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한미약품 — 사업보고서 (2024.12)

한미약품이 아테넥스와 체결한 기술이전 계약 상대방이 씨머(C-MER Specialty Group Limited, 홍콩)로 변경됨.*** 기존 한미약품이 로 변경 됨.( (2) 라이선스-인(License-In) 계약공시서류 작성기준일 현재 당사가 체결 중인 라이선스-인(License-in) 계약의 현황은다음과 같습니다. 품목 계약상대방 대상지역 계약체결일 계약종료일 총 계약금액 지급금액 진행단계 알레그로(Allegro Ophthalmics, 미국) 한국 및 중국 양사 합의하에 비공개 글로벌 P2b/3 (건성 노인성 황반변성)중국 P3 IND/CTA 승인 ('23.09)(중국: 어퍼메드) (FLX475) 한국, 중국 (대만, 홍콩 포함) - 초기 계약금 US$4,000,000- 향후 개발 단계별 마일스톤 US$54,000,000 - 계약금: US$4,000,000- 마일스톤: 비공개 임상 2상 완료 (completed) (3) 기술제휴계약- 해당사항 없음(4) 판매계약공시서류 작성기준일 현재 당사가 체결 중인 주요 판매계약의 현황은 다음과 같습니다. ① 주요 판매계약 총괄표 품목명 계약상대방 대상지역 계약일자(체결 or 발효) 계약종료일 계약금액 지급금액 계약의 목적 및 내용 프로페시아 등 한국오가논 국내 의약품 유통거래 약정 주) 미기재 내용(계약금액, 지급금액)은 대외비 항목으로, 관련내용을 공시할 경우 영업에 손실을 초래할 가능성이 있어 기재를 생략함 ② 주요 판매계약 상세내용■ 품목: 프로페시아, 프로스카, 포사맥스 등 품목명 프로페시아, 프로스카, 포사맥스 등 계약상대방 한국오가논 대상지역 국내 계약체결일자 계약종료일 계약금액 지급금액 계약의 목적 및 내용 의약품 유통거래 약정 2) 연구개발활동(1) 연구개발활동의 개요당사는 연구개발을 주축으로하는 제약기업으로서, 창조와 도전의 정신을 바탕으로 글로벌 제약기업으로의 도약을 꾸준히 추진하고 있습니다.인류의 건강과 생명을 보호하기 위해 효과를 극대화한 복합신약, 장기 지속형 바이오신약 및 표적치료제에 대한 새로운 플랫폼 기반의 신약 개발에 투자를 지속하고 있습니다.특히, 세포 및 유전자 치료제, mRNA 기반 치료제, 표적 단백질 분해제 등 새로운 치료 모달리티로 연구개발을 확장하며, 차세대 의약품 혁신을 주도할 것입니다.(2) 연구개발 담당조직① 연구개발 조직 개요한미약품그룹은 혁신신약 연구개발을 담당하는 경기도 화성시 동탄 소재 R 비롯하여, 약물제형화를 연구하는 제제연구소, 서울 본사 내 신제품개발본부, 평택사업장 내 바이오의약품 제조개발팀 및 Global사업본부와 더불어 자회사인 한미정밀화학 R, 그리고 중국의 북경한미약품 R 등에 약 670여명의 제약 분야 전문가로 구성되어 유기적인 협업으로 연구개발활동에 매진하고 있습니다.또한, 이러한 자체 연구 역량과 함께 오픈이노베이션을 통해 우수한 국내외 연구기관과 협력하여 전임상 및 임상 연구뿐만 아니라 비만/대사, 항암, 희귀질환에 걸친 혁신신약 연구와 관련한 다양한 프로젝트를 글로벌사와 공동으로 진행하고 있습니다. 연구 조직도.jpg 연구 조직도 ② 연구개발 인력 현황공시서류 작성기준일 현재 당사는 박사급 96명, 석사급 320명 등 총 676명의 연구인력을 보유하고 있으며, 그 현황은 다음과 같습니다. (단위: 명) 구 분 인 원 박 사 석 사 학 사 기 타 합 계 한미약품 종속기업 한미정밀화학 북경한미약품 합 계 ③ 핵심 연구인력보고서 제출일 현재 당사의 핵심 연구인력은 다음과 같습니다. 직위 성명 담당업무 주요경력 주요 연구실적 대표이사 사장 박재현 한미약품 총괄 성균관대학교대학원 제약학과 박사한미약품(주) 부사장 요청으로 인해 미기재 전무이사 김나영 신제품개발본부 이화여자대학교 약학대학 석사서울대학교 경영대학원 MBA한미약품(주) 개발상무이사 요청으로 인해 미기재 전무이사 최인영 R 총괄 성균관대학교대학원 생명약학 박사한미약품(주) 바이오신약 상무이사 요청으로 인해 미기재 상무이사 안영길 표적항암팀 한국외국어대학교대학원 화학과 박사한미약품(주) 합성신약 이사 요청으로 인해 미기재 상무이사 김대진
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면역항암팀 연세대학교대학원 생화학 석사한미약품(주) 바이오신약1팀 이사 요청으로 인해 미기재 상무이사 배성민 비만대사팀 중앙대학교대학원 약학 박사한미약품(주) 바이오신약1팀 이사 요청으로 인해 미기재 상무이사 하태희 표적항암팀 성균관대학교대학원 화학 박사한미약품(주) 합성신약4팀 이사 요청으로 인해 미기재 상무이사 이상현 전임상연구팀 서울대학교대학원 수의학 박사한미약품㈜ 전임상연구팀 이사 요청으로 인해 미기재 상무이사 이지연 QA팀 서울대학교대학원 보건학 석사한미약품(주) 임상QA 이사 요청으로 인해 미기재 상무이사 김지영 신제품개발팀 단국대학교 화학 학사한미약품(주) 개발팀 이사 요청으로 인해 미기재 상무이사 최창주 정보관리팀 중앙대학교 약학 박사한미약품㈜ R QA 및 정보관리 이사 요청으로 인해 미기재 상무이사 김세권 바이오제조개발팀 인하대학교 생물공학 석사바이오플랜트 연구 개발 총괄 이사대우 요청으로 인해 미기재 상무이사 임호택 제제연구소 성균관대학교 약학 박사제제연구센터 이사 요청으로 인해 미기재 상무이사 손지원 신제품임상팀 이화여자대학교 제약학 석사신제품임상 총괄 요청으로 인해 미기재 이사 전해민 임상이행팀 한국과학기술원 의과학대학원 박사소바젠㈜ 책임연구원 요청으로 인해 미기재 이사 노영수 ONCO임상팀 경희대학교 기초약학 박사전 CS팀 팀장 요청으로 인해 미기재 이사 김미경 면역항암팀 연세대학교 대학원 분자생물학 박사큐로셀㈜ 기술연구소 이사 요청으로 인해 미기재 이사 장선영 표적항암팀 중앙대학교 대학원 약학 박사한미약품㈜ 표적항암팀 이사대우 요청으로 인해 미기재 이사 김은영 분석팀 경희대학교 대학원 기초약학 박사한미약품㈜ 분석팀 이사대우 요청으로 인해 미기재 이사 이문희 GM임상팀 울산대학교 대학원 의학 석사한미약품㈜ GM임상 팀장 요청으로 인해 미기재 이사 김재우 PV팀 충남대학교 대학원 의학 박사서울효천 의료재단 센터장 요청으로 인해 미기재 이사 오성태 신제품개발팀 중앙대학교 대학원 약학 석사신제품기획그룹 그룹장 요청으로 인해 미기재 (3) 연구개발 비용당사의 최근 3년간 연구개발비용은 다음과 같습니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 ● 사업부문별 요약 재무현황 (단위 : 백만원) 구분 대상회사 주 사업내용 매출액 영업이익(손실) 자산 섬유제품제조 [국내] 일신방직(주)[해외] ILSHIN VIETNAM CO.,LTD 면사, 혼방사, 화섬사 등 제조 화장품판매 등 (주)비에스케이코퍼레이션 화장품 수입 및 도소매 주류 수입 및 판매 신동와인(주) 와인 수입 및 도소매 부동산임대 및 관리 [국내]일신방직(임대),(주)신동,(주)일신산업개발 부동산 임대, 물류창고업 투자조합 운영 등 일신창업투자(주) 창업에 대한 투자 창고물류 (주)일신로지스틱스 창고임대, 보세창고, 자산관리 ※상기 금액은 연결조정이 반영되지 않은 단순 부문별 금액입니다.※당기중 ILSHIN HOLDINGS S.A(과테말라) 부동산 임대 및 관리 부문에서 섬유제품제조 부문으로 구분함. ● 지배회사의 현황 우리회사는 섬유제품제조 및 매매를 주 사업목적으로 하고 있으며, 안정적인 수익을 창출하기 위하여 부동산 임대업 및물류창고업을 겸하고 있습니다. 주요 생산 제품으로는 면사, 혼방사 등 섬유제품 소재가 주를 이루며 사류와 니트원단 위탁가공을 하고 있습니다. 4개의 주요종속회사를 포함하여 총 10개의 계열회사가 있습 니다. 국내외 섬유산업은 어려운 한 해를 보냈습니다. 국내시장은 내수 경기 침체로 인해 고전 하였으며, 대외적으로는 미국의 중국 배제 정책으로 인한 글로벌 공급망 혼선, 중동 및 러시아 전쟁으로 인한 해상 물류 교란, 미국의 인플레이션과 통화 긴축으로 소비자의 구매력이 약화되면서 미국 바이어들의 섬유 제품 발주가 감소하여 수출시장도 악영향을 받았습니다. 우리회사 섬유부문 역시 세계적인 소비 감소 추세 속에서 어려움을 겪었습니다. 원사를 포함한 섬유시장이 전반적으로 부진 했고 원면 가격은 1분기 상승 후 연말까지 하락세를 보이며 제조원가와 판매가격에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 또한 정치적 불안 요인으로 환율이 상승하면서 기업의 부담이 더욱 가중 되었습니다. 이러한 어려운시장 환경 속에서도 우리회사는 코마사를 중심으로 특수멜란지사 및 기능성 혼방사 등 고부가가치 신제품의 개발 및 판매를 확대하며 수익성 제고를 위한 적극적인 영업활동을 전개하였습니다. 그 결과 전년과 비슷한 3,214억원의 매출을 기록했으며 매출이익과 영업이익은 흑자로 전환되는 성과를 거두었습니다. [연결기준] (1) 매출액 : 5,236억원 (별도 3,214억원)(2) 영업이익 : 91억원 (별도 6억원)(3) 법인세비용차감전순이익 : 344억원 (별도 225억원)(4) 당기순이익 : 291억원 (별도 209억원) 가. 업계의 현황 섬유제품제조 부문(일신방직) (1) 산업의 특성 섬유산업은 가장 오래된 산업중 하나이며 국가들이 직물 또는 의류생산 네트웍에 참여하는 가장 글로벌화된 산업으로 꼽힙니다.또한 신흥국들이 경제발전 초기에 저임금의 경쟁력으로 시작할 수 있는 대표적인 산업으로 그동안 신흥국의 경제성장 및 일자리 창출에 크게 기여한 산업입니다. 특히 섬유산업은 "디자인 →원자재 조달 →생산 →유통 →마케팅" 이라는 전 세계적인 수직계열화 형태의 글로벌 밸류 체인이 형성되어 있으며 이러한 밸류 체인 상 가장 부가가치가 높은 영역은 디자인, 브랜딩, 마케팅이며 , 이는 주로 빅바이어에 해당하는 미국 및 유럽의 선도기업이 주도하고 있으며 우리회사는 기초원자재를 공급하는 면방산업을 영위하고 있습니다. (2) 산업의 성장성 우리나라 최초의 근대산업이며, 섬유제조의 기초산업으로서 1960년대부터 1980년대까지 우리나라 경제발전의 견인차 역할과 수출주도형 산업으로 성장 발전해 온 면방산업은 1988년 서울올림픽이후 중국, 인도를 비롯한 개발도상국의 급격한 성장으로 변곡점을 지나면서 섬유제품의 소비 감소추세와 원단구매 및 생산기지의 탈 한국화, 노동환경의 변화(최저임금 상승과 근로시간의 단축), 전력비 상승 등의 요인으로 국내에서의 면방산업은 점차 성장동력을 잃어가고 있습니다. 현재 방직협회 회원사의 방적설비가 90년대 최고 366만추에서 24년현재 43만추로 감소한 것이 국내
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방직산업이 처한 현실을 단적으로 보여주고 있습니다. (3) 경기변동의 특성 패션의 주기가 점점 짧아짐에 따라 기획부터 생산, 공급까지 신속함을 요구하는 반면 품질의 고급화와 유통 재고 감소를 강조하고있으므로 우리회사는 다품종 소Lot 생산체계를 확립하여 환경 변화에 대응하고 있습니다. (4) 경쟁요소 중국, 인도, 동남아 등 개발도상국들이 저임금에 근간을 둔 원가경쟁력을 바탕으로하는 대량 생산국들과 해외 판매시장의 경쟁은 아주 치열합니다. 의류제조 주요 고객사들은 중국 → 동남아 → 중남미로 생산기지를 확대함에 따라 우리회사를 비롯한 주요면방사들도 이에 맞춰 생산기지를 확충하여 새로운 성장동력을 마련해 나가고 있습니다. (5) 자원조달상의 특성 면방제품의 주원료인 원면은 전량을 수입에 의존하고 있으며, 제조원가에서도 높은 비중을 차지하고 있습니다. 또한 원면은 작황상태와 소비증감에 따라 가격변동의 폭도 큽니다. 따라서 필요한 물량을 어떤 가격으로 확보하였는가에 따라 경영실적에 지대한 영향을 미칩니다. (6) 관련법령 또는 정부의 규제 등 군복 소재 국산화를 위해 민관이 합동으로 노력하고 있습니다, 현재 방위사업법은 국산을 우선 구매한다는 규정이 있지만 국내에서 염색 가공 봉제만 하면 중국산 원단을 써도 문제가 되지 않는다 라고 되어 있습니다. 따라서 관련 규정을 변경해 원사와 원단 등원자재까지 국산을 쓰도록 하는 내용이 골자입니다. 그동안 국회에서 수차례 법안 개정안을 제출했지만 우선순위에 밀려 뜻을 이루지 못했습니다. 2020년들어 민관이 참여하는 TF를 갖춰 논의하였으며 일부분이지만 소재국산화를 채용하는데 합의하는 성과를 일궈냈습니다. 21대 국회에서 발의된 피복류를 비롯한 국방섬유 전반에 걸쳐 원사와 제.편직, 염색가공, 봉제까지 전체적으로 국산소재 사용을 의무화하도록 규정하는 방위사업법 일부 개정이 회기가 종료됨에 따라 22대 국회에서는 좋은 결실을 맺도록 희망해 봅니다. 이 개정안이 시행되면 국방섬유제품은 물론 공공기관의 모든 섬유제품으로 확대되어 국내 섬유산업의 일감 확대와 일자리 창출은 물론 방직산업의 꺼져가는 불씨를 살려낼수 있는 기회가 될것으로 판단합니다. 