chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
고려아연 — 증권신고서(지분증권)

통화선도계약의 미결제약정은 다음과 같습니다. (단위 : 천USD, 천원) 거래목적 파생상품종류 계약처 계약체결일 계약만기일 지급액 수취액 지급이자(%) 수취이자(%) 매매목적 통화스왑(CRS)(*) 하나은행 KRW 3.00 USD 8,400 KRW 3.04 KRW 3.75 USD 4.196 * 연결실체가 체결한 통화스왑(CRS) 계약은 두 거래 상대방(연결실체, 은행) 사이에 서로 다른 통화(USD, KRW)의 이자와 원금이 교환되는 계약으로 이자는 각 이자지급시기에, 원금은 계약 시작일과 만기일에 교환됩니다. 나. 파생상품 자산ㆍ부채의 내역 (단위 : 천원) 구분 파생상품 종류 당반기말 전기말 유동자산 통화스왑 파생상품자산 합계 다. 파생상품계약으로 발생한 손익현황 종속회사인 케이잼㈜의 파생상품에 대한 평가손익은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 거래목적 파생상품 종류 평가이익(손실) 비고 당반기 전반기 매매목적 통화스왑 당기손익 합계 6) 광산개발 부문 (대상회사 : KZMH, ICM Pachapaqui)가. 파생상품 계약체결현황 종속회사인 KZMH, ICM Pachapaqui는 당기말 현재 파생상품의 계약현황은 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 [지배 회사] 가. 연구개발활동의 개요 당사의 기술연구소는 세계 최고의 경쟁력을 갖춘 종합비철금속 제련회사를 목표로 고객의 요구를 충족하고 있으며, 지속적인 품질 강화 및 공정 개발 연구를 통한 신공법 개발과 부산물 재활용 등을 통한 희소금속 회수 기술을 강화하고 있습니다. 또한, 당사의 비철금속 제련 기술을 활용한 고부가가치 부품 소재 개발에 집중하고, 미래 지향적 신기술에 대한 지속적인 연구개발을 통해, 미래 성장 모멘텀을 확보하고선도적인 제품 개발에 핵심 역량을 기울이고 있습니다. 나. 연구개발 담당조직 당사는 신제품 개발 및 공정의 품질 향상 업무를 전담하는 기술연구소를 설립하여, 신공정 개발, 신제품 개발 및 공정 개선 업무를 담당하는 개발연구팀과 제품의 품질 및 규격관리, 공정의 품질 관리를 담당하는 분석관리팀을 운영하고 있습니다. 연구개발 담당조직.jpg 연구개발 담당조직 다. 연구개발비용 당사의 최근 3년간 연구개발 비용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 과 목 2024년 상반기 2023년 2022년 원 재 료 비 인 건 비 감 가 상 각 비 위 탁 용 역 비 기 타 연구개발비용 계 연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용계÷당기매출액×100] 라. 연구개발 실적 당사의 최근 3년간 연구개발 실적은 다음과 같습니다. 조직의 형태 사업 연도 연구과제 연구결과 및 기대효과 연구결과가 반영된 제품 기술 연구소 아연 용해 잔사의 재처리 기술 개발 아연 용해 잔사의 유가금속 회수 및 CO2 발생량 감소를 위한 습식 재처리 Process 개발 공정 개발 동 용해 합리화 공정 개발 동 용해율 및 전해 효율 향상을 위한 합리적 Process 개발 공정 개발 블랙 매스로부터 2차전지 소재의 제조 방법 Black Mass 중 Ni, Co 및 Mn을 회수하기 위한 고수율 공정 개발 2차전지 소재(NCM Solution) 폐2차전지로부터 유가금속 회수 방법 EOL Battery로부터 Ni 및 Co를 회수하기 위한 건식 및 습식 고수율 공정 개발 2차전지 소재(Ni/Co Sulfate) NCML 복합 침출액부터 2차전지용 수산화리튬 제조 방법 Ni, Co, Mn 및 Li 복합 침출액으로부터 배터리급 LiOH H2O를 제조하는 공정 개발 2차전지 소재(LiOH H2O) 니켈 전해 캐소드로부터 2차전지용 황산니켈 용액의 제조 방법 Ni Cathode로부터 2차전지용 NiSO4 Solution을 제조하는 공정 개발 2차전지 소재(NiSO4 Solution) 황산망간 제조 공정 개발 아연제련 부산물로부터 배터리급 황산망간 제조 Process 개발 2차전지 소재(Mn Sulfate) NCM 전구체 제조 공정 개발 공침법을 이용한 NCM계 양극활물질용 전구체 제조 Process 개발 2차전지 소재(전구체) 웰즈 산화물로부터 할로겐화물을 제거하는 방법 Waelz Oxide에
고려아연 — 증권신고서(지분증권)

함유되어 있는 F 및 Cl을 제거하여 계내 유입량 저감 공정 개발 가압 침출법을 이용한 구리의 침출 방법 Cu Matte의 Leaching 효율 증가 및 동 전해액 중 Fe가 Bleed-off되어 Cu 전해효율 증가 특허 출원 High Ni계 전구체 제조 기술 개발 High Ni계 양극활물질용 전구체 제조 기술 개발 특허 출원, 2차전지 소재(전구체) Copper Foil 초박화 (6μm) 기술 개발 2차전지용 물성이 확보된 초박화 (6μm) Copper Foil 제조 기술 개발 2차전지 소재(Copper Foil) 아황산가스를 이용한 황산망간 수용액 제조 기술 개발 아연제련 부산물로부터 아황산가스 환원침출법을 이용한 황산망간 수용액 제조 Process 개발 특허 출원 구리 회수율 증대 공정 개발 아연 공정 부산물 처리 루트 개선으로Cu 회수율 증대를 통한 이익 증대 공정 개발 고순도 Nickel Sulfate 제조 공정의 신규 De-Al 검토서 유가금속(Ni, Co, Mn)의 Loss를 최소화하며 Al을 제거할 수 있는 공정 개발 공정 개발 제강 분진으로부터 철 및 유가금속을 회수하는 방법 제강 분진에 함유된 Fe 및 유가금속을 회수하는 공정 개발 특허 등록 니켈 또는 코발트 수용액 제조 방법 MHP Cake를 이용하여 2차전지 소재(Ni 및 Co)를 회수하는 공정 개발 특허 등록 니켈 전해 캐소드로부터 2차전지용 황산니켈 용액의 제조 방법 니켈 전해 캐소드를 이용하여 2차전지용 황산니켈을 제조하는 공정 개발 특허 등록 LiOH 제조공정 폐수 중 Li 회수 방안 공정 개발 LiOH 제조공정에서 발생하는 폐수 중 Li을 회수하여 Li Total Recovery를 증가시킬 수 있는 공정 개발 특허 출원 배터리 자동해체 시스템 개발 EOL Battery Pack을 Cell Unit까지 자동 해체할 수 있는 시스템 개발 특허 출원 Ni Matte, Ni MHP Cake, Ni 정광 및 Black Mass로 부터 2차전지용 소재를 회수하는 공정 개발 태양광 패널 중 희귀금속 회수 공정 개발 태양광 패널로부터 Ag, Cu 및 강화유리를 회수하는 공정 개발 공정 개발 Ni Minor 원료 정제기술 개발 Ni Minor 원료(MSP, FeNi 등)로 부터 습식제련을 이용한 2차전지용 황산니켈 제조 공정 개발 공정 개발 배터리급 황산망간 제조기술 개발 신규 환원침출 공정 개발을 통한 경제성 개선 특허 출원 배터리급 황산망간 제조기술 개발 배터리급 황산망간 제조를 위한 망간 원료 다변화 (Mn 광석, Mn,Zn 알칼리 전지 등) 공정 개발 아연제련 부산물 중 Co, Ni 통합 회수 공정 개발 Co, Ni이 함유된 아연제련 부산물의 유가금속 회수 공정 개선을 통한 경제성 개선 니켈제련 원료(MHP Cake) 리튬 광석 제련기술 개발 리튬 함유 스포듀민 광석에서 배터리급 고순도 리튬 화합물 제조기술 개발 공정 개발 불소 함량이 높은 Black Mass의 유가금속 회수 공정을 통한 경제성 개선 공정 개발 황동 스크랩 재활용 공정 개발 황동 스크랩의 Direct 재활용 공정을 이용한 황동봉 제조공정 개발 황동봉 고강도 동박 제박기술 개발 500MPa급 고강도 전지용 동박 제박기술 개발 2차전지 소재(Copper Foil) LFP 양극활물질 제조기술 개발 Solid-State법, 액상합성법을 이용한 저가형 LFP 양극활물질 제조 술 개발 2차전지 소재(전구체) Ni Metal 원료 정제기술 개발 Ni Metal 원료(Pellet, Round 등)로 부터 2차전지용 황산니켈을 제조하는 공정 개발 공정 개발 폐초경합금 리사이클링 기술 개발 폐초경합금으로부터 유가금속(W, Co)을 회수하는 공정 개발 공정 개발 7. 기타 참고사항 1. 지식재산권 및 환경관련 정책 [지배 회사] 가. 지식재산권 관련 당사는 2024년 상반기 기준 현재 당사의 제품에 사용되는 상표로 ◇형 안에 KZ이라 표기하는 상표권을 비롯하여 현재 총 9개의 상표권을 보유하고 있습니다. 또한, 아연 제련 조업에 관한 특허 등 29개의 특허권을 보유하고 있으며 주요 내용은
고려아연 — 증권신고서(지분증권)

다음을 참고하시기 바랍니다. 특허번호 특허명 국가명 출원일 등록일 존속마감일 비 고 재생용 폐자원샘플링 장치 한국 상압직접침출공법 이용한 니켈메트에서 니켈 및 유가금속 회수 방법 한국 켐코와 공동특허 아연정광 이용한 구리회수 방법 및 구리전해액 제조방법 한국 구리매트와 조연을 연속 생산하는 장치 및 방법 한국 아연 슬래그 처리장치 및 이를 통해 생성된 아연 슬래그 볼 한국 유네코주식회사와 공동특허 황산아연 용액으로부터 철 회수 방법 한국 오토클레이브 및 오토클레이브의 염 제거방법 한국 니켈 산화광으로부터 습식/건식 공정 조합한 경제적 니켈 제련 공법 한국 켐코와 공동특허 니켈 황화광으로부터 습식/건식 공정 조합한 경제적 니켈 제련 공법 한국 켐코와 공동특허 ※ 기존에 '코리아니켈과 공동특허'였던 특허들은 코리아니켈의 특허지분이 2023년 7월 21일에 켐코로 이전됨에 따라 '켐코와 공동특허'로 변경되었음. 나. 환경관련 정책 등 당사는 2022년 3월 환경 관리 정책을 공개하고, 2023년 개정을 통해 경영활동에서 환경영향을 최소화하기 위한 시스템을 구축 및 운영하고 지속적으로 발전시키는 것을 경영목표로 하고 있습니다. 이를 위해 친환경경영시스템인 ISO14001를 취득하고 2022년에는 통합환경허가를 득하여 대기환경만 아니라 화학물질, 폐기물 등 환경 전반에서 강화된 허가배출기준을 준수하고 이를 위한 대규모 시설투자와 함께 전문인력을 확보하였습니다. 또한 화학물질 취급시설의 사고 예방을 위해 비상대응체계를 정비하고 안전시설을 개선하는 등 환경사고 예방을 위한 활동에 최선을 다하고 있습니다. [연결대상 종속회사] 1) 비철금속 제조 및 판매부문 (대상회사 : Sun Metals Corporation Pty Ltd) 가. 지식재산권 관련 종속회사인 SMC사는 2001년 5월에 LME Board로 부터 제품의 등록상표인 'SMC'를 승인 받았고, 2009년 6월 11일에 호주 상표등록서에서 SMC사의 로고인 'SMC'를 등록했습니다. SMC사의 제품에 사용되는 상표로 ◇형 안에 'SMC'라 표기하는 상표권을 보유하고 있습니다. 나. 환경관련 정책 등 종속회사인 SMC사는 세계에서 가장 친환경적인 제련소로 설계되었습니다. 호주정부 산하 기관인 Environmental Protection Agency는 Department Approval(DA) IPDE01512809에 근거하여 일반조업환경에서부터 대기, 소음 및 수질관리까지 철저히 감독하고 있습니다. SMC사의 제련소는 호주 정부의 환경정책을 준수하는 기업경영을 하고 있으며, 앞으로 친환경 및 지역 환경 보전활동을 위해 계속해서 투자설비를 증설할 계획입니다. 2) 비철금속 수출입 부문 (대상회사 : 서린상사㈜) ※ 해당내용 없음 3) 자원순환 사업 부문 (대상회사 : 스틸싸이클㈜)가. 지식재산권 관련 ※ 해당내용 없음 나. 환경관련 정책 등 종속회사인 스틸싸이클(주)는 선안전 친환경 경영을 최우선 목표로 설정하고, 대기/수질/폐기물 방지시설 운영 관리를 철저히 하여 쾌적한 작업환경조성과 나아가 지역환경 보전활동에 최선을 다하고 있습니다. 대기배출은 건물마다 여과집진시설을 설치하여 먼지, 황산화물, 질소산화물 등을 관리하고 있으며, 수질은 폐수처리시설에서 물리, 화학적으로 처리, 관리하고 있습니다. 폐기물은 폐기물처리업체에서 수거하여 처리하고 있습니다. 회사는 해당 공정마다 분진 및 유해가스의 유출을 방지하기 위한 시설을 완비하고 있습니다. ※ 해당내용 없음 (대상회사 : Pedalpoint Holdings, LLC)가. 지식재산권 관련 Pedalpoint의 종속회사 중 하나인 Igneo는 소성 공정에 대한 IP를 소유하고 있으며, Igneo France는 이러한 IP를 베이스로 소성공장을 운영하며, 최대 16,800톤의 소성품을 생산할 수 있습니다. 나. 환경관련 정책 등 종속회사 Pedalpoint는 폐기물로 매립되는 E-Waste를 철, 비철, 전자스크랩 등으로 분류하여 재활용의 발판을 마련하는 친환경적 사업모델을 기반으로 하고 있습니다. 4) 신재생에너지 및
고려아연 — 증권신고서(지분증권)

