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IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 1. 공모가격에 대한 의견」부분을 참고하시기 바랍니다. 다. 수요예측에 관한 사항 (중략) (3) 수요예측 대상주식에 관한 사항 구 분 주식수 비 율 비 고 기관투자자 고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함 주1) 상기 기관투자자는 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁을 포함합니다. 주2) 비율은 전체 공모주식수 2,000,000주에 대한 비율입니다. 주3) 일반청약자 배정분 는 수요예측 참여 대상주식이 아닙니다. (중략)(12) 기타 수요예측실시에 관한 유의사항 ① 수요예측에 참가하지 않았거나, 수요예측에 참여하였으나 배정받지 못한 경우에도 공모가액으로 배정받기를 희망하는 기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함)등은 대표주관회사에 미리 청약의 의사를 표시하고 청약일에 추가 청약할 수 있습니다. 다만 수요예측에서 배정된 수량에 대한 청약이 모두 완료되는 경우에는 배정받을 수 없습니다. ② 상기와 같은 기관투자자에 대한 추가 청약 후 잔여물량이 있을 경우에는 이를 일반청약자 배정 물량에 합산하여 배정할 수 있습니다. ③ 수요예측 참여시 참가신청서를 허위로 작성 또는 제출된 참가신청서를 임의 변경하거나 허위자료를 제출하는 자는 참여자체를 무효로 합니다. ④ 상기 배정의 결과 불가피한 상황이 발생하여 배정이 원활하지 못할 경우 대표주관회사가 판단하여 배정에 대한 기준을 변경할 수 있습니다. (13) 수요예측 결과 (가) 수요예측 참여내역 (단위: 주, 건) 구 분 국내기관투자자 해외기관투자자 합 계 운용사(집합) 투자매매, 중개업자 연기금,운용사(고유),은행, 보험 기타 거래실적(유)주) 거래실적(무) 건수 수량 경쟁률 주) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다. (나) 수요예측 신청가격 분포 (단위: 주, 건, %) 구분 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계 운용사(집합) 투자매매,중개업자 연기금,운용사(고유),은행, 보험 기타 거래실적 유 거래실적 무 주1) 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 밴드상단 초과 밴드 상위 75%초과~100%이하 밴드 상위 50%초과~75%이하 밴드 상위 25%초과~50%이하 밴드 중간값 초과~ 상위 25% 이하 밴드 중간값 밴드 중간값 미만 ~ 하위 25% 이상 밴드 하위 25%미만 ~50% 이상 밴드 하위 50%미만 ~75% 이상 밴드 하위 75%미만 ~100% 이상 밴드하단미만 미제시 합계 (주1) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다. (주2) 증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2에 의거하여 관계인수인으로 구분되는 기관은 금번 수요예측 참여 시 신청가격을 제시하지 않았습니다. 과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 아래와 같습니다. (단위: 건, %) 구분 참여건수 기준 신청수량 기준 참여건수(건) 비율 신청수량(주) 비율 가격미제시 16,000원 초과 16,000원 16,000원 미만 ~ 13,400원 초과 13,400원 13,400원 미만 ~ 10,900원 초과 10,900원 합계 (다) 의무보유 확약기간별 수요예측 참여 내역 (단위: 건, 주) 구분 국내기관투자자 해외기관투자자 합 계 운용사(집합) 투자매매,중개업자 연기금,운용사(고유),은행, 보험 기타 거래실적(유) 거래실적(무) 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 6개월 확약 3개월 확약 1개월 확약 2주일 확약 미확약 합 계 (라) 주당 확정공모가액의 결정상기 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 발행회사인 (주)토모큐브와 대표주관회사인 대신증권(주)가 협의하여 1주당 확정공모가액을 16,000원으로 결정하였습니다. (마) 물량배정대상자 가격범위 1주당 확정공모가액인 16,000원 이상 가격 제시자 및 가격 미제시자(관계인수인)에게 기관청약자 물량을 배정하였습니다. (주4) 정정 전 가.
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모집 또는 매출 조건 항목 내용 모집 또는 매출주식의 수 기명식 보통주 2,000,000 주 주당 모집가액 또는 매출가액 예정가액 확정가액 모집총액 또는 매출총액 예정가액 확정가액 청약 단위 주2) 청약기일주3) 기관투자자(고위험고수익투자신탁등 포함) 개시일 2024년 10월 28일(월) 종료일 2024년 10월 29일(화) 일반투자자 개시일 2024년 10월 28일(월) 종료일 2024년 10월 29일(화) 청약증거금주4) 기관투자자(고위험고수익투자신탁등 포함) 일반투자자 납입기일 2024년 10월 31일(목) 주1) 주당 모집 및 매출가액대표주관회사인 대신증권㈜와 발행회사인 주식회사 토모큐브가 협의하여 제시한 희망공모가액 중 최저가액입니다. 청약일 전 대표주관회사인 대신증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사인 대신증권㈜와 주식회사 토모큐브가 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다. 주2) 청약단위 ① 기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다. ② 일반청약자는 대표주관회사인 대신증권㈜의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래 "다. 청약방법 - (5) 일반청약자의 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. ③ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약 미달을 고려하여 추가 청약을 하고자 하는 기관투자자는 "각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액을 확정공모가액으로 나눈 주식수"와 수요예측 최고 참여한도 중 작은 주식수로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다. 세부적인 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」-「Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항」-「3. 공모가격 결정방법」-「다. 수요예측에 관한 사항」-「(10) 대표주관회사의 수요예측 기준, 절차 및 배정방법」부분을 참고하시기 바랍니다.④ 일반청약자의 청약자격 및 배정기준은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」-「Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항」-「4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항」-「다. 청약에 관한 사항」및「라. 청약결과 배정방법」부분 참고하시기 바랍니다. 주3) 청약기일기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자(고위험고수익투자신탁등 포함)의 경우 납입 이전 추가로 청약을 할 수 있습니다.※ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다. 주4) 청약증거금 : ① 일반청약자의 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.② 기관투자자의 청약증거금은 없습니다. ③ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일( 2024년 10월 31일 )에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 인수인이 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 환불일( 2024년 10월 31일 )에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.⑤ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2024년 10월 31일 08:00 ~ 13:00(한국시간 기준) 사이에 대표주관회사인 대신증권㈜에 납입하여야 하며, 동 납입 금액은 주금납입기일에 주금납입금으로 대체됩니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 인수회사가 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다. 주5) 청약취급처 :① 기관투자자 : 대신증권㈜ 본ㆍ지점② 일반청약자 : 대신증권㈜ 본ㆍ지점③ 일반청약자는 각 청약사무취급처에 개설된 계좌에 동시에 청약하는 중복청약 및 하나의 청약사무취급처에 개설된 복수의 계좌를 이용하는 이중청약을 할 수 없으며, 일반청약자가 중복청약을 하는 경우 청약 수량과 관계없이
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가장 먼저 접수된 청약만을 유효한 것으로 인정하며, 이중청약을 하는 경우에는 그 전부를 청약하지 않은 것으로 간주하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.중복청약의 적격청약 기준은 아래와 같습니다. 순서 중복청약의 적격청약 기준 청약시간 순으로 가장 우선한 청약 (청약 시간이 동일한 경우. 청약 시간을 확인할 수 없는 경우를 포함한다) 일반청약자의 청약금액이 큰 인수회사의 청약 (청약 시간 및 일반청약자의 청약금액이 동일한 경우) 청약 건수가 가장 적은 인수회사의 청약 증권금융회사는 중복청약의 적격청약 기준에 부합되지 않는 나머지 청약을 부적격한 청약으로 판단하여, 대표주관사에 청약 마감일 다음날까지 통보하여야 하며 대표주관사는 증권금융회사로부터 부적격한 청약으로 통보받은 청약에 대해서 공모주식을 배정하지 아니하여야 합니다. 또한 해당 청약증거금의 반환은 증권금융회사의 통보 이후에 진행되어야 합니다. 주6) 분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나「코스닥시장 상장규정」 제28조제1항제1호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규상장을 못할 경우, 경과이자는 청약자에게 반환되지 않으며, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다. (중략) 다. 청약에 관한 사항 (4) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위 ① 일반투자자는 대표주관회사인 대신증권㈜의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. ② 대신증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며, 기타사항은 대신증권㈜가 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다. [대신증권㈜의 일반청약자 배정물량, 청약한도 및 청약증거금률] 구분 일반청약자 배정물량 최고청약한도 청약증거금률 대신증권㈜ 주1) 대신증권(주)의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.□ 우대그룹의 청약한도 : 50,000 주 ~ 60,000 주(200%)□ 일반그룹의 청약한도 : 25,000주 ~ 30,000주(100%) 주2) 대신증권(주)의 일반청약자 청약증거금률은 50%입니다.청약자격의 기준에 관한 사항은 「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약에 관한 사항 - (4) 일반청약자의 청약 자격」을 참고하시기 바랍니다. [대신증권㈜의 일반청약자의 청약단위] 청약주식수 청약단위 20주 이상 ~ 100주 이하 20주 100주 초과 ~ 500주 이하 50주 500주 초과 ~ 1,000주 이하 100주 1,000주 초과 ~ 5,000주 이하 200주 5,000주 초과 ~ 30,000주 이하 500주 30,000주 초과 1,000주 (중략) 라. 청약결과 배정방법 (1) 공모주식 배정비율 ① 우리사주조합: 금번 공모는 우리사주조합에 배정하지 않습니다. ② 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함) : 총 공모주식의 70.0% ~ 75.0% (1,400,000주 ~ 1,500,000주)를 배정합니다. ③ 일반청약자 : 총 공모주식의 25.00% ~ 30.00% (500,000주 ~ 600,000주)를 배정합니다. (중략) (2) 배정 방법 청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사인 대신증권㈜와 발행회사인 주식회사 토모큐브가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.① 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.② 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는
