chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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계획을 가지고 있습니다. 중소형시설의 경우, 국내는 다수의 대형몰 및 공간을 소유하고 있는 지방자치단체들과 협의를 진행 중이며 해외는 동남아 관광지 소재 AAA의 공항시설 및 중동 소재 BBB와 협의를 진행 중에 있습니다. (단위: 백만원) 구 분 건수 2024년 2025년 2026년 합계 비고 대형시설 중소형시설 합계 시설명 (가제) 기획 예시(안) 일부 매직에어포트 체험이 중심인 에듀테인먼트의 다음 단계, 경험을 통해 지식을 습득하는 EX-EDUTAINMENT THEME PARK 매직에어포트.jpg 매직에어포트 나이트피크닉 미디어아트로 구현된 대자연 속에서 즐기는 비일상적 피크닉 나이트피크닉.jpg 나이트피크닉 타이브러리 (TYBRARY) 고서점에서 즐기는 미디어 체험 전시, 포가튼 도어 너머에 활자들이 은하수처럼 펼쳐져 있는 활자 도서관 타이브러리.jpg 타이브러리 스타폴 (STAR FALL / 루나폴 스핀오프) 당사에서 운영 중인 루나폴의 스핀오프 시설 스타폴.jpg 스타폴 주1) 각 개별 시설자금의 경우 최근 수행 경험을 토대로 당사 검토를 거친 금액입니다. 다만, 추후 실제 구축 시 재검토 진행 후 사업의 경제성 및 효율성에 따라 금액 및 사용 시기에서 일부 변동사항이 존재할 수 있습니다. (다) 운영자금 (단위 : 백만원) 구분 세부항목 2024년 2025년 2026년 합계 운영자금 운영 인건비 복리후생비, 여비교통비 등 합 계 주1) 실제 공모자금 유입시기를 2024년 8월로 가정하였으며, 2024년에 해당하는 금액은 2024년 10~12월 3개월분의 사용 예상 금액입니다. 동사는 연구개발비와 시설투자비 외 기획, 영업, 경영 관리, 직원 복지증진 등에 대한 운영자금으로 공모자금을 활용할 계획입니다. 운영자금은 기획, 영업, 관리조직에 대한 인건비와 복리후생비, 여비교통비 등으로 구분됩니다. 동사의 운영조직에 대한 인건비는 2024년 약 11억, 2025년 약 34억으로 추산되며, 인원은 신규 인력 충원 계획을 반영하여 2024년 64명, 2025년 76명으로 산정하였습니다. 해당 인건비는 해당부서의 2023년 3개월 평균 인건비를 연간으로 환산한 금액에서 신규 인력 계획이 포함된 예상 직원 수와 명목임금상승률 5.03%를 반영하여 추정하였으며, 2026년 운영자금은 자체 보유자금을 활용하여 충당할 계획입니다. 복리후생비 및 여비교통비는 2023년 실제 집행 집행된 금액 7.6억을 기준으로 1인당 평균 집행금액을 산정한 후 물가상승률 3%와 신규 인력 계획을 반영하여 산출하였으며, 추가적인 비용은 자체 보유자금을 활용하여 충당할 계획입니다. (주11) 정정 후 2. 자금의 사용목적 가. 자금의 사용목적 당사가 금번 유상증자를 통해 조달 예정인 공모자금은 아래와 같이 사용할 예정입니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다. (기준일 : 2024년 09월 11일 (단위 : 천원) 시설자금 영업양수 자금 운영자금 채무상환 자금 타법인증권 취득자금 기타 계 주1) 상기 금액은 확정공모가액인 13,000원 기준으로 계산되었습니다. 주2) 금번 발행과 관련된 발행제비용은 보유자금으로 충당할 예정입니다. 나. 자금의 세부 사용내역 [자금 사용계획] (단위: 천원) 구분 2024년 2025년 2026년 합계 연구개발비 시설투자자금 운영자금 합계 (가) 연구개발비용 [연구개발비용] (단위: 천원) 구분 2024년 2025년 2026년 합계 연구 개발비 비품, SW 구입 주2) 연구인력 운영비 주3) 연구소 임차, 관리비 주4) 합계 주1) 실제 공모자금 유입시기를 2024년 10월로 가정하였으며, 2024년에 해당하는 금액은 2024년 10~12월 3개월분의 사용 예상 금액입니다. 주2) 연구개발활동에 필요한 PC, 서버, 소프트웨어 구매와 관련한 비용입니다. 주3) 상기 금액은 각 연도별 예상 투입인원 1인당 연간 1천만원의 연구비용을 적용하였습니다. 현재 연구개발인력
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11명 기준이며, 향후 5명의 연구개발인력 충원을 계획하고 있습니다. 주4) 증권신고서 제출일 현재 기준 월 평균 소요비용에 임차료, 관리비 예상 상승률 5%를 적용하였습니다 동사는 예상공모 순유입금액 14,097백만원 중 연구개발비로 1,000백만원을 투자하여 향후 매출확대를 위한 기술 및 신제품을 개발할 계획입니다. 동사는 현재 4가지 신제품을 개발 중입니다. 첫째, 원격에서 디지털 테마파크의 콘텐츠와 하드웨어를 제어, 관리, 모니터링하고 하드웨어의 보수 시점을 예측하여 인력, 시간 등의 비용을 최소화하고, 방문객 정보를 수집하여 운영 및 사후관리를 효율적으로 수행할 수 있는 “클라우드 기반 디지털 테마파크 통합제어/관리 솔루션”, 둘째, 디지털 테마파크 혹은 실감형 전시 공간에 방문한 개별 관람객에게 AI를 기반으로 몰입도 높은 상호작용을 제공하여 마치 공간이 살아있는 것처럼 인지시킴으로써 보다 향상된 관람 경험을 제공할 수 있는 “AI 기반 인터랙션 공간 플랫폼”, 셋째, 미디어아트, 출판, 광고, 개인 미디어 콘텐츠 창작과 같은 다양한 미디어 콘텐츠 제작 세부 도메인 별로 최적화되면서 프라이버시 및 저작권 침해, 유해 요소로부터 안전한 이미지 혹은 비디오를 제공할 수 있는 생성형 AI 기반 콘텐츠 창작 및 공유 서비스인 “AI Breeder”, 마지막으로 디지털 테마파크나 실감형 전시 콘텐츠와 같은 실감형 엔터테인먼트 콘텐츠 중심의 “티켓 판매 플랫폼”입니다. 이들 제품은 각 신규 제품이 2025년에서 2026년 이후 시장 출시를 목표로 지속적인 연구개발을 수행하고 있으며, 이를 고려하여 연구개발 자금 사용계획을 수립하였습니다. 각 신규 제품의 상용화를 위해 공모자금을 활용하여 연구개발이 필요한 기술은 다음과 같습니다. 분류 개발 예정 기술 클라우드 기반 디지털 테마파크 통합제어/관리 솔루션 1. 디지털 테마파크 콘텐츠 원격 관리 및 제어 시스템 2. 디지털 테마파크 하드웨어 원격 관리 및 제어 시스템 3. AI 기반 하드웨어 보수 시점 예측 시스템 4. AI 기반 관람객 예측 및 분석 데이터 원격 모니터링 시스템 AI 기반 인터랙션 공간 플랫폼 1. 멀티모달(생체신호/음성/움직임) AI 기반 관람객-공간 인터랙션 기술 2. 다중 센서 기반 초연결형 인터랙션 하드웨어 인터페이스 3. 비전 AI 기반 대규모 공간 내 개별 관람객 타겟팅 및 추적, 자세 인식 기술 4. 관람객 멀티모달 데이터의 텍스트 프롬프트 변환 기술 5. 대규모 관람객 데이터 수집 및 AI 기반 관람 경험 분석 기술 6. 개별 관람객 데이터 기반 챗봇 시스템 1. 미디어 콘텐츠 제작 도메인(미디어아트, 출판, 광고, 개인 미디어 콘텐츠 크리에이터 등)에 특화된 학습 모델 구축 및 파인튜닝 기술 2. 프라이버시 및 저작권 침해 보호와 유해 요소로부터 안전한 학습/생성 모델 구축 3. 멀티모달 정보(텍스트, 이미지, 포즈 등)를 활용한 이미지 생성 AI 기술 4. 미디어 콘텐츠 제작 도메인에 특화된 생성형 AI 기반 이미지/비디오 창작 기술 및 공유 플랫폼 티켓 판매 플랫폼 1. 실감형 엔터테인먼트 중심의 티켓 판매 온라인 플랫폼 구축 2. 사용자 성향을 고려한 티켓 추천 시스템 동사는 상기 기재한 기술개발에 투입되는 자금 이외 추가적인 연구개발인력 인건비 등의 비용은 자체 보유자금을 활용하여 충당할 계획입니다. (나) 시설투자자금 동사는 현재 아래와 같이 다수의 실감미디어 기반 전시·테마파크 시설을 운영하고 있습니다. 시설명 소재지 루나폴 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 일주서로 1836 인사이드서울 서울 용산구 남산공원길 105 N서울타워 P5 전망대 공간 다이브인 서울특별시 영등포구 영중로 15, 지하1층 111호 (영등포동4가, 타임스퀘어) 글로우사파리 경기도 안성시 공도읍 서동대로 3930-39, 엘3층 3103호(스타필드 안성 쇼핑몰) 워터월드 제주특별자치도 서귀포시 월드컵로 33 제주월드컵경기장 동사는 상기 IP의 스핀오프 시설 또는 신규 미드웨이 테마파크를 국내/외 추가 설치할 계획을 가지고 있습니다. 중소형시설의 경우,
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국내는 다수의 대형몰 및 공간을 소유하고 있는 지방자치단체들과 협의를 진행 중이며 해외는 동남아 관광지 소재 AAA의 공항시설 및 중동 소재 BBB와 협의를 진행 중에 있습니다. (단위: 백만원) 구 분 건수 2024년 2025년 2026년 합계 비고 대형시설 중소형시설 합계 시설명 (가제) 기획 예시(안) 일부 매직에어포트 체험이 중심인 에듀테인먼트의 다음 단계, 경험을 통해 지식을 습득하는 EX-EDUTAINMENT THEME PARK 매직에어포트.jpg 매직에어포트 나이트피크닉 미디어아트로 구현된 대자연 속에서 즐기는 비일상적 피크닉 나이트피크닉.jpg 나이트피크닉 타이브러리 (TYBRARY) 고서점에서 즐기는 미디어 체험 전시, 포가튼 도어 너머에 활자들이 은하수처럼 펼쳐져 있는 활자 도서관 타이브러리.jpg 타이브러리 스타폴 (STAR FALL / 루나폴 스핀오프) 당사에서 운영 중인 루나폴의 스핀오프 시설 스타폴.jpg 스타폴 주1) 각 개별 시설자금의 경우 최근 수행 경험을 토대로 당사 검토를 거친 금액입니다. 다만, 추후 실제 구축 시 재검토 진행 후 사업의 경제성 및 효율성에 따라 금액 및 사용 시기에서 일부 변동사항이 존재할 수 있습니다. (다) 운영자금 (단위 : 백만원) 구분 세부항목 2024년 2025년 2026년 합계 운영자금 운영 인건비 복리후생비, 여비교통비 등 합 계 주1) 실제 공모자금 유입시기를 2024년 8월로 가정하였으며, 2024년에 해당하는 금액은 2024년 10~12월 3개월분의 사용 예상 금액입니다. 동사는 연구개발비와 시설투자비 외 기획, 영업, 경영 관리, 직원 복지증진 등에 대한 운영자금으로 공모자금을 활용할 계획입니다. 운영자금은 기획, 영업, 관리조직에 대한 인건비와 복리후생비, 여비교통비 등으로 구분됩니다. 동사의 운영조직에 대한 인건비는 2024년 약 11억, 2025년 약 34억으로 추산되며, 인원은 신규 인력 충원 계획을 반영하여 2024년 64명, 2025년 76명으로 산정하였습니다. 해당 인건비는 해당부서의 2023년 3개월 평균 인건비를 연간으로 환산한 금액에서 신규 인력 계획이 포함된 예상 직원 수와 명목임금상승률 5.03%를 반영하여 추정하였으며, 2026년 운영자금은 자체 보유자금을 활용하여 충당할 계획입니다. 복리후생비 및 여비교통비는 2023년 실제 집행 집행된 금액 7.6억을 기준으로 1인당 평균 집행금액을 산정한 후 물가상승률 3%와 신규 인력 계획을 반영하여 산출하였으며, 추가적인 비용은 자체 보유자금을 활용하여 충당할 계획입니다. 위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 10월 15일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.
