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반기 3개월 누적 3개월 누적 수익인식 시기: 고객과의 계약에서 생기는 수익 한 시점에 이행(*) 기간에 걸쳐 이행 투자부동산 임대수익 합 계 (*) 당사 영업수익의 10%이상을 차지하는 주요 고객은 (주)이마트, 쿠팡(주) 및 (주)농협하나로유통이며, 주요 고객에 대한 당기 매출액은 각각 72,941백만원, 62,377백만원 및 60,111백만원입니다. (3) 계약 잔액 당반기말과 전기말 현재 고객과의 계약에서 생기는 수취채권은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 계정과목 제 17(당) 반기말 제 16(전) 기말 수취채권 계약부채(*) (*) 당반기말 계약부채 중 437,306천원은 Pulmuone Foods U.S.A., Inc., 와 Nasoya Foods U.S.A.에 제공하는 운송용역에 대한 이연수익이며, 용역의 수행 진행률에 따라 수익으로 인식됩니다. 이외 계약부채는 판매수익에 대한 선수금으로 구성되었습니다. 24. 비용의 성격별 분류 당반기와 전반기 중 발생한 비용의 성격에 대한 정보는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 제 17(당) 기 반기 제 16(전) 기 반기 3개월 누적 3개월 누적 제품의 변동 원재료와 저장품의 사용액 상품의 판매 기타의 원가 종업원급여 유ㆍ무형투자부동산의 상각비 복리후생비 물류비 광고비 및 판매촉진비 지급임차료 경상연구개발비 기타 합 계(*) (*) 포괄손익계산서상 매출원가, 물류비, 판매관리비, 연구개발비, 매출채권손상차손(환입)의 합계액입니다. 25. 판매관리비 당반기와 전반기 중 판매관리비의 상세내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 제 17(당) 기 반기 제 16(전) 기 반기 3개월 누적 3개월 누적 급여 등 퇴직급여 복리후생비 여비교통비 통신비 수도광열비 세금과공과 지급임차료 감가상각비 무형자산상각비 수선비 보험료 접대비 광고선전비 소모품비 교육훈련비 지급수수료 차량유지비 도서인쇄비 주식보상비용 기타 합 계 26. 금융손익 당반기와 전반기 중 당기손익으로 인식된 금융손익의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 제 17(당) 기 반기 제 16(전) 기 반기 3개월 누적 3개월 누적 금융수익: 이자수익 금융상품평가이익 금융상품처분이익 외환차익 및 외화환산이익 금융수익 합계 금융비용: 이자비용 외환차손 및 외화환산손실 금융비용 합계 순금융비용 27. 기타영업외손익 당반기와 전반기 중 당기손익으로 인식된 기타영업외손익은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 제 17(당) 기 반기 제 16(전) 기 반기 3개월 누적 3개월 누적 기타영업외수익: 임대료수익 외환차익 및 외화환산이익 유형자산처분이익 업무수임수익 배당금수익 리스변경이익 보증용역수익 잡이익 합 계 기타영업외비용: 외환차손 및 외화환산손실 유형자산처분손실 무형자산처분손실 기부금 리스변경손실 잡손실 합 계 28. 우발부채 및 약정사항 (1) 당반기말 현재 당사는 특수관계자가 아닌 제3자에게 8,600백만원에 대한 자금보충약정을 제공하고 있습니다. 또한, 당사는 종속기업인 (주)풀무원기분 및 Nasoya foods U.S.A., LLC.,의 일반 및 시설대출에대하여 각각 3,240백만원 및 USD 12,000천의 지급보증을 제공하고 있습니다. (2) 당사는 서울보증보험으로부터 이행지급보증 등과 관련하여 4,807백만원, 농협은행(주)로부터 6,669백만원의 보증을 제공받고 있습니다. (3) 종속기업인 신선나또(주)의 비지배지분과 관련하여 당사와 아사히마츠식품 주식회사간 체결하고 있는 주요 약정사항은 다음과 같습니다. 구 분 내 용 당사의 매수청구권 당사가 아사히마츠식품 주식회사가 소유하고 있는 신선나또(주)의 지분을 행사가격으로 매입할 수 있는 권리 아사히마츠식품 주식회사의 매도청구권 아사히마츠식품 주식회사가 소유하고 있는 신선나또(주)의 지분을 당사에게 행사가격으로 매도할 수 있는 권리 행사가능시기 2020년 7월 6일 이후 (4) 당반기말 현재 당사와 ㈜풀무원(이하 "풀무원측")은 글로벌이에스지혁신성장사모투자 합자회사(이하 "PEF")와 공동투자약정을 체결하고 있으며, 투자대상이
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풀무원측의 계열회사인 경우에는 당사자들이 별도 합의하여 투자방식을 결정합니다. 세부적인 투자 조건은 개별 투자별로 합의하여 정하며 개별 투자 별로 당사자들 사이에서작성되는 계약(이하 "개별 투자 약정")은 본 계약에 대한 특약으로 간주됩니다. 주요 약정의 내용은 다음과 같습니다. 구 분 내 용 풀무원측의 우선참여기회 PEF의 GP가 식품 관련 산업에 대한 투자기회를 포착하거나 투자를 진행하고자 하는 경우 PEF의 우선참여기회 펀드 설립 이후 5년 간, 풀무원측이 외부투자자와 공동으로 신규 투자를 진행하는 경우 또는 당사자로서 금 200억원 이상의 M 및 유사한 자산인수의 경우 공동투자 방식(비율) 풀무원측 50%이상, PEF 50%이하 투자원칙(풀무원측이 경영권 행사) 단, 풀무원측 기존 계열회사 투자 시 PEF의 50%초과 투자 가능 (단, 풀무원측 20%이상, PEF 80%이하로 투자 후 풀무원 계열의 지분이 50% 이상이 되어야 함) 공동투자 형태 개별투자약정에서 달리 정하지 않은 한 풀무원측은 보통주, PEF는 우선주를 원칙으로 함(PEF의 우선주는 IRR 2% 수익까지 배당, 청산시 잔여재산 분배에 우선권을 가짐) 지분매각에 관한 권리 가. 풀무원측의 우선매도청구권(Right of First Refusal) 나. PEF의 공동매도권(Tag-along Right) 다. PEF의 동반매각권 및 풀무원측 우선매수권(Drag-along Right) 투자금 배분 순서 가. PEF에 원금 및 IRR 2%까지 분배 나. 풀무원측에 원금 및 IRR 2%까지 분배 다. 잔여이익에 대해 양측에 IRR 8%까지 분배 라. IRR 8% 초과 잔여분의 20%는 풀무원측에 우선 분배, 80%는 풀무원측 포함 양측에 투자금액 비례 분배 경영권 및 임원선임권 풀무원측이 경영권 보유하고 PEF측은 등기임원 1인 선임권 보유 (5) 당반기말 현재 종속회사인 Pulmuone USA, Inc.(이하 "대주주")는 손자회사인 Pulmuone Foods USA,. INC(이하 "대상회사")에 대하여 글로벌이에스지혁신성장사모투자 합자회사(이하 "PEF")와 주주간계약을 체결하고 있으며, 당사(공동투자자)는 상기 공동투자약정서에 따른 약정의 준수를 위하여 주주간계약에 참여하였습니다. 주요약정의 내용은 다음과 같습니다. 구 분 내 용 공동투자 방식 대상회사는 대주주와 PEF의 상호 합의로 대주주 20%, PEF 80%의 비율로 투자했으며, 투자 후 지분율은 대주주 82.6%, PEF 17.4%임 공동투자 형태 대주주 보통주, PEF 보통주 대상회사의 기업공개 대주주는 6년 이내 상장되도록 최대한 노력(PEF 동의시 최대 2년 연장 가능) 지분매각에 관한 권리 가. 대주주의 우선매도청구권(Right of First Refusal) 나. PEF의 공동매도권(Tag-along Right) 다. PEF의 동반매각권 및 대주주의 우선매수권(Drag-along Right) 투자금 분배 순서 가. PEF에 원금 및 IRR 2%까지 분배 나. 대주주에 원금 및 IRR 2%까지 분배 다. 잔여이익에 대해 양측에 IRR 8%까지 분배 라. IRR 8% 초과 잔여분의 20%는 대주주에 우선 분배, 80%는 양측에 투자금액 비례 분배 연대의무 공동투자자는 상기 분배과 관련하여 PEF가 지급받아야 할 금액을 연대 지급할 의무가 있음 임원선임권 대주주는 이사 3인, PEF측은 이사 1인 선임권 보유 (6) 당반기말 현재 당사가 금융기관과 체결한 금융거래 약정사항은 다음과 같습니다. (원화단위: 천원) 구 분 금융기관 통화구분 한도액 실행액 일반대 (주)하나은행 등 KRW 한도대 (주)하나은행 등 KRW 외담대 (주)신한은행 등 KRW 합 계 KRW (7) 당반기말 현재 당사가 비금융기관과 체결한 금융거래 약정사항은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 비금융기관 구분 통화구분 한도액 실행액 한국농수산식품유통공사 두류계약재배자금 KRW 당사는 상기 차입금과 관련하여 차입금의 125%에 해당하는 계약재배 약정 의무 및 수매의무를 부담하고 있으며, 미이행하는 경우
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한국농수산식품유통공사에게 차입금 상환 및 위약금을 지급할 의무가 있습니다. 당반기말 현재 계약재배 약정 의무 및 수매의무는 이행 완료되었습니다. 29. 특수관계자거래 (1) 당반기말 현재 당사의 특수관계자 내역은 다음과 같습니다. 구 분 지배ㆍ종속회사 등의 명칭 최상위 지배자 남승우 지배기업 (주)풀무원 종속기업 (주)피피이씨춘천, (주)피피이씨의령, (주)피피이씨음성나물, (주)피피이씨음성생면, 피피이씨글로벌김치(주), 신선나또(주), (주)풀무원기분, (주)푸드머스, (주)풀무원녹즙, 엑소후레쉬물류(주), 영농조합법인 피티에이, 풀무원아이엔(주), 상해포미다식품유한공사,북경포미다녹색식품유한공사, Pulmuone U.S.A., Inc., Pulmuone Foods U.S.A., Inc. Nasoya Foods U.S.A., LLC, 한국바이오기술투자(주), Pulmuone Vietnam Co., Ltd., (주)아사히코 관계기업 풀무원글로벌투자파트너쉽사모투자전문회사(*1), ㈜마이베네핏, ㈜엘로이랩 기 타 (주)풀무원푸드앤컬처, 풀무원샘물(주), 풀무원건강생활(주), 피씨아이(주),(주)올가홀푸드, (주)풀무원아카데미(구, (주)로하스아카데미), 푸메이뚜어러훠 유한공사, 풀무원다논(주), (주)그린익스프레스파크, (주)씨디스어소시에이츠, (주)에이서비스,(주)풀무원투게더, (주)심플플래닛, 키분코리아(주)(*2), 아사히마츠식품(주)(*2), 글로벌이에스지혁신성장사모투자 합자회사(*2), DANONE DAIRY ASIA SAS(*), 로하스사모투자합자회사(*2), 아이비케이키움 사업재편 사모투자합자회사(*2), 키움뉴히어로5호디지털혁신펀드(*2), (주)비지에프리테일(*2), (재)한마음평화연구재단 등 (주)풀무원의 특수관계자 (*1) 당반기 중 청산되었습니다. (*2) 해당 회사는 주요 종속회사의 이사에 대한 선임권 등을 보유함에 따라 유의적인 영향력을 보유하고 있다고 판단하여 기타특수관계자로 분류하였습니다. (2) 당반기와 전반기 중 특수관계자와의 거래 내역은 다음과 같습니다. ① 제 17(당) 기 반기 (단위: 천원) 구분 매출 등 매입 등 매출 기타수익 배당금수익 상품매입 등 기타매입 배당금지급 지배기업: (주)풀무원 종속기업: (주)피피이씨춘천 (주)피피이씨의령 (주)피피이씨음성나물 (주)피피이씨음성생면 피피이씨글로벌김치(주) 신선나또(주) (주)풀무원기분 (주)푸드머스 (주)풀무원녹즙 엑소후레쉬물류(주) 풀무원아이엔(주) 북경포미다녹색식품유한공사 (주)아사히코 영농조합법인 피티에이 기타: (주)풀무원푸드앤컬처 풀무원건강생활(주) (주)올가홀푸드 풀무원샘물(주) 풀무원다논(주) (주)씨디스어소시에이츠 (주)풀무원투게더 (주)풀무원아카데미 (구, (주)로하스아카데미) (주)비지에프리테일 (주)마이베네핏 합 계 ② 제 16(전) 기 반기 (단위: 천원) 구분 매출 등 매입 등 매출 기타수익 배당금수익 상품매입 등 기타매입 배당금지급 지배기업: (주)풀무원 종속기업: (주)피피이씨춘천 (주)피피이씨의령 (주)피피이씨음성나물 (주)피피이씨음성생면 피피이씨글로벌김치(주) 신선나또(주) (주)풀무원기분 (주)푸드머스 (주)풀무원녹즙 엑소후레쉬물류(주) 풀무원아이엔(주) 북경포미다녹색식품유한공사 (주)아사히코 씨에이에프(주) 기타: (주)풀무원푸드앤컬처 풀무원건강생활(주) (주)올가홀푸드 풀무원샘물(주) 풀무원다논(주) (주)씨디스어소시에이츠 (주)로하스아카데미 (주)비지에프리테일 합 계 (3) 당반기말과 전기말 현재 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무 내역은 다음과 같습니다. ① 제 17(당) 반기말 (단위: 천원) 구분 채권 채무 매출채권 기타채권 리스채권 매입채무 기타채무 리스부채 지배기업: (주)풀무원 종속기업: (주)피피이씨춘천 (주)피피이씨의령 (주)피피이씨음성나물 (주)피피이씨음성생면 피피이씨글로벌김치(주) 신선나또(주) (주)풀무원기분 (주)푸드머스 (주)풀무원녹즙 엑소후레쉬물류(주) 풀무원아이엔(주) 북경포미다녹색식품유한공사 아사히코(주) 기타: (주)풀무원푸드앤컬처 풀무원건강생활(주) (주)올가홀푸드
