chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
한국콜마 — 사업보고서 (2024.12)

데이터 관리를 통해 사업장마다 에너지 소비량을 확인하고, 이를 바탕으로 중장기 저감 계획을 추진하고 있습니다. 또한 KCGS, 서스틴베스트, Ecovadis 등의 ESG 외부 기관 평가에 적극 대응하고, 글로벌 기후변화 위기의 대응 및 동참을 위하여 CDP, K-RE100과 같은 이니셔티브에 참여하여 온실가스 배출량 절감과 에너지 사용량 절감, 신재생에너지 투자 및 사용을 위하여 지속적으로 노력하고 있습니다. 당사는 ESG경영활동으로 지속가능 경영체제를 구축하고, 체계적인 관리를 통해 환경경영을 추진하고 있습니다. 이에 ESG 전략 방향성을 기반으로 한 당사의 성과 및 지표자료를 투명하게 공개하기 위해 2023년 6월부터 지속가능경영보고서(TCFD 보고서 포함)를 매년 발간하여 금융감독원 전자공시시스템에 공시 및 당사 홈페이지에 공개하고 있습니다. 또한 기업의 투명한 환경정보 및 자발적인 녹색경영 추진 의지를 제고하고자 2023년 6월 환경정보공개 선공개 제도 참여를 시작으로, 매년 투명하고 자발적인 환경경영 의지를 표명하고 있습니다. 이로써 당사는 경영철학에 기반한 ESG Vision과 전략 방향성에 따른 핵심 영역을 중심으로 이해관계자들의 신뢰를 유지하기 위한 기업경영을 하고자 합니다. 가) 온실가스 저감 및 에너지 절감활동 내역 구분 기간 교체완료 개수(EA) 비고 사업장 LED 교체 2022년 세종ㆍ전의ㆍ전동ㆍ부천 사업장 기준 2023년 2024년 나) 태양광설비 구축으로 인한 재생에너지 전기생산량 현황 구분 기간 재생에너지 전기생산량(kw) 비고 태양광설비 2022년 세종사업장 기준 2023년 2024년 다) 온실가스 배출현황 구분 기간 온실가스 배출량 (톤CO2-eq) 비고 2014년 이후 온실가스 지정수량 (업체 기준 : 50,000(톤CO2-eq)) 2022년 세종ㆍ전의ㆍ전동ㆍ부천 사업장,종합기술원 기준 2023년 2024년 3) 환경관련 활동 당사는 기업활동으로 환경에 미치는 영향을 최소화하기 위해 환경오염 무사고 방침으로 최신의 폐수처리설비를 도입하여 운영하고 있으며, 대기오염물질 저감을 위해 방지시설을 설치하여 운영하고 있습니다. 또한 폐기물 발생량을 최소화 하고 일반폐기물에 혼입되는 재활용품의 회수율을 높이고자 전 직원 대상 폐기물배출 저감교육, 제조현장 분리배출 생활화 활동 등을 수행하고 있습니다. 정부에서 추진하는 폐기물처분부담금 제도를 수행하면서, 법적사항 준수 및 제조업 사업장으로서의 의무를 다하고 있습니다. 그리고 임직원들은 사내외 인근의 도로, 하천 등의 환경정화활동을 통해 건강한 지역사회 조성과 지역주민과 상생을 통하여 쾌적한 지역환경 조성에 이바지 하고 있습니다. 또한, 지속가능경영에 대한 자발적 의지를 표명하고 기업의 사회적책임을 다하기위해 2021년 8월 UN글로벌콤팩트(UNGC)에 가입하여 환경분야의 원칙을 지지하고 이를 경영전략 및 기업문화에 반영함으로써 고객과 임직원, 주주 등 다양한 이해관계자와 상생하는 기업으로 자리매김 하였습니다. 가) 친환경제품(종이튜브) 활성화를 위한 각종 친환경인증 진행(FSC, USDA) - 친환경제품(종이튜브) 활성화를 진행중에 있으며, 종이튜브 개발을 통해 2020 대한민국패키지디자인대전 산업통상자원부 장관상을 수상하였습니다. 당사는 기존 플라스틱 튜브에서,플라스틱 사용량을 80%를 절감하고, 사용 후 종이로 분리배출 할 수 있는 종이튜브를 개발하여 소비자들로 하여금 녹색구매제품을 활용하고, 나아가 친환경 녹색성장을 위한 사업을 추진하고 있습니다. 나) 플라스틱을 재활용한 친환경 화장품 용기 추진 당사는 전세계적인 플라스틱 폐기물 이슈에 적극 대응하고, ESG경영을 강화하기 위해 화학소재, 화장품용기 및 ODM사업 각 분야의 3사와 친환경 소재 적용 화장품 포장재 상용화를 위한 3자 업무협약(MOU)을 체결하였습니다. 이를 통해 PCR-PE를 활용한 화장품 용기 상용화에 앞장서고 재생플라스틱 용기를 고객사에 적극 제안해 2030년까지 생산하는 화장품 튜브 용기의 50% 이상을 친환경 소재로 대체하는 것을 목표로 하고 있습니다. 4)
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환경경영 인증 및 수상 현황 당사는 환경오염 무사고 달성 및 자발적인 환경활동으로 인해 다양한 기관으로부터 지속가능경영활동을 인정받았으며, 국내의 사업장은 환경경영시스템(ISO 14001), 안전보건경영시스템(ISO45001) 인증을 획득하였습니다. 또한, 최근 이슈화 중인 화학물질관리법의 법규사항을 준수하여, 유해화학물질 취급검사를 진행하고, 장외영향평가 적합판정 및 종합위험도 '저' 사업장으로서 취급하는 유해화학물질의 유해성, 위험성, 취급량 등을 고려한 화학물질관리법을 준수하고 있습니다. 분야 연도 인증 및 수상내용 환경 2010년 ISO14001인증 (환경경영시스템) 2019년 자율점검업소 지정 (환경분야) 2022년 K-RE100 참여 안전 2020년 ISO45001 인증(안전보건경영시스템) 당사는 친환경 연구개발을 통한 녹색인증 획득을 통해 지속가능경영을 강화하고 있습니다. 또한, 업계 최초로 선케어 제품에 대한 녹색기술제품을 획득하였습니다. 녹색인증은 한국산업기술진흥원이 주관해 탄소저감 등 에너지 자원을 효율적으로 사용하고 절약한 기술과 제품에 부여하는 친환경 인증입니다. 구분 인증번호 제목 및 내용 인증부터 근거법령 취득일 유효기간 비고 녹색인증(녹색기술인증) 초고압 전처리와 아임계 추출법을 활용한 별꽃, 해바라기 및 월귤 복합추출물 제조기술 한국산업기술진흥원 저탄소 녹색성장기본법 제32조 2항 녹색인증(녹색기술제품) 무기 자외선차단제를 함유한 선케어 화장료 한국산업기술진흥원 저탄소 녹색성장기본법 제32조 2항 ◆ 에이치케이이노엔㈜1) 환경경영 에이치케이이노엔㈜ 는 전문의약품, 숙취해소제, 건강기능식품, 화장품 등 경쟁력 있는 포트폴리오로 삶의 질을 향상에 크게 기여하고 있습니다. 그 과정에서 안전ㆍ건강ㆍ친환경을 중심으로 ESH 경영시스템 기반의 체계적인 작업환경을 구축하여 국내 동종업계 및 산업계를 선도하고자 합니다. 이를 위해 활동, 제품 및 서비스가 환경에 미치는 영향을 인식하고 환경오염사고 예방과 성과 개선 활동을 지속적으로 추진하고 있습니다. ESG경영활동을 위한 지속가능 경영체계를 구축하고 환경경영CFT(Cross Functional Team)를 중심으로 체계적인 관리를 통해 친환경경영을 추진하고 있으며, 관련 실적을 담은 지속가능경영보고서의 발간을 통하여 환경정보를 공개하고 있습니다.(1) 기후 행동 에이치케이이노엔㈜ 는 탄소중립을 위한 대전환 시대에 능동적으로 대응하기 위해 2023년에는 국내 이니셔티브인 K-RE100에 참여하고, 2024년 상반기 탄소중립로드맵 수립을 완료 하여 이사회 승인을 받았으며, 기후대응 활동으로써 재생에너지 공급을 확대하기 위한 활동을 추진하고 있습니다. 온실가스 배출량 및 에너지 사용량을 파악하고 관리하기 위한 Scope 1~3 인벤토리를 구축하여 관리하고 있으며, 고효율 LED 조명 설치, 고온의 보일러 응축수 재활용 이용 등 온실가스 및 에너지 사용의 효율화를 도모하기 위한 활동을 지속하고 있습니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사의 주요 사업은 PC 온라인 게임과 모바일 게임의 개발 및 퍼블리싱 사업입니다. 설립 이후 당사는 역량 있는 모바일 게임 개발 회사 및 당사와 시너지를 창출할 수 있는 다양한 회사를 발굴하고 인수하며 지속적으로 성장하고 있습니다.현재 자체 개발한 온라인 스포츠게임 "프리스타일 시리즈"를 비롯하여, "캐리비안의 해적: 전쟁의 물결", "건쉽배틀: 토탈워페어" 등의 전략시뮬레이션 전쟁게임, 보드게임, 캐주얼 등 다양한 장르의 모바일 게임과"프리스타일" IP 를 활용한 콘솔게임 "3on3 프리스타일" 등을 서비스하고 있습니다.당사의 매출 비중은 온라인 게임이 32%, 모바일 게임이 53%를 차지하고 있으며, 그중 직접서비스 및 퍼블리싱을 통한 해외매출이 69%를 차지하고 있습니다.기타 매출은 타사의 UA마케팅 업무를 대행하며 발생하는 용역 매출과 당사 소유의 본점 소재지 업무용 빌딩에서 발생하는 임대료 수익 등으로 구성되어 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요제품 및 매출비중 ( 단위 : 천원 ) 제품 매출액 비율 온라인게임 모바일게임 기타 합계 나. 주요 제품 가격변동 추이당사 게임의 경우 대부분 게임 내 아이템을 획득하기 위해서는 게임별로 각각의 재화를 구매하게 하는 부분유료화(In App Purchase) 정책을 채택하고 있습니다. 당사의 부분유료화 게임은 판매하고 있는 상품의 종류가 매우 다양하고 그 구성에 있어서도 빈번한 변동이 일어납니다. 당사는 천원 미만의 소액결제부터 수십만원에 이르는 패키지 금액까지 다양한 가격의 상품을 판매하고 있고, 과금 정책은 게임 및 아이템에 따라 매우 상이하고 비교가능성이 낮기 때문에 주요 서비스의 가격변동 추이는 기재하지 않습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 원재료당사는 원재료를 구매 후 제품을 제조하는 회사가 아닌 S/W 개발 및 서비스 회사입니다. 이에 따라 원재료와 관련한 가격변동추이, 주요 매입처, 등의 사항에 대한 기재를 생략합니다.나. 생산설비당사는 물적 형태의 제품을 고객에게 제공하지 않고, 무형의 제품을 고객에게 판매하는 S/W개발 및 서비스 회사입니다. 이에 따라 주요 서비스와 관련한 생산능력, 생산실적 및 가동률 등의 기재를 생략합니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출 실적 ( 단위 : 천원 ) 사업부문 매출유형 품 목 제31기 제30기 제29기 게임 게임서비스 온라인게임 수 출 내 수 합 계 모바일게임 수 출 내 수 합 계 기 타 기 타 수 출 내 수 합 계 합 계 수 출 내 수 합 계 나. 판매 경로와 방법, 전략 등(1) 판매 경로 구분 매출유형 판매 경로(온라인게임 / 모바일게임 / 기타) 비중 해외 로열티 해외 현지 퍼블리셔 서비스 구글, 애플, 해외로컬 앱 마켓 등 / GSP, STEAM 등 글로벌 플랫폼 기타 기타 소 계 국내 로열티 국내 퍼블리셔 서비스 구글, 애플, 국내 앱 마켓 등 / 자체 플랫폼, 채널링 등 기타 마케팅대행, 임대료 등 소 계 합 계 (2) 판매 방법당사의 판매 방법은 다음과 같이 구분할 수 있습니다. ① 개인 이용자에 대한 직접 판매 당사의 게임을 이용하는 이용자들은 당사의 게임 내에서 또는 당사에서 제공하는 게임의 웹사이트를 통해 게임에서 사용할 수 있는 아이템 또는 사이버머니를 구매하고 있습니다. 인터넷 접속이 이루어지는 장소라면 어디든지 구매가 가능하며, 이용자는 스마트폰이나 상품권, 카드, 선불 카드 등의 다양한 지불수단을 사용할 수 있습니다. ② 로열티 수익당사의 게임을 해외 각지에서 보다 적합하게 서비스하기 위해 현지 퍼블리셔들과 전략적인 협력사업을 진행하고 있습니다. 게임의 소유권이나 관련된 지식재산권은 당사가 보유하되, 현지 퍼블리셔에게 특정 지역에 대한 당해 지식재산권 사용권리를 허여하는 구조입니다. 당사는 그 라이센싱의 대가로 계약금을 수령하거나 이후 게임의 서비스 단계에서 발생하는 현지 퍼블리셔 매출의 일부를 로열티로 배분받게 됩니다. ③ 부가 사업 판매당사는 게임 내에서의 직접 판매 외에도, 게임 내 광고를 통하여 추가적인 수익을 거두고
