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" 2024년 상반기 유료방송 가입자 수 및 시장점유율 발표" [주요 유료방송사별 가입자수 추이] (단위: 단말자치·단자) 구 분 사업자 2024년상반기 2023년하반기 2023년상반기 2022년하반기 2022년상반기 2021년하반기 2021년상반기 2020년하반기 2020년상반기 2019년하반기 2019년상반기 SO (주)LG헬로비전 SK브로드밴드(주) (주)딜라이브 (주)CMB HCN 개별SO (소계) 위성방송 (주)KT스카이라이프 IPTV (주)KT SK브로드밴드(주) (주)LG유플러스 (소계) 총계 주) 6개월 평균값 기준출처: 과학기술정보통신부 "유료방송 가입자 수 및 시장점유율 발표" (후략)(주7) 정정 전 (중략)2014년말 기준으로는 다회선 보유자의 증가와 MVNO(가상이동통신망사업자, 알뜰폰 사업자) 가입자가 크게 증가한데 기인하여 2013년말 대비 4.75%의 증가세를 보였습니다. 또한 2016년에는 2nd 디바이스 사용자 증가와 IoT 회선 확대에 따른 신규시장 개척으로 가입자 저변이 확대되면서 2015년말 대비 3.99%의 증가세를 보였습니다. 2021년 가입자 1,000만명을 돌파한 알뜰폰 가입자 수는 2022년말 기준 1,283만명으로 24.0% 증가하였으며, 2023년말 기준 1,585만명으로 전년대비 23.6% 증가하며 가파른 상승세를 보이고 있습니다. 이에 힘입어 2023년말 기준 무선통신서비스 전체 가입자 수는 8,277만명으로 2022년말 7,596만명 대비 8.97% 증가했습니다. 2024년 9월 기준 무선통신서비스 가입자수는 8,696만명(기타회선 제외)으로, 전년말 대비 5.06% 증가하는 등 성장세를 유지하고 있습니다. (후략) (주7) 정정 후 (중략) 2014년말 기준으로는 다회선 보유자의 증가와 MVNO(가상이동통신망사업자, 알뜰폰 사업자) 가입자가 크게 증가한데 기인하여 2013년말 대비 4.75%의 증가세를 보였습니다. 또한 2016년에는 2nd 디바이스 사용자 증가와 IoT 회선 확대에 따른 신규시장 개척으로 가입자 저변이 확대되면서 2015년말 대비 3.99%의 증가세를 보였습니다. 2021년 가입자 1,000만명을 돌파한 알뜰폰 가입자 수는 2022년말 기준 1,283만명으로 24.0% 증가하였으며, 2023년말 기준 1,585만명으로 전년대비 23.6% 증가하며 가파른 상승세를 보이고 있습니다. 이에 힘입어 2023년말 기준 무선통신서비스 전체 가입자 수는 8,277만명으로 2022년말 7,596만명 대비 8.97% 증가했습니다. 2024년 9월 기준 무선통신서비스 가입자수는 8,696만명(기타회선 제외)으로, 전년말 대비 5.06% 증가하는 등 성장세를 유지하고 있습니다. 최근 개년 통신 사의 합산 MNO 점유율 은 2022년 83.1%를 기록하였으나 2024년 9월 기준으로는 79.9%로 하락하였는데, 이는 MVNO 가 빠른 성장세를 보이는 것에 기인합니다. 그럼 에도 MNO 는 MVNO 로부터 받는 도매대가를 통해 영업수익성을 유지하고 있으며, 이동통신 사업자들은 가치가 높은 MNO 의 후불 휴대폰 가입자 순증에도 집중하고 있습니다 . 이에 따라 당사는 지속적인 ARPU( 가입자당평균매출 증대를 통해 안정적인 영업수익성 성장세를 유지하고 있습니다 (후략)(주8) 정정 전(중략) 최근 공정거래위원회는 당사, SK텔레콤, LG유플러스 등 통신 3사가 2015년부터 2022년까지 거래조건 등을 담합한 혐의가 있다고 판단하고 관련 조사를 진행 중에 있습니다. 공정거래위원회는 향후 전원회의를 열고 법 위반 여부와 과징금 수준 등을 결정할 것으로 예상됩니다. 통신 3사는 2014년 시행된 단통법을 기반으로 방송통신위원회의 법집행을 따랐기에, 당사는 조사에 성실히 임하며 이와 관련한 문제가 없었음을 소명할 예정입니다. 증권신고서 제출일 현재 법률 위반 여부 및 과징금 조치는 결정된 바 없으며, 공정거래위원회의 판단 결과를 예상할 수 없습니다. 그러나 전원회의 결과에 따라 높은 수준의 과징금이 부과될 경우, 당사의 수익성 및 영업환경에 부정적인 영향을 줄 수
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있음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.(후략) (주8) 정정 후 (중략) 최근 공정거래위원회는 당사, SK텔레콤, LG유플러스 등 통신 3사가 2015년부터 2022년까지 거래조건 등을 담합한 혐의가 있다고 판단하고 관련 조사를 진행 중에 있습니다. 공정거래위원회는 향후 전원회의를 열고 법 위반 여부와 과징금 수준 등을 결정할 것으로 예상됩니다. 통신 3사는 2014년 시행된 단통법을 기반으로 방송통신위원회의 법집행을 따랐기에, 당사는 조사에 성실히 임하며 이와 관련한 문제가 없었음을 소명할 예정입니다. 증권신고서 제출일 현재 공정거래위원회의 심사보고서상 과징금 규모는 통신 3사 합계 최대 약 5.5조원으로, 당사의 경우 최대 약 1.6조원 수준이나, 법률 위반 여부 및 과징금 조치는 결정된 바 없으며, 공정거래위원회의 판단 결과를 예상할 수 없습니다. 그러나 전원회의 결과에 따라 높은 수준의 과징금이 부과될 경우, 당사의 수익성 및 영업환경에 부정적인 영향을 줄 수 있음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다. (후략)(주9) 정 정 전 이처럼 당사는 회사의 사업전략에 따라 신규 계열사의 설립 및 인수, 투자, 합병 등을 활발하게 진행하고 있습니다. 계열회사를 통한 밸류 체인 확장은 당사 영위 사업의 확장 및 사업 전문화라는 측면에서 긍정적으로 작용할 수 있으나, 계열 종속회사의 실적 부진은 당사 연결재무제표에 부정적 영향을 끼칠 수 있으며, 계열사의 경영환경 및 대외 이미지 악화 이슈 발생 시 이는 당사에 직간접적 영향을 미칠 수 있습니다. 투자자께서는 이와 관련한 위험에 유의하시기 바랍니다. (주9) 정정 후 (중략) 한편, 당사는 2013년 르완다 정부와 합작법인 KTRN(당사 지분 51%, 르완다 정부 49%)을 설립하였으며, KTRN은 2038년까지 25년간 4G LTE 도매 독점권을 부여 받아 르완다에서 LTE 도매 사업을 시작하였습니다. 그러나 2022년 10월 르완다 정부가 독점권을 회수하겠다는 내용의 통신 정책을 발표하였으며, 이에 KTRN은 현지 법원에 정책 중단을 위한 가처분 신청을 제기하였습니다. 그럼에도 2023년 7월 KTRN은 4G 독점권 취소를 통보받았으며, 현지 법원도 가처분 신청을 받아들이지 않았습니다. 2023년까지 10년간 KTRN 누적 순손실은 3,113억원이며, 당사는 당사의 별도재무제표상 KTRN에 대한 투자금을 전액 손상 인식하였습니다. 당사는 투자 비용 회수를 위한 최대한의 노력을 기울일 계획입니다. 그럼에도 향후 상기와 같은 계열 종속회사의 실적 부진 등이 발생할 경우 당사의 연결재무제표에 부정적인 영향을 줄 수 있는 점 유의하시기 바랍니다. 이처럼 당사는 회사의 사업전략에 따라 신규 계열사의 설립 및 인수, 투자, 합병 등을 활발하게 진행하고 있습니다. 계열회사를 통한 밸류 체인 확장은 당사 영위 사업의 확장 및 사업 전문화라는 측면에서 긍정적으로 작용할 수 있으나, 계열 종속회사의 실적 부진은 당사 연결재무제표에 부정적 영향을 끼칠 수 있으며, 계열사의 경영환경 및 대외 이미지 악화 이슈 발생 시 이는 당사에 직간접적 영향을 미칠 수 있습니다. 투자자께서는 이와 관련한 위험에 유의하시기 바랍니다. (주10) 정정 전 (중략)케이뱅크의 경우 2020년 6월부터 국내 암호화폐 거래소인 '업비트'와의 제휴를 통한 원화 입금 서비스를 제공하고 있으며, 모바일 특화상품 등의 출시를 통해 폭발적 외형 성장을 이끌고 있습니다. 이와 같은 케이뱅크의 성장은 추가적인 자본 확충을 필요로 할 수 있으나, 당사의 종속회사 BC카드(주)가 최대주주인 점 및 케이뱅크의 현재 BIS자기자본비율이 규제비율을 상회하고 있는 점을 고려시 당사의 케이뱅크에 대한 직접적인 유상증자 가능성은 제한적이라 판단됩니다. 케이뱅크는 2024년 1월 18일 케이뱅크 이사회에서 '기업공개추진'을 결의하고 연내 상장을 추진하던 중, 기관투자자 수요예측 결과를 고려하여 2025년 초 상장 재추진을 검토하고 있습니다.(후략) (주10) 정정 후 (중략) 케이뱅크의 경우 2020년 6월부터 국내 암호화폐 거래소인
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'업비트'와의 제휴를 통한 원화 입금 서비스를 제공하고 있으며, 모바일 특화상품 등의 출시를 통해 폭발적 외형 성장을 이끌고 있습니다. 이와 같은 케이뱅크의 성장은 추가적인 자본 확충을 필요로 할 수 있으나, 당사의 종속회사 BC카드(주)가 최대주주인 점 및 케이뱅크의 현재 BIS자기자본비율이 규제비율을 상회하고 있는 점을 고려시 당사의 케이뱅크에 대한 직접적인 유상증자 가능성은 제한적이라 판단됩니다. 한편, BC카드(주)는 2021년 6월 진행된 유상증자 과정에서 케이뱅크의 유상증자에 참여하는 재무적투자자들에게 동반매각청구권(Drag-Along Right)을 부여하였습니다. ㈜케이뱅크가 합의한 조건으로 상장되지 못하는 경우, 재무적투자자들은 비씨카드㈜에 동반매각청구권(Drag-Along Right)을 행사할 수 있습니다. 케이뱅크는 2024년 1월 18일 케이뱅크 이사회에서 '기업공개추진'을 결의하고 연내 상장을 추진하던 중, 기관투자자 수요예측 결과를 고려하여 2025년 초 상장 재추진을 검토하고 있습니다. 이에 따라 당사나 당사의 종속회사 BC카드(주)의 지원 가능성은 제한적일 것으로 판단됩니다. (후략) (주11) 정정 전 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 가. 자금조달금액 제201-1회 (단위 : 원) 구 분 금 액 모집 또는 매출총액(1) 발 행 제 비 용(2) 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] 주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. 주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다 제201-2회 (단위 : 원) 구 분 금 액 모집 또는 매출총액(1) 발 행 제 비 용(2) 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] 주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. 주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다 제201-3회 (단위 : 원) 구 분 금 액 모집 또는 매출총액(1) 발 행 제 비 용(2) 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] 주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. 주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다 나. 발행 제비용의 내역 [제201-1회] (단위 : 원) 구 분 금 액 계산근거 발행분담금 발행가액 X 0.07% 인수수수료 발행가액 X 0.20% 대표주관수수료 발행가액 X 0.005% 사채관리수수료 정액(주 신용평가수수료 한국신용평가㈜, 한국기업평가㈜, NICE신용평가㈜(VAT별도) 상장수수료 1,000억원 이상 2,000억원 미만 상장연부과금 상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원) 등록비용 발행액 X 0.001% (최대 50만원) 표준코드신청수수료 트랜치 별 정액 20,000원 합 계 주1) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.주2) 사채관리수수료는 (주)케이티 제201-1회, 제201-2회 및 제201-3회 무보증사채에 대한 총 5,000,000원의 사채관리수수료를 임의적으로 배분한 금액입니다. [제201-2회] (단위 : 원) 구 분 금 액 계산근거 발행분담금 발행가액 X 0.07% 인수수수료 발행가액 X 0.20% 대표주관수수료 발행가액 X 0.005% 사채관리수수료 정액(주 신용평가수수료 한국신용평가㈜, 한국기업평가㈜, NICE신용평가㈜(VAT별도) 상장수수료 500억원 이상 1,000억원 미만 상장연부과금 상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원) 등록비용 발행액 X 0.001% (최대 50만원) 표준코드신청수수료 트랜치 별 정액 20,000원 합 계 주1) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.주2) 사채관리수수료는 (주)케이티 제201-1회, 제201-2회 및 제201-3회 무보증사채에 대한 총 5,000,000원의 사채관리수수료를 임의적으로 배분한 금액입니다.
