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평가회사명 회사고유번호 평가결과등급 평가결과등급 평가결과등급 한국기업평가 AAA(sf) AAA(sf) AAA(sf) 나이스신용평가 AAA(sf) AAA(sf) AAA(sf) 한국신용평가 AAA(sf) AAA(sf) AAA(sf) 인수금액 인수회사명 회사고유번호 인수금액 인수금액 인수금액 (주)아이엠증권 케이비증권(주) (단위 : 원) 항 목 회차별 내용 회차별 내용 회차별 내용 회 차 (회) 선/중/후순위 선순위 선순위 선순위 권 면 총 액 발행수익율 (%) 할 인 율 (%) 상환기한 법정만기 2028년 01월 27일 2028년 04월 27일 2028년 07월 27일 예상만기 2028년 01월 27일 2028년 04월 27일 2028년 07월 27일 상환방법 만기일시상환 만기일시상환 만기일시상환 표면금리 이 자 율 (%) FRN이자율 (%) 이자지급방법 신용평가등급 평가회사명 회사고유번호 평가결과등급 평가결과등급 평가결과등급 한국기업평가 AAA(sf) AAA(sf) AAA(sf) 나이스신용평가 AAA(sf) AAA(sf) AAA(sf) 한국신용평가 AAA(sf) AAA(sf) AAA(sf) 인수금액 인수회사명 회사고유번호 인수금액 인수금액 인수금액 (주)아이엠증권 케이비증권(주) (단위 : 원) 항 목 회차별 내용 회차별 내용 회차별 내용 회 차 (회) 선/중/후순위 선순위 선순위 선순위 권 면 총 액 발행수익율 (%) 할 인 율 (%) 상환기한 법정만기 2028년 10월 27일 2029년 01월 27일 2029년 04월 27일 예상만기 2028년 10월 27일 2029년 01월 27일 2029년 04월 27일 상환방법 만기일시상환 만기일시상환 만기일시상환 표면금리 이 자 율 (%) FRN이자율 (%) 이자지급방법 신용평가등급 평가회사명 회사고유번호 평가결과등급 평가결과등급 평가결과등급 한국기업평가 AAA(sf) AAA(sf) AAA(sf) 나이스신용평가 AAA(sf) AAA(sf) AAA(sf) 한국신용평가 AAA(sf) AAA(sf) AAA(sf) 인수금액 인수회사명 회사고유번호 인수금액 인수금액 인수금액 (주)아이엠증권 케이비증권(주) (단위 : 원) 항 목 회차별 내용 회차별 내용 회차별 내용 회 차 (회) 선/중/후순위 중순위 중순위 중순위 권 면 총 액 발행수익율 (%) 할 인 율 (%) 상환기한 법정만기 2029년 04월 27일 2029년 05월 27일 2029년 06월 27일 예상만기 2029년 04월 27일 2029년 05월 27일 2029년 06월 27일 상환방법 만기일시상환 만기일시상환 만기일시상환 표면금리 이 자 율 (%) FRN이자율 (%) 이자지급방법 신용평가등급 평가회사명 회사고유번호 평가결과등급 평가결과등급 평가결과등급 한국기업평가 AAA(sf) AAA(sf) AAA(sf) 나이스신용평가 AAA(sf) AAA(sf) AAA(sf) 한국신용평가 AAA(sf) AAA(sf) AAA(sf) 인수금액 인수회사명 회사고유번호 인수금액 인수금액 인수금액 (주)아이엠증권 케이비증권(주) 3. 참고사항 (개 관) (단위 : 억원) 구 분 내 용 비 고 1. 등록신청인(유동화전문회사등)(유동화증권의 발행인) 카드오토제오차유동화전문 유한회사 2. 자산유동화계획기간 ① 시작일 2024년 10월 29일 발행예정일 ② 종료일 2029년 06월 27일 최장만기일 3. 유동화자산 ① 보유자 (주)한국씨티은행 ② 종 류 1단계 유동화를 통해 발행한 제1종 수익권 ③ 평가금액 ④ 양도금액 4. 유동화증권 ① 종류 제1-1회 내지 제1-18회 선순위 공모 무보증사채제1-19회 중순위 공모 보증부사채제1-20회 내지 제1-21회 중순위 공모 무보증사채 ② 발행금액 총 1,844억원(제1-1회 내지 제1-18회 선순위 공모 무보증사채 총 1,690억원,제1-19회 중순위 공모 보증부사채 60억,제1-20회 내지 제1-21회 중순위 공모 무보증사채 94억) ③ 발행예정일 2024년 10월 29일 ④ 만기 제1-1회 선순위 유동화사채 만기: 2025년 01월 27일제1-2회 선순위 유동화사채 만기: 2025년 04월
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27일제1-3회 선순위 유동화사채 만기: 2025년 07월 27일제1-4회 선순위 유동화사채 만기: 2025년 10월 27일제1-5회 선순위 유동화사채 만기: 2026년 01월 27일제1-6회 선순위 유동화사채 만기: 2026년 04월 27일제1-7회 선순위 유동화사채 만기: 2026년 07월 27일제1-8회 선순위 유동화사채 만기: 2026년 10월 27일제1-9회 선순위 유동화사채 만기: 2027년 01월 27일제1-10회 선순위 유동화사채 만기: 2027년 04월 27일제1-11회 선순위 유동화사채 만기: 2027년 07월 27일제1-12회 선순위 유동화사채 만기: 2027년 10월 27일제1-13회 선순위 유동화사채 만기: 2028년 01월 27일제1-14회 선순위 유동화사채 만기: 2028년 04월 27일제1-15회 선순위 유동화사채 만기: 2028년 07월 27일제1-16회 선순위 유동화사채 만기: 2028년 10월 27일제1-17회 선순위 유동화사채 만기: 2029년 01월 27일제1-18회 선순위 유동화사채 만기: 2029년 04월 27일제1-19회 중순위 유동화사채 만기: 2029년 04월 27일제1-20회 중순위 유동화사채 만기: 2029년 05월 27일제1-21회 중순위 유동화사채 만기: 2029년 06월 27일 ⑤ 발행자금 사용목적 유동화자산 매입 ⑥ 신용등급 한국기업평가(주) 제1-1회~제1-18회 : 선순위 AAA(sf)제1-19회 : 중순위 AAA(sf)제1-20회 : 중순위 A0(sf)제1-21회 : 중순위 BBB0(sf) 한국신용평가(주) 제1-1회~제1-18회 : 선순위 AAA(sf)제1-19회 : 중순위 AAA(sf)제1-20회 : 중순위 A0(sf)제1-21회 : 중순위 BBB0(sf) NICE신용평가(주) 제1-1회~제1-18회 : 선순위 AAA(sf)제1-19회 : 중순위 AAA(sf)제1-20회 : 중순위 A0(sf)제1-21회 : 중순위 BBB0(sf) (참여기관) 구 분 회 사 명 법인등록번호 비 고 1. 업무수탁기관(발행인의업무대행기관) 일상운용업무 업무수탁인 (주)한국씨티은행 업무수탁인 회계법인 공명 일반사무업무수탁자 대체업무수탁인 자산관리업무 자산관리자 케이비증권(주) 대체자산관리자 기타업무 공시 업무 등 (주)아이엠증권 공시 업무 등 케이비증권(주) 2. 그 외 실질자금조달자 삼성카드(주) 실질자금조달자의발행자금 사용목적 자산유동화를 통하여 재무구조 개선 및 자산건전성 제고를 도모함과 동시에 자금조달 비용을 감소시키고자 하며, 또한 자금조달 방법을 다양화하고 금융시장에 투자 및 운용수단을 제공함으로써 금융시장 활성화에 기여하고자 함. 모집의 수탁회사 (주)아이엠증권 모집의 수탁회사 케이비증권(주) 사채관리회사 자산평가기관 현대회계법인 자산실사기관 현대회계법인 법률자문기관 김앤장법률사무소 사업자등록번호 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 1. 공모개요 가. 유동화증권의 개요 항 목 내 용 사채의 종목 카드오토제오차유동화전문 유한회사 제1-1회 내지 제1-18회 선순위 공모 무보증사채 제1-19회 중순위 공모 보증부사채 제1-20회 내지 제1-21회 중순위 공모 무보증사채 사채의 종류 무기명식 이권부 선순위 무보증사채 (제1-1회 ~ 제1-18회)무기명식 이권부 중순위 보증부사채 (제1-19회)무기명식 이권부 중순위 무보증사채 (제1-20회 ~ 제1-21회) 전자등록총액 금 1,844억원 모집 또는 매출가액 각 사채 전자등록총액의 100%로 함 (할인율 0.00%) 모집 또는 매출총액 총 1,844억원 (전자등록총액) 이 자 율 "기준금리"라 함은 본 사채의 발행일 직전 영업일에 한국금융투자협회 홈페이지에 고시되는 "채권 시가평가 수익률"상 수익률 중 본 사채의 기준만기(아래 표에 정의된 바와 같다)와 동일 만기의 공모 AAA 등급 무보증 회사채I(공모사채)의 민평평균(나이스피앤아이 주식회사, 한국자산평가 주식회사, 키스자산평가 주식회사 및 주식회사 에프앤자산평가 4개사 평균)수익률을 말하되, 고시되지 않는 기준만기에 해당하는
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본 사채에 대해서는 보간법을 이용하여 산출한 수익률(소수점 넷째 자리에서 절사)을 말함.만약 기준금리의 고시가 지연된다고 판단되거나 기준금리가 고시되지 않는 경우에는, 발행회사와 인수단이 상호 합의하여 민간채권평가회사가 최종으로 제공하는 것으로서 각 해당 본 사채와 동일 기준만기의 공모 AAA 등급 무보증 회사채의 민평 평균수익률을 기준금리로 하되, 고시되지 않는 기준만기에 해당하는 본 사채에 대해서는 보간법을 이용하여 산출한 수익률(소수점 넷째 자리에서 절사)을 기준금리로 함. 제1-1회 선순위 무보증사채의 이율은 "기준금리"에 연 0.100%p를 가산한 이율로 한다. 제1-2회 선순위 무보증사채의 이율은 "기준금리"에 연 0.100%p를 가산한 이율로 한다. 제1-3회 선순위 무보증사채의 이율은 "기준금리"에 연 0.100%p를 가산한 이율로 한다. 제1-4회 선순위 무보증사채의 이율은 "기준금리"에 연 0.100%p를 가산한 이율로 한다. 제1-5회 선순위 무보증사채의 이율은 "기준금리"에 연 0.100%p를 가산한 이율로 한다. 제1-6회 선순위 무보증사채의 이율은 "기준금리"에 연 0.100%p를 가산한 이율로 한다. 제1-7회 선순위 무보증사채의 이율은 "기준금리"에 연 0.100%p를 가산한 이율로 한다. 제1-8회 선순위 무보증사채의 이율은 "기준금리"에 연 0.100%p를 가산한 이율로 한다. 제1-9회 선순위 무보증사채의 이율은 "기준금리"에 연 0.100%p를 가산한 이율로 한다. 제1-10회 선순위 무보증사채의 이율은 "기준금리"에 연 0.100%p를 가산한 이율로 한다. 제1-11회 선순위 무보증사채의 이율은 "기준금리"에 연 0.100%p를 가산한 이율로 한다. 제1-12회 선순위 무보증사채의 이율은 "기준금리"에 연 0.100%p를 가산한 이율로 한다. 제1-13회 선순위 무보증사채의 이율은 "기준금리"에 연 0.100%p를 가산한 이율로 한다. 제1-14회 선순위 무보증사채의 이율은 "기준금리"에 연 0.100%p를 가산한 이율로 한다. 