나. 회사의 현황 (1) 영업개황 및 사업부문의 구분 (가) 영업개황(지배회사) 년 분기에는 수요가 회복되기 시작하고 원면 가격이 상승하며 활발한 시장 흐름이 이어졌으나, 분기부터 수요가 감소하고 원면가격이 하락하며 섬유산업의 침체가 연말 까지 이어진 한 해였습니다 국내시장은 내수 경기 침체로 고전하였으며 대외적으로는 미국의 중국 배제에 따른 국제 공급망 혼선 중동 및 러·우 전쟁에 따른 해상 물류 교란 그리고 미국의 통화긴축 효과가 파급되어 소비자의 구매력이 약화되면서 수출시장에 악영향을 주었습니다 우리 회사는 침체된 시장 상황 속에서도 주력 제품인 코마사를 중심으로 특수멜란지사 기능성 혼방사 고부가가치 신제품의 개발 및 판매를 확대하며 수익성을 제고하는 영업 활동을 전개하였습니다 이와 같은 적극적인 영업활동의 결과 악화된 시장 상황에도 불구하고 전년과 비슷한 3,214억원의 매출을 달성하였으며 매출이익과 영업이익이 흑자로 전환 되었습니다 ● 시장점유율(국내 동일업종 방적설비 보유현황으로 비교함) 회사명 정방기보유추수 점유율(%) 비고 전방 일신방직 대농 삼일방직 국일방적 한국 C 신한방직 계 ※ 대한방직협회 2024년 말 시설실태조사 자료를 참조하였습니다.(가동율 72%) ● 시장의 특성 우리회사의 매출은 직접수출과 로칼수출을 포함한 수출의 비중이 전체 매출의 50%이상을 차지하고 있어 국제경기의 변동에 민감한 영향을 받는 특성이 있습니다. 주요 시장 주체인 미국, EU, 중국, 인도 등의 시황 변동은 특히 많은 영향을 미칩니다. 미국과 EU는 국제시장에서 대규모 소비자의 역할을 하고 있으며, 중국과 인도는 대규모 소비자와 공급자의 역할을 동시에 하고 있습니다. 우리회사가 생산하는 제품은 주력품종인 코마사, 혼방사를 비롯하여 [팬시얀] 멜란지사, 슬러브사, Patch사, Siro방적사, Cation사, Recycle방적사 [기능성소재]
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써모라이트방적사, 쿨맥스방적사, 쿨에버방적사, PVA방적사, 스트레치사, Graphine사 [신소재] 모달, 라이오셀, 그래핀사 [친환경] Recycle cotton사 [염색가공] 사류 선염 및 포염가공 등 다양한 제품을 생산하고 있습니다. ● 신규사업 등의 내용 및 전망 우리 회사는 회사가 보유한 국내외 총 설비는 207,000추로 국내와 베트남에서 연간 57,000톤의 생산능력을 갖게 되어 동종 업계 중 최대의 생산능력을 보유하게 되었습니다. 하지만 펜데믹 이후, 급변하는 시장 상황과 미국바이어들의 니어쇼어링 정책에 대응하고 안정적인 글로벌 공급망을 확보하기 위해 과테말라에 투자를 결정하였습니다. 과테말라에 생산시설이 갖춰지면 국내와 베트남에 이어 중남미 지역까지 생산 거점 구축을 통한 세계각국의 수요 대응에 신속하게 응대 할 것입니다. ● 조직도 조직도(2022).jpg 조직도(2025) 2. 주요 제품 및 서비스 1. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표등 매출액(비율) 섬유제품제조 제 품 원 사 편직. 제직용 가공사 편직. 제직용 멜란스타 상 품 사 류 편직. 제직용 원 단 의류(Garment)용 기 타 투자조합운영 등 투자 화장품판매 등 상 품 화장품 부동산임대관리 용 역 주류 수입 및 판매 상 품 주류 신동와인 창고물류 용 역 계 ※ 상기 매출액은 연결조정이 반영되지 않은 단순 부문별 금액입니다. 2. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : 원) 사업부문 품 목 제67기(2024) 제66기(2023) 제65기(2022) 섬유제품제조(지배회사) 제품 원사 CM 30`s 내수 수출 가공사 BLACK CM 내수 수출 상품 사류 내수 수출 원단 내수 수출 화장품판매 등 상품 바디용품 화이트머스크 샤워젤(250ml) 내수 티트리 오일(10ml) 내수 진저스캘프케어 샴푸(250ml) 내수 (1) 산출기준 ①섬유제품제조부문 산정방법 : 해당품목중 주력단위제품으로써 가중평균가격임 단 위 : 사류 - 원/kg 원단 - 원/m ②화장품판매부문 산정 방법: 주력 판매상품의 판매가격임.(2) 주요 가격변동원인 ①섬유제품제조부문 : 시장의 수요와 공급 즉 수입상품(대체상품)의 수입가격 및 공 급량, 제품의 품질 및 면방업계의 재고현황, 원료(원면) 공급 및 가격등이 주요가격 변동 원인임. ②화장품판매등 부문 : 환율변동으로 인한 수입원가의 증감. 3. 원재료 및 생산설비 1) 주요 원재료의 조달 (단위 : 백만원,%) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액(비율) 비고 섬유제품제조(지배회사) 원재료 원면 제조 미국, 브라질, 호주 등 화섬면 제조 국내 등 2) 주요 원재료의 가격 사업부문 품 목 제67기(2024) 제66기(2023) 제65기(2022) 섬유제품제조(지배회사) 원면 수입 화섬 국내 3) 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (1) 생산능력 (단위 : TON) 사업부문 품 목 사업소 제67기(2024) 제66기(2023) 제65기(2022) 섬유제품제조(지배회사) 방적사 광주 일신베트남 소 계 가공사 및 직물 반월 소 계 합 계 (2) 생산능력의 산출근거 광주공장, 일신베트남의 방적사 생산공정은 계획생산 체제이며 반월공장의 가공사 및 가공직물 생산공정은 주문생산 체제입니다. 설비가동율을 100% 유지하더라도 생산 품종에 따라 생산량은 달라질 수 있습니다. 따라서 생산능력은 실생산량을 평균가동일로 역산하여 산출하였습니다. (3) 평균가동시간 광 주 : 일일평균가동시간 24.0 월평균가동일수 29.6 연가동시간 8,536 반 월 : 일일평균가동시간 23.0 월평균가동일수 23.0 연가동시간 6,348 일신베트남 : 일일평균가동시간 24.0 월평균가동일수 29.6 연가동시간 8,536 4) 생산실적 및 가동률 (1) 생산실적 (단위 : TON) 사업부문 품 목 사업소 제66(2023) 제65기(2022) 섬유제품제조(지배회사) 방적사 광주 일신베트남 소 계 가공사 및 직물 반월 소 계 합 계 (2) 당해 사업연도의 가동률 사업부문 사업소 연간 가동 가능시간 연간 실제
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가동시간 평균가동률(%) 섬유제품제조(지배회사) 광주(방적사) 반월(염색사,가공직물) 일신베트남(방적사) 합 계 5) 생산설비의 현황 등 [자산항목 : 토지] (단위 : 백만원 ) 사업부문 사업소(종속회사) 소재지 구분(㎡) 기초장부가액 당기증감 대체 당기상각 당기말장부가액 증가 감소 섬유제품제조 광주공장 광주 광산구 반월공장 경기 안산 본사 서울 영등포구 일신홀딩스 과테말라 부동산임대관리 광주임동 광주 북구 청원물류센터 충북 청원 반월공장 경기 안산 여의도사옥 서울 영등포구 강남사업소 서울 강남구 신동 서울 용산구 등 창고물류 일신로지스틱스 충북 청원 합 계 [자산항목 : 건물] (단위 : 백만원 ) 사업부문 사업소(종속회사) 소재지 기초장부가액 당기증감 대체 당기상각 당기말장부가액 증가 감소 섬유제품제조 광주공장 광주 광산구 반월공장 경기 안산 본사 서울영등포구 일신베트남 베트남 부동산임대 관리 광주임동 광주 북구 청원물류센터 충북 청원 반월공장 경기 안산 여의도사옥 서울 영등포구 강남사업소 서울 강남구 한남사업소 서울 용산구 신동 서울 용산구 창고물류 일신로지스틱스 충북 청원 합 계 [자산항목 : 구축물] (단위 : 백만원 ) 사업부문 사업소(종속회사) 소재지 기초장부가액 당기증감 대체 당기상각 당기말장부가액 증가 감소 섬유제품제조 광주공장 광주 광산구 반월공장 경기 안산 본사 서울영등포구 부동산임대 관리 여의도사옥 서울 영등포구 강남사업소 서울 강남구 한남사업소 서울 용산구 신동 서울 용산구 창고물류 일신로지스틱스 충북 청원 합 계 [자산항목 : 기계장치] (단위 : 백만원 ) 사업부문 사업소(종속회사) 소재지 기초장부가액 당기증감 대체 당기상각 손상 당기말장부가액 증가 감소 섬유제품제조 광주공장 광주 광산구 반월공장 경기 안산 일신베트남 베트남 합 계 [자산항목 : 차량운반구] (단위 : 백만원 ) 사업부문 사업소(종속회사) 기초장부가액 당기증감 대체 당기상각 당기말장부가액 증가 감소 섬유제품제조 광주공장 반월공장 본사 일신베트남 일신홀딩스(과테말라) 투자조합운영 등 일신창업투자 화장품 판매 등 비에스케이 주류 수입 및 판매 신동와인 창고물류 일신로지스틱스 합 계 [자산항목 : 공기구비품] (단위 : 백만원 ) 사업부문 사업소(종속회사) 기초장부가액 당기증감 대체 당기상각 당기말장부가액 증가 감소 섬유제품제조 광주공장 반월공장 본사 일신베트남 일신홀딩스(과테말라) 투자조합운영 등 일신창업투자 화장품 판매 등 비에스케이 부동산임대관리 강남사업소 한남사업소 여의도사옥 청원물류센터 신동 일신산업개발 주류 수입 및 판매 신동와인 창고물류 일신로지스틱스 합 계 [자산항목 : 시설물] (단위 : 백만원 ) 사업부문 사업소(종속회사) 기초장부가액 당기증감 대체 당기상각 당기말장부가액 증가 감소 부동산임대관리 청원물류센터 화장품 판매 등 비에스케이 주류 수입 및 판매 신동와인 합 계 [자산항목 : 사용권자산] (단위 : 백만원 ) 사업부문 사업소(종속회사) 기초장부가액 당기증감 대체 당기상각 당기말장부가액 증가 감소 섬유제품제조 광주공장 반월공장 본사 부동산임대관리 청원물류센터 섬유제품제조 일신베트남 화장품 판매 등 비에스케이 주류 수입 및 판매 신동와인 부동산임대관리 신동 합 계 4. 매출 및 수주상황 1) 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 섬유제품제조업 제품상품 원사 수 출 내 수 합 계 가공사 수 출 내 수 합 계 직물 수 출 내 수 합 계 부산물 수 출 내 수 합 계 소계 수 출 내 수 합 계 화장품 판매 등 상품 화장품 등 수 출 내 수 합 계 주류 수입 및 판매 상품 와인 등 수 출 내 수 합 계 투자조합운영 등 투자 중소기업 창업자에 대한 투자 ·융자·경영 수 출 내 수 합 계 부동산임대관리 용역 부동산 임대 빌딩관리 수 출 내 수 합 계 창고물류 용역 창고물류 자산관리 수 출 내 수 합 계 합 계 수 출 내 수 합 계 ※ 회사간 내부매출액를 제거하였습니다. 2) 판매경로 및 판매방법 등 사업부문 판매경로 판매방법 및 조건 판매전략 섬유제품제조(지배회사) ·내수 : 국내 실수요자 (
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53 %) ·Local 수출 : 봉제 수출업자 ( 34 %) ·수출 : 해외 실수요자 ( 13 %) ·수출 : 신용장, BANK CHEQUE, T/T ·내수 : 현금 및 어음 ·철저한 품질관리로 우수한 제품 공급 ·고객지향적 판매 / 납기준수 ·시장별 비교우위품목 판매 차별화 ·최고의 가치를 제공하는 고객중심의 사전서비스 ·신제품 개발로 시장 선점 전략 ·단기에 대량물량을 필요로하는 대형거래처 확보 화장품 판매 등 ·내수(100%) ·로드샵, 백화점, 면세점, 온라인을 통해 판매 ·채널별 최상의 믹스를 통해 매출확대 주류 수입 및 판매 ·내수(100%) ·백화점, 호텔, 와인샾을 통한 판매 ·고품질 와인을 합리적인 가격에 제공 3) 수주상황 [섬유제품] 방적사중 주력 품종인 코마사등은 연중 생산중에 있고, 특수사등의 생산은 확정된 오더 수량만을 계획 생산하는 체제이며반월공장의 가공사 및 가공직물 생산은 100% 주문생산 입니다.따라서 계약에 의한 수주상황을 건별로 나열 할 수 없을 뿐만 아니라 단기간에 납품이 종료되기 때문에 수주상황의 기록은 의미가 없습니다. [유통(화장품,주류)] 직영과 대리점을 통한 최종 소비자를 대상으로 하기에 수주의 의미와 무관합니다. [임대] 건물, 창고 등 임차인과의 일반적인 임대차계약에 준합니다. 5. 위험관리 및 파생거래 1) 섬유제품제조부문 - 관리원칙 : 미래에 예상치 못한 환율변동으로 인해 발생하는 다양한 환위험의 효과적인 헷지를 통한 수익성 안정 및 경영의 건전성 도모 - 절차 ① 기간별 외화자금계획에 따른 외환 POSITION 규모 파악 ② 외환익스포져와 헷지계획의 수립 ③ 일차적으로 매칭,리딩 등 내부적 관리기법을 통한 헷지 ④ 외환거래 및 헷지거래 사후검토 및 적정성 평가 - 조직 : 경영관리부 회계팀 2) 화장품판매등 부문 ①시장 위험의 내용 : 당사는 100%수입 물품에 의존하고 있기 때문에 환율변동으로 인한 환리스크에 노출되어 있습니다.