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IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 1. 공모가격에 대한 의견」부분을 참고하시기 바랍니다. 다. 수요예측에 관한 사항 (중략) (3) 수요예측 대상주식에 관한 사항 구 분 주식수 비 율 비 고 기관투자자 고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함 주1) 상기 기관투자자는 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁을 포함합니다. 주2) 비율은 전체 공모주식수 1,130,000주에 대한 비율입니다. 주3) 일반청약자 배정분 282,500주 ~ 339,000주(25.0% ~ 30.0%)는 수요예측 참여 대상주식이 아닙니다. (중략) (12) 기타 수요예측실시에 관한 유의사항 ① 수요예측에 참가하지 않았거나, 수요예측에 참여하였으나 배정받지 못한 경우에도 공모가액으로 배정받기를 희망하는 기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함)등은 대표주관회사에 미리 청약의 의사를 표시하고 청약일에 추가 청약할 수 있습니다. 다만 수요예측에서 배정된 수량에 대한 청약이 모두 완료되는 경우에는 배정받을 수 없습니다.② 상기와 같은 기관투자자에 대한 추가 청약 후 잔여물량이 있을 경우에는 이를 일반청약자 배정 물량에 합산하여 배정할 수 있습니다.③ 수요예측 참여시 참가신청서를 허위로 작성 또는 제출된 참가신청서를 임의 변경하거나 허위자료를 제출하는 자는 참여자체를 무효로 합니다.④ 상기 배정의 결과 불가피한 상황이 발생하여 배정이 원활하지 못할 경우 대표주관회사가 판단하여 배정에 대한 기준을 변경할 수 있습니다. (주4) 정정 후 3. 공모가격 결정방법 본 장은 공모가격 결정방법의 개요 및 절차를 안내하는 장으로, 구체적인 (희망)공모가 산정방식에 대한 정보는 「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)」을 참조하시기 바랍니다. (중략) 나. 공모가격 산정 개요 대표주관회사인 대신증권㈜은 ㈜노머스의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 당사의 영업현황, 산업전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 공모희망가액을 다음과 같이 제시합니다. 구분 내용 주당 희망공모가액 주당 확정공모가액 원 확정공모가액결정방법 수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와대표주관회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다. 수요예측 결과반영 여부 수요예측에 참여한 기관별 자산규모, 장기보유 성향 등을 고려하여 참여수량을 집계하고, 가중평균 가격을 산정한 후 시장상황 등을 종합적으로 고려하여 확정 공모가격 결정의 근거로 활용합니다. 주1) 상기 주당 확정공모가액 은 ㈜노머스의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다. 주2) 대표주관회사인 대신증권㈜는 상기 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하였으며, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 30,200원으로 확정하였습니다. 주3) 희망공모가액 산정과 관련한 구체적인 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -
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IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 1. 공모가격에 대한 의견」부분을 참고하시기 바랍니다. 다. 수요예측에 관한 사항 (중략) (3) 수요예측 대상주식에 관한 사항 구 분 주식수 비 율 비 고 기관투자자 847,500주 고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함 주1) 상기 기관투자자는 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁을 포함합니다. 주2) 비율은 전체 공모주식수 1,130,000주에 대한 비율입니다. 주3) 일반청약자 배정분 는 수요예측 참여 대상주식이 아닙니다. (중략) (12) 기타 수요예측실시에 관한 유의사항 ① 수요예측에 참가하지 않았거나, 수요예측에 참여하였으나 배정받지 못한 경우에도 공모가액으로 배정받기를 희망하는 기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함)등은 대표주관회사에 미리 청약의 의사를 표시하고 청약일에 추가 청약할 수 있습니다. 다만 수요예측에서 배정된 수량에 대한 청약이 모두 완료되는 경우에는 배정받을 수 없습니다.② 상기와 같은 기관투자자에 대한 추가 청약 후 잔여물량이 있을 경우에는 이를 일반청약자 배정 물량에 합산하여 배정할 수 있습니다.③ 수요예측 참여시 참가신청서를 허위로 작성 또는 제출된 참가신청서를 임의 변경하거나 허위자료를 제출하는 자는 참여자체를 무효로 합니다.④ 상기 배정의 결과 불가피한 상황이 발생하여 배정이 원활하지 못할 경우 대표주관회사가 판단하여 배정에 대한 기준을 변경할 수 있습니다. (13) 수요예측 결과 (가) 수요예측 참여내역 (단위: 주, 건) 구 분 국내기관투자자 해외기관투자자 합 계 운용사(집합) 투자매매, 중개업자 연기금,운용사(고유),은행, 보험 기타 거래실적(유)주) 거래실적(무) 건수 수량 경쟁률 주) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다. (나) 수요예측 신청가격 분포 (단위: 주, 건, %) 구분 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계 운용사(집합) 투자매매,중개업자 연기금,운용사(고유),은행, 보험 기타 거래실적 유 거래실적 무 주1) 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 밴드상단 초과 밴드 상위 75%초과~100%이하 밴드 상위 50%초과~75%이하 밴드 상위 25%초과~50%이하 밴드 중간값 초과~ 상위 25% 이하 밴드 중간값 밴드 중간값 미만 ~ 하위 25% 이상 밴드 하위 25%미만 ~50% 이상 밴드 하위 50%미만 ~75% 이상 밴드 하위 75%미만 ~100% 이상 밴드하단미만 미제시 합계 (주1) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다. (주2) 증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2에 의거하여 관계인수인으로 구분되는 기관은 금번 수요예측 참여 시 신청가격을 제시하지 않았습니다. 과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 아래와 같습니다. (단위: 건, %) 구분 참여건수 기준 신청수량 기준 참여건수(건) 비율 신청수량(주) 비율 가격미제시 30,200원 초과 30,200원 30,200원 미만 ~ 27,200원 초과 27,200원 27,200원 미만 ~ 16,900원 초과 16,900원 합계 (다) 의무보유 확약기간별 수요예측 참여 내역 (단위: 건, 주) 구분 국내기관투자자 해외기관투자자 합 계 운용사(집합) 투자매매,중개업자 연기금,운용사(고유),은행, 보험 기타 거래실적(유) 거래실적(무) 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 6개월 확약 3개월 확약 1개월 확약 2주일 확약 미확약 합 계 (라) 주당 확정공모가액의 결정상기 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 발행회사인 (주)노머스와 대표주관회사인 대신증권(주)가 협의하여 1주당 확정공모가액을 30,200원으로 결정하였습니다. (마) 물량배정대상자 가격범위 1주당 확정공모가액인 30,200원 이상 가격 제시자에게 기관청약자 물량을 배정하였습니다. (주5) 정정 전 4. 모집 또는 매출절차
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등에 관한 사항 가. 모집 또는 매출 조건 항목 내용 모집 또는 매출주식의 수 기명식 보통주 1,130,000주 주당 모집가액 또는 매출가액 예정가액 확정가액 모집총액 또는 매출총액 예정가액 확정가액 청약 단위 주2) 청약기일주3) 기관투자자(고위험고수익투자신탁등 포함) 개시일 2024년 11월 04일(월) 종료일 2024년 11월 05일(화) 일반투자자 개시일 2024년 11월 04일(월) 종료일 2024년 11월 05일(화) 청약증거금주4) 기관투자자(고위험고수익투자신탁등 포함) 일반투자자 납입기일 2024년 11월 07일(목) 주1) 주당 모집 및 매출가액 :대표주관회사인 대신증권㈜와 발행회사인 주식회사 노머스가 협의하여 제시한 희망공모가액 중 최저가액입니다. 청약일 전 대표주관회사인 대신증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사인 대신증권㈜와 주식회사 노머스가 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다. 주2) 청약단위 : ① 기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다. ② 일반청약자는 대표주관회사인 대신증권㈜의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래 "다. 청약방법 - (5) 일반청약자의 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. ③ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약 미달을 고려하여 추가 청약을 하고자 하는 기관투자자는 "각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액을 확정공모가액으로 나눈 주식수"와 수요예측 최고 참여한도 중 작은 주식수로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다. 세부적인 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」-「Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항」-「3. 공모가격 결정방법」-「다. 수요예측에 관한 사항」-「(10) 대표주관회사의 수요예측 기준, 절차 및 배정방법」부분을 참고하시기 바랍니다.④ 일반청약자의 청약자격 및 배정기준은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」-「Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항」-「4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항」-「다. 청약에 관한 사항」및「라. 청약결과 배정방법」부분 참고하시기 바랍니다. 주3) 청약기일 :기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자(고위험고수익투자신탁등 포함)의 경우 납입 이전 추가로 청약을 할 수 있습니다.※ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다. 주4) 청약증거금 : ① 일반청약자의 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.② 기관투자자의 청약증거금은 없습니다. ③ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일( 2024년 11월 07일 )에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 인수인이 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 환불일( 2024년 11월 07일 )에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.⑤ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2024년 11월 07일 08:00 ~ 13:00(한국시간 기준) 사이에 대표주관회사인 대신증권㈜에 납입하여야 하며, 동 납입 금액은 주금납입기일에 주금납입금으로 대체됩니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 인수회사가 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다. 주5) 청약취급처 :① 기관투자자 : 대신증권㈜ 본ㆍ지점② 일반청약자 : 대신증권㈜ 본ㆍ지점③ 일반청약자는 각 청약사무취급처에 개설된 계좌에 동시에 청약하는 중복청약 및 하나의 청약사무취급처에 개설된 복수의 계좌를 이용하는 이중청약을 할 수 없으며, 일반청약자가 중복청약을 하는