제1-15회 선순위 무보증사채의 이율은 "기준금리"에 연 0.100%p를 가산한 이율로 한다. 제1-16회 선순위 무보증사채의 이율은 "기준금리"에 연 0.100%p를 가산한 이율로 한다. 제1-17회 선순위 무보증사채의 이율은 "기준금리"에 연 0.100%p를 가산한 이율로 한다. 제1-18회 선순위 무보증사채의 이율은 "기준금리"에 연 0.100%p를 가산한 이율로 한다. 제1-19회 중순위 보증부사채의 이율은 "기준금리"에 연 0.150%p를 가산한 이율로 한다. 제1-20회 중순위 무보증사채의 이율은 고정금리 연 5.200% 로 한다. 제1-21회 중순위 무보증사채의 이율은 고정금리 연 6.000% 로 한다. ※ 본 사채의 기준금리 적용 시의 기준만기 회차 발행일 만기일 기준만기 제1-1회 선순위 무보증사채 3개월 제1-2회 선순위 무보증사채 6개월 제1-3회 선순위 무보증사채 9개월 제1-4회 선순위 무보증사채 12개월 제1-5회 선순위 무보증사채 15개월 제1-6회 선순위 무보증사채 18개월 제1-7회 선순위 무보증사채 21개월 제1-8회 선순위 무보증사채 24개월 제1-9회 선순위 무보증사채 27개월 제1-10회 선순위 무보증사채 30개월 제1-11회 선순위 무보증사채 33개월 제1-12회 선순위 무보증사채 36개월 제1-13회 선순위 무보증사채 39개월 제1-14회 선순위 무보증사채 42개월 제1-15회 선순위 무보증사채 45개월 제1-16회 선순위 무보증사채 48개월 제1-17회 선순위 무보증사채 51개월 제1-18회 선순위 무보증사채 54개월 제1-19회 중순위 보증부사채 54개월 제1-20회 중순위 무보증사채 해당없음 제1-21회 중순위 무보증사채 해당없음 이자지급방법 1개월 후급 상환방법 및 기한 사채의 원금은 각 상환기일에 원금의 100%를 상환한다. 단, 상환기일이 은행의 휴업일인 경우에는 직후 영업일로 한다. 납 입 기 일 2024년 10월 29일 전자등록기관 한국예탁결제원 원리금 지급대행기관 (주)한국씨티은행 기 타 사
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항 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. 나. 이자지급방법과 기한 본 사채의 이자는 본 사채의 발행일(2024년 10월 29일 예정)로부터 기산하여 각 본 사채의 원금상환기일 전일까지 계산하며, 매 1개월 단위로 후급한다. 매 1개월분의 이자계산은 본 사채의 이자지급일 현재 본 사채의 원금 잔액에 해당 이율을 12로 나눈 비율을 곱하는 방식을 적용하되, 원 미만 금액은 절사한다. 이자지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 직후 영업일에 이자를 지급하는 것으로 하되, 이에 대한 경과이자는 지급하지 아니한다.다만, 본 사채의 발행일로부터 최초 이자지급일까지의 기간은 아래 산식에 따라 일할 계산하여 지급한다. 최초 이자지급일 이자지급금액 각 사채 원금잔액 x 각 사채의 표면이율 x 경과일수÷ 365 (*) 경과일수 : 발행일로부터 최초 이자지급일 전일까지의 일수 조기상환권(Call Option)의 행사에 의해 본 사채의 전부 또는 일부가 조기상환되는 경우, 조기상환되는 원금에 대하여도 위의 이자계산 방법을 따른다. 제1-1회 선순위 무보증사채 이자지급일 2024년 11월 27일 2024년 12월 27일 2025년 01월 27일 제1-2회 선순위 무보증사채 이자지급일 2024년 11월 27일 2024년 12월 27일 2025년 01월 27일 2025년 02월 27일 2025년 03월 27일 2025년 04월 27일 제1-3회 선순위 무보증사채 이자지급일 2024년 11월 27일 2024년 12월 27일 2025년 01월 27일 2025년 02월 27일 2025년 03월 27일 2025년 04월 27일 2025년 05월 27일 2025년 06월 27일 2025년 07월 27일 제1-4회 선순위 무보증사채 이자지급일 2024년 11월 27일 2024년 12월 27일 2025년 01월 27일 2025년 02월 27일 2025년 03월 27일 2025년 04월 27일 2025년 05월 27일 2025년 06월 27일 2025년 07월 27일 2025년 08월 27일 2025년 09월 27일 2025년 10월 27일 제1-5회 선순위 무보증사채 이자지급일 2024년 11월 27일 2024년 12월 27일 2025년 01월 27일 2025년 02월 27일 2025년 03월 27일 2025년 04월 27일 2025년 05월 27일 2025년 06월 27일 2025년 07월 27일 2025년 08월 27일 2025년 09월 27일 2025년 10월 27일 2025년 11월 27일 2025년 12월 27일 2026년 01월 27일 제1-6회 선순위 무보증사채 이자지급일 2024년 11월 27일 2024년 12월 27일 2025년 01월 27일 2025년 02월 27일 2025년 03월 27일 2025년 04월 27일 2025년 05월 27일 2025년 06월 27일 2025년 07월 27일 2025년 08월 27일 2025년 09월 27일 2025년 10월 27일 2025년 11월 27일 2025년 12월 27일 2026년 01월 27일 2026년 02월 27일 2026년 03월 27일 2026년 04월 27일 제1-7회 선순위 무보증사채 이자지급일 2024년 11월 27일 2024년 12월 27일 2025년 01월 27일 2025년 02월 27일 2025년 03월 27일 2025년 04월 27일 2025년 05월 27일 2025년 06월 27일 2025년 07월 27일 2025년 08월 27일 2025년 09월 27일 2025년 10월 27일 2025년 11월 27일 2025년 12월 27일 2026년 01월 27일 2026년 02월 27일 2026년 03월 27일 2026년 04월 27일 2026년 05월 27일 2026년 06월 27일 2026년 07월 27일 제1-8회 선순위 무보증사채 이자지급일 2024년 11월 27일 2024년 12월 27일 2025년 01월 27일 2025년 02월
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27일 2025년 03월 27일 2025년 04월 27일 2025년 05월 27일 2025년 06월 27일 2025년 07월 27일 2025년 08월 27일 2025년 09월 27일 2025년 10월 27일 2025년 11월 27일 2025년 12월 27일 2026년 01월 27일 2026년 02월 27일 2026년 03월 27일 2026년 04월 27일 2026년 05월 27일 2026년 06월 27일 2026년 07월 27일 2026년 08월 27일 2026년 09월 27일 2026년 10월 27일 제1-9회 선순위 무보증사채 이자지급일 2024년 11월 27일 2024년 12월 27일 2025년 01월 27일 2025년 02월 27일 2025년 03월 27일 2025년 04월 27일 2025년 05월 27일 2025년 06월 27일 2025년 07월 27일 2025년 08월 27일 2025년 09월 27일 2025년 10월 27일 2025년 11월 27일 2025년 12월 27일 2026년 01월 27일 2026년 02월 27일 2026년 03월 27일 2026년 04월 27일 2026년 05월 27일 2026년 06월 27일 2026년 07월 27일 2026년 08월 27일 2026년 09월 27일 2026년 10월 27일 2026년 11월 27일 2026년 12월 27일 2027년 01월 27일 제1-10회 선순위 무보증사채 이자지급일 2024년 11월 27일 2024년 12월 27일 2025년 01월 27일 2025년 02월 27일 2025년 03월 27일 2025년 04월 27일 2025년 05월 27일 2025년 06월 27일 2025년 07월 27일 2025년 08월 27일 2025년 09월 27일 2025년 10월 27일 2025년 11월 27일 2025년 12월 27일 2026년 01월 27일 2026년 02월 27일 2026년 03월 27일 2026년 04월 27일 2026년 05월 27일 2026년 06월 27일 2026년 07월 27일 2026년 08월 27일 2026년 09월 27일 2026년 10월 27일 2026년 11월 27일 2026년 12월 27일 2027년 01월 27일 2027년 02월 27일 2027년 03월 27일 2027년 04월 27일 제1-11회 선순위 무보증사채 이자지급일 2024년 11월 27일 2024년 12월 27일 2025년 01월 27일 2025년 02월 27일 2025년 03월 27일 2025년 04월 27일 2025년 05월 27일 2025년 06월 27일 2025년 07월 27일 2025년 08월 27일 2025년 09월 27일 2025년 10월 27일 2025년 11월 27일 2025년 12월 27일 2026년 01월 27일 2026년 02월 27일 2026년 03월 27일 2026년 04월 27일 2026년 05월 27일 2026년 06월 27일 2026년 07월 27일 2026년 08월 27일 2026년 09월 27일 2026년 10월 27일 2026년 11월 27일 2026년 12월 27일 2027년 01월 27일 2027년 02월 27일 2027년 03월 27일 2027년 04월 27일 2027년 05월 27일 2027년 06월 27일 2027년 07월 27일 제1-12회 선순위 무보증사채 이자지급일 2024년 11월 27일 2024년 12월 27일 2025년 01월 27일 2025년 02월 27일 2025년 03월 27일 2025년 04월 27일 2025년 05월 27일 2025년 06월 27일 2025년 07월 27일 2025년 08월 27일 2025년 09월 27일 2025년 10월 27일 2025년 11월 27일 2025년 12월 27일 2026년 01월 27일 2026년 02월 27일 2026년 03월 27일 2026년 04월 27일 2026년 05월 27일 2026년 06월 27일 2026년 07월 27일 2026년 08월 27일 2026년 09월 27일 2026년 10월 27일 2026년 11월 27일 2026년 12월 27일
