chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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광구 미얀마가스전 3단계 개발) (1) 투자금액 : 365,786,302,000원 (2) 개발기간 : 2019년 9월 1일 ~ 2024년 12월 31일 (3) 향후일정 : '2024년 저압가스압축플랫폼 설치 완료 및 가동 개시 (4) 기타참고사항 (가) 시설 소재지 : 미얀마 북서 해상 (나) 상기 투자는 미얀마 가스전 개발의 총 3단계 시설투자 중 제3단계 개발에 해당 되며, 현수준의 가스 생산 안정성 유지를 위해 저압가스압축플랫폼을 설치하는 작업입니다. (다) 2021년 1분기에 동 작업 해당 설비 설계 및 제작을 시작하여, 2024년 가동을 시 작할 계획입니다. 다만, 상기 "9. 개발기간"은 기본 설계 진행 기간 (2019년 9월 ~ 2020년 9월)을 포함한 기간입니다. (라) 가스 생산 및 해상 파이프라인 운송사업의 각사별 참여비율 - 포스코인터내셔널 : 51.0% - ONGC(인도국영석유회사) : 17.0% - MOGE(미얀마국영석유회사) : 15.0% - GAIL(인도국영가스회사) : 8.5% - 한국가스공사 : 8.5% (마) 상기 "투자금액"의 외화금액은 USD315,170천이며, 이사회 결의일의 공시일 기준환율을 (1USD=1,160.60원)을 적용한 수치입니다. (바) 본 자원개발 투자결정에 관한 내용 및 예정일자는 진행과정에 따라 변경될 수 있습니다. ※ 관련 공시일 : 2020년 9월 22일 "자원개발투자결정(자율공시)" - 자원개발투자결정(미얀마 해상 A-1/A-3 광구(미얀마가스전) 4단계 개발) (1) 투자금액 : 926,302,200,195원 (2) 개발기간 : 2024년 7월 1일 ~ 2027년 6월 30일 (3) 향후일정 : 심해 2개 필드 내 생산정 3공 및 천해 1개 필드내 생산정 1공을 추가로 시추하고 해저 배관 및 설비와 기존 플랫폼에 공정 설비를 추가 설치 (4) 기타참고사항 (가) 시설 소재지 : 미얀마 북서 해상 (나) 상기 투자는 旣 운영중인 미얀마 가스전의 제4단계 개발에 해당 되며, 現수준의 가스생산 유지를 위해,심해 2개 필드내 생산정 3공 및 천해 1개 필드 내 생산정 1공을 추가로 시추하고 해저 배관 및 설비와 기존 플랫폼에 공정 설비를 추가 설치 하는 작업입니다. (다) 2024년 7월에 미얀마가스전 4단계 개발을 착수하여, 2027년 3분기에 가스 생산을 개시할 계획입니다. (라) 가스 생산 및 해상 파이프라인 운송사업의 각사별 참여비율 - 포스코인터내셔널 : 51.0% - 한국가스공사 : 8.5% - ONGC(인도국영석유회사) : 17.0% - GAIL(인도국영가스회사) : 8.5% - MOGE(미얀마국영석유회사) : 15.0% (마) 상기 "3.투자금액"의 외화금액은 당사지분 51% 기준 미화 667백만불이며, 2024년 6월 25일 기준환율을(1USD=1,387.50원)을 적용한 수치입니다. (바) 본 자원개발 투자결정에 관한 내용 및 예정일자는 진행과정 및 참여사와의 협의에 따라 변경될 수 있습니다. ※ 관련 공시일 : 2024년 6월 27일 "자원개발투자결정(자율공시)" (2) 호주 Senex Energy사 주식 취득 포스코인터내셔널은 2021년 12월 10일 호주 Senex Energy사 주식 취득 결정을 결의하여, 2022년 4월 1일 취득을 완료하였습니다. 호주 동부지역 퀸즈랜드주에 위치한 육상 가스전(Roma North, Atlas 등) 생산/개발 사업을 운영하고 있는 Senex Energy사의 주식 100% 인수 계약을 체결(2021년 12월 11일)하고, 동시에 당사와 호주 Hancock Energy사와 공동투자계약 체결을 완료하였습니다. 호주에 특수목적법인(K-A Energy 1)를 설립하여 Hancock Energy사에 지분양도 후 당사와 Hancock Energy사가 공동투자를 진행하는 건입니다. 다음은 관련공시 내용입니다. - 타법인 주식 및 출자증권 취득결정 (1) 목적 : 호주 동부 육상가스전 생산 및 개발 (2) 방법 : 현금 취득 (3) 이사회 결의일 : 2021-12-10 (4) 취득 금액 :
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371,077,996,186원 (5) 취득 주식수 : 96,178,946주 (6) 취득일 : 2022-04-01 (7) 지분구조 - 포스코인터내셔널 : 50.1% - Hancock Energy(호주) : 49.9% 주1) 상세한 내용은 2022년 3월 31일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시된 당사의 [기재정정]타법인 주식 및 출자증권 취득결정을 참조하시기 바랍니다. (3) 포스코에너지(주) 흡수합병 포스코인터내셔널은 2022년 8월 12일, 에너지사업 통합으로 LNG사업 밸류체인을 완성하여 경쟁력 강화 및 경영의 효율성 제고를 실현하고, 지속적인 성장기반을 마련하기 위한 목적으로 포스코에너지 주식회사를 흡수합병하기로 결의하였으며, 2023년 1월 1일 합병을 완료하였습니다. 다음은 관련 공시내용입니다. - 회사합병 결정 (1) 목적 : 에너지사업 통합으로 LNG사업 밸류체인을 완성하여 경쟁력 강화 및 경영의 효율성 제고를 실현하고, 지속적인 성장기반을 마련 (2) 합병방법 : 당사가 포스코에너지(주)를 흡수합병 (3) 합병 계약체결 : 2022-08-12 (4) 합병비율 - (주)포스코인터내셔널 : 포스코에너지(주) = 1 : 1.1626920 (5) 합병 기일 : 2023-01-01 (6) 합병 등기 : 2023-01-02 주1) 상세한 내용은 2023년 1월 2일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시된 당사의 합병등 종료보고서(합병)을 참조하시기 바랍니다. [인프라(건설부문)]■ 포스코이앤씨 구분 양수시기 회사명 (양수법인) 거래상대방(양도법인) 주요내용 양수금액 및 대금수수방법 재무제표에 미치는 영향 관련 공시서류(증권신고서, 주요사항보고서 등) 제출일자 영업양수도 ㈜포스코와이드 송도국제도시개발유한회사 종속회사 ㈜포스코와이드가송도국제도시개발 유한회사 100% 소유의잭니클라우스골프클럽 코리아의 사업과 관련한 자산, 부채 및 권리관계 일체를양수함 양수대금 칠백억일원(70,000,000,001원)을 이행보증금 삼십억원(3,000,000,000원,4/21)과추가 이행보증금 사십억원(4,000,000,000원, 6/20)및 잔금 육백삼십억일원(63,000,000,001원, 7/15)으로 나누어 지급함. 자산 3,057억원 및 부채 2,357억원 증가,현금지급 700억원 ㈜포스코와이드영업양수결정 2022.06.16 공시 ※ 당사가 보유한 ㈜포스코와이드의 지분 전량을 전기 중 포스코홀딩스 ㈜에 매각하여 ㈜포스코와이드는 연결대상 종속회사에서 제외되었습니다. [인프라(물류 등 부문)]■ 포스코플로우 ○ 영업양수 결정- 계약상대방 : ㈜포스코(現 포스코홀딩스 주식회사)- 양수계약 체결일 : 2021년 12월 22일- 양수기준일 : 2022년 1월 1일- 양수금액 : 2,945백만원- 계약내용 : 물류 주선 및 관련 용역 수행 등의 물류 업무 일체 양수 나. 연구개발활동■ 연구개발활동의 개요 (1) 연구개발 비용 (단위 : 백만원) 과 목 제57기 제56기 제55기 사업부문 총합계 사업부문 총합계 사업부문 총합계 1.철강 부문 2.인프라 3.이차전지소재부문 4.기타 부문 1.철강 부문 2.인프라 3.이차전지소재부문 4.기타 부문 1.철강 부문 2.인프라 3.이차전지소재부문 4.기타 부문 무역 건설 물류등 무역 건설 물류등 무역 건설 물류등 판매관리비 제조비용 연구개발비(무형자산) 합 계* (정부보조금) 연구개발비/매출액 비율(%) * 합계는 정부보조금을 차감하기 전의 연구개발비용 지출총액 (2) 연구개발 담당조직 (단위 : 조직수) 철강부문 인프라 이차전지소재부문 기타부문 합 계 무역 부문 건설 부문 물류 등 부문 ※상세 현황은 '상세표-7. 연구개발 담당조직(상세)' 참조 ■ 연구개발 실적 사업부문 회사명 연도 주요실적 철강 ㈜포스코 2022년 ㆍ해상풍력 모노파일 용접생산성 향상을 위한 협개선 용접기술ㆍ하이퍼루프 특화강 적용 대형 튜브구조 기술개발ㆍ고객사 미세조직에 대한 On-Line 인공지능 평가기술ㆍ열연 HSA800 저YR 건축 구조용강 시장선도 제품개발ㆍ균일
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YP재 적용 풍력타워 설계 기술ㆍLNG 저장탱크 기초용 STP550 강관파일 적용기술 개발ㆍKOGAS LNG 9% Ni강 국산 용접재료 패키지 기술 개발 2023년 ㆍ열연 권취 이물압입 제거 기술ㆍ후판 구조용 인덕션 용접예열장치 개발ㆍHalf Shaft 비틀림 특성 평가 기술ㆍ선재 Looper 통합제어 기술ㆍ브리넬경도 350급 저온인성 보증 내마모강 제조기술ㆍ개재물성 주편 결함예측 On-Line AI 모델 개발ㆍ중심부 인성보증 EN-S355ML 100t 초과 극후물재 개발ㆍ4족 보행 로봇 활용 고로 무인점검 기술 2024년 ㆍ(WB) 선재 Stelmor 공냉대 온도제어 기술 개발ㆍ(WB) 고Mn강 적용한 ISO 탱크 컨테이너 설계 및 제작 기술 개발ㆍ(WB) 이상역 상분율 반영 열연 변형저항 예측모델 개발ㆍ(WB) 친환경 초고강도 타이어코드용 양산 제품 개발 ㆍ(WB) 액화CO2 탱크용 YP500MPa급 용접부 물성확보 기술 개발 ㆍ(WB) 주편 편석 품질예측 기술 개발ㆍ(WB) 열연 영상 AI 기술을 활용한 FM Auto Quick Stop 기술 개발ㆍ(WB) 강건재용 GA Cr-free 코팅 강판 개발 2022년 2023년 ㆍ304PC 강종개발ㆍ高硫 316 2024년 ㆍ304UFG 강종개발ㆍ316Plus 강종개발 포스코스틸리온㈜ 2022년 ㆍ항균도금강판 해외 공인기관 인증 취득ㆍ지붕재용 고내후/고내식 후도금 제품 개발ㆍ비닐하우스용 의장성 고내식 도금강판 개발ㆍNEW 발포 프린트강판 개발ㆍHigh Solid 불소 컬러강판 개발ㆍ함마톤 질감 프린트강판 개발ㆍAL-STS 미도금 억제기술ㆍ고온 내변색 알루미늄 도금강판ㆍ가전용 STS(압연패턴방식) 컬러강판ㆍ불소 대체 고내후 컬러강판ㆍHVAC용 AL 도금강판 2023년 ㆍ친환경 바이오매스 컬러강판ㆍ고내후 불연프린트 강판ㆍESS(Energy Storage System) 컨테이너용 컬러강판ㆍ건재용 저온경화(20℃↓) 컬러강판ㆍ高마찰력 도금강판ㆍ바이오매스 후처리제 적용 親환경 도금강판ㆍ자동차 와이퍼用 도금강판ㆍ2C2B 원가절감형 프린트ㆍPrimer-less 가전 컬러ㆍRoll to Roll Inkjet용 Ink 및 기초기술 개발ㆍ전기차 모터커버用 도금강판ㆍ건재용도금강판 일본 방화재료 불연 인증 2024년 ㆍ냉장고 및 세탁기 공용 컬러강판 개발ㆍ분체 도장 대체 질감형 컬러강판 '윈스톤(Winstone)' 개발ㆍ친환경 수성 타입 보호필름 적용 컬러강판 개발ㆍ친환경 Biomass Cr-Free 표면처리 ALZASTA 양산ㆍ친환경 에너지 태양광 지지대用 厚도금 고강도 MACOSTA 개발ㆍLG向 세탁기용 프린트강판 개발ㆍPosART UV잉크 국산화 개발ㆍ심가공 내흑변 도금강판ㆍ자동차 Caliper Bracket용 도금강판ㆍ빵 오븐팬용 내구성 강화 도금강판 ㆍ자동차 부품 Wiper Linkage Bracket用 MACOSTA 용도 개발 ㆍPVC-Sol 도료사 확대 개발 ㆍ컬러강판용 레이저 가공 보호필름 국산화 전환개발ㆍ영상가전用 ALCOSTA 도금강판 선행 개발ㆍMACOSTA 도금강판 BOSCH 재료 인증 취득ㆍ건재용 논크롬 하도 개발ㆍ재귀반사 프린트강판 개발 ㈜포스코엠텍 2022년 ㆍData기반의 예측조업을 통한 Dross저감 및 생산성 향상 기술개발 ㆍ폐기물 再순환활용 기술개발 ㆍESG실천을 위한 온실가스 저감 기술로 생산성 향상 기술개발ㆍ신형 로봇외보호판부착기(RSSD) 기술개발ㆍ결속기 헤드부품 성능 및 정비성 향상ㆍ코일 그립부 교정 구조해석 수행 2023년 ㆍ알루미늄 부산물의 철강부원료 활용 기술개발ㆍ알루미늄 용탕 상부 드로스 두께측정 장치 및 시스템 개발ㆍ철강코일 필름랩핑기 개발 완료ㆍ코일포장 협소공간 라벨부착기 개발 완료ㆍ내주링/단면측판 부착기 컨셉개발ㆍ용융 알루미늄 내 불순물 제어기술 개발ㆍ도금용 알루미늄재 제조기술개발ㆍ알루미늄 합금 제조 기술 연구ㆍ알루미늄 제련 부산물 활용 제강 부원료 개발 연구 2024년 ㆍ알루미늄 용탕 內 Fe농도에 따른 용탕유동성 연구ㆍ알루미늄 용탕 內 불순물 제어 기술개발ㆍ사용후 스크랩 재활용기반 신지금급 알루미늄 합금 소재화 기술개발
