부문, 배곧신도시지역특성화타운㈜, 에이치엘에코텍㈜ 건설부문, Halla E Mexico S. de R.L. de C.V.,HL Properites America Corporation 국내외 주택건설업, 토목공사업, 건축공사업,부동산개발업, 소규모 토목/건축공사 등 기타부문 에이치엘디앤아이한라㈜ 유통부문, 에이치엘로지스앤코㈜ (물류), 목포신항만운영㈜ (항만), 에이치엘에코텍㈜ 환경부문, 다올KTB칸피던스일반사모부동산투자신탁제57호 창고업 및 종합물류업, 항만, 해상운송업,환경기초시설 설계/시공, 환경기초시설위수탁 운영사업 등 2. 주요 제품 및 서비스 (단위 : 백만원) 사업구분 주요 제품 및 서비스 제 45기 매출실적 비율 건설부문 개발/건축 아파트, 사옥, 복합시설, 설비공사, 리모델링, 물류창고 토목 도로, 택지, 철도, 항만 자체 아파트, 오피스텔, 상업시설 해외 도로, 철도, 공항, 교량 기타부문 물류업, 항만운영 등 합 계 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요원재료 매입 개요 2024년 당사는 한국철강(주)(철근), 현대제철(강관말뚝 외), 한국제강(주)(철근), 동국제강주식회사(철근및형강), 유진기업(주)(레미콘 외) 등으로부터 건설공사에 필요한 원자재를 매입하였으며 전체 원자재 매입액에서 이들 5개 회사가 차지하는 비율은 약 33.8%입니다. 각 원자재 시장에서 이들 5개 회사가 차지하는 비중은 크지 않아 5사의 독점비율은 낮습니다. 공시대상기간동안 주요 원자재의 가격변동추이는 아래 "나. 주요원재료의 가격변동 추이" 와 같습니다. 나. 주요원재료의 가격변동 추이 [지배회사] [2024년 12월 31일 기준] (단위 : 원) 구 분 제 45기 제 44기 제 43기 철근[HD10기준(국내 제강사)], 원/톤 레미콘[수도권 25-240-15기준], 원/M3 전기동[전기동고시가], 원/KG H형강[소형(200x100)], 원/톤 ※ 상기 기간별 가격현황은 해당 공시대상 기간의 기말 1개월 동안의 평균가격입니다. 다. 주요설비의 현황 공시작성기준일 현재 연결회사가 보유하고 있는 설비의 현황은 아래와 같습니다. [자산항목 : 토지] (단위 : 백만원) 회사명 소유 형태 소재지 구분(㎡) 기초장부가액 당기증감 당기상각 연결조정 기말장부가액 증가 감소 에이치엘디앤아이한라㈜ 자기보유(등기) 경기도 수원시 외 목포신항만운영㈜ 자기보유(등기) 전라남도 목포시 에이치엘로지스앤코㈜ 자기보유(등기) 경기도 화성시 다올KTB칸피던스일반사모부동산투자신탁제57호 자기보유(등기) 서울시 금천구 합 계 [자산항목 : 건물] (단위 : 백만원) 회사명 소유 형태 소재지 구분(㎡) 기초장부가액 당기증감
HL홀딩스 — 사업보고서 (2024.12)

당기상각 연결조정 기말장부가액 증가 감소 에이치엘디앤아이한라㈜ 자기보유(등기) 서울시 금천구 목포신항만운영㈜ 자기보유(등기) 전라남도 목포시 에이치엘로지스앤코㈜ 자기보유(등기) 경기도 화성시 다올KTB칸피던스일반사모부동산투자신탁제57호 자기보유(등기) 서울시 금천구 합 계 [자산항목 : 구축물] (단위 : 백만원) 회사명 소유 형태 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 연결조정 기말장부가액 증가 감소 에이치엘로지스앤코㈜ 자기보유(등기) 주차관제시스템 외 합 계 [자산항목 : 기타유형자산] (단위 : 백만원) 구분 소유 형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 손상차손 연결조정 기말장부가액 증가 감소 중기 자기보유(등기) 국내 지게차외 선박 부선(Barge) 차량운반구 승용차외 공구와기구 가압판외 가설재 비품 전산기기외 장치장식 미술품외 건설중인자산 6층 광장 휴게공간 사용권자산 리스자산 합 계 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 사업구분 제 45기 제 44기 제 43기 매출실적 비율 매출실적 비율 매출실적 비율 건설부문 개발/건축 토목 자체 해외 기타부문 합 계 나. 