chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
아셈스 — [기재정정]사업보고서 (2024.12)

한국산업기술진흥원 신뢰성평가 완료 수출지원기반활용사업 산업통상자원부 영상제작, 카달로그제작, 특허조사 등 완료 글로벌 IP 스타기업 부산지식재산센터 해외출원, 특허맵 제작 완료 신뢰성기반활용지원사업 한국산업기술진흥원 신뢰성평가 완료 고온감압 방식 무폐수 디지털 염색 기술 개발 산업통상자원부 무수염색 진행중 글로벌 브랜드 요구 대응하는 Adherable Bio-TPU 모노사 및 이를 활용한 신발/여성의류용 Breathable Web 개발 중소벤처기업부 진행중 수출지원기반활용사업 중소벤처기업부 영상제작, 카달로그제작, 특허조사 등 진행중 글로벌강소기업 육성사업 지원 부산테크노파크 Glitter sheet 시제품 제작 완료 산업단지환경개선 인프라 구축사업 부산테크노파크 산업단지현장실증 완료 부산과학기술혁신 포상 사업 부산과학기술고등교육진흥원 Breathable Web 시제품 제작 진행중 7. 기타 참고사항 가. 주요 지적재산권 보유 현황 (1) 핫멜트 필름 접착제 (Hotmelt Film Adhesive) -. 국내특허 등록 17건을 보유하고 있으며, 출원일로부터 20년간 독점권 권리를 가집니다.-. 국내특허 출원 15건을 보유하고 있으며, 등록 시 출원일로부터 20년간 독점권 권리를 가집니다. -. 해외 개별국의 경우 브라질1건 보유하고 있으며, 출원일로부터 20년간 독점권 권리를 가집니다. [국내 지적재산권 현황] NO 권리 국문명칭 출원번호 출원일 등록일 등록번호 현재상태 특허 실리콘 코팅 이형원단의 제조 방법 등록 특허 핫멜트 접착필름을 원단에 접착시키기 위한 라미네이팅 시스템 및 그의 온도 제어방법 등록 특허 다층 구조를 갖는 핫멜트 접착필름 등록 특허 신발 부분품 접착용 핫멜트 접착필름 등록 특허 장식용 복합시트의 제조방법 등록 특허 문양이 형성된 합성피혁의 제조방법 등록 특허 광센서에 의한 이송벨트 위치제어형 라미네이팅 장치 등록 특허 핫멜트 합지형 라미네이팅 장치 등록 특허 장식용 복합 원단시트 등록 특허 프로파일형 조립식 발열체 및 그를 사용한 핫멜트 합지형 라미네이팅 장치 등록 특허 패드 분리조립식 합지용 금형 및 그를 사용한 핫멜트 합지용 프레스 등록 특허 온도 최적제어형 컨베이어 이송식 핫멜트 합지기 및 그의 발열 제어방법 등록 특허 천연가죽의 은면과 장식용 원단의 무재봉 접착방법 등록 특허 대전방지 기능을 갖는 핫멜트 필름 등록 특허 시계줄용 심재 및 이의 제조방법 등록 특허 장식용 복합필름 (2Layer) 등록 특허 핫멜트 필름용 조성물, 이 조성물로 제조된 핫멜트 필름 및 이 핫멜트 필름이 적층된 원단 등록 특허 이종소재 접착이 가능한 다층 블로운 접착필름 출원완료 특허 이종소재 접착이 가능한 다층 블로운 접착필름 제조장치 출원완료 특허 재활용 핫멜트 출원완료 특허 재활용 핫멜트 제조방법 출원완료 특허 재활용 핫멜트를 이용한 전자부품 출원완료 특허 친환경 핫멜트 출원완료 특허 친환경 핫멜트 제조방법 출원완료 특허 친환경 핫멜트를 이용한 자동차 헤드라이너 출원완료 특허 습식 공정을 위용한 다공성 핫멜트 필름 및 이를 이용한 투습방수 원단 출원완료 특허 투습방수성 핫멜트 필름의 제조방법 출원완료 특허 이종소재 접착이 가능한 다층 블로운 접착필름 제조장치용 암출 스크류 출원완료 특허 이종소재 접착이 가능한 다층 블로운 접착필름 제조장치용 압출 다이모듈 출원완료 특허 다층 블로운 접착필름 제조용 필름 커팅장치 출원완료 특허 이종소재 접착이 가능한 다층 블로운 접착필름 제조장치용 필름 와인딩 모듈 출원완료 특허 이종소재 접착이 가능한 다층 블로운 접착필름 제조용 블로운 타입 제조 시스템 출원완료 [해외 지적재산권 현황] NO 권리 국가코드 국가명 명칭 등록일 등록번호 현재상태 특허 BR 브라질 장식용 복합 원단시트 등록 (2) 코팅사 및 접착성 원단 (코팅사를 활용한 기능성 원단) -. 국내특허 등록 29건을 보유하고 있으며, 출원일로부터 20년간 독점권 권리를 가집니다. -. 국내특허 출원 2건을 보유하고 있으며, 등록 시 출원일로부터 20년간 독점권 권리를 가집니다. -. 해외 개별국 등록
아셈스 — [기재정정]사업보고서 (2024.12)

중국, 독일, 이태리 5건을 보유하고 있으며, 출원일로부터 20년간 독점권 권리를 가집니다. -. 해외 개별국 출원 브라질 1건 및 PCT 1건을 보유하고 있으며, 등록 시 출원일로부터 20년간 독점권 권리를 가집니다. [국내 지적재산권 현황] NO 권리 국문명칭 출원번호 출원일 등록일 등록번호 현재 상태 특허 접착성을 가지는 장식용 원단 등록 특허 접착성을 가지는 원단 등록 특허 마감부가 형성된 접착성 원단 등록 특허 접착성 원단을 이용한 입체 문양 형성방법 등록 특허 진공흡입수단을 구비한 코팅장치 등록 특허 환편으로 직조된 접착성 원단 및 이를 이용한 입체 문양 형성방법 등록 특허 접착성 원단이 피복된 미드솔 등록 특허 접착성 원단을 이용한 입체 문양 형성방법(PE,실리콘 시트이용) 등록 특허 환편으로 직조된 접착성 원단 (TPU사와 핫멜트사의 혼방) 등록 특허 접착성 원단을 이용한 원단 합포 방법 및 이 합포 방법에 의해 합포된 원단 등록 특허 더블 라셀 편물로 이루어진 기능성 원단 등록 특허 장식용 복합 원단시트 (나염, 발포나염적용) 등록 특허 기능성 부직포 원단 등록 특허 환편으로 직조된 접착성 원단 및 이를 이용한 입체 문양 형성방법(상하섬유원사) 등록 특허 직조 테이프용 원단 등록 특허 횡편 자카드 방식으로 직조된 접착성 원단 및 표면 몰딩방법 등록 특허 기능성 기모 원단 및 이를 이용한 입체문양 형성방법 등록 특허 착시효과를 갖는 기능성 원단의 제조방법 및 이 제조방법에 의해 제조된 착시효과를 갖는 기능성 원단 등록 특허 횡편 자카드 방식으로 직조된 접착성 원단 및 이를 이용한 표면 몰딩방법 등록 특허 신축력과 복원력이 우수한 접착성 원단 및 이를 이용한 표면몰딩 방법 등록 특허 원단에 대한 입체문양 형성방법 (Fusing POP) 등록 특허 자수가 형성된 원단 (진공프레스 셋팅) 등록 특허 자수가 형성된 원단 (열프레스, 오븐셋팅) 등록 특허 접착성 원단 적층체 및 그 제조방법 등록 특허 입체 착시 패턴이 형성된 합포원단 및 이를 적용한 제품 등록 특허 원단의 패턴 형성 장치 및 방법 등록 특허 원단의 입체 착시 패턴 형성용 마그네틱 패터닝 모듈 등록 특허 원단의 입체 착시 패턴 형성용 핫멜트 접합필름 등록 특허 이종 접착성 수지 코팅사 및 그 제조 방법 등록 특허 에이징 처리된 접착성 원사를 이용한 접착성 원단 출원완료 특허 열가소성 폴리우레탄(TPU) 접착성 원사의 제조장치 출원완료 [해외 지적재산권 현황] NO 권리 국가코드 국가명 명칭 출원일 출원번호 등록일 / 등록번호 특허 CN 중국 접착성 원단이 피복된 미드솔 특허 DE 독일 접착성 원단이 피복된 미드솔 특허 CN 중국 환편으로 직조된 접착성 원단 및 이를 이용한 입체 문양 형성방법 특허 DE 독일 횡편 자카드 방식으로 직조된 접착성 원단을 이용한 표면몰딩 방법 특허 IT 이태리 횡편 자카드 방식으로 직조된 접착성 원단을 이용한 표면몰딩 방법 특허 BR 브라질 횡편 자카드 방식으로 직조된 접착성 원단을 이용한 표면몰딩 방법 출원 완료 PCT 수지 코팅사와 그 제조 시스템 및 제조방법 출원 완료 (3) 자동차 썬루프 -. 국내특허 등록 2건을 보유하고 있으며, 출원일로부터 20년간 독점권 권리를 가집니다. [국내 지적재산권 현황] NO 권리 국문명칭 출원번호 출원일 등록일 등록번호 현재 상태 특허 선루프용 블라인드 및 이의 제조방법 등록 특허 열차폐성이 향상된 선루프용 블라인드 등록 (4) 신규사업관련 -. 국내특허 등록 19건을 보유하고 있으며, 출원일로부터 20년간 독점권 권리를 가집니다. -. 국내특허 출원 31건을 보유하고 있으며, 등록 시 출원일로부터 20년간 독점권 권리를 가집니다.-. 해외 개별국 등록 미국, 일본, 인도 6건을 보유하고 있으며, 출원일로부터 20년간 독점권 권리를 가집니다.-. 해외 개별국 출원 미국, 유럽, 중국, 베트남, 인도네시아, 인도 10건을 보유하고 있으며, 등록 시 출원일로부터 20년간 독점권 권리를 가집니다. [국내 지적재산권 현황] NO 권리 국문명칭 출원번호 출원일 등록일 등록번호
아셈스 — [기재정정]사업보고서 (2024.12)

현재상태 특허 주문형 신발제조 방법 등록 특허 2족 동시전사를 이용한 갑피제조방업 등록 특허 원사의 무수 염색용 전사시트 인쇄장치 등록 특허 원사의 무수 염색용 전사시트 제조방법 등록 특허 원사의 무수 염색용 전사시트 제조 시스템 등록 특허 원사의 무수 염색용 실링구조체 등록 특허 원사의 무수 염색용 드럼 타입 지그 등록 특허 원사의 무수 염색용 에지실링장치 등록 특허 원사의 무수 염색용 진공전이장치 등록 특허 원사의 무수 염색용 전사시트 등록 특허 원사의 무수 염색 시스템 등록 특허 진공 전이를 이용한 원사의 무수 염색 방법 등록 특허 원사 무수 염색 공정을 위한 원사 권취 장치 및 방법 등록 특허 자성안료 패턴을 갖는 신발밑창과 그 제조장치 및 방법 등록 특허 진공 전이 방식으로 무수 염색된 다색 원사를 사용한 멜란지 원단 등록 특허 수지코팅사 제조시스템 등록 특허 물품의 패턴 형성장치 및 방법 등록 특허 입체 물품의 패턴 코팅 장치 및 방법 등록 특허 단일 원사형태로 우수한 접착성 및 신축성을 나타내는 접착성 원사 등록 특허 무늬 품질 및 내구성이 향상된 3차원 형상의 아웃솔 및 이를 포함하는 신발 출원완료 특허 진공 전이를 이용한 무수 원사 염색장치 및 방법, 그 염색 방법에 의하여 제조된 원사 출원완료 특허 자성안료 패턴이 형성된 입체 물품 및 그 패턴 형성장치 출원완료 특허 권련형 전자담배 장치용 히터 출원완료 특허 권련형 전자담배 장치용 원통형 히터 출원완료 특허 권련형 전자담배 장치 출원완료 특허 직물 인쇄용 히트프레스 시스템 출원완료 특허 히트프레스 인쇄시스템용 열전달 탄성패드 출원완료 특허 물품의 자성안료 패턴 형성용 마그네틱 지그 출원완료 특허 물품의 자성안료 패턴 형성용 찰탁식 마그네틱 지그 출원완료 특허 물품의 패턴 형성장치 출원완료 특허 다층 자성안료 패턴을 갖는 물품 및 그 제조방법 출원완료 특허 원사의 고온, 감압식 염색용 드럼 지그 출원완료 특허 원사의 공온, 감압식 염색용 진공챔버 출원완료 특허 원사의 고온, 감압식 염색 공정을 위한 원사 권취장치 출원완료 특허 접착성 및 통기성을 갖는 메쉬 웹 출원완료 특허 접착성 및 통기성을 갖는 메쉬 웹의 제조방법 출원완료 특허 나노섬유, 접착성원단, 직물층으로 구성되는 통기성 복합원단 및 제조방법 출원완료 특허 열가소성 폴리우레탄(TPU) 접착성 원사를 이용한 통기성 접착원단 및 그 제조방법 출원완료 특허 열가소성 폴리우레탄(TPU) 접착 원단을 이용한 스포츠 의류 출원완료 특허 열가소성 폴리우레탄(TPU) 접착 원단을 이용한 브래지어 출원완료 특허 열가소성 폴리우레탄(TPU) 접착 원단을 이용한 신발용 갑피 출원완료 특허 열가소성 폴리우레탄(TPU) 접착 원단을 이용한 팬티 출원완료 특허 열가소성 폴리우레탄(TPU) 접착 원단을 이용한 여성용 위생용품 출원완료 특허 진공전이 방식으로 염색된 초고분자량 폴리에틸렌 염색사 및 초고분자량 폴리에틸렌 원사의 염색장치 출원완료 특허 진공전이 방식의 원사 염색용 복사열 발생장치 및 이를 이용한 원사 염색시스템 출원완료 특허 진공을 이용한 발수처리 공법 및 이를 이용한 발수섬유, 원단 출원완료 특허 진공 전이를 이용한 원사의 무수 염색 장치 및 방법 출원완료 특허 인공지능 학습 기반의 무수염색 패턴 생성을 위한 시스템 및 방법 출원완료 특허 진공전이 방식의 원사 연색 장치 및 방법 출원완료 특허 원사의 무수 염색용 전사시트 출원완료 [해외 지적재산권 현황] NO 권리 국가코드 국가명 명칭 출원일 출원번호 등록일 / 등록번호 특허 JP 일본 무늬 품질 및 내구성이 향상된 3차원 형상의 아웃솔 및 이를 포함하는 신발 특허 IN 인도 진공 전이를 이용한 무수 원사 염색장치 및 방법, 그 염색 방법에 의하여 제조된 원사 특허 US 미국 물품의 자성안료 패턴 형성장치 및 방법 특허 VN 베트남 무늬 품질 및 내구성이 향상된 3차원 형상의 아웃솔 및 이를 포함하는 신발 특허 US 미국 무늬 품질 및 내구성이 향상된 3차원 형상의 아웃솔 및 이를 포함하는 신발 특허 CN 중국 진공 전이를 이용한 무수 원사
아셈스 — [기재정정]사업보고서 (2024.12)