수소개발 사업부문(대상회사 : Ark Energy Corporation Pty Ltd) 가. 지식재산권 관련 ※ 해당내용 없음 나. 환경관련 정책 등 Ark Energy는 고려아연 및 고객사에게 친환경 에너지를 공급하고, 탄소 배출 절감 솔루션을 제공하기 위해 설립되었으며, 이를 위해 호주의 풍력 및 태양광 발전소 포트폴리오를 개발하고 운영하고 있습니다. 또한 타운즈빌에 위치한 Sun HQ H2 Hub와 퀸슬랜드에서 한국으로의 신재생에너지 수출 경로를 구축하는 Han-Ho H2 컨소시엄을 통해 호주의 그린수소 산업개발을 선도하고 있습니다.Ark Energy는 호주 청정에너지 협의회(Australian Clean Energy Council)의 재생에너지 프로젝트를 위한 모범적인 행동 기준(Best Practice Charter for Renewable Energy Projects)에 서명한 기업으로서, 지역주민과 소통하고, 환경과 문화적 가치를 존중함으로써 설비운영 지역의 긍정적 기여를 위해 노력하고 있습니다. 5) 2차전지 소재 사업 부문 (대상회사 : 켐코㈜) 가. 지식재산권 관련 종속회사인 켐코㈜는 2024년 2분기말 켐코㈜의 제품에 사용되는 상표로 KEMCO라 표기하는 상표권을 비롯하여 현재 총 2개의 상표권을 보유하고 있습니다. 또한, 니켈 제련 및 2차전지 소재 제조에 관한 특허 등 8개의 특허권을 보유하고 있으며 주요 내용은 다음을 참고하시기 바랍니다. 특허번호 특허명 국가명 출원일 등록일 존속마감일 비 고 상압직접침출공법 이용한 니켈메트에서 니켈 및 유가금속 회수 방법 한국 고려아연과 공동특허 니켈 산화광으로부터 습식/건식 공정 조합한 경제적 니켈 제련 공법 한국 고려아연과 공동특허 니켈 황화광으로부터 습식/건식 공정 조합한 경제적 니켈 제련 공법 한국 고려아연과 공동특허 나. 환경관련 정책 등 켐코㈜는 황산니켈 등 배터리 기초 소재를 생산하는 기업으로서 환경경영시스템인 ISO14001 인증 취득 및 유지하고 있으며, 법령에 근거하여 대기, 수질, 악취 등 철저히 관리하고 있습니다. 향후 통합환경관리법 구축을 통해 오염물질이 환경과 건강에 미치는 영향을 종합적 검토하고, 기술 및 경제적으로 가능한 수단을 적용하여 오염물질을 최소화할 계획입니다. (대상회사 : 케이잼㈜) 가. 지식재산권 관련 종속회사인 케이잼㈜는 2024년 2분기말 기준 현재 동박제조에 관한 3개의 특허권을 보유하고 있으며, 주요내용은 다음을 참고하시기 바랍니다. 특허번호 특허명 국가명 출원일 등록일 존속마감일 비 고 전해 동박의 제조방법 한국 고려아연과 공동특허 전해 동박의 물성 제어 방법 및 그 제조 방법 한국 고려아연과 공동특허 황산구리 전해액 제조 방법 한국 고려아연과 공동특허 나. 환경관련 정책 등 케이잼㈜는 세계최고의 친환경동박을 가장 안정적으로 공급하는 기업이라는 모토하에 친환경 경영을 추진하고 있으며, 이를 위해 국제표준에 근거한 환경영영시스템(ISO 14001)과 안전보건경영시스템(ISO 45001) 인증 취득을 완료하였습니다. 앞으로도 지속적인 탄소배출 관리와 리사이클 원료사용, 배출물질 관리 등을 통해 환경부문 Global Standard에 발맞춰 나갈 계획입니다. 6) 광산개발 부문 (대상회사 : KZMH, ICM Pachapaqui) ※ 해당내용 없음 2. 산업의 내용 [지배 회사] 가. 산업의 특성 및 성장성 아연 및 연, 금, 은 등 비철금속 산업은 철강, 자동차, 가전, 전기, 건설산업 등의 중요한 기초 소재 산업입니다. 특히 당사의 대표적인 제품인 아연은 자동차 및 가전제품의 외장재와 건설용 철판재에 쓰이는 철강재의 부식 방지용 도금원료로 쓰이고 있으며, 연은 자동차의 주요 부품인 배터리의 원료와 건설자재, 전선피복, 방음재의 기초재료로 사용되고 있습니다. 이렇듯 비철금속 산업은 철강업과 함께 대표적인 국가 기간산업이며, 최근에는 원자재로서 중요성이 더욱 커지고 있는 산업으로 지속적으로 발전해 나가고 있습니다. 나. 경기변동의 특성 비철금속산업은 철강, 자동차, 전기, 전자, 건설산업 등의 기초 소재
고려아연 — 증권신고서(지분증권)

산업으로 경제가 성장할수록 아연, 연 등 비철금속의 수요도 역시 증가하게 됩니다. 이와 같이 비철금속 산업은 철강, 자동차, 건설산업 등의 중요한 기초 소재산업으로 기본적인 수요가 일정부분 유지되고 있기 때문에 일반 소비재 산업에 비해 경기변동에 직접적인 영향은 크지 않으나 궁극적으로 경기변동에 영향을 받습니다. 또한, 비철금속 가격은 Global 시장 상황과 연동되기 때문에 투기적 수요 등 수급 상황(Fundamental) 이외의 세계 금융 시장 환경 변화에도 제한적으로 영향을 받습니다. 다. 국내외 시장여건 구분 국내외 시장여건 아연 가격 추세 . 국제시장(LME)가격은 2024년 상반기 평균 U$2,641.23/MT로 전년동기대비 약7%(U$193.44/MT) 하락. 글로벌 산업 경기침체로 건설, 토목, 전기/전자 실수요 감소. 상반기말 아연괴 LME재고 약 262,000톤, 직전분기대비 3% 감소 수급 상황 분석 . 아연도금강판의 주요 수요처인 건설, 토목 경기 부진이 지속. 2022년 하반기부터 전반적인 사용량 급감. 다만, 자동차 산업의 비교적 견조한 회복세로 이를 상쇄 가격 및 수급 전망 . 중국 경기 확장 조짐이 감지된 가운데 공급 부족 우려, 그리고 글로벌 수요 회복 기대감으로 가격 상승세. 특히, 아연 정광의 타이트한 공급에도 불구, 건설/자동차, 철강업, 아연수요 등의 회복이 수반되지 않으면 단기적 가격상승에 그칠 전망 연 가격 추세 . 국제시장(LME)가격은 2024년 상반기 평균 U$2,121.23/MT로 전년동기대비 약 0.4%($8.25/MT) 하락. 2023년 상반기 글로벌 경기 회복세 및 일부 재생연사/제련소의 생산중단 및 감산 영향으로 타이트한 수급에 따라 가격 상승세. 2024년 상반기 중국 내수/부동산 수요부진에 따른 디플레이션 우려, LME 재고 급증으로 비철금속 가격 하락했으나. 중국 내 타이트한 정광공급에 따른 제련소 감산 등이 가격 지지하며, 하락폭 미미 수급 상황 분석 . 2024년 상반기 글로벌 공급은 전년대비 소폭 감소, 수요는 전년대비 증가. 연 공급 감소 : 미국산 저가 배터리 스크랩의 꾸준한 공급에도 불구, 중국내 타이트한 정광공급으로 인한 T/C하락 및 제련소 감산 여파. 연 수요 증가 : 전기차 생산/판매 둔화에 따른 내연기관차 판매호조, 글로벌 신재생사업, 전장 부품 및 ESS용 배터리 신시장 성장 영향 가격 및 수급 전망 . 미 대선 결과 예측으로 미중 무역분쟁 우려, 중국 내수침체 및 부동산 수요부진, 지정학적 리스크 등 투자심리 위축, 수요 하락 예상. 자동차 및 배터리 산업 역시 성수기를 지나 비수기 진입 예정으로 연 가격 하락 전환 전망. 다만, 중국 제련소 감산에 따른 공급 우려, 중국 수요회복 및 미 긴축완화, 각국 정부의 금융 지원방침 등 가격 반등 가능성 상존 금, 은 가격 추세 . 2024년 상반기 금 평균가격(LBMA)은 U$2,337.69/OZ로 전년동기대비 약 18%($359.56/OZ) 상승. 2024년 상반기 은 평균가격(LBMA)은 U$28.86/OZ로 전년동기대비 약 19%($4.68/OZ) 상승. ① 미 인플레이션 완화에 따른 연내 금리인하 가능성 대두, ② 지정학적 리스크(러-우 전쟁, 이-팔 분쟁 등)의 지속,. ③ 미 달러화에 대한 과도한 의존도 상쇄를 위해 금을 준비자산으로 매집(일본, 러시아, 터키, 폴란드 등) 수급 상황 분석 . 당사는 금, 은 장기계약을 토대로 판매진행하므로 생산량에 큰 변동이 있는 경우 제외하고, 안정적 수급 진행 중. 2024년 상반기 금은 장기계약물량에 대해 100% 출하, 은은 기존 계약물량에 더하여 일부 Spot 추가판매도 진행, 재고수준 모두 감소. 가격 및 수급 전망 . 2024년 3분기 미 금리인하 시기에 대한 윤곽이 드러나며, 글로벌 경제 불확실성 부분적 해소로 안전자산에 대한 수요 지속 전망. 다만, 미 금리인하 시기가 올해 연말 혹은 내년 상반기로 지연될 경우 귀금속 상승세가 다소 부침을 겪을 가능성 상존. 태양광패널 시장 회복세로 은의 수요 증가, 추가판매 고려 중.
고려아연 — 증권신고서(지분증권)