판매경로 및 판매방법 구분 부서 수주전략 주요매출처 건설부문 건축사업본부 기전팀, DCB팀 - 기전사업 : 정확한 원가추정 및 수익성을 우선한 선별적 수주 참여- 건축공공사업: 공공입찰제도 대응 및 입찰 노하우 확보를 통한 수주전략 수립, 공공시장 참여 ㈜다우개발 (9%)삼성전자㈜ (8%)대성아이앤디 (5%) 인프라사업본부 인프라사업개발팀,인프라영업팀,인프라기술팀 등 - 토목사업[관급공사] : 원가/기술 경쟁력 있는 항만/철도/공항/고속도로 등 대규모 인프라사업에 집중- 토목사업[민간공사] : 기획제안사업 성공적 추진 / 지자체 환경분야 사업발굴 / 민간 발주처 공동개발 사업발굴 및 신규 우량 발주처 발굴 개발사업본부 기획마케팅팀,개발사업팀,투자개발팀 등 - 주택사업 : 상품 및 브랜드 특화(교육특화 등)를 통한 수주경쟁력 강화, 수익성에 기반한 구조화 사업(공동투자/지분참여 등) 추진- 건축사업[민간공사] : 물류/데이터센터 시장집중, 우량발주처 연계공사 확대 및 New Biz(리모델링/유지보수 등) 점진확대- 해외사업 : 단순 실적확보 지양, 선진국 / 우량 부동산 개발사업에 역량집중 기타부문 물류부문 에이치엘로지스앤코㈜경영관리팀, 물류사업팀 등 - 임대(지원시설 및 창고시설) 협의- FM(시설관리) 계약- 물류위탁 : 물류단지 입주고객의 요구사항 및 외부의뢰가 있을 경우 물류위탁 의뢰를 받아 물류 입출고 등의 조건을 협의하여 계약- 컨설팅 : 물류센터 사업성분석, 인허가, PM(Project Management)등의 역량을 바탕으로 계약 진행 에이디에프케이아이피2전문투자형사모부동산투자유한회사 (65%)㈜하우 (12%)쿠팡(주) 및 쿠팡 로지스틱스(유) (5%)기타(18%) 항만부문 목포신항만운영㈜영업전략팀, 신사업팀 - 매출증대를 위한 신규고객조사 및 물량 창출, 고객만족서비스 제공을 통한 기존 고객과의 신뢰관계 구축 및 고객의 요청에 따른 용역제공, 판매조건이 명시된 화주와의 계약체결 목포신항만 (23%)기아㈜ (21%)제2목포신항만 (10%)기타 (47%) 환경부문 에이치엘에코텍㈜영업1팀, 영업2팀,건설사업팀,운영사업팀 - 공공기관의 발주계획 및 현장을 통한 신규사업의 영업정보를 수집하여, 정확한 원가 산정을 통한 수익성 위주의 사업 입찰 참여- 효율적인 현장관리 및 주요 발주처(자체, 공공기관)와의 신뢰관계 구축하여 수주경쟁력 강화 예산군청 (13%)경산에코에너지(주) (9%)기타 (78%) ※ 상기 주요매출처는 지배회사 및 종속회사의 공시작성 기준일 별도매출액에서 5% 이상 비중을 차지하는 거래처입니다. 다. 수주상황 (단위 : 백만원 ) 구분 발주처 공사명 착공일 완공(예정)일 수주총액 완성공사액 수주잔고 관급 한국전력공사 경기양평전력구 해양경찰청 해경서부정비창신설 한국도로공사 김포파주도로4공구 국가철도공단 호남선2-5공구 광주광역시 도시철도건설본부 광주지하철4공구 충청북도 대율증평IC확포장 해양수산부
HL홀딩스 — 사업보고서 (2024.12)

울산신항동방파제 해양수산부 군산지방해양수산청 위도항외곽보강 한국토지주택공사 원당태리간광역도로 조달청(부산항건설사무소) 천성항남방파제 기타 민간 주식회사 케이디개발 용인금어지구APT 주식회사 빌더스개발원 이천부발주상복합 서신동감나무골주택재개발정비사업조합 서신동감나무골재개발 강한종합개발㈜ 울산역세권주거용OT 주식회사 디오로디엔씨 마포합정복합건물 삼성전자주식회사 평택삼성전자변전소 ㈜대성아이앤디 청주월명공원APT 마포로 3-1지구 주상복합 신축공사 마포아현주상복합 울산우정동지역주택조합 울산우정동APT 주식회사 다우개발 시흥은행2지구APT 기타 해외 베트남벤룩롱탄도로1공구 방글라마타바리도로 베트남벤룩롱탄도로3공구 방글라바크하리교량 자체 에이치엘디앤아이한라㈜ 인천작전동APT 에이치엘디앤아이한라㈜ 부천소사주상복합 에이치엘디앤아이한라㈜ 