염색장치 및 방법, 그 염색 방법에 의하여 제조된 원사 특허 CN 중국 무늬 품질 및 내구성이 향상된 3차원 형상의 아웃솔 및 이를 포함하는 신발 출원완료 특허 EU 유럽 무늬 품질 및 내구성이 향상된 3차원 형상의 아웃솔 및 이를 포함하는 신발 출원완료 특허 ID 인도네시아 무늬 품질 및 내구성이 향상된 3차원 형상의 아웃솔 및 이를 포함하는 신발 출원완료 특허 VN 베트남 진공 전이를 이용한 무수 원사 염색장치 및 방법, 그 염색 방법에 의하여 제조된 원사 출원완료 특허 EU 유럽 진공 전이를 이용한 무수 원사 염색장치 및 방법, 그 염색 방법에 의하여 제조된 원사 출원완료 특허 ID 인도네시아 진공 전이를 이용한 무수 원사 염색장치 및 방법, 그 염색 방법에 의하여 제조된 원사 출원완료 특허 EU 유럽 물품의 자성안료 패턴 형성장치 및 방법 출원완료 특허 VN 베트남 물품의 자성안료 패턴 형성장치 및 방법 출원완료 특허 ID 인도네시아 물품의 자성안료 패턴 형성장치 및 방법 출원완료 특허 IN 인도 물품의 자성안료 패턴 형성장치 및 방법 출원완료 나. 관련 법령 또는 정부의 규제 세계적인 환경 문제로 인하여 화학 제품에 대한 규제는 매년 늘어나고 있습니다. 이에 대해 유럽의 REACH, 미국의 CPSIA, Adidas A-01, Nike RSL 등과 같이 국가별, 브랜드별로 환경 유해 물질 사용에 대한 규제와 검사 기준이 강화되고 있습니다. 이와 관련하여 핫멜트 접착 필름 제조업체들은 유해 물질 사용에 대한 기준을 정하여 강력하게 관리하고 있으며, 유해 물질에 대한 요구 조건에 맞는 품질을 유지하기 위하여 제품검사를 실시하고 있습니다. 또한 규제 항목에 대한 관리를 실시하고 있으며, 원자재 구매에서도 제품 유해 물질 검사를 통하여 규제 물질을 사전에 관리하고 있습니다. [접착제 관련 국제 환경규제 동향] -. 1992년의 UN 환경개발회의에서 채택된 세계적인 행동계획 ‘Agenda21’에는 화학물질의 위험평가와 위험절감 계획 등의 6가지 행동 분야에 대한 목표가 제시 -. 1992년 ‘리우 지구환견 서미트’에서는 세계 어느 곳, 누구라도 동일한 판단(분류, 표시)으로 화학물질을 평가 할 수 있어야 한다는 필요 하에 GHS(세계 조화시스템)를 발의 -. 유엔환경계획(UNEP)등 3개 국제기구는 2006년 2월, 지속가능한 화학물질에 대한 관리를 위해 “국제적 화학물질 관리에 대한 전략적 접근(SAICM)”을 채택 -. 전기 전자제품에 특정 유해물질 사용제한에 관한 규정인 RoHS는 EU에서 발효한 환경 규제로서, 전기, 전자 제품에 6가지 특정 유해물질의 사용을 제한한 것 -. EU의 REACH 규제는 “화학물질의 등록, 평가, 인가 및 제한에 관한 이사회 규칙”으로서 기존 농약과 의약품을 제외한 일반 화학품의 규제를 근본적으로 개정한 것 다. 시장 여건 및 영업의 개황 등(1) 산업의 개요 및 특성 점, 접착제는 제반 사업 분야의 조립 및 포장 공정에 필수적인 재료로서 섬유, 신발, 디스플레이, 자동차, 의료, 목재, 제지, 항공 등 제조업 분야뿐만 아니라 건축 및 가정용에 이르기까지 폭 넓은 수요기반을 갖고 있으며, 최종 소비재의 성격보다는 중간재의 성격을 띠고 있습니다. 국내 접착제 시장은 다품종 소량 생산의 특성상 전형적인 중소기업 고유업종에 속하여 수 많은 영세업체들이 난립되어 있기 때문에 접착제 산업 전반을 포괄하는 통계치의 작성과 입수가 거의 불가능하며, 따라서 정확한 시장 규모와 경쟁업체 수의 파악이 업계의 추정치에 의존하고 있는 실정입니다. 현재 소재의 고급화, 다양화가 진행되고 있으며, 고기능 접착제에 대한 수요가 증가하고 있어 국내 선도업체들과 일부 외국업체들의 경쟁체제로 재편되고 있습니다. [고기능성 접착소재 적용 분야] 접착소재 적용 분야.jpg 접착소재 적용 분야 (출처 : 한국신발피혁연구원) 현재 자동차, 전기전자, 선박, 건축, 섬유, 신발 등 조립 제조업 분야가 높은 성장세를 지속하고 있어 고부가가치의 접착소재에 대한 수요가 대량화되고 있으며, 기능성 또한 다양화되어 접착소재는
아셈스 — [기재정정]사업보고서 (2024.12)

단순 기능에서 고기능의 복합 형태로 바뀌어 가고 있습니다. 또한 모든 산업의 접합, 조립생산에 있어 요구되는 핵심소재로 조립 산업의 수요에 의해 새로운 기능을 부여한 접착소재에 대한 니즈가 지속적으로 증가하고 있습니다. 최근 친환경, 이산화탄소 활용, 저감 등이 사회적 이슈로 부각되고 있으며 유럽을 중심으로 한 다양한 환경/제품규제가 확대되고 있습니다. 국내 접착제 시장은 아크릴계 접착제의 비중이 51% 정도로 가장 높으며, 접착제 생산량의 70% 정도가 건축 및 인테리어 시장인 목공용 수요가 높은 상황이나, 친환경 접착제와 전기전자, 자동차용 접착소재 등의 미래선도 산업에 대한 수요가 크게 증가하고 있습니다. 초산 비닐계 및 에폭시계 수요가 증가될 것으로 예측되며 아크릴계, 초산비닐계, EVA, 에폭시계 범용 접착제에는 국내 기업의 시장점유율이 높으나, 핫멜트 등의 고기능성 및 고부가 제품군에서는 독일의 글로벌 기업인 Henkel의 비중이 가장 높은 상황입니다. 한편, 동 산업은 친환경적 이슈로 인해 수성형 및 대체 소재 개발이 활발히 진행중에 있으나, 경제성 확보 및 적용분야 다각화 등의 이슈에 직면해 있는 상황입니다. 국내 접착제 시장은 양분화 경향이 뚜렷해지고 있어, Henkel, Sika 등 글로벌 기업들은 자동차, 전자시장의 특화된 기술에 초점을 맞춰 시장을 공략하고 있으며, 오공, 대흥화학 등 국내기업들은 목공, 건축시장의 범용제품에 중점을 맞추고 있고 일부 대기업이 자사 제품의 시장 확대에 따른 원자재 필요성의 증대와 접착 소재 수입 의존도를 낮추기 위해 접착 소재 산업을 수직으로 통합하고자 하는 움직임이 늘어나고 있습니다. [국내 접착제 용도별 출하 실적] (단위 : 톤/년) 구 분 20년 점유율(%) 20년 성장율(%) 1. 종이,합판용 2. 수송용(차량)용 3. 신발,가죽용 4. 가정용 5. 건축,토목용 6. 목공,가구용 7. 전자,전기용 기타 합계 (출처 : 한국접착산업협회) 최근의 세계 접착 소재 기술의 동향은 다양한 기능에 대한 니즈가 증대됨에 따라 접착소재 기술개발 추세가 신소재 출현 및 복합 재료화, 생산 자동화, 사용의 편리성, 안전성, 에너지 절약, 접착성능 향상, 용도 확대 및 특수 기능 강화로 집약되고 있습니다. 지구환경 보존, 기술혁신 가속화, 가치관의 다양화 및 고령화 등의 사회 변화에 따라 전통적인 용제형에서 좀 더 환경 친화적인 접착 소재 및 고기능성 접착소재의 비중이 커지고 있습니다. 따라서 소재의 국산화 기술, 에너지 절감 및 생산성 증대를 위한 공정최적화 기술 그리고 친환경 공정 및 소재를 활용한 환경 대응형 소재기술이 각광받고 있으며, 특히 접착소재를 합성하고 활용하는 기술의 중요성이 최근 큰 관심사로 성장하고 있습니다. (2) 산업의 성장성(가) 신발 및 운동화 시장 당사의 주요 고객은 태광실업 등 신발 ODM 제조업체로서 전방산업은 신발, 특히 스포츠 운동화 시장으로 볼 수 있습니다. 글로벌 신발시장은 2014년 2천1백억 달러 규모였으며 2023년까지 연평균 약 3.4%~5.8% 성장을 지속하여, 2023년 4천40억달러, 2024년 4천2백억달러, 2025년 4천5백억달러에 이를 것으로 예상됩니다. 글로벌 최대 소비국인 미국의 경우 운동화 시장은 2020년 미국 전체 신발시장의 34% 비중을 차지하는 것으로 확인됩니다. 또한 미국의 스포츠신발 시장은 2019년 397억달러에서 지속 성장하여 2024년까지 915억달러에 이를 것으로 추정되고 있습니다. 이는 애슬레저 열풍으로 인한 애슬레저 운동화의 인기 상승과 온라인 채널의 성장이 주 요인인 것으로 보입니다. 시장전문가들은 2021년 중 코로나19 록다운 완화와 백신 접종의 영향으로 스포츠신발 시장이 회복세에 접어들 것이라며 낙관하고 있습니다. 한편, 국내 신발시장은 2009 년 3조 8천억원에서 2018년 6조 5천억원 규모로 성장하였습니다. 이 중 운동화 비중은 2010년 36.2%에서 2017년 53%까지 확대된 것으로 확인되며, 실제 글로벌 메이저 스포츠 브랜드의 실적을 보더라도 운동화의 매출성장률이
아셈스 — [기재정정]사업보고서 (2024.12)

전사 성장률을 상회하며 성장을 견인하는 모습을 보이고 있습니다. [20년~25년 미국 스포츠신발 시장 규모 추이] (단위 : 백만달러) 구분 19년 20년 21년 22년 23년 24년 25년 스포츠신발 기능성신발 아웃도어신발 애슬레저신발 전체 (출처 : 유로모니터, 2021년 2월) 최근 운동화 시장은 스포츠와 건강에 대한 관심 증가로 전 세계에 애슬래져 열풍이 불게 되면서 지속적인 성장 추이를 보이고 있습니다. 즉, 전세계적으로 건강에 대해 점차 중요하게 인식하면서 스포츠 활동 인구가 점차 증가하고 있으며, 운동화를 일상생활에서도 신을 수 있다는 소비자들의 생활패턴과 인식의 변화로 운동화에 대한 수요가 지속적으로 증가하고 있는 것으로 보입니다. 한 운동화 업체의 직장인 설문 조사에 따르면 1명당 3~4 켤레의 운동화를 보유하고 있는 비중이 46%, '운출족(운동화를 신고 출근하는 사람들)' 패션으로 출근하는 회수가 월 10회 이상이라고 답한 비중이 46%에 다다른것으로 확인됩니다. 운동화를 통해 패션에 대한 개성을 나타내는 소비자가 증가하고 있으며, 여성 인구의 스포츠 여가 생활 참여율 증가로 '예쁜 운동복, 감각적인 운동화'에 대한 소비가 증가하고 있습니다. 또한 신발 소매점의 증가 및 인터넷의 발달로 소비자는 더 쉽게 많은 브랜드의 신발을 접할 수 있게 되면서 소비자의 신발 구매가 더욱 증가할 것으로 기대하고 있습니다. 글로벌 운동화 시장은 매년 8%씩 꾸준히 성장하여 2015년에 $545억까지 확대되었고 2019년의 경우 제품의 다양화와 기능과 디자인 향상에 따른 평균 가격 상승으로 시장 규모는 $621억 규모로 확대 된 것으로 추정되고 있습니다. 또한 운동화는 최근 소비가 가치 지향형 패턴으로 변했음에도 불구하고 소비자들이 상품 구매를 위해 실제 지불하는 가격이 상승하는 품목으로, 의류에 비해 소수의 특정 브랜드로의 소비 집중도가 매우 높은 것으로 확인됩니다. (나) 자동차 시장 당사가 생산하는 자동차 선루프는 자동차 내장재 산업에 속해 있습니다. 전 세계 자동차 생산은 저성장 고착화되면서 성장률이 둔화되고는 있으나 패러다임 전환 등 혁신 물결에 따라 지속 성장세를 유지할 것으로 예측되고 있습니다. 특히 글로벌 자동차 시장의 위축에도 불구하고 SUV 판매량은 지속적으로 높아지고있으며 SUV의 인기는 미국을 비롯해 중국, 한국 등 세계 각국의 트랜드로 자리잡고 있습니다. SUV의 글로벌 판매량은 아래와 같이 2016년 2,467만대에서 2022년 3,169만대로 연평균 4.3%의 성장율을 보이고 있습니다. [세계 자동차 차종별 판매량 및 판매비중] (단위: 만대) 차종별 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년 판매대수 점유율 판매대수 점유율 판매대수 점유율 판매대수 점유율 판매대수 점유율 판매대수 점유율 판매대수 점유율 세단 SUV MPV 픽업 기타 전체 판매 (출처: Marklines, 한국투자증권) SUV 시장의 성장은 2008년 금융위기를 이유로 볼 수 있습니다. 미국 정부는 금융위기에 저금리, 저유가의 경기부양책을 가지고 나왔고 미국 정부의 셰일가스와 석유 수출 투자는 유가 하락을 가져왔습니다. 유가하락은 SUV 대비 연비가 좋은 세단의 장점을 상쇄하며 SUV를 선택하는 소비자들의 유인을 가져왔습니다. 또한 과거 SUV는 지나치게 오프로드 성능을 중시하며 도심용으로는 적합하지 않았고 세단보다 승차감, 연비 등의 부족한 모습을 보였습니다. 하지만 최근 기존 오프로드에 적합한 단단하고 무거운 '바디 온 프레임' 형태의 제조방식에서 세단의 플랫폼인 '모노코크' 형태의 제조방식으로 변화되면서 승차감과 연비가 크게 개선되며 SUV의 인기가 높아지는데 일조하게 되었습니다. 국내에서도 완성차 시장의 19년 내수 판매량은 18년 대비 1.8% 감소한 178만대를 기록한데 반해 SUV 판매는 9.7% 증가한 65만대를 기록 했습니다. 2015년 티볼리의 출시로 소형 SUV 시대의 장이 열리게 됩니다. 전고가 높아 주행이 편리하며, 많은 짐을 적재할 수 있으며, 연비와 낮은
아셈스 — [기재정정]사업보고서 (2024.12)

