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품질력을 바탕으로 국내·외 유수의 자동차메이커사들 및 글로벌 자동차 부품사들과 거래를 진행하고 있습니다. 또한 냉연강판부문의 경우 2011년 7월 신규설비투자를 결정하고 2013년 8월 투자가 완료되어 약 10만톤(제품기준)의 Capa가 증가되었습니다. 업종 내부적으로는 동종업체들의 설비 증설로 인하여 설비기준으로 설비과잉이 예상 되지만 자동차 산업 등의 꾸준한 수요와 수출 물량 증대 등으로 시장 확대 전략을 펼쳐 나갈 계획입니다. 세계주요국의 인플레이션 사태, 미국 트럼프 대통령 당선과 관세 정책, 러시아-우크라이나의 전쟁 장기화로 초래된 에너지, 원자재 가격 상승으로 파급된 영향이 원가 상승이라는 단점으로 작용할 수 있습니다. 이에 당사는 단가 정책 및 신규 수요가 개발에 집중하고, 또한 품질혁신과 효율성 증대를 위한 스마트공장 구축, 설비투자 등의 지속적인 수익성 강화의 노력으로 원가경쟁력을 확보해 나갈 계획입니다. [신재생에너지부문] 가. 업계의 현황 및 성장성, 경기변동의 특성 외 (1) 세계 풍력 시장의 동향 지난 2024년 미국 풍력시장은 글로벌 금리인하 기조가 지속됨에 따라 높은 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. ACP(American Clean power)에 따르면 지난 2024년은 미국 내 육, 해상 풍력 모두 기록적인 성장세를 보일 것으로 내다봤습니다. ACP는 2024년 2분기 기준 전년 동기보다 5.5GW 많은 육상 프로젝트가 진행됐고, 총 14GW 규모의 단지가 건설중이라 밝혔습니다. 또한 4GW가 넘는 해상풍력 프로젝트가 진행됨에 따라 해상풍력 부문 역사상 가장 높은 성장률을 기록 할 것으로 예상했습니다. 또한, 2024년 3분기의 경우 전년 동기 대비 31% 증가한 396MW가 신설되며 2024년 3분기까지 약 24GW의 설비가 완공 되었다고 밝혔습니다. 이에 따라 미국 내 신재생 에너지 시장은 283GW의 규모를 넘어섰으며 이는 약 7,000만 가구에 충분한 전력을 공급하는 양임을 강조했습니다. 앞서 2024년 중반에 발표된 GWEC(Global Wind Energy Council)의 2023년 보고서에 따르면, 전 세계 신규 설치량은 117GW를 기록하였으며, 이는 전년도 대비 50% 이상 증가한 수치입니다. 이로써 전 세계 풍력 설비 용량은 전년대비 13% 증가한 1TW를 달성하였으며, 육상 풍력 시장에서는 전년대비 54%의 증가율을 기록하며 106GW가 신설 되었습니다. 육상 풍력 시장에서의 국가별 비중은 중국과 미국이 가장 높았고 브라질, 독일, 인도가 그 뒤를 이었습니다. 최근 2년간 비교적 낮은 성장세를 보인 중국의 육상 풍력은 2023년들어 69GW 이상을 신설하며 새로운 기록을 세웠습니다. 또한 GWEC는 같은 해 발표한 해상 풍력 시장 보고서에서 2023년에 전년대비 24% 증가한 10.8GW가 신규 설치되며 총 용량이 75.2GW에 달했다고 밝혔습니다. 유럽의 경우 1.9GW가 신설된 네덜란드의 높은 성장에 힘입어 총 3.8GW의 설치량을 보였으며 총 용량이 34GW로 증가하여 중국에 이어 세계 2위의 해상풍력 시장을 유지하고 있다고 밝혔습니다. 중국은 연간 6.3GW를 설치하여 6년 연속 세계 1위를 유지하고 있으며, 전체 용량이 유럽보다 약 4GW 높은 38GW를 기록하였습니다. 아시아 지역에서는 대만 692MW, 일본 62MW, 대한민국 4MW로 중국의 뒤를 이었다고 밝혔습니다. 이처럼 급격한 기후 변화에 대한 위기 의식과 풍력 발전의 경재적 가치가 입증됨에 따라 글로벌 풍력 시장은 성장세를 지속하고 있습니다. 당사의 주요 타겟 시장인 북미 지역은 트럼프 대통령 당선 이후 파리기후협약 탈퇴, 보편 관세 적용 등 불확실성이 짙은 상황이나, 관련 당사자들의 이해 관계로 인해 급격한 정책 변동은 없을 것으로 예상하고 있으며, 장기적인 관점에 풍력 시장은 우상향의 상승 곡선을 그릴 것으로 전망됩니다. (2) 세계 풍력 시장의 전망 풍력 에너지가 핵심 에너지 기술로 자리를 굳건히 하고 있는 가운데 유럽 및 북미 등 선진국 시장과 중국, 인도 등 개발도상국을 중심으로
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지속적인 풍력발전 단지 건설이 이루어지고 있습니다. 또한, 기존의 육상풍력이 가지고 있던 소음, 시계 등의 단점을 보완 할 수 있는 해상풍력으로 점차 추세가 변하고 있으며, 당사의 주력 시장인 미국을 포함하여 유럽, 아시아, 남미 지역 등에서 해상 풍력이 차지하는 비중이 점차 커질 것으로 전망되고 있습니다. GWEC는 최근 발표한 보고서에서 세계 풍력시장은 2026년까지 557GW가 신규 설치 될 것이라고 내다봤으며, 연 평균 6.6% 성장 할 것으로 전망했습니다. 이 중 육상풍력은 같은 기간 93GW(연 평균 +6.1%)가 설치되어 466GW의 누적 설비 용량을 기록 할 것으로 전망했습니다. 글로벌 해상풍력 시장은 2026년 까지 연 평균 6.3% 수준, 2031년까지 연 평균 약 14%의 성장률을 보일 것이라 전망했으며, 2031년까지 총 315GW 규모가 신규 설치되어 누적 설비용량은 370GW에 이를 것으로 전망했습니다. 지역별로는 영국 38GW, 독일 21GW 등 유럽 지역에서 총 141GW 규모가 설치 될 전망이고, 중국 98GW를 비롯한 아시아 지역은 136GW, 미국은 50GW 규모가 추가적으로 설치 될 것이라 전망했습니다. 세계 풍력발전 전망(gwec).jpg 세계 풍력발전 전망(gwec) (3) 경기변동의 특성 국내외 경기변동에 민감하게 반응하는 특성을 가지고 있으며, 이에 따라 시장의 풍력발전단지 건설이 지체될 수 있으며 그에 따른 Wind-Tower를 포함한 관련업체들이 영향을 받을 수 있습니다.(4)경쟁요소 풍력발전기는 같은 면적에 같은 바람이 불어온다면 대형의 풍력발전기를 설치할수록 더 많은 바람을 전기에너지로 전환할 수 있다는 기본 원리를 감안할 경우 발전기의 규모를 크게 할 수록 출력에 대한 생산단가도 낮아지고 풍황자원을 효율적으로 사용할 수 있게 되기 때문에 발전기는 대형화 되어지고 있으며, TURBINE의 용량 외에 환경적인 요소에도 장기간 지탱될 수 있는 기술을 요하는 산업입니다. 그리고 원활한 원자재 수급과 다양한 윈드타워 제조경험을 통해서 고객의 높은 SPEC을 만족해야 하며 숙련된 용접기술 및 대외적 품질인증을 취득하여야 합니다. 고객으로는 VESTAS, SIEMENS GAMESA, GE RENEWABLE ENERGY, ENERCON, NORDEX 및 두산중공업등 국내외 글로벌 업체들이 있으며 동종업계로는 CS Wind, SPECO, Win 등이 있습니다.(5) 신규사업등의 내용 및 전망 현재 세계풍력시장은 기존의 육상 풍력이 가지고 있던 전파방해, 시계, 소음문제 등 거주환경 및 민원문제를 해소 할 수 있는 해상 풍력으로 추세가 변하고 있습니다. 당사는 이러한 시장환경의 변화에 대응하기 위해 해상풍력용 Wind Tower 및 중대형 해상구조물 등 신규사업 진출을 준비 중이며, 지속적인 선도기업으로 자리 매김하기 위하여 끊임없는 노력을 하고 있습니다. 2-1. 사업부문별 요약 재무현황 (단위 : 백만원) 부 문 구 분 제58기 제57기 제56기 금 액 비 중 금 액 비 중 금 액 비 중 철강사업(냉연강판) 매출액 영업이익 자산 철강사업(칼라강판) 매출액 영업이익 자산 신재생에너지,건설 매출액 영업이익 자산 계 매출액 영업이익 자산 2-2.신규사업 등의 내용 및 전망 [철강부문] 당사는 전기자동차용 2차 전지 원통형 배터리 케이스에 사용되는 니켈도금강판 사업 진출예정으로, 포항공장 내 해당 설비공장 건설 완료하였고 2024년 9월 26일 준공식을 진행하였습니다. 현재 원통형 배터리 관련 주요 업체에서 북미 및 유럽에 공격적 투자 진행 중이며, 이에 따른 니켈도금강판 수요량 역시 급격한 성장이 예상되고 있습니다. 또한, 희귀 합금철인 페로텅스텐 신규사업 진출을 위해 경주공장을 매입하여 설비의 증설 및 보완 중에 있었으나, 2024년 4월 1일부로 경영 환경상의 이유(니켈 도금 강판 신사업 집중)로 휴업을 실시하였습니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 회사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상 ·예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 회사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 수정할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 동국산업주식회사(이하 '지배회사')와 종속기업은 냉연강판가공 및 판매, 무역업, 풍력발전사업, 건설관련사업 및 신재생에너지사업, 컬러인쇄강판 제조 등을 주요사업으로 영위하고 있습니다. 지배회사는 서울시 중구 다동에 본사를 두고 있으며, 경상북도 포항시 남구, 경기도 시흥시 희망공원로, 경북 경주시 천북면에 제조시설을 두고 있습니다. 연결회사는 경상북도 포항시 남구에 본사 및 제조시설을 두고 있습니다. 동국산업 및 그 종속회사는 글로벌 금융불안과 미국 트럼프 대통령의 당선, 국내 정치 환경의 불확실성 확대 등의 위기 속에서 매출은 7,903억원을 달성하였고, 영업이익은 120억원이 발생하였습니다. 2025년에도 트럼프 정부의 관세부과 및 정책의 불확실성과 더불어 국내 정치 상황 역시 녹록치가 않으며, 전쟁 또한 장기화 추세에 있어 원자재 공급의 변동성은 지속될 것으로 보여집니다. 그 결과 세계 경제는 보호무역주의 심화 등으로 경영 상황은 더욱 악화될 것으로 전망됩니다. 또한, 당사 주력제품의 경쟁 심화 및 전기차 캐즘, 급변하는 자동차 산업의 패러다임은 당사에 위협이 될 것으로 보입니다. 이에 당사는 단가 정책 및 신규 수요가 개발에 집중하고, 또한 품질혁신과 효율성 증대를 위한 스마트공장 구축, 설비투자 등의 지속적인 수익성 강화의 노력으로 원가경쟁력을 확보해 나갈 계획입니다. 그리고 전세계적으로 전기 자동차(EV) 시장은 전기차 캐즘의 국면을 조금씩 벗어나고 있으며 예상보다는 더디지만 그래도 성장하고 있습니다. 전체 자동차 시장에서 전기차가 차지하는 비중이 지속 증가될 것으로 보여지며 이러한 상황속에서 당사의 지속적인 성장동력으로 니켈도금강판 신규사업 추진은 기업 경쟁력 강화에 큰 축이 될것입니다. [철강부문] 2024년 철강산업은 코로나19 이후 소비 증가와 중국의 리오프닝 기대에도 불구하고, 주요국의 투자위축과 세계 철강 수요의 절반을 차지하는 중국의 부동산 침체 장기화로 둔화되는 모습을 보였습니다. 또한 미국의 트럼프 대통령 당선으로 인해 국제 경제의 불확실성은 더욱 높아졌으며, 지난 트럼프 정부 1기와 비슷하게 관세 및 보호무역 조치 등이 나올 가능성이 매우 높습니다. 국내의 경우 자동차 및 조선 등의 내수산업이 회복되며 일부 성장세를 보였으나, 연말 국내 정치적인 불확실성으로 인한 환율이 큰 폭으로 변하고 건설 경기는 여전히 불황이 계속되는 등 어려움을 겪었습니다. 2025년은 인도 등의 신흥국 수요 증가가 예상되나 트럼프 정부의 관세정책, 중국 부동산 경기 침체 지속과 주요 선진국의 경제 성장 둔화가 전망되며, 국내 경제 또한 저조한 경제성장률을 보이고 있으며 정치적 불확실성 증대로 제한적인 회복세를 보일 것으로 예상됩니다. [신재생에너지부문] 2025년에도 미국발 변동성은 지속될 것으로 보이며, 세계