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있습니다. 게임 내에서 이용자들에게 다양한 광고를 노출하는 대가로 광고 중개업자들로부터 수수료를 수취하는 구조입니다. 당사는 부가사업을 통하여 자사 게임의 성장을 유도하는 한편, 게임들의 지속적인 성공을 통해 추가적인 사업의 기회를 얻어 회사의 주된 게임사업과 부가사업을 상호 보완적으로 이용하고자 합니다. ④ 기타 수익모바일 게임의 대부분은 무료 게임(Free to play)으로 최초 설치에는 비용이 발생하지 않지만 이후 게임에 몰입하는 과정에서 추가적으로 비용을 지출해야 하는 수익구조를 취하고 있고 최초 설치의 중요성이 강조됩니다. 이러한 최초 게임 다운로드에 목적을 두는 이른바 UA(User Acquisition) 마케팅은 광고대상자와 그 시기 등을 어떻게 결정하냐에 따라 비용대비 효율이 현저히 달라집니다.당사는 다수의 전쟁 게임(SLG)를 서비스하며 모객을 위한 데이터 분석과 효율적인마케팅 집행의 노하우를 축적하였습니다. 당사는 축적된 노하우를 활용하여 계열회사에서 퍼블리싱하는 게임의 데이터를 분석하고 이를 바탕으로 마케팅 집행 수량, 대상을 결정하는 내용의 마케팅 대행 업무를 수행하고 있습니다.(3) 판매 전략당사의 판매 상품은 크게 온라인게임과 모바일게임으로 나뉘며, 각각 게임의 특성에 맞게 전략적인 판매 방식을 채택하고 있습니다. ① 온라인게임2004년 국내에 출시된 "프리스타일"은 국내는 물론 해외에서도 캐주얼 액션 스포츠 게임의 시작을 알린 작품입니다. 카툰풍의 그래픽과 길거리 문화 컨셉의 독특한 정체성을 가진 당사의 대표 온라인게임이라고 할 수 있으며, 2010년 "프리스타일 풋볼", 2011년 "프리스타일2", 2014년 "프리스타일 풋볼Z"가 연이어 출시되면서 "프리스타일 시리즈"의 명성을 이어가고 있으며, 그 후속작으로 언리얼5 엔진을 사용하여 개발 중인 "프리스타일 풋볼2"(가제, 前 프로젝트 LD)도 크로스플랫폼 서비스를 준비중이며 가까운 시일 내에 보다 상세한 정보를 공개할 예정입니다. 온라인 게임을 장기적으로 서비스하는 데에는 유저들과 긴밀한 소통 관계를 유지하는 것이 필수적이라 판단하여, 국내에서는 다양한 스포츠 게임을 보유한 스마일게이트 메가포트를 통해 프리스타일을 서비스하던 전략을 수정하여 2018년 10월부터 직접 서비스하기 시작하였습니다. 당사는 2015년부터 글로벌 온라인 게임플랫폼인 STEAM을 통해 '프리스타일2'를 해외에 직접 서비스하기 시작하였고, 2016년에는 SONY의 Playstation4를 사용하는 콘솔 플랫폼에 그리고 2018년에는 X-BOX에 '3on3 프리스타일'을 런칭하여 직접 서비스를 성공적으로 계속하는 데에 필요한 노하우를 쌓아 온 바, 장래에도 프리스타일 시리즈 온라인 게임을 다양한 플랫폼에서 직접 서비스하는 가운데 매출 성장과 함께 '프리스타일' 브랜드 인지도를 계속 높여갈 예정입니다. 그러나 중국과 같은 일부 지역은 게임 서비스와 관련된 법규상의 제약으로 현지 퍼블리셔(들)를 통한 서비스가 지속될 것입니다. 현지 규제 환경 및 고객 니즈에 정통한 현지 퍼블리셔를 통해 서비스하면서도 완벽한 로컬라이제이션을 통해 국내를 포함하여 다른 해외 지역에 직접 서비스할 때 당사가 제공할 수 있는 고객 경험에 비견하는 고객 경험을 제공할 수 있도록 지속적으로 노력할 계획입니다. ② 모바일게임당사는 2011년 "룰더스카이"를 통해 국내 모바일 게임 시장 형성을 주도한 바 있습니다. 당사는 다양한 모바일 게임들을 지속적으로 출시하고 있으며, "캐리비안의 해적: 전쟁의 물결", "건쉽배틀: 토탈워페어"와 같은 전쟁시뮬레이션 게임을 통해 국내에서 독보적인 전쟁게임 전문 게임사로서 자리매김함에 더해, 블록체인 기술을 연계한 게임으로 그 사업 범위를 넓혀가고 있습니다.온라인게임과 달리 모바일게임은 구글, 애플이라는 전 세계적 영향력을 가진 마켓이존재하는 만큼, 당사는 글로벌 시장에서 직접 서비스 역량을 제고하는 데 총력을 기울이고 있습니다. 글로벌 1억 건 다운로드를 기록한 "건쉽배틀"과 그 후속작 "워쉽배틀"을 통해 전 세계의 밀리터리 슈팅 매니아들을 사로잡았고,
조이시티 — 사업보고서 (2024.12)

"주사위의 신"은 모바일환경에서 무척 드문 실시간 PvP 기반의 보드게임이라는 특성을 내세워 캐주얼 유저들에게 어필하고 있습니다. 그리고 "캐리비안의 해적: 전쟁의 물결", "건쉽배틀: 토탈워페어"는 전략시뮬레이션이라는 장르에 충실하면서도 쉽고 간편하게 즐길 수 있는 전투시스템과 최상급 그래픽 등을 내세워 동일 장르 게임에서도 차별화된 서비스를 제공하고 있습니다. 이러한 성공작들을 통해 당사의 플랫폼인 JOYPLE에 축적되는 수많은 유저 정보는 당사의 후속작들에게도 힘을 실어줄 것입니다.또한 모바일게임에서는 전통적인 게임시장에서보다 광고 노출부터 설치 및 매출발생까지의 추적이 용이한 만큼 마케팅 데이터의 분석과 효율적인 비용 지출의 중요성이 증가하고 있습니다. 이에 반해 최근 글로벌 시장에서 사용자 데이터 프라이버시 보호정책이 강화됨에 따라 개인 맞춤형 광고는 더욱 어려워진 상황입니다. 개인화 마케팅이 어려워지는 상황에서 당사는 마케팅 효율을 극대화하기 위하여 AI 기반의 자체적인 최적화 알고리즘을 개발하여 모객 방법을 고도화하는 한편, 유입된 유저들에게 최고의 만족도를 줄 수 있고 이를 바탕으로 회사의 이익을 높일 수 있도록 분석된 데이터를 활용하고 있습니다.(4) 신규 거래선 개척 방안아직 파트너가 확정되지 않은 지역에서는 현지 네트워크 환경을 실제 테스트하고 해당 지역의 우수 퍼블리싱 업체를 복수로 선정하여 글로벌사업 파트너로서의 가능성을 검증할 계획입니다. 중국, 대만, 태국, 일본 등의 중점 지역에서는 기존의 파트너십을 확고히 다지고 있으며, 그 외 지역 중 성장잠재력이 있다고 판된되는 국가(또는 지역)들을 우선적으로 선별하여 시장 진출을 준비하고 있습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 당사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(환위험, 공정가치 이자율 위험, 현금흐름이자율 위험 및 가격위험), 신용위험 및 유동성 위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어있습니다. 당사의 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며, 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는 데 중점을 두고 있습니다. 위험관리는 자금부서에 의해 이루어지고 있습니다. 당사의 자금팀은 현업부서들과 긴밀히 협력하여 재무위험을 식별, 평가 및 회피하고 있습니다. 가. 시장위험(1) 외환위험 당사는 국제적으로 영업활동을 영위하고 있어 외환위험, 특히 주로 미국달러화와 관련된 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 외환위험은 미래예상거래, 인식된 자산과 부채와 관련하여 발생하고 있습니다. 당사의 경영진은 각각의 기능통화에 대한 외환위험을 관리하고 있습니다. 외환위험은 미래예상거래 및 인식된 자산부채가 기능통화 외의 통화로 표시될 때 발생하고 있습니다. (2) 가격위험회사는 연결재무상태표 상 공정가치 측정 금융자산으로 분류되는 수익증권 등의 가격위험에 노출돼 있습니다. 이러한 수익증권들은 상장되어 거래되고 있는 거래소의 소재국가와 시장환경에 따라 가격이 변동될 수 있습니다.다만, 당사는 공시작성기준일 현재 시장성 있는 주식을 보유하고 있지 않습니다. 나. 신용위험 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험 뿐만 아니라 현금및현금성자산, 은행 등의 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니다. 은행 및 금융기관의 경우, 독립적인 신용평가기관으로부터의 신용등급이 최소 A등급 이상으로 채무불이행 위험이 거의 없다고 판단되는 경우에 한하여 거래를 하고 있습니다.다. 유동성위험당사는 미래의 현금흐름을 예측하여 단기 및 중장기 자금조달 계획을 수립하여 유동성위험을 관리하고 있습니다. (1) 단기차입금 (단위: 천원) 차입처 내역 금리형태 변동금리조건 이자율 만기일 당기말 하나은행 운용자금 변동 수은온렌딩기준금리+0.74 % 산업은행 운용자금 고정 우리은행 운용자금 고정 국민은행 운용자금 고정 국민은행 운용자금 고정 기업은행 운용자금 고정 국민은행 운용자금 고정 산업은행 운용자금 고정 농협은행 운용자금 변동 기준금리+0.40% 합 계 (2) 장기차입금 (단위: 천원) 차입처 내역 금리형태 변동금리조건
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이자율 만기일 당기말 산업은행 시설자금 변동 산금채+0.56% 산업은행 시설자금 고정 합 계 라. 자본위험 당사의 자본관리 목적은 1) 계속기업으로 영업활동을 유지하고, 2) 주주 및 이해관계자의 이익을 극대화하고, 3) 자본비용의 절감을 통해 최적의 자본구조를 유지하는 데 있습니다. 당사는 배당조정, 신주발행 등의 정책을 통하여 자본구조를 경제환경의 변화에 따라 적절히 수정변경하고 있습니다. 당사는 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있으며, 이 비율은 총부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있습니다. (단위 : 천원) 구분 당기말 전기말 부채 자본 부채비율 마. 파생거래당사는 환율 변동으로 인한 위험을 회피하기 위한 파생상품 거래를 하고 있습니다. 공시서류작성기준일 현재 보유하고 있는 파생상품은 아래와 같습니다.(1) 선도거래당기말 현재 통화선도 계약은 없습니다. (2) 옵션거래 (단위 : 달러, 원) 거래목적 거래상대방 계약일 만기일 잔여 계약금액 매도환율 보호구간 위험회피목적 부산은행 합 계 당기 중 위험회피목적으로 계약된 파생상품에서 발생된 손익은 연결재무제표 주석31번에 기재되어 있습니다. (3) 타법인 주식 취득과 관련하여 체결한 풋옵션 및 콜옵션 (단위 : 천원) 회사명 구분 파생상품자산(부채) 파생상품평가손익 우레 주식회사 매도청구권(*1) 매수청구권(*2) (*1) 당사는 2023.09.05에 우레 주식회사 지분 취득과 관련하여 우레주식회사의 다른 주주와 주식매도청구권(Put Option)을 체결하였습니다. 현재 개발 중인 프리스타일 풋볼2(가제) 의 출시일로부터 1년이 경과한 날부터 3년 내에 행사할 수 있습니다. 이 계약은 우레주식회사의 주주인 주요 개발자들의 동기 부여를 위해 체결하였으며, 풋옵션 행사일 직전 1년간의 1주당 영업이익의 3배~6배에 해당하는 금액을 1주당 행사가격으로 하여 보유주식의 매도청구를 할 수 있습니다. 거래금액은 프리스타일풋볼2의 사업 성과에 따라 변동합니다.(*2) 당사는 2023.09.05에 우레 주식회사 지분 취득과 관련하여 우레주식회사의 다른 주주와 주식매수청구권(Call Option)을 체결하였습니다. 현재 개발 중인 '프리스타일2(가제)' 의 출시일로부터 1년이 경과한 날부터 3년 내에 행사할 수 있습니다. 당사의 콜옵션 행사 조건은 상기 풋옵션의 그것과 동일합니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상 주요계약 주요계약 내용 해외 퍼블리싱계약 1. 계약상대방 : SPTT(세기천성)2. 대상게임명 : 프리스타일2 (Freestyle2)3. 계약기간 : 계약체결일 이후 3년4. 계약체결일 : 2022년 12월 20일5. 대상지역 : 중국6. 계약조건 : 구체적인 계약조건은 비밀유지조항의 합의에 의하여 공개하지 아니함 1. 계약상대방 : Shanghai T2 Entertainment2. 대상게임명 : 프리스타일1 (Freestyle1)3. 계약기간 : 2023년 8월 01일 ~ 2026년 7월 31일4. 계약체결일 : 2023년 10월 26일5. 대상지역 : 중국6. 계약조건 : 총 $21,000,000- 계약금 : $3,000,000- 계약기간(3년) 동안 MG(미니멈게런티) : $18,000,000 1. 계약상대방 : 컴투스2. 대상게임명 : 스타시드 : 아스니아 트리거3. 계약기간 : 정식런칭일로부터 4년4. 계약체결일 : 2023년 10월 23일5. 대상지역 : 글로벌(중국 제외)6. 계약조건 : 구체적인 계약조건은 비밀유지조항의 합의에 의하여 공개하지 아니함 IP 사용권 계약 1. 계약상대방 : Walt Disney Company(월트디즈니)2. 계약내용 : "캐리비안의 해적" IP 사용권3. 계약기간 : 2023년 10월 3일 ~ 2027년 10월 2일4. 계약체결일 : 2023년 9월 13일5. 계약조건 : 계약금 등의 구체적인 계약조건은 비밀유지조항의 합의에 의하여 공개하지 아니함 1. 계약상대방 : Walt Disney Company(월트디즈니)2. 계약내용 : 디즈니 IP 사용권3. 계약기간 : 정식런칭일로부터 3년4. 계약체결일 :
