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신보2024제22차유동화전문유한회사 — 증권신고서(유동화증권)

수 있을 것으로 예상됩니다. ▷ 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 매출액 영업이익 경상이익 당기순이익 총자산 자기자본 자본금 [IBK투자증권] 1. 오케이캐피탈 주식회사 ▷ 기업개요 1) 일반사항 업체명 오케이캐피탈(주) 상장/등록여부 비상장 대표이사 김인환 외감 여부 외감 설립일 감사 의견 적정 업종 금융업 사채 Rating BBB 종업원수 평가기관/취득일 한국신용평가, 한국기업평가 주요주주(지분율) 오케이홀딩스대부㈜, 64.24% 주요제품 본사 서울 중구 세종대로 39, 10층 2)주요경영진 직위 성명 담당부문 지분율 상근여부 주요경력 등 회장 최윤 대표이사 김인환 대표이사 ▷ 업체현황 오케이캐피탈㈜은 자동차금융, 일반리스, 할부금융, 기업금융 및 소비자 신용대출 등 다양한 금융서비스를 제공하는 여신전문 금융회사입니다. ▷ 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 매출액 영업이익 경상이익 당기순이익 총자산 자기자본 자본금 [KB증권] 1. 주식회사 남신약품 ▷ 기업개요 1) 일반사항 업체명 주식회사 남신약품 상장/등록여부 비상장 대표이사 이준호 외감 여부 외감 설립일 감사 의견 적정 업종 도매 사채 Rating 종업원수 20명 평가기관/취득일 주요주주(지분율) 이준호(100%) 주요제품 전문의약품 본사 경기도 용인시 수지구 고기로377번길 6 , 3층(고기동) 2) 주요경영진 직위 성명 담당부문 지분율 상근여부 주요경력 등 대표 이준호 경영총괄 상근 영진약품공업 부사장 곽효상 영업총괄 상근 영진약품공업 ▷ 업체현황 1991년이래로전문의약품을병원,문전약국에납품하는의약품전문도매회사임. 유통(병원,문전약국), 판매(OEM품목), 물류(가정배송), 실버산업(의료기구대여) 등분야에서성장을하고있으며 , CMC(가톨릭의과대학교병원)계열병원과문전약국(서울대학교병원,세브란스병원,길병원,CMC계열병원)에수년간납품해오고있음 ▷ 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 매출액 영업이익 경상이익 당기순이익 총자산 자기자본 자본금 [교보증권] 1. 대우공업(주) ▷ 기업개요 1) 일반사항 업체명 대우공업㈜ 상장/등록여부 비상장 대표이사 오우영 외감 여부 여 설립일 감사 의견 적정 업종 제조업 사채 Rating BB 종업원수 평가기관/취득일 NICE신용평가/ 24.08.16 주요주주(지분율) 오돈영 (22.46%), 풍기산업㈜ (39.33%), 풍일산업㈜ (19.05%), 최광애 (10.88%), 오현근 (8.27%) 주요제품 자동차 차체부품 본사 충남 당진시 송산면 송산로 703 2) 주요경영진 직위 성명 담당부문 지분율(%) 상근여부 주요경력 등 회장 오돈영 경영총괄 상근 계열사 창업 대표이사 오우영 경영 상근 부회장 오현근 경영 상근 ▷ 업체현황 1992. 5. 26 설립된 중견기업이며, 자동차 차체 부품 제품을 생산하고 있음. -주요 매출 거래처로는 기아자동차㈜, 현대자동차㈜, 현대모비스㈜ 등이 있음. 현대기아자동차의 1차 협력업체로 기아자동차- 쏘렌토,니로,EV6, K5,K8,모하비, 모닝 및 레이를 생산, 현대자동차㈜- 쏘나타, 그랜져를 생산 내수 및 수출 제품을 완제품으로 납품 생산하고 있음 ▷ 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 매출액 영업이익 경상이익 당기순이익 총자산 자기자본 자본금 [유안타증권] 3. 유카로오토모빌㈜ ▷ 기업개요 1) 일반사항 업체명 유카로오토모빌㈜ 상장/등록여부 비상장 대표이사 한승학 외감 여부 여 설립일 2001년 7월 3일 감사 의견 적정 업종 자동차 신품 판매업 사채 Rating B 종업원수 334명 평가기관/취득일 한국신용평가/ 2024년 7월 30일 주요주주(지분율) 한호종(61.4%), ㈜알앤에이치플랜비(38.6%) 주요제품 수입자동차(신품)., 부품 도소매 본사 (48313)부산 수영구 황령대로 505, 4층 2)주요경영진 직위 성명 담당부문 지분율 상근여부 주요경력 등 대표이사 한승학 법인전체 여 전문경영인 사내이사 한호종 법인전체 여 대주주 사내이사 김문경 여 본부장 사내이사 김주택 여 본부장 ▷ 업체현황 유카로오토모빌은 2001년 법인 설립 이후 폭스바겐그룹코리아의 주요 딜러사 중
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하나로, 수입 자동차 시장에서 폭스바겐, 아우디 브랜드의 판매 및 서비스를 담당하고 있습니다. 2024년 현재에도 다양한 폭스바겐, 아우디 차량 판매와 서비스 사업을 영위하고 있습니다. 또한, 고객 중심의 서비스와 홍보 활동을 통해 시장에서 입지를 확장하고 있습니다. ▷ 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 매출액 영업이익 경상이익 당기순이익 총자산 자기자본 자본금 [키움증권] (주)한양 ▷ 기업개요 1) 일반사항 업체명 주식회사 한양 상장/등록여부 비상장 대표이사 최인호 외감 여부 외감 설립일 감사 의견 적정 업종 건설업 사채 Rating BBB+ 종업원수 평가기관/취득일 한국기업평가 / 2024. 09. 13 주요주주(지분율) ㈜보성 86.10% 주요제품 도급 공사 본사 인천광역시 남동구 미래로 14, 201호(구월동, 일류빌딩) 2)주요경영진 직위 성명 담당부문 지분율 상근여부 주요경력 등 대표이사 최인호 대표이사 상근 ㈜한양, ㈜보성 사내이사 김선덕 에너지기획실장 상근 ㈜한양, ㈜보성 사내이사 김천열 ㈜보성 임원 상근 ㈜보성, ㈜한양 ▷ 업체현황 1973년 설립되어, 2004년에 ㈜보성에 인수된 중견기업으로, 토목, 건축, 주택신축, 신재생에너지 사업 등을 영위하고 있는 종합건설사임. 매출구성은 대부분 도급공사로 이루어져 있으며, ’24년 2분기 기준 공종별로 주택공사 50%, 건축공사 13%, 토목공사 5%, 에너지(플랜트) 21% 이며, 도급공사 외 매출로는 분양수입 11%, 준설토 판매사업 및 발코니, 시스템에어컨 공사 사업이 약 1%를 차지하고 있음. 당사의 매출은 ‘16년 이후 100% 국내에서 발생하고 있으며, 종합건설사 시공능력평가액 37위를 차지하고 있음. ▷ 재무현황(별도) (단위 : 백만원) 구 분 매출액 영업이익 경상이익 당기순이익 총자산 자기자본 자본금 나. 위임장 2024-22 위임장_1 2024-22 위임장_2 다. 증권신고서 표지 신보2024제22차_증권신고서_1.jpg 신보2024제22차_증권신고서_1 신보2024제22차_증권신고서_2.jpg 신보2024제22차_증권신고서_2
LF — [발행조건확정]증권신고서(채무증권)

II. 증권의 주요 권리내용 [회차: 13회 무보증사채]연리이자율: (주)주) "본 사채"의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)LF 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.09%p를 가산한 이자율로 합니다. [회차: 13회 무보증사채] 연리이자율: 3.415%(문구 삭제) 위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 09월 26일 및 2024년 10월 04일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.
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II. 수요예측 관련 금융투자회사의 준수사항 1. 불성실 수요예측 참여자의 관리 가. 수요예측 참여자에 대한 고지 - 대표주관회사는 수요예측 참여자가 규정 제17조의2 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 불성실 수요예측 참여자로 지정되어 같은 조에서 정한 일정기간 동안 수요예측 참여가 제한된다는 사실을 미리 고지합니다. - 이를 통하여 수요예측 참여자가 실제 취득 의향이 있는 금액 및 금리와 다르게 참여하지 않도록 합니다. 나. 불성실 수요예측 참여자에 대한 보고 - 대표주관회사는 수요예측 참여자의 불성실 수요예측 참여행위가 발생한 경우 규정 제17조의2 제2항에 따라 지체 없이 협회에 보고하여야 합니다. 2. 금리결정 과정의 공정성 제고를 위한 준수사항 - 금융투자회사는 다음 각 사항을 준수하여 수요예측을 통한 금리결정 과정이 최대한 공정하게 진행되도록 합니다. 가. 공모희망금리의 사전 제시 금지 - 금융투자회사는 대표주관계약이 체결되기 전에 발행회사와 공모 희망금리를 협의하거나 계약체결을 위한 제안서에 금리(구간의 형태, 가산금리 등 단일수치가 아닌 경우를 포함합니다)를 제시하지 않도록 합니다. - 여기서 제안서란 명칭의 여하를 불문하고 대표주관회사에 선정되기 위하여 금융투자회사가 발행회사에 제공하는 문서 또는 전자문서를 말합니다. 나. 금리결정 절차 명시 - 금융투자회사는 제안서 상에 공모 희망금리의 협의는 대표주관계약 체결 이후 실시하고 최종 공모금리는 수요예측결과를 반영하여 결정된다는 뜻을 명시합니다. 다. 발행금리 확약 금지 - 금융투자회사는 수요예측을 실시하기 전 발행회사와 발행금리를 확약하지 않도록 합니다. 라. 정보누설 금지 - 금융투자회사는 수요예측이 진행되는 동안 수요예측 참여자별 신청금리 및 금액, 경쟁률 등의 정보가 누설되지 않도록 합니다. 마. 이면합의 금지 - 금융투자회사는 특정 투자자와의 이면합의 등을 통해 사전에 약정된 금리로 해당 투자자를 수요예측에 참여하게 하거나 청약하게 하는 행위를 하지 않도록 합니다. 바. 유효수요 범위 등 공개 - 금융투자회사는 수요예측 종료 후 유효수요의 범위와 최종 공모금리 결정 시 수요예측 결과를 반영한 구체적인 방법을 공개합니다. 3. 자료의 기록ㆍ유지 가. 기록ㆍ유지 기간 - 금융투자회사는 수요예측과 관련한 자료를 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제62조에서 정한 기간 동안 기록ㆍ유지합니다. 나. 위·변조 방지 대책 수립 - 금융투자회사는 기록ㆍ유지하여야 하는 자료가 멸실되거나 위조 또는 변조되지 않도록 적절한 대책을 수립하고 시행합니다. 나. 불성실 수요예측 참여자의 관리 (1) "공동대표주관회사"는 수요예측 참여자의 불성실 수요예측 참여자 지정 여부를 확인하여야 한다. (2) "공동대표주관회사"는 수요예측 참여자를 대상으로 다음 각 목의 불성실 수요예측 참여행위가 발생한 경우 향후 무보증사채 발행시 일정기간 수요예측 참여가 제한되며 공모채권을 배정받을 수 없다는 사실을 충분히 고지하여 실제 배정 받은 물량을 신청하도록 하여야 한다. 가. 수요예측에 참여하여 공모채권을 배정받은 후 청약을 하지 아니하거나 청약 후 사채청약대금을 납입하지 아니한 경우 나. 수요예측 참여시 관련정보를 허위로 작성·제출하는 경우 다. "인수단"과의 이면 합의 등을 통해 사전에 약정된 금리로 수요예측에 참여하는 경우 라. 그 밖에 인수질서를 문란케 한 행위로서 가목 내지 다목에 준하는 경우 (3) "공동대표주관회사"는 불성실 수요예측 참여행위가 발생한 경우 관련사항을 지체없이 한국금융투자협회에 제출하여야 한다. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 지정기준>1. 지정 기준 사유 위반금액 비중*(%) 참여제한기간 미청약/미납입 400억원 초과 50% 초과 4개월 200억원 초과 ~ 400억원 이하 20% 초과50% 이하 3개월 200억원 이하 2개월 제17조의2 제1항제3호 및 제6호에 해당하는 사유 1개월 * 수요예측 전 증권신고서에 기재된 발행금액 대비 비중. 이하 같음 주) 위반금액 및 비중을 기준으로 산정한 참여제한기간이 상이한 경우 더 긴 기간을
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적용함 2. 가중·감경 - 가중 : 해당 사유 발생일 직전 2년 이내에 불성실 수요예측참여자로 지정된 횟수(종목수 기준이며 해당 지정심의건을 포함)가 2회이면 1개월, 3회 이상이면 2개월을 가중할 수 있음 - 감경 : 해당 사유 발생일 직전 1년 이내에 불성실 수요예측참여자로 지정된 사실이 없는 자로서 위반금액이 100억원 미만 등 위반금액 및 비중을 고려하여 그 결과가 경미한 경우에는 100분의 50 범위 내에서 감경할 수 있음 * 가중ㆍ감경 사유가 경합된 때에는 가중 적용 후 감경을 적용하고 감경적용 후 월 단위 미만의 참여제한기간은 절사함 * 동일인에 의한 두 건(종목 수 기준)이상의 불성실수요예측행위를 같은 날에 개최되는 위원회에서 심의하는 경우 참여제한기간이 가장 긴 기간에 해당하는 위반행위를 기준으로 가중을 적용하고 해당 사유 발생일은 최근일을 기준으로 함 다. 공모금리 결정 (1) "본 사채"의 공모금리는 아래 각 호에 기재된 바에 따라 "수요예측" 결과를 최대한 반영하여 "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 합의하여 결정한다.(2) "공동대표주관회사"는 수요예측 참여자의 성향 및 가격평가능력 등을 감안하여 수요예측 참여자의 금리결정 가중치를 달리할 수 있다. (3) "공동대표주관회사"는 공모금리 결정시 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량에 대하여는 이를 배제하거나 낮은 가중치를 부여하여야 한다. (4) 공모금리는 수요예측 결과를 감안하여 결정하게 되므로 수요예측 이전에 발행금리를 확약하는 일체의 행위를 하여서는 아니 된다. (5) "인수단"은 수요예측 참여물량이 증권신고서에 기재된 발행예정 금액을 초과하는 경우 자기계산으로 인수할 수 없다. 단, 과도하게 높거나 낮은 금리로 수요예측에 참여한 물량은 초과물량에 산입하지 아니할 수 있다. (6) 수요예측 참여물량이 증권신고서에 기재된 발행예정 금액에 미달하여 "인수단"이 잔여물량을 자기계산으로 인수하는 경우 유효수요(과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 참여물량) 중 가장 높은 금리 미만으로 인수할 수 없다. (7) "공동대표주관회사"와 "발행회사"는 금리 결정시, 유효수요는 "공동대표주관회사"의 수요예측지침에 따라 합리적으로 판단하여 결정한다. 단, 필요시 "공동대표주관회사"는 "발행회사"와 협의하여 결정한다. (8) "공동대표주관회사"는 수요예측 시 과도하게 낮은 금리에 참여한 자를 합리적 사유 없이 우대 배정하여서는 아니된다. (9) "공동대표주관회사"는 금리를 제시하지 않은 수요예측 참여자에 대하여 낮은 가중치를 부여하여 배정하여야 한다. (10) "공동대표주관회사"는 수요예측 참여자의 성향 및 투자행태 등을 감안하여 공모채권 배정에 있어 가중치를 달리할 수 있다. 라. 청약 (1) 일정 - 청약일: 2024년 10월 23일 - 청약서 제출기한: 2024년 10월 23일 09시부터 12시까지 - 청약금 납부: 2024년 10월 23일 15시까지 (2) 청약대상: 수요예측에 참여하여 우선배정 받은 기관투자자 또는 전문투자자만 청약할 수 있다. 단, 수요예측을 통해 배정된 금액의 총합계가 "발행회사"의 최종 발행금액에 미달하는 경우 수요예측에 참여하지 않은 기관투자자, "전문투자자" 및 일반투자자("본 사채"의 청약자 중, 기관투자자 및 전문투자자가 아닌 투자자를 말한다. 이하 같다)도 청약에 참여할 수 있다. 청약일 당일 납부한 청약금에 대해서는 전액 환불조치 할 수 있다.(3) "본 사채"에 투자하고자 하는 투자자(자본시장과금융투자업에관한법률 제9조 제5항에 규정된 전문투자자 및 자본시장과금융투자업에관한법률시행령 제132조에 따라 "투자설명서"의 교부가 면제되는자 제외)는 청약 전 "투자설명서"를 교부받아야 한다. ① 교부장소 : "인수단" 본점 ② 교부방법 : "본 사채"의 "투자설명서"는 상기의 교부장소에서 인쇄된 문서의 방법 또는 전자문서의 방법으로 교부한다. ③ 교부일시 : 2024년 10월 23일 ④ 기타사항 : a. "본 사채" 청약에 참여하고자 하는 투자자는 청약전 반드시 "투자설명서"를 교부 받은 후 청약서에