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경제의 블록화 현상 등으로 경영 상황은 더욱 악화될 것으로 전망됩니다. 이에 당사는 단가 정책 및 신규 사업 개발에 집중하고, 또한 품질혁신과 효율성 증대를 위한 스마트공장 구축, 설비투자 등의 지속적인 수익성 강화의 노력으로 원가경쟁력을 확보해 나갈 계획입니다. 2024년 글로벌 풍력발전 시장은 금리 인하 기조, 원자재 가격 안정화 등에 힘입어 높은 성장을 이루었습니다. ACP(American Clean power)에 따르면 지난 2024년은 미국 내 육, 해상 풍력 모두 기록적인 성장세를 보일 것으로 내다봤습니다. ACP는 2024년 2분기 기준 전년 동기보다 5.5GW 많은 육상 프로젝트가 진행됐고, 총 14GW 규모의 단지가 건설중이라 밝혔습니다. 또한 4GW가 넘는 해상풍력 프로젝트가 진행됨에 따라 해상풍력 부문 역사상 가장 높은 성장률을 기록 할 것으로 예상했습니다. 또한, 2024년 3분기의 경우 전년 동기 대비 31% 증가한 396MW가 신설되며 2024년 3분기까지 약 24GW의 설비가 완공 되었다고 밝혔습니다. 이에 따라 미국 내 신재생 에너지 시장은 283GW의 규모를 넘어섰으며 이는 약 7,000만 가구에 충분한 전력을 공급하는 양임을 강조했습니다. 하지만, 높은 성장세를 보이는 풍력발전 사업과는 달리 이는 단기적인 이슈로 작용될 것이라 예상되며, 최근 발생한 북미 지역의 기록적인 한파와 같은 급격한 기후변화에 대응하기 위해 전 세계적으로 친환경 에너지에 대한 관심과 수요가 증가하고 있습니다. 또한 이를 뒷받침할 정부 정책이 동반됨에 따라 당사가 영위 중인 풍력발전기용 하부구조물 사업은 높은 성장성을 보일 것으로 예상됩니다. 3. 재무상태 및 영업실적(연결기준) 가. 재무상태 (단위 : 백만원) 구 분 제 58 기 제 57 기 증 감 증감률 자산총계 유동자산 - 현금및현금성자산 - 매출채권 - 재고자산 - 기타유동자산 비유동자산 - 유형자산 - 무형자산 - 투자부동산 - 관계기업투자자산 - 기타비유동자산 부채총계 유동부채 비유동부채 자본총계 부채와 자본총계 자기자본비율 부채비율 재고자산회전율 ※ 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다.- 자산은 전기 대비 502억원 증가한 9,428억원입니다.- 부채는 전기 대비 873억원이 증가한 4,545억원입니다. 유동부채는 450억원 증가하였고, 비유동부채는 423억원 증가하였습니다.- 자본은 전기 대비 371억원이 감소한 4,883억원 입니다.- 재무비율 측면에서 자기자본비율은 7.1% 감소하였으며, 부채비율은 23.2% 증가하였습니다. 나. 영업실적 (단위 : 백만원) 구 분 제 58 기 제 57 기 증 감 증감률 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업이익 기타수익 기타비용 지분법이익 관계기업투자자산손상차손 금융수익 금융비용 법인세비용차감전순이익 법인세비용 당기순이익 ※ 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다. - 매출액은 전기대비 333억원이 증가한 7,903억원 입니다.- 영업이익은 전기대비 391억원이 증가한 120억원이며, 당기순이익은 90억원이 감소한 -296억원입니다. 연결회사의 2024년 및 2023년 영업 부문별 실적 정보는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 냉연강판 칼라인쇄강판 신재생에너지부문 건설부문 연결조정 합계 총매출액 영업이익(손실) 자산총액 총매출액 영업이익(손실) 자산총액 다. 중단사업 희귀 합금철인 페로텅스텐 신규사업 진출을 위해 경주공장을 매입하여 설비의 증설 및 보완 중에 있었으나, 2024년 4월 1일부로 경영 환경상의 이유(니켈 도금 강판 신사업 집중)로 휴업을 실시하였습니다. 라. 경영 합리화 해당사항 없습니다. 마. 환율변동 영향 등 금융위험 [철강사업 부문] 회사는 글로벌 영업활동을 영위하고 있어 다양한 통화로부터 환율 변동 위험에 노출되어 있습니다. 해당 위험에 노출 되어 있는 주요통화는 미달러화이며, 중국 위안화, 일본 엔화, 유로화 등이 있습니다. 회사는 환 위험 관리규정으로 환율변동위험을 관리하고 있습니다. 회사의 외환위험관리 전략은 환율의 변동성이 재무성과에
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미치는 부정적 영향을 최소화하는데 목적을 두고 있습니다.[신재생에너지사업 부문] 국제적인 영업활동 및 구매활동을 영위하고 있기 때문에 외환위험, 특히 주로 미국달러화와 관련된 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 외환위험은 미래 예상거래, 인식된 자산과 부채와 관련하여 발생하고 있습니다. 연결회사는 환율 모니터링을 통해 체계적 위험관리가 이루어지도록 하고 있습니다. 바. 자산손상 또는 감액손실 등 해당사항 없습니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출 연결회사는 당기말 340억원의 유동자금을 보유하고 있습니다. 상기 유동자금은 ⅰ)현금및현금성자산, ⅱ)단기금융자산을 포함한 금액이며 전기말 유동자금 381억원 대비 41억원 감소하였습니다. 당기말 연결회사 단기차입금(유동성대체 포함)은 2,302억원으로, 전기말 1,624억원 대비 678억원 증가하였고, 당기말 장기차입금은 809억원으로 전기말 대비 417억원 증가했습니다. 당사의 유동성은 유동비율(유동자산/유동부채)의 증감을 통해 확인할 수 있습니다. 유동비율은 당기말 기준 123%로, 전기말 136% 대비 13% 감소한 수치입니다. 5. 부외거래 우발채무와 약정사항 및 그 밖의 상세 내역은 「XI.그밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항」 중「2. 우발부채 등에 관한 사항」 을 참조하시기 바랍니다. 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 당사의 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 「Ⅲ. 재무에 관한 사항」의 「8. 기타 재무에 관한 사항」 중 「기타 재무제표 이용에 유의하여야 할 사항」을 참조하시기 바랍니다. 나. 환경 및 종업원 등에 관한 사항 환경관련 제재사항이나 행정조치 등에 관한 사항은 「XI. 그밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항」 중 「3. 제재 등과 관련된 사항」을 참조하시기 바랍니다.- 당기중 주요 핵심인력 이동사항 등 유의한 종업원 관련 변동사항은 없습니다. 다. 법규상의 규제에 관한 사항 당사의 사업과 관련된 법규상 주요 규제내용은 「XI. 그밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항」 중 「3. 제재 등과 관련된 사항」을 참조하시기 바랍니다. 라. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항은 「Ⅱ. 사업의 내용」중 「5. 위험관리 및 파생거래」를 참조하시기 바랍니다.
대웅제약 — 사업보고서 (2024.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 주식회사 대웅제약은 2002년 10월 1일을 기준일로 주식회사 대웅(분할 전 상호: 주식회사 대웅제약)의 사업부문을 인적분할하여 2002년 10월 2일자로 설립되었으며, 의약품 생산 및 판매를 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 2002년 11월 1일자로 한국거래소(구, 한국증권선물거래소)가 개설한 유가증권 시장에 상장하였으며, 보고기간 종료일 현재 화성시 향남공단 및 청주시 오송생명과학단지 내 내에 의약품 생산 KGMP 기준에 부합하는 제조시설을 두고 있습니다. 당사는 2024년 별도기준 연 매출액 1조 2,654억원, 영업이익 1,638억원을 기록하였습니다(전년 동기 대비 각 3.6%, 22.7% 증가). 전문의약품 시장에서 주요 품목들의 뚜렷한 성과와 글로벌 시장에서 큰 두각을 드러내고 있는 '나보타'의 지속적인 성장이 2년 연속 '트리플 크라운'(역대 최대 매출, 영업이익, 영업이익률)을 이끌었습니다. 당사의 전문의약품 라인업은 8,605억원의 매출을 기록하였으며, 신약 펙수클루, 엔블로를 필두로 크레젯, 다이아벡스 및 릭시아나, 세비카 등 코프로모션 품목까지 고른 성장을 바탕으로 전체 성장을 견인하였습니다. 국산 34호 신약 펙수클루는 지난해 국내와 글로벌 합산 1,000억 원 이상의 매출을 거두며 출시 3년 차에 연간 매출 1,000억 블록버스터 품목에 등극하는 기념비적 성과를 거뒀습니다. 펙수클루는 기존 PPI 제제의 단점인 느린 약효, 짧은 반감기, 낮은 복용 편의성 등을 개선해 시장에서 빠르게 성장하고 있습니다. 국산 36호 신약 엔블로 역시 지난해 처음으로 연매출 100억 원을 넘어서며 우수한 혈당 강하 효과를 바탕으로 SGLT-2 억제제 시장에서 두각을 드러내고 있습니다. 우루사는 962억원의 매출을 올리며 올해 1,000억 원 달성 기대감을 높였습니다. 최근엔 간 기능 개선 뿐아니라 코로나19 예방 및 중증 진행 억제 효과에 대한 연구 결과가 잇따라 나오고, 위절제 위암환자의 담석 예방과 효과로 한국 위암 치료 가이드라인에 등재되며 다시금 주목 받고 있습니다.대웅제약의 고순도ㆍ고품질 보툴리눔 톡신 나보타는 지난해에도 글로벌 시장을 중심으로 대폭 성장하였습니다. 나보타는 지난해 연간 매출 1,864억원을 기록하며 전년 대비 27% 성장하였으며, 이 중 수출이 차지하는 비중은 약 84%에 달합니다. 2019년 미국 FDA 승인을 취득한 보툴리눔톡신제제 나보타 제품의 주요 해외 파트너사인 에볼루스(Evolus)社의 공식 보도자료에 따르면 나보타는 세계 최대 보툴리눔 톡신 시장인 미국에서 상품명 주보(Jeauveau®)로 미용 톡신 시장 점유율 13%를 기록하며 전년 동기 대비 약 30%의 매출 성장을 기록하였습니다. 당사는 올해 고순도ㆍ고품질의 우수한 제품력과 협력사들과 공고한 파트너십을 바탕으로 나보타의 성장을 이끌어 나갈 계획입니다.대웅제약은 AI 기술의 급격한 발전과 고령화 등으로 큰 주목을 받고 있는 디지털 헬스케어 분야도 선도하며 '국민 건강' 증진을 위해 적극적으로 나아가고 있습니다. 최근 국산 디지털 헬스케어 기기 최초로 '원격심박기술에 의한 감시(EX871)' 보험수가를 획득한 스마트 병상 모니터링 시스템 씽크(thynC™)를 비롯해 ▲연속혈당측정기 '프리스타일 리브레', ▲웨어러블 심전도 기기 '모비케어', ▲반지형 연속혈압측정기 '카트비피', ▲AI 실명질환 진단 보조 솔루션 '위스키' 등 디지털 헬스케어 라인업을 바탕으로 시장 저변을 확대하고 있습니다. 신약 개발도 집중 투자를 이어가고 있습니다. 혁신 신약(First in Class)을 목표로 개발중인 특발성 폐섬유증 치료제 후보물질 '베르시포로신(DWN12088)'은 미국 FDA로부터 희귀의약품 및 신속심사제도 개발 품목으로 지정 받고 글로벌 임상 2상을 진행하고 있습니다. 첫 자체개발 항암제 후보물질 DWP216과 세계 최초 중증 간 섬유증 경구용 신약으로 개발중인 후보물질 DWP220의 경우 지난해 국가신약개발사업 과제로 선정되었으며 경구형 GLP-1ㆍGIP 수용체 이중작용제와
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장기지속형 주사제, 마이크로 니들 패치 등 대사 비만 포트폴리오 구축에도 투자를 이어가고 있습니다. 당사는 업계 경쟁 심화와 대내외 불확실성이 커지고 있는 상황에서도 펙수클루, 엔블로, 나보타 3대 혁신신약이 성장을 주도한 가운데 우루사 등 전통 품목까지 고르게 성장해 전례없는 2년 연속 역대 최대 매출, 영업이익, 영업이익률을 기록하였습니다. 당사는 펙수클루, 엔블로, 나보타 등 3대 혁신 신약을 중심으로 글로벌 진출을 고도화하며, 단일 신약 연매출 1조 원을 달성하는 '1품 1조' 비전을 통해 K-바이오의 위상을 높이고 인류의 건강한 삶에 기여하겠습니다 . 또한 빠르게 성장하고 있는 디지털 헬스케어 시장에 대한 투자를 이어가는 한편, 지속적인 혁신 신약 개발을 통해 대한민국을 대표하는 글로벌 헬스케어 기업으로서 주주 및 고객의 기대에 부응하고, 지속가능한 가치를 창출할 수 있도록 최선을 다하겠습니다. 가. 영업개황 당사의 제23기 (2024.1.1~2024.12.31) 연결기준 매출액은 1조 4,227억원으로 전년도 1조 3,753억원 대비 3.4% 증가하였습니다. 영업이익은 1,479억원으로 전년도 1,226억원 대비 20.7% 증가하였으며, 당기순이익은 233억원으로 전년도 1,200억원 대비 80.6% 감소하였습니다. 나. 공시대상 사업부문의 구분 당사는 의약품 제조 및 판매 부문의 매출액과 자산총액이 전체부문의 90%를 초과하는 지배적 단일사업부문으로 영위하는 업체로서 재무정보의 부문별 기재를 생략합니다. 다. 시장점유율 등 [주요 상장제약사 매출액현황] (단위 : 백만원) 회사명 결산월 매 출 액 2023년 2022년 2021년 유한양행 12월 종근당 12월 대웅제약 12월 녹십자 12월 한미약품 12월 ※ 상기 자료는 전자공시시스템에 공시한 자료를 근거로 작성함.