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2020년 7월 21일5. 계약조건 : 계약금 등의 구체적인 계약조건은 비밀유지조항의 합의에 의하여 공개하지 아니함 1. 계약상대방 : Changyou Korea(창유코리아)2. 계약내용 : 프리스타일 IP 사용권3. 계약기간 : 2024년 11월 23일 ~ 2025년 11월 22일4. 계약체결일 : 2024년 11월 23일5. 계약조건 : 계약금 등의 구체적인 계약조건은 비밀유지조항의 합의에 의하여 공개하지 아니함 블록체인 온보딩 계약 1. 계약상대방 : Wemade Tree(위메이드)2. 계약내용 : 위믹스 플랫폼 온보딩3. 계약기간 : 서비스개시일로부터 4년4. 계약체결일 : 2021년 12월 27일5. 계약조건 : 계약금 등의 구체적인 계약조건은 비밀유지조항의 합의에 의하여 공개하지 아니함 나. 연구개발활동 (1) 연구개발활동의 개요당사는 기술경쟁력을 갖춘 고수익형 사업구조를 구축하기 위한 연구개발을 지속적으로 진행함으로써, 핵심 기술의 심화발전이 수익률 제고 및 시장 개척 등의 사업적 시너지를 창출하도록 노력하고 있으며, 또한 핵심 기술 인력을 확보하기 위한 투자를 확충하고 있습니다.(2) 연구개발 담당조직당사는 연구개발 업무를 전담하는 멀티미디어연구소를 별도로 설립하여 연구개발 활동을 진행하고 있습니다.(3) 연구개발비용 (단위 : 천원) 구분 제31기 제30기 제29기 연구개발비용 계 (정부보조금) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] (4) 연구개발실적당사의 최근 3년간 연구개발실적은 'XII.상세표' - '4.연구개발 실적(상세)'를 참조하여 주시기 바랍니다. ※상세 현황은 '상세표-4. 3년간 연구개발 실적' 참조 7. 기타 참고사항 가. 업계의 현황 (1) 산업의 특성우리나라처럼 천연자원이 부족하고 수출이 경제를 지탱하는 구조에서는 창의적이고생산성 높은 풍부한 인적 자원이 중요한 경쟁력이라고 할 수 있습니다. 그리고 문화산업이 바로 이런 창의적인 인재들이 필요한 분야입니다. 특히, 게임산업은 창의성이중요한 성공요소 중 하나이며, 많은 개발인력을 투입해야 하는 고용 창출형 산업입니다.게임콘텐츠는 내수시장에서뿐만 아니라, 해외 수출시장에서도 경쟁력 있는 콘텐츠입니다. 수출 비중이 높다는 것은 글로벌 시장에서 국산 게임콘텐츠가 경쟁력을 확보하고 있음을 보여 줍니다. 따라서, 한국 게임산업은 고용 확대와 수출 증대를 동시에 꾀할 수 있는 전략산업으로서 가치가 높습니다.이처럼 첨단 문화콘텐츠산업의 핵심 분야로 인식되는 게임산업의 주도권을 잡기 위해 세계 각국의 경쟁이 치열하게 전개되고 있습니다. 일찍이 게임의 산업적 중요성을인식한 선진국들은 이미 게임을 통해 높은 부가가치를 누리고 있으며, 차세대 디지털문화의 꽃으로 불리는 게임콘텐츠에 대한 투자를 아끼지 않고 있습니다.2020년에 발생한 COVID-19와 같은 전세계적 위기로 엔터테인먼트 산업이 어려움을 겪는 상황에서도 게임산업은 오히려 성장하였습니다. 다른 여가생활과 다르게 비대면으로 이루어지는 게임이 가진 고유한 특성 때문이라고 하겠습니다. 또한 2000년대 초반에 등장한 ESG에 대한 관심은 자본주의 4.0 및 이해관계인 자본주의 담론의 등장과 글로벌금융위기와 COVID-19 사태를 겪으면서 더욱 증가하였습니다. 이 중 환경(Environmnetal)의 경우 금속, 석유화학 등의 전통산업과 다르게 게임산업은 온실가스를 배출하지 않는 친환경적인 특성을 가지고 있습니다.(2) 성장성2022년 국내 게임시장의 규모는 22조 2,149억원으로 집계되었습니다. 이는 20조 9,913억원이었던 2021년에 비해 5.8% 성장한 수치이며, 그 중 모바일게임의 점유율은58.8%로 모바일게임 시장은 COVID-19 시기에도 성장세를 기록하며 국내 게임 산업의 핵심 시장으로 자리매김하고 있습니다.하지만 2023년 국내 게임 시장 규모는 2022년 대비 약 10.9% 감소한 19조 7,900억 원에 달할 것으로 전망됩니다. 게임 산업 규모의 감소는 COVID-19에서의 비대면 시대의 종언과 함께 기존의 다른 엔터테인먼트를 이용하는 시간이
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많아짐에 따른 결과이고 금리 인상에 따른 경기부진의 현실화 과정이라고 볼 수 있습니다.모바일게임의 경우에는 레드오션화된 시장에서 개별 게임들의 부침은 있을 수 있겠지만 대세가 된 트렌드인 점을 비추어 지속적인 성장 기조를 유지할 것으로 예상됩니다.PC게임의 경우, 영향력이 많이 축소되었지만 모바일과 콘솔 등에서도 플레이가 가능한 멀티플랫폼용 게임 개발에 집중함에 따라 장기적으로는 현재의 점유율과 매출액 등을 유지할 것으로 전망합니다.대한민국 게임산업은 미국과 중국의 양강 체제 속에서 세계 게임시장의 7.8%를 차지하며 세계 4위를 유지하고 있으며, 점유율도 지속적으로 높아지고 있습니다. 더하여 3위인 일본과의 격차도 2020년 4.6%에서 2022년 1.8%로 좁혀지고 있습니다.한편 2022년 세계 게임 시장 규모는 전년 대비 0.9% 증가한 2,082억 4,900만 달러로추산됩니다. 직전년도 5.9% 성장에 비하면 큰 폭으로 둔화된 것을 확인할 수 있습니다. 국내와 마찬가지로 글로벌 시장에서도 엔데믹으로 전환된 이후 게임 외의 여가활동의 비중이 증가하는 가운데 대다수의 국가들에서 발생한 경기침체도 저성장의 원인이라고 볼 수 있습니다. 특히 모바일 게임의 경우 2021년에 비해 -0.5%의 역성장을 기록하였고 PC 게임은 0.1% 증가에 그쳐서 산업의 둔화를 증명하고 있습니다. 다만, 이러한 둔화는 2021년과 2022년의 호황에 따른 자연스러운 조정으로 보는 관측이 있으며 이 기간이 끝나면 다시 이전의 성장율을 기록할 수 있을 것으로 보여집니다. 플랫폼별로 살펴본다면 콘솔의 경우에는 COVID-19 시기에 미국에서 10대를 중심으로 인기가 상승하여 2023년에는 6.1%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.PC게임의 경우에는 2023년에는 성장률이 개선될 것으로 예상되나 2021년 이전의 성장률을 넘어서기에는 어려울 것으로 예상되는데 이는 모바일과 콘솔의 영향력이 지속적으로 증가하고 있음에 기인합니다. 마지막으로 모바일의 경우에는 2023년에는 4.4%로 성장세를 회복할 것으로 예상하고 있으며 그 이후에는 이전과 같이 7% 대의 성장률을 기록할 것으로 전망하고 있습니다. (한국콘텐츠진흥원, 2023 대한민국게임백서). 현황 및 전망> (단위 : 백만 달러) 구분 2021년 2022년 2023년(E) 2024년(E) 매출액 성장률 매출액 성장률 매출액 성장률 매출액 성장률 PC게임 모바일게임 콘솔게임 아케이드게임 합 계 자료 : 2023 대한민국 게임백서, 한국콘텐츠진흥원 (3) 경기변동의 특성영화, 음반 등 엔터테인먼트 산업에 속하는 게임산업은 일반적인 경기변동의 영향을 받는 것으로 알려져 있습니다. 그러나, 당사의 주력 분야 중 하나인 온라인게임 산업의 경우는 여타 아케이드게임이나 PC게임과는 달리 경기변동의 영향을 거의 받지 않는 것으로 나타났습니다. 1997년말 IMF 외환위기 직후의 극심한 불황기에 온라인게임의 유저 수는 오히려 증가하는 현상을 보였는데, 이는 몰입도가 강한 온라인게임이 유저들의 불안 심리를 달래주는 역할을 하고, 다른 여가 활동에 비하여 상대적으로 적은 비용으로 장시간 즐길 수 있는 특성 때문인 것으로 해석됩니다. 또한 경제 성장과 더불어 게임은 여가생활의 필수요소로 자리매김하여 경기변동에 관계없이 지속적으로 성장하고 있습니다. 이러한 점은 당사의 또 다른 주력 분야인 모바일 게임산업에도 동일하게 적용됩니다.폭발적인 성장을 구가하고 있는 국내 모바일게임들은 언제 어디서나 유저들에게 접근 가능한 경로를 제공함으로써 경기변동은 물론이고 개인의 생활 패턴 변화에도 적절하게 적응하여 효과적인 여가 활용 수단으로 이용되고 있습니다.글로벌 게임 시장 역시 COVID-19 팬데믹의 영향으로 전세계적인 경기침체가 계속되고 있는 와중에도 매년 5% 이상씩 성장했습니다. 다만, 이러한 미증유의 위기가 지나고 전 세계 사람들의 비대면 여가활동시간의 감소와 OTT등 대안적 엔터테인먼트의 등장에 따른 여가활동의 다양화로 게임산업 성장에 영향을 미치고 있습니다. 이와 같이 전반적으로 게임 시장은 경기변동보다는
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주변 환경의 변화에 의한 변동이 더크다고 할 수 있습니다. 나. 회사의 현황 (1) 영업의 개황당사는 변화하는 게임 산업의 환경에 기민하게 대응하며, 지속적으로 성공적인 결과를 만들어 왔습니다. 판타지, 무협 컨셉의 RPG 일변도의 초기 게임 시장에서, 당사가 2004년 출시한 "프리스타일"은 농구라는 참신한 소재와 매력적인 길거리 문화를 소재로 시장의 참신한 반응을 이끌어 냈습니다. 이후 "프리스타일 풋볼", "프리스타일2", "3on3 프리스타일" 등 후속작 역시 성공적으로 서비스되며 당사는 스포츠 게임의 명가로 자리잡았습니다. "프리스타일 시리즈"는 출시 21년차를 맞는 올해에도 여전히 매니아 유저층을 중심으로 꾸준한 성적을 기록하고 있으며, 특히 중국 지역을 중심으로 매년 최고 실적을 갱신하는 등 IP로서 성장하는 모습을 보이고 있습니다. 모바일 게임 산업의 폭발적인 성장 역시 당사에게는 또 다른 기회가 되었습니다. 본격적인 스마트폰이 활성화 된 2011년, 당사는 "룰더스카이"를 출시하며 300여일 간 매출 1위를 유지하는 대기록을 세웠고, 2014년 출시한 건쉽배틀은 글로벌 시장에서 시리즈 누적 1억 회의 다운로드를 기록하는 등 우수한 성과를 보여 주었습니다. 2016년부터는 전쟁 게임 장르에 집중함에 따라 디즈니의 블록버스터 영화 IP를 활용한 "캐리비안의 해적: 전쟁의 물결", "건쉽배틀: 토탈워페어"가 출시되었고, 두 게임은출시 후 다년 간 꾸준하게 성장하며 당사의 캐시카우로 자리매김 했습니다. 당사의 매출 비중은 온라인 게임이 32%, 모바일 게임이 53%를 차지하고 있으며, 그 외에 기존 유저들의 결제성향 등을 자체 개발한 머신러닝 알고리즘 시스템에 투입하여 보다 효율적인 마케팅과 인게임 퍼포먼스를 제공하는 광고대행용역에서 전체 매출액 대비 13% 상당의 매출이 발생하고 있으며, 2021년 하반기에 사옥으로 사용할 목적으로 매입한 경기도 성남시 소재 건물에서 매출 비중 3% 상당의 임대수익이 발생하고 있습니다. (2) 목표시장의 특성 및 자사의 경쟁력게임시장을 플랫폼별로 분류하면 크게 모바일게임, 온라인(PC)게임 , 콘솔게임, 아케이드게임으로 구별해 볼 수 있는데, 이 중 당사의 목표시장은 온라인게임, 모바일 게임 시장, 그리고 콘솔게임 시장입니다.당사는 온라인 시장에서 당사의 대표 게임인 "프리스타일"시리즈를 개발, 공급하고 있으며 아시아권을 주요 시장으로 지역별 퍼블리셔와 긴밀히 협업하고 있습니다. 남성, 20 ~ 40대를 중심으로 고객층이 형성되어 있으며, 주요 명절과 방학 등 시기 별 상황에 따라 수요의 변동이 발생합니다. "프리스타일" 시리즈는 힙합과 스포츠를 결합하여 국내외에서 유사 게임을 찾아보기 힘든 차별화된 인지도를 가지고 있으며, 시장 내에서 차별화되는 캐주얼 스포츠 대전 장르 영역을 공고히 차지하여 매년 안정적인 실적을 유지 중입니다.당사는 모바일 시장에서도 지속적으로 신작을 서비스, 출시하고 있습니다. 당사가 모바일 시장에서 집중하고 있는 부분은 전쟁 게임(SLG) 장르로, 본 장르는 미국과 일본, 중국, 한국 등 주요 시장의 20 ~ 40대 남성들이 주 고객층을 이루고 있습니다. 당사는 전쟁 게임 장르에서는 국내 게임사 중 가장 많은 수의 게임을 서비스한 경험을 바탕으로 전쟁 게임 서비스를 위한 풍부한 데이터를 축적하고 있습니다. 전쟁게임의 특성상 매출이 출시 초기로 집중되지 않으며 라이프 사이클 전체에 걸쳐 안정적인 수요를 보이는 만큼 장기간에 걸친 데이터 분석과 마케팅 집행이 필수적인데, 당사는 그 부분에서 기존 서비스 경험을 바탕으로 확실한 경쟁력을 가지고 있습니다.콘솔 게임 시장은 그동안 국내 업체들의 불모지와 같은 시장이었으나, 당사는 2016년 "3on3 프리스타일"을 통해 진출하였습니다. 콘솔 게임 시장은 전용 콘솔 기기의 구매가 필요한 만큼, 일정 이상의 구매력을 보유하고, 게임에 익숙한 이른바 미드코어~하드코어 이용자를 주요 고객으로 하여, 세계 게임 시장에서는 PC 게임 이상의 규모를 차지하고 있습니다. 자사는 콘솔 게임 시장에서의 충성 고객을
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확보할 수 있도록 노력하고 있습니다.(3) 신규사업 등의 내용 및 전망 당사는 직접 또는 관계사와 협업하여 다수의 신작을 개발 중에 있습니다. 관계회사인 붐잇게임즈를 통해 신규 4X 게임을 개발하고 있습니다. 회사가 그 동안 서비스해온 "건쉽배틀:토탈워페어"와"캐리비안의 해적:전쟁의 물결"과 같은 4X 게임들의 서비스 과정에서 취득한 노하우를 백분 반영해 개발 중인 신작입니다. 그리고 디즈니 IP를 활용하여 테이크파이브스튜디오스에서 개발 중인 "Disney Realm Breakers"로 올해 2분기 출시를 계획하고 있습니다. 디즈니 IP를 활용함으로써 보다 캐주얼하고, 넓은 범위의 유저들에게 접근함으로써 유저들에게 기존과는 색다른 즐거움을 선사하고 자사의 시장 영향력을 확대할 목표를 갖고 있습니다. 당사의 대표 게임인 "프리스타일" 시리즈의 최신 후속작으로 "프리스타일" 시리즈의 특유의 길거리 감성을 살린 5 VS 5 축구로 개발하고 있습니다. 전작인 "프리스타일풋볼", "프리스타일풋볼Z"에서 보여주었던 핵심 재미인, 소규모 축구에서 오는 높은 수준의 조작감과 액션성을 그대로 계승하면서 동시에 보다 글로벌 시장에 적합할 수 있도록 룩앤필을 개선하고 있습니다. 언리얼5 엔진으로 개발 중인 만큼 높은 그래픽 퀄리티를 선보일 예정이며, 콘솔은 물론 PC까지 크로스 플랫폼 서비스를 통해 글로벌 시장의 더 많은 이용자들이 쉽게 접근할 수 있는 환경을 준비 중입니다. 나아가 5인의 팀 대항전인 성격과 미세한 조작으로 승부를 볼 수 있는 만큼 E-Sports로의 발전 가능성 도 기대하고 있습니다. 다. 지적재산권 현황당사가 보유한 지적재산권은 상표권, 특허권, 디자인권, 저작권 등이 있습니다. 당사는 글로벌 시장 진출을 목표로 하고 있으므로 국내 및 해외에서의 지적재산권 등록 및 관리를 위해 노력하고 있으며, 다각적으로 지적재산권 보호 방안을 계획하고 있습니다. [지적재산권 현황] 구분 특허권 상표권 디자인권 저작권 국내 해외 국내 해외 등록 출원
