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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 지배회사 : 주식회사 티라유텍 부문 영업의 내용 IT서비스부문 다양한 산업의 고객사 비즈니스 프로세스를 최적으로 지원하는 IT 서비스로, 티라유텍이 소유하고 있는 Total Smart Factory solution(SCM , MES, Factory(물류/설비) Automation, Big Data , AI, Cloud Solution 등) 을 기반으로 다양한 산업의 고객사들을 대상으로 고객사의 요구사항에 맞는 Solution 을 납품(SW매출)하고, 고객사 특화 요구사항을 모델링 혹은 보완을 통해 고객사에 구현/적용(IT 서비스 매출) 서비스를 제공합니다. 또한, 구축된 Solution을 고객사의 프로세스/Rule/현장 등의 변화에 대응하여 지속적인 개선, 효율화 활동을 통해 안정적으로, 효율적으로 운영(IT 서비스 매출) 하는 서비스를 제공하고 있습니다. ESD부문 CAD/PLM (Computer Aided Design/Product Lifecycle Management) S/W는 제품개발을 위한 모델링 기능과 제조설비를 위한 가공 자동화 툴로서Smart Factory 산업의 기반S/W 역할을 담당합니다. 당사의 주요 사업부문은 S/F(Smart Factory) 솔루션 중 MES 구축을 담당하는 제조사업팀과 공장의 물류, 설비 자동화를 담당하는 자동화 사업팀, 지역 공장의 스마트팩토리 솔루션 구축과 유지보수를 담당하는 남부지사(창원), 고객의 공급망 관리 측면에서 생산 수요기반의 생산계획수립에 특화된 솔루션을 공급하는 SCM(Supply Chain Management)사업팀, 지역단위의 국가산업단지 등 지역마다 개별적으로 구축된 시스템을 클라우드로 전환/구축하여 물류창고와 물류시스템의 공동활용 기반 자원의 효율적인 활용을 위해 공유플랫폼을 구축하고 운영하는 동부지사(포항), ESD(CAD솔루션 상품판매)팀 으로 구분되며 각 사업팀별 주요 역할은 아래와 같습니다. 구분 사업영역 비 고 사업영역 사업팀 스마트팩토리솔루션 제조사업팀 고객의 생산효율성 극대화를 위하여 스마트공장의 생산관리 시스템을 구축, 운영 , 유지관리, 고도화를 담당합니다. 특히 광범위한 MES분야중 제조공장의 통합관제 솔루션과 물류자동화, 설비자동화에 강점이 있습니다.생산공정마다 수집되는 생산데이터들을 분석하여 생산라인의 이상을 조기감지하고 최적화 할 수 있도록 합니다. 연결회사(주)티라유텍 자동화사업팀 남부지사(경남 창원) 스마트물류플랫폼 동부지사(경북 포항) 국가산업단지 등 지역마다 개별적으로 구축되어있는 시스템을 클라우드로 전환 / 구축하여 물류창고 공유플랫폼을 활용한 고객의 ROI를 극대화 할 수 있도록 합니다. 또한 포항지역을 거점으로 이차전지 관련 고객의 시스템 운영을 담당해 나가고자 합니다. 연결회사(주)티라유텍 SCM 솔루션 SCM사업팀 고객이 생산에 앞서 수요기반의 생산량 예측과 최적의 생산계획수립을 통한 생산가시성의 확보 및 최적화된 공급망의 운영으로 고객의 제품 수요에 따른 전략적인 공급계획, 영업계획을 수립할 수 있도록 합니다 연결회사(주)티라유텍 CAD 솔루션(상품) ESD사업팀 CAD(Computer Aided Design) Software Solution은 제조, 건축, 설계 등 특화된 산업에 디자인 및 모델링 서비스를 제공합니다. 또한, 기술지원서비스 및 년간 갱신 서비스를 제공함으로써 비즈니스 연속성을 기대할 수 있도록 합니다. 연결회사(주)티라유텍 나. 연결대상 주요종속회사 : 주식회사 티라로보틱스 부문 영업의 내용 H/W부문(AMR) AMR등 자율주행물류로봇 과 다양한 기구물(Feeder)을 제작 및 납품 요청된 제품을 제작하고, 제작된 제품과 모회사 티라유텍 소유의 Factory(설비/물류) Automation solution과의 결합을 통해 고객사가 원하는 공장 이나 물류 창고에 안정적으로 운영될수 있도록 설치 합니다. ㈜티라로보틱스는 ㈜티라유텍의 자회사로서 2022년 1월 1일을 분할기일로, 2022년 1월 4일 설립되었으며 티라봇 시리즈(T1000, T600,
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T300, 로보L 등)를 자체 설계, 생산을 통하여 고객의 환경에 최적화한 제품을 공급하고 있습니다. 동사는 물류로봇(운반장비)을 개발, 설계, 생산하는 회사로서 자율주행 알고리즘을 이용하여 로봇이 외부의 도움 없이 목적지를 찾아갈 수 있는 기술을 보유한 자율주행로봇 솔루션 전문기업 입니다. 공장, 물류창고 등 산업에 최적화된 자율주행로봇과 운영시스템을 함께 공급하여 통합 솔루션(로봇+애플리케이션 소프트웨어 시스템)을 제공합니다.동사는 기존의 클린룸 등 평탄한 공간에서 주행하는 자율주행 물류로봇을 1세대로 정의하고, 더 나아가 고르지 못한 노면, 요철지면 주행, 경사로주행, 수분이나 유분기 있는 미끄러운 바닥등 험난한 지형에서도 안정적으로 주행하는 물류로봇을 2세대 AMR로 정의하였습니다. 독자기술인 AWG시스템(바닥단차 극복주행, 거친노면 주행)과 ADM시스템(로봇의 정지정밀도, Wheel떨림 최소화)기능을 통해 2세대 AMR의 요건에 최적화된 제품을 설계, 제작 하고 있습니다.전 세계적으로 물류 이동이 활발해 지면서 공장,물류창고 자동화에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 특히 오랜 역사를 갖고 있는 북미 지역 전통 제조기업(식음료품 제조, 자동차 부품제조 등)들의 지능화 공장 도입과, 창고/공장내 물류에 최적화된 2세대 AMR에 대한 수요가 증가하고 있어 기업들의 로봇 도입에 대한 투자가 지속적으로 확대될 전망입니다.동사의 WRS(창고물류 자동화솔루션)를 활용한 AMR기반의 풀필먼트(기업의 종합물류센터 분야)시장, RaaS (Robot as a Service) 기반의 구독/렌탈 시장 으로의 진입 그리고 이차전지, 식품제조 등 다양한 산업군으로의 진출을 위하여 노력하고 있습니다. 다. 연결대상 주요종속회사 : 주식회사 티라아트로보 동사는 배전반 및 전기 자동제어반 제조업 등을 영위하는 회사로 2005년에 설립되어 전자제어기기, 자동화부품, 로봇제조 / 전자제어기기, 자동화기기 도소매 업을 영위하고 있습니다. 2023년 05월 12일 주식회사 티라아트로보(구. 현준에프에이)의 기존 최대주주 등과의 주식 및 경영권 양수도 계약을 체결하였으며 2023년 7월 11일 잔금지급 및 주식 양수도의 종결로 ㈜티라유텍의 연결 종속회사로 편입되었습니다. 동사가 주로 수행하는 업종과 관련된 시장은 FA(Factory Automation) 시장과 산업용 로봇 시장입니다. 해당 시장에서 직교로봇(Actuator) 제조 및 판매, FA부품(모터, 증폭기, 감속기 등)을 상품으로 취급하고 있으며 주로 반도체, 모빌리티, 이차전지 장비의 정밀 이송 및 검사장비에 적용되고 있습니다. 이러한 하드웨어 역량을 바탕으로 지배회사인 ㈜티라유텍의 자동화 소프트웨어 기술 및 ㈜티라로보틱스의 자율주행 물류로봇(AMR)과의 시너지를 통해 소프트웨어 기반의 하드웨어가 융합된 스마트팩토리 통합 솔루션 전문기업으로 나아가고자 합니다. 부문 영업의 내용 H/W부문 제품매출 Artro 직교로봇과 관련한 매출로 세부적 품목은 아래와 같이 구분됩니다.- AS : 주력 제품으로 반도체 장비, LCD/OLED 장비의 정밀 이송 및 검사장비에 적용- ACS : 이물질 및 분진발생이 있는 작업 환경 및 클린룸 환경에 적용 - AB : 긴 이송거리가 필요한 장비에 적용 가능, 고속 이속 가능- AL : 고속 구동, 높은 위치 정밀도를 요구하는 장비에 적용 상품매출 - 공장 자동화에 필수적인 부품(ex. SERVO, 모터, 감속기 등)을 특정 업체로부터 매입하여 판매하고 있습니다.- 주로 미쯔비시, 파나소닉, LS mecapion, Sankyo, Oriental motor사 의 제품을 취급하고 있습니다. 라. 연결대상 종속회사 : THIRA CORPORATION 당사는 2023년 6월 20일 미국 조지아주 로의 현지법인 설립을 결의하였으며, 2023년 10월 13일 설립자본금 미화 500,000달러를 송금함으로써 ㈜티라유텍의 연결 종속회사로 편입되었습니다. 미국 조지아주에서 발생하는 스마트팩토리 구축 및 운영 등 현지 대응력 강화를 위하여 IT/Consulting을 영위하는
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목적으로 설립하였습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품, 서비스 등 [지배회사 : 주식회사 티라유텍] (단위 : 백만원, %) 사업부문 주요사업 주1) 2024년(제 19기) 2023년(제 18기) 매출액 비율 매출액 비율 (주)티라유텍 IT서비스부문 S/F 주3) 제조고객의 생산효율성 제고를 위한 MES 및 자동화 솔루션, 중소/중견기업용 제조운영을 위한 클라우드 서비스 솔루션 판매 및 설치, 시스템 구축 SCM 주3) SCM 솔루션 컨설팅, 구축, 판매 및 설치, 운영 기타 스마트팩토리 구축컨설팅, 클라우드 전환등 자문용역 外 ESD부문 CAD SW총판 및 직판 外 기타매출 임대매출 계 주1) 당사의 사업은 프로젝트 단위별 서비스사업(SW 개발 및 공급 등) 이므로, 정형화 된 제품의 산출이 어렵습니다.주2) 상기 2024년도 매출액 및 매출비중은 감사인의 검토를 받지아니한 (주)티라유텍의 3분기 K-IFRS 별도 재무제표 기준으로 작성하였습니다.주3) S/F : Smart Factory , SCM : Supply Chain Management, CAD : Computer Aided Design [연결대상 종속회사 : 주식회사 티라로보틱스] (단위 : 백만원, %) 사업부문 품 목 제품설명 2024년(제 3기) 2023년(제 2기) 매출액 비율 매출액 비율 (주)티라로보틱스 제품매출 자율주행형 이송로봇(AMR) 판매 및 설치 상품매출 AMR Parts 용역매출 로봇 시스템 유지관리 및 유상AS 합계 주) 상기 2024년도 매출 및 매출비중은 감사인의 검토를 받지 아니한 (주)티라로보틱스의 3분기 K-IFRS 별도재무제표 기준으로 작성하였습니다. [연결대상 종속회사 : 주식회사 티라아트로보] (단위 : 백만원) 사업부문 품 목 제품설명 2024년(제 20기) 2023년(제 19기) 매출액 비율 매출액 비율 (주)티라아트로보 제품매출 ARTRO-Robot: 직교로봇, 직교좌표로봇 제품 상품매출 SERVO, PLC, 감속기 외 계 주) 상기 2024년도 매출 및 매출비중은 감사인의 검토를 받지 아니한 (주)티라아트로보의 3분기 K-IFRS 별도재무제표 기준으로 작성하였습니다. ((주)티라아트로보가 채택한 회계기준은 일반기업회계기준 입니다.) [연결대상 종속회사 : THIRA CORPORATION(미국법인)] 보고서 작성기준일 현재 당사의 미국법인인 THIRA Corp에서 발생하는 별도의 매출액이 없어 그 기재를 생략합니다. 나. 주요 제품 등의 가격변동 추이 [지배회사 : 주식회사 티라유텍] 연결회사의 주력 제품인 MES과 SCM은 관련 프로젝트에 포함되는 주문제작(Customizing), 최적화(Optimizing) 범위 등에 따라 가격이 달라져 단위당 가격변동추이를 비교하기는 어렵습니다. 다만, 연결회사의 프로젝트의 가격은 라이선스비 + 용역비(인건비, 제경비, 이윤) 등으로 구성되고, 유지보수의 가격은 용역비로 구성되는 점에서 용역비의 변동이 주요 제품의 가격변동에 큰 영향을 미친다는 것을 알 수 있습니다. 용역비는 한국소프트웨어산업협회에서 발간하는 SW사업 대가산정 가이드에 따라 직접인건비 + 제경비 + 이윤으로 구성되며, 이 중 인건비에 대해서는 같은 기관에서 공표하는 소프트웨어 기술자 평균임금을 기준으로 볼 때 매 년 2∼4% 인상되고 있습니다. [연결대상 종속회사 : 주식회사 티라로보틱스] 동사 주력 제품인 AMR(Autonomous Mobile Robot) 시장은 아직 초기 단계이며 제품의 가격이 일반적으로 형성되지 않은 상태입니다. 이러한 초기 단계 시장에 대응하기 위하여 현재까지 가장 많이 요구하는 사양의 제품을 정하여 “표준 제품”의 라인업을 기준으로 가격을 형성하고 있으며, 당사 제품의 가격은 원재료 + 라이선스비 + 용역비(인건비, 제경비, 이윤) 등으로 구성되고, 원재료와 인건비가 가장 큰 영향을 미치고 있습니다. 현재 원재료 가격 및 인건비 상승을 기준으로 볼 때 매년 3~5% 이내에서 제품가격이 인상 될것으로 예상 됩니다. [연결대상 종속회사 : 주식회사 티라아트로보]