단, 하반기 정광수급의 어려움 지속 우려로 생산측면의 불확실성 존재 동 가격 추세 . 국제시장(LME)가격은 2024년 상반기 평균 U$9,097.30/MT로 전년동기대비 약 5%($393.09/MT) 상승. 동 정광 공급차질 우려와 T/C하락으로 인한 중국 동제련소 감산 및 투기 수요로 2분기 가격 급등 수급 상황 분석 . 2024년 상반기 누계 글로벌 수급은 공급초과. LME 및 SHFE 거래소 재고는 높은 수준 유지 중. 중국의 수요 부진 지속으로 중국 수입량 감소 및 수출량 증가 가격 및 수급 전망 . 중국 제련소의 하반기 T/C가 역대 최저수준으로 낮아지며 실질적 감산 예상되어 공급량 감소 전망. 전세계적으로 높은 재고 수준으로 가격은 하방압력을 받을 것으로 예상 라. 시장점유율 구분 시장 점유율 아연 . 당사는 2024년 상반기 아연 판매량의 38% 내수, 62% 수출 연 . 당사의 2024년 상반기 연 판매량의 30% 내수, 70% 수출 금 . 당사는 2024년 상반기 금 판매량의 100% 내수 은 . 당사는 2024년 상반기 은 판매량의 29% 내수, 71% 수출 동 . 당사는 2024년 상반기 전기동 판매량의 94% 내수, 6% 수출 마. 경쟁요소 당사는 종합비철금속회사로 주요 생산품인 아연은 국내 비철금속시장에서 우월적 시장 지배적 위치에 있고, 연 등 기타 제품은 시장 경쟁적입니다. 특히 아연, 연의 제련설비는 최신공법을 도입한 최신시설로 기술, 품질면에서 해외경쟁사들과 비교할 때 경쟁 우위에 있습니다. [연결대상 종속회사] 1) 비철금속 제조 및 판매부문 (대상회사 : Sun Metals Corporation Pty Ltd) 종속회사인 SMC의 사업내용은 비철금속 제조업으로서 지배회사인 고려아연과 사업내용이 동일하므로 지배회사의 내용을 참고하시기 바랍니다. 2) 비철금속 수출입 부문 (대상회사 : 서린상사㈜) 종속회사인 서린상사㈜는 비철금속 수출입업 및 위탁매매업, 섬유제품 제조 및 판매를 주요사업으로 영위하고 있으며, 사업부문은 상사사업부문과 제조사업부문으로 구분할 수 있습니다. 가. 산업의 특성 및 성장성 서린상사㈜는 무역업의 특성상 국내 경기변동뿐만 아니라 환율 추이 및 국제 원자재 가격 동향에 따라 실적에 많은 영향을 받습니다. 또한 종합상사는 제조업에 비해 고정설비자산이 적고, 기능 및 조직면에서도 다각화, 유연화 되어 있으므로 세계 경제환경의 변화에 상대적으로 신속하고 융통성 있게 대처할 수 있으며, 글로벌 네트워크와 연계하여 수출 중심의 마케팅사업을 영위하고 있는 중 입니다. 서린상사㈜는 매출액 위주의 외형 성장 및 소속 계열사의 수출 대행의 역할을 지양하고, 안정적 수익구조 확보를 위한 다양한 노력을 진행하고 있습니다. 기존의 단순중개형 무역에서 탈피하여 종합상사의 핵심역량 즉, 조직력(Organizing), 자금조달능력(Financing), 정보처리능력(Information Processing)을 활용한 복합성 거래의 비중을 제고하고 있으며, 수익원의 다각화와 상권확대를 위해 자원개발사업, Project성 사업확대 등 단순 무역기능 외의 사업영역을 지속적으로 확대하고 시도하여 경쟁력 강화에 집중하고 있습니다. 나. 경기변동의 특성 서린상사㈜는 비철금속제품을 주로 판매하는 종합상사로서, 산업 전분야의 기초소재로 사용되는 비철금속제품을 적기적소에 필요한 물량을 공급하므로 건설, 조선 등의 경기변동에 영향을 받습니다. 또한 글로벌 시장 상황과 연관성이 높아 LME가격에 민감하며 투기적 수요등 금속 수급 상황(Fundamental) 이외에 세계 금융 시장 환경 변화에도 제한적으로 영향을 받습니다. 다. 국내외 시장여건 . 아연 및 연시장 : 지배회사와 동일한 시장이므로 지배회사의 내용을 참고하시기 바랍니다. 라. 경쟁요소 종속회사인 서린상사㈜는 종합비철금속을 전문으로 수출하는 무역회사로 주요 품목인 아연, 연 등은 세계시장에서 시장 경쟁적 상태임에도 불구하고 고품질 상품의 안정적인 공급을 통해 수요를 창출하고 해외경쟁사들과 경쟁력 있게 거래하고 있습니다. 내수시장에서는 순수아연괴
고려아연 — 증권신고서(지분증권)

및 다양한 합금아연괴를 시장의 Needs에 적합한 제품으로 개발하여 도급업체 및 Die-Casting 업체에 판매하고 있습니다. 3) 자원순환 사업 부문 (대상회사 : 스틸싸이클㈜) 가. 산업의 특성 및 성장성 종속회사인 스틸싸이클㈜는 제강분진(EAFD, Electric Arc Furnace Dust) 재생기술을 바탕으로 조산화아연(HZO) 등을 생산, 판매하고 있습니다. 조산화아연(HZO)은 주로 아연괴의 원료로 사용됩니다. 대형광산의 폐광 등으로 세계 아연정광 공급량이 감소하고 있는 상황에서 고려아연㈜는 종속회사인 스틸싸이클㈜을 통해 안정적으로 고품질 원료를 공급을 받을 수 있습니다.스틸싸이클㈜는 가동률을 극대화하여 생산성 향상과 원가절감을 위해 다양한 노력을 하고 있으며, 원료인 제강분진의 안정적 확보를 위한 매입처의 다변화를 통해 경쟁력을 강화하는데 최선을 다하고 있습니다. 나. 경기변동의 특성 종속회사인 스틸싸이클㈜의 경기변동의 특성은 비철금속 제조업으로서 지배회사인 고려아연과 사업내용이 동일하므로 지배회사의 내용을 참고하시기 바랍니다. 다. 국내외 시장여건 및 경쟁요소 종속회사인 스틸싸이클㈜은 제품인 조산화아연(HZO)을 전량 고려아연㈜에 납품하고 있어 안정적인 판로를 확보한 상황입니다. 하지만 원료인 제강분진은 전기로를 사용하는 제강사들의 철강산업의 경기에 민감한 산업 특성상, 국내 제강사 외에 해외에서 제강분진을 확보해야 하는 경쟁적인 시장입니다. 가. 산업의 특성 및 성장성 종속회사인 ZOCV는 제강분진(EAFD, Electric Arc Furnace Dust) 재생기술을 바탕으로 산화아연(IZO) 등을 생산, 판매하고 있습니다. 산화아연(IZO)은 주로 세라믹 소재의 표면 코팅용 소재로 사용됩니다. ZOCV는 가동률을 극대화하여 생산성 향상과 원가절감을 위해 다양한 노력을 하고 있으며, 원료인 제강분진의 안정적 확보를 위한 매입처의 다변화를 통해 경쟁력을 강화하는데 최선을 다하고 있습니다. 나. 경기변동의 특성 종속회사인 ZOCV의 경기변동의 특성은 비철금속 제조업으로서 지배회사인 고려아연과 사업내용이 동일하므로 지배회사의 내용을 참고하시기 바랍니다. 다. 국내외 시장여건 및 경쟁요소 종속회사인 ZOCV는 제품인 산화아연(IZO)을 대부분 스페인 및 베트남 세라믹 업체에 납품하고 있어 안정적인 판로를 확보한 상황입니다. 하지만 원료인 제강분진은 전기로를 사용하는 제강사들의 철강산업의 경기에 민감한 산업 특성상 제강분진을 확보해야 하는 경쟁적인 시장입니다. (대상회사 : Pedalpoint Holdings, LLC)가. 산업의 특성 및 성장성 종속회사인 Pedalpoint Holdings, LLC는 E-Waste 수거, 파쇄 및 선별을 통해 E-scrap을 생산하는 evTerra와 E-scrap의 소성을 통해 소성품 등을 생산하고 있습니다. 이는 주로 동 생산을 위해 활용되고 있으며, 폐기물로 매립되는 E-Scrap을 원료로 활용함으로써 고려아연㈜는 종속회사 Pedalpoint를 통해 안정적인 원료를 조달할 수 있습니다.특히 2차전지 시장의 핵심원료 중 하나인 동박의 수요 증가로 동에 대한 수요가 함께 증가하는 상황에서 안정적으로 원료를 조달하고, 고려아연(주)와 케이잼(주)을 통해 동박 생산까지 전체 밸류체인을 통합함으로써 경쟁력을 강화하는데 최선을 다하고 있습니다. 나. 경기변동의 특성 종속회사인 Pedalpoint의 경기변동의 특성은 비철금속 제조업으로서 지배회사인 고려아연과 사업내용이 동일하므로 지배회사의 내용을 참고하시기 바랍니다. 다. 국내외 시장여건 및 경쟁요소 종속회사인 Pedalpoint의 제품인 E-scrap과 소성품은 수익성, 환경적 측면에서 정광보다 선호되고 있으며, 수요가 높아 판매가 안정적인 제품입니다. 하지만 제품에 대한 높은 수요만큼 원료인 전자폐기물의 수요 또한 높기 때문에, 원료 조달 측면에서는 물량 확보를 위해서 다수의 OEM, 재활용업체 등과 거래를 이어가고 원료를 확보해야 하는 경쟁적인 시장입니다. 4) 신재생에너지 및 수소개발 사업부문 (대상회사 : Ark
고려아연 — 증권신고서(지분증권)

Energy Corporation Pty Ltd) 가. 산업의 특성 및 성장성 호주 신재생에너지 시장은 풍부한 재생에너지 자원, 연방 및 주정부의 야심찬 목표, 정부의 지원정책, 그리고 환경 문제에 대한 인식의 증가 등으로 인해 상당한 성장 잠재력을 보이고 있습니다. 나. 경기변동의 특성 및 국내외 시장여건 신재생에너지 사업은 경기변동에 따라 인플레이션이나 설비공급업체의 낮은 수익성, 배터리 등 제조업체의 자금 문제, 건설 비용의 상승과 같은 어려움에 직면할 수 있으나, 장기적으로 각광받는 분야입니다. 호주의 국내외 업체들이 다양한 재생에너지 기술들을 활용하여 재생에너지 목표를 달성하고 탄소 배출을 줄이기 위해 노력함에 따라 시장은 지속적으로 발전할 것으로 예상됩니다.또한 아시아-태평양 지역 국가들이 에너지원 다변화와 탄소 배출 감소를 추구함에 따라 신재생에너지 기술 수출에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 특히, 호주의 재생에너지에 대한 잠재력이 기회로 인식되며, 그린수소 생산 및 수출분야가 주목받고 있습니다. 5) 2차전지 소재 생산, 판매부문 (대상회사 : 켐코㈜)가. 산업의 특성 및 성장성 황산니켈은 니켈을 황산에 용해하고 증발시켜 만든 무기 화합물로서 주로 삼원계(NCM/NCA) 배터리 양극재의 전구체 원료로 사용됩니다. 황산니켈 산업은 전기자동차 및 2차전지 산업의 성장에 따라 연쇄적으로 빠르게 확장될 것으로 기대하고 있습니다. 시장조사업체 QY리서치에 따르면 세계 황산니켈 규모는 21년 50억 달러에서 연평균 17.7% 성장율로, 2028년 157억 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 나. 경기변동의 특성 배터리 양극재의 전구체 원료로 사용되는 황산니켈의 수요는 전기 자동차 산업의 경기 변동에 큰 영향을 받습니다. 동시에 미국의 인플레이션 감축법(IRA) 발효로 인해 생산된 황산니켈의 IRA 충족 여부가 수요에 영향을 미치고 있습니다. 당사는 IRA 충족하는 제품을 생산/판매함으로써 이에 대응하고 있습니다. 다. 국내외 시장여건 국내 황산니켈 생산 업체로는 우전GNF, 에너켐 등이 있으나 현재 당사 생산량이 크게 앞서고 있습니다. 해외로는 중국 기업의 생산량이 많으나 중국 시장 내에서 생산 및 사용되는 양이 많으며, 그 외에는 Nornickel, BHP, Terrafame, Coremax 등이 있습니다. 라. 시장점유율 및 경쟁요소 종속회사인 켐코㈜는 2018년 연산 황산니켈 공장을 준공한 이후 지속적인 증설 및 공정개선을 통해 현재 연간 9.24만톤의 생산능력을 확보하고 있습니다. 지난 7년간 국내외 주요 전구체, 양극재, 배터리 및 OEM사에 황산니켈을 공급하는 과정에서 우수한 품질과 안정적인 공급능력을 인정받고 있습니다. 현재 켐코㈜는 IRA 충족하는 황산니켈을 생산 및 공급함으로써 시장 점유율을 확대해 나가고 있으며, 향후 올인원 니켈제련소를 통해 증가하는 수요에 대응하고자 합니다. (대상회사 : 케이잼㈜)가. 산업의 특성 및 성장성 전지박은 동을 원재료로 생산되는 2차전지용 음극 집전체입니다. 음극 집전체는 전기를 보관하는 활물질과 전도성 물질, 바인더를 안정되게 지지함으로써 양극에 전기를 공급합니다. 전지박은 전기 자동차, ESS, IT 등 2차전지 적용장치에 전방위적으로 사용되는 핵심 음극 소재입니다. 전지박 산업은 전기 자동차와 2차전지 산업이 성장함에 따라 연쇄적으로 빠르게 확장될 것으로 기대되고 있습니다. SNE 리서치는 전기차 시장의 성장에 따른 글로벌 배터리용 전지박 시장이 2021년 27만톤에서 2025년 75만톤으로, 약 10조원의 규모의 성장과 연평균 40% 이상의 성장률을 분석한 바 있습니다. 나. 경기변동의 특성 전지박이 주로 전기 자동차의 2차전지용 소재에 적용됨에 따라, 해당 산업은 전기 자동차 산업의 경기변동에 영향을 주고받습니다. 또한 기업의 ESG경영이 대두됨과 동시에, 기후변화 대응에 따른 환경규제 강화 움직임으로 전지박 산업도 재생가능에너지, 리사이클링, 저탄소 등 환경관련 이슈와 밀접하게 움직이고 있습니다. 케이잼㈜은 고려아연으로부터 100% 2차 원료를
고려아연 — 증권신고서(지분증권)

