chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
삼양식품 — 사업보고서 (2024.12)

해외기업들과 협력하여 신제품 출시를 통하여 새로운 성장 기회를 갖고자 노력하고 있습니다. 또한 한류의 영향으로 수요가 늘어난 해외시장 활성화에도 꾸준한 노력을 기울이고 있습니다. (경기변동의 특성) 스낵 산업은 다른 산업에 비해 경기 변동의 영향이 크지 않은 소비재 산업입니다. 소비자 소득수준의 향상에 따른 웰빙트렌드의 확산과 계절적 요인에 의한 수요의 변화, 제품 라이프사이클의 단축 등 경기 외적인 특성이 강합니다. 이에 소비자 기호 및 시장 트렌드에 맞는 제품출시 및 품질 개선 등의 노력을 하고 있습니다. (시장여건) 현재 국내 시장에서는 국내 제과업체들뿐만 아니라 글로벌기업, 중소 수입유통회사들이 진출하여 이전보다 더 치열한 경쟁상황을 맞고 있는 실정입니다.(회사의 경쟁우위 요소) 당사는 면류, 스낵, 유가공, 장류 등 다양한 제품의 개발, 생산, 판매의 노하우를 가지고 있습니다. 스낵에서는 짱구, 사또밥, 별뽀빠이 등 장수 제품을 보유하고 있어 높은 인지도를 기반으로 꾸준한 매출을 기록하고 있습니다. 이에 더불어, 빠르게 변하는 트렌드와 소비자 니즈를 반영해 비건 인증, 친환경 포장재 도입, 캐릭터 콜라보('짱구는 못말려!' 캐릭터 콜라보)등을 통한 브랜드 리뉴얼을 지속적으로 진행했습니다. 또한, 기존 브랜드의 확장 제품들을 출시(삼양 흰둥이짱구 / 24년 8월 출시)하여 스낵 시장의 점유율 및 매출을 확보하고 경쟁력을 향상시키기 위해 노력하고 있습니다. 앞으로도 꾸준히 소비자 Needs에 맞추어 차별화된 신제품 발굴에 역량을 집중할 것입니다. 3) 뉴트리션사업부 (산업의 특성) 뉴트리션 산업은 건강 지향 트렌드에 부합하도록 설계된 기능성 식품과 유가공품 등으로 구성되어 있습니다. 기능성 식품의 경우, 특정 목적에 도움을 주는 기능 성분을 배합한 음료, 스낵, 파우더 등을 일컬으며 기능 성분의 트렌드와 맞물려 다양한 카테고리로 확장되고 있습니다. 또한, 유가공품은 낙농가에서 공급되는 원유를 이용하여 우유, 발효유, 분유, 연유, 아이스크림, 치즈 등으로 가공 및 판매되고 있으며 그 자체로서 소비되거나 제과 및 제빵 등 타 산업의 원료로도 활용됩니다. 유가공품은 일반적으로 보존기간이 짧은 특성을 지니고 있으며 주종 제품인 시유는 주로 도시를 중심으로 지역별 판매가 이루어지고 있습니다. (산업의 성장성) 전반적으로 소득 수준이 높아지고 건강한 식문화에 대한 관심이 높아지면서 영양학적으로 우수한 제품에 대한 수요가 꾸준히 늘어나고 있습니다. 특히,최근 몇 년 간 단백질에 대한 관심이 크게 늘면서 단백질을 간편하게 섭취할 수 있는 기능성 식품들이 다양해지고 있습니다. 이에 따라 기능성 식품은 물론, 유제품에서도단백질 함량을 강조한 그릭 요거트의 성장세가 돋보이고 있습니다. 뉴트리션 시장은 다양한 기능성을 설계한 식품과 고영양 유제품을 활용한 간편식, 프리미엄 제품 개발과 해외 신규 시장 개척으로 지속적인 성장을 유도하고 있습니다. (경기변동의 특성) 뉴트리션 식품은 소비자의 건강에 대한 관심, 경기변동, 사회여론 및 위생안전 요인 등에 영향을 받습니다. 또한, 기능성 표시식품 및 건강기능식품 등의 법적 요인에 의해 시장 활성화가 견인되기도 합니다. (시장여건) 정부의 건강기능식품에 대한 규제 완화로 인해 건강기능식품의 소분 판매와 일반 식품의 기능성 표시가 가능해지면서 국내 기능성 식품의 확장성이 크게 증가하였습니다. 위와 같은 규제 완화는 맞춤형 건강기능식품이나 서로 다른 기능성 인정원료를 포함한 이중제형 융복합 제품의 출시를 이끌었습니다. 이와 같은 추세로, 건강 지향 식품 시장은 성분뿐 아니라 제형과 서비스 등의 경쟁력 확보를 위한 여러 시도가 진행되고 있습니다. 건강에 대한 소비자 관심의 증가와 더불어 이러한 고부가가치 기능성 제품을 찾는 수요는 꾸준히 증가할 것으로 예상됩니다. 국내의 경우, 최근 간편 대용식 시장이 확대되며 수요가 증가하고 있는 그릭 요거트부터 건강에 관심이 많은 성인층을 공략한 단백질 제품까지 B2C 시장의 규모가 커지고 다양한 제품이 등장하고 있습니다. 또한 ESG 경영이
삼양식품 — 사업보고서 (2024.12)

부상하며, 유가공 산업에서도 친환경 잉크 적용, FSC 인증 패키지 등 환경 보호를 위한 움직임을 점차 확대해 나가고 있습니다.해외의 경우, 건강과 환경보호 그리고 비건 문화에 대한 관심이 증가하며 대체 우유에 대한 수요가 늘어나고 있습니다. 콩(두유)/아몬드/귀리 등으로 만들어진 식물성 대체유가 주로 인기를 끌고 있으며, 편의점/슈퍼마켓 등 오프라인 매장뿐만 아니라 프랜차이즈 카페 등 외식 시장에서도 대체유를 적용하는 사례가 점차 확대되고 있는추세입니다. 건강한 식습관을 추구하는 소비 트렌드가 지속됨에 따라 식물성으로 단백질을 채울 수 있는 간편한 식품 및 건강 식품 시장도 꾸준한 성장세를 보일 것으로 전망됩니다. (회사의 경쟁우위 요소) 삼양식품은 국민들에게 건강한 먹거리를 널리 제공하고자 했던 창업주의 정신을 계승하여, 고객들의 건강과 행복 추구에 앞장서고 있습니다. 이러한 일환으로 기능성 식품 시장에 진입하여, 고영양 고품질로 설계된 제품을 고객들에게 전달하기 위해 뉴트리션 시장에서의 영향력을 지속 확대하고자 합니다. 특히'식물성 단백질'을 주요 경쟁력으로 차용함으로써 식습관의 균형을 도모하고 기존 시장에 없던 제형을 구현함으로써 차별화된 제품 경험을 제공하려 합니다. 또한, 당사는 1972년 대관령 일대 600만평의 대규모 초지 '삼양라운드힐' 개간을 시작으로 유가공사업에 첫발을 내디뎠습니다. 삼양라운드힐은 2011년 유기초지인증, 2012년 유기축산인증을 획득하였고, 2012년 프리미엄 유기농 우유 '대관령유기농우유(現 삼양목장유기농우유)' 를 출시하였습니다. 삼양목장유기농우유는 대자연 삼양라운드힐에서 자연방목하여 365일 유기 목초를 먹고 자란 젖소의 원유를 100% 담았으며, HACCP인증과 강원도지사 인증 농수특산물 선정으로 품질의 우수성을 입증 받았습니다. 또한 22년 녹색기술 인증을 받은 패키지를 적용하며 지속적인 제품 향상을 위해 힘쓰고 있습니다. 4) 소스,조미소재사업부(산업의 특성) 최근 소스류 B2B시장은 외식업과 기업형 프렌차이즈를 중심으로, 소비자에게 새롭고 다양한 메뉴를 제공하기 위한 맞춤형 소스 및 메뉴 개발에 집중하고 있습니다. 또한 소비자들은 외식 경험을 통해 접한 소스를 가까운 판매채널에서 직접 구매하는 경향이 증가하면서 B2B 시장을 통한 B2C 시장 확장도 활발히 이뤄지고 있습니다. 당사에서도 '불닭소스'의 시장 확장을 위해 글로벌 프렌차이즈와의 협업을 통한 메뉴를 개발하고, 이를 통해 소비자와의 접점을 넓히는 B2B 비즈니스를 강화해 나가고 있습니다.(산업의 성장성) 글로벌 칠리소스 시장 성장률은 8.5%(2019~2023년 CAGR, 유로모니터)로 높습니다. 다양한 매운맛을 즐기고자 하는 소비자 트렌드가 지속되면서, 섭취 뿐만 아니라 컨텐츠로 발전하여 매운맛 소스 시장 수요가 증가하고 있습니다. 권역별 원료, 맛, 형태 등 다양한 소스들이 글로벌 시장에 침투하고 있는 추세이며, 당사에서는 대체불가한 매운맛 불닭소스의 영향력을 지속적으로 키워 글로벌 핫소스 시장의 영역 확장을 위해 주력하고 있습니다. (경기변동의 특성) 소스류는 필수 소비재 산업으로 다른 산업에 비해 경기변동의 영향이 크지 않습니다. 불황으로 인해 외식이 줄어들면 내식을 위한 가정용 간편소스류수요가 증가하고, 호황으로 인해 외식이 증가하면 외식 프랜차이즈 소스 사용량이 증가하는 양쪽의 호재를 동시에 가지고 있습니다. 다만, 원재료의 상당 부분을 수입하는 특성상 원재료의 가격 변동이 수익성에 영향을 미칩니다. 따라서 당사에서는 지속적인 해외 시장 모니터링으로 안정적인 원료 수급을 위해 노력하고 있습니다. (국내외 시장여건) 국내외 소스류 시장은 편의성과 건강을 중시하는 소비자 트렌드에 맞춰 성장하고 있습니다. 편의성과 메뉴를 강조한 간편 만능 소스의 수요가 증가하고 있으며, 칼로리, 당, 지방과 같이 영양성분을 저감한 제품들이나 유기농, 글루텐프리 등 건강하고 친환경적인 제품에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 당사에서도 소비자 라이프 스타일을 고려하여 사용하기 편리한 형태의 스틱형 '불닭소스'를
삼양식품 — 사업보고서 (2024.12)

확대하고 있으며, 매운맛 소스 라는 정체성을 갖고 소스류 시장의 큰 영향력을 키워나가도록 노력하고 있습니다. (회사의 경쟁우위 요소) 우선 당사는 1973년 12월 삼양간장을 처음 출시, 50년 간의 끊임없는 연구개발로 앞서가는 기술력을 확보하고 있습니다. 또한 당사는 '불닭(Buldak)'이라는 국내외 메가 브랜드를 보유하고 있으며, '불닭소스'의 성공적인 시장 안착을 시작으로 소스 사업을 확대해가고자 합니다. 그동안 범용성 및 회전성에 집중한테이블 소스 라인업을 통해 B2C 소스 시장에 안정적으로 진입했다면, 앞으로는 참신한 시도를 통해 트렌드를 만들어나가는 제품을 출시하여 시장 영향력을 지속적으로 키워나갈 것입니다. 5) 냉동사업부 (산업의 특성) 냉동 산업은 냉동식품의 '유통 및 보존'의 일환으로 모든 식품에 적용되어 발전해 온 시장입니다. 이로 인해, 냉동식품은 특정 품목명이 아니라, '냉동'이라는 기술이 적용된 가공식품의 카테고리로 볼 수 있습니다. 냉동식품은 일반적으로 보존기간이 긴 특성을 지니고 있으며 만두류, 반찬류, 간식류 등으로 다양하게 분류되어 판매되고 있습니다. (산업의 성장성) 과거 냉동식품은 건강에 좋지 않다는 인식이 많아 꺼려졌지만, 최근 급속 냉동 기술의 발달로 인해 제품의 영양소가 파괴되지 않으면서도 건강적인 면에서도 좋아지고, 제품의 신선도나 맛을 고려한 제품들이 개발되고 있습니다. 또한 냉동 간편식은 오래 보관해 놓고 먹을 수 있고, 간단히 데우기만 하면 식사를 해결할 수 있어 1인 가구나 맞벌이 소비자들에게 인기를 끌면서 냉동식품 시장의 성장성이 확대되고 있습니다. (경기변동의 특성) 냉동식품 산업은 냉동식품의 종류가 다양해지고 시장에서의 인기가 높아지면서 다양한 변화가 나타나고 있습니다. 간편하게 먹을 수 있는 볶음밥, 밀키트, 디저트와 같은 냉동식품도 늘어나고 있으며 특히 에어프라이어의 등장에 따라 조리과정이 길고 불편했던 제품들의 조리가 손쉬워지면서 그 수요가 더욱 증가하고 있는 추세입니다. (시장여건) 냉동 산업은 대기업에서부터 중소업체에 이르기까지 수많은 기업들이 경쟁을 벌이고 있지만 실질적으로 소수 대기업에서 독보적인 시장점유율을 뚜렷하게 보이는 것으로 나타납니다. 시장 점유율 확보를 위한 브랜드, 가격, 판촉 등의 경쟁이 치열하며 유사 제품과 유통사 PB 제품이 확대되고 있습니다. 오프라인은 냉동고가 큰 대형 할인점 중심으로 매출 비중이 크며 냉동고에 구애 받지 않은 온라인에서도 냉동식품 구매도 크게 증가하고 있습니다. (회사의 경쟁우위 요소) 당사는 '22년 3월 삼양스퀘어밀(주)(구, 삼양냉동(주)) B2C 채널 양수도를 통해 냉동식품 시장에 적극 진출하고자 합니다. 당사는 기존 면류 사업을 통해 탄탄한 국내 유통망과 영업, 마케팅 노하우를 보유하고 있습니다. 국내에서는 '삼양라면'으로 라면의 원조 기업으로 잘 알려져 있으며 '불닭볶음면'이 세계적으로 선풍적인 인기를 끌며 해외 시장에서의 인지도 또한 상당합니다. 이러한 당사의 강점을 바탕으로 냉동식품 사업을 적극 확대할 예정입니다. 특히 B2C 시장과 해외시장 진출에 박차를 가하고 있습니다. 빠르게 변화하는 시장 트렌드와 소비 니즈를 반영한 신규 프리미엄 냉동식품 브랜드 런칭을 앞두고 있습니다. 미래 먹거리 창출에 대한 의지도 강합니다. 대체육 제품 연구개발과 투자를 통해 대체육 냉동 제품 출시를 준비하고 있으며 이를 발판으로 새로운 식품 문화를 창출하고 선도해 나갈 것입니다. (2) 골판지부문((주)삼양스퀘어팩)(산업의 특성) 골판지산업은 펄프 및 고지를 주된 원료로 하는 원지를 가공하여 골판지 및 골판지상자를 생산하는 산업입니다. 또한, 폐자원을 재활용하는 환경친화적 산업입니다.(산업의 성장성) 포장은 내용물의 품질보전과 보호의 기능을 넘어서 판매촉진의 중요한 역할까지 하게 되었습니다. 또한, 폐자원을 활용한 친환경적인 산업으로 계속적으로 성장해 나갈 것입니다.(경기변동의 특성) 상품의 외포장은 경기가 활황일수록 지속적인 성장이 전망되고 있습니다. 계절적 요인은 여름철 농산물박스의 판매증가로 매출 향상에
삼양식품 — 사업보고서 (2024.12)