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서명하여야 하며, "투자설명서"를 교부 받지 않고자 할 경우, "투자설명서" 수령거부의사를 서면, 전화ㆍ전신ㆍ모사전송, 전자우편 및 이와 비슷한 전자통신 등으로 표시하여야 한다. b. "투자설명서" 교부를 받지 않거나, 수령거부의사를 서면, 전화ㆍ전신ㆍ모사전송, 전자우편 및 이와 비슷한 전자통신 등으로 표시하지 않을 경우 "본 사채"의 청약에 참여할 수 없다. (4) 청약제한: 청약자는 1인 1건에 한하여 청약할 수 있으며, "금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률"의 규정에 의한 실명확인이 된 계좌를 통하여 청약을 하거나 별도로 실명확인을 하여야 한다. 이중청약이 있는 경우 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 본다.(5) 청약의 방법 ① "인수단"의 청약서에 필요한 사항을 기입하고 기명날인 후, 청약일인 2024년 10월 23일 12시까지 청약취급처로 FAX 또는 전자우편의 형태로 송부한다. ② 청약서를 송부한 청약자는 청약일 당일 15시까지 청약금을 청약취급처로 납부한다.(6) 청약단위: 최저청약금액은 10억원으로 하며, 10억원 이상은 10억원 단위로 한다.(7) 청약금: 사채발행가액의 100%에 해당하는 금액으로 하고, 청약금은 "본 사채"의 납입금으로 대체 충당하며, 청약금에 대하여는 이자를 지급하지 아니한다.(8) 청약취급처 : 인수단의 본점 (9) 청약금 납입일: 2024년 10월 23일 (10) "본 사채"의 발행일: 2024년 10월 23일 (11) "본 사채"의 납입을 맡을 은행: (주)하나은행 여의도금융센터지점(12) 전자등록기관: "본 사채"의 전자등록기관은 한국예탁결제원으로 한다. (13) 전자등록신청: ① "발행회사"는 각 "인수단"이 총액인수한 채권에 대하여 사채금 납입기일에 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률” 제25조에 의한 전자등록을 신청할 수 있다. ② 각 "인수단"은 "발행회사"로 하여금 전자등록을 신청할 수 있도록 전자등록 내역을 "발행회사"에 통보하여야 한다. 단, 전자등록신청에 관련한 사항은 본 인수계약서 제15조에 따라 "공동대표주관회사" 중 KB증권 주식회사에게 위임한다. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제124조 (정당한 투자설명서의 사용)① 누구든지 증권신고의 효력이 발생한 증권을 취득하고자 하는 자(전문투자자, 그 밖에 대통령령으로 정하는 자를 제외한다)에게 제123조에 적합한 투자설명서(집합투자증권의 경우 투자자가 제123조에 따른 투자설명서의 교부를 별도로 요청하지 아니하는 경우에는 제2항제3호에 따른 간이투자설명서를 말한다. 이하 이 항 및 제132조에서 같다)를 미리 교부하지 아니하면 그 증권을 취득하게 하거나 매도하여서는 아니 된다. 이 경우 투자설명서가 제436조에 따른 전자문서의 방법에 따르는 때에는 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 때에 이를 교부한 것으로 본다. 2013.5.28.>1. 전자문서에 의하여 투자설명서를 받는 것을 전자문서를 받을 자(이하 "전자문서수신자"라 한다)가 동의할 것2. 전자문서수신자가 전자문서를 받을 전자전달매체의 종류와 장소를 지정할 것3. 전자문서수신자가 그 전자문서를 받은 사실이 확인될 것4. 전자문서의 내용이 서면에 의한 투자설명서의 내용과 동일할 것 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제11조(증권의 모집·매출) ① 법 제9조제7항 및 제9항에 따라 50인을 산출하는 경우에는 청약의 권유를 하는 날 이전 6개월 이내에 해당 증권과 같은 종류의 증권에 대하여 모집이나 매출에 의하지 아니하고 청약의 권유를 받은 자를 합산한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 합산 대상자에서 제외한다. 1. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 전문가 가. 전문투자자 나. 삭제
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II. 사업의 내용 가. 산업의 현황 1) 산업의 특성 전원공급장치(SMPS)는 정보통신장비 및 산업용장비등 전력변화에 민감한 전자제품에 안정적인 전원을 공급하는 장치로 산업용, 발전용, 의료용 등 전기 변환이 필요한 거의 모든 전기, 전자제품에 사용되고 있습니다. SMPS 산업은 전기, 전자산업에 있어서 안정된 전력을 공급한다는 의미에서 시스템의 심장부 역할을 하는 산업이며, 많은 경우에 있어서 시스템의 고장이 안정된 전력을 공급해 주지 못하는 데 기인한다는 사실을 고려할 때 SMPS 산업은 현대의 전자, 정보, 통신 산업의 발달에 기본적이고 필수적인 위치는 전기, 전자산업 발전의 기반이 되는 산업입니다. ① ODM 생산방식이 적용되는 산업 : SMPS 산업은 전원공급기 제조업체에서 이미 개발한 제품을 일반시장에 판매하는 표준형 제품과 ODM(Original Development Manufacturing) 형식으로 개발하여 생산현장에 공급 판매하는 주문형 제품 시장으로 구분할 수 있습니다. 국내의 ODM 시장은 국내의 거의 모든 전자제품 제조업체에서 당사와 같은 Power Supply 전문업체에 특정 사양의 Power Supply 개발을 의뢰, 개발 완료된 제품을 승인하여 생산현장으로 납품, 판매하는 산업구매시장으로 국내의 소규모 업체 몇 개와 일본, 미국, 대만 등의 전문업체 제품이 유통되고 있으나 산업현장에서의 필요에 따른 소량 구매의 형태로 그 규모가 크지 않습니다. 향후 국내시장 활성화를 통한 산업 분야별 시장 공략으로 지속적인 투자증가를 유지하는 경우 전자, 전기기기의 고효율화, 고기능화 추세로 고집적 전원장치에 대한 기술 수요의 증가가 예상됩니다. ② 규모의 경제가 작용하는 산업 : 생산량이 확대될수록 평균생산비용이 감소하는 이른바 규모의 경제가 발생하는 산업으로 동일한 모델을 대량생산할 경우 생산성도 향상되는 특징이 있습니다. ③ 제품 Life Cycle이 짧은 산업 : 전자제품이 다기능화와 디지털 컨버전스의 등장으로 신개념의 제품이 계속 출시되고 있습니다. 따라서 전원공급장치도 새 제품마다 계속교체되는 특성이 있습니다. ④ 수요의 범위가 광범위한 산업 : 휴대폰, 복사기, 프린터, Set-Top Box, Digital TV, 디지털 카메라 등의 시장뿐 아니라 의료기기, 통신장비, 산업용까지 전기를 변환해 사용하는 거의 모든 전자기기에 필수적으로 사용이 되는 수요가 광범위한 산업입니다. ⑤ 전후방 산업 연관효과가 높은 산업 : 전원공급장치 1개 제조에 200여개 이상의 전자부품을 공급받아 가공 조립하는 산업인 동시에 가전, 사무기기, 통신기기 등의 전방산업의 핵심 부품을 공급하는 부품산업의 특징을 모두 가지고 있어 산업간 연관효과가 높습니다. ⑥ 기술개발 능력의 의존도가 높은 산업 : 전자제품이 Life Cycle이 짧고 신제품이 계속 출시됨에 따라 전원공급장치 또한 빠른 개발 능력이 요구됩니다. 따라서 개발인력의 능력과 신속한 대응이 필수적인 산업입니다. 2) 산업의 성장성 전원공급장치는 전기전자 통신장치 등 산업전방에 있어서 가히 심장부라고 해도 과언이 아니며 안정화된 고품질의 전원공급은 제품의 성능을 한층 더 향상시켜줄 뿐만 아니라 제품의 가치 또한 업그레이드 시켜주는 기능을 합니다. 또한 전원공급장치는 산업전반에 걸쳐 쓰여지고 있어 수요시장은 그야말로 무궁무진하다고 할 수 있습니다. 국내의 경우 1980년대에 본격적인 SMPS의 개발과 생산이 이루어졌으며, 그 수요가 전자산업의 발달과 함께 지속적으로 성장하고 있습니다. 세계적으로 전기, 전자기기의 고효율화, 고기능화에 따라 고효율, 고기능의 전원장치에 대한 기술수요가 증가되고 있으며, 에너지 변환 효율을 높여 자원 및 에너지를 절약하고 환경보전 시책에 대해 자연스럽게 접근하기 위해 기술집약 및 기술혁신이 지속적으로 이루어지고 있는 상황입니다. 3) 경기변동의 특성 국내 엘리베이터, 전자저울, 반도체장비 등 특수 전문업체를 공략, 주문 사양에 적용하는 특화 영업부분의 성장 등은 경기 변동으로 인해 영업적인 차질이 있을 경우 매출에 영향을 가져
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올 수 있으며 향후 기술지원시 영업비용 등의 문제로 이어질 수 있음. 또한 시장의 빠른 흐름에 대처하지 못하고 제품의 출시가 늦어져 시장 진입 시기를 놓친다면 회사 경영 및 수지에 직접적인 영향을 받을 수 있습니다.국내시장 활성화를 통한 산업분야별 MARKET 공략으로 지속적인 투자증가를 유지하여 전기ㆍ전자기기의 고효율화, 고기능화 추세로 고집적 전원장치에 대한 기술 수요의 증가가 예상됩니다. 4) 경쟁요소 ① 국내 경쟁력 국내 표준 SMPS시장에서는 고 신뢰성을 확보한 일본산과 저가격의 중국산과 당사가 경쟁 하고 있으며 성능에서 일본산과 대등한 위치에 있으며 가격 경쟁력 또한 일본산보다 저렴하여 국내 시장에서 충분한 경쟁력을 갖추고 있습니다. 대만산(중국산)의 경우 국내 시장에서 저가 정책으로 시장을 조금씩 잠식해 나가고 있는 상황이나 납기대응 및 고 신뢰를 요구하는 산업용 부분까지는 채택이 안 되고 있으나 저가 시장위주로 빠르게 국내 시장에 진입하고 있으므로 당사에서는 신뢰성이 안정된 저가격 제품인 RP-Series 개발과 생산을 서두르고 있습니다. 이러한 SMPS시장에서의 신뢰성, 성능, 기술력의 우수한 평가로 당사는 현재 국내 규격 전원 시장점유율 30% 대를 유지하고 있습니다. ② 해외 경쟁력 해외시장의 기술적 주도는 일본의 L사와 C사가 주도하고 있었으나, 대만산(중국산)의 중 저가제품이 저가시장 위주로 틈새시장을 공략해 나가고 있어 서서히저가 중국산이 비중을 넓혀가는 상황입니다. 해외시장의 흐름을 놓치지 않고 직접 수출을 위하여 아시아, 유럽 수출에 영업력에 노력을 다하고 있습니다. 아울러 국내 시장과 동일하게 중저가 제품의 개발을 조속히 마무리하여 세계시장에 진입하여 국내 유일의 브랜드로 해외시장 경쟁력 확보할 예정입니다. ③ 산업용 전원공급장치 경쟁회사 현황 NO 국가 업체명 주생산품 비고 한국 오리엔트전자 한국 유니온전자 한국 운영 한국 한영전자 SMPS 한국 오토닉스 SMPS 한국 한국자동제어 SMPS 한국 파워뱅크 SMPS 한국 D.H.M SMPS 일본 일본 COSEL 독일 바이드뮬러 SMPS, 단자대 독일 MURR SMPS 독일 휘닉스컨텍트 SMPS, 단자대 독일 PULS SMPS 대만 민웰 SMPS 대만 델타 SMPS 5) 관련법령 또는 정부의 규제 현재 국내 시장의 활성화가 이루어져 있지 않아 관련 법규는 전자업체들의 포괄적이고 일반적인 규정이 적용되며 환경관련 RoHS, RoHS2, REACH 와 전자파장애부분의 EMC(EMI/EMS)인증제도를 적용하고 있고 미주지역의 UL, CSA, 유럽지역의 CE 승인이 규제 대상임. 또한 법령이나 규제대상은 아니지만 환경인증(ISO 14001), 품질인증(ISO 9001) 시스템이 바이어 요구사항으로 부각되고 있습니다. 나. 회사의 현황 1) 사업 내용 (주)오리엔트전자가 생산하는 주요 제품은 산업용, 통신용 전원공급장치, 무접점릴레이, 노이즈필터 등의 전원공급관련 장치로써 산업전반의 안정적인 전원공급을 위하여 전기 및 전자장비에 필수적으로 사용되며, 제품의 대부분이 국내시장에서 판매되고 일부에 대하여 해외수출이 이루어지고 있습니다. 회사가 주력사업으로 삼고 있는 전원공급장치(S.M.P.S : Switching Mode Power Supply)는 엘리베이터, 전자저울, 반도체장비, 컴퓨터, 통신용기기, 전광판, 의료기기, IT장비, 보안장비 및 공장자동화장비 등 전력변화에 민감한 제품에 안정적인 전원을 공급하는 장치로서 산업전반에 매우 중요한 역활을 하고 있습니다. 전원공급장치는 주로 산업용장비와 정보통신장비등 전력변화에 민감한 전자제품에 안정적인 전원을 공급하는 장치이며, 전자산업 발전의 기반이 되는 산업입니다. 이러한 전자부품 산업의 특성은 기술집약적 고부가가치 산업이며, 동시에 자본집약적 장치산업으로서 재료기술의 발전에 따라 재료산업 가공공정의 장치 산업화로 점차 시설투자비가 증가하고 있는 추세입니다. 장비의 전자화에 따라 1Machine-1Power라는 필수성에 부합하여 통신용, 산업용, 전원공급장치도 국내 각 분야에서 그 수요가