사용한 전기동으로 전지박을 생산한다는 점에서, 원재료 조달 과정부터 순환경제적 가치를 실현하며 새로운 미래 성장 동력으로 자리 매김하고 있습니다. 다. 국내외 시장여건 현재 국내 주요 전지박 업체로는 SK 넥실리스, 롯데에너지머티리얼즈, 솔루스 첨단소재 등이 있으며, 국외는 중국계 업체인 장춘, 누오더, 왓슨 등이 있습니다. 전지박 시장은 연구/개발, 생산, 원재료 조달, 설비 등 다양한 측면에서 진입장벽이 높은 특성을 지닙니다. 특히 전지박을 얇게 만들수록 배터리가 경량화 되어 배터리 효율성을 높일 수 있는 만큼, 전지박을 균일한 품질로 길고 넓게 펴는 제조 기술력이 시장에서의 경쟁력으로 작용할 수 있습니다. 라. 시장점유율 및 경쟁요소 케이잼㈜는 2025년 3만톤, 2027년 6만톤, 향후 연간 12만톤의 전지박 Capa 증설 및 해외 공장 진출을 통해 다수의 국/내외 배터리 및 OEM 사에 전기자동차용 전지박을 공급할 예정입니다. 케이잼㈜는 고려아연의 원재료 수급안정성과 50년 제련기술을 바탕으로 친환경적이고, 안정적인 공급능력을 선보여 경쟁력있게 글로벌 전지박 시장에 진입할 예정입니다. 6) 광산개발 부문 (대상회사 : KZMH, ICM Pachapaqui) 가. 산업의 특성 및 성장성 종속회사인 KZMH(ICM Pachapaqui)사에서 정광을 공급하고 있는 아연, 연 등의 비철금속 산업은 국가 기간산업으로 이 산업들을 지탱해주는 원자재확보의 중요성이 날로 커져가고 있습니다. 특히 철 도금의 원료인 아연, 자동차 배터리의 주원료인 연은 KZMH(ICM Pachapaqui)사 제품의 공급처인 고려아연에서 생산하고 있는 핵심 제품들이며 각 제품들의 지속적인 생산과 성장을 위하여 원료인 정광이 원활하게 수급되는 것이 중요합니다.또한 각국의 자원시장 독과점 및 자국 자원의 해외 수출 제한이 점차 증가하고 있는 현 상황에서는 원료금속들이 매장된 광산을 직접 매입, 운영하여 원가변동의 불확실성을 최소화 시키려는 노력이 더욱 중요시되고 있습니다. 이러한 자원수급의 중요성은 점점 더 커질 것으로 전망되며, 직접적으로 해외 광산의 탐사 및 소유를 위한 각 기업 및 국가간의 경쟁은 더욱 치열해질 것으로 보입니다. 그러므로 KZMH(ICM Pachapaqui)사 역시 적극적으로 해외 광산의 직접 소유 및 개발에 집중적으로 투자를 진행하고 있습니다. 나. 경기변동의 특성 종속회사인 KZMH(ICM Pachapaqui)사의 제품을 원료로 하는 비철금속산업은 철강, 자동차, 전기, 전자, 건설산업 등의 전방산업에 기초소재를 공급하는 산업으로 전방산업의 경기변동에 민감하지만, 경제가 성장할수록 아연 및 연 수요 역시 증가할 것으로 보이고, 사업 자체가 대규모 설비투자가 요구되는 장치산업이여서 신규사업자에 대한 진입장벽이 높으며, 기본적 철강 관련 수요가 일정부분 유지되고 있기 때문에 일반 소비재 산업에 비해 경기변동에 탄력적이지는 않습니다. 하지만 비철금속 가격이 Global 시장 상황과 연동되기 때문에 투기적 수요 등 금속 수급 상황(Fundamental) 이외의 세계 금융 시장 환경 변화에도 제한적으로 영향을 받습니다. 비철금속산업체에 제품을 공급하는 당사의 광산산업 역시 이 같은 금속수급 상황과 세계 금융 시장의 변동에 따라 경기가 움직일 것으로 보입니다. 다. 국내외 시장여건 및 경쟁요소 광산업은 제한된 자원을 확보하고 채굴하여 정광(concentrate)이라는 제품으로 판매하는 산업의 특성상, 세계에 흩어져있는 광산 중에 품위가 높고 매장량이 풍부한 광산을 소유 및 투자하고, 잠재적 매장지역을 선점하여 탐사해야하는 경쟁적인 산업시장입니다. 특히 최근 들어 중국이 서부지역 개발 및 미래 자원시장선점을 위해 적극적으로 광산 지분 매입과 직접 운영비중을 높이는 등 그 영향력을 키워나가고 있기에 더욱 경쟁이 치열한 상황입니다.
고려아연 — 증권신고서(지분증권)

II. 비지배지분 (주1) 자본총계 자본과부채총계 2-2. 연결 포괄손익계산서 연결 포괄손익계산서 제 51 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지 제 50 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지 (단위 : 원) 제 51 기 반기 제 50 기 반기 3개월 누적 3개월 누적 Ⅰ.매출액 (주12,26,33,35) Ⅱ.매출원가 (주12,26,33) Ⅲ.매출총이익 Ⅳ.판매비와관리비 (주26) Ⅴ.영업이익 (주35) Ⅵ.기타손익 (주27) 기타수익 기타비용 Ⅶ.금융손익 (주28,32) 금융수익 금융비용 Ⅷ. 지분법손익 (주16) Ⅸ. 법인세비용차감전순이익 Ⅹ. 법인세비용 (주29)
고려아연 — 증권신고서(지분증권)

IV. 회계감사인의 감사의견 등 1. 외부감사에 관한 사항 가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견 사업연도 감사인 감사의견 강조사항 등 핵심감사사항 제51기 반기(당반기) 삼일회계법인 검토결과 상기 요약반기연결재무제표가 중요성의 관점에서 한국채택국제회계기준 제1034호(중간재무보고)에 따라작성되지 않은 사항이 발견되지 아니하였습니다. 해당사항 없음 해당사항 없음 제50기(전기) 삼일회계법인 적정의견 해당사항 없음 1) 종속기업투자 손상평가(별도)2) 영업권 등 손상평가 (연결) 제49기(전전기) 삼정회계법인 적정의견 해당사항 없음 수출매출 기간 귀속의 적정성 나. 감사용역 체결현황 (단위 : 천원, 시간) 사업연도 감사인 내 용 감사계약내역 실제수행내역 보수 시간 보수 시간 제51기 반기(당반기) 삼일회계법인 . 개별재무제표, 연결재무재표. 분·반기 재무제표 검토. 내부회계관리제도 감사. 연결내부회계관리제도 감사 제50기(전기) 삼일회계법인 . 개별재무제표, 연결재무재표. 분·반기 재무제표 검토. 내부회계관리제도 감사. 연결내부회계관리제도 감사 제49기(전전기) 삼정회계법인 . 개별재무제표, 연결재무재표. 분·반기 재무제표 검토. 내부회계관리제도 감사 다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황 단위 : 원) 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 제51기(당기) 2024년 03월 04일2024년 05월 13일 해외주재원 세무자문해외주재원 세무자문 2024년 03월 04일 ~ 2024년 12월 31일2024년 05월 13일 ~ 2024년 12월 31일 삼일회계법인 제50기(전기) 2023년 05월 08일2023년 11월 30일 해외주재원 세무자문로버틱 애플리케이션 2023년 05월 08일 ~ 2023년 12월 31일2023년 11월 30일 삼일회계법인 제49기(전전기) 2022년 03월 10일 2022년 03월 10일 ~ 2022년 03월 31일 삼정회계법인 라. 재무제표 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과 구분 일자 참석자 방식 주요 논의 내용 2024년 08월 07일 업무수행이사, 감사위원회 대면보고 - 중간재무제표에 대한 검토 진행 경과- 2024년 통합감사 진행 경과(핵심감사사항 등) 2024년 05월 03일 업무수행이사, 감사위원회 대면보고 - 2024년 연간감사 계획 - 내부회계관리제도 감사- 지배기구와 Communication - 1분기 검토 진행경과 2024년 03월 08일 업무수행이사, 감사위원회 서면보고 - 2023년 통합감사 종결 보고(핵심감사사항 등) - 감사인의 독립성 등 2024년 02월 19일 업무수행이사, 감사위원회 대면보고 - 2023년 통합감사 진행 경과 - 내부회계관리제도 감사 진행 경과- 감사인의 독립성 등 2023년 11월 09일 업무수행이사, 감사위원회 대면보고 - 중간재무제표에 대한 검토 진행 경과- 내부회계관리제도 감사 진행경과- 핵심감사사항에 대한 진행경과 2023년 08월 10일 업무수행이사, 감사위원회 대면보고 - 중간재무제표에 대한 검토 진행 경과- 내부회계관리제도 감사 진행경과- 핵심감사사항에 대한 진행경과 2023년 05월 11일 업무수행이사, 감사위원회 대면보고 - 통합감사 계획 - 핵심감사사항의 예비 선정 및 논의- 연간 감사 및 지배기구 Communication 예상 일정 - 감사인의 독립성 등 2022년 12월 09일 업무수행이사, 감사위원회 서면보고 - 2022년 3분기 검토 결과 보고 2022년 09월 08일 업무수행이사, 감사위원회 서면보고 - 2022년 감사계획 및 핵심감사사항 협의 2022년 03월 28일 업무수행이사, 감사위원회 대면보고 - 2022년 감사계획 보고 ※ 내부감사기구와 2022년 논의한 감사인은 삼정회계법인, 2023년과 2024년 논의한 감사인은 삼일회계법인입니다. 마. 회계감사인의 변경 당사는「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」제11조 2항,「외부감사 및 회계 등에 관한 규정」제10조 및 제15조에 따라 제50기 회계연도부터 3년간, 감사인 주기적 지정 대상기업으로 선정되었습니다. 이에 기존 감사인과
고려아연 — 증권신고서(지분증권)

계약기간 만료 후 삼일회계법인을 제50기에 대한 외부감사인으로 선임하였습니다. 바. 조정협의회 주요 협의내용 ※ 해당내용 없음 2. 내부통제에 관한 사항 가. 내부통제 유효성 검사 감사위원회는 2023년 내부통제의 유효성에 대해 감사하였으며, 감사 결과 내부회계관리 제도는 모범규준에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있는 것으로 판단됩니다. 나. 내부회계관리제도 사업연도 감사인 감사의견 지적사항 등 제51기 반기(당반기) 삼일회계법인 해당사항 없음 해당사항 없음 제50기(전기) 삼일회계법인 (별도) 회사의 내부회계관리제도는 2023년 12월 31일 현재「내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계」에 따라 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 및 운영되고 있습니다.(연결) 연결회사의 연결내부회계관리제도는 2023년 12월 31일현재「내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계」에 따라 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 및 운영되고 있습니다. 해당사항 없음
하나금융지주 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권)

II. 증권의 주요 권리내용을 참고하여 주시기 바랍니다. (주1) 정정 후 회차 : (단위 : 원, 주) 채무증권 명칭 상각형 조건부자본증권 모집(매출)방법 공모 권면(전자등록)총액 모집(매출)총액 발행가액 이자율 발행수익률 상환기일 원리금지급대행기관 (주)하나은행영업1부지점 (사채)관리회사 한국증권금융(주) 비고 평가일 신용평가기관 등 급 2024년 09월 23일 한국기업평가 회사채 (AA-) 2024년 09월 23일 한국신용평가 회사채 (AA-) 2024년 09월 23일 나이스신용평가 회사채 (AA-) 인수(주선) 여부 채무증권 상장을 위한 공모여부 인수 예 인수(주선)인 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표 교보증권 인수수수료 0.15% 총액인수 대표 한양증권 인수수수료 0.15% 총액인수 대표 NH투자증권 인수수수료 0.15% 총액인수 인수 하나증권 인수수수료 0.15% 총액인수 인수 리딩투자증권 인수수수료 0.15% 총액인수 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2024년 10월 25일 2024년 10월 25일 자금의 사용목적 구 분 금 액 채무상환자금 발행제비용 【국내발행 외화채권】 표시통화 표시통화기준발행규모 사용지역 사용국가 원화 교환예정 여부 인수기관명 보증을받은 경우 보증기관 지분증권과연계된 경우 행사대상증권 보증금액 권리행사비율 담보 제공의경우 담보의 종류 권리행사가격 담보금액 권리행사기간 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수 【주요사항보고서】 [정정] 주요사항보고서(상각형 조건부자본증권 발행결정)-2024.10.21 【파생결합사채해당여부】 기초자산 옵션종류 만기일 N 【기 타】 ▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 09월 11일 교보증권(주), NH투자증권(주) 및 한양증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률"에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 아니함.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률"에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 10월 25일이며, 상장예정일은 2024년 10월 28일임.▶ 당사가 다음에 해당하는 경우 본 사채는 전액 영구적으로 상각되며, 이에 따른 본 사채의 상각은 채무불이행 또는 부도사유로 간주되지 않음.1. 당사가「금융산업의 구조개선에 관한 법률」에 따라 부실금융기관으로 지정된 경우 ※ 상기 사유가 발생한 날로부터 제3영업일이 되는 날에 상각의 효력이 발생함.▶ 본 사채는 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)으로서 발행회사에 대하여 파산절차, 회생절차, 청산절차 및 외국에서의 도산 절차가 개시되는 경우 본 사채에 관한 원리금 지급 청구권은 본 사채와 동일하거나 열후한 후순위특약이 부가된 채권 및 주주의 권리를 제외한 발행회사에 대한 모든 일반 선순위 무보증채권, 후순위채권 및 보완자본보다 후순위임. 단, 보통주보다는 선순위임.▶ 본 사채는 상각형 조건부자본증권으로 일반적인 회사채와는 다른 발행조건을 갖고 있으며, 세부 발행조건은 "제1부 모집 또는 매출에 관한사항 - Ⅱ. 증권의 주요 권리내용"에 기재함. (삭제)(주) 본 사채는 발행일로부터 매 5년째 되는 날 이자율조정을 할 수 있습니다. 자세한 사항은 본 공시서류 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -
하나금융지주 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권)

