chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
클로봇 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권)

상장 후 1년 등기이사 주식매수선택권 황서연 제26조제1항제6호 상장 후 1년 등기이사 주식매수선택권 제26조제1항제6호 상장 후 1년 자회사미등기이사 주식매수선택권 구성희 제26조제1항제6호 상장 후 1년 미등기이사 주식매수선택권 이재원 제26조제1항제6호 상장 후 1년 미등기이사 주식매수선택권 유병은 제26조제1항제6호 상장 후 1년 미등기이사 주식매수선택권 김정희 제26조제1항제6호 상장 후 1년 미등기이사 주식매수선택권 이용진 제26조제1항제6호 상장 후 1년 미등기이사 주4) 상기표에 기재된 우리사주는 2023년 예탁된 선배정된 우리사주조합이며, 내 임원 보유 현황은 아래 표와 같습니다. 해당 임원들의 우리사주조합 지분에 대하여는 코스닥시장 상장규정에 따라 상장 후 1년 간 의무보유하게 됩니다. 주식의 종류 성 명 (회사명) 신청일 현재 주식수 의무보유사유 (코스닥상장규정) 의무보유 기간 관계 우리사주 박춘성 제26조제1항제1호 상장 후 1년 미등기이사 우리사주 박상균 제26조제1항제1호 상장 후 1년 미등기이사 우리사주 황서연 제26조제1항제1호 상장 후 1년 등기이사* 우리사주 제26조제1항제1호 상장 후 1년 자회사미등기이사 우리사주 구성희 제26조제1항제1호 상장 후 1년 미등기이사 우리사주 이재원 제26조제1항제1호 상장 후 1년 미등기이사 우리사주 유병은 제26조제1항제1호 상장 후 1년 미등기이사 * 우리사주 취득 당시 미등기임원으로 우리사주 조합원 자격으로 취득함 주5) 당사는 공모 후 최대주주의 경영권 안정을 제고하기 위하여 SI로 분류되는 아래의 주요 주주들과의 공동목적보유 확약을 체결하였습니다. 해당 주주들은 보유 확약 기간 동안 상장 이후 최대주주와 의결권 행사를 같이하게 됩니다. 주주명 공모전 공모후 의무보유사유 공동보유목적 및 의무보유 확약기간 공동목적보유 확약 주요 내용 주식수(지분율) 주식수(지분율) 제로원액셀러레이터투자펀드1호 합자조합 제26조제1항제7호 상장 후 1년 6개월 제1조 (약정의 목적) 본 약정은 "을"과 "병"의 의결권 공동행사, 보유주식 처분 및 자본시장법 준수를 위한 제반 의무에 관한 사항에 대하여 정함을 그 목적으로 한다.제2조 (의결권 공동행사) ① "병"은 "갑"이 한국거래소 코스닥 시장에 상장된 후 1년 6개월 간 "갑"의 주주총회 모든 안건에 대하여 보유지분에 대한 의결권을 "을"과 공동으로 행사한다.제3조 (주식의 양도에 관한 제한) ① 제2조의 의결권 공동행사를 위하여 코스닥시장 상장규정 제 26조 제 7호에 따라 "병은" 의결권 공동행사 기간 동안 의무보유를 하여야 하며 (상장 후 1년 6개월) 의결권 공동행사 및 의무보유 기간이 종료된 이후 "갑"의 보유지분을 자유로이 매각할 수 있다. 네이버 주식회사 제26조제1항제7호 상장 후 1년 6개월 주식회사 티라유텍 제26조제1항제7호 상장 후 1년 6개월 합계 또한 당사는 상장법인 표준이사회 규정에 준하는 이사회 규정을 제정하여 이후 모든 이사회를 동규정에 따라 충실하게 이행함에 따라, 이사 및 감사의 적절한 감시 및 견제 기능이 원활히 작동되고 있습니다. 그럼에도 불구하고 상장 이후 공동목적보유확약기간 및 최대주주등의 소유주식에 대한 의무보유기간 종료, 신규투자자 유입 등으로 인한 경영권 변동 가능성을 원천적으로 배제할 수 없으며 경영권 변동 및 그에 준하는 경영권 관련 이슈 발생 시 당사의 주가에 영향을 끼칠 수 있습니다. (주6) 정정 후 바. 경영권 변동 가능성의 위험 공동목적보유 확약 등의 조치로 인해 위험성은 낮다고 판단되지만, 상장 이후 신규투자자 유입 등으로 인한 경영권 변동 및 그에 준하는 경영권 관련 이슈 발생 시당사의 주가에 영향을 끼칠 수 있습니다. 공모전 현재 당사의 최대주주는 개인인 김창구 대표이사로 3,883,726주(18.6%)의 지분을 보유하고 있으며 최대주주 등을 포함한 지분율은 23.1%입니다. 김창구 대표이사는 규정상 의무보유 기간인 1년의 의무보유 확약외 추가로 2년의 의무보유 확약을 하였으며 이밖에 주식을 보유하고 있는 경영진의 경우 보유 주식 전량에
클로봇 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권)

대해서 규정상의 의무보유 기간인 1년의 의무보유확약을 하였으며 주식매수선택권 및 우리사주조합 내 주식을 보유하고 있는 경영진의 경우 보유하고 주식 전량에 대해 의무보유 기간인 1년의 의무보유 확약을 진행하였습니다. 당사는 금번상장을 통해 약 282억원(공모가 하단기준) 규모의 자금조달을 계획하고 있으며, 최대주주등의 상장 후 지분율은 20.1%로 최대주주 지위 유지가 가능한 바, 향후 경영 독립성이 훼손될 만한 요소는 제한적일 것으로 판단됩니다. 또한 당사는 SI로 분류되는 주요 주주과 1년6개월 간의 공동목적보유확약을 체결하였으며, 이경우 공모후 우호지분은 최대 약 28%까지 확보 가능하게 됩니다.한편 공모 전/후당사의 주주구성은 아래와 같습니다. [공모 전/후 주주구성] 구분 주주명 공모전 공모 후 희석가능주식수 희석 후 주식수 지분율 주식수 지분율 주식수 지분율 최대주주 등 김창구 대표 임원 최대주주 등 합계 개인(직원 등) 벤처금융/전문투자자 주5) 일반법인 주5) 공모주주 주1) 상장주선인 의무인수분 주2) 주식매수선택권 주3) 우리사주조합 주4) 합계 주1) 공모비율은 12.5%입니다. 주2) 확정공모가 13,000원 기준 76,923주 입니다. 주3) 증권신고서 제출일 현재 잔여 주식매수선택권 총 수는 2,338,633주입니다. 상기표의 희석가능 주식수에 기재 되어 있는 주식매수권 수량은 2025년 11월까지 행사 가능한 수량을 기재하였습니다. 주식매수권에 관한 세부 부여 내역은 제2부 발행인에 관한 사항-VII.임원 및 직원 등에 관한 사항-2.임원의 보수 등-다.주식매수선택권 부여 및 행사 현황을 참고하여 주시기 바랍니다. 한편 아래의 임원 보유의 주식매수선택권에 대하여는 코스닥시장 상장규정에 따라 상장 후 1년의 의무보유를 실시할 예정입니다. 주식의 종류 성 명 (회사명) 신청일 현재 주식수 잔여스톡옵션 의무보유사유 (코스닥상장규정) 의무보유 기간 관계 주식매수선택권 권순일 제26조제1항제6호 상장 후 1년 자회사미등기이사 주식매수선택권 박춘성 제26조제1항제6호 상장 후 1년 미등기이사 주식매수선택권 박상균 제26조제1항제6호 상장 후 1년 미등기이사 주식매수선택권 김경필 제26조제1항제6호 상장 후 1년 등기이사 주식매수선택권 황서연 제26조제1항제6호 상장 후 1년 등기이사 주식매수선택권 제26조제1항제6호 상장 후 1년 자회사미등기이사 주식매수선택권 구성희 제26조제1항제6호 상장 후 1년 미등기이사 주식매수선택권 이재원 제26조제1항제6호 상장 후 1년 미등기이사 주식매수선택권 유병은 제26조제1항제6호 상장 후 1년 미등기이사 주식매수선택권 김정희 제26조제1항제6호 상장 후 1년 미등기이사 주식매수선택권 이용진 제26조제1항제6호 상장 후 1년 미등기이사 주4) 상기표에 기재된 우리사주는 2023년 예탁된 선배정된 우리사주조합이며, 내 임원 보유 현황은 아래 표와 같습니다. 해당 임원들의 우리사주조합 지분에 대하여는 코스닥시장 상장규정에 따라 상장 후 1년 간 의무보유하게 됩니다. 주식의 종류 성 명 (회사명) 신청일 현재 주식수 의무보유사유 (코스닥상장규정) 의무보유 기간 관계 우리사주 박춘성 제26조제1항제1호 상장 후 1년 미등기이사 우리사주 박상균 제26조제1항제1호 상장 후 1년 미등기이사 우리사주 황서연 제26조제1항제1호 상장 후 1년 등기이사* 우리사주 제26조제1항제1호 상장 후 1년 자회사미등기이사 우리사주 구성희 제26조제1항제1호 상장 후 1년 미등기이사 우리사주 이재원 제26조제1항제1호 상장 후 1년 미등기이사 우리사주 유병은 제26조제1항제1호 상장 후 1년 미등기이사 * 우리사주 취득 당시 미등기임원으로 우리사주 조합원 자격으로 취득함 주5) 당사는 공모 후 최대주주의 경영권 안정을 제고하기 위하여 SI로 분류되는 아래의 주요 주주들과의 공동목적보유 확약을 체결하였습니다. 해당 주주들은 보유 확약 기간 동안 상장 이후 최대주주와 의결권 행사를 같이하게 됩니다. 주주명 공모전 공모후 의무보유사유 공동보유목적 및 의무보유 확약기간 공동목적보유 확약 주요
클로봇 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권)

내용 주식수(지분율) 주식수(지분율) 제로원액셀러레이터투자펀드1호 합자조합 제26조제1항제7호 상장 후 1년 6개월 제1조 (약정의 목적) 본 약정은 "을"과 "병"의 의결권 공동행사, 보유주식 처분 및 자본시장법 준수를 위한 제반 의무에 관한 사항에 대하여 정함을 그 목적으로 한다.제2조 (의결권 공동행사) ① "병"은 "갑"이 한국거래소 코스닥 시장에 상장된 후 1년 6개월 간 "갑"의 주주총회 모든 안건에 대하여 보유지분에 대한 의결권을 "을"과 공동으로 행사한다.제3조 (주식의 양도에 관한 제한) ① 제2조의 의결권 공동행사를 위하여 코스닥시장 상장규정 제 26조 제 7호에 따라 "병은" 의결권 공동행사 기간 동안 의무보유를 하여야 하며 (상장 후 1년 6개월) 의결권 공동행사 및 의무보유 기간이 종료된 이후 "갑"의 보유지분을 자유로이 매각할 수 있다. 네이버 주식회사 제26조제1항제7호 상장 후 1년 6개월 주식회사 티라유텍 제26조제1항제7호 상장 후 1년 6개월 합계 또한 당사는 상장법인 표준이사회 규정에 준하는 이사회 규정을 제정하여 이후 모든 이사회를 동규정에 따라 충실하게 이행함에 따라, 이사 및 감사의 적절한 감시 및 견제 기능이 원활히 작동되고 있습니다. 그럼에도 불구하고 상장 이후 공동목적보유확약기간 및 최대주주등의 소유주식에 대한 의무보유기간 종료, 신규투자자 유입 등으로 인한 경영권 변동 가능성을 원천적으로 배제할 수 없으며 경영권 변동 및 그에 준하는 경영권 관련 이슈 발생 시 당사의 주가에 영향을 끼칠 수 있습니다. (주7) 정정 전 [상장 후 유통가능 물량 세부내역] (단위: 주) 구분 주주명 회사와의관계 주식의종류 공모전 보유주식 공모후 매각제한기간 (상장일 기준) 매각제한 사유 보유주식 매각제한물량 유통가능물량 주식수 지분율 주식수 지분율 주식수 지분율 주식수 지분율 최대주주 및 특수관계인 김창구 최대주주 보통주 3년 주1) 권순일 계열회사의 임원 1년 주2) 박춘성 임원 1년 주2) 김경필 임원 1년 주2) JU YONG 계열회사의 임원 1년 주2) 박상균 임원 1년 주2) 황서연 임원 1년 주2) 최대주주 및 특수관계인 소계 벤처금융 및 전문투자자 신한벤처 투모로우 투자조합 1호 기타 기존주주 1개월 주5) 1개월 주6) 에이티넘성장투자조합 2018 기타 기존주주 1개월 주6) 한국산업은행 기타 기존주주 1개월 주6) 어니스트-신영 페이스 메이커 투자조합 기타 기존주주 1개월 주5) 케이디비씨-엘앤에스 디지털혁신 투자조합 기타 기존주주 1년 주3) 1개월 주5) 1개월 주6) 인터베스트딥테크투자조합 기타 기존주주 1개월 주5) 2020 프리미어 스케일업 투자조합 기타 기존주주 1개월 주6) 스톤브릿지신한유니콘세컨더리투자조합 기타 기존주주 1개월 주5) 넥시드-어니스트 제1호 투자조합 기타 기존주주 1개월 주6) 케이비 지식재산 투자조합2호 기타 기존주주 1개월 주6) 아이비케이-스톤브릿지라이징제2호투자조합 기타 기존주주 1개월 주5) 미래에셋증권 기타 기존주주 1개월 주6) 와이지 세렌디피티 신기술투자조합 기타 기존주주 1년 주3) 스마트대한민국네이버-스톤브릿지라이징투자조합 기타 기존주주 1개월 주5) 스마트그린뉴딜 소방산업펀드5호 기타 기존주주 1개월 주6) 롯데스타트업펀드1호 기타 기존주주 1개월 주6) 스마트엘앤에스-제이와이피 투자조합 기타 기존주주 1년 주3) 1개월 주5) 1개월 주6) 케이디비에이치엠지제로원신기술사업 투자조합 기타 기존주주 1개월 주5) 1개월 주6) 하나에스앤비로보틱스1호 신기술조합 기타 기존주주 1개월 주5) 프렌드신기술사업투자조합58호 기타 기존주주 1개월 주5) 벤처금융 및 전문투자자 소계 1% 이상 주주 제로원액셀러레이터투자펀드1호 합자조합 기타 기존주주 1년 6개월 주7) 주식회사 티라유텍 기타 기존주주 1년 6개월 주7) 기타 기존주주 기타 기존주주 네이버 주식회사 기타 기존주주 1년 6개월 주7) 1% 이상 주주 소계 1% 미만 주주 1% 미만 주주(14명) 직원 1년 주4) 1% 미만 주주(28명) 직원, 기타기존주주 1% 미만
클로봇 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권)