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급증하고 있는 상황입니다. 이러한 전원공급장치는 사용기기의 변화에 따라 계속되는 연구개발 및 신기술이 적용되어야 하는 제품입니다. 세계적으로 전기, 전자기기의 고효율, 고기능의 전원장치에 대한 수요가 증가되고 있으며(연평균 성장율 약 20% ~ 30% : 일본통계, 미국 수요 예측, 국내통계) RoHS, RoHS2, REACH 등 환경보존시책 및 고효율 Green 에너지 방향으로 기술집약 및 기술혁신이 계속적으로 이루어지고 있는 상황입니다. ① 회사는 1979년 설립하여 산업용 SMPS 전문업체로 성장하여 왔으며, 동종산업 내에서 당사를 제외하고는 국내업체의 수준이 매우 영세한 수준으로 거래업체들로부터 타사는 신뢰를 얻지 못하고 있는 실정인 바, 회사의 독점적 시장점유 지위는 계속 유지될 것으로 예상되며, 국내산업용 SMPS 시장을 주도하던 일본의 덴세이 람다, 코젤 등의 제품을 밀어내고 부동의 1위 업체로 자리 잡고 있습니다. ② 회사의 주력품목인 SMPS는 과거 외국회사가 국내시장의 약 90% 가량을 독점한 상태였으나, 회사의 부단한 R 분야의 투자와 노력으로 동종업계 최초로 ISO9001 국제품질인증을 획득하였고, UL ·CSA ·CE ·EM·KS·KC 등 국내외 안전규격과품질인증을 받아 품질지상주의를 실현하는 우량기술기업으로 지정받는 등 지금까지의 성장을 이끌어 왔습니다. 그리하여, 회사는 고객의 요구를 만족시킬 수 있는 신뢰성 있는 전원공급장치 및 전자부품을 개발하여 경제형 ESF-Series, 고효율 VSF-Series, 국제안전규격을 필한 MSF-Series, DC/DC Converter 등 600여종의 표준(Standard) 전원공급장치와 고개의 변화하는 요구를 만족시키는 다양한 주문자사양 전원공급장치 등 1,000여종이 넘는 전원공급장치와 Solid State Realy, Noise Filter 등의 전력전자 부품을 생산하고 있습니다. ③ 회사는 범용제품을 50여개의 대리점을 통하여 일반소비자에 시장판매하고 있으며, 대기업의 주문(ODM)에 의한 맞춤형 산업용 SMPS를 납품하고 있습니다.주요 ODM업체는 에스원, 현대엘리베이터, 오티스엘리베이터, 티센크루프엘리베이터, 카스, 삼성테크윈, 로벤, 미래산업, 청호컴넷, 메디아나, 우진산전, 현대모비스, 롯데기공, 썬스타, 현대중공업, 연합정밀 등 200여개 업체와 거래를 하고 있습니다. ④ 회사는 1994년부터 부설 기술연구소를 설립하여, 현재 연구소장을 포함한 19명의 연구원이 SMPS 제품개발에 매진하여 2,000여 종류의 SMPS를 개발하였고, 현재 하이브리드 자동차용, 전기자동차용, LED조명용, 원전용, 군수용 등 SMPS를 개발 하였으며 20여년의 기술축적과 Know-How를 토대로 국내 통신용, 산업용 기기의 국산화에 크게 기여하였으며, 국제 안전규격인증과해외영업망을 통해 수출신장을 위하여 노력하고 있습니다. 2) 경영계획 및 전략 ① R 분야 적극 투자 ⓐ 당사의 해외 경쟁업체인 덴세이 람다 및 민웰과의 경쟁을 고려하여 연구인력 충원과 연구비를 증대함으로써 시장경쟁에 앞설 수 있도록 최선을 다하고 있으며, 신제품 개발을 통한 매출증대 추진 중. ⓑ 의료용 전기전자제품에 적합한 의료용 SMPS 제품을 추진. ⓒ 의료용 SMPS의 신규분야 진출과 헬스케어 사업의 보편화로 관련 시장이 성장할 것으로 예상됨. 국내의 경쟁사에서는 STANDARD로 개발된 제품이 없으며 대부분 ODM으로 개발적용되고 있음. ⓓ 3KW급 대용량 SMPS 개발 추진 중 ⓔ 리튬이온, 납축전지 등 BATTERY 충전 기술을 확보. ② 진출 산업분야 확대 ⓐ 통신 분야 - 핸드폰 기지국에 장착될 DC/DC Converter 양산 중. ⓑ 조명 분야 - 향후 조명시장을 선도할 LED 용 SMPS 개발완료 양산 중. ⓒ 방산 분야 - 해군 함정내 지휘통제장비에 사용되는 DC/DC Converter개발완료 ⓓ 홈네트웍 분야 - 가정용 조명자동제어 시스템용 개발완료 양산중 ③ 수출기업으로의 변화 해외시장 개척을 위하여 중국, 일본, 터키, 영국, 이탈리아, 네덜란드, 이란
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브라질, 베트남, 말레이시아 등 지역에 대리점을 구축하고 지역전문 판매 업자에게 판매중에 있습니다. 향후 당사는 수출 다변화와 현지법인 설립을 통해 세계 주요 거점에 생산/판매망을 구축하여 오리엔트전자의 SMPS 등 을 공급할 계획입니다. 다. 주요제품 (1) 주요제품 (단위 : 백만원) 사업부문별 주요제품명 주요용도 매출액 비율 전기변환장치제조 S.M.P.S 통신용ㆍ산업용 전원공급장치로서 당사주력제품임 DC/DC 출력전압 조절장치(DC/DC CONVERTER) 전기잡음 제거장치(Noise Filter) S.S.R 무접점 스위치(SOLID STATE RELAY) 기 타 반도체소자, 전원 차단장치 합 계 (2) 주요제품 가격변동추이 (단위 : 원) 품 목 모 델 제30기 제29기 제28기 S.M.P.S ESF50-05 MSF15-24 VSF75-24 VSF100-05 MSF150-15 MSF50-05 DC/DC PS10-4805 N/F ENS-2006 (가) 산출기준 당사는 제품의 품목별 가격변동추이를 단순평균가격에 의해 기재하였으나 이러한 산출방법은 제품의 종류만 1,000여종에 달하는 당사의 경우 가격변동 산출시 가격변동이 심하게 왜곡되게 나타날 수 있는 것으로 판단되어 제품의 주요모델별 판매단가를 기재하고 있습니다.(나) 주요 가격변동원인 원자재대 가격 변동 라. 주요 원재료 (1) 주요원자재 가격변동 추이 (단위 : 원) 품 명 제30기 제29기 제28기 내 수 수 입 내 수 수 입 내 수 수 입 내 수 수 입 내 수 수 입 내 수 수 입 내 수 수 입 내 수 수 입 내 수 수 입 내 수 수 입 (가) 산출기준단순평균가격 = 부품별 매입액 / 매입수량(나) 주요 가격변동원인 - 구매처 다각화, 구매수량의 크기에 따라 가격변동요인 발생, 환율 상승 (2) 주요 매입처 현황 (단위 : 백만원) 거래처 품목 특수관계자 독과점 정도 공급 안정성 매입액 (주)오리엔트 SOLDER 외 유 무 양호 (주)오리엔트시계 유 무 양호 SANSHA Triac 외 유 무 양호 마 . 생산 및 설비사항 (1) 생산능력 및 실적(가) 생산능력 (단위 : 개, 백만원) 기 별 제30기 제29기 제28기 제품별 생산 능력 생산 능력 생산 능력 수량 금액 수량 금액 수량 금액 S.M.P.S DC/DC N/F S.S.R 합 계 ※ 품목별 평균작업이 불규칙하여 생산능력이 일정치 아니함.(나) 생산실적 (단위 : 개, 백만원) 기 별 제30기 제29기 제28기 제품별 생산 실적 생산 실적 생산 실적 수량 금액 수량 금액 수량 금액 S.M.P.S DC/DC N/F S.S.R 합 계 (2) 생산능력의 산출근거① 산출기준 - 당해 사업연도의 가동시간② 산출방법 - (일평균가동시간/품목당 평균작업 소요시간) ×생산가능일수×종업원수 (3) 설비에 관한 사항 가) 사업소별 설비상황 (단위 : 백만원) 사업소별 토 지 건 물 기계장치 기타설비 비고 면적 금액 면적 금액 면적 금액 면적 금액 본사 음성공장 합계 ※ ① 2020년 12월말 유형자산 상각후 금액임. ② 본사 건물은 임차 / 지점(충북소재) 토지, 건물은 보유자산 나) 주요 기계설비상황 기계명 수량 취득단가 사용용도 자삽기 PCB 자동 부품 삽입 Load Bank Aging 기기 SMD부품 장착 생산용 기계장치 무연솔더링머신 PCB 자동 납땜 기능 연구기자재 - 소자특성 분석계측기 연구기자재 - 파형 측정 PCB이송, 접착제삽입, SMD부품장착 원재료 RoHS 검사기기 연구기자재 - EMI 측정 계측기 생산용 기계장치 생산기술 제품 Test 설비 생산기술 제품 Test 설비 열충격시험기 품질보증 시험기 고기능AC/DC 파워서플라이 3KW SMPS 개발 - (6KW) 파워서플라이 PLZ1004W 부스터 3KW SMPS 개발 - (2KW) 부스터 SMT 장비 일체 그외 다수 합 계 다) 설비의 신설ㆍ증설계획 - 해당사항 없음 설비구분 설비능력 총수요자금 현재 기지출액 지출예정 착 공년월일 준 공년월일 현 재진행도 비고 년 년 년이후 토지 건물 기계장치 구축물 기 타 계 바. 매출사항 (단위 :
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백만원) 품 명 제30기 제29기 제28기 제품 수출 내수 계 상품 수출 내수 계 용역 수출 내수 계 기타 수출 내수 계 합계 수출 내수 계 (2) 판매경로 및 판매방법 가) 대리점 납품을 통한 대행판매 - 주요 매출처 : 화인컴퍼니, 경성전기, 씨티씨하이텍 나) 주문생산의 경우 주력제품인 SMPS를 납품업체의 요구사양에 맞추어 생산 하여 납품하는 ODM(Original Development Manufature) 형태로 납품하고 있어 매출업체의 충성도가 높은 수준 - 주요 매출처 : 에스원, 티센크루프엘리베이터, 현대엘리베이터 등 주요 매출처 정보 (단위: 백만원) 거래처명 매출액 비중 판매경로유형 사업부문 (주)에스원 직판 전원공급장치 태림전자 주식회사 직판 전원공급장치 티센크루프E/L코리아(주)천안공장 직판 전원공급장치 (주)화인컴퍼니 직판 전원공급장치 우주텍트론 주식회사 직판 전원공급장치 기타 직판 전원공급장치 전체매출액 직판 전원공급장치 출처: 당사 제시 사. 수주상황 해당사항 없음 아. 시장위험과 위험관리 당사는 외화표시 매출 및 매입거래에 따라 환율변동에 의한 리스크가 상존하고 있으며, 이러한 환리스크를 최소화하여 재무구조의 건전성 및 지속가능한 경영 실현을 목표로 환리스크를 중점적으로 관리하고 있습니다. 특히 당사는 외화자산이 외화부채보다 다소 많은 상황으로 외화 자산과 부채, 매출과 매입의 균형을 맞추는데 중점을 둔 환위험관리를 하고 있습니다. 자. 파생상품거래 현황 해당사항 없음 차. 경영상의 주요계약 해당사항 없음 카. 연구개발활동 (1) 연구개발활동의 개요 ① 연구개발활동 개요 당사는 정보통신장치 및 산업용장비등 전력변화에 민감한 전자제품에 안정적인 전원을 공급하는 전원공급장치(Switching Mode Power Supply)를 연구를 주목적으로 하고 있으며, 끊임없는 연구와 성능향상 노력으로 시장에서 인정받은 높은 인지도와 자체브랜드, ODM생산방식으로 티센크루프엘리베이터, 현대엘리베이터, 청호컴넷, 에스원 등에 고객사의 사양에 맞게 회사가 자체적으로 개발하여 납품하고 있습니다. ② 현재 사업분야 - 산업용 규격전원, ODM 제품 생산 산업, 의료, 정보통신부분의 600여종의 표준형 제품과 1,000여종이 넘는 주문형 사양(ODM)의 전원 공급장치외 DC/DC 컨버터, Noise Filter, 전력용반도체, AC-FAN/DC-FAN을 통해 독보적인 위치에서 국내시장 선도 - 방위 산업 DC/DC Converter 오디오 증폭기 개발완료 현재 해군군수사령부내 부품 국산화 계획에 의해 해군 함정내 지휘통제장비에 사용되는 오디오 증폭기 개발 완료 납품. ③ 정부 과제 - 통신 전원용 220VAC 입력 SMPS IPM 개발 ㉠ 전력용 반도체 기술개발사업(지식 경제부, 2000년 ~ 2003년) ㉡ 다이오드 모듈 및 사이리스터 모듈 양산화 기술 개발 ㉢ 고밀도 전원 장치를 위한 패키지 기술 획득 - 600V급 스마트파워모듈 패키지 기술개발 ㉠ 전력용 반도체 기술개발 사업(지식경제부, 2003년 ~ 2006년) ㉡ 컴팩트형 파워모듈 설계 기술 ㉢ 최적 열설계 ㉣ 컴팩트형 파워모듈 공정기술 - 소용량 가전용 대기전력 절감 파워 컨버터 개발 ㉠ 에너지자원기술개발 사업(에너지관리공단, 2008년 ~ 2010년) ㉡ 대기전력 0.3W이하 SMPS 모듈개발 ㉢ 대기전력 0.3W급 전원장치의 회로 Topology연구 - 태양광 발전 및 회생 전력을 이용한 수직수송설비 (엘리베이터, 에스컬레이터) 소비전력 제로화 상용개발 ㉠ 특허기술상품화 기술개발 사업(서울시정개발연구원, 2009년~2011년) ㉡ 엘리베이터장치의 회생전력을 이용한 태양광 연계형 발전 시스템을 활용한 소비전력 제로화 태양광 승강기 개발 - 정보가전기기 전력절감형 칩형 전원장치 및 HINA 개발 (한국에너지기술평가원, 2013년~2016년) ㉠ 사용환경과 용도별 단위공간용 저가형 LED 조명기기 최적 기술 개발 ㉡ 평판, 직부, 다운 등 LED용 SMPS 개발 - 확장기능형 범용핵심기기 기반 단위공간 LED시스템조명 상용화 기술 개발