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선순위 무보증사채의 원리금의 전액 상환이 완료됨을 조건으로 매 이자지급일에 조기상환권(Call Option)의 행사를 통하여 조기상환할 수 있다. 2027년 04월 27일에 원금의 100%를 일시상환한다.단, 발행회사는 제1-1회 선순위 무보증사채 내지 제1-9회 선순위 무보증사채의 원리금의 전액 상환이 완료됨을 조건으로 매 이자지급일에 조기상환권(Call Option)의 행사를 통하여 조기상환할 수 있다. 2027년 07월 27일에 원금의 100%를 일시상환한다.단, 발행회사는 제1-1회 선순위 무보증사채 내지 제1-10회 선순위 무보증사채의 원리금의 전액 상환이 완료됨을 조건으로 매 이자지급일에 조기상환권(Call Option)의 행사를 통하여 조기상환할 수 있다. 2027년 10월 27일에 원금의 100%를 일시상환한다.단, 발행회사는 제1-1회 선순위 무보증사채 내지 제1-11회 선순위 무보증사채의 원리금의 전액 상환이 완료됨을 조건으로 매 이자지급일에 조기상환권(Call Option)의 행사를 통하여 조기상환할 수 있다. 2028년 01월 27일에 원금의 100%를 일시상환한다.단, 발행회사는 제1-1회 선순위 무보증사채 내지 제1-12회 선순위 무보증사채의 원리금의 전액 상환이 완료됨을 조건으로 매 이자지급일에 조기상환권(Call Option)의 행사를 통하여 조기상환할 수 있다. 2028년 04월 27일에 원금의 100%를 일시상환한다.단, 발행회사는 제1-1회 선순위 무보증사채 내지 제1-13회 선순위 무보증사채의 원리금의 전액 상환이 완료됨을 조건으로 매 이자지급일에 조기상환권(Call Option)의 행사를 통하여 조기상환할 수 있다. 2028년 07월 27일에 원금의 100%를 일시상환한다.단, 발행회사는 제1-1회 선순위 무보증사채 내지 제1-14회 선순위 무보증사채의 원리금의 전액 상환이 완료됨을 조건으로 매 이자지급일에 조기상환권(Call Option)의 행사를 통하여 조기상환할 수 있다. 2028년 10월 27일에 원금의 100%를 일시상환한다.단, 발행회사는 제1-1회 선순위 무보증사채 내지 제1-15회 선순위 무보증사채의 원리금의 전액 상환이 완료됨을 조건으로 매 이자지급일에 조기상환권(Call Option)의 행사를 통하여 조기상환할 수 있다. 2029년 01월 27일에 원금의 100%를 일시상환한다.단, 발행회사는 제1-1회 선순위 무보증사채 내지 제1-16회 선순위 무보증사채의 원리금의 전액 상환이 완료됨을 조건으로 매 이자지급일에 조기상환권(Call Option)의 행사를 통하여 조기상환할 수 있다. 2029년 04월 27일에 원금의 100%를 일시상환한다.단, 발행회사는 제1-1회 선순위 무보증사채 내지 제1-17회 선순위 무보증사채의 원리금의 전액 상환이 완료됨을 조건으로 매 이자지급일에 조기상환권(Call Option)의 행사를 통하여 조기상환할 수 있다. 2029년 04월 27일에 원금의 100%를 일시상환한다.단, 발행회사는 제1-1회 선순위 무보증사채 내지 제1-18회 선순위 무보증사채의 원리금의 전액 상환이 완료됨을 조건으로 매 이자지급일에 조기상환권(Call Option)의 행사를 통하여 조기상환할 수 있다. 2029년 05월 27일에 원금의 100%를 일시상환한다.단, 발행회사는 제1-1회 선순위 무보증사채 내지 제1-18회 선순위 무보증사채 및 제1-19회 중순위 보증부사채의 원리금의 전액 상환이 완료됨을 조건으로 매 이자지급일에 조기상환권(Call Option)의 행사를 통하여 조기상환할 수 있다. 2029년 06월 27일에 원금의 100%를 일시상환한다.단, 발행회사는 제1-1회 선순위 무보증사채 내지 제1-18회 선순위 무보증사채, 제1-19회 중순위 보증부사채 및 제1-20회 중순위 무보증사채의 원리금의 전액 상환이 완료됨을 조건으로 매 이자지급일에 조기상환권(Call Option)의 행사를 통하여 조기상환할 수 있다. 라. 사채의 조기상환권(Call Option)1) 조기상환권(Call Option) 부여 채권 :제1-1회 선순위 무보증사채 내지
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제1-18회 선순위 무보증사채, 제1-19회 중순위 보증부사채, 제1-20회 내지 제1-21회 중순위 무보증사채 1. 제1-1회 선순위 무보증사채 (2개월 29일 만기)-행사비율 : 최저 1억원 단위-행사금액 : 전자등록금액의 부분 또는 전체-행사일(조기상환권 행사의 효력발생일) : 제1-1회 선순위 무보증사채는 매 이자지급일에 한하여 조기상환권(Call Option)의 행사를 통하여 조기상환할 수 있다.-행사장소 : (주)한국씨티은행 중앙기업업무센터 2. 제1-2회 선순위 무보증사채 (5개월 29일 만기)-행사비율 : 최저 1억원 단위-행사금액 : 전자등록금액의 부분 또는 전체-행사일(조기상환권 행사의 효력발생일) : 제1-2회 선순위 무보증사채는 제1-1회 선순위 무보증사채의 원리금의 전액 상환이 완료됨을 조건으로 매 이자지급일에 한하여 조기상환권(Call Option)의 행사를 통하여 조기상환할 수 있다.-행사장소 : (주)한국씨티은행 중앙기업업무센터 3. 제1-3회 선순위 무보증사채 (8개월 28일 만기)-행사비율 : 최저 1억원 단위-행사금액 : 전자등록금액의 부분 또는 전체-행사일(조기상환권 행사의 효력발생일) : 제1-3회 선순위 무보증사채는 제1-1회 선순위 무보증사채 및 제1-2회 선순위 무보증사채의 원리금의 전액 상환이 완료됨을 조건으로 매 이자지급일에 한하여 조기상환권(Call Option)의 행사를 통하여 조기상환할 수 있다.-행사장소 : (주)한국씨티은행 중앙기업업무센터4. 제1-4회 선순위 무보증사채 (11개월 28일 만기)-행사비율 : 최저 1억원 단위-행사금액 : 전자등록금액의 부분 또는 전체-행사일(조기상환권 행사의 효력발생일) : 제1-4회 선순위 무보증사채는 제1-1회 선순위 무보증사채 내지 제1-3회 선순위 무보증사채의 원리금의 전액 상환이 완료됨을 조건으로 매 이자지급일에 한하여 조기상환권(Call Option)의 행사를 통하여 조기상환할 수 있다.-행사장소 : (주)한국씨티은행 중앙기업업무센터5. 제1-5회 선순위 무보증사채 (14개월 29일 만기)-행사비율 : 최저 1억원 단위-행사금액 : 전자등록금액의 부분 또는 전체-행사일(조기상환권 행사의 효력발생일) : 제1-5회 선순위 무보증사채는 제1-1회 선순위 무보증사채 내지 제1-4회 선순위 무보증사채의 원리금의 전액 상환이 완료됨을 조건으로 매 이자지급일에 한하여 조기상환권(Call Option)의 행사를 통하여 조기상환할 수 있다. -행사장소 : (주)한국씨티은행 중앙기업업무센터6. 제1-6회 선순위 무보증사채 (17개월 29일 만기)-행사비율 : 최저 1억원 단위-행사금액 : 전자등록금액의 부분 또는 전체-행사일(조기상환권 행사의 효력발생일) : 제1-6회 선순위 무보증사채는 제1-1회 선순위 무보증사채 내지 제1-5회 선순위 무보증사채의 원리금의 전액 상환이 완료됨을 조건으로 매 이자지급일에 한하여 조기상환권(Call Option)의 행사를 통하여 조기상환할 수 있다.-행사장소 : (주)한국씨티은행 중앙기업업무센터 7. 제1-7회 선순위 무보증사채 (20개월 28일 만기)-행사비율 : 최저 1억원 단위-행사금액 : 전자등록금액의 부분 또는 전체-행사일(조기상환권 행사의 효력발생일) : 제1-7회 선순위 무보증사채는 제1-1회 선순위 무보증사채 내지 제1-6회 선순위 무보증사채의 원리금의 전액 상환이 완료됨을 조건으로 매 이자지급일에 한하여 조기상환권(Call Option)의 행사를 통하여 조기상환할 수 있다.-행사장소 : (주)한국씨티은행 중앙기업업무센터 8. 제1-8회 선순위 무보증사채 (23개월 28일 만기)-행사비율 : 최저 1억원 단위-행사금액 : 전자등록금액의 부분 또는 전체-행사일(조기상환권 행사의 효력발생일) : 제1-8회 선순위 무보증사채는 제1-1회 선순위 무보증사채 내지 제1-7회 선순위 무보증사채의 원리금의 전액 상환이 완료됨을 조건으로 매 이자지급일에 한하여 조기상환권(Call Option)의 행사를 통하여 조기상환할 수 있다.-행사장소 : (주)한국씨티은행 중앙기업업무센터 9. 제1-9회
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선순위 무보증사채 (26개월 29일 만기)-행사비율 : 최저 1억원 단위-행사금액 : 전자등록금액의 부분 또는 전체-행사일(조기상환권 행사의 효력발생일) : 제1-9회 선순위 무보증사채는 제1-1회 선순위 무보증사채 내지 제1-8회 선순위 무보증사채의 원리금의 전액 상환이 완료됨을 조건으로 매 이자지급일에 한하여 조기상환권(Call Option)의 행사를 통하여 조기상환할 수 있다.-행사장소 : (주)한국씨티은행 중앙기업업무센터 10. 제1-10회 선순위 무보증사채 (29개월 29일 만기)-행사비율 : 최저 1억원 단위-행사금액 : 전자등록금액의 부분 또는 전체-행사일(조기상환권 행사의 효력발생일) : 제1-10회 선순위 무보증사채는 제1-1회 선순위 무보증사채 내지 제1-9회 선순위 무보증사채의 원리금의 전액 상환이 완료됨을 조건으로 매 이자지급일에 한하여 조기상환권(Call Option)의 행사를 통하여 조기상환할 수 있다.-행사장소 : (주)한국씨티은행 중앙기업업무센터 11. 제1-11회 선순위 무보증사채 (32개월 28일 만기)-행사비율 : 최저 1억원 단위-행사금액 : 전자등록금액의 부분 또는 전체-행사일(조기상환권 행사의 효력발생일) : 제1-11회 선순위 무보증사채는 제1-1회 선순위 무보증사채 내지 제1-10회 선순위 무보증사채의 원리금의 전액 상환이 완료됨을 조건으로 매 이자지급일에 한하여 조기상환권(Call Option)의 행사를 통하여 조기상환할 수 있다.-행사장소 : (주)한국씨티은행 중앙기업업무센터 12. 제1-12회 선순위 무보증사채 (35개월 28일 만기)-행사비율 : 최저 1억원 단위-행사금액 : 전자등록금액의 부분 또는 전체-행사일(조기상환권 행사의 효력발생일) : 제1-12회 선순위 무보증사채는 제1-1회 선순위 무보증사채 내지 제1-11회 선순위 무보증사채의 원리금의 전액 상환이 완료됨을 조건으로 매 이자지급일에 한하여 조기상환권(Call Option)의 행사를 통하여 조기상환할 수 있다.-행사장소 : (주)한국씨티은행 중앙기업업무센터 13. 