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(정부출연과제)ㆍ금속부산물을 활용한 탄소저감형 Mn, Si, Cr, Ni 함유 다원계 합금철개발 (정부출연과제)ㆍ내주링 금속포장재부착 기술개발ㆍ코일포장 결속유닛 전동화 기술개발ㆍ코일포장 센터결속기 기술개발ㆍ자동화공사 도면관리시스템 기술개발 인프라 ㈜포스코 모빌리티솔루션 2022년 ㆍ초극박 Shim ring用 STS 316L 0.010㎜ 품질 및 양산 승인ㆍ초극박 Rupture disk用 STS 316L 0.010㎜ 품질 승인ㆍ초극박 Shim plate用 STS 304 0.02, 0.03, 0.05㎜ 품질 및 양산 승인ㆍ티타늄 G1 0.15㎜(양식기 클래드용), 0.1㎜(연료전지 분리판) 품질 및 양산 승인ㆍLG Display向 88" OLED TV Encap. 용도 STS 430 0.100㎜ 품질 및 양산승인ㆍ현대차 총괄기관 "수소전기차용 차세대 연료전지 시스템개발 과제" 3차년도 개발 - 티타늄 적용 다공판 금형 테스트(~'22.03) - 다공성형체 성능 향상을 위한 테스트(에칭 형상 테스트) (~'22.06)ㆍDMI向 New Anode(AR2) 제품 유로 성형 깊이 확보 - 기존 높이 0.20mm → 0.30mm 적용 성형성 검증 테스트(~'22.03) - 유로 깊이 0.35mm 적용 성형성 검증 테스트(~'22.06)ㆍDMI向 470FC 박판 성형 TEST - 기존 0.05mm → 0.04mm 적용 성형성 검증 및 테스트(~'22.03) - 40㎛ 적용 유로 0.35 형성성 검증 및 테스트(~'22.06) 2023년 ㆍ유럽向 고강도 301 Extra Hard 0.6㎜ 품질 인증('23.1분기) ㆍ자동차 연료분사 인젝션 430J1L 1.85㎜ 품질 인증('23.1분기) ㆍ3차년도('22년) "경량화 대체 소재 기반 고성능 분리판 개발" 감사보고서 등록 완료('23.1분기) ㆍ[KEIT] 수소차용 차세대연료전지시스템 기술개발사업 2단계 협약 완료('23.1분기) ㆍ전기전자 PCB 기판용 Metal Mask 304 Stress Relief재 0.12mm 품질 인증('23.2분기) ㆍ4차년도('23년) "경량화 대체 소재 기반 고성능 분리판 개발" Kick-off 진행 후 과제 진행('23.2분기) ㆍ4차년도('23년) "경량화 대체 소재 기반 고성능 분리판 개발" 사업계획서 최종 제출('23.2분기)ㆍ일렉트로룩스向 냉장고도어용 430 PP 0.6㎜ 품질 인증 ('23년 3분기)ㆍTi(티타늄) 연료전지 금속분리판 다공체 1차분(600매) 생산 완료('23년 3분기)ㆍHEV/PHEV 로터코아 적용 원가 절감형 에폭시 몰딩재 개발 : 기존 적용 몰딩재非 30% 원가절감형 에폭시 적용으로 후공정 몰딩비용 절감('23년 3분기)ㆍEMFree 접착제 도포 개선기술 실증설비 개발 (스크린 도포) ('23년 3분기)ㆍSB材 금형내 경화/분리기술 개발실증 : HEV 차종에 대한 2차 TEST 진행완료, 4분기까지 보완완료 후 '24년도 EV차종 적용 TEST 진행('23년 3분기)ㆍLG Display向 83" OLED TV Encap. 용도 STS 430 0.080㎜ 품질 및 양산승인 ('23년 4분기)ㆍTESLA 벤치마킹 CFRP 와인딩 RT ASSY 개발 - 고속회전시험(버스트 시험) 진행을 통한 성능평가 진행 ('23년 4분기)ㆍSB材 금형내 경화/분리기술 개발실증 : 4분기 시험에서 금형外 분리지 공급장치 개선안 도출, '24년 개선품 적용('23년 4분기)ㆍ회전자 텝수 측정공법 개발 : 컨셉개발 완료 후 24년도 1분기 실증품 제작진행 JG EV 양산 PROTO 타입개발('23년 4분기)ㆍSRA 열처리 코어 개발 : 저품질 전기강판의 자속밀도 향상을 위한 코어 열처리 기술평가('23년 4분기) 2024년 ㆍLG Display向 77" OLED TV Encap. 용도 STS 430 0.080㎜ 품질 및 양산승인ㆍGM向 벨로우즈용 ASTM 904L 0.15㎜ 품질 및 양산승인ㆍ삼성디스플레이向 TV Open Metal Mask 용도 Invar 0.1~0.3㎜ 품질 및 양산 승인ㆍTV 외장부품용 430RE BA 0.15㎜
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품질 인증 ㆍ휴대폰 커넥터 보강판 용도 316L 0.1㎜ 품질 인증ㆍ삼성전자向 전자부품 메탈로고 용도 304 0.4㎜ 품질 인증 ㈜포스코이앤씨 2022년 ㆍ재료비 10% 절감을 위한 제철부산물 활용 주면고정액 혼화제/혼화재 기술 개발('21.08~'22.02)ㆍ고강도 강재(SHT460, STG800)를 이용한 어스앵커 1열 띠장 공법 개발('20.12~'22.03)ㆍ막 여과 공정 최적화를 위한 AI 운영 알고리즘 개발('21.02~'22.02)ㆍ3D스캐너 및 디지털 시공관리를 이용한 사장교 정착구 시공 오차 최소화('21.02~'22.03)ㆍBig Data 기반 더샵 거주자 패턴분석을 통한 에너지절감형 스마트홈 기술 개발('21.06~'22.05)ㆍ제로에너지 공동주택 구현 패키지 기술 개발('20.05~'22.05)ㆍPosCOL 및 사선형 수직 내다이어프램 활용 탑다운공법 건설신기술 추진('21.02~'22.06)ㆍ수상 태양광 구조물 설계기술 개발('21.06~'22.06)ㆍPJT 초기 공사 계획 지원을 위한 POS-VCon3D 고도화('21.10~'22.07)ㆍSP-록볼트 인발시험 관리 프로세스 정립('22.02~'22.09)ㆍ스마트폰 활용 안전계측 가능 말뚝 관입량 계측 시스템 개발('22.03~'22.09)ㆍ건설현장 비산먼지 저감 기술 개발('19.01~'22.12)ㆍ3차원 경로기반 드론 원격관제 시스템 개발('22.03~'22.11)ㆍ제로에너지빌딩 태양광 패널 배치 시스템 시뮬레이션 S/W 개발('22.04~'22.12) 2023년 ㆍLNG Tank 콘크리트 최적 배합 성능 검증('22.10~'23.02) ㆍ옥내 저탄장 공사비 절감을 위한 환기설비 일체화 기술 개발('21.09~'23.03) ㆍ중대재해 예방을 위한 Smart Safety 플랫폼 기능 확대('22.04~'23.02) ㆍLNG탱크 BIM기반 4D 공정 및 안전관리 시각화 기술개발('22.05~'23.04) ㆍ공동주택 지하주차장 공기단축을 위한 하이브리드 Prefab. 기술개발('22.05~'23.04) ㆍ공동주택 리모델링 특화 지하층 골조 역타공법 기술개발('22.05~'23.05)ㆍBattery Grade(순도99%이상) 수산화리튬 정제를 위한 염호리튬 Conventional 공정 수리모델 개발 ('23.03 ~'23.09)ㆍ철근 대체 G-FRP 보강근 성능개선 및 PC 적용 연구('22.07~'23.09)ㆍ리모델링 PJT 친환경성 검증을 위한 에너지 효율 성능 및 LC-CO2 평가('23.05~'23.09)ㆍ포스코型 해상풍력 부유체 기획 연구('23.07~'23.10)ㆍ콘크리트 양생온도센서 활용 공동주택 골조 안전/품질/진도 통합관리 시스템 구축('23.05~'23.11)ㆍ고순도 니켈 정제를 위한 추출률 97%이상 용매추출 공정모델 확보 및 설계 가이드라인 구축 ('23.03~'23.10)ㆍ토공 직영 공사 효율화를 위한 건설장비 관제시스템 활용 및 생산성 분석('23.01~'23.10)ㆍ로봇활용 Smart Home 신규 서비스 개발('23.01~'23.10)ㆍ스마트 건설기술 활용 강재 주탑 실시간 형상관리 및 가설CE 기술개발('22.10~'23.10) 2024년 ㆍ구형 액화수소 저장탱크 상용화를 위한 설계 기술 개발('23.05~'24.02)ㆍ아진공 강재튜브 인프라 기획 연구('23.04~'24.02)ㆍ내구성 기준 강화 대응 탄산화 저항성을 갖는 외벽 도료 개발('23.03~'24.01)ㆍ드론활용 AI 균열관리 솔루션 개발('22.12~'24.01)ㆍ상용 폐배터리 리사이클링 공정의 Mixer Settler 자력화를 위한 설계기술 개발('23.07~'24.04)ㆍ이차전지 LiB 폐수 무방류 Direct 결정화 시스템 기술개발('23.08~'24.04)ㆍ제철부산물 활용 조기강도 PosMent 개발('23.05~'24.05)ㆍ무인 선박 활용 염호 데이터 최적 취득 기술 개발('23.10~'24.06) ㆍ수소 환원로의 분철광 유동화 모델링 및 내부 구조물 강건화 연구('23.07~'24.09) ㆍ드론 촬영을 통한 암반 불연속면 분석 및 정보
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도출 자동화('23.08~'24.08) ㆍ공동주택 ZEB등급 상향(4등급 이상) 설계 패키지 개발('23.07~'24.09) ㆍ대규모 현장 관리를 위한 위성데이터 활용 기술 개발('24.02~'24.09)ㆍ수산화리튬 결정화기 국산화를 위한 공정 수리모델 개발('23.12~'24.11)ㆍ3종 건설폐기물(폐아스콘, 폐플라스틱, 임목폐기물)의 탄소중립 Scope 3 연계기술 개발('24.03~'24.12)ㆍ콘크리트 계면에 요철을 자동으로 생성하는 반자율주행 로봇 개발('24.03~'24.10)ㆍ원가절감형 고로슬래그 활용 탄소저감 지반 결합재 및 슬래그 탄소고정 기술 개발('23.06~'24.10) ㈜포스코에이앤씨 건축사사무소 2022년 ㆍ방수구조를 포함하는 모듈러 건축물(등록번호 : 10-2419739) 2023년 ㆍ패널마감구조체(등록번호 : 10-2498775) 2024년 ㆍ 모듈러 건축물의 연결장치 모듈러 건축물(10-2694323) ㈜포스코디엑스 2022년 ㆍHMI 버전업 2차ㆍCREDEX V1.8 고도화 개발ㆍA.WORKS v2.3 개발ㆍSmart안전관제 플랫폼 클라우드 구축ㆍA.WORKS v3.0 개발ㆍHMI v1.3 안정화와 v1.6 출시ㆍ디지털트윈 시각화 기술개발ㆍAI, BigData 모델관리 기술개발ㆍ압연기 모델링 및 제어기술(AGC, ASC)고도화ㆍSmart Logistics를 위한 딥러닝 기반 형상인식 솔루션 개발ㆍAnomaly Detection 현장적용 고도화 기술개발ㆍ분석 개발 생산성 향상을 위한 절차 표준화 및 AutoML 기술 확보 2023년 ㆍAI 모델 자산화를 위한 MLOps 체계 수립 및 기술검증 ㆍ압연기 모델링 및 제어기술 개발 ㆍ제조사 AI 생산 최적화 요소기술 개발 ㆍHMI 고기능성 경량화 ㆍ에너지 Digital Twin 구축 ㆍ철강 Digital Twin 시뮬레이션 요소기술 개발 ㆍ공간 인식을 위한 3차원 형상추정 기술개발 ㆍ산업 이송장치 설비 건전성확보 현장적용 기술개발 ㆍ데이터 기반 슬라브 야드 최적화 기술 개발ㆍ현장 안전 강화를 위한 3D 객체 탐지 기술 확보ㆍPosMaster AI 통합환경 구축 및 AI 모델별 제품화ㆍAnomaly Detection 현장 적용 고도화 기술개발ㆍPilot을 통한 디지털 트윈 시뮬레이션 요소기술 개발ㆍ제조물류 사업을 위한 ACS(AGV Control System) 기술개발 2024년 ㆍ선재 제품 크레인 무인화 기술 확보ㆍCB Sorter 제어 솔루션 기술 개발ㆍDigital Twin PosPLOT 고도화 Pilotㆍ설비 건전성 시뮬레이션 기술 고도화ㆍ철강 제조 에너지 Digital Twin 구축ㆍ제조물류 사업 ACS 기술 확보ㆍ공간 인식을 위한 3차원 형상정보 추정 기술개발ㆍ산업 이송장치 설비 건전성 확보 현장 적용 기술개발ㆍ슬라브 야드 최적화 기술개발ㆍCMS(Condition Monitoring system) 회전 설비 이상 진단 개선 ㆍ 이기종 로봇 운영이 가능한 로봇 플랫폼 구축 ㆍ Cross Belt 소터 제어 성능 향상을 통한 고도화 ㆍ 이차전지소재 ㈜포스코퓨처엠 2022년 ㆍGen.3 EV용 Ni 86% NCMA 양극소재 개발 ㆍGen.3 EV용 Ni 86% 단결정 양극소재 개발 ㆍxEV용 고출력 미립 천연흑연 음극재 개발 ㆍ석탄원료 기반 활성탄 제조기술 연구 2023년 ㆍUltium 向 Ni 86% NCMA 양극소재 부품승인ㆍNi 90% 고용량 High Ni NCMA 양산개발 완료 ㆍUltium 向 인조흑연 양산공정 개발 및 부품승인ㆍ제조조건에 따른 활성탄소 기공형성 연구ㆍ탄소중립 제철조업 대응 내화물 개발 2024년 ㆍ전기화학 촉매용(CO2 전환반응) 다공성 탄소 지지체 제조기술 개발ㆍSagger와 양극재 전구체 반응성 연구 ㆍ UHP급 인조흑연 전극봉 제조 공정기술 개발 ㆍ 제철소 및 소각로 발생 고온 배기가스 제거용 국산 무연탄 기반 활성탄소 제조기술 개발 기타 포스코홀딩스㈜ 2022년 ㆍ고로 풍량자동제어 시스템 개발ㆍ압연기 스마트 설비이상 예지 기술개발ㆍLow Co 장수명 NCMA 개발ㆍ황화물계 고체전해질 성능 확보위한