판매가격으로 큰 인기를 끌게 됩니다. 2018년 7월 주 52시간 근무제가 시작되고 레저와 같은 여가활동에 대한 관심이 높아지며 SUV 인기는 점점 높아진 것으로 보입니다. 현대자동차에서는 팰리세이드에서 산타페, 넥쏘, 투싼, 코나, 베뉴 그리고 고급 SUV인 GV80까지 SUV 중심의 라인업을 재편하며 현재 자동차 시장의 트랜드에 따라 SUV의 소비자 선택폭을 늘리기 위해 노력하고 있습니다. SUV의 경우 다른 차종에 비해 선루프 장착 비중이 높은 편이므로, 위와 같은 시장 상황은 당사 영업 환경에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보입니다. 최근 자동차 소비자의 선루프 장착요구가 증가됨에 따라 선루프 장착 차량의 종류와 생산수량이 크게 증가되고 있으며, 공정개선, 생산원가 절감, 자외선 차폐능력 향상, 환경오염 저감 등의 기능적 측면이 요구되고 있는 추세입니다. 당사는 이러한 변화에 발맞춰 시장 상황에 빠르게 대응하고 있으며, 펠리세이드와 텔루라이드의 수주로 인해 2025년까지 안정적인 매출을 확보함과 동시에 신규 출시 모델에 대한 당사 제품 적용으로 점진적인 매출 신장이 기대되고 있습니다. (3) 경기변동의 특성 및 계절성 (가) 글로벌 경기 변동의 영향 당사의 전방산업인 신발 산업은 글로벌 경기 변동에 영향을 받을 수 있습니다. 특히 주력 시장인 운동화 산업의 경우 세계 스포츠 산업의 이벤트와 밀접한 관련성을 지니고 있습니다. 다만, 세계 스포츠산업의 성장률은 2009년 세계 경제 위기 때 급격하게 성장세가 둔화되었다가 2010년 회복했던 해를 제외하고는 세계 경제 성장률에 큰 연관성을 보이고 있지는 않습니다. 세계 스포츠산업은 점차 우상향하는 모습을 기록하고 있으나, 세계 스포츠산업의 성장률 자체의 변동폭은 큰 편입니다. 이러한 변동은 올림픽, 월드컵 등의 주요 스포츠 행사 개최여부에 스포츠산업이 영향을 받기 때문입니다. 또한 당사가 영위하고 있는 운동화 제조 산업은 개인들의 소비지출, 즉 가계의 가처분소득과 밀접한 관계를 나타내고 있습니다. 최근에는 개인 소득의 증가, 여가시간 및 여가 활동에 대한 관심 증가, 삶의 질에 대한 인식 변화로 시장이 지속적으로 성장할 것으로 전망되고 있습니다. 이처럼 글로벌 경기 변동에 따른 소비 위축 또는 소비 활성화는 수요 변동의 요인이 될 수 있으며, 당사는 이러한 경기 변동의 영향을 회피하거나 활용하기 위해서, 시장 다각화를 위해 꾸준히 노력하고 있습니다. 주요 목표시장인 신발 시장에서의 안정적이 포지션을 유지하면서, 새로운 산업의 시장을 개척하여 경기 변동에 대응하고 있습니다. (나) 계절적 요인 운동화 수요는 계절적으로 크게 2가지 요소에 영향을 받습니다. 먼저 운동화와 같은 신발의 수요는 특정일(신학기, 크리스마스 등)에 집중되는 모습을 보이며, 이러한 움직임은 매년 비슷한 경향을 보입니다. 또한 운동화 산업은 패션사업의 일부로서 계절적인 영향을 많이 받습니다. 일반적으로 패션업계는 1년을 크게 봄/여름(SS), 가을/겨울(FW)의 2가지 시즌으로 구분하며, 이 시즌에 맞게 신상품을 제작하고 있습니다. 운동화 역시 이와 마찬가지로 시즌별로 유행하는 색상 및 스타일에 맞춰 새로운 신발을 개발하고 있습니다. SS시즌의 시작이 3월, FW시즌의 시작이 10월이므로 3~4월과 10~11월은 운동화시장의 성수기라 할 수 있습니다. 당사의 경우 월별 매출액을 확인하였을 때 SS시즌의 신발을 만들기 위한 원재료 공급시기는 9월~11월로 이 시즌에 매출이 높은 시기이고 FW시즌의 신발을 만들기 위한 원재료 공급시기는 3~5월로 이 시기도 상대적으로 성수기임을 나타내고 있습니다. 9월~11월 사이 수주는 10월~1월까지 제품이 공급되며, 신발 생산 공장에서는 12월~2월까지 생산을 완료하여 시장에 출하하게 됩니다. (4) 시장 여건 및 경쟁상황 (가) 경쟁 상황 주요 전방산업인 신발 시장 내에서 핫멜트 접착 필름은 고객의 요구, 공정상의 필요성에 따라 이형지 시장과 무이형지 시장으로 양분되며, 무이형지 타입의 핫멜트 접착 필름보다 상대적으로 고가인 이형지 타입의 핫멜트 접착
아셈스 — [기재정정]사업보고서 (2024.12)

필름이 시장 내 경쟁 업체가 많은 편입니다. 신발 브랜드에서는 핫멜트 접착 필름을 공급할 협력업체를 선정하고, 선정된 협력업체의 핫멜트 접착제 필름만을 선택, 지정하여 사용하고 있습니다. 그리고, 선정된 업체는 브랜드마다 차이가 있지만, 당사는 나이키 아디다스 뉴발란스 등 주요 브랜드의 공급업체로 등록되어 주요 브랜드로 제품을 공급하고 있습니다. 많은 경쟁 업체들이 가격 및 품질 경쟁을 통해 시장에서 주요 공급사가 되고자 노력을 기울이고 있으나, 진입 장벽이 높고 브랜드의 전략상 품질, 가격, 개발 그리고 관리 능력을 갖추고 있는 업체들로 공급자들을 한정하고 있습니다. 당사는 무이형지형 필름 제품에 있어 시장에서의 확고한 지위를 유지하며, 다양한 브랜드에 당사 제품을 공급하고 있으며 경쟁사 보다 앞선 기술력을 바탕으로 안정적인 위치를 유지해 나가고 있습니다. 무이형지형 필름 보다는 경쟁이 많은 이형지형 필름 제품 시장에서는 경쟁사와의 품질 및 가격 경쟁을 통해 지속적인 시장 점유율 증대를 위해 노력하고 있습니다. 주요 고객이 해외에 있어 납기 단축에 대한 강력한 요구가 지속되고 있는 배경 하에서 당사는 타 경쟁사들보다 앞서 해외 생산 공장을 운영하여 경쟁력을 키워 오고 있습니다. 과거와 달리 소비자들은 활동하는 주위 환경에 맞추어 신발을 구매하고 있으며, 한 사람이 여러 종류의 신발을 구매, 소유하고 있습니다. 패션의 흐름에 따라 소비자들은 매 시즌 새로운 신발을 구매하고 있으며, 어떤 활동을 하는가에 따라서도 그에 맞는 신발을 구매하는 등 신발 시장은 매년 성장을 하고 있습니다. 신발 시장이 성장하는 가운데, 신발의 생산기지는 인건비가 낮은 국가로 그 산업을 계속 이전해 나가고 있으나, 근래에는 이러한 생산기지 이전이 한계점을 계속 드러내고 있어서, 신발 산업은 과거 노동집약적인 산업에서, 기술 집약적인 산업으로 변화해가고 있습니다. 기존 유성, 수성으로 진행되었던 제조방법을 친환경이고 계랑화가 가능한 핫멜트 필름 시장으로 확대, 재편성이 될 것으로 예상됨에 따라 신발 시장이 성장해 나가는만큼 핫멜트 필름 접착제 시장은 함께 성장해 나갈 것으로 기대 하고 있습니다. (나) 시장 경쟁력 당사는 핫멜트 접착제 필름뿐만 아니라, 이 기술을 응용한 접착 기능성 코팅사를 개발 생산하고 있으며, 이 기능성 코팅사를 사용하여 만든 기능성 원단까지 개발 공급하고 있습니다. 당사는 핫멜트 필름 및 코팅사, 접착성 원단과 관련하여 관련 국내 115개, 해외 24개의 특허 출원 및 등록을 완료하였습니다. 당사의 제품은 아래와 같은 기술적 우위를 확보하고 있습니다. 1) 무이형지 핫멜트 접착제는 이형성질을 이용한 기술로서 고분자물질과 저분자물질을 당사가 개발한 배합 비율로 EVA계, 폴리올레핀계, 폴리에스테르계, 폴리우레탄계 등 고객이 요구하는 접착소재에 따라 다양한 배합비율을 개발할 수 있습니다. 2) 핫멜트 접착제 필름의 경우 각 종 제품별로 최적화된 핫멜트 필름의 소재, 두께, 적층 구조 및 녹는점까지 구체적으로 제어할 수 있는 기술을 보유하고 있으며, 이러한 기술력을 바탕으로 다양한 제품에 대해 사용자가 원하는 기능이나 외관 등을 가장 효율적인 방법으로, 또한 가장 우수한 품질로 제공할 수 있습니다. 3) 당사는 필름 제조부터 합포서비스까지 제공하는 원스탑서비스를 제공하고 있어 최종 수요처의 니즈를 정확히 파악하고 있다는 것이 가장 큰 장점입니다. 당사의 래미네이션 기계 제작 노하우를 활용하여 핫멜트 필름 접착제를 사용하는 고객들이 좀 더 효율적으로 사용할 수 있고 생산성을 높일 수 있는 기계를 개발 공급하고 있으며, 이와 함께 관련 서비스를 제공하고 있습니다. 또한 원사코팅용 기계, 블로운 기계 제작에도 당사의 열 제어 기술을 접목하여 보다 안정적인 필름 생산과 내구성이 있는 코팅원사 제작에 도움을 주고 있습니다. 4) 접착기능성 코팅사 및 접착성 원단 분야와 관련하여서도 각 제품에 따른 가공, 접착, 기능 구현, 문양 형성까지 모든 공정에서 시간을 단축하여 생산효율을 극대화시킬 수 있으며, 높은 수준으로의 품질 향상이
아셈스 — [기재정정]사업보고서 (2024.12)