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(주)풀무원아카데미 (구, (주)로하스아카데미) 풀무원샘물(주) 풀무원다논(주) (주)씨디스어소시에이츠 (주)풀무원투게더 (주)비지에프리테일 기타 합 계 ② 제 16(전) 전기말 (단위: 천원) 구분 채권 채무 매출채권 기타채권 리스채권 매입채무 기타채무 리스부채 지배기업: (주)풀무원 종속기업: (주)피피이씨춘천 (주)피피이씨의령 (주)피피이씨음성나물 (주)피피이씨음성생면 피피이씨글로벌김치(주) 신선나또(주) (주)풀무원기분 (주)푸드머스 (주)풀무원녹즙 엑소후레쉬물류(주) 풀무원아이엔(주) 북경포미다녹색식품유한공사 아사히코(주) 씨에이에프(주) 기타: (주)풀무원푸드앤컬처 풀무원건강생활(주) (주)올가홀푸드 (주)풀무원투게더 (주)로하스아카데미 풀무원샘물(주) 풀무원다논(주) (주)씨디스어소시에이츠 (주)비지에프리테일 기타 합 계 (4) 당반기와 전반기 중 당사의 주요 경영진에 대한 보상내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 제 17(당) 기 반기 제 16(전) 기 반기 3개월 누적 3개월 누적 단기급여 퇴직급여 장기급여 주식기준보상 합 계 (5) 당반기말과 전기말 현재 현재 특수관계자에게 제공한 지급보증 내역은 다음과 같습니다. (외화단위: USD, 원화단위: 천원) 피보증처 제공처 화폐단위 제 17(당) 반기말 제 16(전) 기말 보증내용 (주)풀무원기분 농협은행(주) KRW 일반및시설대출 USD Term Loan (6) 당반기 중 특수관계자에 대한 유상증자 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 대상기업 제 17(당) 반기 (7) 당반기와 전반기 중 특수관계자와의 자금거래 내역은 다음과 같습니다. ① 제 17(당) 기 반기 (단위: 천원) 구분 계정과목 기초 증가 감소 기타 반기말 종속기업: (주)풀무원기분 장기대여금 단기대여금 영농조합법인 피티에이(*) 단기차입금 합 계 (*) 당반기 중 씨에이에프(주)를 흡수합병함에 따라 증가하였습니다. ② 제 16(전) 기 반기 (단위: 천원) 구분 계정과목 기초 증가 기타 반기말 종속기업: (주)풀무원기분 단기대여금 단기대여금 합 계 (8) 당반기 중 특수관계자와의 리스거래 내역은 리스채권의 회수 307,381천원, 리스부채의 상환 841,107천원입니다. (9) 당반기와 전반기 중 당사는 종속기업인 (주)피피이씨음성나물 외 3개사에 대하여 2,875,028천원 및 5,936,918천원 원재료 구매대행하였습니다. (10) 당사는 ㈜풀무원과 상표사용계약을 체결하고 있습니다. 상표사용계약에 따라 회사 순매출의 1~3%를 상표수수료(지급수수료)로 ㈜풀무원에 지급하고 있으며, 당반기 및 전반기에 인식한 금액은 각각 12,704,747천원 및 12,331,937천원입니다. (11) 당사는 ㈜풀무원과 기술지원계약을 체결하고 있습니다. 기술지원계약에 따라 당사는 기술지원 등의 업무 수행에 투입된 인건비, 수익률 등을 고려하여 Service Fee Manual을 토대로 기술지원수수료(지급수수료)를 지급하고 있으며, 당반기 및 전반기에 인식한 금액은 각각 7,646,942천원 및 7,172,334천원입니다. (12) 당사는 ㈜풀무원과 업무지원계약을 체결하고 있습니다. 업무지원계약에 따라 당사는 인사, 자금 등의 업무 수행에 투입된 인건비, 수익률 등을 고려하여 Service Fee Manual을 토대로 업무지원수수료(지급수수료)를 지급하고 있으며, 당반기와 전반기에 인식한 금액은 각각 15,682,626천원 및 19,441,078천원입니다. (13) 당사는 2023년 1월 31일 풀무원건강생활㈜로부터 씨에이에프(주)의 지분 100%를 취득(거래가격: 2,100백만원)하였으며, 2024년 1월 1일 종속기업인 씨에이에프(주)를 흡수합병하였습니다. 30. 리스 (1) 리스이용자 당사는 건물 및 자동차를 리스하고 있으며, 부동산 리스 중 일부를 전대리스로 제공하였습니다. 당사가 리스중인 사무용기기는 단기리스이거나 소액자산 리스에 해당하며, 이러한 리스에 사용권자산과 리스부채를 인식하지 않는 실무적 간편법을 적용합니다. 투자부동산의 정의를 충족하지 않는 부동산리스와 관련된
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사용권자산은 유형자산으로 표시하고 있습니다. 당반기와 전반기 현재 사용권자산의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 건물 차량운반구 합계 2023년 1월 1일 잔액 감가상각비 사용권자산 추가 사용권자산의 제거 등 2023년 6월 30일 잔액 2024년 1월 1일 잔액 감가상각비 사용권자산 추가 사용권자산의 제거 등 2024년 6월 30일 잔액 (2) 리스제공자 당사는 유형자산(사용권자산)으로 표시되는 건물을 전대리스로 제공하고 있으며, 전대리스는 금융리스로 분류하였습니다. 당반기 중 당사는 리스채권에 대한 이자수익으로 17,569천원을 인식하였습니다 다음은 리스채권에 대한 만기분석 표이며, 보고기간 말 이후에 받게 될 리스료를 할인되지 않은 금액으로 표시하였습니다. (단위: 천원) 금융리스 당반기말 1년 이내 1년 초과 ~ 5년 이내 할인되지 않은 총 리스료 미실현 금융수익 리스순투자 31. 비현금흐름 ① 당반기와 전반기 중 현금및현금성자산의 사용을 수반하지 않는 중요한 투자활동거래와 재무활동거래는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 제 17(당) 기 반기 제 16(전) 기 반기 사용권자산의 발생 유형자산 취득 관련 미지급금의 증감 무형자산 취득 관련 미지급금의 증감 사채의 유동성대체 ② 당반기 및 전반기 중 영업활동현금흐름의 조정은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 제 17(당) 기 반기 제 16(전) 기 반기 퇴직급여 법인세비용(수익) 감가상각비 투자부동산감가상각비 무형자산상각비 매출채권손상차손환입 이자비용 외화환산손실 유형자산처분손실 무형자산처분손실 주식보상비용 리스변경손실 기타 현금의 유출이 없는 비용 등 이자수익 배당금수익 외화환산이익 단기투자자산평가이익 단기투자자산처분이익 유형자산처분이익 리스변경이익 기타 현금의 유입이 없는 수익등 합 계 ③ 당반기 및 전반기 중 영업활동으로 인한 자산부채의 변동은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 제 17(당) 기 반기 제 16(전) 기 반기 매출채권의 감소(증가) 기타채권의 감소(증가) 재고자산의 감소(증가) 기타유동자산의 감소 매입채무의 증가 기타채무의 감소 기타유동부채의 증가(감소) 기타충당부채의 증가 사외적립자산의 증가(감소) 확정급여부채관계사전입 등 퇴직금지급액 합 계 32. 주식기준보상 (1) 주식기준보상약정 2024년 6월 28일자로 당사는 대표이사에게 2024년부터 2027년까지 경영목표 달성률에 따라 당사의 지배기업인 (주)풀무원의 주식에 대한 스탁그랜트(Stock grant)를 부여하였습니다. 부여일의 주당 공정가치(종가)는 15,900원입니다. 부여대상자는 2024년부터 2027년까지 경영목표 달성률에 따라 2028년 최대 35,728주의 스탁그랜트(Stock grant)를 부여받을 수 있습니다. (2) 당반기 중 인식된 비용 당반기 중 인식된 주식결제형 주식기준보상비용은 70,829천원입니다. 33. 사업결합 (1) 당사는 2024년 1월 1일 기준으로 종속기업인 씨에이에프(주)를 흡수합병하였습니다. 동 사업양수도는 동일지배 하의 사업결합에 해당하므로 당사는 사업양수도를 장부금액법으로 회계처리하였습니다. (2) 씨에이에프(주)에 대하여 지불한 이전대가와 취득일의 인수한 자산, 부채의 가액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 금액 이전대가 종속기업투자주식 이전대가 합계 취득한 자산과 인수한 부채의 계상액 현금및현금성자산 유형자산 재고자산 매출채권 및 기타채권 매입채무 및 기타채무 단기차입금 퇴직급여채무 인수한 순자산 장부금액 투자차액(자본잉여금) 합계 6. 배당에 관한 사항 가. 배당에 관한 회사의 정책 당사는 정관에 의거 이사회 및 주총결의로 매년 배당을 실시하고 있으며, 회사의 지속적 성장을 위한 투자 및 주주가치 등을 고려하여 적정수준의 배당률을 결정하고 있습니다. 당사의 이익배당은 금전과 주식으로 할 수 있으며, 이는 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록질권자에게 지급합니다. 또한, 정관 규정에 의거 당사는 이사회의 결의로 일정한 날(이하 '기준일')을 정하여 그날의 주주에 대하여
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중간배당을 할 수 있으며, 중간배당을 할 때에는 우선주식에 대하여도 보통주식과 동일한 배당률을 적용합니다. ⅰ. 자사주 매입 및 소각 계획 : 당사는 공시제출일 현재 보유한 자기주식은 없으며, 자사주 매입 및 소각계획은 없습니다. ⅱ. 배당수준의 방향성 및 배당 목표 결정시 사용된 재무지표의 산출방법 등: 당사는 배당수준의 방향성 및 배당목표 결정시 잉여현금흐름 등을 고려하여 결정하고 있습니다. 나. 주요배당지표 구 분 주식의 종류 당기 전기 전전기 제17기 2분기 제16기 제15기 주당액면가액(원) (연결)당기순이익(백만원) (별도)당기순이익(백만원) (연결)주당순이익(원) 현금배당금총액(백만원) 주식배당금총액(백만원) (연결)현금배당성향(%) 현금배당수익률(%) 보통주 우선주 주식배당수익률(%) 보통주 우선주 주당 현금배당금(원) 보통주 우선주 주당 주식배당(주) 보통주 우선주 주)주당순이익은 신종자본증권 수익분배금이 차감된 후의 금액입니다. 다. 과거 배당 이력 (단위: 회, %) 연속 배당횟수 평균 배당수익률 분기(중간)배당 결산배당 최근 3년간 최근 5년간 ※ 결산배당은 2008년(제1기)부터 연속 배당 중입니다. ※ 배당수익률은 주권비상장법인으로 기재하지 않았습니다. 7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항 7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적 가. 증자(감자)현황 나. 미상환 전환사채, 미상환 신주인수권부사채 등 및 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황 다. [채무증권의 발행 등과 관련된 사항] (기준일 : 2024년 10월 31일 (단위 : 백만원, %) 발행회사 증권종류 발행방법 발행일자 권면(전자등록)총액 이자율 평가등급 (평가기관) 만기일 상환 여부 주관회사 풀무원식품 신종자본증권 사모 미상환 SK증권 풀무원식품 회사채 공모 A- (한국기업평가,NICE신용평가) 미상환 NH투자증권 풀무원식품 신종자본증권 사모 미상환 유안타증권 풀무원식품 신종자본증권 사모 미상환 유안타증권 풀무원식품 회사채 사모 미상환 SK증권 풀무원식품 회사채 사모 미상환 IBK투자증권 풀무원식품 신종자본증권 사모 미상환 NH투자증권 풀무원식품 신종자본증권 사모 미상환 키스에스에프제이십칠차 합 계 기업어음증권 미상환 잔액 (기준일 : 2024년 10월 31일 (단위 : 백만원) 잔여만기 10일 이하 10일초과 30일이하 30일초과 90일이하 90일초과 180일이하 180일초과 1년이하 1년초과 2년이하 2년초과 3년이하 3년 초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 단기사채 미상환 잔액 (기준일 : 2024년 10월 31일 (단위 : 백만원) 잔여만기 10일 이하 10일초과 30일이하 30일초과 90일이하 90일초과 180일이하 180일초과 1년이하 합 계 발행 한도 잔여 한도 미상환 잔액 공모 사모 합계 회사채 미상환 잔액 (연결, 개별) (기준일 : 2024년 10월 31일 (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과 2년이하 2년초과 3년이하 3년초과 4년이하 4년초과 5년이하 5년초과 10년이하 10년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 신종자본증권 미상환 잔액 (연결, 개별) (기준일 : 2024년 10월 31일 (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과 5년이하 5년초과 10년이하 10년초과 15년이하 15년초과 20년이하 20년초과 30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 조건부자본증권 미상환 잔액 (기준일 : 2024년 10월 31일 (단위 : 원) 잔여만기 1년 이하 1년초과 2년이하 2년초과 3년이하 3년초과 4년이하 4년초과 5년이하 5년초과 10년이하 10년초과 20년이하 20년초과 30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등 (작성기준일 : 2024년 06월 30일 (단위 : 백만원, %) 채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리 계약체결일 사채관리회사 풀무원식품(주) 제70회 무보증 공모사채 한국증권금융 (이행현황기준일 : 2024년 06월 30일 재무비율 유지현황 계약내용 부채비율 400% 이하 유지 이행현황