기여하고 있습니다.(시장여건) 골판지 시장은 원재료인 원지가격 변동에 따라 수시로 변동하는 열악한 환경에 처해 있으며, 경쟁업체의 신규투자로 치열한 경쟁이 요구되는 현실입니다. 또한, 국내 굴지의 골판지업계의 중견업체 인수합병 및 신규공장설립 등의 투자 및 시장진출로 인하여 시장경쟁률이 심화되고 있으며 많은 지함업체들이 경영위기에 처해있습니다.(회사의 경쟁우위 요소) 당사는 포장용 골판지상자를 모회사인 삼양식품(주)의 수요를 충족시킴은 물론 외주생산 판매도 적극적으로 추진하고 있습니다. 포장은 내용물의 품질보전과 보호의 기능을 넘어서 판매촉진의 중요한 역할까지 하게 되었습니다. 또한, 폐자원을 활용한 친환경적인 산업으로 계속적으로 성장해 나갈 것입니다. 당사는 고객이 원하는 최상의 골판지 상자를 생산하기 위해 노력할 것이며 지속적인 품질향상 및 최적의 제품 공급에 만전을 기할 것입니다.(3) 용역서비스부문(삼양라운드어스(주), 삼양로지스틱스(주))1) 삼양라운드어스(주)(산업의 특성) 삼양식품(주)의 자회사형 장애인 표준사업장으로 라면 스프의 원재료 선별업을 영위하고 있습니다. 장애인 표준사업장이란 직업 활동이 곤란한 중증장애인의 안정된 일자리 창출과 사회통합 기반을 조성하고 장애인 중심의 작업환경 기준을 제시하여 장애인 친화적 환경을 조성하기 위해 지원하는 제도로써 장애인 표준사업장을 설립하여 장애인 고용촉진뿐만 아니라 지역사회의 경제활동에 도움이 되고 있습니다.(산업의 성장성) 장애인 표준사업장 제도가 시행된지 10년 남짓 지났지만 아직은 민간기업 부분에서의 장애인 고용 및 표준사업장 설립이 저조한 현상이 나타나고 있습니다. 하지만 정부의 다양한 지원제도를 통하여 앞으로 장애인 고용률 증가뿐만 아니라 대기업의 자회사형 장애인 표준사업장 설립이 증가할 것으로 예상됩니다.(경기변동의 특성) 회사는 삼양식품(주) 면사업부의 스프 원재료 선별 용역을 하고 있습니다. 따라서 라면시장의 변동에 민감하게 반응하고 있습니다.(회사의 경쟁우위 요소) 자회사형 장애인 표준사업장으로 사회적 약자인 장애인 고용촉진에 공헌하고, 이로 인하여 모회사인 삼양식품(주)의 기업 인지도에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다.2) 삼양로지스틱스(주)(산업의 특성) 물류산업은 타인의 수요에 응하여 물자를 유상으로 이동시키는 것으로서 수송, 하역, 보관 등과 관련된 제반활동을 통해 가치를 창출하는 산업입니다. 이러한 물류산업은 생산자에서 소비자에 이르기까지 상품의 운송과 보관 등을 담당하므로 경제활동에 필수불가결한 업종이며, 전문적인 지식과 선진화된 시스템의 도입 없이는 발전할 수 없는 분야입니다.(산업의 성장성) 각종 신사업의 등장과 성장에 필수적인 산업으로 인정되면서 산업의요구가 다양한 형태로 늘어나는 등 성장 가능성이 매우 높습니다.(경기변동의 특성) 물류산업은 경기변동에 선행적으로 반응하며, 대내외 경영여건 변화에 따른 제조업체들의 생산량 등 경기변화에 민감하게 반응하는 특징이 있습니다. 당사는 국내 및 해외 사업을 운영하고 있으며, 국내는 그룹의 원부자재, 제품 및 상품 등의 수배송을 담당하여 경기 변동 및 소비재(라면/스낵) 시장 변동에 민감하게 반응하고, 해외는 선박/항공 운임 등 환율에 민감하게 반응하고 있습니다.(회사의 경쟁우위 요소) 최근 제품 수송루트가 하치장, 영업소 위주에서 유통물류센터 납품으로 점차 변경되어 감에 따라 하차 작업 및 대기 시간 소요로 인해 일일 배차회전율이 감소하고 있습니다. 이에 회사는 각 유통물류센터에 물류대행업체와 계약하여 보다 신속하고 정확한 수송을 제공하고, 그룹의 전반적인 물량, 원료, 원부자재를 당사 및 협력업체 운수회사들과의 전략적 제휴 통하여 안정적인 2PL사업을 영위함과 동시에 4PL 사업확대를 통해 전문적인 물류회사로 발전하기 위해 최선의 노력을 하고 있습니다.(4) 제분부문(삼양제분(주))(산업의 특성) 삼양제분(주) 당사는 제분업 및 소맥분 판매업 등을 주요사업으로 영위하고 있습니다. 제분 산업은 지속적인 시설투자 및 유지보수가 필요한 장치 산업이며식품 산업의 기초 소재인 밀가루를
삼양식품 — 사업보고서 (2024.12)

생산하는 산업입니다. 원맥에 대한 안전성 확보와식품 제조 업체에 다양한 밀가루를 제공하여 식품 산업 발전에 기여합니다.(산업의 성장성) 한국 경제의 성장과 식품 산업의 발전 및 식생활 패턴의 변화로 2000년대 초반까지 성장 상승세를 유지해 왔으나, 외국산 밀가루 및 밀가루 제품의 수입증가, 정부의 쌀소비 촉진 정책으로 향후 성장세는 둔화될 것으로 예상합니다.(경기변동의 특성) 주원료인 원맥은 전량 수입에 의존하고 있으며 글로벌 식량 위기 및 식량안보 전략 등에 기인한 원맥 수입가격의 등락 및 환율에 영향을 많이 받습니다. 삼양제분(주)은 주력 생산품인 1급 밀가루를 모기업인 삼양식품(주)에 공급합니다. 따라서 모기업인 삼양식품의 매출에 민감하게 반응할 것으로 예상합니다.(회사의 경쟁우위 요소) 삼양제분(주)는 주생산품인 1급 밀가루를 모기업인 삼양식품(주)에 전량 공급함으로써, 라면에 적합한 밀가루를 공급하려는 목적이 있습니다.(5) 관광업 및 축산업 부문(삼양라운드힐(주))1) 축산부문(산업의 특성) 축산업은 1차 산업으로서, 국민의 생활과 밀접한 관계가 있는 주요산업입니다. 축산업을 통해 원유를 생산하여 유제품을 가공할 수 있으며, 육류를 생산하기도 합니다. 또한 가축분뇨를 재활용하여 이를 퇴,액비로 사용함으로써, 탄소중립에도 역할을 하고 있습니다. 당사에서는 한층 세밀하고 다양해진 소비자의 욕구를 충족시키고자, 질 좋은 유기농 원유를 생산하는 데 힘쓰고 있습니다.(산업의 성장성) 출산율 저하에 따른 우유의 주 소비층인 영,유아층의 감소로 인해 시장 규모는 정체된 상태이지만 소득수준이 높아지고 건강한 식문화에 대한 관심이 높아지면서, 프리미엄 제품에 대한 수요가 꾸준히 늘고 있는 상황이며, 당사에서는 생명공학의 발전과 사료산업의 확대로 양질의 원유생산을 하고 있으므로 성장 가능성이 높습니다. 또한, ESG경영, 탄소중립이라는 사회가 요구하는 과제를 축산업에서 해결할 수 있기 때문에, 현재는 침체되어 있는 사양 산업이라 볼 수 있으나, 앞으로의 비전은 좋다고 할 수 있습니다.(경기변동의 특성) 축산업은 대외적인 경기변화에 민감하게 반응하는 특징이 있습니다. 당사는 이러한 경기변화에 대처하기 위하여 사료 공급업체 및 기타 거래처들과 협의를 통해 안정적인 수급을 받도록 하고 있습니다.(회사의 경쟁우위 요소) 당사는 대관령 일대에 600만평의 대규모 초지를 보유한 천혜의 환경을 갖춘 동양 최대의 목장입니다. 당사는 2011년 유기초지인증, 2012년 유기축산인증을 획득하였고, 2012년 프리미엄 유기농 우유 '대관령유기농우유(現 삼양목장 유기농 우유)'를 출시하였습니다. 당사의 유기농우유는 드넓은 초지에 자연방목하여 365일 유기 목초를 먹고 자란 젖소의 원유를 100% 담았으며, 강원특별자치도지사 인증 농수특산물로 선정되는 등 품질의 우수성을 입증 받았습니다. 당사는 대자연의 방식을 따르며, 국민들에게 건강한 먹거리를 널리 제공하고자 했던 창업주의 정신을 계승하여, 고객들에게 건강과 행복추구를 제공하기 위해 건강한 유제품을 만들 수 있도록 하고 있습니다.2) 관광부문(산업의 특성) 관광업은 여행과 관광을 상품으로 하는 산업으로서 '굴뚝없는 산업'이라고도 합니다. 관광업은 초기자본을 적게 들이고 수익을 거둘 수 있는 산업으로 분류되나, 단점도 명확합니다. 당사의 관광업은 대자연의 풍광을 관람하는 것이 핵심인데, 이는 곧 기상변화에 민감하다는 뜻입니다. 이에 당사의 관광업은 기상여건에 따라 매우 변동폭이 큽니다.(산업의 성장성) 코로나의 대유행으로 인해 관광산업은 엄청난 타격을 받았습니다.당사의 경우에도 코로나의 영향으로 관광객의 수요가 적어지는 등 관광업의 정체가 있었으나, 코로나 대유행이 종료되었고 관광수요가 다시 늘어나면서, 관광산업의 성장가능성은 여전히 유효하다고 할 수 있습니다.(경기변동의 특성) 관광업은 경기변동에 민감하게 반응하는 특징이 있습니다.국내외 경제상황이 악화되면 소비심리가 위축되어 관광의 수요가 줄어들고, 경제상황이 좋아지면 다시 관광의 수요가 증가됩니다. 당사는 이러한 경기변화에 대처하기
삼양식품 — 사업보고서 (2024.12)

