chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
전북은행 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권)

수량 건수 수량 건수 수량 비율 누적수량 누적비율 148bp 포함 149bp 포함 합계 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 (3) 수요예측 상세 분포 현황 [회차 : 4] (단위: 억원) 수요예측 참여자 (주)전북은행 수요예측 참여 스프레드 148bp 149bp 합계 기관투자자 1 기관투자자 2 합계 누적합계 (4) 유효수요의 정의와 범위, 산정 근거 및 최종 발행 금리에서의 반영 구 분 내 용 유효수요의 정의 "유효수요"란 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량 유효수요의 범위 공모희망금리 상단 이자율 이내로 참여한 물량 중 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "발행회사" 및 "공동대표주관회사"가 협의한 물량 유효수요 산정 근거 [수요예측 신청 현황] [전북은행 조건부(상)28-11이(후)10갑-29] 상각형 조건부자본증권(후순위채)]- 총 참여신청금액: 510억원 - 총 참여신청범위: +148bp ~ +149bp - 총 참여신청건수: 2건 - 유효수요 내 참여신청금액 : 510억원 - 유효수요 내 참여신청건수 : 2건 '본 채권'의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "발행회사" 및 "공동대표주관회사"가 협의하여 결정하였습니다. 본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다. 발행회사와 공동대표주관회사의 합의를 통하여 발행조건을 결정하였습니다. 최종 발행수익률확정을 위한수요예측 결과 반영 본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행금액과 발행금리는 "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 최종 협의하여 결정되었습니다. [전북은행 조건부(상)28-11이(후)10갑-29] 상각형 조건부자본증권(후순위채)]본 사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 2영업일 전 민평4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 10년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하 절사)에 1.49%p.를 가산한 이자율로 합니다. (주5) 정정 전 가. 사채의 인수 [제4회] (단위 : 원) 인수인 주 소 인수금액 및 수수료율 인수조건 구분 명칭 고유번호 인수금액 수수료율 대표 DB금융투자(주) 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32 총액인수 대표 한양증권(주) 서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 7 총액인수 인수 한국투자증권(주) 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 총액인수 계 주) 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 2024년 11월 21일 09시에서 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액 및 발행수익률이 결정될 예정입니다. 수요예측 결과에 따라 공동대표주관회사와 발행회사의 협의에 의해 발행총액은 금 칠백오십억원(\75,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. (주5) 정정 후 가. 사채의 인수 [제4회] (단위 : 원) 인수인 주 소 인수금액 및 수수료율 인수조건 구분 명칭 고유번호 인수금액 수수료율 대표 DB금융투자(주) 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32 총액인수 대표 한양증권(주) 서울특별시 영등포구 국제금융로
전북은행 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권)

6길 7 총액인수 인수 한국투자증권(주) 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 총액인수 계 (삭제) (주6) 정정 전 가. 일반적 사항 (단위 : 원, %) 사채의 명칭 사채의 종류 발행가액 이자율 만기일 비고 전북은행 조건부(상)28-11이(후)10갑-29 상각형조건부자본증권(후순위채) 2034년 11월 29일 합 계 주1) 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 2024년 11월 21일 09시에서 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액 및 발행수익률이 결정될 예정입니다. 수요예측 결과에 따라 공동대표주관회사와 발행회사의 협의에 의해 발행총액은 금 칠백오십억원(\75,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. 주2) 수 요예측 시 공모희망 금리는 청약일 2영업일 전 민간평가기관 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)가 제공하는 10년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하 절사)에 [0.90%p. ~ 1.49%p.]를 가산한 이자율로 합니다. (주6) 정정 후 가. 