우수한 기술을 보유하고 있습니다. 5) 자동차 선루프 원단 가공의 경우 핫멜트 필름을 사용함으로써 고유기능인 차광성이 우수할 뿐만 아니라 인체에 유해한 유기용제를 사용하지 않아 친환경적이고, 공정이 단순하여 생산효율이 우수할 뿐만 아니라 기타 열차폐성, 항균성 및 탈취성 등을 구현하는 기술을 보유하고 있습니다. 이처럼 당사는 핫멜트 접착제 필름 생산, 자체 기술을 응용한 제품 개발, 핫멜트 필름을 사용하는데 최적화된 기계 개발, 개발된 래미네이션 기계를 이용한 공정 설계, 개선 및 개발 등 핫멜트와 관련된 모든 분야에 대해 응집된 기술력을 고객에게 제공한다는 당사의 이념인 'Total Assembly Solution'을 실현해 나가고 있습니다. 또한 핫멜트 접착과 관련된 사업을 모두 수직계열화 하여 타사와는 다른 경쟁력을 가지고 있습니다. 라. 신규사업 당사는 신규사업을 통해 새로운 성장 동력을 확보하여 보다 높은 부가가치를 창출할 것이며 매출 성장을 도모하고자 합니다. (1) 무수염색사 무수염색사는 디지털 감압 프린팅 응용 염색 기술로, PET 소재에 멀티컬러를 발현하면서 물 사용 Zero, 염색폐수 Zero인 친환경 기술로 제품을 만드는 것입니다. 이와 같은 방식으로 제작된 실은 컬러 구현에 재한이 없고, 생산비 또한 기존 방식과 차이가 나지 않아 보다 Multi-Color를 구현하는데 적합한 방식이며, 기존의 염색법으로는 초고분자량 폴리에틸렌(UHMWPE), 모노사, 스판덱스사의 경우 염색 안정성이 떨어지거나, 염색이 되지 않지만, 당사의 무수염색공정을 이용한 방식으로 염색시 염색 안정성 및 재현성에도 탁월한 성능 발현이 가능합니다.현재 무수염색 공정과 TPU사를 동시에 접목한 신규 원단 개발을 시작하였으며, 새로운 시장으로의 접근을 꾀하여, 2025년 본격적인 양산 제품이 진행이 될 것으로 기대하고 있습니다. (2) U-WEB U-WEB은 당사가 보유한 핫멜트 접착 소재기술 및 원사 코팅기술을 이용하여 개발한 핫멜트 접착사로 제직한 접착 직물입니다. 기존 핫멜트 접착 필름 대비 접착 면적을 감소시켜, 접착후에도 기존 원단이 가진 통기성 및 유연성을 유지할 수 있으며, 접착 물질을 적게 사용하여 친환경적인 특징을 가지고 있습니다. 당사에서 개발한 U-WEB 제품을 통하여 접착 성능은 유지하되, 기존 자재가 보유한 통기성 및 유연성을 유지 할 뿐만 아니라, 구조 안정성을 가진 접착 소재 및 접착 원단 생산이 가능합니다. 그리고 신축성이 있는 원단의 경우 접착 후 현저히 떨어지는 신축성 때문에 기존 접착제의 사용 제한이 많았으나, U-WEB 제품 접착 후, 신축성유지가 되는 장점이 있습니다. A사 축구화, 야구화, 러닝화, 농구화 등 통기성 및 신축성을 요하는 프로젝트에 전략적으로 적용되고 있으며, 2022년 양산을 시작으로 2025년 의미있는 성장이 예상됩니다. N사의 경우 2026년 FIFA 월드컵 축구화를 타겟으로 개발되는 샘플이 적용되어, 정식으로 진행시 Running, Men, Women 카테고리 적용 확대가 기대되고 있다 (3) 글리터시트 의류의 장식용 제품 중에 로고나 그림을 옷 위에 열을 줘서 붙히는 열전사 필름이 코로나 시대를 지나면서 각광을 받고 있습니다. 기존의 핫픽스, 글리터, 스팽글 등 의류부자재를 붙이는 제품들의 경우, 피착제의 특수성을 고려하지 않은 제품들이 판매 되어 소비자들의 품질 이슈에 대한 즉각 대응이 어려웠습니다. 당사는 점/ 접착제에 관계된 모든 과정에 대한 컨트롤이 가능하여 최종 공급처에서 원하는 물성에 대한 제어가 용이하기에 의류 부자재 관련 시장으로 진입하고자 합니다. 글리터 시트의 공정이 까다롭고 품질 이슈가 많아 일반 업체에서 제작하기가 상당히 까다로운 특징을 가지고 있으며, 이런 시장의 특이성에 신규업체의 진입장벽이 높고,기존 생산업체는 접착제 관리가 전적으로 공급자의 품질에 달려있고, 사용자는 품질물성에 관련하여 화학 전공자가 전무하여 고객사 대응이 불가한 상태로 글리터 시트를 만들고 있어 품질에 대한 관리가 사실상 어려운 상태입니다. 현재 북미시장의 글리터
아셈스 — [기재정정]사업보고서 (2024.12)

시트는 주된 납품업체가 없는 상태이며, 아마존 등 On-line 쇼핑몰에서 중국산 저가 제품들을 구매하여 사용함으로써 품질 이슈가 계속 생기고 있음. 기존의 S사는 잦은 품질문제와 납기에 대한 우려로 인한 신규 오더가 없는 상태로 있음. 원청에 납품 안정화를 위하여 국내 복수의 글리터 시트 업체에서 납품을 받아 시장에 공급하고 있는 상태이나 가격 경쟁 및 품질수준의 미달로 부족분만 구매하는 실정입니다. 원청은 당사가 준비하고 있는 글리터 시트 라인에 상당한 기대를 가지고있으며, 양산라인 구축 이후 생산되어지는 제품에 대하여 생산 검증을 통해 북미쪽으로 판매를 하려고 하고 있으며, 품질에 대한 기대는 당사의 핫멜트 필름 공급 이력과 품질 이슈가 생긴 이후 대처 능력을 알고 있기에 품질제어가 가능하다고 인지하고 있으며 2025년 2분기 본격 양산을 진행할 예정입니다.기존제품의 단순 교체 납품을 넘어서 제품 품질 향상을 위해 글리터 파우더의 물성제어, 액상 접착제 회사와의 품질 피드백 및 공동개발, 나아가 액상 유성 접착제를 수성접착제로 개발까지 진행 중에 있습니다. (4) 수성접착제 대체 친환경 소재현재 신발용 보강자재로 PU FOAM접착 공정에 수성접착제를 대부분 사용하고 있습니다. 수정접착제 사용시 사용량(도포량)의 일관성이 없고, WET(습식) 접착력이 불안정하며, 건조 시간이 길고, 완전 건조가 힘들어 곰팡이균, 세균 등의 번식 위험이 있습니다. 또한 냄새발생, 잔존 접착제처리 어려움 등 작업환경이 취약합니다.당사는 당사의 친환경 소재인 무이형지필름으로 수성접착제를 대체하고자 2022년 4분기 개발을 완료하였고 2023년 고객사에 제품등록을 완료 하였습니다. 제품등록의 가장 큰 이유였던, 무이형지 필름의 작업 공정 단순화, 공정단순화로 인한 탄소발자국 감소는 현재 신발 산업에 큰 변화를 일으킬 수 있는 기대가 있습니다. (5) 친환경 BIO Base 핫멜트 접착소재현재 전 세계적인 이슈인 탄소중립 정책으로, 친환경소재 및 제품에 대한 요구는 명확한 상황이며, 국제 환경 규제가 강화되고, 각 브랜드 및 기업에서는 각각의 정책을 세워 실행하고 있어, 머지않아 거의 모든 제품에 대한 친환경소재 적용이 예상됩니다. 이에 아셈스는 생산 제품의 모든 소재를 인체에 무해하고 검증된 바이오 소재를 이용하여 개발을 완료하였으며, 더불어 각 제품의 바이오 소재의 세분화를 통하여, 각 제품의 탄소 발생 수치(LCA score)까지 측정해 놓은 상태입니다. 현재 핫멜트 접착소재 사용 제품 중 바이오 소재의 비중은 1% 정도이나 시장 및 수요가 지속적으로 성장하고 있습니다. (6) 곰팡이저항을 갖는 친환경 기능성 접착소재전체 신발 시장 중 가죽, 면직소재가 차지하는 비중이 약 23%이며, 가죽이나 면직소재는 천연 소재의 특성 때문에, 다른 소재보다 곰팡이나 균의 서식이 활발히 일어날 수가 있습니다. 실제 코로나 기간 중 영업을 하지 않고 있던 말레이시아 백화점 한 곳의 구두 매장에 진열되어 있던 많은 신발에 곰팡이가 피어있어 이슈가 되었던 적이 있습니다. 이처럼 곰팡이문제는 빈번하게 발생하지는 않지만, 한 번 발생하면 브랜드 제품 이미지에 심각한 타격을 줄 수 있는 문제입니다. 그리고 곰팡이균은 인체의 건강에 영향을 미칠 수 있는 문제이기도 합니다. 이에 신발 생산 공정 중에 곰팡이를 방지할 수 있는 많은 방법을 실제 적용하고 있지만, 그 비용과 시간은 무시하지 못할 수준입니다. 이에 아셈스는 곰팡이 및 세균을 방지할 수 있는 필름을 개발하여, 인체 무해 테스트 및 물성 테스트를 완료하였습니다. 핫멜트 자체에 항곰팡이 기능이 있어, 일반 필름처럼 사용하기만 하면, 외피와 내피 동시에 곰팡이 방지 효과가 있으며, 무좀균 번식을 억제하는 효과 검증도 확인했습니다.현재 C사의 제품 적용 시제품 테스트 중이며, 2025년 하반기 브랜드 제품 등록 후 고객사 판매 시작을 기대하고 있는 제품입니다.
아셈스 — [기재정정]사업보고서 (2024.12)

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의 사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상 및 예측한 활동, 사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.당사는 동 예측정보 작성시점이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 이러한 주의문구는 모든 예측정보에 대하여 적용되며, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 사업보고서에 기재된 예측정보는 동 사업보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정과 책임이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 지난해 당사의 매출액은 572억(연결기준)으로 전년 대비 약 19.8% 증가, 영업이익은 92억(연결기준)으로 전년대비 약 53.5% 증가한 실적을 나타냈습니다.올해는 지난해 보다 매출 및 영업이익이 더 증가할 것으로 예상되며 완연한 성장 국면에 진입하였습니다. 또한 자사주 매입 및 배당등 통해 주주가치 제고를 실현하였습니다.신규 사업을 위한 해외법인 증설 및 설비 확충 등 새로운 성장 동력과 안정적인 생산 기반 구축을 위해 지속적인 투자를 이어가고 있습니다.당사는 자체 기술로 확보한 친환경 소재 및 제품의 개발 및 생산을 통해 접착소재 분야 글로벌 키 플레이어로 도약하고자 합니다. 2025년 사업연도에는 안정적인 매출 신장 및 확보, 그로 인한 수익성 향상에 주력함과 동시에 신규사업이 잘 진행 될 수 있도록 전 임직원이 노력하도록 하겠습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태 주식회사 아셈스와 그 종속기업 (단위 : 백만원) 과목 제20기 제19기 증감 증감율 [유동자산] [비유동자산] 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [지배기업 소유지분] ㆍ자본금 ㆍ기타불입자본 ㆍ기타자본구성요소 ㆍ이익잉여금 [비지배지분] 자본총계 (주1) 상기 기재된 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준입니다.- 당기 자산은 전기대비 6.0% 60억원 증가한 1,068억원입니다. - 당기 부채는 전기대비 1.4% 6억원증가한 400억원입니다.- 당기 자본은 전기대비 8.9% 55억원 증가한 668억원입니다. 나. 영업실적 주식회사 아셈스와 그 종속기업 (단위 : 백만원) 과목 제20기 제19기 증감 증감율 매출액 영업이익(손실) 당기순이익(손실) (주1) 상기 기재된 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준입니다.- 당기 매출액은 전기대비 19.8% 94억원 증가한 572억원입니다. - 당기 영업이익은 전기대비 53.5% 32억원 증가한 92억원입니다.- 당기순이익은 전기대비 87.6% 29억원 증가한 61억원입니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출 가. 유동성 현황(연결기준) 당사는 유동성위험을 관리하기 위해서 예측현금흐름과 실제현금흐름을 계속하여 관찰하면서 유동성위험을 관리하고 있습니다. (단위 : 백만원) 과목 제20기 제19기 기초의 현금 및 현금등가물 영업활동으로 인한 현금흐름 투자활동으로 인한 현금흐름 재무활동으로 인한 현금흐름 현금및현금성자산의 환율변동효과 기말의 현금 및 현금등가물 나. 자금조달에 관한 사항차입금 현황 (1). 당기말과 전기말 현재 단기차입금 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 차 입 종 류 차 입 처 연이자율(%) 금 액 당기말 당기말 전기말
아셈스 — [기재정정]사업보고서 (2024.12)

운전자금대출 중소기업은행 3.19~5.24 시설자금대출 무역금융 국민은행 운전자금대출 신한은행 운전자금대출 우리은행 3.44~3.54 운전자금대출 운전자금대출 합 계 (2). 당기말과 전기말 현재 장기차입금 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 차 입 종 류 차 입 처 연이자율(%) 금 액 당기말 당기말 전기말 운전자금대출 중소기업은행 시설자금대출 국민은행 시설자금대출 시설자금대출 소 계 차감 : 1년 이내 상환기일 도래분 차 감 계 (3). 상기 차입금에 대하여 연결회사의 유형자산과 예금, 재고자산이 담보로 제공되어있으며, 대표이사로부터 연대보증을 제공받고 있습니다. 다. 부외거래 (1). 당기말과 전기말 현재 담보제공자산의 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 담보제공자산 금융기관명 장부가액 담보설정액 담보제공사유 당 기 말 전 기 말 당 기 말 전 기 말 토지 중소기업은행 차입금 담보 건물 기계장치 등 토지 국민은행 차입금 담보 건물 건설중인자산 소 계 토지 차입금 담보 건물 기계장치 등 소 계 건물 차입금 담보 합 계 (2). 당기말 현재 타인으로부터 제공받은 지급보증 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 보증제공자 내 역 보 증 제 공 처 보 증 금 액 서울보증보험 외상물품대금 지급보증 대양석유(주)SK괴정주유소 5. 그 밖에 투자 의사결정에 필요한 사항 - 해당사항 없음
케이티앤지 — 사업보고서 (2024.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 당사와 당사의 연결대상 종속회사가 영위하는 사업의 성격에 따라 궐련 및 차세대 전자담배인 HNB 등의 제조와 판매 사업을 운영하는「담배사업부문」, 홍삼 및 비홍삼 건강기능식품 등의 제조 및 판매 사업을 운영하는「건강기능식품사업부문」, 부동산 개발 및 임대 사업을 운영하는「부동산사업부문」, 의약품/화장품의 연구개발, 제조, 판매 등의 사업을 운영하는「기타사업부문」으로 구분하고 있습니다. 당기(2024년 4분기) 연결 매출은 전년동기(2023년 4분기)대비 8.0% 성장한 1조 5,564억원을 기록 하였습니다. 주요 사업별 매출 비중은 담배부문(65.0%), 건강기능부문(20.7%), 부동산부문(8.8%), 기타부문(5.5%) 순입니다 2024년 누적 기준 연결 매출은 전년(2023년) 대비 0.8% 성장한 5조 9,088억원을 기록하였습니다. 주요 사업별 매출 비중은 담배부문(66.1%), 건강기능부문(22.0%), 부동산부문(6.1%), 기타부문(5.8%) 순이었습니다. [담배사업부문] 연결기준 담배부문의 2024년 누계 매출액은 3조 9,056억원으로 전년대비 8.1% 증가했습니다. 담배산업은 규모의 경제가 요구되는 자본집약적 제조업으로 원재료 보관/제조에 상당한 자본이 소요되며, 브랜드 관리에 막대한 마케팅 비용이 수반되는 산업입니다. 국내궐련시장은 정부의 금연정책 및 사회적 인식 변화로 총수요가 감소하고 있는 추세이지만, 당사는 소비자 니즈에 기반한 차별화 궐련 제품 개발 및 출시로 사업성과 성장성을 지속적으로 제고하고 있습니다.뿐만 아니라 국내궐련시장에서의 성공을 기반으로 글로벌 시장을 집중공략하며 글로벌 궐련사업을 공격적으로 확장시켜 나가고 있습니다. 기존 주력시장인 중동/CIS 지역의 판매를 기반으로 아태, 아프리카, 중남미 등으로 수출 지역을 다변화함과 동시에 인도네시아 등 해외법인 직접 사업을 통하여 지속적인 성장을 거듭하고 있습니다.또한, 당사는 궐련담배사업을 넘어 뛰어난 기술경쟁력과 제품개발력을 기반으로 혁신적이고 다양한 차세대 담배포트폴리오를 성공적으로 구축하며 새로운 시장에서의 성과를 창출해 나가고 있습니다. 2017년 국내 차세대 담배시장에 최초 진출한 후 뛰어난 제품력을 기반으로 시장점유율을 지속적으로 확대해 나가며 국내 시장을 리딩하고 있습니다. 나아가 세계 시장 공략을 위해 2020년 1월에 전세계 시장을 리딩하고 있는 Philip Morris International(이하 "PMI")과 전략적 제휴를 통한 차세대 담배 제품의 해외 공급ㆍ판매 계약을 체결하고 2020년 8월 러시아에 최초 진출한 후 일본, 이탈리아, 폴란드, 카자흐스탄, 체코, 그리스 등 총 34개국(2024년 누계 기준)에서 제품을 출시하였고 앞으로도 지속적인 진출 국가 확대를 위해 준비하고 있습니다. 당사는 2023년 1월 30일에 한국을 제외한 전세계 시장에서 PMI가 당사의 차세대 담배 제품을 15년간 판매하는 새로운 장기 계약을 체결하였습니다. 이번 계약은 2038년 1월까지 15년에 걸친 계약이며, 변화하는 시장 상황에 탄력적으로 대응하기 위하여 3년 주기로 성과검토 및 수량이 확정되는 보증이 연계되어 있습니다. [건강기능식품사업부문] 연결기준 건강기능식품사업부문의 2024년 누계 매출액은 1조 3,016억원으로 전년대비 6.6% 감소했습니다. 건강기능사업은 크게 홍삼과 비홍삼 부문으로 구분되며, 홍삼이 가장 대표적인 사업입니다. 홍삼사업은 원료의 조달까지 6년간의 숙성기간을 필요로 하는 등 자본의 회임기간이 긴 진입장벽이 높은 산업으로, 웰빙과 친환경을 중시하는 라이프스타일을 감안할 때 꾸준한 성장세를 유지할 수 있을 것으로 전망하고 있습니다. 120년 이상의 전통과 제조 Know-how 및 '정관장' 브랜드를 중심으로 한 국내외 마케팅 강화를 통해 시장을 개척하고 있습니다. COVID-19 사태 이후 건강에 대한 관심증가로 MZ세대의 건강기능식품 수요가 지속 증가하고 있기 때문에 홍삼 뿐만 아니라, 비홍삼 건강기능식품 제품 포트폴리오 확장을 위해 노력하고
케이티앤지 — 사업보고서 (2024.12)