위하여 지역의 특성을 맞춘 로컬제품(대관령 한우 수제버거, 대관령 두백 감자튀김 등)을 개발하여 고객들의 니즈를 충족할 수 있는 제품들을 내놓고, 볼거리를 늘리기 위하여 다양한 축제를 개최하고 있습니다.(회사의 경쟁우위 요소) 당사는 천혜의 환경을 갖춘 목장으로써, 타 목장과 비교불가한 기반을 가지고 있습니다. 이러한 기반을 갖고있는 당사는 강원도가 강원특별자치도로 출범하면서 대관령 산악관광을 활성화 시키기 위한 노력을 하고 있으며, 이를 통해 미래의 스마트 관광산업을 선도하고자 합니다.(6) 해외법인부문 (SAMYANG JAPAN, INC. , SAMYANG AMERICA, INC. , SAMYANG FOODS SHANGHAI CO., LTD. , PT. SAMYANG FOODS INDONESIA,SAMYANG FOODS EUROPE B.V.)1) SAMYANG JAPAN, INC. (산업의 특성) 일본은 대량생산을 통한 인스턴트 라면의 발상지로, 2022년 기준 약 7,140억엔 규모의 시장이 형성되어 있습니다. 한국과 달리 빠르고 간편한 면류 섭취 트렌드를 가진 소비자 성향에 따라 컵라면이 약 67%, 봉지라면이 약 33%를 점하고 있습니다. 자국 브랜드에 대한 충성도가 높아 닛신, 토요스이산(마루짱), 산요푸즈(삿포로이치방), 묘조식품 등 주요 메이커가 85~90%의 시장을 점유하고 있으나 식습관의 글로벌화 등 트렌드 변화에 따라 해외 브랜드 라면의 수입 또한 지속적으로 증가하여 2022년 기준 수입액은 약 88억엔이며, 그 중 한국산 라면이 약 72억엔, 82%의 점유율을 보이고 있습니다. 한국산 라면은 과거 매운 국물 라면 중심에서 볶음면, 비빔면, 냉면 등으로 확장되면서 시장 규모를 점차 확대해 나가고 있습니다. (산업의 성장성) 일본라면 시장은 그동안 시장규모가 정체되어 오다가 2020년 코로나 팬데믹 이후 재택근무 확대, 외출 및 외식 자제 등의 영향으로 수요가 늘어나고 있습니다. 2022년도 기준 국내 총수요는 전년 대비 1.8% 증가한 60억식 수준입니다. 특히 전통적으로 컵라면 중심으로 성장해왔던 시장이었으나 가정에서 조리해서 섭취할 수 있는 봉지라면 수요도 증가하고 있다는 점에 주목할 필요가 있습니다. 봉지면 중심인 한국산 라면은 2022년도 기준 전년대비 5.9% 수입액이 증가하였습니다. 향후에도 현지 식문화의 변화 트렌드에 능동적으로 대응하며 한국산 라면의 강점을 살려 나간다면 이러한 성장세는 지속될 것으로 예상됩니다. 다만 최근 2년간 원자재 가격인상, 엔저 지속 등 수입물가 상승 압력에 의한 가격 인상이 진행된 바, 향후 수요 감소 가능성에 유의할 필요가 있습니다. (경기변동의 특성) 일반적으로 라면의 소비는 불경기에 증가하고 호경기에 감소, 겨울에 증가하고 여름에 감소하는 것으로 알려져 있으나, 코로나 팬데믹 사태를 거치며 경기의 변동 보다 식문화의 글로벌 동조화, 세대변화에 따른 취향의 다양성, 화제성 있는 트렌드에 더욱 민감하게 반응하는 추세로 변화하고 있는 것으로 보여집니다. 특히 일본 시장의 경우 단순히 가볍게 한 끼를 해결하는 수단에서 제대로 된 한 끼 식사로서 취향대로 만들어 먹을 수 있는 음식으로서 일반 음식점의 라멘과 경쟁하는 수준으로 진화하고 있고, 계절별 상품 카테고리가 확대됨에 따라 경기 및 계절적 민감성은 지속적으로 둔화되고 있는 것으로 파악됩니다. (회사의 경쟁우위 요소) 당사의 주력 제품인 '불닭볶음면' 은 다양한 라인업을 갖추고 일본 시장에 진출한 이래, 기존에 형성되어 있던 매운 국물라면과 차별화된 맛과 조리방식을 강점으로 새로운 볶음면 시장을 주도하고 있습니다. 특히 국물라면과 달리 소비자 입맛에 따라 매운맛의 조절 등 다양한 방법으로 조리가 가능하고, SNS를 통해 불닭챌린지 등 자연스럽게 형성된 트렌드에 최근에는 다양한 레시피가 자생적으로 제작 및 배포되고 있는 등 최근 마케팅 트렌드와 결합하여 인지도가 지속적으로 상승하고 있습니다. 특히 K-FOOD에 대한 관심이 지속적으로 증가하고 있고, 이에 대응하여 현지 입맛에 맞는 신제품의 지속적인 출시
삼양식품 — 사업보고서 (2024.12)

및 품목 다변화 노력을 기울임으로써 향후에도 일본내 타 브랜드 대비 일정 수준의 경쟁우위 확보를 통해 시장 경쟁력을 유지할 수 있을 것으로 판단됩니다. 2) SAMYANG AMERICA, INC.(산업의 특성) 2022년 기준 미국의 연간 가공 식품 시장규모는 약 650억 달러, 이 중 인스턴트 면류(Noodle)시장의 경우 약 56억 달러로 해마다 매년 시장 Cap 자체가 꾸준히 성장하고 있습니다. 다양한 민족적 배경과 세계 각국의 다양한 식문화가 존재하는 미국의 식품시장 특성상, 전체 소비제품 또한 매우 다양한 카테고리로 세분화 되어 있으며, 이러한 각 카테고리별 업계 선두업체가 존재하는 가운데, 미국 Instant 면류 시장의 경우, 일본계 선두기업인 'Nissin' , 그리고 'Maruchan' 브랜드의 'Toyo Suisan' 이 전체시장의 약 70% 이상을 차지하고 있는 것으로 파악됩니다. 또한, 지난 2008년 금융위기 이후 글로벌 경제가 꾸준히 회복, 성장하며, 식품산업에서도 비건, 유기농, 글루틴프리 등의 친환경 건강식 제품들의 수요가 증가하고 있으며, 지난 2020년 글로벌 팬더믹 사태 이후, 이러한 경향은 더욱 두드러지고 있는 바, 식품시장 중 기타 면류 시장에도 이와 같은 추세가 점차 확대될 것으로 보입니다. (산업의 성장성) 여러 전문가들에 따르면 미국 주류 식품시장에서 면류 제품의 경우 이미 초기 성숙단계로 접어들고 있으며, 기존의 '간식용' 의 개념을 넘어, '한 끼 식사용'으로 빠르게 변화하고 있어, 향후 관련 산업의 성장성은 꾸준할 것으로 예상됩니다. 또한, 지난 팬더믹 사태를 겪으면서 가정식대체식(HMR), 레스토랑대체식(RMR) 등의 일회용 간편식 시장이 가파르게 성장하고 있는바, 이와 같은 성장은 식품시장뿐 아니라, 간편하게 한 끼 식사를 대체할 수 있는 면류 제품의 시장에도 동일하게 나타날 것으로 예상됩니다.(경기변동의 특성) 일반적으로 식품산업은 타 산업에 비해 경기변동에 의한 영향을 크게 받지 않는 산업으로 알려져 있으나, 아직까지 미국 주류시장에서 면류(특히, 라면)가 한 끼 식사로 보편화되어 있지 않은 시장 특성상, 경기변동에 민감한 영향을 받으며, 특히 보편화된 비면류 식품류가 워낙 다양하게 존재하고 있어, 면류 제품의 경우 계절적으로도 여름과 겨울의 차이가 발생하는 등, 미국의 스프(Soup) 시장 전반과 유사한 특성을 보이고 있어, 전반적으로 경기변동에 다소 민감한 것으로 파악됩니다.(회사의 경쟁우위 요소) 당사의 제품 중 불닭브랜드의 라면류는 경쟁사의 비교대상 주력제품과 비교할 때, 상대적으로 시장에 형성되고 있는 소비자 판매가격이 높고, 지난 10여년간 글로벌 매출성장을 통해 브랜드 파워가 증명 되었으며, 특별히 관련제품이 인기있는 아시안, 히스패닉 등의 인구통계학적 구성비율이 높아지는 미국 소비시장 등을 감안할 때, 향후에도 당사의 '제품 차별화' 가 지속적으로 시장의 경쟁우위 요소로 작용할 것으로 예상됩니다. 또한, 당사의 경우, 소셜미디어 등을 통한 마케팅 역량과 브랜드 파워가 타사대비 비교우위에 있다고 판단되는 바, 이러한 소셜미디어들의 영향력이 상대적으로 높은 미국시장에서 향후 시장내 브랜드 파워를 더욱 확대할 수 있는 경쟁우위 요소라고 판단하고 있습니다. 3) SAMYANG FOODS SHANGHAI CO., LTD.(산업의 특성) 중국은 세계 최대 인스턴트 라면 소비국이자, 한국의 최대 라면 수출국입니다. 중국의 인스턴트 라면시장은 합리적인 가격과 간단한 조리가 가능한 편리함으로 빠르게 성장했습니다. 현재 중국 주요 로컬 라면 기업으로는 캉스푸, 퉁이, 찐마이랑, 바이샹 등이 있습니다.(산업의 성장성) 중국은 소득수준의 향상 및 1인 가구 증가로 간편식품에 대한 소비가 꾸준한 성장세를 보이고 있습니다. 특히 1인 가구 수는 세계 최고 수준으로 27년 전체 중국 가구의 약 30% 까지 이를 것으로 전망됨에 따라 관련 인구의 영향력이 크게 증대될 것으로 예상 됩니다. 이와 더불어 업무와 생활 스트레스의 상승, 란런경제 (귀차니즘 경제)가 이어지면서
삼양식품 — 사업보고서 (2024.12)

자연스레 편리한 식품에 대한 소비자 관심 역시 증가하고 있습니다. 이런 면에서 밀키트, 인스턴트 면 등 간편 식품은 중국 소비자들에게 소비선호 상품으로 인식되고 있습니다. 중국 젊은 소비자는 새롭고 다양한 제품을 추구하는 경향이 강하며, 건강에 대한 관심 증가, 프리미엄(고급제품)을 찾는 경향이 강해 간편식품 역시 고급화 추세로 나아갈 것으로 보입니다. 중국 간편식품 시장 내 냉동식품, 건조분말식품, 밀키트, 라면 등 간편식품의 유형이 다양해지고 있으며, 고급화 트렌드가 지속되면서 간편식품 산업의 전망은 밝을 것으로 보입니다. 중국 젊은 소비자 사이에서 본인을 대상으로 한 '기쁨', '정서적 만족감' 을 중시하는 '자아 경제' 트렌드가 번지고 있어, '먹방' '창의적 레시피' 등 다양한 컨텐츠 재미 및 화제성을 제공하는 불닭볶음면, 불닭소스 소비는 지속적으로 증가하고 있는 상황입니다. (경기변동의 특성) 인스턴트 식품은 즉석조리가 가능한 특성을 지녔으며 온라인 라이브 방송의 다양한 조리법 시연을 통해 산업이 성장하고 있습니다. 기능성 식품은 소비계층의 세분화 추세를 보이며 각 연령별, 소비층별로 니즈에 맞는 점차 세분화된 마케팅이 진행되고 있습니다. 또한, 최근 중국 소비자들의 간편식품 (인스턴트 라면 포함) 관련 품질 강화 요구가 점차 높아지고 있습니다. 이는 간편식품의 맛, 안전성뿐만 아니라 영양학적 측면에서도 품질 제고를 원하는 것으로 보입니다. 향후 식품의 안전에 대한 인식이 더욱 높아지면서 관련업계에도 점차 강화된 요구 조건이 적용될 것으로 보입니다. (회사의 경쟁우위 요소) 중국에서 한국의 특성을 살린 라면 및 소스, 스낵류 등 다양한 간편식품을 꾸준히 출시하고 있습니다. 현재 중국 내에서 가볍게 한 끼 식사를 즐기려는 소비자가 지속 증가 함에 따라 탕면 시장은 점차 축소되는 반면, 당사에서 주력으로 판매 중인 볶음면 (국물없는 라면) 시장이 꾸준히 성장하고 있으며, 또한 소용량 컵라면 판매도 증가하고 있습니다. 삼양식품 대표 제품 불닭볶음면은 중국 소비자들에게 한국 대표 라면이라는 인식을 확고히 하였으며, 매운맛 라면의 대명사로 불리고 있습니다. 아울러, 중국 건강 소비에 대한 트랜드를 반영한 신규 건 면 제품 'Tangle'을 시장에 선보였습니다. 또한, 짜장라면, 김치라면 등 일부 제품에 대해 중국 내 OEM 제조 생산으로 전환하였으며, 이를 통해 상품 원가 경쟁력 향상 에 기여하였습니다. 관련 상품 라인업을 향후에도 지속적으로 확대할 계획입니다. 삼양식품 중국법인은 설립 이후 온, 오프 IMC 마케팅 광고 활동을 꾸준히 추진하고 있으며, 판매법인으로서 중국 식품 시장의 성장에 맞춰 '삼양' 브랜드 인지도를 높이는 역할을 수행하고 있으며, 새로운 비즈니스 모델을 창출해 나갈 예정입니다.4) PT. SAMYANG FOODS INDONESIA(산업의 특성) 인도네시아는 2021년 기준 세계에서 2번째로 라면을 많이 소비하는 국가로 연간 132억 7000만개의 인스턴트 라면이 시장에서 판매되고 있습니다 (출처: WINA). 이 중 가장 인기있는 형태의 라면은 미고랭(Mie Goreng)으로 국물이 없고 다양한 재료와 함께 볶은 국수 형태의 제품군이 인기가 많으며 자국 브랜드에 대한 인기가 높아 인도푸드(인도미) 등 메이커가 90%의 시장을 점유하고 있습니다. 봉지 중심의 시장으로 구성비는 약 9대1이며, 봉지 라면은 큰 비중을 차치하고 있습니다. 인구 중 대략 87%가 무슬림이기 때문에 대부분 현지에서 판매되고 있는 라면 제품은 MUI 할랄 인증을 획득하는 것이 필수이며 돼지고기 보다는 닭고기, 소고기, 해산물 위주로 만들어진 라면 제품을 선호합니다.(산업의 성장성) 2020년에 인도네시아 전체 라면 시장 매출액이 3.03억 달러에 달했으며 2017년 대비 15% 증가하였습니다. 인도네시아의 젊은 인구 확대와 가구별 소득 증가는 소비로 이어지며 인도네시아 경제를 이끄는 동력이 되고 있습니다. 유로모니터 자료에 따르면, 인도네시아의 높은 출산율에 따른 잠재 소비층 증가, 라면 제조사들의 공격적인
삼양식품 — 사업보고서 (2024.12)