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소성 반응 해석ㆍ암모니아 기반 수소추출 통합공정 개발 2023년 ㆍ리튬메탈 장수명 제품개발ㆍ양산제품 Claim 발생 예측모델 개발ㆍSiO 음극재 생산 공정기술 개발 ㆍLiB 건식리사이클링 설계기술 개발ㆍ저품위 리튬원료 활용 리튬염 제조기술 개발 ㆍ주문/생산 연계 최적 판매물류 예측모델 개발 ㆍ수소추출을 위한 고효율 촉매 개발 2024년 ㆍ소성로에서 암모니아 부분개질 포함한 혼소 기반 기술 개발 ㆍ기사 검색 요약 AI에이전트 개발ㆍ리튬 침출잔사 활용 실리카질 혼합시멘트 개발 ㆍLiB 폐배터리 파쇄 자동화 기술 개발ㆍ고체전해질용 황화리튬 제조 공정 개발 ㆍ모바일 로봇 활용 원격자율 설비점검 시스템 개발 ㆍ 과리튬계 低원가 양극재 제품 개발 ㆍ 양극재 생산성 향상을 위한 소성 기술 개발 7. 기타 참고사항 지주회사(持株會社, Holding Company)란 다른 회사의 주식을 소유한 회사이며 단순히 주식을 소유하는 것만이 아니라, 법적기준 이상으로 해당회사의 주식(의결권)을 보유함으로써 그 회사에 대하여 실질적인 지배권을 취득하는 것을 사업의 목적으로 하는 회사입니다. 지주회사 제도는 지배구조의 투명성을 제고하고 경영의 효율성을 강화함으로써 주주가치를 높이고, 독립적인 자율경영 및 합리적인 성과평가 시스템 구축을 용이하게 함으로써 책임 경영체제를 정착시키며, 사업부문별 특성에 적합한 의사결정 체제 확립과 경영 자원의 효율적 배분을 통해 사업 경쟁력을 강화하여 자회사 및 관계회사들의성장 잠재력을 확보하고 경영위험을 최소화 할 수 있는 장점이 있습니다. 한편, 지주회사인 포스코홀딩스의 주요 수입은 배당금 수익, 브랜드사용료 및 임대료등으로 구성되어 있어 자회사를 포함한 관계회사에 대한 의존도가 높습니다. 이로 인해 향후 자회사 및 관계회사들의 실적이 악화될 경우 지주회사의 실적 또한 악화될 수 있습니다. 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에서는 지주회사의 행위제한 요건을 열거하였으며 이를 위반할 경우 공정거래위원회로부터 독점규제 및 공정거래에 관한법률 제38조 제3항에 따라 과징금을 부과 받을 수 있으며, 동법 제124조 및 제128조에 의한 벌칙을 부과 받을 수 있습니다.※ 기타부문 중 포스코홀딩스는 사업의 특성상 산업의 특성, 국내외 시장여건, 경쟁력 등의 기술이 곤란하여 기재를 생략하였습니다. 가. 사업부문별 요약 재무현황 (단위 : 백만원) 사업부문 제57기(당기) 제56기(전기) 제55기(전전기) 자산 매출 영업이익 자산 매출 영업이익 자산 매출 영업이익 철강부문 인프라(무역부문) 인프라(건설부문) 인프라(물류 등 부문) 이차전지소재부문 기타부문 합계 * 사업부문간 내부거래를 포함한 단순합계 기준으로 작성되었습니다.* 포스코에너지가 '23.1월부로 포스코인터내셔널에 흡수합병됨에 따라 합병 이전 포스코에너지 실적은 인프라(물류 등 부문)에 합산되었습니다.* '24.4월 조직개편으로 기존 친환경인프라부문을 인프라부문으로, 친환경미래소재부문 을 이차전지소재부문으로 명칭을 변경하였습니다. 나. 사업부문별 현황 및 영업개황 [철강부문]■ 포스코 포스코는 열연, 냉연, 스테인리스 등 철강재를 단일 사업장 규모로 세계 최대 규모인 포항제철소와 광양제철소에서 생산하고 있습니다. (가) 산업의 특성 철강산업은 대한민국 경제발전에 중추적인 역할을 수행해 온 대표적인 기간산업(Key industry)입니다. 철강은 자동차, 조선, 가전, 건설 등 다양한 제조 분야에 사용되는 기초 소재로 활용되며, 그 특성상 전방 산업과의 밀접한 연관성을 가지고 있습니다. (나) 산업의 성장성 '24년 전세계 조강생산량은 인도 등 신흥국의 견조한 수요에도 불구하고 글로벌 긴축 기조와 중국 부동산을 비롯한 수요산업 부진이 지속되며 전년비 감소했습니다. 추이> (단위 : 백만톤) 2024년 2023년 2022년 세 계 한 국(비율) (다) 경기변동의 특성 철강산업은 경기 순환 주기 및 수요 산업의 업황 등락에 영향을 받고 있습니다. 따라서 철강수요는 실물 경기 동향과도 관련이 있으며, 주요 수요처인 조선, 자동차, 가전, 건설 등 전방 산업의 업황에
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의해 강재 수요가 증감될 수 있습니다. (라) 경쟁요소 철강산업은 자본 및 기술집약적 산업으로서 막대한 초기 투자를 필요로 하는 장치 산업입니다. 철강 업체들은 규모의 경제를 통한 생산원가 절감 및 가격 경쟁력 확보에 집중하고 있습니다. 한편, 미구주를 중심으로 자국 철강 산업을 보호하기 위한 보호무역주의가 심화되고 있고, 세계적으로 저탄소에 대한 요구가 가속화되고 있습니다. 당사는 수입재를 방어하고 국내 시장 점유율 확대에 주력하는 한편 탄소저감 강재를 개발ㆍ확대하는 등 시장과 수요산업의 요구에 대응하기 위해 주력하고 있습니다. (마) 관련법령 또는 정부의 규제 등 전 세계적으로 탄소 중립에 대한 각국의 협력 체계가 강화 됨에 따라 철강산업에 대한 환경 규제가 심화되고 있으며, 당사는 이에 대응하여 환경 오염 저감을 위한 설비투자를 지속적으로 실시해왔습니다. 파이넥스 공법을 세계 최초로 상용화하였고, 수소환원제철 기술 개발에 착수하는 등 저탄소 녹색성장이라는 미래의 환경 변화에 적극 대응 해나가고 있습니다. (바) 포스코의 현황 1) 영업개황 포스코는 마케팅, R, 기술서비스, 생산 등 종합 대응체제를 바탕으로 핵심ㆍ우량 고객사와 장기적 파트너십 관계를 강화하고 글로벌 보호무역주의에 대응하는 등 내수시장에서 경쟁 우위를 지속적으로 유지해 나가고자 합니다. 글로벌 경쟁력 측면에서는 인도, 인니 등 철강수요 성장 권역의 변화와 글로벌 공급망 현지화 대응을 위해 인도네시아 상공정, 인도 냉연 등 거점별 철강 생산기지를 활용하여 글로벌 판매 네트워크를 강화하고 있으며, '23년 중국 하북강철 합작 CGL 준공 등 현지 생산능력 증설을 지속적으로 검토하고 있습니다. 제품 측면에서는 고부가 제품인 Premium Plus 전략제품 개발 및 판매체계 구축을 통해 뉴모빌리티, 그린에너지, 스마트인프라 등 차세대 친환경 성장수요에 적극 대응하는 한편, 수소환원제철 하이렉스(HyREX) 기술 개발을 위한 시험 플랜트 구축 등 2050년 탄소중립 로드맵을 단계적으로 실현해 가며 글로벌 탄소중립 트렌드를 선도해나아갈 예정입니다. 2) 시장점유율 등 (단위 : 백만톤, %) 구 분 제3기 제2기 제1기 2024년 점유율 2023년 점유율 2022년 점유율 생산(조강기준) 당사 타사 3) 시장의 특성 철강산업은 자동차, 조선, 건설 등이 주요 수요 산업이며, 철강재는 이들 수요산업의 원자재로 사용되고 있습니다. 회사의 판매 구조는 내수와 수출의 비중이 약 54 : 46 수준이며, 수출 지역별로는 일본, 유럽, 동남아 등의 비중이 높은 편입니다. 회사는 주문생산/판매 체제를 유지하고 있으며, 안정적인 판매 확보를 위해 내수 판매 중 실수요 직거래 판매 비중을 약 60% 수준으로 유지하고 있습니다. 4) 회사의 경쟁우위요소 저탄소 친환경 시대로의 전환과 기술의 진보로 산업 패러다임이 빠르게 변화하는 가운데, 회사는 저탄소 제철기술 혁신과 고부가가치 제품 차별화, Intelligence Factory전환을 통한 전사 최적화로 시장 리더십을 공고히 하기 위해 노력하고 있습니다. 첫째, 회사는 시장 변화에 대응하여 저탄소 프로세스로의 전환을 추진하고 있습니다.이를 위해 기존 공정에서 탄소 배출을 줄이는 기술을 개발하고, 전기로 가동을 준비하며 고급강 생산과 스크랩, HBI 등 저탄소 연원료를 안정적으로 확보하기 위해 전사적 역량을 집중하고 있습니다. 아울러 회사는 국제사회ㆍ정부ㆍ투자자ㆍ고객의 저탄소 요구에 대응하고 지속가능한 미래경쟁력을 확보하기 위해 2050 탄소중립을 선언하고, 이를 구체적으로 실현하기 위한 방안인 탄소중립 로드맵을 수립하였습니다. 탄소중립 로드맵에 기반하여 대형 전기로 도입, 하이렉스(HyREX) 상용설비 구축 등 설비ㆍ공정의 단계적인 전환과 원료ㆍ수소ㆍ에너지 분야 친환경 밸류체인 구축으로 저탄소 생산체제로의 전환을 차질없이 추진해 나갈 계획입니다. 둘째, 수요구조 변화에 대응하여 제품 포트폴리오를 고도화 하겠습니다. 친환경 제품요구 증가에 선제적으로 대응하고 최고의 혁신제품으로 고부가가치 시장을 선도해 나가겠습니다.
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고객과 사회의 탈탄소화에 기여하기 위한 제품 라인업 확대를 추진하고 있으며, 2026년부터는 신설되는 전기로를 활용하여 고로 용선과 전기로 용강을 혼합하는 합탕 기술을 개발함으로써 탄소배출량을 저감한 고부가가치 제품을 생산할계획입니다. 또한 전기차 구동모터에 사용되는 고효율 Hyper NO, 해상풍력용 후판 및 태양광 구조물용 고내식강 등과 같은 친환경산업향 특화제품을 중심으로 포트폴리오를 차별화하고, R 역량을 바탕으로 미래혁신제품 개발을 가속화하여 시황 변화에도 안정적인 수익을 창출할 수 있는 초격차 기술 경쟁력을 확보하도록 하겠습니다. 셋째, 디지털 트랜스포메이션을 통해 'Intelligent Factory'를 구현하겠습니다. 회사는 2017년부터 IoT, Big Data, AI 등 혁신 디지털 기술과 Digital Twin 모델을 활용, 설비와 공정을 최적화ㆍ자동화ㆍ지능화하는 Smart Factory를 단계적으로 실행하고 있습니다. 용광로의 상태를 결정하는 주요 변수를 Big Data화하여 최적의 결과값을 뽑아내는 딥 러닝을 통해 포항제철소 2고로를 AI용광로로 만들었으며, 이를 통해 철강 생산량이 연 85천톤 증가하고 품질 불량률이 기존대비 63% 감소하였습니다. 또한 회사는 Smart Factory 구축을 위해 대학, 중소기업, 스타트업 등과 협업하는 산학연 협력체계를 통해 산업 생태계의 경쟁력을 높이기 위해 힘썼으며, 이러한 성과를 인정받아 2019년 국내 기업 최초로 세계경제포럼(WEF)의 '등대공장'으로 선정된 바 있습니다. 아울러 회사는 크레인, 하역기, 포장 작업과 같은 고위험 또는 수작업 공정을 자동화하고, 다양한 디지털 기술과 플랫폼을 기반으로 Smart하게 일하는 방식을 사무분야까지 확장하여, 마케팅ㆍ구매ㆍ생산에 이르는 全 업무 영역을 연결하고 새로운 가치를 창출하는 'Intelligent Factory'를 구현하도록 하겠습니다. 마지막으로, 재해 없는 안전한 일터를 구현하고 ESG 경영을 지속적으로 강화해 나가겠습니다. 안전은 회사에서 추구하는 최우선 가치이자 기업문화로서, 회사의 안전문화가 글로벌 최고 수준으로 도약할 수 있도록 안전시스템을 고도화하고 있습니다. 현장의 잠재위험을 발굴하고 표준을 준수하는 안전활동을 강화하고, AIㆍIoT를 활용한 스마트 안전솔루션 개발을 추진하고 있습니다. 또한 사업장에 출입하는 관계사의 안전역량 향상을 지원하여 모두가 안전한 일터를 만들어 나가겠습니다. 아울러 회사는 비상장사로 이사회 산하에 전문위원회 설치의무가 없으나 ESG 관련 이사회 역할 및 이해관계자 소통, 선진지배구조 정착을 위해 ESG위원회와 감사위원회를 설치하여 ESG 경영을 강화하고 있으며, 세계철강협회에서 ESG 분야 선도기업에게 수여하는 지속가능성 최우수 철강사로 3년 연속 선정되는 등 그 성과를 인정받고 있습니다. ■ 포스코스틸리온(가) 산업의 특성 철강산업은 건설, 가전, 자동차 등 수요산업에 원자재를 공급하는 산업으로서, 당사는 포스코의 고품질 소재와 기술협력체계를 바탕으로 표면처리업종에서 기본적으로 요구되는 기술과 품질면에서 경쟁사 대비 우위의 입지를 확보하고 있습니다. (나) 산업의 성장성 표면처리강판 시장은 고급재와 범용재 시장으로 양분되어 있으며, 범용재 시장은 기술평준화 및 중국산 저가재 유입으로 경쟁이 치열하여 시장 규모가 정체되어 있는 반면, 고급재 시장의 경우 고부가가치를 창출할 수 있을 뿐만 아니라 시장규모 측면에서도 성장 가능성이 높다고 판단하여 역량을 집중하고 있습니다. (다) 경기변동의 특성 철강산업은 총체적인 경제상황이나 경기변동의 영향을 많이 받습니다. 특히 당사 제품의 수요산업인 자동차, 건설, 가전산업 등의 수급상황에 따라 경영 실적이 영향을 받습니다. (라) 국내외 시장여건 국내외 철강제품의 공급과잉 그리고 수요산업의 부진이 지속되면서 어려움을 겪고 있습니다. 하지만 당사 주력 고부가가치 제품으로 알루미늄 도금 및 고내식 아연도금강판, Print/Lami 컬러강판, 그리고 스테인리스 및 알루미늄 등 비탄소강소재 표면처리 제품의 경쟁력을 향상시켜