있습니다. 이에 더하여 글로벌 건강기능시장으로 사업 확장을 통한 성장성 강화를 위해 역량과 자원을 집중하고 있습니다. [부동산사업부문] 연결기준 부동산사업부문의 2024년 누계 매출액은 3,613억원으로 전년대비 34.3% 감소했습니다. 자사 저활용 유휴 보유부지 등을 이용한 부동산개발로 내재된 전문인력을 활용하여 개발 및 운영 사업을 추진하고 있습니다. 개발사업의 경우 안양 호계동 공동주택/지식산업센터 분양사업 등 7개 프로젝트를 추진 중에 있으며, 운영사업은 케이티앤지타워 등 11개의 주요 임대자산을 운영 중에 있습니다. [기타사업부문] 연결기준 기타사업부문의 2024년 누계 매출액은 3,403원으로 전년대비 10.9% 증가했습니다. 제약산업은 기술집약적 연구개발투자형의 고부가가치 산업으로, 전형적인 내수산업에서 점차 해외 수출이 증가하는 추세입니다. 당사의 제약사업 또한 이러한 트렌드에 발맞춰 우수한 의약품 생산 및 연구개발 능력을 바탕으로 수출을 확대하여 글로벌 제약사로 성장해 나아가고 있습니다.화장품산업은 소비자의 기호와 화장습관, 유행에 매우 민감한 패션 상품임과 동시에고부가가치 산업분야로 치열한 경쟁을 지속하고 있습니다. 당사의 화장품 사업은 품질력을 바탕으로 '꽃을든남자', '다나한' 등 브랜드 포트폴리오를 탄탄히 구성하고 있으며, R 역량을 활용한 자체 인프라 구축을 통해 제품력을 강화하여 국내 뿐만 아니라 해외로 다양한 유통망을 확보하고 시장을 확대해 나가고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 (2024년 12월 31일 기준) (단위 : 백만원) 사업부문 중분류 주요상표등 매출액 비율 담배 궐련 에쎄, 레종, 더원, 보헴, 타임, 디스 등 차세대담배 릴 솔리드, 릴 하이브리드, 믹스, 핏 등 반제품, 잎담배, 향캡슐 등 건강기능식품 홍삼 홍삼정류, 에브리타임, 홍삼톤 등 비홍삼 알파프로젝트, 천녹, 굿베이스 등 부동산 분양 임대 기타 제약 데노간주, 하모닐란액, 오파스트정 등 화장품 꽃을든남자, 다나한 등 기타 합계 ※ 각 부문별 매출액은 부문 간 내부거래를 제거한 금액 기준※ 세부 매출은 [4. 매출 및 수주상황] 항목 참조 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : 원) 사업부문 품목 제38기 제37기 제36기 담배 에쎄 체인지 1mg 에쎄 체인지 히말라야 Fiit 체인지업 Miix 믹스 그래뉼라 트와이스 건강기능식품 홍삼정 에브리타임 밸런스(10ml*30포) 홍삼정 에브리타임(10ml*30포) 홍삼정(240g) 홍삼정로얄(240g) 홍삼톤골드(40ml*30포) 기타 제약 데노간주 오마론연질캡슐 오파스트정 파이브로정 200mg 화장품 꽃을든남자 우유 바디 샤워(750ml) 꽃을든남자 우유 바디 로션(500ml) 꽃을든남자 CS먹물 염모제 다나한 본연진 수액(160ml) 다나한 본연진 유액(160ml) ※ 산출기준 ㅇ 담배 : 국내 소비자가(갑) ㅇ 건강기능 : 국내 권장 소비자가 기준(부가세 별도) ＊ 홍삼정로얄(240g) : 원가 및 경비 상승으로 2024.10.1 가격 인상 ㅇ 제약 - 데노간주 : 10바이알당 출하가 기준(부가세 별도) - 오마론연질캡슐 : 60캡슐당 출하가 기준(부가세 별도) - 오파스트정 : 84정당 출하가 기준(부가세 별도) - 파이브로정 200mg : 90정당 출하가 기준(부가세 별도) ＊ 건강보험심사평가원의 약제 요양급여의 적정성 평가 결과(기준요건 재평가)에 따라 2023.9.5 일부 의약품 약제상한금액 조정 * 의약품 가격은 정부의 정책(사용량 약가연동제, 기등재의약품 약가조정, 실거래가 약가인하 등)에 따라 통제됨 ㅇ 화장품 : 국내 소비자가 ＊ 원부자재 가격 상승으로 2023.7.1 일부 제품 가격 인상 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 등의 현황 (2024년 12월 31일 기준) (단위 : 백만원) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액 비율 비 고(주요매입처) 담 배 원재료 잎담배, 담배부산물 담배제조 등 국내경작인(전량), 미국, 브라질, 태아산업 등 부재료 담배재료품, 포장지, 포장재료품 담배제조 등
케이티앤지 — 사업보고서 (2024.12)

삼아알미늄(주), (주)셀 등 저장품 등 NGP 디바이스, 담배저장품 등 담배상품, 기계 등 (주)이랜텍 등 담배부문 계 건강기능식품 원재료 수삼 제품제조 등 국내 경작인(전량) 포장재 지함상자 등 제품제조 등 두선산업(주) 첨가물 팔라티노스 등 제품제조 등 (주)네오크레마 생약재 대추, 녹용 , 침향 등 제품제조 등 압량농협, (주)동양허브 등 건강기능부문 계 기타 제약 원재료 세프트리악손주 (주)경보제약 CMZ(I) 영진세프메타졸 제일약품㈜ Cefaclor 세파클러수화물 7-ACCA 세파클러수화물 세프트리악손나트륨수화물 세프트리악손주 (주)경보제약 기타 보조재료 공용 고무마개 (Sumitomo) 기타 제약부문 계 화장품 원재료 스프레이용제,실리콘,수지,세정제 미원상사, 대봉엘에스, 삼광켐 등 부자재 유리병, 플라스틱, 용기, 금속 등 용기 및 부자재 연우, 펌텍코리아,와이제이테크 등 화장품부문 계 ※ 반올림으로 인한 단수차이로 합계가 일부 상이함※ 각 부문별 매입액은 별도 기준 나. 주요 원재료 등의 가격변동추이 사업부문 품 목 제38기 제37기 제36기 주요매입처 담배 잎담배 (kg) 국 내 국내 경작인(전량), 미국, 브라질 등 수 입 판상엽 (kg) 국 내 (주)태아산업 수 입 필터플럭 (천본) 국 내 (주)셀 등 수 입 갑포장지 (천매) 국 내 동양 L 등 수 입 아이보리판지 (kg) 국 내 (주)한창제지 등 수 입 팁페이퍼 (권) 국 내 유니온 등 수 입 AL 인너라이너 (권) 국 내 삼아알미늄(주) 등 수 입 궐련지 (권) 국 내 SWM 등 수 입 건강기능식품 수 삼 (kg) 국 내 국내 경작인(전량) 기 타 제약 CMZ(I) 제일약품㈜ (주)경보제약 Cefaclor USD 262 USD 262 USD 270 세프트리악손나트륨수화물 USD 300 USD 290 USD 290 (주)경보제약 화장품 영진화학(주) (주)삼광켐 미원상사(주) 미원화학주식회사 미원상사(주) ※ 산출기준 ㅇ 담배 : 잎담배(총매입액-의제매입세액)/총매입량 기타(총 입고금액/총 입고수량) ㅇ 건강기능 : 수삼 총매입액/총매입량 ㅇ 제약 : 당기 해당 원재료의 최종구입가 기준 표시 ㅇ 화장품 : 주요 제품별로 사용되는 원재료 품목을 1개 이상씩을 선정하여 재고 자산 평가 방법을 이동평균법으로 적용한 단가 다. 생산능력, 생산실적, 가동효율 (1) 생산능력 사업부문 품목 단위 제38기 제37기 제36기 담배 궐련담배, 차세대담배 백만갑 건강기능식품 홍삼음료 백만포 홍삼제품 백만병 기타(뿌리삼, 캡슐, 미니병 등) 천Ton 기 타 제약 일반제 정제 T 캡슐제 C 시럽/현탁액제 Ton API Ton 세파제 정제 T 캡슐제 C 분말주사제 V 세립/건조시럽 Ton API Ton 화장품 기초화장용 제품, 두발용 제품, 인체세정용 제품, 두발염색용 제품, 색조화장용 제품 등 백만원 [담배사업부문] ㅇ 산출기준 : 궐련기 기준 이론생산능력ㅇ 산출방법(수량) : 대당 이론생산능력(갑/h)×기계대수×대당 조업시간(h) [건강기능식품사업부문] ㅇ 산출기준 : 생산 설비별 이론 생산능력ㅇ 산출방법 : 기계의 이론생산능력×설비별 가동시간×평균 가동일수 - 가동시간은 설비별 대표 형태 사용(단부제, 2부제) - 제품규격은 설비별 대표 규격 사용 [기타사업부문-제약] ㅇ 산출기준 및 방법 : 기계의 이론적 능력×월별 평균 가동일수×12개월 ㅇ 단위 : 정제(T) 1Tab x 1,000, 캡슐(C) 1Cap x 1,000, 분말주사(V) Vial x 1,000 [기타사업부문-화장품] ㅇ 산출기준 : 다품종 소량생산으로 제품 믹스에 따라 생산능력 차이가 발생하므로 구체적인 생산능력 산출 불가능. 따라서, 각 제품별 공장도 출고가격을 기준으로 연간 생산 금액을 집계하여 추산 ㅇ 산출방법 : 완제품 생산 라인의 수 x 시간당 생산실적(금액) x 1일 정상가동 가능시간 x 연간 정상가동 가능일수 (2) 생산실적 사업부문 품목 단위 제38기 제37기 제36기 담배 궐련담배, 차세대담배 백만갑 건강기능식품 홍삼음료 백만포 홍삼제품 백만병 기타(뿌리삼, 캡슐, 미니병
케이티앤지 — 사업보고서 (2024.12)