②위험관리 방법 : 매주 외환거래 및 헷지거래의 적정성을 평가하여 환위험을 최소화함③ 조직 및 추진계획 : 회계팀/경영지원팀에서 총괄관리하고 매일 대표이사에게 보고하고 있습니다. 3) 주류 수입 및 판매 부문 한-EU, 한-미 FTA의 체결로 관세 15%가 감면효과를 얻으며, 와인 시장 활성화에 이바지 하였으나, 상대적으로 관세 감면 혜택에서 제외되면서도 지속적으로 상승하고 있는 호주, 뉴질랜드 환율로 인해 오세아니아 와인 매출에 어려움이 많이 있습니다. 거대 유통망을 확보하고 있는 롯데, 신세계등의 공격적인 마케팅 , 가격 정책이 위협이 되고 있습니다. 4) 투자조합운영등 부문 ①시장 위험의 내용 당사가 투자하는 벤처기업은 고도의 기술성과 장래성은 있으나 자본과 경영기반이 취약하여, 투자금을 회수하는데 있어서 불확실성에 따른 투자 위험도가 상대적으로 높습니다.②위험관리 방법- 투자시점에서 외부실사보고서를 진행하며, 대표이사 및 이해관계인 신용정보를 조회- 투자업체로부터 회사현황 자료를 정기적으로 파악 및 투자금실사 진행③조직 및 추진계획별도의 리스크관리팀을 두지는 않고 있으며, 투자팀에서 정기적으로 투자업체 방문 및 관리팀에서회사 현황 자료를 파악하여 내부 시스템을 통하여 서로 공유하고 있습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 1) 지배회사 연구개발활동 담당조직 명칭 전담요원 보조요원 연구분야 광주공장 연구개발실반월공장 연구개발실 학사 1명학사 1명 5명6명 면방적 신기술 연구염색 가공기술 연구 계 2명 11명 2) 지배회사 연구개발비용 (단위 : 천원) 과 목 제67기(2024) 제66기(2023) 제65기(2022) 비 고 원 재 료 비 인 건 비 감 가 상 각 비 위 탁 용 역 비 기 타 연구개발비용 계 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 3) 지배회사 연구개발 실적 연구과제 연구내용 활용실적 및 계획 친환경 혼방사 개발 - 생분해 가능한 섬유를 이용한 방적 일반면과 혼방하여 샘플생산 - 2023년 1분기 연구착수 - 2023년 2분기 시제품 생산 군복용 원사개발
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- 난연, 고강도 원사개발 특수원료 혼방하여 샘플생산 - 2023년 2분기 연구착수 - 2023년 3분기 시제품 생산 - Post consumer recycle cotton사 제품 개발 호텔에서 수거한 시트, 타올을 파쇄한 원료로 샘플생산 - 2023년 3분기 영구착수 - 2024년 2분기 시제품 생산 Upcycled 원사 개발 - 의류를 파쇄한 원료를 사용한 원사개발- 면, Recycle d polyester와 혼방하여 샘플샌산 - 2024년 2분기 연구착수 - 2024년 4분기 시제품 생산 7. 기타 참고사항 1) 연결기준 외부자금조달 요약표 (단위 : 백만원) 조 달 원 천 기초잔액 신규조달 상환등 감소 기타변동 기말잔액 비고 은 행 보 험 회 사 종합금융회사 여신전문금융회사 상호저축은행 기타금융기관 금융기관 합계 회사채 (공모) 회사채 (사모) 유 상 증 자 (공모) 유 상 증 자 (사모) 자산유동화 (공모) 자산유동화 (사모) 기 타 자본시장 합계 주주ㆍ임원ㆍ계열회사차입금 기 타 총 계 2) 제품의 서비스 : 우리회사는 최고의 가치를 제공하는 고객중심의 사전서비스 전담 조직을 구성 운영하고 있습니다.3) 지적재산권 보유현황 총 43건(상표 28/상호 13/도형 2) ① 제품 고유의 특성을 살린 상표권 28종 ② 회사 로고 및 특수 서체를 사용한 회사 명칭 등 15종 4) 종속회사의 영업개황 (1) 해외 섬유제품제조 부문의 영업개황(일신베트남) 2024년 상반기는 팬더믹 이후 글로벌 의류 수요가 회복되지 못하면서 원사 수요 또한 반등하지 못하고 저조한 상황이 지속되었습니다. 브라질을 필두로 한 원면 공급량 증가, 달러화 강세로 원면 가격이 약세를 유지하면서 단가인하 압박 또한 거세게 진행되었습니다. 홍해사태 장기화와 미국의 대중국 관세 인상을 앞두고 중국의 단발성 처분 물량의 증가로 해상운임이 급증하면서 영업손실은 불가피하였습니다. 하반기에는 중국의 밀어내기 물량 감소로 해상 운임이 안정되어 비용 감소 예상되며, 미국의 물가 지수 둔화로 인해서 9월 금리 인하 기대감이 높은 상황으로 시황이 호전될 것으로 기대합니다. 24년 매출액은 1,287억원, 23억원의 영업손실을 시현하였습니다. ● 베트남진출 방적설비 보유현황 회사명 정방기보유추수 경방 일신방직 국일방적 DI동일 계 ※ 대한방직협회 2024년 말 시설실태조사 자료를 참조하였습니다. ● 시장의 특성 일신베트남의 매출은 베트남 내수와 수출(로컬 수출 포함)로 구분되며 수출 비중이 단연 높습니다. 주요 거래선은 한국계 대형 의류 벤더들이며 베트남 현지에서도 긴밀한 상호 협력을 통해 돈독한 거래 관계를 유지하고 있습니다. 우리회사의 주요 고객인 의류벤더들이 한국 내에서 자체적으로 원단을 생산하는 비중은 줄이고 해외 버티컬 생산라인을 신설 및 확장하는 방향으로 역량을 집중하는 현상이 뚜렷해짐에 따라 베트남에 진출한 국내 업체들간의 경쟁 또한 더욱 치열해질 것으로 판단됩니다. ● 신규사업 등의 내용 및 전망 고객의 수요변화에 신속하게 대응하는 최적화된 생산체제를 기반으로 고수익제품의 생산과 판매를 증대시켜 수익성을 개선해 나가기 위해2018년 광주1공장의 설비 일부를 일신베트남으로 이전 설치를 종료함에 따라 매출과 수익성을 증대해 나가는데 모든 역량을 집중하였습니다. 주력공장인 광주1공장을 폐쇄하고 광주2공장과 일신베트남으로의 설비이전과 생산품종 재조정 계획에 따라 2021년에는 4공장 확대 증설로 현재 120,720추가 가동중에 있으며 연간 28,000톤 이상의 면사 및 특수사를 생산하고 있습니다. (2) 종속회사의 화장품판매부문의 영업개황 (비에스케이코퍼레이션) [화장품 판매부문] 전반적인 화장품 시장의 침체로 많은 경쟁 브랜드들이 지속 세일을 하고 있음에도 불구하고 더바디샵은 브랜드 컨트롤 및 수익 확보를 위해 할인을 지양 운영하면서 전년 대비 매출이 감소하였습니다. 특히 로드샵 매장의 효율 개선을 위해 비효율 매장 중심으로 폐점을 많이 하여, 2023년말 매장수는 68개로 감소하여 오프라인 매출 감소폭이 컸습니다. 매출의 외형을 키우기 보다는 수익
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개선에 중점을 둬, 비효율 로드샵 매장은 지속 폐점하고, 수익성이 좋은 백화점이나 몰 중심으로 운영하며, 할인율을 축소하는 등 내실위주의 경영으로 시장 점유율 확대에 중점을 두고 있습니다. [초콜렛판매부문] 매출활성화를 위해 성장하고 있는 유통채널인 몰과 타겟고객이 집중되어 있는 오피스타운 또한 온라인 및 홈쇼핑등 폭넓게 확대하여 프리미엄 브랜딩 효과와 더불어 전체 매출액 성장, 수익구조의 효율성 역시 증가되었습니다. 초콜릿 뿐 아니라 쿠키 등의 다양한 신제품 및 시즌한정제품 출시를 통해 주요 선물시즌의 매출이 지속적으로 증대되고 있습니다. 2023년말 현재 32개 매장 운영 중이며 인력운영의 효율화와 시스템 구축을 통해 수익성 개선되고 있습니다. 또한 온라인을 중심으로 전략적인 마케팅 커뮤니케이션 활동을 통해 신규고객 창출에 주력하고 있으며, 신규 CRM 프로그램 시행으로 고객의 만족도 관리 및 지속적인 구매유도 방안을 마련 중입니다. [비타민 판매부문] 2018년 12월 강남역 삼성타운에 홀랫드앤바렛1호점을 오픈하였습니다. 홀랜드앤바렛 자사 제품 이외에도 다양한 건강기능식품 및 건강 관련 식품,용품의 구색을 강화하여 인근 거주 고객 및 주변 오피스텔 근무 고객들에게 어필하였고 해외거주 경험을 통해 이미 브랜드를 알고 있는 고객들에게서도 긍정적인 반응이 있었습니다. 하지만 타 브랜드의 고객선점, 공급과잉, 치열한 경쟁으로 오프라인 매장을 폐쇄하고 온라인으로 전면 변경하였습니다. [위타트(차류)] 비에스케이코퍼레이션은 135년의 역사를 기록한 영국의 프리미엄 티, 커피 코코아 브랜드 위타드(Whittard)를 삼성타운 1호점을 시작으로 플래그십 스토어 2호점인 청담점을 운영하고있습니다. 위타드는 현재 영국에서 50여 개의 직영점을 운영하며 세계 40개의 국가에 입점 돼 있는 인기 브랜드로서 비에스케이코퍼레이션이 국내에 선보인 Cafe입니다. 비에스케이코퍼레이션 24년 매출액은 696억원, 영업이익은 13억원을 시현하였습니다. ● 시장점유율(화장품류 2천억미만) (단위:억원) 회사명(브랜드) 2023년 2022년 2021년 매출액 영업이익 매출액 영업이익 매출액 영업이익 엔프라니 비에스케이코퍼레이션 코리아나 보령메디앙스 스킨푸드 유니베라 디와이디 제닉 한국존슨앤드존슨 참존(*) ※ 참존(*): 2023년 사업년도 감사보고서 미제출로 확인됩니다. ● 시장의 특성 [화장품 판매부문] 쇼핑 트랜드가 단일 브랜드 위주 소비에서 멀티 브랜드 체험과 개성을 중시하는 소비 선호로 바뀌면서, 홈쇼핑이나 H 스토어와 같은 신유통 채널이 급격하게 성장했습니다. 따라서 일부 중소형 브랜드들이 신유통 채널을 적극적으로 활용하면서 성장을 한 반면, 로드샵이나 원브랜드 샵을 가지고 있던 기존 대형브랜드들은 경영악화에 직면하게 된 한 해였습니다. 이로인해 원브랜드 업체들은 지속적으로 매장수를 줄여나가고 있으며 자체 편집샵의 형태나 기존 편집삽에 매장을 입점하는 형태로 전환해 나가고 있습니다. 제품 관점에서는 민감성 피부용 화장품의 약진과 지속 성장을 꼽을 수 있다. 가습기살균제로 촉발된 케미포비아가 일상생활 깊숙히 퍼지면서, 화학성분에 노출된 소비자들의 피부가 연약해질 것이란 우려가 커지고 이에 대한 대응책으로 천연·유기농 화장품, 더마 화장품 등에 대한 요구가 지속적으로 증가하고 있습니다. [초콜렛판매부문] 발렌타인데이와 화이트데이 성수기와 연말연시 선물용 구매특수로 인해 1/4분기와 4/4분기 매출비중이 높은 시장특성을 보입니다. 고품질의 코코아 원두를 원재료로 사용하는 고급 초콜릿에 대한 소비자 수요가 증가하면서, 초콜릿 제품의 고급화 및 소용량화 등의 프리미엄 트렌드가 뚜렷하게 나타나고 있습니다. 이러한 시장경향으로 수입 초콜릿 제품이 성장하고 있으며, 다양한 컨셉과 결합하면서 초콜릿 음료 등의 카페메뉴 및 가공품이 확대되고 있습니다. [비타민 판매부문] 건강기능식품의 매출액은 지속적으로 증가하고 있으며, 아직까지는 다단계나 방문판매와 같은 전통적인 채널이 높은 판매 점유율을 보이고 있습니다. 소비자들은 전반적인 건강과 면역력 증진
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및 피로회복과 같이 기본적인 건강 관리를 위해 건강기능식품을 섭취하며, 홍삼,비타민,EPA 및 DHA함유 제품과 같이 대표적인 것 위주로 인지를 하고 있으나 연령에 따라서는 특정 부위/증상에 도움이 되는 기능성 원료 위주로 제품을 선택합니다. ● 신규사업 등의 내용 및 전망 비에스케이코퍼레이션은 135년의 역사를 기록한 영국의 프리미엄 티, 커피 코코아 브랜드 위타드(Whittard)를 삼성타운 1호점을 시작으로 플래그십 스토어 2호점인 청담점을 운영하고있습니다. 위타드는 현재 영국에서 50여 개의 직영점을 운영하며 세계 40개의 국가에 입점 돼 있는 인기 브랜드로서 비에스케이코퍼레이션이 국내에 선보인 Cafe입니다. (3) 종속회사의 주류 수입 및 판매 부문의 영업개황(신동와인) 우리회사의 가장 큰 장점인 각 국가,지역별 핵심브랜드의 보유자산을 활용하여 견실한 브랜드의 다양화를 통해서 한가지 브랜드의 부침에 크게 영향 받지 않고 지속적이고 안정적인 성장을 꾀하는 것이 우리회사의 중장기적 목표입니다. 웹/ 모바일 기반 플랫폼 활성화를 위하여 당사의 공식 웹사이트를 전면 리뉴얼과 함께 신동와인 공식 페이스북, 인스타그램을 통해서 다양해진 브랜드 소식을 알리고 당사의 와인에 대한 친밀도를 높일수 있도록 다양한 홍보와 판촉 활동을 진행하고 있습니다. 24년 매출액은 340억을 달성하였고 16억원의 영업손실은 시현하였습니다. ● 시장점유율(와인수입판매) (단위:억원) 회사명 2023년 2022년 2021년 매출액 영업이익 매출액 영업이익 매출액 영업이익 신세계엘앤비 금양인터내셔날 아영에프비씨 나라셀라 레뱅드매일 신동와인 ● 시장의 특성 국내 와인을 수입 판매하는 유통 산업으로 경기에 직접적인 영향을 많이 받습니다. 세부적인 업계 현황을 보면 대기업의 와인 시장 진출가속화 , 전국 단위의 폭넓은 유통망을 통한 저가 공세등의 경쟁적인 출혈 현상이 지속되고 있으며, 스파클링와인/내추럴와인 등에 대한수요가 꾸준히 증가하는 모습을 보였습니다. 전반적인 판매 상황을 조금 더 구체적으로 살펴보면 소비의 양극화로 요약할수 있는데 저가와인과 고가와인은 눈에 띄게 성장한 반면에 중가 와인판매는 다소 주춤한 모습을 보이고 있습니다. 와인시장은 지속적인 중가와인 제품 발굴과 유통비용 절감을 통한 단가인하로 구매고객의 구매욕구을 높이는 전략이 필요합니다.. ● 신규사업 등의 내용 및 전망 (해당사항 없음) (4) 종속회사의 투자조합운영등 부문의 영업개황(일신창업투자) 일신창업투자 주식회사는 중소기업창업지원법에 따라 중소기업 창업자에 대한 투자 , 융자, 경영 및 기술지도에 관련되는 상담 및 정보제공, 그리고 사업의 일선과 중소기업창업투자조합 자금의 운용 및 관리를 사업목적으로 1990년 1월23일에 설립되었습니다. 설립 이후 현재까지 약 5,115억원 규모로 21개의 VC펀드와 2개의 PEF를 결성 및 운용하였으며, 안정적이고 양호한 장기투자 수익률을 기록하고 있습니다. 24년 매출액은 127억원이며 영업이익은 105억원 입니다. ● 시장의 특성 벤처캐피탈은 성장잠재력이 있는 신생벤처기업을 투자대상으로 선정하여 벤처기업의 성장, 발전을 도모함으로써 기술개발을 촉진하고 산업구조의 고도화와 고용창출을 유발함으로써 국민경제의 활성화에 기여하는 역할을 담당하고 있습니다. 우리나라에서는 1986년 5월 중소기업창업지원법의 제정, 시행과 함께 본격적인 벤처캐피탈산업의영역이 구축되었습니다. 벤처캐피탈산업의 특징은 ①창업 및 성장 단계의 벤처기업에 투자 ②창업에서 성장, 발전 단계까지의 자금, 기술, 영업지원 경영지도등 기업 활동 전반에 대한 서비스를 제공하여 ③벤처기업의 증권유통시장 상장을 통한 지분매각 방식으로 투자금을회수하는 것을 주요 업무내용으로 하고 있습니다. 벤처, 창업기업의 경우 불확실성에 따른 투자 위험도가 상대적으로 높습니다. ● 신규사업 등의 내용 및 전망 (해당사항 없음)