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이행 담보권설정 제한현황 계약내용 자기자본 300% 미만 유지 이행현황 이행 자산처분 제한현황 계약내용 자산총계의 50% 미만 유지 이행현황 이행 지배구조변경 제한현황 계약내용 최대주주의 변경 이행현황 변경없음 이행상황보고서 제출현황 이행현황 * 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행 [제69회 무기명식 이권부 무보증 채권형 신종자본증권] 발행일 2021년 07월 30일 발행금액 58,500백만원 발행목적 차입금 상환 및 운영자금 확보 발행방법 사모 상장여부 비상장 미상환잔액 58,500백만원 자본인정에 관한 사항 회계처리 근거 가. 만기의 영구성: 발행사의 의사결정으로만 만기연장 가능 나. 이자지급의 임의성: 발행사 재량에 따라 이자지급 중단 신용평가기관의 자본인정비율 등 N/A 미지급 누적이자 해당사항 없음 만기 및 조기상환 가능일 만기일 : 2051년 07월 30일 [조기상환 가능일] 가. 발행일로부터 5년이 경과되는 2026년 07월 30일과 그 이후 각 이자지급일 나. 회계기준 등의 변경시(K-IFRS 기준 변경으로 자본 불인정시) : 사유 발생일 직후 도래하는 이자지급일 발행금리 가. 발행시점 : 5.50% 나. 변경금리 : 발행 후 만 5년이 되는 날부터 변경금리 적용. 변경금리는 발행 후 만 5년이 되는 날 최초로 산정 및 적용하며, 이로부터 5년마다 재산정. (5년만기 개별민평 수익률 + 가산금리 1.968% + 2.50% 적용) 우선순위 후순위(일반채권, 후순위채권보다 후순위) 부채분류 시 재무구조에 미치는 영향 부채비율 상승 (2024년 2분기말 풀무원식품 연결기준 234%에서 289%로 상승) 기타 중요한 발행조건 등 가. 기한이익 상실 : 발행회사 청산시 나. 청산시 잔여재산분배순위 : 후순위 주1) 현재 각 신용평가기관의 비공개 방침에 따라 기재가 불가능함. [제71회 무기명식 이권부 무보증 채권형 신종자본증권] 발행일 2021년 10월 14일 발행금액 10,000백만원 발행목적 운영자금 확보 발행방법 사모 상장여부 비상장 미상환잔액 10,000백만원 자본인정에 관한 사항 회계처리 근거 가. 만기의 영구성: 발행사의 의사결정으로만 만기연장 가능 나. 이자지급의 임의성: 발행사 재량에 따라 이자지급 중단 신용평가기관의 자본인정비율 등 N/A 미지급 누적이자 해당사항 없음 만기 및 조기상환 가능일 만기일 : 2051년 10월 14일 [조기상환 가능일] 가. 발행일로부터 5년이 경과되는 2026년 10월 14일과 그 이후 각 이자지급일 나. 회계기준 등의 변경시(K-IFRS 기준 변경으로 자본 불인정시) : 사유 발생일 직후 도래하는 이자지급일 발행금리 가. 발행시점 : 5.50% 나. 변경금리 : 발행 후 만 5년이 되는 날부터 변경금리 적용. 변경금리는 발행 후 만 5년이 되는 날 최초로 산정 및 적용하며, 이로부터 5년마다 재산정. (5년만기 개별민평 수익률 + 가산금리 1.414% + 2.50% 적용) 우선순위 후순위(본 사채보다 열후한 후순위특약이 부가된 채권, 지분증권보다 선순위) 부채분류 시 재무구조에 미치는 영향 부채비율 상승 (2024년 2분기말 풀무원식품 연결기준 234%에서 242%로 상승) 기타 중요한 발행조건 등 가. 기한이익 상실 : 발행회사 청산시 나. 청산시 잔여재산분배순위 : 후순위 주1) 현재 각 신용평가기관의 비공개 방침에 따라 기재가 불가능함. [제72회 무기명식 이권부 무보증 채권형 신종자본증권] 발행일 2022년 5월 30일 발행금액 17,000백만원 발행목적 타법인 증권 취득 자금 발행방법 사모 상장여부 비상장 미상환잔액 17,000백만원 자본인정에 관한 사항 회계처리 근거 가. 만기의 영구성: 발행사의 의사결정으로만 만기연장 가능 나. 이자지급의 임의성: 발행사 재량에 따라 이자지급 중단 신용평가기관의 자본인정비율 등 N/A 미지급 누적이자 해당사항 없음 만기 및 조기상환 가능일
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만기일 : 2052년 5월 30일 [조기상환 가능일] 가. 발행일로부터 3년이 경과되는 2025년 05월 30일과 그 이후 각 이자지급일 나. 회계기준 등의 변경시(K-IFRS 기준 변경으로 자본 불인정시) : 사유 발생일 직후 도래하는 이자지급일 발행금리 가. 발행시점 : 5.80% 나. 변경금리 : 발행 후 만 3년이 되는 날부터 변경금리 적용. 변경금리는 발행 후 만 3년이 되는 날 최초로 산정 및 적용하며, 이로부터 3년마다 재산정. (3년만기 개별민평 수익률 + 가산금리 1.119% + 2.00% 적용) 우선순위 후순위(본 사채보다 열후한 후순위특약이 부가된 채권, 지분증권보다 선순위) 부채분류 시 재무구조에 미치는 영향 부채비율 상승 (2024년 2분기말 풀무원식품 연결기준 234%에서 248%로 상승) 기타 중요한 발행조건 등 가. 기한이익 상실 : 발행회사 청산시 나. 청산시 잔여재산분배순위 : 후순위 주1) 현재 각 신용평가기관의 비공개 방침에 따라 기재가 불가능함. [제75회 무기명식 이권부 무보증 채권형 신종자본증권] 발행일 2023년 10월 31일 발행금액 20,000백만원 발행목적 타법인 증권 취득 자금 발행방법 사모 상장여부 비상장 미상환잔액 20,000백만원 자본인정에 관한 사항 회계처리 근거 가. 만기의 영구성: 발행사의 의사결정으로만 만기연장 가능 나. 이자지급의 임의성: 발행사 재량에 따라 이자지급 중단 신용평가기관의 자본인정비율 등 N/A 미지급 누적이자 해당사항 없음 만기 및 조기상환 가능일 만기일 : 2053년 10월 31일 [조기상환 가능일] 가. 발행일로부터 2년이 경과되는 2025년 10월 31일과 그 이후 각 이자지급일 나. 회계기준 등의 변경시(K-IFRS 기준 변경으로 자본 불인정시) : 사유 발생일 직후 도래하는 이자지급일 발행금리 가. 발행시점: 7.90% 나. 변경금리 : 발행 후 만 2년이 되는 날부터 변경금리 적용. 변경금리는 발행 후 만 2년이 되는 날 최초로 산정 및 적용하며, 이로부터 2년마다 재산정. (2년만기 개별민평 수익률 + 가산금리 2.048% + 2.50% 적용) 우선순위 후순위(본 사채보다 열후한 후순위특약이 부가된 채권, 지분증권보다 선순위) 부채분류 시 재무구조에 미치는 영향 부채비율 상승 (2024년 2분기말 풀무원식품 연결기준 234%에서 251%로 상승) 기타 중요한 발행조건 등 가. 기한이익 상실 : 발행회사 청산시 나. 청산시 잔여재산분배순위 : 후순위 주1) 현재 각 신용평가기관의 비공개 방침에 따라 기재가 불가능함. [제76회 무기명식 이권부 무보증 채권형 신종자본증권] 발행일 2024년 03월 12일 발행금액 50,000백만원 발행목적 운영자금 발행방법 사모 상장여부 비상장 미상환잔액 50,000백만원 자본인정에 관한 사항 회계처리 근거 가. 만기의 영구성: 발행사의 의사결정으로만 만기연장 가능 나. 이자지급의 임의성: 발행사 재량에 따라 이자지급 중단 신용평가기관의 자본인정비율 등 N/A 미지급 누적이자 해당사항 없음 만기 및 조기상환 가능일 만기일 : 2054년 03월 12일 [조기상환 가능일] 가. 발행일로부터 2년이 경과되는 2026년 3월 12일과 그 이후 각 이자지급일 나. 회계기준 등의 변경시(K-IFRS 기준 변경으로 자본 불인정시) : 사유 발생일 직후 도래하는 이자지급일 발행금리 가. 발행시점: 6.40% 나. 변경금리 : 발행 후 만 2년이 되는 날부터 변경금리 적용. 변경금리는 발행 후 만 2년이 되는 날 최초로 산정 및 적용하며, 이로부터 2년마다 재산정. (2년만기 개별민평 수익률 + 가산금리 1.517% + 2.50% 적용) 우선순위 후순위(본 사채보다 열후한 후순위특약이 부가된 채권, 지분증권보다 선순위) 부채분류 시 재무구조에 미치는 영향 부채비율 상승 (2024년 2분기말 풀무원식품 연결기준 234%에서 280%로 상승) 기타 중요한 발행조건 등 가. 기한이익 상실 : 발행회사 청산시 나. 청산시 잔여재산분배순위 : 후순위 주1) 현재 각 신용평가기관의 비공개 방침에 따라 기재가
풀무원식품 — 증권신고서(채무증권)

불가능함. 7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적 공모자금의 사용내역 (기준일 : 2024년 06월 30일 (단위 : 백만원) 구 분 회차 납입일 증권신고서 등의 자금사용 계획 실제 자금사용 내역 차이발생 사유 등 사용용도 조달금액 내용 금액 회사채 70회 2021년 10월 07일 회사채 차환 회사채 차환 사모자금의 사용내역 (기준일 : 2024년 06월 30일 (단위 : 백만원) 구 분 회차 납입일 주요사항보고서의 자금사용 계획 실제 자금사용 내역 차이발생 사유 등 사용용도 조달금액 내용 금액 신종자본증권 제69회 차입금 상환 및 운영자금 확보 차입금 상환 및 운영자금 확보 신종자본증권 제71회 운영자금 운영자금 신종자본증권 제72회 타법인 지분취득 타법인 지분취득 회사채 제73회 운영자금 운영자금 회사채 제74회 운영자금 운영자금 신종자본증권 제75회 운영자금 운영자금 신종자본증권 제76회 운영자금 운영자금 미사용자금의 운용내역 , 개별 해당사항 없음> 8. 기타 재무에 관한 사항 8-1. 재무제표 재작성 등 유의사항 (1) 재무제표 재작성
연합자산관리 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권)

II. 증권의 주요 권리내용 1. 일반적인 사항 제37-1회 무보증사채 이자율: (주1) 제37-2회 무보증사채 이자율: (주2) (주1) 본 사채의 발행수익률 및 연리이자율은 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록 금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 연합자산관리(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.08%p.를 가산한 이자율로 합니다. (주2) 본 사채의 발행수익률 및 연리이자율은 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록 금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 연합자산관리(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.08%p.를 가산한 이자율로 합니다. 제37-1회 무보증사채 이자율: 제37-2회 무보증사채 이자율: (삭제) 위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 10월 23일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.
닷밀 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권)

IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』부분을 참고하시기 바랍니다. (중략) (주3) 정정 후 3. 공모가격 결정방법 본 장은 공모가격 결정방법의 개요 및 절차를 안내하는 장으로, 구체적인 (희망)공모가 산정방식 에 대한 정보 는 'Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)' 을 참조하시기 바랍니다. 가. 공모가격 결정 절차 금번 (주)닷밀의 코스닥시장 상장 공모를 위한 공모가격은「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조(주식의 공모가격 결정 등)에서 정하는 수요예측에 의한 방법에 따라 결정됩니다.한편, 수요예측을 통한 개략적인 공모가격 결정 절차는 아래와 같습니다. [수요예측을 통한 공모가격 결정 절차] ① 수요예측 안내 ② IR 실시 ③ 수요예측 접수 수요예측 안내 공고 기관투자자 IR 실시 기관투자자 수요예측 접수 ④ 공모가격 결정 ⑤ 물량 배정 ⑥ 배정물량 통보 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등 감안, 대표주관회사와 발행회사가 최종 협의하여 공모가격 결정 확정공모가격 이상의가격을 제시한 기관투자자대상으로 질적인 측면을고려하여 물량 배정 기관투자자 배정물량을대표주관회사 홈페이지 등을 통하여 개별 통보 나. 공모가격 산정 개요 대표주관회사인 미래에셋증권㈜은 희망공모가액을 아래와 같이 결정하였습니다. 구 분 내 용 주당 확정공모가액 13,000원 확정공모가액결정방법 수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와대표주관회사가 협의하여 확정공모가액을 결정하였습니다. 주1) 상기 주당 희망공모가액의 범위는 (주)닷밀의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다. 주2) 대표주관회사인 미래에셋증권㈜는 상기 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하였으며 , 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 13,000원으로 결정하였습니다. 주3) 희망공모가액 산정과 관련한 구체적인 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -
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IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』부분을 참고하시기 바랍니다. (중략) (13) 수요예측 결과(가) 수요예측 참여내역 구분 국내기관투자자 외국 기관투자자 합계 운용사(집합) 운용사(고유) 투자매매, 중개업자 연기금, 은행, 보험 투자일임사(고유,일임) 기타 거래실적 유* 거래실적 무 공모 사모 건수 수량 경쟁률 주) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다. (나) 수요예측 신청가격 분포 구분 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계 운용사(집합)-공모 운용사(집합)-사모 운용사(고유) 투자매매, 중개업자 연기금, 은행, 보험 투자일임사(고유,일임) 기타 거래실적 유* 거래실적 무 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 밴드 상단 130% 초과 밴드 상단 130% 밴드 상단 120% 초과 ~ 130% 미만 밴드 상단 110% 초과 ~ 120% 이하 밴드 상단 초과 ~ 110% 이하 밴드 상단 밴드상위75%초과~100%미만 밴드상위50%초과~75%이하 밴드상위25%초과~50%이하 밴드중간값초과~상위25%이하 밴드중간값 밴드중간값미만~하위25%이상 밴드하위25%미만~50%이상 밴드하위50%미만∼75%이상 밴드 하위 75% 미만~100% 초과 밴드 하단 밴드 하단 미만 미제시 합계 주1) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 기관투자자입니다. 주2) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2에 의거하여 관계인수인으로 구분되는 기관은 금번 수요예측 참여 시 신청가격을 제시하지 않았습니다. 과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 다음과 같습니다. (단위: 건, 주, %) 구분 참여건수(건) 비율(%) 신청수량(주) 비율(%) 13,000원 이상 13,000원 (밴드상단) 11,000원 이상 ~ 13,000원 미만 11,000원 (밴드하단) 11,000원 미만 가격 미제시 합계 (다) 의무보유확약기간별 수요예측 참여내역 구 분 국내기관투자자 해외기관투자자 합 계 운용사(집합) 운용사(고유) 투자매매, 중개업자 연기금, 은행, 보험 투자일임사(고유,일임) 기타 거래실적 유* 거래실적 무 운용사(집합)-공모 운용사(집합)-사모 건수 수량 신청가격 건수 수량 신청가격 건수 수량 신청가격 건수 수량 신청가격 건수 수량 신청가격 건수 수량 신청가격 건수 수량 신청가격 건수 수량 신청가격 건수 수량 신청가격 건수 수량 신청가격 6개월 확약 3개월 확약 1개월 확약 15일 확약 미확약 합 계 주) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다. (라) 주당 확정 공모가액의 결정 상기와 같은 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 발행회사인 (주)닷밀과 대표주관회사인 미래에셋증권(주)가 합의하여 1주당 확정공모가액을 13,000원으로 결정하였습니다. (마) 물량배정대상자 가격범위1주당 확정공모가액인 13,000원 이상 가격 제시자 및 가격 미제시자(관계인수인)에게 기관청약자 물량을 배정하였습니다. (주4) 정정 전 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 가. 모집 또는 매출 조건 항 목 내 용 모집 또는 매출주식의 수 기명식 보통주 1,200,000주 주당 모집가액또는 매출가액 예정가액 확정가액 모집총액 또는 매출총액 예정가액 확정가액 청 약 단 위 주2) 청약기일주3) 기관투자자 개시일 2024년 11월 04일 종료일 2024년 11월 05일 일반청약자 개시일 2024년 11월 04일 종료일 2024년 11월 05일 청약증거금주4) 기관투자자 일반청약자 납 입 기 일 2024년 11월 07일 주1) 주당 모집 또는 매출가액은 대표주관회사인 미래에셋증권㈜와 발행회사인 ㈜닷밀이 협의하여 제시한 희망공모가액 11,000원 ~ 13,000원중 최저가액입니다. 청약일 전 대표주관회사인 미래에셋증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측
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결과를 감안하여 대표주관회사인 미래에셋증권㈜와 ㈜닷밀이 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다. 주2) 청약단위 ① 기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다. ② 일반청약자는 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 본·지점에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래 "다. 청약방법 - (5) 일반청약자의 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. ③ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약 미달을 고려하여 추가 청약을 하고자 하는 기관투자자는 "각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액을 확정공모가액으로 나눈 주식수"와 수요예측 최고 참여한도 중 작은 주식수로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다. 세부적인 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』-『3. 공모가격 결정방법』-『다. 수요예측에 관한 사항』-『(10) 대표주관회사 미래에셋증권㈜의 수요예측 기준, 절차 및 배정방법』부분을 참고하시기 바랍니다.④ 일반청약자의 청약자격 및 배정기준은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약방법』및『라. 청약결과 배정방법』부분 참고하시기 바랍니다. 주3) 청약기일기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자(고위험고수익투자신탁등 포함)의 경우 납입 이전 추가로 청약을 할 수 있습니다.※ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다. 주4) 청약증거금① 일반청약자의 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.② 기관투자자의 청약증거금은 없습니다.③ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일( 2024년 11월 07일 )에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하는 경우 청약처를 통하여 추가납입을 하여야 하며, 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 그 미달금액에 해당하는 배정주식은 대표주관회사가 발행회사와 체결한 총액인수계약서에서 정한 인수비율에 따라 자기계산으로 인수합니다. 초과청약금이 있는 경우에는 이를 주금납입기일(2024년 10월 24일)에 반환하며, 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.④ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약(우선청약 및 추가청약)하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2024년 10월 24일 08:00 ~ 13:00 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 대표주관회사가 그 미달금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다. 주5) 청약취급처① 기관투자자 : 미래에셋증권㈜ 본ㆍ지점② 일반청약자 : 미래에셋증권㈜ 본ㆍ지점 주6) 분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나『코스닥시장 상장규정』 제28조 제1항 제1호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규상장을 못할 경우, 경과이자는 청약자에게 반환되지 않으며, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다. (중략) (4) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위 일반투자자는 대표주관회사인 미래에셋증권㈜ 의 각 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의
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청약단위로 청약한 것으로 간주합니다.미래에셋증권㈜의 일반청약자에 대한 배정물량, 최고 청약한도, 청약증거금 및 청약단위는 아래와 같습니다. 【미래에셋증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율】 구 분 일반청약자배정물량 최고 청약한도 청약증거금율 미래에셋증권㈜ 주) 주) 미래에셋증권㈜의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.□ 우대그룹의 청약한도 : 30,000주 ~ 36,000주 (200%)□ 일반그룹의 청약한도 : 15,000주 ~ 18,000주 (100%) 청약자격의 기준에 관한 사항은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약방법』-『(4) 일반청약자의 청약자격』부분을 참고하시기 바랍니다. 【미래에셋증권㈜의 청약주식별 청약단위 청약주식수 청약단위 20주 이상 ~ 100주 이하 10주 100주 초과 ~ 5,000주 이하 100주 5,000주 초과 ~ 20,000주 이하 500주 20,000주 초과 1,000주 (중략) 라. 청약결과 배정방법 (1) 공모주식 배정비율 ① 우리사주조합 : 금번 공모 시에는 해당사항 없습니다.② 기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함) : 총 공모주식의 70% ~ 75%(840,000주 ~ 900,000주)를 배정합니다.③ 일반청약자 : 총 공모주식의 25% ~ 30%(300,000주 ~ 360,000주)를 배정합니다④ 상기 ①, ②, ③항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정합니다.⑤ 단, 인수회사 및 인수회사의 이해관계인(단,「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다), 발행회사의 이해관계인(단, 동 규정 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.다만, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25%이상을 배정합니다. 다만 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다. (2) 배정 방법 청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사와 (주)닷밀이 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.① 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.② 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야하며 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다. 금번 공모는 일반청약자에게 300,000주 이상 360,000주 이하를 배정할 예정으로서, 균등방식 최소배정 예정물량은 150,000주에서 180,000주 이상입니다.③ 일반청약자의 청약방식은 균등방식