등) 천Ton 기 타 제약 일반제 정제 T 캡슐제 C 시럽/현탁액제 Ton API Ton 세파제 정제 T 캡슐제 C 분말주사제 V 세립/건조시럽 Ton API Ton 화장품 기초화장용 제품, 두발용 제품, 인체세정용 제품, 두발염색용 제품, 색조화장용 제품 등 백만원 (3) 2024년 가동효율 사업부문 품목 단위 가동가능생산량 실제생산량 평균가동률(%) 담배 궐련담배, 차세대담배 백만갑 건강기능식품 홍삼음료 백만포 홍삼제품 백만병 기타(뿌리삼, 캡슐, 미니병 등) 천Ton 기타 제약 일반제 정제 T 캡슐제 C 시럽/현탁액제 Ton API Ton 세파제 정제 T 캡슐제 C 분말주사제 V 세립/건조시럽 Ton API Ton 화장품 기초화장용 제품, 두발용 제품, 인체세정용 제품, 두발염색용 제품, 색조화장용 제품 등 백만원 ※ 건강기능부문은 총가동시간대비 생산시간을 기준으로 평균기계가동률을 상기 생산량 표시 단위보다 작은 단위 생산량을 기준으로 산출한 후 반올림한 결과로 단수차 발생※ 제약부문 평 균 가동률은 상기 생산량 표시 단위보다 1/1,000 작은 단위 생산량을 기준으로 산출한 후 반올림한 결과로 단수차 발생. 참고로 상기 단위는 정제(T) 1Tab x 1,000, 캡슐(C) 1Cap x 1,000, 분말주사(V) Vial x 1,000 임※ 화장품부문의 경우 다품종 소량 생산 방식으로 가동시간에 근거한 정확한 가동률 산출 불가하여 금액 기준으로 생산능력과 생산실적을 대비하여 가동률을 계산 라. 생산설비 및 투자 현황 등 (1) 국내 및 해외 주요 생산 사업장 현황 사업부문 지역 사업장 소재지(주소) 비고 담배 국내 대전공장 대전광역시 대덕구 벚꽃길 71 (평촌동) (주)케이티앤지 광주공장 광주광역시 북구 하서로 300 (양산동) 영주공장 경상북도 영주시 적서공단로 179 천안공장 충청남도 천안시 서북구 봉정로 270 김천공장 경상북도 김천시 영남대로 1192 해외 인도네시아공장 인도네시아향캡슐 공장 러시아공장 튀르키예공장 이란공장 KT Pars 카자흐스탄공장 건강기능식품 국내 원주공장 강원도 원주시 소초면 북원로 2955 (장양리) (주)한국인삼공사 부여공장 충청남도 부여군 규암면 흥수로 846 (내리) 기타(제약 및 화장품) 국내 남양공장 경기도 화성시 남양읍 무하로 66 영진약품(주) 전주공장 전라북도 완주군 봉동읍 완주산단5로 21 인천공장 인천광역시 남동구 앵고개로 404 (주)코스모코스 (2) 생산과 영업에 중요한 시설 및 설비 현황 (2024년 12월 31일 기준) (단위 : 백만원) 구 분 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공구와기구 비품 기타유형자산 건설중인자산 합계 기초금액 취득 처분/폐기/손상 상각 대체 등 기말금액 (3) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등 ㅇ 진행중인 투자 (단위 : 백만원) 사업 부문 구 분 투자기간 투자대상 자산 투자 효과 총투자액 기투자액 향후 투자액 담배 증설 '24~'25 토지 생산시설 지원 '24~'25 건물 생산시설 지원 '24~'25 구축물 생산시설 지원 '24~'25 기계장치 생산능력 증대, 품질 향상 대규모 수선 '25 건물 내용연수 연장 및 생산지원 '25 구축물 내용연수 연장 및 생산지원 '25 기계장치 내용연수 연장 및 생산지원 기타 '25 차량운반구 생산지원 '25 공구와기구 생산지원 '25 비품 등 기타 생산지원 '25 소프트웨어 생산지원 ※ 총투자액 = '24년 집행금액 + '25년 집행예정금액※ 기투자액 = '24년 집행 실적('24.12.31 기준) ※ 향후 투자액 = 총 투자액 - 기 투자액, 즉 잔액개념임 ※ 현재 진행중인 설비투자 사업 중 투자액 10억원 이상인 투자 기재 4. 매출 및 수주상황 회사 및 연결회사의 부문별 매출액은 별도기준입니다. [담배사업부문] 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 매출유형 품목 제38기 제37기 제36기 제ㆍ상품, 용역 및 기타 제조궐련, 차세대담배 등 수 출 내 수 합 계 반제품, 재료품, 임가공 등 향캡슐, 잎담배 등 수 출 내 수 합 계 합 계 수 출 내 수 합 계 나. 판매경로 및 판매방법 등
케이티앤지 — 사업보고서 (2024.12)

(1) 판매조직① 국내부문 국내부문 판매조직은 본사 영업본부 아래 11개의 지역본부, 99개 지사, 2개 지점이 운영 중에 있습니다. ② 해외부문 해외부문 판매조직은 해외사업본부와 아태본부(CIC), 유라시아본부(CIC)로 구성되어 있습니다. 해외사업본부는 5개 실, 13개 팀으로 구성되어 있고, 각 권역 CIC 산하에 기능별 조직 및 해외법인/지사가 배치되어 있습니다. 해외법인은 PT Trisakti Purwosari Makmur(인도네시아), PT Nusantara Indah Makmur(인도네시아), KT Rus L.L.C.(러시아), KT Global Rus L.L.C.(러시아), KT Tutun Mamulleri Sanayi ve Ticaret A.S.(튀르키예), KT Taiwan Corporation(대만), KT USA Corporation(미국), KT Pars(이란), KT Kazakhstan LLP(카자흐스탄), KT Global Kazakhstan LLP(카자흐스탄), KT TAS LLC(우즈베키스탄) 등 총 11개를 설치/운영 중이며, 중국 지사, 몽골 지사, 유럽 지사를 현지에 설치/운영 중 입니다. (2) 판매경로 ① 국내부문 ㅇ 제조담배의 유통경로는 아래와 같음 - 일반 : 공장 → 수급기지(또는 DPS) → 지점으로 수송 - 중앙물류 : 공장 → 수급기지 → 물류센터로 직접 수송 ㅇ 지점에서 소매점에 대한 판매는 책임구역(팀)제로 운영 - 판매의 효율성을 위하여 소매인의 중요도, 차량의 운행 순로를 고려하여 판매 구역단위를 분할 운영 - 시장 및 소매점의 특성에 따른 주문-배송 기능의 통합, 분리, 외주화 등 영업 효율성 제고를 위한 영업 체계 개편 운영② 해외부문 해외 판매는 해외법인 영업 조직을 통해 도/소매상 등에 직접 유통하는 방식과 수입상을 통한 간접 유통방식으로 운영되고 있습니다. (3) 판매방법 및 조건① 국내부문 ㅇ 판매방법 - 배송 1일전(택배 2일전) 해당 판매점 방문 또는 유선/주문 어플리케이션을 통해 재고량 파악 및 소요량 주문 - 판매인별 일일 주문수량을 차량 및 택배를 이용하여 배송 - 배송시 주문량 확인후 현금 혹은 CMS/신용공여 결제 ㅇ 판매조건 - 당일 판매량 현금 및 CMS 결제 - 담배 판매 전용카드 ㆍ담배 판매인에게 ID를 부여하고 담배 판매대금은 판매인이 지정한 계좌에서 자동 인출되는 시스템 ㆍ회사의 금전사고 위험 방지와 담배 판매인의 결제 편의 등을 위해 도입 ㆍ당일 판매대금 실시간 CMS 결제 ㆍ계좌 잔고 부족시 당사 보증으로 수수료(CD금리 + 연 2.5~4.5%)를 부담하고 신용공여 사용 가능 - 외상판매 ㆍ외상기간 : 2주 ∼ 최대 4주 ㆍ외상거래한도 : 담배판매인의 직전 52주 평균 매도액의 120%이내를 기준으로 설정하여 각 판매점마다 외상거래한도가 다름. 단, 예외적인 경우에 한하여 해당 지역 지사장의 결재를 득한 후 외상거래한도를 결정하기도 함 - 채권관리 ㆍ상환기간 경과 시 1차 상환 안내장 발부(14일이내) ㆍ1차 안내장 발부 후, 미상환 시 2차 최고장 발부(14일) ㆍ2차 최고장 발부 후, 미상환 시 거래중지 및 강제 회수절차 이행 ② 해외부문 판매는 대부분 매출후 대금회수 방식을 통하여 이루어지고 있으며(일부 선수금), 대금결제는 외상매출후 0일(선수금)∼150일 이내 현금 결제를 하고 있습니다. 한편, 외상매출 Risk에 대비하여 당사는 외상매출에 대해 한국무역보험공사(K-Sure)와 보험계약을 체결하거나 거래선의 은행으로부터 지급 보증(Bank Guarantee)을 받고 있으며, 필요 시 기타조치를 취하고 있습니다. (4) 판매전략 ① 국내부문 - 신규/Renewal 브랜드의 명확한 Targeting 및 Positioning을 통한 브랜드 포트폴리오 구축 - 지역, 상권 등 시장세분화 기반의 전략적 마케팅 활동 추진 - 판매점 내 진열, 광고 등 소비자 접점에서의 경쟁우위 지속 유지 - 시장지향적 영업 시스템 정착을 통한 효율적 고객 관리 ② 해외부문 - 해외법인 직접 사업모델을 통한 수익성 제고 및 안정적 사업
케이티앤지 — 사업보고서 (2024.12)

포트폴리오 운영과 수입상의 간접 유통방식 운영 - 기개척 국가 내 공격적인 유통 커버리지 확대로 중장기 성장기반 강화 - 시장단계 세분화를 통한 국가별/단계별 맞춤형 전략 수립 - 국가별 규제 환경을 준수하는 영업과 마케팅 운영 - 크레텍(정향), 버지니아, 캡슐 등 시장 특성에 맞는 차별화 브랜드 출시로 브랜드 경쟁력 확보 다. 수주상황 - 해당사항 없음 [부동산사업부문] 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 매출유형 제38기 제37기 제36기 개발(분양) 임대 합 계 나. 수주상황 - 해당사항 없음 [건강기능식품사업부문] 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 매출유형 품목 제38기 제37기 제36기 제품ㆍ상품 홍삼 뿌리, 홍삼 제품 등 수 출 내 수 합 계 화장품 수 출 내 수 합 계 반제품ㆍ부산물 등 반제품, 부산물, 재료품 등 수 출 내 수 합 계 기타 카페, 임대, 동물건식 등 수 출 내 수 합 계 합 계 수 출 내 수 합 계 ※ 제36기말 동물건식사업이 (주)케이지씨라이프앤진으로 이관됨에 따라 매출유형분류를 변경하였으며, 비교표시되는 정보를 수정하였습니다. ① 국내부문 프랜차이즈를 중심으로 백화점, 면세점, 대형마트 등 주요 오프라인 채널(2024년 당기말 국내 매출의 69.4%)과 홈쇼핑, 온라인 등의 신유통망을 전국적으로 구축하고있으며, 2024년 당기말 현재 국내부문 매출비중은 약 82.1%를 차지하고 있습니다. ② 해외부문 2024년 당기말 현재 수출 매출비중은 약 17.9% 수준이며, 점차적으로 신흥시장 개척 등을 통해 매출을 확대해 나갈 계획입니다. 나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매경로 회사 사업장인 충남 부여 등에서 제조된 홍삼류 제품은 국내 전국 유통망(프랜차이즈, 백화점, 대형마트 등)으로 배송되고 있으며, 해외는 중국법인, 미국법인, 대만법인, 일본법인 등 으로의 수출과 기타지역은 수입상을 통한 배송이 이루어지고 있습니다. (2) 판매방법 및 조건 국내는 유통채널별로 1개월~3개월 외상거래를 하고 있으며, 가맹점의 경우는 구매카드 방식으로 판매가 이루어지며 가맹점 사업자별로 신용한도 내에서 결제를 할 수 있도록 되어 있습니다. 해외는 매출 후 대금회수 방식으로 판매가 이루어지고 있으며, 대금결제는 30일~180일 이내 현금 결제를 하고 있습니다. (3) 판매전략 ㅇ 정관장 브랜드를 기반으로 한 제품 런칭 및 고객중심의 마케팅전략 추진으로 수요저변 확대 ㅇ 유통채널 확충, 광고 등을 통한 소비자 접점에서의 경쟁적 우위 유지 ㅇ 중화권(중국, 대만 등) 마케팅 강화 및 현지화 기반 구축 ㅇ 미국, 일본 등 신규시장 확대로 시장 다변화 ㅇ 효율적 시장관리를 위한 CRM관리 등 IT System 개선 다. 수주상황 - 해당사항 없음 [기타사업부문-제약] 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 매출유형 품목 제38기 제37기 제36기 제품ㆍ상품 의약품 등 수 출 내 수 합 계 재료품ㆍ가공료 부자재, 항생제, OEM 등 수 출 내 수 합 계 기타 임대 등 수 출 내 수 합 계 합 계 수 출 내 수 합 계 나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매경로 ① 내수 - 직접거래 : 회사 → 병원, 약국 → 소비자 - 도매거래 : 회사 → 도매거래선 → 병원, 약국 → 소비자 ② 수출 - 종합상사나 전문 Agency를 통해 수출이 이루어집니다 (2) 판매방법 및 조건 ① 내수 - 직접거래 : 영업사원이 거래선을 통해 제품을 소개, 설명하여 주문을 받고 대금을 직접수금 - 도매거래 : 도매 담당자가 별도로 구분되어 있어 도매선을 통해 제품주문을 받고 대금수금 ② 수출 - 전신환송금(T/T) 및 수출환어음 매입의뢰(Nego 방식) 등을 통해 회수 (3) 판매전략 ① 내수 - ETC제품 : 전문의약품으로 적극적 제품 소개 및 학술자료 제공 통한 거래선 확대 및 품목별 매출성장전략 중심 - OTC제품 : 제품의 인지도에 따라 매출에 큰 영향을 주는 특성으로 인해 거래선 에서는 마진, 소비자에게는 인지도 확보를 위한 전략 중심 ② 수출 - 일본 및 중국시장 등 기존시장의 시장점유율을 더욱 확대하고 R
케이티앤지 — 사업보고서 (2024.12)