주주 소계 우리사주조합 클로봇 우리사주조합 우리사주조합(사전배정_직원) 2024년 10월 31일 까지 주9) 우리사주조합(사전배정_임원) 1년 주2) 우리사주조합(우선배정) 1년 주10) 우리사주조합 소계 공모주주 공모주주 공모주주 의무인수 미래에셋증권(의무인수) 공모주주 3개월 주8) 합계 주1) 코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 1호(상장신청인의 최대주주등: 상장일로부터 6개월(기술성장기업또는 제31조 제1항에 따른 신속이전기업은 1년)) 및 코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 본문의 단서 조항(경영투명성, 경영안정성 및 투자자 보호 등을 위하여 거래소가 필요하다고 인정하는 경우에는 의무보유 대상자와 협의하여 제1호부터 제6호까지의 규정에서 정하는 기간 외에 2년 이내의 범위에서 의무보유 기간을 연장할 수 있다.)에 따른 총 3년 주2) 코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 1호(상장신청인의 최대주주등: 상장일로부터 6개월(기술성장기업또는 제31조 제1항에 따른 신속이전기업은 1년))에 따른 1년 주3) 코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 2호(상장신청인의 최대주주등이 소유하는 주식등을 취득한 자: 상장일로부터 6개월(기술성장기업또는 제31조 제1항에 따른 신속이전기업은 1년))에 따른 1년 주4) 코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 3호(상장예비심사 신청일 전 1년 이내에 상장신청인이 제3자 배정 방식으로 발행한 주식등을 취득한 자: 상장일로부터 6개월(기술성장기업또는 제31조 제1항에 따른 신속이전기업은 1년))에 따른 1년 주5) 코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 4호(벤처금융 또는 전문투자자가 모집이나 매출이 아닌 방법으로 취득한 투자기간이 2년 미만인 주식등: 상장일로부터 1개월)에 따른 1개월 주6) 코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 제7호(그 밖에 거래소가 공익 실현과 투자자 보호 등을 위하여 의무보유가 필요하다고 인정하는 주주등: 상장일부터 거래소와 협의하여 정한 2년 이내의 기간)에 따라 1개월 주7) 코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 제7호(그 밖에 거래소가 공익 실현과 투자자 보호 등을 위하여 의무보유가 필요하다고 인정하는 주주등: 상장일부터 거래소와 협의하여 정한 2년 이내의 기간)에 따라 1년 6개월 주8) 코스닥시장 상장규정 제13조 제5항 제1호 나목에 의거하여 상장주선인의 의무인수분은 상장일로부터 3개월간 의무보유 주9) 근로복지기본법 제43조 제2항 제2호에서 정하는 의무예탁기한인 1년(2024년 10월 31일 종료) 경과 시 매매 가능 주10) 상기 주식수 및 공모후 지분율은 상장예정주식수(보통주) 기준으로, 유통가능물량은 공모주식수 변동 및 수요예측 시 기관투자자의 의무보유확약, 청약 시 배정군별 배정주식수 변경 등이 발생할 경우 변동될 수 있습니다. 주11) 상기의 우리사주조합물량 112,610주는 실제 청약된 주식이 아닌 임직원들을 대상으로 한 수요조사 결과이므로, 실제청약수량과는 상이할수 있습니다. 주12) 직원 퇴사에 따라 우리사주조합(사전배정) 물량이 변경되었습니다. [기간별 유통가능 주식수] (단위: 주. %) 구분 주식수 유통가능 주식수 비율 비고 상장일 유통 가능 2024년 11월 01일 유통가능 주1) 상장후 1개월뒤 유통가능 상장후 2개월뒤 유통가능 상장후 3개월뒤 유통가능 상장후 6개월뒤 유통가능 상장후 1년뒤 유통가능 상장후 1년 6개월뒤 유통가능 상장후 3년뒤 유통가능 주1) 클로봇 우리사주조합 주식수은 근로복지기본법 제43조 제2항 제2호에서 정하는 의무예탁기한인 1년(2024년 10월 31일 종료) 경과 시 매매 가능합니다. 주2) 유통가능비율은 공모후 매각제한 물량과 유통가능 물량의 합계 대비 유통가능 주식수 비율입니다. (중략) 가 . 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험 금번 공모예정주식을 포함한 당사의 상장예정주식수(보통주) 23,955,983주 중 최대주주 김창구가 보유한 3,883,726주(공모 후 16.2%)는 「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제1호에 의거한 기술성장기업으로 상장일로부터 1년간 의무보유 설정되며, 제26조제1항
클로봇 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권)

본문의 단서 조항에 따라 자발적으로 2년간 의무보유 기간을 추가하여, 총 3년간 의무보유를 설정하였습니다. 최대주주의 특수관계인 권순일, 박춘성, 김경필, 주용, 박상균, 황서연이 보유한 941,232주(공모 후 3.9%)는「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제1호에 의거한 기술성장기업으로 상장일로부터 1년간 의무보유를 설정하였습니다.상장 이후 급격한 주가 변동 방지 및 안정적인 주가 흐름 형성 등을 통한 투자자 보호 조치 차원에서 기존주주인 벤처금융, 전문투자자 및 SI가 보유한 주식 11,554,631주(공모 후 48.2%)를「코스닥시장 상장규정」제26조제1항에 따라 상장 이후 1개월에서 1년 6개월간 의무보유 기간을 설정하였습니다.한편, 상장주선인 미래에셋증권㈜는 금번 공모 시 동 규정 제13조제5항제1호나목에 의거 공모주식의 3% 혹은 10억원을 초과하는 경우에서 공모주식의 3%에 해당하는 수량인 90,000주(공모 후 0.4%)를 확정공모가액과 같은 가격으로 취득하여 상장 후 3개월간 의무보유합니다. 상기의 의무보유 수량을 제외한 주식수 6,827,725주(공모 후 28.50%)는 상장 직후 시장에서 유통가능한 물량에 해당합니다. 상장 후 이러한 유통가능 물량의 출회로 주식가격이 하락할 수 있으며, 의무보유가 종료되면 해당 물량의 출회로 추가적으로 주가가 하락할 수 있으니 투자자께서는 유의하시기 바랍니다. 금번 공모예정주식을 포함한 당사의 상장예정주식수(보통주) 23,955,983주 중 최대주주 김창구가 보유한 3,883,726주(공모 후 16.2%)는 「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제1호에 의거한 기술성장기업으로 상장일로부터 1년간 의무보유 설정되며, 제26조제1항 본문의 단서 조항에 따라 자발적으로 2년간 의무보유 기간을 추가하여, 총 3년간 의무보유를 설정하였습니다. 최대주주의 특수관계인 권순일, 박춘성, 김경필, 주용, 박상균, 황서연이 보유한 941,232주(공모 후 3.9%)는「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제1호에 의거한 기술성장기업으로 상장일로부터 1년간 의무보유를 설정하였습니다.케이디비씨-엘앤에스 디지털혁신 투자조합이 보유한 주식 중 129,525주, 와이지 세렌디피티 신기술투자조합이 보유한 주식 중 296,274주, 스마트엘앤에스-제이와이피 투자조합이 보유한 주식 중 35,475주 총 461,274주(공모 후 1.93%)는 코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 2호에 상장신청인의 최대주주등이 소유하는 주식등을 취득한 건으로 상장일로부터 1년간 의무보유 예정입니다. 직원 14명의 주식매수선택권행사로 취득한 주식 152,537주(공모 후 0.64%)는 코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 3호에 근거하여 상장예비심사 신청일 전 1년 이내에 상장신청인이 제3자 배정 방식으로 발행한 주식등을 취득하여 상장일로부터 1년간 의무보유 예정입니다. 스마트엘앤에스-제이와이피 투자조합이 보유한 주식 중 8,866주, 케이디비에이치엠지제로원신기술사업 투자조합이 보유한 주식 중 25,564주, 하나에스앤비로보틱스1호 신기술조합이 보유한 주식 157,300주, 프렌드신기술사업투자조합58호이 보유한 주식 110,000주 총 4,211,515주(공모 후 17.58%)는 코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 4호에 근거하여 벤처금융 또는 전문투자자가 모집이나 매출이 아닌 방법으로 취득한 투자기간이 2년 미만인 주식등에 해당되어 상장일로부터 1개월간 의무보유 예정입니다. 또한, 상장 이후 급격한 주가 변동 방지 및 안정적인 주가 흐름 형성 등을 통한 투자자 보호 조치 차원에서 제로원액셀러레이터투자펀드1호 합자조합이 보유한 767,547주, 티라유텍이 보유한 680,658주, 네이버가 보유한 418,979주 총 1,867,184주(공모 후 7.79%)는 코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 제7호에 따라 상장일로부터 1년 6개월 간 자발적으로 의무보유기간을 설정하였습니다.신한벤처 투모로우 투자조합 1호가 보유한 주식 중 684,101주, 에이티넘성장투자조합 2018이 보유한 주식 중 942,942주, 한국산업은행이
클로봇 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권)