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[제201-3회] (단위 : 원) 구 분 금 액 계산근거 발행분담금 발행가액 X 0.07% 인수수수료 발행가액 X 0.20% 대표주관수수료 발행가액 X 0.005% 사채관리수수료 정액(주 신용평가수수료 한국신용평가㈜, 한국기업평가㈜, NICE신용평가㈜(VAT별도) 상장수수료 250억원 이상 500억원 미만 상장연부과금 상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원) 등록비용 발행액 X 0.001% (최대 50만원) 표준코드신청수수료 트랜치 별 정액 20,000원 합 계 주1) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.주2) 사채관리수수료는 (주)케이티 제201-1회, 제201-2회 및 제201-3회 무보증사채에 대한 총 5,000,000원의 사채관리수수료를 임의적으로 배분한 금액입니다. 2. 자금의 사용목적 가. 자금의 사용목적 금번 당사가 발행하는 제201-1회, 제201-2회 및 제201-3회 무보증사채 발행자금 2,000억원 은 채무상환자금 및 운영자금으로 사용될 예정입니다. 회차 : (기준일 : 2024년 11월 19일 (단위 : 원) 시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계 비고 회차 : (기준일 : 2024년 11월 19일 (단위 : 원) 시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계 비고 회차 : (기준일 : 2024년 11월 19일 (단위 : 원) 시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계 비고 나. 자금의 세부 사용내역 금번 당사가 발행하는 제201-1회, 제201-2회 및 제201-3회 무보증사채 발행자금 2,000억원 중 1,800억원은 채무상환자금, 200억원은 운영자금으로 사용될 예정입니다. 자금의 세부 사용내역은 하기와 같습니다. [채무상환자금 세부 사용내역] (단위: 백만원) 구분 발행일 만기일 이자율 차입금액 상환예정금액 제196-1회 회사채 주1) 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.주2) 부족자금은 당사 보유 자체 자금 등을 통해 상환할 예정입니다. [운영자금 세부 사용내역] (단위: 백만원) 구분 내용 금액 사용예정시기 운영자금 판매관리비(대리점 유지관리 수수료 등) 2025년 2월 이내 주1) 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. (주11) 정정 후 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 가. 자금조달금액 제201-1회 (단위 : 원) 구 분 금 액 모집 또는 매출총액(1) 발 행 제 비 용(2) 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] 주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. 제201-2회 (단위 : 원) 구 분 금 액 모집 또는 매출총액(1) 발 행 제 비 용(2) 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] 주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. 제201-3회 (단위 : 원) 구 분 금 액 모집 또는 매출총액(1) 발 행 제 비 용(2) 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] 주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. 나. 발행 제비용의 내역 [제201-1회] (단위 : 원) 구 분 금 액 계산근거 발행분담금 발행가액 X 0.07% 인수수수료 발행가액 X 0.20% 대표주관수수료 발행가액 X 0.005% 사채관리수수료 정액(주 신용평가수수료 한국신용평가㈜, 한국기업평가㈜, NICE신용평가㈜(VAT별도) (주2) 상장수수료 1,000억원 이상 2,000억원 미만 상장연부과금 상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원) 등록비용 발행액 X 0.001% (최대 50만원) 표준코드신청수수료 트랜치 별 정액 20,000원 합 계 주 ) 사채관리수수료는 (주)케이티 제201-1회, 제201-2회 및 제201-3회 무보증사채에 대한 총 5,000,000원의 사채관리수수료를 임의적으로 배분한
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금액입니다. 주2) 신용평가수수료는 (주)케이티 제201-1회, 제201-2회 및 제201-3회 무보증사채에 대한 총 40,000,000원의 신용평가수수료를 임의적으로 배분한 금액입니다. [제201-2회] (단위 : 원) 구 분 금 액 계산근거 발행분담금 발행가액 X 0.07% 인수수수료 발행가액 X 0.20% 대표주관수수료 발행가액 X 0.005% 사채관리수수료 정액(주 신용평가수수료 한국신용평가㈜, 한국기업평가㈜, NICE신용평가㈜(VAT별도) (주2) 상장수수료 500억원 이상 1,000억원 미만 상장연부과금 상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원) 등록비용 발행액 X 0.001% (최대 50만원) 표준코드신청수수료 트랜치 별 정액 20,000원 합 계 주 ) 사채관리수수료는 (주)케이티 제201-1회, 제201-2회 및 제201-3회 무보증사채에 대한 총 5,000,000원의 사채관리수수료를 임의적으로 배분한 금액입니다. 주2) 신용평가수수료는 (주)케이티 제201-1회, 제201-2회 및 제201-3회 무보증사채에 대한 총 40,000,000원의 신용평가수수료를 임의적으로 배분한 금액입니다. [제201-3회] (단위 : 원) 구 분 금 액 계산근거 발행분담금 발행가액 X 0.07% 인수수수료 발행가액 X 0.20% 대표주관수수료 발행가액 X 0.005% 사채관리수수료 정액(주 신용평가수수료 한국신용평가㈜, 한국기업평가㈜, NICE신용평가㈜(VAT별도) (주2) 상장수수료 1,000억원 이상 2,000억원 미만 상장연부과금 상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원) 등록비용 발행액 X 0.001% (최대 50만원) 표준코드신청수수료 트랜치 별 정액 20,000원 합 계 주 ) 사채관리수수료는 (주)케이티 제201-1회, 제201-2회 및 제201-3회 무보증사채에 대한 총 5,000,000원의 사채관리수수료를 임의적으로 배분한 금액입니다. 주2) 신용평가수수료는 (주)케이티 제201-1회, 제201-2회 및 제201-3회 무보증사채에 대한 총 40,000,000원의 신용평가수수료를 임의적으로 배분한 금액입니다. 2. 자금의 사용목적 가. 자금의 사용목적 금번 당사가 발행하는 제201-1회, 제201-2회 및 제201-3회 무보증사채 발행자금 3,000억원 은 채무상환자금 및 운영자금으로 사용될 예정입니다. 회차 : (기준일 : 2024년 11월 일 (단위 : 원) 시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계 비고 회차 : (기준일 : 2024년 11월 일 (단위 : 원) 시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계 비고 회차 : (기준일 : 2024년 11월 일 (단위 : 원) 시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계 비고 나. 자금의 세부 사용내역 금번 당사가 발행하는 제201-1회, 제201-2회 및 제201-3회 무보증사채 발행자금 3,000억원 중 2,500억원 은 채무상환자금, 억원 은 운영자금으로 사용될 예정입니다. 자금의 세부 사용내역은 하기와 같습니다. [채무상환자금 세부 사용내역] (단위: 백만원) 구분 발행일 만기일 이자율 차입금액 상환예정금액 제196-1회 회사채 주1) 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.주2) 부족자금은 당사 보유 자체 자금 등을 통해 상환할 예정입니다. [운영자금 세부 사용내역] (단위: 백만원) 구분 내용 금액 사용예정시기 운영자금 판매관리비(대리점 유지관리 수수료 등) 2025년 2월 이내 주1) 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. 위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 11월 20일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.
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II. 증권의 주요 권리내용 [주2] 정정 전 [주2] 정정 후 III. 투자위험요소 2. 회사위험- 마. 최대주주 지분율 하락에 따른 경영권 안정성 관련 위험 [주3] 정정 전 [주3] 정정 후 3. 기타위험- 자. 전환사채의 조건 [주4] 정정 전 [주4] 정정 후 3. 기타위험- 차. 전환사채의 특성 [주5] 정정 전 [주5] 정정 후 [주1] 정정 전 가. 공모의 개요 [회차 : 14] (단위: 원) 항 목 내 용 명 칭 주식회사 엔켐 제14회 무기명식 이권부 무보증 전환사채 구 분 무기명식 이권부 무보증 전환사채 전자등록총액 할인율(%) 발행수익률(%) 3.0 ("만기보장수익률") 모집 또는 매출가액 전자등록금액의 100% 모집 또는 매출총액 각 사채의 금액 "본 사채"의 경우 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않습니다. 이자율 연리이자율(%) 1.0 ("표면이율") 변동금리부사채이자율 이자지급방법 및 기한 이자지급 방법 사채의 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 상기 사채의 표면이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급한다. 다만, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급 기한 2025년 02월 28일, 2025년 05월 29일, 2025년 08월 29일, 2025년 11월 29일, 2026년 02월 28일, 2026년 05월 29일, 2026년 08월 29일, 2026년 11월 29일, 2027년 02월 28일, 2027년 05월 29일, 2027년 08월 29일, 2027년 11월 29일, 2028년 02월 29일, 2028년 05월 29일, 2028년 08월 29일, 2028년 11월 29일, 2029년 02월 28일, 2029년 05월 29일, 2029년 08월 29일, 2029년 11월 29일. 신용평가 등급 평가회사명 한국기업평가(주) / 나이스신용평가(주) 평가일자 2024년 09월 12일 / 2024년 09월 19일 평가결과등급 BB+(안정) / BB+(안정) 상환방법 및기한 상환방법 가) 만기상환 1) "본 사채"의 만기는 "발행일(납입일)로부터 5년이 경과하는 날로 합니다.2) 만기까지 보유하고 있는 "본 사채"의 원금에 대하여는 사채의 만기일에 사채 원금의 110.7456%에 해당하는 금액을 일시 상환하되, 원미만은 절사합니다. 다만, 원금 상환기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 상환하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니합니다. 나) 조기상환청구권(Put-Option) 사채권자는 "본 사채"의 발행일로부터 24개월(2026년 11월 일)이 경과하는 날 및 그 이후 3개월에 해당하는 날(이하 "조기상환기일")에 "본 사채"의 전자등록금액에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있습니다. 조기상환기일에 적용되는 조기상환수익율(YTP)은 연 3.0%로 하고 3개월 복리로 계산하되 사채권자가 조기상환청구권을 행사할 수 있는 조기상환기일 및 이에 따라 계산된 구체적인 조기상환율은 다음과 같습니다. - 다 음 - 구분 조기상환 청구기간 조기상환지급일 조기상환율 FROM TO 1차 2차 3차 4차 5차 6차 7차 8차 9차 10차 11차 12차 1) 조기상환청구금액: 각 전자등록금액의 100%2) 청구 기간 및 청구 방법: 사채권자는 조기상환기일 전 60일 이후부터 조기상환기일 전 30일까지의 기간에 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구합니다. 다만, 조기상환기일이 영업일이 아닐 경우 익영업일로 한다.3) 청구장소: "발행회사"의 본점4) 지급장소: 하 나은행 강남구청역지점5) 지급일: 각 조기상환기일 6) 지급금액: 전자등록금액에 상기에 명기된 조기상환율을 3개월 복리로