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1.예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성 시점의 사건 및 재무 성과에 따른 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측 정보는 미래의 사업 환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부 경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 국한되지 아니합니다. 당사는 동 예측정보 작성 시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측 정보는 동 보고서 작성 시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 수정할 예정이 없음에 유의하시기 바랍니다. 개요 가. 2024년 경영 분석 및 2025년 계획 당사는 캐주얼 스포츠 온라인 게임 "프리스타일", SNG장르의 모바일 게임 "룰더스카이", 캐주얼 보드게임 "주사위의 신" 등을 개발, 서비스하며 성장하였습니다. 2015년 이후에는 당사의 관계사들이 게임 개발을, 당사가 퍼블리싱을 맡는 역할 분담을 통해 모바일 게임 퍼블리싱에 집중하면서 "캐리비안의 해적: 전쟁의 물결", "건쉽배틀: 토탈워페어" 등 전쟁 시뮬레이션 게임을 글로벌 시장에 잇따라 성공시키며 강소 퍼블리셔로 자리매김하였습니다. 출시 연혁> 출시년도 게임 플랫폼 장르 프리스타일 PC 스포츠 프리스타일 풋볼 PC 스포츠 프리스타일2 PC 스포츠 룰더스카이 모바일 소셜네트워크게임 프리스타일 풋볼Z PC 스포츠 건쉽배틀 모바일 헬리콥터 FPS 주사위의 신 모바일 보드게임 오션 앤 엠파이어 모바일 전쟁시뮬레이션 건쉽배틀2 VR VR 헬리콥터 FPS 3on3 프리스타일 콘솔 스포츠 캐리비안의 해적: 전쟁의 물결 모바일 전쟁시뮬레이션 건쉽배틀: 토탈 워페어 모바일 전쟁시뮬레이션 블레스 모바일 모바일 MMORPG 히어로볼Z 모바일 하이퍼캐주얼 크로스파이어: Warzone 모바일 전쟁시뮬레이션 모바일 전쟁시뮬레이션 건쉽배틀: 크립토 컨플릭트 모바일 P2E 크립토볼Z 모바일 P2E 킹오브파이터즈: 서바이벌 시티 모바일 전쟁시뮬레이션 스타시드: 아스니아 트리거 모바일 수집형 RPG 2004년 서비스를 시작한 온라인 게임 '프리스타일' 시리즈는 20년이 지난 지금까지 꾸준한 수익을 일으키며 당사의 캐시카우로 역할하고 있습니다. 2024년의 경우 '프리스타일'시리즈는 전년 계약 해지로 인해 일시 인식한 프리스타일 풋볼 관련 계약금 수익을 제외하면 전년과 유사한 매출액이 발생했습니다. 같은 시리즈의 콘솔 게임이 지속적으로 성장하고 있고, 25년 중 FSF2의 개발을 완료하고 퍼블리싱을 시작할 계획이기 때문에 2025년은 '프리스타일'시리즈가 중국 위주의 성장에서 벗어나 글로벌 지역에서 본격적으로 성장하는 전기를 마련하는 계기가 될 것으로 기대하고 있습니다. 모바일게임 역시 2024년의 경우 당사의 주력 전쟁 시뮬레이션 게임 (이하 "SLG게임") "캐리비안의 해적: 전쟁의 물결"과 "건쉽배틀: 토탈워페어" 을 포함하여 라이브 서비스 중인 게임들의 매출이 소폭 감소한 가운데, 위에서 언급한 퍼블리싱 계약금 일회성 매출 효과가 사라져 2024년 회사의 총 매출은 1,428억원에 그쳐 전년대비 4.5% 감소했습니다. 2025년에는 연결종속회사의 신작들을 출시하며 관련 매출액이 증가하며 영업손익도 개선될 것으로 예상하고 있지만, 신작 출시 시기에 광고선전비를 집중 지출하는 경우에는 일시적으로 영업손익 개선에는 부정적인 효과를 줄 수도 있습니다. 그러나 신규 유저들의 수명과
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그들이 발생시키는 결제액을 합리적으로 추정하는 가운데 증가시킨 광고선전비는 장기적으로는 영업손익 개선시킬 것으로 확실하게 예상할 수 있습니다. 회사는 2024년 당기순손실 약 63억을 시현하며 적자전환하였습니다. 전년대비 영업이익은 감소(-140억)한 데다 공정가치 금융상품 및 무형자산 등 투자상품의 평가 손실이 전년에 비해 증가했기 때문입니다. 회사가 퍼블리싱을 목적으로 신작 게임 개발을 외부에 맡기는 경우에는 해당 개발사와 함께 개발비를 부담할 필요가 있고, 이는 퍼블리싱 계약에 따른 퍼블리싱 계약금, 선급금의 지급으로 나타나며 지분투자를 동반하는 경우도 있습니다. 그러나 신작 게임 개발이 지연되거나 출시 후 사업적 성과가 부진한 경우에는 관련한 회사의 투자(공정가치측정 금융자산 또는 무형자산)에 손상이 발생할 수 있으며, 이는 영업 목적상 불가피하게 수반되는 위험 요소로 보고 있습니다. 또한 빠르게 변화하는 사업 환경 변화에 대응하기 위해서 회사가 현재 영위하는 영업과 연관되는 사업 부문을 포함하여 신규 사업 기회를 찾기 위한 노력의 일환으로 메타버스, 가상자산, 웹툰을 포함한 컨텐츠 등에 투자를 집행하였으며, 산업이 발전하는 초기에 투자가 일어난 만큼 손상을 인식할 위험도 감수할 필요가 있었습니다. 회사는 3분기 중 종속회사 모히또게임즈를 소규모 합병하였습니다. 모히또게임즈는 합병 전부터 매출액의 전부가 회사와의 거래를 통해서 발생하고 있었으며, 개발 중인 신작의 퍼블리싱 계약 역시 회사와 체결하고 계약금 등을 수취하고 있었기 때문에 합병으로 인해 회사의 영업수익과 영업비용에 미치는 효과는 거의 없습니다. 다만, 합병으로 인해 관리 비용의 감소로 인해 영업비용이 감소할 수 있고, 그 효과는 즉시 발생하기 보다는 합병 후 통합 과정에서 장기적으로 나타날 것이지만 피합병회사였던 모히또게임즈의 규모가 크지 않기 때문에 금액적 크기는 작을 것으로 예상합니다. 자산과 부채 역시 합병 전에 발생한 회사와의 거래가 없어지면서 감소하였고, 비지배지분의 몫은 합병 회계 시 회사의 기타 자본액을 감소시켰습니다. 2024년 총자산은 전년 대비 5.0% 감소한 2,301억원이며, 부채는 전년대비 0.6% 감소한 1,337억원입니다. 자본총계는 모히또게임즈 사업결합으로 인한 기타 자본잉여금의 감소와 당기순손실 발생에 따른 이익잉여금 감소로 인해 전년 대비 10.4% 감소한 965억원을 기록했습니다. 2025년에는 "스타시드: 아스니아 트리거"를 일본에 서비스할 계획이며 퍼블리셔의 일본 현지 법인과 협력 중에 있습니다. 그리고, 디즈니 IP를 활용한 "Disney Realm Breakers" 외에도 관계회사가 개발 중인 전략 시뮬레이션 게임 1종도 서비스를 시작할 수 있을 것입니다. 이를 통해 2025년에는 회사의 탑라인 성장을 견인하고, 그 이후 사업연도에는 영업이익의 성장에도 기여할 것으로 예상하고 있습니다. 클래식 디즈니 IP를 활용하여 테이크파이브스튜디오스가 개발하고 있는 "Disney Realm Breakers"는 2분기 중 출시할 예정으로, "건십배틀:토탈워페어"와 "캐러비안의 해적:전쟁의 물결"의 성공적인 서비스 경험의 바탕에 매력적인 디즈니 캐럭터들을 더해 유저들에게 한층 더 즐거움을 선사할 것으로 기대하고 있으며, 회사가 그동안 전략시뮬레이션 게임들을 서비스하며 얻은 노하우를 백분 반영한 신작 게임은 글로벌 4X시장의 스테디 셀링 장르로서 "건십배틀:토털워페어"의 이용자층인 밀러터리 선호 시장, "캐러비안의 해적:전쟁의 물결"의 이용자층인 중세 판타지 선호 시장과는 다른 새로운 시장을 열 수 있을 것으로 기대하고 있습니다. 나. 2024년 경영성과지표 구 분 비율 (%) 당기 전기 안전성비율 부채비율 차입금의존도 수익성비율 매출액영업이익률 성장성비율 매출액증가율 영업이익증가율 * 부채비율: 부채총계/자기자본 × 100 * 차입금의존도: 차입금/총자산 × 100 * 매출액영업이익률: 영업이익/매출액 × 100 * 매출액증가율: (당기매출액-전기매출액)/전기매출액 ×100 * 영업이익증가율:
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(당기영업이익-전기영업이익)/전기영업이익 ×100 차입금 규모는 소규모합병으로 7억(0.6%) 증가함에 따라 차입금 의존도가 약간 증가하였고, 당기순손실 발생, 합병으로 발생한 기타의 자본 감소로 인해 부채 비율도 증가하였습니다. 그러나 전기말 대비 부채 금액은 감소(88억)하였으며, 소규모 합병으로 증가한 차입금도 사업보고서 작성 기준일 이후 상환하였습니다. 앞서 설명했던, 2023년 중 발생한 1회성 매출 (수취한 퍼블리싱 계약금을 계약 중단에 따라 일시 매출 인식)이 사라지며 매출액 및 매출액 영업이익률도 감소하였습니다. 영업이익이 감소함에 따라 증가율도 마이너스 전환하였는데, 이는 신규 게임을 개발하는 연결 종속회사가 늘어나면서 그의 개발비가 영업비용에 추가되었기 때문입니다. 2025년에는 2024년에 개발비로 부담한 신규 게임들의 서비스가 개시되면서 영업수익 및 영업이익 증가에 기여할 것으로 기대하고 있습니다. 다만, 영업이익은 신규 게임 출시를 위한 광고선전비 부담과 그 규모에 따라 변동성이 클 것입니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 연결 재무상태 (단위 : 천원) 구분 2024년 2023년 2022년 재무상태 증감율 재무상태 증감율 재무상태 자산총계 유동자산 비유동자산 부채총계 자본총계 * 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다. (1) 자산 2024년 연결기준 자산 총계는 2,301억으로 전년대비 121억원(-5.00%)이 감소하였습니다. 그 주된 감소 요인은 소규모 합병에 따라 피합병회사에 대한 자산과 피합병회사의 부채가 상계된 것과 무형자산 및 투자 자산에서 손상이 발생한 것에 기인합니다. 비유동자산의 절반 이상을 차지하는 부동산은 직접 사용으로 사용하는 부분(유형자산)과 임대 부분(투자부동산)으로 가액이 나눠지며, 당기에 본점이 사옥으로 이전하면서 그 비율이 크게 변동되었습니다. 한편, 당사는 당기말 현재 보유하고 있는 자산들에 대하여 공정가치 평가를 진행하였고, 당해 평가로 인식한 손익은 다음 표와 같습니다. (단위: 천원) 구분 금융자산 무형자산 기타자산 합계 당기손익-공정가치측정금융자산평가이익 무형손상차손환입 당기손익-공정가치측정금융자산평가손실 무형자산손상차손 기타유동자산손상차손 기타비유동자산손상차손 합 계 회사는 내부 신작 개발에 필요한 유명 IP를 확보하기 위해 IP홀더들에게 라이선스 계약금과 선급금을 지급하고, 다른 한편으로는 유망 신작을 개발하는 개발사를 발굴하고, 해당 신작의 퍼블리싱 권한을 확보할 목적으로 퍼블리싱 계약금과 선급금을 지급할 뿐만 아니라, 해당 개발사와 장기적인 협업관계를 유지할 목적으로 지분상품을 매입하기도 합니다. 게임 사업을 위한 이같은 투자는 신작을 출시하기 전에는 회사의 회계 장부에 자산으로 표시되지만, 서비스를 시작한 후에는 그 성과에 따라 회수가능한 금액을 측정하고, 회수 가능한 금액이 자산으로 표시된 금액보다 낮을 경우에는 자산손상으로 처리합니다. 위와 같은 자산 손상은 회사의 영업 수행 과정에서 불가피하게 발생할 수밖에 없기 때문에 자산 손상은 게임 회사에게 상존하는 위험으로 볼 수 있습니다. 다만, 당기 중에는 신작 게임 확보 목적과 관계가 없는 지분 상품(당기손익-공정가치측정 금융자산)들에서도 손상차손이 발생했습니다. (2) 부채 2024년 연결기준 부채 총계는 1,336억원으로 전년보다 8.7억원(0.65%) 감소하였습니다. 차입금 규모는 전년과 동일하나 유동성 분류에 따른 변동이 있으며, 신작 개발비를 수취함에 따라 계약 부채가 증가하였습니다. (3) 자본 2024년 연결기준 자본 총계는 965억원으로 전년대비 112억원(10.4%) 감소하였습니다. 합병 시 기타 자본이 감소하였고, 당기순손실이 발생하여 이익잉여금이 감소했기 때문입니다. 나. 연결 영업실적 (단위 : 천원) 구분 2024년 2023년 2022년 영업실적 증감율 영업실적 증감율 영업실적 영업수익 영업비용 영업이익 법인세비용차감전순이익 적자전환 법인세비용 당기순이익 적자전환 (*) 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다. (1) 영업실적 2024년
