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에이치엔에스하이텍 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권)

IV. 인수인의 의견-공모가격에 대한 의견 - 라. 희망공모가액의 산출 - (3) 주당 평가가액 산출 공모가 산정결과 22,0000원 수요예측 이후 발행회사와 협의하여 최종 공모가액 을 확정하였습니다. 가. 평가결과 대표주관회사인 미래에셋증권(주)는 에이치엔에스하이텍(주)의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 확정공모가액을 다음과 같이 결정하였습니다. 구 분 내 용 확정공모가액 22,000원 확정공모가액결정방법 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다. 상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 에이치엔에스하이텍(주)의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동할 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.금번 에이치엔에스하이텍(주)의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사가 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하였으며, 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사가 발행회사와 협의하여 확정공모가액을 22,000원으로 결정하였습니다. (중략) (4) 희망공모가액 결정 상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 에이치엔에스하이텍(주)의 확정공모가액 은 아래와 같습니다. 【에이치엔에스하이텍(주)의 희망공모가액 산출내역】 구분 내용 비고 주당 평가가액 32,247원 평가액 대비 할인율 주1) 희망공모가액 밴드 확정 주당 공모가액 22,000원 주2) (주1) 2023년 이후 코스닥시장에 신규상장한 일반상장 기업의 희망공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율은 아래와 같습니다. [최근 1년 코스닥 신규 일반상장법인의 평가액 대비 할인율] 상장일 회사명 평가액 대비 할인율(%) 상단 하단 아이스크림미디어 엠83 티디에스팜 유라클 하이젠알앤엠 그리드위즈 노브랜드 코칩 오상헬스케어 스튜디오삼익 이닉스 포스뱅크 현대힘스 HB인베스트먼트 우진엔텍 LS머트리얼즈 케이엔에스 에이에스텍 한선엔지니어링 에코아이 스톰테크 캡스톤파트너스 에스와이스틸텍 에이직랜드 메가터치 유진테크놀로지 워트 에스엘에스바이오 신성에스티 퓨릿 레뷰코퍼레이션 한싹 인스웨이브시스템즈 빅텐츠 코츠테크놀로지 엠아이큐브솔루션 에이엘티 뷰티스킨 필에너지 시큐센 마녀공장 나라셀라 진영 기가비스 트루엔 토마토시스템 LB인베스트먼트 금양그린파워 나노팀 바이오인프라 이노진 꿈비 스튜디오미르 삼기이브이 미래반도체 한주라이트메탈 평균 (출처: DART 전자공시시스템) (주2) 확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 22,000원으로 확정되었습니다. (후략) (주9) 정정 전 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내용 가. 자금조달 금액 (단위: 원) 구 분 금 액 총 공 모 금 액(1) 상장주선인 의무인수 금액(2) 발 행 제 비 용(3) 주1) 총공모금액 및 발행제비용 등은 제시 희망공모가액인 22,000원 ~ 26,000원 중 하단인 22,000원 기준 이며, 추후 확정 공모가액에 따라 변동될 수 있습니다. 주2) 상장규정에 따른 상장주선인의 의무취득 총액은 「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항제1호가목에 의거하여 모집 또는 매출하는 주식의 100분의 5(취득금액이 25억원을 초과하는 경우에는 25억원에 해당하는 수량)을 상장주선인이 취득한 부분입니다. 단, 모집, 매출하는 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무취득 금액이 변동될 수 있습니다. 주3) 상기금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다. 나. 발행제비용의 내역 (단위: 원) 구 분 금 액 계 산 근 거 인수수수료 총 조달금액(공모금액 및 상장주선인 의무인수금액)의 3.0% 또는금 8억원 중 큰 금액 등록세 증자자본금의 4/1000 교육세 등록세의 20% 상장심사수수료 면제 상장수수료 면제 기타비용 IR 비용, 법무사 수수료, 인쇄비, 공고비 등 합 계 주1) 인수수수료는 제시 희망공모가액인 22,000원 ~ 26,000원 중
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최저가액인 22,000원 기준이며, 이와는 별도로 대표주관회사에게 상장 관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 성과수수료를 지급할 수 있습니다. 주2) 당사는 코스닥시장 상장규정 시행세칙 제84조 및 [별표 14]의 '4. - 자.'에 해당하는 코넥스시장 상장법인이 신규상장하는 경우로서 상장심사수수료 및 상장수수료 면제 대상에 해당합니다. 주3) 상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다. (주9) 정정 후 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내용 가. 자금조달 금액 (단위: 원) 구 분 금 액 총 공 모 금 액(1) 상장주선인 의무인수 금액(2) 발 행 제 비 용(3) 주1) 총공모금액 및 발행제비용 등은 확정공모가액인 22,000원 기준입니다. 주2) 상장규정에 따른 상장주선인의 의무취득 총액은 「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항제1호가목에 의거하여 모집 또는 매출하는 주식의 100분의 5(취득금액이 25억원을 초과하는 경우에는 25억원에 해당하는 수량)을 상장주선인이 취득한 부분입니다. 단, 모집, 매출하는 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무취득 금액이 변동될 수 있습니다. 주3) 상기금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다. 나. 발행제비용의 내역 (단위: 원) 구 분 금 액 계 산 근 거 인수수수료 총 조달금액(공모금액 및 상장주선인 의무인수금액)의 3.0% 또는금 8억원 중 큰 금액 등록세 증자자본금의 4/1000 교육세 등록세의 20% 상장심사수수료 면제 상장수수료 면제 기타비용 IR 비용, 법무사 수수료, 인쇄비, 공고비 등 합 계 주1) 인수수수료는 확정공모가액인 22,000원 기준이며, 이와는 별도로 대표주관회사에게 상장 관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 성과수수료를 지급할 수 있습니다. 주2) 당사는 코스닥시장 상장규정 시행세칙 제84조 및 [별표 14]의 '4. - 자.'에 해당하는 코넥스시장 상장법인이 신규상장하는 경우로서 상장심사수수료 및 상장수수료 면제 대상에 해당합니다. 주3) 상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다. 위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 09월 30일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.
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II. 증권의 주요 권리내용 2. 사채관리계약에 관한 사항 가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건 (주6) 정정 전 (주6) 정정 후 (주1) 정정 전 회차 : (단위 : 원, 주) 채무증권 명칭 무보증사채 모집(매출)방법 공모 권면(전자등록) 총액 모집(매출)총액 발행가액 이자율 발행수익률 상환기일 2026년 10월 16일 원리금 지급대행기관 (주)우리은행 DL기업영업지원팀 (사채)관리회사 DB금융투자(주) 비고 평가일 신용평가기관 등 급 2024년 10월 04일 한국기업평가 회사채 (A0) 2024년 10월 04일 한국신용평가 회사채 (A0) 인수(주선) 여부 채무증권 상장을 위한 공모여부 인수 예 인수(주선)인 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표 키움증권 인수금액의 0.23% 총액인수 대표 NH투자증권 인수금액의 0.23% 총액인수 대표 케이비증권 인수금액의 0.23% 총액인수 대표 한국투자증권 인수금액의 0.23% 총액인수 대표 신한투자증권 인수금액의 0.23% 총액인수 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2024년 10월 17일 2024년 10월 17일 자금의 사용목적 구 분 금 액 운영자금 발행제비용 【국내발행 외화채권】 표시통화 표시통화기준 발행규모 사용 지역 사용 국가 원화 교환 예정 여부 인수기관명 보증을 받은 경우 보증기관 지분증권과 연계된 경우 행사대상증권 보증금액 권리행사비율 담보 제공의 경우 담보의 종류 권리행사가격 담보금액 권리행사기간 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의 관계 매출전 보유증권수 매출증권수 매출후 보유증권수 【주요사항보고서】 【파생결합사채 해당여부】 기초자산 옵션종류 만기일 N 【기 타】 ▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 09월 13일 공동대표주관회사인 키움증권(주), NH투자증권(주). 케이비증권(주), 한국투자증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 10월 17일이며, 상장예정일은 2024년 10월 18일임. 주1) 본 사채는 2024년 10월 10일 09시부터 16시까지 금융투자협회 K-bond 프로그램을 통해 실시(단, "K-bond" 프로그램을 사용하지 못하는 불가피한 상황의 경우 Fax 접수 방법 등 이용)하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률, 인수인의 인수수량 등이 결정될 예정입니다. 주2) 상기 기재된 가액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제84-1회 및 제84-2회 무보증사채의 발행 총액은 금 이천억원(\ 200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. 주3) 수요예측시 공모희망금리는 연 5.20%~5.50% 범위 내 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 10월 11일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 회차 : (단위 : 원, 주) 채무증권 명칭 무보증사채 모집(매출)방법 공모 권면(전자등록) 총액 모집(매출)총액 발행가액 이자율 발행수익률 상환기일 2027년 10월 15일 원리금 지급대행기관 (주)우리은행
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DL기업영업지원팀 (사채)관리회사 DB금융투자(주) 비고 평가일 신용평가기관 등 급 2024년 10월 04일 한국기업평가 회사채 (A0) 2024년 10월 04일 한국신용평가 회사채 (A0) 인수(주선) 여부 채무증권 상장을 위한 공모여부 인수 예 인수(주선)인 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표 키움증권 인수금액의 0.23% 총액인수 대표 NH투자증권 인수금액의 0.23% 총액인수 대표 케이비증권 인수금액의 0.23% 총액인수 대표 한국투자증권 인수금액의 0.23% 총액인수 대표 신한투자증권 인수금액의 0.23% 총액인수 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2024년 10월 17일 2024년 10월 17일 자금의 사용목적 구 분 금 액 운영자금 발행제비용 【국내발행 외화채권】 표시통화 표시통화기준 발행규모 사용 지역 사용 국가 원화 교환 예정 여부 인수기관명 보증을 받은 경우 보증기관 지분증권과 연계된 경우 행사대상증권 보증금액 권리행사비율 담보 제공의 경우 담보의 종류 권리행사가격 담보금액 권리행사기간 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의 관계 매출전 보유증권수 매출증권수 매출후 보유증권수 【주요사항보고서】 【파생결합사채 해당여부】 기초자산 옵션종류 만기일 N 【기 타】 ▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 09월 13일 공동대표주관회사인 키움증권(주), NH투자증권(주). 케이비증권(주), 한국투자증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 10월 17일이며, 상장예정일은 2024년 10월 18일임. 주1) 본 사채는 2024년 10월 10일 09시부터 16시까지 금융투자협회 K-bond 프로그램을 통해 실시(단, "K-bond" 프로그램을 사용하지 못하는 불가피한 상황의 경우 Fax 접수 방법 등 이용)하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률, 인수인의 인수수량 등이 결정될 예정입니다. 주2) 상기 기재된 가액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제84-1회 및 제84-2회 무보증사채의 발행 총액은 금 이천억원(\ 200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. 주3) 수요예측시 공모희망금리는 연 5.50%~5.80% 범위 내 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 10월 11일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. (주1) 정정 후 회차 : (단위 : 원, 주) 채무증권 명칭 무보증사채 모집(매출)방법 공모 권면(전자등록) 총액 모집(매출)총액 발행가액 이자율 발행수익률 상환기일 2026년 10월 16일 원리금 지급대행기관 (주)우리은행 DL기업영업지원팀 (사채)관리회사 DB금융투자(주) 비고 평가일 신용평가기관 등 급 2024년 10월 04일 한국기업평가 회사채 (A0) 2024년 10월 04일 한국신용평가 회사채 (A0) 인수(주선) 여부 채무증권 상장을 위한 공모여부 인수 예 인수(주선)인 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표 키움증권 인수금액의 0.23% 총액인수 대표