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동사의 제조용 로봇 및 공정, 물류장비의 가격은 수주별 주문자의 사양이 다르기 때문에 동일 품목이라 하더라도 단가가 상이합니다. 각 제품의 경우 주문자의 제작 세부요건에 따라 생산방식이 또한 상이하므로, 정해진 가격은 일정하지 않아 가격 변동 추이는 큰 의미가 없습니다 [연결대상 종속회사 : THIRA CORPORATION(미국법인)] 연결회사의 주력 제품인 MES과 SCM은 관련 프로젝트에 포함되는 주문제작(Customizing), 최적화(Optimizing) 범위 등에 따라 현지 개발자의 인건비, 체재비 등 가격이 달라져 단위당 가격변동추이를 비교하기는 어렵습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 매입현황 [지배회사 : 주식회사 티라유텍] (단위 : 백만원) 매입유형 품 목 2024년도(제 19기) 2023년도(제18기) 2022년도(제17기) 외주비 S/F SCM 기타 외주비합계 상품 CAD 총 합 계 주) 상기 실적은 (주)티라유텍의 2024년도 별도 재무제표 기준입니다. [연결대상 종속회사 : 주식회사 티라로보틱스] (단위 : 백만원) 매입유형 품 목 2024년도(제3기) 2023년도(제2기) 2022년도(제1기) 원재료 AMR 상품 AMR Parts 기타 기타 총 합 계 주) 상기 실적은 연결대상 종속회사의 2024년도 별도 재무제표 기준입니다. [연결대상 종속회사 : 주식회사 티라아트로보] (단위 : 백만원) 매입유형 품 목 2024년도(제20기) 2023년도(제19기) 2022년도(제18기) 원재료 직교로봇 상품 서보모터,증폭기 등 기타 외주가공비 총 합 계 주) 상기 실적은 연결대상 종속회사의 2024년도 별도 재무제표 기준입니다. [연결대상 종속회사 : THIRA CORPORATION(미국법인)] 보고서 작성기준일 현재 당사의 미국법인인 THIRA Corp에서 발생하는 별도의 매출액이 없어 그 기재를 생략합니다. 나. 주요 원재료 등의 가격변동추이 [지배회사 : 주식회사 티라유텍] 소프트웨어의 개발 및 기술용역 서비스에 투입되는 기술인력의 인건비는 고객의 요구수준에 따라 상이하므로 정량적인 비교가 어렵습니다. 또한 고객의 요청에 의해 일부 서버 및 각종 소프트웨어 등을 용역 서비스 제공에 포함하여 판매하고 있으나 해당 품목은 고객사의 요청에 따라 매번 사양이 다르므로, 기간에 따른 개별 원재료의 가격 변동 추이 계산 및 단순 비교는 어려운 상황입니다. [연결대상 종속회사 : 주식회사 티라로보틱스] 현재 공급망 불균형 등 국제적인 환경으로 인하여 일부 원자재의 일시적 상승이 발생하고 있으나, 상승이 예상되는 원재료에 대한 선구매 발주를 진행하고 있습니다. [연결대상 종속회사 : 주식회사 티라아트로보] 동사는 고객사의 주문에 의해 생산되는 수주방식이며, 제품 사이즈를 비롯하여 스펙사양이 다양합니다. 또한 수주 제품의 사양에 맞춰 원재료가 발주됨에 따라 동일 품목의 원재료 사양 및 가격 편차가 존재하기 때문에 주요 원재료 등의 품목별 가격 변동을 산출하기 어렵습니다. 원재료 품목 시장흐름 및 가격변동 추이 가공품의 원재료로 사용되는 비철금속(알루미늄 등), 원소재(구리 등) 및 철의 국제 원자재 가격 인상으로 제조원가 비중에 영향 Motor Base LM Guide [연결대상 종속회사 : THIRA CORPORATION(미국법인)] 소프트웨어의 개발 및 기술용역 서비스에 투입되는 기술인력의 인건비는 고객의 요구수준에 따라 상이하므로 정량적인 비교가 어렵습니다. 고객사의 요청에 따라 매번 사양이 다르므로, 기간에 따른 개별 원재료의 가격 변동 추이 계산 및 단순 비교는 어려운 상황입니다. 다. 생산설비의 현황 등 [지배회사 : 주식회사 티라유텍] 당사가 영위하는 사업은 스마트공장 구축 및 운영을 위한 정보산업 이라고 볼 수 있으며, 제조업에 IT 기술을 접목하여 지능화 공장을 구현하도록 합니다. 이는 생산설비를 통한 생산이 아닌 고객의 요구사항에 따라 구축범위가 다양하며 컨설팅, 시스템 분석 및 설계, 시스템 통합 및 구축, 운영 및 사후관리 등 업무프로세스가 이루어지므로 유관 SW기업이나 컨설팅회사,
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HW제조사 등과 협력하여 프로젝트를 수행하는 것이 일반적입니다. 따라서 프로젝트별로 구축과정, 범위 등이 상이하기 때문에 사업의 특성상 생산능력 및 생산실적에 대한 산정이 어렵습니다. [연결대상 종속회사 : 주식회사 티라로보틱스] 동사는 자율주행 물류로봇(AMR)의 연구/제작을 위하여 사무실, 연구실 및 공장을 임차하고 있습니다. (단위 : 백만원) 구분 소유형태 소재지 장부가액(보증금) 비고 사무실, 연구실 및 공장 임차 경기도 성남시 중원구 서울사무소 임차 서울특별시 강남구 대전 공장 임차 대전광역시 유성구 [연결대상 종속회사 : 주식회사 티라아트로보] 동사는 직교로봇(Actuator)의 연구/제작을 위하여 사무실, 연구실 및 공장을 소유하고 있습니다. (단위 : 천원) 공장 구분 기초 당기 증감 국고보조금 감가상각 당기말 취득 처분 인천 공장 토지 건물 기계장치 차량운반구 공구와기구 비품 시설장치 건설중인자산 합 계 라. 설비의 신설, 매입계획 등 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (1) 연결기준 매출실적 (단위 : 백만원) 매출유형 품목 24년 (제19기) 23년 (제18기) 22년 (제17기) 매출액(연결) 비율 매출액(연결) 비율 매출액(연결) 비율 용역 S/F 주1) 내수 수출 SCM 주1) 내수 수출 기타 내수 수출 제조 Robot(AMR), 직교로봇 내수 수출 상품 CAD 솔루션SERVO, PLC, 감속기 외 내수 수출 기타 내수 수출 합 계 내수 수출 합계 주1) S/F : Smart Factory , SCM : Supply Chain Management, CAD : Computer Aided Design주2) 상기 매출 및 매출비중은 감사인의 검토를 받지아니한 연결조정 반영된 (주)티라유텍의 2024년 K-IFRS 연결재무제표 기준으로 작성하였습니다.주3) 상기 표의 매출유형 중 제조항목의 매출액은 종속회사 (주)티라로보틱스의 자율주행 물류로봇 매출액과 (주)티라아트로보의 직교로봇 매출실적이 포함되어 있습니다.주4) 상기 표의 매출유형 중 상품항목의 매출액에는 (주)티라아트로보에서 취급하는 서보모터, 감속기 등 상품매출실적이 포함되어 있습니다. (2) 별도기준 매출실적 (단위 : 백만원) 매출유형 품목 24년(제19기) 23년(제18기) 22년(제17기) 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 용역 S/F 주1) 내수 수출 SCM 주1) 내수 수출 기타 내수 수출 상품 CAD솔루션 내수 수출 기타 내수 수출 합 계 내수 수출 합계 주1) S/F : Smart Factory , SCM : Supply Chain Management, CAD : Computer Aided Design주2) 상기 매출 및 매출비중은 감사인의 검토를 받지아니한 (주)티라유텍의 2024년 K-IFRS 별도재무제표 기준으로 작성하였습니다. 나. 판매경로 및 판매방법 등 [지배회사 : 주식회사 티라유텍] - 판매조직 : 스마트팩토리 관련 IT서비스 제공에 대해 업종과 산업군별 공정 노하우 및 전문기술 역량을 보유한 인력이 대고객 영업을 담당하고 있습니다. Smart Factory 구축을 위한 컨설팅부터 IT솔루션(MES, 자동화 솔루션)과 SCM솔루션을 제안, 판매하는 전담 조직이 있고 Smart Factory 운영과 유지보수 및 컨설팅을 통한 클라우드 전환 분야까지 효과적인 영업을 전개하고 있습니다. - 판매경로 : 고객에게 직접 판매 혹은 컨소시움구성 및 참여자로서 제품 및 서비스를 제공하고 있습니다. - 판매방법 및 조건 : 고객의 주문 또는 제안서 작성을 통한 공개 경쟁입찰에 참여하여 주관사업자 또는 참여사업자로서 고객에게 Smart Factory 구축과 운영에 필요한 전체 솔루션 및 서비스를 통합제공하고 있으며 결제조건은 대부분 전자결제 방식을 이용한 사후결제 및 현금지급 조건입니다.- 판매전략 : 제조 IT중심 Smart Factory 확산 / AI 기반 고도화 기조에 따른 하이테크 산업군(반도체, 이차전지 등)의 신규거래처 발굴 및 기술고도화로 국내외 시장을
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확대하고 고객 맞춤형 특화서비스를 제공하여 고객만족도 향상을 제고하고자 합니다. [연결대상 종속회사 : 주식회사 티라로보틱스] - 판매조직 : 동사는 AMR에 대한 전문성을 지닌 인력이 대고객 영업을 담당하고 있습니다. - 판매경로 : 동사는 각종 로봇, 자동화산업 관련 국내 / 해외 전시회 참가를 통해 로봇통합 솔루션을 홍보(HW, SW)하고 이를 통한 직접 판매와 대리점을 통한 간접 판매를 진행 하고 있습니다. 또한 제품의 우수성을 널리 알리기 위하여 On-Line 홍보도 적극적으로 진행중이며, 이를 통해 관심있는 고객을 초청하여 제품의 기술 시연을 통한 판매를 진행하고 있습니다. - 판매방법 및 조건 : AMR 시장은 아직 초기 단계의 시장이나, 로봇 관련 시장은 폭발적인 성장을 하고 있습니다. 인건비 상승과 제조 산업현장의 안전사고 등 현장에서의 애로사항 해소를 위하여 고객의 적극적인 AMR 도입 검토가 진행중이며 제조업 현장의 척박한 환경에서 구동가능한 로봇제품 발굴에 많은 시간과 비용을 투자하고 있음에, 다양하고 폭넓은 고객대응을 위하여 기준되는 사양을 정해 "표준 제품”스펙(Specification) 라인업을 기준으로 로봇솔루션을 공급하고 있으며, 또 다른 형태로는 고객의 요구사항을 받아 제작하는 "주문제작 형태" 로 제작, 판매가 이뤄지고 있습니다. 결제조건은 대부분 전자결제 방식을 이용한 사후결제 및 현금지급 조건입니다. - 판매전략 : 동사는 우수한 제품을 제작하고 다양한 마케팅 수단을 통해 많은 고객들이 제품을 사용할 수 있도록 하기 위하여, 티라로보틱스 단독으로 판매하기 보다는 많은 연합체, 파트너를 구성하여 자율주행 로봇과 관련한 에코시스템을 구축하는 전략을 수립하였습니다. 특히, 대기업과 글로벌 기업을 중심으로 POC(Proof Of Concept)를 통해 레퍼런스를 확보하는데 주력하고 있으며, 이러한 레퍼런스를 통하여 판매 범위(기업, 수량 등)를 넓혀 나가고자 합니다. [연결대상 종속회사 : 주식회사 티라아트로보] - 판매조직 : 동사는 직교로봇, 직교좌표로봇 및 FA핵심부품(증폭기, 감속기 등)에 대한 전문성을 지닌 인력이 대고객 영업을 담당하고 있습니다. (영업팀, 영업관리팀) - 판매경로 : 동사는 제품(직교로봇, 직교좌표로봇 등)과 FA핵심부품(서보모터, 증폭기, 감속기등)을 상품으로 취급하고 있습니다. 제품의 경우 수요자로 직접 판매(직판)하고 있으며, 상품의 경우 제조사의 총판기업으로부터 물량을 확보하고, 파트너십(대리점) 기업을 통해 실수요자로 납품합니다. 결제조건은 대부분 전자결제 방식을 이용한 사후결제 및 현금지급 혹은 전자어음(2개월 ~ 3개월) 조건 입니다.- 판매방법 : 실수요자(직납,대리점)의 주문접수후 납품 합니다. 다. 수주상황 [지배회사 : 주식회사 티라유텍] (단위 : 백만원) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 IT서비스 및 SW매출 상품매출 합 계 주1) 당사가 취급하는 품목의 구분에 따라 기재하였으며, 수주일자와 납기에 대해 기재하기 어려운 부분이 있어 기재를 생략합니다. 주2) 상기 표의 수치는 감사인의 검토를 받지아니한 (주)티라유텍의 2024년도 별도 재무제표 기준으로 작성하였습니다. [연결대상 종속회사 : 주식회사 티라로보틱스] (단위 : 백만원) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 용역 제품매출 상품매출 합 계 주1) 동사가 취급하는 품목의 구분에 따라 기재하였으며, 수주일자와 납기에 대해 기재하기 어려운 부분이 있어 기재를 생략합니다.주2) 상기 표의 수치는 감사인의 검토를 받지 아니한 (주)티라로보틱스의 2024년도 별도재무제표를 기준으로 작성하였습니다. [연결대상 종속회사 : 주식회사 티라아트로보] (단위 : 백만원) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량(ea) 금액 수량(ea) 금액 수량 금액 제품매출 상품매출 합 계 주1) 동사가 취급하는 품목의 경우 매출형태의 구분에 따라 기재하였으며, 고객으로부터 건별 발주를 받은 후 건별 즉시