제1-13회 선순위 무보증사채 (38개월 29일 만기)-행사비율 : 최저 1억원 단위-행사금액 : 전자등록금액의 부분 또는 전체-행사일(조기상환권 행사의 효력발생일) : 제1-13회 선순위 무보증사채는 제1-1회 선순위 무보증사채 내지 제1-12회 선순위 무보증사채의 원리금의 전액 상환이 완료됨을 조건으로 매 이자지급일에 한하여 조기상환권(Call Option)의 행사를 통하여 조기상환할 수 있다.-행사장소 : (주)한국씨티은행 중앙기업업무센터14. 제1-14회 선순위 무보증사채 (41개월 29일 만기)-행사비율 : 최저 1억원 단위-행사금액 : 전자등록금액의 부분 또는 전체-행사일(조기상환권 행사의 효력발생일) : 제1-14회 선순위 무보증사채는 제1-1회 선순위 무보증사채 내지 제1-13회 선순위 무보증사채의 원리금의 전액 상환이 완료됨을 조건으로 매 이자지급일에 한하여 조기상환권(Call Option)의 행사를 통하여 조기상환할 수 있다.-행사장소 : (주)한국씨티은행 중앙기업업무센터15. 제1-15회 선순위 무보증사채 (44개월 28일 만기)-행사비율 : 최저 1억원 단위-행사금액 : 전자등록금액의 부분 또는 전체-행사일(조기상환권 행사의 효력발생일) : 제1-15회 선순위 무보증사채는 제1-1회 선순위 무보증사채 내지 제1-14회 선순위 무보증사채의 원리금의 전액 상환이 완료됨을 조건으로 매 이자지급일에 한하여 조기상환권(Call Option)의 행사를 통하여 조기상환할 수 있다.-행사장소 : (주)한국씨티은행 중앙기업업무센터16. 제1-16회 선순위 무보증사채 (47개월 28일 만기)-행사비율 : 최저 1억원 단위-행사금액 : 전자등록금액의 부분 또는 전체-행사일(조기상환권 행사의 효력발생일) : 제1-16회 선순위 무보증사채는 제1-1회 선순위 무보증사채 내지 제1-15회 선순위 무보증사채의 원리금의 전액 상환이 완료됨을 조건으로 매 이자지급일에 한하여 조기상환권(Call Option)의 행사를 통하여 조기상환할 수
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있다.-행사장소 : (주)한국씨티은행 중앙기업업무센터17. 제1-17회 선순위 무보증사채 (50개월 29일 만기)-행사비율 : 최저 1억원 단위-행사금액 : 전자등록금액의 부분 또는 전체-행사일(조기상환권 행사의 효력발생일) : 제1-17회 선순위 무보증사채는 제1-1회 선순위 무보증사채 내지 제1-16회 선순위 무보증사채의 원리금의 전액 상환이 완료됨을 조건으로 매 이자지급일에 한하여 조기상환권(Call Option)의 행사를 통하여 조기상환할 수 있다.-행사장소 : (주)한국씨티은행 중앙기업업무센터18. 제1-18회 선순위 무보증사채 (53개월 29일 만기)-행사비율 : 최저 1억원 단위-행사금액 : 전자등록금액의 부분 또는 전체-행사일(조기상환권 행사의 효력발생일) : 제1-18회 선순위 무보증사채는 제1-1회 선순위 무보증사채 내지 제1-17회 선순위 무보증사채의 원리금의 전액 상환이 완료됨을 조건으로 매 이자지급일에 한하여 조기상환권(Call Option)의 행사를 통하여 조기상환할 수 있다.-행사장소 : (주)한국씨티은행 중앙기업업무센터19. 제1-19회 중순위 보증부사채 (53개월 29일 만기)-행사비율 : 최저 1억원 단위-행사금액 : 전자등록금액의 부분 또는 전체-행사일(조기상환권 행사의 효력발생일) : 제1-19회 중순위 보증부사채는 제1-1회 선순위 무보증사채 내지 제1-18회 선순위 무보증사채의 원리금의 전액 상환이 완료됨을 조건으로 매 이자지급일에 한하여 조기상환권(Call Option)의 행사를 통하여 조기상환할 수 있다.-행사장소 : (주)한국씨티은행 중앙기업업무센터20. 제1-20회 중순위 무보증사채 (54개월 28일 만기)-행사비율 : 최저 1억원 단위-행사금액 : 전자등록금액의 부분 또는 전체-행사일(조기상환권 행사의 효력발생일) : 제1-20회 중순위 무보증사채는 제1-1회 선순위 무보증사채 내지 제1-18회 선순위 무보증사채 및 제1-19회 중순위 보증부사채의 원리금의 전액 상환이 완료됨을 조건으로 매 이자지급일에 한하여 조기상환권(Call Option)의 행사를 통하여 조기상환할 수 있다.-행사장소 : (주)한국씨티은행 중앙기업업무센터21. 제1-21회 중순위 무보증사채 (55개월 29일 만기)-행사비율 : 최저 1억원 단위-행사금액 : 전자등록금액의 부분 또는 전체-행사일(조기상환권 행사의 효력발생일) : 제1-21회 중순위 무보증사채는 제1-1회 선순위 무보증사채 내지 제1-18회 선순위 무보증사채, 제1-19회 중순위 보증부사채 및 제1-20회 중순위 무보증사채의 원리금의 전액 상환이 완료됨을 조건으로 매 이자지급일에 한하여 조기상환권(Call Option)의 행사를 통하여 조기상환할 수 있다.-행사장소 : (주)한국씨티은행 중앙기업업무센터 2) 조기상환절차 가) “발행회사”가 “본 사채”를 조기상환하고자 할 때에는 조기상환권 행사의 효력발생일 5영업일 이전에 조기상환권 행사에 대한 의사표시를 한국예탁결제원에 통지한다. 나) 조기상환을 하는 경우에는 조기상환일에 조기상환하는 사채의 원금 및 상환예정일까지의 이자 전액을 지급하여야 한다. 2. 공모방법 해당사항 없음 3. 공모가격 결정방법 본 유동화사채의 공모 발행가액은 발행회사인 카드오토제오차유동화전문 유한회사와 주관회사 간의 협의를 거쳐 권면금액의 100%로 결정되었으며, 발행수익률 및 표면금리는 다음의 방법으로 결정됩니다. "기준금리"라 함은 본 사채의 발행일 직전 영업일에 한국금융투자협회 홈페이지에 고시되는 "채권 시가평가 수익률"상 수익률 중 본 사채의 기준만기(아래 표에 정의된 바와 같다)와 동일 만기의 공모 AAA 등급 무보증 회사채I(공모사채)의 민평평균(나이스피앤아이 주식회사, 한국자산평가 주식회사, 키스자산평가 주식회사 및 주식회사 에프앤자산평가 4개사 평균)수익률을 말하되, 고시되지 않는 기준만기에 해당하는 본 사채에 대해서는 보간법을 이용하여 산출한 수익률(소수점 넷째 자리에서 절사)을 말함.만약 기준금리의 고시가 지연된다고 판단되거나 기준금리가 고시되지 않는 경우에는, 발행회사와 인수단이 상호
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합의하여 민간채권평가회사가 최종으로 제공하는 것으로서 각 해당 본 사채와 동일 기준만기의 공모 AAA 등급 무보증 회사채의 민평 평균수익률을 기준금리로 하되, 고시되지 않는 기준만기에 해당하는 본 사채에 대해서는 보간법을 이용하여 산출한 수익률(소수점 넷째 자리에서 절사)을 기준금리로 함. 제1-1회 선순위 무보증사채의 이율은 "기준금리"에 연 0.100%p를 가산한 이율로 한다. 제1-2회 선순위 무보증사채의 이율은 "기준금리"에 연 0.100%p를 가산한 이율로 한다. 제1-3회 선순위 무보증사채의 이율은 "기준금리"에 연 0.100%p를 가산한 이율로 한다. 제1-4회 선순위 무보증사채의 이율은 "기준금리"에 연 0.100%p를 가산한 이율로 한다. 제1-5회 선순위 무보증사채의 이율은 "기준금리"에 연 0.100%p를 가산한 이율로 한다. 제1-6회 선순위 무보증사채의 이율은 "기준금리"에 연 0.100%p를 가산한 이율로 한다. 제1-7회 선순위 무보증사채의 이율은 "기준금리"에 연 0.100%p를 가산한 이율로 한다. 제1-8회 선순위 무보증사채의 이율은 "기준금리"에 연 0.100%p를 가산한 이율로 한다. 제1-9회 선순위 무보증사채의 이율은 "기준금리"에 연 0.100%p를 가산한 이율로 한다. 제1-10회 선순위 무보증사채의 이율은 "기준금리"에 연 0.100%p를 가산한 이율로 한다. 제1-11회 선순위 무보증사채의 이율은 "기준금리"에 연 0.100%p를 가산한 이율로 한다. 제1-12회 선순위 무보증사채의 이율은 "기준금리"에 연 0.100%p를 가산한 이율로 한다. 제1-13회 선순위 무보증사채의 이율은 "기준금리"에 연 0.100%p를 가산한 이율로 한다. 제1-14회 선순위 무보증사채의 이율은 "기준금리"에 연 0.100%p를 가산한 이율로 한다. 제1-15회 선순위 무보증사채의 이율은 "기준금리"에 연 0.100%p를 가산한 이율로 한다. 제1-16회 선순위 무보증사채의 이율은 "기준금리"에 연 0.100%p를 가산한 이율로 한다. 제1-17회 선순위 무보증사채의 이율은 "기준금리"에 연 0.100%p를 가산한 이율로 한다. 제1-18회 선순위 무보증사채의 이율은 "기준금리"에 연 0.100%p를 가산한 이율로 한다. 제1-19회 중순위 보증부사채의 이율은 "기준금리"에 연 0.150%p를 가산한 이율로 한다. 제1-20회 중순위 무보증사채의 이율은 고정금리 연 5.200% 로 한다. 제1-21회 중순위 무보증사채의 이율은 고정금리 연 6.000% 로 한다. ※ 본 사채의 기준금리 적용 시의 기준만기 회차 발행일 만기일 기준만기 제1-1회 선순위 무보증사채 3개월 제1-2회 선순위 무보증사채 6개월 제1-3회 선순위 무보증사채 9개월 제1-4회 선순위 무보증사채 12개월 제1-5회 선순위 무보증사채 15개월 제1-6회 선순위 무보증사채 18개월 제1-7회 선순위 무보증사채 21개월 제1-8회 선순위 무보증사채 24개월 제1-9회 선순위 무보증사채 27개월 제1-10회 선순위 무보증사채 30개월 제1-11회 선순위 무보증사채 33개월 제1-12회 선순위 무보증사채 36개월 제1-13회 선순위 무보증사채 39개월 제1-14회 선순위 무보증사채 42개월 제1-15회 선순위 무보증사채 45개월 제1-16회 선순위 무보증사채 48개월 제1-17회 선순위 무보증사채 51개월 제1-18회 선순위 무보증사채 54개월 제1-19회 중순위 보증부사채 54개월 제1-20회 중순위 무보증사채 해당없음 제1-21회 중순위 무보증사채 해당없음 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 * 모집관련사항(1) 공고기간: 증권신고서 수리일 이후부터 청약개시일 전일까지 (2) 청약일: 2024년 10월 29일 (3) 청약방법: 1) 소정의 청약서 2통에 필요한 사항을 기재한 후 기명날인 또는 서명하여 청약증거금과 함께 청약취급처에 제출하는 방법으로 청약한다. 2) 모집총액의 100%를 전문투자자(이하“자본시장과 금융투자업에 관한 법률” 제9조제5항에 의한 전문투자자로 한다. 단, “자본시장과 금융투자업에 관한