Pipeline 확대를 통해 신규시장 진출 다. 수주상황 - 해당사항 없음 [기타사업부문-화장품] 가. 매출실적 (단위 : 백만원, VAT제외) 사업부문 품목 제38기 제37기 제36기 화장품 다나한 내수 수출 합계 꽃을든남자 내수 수출 합계 플로르드망 내수 수출 합계 비프루브 내수 수출 합계 기타 내수 수출 합계 합계 내수 수출 합계 ※ 반올림으로 인한 단수차이로 합계가 일부 상이할 수 있습니다. 나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매경로 당사의 사업장인 인천 남동공단 및 OEM에서 제조된 제품은 국내 전국유통망(대리점, 드럭스토어, 대형마트, 온라인 등)으로 배송되고 있으며, 해외는 현지총판 및 수입상(해외바이어) 등을 통한 배송/수출이 이루어지고 있습니다. 유통구조 제품 공급 루트 대리점 (주)코스모코스 → 대리점 → 전문점 → 소비자 마트 (주)코스모코스 → 마트벤더 → 마트 → 소비자 온라인 (주)코스모코스 → 온라인쇼핑몰 → 소비자 드럭스토어 (주)코스모코스 → 드럭스토어 → 소비자 해외 (주)코스모코스 → 현지총판/해외바이어 → 소비자 (2) 판매방법 및 조건 국내는 유통채널별로 1개월 외상거래를 하고 있으며, 해외는 매출에 대한 선수금방식으로 진행 후 제품을 수출하고 있습니다. (3) 판매전략 ㅇ 핵심 브랜드를 기반으로, Hit제품 육성 및 브랜드 경쟁력 강화 ㅇ 신 성장 채널 육성 및 글로벌 사업 확대를 통한 경영성과 극대화 ㅇ 차별화되고 혁신적인 이벤트 / 판촉 활성화를 통한 판매촉진 다. 수주상황 - 해당사항 없음 5. 위험관리 및 파생거래 가. 시장위험과 위험관리 연결회사의 시장위험과 위험관리는 「Ⅲ. 재무에 관한 사항, 3. 연결재무제표 주석, 29. 금융상품의 위험관리와 공정가치」 를 참조 바랍니다. 나. 파생상품거래 현황 연결회사는 제조담배 수출 및 잎담배 수입 거래 등과 관련하여 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 연결회사의 경영진은 내부적으로 원화 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. (1) 당기와 전기 중 파생상품 관련 기타수익의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 제 38(당) 기 제 37(전)기 파생상품평가이익 (2) 당기와 전기 중 파생상품 관련 기타비용의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 제 38(당) 기 제 37(전)기 파생상품평가손실 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 등 회사명 계약체결시기 및 계약기간 계약상대방 계약금액 계약의 목적 및 내용 비고 (주)케이티앤지 차세대전자담배사업 해외시장 확대 및 글로벌 경쟁력을 강화하고자PMI가 한국을 제외한 해외시장에서 당사 제품을 15년간 판매하는 장기계약 전략적 제휴 (주)케이티앤지 약 2.3조원 중동 지역 등 안정적 판매ㆍ공급을 위한 계약체결 (주)한국인삼공사 한국조폐공사 180백만원 뿌리삼 한지 연간단가 계약※당사 전용용지(위변조 방지기술 적용) 개발에 따른 독점공급 영진약품(주) 2011.05 ~ 특허 존속기간만료시까시 한국생명공학연구원 500백만원 천연에서 자생하는 원료로 하여 개발한 천식 및 만성폐쇄성폐질환(COPD : Chronic Obstructive Pulmonary Disease)치료제인 YPL-001에 관한 일체의 기술이전 FDA 임상2a 완료 영진약품(주) 2013.07 ~ 특허 존속기간만료시까지 전남생물산업진흥재단 400백만원 국내 자생식물인 멀꿀나무잎으로 부터 개발한 소염 및 관절염치료제인YRA-1909 일체의 기술이전 국내 임상2상 종료 영진약품(주) 62,700백만원 미토콘드리아 이상 등 희귀질환 적응증으로 미국 및 유럽 등에서의임상개발을 위한 신약 KL1333 Compound의 기술수출 국내 임상1a상 완료미국 FDA 2/3상 IND 승인(협업)글로벌 임상 2/3상 진행중(Abliva) (*1) Abliva AB에서 신규출원한 KL1333 용도특허의 PCT 출원일자를 기준으로 특허존속만료일 기간을 재산정함에 따라 계약기간이 기존 2039년 12월 31일에서 2047년 5월 19일로 연장될 예정임(계약종료일 연장은 조건부
케이티앤지 — 사업보고서 (2024.12)

부속합의로 개별국가에 출원 후 특허등록이 완료되어야 계약기간이 연장되는 효력이 발생함)(*2) 영진약품(주)의 계약상대방 'Abliva AB'로 상호변경(구 NeuroVive Pharmaceutical AB) ※ 종속회사인 영진약품(주)의 계약 상세내용은 영진약품(주) 사업보고서 참조 나. 연구개발활동 (1) 연구개발활동의 개요 ㅇ 제품경쟁력 향상을 위한 핵심ㆍ기반 기술 개발 ㅇ 국내ㆍ수출용 신제품 개발 및 기존 제품 개선 ㅇ 제품 품질보증을 위한 신규 분석기술 연구 및 안전성 검증 강화 ㅇ 미래성장을 위한 신규 사업영역 지속 발굴 (2) 연구개발비용 (단위 : 백만원) 과 목 제38기 제37기 제36기 연구개발비용 총계 (정부보조금) 연구개발비용 계 회계 처리 판매비와 관리비 제조경비 연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용 총계÷당기매출액×100] ※ 상기 연구개발비용 및 매출액은 (주)케이티앤지, (주)한국인삼공사, 영진약품(주), (주)코스모코스 등의 연구개발비용 및 매출액입니다. ※ 반올림으로 인한 단수차이로 합계가 일부 상이할 수 있습니다. (3) 연구개발 담당조직 사업부문 회사명 연구조직 담배 (주)케이티앤지 R 제품연구소 미래기술연구소 분석연구소 R 건강기능식품 (주)한국인삼공사 R 건식연구소 글로벌연구소 천연물효능연구소 기초표준연구소 연구기획실 제약 영진약품(주) 개발본부 RA팀 개발팀 특허팀 PV팀 임상팀 BD팀 연구본부 연구관리팀 신약연구팀 제제연구팀 분석연구팀 합성연구팀 화장품 (주)코스모코스 R 신소재개발팀 융합기술연구팀 스킨케어연구팀 헤어케어연구팀 규제극복팀 (4) 연구개발 실적 사업부문 회사명 연도 주요연구과제명 기대효과 담배 (주)케이티앤지 2024년 - 시장 트렌드 반영 차별화 소재 적용, 제품 카테고리 확장- K-Science 핵심성분 분석법 글로벌 표준화 및 자체 품질 검증체계 고도화- 지속가능한 제품 전략 연계, 상용화 가능 수준의 친환경 혁신기술 개발 - 소비 트렌드 충족 제품개발 다각화로 국내외 시장 지속 확대- 자사 제품의 우수성/안전성 입증으로 경쟁력 확보 및 제품 신뢰도 제고- 제품 친환경성 증대 기반의 ESG 실행력 강화 2023년 - 시장 맞춤형 차별화 제품 기반 글로벌 시장 포트폴리오 확대- ESG 요소기술 융합적용 친환경 재료품 및 제품 개발- 자사 제품의 우수성/안전성 입증을 위한 K-Science 조기 구축 - 제품 경쟁력 강화 및 해외법인 활성화를 통한 글로벌 시장 확장- 친환경 혁신기술 완성도 제고 및 적용/확대로 지속가능 성장 기반 구축- 글로벌 수준의 과학적 검증체계 구축 및 자체 입증역량 강화 2022년 - ESG 연계, 친환경성 증대 기술개발 다각화- 국내시장 트렌드 주도 및 글로벌 니즈 반영 제품개발- 차세대제품 기존 플랫폼 고도화 및 신규 플랫폼 확대 - 친환경 소재 개발 및 기술 확보를 통한 환경영향 최소화- 국내 시장 우위 및 글로벌 시장 성장동력 확보- 플랫폼별 제품 경쟁력 제고 및 차세대제품 시장 리더십 확보 건강기능식품 (주)한국인삼공사 2024년 - 녹색기술 제품 인증(농림축산식품부) ㅇ 홍삼 지용성 분획 소재화 기술 적용 건강기능식품(RXGIN CLEAN, GTP-24-04089호)- KGC-KOTITI 시험연구원 연구협력 MOU 체결 ㅇ 신규 성분 분석법 공동개발 및 업무지원 등 연구협업 - 건강기능식품 기능성 원료 인증(식품의약품안전처) : 홍삼(혈당 조절, 제2024-20호)- 환경부 주관 자원순환 우수사업자 정부포상 ㅇ "국무총리상 수상" 포장재 감량 및 재활용 촉진- 농림축산식품부 주관 과학기술대상 관련 정부 포상 ㅇ "장관상 수상" 홍삼오일 개별 인정 및 녹색기술인증- 인삼 병저항성 신품종 '금황' 등록 ㅇ 인삼 점무늬병 발병 억제 품종 개발 - 자사제품의 녹색기술제품 인증을 통한 ESG 경영 및 우수 기술력 홍보- 최신 분석기술 정보공유 및 협업을 통한 기술 향상 및 업무 효율화- KGC 자사개발 소재의 기능성 인증을 통한 우수 기술력 홍보 및 제품 경쟁력 강화- ESG 경영 및 기술력에 대한 소비자 신뢰도 강화 -
케이티앤지 — 사업보고서 (2024.12)

기능성 소재 개발 및 ESG 경영실천 관련 정부포상을 통한 자사 기술 우수성 홍보- KGC 고유 품종 확보를 통한 원료 품질 강화 및 우수 기술력 홍보 2023년 - 건강기능식품 기능성 원료 인증(식품의약품안전처) : 두충우슬복합물(남성갱년기 개선, 제2023-40호)- KGC-산림과학연구원(강원도) 산림생명자원 소재개발 산업화 연구협력 MOU 체결 ㅇ 약용작물 활용 소재개발 및 원료공급 등 연구협업- 홍삼의 코로나 바이러스 방어효과 논문 게재 ㅇ 홍삼 섭취시 면역반응 정상화 및 폐손상 억제- 제17회 대한민국 패키징 대전 수상 ㅇ 활기력 부스터박스 : 한국포장기술사회장상- KGC-대구한의대 소재산업 연구협력 MOU 체결 ㅇ 간질환 개선 소재개발 등 연구협업 - KGC 자사개발 소재의 기능성 인증을 통한 우수 기술력 홍보 및 제품 경쟁력 강화- 국가연구기관 연구협력을 통한 소재개발 효율성 증대 및 연구 네트워크 강화- 홍삼의 바이러스 방어 효능에 대한 과학적 근거 확보- 친환경 및 사용편의 포장기술 개발/적용으로 제품 경쟁력 강화- 산학간 연구협력을 통한 신규 기능성 소재 발굴 및 연구 효율성 증대 2022년 - 건강기능식품 기능성 원료 인증(식품의약품안전처) : 홍삼오일(전립선 건강, 제2022-33호)- 녹색기술 및 제품 인증(농림축산식품부) ㅇ 홍삼 지용성 분획 소재화 기술(제GT-22-01581호), 정관장 알파프로젝트 눈건강 및 혈행건강- 패키징 관련 수상 ㅇ Worldstar 2022 award 패키징 대전(홍삼톤 종이파우치) ㅇ 제16회 한국패키징 대전(홍삼톤 에코패키지)- 인삼 연작장해(뿌리썩음병) 해소를 위한 MOU 체결(KGC, 농림축산검역본부, 한국전기연구원, 강원대)- 인삼 다수확 신품종 2종(다풍, 대풍) 등록 - KGC 자사개발 소재의 기능성 인증을 통한 우수 기술력 홍보 및 제품 경쟁력 강화- KGC 기술 및 제품의 친환경 녹색인증을 통한 자사의 ESG 경영 및 기술력에 대한 소비자 신뢰도 강화- 사용편의성 개선 및 친환경포장재 개발로 우수 기술력 홍보기반 마련 - 친환경 신 방제기술 개발로 인삼 연작장해 해소방안 마련- KGC 고유 품종 확보를 통한 원료 품질 강화 제약 영진약품(주) 2024년 - 제네릭 발매 3건 ㅇ 제네릭: 아토바진플러스정 10/10mg, 10/20mg, 10/40mg(이상지질혈증의 치료) 아토바진정 10mg, 20mg(이상지질혈증의 치료) 아스라졸캡슐 100/5mg(항혈전제) - 만성질환 중심 제품 라인업 확대 및 국내영업 매출 증대에 기여 2023년 - 개량신약 발매 2건, 제네릭 발매 5건 ㅇ 개량신약: 타리민서방정(알레르기성비염의 치료) 시답플로정(제2형 당뇨병의 치료) ㅇ 제네릭: 영진플루옥세틴캡슐 10mg, 20mg(우울증의 치료) 아리피진정 1mg, 2mg(조현병의 치료) 라세카캡슐(급성 설사 증상의 치료) 답플로정(제2형 당뇨병의 치료) 답플로엠서방정 10/500mg, 10/1000mg(제2형 당뇨병의 치료) - 제품 라인업 확대 및 국내영업 매출 증대에 기여 2022년 - 개량신약 발매 3건, 제네릭 발매 4건 ㅇ 개량신약: 라베뉴정 10/500mg, 20/500mg(위식도역류질환의 치료) 테립틴정(제2형 당뇨병의 치료) 테립틴엠서방정 10/500mg, 10/750mg, 20/1000mg (제2형 당뇨병의 치료) ㅇ 제네릭: 판크론에프정(소화제) 자렉스정 2.5mg(항혈전제) 부펜솔주(해열진통소염제) 영진올란자핀정 5mg, 10mg(조현병의 치료) - 제품 라인업 확대 및 국내영업 매출 증대에 기여 화장품 (주)코스모코스 2024년 - 신제품 개발 (총 자사 65건 ODM 175건) ㅇ 자사 : 꽃을든남자 에너지팩토리 맨즈 포어 딥클렌징폼(비건), 리노이아 트리트먼트 등 신제품 개발 ㅇ ODM : 더파운더즈 아누아 어성초 클렌징 폼, 클리오 힐링버드 노워시 트리트먼트 등 신제품 개발- 기능성/의약외품허가 및 품목신고(총 37건) ㅇ 데일리선블록 SPF50+PA++++, 스파클링 두피클렌저 샴푸 등 기능성 신규 허가/허가 진행 10건 ㅇ 비프루브
케이티앤지 — 사업보고서 (2024.12)