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납품하는 방식으로 수주잔고는 없습니다.주2) 상기 표의 수치는 감사인의 검토를 받지 아니한 (주)티라아트로보의 2024년도 별도재무제표를 기준으로 작성하였습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 재무위험관리 연결회사가 노출되어 있는 재무위험 및 이러한 위험이 연결회사의 미래 성과에 미칠 수 있는 영향은 다음과 같습니다. 위험 노출 위험 측정 관리 시장위험 - 환율 미래 상거래 기능통화 이외의 표시통화를갖는 금융자산 및 금융부채 현금흐름 추정 민감도 분석 통화선도 및 통화옵션 시장위험 - 이자율 변동금리 차입금 민감도 분석 이자율스왑 등 시장위험 - 주가 지분상품 투자 민감도 분석 포트폴리오 분산 신용위험 현금성자산, 매출채권, 채무상품, 계약자산 연체율 분석 신용등급 은행예치금 다원화, 신용한도, L/C, 채무상품 투자지침 유동성위험 차입금 및 기타 부채 현금흐름 추정 차입한도 유지 위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 재무부서의 주관으로 이루어지고 있습니다. 재무부서는 영업부서들과의 긴밀한 협조하에 재무위험을 식별하고 평가하고 관리합니다. 이사회는 전반적인 위험관리에 대한 원칙과 외환위험, 이자율 위험, 신용 위험, 파생금융상품과 비파생금융상품의 이용 및 유동성을 초과하는 투자와 같은 특정 분야에 관한 정책을 문서화하여 제공하고 있습니다. 연결회사는 재무관리지표로 부채비율을 이용하고 있으며 이 비율은 총부채를 총자본으로나누어 산출하고 있으며 총부채 및 총자본은 연결재무제표의 금액을 기준으로 계산합니다. 보고기간종료일 현재 부채비율은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구 분 당분기말 전기말 부 채 자 본 부채비율 주1) 상기 당기의 재무정보 및 비율은 연결재무제표 기준입니다.주2) 상기 표의 수치는 감사인의 검토를 받은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 2024년 3분기 연결 재무제표 기준으로 작성되었습니다. 나. 재무위험관리요소 (1) 위험관리요소 연결회사가 노출되어 있는 재무위험 및 이러한 위험이 연결회사의 미래 성과에 미칠 수 있는 영향은 다음과 같습니다. 위험 노출 위험 측정 관리 시장위험 - 환율 미래 상거래 기능통화 이외의 표시통화를갖는 금융자산 및 금융부채 현금흐름 추정 민감도 분석 통화선도 및 통화옵션 시장위험 - 이자율 변동금리 차입금 민감도 분석 이자율스왑 등 시장위험 - 주가 지분상품 투자 민감도 분석 포트폴리오 분산 신용위험 현금성자산, 매출채권, 채무상품, 계약자산 연체율 분석 신용등급 은행예치금 다원화, 신용한도, L/C, 채무상품 투자지침 유동성위험 차입금 및 기타 부채 현금흐름 추정 차입한도 유지 위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 재무부서의 주관으로 이루어지고 있습니다. 재무부서는 영업부서들과의 긴밀한 협조하에 재무위험을 식별하고 평가하고 관리합니다. 이사회는 전반적인 위험관리에 대한 원칙과 외환위험, 이자율 위험, 신용 위험, 파생금융상품과 비파생금융상품의 이용 및 유동성을 초과하는 투자와 같은 특정 분야에 관한 정책을 문서화하여 제공하고 있습니다. (2) 시장위험1) 외환위험 연결회사는 외화로 표시된 채권과 채무를 관리하는 시스템을 운영하고 있으며 매출채권과 매입채무 등과 관련된 환노출을 평가, 관리, 보고하고 있습니다. 연결회사는 환율변동 위험관련 별도의 헷징계약은 체결하고 있지 않습니다. 당기말 및 전기말 현재 외환 위험에 노출되어 있는 회사의 금융자산ㆍ부채의 내역의 원화환산 기준액은 다음과 같습니다. 구분 당기말 전기말 USD EUR JPY CNY USD CNY 현금및현금성자산 매출채권 매입채무 미지급금 2) 가격위험 연결회사는 재무상태표상 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 또는 당기손익-공정가치 측정 금융자산으로 분류되는 연결회사 보유 지분증권의 가격위험에 노출돼 있습니다. 연결회사는 지분증권에 대한 투자로 인한 가격위험을 관리하기 위해 포트폴리오를 분산투자하고 있으며 포트폴리오의 분산투자는 연결회사가 정한 한도에 따라 이루어집니다. 3) 이자율 위험 변동금리부 금융상품의 이자율변동위험은 시장금리 변동으로 인한 재무상태표 항목의
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가치변동(공정가치) 위험과 투자 및 재무활동으로부터 발생하는 이자수익, 비용의현금흐름이 변동될 위험으로 정의할 수 있습니다. 이러한 연결회사의 이자율변동위험은 주로 예금 및 변동금리부 차입금에서 비롯되며, 연결회사는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 금융비용의 최소화를 위한 정책을 수립 및 운용하고 있습니다. 연결회사의 차입금과 관련된 이자율위험 및 당기말 및 전기말 현재 계약상 이자율 재설정일은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 지수 당기 전기 금액 비율 금액 비율 변동금리 차입금 고정금리 차입금 - 이자율 재설정일 또는 만기일 1년 미만 1-5년 5년 초과 합계 차입금 비율은 전체 차입금 중 변동금리에 노출된 해당 차입금의 비율을 나타냅니다. 당기말 및 전기말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 이자율의 변동시 연결회사의 세후이익 및 자본에 미치는 영향은 아래 표와 같습니다. (단위: 천원) 지수 세후 이익에 대한 영향 자본에 대한 영향 당기 전기 당기 전기 100bp 상승 시 100bp 하락 시 (3) 신용위험 신용위험은 기업 및 개인 고객에 대한 신용거래 및 채권뿐 아니라 현금성자산, 채무상품의 계약 현금흐름, 유리한 파생상품 및 예치금 등에서도 발생합니다. 1) 위험관리 연결회사는 신용위험을 기업 전체 관점에서 관리합니다. 은행 및 금융기관의 경우 A 신용등급 이상과만 거래합니다. 기업 고객의 경우 외부 신용등급을 확인할 수 있는 경우 동 정보를 사용하고 그 외의 경우에는 내부적으로 고객의 재무상태와 과거 경험 등을 근거로 신용등급을 평가합니다. 고객별 한도는 내부 및 외부 신용등급에 따라 이사회가 정한 한도를 적용합니다. 경영진은 이러한 고객별 한도의 준수 여부를 정기적으로 검토하여 신용위험을 최소화합니다. 연결회사의 신용위험은 개별 고객, 산업, 지역 등에 대한 유의적인 집중은 없습니다. 연결회사가 보유하는 채무상품은 모두 낮은 신용위험의 상품에 해당합니다. 이러한 채무상품들에 대해서는 신용등급을 모니터링하여 신용위험의 하락을 평가하고 있습니다. 2) 신용보강 일부 매출채권에 대해서는 거래상대방이 계약을 불이행하는 경우 이행을 요구할 수 있는 보증 또는 신용장 등의 신용보강을 제공받고 있습니다. 3) 금융자산의 손상 연결회사는 기대신용손실 모형이 적용되는 다음의 금융자산을 보유하고 있습니다. ㆍ 재화 및 용역의 제공에 따른 매출채권 ㆍ 용역 제공에 따른 계약자산 ㆍ 당기손익-공정가치로 측정하는 채무상품 ㆍ 상각후원가로 측정하는 기타 금융자산 현금성자산도 손상 규정의 적용대상에 포함되나 식별된 기대신용손실은 유의적이지 않습니다. (4) 유동성위험 연결회사는 미사용 차입금 한도(Ⅲ. 재무에 관한사항_3. 연결재무제표 주석_ [주석 32 . 약정사항 및 우발부채] 참조)를 적정 수준으로 유지하고, 영업 자금 수요를 충족시키기 위해 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링하고 있습니다. 보고기간말 현재 연결회사는 유동성위험을 관리하기 위해 사용가능한 차입금 한도 13,904백만원 (전기: 14,504백만원)을 확보하고 있습니다. 경영진은 예상현금흐름에 기초하여 추정되는 현금 및 현금성자산과 차입금 한도 약정을 모니터링하고 있습니다. 연결회사의 유동성 위험 관련 정책은 현금흐름을 추정하여 이를 충족하기 위한 유동성 자산의 현황을 고려하고, 유동성 비율을 내부 및 외부 감독 기관 등의 요구사항을 충족하고 자금조달계획을 실행하기 위해 관리합니다. 기타 연결회사의 위험관리에 관한 자세한 사항은 [Ⅲ.재무에 관한사항_3.연결재무제표 주석 34. 재무위험관리] 를 참조하여 주시기 바랍니다. 나. 파생상품 및 풋백옵션거래현황 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요 계약 (1) (주)씨에이플래닛 지분 취득 당사는 지난 2023년 12월 20일 비상장 법인인 ㈜씨에이플래닛의 지분을 취득하기로 결의하였습니다. 보고대상기간 중인 2024년 01월 02일을 주금납입일로, (주)씨에이플래닛이 발행하는 기명식 상환전환우선주 유상증자에
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참여하였습니다. 본 건 거래 종료 후 당사의 지분율은 보고서 작성기준일 현재 7.6% 입니다. 구 분 내 용 비 고 가. 인수방식 제 3자배정 유상증자 주금납입일 : '24.01.02 (거래 후 지분율 : 7.6%) 나. 참여주식의 종류와 수 - 주식의 종류 : 기명식 상환전환우선주 - 주식의 수량 : 1,959주 - 발행가액 / 액면가 : 255,253원 / 5,000원 다. 출자금액 라. 출자목적 당사 CAD사업영역 확장에 따른 SI(전략적투자) 참여 주식 권리변동일 : '24.01.03 (2) 최대주주 변경을 수반하는 주식 양수도계약 체결 및 제 3자배정 유상증자 결정 가) 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도계약 체결 연결회사는 2024년 07월 23일 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도계약을 체결하였습니다. 양도인들은 당사의 최대주주인 김정하 대표이사와 그 특수관계인인 조원철 사내이사로, 최대주주등의 소유주식 5,100,000주를 엘에스일렉트릭 주식회사와 제이케이엘 이에스지 미래모빌리티 밸류체인 사모투자 합자회사가 양수코자 하는 계약입니다. 1) 본 건 양수도 계약의 주요 내용 (단위 : 원, 주) 양수 대상자 양도 대상자 양수도주식수(주) 1주당금액(원) 양수도 금액(원) 엘에스일렉트릭주식회사 김정하 5,300원 조원철 960,000 주 제이케이엘 이에스지미래 모빌리티 밸류체인사모투자합자회사 김정하 5,300원 조원철 640,000 주 계 5,300원 본 건 주식양수도 계약으로 인하여 최대주주는 엘에스일렉트릭 주식회사가 될 예정이며, 지분율은 17.4%로 예상 됩니다. 다만, 본 계약 체결일과 같은날 제 3자배정 유상증자를 결의하였으며, 해당 신주의 배정대상은 상기 양수대상자와 동일하므로 거래종결일인 2024년 11월 07일 엘에스일렉트릭 주식회사의 지분율은 31.85% 입니다 . 나) 양수도 대금의 지급일정 및 지급조건 등에 관한 사항 최초 2024년 07월 23일 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도계약 체결시 거래종결일(거래종결의 선행조건이 모두 충족되는 것을 전제로)은 2024년 09월 30일 이었으나, 공정거래위원회의 기업결합승인 시점 등 거래 당사자간 합의에 따라 최종 2024년 11월 07일 본 건 거래가 종결되었습니다. 기타 자세한 사항은 최대주주변경을 수반하는 주식양수도계약 체결 공시 및 최대주주 변경 공시를 참조하여 주시기 바랍니다. 나. 유상증자 결정(제 3자배정) 연결회사는 2024년 07월 23일 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도계약을 체결한 같은날 기명식 보통주식 4,387,504주를 엘에스일렉트릭 주식회사와 제이케이엘 이에스지 미래모빌리티 밸류체인 사모투자 합자회사로 배정하는 제 3자배정 유상증자를 결의하였으며, 보고대상기간 종료 후인 2024년 11월 07일 주금납입이 완료되었습니다. 가) 본 건 신주의 발행가액 산정방법 증권의 발행 및 공시등에 관한규정 제2-2조 제 2항에 따라 한국예탁결제원에 본 보통주식을 의무보유등록일로부터 1년간 의무보유등록하는 것을 전제로, 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 제 2항을 준용하여 본 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여 발행회사의 이사회에서 결정한 할인율 10%를 적용하여 산정하였습니다.(소수점 이하 버림) ▶신주의 발행가액 산정내역 (단위 : 주, 원) 구 분 거래량 거래대금 가중산술평균주가 과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) 과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) 최근일 가중산술평균주가(C) (A),(B),(C)의 산술평균주가(D) 기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 할인율 또는 할증률 (%) 발행가액 나) 신주의 수량 및 총 발행금액 신주의 수량은 금 이백오십억(\ 25,000,000,000)원을 1주당 발행가액인 5,698원으로 나눈 4,387,504주로 하고(소수점 이하는 버림), 신주의 총 발행금액은 1주당 발행가액에 신주의 수량을 곱한 금액인 금