양평양근리APT 에이치엘디앤아이한라㈜ 이천아미1지구도시개발 에이치엘디앤아이한라㈜ 울산태화강변공동주택 미착공 미착공 에이치엘디앤아이한라㈜ 서신동감나무골재개발 에이치엘디앤아이한라㈜ 울산우정동APT 에이치엘디앤아이한라㈜ 인천작전동APT 합 계 ※ 작성기준일 현재 수주잔고가 없는 현장은 제외하였습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 위험관리 정책 연결실체는 여러 활동으로 인하여 시장위험, 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 재무위험에 노출돼 있습니다. 연결실체의 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 변동성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 미치는 부정적 영향을 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 이루어지고 있습니다. 이사회는 전반적인 위험관리에 대한 문서화된 정책, 외환위험, 가격위험, 이자율위험, 신용위험 및 유동성위험에 관한 문서화된 정책을 제공합니다. 나. 시장위험관리 (1) 외환위험 연결실체는 국제적으로 영업활동을 영위하고 있기 때문에 외환 위험, 특히 주로 미국달러화 및 유럽 유로화와 관련된 환율 변동 위험에 노출돼 있습니다. 외환위험은 미래예상거래, 인식된 자산과 부채, 해외사업장에 대한 순투자와 관련하여 발생하고 있습니다. 경영진은 연결실체 내의 회사들이 각각의 기능통화에 대한 외환위험을 관리하도록 하는 정책을 수립하고 있습니다.연결실체는 해외 사업장에 일정한 투자를 하고 있으며 이들 해외 사업장의 순자산은 외화 환산위험에 노출돼 있습니다. 이러한 환노출은 주로 관련 외화로 표시되는 매출채권을 통해 관리되고 있습니다.보고기간말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대한 원화의 환율 10% 변동 시 연결실체의 세후 이익 및 자본에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기 10% 상승시 10% 하락시 손익 자본 손익 자본 USD AZN BDT MXN (2) 가격위험 '연결실체는 공정가치 측정 금융자산 중에서 시장성 있는 지분증권 및 출자금과 관련하여 시장가격의 변동으로 인하여 가격위험에 노출되어 있습니다. 보고기간말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 시장가격이 5% 변동시 연결실체의 당기손익 및 기타포괄손익에 미치는 영향(법인세효과 차감전)은 아래 표와 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 5% 상승시 5% 하락시 당기손익 기타포괄손익 (3) 이자율 위험 이자율 위험은 미래의 시장 이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험을 뜻하며, 이는 주로 변동금리부 조건의 예금과차입금에서 발생하고 있습니다. 연결실체의 이자율 위험관리의 목표는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다.보고기간말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 이자율의 1% 변동시 연결실체의 손익 및 자본에 미치는 영향은 아래 표와 같습니다. (단위 : 천원) 구분 1% 상승시 1% 하락시 손익 자본 손익 자본 이자수익 이자비용 다. 금융위험관리 (1) 신용위험 신용위험은 연결실체 차원에서 관리되고 있습니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험뿐 아니라 현금및현금성자산, 파생금융상품 및 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니다.