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적용한 금액을 일시상환하되, 원미만은 절사합니다. 다만, 조기상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우, 그 다음 영업일을 조기상환기일로 하고, 조기상환기일 이후에는 이자를 계산하지 아니합니다. 상환기한 2029년 11월 29일 권리행사로 인해 발행되는지분증권의 종류 및 내용 (주)엔켐 기명식 보통주 납입기일 2024년 11월 29일 전자등록기관 한국예탁결제원 사채관리회사 흥국생명보험(주) 원리금지급대행기관 회 사 명 하나은행 강남구청역지점 기타사항 ▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 08월 23일에 KB증권(주)과 대표주관계약을 체결하였습니다. ▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 전자등록 발행하며, 사채권을 발행하지 아니합니다.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재합니다.▶ 사채권을 발행하지 않으므로 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음합니다.▶ "본 사채"의 권면이자율 연 1.00%는 표면이율을 의미하며, 발행수익률 연 3.00%는 만기보장수익률(YTM)을 의미합니다.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 11월 29일 이며, 상장예정일은 2024년 12월 02일 입니다.▶ 상기 청약기일 및 청약공고일은 일반공모의 청약일 및 청약공고일이며, 공고는 당사의 인터넷 홈페이지에 게재합니다. 일반공모 청약 기간은 2024년 11월 26일 ~ 11월 27일 (2일간)입니다.▶ 일반공모 청약은 "대표주관회사" 및 "인수회사"의 본·지점, HTS/MTS/홈페이지에서 가능합니다.▶ 증권신고서의 효력 발생 유,무에 따라 본사채의 공모일정이 변경될 수 있습니다.▶ 상기 권리행사가격은 예정가격으로 확정 전환가액은 청약일 전 3거래일(2024년 11월 21일 )에 확정될 예정입니다. [주1] 정정 후 가. 공모의 개요 [회차 : 14] (단위: 원) 항 목 내 용 명 칭 주식회사 엔켐 제14회 무기명식 이권부 무보증 전환사채 구 분 무기명식 이권부 무보증 전환사채 전자등록총액 할인율(%) 발행수익률(%) 3.0 ("만기보장수익률") 모집 또는 매출가액 전자등록금액의 100% 모집 또는 매출총액 각 사채의 금액 "본 사채"의 경우 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않습니다. 이자율 연리이자율(%) 1.0 ("표면이율") 변동금리부사채이자율 이자지급방법 및 기한 이자지급 방법 사채의 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 상기 사채의 표면이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급한다. 다만, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급 기한 2025년 02월 28일, 2025년 05월 29일, 2025년 08월 29일, 2025년 11월 29일, 2026년 02월 28일, 2026년 05월 29일, 2026년 08월 29일, 2026년 11월 29일, 2027년 02월 28일, 2027년 05월 29일, 2027년 08월 29일, 2027년 11월 29일, 2028년 02월 29일, 2028년 05월 29일, 2028년 08월 29일, 2028년 11월 29일, 2029년 02월 28일, 2029년 05월 29일, 2029년 08월 29일, 2029년 11월 29일. 신용평가 등급 평가회사명 한국기업평가(주) / 나이스신용평가(주) 평가일자 2024년 09월 12일 / 2024년 09월 19일 평가결과등급 BB+(안정) / BB+(안정) 상환방법 및기한 상환방법 가) 만기상환 1) "본 사채"의 만기는 "발행일(납입일)로부터 5년이 경과하는 날로 합니다.2) 만기까지 보유하고 있는 "본 사채"의 원금에 대하여는 사채의 만기일에 사채 원금의 110.7456%에 해당하는 금액을 일시 상환하되, 원미만은 절사합니다. 다만, 원금
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상환기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 상환하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니합니다. 나) 조기상환청구권(Put-Option) 사채권자는 "본 사채"의 발행일로부터 24개월(2026년 11월 일)이 경과하는 날 및 그 이후 3개월에 해당하는 날(이하 "조기상환기일")에 "본 사채"의 전자등록금액에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있습니다. 조기상환기일에 적용되는 조기상환수익율(YTP)은 연 3.0%로 하고 3개월 복리로 계산하되 사채권자가 조기상환청구권을 행사할 수 있는 조기상환기일 및 이에 따라 계산된 구체적인 조기상환율은 다음과 같습니다. - 다 음 - 구분 조기상환 청구기간 조기상환지급일 조기상환율 FROM TO 1차 2차 3차 4차 5차 6차 7차 8차 9차 10차 11차 12차 1) 조기상환청구금액: 각 전자등록금액의 100%2) 청구 기간 및 청구 방법: 사채권자는 조기상환기일 전 60일 이후부터 조기상환기일 전 30일까지의 기간에 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구합니다. 다만, 조기상환기일이 영업일이 아닐 경우 익영업일로 한다.3) 청구장소: "발행회사"의 본점4) 지급장소: 하 나은행 강남구청역지점5) 지급일: 각 조기상환기일 6) 지급금액: 전자등록금액에 상기에 명기된 조기상환율을 3개월 복리로 적용한 금액을 일시상환하되, 원미만은 절사합니다. 다만, 조기상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우, 그 다음 영업일을 조기상환기일로 하고, 조기상환기일 이후에는 이자를 계산하지 아니합니다. 상환기한 2029년 11월 29일 권리행사로 인해 발행되는지분증권의 종류 및 내용 (주)엔켐 기명식 보통주 납입기일 2024년 11월 29일 전자등록기관 한국예탁결제원 사채관리회사 흥국생명보험(주) 원리금지급대행기관 회 사 명 하나은행 강남구청역지점 기타사항 ▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 08월 23일에 KB증권(주)과 대표주관계약을 체결하였습니다. ▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 전자등록 발행하며, 사채권을 발행하지 아니합니다.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재합니다.▶ 사채권을 발행하지 않으므로 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음합니다.▶ "본 사채"의 권면이자율 연 1.00%는 표면이율을 의미하며, 발행수익률 연 3.00%는 만기보장수익률(YTM)을 의미합니다.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 11월 29일 이며, 상장예정일은 2024년 12월 02일 입니다.▶ 상기 청약기일 및 청약공고일은 일반공모의 청약일 및 청약공고일이며, 공고는 당사의 인터넷 홈페이지에 게재합니다. 일반공모 청약 기간은 2024년 11월 26일 ~ 11월 27일 (2일간)입니다.▶ 일반공모 청약은 "대표주관회사" 및 "인수회사"의 본·지점, HTS/MTS/홈페이지에서 가능합니다.▶ 증권신고서의 효력 발생 유,무에 따라 본사채의 공모일정이 변경될 수 있습니다.▶ 상기 권리행사가격은 확정가액으로, 140,800원으로 확정되었습니다. [주2] 정정 전 (전략) 가. 전환권의 내용 (단위 : 원) 항 목 내 용 전환으로 인하여발행할 주식의 내용 주식의 종류 및 내용 (주)엔켐 기명식 보통주 특수한 권리등 부여 전환비율(%) 전환가액 기준주가 할인율(%) 전환가액 산출근거 "본 사채"의 전환가액은 "본 사채" 발행을 위한 "발행회사"의 최초 이사회결의일(2024년 10월 14일) 전일을 기산일로 하여 소급하여 산정한 다음 각 호의 가격 중 가장 낮은 가격을 기준주가로 하여, 기준주가의 100%에 해당하는 가격을 전환가액으로 하되, 호가
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단위 미만은 절상합니다. 단, 전환가액이"발행회사"의 보통주의 액면가 미만일 경우에는"발행회사"의 보통주의 액면가를 전환가액으로 합니다. 가. "발행회사"의 보통주의 1개월 "가중산술평균주가"(그 기간 동안 한국거래소에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격을 말합니다. 이하 같습니다.), 1주일 "가중산술평균주가" 및 최근일 "가중산술평균주가"를 산술평균한 가액 나. "발행회사"의 보통주의 최근일 "가중산술평균주가" 다. "발행회사"의 보통주의 "본 사채" 청약기간 개시일 전 제3거래일 "가중산술평균주가" 전환가액의조정방법 조정방법 1) 전환사채를 소유한 자가 전환청구를 하기 전에"발행회사"가 아래 (i) 또는 (ii)의 발행 당시 "시가"를 하회하는 발행가액으로 (i) 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 주식을 발행하거나, (ii) 신주인수권 또는 신주인수권이나 신주전환권이 부착된 회사채의 발행 등으로 신주인수권을 부여하는 증권을 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가액을 조정합니다. 본 사유에 따른 "전환가액"의 조정일은 (i)의 경우 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주의 발행일로 하며, (ii)의 경우 해당 증권의 발행일로 합니다. - 다 음 - ▶조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 × { (기발행주식수 + 신발행주식수 × 1주당 발행가액 ÷ 시가) ÷ (기발행주식수 + 신발행주식수) } 다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재 "발행회사"의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는, 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 합니다. 또한 위 산식 중 "1주당 발행가액"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 '당해 사채발행 시 전환가액 또는 행사가액'으로 하고, "시가"는 '당해 발행가액 산정의 기준이 되는 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조(후속규정이 있는 경우 그 후속규정을 포함함)에 따른 기준주가'로 하며, 위의 산식에 의한 '조정 후 전환가액'의 호가단위 미만은 절상합니다. 2) 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합, 주식 액면 변경 등에 의하여 "전환가액"의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합, 주식 액면 변경 등 직전에 전환권이 행사되어 전액 주식으로 배정되었더라면 당해 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합, 주식 액면 변경 등 직후에 전환권 행사 권리자가 가질 수 있었던 주식수가 전환주식수가 되도록 "전환가액"을 조정합니다. 본 사유에 따른 "전환가액" 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합, 주식 액면 변경 등의 기준일로 합니다.3) 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정합니다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 「증권의발행및공시등에관한규정」 제5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하"산정가액"이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정합니다. 4) 상기의 1)호 내지 3)호에 의한 "전환가액" 조정과 별도로 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-23조 제2호에 의하여 "발행회사"의 기명식 보통주식의 시가 하락에 따른 "전환가액" 조정을 하기로 한다. "본 사채" 발행일로부터 매3개월마다 "전환가액"을 조정하되, 해당 '전환가액 조정일 전일'을 기준으로 하여 산정한 "발행회사"의 보통주의1개월 "가중산술평균주가", 1주일