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(산업기술평가관리원, 2015년~2018년) ㉠ 고밀도, 고효율, 저 대기전력을 갖는 SMPS 개발 ㉡ 제품 양산화 검토 및 상품화 ④ 미래 진출 산업 ㄱ. 수송분야 내연기관에서 친환경 동력시스템으로 변경됨에 따라 하이브리드자동차, 연료전지 차량용 전력 변환기의 연구 개발 ㄴ. 연료전지 발전 가정용연료전지, 건물용 연료전지, 발전용 연료전지 등 ㄷ. 풍력 발전 및 태양광 발전 (2) 연구개발 담당조직 팀 인원 주요 운영 현황 임원 1명 ㆍ기술연구소장 회로1팀 4명 ㆍ국책과제 - LED시스템 조명 2.0 기술개발 사업ㆍSMPS - Standard 제품 일부 - ODM 제품 : 현대엘리베이터 등 회로2팀 3명 ㆍSMPS - Standard 제품 일부 - ODM 제품 : 한화테크윈 등 회로3팀 2명 ㆍSMPS - LED조명용 제품 개발ㆍSMPS - ODM 제품 : 현대중공업 등ㆍNoise Filter 및 DC/DC Converter 회로4팀 3명 기구1팀 2명 ㆍSMPS 기구물 제작ㆍ연구관리 선행기술팀 4명 ㆍ선행과제 계 19명 (3) 연구개발비용 (단위 : 백만원) 과 목 제30기 제29기 제28기 비고 원재료비 인건비 감가상각비 위탁용역비 기 타 연구개발비용 계 회계처리 판매비와관리비 제조경비 개발비(무형자산) 연구개발비/매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] (4)연구개발실적 2017년도(상품화 성공) 연구과제명 기대효과 2020.12월 현재상황 청소기용 전원장치 매출 증대 양산 보류 라벨프린터용 전원장치 매출 증대 양산 중 전자저울용 전원장치 매출 증대 양산 보류 엘리베이터용 전원장치 매출 증대 양산 중 보안장비용 전원장치 매출 증대 양산 중 Din rail 전원장치 매출 증대 양산 중 자판기용 전원장치(1) 매출 증대 양산 중 자판기용 전원장치(2) 매출 증대 양산 중 2018년도(상품화 성공) 연구과제명 기대효과 2020.12월 현재상황 5G 이동통신망 장비 생산 설비용 전원장치 매출증대 양산중 듀라소닉향 초음파 세척기 전원장치 매출증대 양산중 보안장비용 전원장치 매출증대 양산중 공기청정기용 전원장치 매출증대 양산중 대기전력차단기용 전원장치(MIP6-BAW) 매출증대 양산중 대기전력차단기용 전원장치(MIP6-05) 매출증대 양산중 안면인식기용 전원장치 매출증대 양산중 엘리베이터 고속기 용 전원장치(HD300-100D) 매출증대 개발완료 고용량 전원장치 매출증대 양산중 보안장비용 전원장치 매출증대 양산중 PLC 라인 검사용 전원장치 (CM-PC441SF) 매출증대 개발 완료 PLC 라인 검사용 전원장치 (CM-PC441NF-DC) 매출증대 개발 완료 엘리베이터용 전원장치(NHS120-SEV) 매출증대 양산중 표준 전원장치 RP100-S 매출증대 개발중 표준 전원장치 RP150-S 매출증대 개발중 2019년도(상품화 성공) 연구과제명 기대효과 2020.12월 현재상황 35W급 2출력 표준형 전원장치 (RP35-DW) 매출증대 개발완료 50W급 2,3출력 표준형 전원장치 (RP50-DW,DE) 매출증대 개발완료 공기청정기용 전원장치 (CE75-310DE_NS) 매출증대 양산중 전동차용 전원장치 (TBD30-11005) 매출증대 양산중 시스템에어컨용 전원장치 (LG50-12) 매출증대 개발중단 표준 Din rail 전원장치 (FDR240-24HD) 매출증대 개발완료 SMD 자동화장비 용 전원장치 (NCSF600-48HW) 매출증대 양산중 매출증대 개발완료 라벨프린터용 전원장치 (BPC-06024A) 매출증대 양산중 표준전원장치 (RP35-S) 매출증대 개발완료 표준전원장치 (RP200-S) 매출증대 개발완료 표준전원장치 (RP350-S) 매출증대 개발완료 표준전원장치 (RP50-S) 매출증대 개발완료 표준전원장치 (RP75-S) 매출증대 개발완료 2020년도(상품화 성공) 연구과제명 기대효과 2020.12월 현재상황 반도체 Test 장비용 전원장치(CSF1500-14) 매출증대 양산중 대기전력차단 콘센트용 전원장치(MIP1-05) 매출증대 개발중 대기전력차단 스위치용 전원장치(MIP5-DAW) 매출증대
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양산중 자동화로봇용 전원장치(HDI-191-FD) 매출증대 양산중 엘리베이터 제어반용 DC-DC 전원장치 매출증대 양산중 전자칠판용 전원장치(KPA-286, 376, 299) 매출증대 개발중 전동차 Display 용 전원장치(TBD-S, MID-S) 매출증대 양산중 전자 저울용 전원장치(CAS15, 24) 매출증대 개발중 전자스위치 ON/OFF용 전원장치(DH100, 150) 매출증대 개발중 의료기기용 스위치용 전원장치(MDD150A-1218) 매출증대 개발중 타. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 해당사항 없음
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항당사가 동 사업보고서에 기재한 예측정보는 합리적인 근거와 가정에 따라 성실하게 기재되었으며, 허위의 기재 또는 중요한 기재 사항을 누락하지 않았습니다. 동 예측 정보는 미래의 경영 상황과 관련하여 여러 가정에 근거하고 있으므로 이러한 가정들은 향후 경영 상황 및 환경의 변화에 영향을 받아 변경될 수 있어 부정확한 정보가 될 수도 있습니다. 따라서 이러한 예측 정보는 실제 결과와 중요한 차이가 발생할 수 있는 위험을 포함하고 있으며, 동 예측 정보에 대해 작성 시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영한 예측 정보에 대한 기재사항을 정정하여 공시할 의무는 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측 정보는 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것으로, 위험요인이나 예측정보를 추가적으로 기재할 의무가 없음을 유의하시기 바랍니다. 1) 경영성과 (주)오리엔트전자 (단위 : 원) 구 분 제30기 제29기 제28기
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II. 증권의 주요 권리내용 금번 당사 공모주식은 「상법」에서 정하는 액면가액 500원의 기명식 보통주로서 특이사항은 없으며, 당사 정관 상 증권 주요 권리내용은 다음과 같습니다. 1. 액면금액 제6조(일주의 금액) 이 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은 오백(500)원으로 한다. 2. 주식에 관한 사항 제 5조 (발행예정주식의 총수) 이 회사가 발행할 주식의 총수는 일억(100,000,000)주로 한다. 제 7조 (회사설립시 발행하는 주식의 총수) 이 회사가 설립 시에 발행하는 주식의 총수는 일만주(1주의 금액 오천원 기준)로 한다. 제8조(주식의 종류) ① 이 회사가 발행할 주식의 종류는 기명식 보통주식과 기명식 종류주식으로 한다.② 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당 또는 잔여재산분배에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다. 제8조의2(이익배당, 의결권 배제 및 주식의 전환, 주식의 상환에 관한 종류주식) ① 회사는 이익배당, 의결권 배제, 주식의 전환, 주식의 상환에 관한 종류주식 및 이를 혼합한 종류주식(이하 이 조에서 “종류주식”이라 한다)을 발행할 수 있다. ② 제5조의 발행예정주식총수 중 종류주식의 발행한도는 발행주식예정주식총수의 4분의1로 한다 ③ 종류주식에 대하여는 우선배당한다. 종류주식에 대한 우선배당은 1주의 금액을 기준으로 연10.0% 이내에서 발행 시 이사회가 정한 배당률에 따라 현금으로 지급한다. ④ 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하고 보통주식에 대하여 종류주식의 배당률과 동률의 배당을 한 후, 잔여배당가능이익이 있으면 보통주식과 종류주식에 대하여 동등한 비율로 배당한다. ⑤ 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하지 못한 사업연도가 있는 경우에는 미배당분을 누적하여 다음 사업연도의 배당 시에 우선하여 배당한다. ⑥ 종류주식의 주주에게는 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있다. ⑦ 회사는 이사회 결의로 종류주식을 상환할 수 있다. ⑧ 주주는 회사에 대하여 종류주식의 상환을 청구할 수 있다. ⑨ 상환가액은 발행가액에 가산금액을 합산한 금액으로 하며, 가산금액은 배당률, 시장상황 및 기타 종율 주식의 발행에 관련된 제반 사정을 고려하여 발행 시 이사회가 정한다. 다만, 상환가액을 조정하려는 경우 이사회에서 조정할 수 있다는 뜻, 조정사유, 조정방법 등을 정하여야 한다. ⑩ 상환기간(또는 상환청구 기간)은 종류주식의 발행 후 3년이 경과한 날로부터 10년이 되는 날의 범위 내에서 발행 시 이사회 결의로 정한다. ⑪ 상환방법은 상환일로부터 1개월전에 피투자기업 및 이해관계인에게 서면으로 통지하고 피투자기업 및 이해관계인은 청구를 받은 날로부터 1개월 이내 또는 투자자가 달리 지정하는 기일 내에 상환을 완료하여야 하며 투자자의 사전 서면 동의가 있는 경우 회사는 주식의 취득의 대가로 현금 이외의 유가증권이나(다른 종류의 주식은 제외한다)그 밖의 자산을 교부할 수 있다. ⑫ 종류주식의 주주는 발행일로부터 종류주식을 전환할 것을 청구할 수 있다. ⑬ 제12항의 전환으로 인하여 발행할 주식은 보통주식으로 하고, 그 전환비율은 종류주식 1주 당 전환으로 인하여 발행하는 주식 1주로 한다. 다만, 전환비율을 조정하려는 경우 이사회에서 조정할 수 있다는 뜻, 조정사유, 조정방법 등을 정하여야 한다. ⑭ 제12항 및 제13항에 따라 발행되는 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의4를 준용한다. 제9조(주권의 종류) 이 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다. 다만 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주식 등을 전자등록하는 경우에는 동 조항을 삭제한다. 제9조의2(주식 등의 전자등록) 회사가 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의
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전자등록계좌부에 주식등을 전자 등록한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록 의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다. 3. 신주인수권에 관한 사항 제10조(신주인수권) ① 이 회사의 주주는 신주 발행에 있어서 그가 소유한 주식 수에 비례 하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. ② 이 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 발행주식총수의 100분의 40을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제 165조의 6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달 및 기타 경영상의 필요를 위해 국내외 금융기관, 기관투자자 또는 일반투자자 등에게 신주를 발행하는 경우 3. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴 등을 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 4. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우 5. 「상법」 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 6. 회사가 경영상 필요로 「외국인투자촉진법」에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 발행하는 경우 7. 우리사주조합원에게 신주를 배정하는 경우 8. 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로인하여 신주를 발행하는 경우 9. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의2에 의거하여 신주를 발행하는 경우 10. 주권을 신규상장하거나 협회등록하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우③ 제2항 각 호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. ④ 회사는 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. 4. 주식매수선택권에 관한 사항 제10조의3(주식매수선택권) ① 이 회사는 임직원에게 발행주식총수의 100분의 10의 범위 내에서 주식매수선택권을 주주총회의 특별결의에 의하여 부여할 수 있으며 「벤처기업육성에 관한 특별조치법」에 따른 벤처기업(이하 “벤처기업”이라 한다)에 해당할 경우, 발행주식총수의 100분의 20범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만 「상법」 제542조의3 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 3의 범위 내에서는 이사회의 결의로 회사의 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 주주총회 또는 이사회 결의에 의해 부여하는 주식매수선택권은 경영성과 또는 주가지수 등에 연동하는 성과연동형으로 부여할 수 있다. ② 제1항 단서의 규정에 따라 이사회 결의로 주식매수선택권을 부여한 경우에는 그 부여일 이후 소집되는 주주총회의 승인을 얻어야 한다. ③ 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립·경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사·감사 또는 피용자 및 「상법 시행령」 제30조 제1항에서 정하는 관계회사의 이사·감사 또는 피용자로 한다. 다만 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다. ④ 제3항의 규정에 불구하고 상법 제542조의8 제2항의 최대주주와 그 특수관계인 및 주요주주와 그 특수관계인에게는 주식매수선택권을 부여할 수 없다. 다만 회사 또는 제3항의 관계회사의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 상무에 종사하지 아니하는 이사·감사인 경우를 포함한다)에게는 주식매수선택권을 부여할 수 있다. ⑤ 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립, 경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사·감사 또는 피용자로 하며, 회사가 “벤처기업”에 해당할 경우 「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제16조의3 제1항에서 정한 자로 할 수 있고, 회사가 “상장회사”에 해당할 경우에는 상법 제542조의3