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법률” 시행령 제10조 제3항의 17호 내지 18호에 해당하는 전문투자자는 제외한다)에게 우선배정하며, 청약이 미달된 경우에 한하여 일반투자자(“자본시장과 금융투자업에 관한 법률”제9조 제6항)에게 배정한다. 3) 청약당일의 영업개시시간 이후15시까지 접수된 것에 한하여 다음 각 호의 방법으로 배정한다. 가) 전문투자자: 전문투자자의 청약을 집계하여 청약금액에 비례하여 안분 배정한다. 나) 일반청약자: 전문투자자 배정 후 잔액이 발생한 경우 그 잔액에 대하여 다음 각호의 방법으로 배정한다. ㉠ 총 청약건수가 모집총액을 최저청약단위로 나눈 건수를 초과하는 경우에는 추첨에 의하여 최저청약단위를 청약자에게 배정한다. ㉡ 총 청약건수가 모집총액을 최저청약단위로 나눈 건수를 초과하지 않는 경우에는 청약자의 청약금액에 관계없이 최저청약단위를 우선배정하고, 최저청약단위를 초과하는 청약분에 대하여는 그 초과 청약금액에 비례하여 최저청약단위로 안분배정한다. 다) 상기의 방법으로 배정 후 잔액이 발생할 경우 그 잔액에 대하여는 선착순으로 배정할 수 있다. (4) 청약 단위: 최저 청약 단위는 권면액 10만원으로 하되 100만원까지는 10만원 단위로, 100만원 이상은 100만원 단위로 한다. (5) 청약증거금: 사채 발행가액의 100%에 해당하는 금액. (6) 청약취급처: “인수단”의 본점 (7) 투자설명서의 교부: “자본시장과 금융투자업에 관한 법률” 제124조의 규정에 따른 투자설명서를 교부할 책임은“발행회사”와“인수단”에게 있으며, “본 사채”에 투자하고자 하는 투자자(“자본시장과 금융투자업에 관한 법률” 제9조 제5항에 규정된 전문투자자 및“자본시장과 금융투자업에 관한법률” 시행령 제132조에 따라 투자설명서의 교부가 면제되는 자는 제외한다)는 청약전 투자설명서를 교부받아야 한다. 1) 교부장소: “인수단”의 본ㆍ지점 2) 교부방법: “본 사채”의 투자설명서는 상기의 교부장소에서 인쇄된 문서의 방법 또는 전자문서의 방법으로 교부한다. 3) 교부일시: 2024년 10월 29일 4) 기타사항: ① “본 사채” 청약에 참여하고자 하는 투자자는 청약전 반드시 투자설명서를 교부받은 후 교부확인서에 서명하여야 하며, 투자설명서를 교부받지 않고자 하는 경우에는 투자설명서 수령거부의사를 서면, 전화, 전신, 모사전송, 전자우편 및 이와 비슷한 전자통신 등으로 표시하여야 한다. ② 해당 지점은“본 사채”의 투자설명서 (수령/수령거부) 확인서를 보관하도록 한다. ③ 투자설명서 교부를 받지 않거나 수령거부의사를 서면, 전화, 전신, 모사전송, 전자우편 및 이와 비슷한 전자통신 등으로 표시하지 않을 경우 투자자는“본 사채”의 청약에 참여할 수 없다. (8) 사채금 납입일: 2024년 10월 29일 (9) 발행금액의 결제일: 2024년 10월 29일 (10) “본 사채”의 발행일: 2024년 10월 29일 (11) “본 사채”의 납입을 맡을 은행: (주)한국씨티은행 중앙기업업무센터 (12) “본 사채”의 전자등록기관: 한국예탁결제원 (13) 전자등록 신청 1) “발행회사”는“인수단”이 총액인수한 채권에 대하여 사채금 납입기일에「주식 ·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제 25조에 의한 전자등록을 신청할 수 있다. 2) “인수단”은“발행회사”로 하여금 전자등록을 신청할 수 있도록 전자등록 내역을“발행회사”에 통보하여야 한다. 단, 전자등록신청에 관련한 사항은 인수계약서 제9조 제2항에 따라 “공동대표주관회사”중 케이비증권 주식회사에 위임한다. (14) 기타: 1) “본 사채”의 이자지급 기산일은 사채발행일인 2024년 10월 29일로 한다. 2) 청약증거금은 2024년 10월 29일에 “본 사채”의 납입금으로 대체충당하며, 청약증거금에 대하여는 무이자로 한다. “본 사채”는 「 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 」 에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며 사채권이나 등록필증의 교부 등이 존재하지 않는다. ※ 관련법규 제9조 (그 밖의 용어의 정의)⑤ 이 법에서 "전문투자자"란 금융투자상품에
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관한 전문성 구비 여부, 소유자산규모 등에 비추어 투자에 따른 위험감수능력이 있는 투자자로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 말한다. 다만, 전문투자자 중 대통령령으로 정하는 자가 일반투자자와 같은 대우를 받겠다는 의사를 금융투자업자에게 서면으로 통지하는 경우 금융투자업자는 정당한 사유가 있는 경우를 제외하고는 이에 동의하여야 하며, 금융투자업자가 동의한 경우에는 해당 투자자는 일반투자자로 본다. 2009.2.3>1. 국가2. 한국은행3. 대통령령으로 정하는 금융기관4. 주권상장법인. 다만, 금융투자업자와 장외파생상품 거래를 하는 경우에는 전문투자자와 같은 대우를 받겠다는 의사를 금융투자업자에게 서면으로 통지하는 경우에 한한다.5. 그 밖에 대통령령으로 정하는 자제124조 (정당한 투자설명서의 사용) ① 누구든지 증권신고의 효력이 발생한 증권을 취득하고자 하는 자(전문투자자, 그 밖에 대통령령으로 정하는 자를 제외한다)에게 제123조에 적합한 투자설명서를 미리 교부하지 아니하면 그 증권을 취득하게 하거나 매도하여서는 아니 된다. 이 경우 투자설명서가 제436조에 따른 전자문서의 방법에 따르는 때에는 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 때에 이를 교부한 것으로 본다.1. 전자문서에 의하여 투자설명서를 받는 것을 전자문서를 받을 자(이하 "전자문서수신자"라 한다)가 동의할 것2. 전자문서수신자가 전자문서를 받을 전자전달매체의 종류와 장소를 지정할 것3. 전자문서수신자가 그 전자문서를 받은 사실이 확인될 것4. 전자문서의 내용이 서면에 의한 투자설명서의 내용과 동일할 것 제10조 (전문투자자의 범위 등) ① 법 제9조제5항 각 호 외의 부분 단서에서 "대통령령으로 정하는 자"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하지 아니하는 전문투자자를 말한다.1. 국가2. 한국은행3. 제2항제1호부터 제17호까지의 어느 하나에 해당하는 자4. 제3항제1호부터 제11호까지의 어느 하나에 해당하는 자5. 제3항제18호가목부터 다목까지의 어느 하나에 해당하는 자6. 제3호 및 제4호에 준하는 외국인② 법 제9조제5항제3호에서 "대통령령으로 정하는 금융기관"이란 다음 각 호의 금융기관을 말한다.1. 「은행법」에 따른 금융기관2. 「한국산업은행법」에 따른 한국산업은행3. 「중소기업은행법」에 따른 중소기업은행4. 「한국수출입은행법」에 따른 한국수출입은행5. 「농업협동조합법」에 따른 농업협동조합중앙회6. 「수산업협동조합법」에 따른 수산업협동조합중앙회7. 「보험업법」에 따른 보험회사(이하 "보험회사"라 한다)8. 금융투자업자[법 제22조에 따른 겸영금융투자업자(이하 "겸영금융투자업자"라 한다)는 제외한다]9. 법 제324조제1항에 따라 인가를 받은 증권금융회사(이하 "증권금융회사"라 한다)10. 종합금융회사11. 법 제355조제1항에 따라 인가를 받은 자금중개회사(이하 "자금중개회사"라 한다)12. 「금융지주회사법」에 따른 금융지주회사13. 「여신전문금융업법」에 따른 여신전문금융회사14. 「상호저축은행법」에 따른 상호저축은행 및 그 중앙회15. 「산림조합법」에 따른 산림조합중앙회16. 「새마을금고법」에 따른 새마을금고연합회17. 「신용협동조합법」에 따른 신용협동조합중앙회18. 제1호부터 제17호까지의 기관에 준하는 외국 금융기관③ 법 제9조제5항제5호에서 "대통령령으로 정하는 자"란 다음 각 호의 자를 말한다. 다만, 제12호부터 제17호까지의 어느 하나에 해당하는 자가 금융투자업자와 장외파생상품 거래를 하는 경우에는 전문투자자와 같은 대우를 받겠다는 의사를 금융투자업자에게 서면으로 통지하는 경우만 해당한다. 2009.5.29, 2009.7.1>1. 「예금자보호법」에 따른 예금보험공사 및 정리금융기관2. 「금융기관부실자산 등의 효율적 처리 및 한국자산관리공사의 설립에 관한 법률」에 따른 한국자산관리공사3. 「한국주택금융공사법」에 따른 한국주택금융공사4. 「한국투자공사법」에 따른 한국투자공사4의2. 「한국정책금융공사법」에 따른 한국정책금융공사5. 협회6. 법 제294조에 따라 설립된 한국예탁결제원(이하 "예탁결제원"이라 한다)7. 법
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제373조에 따라 설립된 한국거래소(이하 "거래소"라 한다)8. 「금융위원회의 설치 등에 관한 법률」에 따른 금융감독원(이하 "금융감독원"이라 한다)9. 집합투자기구(금융위원회가 정하여 고시하는 것은 제외한다)10. 「신용보증기금법」에 따른 신용보증기금11. 「기술신용보증기금법」에 따른 기술신용보증기금12. 법률에 따라 설립된 기금(제10호 및 제11호는 제외한다) 및 그 기금을 관리·운용하는 법인13. 법률에 따라 공제사업을 경영하는 법인14. 지방자치단체15. 해외 증권시장에 상장된 주권을 발행한 국내법인16. 다음 각 목의 요건을 모두 충족하는 법인 또는 단체(외국 법인 또는 외국 단체는 제외한다)가. 금융위원회에 나목의 요건을 충족하고 있음을 증명할 수 있는 관련 자료를 제출할 것나. 관련 자료를 제출한 날 전날의 금융투자상품 잔고가 100억원 이상일 것다. 관련 자료를 제출한 날부터 2년이 지나지 아니할 것17. 다음 각 목의 요건을 모두 충족하는 개인(외국인인 개인은 제외한다)가. 금융위원회에 나목 및 다목의 요건을 모두 충족하고 있음을 증명할 수 있는 관련 자료를 제출할 것나. 관련 자료를 제출한 날 전날의 금융투자상품 잔고가 50억원 이상일 것다. 금융투자업자에 계좌를 개설한 날부터 1년이 지났을 것라. 관련 자료를 제출한 날부터 2년이 지나지 아니할 것18. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 외국인가. 외국 정부나. 조약에 따라 설립된 국제기구다. 외국 중앙은행라. 제1호부터 제17호까지의 자에 준하는 외국인제132조 (투자설명서의 교부가 면제되는 자) 법 제124조제1항 각 호 외의 부분 전단에서 "대통령령으로 정하는 자"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 말한다. 2009.7.1>1. 제11조제1항제1호다목부터 바목까지 및 같은 항 제2호 각 목의 어느 하나에 해당하는 자2. 