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영업수익은 온라인 게임 부문에서 전년에 발생했던 1회성 매출이 사라지고, 기존 모바일 게임의 매출액이 둔화되며 전년 대비 소폭 감소하였습니다. 반면, 영업비용은 연결 종속회사에서 발생한 개발비가 더해지며 전년 대비 증가하였습니다. 이에 따라 영업이익은 전년 대비 54% 감소한 116억을 시현하였습니다. 영업외 부문에서는 전년보다 손상차손이 늘어나며 적자 전환하였고, 해외원천소득에서 납부된 법인세액이 자산화되지 못해 법인세 비용이 발생하였습니다. 회사는 당기순손실 63억을 기록하며 적자 전환하였습니다. (2) 유형별 매출액 (단위 : 천원) 구분 당기 전기 온라인게임 매출 모바일게임 매출 임대 매출 기타 매출 합 계 - 온라인게임 매출은 "프리스타일", "프리스타일 풋볼", 프리스타일2" 그리고 "3on3 프리스타일" 등으로 구성되어 있으며, ① 해외 퍼블리셔가 서비스하며 발생하는 로열티 매출, ② 당사가 해당 게임들을 직접 고객에게 제공하거나, ③ 플랫폼(ex: 스팀)을 통해서 고객에게 서비스하여 발생하는 매출, ④ 네이버와 넥슨을 통한 채널링 매출 등으로 분류할 수 있습니다. 온라인 게임의 매출은 458억원으로 전년대비 약 107억원이 감소하였습니다. 이는 앞서 기술하였던 바와 같이 2023년 중 퍼블리싱 계약 해지를 원인으로 일시 인식한 계약금의 매출인식액이 사라졌기 때문이며, 이를 제외하는 경우 전년과 큰 차이가 없습니다. - 모바일게임 매출은 ① 구글이나 애플 등 모바일 플랫폼을 통한 매출, ② 게임 내에서 노출되는 광고를 고객이 클릭하여 시청함으로써 얻는 광고수익, ③ 자사가 보유한 "프리스타일"의 IP를 활용하여 개발된 모바일게임의 로열티 수입으로 구성되어 있습니다. 모바일 게임의 매출은 전년대비 48억원이 감소한 751억원을 기록하였습니다. 기존 게임들의 매출액이 둔화되는 가운데에 신규 서비스된 게임의 성과가 부진했기 때문입니다. - 임대 매출은 사옥 중 일부 공간을 제3자에게 임대하여 발생하는 것으로 전년과 큰 차이가 없습니다. - 기타 매출은 마케팅 광고를 대행하는 서비스를 제공함으로써 발생하는 매출 등으로 구성되어 있습니다. 집행 규모가 증가함에 따라 매출액이 약 88억원 증가하였습니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출 가. 유동성에 관한 사항 당사는 당기말 현재 아래 표와 같이 현금및현금성자산과 단기금융상품 등 유동자금을 확보하고 있으며, 당사의 영업 환경에 비추어 볼 때 1년 이내에 부족한 상황이 발생할 가능성은 없다고 판단하고 있습니다. (단위 : 천원) 구분 2024년 2023년 2022년 현금 및 현금성자산 단기금융상품 합계 2022년도에는 틸팅포인트와 거래를 지속하기 위해 가입한 외화 정기 예금을 운용하며 유동성 자산중 단기금융상품의 비중이 높았습니다. 2023년 말 기준 금융부채가 79억 감소하며 당기말 유동성 자산이 전년 대비 감소하였습니다. 나. 자금조달에 관한 사항 당기에는 신규 자금 조달이 발생하지 않았으나 3분기 중 소규모 합병을 진행하며 피합병회사의 단기차입금 7억 원이 증가하였고 사업보고서 작성기준일 이후 해당 차입금은 상환하였습니다. 단기차입금의 경우 만기 도래 시 시중 은행 대출 조건을 비교하여 연장, 대환해 가고 있으며 시중 금리가 인하되며 회사의 가중차입금리는 떨어지고 있습니다. 단기적으로 단기차입금 만기 연장이나 대환에 문제가 발생할 여지는 높지 않다고 판단합니다. 장기차입금은 사옥으로 사용 중인 조이시티 타워를 매입할 때에 발생한 것으로 당해 부동산에 근저당권이 설정되어 있으며, 매년 20억 원씩 상환해 가고 있습니다. (1) 단기차입금 (단위: 천원) 차입처 내역 금리형태 변동금리조건 이자율 만기일 당기말 전기말 국민은행 운용자금 고정 산업은행 운용자금 고정 신한은행 운용자금 변동 고시금리+0.66% 국민은행 운용자금 변동 고시금리+1.77% 하나은행 운용자금 변동 FTP기간별3월물 + 1.3% 산업은행 운용자금 고정 하나은행 운용자금 변동 수은온렌딩기준금리+0.74 % 산업은행 운용자금 고정 우리은행 운용자금 고정 국민은행 운용자금 고정 국민은행 운용자금
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고정 기업은행 운용자금 고정 국민은행 운용자금 고정 산업은행 운용자금 고정 농협은행 운용자금 변동 기준금리+0.40% 합 계 (2) 장기차입금 (단위: 천원) 차입처 내역 금리형태 변동금리조건 이자율 만기일 당기말 전기말 산업은행 시설자금 변동 산금채+0.56% 산업은행 시설자금 고정 국민은행 운용자금 변동 고시금리+2.37% 합 계 (3) 전환사채 (단위: 천원) 구분 당기 전기 기초 전환권 행사 사채상환 기말 다. 자금지출에 관한 사항 (단위 : 천원) 구분 2024년 2023년 2022년 Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름 Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름 Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름 Ⅳ.현금및현금성자산의 환율변동효과 Ⅴ.현금및현금성자산의 증가(감소) Ⅵ.기초 현금및현금성자산 Ⅶ.기말 현금및현금성자산 회사는 당기말 현재 전기말 대비 약 92억원 감소한 약 212억원의 현금및현금성자산을 보유하고 있습니다. 기말 현금및현금성 자산의 감소는 주로 퍼블리싱 사업을 위한 투자(계약금, 선급금, 대여금 등) 및 투자조합 등에 대한 출자가 증가하며 영업활동에서 발생한 잉여 현금흐름을 초과했기 때문입니다. (1) 영업활동으로 인한 현금흐름 당기순손실로부터 현금흐름을 수반하지 않는 비용과 이익을 가감하고, 운전자본의 변동을 반영한 후 영업에서 창출된 현금은 133억입니다. 순이자지급액과 법인세납부액을 차감한 후 영업활동에서 창출된 현금흐름은 약 53억입니다. (2) 투자활동으로 인한 현금흐름 투자조합 출자 지분의 추가 취득, 퍼블리싱 계약금의 지급에 따른 무형자산의 증가, 개발사에 대여금의 증가, 본점 이전 시 발생한 유형자산의 취득 그리고 연결 종속회사 변동 시 발생한 현금 잔액의 변동으로 인해 투자활동으로 인한 현금흐름으로 106억 원이 감소하였습니다. (3) 재무활동으로 인한 현금흐름 차입금의 감소, 본점 이전을 위한 임차보증금의 반환, 본점 이전 전까지 지급한 차임(리스부채의 원금 상환)으로 재무활동으로 인한 현금흐름이 37억 감소하였습니다. 재무활동 중 순차입금(유동성 장기부채 포함)의 감소로 표시되는 것은 소규모 합병으로 증가한 차입금을 합병 완료 후 상환하였기 때문입니다. 5. 환율변동 당사는 전세계에 걸쳐 온라인게임 및 모바일게임관련 영업활동을 영위하고 있어 외환위험, 특히 주로 미국달러화와 관련된 환율변동 위험에 노출되어 있습니다. 당해 외환위험은 미래 예상 거래, 인식된 자산과 부채와 관련하여 발생하고 있으나, 적정 외화 보유액을 제외한 외화에 대해서는 통화선도거래 등을 통하여 외환위험에 적절히 대응하고 있습니다. 환율변동 위험에 노출된 주요 통화의 기말 환율은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구 분 당기말 전기말 변동 변동률 USD 기능통화와 다른 주요 외화로 표시된 금융자산 및 금융부채에 대하여 환율이 10% 변동할 경우 당기손익(법인세효과 반영 전)에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기 전기 10% 상승 10% 하락 10% 상승 10% 하락 USD 당기말 현재 통화선도 미결제약정 내용은 다음과 같습니다. -당기말 (단위: 원, USD) 금융기관 구 분 최장만기일 환종 약정환율범위 계약금액합계 부산은행 옵션(KI-TRF)매도 USD 합 계 6. 부외거래 당사의 부외거래는 'Ⅲ. 재무에 관한 사항'의 '3. 연결재무제표 주석' 및 '5. 재무제표 주석'의 35번 '우발상황과 약정사항'을 참고하시기 바랍니다. 7. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 (1) 중요한 회계정책의 변경당기에 새로 도입된 기준서 및 해석서와 그로 인한 회계정책의 변경내용은 다음과 같습니다. - 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시'(2020년 개정) - 부채의 유동ㆍ비유동 분류동 개정사항은 유동부채와 비유동부채의 분류는 보고기간말에 존재하는 기업의 권리에 근거한다는 점을 명확히 하고 기업이 부채의 결제를 연기할 수 있는 권리를 행사할지 여부에 대한 기대와는 무관하다는 점을 강조합니다. 그리고 보고기간말에 차입약정을 준수하고 있다면 해당 권리가 존재한다고 설명하고
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결제는 현금, 지분상품, 그 밖의 자산 또는 용역을 거래 상대방에게 이전하는 것으로 그 정의를 명확히 합니다.- 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시'(2023년 개정) - 약정사항이 있는 비유동부채동 개정사항은 보고기간말 이전에 준수해야 하는 차입약정상의 특정 조건(이하 '약정사항')만 보고기간 후 12개월 이상 부채의 결제를 연기할 수 있는 기업의 권리에 영향을 미친다고 규정합니다. 약정사항의 준수 여부가 보고기간 이후에만 평가되더라도, 이러한 약정사항은 보고기간말 현재 권리가 존재하는지에 영향을 미칩니다.또한 보고기간 이후에만 준수해야 하는 약정사항은 결제를 연기할 수 있는 권리에 영향을 미치지 않는다고 규정합니다. 하지만 부채의 결제를 연기할 수 있는 기업의 권리가 보고기간 후 12개월 이내에 준수하는 약정사항에 따라 달라진다면, 보고기간 후 12개월 이내에 부채가 상환될 수 있는 위험을 재무제표 이용자가 이해할 수 있도록 정보를 공시합니다. 이러한 정보에는 약정사항에 대한 정보(약정사항의 성격, 기업이 약정사항을 준수해야 하는 시점을 포함), 관련된 부채의 장부금액, 그리고 약정사항을 준수하기 어려울 수 있음을 나타내는 사실과 상황이 포함됩니다.- 기업회계기준서 제1007호 '현금흐름표' 및 기업회계기준서 제1107호 '금융상품 공시'(개정) - 공급자금융약정동 개정사항은 기업회계기준서 제1007호 '현금흐름표'의 공시 목적에 재무제표이용자가 공급자금융약정이 기업의 부채와 현금흐름에 미치는 영향을 평가할 수 있도록 공급자금융약정에 대한 정보를 공시해야 한다는 점을 추가합니다. 또한 기업회계기준서 제1107호 '금융상품 공시'를 개정하여 유동성위험 집중도에 대한 익스포저와 관련한 정보를 공시하도록 하는 요구사항의 예로 공급자금융약정을 추가하였습니다.- 기업회계기준서 제1116호 '리스'(개정) - 판매후리스에서 발생하는 리스부채동 개정사항은 기업회계기준서 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'을 적용하여 판매로 회계처리 되는 판매후리스에 대하여 후속측정 요구사항을 추가하였습니다. 동 개정사항은 리스개시일 후에 판매자-리스이용자가 계속 보유하는 사용권에 대해서는 판매자-리스이용자가 어떠한 차손익도 인식하지 않는 방식으로 '리스료'나 '수정 리스료'를 산정하도록 요구합니다.- 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시'(2023년 개정) - 가상자산 공시동 개정사항은 가상자산 관련 거래에 대해 다른 기준서에서 요구하는 공시요구사항에 추가하여, 1) 가상자산을 보유하는 경우, 2) 가상자산을 고객을 대신하여 보유하는경우, 3) 가상자산을 발행하는 경우로 각각 구분하여 각 경우별로 공시해야 할 사항을 규정합니다.가상자산을 보유하는 경우 가상자산의 일반정보, 적용한 회계정책, 가상자산별 취득경로와 취득원가 및 당기말 공정가치 등에 대한 정보를 공시해야 합니다. 또한 가상자산을 발행한 경우 발행한 가상자산과 관련된 기업의 의무 및 의무이행상황, 매각한가상자산의 수익인식시기 및 금액, 발행 후 보유 중인 가상자산의 수량과 중요한 계약내용 등을 공시하여야 합니다.24년 적용한 회계 정책이 재무제표에 미친 영향은 없습니다. 가상자산 공시와 관련해서는 'Ⅲ. 재무에 관한 사항'의 '3. 연결재무제표 주석' 및 '5. 재무제표 주석'의 '16. 무형자산'을 참고하시기 바랍니다.(2) 회계추정치의 변경해당사항 없습니다. 나. 환경 및 종업원 등에 관한 사항 해당사항 없습니다. 다. 법규상의 규제에 관한 사항 당사의 모바일 게임 서비스는 '게임산업진흥에 관한 법률', '전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률' 및 '전기통신사업법'의 적용을 받습니다. 이외에도 이용자의 안전한 정보통신망 이용 환경 조성 및 개인정보 보호를 위하여 '정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률' 및 '개인정보보호법'의 적용을 받고, 이용자의 통신사실확인자료 제공과 관련된 '통신비밀보호법' 등 관련 법률의 적용을 받고 있습니다. 2024. 3. 22. '게임산업진흥에 관한 법률'의 개정법이 시행되어 이른바 '확률형 아이템'의 확률
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표시 의무가 강화되었으나, 당사는 이미 자율적으로 제품 내의 확률형 아이템의 확률을 표시하고 있었고, 시스템상 확률과 표시의 불일치가 발생하지 않도록 서비스해왔으므로 법 개정의 영향은 크지 않습니다. 2025. 1. 31. 개정되어 2025. 8. 1. 시행을 예정한 '게임산업진흥에 관한 법률' 에 따른 이른바 '확률 오표시에 따른 징벌적 손해배상' 역시 당사는 상술한 바와 같이 확률 표시 의무를 준수하고 있으며, 오표시를 방지하기 위한 조치를 취하고 있는바 그 영향은 크지 않을 것으로 예상합니다.추후에도 규제 변화와 이용자의 권리의식 강화에 부합할 수 있도록 사내 정책과 시스템을 정비할 계획입니다. 라. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항 당사의 주요 파생상품 및 위험관리정책은 'II. 사업의 내용'의 '5. 위험관리 및 파생거래'와 'Ⅲ. 재무에 관한 사항'의 '3. 연결재무제표 주석' 및 '5. 재무제표 주석'을 참고하시기 바랍니다.