일반적 사항 (단위 : 원, %) 사채의 명칭 사채의 종류 발행가액 이자율 만기일 비고 전북은행 조건부(상)28-11이(후)10갑-29 상각형조건부자본증권(후순위채) 주) 2034년 11월 29일 합 계 주) 본 사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 2영업일 전 민평4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 10년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하 절사)에 1.49%p.를 가산한 이자율로 한다. (주7) 정정 전 바. 본 사채에 대한 세부사항 (1) 사채의 명칭 : 전북은행 조건부(상)28-11이(후)10갑-29 (2) 사채의 종류 : 상각형 조건부자본증권(후순위채)(3) 사채의 전자등록총액 : 금 오백일십억원정(51,000,000,000원)단, 수요예측의 결과에 따라 이사회에서 결의한 발행한도 범위내에서 발행회사와 공동대표주관회사가 협의하여 변경할 수 있습니다.(4) 사채의 이율 :1) 본 사채의 최종이자율은 관련 법규 및 공동대표주관회사와 발행회사가 2024년 11월 04일 체결한 대표주관계약에서 정한 바에 따라 수요예측을 실시하고 그 결과를 반영하여 공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여 최종이자율을 결정합니다.본 사채의 수요예측 공모희망금리는 다음과 같습니다.- [전북은행 조건부(상)28-11이(후)10갑-29] 상각형 조건부자본증권(후순위채)]수요예측 시 공모희망 금리는 청약일 2영업일 전 민간평가기관 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)가 제공하는 10년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하 절사)에 [0.90%p. ~ 1.49%p.]를 가산한 이자율로 합니다. (주7) 정정 후 바. 본 사채에 대한 세부사항 (1) 사채의 명칭 : 전북은행 조건부(상)28-11이(후)10갑-29 (2) 사채의 종류 : 상각형 조건부자본증권(후순위채)(3) 사채의 전자등록총액 : 금 오백일십억원정(51,000,000,000원) (삭제) (4) 사채의 이율 : 본 사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 2영업일 전 민평4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 10년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하 절사)에 1.49%p.를 가산한 이자율로 합니다.(삭제) (후략) (주8) 정정 전 6. 종합평가의견 (7) 본 사채의 신용등급은 동행의 선순위 등급인 AA+대비 2 notch 하락한 AA-를 부여받았습니다. 이에 따라 발행회사와 대표주관회사는 공모희망금리 결정 시 최근 동종업계 동일등급
전북은행 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권)

조건부자본증권(후순위채권) 유사 발행사례, 조건부자본증권 신용등급 및 평가방법론 등을 종합적으로 검토하였습니다. - [전북은행 조건부(상)28-11이(후)10갑-29] 상각형 조건부자본증권(후순위채)] 수요예측 시 공모희망 금리는 청약일 2영업일 전 민간평가기관 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)가 제공하는 10년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하 절사)에 [0.90%p. ~ 1.49%p.]를 가산한 이자율로 합니다. (주8) 정정 후 6. 종합평가의견 (7) 본 사채의 신용등급은 동행의 선순위 등급인 AA+대비 2 notch 하락한 AA-를 부여받았습니다. 이에 따라 발행회사와 대표주관회사는 공모희망금리 결정 시 최근 동종업계 동일등급 조건부자본증권(후순위채권) 유사 발행사례, 조건부자본증권 신용등급 및 평가방법론 등을 종합적으로 검토하였습니다.- [전북은행 조건부(상)28-11이(후)10갑-29] 상각형 조건부자본증권(후순위채)]본 사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 2영업일 전 민평4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 10년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하 절사)에 1.49%p.를 가산한 이자율로 합니다. (주9) 정정 전 나. 운영자금 사용(예정)내역 본 사채는 당행의 운영자금으로서 조달한 자금으로 대출금 및 유가증권 운용에 집행할 예정이며, 또한 금융채 등과 같은 채무증권을 운용할 예정입니다. 다만, 용도별 자금의 규모와 지출시기는 당행이 직면한 사업환경 변화 및 예상치 못한 자금 수요 등에 따라 변경될 수 있음을 투자자께서는 인지하여 주시기 바랍니다. 회차 : (기준일 : 2024년 11월 19일 (단위 : 원) 사용목적 내 용 사용금액 운영자금 대출금 및 유가증권 운용 합계 주) 수요예측 후에는 상기의 금액이 변동될 수 있음 (주9) 정정 후 나. 운영자금 사용(예정)내역 본 사채는 당행의 운영자금으로서 조달한 자금으로 대출금 및 유가증권 운용에 집행할 예정이며, 또한 금융채 등과 같은 채무증권을 운용할 예정입니다. 다만, 용도별 자금의 규모와 지출시기는 당행이 직면한 사업환경 변화 및 예상치 못한 자금 수요 등에 따라 변경될 수 있음을 투자자께서는 인지하여 주시기 바랍니다. 회차 : (기준일 : 2024년 11월 19일 (단위 : 원) 사용목적 내 용 사용금액 운영자금 대출금 및 유가증권 운용 합계 (삭제) 위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 11월 19일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.