(K-IFRS 별도 기준) 라. 시장의 특성 제약 시장은 인간의 생명과 보건에 관련된 제품을 생산하는 국민의 건강과 직결된 산업으로서 제품의 개발에서 임상시험, 인ㆍ허가 및 제조, 유통, 판매 등 전 과정을 매우 엄격히 규제하고 있기에 진입 장벽이 다른 산업 대비 상대적으로 높다는 특성을 가지고 있습니다. 또한, 전 세계적으로 진행되고 있는 인구 고령화, 평균 수명 증가에 따라 의약품에 대한 수요는 증가하고 있으며, 제약 시장은 지속적으로 고성장할 것으로 전망하고 있습니다. 관한 사항> ※ 각 항목(이하 주요 )의 세부 설명에 표기된 "당사", "연결실체" 또는 "연결회사" 등 이와 유사한 표현 및 참조 내용은 주식회사 대웅제약이 아닌 각 항목에 해당하는 대상 회사를 의미합니다. [한올바이오파마(주)] 당사는 1973년 설립된 이래 국내 제약시장에서 각종 의약품 생산 및 판매를 통해 국민건강증진에 기여하고 있으며 1989년 한국거래소에 상장되었습니다. 당사의 주요 사업은 합성의약품과 바이오의약품의 연구개발 및 제조, 판매이며, 연구개발은 자가면역질환, 안구질환, 암, 신경질환 등의 영역에서 바이오신약 개발에 집중하고 있습니다. 당사의 자회사인 HPI, Inc. (HanAll Pharmaceutical International, Inc.)는 미국 현지법인으로 당사가 개발하는 신약의 해외임상 진행 및 라이선스 업무 등을 담당하고 있습니다. 가. 영업개황 및 사업부문의 구분 (1) 영업개황당사는 2024년 별도 재무제표 기준 매출액 1,389억원, 영업이익 2억원, 당기순손실 17억원을 기록했습니다. 연결기준으로는 미국 현지법인 HPI가 포함되며 매출액 1,389억원, 영업이익 2억원, 당기순손실 18억원입니다. 매출액은 전년대비 약 3% 성장했으며 당사의 주요 의약품 (노르믹스, 엘리가드, 바이오탑, 헤어그로정 등)의 판매 증가에 기인합니다. (2) 공시대상 사업부문의 구분 당사는 의약품제조 및 판매업이 매출액의 80% 이상을 점유하고 있으며 별도 구분되는 사업부문이 없습니다. 나. 연구개발역량한올바이오파마는 효과적인 치료제가 없는 만성적인 난치 질환에 대해 '계열 내 최초 (First-In-Class) 신약'과 '계열 내 최고
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(Best-In-Class) 신약' 개발을 목표로 다양한 연구과제를 진행 중이며, 글로벌 시장에서 경쟁력을 가지는 신약 연구 개발에 역량을 집중하고 있습니다. 주요 연구과제 중 하나인 자가면역질환 치료 신약 바토클리맙은 파트너사 이뮤노반트 (Immunovant)와 하버바이오메드 (Harbour BioMed)가 미국과 중국을 포함한 국가에서 글로벌 임상을 진행하고 있습니다. 파트너사인 이뮤노반트 (Immunovant)는 중증근무력증, 갑상선안병증, 염증성 탈수초성 다발성신경병증에서 바토클리맙과 HL161ANS를 개발하고 있습니다. 중증근무력증 임상 3상 탑라인 (Top-line) 결과와 염증성 탈수초성 다발성신경병증 임상 2b상 초기 결과 (Initial results)는 2025년 1분기 발표가 예정되어 있으며, 갑상선안병증에 대한 임상 3상 탑라인 결과는 2025년 상반기 예정되어 있습니다. 이뮤노반트는 바토클리맙의 부작용을 보완한 두 번째 FcRn 항체 HL161ANS에 대한 개발도 진행하고 있으며 2023년 임상 1상 시험에서 바토클리맙과 비슷한 수준의 항체 감소 효과를 보이면서도 알부민과 LDL-콜레스테롤 수치에 거의 영향을 미치지 않는 긍정적인 결과를 확보하며 다양한 자가면역질환에서 '계열 내 최고 (Best-in-class)' 치료제로서의 가능성을 입증했습니다. 2024년 3월, 한올바이오파마와 이뮤노반트는 미국 특허청으로부터 HL161ANS에 대한 물질 특허를 획득하고 5개 적응증에 대한 임상계획서 (IND) 승인을 획득하여 첫 번째 적응증인 그레이브스병과 두 번째 적응증인 난치성 류마티스에 대한 등록 임상 (Registrational study)에 진입하였습니다. 향후 바토클리맙의 임상 결과를 바탕으로 HL161ANS의 중증근무력증으로의 개발 가능성을 검토하고 CIDP 임상 2b 상 결과를 HL161ANS의 임상 디자인을 최적화하는데 활용할 계획입니다. 중국에서는 파트너사인 하버바이오메드 (Harbour BioMed)가 '바토클리맙'의 중증근무력증 적응증에 대한 품목허가를 위한 중국 내 품목허가 신청서 재제출을 완료했습니다. 미국 뉴론 파마슈티컬스 (NurrOn Pharmaceuticals), 대웅제약과는 2023년 5월 HL192를 파킨슨병을 포함한 다양한 신경퇴행성 질환을 대상으로 개발하기 위한 공동연구에 돌입하며 오픈 콜라보레이션을 확대한 바 있습니다. 이를 바탕으로 2024년 11월 캐나다 임상 1상에서 긍정적인 탑라인 (Top-line) 결과를 확보한 후 다음 임상 진입을 위한 준비를 진행하고 있습니다. 안구건조증 치료 신약 'HL036 (물질명: 탄파너셉트)'도 임상 3상 단계에서 개발되고 있습니다. 2023년 5월에는 미국 안구건조증 환자를 대상으로 탄파너셉트의 두 번째 임상 3상 시험 (임상명: VELOS-3)의 탑라인 (Top-line) 결과를 발표했습니다. 임상 시험에서 탄파너셉트는 1차 평가지표인 CCSS와 EDS를 달성하지 못했지만 2차 평가지표 중 하나인 '셔머테스트 (Schirmer's test)'에서 통계적으로 유의미한 눈물 분비량 개선 (p=0.002)을 확인하였습니다. 2024년 세 번째 임상 3상 (임상명: VELOS-4)에 진입하여 2026년 탑라인 (Top-line) 결과 도출을 목표하고 있습니다. 당사는 자가면역질환, 안구건조증, 신경질환, 면역항암 등 면역학적인 접근을 기반으로 한 파이프라인 포트폴리오를 구축했으며 이를 바탕으로 다양한 바이오기업에 투자하고 교류하면서 신규 파이프라인 확보 및 글로벌 성장 동력을 마련하고자 합니다. 본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 한올바이오파마의 정기보고서 "II. 사업의 내용"의 "2. 주요 제품 및 서비스"부터 "7. 기타 참고사항"까지의 항목에 상세히 기재되어 있으며 이를 참고하여 주시기 바랍니다. ※ 그 외 당기말 현재 당사의 연결대상 종속회사가 영위하는 각 사별 사업내용 및 재무현황은 'III. 재무에 관한 사항 - 3. 연결재무제표 주석 - 1. 회사의 개요 - (2) 종속기업
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현황 및 (3) 종속기업 재무정보'를 참고하시기 바랍니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 당사는 나보타, 펙수클루, 우루사, 크레젯, 올메텍, 가스모틴 등의 제품을 생산ㆍ판매하며, 아울러 릭시아나, 크레스토, 세비카 등의 상품을 판매하고 있습니다. 2024년 당사의 매출유형별 누적 매출은 제품 7,945억원(63.0%), 상품 4,217억원(33.2%)입니다. (단위 : 백만원, %) 매출유형 품 목 구체적 용도 주요상표등 매출액 비율 제품 나보타 미간주름ㆍ눈가주름ㆍ양성교근비대증의 일시적 개선상지근육경직ㆍ안검경련의 치료 펙수클루 위식도역류질환 치료제 펙수클루, Fexuclue 우루사(ETC,OTC) 피로회복, 간장해독 복합우루사, 우루사 크레젯 이상지질혈증치료제 크레젯정 올메텍 고혈압치료제(ARB) 올메텍정, 올메텍 PLUS 가스모틴 기능성소화제 가스모틴정, 가스모틴산 기타 상품 릭시아나 항응고제 릭시아나정 크레스토 고지혈증치료제 크레스토정 세비카 고혈압치료제 세비카정, 세비카HTC 기타 기타 합계 ※ 상기 각 부문별 매출액은 별도재무제표 기준입니다. 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : 원) 품목 제23기 제22기 제21기 나보타주 150U 우루사 200mg/정 펙수클루 40mg/정 크레젯정 10/10mg/정 올메텍정 20mg/정 가스모틴정 5mg/정 ※ 상기 가격은 보험약가 기준으로, 주요 가격변동원인은 특허만료를 포함한 정부정책에 따른 약가인하입니다. 관한 사항> ※ 각 항목(이하 주요 )의 세부 설명에 표기된 "당사", "연결실체" 또는 "연결회사" 등 이와 유사한 표현 및 참조 내용은 주식회사 대웅제약이 아닌 각 항목에 해당하는 대상 회사를 의미합니다. [한올바이오파마(주)] 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표등 매출액 비율(%) 의약품 제품 바이오탑캡슐 위장관용제 바이오탑캡슐 알파본연질캡슐 비타민제 알파본연질캡슐 헤어그로정 탈모치료제 헤어그로정 기 타 소 계 상품 노르믹스정 항생제 노르믹스 엘리가드 주 항암제 엘리가드 주 하노마린연질캡슐 간장질환용제 하노마린연질캡슐 기 타 소 계 기타 계 주] 당사가 생산하고 있는 의약품(전문의약품)의 경우 정부에서 가격을 통제하고 있어 약가인하 등 특별한 사유가 없는 한 제품별로 급격한 가격의 변동 등은 없습 니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 등의 현황 (단위 : 백만원, %) 사업부문 매출유형 품 목 구체적 용도 매입액 비율(%) 주요 매입처 의약품제조 및판매 해외 수입 원재료 소화제 올메텍정 혈압강하제 에포시스 원액 호르몬제 Infion 진해거담제 혈압강하제 항생제 아사콜디알정 400mg 반제품 궤양성대장염치료제 올메텍플러스정 혈압강하제 소염진통제 Almirall 국내 매입 원재료 간장질환용제 대웅바이오(주) 펙수프라잔 염산염 소화성궤양용제 대웅바이오(주) 혈당강하제 주식회사 이지바이오팜 소화성궤양용제 주식회사 나르샤팜 기타 계 나. 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위 : 원) 품목 제23기 제22기 제21기 올메텍정 96 / TT 94 / TT 91 / TT 펙수프라잔 염산염 ※ 산출기준은 단순평균가격입니다.※ 주요가격변동원인은 구매단가 변동 및 환율변동입니다. 다. 생산능력, 생산실적, 가동률 (1) 생산능력 (단위 : 억원) 사업부문 사업소 제형 제23기 제22기 제21기 의약품 제조 및 판매 향남 정제/캡슐 생물학제제 액제 기타 소계 오송 정제/캡슐 항암제 소계 합계 의약품 제조 및 판매 부문의 제형별 생산능력은 (근무일수) × (근무시간시 생산가능수량 및 금액) 을 산출기준으로 하여 (생산실적) / (가동률) 으로 산출하였으며, 평균 가동시간은 1일 8시간, 1개월 20.3일, 1년 12개월 가동 기준입니다. (2) 생산실적 (단위 : 억원) 사업부문 사업소 제형 제23기 제22기 제21기 의약품 제조 및 판매 향남 정제/캡슐 생물학제제 액제 기타 소계 오송 정제/캡슐 항암제 소계 합계 (3) 당해 가동률 (단위: 억 정) 사업소 제23기