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배정과 비례방식 배정을 선택하게 하지 않고, 양 방식의 청약을 일괄하여 받는 방식인 '일괄청약방식'입니다. 따라서 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.④ 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다. (중략) (주4) 정정 후 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 가. 모집 또는 매출 조건 항 목 내 용 모집 또는 매출주식의 수 기명식 보통주 1,200,000주 주당 모집가액또는 매출가액 예정가액 확정가액 모집총액 또는 매출총액 예정가액 확정가액 청 약 단 위 주2) 청약기일주3) 기관투자자 개시일 2024년 11월 04일 종료일 2024년 11월 05일 일반청약자 개시일 2024년 11월 04일 종료일 2024년 11월 05일 청약증거금주4) 기관투자자 일반청약자 납 입 기 일 2024년 11월 07일 주1) 주당 모집 또는 매출가액은 대표주관회사인 미래에셋증권㈜와 발행회사인 ㈜닷밀이 협의하여 결정한 확정공모가액은 13,000원액입니다. 청약일 전 대표주관회사인 미래에셋증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사인 미래에셋증권㈜와 ㈜닷밀이 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다. 주2) 청약단위 ① 기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다. ② 일반청약자는 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 본·지점에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래 "다. 청약방법 - (5) 일반청약자의 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. ③ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약 미달을 고려하여 추가 청약을 하고자 하는 기관투자자는 "각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액을 확정공모가액으로 나눈 주식수"와 수요예측 최고 참여한도 중 작은 주식수로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다. 세부적인 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』-『3. 공모가격 결정방법』-『다. 수요예측에 관한 사항』-『(10) 대표주관회사 미래에셋증권㈜의 수요예측 기준, 절차 및 배정방법』부분을 참고하시기 바랍니다.④ 일반청약자의 청약자격 및 배정기준은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약방법』및『라. 청약결과 배정방법』부분 참고하시기 바랍니다. 주3) 청약기일기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자(고위험고수익투자신탁등 포함)의 경우 납입 이전 추가로 청약을 할 수 있습니다.※ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다. 주4) 청약증거금① 일반청약자의 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.② 기관투자자의 청약증거금은 없습니다.③ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일( 2024년 11월 07일 )에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하는 경우 청약처를 통하여 추가납입을 하여야 하며, 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 그 미달금액에 해당하는 배정주식은 대표주관회사가 발행회사와 체결한 총액인수계약서에서 정한 인수비율에 따라 자기계산으로 인수합니다. 초과청약금이 있는 경우에는 이를 주금납입기일(2024년 10월 24일)에 반환하며, 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.④ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약(우선청약 및 추가청약)하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2024년 10월 24일 08:00 ~ 13:00 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 대표주관회사가 그 미달금액에 해당하는 주식을
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총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다. 주5) 청약취급처① 기관투자자 : 미래에셋증권㈜ 본ㆍ지점② 일반청약자 : 미래에셋증권㈜ 본ㆍ지점 주6) 분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나『코스닥시장 상장규정』 제28조 제1항 제1호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규상장을 못할 경우, 경과이자는 청약자에게 반환되지 않으며, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다. (중략) (4) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위 일반투자자는 대표주관회사인 미래에셋증권㈜ 의 각 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다.미래에셋증권㈜의 일반청약자에 대한 배정물량, 최고 청약한도, 청약증거금 및 청약단위는 아래와 같습니다. 【미래에셋증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율】 구 분 일반청약자배정물량 최고 청약한도 청약증거금율 미래에셋증권㈜ 300,000주 주) 주) 미래에셋증권㈜의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.□ 우대그룹의 청약한도 : 30,000주 (200%)□ 일반그룹의 청약한도 : 15,000주 (100%) 청약자격의 기준에 관한 사항은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약방법』-『(4) 일반청약자의 청약자격』부분을 참고하시기 바랍니다. 【미래에셋증권㈜의 청약주식별 청약단위 청약주식수 청약단위 20주 이상 ~ 100주 이하 10주 100주 초과 ~ 5,000주 이하 100주 5,000주 초과 ~ 20,000주 이하 500주 20,000주 초과 1,000주 (중략) 라. 청약결과 배정방법 (1) 공모주식 배정비율 ① 우리사주조합 : 금번 공모 시에는 해당사항 없습니다.② 기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함) : 총 공모주식의 배정합니다.③ 일반청약자 : 총 공모주식의 를 배정합니다④ 상기 ①, ②, ③항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정합니다.⑤ 단, 인수회사 및 인수회사의 이해관계인(단,「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다), 발행회사의 이해관계인(단, 동 규정 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.다만, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25%이상을 배정합니다. 다만 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다. (2)
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배정 방법 청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사와 (주)닷밀이 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.① 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.② 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야하며 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다. 금번 공모는 일반청약자에게 300,000주를 배정할 예정으로서, 균등방식 최소배정 예정물량은 150,000주입니다. ③ 일반청약자의 청약방식은 균등방식 배정과 비례방식 배정을 선택하게 하지 않고, 양 방식의 청약을 일괄하여 받는 방식인 '일괄청약방식'입니다. 따라서 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.④ 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다. (중략) (주5) 정정 전 5. 인수 등에 관한 사항 가. 인수방법에 관한 사항 【인수방법: 총액인수】 (단위: 원) 인수인 인수주식의종류 및 수량 인수금액 인수조건 구분 명칭 주소 대표주관회사 미래에셋증권㈜ 서울특별시 중구 을지로5길 26 기명식 보통주1,200,000주(100.0%) 총액인수 주1) 인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액인 11,000원 ~ 13,000원 중 최저가액 기준입니다. 주2) 기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다. 나. 인수대가에 관한 사항 (단위: 원) 구분 대가수령자 금액 금액산정내역 대가수령시기 대가관련계약내용 대가관련계약내용변경이력 대가관련계약내용변경사유 비고 인수수수료(성과수수수료 제외) 미래에셋증권 인수금액 4.5% 납입 이후5영업일 이내 인수계약서참조 주1) (대표)주관수수료 주2) 성과수수료 미래에셋증권 미정 미정 납입 이후3영업일 이내 미정 주1) 기타 주1) 인수대가는 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수 금액을 합산한 금액의 4.5%에 해당하는 금액이며, 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위인 11,000원 ~ 13,000원 중 최저가액인 11,000원 기준입니다. 상기 인수대가는 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다. 또한, 인수수수료와는 별도로 상장 관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 성과수수료를 지급할 수 있습니다. 주2) 2024년 8월 1일 이전 대표주관계약을 체결함에 따라 계약 해지 시 별도의 대표주관수수료가 발생하지 않습니다. 다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항 금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항 제1호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다.금번 공모의 대표주관회사인 미래에셋증권㈜은 (주)닷밀의 상장주선인으로서 의무인수하는 주식의 세부내역은 아래와 같습니다. 취득자 증권의 종류 취득수량 취득금액 비 고 미래에셋증권㈜ 보통주 36,000주 코스닥시장 상장규정에 따른상장주선인의 의무인수분 주1) 상장주선인의 의무인수분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 또한, 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다. 주2) 상기 취득금액은 코스닥시장 상장규정상
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모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 미래에셋증권㈜은 발행회사인 (주)닷밀과 협의하여 제시한 희망공모가액 11,000원 ~ 13,000원의 최저가액인 11,000원 기준입니다. 주3) 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(36,000주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다. (중략) (6) 인수인의 당사에 대한 투자 내역 당사의 대표주관회사인 미래에셋증권㈜는 제3자배정 유상증자 방식 및 최대주주등의 구주취득을 통하여 증권신고서 제출일 현재 당사 보통주 114,142주를 보유하고 있으며 취득 내역은 아래와 같습니다. [미래에셋증권㈜의 당사 주식 취득 내역] (단위 : 주, %, 원) 주주명 주식의종류 취득방식 취득일 취득주식수(지분율) 주당취득가액 취득금액 비고 미래에셋증권㈜ 보통주 제3자배정 유상증자 주1) 미래에셋증권㈜ 보통주 최대주주등구주취득 주2) 합계 보통주 주1) 「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제5호에 따라 상장일로부터 1개월이 되는 날까지 의무보유합니다. 주2) 「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제2호에 따라 상장일로부터 6개월이 되는 날까지 의무보유합니다. 주3) 취득주식수 및 주당 취득가액은 액면분할, 무상증자, 전환비율 조정 등을 반영한 수치입니다. 주4) 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 당사 지분율은 증권신고서 제출일 현재 기준 약 1.4%, 공모 후 기준 약 1.2%입니다. 상장주선인의 (주)닷밀의 주당 취득가액 대비 금번 공모시 희망 공모가 밴드의 괴리율은 아래와 같습니다. 인수인 증권의 종류 희망 공모가액 취득가액 괴리율 비고 미래에셋증권㈜ 보통주 8,785원 8,750원 주1) 희망 공모가액과의 괴리율은 '(희망 공모가액-취득가액)/취득가액'으로 산정하였습니다. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제6조에 따르면, 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사)와 공동으로 하여야 한다고 명시하고 있으나, 증권신고서 제출일 현재 미래에셋증권㈜의 지분율은 1.4%(공모 후 1.2%) 로 해당사항이 없습니다. (주5) 정정 후 5. 인수 등에 관한 사항 가. 인수방법에 관한 사항 【인수방법: 총액인수】 (단위: 원) 인수인 인수주식의종류 및 수량 인수금액 인수조건 구분 명칭 주소 대표주관회사 미래에셋증권㈜ 서울특별시 중구 을지로5길 26 기명식 보통주1,200,000주(100.0%) 총액인수 주1) 인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액인 13,000원 기준입니다. 주2) 기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다. 나. 인수대가에 관한 사항 (단위: 원) 구분 대가수령자 금액 금액산정내역 대가수령시기 대가관련계약내용 대가관련계약내용변경이력 대가관련계약내용변경사유 비고 인수수수료(성과수수수료 제외) 미래에셋증권 인수금액 4.5% 납입 이후5영업일 이내 인수계약서참조 주1) (대표)주관수수료 주2) 성과수수료 미래에셋증권 미정 미정 납입 이후3영업일 이내 미정 주1) 기타 주1) 인수대가는 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수 금액을 합산한 금액의 4.5%에 해당하는 금액이며, 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 결정환 확정공모가액인 13,000원 기준입니다. 상기 인수대가는 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다. 또한,