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NH투자증권 인수금액의 0.23% 총액인수 대표 케이비증권 인수금액의 0.23% 총액인수 대표 한국투자증권 인수금액의 0.23% 총액인수 대표 신한투자증권 인수금액의 0.23% 총액인수 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2024년 10월 17일 2024년 10월 17일 자금의 사용목적 구 분 금 액 운영자금 발행제비용 【국내발행 외화채권】 표시통화 표시통화기준 발행규모 사용 지역 사용 국가 원화 교환 예정 여부 인수기관명 보증을 받은 경우 보증기관 지분증권과 연계된 경우 행사대상증권 보증금액 권리행사비율 담보 제공의 경우 담보의 종류 권리행사가격 담보금액 권리행사기간 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의 관계 매출전 보유증권수 매출증권수 매출후 보유증권수 【주요사항보고서】 【파생결합사채 해당여부】 기초자산 옵션종류 만기일 N 【기 타】 ▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 09월 13일 공동대표주관회사인 키움증권(주), NH투자증권(주). 케이비증권(주), 한국투자증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 10월 17일이며, 상장예정일은 2024년 10월 18일임. (삭제) 회차 : (단위 : 원, 주) 채무증권 명칭 무보증사채 모집(매출)방법 공모 권면(전자등록) 총액 모집(매출)총액 발행가액 이자율 발행수익률 상환기일 2027년 10월 15일 원리금 지급대행기관 (주)우리은행 DL기업영업지원팀 (사채)관리회사 DB금융투자(주) 비고 평가일 신용평가기관 등 급 2024년 10월 04일 한국기업평가 회사채 (A0) 2024년 10월 04일 한국신용평가 회사채 (A0) 인수(주선) 여부 채무증권 상장을 위한 공모여부 인수 예 인수(주선)인 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표 키움증권 인수금액의 0.23% 총액인수 대표 NH투자증권 인수금액의 0.23% 총액인수 대표 케이비증권 인수금액의 0.23% 총액인수 대표 한국투자증권 인수금액의 0.23% 총액인수 대표 신한투자증권 인수금액의 0.23% 총액인수 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2024년 10월 17일 2024년 10월 17일 자금의 사용목적 구 분 금 액 운영자금 발행제비용 【국내발행 외화채권】 표시통화 표시통화기준 발행규모 사용 지역 사용 국가 원화 교환 예정 여부 인수기관명 보증을 받은 경우 보증기관 지분증권과 연계된 경우 행사대상증권 보증금액 권리행사비율 담보 제공의 경우 담보의 종류 권리행사가격 담보금액 권리행사기간 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의 관계 매출전 보유증권수 매출증권수 매출후 보유증권수 【주요사항보고서】 【파생결합사채 해당여부】 기초자산 옵션종류 만기일 N 【기 타】 ▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 09월 13일 공동대표주관회사인 키움증권(주), NH투자증권(주). 케이비증권(주), 한국투자증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의
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소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 10월 17일이며, 상장예정일은 2024년 10월 18일임. (삭제) (주2) 정정 전 (단위 : 원) 항 목 내 용 사 채 종 목 무보증사채 구 분 무기명식 이권부 무보증사채 전 자 등 록 총 액 할 인 율(%) 발행수익율(%) 모집 또는 매출가액 각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. 모집 또는 매출총액 각 사채의 금액 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. 이자율 연리이자율(%) 변동금리부사채이자율 이자지급 방법 및 기한 이자지급 방법 "본 사채"의 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급 기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다. 이자지급 기한 2025년 01월 17일, 2025년 04월 17일, 2025년 07월 17일, 2025년 10월 17일,2026년 01월 17일, 2026년 04월 17일, 2026년 07월 17일, 2026년 10월 16일. 신용평가 등급 평가회사명 한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) 평가일자 2024년 10월 04일 / 2024년 10월 04일 평가결과등급 A0(부정적) / A0(부정적) 상환방법 및 기한 "본 사채"의 원금은 2026년 10월 16일에 일시 상환한다(원금상환기일). 단, 원금상환기일이 은행 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 납 입 기 일 2024년 10월 17일 등 록 기 관 한국예탁결제원 원리금 지급대행기관 회 사 명 (주)우리은행 DL기업영업지원팀 회사고유번호 기 타 사 항 ▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 09월 13일 공동대표주관회사인 키움증권(주), NH투자증권(주). 케이비증권(주), 한국투자증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함 ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 10월 17일이며, 상장예정일은 2024년 10월 18일임. 주1) 본 사채는 2024년 10월 10일 09시부터 16시까지 금융투자협회 K-bond 프로그램을 통해 실시(단, "K-bond" 프로그램을 사용하지 못하는 불가피한 상황의 경우 Fax 접수 방법 등 이용)하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률, 인수인의 인수수량
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등이 결정될 예정입니다. 주2) 상기 기재된 가액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제84-1회 및 제84-2회 무보증사채의 발행 총액은 금 이천억원(\ 200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. 주3) 수요예측시 공모희망금리는 연 5.20%~5.50% 범위 내 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 10월 11일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. (단위 : 원) 항 목 내 용 사 채 종 목 무보증사채 구 분 무기명식 이권부 무보증사채 전 자 등 록 총 액 할 인 율(%) 발행수익율(%) 모집 또는 매출가액 각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. 모집 또는 매출총액 각 사채의 금액 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. 이자율 연리이자율(%) 변동금리부사채이자율 이자지급 방법 및 기한 이자지급 방법 "본 사채"의 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급 기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다. 이자지급 기한 2025년 01월 17일, 2025년 04월 17일, 2025년 07월 17일, 2025년 10월 17일, 2026년 01월 17일, 2026년 04월 17일, 2026년 07월 17일, 2026년 10월 17일,2027년 01월 17일, 2027년 04월 17일, 2027년 07월 17일, 2027년 10월 15일. 신용평가 등급 평가회사명 한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) 평가일자 2024년 10월 04일 / 2024년 10월 04일 평가결과등급 A0(부정적) / A0(부정적) 상환방법 및 기한 "본 사채"의 원금은 2027년 10월 15일에 일시 상환한다(원금상환기일). 단, 원금상환기일이 은행 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 납 입 기 일 2024년 10월 17일 등 록 기 관 한국예탁결제원 원리금 지급대행기관 회 사 명 (주)우리은행 DL기업영업지원팀 회사고유번호 기 타 사 항 ▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 09월 13일 공동대표주관회사인 키움증권(주), NH투자증권(주). 케이비증권(주), 한국투자증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함 ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 10월 17일이며, 상장예정일은 2024년 10월 18일임. 주1) 본 사채는 2024년 10월 10일 09시부터 16시까지 금융투자협회 K-bond 프로그램을 통해 실시(단, "K-bond" 프로그램을 사용하지 못하는 불가피한
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상황의 경우 Fax 접수 방법 등 이용)하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률, 인수인의 인수수량 등이 결정될 예정입니다. 주2) 상기 기재된 가액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제84-1회 및 제84-2회 무보증사채의 발행 총액은 금 이천억원(\ 200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. 주3) 수요예측시 공모희망금리는 연 5.50%~5.80% 범위 내 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 10월 11일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. (주2) 정정 후 (단위 : 원) 항 목 내 용 사 채 종 목 무보증사채 구 분 무기명식 이권부 무보증사채 전 자 등 록 총 액 할 인 율(%) 발행수익율(%) 모집 또는 매출가액 각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. 모집 또는 매출총액 각 사채의 금액 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. 이자율 연리이자율(%) 변동금리부사채이자율 이자지급 방법 및 기한 이자지급 방법 "본 사채"의 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급 기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다. 이자지급 기한 2025년 01월 17일, 2025년 04월 17일, 2025년 07월 17일, 2025년 10월 17일,2026년 01월 17일, 2026년 04월 17일, 2026년 07월 17일, 2026년 10월 16일. 신용평가 등급 평가회사명 한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) 평가일자 2024년 10월 04일 / 2024년 10월 04일 평가결과등급 A0(부정적) / A0(부정적) 상환방법 및 기한 "본 사채"의 원금은 2026년 10월 16일에 일시 상환한다(원금상환기일). 단, 원금상환기일이 은행 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 납 입 기 일 2024년 10월 17일 등 록 기 관 한국예탁결제원 원리금 지급대행기관 회 사 명 (주)우리은행 DL기업영업지원팀 회사고유번호 기 타 사 항 ▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 09월 13일 공동대표주관회사인 키움증권(주), NH투자증권(주). 케이비증권(주), 한국투자증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함 ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 10월 17일이며, 상장예정일은 2024년 10월 18일임. (삭제) (단위 : 원) 항 목 내 용 사 채 종 목 무보증사채 구 분 무기명식 이권부 무보증사채 전 자 등 록
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총 액 할 인 율(%) 발행수익율(%) 모집 또는 매출가액 각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. 모집 또는 매출총액 각 사채의 금액 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. 이자율 연리이자율(%) 변동금리부사채이자율 이자지급 방법 및 기한 이자지급 방법 "본 사채"의 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급 기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다. 이자지급 기한 2025년 01월 17일, 2025년 04월 17일, 2025년 07월 17일, 2025년 10월 17일, 2026년 01월 17일, 2026년 04월 17일, 2026년 07월 17일, 2026년 10월 17일, 2027년 01월 17일, 2027년 04월 17일, 2027년 07월 17일, 2027년 10월 15일. 신용평가 등급 평가회사명 한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) 평가일자 2024년 10월 04일 / 2024년 10월 04일 평가결과등급 A0(부정적) / A0(부정적) 상환방법 및 기한 "본 사채"의 원금은 2027년 10월 15일에 일시 상환한다(원금상환기일). 단, 원금상환기일이 은행 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 납 입 기 일 2024년 10월 17일 등 록 기 관 한국예탁결제원 원리금 지급대행기관 회 사 명 (주)우리은행 DL기업영업지원팀 회사고유번호 기 타 사 항 ▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 09월 13일 공동대표주관회사인 키움증권(주), NH투자증권(주). 케이비증권(주), 한국투자증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함 ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 10월 17일이며, 상장예정일은 2024년 10월 18일임. (삭제) (주3) 추가 기재 다. 수요예측결과 (1) 수요예측 참여 내역 [회차: 제84-1회] (단위: 건, 억원) 구분 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계 운용사(집합, 일임) 투자매매중개업자 연기금, 운용사(고유),은행, 보험 기타 거래실적유* 거래실적무 건수 수량 경쟁률 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임. 주2) 운용사(집합, 일임)는 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 [회차: 제84-2회] (단위: 건, 억원) 구분 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계 운용사(집합, 일임) 투자매매중개업자 연기금, 운용사(고유),은행, 보험 기타 거래실적유* 거래실적무 건수 수량 경쟁률 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임. 주2) 운용사(집합, 일임)는