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평균가동률(%) 생산실적 생산능력 향남공장 오송공장 라. 생산설비의 현황 등 [자산항목 : 토지] (단위 : 억원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 증가 감소 서울 자가보유 강서마곡 향남 자가보유 화성향남 충북 자가보유 충북오송 서울 자가보유 강남삼성 경남 자가보유 창원도계 대전 자가보유 동구가양 경기 자가보유 경기가평 강원 자가보유 강원평창 소 계 [자산항목 : 건물] (단위 : 억원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 증가 감소 충북 자가보유 충북오송 향남 자가보유 화성향남 용인 자가보유 경기용인 서울 자가보유 강남삼성 강원 자가보유 강원평창 경남 자가보유 창원도계 대전 자가보유 동구가양 경기 자가보유 경기가평 소 계 [자산항목 : 구축물] (단위 : 억원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 증가 감소 향남/오송 자가보유 충북/오송화성/향남 소 계 [자산항목 : 기계장치] (단위 : 억원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 증가 감소 향남/오송 자가보유 충북/오송화성/향남 소 계 [자산항목 : 차량운반구] (단위 : 억원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 증가 감소 향남/오송 자가보유 충북/오송화성/향남 소 계 [자산항목 : 공구기구] (단위 : 억원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 증가 감소 향남/오송 자가보유 충북/오송화성/향남 소 계 [자산항목 : 비품] (단위 : 억원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 증가 감소 향남/오송 자가보유 충북/오송화성/향남 소 계 [자산항목 : 기타유형자산] (단위 : 억원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기장부가액 증가 감소 서울 자가보유 충북/오송화성/향남 소 계 [자산항목 : 건설중인자산] (단위 : 억원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기장부가액 증가 감소 향남/오송 공장 자가보유 화성/향남충북/오송 소 계 마. 설비의 신설, 매입 계획 등 (1) 신규 시설 투자 1) 마곡 C 센터 - 투자목적: R 파이프라인 기반조성을 위한 C 센터 구축 - 투자예상금액: 1,637억원 ※ 투자금액과 투자기간은 향후 진행과정과 경영 환경에 따라 변동될 수 있습니다. ※ 자세한 내용은 2024년 3월 21일 공시된 '[기재정정]신규시설투자등' 을 참고하시기 바랍니다. 2) 나보타 3공장 - 투자대상 : 나보타 3공장 - 투자목적 : Neurotoxin 시장의 치료제 부문 진출을 통한 사업이익 극대화 및 생산능력 확보 - 투자예상금액 : 1,014억원 - 투자기간 : 2023.05.02 ~ 2026.06.30 ※ 투자금액과 투자기간은 향후 진행과정과 경영환경에 따라 변동될 수 있습니다.※ 자세한 내용은 2023년 5월 2일 공시된 '신규 시설투자 등' 을 참고하시기 바랍니다. 관한 사항> ※ 각 항목(이하 주요 )의 세부 설명에 표기된 "당사", "연결실체" 또는 "연결회사" 등 이와 유사한 표현 및 참조 내용은 주식회사 대웅제약이 아닌 각 항목에 해당하는 대상 회사를 의미합니다. [한올바이오파마(주)] 가. 주요 원재료 매입 현황 (1) 주요 원재료 매입 현황 (단위 : 백만원,% ) 사업부문 매입유형 원재료명 구체적용도 매입액 비율(%) 의약품 원재료 정장제 피부질환용제 정장제 Mupirocin 항생제 당뇨병 치료제 기 타 소 계 2) 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위 : 원 ) 원재료명 제 52기 제 51기 제 50기 Mupirocin Diosmin 주1] 총 구매 원재료금액을 1g기준으로 나누어 산출한 단순평균가격입니다. 주2] 가격 주요 변동원인은 환율 및 원료의 단가 변동 때문입니다. 나. 생산 및 설비에 관한 사항 (1) 생산능력 및 생산능력의 산출근거 1) 생산능력 (단위 : EA) 사업부문 품 목 제 52기 제 51기 제 50기 PO제
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정제 캡슐제 연고제 주사제 앰플제 바이알제 수액제 병수액제 합 계 2) 생산능력의 산출근거 가) 산출방법 등 ① 산출기준 생산라인별 공수 가동능력을 기준 ② 산출방법 라인별 일 최대 생산가능수량 × 연간 작업일 수 나) 평균가동시간 일일 월간 연간 비 고 8시간 163시간 1,960시간 (2) 생산실적 및 가동률 1) 생산실적 (단위 : EA ) 사업부문 품 목 제 52기 제 51기 제 50기 PO제 정제 캡슐제 연고제 주사제 앰플제 바이알제 수액제 병수액제 합 계 ※ 생산실적 금액은 당기제조원가명세서에 근거하여 작성함. 2) 당기의 가동률 (단위 : 시간,%) 사업소(사업부문) 가동가능시간 실제가동시간 평균가동률 의약품 다. 생산설비의 현황 등 (1) 생산설비의 현황 [자산항목 : 토지] (단위 : 천원) 사업소 소유 형태 소재지 구분(㎡) 기초 장부가액 당기증감 당기 상각 당기 장부가액 비고 (공시지가) 증가 감소 공장 자가 보유 대전 연구소 대전 합 계 [자산항목 : 건물] (단위 : 천원) 사업소 소유 형태 소재지 구분(㎡) 기초 장부가액 당기증감 당기 상각 당기 장부가액 비고 증가 감소 공장 자가 보유 대전 연구소 대전 합 계 [자산항목 : 구축물] (단위 : 천원 ) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초 장부가액 당기증감 당기 상각 당기 장부가액 비고 증가 감소 공 장 자가 대전 폐수처리시설외 연구소 임차 수원 임차시설 합 계 [자산항목 : 기계장치 ] (단위 : 천원 ) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기 장부가액 비고 증가 감소 공장 자가 대전 특수제제 과립장비 2D 바코드 인쇄시스템 포장장비 자동선별기 공기압축기 특수제제 코팅기 생산동 공조기 3대 타정기(이중정 겸용) GC-MSMS장비 (가스라인) 특수제제 타정기 병수액열수멸균기 기타 합 계 [자산항목 : 차량운반구] (단위 : 천원 ) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초 장부가액 당기증감 당기 상각 당기 장부가액 비고 증가 감소 서울 자가 서울 승용 공장 자가 대전 승합외 합 계 [자산항목 : 기타] (단위 : 천원 ) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초 장부가액 당기증감 당기 상각 당기 장부가액 비고 증가 감소 공장 연구소등 자가 대전 공구와기구 자가 대전, 서울 집기비품 자가 대전, 수원 시험기구 자가 미국 집기비품 합 계 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 제23기 제22기 제21기 의약품 제조 및 판매 제품 나보타 수 출 내 수 합 계 펙수클루 수 출 내 수 합 계 우루사 (ETC, OTC) 수 출 내 수 합 계 크레젯 수 출 내 수 합 계 올메텍/ 올메텍PLUS 수 출 내 수 합 계 가스모틴군 수 출 내 수 합 계 기타 수 출 내 수 합 계 상품 릭시아나 수 출 내 수 합 계 크레스토 수 출 내 수 합 계 세비카/ 세비카HCT 수 출 내 수 합 계 기타 수 출 내 수 합 계 기타 수 출 내 수 합 계 합 계 수 출 내 수 합 계 ※ 상기 각 부문별 매출액은 별도재무제표 기준입니다. 나. 판매경로 및 판매방법 등 [회사의 조직도] 대웅제약 조직도.jpg 대웅제약 조직도 (1) 판매조직 1) ETC마케팅본부: 서울 1~2사업부, 지방 1~2사업부 각 사업부별 사무소2) ETC병원본부: 서울 3~4사업부, 지방 3~4사업부 각 사업부별 사무소3) ETC로컬본부: 마케팅1~3사업부 각 사업부별 사업팀 4) CH본부 : CH마케팅사업부 및 본부 내 사업팀 (2) 판매경로 1) 직거래유통 ① 병원/의원, ② 약국 2) 도매유통 ① 병원/의원, ② 약국 (3) 판매방법 및 조건 1) 판매방법 ① 판매방법 : 약국, 의원, 병원은 영업사원을 통한 직접판매의 방식을 취하고 있음. * 약국의 경우는 대부분이 온라인쇼핑몰을 통해 매출이 이루어지고 있음 ② 간접판매 : 병원의 경우는 영업사원을 통한 제품 홍보와 도매상을 통한 간접판매 로 매출이 이루어지고 있음. 2) 판매조건 ① 대금결제는 현금, 카드, 어음으로 이루어짐 ② 유통별로 대금회수기간은 다소 차이가 있으며, 전사 회전기간은
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평균 30일 이내 임. (4) 판매전략 영업사원에 대한 Detail 능력향상, 제품차별화 Point, 선진 마케팅기법 주기별 교육실시 등 을 통해 판매를 강화시키고 있음. 다. 수주상황 2024년 기말 현재 당사 재무제표에 중요한 영향을 미치는 장기공급계약 수주거래는 없습니다. 관한 사항> ※ 각 항목(이하 주요 )의 세부 설명에 표기된 "당사", "연결실체" 또는 "연결회사" 등 이와 유사한 표현 및 참조 내용은 주식회사 대웅제약이 아닌 각 항목에 해당하는 대상 회사를 의미합니다. [한올바이오파마(주)] 가. 매출실적 (단위 :백만원) 사업부문 매출유형 품 목 제 52기 제 51기 제 50기 의약품 제품 바이오탑 수 출 내 수 합 계 기 타 수 출 내 수 합 계 소계 수 출 내 수 합 계 상품 노르믹스 수 출 내 수 합 계 기 타 수 출 ($52,744) ($28,223) 내 수 합 계 소계 수 출 ($52,744) ($28,223) 내 수 합 계 기타 수 출 내 수 합 계 합 계 수 출 ($52,744) ($28,223) 내 수 합 계 나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매조직한올바이오파마 정기보고서 Ⅱ. 사업의 내용중 나.회사의 현황 3) 조직도 참조 한올바이오파마 조직도(24.12.31).jpg 한올바이오파마 조직도(24.12.31) (2) 판매경로 당사의 의약품은 병원용 및 약국용으로 분류되며, 전국의 병,의원 및 약국과 거래를 하고 있으며 판매경로는 다음과 같습니다.간납 : 제조원 → 약품도매상 → 병원(약국) → 소비자직납 : 제조원 → 병원(약국) → 소비자 (3) 판매방법 및 조건 거래관행상 병원, 의원, 약국, 도매상에 현금, 신용카드 및 어음 판매가 이루어지고 있습니다. (4) 판매전략매출 비중이 가장 큰 전문의약품은 대중매체에 의한 광고는 불가하나 의약전문지 등을 통한 광고 및 세미나를 실시하고 있으며 온라인으로 의사들과의 커뮤니티를 형성하여 의약정보 등 다양한 서비스를 제공하는 등 고객관리를 시행하고 있습니다. 일반의약품은 매출 증가를 위해 소비자 인식 및 브랜드 네임 강화를 지속하고 있으며 추가적인 라인업 강화 및 당사 영업인력을 대상으로 지속적인 제품 교육을 통해 영업력 강화에 힘쓰고 있습니다. 또한 고객(환자)의 요구에 부응한 신약개발 및 우수 신약 도입 등을 통하여 매출 확대를 위해 노력하고 있습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 금융위험관리 구 분 상세 내역 위험의 형태 연결실체는 여러 활동으로 인하여 시장위험(외환위험, 가격위험, 현금흐름 및 공정가치 이자율 위험), 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 위험관리 방침 연결실체의 전반적인 위험관리는 연결실체의 재무성과에 잠재적으로불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 중앙 자금부서(연결실체 재무팀)에 의해 이루어지고 있습니다. 연결실체의 재무팀은 영업부서들과 긴밀히 협력하여 금융위험을 식별, 평가 및 회피하고 있습니다. (1) 시장위험 ① 외환위험 구 분 상세 내역 위험의 형태 연결실체는 여러 활동으로 인하여 시장위험(외환위험, 가격위험, 현금흐름 및 공정가치 이자율 위험), 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 위험관리 방침 연결실체의 전반적인 위험관리는 연결실체의 재무성과에 잠재적으로불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 중앙 자금부서(연결실체 재무팀)에 의해 이루어지고 있습니다. 연결실체의 재무팀은 영업부서들과 긴밀히 협력하여 금융위험을 식별, 평가 및회피하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 연결실체가 보유하고 있는 외화표시 화폐성자산 및 화폐성부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 자산 부채 자산 부채 USD JPY 기타통화 당기말과 전기말 현재 장부통화인 원화에 대한 환율이 10% 상승하는 경우 법인세비용 차감전 손익에 미치는 효과는 다음과 같습니다.1) 당기 (단위: 천원) 구 분 USD JPY