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경우 청약 수량과 관계없이 가장 먼저 접수된 청약만을 유효한 것으로 인정하며, 이중청약을 하는 경우에는 그 전부를 청약하지 않은 것으로 간주하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.중복청약의 적격청약 기준은 아래와 같습니다. 순서 중복청약의 적격청약 기준 청약시간 순으로 가장 우선한 청약 (청약 시간이 동일한 경우. 청약 시간을 확인할 수 없는 경우를 포함한다) 일반청약자의 청약금액이 큰 인수회사의 청약 (청약 시간 및 일반청약자의 청약금액이 동일한 경우) 청약 건수가 가장 적은 인수회사의 청약 증권금융회사는 중복청약의 적격청약 기준에 부합되지 않는 나머지 청약을 부적격한 청약으로 판단하여, 대표주관사에 청약 마감일 다음날까지 통보하여야 하며 대표주관사는 증권금융회사로부터 부적격한 청약으로 통보받은 청약에 대해서 공모주식을 배정하지 아니하여야 합니다. 또한 해당 청약증거금의 반환은 증권금융회사의 통보 이후에 진행되어야 합니다. 주6) 분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나「코스닥시장 상장규정」 제28조제1항제1호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규상장을 못할 경우, 경과이자는 청약자에게 반환되지 않으며, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다. (중략) 다. 청약에 관한 사항 (중략) (4) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위 ① 일반투자자는 대표주관회사인 대신증권㈜의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. ② 대신증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며, 기타사항은 대신증권㈜가 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다. [대신증권㈜의 일반청약자 배정물량, 청약한도 및 청약증거금률] 구분 일반청약자 배정물량 최고청약한도 청약증거금률 대신증권㈜ 주1) 대신증권(주)의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.□ 우대그룹의 청약한도 : 28,000주 ~ 33,000주(200%)□ 일반그룹의 청약한도 : 14,000주 ~ 16,500주(100%) 주2) 대신증권(주)의 일반청약자 청약증거금률은 50%입니다.청약자격의 기준에 관한 사항은 「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약에 관한 사항 - (4) 일반청약자의 청약 자격」을 참고하시기 바랍니다. [대신증권㈜의 일반청약자의 청약단위] 청약주식수 청약단위 10주 이상 ~ 100주 이하 10주 100주 초과 ~ 500주 이하 50주 500주 초과 ~ 1,000주 이하 100주 1,000주 초과 ~ 5,000주 이하 200주 5,000주 초과 ~ 30,000주 이하 500주 30,000주 초과 1,000주 (중략) 라. 청약결과 배정방법(1) 공모주식 배정비율 ① 우리사주조합: 금번 공모는 우리사주조합에 배정하지 않습니다.② 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함) : 총 공모주식의 70.0% ~ 75.0% (791,000주 ~ 847,500주)를 배정합니다.③ 일반청약자 : 총 공모주식의 25.00% ~ 30.00% (282,500주 ~ 339,000주)를 배정합니다.(중략) (2) 배정 방법 청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사인 대신증권㈜와 발행회사인 주식회사 노머스가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.① 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.② 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게
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배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야 하며 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다. ③ 따라서 금번 IPO는 일반청약자에게 282,500주 이상 339,000주 이하를 배정할 예정이며, 균등방식 배정 예정물량은 141,250주 이상 169,500주 이하입니다.(후략) (주5) 정정 후 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 가. 모집 또는 매출 조건 항목 내용 모집 또는 매출주식의 수 기명식 보통주 1,130,000주 주당 모집가액 또는 매출가액 예정가액 27,200원 확정가액 원 주1) 모집총액 또는 매출총액 예정가액 확정가액 원 청약 단위 주2) 청약기일주3) 기관투자자(고위험고수익투자신탁등 포함) 개시일 2024년 11월 04일(월) 종료일 2024년 11월 05일(화) 일반투자자 개시일 2024년 11월 04일(월) 종료일 2024년 11월 05일(화) 청약증거금주4) 기관투자자(고위험고수익투자신탁등 포함) 일반투자자 납입기일 2024년 11월 07일(목) 주1) 주당 모집 및 매출가액 :대표주관회사인 대신증권㈜와 발행회사인 주식회사 노머스가 협의하여 제시한 희망공모가액 중 최저가액입니다. 청약일 전 대표주관회사인 대신증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사인 대신증권㈜와 주식회사 노머스가 협의하여 주당 확정공모가액을 원으로 최종 결정하였습니다. 주2) 청약단위 : ① 기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다. ② 일반청약자는 대표주관회사인 대신증권㈜의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래 "다. 청약방법 - (5) 일반청약자의 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. ③ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약 미달을 고려하여 추가 청약을 하고자 하는 기관투자자는 "각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액을 확정공모가액으로 나눈 주식수"와 수요예측 최고 참여한도 중 작은 주식수로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다. 세부적인 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」-「Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항」-「3. 공모가격 결정방법」-「다. 수요예측에 관한 사항」-「(10) 대표주관회사의 수요예측 기준, 절차 및 배정방법」부분을 참고하시기 바랍니다.④ 일반청약자의 청약자격 및 배정기준은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」-「Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항」-「4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항」-「다. 청약에 관한 사항」및「라. 청약결과 배정방법」부분 참고하시기 바랍니다. 주3) 청약기일 :기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자(고위험고수익투자신탁등 포함)의 경우 납입 이전 추가로 청약을 할 수 있습니다.※ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다. 주4) 청약증거금 : ① 일반청약자의 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.② 기관투자자의 청약증거금은 없습니다. ③ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일( 2024년 11월 07일 )에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 인수인이 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 환불일( 2024년 11월 07일 )에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.⑤ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2024년 11월 07일 08:00 ~ 13:00(한국시간 기준) 사이에
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대표주관회사인 대신증권㈜에 납입하여야 하며, 동 납입 금액은 주금납입기일에 주금납입금으로 대체됩니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 인수회사가 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다. 주5) 청약취급처 :① 기관투자자 : 대신증권㈜ 본ㆍ지점② 일반청약자 : 대신증권㈜ 본ㆍ지점③ 일반청약자는 각 청약사무취급처에 개설된 계좌에 동시에 청약하는 중복청약 및 하나의 청약사무취급처에 개설된 복수의 계좌를 이용하는 이중청약을 할 수 없으며, 일반청약자가 중복청약을 하는 경우 청약 수량과 관계없이 가장 먼저 접수된 청약만을 유효한 것으로 인정하며, 이중청약을 하는 경우에는 그 전부를 청약하지 않은 것으로 간주하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.중복청약의 적격청약 기준은 아래와 같습니다. 순서 중복청약의 적격청약 기준 청약시간 순으로 가장 우선한 청약 (청약 시간이 동일한 경우. 청약 시간을 확인할 수 없는 경우를 포함한다) 일반청약자의 청약금액이 큰 인수회사의 청약 (청약 시간 및 일반청약자의 청약금액이 동일한 경우) 청약 건수가 가장 적은 인수회사의 청약 증권금융회사는 중복청약의 적격청약 기준에 부합되지 않는 나머지 청약을 부적격한 청약으로 판단하여, 대표주관사에 청약 마감일 다음날까지 통보하여야 하며 대표주관사는 증권금융회사로부터 부적격한 청약으로 통보받은 청약에 대해서 공모주식을 배정하지 아니하여야 합니다. 또한 해당 청약증거금의 반환은 증권금융회사의 통보 이후에 진행되어야 합니다. 주6) 분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나「코스닥시장 상장규정」 제28조제1항제1호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규상장을 못할 경우, 경과이자는 청약자에게 반환되지 않으며, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다. (중략) 다. 청약에 관한 사항 (중략) (4) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위 ① 일반투자자는 대표주관회사인 대신증권㈜의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. ② 대신증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며, 기타사항은 대신증권㈜가 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다. [대신증권㈜의 일반청약자 배정물량, 청약한도 및 청약증거금률] 구분 일반청약자 배정물량 최고청약한도 청약증거금률 대신증권㈜ 282,500주 28,000주 주1) 대신증권(주)의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.□ 우대그룹의 청약한도 : □ 일반그룹의 청약한도 : 주2) 대신증권(주)의 일반청약자 청약증거금률은 50%입니다.청약자격의 기준에 관한 사항은 「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약에 관한 사항 - (4) 일반청약자의 청약 자격」을 참고하시기 바랍니다. [대신증권㈜의 일반청약자의 청약단위] 청약주식수 청약단위 10주 이상 ~ 100주 이하 10주 100주 초과 ~ 500주 이하 50주 500주 초과 ~ 1,000주 이하 100주 1,000주 초과 ~ 5,000주 이하 200주 5,000주 초과 ~ 30,000주 이하 500주 30,000주 초과 1,000주 (중략) 라. 청약결과 배정방법(1) 공모주식 배정비율 ① 우리사주조합: 금번 공모는 우리사주조합에 배정하지 않습니다.② 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함) : 총 공모주식의 를 배정합니다.③ 일반청약자 : 총 공모주식의 를 배정합니다.(중략) (2) 배정 방법 청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된