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전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야 하며 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다. ③ 따라서 금번 IPO는 일반청약자에게 500,000주 이상 600,000주 이하를 배정할 예정이며, 균등방식 배정 예정물량은 250,000주 이상 300,000주 이하입니다 . (후략) (주4) 정정 후 가. 모집 또는 매출 조건 항목 내용 모집 또는 매출주식의 수 기명식 보통주 2,000,000 주 주당 모집가액 또는 매출가액 예정가액 확정가액 16,000원 모집총액 또는 매출총액 예정가액 확정가액 청약 단위 주2) 청약기일주3) 기관투자자(고위험고수익투자신탁등 포함) 개시일 2024년 10월 28일(월) 종료일 2024년 10월 29일(화) 일반투자자 개시일 2024년 10월 28일(월) 종료일 2024년 10월 29일(화) 청약증거금주4) 기관투자자(고위험고수익투자신탁등 포함) 일반투자자 납입기일 2024년 10월 31일(목) 주1) 주당 모집 및 매출가액대표주관회사인 대신증권㈜와 발행회사인 주식회사 토모큐브가 협의하여 제시한 희망공모가액 중 최저가액입니다. 청약일 전 대표주관회사인 대신증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사인 대신증권㈜와 주식회사 토모큐브가 협의하여 주당 확정공모가액을 16,000원으로 결정하였습니다 주2) 청약단위 ① 기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다. ② 일반청약자는 대표주관회사인 대신증권㈜의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래 "다. 청약방법 - (5) 일반청약자의 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. ③ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약 미달을 고려하여 추가 청약을 하고자 하는 기관투자자는 "각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액을 확정공모가액으로 나눈 주식수"와 수요예측 최고 참여한도 중 작은 주식수로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다. 세부적인 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」-「Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항」-「3. 공모가격 결정방법」-「다. 수요예측에 관한 사항」-「(10) 대표주관회사의 수요예측 기준, 절차 및 배정방법」부분을 참고하시기 바랍니다.④ 일반청약자의 청약자격 및 배정기준은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」-「Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항」-「4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항」-「다. 청약에 관한 사항」및「라. 청약결과 배정방법」부분 참고하시기 바랍니다. 주3) 청약기일기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자(고위험고수익투자신탁등 포함)의 경우 납입 이전 추가로 청약을 할 수 있습니다.※ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다. 주4) 청약증거금 : ① 일반청약자의 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.② 기관투자자의 청약증거금은 없습니다. ③ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일( 2024년 10월 31일 )에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 인수인이 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 환불일( 2024년 10월 31일 )에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.⑤ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2024년 10월 31일 08:00 ~ 13:00(한국시간 기준) 사이에 대표주관회사인 대신증권㈜에 납입하여야 하며, 동 납입 금액은 주금납입기일에
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주금납입금으로 대체됩니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 인수회사가 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다. 주5) 청약취급처 :① 기관투자자 : 대신증권㈜ 본ㆍ지점② 일반청약자 : 대신증권㈜ 본ㆍ지점③ 일반청약자는 각 청약사무취급처에 개설된 계좌에 동시에 청약하는 중복청약 및 하나의 청약사무취급처에 개설된 복수의 계좌를 이용하는 이중청약을 할 수 없으며, 일반청약자가 중복청약을 하는 경우 청약 수량과 관계없이 가장 먼저 접수된 청약만을 유효한 것으로 인정하며, 이중청약을 하는 경우에는 그 전부를 청약하지 않은 것으로 간주하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.중복청약의 적격청약 기준은 아래와 같습니다. 순서 중복청약의 적격청약 기준 청약시간 순으로 가장 우선한 청약 (청약 시간이 동일한 경우. 청약 시간을 확인할 수 없는 경우를 포함한다) 일반청약자의 청약금액이 큰 인수회사의 청약 (청약 시간 및 일반청약자의 청약금액이 동일한 경우) 청약 건수가 가장 적은 인수회사의 청약 증권금융회사는 중복청약의 적격청약 기준에 부합되지 않는 나머지 청약을 부적격한 청약으로 판단하여, 대표주관사에 청약 마감일 다음날까지 통보하여야 하며 대표주관사는 증권금융회사로부터 부적격한 청약으로 통보받은 청약에 대해서 공모주식을 배정하지 아니하여야 합니다. 또한 해당 청약증거금의 반환은 증권금융회사의 통보 이후에 진행되어야 합니다. 주6) 분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나「코스닥시장 상장규정」 제28조제1항제1호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규상장을 못할 경우, 경과이자는 청약자에게 반환되지 않으며, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다. (중략) 다. 청약에 관한 사항 (4) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위 ① 일반투자자는 대표주관회사인 대신증권㈜의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. ② 대신증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며, 기타사항은 대신증권㈜가 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다. [대신증권㈜의 일반청약자 배정물량, 청약한도 및 청약증거금률] 구분 일반청약자 배정물량 최고청약한도 청약증거금률 대신증권㈜ 500,000주 50,000 주 주1) 대신증권(주)의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.□ 우대그룹의 청약한도 : □ 일반그룹의 청약한도 : 주2) 대신증권(주)의 일반청약자 청약증거금률은 50%입니다.청약자격의 기준에 관한 사항은 「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약에 관한 사항 - (4) 일반청약자의 청약 자격」을 참고하시기 바랍니다. [대신증권㈜의 일반청약자의 청약단위] 청약주식수 청약단위 20주 이상 ~ 100주 이하 20주 100주 초과 ~ 500주 이하 50주 500주 초과 ~ 1,000주 이하 100주 1,000주 초과 ~ 5,000주 이하 200주 5,000주 초과 ~ 30,000주 이하 500주 30,000주 초과 1,000주 (중략) 라. 청약결과 배정방법 (1) 공모주식 배정비율 ① 우리사주조합: 금번 공모는 우리사주조합에 배정하지 않습니다. ② 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함) : 총 공모주식의 를 배정합니다. ③ 일반청약자 : 총 공모주식의 를 배정합니다. (중략) (2) 배정 방법 청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사인 대신증권㈜와 발행회사인 주식회사 토모큐브가 사전에
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총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.① 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.② 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야 하며 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다. ③ 따라서 금번 IPO는 일반청약자에게 500,000주 를 배정할 예정이며, 균등방식 배정 예정물량은 250,000주 입니다 . (후략) (주5) 정정 전 5. 인수 등에 관한 사항 가. 인수방법에 관한 사항 [인수방법 : 총액인수] 인수인 인수주식의 종류 및수량(인수비율) 인수금액주1) 인수조건 명칭 주소 대신증권㈜ 서울시 중구 삼일대로 343(저동1가, 대신파이낸스센터) 기명식 보통주2,000,000주 (100%) 총액인수 주1) 인수금액은 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액(10,900원 ~ 13,400원)의 최저가액인 10,900원 기준으로 계산한 금액이며, 확정된 금액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다. 주2) 기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 타 청약자 유형군에 배정하거나 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다. 나. 인수대가에 관한 사항(1) 인수수수료 구분 인수인 금액 비고 인수수수료 대신증권㈜ 주1) 주1) 인수대가는 총 발행금액(공모금액 및 상장주선인의 의무인수 금액을 합산한 금액)의 4.0%에 해당하는 금액이며, 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위인 10,900원 ~ 13,400원 중 최저가액인 10,900원 기준입니다. 상기 인수대가는 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다. (중략) 다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항 금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항제1호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다.금번 공모의 대표주관회사인 대신증권㈜은 주식회사 토모큐브의 상장주선인으로서 의무인수하는 주식의 세부내역은 아래와 같습니다. 취득자 증권의 종류 취득수량 취득금액 비고 대신증권㈜ 기명식보통주 60,000주 코스닥시장 상장규정에 따른상장주선인의 의무인수분 주1) 상장주선인의 의무인수분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 또한, 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다. 주2) 상기 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 대신증권㈜은 발행회사인 주식회사 토모큐브와 협의하여 제시한 희망공모가액 10,900원 ~ 13,400원 중 최저가액인 10,900원 기준입니다. 주3) 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(60,000주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다. (주5) 정정 후 5. 인수 등에 관한 사항 가. 인수방법에 관한 사항 [인수방법 : 총액인수] 인수인 인수주식의 종류 및수량(인수비율) 인수금액주1) 인수조건 명칭 주소 대신증권㈜ 서울시 중구 삼일대로