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 이사의 경영진단 의견서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며,동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들의 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부 환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보를 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로는 동 이사의 경영진단 의견서상에 회사가 예상한 결과 또는 상황이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 의견서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 최신화할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다.2. 개 요 당사는 주력사업인 섬유제조업을 필두로 투자조합운영업, 화장품판매업, 부동산임대관리업, 주류수입 및 판매업, 창고물류업을 영위하고 있습니다. 당사의 영업실적은 수요의 계절적 변동, 각 부분별 시장의 수요와 공급에 영향을 받으며, 특히 섬유제조업을 제외하고는 내수 의존적 사업부문을 영위하고 있습니다.3. 재무상태 및 영업실적당사와 당사의 종속기업은 2011년 1월 1일 이후에 개시하는 연차보고 기간부터 한국채택국제회계기준을 적용하여 연결재무제표를 작성하고 있습니다. 이에 따라, 일신창업투자(주) 등 8개의 종속기업을 연결대상으로 하고, (주)지오다노 등 7개 관계기업과 공동기업을 지분법적용대상으로 하여 연결재무제표를 작성하였습니다. 가. 영업실적 - 연결회사의 지난 2개 사업연도의 영업실적은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 과 목 제67기 제66기 증감 증감율 Ⅰ. 매출액 Ⅱ. 매출원가 Ⅲ. 매출총이익 판매비와 관리비 Ⅳ. 영업이익 기타수익 기타비용 금융수익 금융비용 Ⅴ. 법인세비용차감전순이익 법인세비용 Ⅵ. 당기순이익 Ⅶ. 기타포괄이익 Ⅷ. 총포괄이익 매출액은 부동산임대관리부문에서 51억원 등이 증가하였으나, 섬유제조 부문 등 타 사업부문의 판매부진으로 인해 전기대비 157억원 감소한 5,237억원의 매출을 시현하였습니다.영업이익은 91억원으로 전기 영업손실 10억원 대비 큰 폭으로 흑자전환 하였습니다.사유는 섬유제조 부문 90억원, 주류수입 및 판매 부문에서 17억원의 영업손실을 기록하였으나, 부동산임대관리 부문 116억원, 투자조합운영 등 부문 105억원 등 타 사업부문에서 고른 영업이익을 기록하여 흑자전환에 성공하였습니다.당기순이익은 전기대비 193억원 증가한 290억원을 기록하였습니다.이는 대여금 605억원 중 200억원 입금에 대한 대손충당금환입 161억원이 기타수익으로 반영되었기 때문입니다. - 사업부문별 매출액의 증감내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구 분 제67기 제66기 증감 증감율 섬유제조 부문 투자조합운영 등 부문 화장품판매 등 부문 부동산임대관리 부문 주류수입 및 판매 부문 창고물류 부문 (내부거래 제거) 합 계 - 사업부문별 영업이익의 증감내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구 분 제67기 제66기 증감 증감율 섬유제조 부문 투자조합운영 등 부문 화장품판매 등 부문 부동산임대관리 부문 주류수입 및 판매 부문 창고물류 부문 (내부거래 제거) 합 계 [섬유제조 부문] 대상회사 : 일신방직(주), ILSHIN VIETNAM CO.,LTD, 매출액은 전년대비 89억원 감소한 4,309억원을 시현하였습니다. 일신방직(주) 매출은 36억원, 매출은 53억원 감소하였습니다.그리고 영업손실은 90억원으로 전기에 비해 크게 감소하였으나 적자는 지속되고 있습니다.환율과 판매가격은 증가하였으나 판매수량의 감소로 일신방직(주), LSHIN
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VIETNAM, 영업손실은 61억원, 23억원, 6억원으로 손실폭은 줄어들었으나 전기에 이어 적자를 기록하였습니다. 는 2023년도 과테말라 신설법인(건축중)으로, 현재 판매비와 관리비만 발생되고 있습니다.[투자조합 운영 등 부문] 대상회사 : 일신창업투자(주) 매출액은 전년대비 43억원 감소한 127억원을 시현하였습니다. 이는 금융업투자수익 76억원, 조합관리 수수료수익 9억원, 자산운영수익 42억원으로 구성되어 있습니다.영업이익은 전년대비 46억원 감소한 105억원을 기록하였습니다.[화장품판매 등 부문] 대상회사 : (주)BSK코퍼레이션 매출액은 전년대비 29억원 감소한 696억원을 시현하였으며, 영업이익은 13억원으로 전년대비 26억원 감소 하였습니다. 이는 고디바의 매출액은 전년대비 28억원 증가한 358억원을 기록하였으나, 더바디샵의 매출액이 70억원 감소한 288억원을 기록하였기 때문입니다. [부동산임대관리 부문] 대상회사 : 일신방직(주), (주)신동, (주)일신산업개발 매출액은 전년대비 51억원 증가한 407억원을 시현하였으며, 영업이익은 116억원으로 전년대비 44억원 증가하였습니다.매출액과 영업이익이 큰 폭으로 증가한 원인은 청주2차물류센터증축으로 인한 매출증가가 주 요인입니다. 청주물류센터 매출액은 전년대비 47억원 증가한 100억원을 시현하였습니다.[주류수입 및 판매 부문] 대상회사 : 신동와인(주) 매출액은 전년대비 12억원 감소한 340억원을 시현하였으며, 영업손실은 17억원으로 전년에 이어 연속으로 적자를 기록하였습니다.이는 경제불황으로 인한 와인수요 감소에 따른 판가 하락 등으로 매출과 이익이 동반 감소하였기 때문입니다.[창고물류 부문] 대상회사 : (주)일신로지스틱스 매출액은 전년대비 1.6억원 감소한 21억원을 시현하였으며, 영업이익은 6천만 증가한 1억원을 기록하였습니다.물류매출액은 2억원감소 하였으나 용역매출액이 4천만원 증가하였습니다.나. 재무상태 (단위 : 백만원) 과 목 제67기 제66기 증감 증감율 [유동자산] [비유동자산] 자 산 총 계 [유동부채] [비유동부채] 부 채 총 계 [자본금] [자본잉여금] [기타자본구성요소] [기타포괄손익누계액] [이익잉여금] [비지배지분] 자 본 총 계 부 채 와 자 본 총 계 2024년말 총자산은 1조 1,158억원으로 전기대비 565억원 증가하였습니다.연결회사의 유동자산은 72억원 감소하였고, 비유동자산은 637억원 증가하였습니다.유동자산 감소의 이유는 단기금융자산 등은 271억원 증가하였으나 매출채권 등이 318억원, 재고자산 7억원 등이 감소하였기 때문입니다.비유동자산 증가의 이유는 비유동금융자산은 30억원 감소하였으나, 기타비유동자산 521억원, 유형자산 및 투자부동산 119억원 등이 증가하였기 때문입니다.부채는 2,081억원으로 전기대비 296억원 증가하였습니다. 이는 섬유제조부문의 차입금 200억원과 매입채무 및 법인세부채 등이 96억원 증가하였기 때문입니다.연결회사의 유동비율은 263%(전기 316%), 부채비율은 23%(전기 20%)로써 건실한 재무안전성을 꾸준히 유지하고 있습니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출에 관한 사항 가. 연결회사의 유동성 내역 당사는 안정적인 자금 확보 및 적정 유동성 유지를 위해 장ㆍ단기 자금관리계획을수립하고 있으며, 자금 수지 검토 후 적정 유동성을 유지하고 있습니다. 또한, 유동성 위험에 대비하고자 단기차입금 한도를 상시 확보하고 있으며, 종속회사역시 당사의 지급보증 등을 통하여 차입한도를 확보하고 있습니다. - 유동비율 현황은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구 분 제67기 제66기 증감 유동자산(①) 유동부채(②) 유동비율(①/②)*100 나. 차입금 현황 (단위 : 천$, 백만원) 차입종류 외화 원화 외화차입금 (매입외환) 외화차입금 (USANCE) 외화차입금 (GSM) 외화차입금 (운영자금) 원화차입금(기타) 차입금 합계 연결회사의 당해 사업연도말 총 차입금은 1,033억원으로 전년도 832억원에 비하여 201억원 증가 하였습니다. 이는 일신방직(주)의 광주 임동공장 부동산
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II. 비유동부채 장기미지급금및기타부채 비유동리스부채 비유동파생상품부채 부 채 총 계 자본 자본금 자본잉여금 기타자본구성요소 이익잉여금 자 본 총 계 부채와자본총계 "첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다." 포 괄 손 익 계 산 서 제18기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 제17기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 제이더블유홀딩스 주식회사 (단위 : 원) 과 목 주석 제18기 제17기
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II. 투자활동현금흐름 단기금융상품의 순증감 단기대여금의 증가 단기대여금의 감소 장기대여금의 증가 장기대여금의 감소 보증금의 증가 보증금의 감소 공정가치측정금융자산의 처분 유형자산의 취득 유형자산의 처분 무형자산의 취득 무형자산의 처분 장기금융상품의 순증감 기타비유동자산의 순증감 기타비유동부채의 순증감 공동기업ㆍ관계기업투자주식의 처분 지배력 획득으로 인한 현금유출 연결범위의 변동