크림인 앰플 미스트, 리노이아 톤업 바디크림 등 기능성 품목 신고 27건- 임상평가(피부자극테스트 65건, 주력임상 20건) ㅇ 비더살롱 모먼트 헤어 샴푸, 노브랜드 애플 딥 글로우 여성기초 5종 등 피부자극테스트 65건 완료 ㅇ 코스모코스 OTC 유기/무기 SUN Cream FDA 기준 자외선 본임상 등 주력임상 20건 완료- 소재 및 기술 성과(총 4건) - 신규 브랜드 출시를 통한 신규 제형의 다양성 확보- 헤어, 기초, 의약외품, 바디 및 ODM 제품 개발로 매출 증대- 기능성/의약외품 허가 및 품목 신고를 통한 기능성 제품 확대- 제품 임상 평가를 통한 효능 검증- 신규 소재 효능 연구에 따른 논문 게재와 특허 등록을 통한 소재의 지적재산권화 2023년 - 신제품 개발 (총 자사 109건 ODM 164건) ㅇ 자사 : 알지쓰리 레드진생 스칼프 샴푸, 비프루브 마린 선크림 등 신제품 개발 ㅇ ODM : 골드토마토 안티옥시던트 세럼, 안티도틱스 진세노사이드 영양크림 등 신제품 개발- 기능성/의약외품허가 및 품목신고(총 102건) ㅇ 진세노사이드알지투링클스틱, 워터드롭수분스틱(주름기능성) 등 기능성 신규 허가/허가 진행 15건 ㅇ 알지쓰리 레드진생 스칼프 샴푸, 비프루브 마린 선크림, 뉴유아우라 염모제 등 기능성 품목 신고 87건- 임상평가(피부자극테스트 47건, 주력임상 42건) ㅇ 비프루브 마린 선크림, 꽃을든남자 서리태 염모제(비건) 등 피부자극테스트 47건 완료 ㅇ 미세먼지 모사체 세정력 효과에 도움 인체적용시험, 피부탄력개선 외 인체시험, 일시적 피부 각질 개선, 일시적 자외선 차단 제품 씻김성 효과 등 주력임상 42건 완료- 소재 및 기술 성과(총 2건)- 안전성 분석(총 198건) ㅇ 신제품 자사 56건, ODM 142건 분석 - 신규 브랜드 출시를 통한 신규 제형의 다양성 확보- 헤어, 기초, 의약외품, 바디 및 ODM 제품 개발로 매출 증대- 기능성/의약외품 허가 및 품목 신고를 통한 기능성 제품 확대- 제품 임상 평가를 통한 효능 검증- 신규 소재 효능 연구에 따른 논문 게재와 특허 등록을 통한 소재의 지적재산권화- 제품의 안전성 확보 2022년 - 신제품 개발 (총 자사 58건 ODM 126건)- 기능성/의약외품허가 및 품목신고(총 20건)- 임상평가(피부자극테스트 40건, 주력임상 19건)- 소재 및 기술 성과(총 6건)- 안전성 분석(총 197건) - 신규 브랜드 출시를 통한 신규 제형의 다양성 확보- 헤어, 기초, 의약외품, 바디 및 ODM 제품 개발로 매출 증대- 기능성/의약외품 허가 및 품목 신고를 통한 기능성 제품 확대- 제품 임상 평가를 통한 효능 검증- 신규 소재 효능 연구에 따른 논문 게재와 특허 등록을 통한 소재의 지적재산권화- 제품의 안전성 확보 ※ 영진약품(주)의 개량신약은 자료제출의약품 포함임 7. 기타 참고사항 가. 사업부문별 현황 및 영업개황[담배사업부문] (1) 산업의 특성 담배산업은 국ㆍ내외를 막론하고 고도의 독과점형 시장구조를 갖고 있습니다. 이는 담배산업이 규모의 경제가 요구되는 자본집약적인 장치산업으로서 다량의 원료구입과 장기간의 원료숙성기간을 필요로 하는 등 자본의 회임기간이 길고, 생산 설비 구축과 전국적인 유통망 확보 등 대규모 투자 비용이 필요하며 Brand Loyalty 관리를 위한 막대한 마케팅 비용이 수반되는 산업이기 때문입니다. 또한, 산업범주로는 주류와 더불어 기호품, 일용품, 편의품에 속합니다.(2) 산업의 성장성 ① 국내궐련 및 차세대담배(HNB)사업 국내담배시장 규모는 1988년 담배시장 개방 이후 1998년까지 지속적인 증가 추세였으나, 1999년 이후 2001년까지는 정체 내지 소폭 감소 추세를 보이다가, 2002년 이후 정부의 금연정책 및 사회적 인식 변화로 총수요가 감소하고 있는 추세입니다. 국내 차세대담배(HNB) 사업은 2017년 국내 최초 출시 이후 지속적인 성장세를 보이고 있습니다. 2024년 누계 기준 국내 담배시장의 약 21% (CVS 기준)를 차지하였으며 앞으로 이러한 성장 추세는 지속 될 것으로 보고
케이티앤지 — 사업보고서 (2024.12)

있습니다.② 해외궐련 및 차세대담배(HNB)사업 세계적으로 유통추적시스템, 플레인 패키지, 광고/진열 금지 등의 규제가 강화되고 있는 추세입니다. 당사는 규모가 큰 시장을 중심으로 사업확장 노력을 지속하고, 체계적인 단계별 시장육성 및 국가별 다양한 소비자 니즈를 충족시킬 수 있는 맞춤형 브랜드 출시를 통해 미래 성장동력 확보 노력을 지속하고 있습니다. 해외 차세대담배(HNB)사업과 관련해서는 2020년 1월 PMI와 전략적 제휴를 통한 해외 제품공급ㆍ판매 계약 체결 이후 유통커버리지 및 신제품 확대를 통해 지속적으로 신규 진출 국가를 신속히 확대해 나가고 있으며, 2023년 1월에 체결된 당사와 PMI간 신규 계약을 기반으로 이러한 추세는 지속될 것으로 기대하고 있습니다. (3) 경기변동의 특성 담배소비는 다른 상품에 비해 경제적인 영향을 비교적 덜 받지만, 경제상황에 따른 가처분소득의 증감은 담배제품에 대한 구매 결정에 적지않은 영향을 미치고 있습니다. 또한, 담배소비는 주류나 일용생필품과 함께 경기변동에 따라 총 수요량의 변화를 나타내고 있으며, 계절적으로는 외부활동시간과 관련되어 동절기보다는 하절기 수요가 다소 많은 편입니다.(4) 경쟁요소 소비자는 품질, 가격 및 브랜드에 따라 제품을 선택하며 한번 선택한 제품을 지속 구매하는 경향이 높습니다. 소비자의 담배에 대한 평가는 맛과 향, 니코틴과 타르의 함유량, 가격이나 디자인 등에 의해 결정되고, 과거 경험을 비롯 주관적 요소에 의하여 구매 결정이 이루어진다고 볼 수 있습니다. 담배 산업은 농작물의 가공 산업으로 신규 진입이 비교적 쉬울 것으로 예상되지만, 실제로는 아래와 같은 사유로 인해 시장 진입 장벽이 매우 높은 산업 중 하나입니다. ㅇ 원료 구입과 저장, 공장 설비에 대한 투자, 인력 확보 등 거액의 자본 필요 ㅇ 제품 반출에 따른 담배 소비세 선납 등 초기 비용 발생 부담 ㅇ 흡연과 건강에 대한 관심으로 사회적 규제가 높아지고 있는 점 당사는 전국적으로 광범위한 영업망 확보 및 영업사원과 담배 소매점 간의 장기간 유대 관계 형성 등 경쟁력을 보유하여 신제품 발매시 전국적인 공급이나 소비자들에 대한 인지도 확산 등에서 경쟁사 대비 막강한 강점을 갖고 있는 반면, 사회적으로 책임 있는 선도 기업으로서의 역할로 인해 가격 결정의 제약, 광고 활동 제약 등의 여러 가지 제한적인 여건도 가지고 있습니다. (5) 자원 조달상의 특성 (당사의 경우)① 국산 잎담배 기업의 사회적 책임을 다하고자 매년 농가를 대표하는 엽연초생산협동조합 중앙회와등급별 구매가격을 협의하고, 개별농가와 상담계약을 통해 국내에서 생산한 잎담배 전량을 구매하고 있습니다.② 외산(수입) 잎담배 원재료의 조달상 환율 및 국제시세에 영향을 받습니다.※ 2021년 이후 전세계 잎담배 생산량 공급부족/수요우위에 따라 Global 잎담배 가격이 상승하였습니다. (6) 2024년 영업개황 국내 궐련사업 부문은 '냄새저감' 및 '초슬림' 제품의 지속적인 성장으로, 2024년 누계 기준 국내 궐련 담배 M/S 66.7%를 기록했습니다. 특히, 2019년부터 지속 출시하고 있는 냄새저감 타입 제품의 성공적 안착 및 초슬림 제품의 지속 성장 등 소비자 니즈에 맞춘 제품 개발 및 출시로 브랜드 자산 가치 제고활동을 지속 강화하고 있습니다. 해외궐련사업 부문은 아태CIC와 유라시아CIC 조직을 현지에 설립하여 법인/지사의 영업활동을 직접 관할하고 있으며, 수출사업은 본사에서 전담하는 체제로 운영하고 있습니다. 수출사업은 수입상별 판매/재고/채권의 모니터링 및 통제 기능 강화를 통해 사업 안정성을 강화하였으며, 정기적인 수익성 모니터링을 통해 단가 인상 및 중고가제품 판매비중 확대 등 적극적인 수익성 확대를 추진하였습니다. 또한, 지속성장기반을 강화하기 위해 권역별 성장전략을 정교화하고 신규시장 개척활동을 추진하였습니다. 국내 차세대 담배사업 부문은 시장 규모 확대와 독자 플랫폼 중심 스틱 경쟁력 강화 효과로 2024년 누계 기준 디바이스 점유율 약 68%(CVS기준), 스틱 점유율 약 46%(CVS기준)를
케이티앤지 — 사업보고서 (2024.12)

기록하는 등 궐련형 전자담배 시장에서 지속적인 성과를 견인하고 있습니다. 특히, 소비자 편의성을 대폭 개선한 릴 솔리드 3세대, 3가지 흡연모드와 일시정지기능을 추가한 신규 릴 하이브리드 3세대와 완전히 새로워진 디자인 및 2가지 흡연모드를 적용한 릴 에이블 2세대 출시를 통한 지속 성장과 소비자 니즈 기반 스틱 포트폴리오 구축을 통하여 궐련형 전자담배 시장을 선도하고 있습니다. 해외 차세대 담배사업 부문은 PMI와 전략적 제휴를 통해 제품 공급ㆍ판매 계약을 체결하여 2020년 8월 러시아에 릴 솔리드 디바이스와 전용스틱「핏」을 출시하였고, 2020년 10월에는 궐련형 전자담배 세계 최대 소비국인 일본에 릴 하이브리드와 전용스틱「믹스」를 출시하였습니다. 2024년 기준 폴란드, 이탈리아, 카자흐스탄, 체코, 그리스 등 총 34개국에 진출하였습니다. 이러한 성공적인 해외 출시를 기반으로 지속적인 해외시장 확대를 준비하고 있습니다. 당사는 또한 2023년 1월 30일에 한국을 제외한 전세계 시장에서 PMI가 당사의 차세대 담배 제품을 15년간 판매하는 새로운 장기 계약을 체결하였습니다. 이번 계약은 2038년 1월까지 15년에 걸친 계약이며, 변화하는 시장 상황에 탄력적으로 대응하기 위하여 3년 주기로 성과검토 및 수량이 확정되는 보증이 연계되어 있습니다. 제조부문은 글로벌 톱 티어(Global Top-tier) 도약을 위해 대전 NGP공장에 이어 광주공장에 NGP 생산 거점을 구축하고, 인도네시아/카자흐스탄 신 공장 건설을 통한 글로벌 생산거점 확대를 진행 중에 있습니다. 또한 생산설비의 최적화, 4M(Man, Machine, Material, Method) 기반의 지속적인 분석ㆍ개선 활동을 통해 생산성 향상, 원가 절감 및 글로벌 시장 수요에 적기 대응하고 있습니다. ESG 분야는 전사 재생에너지 확대 및 해외공장 감축 기술 전파, 재활용률 증대를 통해 ESG 경영 가속화 활동을적극적으로 추진하고 있습니다. 원료부문은 소비자 니즈 및 제품특성에 적합한 국내ㆍ외 양질의 원료잎담배를 구매하고 있습니다. 세계잎담배 시장분석 및 트렌드 예측을 통한 원산지간/년산간 전략적 구매 등 효율적 포트폴리오 운영을 통해 품질 및 원가 최적화에 주력하였으며, 자사 제품 경쟁력 제고를 위해 차별화 잎담배를 발굴하고 있습니다. 또한, 시장상황을 고려하여 장기공급계약 등 수급기반 확대구축을 통해 원료잎담배 수급 안정성을 확보하였고, 판상엽 등 반제품 수출을 위해 기존 고객의 파트너십 강화 및 신규 고객 확보등 수출기반을 확대 구축하였습니다. 이외에도 주요 글로벌 제조사들과 함께 잎담배 공급망 ESG 관리를 위한 STP(Sustainable Tobacco Program)에 공동참여하고 있습니다. 이는 잎담배 생산 프로세스 평가, 실사, 개선활동 등을 포함하고 있으며, 국내에도 STP를 도입하여 활용하고 있습니다. 잎담배 외 재료품은 소비자의 고품질 욕구 충족을 위해, 차별화 재료품 공급사 신규 발굴 및 다변화를 추진하며 고품질 재료품을 공급하고 있습니다. 더불어 ESG 강화를위해 친환경성 재료품 사용 추진 및 파트너사 환경분야 지원사업을 계획하고 있습니다. 또한, 지난 2010년 이래 회사 공급망 경쟁력 향상을 위하여 공급사 인증제도(SQ)를 운영해오고 있으며, 2018년에 구축한 통합구매시스템(KAPS)을 통해 계약절차 상의 투명성을 강화하고 있습니다.(7) 시장점유율 ( 단위: 백만 개비, % ) 구 분 제38기 제37기 제36기 당사 판매량 경쟁사 판매량 합 계 점유율 ※ 국내 궐련시장 기준※ 출처 : 한국담배협회 교환자료(KT, PMIK, BATK, JTIK) (8) 시장의 특성① 국내시장 ㅇ 전년대비 국내궐련시장 내 저타르(2mg미만)시장 비중 확대 및 4,500원급 이상 중고가 제품 시장 비중 증가 ㅇ 전체 담배시장 내 차세대담배(HNB) 비중 확대 - 2017년 출시 후 차세대담배(HNB) 시장은 소비자들의 냄새저감에 대한 기호 확대로 점진적으로 증가 ② 해외시장 ㅇ 중동/CIS 시장 - 점포 내 진열금지, 공공장소 흡연