투자설명서를 받기를 거부한다는 의사를 서면, 전화·전신·모사전송, 전자우편 및 이와 비슷한 전자통신, 그 밖에 금융위원회가 정하여 고시하는 방법으로 표시한 자3. 이미 취득한 것과 같은 집합투자증권을 계속하여 추가로 취득하려는 자. 다만, 해당 집합투자증권의 투자설명서의 내용이 직전에 교부한 투자설명서의 내용과 같은 경우만 해당한다. 5. 인수 등에 관한 사항 (단위: 억원) 회차 (주)아이엠증권 케이비증권 주식회사 합계 제1-1회선순위 무보증사채 제1-2회 선순위 무보증사채 제1-3회 선순위 무보증사채 제1-4회 선순위 무보증사채 제1-5회선순위 무보증사채 제1-6회선순위 무보증사채 제1-7회선순위 무보증사채 제1-8회선순위 무보증사채 제1-9회선순위 무보증사채 제1-10회선순위 무보증사채 제1-11회선순위 무보증사채 제1-12회선순위 무보증사채 제1-13회선순위 무보증사채 제1-14회선순위 무보증사채 제1-15회선순위 무보증사채 제1-16회선순위 무보증사채 제1-17회선순위 무보증사채 제1-18회선순위 무보증사채 제1-19회중순위 보증부사채 제1-20회중순위 무보증사채 제1-21회중순위 무보증사채 합 계 Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 1. 유동화증권의 주요 발행조건 본 증권신고서에 의해 공모 모집하는 선순위/중순위 유동화증권의 주요 발행조건은 다음과 같습니다. 회차 발행물량 (억원) 발행일(예정) 만기일(예정) 이자율(예정) 옵션 관련 사항 제1-1회 조기상환권 (Call Option) 제1-2회 조기상환권 (Call Option) 제1-3회 조기상환권 (Call Option) 제1-4회 조기상환권 (Call Option) 제1-5회 조기상환권 (Call Option) 제1-6회 조기상환권 (Call Option) 제1-7회 조기상환권 (Call Option) 제1-8회 조기상환권 (Call Option) 제1-9회 조기상환권 (Call Option) 제1-10회 조기상환권 (Call Option) 제1-11회 조기상환권 (Call Option) 제1-12회 조기상환권 (Call Option) 제1-13회 조기상환권 (Call Option) 제1-14회 조기상환권 (Call Option) 제1-15회
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조기상환권 (Call Option) 제1-16회 조기상환권 (Call Option) 제1-17회 조기상환권 (Call Option) 제1-18회 조기상환권 (Call Option) 제1-19회 조기상환권 (Call Option) 제1-20회 조기상환권 (Call Option) 제1-21회 조기상환권 (Call Option) 계 (주1) 상기 선순위/중순위 유동화사채의 이자율은 예정치로서, 최종 발행금리 결정에 대한 사항은 추후 정정 증권신고서(2024년 10월 28일 제출 예정)에 기재될 예정임. "기준금리"라 함은 본 사채의 발행일 직전 영업일에 한국금융투자협회 홈페이지에 고시되는 "채권 시가평가 수익률"상 수익률 중 본 사채의 기준만기(아래 표에 정의된 바와 같다)와 동일 만기의 공모 AAA 등급 무보증 회사채I(공모사채)의 민평평균(나이스피앤아이 주식회사, 한국자산평가 주식회사, 키스자산평가 주식회사 및 주식회사 에프앤자산평가 4개사 평균)수익률을 말하되, 고시되지 않는 기준만기에 해당하는 본 사채에 대해서는 보간법을 이용하여 산출한 수익률(소수점 넷째 자리에서 절사)을 말함.만약 기준금리의 고시가 지연된다고 판단되거나 기준금리가 고시되지 않는 경우에는, 발행회사와 인수단이 상호 합의하여 민간채권평가회사가 최종으로 제공하는 것으로서 각 해당 본 사채와 동일 기준만기의 공모 AAA 등급 무보증 회사채의 민평 평균수익률을 기준금리로 하되, 고시되지 않는 기준만기에 해당하는 본 사채에 대해서는 보간법을 이용하여 산출한 수익률(소수점 넷째 자리에서 절사)을 기준금리로 함. 제1-1회 선순위 무보증사채의 이율은 "기준금리"에 연 0.100%p를 가산한 이율로 한다. 제1-2회 선순위 무보증사채의 이율은 "기준금리"에 연 0.100%p를 가산한 이율로 한다. 제1-3회 선순위 무보증사채의 이율은 "기준금리"에 연 0.100%p를 가산한 이율로 한다. 제1-4회 선순위 무보증사채의 이율은 "기준금리"에 연 0.100%p를 가산한 이율로 한다. 제1-5회 선순위 무보증사채의 이율은 "기준금리"에 연 0.100%p를 가산한 이율로 한다. 제1-6회 선순위 무보증사채의 이율은 "기준금리"에 연 0.100%p를 가산한 이율로 한다. 제1-7회 선순위 무보증사채의 이율은 "기준금리"에 연 0.100%p를 가산한 이율로 한다. 제1-8회 선순위 무보증사채의 이율은 "기준금리"에 연 0.100%p를 가산한 이율로 한다. 제1-9회 선순위 무보증사채의 이율은 "기준금리"에 연 0.100%p를 가산한 이율로 한다. 제1-10회 선순위 무보증사채의 이율은 "기준금리"에 연 0.100%p를 가산한 이율로 한다. 제1-11회 선순위 무보증사채의 이율은 "기준금리"에 연 0.100%p를 가산한 이율로 한다. 제1-12회 선순위 무보증사채의 이율은 "기준금리"에 연 0.100%p를 가산한 이율로 한다. 제1-13회 선순위 무보증사채의 이율은 "기준금리"에 연 0.100%p를 가산한 이율로 한다. 제1-14회 선순위 무보증사채의 이율은 "기준금리"에 연 0.100%p를 가산한 이율로 한다. 제1-15회 선순위 무보증사채의 이율은 "기준금리"에 연 0.100%p를 가산한 이율로 한다. 제1-16회 선순위 무보증사채의 이율은 "기준금리"에 연 0.100%p를 가산한 이율로 한다. 제1-17회 선순위 무보증사채의 이율은 "기준금리"에 연 0.100%p를 가산한 이율로 한다. 제1-18회 선순위 무보증사채의 이율은 "기준금리"에 연 0.100%p를 가산한 이율로 한다. 제1-19회 중순위 보증부사채의 이율은 "기준금리"에 연 0.150%p를 가산한 이율로 한다. 제1-20회 중순위 무보증사채의 이율은 고정금리 연 5.200% 로 한다. 제1-21회 중순위 무보증사채의 이율은 고정금리 연 6.000% 로 한다. ※ 본 사채의 기준금리 적용 시의 기준만기 회차 발행일 만기일 기준만기 제1-1회 선순위 무보증사채 3개월 제1-2회 선순위 무보증사채 6개월 제1-3회 선순위 무보증사채 9개월 제1-4회 선순위 무보증사채 12개월 제1-5회 선순위 무보증사채
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15개월 제1-6회 선순위 무보증사채 18개월 제1-7회 선순위 무보증사채 21개월 제1-8회 선순위 무보증사채 24개월 제1-9회 선순위 무보증사채 27개월 제1-10회 선순위 무보증사채 30개월 제1-11회 선순위 무보증사채 33개월 제1-12회 선순위 무보증사채 36개월 제1-13회 선순위 무보증사채 39개월 제1-14회 선순위 무보증사채 42개월 제1-15회 선순위 무보증사채 45개월 제1-16회 선순위 무보증사채 48개월 제1-17회 선순위 무보증사채 51개월 제1-18회 선순위 무보증사채 54개월 제1-19회 중순위 보증부사채 54개월 제1-20회 중순위 무보증사채 해당없음 제1-21회 중순위 무보증사채 해당없음 ※ 사채의 조기상환권(Call Option)1) 조기상환권(Call Option) 부여 채권 :제1-1회 선순위 무보증사채 내지 제1-18회 선순위 무보증사채, 제1-19회 중순위 보증부사채, 제1-20회 내지 제1-21회 중순위 무보증사채 1. 제1-1회 선순위 무보증사채 (2개월 29일 만기)-행사비율 : 최저 1억원 단위-행사금액 : 전자등록금액의 부분 또는 전체-행사일(조기상환권 행사의 효력발생일) : 제1-1회 선순위 무보증사채는 매 이자지급일에 한하여 조기상환권(Call Option)의 행사를 통하여 조기상환할 수 있다.-행사장소 : (주)한국씨티은행 중앙기업업무센터 2. 제1-2회 선순위 무보증사채 (5개월 29일 만기)-행사비율 : 최저 1억원 단위-행사금액 : 전자등록금액의 부분 또는 전체-행사일(조기상환권 행사의 효력발생일) : 제1-2회 선순위 무보증사채는 제1-1회 선순위 무보증사채의 원리금의 전액 상환이 완료됨을 조건으로 매 이자지급일에 한하여 조기상환권(Call Option)의 행사를 통하여 조기상환할 수 있다.-행사장소 : (주)한국씨티은행 중앙기업업무센터 3. 제1-3회 선순위 무보증사채 (8개월 28일 만기)-행사비율 : 최저 1억원 단위-행사금액 : 전자등록금액의 부분 또는 전체-행사일(조기상환권 행사의 효력발생일) : 제1-3회 선순위 무보증사채는 제1-1회 선순위 무보증사채 및 제1-2회 선순위 무보증사채의 원리금의 전액 상환이 완료됨을 조건으로 매 이자지급일에 한하여 조기상환권(Call Option)의 행사를 통하여 조기상환할 수 있다.-행사장소 : (주)한국씨티은행 중앙기업업무센터4. 제1-4회 선순위 무보증사채 (11개월 28일 만기)-행사비율 : 최저 1억원 단위-행사금액 : 전자등록금액의 부분 또는 전체-행사일(조기상환권 행사의 효력발생일) : 제1-4회 선순위 무보증사채는 제1-1회 선순위 무보증사채 내지 제1-3회 선순위 무보증사채의 원리금의 전액 상환이 완료됨을 조건으로 매 이자지급일에 한하여 조기상환권(Call Option)의 행사를 통하여 조기상환할 수 있다.-행사장소 : (주)한국씨티은행 중앙기업업무센터5. 제1-5회 선순위 무보증사채 (14개월 29일 만기)-행사비율 : 최저 1억원 단위-행사금액 : 전자등록금액의 부분 또는 전체-행사일(조기상환권 행사의 효력발생일) : 제1-5회 선순위 무보증사채는 제1-1회 선순위 무보증사채 내지 제1-4회 선순위 무보증사채의 원리금의 전액 상환이 완료됨을 조건으로 매 이자지급일에 한하여 조기상환권(Call Option)의 행사를 통하여 조기상환할 수 있다. -행사장소 : (주)한국씨티은행 중앙기업업무센터6. 제1-6회 선순위 무보증사채 (17개월 29일 만기)-행사비율 : 최저 1억원 단위-행사금액 : 전자등록금액의 부분 또는 전체-행사일(조기상환권 행사의 효력발생일) : 제1-6회 선순위 무보증사채는 제1-1회 선순위 무보증사채 내지 제1-5회 선순위 무보증사채의 원리금의 전액 상환이 완료됨을 조건으로 매 이자지급일에 한하여 조기상환권(Call Option)의 행사를 통하여 조기상환할 수 있다.-행사장소 : (주)한국씨티은행 중앙기업업무센터 7. 제1-7회 선순위 무보증사채 (20개월 28일 만기)-행사비율 : 최저 1억원 단위-행사금액 : 전자등록금액의 부분 또는 전체-행사일(조기상환권 행사의