마케팅으로 인해 인도네시아 라면 시장은 2024년까지 4.08억달러 규모로 성장할 것으로 보여집니다. 빠른 도시화와 인터넷 접근성 향상 결과로 온라인 쇼핑을 통한 구매율이 급격하게 증가하고 있으며 현재까지 온라인을 통한 구매 비중이 오프라인에 비해 현저히 낮지만 향후 급속도로 증가할 것으로 예상됩니다.(경기변동의 특성) 인도네시아의 2022년 국내총생산(GDP) 성장률은 5.3%로 3.7% 성장한 전년 대비 약 30% 이상 증가하였으며 인도네시아 소비자의 향후 생활 수준이 높아지면서 구매력도 더 상승할 것으로 예상됩니다. 인도네시아 정부는 루피아 환율과 인플레이션을 방어하기 위해 여러 정책을 추진하고 있으며 인도네시아가 보유하고 있는 니켈, 석탄 등과 같은 막대한 양의 천연자원을 바탕으로 경제 성장을 급격히 이루고 있습니다. 또한 헌법상 인도네시아는 종교의 자유를 인정하고 있지만 인구 중 무슬림이 큰 비중을 차지하는 만큼 이슬람 문화를 중심으로 한 사회 정책과 관습이 만연해 있습니다.(회사의 경쟁우위 요소) 당사의 제품은 Indomaret, Alfamart 등 인도네시아 전국 메이저 채널에 입점하여 지속적으로 성장하고 있습니다. 특히, 당사 제품 라인의 가격은 경쟁사에 비해 전반적으로 높게 측정되어 있으나 불닭볶음면의 한국적, 차별적 매운 맛과 한류의 확산 덕분에 꾸준히 현지에서 큰 인기를 얻고 있습니다. 불닭볶음면은 2016년 인도네시아에서 집중적으로 인기를 끌기 시작하여 한국 라면 중에 최초로인도네시아에서 할랄 인증을 받은 제품입니다. 인도네시아 기후는 습하고 더워 소비되는 열량이 많고, 그 열량을 보충하기 위해 짜고 자극적인 음식들이 발달되어 있습니다. 인도네시아인들은 월남 고추인 '짜베 라윗'을 식사할 때 즐겨 먹을 정도로 맵고자극적인 음식을 좋아하며 이러한 이유로 불닭볶음면의 맵지만 맛있는 맛이 인도네시아 사람들의 입맛을 사로잡았습니다. 소셜 미디어가 발달하면서 인도네시아의 젊은 층들이 불닭볶음면에 관한 다양한 콘텐츠들을 접할 수 있게 되었으며 특히 매운 라면 먹방 챌린지 등으로 매운맛에 도전하는 것이 유행이 되었습니다.5) SAMYANG FOODS EUROPE B.V.(산업의 특성) 유럽은 소비인구가 4.5억명으로 구성된 세계 3위에 해당하는 단일 경제권으로 구매력 높은 선진 시장입니다. 2023년 기준 레디밀(Ready Meal) 시장 규모는 60조이며 이 중 인스턴트 라면 시장이 약 4조 규모로 형성되어 있습니다. Nissin Foods, Indomie등 아시아계 인스턴트 라면 브랜드와 Unilever, Nestle 등의 현지 브랜드가 시장을 주도하고 있는 것으로 파악됩니다. 또한 유럽 인스턴트 라면시장에서 비건, 글루틴 프리 등의 건강식 제품의 수요도 더욱더 증가할 것으로 예상됩니다. (산업의 성장성) 인스턴트 라면 제품의 경우 온라인 판매와 아시안 마켓에서 시작되어 네덜란드/독일 등 메인 스트림 채널의 성장으로 이어져 소비자의 접근성이 높아졌습니다. 또한 빠르게 변화하는 라이프 스타일을 요인으로 간편하고 저렴한 식사에 대한 수요 증가로 인스턴트 라면 시장에 대한 성장이 두드러지고 있습니다. 유럽 라면시장의 규모는 향후 5년간 CAGR 5.5%를 예상하고 있으며 지속적인 성장에 있습니다. (경기변동의 특성) 유럽의 2024년 국내총생산(GDP) 성장률은 1.4%로 0.8% 성장한 전년 대비 약간의 회복세를 확인할 수 있습니다. 금리 인상과 급격한 인플레이션은 제자리를 찾아가고 있지만 현재 경기둔화 상황입니다. 그러나 팬데믹 이후 경기 상황의 변동 보다는 세대변화에 따른 선호성, 다양성 등 트렌드 민감성이 큰 영향을 끼치고 있는 것으로 파악됩니다. (회사의 경쟁우위 요소) 확대되는 레디밀(Ready Meal) 시장에 당사의 불닭 브랜드의 라면류는 저렴하고 간편하게 한 끼 식사를 대체할 수 있는 제품으로 경기 침체중인 유럽 시장에서 매출 성장을 이루고 있습니다. 경쟁사의 비교대상 주력제품과 비교할 때, 상대적으로 시장에서 형성되고 있는 소비자 판매가격이 높은 반면 우수한 면 품질과 독특한 소스를
삼양식품 — 사업보고서 (2024.12)

기반으로 유럽시장에서 점유율 높은 국물 없는 인스턴트 라면에 대한 접근성을 높여 경쟁우위를 지니고 있다 판단 됩니다. 또한, 당사의 경우, 한류, K-food에 대한 관심으로 인플루언서가 직접 바이럴 마케팅을 시행하는 등 소셜미디어를 통한 마케팅 역량과 브랜드 파워가 타사대비 비교우위에 있으며, 이러한 소셜미디어들의 영향력이 상대적으로 높은 유럽시장에서 향후 시장내 브랜드 파워를 더욱 확대할 수 있는 경쟁우위 요소라고 판단 됩니다. 2. 향후 추진하려는 신규사업 삼양식품 인도네시아 법인은 인도네시아 식약청(BPOM)의 수입 허가 취득 이후, 2024년 3월 제품을 수입하여 유통을 시작하였습니다. 현지 유통사인 PT. Tigaraksa Satria와 유통 계약을 체결하여, 인도네시아 전역에 유통 중입니다. 2025년에는 브랜딩 및 직접 영업 및 마케팅 강화 통해 판매를 확대하고, 브랜드 인지도를 높일 계획입니다. 철저한 현지화 브랜드 마케팅을 기획하고, 신제품 MUI할랄 취득을 확대하여 다양한 카테고리의 제품을 수입, 유통 계획을 추진하고 있습니다.2025년 상반기에는 5개의 신제품 출시 예정이며, 하반기에는 기존 라면 제품외 스낵 제품도 출시 준비중 입니다. 3. 지적재산권의 현황 가. 지적재산권 보유 현황회사는 영위하는 사업과 관련하여 특허권, 디자인권, 상표권, 저작권 등의 지식재산권을 취득하여 보유하고 있으며, 지식재산권의 현황은 다음 표를 참고하시기 바랍니다. 구 분 재산권의 수 권리의 내용 근거법령 상용화 여부 특허권 면의 제조방법, 우유 및 이를 포함하는 식품 조성물 특허법 상용화 디자인권 라면ㆍ과자용 포장재, 라면용기, 스낵과자모양 디자인보호법 상용화 상표권 제품명칭, 캐릭터, 그림상표 상표법 상용화 저작권 음악ㆍ미술저작물 저작권법 상용화 나. 지식재산권 증감 현황회사가 보유한 지식재산권 중 당기의 증감은 다음과 같습니다. 구 분 증가수 감소수 증가내용 감소내용 비고 특허권 디자인권 등록 소멸 상표권 등록 저작권 등록
삼양식품 — 사업보고서 (2024.12)

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 본 이사의 경영진단 의견서에서 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성 시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부 환경에 관한 요인이 포함되어있으며, 이에 한하지 않습니다. 회사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 이사의 경영진단 의견서 상에, 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 의견서에 기재된 예측정보는 동 의견서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 회사가 영위하는 식품제조업의 특성과 성장성 경쟁요소 등은 동 회사의 2024년도 사업보고서 'Ⅱ.사업의내용 - 1. 사업의 개요' 를 참조하시기 바랍니다.2024년은 글로벌 경제의 긴축 효과에 따른 금융시장의 불안정과 국내외 경기침체 이슈로 경제여건이 크게 위축되었습니다. 또한, 러-우 전쟁 등 여파로 인하여 각종 원자재 가격이 급등하며 경영환경의 불확실성을 가중시켰습니다. 그럼에도 불구하고, 당사는 대내외 경영환경을 면밀히 분석하였고, 임직원들과 합심하여 생산 및 영업활동 등 각 분야에 걸쳐 진취적이고 적극적인 경영전략을 실천하였습니다. 이에 당사는 창사 이래 처음으로 연결 매출액은 1조 7,280억원 , 연결 영업이익과 당기순이익은 각각 3,446억원 과 2,713억원 을 달성하였으며, 글로벌 식품회사로 나아가기 위해 한 단계 도약하는 한 해를 보냈습니다. 당사가 성장하는 한 해를 보낼 수 있었던 이유는 미국, 중국 등 현지법인의 사업 안정화와 함께 주요 메인스트림 채널에 신규 입점하며 채널 다각화를 이루는 등 해외향 매출 성장과 당사의 주력 제품인 '불닭볶음면' 시리즈가 국내와 해외에서 안정적인 판매 증가세를 보여주었기 때문입니다. 주요 경영지표 측면에서는 전년대비 연결기준 매출액증가율 , 영업이익증가율 , 당기순이익증가율 증가하였으며, 유동비율 , 부채비율 등 견실한 재무구조를 지속하였습니다. 2025년도 지정학적 리스크가 확대되며 경영환경의 불확실성이 지속될 것으로 예상하고 있습니다. 그러나 목표 매출액과 영업이익, 당기순이익 달성을 향해 끊임없는 영업활동과 신제품 개발 및 보완을 이루어나갈 예정입니다. 3. 재무상태 및 영업실적 당사는 2011년부터 한국채택국제회계기준(K-IFRS)를 도입하였습니다. 이에 따라, 당기 말 현재 연결 재무상태 및 영업실적은 삼양식품(주)을 포함하여 (주)삼양스퀘어팩, 삼양로지스틱스(주), 삼양라운드어스(주), 삼양제분(주), SAMYANG JAPAN, INC. SHANGHAI CO., LTD. 등 13개 연결회사로 이루어져 있습니다.가. 연결실체의 전년대비 재무상태는 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 과 목 제64기 제63기 증감액 증감율 자산 1. 유동자산 1)당좌자산 2)재고자산 2. 매각예정비유동자산 3. 비유동자산 1)유형자산 2)투자부동산 3)무형자산 4)기타 자산총계 부채 1. 유동부채 2. 비유동부채 부채총계 자본 1. 자본금 2. 기타자본 3.기타포괄손익누계액 4. 이익잉여금 5. 비지배지분 자본총계 부채와자본총계 ※한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의해 작성 되었으며, 감사받은 재무정보입니다.※제64기(당기)는 주주총회 승인 전 연결재무제표이며, 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한
삼양식품 — 사업보고서 (2024.12)

경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다. 2024년 당사의 자산총계는 전년대비 424,479백만원(36.3%) 증가한 1,594,782백만원 입니다. 자산의 주요 증가 원인은 영업활동 확대에 따른 유동자산 증가와 기계장치 전환 및 보완으로 인한 유형자산 증가입니다.- 2024년 당사의 부채총계는 전년대비 173,236백만원(29.2%) 증가한 766,749백만원 입니다. 부채의 주요 증가 원인은 상해법인 영업망 확대를 위한 운영자금 차입 및 로지스틱스 해외법인의 사용권자산 증가에 따른 리스부채의 증가입니다.나. 연결실체의 전년대비 영업실적은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 과 목 제64기 제63기 증감액 증감율 1. 매출액 2. 매출원가 3. 매출총이익 4. 판매비와관리비 5. 영업이익 6. 기타수익 7. 기타비용 8. 금융수익 9. 금융원가 10. 관계기업 및 공동기업 손익 11. 세전이익 12. 법인세비용 13. 당기순이익 ※한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의해 작성 되었으며, 감사받은 재무정보입니다.※제64기(당기)는 주주총회 승인 전 연결재무제표이며, 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다. - 매출액은 전년대비 증가한 1,728,015백만원 입니다. 지역별 영업현황으로는 해외는 526,556백만원 증가한 1,335,896백만원 을 기록하였으며 내수는 8,544백만원 증가한 392,119백만원 을 기록하였습니다. 이는 수출물량 증가, 가격인상 효과 및 해외법인의 적극적인 현지영업에 따른 호실적 달성 등이 주된 원인이었으며, 전전기 영업양수도(시즈닝/후레이크 제조 및 판매사업, 냉동식품 가공 및 판매업 관련 B2C채널)에 따른 신규 영업활동 확대 등이 주요 증가 요인입니다. - 매출원가는 1,004,798백만원 으로 원재료 가격상승 및 신공장에 대한 고정비용이 증가하였으나, 해외수출 규모 확대 및 환율상승 등으로 인하여 원가율이 6.9% 하락하였습니다. - 판매비와 관리비는 판매량 증가 및 마케팅활동 확대로 인한 광고선전비 등 영업비용 증가와 해외 매출 증가에 따른 수출제비 증가, 임금인상 및 임직원 증가에 따른 인건비 증가 등으로 40.6% 증가 하였습니다.다. 수익성지표 지표 제64기 제63기 증감 비고 산식 매출액영업이익률 영업이익/매출액×100 매출액순이익률 당기순이익/매출액×100 총자산순이익률 당기순이익/자산총계×100 자기자본순이익률 당기순이익/자기자본×100 총자산대비영업현금흐름비율 영업활동현금흐름/자산총계×100 라. 성장성 및 활동성지표 지표 제64기 제63기 증감 비고 매출액증가율 영업이익증가율 당기순이익증가율 총자산증가율 총자산회전율 재고자산회전율 6.9회 6.2회 0.7회 ※ 자산 및 자본의 금액은 기초와 기말잔액의 평균치이며 자본은 당기순이익이 가감된 것입니다.마. 환율변동 영향당사는 해외에 수출을 하고 있어 외환위험, 특히 주로 달러화 및 엔화와 관련된 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 외환위험은 주로 인식된 자산과 부채와 관련하여 발생하고 있습니다. 보고기간말 현재 외환 위험에 노출되어 있는 연결회사의 금융자산ㆍ부채의 내역의 원화환산 기준액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 USD JPY EUR USD JPY EUR 금융자산 현금및현금성자산 매출채권 및 기타금융자산 단기금융자산 금융부채 매입채무 및 기타금융부채 보고기간말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 외화에 대한 원화의 환율이 10% 변동시연결회사의 세후이익 및 자본에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 세후 이익에 대한 영향 자본에 대한 영향 당기 전기 당기 전기 USD 상승시 하락시 JPY 상승시 하락시 EUR 상승시 하락시 당사는 환율변동 영향을 최소화하는데 주력하고 있습니다. 이를 위해 수출입 등의 경상거래 및 예금, 차입 등의 자금 거래 시 현지통화로 거래하거나, 입금 및 지출 통화를 일치시키는 등의 노력을 통하여 환율변동위험 발생을 최대한
삼양식품 — 사업보고서 (2024.12)