II. 증권의 주요 권리내용을 참고하여 주시기 바랍니다. (주2) 정정 전 [ 회 차 : 15 ] (단위 : 원) 항 목 내 용 사 채 종 류 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 구 분 무기명식 무보증 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 전자등록총액 할 인 율(%) 발행수익율(%) 모집 또는 매출가액 사채 전자등록총액의 100.0% 모집 또는 매출총액 각 사채의 금액 본 사채는 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률"에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. 이자율 연리이자율(%) 변동금리부사채이자율 이자지급 방법 및 기한 이자지급 방법 본 사채의 이자는 발행일로부터 만기일 전일까지의 기간 동안 매 3개월마다 연이율의 1/4씩 후급으로 지급한다. 다만 이자지급 기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 첫번째 영업일에 지급하되, 그 같이 늦추어 지급하더라도 늦추어진 일수에 대하여는 따로 이자를 계산하여 지급하지 아니한다. 단, 본 사채가 만기 이전 중도상환 되는 경우, 발행회사는 중도상환 이후에는 이자지급의무를 부담하지 아니한다. 이자지급 기한 채권발행일로부터 만기일 전일까지 계산하여 매 3개월 후급으로 지급한다. 신용평가 등급 평가회사명 한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주) 평가일자 2024년 09월 23일 / 2024년 09월 23일 / 2024년 09월 23일 평가결과등급 주관회사의분석 주관회사명 교보증권(주), NH투자증권(주), 한양증권(주) 분석일자 2024년 10월 15일 상환방법및 기한 상 환 방 법 본 사채는 영구채로서 원금은 본 사채가 양질 또는 동질의 자본으로 대체되거나, 상환 후에도 자본이 관련 규정에서 정하는 비율을 상회하는 경우로서 미리 금융감독원장의 승인을 얻은 경우에 일시 상환한다. 상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 첫번째 은행영업일에 상환하되, 그 같이 늦추어진 해당일수에 대하여는 따로 이자(배당)를 계산하여 지급하지 아니한다.[사채의 중도상환] 1) 본 사채의 보유자는 어떠한 경우에도 발행회사에 대하여 본 사채의 중도상환을 요구할 수 없다. 2) 본 사채의 발행일로부터 5년이 경과(2029년 10월 25일 포함)한 이후 전적으로 발행회사의 자율적인 선택에 의하여 다음의 조건 중 어느 하나를 만족하는 상황에서 미리 금융감독원장의 승인을 받은 경우 본 사채의 원금을 이자(배당)지급기일인 3개월 단위로 전액 일시에 상환(이하 "중도상환")할 수 있다. 가. 본 사채가 양질 또는 동질의 자본이면서 발행회사의 수익력 등을 감안할 때 충분히 부담할 수 있는 조건으로 대체되는 경우(단, 대체발행은 상환과 동시에 이루어질 수 있으나, 상환 이후에 이루어져서는 안됨) 나. 본 사채의 상환 후에도 발행회사의 자본적정성관련비율이 금융지주회사 감독규정 제25조 제1항 제1호 가목에서 지정하는 자본적정성관련비율을 초과하는 충분한 수준을 유지하는 경우3) 위 제2호에 의한 본 사채의 원금 중도상환 일자가 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 첫번째 은행영업일에 상환하되, 그 같이 늦추어 지급하더라도 늦추어진 일수에 대하여는 따로 이자(배당)를 계산하여 지급하지 아니한다.4) 발행회사가 중도상환을 결정한 경우 중도상환 여부에 대한 의사를 중도상환일 기준 5영업일 전에 한국예탁결제원에 사전 통지하여야 한다. 상 환 기 한 없음 납 입 기 일 2024년 10월 25일 전자등록기관 한국예탁결제원 원리금지급대행기관 회 사 명 (주)하나은행 영업1부지점 회사고유번호 【기 타】 ▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 09월 11일 교보증권(주), NH투자증권(주) 및 한양증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률"에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 아니함.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해
하나금융지주 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권)

신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률"에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 10월 25일이며, 상장예정일은 2024년 10월 28일임.▶ 당사가 다음에 해당하는 경우 본 사채는 전액 영구적으로 상각되며, 이에 따른 본 사채의 상각은 채무불이행 또는 부도사유로 간주되지 않음.1. 당사가「금융산업의 구조개선에 관한 법률」에 따라 부실금융기관으로 지정된 경우 ※ 상기 사유가 발생한 날로부터 제3영업일이 되는 날에 상각의 효력이 발생함.▶ 본 사채는 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)으로서 발행회사에 대하여 파산절차, 회생절차, 청산절차 및 외국에서의 도산 절차가 개시되는 경우 본 사채에 관한 원리금 지급 청구권은 본 사채와 동일하거나 열후한 후순위특약이 부가된 채권 및 주주의 권리를 제외한 발행회사에 대한 모든 일반 선순위 무보증채권, 후순위채권 및 보완자본보다 후순위임. 단, 보통주보다는 선순위임.▶ 본 사채는 상각형 조건부자본증권으로 일반적인 회사채와는 다른 발행조건을 갖고 있으며, 세부 발행조건은 "제1부 모집 또는 매출에 관한사항 - Ⅱ. 증권의 주요 권리내용"에 기재함. (주1) 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 2024년 10월 17일 09시에서 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액 및 발행수익률이 결정될 예정입니다. 수요예측 결과에 따라 공동대표주관회사와 발행회사의 협의에 의해 발행총액은 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다.(주2) 수요예측 시 공모희망금리는 3.30% ~ 4.00%로 합니다.(주3) 본 사채는 발행일로부터 매 5년째 되는 날 이자율조정을 할 수 있습니다. 자세한 사항은 본 공시서류 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -
하나금융지주 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권)

II. 증권의 주요 권리내용을 참고하여 주시기 바랍니다. (주2) 정정 후 [ 회 차 : 15 ] (단위 : 원) 항 목 내 용 사 채 종 류 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 구 분 무기명식 무보증 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 전자등록총액 할 인 율(%) 발행수익율(%) 모집 또는 매출가액 사채 전자등록총액의 100.0% 모집 또는 매출총액 각 사채의 금액 본 사채는 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률"에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. 이자율 연리이자율(%) 변동금리부사채이자율 이자지급 방법 및 기한 이자지급 방법 본 사채의 이자는 발행일로부터 만기일 전일까지의 기간 동안 매 3개월마다 연이율의 1/4씩 후급으로 지급한다. 다만 이자지급 기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 첫번째 영업일에 지급하되, 그 같이 늦추어 지급하더라도 늦추어진 일수에 대하여는 따로 이자를 계산하여 지급하지 아니한다. 단, 본 사채가 만기 이전 중도상환 되는 경우, 발행회사는 중도상환 이후에는 이자지급의무를 부담하지 아니한다. 이자지급 기한 채권발행일로부터 만기일 전일까지 계산하여 매 3개월 후급으로 지급한다. 신용평가 등급 평가회사명 한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주) 평가일자 2024년 09월 23일 / 2024년 09월 23일 / 2024년 09월 23일 평가결과등급 주관회사의분석 주관회사명 교보증권(주), NH투자증권(주), 한양증권(주) 분석일자 2024년 10월 15일 상환방법및 기한 상 환 방 법 본 사채는 영구채로서 원금은 본 사채가 양질 또는 동질의 자본으로 대체되거나, 상환 후에도 자본이 관련 규정에서 정하는 비율을 상회하는 경우로서 미리 금융감독원장의 승인을 얻은 경우에 일시 상환한다. 상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 첫번째 은행영업일에 상환하되, 그 같이 늦추어진 해당일수에 대하여는 따로 이자(배당)를 계산하여 지급하지 아니한다.[사채의 중도상환] 1) 본 사채의 보유자는 어떠한 경우에도 발행회사에 대하여 본 사채의 중도상환을 요구할 수 없다. 2) 본 사채의 발행일로부터 5년이 경과(2029년 10월 25일 포함)한 이후 전적으로 발행회사의 자율적인 선택에 의하여 다음의 조건 중 어느 하나를 만족하는 상황에서 미리 금융감독원장의 승인을 받은 경우 본 사채의 원금을 이자(배당)지급기일인 3개월 단위로 전액 일시에 상환(이하 "중도상환")할 수 있다. 가. 본 사채가 양질 또는 동질의 자본이면서 발행회사의 수익력 등을 감안할 때 충분히 부담할 수 있는 조건으로 대체되는 경우(단, 대체발행은 상환과 동시에 이루어질 수 있으나, 상환 이후에 이루어져서는 안됨) 나. 본 사채의 상환 후에도 발행회사의 자본적정성관련비율이 금융지주회사 감독규정 제25조 제1항 제1호 가목에서 지정하는 자본적정성관련비율을 초과하는 충분한 수준을 유지하는 경우3) 위 제2호에 의한 본 사채의 원금 중도상환 일자가 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 첫번째 은행영업일에 상환하되, 그 같이 늦추어 지급하더라도 늦추어진 일수에 대하여는 따로 이자(배당)를 계산하여 지급하지 아니한다.4) 발행회사가 중도상환을 결정한 경우 중도상환 여부에 대한 의사를 중도상환일 기준 5영업일 전에 한국예탁결제원에 사전 통지하여야 한다. 상 환 기 한 없음 납 입 기 일 2024년 10월 25일 전자등록기관 한국예탁결제원 원리금지급대행기관 회 사 명 (주)하나은행 영업1부지점 회사고유번호 【기 타】 ▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 09월 11일 교보증권(주), NH투자증권(주) 및 한양증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률"에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 아니함.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해
하나금융지주 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권)

신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률"에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 10월 25일이며, 상장예정일은 2024년 10월 28일임.▶ 당사가 다음에 해당하는 경우 본 사채는 전액 영구적으로 상각되며, 이에 따른 본 사채의 상각은 채무불이행 또는 부도사유로 간주되지 않음.1. 당사가「금융산업의 구조개선에 관한 법률」에 따라 부실금융기관으로 지정된 경우 ※ 상기 사유가 발생한 날로부터 제3영업일이 되는 날에 상각의 효력이 발생함.▶ 본 사채는 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)으로서 발행회사에 대하여 파산절차, 회생절차, 청산절차 및 외국에서의 도산 절차가 개시되는 경우 본 사채에 관한 원리금 지급 청구권은 본 사채와 동일하거나 열후한 후순위특약이 부가된 채권 및 주주의 권리를 제외한 발행회사에 대한 모든 일반 선순위 무보증채권, 후순위채권 및 보완자본보다 후순위임. 단, 보통주보다는 선순위임.▶ 본 사채는 상각형 조건부자본증권으로 일반적인 회사채와는 다른 발행조건을 갖고 있으며, 세부 발행조건은 "제1부 모집 또는 매출에 관한사항 - Ⅱ. 증권의 주요 권리내용"에 기재함. (삭제)(주) 본 사채는 발행일로부터 매 5년째 되는 날 이자율조정을 할 수 있습니다. 자세한 사항은 본 공시서류 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -
하나금융지주 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권)