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안정적 수익기반 확보와 시장점유율 확대를 위해 더욱 노력하고 있습니다. (마) 회사의 경쟁우위 요소 당사는 원가경쟁이 심화되고 있는 국내외 표면처리강판 시장에서 차별적인 고객가치확립을 위해 고객 맞춤형 디자인과 솔루션을 강화한 마케팅 활동을 하고 있습니다.고급 컬러강판 생산라인(No.4CCL)에서 고부가 가전/건재용 컬러강판, 후물/광폭 컬러강판, UV 코팅 제품 등 차별화된 제품 판매 확대를 통해 고수익 창출에 주력하고 있으며, 도금강판 생산라인(No.2CGL)은 합리화를 통한 생산가능 폭을 확대함으로써자동차강판 시장의 광폭재 Needs에 대응하고 있습니다. 더불어 Myanmar 양곤에 5만톤 규모의 컬러강판 생산라인과 2만톤 규모의 도금강판 생산라인 가동을 통해 급속한 성장이 예상되는 동남아 지역에 교두보를 확보함으로써 본격적인 해외 현지화 전략도 준비하고 있습니다. ■ 포스코엠텍(가) 산업의 특성 1) 제강용 알루미늄 탈산제제강용 알루미늄 탈산제(Al Deoxidizer)는 제강공정에서 과포화된 산소를 제거할 목적으로 사용되는 부원료입니다. 철을 생산하기 위해서는 제선과정과 제강과정을 거치게 되는데 먼저 고로에서 선철을 생산하고 이어서 제강과정을 거쳐 철을 생산하게 됩니다. 제강과정 중에는 고로에서 생산된 선철이 내부에 탄소가 많이 함유되어 있기때문에 산소를 투입하여 용강 중의 탄소를 제거하는 탈탄작업을 합니다. 탈탄작업이완료된 용강은 용강 내에 산소를 포함하고 있는 가스 또는 슬래그와 접촉하여 일정량의 산소가 불가피하게 용존해 있게 됩니다. 이와 같이 용강 중에 용존산소가 존재하게 되면 이들 용존산소는 용강의 응고 과정에서 기포 또는 산화물을 생성하여 제품의품질을 떨어뜨리는 원인이 됩니다. 따라서 제강공정에서는 용존산소의 양을 일정량 이하로 감소시키는 탈산작업이 필요하게 되는데 이때 첨가되는 원료가 당사가 생산하고 있는 알루미늄 탈산제 입니다. 알루미늄 탈산제는 제강 제품 및 스테인리스 철강의 용접성 인성을 강화시키고 고온과 부식에 대한 저항력을 강화시키며 용강 및 슬래그 탈산과 Al 성분조절 및 충력치를 증가시키므로 제강 및 스테인리스 철강 생산에없어서는 안될 중요한 재료 중 하나입니다. 또한, 당사는 알루미늄의 국제가격 등락폭이 큼에 주목하여 리스크관리를 하고 있으며, 국내 공급의 안정화는 물론 시장의 다변화에도 동참하고자 노력하고 있습니다.2) 철강제품포장철강제품포장은 포스코의 열연 및 냉연, STS강판 공장에서 생산되는 Coil을 포장하는 업무를 말합니다. Coil의 포장작업은 포장재료의 납품, 제품포장라인 설비 및 결속기 등의 설비정비업무, 포장수행업무 등으로 구성되어 있어서 이를 일괄 수행하는 체제로 운영되어야만 효율적인 관리와 경쟁력이 있다는 포스코의 판단 아래 당사가 독자적으로 그 임무를 위임받아 차질없이 수행하고 있습니다. (나) 산업의 성장성 및 경기변동의 특성 회사의 영업실적은 철강산업과 밀접한 관계를 맺고 있으며, 철강산업의 업황 또한 회사의 실적에 직간접적인 영향을 미칠 수 있습니다. 회사 포장사업의 경우 고객사의 철강코일(Coil) 생산량 변동에 따라 영업실적이 변할 수 있으며, 철강부원료의 판매량 또한 조강생산량에 비례하여 변동할 수 있습니다. 철강원료부문 제품의 경우 비철금속 시황에 따라 영업실적이 변동할 수 있습니다. 현재 고객사에 판매하고 있는 제품의 가격은 비철금속 시황에 따라 정해지기 때문에 해당 시황이 하락할 경우 제품 가격 하락으로 이어지게 되며, 역으로 시황이 상승할 경우 제품 가격은 상승하게 됩니다. 또한 상승과 연동하여 원재료의 가격 또한 대체로 동일한 방향으로 변하기 때문에 원료 구매와 제품 가격 차이에서 발생하는 손익을 관리하고 유지하는 것이 중요합니다. (다) 회사의 현황 1) 영업개황당사와 밀접한 연관을 가지고 있는 철강 경기는 물가 진정, 통화정책 완화 기조라는 긍정적 요인에도 불구하고, 주요국 건설경기 침체 여파에 따른 부정적 요인으로 인해저성장이 예상되고 있습니다. 중국 부동산 시장 부진의 장기화, 고환율, 관세 정책에 따른 무역 불확실성 등이
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내수 시장에 주요 이슈로 작용할 것으로 전망됩니다.알루미늄 LME 가격 또한 선진국 산업 호조, 중국의 경기부양책 등으로 2024년 반등하는 모습을 보였으나, 2025년은 무역 마찰에 따른 수출입 차질, 전방산업 수요 감소전환 등의 불확실성이 작용할 것으로 예측되고 있습니다.2024년 LME Al 가격 상승 여건 속에서 알루미늄 탈산제 판매량이 증가되었음에도 불구하고, 포장자동화 프로젝트 수주감소 등으로 매출액 3,466억원, 영업이익 14억원, 당기순이익 6억원의 실적을 기록하였습니다.지난해 사업별 주요 경영활동 및 성과는 다음과 같습니다.철강부원료사업은 국내 저가 원료 구매 및 신규 고객사 확보로 판매 확대, 철강부원료 고부가가치화를 위한 경쟁력 향상 기술개발 추진 등 저원가ㆍ고효율 체계 구축으로 제조경쟁력 및 수익성 향상에 최선을 다하였습니다.철강제품포장사업은 포장자동화 기술제휴 등 포장설비 Data 기반의 선제적 설비관리 및 최적화를 통한 포장자동화 경쟁력 강화로 고부가가치 사업화를 추진하였습니다.위탁운영사업은 용융망간 조업기술 및 연속생산체제 최적화로 공급량 증대에 매진하였으며, 저가원료 발굴로 페로망간제품 원가경쟁력 강화를 위해 노력하였습니다. 2) 시장점유율 등 (단위: 톤) 회사명 2024년 2023년 2022년 비고 매출수량 점유율 매출수량 점유율 매출수량 점유율 포스코엠텍 피제이메탈 계 * 알루미늄 탈산제는 국내시장 전체 생산량 및 판매량 등이 집계가 되지 않아 정확한 시장점유율은 산정하기 어렵습니다. 3) 신규사업 등의 내용 및 전망회사가 추진하였거나, 새로 추진하기로 구체화된 신규사업은 없습니다. 4) 공시대상 사업부문의 구분 회사는 사업의 성격에 따라 4개의 부문(철강부원료, 철강제품포장, 엔지니어링, 위탁운영)으로 구분하였습니다. 각 사업부문에 속한 주요 제품 및 주요 고객은 아래와 같습니다. 사업부문 주요 재화 및 용역 주요 고객 철강부원료 알루미늄 탈산제 펠렛, 미니펠렛, 인고트 등 (주)포스코 철강제품포장 철강제품포장 용역, 포장설비 정비 등 엔지니어링 철강포장 엔지니어링, 기계설비 등 위탁운영 페로망간공장 등 [인프라(무역부문)]■포스코인터내셔널 (1) 트레이딩사업 회사의 철강, 친환경, 식량바이오본부를 포함하여 연결대상 종속회사 중 POSCO INTERNATIONAL AMERICA CORP., POSCO INTERNATIONAL DEUTSCHLAND GmbH, POSCO INTERNATIONAL JAPAN CORP., POSCO INTERNATIONALSINGAPORE PTE. LTD. 등의 무역법인과 포스코모빌리티솔루션, 철강/식량관련 투자법인 등을 트레이딩사업으로 구분하였습니다. (산업의 특성) 세계경제의 글로벌화가 급격히 진행되고 비즈니스의 융/복합으로 산업 간 경계가 불분명해지면서 다양성과 개방성을 바탕으로 그 어느 때보다 큰 성장의기회요인을 갖게 되었습니다. 이에 따라 환경 변화에 민첩하게 대응하면서, 새로운 시장과 사업을 개척하고 부가가치를 창출하는 종합사업회사로서 탈바꿈 해가는 추세입니다. 오랜 기간 축적한 KNOW-HOW와 해외 네트워크를 바탕으로 상권 개척 및 소재/모빌리티/식량 등 핵심사업 Value Chain을 확대하고, 바이오를 비롯한 미래사업을 육성하는 등 다양한 분야로 사업 영역을 확장해 가고 있습니다. (산업의 성장성) 과거의 단순 수출 대행 역할과 외형적 성장을 중시하는 전략에서 벗어나 적극적으로 신규 거래선을 발굴하는 한편, 전후방 영역으로의 확장 등 지속적인 사업모델 개선을통해 수익성을 제고하는 형태로 변모해 가고 있습니다. 자체 해외 네트워크를 활용, 사업을 통해 파생되는 금융과 물류 기능을 강화하고, 해외 생산, 합작 투자 등을 통해사업의 Value Chain 확대 및 부가가치 증대를 도모하고 있습니다. (경기변동의 특성) 종합사업회사는 교역 환경을 변화시킬 수 있는 모든 정치, 경제적 변수들의 영향을 받고 있습니다. 최근 미국과 중국의 무역 분쟁, 주요 선진국의 경기 둔화에 따른 글로벌 성장세 약화, 러시아-우크라이나 전쟁 장기화 등으로
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인해, 회사의사업과 관련된 환율 및 원자재 가격 등 주요 경제지표와 비즈니스 환경변동성이 확대되고 있습니다. (국내시장여건) 국내 경영 환경은 고금리와 고물가라는 복합적인 어려움 속에서 불확실성이 지속된 한 해였습니다. 수출은 선방했지만, 내수 부진과 기업들의 투자 위축으로 성장세가 둔화되었습니다. 글로벌 경기 둔화와 지정학적 리스크는 추가적인 불안 요인으로 작용했으며, 기업들은 이러한 환경 속에서 비용 절감과 디지털 전환 등을 통해 위기를 극복하기 위해 노력하고 있으나, 여전히 경제 회복에는 시간이 필요할 것으로 전망됩니다. (해외시장여건) 세계 경제는 미-중 패권 경쟁이 지속되는 가운데, 핵심 공급망을 중심에 두고 자국 중심의 보호무역주의가 강화되고 있으며, 러시아-우크라이나 전쟁, 이스라엘-팔레스타인 분쟁에 따라 다시금 높은 불확실성에 직면해 있습니다. 특히, 미국의 급격한 기준금리 인상이 전세계적으로 금리, 환율 등 거시경제 지표에 영향을 미치며, 글로벌 실물경기 침체로 이어지고 있습니다. 이와 함께 중국의 시장 침체에 따른 경기둔화로 글로벌시장 경기에 악영향을 미칠 것으로 전망되고 있습니다. (시장점유율) 회사의 2024년 연간 수출실적은 통관기준 87억 달러로서 전년 대비 6.3% 감소하였습니다. 한국전체의 수출 실적은 전년 대비 8.1% 증가하였으며, 한국 전체 실적 대비회사의 실적 비중은 1.27%입니다. (단위 : USD백만) 구 분 2024년 2023년 신장률 한국전체 실적 포스코인터내셔널 실적 * 출처 : 한국무역협회 무역정보네트워크(www.kita.net) 2024년 연간 회사의 매출 중 수출(삼국간 거래 포함, 이하 동일)은 86.1%에 달하고 있습니다. 수출 실적의 지역별 비중은 중국 11.5%를 비롯, 아시아 지역이 전체 수출실적의 67.4%를 차지하고 있으며, 북미 지역 10.6%, 유럽 지역 11.0%, 기타 지역 11.1%의 비중을 차지하고 있습니다. 품목별 수출 비중은 철강 75.7%, 에너지 9.6%, 식량소재 14.6%, 기타 0.1%를 각각 차지하고 있습니다. (회사의 경쟁우위 요소) - 철강/모빌리티 사업 포스코그룹의 일원으로서 철강, 건설, 이차전지소재, IT, 에너지 등 그룹사와의 협업을 바탕으로 사업영역을 확장하고 다양한 Synergy 효과를 창출하고자 노력하고 있습니다. 태양광, 풍력 등 신재생 에너지 산업과 미래 모빌리티 시장으로 사업을 본격 확대하고, 제철소의 탄소 저감을 위한 철스크랩, HBI 등 원료 공급망을 구축해 나가고 있습니다. 이차전지 관련 분야에서는 다년간 축적된 비철금속 사업 역량을 기반으로 흑연, 리튬, 니켈, 블랙매스(BM) 등 이차전지소재 공급망을 구축, 안정적 원료 조달을 위한 역할을 더해 나가고 있습니다. - 미래 모빌리티용 구동모터코아 사업 자회사인 ㈜포스코모빌리티솔루션을 활용하여 향후 지속 성장이 전망되는 친환경자동차용 구동모터코아사업에 진출하였으며, 2030년 7백만대 이상 규모로 구동모터코아생산 확대를 추진하고 있습니다. 특히 동 사업은 포스코産 고품질 무방향성전기강판을 소재로 활용하여, 포스코모빌리티솔루션의 독자적인 적층방식을 통해 제품을 생산하는 사업으로서 최고 수준의 품질 경쟁력을 보유하고 있습니다. - 인도네시아 팜농장 사업 인도네시아 Palm 농장을 개발, 현지 Palm Oil 양산 체제를 갖추어 점진적으로 판매를 확대하고 있습니다. 2022년 12월 CPO(Crude Palm Oil) MILL 3기도 추가 건설하여 연간 CPO 약 25만톤 생산가능한 체제를 구축하였으며, RSPO 인증을 통해 친환경적인 팜농장사업을 영위하고 있습니다. 팜사업의 벨류체인을 확장하기 위해 팜농장에서 생산하는 CPO를 정제하는 정제법인을 설립하고 50만톤 Capa 규모의 정제소건설을 추진중입니다. 아울러 정제소 건설에 따라 확보된 Captive 수요를 충족시키기 위해 팜농장 추가 확장을 지속 검토하고 있습니다. - 미얀마 호텔 사업 미얀마 양곤에 위치한 POSCO INTERNATIONAL AMARA Co., Ltd. 법인은 미얀마 롯데 호텔