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24,999,997,792원 입니다.투자자별 주식 수량 및 발행금액과 그 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 주, 원) 제3자배정 대상자 배정 주식수(주) 1주당 금액(원) 발행금액(원) 엘에스일렉트릭주식회사 5,698원 제이케이엘 이에스지미래 모빌리티 밸류체인사모투자합자회사 5,698원 계 5,698원 다) 청약 및 납입에 관한 사항 - 청약에 관한 사항 1) 신주의 청약일: 2024년 07월 23일 2) 청약취급처: (주)티라유텍 본사 (서울특별시 강남구 학동로 5길 7(CK빌딩, 논현동) 4층- 납입에 관한 사항 1) 납입일: 2024년 11월 07일 2) 주금납입은행: 신한은행 양재역 금융센터라) 상기 가. 최대주주 변경을 수반하는 주식 양수도계약 체결과 본 건 유상증자 결정분을 포함한 최대주주의 지분율 1) 최대주주 등 변경 전 (단위 : 주, 율(%) 구분 최대주주 등 양수도 주식수(주) 지분율(%) 비 고 최대주주(대표이사) 김정하 보통주 주요주주 조원철 보통주 주요주주 에스케이 주식회사 보통주 재무적투자자 아이비케이티에스엑시트 제이호 사모투자합자회사 상환전환우선주 계 주1) 각 주식 소유비율(지분율) 표기는 본 보고서 제출일 기준 발행주식총수인 17,598,611주를 기준으로 산정하였습니다.주2) 상기 주식수와 지분율은 2024년 09월 04일을 기준일로 하는 주주명부상 주식수와 지분율을 기재하였습니다. (2024년 09월 30일 임시주주총회 권리주주 기준) 주3) 상기 최대주주등의 주요주주 조원철은 2024년 09월 30일 일신상의 사유로 사내이사 직에서 사임하였습니다. 2) 최대주주의 변경을 수반하는 주식양수도 계약과 제 3자배정 유상증자의 거래종결후 주요주주 구성은 다음과 같습니다. (단위 : 주, 율(%) 구분 최대주주 등 주식의 종류 주식양수도 및 유상증자이후 보유 주식수 예상지분율(%) 변경 시점 최대주주 엘에스일렉트릭주식회사 보통주 거래 종결 및주금납입익일 상환전환우선주 258,993 주 재무적투자자 제이케이엘 이에스지미래 모빌리티 밸류체인사모투자합자회사 보통주 거래 종결 및주금납입익일 상환전환우선주 172,661 주 대표이사 김정하 보통주 거래 종결시 사내이사 조원철 보통주 173,000 주 거래 종결시 재무적투자자 아이비케이티에스엑시트 제이호사모투자합자회사 상환전환우선주 647,482 주 거래 종결시 투자자 에스케이 주식회사 보통주 - 주 계 주1) 각 주식 소유비율(지분율) 표기는 본 보고서 제출일 기준 발행주식총수인 17,598,611주를 기준으로 거래종결시 신주식 발행수량인 4,387,504 주를 합산하여 산출하였습니다.주2) 상기 에스케이 주식회사는 본 건 유상증자 및 최대주주 변경을 수반하는 양수도계약 체결일의 익일인 2024년 07월 24일 장외 시간외대량매매를 통하여 잔여수량 500,000주를 매도하였습니다. 본 건 거래 종결로 에스케이 주식회사가 보유한 주식은 없습니다.주3) 2024년 08월 09일 변경예정 최대주주인 엘에스일렉트릭 주식회사와 제이케이엘 이에스지 미래 모빌리티 밸류체인 사모투자합자회사는 당사의 기존 투자자인 아이비케이티에스엑시트 제이호 사모투자합자회사 보유 상환전환우선주의 일부인 431,654주를 추가 취득 하였습니다. 마) 기타 사항- 본 건 보통주식의 발행 등에 관한 세부사항은 상법, 정관 및 본 건 신주식 투자계약서에 따르며, 보통주식의 발행에 관한 사항 및 이와 관련한 기타 부속서류, 세부절차 등에 관한 사항은 대표이사에게 권한을 위임하였습니다. - 기타 자세한 사항은 주요사항보고서(유상증자결정) 공시, 증권발행결과(자율공시) 및 최대주주 변경 공시를 참조하여 주시기 바랍니다. 나. 연구개발활동 (1) 연구개발 조직 [조직도] 연구개발조직 조직도.jpg 연구개발조직 조직도 공급망관리(SCM)부터 생산관리(MES), 제조 빅데이터 분석 등 관련 기술력 확보를 위하여 정부 주도의 국책연구과제와 선제적 투자를 통한 회사차원의 연구개발을 지속적으로 진행하고 있습니다. 연구 개발 조직은 신기술을 연구하는 미래기술그룹과 신규사업그룹(Business
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develop)을 운영하고 있으며, 임원급 연구소장을 중심으로 독립적인 연구개발 활동을 실시하고 있습니다. 연구개발 활동을 통해 확보한 기술은 사업화하여 스마트팩토리 관련 선도적인 IT 서비스 제공을 위해 노력하고 있습니다. 최근에는 제조고객의 다양한 니즈를 선제대응 하기위하여 운영 시스템에서 가볍고 유연하게 운영 시스템에 Plug-In 하여 사용할 수 있는 딥러닝 기반의 운영환경을 개발 중이며, HW 적인 환경으로 온디바이스 환경도 고려하여 이를 활용한 비전 검사 솔루션도 병행으로 개발하고 있습니다. SCM(Supply Chain Management)측면에서는 생산계획 수립에 필요한 프라미터 최적화 알고리즘을 개발중에 있으며, 생성형 AI 를 활용하여 개발시 필요한 코드를 자동생성하기 위한 기반 연구들을 진행하고 있습니다. 연구개발 조직내 각 조직(그룹)별 주요 업무는 다음과 같습니다. 구 분 주요 업무 미래기술그룹 1) 정부 R 과제 진행 및 제안 2) 핵심 AI 기술 확보 - 딥러닝 기반의 운영 환경 개발 - SCM 생산계획 관련 생산계획 최적화 알고리즘 개발 - 생성형 AI 를 활용한 코드 생성 기능 개발 3) 솔루션 딥러닝 알고리즘 최적화 지원 4) 솔루션 외부 인증 추진 및 지원 5) 특허 출원 및 등록 신규사업그룹 1) e-Paper 를 활용한 스마트간반 시스템 구축 2) 영상분석 솔루션 구축, 안정화 및 고도화 3) 비전 검사 솔루션 개발 4) 신규 사업 아이템 발굴 (2) 연구개발비용 (단위 : 백만원) 과 목 제 19기 제 18기 제 17기 자산처리 개발비(무형자산)(A) 비용처리 경상연구개발비 총계(B) (정부보조금) 연구개발비 총계(=A+B) 매출액 연구개발비 총계 / 매출액 비율 주1) 연구개발비 총계 및 매출액 비율은 정부보조금 차감 전 금액기준으로 산출하였으며, 상기 실적은 K-IFRS별도 재무제표 기준입니다. (3) 연구개발실적 순번 연구과제 개발기간 전문기관(위탁연구기관) 연구결과 및 기대효과 비 고 현장수요형 스마트공장 기술개발(클라우드기반 데이터플랫폼) 성균관대학교산학협력단 [연구목적] - 소재/부품 산업을 위한 클라우드 기반 데이터 플랫폼 기술개발 [기대효과] - 낮은 정보화수준 및 관리인력이 부족한 중소 제조기업의 생산 현장 으로의 적용- 설비의 유휴시간 감소로 설비가동률 상승 도모 종료 AI, 빅데이터 기술활용 태양광모듈 제조공정 혁신을 통한 품질관리 최적화 한국에너지기술평가원 [연구목적] - 태양광 모듈 제조공정에 AI, 빅데이터 기술을 활용한 제조공정 혁신으로 품질 관리를 최적화하는 양산화 기술을 정립, 단가저 감 생산 기술 개발 [기대효과] - 태양광 모듈 제조공정 데이터화 및 인공지능 활용기술을 통한 신산업 창출 및 기술경쟁력 확보, AI 융합기술 선점 - 태양광 묘듈 제조공정을 위한 표준MES 제품 확보- 태양광 묘듈 제조공정 및 설비데이터 분석을 통한 비지도 학습 (AI)기반 이상감지 기술 확보- 실시간 데이터 분석을 통한 이상감지기술의 MES연동 및 자동 화 기술 확보- 설비연동 및 제어를 위한 OPC-UA통신 드라이브 확보- 시계열 Data 관련 핵심전처리 및 증강기술 확보 종료 제조 현장 작업자 관리를 위한 지능형 CCTV 안전관리 솔루션 중소기업기술정보진흥원 [연구목적] - 제조 현장 작업자 관리를 위한 지능형 CCTV 안전관리 솔루션 개발 [기대효과] - 신제품 기반으로 신규 사업 추진을 통한 매출 및 영업이익 확대- 현재의 머신비전 인식을 통한 안전 예방을 본 연구 개발에서 감지 성능 개선과 예측을 할 수 있는 사고의 종류를 확대하여 AI 기반 최고의 예측 기술을 확보- 작업 현장 발생하는 사고를 방지함으로써 사회적 손실을 방지하고 사고에 따라 이차적으로 발생하는 비용 감소 진행중 [주요종속회사 : 주식회사 티라로보틱스]가. 경영상의 주요계약 동사는 국내외 AMR 공급을 확산하기 위하여 여러 기업들과 파트너십을 체결하고 있습니다. 계약상대방 계약유형 계약목적 및 내용 계약기간 비 고 (주)바심 대리점계약 제품 판매대리점 계약 국내외 AMR 취급 국내
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협력대리점계약 체결 (주)브릴스 (주)쿳션 (주)클로봇 빅웨이브로보틱스(주) (주)와이와이소프트 성준전기(주) (주)드림 바틱그룹 AXERTIA AFlex M Inc 영동이앤티에스 MOU AMR제품공급 협력 주1) 대리점계약에 관한 세부사항은 영업상 기밀로 별도로 기재하지 않습니다. 나. 연구개발활동 (1) 연구개발 조직 [조직도] 티라로보틱스 연구개발조직.jpg 티라로보틱스 연구개발조직 동사는 자율주행물류로봇(AMR, Autonomous Mobile Robot)의 설계 및 제작, 생산까지 100%의 자체 기술을 확보 하고 있습니다. 용도별 로봇 라인업 작업 환경에 최적화된 로봇을 공급하고, 또한 로봇 운영시템을 함께 공급하기 위하여 기업부설연구소내 기구/기계, 회로/전장, Robot SW팀을 배치하여 연구개발에 노력하고 있으며, 차별회된 기술/기능을 보유하기 위하여 연구개발에 지속적인 투자를 하고 있습니다. 각 조직의 주요 연구개발 업무는 다음과 같습니다. 구분 주요 업무 기구/계계 AMR 사용 목적 및 환경에 맞춘 제품생산(Customizing)이 가능하도록 설계, 개발 회로/전장 AMR 로봇에 적용되는 각종 제어보드, 부품간 인터페이스, 부품간 연결을 위한 하네스 설계 등 개발 (고객 Customizing) Robot SW 작업 현장에 맞춘 다양한 로봇 제어 시스템 개발 (2) 연구개발비용 (단위 : 백만원) 과 목 제 3기 제 2기 제 1기 자산처리 개발비(무형자산)(A) 비용처리 경상연구개발비 총계(B) (정부보조금) 연구개발비 총계(=A+B) 매출액 연구개발비 총계 / 매출액 비율 주) 연구개발비 총계 및 매출액 비율은 외부감사인의 검토를 받지 아니한 종속회사의 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 별도 재무제표 기준으로 작성하였습니다. [주요종속회사 : 주식회사 티라아트로보]가. 경영상의 주요계약 보고서 제출기준일 현재 동사는 해당사항 없습니다. 나. 연구개발활동 (1) 연구개발 조직 구분 담당업무 연구개발 신규 제품,상품 개발 업무 상품기획 상품의 개발(상품 설계 (모터, 감속기, 증폭기 등)) 및 설계 검토업무 동사의 R 조직은 볼스크류 방식, 모터방식, 리니어 방식 적용 등 직교로봇의 기계, 전자, 전기의 응용분야에 대한 연구개발을 주로하며, 상품의 설계 및 검토, 상품의 기획, 양산제품에 대한 성능향상, 원가절감의 업무를 부수 업무로 추진하고 있습니다.연구개발조직의 주요 업무내역은 다음과 같습니다. 구분 R 주요 업무내역 석정반 리니어 스테이지 석정반 기반 4축 리니어 스테이지_개발완료 다차종 적용 위치변경이 가능한 지그로봇_개발완료 Motor 노출형 타입 압출 개발 가공시간 단축및 가공비 절감을 위한 AL6N01 소재 압출 개발 벽면 취부용 고하중용 Belt type 로봇 belt type 벽면취부의 문제를 보완한 pulley 수직형 belt 타입 (2) 연구개발비용 (단위 : 백만원) 과 목 제 20기 제 19기 제 18기 자산처리 개발비(무형자산)(A) 비용처리 경상연구개발비 총계(B) (정부보조금) 연구개발비 총계(=A+B) 매출액 연구개발비 총계 / 매출액 비율 주1) 연구개발비 총계 및 매출액 비율은 외부감사인의 검토를 받지 아니한 종속회사의 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 별도 재무제표 기준으로 작성하였습니다. 7. 기타 참고사항 [지배회사 티라유텍] 가. 상표관리정책, 및 고객관리 정책 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 지적재산권 현황 구분(종류) 순번 명 칭 취득일(등록일) 출원국 비 고 특허증 정보 중개 서버 및 중개서비스제공 방법 국내 테스트 장치를 제어하기 위한 시스템 국내 광고 정보 중개 방법 및 그 장치 국내 네트워크 기반의 생산계획시스템 국내 제조업체 간의 협업을 위한 통합 플랫폼 관리시스템 국내 할당비율 준수를 고려한 메타 휴리스틱 기반의 생산 계획 방법 국내 대표값 산출 장치 및 방법 국내 문제 검출 방법 국내 FDC 데이터의 추세변화 분석방법 국내 조업데이터를 학습하여 전력사용량을 예측하는 분석 시스템 및 그