II. 증권의 주요 권리내용을 참고하여 주시기 바랍니다. (주3) 정정 전 가. 증권의 모집방법 : 일반공모 (단위 : 원) 모집대상 모집금액 및 비율 비 고 모집금액 모집비율(%) 일반공모 총액인수 합계 총액인수 (주1) 모집금액은 전자등록총액을 기준으로 합니다.(주2) 상기 모집금액은 발행예정금액이며, 2024년 10월 17일 09시부터 16시까지 실시되는 수요예측 결과에 따라 금 오천억원(\500,000,000,000) 이내에서 변경될 수 있습니다. (주3) 정정 후 가. 증권의 모집방법 : 일반공모 (단위 : 원) 모집대상 모집금액 및 비율 비 고 모집금액 모집비율(%) 일반공모 총액인수 합계 총액인수 (주) 모집금액은 전자등록총액을 기준으로 합니다. (삭제) (주4) 정정 전(전략) 다. 유효수요 판단기준 "유효수요"(과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 참여물량)는 금융투자협회의 "무보증사채 수요예측 모범규준" 및 "공동대표주관회사" 내부지침과 수요예측 결과에 근거하여 결정하며, 사분위수, 누적도수 및 기타 방식을 활용하여 유효수요를 결정할 예정입니다. 유효수요 결정 이후, "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의하여 발행가액 및 발행금리를 결정할 예정입니다. "공동대표주관회사"는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 합리적인 내부기준에 따라 산정한 "유효수요"의 범위, 판단기준, 산정 근거 및 결과와 최종 발행가액 및 발행수익률을 2024년 10월 17일 수요예측 결과에 따라, 향후 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동될 수 있습니다. (주4) 정정 후 (전략) 다. 유효수요 판단기준 "유효수요"(과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 참여물량)는 금융투자협회의 "무보증사채 수요예측 모범규준" 및 "공동대표주관회사" 내부지침과 수요예측 결과에 근거하여 결정하며, 사분위수, 누적도수 및 기타 방식을 활용하여 유효수요를 결정하였습니다. 유효수요 결정 이후, "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의하여 발행가액 및 발행금리를 결정하였습니다. 라. 수요예측 결과(1) 수요예측 참여 내역 [하나금융지주 제15회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)] (단위 : 건, 억원) 구분 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계 운용사 (집합, 일임) 투자매매ㆍ 중개업자 연기금, 운용사(고유) 은행, 보험 기타 거래실적 거래실적 유* 무 건수 수량 경쟁률 (주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임(주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 (2) 수요예측 신청가격 분포 [하나금융지주 제15회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)] (단위 : 건, 억원) 구분 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계 누적합계 유효수요 운용사(집합,일임) 투자매매ㆍ중개업자 연기금, 운용사(고유),은행, 보험 기타 유* 무 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 비율 누적수량 누적비율 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 합계 * 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 (3) 수요예측 상세 분포 현황 [하나금융지주 제15회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)] (단위 : 억원) 수요예측참여자 (주)하나금융지주 제15회 상각형 조건부자본증권 수요예측 참여 금리 기관투자자1 기관투자자2 기관투자자3 기관투자자4 기관투자자5 기관투자자6 기관투자자7 기관투자자8 기관투자자9 기관투자자10 기관투자자11 기관투자자12 기관투자자13 기관투자자14 기관투자자15 기관투자자16 기관투자자17 기관투자자18 기관투자자19 기관투자자20 기관투자자21 기관투자자22 기관투자자23 기관투자자24 기관투자자25 기관투자자26 기관투자자27 기관투자자28 기관투자자29 합계 누적합계 마. 유효수요의
하나금융지주 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권)

범위, 판단기준, 판단근거 및 최종 발행금리의 반영내용 구 분 내 용 공모희망금리 [주식회사 하나금융지주 제15회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)]수요예측 시 공모희망금리는 3.30% ~ 4.00%로 합니다. 유효수요의 정의 "유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량 유효수요의 범위 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 유효수요 판단기준 및판단 근거 ① 금번 발행과 관련하여 발행회사와 공동대표주관회사는 최근 조건부자본증권 발행 금리 분석 및 향후 채권시장 전망 등을 종합적으로 고려하여 결정하였습니다. 보다 자세한 내용은 상기 가.~나. 항목을 참고하시기 바랍니다.② 본 사채의 수요예측 결과 기관투자자의 수요예측 신청현황은 아래와 같습니다.[주식회사 하나금융지주 제15회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)]- 총 참여신청금액 : 3,650억원- 총 참여신청범위 : 3.80% ~ 4.00%- 총 참여신청건수 : 29건- 유효수요 내 참여신청금액 : 3,650억원- 유효수요 내 참여신청건수 : 29건본 사채의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 이에 참여한 모든 건을 유효수요로 정의하였습니다. 최종 발행금리 결정에대한 수요예측 결과의반영 내용 본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행금액과 발행금리는 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다. 2024년 10월 17일 실시된 수요예측 결과 본 사채의 공모 희망금리 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하였으며, 기관투자자의 추가 청약 등을 감안하여 발행회사와 공동대표주관회사는 하나금융지주 제15회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 발행금액 총액을 4,000억원으로 증액하기로 결정하였습니다.[주식회사 하나금융지주 제15회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)]"본 사채"의 수요예측 후 발행금리는 4.00%로 합니다. (주5) 정정 전 가. 사채의 인수 [회 차 : 15] (단위 : 원) 인수인 주 소 인수금액 및 수수료율 인수조건 구 분 명칭 고유번호 인수금액 수수료율 대표 교보증권(주) 서울특별시 영등포구 의사당대로 97 총액인수 대표 NH투자증권(주) 서울특별시 영등포구 여의대로 108 총액인수 대표 한양증권(주) 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 7 총액인수 인수 하나증권(주) 서울특별시 영등포구 의사당대로 82 총액인수 인수 리딩투자증권(주) 서울특별시 영등포구 여의대로 108 총액인수 (주) 본 사채는 2024년 10월 17일 09시에서 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 공동대표주관회사와 발행회사의 협의에 의해 발행총액은 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다. 나. 사채의 관리 [회 차 : 15] (단위 : 원) 수탁회사 주 소 위탁금액 및 수수료율 위탁조건 명칭 고유번호 위탁금액 수수료율(정액) 한국증권금융(주) 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 10 (주)본 사채는 2024년 10월 17일 09시에서 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 공동대표주관회사와 발행회사의 협의에 의해 발행총액은 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다. (주5) 정정 후 가. 사채의 인수 [회 차 : 15] (단위 : 원) 인수인 주 소 인수금액 및 수수료율 인수조건 구 분 명칭 고유번호 인수금액 수수료율 대표 교보증권(주) 서울특별시 영등포구 의사당대로 97 총액인수 대표 NH투자증권(주) 서울특별시
하나금융지주 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권)

영등포구 여의대로 108 총액인수 대표 한양증권(주) 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 7 총액인수 인수 하나증권(주) 서울특별시 영등포구 의사당대로 82 총액인수 인수 리딩투자증권(주) 서울특별시 영등포구 여의대로 108 총액인수 (삭제) 나. 사채의 관리 [회 차 : 15] (단위 : 원) 수탁회사 주 소 위탁금액 및 수수료율 위탁조건 명칭 고유번호 위탁금액 수수료율(정액) 한국증권금융(주) 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 10 (삭제) (주6) 정정 전 가. 일반적인 사항 (단위 : 원, %) 사채의 명칭 사채의 종류 발행가액 이자율 만기일 비고 하나금융지주 제15회 상각형 조건부자본증권 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) (주3) 합 계 (주1) 본 사채는 영구채로서 원금은 본 사채가 양질 또는 동질의 자본으로 대체되거나, 상환 후에도 자본이 관련 규정에서 정하는 비율을 상회하는 경우로서 미리 금융감독원장의 승인을 얻은 경우에 일시 상환합니다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니합니다.(주2) 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 2024년 10월 17일 09시에서 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액 및 발행수익률이 결정될 예정입니다. 수요예측 결과에 따라 공동대표주관회사와 발행회사의 협의에 의해 발행총액은 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다.(주3) 수요예측 시 공모희망금리는 3.30%~4.00%로 합니다. (중략) 마. 본 사채의 발행사유 (1) 발행사유 : 본 조건부자본증권(제15회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권))의 발행 목적은 글로벌 경기변동으로 인하여 예상되는 리스크에 선제적으로 대응하고 당사의 자본비율 및 자본적정성을 제고하기 위함입니다. 바젤III 기준에 부합하는 영구채 형태의 신종자본증권 발행을 통해 자산성장에 따른 위험가중자산 증가에 선제적으로 대응하기 위해 안정적인 자본적정성을 유지하고자 합니다. (2) 본 사채 발행 시 BIS비율 변동사항 예측 : 본 사채의 발행을 통해 당사의 BIS 총자본비율 및 기본자본비율은 2024년 2분기말 기준 각각 0.12%p 상승할 것으로 예측됩니다. [하나금융지주 자본비율 추이] (단위 : 억원) 구분 2024년 2분기 2023년 2022년 2021년 2020년 BIS 자기자본 기본자본 보통주자본 위험가중자산 총자본비율 기본자본비율 보통주자본비율 (자료 : 당사 내부자료) [바젤III 자본비율 효과 예측] (기준일 : 2024년 06월 30일) (단위 : 억원) 구 분 본 사채 발행 전(A)(2024년 2분기말 기준) 본 사채 발행 후(B)(2024년 2분기말 기준) 증 감 총자본 기본자본 보통주자본 위험가중자산 총자본비율 0.12%p 기본자본비율 0.12%p 보통주자본비율 (자료 : 당사 내부자료)(주1) 2024년 2분기말 이후 자본변동 반영 시 수치는 2024년 2분기말 기준으로 위험가중자산의 증감이나 당기순이익 변동은 감안하지 않고, 비교의 편의를 위하여 본건 발행분만 반영하여 산출한 결과이오니, 투자자들은 이 점에 유념하여 주시기 바랍니다.(주2) 인수단에 당사의 계열 증권사(하나증권)가 포함되어 있어 미매각 발생 시, 해당 증권사가 인수하는 금액에 대해서는 기본자본으로 인정되지 않습니다. 따라서 발행효과에 변동이 있을 수 있습니다. (하나증권의 인수 금액 전액 미매각 발생 시 BIS총자본비율과 기본자본비율은 각각 기존 0.12%p 상승에서 각각 0.10%p 상승으로 변경되며 사채 발행의 자본비율 상승 효과가 감소될 것으로 보입니다.) 바. 본 사채에 대한 세부사항 (1) 사채의 명칭 : 주식회사 하나금융지주 제15회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) (2) 사채의 전자등록총액 : 금 삼천사백억원정 (\340,000,000,000)단, 수요예측의 결과에 따라 이사회에서 결의한 발행한도 범위내에서 발행회사와 공동대표주관회사가 협의하여
하나금융지주 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권)

변경할 수 있습니다.(3) 사채의 발행일 : 2024년 10월 25일(4) 사채의 만기일 : 본 사채의 만기일은 다음의 일자 중 먼저 도래하는 날로 합니다. 가) '채무자 회생 및 파산에 관한 법률' 또는 이를 대체하는 법령에 의하여 발행회사에 대해 파산이 선고되어 파산절차 또는 이에 상응하는 절차가 개시되는 날 나) 발행회사에 대해 파산이나 회생절차에 의하지 않는 청산절차가 개시되는 날 (5) 사채의 이율 가) 본 사채 발행일(해당일 포함)로부터 원금상환기일 전일까지 본 사채의 이율은 본 계약 체결 후 수행하는 수요예측 결과를 반영하여 발행회사와 공동대표주관회사가 합의한 본 사채 발행과 관련한 "최종 인수계약서"의 사채의 이율을 따른다. 수요예측 시 공모희망금리는 3.30%~4.00%로 한다. 나) 기준금리 조정 본 사채의 기준금리는 '본 사채의 발행일로부터 매 5년째 되는 날'(이하 각 "기준금리조정일"이라고 하며, 본 사채의 발행일로부터 5년째 되는 날을 "최초 기준금리 조정일"로 한다)에 각 조정된다. 이 경우 이자율은 i) 각 기준금리조정일 2영업일 전에 민 간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권 개별 민평 수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하 절사)에 ii) 아래 다)에 따른 가산금리를 가산하는 방식으로 조정된다. 다만, 여하한 사유로 인하여 위 민간채권평가회사 4사 중 일부가 5년 만기 국고채권 개별 민평 수익률을 제공하지 못하는 경우, 위 민간채권평가회사 4사 이외의 다른 민간채권평가회사 중 각 기준금리 조정일 직전연도 말일 기준의 매출액 순위가 높은 민간채권평가회사를 위 민간채권평가회사 4사에 순차로 포함시키며, 다른 모든 민간채권평가회사로부터 수익률을 제공받는 것이 불가능한 경우에는 수익률을 제공할 수 있는 민간채권평가회사 2사의 5년 만기 국고채권 개별 민평 수익률의 산술평균을 기준으로 기준금리를 산정하되, 5년 만기 국고채권이 폐지되거나, 5년 만기 국고채권의 채권시가평가기준수익률이 금융투자협회에 의해 고시되지 않거나, 5년 만기 국고채권의 발행물량이 현저히 감소하여 동 채권시가평가기준수익률이 기준금리 결정의 기준이 되기에 적절하지 않다고 발행회사가 판단하는 경우, 발행회사는 기준금리 산정의 객관성이 담보되고 시장의 관행에 부합하는 방법에 따라 산정된 합리적인 수준에서의 기준금리를 적용할 수 있다. 다) 가산금리 : 수요예측을 통해 결정된 본 사채의 이자율과 수요예측일 기준 5년 만기 국고채권 개별 민평 수익률(민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권 개별 민평수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하 절사))의 차. 라) 특정 기준금리조정일에 재산정된 이자율은 해당 기준금리조정일(당일 포함)로부터 그 다음 기준금리조정일(해당일 불포함)까지의 기간 동안 적용된다. 다만, 본 사채의 발행일로부터 만기일 직전의 기준금리 조정일(이하 "최종기준금리조정일")에 재산정된 이자율은 최종기준금리조정일(당일 포함)부터 만기일(해당일 불포함)까지 적용된다. (후략) (주6) 정정 후 가. 일반적인 사항 (단위 : 원, %) 사채의 명칭 사채의 종류 발행가액 이자율 만기일 비고 하나금융지주 제15회 상각형 조건부자본증권 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 합 계 (주) 본 사채는 영구채로서 원금은 본 사채가 양질 또는 동질의 자본으로 대체되거나, 상환 후에도 자본이 관련 규정에서 정하는 비율을 상회하는 경우로서 미리 금융감독원장의 승인을 얻은 경우에 일시 상환합니다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니합니다. (삭제) (중략) 마. 본 사채의 발행사유 (1) 발행사유 : 본 조건부자본증권(제15회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권))의 발행 목적은 글로벌 경기변동으로 인하여 예상되는 리스크에 선제적으로 대응하고
하나금융지주 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권)