억제하고 있습니다. 4. 경영합리화 활동(조직개편) 2024년 11월 28일, 당사는 국내/외 안정적 사업운영 및 중점 브랜드 전략 수립을 위해 마케팅부문 및 브랜드기획부문 지원조직 등을 재편 하였으며, 이를 통해 관리 역량집중 및 더 큰 글로벌 성장을 위한 여건을 조성하였습니다. 5. 유동성 및 자금조달과 지출 가. 유동성 및 자금조달 당사의 현금및현금성자산은 지난해 매출의 증가 등으로 영업활동현금흐름이 357,905백만원 증가하였고, 공장 설비 증설에 따른 투자활동현금흐름이 214,310백만원 감소하였습니다. 또한, 신공장 설립을 위한 차입 등으로 당기 이자비용 증가 및 차입금 분할상환 도래 등 재무활동을 통해 34,872백만원 감소 및 환율효과를 반영한 기말 현금및현금성자산은 334,821백만원 입니다. (단위: 백만원) 구분 제64기 제63기 기초 현금및현금성자산 영업활동으로 인한 현금흐름 투자활동으로 인한 현금흐름 재무활동으로 인한 현금흐름 환율효과 기말 현금및현금성자산 나. 안정성지표 (유동성지표) 지표 제64기 제63기 증감 산식 유동비율 유동자산/유동부채×100 부채비율 부채총계/자본총계×100 차입금의존도 차입금/자산총계×100 영업이익대비이자보상배율 영업이익/이자비용 ※ 연결 기준입니다.※ 자산, 부채 및 자본의 금액은 기말잔액이며, 자본은 당기순손익이 가감된 것입니다. 또한 차입금은 장단기차입금, 사채 등을 포함하는 이자부 부채를 말합니다.※ 상기 지표는 정기주주총회 승인 전 재무제표 기준으로 작성되었으며, 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다. 다. 자금조달에 관한 사항당사의 밀양신공장 건설에 따른 자금 확보 등의 목적으로 신규 차입금이 증가하였으며, 당사 및 연결회사의 차입금 현황은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구 분 차입처 제64기 제63기 증감액 비고 금융기관 산업은행 등 공모사채 합계 ※ 공모사채 금액은 할인발행차금 및 유동성장기부채 금액이 차감된 금액입니다.발행한 공모사채는 담보권설정 제한, 자산처분 제한 등의 이행조건이 부과되어 있으며, 당사는 이행조건을 준수하고 있습니다. 당사(연결기준) 공시대상 기간 중 회사채 발행현황 및 금리조건은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 법인명 유형 기간 금액 금리 비고 삼양식품(주) 무보증공모사채 삼양식품(주) 무보증공모사채 당기말 현재 당사 및 연결회사의 계약상 차입금 금리유형에 따른 기간별 만기내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기 전기 고정이자 만기 1년 이내 만기 1년 이상 변동이자 만기 1년 이내 만기 1년 이상 합 계 6. 부외부채에 관한 사항 회사의 2024년 연결감사보고서 "재무제표에 대한 주석 - 27. 우발채무와 약정사항"을 참조 하시기 바랍니다. 7. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 회사의 2024년 연결감사보고서 "재무제표에 대한 주석 - 2. 중요한 회계정책" 을 참조 하시기 바랍니다. 나. 환경 및 종업원 등에 관한 사항 회사의 2024년 사업보고서의 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항" 과 "XI. 그밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 - 4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항"을 참고하시기 바랍니다. 다. 법규상의 규제에 관한 사항 회사의 2024년 사업보고서의 "XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 - 3. 제재 등과 관련된 사항"을 참조 하시기 바랍니다. 라. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항 회사의 2024년 연결감사보고서의 "재무제표에 대한 주석 - 4. 재무위험관리"을 참조 하시기 바랍니다.
에이치시티 — 사업보고서 (2024.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 2000년 5월 12일 주식회사 하이닉스반도체의 품질보증부문이 분리되어 신설된 법인으로서, 경기도 이천시에 본사를 두고 전자기기 등의 시험ㆍ인증서비스와 측정기기의 교정 및 수리 용역업 등을 주사업으로 영위하고 있습니다. (1) 시험인증사업 당사가 영위하는 시험인증산업은 제품에 대한 시험/검사/인증을 통해 국가마다 규정하고 있는 요구 기준을 충족하는지 입증해주는 엔지니어링 컨설팅 산업의 한 분야입니다. 시험인증산업은 국가의 의무에서 시작되어 법령과 규정에 따라 반드시 존재해야 하는 필수 산업이며, 다른 대체 시장이 존재하지 않는 산업 분야입니다. 오히려 안전에 대한 국민의 의식이 갈수록 높아짐에 따라 필요한 시험과 검증의 규제는 강화되고 범위가 넓어져 시장의 규모는 더욱 커질 것으로 예상됩니다. 시험인증 시장은 산업이 고도화, 글로벌화, 선진화 될수록 그 가치가 높아지는 특성을 가지고 있어 경제의 발전과 함께 꾸준한 성장이 기대되는 시장입니다. 계속되는 경제의 성장과 기술의 발전 그리고 수출주도형 경제 구조를 감안했을 때, 이러한 시험인증산업은 계속적으로 발전할 것으로 예상됩니다. 당사의 현재 주요 목표시장은 정보통신, 배터리 및 에너지 저장장치(ESS), 자동차 전장 분야와 방산, 원전분야에 대한 시험인증 서비스 시장입니다. 특히 5G를 기반으로 한 ICT융합시장과 배터리, 전장분야를 초연결사회(Hyper Connectivity Era)라는 말에서 알 수 있듯이, 무선통신기능을 기반으로 자율주행차, 스마트 시트 등 전 산업부문에 급격하게 확대 적용되면서 이와 함께 시험인증 서비스 시장도 고성장이 예상되는 분야입니다. (2) 교정사업 국가표준기본법에서는 교정을 '특정조건에서 측정기기, 표준물질, 척도 또는 측정체계 등에 의하여 결정된 값을 표준에 의하여 결정된 값 사이의 관계로 확정하는 일련의 작업'이라 정의하고 있습니다. 측정기의 정밀·정확도를 지속적으로 유지시키기 위하여 정밀정확도가 더 높은 표준기를 활용하여 주기적으로 교정을 실시함으로써 국가측정표준과의 소급성을 유지시키며, 측정기의 계속 사용, 마모, 내용년수 경과 및 사용환경 변화 등으로 발생할 수 있는 측정오차를 항시 허용 공차 이내로 유지시킬 수 있도록 합니다. 교정제도의 궁극적인 목적은 제조공정에서 제품의 균질성과 성능을 보장하고, 시험/연구기관에서 산출하는 측정결과의 대외 신뢰도를 확보하는데 있습니다. 교정시장은 2014년부터 2022년까지 연평균 10.2% 성장하고 있으며, 당사는 최근 자율주행 자동차 및 5G 통신환경 성장에 맞추어 고주파대역의 교정설비 투자를 확대해 나가고 있습니다. 교정성적서의 표준화 및 측정자동화 등으로 교정품질을 높이고, 생산효율을 증대시켜 교정시장 내에서의 점유율을 확대해 갈 예정입니다. (3) CRO사업 CRO(Contract Research Organization)사업은 의약품, 의료기기, 건강기능식품 등을 개발하는 기업이나 연구기관으로부터 의뢰를 받아 비임상시험 등을 수행하고, 연구를 지원하며 객관적인 결과를 제공하는 전문 기관입니다. 주로 새로운 제품의 효능, 안전성, 품질을 평가하는 데 필수적인 역할을 하며, 규제당국의 기술 및 규제 요구를 충족시켜야 합니다. 에이치엔에이치바이오(주)는 안전한 제품 개발에 능동적이고 실질적인 도움이 될 수 있도록 설립된 종합 GLP기관입니다. 당사에서는 화학물질, 농약, 의약품, 건강기능식품 등에 대한 안전성 평가 시험 서비스를 제공하고 있으며, 인증시험 연구개발 및 고도화를 통해 최고 수준의 안전성평가 전문기관을 목표로 하고 있습니다. 당사의 주된 사업의 상세내용은 '7.기타 참고사항'에 기술하였으며, 이를 참고하여 주시기 바랍니다 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품(서비스) 등의 현황 기준일 : 2024년 12월 31일 (단위: 백만원) 사업부문 2021년 2022년 2023년 2024년 제품 설명 금액 금액 금액 금액 시험인증 정보통신기기 스마트폰, 모바일기기, 중계기, 기지국 등 차량용기기 고전압전장품류, 차량용
에이치시티 — 사업보고서 (2024.12)

인포테인먼트 등 배터리 EV/ESS 중소형 배터리,등 방산,의료 등 군용기기, 의료기기, 원전,산업기기등 소계 교정 교정 길이/질량, 전기/전자파,환경측정기류등 환경용역 등 FMS 등 시스템엔지니어링 교정자동화 시스템 구축 소계 CRO 비임상 CRO 기타(부동산임대) 합계 합계 당사는 시험인증 및 교정사업, CRO부문을 주된 영업활동으로 구분하고 있으며, 시험인증 부문은 시험인증 의뢰하는 제품형태별로 정보통신기기, 차량용기기(전장품), 배터리, 방산, 의료기기(산업용기기등)으로 구분하고 있으며, 교정부문은 계측장비의교정과 FMS환경용역, 시스템엔지니어링으로 구분하고 있습니다.아울러 의약품, 농약, 화학물질의 안전성 평가를 주업으로 하는 독성시험 인증분야(비임상 CRO)와 임대수입를 기타로 분류하였습니다. 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 모든 분야의 제품이 복합적이고 융합적인 기술을 사용하는 추세로 변환되어 고도의 기술을 요하는 측정시험이 늘어나고 , 고가의 시험장비 사용으로 인해 시험인증비는 꾸준히 상승하고 있습니다. 또한 의뢰제품의 특성에 따라 시험인증비는 다양하게 책정되어 지고 있습니다.교정수수료는 국가교정기관 지정제도 운영요령 제41조 및 협회 교정수수료 개정에 관한 규정 제6조에 따라, 한국계량측정협회에서 2024년4월 교정수수료를 3.1% 인상하기로 결정하였습니다. 이에 따라 당사도 2024년 7월1일부터 접수되는 장비의 교정수수료가 3.1% 인상되었습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 원재료의 제품별 비중 당사는 2015년 12월 29일 인적분할을 통하여 제조사업부를 분리한 바, 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 원재료 가격변동추이 당사는 2015년 12월 29일 인적분할을 통하여 제조사업부를 분리한 바, 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 다. 주요 매입처에 관한 사항 당사는 2015년 12월 29일 인적분할을 통하여 제조사업부를 분리한 바, 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 라. 생산설비에 관한 사항 기준일 : 2024년 12월 31일 (단위: 백만원) 구 분 토지 건물 구축물 측정장비 시설장치 기타 합계 취득원가 상각누계액 국고보조금 장부가액 ※ 상기내역은 2024년말 기준 당사가 보유한 연결재무제표상의 유형자산금액 이며, 2015년 12월 29일 인적분할을 통하여 제조사업부를 분리한 바, 보고서 제출일 현재 제품 생산설비에 관한 사항은 없습니다 4. 매출 및 수주상황 가. 매출 실적 기준일 : 2024년 12월 31일 (단위 : 백만원 ) 매출유형 품 목 제25(당)기(2024년) 제24(전)기(2023년) 제23(전전)기(2022년) 용역 내 수 수 출 소 계 상품 내 수 수 출 소 계 합 계 내 수 수 출 소 계 ※ 상기 매출실적은 연결손익계산서 매출액 기준 입니다. 나. 판매경로 등 1) 판매조직 구 분 주 요 업 무 인증영업 1) 스마트폰, 외산단말기,무선기기, MIL,ICT업체등 2) 신뢰성, Battery등 3) 기지국/중계기, 유.무선기기, ICT업체등 4) 무선모듈, AVN, TV,리모콘, 무전기 교정영업 1) SK하이닉스, 현대모비스등 제조업체 교정.수리 2) 파티클카운터 교정.수리 및 측정기 판매 3) KCTL, UL Korea 등 시험인증기관 교정 4) 클린룸환경평가, 환경모니터링시스템용역, 남부지역소재업체영업 CRO 영업 1) 비임상 CRO 수주영업 2) 판매유형별 판매경로 기준일 : 2024년 12월 31일 (단위: 백만원,%) 매출유형 판매경로 매출액 매출비중 정보통신 - 스마트폰 및 Tablet PC, 유무선 통신기기를 개발/제조하여 국내외 시장에 판매하는 고객사 차량용기기 - 국내에서 차량용 제품을 개발/제조하여 국내외 시장에 판매하는 고객사 배터리 - 국내에서 Battery Pack을 개발/제조하여 국내외의 제품 제조사들에게 판매하는 고객사 산업용/방산 등 - 국내에서 산업용, 군용 제품을 개발/제조하여 국내 기업에 판매하는 고객사 교정 - 일반적으로 제품을 생산하여 판매하는 모든 고객사 환경용역 등 - 식품이나 의약품 제조업 /
에이치시티 — 사업보고서 (2024.12)