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제58기 제57기 제56기 데스몬 퍼니졸 유비락 자연N ANYTITE ■종속기업 제품 등의 가격변동추이 구분 내용 제17기 제16기 제15기 목공용 우레탄/에나멜 3.0 ~ 4.2 3.0 ~ 4.2 3.0 ~ 4.2 공업용 신나류 1.5 ~ 3.0 1.5 ~ 3.0 1.5 ~ 3.0 에나멜 3.0 ~ 4.3 3.0 ~ 4.3 3.0 ~ 4.3 우레탄 3.0 ~ 5.0 불소 건축용 에폭시/우레탄 2.0 ~ 4.0 3.0 ~ 4.0 3.5 ~ 5.0 수성 2.0 ~ 4.0 2.0 ~ 4.0 2.0 ~ 4.0 분체용 내부용 4.0 ~ 6.0 4.0 ~ 6.0 4.0 ~ 6.0 외부용 4.0 ~ 6.0 4.0 ~ 6.0 4.0 ~ 6.0 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 등의 현황 당사는 원재료로 첨가제류, 용제류, 안료류, 모노머류, 수지류 등으로 구성되어 있으며, 내수 구입이 약 75%, 수입이 약 25%를 차지하고 있습니다. 주요 원재료 등의 가격변동 추이는 아래와 같습니다. 가격변동 요인으로는 원유가 하락으로 용제류 단가가 인하되었으며, 환율 상승으로 첨가제류 단가가 인상되었습니다. 그리고 안료류는 원재료 환율 상승에 따라 인상되었으며, 수지 및 모노머류는 원자재 가격 하락으로 공급단가가 인하되었습니다. 1) 주요 원재료 매입 현황 (단위 : 백만원, %) 매입유형 품목 구체적용도 매입액 비율 주요매입처 회사와의 특수한 관계 여부 원재료 첨가제류 도료 유니소재(BYK) 외 해당사항 없음 용제류 도료 대림코퍼레이션 외 해당사항 없음 안료류 도료 TRONOX 외 해당사항 없음 모노머류 도료 일본촉매 외 해당사항 없음 수지류 도료 국도화학 외 해당사항 없음 소계 부재료 18ℓCAN 외 상품 수성페인트, 메라졸, 붓 외 합계 2) 주요 원재료 가격변동 추이 (단위 : 원/kg) 품목 제58기 제57기 제56기 첨가제류 용제류 안료류 모노머류 수지류 ■종속기업의 주요 원재료 등의 현황 'Chokwang Vina Co.,Ltd.'는 수지, 안료, 첨가제를 한국에서 수입하고 있으며, 용제류는 베트남에서 구입하고 있습니다. 또한 베트남에서는 대부분의 화학 원료가 수입품이기 때문에, 유가와 연동하여 가격변동이 이루어지고 있습니다. 나. 생산 및 설비 1) 생산능력 (단위 : ton) 구분 제58기 제57기 제56기 부산공장 도료 부산공장 수지 음성공장 도료 음성공장 수지 음성공장 분체 2) 생산능력의 산출근거당사의 생산능력 산출 방법은 2020년 3월 기준으로 생산 Capa 기준을 변경하였습니다. 이전의 생산 Capa 기준은 최대 생산 공정 기준이었으나, 현 생산 Capa의 기준은 제품 생산 완료(포장 공정) 기준으로 적용하고 있습니다.실제는 조업도에 따라 생산능력의 차이가 나타날 수 있습니다. 3) 생산실적 (단위 : ton, 백만원) 사업부문 품 목 사업소 제58기 연간 제57기 연간 제56기 연간 수량 금액 수량 금액 수량 금액 도 료제 조 조합 페인트 부산,음성공장 에 나 멜 " 수성 페인트 " 락 카 " 바 니 쉬 " 우 레 탄 " 기 타 " 합 계 4) 당해 사업연도의 가동률 (단위 : 시간, %) 사업소(사업부문) 가동가능시간 실제가동시간 평균가동률 본 사 도 료 수 지 소 계 음 성 도 료 수 지 분 체 소 계 합 계 ※ 가동가능시간 평균=가동가능시간/가동 개월 수실제가동시간 평균=실제가동시간/가동 개월 수■ 종속기업의 생산 및 설비에 관한 사항'Chokwang Vina Co.,Ltd.'의 연간 생산 Full Capa는 4,000ton의 생산능력을 가지고 있으며, 2024년에는 54.6%의 가동률로 약 2,184ton을 생산하였습니다.'(주)씨케이이엠솔루션'은 2021년 9월에 설립하였으며, 미국(2021년 10월)과 헝가리(2021년 11월)에 해외법인을 설립하였습니다. 헝가리법인은 2022년 11월 공장을 준공하였고 미국법인은 2023년 6월 공장을 준공하였습니다. 5) 생산설비의 현황 (단위 : 천원) 구 분 토 지 건 물 구 축 물 기계장치 차량운반구 기타유형자산 건설중인자산 계 기초금액 취득액
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고부가가치 창출이 기대되는 전기전자재료 산업 분야에 초점을 맞추어 이루어지고 있으며, 지속적인 투자와 연구개발을 통해 고객의 요구와 사회적인 이슈에 대응할 수 있는 제품들을 출시하고 있습니다. 또한 인간과 환경이라는 개발이념에 맞춰 환경친화적인 제품으로 자연을 보호하고, 인체에 무해한 제품을 개발하는데 충실히 하고 있습니다. 도료 및 코팅 산업 분야는 기존 유성 타입 제품의 인체 및 환경 유해성 이슈를 해결하기 위해 도료의 고형분 함량 증대, 수성 타입 대체품과 UV 경화형 도료 및 분체 도료 개발 등 다양한 방법으로 소비자가 요구하는 도장 및 코팅공정에 적용할 수 있도록 연구개발을 추진하고 있으며, 산업 분야로는 건축용, 공업용, 목공용, 플라스틱용, 자동차용, 인테리어용, 전자기기용, 광경화용, 분체, 접착제 등이 있습니다.또한, 국내ㆍ외 선진기술을 습득하기 위해 다양한 연구기관 및 학교와 산ㆍ학ㆍ연 연구체계를 형성하여 선도 기술을 개발하고 있습니다. 전기전자재료 산업 분야는 휴대용 전자기기부터 중ㆍ대형 전자기기에 들어가는 소재와 부품, 필름 등에 적용되는 소재 및 코팅 시스템의 연구개발을 추진하고 있습니다. 제품이 변화하는 사이클이 짧아짐에 따라 소비자의 니즈에 부합하는 고기능/다기능 소재 및 코팅 시스템을 개발하기 위해 노력하고 있습니다. 2) 연구개발 담당조직 연구조직도(58기).jpg 연구조직도(58기) 3) 연구개발비용 (단위 : 백만원) 과 목 제58기 제57기 제56기 비 고 원 재 료 비 인 건 비 감 가 상 각 비 위 탁 용 역 비 기 타 연구개발비용 계 정부출연금 회계처리 제조경비 제조노무비 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 4) 연구개발실적 등 No. 연구과제 연구기관 개발기간 연구결과 및 기대효과 제품명칭 및 반영내용 종이빨대용 접착제 조광페인트㈜ ○ FDA 승인이 된 종이빨대용 수성접착제 개발○ 특징: 작업성, 내수성 등이 우수하면서도 FDA 승인이 된 수성접착제 ○ 연구결과: 개발완료○ 제품명: ADW-1000(종이빨대용) 전도성 에폭시 바닥재플랫폼 구측 조광페인트㈜ ○ 반도체 회사, 병원 등 정전기 방지를 통한 기기 및 인체 안정성 도료○ 특징: 전기저항 106~108 승까지 가능한 에폭시 수성, 유성 도료 ○ 연구결과: 개발완료○ 제품명: 엘렉시 스텐실 MMA 도료 개발 조광페인트㈜ ○ 보도 및 산책로의 무늬 형성 도료○ 특징: MMA 타입으로 내후성 및 무늬 형성 우수 ○ 연구결과: 개발완료○ 제품명: 스텐실 MMA B2C용 수성 2k 우레탄 1k 다목적용 수성도료 조광페인트㈜ ○ 대리점을 통한 B2C용 수성 공업용 도료로 철재 를 포함한 다목적용 도료○ 특징: 2K 우레탄 및 1K 수성 도료로 부착성, 약품성 등 우수 ○ 연구결과: 개발완료○ 제품명: 에코필 항균활성치 2.0이상의PCM용 도료 개발 조광페인트㈜ ○ 항균성능이 우수하고 가공성이 우수한 PCM 도료○ 특징: 항균 활성치 2이상의 고가공성, 내약품성 PCM 도료 ○ 연구결과: 개발완료○ 제품명: 세루폰 (PCM) 신발, 모자, 의류, 가방용커스텀용 도료 개발 조광페인트㈜ ○ 신발, 의류, 가방, 모자 등에 적용 가능한 환경 친화적이고 다양한 색상 및 질감 표현이 가능한 커스텀용 도료○ 특징: 발색성 우수, 가죽, 레자, 컨버스 등 섬유 소재에 부착력 우수, feel감 우수 ○ 연구결과: 개발완료○ 제품명: CLE 재귀반사 필름용프라이머 개발 조광페인트㈜ ○ 재귀반사 필름용 프라이머○ 특징: 내열도가 우수하면서도 소재 접착력과 TOP처리제와의 이형력이 우수 ○ 연구결과: 개발완료○ 제품명: CKP-SR Primer(GB) Windshield용 자가복원하드코팅 도료 개발 조광페인트㈜ ○ 차량용 전면 글라스 보호코팅용 UV 경화형 도료 로 스톤칩으로 인한 유리 손상 방지(하드코팅)○ 차량용 PPF용 열경화성 도료로 상온에서 자가 복원성이 우수(자가복원)○ 특징: 경도, 내마모성 및 발수성능이 우수하고, 유리 손상을 방지. 상온에서 스크래치 발생 시 자가복원 성능 및 작업성 우수 내오일성
조광페인트 — [기재정정]사업보고서 (2024.12)

분체도료 조광페인트㈜ ○ 자동차 브레이크 패드용 분체도료○ 특징: 저도막 레벨링성 향상과 내오일성(DOT3, DOT4,DOT5.1) 및 내염수성 우수 내지문 블랙 UV하이글로시 도료 조광페인트㈜ ○ 자동차 내장재 부품에 적용가능한 Anti-finger HIGLOSSY UV 경화 도료○ 특징: 자동차 MS 스펙을 만족하며 내지문성, 생활스크레치성, 내광성 등이 우수한 UV 경화형 도료. 물접촉각 측정값 111.5°Diidomethane 측정값 94.6° 표면에너지 측정값 10.89° ○ 연구결과: 개발완료○ 제품명: AUTO UV H/G(#AF) 내스크래치성분체도료 조광페인트㈜ ○ 캠핑장비 (텐트 폴대 적용) 적용 제품으로 제품간 마찰로 인한 스크래치 발생 방지.○ 특징: 도막 강성이 우수하며, 마찰로 인한 도막 손실 방지 우수. 120℃ 저온경화분체도료 조광페인트㈜ ○ 열에 민감한 전자제품이나 자동차 부품, 그리고, 대형 구조물에 적용 가능한 도료. MDF에도 더 쉽게 적용 가능하고, 엔지니어링 프라스틱에도 적용 분야를 넓힐 수 있음.○ 특징: 소지온도 기준 120℃에서 경화되고 부착성, 충격성 양호 ○ 연구결과: 개발완료○ 제품명: POWLAC EP112 APO/CPO수성화 기술 개발 조광페인트㈜ ○ 수성 APO(chlorine free modified polyolefin)/CPO (chlorinated polyolefin) 부착증진제 개발○ 특징: 난부착소재 부착증진제인 APO/CPO의 유성제품을 수성화하여 친환경 및 고부가가치 상품화 하여, 수성 프라이머 및 접착제 적용. ○ 연구결과: 개발완료○ 제품명: 수성 APO (#165100) 자동차 플라스틱 내장재용 표면처리 공법 수압전사 도료 개발 조광페인트㈜ ○ 수압전사 공법을 통해 자동차 내장부품 종류와 요구하는 재질에 따라 우드, 카본, 대리석과 같은 다양한 무늬와 패턴의 적용 통해 시각적인 효과 와 손으로 만졌을때 실제 대리석과 같은 거친Te xture 질감을 주고 외부의 손상으로 부터 도막 을 보호할 수 있는 수압전사용 우레탄 도료○ 특징: 수압전사 표면처리 내장부품용 현대자동차 MS 311-03, MS 300-34, MS300-55 물성을 만족하고 디자인적으로 Texture 표면의 거친느낌과 입자 크기의 구현과 수압전사 무늬에 광택을 낮추어 우드무늬의 고급스러움과 카본 무늬의 세련된 느낌을 극대화할 수 있게 개발 ○ 연구결과: 개발완료○ 제품명: HDF 3500 TX-S (BTX/F)#2 (Texture) 편광판用 PUD 개발 조광페인트㈜ ○ 편광판 Film용 자기가교형 수계 Primer○ 특징: 자기가교형으로써, 일반적인 PUD 대비 가교도가 좋고 우수한 작업성, 고투명성, 접착력 향상, 부착력 등의 기능을 부여, 또한 Anti-Blocking도 우수함 ○ 연구결과: 개발완료○ 제품명: CK-PUD-PF15 조광페인트㈜ ○ 가전제품에 외관에 사용되는 PET와 PVC Film의 층간 부착력이 우수한 우레탄계 접착제○ 특징: PET 및 PVC필름과의 강력한 접착력 (내열성) 및 유연성이 우수 ○ 연구결과: 개발완료○ 제품명: ANYTITE PU300K 변압기용 기능성 도료 조광페인트㈜ ○ 태양광 발전기용 중소형 변압기에 사용되는 고내 식성 방청안료가 함유되어있는 시스템 도료로 내후성기준 QUV 500시간, 내수성 2500시간의 UL(Underwriters Laboratories) SCAB 테스트에 준하는 방청성을 보유○ 특징: 스프레이도장, Flow 도장이 가능하여 도장 작업에 대한 선택의 폭이 넓고 시설장비등에서 요구하는 고방청성의 물성에 만족 ○ 연구결과: 개발완료○ 제품명: 에피징크, 헤비실 마이옥스, AU2000 재귀반사시트용 수성 조색제 조광페인트㈜ ○ 재귀반사 시트용 조색제로 사용가능한 수성 토너○ 특징: 조색기에 투입하여 노즐 막힘이 없이 사용 가능. 지비라이트에서 사용하는 BASE 수지와 상용성이 우수하며 부착성 및 가공성 내후성이 우수함 ○ 연구결과: 개발완료○ 제품명: #GB 초대형 수소탱그케 적용가능한 방청성, 내후성, 부착성