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인수수수료와는 별도로 상장 관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 성과수수료를 지급할 수 있습니다. 주2) 2024년 8월 1일 이전 대표주관계약을 체결함에 따라 계약 해지 시 별도의 대표주관수수료가 발생하지 않습니다. 다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항 금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항 제1호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다.금번 공모의 대표주관회사인 미래에셋증권㈜은 (주)닷밀의 상장주선인으로서 의무인수하는 주식의 세부내역은 아래와 같습니다. 취득자 증권의 종류 취득수량 취득금액 비 고 미래에셋증권㈜ 보통주 36,000주 코스닥시장 상장규정에 따른상장주선인의 의무인수분 주1) 상장주선인의 의무인수분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 또한, 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다. 주2) 상기 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 미래에셋증권㈜은 발행회사인 (주)닷밀과 협의하여 결정한 확정공모가액인 13,000원 기준입니다. 주3) 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(36,000주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다. (중략) (6) 인수인의 당사에 대한 투자 내역 당사의 대표주관회사인 미래에셋증권㈜는 제3자배정 유상증자 방식 및 최대주주등의 구주취득을 통하여 증권신고서 제출일 현재 당사 보통주 114,142주를 보유하고 있으며 취득 내역은 아래와 같습니다. [미래에셋증권㈜의 당사 주식 취득 내역] (단위 : 주, %, 원) 주주명 주식의종류 취득방식 취득일 취득주식수(지분율) 주당취득가액 취득금액 비고 미래에셋증권㈜ 보통주 제3자배정 유상증자 주1) 미래에셋증권㈜ 보통주 최대주주등구주취득 주2) 합계 보통주 주1) 「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제5호에 따라 상장일로부터 1개월이 되는 날까지 의무보유합니다. 주2) 「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제2호에 따라 상장일로부터 6개월이 되는 날까지 의무보유합니다. 주3) 취득주식수 및 주당 취득가액은 액면분할, 무상증자, 전환비율 조정 등을 반영한 수치입니다. 주4) 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 당사 지분율은 증권신고서 제출일 현재 기준 약 1.4%, 공모 후 기준 약 1.2%입니다. 상장주선인의 (주)닷밀의 주당 취득가액 대비 금번 공모의 확정공모가액인 13,000원과의 괴리율은 아래와 같습니다. 인수인 증권의 종류 확정공모가액 취득가액 괴리율 비고 미래에셋증권㈜ 보통주 13,000원 8,785원 8,750원 주1) 희망 공모가액과의 괴리율은 '(희망 공모가액-취득가액)/취득가액'으로 산정하였습니다. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제6조에 따르면, 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사)와 공동으로 하여야 한다고 명시하고 있으나, 증권신고서 제출일 현재 미래에셋증권㈜의 지분율은 1.4%(공모 후 1.2%) 로 해당사항이 없습니다. (주6) 정정 전 거. 공모자금 사용에 관한 위험 당사는 금번 상장 공모를 통해 조달하는 자금을 시설자금, 연구개발자금,
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운영자금으로 사용하고자 합니다. 다만, 당 사의 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하여 주시기 바랍니다. 또한, 당사의 공모자금 사용 계획에 따라 당사 연구개발 진행 및 시설투자를 추진함에도 불구하고, 당사가 계획하고 있는 연구개발 계획, 신제품 출시 및 신규 테마파크 설치 계획이 지연될 시 당사의 실적 성장성 및 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 이 경우 당사가 계획하고 있는 신제품 출시 시점이 변동되거나, 연구개발에 투입되는 비용 절감이 필요할 수 있으며, 해외진출 등 일부 항목에 계획 이상의 지출이 필요할 수 있습니다. 나아가, 당사가 계속기업으로서 사업을 영위하기 위하여 증권신고서 제출일 현재 시점에서 예상하지 못한 항목으로의 자금 집행이 필요할 가능성을 배제할 수 없습니다. 이와 같이 당사의 자금 사용 계획에 따른 자금의 지출 규모와 시기는 사업환경의 변화, 고객과의 거래관계의 형성, 유지, 변경 및 단절, 그리고 예상하지 못한 자금 수요 등에 따라 변경될 수 있음을 투자자께서는 인지하여 주시기 바랍니다 당사는 금번 상장 공모를 통해 조달하는 자금을 아래와 같이 사용하고자 합니다. 다만, 아래의 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하여 주시기 바랍니다. [공모자금 사용 계획] (단위: 천원) 개요 내역 금액 시기 연구개발 비품, SW구입 2024년 8월~2026년 12월 연구인력운영비 2024년 8월~2026년 12월 연구소 임차 및 관리비 2024년 8월~2026년 12월 시설투자 대형시설 1건 2024년 8월~2026년 12월 중소형시설 4건 2024년 8월~2026년 12월 운영자금 운영 인건비 2024년 8월~2026년 12월 복리후생비, 여비교통비 등 2024년 8월~2026년 12월 합계 (출처: 당사 내부자료) (주6) 정정 후 거. 공모자금 사용에 관한 위험 당사는 금번 상장 공모를 통해 조달하는 자금을 시설자금, 연구개발자금, 운영자금으로 사용하고자 합니다. 다만, 당 사의 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하여 주시기 바랍니다. 또한, 당사의 공모자금 사용 계획에 따라 당사 연구개발 진행 및 시설투자를 추진함에도 불구하고, 당사가 계획하고 있는 연구개발 계획, 신제품 출시 및 신규 테마파크 설치 계획이 지연될 시 당사의 실적 성장성 및 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 이 경우 당사가 계획하고 있는 신제품 출시 시점이 변동되거나, 연구개발에 투입되는 비용 절감이 필요할 수 있으며, 해외진출 등 일부 항목에 계획 이상의 지출이 필요할 수 있습니다. 나아가, 당사가 계속기업으로서 사업을 영위하기 위하여 증권신고서 제출일 현재 시점에서 예상하지 못한 항목으로의 자금 집행이 필요할 가능성을 배제할 수 없습니다. 이와 같이 당사의 자금 사용 계획에 따른 자금의 지출 규모와 시기는 사업환경의 변화, 고객과의 거래관계의 형성, 유지, 변경 및 단절, 그리고 예상하지 못한 자금 수요 등에 따라 변경될 수 있음을 투자자께서는 인지하여 주시기 바랍니다 당사는 금번 상장 공모를 통해 조달하는 자금을 아래와 같이 사용하고자 합니다. 다만, 아래의 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하여 주시기 바랍니다. [공모자금 사용 계획] (단위: 천원) 개요 내역 금액 시기 연구개발 비품, SW구입 2024년 8월~2026년 12월 연구인력운영비 2024년 8월~2026년 12월 연구소 임차 및 관리비 2024년 8월~2026년 12월 시설투자 대형시설 1건 2024년 8월~2026년 12월 중소형시설 4건 2024년 8월~2026년 12월 운영자금
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운영 인건비 2024년 8월~2026년 12월 복리후생비, 여비교통비 등 2024년 8월~2026년 12월 합계 (출처: 당사 내부자료) (주7) 정정 전 다 . 공모(희망)가격 산정방식의 한계에 따른 위험 당사의 희망 공모가는 PSR 상대가치 평가방법을 이용한 비교가치 평가법을 사용하여 산정하였습니다. 당사의 희망 공모가액은 유사회사의 PSR을 적용하여 산출되었지만, 희망 공모가액 범위가 당사의 절대적인 가치를 의미하는 것은 아니며 최종 선정된 비교기업들은 당사와 주요 매출 품목의 종류 및 비중, 주요 사업지역, 전략, 영업환경, 시장 내 위치, 성장성 등 측면에서 차이가 존재할 수 있습니다. PSR 평가방식은 손실이 발생하고 있는 기간에도 사용할 수 있는 방식이며, 손실이 단기적이거나 일회적이라고 판단하였을 때 활용이 되는 방식입니다. 그러나 당사의 손실이 단기적 또는 일회적이 아니며, 정상화된 이익이 발생하지 않을 경우 동 평가방식은 기업가치를 과대평가하는 왜곡을 발생시킬 수 있습니다. 또한 향후 국내외 경기, 주식시장 현황, 산업 성장성, 영업환경 변화 등 다양한 요인의 영향으로 예측, 평가정보는 변동될 수 있으며, PSR 평가방식은 매출액으로만 판단하기 때문에 현금흐름이 악화되는 상황 등을 제대로 파악하기 어려우며, 부채비율이 높다고 해도 매출액이 계속 증가하는 경우에는 회사의 재정이 악화되었는지 판단할 수 없고, 평가 또한 왜곡될 수 있습니다. 최종 선정된 유사회사들은 당사와 사업구조, 성장성 등에서 차이가 존재하며, 당사와는 달리 이익을 시현하고 있는 회사이기 때문에 투자의사 결정 시 이와 같은 차이에 대하여 유의하시기 바랍니다. (중략) [당사의 희망공모가 밴드] (단위: 원, %) 구분 내용 비고 주당 평가가액 PSR에 의한 평가가치 산출 평가액 대비 할인 희망공모가 밴드 확정 주당공모가 미정 그러나 상기 희망공모가액 범위가 당사의 절대적인 가치를 의미하는 것은 아니며, 향후 발생할 수 있는 경기상황의 변동 및 당사가 속한 산업의 성장성 및 위험, 당사의 영업 및 재무에 대한 위험 등이 계량화되어 있지 않았습니다. (주7) 정정 후 다 . 공모(희망)가격 산정방식의 한계에 따른 위험 당사의 희망 공모가는 PSR 상대가치 평가방법을 이용한 비교가치 평가법을 사용하여 산정하였습니다. 당사의 희망 공모가액은 유사회사의 PSR을 적용하여 산출되었지만, 희망 공모가액 범위가 당사의 절대적인 가치를 의미하는 것은 아니며 최종 선정된 비교기업들은 당사와 주요 매출 품목의 종류 및 비중, 주요 사업지역, 전략, 영업환경, 시장 내 위치, 성장성 등 측면에서 차이가 존재할 수 있습니다. PSR 평가방식은 손실이 발생하고 있는 기간에도 사용할 수 있는 방식이며, 손실이 단기적이거나 일회적이라고 판단하였을 때 활용이 되는 방식입니다. 그러나 당사의 손실이 단기적 또는 일회적이 아니며, 정상화된 이익이 발생하지 않을 경우 동 평가방식은 기업가치를 과대평가하는 왜곡을 발생시킬 수 있습니다. 또한 향후 국내외 경기, 주식시장 현황, 산업 성장성, 영업환경 변화 등 다양한 요인의 영향으로 예측, 평가정보는 변동될 수 있으며, PSR 평가방식은 매출액으로만 판단하기 때문에 현금흐름이 악화되는 상황 등을 제대로 파악하기 어려우며, 부채비율이 높다고 해도 매출액이 계속 증가하는 경우에는 회사의 재정이 악화되었는지 판단할 수 없고, 평가 또한 왜곡될 수 있습니다. 최종 선정된 유사회사들은 당사와 사업구조, 성장성 등에서 차이가 존재하며, 당사와는 달리 이익을 시현하고 있는 회사이기 때문에 투자의사 결정 시 이와 같은 차이에 대하여 유의하시기 바랍니다. (중략) [당사의 희망공모가 밴드] (단위: 원, %) 구분 내용 비고 주당 평가가액 PSR에 의한 평가가치 산출 평가액 대비 할인 희망공모가 밴드 확정 주당공모가 그러나 상기 확정공모가액은 당사의 절대적인 가치를 의미하는 것은 아니며, 향후 발생할 수 있는 경기상황의 변동 및 당사가 속한 산업의 성장성 및 위험, 당사의 영업 및 재무에 대한 위험 등이 계량화되어 있지 않았습니다.