티월드제팔십일차유동화전문유한회사 — 사업보고서(유동화전문회사) (2024.08)

II. 자산관리자 및 자산의 관리방법 등 1. 자산관리자의 개요 1) 자산관리자의 개황 구 분 주자산관리자 명 칭 SK텔레콤 주식회사 설립연월일 1984년 3월 29일 대 표 자 유 영 상 본점소재지 서울특별시 중구 을지로 65 (대표번호 : 02-6100-2114) 목 적 사 업 1. 정보통신사업 2. 단말기매매 및 임대업 3. 뉴미디어사업 4. 광고업 5. 통신판매업 6. 부동산업(개발, 관리, 임대 등) 및 동산임대업 7. 1호내지 4호관련 연구 및 기술개발 8. 1호내지 4호관련 해외사업 및 수출ㆍ입업 9. 1호내지 4호관련 제조 및 유통업 10. 여행업 11. 전자금융업 12. 영화업 13. 평생교육 및 평생교육시설 운영업 14. 전기공사업 15. 정보통신공사업 16. 유비쿼터스 도시 건설 및 서비스업 17. 국내외 자회사, 투자회사에 대한 출자, 관리, 운영 등을 통한 관련사업 18. 기계설비공사업 등 건설업 19. 수출ㆍ입업 및 수ㆍ출입 중개ㆍ대행업 20. 지능형전력망사업 등 전기사업 21. 기타 위와 관련된 부대사업 자본금(출자금 등) 304억원 (1주당 액면가액 : 100원) 주요주주(출자자 등) SK㈜ ※ 자본금 및 주요주주는 2024년 09월 30일자 기준임. 2) 사업의 내용 연결실체의 각 부문은 독립된 서비스 및 상품을 제공하는 법률적 실체에 의해 구분되어 있으며 ① 이동전화, 무선데이터, 정보통신사업 등의 무선통신사업 ② 전화, 초고속인터넷, 데이터 및 통신망 임대서비스 등을 포함한 유선통신사업 ③ 상품판매형 데이터방송채널사용사업 등의 기타사업부문으로 구별되어 있습니다. 1. 사업의 개요 [요약] 연결대상 주요종속회사 사업의 내용 사업부문 회사명 주요 사업 내용 무선통신사업 SK텔레콤㈜ 이동통신 네트워크를 기반으로 음성/데이터 이동통신서비스를 제공 피에스앤마케팅㈜ 유/무선 통신상품을 판매하는 도/소매 및 온라인 유통채널 운용 SK오앤에스㈜ 기지국 유지보수 서비스에이스㈜ 고객센터 관리 및 운용 유선통신사업 SK브로드밴드㈜ 초고속인터넷, TV, 전화, 기업데이터, 기타 유선통신 기반ICT 서비스 제공 및 콘텐츠 전송시스템 관리,VOD를 포함한 채널 관리 등의 미디어사업을 영위 홈앤서비스㈜ 초고속인터넷과 IPTV, 유선전화 서비스의 영업 및 개통/장애처리 등 업무 수행 SK텔링크㈜ 무선 국제전화 00700, MVNO(이동통신재판매) 사업 기타사업 에스케이스토아 주식회사 상품판매형 데이터방송채널사용사업 투자업 투자업 에스케이엠앤서비스㈜ 데이터베이스 및 온라인정보 제공업 비메모리용 및 기타 전자집적회로 제조업 주식회사 사피온코리아 비메모리용 및 기타 전자집적회로 제조업 2. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원, %) 사업부문 주요회사 매출유형 품목 구체적용도 주요상표 등 제41기 3분기 제40기 제39기 연결매출액(백만원) 비율(%) 연결매출액(백만원) 비율(%) 연결매출액(백만원) 비율(%) 무선통신사업 SK텔레콤㈜피에스앤마케팅㈜SK오앤에스㈜서비스에이스㈜ 서비스 이동전화,무선데이터,정보통신사업 등 이동전화 T, 5GX, T플랜 등 유선통신사업 SK브로드밴드㈜홈앤서비스㈜SK텔링크㈜ 서비스 전화, 초고속인터넷, 데이터 및 통신망 임대 서비스 등 유선전화,인터넷방송 B tv,00700 국제전화,7mobile 등 기타사업 SK스토아에스케이엠앤서비스㈜등 서비스 상품판매형데이터방송채널사용사업, 데이터베이스 및 온라인 정보 제공업 등 플랫폼 스토아ON 등 합계 3. 원재료 및 생산설비가. 생산능력 및 생산실적(1) 생산능력1) 무선통신 사업 (단위: 개, 백만원) 부문 품 목 제41기 3분기 제40기 제39기 회선보유능력 금액 회선보유능력 금액 회선보유능력 금액 정보통신 이동전화통신설비(망) - 생산능력의 산출근거 ※ 산출방법 등 : 이동전화 매출액 × {시설(회선)보유능력/회선보유수량}※ 평균가동시간 : 연중 계속 가동 (2) 생산실적1) 무선통신 사업 (단위: 개, 백만원) 부문 품 목 제41기 3분기 제40기 제39기 회선보유수량 금액 회선보유수량 금액 회선보유수량 금액 정보통신