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양곤을 소유하고 있습니다. 미얀마 롯데 호텔 양곤은 현재 호텔 객실 343실과 장기 투숙객을 위한 레지던스 315실로 이루어져 있으며, 객실 외에도 피트니스 센터, 다양한 레스토랑, 실내외 수영장 및 동시통역이 가능한 비즈니스센터를 보유하고 있습니다. 지난 2017년 9월 개관하여 상업 가동을 시작한 호텔은 2017년부터10년간 호텔롯데와 호텔위탁 운영계약을 체결하여 운영 중입니다. (2) 에너지사업 회사의 에너지사업본부, 가스사업본부 및 SENEX Energy 와 국내외 발전관련 투자법인 등을 포함하여 에너지사업으로 분류하였습니다. (산업의 특성) 천연가스는 저탄소에너지원으로써 여전히 전세계적으로 수요가 견고하게 유지되고 있으며 특히 동남아시아와 같은 신흥 경제권에서는 천연가스가 석탄에 비해 탄소 배출이 적고, 발전 과정에서의 유연성과 신속한 가동 능력 덕분에 경제 성장과 인구 증가에 따른 전력 사용 증가에 대응하기 위하여 그 수요가 계속해서 증가하고 있습니다. 이렇듯 천연가스는 전 세계적으로 중요한 에너지 자원이기 때문에, 글로벌 수급 상황과 지정학적 리스크가 산업 전반에 막대한 영향을 미칩니다.한국에서 천연가스산업의 도매 부분은 한국가스공사가, 소매 부분은 지역별 도시가스사업자가 독점적으로 사업을 영위하고 있으며, 자가소비에 한해 직도입을 허용하고 있습니다. 단, 민간 직도입은 발전용 및 산업용 신규 수요를 보유하고 일정 규모 이상의 저장설비를 갖춘 사업자에 한해 가능하며, 직도입한 물량은 한국가스공사의 주배관망 또는 수요처와 직접 연결된 직배관망을 통해 수요처로 공급됩니다. ㈜포스코인터내셔널, 에스케이이엔에스㈜, ㈜포스코, GS칼텍스㈜, 한국중부발전㈜, 파주에너지서비스㈜, 나래에너지서비스㈜, GS EPS㈜, S-Oil㈜, GS파워㈜, SK에너지㈜ 등이 자가소비용 LNG 직도입을 통해 시장에 참여하고 있습니다.발전산업의 경우 국가ㆍ지리적으로 전력계통이 고립되어 있어 인접국과 계통연계 및전력융통이 곤란하며 전력 공급원과 주요 수요처 간 이격으로 장거리 송전이 필요합니다. 전기는 수요와 공급이 동시에 이루어져 저장이 불가능한 재화이기에 안정적인 전력공급을 위하여 적정수준의 예비설비 보유가 필수이며, 초기에 대규모 투자가 소요되고 투자비 회수에 장기간이 소요되는 특성을 가지고 있습니다. (산업의 성장성) 아시아 지역의 에너지 수요 증가가 석유가스개발산업에 중요한 역할을 하고 있습니다. 특히 중국과 인도의 경제 성장과 도시화가 천연가스 수요를 크게 증가시키고 있으며, 아시아 시장의 확대는 석유가스개발산업의 참여자들에게 새로운 기회를 제공하고 있습니다. 또한 최근 AI 기술의 발전과 디지털 전환이 가속화됨에 따라 데이터 센터의 전력 소비가 폭발적으로 증가하고 있으며, 천연가스가 이러한 전력 수요를 충족하는 데 중요한 역할을 할 것으로 기대됩니다. 발전산업의 경우 국가 경제성장과 밀접한 관계가 있으며 에너지 소비의 전력화에 따라 전력소비는 지속적 증가추세에 있습니다. 제11차 전력수급기본계획 실무안의 전력수급 전망에 따르면 전력소비량은 '24년~'36년 기간 중 연평균 2.0% 증가가 전망됩니다. (경기변동의 특성) 천연가스의 경우 산업의 특성상 회사의 수익이 원자재 가격에 밀접하게 연동됩니다. 상업 생산중인 미얀마 가스전, Senex Energy 등 수익이 자원개발 수익의 대부분을차지하고 있어, 경기변동이 회사의 수익에 상당한 영향을 미치는 반면, LNG수입터미널은 장기임대수요를 기반으로 한 비즈니스 특성상 경기변동의 영향이 미미합니다. 발전산업의 경우에는 산업용 전력수요가 많은 우리나라 특성상 경기변동에 따라 전력수요가 영향을 받고 있습니다. 또한 변동비 반영시장(Cost-Based Pool)에서 다수의 발전회사가 변동비에 기초한 경쟁을 통하여 전력시장에 전력을 공급하고 있어, 계절별 수급에 따른 전력예비율 및 연료비 경쟁력 등에 따라 회사의 수익에 영향을 미칩니다. (국내시장여건) 천연가스 수요의 대부분을 수입에 의존하고 있는 상황에서 에너지 안보를 강화하고 공급의 안정성을 제고하기 위하여 해외자원개발 광구의
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확보를 위한 국가적 차원의 지원은 필수적이며, 해외자원개발 특별융자 확대 등 국가적인 지원을 다시 활성화하려는 추세에 있습니다. LNG수입터미널은 한국가스공사가 자체 수요를 기반으로 시장을 주도하고 있으며, 대규모 자본력과 높은 신용도를 갖추고 있는 일부 민간 LNG터미널 사업자가 참여하고 있습니다. 발전산업의 경우 정부는 전력산업에 경쟁을 도입하여 효율성을 제고하고자 2001년에 한국전력공사로부터 6개의 발전자회사를 분리하고, 발전회사가 시간대별 경쟁입찰 방식으로 전력거래소를 통해 전력을 판매하는 변동비 반영시장(CBP, Cost-Based Pool)을 도입하였습니다. 주요 발전사로는 한국전력공사의 발전자회사 6개사(한국수력원자력㈜, 한국남동발전㈜, 한국중부발전㈜, 한국서부발전㈜, 한국남부발전㈜, 한국동서발전㈜)와 기타 민간발전사(포스코인터내셔널㈜, GS EPS㈜, SK이노베이션 E, 에스파워㈜, GS파워㈜ 등)가 있습니다. (해외시장여건) 국제 천연가스가격은 연초 평년대비 온화한 날씨 지속으로 난방 수요 감소에 따른 높은 재고율로 하락하였습니다. 다만, 중동과 러시아-우크라이나의 분쟁에 따른 지정학적 리스크로 인한 상승요인이 있었으나, 시장에 충분한 공급물량과 유럽 및 아시아의 높은 재고로 인한 수요 약세로 상승폭은 제한되었습니다. 이로 인해 '24년 JKM(아시아 LNG Spot 가격) 평균 가격은 11.8불 수준으로 전년 16.1불 대비 약 4.3불 하락하였습니다. 트럼프 2기 행정부 출범('25.1)에 따른 美에너지 정책 방향 및 우크라이나 경유 러시아 가스(PNG) 운송 계약 만료('24.12)로 갱신여부에 따라 LNG가격 변동성이 예상되는 만큼 시장 상황을 면밀히 모니터링하면서 대응할 계획입니다. (회사의 경쟁우위 요소) - 미얀마 가스전 사업 2021년 2월부터 3단계 개발사업의 일환으로 저류층의 저압가스 생산을 위한 가스승압플랫폼 EPCIC 공사를 개시하여, 2024년 4월 완공 후 5월부터 신규 설비를 통해 가스를 생산 중입니다. 또한, 추가 매장량을 확보하여 현 수준의 가스생산 유지를 위해 필요한 4단계 개발사업은 2024년 7월 본공사를 착수하였습니다. 4단계 개발은 심해 2개 필드 내 생산정 3공 및 천해 1개 필드 내 생산정 1공을 추가로시추하고 해저 배관 및 생산시설과 기존 플랫폼에 공정 설비를 추가 설치하는 작업으로 2027년 가스생산을 개시할 계획입니다 - LNG 사업 종합사업회사로서 보유하고 있는 국내외 프로젝트 개발 역량과 전문 트레이딩 역량을 기반으로, 포스코그룹 자체 LNG 수요를 바탕으로 한 LNG 트레이딩, 이를 연계한선박시운전 및 LNG 벙커링 사업을 적극 추진 중에 있습니다. LNG 트레이딩 분야에서는 2017년 국내 최초로 LNG 거래를 개시하였으며, 2022년 5월에는 美 Cheniere Energy와 20년간 LNG 40만톤 공급 계약을 체결, 2022년 10월 판매 계약 체결도 완료하였습니다. 이와 더불어 그룹 가스사업 전략과 연계하여 전체 LNG 밸류체인 내에서 주도적으로 사업을 개발해 나갈 계획입니다. 이에 더하여 '23년 1월 1일부 포스코에너지와의 합병을 통하여 탐사, 생산, 저장, 발전에 이르는 LNG 통합 밸류체인을 보유하게 되었습니다. 이를 통하여 회사는 미얀마 및 호주 가스전 외 신규 가스전 탐사, 광양 LNG터미널, 인천 LNG 복합화력발전 등 LNG통합 밸류체인을 활용한 사업 확장을 계획하고 있습니다. - 호주 육상가스전 사업 2022년 에너지사업 거점 확장을 위해 인수한 Senex Energy는 호주 동부연안 브리즈번에 위치한 에너지기업으로, 동호주 육상광구에서 천연가스를 생산하여 호주 내수시장과 해외 수출용 LNG 액화플랜트에 공급 중에 있습니다. 인수전인 2021년 천연가스 생산량 19.6PJ, 영업이익 2600만 호주달러를 기록했던 Senex Energy는 2024년에는 생산량 27.8PJ, 영업이익 4400만 호주달러(약 400억원)의 성과를 거두고 있습니다. 또한 2022년 7월 국제유가의 강세 국면 및 호주 동부의 내수가스
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공급부족 상황을 가스 증산의 적기로 판단하여 증산을 위한 추가개발에 착수하였으며 2025년말 가스생산량 60PJ(인수시점 대비 3배 증산) 생산체제 구축을 목표로 증산개발 작업이 진행 중에 있습니다. - 인도네시아 부생발전 사업 인도네시아 부생가스 발전소는 인도네시아 반텐주 찔레곤시 포스코 일관제철소 내에위치하여 제철소에서 발생하는 부생가스(BFG, COG, LDG)로 전력을 생산해 제철소에 공급하고 있습니다. 동남아 최초의 부생가스 발전소로, 2014년 3월 총 200MW 발전설비 규모로 종합 준공되어 2024년 기준 약 60만가구가 사용할 수 있는 전력을 생산하고 있습니다. - 국내 육상풍력발전 사업 신안그린에너지는 전라남도 신안군 자은면 일대에 총 20기의 육상풍력발전기를 운영 중에 있습니다. 2015년 1월부터 단계별 개발행위허가를 받아 착공하였으며, 2016년 12월 24MW, 2017년 6월 18MW에 이어 2018년 6월 20.7MW 발전기를 건설하여 총 62.7MW의 상업운전 중에 있습니다. 신안그린에너지는 연간 약 12만 MWh의 청정 에너지를 생산하고 있으며, 약 4.9만톤의 이산화탄소 절감 효과를 거두고 있습니다. (신규사업의 진출) 회사 내 신성장 동력 확보를 위해 미래 성장 가능성이 높은 사업(바이오연료, 영구자석, 친환경 건설 재료등) 개발 및 미진출 국가 시장 확대를 전담하는 조직을 운영하여, 신규 사업을 적극적으로 개발하고 있습니다. 또한, 풍부한 무역 비즈니스 경험과 글로벌 네트워크를 활용하여 국내 중소ㆍ벤처기업들의 해외진출을 지원하는 전담 조직을 운영, 현지 시장개척단, 진성 바이어 매칭 등의 활동을 통해 회사의 신성장동력 확보와 동반성장에 적극 나서고 있습니다. 당사는 탄소감축을 위해서 LNG 수소혼소발전을 준비 중에 있으며, 추가적으로 국내외 LNG 및 신재생 발전사업 확장을 계획하고 있습니다. 또한 광양 LNG 제2 터미널을 증설 중에 있으며 이를 통해 선박시운전, 벙커링, LNG 트레이딩 등 터미널 연계사업을 확대하여 LNG 밸류체인을 강건화하고자 합니다. [인프라(건설부문)] ■포스코이앤씨(1) 플랜트사업부문 1) 산업의 특성플랜트 산업에는 철강플랜트, 발전, 석유화학, 산업플랜트 등 다양한 상품이 있습니다. 설계와 시공, 엔지니어링, 기계 설비의 제조와 설치, 유지/보수 등 다양한 수행 능력이 필요하며, 사업기획 역량과 함께 기술력, 자본력, 사업관리 능력도 필수적으로 요구됩니다. 일정 수준의 기술력과 경쟁력이 확보된다면 높은 진입 장벽을 구축할 수있다는 특징이 있습니다. 2) 산업의 성장성 플랜트는 국가 경제의 기반이 되는 생산시설로, 플랜트 건설과 운영을 통해 기업의 이익 창출은 물론, 국가 경제의 발전을 기대할 수 있습니다. 플랜트 시장은 국내 뿐만아니라 중동과 중남미, 동남아, CIS 지역 등지에서 지속적인 수요가 기대되고 있으며, 국내 업체들의 해외 진출도 활발히 진행되고 있습니다. 최근에는 온실가스 배출 규제 강화 등 친환경 이슈가 부각되며 산업의 생태계도 빠르게 변모하고 있습니다.철강플랜트는 글로벌 경기침체, 원자재가격 상승, 고금리 영향으로 철강 시황의 변동성은 확대되고 있으나 저탄소 철강 역량 확보를 위한 전기로 신설, 노후설비 합리화 등은 지속될 것으로 전망됩니다.이차전지는 최근 글로벌 전기차 수요 침체로 일시 정체 상황이나, 중장기적으로는 전기차 생산국을 중심으로 이차전지 시장 개선 및 원료와 소재를 생산하기 위한 설비투자가 지속적으로 증가될 것으로 기대됩니다. 석유화학 분야는 중동과 중남미, 아프리카를 비롯해 중국, 인도, 동남아 등지에서 발주가 있을 것으로 전망됩니다. 특히 글로벌 천연가스 수요는 중국과 아시아를 중심으로 '40년까지 50% 이상 증가가 전망되는 등 상당 기간 지속적인 성장이 예상되며, 부가가치가 높은 석유화학 제품을 생산하는 전통적인 석유화학 분야도 중동과 동남아 등지를 중심으로 투자가 이어질 것으로 기대됩니다. 발전은 아시아와 아프리카, 남미 등 도시화가 활발히 진행 중인 신흥국에서 전력 수요가 꾸준히 증가함에 따라 성장세가