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확정공모가액으로 대표주관회사인 대신증권㈜와 발행회사인 주식회사 노머스가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.① 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.② 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야 하며 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다. ③ 따라서 금번 IPO는 일반청약자에게 282,500주 를 배정할 예정이며, 균등방식 배정 예정물량은 141,250주 입니다.(후략) (주6) 정정 전 5. 인수 등에 관한 사항 가. 인수방법에 관한 사항 [인수방법 : 총액인수] 인수인 인수주식의 종류 및수량(인수비율) 인수금액주1) 인수조건 명칭 주소 대신증권㈜ 서울시 중구 삼일대로 343(저동1가, 대신파이낸스센터) 기명식 보통주1,130,000주 (100%) 총액인수 주1) 인수금액은 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액(27,200원 ~ 30,200원)의 최저가액인 27,200원 기준으로 계산한 금액이며, 확정된 금액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다. 주2) 기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 타 청약자 유형군에 배정하거나 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다. 나. 인수대가에 관한 사항(1) 인수수수료 구분 인수인 금액 비고 인수수수료 대신증권㈜ 주1) 주1) 인수대가는 총 조달금액(공모금액 및 상장주선인의 의무인수 금액을 합산한 금액)의 3.5%에 해당하는 금액이며, 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위인 27,200원 ~ 30,200원 중 최저가액인 27,200원 기준입니다. 상기 인수대가는 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다. (중략) 다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항 금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항제1호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다.금번 공모의 대표주관회사인 대신증권㈜은 주식회사 노머스의 상장주선인으로서 의무인수하는 주식의 세부내역은 아래와 같습니다. 취득자 증권의 종류 취득수량 취득금액 비고 대신증권㈜ 기명식보통주 33,900주 코스닥시장 상장규정에 따른상장주선인의 의무인수분 주1) 상장주선인의 의무인수분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 또한, 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다. 주2) 상기 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 대신증권㈜은 발행회사인 주식회사 노머스와 협의하여 제시한 희망공모가액 27,200원 ~ 30,200원 중 최저가액인 27,200원 기준입니다. 주3) 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(33,900주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다. (후략) (주6) 정정 후 5. 인수 등에 관한 사항 가. 인수방법에 관한 사항 [인수방법 : 총액인수] 인수인 인수주식의 종류
노머스 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권)

및수량(인수비율) 인수금액주1) 인수조건 명칭 주소 대신증권㈜ 서울시 중구 삼일대로 343(저동1가, 대신파이낸스센터) 기명식 보통주1,130,000주 (100%) 총액인수 주1) 인수금액은 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 정한 확정공모가액 원 기준으로 계산된 금액입니다. 주2) 기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 타 청약자 유형군에 배정하거나 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다. 나. 인수대가에 관한 사항(1) 인수수수료 구분 인수인 금액 비고 인수수수료 대신증권㈜ 원 주1) 주1) 인수대가는 총 조달금액(공모금액 및 상장주선인의 의무인수 금액을 합산한 금액)의 에 해당하는 금액이며, 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 결정한 확정공모가액인 원 기준입니다. (중략) 다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항 금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항제1호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다.금번 공모의 대표주관회사인 대신증권㈜은 주식회사 노머스의 상장주선인으로서 의무인수하는 주식의 세부내역은 아래와 같습니다. 취득자 증권의 종류 취득수량 취득금액 비고 대신증권㈜ 기명식보통주 33,112주 코스닥시장 상장규정에 따른상장주선인의 의무인수분 주1) 상장주선인의 의무인수분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 또한, 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다. 주2) 상기 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 대신증권㈜은 발행회사인 주식회사 노머스와 협의하여 확정한 확정공모가액 원 기준입니다 주3) 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분 (33,112주) 에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다. (후략) (주7) 정정 전 가. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험 당사의 상장예정주식수 10,710,405주 중 2,740,720주(공모 후 지분율 25.59%)는 상장 직후 유통가능 물량입니다. 최대주주등이 보유한 3,477,103주(공모 후 지분율 32.46%)를 포함 총 7,969,685주(공모 후 지분율 74.41%)가 유통제한될 예정입니다. 상장 후 1개월 후에는 2,312,861주(공모 후 지분율 21.59%), 상장 후 3개월 후에는 상장주선인 의무인수분을 포함하여 515,788주(공모 후 지분율 4.82%), 상장 후 1년 후에는 399,243주(공모 후 지분율 3.73%), 상장 후 2년 후에는 3,120,240주(공모 후 지분율 29.13%)가 유통 가능합니다. 이와 같은 매도가능물량으로 인하여 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자에 유의하시기 바랍니다.유통가능 물량의 경우 상장 후 즉시 매도가 가능하므로, 해당 물량의 매각으로 인하여 주식가격이 하락할 가능성이 있으며, 추가적으로 최대주주등 계속보유의무자의 의무보유기간 및 자발적 계속보유자의 계속보유확약기간이 만료되는 경우에도 추가적인 물량 출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다. 매도가능물량의 급격한 출회는 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있으며, 의무보유기간 종료 후 주요 주주 등의 소유주식 매각은 당사의 사업성, 성장성 등에 대한 부정적인 시각으로 인식될 수 있으므로 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다. [공모 후 지분율 및 의무보유 기간] (기준일 : 증권신고서 제출일)
노머스 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권)

(단위 : 주, %) 주주명 회사와의관계 주식의 종류 공모전 보유주식 공모후 매각제한기간 (상장일기준) 매각제한사유 보유주식 매각제한물량 유통가능물량 주식수 지분율 주식수 지분율 주식수 지분율 주식수 지분율 김영준 최대주주 보통주 2년 주1) 김진아 최대주주의 특수관계인 2년 김영진 2년 김명선 2년 와이피인베스트먼트 2년 김소연 2년 김윤아 기타 특수관계인(등기임원) 1년 주2) 김승구 기타 특수관계인(미등기임원) 1년 김선우 1년 김건우 1년 황호찬 임직원 6개월 주3) 이찬희 6개월 손무현 1년 주4) 오필진 1년 최대순 1년 인종합건설 기타 기존주주 6개월 주5) 김수하 6개월 김소연 6개월 김동우 6개월 김예지 6개월 이연정 6개월 6개월 조영미 6개월 김혜임 6개월 장문성 6개월 정준구 6개월 최재웅 6개월 주6) 한국증권금융(파인만라이징스타일반사모투자신탁1호) 1개월 주10) 6개월 주5) 주6) 아이엠엠세컨더리벤처펀드제5호 1개월 주7) 2개월 주8) 3개월 주9) 6개월 주5) 주식회사 알비더블유 6개월 주6) 주식회사 콘텐츠엑스 6개월 한국산업은행 1개월 주7) 2개월 주8) 3개월 주9) 신한 M 투자조합 1개월 주7) 2개월 주8) 3개월 주9) 신한벤처 투모로우 투자조합 2호 1개월 주7) 2개월 주8) 3개월 주9) 레오라이징 스타콘텐츠펀드 1개월 주7) 2개월 주8) 3개월 주9) 2023제이비 신기술 제2호 투자조합 1개월 주7) 2개월 주8) 3개월 주9) 대성메타버스스케일업투자조합 1개월 주7) 2개월 주8) 3개월 주9) 케이비 스마트 스케일업 펀드 1개월 주7) 2개월 주8) 3개월 주9) 신영-BSK디지털혁신 뉴딜 투자조합 1개월 주10) 2개월 주11) 메디치2020-2 스케일업 투자조합 1개월 주10) 2개월 주11) 아이비케이씨-이큐피 혁신기술 투자조합 1개월 주10) 2개월 주11) 대신증권 주식회사 1개월 주10) 2개월 주11) 메인스트리트파트너스 유한회사 1개월 주10) 2개월 주11) 스마트 대한민국 메가청년 투자조합 1개월 주10) 2개월 주11) 메가트렌드스타트업2호투자조합 1개월 주10) 2개월 주11) 한국투자 SEA-CHINA Fund 1개월 주10) 2개월 주11) 한국투자 글로벌 콘텐츠 투자조합 1개월 주10) 2개월 주11) 케이아이피-크릿 인터랙티브 콘텐츠 펀드 1개월 주10) 2개월 주11) KTBN 미래콘텐츠 일자리창출 투자조합 1개월 주10) 2개월 주11) 티그리스투자조합28호 1개월 주10) 2개월 주11) 티그리스투자조합12호 1개월 주10) 2개월 주11) 메가청년일자리레버리지투자조합 1개월 주10) 2개월 주11) 재단법인윤민창의투자재단 1개월 주10) 2개월 주11) 김종원 6개월 주12) 노머스 우리사주조합 예탁일로부터 1년 주13) 1년 주14) 기타 기존주주 상장주선인 의무인수분 상장주선인 3개월 주15) 기관투자자 및 일반청약자 공모주주 합계 주) 유통가능물량은 공모주식수 변동 및 수요예측 시 기관투자자의 의무보유확약, 청약 시 배정군별 배정주식수 변경 등이 발생할 경우 변동될 수 있습니다. 주1) 「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제1호에 의거하여 최대주주 및 그 특수관계인 보유 주식은 상장일로부터 6개월간 의무보유 및 동 규정 제26조제1항 단서조항에 의거하여 자발적 의무보유 기간 1년 6개월을 추가 설정하여 총 2년간 의무보유됩니다. 주2) 「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제1호에 의거하여 최대주주 및 그 특수관계인 보유 주식은 상장일로부터 6개월간 의무보유 및 동 규정 제26조제1항 단서조항에 의거하여 자발적 의무보유 기간 6개월을 추가 설정하여 총 1년간 의무보유됩니다. 주3) 「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제3호에 의거하여 상장예비심사 신청일 기준 1년 이내 주식매수선택권 권리 행사로 발행된 신주로 동 규정 제26조제1항제3호에 따라 상장일로부터 6개월간 의무보유됩니다. 주4) 「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제7호에 의거하여 경영안정성, 투자자 보호 등을 위해 상장일로부터 1년간 의무보유됩니다.
노머스 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권)