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II. 관리비 급여 퇴직급여 복리후생비 여비교통비 세금과공과 임차료 감가상각비 경상연구개발비 지급수수료 사용권자산상각비 기타 소계 합계(I + II) 30. 기타영업외수익 및 기타영업외비용(1) 당기와 전기 중 기타영업외수익의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기 전기 유형자산처분이익 무형자산처분이익 공동기업투자주식처분이익 수수료수익 공동기업투자주식손상차손환입 잡이익 합계 (2) 당기와 전기 중 기타영업외비용의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기 전기 기부금 유형자산처분손실 유형자산손상차손 투자부동산처분손실 무형자산처분손실 무형자산손상차손 유형자산재평가손실 종속기업투자주식처분손실 사용권자산손상차손 유형자산폐기손실 잡손실 합계 31. 법인세비용(1) 당기와 전기 손익에 반영된 법인세비용의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기 전기 당기법인세 과거기간의 당기법인세에 대하여 당기에 인식한 조정액 일시적차이의 발생과 소멸로 인한 이연법인세변동액 당기손익 이외로 인식되는 항목과 관련된 법인세 비용 법인세비용 (2) 당기와 전기 중 당기손익 이외로 인식되는 항목과 관련된 당기법인세와 이연법인세는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기 전기 공정가치측정금융자산 평가손익 확정급여제도의 재측정요소 유형자산재평가잉여금 자본에 직접 반영된 법인세비용 (3) 당기와 전기 중 법인세비용과 회계이익의 관계는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기 전기 법인세비용차감전순이익 적용세율에 따른 세부담액 조정사항 -세무상 공제되지 않는 비용의 법인세 효과 -비과세수익 -과거기간 법인세와 관련되어 인식한 당기 조정액 -세액공제 및 감면 -연결납세로인한조정 -미인식이연법인세자산부채변동 -기타 법인세비용 평균유효세율 (4) 당기와 전기 중 이연법인세자산(부채)의 변동내역은 다음과 같습니다.① 당기 (단위 : 천원) 계정과목 기초 증감 기말 일시적차이에 대한 이연법인세 대손충당금 확정급여부채 유가증권 당기손익인식금융자산 장기종업원급여 연월차수당 회원권 파생상품 무형자산 재고자산평가손실 반품충당부채 감가상각비 특정차입이자 미지급비용 자기주식 정부보조금 사외적립자산 미수수익 압축기장충당금 토지 재평가차익 리스부채 사용권자산 보증금 기타 합계 ② 전기 (단위 : 천원) 계정과목 기초 증감 기말 일시적차이에 대한 이연법인세 대손충당금 확정급여부채 유가증권 당기손익인식금융자산 장기종업원급여 연월차수당 회원권 파생상품 무형자산 재고자산평가손실 반품충당부채 감가상각비 특정차입이자 미지급비용 자기주식 정부보조금 사외적립자산 미수수익 압축기장충당금 토지 재평가차익 리스부채 사용권자산 보증금 기타 합계 (5) 당기말 현재 일시적차이의 법인세효과는 당해 일시적차이가 소멸되는 회계연도의 미래예상세율을 적용하여 계산하였습니다. 32. 주당손익주당손익은 보통주 1주 또는 보통주 및 희석성 잠재적보통주 1주에 대한 당기순손익을 계산한 것으로 그 내역은 다음과 같습니다. (1) 기본주당손익 (단위: 원,주) 구분 당기 전기 지배기업지분순이익 가중평균유통보통주식수(주1) 지배기업주당순이익 (주1) 가중평균유통보통주식수의 산정내역 (단위: 주) 구분 당기 전기(주2) 기초 발행보통주식수 자기주식 취득(주1) 무상증자 가중평균유통보통주식수 (주1) 가중평균하여 산정된 주식수입니다. (주2) 당기 무상증자로 인한 비교표시 연결재무제표 소급반영 효과가 포함되어 있습니다. (2) 당기말과 전기말 현재 연결실체가 보유하였던 잠재적 보통주는 희석효과가 존재하지 않으므로, 희석주당순손익은 기본주당순손익과 동일합니다. 33. 특수관계자와의 거래(1) 당기말 현재 연결실체의 특수관계자 현황은 다음과 같습니다. 구분 특수관계자의 명칭 관계기업및공동기업 코람코전문투자형사모부동산투자신탁제78호(주1), JW바이오사이언스㈜(주2), 현대차증권오리엔스제1호신기술사업투자조합 기타 특수관계자 ㈜중외정보기술, 재단법인 JW이종호재단 등 (주1) 코람코전문투자형사모부동산투자신탁제78호는 당기 중 전액 지분을 처분하였습니다. (주2)
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JW바이오사이언스(주)는 당기말 모든 지분을 취득하여 연결실체에 포함되었습니다. (2) 당기와 전기 중 특수관계자와의 중요한 영업상의 거래내용은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 회사의 명칭 당기 전기 매출 등 매입 등 매출 등 매입 등 관계기업및공동기업 코람코전문투자형 사모부동 산투자신탁 제78호(주1) JW바이오사이언스㈜(주1) 소계 기타 특수관계자 ㈜중외정보기술 재단법인 JW이종호재단 소계 합계 (주1) 특수관계자에서 제외된 시점 이전에 발생한 거래입니다. (3) 당기말과 전기말 현재 특수관계자와의 거래에서 발생한 자산ㆍ부채(자금거래 제외)의 주요 내용은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 회사의 명칭 당기말 전기말 매출채권 기타채권 매입채무 기타채무 매출채권 기타채권 매입채무 기타채무 관계기업및공동기업 JW바이오사이언스(주1) 기타 특수관계자 ㈜중외정보기술 재단법인 JW이종호재단 소계 합계 (주1) JW바이오사이언스(주)는 당기말 모든 지분을 취득하여 연결실체에 포함되었습니다. (4) 당기말 현재 연결실체를 제외한 특수관계자에게 제공한 지급보증은 없습니다. (5) 차입금 및 어음할인약정 등과 관련하여 대표이사로부터 8,280,000천원 및 USD 24,429,300의 지급보증(차입금한도 13,228,000천원 및 USD 22,663,000)을 제공받고 있습니다.(6) 연결실체의 차입금을 위하여 JW중외제약㈜의 주식 1,712,147주를 담보로 제공하고 있습니다.(7) 당기와 전기 중 연결실체의 계획, 운영, 통제에 대한 중요한 권한과 책임을 가진 등기임원 및 미등기임원에 대한 분류별 보상금액과 총 보상금액의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기 전기 단기종업원급여 퇴직급여 합계 (8) 당기와 전기 중 연결실체와 특수관계자간의 배당내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 특수관계자명 당기 전기 수취: 코람코전문투자형사모부동산투자신탁제78호(주1) (주1) 특수관계자에서 제외된 시점 이전에 발생한 거래입니다. (9) 당기와 전기 중 특수관계자에 대한 대여 거래 내역은 다음과 같습니다.① 당기 (단위: 천원) 구분 특수관계자명 기초 증가 상환 손상 기말 기타특수관계자 재단법인 JW이종호재단 ② 전기 (단위: 천원) 구분 특수관계자명 기초 증가 상환 손상 기말 공동기업 JW바이오사이언스㈜ 기타특수관계자 재단법인 JW이종호재단 합계 34. 우발부채 및 주요약정사항(1) 당기말 현재 연결실체가 피고로 진행 중인 소송사건은 총 18건(소송가액 30백만원), 원고로 진행 중인 소송사건은 총 7건(소송가액 32,288백만원)입니다.(2) 건강보험약제 선별급여 적용과 관련한 불복 소송 2020년 8월 26일 보건복지부는 치매개선제인 '콜린알포세레이트'제제의 적응증 중일부 적응증에 대하여 환자 본인부담율을 증가시키는 선별급여 적용을 고시하였으 며, 연결실체는 이에 불복해 서울 행정법원에 취소청구 소송을 제기하였습니다. 동 소송은 2심 재판이 진행 중에 있으며, 당기말 현재 연결실체는 그 결과를 합리적으로예측할 수 없습니다.(3) 연결실체는 제품생산과 관련하여 당기말과 전기말 현재 쥬가이社와 Senju社 등과 기술도입계약을 맺고 있으며, 계약제품의 매출 또는 특허사용에 따라 일정액의 기술사용료를 지급하고 있습니다. 이와 관련하여 당기와 전기 중 쥬가이社와 Senju社 등에 지급한 기술사용료는 28,528백만원과 백만원입니다. (4) 당기말 현재 연결실체의 만기가 도래하지 않은 받을어음의 할인액은 없으며, 전기말 현재 연결실체의 만기가 도래하지 않은 받을어음의 할인액은 천원입니다.(5) 연결실체는 서울보증보험으로부터 이행지급보증 및 공탁과 관련하여 511백만원,공탁 및 인허가와 관련하여 33,675백만원, 계약이행 및 하자보수와 관련하여 225백만원의 보증을 제공받고 있습니다. 해당 금액에는 헴리브라 피하주사 관련 위험분담계약 체결로 국민건강보험공단에 지급될 약가 환급액 및 지연손해금에 대한 지급보증 금액이 당기말과 전기말 현재 각각 32,953백만원 및 25,456백만원이 포함되어 있습니다. 또한 대금결제를 위한
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지급보증을 하나은행으로부터 피에르파브르에 대하여100백만원 제공받고 있습니다. (6) 연결실체는 공급자금융약정에 참여하고 있으며, 해당 약정에 따라 금융제공자는 연결실체의 채무를 공급자에게 지급하고 이후에 회사는 금융기관에 관련 채무를 상환합니다. 금융제공자가 채권 대금을 지급하기 위해서는 연결실체가 물품이나 용역을 수령하거나 공급받고 대금 청구서를 승인해야 합니다. 이 거래의 목적은 자금을 조달하기보다는 공급자에 대한 대금지급 과정을 효율화하고 기존의 매입채무 결제기한 이후에 금융제공자에게 대금을 지급하여 채무를 결제하기 위함입니다. 해당 공급자금융약정 계약을 위해 회사가 제공한 담보나 보증 등은 존재하지 않습니다.당기말 현재 공급자금융약정에 따른 모든 채무는 재무상태표의 매입채무에 포함됩니다. 연결실체의 공급자금융약정에 대한 추가적인 정보는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 공급자금융약정의 일부인 매입채무 장부금액 이 중 공급자가 지급받은 금액(주1) (주1) 해당 약정의 통상적인 지급기일은 90일 이내입니다. 한편, 연결실체의 공급자금융약정의 일부인 매입채무 장부금액의 유의적인 비현금변동은 없습니다. (7) 당기말 현재 연결실체가 금융기관과 체결한 약정사항은 다음과 같습니다. (원화:천원, 외화:USD) 계약회사명 내역 금융기관명 통화 사용금액 미사용금액 합계 JW홀딩스㈜ 일반자금대출 국민은행 외 KRW JW중외제약㈜ 당좌차월 우리은행 등 KRW 단기차입금 산업은행 등 KRW 상업어음할인 IBK캐피탈 KRW B2B 주계약 우리은행 KRW 기한부수입신용장 신한은행 USD JW신약㈜ 회전대출 신한은행 등 KRW 일반자금대출 국민은행 KRW 일반자금대출 KEB하나은행 KRW 일반자금대출 우리은행 KRW B2B 주계약 우리은행 KRW 수입-일람불수입 우리은행 USD JW생명과학㈜ 일반자금대출 신한은행 KRW B2B 주계약 우리은행 KRW B2B 우리은행 KRW 일반자금대출 우리은행 KRW 외상매출담보대출 농협은행 KRW 일반자금대출 한국수출입은행 KRW 외화일반장기차입금 KEB하나은행 USD 일반자금대출 국민은행 KRW 에너지이용합리화자금 국민은행 KRW 일반자금대출 산업은행 KRW 일반자금대출 수협은행 KRW 일반자금대출 IBK캐피탈 KRW JW메디칼㈜ 국민은행 USD KEB하나은행 USD 근보증 푸른저축은행 KRW 일반대출 IBK캐피탈 KRW JW생활건강㈜ 한도자금대출 하나은행 KRW 일반자금대출 하나은행 KRW 합 계 KRW USD (8) 연결실체는 과천지식정보타운 지식기반산업용지의 공급대상자로 선정되기 위하여 JW홀딩스㈜ 및 외부투자자인 ㈜트리플아이앤디(이하 "투자자") 및 아시아신탁㈜와 프로젝트금융투자회사인 ㈜JW이노스퀘어PFV(이하 "PFV")를 설립하였으며, 이와 관련하여 JW중외제약㈜와 JW홀딩스㈜는 투자자에게 주식매수청구권을 부여하였습니다. 연결실체는 해당 주식매수청구권과 관련하여 파생상품부채를 인식하고 있습니다(주석35 참조).(9) 당기말 현재 연결실체의 종속회사인 JW생명과학은 종업원들이 당사의 주식을 취득하기 위해 한국증권금융㈜으로부터 대출한 110,058천원에 대해 연대보증을 제공하고 있습니다. (10) 연결실체가 전기 중 계약한 주요 계약은 아래와 같습니다.① 연결실체는 미국에 소재한 Baxter사와 수액 독점 수출계약을 체결하였습니다. 동 계약으로 인하여, Baxter사는 미국내 SGP(Sodium glycerophosphate)에 대한 판매에 대한 독점적 권리를 확보하였습니다. 연결실체는 반환조건 없는 계약금(Upfront payment) USD 2,500,000을 2020년에 일시에 수령하였으며, 계약과 관련된 의무가 종료될 때까지 수익을 이연하였습니다. 또한, 연결실체는 규제당국의 허가 및 상업화에 성공할 경우 최대 USD 3,000,000규모의 마일스톤 금액(Milestone payment)을 수령할 수 있습니다.② 연결실체는 중국에 소재한 Shandong Luoxin사와 10년간 기술수출 및 독점 판매계약을 체결하였습니다. 동 계약으로 인하여,