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유지될 것으로 보이며, 러시아-우크라이나 전쟁 이후 천연가스 가격이 급등함에 따라 전력 생산 비용을 절감하기 위해 원자력발전의 필요성이 대두되면서 차세대 소형모듈러원전(SMR) 개발도 꾸준히 진행되고 있습니다.수소 시장은 시장 개화가 지연되고 있으나 장기적으로는 화석연료를 점진적으로 대체하여 수소 발전소와 저장 시설, 수소-암모니아 변환 설비 등에 대한 투자도 확대되고, 친환경에너지와 연계한 그린수소 생산설비도 늘어날 것으로 예상됩니다.3) 경기변동의 특성플랜트 산업은 국제 유가를 비롯한 주요 원자재 가격과 금리 등 글로벌 경제 상황에 연동되는 특징이 있습니다. 또한 중동 지역의 정세 역시 적지 않은 영향을 미치며, 향후에도 이러한 추세는 계속될 것으로 전망됩니다.4) 국내외 시장여건트럼프 2.0시대의 영향으로 글로벌 시장에 큰 변화가 예상됩니다. 무역 장벽이 높아지고 관세 전쟁이 격화되면서 철강 시장의 변동성은 커질 것으로 전망됩니다. 에너지시장은 가스발전 등 전통적 에너지 산업이 강화됨에 따라 원전/LNG 발전의 수요가 증가할 것으로 기대됩니다. 한편, 친환경 에너지 전환 사업은 상대적으로 성장세가 둔화될 것이라는 전망도 있으며, 특히 IRA 정책 변화에 따라 이차전지 시장은 변화가클 것으로 예상됩니다. 포스코그룹의 철강 경쟁력 재건 및 GX(Green Transformation) 추진에 따라 고부가가치 제품 및 경제성 중심으로 철강플랜트 분야의 투자가 진행될 것으로 예상되며, 이차전지 분야는 시장과 정책 변화에 따라 생산량 및 증설 일정 등 사업 속도를 유연하게 대응하고 있습니다.발전은 국내 원전 4기 증설 및 해외 수출 확대 등 원자력발전이 다시 주목받으면서 소형원전 개발도 활발해질 것으로 기대됩니다. 석유화학 분야는 국내외 시황 변화에 따라 변동성이 확대되고 있습니다.5) 회사의 경쟁우위 요소당사는 일관제철소와 부대설비 공사에 필요한 설비 공급과 시공 경험을 축적하여 국내 철강플랜트 분야에서 독보적인 위치에 있으며, 글로벌 시장에서도 기존 수행 실적을 바탕으로 인도와 브라질, 인니 등에 진출해 글로벌 플레이어로서 인지도를 높이고있습니다. 근래에는 저탄소 철강 전환을 위한 기술력을 내재화 하고, 수전해 실증 사업 참여를 추진하고 있습니다. 이차전지 분야에서는 리튬, 니켈 등 원료 생산 플랜트와 양/음극재, 전구체 등의 소재를 생산하는 플랜트에 대한 EPC 경험을 다수 보유하고 있습니다.발전 분야에서는 2006년 국내 건설사 최초로 남미 시장에 진출하여, 칠레와 페루, 파나마 등지에서 다수의 석탄화력발전소와 가스복합발전소를 건설하였고, 최근 주목받고 있는 소형원전 분야에서도 국책과제인 SMART 원전 개발에 참여한 경험이 있습니다. 이를 토대로 최근 대형 원전사업 참여, 원자력 이용시설 사업 수행, i-SMR 및 고온가스로 국책과제를 수행하는 등 원전 사업 참여를 확대하고 있습니다. 화공 분야에서는 다수의 LNG 탱크 수행 실적을 보유하고 있으며, 자체 엔지니어링 역량과 친환경 고망간강을 세계 최초로 적용한 실적을 앞세워 국내외 LNG 분야에서지속적으로 사업을 확대해 나가고 있습니다. 향후 수소와 암모니아가 에너지 저장 및운송은 물론 주요 발전원으로 활용될 전망에 따라 관련 기술 확보에 박차를 가하고 있습니다.또한 당사는 그룹이 추진하고 있는 이차전지 원료와 소재 생산 분야에서 다수의 실적을 보유하고 있습니다. 포항, 광양, 세종 등지에서 다양한 플랜트를 건설하였고, 아르헨티나 염수에서 리튬을 생산하는 플랜트도 건설 중입니다. 지속적으로 자력 EPC 수행 역량을 확보하고, 그룹에서 추진하는 미국과 캐나다 등 북미 사업의 최적 수행 체계를 구축하여 EPC社의 역할을 강화하고자 합니다. (2) 인프라 사업부문 1) 산업의 특성인프라 산업은 국민 생활과 산업 활동에 밀접한 관련이 있는 도로와 철도, 항만, 공항, 수처리/폐기물처리 시설 등을 건설하는 국가 기간산업으로, 타 산업에 비해 생산과 고용, 부가가치 창출 면에서 효과가 크다는 특징이 있습니다. 이에 정부는 사회간접자본시설(SOC)에 대한 공공투자를 경기
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조절의 주요한 정책수단으로 활용해 왔습니다. 최근에는 정부의 공공투자 외에도 민간자본을 유치하는 민간투자사업이 확대되고 있습니다. 과거 빠른 경제성장 과정에서 건설되었던 인프라 시설이 노후화되어, 노후 인프라 시설의 유지보수 수요도 점차 증가하고 있습니다. 산업의 성장성국내 인프라 산업은 발주 유형 측면에서 FI주도형 민자사업, 제안형 공모사업이 확대될 것으로 전망됩니다. 해외 인프라 산업은 경제발전과 도시화가 활발히 진행 중인 동남아와 중동, 아프리카 지역에서 투자가 확대되고 있으며, 미주와 유럽 등 선진국에서도 노후 인프라 시설 개보수 등 SOC 투자가 늘어날 것으로 전망됩니다.3) 경기변동의 특성인프라 산업은 정부의 투자 예산, 타 산업의 경제활동 수준 등 거시경제와 상관관계가 높습니다. 또한 경기 조정의 주요한 수단으로 활용되기 때문에 경기역행적인 특징이 있어, 경기 침체로 민간시장이 위축될 경우 공공시장은 반대로 활성화되는 경향을보이기도 합니다.4) 국내외 시장여건정부의 지역 경쟁력 강화 정책에 따라 가덕도 신공항, 제주 제2공항 등 지역 거점 공항 건설이 활성화될 전망이며, 수도권 광역철도(GTX) 등 주요 고속철도 사업과 주요광역 거점을 연결하는 도로망 확충 사업도 지속 추진될 예정입니다. 또한, 도심 집중에 따른 교통 인프라 지하화와 상부공간 재구조화의 복합화 개발 사업 등이 정부 정책 주도하에 촉진될 것으로 기대됩니다. 환경 시장은 정부의 하수처리 현대화 로드맵 발표, 바이오가스 촉진법 시행, 폐기물 직매립 금지 등 脫탄소 정책방향에 따라 再부흥기를 맞을 것으로 기대되고 있습니다. 해상풍력 시장도 신재생에너지 보급 확대 추진 및 공급망 강화 전략에 따라 지속 성장이 예상되나, 활성화까지는 시간이 소요될 것으로 전망되고 있습니다.해외 시장은 팬더믹 종료로 회복기에 진입하여 중동과 아시아 지역의 신흥국 외에도 미주와 유럽 등지에서 다양한 방식의 인프라 건설 수요가 증가하고 있고, 최근, 러-우 전쟁 조기 종식 가능성이 높아지면서, 우크라이나 재건 사업으로 시장이 확대될 것으로 전망되는 등 국내 건설사의 진출에 유리한 환경이 조성될 것으로 기대됩니다.5) 회사의 경쟁우위 요소당사의 인프라 사업 부문은 도로, 철도, 교량, 공항, 항만, 수처리, 폐기물 부문에서 다수의 수행 실적을 바탕으로 사업 규모를 지속적으로 확대해 나가고 있습니다. 신안산선, 서부내륙고속도로 등 국내의 굵직한 민자사업을 수행하고 있으며, 최근에는 수도권광역급행철도(GTX)-B노선을 수주하였습니다. 철도차량기지 분야에서도 우수한 역량을 바탕으로 남미와 동남아 등 해외 진출에도 성공하였고, 폐기물 소각로 분야에서도 폴란드에 성공적으로 진출하며 연속 수주를 이어가고 있습니다. 이러한 경험을 바탕으로 향후에도 정부 정책변화에 대응하여 교통 지하화 사업 발굴 및 환경 자원순환 상품을 육성하고 해외 진출도 점차 확대해 나가고자 합니다. 특히, 해상풍력 분야는 시장의 신속한 선점을 위한 조기 실적확보, 선진사 협업 및 수행역량 제고를 위해 노력하고 있으며, 이를 바탕으로 해상풍력 선도 EPC 기업으로 도약하고자 합니다. (3) 건축사업부문 1) 산업의 특성건축 산업은 주택/업무/판매/숙박시설 등 다양한 용도의 건축물을 건설하는 산업입니다. 과거에는 단순히 주택을 건설하고 분양하는 것이 건설회사의 주된 업무 범위였으나, 최근에는 건설회사가 사업기획, 토지매입, 파이낸싱, 분양/매각, 시공 등 일련의 과정을 직접 수행하거나 발주자와 공동으로 수행하는 자체/개발사업이 확대되고 있습니다. 규모와 용도, 품질 측면에서도 대형화, 고층화, 복합화, 고급화되는 추세에있어 고도의 설계 역량과 시공 기술, 품질관리 역량이 요구되고 있습니다. 한편 주택 분야에서는 조합원이 시공사를 지정하는 도시정비사업이 확대됨에 따라 건설회사들의 경쟁이 심화되고 있으며, 일부 회사들은 하이엔드 브랜드를 론칭하는 등 인지도 제고를 위해 노력하고 있습니다.하이테크 사업 분야에는 전기/전자/반도체 시설, 제약/식품/바이오 시설, 데이터센터 등 다양한 상품이 있습니다. 최근 급격한
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금리인상과 긴축으로 소비가 위축되고 기업 실적 감소에 따라 투자가 단기적으로 위축될 수 있으나 향후 기술 발전과 수요가 증가함에 따라 데이터센터 및 제조/생산 시설 등의 장기적인 성장 가능성은 높을 것으로 예상됩니다. 2) 산업의 성장성주택 분야는 주요 도시의 주택 노후화로 도시정비사업이 확대되고 있으며, 향후 3기 신도시 개발 등 주택 건설 수요는 지속될 것으로 기대됩니다. 다만 금리 인상에 따른 분양 심리 위축, 건설원가 급등, 건설 PF시장 경색 등 사업 환경이 악화되고 있어 신규 분양과 착공 규모는 낮은 수준을 유지할 것으로 전망됩니다. 부동산 시장의 연착륙을 위해 정부가 관련 규제를 완화하고 금리 상승 기조도 일단락되며 일부 회복세를보이고 있으나 거래량은 여전히 적은 수준입니다. 향후 경기 상황에 따른 금리 변동, 건설 PF 시장의 잠재적인 리스크 등을 면밀히 주시할 필요가 있습니다. 경기변동의 특성주택이 큰 비중을 차지하고 있는 건축 산업은 경기 변동과 정부 정책에 매우 민감하게 반응합니다. 최근에는 건설원가 상승과 금융시장의 불안감이 높아지는 상황에서 부동산 개발 및 투자 심리가 위축되고 있으며, 기존 주택 거래도 감소하였습니다. 정부의 규제 완화와 금리 동결 기조로 거래가격과 거래량도 반등 중이나, 금리 변동성에 대한 불확실성이 확대되면서 부동산 시장 회복은 불투명하다는 전망입니다. 주택 경기는 심리적인 영향도 적지 않기 때문에 글로벌 주요 이슈와 각종 경제 지표 변화를 면밀히 주시할 필요가 있습니다.4) 국내외 시장여건앞서 언급되었던 바와 같이 급격한 금리인상, 건설원가 상승, 건설 PF 시장 경색 등으로 시장 여건이 급속도로 악화되었습니다. 이에 향후에는 수익성이 담보된 사업만 제한적으로 추진되면서, 분양성이 우수한 지역과 그 외 지역 간 양극화가 심화될 것으로 예상됩니다. 해외는 도시화가 활발히 진행 중인 동남아시아를 중심으로 국내 건설회사들이 진출하고 있고, 미국 등 선진 시장 진출도 시도하고 있습니다. 글로벌 경기 변동성 확대에 따라 해외에서도 리스크 관리가 가장 우선시될 것으로 판단됩니다.5) 회사의 경쟁우위 요소당사는 초고층 건물과 대규모 신도시 개발 분야에서 업계 최고 수준의 시공 능력과 상품개발 역량, 사업화 역량을 보유하고 있습니다. 대표적으로 송도 국제업무도시 개발사업을 주도하였으며, 포스코타워 송도, 부산 해운대 LCT, 여의도 파크원 등 초고층/초대형 랜드마크 사업을 성공적으로 완수한 실적이 있습니다.또한, 재개발/재건축 등 도시정비사업과 리모델링 분야는 업계 최다 수주를 기록하는 등, 소비자로부터 브랜드 가치를 인정받아 다건의 프로젝트를 수행하고 있습니다.향후에도 브랜드 인지도 향상 및 사업 수행역량을 강화를 통해 PJT 수주와 브랜드 가치 향상의 선순환 구조를 확립해 나가고자 합니다. 앞으로는 단순시공 중심의 건설회사에서 부가가치가 높은 자체/개발사업을 수행하는 디벨로퍼로 변모하고자 합니다. 기존 사업 경험에서 비롯한 사업기획 능력, 자금조달 역량, 보유시재 등 회사의 강점을 활용하여 우량한 자체사업과 기획제안형사업,투자개발형사업, 도시개발사업을 선별하여 점진적으로 고수익 개발사업의 비중을 확대해 나갈 계획입니다. 이와 더불어, 최근 초고령사회 진입을 앞두고 각광받고 있는 시니어 사업과 연계하여시니어 레지던스 사업 진출, 하이테크 사업 확대 등 시장 상황을 고려하여 중장기적으로 신상품을 지속 확대해 나가 포트폴리오를 다각화 하고자 합니다. [인프라(물류 등 부문)]■ 포스코디엑스 (1) 산업의 특성 자동화 산업은 전기(Electricity), 계측(Instrumentation), 제어(Control Computer) 시스템 등을 유기적으로 결합하여 산업 공장의 프로세스 자동화를 위한 최적의 솔루션을 제공하는 분야로 '산업 자동화' 분야 중 하나입니다. 자동화 시장은 산업의 발달과함께 성장해 왔으며, 최근 제조업의 Smart Factory화로 인해 IoT 환경 기반의 AI, Big Data로 제어하는 지능형 설비 자동화 시장이 확대되고 있는 추세입니다. 최근에는 업무