HL홀딩스 — 사업보고서 (2024.12)

거래처의 경우 독립적으로 신용 평가를 받는다면 평가된 신용 등급이 사용되며, 독립적인 신용 등급이 없는 경우에는 고객의 재무 상태, 과거 경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용위험을 평가하게 됩니다. 개별적인 위험 한도는 이사회가 정한 한도에 따라 내부 또는 외부에서 평가한 신용 등급을 바탕으로 결정됩니다. 신용 한도의 사용 여부는 정기적으로 검토되고 있습니다.연결실체는 신용위험을 회피하기 위하여 채권관리규정 및 System을 운영하고 있으며, 신용위험을 회피하기 위한 담보의 경우 부동산, 보증보험, 은행지급보증 등을 적용하고 있습니다.보고기간말 현재 신용위험에 대한 최대 노출 정도는 다음과 같습니다. 단위 : 천원) 구 분 당기말 [유동] 현금성자산 매출채권 기타채권 기타금융자산 금융보증계약 소 계 [비유동] 매출채권 기타채권 기타금융자산 금융보증계약 소계 합계 (2) 유동성 위험연결실체는 미사용 차입금 한도를 적정 수준으로 유지하고, 영업 자금 수요를 충족시키기 위해 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링하고 있습니다. 유동성을 예측하는데 있어 연결실체의 자금조달 계획, 약정 준수, 연결실체 내부의 목표재무비율 및 통화에 대한 제한과 같은 외부 법규나 법률 요구사항도 고려하고 있습니다.연결실체의 유동성 위험 분석 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 계정과목 1년이하 1년초과2년이하 2년초과5년이하 5년초과 계약상현금흐름 [유동] 매입채무 기타채무 단기차입금 유동성장기차입금 금융보증계약 소계 [비유동] 매입채무 기타채무 장기차입금 소계 합계 라. 자본위험관리 연결실체의 자본 관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본 비용을 절감하기 위해 최적의 자본 구조를 유지하는 것입니다.자본 구조를 유지 또는 조정하기 위해 연결실체는 주주에게 지급되는 배당을 조정하고, 부채 감소를 위한 자산 매각 등을 실시하고 있습니다.연결실체는 자본조달비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 자본조달비율은 부채총계를 자본총계로 나누어 산출하고 있습니다. 보고기간말과 전기말 현재 연결실체의 부채비율은 다음과 같습니다. (단위 : 천원, %) 구 분 당기말 전기말 부채총계(A) 자본총계(B) 부채비율(A/B) 마. 파생상품 등 거래현황 (1) 파생상품계약 체결 현황해당사항 없습니다. (2) 기타 옵션계약 관련사항[사업명: 부산신항 제2배후도로 민간투자사업]1) 옵션계약 개요 부산신항제이배후도로 민간투자사업은 경상남도 창원시 진해구 남문동에서 김해시 진례면까지 총 연장15.26km구간에 걸쳐 고속도로를 건설하는 수익형 민간투자사업으로, 이 사업의 건설출자자인 당사는 주식회사 국민은행(칸서스부산신항제이배후도로사모특별자산투자신탁1호(SOC)의 신탁업자) 및 맥쿼리한국인프라투융자회사와의 주주협약서에서 일정기간에 건설출자자에게 재무출자자로 하여금 일정가격에 자신들의 보유지분을 일정조건으로 매수 청구할 수 있는 권한("콜옵션")을 부여받았습니다. 2) 옵션계약 세부사항 구 분 내 용 계약명 (변경)주주협약서 계약상대방 - 주식회사 국민은행(칸서스부산항신항제이배후도로사모특별자산투자신탁1호(SOC)의 신탁업자) - 맥쿼리한국인프라투융자회사 계약체결일(만기일) 체결목적 부산신항제이배후도로의 사업시행법인인 부산신항제이배후도로㈜에 대한 출자자의 투자 핵심조건 규정 옵션계약 부담금액 총 부담한도액 1,367억원 중 당사 지분(10.0%) 및 대우조선해양건설 법정관리에 따른 연대부담 포함 해당금액은 149.7억원(10.946%) 직전사업연도 자산총액 대비 비율 직전사업년도 자기자본 대비 비율 계약내용 건설출자자의 매도청구권 행사조건(CDS소진 기준, 건설출자자 및 재무출자자의 동의 조건, 재무출자자의 매도청구권에 대한 유보권 및 거부권 규정, 매매대금, 연체이자율 등)- 콜옵션: 건설출자자가 재무출자자에게 매도청구 할 수 있는 권리 옵션행사조건 건설출자자는 재무출자자 보유 주식의 전부 및 후순위대출원리금 전부(1,367억원)에 대하여 매도청구권을 행사