반도체 제조 관련 산업(클린룸 유지관리 포함) 고객사 시스템엔지니어링 - 교정자동화 시스템 요구 고객사 비임상CRO - 의약품, 신약, 화확물질, 농약, 동물의약품 제조 고객사 부동산임대 - 미국법인의 부동산 임대 합 계 ※ 상기 매출액은 연결손익계산서 매출액 기준 입니다. 3) 판매전략 당사의 영업 형태는 고객사의 특성 그리고 제품의 개발 과정에 따라 여러가지로 세분화되어 실행되고 있습니다. 단순한 시험인증 서비스를 요구하는 고객사부터 개발 단계에서의 사전 정보를 확인하고 협조를 요청하는 고객 및 제품생산과정에서 측정기의 정밀정확도 및 소급성 유지를 요청하는 고객까지 다양한 고객의 니즈가 존재합니다. 당사는 미국 National Instrument(社)와 Fluke(社)의 국내 유일 공인 교정 센터로 인정 받아 독점적인 교정서비스를 지원하고 있으며, 미주 지역과, 유럽 지역 등 인증 선진국의 정보뿐만 아니라 동남아와 아프리카 등 인증이 난해한 국가들의 정보를 확보하고 Global적인 네트워크를 갖추어 고객을 위한 인증 데이터베이스를 구축하고 있습니다. 당사는 정확한 정보와 정확한 납기, 넓은 네트워크를 통하여 제조/개발 고객들의 인증/규격의 어려움을 해결하여 고객과 당사 모두 서로 성장할 수 있는 상생 전략을 가지고 있습니다. 따라서 당사의 영업전략은 개발에서 시험, 인증까지 서비스 범위를 확대한 후, 고객의 요구에 맞는 범위를 제공하는 기본 틀을 기반으로 하고 있으며, 이를 위한 모든 단계에서의 정보 수집 및 처리, 정확한 규격과 시험의 시행, 한 발 빠른 인증서의 발급, 통관 및 사후 관리까지를 전담하는 원스탑 서비스를 구축하여 제공하고 있습니다. 다. 수주상황 1) 회사는 한화에어로스페이스 주식회사와 화생방정찰차-II 창정비요소개발 사업을 2025년 1월 22일 수주, 계약하였습니다. 발주기관 : 한화에어로스페이스 주식회사 품목: 창정비요소 개발 계약금액 : 76.76억원 (VAT제외금액) 계약일자 : 2025년 1월 22일 계약기간 : 2025년 1월 22일 ~ 2027년 06월 30 일까지2) 회사는 국군재정관리단과 23-F-특화 교정자동화시스템 제조 사업을 2023년 10월 31일 수주, 계약하였습니다. 발주기관 : 국군재정관리단 (납품처 : 공군 제5공중기동비행단) 품목 : 교정자동화시스템 제조 계약금액 : 82.45억원 (VAT 제외금액) 계약일자 : 2023년 10월 31일 계약기간 : 2023년 10월 31일 ~ 2025년 10월 31일까지 5. 위험관리 및 파생거래 연결회사는 여러 활동으로 인하여 신용위험, 유동성위험 및 시장위험(환위험, 공정가치 이자율 위험, 현금흐름이자율 위험 및 가격위험) 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 당사의 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며, 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는 데 중점을 두고 있습니다 가. 위험관리 정책 연결회사의 위험관리 체계를 구축하고 감독할 책임은 이사회에 있습니다. 이사회는 연결회사의 위험관리 정책을 개발하여 연결회사가 직면한 위험을 식별 및 분석하고 적절한 위험 한계치 및 통제를 설정하며, 위험이 한계치를 넘지 않도록 관리ㆍ감독하고 있습니다. 위험관리정책과 시스템은 시장 상황과 연결회사의 활동의 변경을 반영하기 위해 정기적으로 검토되고 있습니다. 연결회사는 훈련 및 관리기준, 절차를 통해 모든 종업원들이 자신의 역할과 의무를 이해할 수 있는 엄격하고 구조적인 통제환경을 구축하는 것을 목표로 하고 있습니다. 나. 신용위험 신용위험이란 고객이나 거래상대방이 금융상품에 대한 계약상의 의무를 이행하지 않아 연결회사가 재무손실을 입을 위험을 의미합니다. 주로 거래처에 대한 매출채권과 투자자산에서 발생합니다. 연결회사의 신용위험에 대한 노출은 주로 각 고객별 특성의 영향을 받으나. 고객이 영업하고 있는 산업 및 국가의 파산위험 등의 고객 분포도 신용위험에 영향을 미치는요소로 고려하고 있습니다. 연결회사는 매출채권에 대해 전체기간 기대신용손실률을 적용하여 기대신용손실금액을 산정하여
에이치시티 — 사업보고서 (2024.12)

충당금을 설정하고 있습니다. ① 신용위험에 대한 노출금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대 노출정도를 나타냅니다. 연결회사는 현금및현금성자산을 신용등급이 우수한 금융기관에 예치하고 있어, 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 당기말과 전기말 현재 연결회사의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 현금및현금성자산 단기금융상품 당기손익-공정가치측정금융자산 매출채권 기타채권(*1) 합계 (*1) 당기말과 전기말 현재 기타채권은 보증금 및 미수금, 금융리스채권 등으로 구성되어 있습니다. ② 연체된 금융자산 당기말과 전기말 현재 연체된 매출채권에 대한 손실충당금액은 각각 1,228,614천원 및 1,060,346천원입니다 다. 유동성위험 유동성위험이란 연결회사가 금융부채에 관련된 의무를 충족하는 데 어려움을 겪게 될 위험을 의미합니다. 연결회사의 유동성 관리방법은 재무적으로 어려운 상황에서 받아들일 수 없는 손실이 발생하거나 연결회사의 평판에 손상을 입힐 위험 없이 만기일에 부채를 상환할 수 있는 충분한 유동성을 유지하도록 하는 것입니다.연결회사는 중장기 경영계획 및 단기 경영전략을 통해 현금흐름을 모니터링하고 있으며, 일반적인 예상 운영비용을 충당할 수 있는 현금을 보유하고 있습니다. 여기에는 합리적으로 예상할 수 없는 극단적인 상황으로 인한 잠재적인 효과는 포함되지 않았습니다. 당기말과 전기말 현재 유동성위험과 관련된 금액은 이자지급액을 포함하고 상계약정의 효과는 포함하지 않았습니다. 연결회사는 이 현금흐름이 유의적으로 더 이른 기간에 발생하거나, 유의적으로 다른 금액일 것으로 기대하지 않습니다. 당기말과 전기말 현재 금융부채의 계약상 만기는 다음과 같습니다. ① 당기말 (단위: 천원) 구분 장부금액 계약상현금흐름 6개월 이내 7개월~12개월 1년이상 단기차입금 유동성장기차입금 장기차입금 기타금융부채(*1) 리스부채 합계 (*1) 기타금융부채는 리스부채를 제외한 금액 입니다.② 전기말 (단위: 천원) 구분 장부금액 계약상현금흐름 6개월 이내 7개월~12개월 1년이상 단기차입금 유동성장기차입금 장기차입금 기타금융부채(*1) 리스부채 합계 (*1) 기타금융부채는 리스부채를 제외한 금액 입니다. 라. 시장위험 시장위험이란 환율, 이자율 및 지분증권의 가격 등 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험을 의미합니다. 시장가격 관리의 목적은 수익은 최적화하는 반면 수용가능한 한계 이내로 시장위험 노출을 관리 및 통제하는 것입니다.① 환위험연결회사의 기능통화인 원화 외의 통화로 표시되는 판매, 구매 및 차입에 대해 환위험에 노출되어 있습니다. 이러한 거래들이 표시되는 주된 통화는 USD, EUR, JPY 등입니다. ● 환위험에 대한 노출당기말과 전기말 현재 연결회사의 환위험에 대한 노출정도는 다음과 같습니다. 구분 당기말 전기말 (USD) (EUR) (JPY) (CNY) (GBP) (AUD) (USD) (EUR) (JPY) 외화자산: 현금및현금성자산 매출채권 미수금 외화자산 합계 외화부채: 장기차입금 유동성장기차입금 미지급금 외화부채 합계 순 노출 당기와 전기에 적용된 환율은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 평균환율 기말환율 당기 전기 당기말 전기말 USD EUR JPY CNY GBP AUD ● 민감도분석당기말과 전기말 현재 연결회사의 금융자산을 구성하는 외화에 대하여 환율이 변동한다면, 연결회사의 자본과 손익은 증가 또는 감소하였을 것입니다. 이와 같은 분석은 연결회사가 각 기말에 합리적으로 가능하다고 판단하는 정도의 변동을 가정한 것입니다. 또한 민감도 분석 시에는 이자율과 같은 다른 변수는 변동하지 않는다고 가정하였습니다. 전기에도 동일한 방법으로 분석하였으나, 합리적으로 가능하다고 판단되는 환율 변동의 정도는 다릅니다. 구체적인 자본 및 손익의 변동금액(법인세 반영 전)은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기 전기 자 본 손 익 자 본 손 익 USD 5% 상승 EUR 5% 상승 JPY 5% 상승 CNY 5% 상승 GBP
에이치시티 — 사업보고서 (2024.12)

5% 상승 AUD 5% 상승 당기와 전기 현재 상기 제시된 통화에 비하여 원화가 강세인 경우, 다른 변수가 동일하다면 상기 제시된 것과 반대의 효과가 발생할 것입니다. ② 이자율위험 연결회사의 현금흐름 이자율위험은 미래의 시장이자율 변동에 따라 차입금에서 발생하는 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동금리부 조건의 차입금에서 발생하고 있습니다. 변동이자율로 발행된 차입금으로 인하여 연결회사는 현금흐름 이자율위험에 노출되어 있으며 동 이자율위험의 일부는 변동이자부 현금성자산으로부터의 이자율위험과 상쇄됩니다. 연결회사는 이자율 변동이 연결회사의 경영 활동 및 재무현황에 미치는 영향을 지속적으로 모니터링하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 연결회사가 보유하고 있는 이자부 금융상품의 장부금액은 다음과같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 고정이자율: 금융자산 금융부채 합계 변동이자율: 금융자산 금융부채 합계 ● 고정이자율 금융상품의 공정가치 민감도 분석연결회사는 고정이자율 금융상품을 상각후원가측정금융자산으로 처리하고 있으며, 이자율스왑과 같은 파생상품을 공정가치위험회피회계의 위험회피수단으로 지정하지 않았습니다. 따라서 이자율의 변동은 손익에 영향을 주지 않습니다. ● 변동이자율 금융상품의 현금흐름 민감도 분석 당기말과 전기말 현재 이자율이 100베이시스포인트 변동한다면, 자본과 손익은 증가 또는 감소하였을 것입니다. 이 분석은 환율과 같은 다른 변수는 변동하지 않는다고 가정하며, 전기에도 동일한 방법으로 분석하였습니다. 구체적인 자본 및 손익의 변동금액(법인세 반영 전)은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 손 익 자 본 100bp 상승 100bp 하락 100bp 상승 100bp 하락 당기말 변동이자율 금융자산 변동이자율 금융부채 현금흐름민감도(순액) 전기말 변동이자율 금융자산 변동이자율 금융부채 현금흐름민감도(순액) 마. 자본관리 연결회사의 자본관리는 건전한 자본구조의 유지를 통한 주주이익의 극대화를 목적으로 하고 있으며, 최적자본구조 달성을 위해 부채비율, 순차입비율 등의 재무비율을 매월 모니터링하여 필요한 경우 적절한 재무구조 개선방안을 실행하고 있습니다. 연결회사의 당기말과 전기말 현재 부채비율은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 부채총계 현금및현금성자산 차감 차감계 자본총계 조정부채비율 바.금융위험 관리 금융상품과 관련하여 당사는 신용위험, 유동성위험 및 시장위험에 노출되어 있습니다. 당사가 노출되어 있는 위의 위험에 대한 정보와 연결실체의 위험관리 목표, 정책, 위험 평가 및 관리 절차, 그리고 자본관리에 대해 공시하고 있습니다. ※ 시장위험 및 위험관리에 관한 사항은 Ⅲ. 재무에 관한 사항 3.연결재무제표 주석 "34. 위험관리" 를 참조하여 주시기 바랍니다. 사. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래현황 당사는 보고서 제출일 현재 파생상품 거래내역이 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 주요 수주계약 1) 회사는 한화에어로스페이스 주식회사와 화생방정찰차-II 창정비요소개발 사업을 2025년 1월 22일 수주, 계약하였습니다. 발주기관 : 한화에어로스페이스 주식회사 품목: 창정비요소 개발 계약금액 : 76.76억원 (VAT제외금액) 계약일자 : 2025년 1월 22일 계약기간 : 2025년 1월 22일 ~ 2027년 06월 30일까지2) 회사는 국군재정관리단과 23-F-특화 교정자동화시스템 제조 사업을 2023년 10월 31일 수주, 계약하였습니다. 발주기관 : 국군재정관리단 (납품처 : 공군 제5공중기동비행단) 품목 : 교정자동화시스템 제조 계약금액 : 82.45억원 (VAT 제외금액) 계약일자 : 2023년 10월 31일 계약기간 : 2023년 10월 31일 ~ 2025년 10월 31일까지 나. 연구개발활동 1) 연구개발 운영현황2021년 5월 각 사업단위로 분산되어 있던 IT개발 조직과 연구 인력을 통합하여 운영중인 부설연구소의 주요 업무는 측정자동화 소프트웨어의 개발입니다. (주)에이치시티는 2000년 6월 현대전자산업(주)에서 분사하기 이전 시점부터 현재까지,
에이치시티 — 사업보고서 (2024.12)