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효율화 및 재해사고 예방을 위해 다양한 제조 현장에 산업용 로봇이 적용되고 각종 설비가 무인 자동화로 전환되면서 점진적으로 산업용 로봇에 대한 수요는 증가할 것으로 전망됩니다.IT서비스 산업은 최적의 IT기술을 활용하여 고객의 경쟁력을 향상시키고 산업 분야의 업무 및 사업의 부가가치를 제고하며, 기존 산업과의 융합을 통해 새로운 서비스를 창출시키는 산업입니다. 산업 성장기에는 IT 인프라를 통해 양적인 팽창이 이루어졌으며, 최근에는 IT 기술이 기업의 경쟁력을 좌우하는 핵심요소로 인식이 전환되고 있습니다. 이에 따라 전통적인 IT서비스 업무 외 AI, Big Data, Cloud, Mobility와 같은 4차 산업혁명의 핵심기술 및 디지털 전환(DX, Digital Transformation)과 관련된 첨단 분야에 대한 사업의 수요가 폭발적으로 증가할 것으로 전망되면서 기존 산업의 패러다임을 변화시키는 것을 중심으로 IT서비스 산업이 더욱 중요해지고 있습니다. (2) 산업의 성장성 국내 자동화시장은 중장기적으로 연간 7% 내외로 성장하여, 오는 2029년에는 약 16조원(118억 달러) 규모가 될 것으로 예측됩니다(출처: Mordor Intelligence). 특히 앞으로는 로봇, 머신비전 등 신기술을 접목한 융합 자동화 사업이 지속적으로 성장해 나갈 것으로 전망됩니다. 2025년 국내 ICT시장규모는 41.2조원을 기록할 것으로 전망됩니다(출처: KRG). 2025년 국내 ICT시장은 대내외 불확실성에 따른 긴축 경영 영향으로 기존 시스템의 안정화, 비용절감 및 운영 효율화, 스마트팩토리 등 생산시스템 효율화 중심의 투자가 이루어질 것으로 예상됩니다. (3) 경기변동의 특성 자동화 산업은 기업의 설비투자와 밀접한 관계가 있어서 전방 산업군의 경기동향에 영향을 받습니다. 일례로 철강분야 자동화 산업은 실물 경기 동향과도 관련이 있으며, 주요 수요처인 조선, 자동차, 가전, 건설 등 전방산업의 업황 변화에 따른 기업의 설비투자도 수주에 직접적인 영향을 미치고 있습니다.또한 산업현장 내 고위험 작업 공간 내 안전기준이 강화되고 인구 고령화에 따른 인력감소 문제로 노동 생산성 향상에 대한 관심이 높아지면서 AI 및 로봇을 활용한 무인화, 자동화에 대한 수요가 증가하는 추세입니다.이차전지소재분야 자동화 산업의 경우 글로벌 전동화 확산 속도 및 국가별 전기차 정책 변화와 높은 상관관계가 있습니다. 글로벌 전기차 시장은 지속적으로 성장을 전망하고 있으나, 최근에는 전기차 캐즘 등 그 성장세가 점차 둔화되는 추세입니다. 더불어 미국의 전기차 지원 축소 및 배터리 소재 관세 부과 예고 등 글로벌 전기차 정책 변화로 인해 관련 산업도 영향을 받을 것으로 예상됩니다. IT서비스 산업은 기업의 설비투자와 밀접하게 연동됨에 따라 타 산업 대비 경기에 대한 민감도가 비교적 높은 편입니다. 그러나 최근 IT투자에 대한 기업들의 중요도 인식이 높아지고 AI, 클라우드 등 디지털 기술 발전에 따라 기업 경쟁력 제고를 위해 디지털 전환(DX)에 투자하는 기업들이 늘어남으로써 IT서비스 산업의 경기변동에 대한 민감성이 점차 감소 추세에 있습니다. 특히 대기업 소속 대형 IT서비스 기업들은 그룹 내 유일한 IT서비스 담당자로서 영업관련 보안 유지의 필요성과 신속하고 효율적인 업무 대응, 주요 그룹들의 미래 경쟁력 확보를 위한 IT 투자 등의 수요로 타 업종 대비 상대적으로 변동성은 크지 않은 편입니다. 또한, IT 서비스 산업의 경우 계절적 영향이 크지 않은 편이지만, 고객사의 예산 집행 및 투자가 하반기에 집중되는 경향이 있습니다. (4) 국내외 시장여건 1) 경쟁상황일반적으로 IT서비스 시장은 참여자 수가 상당히 많아 사실상 완전경쟁에 가까운 경쟁구도를 나타내고 있습니다. 따라서 기업의 IT서비스 구축경험 및 역량, 높은 기술력이 시장 지배력에 가장 중요한 요소로 판단되고 있습니다. 회사는 포스코그룹을 기반으로 다양한 프로젝트 구축 경험 및 기술력을 가진 다수의전문 인력을 확보하고 있으며, 특히 Smart Factory 등 4차 산업혁명과
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디지털 전환(DX) 관련 사업분야에 있어서 포스코 및 그룹사 대상으로 국내 최초로 연속공정 Smart Factory 플랫폼을 개발하고 구축 및 운영함으로써 락인(Lock-in) 효과를 강화하고있습니다. 따라서 대내시장(Captive Market)의 경우 타경쟁사의 진입장벽은 상대적으로 높은 편입니다. 반면, 대외(Non-Captive)시장의 경우 시장 내 경쟁기업들의 신규 진입이 용이하고 IT시스템을 구성하는 주요 하드웨어 및 소프트웨어가 범용화되면서 경쟁강도가 대내시장 대비 높은 수준입니다.또한 자동화 시장은 회사가 45년이상 포스코 제철소 중심의 대내사업을 추진해오며 국가핵심기술로 지정이 되어 있는 철강 생산 공정을 다루고 있어 타경쟁사의 진입장벽은 상당히 높은 편입니다. 포스코 그룹의 이차전지소재분야 중 양극재 공정의 경우에도 국가핵심기술로 지정이 되어 타경쟁사의 진입장벽은 높다 할 수 있습니다. 대외(Non-Captive)시장의 경우 최근 고령화, 고임금화 및 안전요구 등이 증가함에 따라 설비 자동화에 대한 수요가 지속적으로 증가하고 있으며, 관련 산업에 진출하는 업체들이 점차 증가하는 추세 입니다. 2) 시장점유율 '24년 국내 ICT 시장 규모를 39.5조원으로 추정할 경우 포스코디엑스의 시장 점유율은 3.8%입니다. ※ 국내 기업용 ICT시장만을 의미, 개인용 ICT시장, 반도체 및 통신장비 시장은 제외 (5) 회사의 경쟁우위요소 회사는 정보기술(IT)과 산업현장 자동화기술(OT) 역량을 동시에 보유하고 있으며 IT와 OT기술의 융합역량을 기반으로 제조 현장 중심의 사업 경쟁력을 확보하고 있습니다. AI 기반의 자체개발 플랫폼인 PosFrame을 기반으로 포스코의 Smart Factory全 영역을 수행한 경험을 바탕으로 철강과 같은 연속공정분야에 강점을 보유하고 있으며 이를 기반으로 철강업종과 같은 연속공정뿐 아니라 조립공정, 식음료 제조업 등사업분야를 확장하여 Smart Factory 전문기업으로서 자리매김 하였습니다. 또한 포스코 Smart Factory 구축 경험을 기반으로 리튬, 니켈 등 친환경 소재 등 신설 공장에 적용하여 친환경 소재 양산 체계 구축을 지원하고 있으며 해외 철강 생산/가공기지에 에지 컴퓨팅 기반의 Smart Factory 솔루션을 적용하여 포스코 생산품질관리 체계를 해외 법인으로 이식해나가는 등 다양한 설비의 생산 시스템 구축 및 운영 노하우를 보유하고 있습니다. 최근에는 AI 및 로봇 기술을 적용해 현재의 Smart Factory를 수주부터 생산, 판매까지 전 공정을 아우르는 Intelligent Factory로 진화시켜 나가고 있습니다. 포스코 물류 설비(크레인 이송 등), 인천공항 BHS(수하물처리시스템), 한진택배 메가허브 물류센터 등의 구축 및 운영 경험을 기반으로 무인 자동화 사업에서의 경쟁력을확보하고 있습니다. 또한 국내 제조업 최초로 포스코 제철소 내 풀필먼트(FulfillmentCenter) 물류시스템을 구축하는 등 풀필먼트센터 및 허브(Hub)센터 구축을 위한 종합 엔지니어링 역량을 보유하고 있습니다. (6) 영업개황 2024년 회사는 주요 전방산업 부진에 따른 그룹사 투자 규모 축소에도 견조한 수주잔고 기반 이차전지 등 신성장 사업부문 매출 실현이 확대되며 연결기준 2024년 매출 1조 4,733억원, 영업이익 1,090억원을 기록하였습니다. 지난 한 해 동안의 주요 경영 성과에 대하여 말씀 드리겠습니다. 첫째, 포스코그룹의 본원 경쟁력 확대를 위해 디지털 전환(DX)을 추진하였습니다. 포스코의 판매, 고객관리 시스템 혁신을 위한 마케팅 DX사업을 착수하여 수행 중에 있으며, 포스코퓨처엠의 글로벌 생산체계 전환을 위한 IT경영인프라를 구축하고 있습니다. 아울러 포스코인터내셔널의 효율적 경영관리를 위한 경영데이터 분석플랫폼구축 사업, 포스코이앤씨 건설 현장 DX솔루션 적용 사업 등 그룹내 사업 회사 특성에 맞는 디지털 전환 사업을 추진하였습니다.제조 현장을 보유한 포스코 그룹사 경쟁력 강화를 위해 Digital Twin과 AI 기술 적용 확대를 통한
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Intelligent Factory 진화를 추진하였습니다. 주요 성과로 광양제철소 2제강 공장에 Digital Twin 기술을 적용한 공정 원터치 조업 시뮬레이터 개발/적용하고, 포스코의 마케팅DX 분야에 최적 예측 및 출선 자동화를 위한 AI 기술을 적용하였으며, 포스코필바라리튬솔루션의 광석리튬 1공장을 대상으로 Intelligent Factory 모델플랜트 추진을 위한 마스터플랜 수립 등을 수행하였습니다.'그룹 One IT' 전략 추진을 통해 포스코그룹 내 이차전지소재 등 신성장 분야의 법인/공장 확대에 대응하여 표준화된 IT 시스템을 신속하게 구축함으로써 신설법인 조기 안착을 지원 하였으며, 그룹 거버넌스에 따라 HR/안전 등 그룹의 공통 업무를 중심으로 표준 업무 프로세스를 내재화한 시스템을 단계적으로 확산하여 포스코 그룹 IT 수준의 상향 평준화를 추진하였습니다.둘째, 무인화/자동화 확산을 통한 철강 및 이차전지소재사업을 확대하였습니다.제조현장의 안전 제고 및 무인화를 통한 생산성 향상을 위해 크레인무인화 사업을 확산하였습니다. 또한 포항제철소 4제강, 포항제철소 4연주 등 고위험 고강도 현장을 중심으로 로봇 자동화 사업을 확산 추진하고 있습니다.광석리튬, 전구체, 양극재, 리사이클링 공장 등 포스코 그룹 이차전지소재사업 全 Value Chain 에서의 공장 자동화 사업을 추진하였습니다. 이차전지소재 사업에 대한 포스코 그룹 내 투자 확대에 대응하여 기존 보유하고 있던 철강 분야 엔지니어링 역량, 경험을 바탕으로 이차전지소재 공정의 제어 기술을 자력화하는 등 사업 경쟁력 제고에 기여하고 있습니다.셋째, 디지털 전환(DX) 기술 및 역량을 확보하고 일하는 방식 개선을 통해 원가경쟁력을 확보하였습니다.핵심기술분야인 로봇, AI, 디지털트윈 분야의 전문인재를 확보하고 육성을 위한 성장로드맵을 정립하였으며, 제조업에 특화된 AI 기술 및 산업용 로봇의 토탈 엔지니어링기술을 확보하였습니다.IT 개발인력의 안정적인 수급과 원가절감을 위해 베트남에 해외개발센터(ODC)를 구축하고 이를 통한 저원가 IT사업 수행 체계를 마련하였습니다. 또한 AI 코딩 도구(Copilot 등)를 활용하여 IT개발 생산성 향상을 추진하고 있습니다. (7) 사업부문별 주요 재무정보 (단위 : 억원) 사업부문 사 업 내 용 매출 영업이익 금액 비율 금액 비율 자동화 자동제어기기 등의 설계, 제조, 설치 및 정비 보수제조 물류시스템 무인화/지능화(창고자동화 등)산업용 로봇 자동화 IT서비스 IT시스템 구축, 운영 및 개발, Smart Factory 플랫폼그룹사 및 대외 IT시스템 운영 및 개발스마트 홈, 교통 인프라 구축 등 기타 물류센터, 공항 BHS 등 유통물류, 공항물류시스템 구축통합물류플랫폼 구축, 물류 로봇 자동화 등 합 계 * 사업부문별 매출, 영업이익은 별도 기준으로 작성하였습니다.* 공통판매비와 관리비 및 자산의 합리적 배분기준 적용 공통판매비와 관리비의 경우 각 부분 귀속이 확실한 비용은 직접 귀속시켰고, 귀속여부가 불분명한 비용은 각 배부기준(매출액, 총원가 등)에 의거 적절히 배부하고 있습니다. 공통 자산의 경우 직접귀속이 가능한 자산은 해당 부서에 직접 귀속시켰고, 귀속여부가 불분명한 자산은 합리적인 배부기준에 의거 적절히 배부하고 있습니다. (8) 신규사업 등의 내용 및 전망 2025년은 미국의 보호무역주의 강화에 따른 관세인상 등의 영향으로 저성장 지속과 국내 환경의 불확실성 증가가 전망되고 있습니다. 또한 사업적으로는 AI, 클라우드 수요 확대, 기업용 SW 시장 중심 성장이 예상되나, 철강은 수요감소 및 공급과잉으로 인한 가격경쟁력 심화 가능성이 높을 것으로 예상됩니다. 2025년 포스코그룹의 철강 사업 부문은 경기 악화에 따른 투자환경 위축에 대응하여저탄소 고수익 제품 중심의 투자 및 본원경쟁력 강화를 위한 Intelligent Factory로의 진화를 추진할 예정이며, 이차전지부문은 2025년 목표생산량 축소가 예상되나 사업 재 확장기를 고려하여 원료 및 우량 자원 확보를 추진할 예정입니다.회사는 글로벌