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방법 국내 물류로봇장치, 이를 포함하는 물류창고 관리시스템 및 관리 방법 국내 실시간 데이터 전처리 및 이상치 감지를 위한 모니터링 시스템 국내 어텐션 메커니즘 기반의 미래 수요 예측 데이터 생성방법 및 장치 특허 취득 국내 결측치 처리를 위한 장치 및 방법 특허 취득 국내 생산관리시스템의 데이터 전처리 자동화 장치 및 방법 특허 취득 국내 노면 정보 수집을 위한 엣지 단말 장치 국내 출원 비콘을 이용한 물류 관리 방법 국내 제조 실행 시스템에서 인공지능 학습을 위한 데이터 증강 방법 및 시스템 국내 적재 선반과, 적재 선반을 이용한 스마트 물류 관리 방법 및 시스템 국내 스마트 배송을 위한 잠금장치 및 이를 이용한 스마트 안전 배송 방법 국내 생산부품의 스마트 비전검사를 위한 인공지능머신의 라벨링 학습방법 국내 실시간 공정 데이터 분석 시스템 및 실시간 공정 데이터 분석 시스템의 동작 방법 국내 출원 점검관리서비스장치 및 그 동작 방법 국내 엣지모니터링 시스템 및 엣지모니터링 시스템에서 수행되는 화상 통화를 통한 제어 방법 국내 출원 엣지디바이스 장치 및 엣지디바이스 장치에서 수행되는 근접 센싱 방법 국내 출원 멀티모달 기반의 대형 언어 모델을 활용한 안전 사고 대응 가이드라인 제공 시스템 및 방법 국내 출원 제조 데이터 분석을 위한 기준 구간 자동 선택 방법 및 장치 국내 출원 상표권 Beam VA 국내 저작권 국내 국내 국내 국내 국내 THiRA SECS/GEM(SECS/GEM Driver) 티라 색스/젬 드라이버 국내 국내 국내 국내 국내 THiRA Analytics 티라 애널리틱스 국내 국내 국내 국내 주)상기 주요 지적재산권 외 다수 지재권(출원중)을 보유하고 있습니다. 다. 법률, 규정에 의한 규제사항 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 라. 환경물질의 배출 또는 환경보호와 관련된 사항 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 마. 사업부문의 시장여건 및 영업의 개황 (1) 산업의 특성최근 주요선진국들이 제조 경쟁력 강화를 통한 고용 창출, 기술개발, 신제품 출시 등으로 국가의 글로벌 경쟁력 확보에 나서고 있습니다. 글로벌 인플레이션으로 인한 경제의 저성장 기조, 원자재값 상승 등 외부 경제환경의 어려움으로 산업의 신성장 동력이 필요한 가운데 주요국의 정부 및 기업들은 스마트팩토리의 보급과 확산, 그리고 지능화 공장을 위한 로봇과 AI기술의 접목을 통한 예지보전 기능의 고도화 등 국가 경쟁력 강화를 위한 핵심 사항으로 접근하고 있습니다. 따라서 스마트팩토리 시장의 가장 큰 특징은 제조업의 부가 가치를 높이고 노동 생산성의 향상을 위한 국가 차원에서 지원되는 시장 입니다.특히, 대한민국의 제조업 경쟁력은 세계 3위 수준을 나타내고 있으며, 이는 GDP대비 제조업 비중에서 보여질 수 있는데, 한국이 27.8%, 미국 11.6%, 일본 20.8% 를 나타내는 등 타 제조업 선진국보다 높은 수준을 기록 (출처 : 중소벤처기업부 중소기업 기술전략 로드맵 스마트제조 통합보고서(2023~2025) 인용) 하여 제조업이 부가가치 창출의 중요한 원천으로 부각되고 있습니다. ■ 빠르게 성장하는 스마트팩토리 시장 세계적으로 제조업 혁신을 위한 전략이 국가적 과제로 경쟁적으로 추진되고 있습니다. 제조업 혁신의 중심에 있는 스마트팩토리는 차세대 신기술과 제조기술이 접목된 지능화된 공장으로, 제조업의 생산성 및 효율성을 획기적으로 향상시킬 수 있는 수단입니다. 특히 Post-Covid에 접어든 현재 제조업계의 생산기술의 고도화, 지능화 니즈로 스마트제조 도입의 필요성이 확대되고 있습니다.대한민국의 경우 GDP 대비 제조업 비중이 27.8%로, 미국(11.6%), 독일(21.6%), 일본(20.8%)등 제조업 선진국들보다 높은 수준을 기록하여 국내 경제에서 제조업이 차지하는 중요도는 상당하다고 볼 수 있습니다. gdp대비 제조업 기여도.jpg GDP대비 제조업 기여도 대한민국 정부는 중소기업 혁신전략의 한 축으로 스마트공장 지원대상 기업을 선정하여 지원사업을 추진하고 있습니다. 국내 보급된
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스마트팩토리는 '22년도말 약 3만 144개 이상으로 추산되고 있으며, 2024년 2,180억원 규모의 지능형(스마트)제조혁신 지원사업을 공고하여 제조 현장의 디지털 전환을 적극 지원하고 있습니다. 특히 이번 정책은 중소기업의 디지털전환(DX) 역량확보, 제조현장 으로의 AI 적용을 통한 제조자료(데이터)의 표준화, 분석활성화를 장려하는 한편, 지능형(스마트)공장 지원사업과 로봇 보급사업에 중복지원을 허용함으로써 기업의 스마트공장 도입에 따른 제조기업의 비용부담을 완화 하는등 국내 제조기업의 핵심 경쟁력을 제고하기 위한 정책이 지속 추진되고 있습니다. ■ 스마트팩토리 시장의 구성 스마트팩토리 관련 산업은 공장구축기술을 공급하는 공급산업과 이 기술을 필요로 하는 수요산업으로 나눌 수 있는데, 이는 일반적인 상품의 수요 및 공급과는 구별됩니다. ● 공급산업 산업용 네트워크, 센서, 로봇, 3D프린터, AI,빅데이터, 클라우드 등 스마트공장 구축에 필요한 구성요소 및 시스템 설계기술을 의미 ● 수요산업 제조공장을 운영하는 제조업 대부분을 포괄하며, 큰 범위에서 볼 때 농업과 건축 등 부가가치를 만들어내는 전 산업이 포함 ※출처 : 중소기업 전략기술로드맵_스마트제조(2022~2024), 중소기업벤처부, 중소기업 기술로드맵 당사가 속해있는 스마트팩토리 시장 내 영역은 공급산업에 해당되며, 해당 산업의 시장은 크게 인프라, 플랫폼, 애플리케이션으로 구분됩니다. 스마트공장을 구성하는 3요소 중 플랫폼, 애플리케이션의 요소를 담당하고 있으며, 연결종속회사 (주)티라로보틱스는 인프라 요소(자율주행로봇 제조, 로봇 관제 SW개발)를 담당하며 (주)티라아트로보 또한 인프라 요소(산업용 로봇인 '직교로봇', '직교 좌표로봇' 제조, 공장자동화 핵심부품 취급)를 담당함으로써 스마트제조시장 내 가치사슬 확장을 통한 차별화된 서비스를 제공할 수 있는 역량을 확보해 나가고 있습니다. 스마트제조 적용범위.jpg 스마트제조 적용범위 ※ 출처 : 스마트제조혁신추진단 홈페이지_스마트공장 소개 연결회사가 속해있는 스마트팩토리 시장 내 영역은 공급산업에 해당되며, 해당 산업의 시장은 크게 애플리케이션, 플랫폼, 장비(디바이스)로 구분됩니다. 스마트공장을 구성하는 3요소 중 애플리케이션(SCM, MES, QMS 등), 플랫폼(공장자동화, 물류자동화, 설비제어, 생산설비 IoT플랫폼) 의 요소를 담당하고 있으며, 연결종속회사 (주)티라로보틱스와 (주)티라아트로보는 인프라 요소(자율주행로봇 HW생산, SW개발, 직교로봇, FA핵심부품)를 담당하고 있습니다. (2) 경기변동의 특성당사가 속해 있는 산업은 스마트공장 구축을 위한 정보산업 및 로봇산업이라고 볼 수 있으며 제조업에 IT 기술을 접목하여 공장을 지능화, 자동화하는 것이 특징입니다. 이러한 제조운영시스템은 스마트공장 구축의 필수적인 요소로 자리 잡고 있으며, EU, 북미, 일본 등 경제선진국에서 앞다투어 도입함에 따라 당사의 스마트팩토리 소프트웨어 분야도 각광받고 있습니다. 설비투자와 관련된 당사 산업의 특성 상 간접 영향을 받고 있으나, 당사의 고객이 영위하고 있는 전방산업 분야(제조업)에 비해서는 경기변동 영향은 적습니다. (3) 계절적 요인스마트공장 구축을 위한 신규 프로젝트는 평균적으로 6개월에서 1년가량 기간이 소요되고, 해당 기간 동안 꾸준하게 인력이 투입되며, 고객의 발주시기에 따른 계절성 보다는 프로젝트의 수행기간에 따른 투입원가를 기준으로 수익인식을 하고 있으므로 여타 제조업과는 달리 계절적 요인에 의한 매출 영향이 상대적으로 적습니다.또한, Hi-Tech부문 제조산업체(이차전지, 반도체, 전기/전자, 디스플레이 등)을 주요 거래처로 확보하고 있어 각 산업의 설비투자 시기가 겹치지 않음에 따라 사업주기에 따른 영향을 최소화 하고 있습니다. (4) 해외/국내 시장 현황 및 전망 ■ 스마트제조(지능형 프로세스 자동화) 해외시장 전망 스마트팩토리 지능형 애플리케이션은 스마트제조 IT솔루션의 최상위 시스템으로 MES(Manufacturing Execution System),
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SCM(Supply Chain Management), ERP(Enterprise Resource Planning) 등의 플랫폼상에서 각종 제조실행을 수행하는 소프트웨어를 통칭합니다. 최근에는 스마트 제조의 핵심기술은 자동화된 공정 관리 영역이며, 프로세스 산업의 디지털화가 가속화 되는 추세에 있습니다. 특히 지능형 프로세스 자동화 Global Market은 2021년 97억 5,400만 달러에서 연평균 12% 성장률을 보이며, 2027년 192억 7,500만 달러 규모에 이를 것으로 전망하였습니다. 지능형 프로세스 자동화 세계시장규모_중기벤처부 스마트제조 로드맵('24 ~ 26).jpg 지능형 프로세스 자동화 세계시장규모_중기벤처부 스마트제조 로드맵('24 ~ 26) ※출처 : 중소기업 전략기술로드맵_스마트제조(2024~2026), 중소벤처기업부, 중소기업 기술로드맵 아시아의 경우 세계 주요 기업들의 제조공장이 낮은 인건비의 아시아 내 개발도상국에 위치, 제조 공정의 생산성 향상을 위한 스마트제조 도입이 타 지역에 비해 빠를 것으로 예상하고 있습니다. ■ 스마트제조(지능형 프로세스 자동화) 국내시장 전망 국내 제조용 지능형 어플리케이션(MES, SCM, ERP, PLM 등 포함) 에서 더욱 세분화된 지능형 프로세스 자동화 국내시장 규모는 2021년 약 1조 원에서 연평균 14.3% 성장하여 2027년에는 약 25조 원에 이를 것으로 전망됩니다. 지능형 프로세스 자동화 국내시장규모_중기벤처부 스마트제조 로드맵('24 ~ 26).jpg 지능형 프로세스 자동화 국내시장규모_중기벤처부 스마트제조 로드맵('24 ~ 26) ※출처 : 중소기업 전략기술로드맵_스마트제조(2024~2026), 중소벤처기업부, 중소기업 기술로드맵 기술개발동향 측면에서 지능형 애플리케이션은 현재 미국이 최고기술국으로 나타나고 있으며, 우리나라는 최고기술국 대비 79.6%의 기술수준을 보유, 기술격차는 1.8년으로 분석되고있으며, 미국(100%) > EU(99.7%) > 일본 (82.7%) > 한국(79.6%) > 중국(72.1%) 순 입니다. (출처 : 중소벤처기업부 중소기업 기술전략 로드맵 스마트제조 통합보고서(2023~2025) 인용, 재가공) 또한, 스마트제조의 완성을 위해서는 제조공장 내 설비와 IT시스템의 양방향 작용을 위해 IIoT(산업용 IoT)기반의 데이터 교환이 필요하며, 이를 위해 PLC(설비 혹은 장비를 제어하는 프로그래밍 가능한 논리 제어기)와 직접 연동되는 실시간 인터페이스가 가능한 MES 통합형 ERP로 생산환경의 동적변화에 유연한 대응할 수 있는 방향으로 진화 하고 있습니다. 더 나아가 물류영역에서도 물류의 수요증가 및 기술 발전에 따른 국내외 물류시장의 급변으로 특히 물류창고의 시스템화, 자동화, 로봇화에 대한 요구가 증가하면서 전체 최적화, 통합관제가 필요한 지능형 창고관리 시스템 또한 각광을 받고 있습니다. (5) 시장점유율 연결회사가 개발하여 공급하는 스마트팩토리 솔루션은 유사한 형태로 사업을 영위하는 비교 경쟁기업은 삼성SDS, 미라콤아이앤씨, LG CNS, 엠아이큐브솔루션, 에임시스템 등이 있습니다. 주요 사업자들은 스마트팩토리 솔루션 외에 다양한 SW를 공급하고 있으므로 별도 시장점유율에 관한 구체적 파악에 어려움이 있어 시장점유율을 객관적으로 산출하기 어렵습니다. (6) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상 강점과 단점 당사는 스마트팩토리 구축에 필요한 고도화된 SCM 솔루션 (공급망 관리 및 생산 계획) 및 MES 솔루션(제조실행 관리) 설비, 물류 자동화 솔루션, 공장의 통합관제SW 기반 직교로봇, 직교좌표로봇, 자율주행물류로봇(AMR)과 산업용 IoT 디바이스 등을 결합하여 무인 자동화, 지능화 공장을 구축 및 운영을 원활히 할 수 있도록 IT+OT 통합 서비스를 제공하는 스마트팩토리 솔루션 공급 기업입니다. [스마트팩토리 구축을 위한 보유 솔루션 라인업] 주요제품 솔루션명 · MES 솔루션 · SCM 솔루션 · CAD 솔루션 · 자동화 솔루션 · 하드웨어 솔루션 - AMR (로봇사업부문