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"가중산술평균주가" 및 최근일 "가중산술평균주가"를 산술평균한 가액과 최근일 "가중산술평균주가" 중 낮은 가격이 직전 "전환가액"보다 낮은 경우, 그 낮은 가격으로 "전환가액"을 조정합니다. 다만, 본 호에 따른 전환가액의 최저 조정한도는 발행 시 "전환가액"(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 80%에 해당하는 가액으로 합니다. 5) 조정된"전환가액"이"발행회사"의 보통주의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 "전환가액"으로 하며, "본 사채"에 부여된 전환권의 행사로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 "본 사채"의 발행가액의 합계액을 초과할 수 없습니다. 단, "본 사채"는 각 청약자에게 건별 배정되며, 전환청구 시 소수점 이하의 단수주에 대해서는 배정하지 않고 미발행되므로, 각각 배정된 전환권 행사로 인해 발행되는 주식의 발행가액의 총합계액은 "본 사채"의 발행가액의 합계액에 미달될 수 있습니다. 6) 위 각호의 산식에 의한 조정 후 전환가액 중 호가단위 미만 금액은 이를 절상하며, 조정 후 "전환가액"이 "발행회사"의 보통주의 액면가 이하인 경우에는 그"전환가액"을 액면가로 합니다. - 아 래 - ▶ 조정 후 전환비율 = 최초 전환비율(100%) × 최초 전환가액 ÷ 조정 후 전환가액. 단, 소수점 아래 다섯째자리 이하는 절사합니다. 공시방법 금융위원회, 한국거래소시장을 통해 공시하며, 명의개서 대행기관 및 대표주관회사에 서면으로 통보합니다. 기타 전환 조건 주1) 주1) 상기 전환가액은 예정 전환가액으로 확정 전환가액은 청약개시일 제3거래일전인 2024년 11월 21일 에 확정 후 정정공시할 예정입니다. 주1) 전환가액(예정) 산정표 (기준주가 기산일 : 2024년 10월 13일) (단위: 원, 주) 일자 가중산술평균주가 거래량 거래금액 1개월 가중산술평균주가 (A) 1주일 가중산술평균주가 (B) 최근일 가중산술평균주가 (C) 청약일 제3거래일전 가중산술평균주가 (E) N/A 청약일 3거래일 전에 확정될 예정임 주1) 액면가 (G) 전환가액이 액면가 미만인 경우전환가액=액면가액 전환가액(예정) (H = MAX[F, G]) 기준주가의 100%에 해당하는 가액(호가단위 미만 상위호가로 절상) 주1) 청약일 제3거래일 전 가중산술평균주가는 신고서 제출일 현재 확정되지 않아 예정 전환가액 산정시 고려하지 않으며, 확정 전환가액은 일반공모 청약개시일 제3거래일전인 2024년 11월 21일 에 확정 후 2024년 11월 22일 정정 공시할 예정입니다. (후략) [주2] 정정 후 (전략) 가. 전환권의 내용 (단위 : 원) 항 목 내 용 전환으로 인하여발행할 주식의 내용 주식의 종류 및 내용 (주)엔켐 기명식 보통주 특수한 권리등 부여 전환비율(%) 전환가액 기준주가 할인율(%) 전환가액 산출근거 "본 사채"의 전환가액은 "본 사채" 발행을 위한 "발행회사"의 최초 이사회결의일(2024년 10월 14일) 전일을 기산일로 하여 소급하여 산정한 다음 각 호의 가격 중 가장 낮은 가격을 기준주가로 하여, 기준주가의 100%에 해당하는 가격을 전환가액으로 하되, 호가 단위 미만은 절상합니다. 단, 전환가액이"발행회사"의 보통주의 액면가 미만일 경우에는"발행회사"의 보통주의 액면가를 전환가액으로 합니다. 가. "발행회사"의 보통주의 1개월 "가중산술평균주가"(그 기간 동안 한국거래소에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격을 말합니다. 이하 같습니다.), 1주일 "가중산술평균주가" 및 최근일 "가중산술평균주가"를 산술평균한 가액 나. "발행회사"의 보통주의 최근일 "가중산술평균주가" 다. "발행회사"의 보통주의 "본 사채" 청약기간 개시일 전 제3거래일 "가중산술평균주가" 전환가액의조정방법 조정방법 1) 전환사채를 소유한 자가 전환청구를 하기 전에"발행회사"가 아래 (i) 또는 (ii)의 발행 당시 "시가"를 하회하는 발행가액으로 (i) 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 주식을 발행하거나, (ii) 신주인수권 또는
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신주인수권이나 신주전환권이 부착된 회사채의 발행 등으로 신주인수권을 부여하는 증권을 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가액을 조정합니다. 본 사유에 따른 "전환가액"의 조정일은 (i)의 경우 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주의 발행일로 하며, (ii)의 경우 해당 증권의 발행일로 합니다. - 다 음 - ▶조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 × { (기발행주식수 + 신발행주식수 × 1주당 발행가액 ÷ 시가) ÷ (기발행주식수 + 신발행주식수) } 다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재 "발행회사"의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는, 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 합니다. 또한 위 산식 중 "1주당 발행가액"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 '당해 사채발행 시 전환가액 또는 행사가액'으로 하고, "시가"는 '당해 발행가액 산정의 기준이 되는 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조(후속규정이 있는 경우 그 후속규정을 포함함)에 따른 기준주가'로 하며, 위의 산식에 의한 '조정 후 전환가액'의 호가단위 미만은 절상합니다. 2) 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합, 주식 액면 변경 등에 의하여 "전환가액"의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합, 주식 액면 변경 등 직전에 전환권이 행사되어 전액 주식으로 배정되었더라면 당해 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합, 주식 액면 변경 등 직후에 전환권 행사 권리자가 가질 수 있었던 주식수가 전환주식수가 되도록 "전환가액"을 조정합니다. 본 사유에 따른 "전환가액" 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합, 주식 액면 변경 등의 기준일로 합니다.3) 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정합니다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 「증권의발행및공시등에관한규정」 제5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하"산정가액"이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정합니다. 4) 상기의 1)호 내지 3)호에 의한 "전환가액" 조정과 별도로 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-23조 제2호에 의하여 "발행회사"의 기명식 보통주식의 시가 하락에 따른 "전환가액" 조정을 하기로 한다. "본 사채" 발행일로부터 매3개월마다 "전환가액"을 조정하되, 해당 '전환가액 조정일 전일'을 기준으로 하여 산정한 "발행회사"의 보통주의1개월 "가중산술평균주가", 1주일 "가중산술평균주가" 및 최근일 "가중산술평균주가"를 산술평균한 가액과 최근일 "가중산술평균주가" 중 낮은 가격이 직전 "전환가액"보다 낮은 경우, 그 낮은 가격으로 "전환가액"을 조정합니다. 다만, 본 호에 따른 전환가액의 최저 조정한도는 발행 시 "전환가액"(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 80%에 해당하는 가액으로 합니다. 5) 조정된"전환가액"이"발행회사"의 보통주의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 "전환가액"으로 하며, "본 사채"에 부여된 전환권의 행사로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 "본 사채"의 발행가액의 합계액을 초과할 수 없습니다. 단, "본 사채"는 각 청약자에게 건별 배정되며, 전환청구 시 소수점 이하의 단수주에 대해서는 배정하지 않고 미발행되므로, 각각 배정된 전환권 행사로 인해 발행되는
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주식의 발행가액의 총합계액은 "본 사채"의 발행가액의 합계액에 미달될 수 있습니다. 6) 위 각호의 산식에 의한 조정 후 전환가액 중 호가단위 미만 금액은 이를 절상하며, 조정 후 "전환가액"이 "발행회사"의 보통주의 액면가 이하인 경우에는 그"전환가액"을 액면가로 합니다. - 아 래 - ▶ 조정 후 전환비율 = 최초 전환비율(100%) × 최초 전환가액 ÷ 조정 후 전환가액. 단, 소수점 아래 다섯째자리 이하는 절사합니다. 공시방법 금융위원회, 한국거래소시장을 통해 공시하며, 명의개서 대행기관 및 대표주관회사에 서면으로 통보합니다. 기타 전환 조건 주1) 주1) 상기 전환가액은 확정 전환가액입니다. 주1) 전환가액( 확정 ) 산정표 (기준주가 기산일 : 2024년 10월 13일) (단위: 원, 주) 일자 가중산술평균주가 거래량 거래금액 1개월 가중산술평균주가 (A) 1주일 가중산술평균주가 (B) 최근일 가중산술평균주가 (C) 청약일 제3거래일전 가중산술평균주가 (E) 주1) 액면가 (G) 전환가액이 액면가 미만인 경우전환가액=액면가액 전환가액(예정) (H = MAX[F, G]) 기준주가의 100%에 해당하는 가액(호가단위 미만 상위호가로 절상) 주1) 청약일 제3거래일 전 가중산술평균주가는 일반공모 청약개시일 제3거래일 전인 2024년 11월 21일의 가중산술평균주가입니다. (후략) [주3] 정정 전 마. 최대주주 지분율 하락에 따른 경영권 안정성 관련 위험 증권신고서 제출 전일 기준, 당사의 최대주주 오정강 대표이사는 당사 주식 3,128,643주(지분율 )를 보유하고 있으며, 특수관계인 보유 주식까지 포함할 경우 지분율은 에 달합니다 . 당사가 발행한 주식연계채권 및 상환전환우선주의 전환권(신주인수권)의 행사로 인해 지속적으로 최대주주의 지분율이 하락하는 모습을 보이고 있습니다.최대주주의 낮은 지분율은 적대적 M, 외부의 경영권 취득 시도 등에 노출될 가능성을 높일 수 있으며, 최대주주의 변동은 경영권 안정성의 저하, 대외신뢰도 하락 등 당사의 장기적인 발전을 저해하는 요소로 작용 할 수 있습니다. 증권신고서 제출 전일 기준, 당사의 최대주주 등의 금번 공모 전환사채 청약 참여여부는 미정인 상황 입니다. 최대주주 등이 금번 공모 전환사채에 참여하지 않을 시 금번 전환사채 발행 이후 전환권이 전량 행사되는 것을 가정하는 경우 최대주주 등의 지분율이 하락하며 시가 하락에 의한 Refixing 80%까지 고려할 경우 하락할 예정입니다. 또한, 기발행 전환사채/상환전환우선주의 전환, 추가적인 주식연계채권 발행, 유상증자 등으로 인해 최대주주 및 특수관계인의 지분이 재차 희석될 가능성을 배제할 수 없으며, 주가 하락 시 최대주주가 체결하고 있는 주식담보계약 조건 상 추가 담보 제공, 최악의 경우 반대매매를 통한 담보권 실행으로 인해 경영권이 변동될 수 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. 증권신고서 제출 전일 기준, 당사의 최대주주 오정강 대표이사는 당사 주식 3,128,643주(지분율 )를 보유하고 있으며, 특수관계인 보유 주식까지 포함할 경우 지분율은 에 달합니다. 당사는 2012년 01월 26일 설립된 이후로 오정강 대표이사가 최대주주 지위를 유지하였으나, 2020년 7월 8일 RCPS의 보통주 전환을 통해, 브라만피에스창인신기술사업투자조합 제1호가 최대주주가 되었습니다. 2023년 4월 12일 브라만피에스창인신기술사업투자조합 제1호가 보유 지분 일부를 매각함에 따라, 최대주주는 다시 오정강 대표이사로 변경되었습니다. 이후 공시서류 제출 전일까지 최대주주가 변동된 바 없으며, 당사가 발행한 주식연계채권 및 상환전환우선주의 전환권(신주인수권)의 행사로 인해 지속적으로 최대주주의 지분율이 하락하는 모습을 보이고 있습니다. 공시서류 제출 전일 기준, 당사 최대주주 및 특수관계인의 보유 주식 및 지분율 현황은 다음과 같습니다. [최대주주 및 특수관계인 지분 현황] (단위: 주, %) 주주명 관계 주식수 지분율 오정강 대표이사 박수정 대표이사 특수관계인 와이어트그룹주식회사 대표이사 특수관계인 최대주주 및
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특수관계인 계 발행주식총수 출처: 전자공시시스템 주1: 상기 지분 현황은 증권신고서 제출 전일(2024년 11월 11일 ) 기준으로 작성하였습니다. 당사의 최대주주인 오정강 대표이사는 주식연계채권 및 상환전환우선주 발행 시 취득한 매도청구권(Call Option)을 취득하고 있음에도 불구하고, 기타 투자자의 보통주 전환(행사)으로 인해 지분율이 계속해서 희석되고 있는 상황입니다. 또한, 2,500억원 규모의 금번 공모 전환사채 발행은 일반공모 방식으로 진행되므로, 기존 주주들에 대한 신주인수권 및 우선청약권을 배제하고 불특정 다수를 대상으로 청약이 진행될 예정입니다. 증권신고서 제출 전일 기준, 당사의 최대주주 등의 금번 공모 전환사채 청약 참여여부는 미정인 상황입니다. 최대주주 등이 금번 공모 전환사채에 참여하지 않을 시 금번 전환사채 발행 이후 전환권이 전량 행사되는 것을 가정하는 경우 최대주주 등의 지분율이 하락하며 시가 하락에 의한 Refixing 80%까지 고려할 경우 하락할 예정입니다. 이에 금번 공모 전환사채의 전환권 행사가 이뤄지기 시작할 경우 최대주주 및 특수관계인의 지분이 크게 희석될 수 있습니다. 금번 공모 전환사채 발행으로 인한 지분율 시뮬레이션은 다음과 같습니다. [최대주주 및 특수관계인 지분율 시뮬레이션] (단위: 주, %) 주주명 관계 증권신고서 제출 전일 전환사채 발행 후(Case 1) 전환사채 발행 후(Case 2) 주식수 지분율 주식수 지분율 주식수 지분율 오정강 대표이사 박수정 대표이사 특수관계인 와이어트그룹주식회사 대표이사 특수관계인 최대주주 및 특수관계인 계 발행주식총수 출처: 당사 제공 주1: 상기 시뮬레이션은 보수적으로 최대주주 등이 청약에 참여하지 않고 전환가능주식수가 전량 전환되는 경우를 가정하였으며,Case 1은 전환가액 204,500원인 경우를,Case 2는 Refixing이 적용되어 전환가액이 163,600원으로 하향조정된 경우를 가정하였습니다. 주2: 발행주식총수의 경우Case 1은 증권신고서 제출 전일의 기발행주식수 주에서 전환가능주식수 1,222,493주를 합하여 산정하였으며,Case 2는 증권신고서 제출 전일의 기발행주식수 주에서 전환가능주식수 1,528,117주를 합하여 산정하였습니다. (중략) 최대주주의 낮은 지분율은 적대적 M, 외부의 경영권 취득 시도 등에 노출될 가능성을 높일 수 있으며, 최대주주의 변동은 경영권 안정성의 저하, 대외신뢰도 하락 등 당사의 장기적인 발전을 저해하는 요소로 작용할 수 있습니다. 당사의 최대주주 등이 일반공모 청약에 참여하지 않더라도 (전환가액 204,500원 기준, 특수관계자 지분 합산 기준) 수준의 지분율이 유지되어 최대주주 변동 가능성은 제한적일 것으로 판단됩니다. 그럼에도 불구하고 기발행 전환사채/상환전환우선주의 전환, 추가적인 주식연계채권 발행, 유상증자 등으로 인해 최대주주 및 특수관계인의 지분이 재차 희석될 가능성을 배제할 수 없으며, 주가 하락 시 최대주주가 체결하고 있는 주식담보계약 조건 상 추가 담보 제공, 최악의 경우 반대매매를 통한 담보권 실행으로 인해 경영권이 변동될 수 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. [주3] 정정 후 마. 최대주주 지분율 하락에 따른 경영권 안정성 관련 위험 증권신고서 제출 전일 기준, 당사의 최대주주 오정강 대표이사는 당사 주식 3,128,643주(지분율 )를 보유하고 있으며, 특수관계인 보유 주식까지 포함할 경우 지분율은 에 달합니다 . 당사가 발행한 주식연계채권 및 상환전환우선주의 전환권(신주인수권)의 행사로 인해 지속적으로 최대주주의 지분율이 하락하는 모습을 보이고 있습니다.최대주주의 낮은 지분율은 적대적 M, 외부의 경영권 취득 시도 등에 노출될 가능성을 높일 수 있으며, 최대주주의 변동은 경영권 안정성의 저하, 대외신뢰도 하락 등 당사의 장기적인 발전을 저해하는 요소로 작용 할 수 있습니다. 증권신고서 제출 전일 기준, 당사의 최대주주 등의 금번 공모 전환사채 청약 참여여부는 미정인 상황 입니다. 최대주주 등이 금번 공모 전환사채에 참여하지 않을