측정결과의 신뢰성을 유지하고, 효율을 높이기 위해 측정자동화 소프트웨어의 자체 개발과 활용에 많은 노력을 기울여 왔습니다.또한 비임상CRO 부문의 영업확대를 위하여 인증범위 확대를 위한 신규인증을 진행하였습니다.2) 연구개발비용 기준일 :2024년 12월 31일 (단위: 백만원) 구 분 제25(당)기2024년 제24(전)기2023년 제23(전전)기2022년 비고 연구개발비용 계 연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용계÷당기매출액×100] 매출액 - 2024년 연구개발비용에는 임상CRO 부문의 영업확대를 위하여 인증범위 확대를 위한 신규인증 개발비용을 포함하고 있습니다. 3) 최근 3년이내의 연구개발 실적 (1) 우주부품 검증지원 기술 개발 연구과제 우주부품 방사선 시험 기술 개발 연구기관 부설연구소(자동화연구팀) 기간 연구결과 - 우주산업화를 위한 시험 대상 부품 선정 - 우주산업화를 위한 광학센서의 시험 규격 조사 - 우주산업화를 위한 광학센서의 시험 요구사항 분석 - 우주산업화를 위한 100 MeV 양성자빔을 이용한 광학센서의 시험방안 수립 - 100 MeV 양성자빔을 이용한 광학센서의 시험 테스트모듈 제작 - 시험방법 검증을 위한 100 MeV 양성자빔을 이용한 예비시험 - 예비시험 결과를 반영한 시험방법 및 테스트모듈의 수정보완 - 우주산업화를 위한 광학센서의 성능 시험 및 평가 - 데이터베이스 구축 지원 기대효과 - 우주부품(광학센서_이미지센서) 시험 절차서 및 평가방법 확보 - 우부부품시험 사업화를 진행하기 위한 원천기술 습득 및 관련 네트워크(회 사, 인력 등) 형성 - 양성자빔 시험 서비스를 HCT에서 임대하여 운영하기 위한 기초지식 확보 상품화 신규 비즈니스에 따른 내부 역량강화를 통해 상품화 준비중 (2) SAR 성적서 자동화 소프트웨어 버전2 개발 연구과제 SAR 성적서 자동화 소프트웨어 버전2 개발 연구기관 부설연구소(자동화연구팀) 기간 2021년 09월 ~ 2022년 2월 연구결과 - LabVIEW를 이용한 SAR성적서 (워드파일 형식)자동 작성 프로그램 개발- 아날로그 센서 통신 및 데이터 수집 프로그램 개발 - NR,GSM,CDMA,UMTS,WLAN,Bluetooth Band의 SAR Raw 데이터(HTML) 자동추출 - Conducted Power Raw 데이터(엑셀) 자동 추출 - 데이터 자동 연산 및 자동 매칭 기능 - 추후 규격 추가 등의 요구사항 추가 시 빠른 대응을 위한 구조 설계 기대효과 - RAW데이터 형양식의 통일화 및 성적서 작성 시 휴먼 에러 방지 - FCC 및 KC,CE,TELEC 등 다양한 규격 성적서 작성에 활용 상품화 내부 업무 효율 개선용으로 개발 연구과제 FCC Main Band 자동화SW 개발 연구기관 부설연구소(자동화연구팀) 기간 연구결과 - WCDMA/GSM E(I)RP/RSE 측정 자동화 - LTE E(I)RP/RSE 측정 자동화 - 5515C WCDMA/GSM Handover 자동화 - MT8821C LTE Handover 자동화 - 측정 규격 및 측정 항목에 따른 RF 필터 변경 자동화 - 기존 SW 보완을 통한 사용자 편의 및 안정성 향상 기대효과 무인 테스트로 인한 비용 및 기술 경쟁력 상승 상품화 내부 업무 효율 개선을 위해 개발 (4) SAR 성적서 자동화 소프트웨어 개발 연구과제 SAR 성적서 자동화 소프트웨어 버전3 개발 연구기관 부설연구소(자동화연구팀) 기간 연구결과 - LabVIEW를 이용한 SAR성적서 (워드파일 형식)자동 작성 프로그램 개발 - GSM,CDMA,UMTS,WLAN,Bluetooth Band의 SAR Raw 데이터(HTML) 자동추출 - Conducted Power Raw 데이터(엑셀) 자동 추출 - 데이터 자동 연산 및 자동 매칭 기능 - 적용 DUT - Phone, Tablet 기대효과 - RAW데이터 형양식의 통일화 및 성적서 작성 시 휴먼 에러 방지 - FCC 및 KC,CE,TELEC 등 다양한 규격 성적서 작성에 활용 상품화 내부 업무 효율 개선을 위해 개발 (5) SAR 성적서 자동화 소프트웨어 개발
에이치시티 — 사업보고서 (2024.12)

연구과제 SAR 성적서 자동화 소프트웨어 버전3.5 개발 연구기관 부설연구소(자동화연구팀) 기간 2022년 3월 ~ 2022년 4월 연구결과 - 신규 밴드 : WLAN 6E 성적서 자동화 기능 추가 - 신규 데이터 : DASY8 시스템으로 생성된 SAR 데이터 추출 기능 추가 - 기존 데이터(DASY5)와 연동 동작 구현 기대효과 - RAW 데이터 양식의 통일화 및 성적서 작성 시 휴먼 에러 방지 '- FCC 및 KC, CE, TELEC 등 다양한 규격 성적서 작성에 활용 상품화 업무 효율 개선용으로 개발 (6) 통신팀 실사용 Raw Data 관리 자동화 프로그램 개발 연구과제 통신팀 실사용 Raw Data 관리 자동화 프로그램 개발 연구기관 부설연구소(자동화연구팀) 기간 2022년 03월 ~ 2022년 5월 연구결과 - LabVIEW를 이용한 Raw Data 관리 자동화 프로그램 개발 - Test 정보 입력 기능, 작성자 List 및 선택 기능 - Raw Data 파일 선택(정보 추출 및 암호화) 기능 - Equipments List가 기입된 Excel file 에서 List 정보 추출 기능 - 기입 및 추출한 정보들을 Word file로 생성 기능 - Rawdata 머리글/바닥글 문서번호 입력 기능 기대효과 - Raw Data 관리문서 작성 시 휴먼 에러 방지 및 시간 단축 상품화 내부 업무 효율 개선용으로 개발 (7) 통신팀 실사용 Raw Data 관리 자동화 프로그램 개발 연구과제 CE WLAN Conduction 측정 자동화SW 개발 연구기관 부설연구소(자동화연구팀) 기간 2022년 03월 ~ 2022년 7월 연구결과 - OSP120, OSP150 WLAN 파워 측정 자동화 - 2.4G, 5G, 6G WLAN 측정 자동화 - RF Ouput Power, PSD, Occupied BW 측정 - 기존 개별 자동화SW의 One-Tool SW 개발 - 기존 SW 보완을 통한 사용자 편의 및 안정성 향상 기대효과 무인 테스트로 인한 비용 및 기술 경쟁력 상승 상품화 내부 업무 효율 개선을 위해 개발 연구과제 연구기관 연구소(SW개발팀) 기간 2022년 1월 ~ 2022년 4월 연구결과 'FMS에 현장 도면에 표시된 장비의 실시간 데이터 모니터링 기능 개발 기대효과 FMS 모니터링 시 장비 및 상태 파악 장비 위치 및 신속한 현장 지원 상품화 '반도체 및 전자 제조 현장에 적용 가능 향후 진행 예정 (9) EMC 시험 인증 로봇 자동화 개발 연구과제 EMC 시험 인증 로봇 자동화 개발 연구기관 연구소(SW개발팀) 기간 2022년 1월 ~ 2022년 5월 연구결과 EMC 시험 인증 시 로봇을 활용한 시료의 측정 위치 자동 이동 시스템 개발 기대효과 신속한 시료의 측정 위치 이동으로 시험 인증 소요시간 감소 정확한 측정 거리 유지 및 반복 시험 인증가능 상품화 내부 업무 효율 개선용으로 개발하였으며, 상품화는 향후 시도 예정 (10) 성적서 자동화 소프트웨어 버전4.0 개발 연구과제 성적서 자동화 소프트웨어 버전4.0 개발 연구기관 연구소(자동화개발파트) 기간 2022년5월~2022년7월 연구결과 성적서 신규 항목 추가 개발 : 동시방사 적용 DUT : Phone, Tablet 적용 밴드 : 전체 밴드(CDMA, GSM, UMTS, LTE, NR, WLAN(2.4GHz, 5GHz, 6E), Bluetooth 기대효과 RAW 데이터 양식의 통일화 및 성적서 작성 시 휴먼 에러 방지 FCC 및 KC, CE, TELEC 등 다양한 규격 성적서 작성에 활용 비용 및 기술 경쟁력 상승 상품화 내부 업무 효율 개선 (11) FCC Part15c Radiation 측정 자동화 프로그램 기능 개선 연구과제 FCC Part15c Radiation 측정 자동화 프로그램 기능 개선 연구기관 연구소(자동화개발파트) 기간 2022년 6월~2022년 7월 연구결과 측정 주파수 대역 추가 측정 설정 항목 추가 및 상세화 기대효과 무인 테스트로 인한 비용 및 기술 경쟁력 상승 상품화 내부 업무 효율 개선을 위해 개발 (12) SAR Test
에이치시티 — 사업보고서 (2024.12)

Case 검토 자동화SW 개발 연구과제 SAR Test Case 검토 자동화SW 개발 연구기관 연구소(자동화개발파트) 기간 2022년 7월~2022년 8월 연구결과 Test Case의 Worst값 추출 자동화SW 개발 - 대상 규격 : FCC, CE, TELEC - 대상 밴드 : LTE, NR 기대효과 SAR Test Case 작성시 휴먼 에러 방지 및 시간 단축 상품화 업무 효율 개선용으로 개발 연구과제 연구기관 연구소(자동화개발파트) 기간 연구결과 - 5G NR 측정 자동화SW 시스템 구축 기대효과 - 측정 자동화 구현으로 인한 업무 효율 증가 - FCC 및 KC, CE, TELEC 등 다양한 규격 측정 자동화 구현 - 비용 및 기술 경쟁력 상승 상품화 '전파안전팀 내부 측정 자동화 구현 목적 (14) FCC 기지국 성적서 자동화SW 개발 연구과제 FCC 기지국 성적서 자동화SW 개발 연구기관 연구소(자동화개발파트) 기간 연구결과 - FCC 기지국 성적서 중 "Spurious" 항목 자동화 - 적용 밴드 : LTE, 5G NR, DSS - Excel Raw data에서 Worst case와 매칭되는 이미지 파일을 Plot 폴더 구조에서 찾아 Word 문서에 타이틀과 함께 작성 기대효과 - 통신 2센터의 Raw data 양식의 통일화 - 성적서 작성시 시간 단축 및 휴먼 에러 방지 상품화 업무 효율 개선용으로 개발 (15) KC SAR 성적서 자동화 SW 연구과제 KC SAR 성적서 자동화 SW 연구기관 연구소(자동화개발파트) 기간 연구결과 - FCC 기지국 성적서 중 "Spurious" 항목 자동화 - 적용 밴드 : LTE, 5G NR, DSS - Excel Raw data에서 Worst case와 매칭되는 이미지 파일을 Plot 폴더 구조에서 찾아 Word 문서에 타이틀과 함께 작성 기대효과 - 통신 2센터의 Raw data 양식의 통일화 - 성적서 작성시 시간 단축 및 휴먼 에러 방지 상품화 업무 효율 개선용으로 개발 연구과제 KC SAR 성적서 자동화 SW 연구기관 연구소(자동화개발파트) 기간 연구결과 - FCC 기지국 성적서 중 "Spurious" 항목 자동화 - 적용 밴드 : LTE, 5G NR, DSS - Excel Raw data에서 Worst case와 매칭되는 이미지 파일을 Plot 폴더 구조 에서 찾아 Word 문서에 타이틀과 함께 작성 기대효과 - 통신 2센터의 Raw data 양식의 통일화 - 성적서 작성시 시간 단축 및 휴먼 에러 방지 상품화 업무 효율 개선용으로 개발 (17) FCC 기지국 성적서 자동화SW 연구과제 FCC 기지국 성적서 자동화SW v2.0 개발 연구기관 연구소(자동화개발파트) 기간 연구결과 기존 FCC 기지국 성적서 자동화SW v.1.0에 추가 기능 개발 - 3C 이상의 Contiguous 항목 관련 - Non-Contiguous 항목 관련 기대효과 - 추가 기능 개발을 통한 FCC 기지국 성적서 자동화SW의 Spurious 항목 작성 범위 확장 - 성적서 작성시 시간 단축과 휴먼 에러를 방지 상품화 업무 효율 개선용으로 개발 (18) SAR 성적서 자동화 소프트웨어 개발 연구과제 KC SAR 성적서 자동화SW(동시방사) 연구기관 연구소(자동화개발파트) 기간 연구결과 KC SAR 성적서 자동화SW 구축 기대효과 - 성적서 자동화 구현으로 인한 업무 효율 증가 - FCC 및 KC 통합 성적서 자동화SW 구축 - 비용 및 기술 경쟁력 상승 상품화 업무 효율 개선용으로 개발 (19) FCC 기지국 성적서 자동화SW 개발 연구과제 FCC 기지국 성적서 자동화SW v3.0 개발 연구기관 연구소(자동화개발파트) 기간 연구결과 -FCC 기지국 성적서 중 Band Edge 항목 자동화 -적용 밴드: LTE, 5G NR, DSS -Excel Raw data에서 Band Edge 데이터를 Word 문서에 타이틀과 함께 작성 -Excel Raw data에서 Worst case와 매칭되는 이미지 파일을 Plot 폴더 구조 에서 찾아 Word 문서에 타이틀과 함께 작성 기대효과 - 통신
에이치시티 — 사업보고서 (2024.12)