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Shandong Luoxin사는 중화인민공화국(홍콩 및 마카오 포함)내 지질 함유 오메가3 종합영양수액 "위너프"에 대한 개발 및 상업화에 대한 독점적 권리를 확보하였습니다. 연결실체는 반환조건 없는 계약금(Upfront payment) USD 5,000,000을 2020년에 일시에 수령하였으며 전기에 수익으로 인식하였습니다. 또한, 연결실체는 규제당국의 허가 및 상업화에 성공할 경우 최대 USD 34,000,000 규모의 마일스톤 금액(Milestone payment)을 수령할 수 있습니다. ③ 연결실체가 2013년 Baxter사와 체결한 지질 함유 오메가3 종합영양수액 "위너프"에 대한 계약조건 및 세부사항이 2020년 중에 일부 변경었습니다. 판매 및 공급지역을 대한민국을 제외한 전 세계에서 유럽, 오세아니아, 중동, 북아프리카 지역으로 특정하여 변경하였습니다. 또한 JW홀딩스는 상기 판매 및 공급계약 외의 지역에 JW가 생산한 "위너프" 품목을 판매 및 공급 할 수 있으며, Baxter사는 상기 판매 및 공급계약 외의 지역에서 JW홀딩스가 제품 등록을 할 수 있도록 제품의 등록 자료를 JW홀딩스에 제공하기로 하였습니다. ④ 연결실체는 2019년 NANJING SIMCERE DONGYUAN PHARMACEUTICAL CO (이하 SIMCERE)사와 기숙이전계약을 체결하였습니다. 동 계약으로 인하여, SIMCERE사는 홍콩, 마카오를 포함한 중국시장에서 통풍치료제 "URC102"에 대한 임상시험, 허가, 생산, 상업화 등을 진행할 수 있는 독점적인 권리를 확보하였습니다. 연결실체는 반환조건 없는 계약금(Upfront payment) USD 5,000,000을 2019년에 일시에 수령하였으며, 계약과 관련된 의무가 종료될 때까지 수익을 이연하였습니다. 또한, 연결실체는 규제당국의 허가 및 상업화에 성공할 경우 최대 USD 65,000,000규모의 마일스톤 금액(Milestone payment)을 수령할 수 있습니다. 연결회사의 향후 마일스톤 및 로얄티 수익은 임상시험, 관계당국의 허가 등 개발의 성공여부에 따라 달라질 수 있으므로 발생가능성에 불확실성이 내포되어 있습니다. 35. 파생상품 (1) 당기말과 전기말 현재 파생상품 및 관련 자산부채 현황은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 파생상품자산: 주식매수청구권(현대차조합) 통화스왑 합계 파생상품부채: 지분매각권(현대차조합) 주식매수청구권(PFV) 합계 (2) 당기와 전기의 파생상품 관련 평가손익은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기 전기 파생상품평가이익 파생상품평가손실 36. 현금흐름표(1) 당기와 전기 중 현금의 유입과 유출이 없는 주요 거래는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 과목 당기 전기 유형자산 취득액 중 미지급분 무형자산 취득액 중 미지급분 무상증자 무형자산 처분액 중 미수금분 유형자산 처분액 중 미수금분 건설중인자산의 본계정 대체 (2) 재무활동에서 생기는 부채의 당기 중 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 차입금 사채 리스부채 미지급배당금 기초 재무현금흐름에서 생기는 변동: 유입 유출 비현금거래: 이자비용 이익잉여금처분 기타 기말 (3) 당기와 전기 중 현금유출입이 없는 수입 및 비용의 조정내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 과목 당기 전기 재고자산평가손실(환입) 감가상각비 투자부동산감가상각비 사용권자산상각비 무형자산상각비 대손상각비환입 이자비용 외화환산손실 파생상품거래손실 파생상품평가손실 공정가치측정금융자산평가손실 금융보증비용 유형자산처분손실 유형자산폐기손실 유형자산손상차손 유형자산재평가손실 사용권자산손상차손 무형자산처분손실 무형자산손상차손 투자부동산처분손실 경상개발비 종속기업투자주식처분손실 관계기업손상차손환입 사채상환손실 지분법손실 법인세비용 급여 이자수익 외화환산이익 파생상품평가이익 파생상품거래이익 공정가치측정금융자산평가이익 공정가치측정금융자산처분이익 상각후원가측정금융상품손상차손환입 금융보증이익 수입수수료 배당금수익 기타의대손상각비(환입) 유형자산처분이익 무형자산처분이익 복구충당부채환입
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관계기업투자주식처분이익 비지배지분부채손익 지분법이익 퇴직급여 장기종업원급여 잡손실 잡이익 합 계 (4) 당기와 전기 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기 전기 매출채권의 감소 대여금및기타미수금의 증가(감소) 유동리스채권의 감소 재고자산의 증가(증가) 사용권자산의 감소 기타유동자산의 감소(증가) 당기손익공정가치측정자산의 증가 장기대여금및기타미수금의 증가 금융리스채권의 증가 기타비유동자산의 감소(증가) 매입채무의 감소 미지급금및기타부채의 감소 기타유동부채의 감소 기타비유동부채의 증가 충당부채의 감소 장기미지급금및기타부채의 감소 퇴직금의 지급 관계사퇴직급여채무의 전(출)입 퇴직연금운용자산의 감소(증가) 기타장기종업원급여의 지급 합 계 외부감사 실시내용 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」제18조제3항의 규정에 의하여 외부감사 실시내용을 첨부합니다. 1. 감사대상업무 회 사 명 제이더블유홀딩스 주식회사 감사대상 사업연도 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지 2. 감사참여자 구분별 인원수 및 감사시간 (단위 : 명, 시간) 감사참여자 ＼ 인원수 및 시간 품질관리검토자(심리실 등) 감사업무 담당 회계사 전산감사ㆍ세무ㆍ가치평가 등 전문가 건설계약 등수주산업전문가 합계 담당이사(업무수행이사) 등록공인회계사 수습공인회계사 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 투입 인원수 투입시간 분ㆍ반기검토 감사 합계 3. 주요 감사실시내용 구 분 내 역 전반감사계획(감사착수단계) 수행시기 일 주요내용 회사의 이해 및 위험의 예비적 평가 현장감사주요내용 수행시기 투입인원 주요 감사업무 수행내용 상주 비상주 일 명 명 계정과목에 대한 분석적절차 및 질문(반기검토) 일 명 명 내부통제 이해 및 평가, 기말 입증절차계획(중간감사) 일 명 명 계정과목에 대한 분석적절차 및 입증절차(기말감사) 재고자산실사(입회) 실사(입회)시기 일 실사(입회)장소 실사(입회)대상 금융자산실사(입회) 실사(입회)시기 일 실사(입회)장소 과천사옥 실사(입회)대상 현금실사, 회원권, 미사용어음수표 실사 외부조회 금융거래조회 O 채권채무조회 O 변호사조회 X 기타조회 지배기구와의커뮤니케이션 커뮤니케이션 횟수 회 수행시기 외부전문가 활용 감사 활용 내용 수행시기 일 4. 감사(감사위원회)와의 커뮤니케이션 구분 일자 참석자 방식 주요 논의 내용 2024년 06월 14일 회사측 : 감사위원회 감사인측 : 업무수행이사 서면회의 독립성 준수외 기타사항 2024년 08월 02일 회사측 : 감사위원회 감사인측 : 업무수행이사 서면회의 반기검토 결과보고 2024년 11월 06일 회사측 : 감사위원회 감사인측 : 업무수행이사 서면회의 중간감사 및 내부회계관리제도 감사 결과보고 2025년 02월 11일 회사측 : 감사위원회 감사인측 : 업무수행이사 서면회의 기말감사 결과보고
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 2007년 7월 1일 JW중외제약(주)로부터 투자 사업부문과 해외 사업부문 등을 인적분할하여 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 의해 자회사의 지분소유를 통한 자회사의 사업내용을 지배하는 지주회사로 설립되었습니다. 당사는 2007년 7월 31일에 한국거래소에 상장되었으며, 2010년 12월 29일 "주식회사 중외홀딩스"에서 "JW홀딩스 주식회사"로 사명을 변경하였습니다.사업형 지주회사인 당사는 자회사와 손자회사들이 생산하는 원료, 완제의약품, 의료기기 등에 대한 해외사업을 직접 담당하고 있으며, 관리업무 대행 서비스를 비롯하여 자회사의 지분이익, 브랜드 사용료 수입, 계열사 관리 등을 통해서도 수익을 창출하고 있습니다. 사업부문 주요제품 2024년 매출비중 지주사업 배당수입외 의약품수출입업 페넴류, 수액류 외 당사의 2024년 영업수익은 지난해 대비 13.97% 증가한 995억원이며 주요매출 품목별로는 영양수액 234억원, 페넴류 55억원, 이트라코나졸 10억원 등입니다. 2. 주요 제품 및 서비스 (1) 주요 상/제품 등의 현황지배회사 및 주요 종속회사의 상/제품 현황은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원, %) 사업부문 회사명 매출형태 품 목 구체적용도 매출액 금 액 비 율 지주사업 JW홀딩스 배당수입외 배당, 브랜드 사용료 수입, 계열사 관리수수료 등 의약품 JW홀딩스 상품 페넴류 항생제 상품 수액류 혈중 단백아미노산 공급 상품 이트라코나졸 항진균제 상품 의료기기 의료기기 기 타 소 계 JW중외제약 제품 리바로 고지혈증 치료제 상/제품 영양수액 혈중 단백아미노산 공급 상/제품 일반수액 혈액 및 체액대용제 상품 헴리브라 혈우병 치료제 상/제품 특수수액 전해질첨가제 상품 악템라 류마티스관절염 치료제 제품 듀락칸 간성혼수 치료제 제품 헤모류 관류액 상품 페린젝트 철분주사제 제품 프렌즈 안구건조 완화제 기 타 소 계 JW신약 상제품 모발용제 발모,탈모,염모,양모제 상제품 외피용제 내성균주를 포함한 피부감염증의 원인균, 그람양성균 치료 상제품 부신호르몬제 원발성 및 속발성 부신피질 기전부전증, 종양성 질환 치료성 비염, 기관지염 등의 치료 상제품 소화성궤양용제 위점막 병변(미란,출혈,발적,부종)의 개선 상제품 중추신경용제 뇌혈관 결손에 의한 기억력 저하 및 착란, 집중력 감소 개선 상제품 항생제 하기도 및 상기도, 피부조직 감염증 치료 기 타 소 계 JW생명과학 상제품 기초수액 수분 ·전해질 보급 등 상제품 특수수액 항생제, 관류 등 상제품 영양수액 아미노산 보급 상제품 TPN 칼로리 ·필수 지방산 보급 등 상제품 HEMO 인공신장투석 관류 기 타 소 계 주) 위 매출액은 2024년도 4분기 기준이며, 부문간 내부거래 상계전 금액임. (2) 주요 제품등의 가격변동추이본 보고서 작성기준일 현재 주요제품 등의 가격은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 사업부문 회사명 품 목 2024년 2023년 2022년 의약품 JW중외제약 위너프페리(1450ml) 콤비플렉스리피드페리주(1440ml) 프리페넴 500mg 5% 포도당 (500ml) 리바로2mm (1정) 트루패스4mm (1정) 시그마트 5mm(1정) JW신약 에스로반연고 피디정 글리커버 연질캡슐 리스로마이신정 베스티딘 JW생명과학 위너프페리 (1450mL) 엔에스주사액 (500mL) 엔에스 (100mL) 헤모비덱스 0.1%1호-10L 3. 원재료 및 생산설비 3-1. 원재료 (1) 주요 원재료 등의 현황 연결실체는 원재료 중 일부를 수입에 의존하고 있으며, 본 보고서 기준일 현재 주요원재료의 매입액은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원, %) 사업부문 회사명 매입유형 품 목 구체적 용도 매 입 액 비 고 금액 비율 의약품 JW중외제약 원재료 호중구감소증 치료제 원료 협심증 치료제 원료 LACTULOSE 변비,간성혼수 치료제 원료 ACETONE 의약용 원료 영진화학 MC 의약용 원료 영진화학 기 타 소 계 JW신약 원재료 Mupirocin 기타의 외피용약 에이스바이오팜 외 부신호르몬제 수입 뇌하수체호르몬제 이니스트바이오
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소화성궤양용제 파마피아 기타의 항생물질 제제 수입 부자재 나잘스프레이 수입펌프/노즐 이비과용제 (주)엘엠 기 타 소 계 JW생명과학 원재료 수액백자재 평화의료정공, 성전메디텍 헤모 용기 10L 신장투석액용기 대경양행,신광M 플라스틱 용기 수액용기 우진기업,한일프라콘 수액용기자재 평화의료정공 CT703 수액백자재 JW케미타운 PP 100 용기 수액용기자재 우진기업, 한일프라콘 수액백자재 평화의료정공, 성전메디텍 CT702 500 수액백자재 JW케미타운 DEXTROSE 수액원재료 삼양사판교, CSPC Shengxue FISH OIL 수액원재료 수액원재료 기 타 소 계 (2) 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위 : 원) 사업부문 회사명 품 목 단 위 2024년 2023년 2022년 의약품 JW중외제약 g g LACTULOSE ℓ ACETONE kg METHANOL kg JW신약 g Mupirocin g g g g 나잘스프레이 수입펌프/노즐 ea JW생명과학 CT703 kg CT703 1N kg CT702 500 kg kg kg kg kg 정제어유(고단위오메가-3 지방산함유) kg 3-2. 생산설비 [주요종속회사]▶ JW중외제약 당사의 생산은 제1공장(당진)과 제2공장(시화)에서 이루어지고 있으며, 각 공장의 생산능력 및 생산실적에 관한 사항은 다음과 같습니다. 종속회사인 JW Theriac, C,(주)생명누리는 생산활동이 없어 기재를 생략합니다. (1) 생산능력 및 생산능력의 산출근거가. 제1공장(당진) (단위: 천 개) 사업부문 품 목 사업소 제69기 연간 제68기 연간 제67기 연간 의약품 앰플제 제1공장(당진) 무균제 정 제 캡슐제 액 제 합 계 주1) 당사의 Bag수액 라인은 JW생명과학(주)로 이전되어 전량 위탁생산 함주2) 산출방법 등 ① 산출기준 (평균) - 무균제 : 8.0시간/일 - 정제 : 8.0시간/일 ② 산출방법 - 시간당 무균제 생산능력 × 품목별 소요 작업시간 (223일, 1일 평균 8.0시간 가동) - 시간당 정제 생산능력 × 품목별 소요 작업시간 (223일, 1일 평균 8.0시간 가동) 나. 