보유한 주식 중 933,328주, 케이디비씨-엘앤에스 디지털혁신 투자조합이 보유한 주식 중 453,497주, 2020 프리미어 스케일업 투자조합이 보유한 주식 중 499,642주, 넥시드-어니스트 제1호 투자조합이 보유한 주식 중 272,954주, 케이비 지식재산 투자조합2호이 보유한 주식 중 308,000주, 미래에셋증권이 보유한 341,880주, 스마트그린뉴딜 소방산업펀드5호이 보유한 주식 중 216,942주, 롯데스타트업펀드1호가 보유한 주식 중 125,543주, 스마트엘앤에스-제이와이피 투자조합이 보유한 주식 중 116,039주, 케이디비에이치엠지제로원신기술사업 투자조합이 보유한 주식 중 119,790주 총 5,014,658주(공모 후 20.93%)는 코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 제7호에 따라 상장일로부터 1개월 간 자발적으로 의무보유기간을 설정하였습니다. 금번 공모시 우선배정하는 우리사주조합 112,610주(상장예정주식수의 약 0.47%, 전체 공모주식수의 3.8%)는 상장 이후 한국증권금융에 예탁하여야 하며, 일부 예외사항을 제외하고 근로자복지기본법」제 43조 제2항 제2호에 의거하여 예탁일로부터 1년이 경과하기 이전까지 처분할 수 없습니다. 단, 우리사주조합에 배정된 주식수는 청약일 이후 우리사주조합 신청(청약)수량에 따라 확정됩니다.한편, 당사는 2023년 08월 28일 우리사주조합을 결성하여, 우리사주조합원을 대상으로 2023년 10월 06일 550,000주를 배정하였으며, 임직원 퇴사 등으로 증권신고서 제출일 현재 잔여 주식수는 주 입니다. 이중 직원이 보유한 주는 「근로자복지기본법」제 43조 제2항 제2호에서 정하는 예탁기간 1년(2024년 10월 31일 종류) 경과 시 상장이후 유통가능물량으로 출회될 예정입니다. 이중 임원이 보유한 117,887주는 한국증권금융의 의무예탁 기간 경과 후 코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 제1호에 의거상장일로부터 1년간 의무보유됩니다.한편, 상장주선인 의무인수 관련 미래에셋증권㈜는 금번 공모 시 동 규정 제13조제5항제1호나목에 의거 공모주식의 3% 혹은 10억원을 초과하는 경우에서 10억원에 해당하는 수량인 42,000주(공모 후 0.42%)를 확정공모가액과 같은 가격으로 취득하여 상장 후 3개월간 의무보유합니다. [코스닥시장 상장규정 제26조(신규상장 의무보유)] ① 보통주식 신규상장의 경우 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 상장신청인의 주식등을 의무보유하여야 한다. 다만, 의무보유 대상자가 상장주선인과의 협의에 따라 요청하는 경우 또는 경영투명성, 경영안정성 및 투자자 보호 등을 위하여 거래소가 필요하다고 인정하는 경우에는 의무보유 대상자와 협의하여 제1호부터 제6호까지의 규정에서 정하는 기간 외에 2년 이내의 범위에서 의무보유 기간을 연장할 수 있다1. 상장신청인의 최대주주등(상장신청인의 임원에는 「상법」 제401조의2제1항 각 호의 자를 포함한다. 이하 이 조에서 같다): 상장일부터 6개월(기술성장기업 또는 제31조제1항에 따른 신속이전기업은 1년으로 한다). 다만, 특수관계인의 경우 주식보유의 목적, 최대주주와의 관계 및 경영권 변동 가능성 등을 고려하여 세칙으로 정하는 경우는 제외할 수 있다.2. 상장예비심사 신청일 전 1년 이내에 상장신청인의 최대주주등이 소유하는 주식등을 취득한 자: 상장일부터 6개월(기술성장기업 또는 제31조제1항에 따른 신속이전기업은 1년으로 한다). 다만, 세칙으로 정하는 경우는 제외한다.3. 상장예비심사 신청일 전 1년 이내에 상장신청인이 제3자 배정 방식으로 발행한 주식등을 취득한 자: 상장일부터 6개월(기술성장기업 또는 제31조제1항에 따른 신속이전기업은 1년으로 한다). 다만, 세칙으로 정하는 경우는 제외한다.4. 벤처금융 또는 전문투자자가 모집이나 매출이 아닌 방법으로 취득한 투자기간(상장예비심사 신청일을 기준으로 한다)이 2년 미만인 주식등(벤처금융 또는 전문투자자가 취득한 주식등 중에서 상장신청일 현재 상장신청인의 자본금을 기준으로 각각 100분의 10에 상당하는 한도까지의 주식등으로 한정한다):
클로봇 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권)

상장일부터 1개월. 다만, 세칙으로 정하는 경우는 제외한다.5. 상장주선인(「증권 인수업무 등에 관한 규정」제6조에 따른 공동주관회사를 포함한다)이 취득한 투자기간(상장예비심사 신청일을 기준으로 한다)이 6개월 미만인 주식등: 상장일부터 6개월. 다만, 세칙으로 정하는 방법으로 산정한 취득가격과 공모가격의 괴리율이 100분의 50 미만인 경우는 상장일부터 1개월로 한다.6. 상장신청인의 최대주주등이 상장일 이후 주식매수선택권의 행사로 취득하는 주식: 상장일부터 6개월(기술성장기업 또는 제31조제1항에 따른 신속이전기업은 1년으로 한다)7. 그 밖에 거래소가 공익 실현과 투자자 보호 등을 위하여 의무보유가 필요하다고 인정하는 주주등(제2조제1항제10호 각 목의 증권을 소유한 자를 말한다. 이하 같다): 상장일부터 거래소와 협의하여 정한 2년 이내의 기간② 보통주식 신규상장신청인의 최대주주가 세칙으로 정하는 명목회사인 경우 그 명목회사의 최대주주등은 명목회사의 주식등을 상장일부터 6개월(기술성장기업 또는 제31조제1항에 따른 신속이전기업은 1년으로 한다) 동안 의무보유하여야 한다. 다만, 의무보유 대상자가 상장주선인과의 협의에 따라 요청하는 경우 또는 경영투명성, 경영안정성 및 투자자 보호 등을 위하여 거래소가 필요하다고 인정하는 경우에는 의무보유 대상자와 협의하여 본문에서 정하는 기간 외에 2년 이내의 범위에서 의무보유 기간을 연장할 수 있다.③ 제1항 및 제2항에도 불구하고 신규상장신청인이 유가증권시장 주권상장법인이거나 해외증권시장에 상장한 기업인 경우에는 의무보유 대상에서 제외할 수 있다. [상장 후 유통가능 물량 세부내역] (단위: 주) 구분 주주명 회사와의관계 주식의종류 공모전 보유주식 공모후 매각제한기간 (상장일 기준) 매각제한 사유 보유주식 매각제한물량 유통가능물량 주식수 지분율 주식수 지분율 주식수 지분율 주식수 지분율 최대주주 및 특수관계인 김창구 최대주주 보통주 3년 주1) 권순일 계열회사의 임원 1년 주2) 박춘성 임원 1년 주2) 김경필 임원 1년 주2) JU YONG 계열회사의 임원 1년 주2) 박상균 임원 1년 주2) 황서연 임원 1년 주2) 최대주주 및 특수관계인 소계 벤처금융 및 전문투자자 신한벤처 투모로우 투자조합 1호 기타 기존주주 1개월 주5) 1개월 주6) 에이티넘성장투자조합 2018 기타 기존주주 1개월 주6) 한국산업은행 기타 기존주주 1개월 주6) 어니스트-신영 페이스 메이커 투자조합 기타 기존주주 1개월 주5) 케이디비씨-엘앤에스 디지털혁신 투자조합 기타 기존주주 1년 주3) 1개월 주5) 1개월 주6) 인터베스트딥테크투자조합 기타 기존주주 1개월 주5) 2020 프리미어 스케일업 투자조합 기타 기존주주 1개월 주6) 스톤브릿지신한유니콘세컨더리투자조합 기타 기존주주 1개월 주5) 넥시드-어니스트 제1호 투자조합 기타 기존주주 1개월 주6) 케이비 지식재산 투자조합2호 기타 기존주주 1개월 주6) 아이비케이-스톤브릿지라이징제2호투자조합 기타 기존주주 1개월 주5) 미래에셋증권 기타 기존주주 1개월 주6) 와이지 세렌디피티 신기술투자조합 기타 기존주주 1년 주3) 스마트대한민국네이버-스톤브릿지라이징투자조합 기타 기존주주 1개월 주5) 스마트그린뉴딜 소방산업펀드5호 기타 기존주주 1개월 주6) 롯데스타트업펀드1호 기타 기존주주 1개월 주6) 스마트엘앤에스-제이와이피 투자조합 기타 기존주주 1년 주3) 1개월 주5) 1개월 주6) 케이디비에이치엠지제로원신기술사업 투자조합 기타 기존주주 1개월 주5) 1개월 주6) 하나에스앤비로보틱스1호 신기술조합 기타 기존주주 1개월 주5) 프렌드신기술사업투자조합58호 기타 기존주주 1개월 주5) 벤처금융 및 전문투자자 소계 1% 이상 주주 제로원액셀러레이터투자펀드1호 합자조합 기타 기존주주 1년 6개월 주7) 주식회사 티라유텍 기타 기존주주 1년 6개월 주7) 기타 기존주주 기타 기존주주 네이버 주식회사 기타 기존주주 1년 6개월 주7) 1% 이상 주주 소계 1% 미만 주주 1% 미만 주주(14명) 직원 1년 주4) 1% 미만 주주(28명)
클로봇 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권)

직원, 기타기존주주 1% 미만 주주 소계 우리사주조합 클로봇 우리사주조합 우리사주조합(사전배정_직원) 2024년 10월 31일 까지 주9) 우리사주조합(사전배정_임원) 1년 주2) 우리사주조합(우선배정) 1년 주10) 우리사주조합 소계 공모주주 공모주주 공모주주 의무인수 미래에셋증권(의무인수) 공모주주 3개월 주8) 합계 주1) 코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 1호(상장신청인의 최대주주등: 상장일로부터 6개월(기술성장기업또는 제31조 제1항에 따른 신속이전기업은 1년)) 및 코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 본문의 단서 조항(경영투명성, 경영안정성 및 투자자 보호 등을 위하여 거래소가 필요하다고 인정하는 경우에는 의무보유 대상자와 협의하여 제1호부터 제6호까지의 규정에서 정하는 기간 외에 2년 이내의 범위에서 의무보유 기간을 연장할 수 있다.)에 따른 총 3년 주2) 코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 1호(상장신청인의 최대주주등: 상장일로부터 6개월(기술성장기업또는 제31조 제1항에 따른 신속이전기업은 1년))에 따른 1년 주3) 코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 2호(상장신청인의 최대주주등이 소유하는 주식등을 취득한 자: 상장일로부터 6개월(기술성장기업또는 제31조 제1항에 따른 신속이전기업은 1년))에 따른 1년 주4) 코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 3호(상장예비심사 신청일 전 1년 이내에 상장신청인이 제3자 배정 방식으로 발행한 주식등을 취득한 자: 상장일로부터 6개월(기술성장기업또는 제31조 제1항에 따른 신속이전기업은 1년))에 따른 1년 주5) 코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 4호(벤처금융 또는 전문투자자가 모집이나 매출이 아닌 방법으로 취득한 투자기간이 2년 미만인 주식등: 상장일로부터 1개월)에 따른 1개월 주6) 코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 제7호(그 밖에 거래소가 공익 실현과 투자자 보호 등을 위하여 의무보유가 필요하다고 인정하는 주주등: 상장일부터 거래소와 협의하여 정한 2년 이내의 기간)에 따라 1개월 주7) 코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 제7호(그 밖에 거래소가 공익 실현과 투자자 보호 등을 위하여 의무보유가 필요하다고 인정하는 주주등: 상장일부터 거래소와 협의하여 정한 2년 이내의 기간)에 따라 1년 6개월 주8) 코스닥시장 상장규정 제13조 제5항 제1호 나목에 의거하여 상장주선인의 의무인수분은 상장일로부터 3개월간 의무보유 주9) 근로복지기본법 제43조 제2항 제2호에서 정하는 의무예탁기한인 1년(2024년 10월 31일 종료) 경과 시 매매 가능 주10) 상기 주식수 및 공모후 지분율은 상장예정주식수(보통주) 기준으로, 유통가능물량은 공모주식수 변동 및 수요예측 시 기관투자자의 의무보유확약, 청약 시 배정군별 배정주식수 변경 등이 발생할 경우 변동될 수 있습니다. 주11) 상기의 우리사주조합물량 112,610주는 실제 청약된 주식이 아닌 임직원들을 대상으로 한 수요조사 결과이므로, 실제청약수량과는 상이할수 있습니다. 주12) 직원 퇴사에 따라 우리사주조합(사전배정) 물량이 변경되었습니다. (후략) (주7) 정정 후 [상장 후 유통가능 물량 세부내역] (단위: 주) 구분 주주명 회사와의관계 주식의종류 공모전 보유주식 공모후 매각제한기간 (상장일 기준) 매각제한 사유 보유주식 매각제한물량 유통가능물량 주식수 지분율 주식수 지분율 주식수 지분율 주식수 지분율 최대주주 및 특수관계인 김창구 최대주주 보통주 3년 주1) 권순일 계열회사의 임원 1년 주2) 박춘성 임원 1년 주2) 김경필 임원 1년 주2) JU YONG 계열회사의 임원 1년 주2) 박상균 임원 1년 주2) 황서연 임원 1년 주2) 최대주주 및 특수관계인 소계 벤처금융 및 전문투자자 신한벤처 투모로우 투자조합 1호 기타 기존주주 1개월 주5) 1개월 주6) 에이티넘성장투자조합 2018 기타 기존주주 1개월 주6) 한국산업은행 기타 기존주주 1개월 주6) 어니스트-신영 페이스 메이커 투자조합 기타 기존주주 1개월 주5) 케이디비씨-엘앤에스 디지털혁신 투자조합 기타 기존주주 1년 주3) 1개월 주5)
클로봇 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권)