2센터의 Raw data 양식 통일화 - 성적서 작성시 시간 단축 및 휴먼 에러 방지 상품화 업무 효율 개선용으로 개발 (20) FCC Part15c Radiation 측정 자동화 프로그램 연구과제 FCC Part15c Radiation 측정 자동화 프로그램 v3.0 연구기관 연구소(자동화개발파트) 기간 연구결과 FCC 방사 측정 프로그램의 적용 챔버 확대 (SAC#4 추가) 기대효과 - 시험 챔버 적용 범위 확대로 인한 챔버 가동률 향상 - 시험 자동화로 인한 창의적인 업무 시간 확보 상품화 내부 업무 효율 개선 (21) FSV40-N Plot 저장 프로그램 개발 연구과제 FSV40-N Plot 저장 프로그램 개발 연구기관 연구소(자동화개발파트) 기간 연구결과 시험 측정 결과의 빠른 이미지 파일 복사 및 관리 가능 기대효과 - 측정 업무 효율성 및 이미지 파일 복사 과정에서 발생할 수 있는 휴먼 에러 방지 상품화 내부 업무 효율 개선 (22) FCC Part15c Radiation 측정 자동화 프로그램 v4.0 연구과제 FCC Part15c Radiation 측정 자동화 프로그램 v4.0 연구기관 연구소(자동화개발파트) 기간 연구결과 특정 챔버의 하드웨어 구성 변경에 대응하기 위해 적용 하드웨어 구성 확대 (TurnTable: CO3000 추가) 기대효과 - 시험 챔버 적용 범위 확대로 인한 챔버 가동률 향상 - 시험 자동화로 인한 창의적인 업무 시간 확보 상품화 내부 업무 효율 개선 (23) FCC Radiated 간이 측정 자동화 프로그램 연구과제 FCC Radiated 간이 측정 자동화 프로그램 연구기관 연구소(자동화개발파트) 기간 연구결과 RSE#1, RSE#3 챔버를 대상으로 방사 측정 자동화 시스템 구축 (Polarization, Turn Table) 기대효과 - 시험 챔버 적용 범위 확대로 인한 챔버 가동률 향상 - 시험 자동화로 인한 창의적인 업무 시간 확보 상품화 내부 업무 효율 개선 (24) FCC Radiated 간이 측정 자동화 프로그램 v2.0 연구과제 FCC Radiated 간이 측정 자동화 프로그램 v2.0 연구기관 연구소(자동화개발파트) 기간 연구결과 - RSE#2 챔버를 지원 챔버 대상에서 추가 - CE 규격 적용에 추가 대응하기 위한 측정 항목 확대 (Harmonic 성분 추가) 기대효과 - RSE#2 챔버 추가 적용을 통한 시험 자동화 적용 범위 확대 - 시험 챔버 적 용 범위 확대로 인한 챔버 가동률 향상 - 시험 자동화로 인한 창의적인 업무 시간 확보 상품화 내부 업무 효율 개선 (25) FCC/CE Main Band 방사 측정 자동화SW 기능 개선 연구과제 FCC/CE Main Band 방사 측정 자동화SW 기능 개선 연구기관 연구소(자동화개발팀) 기간 연구결과 - CE 규격의 Main Band 적용 주파수 대역 추가- 측정 결과 스크린샷 관리 기능 강화 기대효과 - 시험 챔버 적용 범위 확대로 인한 챔버 가동률 향상- 시험 자동화로 인한 창의적인 업무 시간 확보- 스크린샷 관리 정형화 상품화 내부 업무효율 개선 (26) FCC 기지국 성적서 자동화SW v3.5 개발 연구과제 FCC 기지국 성적서 자동화SW v3.5 개발 연구기관 부설연구소(자동화개발팀) 기간 2024년 1월 초 ~ 2024년 2월 말 연구결과 기대효과 - 통신 2센터의 Raw data 양식의 통일화- 성적서 작성시 시간 단축 및 휴면 에러 방지 상품화 업무 효율 개선을 위한 SW 개발 (27) CE Conduction 측정 자동화 개발 연구과제 CE Conduction 측정 자동화 개발 연구기관 연구소(자동화개발팀) 기간 2024년 1월 ~ 2024년 4월 연구결과 - CE규격에 따른 OSP장비를 활용한 Power측정 로직 개발- CE규격에 따른 Spectrum Analyzer를 활용한 측정 로직 개발- C1사 DUT제어 로직 추가로 측정 과정 전체 자동화- DUT환경 제어(온도)기준을 반영하기 위한 온도 챔버 제어 기대효과 - 시험 자동화로 인한 창의적인 업무 시간 확보- 측정 및 기록 과정의
에이치시티 — 사업보고서 (2024.12)

자동화로 측정 과정에서의 시험원 휴먼 에러 방지- 측정 항목의 유효성 검토를 통한 시험 전 휴먼 에러 발생 가능성 최소화- 스크린샷 관리 정형화 상품화 내부 업무효율 개선 (28) C1사 거래명세서 자동화 프로그램 개발 연구과제 C1사 거래명세서 자동화 프로그램 개발 연구기관 연구소(자동화개발팀) 기간 2024년 2월~2024년 3월 연구결과 - FCC SAR, RF 시험 항목에 대한 거래명세서 자동생서 프로그램 개발 기대효과 - 매월 비용 청구용 거래명세서 생성 효율 증가 및 휴먼 에러 감소 상품화 내부 업무효율 개선 연구과제 FCC Part15c 방사 측정 자동화 - BandEdge 연구기관 연구소(자동화개발팀) 기간 2024년 2월 ~ 2024년 4월 연구결과 - FCC Part15c 규격을 준수하는 챔버제어를 포함한 원격 측정 프로그램 개발 기대효과 - 챔버 활용 효율 증대, 휴먼 에러 감소, 시험원의 창의적 시간 확보 상품화 내부 업무효율 개선 (30) KS C IEC 60730-1:2022 부속서 H 기능안전 시험방법 연구 연구과제 KS C IEC 60730-1:2022 부속서 H 기능안전 시험방법 연구 연구기관 연구소(기술개발사업팀) 기간 2024년 01월 ~ 03월 연구결과 - KS C IEC 60730-1:2022 규격을 준수하는 소프트웨어 기능안전 시험 서비스의 개발 기대효과 - SW 시험범위 확장을 통한 사업 분야 확장 - 비용 및 기술 경쟁력 상승 상품화 신규 비즈니스에 따른 내부 역량강화를 통해 시험서비스 상품화 준비 (31) 국내 의료기기 사이버보안 시험방법 연구 연구과제 국내 의료기기 사이버보안 시험방법 연구 연구기관 연구소(기술개발사업팀) 기간 연구결과 - 의료기기 사이버보안 허가 및 심사 기이드라인을 준수하는 소프트웨어 시험 서비스의 개발 기대효과 - SW 시험범위 확장을 통한 사업 분야 확장 - 비용 및 기술 경쟁력 상승 상품화 신규 비즈니스에 따른 내부 역량강화를 통해 시험서비스 상품화 준비 연구과제 연구기관 연구소(자동화개발팀) 기간 연구결과 FCC 방사 측정 자동화 소프트웨어 개선 및 기능 추가 개발 기대효과 - 시험원 편의성 증대 및 Human Error 방지 상품화 내부 업무효율 개선 (33) EMC 성적서 자동화SW v1.0 개발 연구과제 EMC 성적서 자동화SW v1.0 개발 연구기관 연구소(자동화개발팀) 기간 2024년 4월 중순 ~ 2024년 6월 말 연구결과 EMC 성적서 중 KC 성적서의 9832,35 양식의 9, 10, 11챕터 항목의 자동화 - 적용 규격 : KC 성적서 - 적용 범위 : 9832, 35 양식의 9챕터 일부, 10챕터 일부, 11챕터 - EMC팀의 원시데이터 양식 통일화 기대효과 - 성적서 작성시 시간 단축 및 휴먼 에러 방지 상품화 내부 업무효율 개선 연구과제 FCC/CE Main Band 방사 측정 자동화SW 기능 개선 연구기관 연구소(자동화개발팀) 기간 2024년 02월 ~ 2024년 8월 연구결과 - Rawdata 자동 추출 및 기입- Plot 이미지 자동 삽입 기대효과 - 성적서 작성시간 감소에 따른 효율성 증가- 성적서 작성 휴먼 에러 감소 상품화 내부 업무효율 개선 (35) FCC SAR 성적서 자동화SW 6.0 연구과제 FCC SAR 성적서 자동화SW 6.0 연구기관 연구소(자동화개발팀) 기간 연구결과 - FCC 성적서 자동화 Plot 항목 추가 - DB 적용을통한 SW 확장성 개선 기대효과 - 성적서 작성 효율 개선- 전파안전팀 내부 성적서 자동화SW 구축 상품화 내부 업무효율 개선 연구과제 연구기관 연구소(자동화개발팀) 기간 연구결과 - RSE 측정 챔버에서 E(I)RP, RSE 측정 항목 자동화 환경 구축 기대효과 - 시험 챔버 자동화 환경 구축을 통한 창의적인 업무 시간 확보 - 측정 과정에서의 휴먼 에러 방지 상품화 내부 업무효율 개선 (37) 중소형 무인항공기의 전기에너지시스템 안전 및 성능 시험인증 기반조성 연구과제 중소형 무인항공기의 전기에너지시스템 안전 및 성능 시험인증 기반조성 연구기관 연구소(기술개발사업팀)
에이치시티 — 사업보고서 (2024.12)

기간 연구결과 - 시험평가기술개발, 시험인프라구축, KOLAS등록, 교육실시 기대효과 - 시험서비스 사업화 - 국내시험시장의 기술력 향상 상품화 중소형 무인항공기의 전기에너지시스템 시험서비스 (38) [RED]IoT 사이버보안 시험방법 연구 연구과제 [RED]IoT 사이버보안 시험방법 연구 연구기관 부설연구소(기술개발사업팀) 기간 2024년 8월 ~ 2024년 12월 연구결과 - RED(Radio Equipment Directive)기반 IoT 사이버보안 시험방법 개발 기대효과 - 신규SW 시험분야 추가로 인한 사업 분야 확장 - 비용 및 기술 경쟁력 상승 상품화 신규 비즈니스에 따른 내부 역량 강화를 통해 상품화 준비 (39) C1사 거래명세서 자동화 프로그램 개발 v1.1 연구과제 C1사 거래명세서 자동화 프로그램 개발 v1.1 연구기관 연구소(자동화개발팀) 기간 연구결과 - HAC 거래명세서 자동생성 기능 업그레이드 기대효과 - 매월 비용 청구용 거래명세서 생성 효율 증가 및 휴먼 에러 감소 상품화 내부 업무효율 개선 (40) FCC 기지국 성적서 자동화SW v4.0 개발 연구과제 FCC 기지국 성적서 자동화SW v4.0 개발 연구기관 연구소(자동화개발팀) 기간 2024년 9월 ~ 2024년 12월 연구결과 FCC 기지국 성적서 중 PSD 항목의 자동화: 기대효과 - Raw data 양식의 통일화 - 성적서 작성시 시간 단축 및 휴면 에러 방지 상품화 내부 업무효율 개선 (41) [FDA] 의료기기 사이버보안 시험방법 연구 연구과제 [FDA] 의료기기 사이버보안 시험방법 연구 연구기관 부설연구소(기술개발사업팀) 기간 2024년 5월 ~2024년 12월 연구결과 - FDA 의료기기 사이버보안 시험방법 개발 기대효과 - 신규SW 시험 분야 추가로 인한 사업 분야 확장 - 비용 및 기술 경쟁력 상승 상품화 신규 비즈니스에 따른 내부 역량강화를 통해 상품화 준비 다. 지적재산권 번호 구분 내용 권리자 출원일 등록일 적용제품 주무 관청 특허권 미립자계수 장치의 교정방법 (주)에이치시티 미립자계수 교정기술 특허청 특허권 응축핵 미립자 계수기의 정확도 측정 장치 및 방법 (주)에이치시티 응축핵 미립자계수 교정기술 특허청 특허권 이동통신 단말기 방사 특성 테스트 장치 (주)에이치시티 특허청 특허권 테스트 디바이스의 자동 제어가 가능한 테스트 디바이스의 테스트 장치 (주)에이치시티 특허청 상표권 제9류 에이치시티 상표권 등록(로고) - 연구소 (주)에이치시티 특허청 상표권 제9류 에이치시티 상표권 등록(상호) - 연구소 (주)에이치시티 특허청 상표권 제35류 상표권 등록(로고)-반도체 (주)에이치시티 특허청 상표권 제35류 상표권 등록(상호)-반도체 (주)에이치시티 특허청 상표권 제37류 상표권 등록(로고)-교정 (주)에이치시티 특허청 상표권 제37류 상표권 등록(상호)-교정 (주)에이치시티 특허청 상표권 제42류 상표권 등록(로고)-인증 (주)에이치시티 특허청 상표권 제42류 상표권 등록(상호)-인증 (주)에이치시티 특허청 상표권 제42류 상표권 등록(로고)-인증 (주)에이치시티 특허청 상표권 제37류 상표권 등록(로고)-교정 (주)에이치시티 특허청 특허권 체온 측정 시스템_2020-0163040 (주)에이치시티(주)에코플랜 특허청 특허권 비접촉식 체온 측정방법_2020-0163041 (주)에이치시티(주)에코플랜 특허청 특허권 게이트 출입 통제 시스템_2020-0163042 (주)에이치시티(주)에코플랜 특허청 7. 기타 참고사항 □ 산업의 분석■ 인증사업부1. 산업의 개요 표준과 기술기준을 바탕으로 시험·검사·인증 등의 업무를 수행하는 것을 적합성평가(Conformity Assessment)라 하며 시험·검사·인증을 서비스업으로 하는 산업을 시험인증산업이라고 합니다. 1990년 말까지 시험인증산업은 제조업의 생산 업무를 단순 보조해주는 인프라적인 성격으로만 여겨 왔지만, 2000년대 이후 전 세계적으로 보건·안전·환경 등의 중요성이 부각되면서 시험인증 수요가 증가하고 국제교역에서도 비관세장벽으로 시험인증이 확대되면서