당사의 자본비율 및 자본적정성을 제고하기 위함입니다. 바젤III 기준에 부합하는 영구채 형태의 신종자본증권 발행을 통해 자산성장에 따른 위험가중자산 증가에 선제적으로 대응하기 위해 안정적인 자본적정성을 유지하고자 합니다. (2) 본 사채 발행 시 BIS비율 변동사항 예측 : 본 사채의 발행을 통해 당사의 BIS 총자본비율 및 기본자본비율은 2024년 2분기말 기준 각각 0.14%p 상승할 것으로 예측됩니다. [하나금융지주 자본비율 추이] (단위 : 억원) 구분 2024년 2분기 2023년 2022년 2021년 2020년 BIS 자기자본 기본자본 보통주자본 위험가중자산 총자본비율 기본자본비율 보통주자본비율 (자료 : 당사 내부자료) [바젤III 자본비율 효과 예측] (기준일 : 2024년 06월 30일) (단위 : 억원) 구 분 본 사채 발행 전(A)(2024년 2분기말 기준) 본 사채 발행 후(B)(2024년 2분기말 기준) 증 감 총자본 기본자본 보통주자본 위험가중자산 총자본비율 0.14%p 기본자본비율 0.14%p 보통주자본비율 (자료 : 당사 내부자료)(주1) 2024년 2분기말 이후 자본변동 반영 시 수치는 2024년 2분기말 기준으로 위험가중자산의 증감이나 당기순이익 변동은 감안하지 않고, 비교의 편의를 위하여 본건 발행분만 반영하여 산출한 결과이오니, 투자자들은 이 점에 유념하여 주시기 바랍니다.(주2) 인수단에 당사의 계열 증권사(하나증권)가 포함되어 있어 미매각 발생 시, 해당 증권사가 인수하는 금액에 대해서는 기본자본으로 인정되지 않습니다. 따라서 발행효과에 변동이 있을 수 있습니다. (하나증권의 인수 금액 전액 미매각 발생 시 BIS총자본비율과 기본자본비율은 각각 기존 0.14%p 상승에서 각각 0.12%p 상승으로 변경되며 사채 발행의 자본비율 상승 효과가 감소될 것으로 보입니다.) 바. 본 사채에 대한 세부사항 (1) 사채의 명칭 : 주식회사 하나금융지주 제15회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) (2) 사채의 전자등록총액 : 금 사천억원정 (\400,000,000,000)(삭제) (3) 사채의 발행일 : 2024년 10월 25일(4) 사채의 만기일 : 본 사채의 만기일은 다음의 일자 중 먼저 도래하는 날로 합니다. 가) '채무자 회생 및 파산에 관한 법률' 또는 이를 대체하는 법령에 의하여 발행회사에 대해 파산이 선고되어 파산절차 또는 이에 상응하는 절차가 개시되는 날 나) 발행회사에 대해 파산이나 회생절차에 의하지 않는 청산절차가 개시되는 날 (5) 사채의 이율 가) 본 사채 발행일(해당일 포함)로부터 원금상환기일 전일까지 본 사채의 이율은 4.00%로 합니다. 나) 기준금리 조정 본 사채의 기준금리는 '본 사채의 발행일로부터 매 5년째 되는 날'(이하 각 "기준금리조정일"이라고 하며, 본 사채의 발행일로부터 5년째 되는 날을 "최초 기준금리 조정일"로 한다)에 각 조정된다. 이 경우 이자율은 i) 각 기준금리조정일 2영업일 전에 민 간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권 개별 민평 수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하 절사)에 ii) 아래 다)에 따른 가산금리를 가산하는 방식으로 조정된다. 다만, 여하한 사유로 인하여 위 민간채권평가회사 4사 중 일부가 5년 만기 국고채권 개별 민평 수익률을 제공하지 못하는 경우, 위 민간채권평가회사 4사 이외의 다른 민간채권평가회사 중 각 기준금리 조정일 직전연도 말일 기준의 매출액 순위가 높은 민간채권평가회사를 위 민간채권평가회사 4사에 순차로 포함시키며, 다른 모든 민간채권평가회사로부터 수익률을 제공받는 것이 불가능한 경우에는 수익률을 제공할 수 있는 민간채권평가회사 2사의 5년 만기 국고채권 개별 민평 수익률의 산술평균을 기준으로 기준금리를 산정하되, 5년 만기 국고채권이 폐지되거나, 5년 만기 국고채권의 채권시가평가기준수익률이 금융투자협회에 의해 고시되지 않거나, 5년 만기 국고채권의 발행물량이 현저히 감소하여 동
하나금융지주 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권)

채권시가평가기준수익률이 기준금리 결정의 기준이 되기에 적절하지 않다고 발행회사가 판단하는 경우, 발행회사는 기준금리 산정의 객관성이 담보되고 시장의 관행에 부합하는 방법에 따라 산정된 합리적인 수준에서의 기준금리를 적용할 수 있다. 다) 가산금리 : 수요예측을 통해 결정된 본 사채의 이자율 과 수요예측일 기준 5년 만기 국고채권 개별 민평 수익률(민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권 개별 민평수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하 절사)) 의 차. 라) 특정 기준금리조정일에 재산정된 이자율은 해당 기준금리조정일(당일 포함)로부터 그 다음 기준금리조정일(해당일 불포함)까지의 기간 동안 적용된다. 다만, 본 사채의 발행일로부터 만기일 직전의 기준금리 조정일(이하 "최종기준금리조정일")에 재산정된 이자율은 최종기준금리조정일(당일 포함)부터 만기일(해당일 불포함)까지 적용된다. (후략)(주7) 정정 전 가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건 [회 차 : 15] (단위 : 원) 수탁회사 주 소 위탁금액 및 수수료율 위탁조건 명칭 고유번호 위탁금액 수수료율(정액) 한국증권금융(주) 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 10 (주) 본 사채는 2024년 10월 17일 09시에서 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 공동대표주관회사와 발행회사의 협의에 의해 발행총액은 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다. (주7) 정정 후 가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건 [회 차 : 15] (단위 : 원) 수탁회사 주 소 위탁금액 및 수수료율 위탁조건 명칭 고유번호 위탁금액 수수료율(정액) 한국증권금융(주) 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 10 (삭제) (주8) 정정 전 자. 본 사채 발행 후 자본비율 관련사항 당사의 2024년 반기말 BIS비율은 보통주자본비율 12.80%, 기본자본비율 14.21%, 총자본비율 15.10% 입니다. 본 사채의 발행 총액이 3,400억원이 된다는 가정 하에, 본 사채 발행을 감안한 2024년 반기말 기준 예상 보통주자본비율은 12.80%, 기본자본비율은 14.33%(본 사채 발행 이전 대비 약 0.12%p 상승), 총자본비율은 15.22%(본 사채 발행 이전 대비 약 0.12%p 상승)가 될 것으로 추정 됩니다. 투자자께서는 이 점 투자에 참고하시기 바랍니다. (중략) (3) 본 사채 발행에 따른 바젤III 자본비율 변동예측당사의 2024년 2분기말 BIS비율은 보통주자본비율 12.80%, 기본자본비율 14.21%, 총자본비율 15.10%입니다. 본 사채의 발행 총액이 3,400억원이 된다는 가정 하에, 본 사채 발행을 감안한 2024년 2분기말 기준 예상 보통주자본비율은 12.80%, 기본자본비율은 14.33%(본 사채 발행 이전 대비 약 0.12%p 상승), 총자본비율은 15.22%(본 사채 발행 이전 대비 약 0.12%p 상승)가 될 것으로 추정됩니다. 투자자께서는 이 점 투자에 참고하시기 바랍니다. (단위 : 억원) 구 분 2024년 2분기말 기준 본사채 발행 전(A) 본사채 발행 후(B) 총자본 기본자본 보통주자본 위험가중자산 총자본비율 0.12%p 기본자본비율 0.12%p 보통주자본비율 (자료 : 당사 2024년 2분기 경영공시 기준)(주1) 2024년 2분기말 이후 자본변동 반영 시 수치는 2024년 2분기말 기준으로 위험가중자산의 증감이나 당기순이익 변동은 감안하지 않고, 비교의 편의를 위하여 본건 발행분만 반영하여 산출한 결과이오니, 투자자들은 이 점에 유념하여 주시기 바랍니다.(주2) 인수단에 당사의 계열 증권사(하나증권)가 포함되어 있어 미매각 발생 시, 해당 증권사가 인수하는 금액에 대해서는 기본자본으로 인정되지 않습니다. 따라서 발행효과에 변동이 있을 수 있습니다. (하나증권의 인수 금액 전액 미매각 발생 시 BIS총자본비율과 기본자본비율은 각각 기존
하나금융지주 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권)

0.12%p 상승에서 각각 0.10%p 상승으로 변경되며 사채 발행의 자본비율 상승 효과가 감소될 것으로 보입니다.) (주8) 정정 후 자. 본 사채 발행 후 자본비율 관련사항 당사의 2024년 반기말 BIS비율은 보통주자본비율 12.80%, 기본자본비율 14.21%, 총자본비율 15.10% 입니다. 본 사채의 발행 총액이 억원이 된다는 가정 하에, 본 사채 발행을 감안한 2024년 반기말 기준 예상 보통주자본비율은 12.80%, 기본자본비율은 (본 사채 발행 이전 대비 약 0.14%p 상승), 총자본비율은 (본 사채 발행 이전 대비 약 0.14%p 상승)가 될 것으로 추정 됩니다. 투자자께서는 이 점 투자에 참고하시기 바랍니다. (중략) (3) 본 사채 발행에 따른 바젤III 자본비율 변동예측당사의 2024년 2분기말 BIS비율은 보통주자본비율 12.80%, 기본자본비율 14.21%, 총자본비율 15.10%입니다. 본 사채의 발행 총액이 억원이 된다는 가정 하에, 본 사채 발행을 감안한 2024년 2분기말 기준 예상 보통주자본비율은 12.80%, 기본자본비율은 (본 사채 발행 이전 대비 약 0.14%p 상승), 총자본비율은 (본 사채 발행 이전 대비 약 0.14%p 상승)가 될 것으로 추정됩니다. 투자자께서는 이 점 투자에 참고하시기 바랍니다. (단위 : 억원) 구 분 2024년 2분기말 기준 본사채 발행 전(A) 본사채 발행 후(B) 총자본 기본자본 보통주자본 위험가중자산 총자본비율 0.14%p 기본자본비율 0.14%p 보통주자본비율 (자료 : 당사 2024년 2분기 경영공시 기준)(주1) 2024년 2분기말 이후 자본변동 반영 시 수치는 2024년 2분기말 기준으로 위험가중자산의 증감이나 당기순이익 변동은 감안하지 않고, 비교의 편의를 위하여 본건 발행분만 반영하여 산출한 결과이오니, 투자자들은 이 점에 유념하여 주시기 바랍니다.(주2) 인수단에 당사의 계열 증권사(하나증권)가 포함되어 있어 미매각 발생 시, 해당 증권사가 인수하는 금액에 대해서는 기본자본으로 인정되지 않습니다. 따라서 발행효과에 변동이 있을 수 있습니다. (하나증권의 인수 금액 전액 미매각 발생 시 BIS총자본비율과 기본자본비율은 각각 기존 0.14%p 상승에서 각각 0.12%p 상승으로 변경되며 사채 발행의 자본비율 상승 효과가 감소될 것으로 보입니다.) (주9) 정정 전 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 가. 자금조달금액 [제15회] (단위 : 원) 구 분 금 액 모집 또는 매출총액(1) 발 행 제 비 용(2) 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] 나. 발행제비용의 내역 [제15회] (단위 : 원) 구 분 금 액 계산근거 발행분담금 발행가액 ×0.07% 상장수수료 2,000억원 이상 ~ 5,000억원 미만 상장연부과금 만기 영구 (단, 최고 500,000원) 등록수수료 발행금액/100,000원 (단, 최고 500,000원) 인수수수료 발행금액 ×0.15% 대표주관수수료 발행금액 ×0.01% 사채관리수수료 정액(한국증권금융) 신용평가수수료 NICE신용평가, 한국기업평가, 한국신용평가 (VAT 포함) 법률자문수수료 정액(VAT 포함) 표준코드부여수수료 건당 20,000원 합 계 (주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다. (주2) 세부내역 - 발행분담금 : 「금융기관분담금 징수등에 관한 규정」 제5조 - 상장수수료 : 「유가증권시장 상장규정」 및 동 시행세칙 - 상장연부과금 : 「유가증권시장 상장규정」 및 동 시행세칙 - 대표주관수수료 : 발행사와 대표주관회사 협의 - 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의 - 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의 - 법률자문수수료 : 발행사와 법무법인 협의 (VAT포함 금액) - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 (VAT포함 금액) - 등록수수료 : 「채권 등록 업무 규정」 - 표준코드부여수수료 : 「증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준」 2. 자금의 사용목적 가. 자금의 사용목적 회차 : (기준일 : 2024년 10월 15일 (단위 : 백만원) 시설자금
하나금융지주 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권)