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기타통화 민감도 분석 기술 장부통화인 원화에 대한 환율이 10% 상승하는 경우 법인세비용 차감전 손익에 미치는 효과 장부통화인 원화에 대한 환율이 10% 상승하는 경우 법인세비용 차감전 손익에 미치는 효과 장부통화인 원화에 대한 환율이 10% 상승하는 경우 법인세비용 차감전 손익에 미치는 효과 시장변수 상승 시 당기손익 상승 시장변수 상승 시 당기손익 감소 시장변수 하락 시 당기손익 감소 시장변수 하락 시 당기손익 상승 2) 전기 (단위: 천원) 구 분 USD JPY 기타통화 민감도 분석 기술 장부통화인 원화에 대한 환율이 10% 상승하는 경우 법인세비용 차감전 손익에 미치는 효과 장부통화인 원화에 대한 환율이 10% 상승하는 경우 법인세비용 차감전 손익에 미치는 효과 장부통화인 원화에 대한 환율이 10% 상승하는 경우 법인세비용 차감전 손익에 미치는 효과 시장변수 상승 시 당기손익 상승 시장변수 상승 시 당기손익 감소 시장변수 하락 시 당기손익 감소 시장변수 하락 시 당기손익 상승 ② 가격위험 구 분 상세 내역 위험의 형태 연결실체는 당기손익-공정가치측정 금융자산 및 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산에서 발생하는 가격변동위험에 노출되어 있습니다. 당기말 현재 지분상품의 가격이 10% 증가 및 감소할 경우 가격변동이 손익에 미치는영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 당기손익-공정가치측정 금융자산 민감도 분석 기술 다른 변수가 일정하고 지분상품의 가격이 10%증가 및 감소할 경우가격변동이 자본에 미치는영향 다른 변수가 일정하고 지분상품의 가격이 10%증가 및 감소할 경우가격변동이 손익에 미치는 영향 시장변수 상승 시 당기손익 상승 시장변수 하락 시 당기손익 감소 시장변수 상승 시 기타포괄손익 상승 시장변수 하락 시 기타포괄손익 감소 법인세 효과 고려 후 금액입니다. ③ 이자율 위험 구 분 상세 내역 위험의 형태 연결실체는 차입금과 관련하여 이자율변동위험에 노출되어 있습니다. 위험관리 방침 연결실체의 경영진은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치 또는 미래현금흐름이 변동할 위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 한편, 당기말 현재 연결실체의 변동이자율을 적용받는 이자부부채의 규모를 고려할 때 이자율변동이 금융부채의 공정가치 또는 미래현금흐름에 미치는 영향은 중요하지 아니합니다. 당기말 현재 이자율이 1% 증가 및 감소할 경우 가격변동이 손익에 미치는영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 상세 내역 민감도 분석 기술 다른 변수가 일정하고 이자율이 1% 증가 및 감소할 경우 손익에 미치는 영향 이자부부채 시장변수 상승 시 당기손익 감소 시장변수 하락 시 당기손익 증가 법인세 효과 고려 후 금액입니다. (2) 신용위험 구 분 상세 내역 위험의 형태 신용위험은 거래 상대방이 금융상품이나 고객계약에 따른의무를 이행하지 못하여 재정적 손실을 초래할 수 있는 위험입니다. 연결실체는 영업활동(주로 매출 채권)과 은행 및 금융기관 예금, 외환 거래 및 기타 금융 상품을 포함한 금융활동으로부터 신용 위험에 노출되어 있습니다. 위험관리 방침 매출채권 및 계약자산고객신용위험은 고객신용위험 관리와 관련된 연결실체의 확립 된 정책, 절차 및 통제를 조건으로 하여 각 사업단위에 의해 관리됩니다. 고객의 신용도는 광범위한 신용등급평점표를 기준으로 평가되며 개별 신용한도는 이 평가에 따라 정의됩니다.손상보고는 예상되는 신용 손실을 측정하기 위해 충당금을 사용하여 보고기간종료일에 수행됩니다. 충당금율은 유사한손실 패턴(즉, 고객 유형 및 등급, 신용장 또는 다른 형태의신용 보험 적용 범위)에 따라 다양한 고객 세그먼트를 그룹화하여 만기일을 기준으로합니다. 이 계산은 확률 가중 결과, 시간 가치 및 미래의 경제 상황에 대한 과거 사건, 현재 상황 및 예측에 대해보고 일에 합리적이고 지원 가능한 정보를 반영합니다.금융상품 및 현금 예금은행 및 금융기관과의 잔액에 대한 신용위험은 연결실체의 재무 정책에 따라 재무부서가 관리합니다. 연결실체는 은행및 금융기관의 경우, 독립적인
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II. 사업의 내용 - 7. 기타 참고사항 참조 7. 기타 참고사항 가 . 지적재산권 보유 현황 공시서류 작성기준일 현재 당사가 보유하고 있는 특허권은 국내 149건, 해외 810건으로 총 938건이며, 당기 중 신규 특허 취득 건수는 국내 10건, 해외 66건으로 총 76건입니다. 나. 시장여건 및 영업의 개황 등 및 판매 : (주)대웅제약, 한올바이오파마(주)> (1) 산업의 특성 「제약산업 육성 및 지원에 관한 특별법」에 따르면, 제약 산업이란 의약품을 연구개발, 제조, 가공, 보관, 유통하는 것과 관련된 산업을 말합니다. 제약산업은 인간의 생명과 보건에 관련한 고부가가치 산업이자 지식기반 산업으로 원료 및 완제 의약품의 생산과 판매에서부터 신약개발을 위한 연구 등 모든 과정을 포괄하는 첨단 부가가치산업입니다. 또한, 타 업종에 비해 기술 집약도가 높은 산업으로서 고도의 전문성과 함께 긴 투자기간과 높은 위험을 수반하지만 글로벌 블록버스터급 신약 개발에 성공할 경우 막대한 고부가가치 창출이 가능하므로 미래 성장산업으로 분류되고 있습니다.특히 코로나19 펜데믹으로 인해 글로벌 헬스케어 시장에서 의료시스템의 디지털화가 가속화되고 있습니다. 폭증하는 코로나19 감염 사례를 처리하기 위해 임상의에서 간호사에 이르기까지 급변하는 의료 기술 환경에 적응해야 했고, 이 과정에서 보수적으로 받아들이던 의료 시스템의 디지털화가 빠르게 촉진되었습니다. 빠른 속도로 발전하고 있는 유전체분석 기술 및 AI, IoT, 클라우드 컴퓨팅 등의 디지털 기술 접목이 시간과 비용 측면에서 의료 시스템의 효율성을 제고시킬 수 있음에 따라 코로나19 펜데믹 이후에도 이러한 변화는 지속될 것으로 예상됩니다. AI 기술을 활용한 진단/치료 및 신약개발, IoT 기반의 원격의료, 개인 유전체 정보를 활용한 의료 빅데이터 등 Digital Healthcare의 세부 키워드들은 포스트 코로나 시대 글로벌 헬스케어 시장에서 지속적으로 중요한 화두가 될 것으로 전망됩니다. (2) 산업의 성장성 1) 국내 의약품 시장국내 의약품 시장은 2023년 기준으로 약 31조원으로 형성되고 있으며 전세계 의약품시장 성장률과 비슷하게 성장세를 유지할 것으로 전망됩니다. 국내 제약산업은 선진국 수준의 생산 및 품질 경쟁력을 확보해 글로벌 시장에서 경쟁하고 있으며, 특히 2014년~2023년 기간 중의 수출액은 연평균 16.28% 성장하며 국내 제약산업의 글로벌 경쟁력이 강화되고 있는 모습을 볼 수 있습니다. 제약산업은 기술집약적 산업으로서 국내기업들은 신약개발 투자를 지속적으로 확대하고 있으며, 국내 제약산업의 높아진 글로벌 경쟁력으로 향후에도 신약 기술수출 등이 활발히 진행될 것입니다. (단위 : 조원) 년도 항목 생산액 수출액 수입액 무역수지 국내시장규모 금액 전년대비 금액 전년대비 금액 전년대비 금액 전년대비 금액 전년대비 ※ 상기는 식품의약품안전처(MFDS)
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II. 투자활동으로 인한 현금흐름 1. 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분 2. 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득 3. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 처분 4. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 취득 5. 상각후원가 측정 금융자산의 처분 6. 위험회피목적파생상품의 정산 7. 연결범위변동으로 인한 현금흐름 8. 유형자산ㆍ투자부동산의 처분 9. 유형자산ㆍ투자부동산의 취득 10. 무형자산의 처분 11. 무형자산의 취득
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II. 사업의 내용을 참고하시기 바라며, 당사가 영위하는 목적사업은 다음과 같습니다.① 보험업법에 의해 영위 가능한 보험업 ② 보험업법 또는 기타 법령에 의해 허용되는 자산운용 ③ 보험업법 또는 기타 법령에 의해 허용되는 사업④ 제1호 내지 제3호의 사업에 부수한 조사, 연구기능 강화를 위해 별도 연구소 운용⑤ 기타 금융위원회로부터 인ㆍ허가 등을 받은 사업 7) 신용평가에 관한 사항 ▶ 신용평가기관 주요 의견2024년 10월, 한국기업평가(주)로부터 보험금지급능력평가(InsuranceFinancial Strength Rating : IFSR) 에서 AA(안정적), 2024년 6월에는 후순위무보증사채에 대한 신용등급 평가에서는 AA-(안정적)을 받았습니다. 주요 평가 근거는 변액보험 및 퇴직연금 시장에서의 우수한 시장지위, 상품 포트폴리오의 질 개선 등 입니다.한국신용평가(주)로부터 2024년 6월에 후순위무보증사채에 대한 신용등급 평가에서는 AA-(안정적), 보험금지급능력평가에서 AA(안정적) 등급을 받았습니다. 주요 평가 근거는 변액보험 부문의 안정적 영업기반 및 높은 시장지위, IFRS17 도입으로 개선된 수익구조 등 입니다. - 미래에셋생명 보험금지급능력은 “AA ”로 평가 평가일 평가기관명 국내신용등급 한국기업평가 AA(안정적) 한국신용평가 AA(안정적) 한국기업평가 AA(안정적) 한국기업평가 AA(안정적) 한국신용평가 AA(안정적) - 미래에셋생명 후순위무보증 사채에 대한 신용평가 등급은 “AA- ”로 평가 평가일 평가기관명 회사채 신용등급 한국기업평가 AA-(안정적) 한국신용평가 AA-(안정적) 한국신용평가 AA-(안정적) 한국기업평가 AA-(안정적) 한국신용평가 AA-(안정적) 한국기업평가 AA-(안정적) ※ 신용평가전문기관의 신용등급체계 및 등급정의 등급 등급정의 AAA 원리금 지급능력이 최상급임. AA 원리금 지급능력이 매우 우수하지만 AAA의 채권보다는 다소 열위임. A 원리금 지급능력은 우수하지만 상위등급보다 경제여건 및 환경악화에 따른 영향을 받기 쉬운 면이 있음. BBB 원리금 지급능력이 양호하지만 상위등급에 비해서 경제여건 및 환경악화에 따라 장래 원리금의 지급능력이 저하될 가능성을 내포하고 있음. BB 원리금 지급능력이 당장은 문제가 되지 않으나 장래 안전에 대해서는 단언할 수 없는 투기적인 요소를 내포하고 있음. B 원리금 지급능력이 결핍되어 투기적이며 불황시에 이자지급이 확실하지 않음. CCC 원리금 지급에 관하여 현재에도 불안요소가 있으며 채무불이행의 위험이 커 매우 투기적임. CC 상위등급에 비하여 불안요소가 더욱 큼. C 채무불이행의 위험성이 높고 원리금 상환능력이 없음. D 상환 불능상태임. 주1) 상기 등급 중 AA부터 B등급까지는 +,- 부호를 부가하여 동일 등급 내에서의 우열을 나타내고 있습니다. 8) 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항 주권상장(또는 등록ㆍ지정)현황 주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자 특례상장 유형 유가증권시장 상장 해당사항 없음 3. 종속회사 주요사업 내용(기준 : 2024.12.31) ※ 주요사업의 내용과 관련하여 자세한 사항은 'II. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다. 상호 주요 사업 내용 등 미래에셋금융서비스주식회사 미래에셋금융서비스주식회사는 미래에셋생명보험 주식회사가 전액 출자한 회사로서 2014년 3월 21일 설립되었으며, 보험대리점으로서의 보험상품 안내 및 판매를 주업으로 하고 있습니다. 미래에셋맵스프런티어호주사모부동산자투자신탁1-2호(파생형) 자산운용을 목적으로 투자한 수익증권입니다. 미래에셋맵스프런티어미국사모부동산투자신탁6-1호(파생형) 자산운용을 목적으로 투자한 수익증권입니다. 2. 회사의 연혁 이 항목에서 적용되는 공시대상기간은 최근 5사업연도입니다.일부 내용의 경우 자료의 연속성을 위해 최근 5사업연도 이전의 변동내용도 기재하였습니다. 1. 지배회사(미래에셋생명)1) 경영상 주요 변동 사항 미래에셋그룹 인수 및 미래에셋생명보험㈜로 사명 변경 금융판매 전문회사 미래에셋금융서비스 설립(자회사) 유가증권시장 상장