주5) 「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제2호에 의거하여 상장예비심사 신청일 전 1년 이내에 당사의 최대주주등이 소유하는 주식등을 취득하여 상장일로부터 6개월간 의무보유됩니다. 주6) 「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제3호에 의거하여 상장예비심사 신청일 전 1년 이내에 당사가 제3자 배정 방식으로 발행한 주식등을 취득하여 상장일로부터 6개월간 의무보유됩니다. 주7) 「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제4호에 의거하여 벤처금융 또는 전문투자자가 모집이나 매출이 아닌 방법으로 취득한 투자기간(상장예비심사 신청일 기준)이 2년 미만인 주식등으로 상장일로부터 1개월간 의무보유됩니다. 주8) 「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제4호에 의거하여 벤처금융 또는 전문투자자가 모집이나 매출이 아닌 방법으로 취득한 투자기간(상장예비심사 신청일 기준)이 2년 미만인 주식등으로 상장일로부터 1개월간 의무보유 및 동 규정 제26조제1항 단서조항에 의거하여 자발적 의무보유 기간 1개월을 추가 설정하여 총 2개월간 의무보유됩니다. 주9) 「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제4호에 의거하여 벤처금융 또는 전문투자자가 모집이나 매출이 아닌 방법으로 취득한 투자기간(상장예비심사 신청일 기준)이 2년 미만인 주식등으로 상장일로부터 1개월간 의무보유 및 동 규정 제26조제1항 단서조항에 의거하여 자발적 의무보유 기간 2개월을 추가 설정하여 총 3개월간 의무보유됩니다. 주10) 「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제7호에 의거하여 경영안정성, 투자자 보호 등을 위해 상장일로부터 1개월간 의무보유됩니다. 주11) 「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제7호에 의거하여 경영안정성, 투자자 보호 등을 위해 상장일로부터 2개월간 의무보유됩니다. 주12) 「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제7호에 의거하여 경영안정성, 투자자 보호 등을 위해 상장일로부터 6개월간 의무보유됩니다. 주13) 「근로복지기본법」제43조에 의거하여 우리사주는 우리사주조합원의 우리사주 취득일(2024년 3월 8일)로부터 1년간 한국증권금융에 의무예탁됩니다. 주14) 「근로복지기본법」제43조에 의거하여 우리사주는 우리사주조합원 우리사주 취득일(2024년 3월 8일)로부터 1년간 한국증권금융에 의무예탁됩니다. 단, 당사의 미등기임원 4인이 소유한 우리사주 22,880주의 경우 「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제1호에 의거하여 최대주주 및 그 특수관계인 보유 주식은 상장일로부터 6개월간 의무보유 및 동 규정 제26조제1항 단서조항에 의거하여 자발적 의무보유 기간 6개월을 추가 설정하여 총 1년간 의무보유됩니다. 주15) 「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항제1호나목에 의거하여 상장을 위해 모집하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과 시 10억원에 해당하는 수량)을 취득해야 하며 상장일로부터 3개월간 의무보유됩니다. [기간별 유통가능 주식수 비율] (기준일 : 증권신고서 제출일) (단위 : 주, %) 구분 주식수 유통가능 주식수 비율 상장일 유통가능 상장후 1개월뒤 유통가능 상장후 2개월뒤 유통가능 상장후 3개월뒤 유통가능 상장후 6개월뒤 유통가능 상장후 12개월뒤 유통가능 상장후 24개월뒤 유통가능 주1) 유통가능비율은 공모후 매각제한 물량과 유통가능 물량의 합계 대비 유통가능 주식수 비율입니다. 금번 공모 주식을 포함하여 당사의 상장예정주식수 10,710,405주 중 당사의 최대주주 등(김영준 외 9인)이 보유한 주식은 총 3,477,103주(공모 후 지분율 32.46%)이며,「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제1호 및 동규정 제26조제1항 단서 조항에 따라 전량 의무보유 예정입니다. 최대주주등의 보유 물량 중 최대주주 김영준 대표이사와 특수관계인(김진아, 김영진, 김명선, 김소연, 와이피인베스트먼트)의 보유물량 3,120,240주(공모 후 지분율 29.13%)는 동 규정 제26조제1항제1호에 의거하여 상장일로부터 6개월 의무보유 설정되며, 동 규정 제26조제1항 단서조항에 따라 경영안정성, 투자자 보호 등을 위해 자발적 의무보유 기간 1년
노머스 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권)

6개월을 추가 설정하여 총 2년간 매각이 제한됩니다. 이외의 특수관계인(김윤아, 김승구, 김선우, 김건우) 총 4인이 보유한 356,863주(공모 후 지분율 3.33%)는 동 규정 제26조제1항제1호에 의거하여 상장일로부터 6개월 의무보유 설정되며, 동 규정 제26조제1항 단서조항에 따라 경영안정성, 투자자 보호 등을 위해 자발적 의무보유 기간 6개월을 추가 설정하여 총 1년간 매각이 제한됩니다.또한, 임직원(황호찬, 이찬희) 보유주식 8,000주(공모 후 지분율 0.07%)는 상장예비심사 신청일 기준 1년 이내 주식매수선택권 권리 행사로 발행된 신주로 동 규정 제26조제1항제3호에 따라 상장일로부터 6개월간 의무보유되며, 임직원(손무현, 오필진, 최대순) 보유주식 중 19,500주(공모 후 지분율 0.18%)는 동 규정 제26조제1항제7호에 의거하여 경영안정성, 투자자 보호 등을 위해 상장일로부터 1년간 매각이 제한됩니다.인종합건설 외 10인의 보유주식 125,137주는 동 규정 제26조제1항제2호에 의거하여 상장예비심사 신청일 1년 이내에 최대주주등이 소유하는 주식등을 취득하여 상장일로부터 6개월간 의무보유됩니다.최재웅, 주식회사 알비더블유, 주식회사 콘텐츠엑스의 보유주식 74,640주는 동 규정 제26조제1항제3호에 의거하여 상장예비심사 신청일 1년 이내에 상장신청인이 제3자 배정 방식으로 발행하여 취득하여 상장일로부터 6개월간 의무보유됩니다. 한국증권금융(파인만라이징스타일반사모투자신탁1호)의 보유주식 중 185,000주는 상장예비심사 신청일 1년 이내 동 규정 제26조제1항제2호에 의거하여 최대주주등이 소유하는 주식등을 취득 및 동 규정 제26조제1항제3호에 의거하여 상장신청인이 제3자 배정 방식으로 발행하여 취득한 주식으로 상장일로부터 6개월간 의무보유됩니다. 35,000주는 동 규정 제26조제1항제7호에 의거하여 경영안정성, 투자자 보호 등을 위해 상장일로부터 1개월간 매각이 제한됩니다.아이엠엠세컨더리벤처펀드제5호의 보유주식 중 130,480주는 동 규정 제26조제1항제2호에 의거하여 상장예비심사 신청일 1년 이내에 상장신청인이 최대주주등이 소유하는 주식등을 취득하여 상장일로부터 1년간 의무보유하며, 70,444주는 동 규정 제26조제1항제4호 및 제26조제1항 단서규정에 따라 상장일로부터 35,222주는 1개월, 17,661주는 2개월, 17,661주는 3개월간 매각이 제한됩니다.벤처금융 및 전문투자자 등 7개 기관의 동 규정 제26조제1항제4호 및 제26조제1항 단서규정에 따른 의무보유 대상 주식은 1,672,633주(공모후 지분율 15,62%) 입니다. 당사는 상장 이후 급격한 주가 변동 등을 방지 및 안정적인 주가 흐름을 형성 등을 통한 투자자 보호조치 차원에서 벤처금융, 전문투자자 등 기관투자자 15개 기관 및 개인 1인이 보유 주식 중 2,068,848주(공모후 지분율 19.32%)에 대해서는 「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제7호에 따라 상장일로부터 1개월, 2개월로 분할하여 자진보유 예탁기간을 설정하였습니다.「근로복지기본법」제43조에 의거하여 우리사주는 우리사주조합원의 우리사주 취득일(2024년 3월 8일)로부터 1년간 한국증권금융에 의무예탁됩니다. 단, 당사의 미등기임원 4인이 소유한 우리사주 22,880주의 경우 「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제1호에 의거하여 최대주주 및 그 특수관계인 보유 주식은 상장일로부터 6개월간 의무보유 및 동 규정 제26조제1항 단서조항에 의거하여 자발적 의무보유 기간 6개월을 추가 설정하여 총 1년간 매각이 제한됩니다. 상장주선인 대신증권㈜은 금번 공모 시 동 규정 제13조5항제1호나목에 의거 공모주식의 3% 혹은 10억원을 초과하는 경우에서 3%에 해당하는 수량인 33,900주(공모 후 지분율 0.32%)를 확정공모가액과 같은 가격으로 취득하여 상장 후 3개월간 의무보유합니다. 「코스닥시장 상장규정」에 의거하여 의무보유를 위해 예탁된 물량은 한국거래소가 법령상 의무의 이행, 코스닥 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선을 위한 기업의 인수
노머스 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권)

또는 합병 등에 대하여 불가피하다고 판단하는 경우를 제외하고는 매각이 제한됩니다. [한국거래소가 불가피하다고 인정하는 경우] 「코스닥시장 상장규정」제16조(의무보유의 예외 등)① 거래소는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하여 불가피하다고 인정하는 경우에는 이 규정에 따른 의무보유의 예외를 인정할 수 있다. 이 경우 제1호 또는 제2호에 따라 주식등을 취득하거나 교부받은 자는 잔여 의무보유 기간 동안 해당 주식등을 의무보유하여야 한다. 1. 법령상 의무의 이행 등을 위한 경우 2. 경쟁력 향상 또는 지배구조 개선을 위한 인수·합병 등으로서 세칙으로 정하는 경우 3. 그 밖에 의무보유의 예외를 인정할 필요가 있다고 세칙으로 정하는 경우 ② 이 규정에 따른 의무보유 대상자는 의무보유된 주식등의 권리행사 등을 위하여 불가피한 경우로서 세칙으로 정하는 경우에는 거래소의 승인을 받아 인출, 질권 설정·말소 등을 할 수 있다. ③ 제1항 및 제2항 외에 의무보유 예외 사유의 적용 방법과 그 밖에 필요한 사항은 세칙으로 정한다. 「코스닥시장 상장규정 시행세칙」제17조(의무보유의 예외 등)① 규정 제16조제1항제2호에서 “세칙으로 정하는 경우”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 인수·합병 등을 말한다. 1. 기술 향상, 품질 개선, 원가 절감 및 능률 증진을 위한 경우 2. 연구 및 기술 개발을 위한 투자금액이 과다하거나 위험분산을 위하여 필요한 경우 3. 전문 경영인의 영입 등 지배구조의 투명성을 확보하기 위한 경우 4. 거래 조건의 합리화를 위한 경우 5. 그 밖에 기업의 인수나 합병 등으로 인한 기대효과가 최대주주등의 지분 매각을 금지하는 효과보다 크다고 거래소가 인정하는 경우 ② 거래소는 제1항 각 호에 따른 사유의 해당 여부를 심사하는 경우 법시행령 제176조의5제8항에 따른 외부평가기관의 경영 진단에 관한 소견서 등을 반영하여야 한다. ③ 거래소는 규정 제16조제1항제1호·제2호에 따라 최대주주등에 대한 의무보유의 예외를 인정하는 경우 그 내용을 시장안내 사항으로 공시하여야 한다. ④ 규정 제16조제1항제3호에서 “그 밖에 의무보유의 예외를 인정할 필요가 있다고 세칙으로 정하는 경우”란 상장신청인이 코스닥시장 상장법인 또는 유가증권시장 주권상장법인의 물적분할로 설립된 경우로서 상장신청인의 모회사(「상법」 제342조의2제1항에 따른 모회사를 말한다. 이하 이 항에서 같다) 주주 보호 방안 등에 따라 모회사의 주주가 주식등을 취득하는 것으로 거래소가 인정하는 경우를 말한다. ⑤ 규정 제16조제2항에서 “세칙으로 정하는 경우”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다. 다만, 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록된 주식등에 대하여 제1호부터 제4호까지의 규정에서 정하는 사유가 발생한 경우에는 거래소의 승인을 받지 않을 수 있다. 1. 액면분할 또는 액면병합에 따라 신주로 교환하기 위한 경우 2. 회사의 합병, 분할, 분할합병에 따라 합병신주 등으로 교환하기 위한 경우 3. 전환주식, 전환사채, 상환주식 또는 신주인수권부사채(신주인수권을 표시하는 증서를 포함한다)의 권리행사를 위한 경우 4. 전환주식, 전환사채, 상환주식 또는 신주인수권부사채의 상환을 위한 경우 5. 다음 각 목의 어느 하나에 따른 목적으로 「법인세법 시행령」 제61조제2항제1호부터 제11호까지의 금융기관 또는 법 제9조제17항제3호의 증권금융회사에 대하여 질권을 설정하기 위한 경우 가. 발행회사(기업인수목적회사는 제외한다)의 경영에 필요한 자금마련을 위한 대출 나. 발행회사의 유상증자(일반공모증자 또는 제3자 배정 방식의 증자는 제외한다)에 참여하기 위한 납입자금 마련을 위한 대출 6. 제5호에 따라 설정된 질권을 변경하거나 해지하는 경우 7. 그 밖에 법령상 의무의 이행 등을 위하여 주식등의 인출, 질권 설정·말소 등이 불가피하다고 거래소가 인정하는 경우 상기의 의무보유 수량을 제외한 2,740,720주(공모 후 지분율 25.59%)는 상장 직후 유통가능 물량입니다. 유통가능 물량의 경우 상장 후 즉시 매도가 가능하므로,