영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계 비고 나. 자금의 세부사용계 본 사채의 발행목적은 2013년 12월부터 국내에 적용된 바젤III 기준, 당사의 BIS자기자본비율의 향상과 자본적정성 제고에 있습니다. 당사는 모집된 자금을 채무상환자금으로 사용할 계획입니다. [자금의 세부사용계획] (단위 : 원) 내용 금액 자금사용 세부목적 비고 채무상환자금 제6-1회 상각형 조건부자본증권 조기상환 계 [채무상환자금 세부사용내역] (단위 : 억원) 발행인 종목명 발행방법 연이자율 발행일 만기일 전자등록총액 상환대상금액 비고 하나금융지주 제6-1회 상각형 조건부자본증권 공모 5년콜 옵션(2025-05-28) (주1) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다. (주2) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금을 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. [2024년 2분기말 기준 당사 자본변동 예측현황] - 본 사채의 발행을 통한 발행금액 3,400억원 효과를 감안한다면, 아래와 같은 자본비율 변동이 예측됩니다. (2024년 2분기말 기준) [바젤Ⅲ 자본비율 효과 예측] (2024년 2분기말 수치 기준) (단위 : 억원) 구 분 2024년 2분기말 기준 본사채 발행 전(A) 본사채 발행 후(B) 총자본 기본자본 보통주자본 위험가중자산 총자본비율 0.12%p 기본자본비율 0.12%p 보통주자본비율 (자료 : 당사 2024년 2분기 경영공시 기준)(주1) 2024년 2분기말 이후 자본변동 반영 시 수치는 2024년 2분기말 기준으로 위험가중자산의 증감이나 당기순이익 변동은 감안하지 않고, 비교의 편의를 위하여 본건 발행분만 반영하여 산출한 결과이오니, 투자자들은 이 점에 유념하여 주시기 바랍니다.(주2) 인수단에 당사의 계열 증권사(하나증권)가 포함되어 있어 미매각 발생 시, 해당 증권사가 인수하는 금액에 대해서는 기본자본으로 인정되지 않습니다. 따라서 발행효과에 변동이 있을 수 있습니다. (하나증권의 인수 금액 전액 미매각 발생 시 BIS총자본비율과 기본자본비율은 각각 기존 0.12%p 상승에서 각각 0.10%p 상승으로 변경되며 사채 발행의 자본비율 상승 효과가 감소될 것으로 보입니다.) (주9) 정정 후 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 가. 자금조달금액 [제15회] (단위 : 원) 구 분 금 액 모집 또는 매출총액(1) 발 행 제 비 용(2) 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] 나. 발행제비용의 내역 [제15회] (단위 : 원) 구 분 금 액 계산근거 발행분담금 발행가액 ×0.07% 상장수수료 2,000억원 이상 ~ 5,000억원 미만 상장연부과금 만기 영구 (단, 최고 500,000원) 등록수수료 발행금액/100,000원 (단, 최고 500,000원) 인수수수료 발행금액 ×0.15% 대표주관수수료 발행금액 ×0.01% 사채관리수수료 정액(한국증권금융) 신용평가수수료 NICE신용평가, 한국기업평가, 한국신용평가 (VAT 포함) 법률자문수수료 정액(VAT 포함) 표준코드부여수수료 건당 20,000원 합 계 (주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다. (주2) 세부내역 - 발행분담금 : 「금융기관분담금 징수등에 관한 규정」 제5조 - 상장수수료 : 「유가증권시장 상장규정」 및 동 시행세칙 - 상장연부과금 : 「유가증권시장 상장규정」 및 동 시행세칙 - 대표주관수수료 : 발행사와 대표주관회사 협의 - 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의 - 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의 - 법률자문수수료 : 발행사와 법무법인 협의 (VAT포함 금액) - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 (VAT포함 금액) - 등록수수료 : 「채권 등록 업무 규정」 - 표준코드부여수수료 : 「증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준」 2. 자금의 사용목적 가. 자금의 사용목적 회차 : (기준일 : 2024년 10월 일 (단위 : 백만원) 시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계 비고 나. 자금의 세부사용계 본 사채의
하나금융지주 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권)

발행목적은 2013년 12월부터 국내에 적용된 바젤III 기준, 당사의 BIS자기자본비율의 향상과 자본적정성 제고에 있습니다. 당사는 모집된 자금을 채무상환자금으로 사용할 계획입니다. [자금의 세부사용계획] (단위 : 원) 내용 금액 자금사용 세부목적 비고 채무상환자금 제6-1회 상각형 조건부자본증권 조기상환 계 [채무상환자금 세부사용내역] (단위 : 억원) 발행인 종목명 발행방법 연이자율 발행일 만기일 전자등록총액 상환대상금액 비고 하나금융지주 제6-1회 상각형 조건부자본증권 공모 5년콜 옵션(2025-05-28) (주1) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다. (주2) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금을 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. [2024년 2분기말 기준 당사 자본변동 예측현황] - 본 사채의 발행을 통한 발행금액 억원 효과를 감안한다면, 아래와 같은 자본비율 변동이 예측됩니다. (2024년 2분기말 기준) [바젤Ⅲ 자본비율 효과 예측] (2024년 2분기말 수치 기준) (단위 : 억원) 구 분 2024년 2분기말 기준 본사채 발행 전(A) 본사채 발행 후(B) 총자본 기본자본 보통주자본 위험가중자산 총자본비율 0.14%p 기본자본비율 0.14%p 보통주자본비율 (자료 : 당사 2024년 2분기 경영공시 기준)(주1) 2024년 2분기말 이후 자본변동 반영 시 수치는 2024년 2분기말 기준으로 위험가중자산의 증감이나 당기순이익 변동은 감안하지 않고, 비교의 편의를 위하여 본건 발행분만 반영하여 산출한 결과이오니, 투자자들은 이 점에 유념하여 주시기 바랍니다.(주2) 인수단에 당사의 계열 증권사(하나증권)가 포함되어 있어 미매각 발생 시, 해당 증권사가 인수하는 금액에 대해서는 기본자본으로 인정되지 않습니다. 따라서 발행효과에 변동이 있을 수 있습니다. (하나증권의 인수 금액 전액 미매각 발생 시 BIS총자본비율과 기본자본비율은 각각 기존 0.14%p 상승에서 각각 0.12%p 상승으로 변경되며 사채 발행의 자본비율 상승 효과가 감소될 것으로 보입니다.) 위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 10월 15일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.
카드오토제오차유동화전문유한회사 — 증권신고서(유동화증권)

IV. 기타 투자자보호를 위하여 필요한 사항」을 참조하시기 바랍니다. 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 (단위 : 원) 항 목 내 용 유동화증권의 종목 카드오토제오차유동화전문 공 모 총 액(권면금액 기준) 구 분 금 액 종목수 (종) 선순위 중순위 후순위 합 계 청 약 기 간 시 작 일 2024년 10월 29일 종 료 일 2024년 10월 29일 납 입 기 일 2024년 10월 29일 인수수수료 (%) 대표주관회사(공동주관회사) 회 사 명 회사고유번호 공동주관회사여부 (주)아이엠증권 공동대표주관회사 케이비증권(주) 공동대표주관회사 원리금지급대행기관 회 사 명 (주)한국씨티은행 회사고유번호 수수료 (%) 모집의수탁회사 회 사 명 케이비증권(주) 회사고유번호 수수료 (%) 사채관리회사(유동화증권관리회사) 회 사 명 해당없음 회사고유번호 수수료 (%) (유동화증권 세부내용) (단위 : 원) 항 목 회차별 내용 회차별 내용 회차별 내용 회 차 (회) 선/중/후순위 선순위 선순위 선순위 권 면 총 액 발행수익율 (%) 할 인 율 (%) 상환기한 법정만기 2025년 01월 27일 2025년 04월 27일 2025년 07월 27일 예상만기 2025년 01월 27일 2025년 04월 27일 2025년 07월 27일 상환방법 만기일시상환 만기일시상환 만기일시상환 표면금리 이 자 율 (%) FRN이자율 (%) 이자지급방법 신용평가등급 평가회사명 회사고유번호 평가결과등급 평가결과등급 평가결과등급 한국기업평가 AAA(sf) AAA(sf) AAA(sf) 나이스신용평가 AAA(sf) AAA(sf) AAA(sf) 한국신용평가 AAA(sf) AAA(sf) AAA(sf) 인수금액 인수회사명 회사고유번호 인수금액 인수금액 인수금액 (주)아이엠증권 케이비증권(주) (단위 : 원) 항 목 회차별 내용 회차별 내용 회차별 내용 회 차 (회) 선/중/후순위 선순위 선순위 선순위 권 면 총 액 발행수익율 (%) 할 인 율 (%) 상환기한 법정만기 2025년 10월 27일 2026년 01월 27일 2026년 04월 27일 예상만기 2025년 10월 27일 2026년 01월 27일 2026년 04월 27일 상환방법 만기일시상환 만기일시상환 만기일시상환 표면금리 이 자 율 (%) FRN이자율 (%) 이자지급방법 신용평가등급 평가회사명 회사고유번호 평가결과등급 평가결과등급 평가결과등급 한국기업평가 AAA(sf) AAA(sf) AAA(sf) 나이스신용평가 AAA(sf) AAA(sf) AAA(sf) 한국신용평가 AAA(sf) AAA(sf) AAA(sf) 인수금액 인수회사명 회사고유번호 인수금액 인수금액 인수금액 (주)아이엠증권 케이비증권(주) (단위 : 원) 항 목 회차별 내용 회차별 내용 회차별 내용 회 차 (회) 선/중/후순위 선순위 선순위 선순위 권 면 총 액 발행수익율 (%) 할 인 율 (%) 상환기한 법정만기 2026년 07월 27일 2026년 10월 27일 2027년 01월 27일 예상만기 2026년 07월 27일 2026년 10월 27일 2027년 01월 27일 상환방법 만기일시상환 만기일시상환 만기일시상환 표면금리 이 자 율 (%) FRN이자율 (%) 이자지급방법 신용평가등급 평가회사명 회사고유번호 평가결과등급 평가결과등급 평가결과등급 한국기업평가 AAA(sf) AAA(sf) AAA(sf) 나이스신용평가 AAA(sf) AAA(sf) AAA(sf) 한국신용평가 AAA(sf) AAA(sf) AAA(sf) 인수금액 인수회사명 회사고유번호 인수금액 인수금액 인수금액 (주)아이엠증권 케이비증권(주) (단위 : 원) 항 목 회차별 내용 회차별 내용 회차별 내용 회 차 (회) 선/중/후순위 선순위 선순위 선순위 권 면 총 액 발행수익율 (%) 할 인 율 (%) 상환기한 법정만기 2027년 04월 27일 2027년 07월 27일 2027년 10월 27일 예상만기 2027년 04월 27일 2027년 07월 27일 2027년 10월 27일 상환방법 만기일시상환 만기일시상환 만기일시상환 표면금리 이 자 율 (%) FRN이자율 (%) 이자지급방법 신용평가등급