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효력발생일) : 제1-7회 선순위 무보증사채는 제1-1회 선순위 무보증사채 내지 제1-6회 선순위 무보증사채의 원리금의 전액 상환이 완료됨을 조건으로 매 이자지급일에 한하여 조기상환권(Call Option)의 행사를 통하여 조기상환할 수 있다.-행사장소 : (주)한국씨티은행 중앙기업업무센터 8. 제1-8회 선순위 무보증사채 (23개월 28일 만기)-행사비율 : 최저 1억원 단위-행사금액 : 전자등록금액의 부분 또는 전체-행사일(조기상환권 행사의 효력발생일) : 제1-8회 선순위 무보증사채는 제1-1회 선순위 무보증사채 내지 제1-7회 선순위 무보증사채의 원리금의 전액 상환이 완료됨을 조건으로 매 이자지급일에 한하여 조기상환권(Call Option)의 행사를 통하여 조기상환할 수 있다.-행사장소 : (주)한국씨티은행 중앙기업업무센터 9. 제1-9회 선순위 무보증사채 (26개월 29일 만기)-행사비율 : 최저 1억원 단위-행사금액 : 전자등록금액의 부분 또는 전체-행사일(조기상환권 행사의 효력발생일) : 제1-9회 선순위 무보증사채는 제1-1회 선순위 무보증사채 내지 제1-8회 선순위 무보증사채의 원리금의 전액 상환이 완료됨을 조건으로 매 이자지급일에 한하여 조기상환권(Call Option)의 행사를 통하여 조기상환할 수 있다.-행사장소 : (주)한국씨티은행 중앙기업업무센터 10. 제1-10회 선순위 무보증사채 (29개월 29일 만기)-행사비율 : 최저 1억원 단위-행사금액 : 전자등록금액의 부분 또는 전체-행사일(조기상환권 행사의 효력발생일) : 제1-10회 선순위 무보증사채는 제1-1회 선순위 무보증사채 내지 제1-9회 선순위 무보증사채의 원리금의 전액 상환이 완료됨을 조건으로 매 이자지급일에 한하여 조기상환권(Call Option)의 행사를 통하여 조기상환할 수 있다.-행사장소 : (주)한국씨티은행 중앙기업업무센터 11. 제1-11회 선순위 무보증사채 (32개월 28일 만기)-행사비율 : 최저 1억원 단위-행사금액 : 전자등록금액의 부분 또는 전체-행사일(조기상환권 행사의 효력발생일) : 제1-11회 선순위 무보증사채는 제1-1회 선순위 무보증사채 내지 제1-10회 선순위 무보증사채의 원리금의 전액 상환이 완료됨을 조건으로 매 이자지급일에 한하여 조기상환권(Call Option)의 행사를 통하여 조기상환할 수 있다.-행사장소 : (주)한국씨티은행 중앙기업업무센터 12. 제1-12회 선순위 무보증사채 (35개월 28일 만기)-행사비율 : 최저 1억원 단위-행사금액 : 전자등록금액의 부분 또는 전체-행사일(조기상환권 행사의 효력발생일) : 제1-12회 선순위 무보증사채는 제1-1회 선순위 무보증사채 내지 제1-11회 선순위 무보증사채의 원리금의 전액 상환이 완료됨을 조건으로 매 이자지급일에 한하여 조기상환권(Call Option)의 행사를 통하여 조기상환할 수 있다.-행사장소 : (주)한국씨티은행 중앙기업업무센터 13. 제1-13회 선순위 무보증사채 (38개월 29일 만기)-행사비율 : 최저 1억원 단위-행사금액 : 전자등록금액의 부분 또는 전체-행사일(조기상환권 행사의 효력발생일) : 제1-13회 선순위 무보증사채는 제1-1회 선순위 무보증사채 내지 제1-12회 선순위 무보증사채의 원리금의 전액 상환이 완료됨을 조건으로 매 이자지급일에 한하여 조기상환권(Call Option)의 행사를 통하여 조기상환할 수 있다.-행사장소 : (주)한국씨티은행 중앙기업업무센터14. 제1-14회 선순위 무보증사채 (41개월 29일 만기)-행사비율 : 최저 1억원 단위-행사금액 : 전자등록금액의 부분 또는 전체-행사일(조기상환권 행사의 효력발생일) : 제1-14회 선순위 무보증사채는 제1-1회 선순위 무보증사채 내지 제1-13회 선순위 무보증사채의 원리금의 전액 상환이 완료됨을 조건으로 매 이자지급일에 한하여 조기상환권(Call Option)의 행사를 통하여 조기상환할 수 있다.-행사장소 : (주)한국씨티은행 중앙기업업무센터15. 제1-15회 선순위 무보증사채 (44개월 28일 만기)-행사비율 : 최저 1억원 단위-행사금액 :
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전자등록금액의 부분 또는 전체-행사일(조기상환권 행사의 효력발생일) : 제1-15회 선순위 무보증사채는 제1-1회 선순위 무보증사채 내지 제1-14회 선순위 무보증사채의 원리금의 전액 상환이 완료됨을 조건으로 매 이자지급일에 한하여 조기상환권(Call Option)의 행사를 통하여 조기상환할 수 있다.-행사장소 : (주)한국씨티은행 중앙기업업무센터16. 제1-16회 선순위 무보증사채 (47개월 28일 만기)-행사비율 : 최저 1억원 단위-행사금액 : 전자등록금액의 부분 또는 전체-행사일(조기상환권 행사의 효력발생일) : 제1-16회 선순위 무보증사채는 제1-1회 선순위 무보증사채 내지 제1-15회 선순위 무보증사채의 원리금의 전액 상환이 완료됨을 조건으로 매 이자지급일에 한하여 조기상환권(Call Option)의 행사를 통하여 조기상환할 수 있다.-행사장소 : (주)한국씨티은행 중앙기업업무센터17. 제1-17회 선순위 무보증사채 (50개월 29일 만기)-행사비율 : 최저 1억원 단위-행사금액 : 전자등록금액의 부분 또는 전체-행사일(조기상환권 행사의 효력발생일) : 제1-17회 선순위 무보증사채는 제1-1회 선순위 무보증사채 내지 제1-16회 선순위 무보증사채의 원리금의 전액 상환이 완료됨을 조건으로 매 이자지급일에 한하여 조기상환권(Call Option)의 행사를 통하여 조기상환할 수 있다.-행사장소 : (주)한국씨티은행 중앙기업업무센터18. 제1-18회 선순위 무보증사채 (53개월 29일 만기)-행사비율 : 최저 1억원 단위-행사금액 : 전자등록금액의 부분 또는 전체-행사일(조기상환권 행사의 효력발생일) : 제1-18회 선순위 무보증사채는 제1-1회 선순위 무보증사채 내지 제1-17회 선순위 무보증사채의 원리금의 전액 상환이 완료됨을 조건으로 매 이자지급일에 한하여 조기상환권(Call Option)의 행사를 통하여 조기상환할 수 있다.-행사장소 : (주)한국씨티은행 중앙기업업무센터19. 제1-19회 중순위 보증부사채 (53개월 29일 만기)-행사비율 : 최저 1억원 단위-행사금액 : 전자등록금액의 부분 또는 전체-행사일(조기상환권 행사의 효력발생일) : 제1-19회 중순위 보증부사채는 제1-1회 선순위 무보증사채 내지 제1-18회 선순위 무보증사채의 원리금의 전액 상환이 완료됨을 조건으로 매 이자지급일에 한하여 조기상환권(Call Option)의 행사를 통하여 조기상환할 수 있다.-행사장소 : (주)한국씨티은행 중앙기업업무센터20. 제1-20회 중순위 무보증사채 (54개월 28일 만기)-행사비율 : 최저 1억원 단위-행사금액 : 전자등록금액의 부분 또는 전체-행사일(조기상환권 행사의 효력발생일) : 제1-20회 중순위 무보증사채는 제1-1회 선순위 무보증사채 내지 제1-18회 선순위 무보증사채 및 제1-19회 중순위 보증부사채의 원리금의 전액 상환이 완료됨을 조건으로 매 이자지급일에 한하여 조기상환권(Call Option)의 행사를 통하여 조기상환할 수 있다.-행사장소 : (주)한국씨티은행 중앙기업업무센터21. 제1-21회 중순위 무보증사채 (55개월 29일 만기)-행사비율 : 최저 1억원 단위-행사금액 : 전자등록금액의 부분 또는 전체-행사일(조기상환권 행사의 효력발생일) : 제1-21회 중순위 무보증사채는 제1-1회 선순위 무보증사채 내지 제1-18회 선순위 무보증사채, 제1-19회 중순위 보증부사채 및 제1-20회 중순위 무보증사채의 원리금의 전액 상환이 완료됨을 조건으로 매 이자지급일에 한하여 조기상환권(Call Option)의 행사를 통하여 조기상환할 수 있다.-행사장소 : (주)한국씨티은행 중앙기업업무센터 2) 조기상환절차 가) “발행회사”가 “본 사채”를 조기상환하고자 할 때에는 조기상환권 행사의 효력발생일 5영업일 이전에 조기상환권 행사에 대한 의사표시를 한국예탁결제원에 통지한다. 나) 조기상환을 하는 경우에는 조기상환일에 조기상환하는 사채의 원금 및 상환예정일까지의 이자 전액을 지급하여야 한다. Ⅲ. 투자위험요소 1. 유동화증권(ABS)에 관한 투자자 유의사항 구 분 내 용
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유동화증권(ABS)에관한 투자자 유의사항 ▶ 카드오토제오차유동화전문 유한회사는 자산유동화에관한법률에 의하여 2024년 09월 12일에 설립된 특별목적법인입니다. 따라서 법인격은 있으나 그 실체가 없는 이른바 서류상의 회사(Paper company)이므로 그 실제업무는 금융기관 등이 위탁방식으로 대신 수행하고 있습니다.▶ 사실상 발행인(유동화전문회사 등)의 실체는 자산보유자로부터 양도받는 유동화자산 그 자체이므로 제3자의 지급보증 등이 없는 한, 유동화증권 투자자는 오로지 유동화자산(재산권) 및 그에 부수하는 권리에서 발생하는 수익(이를 매개로 하는 차입금 등 포함)으로 정해진 지급우선순위에 따라 발행인인 유동화전문회사 등으로부터 원리금등을 지급받을 수 있을 뿐이며, 자산보유자, 자산관리자, 업무수탁인, 신탁회사 등은원리금지급의무가 없으므로 발행인(유동화전문회사 등)이 보유하고 있는 유동화자산의 가치가 곧 유동화증권의 상환 확실성을 판단하는 척도가 된다는 점을 유의하시기 바랍니다.▶ 최근 금리 상승으로 인한 실물경제 내 전반적인 이자부담이 가중됨에 따라 본건 기초자산인 신용카드사용대금채권의 연체율이 상승할 수 있고 이는 곧 기초자산의 대손발생가능성의 증가로 이어질 수 있습니다. 카드오토제오차유동화전문(유)가 발행하는 선순위, 중순위 ABS의 신용등급은 역사적 데이터를 기초로 한 평가 결과를 반영한 것으로서, 최근 금리 상승 등으로 인한 연체율 및 대손율의 상승 가능성은 반영하고 있지 않습니다. 이에 따라 시장금리 상승으로 실물경제 부담이 증가하는 경우 대손율 상승에 기인한ABS 원금손실 가능성이 존재할 수 있음을 투자자 여러분께서는 유의하여 주시기 바랍니다. 2. 