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PCA생명보험 인수(자회사) PCA생명보험 합병, 통합 '미래에셋생명' 출범 베트남 프레보아생명 지분인수, 미래에셋프레보아생명 출범 '2019 소비자선택' 생명보험부문 9년 연속 대상(미래를 보는 변액연금보험) - 중앙일보 주최 공정거래위원회 인증 소비자중심경영 CCM(Consumer Centered Management) 획득 제6회 대한민국 퇴직연금대상 종합대상 (고용노동부장관상) 제6회 매경 대한민국 퇴직연금대상 보험 부문 최우수상 국내 최초 사후정산형 P2P보험 출시(생보사 최초 금융규제 샌드박스 혁신금융서비스 지정) 변액보험 초회보험료 시장점유율 50% 돌파 전속판매채널을 분리하는 제·판분리(보험사는 상품의 제조만 담당,판매사는 여러 보험회사 상품을 판매하는 형태) 시행 보험업권 최초 ESG채권 발행 지속가능경영보고서 발간 2021년도 유가증권시장 공시우수법인 선정 제12회 사랑나눔의 장 보건복지부장관 표창 (취약노인보호) 3년 연속 공정거래위원회 인증 소비자중심경영 CCM(Consumer Centered Management) 획득 미래에셋생명 변액보험 MVP펀드 출시 10주년 2024 KMAC 주관 한국의 우수콜센터 14년 연속 선정 ) 회사의 본점 소재지 및 그 변경 최근 5사업연도 중 본점 소재지의 변경사항은 없습니다. - 본점 소재지: 서울특별시 영등포구 국제금융로 56 (여의도동, 미래에셋증권빌딩) 3) 경영진 및 감사의 중요한 변동 변동일자 주총종류 선임 임기만료또는 해임 신규 재선임 2020년 03월 25일 정기주총 사외이사: 이경섭,위경우,김학자,최승재 대표이사: 하만덕,변재상 사외이사: 김경한,엄영호,홍완기 2020년 12월 14일 대표이사: 하만덕 2021년 03월 24일 정기주총 대표이사: 김평규 대표이사: 변재상 2021년 11월 04일 대표이사: 김평규 2022년 03월 25일 정기주총 대표이사: 김재식 대표이사: 변재상 사외이사: 이경섭,위경우, 김학자,최승재 2023년 03월 27일 정기주총 사외이사: 유병준 대표이사: 변재상, 김재식 사외이사: 이경섭,위경우, 김학자 사외이사: 최승재 2023년 10월 25일 대표이사: 변재상 2024년 03월 28일 정기주총 대표이사: 황문규 사내이사: 조성식 사외이사: 김혜성 대표이사: 김재식 사외이사: 위경우, 김학자 사외이사: 이경섭 4) 최대주주의 변동 일자 최대주주 미래에셋대우(주) → 미래에셋증권(주) (상호변경) 5) 상호의 변경 변경일자 변 경 전 변 경 후 비 고 대전생명보험주식회사 창립 대전생명보험주식회사 중앙생명보험주식회사 중앙생명보험주식회사 SK생명보험주식회사 SK그룹 인수 SK생명보험주식회사 미래에셋생명보험주식회사 미래에셋그룹 인수 6) 회사의 화의, 회사정리절차 및 이에 준하는 절차를 밟은 경우 - 해당사항 없습니다. 7) 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용 - 최근 5사업연도 이내에 합병 등의 내용은 없습니다. 8) 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 - 해당사항 없습니다. 9) 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 - 해당사항 없습니다. 2. 종속회사의 연혁(기준 : 2024.12.31) 상 호 연 혁 미래에셋금융서비스주식회사 2014.04 영업개시2015.01 50억원 유상증자2017.04 70억원 유상증자2019.07 미래에셋아이올 합병2021.02 700억원 유상증자2021.03 영업조직 대형화(제판분리: 미래에셋생명 전속조직 3,500명 위촉)2022.12 오픈GA 플랫폼 신 영업시스템 도입2023.12 제판분리 후 최초 흑자전환 미래에셋맵스프런티어호주사모부동산자투자신탁1-2호(파생형) 2013.08 자산운용 목적으로 투자 미래에셋맵스프런티어미국사모부동산투자신탁6-1호(파생형) 2015.10 자산운용 목적으로 투자 3. 자본금 변동사항 1. 자본금 변동현황 (단위 : 원, 주) 종류 구분 제38기(2024년말) 제37기(2023년말) 제36기(2022년말) 제35기(2021년말) 제36기(2020년말) 보통주 발행주식총수 액면금액 자본금 우선주 발행주식총수 액면금액 자본금 기타 발행주식총수
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액면금액 자본금 합계 자본금 4. 주식의 총수 등 1. 주식의 총수 현황 (기준일 : 2024년 12월 31일 (단위 : 주, %) 구 분 주식의 종류 비고 보통주 우선주 합계 Ⅰ. 발행할 주식의 총수 Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 1. 감자 2. 이익소각 3. 상환주식의 상환 4. 기타 Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) Ⅴ. 자기주식수 Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) Ⅶ. 자기주식 보유비율 2. 자기주식 취득 및 처분 현황 (기준일 : (단위 : 주) 취득방법 주식의 종류 기초수량 변동 수량 기말수량 비고 취득(+) 처분(-) 소각(-) 배당가능이익범위이내취득 직접취득 장내직접 취득 보통주식 기타주식 장외직접 취득 보통주식 기타주식 공개매수 보통주식 기타주식 소계(a) 보통주식 기타주식 신탁계약에 의한취득 수탁자 보유물량 보통주식 기타주식 현물보유물량 보통주식 기타주식 소계(b) 보통주식 기타주식 기타 취득(c) 보통주식 기타주식 총 계(a+b+c) 보통주식 기타주식 3. 자기주식 직접 취득ㆍ처분 이행현황 - 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도 중 변동사항이 없습니다. 4. 자기주식 보유현황1) 자기주식 보유현황 (단위 : 주) 취득방법 취득(계약체결)결정 공시일자 주식종류 취득기간 취득목적 최초보유예상기간 최초취득수량 변동 수량 기말수량 비고 처분(-) 소각(-) 배당가능이익범위이내취득 직접취득 보통주 ~ 주가 안정을 통한 주주가치 제고 보통주 ~ 주가 안정을 통한 주주가치 제고 보통주 ~ 주가 안정을 통한 주주가치 제고 보통주 ~ 주가 안정을 통한 주주가치 제고 보통주 ~ 임직원 성과보상 지급 우선주 고비용 자본구조 해소 신탁계약에의한 취득 기타 취득 보통주 ~ 주식매수청구권행사 주1) 보통주 합병에 따른발행신주 주1) 보통주 주식매수청구권 행사로 취득한 주식의 기한내 처분 우선주 상환전환 우선주의 상환및소각 총계 주1) 합병에 따른 사항으로 해당 안건이 기재된 주주총회 소집공고 공시입니다. 2) 자기주식 보유 목적 ▶ 주가의 변동성을 완화하여 주주가치를 제고하고자 합니다. ▶ 급격한 금리변동에 따라 지급여력비율이 급락하는 위기국면에서는 보유주식을 처분하는 등의 전략적 선택으로 건전성의 빠른 회복을 기대할 수 있습니다. 3) 자기주식 취득계획 ▶ 현재 계획된 내용은 없습니다. 4) 자기주식 처분계획 ▶ 현재 계획된 내용은 없습니다. 5) 자기주식 소각계획 ▶ 현재 계획된 내용은 없습니다. 5. 종류주식(명칭) 발행현황 1) 전환우선주식 발행현황 (단위 : 원) 발행일자 주당 발행가액(액면가액) 발행총액(발행주식수) 현재 잔액(현재 주식수) 주식의내용 존속기간(우선주권리의 유효기간) 이익배당에 관한 사항 주당 발행가액의 연 5% 현금배당,보통주에 우선 잔여재산분배에 관한 사항 상환에관한 사항 상환권자 없음 상환조건 상환방법 상환기간 주당 상환가액 1년 이내상환 예정인 경우 전환에관한 사항 전환권자 없음 전환조건(전환비율 변동여부 포함) 전환권을 행사하여 우선주식을 전액 납입되고추가 불입 의무가 없는 보통주식으로 전환 가능 발행이후 전환권행사내역 Y 전환청구기간 발행일로부터 1년 이후 언제든지 전환으로 발행할주식의 종류 보통주 전환으로발행할 주식수 의결권에 관한 사항 의결권 없음, 보통주 전환시 의결권 부여 기타 투자 판단에 참고할 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등) - 2024.12.31 전환 가정시 : 전환가액 9,675원 전환으로 발행할 주식수 31,007,751 주---------------------------------------전환권이 행사된 우선주식 수에최초발행가격(14,200원)을 곱하여 이를전환가액(14,200원)으로 나눈 값에서소수점 이하를 버린 수.단, IPO공모가격이 14,200원 보다 낮은 경우전환 가액은 12,000원으로 1차 조정되며,당기 누적 배당금을 반영하여 2차 조정(당사 IPO공모가 7,500원)※ 전환가액 = 전환우선주식 투자원금 /[(전환우선주식 투자원금 / 12,000)+배당추가주식수]※ 배당추가주식수 = 당기누적배당금/IPO공모가
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5. 정관에 관한 사항 1. 정관 이력 (1) 최근 개정일 - 2023년 3월 27일 제36기 정기주주총회 (2) 정기주주총회 정관 변경 안건 부의 여부 - 이사회 권한과 책임 및 내부통제위원회 신설 등을 위한 '정관 개정의 건'을 제 38기 정기주주총회 안건에 포함하였습니다. (상세한 내용은 '25년 3월 4일 공시한 주주총회 소집공고 자료를 참고하시기 바랍니다) 2. 정관 변경 이력 정관변경일 해당주총명 주요변경사항 변경이유 2023년 03월 27일 제36기 정기주주총회 - ESG경영위원회 분리 (ESG위원회, 경영위원회) - 상법상 배당기준관련 법무부 유권해석에 근거하여배당절차 개선을 위한 정관 개정 - 위원회 전문성 제고 - 표준정관 개정사항 반영 3. 사업목적 현황 구 분 사업목적 사업영위 여부 보험업법에 의해 영위 가능한 보험업 영위 보험업법 또는 기타 법령에 의해 허용되는 자산운용 영위 보험업법 또는 기타 법령에 의해 허용되는 사업 영위 제1호 내지 제3호의 사업에 부수한 조사, 연구기능의 강화를 위해 별도 연구소 운용 영위 기타 금융위원회로부터 인·허가 등을 받은 사업 영위
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 1988년 3월 대전생명보험사로 설립된 이후, 2005년 6월 27일부터 사명을미래에셋생명보험주식회사로 변경하여 '생명보험업'을 영위하고 있습니다.'생명보험업'은 사람의 생존 또는 사망에 관하여 약정한 급여의 제공을 약속하고금전을 수수하는 것을 업으로 행하는 것을 말합니다. 생명보험업은 내수 집중도가 높은 산업이지만 금융업의 기본 특성상 국내외 경기변동과 금융시장 환경에 영향을 많이 받습니다.보험은 장기적인 성격의 상품으로 지속적이고 안정적인 보험료 수입을 창출하고 있습니다. 또한 공적보장을 보완하는 사회 안전망으로서의 역할과 함께 대규모 자산을 운용하는 기관투자자로서 시장경제 활성화에 기여하고 있습니다. 2024년 12월말 기준 주요 성과는 아래와 같습니다.당사는 2024년 누적으로 4조 3,420억 원의 수입보험료를 달성하였고, 총 289만 건의 계약을 보유하고 있는 가운데, 금액비율 기준으로 77.01% 기록하고 있는 사망보험 계약을 가장 많이 보유하고 있습니다.자산운용 실적으로는 운용자산 19조 2,512억 원으로 자산운용률은 94.67%입니다. 운용자산 내역 중에서는 유가증권이 15조 9,243억원(82.7%), 대출채권 2조 5,644억원(13.3%)가 주를 이루고 있습니다. 당사의 당기 영업사항은 아래와 같습니다 [2024.12.31 현재] (단위: 백만원) 구분 금액 자산 영업수익 영업이익 당기순이익 주1) K-IFRS(한국채택국제회계기준) 연결 재무제표 기준 금액입니다. - K-IFRS 제1117호 및 제1109호 기준으로 작성하였습니다. 주2) 영업수익은 포괄손익계산서 보험서비스수익과 투자서비스수익의 합계 입니다. 본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 "II. 사업의 내용"의 "2. 영업의 현황"부터 "5. 재무건전성 등 기타 참고사항"까지의 항목에 상세히 기재되어 있으며 이를 참고하여 주시기 바랍니다. 2. 영업의 현황 1. 영업 개황 미래에셋생명은 생명보험업을 영위하면서 생존보험, 사망보험, 생사혼합보험 등 다양한 상품군을 대리점(GA, General Agency), 온라인, 방카슈랑스(은행) 등의 채널을통해 소비자에게 제공하고 있습니다. 특히, 대형 보험사가 주도하고 있는 국내 보험시장에서 당사만의 차별화 된 경쟁력을갖추기 위해 보장성 보험과 변액보험으로 대표되는 투트랙(Two-Track) 전략을 지속하고 있습니다. 이에 2024년말 연결 재무제표 기준으로 보험서비스수익 9,834 억원,투자서비스수익 3조 8,127 억원을 인식하며 1,221 억원의 영업이익을 달성하였습니다. 2. 자금조달 실적 (단위 : 백만원) 구분 조달항목 제38기 제37기 제36기 평균잔액 주1) 이자율 비중 평균잔액 주1) 이자율 비중 평균잔액 주1) 이자율 비중 생명보험 생존보험 사망보험 생사혼합보험 단체보험 기타책임준비금 주2) 합계 주1) 평균잔액 = (전년동기말 해약식준비금 + 당분기말 해약식준비금)/2주2) 기타책임준비금 = 보증준비금(제24기부터 적용, 제37기부터 삭제) + 지급준비금 + 계약자이익배당준비금 + 배당보험손실보전준비금 + 재보험료적립금주3) 보험업감독규정에 따른 업무보고서 기준으로 작성하였습니다. 3. 자산운용 실적 1) 자산운용률 (단위: 백만원, %) 구분 제38기 제37기 제36기 총자산 (A) 주1) 운용자산 (B) 자산운용률(B/A) 주1) 회계기준 변경으로 2023년(제37기) 부터 원리금보장형 특별계정 자산을 포함하였습니다.주2) K-IFRS(한국채택국제회계기준) 별도 기준으로 작성되었습니다.- 제38기와 제37기는 IFRS17/IFRS9 기준, 제36기는 IFRS4/IAS39 기준으로 작성되었습니다 2) 운용내역별 수익현황 (단위: 백만원) 구분 제38기 제37기 제36기 금액 비율/수익율 금액 비율/수익율 금액 비율/수익율 현,예금 기말잔액 운용수익 유가증권 기말잔액 운용수익 대출 기말잔액 운용수익 부동산 기말잔액 운용수익 계 기말잔액 운용수익 주) 회계기준 변경에 따라 2023년(제 37기)부터