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343(저동1가, 대신파이낸스센터) 기명식 보통주2,000,000주 (100%) 총액인수 주1) 인수금액은 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액 16,000원 기준으로 계산된 금액입니다. 주2) 기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 타 청약자 유형군에 배정하거나 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다. 나. 인수대가에 관한 사항(1) 인수수수료 구분 인수인 금액 비고 인수수수료 대신증권㈜ 주1) 주1) 인수대가는 총 발행금액(공모금액 및 상장주선인의 의무인수 금액을 합산한 금액)의 에 해당하는 금액이며, 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 결정한 확정공모가액인 16,000원 기준입니다. (중략) 다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항 금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항제1호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다.금번 공모의 대표주관회사인 대신증권㈜은 주식회사 토모큐브의 상장주선인으로서 의무인수하는 주식의 세부내역은 아래와 같습니다. 취득자 증권의 종류 취득수량 취득금액 비고 대신증권㈜ 기명식보통주 60,000주 코스닥시장 상장규정에 따른상장주선인의 의무인수분 주1) 상장주선인의 의무인수분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 또한, 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다. 주2) 상기 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 대신증권㈜은 발행회사인 주식회사 토모큐브와 협의하여 확정한 확정공모가액 16,000원 기준입니다. 주3) 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(60,000주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다. (주6) 정정 전 라 . 상장주선인의 의무인수에 관한 사항 금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 의해 상장주선인인 대신증권(주)는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다.상장주선인이 사모의 방식으로 인수하는 60,000주는 상장일로부터 3개월간 의무보유한 이후 매도가 가능하게 됩니다. 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3개월) 이후 시장에 출회될 수 있으며, 이로 인해 추가 유통물량 증가로 주식가격이 하락할 수 있습니다. 금번 공모 시「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 의해 상장주선인 대신증권(주)는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다. 금번 공모 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다. [상장주선인 의무인수 내역] 취득자 증권의 종류 취득수량 취득금액 취득후 의무보유기간 대신증권㈜ 보통주 60,000주 상장 후 3개월 주1) 위 취득금액은 희망공모가액인 10,900원 ~ 13,400원 중 최저가액인 10,900원기준입니다. 주2) 코스닥시장 상장규정상의 상장주선인으로서 위 코스닥시장상장규정에 따라 위와 같이 발행된 추가 발행된
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주식을 취득하여 상장 후 3개월간 의무보유하여야합니다. 상장주선인이 사모의 방식으로 인수하는 60,000주는 상장일로부터 3개월간 의무보유한 이후 매도가 가능하게 됩니다. 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3개월) 이후 시장에 출회될 수 있으며, 이로 인해 추가 유통물량 증가로 주식가격이 하락할 수 있습니다. (주6) 정정 후 라 . 상장주선인의 의무인수에 관한 사항 금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 의해 상장주선인인 대신증권(주)는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다.상장주선인이 사모의 방식으로 인수하는 60,000주는 상장일로부터 3개월간 의무보유한 이후 매도가 가능하게 됩니다. 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3개월) 이후 시장에 출회될 수 있으며, 이로 인해 추가 유통물량 증가로 주식가격이 하락할 수 있습니다. 금번 공모 시「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 의해 상장주선인 대신증권(주)는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다. 금번 공모 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다. [상장주선인 의무인수 내역] 취득자 증권의 종류 취득수량 취득금액 취득후 의무보유기간 대신증권㈜ 보통주 60,000주 상장 후 3개월 주1) 위 취득금액은 확정공모가액인 16,000원 기준입니다. 주2) 코스닥시장 상장규정상의 상장주선인으로서 위 코스닥시장상장규정에 따라 위와 같이 발행된 추가 발행된 주식을 취득하여 상장 후 3개월간 의무보유하여야합니다. 상장주선인이 사모의 방식으로 인수하는 60,000주는 상장일로부터 3개월간 의무보유한 이후 매도가 가능하게 됩니다. 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3개월) 이후 시장에 출회될 수 있으며, 이로 인해 추가 유통물량 증가로 주식가격이 하락할 수 있습니다. (주7) 정정 전 자 .「증권 인수업무 등에 관한 규정」개정에 따른 일반청약자 배정분 변경 위험 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제3호 개정에 따라 일반청약자에게 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 추가적으로 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호 신설에 따라 우리사주조합원이 공모주식의 20% 미만을 청약하는 경우, 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.당사는 금번 공모시 우리사주조합에 대한 우선배정을 진행하지 않으나, 상기 규정에 따라 우리사주조합 우선배정여부와 무관하게 일반투자자에게 공모주식의 5% 내에서 일반청약제에 배정할 수 있습니다. 이에 따라 일반청약자 배정 물량은 25%를 초과할 수 있으므로 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.또한 2020년 11월 19일 금융위원회에서 고시한 "공모주 일반청약자 참여기회 확대방안"에 의거 금번 공모는 일반청약자 배정물량 중 절반 이상에 대해 균등방식을 도입하여 배정합니다. 금번 공모의 대표주관회사인 대신증권㈜는 일반청약자 주식을 배정함에 있어 금융위원회가 고시한 적용가능한 균등방식 예시 중 일괄청약방식을 적용합니다. 해당 청약방식에 따라 일반청약자는 기존 청약방식대로 원하는 수량을 청약하고 균등배정 수량과 비례배정 수량을 최종 배정받게 됩니다. 이에 따라 일반청약자에게 배정되는 주식수는 청약 시에 보여지는 청약 경쟁률보다
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많을 수 있으며, 일반청약자가 예상한 배정주식수보다 많은 배정주식에 따른 청약증거금의 환불은 이루어지지 않습니다. 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제3호의 개정 전에는 일반청약자에게 공모주식의 20%를 배정하였으나, 2020년 11월 30일자로 동 조항이 개정됨에 따라 현재는 일반청약자에게 공모주식의 25% 이상을 배정하여야 합니다. 또한「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제6호의 신설에 따라 우리사주 조합원이 공모주식의 20% 미만을 청약하는 경우 공모주식의 20%에서 우리사주 조합원의 청약수량을 제외한 주식을 공모주식의 5% 내에서 일반청약자에게 배정할 수 있게 되었습니다.당사는 금번 공모 시 우리사주조합에 대한 우선배정을 진행하지 않으나, 상기 규정에 따라 우리사주조합 우선배정여부와 무관하게 일반투자자에게 공모주식의 5% 내에서 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. 이에 따라 일반청약자 배정 물량은 25%를 초과할 수 있으므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. (후략) (주7) 정정 후 자 .「증권 인수업무 등에 관한 규정」개정에 따른 일반청약자 배정분 변경 위험 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제3호 개정에 따라 일반청약자에게 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 추가적으로 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호 신설에 따라 우리사주조합원이 공모주식의 20% 미만을 청약하는 경우, 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.당사는 금번 공모시 우리사주조합에 대한 우선배정을 진행하지 않으나, 상기 규정에 따라 우리사주조합 우선배정여부와 무관하게 일반투자자에게 공모주식의 5% 내에서 일반청약제에 배정할 수 있습니다. 이에 따라 일반청약자 배정 물량은 25%를 초과할 수 있으므로 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다. 당사는 금번 공모시 일반청약자의 배정 물량을 25%로 결정하였습니다. 또한 2020년 11월 19일 금융위원회에서 고시한 "공모주 일반청약자 참여기회 확대방안"에 의거 금번 공모는 일반청약자 배정물량 중 절반 이상에 대해 균등방식을 도입하여 배정합니다. 금번 공모의 대표주관회사인 대신증권㈜는 일반청약자 주식을 배정함에 있어 금융위원회가 고시한 적용가능한 균등방식 예시 중 일괄청약방식을 적용합니다. 해당 청약방식에 따라 일반청약자는 기존 청약방식대로 원하는 수량을 청약하고 균등배정 수량과 비례배정 수량을 최종 배정받게 됩니다. 이에 따라 일반청약자에게 배정되는 주식수는 청약 시에 보여지는 청약 경쟁률보다 많을 수 있으며, 일반청약자가 예상한 배정주식수보다 많은 배정주식에 따른 청약증거금의 환불은 이루어지지 않습니다. 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제3호의 개정 전에는 일반청약자에게 공모주식의 20%를 배정하였으나, 2020년 11월 30일자로 동 조항이 개정됨에 따라 현재는 일반청약자에게 공모주식의 25% 이상을 배정하여야 합니다. 또한「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제6호의 신설에 따라 우리사주 조합원이 공모주식의 20% 미만을 청약하는 경우 공모주식의 20%에서 우리사주 조합원의 청약수량을 제외한 주식을 공모주식의 5% 내에서 일반청약자에게 배정할 수 있게 되었습니다.당사는 금번 공모 시 우리사주조합에 대한 우선배정을 진행하지 않으나, 상기 규정에 따라 우리사주조합 우선배정여부와 무관하게 일반투자자에게 공모주식의 5% 내에서 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. 이에 따라 일반청약자 배정 물량은 25%를 초과할 수 있으므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. 당사는 금번 공모시 일반청약자의 배정 물량을 25%로 결정하였습니다. (후략) (주8) 정정 전 너 . 공모자금의 사용내역 관련 위험 당사는 금번 공모를 통해 조달한 신주 모집 금액에서 발행제비용을 차감한 순수입금의 사용계획을 결정함에 있어 상당한 재량권을 보유하고 있으며, 투자자가 당사의