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시 금번 전환사채 발행 이후 전환권이 전량 행사되는 것을 가정하는 경우 최대주주 등의 지분율이 하락하며 시가 하락에 의한 Refixing 80%까지 고려할 경우 하락할 예정입니다. 또한, 기발행 전환사채/상환전환우선주의 전환, 추가적인 주식연계채권 발행, 유상증자 등으로 인해 최대주주 및 특수관계인의 지분이 재차 희석될 가능성을 배제할 수 없으며, 주가 하락 시 최대주주가 체결하고 있는 주식담보계약 조건 상 추가 담보 제공, 최악의 경우 반대매매를 통한 담보권 실행으로 인해 경영권이 변동될 수 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. 증권신고서 제출 전일 기준, 당사의 최대주주 오정강 대표이사는 당사 주식 3,128,643주(지분율 )를 보유하고 있으며, 특수관계인 보유 주식까지 포함할 경우 지분율은 에 달합니다. 당사는 2012년 01월 26일 설립된 이후로 오정강 대표이사가 최대주주 지위를 유지하였으나, 2020년 7월 8일 RCPS의 보통주 전환을 통해, 브라만피에스창인신기술사업투자조합 제1호가 최대주주가 되었습니다. 2023년 4월 12일 브라만피에스창인신기술사업투자조합 제1호가 보유 지분 일부를 매각함에 따라, 최대주주는 다시 오정강 대표이사로 변경되었습니다. 이후 공시서류 제출 전일까지 최대주주가 변동된 바 없으며, 당사가 발행한 주식연계채권 및 상환전환우선주의 전환권(신주인수권)의 행사로 인해 지속적으로 최대주주의 지분율이 하락하는 모습을 보이고 있습니다. 공시서류 제출 전일 기준, 당사 최대주주 및 특수관계인의 보유 주식 및 지분율 현황은 다음과 같습니다. [최대주주 및 특수관계인 지분 현황] (단위: 주, %) 주주명 관계 주식수 지분율 오정강 대표이사 박수정 대표이사 특수관계인 와이어트그룹주식회사 대표이사 특수관계인 최대주주 및 특수관계인 계 발행주식총수 출처: 전자공시시스템 주1: 상기 지분 현황은 증권신고서 제출 전일(2024년 11월 11일 ) 기준으로 작성하였습니다. 당사의 최대주주인 오정강 대표이사는 주식연계채권 및 상환전환우선주 발행 시 취득한 매도청구권(Call Option)을 취득하고 있음에도 불구하고, 기타 투자자의 보통주 전환(행사)으로 인해 지분율이 계속해서 희석되고 있는 상황입니다. 또한, 2,500억원 규모의 금번 공모 전환사채 발행은 일반공모 방식으로 진행되므로, 기존 주주들에 대한 신주인수권 및 우선청약권을 배제하고 불특정 다수를 대상으로 청약이 진행될 예정입니다. 증권신고서 제출 전일 기준, 당사의 최대주주 등의 금번 공모 전환사채 청약 참여여부는 미정인 상황입니다. 최대주주 등이 금번 공모 전환사채에 참여하지 않을 시 금번 전환사채 발행 이후 전환권이 전량 행사되는 것을 가정하는 경우 최대주주 등의 지분율이 하락하며 시가 하락에 의한 Refixing 80%까지 고려할 경우 하락할 예정입니다. 이에 금번 공모 전환사채의 전환권 행사가 이뤄지기 시작할 경우 최대주주 및 특수관계인의 지분이 크게 희석될 수 있습니다. 금번 공모 전환사채 발행으로 인한 지분율 시뮬레이션은 다음과 같습니다. [최대주주 및 특수관계인 지분율 시뮬레이션] (단위: 주, %) 주주명 관계 증권신고서 제출 전일 전환사채 발행 후(Case 1) 전환사채 발행 후(Case 2) 주식수 지분율 주식수 지분율 주식수 지분율 오정강 대표이사 박수정 대표이사 특수관계인 와이어트그룹주식회사 대표이사 특수관계인 최대주주 및 특수관계인 계 발행주식총수 출처: 당사 제공 주1: 상기 시뮬레이션은 보수적으로 최대주주 등이 청약에 참여하지 않고 전환가능주식수가 전량 전환되는 경우를 가정하였으며,Case 1은 확정 전환가액 140,800원 인 경우를,Case 2는 Refixing이 적용되어 전환가액이 112,700원 으로 하향조정된 경우를 가정하였습니다. 주2: 발행주식총수의 경우Case 1은 증권신고서 제출 전일의 기발행주식수 주에서 전환가능주식수 주를 합하여 산정하였으며,Case 2는 증권신고서 제출 전일의 기발행주식수 주에서 전환가능주식수 주를 합하여 산정하였습니다. (중략) 최대주주의 낮은 지분율은
엔켐 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권)

적대적 M, 외부의 경영권 취득 시도 등에 노출될 가능성을 높일 수 있으며, 최대주주의 변동은 경영권 안정성의 저하, 대외신뢰도 하락 등 당사의 장기적인 발전을 저해하는 요소로 작용할 수 있습니다. 당사의 최대주주 등이 일반공모 청약에 참여하지 않더라도 (전환가액 원 기준, 특수관계자 지분 합산 기준) 수준의 지분율이 유지되어 최대주주 변동 가능성은 제한적일 것으로 판단됩니다. 그럼에도 불구하고 기발행 전환사채/상환전환우선주의 전환, 추가적인 주식연계채권 발행, 유상증자 등으로 인해 최대주주 및 특수관계인의 지분이 재차 희석될 가능성을 배제할 수 없으며, 주가 하락 시 최대주주가 체결하고 있는 주식담보계약 조건 상 추가 담보 제공, 최악의 경우 반대매매를 통한 담보권 실행으로 인해 경영권이 변동될 수 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. [주4] 정정 전 자. 전환사채의 조건 본 전환사채의 전환대상 주식은 코스닥 시장에 상장되어 유통되고 있는 (주)엔켐 보통주식이며, 전환가격은 204,500원(예정)으로 본 전환가액과 관련하여 시가하락에 의한 전환가격 등은 발행시 전환가격의 80%에 해당하는 가액까지 하향조정(Refixing) 할 수 있습니다. 본 전환사채의 전환대상 주식은 코스닥 시장에 상장되어 유통되고 있는 (주)엔켐 보통주식이며, 전환가격은 204,500원(예정)으로 본 전환가액과 관련하여 시가하락에 의한 전환가격 등은 발행시 전환가격의 80%에 해당하는 가액까지 하향조정(Refixing) 할 수 있습니다. 또한, 당사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 주식을 발행하거나, 신주인수권 또는 신주인수권이나 신주전환권이 부착된 회사채의 발행 등으로 신주인수권을 부여하는 증권을 발행하는 경우 다음과 같이 조정되게 됩니다. 하기의 조정 취지는 회사의 기업가치가 동일한 상황에서 시가보다 낮은 가액으로 신주가 발행됨으로 인하여 1주당 기업가치 또는 1주당 주가가 줄어드는 이론적 효과를 전환사채권의 전환가액에도 동일하게 반영하기 위한 것입니다.(후략) [주4] 정정 후 자. 전환사채의 조건 본 전환사채의 전환대상 주식은 코스닥 시장에 상장되어 유통되고 있는 (주)엔켐 보통주식이며, 전환가격은 140,800원(확정) 으로 본 전환가액과 관련하여 시가하락에 의한 전환가격 등은 발행시 전환가격의 80%에 해당하는 가액까지 하향조정(Refixing) 할 수 있습니다. 본 전환사채의 전환대상 주식은 코스닥 시장에 상장되어 유통되고 있는 (주)엔켐 보통주식이며, 전환가격은 140,800원(확정) 으로 본 전환가액과 관련하여 시가하락에 의한 전환가격 등은 발행시 전환가격의 80%에 해당하는 가액까지 하향조정(Refixing) 할 수 있습니다. 또한, 당사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 주식을 발행하거나, 신주인수권 또는 신주인수권이나 신주전환권이 부착된 회사채의 발행 등으로 신주인수권을 부여하는 증권을 발행하는 경우 다음과 같이 조정되게 됩니다. 하기의 조정 취지는 회사의 기업가치가 동일한 상황에서 시가보다 낮은 가액으로 신주가 발행됨으로 인하여 1주당 기업가치 또는 1주당 주가가 줄어드는 이론적 효과를 전환사채권의 전환가액에도 동일하게 반영하기 위한 것입니다.(후략) [주5] 정정 전 차. 전환사채의 특성 본 전환사채는 사채를 주식으로 전환할 수 있는 권리(이하 "전환권")가 부여된 사채로써, 사채권자는 본 사채의 존속기간 동안 전환권을 행사하여 사채를 (주)엔켐의 보통주식으로 전환할 수 있습니다. 다만, 투자자가 전환권을 행사하지 않고 조기상환청구를 행사하거나 사채의 만기까지 보유할 경우 전환권은 소멸되어 사채의 원금을 돌려받게 됩니다. 이러한 전환사채의 특성에 따라 투자자께서 전환청구 가능 개시일 이후 전환 청구를 통해 신주로 전환하실 경우 주식과 동일한 위험을 가지게 됨을 유념하여 주시기 바랍니다. 본 전환사채는 사채를 주식으로 전환할 수 있는 권리(이하 "전환권")가 부여된 사채로써, 사채권자는 본 사채의 존속기간 동안
엔켐 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권)

전환권을 행사하여 사채를 (주)엔켐의 보통주식으로 전환할 수 있습니다. 다만, 투자자가 전환권을 행사하지 않고 조기상환청구를 행사하거나 사채의 만기까지 보유할 경우 전환권은 소멸되어 사채의 원금을 돌려받게 됩니다. 이러한 전환사채의 특성에 따라 투자자께서 전환청구 가능 개시일 이후 전환 청구를 통해 신주로 전환하실 경우 주식과 동일한 위험을 가지게 됨을 유념하여 주시기 바랍니다.또한, 본 전환사채의 발행 및 전환 청구에 따라 발행주식수 증가로 인한 주가 희석화가 발생할 수 있으며(전환가액 204,500원 (예정) 기준 발행예정 신규주식수는 ) 시가하락에 따른 전환가액 조정이 있을 경우 (최저조 정가액 163,600원(예정)) 발행예정 신규주식수는 1,528,117주 까지 늘어날 수 있어 유통물량 부담으로 주가에 부정적인 영향을 줄 가능성이 있습니다. 한편, 본 전환사채의 1주당 전환가액이 204,500원 (예정)이라는 것의 의미는 본 사채의 만기 또는 당사의 조기상환청구권 행사일까지 (주)엔켐 보통주식의 주가가 204,500원 (예정)을 상회하는 것을 보장하는 것이 아님을 투자자께서는 유의하시어 투자에 임하시기 바랍니다. [주5] 정정 후 차. 전환사채의 특성 본 전환사채는 사채를 주식으로 전환할 수 있는 권리(이하 "전환권")가 부여된 사채로써, 사채권자는 본 사채의 존속기간 동안 전환권을 행사하여 사채를 (주)엔켐의 보통주식으로 전환할 수 있습니다. 다만, 투자자가 전환권을 행사하지 않고 조기상환청구를 행사하거나 사채의 만기까지 보유할 경우 전환권은 소멸되어 사채의 원금을 돌려받게 됩니다. 이러한 전환사채의 특성에 따라 투자자께서 전환청구 가능 개시일 이후 전환 청구를 통해 신주로 전환하실 경우 주식과 동일한 위험을 가지게 됨을 유념하여 주시기 바랍니다. 본 전환사채는 사채를 주식으로 전환할 수 있는 권리(이하 "전환권")가 부여된 사채로써, 사채권자는 본 사채의 존속기간 동안 전환권을 행사하여 사채를 (주)엔켐의 보통주식으로 전환할 수 있습니다. 다만, 투자자가 전환권을 행사하지 않고 조기상환청구를 행사하거나 사채의 만기까지 보유할 경우 전환권은 소멸되어 사채의 원금을 돌려받게 됩니다. 이러한 전환사채의 특성에 따라 투자자께서 전환청구 가능 개시일 이후 전환 청구를 통해 신주로 전환하실 경우 주식과 동일한 위험을 가지게 됨을 유념하여 주시기 바랍니다.또한, 본 전환사채의 발행 및 전환 청구에 따라 발행주식수 증가로 인한 주가 희석화가 발생할 수 있으며(전환가액 140,800원(확정) 기준 발행예정 신규주식수는 ) 시가하락에 따른 전환가액 조정이 있을 경우 (최저조 정가액 112,700원(확정) ) 발행예정 신규주식수는 까지 늘어날 수 있어 유통물량 부담으로 주가에 부정적인 영향을 줄 가능성이 있습니다. 한편, 본 전환사채의 1주당 전환가액이 140,800원(확정) 이라는 것의 의미는 본 사채의 만기 또는 당사의 조기상환청구권 행사일까지 (주)엔켐 보통주식의 주가가 140,800원(확정) 을 상회하는 것을 보장하는 것이 아님을 투자자께서는 유의하시어 투자에 임하시기 바랍니다. 위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 11월 12일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.