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제1항 본문 및 상법 시행령 제30조 제1항이 정하는 자로 할 수 있다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다 ⑥ 주식매수선택권을 부여하는 임·직원의 수는 재직하는 임·직원의 100분의 90을 초과할 수 없고, 임원 또는 직원 등 1인에 대하여 부여하는 주식매수선택권은 발행주식 총수의 100분의 5를 초과할 수 없다. ⑦ 주식매수선택권을 행사할 주식의 행사가액은 다음 각 호의 가액 이상이어야 한다. 1. 신주를 발행하는 경우에는 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 한 주식의 실질가액과 주식의 권면액 중 높은 금액 2. 현금이나 자기주식으로 주는 경우에는 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 한 주식의 실질가액 ⑧ 주식매수선택권은 이를 부여하는 주주총회에서 결의한 부여일로부터 3년이 경과한 날로부터 3년 내에 행사할 수 있다. ⑨ 다음 각 호의 1에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다. 1. 주식매수선택권을 부여받은 임·직원이 본인의 의사에 따라 퇴임하거나 퇴직한 경우 2. 주식매수선택권을 부여받은 임?직원이 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 입힌 경우 3. 회사의 파산 또는 해산 등으로 주식매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우 4. 기타 주식매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우 ⑩ 회사는 주식매수선택권을 다음 각 호의 1에서 정한 방법으로 부여한다. 1. 주식매수선택권의 행사가격으로 보통주식(또는 종류주식)을 발행하여 교부하는 방법 2. 주식매수선택권의 행사가격으로 보통주식(또는 종류주식)의 자기주식을 교부하는 방법 3. 주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 방법 ⑪ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의4의 규정을 준용한다. ⑫ 주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일부터 3년 이상 재임 또는 재직하여야 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의일로부터 3년 내에 사망하거나 그 밖에 본인의 책임이 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다 5. 배당에 관한 사항 제55조(이익배당) ① 이익의 배당은 금전과 주식, 기타 금전 외의 재산으로 할 수 있다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. ③ 이 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하고, 기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. ④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 제56조(배당금 지급청구권의 소멸시효) ① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다. ② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다. 6. 의결권에 관한 사항 제27조(주주의 의결권) 주주의 의결권은 1주마다 1개로 한다. 제28조(상호주에 대한 의결권 제한) 이 회사, 모회사 및 자회사 또는 자회사가 다른 회사의 발행주식총수의 10분의 1을 초과하는 주식을 가지고 있는 경우 그 다른 회사가 가지고 있 는 이 회사의 주식은 의결권이 없다. 제29조(의결권의 불통일 행사) ① 2 이상의 의결권을 가지고 있는 주주가 의결권의 불통일 행사를 하고자 할 때에는 회일의 3일 전에 회사에 대하여 서면 또는 전자문서로 그 뜻과 이유를 통지 하여야 한다. ② 회사는 주주의 의결권의 불통일 행사를 거부할 수 있다. 그러나 주주가 주식의 신탁을 인 수하였거나 기타 타인을 위하여 주식을 가지고 있는 경우에는 그러하지 아니하다. 제30조(의결권의 대리행사) ① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다. ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다. ③ 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다. ④ 서면의 의하여 의결권을
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II. 공시서류작성기준일 및 공시대상기간 1. 증권신고서의 공시서류작성기준일은 증권신고서 제출일 전일로 한다. 다만, 「발행인에 관한 사항」중 '재무에 관한 사항', '회계감사인의 감사의견 등', '부속명세서' 등 회사의 회계처리 또는 감사와 관련된 사항과 사업의 내용 중 사업연도별로 비교표시하는 사항 등(이하 "재무에 관한 사항 등")은 제출일이 속하는 사업연도의 최근 사업연도(또는 반기, 분기)말을 공시서류작성기준일로 한다. 2. 증권신고서에 적용되는 공시대상기간은 최근 3사업연도로 한다. 최근 3사업연도는 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 직전사업연도를 포함한 최근 3사업연도의 개시일로부터 공시서류작성기준일까지를 말하며, 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 분기보고서 또는 반기보고서가 제출되었거나 분기보고서 또는 반기보고서에 기재될 내용을 포함하는 경우 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 직전사업연도를 포함한 최근 2사업연도의 개시일로부터 공시서류작성기준일까지로 한다. 3. 위 1, 2에서 정한 사항에도 불구하고 기업공시서식 작성기준 및 서식에서 별도로 공시서류작성기준일 또는 공시대상기간을 정하는 경우에는 그에 따르며, 공시대상기간의 적용은 위 2의 방식을 준용한다. 투자자의 오해를 방지하기 위한 경우 등으로서 회사가 필요하다고 인정하는 경우에는 공시대상기간을 연장할 수 있다.- 기업공시서식 작성기준에서 공시대상기간을 '공시서류작성기준일이 속하는 사업연도 게시일부터 공시서류작성기준일'로 정하는 경우, 직전 사업연도의 사업보고서가 제출되지 않은 때에는 '공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 직전 사업연도 개시일부터 공시서류작성기준일'까지의 내용을 기재한다 출처: 증권신고서(지분증권) 작성 시 기재상의 주의 그러나, 이러한 기재방식은 회계처리 오류의 가능성은 축소할 수 있으나, 결산일 이후 회사의 손익 추이에 관하여는 투자자에게 정보를 제공하기 어려울 수 있다고 판단됩니다. 이에, 금융감독원에서는 2024년 1월 23일 "기업 공시역량 제고를 위한 투자위험요소 기재요령 개정 및 2023년도 주요 정정요구 사례 공개" 보도자료 배포를 통해, IPO 기업의 최근 재무정보 공시방안 관련 기재 요령을 구체화한 바 있습니다. [투자위험요소 기재요령 안내서 개정 주요 내용] 투자위험요소에 기재할 내용.jpg 투자위험요소에 기재할 내용 출처: 금융감독원 보도자료(2024.01.23) 이에, 당사의 본 증권신고서 제출일 현재 24년 반기 검토 이후 재무수치에 대한 감사(검토)가 이루어지지 않아 한계는 있지만, 당사의 자체 결산에 따라 최근 분기말 이후 증권신고서 제출 직전 월까지의 별도기준 월별 잠정 매출액 및 영업손익을 아래와 같이 공시합니다. 2024년 7월까지의 누적 매출액 68.7억원, 누적 영업이익 25.8억원과 2024년 8월까지의 누적의 매출액 76.8억원, 누적 영업이익 31.9억원, 2024년 9월까지의 누적 매출액 83.0억원, 누적 영업이익 32.0억원은 당사가 자체적으로 가결산한 기준의 잠정적인 재무수치로서 외부기관의 감사(검토) 등을 받은 바 없으므로 확정실적과의 차이 발생 가능성이 있고, 잠정실적과 확정실적의 차이에 따른 주가하락 등의 투자위험이 존재하는 점을 유의하시기 바랍니다. [2024년 반기 검토 이후 월별 잠정 영업손익] (단위: 천원) 구분 2024년 반기 누적금액 (검토) 2024년 7월 누적 가결산 실적 2024년 8월 누적 가결산 실적(주) 2024년 9월 누적 가결산 실적 영업수익 영업비용 영업이익 주) 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -
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IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) ■ 본 장은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제119조제1항 및 동법 시행령 제125조제1항제2호마목에 의거, 금번 공모주식의 인수인이 공모주식에 대한 의견을 기재한 부분입니다. 따라서 본 장의 작성 주체는 대표주관회사인 엔에이치투자증권㈜이므로 문장의 주어를 "당사", "엔에이치투자증권㈜"로 기재하였습니다. 발행회사인 ㈜사이냅소프트의 경우에는 "동사", "회사"로 기재하였습니다.■ 본 장에 기재된 평가의견은 금번 한국거래소 코스닥시장 상장의 대표주관회사인 엔에이치투자증권㈜가 금번 공모주식의 발행회사인 ㈜사이냅소프트에 대한 기업실사 과정을 통하여 발행회사인 ㈜사이냅소프트로부터 제공받거나 취득한 정보 및 자료에 기초하여 코스닥시장 상장법인으로서의 조건 충족여부 및 상장과정에서의 희망공모가액 제시범위(공모가 밴드) 산정논리와 적정성에 대한 판단범위로 한정됩니다.■ 즉, 본 장의 평가의견은 금번 공모주식의 발행회사인 ㈜사이냅소프트에 대한 기업실사 과정 중에 있어서 동사의 코스닥시장 상장 및 공모주식의 가치평가를 검토 및 산정하기 위해 제공받은 정보 및 자료에 기초하여 인수인이 합리적 추정 및 판단의 가정 하에 제시하는 주관적인 의견입니다.■ 그러므로, 본 증권신고서의 당해 기재내용이 금번 공모주식의 대표주관회사인 엔에이치투자증권㈜가 투자자에게 투자의사결정 여부, 이와 관련한 동사의 영업, 경영관리, 재무, 기술 등 전반적인 사업 개황을 평가한 후의 조언 및 자문, 이에 상응하는 청약 관련 정보를 제공하는 것이 아니며, 인수인의 분석의견 제시가 본 증권신고서, 예비투자설명서, 투자설명서 기재내용의 고의적인 허위기재사실 이외 진실성, 정확성과 관련하여 자본시장법 상에서의 모든 책임을 부담하는 것은 아니라는 사실에 유의하시기 바랍니다.■ 본 장에 기재된 인수인의 분석의견 중에는 투자자에게 회사에 대한 이해를 돕기 위하여 기재된 예측정보가 포함되어 있습니다. 예측정보에 대한 실제결과는 여러 가지 내ㆍ외부 요인들의 변화에 의해 기재된 예측정보와는 다르게 나타날 수 있음을 투자자는 유의하셔야 합니다. 예측정보와 관련하여 투자자가 고려해야 할 사항에 대해서는 본 신고서의 서두에 기재된 "예측정보에 관한 유의사항" 부분을 참고하시기 바랍니다. 1. 공모가격에 대한 의견 [공모가 산정 요약표] 평가방법 상대가치법 평가모형 PER 적용 재무수치 실적치 적용산식 2024년 반기 LTM 기준 당기순이익 (①) x 유사기업 PER(②) ÷ 주식수(③) x {1 - 할인율(④)} 적용근거 구 분 수 치 참고사항 ① 2024년 반기 LTM 기준 당기순이익 6,809백만원 1. 공모가격에 대한 의견 - 다. 희망공모가액 산출 - 2) 비교기업 PER 산출 ② 유사기업 PER 25.2배 1. 공모가격에 대한 의견 - 다. 희망공모가액 산출 - 2) 비교기업 PER 산출 ③ 주식수 1. 공모가격에 대한 의견 - 다. 희망공모가액 산출 - 2) 비교기업 PER 산출 주당 평가 가액 34,016원 ① x ② ÷③ ④ 주당 평가가액에 대한 할인율 1. 공모가격에 대한 의견 - 다. 희망공모가액 산출 - 2) 비교기업 PER 산출 공모가 산정 결과 수요예측 이후 발행회사와 협의하여 최종 공모가액을 확정할 예정입니다. 동사의 공모가격 산정을 위한 재무수치는 과거 재무수치 및 영업실적에 기반하여 작성되었습니다. 회사의 과거 재무수치에 관하여는 제2부 발행인에 관한 사항 - 'III.재무에 관한 사항'에 기재되어 있는 내용을 참고 부탁 드립니다 가. 평가결과 대표주관회사인 엔에이치투자증권㈜는 ㈜사이냅소프트의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황등을 고려하여 희망공모가액을 아래와 같이 제시하였습니다. 구 분 내 용 주당 희망공모가액 확정공모가액 결정방법 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다. 상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 ㈜사이냅소프트의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등