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원리금보장형 특별계정 자산이 포함되었습니다. 주2) K-IFRS(한국채택국제회계기준) 별도 기준으로 작성되었습니다.- 제38기와 제37기는 IFRS17/IFRS9 기준, 제36기는 IFRS4/IAS39 기준으로 작성되었습니 3) 유가증권 운용내역 (단위: 백만원, %) 구 분 제38기 제37기 제36기 기말잔액 수익율 기말잔액 수익율 기말잔액 수익율 국내 국공채 특수채 회사채 주 식 기 타 소계 해외 외화증권 역외외화증권 소계 합계 주1) 지분법적용투자주식은 기타에 포함하였습니다. 주2) 회계기준 변경에 따라 2023년(제 37기)부터 원리금보장형 특별계정 자산이 포함되었습니다.주3) K-IFRS(한국채택국제회계기준) 별도 기준으로 작성되었습니다.- 제38기와 제37기는 IFRS17/IFRS9 기준, 제36기는 IFRS4/IAS39 기준으로 작성되었습니다 4) 유가증권 시가정보 (단위: 백만원) 구 분 장부가액(A) 시가(B) 평가손익(B-A) 충당금잔액 상장주식 비상장주식 합계 주1) 취득가액은 상각후 취득금액 기준입니다. 주2) 회계기준 변경에 따라 2023년(제 37기)부터 원리금보장형 특별계정 자산이 포함되었습니다.주3) K-IFRS(한국채택국제회계기준) 별도 기준으로 작성되었습니다.- 제38기와 제37기는 IFRS17/IFRS9 기준, 제36기는 IFRS4/IAS39 기준으로 작성되었습니다 5) 대출금 운용내역 (단위: 백만원) 종 류 제38기 제37기 제36기 금액 수익율 금액 수익율 금액 수익율 개인 기업 대기업 중소기업 합 계 주1) 회계기준 변경에 따라 2023년(제 37기)부터 원리금보장형 특별계정 자산이 포함되었습니다.주2) 회계기준 변경에 따라 2023년(제37기)부터 개인대출에서 보험계약대출이 제외되었습니다. 주3) K-IFRS(한국채택국제회계기준) 별도 기준으로 작성되었습니다.- 제38기와 제37기는 IFRS17/IFRS9 기준, 제36기는 IFRS4/IAS39 기준으로 작성되었습니다 4. 보험영업의 현황1) 보험종목별 보유계약현황 (단위: 건, 백만원, %) 구분 생존보험 사망보험 생사혼합보험 단체보험 특별계정 주1) 합계 건수 금액 금액 비율 주1) 특별계정 : 퇴직보험 및 퇴직연금 (변액보험은 보험종목에 따라 분류)주2) 보험업감독규정에 따른 업무보고서 기준으로 작성하였습니다. 2) 보험종목별 수입보험료 내역 (단위: 백만원, %) 구 분 제38기 제37기 제36기 금 액 비 율 금 액 비 율 금 액 비 율 생존 사망 생사혼합 단체 특별계정 합계 주1) 보험업감독규정에 따른 업무보고서 기준으로 작성하였습니다. 3) 보험종목별 보험금 내역 (단위: 백만원, %) 구분 제38기 제37기 제36기 금액 비중 금액 비중 금액 비중 생존 사망 생사혼합 단체 특별계정 합계 주1) 보험업감독규정에 따른 업무보고서 기준으로 작성하였습니다. 4) 보험종목별 실제사업비 내역 (단위: 백만원) 구분 제38기 제37기 제36기 사망 건강 저축 합계 주1) K-IFRS(한국채택국제회계기준) 1117호 기준으로 작성되었습니다. 5) 모집형태별 영업현황가. 보험종목별 모집경로 및 모집형태 구 분 모집경로 모집형태 개 인 회사모집, 대리점, 방카슈랑스, 기타 지로, 자동이체, 직납, 신용카드, 기타 단 체 회사모집, 대리점, 기타 지로, 자동이체, 직납, 신용카드, 기타 나. 모집형태별 수입보험료 (단위: 백만원, %) 구분 모집형태 제38기 제37기 제36기 금 액 비 율 금 액 비 율 금 액 비 율 생존 회사모집 모집인 대리점 방카슈랑스 기타 소계 사망 회사모집 모집인 대리점 방카슈랑스 기타 소계 생사혼합 회사모집 모집인 대리점 방카슈랑스 기타 소계 단체 회사모집 모집인 대리점 방카슈랑스 기타 소계 특별 회사모집 모집인 대리점 방카슈랑스 기타 소계 합계 회사모집 모집인 대리점 방카슈랑스 기타 합계 주1) 보험업감독규정에 따른 업무보고서 기준으로 작성하였습니다. 3. 파생상품거래 현황 1) 파생상품 거래현황 (단위 : 백만원) 구 분 이자율 통화 주식 귀금속 기타 계 거 래목 적 위험회피 매매목적 거 래장
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소 장내거래 장외거래 거 래형 태 선 도 선 물 스 왑 옵 션 2) 신용파생상품 거래현황 해당사항 없습니다. 3) 신용파생상품 상세명세 해당사항 없습니다. 4. 영업설비 1. 지점 설치 현황 2021년 3월부터 제판(제조와 판매) 분리로 인하여 당사는 지점이 없습니다. 2. 영업설비의 현황 (단위: 원) 구분 토지 건물 합계 비고 본사 지점 합계 주1) 지점에 기재된 사항은 회사가 소유하고 있는 사옥에 대한 내용입니다. 3. 지점의 신설 및 중요시설의 확충계획 해당사항 없습니다. 5. 재무건전성 등 기타 참고사항 1. 지급여력비율 (단위: 백만원, %) 구분 제38기 제37기 제36기 지급여력비율(A/B) 지급여력금액(A) 지급여력기준금액(B) 주1) 지급여력비율 = 지급여력금액 / 지급여력기준금액 × 100 주2) 지급여력비율은 연결재무제표를 기준으로 산출하였습니다. 주3) 제38기 지급여력비율은 지급여력 및 건전감독기준 재무상태표에 대한 외부검증이 완료되지 않은 상태에서 작성된 잠정치이며, 외부검증결과에 따라 달라질 경우 3월말 이내에 정정공시할 예정입니다. 주4) 제38기와 제37기는 K-ICS 방식으로 산출하였고, 제36기는 RBC 방식으로 산출하였습니다. K-ICS와 RBC 산출방법의 주요한 차이는 부채평가방식 전환(원가평가 → 시가평가), 신규리스크(장수/해지/사업비/대재해) 측정, 위험계수 수준 상향 등 입니다. 2. 업계의 현황 1) 산업의 특성 및 성장성 ' 생명보험업’은 사람의 생존 또는 사망에 관하여 약정한 급여의 제공을 약속하고 금전을 수수하는 것을 업으로 행하는 것을 말합니다. 보험사는 보험업법과 동법 시행령, 관련 규정에 근거하여 경영 및 영업활동을 수행하고 있습니다. 현재 22개의 생명보험회사가 국내에서 운영 중입니다. OECD 회원국 가운데 가장 빠른 속도로 고령화가 진행되면서 다양한 보험의 수요가 나타나고 있으나 전반적으로 보험업은 성숙기 시장의 특성을 보이고 있습니다. 또한 국가 경제 성장률이 둔화되고 있는 흐름은 결국 보험산업의 성장성과 수익성에 부정적 영향을 미칠 것으로 보입니다. 실제로 보험연구원은 '2025년 보험산업 전망’에서 올해 초회보험료를 전년 대비 9.2% 감소 할 것으로 전망하기도 했습니다. 생명보험업은 신성장 동력 발굴을 통해 또 한번의 도약이 필요한 시점을 맞이하고 있습니다. 내수시장과 전통적인 보험상품에 집중된 구조에서 벗어나 시장을 확대할 수 있는 방안을 준비해야 합니다. AI기반의 디지털 혁신을 가속화하여 한 차원 더 진일보한 서비스를 제공하고, 새로운 고객경험과 가치창출의 성공하는 보험사가 지속성장이 가능할 것입니다. 2) 국내외 시장여건 2024년은 글로벌 시장의 불확실성이 심화된 한 해 였습니다. 미국 대선 결과에 따른 정치적, 정책적 이슈와 더불어 중동지역의 지정학적 긴장이 지속되었습니다. 또한 시장은 큰 폭의 기준금리 인하를 기대했으나 여전히 지속되고 있는 인플레이션 부담감에 세계 각국은 쉽사리 긴축 기조를 완화하지 못했습니다. 인플레이션 우려에 따라 과거대비 높은 기준금리가 상당기간 지속되면서 소비가 위축될 수 있는데 이는 보험 영업활동에는 부정적인 요인 중 하나입니다. 다만, 급격한 금리의 변동 상황을 제외하면 이러한 금리 수준은 보험사의 자산운용 측면에서는 긍정적으로 해석할 수도 있습니다. 국내 보험시장은 1인 가구의 증가, 출산율 저하 등 인구구조 및 사회환경 변화에 따라 사망을 보장하는 보험상품에서 다양한 건강보장형 상품에 관심이 집중되고 있습니다. 이는 생명보험과 손해보험의 경계를 모호하게 만들며 경쟁의 강도를 더하는 한편, 다양한 회사의 상품을 비교하여 판매할 수 있는 보험대리점(GA, General Agency) 중심으로 유통채널이 재편되는 결과로 이어지고 있습니다. 3) 당사의 강점 및 경쟁우위 수단 당사는 보장성 보험 마케팅과 변액 및 퇴직연금의 Fee-Biz (수수료 영업)을 아우르는투트랙(Two-Track) 전략을 통해 성장과 안정성을 모두 확보하고 있습니다. 실제로, 2024년 M-케어 건강보험 등 혁신적인 상품 개발을
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통해 건강, 상해 중심 보장성 보험 판매 증대했습니다. 이에 더해 보험 유지율과 손해율 모니터링 시스템을 구축, 법인보험 대리점(GA) 영업 효율을 강화해 보장성 보험 시장에서 차별화를 이루고 있습니다. 또한, 금리 인하에 따른 투자 선호도 증가 등의 효과를 통해 Fee-Biz(수수료 영업)전략의 안정성 또한 확보할 수 있었습니다. 이에 보장성 판매 증대 및 Fee-Biz(수수료영업)을 통한 투트랙(Two-Track) 전략을 지속적으로 추진할 예정입니다. 4) 회사가 경쟁에서 우위를 점하기 위한 주요 수단 보험 업계 디지털화가 가속되면서 디지털 역량은 미래 성장을 위한 필수조건이 되었습니다. 이에 미래에셋생명은 혁신적인 AI 및 디지털 혁신을 통해 미래 전략을 구체화하기 위해 노력하고 있습니다. AI 기술을 활용한 ETF 상품을 변액펀드로 포함하는 등 자산 배분 노하우를 디지털 기술로 풀어내었으며, 디지털 헬스케어 서비스를 통해 디지털 고객 니즈를 충족하였습니다. 또한, 마이데이터 플랫폼 등을 통해 개인 금융 성향에 최적화된 상품 및 포트폴리오를 제안하기 위해 노력할 것입니다. 이를 통해 장기 성장 방향성을 구축해 시장 내 리딩기업이 될 수 있도록 노력하고 있습니다. 5) 수입보험료 시장 점유율 (단위 : 백만원, %) 구 분 2024.11월 기준 2023년 12월 2022년 12월 금액 점유율 금액 점유율 금액 점유율 수입보험료 상위 3개사 외자계 국내 중소형사 (당사) 계 주1) 상위 3개사: 삼성생명, 한화생명, 교보생명 주2) 외자계: ABL생명, AIA생명, BNP파리바카디프생명, 동양생명, 라이나생명, 메트라이프생명, 처브라이프생명, 푸본현대생명 주3) 국내 중소형사: 미래에셋생명, DB생명, iM라이프생명, IBK연금보험, KB라이프생명, KDB생명, NH농협생명, 교보라이프플래닛생명, 신한라이프생명, 하나생명, 흥국생명 주4) 수입보험료: 일반계정 + 특별계정 ※ 자료출처 : 생명보험협회(http://www.klia.or.kr/) 월간생명보험통계 3. 종속회사의 주요사업 현황 상 호 현 황 미래에셋금융서비스주식회사 미래에셋생명이 100% 출자한 판매자회사로 고객의 니즈에 맞는 다양한생보 및 손보상품을 제공합니다. 2021년 3월 업계 최초의 제판분리(제조와판매)를 통해, 당사의 영업조직 약 3,500명을 흡수하여 업계 대형 대리점(GA, General Agency) 으로 성장하였습니다. 국내 보험시장의 마케팅 방식은 일사 전속 모집인 방식에서 점차 벗어나 여러 회사의 상품을 비교 및 제시할 수 있어 고객에게 다양한 선택의기회를 제공할 수 있는 대리점(GA) 채널이 성장하고 있는 상황입니다. 미래에셋금융서비스는 전국 59개 지점에서 총 29개 보험사(생명보험사 15개, 손해보험사 14개)와 계약을 맺어 고객들에게 상품을 제공하고 있습니다.또한, 지난해 미래에셋금융서비스는 미래에셋생명의 차별화된 상품 포트폴리오 전략과의 시너지 효과를 통해 보장성 보험 마케팅에 주력했습니다. 