1개월 주6) 인터베스트딥테크투자조합 기타 기존주주 1개월 주5) 2020 프리미어 스케일업 투자조합 기타 기존주주 1개월 주6) 스톤브릿지신한유니콘세컨더리투자조합 기타 기존주주 1개월 주5) 넥시드-어니스트 제1호 투자조합 기타 기존주주 1개월 주6) 케이비 지식재산 투자조합2호 기타 기존주주 1개월 주6) 아이비케이-스톤브릿지라이징제2호투자조합 기타 기존주주 1개월 주5) 미래에셋증권 기타 기존주주 1개월 주6) 와이지 세렌디피티 신기술투자조합 기타 기존주주 1년 주3) 스마트대한민국네이버-스톤브릿지라이징투자조합 기타 기존주주 1개월 주5) 스마트그린뉴딜 소방산업펀드5호 기타 기존주주 1개월 주6) 롯데스타트업펀드1호 기타 기존주주 1개월 주6) 스마트엘앤에스-제이와이피 투자조합 기타 기존주주 1년 주3) 1개월 주5) 1개월 주6) 케이디비에이치엠지제로원신기술사업 투자조합 기타 기존주주 1개월 주5) 1개월 주6) 하나에스앤비로보틱스1호 신기술조합 기타 기존주주 1개월 주5) 프렌드신기술사업투자조합58호 기타 기존주주 1개월 주5) 벤처금융 및 전문투자자 소계 1% 이상 주주 제로원액셀러레이터투자펀드1호 합자조합 기타 기존주주 1년 6개월 주7) 주식회사 티라유텍 기타 기존주주 1년 6개월 주7) 기타 기존주주 기타 기존주주 네이버 주식회사 기타 기존주주 1년 6개월 주7) 1% 이상 주주 소계 1% 미만 주주 1% 미만 주주(14명) 직원 1년 주4) 1% 미만 주주(28명) 직원, 기타기존주주 1% 미만 주주 소계 우리사주조합 클로봇 우리사주조합 우리사주조합(사전배정_직원) 2024년 10월 31일 까지 주9) 우리사주조합(사전배정_임원) 1년 주2) 우리사주조합(우선배정) 1년 주10) 우리사주조합 소계 공모주주 공모주주 공모주주 의무인수 미래에셋증권(의무인수) 공모주주 3개월 주8) 합계 주1) 코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 1호(상장신청인의 최대주주등: 상장일로부터 6개월(기술성장기업또는 제31조 제1항에 따른 신속이전기업은 1년)) 및 코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 본문의 단서 조항(경영투명성, 경영안정성 및 투자자 보호 등을 위하여 거래소가 필요하다고 인정하는 경우에는 의무보유 대상자와 협의하여 제1호부터 제6호까지의 규정에서 정하는 기간 외에 2년 이내의 범위에서 의무보유 기간을 연장할 수 있다.)에 따른 총 3년 주2) 코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 1호(상장신청인의 최대주주등: 상장일로부터 6개월(기술성장기업또는 제31조 제1항에 따른 신속이전기업은 1년))에 따른 1년 주3) 코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 2호(상장신청인의 최대주주등이 소유하는 주식등을 취득한 자: 상장일로부터 6개월(기술성장기업또는 제31조 제1항에 따른 신속이전기업은 1년))에 따른 1년 주4) 코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 3호(상장예비심사 신청일 전 1년 이내에 상장신청인이 제3자 배정 방식으로 발행한 주식등을 취득한 자: 상장일로부터 6개월(기술성장기업또는 제31조 제1항에 따른 신속이전기업은 1년))에 따른 1년 주5) 코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 4호(벤처금융 또는 전문투자자가 모집이나 매출이 아닌 방법으로 취득한 투자기간이 2년 미만인 주식등: 상장일로부터 1개월)에 따른 1개월 주6) 코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 제7호(그 밖에 거래소가 공익 실현과 투자자 보호 등을 위하여 의무보유가 필요하다고 인정하는 주주등: 상장일부터 거래소와 협의하여 정한 2년 이내의 기간)에 따라 1개월 주7) 코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 제7호(그 밖에 거래소가 공익 실현과 투자자 보호 등을 위하여 의무보유가 필요하다고 인정하는 주주등: 상장일부터 거래소와 협의하여 정한 2년 이내의 기간)에 따라 1년 6개월 주8) 코스닥시장 상장규정 제13조 제5항 제1호 나목에 의거하여 상장주선인의 의무인수분은 상장일로부터 3개월간 의무보유 주9) 근로복지기본법 제43조 제2항 제2호에서 정하는 의무예탁기한인 1년(2024년 10월 31일 종료) 경과 시 매매 가능 주10) 상기 주식수 및
클로봇 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권)

공모후 지분율은 상장예정주식수(보통주) 기준으로, 유통가능물량은 공모주식수 변동 및 수요예측 시 기관투자자의 의무보유확약, 청약 시 배정군별 배정주식수 변경 등이 발생할 경우 변동될 수 있습니다. 주11) 상기의 우리사주조합물량 112,610주는 실제 청약된 주식이 아닌 임직원들을 대상으로 한 수요조사 결과이므로, 실제청약수량과는 상이할수 있습니다. 주12) 직원 퇴사에 따라 우리사주조합(사전배정) 물량이 변경되었습니다. [기간별 유통가능 주식수] (단위: 주. %) 구분 주식수 유통가능 주식수 비율 비고 상장일 유통 가능 2024년 11월 01일 유통가능 주1) 상장후 1개월뒤 유통가능 상장후 2개월뒤 유통가능 상장후 3개월뒤 유통가능 상장후 6개월뒤 유통가능 상장후 1년뒤 유통가능 상장후 1년 6개월뒤 유통가능 상장후 3년뒤 유통가능 주1) 클로봇 우리사주조합 주식수은 근로복지기본법 제43조 제2항 제2호에서 정하는 의무예탁기한인 1년(2024년 10월 31일 종료) 경과 시 매매 가능합니다. 주2) 유통가능비율은 공모후 매각제한 물량과 유통가능 물량의 합계 대비 유통가능 주식수 비율입니다. (중략) 가 . 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험 금번 공모예정주식을 포함한 당사의 상장예정주식수(보통주) 중 최대주주 김창구가 보유한 3,883,726주(공모 후 16.2%)는 「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제1호에 의거한 기술성장기업으로 상장일로부터 1년간 의무보유 설정되며, 제26조제1항 본문의 단서 조항에 따라 자발적으로 2년간 의무보유 기간을 추가하여, 총 3년간 의무보유를 설정하였습니다. 최대주주의 특수관계인 권순일, 박춘성, 김경필, 주용, 박상균, 황서연이 보유한 941,232주(공모 후 3.9%)는「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제1호에 의거한 기술성장기업으로 상장일로부터 1년간 의무보유를 설정하였습니다.상장 이후 급격한 주가 변동 방지 및 안정적인 주가 흐름 형성 등을 통한 투자자 보호 조치 차원에서 기존주주인 벤처금융, 전문투자자 및 SI가 보유한 주식 11,554,631주(공모 후 )를「코스닥시장 상장규정」제26조제1항에 따라 상장 이후 1개월에서 1년 6개월간 의무보유 기간을 설정하였습니다.한편, 상장주선인 미래에셋증권㈜는 금번 공모 시 동 규정 제13조제5항제1호나목에 의거 공모주식의 3% 혹은 10억원을 초과하는 경우에서 공모주식의 3%에 해당하는 수량인 76,923주(공모 후 0.3%) 를 확정공모가액과 같은 가격으로 취득하여 상장 후 3개월간 의무보유합니다. 상기의 의무보유 수량을 제외한 주식수 6,827,725주(공모 후 )는 상장 직후 시장에서 유통가능한 물량에 해당합니다. 상장 후 이러한 유통가능 물량의 출회로 주식가격이 하락할 수 있으며, 의무보유가 종료되면 해당 물량의 출회로 추가적으로 주가가 하락할 수 있으니 투자자께서는 유의하시기 바랍니다. 금번 공모예정주식을 포함한 당사의 상장예정주식수(보통주) 중 최대주주 김창구가 보유한 3,883,726주(공모 후 16.2%)는 「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제1호에 의거한 기술성장기업으로 상장일로부터 1년간 의무보유 설정되며, 제26조제1항 본문의 단서 조항에 따라 자발적으로 2년간 의무보유 기간을 추가하여, 총 3년간 의무보유를 설정하였습니다. 최대주주의 특수관계인 권순일, 박춘성, 김경필, 주용, 박상균, 황서연이 보유한 941,232주(공모 후 3.9%)는「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제1호에 의거한 기술성장기업으로 상장일로부터 1년간 의무보유를 설정하였습니다.케이디비씨-엘앤에스 디지털혁신 투자조합이 보유한 주식 중 129,525주, 와이지 세렌디피티 신기술투자조합이 보유한 주식 중 296,274주, 스마트엘앤에스-제이와이피 투자조합이 보유한 주식 중 35,475주 총 461,274주(공모 후 1.93%)는 코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 2호에 상장신청인의 최대주주등이 소유하는 주식등을 취득한 건으로 상장일로부터 1년간 의무보유 예정입니다. 직원 14명의 주식매수선택권행사로 취득한 주식 152,537주(공모 후
클로봇 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권)

0.64%)는 코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 3호에 근거하여 상장예비심사 신청일 전 1년 이내에 상장신청인이 제3자 배정 방식으로 발행한 주식등을 취득하여 상장일로부터 1년간 의무보유 예정입니다. 스마트엘앤에스-제이와이피 투자조합이 보유한 주식 중 8,866주, 케이디비에이치엠지제로원신기술사업 투자조합이 보유한 주식 중 25,564주, 하나에스앤비로보틱스1호 신기술조합이 보유한 주식 157,300주, 프렌드신기술사업투자조합58호이 보유한 주식 110,000주 총 4,211,515주(공모 후 )는 코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 4호에 근거하여 벤처금융 또는 전문투자자가 모집이나 매출이 아닌 방법으로 취득한 투자기간이 2년 미만인 주식등에 해당되어 상장일로부터 1개월간 의무보유 예정입니다. 또한, 상장 이후 급격한 주가 변동 방지 및 안정적인 주가 흐름 형성 등을 통한 투자자 보호 조치 차원에서 제로원액셀러레이터투자펀드1호 합자조합이 보유한 767,547주, 티라유텍이 보유한 680,658주, 네이버가 보유한 418,979주 총 1,867,184주(공모 후 )는 코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 제7호에 따라 상장일로부터 1년 6개월 간 자발적으로 의무보유기간을 설정하였습니다.신한벤처 투모로우 투자조합 1호가 보유한 주식 중 684,101주, 에이티넘성장투자조합 2018이 보유한 주식 중 942,942주, 한국산업은행이 보유한 주식 중 933,328주, 케이디비씨-엘앤에스 디지털혁신 투자조합이 보유한 주식 중 453,497주, 2020 프리미어 스케일업 투자조합이 보유한 주식 중 499,642주, 넥시드-어니스트 제1호 투자조합이 보유한 주식 중 272,954주, 케이비 지식재산 투자조합2호이 보유한 주식 중 308,000주, 미래에셋증권이 보유한 341,880주, 스마트그린뉴딜 소방산업펀드5호이 보유한 주식 중 216,942주, 롯데스타트업펀드1호가 보유한 주식 중 125,543주, 스마트엘앤에스-제이와이피 투자조합이 보유한 주식 중 116,039주, 케이디비에이치엠지제로원신기술사업 투자조합이 보유한 주식 중 119,790주 총 5,014,658주(공모 후 )는 코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 제7호에 따라 상장일로부터 1개월 간 자발적으로 의무보유기간을 설정하였습니다. 금번 공모시 우선배정하는 우리사주조합 112,610주(상장예정주식수의 약 0.47%, 전체 공모주식수의 3.8%)는 상장 이후 한국증권금융에 예탁하여야 하며, 일부 예외사항을 제외하고 근로자복지기본법」제 43조 제2항 제2호에 의거하여 예탁일로부터 1년이 경과하기 이전까지 처분할 수 없습니다. 단, 우리사주조합에 배정된 주식수는 청약일 이후 우리사주조합 신청(청약)수량에 따라 확정됩니다.한편, 당사는 2023년 08월 28일 우리사주조합을 결성하여, 우리사주조합원을 대상으로 2023년 10월 06일 550,000주를 배정하였으며, 임직원 퇴사 등으로 증권신고서 제출일 현재 잔여 주식수는 주 입니다. 이중 직원이 보유한 주는 「근로자복지기본법」제 43조 제2항 제2호에서 정하는 예탁기간 1년(2024년 10월 31일 종류) 경과 시 상장이후 유통가능물량으로 출회될 예정입니다. 이중 임원이 보유한 117,887주는 한국증권금융의 의무예탁 기간 경과 후 코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 제1호에 의거상장일로부터 1년간 의무보유됩니다.한편, 상장주선인 의무인수 관련 미래에셋증권㈜는 금번 공모 시 동 규정 제13조제5항제1호나목에 의거 공모주식의 3% 혹은 10억원을 초과하는 경우에서 10억원에 해당하는 수량인 76,923주(공모 후 0.32%) 를 확정공모가액과 같은 가격으로 취득하여 상장 후 3개월간 의무보유합니다. [코스닥시장 상장규정 제26조(신규상장 의무보유)] ① 보통주식 신규상장의 경우 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 상장신청인의 주식등을 의무보유하여야 한다. 다만, 의무보유 대상자가 상장주선인과의 협의에 따라 요청하는 경우 또는 경영투명성, 경영안정성 및 투자자 보호 등을 위하여 거래소가 필요하다고 인정하는 경우에는
클로봇 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권)