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다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.금번 ㈜사이냅소프트의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사인 엔에이치투자증권㈜가 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다. 나. 희망공모가액의 산출방법 금번 공모와 관련하여 대표주관회사인 엔에이치투자증권㈜는 ㈜사이냅소프트의 2024년 반기까지의 영업실적, 재무지표, 경영성과 등과 향후 성장성, 산업의 특성, 유사회사와의 재무지표 비교 및 주가수준 등을 감안하여 공모가액을 종합적으로 평가하였습니다. 동사의 공모가 밴드를 제시하기 위한 절차는 다음과 같습니다. 1) 평가모형의 개요 일반적으로 주식시장에서 기업의 가치를 평가하는 방법으로는 절대가치 평가방법과 상대가치 평가방법이 있습니다.절대가치 평가방법으로는 대표적으로 미래현금흐름의 현재가치할인모형(DCF: Discounted Cash Flow Method)과 본질가치평가법이 있으며, 미래현금흐름의 현재가치할인모형(DCF)은 미래에 실현될 것으로 예상되는 기업의 연도별 현금흐름을 추정하고 이에 적정한 할인율(가중평균자본비용(WACC: Weighted Average Cost Of Capital - 기업의 자본조달원천별 가중치를 곱하여 산출한 자기자본비용과 타인자본비용의 합)을 적용하여 현재가치를 산정하는 평가방법입니다. 이를 위해서는 최소 5년 이상의 미래현금흐름 및 적정 할인율을 추정하여야 하며, 비교기업과 비교하기 위해서는 비교기업의 미래현금흐름 및 할인율을 추정하여야만 상호비교가 가능한 모형으로 이러한 미래현금흐름 및 적정 할인율을 산정함에 있어 객관적인 기준이 명확하지가 않고 평가자의 주관이 개입될 경우 평가 지표로서 유의성을 상실할 우려가 있습니다. 본질가치평가법은 2002년 8월 「유가증권인수업무에 관한 규칙」개정 이전에 공모주식의 평가를 위해 사용하던 규정상의 평가방법으로 최근 사업연도의 자산가치와 향후 2개년 추정실적을 기준으로 한 수익가치를 1과 1.5의 가중치를 두어 산출하는 절대가치 평가방법의 한 기법입니다. 그러나, 본질가치를 구성하는 자산가치는 역사적 가치로서 기업가치를 평가함에 있어 과거 실적을 중요시 한다는 점에 있어 한계가 있으며, 또한 이를 보완하는 향후 2개년간 추정손익에 의해 산정되는 수익가치는 손익 추정시 평가자의 주관 개입 가능성, 추정기간의 불충분성 및 자본환원율로 인한 기업가치의 고평가 가능성 등은 한계점으로 지적되고 있습니다.상대가치 평가방법(PER 비교, EV/EBITDA 비교, PSR 비교, PBR 비교 등)은 주식시장에 분석대상 기업과 동일하거나 유사한 제품을 주요 제품으로 하는 비교가능성이 높은 유사 기업들이 존재하고, 주식시장은 이런 기업들의 가치를 평균적으로 올바르고 적정하게 평가하고 있다는 가정하에 분석대상기업과 비교기업을 비교ㆍ평가하는 방법으로서 그 평가방법이 간단하고 연관성을 갖기 때문에 유용한 기업가치 평가방법으로 인정되고 있습니다. 그러나, 비교기업의 선정 과정에서 평가자(기관)의 주관적인 판단 개입 가능성과 시장의 오류(기업가치의 저평가 혹은 고평가)등에 기인한 기업가치 평가의 오류 발생가능성은 상대가치 평가방법의 한계점으로 지적되고 있습니다. 이와 같이 상대가치 평가방법(PER 비교, EV/EBITDA 비교, PSR 비교, PBR 비교 등)을 적용하기 위해서는 비교 대상 회사들이 일정한 재무적 요건 및 비교 유의성을 충족하여야 합니다. 또한 사업, 기술, 관련 시장 성장성, 주요 제품군 등 질적 측면에서 일정 수준 이상 평가대상 회사와 비교 유의성을 갖고 있어야 합니다. 2) 평가모형의 선정 대표주관회사인 엔에이치투자증권㈜은 금번 공모를 위한 ㈜사이냅소프트의 주당가치를 평가함에 있어 주식시장에서 일반적으로 활용되고, 투자자가 상대적으로 이해하기 용이한 상대가치 평가방법을 적용하였습니다. [㈜사이냅소프트 비교가치 산정시
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PER 적용 사유] 적용 투자지표 투자지표의 적합성 PER PER(Price/Earning Ratio)는 해당 기업의 주가와 주당순이익(EPS)의 관계를 규명하는 비율로서 기업의 영업활동을 통한 수익력에 대한 시장의 평가, 성장성, 영업활동의 위험성 등이 총체적으로 반영된 지표입니다. 또한 개념이 명확하고 계산의 용이성으로 인해 가장 널리 사용되는 투자지표이기도 합니다. PER는 순이익을 기준으로 비교가치를 산정하므로 개별 기업의 수익성을 잘 반영하고 있을 뿐만 아니라, 산업에 대한 향후 미래의 성장성이 반영되어 개별 기업의 PER가 형성되므로, PER를 적용할 경우 특정산업에 속한 기업의 성장성과 수익성을 동시에 고려할 수 있고 산업 고유위험에 대한 Risk 요인도 주가를 통해 반영될 수 있습니다. 이에 따라 발행회사인 ㈜사이냅소프트의 금번 공모주식에 대한 평가에 있어 상대가치 평가방법 중 가장 보편적이고 소속업종 및 해당기업의 성장, 수익, 위험을 반영할 수 있는 모형인 PER를 활용하였습니다. [㈜사이냅소프트 비교가치 산정시 PBR, PSR, EV/EBITDA 제외사유] 적용 투자지표 투자지표의 적합성 PBR PBR(주가순자산비율)은 해당 기업의 주가가 BPS(주당순자산)의 몇 배인가를 나타내는 지표로 엄격한 회계기준이 적용되고 자산건전성을 중요시하는 금융기관의 평가나 고정자산의 비중이 큰 장치산업의 경우 주로 사용되는 지표입니다. 동사의 경우 금융기관이 아니며, 회사의 성장성, 수익성 등의 가치 반영 측면에서 상대적으로 순자산가치가 가치평가의 한계성을 내포하고 있는 것으로 판단되어 PBR을 평가 방법에서 제외하였습니다. PSR PSR(주가매출액비율)은 해당 기업의 주가가 SPS(주당매출액)의 몇 배인가를 나타내는 지표로 일반적으로 비교기업의 이익이 적자(-)일 경우 사용하는 보조지표로 이용되고 있습니다. PSR이 적합한 투자지표로 이용되기 위해서는 비교기업간에 매출액 대비 수익률이 유사해야 하지만 현실적으로 기업마다 매출액 대비 수익률(ROS)은 상이하며, 단순히 매출액과 관련하여 주가 비교시에 수익성을 배제한 외형적 크기만을 비교하여 왜곡된 정보를 제공할 수 있기 때문에 사용하기 적합하지 않습니다. EV/EBITDA EV/EBITDA는 기업가치(EV)와 영업활동을 통해 얻은 이익(EBITDA)과의 관계를 나타내는 지표로 기업이 자기자본과 타인자본을 이용하여 어느 정도의 현금흐름을 창출할 수 있는 지를 나타내는 지표입니다. EBITDA는 유형자산이나 기계장비에 대한 감가상각비 등 비현금성 비용이 많은 산업에 유용한 지표로서, 동사 가치를 나타내는 데에는 적정한 지표로 사용되기 어렵다는 판단하에 가치산정시 제외하였습니다. 3) 평가모형의 한계 동사의 주당 평가액은 동사의 2024년 반기 기준 LTM 당기순이익의 현가를 기준으로 PER를 적용하여 산출한 상대적 성격의 비교가치로서 동사의 기업가치를 평가하는데 있어 절대성을 내포하고 있는 것은 아니며, 향후 발생할 수 있는 경기 상황의 변동 및 동사가 속한 산업의 성장성 및 위험, 동사의 영업 및 재무에 대한 위험 등이 계량화되어 반영되지 않았습니다. 비교대상회사의 기준주가를 특정시점에서 산정하였으므로 향후 발생할 수 있는 비교대상회사의 주가변동에 의하여 동사의 주당 평가가액도 변화할 수 있습니다.따라서 금번 평가의 결과로 산출된 동사의 평가가치는 대표주관회사인 엔에이치투자증권㈜가 그 가치를 보증하거나, 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 예측하는 것이 아님을 유의하시기 바랍니다. 4) 비교기업 선정 대표주관회사인 엔에이치투자증권㈜는 ㈜사이냅소프트의 업종, 재무, 사업 및 일반 유사성을 종합적으로 고려하여 ㈜한글과컴퓨터, ㈜아이퀘스트, ㈜모코엠시스 총 3개사를 동사의 공모가격 산정을 위한 유사회사로 최종 선정하였으며, 상세 선정내역은 다음과 같습니다.최종 선정된 비교기업은 동사와 유사한 사업을 영위하고 있으나, 주요 사업 및 매출의 차이가 존재합니다. 또한 사업전략, 영업환경, 시장 내 위치 등의 차이가 존재할 수 있으므로, 투자자께서는 비교참고 정보를
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토대로 한 투자의사 결정 시 이러한 차이점이 존재한다는 사실에 유의하시기 바랍니다. (가) 비교기업 선정 요약 [㈜사이냅소프트 비교기업 선정 기준표] 구분 선정기준 세부검토기준 회사수 1단계 산업분류 유사성 ① 한국표준산업분류상 다음의 하나에 해당하는 유가증권/코스닥시장 상장회사 (J58222) 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 (J58221) 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업 (J62010) 컴퓨터 프로그래밍 서비스업 총 154개사 2단계 사업 유사성 ① 디지털 문서 생성 분야 사업을 영위하는 기업 ② 디지털 문서 활용/유통 분야 사업을 영위하는 기업 ③ 문자 인식 (OCR) 솔루션을 공급하는 기업 (디지털 문서 시장에 속하지 않고 인공지능을 주된 사업으로 영위하는 회사는 제외) 총 13개사 3단계 재무 유사성 ① 2023년 온기 및 2024년 반기 기준 영업이익 및 지배주주순이익을 시현한 기업일 것 ② 12월말 결산 법인이면서 최근사업연도 감사의견 적정인 기업일 것 ③ 재무적 비교가능성을 위해 기준 시가총액 1조원 이상인 기업 제외 총 5개사 4단계 일반 요건 ① 상장 후 6개월 경과한 기업 ② 최근 6개월 이내 합병, 분할, 영업양수도 등 기업경영에 중대한 사실 발생이 없는 기업 ③ 최근 6개월 이내 거래정지, 투자유의 종목, 관리종목 등의 위반 사유가 없는 기업 ④ 최근 경영권 분쟁, 소송, 최대주주의 변경에 따른 기업가치에 중대한 영향을 미치는 사건이 없는 기업 ⑤ 5이하, 50이상의 비경상적인 PER 제외 총 3개사 (나) 비교기업 선정 세부내역 (1) 1차 비교기업(모집단) 선정: 산업분류의 유사성 동사는 디지털 문서 생성 및 활용 솔루션을 공급하는 회사로서 응용 소프트웨어 개발 및 공급업을 영위하고 있습니다. 한국표준산업분류 세세분류상(J58222) 응용 소프트웨어 개발 및 공급업, (J58221) 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업, (J62010) 컴퓨터 프로그래밍 서비스업에 해당하는 기업을 모집단으로 분류했습니다. (2) 2차 비교기업 선정: 사업 유사성 상기 1차 비교기업 선정에 따라 도출된 모집단 154개사 중 사업의 유사성을 바탕으로 2차 비교기업을 선정하였습니다. 동사는 디지털 문서 전문기업으로 디지털 문서 생성, 활용, 유통 시장 전반에 솔루션을 공급하고 있으며 디지털 문서 AI 솔루션으로 OCR 제품을 보유하고 있음에 따라 디지털 문서 생성, 활용, 유통 분야 사업을 영위하는 기업과 문자 인식(OCR)솔루션을 공급하는 기업을 포함하였습니다. 다만, 디지털 문서와 관련없이 인공지능을 주된 사업으로 영위하는 경우는 제외하였습니다. 종목명 한국표준산업분류(세분류) 한국표준산업분류(세세분류) 주요 사업에 대한 설명 선정여부 소프트캠프 시스템ㆍ응용 소프트웨어 개발 및 공급업 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업 문서보안 특화 정보보안솔루션(문서DRM, 영역DRM, 원격 브라우저격리, 업무시스템 보안 등) O 누리플렉스 시스템ㆍ응용 소프트웨어 개발 및 공급업 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업 전력 IoT (AMI 솔루션), 마이크로그리드 구축, 스마트 에너지자급자족 산단 구축 X 케이사인 시스템ㆍ응용 소프트웨어 개발 및 공급업 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업 시스템(단말) 보안, 컨텐츠/정보유출 방지보안, 암호/인증 솔루션 X 엑셈 시스템ㆍ응용 소프트웨어 개발 및 공급업 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업 DB 성능 관리, IT 전구간 성능 관리를 위한 APM, 빅데이터 통합 관리, 클라우드 통합 모니터링 X 아티스트유나이티드 시스템ㆍ응용 소프트웨어 개발 및 공급업 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업 빅데이터, 인공지능 마케팅플랫폼, 데이터플랫폼 X 한국전자인증 시스템ㆍ응용 소프트웨어 개발 및 공급업 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업 개인용이메일 보안, 인증 업무, 전자상거래관련 인증서비스, 기업용 인증솔루션 X 라온시큐어 시스템ㆍ응용 소프트웨어 개발 및 공급업 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업 모바일 보안솔루션(모바일백신, 가상키보드, PKI 암호인증, 모바일단말관리 EMM) X SGA 시스템ㆍ응용