신보2019제13차유동화전문유한회사 — 사업보고서(유동화전문회사) (2024.09)

II. 자산관리자 및 자산의 관리방법 등 1. 자산관리자의 개요 가. 회사명 및 사업목적 등 구 분 주자산관리자 보조(대체)자산관리인 명 칭 신용보증기금 해당사항없음 설립연월일 1976년 6월 1일 대 표 자 최 원 목 본점소재지 대구광역시 동구 첨단로 7(신서동)(전화번호 : 1588-6565) 목 적 사 업 1. 기금은 다음 각호의 업무를 행한다. 1) 기본재산의 관리2) 신용보증3) 경영지도4) 신용조사 및 신용정보의 종합관리5) 구상권의 행사6) 신용보증제도의 조사연구7) 제1호 내지 제6호의 업무에 부수되는 업무로서 금융위원회의 승인을 얻은 업무 2. 기금은 제1항의 업무외에 재보증업무 및 유동화회사보증업무와 "중소기업 진흥에 관한 법률"의 규정에 따른 중소기업매출채권보험업무를 행할 수 있다. 3. 제2항의 규정에 의한 중소기업매출채권보험업무 집행과 그 회계처리 등은 "중소기업 진흥에 관한법률" 및 동법시행령에서 정하는 바에 따른다. 자본금(출자금등) 주식발행하지 않는 비영리법인으로 해당사항 없음 주요주주(출자자등) 주식발행하지 않는 비영리법인으로 해당사항 없음 나. 사업의 내용 1) 영업 개황 ― 신용보증○ 일반보증 : 기업이 금융기관 등에 대하여 부담하는 각종 채무에 대한 보증 ○ 유동화회사보증 : SPC의 유동화 자산을 기초로 발행된 유동화증권에 대한 보증○ 보증연계투자 : 신용보증관계가 성립한 기업의 유가증권을 인수― 창업기업지원창업상담부터 창업후 컨설팅서비스까지 맞춤형 원스톱 서비스 제공 (창업상담 → 창업스쿨 → 창업자금보증 → 창업기업컨설팅)― 신용정보 종합관리보증기업의 신용정보를 수집ㆍ분석하여 체계적으로 관리 ― 신용보험중소기업이 매출채권(어음 및 외상매출금) 회수불가능으로 인해 손해가 발생할 경우 보험금을 지급함으로써 연쇄도산 방지 ― 산업기반 신용보증SOC민간투자사업자가 대출을 받거나 사회기반시설채권을 발행할 때 부담하는 채무에 대한 보증 ― 기업경영지도 중소기업의 생산성 향상과 경쟁력 제고를 위한 경영컨설팅 및 진단 지도 2) 주요 사업 (단위 : 억원) 구분 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년 2024년3분기 일반보증 공급액 유동화회사보증 공급액 시장안정특별보증 공급액 중소기업매출채권보험 인수금액 산업기반신용보증 공급액 ○ 일반보증 : 기업이 금융회사 등으로부터 자금 등을 조달하는데 따른 보증○ 유동화회사보증 : 중소·중견기업이 발행한 회사채 등을 기초자산으로 하여 유동 화증권을 발행한 유동화전문회사(SPC)가 부담하는 원리금 지급 채무에 대한 보증○ 시장안정특별보증 ·시장안정 유동화회사보증 : 대규모 회사채 만기도래로 일시적인 유동성 어려움을 겪고 있는 기업의 차환발행을 지원하기 위한 유동화회사보증 ·보증연계투자 : 신용보증관계가 성립한 기업의 유가증권(주식, 전환사채, 신주인 수권부사채)을 인수○ 중소기업매출채권보험 : 중소기업에 매출채권(어음 및 외상매출금)의 회수불능 으로 인한 손해 발생시 보험금을 지급하여 연쇄도산을 방지 ○ 산업기반신용보증(SOC보증) : 민간투자사업자가 금융회사 등으로부터 대출을 받거나 사회기반시설채권을 발행할 때 부담하는 채무 등에 대한 보증 다. 재무에 관한 사항― 신용보증기금 재정상태표 [국가회계기준] [단위 : 백만원] 구분 '21결산 '22결산 '23결산 자산 유동자산 투자자산 일반유형자산 사회기반시설 무형자산 기타 비유동자산 총자산 부채 유동부채 장기차입부채 장기충당부채 기타 비유동부채 총부채 자본 기본순자산 적립금 및 잉여금 순자산조정 순자산 총계 라. 임원 및 직원 현황 1) 임원 현황 직위(직책) 성명 출생연도 임기 학력 경력 상임기관장 (이사장) 최 원 목 ~ 중앙대학교사범대학부속고 졸업 고려대 경영학과 학사 서울대 행정학 석사 버밍엄대 대학원 금융경제학 석사 18. 5월 금융결제원(사) 상임감사14.12월 아시아개발은행(ADB) 상임이사13. 4월 기획재정부 기획조정실장 상임감사 (감사) 민 좌 홍 ~ 학성고 졸업 서울대 국제경제학과 졸업 서울대 국제경제학과 석사 21. 5월 한국은행 부총재보 19. 3월 한국은행
신보2019제13차유동화전문유한회사 — 사업보고서(유동화전문회사) (2024.09)

금융안정국장 18. 6월 한국은행 금융결제국장 15. 2월 기획재정부 민생경제정책관 상임이사(전무이사) 이 성 주 ~ 성원고 졸업 한국외대 독일어학과 졸업 21. 7월 신용보증기금 서울동부영업본부장 20. 2월 신용보증기금 부산경남영업본부장 19. 7월 신용보증기금 경영기획부 본부장 상임이사 (이사) 조 충 행 ~ 공주고 졸업 홍익대 독어독문학과 졸업 21. 3월 금융위원회 금융공공데이터담당관16. 10월 금융위원회 행정인사과 팀장12. 1월 금융위원회 서민금융과, 은행과 사무관 상임이사 (이사) 이 주 영 ~ 광성고 졸업 중앙대 경영학과 졸업 호서대 경영학 석사 호서대 경영학 박사 22. 1월 신용보증기금 서울서부영업본부장 21. 2월 신용보증기금 경영기획부 본부장 19. 7월 신용보증기금 비서실장 상임이사 (이사) 염 정 원 영신여고 졸업 성균관대 역사교육학 졸업성균관대 창업학 석사 24.1월 신용보증기금 서울동부영업 본부장 22.7월 신용보증기금 부산경남영업 본부장22.1월 신용보증기금 신용보험부장 상임이사 (이사) 채 병 호 ~ 남대전고 졸업 충남대 회계학과 졸업 24.1월 신용보증기금 서울서부영업 본부장 23.7월 신용보증기금 서울동부영업 본부장 21.2월 신용보증기금 인재경영부장 비상임이사 이 상 원 ~ 영일고 졸업 연세대 경제학 졸업 연세대 경제학석사 美오레곤대 MBA 20. 4월 교육부 차관보19. 4월 국민경제자문회의 지원단장17. 9월 기획재정부 예산실 복지예산심의관 비상임이사 권 택 기 ~ 안동고 졸업 서강대 경영학과 졸업 22. 3월 서울시립대 산학협력단 교수12. 9월 특임장관실 특임차관08. 5월 정무위 제18대 국회의원 비상임이사 박 명 호 ~ 영등포고 졸업 연세대 경제학과 졸업 연세대 경제학 석사 美미시간대 경제학 석사 美미시간대 경제학 박사 20. 1월 국회 예산정책처 추계세제분석실장18. 3월 홍익대 경제학부 교수05. 5월 한국조세재정연구원 센터장 비상임이사 박 현 인 ~ 전주 전일고 졸업 전북대 경영학과 졸업 23. 2월 신용보증기금 광주재기지원단 팀원22. 1월 신용보증기금 목포지점 팀원19. 1월 신용보증기금 광주첨단지점 팀원 비상임이사 정 환 ~ 충암고 졸업 서울대 미학과 졸업 서강대경영학과석사 20. 1월 신한금융투자 고문 18. 1월 신한금융투자 부사장 12. 1월 신한금융투자 경영기획본부장 비상임이사 최 유 미 ~ 전남외고 졸업 고려대 법학과 졸업 美UC버클리 법학 석사 22. 8월 법무법인 율촌 변호사 22. 6월 대통령비서실 법률비서관실 행정관 09. 2월 법무법인 율촌 변호사 비상임이사 김성현 ~ 경기고 졸업 서울대 국제경제학 졸업 서울대 국제경제학 석사 美 예일대 경제학 박사 12. 3월 성균관대 경제학과 교수(現) 08. 9월 美 서포크대 경제학과 부교수 01. 9월 美 터프츠대 경제학과 조교수 97. 9월 美 브랜다이스대 경제학과 조교수 비상임이사 황성혁 ~ 서울 성남고 졸업 중앙대 산업경제학 중앙대 경제학 석사 美 오클라호마 주립대 농업경제학 박사 24. 3월 전북대학교 농경제유통학부 조교수(現) 15. 2월 농협중앙회 농협경제연구소 연구위원 12. 5월 농협경제연구소 부연구위원 10. 3월 세종대학교 경영학과 초빙교수 09. 3월 중앙대학교 산업창업경영대학원 겸임교수 2) 임직원의 현황 [단위 : 명] 구분 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년 2024년3/4분기 임원 기관장 상임 정원 상임 현원 비상임 이사 상임 정원 상임 현원 비상임 감사 상임 정원 상임 현원 비상임 기타 상임임원 정원(A) 정규직 일반정규직 정원 계(B) (별도정원) (탄력정원) 현원 계 전일제 단시간 무기계약직 정원 계(C) (별도정원) (탄력정원) 현원 계 전일제 단시간 임직원 총계 (A+B+C) 구분 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년 2024년3/4분기 여성현원 합계 임원 정규직 구분 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년 2024년3/4분기 비정규직 기간제 전일제 단시간 계 정규직전환 전환계획(D) 전환실적(E)
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전환비율(E/D) 기타 소속외인력 파견 용역(민간) 사내하도급 계 정규직전환 전환계획(F) 전환실적(G) 전환비율(G/F) 자회사 ㅇ 여성현원의 정규직 인원 중 30.13명은 '6개월 이상 육아휴직 중인 자' 및 '산전후휴가에 이어 3개월 이상 육아휴직 중인 자'임(여성 정규직 총 현원 966.63명) 2. 자산의 관리방법 등 1) 대금회수의 방법 및 관리절차 등 가. 유동화자산의 추심, 관리 및 처분 등 (자산관리위탁계약 제 5 조) 제 5 조 (유동화자산의 추심, 관리 및 처분 등)(1) 자산관리자는 유동화자산의 조건에 따라 유동화자산의 원리금 등을 추심하여 자산관리계좌에 입금하거나 입금되도록 하여야 하며, 한국예탁결제원에 등록발행된 사채의 경우 한국예탁결제원으로 하여금 유동화자산인 사채에 관한 원리금을 직접 자산관리계좌로 입금하도록 조치하여야 한다. 자산관리자는 유동화자산에 대하여 자산관리자가 직접 취득하는 금원이 있는 경우 이를 즉시(늦어도 회수사실을 확인한 날로부터 3영업일 이내에) 자산관리계좌에 입금하여야 한다. 자산관리자는 자산관리위탁계약이 해지 또는 해제된 이후에도 유동화자산의 원리금 등을 수령하는 경우에는 그 수령한 금원을 즉시(늦어도 회수사실을 확인한 날로부터 3영업일 이내에) 자산관리계좌에 입금하여야 한다. (2) 자산관리자는 채무자가 유동화자산인 사채, 대출채권 또는 추가 발행사채의 원리금 지급의무를 이행하지 않거나 사채인수계약 대출약정, 또는 추가 발행사채 인수계약상의 사채, 대출채권 또는 추가 발행사채의 기한의 이익 상실사유가 발생한 경우 및 원리금 지급의무의 이행이 현저히 곤란하다고 판단되는 경우 자신의 고유재산에 속하는 동일한 종류의 자산을 추심하는 경우에 적용되는 업무방법서 기타 내부지침에서 정한 것과 동일한 기준에 따라 유동화자산을 보전 또는 추심하기 위하여 법적으로 허용되는 일체의 수단을 강구하여야 한다. 