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경제환경과 주요 고객인 그룹사의 전략 방향에 맞춰 경쟁력 강화를 위한 디지털 전환(DX)의 잠재적 요구를 선제적으로 발굴하고 리딩함으로써 사업 회사의 경쟁력 제고에 기여하고, 경영 및 제조 분야의 자동화, 무인화, 가상화 등의 사업기회를 적극 확보하여 지속 성장해 나가겠습니다.주요 사업추진 계획은 다음과 같습니다.첫째, 주요 그룹사 DX 경쟁력 제고를 위해 IT서비스 품질 향상 및 생산성 혁신을 추진하고, 제조 현장의 Intelligent Factory 진화를 위한 사업을 지속 추진하겠습니다.철강 분야의 Smart Factory는 지속적으로 고도화하고, 이를 통해 축적한 경험, 노하우를 이차전지 분야 사업으로 빠르게 확장하겠습니다. 또한 그룹 IT서비스 품질, 생산성을 상향 평준화하여 고객 만족도 제고 및 사업확대를 추진하겠습니다. 둘째, 성인화 효과가 크고, 즉시 효과가 가능한 부분의 무인화, 자동화 우선 추진으로그룹사 사업을 확대하겠습니다. * 성인화: 본질적인 문제의 제거를 통해 인력을 줄이고 낭비를 없애는 것 기존에 구축한 크레인무인화 및 로봇 자동화 사업의 표준모델 기반으로 유사공정 대상으로 빠르게 수평전개를 추진하겠습니다. 셋째, 경영환경 불확실성 증가에 대응하여 원가 혁신과 高품질, 低원가 수행체계로 전환을 추진하겠습니다. 해외 IT 개발 센터인 베트남 ODC(Offshore Development Center) 활용을 확대하여 원가경쟁력을 확보하고, 그룹사의 핵심 업무 대상으로 직영 책임수행체계로 전환하여 서비스를 고도화하겠습니다. 핵심 기술역량 확보를 위해 로봇 및 AI분야 핵심인력을 지속적으로 확보하고, 차별적인 보상과 육성을 통해 전문가로 양성하겠습니다. 아울러 자동화 분야는 고급 기술자노하우 전수 및 자동화 엔지니어링 분야 설계 자력 수행 역량 강화를 통해 핵심 역량을 확보하겠습니다. [이차전지소재부문]■ 포스코퓨처엠(1) 영업개황 2024년은 전기차 글로벌 정책변화와 시장둔화, IRA 재검토 논의에 따른 가격하락,판매부진 등 대외적 영향으로 어려운 한 해 였습니다. 하지만, 회사는 미래성장을 위한 에너지소재분야 개선, 원가 경쟁력을 확보하여 회사의 내실을 다지는데 주력하였으며, 지속적인 수익성 향상활동과 지속가능 경영 내실화에 집중하였습니다.당사는 계속되는 긴축기조와 원재료 가격의 등락이 반복되는 어려운 경영 환경 속에서도 에너지소재사업의 원재료부터 최종재에 이르는 완전한 밸류체인 구축, 기초소재사업의 지속가능 성장기술 개발 및 신규사업 확대 등 수익성 개선을 위한 노력을 통하여 2024년말 연결기준 누적 매출액은 3조 6,999억원, 누적 영업이익은 7억원을 달성하였습니다. 지난해 회사가 추진했던 주요 성과를 말씀드리도록 하겠습니다.첫째, 에너지소재사업은 설비 개선, 생산성/품질 역량 향상 혁신을 주도 하였으며, 원가 경쟁력을 위해 핵심원료의 공급사를 다변화 하였습니다.에너지소재사업은 설비의 교체 개선 및 모니터링 시스템 적용, 이물 관리 표준 신규제정 등 관리 역량을 강화하여 이를 통해 생산 능력과 품질이 향상되었습니다. 또한,그룹사 협업으로 리튬, 니켈을 확보하고, 흑연 공급망을 이원화하여 원가 경쟁력을확보하였습니다. 아울러, 인조흑연 음극재 등 미래선도 기술을 개발 Global Top Player를 목표로 나아가고 있습니다 둘째, 기초소재사업은 프로세스 개선 및 설비 강건화 투자를 통해 경쟁력을 확보하고, 고객사 핵심설비 설계능력 내재화로 전문성 기반 신규 수주를 확대 하였습니다.내화물사업은 제조 프로세스의 개선으로 제조원가를 10% 절감하였고, 최적 생산체제의 운영으로 제품 재고 및 원료의 보유를 최소화 하여 보다 관리역량을 향상시켰습니다. 또한, 고객사 핵심설비 책임시공 및 내화물 맞춤형 솔루션 제공으로 국내· 외대형 공사를 수주하고 성공적으로 수행하였습니다. 라임화성사업은 설비 강건화를통해 경쟁력을 확보하고, 원료 경쟁력을 기반으로 탄소소재 기술개발 및 고부가가치화를 추진하였습니다.셋째, 국내외 IR/홍보/대외협력 강화, 자금 적기 조달, 우수인력 확보, 조직문화 개선, 신성장
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투자사업 관리 지원으로 지속성장을 위한 기반을 확보하였습니다.지속성장을 위한 국내외 IR강화, 성장 투자를 위한 자금 적기 조달, 우수인력 확보,조직문화 개선, 신성장 투자사업 관리 지원을 통하여 기업가치를 제고하고, 내실있는성장과 지속가능 경영을 위한 활동을 강화하고 있습니다. (2) 산업의 특성 1) 기초소재사업노재정비, 내화물축조공사, 생석회 제조사업은 포스코의 조강생산량 증감과 손익이 밀접한 관계가 있습니다- 내화물 제조내화물(Refreactory products)이란 고온에서 연화가 되지 않고, 고온ㆍ고열에 견뎌내는 물질로서 1300℃ 이상의 열처리를 하는 모든 공업에 사용되는 세라믹스를 말합니다. 국내 내화물 산업은 90년대 중반까지 중화학 공업의 발전과 함께 지속적 성장을 이루어 설비투자 등을 통한 생산성 향상을 이루었으며 양적, 질적인 성장이 가능하였습니다. 그러나, 최근에는 전 세계 내화물업체의 과잉 설비로 인한 가동율 감소 및 저가의 중국산 제품의 유입 등 무한경쟁의 체제에 놓여있는 실정입니다. 따라서 극한의 원가 경쟁력 확보와 고부가가치품의 개발을 통해 글로벌 시장에서의 경쟁력을 확보하여야 할 것입니다. - 내화물 정비제철소 고로 및 각종 플랜트에 내화물을 시공하는 노재정비는 제철, 화학업종의 경기와 밀접한 관계가 있으며 국내외로부터 전문성을 인정받아 석유화학 및 플랜트 제조업체로의 매출이 확대되어가고 있는 추세입니다. 당사의 내화물 시공분야 국내 최고수준의 노하우를 가지고 있으며 고로건설과 개수, 철강, 비철, 소각로 및 석유화학 설비는 물론 해외 플랜트 내화물공사의 전문성까지 확보하고 있습니다. - 라임(LIME)사업생석회 시장은 포스코, 현대제철 제철용 생석회가 전체생석회 시장의 90% 이상을 점유하고 있으며, 포스코로 공급을 하고 있는 당사와 현대제철이 유일하다고 볼 수 있습니다. - 화성사업당사는 (주)포스코의 포항제철소 및 광양제철소의 COG가스를 정제하는 화성공장을 위탁운영 중에 있으며, 동공정 중 발생되는 화성품을 매입 및 가공하여 판매하는 화성사업을 영위중에 있습니다. 당사가 포스코로부터 매입후 가공 판매하는 콜타르 및 조경유 등의 화성제품은 고로를 가진 제철소에서만 생산가능하며 국내에서는 진입장벽이 높은 사업입니다. 콜타르, 조경유 등 화성품 시장의 경우에도 마찬가지로 생석회 시장과 같이 소수 업체만이 경쟁하고 있는 과점 형태의 시장을 나타내고 있으며, 제철 부산물로서 석탄화학 가공을 하는 수직계열화 시장의 특성이 존재합니다. 화성품 공급에 있어 당사는 관계사인 포스코엠씨머티리얼즈, OCI 등에 판매하고 있습니다. 국내 화성품 시장은 당사 및 현대제철로부터 생산되는 화성품이 대부분인 시장이라고 볼 수 있습니다. 2) 에너지소재사업에너지소재 기업으로 도약하기 위해 2010년 8월에 LS엠트론의 음극재 사업부문을 인수하였고 2019년 4월에 양극재 회사인 포스코ESM을 흡수합병하여 현재 이차전지 밸류체인에서 후방산업 성격을 띄고있는 고부가가치 소재인 음극활물질(음극재) 소재와 양극활물질(양극재) 소재를 모두 생산중에 있습니다. - 양극재(Cathode material)양극재는 리튬이온전지의 4가지 핵심소재 중 가장 큰 비중을 차지합니다. 또한, 리튬의 공급원으로써, 전지 충/방전 시 양극재의 결정격자로부터 리튬을 방출/흡수하여, 전지 내에 전기에너지를 저장 및 방출을 가능하게 합니다. 리튬을 많이 포함한 양극재를 사용할수록 용량이 커지게 되고, 음극재와 양극재의 전위차가 크면 전압이 커집니다. 양극재의 주요 제품으로는 NCM, NCMA, NCA, LFP 등이 있습니다.- 음극재(Anode material)음극재는 리튬이온과 전자를 전지 충전 시 저장하였다가 방전 시 내어주는 역할을 합니다. 즉, 전지가 충전상태일 때 리튬이온은 음극에 존재하며 방전 시 리튬이온은 전해액을 통해 다시 양극으로 이동하게 되고, 리튬이온과 분리된 전자는 도선을 따라 이동하면서 전기를 발생시킵니다. 음극재의 주요 제품으로는 탄소 기반의 천연흑연, 인조흑연 음극재가 있으며, 차세대 음극재로 실리콘 기반의
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산화규소(SiOx)계, 탄화규소(SiC)계 음극재가 있습니다. (3) 산업의 성장성 및 국내외 시장여건 1) 기초소재사업- 내화물사업내화물 시장은 국내 업체들도 치열한 가격 경쟁에서 살아 남기 위해 중국진출 등을 통해 가격경쟁력을 확보하였으며 세계시장에서도 충분한 원가경쟁력을 보유하기 위해 끊임없이 노력하고 있습니다. 또한 글로벌 다국적기업에 대응하기 위해 국내 업체간의 과다한 경쟁을 자제하고 현재의 위기를 슬기롭게 극복한다면 국내 시장의 방어는 물론 경쟁력을 강화하여 세계시장으로의 확대도 가능하리라 여겨집니다.- 라임화성사업화성품의 경우 제철공업 및 화학공업의 대표 원료로서 그 수요가 소폭 증가하고 있으나, 전극봉 및 인조흑연 음극재의 원료인 침상코크스 사업, 전극재의 주 원료인 피치코크스 사업, 흑연블록 사업 등 석탄화학 사업의 기초소재로 활용되고 있는 콜타르 수요처가 확대되고 있습니다. 또한, 화성품, 석회의 품질 개선, 공급 확대 등에 대한 다양한 요구로 소성기술의 발전 및 신식 소성로의 도입 등 지속적으로 발전하고 있습니다. 향후 고부가가치의 Down Stream사업(침상코크스, 음극재)의 성장에 따라 화성품 가치의 상승은 증대할 것으로 전망되며, 또 하나의 주요 신소재로서 자리매김하면서 그 수요는 지속 확대될 것으로 전망됩니다.2) 에너지소재사업 이차전지의 4대 핵심요소는 양극활물질(양극재), 음극활물질(음극재), 분리막 및 전해액으로 구성되어 있습니다. 삼성SDI, LG에너지솔루션, SK온 등 배터리 제조업체는 핵심 소재들을 매입 또는 자체 생산하여 이차전지를 생산하고, 최종적으로 IT, 자동차, 에너지 업체들에 공급합니다. 주요 최종 적용 제품으로는 소형분야인 모바일기기와 중대형분야인 전동공구, E-bike, 전기차, 전력저장시스템(ESS) 등이 있습니다.최근 기후 변화에 대응하기 위해 온실가스 감축을 위한 전기차 보급, 신재생에너지의효율적 저장이 가능한 에너지 저장장치(Energy Storage System, ESS) 등이 각국 정부의 보조금 지원 등 정책 및 규제에 힘입어 전세계적으로 뚜렷한 성장세를 보이고 있으며 이에 이차전지는 4차산업의 주요 소재로 급성장하고 있습니다. 당사는 LG에너지솔루션, 삼성SDI, SK온 등 전기차 배터리업체를 대상으로 이차전지 주요 소재를납품하여 매출을 발생시키고 있습니다. 에너지소재부문의 시장 점유율은 판매 제품의 다양성으로 정확한 비교가 어려워 기재를 생략합니다. (4) 경기변동의 특성 및 계절성 전 사업부문에서 계절적 영향은 크지 않은 편입니다.1) 기초소재사업- 내화물사업내화물 산업의 매출비중은 제철, 제강산업이 약 70%, 시멘트, 요업산업이 약 10%로 2개 주요산업의 비중이 약 80%를 차지하고 있어, 상기 산업의 경기변동과 밀접한 관계를 가지고 있습니다. 내화물의 중요한 원ㆍ부원료는 중국 등 해외에 의존하고 있습니다. - 라임화성사업생석회 및 화성사업은 제철소의 조강생산량과 밀접한 관계가 있으며, 국내외 건설경기 등 철강시황의 변동에 따른 조강생산량 증감에 따라 손익이 변동될 수 있습니다. 국내 철강시장의 치열한 경쟁속에서도 지속적인 원가절감 및 온실가스 배출권 매각 이익 등을 통하여 안정적인 수익을 확보하고 있으며, 포스코 해외 제철소 사업에도 동반진출하여 관련사업을 영위 중에 있습니다. 생석회의 주원료인 석회석은 당사와 포스코가 강원도 및 일본에서 공동구매 형식으로 구매하고 있습니다. 2) 에너지소재사업이차전지소재사업은 글로벌 전기차 시장 및 IT기기 시장의 성장확대와 상관관계가 있습니다. 또한 글로벌 선진 국가들은 탄소저감을 위하여, 전기차 구매에 대한 보조금 등의 각종 인센티브를 지급하고 있는데 향후 국가별 정책변화에 따라 산업의 성장속도는 영향을 받을 수 있을 것으로 예상합니다. 양극재의 주원료는 니켈, 코발트, 망간 등으로 대부분 수입에 의존하고 있으며, 음극재의 주원료인 천연흑연은 중국이 최대 생산국이며 콜타르를 가공하여 생산되는 인조흑연은 일본 등에서 생산하고 있습니다. (5) 경쟁력 당사는 포스코그룹 차원에서 원료부터 소재,