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소프트웨어 개발 및 공급업 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업 시스템 통합, 시스템 관리, IT인프라 구축 X 아이크래프트 시스템ㆍ응용 소프트웨어 개발 및 공급업 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업 네트웍 및 솔루션 장비판매, 인터넷핵심망 유지보수 X 이니텍 시스템ㆍ응용 소프트웨어 개발 및 공급업 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업 정보보안솔루션, 보안컨설팅, 통합보안시스템 구축 X 안랩 시스템ㆍ응용 소프트웨어 개발 및 공급업 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업 컴퓨터바이러스 연구, 백신프로그램, 통합보안패키지 SW, 보안솔루션 X 한컴위드 시스템ㆍ응용 소프트웨어 개발 및 공급업 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업 전자상거래보안솔루션(공개키 기반구조(PKI),통합인증) X SOOP 시스템ㆍ응용 소프트웨어 개발 및 공급업 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업 1인 미디어 플랫폼(AfreecaTV) X 인피니트헬스케어 시스템ㆍ응용 소프트웨어 개발 및 공급업 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업 의료영상 전송 저장 시스템 SW X 플랜티넷 시스템ㆍ응용 소프트웨어 개발 및 공급업 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업 인터넷 유해정보 차단시스템 X 투비소프트 시스템ㆍ응용 소프트웨어 개발 및 공급업 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업 UIUX개발플랫폼, 클라우드솔루션, DX솔루션 X 유라클 시스템ㆍ응용 소프트웨어 개발 및 공급업 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업 모바일 앱 개발 플랫폼 X 유비벨록스 시스템ㆍ응용 소프트웨어 개발 및 공급업 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업 스마트카드, 스마트모바일사업, 블랙박스, 지도플랫폼 X 네오리진 시스템ㆍ응용 소프트웨어 개발 및 공급업 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업 모바일 게임, 의류 판매 X 아톤 시스템ㆍ응용 소프트웨어 개발 및 공급업 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업 모바일금융솔루션, mOTP, 다기능멀티콘덴서, IC카드, 스마트칩 제조 X SGA솔루션즈 시스템ㆍ응용 소프트웨어 개발 및 공급업 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업 서버보안, 클라우드보안, 제로 트러스트 보안 X 디지캡 시스템ㆍ응용 소프트웨어 개발 및 공급업 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업 보호솔루션, 방송서비스 솔루션, N-스크린 솔루션 X 드림시큐리티 시스템ㆍ응용 소프트웨어 개발 및 공급업 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업 유무선인터넷보안솔루션, 클라우드 보안 솔루션 X 시큐센 시스템ㆍ응용 소프트웨어 개발 및 공급업 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업 모바일보안 및 보안 SI서비스, 생체인식기반의 바이오인증 솔루션 X 이노시뮬레이션 시스템ㆍ응용 소프트웨어 개발 및 공급업 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업 스마트 모빌리티 시뮬레이터, XR 가상훈련 시스템 X 에스에스알 시스템ㆍ응용 소프트웨어 개발 및 공급업 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업 시스템소프트웨어(취약점 진단 솔루션, 모의해킹 컨설팅) X 휴네시온 시스템ㆍ응용 소프트웨어 개발 및 공급업 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업 망연계 솔루션, 클라우드 보안 솔루션, 모바일 보만 및 출입관리 SW 등 X 신시웨이 시스템ㆍ응용 소프트웨어 개발 및 공급업 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업 DB보안솔루션, 정보시스템 구축컨설팅 X 엑스게이트 시스템ㆍ응용 소프트웨어 개발 및 공급업 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업 통합보안시스템,방화벽,가상사설망,보안솔루션,보안관제SW, 네트워크통합보안솔루션 제조 X 싸이버원 시스템ㆍ응용 소프트웨어 개발 및 공급업 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업 보안관제 및 보안 컨설팅 X 아이티아이즈 시스템ㆍ응용 소프트웨어 개발 및 공급업 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업 디지털금융솔루션, AI, Big Data 서비스,클라우드 통합 플랫폼 (GURMWI) X 샌즈랩 시스템ㆍ응용 소프트웨어 개발 및 공급업 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업 사이버 위협 인텔리전스 개발 및 공급 X 시큐레터 시스템ㆍ응용 소프트웨어 개발 및 공급업 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업 이메일보안SW, 파일보안SW X 산돌 시스템ㆍ응용 소프트웨어 개발 및 공급업 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업
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폰트 개발 및 공급 X 모니터랩 시스템ㆍ응용 소프트웨어 개발 및 공급업 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업 웹방화벽, 유해사이트솔루션, 가시성SSL 솔루션 X 한글과컴퓨터 시스템ㆍ응용 소프트웨어 개발 및 공급업 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 문서기반 서비스(문서 생성, 공유, 편집 등 전자문서 SaaS, AI, SDK 및 클라우드플랫폼) 및 SW, 소방용 제품, 마케팅 대행 O 폴라리스오피스 시스템ㆍ응용 소프트웨어 개발 및 공급업 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 글로벌 오피스 솔루션, 기업용 협업 플랫폼 솔루션, 모바일 보안 솔루션, 자동차 공조부품 제조 판매, 합성사 및 화학제품 제조및 판매 O 포시에스 시스템ㆍ응용 소프트웨어 개발 및 공급업 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 전자문서 생성 솔루션, 리포팅 솔루션, 전자계약 서비스 O 인지소프트 시스템ㆍ응용 소프트웨어 개발 및 공급업 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 OCR, 전자서식 기술 바탕 디지털 창구 시스템 및 이미지 시스템, 비대면 본인확인 솔루션 및 RPA솔루션 O 셀바스AI 시스템ㆍ응용 소프트웨어 개발 및 공급업 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 필기인식,영상인식,필기인식,음성인식,음성합성,자연어처리,전자사전,모바일OCR SW 개발,공급 O 영림원소프트랩 시스템ㆍ응용 소프트웨어 개발 및 공급업 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 ERP Package, 기업 정보시스템 구축 O 아이퀘스트 시스템ㆍ응용 소프트웨어 개발 및 공급업 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 O 파수 시스템ㆍ응용 소프트웨어 개발 및 공급업 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 데이터보안, 애플리케이션보안SW, 정보보호컨설팅, 엔터프라이즈 문서플랫폼, 개인정보비식별화 O 핸디소프트 시스템ㆍ응용 소프트웨어 개발 및 공급업 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 그룹웨어SW(전자결재, 메일, 게시판, 일정관리, 기록관리 등), 클라우드 서비스 O 비즈니스온 시스템ㆍ응용 소프트웨어 개발 및 공급업 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 전자세금계산서 발행서비스, 온라인 계약관리플랫폼, 연말정산솔루션, 빅데이터 분석정보 서비스 O 모코엠시스 시스템ㆍ응용 소프트웨어 개발 및 공급업 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 연계솔루션 및 연계시스템 구축, 클라우드 기반 문서 중앙화 솔루션, 클라우드 솔루션 O 웹케시 시스템ㆍ응용 소프트웨어 개발 및 공급업 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 B2B 핀테크 서비스(기업자금관리솔루션(CMS), 기타 기업용 솔루션) X 지란지교시큐리티 시스템ㆍ응용 소프트웨어 개발 및 공급업 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 메일보안, 문서보안, 모바일보안 X 위세아이텍 시스템ㆍ응용 소프트웨어 개발 및 공급업 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 AI 개발 플랫폼, 빅데이터 분석SW, 빅데이터 품질관리SW X 오상자이엘 시스템ㆍ응용 소프트웨어 개발 및 공급업 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 설계, 해석, 생산최적화 등의 업무지원SW, 시스템용역(시스템구축, 개발, 컨설팅) X 티사이언티픽 시스템ㆍ응용 소프트웨어 개발 및 공급업 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 보안 및 네트워크 용역, 모바일커머스(SI)용역, 모바일 쿠폰 및 상품권 판매 X 네이블 시스템ㆍ응용 소프트웨어 개발 및 공급업 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 유무선 융합 통신 및 IoT 솔루션, All-IP 통신 보안 X 엔지스테크널러지 시스템ㆍ응용 소프트웨어 개발 및 공급업 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 X 나무기술 시스템ㆍ응용 소프트웨어 개발 및 공급업 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 칵테일 클라우드, NCC-VDI(가상화 IT자원) X 모아데이타 시스템ㆍ응용 소프트웨어 개발 및 공급업 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 인공지능 기반 ICT 시스템 이상탐지 및 예측 솔루션 X 이노룰스 시스템ㆍ응용 소프트웨어 개발 및 공급업 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 디지털 전환 자동화 SW솔루션(InnoRules, InnoProduct) X 비투엔 시스템ㆍ응용 소프트웨어 개발 및 공급업 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 빅데이터, 인공지능
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소프트웨어(SDQ,SMETA,SFLOW) X 웨이버스 시스템ㆍ응용 소프트웨어 개발 및 공급업 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 공간정보통합솔루션 X 크라우드웍스 시스템ㆍ응용 소프트웨어 개발 및 공급업 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 인공지능 데이터 구축 서비스, 인공지능 데이터 구축을 위한 통합 솔루션, 데이터 라벨러 교육 서비스 X 마음AI 시스템ㆍ응용 소프트웨어 개발 및 공급업 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 인공지능콜센터 운영시스템, AI서비스 구현 솔루션, AI챗봇, AI Human 로봇/디바이스 X 비큐AI 시스템ㆍ응용 소프트웨어 개발 및 공급업 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 데이터 전처리 기술 플랫폼, 데이터 공급 플랫폼, 뉴스 미디어 플랫폼 서비스, 오픈형 컨텐츠 플랫폼 X 슈어소프트테크 시스템ㆍ응용 소프트웨어 개발 및 공급업 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 소프트웨어 자동화 검증 플랫폼 X 바이브컴퍼니 시스템ㆍ응용 소프트웨어 개발 및 공급업 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 구독형 빅데이터 분석 플랫폼, 인공지능 기반 문제 해결 솔루션 등 X 솔트룩스 시스템ㆍ응용 소프트웨어 개발 및 공급업 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 AIaaS 인공지능 플랫폼, 지능형 빅데이터 분석 플랫폼 X 코난테크놀로지 시스템ㆍ응용 소프트웨어 개발 및 공급업 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 X 유비케어 시스템ㆍ응용 소프트웨어 개발 및 공급업 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 의료정보화 솔루션, 병원업무전산화 프로그램(의료용정보관리시스템), 전자처방전, 의약품 전자상거래, 인터넷 건강정보서비스\ X 비트컴퓨터 시스템ㆍ응용 소프트웨어 개발 및 공급업 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 의료용소프트웨어(의료처방전달시스템, 병원의료보험청구시스템, 성형외과 가상기술 시뮬레이터) X 스카이문스테크놀로지 시스템ㆍ응용 소프트웨어 개발 및 공급업 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 이동통신용 중계기 등 통신장비 개발 제조 및 판매 X KG이니시스 시스템ㆍ응용 소프트웨어 개발 및 공급업 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 전자상거래SW, 인터넷금융보안, 인터넷 지불서비스 X 세중 시스템ㆍ응용 소프트웨어 개발 및 공급업 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 기업의 각종 문서(마케팅 문서, 업무 문서 등) 및 업무 환경 아웃소싱 X 네오위즈홀딩스 시스템ㆍ응용 소프트웨어 개발 및 공급업 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 지주회사 X 토탈소프트 시스템ㆍ응용 소프트웨어 개발 및 공급업 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 해양물류 어플리케이션 SW X 이스트소프트 시스템ㆍ응용 소프트웨어 개발 및 공급업 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 유틸리티S/W(알집, 알PDF)와 보안S/W(알약), 게임 개발 및 공급, 인터넷 포털 X 수산아이앤티 시스템ㆍ응용 소프트웨어 개발 및 공급업 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 공유단말접속관리서비스, 보안솔루션 X 지어소프트 시스템ㆍ응용 소프트웨어 개발 및 공급업 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 정보시스템 구축 및 운영 유지보수, 인터넷 커머스(오아시스), 디지털 온라인 광고대행 X 코나아이 시스템ㆍ응용 소프트웨어 개발 및 공급업 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 전자금융, 교통카드시스템, 스마트카드 X 한국정보인증 시스템ㆍ응용 소프트웨어 개발 및 공급업 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 공인인증서, PKI솔루션 X 엠로 시스템ㆍ응용 소프트웨어 개발 및 공급업 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 기업용공급망관리소프트웨어, 공급망관리 클라우드, AI소프트웨어 X 다날 시스템ㆍ응용 소프트웨어 개발 및 공급업 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 유무선 결제시스템, 콘텐츠 제작/유통 X 브리지텍 시스템ㆍ응용 소프트웨어 개발 및 공급업 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 AI,음성봇,챗봇,음성인식,클라우드(CSAP인증) X 이루온 시스템ㆍ응용 소프트웨어 개발 및 공급업 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 이동통신 핵심망, 서비스망 솔루션 X 이씨에스 시스템ㆍ응용 소프트웨어 개발 및 공급업 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 시스템 통합 및 글로벌컨설팅, IP·AI 컨택센터