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(주8) 정정 전 파. 공모자금의 사용내역 관련 위험　당사는 본건 공모를 통해 조달한 신주 모집 금액에서 발행제비용을 차감한 순수입금의 사용계획을 결정함에 있어 상당한 재량권을 보유하고 있으며, 투자자가 당사의 결정사항에 동의하지 않는 목적으로 사용할 수 있습니다. 또한, 당사의 자금 사용 계획에 따른 자금의 지출 규모와 시기는 사업환경의 변화, 고객과의 거래관계의 형성, 유지, 변경 및 단절, 그리고 예상하지 못한 자금 수요 등에 따라 변경될 수 있습니다. 금번 공모를 통해 당사로 유입될 공모자금(인수수수료 및 발행사의 재량으로 지급하는 추가 성과수수료와 기타 발행비용을 제외한 순수입금)은 약 129억원으로 예상됩니다. 당사 경영진은 금번 공모를 통해 조달한 공모자금을 투자자가 동의하지 않거나 혹은 당사 주주에게 이익이 발생하지 않는 방식으로 사용할 수 있습니다. 당사는 해당 공모자금을 '시설자금, 영업양수자금, 운영자금, 채무상환, 타법인증권 취득자금' 용도 등으로 사용할 계획이나, 당사의 자금 사용 계획에 따른 자금의 지출 규모와 시기는 사업환경의 변화, 고객과의 거래관계의 형성, 유지, 변경 및 단절, 그리고 예상하지 못한 자금 수요 등에 따라 변경될 수 있음을 투자자께서는 인지하여 주시기 바랍니다. 당사 자금 사용 계획과 관련한 상세 내역은 'Ⅴ. 자금의 사용목적'부분을 참고하시기 바랍니다. 또한, 당사 경영진은 본건 공모를 통해 수령한 공모자금을 실제로 집행함에 있어 재량권을 보유하며, 이를 특정 용도로 사용하고자 하는 당사 경영진의 판단을 투자자가 신뢰하고 투자금을 당사 경영진에게 위탁하는 것임을 유의하시기 바랍니다. (주8) 정정 후 파. 공모자금의 사용내역 관련 위험　당사는 본건 공모를 통해 조달한 신주 모집 금액에서 발행제비용을 차감한 순수입금의 사용계획을 결정함에 있어 상당한 재량권을 보유하고 있으며, 투자자가 당사의 결정사항에 동의하지 않는 목적으로 사용할 수 있습니다. 또한, 당사의 자금 사용 계획에 따른 자금의 지출 규모와 시기는 사업환경의 변화, 고객과의 거래관계의 형성, 유지, 변경 및 단절, 그리고 예상하지 못한 자금 수요 등에 따라 변경될 수 있습니다. 금번 공모를 통해 당사로 유입될 공모자금(인수수수료 및 발행사의 재량으로 지급하는 추가 성과수수료와 기타 발행비용을 제외한 순수입금)은 약 152억원으로 예상됩니다. 당사 경영진은 금번 공모를 통해 조달한 공모자금을 투자자가 동의하지 않거나 혹은 당사 주주에게 이익이 발생하지 않는 방식으로 사용할 수 있습니다. 당사는 해당 공모자금을 '시설자금, 영업양수자금, 운영자금, 채무상환, 타법인증권 취득자금' 용도 등으로 사용할 계획이나, 당사의 자금 사용 계획에 따른 자금의 지출 규모와 시기는 사업환경의 변화, 고객과의 거래관계의 형성, 유지, 변경 및 단절, 그리고 예상하지 못한 자금 수요 등에 따라 변경될 수 있음을 투자자께서는 인지하여 주시기 바랍니다. 당사 자금 사용 계획과 관련한 상세 내역은 'Ⅴ. 자금의 사용목적'부분을 참고하시기 바랍니다. 또한, 당사 경영진은 본건 공모를 통해 수령한 공모자금을 실제로 집행함에 있어 재량권을 보유하며, 이를 특정 용도로 사용하고자 하는 당사 경영진의 판단을 투자자가 신뢰하고 투자금을 당사 경영진에게 위탁하는 것임을 유의하시기 바랍니다. (주9) 정정 전 1. 공모가격에 대한 의견 [ 공모가 산정 요약표 ] 평가방법 상대가치법 평가모형 PSR 적용 재무수치 실적치 적용산식 2024년 2분기 말 기준 최근 4개분기 누적 매출액(①) x 유사기업 PSR(②) ÷ 주식수(③) 적용근거 구분 수치 참고사항 ① '24년 2분기 말 기준최근 4개 분기 누적 매출액 233백만원
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IV. 인수인의 의견-공모가격에 대한 의견 - 다. 희망공모가액의 산출방법 참조 공모가 산정결과 가. 평가결과 대표주관회사인 미래에셋증권(주)는 (주)닷밀의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시합니다. 구 분 내 용 주당 희망공모가액 확정공모가액결정방법 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다. 상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 (주)닷밀의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동할 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.금번 (주)닷밀의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사가 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사가 발행회사와 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다. (중략) (4) 희망공모가액 결정 상기 PSR 상대가치 산출 결과를 적용한 주식회사 닷밀의 희망공모가액은 아래와 같습니다. [주식회사 닷밀의 희망공모가액 산출내역] 구분 내용 비고 주당 평가가액 16,438원 PSR에 의한 평가가치 산출 평가액 대비 할인율 주1) 희망공모가액 밴드 확정 주당 공모가액 미정 주2) 주1) 주당 희망공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 2023년~2024년 8월 코스닥시장에 신규상장한 기업(일반상장 및 이익미실현)의 주당 희망공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율을 종합적으로 고려하여 산정하였습니다. [2023년~2024년 8월 코스닥 신규상장법인의 평가액 대비 할인율] 상장일자 회사명 하단 상단 아이스크림미디어 M83 유라클 하이젠알앤엠 그리드위즈 노브랜드 코칩 제일엠앤에스 스튜디오삼익 이닉스 포스뱅크 현대힘스 우진엔텍 블루엠텍 LS머트리얼즈 케이엔에스 에이에스텍 한선엔지니어링 에코아이 스톰테크 에스와이스틸텍 에이직랜드 비아이매트릭스 메가터치 유진테크놀로지 워트 에스엘에스바이오 신성에스티 퓨릿 레뷰코퍼레이션 한싹 밀리의서재 인스웨이브시스템즈 빅텐츠 코츠테크놀로지 엠아이큐브솔루션 에이엘티 뷰티스킨 필에너지 알멕 시큐센 마녀공장 나라셀라 진영 기가비스 트루엔 토마토시스템 금양그린파워 나노팀 이노진 꿈비 스튜디오미르 삼기이브이 미래반도체 한주라이트메탈 평균 최소 최대 중간값 동사의 적정 기업가치 평가를 위해 적용한 할인율 밴드는 33.08% ~ 20.91%입니다. 동사의 매출액 성장률(2020년 ~ 2023년 기준 연평균 성장률 38.8%) 및 24년 반기기준 당기순이익 흑자 등을 고려하였으며, 이익미실현 상장트랙임에도 미래 추정실적을 활용한 기업가치평가가 아닌 최근 12개월의 실제 실적치를 사용하여 평가한 점을 반영하였습니다. 이에 따라, 대표주관회사는 상기와 같이 최근 1년간 코스닥시장에 신규상장한 기업의 주당 희망공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율을 참고하여 동사의 적정 기업가치 평가를 위해 적용 한 할인율 밴드를 해당 수준과 유사한 수준으로 적용하였습니다. 주2) 확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다. 대표주관회사인 미래에셋증권(주)는 ㈜닷밀의 공모희망가액 범위를 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 하여 의 할인율을 적용하여 희망공모가액을 11,000원 ~ 13,000원으로 제시하였으며, 해당 가격이 코스닥시장에서 거래될 주가 수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다. (주9) 정정 후 1. 공모가격에 대한 의견 [ 공모가 산정 요약표 ] 평가방법 상대가치법 평가모형 PSR 적용 재무수치 실적치 적용산식 2024년 2분기 말 기준 최근 4개분기 누적 매출액(①) x 유사기업 PSR(②) ÷ 주식수(③) 적용근거 구분 수치 참고사항 ① '24년 2분기 말 기준 최근 4개 분기 누적 매출액 233백만원
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IV. 인수인의 의견-공모가격에 대한 의견 - 다. 희망공모가액의 산출방법 참조 공모가 산정결과 13,000원 수요예측 이후 발행회사와 협의하여 최종 공모가액을 확정하였습니다. 가. 평가결과 대표주관회사인 미래에셋증권(주)는 (주)닷밀의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시합니다. 구 분 내 용 주당 희망공모가액 확정 공모가액 13,000원 확정공모가액 결정방법 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 13,000원으로 결정하였습니다 상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 (주)닷밀의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동할 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다. 금번 (주)닷밀의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사가 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하였으며, 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사가 발행회사와 협의하여 확정공모가액을 13,000원으로 결정하였습니다. (중략) (4) 희망공모가액 결정 상기 PSR 상대가치 산출 결과를 적용한 주식회사 닷밀의 희망공모가액은 아래와 같습니다. [주식회사 닷밀의 희망공모가액 산출내역] 구분 내용 비고 주당 평가가액 16,438원 PSR에 의한 평가가치 산출 평가액 대비 할인율 주1) 희망공모가액 밴드 확정 주당 공모가액 13,000원 주2) 주1) 주당 희망공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 2023년~2024년 8월 코스닥시장에 신규상장한 기업(일반상장 및 이익미실현)의 주당 희망공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율을 종합적으로 고려하여 산정하였습니다. [2023년~2024년 8월 코스닥 신규상장법인의 평가액 대비 할인율] 상장일자 회사명 하단 상단 아이스크림미디어 M83 유라클 하이젠알앤엠 그리드위즈 노브랜드 코칩 제일엠앤에스 스튜디오삼익 이닉스 포스뱅크 현대힘스 우진엔텍 블루엠텍 LS머트리얼즈 케이엔에스 에이에스텍 한선엔지니어링 에코아이 스톰테크 에스와이스틸텍 에이직랜드 비아이매트릭스 메가터치 유진테크놀로지 워트 에스엘에스바이오 신성에스티 퓨릿 레뷰코퍼레이션 한싹 밀리의서재 인스웨이브시스템즈 빅텐츠 코츠테크놀로지 엠아이큐브솔루션 에이엘티 뷰티스킨 필에너지 알멕 시큐센 마녀공장 나라셀라 진영 기가비스 트루엔 토마토시스템 금양그린파워 나노팀 이노진 꿈비 스튜디오미르 삼기이브이 미래반도체 한주라이트메탈 평균 최소 최대 중간값 동사의 적정 기업가치 평가를 위해 적용한 할인율 밴드는 33.08% ~ 20.91%입니다. 