의무보유 대상자와 협의하여 제1호부터 제6호까지의 규정에서 정하는 기간 외에 2년 이내의 범위에서 의무보유 기간을 연장할 수 있다1. 상장신청인의 최대주주등(상장신청인의 임원에는 「상법」 제401조의2제1항 각 호의 자를 포함한다. 이하 이 조에서 같다): 상장일부터 6개월(기술성장기업 또는 제31조제1항에 따른 신속이전기업은 1년으로 한다). 다만, 특수관계인의 경우 주식보유의 목적, 최대주주와의 관계 및 경영권 변동 가능성 등을 고려하여 세칙으로 정하는 경우는 제외할 수 있다.2. 상장예비심사 신청일 전 1년 이내에 상장신청인의 최대주주등이 소유하는 주식등을 취득한 자: 상장일부터 6개월(기술성장기업 또는 제31조제1항에 따른 신속이전기업은 1년으로 한다). 다만, 세칙으로 정하는 경우는 제외한다.3. 상장예비심사 신청일 전 1년 이내에 상장신청인이 제3자 배정 방식으로 발행한 주식등을 취득한 자: 상장일부터 6개월(기술성장기업 또는 제31조제1항에 따른 신속이전기업은 1년으로 한다). 다만, 세칙으로 정하는 경우는 제외한다.4. 벤처금융 또는 전문투자자가 모집이나 매출이 아닌 방법으로 취득한 투자기간(상장예비심사 신청일을 기준으로 한다)이 2년 미만인 주식등(벤처금융 또는 전문투자자가 취득한 주식등 중에서 상장신청일 현재 상장신청인의 자본금을 기준으로 각각 100분의 10에 상당하는 한도까지의 주식등으로 한정한다): 상장일부터 1개월. 다만, 세칙으로 정하는 경우는 제외한다.5. 상장주선인(「증권 인수업무 등에 관한 규정」제6조에 따른 공동주관회사를 포함한다)이 취득한 투자기간(상장예비심사 신청일을 기준으로 한다)이 6개월 미만인 주식등: 상장일부터 6개월. 다만, 세칙으로 정하는 방법으로 산정한 취득가격과 공모가격의 괴리율이 100분의 50 미만인 경우는 상장일부터 1개월로 한다.6. 상장신청인의 최대주주등이 상장일 이후 주식매수선택권의 행사로 취득하는 주식: 상장일부터 6개월(기술성장기업 또는 제31조제1항에 따른 신속이전기업은 1년으로 한다)7. 그 밖에 거래소가 공익 실현과 투자자 보호 등을 위하여 의무보유가 필요하다고 인정하는 주주등(제2조제1항제10호 각 목의 증권을 소유한 자를 말한다. 이하 같다): 상장일부터 거래소와 협의하여 정한 2년 이내의 기간② 보통주식 신규상장신청인의 최대주주가 세칙으로 정하는 명목회사인 경우 그 명목회사의 최대주주등은 명목회사의 주식등을 상장일부터 6개월(기술성장기업 또는 제31조제1항에 따른 신속이전기업은 1년으로 한다) 동안 의무보유하여야 한다. 다만, 의무보유 대상자가 상장주선인과의 협의에 따라 요청하는 경우 또는 경영투명성, 경영안정성 및 투자자 보호 등을 위하여 거래소가 필요하다고 인정하는 경우에는 의무보유 대상자와 협의하여 본문에서 정하는 기간 외에 2년 이내의 범위에서 의무보유 기간을 연장할 수 있다.③ 제1항 및 제2항에도 불구하고 신규상장신청인이 유가증권시장 주권상장법인이거나 해외증권시장에 상장한 기업인 경우에는 의무보유 대상에서 제외할 수 있다. [상장 후 유통가능 물량 세부내역] (단위: 주) 구분 주주명 회사와의관계 주식의종류 공모전 보유주식 공모후 매각제한기간 (상장일 기준) 매각제한 사유 보유주식 매각제한물량 유통가능물량 주식수 지분율 주식수 지분율 주식수 지분율 주식수 지분율 최대주주 및 특수관계인 김창구 최대주주 보통주 3년 주1) 권순일 계열회사의 임원 1년 주2) 박춘성 임원 1년 주2) 김경필 임원 1년 주2) JU YONG 계열회사의 임원 1년 주2) 박상균 임원 1년 주2) 황서연 임원 1년 주2) 최대주주 및 특수관계인 소계 벤처금융 및 전문투자자 신한벤처 투모로우 투자조합 1호 기타 기존주주 1개월 주5) 1개월 주6) 에이티넘성장투자조합 2018 기타 기존주주 1개월 주6) 한국산업은행 기타 기존주주 1개월 주6) 어니스트-신영 페이스 메이커 투자조합 기타 기존주주 1개월 주5) 케이디비씨-엘앤에스 디지털혁신 투자조합 기타 기존주주 1년 주3) 1개월 주5) 1개월 주6) 인터베스트딥테크투자조합 기타 기존주주 1개월 주5)
클로봇 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권)

2020 프리미어 스케일업 투자조합 기타 기존주주 1개월 주6) 스톤브릿지신한유니콘세컨더리투자조합 기타 기존주주 1개월 주5) 넥시드-어니스트 제1호 투자조합 기타 기존주주 1개월 주6) 케이비 지식재산 투자조합2호 기타 기존주주 1개월 주6) 아이비케이-스톤브릿지라이징제2호투자조합 기타 기존주주 1개월 주5) 미래에셋증권 기타 기존주주 1개월 주6) 와이지 세렌디피티 신기술투자조합 기타 기존주주 1년 주3) 스마트대한민국네이버-스톤브릿지라이징투자조합 기타 기존주주 1개월 주5) 스마트그린뉴딜 소방산업펀드5호 기타 기존주주 1개월 주6) 롯데스타트업펀드1호 기타 기존주주 1개월 주6) 스마트엘앤에스-제이와이피 투자조합 기타 기존주주 1년 주3) 1개월 주5) 1개월 주6) 케이디비에이치엠지제로원신기술사업 투자조합 기타 기존주주 1개월 주5) 1개월 주6) 하나에스앤비로보틱스1호 신기술조합 기타 기존주주 1개월 주5) 프렌드신기술사업투자조합58호 기타 기존주주 1개월 주5) 벤처금융 및 전문투자자 소계 1% 이상 주주 제로원액셀러레이터투자펀드1호 합자조합 기타 기존주주 1년 6개월 주7) 주식회사 티라유텍 기타 기존주주 1년 6개월 주7) 기타 기존주주 기타 기존주주 네이버 주식회사 기타 기존주주 1년 6개월 주7) 1% 이상 주주 소계 1% 미만 주주 1% 미만 주주(14명) 직원 1년 주4) 1% 미만 주주(28명) 직원, 기타기존주주 1% 미만 주주 소계 우리사주조합 클로봇 우리사주조합 우리사주조합(사전배정_직원) 2024년 10월 31일 까지 주9) 우리사주조합(사전배정_임원) 1년 주2) 우리사주조합(우선배정) 1년 주10) 우리사주조합 소계 공모주주 공모주주 공모주주 의무인수 미래에셋증권(의무인수) 공모주주 3개월 주8) 합계 주1) 코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 1호(상장신청인의 최대주주등: 상장일로부터 6개월(기술성장기업또는 제31조 제1항에 따른 신속이전기업은 1년)) 및 코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 본문의 단서 조항(경영투명성, 경영안정성 및 투자자 보호 등을 위하여 거래소가 필요하다고 인정하는 경우에는 의무보유 대상자와 협의하여 제1호부터 제6호까지의 규정에서 정하는 기간 외에 2년 이내의 범위에서 의무보유 기간을 연장할 수 있다.)에 따른 총 3년 주2) 코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 1호(상장신청인의 최대주주등: 상장일로부터 6개월(기술성장기업또는 제31조 제1항에 따른 신속이전기업은 1년))에 따른 1년 주3) 코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 2호(상장신청인의 최대주주등이 소유하는 주식등을 취득한 자: 상장일로부터 6개월(기술성장기업또는 제31조 제1항에 따른 신속이전기업은 1년))에 따른 1년 주4) 코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 3호(상장예비심사 신청일 전 1년 이내에 상장신청인이 제3자 배정 방식으로 발행한 주식등을 취득한 자: 상장일로부터 6개월(기술성장기업또는 제31조 제1항에 따른 신속이전기업은 1년))에 따른 1년 주5) 코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 4호(벤처금융 또는 전문투자자가 모집이나 매출이 아닌 방법으로 취득한 투자기간이 2년 미만인 주식등: 상장일로부터 1개월)에 따른 1개월 주6) 코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 제7호(그 밖에 거래소가 공익 실현과 투자자 보호 등을 위하여 의무보유가 필요하다고 인정하는 주주등: 상장일부터 거래소와 협의하여 정한 2년 이내의 기간)에 따라 1개월 주7) 코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 제7호(그 밖에 거래소가 공익 실현과 투자자 보호 등을 위하여 의무보유가 필요하다고 인정하는 주주등: 상장일부터 거래소와 협의하여 정한 2년 이내의 기간)에 따라 1년 6개월 주8) 코스닥시장 상장규정 제13조 제5항 제1호 나목에 의거하여 상장주선인의 의무인수분은 상장일로부터 3개월간 의무보유 주9) 근로복지기본법 제43조 제2항 제2호에서 정하는 의무예탁기한인 1년(2024년 10월 31일 종료) 경과 시 매매 가능 주10) 상기 주식수 및 공모후 지분율은 상장예정주식수(보통주) 기준으로, 유통가능물량은
클로봇 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권)

공모주식수 변동 및 수요예측 시 기관투자자의 의무보유확약, 청약 시 배정군별 배정주식수 변경 등이 발생할 경우 변동될 수 있습니다. 주11) 상기의 우리사주조합물량 112,610주는 실제 청약된 주식이 아닌 임직원들을 대상으로 한 수요조사 결과이므로, 실제청약수량과는 상이할수 있습니다. 주12) 직원 퇴사에 따라 우리사주조합(사전배정) 물량이 변경되었습니다. (후략) (주8) 정정 전 마 . 주식매수선택권 행사에 따른 주가 희석 위험 증권신고서 제출일 현재 당사의 미행사 주식매수선택권은 총 2,316,633주(상장예정주식수의 9.67%)입니다. 한편 전체 미행사 주식매수권선택권 주식수 중 임원에게 부여된 1,133,000주는 상장 후 1년간 의무보유됩니다. 하지만 그 외 직원 및 외부인력에게 부여된 주식매수선택권은 의무보유 대상에 포함되지 않는 1,183,633주로 주식매수선택부여 계약에 따라 가득기간 도래 시 상장일부터 일부 행사가 가능하며, 이에 따라 상장주식수가 증가할 수 있습니다.한편, 주식매수선택권의 행사에 따른 완전희석 가정시 상장가능주식수는 총 26,272,616주입니다. 다만, 상장 후 1년 내 행사 가능한 주식매수선택권 1,180,323주 수준으로, 이를 고려할 경우 상장 후 1년 내에 상장가능주식수는 총 25,136,306주에 해당합니다. 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주가 발행되어 보통주로 시장에 출회될 경우 당사의 상장 후 주가에 희석화 요인으로 작용할 수 있으며, 해당 행사분이 출회될 경우 주가 하락의 요인이 될 수 있습니다. 당사는 임직원의 근로의욕 고취 및 성과 분배, 복지 증진의 목적으로 임직원 및 외부자문위원을 대상으로 주식매수선택권을 부여하였습니다. 증권신고서 제출일 현재 주식매수선택권 부여 내역은 아래와 같으며, 미행사 주식매수선택권은 증권신고서 작성일 현재 2,316,633주(공모 후 보통주 발행주식총수 23,955,983주의 약 9.67%)입니다. [주식매수선택권 회차별 현황] (기준일: 증권신고서 제출일 현재) (단위: 주, 원) 구분 부여대상 부여일 주식의종류 수량 잔여미행사수량 행사기간 행사/전환가액 비고 의무보유여부 의무보유기간 부여 행사 취소 소멸 1차 직원(3명) 보통주 2년 이상 재직 X 2차 임원(1명) 보통주 2년 이상 재직 O 상장일부터 1년 직원(3명) 보통주 2년 이상 재직 X 3차 임원 보통주 2년 이상 재직 O 상장일부터 1년 직원 보통주 2년 이상 재직 X 4차 직원(14명) 보통주 2년 이상 재직 X 계열사 임원(1명) 보통주 2년 이상 재직 O 상장일부터 1년 계열사 직원(1명) 보통주 2년 이상 재직 X 5차 직원(6명) 보통주 2년 이상 재직 X 6차 임원(1명) 보통주 2년 이상 재직 O 상장일부터 1년 7차 임원(3명) 보통주 2년 이상 재직 O 상장일부터 1년 직원(16명) 보통주 2년 이상 재직 X 계열사 임원(2명) 보통주 2년 이상 재직 O 상장일부터 1년 계열사 직원(1명) 보통주 2년 이상 재직 X 8차 임원(5명) 보통주 2년 이상 재직 O 상장일부터 1년 직원(33명) 보통주 2년 이상 재직 X 계열사 직원(7명) 보통주 2년 이상 재직 X 외부인력(2명) 보통주 X 9차 임원(1명) 보통주 2년 이상 재직 O 상장일부터 1년 10차 임원(8명) 보통주 2년 이상 재직 O 상장일부터 1년 직원(47명) 보통주 2년 이상 재직 X 계열사 임원(2명) 보통주 2년 이상 재직 O 상장일부터 1년 계열사 직원(16명) 보통주 2년 이상 재직 X 합계 주1) 당사는 2024년 3월 26일 무상증자(1:10)를 실행하였으며, 이에 따라 주식매수선택권의 부여수량 및 행사가격이 조정되었으며, 무상증자 후 주식수 및 행사가격을 기재하였습니다. 주2) 부여대상 퇴사로 인해 취소되었습니다. 주3) 당사 임원, 계열사 임원에게 부여된 주식매수선택권은「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제6호에 의거 상장일부터 1년 의무보유합니다. 증권신고서 제출일 현재, 공모주식 및 상장주선인 의무인수 주식을 포함하여 당사의 보통주 상장예정주식수는
클로봇 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권)