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결정사항에 동의하지 않는 목적으로 사용할 수 있으니 투자자께서는 이점을 유의하시기 바랍니다 금번 공모를 통해 당사가 수령하게 될 공모자금은 약 218억원(제시 희망공모가액인 10,900원~ 13,400원 중 최저가액인 10,900원 기준, 상장주선인 의무인수분 포함)으로 예상됩니다. 당사 경영진은 금번 공모를 통해 조달한 공모자금을 투자자가 동의하지 않을 수 있는 또는 당사 주주에게 유리한 수익이 발생하지 않는 방식으로 사용할 수 있습니다. 당사는 해당 공모자금을 운영자금, 시설자금, 연구개발 및 해외진출 등의 용도로 사용할 계획입니다. 상세 내역은 「Ⅴ. 자금의 사용목적」을 참고 하시기 바랍니다. 당사 경영진은 금번 공모를 통해 수령한 공모자금을 실제로 집행함에 있어 재량권을 보유하며, 이를 특정요도로 사용하고자 하는 당사 경영진의 판단을 투자자가 신뢰하고 투자금을 당사 경영진에게 위탁하는 것임을 유의하시기 바랍니다. (주8) 정정 후 너 . 공모자금의 사용내역 관련 위험 당사는 금번 공모를 통해 조달한 신주 모집 금액에서 발행제비용을 차감한 순수입금의 사용계획을 결정함에 있어 상당한 재량권을 보유하고 있으며, 투자자가 당사의 결정사항에 동의하지 않는 목적으로 사용할 수 있으니 투자자께서는 이점을 유의하시기 바랍니다 금번 공모를 통해 당사가 수령하게 될 공모자금은 약 330억원(확정공모가액인 16,000원 기준, 상장주선인 의무인수분 포함) 입니다. 당사 경영진은 금번 공모를 통해 조달한 공모자금을 투자자가 동의하지 않을 수 있는 또는 당사 주주에게 유리한 수익이 발생하지 않는 방식으로 사용할 수 있습니다. 당사는 해당 공모자금을 운영자금, 시설자금, 연구개발 및 해외진출 등의 용도로 사용할 계획입니다. 상세 내역은 「Ⅴ. 자금의 사용목적」을 참고 하시기 바랍니다. 당사 경영진은 금번 공모를 통해 수령한 공모자금을 실제로 집행함에 있어 재량권을 보유하며, 이를 특정요도로 사용하고자 하는 당사 경영진의 판단을 투자자가 신뢰하고 투자금을 당사 경영진에게 위탁하는 것임을 유의하시기 바랍니다. (주9) 정정 전 1. 공모가격에 대한 의견 가. 평가결과 대표주관회사인 대신증권㈜는 ㈜토모큐브의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액을 다음과 같이 결정하였습니다. 구분 내용 주당 희망공모가액 확정공모가액결정방법 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다. 상기 표에서 제시한 희망 공모가액의 범위는 ㈜토모큐브의 절대적인 가치를 의미하는 것은 아니며, 향후 국내외 경기 변동, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경의 변화 등 다양한 요인의 영향으로 인하여 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다. 금번 ㈜토모큐브의 코스닥시장 상장 공모를 위한 확정공모가액은 상기와 같이 제시된 희망 공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사인 대신증권㈜와 발행회사인 ㈜토모큐브가 협의하여 최종 결정할 예정입니다. (주9) 정정 후 1. 공모가격에 대한 의견 가. 평가결과 대표주관회사인 대신증권㈜는 ㈜토모큐브의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액을 다음과 같이 결정하였습니다. 구분 내용 주당 희망공모가액 16,000원 확정공모가액결정방법 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다. 상기 표에서 제시한 희망 공모가액의 범위는 ㈜토모큐브의 절대적인 가치를 의미하는 것은 아니며, 향후 국내외 경기 변동, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경의 변화 등 다양한 요인의 영향으로 인하여 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다. 금번 ㈜토모큐브의 코스닥시장 상장 공모를 위한 확정공모가액은 상기와 같이 제시된 희망 공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 향후 수요예측 결과 및
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주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사인 대신증권㈜와 발행회사인 ㈜토모큐브가 협의하여 최종 결정할 예정입니다. (주10) 정정 전 다. 희망공모가액의 산출 (중략) (다) 희망 공모가액 결정 상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 ㈜토모큐브의 희망공모가액은 아래와 같습니다. [㈜토모큐브 PER에 의한 평가가치] (단위: 원, 주, 배) 구분 내용 비고 주당 평가가액 15,675원 평가액 대비 할인율 (주1) 희망공모가액 밴드 확정 주당 공모가액 (주2) 주1) 2022년 이후 코스닥 기술평가기업의 희망공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율은 아래와 같습니다. 【2022년 이후 코스닥 기술평가트랙 신규상장기업 공모 할인율】 회사명 상장일 평가액 대비 할인율(%) 희망공모가액 하단 희망공모가액 상단 애드바이오텍 이지트로닉스 스코넥 바이오에프디엔씨 퓨런티어 풍원정밀 노을 모아데이타 비플라이소프트 보로노 레이저쎌 넥스트칩 코난테크놀로지 영창케미칼 루닛 아이씨에이치 에이프릴바이오 에스비비테크 샤페론 핀텔 플라즈맵 뉴로메카 엔젯 인벤티지랩 티이엠씨 오브젠 샌즈랩 제이오 자람테크놀로지 지아이이노베이션 마이크로투나노 에스바이오메딕스 모니터랩 씨유박스 큐라티스 프로테옴텍 오픈놀 이노시뮬레이션 센서뷰 버넥트 파로스아이바이오 시지트로닉스 파두 큐리옥스바이오시스템즈 스마트레이더시스템 시큐레터 아이엠티 퀄리타스반도체 쏘닉스 큐로셀 컨텍 그린리소스 에이텀 와이바이오로직스 케이웨더 코셈 이에이트 케이엔알시스템 삼현 엔젤로보틱스 아이엠비디엑스 디앤디파마텍 민테크 아이씨티케이 라메디텍 씨어스테크놀로지 에스오에스랩 에이치브이엠 이노스페이스 하스 엑셀세라퓨틱스 피앤에스미캐닉스 아이빔테크놀로지 뱅크웨어글로벌 평균 주2) 확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다. 대표주관회사인 대신증권㈜는 ㈜토모큐브의 공모희망가액 범위를 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 동사의 재무 성장성 및 수익성, 추정실적의 할인기간 등을 종합적으로 고려하여 30.46% ~ 14.51%의 할인율을 적용하여 희망공모가액을 10,900원 ~ 13,400원으로 제시하였습니다. 해당 가격이 코스닥시장에서 거래될 주가 수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.대표주관회사인 대신증권㈜는 상기에 제시한 희망공모가액을 근거로 수요예측을실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 합의한 후 공모가액을 최종 결정할 예정입니다. (주10) 정정 후 다. 희망공모가액의 산출 (중략) (다) 희망 공모가액 결정 상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 ㈜토모큐브의 희망공모가액은 아래와 같습니다. [㈜토모큐브 PER에 의한 평가가치] (단위: 원, 주, 배) 구분 내용 비고 주당 평가가액 15,675원 평가액 대비 할인율 (주1) 희망공모가액 밴드 확정 주당 공모가액 16,000원 (주2) 주1) 2022년 이후 코스닥 기술평가기업의 희망공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율은 아래와 같습니다. 【2022년 이후 코스닥 기술평가트랙 신규상장기업 공모 할인율】 회사명 상장일 평가액 대비 할인율(%) 희망공모가액 하단 희망공모가액 상단 애드바이오텍 이지트로닉스 스코넥 바이오에프디엔씨 퓨런티어 풍원정밀 노을 모아데이타 비플라이소프트 보로노 레이저쎌 넥스트칩 코난테크놀로지 영창케미칼 루닛 아이씨에이치 에이프릴바이오 에스비비테크 샤페론 핀텔 플라즈맵 뉴로메카 엔젯 인벤티지랩 티이엠씨 오브젠 샌즈랩 제이오 자람테크놀로지 지아이이노베이션 마이크로투나노 에스바이오메딕스 모니터랩 씨유박스 큐라티스 프로테옴텍 오픈놀 이노시뮬레이션 센서뷰 버넥트 파로스아이바이오 시지트로닉스 파두 큐리옥스바이오시스템즈 스마트레이더시스템 시큐레터 아이엠티 퀄리타스반도체 쏘닉스 큐로셀 컨텍 그린리소스 에이텀 와이바이오로직스 케이웨더 코셈 이에이트 케이엔알시스템 삼현 엔젤로보틱스 아이엠비디엑스 디앤디파마텍 민테크 아이씨티케이 라메디텍 씨어스테크놀로지 에스오에스랩 에이치브이엠 이노스페이스 하스 엑셀세라퓨틱스 피앤에스미캐닉스 아이빔테크놀로지 뱅크웨어글로벌 평균 주2) 확정공모가액은 수요예측
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결과를 반영하여 최종 확정되었습니다. 대표주관회사인 대신증권㈜는 ㈜토모큐브의 공모희망가액 범위를 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 동사의 재무 성장성 및 수익성, 추정실적의 할인기간 등을 종합적으로 고려하여 30.46% ~ 14.51%의 할인율을 적용하여 희망공모가액을 10,900원 ~ 13,400원으로 제시하였습니다. 해당 가격이 코스닥시장에서 거래될 주가 수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다. 대표주관회사인 대신증권㈜는 상기에 제시한 희망공모가액을 근거로 수요예측을 실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 합의한 후 주당 16,000원으로 공모가액을 최종 결정하였습니다. (주11) 정정 전 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 가. 자금조달 금액 (단위 : 천원) 구분 금액 비고 모집총액 상장주선인 의무인수 금액 발행제비용 순수입금 주1) 상기 금액은 희망공모가액인 10,900원 ~ 13,400원 중 최저 희망공모가액인 10,900원 기준으로 산정하였습니다.주2) 상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다. 나. 발행제비용의 내역 (단위 : 천원) 구분 금액 계산근거 인수수수료 신주모집금액의 4.0% 등록세 증자자본금의 4/1000 교육세 등록세의 20% 상장심사수수료 면제 상장수수료 면제 기타비용 IR 비용, 공고비용, 등기비용 등 합계 주1) 대표주관회사인 대신증권㈜에는 총 발행금액(공모금액 및 의무인수금액 포함)의 4.0%에 해당하는 898,160,000원을 지급합니다. 대표주관회사의 상장 관련 업무 성실도, 기여도 등을 종합적으로 감안하여 총 발행금액의 1.0% 범위 내에서 추가적인 성과수수료를 지급할 수 있습니다. 주2) 상기 금액은 제시 희망공모가액인 10,900원 ~ 13,400원 중 최저가액인 10,900원 기준입니다. 또한, 상장주선인의 의무인수 금액은 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우 변동될 수 있으며, 이 경우 총 인수대가도 변동될 수 있습니다. 주3) 당사는 「코스닥시장 상장규정」 제2조제1항제39호 가목에 해당하는 기술성장기업으로서 상장심사수수료 및 상장수수료 면제 대상에 해당합니다. 주4) 상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다. (주11) 정정 후 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 가. 자금조달 금액 (단위 : 천원) 구분 금액 비고 모집총액 상장주선인 의무인수 금액 발행제비용 순수입금 주1) 상기 금액은 확정공모가액인 16,000원 기준으로 산정하였습니다. 나. 발행제비용의 내역 (단위 : 천원) 구분 금액 계산근거 인수수수료 신주모집금액의 4.0% 등록세 증자자본금의 4/1000 교육세 등록세의 20% 상장심사수수료 면제 상장수수료 면제 기타비용 IR 비용, 공고비용, 등기비용 등 합계 주1) 대표주관회사인 대신증권㈜에는 총 발행금액(공모금액 및 의무인수금액 포함)의 4.7%에 해당하는 1,549,120,000원을 지급합니다. 주2) 상기 금액은 확정공모가액인 16,000원 기준입니다. 또한, 상장주선인의 의무인수 금액은 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우 변동될 수 있으며, 이 경우 총 인수대가도 변동될 수 있습니다. 주3) 당사는 「코스닥시장 상장규정」 제2조제1항제39호 가목에 해당하는 기술성장기업으로서 상장심사수수료 및 상장수수료 면제 대상에 해당합니다. 주4) 상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다. (주12) 정정 전 2. 자금의 사용목적 당사는 금번 상장 공모를 통해 조달하는 자금을 아래와 같이 사용하고자 합니다. 다만, 아래의 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하여 주시기 바랍니다. 공모자금 유입 후 실제 투자집행 시기까지의 자금보유 기간에는 국내 제 1금융권 및 증권사 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이