동사의 매출액 성장률(2020년 ~ 2023년 기준 연평균 성장률 38.8%) 및 24년 반기기준 당기순이익 흑자 등을 고려하였으며, 이익미실현 상장트랙임에도 미래 추정실적을 활용한 기업가치평가가 아닌 최근 12개월의 실제 실적치를 사용하여 평가한 점을 반영하였습니다. 이에 따라, 대표주관회사는 상기와 같이 최근 1년간 코스닥시장에 신규상장한 기업의 주당 희망공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율을 참고하여 동사의 적정 기업가치 평가를 위해 적용 한 할인율 밴드를 해당 수준과 유사한 수준으로 적용하였습니다. 주2) 확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 13,000원으로 최종 확정되었습니다.. 대표주관회사인 미래에셋증권(주)는 ㈜닷밀의 공모희망가액 범위를 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 하여 의 할인율을 적용하여 희망공모가액을 11,000원 ~ 13,000원으로 제시하였으며, 해당 공모희망가액을 근거로 수요예측을 실시, 시장상황 등을 고려하여 발행회사와 합의 후 공모가격을 13,000원으로 확정하였습니다. 그러나 해당 가격이 코스닥시장에서거래될 주가 수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다. (주10) 정정 전 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 가. 자금조달금액 (단위: 원) 구 분 금 액 총 공 모 금 액(1) 상장주선인 의무인수 금액(2) 발 행 제
닷밀 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권)

비 용(3) 주1) 상기 금액은 예정발행가액을 기준으로 산정한 금액으로, 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.주2) 상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다. 주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다. 발행제비용은 보유자금으로 충당할 예정입니다. 나. 발행제비용의 내역 (단위: 원) 구분 금액 지급일자 계산근거 인수수수료 납입일 3영업일 이내 인수금액(의무인수분 포함)의 4.5% 등기비용 등기일 등록세(증자자본금의 0.4%)(지방세법 제28조) 지방교육세 등기일 등록세의 20% (지방세법 제151조) 기타비용 IR비용, 회계관련 비용, 인쇄비, 공고비 등 합계 주1) 상기 금액은 예정발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다. 주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가기준으로 산정되며, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다. 주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다. (주10) 정정 후 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 가. 자금조달금액 (단위: 원) 구 분 금 액 총 공 모 금 액(1) 상장주선인 의무인수 금액(2) 발 행 제 비 용(3) 주1) 상기 금액은 확정공모가액인 13,000원 기준 으로 산정한 금액입니다. 주2) 상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다. 주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다. 발행제비용은 보유자금으로 충당할 예정입니다. 나. 발행제비용의 내역 (단위: 원) 구분 금액 지급일자 계산근거 인수수수료 납입일 3영업일 이내 인수금액(의무인수분 포함)의 4.5% 등기비용 등기일 등록세(증자자본금의 0.4%)(지방세법 제28조) 지방교육세 등기일 등록세의 20% (지방세법 제151조) 기타비용 IR비용, 회계관련 비용, 인쇄비, 공고비 등 합계 주1) 상기 금액은 확정공모가액인 13,000원 기준 으로 산정한 금액입니다. 주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가기준으로 산정되며, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다. 주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다. (주11) 정정 전 2. 자금의 사용목적 가. 자금의 사용목적 당사가 금번 유상증자를 통해 조달 예정인 공모자금은 아래와 같이 사용할 예정입니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다. (기준일 : 2024년 09월 11일 (단위 : 천원) 시설자금 영업양수 자금 운영자금 채무상환 자금 타법인증권 취득자금 기타 계 주1) 상기 금액은 예정발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다. 주2) 금번 발행과 관련된 발행제비용은 보유자금으로 충당할 예정입니다. 나. 자금의 세부 사용내역 [자금 사용계획] (단위: 천원) 구분 2024년 2025년 2026년 합계 연구개발비 시설투자자금 운영자금 합계 (가) 연구개발비용 [연구개발비용] (단위: 천원) 구분 2024년 2025년 2026년 합계 연구 개발비 비품, SW 구입 주2) 연구인력 운영비 주3) 연구소 임차, 관리비 주4) 합계 주1) 실제 공모자금 유입시기를 2024년 10월로 가정하였으며, 2024년에 해당하는 금액은 2024년 10~12월 3개월분의 사용 예상 금액입니다. 주2) 연구개발활동에 필요한 PC, 서버, 소프트웨어 구매와 관련한 비용입니다. 주3) 상기 금액은 각 연도별 예상 투입인원 1인당 연간 1천만원의
닷밀 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권)

연구비용을 적용하였습니다. 현재 연구개발인력 11명 기준이며, 향후 5명의 연구개발인력 충원을 계획하고 있습니다. 주4) 증권신고서 제출일 현재 기준 월 평균 소요비용에 임차료, 관리비 예상 상승률 5%를 적용하였습니다 동사는 예상공모 순유입금액 14,097백만원 중 연구개발비로 1,000백만원을 투자하여 향후 매출확대를 위한 기술 및 신제품을 개발할 계획입니다. 동사는 현재 4가지 신제품을 개발 중입니다. 첫째, 원격에서 디지털 테마파크의 콘텐츠와 하드웨어를 제어, 관리, 모니터링하고 하드웨어의 보수 시점을 예측하여 인력, 시간 등의 비용을 최소화하고, 방문객 정보를 수집하여 운영 및 사후관리를 효율적으로 수행할 수 있는 “클라우드 기반 디지털 테마파크 통합제어/관리 솔루션”, 둘째, 디지털 테마파크 혹은 실감형 전시 공간에 방문한 개별 관람객에게 AI를 기반으로 몰입도 높은 상호작용을 제공하여 마치 공간이 살아있는 것처럼 인지시킴으로써 보다 향상된 관람 경험을 제공할 수 있는 “AI 기반 인터랙션 공간 플랫폼”, 셋째, 미디어아트, 출판, 광고, 개인 미디어 콘텐츠 창작과 같은 다양한 미디어 콘텐츠 제작 세부 도메인 별로 최적화되면서 프라이버시 및 저작권 침해, 유해 요소로부터 안전한 이미지 혹은 비디오를 제공할 수 있는 생성형 AI 기반 콘텐츠 창작 및 공유 서비스인 “AI Breeder”, 마지막으로 디지털 테마파크나 실감형 전시 콘텐츠와 같은 실감형 엔터테인먼트 콘텐츠 중심의 “티켓 판매 플랫폼”입니다. 이들 제품은 각 신규 제품이 2025년에서 2026년 이후 시장 출시를 목표로 지속적인 연구개발을 수행하고 있으며, 이를 고려하여 연구개발 자금 사용계획을 수립하였습니다. 각 신규 제품의 상용화를 위해 공모자금을 활용하여 연구개발이 필요한 기술은 다음과 같습니다. 분류 개발 예정 기술 클라우드 기반 디지털 테마파크 통합제어/관리 솔루션 1. 디지털 테마파크 콘텐츠 원격 관리 및 제어 시스템 2. 디지털 테마파크 하드웨어 원격 관리 및 제어 시스템 3. AI 기반 하드웨어 보수 시점 예측 시스템 4. AI 기반 관람객 예측 및 분석 데이터 원격 모니터링 시스템 AI 기반 인터랙션 공간 플랫폼 1. 멀티모달(생체신호/음성/움직임) AI 기반 관람객-공간 인터랙션 기술 2. 다중 센서 기반 초연결형 인터랙션 하드웨어 인터페이스 3. 비전 AI 기반 대규모 공간 내 개별 관람객 타겟팅 및 추적, 자세 인식 기술 4. 관람객 멀티모달 데이터의 텍스트 프롬프트 변환 기술 5. 대규모 관람객 데이터 수집 및 AI 기반 관람 경험 분석 기술 6. 개별 관람객 데이터 기반 챗봇 시스템 1. 미디어 콘텐츠 제작 도메인(미디어아트, 출판, 광고, 개인 미디어 콘텐츠 크리에이터 등)에 특화된 학습 모델 구축 및 파인튜닝 기술 2. 프라이버시 및 저작권 침해 보호와 유해 요소로부터 안전한 학습/생성 모델 구축 3. 멀티모달 정보(텍스트, 이미지, 포즈 등)를 활용한 이미지 생성 AI 기술 4. 미디어 콘텐츠 제작 도메인에 특화된 생성형 AI 기반 이미지/비디오 창작 기술 및 공유 플랫폼 티켓 판매 플랫폼 1. 실감형 엔터테인먼트 중심의 티켓 판매 온라인 플랫폼 구축 2. 사용자 성향을 고려한 티켓 추천 시스템 동사는 상기 기재한 기술개발에 투입되는 자금 이외 추가적인 연구개발인력 인건비 등의 비용은 자체 보유자금을 활용하여 충당할 계획입니다. (나) 시설투자자금 동사는 현재 아래와 같이 다수의 실감미디어 기반 전시·테마파크 시설을 운영하고 있습니다. 시설명 소재지 루나폴 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 일주서로 1836 인사이드서울 서울 용산구 남산공원길 105 N서울타워 P5 전망대 공간 다이브인 서울특별시 영등포구 영중로 15, 지하1층 111호 (영등포동4가, 타임스퀘어) 글로우사파리 경기도 안성시 공도읍 서동대로 3930-39, 엘3층 3103호(스타필드 안성 쇼핑몰) 워터월드 제주특별자치도 서귀포시 월드컵로 33 제주월드컵경기장 동사는 상기 IP의 스핀오프 시설 또는 신규 미드웨이 테마파크를 국내/외 추가 설치할