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해당 물량의 매각으로인하여 주식가격이 하락할 가능성이 있으며,추가적으로 최대주주등 계속보유의무자의 의무보유기간 및 자발적 계속보유자의 계속보유확약기간이 만료되는 경우에도 추가적인 물량 출회로 인하여 주식가격이 하락할 수있습니다. 매도가능물량의 급격한 출회는 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있으며, 의무보유기간 종료 후 주요 주주 등의 소유주식 매각은 당사의 사업성, 성장성 등에 대한 부정적인 시각으로 인식되어 주가 하락을 초래할 수 있으므로 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다. (주7) 정정 후 가. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험 당사의 상장예정주식수 중 2,740,720주(공모 후 지분율 25.59%)는 상장 직후 유통가능 물량입니다. 최대주주등이 보유한 3,477,103주(공모 후 지분율 32.46%)를 포함 총 (공모 후 지분율 74.41%)가 유통제한될 예정입니다. 상장 후 1개월 후에는 2,312,861주(공모 후 지분율 21.59%), 상장 후 3개월 후에는 상장주선인 의무인수분을 포함하여 515,788주(공모 후 지분율 4.82%), 상장 후 1년 후에는 399,243주(공모 후 지분율 3.73%), 상장 후 2년 후에는 3,120,240주(공모 후 지분율 29.13%)가 유통 가능합니다. 이와 같은 매도가능물량으로 인하여 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자에 유의하시기 바랍니다.유통가능 물량의 경우 상장 후 즉시 매도가 가능하므로, 해당 물량의 매각으로 인하여 주식가격이 하락할 가능성이 있으며, 추가적으로 최대주주등 계속보유의무자의 의무보유기간 및 자발적 계속보유자의 계속보유확약기간이 만료되는 경우에도 추가적인 물량 출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다. 매도가능물량의 급격한 출회는 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있으며, 의무보유기간 종료 후 주요 주주 등의 소유주식 매각은 당사의 사업성, 성장성 등에 대한 부정적인 시각으로 인식될 수 있으므로 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다. [공모 후 지분율 및 의무보유 기간] (기준일 : 증권신고서 제출일) (단위 : 주, %) 주주명 회사와의관계 주식의 종류 공모전 보유주식 공모후 매각제한기간 (상장일기준) 매각제한사유 보유주식 매각제한물량 유통가능물량 주식수 지분율 주식수 지분율 주식수 지분율 주식수 지분율 김영준 최대주주 보통주 2년 주1) 김진아 최대주주의 특수관계인 2년 김영진 2년 김명선 2년 와이피인베스트먼트 2년 김소연 2년 김윤아 기타 특수관계인(등기임원) 1년 주2) 김승구 기타 특수관계인(미등기임원) 1년 김선우 1년 김건우 1년 황호찬 임직원 6개월 주3) 이찬희 6개월 손무현 1년 주4) 오필진 1년 최대순 1년 인종합건설 기타 기존주주 6개월 주5) 김수하 6개월 김소연 6개월 김동우 6개월 김예지 6개월 이연정 6개월 6개월 조영미 6개월 김혜임 6개월 장문성 6개월 정준구 6개월 최재웅 6개월 주6) 한국증권금융(파인만라이징스타일반사모투자신탁1호) 1개월 주10) 6개월 주5) 주6) 아이엠엠세컨더리벤처펀드제5호 1개월 주7) 2개월 주8) 3개월 주9) 6개월 주5) 주식회사 알비더블유 6개월 주6) 주식회사 콘텐츠엑스 6개월 한국산업은행 1개월 주7) 2개월 주8) 3개월 주9) 신한 M 투자조합 1개월 주7) 2개월 주8) 3개월 주9) 신한벤처 투모로우 투자조합 2호 1개월 주7) 2개월 주8) 3개월 주9) 레오라이징 스타콘텐츠펀드 1개월 주7) 2개월 주8) 3개월 주9) 2023제이비 신기술 제2호 투자조합 1개월 주7) 2개월 주8) 3개월 주9) 대성메타버스스케일업투자조합 1개월 주7) 2개월 주8) 3개월 주9) 케이비 스마트 스케일업 펀드 1개월 주7) 2개월 주8) 3개월 주9) 신영-BSK디지털혁신 뉴딜 투자조합 1개월 주10) 2개월 주11) 메디치2020-2 스케일업 투자조합 1개월 주10) 2개월 주11) 아이비케이씨-이큐피 혁신기술 투자조합 1개월 주10) 2개월 주11) 대신증권 주식회사 1개월 주10) 2개월 주11) 메인스트리트파트너스 유한회사 1개월
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주10) 2개월 주11) 스마트 대한민국 메가청년 투자조합 1개월 주10) 2개월 주11) 메가트렌드스타트업2호투자조합 1개월 주10) 2개월 주11) 한국투자 SEA-CHINA Fund 1개월 주10) 2개월 주11) 한국투자 글로벌 콘텐츠 투자조합 1개월 주10) 2개월 주11) 케이아이피-크릿 인터랙티브 콘텐츠 펀드 1개월 주10) 2개월 주11) KTBN 미래콘텐츠 일자리창출 투자조합 1개월 주10) 2개월 주11) 티그리스투자조합28호 1개월 주10) 2개월 주11) 티그리스투자조합12호 1개월 주10) 2개월 주11) 메가청년일자리레버리지투자조합 1개월 주10) 2개월 주11) 재단법인윤민창의투자재단 1개월 주10) 2개월 주11) 김종원 6개월 주12) 노머스 우리사주조합 예탁일로부터 1년 주13) 1년 주14) 기타 기존주주 상장주선인 의무인수분 상장주선인 3개월 주15) 기관투자자 및 일반청약자 공모주주 합계 주) 유통가능물량은 공모주식수 변동 및 수요예측 시 기관투자자의 의무보유확약, 청약 시 배정군별 배정주식수 변경 등이 발생할 경우 변동될 수 있습니다. 주1) 「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제1호에 의거하여 최대주주 및 그 특수관계인 보유 주식은 상장일로부터 6개월간 의무보유 및 동 규정 제26조제1항 단서조항에 의거하여 자발적 의무보유 기간 1년 6개월을 추가 설정하여 총 2년간 의무보유됩니다. 주2) 「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제1호에 의거하여 최대주주 및 그 특수관계인 보유 주식은 상장일로부터 6개월간 의무보유 및 동 규정 제26조제1항 단서조항에 의거하여 자발적 의무보유 기간 6개월을 추가 설정하여 총 1년간 의무보유됩니다. 주3) 「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제3호에 의거하여 상장예비심사 신청일 기준 1년 이내 주식매수선택권 권리 행사로 발행된 신주로 동 규정 제26조제1항제3호에 따라 상장일로부터 6개월간 의무보유됩니다. 주4) 「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제7호에 의거하여 경영안정성, 투자자 보호 등을 위해 상장일로부터 1년간 의무보유됩니다. 주5) 「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제2호에 의거하여 상장예비심사 신청일 전 1년 이내에 당사의 최대주주등이 소유하는 주식등을 취득하여 상장일로부터 6개월간 의무보유됩니다. 주6) 「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제3호에 의거하여 상장예비심사 신청일 전 1년 이내에 당사가 제3자 배정 방식으로 발행한 주식등을 취득하여 상장일로부터 6개월간 의무보유됩니다. 주7) 「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제4호에 의거하여 벤처금융 또는 전문투자자가 모집이나 매출이 아닌 방법으로 취득한 투자기간(상장예비심사 신청일 기준)이 2년 미만인 주식등으로 상장일로부터 1개월간 의무보유됩니다. 주8) 「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제4호에 의거하여 벤처금융 또는 전문투자자가 모집이나 매출이 아닌 방법으로 취득한 투자기간(상장예비심사 신청일 기준)이 2년 미만인 주식등으로 상장일로부터 1개월간 의무보유 및 동 규정 제26조제1항 단서조항에 의거하여 자발적 의무보유 기간 1개월을 추가 설정하여 총 2개월간 의무보유됩니다. 주9) 「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제4호에 의거하여 벤처금융 또는 전문투자자가 모집이나 매출이 아닌 방법으로 취득한 투자기간(상장예비심사 신청일 기준)이 2년 미만인 주식등으로 상장일로부터 1개월간 의무보유 및 동 규정 제26조제1항 단서조항에 의거하여 자발적 의무보유 기간 2개월을 추가 설정하여 총 3개월간 의무보유됩니다. 주10) 「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제7호에 의거하여 경영안정성, 투자자 보호 등을 위해 상장일로부터 1개월간 의무보유됩니다. 주11) 「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제7호에 의거하여 경영안정성, 투자자 보호 등을 위해 상장일로부터 2개월간 의무보유됩니다. 주12) 「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제7호에 의거하여 경영안정성, 투자자 보호 등을 위해 상장일로부터 6개월간 의무보유됩니다. 주13) 「근로복지기본법」제43조에 의거하여 우리사주는
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우리사주조합원의 우리사주 취득일(2024년 3월 8일)로부터 1년간 한국증권금융에 의무예탁됩니다. 주14) 「근로복지기본법」제43조에 의거하여 우리사주는 우리사주조합원 우리사주 취득일(2024년 3월 8일)로부터 1년간 한국증권금융에 의무예탁됩니다. 단, 당사의 미등기임원 4인이 소유한 우리사주 22,880주의 경우 「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제1호에 의거하여 최대주주 및 그 특수관계인 보유 주식은 상장일로부터 6개월간 의무보유 및 동 규정 제26조제1항 단서조항에 의거하여 자발적 의무보유 기간 6개월을 추가 설정하여 총 1년간 의무보유됩니다. 주15) 「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항제1호나목에 의거하여 상장을 위해 모집하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과 시 10억원에 해당하는 수량)을 취득해야 하며 상장일로부터 3개월간 의무보유됩니다. [기간별 유통가능 주식수 비율] (기준일 : 증권신고서 제출일) (단위 : 주, %) 구분 주식수 유통가능 주식수 비율 상장일 유통가능 상장후 1개월뒤 유통가능 상장후 2개월뒤 유통가능 상장후 3개월뒤 유통가능 상장후 6개월뒤 유통가능 상장후 12개월뒤 유통가능 상장후 24개월뒤 유통가능 주1) 유통가능비율은 공모후 매각제한 물량과 유통가능 물량의 합계 대비 유통가능 주식수 비율입니다. 금번 공모 주식을 포함하여 당사의 상장예정주식수 중 당사의 최대주주 등(김영준 외 9인)이 보유한 주식은 총 3,477,103주(공모 후 지분율 32.46%)이며,「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제1호 및 동규정 제26조제1항 단서 조항에 따라 전량 의무보유 예정입니다. 최대주주등의 보유 물량 중 최대주주 김영준 대표이사와 특수관계인(김진아, 김영진, 김명선, 김소연, 와이피인베스트먼트)의 보유물량 3,120,240주(공모 후 지분율 29.13%)는 동 규정 제26조제1항제1호에 의거하여 상장일로부터 6개월 의무보유 설정되며, 동 규정 제26조제1항 단서조항에 따라 경영안정성, 투자자 보호 등을 위해 자발적 의무보유 기간 1년 6개월을 추가 설정하여 총 2년간 매각이 제한됩니다. 이외의 특수관계인(김윤아, 김승구, 김선우, 김건우) 총 4인이 보유한 356,863주(공모 후 지분율 3.33%)는 동 규정 제26조제1항제1호에 의거하여 상장일로부터 6개월 의무보유 설정되며, 동 규정 제26조제1항 단서조항에 따라 경영안정성, 투자자 보호 등을 위해 자발적 의무보유 기간 6개월을 추가 설정하여 총 1년간 매각이 제한됩니다.또한, 임직원(황호찬, 이찬희) 보유주식 8,000주(공모 후 지분율 0.07%)는 상장예비심사 신청일 기준 1년 이내 주식매수선택권 권리 행사로 발행된 신주로 동 규정 제26조제1항제3호에 따라 상장일로부터 6개월간 의무보유되며, 임직원(손무현, 오필진, 최대순) 보유주식 중 19,500주(공모 후 지분율 0.18%)는 동 규정 제26조제1항제7호에 의거하여 경영안정성, 투자자 보호 등을 위해 상장일로부터 1년간 매각이 제한됩니다.인종합건설 외 10인의 보유주식 125,137주는 동 규정 제26조제1항제2호에 의거하여 상장예비심사 신청일 1년 이내에 최대주주등이 소유하는 주식등을 취득하여 상장일로부터 6개월간 의무보유됩니다.최재웅, 주식회사 알비더블유, 주식회사 콘텐츠엑스의 보유주식 74,640주는 동 규정 제26조제1항제3호에 의거하여 상장예비심사 신청일 1년 이내에 상장신청인이 제3자 배정 방식으로 발행하여 취득하여 상장일로부터 6개월간 의무보유됩니다.한국증권금융(파인만라이징스타일반사모투자신탁1호)의 보유주식 중 185,000주는 상장예비심사 신청일 1년 이내 동 규정 제26조제1항제2호에 의거하여 최대주주등이 소유하는 주식등을 취득 및 동 규정 제26조제1항제3호에 의거하여 상장신청인이 제3자 배정 방식으로 발행하여 취득한 주식으로 상장일로부터 6개월간 의무보유됩니다. 35,000주는 동 규정 제26조제1항제7호에 의거하여 경영안정성, 투자자 보호 등을 위해 상장일로부터 1개월간 매각이