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투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 (2) 수요예측 신청가격 분포 [회차: 제84-1회] (단위: 건, 억원) 구분 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계 누적합계 유효수요 운용사(집합, 일임) 투자매매중개업자 연기금, 운용사(고유), 은행,보험 기타 거래실적유* 거래실적무 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 비율 누적수량 누적비율 포함 합계 주) 운용사(집합, 일임)는 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 [회차: 제84-2회] (단위: 건, 억원) 구분 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계 누적합계 유효수요 운용사(집합, 일임) 투자매매중개업자 연기금, 운용사(고유), 은행,보험 기타 거래실적유* 거래실적무 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 비율 누적수량 누적비율 포함 합계 주) 운용사(집합, 일임)는 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 (3) 수요예측 상세 분포 현황 [회차: 제84-1회] (단위: 억원) 수요예측참여자 참여금리 기관투자자 1 기관투자자 2 합계 누적 합계 [회차: 제84-2회] (단위: 억원) 수요예측참여자 참여금리 기관투자자 1 합계 누적 합계 라. 유효수요의 범위, 판단기준, 판단근거 및 최종 발행금리에의 반영 내용 구 분 내 용 공모희망금리 [제84-1회 무보증사채]수요예측시 공모희망금리는 연 5.20%~5.50% 범위 내 이자율로 합니다. [제84-2회 무보증사채]수요예측시 공모희망금리는 연 5.50%~5.80% 범위 내 이자율로 합니다. 유효수요의 정의 "유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량을 말함 유효수요의 범위 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 유효수요 산정 근거 공동대표주관회사는 유효수요의 범위를 산정함에 있어 발행회사와 협의하여 본 사채의 공모희망금리 밴드를 제시하였으며, 본 사채의 수요예측 결과 기관투자자의 수요예측 신청현황은 아래와 같습니다.[수요예측 신청현황]제84-1회 무보증사채- 총 참여신청금액: 30억원- 총 참여신청범위: 5.50%- 총 참여신청건수: 2건- 공모희망금리 내 참여신청건수: 2건- 공모희망금리 내 참여신청금액: 30억원제84-2회 무보증사채- 총 참여신청금액: 10억원- 총 참여신청범위: 5.80%- 총 참여신청건수: 1건- 공모희망금리 내 참여신청건수: 1건- 공모희망금리 내 참여신청금액: 10억원[본 사채의 발행금액 결정]제84-1회 무보증사채: 700억원제84-2회 무보증사채: 300억원'본 채권'의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 각 "대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사 및 공동대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다. 발행회사와 공동대표주관회사의 합의를 통하여 발행조건을 결정하였습니다. 최종 발행금리 결정에 대한 수요예측 결과의 반영 내용 본 사채의 최종 발행금리는 유효수요 판단 근거를 바탕으로 유효수요 범위를 기준으로 하되 기관투자자의 청약 당일 추가 청약 가능성 등을 감안하여 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.-본사채의 발행금리[제84-1회 무보증사채]본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 연 5.50%로 합니다.[제84-2회 무보증사채]본 사채의 이율은
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사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 연 5.80%로 합니다. (주4) 정정 전 가. 사채의 인수 (단위 : 원) 인수인 주 소 인수금액 및 수수료율 인수조건 구분 명 칭 고유번호 인수금액 수수료율(%) 대표 키움증권㈜ 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 총액인수 대표 NH투자증권㈜ 서울특별시 영등포구 여의대로 108 총액인수 대표 케이비증권㈜ 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 총액인수 대표 한국투자증권㈜ 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 총액인수 대표 신한투자증권㈜ 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 총액인수 주) 본 사채는 2024년 10월 10일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제84-1회 및 제84-2회 무보증사채의 총액 합계는 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다. (단위 : 원) 인수인 주 소 인수금액 및 수수료율 인수조건 구분 명 칭 고유번호 인수금액 수수료율(%) 대표 키움증권㈜ 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 총액인수 대표 NH투자증권㈜ 서울특별시 영등포구 여의대로 108 총액인수 대표 케이비증권㈜ 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 총액인수 대표 한국투자증권㈜ 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 총액인수 대표 신한투자증권㈜ 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 총액인수 주) 본 사채는 2024년 10월 10일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제84-1회 및 제84-2회 무보증사채의 총액 합계는 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다. 나. 사채의 관리 (단위 : 원) 사채관리회사 주 소 위탁금액 및 수수료율 위탁조건 명칭 고유번호 위탁금액 수수료 DB금융투자(주) 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32 주) 본 사채는 2024년 10월 10일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제84-1회 및 제84-2회 무보증사채의 총액 합계는 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다. (단위 : 원) 사채관리회사 주 소 위탁금액 및 수수료율 위탁조건 명칭 고유번호 위탁금액 수수료 DB금융투자(주) 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32 주) 본 사채는 2024년 10월 10일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제84-1회 및 제84-2회 무보증사채의 총액 합계는 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다. (주4) 정정 후 가. 사채의 인수 (단위 : 원) 인수인 주 소 인수금액 및 수수료율 인수조건 구분 명 칭 고유번호 인수금액 수수료율(%) 대표 키움증권㈜ 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 총액인수 대표 NH투자증권㈜ 서울특별시 영등포구 여의대로 108 총액인수 대표 케이비증권㈜ 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 총액인수 대표 한국투자증권㈜ 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 총액인수 대표 신한투자증권㈜ 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 총액인수 (삭제) (단위 : 원) 인수인 주 소 인수금액 및 수수료율 인수조건 구분 명 칭 고유번호 인수금액 수수료율(%) 대표 키움증권㈜ 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 총액인수 대표 NH투자증권㈜ 서울특별시 영등포구 여의대로 108 총액인수 대표 케이비증권㈜ 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 총액인수 대표 한국투자증권㈜ 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 총액인수 대표 신한투자증권㈜ 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 총액인수 (삭제) 나. 사채의 관리 (단위 : 원)
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사채관리회사 주 소 위탁금액 및 수수료율 위탁조건 명칭 고유번호 위탁금액 수수료 DB금융투자(주) 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32 (삭제) (단위 : 원) 사채관리회사 주 소 위탁금액 및 수수료율 위탁조건 명칭 고유번호 위탁금액 수수료 DB금융투자(주) 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32 (삭제) (주5) 정정 전 (단위 : 억원) 사채 명칭 사채 종류 발행가액 이자율 만 기 옵션관련사항 여천NCC(주) 제84-1회 무보증사채 주1) 2026년 10월 16일 여천NCC(주) 제84-2회 무보증사채 주2) 2027년 10월 15일 주1) 수요예측시 공모희망금리는 연 5.20%~5.50% 범위 내 이자율로 합니다. 주2) 수요예측시 공모희망금리는 연 5.50%~5.80% 범위 내 이자율로 합니다. 주3) 본 사채는 2024년 10월 10일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 발행이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다. 주4) 상기 기재된 발행금액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 인수단과의 협의에 의해 회차별 발행총액과 무관하게 본 사채의 전자등록총액은 합계 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 10월 11일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. (주5) 정정 후 (단위 : 억원) 사채 명칭 사채 종류 발행가액 이자율 만 기 옵션관련사항 여천NCC(주) 제84-1회 무보증사채 2026년 10월 16일 여천NCC(주) 제84-2회 무보증사채 2027년 10월 15일 (삭제) (주6) 정정 전 (단위 : 원) 사채관리회사 주 소 위탁금액 및 수수료율 위탁조건 명칭 고유번호 위탁금액 수수료 DB금융투자(주) 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32 주) 본 사채는 2024년 10월 10일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제84-1회 및 제84-2회 무보증사채의 총액 합계는 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다. (단위 : 원) 사채관리회사 주 소 위탁금액 및 수수료율 위탁조건 명칭 고유번호 위탁금액 수수료 DB금융투자(주) 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32 주) 본 사채는 2024년 10월 10일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제84-1회 및 제84-2회 무보증사채의 총액 합계는 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다. (주6) 정정 후 (단위 : 원) 사채관리회사 주 소 위탁금액 및 수수료율 위탁조건 명칭 고유번호 위탁금액 수수료 DB금융투자(주) 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32 (삭제) (단위 : 원) 사채관리회사 주 소 위탁금액 및 수수료율 위탁조건 명칭 고유번호 위탁금액 수수료 DB금융투자(주) 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32 (삭제) 위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 10월 04일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.
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II. 증권의 주요 권리내용 금번 당사 공모 주식은 상법에서 정하는 액면가액 100원의 기명식 보통주로서 특이사항은 없으며, 동 증권의 주요 권리 내용은 다음과 같습니다. 1. 주식의 종류 정관 제9조 (주식의 종류)이 회사가 발행할 주식은 기명식 보통주식으로 한다. 2. 액면금액 정관 제7조 (1주의 금액)이 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은 100원으로 한다. 3. 주식에 관한 사항 정관 제6조 (발행예정주식총수)이 회사가 발행할 주식의 총수는 500,000,000주로 한다. 정관 제11조 (신주인수권)① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. ② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주 외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다. 1.주권을 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 2.발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장법 제165조의6 제1항 제3호에 따라 신주를 발행하는 경우 3.이 회사가 발행한 주권이 거래소 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장된 후에 주주 외의 자를 대상으로 신주를 발행하는 경우 ③ 제2항 1호 및 2호 중 어느 하나의 방식에 의하여 신주를 발행할 경우, 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. ④ 제2항 3호의 방식에 의하여 신주를 발행할 경우에는 "상법 제434조"에 따른 주주총회의 결의를 거쳐야 한다. ⑤ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. 4. 의결권에 관한 사항 정관 제24조 (주주의 의결권)주주의 의결권은 1주마다 1개로 한다.정관 제26조 (의결권의 불통일행사) ① 2이상의 의결권을 가지고 있는 주주가 의결권의 불통일행사를 하고자 할 때에는 회일의 3일전에 이 회사에 대하여 서면으로 그 뜻과 이유를 통지하여야 한다. ② 이 회사는 주주의 의결권의 불통일행사를 거부할 수 있다. 그러나 주주가 주식의 신탁을 인수하였거나 기타 타인을 위하여 주식을 가지고 있는 경우에는 그러하지 아니하다. 정관 제27조 (의결권의 대리행사)① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다. ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야한다. 정관 제28조 (서면에 의한 의결권의 행사)① 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다. ② 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 의결권행사에 관한 서면에 필요한 사항을 기재하여, 회일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다. ③ 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있으며, 이 경우 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다. 5. 배당에 관한 사항 정관 제 12조 (신주의 동등배당)이 회사는 배당기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계없이 모두 동등하게 배당한다.