HL홀딩스 — 사업보고서 (2024.12)

옵션행사기간 계약체결일로부터 자금보충(CDS)의무 총 한도의 80%를 초과한 날로부터 6개월 이내 ※ 상기 직전사업연도 자산총액 및 자기자본은 2023년 말 별도재무제표 기준입니다. [사업명: 다올KTB칸피던스일반사모부동산투자신탁제57호]1) 옵션계약 개요 다올KTB칸피던스일반사모부동산투자신탁제57호의 수익증권 관련하여 ㈜현대백화점이 보유한 금전채권신탁계약의 제1종 수익권을 에이치엘디앤아이한라㈜에게 매수하여 줄 것을 청구할 수 있는 권한("풋옵션")에 대한 합의 2) 옵션계약 세부사항 구 분 내 용 계약상대방 ㈜현대백화점 / 에이치엘디앤아이한라㈜ 계약체결일(만기일) 2022.03.10 (만기일 없음) 체결목적 주식회사 현대백화점의 매수청구권에 대한 합의 옵션계약 부담금액 5억원 이상(이자 포함) 직전사업연도 자산총액 대비 비율 직전사업년도 자기자본 대비 비율 계약내용 매수청구권 행사조건, 매매대금 등 옵션행사기간 계약 체결일 이후 ※ 상기 직전사업연도 자산총액 및 자기자본은 2024년말 별도재무제표 기준입니다 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 등 해당사항 없습니다. 나. 연구개발활동 (1) 연구개발 담당조직 기술연구팀은 기업부설연구소 자격을 유지하면서 연구조직의 미션을 수행하고 있습니다. 당사의 사업역량을 성장시키기 위해 브랜드 상품개발, 층간소음과 같은 사회적 이슈를 해결하고 타산업분야의 기술검증과 도입을 세부과제로 삼고 있으며, 현업에서 즉시 활용할 수 있는 IoT기술과 공법을 발굴하여 적용하고 해당 기술의 개선점을 찾아 보완하는 방향으로 힘쓰고 있습니다.종속회사인 에이치엘에코텍㈜은 별도의 기업부설연구소 자격을 유지하면서 특허출원 및 기술확보를 위하여 국가연구과제 및 자체연구과제들을 수행하고 있습니다. 또한 환경 분야의 기술력을 확보하고, 신사업 개척을 위한 개발 활동을 수행하고 있습니다. 직명 주요연구내용 에이치엘디앤아이한라㈜기술연구팀 - 브랜드 특화/트랜드- 신 공법 개발 및 AI설계- 층간 소음 저감 연구 / 드론 활용 고도화 및 IoT활용 연구- 자동차, 로봇분야에 활용하고 있는 기술을 건설업 적용가능성 검증 에이치엘에코텍㈜기업부설연구소 - 하,폐수처리장 향상을 위한 단위공정별 기술개발 및 처리시스템- 음식물 및 분뇨 등의 혐기성 소화 및 자원화 분야 (2) 연구개발 비용(연결 기준) (단위 : 백만원) 과 목 제45기 제44기 제43기 비 고 원 재 료 비 인 건 비 감 가 상 각 비 위 탁 용 역 비 기 타 연구개발비용 계 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] (3) 연구개발 실적 지배회사와 종속회사 에이치엘에코텍㈜은 사업역량 강화, 포트폴리오 다각화 등을 위해 연구개발활동을 지속하고 있습니다. 최근 3년간 주요 연구개발 실적의 자세한 내용은
HL홀딩스 — 사업보고서 (2024.12)