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예상되는 경우에는 당사의 단기금융상품 계좌 등에 일시 예치하여 운용할 예정입니다. (기준일 : 2024년 08월 29일 (단위 : 백만원) 시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계 가. 자금의 사용계획 (단위 : 백만원) 구분 사용목적 금액 시기 비고 시설자금 생산시설 확충 '24년~'25년 시설자금 소계 운영자금 연구개발 '24년~'27년 해외진출 '25년~'26년 영업/마케팅 '24년~'25년 운영자금 소계 합계 나. 자금의 세부 사용계획 (단위 : 백만원) 구분 목적 내용 '24년(E) '25년(E) '26년(E) '27년(E) 합계 시설자금 생산시설 확충 생산공간 확충 신규 생산설비 구축 시설자금 소계 운영자금 연구개발 인건비 신제품 개발비 연구개발 소계 해외진출 인건비 운영비 해외진출 소계 영업/마케팅 인건비 광고선전비 데모장비 영업/마케팅 소계 합계 (1) 시설투자 증권신고서 제출일 현재 기준 당사가 보유한 생산시설은 HT-X1 제품 단독 생산을 기준으로 연간 약 70대를 생산할 수 있는 규모입니다. 2026년 이후 제품 판매량이 급증할 것으로예상되어 연간 300대 규모를 생산할 수 있는 규모로 생산공간 및 생산시설을 2025년까지 구축할 예정입니다.당사는 현재 Cell 생산 방식으로 제품을 생산하고 있고, 현재 6개의 Cell을 갖추고 있으며, 생산시설 면적은 393㎡ 입니다. 연간 300대 생산을 위해서 현재 수준에서 최소한 4배 이상으로 생산공과과 생산시설을 확장해야 합니다. (단위 : 백만원) 구분 내역 2024년 2025년 합계 생산공간 확충 공장 취득 등 생산설비 등 클린룸 시설 구축 검사용 설비 기타 생산설비 등 합계 (중략) (2) 연구개발 당사는 현재 진입한 바이오 산업 분야에서 홀로토모그래피 기술과 AI를 융합하여 새롭게 부상하고 있는 오가노이드, 체외수정 시장을 선점하기 위해서 해당 분야에 특화된 신제품을 개발할여 출시할 예정입니다. 아울러 반도체/디스플레이 등 비바이오 산업 분야로 확장을 가속화하기 위해서 추가적인 기술 개발 및 신제품을 출시할 예정입니다. 당사가 진출하고자 하는 바이오 및 비바이오 시장에 신속하게 진입하여 우위를 점하기 위해서 집중적인 연구개발 투자가 이루어져야 합니다. 이를 위해 금번 공모로 조달할 자금 중 약 86억원을 연구개발 인력에 대한 인건비와 신제품 개발비로 집행할 예정입니다.신제품 개발을 위한 연구 과제별 세부 자금사용 계획은 아래 표와 같습니다. (단위 : 백만원) 순서 연구 과제명 기대 효과 세부항목 2024년 2025년 2026년 2027년 합계 반사형 HT 현미경 개발 반도체, 디스플레이 등 불투명 또는 부분적으로 투명한 산업용 샘플의 3차원 정밀검사 현미경 개발 인건비 신제품 개발비 소계 단동형 검계측 장비 개발 반도체와 같은 시료의 검계측 및 불량 분석을 하기 위한 단동형 검계측 장비 개발 인건비 신제품 개발비 소계 인라인 검계측 장비 개발 반도체와 같은 시료의 양산 라인에 설치되어서 자동으로 검계측, 불량 검사 및 분석을 수행하는 장비 개발 인건비 신제품 개발비 소계 오가노이드 대량 배양플랫폼 전용 현미경 개발 수일에서 수십 일이 소요되는 오가노이드 배양을 하는데 있어서 실시간으로 오가노이드의 품질을 모니터링하는 헌미경 개발 인건비 신제품 개발비 소계 실시간 배아 모니터링시스템 장비 개발 체외 수정된 수정란을 실시간 모니터링하면서 착상 확률이 높은 배아를 자동으로 선별할 수 있는 시스템과 장비 개발 인건비 신제품 개발비 소계 합계 인건비 신제품 개발비 합계 (3) 해외진출 당사는 현재 자체 영업 조직을 통한 직접판매와 대리점을 통한 제품 판매를 병행하고 있습니다. 특히, 해외 수출의 경우 대리점을 통한 판매를 위주로 하고 있습니다.당사는 매출 확대를 위해서 해외시장에서 직접판매 비중을 높여나갈 계획입니다. 이를 위해 현재 해외 판매를 위해서 현지 법인이 설립된 미국 뿐만 아니라 유럽 지역에 추가로 법인을 설립할 예정입니다. (단위 : 백만원) 구분 내역 2025년 2026년 합계 인건비 현지 채용 인력 급여
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및 부대비용 운영비 현지 법인 운영 및 유지비용 합계 (4) 영업/마케팅 금번 공모를 통하여 조달된 자금 중 일부는 당사의 제품 판매 확대를 위한 영업 및 마케팅 전략을 실행하는데 집행할 예정입니다. (단위 : 백만원) 구분 내역 2024년 2025년 헙계 인건비 신규 인력 채용 광고선전비 당사 기술 홍보 및 제품 광고 데모장비 데모장비 제작 합계 다. 기타 사항 당사로 유입이 예상되는 공모자금은 상기와 같이 예상 자금수요를 충당하기 위해 사용할 계획입니다. 또한, 공모자금 유입 후 실제 투자집행 시기까지의 자금보유 기간에는 국내 제1금융권 및 증권사 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 당사의 단기금융상품 계좌 등에 일시 예치하여 운용할 예정입니다. 상기 당사의 공모자금 사용 계획은 희망공모가액인 10,900원 ~ 13,400원 중 최저가액인 10,900원을 기준으로 작성되었습니다. 그러나 기관투자자의 수요예측 결과에 따른 확정공모가액이 제출일 현재 시점에서 예상하는 공모자금 유입 금액을 하회할 수 있습니다. 이 경우 부족한 자금 유입분에 대해서는 현재 보유중인 자금 및 추후 제품 판매 등을 통하여 발생이 예상되는 영업현금흐름을 활용하여 충당할 계획입니다. (후략) (주12) 정정 후 2. 자금의 사용목적 당사는 금번 상장 공모를 통해 조달하는 자금을 아래와 같이 사용하고자 합니다. 다만, 아래의 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하여 주시기 바랍니다. 공모자금 유입 후 실제 투자집행 시기까지의 자금보유 기간에는 국내 제 1금융권 및 증권사 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 당사의 단기금융상품 계좌 등에 일시 예치하여 운용할 예정입니다. (기준일 : 2024년 08월 29일 (단위 : 백만원) 시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계 가. 자금의 사용계획 (단위 : 백만원) 구분 사용목적 금액 시기 비고 시설자금 생산시설 확충 '24년~'25년 시설자금 소계 운영자금 연구개발 '24년~'28년 해외진출 '25년~'26년 영업/마케팅 '24년~'25년 운영자금 소계 합계 나. 자금의 세부 사용계획 (단위 : 백만원) 구분 목적 내용 '24년(E) '25년(E) '26년(E) '27년(E) 합계 시설자금 생산시설 확충 생산공간 확충 신규 생산설비 구축 시설자금 소계 운영자금 연구개발 인건비 신제품 개발비 연구개발 소계 해외진출 인건비 운영비 해외진출 소계 영업/마케팅 인건비 광고선전비 데모장비 영업/마케팅 소계 합계 (1) 시설투자 증권신고서 제출일 현재 기준 당사가 보유한 생산시설은 HT-X1 제품 단독 생산을 기준으로 연간 약 70대를 생산할 수 있는 규모입니다. 2026년 이후 제품 판매량이 급증할 것으로예상되어 연간 300대 규모를 생산할 수 있는 규모로 생산공간 및 생산시설을 2025년까지 구축할 예정입니다.당사는 현재 Cell 생산 방식으로 제품을 생산하고 있고, 현재 6개의 Cell을 갖추고 있으며, 생산시설 면적은 393㎡ 입니다. 연간 300대 생산을 위해서 현재 수준에서 최소한 4배 이상으로 생산공과과 생산시설을 확장해야 합니다. (단위 : 백만원) 구분 내역 2024년 2025년 합계 생산공간 확충 공장 취득 등 생산설비 등 클린룸 시설 구축 검사용 설비 기타 생산설비 등 합계 (중략) (2) 연구개발 당사는 현재 진입한 바이오 산업 분야에서 홀로토모그래피 기술과 AI를 융합하여 새롭게 부상하고 있는 오가노이드, 체외수정 시장을 선점하기 위해서 해당 분야에 특화된 신제품을 개발할여 출시할 예정입니다. 아울러 반도체/디스플레이 등 비바이오 산업 분야로 확장을 가속화하기 위해서 추가적인 기술 개발 및 신제품을 출시할 예정입니다. 당사가 진출하고자 하는 바이오 및 비바이오 시장에
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신속하게 진입하여 우위를 점하기 위해서 집중적인 연구개발 투자가 이루어져야 합니다. 이를 위해 금번 공모로 조달할 자금 중 약 억원을 연구개발 인력에 대한 인건비와 신제품 개발비로 집행할 예정입니다.신제품 개발을 위한 연구 과제별 세부 자금사용 계획은 아래 표와 같습니다. (단위 : 백만원) 순서 연구 과제명 기대 효과 세부항목 2024년 2025년 2026년 2027년 합계 반사형 HT 현미경 개발 반도체, 디스플레이 등 불투명 또는 부분적으로 투명한 산업용 샘플의 3차원 정밀검사 현미경 개발 인건비 신제품 개발비 소계 단동형 검계측 장비 개발 반도체와 같은 시료의 검계측 및 불량 분석을 하기 위한 단동형 검계측 장비 개발 인건비 신제품 개발비 소계 인라인 검계측 장비 개발 반도체와 같은 시료의 양산 라인에 설치되어서 자동으로 검계측, 불량 검사 및 분석을 수행하는 장비 개발 인건비 신제품 개발비 소계 오가노이드 대량 배양플랫폼 전용 현미경 개발 수일에서 수십 일이 소요되는 오가노이드 배양을 하는데 있어서 실시간으로 오가노이드의 품질을 모니터링하는 헌미경 개발 인건비 신제품 개발비 소계 실시간 배아 모니터링시스템 장비 개발 체외 수정된 수정란을 실시간 모니터링하면서 착상 확률이 높은 배아를 자동으로 선별할 수 있는 시스템과 장비 개발 인건비 신제품 개발비 소계 합계 인건비 신제품 개발비 합계 (3) 해외진출 당사는 현재 자체 영업 조직을 통한 직접판매와 대리점을 통한 제품 판매를 병행하고 있습니다. 특히, 해외 수출의 경우 대리점을 통한 판매를 위주로 하고 있습니다.당사는 매출 확대를 위해서 해외시장에서 직접판매 비중을 높여나갈 계획입니다. 이를 위해 현재 해외 판매를 위해서 현지 법인이 설립된 미국 뿐만 아니라 유럽 지역에 추가로 법인을 설립할 예정입니다. 아울러, 향후 해외진출을 위해 해외 현지법인에 대한 추가 출자 및 신규설립 등의 목적으로 공모자금을 활용할 계획입니다. (단위 : 백만원) 구분 내역 2025년 2026년 2027년 합계 인건비 현지 채용 인력 급여 및 부대비용 운영비 현지 법인 운영 및 유지비용 합계 (4) 영업/마케팅 금번 공모를 통하여 조달된 자금 중 일부는 당사의 제품 판매 확대를 위한 영업 및 마케팅 전략을 실행하는데 집행할 예정입니다. (단위 : 백만원) 구분 내역 2024년 2025년 2026년 헙계 인건비 신규 인력 채용 광고선전비 당사 기술 홍보 및 제품 광고 데모장비 데모장비 제작 합계 다. 기타 사항 당사로 유입이 예상되는 공모자금은 상기와 같이 예상 자금수요를 충당하기 위해 사용할 계획입니다. 또한, 공모자금 유입 후 실제 투자집행 시기까지의 자금보유 기간에는 국내 제1금융권 및 증권사 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 당사의 단기금융상품 계좌 등에 일시 예치하여 운용할 예정입니다. 상기 당사의 공모자금 사용 계획은 확정공모가액인 16,000원 기준으로 작성되었습니다. (후략) 위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 10월 15일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.
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II. 증권의 주요 권리내용 금번 당사 공모 주식은 상법에서 정하는 액면가액 100원의 기명식 보통주로서 특이사항 없습니다. 1. 주식의 종류정관 제9조 (주식의 종류)이 회사가 발행할 주식의 종류는 기명식 보통주식으로 한다.2. 액면금액정관 제7조 (1주의 금액)이 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은 100원으로 한다.3. 주식에 관한 사항정관 제6조 (발행예정주식의 총수)이 회사가 발행할 주식의 총수는 500,000,000주로 한다.정관 제11조 (신주인수권)① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. ② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주 외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다. 1. 주권을 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장법 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 3. 거래소 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장된 후에 주주 외의 자를 대상으로 신주를 발행하는 경우4. 증권시장 상장을 위한 기업공개업무를 주관한 대표주관회사에게 기업공개 당시 공모주식 총수의 100분의10을 초과하지 않는 범위 내에서 신주를 발행하는 경우 ③ 제2항 1호 및 2호 중 어느 하나의 방식에 의하여 신주를 발행할 경우, 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. ④ 제2항 3호의 방식에 의하여 신주를 발행할 경우에는 "상법 제434조"에 따른 주주총회의 결의를 거쳐야 한다. ⑤ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. 4. 의결권에 관한 사항정관 제24조 (주주의 의결권)주주의 의결권은 1주마다 1개로 한다.정관 제26조 (의결권의 불통일행사) ① 2 이상의 의결권을 가지고 있는 주주가 의결권을 불통일행사를 하고자 할 때에는 회일의 3일전에 이 회사에 대하여 서면으로 그 뜻과 이유를 통지하여야 한다. ② 이 회사는 주주의 의결권의 불통일행사를 거부할 수 있다. 그러나 주주가 주식의 신탁을 인수하였거나 기타 타인을 위하여 주식을 가지고 있는 경우에는 그러하지 아니하다.정관 제27조 (의결권의 대리행사)① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다. ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 회사에 제출하여야한다. 정관 제28조 (서면에 의한 의결권의 행사)① 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다. ② 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 의결권행사에 관한 서면에 필요한 사항을 기재하여, 회일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다. ③ 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있으며, 이 경우 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다. 5. 배당에 관한 사항정관 제12조 (신주의 동등배당)① 이 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자, 주식배당 등에 의하여 발행(전환된 경우를 포함한다)한 주식에 대하여는 동등 배당한다.