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물적분할)_자율주행 물류로봇- ARTRO-Robot : 직교로봇, 직교좌표로봇 제품(벨트, 볼스크류, 리니어) / SERVO, PLC, 감속기 외 상품 이러한 솔루션 라인업을 바탕으로 이차전지, 반도체, 디스플레이, 자동차 부품, 태양광, 정밀소재 등 다양한 산업군의 국내 대기업에 솔루션을 공급한 레퍼런스를 가지고있으며 E사, S사, L사 등 하이테크 산업군 종사기업 및 SI 기업과 상호 협업을 통해 시장을 확대해 나감으로써 경쟁사에 비해 전략적 우위를 점하고 있습니다. 핵심 역량 내 용 제조 IT 솔루션 개발 기술 보유 - 수요 예측 및 생산 계획 솔루션 개발 - 생산 관리 및 제조 운영 솔루션 개발 - 무인 자동화를 위한 설비 제어, 통합관제 솔루션 개발 - 클라우드 플랫폼 R 과제 (과기부) 수행 및 중소기업용 솔루션 개발 - 제조 빅데이터 R 과제 수행 (산업부) 및 분석 솔루션 개발 통합 솔루션 기반One-Stop 서비스 - 설비 제어 솔루션 / 통합관제 솔루션 - 물류 최적화 알고리즘 및 무인 자동화 솔루션 - 종속회사 티라로보틱스를 통한 스마트 디바이스 및 주행로봇(AMR) 다양한 산업군의국내 우량 기업고객 이차전지, 반도체, 디스플레이, 태양광, 전자조립/부품(소부장), 정밀소재 산업분야 등 대기업 / 중견기업 군과의 원활한 협업관계 유지 경쟁사 대비 당사의 비교우위 사항과 핵심 역량은 다음과 같습니다. 구 분 주식회사 티라유텍 비교우위 1) MES부문, 국제표준(ISA95) 및 반도체 표준(SEMI) 적용으로 높은 호환성 2) 컨설팅-라이선스-구축-유지보수-고도화로 이어지는 지속가능 사업 3) 고객사의 설비증설시 기존 시스템과의 호환을 위한 반복수요 창출 4) 다양한 산업군 내 레퍼런스 보유 및 주요 대기업, 중견 고객사와의 협업 (이차전지, 반도체, 디스플레이, 태양광, 전기/전자) 최근, AI와 결합한 생산설비의 예지보전 기술이 지능화공장의 주요 기능중 한 축으로 주목을 받고 있습니다. 이러한 신기술의 융합을 위하여 타 기업과의 협력 및 우수인재 육성 및 지속적인 기술개발을 통하여 해당 역량을 강화하기 위한 노력을 기울이고 있습니다. 바. 사업부문별 자산, 매출액, 영업손익에 관한 사항 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 사. 신규사업 등의 내용 및 전망 당사는 지속 수행해오고 있던 하이테크 분야중 이차전지 분야 셀/소재 기업의 설비증설에 따른 생산기지 확충 등 대규모 투자와 고대역폭 메모리(HBM) 반도체의 수요 증가 에 주목하고 있습니다. 향후 급격하게 증가하는 전기자동차, 전자기기 등에 적용되는이차전지 수요 증가 및 메모리 반도체에 대한 수요의 점진적 회복으로 인한 감산추세 완화를 전망합니다. 특히, 리튬전지의 발화 등 안전성 이슈로 인하여 이차전지 가치사슬에 있는 기업들의 QC(Quality Control, 품질관리)가 강화되고있고, 시장의 규모가 커지는 만큼 품질관리에 대한 수요도 비례할 것으로 보고있어 향후 고도화된 스마트팩토리 솔루션에 대한 기대, 이와 연관된 제조공장의 자동화와 통합관제의 요구는 더욱 높아질 것으로 보여집니다. 당사는 스마트팩토리 요소별 솔루션의 IT+OT 통합 Service Package 구성 및 종속회사 티라로보틱스의 자율주행물류로봇(AMR), FA(Factory Automation, 공장 자동화)영역에서 반드시 필요로 하는 종속회사 티라아트로보의 직교로봇 및 서보모터, 증폭기, 감속기 등 HW를 연계한 공장, 물류자동화의 다양한 글로벌 수요에 대응 하고자 합니다. (1) 전사 조직도 조직도_20241231 아. 기업인수목적회사의 합병 추진 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. [주요종속회사_티라로보틱스] 가. 상표관리정책, 및 고객관리 정책 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 지적재산권 현황 구분(종류) 순번 명칭 출원일(등록일) 출원국 현 상태 특허 물류로봇용 충전시스템 국내 등록 피벗축 이동장치와 이것이 구비된 육륜지지차량 국내 등록 팔레트 트럭 국내 출원 롤테이너 운반차 국내 출원 물류시스템의 사용자 식별
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시스템 및 방법 국내 등록 쏘잉용 자율주행로봇 국내 출원 팔레트 트럭(개량 건) 국내 출원 통신장애 지역에서도 안전한 주행이 가능한 자율주행로봇 및 그 제어 방법 국내 출원 자율주행 로봇용 센서 캘리브레이션 시스템 및 그 방법 국내 출원 충전 안정성이 향상된 물류 로봇용 충전시스템 국내 등록 모바일로봇 및 그 제어방법 국내 출원 비상바퀴와 이것이 구비된 물류로봇 국내 출원 물류시스템의 사용자 식별시스템 및 방법_분할출원 국내 출원 디자인 물류로봇용 감속모터 국내 등록 물류로봇용 충전시스템 디자인 국내 등록 산업용 물류로봇 국내 등록 이송로봇 국내 출원 상표 티라봇 국내 등록 THiRAbot 국내 등록 국내 출원 티라로보틱스(명칭) 국내 출원 다. 사업부문의 시장여건 및 영업의 개황 제조 산업의 경우 동질성을 강조하던 시대에서 다양성을 중시하는 시대로 변화하면서 소품종 대량생산에서 다품종 소량생산, 더 나아가 적시 적량 맞춤형 생산체계로 변화하고 있습니다. 즉, 한 번 구축한 공장시설을 오랜 기간 유지하는 것이 아니라 수시로 변경해야 하는 상황이 발생하면서 고정식 이송장치 (컨베이어, AGV)보다는 AMR이 필요하게 되었습니다. 또한 저출산·고령화에 따른 인력난 가중과 인건비 상승 등 생산, 물류현장의 자동화 수요가 급증하고 있습니다. 특히 물류 이동이 활발해지면서 공장, 물류 자동화기능을 탑재한 고도화된 스마트팩토리의 구축과 기존 창고시설의 변경없이 초기 투자비용의 효율성을 제고하고자 하는 수요에 대응 하기위해 전 공정을 자동화할 수 있는 물류로봇의 도입에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 산업군 전반에 걸쳐 자 율주행물류로봇을 도입하면서 다양한 형태로 적용범위 및 응용사례가 확대 됨에 따라 AMR의 수요는 지속 늘어날 것으로 전망 합니다. 이에 물류 현장 상황에 능동적으로 대응할 수 있도록 지능화 로봇 수요가 증가함에 따라 단순 반복 움직임에 특화된 AGV 시장에서 AMR 중심으로 재편 될 것으로 전망하고 있으며 '21년 지능형 물류,배송 로봇 세계 시장 규모는 약 63억 달러로, '27년까지 연평균 16.2% 성장하여 '27년에 약 152억 5,000만 달러의 성장이 전망되고 있습니다. 지능형 물류,배송로봇 세계 시장 규모 및 전망.jpg 지능형 물류,배송로봇 세계 시장 규모 및 전망 ※출처 : 중소기업 전략기술로드맵_스마트제조(2024~2026)인용, 중소벤처기업부, 중소기업 기술로드맵 [주요종속회사_티라아트로보] 가. 상표관리정책, 및 고객관리 정책 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 지적재산권 현황 구분(종류) 순번 명칭 출원일(등록일) 출원국 현 상태 특허 방진밴드를 구비한 직선로봇 한국 등록 직선 로봇 한국 등록 위치조정이 가능한 직료좌표로봇 한국 등록 보호커버가 구비된 직교좌표로봇 한국 등록 디자인 액추에이터 실린더 한국 등록 상표 국내 등록 실용신안권 직선구동을 위한 액추에이터 한국 등록 다. 사업부문의 시장여건 및 영업의 개황 동사의 산업은 배전반 및 전기 자동제어반 제조업으로, 전자제어기기, 자동화부품,로보트 제조/전자제어기기,자동화기기 도소매를 수행하는 산업으로서 크게 공장자동화(FA) 산업과 산업용로봇 산업으로 분류됩니다. 국내 제조업용 로봇산업은 서비스용 로봇산업을 포함한 2022년 전체 로봇산업 총출하액 9조 8,215억원 중에서 29.4%의 비중을 차지하는 2조 8,915억원 입니다. 로봇산업실태조사_2022년 제조용 로봇 출하량(내수,수출).jpg 로봇산업실태조사_2022년 제조용 로봇 출하량(내수,수출) ※출처: 2023.12 발간. 로봇산업협회 2022년 로봇산업실태조사 보고서 국내 일반 제조기업의 신규투자에 의해 지속적으로 제조용(산업용) 로봇의 수요가 확대되고 있으며, 제조용 로봇기술을 활용한 첨단 제조분야의 적극적인 기술개발로 타 산업과의 로봇 플랫폼 및 수익모델 적용을 통한 산업의 활성화가 촉진되고 있습니다. 차세대 디스플레이 산업과, 스마트폰, 태블릿 PC 등의 모바일 산업과 태양광, 바이오(Bio) 등의 녹색산업과 같이 이차전지 산업 등 거대한 신 성장
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산업분야가 탄생하면서 타 산업과 융합을 통한 신규 로봇 수요가 증가하고 있으며, 공장에 도입되는 검사장비와 제조용 산업로봇에 적용되는 직교로봇에 대한 수요도 점진적으로 증가할 것으로 예상되고 있습니다. 다만, 현재 이차전지 업황의 캐즘(Chasm) 현상으로 인하여 설비투자는 소폭 더뎌지고 있는 상황입니다. 전세계 로보틱스 시장 규모.jpg 전세계 로보틱스 시장 규모 ※출처: nipa글로벌 ICT포럼 품목별 ICT 시장동향(로봇), Statistia 자료 재가공 시장조사 기관 Statista 의 조사에 따르면 전 세계 로보틱스 시장 매출은 2027 년까지 연평균 성장률 5.97%를 기록하며 433억 2,000만달러 까지 성장할 전망입니다. 시장에서 가장 큰 부분을 차지하는 부분은 서비스 로봇으로 2022년 241억 8,000만 달러를 기록할 것으로 추산되며 2027년에는 327억 5,000만 달러까지 성장할 것으로 예상됩니다. 동사와 직접적으로 관련이 있는 시장은 FA시장과 산업용로봇 시장입니다. 외부기관의 관련 시장 전망 정보에 따르면, FA 시장은 7.1%~8.7%의 장기평균성장율을 보일 것으로 전망하고 있고, 산업용로봇 시장은 7.2%~11.4%의 장기평균성장율을 보일 것으로 전망하고 있습니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 이사의 경영진단 및 분석의견서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동 및 사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명 될 수도 있습니다. 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험과 불확실성 등을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 당사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 국한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로 동 이사의 경영진단 및 분석의견서상 당사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 당사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측 정보는 동 의견서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 당사는 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트 할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 주식회사 티라유텍의 이사회는 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 제 19기 사업연도의 회계 및 업무에 대한 경영진단을 실시하여 다음과 같이 진단한 의견을제출합니다. 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 동 부속명세서에 대해서도 면밀히 검토하였습니다. 