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II. 사업의 내용 당사는 반도체 공정용 화학 소재 산화막 절연체(Liquid Gas, 이하 반도체 시장),기타 IT시장(태양전지 및 이차전지 시장)등의 IT 산업 핵심 유무기 케미컬을 제조 및 판매 사업을 영위하고 있는 기업입니다. 1. 사업의 개요 당사는 IT기초 화학약품을 공급하는 업체로써, 반도체 분야 화학약품 제조를 기반으로 성장 해왔습니다. 이후 반도체를 시작으로 디스플레이, LCD, OLED, 2차전지, 태양전지 분야 화학 약품 공급으로 사업을 확장해 왔으며, 당사의 연구소를 주축으로 고객 맞춤형 제품개발까지 사업을 넓혀가고 있으며, 현재 세계의 흐름에 큰 역할을 하고 있는 SK하이닉스 및 삼성SDI 등을 비롯하여 주요 고객사등에 공급을 하고 있습니다. 당사의 2024년 별도기준 영업실적은 매출액 389.9억원, 영업이익 -44.6억원, 당기순이익 -38.4억원입니다. 또한, 연결기준 영업실적은 매출액 445.0억원, 영업이익 -16.5억원, 당기순이익 -25.8억원을 기록하였습니다. 전년도 대비 증가한 요인은 해외법인 글로벌 시장 점유율 확대, 해외법인 공정 자동화에 따른 생산 효율 및 수익성 증대, 중장기 성장 동력 확보에 따른 신규 투자 감가상각 반영 등에 따른 결과로 보여집니다. 당사는 앞으로도 건전한 재무구조로 업계를 선도하며 꾸준한 매출과 수익의 증대를 달성할 수 있도록 노력하겠습니다. 본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 "II. 사업의 내용"의 "2. 주요 제품 및 서비스" 부터 "7. 기타 참고사항" 까지의 항목에 상세히 기재되어 있으며 이를 참고하여 주시기 바랍니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품의 현황 ( 기준) 구분 매출유형 매출액(억원) 매출 비중(%) 제품설명 식각액 제품매출 - 반도체, 디스플레이 및 기타 Chip 제조 공정 회로패턴을 형성해 주기 위해 필요없는 부분을 선택적으로 제거하는 공정에 사용되는 화학물질 박리액 제품매출 - 반도체 또는 기타 칩 제조 공정 중 식각 공정 후 남아 있는 감광제 및 고분자 폴리머를 제거하는 공정에 사용되는 화학물질 HYCL품 제품매출 - 중국 SK HYCL로 수출되는 품목으로 반도체 공정용 질화막 식각액 및 증착액으로 사용되는 화학물질 불산계 제품 제품매출 - 반도체 제조 공정 중 회로 패턴을 형성해 주기 위해 필요없는 산화막질 부분을 선택적으로 제거 및 웨이퍼 세정하는 공정에 사용되는 화학물질 세정액 제품매출 - AMOLED 제조 공정 중 메탈 마스크의 증착재료 세정에 사용되는 화학 물질 - Chip 제조 공정 중 전 스텝 시 발생 될 수 있는 유무기 오염물질을 제거하기 위한 화학약품 용해액 제품매출 - Photoresist DFR Film 등 반도체 및 디스플레이 감광제를 제거하는 공정에 사용되는 화학물질 증착액 제품매출 - 반도체 웨이퍼 표면위에 산화막 증착 공정시 실리콘(Si) Source로 사용되는 화학약품(산화막형성제) - 2차전지 제조 공정중 양음극 활물질 결합력을 높여주기 위한 접착제등 상품 및 용역매출 합계 나. 주요 제품 등의 가격변동 추이 (단위: 원/kg) 품목 구분 2024년 (제24기) 2023년 (제23기) 2022년(제22기) 식각액 수출 박리액 수출 세정액 내수 용해액 내수 증착액 수출 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료에 관한 사항(1) 매입현황 (단위: 백만원) 품목 2024년 (제24기) 2023년 (제23기) 2022년(제22기) 반도체용 디스플레이용 기 타 합 계 (2) 가격변동추이 (단위 : 원/kg) 품목 2024년 (제24기) 2023년 (제23기) 2022년(제22기) 반도체용 디스플레이용 기 타 나. 생산능력 및 생산능력의 산출근거(1) 생산능력 (단위 : 톤) 품 목 사업소 2024년(제24기) 2023년(제23기) 2022년(제22기) 식각액 중부지점 박리액 중부지점 세정액 중부지점 기타 중부지점 (2) 생산능력의 산출근거(가) 산출기준 및 방법등주요 품목별 생산능력은 근로기준법에 의거하여 "주 5일, 일 8시간 근무" 기준으로
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계산되었습니다.(나) 평균 가동시간 ① 중부지점 - 1일 가동 시간 : 8시간 - 연간 가동 일수 : 250일 다. 생산실적 및 가동율(1) 생산실적 (단위 : 톤) 품 목 사업소 2024년 (제24기) 2023년 (제23기) 2022년 (제22기) 식각액 중부지점 박리액 중부지점 세정액 중부지점 기타 중부지점 (2) 당해 사업연도의 가동률 (단위 : 톤) 품목 사업소 생산능력 생산실적 가동율(%) 식각액 중부지점 박리액 중부지점 세정액 중부지점 기타 중부지점 당해 사업연도의 가동율은 생산능력 대비 생산 실적으로 산출하였습니다.라. 생산설비의 현황 등생산과 영업에 중요한 시설 및 설비등당사는 경기도 용인시에 위치한 본사와 중앙연구소를 비롯하여 충청남도 금산군에 국내 사업장이 위치해 있습니다. 사업장 주소 기능 본사 / 중앙연구소 경기도 용인시 처인구 양지면 주북로 285 본사 / 연구 중부지점 충청남도 금산군 군북면 군북로 1056 생산(반도체,디스플레이,2차 전지 재료,기타 등) / 연구 이 외에 중국(람태과전자재료유한공사)에 현지 생산법인이 있습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위: 백만원) 구분 품목 2024년(제24기) 2023년(제23기) 2022년(제22기) 제품 식각액 수출 내수 합계 박리액 수출 내수 합계 HYCL품 수출 내수 합계 불산계 제품 수출 내수 합계 세정액 수출 내수 합계 용해액 수출 내수 합계 증착액 수출 내수 합계 제품합계 수출 내수 합계 수출 내수 합계 상품 수출 내수 합계 합계 수출 내수 합계 나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매조직 대 표 이 사 영업마케팅사업부 영업마케팅본부 반도체사업부문 기타 IT사업부문 10명 (2) 판매경로- 국내일부 소량 공급의 경우 중간 Agent를 경유하여 판매가 이루어지나 대부분은 수요처로 직접판매를 하고 있습니다.- 해외일부 소량 공급의 경우 해외 중간 Agent를 경유하여 판매가 이루어지나 대부분은 해외 수요처로 직접판매를 하고 있으며, 중국(람태과전자재료유한공사)에 현지 생산법인이 가동중에 있습니다. (3) 판매방법 및 조건 - Local L/C(수출용 원자재) 거래당사의 제품 및 상품은 수출용 원자재로서 Local L/C와 구매승인서 방식에 의해 판매되고, 이는 전체 매출액의 이상을 차지하고 있으며, 판매방법은 사용업체로부터 Purchase Order(발주서)를 받아 납품하고 Local L/C는 Nego, 구매승인서는 현금결제를 통하여 대금 정산을 하는 형태로 이뤄지고 있음.- 직수출당사의 직수출 규모는 수준에서 이뤄지고 있으며 판매방식은 당사에서 직접 수출하거나 해외의 에이전트를 통하여 진행하고 있으며 거래조건은 대부분 선적후 2개월 이내 현금 송금 방식으로 거래가 이뤄지고 있음. 다. 판매전략 당사 영업인력은 국내/해외 시장의 다변화 및 흐름에 대해 신속하게 파악하여 당사 연구개발과의 지속적인 신제품 개발 및 기술경쟁력을 바탕으로 고품질의 제품을 국내 및 해외시장에 공급하고 있습니다. 전방산업의 변화 요인과 더불어 중요시 되는 부분은 경쟁업체의 시장 진입으로 인한 경우입니다. 물론 기존의 공급 업체가 이미 시장을 선점하여 소재를 공급 할 경우 기본적으로 향후 진행 되는 소재의 개발도 함께 공유되고 지속적인 리드를 해 나갈 수 있으나 경쟁업체가 들어올 경우는 구매, 자재 및 품질 등의 전략적 필요성에 의한 것으로서 당사는 우수한 제품 경쟁력 및 가격 경쟁력을 가지고 그 시장의 점유율을 늘려 가고 있습니다. 또한 경쟁사의 진입은 기본적인 평가를 토대로 이루어 져야 하기에 적어도 1년 이상의 평가를 위한 기간이 있으며 당사는 이러한 시기에 차세대 신규 제품으로의 개발을 통한 한세대 앞선 기술로써 지속적인 시장을 리드 하고 있는 상황입니다. 특히 고객의 요구에 대한 신속한 대응 및 원천기술 확보를 통해 기존 제품에 대한 신속한 대응 능력 또한 고객만족도의 최우선을 위해서 영업인력에게 화학소재 및 기초 화학에 대한 역량 강화 프로세스를 진행하고 있습니다. 라. 수주상황 당사는 제품의 특성상 장기계약에 따라 일정 물량이 보장되는
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수주형식이 아닌 거래처의 생산계획에 따른 구매 주문 진행으로 판매가 진행되고 있습니다.당사의 거래처별 수주 및 납기에 관한 사항은 주요 영업비밀에 해당하기에 기재하지 않습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 위험관리 (1) 금리위험회사는 이자부부채를 통해 자금을 조달하고 있는 상황이기 때문에 이자율위험에 노출되어 있으며, 동 이자율 위험의 일부는 변동이자부 현금성 자산으로부터의 이자율위험과 상쇄됩니다.회사는 이자율위험을 정기적으로 측정하고 있으며, 이자율 위험에 대한 노출에 대해다각적인 분석을 실시하고 있습니다. 재융자, 기존 차입금의 갱신, 대체적인 융자 및위험회피 등을 고려한 다양한 시나리오를 시뮬레이션 하고 있습니다. 이러한 시나리오를 바탕으로 회사는 정의된 이자율 변동에 따른 손익 효과를 계산하고 있습니다.각각의 시뮬레이션에 있어 동일한 이자율 변동이 모든 통화의 경우에 대하여 적용됩니다. 이러한 시나리오들은 주요 이자부 포지션을 나타내는 부채에 대해서만 적용됩니다.(2) 외환위험회사는 국제적으로 영업활동을 영위하고 있어 외환위험, 특히 주로 미국 달러화와 관련된 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 외환위험은 미래예상거래, 인식된 자산과부채와 관련하여 발생하고 있습니다.회사의 경영진은 회사의 기능통화에 대한 외환위험을 관리하도록 하는 정책을 수립하고 있습니다. 회사는 외화차입금과 선도거래 등 파생상품을 통해 미래예상거래 및인식된 자산과 부채로 인해 발생하는 외환위험을 관리하고 있습니다. 외환위험은 미래예상거래 및 인식된 자산부채가 기능통화 외의 통화로 표시될 때 발생하고 있습니다. 