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IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) 본 장은 자본시장과금융투자업에관한법률 제119조 제1항 및 자본시장과금융투자업에 관한법률시행령 제125조 제1항 제2호 마목에 따라 본 건 공모주식 인수인이 해당 공모주식에 대한 의견을 기재하고 있는 부분입니다. 따라서 본 장의 작성 주체는 대표주관회사인 DB금융투자(주)이므로 문장의 주어를 "DB금융투자(주)"로 기재하였습니다. 또한, 발행회사인 디비금융제13호기업인수목적(주)의 경우에는 "동사" 또는 "디비금융제13호기업인수목적(주)"로 기재하였습니다.본 장에 기재된 분석의견은 인수인이자 대표주관회사인 DB금융투자(주)가 기업실사 과정을 통해 발행회사인 디비금융제13호기업인수목적(주)로부터 제공받은 정보 및 자료에 기초하여 본 건 공모주식의 코스닥시장 상장 및 그 과정에서의 공모예정가액의 제시가 적합한지 여부에 대한 판단을 그 주요 내용으로 하고 있습니다.DB금융투자(주)의 분석의견은 기업실사 과정을 통해 인수인으로서의 판단에 따라 제공받은 자료 및 정보에 기초한 합리적, 주관적 판단입니다. 그러나, DB금융투자(주)이 투자자에게 본 건 공모주식에의 투자 여부에 관한 조언 또는 자문을 제공하는 것은 아닙니다. DB금융투자(주)이 적절한 주의를 기울이지 않아 증권신고서 상에 중요사항의 허위기재나 누락 등이 있는 경우에는 법률적 책임이 부여될 수 있습니다.본 장에 기재된 당사의 분석의견 중에는 예측정보가 포함되어 있습니다. 그러나, 예측정보에 대한 실제 결과는 여러가지 요소들의 영향에 따라 애초에 예측했던 것과 다를 수 있다는 점에 유의해야 합니다. 예측정보와 관련하여 투자자가 고려해야 할 사항에 대해서는 본 증권신고서 처음 부분에 기재된 "예측정보에 관한 유의사항"을 참조하시기 바랍니다. 1. 평가기관 구 분 증 권 회 사 (분 석 기 관) 회 사 명 고 유 번 호 대표주관회사 DB금융투자㈜ 2. 평가의 개요 가. 개요 대표주관회사인 DB금융투자(주)는 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』제71조 및 동 법 시행령 제68조에 의거 공정한 거래질서 확립과 투자자 보호를 위해 다수인을 상대로 한 모집ㆍ매출 등에 관여하는 인수회사로서, 발행인이 제출하는 증권신고서 등에 허위의 기재나 중요한 사항의 누락을 방지하는데 필요한 적절한 주의를 기울였습니다.대표주관회사인 DB금융투자(주)는 인수 또는 모집·매출의 주선업무를 수행함에 있어 적절한 주의 의무를 다하기 위해 금융감독원이 제정한 『금융투자회사의 기업실사(Due Diligence) 모범규준』(이하 '모범규준'이라 한다)의 내용을 회사 내부 규정에 반영하여 지분증권, 채무증권 증권신고서를 대상(자산유동화증권 등 제외)으로 기업실사를 의무적으로 수행하도록 규정하고 있습니다.기업실사(Due-Diligence) 결과를 기초로 대표주관회사인 DB금융투자㈜는 디비금융제13호기업인수목적㈜의 기명식 보통주식 6,000,000주를 총액인수 및 모집하기 위하여 동사의 지분증권을 평가함에 있어, 정관, 재무상태표 및 최근 감사보고서 등 관련 자료를 바탕으로 발행회사의 재무상태, 경영진의 경력사항 및 전문성, 합병대상 산업군의 산업동향, 유사회사의 주가 등 주식가치에 미치는 중요한 사항을 분석하여 평가하였습니다. 나. 기업실사 이행상황 대표주관회사인 DB금융투자㈜는 디비금융제13호기업인수목적㈜의 코스닥시장 상장을 위하여 동사의 사업성, 수익성, 경영성, 재무안정성 등에 대한 Due-Diligence를 실시하였는 바, 실사내용 및 결과는 다음과 같습니다. (1) 기업실사 참여자 (가) 대표주관회사 기업실사 참여자 성명 부서 직책 담당업무 김대용 FAS본부 본부장 기업실사 및 서류작성 총괄 전정우 FAS2팀 팀장 기업실사 및 서류작성 총괄 이재휘 FAS1팀 파트장 기업실사 및 서류작성 실무담당 김재현 FAS2팀 대리 기업실사 및 서류작성 실무담당 (나) 발행회사 실사 참여자 성 명 직 책 담 당 업 무 양준석 대표이사 SPAC 합병자문 및 경영 총괄 이재휘 기타비상무이사 SPAC 합병자문 및 공시 이원호 사외이사 SPAC 합병자문 이재진 감사 감사
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(2) 기업실사 세부일정 및 주요내용 구분 일자 실 사 내 용 기업실사 사전회의 1. 대표이사 주요경력, 발행회사 연혁, 경영철학, 기업공개 추진 동기 청취2. 임원진 약력, 합병추진계획, 이사회에 대한 설명3. 합병추진계획에 대한 설명 청취4. 자료 요청 및 인터뷰- 주주명부, 등기부등본, 정관, 사내규정- 임원경력사항, 자본금 납입관련5. 기업공개를 위한 사전준비사항- 분산 및 공모규모 협의- 향후 세부 일정에 대한 협의 기업실사 1. 내부규정 검토2. 내부통제시스템 관련 검토3. 전환사채 발행계약서 검토4. 주주간 약정서 검토5. 재무활동 관련 사항- IPO 이후 차입, 채권발행, 채무보증 금지와 관련된 사항- 감사계약 체결, 기장대행 계약 체결 등 검토6. 경영진 관련사항- 경영진의 금융회사 자격 충족 여부검토- 경영진의 M 등 금융 및 M 경력 검토- 경영진 이해상충 문제 및 타회사 임직원 겸임 여부7. 기타 실사- 주요 주주 지분 변동 상황 검토- SPAC의 집합투자업자 적용 배제 요건 검토- 공모전 주주등의 권리행사 제한에 관한 사항 검토- 예치자금의 주주에 대한 반환사항8. 상장예비심사 신청서 작성 관련 자문 및 검토9. 대표주관회사 종합의견 작성 및 검토 상장예비심사신청서 제출 상장예비심사신청서 제출 - 한국거래소 코스닥시장본부 상장예비심사 승인 상장예비심사승인 - 한국거래소 코스닥시장본부 기업실사 1. 이사회 신주발행 검토2. 증권신고서 작성 및 제출 (3) 기업실사 주요내용 ○ 발행회사 기본현황에 대한 조사 및 코스닥 상장과 공모적합성 조사○ 발행회사의 필수 정관 기재사항 검토 - 사업목적 및 존립기한 - 자금예치/신탁 - 자금 인출제한 - 재무활동 제한 - 제3자배정증자 관련사항 - 임원 사항 - 합병의 제한 - 해산과 자금의 반환 ○ 발행회사의 합병 관련 사항을 위한 조사(합병개요, 합병대상회사의 업종, 합병대상회사 선정 기준, 주주총회의 합병승인 요건 및 발기인 등의 의결권 제한, 주식매수청구권에 관한 사항, 합병 추진 시 발생가능한 비용) ○ 내부관리, 통제시스템, 경영진 파악을 위한 조사 ○ 경영진의 합병대상 업종 관련 전문지식, 합병실무지식, 위법행위 부존재 여부 및 과거 경력 파악을 위한 조사(사업목적 수행의 적합성 여부) ○ 기타 투자자보호과 관련된 사항 3. 기업실사결과 및 평가내용 가. 경영성 (1) CEO의 자질 동사의 대표이사인 양준석은 고려대학교 경영학과 및 동 대학원 졸업 이후 대우증권(現 미래에셋증권), 우리투자증권(現 NH투자증권), 한국투자증권 및 PE 등에서 총 18년의 근무 기간 중 IPO 발행업무, Pre-IPO 투자 및 PE 업무 등을 수행하면서 IPO, M 등의 각종 인수금융 등의 업무 경험을 쌓아왔습니다. 양준석 대표이사는 IPO 및 투자분야에 종사하면서 코스맥스, 동양생명, 큐브엔터테인먼트 등 대기업의 IPO 발행실무를 경험하였으며, 블루홀, 빅히트엔터테인먼트, 마켓컬리 등 Pre-IPO Stage 투자를 통한 높은 수익률을 시현하였습니다. 현재 양준석 대표이사는 라피스인베스트먼트에서 PEF 방식 투자 및 Buyout Deal, Pre-IPO Financing, IPO 및 ECM 자문 및 M Target 발굴 등 M 및 투자 분야에서 적극적인 활동을 수행하고 있습니다. 상기와 같이 대표이사의 업력 및 IPO, M 분야의 다양한 경력과 능력을 볼 때 합리적이고 투명한 경영을 통하여 성공적인 합병과 주주의 이익 증진을 위해 노력하고 기업인수목적회사의 대표이사 역을 충실히 수행할 자질을 갖추고 있다고 판단됩니다. (2) 인력 및 조직 경쟁력 동사의 경영진은 대표이사 양준석, 기타비상무이사 이재휘, 사외이사 이원호, 감사 이재진 등 4인으로 구성되어 있습니다. 경영진 모두는 다년간 금융 관련 업계에 종사한 전문가들로서 IPO, M 등 당사의 상장 및 합병 등과 관련된 전문성을 보유하고 있습니다. 직책명 상근/등기 성 명 (출생년월) 주요 경력 담당 업무 대표이사 (비상근/등기) 양준석 現. 라피스인베스트먼트 투자부문 대표 前. 이스톤에쿼티파트너스 대표이사
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前. 한국투자증권 PE, 기업금융3부 前. 우리투자증권(現 NH투자증권) PI부, ECM2부 前. 미래에셋증권 주식인수부 총괄 기타 비상무이사 (비상근/ 등기) 이재휘 現. DB금융투자 FAS본부 파트장 前. DB금융투자 벤처솔루션팀 합병 자문/ 공시 사외이사 (비상근/등기) 이원호 現. 다산회계법인 전무이사 前. KPMG 삼정회계법인 회계사 합병 자문 감사 (비상근/등기) 이재진 現. ㈜보성바이오 부사장 前. JB우리캐피탈 준법감시인 상무 前. 대동은행 前. 제일은행 감사 (3) 경영의 투명성 동사의 최대주주는 ㈜루프탑파트너스로 상장예비심사신청서 제출일 현재 당사의 지분 90.36%를 소유하고 있으며, DB금융투자㈜가 4.82% 지분을 보유하고 있습니다. 금융투자업규정에 따르면 투자매매업자(DB금융투자㈜)는 기업인수목적회사가 발행한 주식 등의 발행총액 중 5% 이상을 소유하도록 하고 있지만 DB금융투자㈜는 금산법(제2조제1호다목)에 따른 금융기관이므로 동법 제24조에 따라 비금융회사의 주식을 5% 이상 소유할 수 없습니다. 따라서 대표발기인인 DB금융투자㈜는 보통주 16,000주와 전환사채 984백만원을 인수하였습니다. 향후 120억원 공모시 상기 법률상 요건을 모두 충족할 수 있을 것으로 판단됩니다. (단위: 주) 구분 공모전 공모후(주1) CB전환 주식수 지분율 주식수 지분율 주식수 지분율 JB우리캐피탈 DB금융투자㈜ 라피스인베스트먼트 (주)루프탑파트너스 공모주주 합계 주) 공모규모 120억원, 공모주식수 6,000,000주를 가정하였습니다. 또한 동사는 경영의 투명성을 제고하기 위해 코스닥시장 상장규정에서 요구하는 기업인수목적회사의 정관 필수 기재사항을 반영한 정관을 제정하였으며, 이사회운영규정, 감사직무규정, 내부정보관리규정 등을 제정하여 운영하고 있습니다. 동사는 증권신고서 제출일 현재 소송사건에 연루된 사실이 없으며, 이해관계자 등에 대해 가지급금, 대여금 등 부당한 자금거래 발생 내역이 없습니다. 또한 동사는 기타 채무보증, 담보제공, 불공정한 매출·매입거래 등이 발생한 사실이 없으며, 향후에도부당한 자금거래 방지를 위해 주요 거래사항에 대해 이사회 승인 후 집행처리 하고 주주총회에서 동 사항을 보고함으로써 내부통제장치를 지속적으로 개선해 나갈 예정입니다. (4) 경영의 독립성 동사의 이사회는 대표이사 1인, 기타비상무이사 1인, 사외이사 1인으로 구성되어 있으며, 동사의 경영활동에 관한 주요 결정은 이사회규정에 따라 이사회 결의를 통하여 이루어지고 있습니다. 