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예측하여 기재 또는 표시한 내용은 동 보고서 작성시점의 사건 및 재무성과에 대한 회사의 의견을 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래의 경영환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 이러한 가정들은 동 보고서 작성시점의 합리적인 근거에 기초하였지만 외부 환경, 회사 내부경영과 관련된 요인 및 기타 변수로 인하여 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 당사는 동 예측정보작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.결론적으로, 이러한 주의문구는 모든 예측정보에 대하여 적용되며, 동 보고서상에서 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 책임이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개 요 당사는 다른 회사의 주식을 소유하고 그 회사를 지배하는 것을 목적으로 하는 지주회사로서, 2014년 9월 1일 인적분할을 통해 지주회사로 전환하였습니다.당사의 지주부문의 영업수익은 자회사 및 기타투자회사로 부터의 배당수익, 상표권 사용수익 등으로 구성되어 있으며, 당기(2024년 1월 1일 ~ 12월 31일)중 지분법 이익 40,675백만원, "한라"ㆍ"만도" 등의 상표권을 사용하고 있는 계열회사로 부터 상표권 수수료 41,683백만원을 수취하였습니다. 그 외 아이스하키 광고수익을 포함하여 당기(2024년 1월 1일 ~ 12월 31일) 395백만원의 매출을 달성하였습니다. 매출액 및 영업수익은 계열회사의 성장과 함께 지속적으로 증가할 것으로 예상됩니다.당사의 사업부문은 1991년 11월 27일 설립되어 자동차부품 유통 및 물류업을 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 부품 제조업체와의 전략적 파트너쉽을 통하여 자동차 정비에 필요한 After Market용 순정부품(현가장치, 조향장치, 제동장치, 공조부품, 전장부품, 계기류, 모터류, 에어백 등)을 공급받아 전국 30여개의 유통 네트워크를 통하여 안정적으로 공급 판매하고 있습니다. 또한 자동차부품의 구매대행, 포장, 수입/통관, 조달, 검수/검품,보관,유통가공, 국내외 운송 등 차별화된 Value Chain Service를 제공하고 있으며, 자동차부품 물류의 Total Service 노하우를 바탕으로 3PL 물류 및 고객 맞춤형 물류 컨설팅 Service를 제공하고 있습니다. 당기 1,287,806백만원의 매출액을 달성하였습니다."기타 부동산ㆍ관광지 개발 및 골프장 운영업을 영위하는 종속회사 (주)제이제이한라는 526백만원의 매출을 달성하였습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 요약 연결재무상태 (단위 : 백만원) 구분 제26기 제25기 제24기 [유동자산] 당좌자산 재고자산 [매각예정비유동자산] [비유동자산] 투자자산 유형자산 무형자산 사용권자산 기타비유동자산 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [자본금] [연결자본잉여금] [연결기타자본] [연결기타포괄손익누계액] [연결이익잉여금] [소수주주지분] 자본총계 매출액 영업이익 계속사업이익 연결총당기순이익 지배회사지분순이익 소수주주지분순이익 주당순이익(원) 연결에 포함된 회사수 * 연결실체의 2024년말 자산총계는 전기 대비 3.2% 증가한 약 2조 3,708억원 입니다. 유동자산이 전기대비 243억(-4.5%) 감소했는데, 현금및현금성자산의 794억원 감소 등이 주요 요인 입니다. 비유동자산은 972억(5.5%) 증가하였는데, 관계기업투자주식의 791억 증가가 주요 요인입니다. 부채는 전기대비 1.4% 증가한 약 1조 3,062억원이며, 매입채무 428억 증가 등이 주요 요인입니다. 자본은 전기대비 5.4% 증가한 약 1조 646억원입니다. 이는 지분법자본변동 576억원 증가 등이 주요 요인입니다. 연결 회사의 부채비율은 122.7%로