경영진단을 위하여 필요하다고 인정되는 서류에 대한 보고를 받았으며, 중요한 업무에 관한 서류를 열람하고 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법을 사용하여 회사경영에 대한 내용을파악하였습니다 발행주식 총수는 21,986,115주로 최대주주인 엘에스일렉트릭(주)와 그 특수관계인, 우호적인 주요 주주의 지분율은 61.00%로 경영안정성을 확보하고 있습니다. 2024년(제 19기) 당사 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결재무제표 상 매출액은 57,467백만원, 영업손실 7,912백만원, 당기순손실 2,023백만원을 기록하였습니다. 당사 주요 사업의 개요는 아래와 같습니다. 구분 사업영역 비 고 사업영역 사업팀 스마트팩토리솔루션 제조사업팀 고객의 생산효율성 극대화를 위하여 스마트공장의 생산관리 시스템을 구축, 운영 , 유지관리, 고도화를 담당합니다. 특히 광범위한 MES분야중 제조공장의 통합관제 솔루션과 물류자동화, 설비자동화에 강점이 있습니다.생산공정마다 수집되는 생산데이터들을 분석하여 생산라인의 이상을 조기감지하고 최적화 할 수 있도록 합니다. 연결실체(주)티라유텍 자동화사업팀 남부지사(경남 창원) 스마트물류플랫폼 동부지사(경북 포항) 국가산업단지 등 지역마다 개별적으로 구축되어있는 시스템을 클라우드로 전환 / 구축하여 물류창고 공유플랫폼을 활용한 고객의 ROI를 극대화 할 수 있도록 합니다. SCM 솔루션 SCM사업팀 고객이 생산에 앞서 수요기반의 생산량 예측과 최적의 생산계획수립을 통한 생산가시성의 확보 및 최적화된 공급망의 운영으로 고객의 제품 수요에 따른 전략적인 공급계획, 영업계획을 수립할 수 있도록 합니다 CAD 솔루션(상품) ESD사업팀 CAD(Computer Aided Design) Software Solution은 제조, 건축, 설계 등 특화된 산업에 디자인 및 모델링 서비스를 제공합니다. 또한, 기술지원서비스 및 년간 갱신 서비스를 제공함으로써 비즈니스 연속성을 기대할 수 있도록 합니다. 자율주행물류로봇(AMR)사업 AMR등 자율주행물류로봇 과 다양한 기구물(Feeder)을 제작 및 납품 요청된 제품을 제작하고, 제작된 제품과 모회사 티라유텍 소유의 Factory(설비/물류) Automation solution과의 결합을 통해 고객사가 원하는 공장 이나 물류 창고에 안정적으로 운영될수 있도록 설치 합니다. 주요종속회사(주)티라로보틱스
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직교로봇 제조 등 FA(Factory Automation) 사업 직교로봇(Actuator) 제조 및 판매를 영위하고 있으며, 주로 반도체, 모빌리티, 이차전지 제조, 검사장비의 제품 정밀 이송, 고속 이송을 위한 공정에 적용되고 있습니다.또한, 상품매출로는 제조공장의 자동화에 필수적인 부품(ex. SERVO, 모터, 감속기 등)을 특정 업체로부터 매입하여 판매하고 있습니다.- 주로 미쯔비시, 파나소닉, LS mecapion, Sankyo, Oriental motor사 의 제품을 취급하고 있습니다. 주요종속회사(주)티라아트로보 ■ 스마트팩토리 솔루션 관련 (MES, 자동화 솔루션) : 고객의 생산효율성 극대화를 위하여 스마트공장의 생산관리 시스템을 구축, 운영 , 유지관리, 고도화를 담당합니다. 특히 광범위한 MES분야중 통합관제 솔루션과 물류자동화, 설비자동화에 강점이 있습니다. 생산공정마다 수집되는 생산데이터들을 분석하여 생산라인의 이상을 조기감지하고 최적화 할 수 있도록 합니다. 특히 하이테크분야 (이차전지, 반도체, 디스플레이) 산업군에 특화된 IT(정보기술)+OT(운영기술) 로 공장의 통합관제를 통한 제조고객의 생산효율성 향상 및 최적화에 기여합니다. ■ SCM 솔루션 관련 : 고객이 생산에 앞서 수요기반의 생산량 예측과 최적의 생산계획수립솔루션을 통한 생산가시성의 확보 및 최적화된 공급망의 운영으로 전략적인 공급계획을 수립할 수 있도록 합니다. 우크라이나-러시아 간 전쟁의 장기화로 공급망 불균형이슈로 인해 생산계획 수립의 정밀도가 요구되고 있습니다. ■ 스마트물류플랫폼 등 기타 유관사업 관련 : 산업단지 내 제조공장, 물류센터 등 개별적으로 구축되어있는 시스템을 클라우드로 전환 / 구축하여 고객의 ROI를 극대화 할 수 있도록 합니다. ■ 자율주행물류로봇(AMR) 사업 (종속회사 티라로보틱스) : 당사의 로봇사업부가 '22년 1월 1일을 분할기일로 물적분할한 신설법인 입니다. 자율주행 물류로봇(AMR)과 로봇관제 SW를 자체적으로 생산, 개발 하고 있습니다. 향후 로봇플랫폼 기업으로의 성장이 기대됩니다. ■ 직교로봇 제조 등 FA(Factory Automation)사업 (종속회사 티라아트로보) : 동사는 배전반 및 전기 자동제어반 제조업 등을 영위하는 회사로 2005년에 설립되어 전자제어기기, 자동화부품, 로봇제조 / 전자제어기기, 자동화기기 도소매 업을 영위하고 있습니다. 2023년 05월 12일 (주)티라아트로보(구. 현준에프에이)의 기존 최대주주 등과의 주식 및 경영권 양수도 계약을 체결하였으며 2023년 7월 11일 잔금지급 및 주식 양수도의 종결로 ㈜티라유텍의 연결 종속회사로 편입되었습니다. 동사가 주로 수행하는 업종과 관련된 시장은 FA(Factory Automation) 시장과 산업용 로봇 시장입니다. 해당 시장에서 직교로봇(Actuator) 제조 및 판매, FA부품(모터, 증폭기, 감속기 등)을 상품으로 취급하고 있으며 주로 반도체, 모빌리티, 이차전지 장비의 정밀 이송 및 검사장비에 적용되고 있습니다. 반도체 산업의 업황이 동사의 실적에 영향을 끼치고 있기 때문에, 전방산업의 업황개선이 기대되는 만큼 실적 개선이 기대되고 있습니다. 2024년부터는 금리인상 사이클이 마무리되고 신용긴축의 영향이 줄어듦에 따라 글로벌 경기가 점차 회복세를 보일 것으로 전망되나, 그 속도는 Covid-19 이전의 성장세(2015~2019년 평균 세계경제성장률 3.4%) 수준을 하회할 것으로 예상됩니다. 이러한 세계 경제의 불확실성은 여전히 클 것으로 전망되는 가운데 전 산업분야에 걸쳐 클라우드, AI와 애널리틱스, 로봇을 기반으로 한 기업의 제조/물류의 혁신이 진행되고 있습니다. 당사는 이러한 시장환경에 대응하여 사업영역 확대, 해외시장 진출 본격화, 파트너십기반 스마트팩토리의 IT+OT서비스, 공장의 통합관제 솔루션 공급 확대로 사업영역을 확장하고자 합니다. 또한 지속적인 차세대 기술개발과 임직원 역량강화를 통해 실적 개선과 미래기회 선점에 총력을 기울일 것 입니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가.
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재무상태 2024년 말 유동자산은 전년대비 54% 증가한 50,830백만원이며, 비유동자산은 전년대비 8.9% 증가한 32,715백만원입니다. 2024년 말 유동부채는 전년대비 6.8% 감소한 40,058백만원이며, 비유동부채는 전년대비 22.2% 감소한 5,097백만원입니다. 2024년 말 자본 총계는 전년대비 184.4% 증가한 38,389백만원입니다. [요약 연결재무상태표] (단위 : 원) 과목 증감율(%) 유동자산 비유동자산 자산총계 유동부채 비유동부채 부채총계 자본금 자본잉여금 기타자본구성요소 기타포괄손익누계액 이익잉여금(결손금) 비지배지분 자본총계 주1) 상기 표의 수치는 K-IFRS 기준 연결재무제표 기준입니다.주2) 제 19기의 재무정보는 주주총회 승인 전 재무제표를 참고하여 작성하였으며, 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정 입니다. 1) 재무상태 변동사유 - 자산 : 연결실체인 (주)티라유텍과 종속회사 (주)티라로보틱스의 신규 투자유치로 인한 투자금의 유입으로 현금 및 현금성 자산의 증가, 파생상품 평가손실, 관계기업의 경영실적 부진으로 인한 관계기업투자자산의 손실 등의 영향이 있었습니다.2024년말 자산총계는 835억원 으로 전년대비 32.5%가 증가 하였습니다. 주요 요인으로는 엘에스일렉트릭(주)는 2024년 07월 23일 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도계약이 2024년 11월 07일에 거래가 종결됨에 따라 이에 현금성자산이 증가한 영향이 주효 했습니다.- 부채 : 종속회사의 추가 상환전환우선주(RCPS) 투자유치로 인한 파생상품 금융부채의 감소로 인한 영향으로 부채가 감소하였습니다. 2024년말 부채총계는 451억으로 전년대비 8.9% 감소 하였습니다. 주요 요인으로는 종속회사 (주)티라로보틱스가 2022년과 2023년 발행한 상환전환우선주 부채(약 44억원)이 가장 큰 영향을 끼쳤습니다. - 자본 : 보고기간 대상중인 2024년 07월 23일 연결실체의 유상증자(제 3자배정 유상증자) 인한 자본금의 증가가 있었으며, 자기주식의 소각, 연결실체인 (주)티라유텍과 종속회사 (주)티라로보틱스가 발행한 상환전환우선주(RCPS) 평가에 따른 파생상품 평가이익 발생으로 2023년 대비 당기순손실이 감소함에 따른 결손금의 감소가 주된 영향을 끼쳤습니다. 2023년도 재무상태에 큰 영향을 끼쳤던 연결실체와 그 종속회사 (주)티라로보틱스가 발행한 상환전환우선주의 주요 사항은 다음과 같습니다. ① 지배기업의 주요발행조건 구분 상환전환우선주 발행할 주식의 종류 상환전환우선주식 발행일 발행할 주식의 총수 발행할 주식의 총액 주당 액면가액 100 원 주당 발행가액 4,633 원 우선권존속기간 발행일로부터 10년 우선주배당율 상환시 보장수익률 연복리 6.00% 조기상환권 발행일로부터 2년이 경과한때부터 존속기간 만료일까지 전환권 대상자산 주식회사 티라유텍의 발행 보통주 전환권 전환비율 우선주 1주당 보통주 0.88주. 단, 전환비율의 조정이 일어나는 경우 그에 따름 전환권 행사기간 최초 발행일로부터 10년이 경과하는 날의 전일까지 ② 종속기업의 주요발행조건 구분 제1차 상환전환우선주 제2차 상환전환우선주 제3차 상환전환우선주 발행할 주식의 종류 상환전환우선주식 상환전환우선주식 상환전환우선주식 발행일 발행할 주식의 총수 83,944주 41,972주 247,099주 발행할 주식의 총액 주당 액면가액 5,000원 5,000원 5,000원 주당 발행가액 35,738원 35,738원 48,564원 우선권존속기간 발행일로부터 10년 우선주배당율 상환시 보장수익률 연복리 6.00% 조기상환권 발행일로부터 3년이 경과한때부터 존속기간 만료일까지 전환권 대상자산 주식회사 티라로보틱스 발행 보통주 전환권 전환비율 우선주 1주당 보통주 1주. 단, 전환비율의 조정이 일어나는 경우 그에 따름 전환권 행사기간 최초 발행일로부터 10년이 경과하는 날의 직전일까지 ③ 파생상품 금융부채가 재무제표에 미치는 영향 당기 및 전기 중 주계약과