제2공장(시화) (단위: kg) 사업부문 품 목 사업소 제69기 연간 제68기 연간 제67기 연간 의약품(원료) 일반원료 제2공장(시화) 무균원료 기 타 합 계 주) 산출방법 등 ① 산출기준 - 표준생산능력 ② 산출방법- 일반원료 : Lot별 생산능력 * 품목별 소요 작업시간 (248일 : 1일 평균 21 시간) - 무균원료 : Lot별 생산능력 * 품목별 소요 작업시간 (248일 : 1일 평균 21 시간) (2) 생산실적 및 가동률가. 생산실적ㄱ. 제1공장(당진) (단위: 천개) 사업부문 품 목 사업소 제69기 제68기 제67기 의약품 앰플제 제1공장(당진) 무균제 정 제 캡슐제 액 제 기 타 합 계 주1) 타사 수탁 생산 품목 실적 미포함 ㄴ. 제2공장(시화) (단위: kg) 사업부문 품 목 사업소 제69기 제68기 제67기 원료의약품 일반원료 제2공장(시화) 무균원료 기 타 합 계 나. 당해 사업연도의 가동률 (단위: 시간, %) 사업소 2024년 가동가능시간 2024년실제가동시간 평균 가동률 제1공장 제2공장 주1) 제1공장은 당진 공장 정제 생산기준임 (3) 생산설비의 현황 등종속회사인 JW Theriac, C, (주)생명누리는 생산활동이 없어 기재를 생략합니다. 가. 생산설비의 현황 [자산항목 : 토지] (단위: 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분(건) 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비 고 증가 감소 공 장 자가보유 충남 당진외 자산재평가 본사외 자가보유 서울외 자산재평가 합 계 [자산항목 : 건물] (단위: 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분(건) 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비 고 증가 감소 공 장 자가보유 충남 당진외 본사외 자가보유 서울외 합 계 [자산항목 : 구축물] (단위: 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분(점) 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비 고 증가 감소 공 장 자가보유 충남 당진외 본사외 자가보유 서울외 합 계 [자산항목 :
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기계장치] (단위: 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분(점) 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비 고 증가 감소 공 장 자가보유 충남 당진외 본사외 자가보유 서울외 비망가액 합 계 [자산항목 : 차량운반구] (단위: 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분(대) 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비 고 증가 감소 공 장 자가보유 충남 당진외 본사외 자가보유 서울외 합 계 [자산항목 : 공구와기구] (단위: 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분(점) 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비 고 증가 감소 공 장 자가보유 충남 당진외 본사외 자가보유 서울외 합 계 [자산항목 : 비품] (단위: 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분(점) 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비 고 증가 감소 공 장 자가보유 충남 당진외 본사외 자가보유 서울외 합 계 나. 설비의 신설ㆍ매입 계획 등 ㄱ. 진행중인 투자 (기준일 : (단위: 백만원) 구분 공사기간 내용 투자액 비고 판관 AI 기반자율주행연구장비_CMC_본사 판관 AI 기반자율주행연구장비_신약연구_본사 판관 제제연구센터 유동층 과립 건조기(Multi Lab) 구매의 건_본사 제조 LAS 실험실 정보관리 자동화 시스템 구축_당진 제조 JWP BOHLE 설비 주요부품 구매 발주의 건_당진 판관 JW 통합 백업시스템 고도화 구축 비용_본사 판관 JW-IN Project관련 JWP 신규 CRM 구축의 건_본사 제조 당진플랜트 물류동 전용 보일러_당진 제조 LAS_SAP 인터페이스 개발_당진 제조 제품플랜트 총탄화수소(THC)규제 관련 대기배출방지시설_설치공사_당진 제조 JWP 제품플랜트 대기 배출 방지시설 IOT 설치의 건_당진 제조 당진플랜트 온수 순환 열교환기 SYSTEM 설비_당진 제조 LAS_QMS 인터페이스 개발_당진 제조 정제자동선별기4호-드럼리프터_당진 제조 정제자동선별기4호--분배기_당진 제조 신제품 Trial batch 전산화에 따른 MES 추가 개발 건(MES개발)_당진 제조 신제품 Trial batch 전산화에 따른 MES 추가 개발 건(CSV수행)_당진 합 계 ▶ JW신약 당사의 제품은 평택공장에서 이루어지고 있으며, 공장의 생산능력 및 생산실적에 관한 사항은 다음과 같습니다. (1) 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (단위 : 천개) 사업부문 품 목 사업소 제44기 연간 제43기 연간 제42기 연간 의약품등 연고충전라인 평택공장 정제라인 캡슐라인 액제/기타 외용제라인 기타라인 합 계 주) 생산능력을 수량으로 표기함. 주) 산출방법 등 ① 산출기준(평균) - 평균 가동 시간 : 8시간/일- 주요생산설비의 Capacity를 기준으로 하여 산출 연고, 크림제 : 연고충전기 정제 : 타정기 캡슐제, 액제, 과립, 건조시럽 : 충전기 ② 산출방법 - 시간당 연고, 크림제 외 기타제형 생산능력 × 1,800시간 (225일, 1일 8시간 가동)- 시간당 제형별 생산능력 (단위:개/시간) 구 분 연고충전 라인 정제라인 캡슐라인 액제/기타 외용제라인 기타라인 2024년 ※ 한 개의 생산설비에 여러제품 적용하는 경우 전년도 생산량 기준으로 능력 배분. (2) 생산실적 및 가동률 가. 생산실적 (단위 : 천개) 사업부문 품 목 사업소 회사명 제44기 연간 제43기 연간 제42기 연간 의약품등 연고충전라인 평택공장 JW신약(주) 정제라인 캡슐라인 액제/기타 외용제라인 기타라인 합 계 주) 종속회사인 JW크레아젠(주)는 생산활동이 없어 기재를 생략합니다. 나. 당해 사업연도의 가동률 (단위 : 시간, %) 사업부문 사업소 회사명 44기 연간 가동 가능시간 44기 연간 실제 가동시간 평균 가동률 의약품 평택공장 JW신약(주) ※ 연고충전라인 생산기준 다. 생산설비 변동 내역 2022년 5월 설명서자동부착기(CT-LB-120) 도입2022년 8월 카톤밴딩기1, 카톤밴딩기2(ECMB-40) 도입2023년 8월 자동A/G8(DMA-3000A) 도입2023년 8월 자동A/G9(DMA-3000A) 도입2023년 8월 카톤인쇄기(DCF-2500) 도입2023년 8월
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수동A/G10(DSA1000) 도입2023년 8월 수동A/G11(DSA1000) 도입2023년 12월 정제자동리프트(TL-120) 도입2023년 12월 정제이송장치(HSD-1500) 도입2024년 2월 롤러콤팩터2(RC-200) 도입2024년 8월 연고충전기3(YT-3000) 도입2024년 8월 연고카토너기1(SILC-C250) 도입2024년 8월 질량선별기(INT810) 도입 (3) 생산설비의 현황 등 가. 생산설비의 현황※ 종속회사인 JW크레아젠(주)는 생산활동이 없어 기재를 생략합니다. [자산항목 : 토지] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분(㎡) 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비 고 증가 감소 공 장 자가보유 경기평택 본사외 자가보유 서울외 합 계 주) 2024년 12월 31일 기준 토지 자산재평가로 인해 장부가액이 9,453백만원 증가하였습니다.[관련공시 : (JW신약 공시) 자산재평가 결과(자율공시) 2024.12.20] [자산항목 : 건물] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분(㎡) 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비 고 증가 감소 공 장 자가보유 경기평택 본사외 자가보유 서울외 합 계 [자산항목 : 구축물] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분(㎡) 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비 고 증가 감소 공 장 자가보유 경기평택 본사외 자가보유 서울외 합 계 [자산항목 : 기계장치] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분(점) 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비 고 증가 감소 공 장 자가보유 경기평택 본사외 자가보유 서울외 합 계 [자산항목 : 차량운반구] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분(대) 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비 고 증가 감소 공 장 자가보유 경기평택 본사외 자가보유 서울외 합 계 [자산항목 : 공구와기구] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분(점) 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비 고 증가 감소 공 장 자가보유 경기평택 본사외 자가보유 서울외 합 계 [자산항목 : 비품] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분(점) 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비 고 증가 감소 공 장 자가보유 경기평택 본사외 자가보유 서울외 합 계 나. 설비의 신설ㆍ매입 계획 등 - 사업보고서 제출 기준일 현재 진행중인 설비의 신설, 매입계획 등은 없습니다. ▶ JW생명과학 당사의 생산은 당진공장에서 이루어지고 있으며, 당진공장의 생산능력 및 생산실적에 관한 사항은 다음과 같습니다. (1) 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (단위: 백만개) 사업부문 품 목 사업소 2024년 2023년 2022년 의약품 T/F 당진 PP TPN KLZ Hemo 합 계 주1) 산출기준 - 각 라인별 대표품목 기준 평균 가동 시간 : 15Hr/일(실동시간), 조업일수 187.5일 - 시간당 생산량(포장기준 생산량 / 충전 가동시간) 을 기준으로 Capacity 산정 주2) 산출방법- 시간당생산량(Hr/EA) X 15Hr X 조업일수(187.5일) (2) 생산실적 및 가동률 가. 생산실적 (단위: 백만개, 백만원) 사업부문 품 목 사업소 2024년 2023년 2022년 수량 금액 수량 금액 수량 금액 완제 의약품 T/F 당진공장 PP TPN KLZ Hemo 합계 나. 당해 사업연도의 가동률 (단위 : 시간, %) 사업소 2024년가동가능시간 2024년실제가동시간 평균가동률 당진공장 (3) 생산설비의 현황 등 가. 생산설비의 현황 [자산항목 : 토지] (단위: 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분(㎡) 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비 고 증가 감소 공 장 자가보유 충남 당진 [자산항목 : 건물] (단위: 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분(㎡) 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비 고 증가 감소 공 장 자가보유 충남 당진 [자산항목 : 구축물] (단위: 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분(점) 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비 고 증가 감소 공 장