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제한됩니다.아이엠엠세컨더리벤처펀드제5호의 보유주식 중 130,480주는 동 규정 제26조제1항제2호에 의거하여 상장예비심사 신청일 1년 이내에 상장신청인이 최대주주등이 소유하는 주식등을 취득하여 상장일로부터 1년간 의무보유하며, 70,444주는 동 규정 제26조제1항제4호 및 제26조제1항 단서규정에 따라 상장일로부터 35,222주는 1개월, 17,661주는 2개월, 17,661주는 3개월간 매각이 제한됩니다.벤처금융 및 전문투자자 등 7개 기관의 동 규정 제26조제1항제4호 및 제26조제1항 단서규정에 따른 의무보유 대상 주식은 1,672,633주(공모후 지분율 15,62%) 입니다. 당사는 상장 이후 급격한 주가 변동 등을 방지 및 안정적인 주가 흐름을 형성 등을 통한 투자자 보호조치 차원에서 벤처금융, 전문투자자 등 기관투자자 15개 기관 및 개인 1인이 보유 주식 중 2,068,848주(공모후 지분율 19.32%)에 대해서는 「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제7호에 따라 상장일로부터 1개월, 2개월로 분할하여 자진보유 예탁기간을 설정하였습니다.「근로복지기본법」제43조에 의거하여 우리사주는 우리사주조합원의 우리사주 취득일(2024년 3월 8일)로부터 1년간 한국증권금융에 의무예탁됩니다. 단, 당사의 미등기임원 4인이 소유한 우리사주 22,880주의 경우 「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제1호에 의거하여 최대주주 및 그 특수관계인 보유 주식은 상장일로부터 6개월간 의무보유 및 동 규정 제26조제1항 단서조항에 의거하여 자발적 의무보유 기간 6개월을 추가 설정하여 총 1년간 매각이 제한됩니다. 상장주선인 대신증권㈜은 금번 공모 시 동 규정 제13조5항제1호나목에 의거 공모주식의 3% 혹은 10억원을 초과하는 경우에서 3%에 해당하는 수량인 33,112주(공모 후 지분율 0.31%) 를 확정공모가액과 같은 가격으로 취득하여 상장 후 3개월간 의무보유합니다. 「코스닥시장 상장규정」에 의거하여 의무보유를 위해 예탁된 물량은 한국거래소가 법령상 의무의 이행, 코스닥 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선을 위한 기업의 인수 또는 합병 등에 대하여 불가피하다고 판단하는 경우를 제외하고는 매각이 제한됩니다. [한국거래소가 불가피하다고 인정하는 경우] 「코스닥시장 상장규정」제16조(의무보유의 예외 등)① 거래소는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하여 불가피하다고 인정하는 경우에는 이 규정에 따른 의무보유의 예외를 인정할 수 있다. 이 경우 제1호 또는 제2호에 따라 주식등을 취득하거나 교부받은 자는 잔여 의무보유 기간 동안 해당 주식등을 의무보유하여야 한다. 1. 법령상 의무의 이행 등을 위한 경우 2. 경쟁력 향상 또는 지배구조 개선을 위한 인수·합병 등으로서 세칙으로 정하는 경우 3. 그 밖에 의무보유의 예외를 인정할 필요가 있다고 세칙으로 정하는 경우 ② 이 규정에 따른 의무보유 대상자는 의무보유된 주식등의 권리행사 등을 위하여 불가피한 경우로서 세칙으로 정하는 경우에는 거래소의 승인을 받아 인출, 질권 설정·말소 등을 할 수 있다. ③ 제1항 및 제2항 외에 의무보유 예외 사유의 적용 방법과 그 밖에 필요한 사항은 세칙으로 정한다. 「코스닥시장 상장규정 시행세칙」제17조(의무보유의 예외 등)① 규정 제16조제1항제2호에서 “세칙으로 정하는 경우”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 인수·합병 등을 말한다. 1. 기술 향상, 품질 개선, 원가 절감 및 능률 증진을 위한 경우 2. 연구 및 기술 개발을 위한 투자금액이 과다하거나 위험분산을 위하여 필요한 경우 3. 전문 경영인의 영입 등 지배구조의 투명성을 확보하기 위한 경우 4. 거래 조건의 합리화를 위한 경우 5. 그 밖에 기업의 인수나 합병 등으로 인한 기대효과가 최대주주등의 지분 매각을 금지하는 효과보다 크다고 거래소가 인정하는 경우 ② 거래소는 제1항 각 호에 따른 사유의 해당 여부를 심사하는 경우 법시행령 제176조의5제8항에 따른 외부평가기관의 경영 진단에 관한 소견서 등을 반영하여야 한다. ③ 거래소는 규정 제16조제1항제1호·제2호에 따라
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최대주주등에 대한 의무보유의 예외를 인정하는 경우 그 내용을 시장안내 사항으로 공시하여야 한다. ④ 규정 제16조제1항제3호에서 “그 밖에 의무보유의 예외를 인정할 필요가 있다고 세칙으로 정하는 경우”란 상장신청인이 코스닥시장 상장법인 또는 유가증권시장 주권상장법인의 물적분할로 설립된 경우로서 상장신청인의 모회사(「상법」 제342조의2제1항에 따른 모회사를 말한다. 이하 이 항에서 같다) 주주 보호 방안 등에 따라 모회사의 주주가 주식등을 취득하는 것으로 거래소가 인정하는 경우를 말한다. ⑤ 규정 제16조제2항에서 “세칙으로 정하는 경우”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다. 다만, 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록된 주식등에 대하여 제1호부터 제4호까지의 규정에서 정하는 사유가 발생한 경우에는 거래소의 승인을 받지 않을 수 있다. 1. 액면분할 또는 액면병합에 따라 신주로 교환하기 위한 경우 2. 회사의 합병, 분할, 분할합병에 따라 합병신주 등으로 교환하기 위한 경우 3. 전환주식, 전환사채, 상환주식 또는 신주인수권부사채(신주인수권을 표시하는 증서를 포함한다)의 권리행사를 위한 경우 4. 전환주식, 전환사채, 상환주식 또는 신주인수권부사채의 상환을 위한 경우 5. 다음 각 목의 어느 하나에 따른 목적으로 「법인세법 시행령」 제61조제2항제1호부터 제11호까지의 금융기관 또는 법 제9조제17항제3호의 증권금융회사에 대하여 질권을 설정하기 위한 경우 가. 발행회사(기업인수목적회사는 제외한다)의 경영에 필요한 자금마련을 위한 대출 나. 발행회사의 유상증자(일반공모증자 또는 제3자 배정 방식의 증자는 제외한다)에 참여하기 위한 납입자금 마련을 위한 대출 6. 제5호에 따라 설정된 질권을 변경하거나 해지하는 경우 7. 그 밖에 법령상 의무의 이행 등을 위하여 주식등의 인출, 질권 설정·말소 등이 불가피하다고 거래소가 인정하는 경우 상기의 의무보유 수량을 제외한 2,740,720주(공모 후 지분율 25.59%)는 상장 직후 유통가능 물량입니다. 유통가능 물량의 경우 상장 후 즉시 매도가 가능하므로, 해당 물량의 매각으로인하여 주식가격이 하락할 가능성이 있으며,추가적으로 최대주주등 계속보유의무자의 의무보유기간 및 자발적 계속보유자의 계속보유확약기간이 만료되는 경우에도 추가적인 물량 출회로 인하여 주식가격이 하락할 수있습니다. 매도가능물량의 급격한 출회는 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있으며, 의무보유기간 종료 후 주요 주주 등의 소유주식 매각은 당사의 사업성, 성장성 등에 대한 부정적인 시각으로 인식되어 주가 하락을 초래할 수 있으므로 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다. (주8) 정정 전 다. 주식매수선택권 및 전환사채, 신주인수권 행사에 따른 주가 희석화 위험 증권신고서 제출일 현재 당사의 미행사 주식매수선택권은 총 364,000주(상장예정주식수의 3.40%)입니다. 행사기간이 도래한 미행사 주식매수선택권 주식수 104,000주입니다. 상장 이후 행사기간이 도래하는 260,000주 중 130,000주는 코스닥시장 상장규정 제26조제1항제6호에 해당하여 상장일로부터 6개월간 의무보유 대상입니다. 또한, 당사는 전환청구기간이 도래한 전환사채를 보유하고 있습니다. 권면총액 260,000,000원 중에서 50%인 130,000,000원은 보통주 9,705주로 전환이 완료되었고, 그 외 전환잔액 130,000,000원에 대한 전환가능주식수는 9,705주(전환가액 13,394원 기준) 입니다. 해당 전환가액은 2024년 3월 15일 무상증자에 따른 Re-fixing이 반영된 가액입니다.한편, 당사는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의2 및 당사 정관 9조(신주인수권) 제2항9호에 따라 대표주관회사인 대신증권에게 공모주식의 4%에 해당하는 45,200주의 신주인수권을 부여하였습니다. 주식매수선택권 및 전환사채, 신주인수권의 보통주 전환 등으로 인한 발행가능주식수(전환사채의 경우 무상증자에 따른 Re-fixing 반영)는 418,905주로, 완전희석 가정시 상장가능주식수는 총
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11,129,310주 입니다. 향후 주식매수선택권 및 전환사채가 행사될 경우 상장주식수가 증가할 수 있으며 주식수의 증가로 인해 주식가치에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니, 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다. 당사는 정관 제10조(주식매수선택권)에 의거 주주총회의 특별결의로 발행주식 총수의 100분의 15범위 내에서 회사의 설립 또는 기술, 경영의 혁신 등에 기여하였거나 기여할 능력을 갖춘 회사의 임직원, 회사가 인수한 기업의 임직원, 회사와 계약을 체결하여 전문성을 제공한 외부전문가에게 주식매수선택권을 부여할 수 있습니다. 증권신고서 제출일 현재 주식매수선택권 부여 내역은 아래와 같으며, 미행사 주식매수선택권은 증권신고서 작성일 현재 364,000주(공모 후 보통주 발행주식총수 10,710,405주의 약 3.40%)입니다. 증권신고서 제출일 현재 행사기간이 도래한 주식매수선택권은 2022년 06월 27일에 부여한 104,000주입니다. 코스닥시장 신규상장 이전까지 행사하지 않겠다는 확약서를 상장예비심사 신청 당시 한국거래소에 제출함에 따라 증권신고서 제출일 현재 행사기간이 도래한 주식매수선택권은 상장일 당일 증권시장에서 거래되지 않습니다.상장 이후 행사기간이 도래하는 260,000주 중 130,000주는 코스닥시장 상장규정 제26조제1항제6호에 따라 상장일로부터 6개월간 의무보유 대상입니다. 동 주식매수선택권이 행사될 경우 상장 이후 상장주식수가 증가할 수 있으며 주식수의 증가로 인해 주식가치에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니, 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.증권신고서 제출일 현재 주식매수선택권 부여 현황 관련 상세한 사항은『제2부 발행인에 관한 사항 -
엘원비엘티제팔차 — 사업보고서(유동화전문회사) (2024.07)

II. 자산관리자 및 자산의 관리방법 등 1. 자산관리자의 개요 가. 자산보유자의 개황 구 분 내 용 회 사 명 엘원비엘티에스제사차 주식회사 (L1 BLTS 4th Co., Ltd.) 설립연월일 2024년 03월 22일 대 표 자 임 지 현 본점소재지 서울특별시 영등포구 국제금융로 10, 22층(여의도동, 쓰리 아이에프씨) 목 적 사 업 1. 국내 집합투자기구 또는 국내 및 국외 회사가 발행하는 집합투자증권, 수익증권, 채무증권, 지분증권, 신탁수익권, 파생결합증권(신용연계 파생결합증권 포함) 및 이들에 준하는 증권 등과 이에 부수하는 권리의 취득, 관리, 운용 및 처분 2. 스왑계약의 체결, 양수 및 변경(이자율 및 통화스왑, 신용파생스왑 등) 3. 국내 금융기관 및 해외 금융기관(국내 금융기관의 해외 현지법인 포함)과의 정기예금계약의 체결 및 정기예금계약에 따른 예금반환채권과 이에 부수하거나 관련되는 모든 권리의 관리, 운용 및 처분 4. 회사가 지정하는 회사에 대한 대출 및 그 대출채권과 그에 수반하는 권리에 대한 관리, 운용 및 처분 5. 사채(전자단기사채 등의 발행 및 유통에 관한 법률에 따른 전자단기사채 및 사모사채 등을 포함), 기업어음증권(ABCP) 및 기타 채무증서(이하 총칭하여 유동화증권)의 발행 및 상환 또는 자금의 차입 및 상환 6. 제5호에 따른 유동화증권의 상환 등에 필요한 자금의 일시적 차입 및 기타 이와 유사한 거래 7. 제1호 내지 제6호에 기재된 업무의 수행에 필요한 계약의 체결 및 변경 8. 제1호 내지 제7호에 기재된 업무의 수행에 필요한 담보의 제공 9. 여유자금의 투자 10. 기타 제1호 내지 제9호의 업무에 부수하는 업무 자본금(출자금등) 10,000원 주요주주(출자자등) 임지현 (50.0%, 50주), 전은정 (50.0%, 50주) 기 타 사 항 1. 주식의 양도 주식의 양도는 이사회의 승인을 얻어야 하며, 이사회가 존재하지 않을 경우에는 주주총회의 승인을 얻어야 한다. 2. 존립기간 또는 해산사유 회사는 다음 각 호의 1에 해당하는 사유가 발생한 경우 해산한다. (1). 회사가 발행한 사채(전자단기사채 포함), 기업어음증권 등 증권 및 차입금 채무, 그 밖에 회사가 부담하는 채무가 전부 상환된 후 주주총회에서 해산결의를 한 때 (2). 파산한 때 (3). 법원의 해산명령 또는 판결이 있는 때 (4). 회사의 사업목적이 달성되었거나 달성될 수 없음이 명백하게 된 경우로서 주주총회에서 해산결의를 한 때 나. 사업의 내용 엘원비엘티에스제사차 주식회사는 사업에 따라 2024년 03월 22일에 설립된 특수목적법인입니다. 따라서 안정성, 수익성 등의 분석은 상법에 따라 설립된 신규 특수목적법인이므로 분석에 필요한 수치가 없거나 추정할 수 없으며 추정 가능하여도 그 의미가 일반기업과는 매우 상이합니다. 또한, 엘원비엘티에스제사차 주식회사는 본 건 유동화사채를 발행하기 위한 목적으로 설립된 특수목적회사(paper compnay)로, 대부분의 업무를 업무수탁자이자 자산관리자인 ㈜우리은행에 위임하고 있으며, ㈜우리은행은 사전에 약정한 업무위탁계약서 및 자산관리위탁계약서에 따라 본 건 유동화와 관련된 업무를 이행하게 됩니다. 다. 재무에 관한 사항 (단위 : 원) 과 목 제1기 (2024년 05월 31일 현재) 자 산 총 계 부 채 총 계 자 본 총 계 라. 임원 및 직원 현황 직 명 성 명 약 력 담당업무 출자주식수 비 고 이 사 임 지 현 이 사 50주 신임 2. 자산의 관리방법 등 1) 대금회수의 방법 및 관리절차 등 가. 자금의 차입 및 운용계획엘원비엘티제팔차(주)의 업무수탁자는 자산관리계좌의 잔액이 있는 경우 다음의 방법으로 운용할 수 있으며, 운용한 상품이 신용평가등급의 하향조정으로 인하여 업무위탁계약서 제6조 제1항에 규정된 요건에 해당하지 않게 된 경우 업무수탁자는 그로부터 일십오(15)일 이내에 해당상품을 중도해지 또는 매각하고 이를 다시 제1항에 규정된 요건에 맞는 운용대상에 운용하여야 합니다.더불어 여유자금의 운용은 지급받는 자금이 지급일의 직전 영업일까지 확보될 수