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분리되어 당기손익-공정가치 측정되는 파생상품부채의 공정가치 변동과 관련 손익은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기 전기 기초 발행일 현재 공정가치 파생상품평가이익 파생상품평가손실 기말 현재 공정가치 상기 발생한 파생상품 평가손실은 실제로 손실이 현실화 되거나 연결실체와 그 종속회사의 현금유출을 초래하지 않습니다. 나. 영업실적 - 매출액은 2024년도 연결재무제표 기준 매출액은 약 575억원으로 2023년대비 5.7%가 증가하였습니다. 지난 2023년 7월 (주)티라아트로보(구. (주)현준에프에이)의 지분 100%를 인수함으로써 주요 종속회사의 '23년도 하반기 매출액이 합산된 영향과 더불어, 별도 재무제표 기준 매출액은 약 412억원을 기록하여 연결재무제표 및 별도 재무제표 기준 역대 최대 매출을 달성하였습니다. 주된 요인으로는 당사의 주요 사업영역인 하이테크 산업군(이차전지, 반도체, 태양광, 디스플레이) 중 여전히 반도체 산업의 Down cycle 로 인하여 전방 수요처의 물리적인 감소 영향 있었음에도 불구하고, 이차전지 제조기업들의 CAPEX 투자로 인하여 이차전지 가치사슬에 있는 기업들의 스마트팩토리 도입의 검토가 적극적으로 이뤄졌고, 이러한 기조에 따라 전구체, 양극재, 동박 등 소재기업, 배터리 셀 제조기업, 폐배터리 재활용 기업까지 이차전지 생애주기 영역에 해당되는 고객사를 확보하였던 점이 실적개선에 주효했습니다. - 영업이익은 2024년도 연결재무제표 기준 약 -79.1억원으로 전년대비 약 105.6% 악화하였으며, 이는 티라로보틱스의 운영비용(OPEX) 증가가 주요 원인이었습니다. 별도 재무제표 기준 영업이익은 5.11억원을 달성하였습니다. [요약 연결손익계산서] (단위 : 원) 과목 증감율(%) 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와 관리비 영업이익 기타수익 기타비용 금융수익 금융비용 지분법투자이익(손실) 법인세비용차감전순이익(손실) 법인세비용(수익) 당기순이익(손실) 주1) 상기 표의 제 19기 당기 및 제 18기 전가는 K-IFRS 기준 연결재무제표 기준입니다.주2) 제 19기의 재무정보는 주주총회 승인 전 연결재무제표를 참고하여 작성하였으며, 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정 입니다. 1) 매출비중 (단위 : 백만원) 매출유형 부문 24년 (제19기) 23년 (제18기) 22년(제17기) 매출액(연결) 비율 매출액(연결) 비율 매출액(별도) 비율 용역 S/F 내수 수출 SCM 내수 수출 기타 내수 수출 제조 Robot(AMR), 직교로봇 내수 수출 상품 CAD/PLM 솔루션SERVO, PLC, 감속기 외 내수 수출 기타 내수 수출 합 계 내수 수출 합계 주1) 제 19기의 재무정보는 주주총회 승인 전 연결재무제표를 참고하여 작성하였으며, 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정 입니다.주2) 상기 표의 매출유형 중 제조항목의 매출액은 종속회사 (주)티라로보틱스의 '24년도 매출액 누계이며, '22년도 수치는 물적분할전 로봇사업부의 매출실적 입니다. 또한, '23년 하반기('23년 7월 ~ 12월) 부터 신규 연결로 편입된 (주)티라아트로보의 직교로봇 매출실적이 포함되어 있습니다.주3) 상기 표의 매출유형 중 상품항목의 매출액에는 '23년 하반기('23년 7월 ~ 12월) 부터 신규 연결로 편입된 (주)티라아트로보에서 취급하는 서보모터, 감속기 등 상품매출실적이 포함되어 있습니다. 다. 신규사업 내용 및 전망 당사는 지속 수행해오고 있던 하이테크 분야중 이차전지 분야 셀/소재 기업의 설비증설에 따른 생산기지 확충 등 대규모 투자와 고대역폭 메모리(HBM) 반도체의 수요 증가 에 주목하고 있습니다. 향후 급격하게 증가하는 전기자동차, 전자기기 등에 적용되는이차전지 수요 증가 및 메모리 반도체에 대한 수요의 점진적 회복으로 인한 감산추세 완화를 전망합니다. 특히, 리튬전지의 발화 등 안전성 이슈로 인하여
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이차전지 가치사슬에 있는 기업들의 QC(Quality Control, 품질관리)가 강화되고있고, 시장의 규모가 커지는 만큼 품질관리에 대한 수요도 비례할 것으로 보고있어 향후 고도화된 스마트팩토리 솔루션에 대한 기대, 이와 연관된 제조공장의 자동화와 통합관제의 요구는 더욱 높아질 것으로 보여집니다. 당사는 스마트팩토리 요소별 솔루션의 IT+OT 통합 Service Package 구성 및 종속회사 티라로보틱스의 자율주행물류로봇(AMR), FA(Factory Automation, 공장 자동화)영역에서 반드시 필요로 하는 종속회사 티라아트로보의 직교로봇 및 서보모터, 증폭기, 감속기 등 HW를 연계한 공장, 물류자동화의 다양한 글로벌 수요에 대응 하고자 합니다. 라. 영업권의 손상평가 영업권은 연결실체의 경영진이 영업권을 관리하는 단위인 영업 부문 별로 (현금창출단위 또는 현금창출단위집단임) 다음과 같이 배분됐습니다. - 당기 (단위 : 천원) 구분 기초 취득 처분 손상 기말 SCM사업부 신규사업부 티라아트로보 합계 - 전기 (단위 : 천원) 구분 기초 취득 처분 손상 기말 SCM 사업부 현금창출단위의 회수가능액은 경영진이 승인한 향후 5년간의 재무예산에 근거하였으며 추정 연도 동안의 경제상황 전반에 대한 최선의 추정치를 반영하여 일부 조정된미래현금흐름을 사용하였습니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출 가. 유동성 현황 연결실체의 유동성 현황은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 제 19기(당기) 제 18기(전기) 현금 및 현금성자산 당사는 유동성 확보 및 금융시장의 불확실성에 대비하여 당기말 현재 시중 금융기관과 자금 약정을 체결하고 있습니다. 자세한 사항은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 제공자 내역 사용금액 한도금액 KDB산업은행 산업운영자금대출 신한은행 운영자금대출 신한은행 등 매출채권담보대출 합계 나. 자본위험관리 연결실체는 산업내 다른 기업과 일관되게 자본조달비율에 기초하여 자본을 관리하고있습니다. 자본조달비율은 순부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있습니다. 순부채는 총차입금(재무상태표의 장단기차입금 포함)에서 현금및현금성자산을 차감한 금액이며 총자본은 재무상태표의 "자본"에 순부채를 가산한 금액입니다. 당기말 및 전기말의 자본조달비율은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 제 19기(당기) 제 18기(전기) 총차입금 차감: 현금및현금성자산 순부채 자본총계 총자본 자본조달비율 5. 부외거래 충당부채, 우발채무 및 약정사항과 관련하여 'Ⅲ.재무에 관한사항_3.연결재무제표_[20. 충당부채] 및 [33.약정사항 및 우발부채]를 참고하시기 바랍니다. 6. 그 밖의 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 연결실체의 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 'Ⅲ.재무에관한사항_3.연결재무제표_[주석 2. 중요한 회계정책], [주석 3.중요한 회계추정 및 가정]'을 참조하시기 바랍니다. 나. 종업원 등에 관한 사항
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II. 비유동자산 1. 당기손익-공정가치측정금융자산 2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 3. 종속기업및관계기업투자 4. 유형자산 5. 무형자산 6. 기타비유동금융자산 7. 사용권자산 8. 투자부동산 9. 이연법인세자산 자산총계 부채 Ⅰ. 유동부채 1. 단기차입금 2. 유동성장기부채 3. 매입채무및기타채무 4. 계약부채 5. 기타유동부채 6. 유동리스부채 7. 상환전환우선주부채 8. 파생상품부채 9. 충당부채 10. 당기법인세부채 Ⅱ. 비유동부채 1. 장기차입금 2. 매입채무및기타채무 3. 확정급여부채 4. 기타비유동금융부채 5. 비유동리스부채 6. 기타비유동부채 부채총계 자본 Ⅰ. 자본금 Ⅱ. 자본잉여금 Ⅲ. 기타자본구성요소 Ⅳ. 기타포괄손익누계액
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II. 비유동자산 1. 당기손익-공정가치측정금융자산 2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 3. 관계기업투자 4. 유형자산 5. 무형자산 6. 투자부동산 7. 기타비유동금융자산 8. 기타비유동자산 9. 사용권자산 10. 이연법인세자산 자산총계 부채 Ⅰ. 유동부채 1. 단기차입금 2. 유동성장기부채 3. 매입채무및기타채무 4. 계약부채 5. 기타유동부채 6. 상환전환우선주부채 7. 파생상품부채 8. 유동리스부채 9. 당기법인세부채 10. 충당부채 Ⅱ. 비유동부채 1. 장기차입금 2. 장기매입채무및기타채무 3. 순확정급여부채 4. 기타비유동금융부채 5. 비유동리스부채 6. 기타비유동부채 부채총계 자본 Ⅰ.지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 1. 자본금 2. 자본잉여금 3. 기타자본구성요소 4. 기타포괄손익누계액 5. 이익잉여금(결손금) Ⅱ. 비지배지분 자본총계 부채와자본총계 "별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다." 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 제 19(당) 당기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 제 18(전) 전기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 주식회사 티라유텍과 그 종속기업 (단위: 원) 과 목 주 석 제 19(당) 기 제 18(전) 기
현대자동차 — 사업보고서 (2024.12)

II. 사업의 내용의 7. (제조서비스업)기타 참고사항의 사. 회사의 중ㆍ장기 전략을 참조하시기 바랍니다. 사. 신용등급 내역 당사는 회사채 및 기업어음 발행 등의 목적에 의하여 또는 기타 수시평가에 의하여 신용평가 전문기관으로부터 평가를 받고 있으며, 공시 대상 기간 동안의 신용평가 현황은 다음과 같습니다. (1) 신용평가 평가일 평가대상유가증권 등 신용등급 평가회사 평가구분 기업신용등급(ICR) S(미국) 수시평가 수시평가 S(미국) 수시평가 수시평가 S(미국) 수시평가 수시평가 Fitch(미국) 수시평가 S(미국) 수시평가 회사채 AA+(안정적) 한국신용평가 정기평가 AA+(안정적) 한국기업평가 정기평가 AA+(안정적) NICE신용평가 정기평가 AA+(안정적) NICE신용평가 정기평가 AA+(안정적) 한국기업평가 정기평가 AA+(안정적) 한국신용평가 정기평가 AA+(긍정적) NICE신용평가 수시평가 AA+(긍정적) 한국신용평가 정기평가 AAA(안정적) NICE신용평가 정기평가 AA+(긍정적) 한국기업평가 정기평가 AAA(안정적) 한국신용평가 수시평가 AAA(안정적) 한국기업평가 수시평가 (2) 신용등급체계 및 부여 의미 구분 국내신용등급체계 무디스(미국) S(미국) Fitch(미국) 부 여 의 미 기업어음 A1 적기상환능력이 최고 수준이며, 그 안정성은 현단계에서 합리적으로 예측 가능한 장래의 환경에 영향을 받지 않을 만큼 높음 A2 적기상환능력이 우수하지만, 그 안정성은 A1에 비하여 다소 열등한 요소가 있음 A3 적기상환능력이 양호하지만, 그 안정성은 급격한 환경 변화에 따라 다소 영향을 받을 가능성이 있음 B 최소한의 적기상환능력은 인정되나, 그 안정성이 환경변화로 저하될 가능성이 있어 투기적인 요소를 내포하고 있음 C 적기상환능력 및 그 안정성이 매우 가변적이어서 투기적인 요소가 강함 D 현재 채무불이행 상태에 있음 회사채 AAA Aaa AAA AAA 원리금 지급확실성이 최고 수준임 AA Aa AA AA 원리금 지급확실성이 매우 높지만, AAA등급에 비하여 다소 낮은 요소가 있음 A A A A 원리금 지급확실성이 높지만, 장래의 환경변화에 다소 영향을 받을 가능성이 있음 BBB Baa BBB BBB 원리금 지급확실성이 있지만, 장래의 환경변화에 따라 저하될 가능성이 내포되어 있음 BB Ba BB BB 원리금 지급능력에 당면문제는 없으나, 장래의 안정성면에서는 투기적인 요소가 내포되어 있음 B B B B 원리금 지급능력이 부족하여 투기적임 CCC Caa CCC CCC 원리금의 채무불이행이 발생할 위험 요소가 내포되어 있음 CC Ca CC CC 원리금의 채무불이행이 발생할 가능성이 높음 C C C C 원리금의 채무불이행이 발생할 가능성이 지극히 높음 D D D 현재 채무불이행 상태에 있음 기업신용등급(ICR) AAA Aaa AAA AAA 채무상환능력이 최고 수준이며, 예측 가능한 장래의 환경변화에 영향을 받지 않을 만큼 안정적임 AA Aa AA AA 채무상환능력이 매우 우수하며, 예측 가능한 장래의 환경변화에 영향을 받을 가능성이 낮음 A A A A 채무상환능력이 우수하지만, 장래의 환경변화에 영향을 받을 가능성이 상위 등급에 비해서는 높음 BBB Baa BBB BBB 채무상환능력은 있으나, 장래의 환경변화에 따라 저하될 가능성이 내포되어 있음 BB Ba BB BB 최소한의 채무상환능력은 인정되나, 장래의 안정성면에서는 투기적 요소가 내포되어 있음 B B B B 채무상환능력이 부족하며, 그 안정성이 가변적이어서 매우 투기적임 CCC Caa CCC CCC 채무불이행이 발생할 가능성이 높음 CC Ca CC CC 채무불이행이 발생할 가능성이 매우 높음 C C C C 채무불이행이 발생할 가능성이 극히 높고, 합리적인 예측 범위내에서 채무불이행 발생이 불가피함. D D D 현재 채무불이행 상태에 있음 아. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항 주권상장(또는 등록ㆍ지정)현황 주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자 특례상장 유형 유가증권시장 상장 1974년 06월 28일 해당사항 없음 2. 회사의