위탁자는 필요한 경우 자산관리자에게 위임장을 교부하는 등 자산관리자의 추심업무에 협력하여야 한다. (3) 채무자 또는 한국예탁결제원의 입금착오, 자동이체 오류, 전산상 오류 등의 사유로 추심된 금원이 자산관리계좌에 입금되지 아니한 때에는 자산관리자는 즉시(늦어도 그 사실을 알게 된 날의 익영업일 이내에) 이를 자산관리계좌에 입금하여야 한다. (4) 자산관리자가 제1항 또는 제3항의 의무이행을 지체하는 경우에는 미입금된 금액에 5영업일이 경과한 날로부터 입금이 완료되는 날까지의 기간에 대하여 신용보증기금이 신용보증기금법령에 근거하여 정한 손해금률을 적용하여 산출한 지연손해금을 가산하여 지급하여야 한다. (5) 자산관리자는 채무자 등에 대하여 채무자 회생 및 파산에 관한 법률에 따른 파산절차, 회생절차, 국제도산절차의 신청, 기업구조조정촉진법, 채권금융기관의 기업구조조정업무 운영협약 또는 채권은행협의회 운영협약 등에 따라 주채권은행에 대하여 부실징후기업 관리절차 개시를 신청하는 때 또는 법원의 해산명령 또는 해산판결이 있거나 신용회복지원협약에 따른 신용회복지원절차 등(합병, 회사분할, 사적 화의, 사적 구조조정 등 채권자로서의 권리행사가 필요한 경우를 모두 포함한다)이 개시되거나 기타 이와 유사한 사유가 발생한 때(법률의 제정 또는 개정에 따라 이와 유사한 절차가 시행되는 경우 그 절차를 포함한다) 위탁자를 대리하여 채권신고 등 채권자로서의 모든 권리를 행사하여야 한다. 다만, 이 경우 자산관리자가 위탁자를 대리하여 의결권을 행사함에 있어서는 신용보증기금의 사전 동의를 받아야 한다. (6) 자산관리자는 선순위 유동화사채의 원리금 및 신용공여은행에 대한 신용공여 원리금(원리금 중 이자는 신용보증계약 제8조 제1항 제2호의 정상이자만을 말하며, 연체이자는 포함되지 않는다)의 상환이 완료된 후 아직 추심되지 아니한 유동화자산이 있는 경우 업무수탁자 및 신용보증기금의 사전 동의를 얻어 잔여 유동화자산을 처분(대물변제를 포함한다)할 수 있다. 이 경우 유동화자산의 처분가격은 해당 유동화자산의 조건(잔존원금, 만기, 이자율, 연체여부 등)을 고려하여 적정하게 계산된 가격으로 하되, 위탁자가
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선정하는 회계법인의 평가액을 기준으로 할 수 있다. 자산관리자가 본항에 따라 유동화자산을 처분한 경우 그 처분대상이 된 유동화자산의 명세, 평가금액, 처분가격, 유동화자산의 인수인 등이 구체적으로 기재된 처분내역서를 처분을 위한 계약체결일로부터 10영업일 이내에 자금관리자, 업무수탁자 및 신용보증기금에게 제출하여야 한다. (7) 자산관리자는 유동화자산에 대하여 채무자를 대신하여 매년 신용평가회사에 유동화자산에 대한 신용평가등급의 정기평가를 의뢰하는 등 유동화자산의 신용등급에 대한 사후관리 업무를 수행한다. 다만, 자산관리자는 위 업무를 유동화증권을 인수하는 각 인수기관에 위임할 수 있다. 나. 유동화자산의 구분관리 (자산관리위탁계약 제 4 조) 제 4 조 (유동화자산의 구분관리)(1) 자산관리자는 자산관리자가 추심한 유동화자산에 관한 원리금 등 지급금을 제5조에 따라 처리하되, 불가피하게 위 금원을 일시적으로 보관하는 경우에는 자산관리자의 고유재산과 엄격하게 구분하여 관리하여야 한다. (2) 자산관리자는 유동화자산에 대하여 별도의 관리대장(장부 및 기록)을 작성, 비치하여야 하며 관련업무를 전산시스템을 이용하여 처리하는 경우에는 고유재산과 위탁자의 재산을 구분할 수 있도록 하여야 한다. 다. 자산관리계좌의 관리 (자금관리위탁계약 제 3 조) 제 3 조 (자산관리계좌의 관리)(1) 자금관리자는 자산관리계좌를 이 계약에서 정하는 바에 따라 관리ㆍ운용 및 처분하여야 한다. (2) 자금관리자는 다음 각 호에 의한 항목의 지급을 위하여 필요한 경우 또는 자산관리자 또는 위탁자의 자금지급요청이 있을 경우(단, 제1호 및 제6호는 자산관리자 또는 위탁자의 자금지급요청이 있는 경우에 한한다) 위탁자를 대리하여 해당 소요자금을 매 유동화사채 분기 종료일에 다음 각 호의 우선순위에 따라 자산관리계좌에서 인출하여 지급하여야 한다. 다만, 자금관리자는 유동화사채 발행일에 위탁자가 지급하여야 하는 유동화자산의 매매대금과 신용보증기금 보증수수료 중 신용보증계약에 따라 유동화사채 발행일에 지급되어야 하는 금원을 유동화사채 발행일에 자산관리계좌에서 인출하여 지급하고, 유동화사채의 발행과 관련하여 지급하여야 하는 제비용(자산유동화 관련 법률자문료, 회계법인 등에 대한 실사수수료, 신용평가기관 등에 대한 제반 자문료 및 수수료, 주관회사에 대한 인수수수료, 주관회사가 대지급한 유가증권발행분담금과 상장 및 등록수수료 등을 포함한다)을 유동화사채 발행일로부터 3영업일 이내에 자산관리계좌에서 인출하여 지급하기로 하며, 다음 각 호 중 어느 항목의 지급기일이 유동화사채 분기 중(유동화사채 분기 종료일을 제외한다)에 도래하는 경우에는 해당 소요자금을 그 우선순위에 따라 공제하여 두었다가 해당 지급기일에 자산관리계좌에서 인출하여 지급하기로 한다. 1. 위탁자가 자산유동화법 제22조의 업무를 영위함에 따라 납세의무를 지는 법인세 및 기타 조세 2. 유동화자산의 양수와 관련하여 위탁자가 지급하여야 하는 유동화자산의 양도대금 및 관련 비용 3. 신용보증계약에 따라 신용보증기금에 지급하여야 하는 보증수수료 4. 유동화사채의 발행과 관련하여 지급하여야 하는 제비용 5. 위탁자가 자산관리위탁계약에 따라 자산관리자에게 지급하여야 하는 자산관리수수료 기타 자산유동화와 관련하여 자산관리자에게 지급하여야 할 제반 수수료 및 비용, 자산관리위탁계약 제2조 제4항에 따른 업무위탁이 있는 경우 위탁자가 자산관리위탁계약에 따라 지급하여야 하는 수수료 및 비용, 위탁자가 업무위탁계약에 따라 업무수탁자에게 지급하여야 할 수수료 및 제비용, 그리고 위탁자가 이 계약에 따라 자금관리자에게 지급하여야 하는 수수료 및 제비용과 신용공여약정에 따라 신용공여은행에게 지급하여야 하는 수수료 및 제비용(본호의 각 수수료 및 비용 사이에는 우선 순위가 없으며 동등한 지급 순위를 가진다) 6. 다음 각 목의 부대비용. 다음 각 목의 부대비용 사이에는 우선순위가 없으며 동등한 지급순위를 가진다. 가. 유동화사채의 신용평가기관에 지급하여야 하는 수수료나. 회계감사인에게 지급하여야 하는 수수료 및 기타
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비용 다. 자산관리자, 업무수탁자 및 자금관리자가 자산관리위탁계약, 업무위탁계약 또는 이 계약에 의한 업무수행을 위하여 법률자문을 받는 경우 변호사에 지급하여야 하는 자문료 및 기타 비용 라. 유동화자산의 추심비용 마. 기타 우발적으로 발생한 비용 7. 제8호 및 제9호 이외에 선순위 유동화사채에 관하여 지급하여야 하는 연체이자, 지연손해금 등을 포함하여 기타 선순위 유동화사채의 소지인에게 지급하여야 하는 금원 8. 선순위 유동화사채의 소지인에게 지급하여야 하는 매 이자지급기일의 이자 9. 선순위 유동화사채의 소지인에게 지급하여야 하는 상환기일의 원금 10. 위탁자가 제5조에 의하여 신용공여약정에 따라 차입한 자금의 원리금. 다만, 본호에서 신용공여금의 이자는 신용보증계약 제8조 제1항 제2호 소정의 정상이자를 말하며, 이자, 원금의 순으로 지급한다. 11. 신용공여은행의 신용공여와 관련하여 신용보증기금이 보증채무를 이행한 경우 위탁자가 신용보증기금에 지급하여야 하는 구상금 등의 지급채무(신용보증기금 관련법령에 근거하여 신용보증기금이 정한 율에 의한 손해배상금, 신용보증기금의 보증채무이행에 소요된 비용 및 이와 관련하여 신용보증기금이 취득한 권리의 보전, 이전 및 행사에 소요된 비용 기타 신용보증기금의 구상권 등 채권의 회수를 위하여 소요된 비용을 포함한다) 및 신용보증계약에 따른 위약금, 손해배상금 기타 신용보증계약에 따라 신용보증기금에 지급하여야 할 일체의 금원 12. 위탁자가 제5조에 의하여 신용공여약정에 따라 차입한 신용공여금 채무와 관련하여 신용보증계약 제10조 제1항의 소정의 연체이자와 정상이자의 차액 및 기타 제5호 및 제10호 이외에 위탁자가 신용공여은행에게 지급하여야 하는 금원 13. 위탁자가 일시적 자금차입에 따라 지급하여야 하는 원리금, 수수료 기타 금원 14. 제15호 및 제16호 이외에 후순위 유동화사채에 관하여 지급하여야 하는 연체이자, 지연손해금 등을 포함하여 기타 후순위 유동화사채의 소지인에게 지급하여야 하는 금원 15. 후순위 유동화사채의 소지인에게 지급하여야 하는 매 이자지급기일의 이자 16. 후순위 유동화사채의 소지인에게 지급하여야 하는 상환기일의 원금 17. 제14조 제1항에 따른 청산비용의 예치 18. 신용보증계약 및 위탁자의 정관에 따라 신용보증기금에 출연하여야 하는 금원 19. 위탁자의 사원에게 지급할 배당금 (3) 자금관리자는 신용보증기금의 동의를 얻은 위탁자 또는 자산관리자의 별도의 지시가 없는 한, 제2항의 지급 및 제4조에 따른 여유자금의 운용 기타 자산유동화계획에 따른 자금 지출 이외의 목적으로 자산관리계좌에서 자금을 인출할 수 없으며, 제2항 각 호의 지급을 완료하고도 잔여재산이 있는 경우에 자금관리자는 이를 위탁자의 사원에게 위탁자의 정관에 따른 순위와 비율로 지급한다. (4) 제2항 제1호 내지 제10호 항목의 지급이 완료된 후에 자금관리자는 위탁자의 요청이 있을 경우 지급할 당시 위탁자가 보유하는 자산으로써 제2항 제11호부터 그 이후의 항목에 대하여 대물변제 할 수 있다. 이 경우 대물변제의 평가금액과 관련하여서는 자산관리위탁계약서 제5조 제6항을 준용한다. (5) 위탁자는 자산관리계좌를 양도하거나 질권 기타 담보권의 목적으로 할 수 없다. (6) 자금관리자는 위탁자의 자산관리계좌를 관리?운용함에 있어 필요한 경우 자금관리자의 수신시스템과 연계된 전산시스템에 의한 입출금 방식을 이용할 수 있다. 다만, 동 전산시스템의 설치, 운영 및 이용에 있어서 자금관리자는 보안상의 선관주의의무를 다하여야 한다. (7) 위탁자는 자금관리자가 자산관리계좌에 대하여 지급통제권한을 보유하도록 하여야 한다. 2) 자산의 관리ㆍ운용ㆍ처분방법 및 절차 가. 유동화자산의 구분관리 (자산관리위탁계약 제 4 조) 제 4 조 (유동화자산의 구분관리)(1) 자산관리자는 자산관리자가 추심한 유동화자산에 관한 원리금 등 지급금을 제5조에 따라 처리하되, 불가피하게 위 금원을 일시적으로 보관하는 경우에는 자산관리자의 고유재산과 엄격하게 구분하여 관리하여야 한다. (2) 자산관리자는