23,955,983주이며, 주식매수선택권의 보통주 전환으로 인한 발행가능주식수는 2,316,633주로, 완전희석 가정시 상장가능주식수는 총 26,272,616주입니다. 다만, 상장 후 1년 내 행사 가능한 주식매수선택권 1,180,323주 수준으로, 이를 고려할 경우 상장 후 1년 내에 상장가능주식수는 총 25,136,306주에 해당합니다.다만, 기 부여된 미행사 주식매수선택권 중 등기임원의 1,133,000주는 행사가능기간의 도래 여부와 상관없이 총 1년간 의무보유 대상에 해당합니다. 다만, 그 외 직원 및 외부인력에게 부여된 주식매수선택권 1,183,633주는 의무보유 대상에 포함되지 않아 가득기간 도래 시 상장일부터 일부 행사가 가능합니다. 향후 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주가 발행되어 보통주로 시장에 출회될 경우, 주식수의 증가로 인해 당사의 주식가치에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니, 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.한편, 보수적 관점에서 잠재적으로 1년 내 보통주로 전환 가능한 주식수를 고려하기 위해, 인수인은 희망 공모가액 밴드 산정 시 미행사된 주식매수선택권 중 상장일로부터 1년 이내 행사가능 물량을 적용주식수에 가산하였습니다. (주8) 정정 후 마 . 주식매수선택권 행사에 따른 주가 희석 위험 증권신고서 제출일 현재 당사의 미행사 주식매수선택권은 총 2,316,633주(상장예정주식수의 )입니다. 한편 전체 미행사 주식매수권선택권 주식수 중 임원에게 부여된 1,133,000주는 상장 후 1년간 의무보유됩니다. 하지만 그 외 직원 및 외부인력에게 부여된 주식매수선택권은 의무보유 대상에 포함되지 않는 1,183,633주로 주식매수선택부여 계약에 따라 가득기간 도래 시 상장일부터 일부 행사가 가능하며, 이에 따라 상장주식수가 증가할 수 있습니다.한편, 주식매수선택권의 행사에 따른 완전희석 가정시 상장가능주식수는 총 입니다. 다만, 상장 후 1년 내 행사 가능한 주식매수선택권 1,180,323주 수준으로, 이를 고려할 경우 상장 후 1년 내에 상장가능주식수는 총 에 해당합니다. 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주가 발행되어 보통주로 시장에 출회될 경우 당사의 상장 후 주가에 희석화 요인으로 작용할 수 있으며, 해당 행사분이 출회될 경우 주가 하락의 요인이 될 수 있습니다. 당사는 임직원의 근로의욕 고취 및 성과 분배, 복지 증진의 목적으로 임직원 및 외부자문위원을 대상으로 주식매수선택권을 부여하였습니다. 증권신고서 제출일 현재 주식매수선택권 부여 내역은 아래와 같으며, 미행사 주식매수선택권은 증권신고서 작성일 현재 2,316,633주(공모 후 보통주 발행주식총수 주의 약 )입니다. [주식매수선택권 회차별 현황] (기준일: 증권신고서 제출일 현재) (단위: 주, 원) 구분 부여대상 부여일 주식의종류 수량 잔여미행사수량 행사기간 행사/전환가액 비고 의무보유여부 의무보유기간 부여 행사 취소 소멸 1차 직원(3명) 보통주 2년 이상 재직 X 2차 임원(1명) 보통주 2년 이상 재직 O 상장일부터 1년 직원(3명) 보통주 2년 이상 재직 X 3차 임원 보통주 2년 이상 재직 O 상장일부터 1년 직원 보통주 2년 이상 재직 X 4차 직원(14명) 보통주 2년 이상 재직 X 계열사 임원(1명) 보통주 2년 이상 재직 O 상장일부터 1년 계열사 직원(1명) 보통주 2년 이상 재직 X 5차 직원(6명) 보통주 2년 이상 재직 X 6차 임원(1명) 보통주 2년 이상 재직 O 상장일부터 1년 7차 임원(3명) 보통주 2년 이상 재직 O 상장일부터 1년 직원(16명) 보통주 2년 이상 재직 X 계열사 임원(2명) 보통주 2년 이상 재직 O 상장일부터 1년 계열사 직원(1명) 보통주 2년 이상 재직 X 8차 임원(5명) 보통주 2년 이상 재직 O 상장일부터 1년 직원(33명) 보통주 2년 이상 재직 X 계열사 직원(7명) 보통주 2년 이상 재직 X 외부인력(2명) 보통주 X 9차 임원(1명) 보통주 2년 이상 재직 O 상장일부터 1년 10차 임원(8명) 보통주 2년 이상 재직 O 상장일부터 1년 직원(47명)
클로봇 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권)

보통주 2년 이상 재직 X 계열사 임원(2명) 보통주 2년 이상 재직 O 상장일부터 1년 계열사 직원(16명) 보통주 2년 이상 재직 X 합계 주1) 당사는 2024년 3월 26일 무상증자(1:10)를 실행하였으며, 이에 따라 주식매수선택권의 부여수량 및 행사가격이 조정되었으며, 무상증자 후 주식수 및 행사가격을 기재하였습니다. 주2) 부여대상 퇴사로 인해 취소되었습니다. 주3) 당사 임원, 계열사 임원에게 부여된 주식매수선택권은「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제6호에 의거 상장일부터 1년 의무보유합니다. 증권신고서 제출일 현재, 공모주식 및 상장주선인 의무인수 주식을 포함하여 당사의 보통주 상장예정주식수는 이며, 주식매수선택권의 보통주 전환으로 인한 발행가능주식수는 2,316,633주로, 완전희석 가정시 상장가능주식수는 총 입니다. 다만, 상장 후 1년 내 행사 가능한 주식매수선택권 1,180,323주 수준으로, 이를 고려할 경우 상장 후 1년 내에 상장가능주식수는 총 에 해당합니다.다만, 기 부여된 미행사 주식매수선택권 중 등기임원의 1,133,000주는 행사가능기간의 도래 여부와 상관없이 총 1년간 의무보유 대상에 해당합니다. 다만, 그 외 직원 및 외부인력에게 부여된 주식매수선택권 1,183,633주는 의무보유 대상에 포함되지 않아 가득기간 도래 시 상장일부터 일부 행사가 가능합니다. 향후 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주가 발행되어 보통주로 시장에 출회될 경우, 주식수의 증가로 인해 당사의 주식가치에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니, 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.한편, 보수적 관점에서 잠재적으로 1년 내 보통주로 전환 가능한 주식수를 고려하기 위해, 인수인은 희망 공모가액 밴드 산정 시 미행사된 주식매수선택권 중 상장일로부터 1년 이내 행사가능 물량을 적용주식수에 가산하였습니다. (주9) 정정 전 바 . 상장주선인 의무인수에 관한 사항 금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 의해 상장주선인인 미래에셋증권㈜는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다. 상장주선인이 사모의 방식으로 인수하는 90,000주는 상장일로부터 3개월간 의무보유한 이후 매도가 가능하게 됩니다. 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 상장주선인의 내규에 의거하여, 상장주선인의 의무취득분은 의무보유기간 종료 이후 3개월 내 매도하도록 정하고 있습니다. 이에 따라, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3개월) 이후 3개월 내 시장에 출회될 예정이며, 해당 기간동안 추가 유통물량 증가로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다. 금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 의해 상장주선인 미래에셋증권(주)는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다. 금번 공모 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다. [상장주선인 의무인수 내역] 취득자 증권의 종류 취득수량 취득금액 취득후 의무보유기간 미래에셋증권㈜ 보통주 90,000주 상장 후 3개월 주1) 상기 취득금액은 공모희망가액인 9,400원 ~ 10,900원 중 최저가액인 9,400원 기준입니다. 주2) 코스닥시장 상장규정상의 상장주선인으로서 위 코스닥시장 상장규정에 따라 위와 같이 발행된 추가 발행된 주식을 취득하여 상장 후 3개월간 보유하여야 합니다. 상장주선인이 사모의 방식으로 인수하는 90,000주는 상장일로부터 3개월간 의무보유한 이후 매도가 가능하게 됩니다. 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 상장주선인의 내규에 의거하여, 상장주선인의
클로봇 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권)

의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3개월) 종료 이후 3개월 내 매도하도록 정하고 있습니다. 이에 따라, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3개월) 이후 3개월 내 시장에 출회될 예정이며, 해당 기간동안 추가 유통물량 증가로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다. (주9) 정정 후 바 . 상장주선인 의무인수에 관한 사항 금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 의해 상장주선인인 미래에셋증권㈜는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다. 상장주선인이 사모의 방식으로 인수하는 76,923주 는 상장일로부터 3개월간 의무보유한 이후 매도가 가능하게 됩니다. 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 상장주선인의 내규에 의거하여, 상장주선인의 의무취득분은 의무보유기간 종료 이후 3개월 내 매도하도록 정하고 있습니다. 이에 따라, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3개월) 이후 3개월 내 시장에 출회될 예정이며, 해당 기간동안 추가 유통물량 증가로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다. 금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 의해 상장주선인 미래에셋증권(주)는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다. 금번 공모 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다. [상장주선인 의무인수 내역] 취득자 증권의 종류 취득수량 취득금액 취득후 의무보유기간 미래에셋증권㈜ 보통주 76,923주 상장 후 3개월 주1) 상기 취득금액은 공모확정가액인 13,000원 기준입니다. 주2) 코스닥시장 상장규정상의 상장주선인으로서 위 코스닥시장 상장규정에 따라 위와 같이 발행된 추가 발행된 주식을 취득하여 상장 후 3개월간 보유하여야 합니다. 상장주선인이 사모의 방식으로 인수하는 76,923주 는 상장일로부터 3개월간 의무보유한 이후 매도가 가능하게 됩니다. 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 상장주선인의 내규에 의거하여, 상장주선인의 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3개월) 종료 이후 3개월 내 매도하도록 정하고 있습니다. 이에 따라, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3개월) 이후 3개월 내 시장에 출회될 예정이며, 해당 기간동안 추가 유통물량 증가로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다. (주10) 정정 전 1. 공모가격에 대한 의견 [공모가 산정 요약표] 평가방법 상대가치법 평가모형 PER 적용 재무수치 추정치 적용산식 추정 당기순이익 현재가치(①) x 유사기업 PER(②) ÷ 주식수(③) x {1 - 할인율(④)} 적용근거 구 분 수 치 참고사항 ① 2026년 추정당기순이익의 현재가치 9,245백만원 1. 공모가격에 대한 의견 - 라. 희망공모가액의 산출 -(3) 주당 평가가액 산출 ② 유사기업 PER 39.62x 1. 공모가격에 대한 의견 - 라. 희망공모가액 산출 -(2) 유사기업 PER 산출 ③ 주식수 1. 공모가격에 대한 의견 - 라. 희망공모가액의 산출 -(3) 주당 평가가액 산출 주당 평가 가액 14,576 원 ① x ② ÷③ ④ 주당 평가가액에 대한 할인율 1. 공모가격에 대한 의견 - 라. 희망공모가액의 산출 -(4) 희망공모가액 결정 공모가 산정 결과 수요예측 이후 발행회사와 협의하여최종 공모가액을 확정할 예정입니다. 본 기업은 상대가치법(유사기업 PER)에 따라 장래 3년간(2024년~2026년)의 손익을 추정하여 공모가를 산정하였으며, 산정시 직접 활용된 당기순이익은 위 표에서 제시하는 바와 같습니다. 가. 평가결과 대표주관회사인 미래에셋증권㈜는 ㈜클로봇의 코스닥시장 상장을 위한 공모와
클로봇 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권)