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자가보유 충남 당진 등 [자산항목 : 기계장치] (단위: 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분(점) 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비 고 증가 감소 공 장 자가보유 충남 당진 등 [자산항목 : 차량운반구] (단위: 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분(대) 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비 고 증가 감소 공 장 자가보유 충남 당진 등 [자산항목 : 공구와기구] (단위: 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분(점) 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비 고 증가 감소 공 장 자가보유 충남 당진 등 [자산항목 : 비품] (단위: 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분(점) 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비 고 증가 감소 공 장 자가보유 충남 당진 등 나. 설비의 신설ㆍ매입 계획 등 - 진행중인 투자 (단위 : 백만원) 구분 내용 금액 비고 당진공장 기타 합계 4. 매출 및 수주상황 4-1. 매출에 관한 사항 (1) 매출 형태별 실적 (단위 : 백만원, %) 구 분 회사명 수출/내수 2024년 2023년 2022년 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 지주사업 JW홀딩스 내수 의약품 JW홀딩스 수출 내수 JW중외제약 수출 내수 JW신약 수출 내수 JW생명과학 수출 내수 (2) 판매경로 및 판매방법 등[수 출] 가. 판매경로 - 직접수출: 90% 내외 - 간접수출: 10% 내외 나. 판매방법 및 조건 - 수출주문에 따른 수출용 생산, 선수금(T/T) 또는 신용장방식, 신용거래 (D/A, T/T after shipment) 등 다. 판매전략 ㄱ. 주요 핵심품목을 세계적인 마케팅 품목으로 육성 - 이미페넴 : 일본, 중국, 중남미, 동남아 등 직접 수출확대와 미국, 유럽, 호주등 (라이센스 아웃) 신규시장 진출 및 장기공급계약 체결 - 이트라코나졸 : 고수익 시장확대(일본, 동남아 등)와 미국시장 진출 ㄴ. 기술선도적인 고부가가치 수액 제품 수출확대 - 향후 시장을 주도할 고가의 콤비플렉스 제품등의 장기 공급계약등을 통한 시장진출로 매출증대 전략 ㄷ. 플랜트수출 : 국내의 기계설비와 아사의 오랜 제품생산 및 품질관리 노하우, Film ,포장자재 등 Total service를 제공함으로써 사업분야 확대 ㄹ. 해외 현지 사무소 운영 및 외부 컨설팅 등을 통한 시장 진출 확대 [내 수] (기준일 : (단위: %) 유통별 매출비중 판매경로 약국유통 도매유통 회사 → 도매상 → 약국 → 소비자 소매유통 회사 → 약국 → 소비자 병원유통 일반병원 회사 → 병원 → 소비자 종합병원 회사 → 도매상 → 병원 → 소비자 ※ JW중외제약 전문의약품 기준 나. 판매방법 및 조건 - 의약품 도매상 및 병원, 약국의 주문에 의한 현금 및 외상판매 다. 판매전략 - 원내시장 및 원외시장 시장영역 확대를 통한 처방규모 확대 - 대형매출 품목에 대한 장기적 초대형 품목 육성 전략 - 새로운 시장 창출로 기존 품목의 한계극복 4-2. 수주상황등 (1) 주요 공급계약 체결 등 - 2013년 3월 13일 중국 Green Pine社와 당사의 수출 주력품목인 이미페넴(항생제) 공급계약(38백만불 규모)을 2013년 3월 체결하였습니다. - 2013년 7월 9일 일본 SKK社와의 전문의약품 제네릭 공동 연구개발 및 공급에 관한 계약을 체결하였습니다.[관련공시 : 2013년 7월 9일-기타 주요경영사항]- 2013년 7월 30일 미국 박스터社와 당사의 핵심 품목인 영양수액에 대해 전세계 지역을 대상으로 한 독점 수출계약을 체결하였습니다.- 2020년 6월 1일 계약내용 일부 변경으로 판매·공급지역이 전 세계 지역에서 유럽, 오세아니아, 중동, 북아프리카 지역으로 변경되었습니다.[관련공시 : 2013년 7월 31일-기타 주요경영사항][관련공시 : 2020년 6월 1일-[정정]기타 주요경영사항]- 2017년 5월 24일 GLAND PHRAMA LIMITED(인도)와 어타페넴(항생제) 원료 공급계약(25.5백만불 규모)을 체결하였습니다.[관련공시 : 2017.05.24-단일판매ㆍ공급계약 체결][관련공시 :
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2022.05.25-[정정]단일판매ㆍ공급계약 체결]- 2020년 10월 26일 Shandong Luoxin Pharmaceutical Group Stock Co., Ltd.(중국)와 종합영양수액(위너프) 기술수출 및 독점판매 계약(39백만불 규모)을 체결하였습니다.[관련공시 : 2020.10.26-투자판단 관련 주요경영사항] 5. 위험관리 및 파생거래 5-1. 위험관리(1) 주요시장위험원재료 중 일부를 일본 등 해외거래처에서 수입하고 있어 국내업계의 상황과는 무관하게 환율로 인한 원재료 가격의 변동폭이 존재하며 당사의 원가절감노력보다 빠르게 원재료 가격이 상승할 경우 당사의 이익률에 부정적인 영향을 미칠 수도 있습니다. 또한, 해외매출은 주로 미달러화로 이루어지며, 원재료 구매대금 지급은 주로 미달러화와 엔화로 결제가 이루어지고 있어 원가 구성통화와 매출통화가 다르기 때문에 당사의 영업이익은 두 통화간의 환율변동에 영향을 받을 수 있습니다.(2) 위험관리방식 시장위험 중 수입 원재료 가격과 관련하여 국내업계의 상황과는 무관하게 환율상승으로인한 가격 상승이 지속될 수 있기 때문에 당사가 통제가능하지 않은 측면에 대해서는 위험관리가 어렵습니다. 그러나 이러한 환거래 위험을 사전에 예방하고 사후에 대처하기 위하여 해외거래처와 정기적인 정보교류와 환율변동에 따른 원료가격 조정, 결제시기 조정 등을 실시하고 있으며, 사내관련 부서와도 정례적인 회의를 통하여 환위험을 사전에 감지할 수 있도록 노력하고 있습니다. 또한 내부적으로 지속적인 원가절감노력 및 기술개발을 진행 중에 있습니다.5-2. 파생상품등 거래현황※ 해당사항없음 6. 주요계약 및 연구개발활동 6-1. 경영상의 주요계약 등 ▶ JW홀딩스 ① 당사는 2020년에 미국에 소재한 Baxter사와 수액 독점 수출계약을 체결하였습니다. 동 계약으로 인하여, Baxter사는 미국내 SGP(Sodium glycerophosphate)에 대한 판매에 대한 독점적 권리를 확보하였습니다. 당사는 반환조건 없는 계약금(Upfront payment) USD 2,500,000을 2020년에 일시에 수령하였으며, 계약과 관련된 의무가 종료될 때까지 수익을 이연하였습니다. 또한, 회사는 규제당국의허가 및 상업화에 성공할 경우 최대 USD 3,000,000 규모의 마일스톤 금액(Milestone payment)을 수령할 수 있습니다.② 당사는 2020년에 중국에 소재한 Shandong Luoxin사와 10년간 기술수출 및 독점 판매계약을 체결하였습니다. 동 계약으로 인하여, Shandong Luoxin사는 중화인민공화국(홍콩 및 마카오 포함)내 지질 함유 오메가3 종합영양수액 "위너프"에 대한 개발 및 상업화에 대한 독점적 권리를 확보하였습니다. 당사는 반환조건 없는 계약금(Upfront payment) USD 5,000,000을 2020년에 일시에 수령하였으며 전기에 수익으로 인식하였습니다. 또한, 회사는 규제당국의 허가 및 상업화에 성공할경우 최대 USD 34,000,000규모의 마일스톤 금액(Milestone payment)을 수령할 수 있습니다. ▶ JW중외제약 (1) 경영상의 주요계약 등1) 라이센스 아웃(License Out)최근 5사업연도 내에 체결한 주요계약 사항은 다음과 같습니다. 계약상대방 항 목 주요내용 계약목적 통풍 치료제인 URC 102의 중화인민공화국(중국본토, 홍콩 및 마카오 포함)에서 URC 102 에 대한 독점적 권리를 갖고 임상시험, 허가, 생산, 상업화 등을 할수 있는 독점 라이선스 부여 체결시기/기간 2019년 9월 27일 ~ 계약일로부터 해당제품에 대한 특허의 만료일 또는 최초 상용 매출일부터 10년중 가장 늦게 도달하는 시점까지 계약금액 기타 주요내용 N/A 1. 계약상대방 2. 계약내용 SIMCERE사는 중화인민공화국(중국본토, 홍콩 및 마카오 포함)에서 URC 102 에 대한 독점적 권리를 갖고 임상시험, 허가, 생산, 상업화 등을 진행 3. 대상지역 중화인민공화국(중국본토, 홍콩 및 마카오 포함) 4. 계약기간 계약체결일 :
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2019.09.27계약종료일 : 계약일로부터 해당제품에 대한 특허의 만료일 또는 최초 상용 매출일부터 10년중 가장 늦 게 도달하는 시점까지 5. 총 계약금액 US$ 70,000,000 / 로열티 별도 6. 수취금액 금액>계약금(Upfront Payment) : US$ 5,000,000, 2019년 11월 수취완료 7. 계약조건 계약금: US$ 5,000,000 (반환의무 없음)마일스톤 기술료: 개발, 허가 및 매출에 따른 단계별 마일스톤 총 US$ 65,000,000 수취 예정경상기술료(Royalty): 순매출액에 따라 경상기술료(Royalty) 수취 예정 8. 대상기술 통풍 치료제 'URC 102’ 9. 경과 마일스톤(Milestone) 168만달러 2021년 3월 수취 완료 2) 라이센스 인(License In)최근 5사업연도 내에 체결한 주요계약 사항은 다음과 같습니다. 계약상대방 항 목 주요내용 C 계약목적 STAT3 타깃 표적항암제 'ST-2286' 도입 개발 협약 체결시기/기간 계약금액 N/A 기타 주요내용 N/A 계약목적 만성 면역성 혈소판 감소증(ITP) 치료제인 포스타마티닙에 대한 국내 개발 및 판매 권한 확보. 체결시기/기간 계약금액 N/A 기타 주요내용 N/A 계약목적 자궁근종 치료제 린자골릭스(Linzagolix)의 기술도입 계약 체결 체결시기/기간 계약금액 N/A 기타 주요내용 N/A ▶ JW신약 (1) 판매계약 회사명 계약상대방 항 목 주요내용 [지배회사]JW신약(주) SK바이오사이언스 (한국) 계약목적 대상포진바이러스백신 스카이조스터주 판매계약 체결시기/기간 2020.07.17/계약후 1년(1년씩 자동연장) 계약금액 기타주요내용 한국바이오켐제약 (한국) 계약목적 고지혈증 치료제 뉴브릭이에이치정 판매계약 체결시기/기간 2021.02.03/계약후 4년(1년씩 자동연장) 계약금액 기타주요내용 휴온스 (한국) 계약목적 당뇨병성망막병증 도베라정 공급계약 체결시기/기간 2021.09.30/계약후 3년 (1년씩 자동연장) 계약금액 기타주요내용 JW중외제약 (한국) 계약목적 리바로,리바로브이, 리바로젯,트루패스, 가드메트, 가드렛 공동판매계약 (기존 계약변경사항 추가체결) 체결시기/기간 계약금액 기타주요내용 SK바이오사이언스 (한국) 계약목적 체결시기/기간 2022.03.30/계약후 1년 (1년씩 자동연장) 계약금액 기타주요내용 지엘에이치 (한국) 계약목적 소염진통제 이부피펜주 공급계약 체결시기/기간 2022.07.01/계약후 5년 계약금액 기타주요내용 지엘파마 (한국) 계약목적 혈액응고제 멜란사민캡슐 판매계약 체결시기/기간 2022.07.07/계약후 5년 (1년씩 자동연장) 계약금액 기타주요내용 갈더마코리아㈜ (한국) 계약목적 엘-크라넬알파액0.025%, 로세릴네일라카 상품판매계약 체결시기/기간 2023.03.10 / 계약 후~2024.12.31 (1년씩 자동연장) 계약금액 기타주요내용 피에르파브르 더모코스메틱 코리아 (한국) 계약목적 듀크레이네옵티드엑스퍼트 상품판매계약 체결시기/기간 계약금액 기타주요내용 (2) 기타계약 회사명 계약상대방 항 목 주요내용 [지배회사]JW신약(주) KURE.AI 계약목적 CAR-NK 세포치료제 공동연구 체결시기/기간 계약금액 $800,000 기타 주요내용 ※공시일 기준 현재 계약기간 2025.03.01 ~ 2025.05.31(3개월) 연장 협의 완료▶ JW생명과학 (1) 경영상의 주요계약 등 가. 기술제휴계약 총괄표 품목 계약상대방 계약목적ㆍ조건 등 상세내용 계약체결일 계약종료일 계약금액 진행경과 등 비고 ※ 공시서류 작성기준일(2024.12.31) 이후 변동사항 없음. 나. 판매계약 총괄표 품목 계약상대방 계약목적ㆍ조건 등 상세내용 계약체결일 계약종료일 계약금액 진행경과 등 비고 ※ 공시서류 작성기준일(2024.12.31) 이후 변동사항 없음. 다. 기타계약 총괄표 품목 계약상대방 계약목적ㆍ조건 등 상세내용 계약체결일 계약종료일 계약금액 진행경과 등 비고 ※ 공시서류 작성기준일(2024.12.31) 이후 변동사항 없음. 라. 라이센스아웃(License-out)