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유동화자산에 대하여 별도의 관리대장(장부 및 기록)을 작성, 비치하여야 하며 관련업무를 전산시스템을 이용하여 처리하는 경우에는 고유재산과 위탁자의 재산을 구분할 수 있도록 하여야 한다. 나. 여유자금의 운용 (자금관리위탁계약 제 4조) 제 4 조 (여유자금의 운용)(1) 자금관리자는 자산관리계좌의 잔액이 해당 유동화사채 분기 중 지급하여야 하는 제3조 제2항 제1호 내지 제10호에 해당하는 금원의 105%를 초과하는 경우 그 초과금액(이하 “여유자금”이라 한다)을 다음의 방법으로 운용하여야 한다. 이 경우 자금관리자는 만기와 환금성을 고려하여 적절하게 분산 투자하는 등 유동화사채 소지자의 권익이 최대한 보호되도록 신의성실의 원칙에 따라 공정하게 운용하여야 한다. 1. 유효신용등급 AAA인 금융기관이 취급하는 양도성예금증서, MMDA, MMF, 적금, 정기예금 및 환매조건부채권(RP) 2. 국채 및 유효신용등급 AAA인 지방채 3. 공공기관의 운영에 관한 법률에 의한 공공기관이 발행하는 유효신용등급 AAA인 채권 4. 유효신용등급 AAA인 회사채 또는 신용등급 A1인 기업어음증권(CP) 5. 유효신용등급 AAA인 금융기관에 대한 Call Loan (2) 제1항에 따라 여유자금을 운용한 상품이 신용평가등급의 하향조정으로 인하여 제1항에 규정된 요건에 해당하지 않게 된 경우 자금관리자는 그로부터 15일 이내에 해당 상품을 중도해지 또는 매각하고 이를 다시 제1항에 규정된 요건에 맞는 운용대상에 운용하여야 한다. 단, 시장 상황의 급격한 변화 등으로 인해 자금관리자가 해당 상품을 15일 이내에 처분하는 것이 불가능하거나 위탁자에게 현저하게 불리하다고 합리적으로 인정되는 때에는 자금관리자는 그 처분을 유예할 수 있다. (3) 자금관리자는 다음 비율을 한도로 하여 여유자금을 동일 상품에 운용할 수 있다. 1. 제1항 제1호, 제2호 및 제5호의 경우: 운용가액 합계액의 100% 2. 제1항 제3호의 경우: 운용가액 합계액의 80% 3. 제1항 제4호의 경우: 운용가액 합계액의 30% (4) 제3항의 규정에 불구하고 자금관리자는 동일인 및 그 계열회사(독점규제 및 공정거래에 관한 법률이 규정하는 동일한 기업집단에 속하는 회사를 말한다)가 발행하는 제1항 제4호의 상품에 여유자금 운용가액 합계액의 20%(계열회사의 경우 25%)를 초과하여 운용할 수 없다. (5) 제1항에 의한 현금의 운용은 제3조 제2항의 지급에 필요한 자금이 해당 지급일의 직전 영업일까지 확보될 수 있도록 운용대상의 만기를 정하여야 한다. (6) 본조에 의한 여유자금의 운용은 자금관리자가 위탁자를 대리하여 위탁자의 명의로 수행한다. 자금관리자는 여유자금의 운용에 관한 장부를 작성ㆍ보관하고 위탁자와 자산관리자에게 매월 1회 여유자금 운용과 적격 운용대상에 관한 정보를 제공하여야 하며, 위탁자가 여유자금의 운용에 관한 시정을 요구하는 경우에는 특별한 사정이 없는 한 이에 응하여야 한다. 다. 대체자산관리업무 및 기타 업무 (업무위탁계약 제 16 조) 제 16 조 (대체자산관리업무 및 기타 업무)(1) 업무수탁자는 자산관리자에게 자산관리위탁계약 제13조 제1항 각 호에 정한 사유가 발생하거나 위탁자가 자산관리위탁계약의 목적을 달성할 수 없다고 합리적으로 판단한 때에는 위탁자를 대리하여 자산관리위탁계약을 해지하고, 대체자산관리자를 선정하여야 한다. (2) 대체자산관리자의 대체자산관리업무 수행에 관해서는 자산관리위탁계약이 정하는 바를 준용하기로 하되, 수수료 지급에 관해서는 위탁자 및 신용보증기금과 별도로 협의하여 정하기로 한다. (3) 위탁자는 자산유동화법 시행령 제4조 제3항에 따라 업무수탁자를 유동화자산양도계약서, 자산관리위탁계약서, 업무위탁계약서, 신용공여약정서, 자산관리위탁계약 제6조 제1항에 의하여 자산관리자가 보관 및 관리하는 서류의 사본 등 각종 서류를 보관 및 관리할 관리책임자로 지정한다. 업무수탁자는 금융위원회 또는 유동화사채 소지인의 요구가 있는 때에는 위 각 서류를 열람하게 하여야 한다. (4) 업무수탁자는 유동화사채의 투자자들의 권익 및
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위탁자의 이익을 보호하기 위하여 자산관리위탁계약에 따른 자산관리자에 대한 각종 통지, 요청 및 시정요구, 손해배상의 청구, 각종 협의 및 승낙, 동의, 유동화자산 양도계약에 따른 각종 승낙 및 동의, 자산관리자의 자산관리현황 파악 등과 관련하여 필요한 위탁자의 권한을 행사한다. (5) 업무수탁자는 위탁자가 발행한 유동화사채와 관련하여 그 소지인 기타 발행과 관련된 계약의 당사자로부터 어떠한 통지를 받은 경우 이를 위탁자 및 자금관리자에게 즉시 전달한다. 3) 기타 자산의 관리ㆍ운용ㆍ처분에 관한 내용 가. 자산관리자의 약정사항 (자산관리위탁계약 제 11 조) 제 11 조 (자산관리자의 약정사항)(1) 자산관리자는 위탁자에 대하여 다음 각 호의 사항을 준수할 것을 약정한다. 1. 자산관리자는 이 계약상의 의무를 성실히 수행하기로 하며, 자산유동화법 및 기타 관계법령을 준수한다. 2. 자산관리자는 이 계약이 해지되는 경우 유동화자산과 관련하여 위탁자 및 업무수탁자가 요구하는 모든 서류를 위탁자 및 업무수탁자 또는 그 지정하는 자에게 인도하여야 한다. 3. 자산관리자는 유동화자산 기타 위탁자의 재산과 관련하여 제3자와의 분쟁이 발생하고 이로 인하여 유동화자산에 중대한 영향을 미칠 가능성이 있다고 판단되거나 소송이 제기된 경우 이를 즉시 위탁자 및 업무수탁자에게 통지하여야 한다. (2) 자산관리자는 다음 각 호의 행위를 하여서는 아니된다. 1. 이 계약에서 명시적으로 인정하는 경우를 제외하고, 자산관리자는 신용보증기금의 사전 서면 동의 없이 유동화자산의 양도, 담보제공 등 기타 일체의 처분행위를 하여서는 아니되며, 신용보증기금의 동의 없이 조기상환을 요구할 수 없다. 2. 이 계약에서 명시적으로 인정하는 경우를 제외하고, 자산관리자는 신용보증기금의 동의 없이는 유동화자산의 조건을 변경하거나 채무를 면제할 수 없고 유동화자산에 대한 연대보증인을 변경하거나 연대보증계약을 해제 또는 해지할 수 없다. 자산관리자가 유동화자산의 조건을 변경하거나 채무를 면제하고자 하는 경우(채무자의 유동화자산에 대한 조기상환권 행사시 조기상환수수료를 협의 조정하는 경우를 포함한다) 또는 연대보증인을 변경하거나 연대보증계약을 해제 또는 해지하고자 하는 경우에는 사전에 필요한 자료를 첨부하여 신용보증기금의 동의를 요청하여야 한다. 3. 이 계약에서 명시적으로 인정하는 경우를 제외하고, 자산관리자는 양도된 유동화자산과 관련하여 업무수탁자의 동의없이 위탁자의 권리를 침해하는 어떠한 행위도 하여서는 아니된다. 4. 자산관리자는 추심한 금원을 다른 용도로 유용하여서는 아니된다. 5. 자산관리자는 이 계약에 의하여 위탁자, 자금관리자 또는 업무수탁자에게 제출하거나 제공하여야 하는 보고서, 자산관리업무에 관한 자료 및 정보를 적시에 제공하여야 하며, 자산관리자가 제출, 제공하는 보고서, 자료 및 정보에 중요한 사항의 기재 또는 표시의 누락이 있거나 허위의 기재 또는 표시를 하여서는 아니된다.
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II. 자산유동화계획의 세부내용1. 자산유동화계획의 개요메리츠종합금융증권(주), 아이비케이투자증권(주), 교보증권(주) 및 한국투자증권(주) 은 53개 기업이 발행한 회사채 및 ㈜아이비케이캐피탈에서 대출 실행한 4개 기업에 대한 대출채권을 인수합니다. 신보2019제13차유동화전문(유)가 동 회사채(53개) 및 대출채권(4개)를 양수하여 기초자산으로 하고, 여기에 신용보증기금의 보증에 따른 한국산업은행으로부터의 신용공여 한도를 설정받아, 금 칠백이십사억육천이백이십만(72,462,200,000)원의 제1-1회 선순위 유동화사채 및 금 이십사억삼천칠백팔십만(2,437,800,000)원의 제1-2회 후순위 유동화사채를 발행하였습니다. 구분 발행규모 기간 발행수익률 신용등급 비고 제1-1회 3년 (주1) AAA(Sf) 선순위(공모) 제1-2회 3년 3개월 (주2) C(Sf) 후순위(공모) 계 (주1) 제1-1회 선순위 무보증사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금 상환일 전일까지 연 1.759%로 한다. (주2) 제1-2회 후순위 무보증사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금 상환일 전일까지연 5.00%로한다.2. 전반적인 내용메리츠종합금융증권(주), 아이비케이투자증권(주), 교보증권(주) 및 한국투자증권(주) 은 53개 기업이 발행한 회사채 및 ㈜아이비케이캐피탈에서 대출 실행한 4개 기업에 대한 대출채권을 인수합니다. 동 회사채 및 대출채권을 신보2019제13차유동화전문(유)가 2019년 12월 19일 양수합니다. 신보2019제13차유동화전문(유)는 양도받은 회사채 및 대출채권을 기초자산으로 하여 2019년 12월 20일에 금 칠백이십사억육천이백이십만(72,462,200,000)원의 제1-1회 선순위 유동화사채 및 금 이십사억삼천칠백팔십만(2,437,800,000)원의 제1-2회후순위 유동화사채를 발행하고, KB증권(주), 메리츠종합금융증권(주), 아이비케이투자증권(주), 교보증권(주) 및 한국투자증권(주)가 총액인수합니다. 동 유동화전문유한회사는 한국산업은행으로부터 선순위 유동화사채의 원금에 해당하는 금액을 한도로 신용공여를 받으며, 신용보증기금은 한국산업은행의 신용공여금액에 대하여 보증합니다.신보2019제13차유동화전문(유)는 2019년 12월 19일에 양도받은 53개 회사채 및 4개 대출채권으로로부터 발생하는 원리금으로 유동화사채의 이자를 지급하고 원금을 상환합니다.본 유동화의 경우 유동화자산(회사채)을 발행한 기업이 개별 회사채에 대해 조기상환을 원하는 경우(Call Option) 조기상환이 가능하며, 조기상환된 금원을 바탕으로 추가로 회사채를 양수받아 유동화자산에 편입시킬 수 있습니다. 유동화자산의 대체시기는 유동화증권 발행일로부터 6개월이 경과한 때로부터 3개월마다 신규 편입수요가 있을 경우 신용보증기금의 보증사업심사위원회의 심사 및 의결을 거쳐 편입을 결정합니다. 신규로 편입되는 기초자산은 기존 유동화자산의 만기와 일치하여야 하며, 기존 유동화자산의 신용등급 이상의 신용등급을 보유해야 하는 등 기존 기초자산과 동일한 조건에 해당될 때에만 편입할 수 있습니다. 또한, 동 유동화전문유한회사(SPC)의 현금흐름이 원활하게 이루어질 수 있도록 신규 편입될 기초자산의 발행금리는 신규 편입기업의 시장금리, 후순위채 인수여부 등을 고려하여 적정금리를 적용할 예정이며 기초자산의 교체에도 불구하고 SPC에 입금될 현금흐름(유동화증권 원리금의 상환재원)에 변동이 발생하지 않도록 운용할 계획입니다.3. 기 타(신용보완구조 등)(1) 후순위 유동화사채에 관한 사항금 이십사억삼천칠백팔십만(2,437,800,000)원(유동화자산 총액의 3.25%)의 후순위 유동화사채를 발행하여, 지급순위를 후순위로 함으로써 선순위 유동화사채의상환안정성을 제고합니다.※ 선순위 무보증사채의 상환안정성 제고를 위하여 제1-2회 후순위 공모사채는 금번 회차 편입기업에 양도됩니다.(2) 보증 및 신용공여 신보2019제13차유동화전문(유)와 한국산업은행간에 체결한 신용공여약정에 의하여, 선순위 유동화사채 원금에 대하여 한국산업은행이 신용공여를 제공합니다. 중소 및