조광페인트 — [기재정정]사업보고서 (2024.12)

양호한 중금속 Free 우레탄 도료 조광페인트㈜ ○ 초대형 수소 탱크 및 일반 연료 탱크 도장 용으로 내후성(QUV 1000시간), 내식성(500시간), 내화학성(황산, PAG 24시간)을 부착성을 만족하 는 우레탄 도료○ 특징: 도장 조건에 부합하는 속건형 우레탄 도료 이며 친환경 연료 시장 확대에 따른 중금속 FREE 제품으로 ISO 11515 규격에 준하는 도료임 ○ 연구결과: 개발완료○ 제품명: A/U 500 SPG #N.A 디스플레이 편광판용 PUD Primer 조광페인트㈜ ○ 자동차 디스플레이 편광판 Film용 수계 Primer○ 특징: 자동차 디스플레이에 쓰이는 편광 Film의 한 종류인 COP Film은 소수성 필름으로 난부착 소재 중 하나임. 자동차에 사용되는 편광판용 접착제는 친수 타입인 PVA 수지를 이용하는데, PVA수지가 COP Film의 접착력이 부족함. 개발된 수계 Primer는 수성화시킨 Polyolefin 수지를 이용하여 친수인 PVA 수지와 소수인 COP Film 간의 접착력을 2배 이상 향상시켜주는 효과를 가져옴. ○ 연구결과: 개발완료○ 제품명: CK-PUD-PF(APO 20%변성) 자동차 내장재 수전사용 우레탄 도료 조광페인트㈜ ○ 자동차 내장재에 적용을 위한 수전사용 우레탄 도료○ 특징: Texture 터치 느낌과 도막 보호 기능을 가진 아크릴 비드 적용을 통하여 외부의 마찰과 긁힘에 의한 스크래치, 잔기스가 발생하지 않도 록 하고 도자기나 대리석의 표면과 같이 거친 느낌을 부여함. 건조와 반응성이 빠르게 개선되어 요구하는 도장라인의 속도와 작업시간을 만족. 내썬크림성과 같은 내화학성의 물성이 취약 했으나 적용한 신규 아크릴 레진의 도입을 통해 내화학성, 내약품성의 물성을 개선함 ○ 연구결과: 개발완료○ 제품명: HDF 3500 TX-S (BTX/F)#2 (Texture) 폴더블 디스플레이에 적용가능한 글라스코팅제 조광페인트㈜ ○ 폴더블 디스플레이에 기존 UTG에 PI필름을 써왔 는데, PI필름의 단점을 보완하고자 대체로 적용 된 Cation-Radical Hybrid Type의 UV 도료임○ 특징: UTG에 부착이 양호하면서 표면 연필경도 는 2H수준, Wetting성 및 내충격성이 양호함. 박 막 UTG 필름에서 경화 시에도 Curl이 없고, YI값이 매우 적음 ○ 연구결과: 개발완료(표면 경도 개선 필요)○ 제품명: CK UV-GLASS (0420) #DW(UYR134) 파워인덕터용 절연에폭시 조광페인트㈜ ○ 파워인덕터용 칩 외부전극 절연 목적으로 1액형 에폭시(Black) 색상으로 개발을 진행 하다가, 앞 뒷면을 구분하기 위한 마킹용 페이스트(Yellow) 개발 요청에 따른 개발 진행, 현재 완료된 타입은 마킹용 페이스트로 Audit 심사 준비 중에 있음, Black 절연페이스트는 물성 개선 진행 중○ 특징: 마킹용 페이스트는 1액형 에폭시 타입으로 기존 나믹스 제품을 대체하기 위해 개발이 진행 되었으며, 인쇄성, 색상, 작업성 등의 물성을 만족함 ○ 연구결과: 개발완료○ 제품명: UYR131(IE-YP) 전기자동차용 배터리 접착제 바인더 개발 조광페인트㈜ ○ 배터리 갭필러용 접착제 바인더는 접착성능 밖에 없어 모듈 안에 셀 1개의 효율이 떨어질 시 모듈 전체를 교체해야 되는 단점이 있음, 이에 오일변 성한 폴리에스테르 타입의 수지를 합성, 기재에 따라 접착력과 이형성을 동시에 가질 수 있는 바 인더를 개발하였고, 최종 고객사인 자동차 업체들 에서 신뢰성 테스트를 계속 진행 중에 있음○ 특징: 기재에 따라 접착력과 이형성을 동시에 가질 수 있음 ○ 연구결과: 개발완료○ 제품명: UYA041(JEMP-Di), UYA040(JEMP-Mono) 수/유성 isocyanate경화제 개발 조광페인트㈜ ○ 주로 외부에서 Blocked isocyanate라고 불리는 제품군으로 Lanxess. Covestro, Asahi kasei등의 업체에서 제조.판매 하는 제품의 상당품으로 개발 되었음○ 특징: 수/유성 isocyanate 경화제는 금속, 유리 또는 열경화가 가능한 곳에
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1액형으로 적용할 수 있는 경화제임 조광페인트㈜ ○ 난부착 비극성 소재인 polyolefin, polypropylene, iron, aluminums 접착을 향상 시킨다. 디스플레이 /셀파우치 등의 프라이머 및 수용성 접착제로 사용이 가능하며, 전반적인 접착력 개선 보조 바 인더로 활용 가능.○ 특징: 산변성된 polyolefin을 물에 분산시킨 수성 polyolefin 바인더임 ○ 연구결과: 개발완료○ 제품명: UWA016 (165100) 석재용 접착제 개발 조광페인트㈜ ○ 미국 천연 대리석용 접착제 시장은 Akemi, Tenax, Superior 등 3社가 장악하고 있으나 가격 이 상대적으로 고가이며 국내제품의 경우 제품의 저장성이 좋지 않음. 저장안정성 우수한 수지 합성 기술 확보하는 방향으로 개발 되었음○ 특징: 경화속도가 빠르며 저장안정성, 칼라, 접착력이 우수 건축 콘크리트 바닥 작업환경 개선용 저취타입 에폭시도료 하도/상도 개발 조광페인트㈜ ○ 처취 타입의 친환경 에폭시 바닥재○ 특징: 일반적으로 유성 및 수용성 바닥재의 경우 용제 및 아민냄새로 인해 도장작업 시 냄새로 인한 불편 및 민원 발생하여 도장지연이 발생되는 경우가 많으나, 저취타입아민 등 친환경 원료를 사용하여 에폭시 도료 특유의 냄새로 인한 작업성을 개선하였으며, 작업자의 안전과 불연 재료 등급취득으로 지하주차장 화재로부터 예방이 가능한 에폭시 바닥재임. ○ 연구결과: 개발완료○ 제품명: 아쿠아데크 프라이마 #저취(WKA017), 아쿠아데크 #NF 밝은녹색(WKL034) 건축 콘크리트 바닥용 시공비절감형 수성/유성 도료 개발 조광페인트㈜ ○ 속건 및 고은폐력 물성을 가지는 시공절감형 도료○ 특징: 바닥용 에폭시 하도의 경우 재도장 간격이 8시간, 12시간 이상 도장이 가능하여 하도 도장 후 익일에 후속도장이 이루어 지나 속건타입의 수지 및 첨가제를 사용하여 당일 후속도장이 가 능하여 시공비를 절감하는 효과가 있음. 내벽용 도료의 경우 은폐 및 면외관을 고려하여 2회 도 장을 이루어지나, 특수 아크릴 에멀젼 수지와 PV C 함량 및 특수안료를 사용하여 1회 한번 도장 으로 은폐가 가능하므로 시공비를 절감하는 효과 가 있음 ○ 연구결과: 개발완료○ 제품명: 에피푸로아 속건 하도(XKA120), 자연N 내벽용 한번에(WWB351) Mobile 및 Wearable 기기에 적용되는 전도성 Paste의 국산화 조광페인트㈜ ○ 패드 프린팅 인쇄에 최적화 된 특성을 지닌 전극 재료○ 특징 : 스크린 방식으로 인쇄가 어려운 굴곡 또는 복잡합 구조체에 인쇄가 가능한 패드 프린팅 방식에 최적화된 물성을 가짐. Silicone to Glass 전사에 최적화 된 패이스트 건조 속도와 인쇄 및 건조/경화 공정 후 우수한 부착력 및 전도성을 부여함. 웨어러블 심박센서 또는 모바일 안테나 등에 활용가능한 다기능성 페이스트임. ○ 연구결과: 개발완료○ 제품명: CKMP-Stamp-016A 인덕터용 경화형 외부전극 개발 조광페인트㈜ ○ 전장용 인덕터 Ag 페이스트로 우수한 작업 특성을 지닌 전극 재료○ 특징 : 전장용 인덕터에 사용되는 전극재료로 자동차의 진동에 의한 전극 파괴를 방지하기 위해 사용되는 전극 재료임. 디핑인쇄 방식에 최적화된 레올로지 구현으로 인덕터 칩의 신뢰성 있는 커버리지 및 우수한 형상을 구현함. ○ 연구결과: 개발완료○ 제품명: CKP-C/ET-M01 고기능성 우레아 도료 강관용 및 부력제 개발 조광페인트㈜ ○ 우레아 도료 아이템 다변화를 위한 고기능성 우레아 도료 강관용 및 부력제 개발○ 특징 : 일반 우레아보다 관내부 유속 및 부력제 소지 부착력 및 인장력을 우수하게 설계하여 내구성이 우수함. 부력제로 사용되는 스치로폼은 파손으로 인해 해양오염 등의 문제가 발생할 수 있으나 우레아 도료를 사용함으로써 이러한 문제를 해결할 수 있음. ○ 연구결과: 개발완료○ 제품명: 프로 데크 CK-P.L , 프로 데크 CK-float (오렌지) 파워인덕터용 절연 에폭시 조광페인트㈜ ○ 열경화 타입 1액형 에폭시 마킹용 페이스트○ 특징 : 초소형 파워인덕터