관련하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시하고자 합니다. 구 분 내 용 주당 희망공모가액 확정공모가액결정방법 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다. 상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 ㈜클로봇의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동할 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.금번 ㈜클로봇의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사가 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사가 발행회사와 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다. (중략) (4) 희망공모가액 결정 상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 ㈜ 클로봇의 희망공모가액은 아래와 같습니다. 【㈜클로봇의 희망공모가액 산출내역】 구분 내용 비고 주당 평가가액 14,576원 평가액 대비 할인율 주1) 희망공모가액 밴드 확정 주당 공모가액 미정 주2) 주1) 2022년 이후 코스닥시장에 신규상장한 기술성장기업의 희망공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율은 아래와 같습니다. 【2022년 이후 기술성장기업 신규상장법인의 평가액 대비 할인율】 기업명 상장일 할인율(하단) 할인율(상단) 애드바이오텍 이지트로닉스 스코넥엔터테인먼트 바이오에프디엔씨 퓨런티어 풍원정밀 노을 모아데이타 비플라이소프트 보로노이 레이저쎌 넥스트칩 코난테크놀로지 영창케미칼 루닛 에이프릴바이오 아이씨에이치 에스비비테크 샤페론 핀텔 플라즈맵 뉴로메카 엔젯 인벤티지랩 티이엠씨 오브젠 샌즈랩 제이오 자람테크놀로지 지아이이노베이션 마이크로투나노 에스바이오메딕스 씨유박스 모니터랩 큐라티스 프로테옴텍 이노시뮬레이션 센서뷰 버넥트 파로스아이바이오 시지트로닉스 파두 큐리옥스바이오시스템즈 스마트레이더시스템 시큐레터 아이엠티 퀄리타스반도체 쏘닉스 비아이매트릭스 큐로셀 그린리소스 에이텀 와이바이오로직스 케이웨더 이에이트 코셈 케이엔알시스템 삼현 엔젤로보틱스 아이엠비디엑스 디앤디파마텍 민테크 아이씨티케이 라메디텍 에스오에스랩 에이치브이엠 이노스페이스 하스 엑셀세라퓨틱스 피앤에스미캐닉스 아이빔테크놀로지 뱅크웨어글로벌 평균 주) SPAC상장, SPAC합병 및 유가증권시장 상장은 제외하였습니다. 동사의 적정 기업가치 평가를 위해 적용한 할인율 밴드는 35.51% ~ 25.22%입니다. 대표주관회사는 상기와 같이 2022년 이후 평가기준일(2024년 08월 19일)까지 코스닥시장에 신규상장한 기술성장기업의 희망공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율을 참고하여 동사의 적정 기업가치 평가를 위해 적용한 할인율 밴드를 해당 수준과 유사한 수준으로 적용하였습니다. 주2) 확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다. 대표주관회사인 미래에셋증권(주)는 ㈜클로봇의 공모희망가액 범위를 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 하여 의 할인율을 적용하여 희망공모가액을 9,400원 ~ 10,900원으로 제시하였으며, 해당 가격이 코스닥시장에서거래될 주가 수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다. (주10) 정정 후 1. 공모가격에 대한 의견 [공모가 산정 요약표] 평가방법 상대가치법 평가모형 PER 적용 재무수치 추정치 적용산식 추정 당기순이익 현재가치(①) x 유사기업 PER(②) ÷ 주식수(③) x {1 - 할인율(④)} 적용근거 구 분 수 치 참고사항 ① 2026년 추정당기순이익의 현재가치 9,245백만원 1. 공모가격에 대한 의견 - 라. 희망공모가액의 산출 -(3) 주당 평가가액 산출 ② 유사기업 PER 39.62x 1. 공모가격에 대한 의견 - 라. 희망공모가액 산출 -(2) 유사기업 PER 산출 ③ 주식수 1. 공모가격에 대한 의견 - 라. 희망공모가액의 산출 -(3) 주당 평가가액 산출 주당 평가 가액 14,576 원 ① x ② ÷③ ④ 주당 평가가액에 대한 할인율 1. 공모가격에 대한 의견 - 라.
클로봇 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권)

희망공모가액의 산출 -(4) 희망공모가액 결정 공모가 산정 결과 13,000원 수요예측 이후 발행회사와 협의하여최종 공모가액을 확정하였습니다. 본 기업은 상대가치법(유사기업 PER)에 따라 장래 3년간(2024년~2026년)의 손익을 추정하여 공모가를 산정하였으며, 산정시 직접 활용된 당기순이익은 위 표에서 제시하는 바와 같습니다. 가. 평가결과 대표주관회사인 미래에셋증권㈜는 ㈜클로봇의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시하고자 합니다. 구 분 내 용 주당 희망공모가액 확정 공모가액 13,000원 확정공모가액결정방법 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와발행회사가 협의하여 확정공모가액을 13,000원으로 결정하였습니다. 상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 ㈜클로봇의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동할 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.금번 ㈜클로봇의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사가 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 수요예측을 실시하였으며, 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사가 발행회사와 협의하여 확정공모가액을 13,000원으로 결정하였습니다. (중략) (4) 희망공모가액 결정 상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 ㈜ 클로봇의 희망공모가액은 아래와 같습니다. 【㈜클로봇의 희망공모가액 산출내역】 구분 내용 비고 주당 평가가액 14,576원 평가액 대비 할인율 주1) 희망공모가액 밴드 확정 주당 공모가액 13,000원 주2) 주1) 2022년 이후 코스닥시장에 신규상장한 기술성장기업의 희망공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율은 아래와 같습니다. 【2022년 이후 기술성장기업 신규상장법인의 평가액 대비 할인율】 기업명 상장일 할인율(하단) 할인율(상단) 애드바이오텍 이지트로닉스 스코넥엔터테인먼트 바이오에프디엔씨 퓨런티어 풍원정밀 노을 모아데이타 비플라이소프트 보로노이 레이저쎌 넥스트칩 코난테크놀로지 영창케미칼 루닛 에이프릴바이오 아이씨에이치 에스비비테크 샤페론 핀텔 플라즈맵 뉴로메카 엔젯 인벤티지랩 티이엠씨 오브젠 샌즈랩 제이오 자람테크놀로지 지아이이노베이션 마이크로투나노 에스바이오메딕스 씨유박스 모니터랩 큐라티스 프로테옴텍 이노시뮬레이션 센서뷰 버넥트 파로스아이바이오 시지트로닉스 파두 큐리옥스바이오시스템즈 스마트레이더시스템 시큐레터 아이엠티 퀄리타스반도체 쏘닉스 비아이매트릭스 큐로셀 그린리소스 에이텀 와이바이오로직스 케이웨더 이에이트 코셈 케이엔알시스템 삼현 엔젤로보틱스 아이엠비디엑스 디앤디파마텍 민테크 아이씨티케이 라메디텍 에스오에스랩 에이치브이엠 이노스페이스 하스 엑셀세라퓨틱스 피앤에스미캐닉스 아이빔테크놀로지 뱅크웨어글로벌 평균 주) SPAC상장, SPAC합병 및 유가증권시장 상장은 제외하였습니다. 동사의 적정 기업가치 평가를 위해 적용한 할인율 밴드는 35.51% ~ 25.22%입니다. 대표주관회사는 상기와 같이 2022년 이후 평가기준일(2024년 08월 19일)까지 코스닥시장에 신규상장한 기술성장기업의 희망공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율을 참고하여 동사의 적정 기업가치 평가를 위해 적용한 할인율 밴드를 해당 수준과 유사한 수준으로 적용하였습니다. 주2) 확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 13,000원으로 최종 확정되었습니다. 대표주관회사인 미래에셋증권(주)는 ㈜클로봇의 공모희망가액 범위를 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 하여 의 할인율을 적용하여 희망공모가액을 9,400원 ~ 10,900원으로 제시하였으며, 해당 공모희망가액을 근거로 수요예측을 실시, 시장상황 등을 고려하여 발행회사와 합의 후 공모가격을 13,000원으로 확정하였습니다. 그러나 해당 가격이 코스닥시장에서거래될 주가 수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다. (주11) 정정 전 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내용 가. 자금조달 금액 (단위:
클로봇 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권)

원) 구 분 금 액 총공모금액(A) 상장주선인 의무인수 금액(B) 발행제비용(C) 순수입금(A+B-C) 주1) 총공모금액 및 발행제비용 등은 제시 희망공모가액인 9,400원 ~ 10,900원 중 하단인 9,400원 기준이며, 추후 확정 공모가액에 따라 변동될 수 있습니다. 주2) 상장규정에 따른 상장주선인의 의무취득 총액은 「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항제1호나목에 의거하여 모집 또는 매출하는 주식의 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 상장주선인이 취득한 부분입니다. 단, 모집, 매출하는 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무취득 금액이 변동될 수 있습니다. 주3) 상기금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다. 나. 발행제비용의 내역 (단위 : 원) 구 분 금 액 계 산 근 거 인수수수료 공모금액 및 상장주선인 의무인수금액의 4.0% 등록세 증자자본금의 4/1000 교육세 등록세의 20% 상장심사수수료 면제 상장수수료 면제 기타비용 IR 비용, 공고 비용, 등기 비용, 신규상장수수료 등 합 계 주1) 대표주관회사인 미래에셋증권㈜에는 인수주식인 (2,700,000주) 및 의무인수주식의 4.0%에 해당하는 1,161,840,000원을 지급합니다. 대표주관회사의 상장 관련 업무 성실도, 기여도 등을 종합적으로 감안하여 추가적인 성과수수료를 지급할 수 있습니다. 주2) 인수회사인 신영증권㈜에는 인수주식(300,000주)의 4.0%해당하는 112,800,000원을 지급합니다. 주3) 상기 금액은 제시 희망공모가액인 9,400원 ~ 10,900원 중 최저가액인 9,400원 기준이며, 이와는 별도로 발행회사는 대표주관회사에게 상장관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 별도의 인센티브를 지급할 수 있습니다. 또한, 상장주선인의 의무인수 금액은 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우 변동될 수 있으며, 이 경우 총 인수대가도 변동될 수 있습니다. 주3) 당사는 「코스닥시장 상장규정」 제2조제1항제39호 가목에 해당하는 기술성장기업으로서 상장심사수수료 및 상장수수료 면제 대상에 해당합니다. 주4) 상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다. (주11) 정정 후 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내용 가. 자금조달 금액 (단위: 원) 구 분 금 액 총공모금액(A) 상장주선인 의무인수 금액(B) 발행제비용(C) 순수입금(A+B-C) 주1) 총공모금액 및 발행제비용 등은 확정공모가액인 13,000원 기준입니다. 주2) 상장규정에 따른 상장주선인의 의무취득 총액은 「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항제1호나목에 의거하여 모집 또는 매출하는 주식의 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 상장주선인이 취득한 부분입니다. 단, 모집, 매출하는 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무취득 금액이 변동될 수 있습니다. 주3) 상기금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다. 나. 발행제비용의 내역 (단위 : 원) 구 분 금 액 계 산 근 거 인수수수료 공모금액 및 상장주선인 의무인수금액의 4.0% 등록세 증자자본금의 교육세 등록세의 20% 상장심사수수료 면제 상장수수료 면제 기타비용 IR 비용, 공고 비용, 등기 비용, 신규상장수수료 등 합 계 주1) 대표주관회사인 미래에셋증권㈜에는 인수주식인 (2,700,000주) 및 의무인수주식 기준 인수금액 의 4.0%에 해당하는 을 지급합니다. 대표주관회사의 상장 관련 업무 성실도, 기여도 등을 종합적으로 감안하여 추가적인 성과수수료를 지급할 수 있습니다. 주2) 인수회사인 신영증권㈜에는 인수주식(300,000주) 기준 인수금액 의 4.0%해당하는 을 지급합니다. 주3) 상기 금액은 확정공모가액인 13,000원 기준이며, 이와는 별도로 발행회사는 대표주관회사에게 상장관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 별도의 인센티브를 지급할 수
클로봇 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권)