HL홀딩스 — 사업보고서 (2024.12)

전기의 127.5%에 비해 4.8% 감소했습니다. 나. 요약 연결영업실적 (단위 : 백만원) 구분 제26기 제25기 제24기 매출액 영업이익 계속사업이익 다. 사업부문별 요약 연결영업실적 (단위 : 백만원) 구분 매출액 영업이익 당기 전기 전년대비 당기 전기 전년대비 지주/유통ㆍ물류서비스부문 기타사업부문 내부거래 합계 * 지주/유통ㆍ물류서비스부문은 자동차 부품 유통/물류서비스 매출 및 지분법이익 증가로전기대비 845억원 증가하였습니다. 기타사업부문에서는 제이제이한라 지분법 수익 감소로 전년대비 10억원 증가하였습니다. 라. 환율 변동 영향 당사 및 당사의 연결대상 종속회사는 영업활동으로 인하여 미화(USD) 등 환율 위험에 노출되어 있으며 환율의 불확실성은 미래예상거래 및 자산과 부채에 영향을 미칠 수 있습니다. 당사는 미래예상거래로 부터 발생하는 환율변동위험을 회피하기 위해 통화선도 파생상품을 이용하고 있습니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출 가. 유동성 현황 당사 및 당사의 연결대상 종속회사는 매년 영업활동에 의한 자금유입이 지속적으로 유지되고 있습니다. 당사 및 당사의 연결대상 종속회사는 당기말 현재 95,957백만원의 현금 및 현금성 자산이 있으며, 전기대비 증감을 항목별로 보면 영업활동으로 인해 63,369백만원의 현금이 유입되었고, 투자활동으로 인해 63,925백만원의 현금 유출, 재무활동으로 인해 85,096백만원의 현금 유출이 있었습니다. (단위 : 백만원) 종류 요약 현금흐름표 제26기 제25기 기말 현금및현금성자산 영업활동으로 인한 현금흐름 투자활동으로 인한 현금흐름 재무활동으로 인한 현금흐름 나. 자금의 조달 지출 당기말 현재 당사 및 당사의 연결대상 종속회사의 차입금 규모는 아래와 같습니다.(1) 사채의 세부내역 (단위 : 천원) 종류 발행일 만기일 당기말이자율(%) 제26(당)기 제25(전)기 유동성 비유동성 유동성 비유동성 제12-2회 공모사채 제13회 사모사채 제14-1회 공모사채 제14-2회 공모사채 제15-1회 공모사채 제15-2회 공모사채 제2회 이익참가부사채(*) 제 1회 사모사채 소계 차감: 사채할인발행차금 차감계 (*) 당기 10월 중 조기상환되었습니다. (2) 단기차입금의 세부내역 (단위 : 천) 종류 차입처 당기말이자율(%) 제26(당)기 제25(전)기 운영자금대출 우리은행 등 4.20~6.43 신한은행(미국) 하나은행(독일) BPI 등 0.00~4.75 합계 (3) 장기차입금의 세부내역 (단위 : 천) 종류 차입처 당기말연이자율(%) 제26(당)기 제25(전)기 유동성 비유동성 유동성 비유동성 일반차입금 산업은행 등 4.57~5.21 운영자금대출 하나은행(독일) 4.20~4.32 합계
한전KPS — 사업보고서 (2024.12)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름 장ㆍ단기금융상품의 증가 장ㆍ단기금융상품의 감소 당기손익-공정가치측정금융자산의 증가 당기손익-공정가치측정금융자산의 감소 국공채의 증가 국공채의 감소 대여금의 증가 대여금의 감소 보증금의 증가 보증금의 감소 종속기업 투자지분의 증가 관계기업 및 공동기업 투자지분의 증가 관계기업 및 공동기업 투자지분의 감소 정부보조금의 수령 유형자산의 취득 유형자산의 처분 무형자산의 취득