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칩의 전/후면을 구분할 때 사용되는 마킹용 페이스트로써 일본 제품과 유사한 수준의 물성 및 색상(옐로우)을 띄며, 양품을 구분하기 위한 장비를 통과할 때 특별한 문제점도 발생하지 않음. 추가적으로 다회 스크린 인쇄에 대한 인쇄성 확보를 통해 마이크로 단위의 섬세한 인쇄에 적용하기 용이함. ○ 연구결과: 개발완료○ 제품명: IE-YP 바이오Mass 함량 10%이상 무광 도료 개발 조광페인트㈜ ○ 바이오 함량 10% 이상 자동차 인테리어 부품용 친환경 무광 바이오 도료 개발○ 특징 : 옥수수(Succinic acid) 기반 폴리올 사용하여 C14 10% 이상 무광 (광택 1.0 ~ 3.0 (60') ) 바이오 도료 개발 진행, 향후 자동차를 포함한 다양한 친환경 코팅 부문 에 적용 가능. ○ 연구결과: 개발완료○ 제품명: 프라톱 1500 Bio-Black (G2)(BTX/F) 자동차 내장재 적용 바이오 Mass 10%이상의 상도 하이그로시 도료 개발 조광페인트㈜ ○ 바이오 함량 10% 이상 자동차 적용 가능한 친환경 블랙 하이글로시 클리어 도료 개발○ 특징 : 바이오 폴리올 및 ACRYLIC 수지 최적화를 통하여 C14 10% 이상 함유된 고광택 (90이상 (60')) , 고외관 블랙 하이글로시 클리어 도료 개발 진행하여 향후 고외관이 필요한 친환경 클리어 코팅 사양에 확대 적용 가능할. ○ 연구결과: 개발완료○ 제품명: 하이그로시 크리어 (Bio-FHV)(BTX/F) 건축 외벽 콘크리트용 균열 대응 기능성 수성도료 개발 조광페인트㈜ ○ 건축 외벽 콘크리트 균열 대응 기능성 수성도료 개발○ 특징 : 기존의 방수 작업이 어려웠던 외벽 크랙 문제를 해결하기 위해 신축성 있는 아크릴 에멀젼과 특수 안료를 혼합하여 사용하며, 크랙방 지와 방수 기능을 제공하는 친환경 기능성 도료. ○ 연구결과: 개발완료○ 제품명: 자연N 크랙쉴드 LUXE 백색 인테리어(모던 엔틱) 가구 적용 무황변 아크릴 우레탄 상도 / 하도 개발 조광페인트㈜ ○ 인테리어 가구 적용 무황변 아크릴 우레탄 도료 개발○ 특징 : 글로벌 가구 시장의 트렌드를 반영하여 가구 업체의 생산 조건에 맞게 작업성을 조정하 고 비교 우위의 물성을 구현함. 속건형으로 가사 시간이 길고 고경도 무황변 도료로 우수한 품질 의 마감용 도료임 . ○ 연구결과: 개발완료○ 제품명: PU ACR Top Clear 등 인테리어(모던 엔틱) 가구 적용 락카 상도 / 하도 개발 조광페인트㈜ ○ 인테리어 가구 적용 락카 도료 개발○ 특징 : 글로벌 가구 시장의 트렌드를 반영하여 가구 업체의 생산 조건에 맞게 작업성을 조정하 고 비교 우위의 물성을 구현함. High-solid 타입 의 속건형으로 점도와 경도가 높음. ○ 연구결과: 개발완료○ 제품명: NC Top Clear 등 태양광 백시트 내/외면 투명 코팅제 개발 조광페인트㈜ ○ 뛰어난 내후성을 가지는 태양광 백시트 내/외면 불소코팅제 개발○ 특징 : PET위에 불소 또는 내후성 필름을 접착 하는 구조에서 불소코팅제를 코팅함으로써 투명성을 확보 할 수 있어 양면형모듈에 사용가 능 하며 필름사용하는것 대비 두께가 얇아지고 무게가 줄어드는 효과 ○ 연구결과: 개발완료○ 제품명: BCH-3000(A), BCH-3000(C) 자동차 부품(코일스프링, 스테빌라이저 등) 적용 분체도료 개발 조광페인트㈜ ○ 자동차 코일스프링, 스테빌라이져 도장용 에폭시 분체도료 개발○ 특징 : 자동차 코일스프링, 스테빌라이져의 가장 중요한 도료의 물성은 피도체와의 부착성, 내식성, 내충격성, 저온내충격성, 내칩성 등이다. 이러한 물성 향상을 위해, 도료의 배합 설계에서 기존에 사용하던 에폭시 수지와 페놀릭 경화제, 디시안디아마이드 경화제 외에 부착증진제 등 여러 가지 원료를 사용하여 개발하였다. ○ 연구결과: 개발완료○ 제품명: POWLAC EY100 BLACK #DW 디스플레이용프라이머 개발 조광페인트㈜ ○ 자동차(AUTO)용 디스플레이 편광판에 쓰이는 PVA-COP 계면 수계접착제의 접착력 향상을 위 해 적용한 COP용 Primer○ 특징 : 소수성 기재인
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COP필름 표면에 코팅성, 부착성이 양호하며 COP필름에 Primer를 코팅하기 전에는 수계접착제의 접착력이 0.3N이지만 Primer 적용했을 때, 1.5N이상으로 접착력이 5배 증가 하는 효과가 있음 ○ 연구결과: 개발완료○ 제품명 : UWA016(CK-PUD-PF(APO 20%변성) ) 2차전지 분리막적용 바인더 개발 조광페인트㈜ ○ 2차전지 분리막 필름인 PE의 내열성 강화를 위해 아크릴에멀젼 바인더를 개발, 슬러리와 배합 후 코팅 시 내열성을 향상시킴○ 특징 : 180℃ 1hr 수축률 5% 이하(9+2+2), 공기 투과도(원단 ±50 이하), 내전해액성 이상 없을것 ○ 연구결과: 개발완료○ 제품명 : VWB001(CK-SB-001) 자동차 디스플레이편광판(PVA-COP)적용 수계접착제 개발 조광페인트㈜ ○ 자동차(AUTO)용 디스플레이 편광판에 쓰이는 COP용 Primer를 개발했지만, LG현장에서 공정이 2번 적용됨에 따라 거절에 따른 PVA-COP 접착 력이 증가된 수계접착제 개발 요청에 따라 진행○ 특징 : PUD Base와 가교제를 통해 기존 수계 접착제(PVA)의 접착력이 0.3N임에 비해 개발된 접착제는 2N이상의 접착력을 달성하였음. ○ 연구결과: 개발완료○ 제품명 : UWA023(WAD-COP-A) 태양광 패널 백시트적용 코팅액 개발 조광페인트㈜ ○ 뛰어난 내후성을 가지는 태양광 백시트 내/외면 불소코팅제 개발○ 특징 : PET위에 불소 또는 내후성 필름을 접착 하는 구조에서 불소코팅제를 코팅함으로써 투명성을 확보 할 수 있으며 필름사용하는것 대비 두께가 얇아지고 무게가 줄어드는 효과가 있음. 내황변성이 뛰어나고 PET 및 EVA기재와의 부착력이 뛰어남 ○ 연구결과: 개발완료○ 제품명 : BCH-3000(A), BCH-3000(C) 자동차 보수용 투명도료 개발 조광페인트㈜ ○ 자동차 보수용 투명 도료 개발 완료 (원가절감)○ 특징 : 자동차 보수용 투명 도료 원가절감을 진행, 개발 완료, 현재는 원료 이슈로 인해 가격 차이 미미 ○ 연구결과: 개발완료○ 제품명 : CTA200 공업시장 금속계열바이오 Mass함량 10%이상 우레탄 도료 개발 조광페인트㈜ ○ 바이오 매스 함량 10%이상 우레탄 도료 개발○ 특징 : 유성 우레탄 도료의 총 함량중 바이오 매스 함량 10% 우레탄 도료개발, 바이오 시장 적용가능 ○ 연구결과: 개발완료○ 제품명 : 보고서로 대체 플랜트 산업 석유 저장 탱크용 차열성능 강화 도료 개발 조광페인트㈜ ○ 차열 성능 강화 우레탄 도료 개발 완료○ 특징 : 기존의 차열도료 대비 열 반사율뿐만 아니라 열 방사율도 높은 도료 개발 ○ 연구결과: 개발완료○ 제품명 : CTB162 태양광 프레임(FRP)용 내식성 강화 도료개발 조광페인트㈜ ○ 태양광 프레임(FRP)용 우레탄, 불소 도료 개발 완료○ 특징 : 기존의 우레탄 도료 대비 우수한 내후성과 FRP에 도장되어도 도장성능이 문제 없는 도료 개발 ○ 연구결과: 개발완료○ 제품명 : CSC161, DJC154 일반공업용 철재 소재 도장 수용성 1K 도료 개발 조광페인트㈜ ○ 수용성 1K 자연건조형 도료로 기존 속건 에나멜, 캔스프레이 락카 대체 친환경 수용성 제품○ 특징 : 기존 유성대비 경화성, 부착성, 방청성, 저장 안정성 ○ 연구결과: 개발완료○ 제품명 : LLB001, LLC001 공작기계 도장용 1액형 워시 프라이마,우레탄 상도 개발 조광페인트㈜ ○ 공작기계 시장 집입 위한 도료 및 상도용 도료 개발○ 특징 : 기존 도료 대비 작업성및 방청성이 우수한 제품 ○ 연구결과: 개발완료○ 제품명 : CTO393, ZQG016 일반공업 드럼용수용성 소부 도료 개발 조광페인트㈜ ○ 기존 유성 도료 대비 유해물질 저감 및 색상, 광택, 내후성 만족하는 수용성 소부 도료 개발○ 특징 : 자동 연속 라인 도장 작업 시 작업성이 좋으며 내후성 만족함 ○ 연구결과: 개발완료○ 제품명 : BLH013, BLH014 중방식용 철재 소재도장 HPC(high performance coating) 라인업3종 개발 조광페인트㈜ ○ 중방식용 철재
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소재에 도장되어 우수한 물성을 가지는 시스템 도장 용 도료○ 특징 : 방청성, 고내후성, 부착성이 우수한 자연 건조 용 시스템 도장 도료 ○ 연구결과: 개발완료○ 제품명 : IKM816, IKM817, CSG162 특장차 하부용 철재소재 도장 1액형 도료 개발 조광페인트㈜ ○ 특장차 하부에 도장하는 용도로 1액형 도료○ 특징 : 도막 강성이 우수하며, 내염수, 연필경 도성이 우수 ○ 연구결과: 개발완료○ 제품명 : ENC003, ENC004 PVC바닥재 적용 UV코팅제 개발 조광페인트㈜ ○ LVT 타일에 적용되는 기능성 코팅제○ 특징 : 수세미 등 가혹한 스크래치 테스트에 내구성을 가지는 제품. ○ 연구결과: 개발완료○ 제품명 : CK-7000 #부산(Q7Q002) 가전 및 건자재용Glass 소재 적용고기능성 UV 코팅제개발 조광페인트㈜ ○ 가전이나 건축 자재의 유리 소재에 적용되는 임프린팅 UV○ 특징 : 4H 이상 고강도 성능을 가지고 있으며 내알카리 내오염성능도 뛰어남. ○ 연구결과: 개발완료○ 제품명 : CK-UV-G400(Q7A991) 구리선 피복용 내열접착제 개발 조광페인트㈜ ○ 구리선(변압기/차단기용)내 절연지와 PET 필름에 부착할때 사용되는 내열접착제○ 특징 : 180℃ 고온에서도 접착력 유지되는 우수한 내열성을 가지고 있음 ○ 연구결과: 개발완료○ 제품명 : ANYTITE HW100(GXA072) 태양광 백시트용 불소 코팅제 개발(외면/내면) 조광페인트㈜ ○ 태양광을 보호하기 위한 코팅제로 PET와의 부착력 및 뛰어난 내후성을 가지는 불소 코팅제○ 특징 : 접착력이 우수하며 불소수지를 적게 사용 하면서 내후성 물성 확보. 불소 필름 구조를 코팅 제로 대체함으로써 원가 절감, 투명성확보, 양면 형 모듈에 적용 가능함. 코팅제로 불소필름 구조 인 항온항습 85℃ x 85% 3000h 수준의 신뢰성 달 성 ○ 연구결과: 개발완료○ 제품명 : BCH-3000(A) 개선 / GJA007 BCH-3000(C) 개선 / GJA008 스마트 워치용 신규전극 재료 개발 조광페인트㈜ ○ Stamping 방식에 갤럭시 워치 심박센서용 Ag Paste○ 특징 : 굴곡진 표면에 인쇄 가능한 Stamping 방식의 건조 경화 Ag 전극 재료, Glass와의 부착력이 양호하고, 컨택저항이 10Ω 이하 ○ 연구결과: 개발완료○ 제품명 : CK-Stamp(N9Z019) 해외 바닥재 시장 공략위한 커스텀 에폭시 바닥재(2종)개발 조광페인트㈜ ○ 인도네시아 현지 사양에 맞춘 커스텀 에폭시 바닥재○ 특징 : 건조성 및 도막강도가 우수하며 도막 두께별 시공이 가능한 SYSTEM 제공 ○ 연구결과: 개발완료(1종개발완료)○ 제품명 : XKN921, XKN920 NTC용 페이스트 개발 조광페인트㈜ ○ NTC 센서 전극용 Ag Paste○ 특징 : Screen printing에 최적화 및 온도에 따른 저항 변화율이 적은 고 신뢰성 전극재료, 소체와의 높은 접착력과 Solder wetting이 우수함 ○ 연구결과: 개발완료○ 제품명 : AGN-003A(N9Z003) 압전체용 페이스트 개발 조광페인트㈜ ○ Piezo 소자用 Ag Paste 전극 재료○ 특징 : Screen printing에 최적화, 기재와의 부착력이 우수하며, 높은 신뢰성을 가진 전극 재료 ○ 연구결과: 개발완료○ 제품명 : CK-Pz-AGHA-PC(N9Z008) 자동차 내장제 가죽 유성접착제 개발 조광페인트㈜ ○ 스프레이 방식의 자동차 인테리어용 접착제○ 특징 : ABS/PC 및 인조가죽과 우수한 접착력 및 신뢰성 물성을 발휘함 ○ 연구결과: 개발완료○ 제품명 : ANYTITE 가죽감싸개용 접착제(GXA077) 변압기용 UL인증 도료 개발 조광페인트㈜ ○ 해외 수출 용 변압기 시장 대응을 위한 UL인증 도료 개발○ 특징 : 해외 안전규격을 주관하는 UL 인증을 획득한 도료로써 고방청성, 고내식성을 가지는 2 Cost 도장 시스템 용 도료 ○ 연구결과: 개발완료○ 제품명 : AU 2000(상도), 헤비마스틱(하도) 가구필름용 excimer 제품개발 조광페인트㈜ ○ 주방 및