또한, 감사직무규정에 따라 감사 1인 부당내부거래 등을 방지하기 위한 견제 기능을 수행하고 있습니다. 이사회 안건 및 결의 과정상 독립성을 훼손할 만한 사실은 확인되지 않았습니다. 또한 설립 후 상장예비심사신청서 제출일 현재까지의 이사회 및 주주총회 의사록을 검토한 결과, 주요 의사결정과 관련하여 대표이사가 단독으로 수행한 사실이 확인되지 않았으며, 동사의 지배구조의 독립성은 신뢰할 만한 수준으로 판단되며 경영의 독립성 및 투명성을 확보하고 있다고 판단됩니다. 나. 재무상태 (1) 재무성장성 동사는 다른 법인과의 합병을 유일한 사업목적으로 하는 특수목적회사로서 기타 다른 영업 행위를 영위하지 않습니다. 향후, 공모를 통해 유입된 자금은 증권금융 또는신탁회사에 100% 예치 또는 신탁되어 운용됩니다. (2) 재무안정성 2024년 3분기말 기준 동사의 자산총계는 2,382백만원이며, 이 중 자본총계는 711백만원, 전환사채 발행에 따른 부채총계는 1,671백만원입니다. 향후 120억원 규모의 공모자금이 유입될 경우 자본총계가 증가할 것이며 자본총계의 증가는 당사의 재무 안정성에 기여할 것으로 예상됩니다. 공모 예상 자금 120억원은 주급 납입일 다음 영업일까지 국민은행에 100% 신탁될 것이며, 합병등기 완료 이전에 예수금을 인출하거나 담보를 제공할 수 없습니다. 또한, 국민은행에 신탁된 자금은 합병 성공 시 합병존속법인의 시설자금, 운영자금 등으로 사용될 예정이며, 합병에 실패하여 회사를 해산할 경우 공모주주에게 주권 보유비율에 따라 지급될
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예정입니다.동사는 공모전 주주등에게 발행한 전환사채로 인해 부채비율이 일시적으로 상승하였으나, 이는 코스닥 상장을 위한 공모 이후 감소할 예정이므로 재무안정성에 문제가 될 여지는 없는 것으로 판단됩니다. (3) 재무자료의 신뢰성 사업연도 감사인 감사의견 인덕회계법인 적정 제1기 3분기(2024.09.30) 인덕회계법인 검토 동사는 코스닥시장 상장을 위해 인덕회계법인과 감사 계약을 체결한 이후 설립일의 개시재무상태표에 대한 감사 및 2024년 3분기말 재무제표에 대한 검토의견을 받았습니다. 외부감사인으로부터 개시재무상태표에 대한 적정 의견 및 2024년 3분기 검토의견을 받음으로써 재무자료의 신뢰성을 인정받은 것으로 판단됩니다. 동사는 현재의 외부감사인인 인덕회계법인과 상호출자 및 금전대차 등의 사실이 없으며, 동 회계법인의 임직원과도 상호출자 및 금전대차 등의 독립성을 저해할 만한 사실이 없습니다. 공인회계사법 제15조에 의거하여 공정하고 성실하게 감사업무를 수행하여 감사 업무 수행에 있어서 독립성을 유지하였다고 판단되어지며, 고의로 진실을 감추거나 허위보고를 한 사실이 있음에 대하여 확인할 수 없었습니다. 따라서 감사인 및 감사 관계인이 회사의 코스닥시장 상장을 위한 예비심사신청서 제출일 현재 독립성을 유지하고 있는 것으로 판단됩니다. 4. 공모가격에 대한 의견 가 .평가결과 대표주관회사인 DB금융투자㈜는 디비금융제13호기업인수목적㈜의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 공모희망가액을 다음과 같이 제시합니다. 구분 내용 주당 공모희망가액 2,000원 확정공모가액 결정방법 수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다. DB금융투자㈜가 제시하는 상기 주당 공모희망가액은 동사의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한, 향후 발생될 수 있는 경기변동에 따른 위험, 동사의 재무에 대한 위험, 동사가 합병하고자 하는 산업에 대한 위험, 주식시장상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았습니다. 나. 공모가격의 산출방법 대표주관회사인 DB금융투자㈜는 상기와 같이 제시된 공모희망가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 디비금융제13호기업인수목적㈜와 협의하여 최종 확정할 예정입니다. 다. 적정공모가액 결정을 위한 참고사항 공모가격은 발기인 및 대표주관회사의 협의에 의한 가격이며, 공모규모는 동사 설립 이후 대표주관회사와의 협의를 통해 주식시장 상황 및 주관회사의 자금유치능력 등을 고려하여 결정되었습니다. 따라서, 일반적으로 상장되는 기업과는 달리 사업연혁 및 재무성과 등이 없기 때문에 당사의 공모가격 및 공모규모가 상대적으로 자의적일 수 있습니다. 즉, 일반적인 상장기업들은 매출액이나 영업이익, 당기순이익 등의 영업실적을 기반으로 그 기업가치를 평가받지만, 합병 이외의 사업목적을 영위하지 않는 동사의 경우에는 비교할 수 있는 영업실적 등이 없기에 공모가격 및 공모규모의 결정이 보다 자의적일 수 있습니다.동사의 공모전 주주들은 주당 1,000원에 투자하였으며, 동사는 현재 공모희망가액 2,000원을 제시하여 기관투자자들의 수요예측을 거쳐 확정공모가액을 결정할 예정입니다.현재 주된 평가기법으로 사용하고 있는 기 상장된 유사회사의 영업실적 혹은 재무상태와의 비교방법을 동사에 적용할 수는 없으나, 동사의 유사회사로 볼 수 있는 기업인수목적회사들이 과거 공모를 통해 상장된 바 있으므로 이들 회사의 공모가액 결정방법을 참조하여 동사의 공모가액을 제시하였습니다. 최근 3개년(2021년 ~ 현재) 공모를 거쳐 상장된 기업인수목적회사의 공모현황은 다음과 같습니다. 회사명 상장일 공모금액(억원) 액면가액(원) 공모가격(원)(A) 공모전발행가격(원)(B) 공모전발행가격 대비공모가격배수(A/B) 희석비율 KB제30호스팩 2.0배 미래에셋비전스팩7호 2.0배 대신밸런스제18호스팩 2.0배 교보16호스팩 2.0배 엔에이치스팩31호 2.0배 SK증권제13호스팩
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2.0배 이베스트스팩6호 2.0배 한국제15호스팩 2.0배 에이치엠씨제7호스팩 2.0배 미래에셋비전스팩6호 2.0배 KB제29호스팩 2.0배 미래에셋비전스팩5호 2.0배 한국제14호스팩 2.0배 디비금융스팩12호 2.0배 미래에셋비전스팩4호 2.0배 KB제28호스팩 2.0배 SK증권제12호스팩 2.0배 유안타제16호스팩 2.0배 하나33호스팩 2.0배 신한제13호스팩 2.0배 신한제12호스팩 2.0배 하나32호스팩 2.0배 하나31호스팩 2.0배 비엔케이제2호스팩 2.0배 SK증권제11호스팩 2.0배 유진스팩10호 2.0배 유안타제15호스팩 2.0배 신영스팩10호 2.0배 IBKS제24호스팩 2.0배 대신밸런스제17호스팩 2.0배 IBKS제23호스팩 2.0배 하나30호스팩 2.0배 교보15호스팩 2.0배 삼성스팩9호 2.0배 엔에이치스팩30호 2.0배 한국제13호스팩 2.0배 KB제27호스팩 2.0배 에이치엠씨제6호스팩 2.0배 신한제11호스팩 2.0배 상상인제4호스팩 2.0배 한화플러스제4호스팩 2.0배 대신밸런스제16호스팩 2.0배 유안타제11호스팩 2.0배 대신밸런스제15호스팩 2.0배 한국제12호스팩 2.0배 SK증권제10호스팩 2.0배 하나28호스팩 2.0배 KB제26호스팩 2.0배 유안타제14호스팩 2.0배 SK증권제9호스팩 2.0배 DB금융스팩11호 2.0배 교보14호스팩 2.0배 하나29호스팩 2.0배 엔에이치스팩29호 2.0배 KB제25호스팩 2.0배 하이제8호스팩 2.0배 키움제8호스팩 2.0배 미래에셋비전스팩3호 2.0배 하나27호스팩 2.0배 IBKS제22호스팩 2.0배 유안타제12호스팩 2.0배 미래에셋드림스팩1호 2.0배 엔에이치스팩28호 2.0배 하나26호스팩 2.0배 삼성스팩8호 2.0배 유안타제13호스팩 2.0배 미래에셋비전스팩2호 2.0배 신영스팩9호 2.0배 비엔케이제1호스팩 2.0배 엔에이치스팩27호 2.0배 IBKS제21호스팩 2.0배 대신밸런스제14호스팩 2.0배 엔에이치스팩26호 2.0배 유진스팩9호 2.0배 대신밸런스제13호스팩 2.0배 엔에이치스팩25호 2.0배 케이비제23호스팩 2.0배 교보13호스팩 2.0배 IBKS제20호스팩 2.0배 삼성스팩7호 2.0배 하나금융25호스팩 2.0배 한국제11호스팩 2.0배 엔에이치스팩24호 2.0배 유안타제10호스팩 2.0배 SK증권제8호스팩 2.0배 하나금융24호스팩 2.0배 한화플러스제3호스팩 2.0배 케이비제22호스팩 2.0배 하나금융23호스팩 2.0배 키움제7호스팩 2.0배 IBKS19호스팩 2.0배 신영스팩8호 2.0배 유안타제9호스팩 2.0배 신한제10호스팩 2.0배 IBKS제18호스팩 2.0배 대신밸런스제12호스팩 2.0배 삼성스팩6호 2.0배 엔에이치스팩23호 2.0배 교보12호스팩 2.0배 케이비제21호스팩 2.0배 하나금융22호스팩 2.0배 상상인제3호스팩 2.0배 신영스팩7호 2.0배 신한제9호스팩 2.0배 미래에셋비전스팩1호 2.0배 키움제6호스팩 2.0배 유진스팩8호 2.0배 에스케이증권7호스팩 2.0배 하나금융21호스팩 2.0배 한국제10호스팩 2.0배 IBKS제17호스팩 2.0배 디비금융스팩10호 2.0배 하나금융20호스팩 2.0배 엔에이치스팩22호 2.0배 교보11호스팩 2.0배 하이제7호스팩 2.0배 대신밸런스제11호스팩 2.0배 엔에이치스팩21호 2.0배 하나금융19호스팩 2.0배 엔에이치스팩20호 2.0배 신한제8호스팩 2.0배 대신밸런스제10호스팩 2.0배 유진스팩7호 2.0배 IBKS제16호스팩 2.0배 한화플러스제2호스팩 2.0배 삼성머스트스팩5호 2.0배 삼성스팩4호 2.0배 엔에이치스팩19호 2.0배 하이제6호스팩 2.0배 유진스팩6호 2.0배 유안타제8호스팩 2.0배 DB금융스팩9호 2.0배 하나머스트7호스팩 2.0배 IBKS제15호스팩 2.0배 하나금융17호스팩 2.0배 신한제7호스팩 2.0배 한국9호스팩 2.0배 주1) 공모가 배수 = 공모시 발행가 ÷ 공모전 발행가 주2) 공모주주 주가희석률 = (공모시 발행가 - 가중평균 발행가) ÷ 공모시 발행가 동사는 현재 시장 상황 및 그