엘원비엘티제팔차 — 사업보고서(유동화전문회사) (2024.07)

있도록 만기를 정하여야 하고, 여유자금의 운용에 관한 장부를 작성·보관하고 위탁자와 자산관리자에게 매 유동화회사 계산기간 동안의 여유자금 운용과 운용대상에 관한 정보를 작성하여 유동화회사 계산기간 종료일로부터 일십(10)영업일까지 제공하도록 하여, 운용과 관련된 기록의 보존 및 운용 관련 업무가 상호 확인 가능하도록 하고 있습니다. 업무위탁계약서 제 6 조 (여유자금의 운용) (1) 업무수탁자는 자산관리계좌의 잔액이 있는 경우 이를 다음의 방법으로 운용할 수 있다. 1. 국내 유효신용등급 AAA인 금융기관이 취급하는 예금(양도성예금증서 및 MMDA 포함), 적금, 부금, 환매조건부채권(RP) 및 국내 유효신용등급 AAA인 금융기관이 보증한 국내 유효신용등급 A1인 기업어음증권(CP) 2. 국채 및 국내 유효신용등급이 AAA인 지방채 3. 공공기관의 운영에 관한 법률에 의한 공공기관(이하 같다)이 발행하는 국내 유효신용등급 AAA인 채권 4. 국내 유효신용등급 AAA인 회사채 5. 국내 유효신용등급이 AAA인 기업 또는 공공기관이 발행한 국내 유효신용등급 A1인 기업어음증권(CP) 6. 국내 유효신용등급 AAA인 금융기관이 운용하는 특정금전신탁 중 신탁재산의 운용방법이 제1호 내지 제5호에 규정된 운용방법 및/또는 국내 유효신용등급 AAA인 은행에 대한 대출에 한정되어 있는 것 (2) 제1항에 따라 자금을 운용한 상품이 신용평가등급의 하향조정으로 인하여 제1항에 규정된 요건에 해당하지 않게 된 경우 업무수탁자는 그로부터 일십오(15)일 이내에 해당 상품을 중도해지 또는 매각하고 이를 다시 제1항에 규정된 요건에 맞는 운용대상에 운용하여야 한다. (3) 업무수탁자는 다음 각 호의 비율의 한도 내에서만 여유자금을 동일 상품에 운용하여야 한다. 다만, 업무수탁자가 여유자금을 제1항 제6호의 특정금전신탁을 통하여 운용하는 경우에는 이러한 특정금전신탁을 통한 제1항 제1호 내지 제5호의 각 운용가액(적격 운용대상의 취득가액을 의미하며 이하 같다)과 특정금전신탁을 통하지 아니한 제1항 제1호 내지 제5호의 각 운용가액을 합산하여 다음 각 호의 한도를 적용한다. 1. 제1항 제1호 및 2호의 경우: 여유자금 운용가액 합계액의 100% 2. 제1항 제3호의 경우: 여유자금 운용가액 합계액의 80% 3. 제1항 제4호 내지 제5호의 경우: 여유자금 운용가액 합계액의 30% (4) 제3항의 규정에 불구하고 업무수탁자는 동일인 및 그 계열회사(독점규제 및 공정거래에 관한 법률이 규정하는 동일한 기업집단에 속하는 회사를 말한다)가 발행하는 제1항 제4호 및/또는 제5호의 상품에 여유자금 운용가액 합계액의 20%를 초과하여 운용할 수 없다. (5) 제1항에 의한 여유자금의 운용은 제5조 제2항에 따라 지급하여야 하는 자금이 해당 유동화회사 지급일의 직전 영업일까지 확보될 수 있도록 만기를 정하여야 한다. (6) 본 조에 의한 여유자금의 운용은 업무수탁자가 위탁자를 대리하여 위탁자의 명의로 수행한다. 업무수탁자는 여유자금의 운용에 관한 장부를 작성·보관하고 위탁자와 자산관리자에게 매 유동화회사 계산기간 동안의 여유자금 운용과 운용대상에 관한 정보를 작성하여 유동화회사 계산기간 종료일로부터 일십(10)영업일까지 제공하여야 한다. 2) 자산의 관리ㆍ운용ㆍ처분방법 및 절차 자산관리자의 지정 자산관리위탁계약서 제 2 조 (자산관리자의 업무) (1) 위탁자는 자산관리자를 기초자산에 대하여 다음 업무를 수행하는 자산관리자로 지정하며, 자산관리자는 위 지정에 대하여 이를 수락한다. 1. 기초자산의 관리, 추심 2. 기초자산에 수반하는 권리의 실행(본건 대출약정에 따른 각종 결정 사항에 대한 판단 등 본건 대출약정에 따라 위탁자가 행하여야 하는 대주 및/또는 담보권자로서의 업무 포함) 3. 기초자산의 대출채권 양수도계약에 따른 처분 4. 제1호와 관련하여 유동화차주의 자금을 관리하는 업무 5. 관련 서류의 보관 및 관리 6. 기타 위 각 호의 업무에 부수하는 업무 및 이 계약에 따라 자산관리자의 기타 업무로 정한 업무 (2) 자산관리자는 위탁자 및
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업무수탁자의 서면에 의한 사전동의 없이는 이 계약상의 지위 또는 이 계약에 따른 의무의 전부 또는 일부를 제3자에게 위임하거나 위탁할 수 없다. 자산관리자가 위탁자 및 업무수탁자의 서면에 의한 사전동의를 받아 이 계약상의 지위 또는 이 계약에 따른 의무의 전부 또는 일부를 제3자에게 위임하거나 재위탁하는 경우에도 이 계약상의 자산관리자로서의 기초자산의 관리ㆍ운용ㆍ처분 및 기타 업무에 관한 모든 책임은 자산관리자에게 있다. (3) 자산관리자는 연체된 기초자산의 추심을 위하여 필요한 경우 관련법령에 따라 추심업무를 수행할 자격이 있는 제3자에게 위탁자를 대신하여 그 추심업무를 위임하기로 하며, 그 위임과 관련한 비용은 위탁자가 부담한다. 자산관리위탁계약서 제 13 조 (계약의 해제 및 해지) (1) 위탁자는 자산관리자에 관하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 발생하는 경우 이 계약을 해지할 수 있고 이 경우 위탁자는 자산관리자 및 대체자산관리자에게 해지의 효력발생일을 기재한 서면으로 해지통지를 하여야 한다. 다만, 제2호의 사유가 발생한 때에는 위탁자의 별도의 통지 없이 해당사유 발생일에 자동적으로 해지된다. 1. 자산관리자가 이 계약상의 의무를 준수하지 아니하고 위탁자 또는 업무수탁자로부터 이를 시정할 것을 통지받은 후 24일 이내에 이를 시정하지 아니한 때 2. 자산관리자에 대하여 법원에 해산신청 또는 채무자 회생 및 파산에 관한 법률에 따른 파산절차 또는 회생절차 개시의 신청, 기업구조조정촉진법 또는 이와 유사한 법률에 따라 채권금융기관으로부터의 경영개선권고 또는 부실징후기업 또는 경영정상화의 가능성이 없는 기업으로의 지정 또는 법원의 해산명령 또는 해산판결이 있거나 영업정지 기타 이와 유사한 사유가 발생한 때 3. 자산관리자가 지급정지 또는 지급불능으로 된 때 4. 자산관리자가 이 계약상의 의무를 이행하는 것이 위법하게 된 때 5. 제10조에 따른 자산관리자의 확인 및 보장이 허위임이 밝혀진 때 6. 기타 이 계약의 목적을 달성할 수 없는 상태가 발생하였다고 위탁자 또는 업무수탁자가 합리적으로 판단한 때 (2) 제1항에 따라 이 계약이 해지되는 경우 자산관리자는 대체자산관리자가 자산관리업무를 개시할 때까지 이 계약에 따른 자산관리업무를 성실히 수행하여야 하며, 자산관리업무를 대체자산관리자에게 이전하는 등 해지에 따른 잔존업무를 성실히 이행하여야 한다. 자산관리위탁계약서 제 14 조 (자산관리자의 사임 등) (1) 자산관리자는 업무수탁자의 서면에 의한 동의 없이는 이 계약상의 자산관리자로서의 지위를 사임할 수 없다. (2) 자산관리자가 제1항에서 정하는 바에 따라 업무수탁자의 서면동의를 받아 사임하는 경우에는 제13조 제2항을 준용한다. 이 경우 각 조의 “해지”는 “사임”으로, “이 계약이 해지되는 경우”는 “자산관리자가 사임하는 때”로 본다. (3) 자산관리자가 제3자와 합병되거나 자산관리자의 영업 전부 또는 일부(이 경우에는 이 계약에 따른 업무와 관련된 영업의 양도에 한한다)가 제3자에게 양수되는 경우에는 자산관리자는 합병 후 존속회사 또는 영업양수회사가 본 계약에 따른 자산관리자의 지위 및 손해배상 책임을 승계하는 조건으로 합병 또는 영업양수에 응하여야 한다. 유동화자산의 자금 수취 및 지급, 관리 업무위탁계약서 제5조 (수납관리계좌의 관리) (1) 업무수탁자는 유동화증권의 발행대금, 기초자산과 관련하여 취득하는 금전 기타 위탁자가 취득하는 모든 금전을 보관, 관리하기 위하여 위탁자 명의로 주식회사 하나은행에 수납관리계좌를 개설하여 이 계약에서 정하는 바에 따라 관리ㆍ운용 및 처분하여야 한다. (2) 업무수탁자는 다음 각 호에 의한 항목의 지급을 위하여 필요한 경우 위탁자를 대리하여 해당 소요자금을 매 지급일에 다음 각 호의 우선순위에 따라 수납관리계좌에서 인출하여 지급하여야 한다. 다만, (ㄱ) 다음 각 호 중 어느 항목의 지급기일이 해당 항목보다 선순위 항목의 지급기일보다 전에 도래하는 경우 해당 항목보다 선순위 항목의 지급을 위한 소요자금을 그 우선순위에 따라 유보한 후 해당 항목의
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소요자금을 해당 지급기일에 수납관리계좌에서 인출하여 지급하고, (ㄴ) 그 지급기일이 유동화증권 발행일 또는 그 전에 도래하는 경우에는 해당 소요자금을 유동화증권 발행일에 수납관리계좌에서 인출하여 지급하며, (ㄷ) 지급기일이 유동화증권의 최종 만기일 이후에 도래하는 경우 해당 지급기일에 수납관리계좌에서 인출하여 지급한다. 1. 위탁자가 업무를 영위함에 따라 납세의무를 지는 법인세 및 기타 조세 2. 위탁자가 유동화증권의 발행과 관련하여 지급하여야 하는 제비용(전자단기사채의 등록 비용, 증권발행신고와 관련하여 발생하는 비용, 기업어음증권의 인수수수료 등 포함) 3. 위탁자가 본건 대출약정에 따라 실행하여야 하는 대출금 4. 위탁자가 이 계약에 따라 업무수탁자에게 지급하여야 하는 업무위탁수수료 및 제비용 5. 위탁자가 자산관리위탁계약에 따라 자산관리자 또는 대체자산관리자에게 지급하여야 할 자산관리위탁 수수료 및 제반 비용 6. 다음 각 목의 수수료 및 부대비용. 다음 각 목의 수수료 및 부대비용 사이에는 우선순위가 없으며 동등한 지급순위를 가진다. 가. 전자단기사채 발행을 위한 발행인관리계좌 개설 및 유지 관련 제비용 나. 당좌거래용 신용평가비용 등 당좌계좌 개설 및 유지 관련 제비용 다. 유동화증권의 신용평가기관에 지급하여야 하는 수수료 라. 회계감사인 또는 세무용역법인에게 지급하여야 하는 수수료 및 기타 비용 마. 위탁자 및 업무수탁자가 법률자문기관에게 지급하여야 하는 수수료 및 제비용 바. 가목 내지 라목 외에 우발적으로 발생하는 비용 7. 제8호 이외에 유동화증권에 관하여 지급하여야 하는 연체이자, 지연손해금 등을 포함하여 기타 유동화증권의 소지인에게 지급하여야 하는 금원(해당 지급일에 지급하여야 하는 금액을 전액 지급하기에 부족한 때에는 각 금액에 따라 안분하여 지급한다) 8. 유동화증권의 소지인에게 지급하여야 하는 상환기일의 어음금, 사채원금 및 그 이자(해당 지급일에 지급하여야 하는 유동화증권의 어음금, 사채원금 및 그 이자를 전액 지급하기에 부족하거나 기업어음증권에 대하여 만기전 상환사유 또는 전자단기사채에 대하여 기한의 이익상실사유가 발생한 때에는 각 유동화증권의 어음금 및 사채원금잔액에 따라 안분하여 지급하며, 연체이자, 이자, 원금의 순으로 우선순위를 갖는다) 9. 위탁자가 일시적 자금차입에 따라 지급하여야 하는 원리금. 다만, 연체이자, 이자, 원금의 순으로 우선순위를 갖는다. 10. 제22조 제1항에 따른 청산비용의 예치 11. 위탁자가 자산관리위탁계약에 따라 자산관리자 또는 대체자산관리자에게 지급하여야 하는 추가자산관리수수료 12. 위탁자의 주주에게 배당하여야 할 금액이 있는 경우 그러한 금액 (3) 업무수탁자는 위탁자의 별도의 지시가 없는 한, 제2항의 지급 및 제5조에 따른 여유자금의 운용을 위한 자금 지출 이외의 목적으로 수납관리계좌에서 자금을 인출할 수 없다. 다만, 위탁자를 위하여 필요한 경우 자산관리자와 협의하여 인출 및 집행할 수 있다. (4) 위탁자는 수납관리계좌를 양도하거나 질권 기타 담보권의 목적으로 할 수 없다. 업무위탁계약서 제14조 (기타 업무) (1) 업무수탁자는 수납관리계좌에 관한 예금증서 및 거래인감을 보관한다. (2) 위탁자는 업무수탁자를 본건 대출약정서, 자산관리위탁계약서, 업무위탁계약서, 제6조에 따른 일시적 자금부족시 차입에 관한 약정서 및 자산관리위탁계약 제6조에 의하여 자산관리자가 보관 및 관리하는 서류의 사본 등 각종 서류를 보관 및 관리할 관리책임자로 지정한다. 업무수탁자는 유동화증권 소지인의 요구가 있는 때에는 위 각 서류를 열람하게 하여야 한다. (3) 업무수탁자는 유동화증권의 투자자들의 권익 및 위탁자의 이익을 보호하기 위하여 자산관리위탁계약에 따른 자산관리자에 대한 각종 통지, 요청 및 시정요구, 손해배상의 청구, 각종 협의 및 승낙, 동의, 자산관리자의 자산관리현황 파악 등과 관련하여 필요한 위탁자의 권한을 행사하며, 자산관리자에게 자산관리위탁계약 제13조 제1항에 정한 사유가 발생하거나 업무수탁자가 자산관리위탁계약의 목적을 달성할 수