나. 파생거래당사는 외환 Exposure에 대해 통화선도 등 파생상품을 매매하여 헷지합니다.(1) 파생상품계약 체결 현황 보고서 작성 기준일(2024.12.31) 현재 파생상품 계약 체결 없습니다. (2) 평가손익 및 거래손익 현황 (단위: 천원) 구분 평가손익 거래손익 통화선도 및 파생상품 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 주요계약보고서 작성기준일( ) 현재 해당사항 없습니다.나. 연구개발활동 당사의 연구소는 2002년 기업부설연구소를 설립하였습니다. 현재 연구소장하에 연구개발 조직 구성은 개발팀과 기술팀으로 구분됩니다. 개발팀은 제품 응용개발을 진행하며, 기술팀은 미래기술 개발 및 분석을 담당하고 있으며 각 팀의 유기적인 활동과 협력으로 연구개발 효과가 극대화 되도록 운영되고 있습니다. (1) 연구개발 담당 조직 구 분 업 무 개발팀 반도체 Part 반도체 공정용 박리액 세정액 식각액 제품 개발 디스플레이 Part 디스플레이, TSP등 기타 IT 소재 공정용 박리액 세정액 식각액 제품 개발 기술팀 미래기술 Part 전자급 원료 정제 및 합성 기술 개발 단량체 및 중간체 합성 및 정제 기술 개발 일반 유무기 Part 일반 유무기 제품 및 개발 제품 분석 극미량 유무기 Part 극미량 유무기 제품 및 개발 제품 분석 연구 조직도 (2) 연구개발비용 (단위 : 백만원) 구 분 2024년도(제24기) 2023년도(제23기) 2022년도(제22기) 자산처리 원재료비 인건비 감가상각비 위탁용역비 기타 경비 ㅁ 소 계 비용처리 제조원가 판관비 합 계 (매출액 대비 비율) (3) 회사의 연구개발 실적 구분 개발년도 연구과제 연구결과 및 기대효과 박리액 2012년 OLED용 포토레지스트 박리액 Al Metal 배선 Attack 방지 포토레지스트 박리 및 유기물 세정액 개발 2013년 TSP용 DFR 박리액 터치스크린패널용 DFR 박리액 개발 터치스크린패널업체 진출 및 매출 증대 효과 2015년 반도체용 Polymer 박리액 반도체 공정 Al Metal 배선 Attack 방지 및 Polymer, 포토레지스트 박리액 개발 신규 시장 진출 및 매출 기여 식각액 2013년 TSP용 Ni/Cu배선 식각액 터치스크린패널용 Ni/Cu 배선 구현을 위한 식각액 개발 솔라셀용 실리콘 식각액 솔라셀용 웨이퍼 세정 및 식각액 신규 시장 진출 및 매출 기여 TSP용 ITO배선 식각액 터치스크린패널용 ITO 미세 패턴 식각 및 Metal 배선 Attack을
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최소화한 식각액 개발 신규 시장 진출 및 매출 기여 TSP용 초산 배제 ITO 배선 식각액 터치스크린패널용 ITO 식각액내의 초산냄새를 제거한 식각액 개발 2014년 반도체 실리콘 산화막 식각액 반도체 공정용 실리콘 산화막 식각 및 특정 막질에 대해 식각 선택비를 갖는 식각액 개발 신규 시장 진출 및 매출 기여 솔라셀용 실리콘 식각액 솔라셀 잉곳 제조용 실리콘 식각액 개발 신규 시장 진출 및 매출 기여 LED 퀄츠 식각액 LED 공정용 퀄츠 식각액 개발 신규 시장 진출 기반 구축 반도체용 고기능성 산화막 식각액 반도체 비메모리 분야 Air Gap 공정용Cu, Ti Attack 최소화 산화막 식각액 개발 반도체 고선택비 질화막 식각액 산화막 식각율을 저하시킨 H3PO4 Base 질화막 식각액 개발 2015년 Sensor 소자 제조 공정용 Quartz 식각액 Quartz 적용 공정용 Hole 생성 구현 식각액 개발 신규시장 진출 및 매출 기여 차세대 반도체 공정용 질화막 식각액 차세대 반도체 공정 적용을 위한 선택적 질화막 식각액 개발 완료 및 신규시장 진출 대기중 2020년 고선택비 질화막 식각액 기존 고선택비 질화막 식각액의 사용 수명을개선하기 위한 연구 및 실리콘 재증착 개선 반도체 실리콘 산화막의 높은 식각율을 확보하는 실리콘 산화막식각액 개발 실리콘 산화막 식각율이 최대 6500Å/min 확보되는 제품 개발 2021년 반도체 공정별 실리콘 산화막 식각율이 최적화된 실리콘 산화막 식각액 개발 실리콘 산화막 식각율 200, 500, 5000 Å/min 확보되는 제품 개발 2022년 증류를 이용한 불산계 혼산액 분석 방법특허 1건 등록,추출을 이용한 불산계 혼산액 분석 방법특허 1건 등록 2022년 고선택비 질화막 식각액 검증 장치 식각액 검증을 위한 배치형 식각 장치 특허 1건 등록 OLED Multi Etchant용식각액 개발 OLED Multi Layer 일괄 식각액 기술 개발 2023년 TGV 인터포저 제조 핵심 기술인 Glass Hole 식각 기술개발 2024년 TGV 제조 핵심 기술 개발 관련 특허 1건 출원 세정액 2013년 반도체 구리배선용 식각 잔류물 세정액 반도체 구리배선용 식각 잔류물 세정액 개발 원가절감에 따른 기존 시장 유지 및 신규 시장 진출을 통한 매출 기여 반도체 화학 연마 입자 세정액 반도체 공정용 화학 연마후 연마액 입자 세정액 개발 2014년 LED 왁스 세정액 LED 공정용 점착제 제거 및 세정액 개발 반도체 FOUP 세정액 반도체 공정용 웨이퍼 이송 장치 세정액 개발 PR 세정액 반도체, LCD 공정 포토레지스트 제거 및 세정액 개발 신규 시장 진출 기반 구축 2015년 반도체용 신규 막질 적용 세정액 개발 반도체(비휘발성 메모리) 제조 공정용 신규막질 적용 Polymer 제거를 위한 세정액 개발 완료 및 신규시장 진출 대기중 2020년 금속 및 유기 불순물세정액 금속 세정 분야 활용되는 금속 및 유기 불순물 세정액 개발 2022년 차세대 반도체 Device, 건식 식각후 잔류물 세정액 차세대 반도체 Device 건식 식각 후 발생 되는금속 및 유기 불순물 세정액 개발 반도체 분야 기능성SC-1 기술 개발 기능성 SC 공정 개선 세정액 기술 개발 2023년 반도체 세정 공정New Chemical 기술 개발 반도체 세정 공정 효율 개선 위한 Additive 자체 합성 기술 개발 2024년 금속 킬레이트 결합 EDDHA합성 및 정제 기술 개발 금속 킬레이트 결합 가능한 EDDHA 합성 및 정제 관련 특허 2건 출원 정제 2014년 NMP 정제 기술 폐 NMP내의 유.무기 불순물 및 수분 정제 양산 기술 개발 신규 시장 진출 및 매출 기여 Xylene 정제 기술 Xylene내 유기 불순물 정제를 통한 고순도 Xylene 양산 기술 개발 신규 시장 진출 및 매출 기여 2018년 PXDM 정제 기술 고순도 PXDM의 불순물 제거 기술 개발을 통한 초 고순도 PXDM 양산화 기술 개발 2020년 초고순도 불화수소 정제 기술 기존 불화수소 정제 효율 및 양산성 향상을 위한 정제 기술
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개발 2021년 초고순도 불화수소정제 기술 불화수소 정제 특허 1건 등록중기부 기술혁신 개발사업 협약 체결 2024년 고순도 인산 양자 정제 기술 양자 거동 제어를 통한 고순도 인산 정제 관련 특허 5건 출원 이차 전지 2013년 이차전지 소용량전해액 이차전지 소용량에 적용되는 전해액 개발 합성 2015년 필름소재 중간체 합성 개발 필름소재 중간체 합성 개발 Infra 확보 완료 및 산학협력 시스템 확보 등 제품 개발 진행 중 ※ 당사는 보고서 작성기준일(2024년 12월 31일) 이후 변동사항으로 2025년 1월 31일에 양자 거동 제어를 통한 고순도 인산 정제 관련 특허 5건, 반도체 제조용 식각액 정제 장치 특허 1건, 금속 킬레이트 결합 가능한 EDDHA 합성 특허 1건을 등록 완료하였습니다. (4) 회사의 주요 보유 특허현황당사는 반도체, 디스플레이, 이차전지 공정용 케미칼 재료사업과 관련하여 지적재산권을 보유하고 있으며, 보유 현황은 하기와 같습니다. (단위: 건) 구 분 국 내 해 외 합 계 특 허 상 표 합 계 당사는 전자 재료 케미칼 사업 보호 및 잠재 특허 분쟁에 효과적으로 대응하기 위하여 관련 연구개발 활동의 지적 재산화에 집중하여 2024년 사업보고서 작성 기준일 현재 국내 특허 17건, 해외 특허 4건 등록을 보유하고 있으며, 추가 지적 재산권 확보에 노력하고 있습니다. 7. 기타 참고사항 가. 산업의 특성(1) 반도체 및 기타 IT 소재산업의 특성 당사 소재 산업의 주요 목표 시장은 반도체, OLED, TFT-LCD, Solar Cell, Secondary Battery, LED, Touch Screen Panel 및 Glass Slimming 산업으로 모든 IT 연계 산업의 전 분야에 적용이 가능한 소재 산업입니다. 1) 높은 전방산업의 성장성 IT 산업의 발달 및 모바일 기기의 변화, 정보화 사회로의 빠른 전환으로 다양한 전자기기가 등장하고 소형화 및 다기능화되면서 반도체 및 OLED 산업은 지속적으로 성장하는 가운데 후방산업인 재료시장은 소모성 성격을 띄고 있어 안정적인 시장흐름을 보이고 있습니다. 특히 국내는 세계 최대의 반도체 및 OLED 제조사가 자리잡고 있어 국내 재료 시장은 견조한 성장률을 보일 것으로 전망되며 이러한 전방 산업의 Synergy 극대화로 해외 시장의 진출도 가시화 될 것으로 예상 됩니다. 2) 기술중심, 빠른 변화 속도 전방산업인 반도체 및 기타 IT산업의 다양화 되는 고객의 요구에 맞는 제품을 구현하기 위하여 다양한 기능의 재료가 필요하며, 빠른 개발속도가 필요함에 따라 공동개발이 활성화 되고 있습니다. 최근의 품질 이슈(초극미량 제어) 등 고객의 요구에 맞추기위한 기본적인 기반 기술을 갖추고 전방 산업의 요구특성, 변화의 흐름을 잘 알고 신속하게 대응할 수 있는 업체들이 경쟁력을 갖게 됩니다. 경쟁 업체들 보다 한발 앞선기술력을 확보 하기 위하여 독자 기술 개발이 필요하며 자체 IP의 보유가 경쟁력의척도가 될 수 있습니다. 3) 핵심 재료의 개발 소재 산업의 대일 무역 적자에서 보듯이 전방 산업의 발전 속에서도 소재 산업의 부족으로 인하여 항상 기술 독립의 한계에 직면하였었습니다. 기존의 단순 수입 및 재포장의 소재 공급이 아닌 핵심 소재를 전방 디바이스 업체와 함께 개발 및 대응하여 시장을 리드함으로써 기술 독립을 이루어야 진정한 국산화라 할 수 있습니다. 4) 재료시장의 현지화 비율 증가 소재 산업은 초기 소규모 공급에서 현재는 그 사용량 증가로 인하여 대용량 공급 시스템을 갖추어야 합니다. 또한 전방 디바이스 업체들의 대형화 추세에 맞추어 그 사용량 도 지속적으로 증가하고 있어, 현지에서 안정적인 소재 공급을 하기 위한 기반 기술이 중요시 되고 있습니다. 초기 수입, 재포장 및 납품의 공급 시스템은 그 한계에 다다를 것으로 보여지며 전방 디바이스 업체와 소재 업체가 함께 신공장 건설시 진출을 하는 것이 당연시되는 과정이 되었습니다. 당사는 이러한 현지화 대응을 위하여 국내 제조 공장은 물론 제 2의 반도체 시장으로 확대된 중국 시장을 진출하고자