있습니다. 또한, 상장주선인의 의무인수 금액은 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우 변동될 수 있으며, 이 경우 총 인수대가도 변동될 수 있습니다. 주3) 당사는 「코스닥시장 상장규정」 제2조제1항제39호 가목에 해당하는 기술성장기업으로서 상장심사수수료 및 상장수수료 면제 대상에 해당합니다. 주4) 상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다. (주12) 정정 전 2. 자금의 사용목적 증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다. 공모자금 유입 후 실제 투자집행 시기까지의 자금보유 기간에는 국내 제 1금융권 및 증권사 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 당사의 단기금융상품 계좌 등에 일시 예치하여 운용할 예정입니다. (기준일 : 2024년 08월 26일 (단위 : 백만원) 시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계 3. 자금의사용계획 증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 아래 사용 계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자분들께서는 인지하시기 바랍니다. 또한, 아래의 공모자금 사용계획은 공모가 밴드 하단 금액을 기준으로 작성되었으며, 만일 공모자금이 예상 소요금액에 미달되는 경우 당사는 자체 보유자금 등으로 충당할 예정입니다. (단위 : 백만원) 구분 내 역 금 액 시 기 비 고 개발자금 CHAMELEON 주1) CROMS AI RaaS 서비스 플랫폼 초기 투자 주2) 솔루션통합 시설자금 서버 등 구입 주3) 운영자금 주4) 4. 자금의 세부 사용계획 금번 코스닥시장 상장공모를 통해 조달된 공모자금 중 당사로 유입되는 순수입금 27,776백만원이며, 해당 공모자금은 향후 연구개발비, 시설자금 및 운영자금으로 사용할 계획입니다. 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. [개발자금 투입계획] (단위 : 백만원) 구분 내역 세부내역 총 소요자금 지출예정 비고 2024년 2025년 2026년 개발자금 CHAMELEON 3D SLAM 환경 변화에 강인한 SLAM Lidar, Vision 기반 위치추정 환경 변화에 강인한 위치추정 객체 인식 기반 Planning 동적 환경에서의 안전한 경로계획 및 회피제어 주변 상황 인지를 통한 행동 결정 상황 인지 능력 향상을 통한 지능적인 주행 정밀 센서 캘리브레이션 주행 정확도 향상 다양한 구동부 타입 지원 모바일 플랫폼 지원 모델 확대 소계 CROMS 작업 관리 외부 시스템 연동을 위한 표준 프로토콜 개발, 범용 태스크 구조 적용, 주변 상황 및 이벤트에 따른 동적 작업 관리 기능 개발 작업 할당 및 작업 제어 최적의 태스크 수행 로봇 할당 및 태스크 제어 고도화 로봇-로봇, 로봇-사람 간 다양한 협동 작업을 고려한 작업 할당 및 제어 경로 계획 협소하고 복잡한 환경에서의 경로 계획 기술 개발, 실내 및 실외 주행을 위한 경로 계획 개발 및 고도화 교통 제어 다양한 운영 환경에 적용이 가능한 교통 제어 기술 개발 및 고도화, 실내외 통합 로봇 교통 제어 기능 개발 관제 시스템 데이터 분석 및 이상감지 대응 기술 개발, 실내외 주행 환경 지원을 위한 관제 시스템 고도화, 복수 엘리베이터 등 다양한 시설 연계를 통한 서비스 고도화 소계 AI 다양한 객체 인식 및 추적 인식 가능한 객체 종류 확대 시맨틱 세그멘테이션 영상 픽셀 단위의 객체 인식 학습 기반 주행 경로계획 복잡한 상황에서의 경로계획 성능 향상 학습 기반 다중 로봇 경로계획 로봇 대수 증가에 따른 다중 로봇 경로계획 연산량 증가 최소화 온디바이스 AI 엣지 디바이스에서 실행 가능한 AI 모델 개발 Annotation 서비스 학습에 필요한 레이블링
클로봇 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권)

서비스 활용 소계 합 계 주1) 주력제품 CHAMELEON 및 CROMS의 경쟁력 강화 자금으로 사용 계획 당사는 기술 전략 고도화를 위해 연구개발 인력을 확충할 계획으로, 임금 인상율 (5%, 물가상승률 및KOSIS 평균임금상승율 인용)을 반영하여 인건비를 추정하였으며 전사인력 계획은 아래와 같습니다. [당사 인력 계획] (단위 : 백만원) 구분 2024(E) 2025(E) 2026(E) 인건비 인원(명) 임금상승율 우수한 연구원과 전문가를 고용하여 기술력을 향상시키고 혁신을 주도하는 것은 필수적인 투자입니다. 연구원들의 활동을 지원하고, 새로운 기술 개발에 필요한 전문 지식과 노하우를 확보하여 원활한 연구개발 활동을 이끌어내는 것을 목적으로 개발자금을 사용할 계획입니다. 상기 개발자금에 대한 예상 투입인원은 아래와 같습니다. (단위 : 명) 구분 내역 예상 투입 인원 2024년 2025년 2026년 개발자금 CHAMELEON CROMS AI 합계 한편 당사는 RaaS 신사업 진출 및 당사 솔루션인 크롬스 및 카멜레온의 고도화를 신사업으로 추진 중에 있으며, 신사업에 따른 자금 소요 계획은 아래와 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 내역 품목 총소요 자금 지출예정 비고 년 2025년 2026년 RaaS 서비스 플랫폼 초기 투자 안내 C모델 RaaS서비스 플랫폼 구매 M모델 소계 청소 S모델 V모델 소계 모듈 E모듈 G모듈 소계 소계 솔루션 통합 안내 관제 I/F개발 로봇솔루션(CHAMELEON, CROMS) RaaS연동가능 CMS 통합 개발 소계 청소 관제 I/F개발 설비 연동개발 서비스모듈 통합 사용자App개발 서비스 개발 FMS기능개발 소계 배송 관제 I/F개발 서비스 개발 설비 연동개발 소계 기타 신규인력 채용 소계 합계 주2) RaaS 플랫폼 구매 및 솔루션 통합 상기 RaaS에 대한 예상 투입인원은 아래와 같습니다. (단위 : 명) 구분 내역 예상 투입 인원 2024년 2025년 2026년 RaaS 솔루션 개발 [시설자금 계획] (단위 : 백만원) 구분 내역 총 소요자금 지출예정 비고 2024년 2025년 2026년 시설자금 학습용 서버 H100 80G X4 모델 기준 로봇 및 기타 장비 구매, 인프라 관리 합계 주3) 서버 등 연구 및 제품 개발 설비 투자 자금으로 사용 계획 [운영자금 계획] (단위 : 백만원) 구분 내역 총 소요자금 지출예정 비고 2025년 2026년 운영자금 임차보증금 임차료 및 관리비 합계 주4) 사옥 확장 및 사무실, 테스트룸 통합을 위한 사무실 임차 자금으로 사용계획 당사는 공모를 통해 유입된 자금을 사용계획에 따라 순차적으로 사용할 예정이며, 자금이 집행되는 시기까지 공모자금은 최대한 보수적으로 운영할 계획입니다. 자금사용 시기가 도래하지 않은 공모자금은 국내 제 1금융권 및 안정성이 높은 증권사 상품에 예치할 계획입니다. (주12) 정정 후 2. 자금의 사용목적 증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다. 공모자금 유입 후 실제 투자집행 시기까지의 자금보유 기간에는 국내 제 1금융권 및 증권사 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 당사의 단기금융상품 계좌 등에 일시 예치하여 운용할 예정입니다. (기준일 2024년 10월 15일 (단위 : 백만원) 시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계 3. 자금의사용계획 증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 아래 사용 계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자분들께서는 인지하시기 바랍니다. 또한, 아래의 공모자금 사용계획은 공모가 밴드 하단 금액을 기준으로 작성되었으며, 만일 공모자금이 예상
클로봇 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권)

소요금액에 미달되는 경우 당사는 자체 보유자금 등으로 충당할 예정입니다. (단위 : 백만원) 구분 내 역 금 액 시 기 비 고 개발자금 CHAMELEON 주1) CROMS AI RaaS 서비스 플랫폼 초기 투자 주2) 솔루션통합 시설자금 서버 등 구입 주3) 운영자금 주4) 4. 자금의 세부 사용계획 금번 코스닥시장 상장공모를 통해 조달된 공모자금 중 당사로 유입되는 순수입금 백만원이며, 해당 공모자금은 향후 연구개발비, 시설자금 및 운영자금으로 사용할 계획입니다. 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. [개발자금 투입계획] (단위 : 백만원) 구분 내역 세부내역 총 소요자금 지출예정 비고 2024년 2025년 2026년 개발자금 CHAMELEON 3D SLAM 환경 변화에 강인한 SLAM Lidar, Vision 기반 위치추정 환경 변화에 강인한 위치추정 객체 인식 기반 Planning 동적 환경에서의 안전한 경로계획 및 회피제어 주변 상황 인지를 통한 행동 결정 상황 인지 능력 향상을 통한 지능적인 주행 정밀 센서 캘리브레이션 주행 정확도 향상 다양한 구동부 타입 지원 모바일 플랫폼 지원 모델 확대 소계 CROMS 작업 관리 외부 시스템 연동을 위한 표준 프로토콜 개발, 범용 태스크 구조 적용, 주변 상황 및 이벤트에 따른 동적 작업 관리 기능 개발 작업 할당 및 작업 제어 최적의 태스크 수행 로봇 할당 및 태스크 제어 고도화 로봇-로봇, 로봇-사람 간 다양한 협동 작업을 고려한 작업 할당 및 제어 경로 계획 협소하고 복잡한 환경에서의 경로 계획 기술 개발, 실내 및 실외 주행을 위한 경로 계획 개발 및 고도화 교통 제어 다양한 운영 환경에 적용이 가능한 교통 제어 기술 개발 및 고도화, 실내외 통합 로봇 교통 제어 기능 개발 관제 시스템 데이터 분석 및 이상감지 대응 기술 개발, 실내외 주행 환경 지원을 위한 관제 시스템 고도화, 복수 엘리베이터 등 다양한 시설 연계를 통한 서비스 고도화 소계 AI 다양한 객체 인식 및 추적 인식 가능한 객체 종류 확대 시맨틱 세그멘테이션 영상 픽셀 단위의 객체 인식 학습 기반 주행 경로계획 복잡한 상황에서의 경로계획 성능 향상 학습 기반 다중 로봇 경로계획 로봇 대수 증가에 따른 다중 로봇 경로계획 연산량 증가 최소화 온디바이스 AI 엣지 디바이스에서 실행 가능한 AI 모델 개발 Annotation 서비스 학습에 필요한 레이블링 서비스 활용 소계 합 계 주1) 주력제품 CHAMELEON 및 CROMS의 경쟁력 강화 자금으로 사용 계획 당사는 기술 전략 고도화를 위해 연구개발 인력을 확충할 계획으로, 임금 인상율 (5%, 물가상승률 및KOSIS 평균임금상승율 인용)을 반영하여 인건비를 추정하였으며 전사인력 계획은 아래와 같습니다. [당사 인력 계획] (단위 : 백만원) 구분 2024(E) 2025(E) 2026(E) 인건비 인원(명) 임금상승율 우수한 연구원과 전문가를 고용하여 기술력을 향상시키고 혁신을 주도하는 것은 필수적인 투자입니다. 연구원들의 활동을 지원하고, 새로운 기술 개발에 필요한 전문 지식과 노하우를 확보하여 원활한 연구개발 활동을 이끌어내는 것을 목적으로 개발자금을 사용할 계획입니다. 상기 개발자금에 대한 예상 투입인원은 아래와 같습니다. (단위 : 명) 구분 내역 예상 투입 인원 2024년 2025년 2026년 개발자금 CHAMELEON CROMS AI 합계 한편 당사는 RaaS 신사업 진출 및 당사 솔루션인 크롬스 및 카멜레온의 고도화를 신사업으로 추진 중에 있으며, 신사업에 따른 자금 소요 계획은 아래와 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 내역 품목 총소요 자금 지출예정 비고 년 2025년 2026년 RaaS 서비스 플랫폼 초기 투자 안내 C모델 RaaS서비스 플랫폼 구매 M모델 소계 청소 S모델 V모델 소계 모듈 E모듈 G모듈 소계 소계 솔루션 통합 안내 관제 I/F개발 로봇솔루션(CHAMELEON, CROMS)RaaS연동가능 CMS 통합 개발 소계 청소 관제 I/F개발 설비 연동개발 서비스모듈 통합 사용자App개발 서비스 개발 FMS기능개발
클로봇 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권)

소계 배송 관제 I/F개발 서비스 개발 설비 연동개발 소계 기타 신규인력 채용 소계 합계 주2) RaaS 플랫폼 구매 및 솔루션 통합 상기 RaaS에 대한 예상 투입인원은 아래와 같습니다. (단위 : 명) 구분 내역 예상 투입 인원 2024년 2025년 2026년 RaaS 솔루션 개발 [시설자금 계획] (단위 : 백만원) 구분 내역 총 소요자금 지출예정 비고 2024년 2025년 2026년 시설자금 학습용 서버 H100 80G X4 모델 기준 로봇 및 기타 장비 구매, 인프라 관리 합계 주3) 서버 등 연구 및 제품 개발 설비 투자 자금으로 사용 계획 [운영자금 계획] (단위 : 백만원) 구분 내역 총 소요자금 지출예정 비고 2025년 2026년 운영자금 임차보증금 임차료 및 관리비 합계 주4) 사옥 확장 및 사무실, 테스트룸 통합을 위한 사무실 임차 자금으로 사용계획 당사는 공모를 통해 유입된 자금을 사용계획에 따라 순차적으로 사용할 예정이며, 자금이 집행되는 시기까지 공모자금은 최대한 보수적으로 운영할 계획입니다. 자금사용 시기가 도래하지 않은 공모자금은 국내 제 1금융권 및 안정성이 높은 증권사 상품에 예치할 계획입니다. 위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 10월 04일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.
삼성바이오로직스 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권)

II. 증권의 주요 권리내용1. 주요 권리내용 제8-1회 무보증사채 연리이자율 : 주1) 제8-2회 무보증사채 연리이자율 : 주2) 주1) 제8-1회 무보증사채 : 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 삼성바이오로직스(주) 2년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 삼성바이오로직스(주) 2년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다. 주2) 제8-2회 무보증사채 : 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 삼성바이오로직스(주) 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.08%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 삼성바이오로직스(주) 3년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.08%p.를 가산한 이자율로 합니다. 제8-1회 무보증사채 연리이자율 : 제8-2회 무보증사채 연리이자율 : (삭제) 위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 10월 04일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.