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외 고려사항등을 반영하고, 공모전주주와 공모주주간의 형평성을 고려하여 공모전 주주들의 투자 단가인 1,000원의 2배 수준인 2,000원을 공모희망가액으로 결정하였습니다. 이러한 공모희망가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하며, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 DB금융투자(주)와 디비금융제13호기업인수목적(주)가 협의하여 결정할 예정입니다.한편, 투자자들의 투자판단을 돕기 위하여 동사의 공모희망가액에 따른 희석비율을 제시하면 다음과 같습니다. 구분 내용 비고 총납입금액 14,400백만원 (*1) 총발행주식수 (*2) 가중평균발행가 1,714.2원 (*3) 공모전 주당발행가격(A) 1,000원 주당 공모희망가격(B) 2,000원 공모전 주당발행가격 대비 주당 공모희망가격배수(B/A) 2배 희석비율 (*4) (*1) 총납입금액 = (공모전발행가 × 공모전발행주식수) + (CB 행사가액 * 전환가능주식수)+ (공모희망가격 × 공모주식수) (*2) 총발행주식수 = 공모전발행주식수 + 전환가능주식수 + 공모주식수(*3) 가중평균발행가격 = 총납입금액 / 총발행주식수(CB 전액 전환 가정)(*4) 희석비율 = (공모희망가격 - 가중평균발행가격) / 공모희망가 라. 종합 의견 대표주관회사인 DB금융투자㈜는 디비금융제13호기업인수목적㈜가 제공한 자료와 객관적으로 정확하고 신뢰할 수 있다고 믿어지는 자료를 중심으로 기업실사를 수행하였으며, 객관적인 입장에서 공정을 기하기 위하여 최선의 노력을 다하였습니다.DB금융투자㈜는 기업실사과정을 통해 발행회사인 디비금융제13호기업인수목적(주)로부터 제공받은 정보 및 자료에 기초하여 발행회사의 재무상태, 경영진의 경력사항 및 전문성, 합병대상 산업군의 산업동향, 유사회사의 주가 등 주식가치에 미치는 중요한 사항 등에 대하여 분석ㆍ평가한 결과, 디비금융제13호기업인수목적㈜에 대한 공모주식의 코스닥시장 상장 및 공모예정가액의 제시 과정이 타당하고 적합하게 작성되었다고 판단합니다.동사의 금번 공모는 국내외 거시경제 변수 변화로 투자수익에 대한 확실성이 저하될 수 있습니다. 투자자 여러분께서는 상기 검토결과는 물론, 동 증권신고서 및 (예비)투자설명서에 기재된 동사의 회사 전반에 걸친 현황 등을 감안하시어 투자에 유의하시기 바랍니다.또한 대표주관회사가 현재 알고 있지 못하거나 중요하지 않다고 판단하여 동 증권신고서 및 (예비)투자설명서에 기재하지 않은 사항이라 하더라도 동사의 운영에 중대한 부정적 영향을 미칠 수 있다는 가능성을 배제할 수는 없으므로, 투자자께서는 동 증권신고서 및 투자설명서에 기재된 정보에만 의존하여 투자판단을 해서는 안되며, 독자적이고도 세밀한 판단에 의해 투자결정을 하시기 바랍니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 합병의 개요 (1) 합병형태 당사는 영업양수 혹은 지분취득 등이 아닌 순수 합병방식으로 그 합병방식이 제한되며, 상법상 간이합병이나 소규모 합병을 할 수 없습니다. 상법 제524조에 따른 신설합병의 방식으로 합병할 수 없으며, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제15항제4호에 따른 주권비상장법인과 합병하는 경우 코스닥시장 상장규정 제2조 제1항 제1호 바목 2)에 따른 합병상장을 제외하고는 당사가 소멸하는 방식으로 합병할 수 없습니다. 합병 후 존속하는 회사는 본 신고서 제출일 현재 주권비상장법인인 디비금융제13호기업인수목적㈜이며, 흡수합병하는 합병대상법인은 해산하게 됩니다. 다만, 코스닥시장 상장규정 제2조 제1항 제1호 바목 2)에 따라 합병상장할 경우 존속회사는 합병대상법인이며, 당사는 해산하게 됩니다. 또한, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제176조의5제1항 각호에 따라 산정된 합병가액 또는 최근 사업연도말 현재 재무상태표상 자산총액(합병대상법인이 다수인 경우 각 합병대상법인의 합병가액 또는 자산총액을 각각 합산한 가액을 말한다)이 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제6조제4항제14호가목에 따라 예치기관 등에 예치 또는 신탁된 금액의 100분의 80이상이어야 합니다. 한편, 당사는 당사 정관 제58조(합병대상법인의 규모 및 합병제한)에 따라 합병대상법인을 한정하고 있습니다. [정관 상 합병 관련 사항] 제58조(합병대상법인의 규모 및 합병제한) ① 합병대상법인의 자본시장법 시행령 제176조의5 제3항에 따라 산정된 합병가액 또는 최근 사업년도말 현재 재무상태표상 자산총액이 예치자금 등의 100분의 80 이상이어야 한다. 이 경우 합병대상법인이 다수인 경우에는 각 법인의 합병가액 또는 자산총액을 각각 합산한 금액을 기준으로 한다. ② 주권의 최초 모집 이전에 협상이 진행되고 있거나 잠정적으로 정해진 합병대상법인이 존재하지 아니하여야 한다. ③ 이 회사는 상법 제524조에 따른 신설합병의 방식으로 합병할 수 없으며, 자본시장법 제9조 제15항 제4호에 따른 주권비상장법인과 합병하는 경우 코스닥시장상장규정 제2조 제1항 제1호 바목2)에 따른 합병상장을 제외하고는 이 회사가 소멸하는 방식으로 합병할 수 없다. ④ 이 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 자 및 회사와는 합병할 수 없다. 1. 이 회사 주권의 최초 모집 전에 자본시장법 시행령 제139조 제1호 각 목의 증권(의결권 없는 주식에 관계된 것을 포함한다. 이하 "주식 등"이라 한다.)을 취득한 자(이하 "공모전주주 등"이라 한다.) 2. 이 회사의 공모전 주주 등 또는 다음의 어느 하나에 해당하는 자가 자본시장법 제9조제1항에 따른 대주주이거나 발행주식총수의 100분의 5 이상을 소유하는 회사 가. 이 회사의 공모전 주주 등에 속하는 자본시장법 시행령 제6조 제4항 제14호 다목에 따른 지분증권 투자매매업자의 임직원으로서 이 회사의 설립 및 운영 등과 관련된 업무를 수행하였거나 수행중인 자, 그 배우자 및 직계존비속 나. 이 회사의 공모전 주주 등에 속하는 법인의 임원, 그 배우자 및 직계존비속 다. 이 회사의 공모전 주주 등에 속하는 개인의 배우자 및 직계존비속 라. 이 회사의 임직원, 배우자 및 직계존비속 3. 이 회사의 공모전 주주 등의 자본시장법 제9조 제1항에 따른 대주주 및 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 계열회사 4. 이 회사 또는 공모전 주주등과 임직원을 겸직하거나 최근 2년 이내에 임직원을 겸직하였던 회사 ⑤ 본 조 제4항 제2호의 소유주식수를 산정함에 있어 자본시장법 시행령 제139조 제1호 각목의 어느 하나에 해당하는 증권의 권리행사 등으로 발행될 수 있는 주식수를 포함하며, 공모전 주주 등의 주식수 산정시에는 당해 주주 등의 계열회사가 소유하는 주식수를 포함한다. (2) 합병 일정 당사는 정관 제58조(합병대상법인의 규모 및 합병제한)의 제2항에 따라 합병과 관련하여 현재 합병대상회사를 선정하기 위한 협의 등을 진행하고 있지 않습니다. 향후
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당사가 다른 법인과 합병계약을 체결하는 이사회 결의를 할 경우 관련 공시를 하고 합병상장예비심사신청을 하는 등 법규에서 정해진 방법에 따라 합병절차를 진행할 계획이며, 이와 관련된 사항 및 일정은 추후 공시를 통해 상세하게 공지할 계획입니다. 또한, 당사는 법 시행령 제6조 제4항 및 정관 제59조(회사의 해산)에 근거하여 최초 모집한 주권의 주금납입일부터 36개월 이내 합병대상법인과의 합병등기를 완료해야 하며, 「코스닥시장 상장규정」 제72조 2항 5조에 근거하여 존속기한 만료 6개월 이전까지 합병을 위한 상장예비심사를 신청하지 아니하거나 합병결의에 따른 법규에 의한 신고가 없는 경우(상장법인과의 합병에 한함) 관리종목으로 지정되고 관리종목 지정 후 1개월 이내 지정사유 미해소시 상장이 폐지됩니다. 따라서 당사는 관련 법규상 정해진 기한 내에 합병절차를 완료할 수 있도록 최선을 다할 것입니다. (3) 합병가액의 산정 합병기일 현재 합병대상회사의 주주명부에 기재되어 있는 주주에 대하여 합병대상 회사의 1주당 법규에서 정한 합병가액 및 합병비율 산정에 따라 당사의 보통주를 교부하게 됩니다. 당사와 주권상장법인과 혹은 주권비상장법인과의 합병가액 산정은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제176조의5, 그리고 「증권의발행및공시등에관한규정 제5-13조 및 동규정 시행세칙 제4조 부터 제8조」에 따라 분석할 예정입니다. 주권상장법인인 기업인수목적회사 및 비상장법인의 합병가액 산정 산식은 아래와 같습니다. (가) 주권상장법인인 기업인수목적회사의 합병가액 산정 산식주권상장법인인 기업인수목적회사의 합병가액은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 176조의5의 제3항 1호」에 따라, 합병을 위한 이사회 결의일과 합병계약을 체결한 날 중 앞서는 날의 전일을 기산일로 최근 1개월간의 거래량 가중산술평균종가, 최근 1주일간의거래량 가중산술 평균종가, 최근일의 종가를 산술평균한 가액을 기준으로 100분의 30(계열회사 간 합병의 경우에는 100분의 10)의 범위에서 할인 또는 할증한 가액으로 산정합니다. 단, 상기 가격이 자산가치에 미달하는 경우에는 자산가치로 할 수 있습니다.(나) 비상장법인의 합병가액 산정 산식 주권비상장법인의 합병가액은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 176조의5의 제1항 2호 나목」에 따라 자산가치와 수익가치를 가중산술평균한 가액으로 산정할 수 있으며, 그 산출 방법은 「증권의발행및공시등에관한규정 5-13조 제1항」 및 「증권의발행및공시등에관한규정 시행세칙 제4조」와 같이 자산가치와 수익가치를 각각 1과 1.5로 하여 가중산술평균하여 산출하게 됩니다. 여기서 수익가치란 「증권의발행및공시등에관한규정 시행세칙 제6조」에 따라, 현금흐름할인모형, 배당할인모형 등 미래의 수익가치 산정에 관하여 일반적으로 공정하고 타당한 것으로 인정되는 모형을 적용하여 합리적으로 산정할 수 있습니다. 단, 상기 산출 방법에도 불구하고 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 176조의5 제3항 2호 나목」에 따라, 기업인수목적회사와 합병하는 다른 법인이 주권비상장법인인 경우에는 기업인수목적회사인 당사와 협의하여 정하는 가액으로 산정할 수 있습니다. 당사는 당사와 합병을 계획하고 있는 주권비상장법인의 합병가액 산정시, 시장의 눈높이에 맞는 보다 적정한 합병가액의 산출을 통한 합병주총에서의 승인 가능성을 높이기 위해 금융위원회가 정한 특정 요건을 갖추어 합병가액의 산출시에 있어서의 자율성을 확보할 계획입니다. 나. 추진하고자 하는 합병대상회사의 업종, 지역 등 (1) 합병대상회사의 업종 당사는 핵심원천기술력을 가지고 글로벌 시장에 경쟁력 우위를 지닌 비상장 법인의 발굴 및 합병을 통해 글로벌 기업으로의 성장 지원 및 주주가치 극대화를 목적으로 하고 있습니다. 당사는 정관 상 합병을 위한 중점 사업군은 규정하고 있으나, 향후 추진하고자 하는 합병대상회사의 업종을 특정하고 있지 않습니다.참고로, 당사는 정관 제63조에서 합병을 중점적으로 추진할 산업군을 다음과 같이 예시하고 있습니다. 당사의 정관