이에 따라 2024년 기준 자산은 1,432 억원, 2,743억원 매출액(영업수익)을 통해 48억원의 영업이익과 125억원의 당기손익을 달성할 수 있었습니다.향후에는 판매 네트워크 확장 및 효율 경영을 지속적으로 추진할 것입니다. 또한, GA 시장내 경쟁력 강화를 위한 리쿠르팅 지원, 영업목표 달성 및 지속적 영업 성장을 위한 노력을 통해 GA 시장의 리딩 컴퍼니로 자리매김 할 것입니다. 미래에셋맵스프런티어호주사모부동산자투자신탁1-2호(파생형) 호주 시드니에 위치한 호텔에 대한 지분 투자입니다. 미래에셋맵스프런티어미국사모부동산투자신탁6-1호(파생형) 미국 샌프란시스코에 위치한 위치한 호텔에 대한 우선주 투자입니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상·예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다.동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.당사는 동 예측정보 작성시점이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.결론적으로, 동 사업보고서상에, 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서작성 시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 가. 업계의 현황 [금융시장 및 보험업] 2024년은 글로벌 시장의 불확실성이 심화된 한 해 였습니다. 미국 대선 결과에 따른 정치적, 정책적 이슈와 더불어 중동지역의 지정학적 긴장이 지속되었습니다. 또한 시장은 큰 폭의 기준금리 인하를 기대했으나 여전히 지속되고 있는 인플레이션 부담감에 세계 각국은 쉽사리 긴축 기조를 완화하지 못했습니다. 인플레이션 우려에 따라 과거대비 높은 기준금리가 상당기간 지속되면서 소비가 위축될 수 있는데 이는 보험 영업활동에는 부정적인 요인 중 하나입니다. 다만, 급격한 금리의 변동 상황을 제외하면 이러한 금리 수준은 보험사의 자산운용 측면에서는 긍정적으로 해석할 수도 있습니다. 국내 보험시장은 1인 가구의 증가, 출산율 저하 등 인구구조 및 사회환경 변화에 따라 사망을 보장하는 보험상품에서 다양한 건강보장형 상품에 관심이 집중되고 있습니다. 이는 생명보험과 손해보험의 경계를 모호하게 만들며 경쟁의 강도를 더하는 한편, 다양한 회사의 상품을 비교하여 판매할 수 있는 보험대리점(GA, General Agency) 중심으로 유통채널이 재편되는 결과로 이어지고 있습니다. [생명보험업] '생명보험업' 은 사람의 생존 또는 사망에 관하여 약정한 급여의 제공을 약속하고 금전을 수수하는 것을 업으로 행하는 것을 말합니다. 보험사는 보험업법과 동법 시행령, 관련 규정에 근거하여 경영 및 영업활동을 수행하고 있습니다. 현재 22개의 생명보험회사가 국내에서 운영 중입니다. OECD 회원국 가운데 가장 빠른 속도로 고령화가 진행되면서 다양한 보험의 수요가 나타나고 있으나 전반적으로 보험업은 성숙기 시장의 특성을 보이고 있습니다. 또한 국가 경제 성장률이 둔화되고 있는 흐름은 결국 보험산업의 성장성과 수익성에 부정적 영향을 미칠 것으로 보입니다. 실제로 보험연구원은 '2025년 보험산업 전망' 에서 올해 초회보험료를 전년 대비 9.2% 감소 할 것으로 전망하기도 했습니다. 생명보험업은 신성장 동력 발굴을 통해 또 한번의 도약이 필요한 시점을 맞이하고 있습니다. 내수시장과 전통적인 보험상품에 집중된 구조에서 벗어나 시장을 확대할 수 있는 방안을 준비해야 합니다. AI기반의 디지털 혁신을 가속화하여 한 차원 더 진일보한 서비스를 제공하고, 새로운 고객경험과 가치창출의 성공하는 보험사가 지속성장이 가능할 것입니다. 나. 회사의 현황 (1) 영업개황 미래에셋생명은 생명보험업을 영위하면서 생존보험, 사망보험, 생사혼합보험 등 다 양한 상품군을 대리점(GA, General Agency), 온라인, 방카슈랑스(은행) 등의 채널 을 통해 소비자에게 제공하고 있습니다. 특히, 대형 보험사가 주도하고 있는 국내 보험시장에서 당사만의 차별화 된 경쟁력 을 갖추기 위해 보장성 보험과 변액보험으로 대표되는 투트랙(Two-Track)
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전략을 지속하고 있습니다. 이에 2024년말 연결 재무제표 기준으로 보험서비스수익 9,834 억원, 투자서비스수익 3조 8,127 억원을 인식하며 1,221 억원의 영업이익을 달성 하였습니다. (2) 시장점유율 (단위: %) 구분 2024년 11월 2023년 2022년 상위 3사 미래에셋생명 *출처: 생명보험협회 월간생명보험통계 (수입보험료: 일반계정+특별계정) *상위3사: 삼성생명, 한화생명, 교보생명 (3) 시장의 특성 인구 구조와 사회 문화가 빠른속도로 변화하면서 보험시장은 사망보장에서 건강을 보장하는 상품 중심으로 재편되고 있습니다. 기존 생보사와 손보사의 경계에 있는 제3보험, 즉 건강보험 시장의 확대는 업계의 경쟁이 심화되는 결과를 초래했고 이는 유통채널 다각화로 이어졌습니다. 보험회사 전속설계사를 통한 영업에서 보험대리점(GA, General Agency) 중심으로 영업의 축이 이동하고 있습니다. (4) 신규사업 등의 내용 및 전망 미래에셋생명은 급변하는 금융보험 시장 특성에 선제적으로 대응하고자 업계 최초 제판(제조와 판매) 분리를 통해 선진국형 판매채널은 구축했고, 시장확대를 위해 베트남 보험시장에 진출하였습니다. 향후에도 보험 본연의 경쟁력을 제고하면서 AI기반의 디지털 혁신을 가속화하여 한 차원 더 진일보한 상품과 서비스를 제공하고자 노력할 것입니다. 또한 경영 전반에 ESG 요소를 다양하게 접목하며 지속가능한 성장을 고민하겠습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 요약연결재무정보 (1) 요약연결재무상태표 (단위 : 백만원) 구 분 제38기 기말 제37기 기말 제36기 기말(*1) [현금및현금성자산] [당기손익인식금융자산] [당기손익-공정가치측정금융자산] [매도가능금융자산] [기타포괄손익-공정가치측정금융자산] [만기보유금융자산] [대여금및수취채권] [상각후원가측정대여금및수취채권] [파생상품자산] [관계기업투자주식] [투자부동산] [무형자산] [유형자산] [기타자산] 자산총계 [보험계약부채] [투자계약부채] [당기손익인식금융부채] [파생상품부채] [기타부채] 부채총계 지배회사지분 [자본금] [자본잉여금] [자본조정] [기타포괄손익누계액] [이익잉여금] 비지배지분 자본총계 ※ 제38기(당기)는 주주총회 승인 전 재무제표이며, 향후 개최될 정기 주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 계획입니다.※ 제38기, 제37기는 K-IFRS(한국채택국제회계기준) 연결재무제표, K-IFRS 제1117호 및제1109호 기준으로 작성하였습니다. ※ 회계정책 변경 및 오류수정으로 제37(전)기 연결재무상태표 재작성하였습니다. (*1) 기업회계기준서 제1117호 및 제1039호 기준으로 작성하였습니다. (2) 요약연결포괄손익계산서 (단위 : 백만원) 구분 제38기 제37기 제36기(*1) 영업수익 영업비용 영업이익 영업외수익 영업외비용 법인세비용차감전순이익 법인세비용 당기순이익 지배기업 소유지분 비지배지분 기타포괄손익 당기총포괄이익 기본주당이익(단위 : 원) 희석주당이익(단위 : 원) 연결에 포함된 회사수 ※ 제38기(당기)는 주주총회 승인 전 재무제표이며, 향후 개최될 정기 주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 계획입니다.※ 영업수익은 연결포괄손익계산서의 보험서비스 및 투자서비스 수익의 합계이고, 영업이익은 보험서비스 및 투자서비스 비용의 합계입니다.※ 제38기, 제37기는 K-IFRS(한국채택국제회계기준) 연결재무제표, K-IFRS 제1117호 및제1109호 기준으로 작성하였습니다. ※ 회계정책 변경 및 오류수정으로 제37(전)기 포괄손익계산서 재작성하였습니다.(*1) 기업회계기준서 제1117호 및 제1039호 기준으로 작성하였습니다. 나. 요약별도재무정보 (1) 요약별도재무상태표 (단위 : 백만원) 구 분 제38기 기말 제37기 기말 제36기 기말(*1) [현금및현금성자산] [당기손익인식금융자산] [당기손익-공정가치측정금융자산] [매도가능금융자산]
미래에셋생명 — 사업보고서 (2024.12)

[기타포괄손익-공정가치측정금융자산] [만기보유금융자산] [대여금및수취채권] [상각후원가측정-대여금및수취채권] [파생상품자산] [관계종속기업투자주식](*2) [무형자산] [유형자산] [기타자산] 자산총계 [보험계약부채] [투자계약부채] [파생상품부채] [기타부채] 부채총계 [자본금] [자본잉여금] [자본조정] [기타포괄손익누계액] [이익잉여금] 자본총계 ※ 제38기(당기)는 주주총회 승인 전 재무제표이며, 향후 개최될 정기 주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 계획입니다.※ 제38기, 제37기는 K-IFRS(한국채택국제회계기준) 별도재무제표, K-IFRS 제1117호 및제1109호 기준으로 작성하였습니다. ※ 회계정책 변경 및 오류수정으로 제37(전)기 재무상태표 재작성하였습니다.(*1) 기업회계기준서 제1117호 및 제1039호 기준으로 작성하였습니다.(*2) 관계종속기업투자주식의 평가방법은 원가법을 사용하여 평가하였습니다. (2) 요약별도포괄손익계산서 (단위 : 백만원) 구 분 제38기 제37기 제36기(*1) 영업수익 영업비용 영업이익 영업외수익 영업외비용 법인세비용차감전순이익 법인세비용 당기순이익 기타포괄손익 당기총포괄이익 기본주당이익(단위 : 원) 희석주당이익(단위 : 원) ※ 제38기(당기)는 주주총회 승인 전 재무제표이며, 향후 개최될 정기 주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 계획입니다.※ 영업수익은 연결포괄손익계산서의 보험서비스 및 투자서비스 수익의 합계이고, 영업이익은 보험서비스 및 투자서비스 비용의 합계입니다.※ 제38기, 제37기는 K-IFRS(한국채택국제회계기준) 별도재무제표, K-IFRS 제1117호 및제1109호 기준으로 작성하였습니다. ※ 회계정책 변경 및 오류수정으로 제37(전)기 포괄손익계산서 재작성하였습니다, (*1) 기업회계기준서 제1117호 및 제1039호 기준으로 작성하였습니다. 다. 경영환경 및 영업실적에 대한 사항 2024년 미래에셋생명은 건강, 상해 보장성 상품에 집중해 M-케어 건강보험 등 우수한 상품 포트폴리오를 구축하였고, 뛰어난 영업 역량을 활용해 GA채널 중심의 성장을 이어갔습니다. 또한, 금리 인하 환경에서 유리한 Fee-Biz(수수료 영업) 중심 전략 또한 이어가며 투트랙(Two-Track) 전략을 강화하고 있습니다.AI 및 디지털 역량도 함께 키워나간 해였습니다. 변액보험 펀드 내 AI 기술을 활용한 ETF 펀드를 편입하기도 하였으며, AI를 활용한 디지털 헬스케어 서비스를 자사 앱 'M-LIFE'에서 선보이며 초격차 디지털 보험사로서 성장을 보였습니다. 2024년 미래에셋생명은 연결재무제표 기준으로 1,361억원의 당기순이익을 기록하였습니다. 전년대비 약 34% 신장하였는데, 이는 보장성 상품 주력 전략으로 영업 실적이 개선되었기 때문입니다. 신계약 APE(연납화보험료)는 총 5,349억원으로 전년대비 86.9% 증가하였으며, 보장성 APE는 전년 대비 40.3% 성장한 2,983억원을 기록하였습니다. 전체 5,349억원 중에서 GA채널에서 3,866억원, 방카슈랑스 채널에서 1,483억원을 달성하며 GA채널 중심의 성장을 이어가고 있습니다.신계약 CSM은 3,946억원으로 전년대비 35.2% 성장하여 보유 CSM은 2조 800억원을 기록하였습니다. 전년과 동일하게 수익성이 우수한 건강상해 상품을 중심으로 보장성 상품 판매 활성화하여 보장성보험의 비중을 신계약CSM기준 86.5%까지 끌어올렸습니다. 신계약 CSM 확보를 위한 GA시장 보장성 상품 판매 활성화 전략을 적극적으로 추진하며 경쟁력 강화를 위해 지속적으로 노력하고 있습니다. ① GA채널GA채널은 제판분리를 통한 채널혁신 후, 당사의 주력 채널로 정착하였습니다. 우량GA(대리점) 중심의 파트너쉽을 강화하고, 고수익의 보장성보험, Fee-Biz(수수료영업) 중심의 변액보험을 기반으로 당사의 투트랙(Two-Track) 전략을 지속적으로