유동화자산 및 자산관리와 관련한 위험 구분 관련 위험 유동화자산과 관련한 위험 ▶ 본건 자산유동화계획등록 및 자산양도등록에 의하여 양도될 예정인 유동화자산은 양도인인 삼성카드(주)가 신용카드업무를 영위하는 과정에서 취득한 신용카드사용대금채권 및 이에 부수하는 권리이며, 유동화자산 확정일(2024년 08월 31일)을 기준으로 확정되어 그 이후 지급기일이 도래하는 원금, 이자, 지연배상금을 모두 포함합니다.▶ 유동화자산의 신용위험은, 유동화자산에서 대손이 발생하여 유동화자산으로부터 기대되는 현금회수액이 예상과 달리 감소할 위험을 의미합니다. 일반적으로 대손은 정상채권에서 바로 발생하기 보다는 연체채권이 시간이 경과함에 따라 회수가능성이 점차 낮아지면서 발생하게 되는 바, 대손 발생가능성은 연체율 수준을 통하여 가늠해 볼 수 있습니다. 삼성카드(주)가 보유하고 있는 금융자산의 최근 5년간 3개월 이상 연체율은 0.5%~0.6%내외로 큰 변동 없이 안정적인 수준으로 유지되고 있는 바, 본건 유동화자산을 구성하는 삼성카드(주) 보유 중인 신용카드사용대금채권 등의 연체율 역시 비슷한 수준을 보일 것으로 기대되고 있습니다. 또한 유동화자산으로부터의 기대 현금흐름은 널리 분산된 다수 채무자로부터 잔여기간 동안 균등하게 회수될 예정이므로 어느 개별 채무자 또는 개별 유동화자산이 부실화 되는 경우에도 기대 현금흐름 전체의 변동가능성은 높지 않을 것으로 예상됩니다. 다만, 최근 금리 상승으로 인한 실물경제 내 전반적인 이자부담이 가중됨에 따라 기존에는 안정적인 수준으로 유지되던 연체율이 상승하게 될 가능성이 있으며, 이로 인하여 유동화자산의 대손 발생가능성 역시 높아지게 됩니다. 하기 기재된 5개년 연체율 비교표는 2019년말~ 2023년말까지의 데이터를 기초로 산출된 자료이며, 현재(2024.10.21 기준) 상황을 온전히 반영하지 못하는 점 유의하여 주시기 바랍니다. [삼성카드(주) 전체 자산에 대한 연체율] (단위: 백만원) 구 분(주1) 2023년 말 2022년 말 2021년 말 2020년말 2019년말 연체율 산정 총채권(①) 3개월 이상 연체액(②) 삼성카드의 3개월 이상연체채권비율 (②/①) (주1) 상기 ‘연체율 산정 총채권’ 및 ‘3개월 이상 연체액’은 본건 유동화의 기초자산에 대한 것이 아니라, 자산보유자인 삼성카드가 보유하고 있는 모든 금융자산에 대한
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것임. ※ 출처: 금융통계정보시스템(주2) 상기 ‘연체율 산정 총채권’ 및 ‘3개월 이상 연체액'은 자산보유자인 삼성카드가 보유하고 있는 자산 전체에 대한 것이며, 본 건 유동화 기초자산의 경우 취급시점 NICE평가정보에서 평가한 차주의 개인신용점수가 695점 이상(CB등급 6등급 이상에 해당)이며, CB등급 6등급 또는 개인신용점수 668점~737점(주3) 사이의 비중이 0.06%에 불과해 실제 본 건 기초자산의 연체비율은 위 연체채권비율보다는 좀 더 낮을 가능성이 있다고 추정해볼 수 있음.(주3) 2020년 12월 18일부터 기존 신용등급제(1~10등급) 대신 신용점수제(1~1,000점)로 제도가 변경되었으며, 기존 신용등급제와 신규 신용점수제를 전환하면 아래의 표와 같음. (NICE 신용평가 기준). 신용점수제(20.12.18~) 신용등급제(~20.12.17) 916점 이상~ 1,000점 이하 1등급 873점 이상~ 915점 이하 2등급 831점 이상~ 872점 이하 3등급 787점 이상~ 830점 이하 4등급 738점 이상~ 786점 이하 5등급 668점 이상~ 737점 이하 6등급 572점 이상~ 667점 이하 7등급 351점 이상~ 571점 이하 8등급 345점 이상~350점 이하 9등급 1점 이상~344점 이하 10등급 자산실사 및 외부기관의 평가 결과에 따르면 본건 유동화자산으로부터의 추정 현금흐름은 잔여원금 기준 2,000억 (원리금 기준의 경우 약 2,225억원)으로서, 본건 선순위 ABS 원금 금 1,690억원의 약 118% 수준이며, 본건 중순위 ABS 원금 금 154억원을 더한 본건 ABS 원금 총액 1,844억원의 약 108% 수준입니다. 선순위 및 중순위ABS 원리금 및 유동화비용 등 지급을 완료한 후 잔여 회수액은 제2종 수익권자(카드오토할부제오차(주), 권면액 106억원)에게 귀속됩니다.대손으로 인해 유동화자산의 원금 기준 추정현금 흐름 약 2,000억원의 5.3%를 상회하는 금원이 회수되지 않을 경우 업무위탁계약서 제4조의 우선순위에 따라 지급의 순위가 후순위에 있는 ABS부터 차례로 원금 손실의 가능성이 있으며, 원금 기준 추정현금 흐름 약 2,000억원의 약 13.0%를 상회하는 금원이 회수되지 않을 경우 선순위AAA 유동화사채 원금손실이 발생할 수 있습니다.(업무위탁계약서 제5조의 ABS 지급우선순위는 제1-1회 ~ 제1-18회 AAA0(sf) 유동화사채, 제1-19회 AAA0(sf) 유동화사채, 제1-20회 A0(sf) 유동화사채, 제1-21회 BBB0(sf) 유동화사채 순입니다.)결론적으로, 본건 유동화의 경우 후순위 성격의 제2종 수익권(권면액 106억원, 유동화자산 양도가액의 약 5.22% 수준) 발행을 통하여 선순위 및 중순위 ABS 투자자를 보호하는 신용보강 구조를 가지고 있으나, 본건 ABS의 원금 손실 가능성을 정확하게 예상할 수 있는 별도의 장치는 구비하고 있지 아니합니다. 앞서 유동화증권(ABS)에 관한 투자자 유의사항에 명시된 바와 같이, 본건 ABS는 오로지 유동화자산(재산권) 및 그에 부수하는 권리에서 발생하는 수익(이를 매개로 하는 차입금 등 포함)을 통해서만 상환이 되는 바, 예상과 달리 연체율이 점차 증가하여 연평균 대손율이 급격하게 상승함에 따라 유동화자산의 실제 회수성과가 악화되는 경우 ABS의 원금 손실 가능성이 존재하오니 투자자 여러분께서는 이점 유의하여 주시기 바랍니다.▶ 담보책임사유 발생시 위탁자인 삼성카드(주)가 담보책임을 이행하도록 하였습니다. 자산관리와관련한 위험 ▶ 수탁자인 (주)한국씨티은행이 신탁재산의 추심에 관한 업무를 위임한 삼성카드(주)는 신탁재산관리자인 만큼 고유자산과 신탁재산의 혼장위험(Commingling Risk)이 존재할 수 있습니다. 이러한 혼장위험을 해소하기 위해서 금전채권관리사무위임에관한약정서에 대한 특약 제4조(신탁재산의 관리), 제5조(채권서류의 관리) 및 제6조(장부의 작성 및 계산 등) 에서는 신탁재산관리자가 신탁재산과 자신의 고유재산을 물리적으로 구분하고, 증빙서류를 별도로 보관하도록 하고 있으며,
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관련 업무를 전산시스템을 이용하여 처리하는 경우에도 고유재산과 위탁자의 재산을 엄격하게 구분관리하도록 규정하고 있습니다. 또한 제9조(취득 금원 등의 관리) 에서는 신탁재산관리자가 이 특약에 따라 신탁재산관리업무를 수행함에 있어 차주 등으로부터 신탁대상자산과 관련하여 금원 또는 기타 권리를 취득하게 되는 경우 이를 즉시 신탁추심계좌에 입금하도록 하고 있습니다. ▶ 삼성카드(주)는 신탁효력발생일로부터 4개월 이내에 계좌분리약정을 체결하고 신탁대상자산의 추심대금이 계좌분리약정에 따라 수탁자 명의의 집금계좌로 입금되도록 자동이체은행 및 금융결제원으로부터 새로운 자동이체의 이용승인을 받을 수 있도록 전산자료에 근거하여 각 차주 등의 계좌번호와 지급스케쥴을 기재한 자동이체 이용신청서 기타 구비서류를 자동이체은행 및 금융결제원에 제출하고, 자동이체은행 및 금융결제원으로부터 자동이체 이용승인을 받아야 합니다. 또한, 삼성카드(주)는 이와 관련하여 전산테스트를 실시하고 자동이체 방식을 이용한 신탁대상자산의 회수가 원활하게 이루어질 수 있도록 하여야 한다.▶ 신탁재산관리자인 삼성카드(주)는 금전채권관리사무 위임에 관한 약정서를 해제 또는 해지하거나 자의로 신탁재산관리자의 지위를 사임할 수 없음에도 불구하고, 금전채권관리사무 위임에 관한 약정서에 대한 특약 제13조(계약의 해지)에 의해 금전채권관리사무 위임에 관한 약정서 및 특약이 해지되는 경우 신탁재산관리자는 수탁자에게 업무를 인계할 때까지 이 특약에 따라 위임받은 업무를 성실히 수행하여야 하며, 신탁재산관리업무를 대체신탁재산관리자에게 이전하는 등 해제 또는 해지에 따른 잔존업무를 성실히 이행하도록 하고 있습니다. 3. 자산유동화구조상의 특성 및 그 참여자와 관련한 위험 구분 관련 위험 자산유동화구조 상의 특성과 관련한 위험 ▶ 본건 자산유동화 구조는 최초 자산보유자인 삼성카드(주)가 신용카드업무를 영위하면서 보유하고 있는 신용카드사용대금채권 및 이에 부수하는 권리를 (주)한국씨티은행 신탁계정에 금전채권신탁방식으로 최초 신탁하고, 신탁계정은 제1종 수익권증서, 제2종 수익권증서를 발행하되, 이 중 제1종 수익권증서는 카드오토제오차유동화전문(유)(SPC)에 양도할 계획이며, 유동화전문회사는 동 제1종 수익권증서를 기초로 하여 유동화사채를 발행하는 구조입니다. 신탁된 신용카드사용대금채권으로부터 매월 원리금이 회수되며, 이러한 신탁재산으로부터 유입되는 현금흐름(제1종 수익)이 유동화사채의 상환재원으로 사용되어 만기일에(혹은 Call Option 행사시는 조기상환일에) 해당 유동화증권의 원리금을 상환하는 구조입니다.▶ 제1-1회 내지 제1-18회의 선순위 무보증사채, 제1-19회 중순위 보증부사채 및 제1-20회 내지 제1-21회 중순위 무보증사채에는 Call Option이 부여되어 있어 법정만기 이전에 조기상환될 수 있습니다. ▶ 본건 자산유동화에 따라 발행되는 유동화증권은, 선순위의 경우 매 1개월마다 이자를 후급하고 원금은 만기일 또는 조기상환일에 일시 상환합니다. 이에 따라 시장 상황에 따른 유동성 리스크 및 환금성 리스크가 존재할 수 있으므로 투자자 여러분께서는 이러한 사항을 고려하여 투자의사결정을 내리시기 바랍니다.▶ 삼성카드(주)의 유동화계획에 따라 향후 회사 보유 신용카드사용대금채권 및 이에 부수하는 권리를 신탁방식을 통하여 SPC에 양도하는 거래를 실행하기로 예정된 바, 주관사는 과거 동일 자산에 대한 유동화 실적에 대한 분석을 실시하여 회사 및 SPC의 투자자 등에게 정보를 제공하고 있습니다. 주관사의 검토결과 산정을 위한 기본 전제는 다음과 같습니다. - 회사에서 제시한 과거 자산 회수 자료가 향후 유동화대상자산에 동일하게 적용된다는 가정 - 과거 연체율 등 자산의 퍼포먼스가 향후 유동화대상자산에 동일하게 적용된다는 가정 다만, 상기 유동화대상 자산의 회수 실적 등은 검토기준일 현재의 이용 가능한 자료에 근거한 합리적인 추정치에 의하여 산출된 것으로 검토시 제가정과 향후 경제여건 등의 변화에 따라 달라질 수 있습니다. 자산유동화 참여자와 관련한 위험 ▶