한전KPS — 사업보고서 (2024.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 한국전력공사가 전액 출자한 발전설비정비 전문회사로 설립되어 50년간 국내외의 다양한 발전설비를 책임 정비해 온 당사는 전력의 안정적 공급이라는 공익적 목적을 달성하기 위해 우수한 전문기술인력과 첨단 장비를 바탕으로 국내외 산업설비의 가동률과 효율성 향상을 위한 고품질의 정비서비스를 제공하고 있습니다. 발전설비의 성능 향상과 설비가동율 제고를 위한 기술력을 축적하여 최고의 전력설비정비전문회사로 성장하면서 해외에서도 기술력을 인정받아 UAE, 남아프리카 공화국, 우루과이 등지에서 적극적으로 해외시장을 개척해 나가고 있습니다. 가. 사업부문별 현황 지배회사 및 종속회사의 사업부문별 현황을 요약하면 아래와 같습니다.○ 한전KPS(주) 사업구분 사업내용 주요고객 화력 ○ 국내 화력설비의 경상정비공사, 계획예방정비공사, 개보수공사, 시운전정비공사○ Gas Turbine 고온부품재생 등 한국전력공사,한국수력원자력(주),국내발전사 등 원자력/양수 ○ 국내 원자력/양수설비의 경상정비공사, 계획예방정비 공사, 개보수공사, 시운전정비공사○ 선진 원전정비 실용기술의 도입ㆍ자체 기술 개발 및 사업화 등 송변전 ○ 송전선로 유지 및 활선정비, HVDC 설비점검 및 정비, 전기공사 종합 책임감리 등 대외 ○ 한전 및 한전계열 발전사 외의 국내 발전산업 설비정비○ 신재생에너지사업 등○ 연구기술용역 등 한국지역난방공사,민자발전사 등 해외 해외 발전설비 운전/정비 국내ㆍ외 발전사 ○ 종속회사 회사명 사업구분 사업내용 주요고객 해외 해외 발전설비 운전/정비 국내ㆍ외 발전사 KPS파트너스(주) 기타 건물(시설)관리용역업 외 한전KPS(주) 등 해외 해외 발전설비 운전/정비 국내ㆍ외 발전사 나. 사업부문별 요약 재무현황 ○ 매출실적(연결기준) (단위 : 백만원) 사업구분 화력 원자력/양수 송변전 대외 해외 기타 소 계 내부거래조정 합계 ○ 회사의 각 사업부문별 자세한 사항은 "7. 기타 참고사항-마. 각 사업부문의 시장여건 및 영업의 개황" 을 참고하시기 바랍니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요공사 현황 요약(연결기준) (단위 : 백만원,% ) 사업구분 지배회사 및 종속회사 매출액 비율(%) 매출액 비율(%) 매출액 비율(%) 화력 한전KPS㈜ 원자력/양수 한전KPS㈜ 송변전 한전KPS㈜ 대외 한전KPS㈜ 해외 한전KPS㈜ 한전KPS㈜ 소계 KPS 파트너스㈜ 소계 내부거래조정 총합계 나. 주요공사 현황 가) 화력사업(1) 개요전국에 산재해있는 화력사업장에서 국내발전설비를 대상으로 건설과정에서의 시운전정비, 운전과정에서의 경상정비, 계획예방정비, 개보수공사 등을 충실히 수행하여 발전소 불시고장 방지 및 설비의 가동률 향상에 기여하고 있습니다.(2) 주요 수행업무 (가) 경상정비공사발전소의 가동중 또는 정지중에 설비의 이상 유무를 사전에 점검하여 고장발생을 방지하는 예방정비 및 예측정비를 수행하고 있고, 또한 설비의 불시고장 발생시 신속 복구 정비하여 설비의 정상 가동을 돕고 있습니다.○ 예방정비설비의 운전상태 및 성능이 설계 범위내에서 유지되도록 고장 발생을 사전에 방지하는 능동적인 정비로 기기의 운전 상태를 추적 관리하고 취약설비 및 중점관리 대상 기기에 대한 순회점검활동, 주요설비에 대한 전담 정비제도(My Machine제도)를 운영하여 발견된 기기의 문제점을 정비계획에 반영(Feed Back)한 주기정비를 수행하며, 기기의 가동중정비(On Line Maintenance)를 통해 발전소 불시정지를 예방하고 계획예방정비작업 항목을 최적화하고 있습니다.또한 더 나아가 설비가 그 본래의 기능을 다할 수 없는 상태, 즉 기능고장(Functional Failure)이 발생하기 전에 진동, 소음, 온도, 압력, 윤활유 등과 같은 인자를 통해 설비의 상태와 성능을 진단하고 기기의 고장을 예측하여 설비가 기능고장을 일으키기 전에 조치해 줌으로써 더 큰 사고를 미연에 방지하는 예측정비를 실시하고 있습니다.예측정비는 설비의 가동시간을 늘림으로써 설비를 효율적으로 사용할 수 있는 효과를 얻을 수 있는 것으로, 예측정비의