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중국 현지 제조 공장을 준공하였습니다. (나) 사업 제품군의 구분1) 식각액 제품군식각액(Wet etchant)은 Thin film 상의 특정지역 물질을 화학반응을 통해 제거하는포토리소그래피 (Photolithography) 공정의 핵심 재료로 식각 공정에서 사용되는 재료입니다. 식각 공정(Etching process)은 기판 상에 미세회로를 형성하는 과정으로서현상(Develop)공정을 통해 형성된 PR pattern과 동일한 metal(혹은 기타 deposition된 물질) pattern을 만드는 공정을 말합니다.① 반도체용 산화막 식각액불산 단독의 제품과 불산에 불화암모늄 및 첨가제를 혼합한 제품 등이 있으며 반도체제조 공정에서는 반드시 사용되는 기본 원료입니다. 불소(F)계열의 원료들은 취급에많은 어려운 점이 있어서 제한된 업체들만이 제조하고 있으며, 특히 반도체급의 최첨단급 제품은 전세계적으로 일본의 업체들이 대부분의 시장을 점유하고 있으나 당사는 이러한 일본의 기술을 극복하고 자체 국산화 기술을 구축하여 원료부터 계면활성제(surfactant) 및 완제품으로 이어지는 기술 독립을 이루었습니다.② 반도체용 질화막 식각액상기 소재는 초기 산화막 위에 질화막을 증착(Nitride Deposition) 시키는 과정으로필드영역의 산화막 성장시 액티브 영역의 산화막 성장을 차단하기 위한 공정에 선택적 식각을 이루기 위한 소재로써 적용됩니다.당사는 기존의 일본계 공급사인 업체들과 경쟁 및 순수 국산화 기술을 토대로 시장점유율을 높여가고 있으며 차세대 고선택비, 저선택비 및 고객의 요구에 맞춘 다양한 제품을 연구개발하고 있습니다.③ 디스플레이용 Screen Panel 용 식각액상기 식각액은 불산 단독 제품과 인산, 초산, 염산 등 기초 무기물의 조합에 의하여원하는 금속 배선의 패턴을 구현하고자 사용되는 제품군으로 구성됩니다. 본 제품은TFT-LCD, Touch Screen 및 LED 공정에서 다양하게 적용되고 있으며 일부 반도체System IC 제조 공정에서 사용되고 있습니다.④ LCD Glass Slimming 용 식각액상기 소재는 삼성 및 LG 디스플레이와 같은 전방 디바이스 업체들의 글라스 완제품의 두께를 줄여 최종 제품의 경량화를 목적으로 글라스 자체를 식각하는 화학소재로써 국내의 소규모 무역상 및 중견 기업들이 대부분의 중국산 제품을 수입하여 무역으로 공급하는 분야입니다.2) 박리액 제품군박리액(Photoresist Stripper)은 반도체 및 디스플레이 공정 중 Photo 공정 후 Dry Etching 을 통한 패턴 형성 시 발생되는 무수한 유기 화합물 및 고분자 폴리머를 제거하여 줌으로써 최종 제품의 품질을 결정 짓는 중요한 제품군으로 그 성능에 따라 완제품 수율이 좌우되는 핵심 소재 입니다. 이러한 박리액 시장은 전통적으로 선진 업체들에 의한 수입에 의존하였으며 현재 일부 핵심 공정에도 여전히 이러한 수입 제품이 적용 되고 있는 실정입니다. 당사는 2003년부터 하이닉스 반도체를 기점으로 공급하기 시작하여 현재까지 다수의 제품군을 공급하고 있습니다.① Al 배선용 박리액자사의 초기 제품으로 RAM300S를 필두로 하여 고객사 제품군의 변화에 맞추어 RPS400T, RPS400U 등으로 지속적으로 제품이 개발되어 왔으며 현재도 고객사 국내에 적용되고 있습니다.② Cu 배선용 박리액당사는 전방 디바이스 업체들의 구리배선 적용으로 인하여 신규 박리액의 필요성에부응 하고자 2009년부터 개발 및 국산화 하여 2010년 12월부터 고객사 Flash 및 DRAM 공정에 적용되고 있습니다.③ LCD 공정용 박리액2004년부터 당사가 직접 제조하여 고객사에 공급 하고 있는 제품군으로써 LCD 제조공정 중 포토 공정 후 사용되는 핵심 소재 입니다. 본 제품은 우수한 성능을 가지고있으며 다양한 분야에 확산 적용이 가능 한 제품으로 현재는 터치스크린 분야에 매우경쟁력 있는 제품군으로 공급 중입니다. 본 제품이 가지고 있는 재활용 및 저온도 사용 조건으로 인한 Metal Attack Free 의 특성으로 인하여 향후
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터치스크린 분야로의시장 확산이 예상되고 있습니다.3) 세정액 제품군세정액은 일반적으로 반도체, OLED, TFT-LCD, 태양전지, LED, TSP 및 기타 산업분야에서 없어서는 안되는 기본적인 화학 제품입니다. 일반적으로 IT 산업의 전 프로세스에서 발생되는 유기물 및 무기물을 다음 공정의 안정 및 수율 유지를 위하여 사전에 세정작업이 이루어져야 완제품의 우수한 품질이 유지됩니다.또한 반도체 등 IT 전방 디바이스 업체들의 대부분의 제조 공정 중 사용되는 불산 함유 세정제도 당사에서 자체 제조 및 완제품을 공급하고 있으며 이러한 기초 케미컬의시장은 태양전지분야 및 터치 스크린 분야로 지속적으로 확대 되고 있습니다.4) 증착액, 용해액, 현상액, 기타 제품군① 증착액 : 반도체 웨이퍼 표면위에 산화막 증착 공정시 실리콘(Si) Source로 사용되는 화학물질입니다.② 용해액 : Photoresist DFR Film 등 반도체 및 디스플레이 감광제를 제거하는공정에 사용되는 화학물질입니다.③ 현상액 : 패턴 형성을 위해 감광제에 노광을 시킨 후 Positive감광제는 빛을 받은부분이 제거되고 Negative는 빛을 받지 않은 부분을 제거하는 화학물질 입니다.④ 기타 제품군(2nd-Battery) : 2차 전지 제조 공정 중 양극 및 음극 활 물질을 Cu/Al 포일에 안정적으로 부착 시켜 주는 바인더(Binder) 제품 및 바인더 혼합 및 2차전지 공정 중 세정 역할을 해주는 세정제등이 있습니다.⑤ 기타 제품군(Cosmetics) : 화장품 기초원료로 사용되는 화학물질입니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 램테크놀러지(주)의 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 제24기 사업연도 의 회계및 업무에 대한 경영진단을 실시하여 다음과 같이 의견서를 제출합니다. 1. 개요 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 동 부속명세서에 대해서도 면밀히 검토하였습니다. 경영진단을 위하여 필요하다고 인정되는 서류에 대한 보고를 받았으며 중요한 업무에 관한 서류를 열람하고 그 내용을 면밀히 검토하는등 적정한 방법을 사용하여 회사경영에 대한 내용을 파악하였습니다. 2. 재무상태 및 영업실적 (1) 재무상태 당사의 최근 3개년 연결 재무상태는 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구 분 제24기 제23기 제22기 자산
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II. 사업의 내용을 참고하여 주시기 바랍니다.(3) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등: 한미헬스케어(주)와 합병으로 인하여 추가된 사업으로 한미헬스케어(주)가 과거부터 영위중이었던 사업이므로 본 항목에 대한 내용은 해당사항 없습니다.(4) 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등): 한미헬스케어(주)와 합병으로 인하여 추가된 사업으로 한미헬스케어(주)가 과거부터 영위중이었던 사업입니다. 자세한 내용은
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II. 사업의 내용을 참고하여 주시기 바랍니다. (5) 기존 사업과의 연관성: 당사는 한미헬스케어(주)와 합병으로 상기 사업목적을 추가함으로써 성장 동력을 확보하여 사업형 지주회사로서 사업을 공고히 하고자 합니다. (6) 주요 위험: 해당사항 없습니다.(7) 향후 추진계획: 당사는 한미헬스케어(주)와의 합병으로 종합 헬스케어 기업으로 거듭나고자 합니다.(8) 미추진 사유: 해당사항 없습니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 한미사이언스(주)는 사업형 지주회사로서 자회사의 지분이익, 특허권 및 상표권 사용료 수입, 헬스케어 사업, 계열사 관리 등을 통해 자체적으로 수익을 창출하고 있으며,이를 기반으로 신성장동력 발굴, 신약개발의 리스크 분담, 중장기 비전 수립 등에 매진하고 있습니다. 연결회사의 영업부문은 지주부문, 헬스케어사업부문, 의약품도매부문, 기타부문으로 구성됩니다. 1) 지주부문 자회사의 지분이익, 특허권 및 상표권 사용료 수입, 계열사 관리 등을 통해 자체적으로 수익을 창출하고 있으며, 이를 기반으로 신성장동력 발굴, 신약개발의 리스크 분담, 중장기 비전 수립 등에 매진하고 있습니다. 2) 헬스케어사업부문 의료기기본부, 컨슈머헬스본부, IT본부로 나뉘어 식품 제조 및 유통, 의료기기 사업, 물류 RFID TAG 사업 등의 분야에서 끊임없는 연구개발과 시장개척에 앞장서고 있습니다. 3) 의약품 도매부문 HMP몰과 같은 온라인 거래 플랫폼과 300여명의 약국 영업 인프라를 바탕으로 전국 약국에 약품을 공급하고 있으며, 의약부외품 및 건강기능식품, 음료 및 기능성 화장품까지 공급량을 확대하고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 1) 한미사이언스의 주요 제품 및 서비스에 관한 사항 당사는 지난 2022년 11월 1일 한미헬스케어(주)와의 합병으로 기존 지주회사 수익(기술수출, 자회사의 지분법평가이익, 임대료수익, 수수료수익, 특허권수익, 상표권수익, 배당금수익 등)에 헬스케어부문(의료기기 판매, 식품 제조 및 판매, IT사업 등)이 추가되었습니다.