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솔루션, 콜센터 솔루션 및 인프라구축, 운영 및 유지관리 X 엔텔스 시스템ㆍ응용 소프트웨어 개발 및 공급업 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 유ㆍ무선 통신사업자, 방송사업자용 통합운영지원솔루션 X 엑스큐어 시스템ㆍ응용 소프트웨어 개발 및 공급업 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 IC카드, 키관리시스템 개발, IC카드, 단말기 제조 X 한솔인티큐브 시스템ㆍ응용 소프트웨어 개발 및 공급업 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 AI기반 디지털 컨택센터(고객서비스 체계) X 유엔젤 시스템ㆍ응용 소프트웨어 개발 및 공급업 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 지능망, 메세징, 해외 RBT 서비스, 유아교육 스마트러닝을 개발 및 공급 X 텔코웨어 시스템ㆍ응용 소프트웨어 개발 및 공급업 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 핵심망솔루션, 무선데이터솔루션 X 유비온 시스템ㆍ응용 소프트웨어 개발 및 공급업 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 학습관리시스템 에듀테크 플랫폼(코스모스) X 팅크웨어 시스템ㆍ응용 소프트웨어 개발 및 공급업 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 내비게이션 및 지도 S/W, 차량용 블랙박스, 태블릿 PC, LBS(위치기반서비스) X 알티캐스트 시스템ㆍ응용 소프트웨어 개발 및 공급업 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 미들웨어 소프트웨어 X MDS테크 시스템ㆍ응용 소프트웨어 개발 및 공급업 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 임베디드 SW 개발 솔루션 및 플랫폼 X 모바일어플라이언스 시스템ㆍ응용 소프트웨어 개발 및 공급업 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 차량용 커넥티드 통신모듈, 레이더이벤트기록장치, 운전자보조시스템(ADAS), 졸음운전감지장치, 헤드업디스플레이(HUD) X 현대이지웰 시스템ㆍ응용 소프트웨어 개발 및 공급업 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 선택적 복지제도소프트웨어 X 갤럭시아머니트리 시스템ㆍ응용 소프트웨어 개발 및 공급업 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 전자지급결제 전문 대행 X 브레인즈컴퍼니 시스템ㆍ응용 소프트웨어 개발 및 공급업 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 IT 인프라 통합관리 솔루션 X 이지케어텍 시스템ㆍ응용 소프트웨어 개발 및 공급업 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 의료정보시스템(BESTCare) 운영, 의료빅데이터 분석, 스마트솔루션, 인공지능 솔루션 X NHN벅스 시스템ㆍ응용 소프트웨어 개발 및 공급업 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 디지털음원유통, 온라인음악서비스 운영 X 커넥트웨이브 시스템ㆍ응용 소프트웨어 개발 및 공급업 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 인터넷쇼핑몰 가격비교서비스, 온라인광고, 글로벌 배송대행 서비스 X 시큐브 시스템ㆍ응용 소프트웨어 개발 및 공급업 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 시스템보안관리솔루션,정보유출방지솔루션, 정보보호기술제품 X 알서포트 시스템ㆍ응용 소프트웨어 개발 및 공급업 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 원격지원, 제어 솔루션 X 키네마스터 시스템ㆍ응용 소프트웨어 개발 및 공급업 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 모바일 동영상 편집앱(KineMaster) X 핑거 시스템ㆍ응용 소프트웨어 개발 및 공급업 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 스마트 금융 플랫폼, 핀테크 금융 솔루션 X 씨이랩 시스템ㆍ응용 소프트웨어 개발 및 공급업 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 GPU자원관리솔루션, AI데이터가공솔루션, 초고속영상분석서비스 X 뱅크웨어글로벌 시스템ㆍ응용 소프트웨어 개발 및 공급업 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 국내외 은행,금융기업 대상 코어뱅킹 SW X FSN 시스템ㆍ응용 소프트웨어 개발 및 공급업 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 종합광고대행 서비스 X 링크제니시스 시스템ㆍ응용 소프트웨어 개발 및 공급업 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 반도체,디스플레이,자동화 SWm 시스템 테스트 자동화 솔루션 X 신테카바이오 시스템ㆍ응용 소프트웨어 개발 및 공급업 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 AI 신약 플랫폼 개발, 자체 신양파이프라인 개발 X 비유테크놀러지 시스템ㆍ응용 소프트웨어 개발 및 공급업 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 XR, 밀리터리(국방)솔루션, 가상 시뮬레이터 시스템 구축 X
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지니언스 시스템ㆍ응용 소프트웨어 개발 및 공급업 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 네트워크 접근 제어 솔루션(NAC), 네트워크 보안 솔루션 및 용역 X 미디어젠 시스템ㆍ응용 소프트웨어 개발 및 공급업 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 음성인식 소프트웨어 X 트윔 시스템ㆍ응용 소프트웨어 개발 및 공급업 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 AI 기반 스마트팩토리 검사 SW X 핀텔 시스템ㆍ응용 소프트웨어 개발 및 공급업 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 AI 영상 분석 솔루션 X 쿠콘 시스템ㆍ응용 소프트웨어 개발 및 공급업 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 페이먼트서비스(간편결제API, 전자금융API), 데이터서비스 API X 라온피플 시스템ㆍ응용 소프트웨어 개발 및 공급업 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 카메라 모듈 검사기, AI 머신비전, 골프센서 개발 및 제조 X 이노뎁 시스템ㆍ응용 소프트웨어 개발 및 공급업 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 영상데이터의 처리 플랫폼, 주차관제장치, 영상감시장치, 출입통제시스템, 소프트웨어 솔루션 X 현대오토에버 시스템ㆍ응용 소프트웨어 개발 및 공급업 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 IT컨설팅, 시스템 설계 및 개발, IT시스템 운영관리, 차량SW플랫폼 X 딥노이드 시스템ㆍ응용 소프트웨어 개발 및 공급업 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 의료 인공지능플랫폼, 인공지능 임상의사결정 시스템 개발 X 티라유텍 시스템ㆍ응용 소프트웨어 개발 및 공급업 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 스마트 팩토리 구축용 SCM, MES 및 설비 자동화 소프트웨어 X 제이엘케이 시스템ㆍ응용 소프트웨어 개발 및 공급업 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 AI기반의료플랫폼 개발, 뇌졸중진단AI솔루션 X 루닛 시스템ㆍ응용 소프트웨어 개발 및 공급업 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 암 진단 관련 영상 판독 보조 솔루션 X 뷰노 시스템ㆍ응용 소프트웨어 개발 및 공급업 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 의료용 인공지능 진단 솔루션 X 씨유박스 시스템ㆍ응용 소프트웨어 개발 및 공급업 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 AI얼굴인식 시스템, AI얼굴인증 솔루션, AI 객체인식 솔루션, AI데이터 플랫폼 X 라이프시맨틱스 시스템ㆍ응용 소프트웨어 개발 및 공급업 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 디지털 헬스 기술 플랫폼 및 디지털헬스 솔루션, 디지털 의료기기 X 알체라 시스템ㆍ응용 소프트웨어 개발 및 공급업 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 인공지능 안면인식 솔루션 X 비트나인 시스템ㆍ응용 소프트웨어 개발 및 공급업 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 소프트웨어(그래프데이터베이스,그래프분석서비스) 개발,제작 X 플래티어 시스템ㆍ응용 소프트웨어 개발 및 공급업 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 E-Commerce 플랫폼 구축 X 엠아이큐브솔루션 시스템ㆍ응용 소프트웨어 개발 및 공급업 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 스마트팩토리, 제조지능화 솔루션 X 디어유 시스템ㆍ응용 소프트웨어 개발 및 공급업 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 아티스트 메시지 어플리케이션(DearU bubble, Lysn) 운영 X 원티드랩 시스템ㆍ응용 소프트웨어 개발 및 공급업 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 채용 플랫폼, 인사관리 서비스 X 맥스트 시스템ㆍ응용 소프트웨어 개발 및 공급업 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 AR 개발 플랫폼, AR솔루션 X 코어라인소프트 시스템ㆍ응용 소프트웨어 개발 및 공급업 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 의료영상 진단보조 솔루션 X 토마토시스템 시스템ㆍ응용 소프트웨어 개발 및 공급업 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 UI/UX 플랫폼, 대학ERP, 싱글사인온(SSO), 엔터프라이즈포털(EP), DB모델링 툴 X 오픈엣지테크놀로지 시스템ㆍ응용 소프트웨어 개발 및 공급업 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 시스템 반도체 IP 기술 개발 X 비아이매트릭스 시스템ㆍ응용 소프트웨어 개발 및 공급업 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 AI기반데이터 분석, 로우코드솔루션 X 오브젠 시스템ㆍ응용 소프트웨어 개발 및 공급업 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 CRM 소프트웨어