(1) 영업수익 현황 (단위: 백만원) 구 분 지주 헬스케어 의약품도매 기타 합계 기술수출수익 임대료수익 수수료수익 특허권수익 상표권수익 제품매출 상품매출 용역매출 합 계 (2) 주요 제품의 가격변동 추이 (단위: 원) 사업부문 품목 제52기 제51기 헬스케어 완전두유 검은콩 칼슘 190㎖*64 완전두유 국산콩 설탕무첨가 190㎖*64 완전두유 국산콩 검은콩 저당 190㎖*64 완전두유 흑임자 190㎖*64 ※ 산출기준: 권장 소비자가 기준(부가가치세 포함) 2) 주요 자회사의 제품 및 서비스 (1) 한미약품의 주요 제품 매출현황 (단위: 백만원) 품목군 적응증 제15기 로수젯 고지혈증 아모잘탄 복합고혈압 에소메졸 역류성식도염 한미탐스캡슐/오디정 전립선비대증 팔팔정/츄정 발기부전 (2) 제이브이엠의 주요 매출현황 (단위: 백만원, %) 사업부문 매출유형 품목 구체적용도 매출액 비율 약국자동화시스템 제품 조제/관리시스템 조제/관리시스템 제품 제품 주요소모품 외 MRO외 상품 기타상품 기타상품 합계 3) 주요 종속회사의 제품 및 서비스 - 당사의 주요 종속회사인 온라인팜(주)는 의약품 도매업체로서 제품 및 서비스에 대한 내용은 없습니다. 3. 원재료 및 생산설비 1) 한미사이언스의 원재료 및 생산설비 (1) 주요 원재료 가격변동 추이 (단위: 원/kg) 사업부문 품목 제52기 제51기 제50기 헬스케어 옥배유엔(스페인산) 국내 대두(국산콩) 국내 검은콩추출물E 국내 아쿠아민에프(식용해조분말-F) 수입 메이플시럽혼합페이스트-1 국내 (2) 주요 원재료 및 상품 현황 (단위: 백만원, %) 사업부문 매입유형 품목 용도 매입액(비율) 헬스케어 원재료 대두 외 제품제조 상품 국내매출 의약품도매 상품 아모잘탄 외 국내매출 기타 원재료 송이, 해삼 외 제품제조 상품 까발로 로코 외 국내매출 계 원재료 대두 외 제품제조 상품 국내매출 (3) 생산능력 및 실적 (단위: 백만원) 사업부문 품목 제52기 제51기 생산실적 생산능력 생산실적 생산능력 헬스케어 두유 합 계 ※ 생산능력 산출 근거- 산출기준: 연가동가능시간으로 산정, 작업일수 348일, 일일 15.5시간 - 산출방법: 작업일수 × 일일작업시간- 평균가동시간 구분 월평균 가동일수 가동일수 가동가능시간 송탄공장 총 10,788시간[348일×15.5시간x2라인] (4) 생산설비 현황당사는 경기도 평택에 토지, 건물, 구축물, 기계장치, 차량운반구, 공기구비품 등의 생산설비를 보유하고 있습니다.연결회사의 2024년
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말 생산설비 등의 현황은 다음과 같습니다. (당기) (단위: 천원) 구 분 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공구와비품 건설중인자산 합 계 기초 취득 상각 기말 (전기) (단위: 천원) 구 분 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공구와비품 건설중인자산 합 계 기초 취득 상각 기말 2) 주요 자회사의 원재료 및 생산설비 (1) 한미약품의 원재료 및 생산설비① 한미약품의 주요 원재료 (단위 : 천원, 외화 각1단위) 사업부문 품 목 제15기 제14기 제13기 의약품 수입 $59.00 $59.00 $56.00 국내 국내 국내 국내 - 산출기준ㆍ수입 : 한미약품이 원재료를 구입하는 최종 구입가격을 기준으로 표시ㆍ국내 : 원재료 수불부 실적 기준- 주요 가격 변동 원인 : 환율 변동 등 ② 한미약품의 생산설비한미약품(주)는 경기도 화성 및 평택등에 토지, 건물, 구축물, 기계장치, 차량운반구, 공기구비품 등의 생산설비를 보유하고 있습니다.한미약품(주)의 2024년도 생산설비등의 변동내역은 다음과 같습니다. (당기) (단위:천원) 구 분 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공기구비품 건설중인자산 미착기계 합 계 기초 취득 처분 상각 대체 기말 (전기) (단위:천원) 구 분 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공기구비품 건설중인자산 미착기계 합 계 기초 취득 처분 상각 대체 기말 (2) 제이브이엠의 원재료 및 생산설비 ① 제이브이엠의 주요 원재료 (단위: 백만원, %) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액 비율 약국자동화시스템 원재료 보드류 외 제품생산 원재료 기타 제품생산 합 계 ② 제이브이엠의 생산설비제이브이엠은 대구 달서구 호산동에 위치한 본사(1공장) 및 서울 서초구 양재동에 위치한 서울영업소에서 제품에 대한 개발, 제조, 영업 등의 사업활동을 수행하고 있습니다. 현재 제1공장(본사)을 가동중에 있으며, 제2공장은 임대 상태입니다. (당기) (단위:천원) 구 분 토 지 건 물 구축물 기계장치 정부보조금 차량운반구 공구와기구 집기비품 정부보조금 사용권자산 건설중인자산 정부보조금 합 계 기초금액 취득 처분 감가상각비 대체 기말금액 (전기) (단위:천원) 구 분 토 지 건 물 구축물 기계장치 정부보조금 차량운반구 공구와기구 집기비품 정부보조금 사용권자산 건설중인자산 정부보조금 합 계 기초금액 취득 처분 감가상각비 대체 기말금액 3) 주요 종속회사의 원재료 및 생산설비 - 당사의 주요 종속회사인 온라인팜은 의약품 도매업체로서 원재료 및 생산설비에 대한 내용이 없습니다. 4. 매출 및 수주상황 1) 한미사이언스의 매출 및 수주상황 (1) 한미사이언스의 매출상황당사는 지난 2022년 11월 1일 한미헬스케어(주)와의 합병으로 기존 지주회사 수익(기술수출, 자회사의 지분법평가이익, 임대료수익, 수수료수익, 특허권수익, 상표권수익, 배당금수익 등)에 헬스케어부문(의료기기 판매, 식품 제조 및 판매, IT사업 등)이 추가되었습니다. (연결기준) (단위: 백만원) 사업부문 매출유형 품목 제52기(당기) 제51기(전기) 제50기(전전기) 지주 기술수출수익 임대료수익 수수료수익 특허권수익 상표권수익 배당금수익 소계 헬스케어 제품 및 상품(내수) 두유 의료기기 건강식품등 제품 및 상품(수출) 두유 건강식품등 용역매출(내수) 용역매출(수출) 수수료수익 임대료수익 소계 의약품도매 상품매출 아모잘탄 외 수수료수익 소계 기타 제품 및 상품매출 기타 용역매출 수수료수익 소계 합 계 내수 수출 내부거래 합계 ※ 한미헬스케어(주)와 합병으로 인해 헬스케어부문이 추가되었습니다. ※ 당사는 지난 2022년 11월 1일 한미헬스케어(주)와 합병하였기에 하기 제50기에 대한 내용은 합병 후의 내용에 대해서만 기재합니다. (2) 제품 또는 서비스의 판매경로와 방법, 전략, 주요 매출처① 판매경로 및 매출액 비중- 회사 → 회사, 병원: 99.8%- 회사 → 소비자: 0.2%② 판매전략- 적극적인 학회 참여 및 학술활동 강화- 신제품 개발 및 외부 OEM사 적극 유치- 다양한 혜택과 이벤트로 사내몰 홍보 2) 주요 자회사의 매출 및 수주상황 (1)
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한미약품의 매출 (단위: 백만원) 사업부문 매출유형 품목 제15기 제14기 제13기 의약품 제품 정제 캡슐제 주사제 시럽제 점안제 기타 기타(내수) 임가공 외 수출 제품 정제 외 상품 원료의약품 외 기술수출 기술수출 기타 합계 내수 수출 합계 (2) 제이브이엠의 매출 (단위: 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 제29기 제28기 제27기 병원, 약국자동화시스템 제품 조제시스템 내수 수출 합계 주요소모품 외 내수 수출 합계 제품 계 내수 수출 합계 상품 기타상품 내수 수출 합계 상품 계 내수 수출 합계 합 계 내수 수출 합계 3) 주요 종속회사의 매출 및 수주상황 (1) 온라인팜의 매출 (단위: 백만원, %) 구분 제13기(2024년 1월 1일~2024년 12월 31일) 금액 비율 상품매출 수수료매출 합계 온라인팜(주)의 2024년 매출액은 1,100,334백만원이며, 이는 ETC매출 79.3%, OTC매출 7.0%, JVM매출 9.3%, 기타 4.4%로 구성되어 있습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 1) 한미사이언스의 위험관리 및 파생거래 (1) 시장위험관리① 외환 위험 연결회사의 외환위험은 기능통화 외의 통화로 표시되는 판매, 구매 등 거래와 자산, 부채의 환율변동과 관련하여 발생하고 있습니다. 연결회사는 외환위험에 대한 회피가 필요하다고 판단되는 경우 통화스왑거래 등을 통해 외환위험을 관리하고 있습니다.당기말 및 전기말 현재 연결회사가 보유하고 있는 외화표시 화폐성자산 및 화폐성부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원, 외화 각 1단위) 구 분 자 산 부 채 당기말 전기말 당기말 전기말 외화 금액 원화 금액 외화 금액 원화 금액 외화 금액 원화 금액 외화 금액 원화 금액 USD 한편, 외화에 대한 원화환율이 10% 상승(하락)할 경우 당기의 법인세차감전손익은 610,706천원(전기: 761,017천원) 증가(감소)합니다. ② 이자율 위험연결회사는 이자율 변동으로 인한 금융자산, 부채의 가치변동 위험 및 투자, 차입에서 비롯한 이자수익(비용)의 변동위험 등의 이자율변동위험에 노출되어 있습니다. 위험회피활동은 이자율 현황과 정의된 위험성향을 적절히 조정하기 위해 정기적으로 평가되며 최적의 위험회피전략이 적용되도록 하고 있습니다. 당기말 현재 다른 변수가 일정하고 이자율이 현재보다 1%p 상승(하락)할 경우, 당기손익은 709,771천원(전기:892,586천원) 감소(증가)합니다.③ 가격 위험 연결회사는 지분상품에서 발생하는 가격변동위험에 노출되어 있습니다. 당기말 현재 기타포괄손익-공정가치로 평가하는 상장된 지분상품은 으로, 다른 변수가 일정하고 지분상품의 가격이 5% 증가 및 감소할 경우 연결회사의 자본에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 자본에 대한 영향 당 기 전 기 상승 시 하락 시 ④ 신용위험관리신용위험은 연결회사의 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건을 지키지 못하였을 경우 발생합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 연결회사는 주기적으로 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험 등의 요소들을 고려하여 금융자산을 관리하고 있습니다.당기 중 중요한 손상의 징후나 회수기일이 초과된 매출채권 및 기타금융자산에 포함된 대여금이나 미수금 등은 발생하지 않았으며 연결회사는 당기말 현재 채무불이행 등이 발생할 징후는 낮은 것으로 판단하고 있습니다.신용위험은 현금및현금성자산, 각종 예금 그리고 파생금융상품 등과 같은 금융기관과의 거래에서도 발생할 수 있습니다. 이러한 위험을 줄이기 위해 연결회사는 신용도가 높은 금융기관들에 대해서만 거래를 하고 있습니다.한편, 당기말 및 전기말 현재 신용위험의 최대노출도는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 현금및현금성자산 단기금융상품 매출채권 미수금 장기금융상품 보증금 당기손익-공정가치금융자산 합 계 ⑤ 유동성위험관리유동성위험관리에 대한 궁극적인 책임은 연결회사의 단기 및 중장기 자금조달과 유동성관리규정을 적절하게 관리하기 위한 기본정책을 수립하는 이사회에 있습니다. 연결회사는 충분한 적립금과
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차입한도를 유지하고 예측현금흐름과 실제현금흐름을 계속하여 관찰하고 금융자산과 금융부채의 만기구조를 대응시키면서 유동성위험을 관리하고 있습니다. - 유동성 및 이자율위험 관련 내역당기말 및 전기말 현재 연결회사의 비파생금융부채를 보고기간 종료일로부터 계약 만기일까지의 잔여기간에 따라 만기별로 구분한 내역은 다음과 같습니다. 아래 표에 표시된 현금흐름은 할인하지 아니한 금액입니다. (당기말) (단위: 천원) 구 분 가중평균유효이자율(%) 1년 이내 1년 초과5년 이내 합 계 매입채무및기타채무 임대보증금 전환상환우선주부채 변동금리부부채 고정금리부부채 합 계 (전기말) (단위: 천원) 구 분 가중평균유효이자율(%) 1년 이내 1년 초과5년 이내 5년 초과 합 계 매입채무및기타채무 임대보증금 전환상환우선주부채 변동금리부부채 고정금리부부채 합 계 - 자본위험관리연결회사는 부채와 자본잔액의 최적화를 통하여 주주이익을 극대화시키는 동시에 계속기업으로서 지속될 수 있도록 자본을 관리하고 있습니다. 연결회사는 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있고, 이 비율은 총부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있습니다. 연결회사는 외부적으로 강제된 자기자본규제의 대상은 아니며, 당기말 및 전기말 현재 부채비율은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 부채 자본 부채비율 (2) 한미사이언스의 위험관리조직한미사이언스는 외화표시 자산, 부채의 헷지, 투기거래 금지, open position 한도 설정 등의 내용을 담은 환리스크 관리규정을 제정, 운영하고 있습니다.금리 및 환율위험의 관리는 자금그룹 내에 아래와 같은 업무분장을 통해 수행하고 있습니다.- FRONT OFFICE: 경제동향 및 환율동향을 분석하고 실제 거래를 담당- MIDDLE OFFICE: 환exposure와 position 한도 및 차입금 등을 관리하고 리스크 관리 현황을 담당 임원에게 보고- BACK OFFICE: 실행한 거래의 실제 회계처리 담당 2) 주요 자회사의 위험관리 및 파생거래 (1) 한미약품의 금융위험 관리요소① 외환 위험 한미약품의 외환위험은 기능통화 외의 통화로 표시되는 판매, 구매 등 거래와 자산, 부채의 환율변동과 관련하여 발생하고 있습니다. 한미약품은 외환위험에 대한 회피가 필요하다고 판단되는 경우 통화스왑거래 등을 통해 외환위험을 관리하고 있습니다.당기말 및 전기말 현재 한미약품이 보유하고 있는 외화표시 화폐성자산 및 화폐성부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원, 외화 각1단위) 구 분 자 산 부 채 당기말 전기말 당기말 전기말 외화 금액 원화 금액 외화 금액 원화 금액 외화 금액 원화 금액 외화 금액 원화 금액 USD EUR JPY GBP CAD CNY 합 계 한편, 외화에 대한 원화 환율이 10% 상승할 경우 당기 법인세비용차감전손익은 13,358,796천원(전기: 8,288,236천원 증가) 증가합니다. ② 이자율 위험한미약품은 이자율 변동으로 인한 금융자산, 부채의 가치변동 위험 및 투자, 차입에서 비롯한 이자수익(비용)의 변동위험 등의 이자율변동위험에 노출되어 있습니다. 한미약품은 이자율위험을 관리하기 위하여 고정금리부 차입금과 변동금리부 차입금의 적절한 균형을 유지하고 있습니다. 당기말 현재 다른 변수가 일정하고 이자율이 현재보다 1%p 상승(하락)할 경우, 당기손익은 1,860,999천원(전기: 2,816,000천원) 감소(증가)합니다. ③ 가격 위험 한미약품은 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 중 상장지분상품과 관련하여 시장가격등의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 기타 가격변동위험에 노출되어 있습니다.한미약품의 경영진은 시장가격의 변동으로 인하여 상장지분상품의 공정가치 또는 미래 현금흐름이 변동할 위험을 정기적으로 측정하고 있습니다.다른 변수가 일정하고 지분상품의 가격이 5% 증가 및 감소할 경우 한미약품의 세후이익 및 자본에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 세후이익에 대한 영향 자본에 대한 영향 당기 전기 당기 전기 상승시 하락시 ④ 신용위험관리신용위험은
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한미약품의 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건을 지키지 못하였을 경우 발생합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 한미약품은 주기적으로 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험 등의 요소들을 고려하여 금융자산을 관리하고 있습니다.신용위험은 현금 및 현금성자산, 각종 예금 그리고 파생금융상품 등과 같은 금융기관과의 거래에서도 발생할 수 있습니다. 이러한 위험을 줄이기 위해 한미약품은 신용도가 높은 금융기관들에 대해서만 거래를 하고 있습니다. 한미약품은 당기 중 손상의 징후나 회수기일이 초과된 채권 등에 대하여 당기말 현재 채무불이행이 예상되는 경우, 그 위험을 적절하게 평가하여 재무제표에 반영하고 있습니다.한편, 당기말 및 전기말 현재 신용위험의 최대노출도는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기말 전기말 현금및현금성자산 매출채권 미수금 보증금 대여금 당기손익공정가치금융자산 합 계 ⑤ 유동성위험관리유동성위험관리에 대한 궁극적인 책임은 한미약품의 단기 및 중장기 자금조달과 유동성관리규정을 적절하게 관리하기 위한 기본정책을 수립하는 이사회에 있습니다. 한미약품은 충분한 적립금과 차입한도를 유지하고 예측현금흐름과 실제현금흐름을 계속하여 관찰하고 금융자산과 금융부채의 만기구조를 대응시키면서 유동성위험을 관리하고 있습니다.- 유동성 및 이자율위험 관련 내역한미약품의 비파생금융부채를 보고기간 종료일로부터 계약 만기일까지의 잔여기간에 따라 만기별로 구분한 내역은 다음과 같습니다. 아래 표에 표시된 현금흐름은 할인하지아니한 금액입니다. (당기말) (단위 : 천원) 구 분 가중평균유효이자율(%) 1년 미만 1~5년 5년 초과 합 계 무이자 변동금리부부채 고정금리부부채 합 계 (전기말) (단위 : 천원) 구 분 가중평균유효이자율(%) 1년 미만 1~5년 5년 초과 합 계 무이자 변동금리부부채 고정금리부부채 합 계 ⑥ 자본위험관리한미약품은 부채와 자본 잔액의 최적화를 통하여 주주이익을 극대화시키는 동시에 계속기업으로서 지속될 수 있도록 자본을 관리하고 있습니다. 한미약품은 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있고, 이 비율은 총부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있습니다. 한미약품은 외부적으로 강제된 자기자본규제의 대상은 아닙니다. 당기말 및 전기말 현재 부채비율은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기말 전기말 부채 자본 부채비율 (2) 제이브이엠의 금융위험 관리요소제이브이엠의 재무위험 관리는 영업활동에서 파생되는 시장위험, 신용위험 및 유동성위험을 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 제이브이엠은 이를 위하여 각각의 위험요인에 대해 면밀하게 모니터링하고 대응하는 재무위험 관리정책 및 프로그램을 운용하고 있습니다.재무위험 관리는 경영관리본부가 주관하고 있으며, 사업부와의 공조 하에 주기적으로 재무위험의 측정, 평가 및 헷지 등을 실행하고 재무위험 관리정책을 수립하여 운영하고 있습니다.제이브이엠의 재무위험관리의 주요 대상인 금융자산은 금융상품, 수익증권, 매출채권 등으로 구성되어 있으며, 금융부채는 매입채무, 차입금 등으로 구성되어 있습니다. ① 시장위험- 환율변동 위험제이브이엠의 영업활동은 수출 거래에 대한 비중이 중요함에 따라 보고통화와 다른 외화 수입, 지출이 발생하고 있습니다. 이로 인해 환율변동 위험에 노출되는 환포지션의 주요 통화로는 USD, EUR,CNY 등이 있습니다. 제이브이엠은 영업활동에서 발생하는 환위험의 최소화를 위하여 수출입 등의 경상거래 및 예금, 차입 등의 자금거래시 현지통화로 거래하거나 입금 및 지출 통화를 일치시키는것을 원칙으로 함으로써 환포지션 발생을 최대한 억제하고 있습니다.보고기간 종료일 현재 외화자산 및 외화부채는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 USD EUR CNY 기타 합 계 외화자산 외화부채 보고기간 종료일 현재 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대한 원화의 환율이 5%변동시 환율변동이 법인세차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 5% 인상시 5% 인하시 외화금융자산 외화금융부채 순 효 과 -