티월드제팔십일차유동화전문유한회사 — 사업보고서(유동화전문회사) (2024.08)

이동전화통신설비(망) ※ 회선보유수량 및 금액은 MVNO가입자수 포함입니다. 나. 생산과 영업에 중요한 물적 재산 (1) 주요 시설 및 설비의 현황1) 무선통신사업 지역 사업장 소재지 국내15개 사업장 SK 텔레콤 본사 서울특별시 중구 을지로 65 SK 텔레콤 수도권CP 서울특별시 마포구 마포대로 144 SK 텔레콤 수도권Infra본부 서울특별시 관악구 보라매로 5길 1 SK 텔레콤 대구담당 대구광역시 중구 달구벌대로 2171 SK 텔레콤 중부담당/중부Infra본부 대전광역시 서구 문정로 41 SK 텔레콤 서부담당/서부Infra본부 광주광역시 광산구 무진대로 269 SK 텔레콤 부산담당/동부Infra본부 부산광역시 부산진구 신천대로 258 SK브로드밴드㈜ 서울특별시 중구 퇴계로 24 SK텔링크㈜ 서울특별시 마포구 마포대로 144 홈앤서비스㈜ 서울특별시 중구 퇴계로 10 피에스앤마케팅㈜ 서울특별시 마포구 마포대로144 SK오앤에스㈜ 서울특별시 영등포구 선유로49길 23 서비스에이스㈜ 서울특별시 영등포구 문래로28길 25 에스케이엠앤서비스㈜ 서울시 중구 수표로 34 에스케이스토아 주식회사 서울 마포 월드컵북로 402 해외1개 사업장 ※ 상기 사업장은 SK텔레콤 주요 사업장 및 연결대상 주요 종속회사의 본사 사업장입니다. 2) 유선통신사업 구분 사업장 소재지 SK브로드밴드㈜국내 8개사업장 본사 서울특별시 중구 퇴계로 24 서울 서울특별시 중구 퇴계로 10 수남 경기도 안양시 동안구 시민대로 214 수북 인천광역시 계양구 주부토로 535 부산 부산광역시 부산진구 신천대로 258 대구 대구광역시 중구 달구벌대로 2171 서부 광주광역시 동구 금남로 211 중부 대전광역시 서구 문정로 41 홈앤서비스㈜국내 8개사업장 본사 서울특별시 중구 퇴계로 10 서울 서울특별시 마포구 마포대로 45 수남 경기도 안양시 동안구 평촌대로 114 수북 인천광역시 계양구 주부토로 535 부산 부산광역시 연제구 반송로 29 대구 대구광역시 중구 달구벌대로 2171 서부 광주광역시 동구 금남로 211 중부 대전광역시 서구 둔산로 62 (2) 주요 시설 및 설비의 변동 현황1) 무선통신사업 당사의 생산과 영업에 관련한 물적 재산으로는 토지, 건물, 기계장치 등의 유형자산이 있으며 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 당기초 취득 처분 대체증(감) 상각 당분기말 토지 건물 구축물 기계장치 기타의유형자산 사용권자산 건설중인자산 합계 2) 유선통신사업 SK브로드밴드㈜는 생산과 영업에 관련한 물적 재산으로 토지, 건물, 기계장치 등의 유형자산이 있으며 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다 (단위 : 천원) 구분 당기초 취득 처분 및 폐기 대체 감가상각비 당분기말 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 기타의유형자산 건설중인자산 합 계 ※ 작성기준일 현재 토지면적은 290,909.74㎡이며, 이에 대한 공시지가 총액은 490,934백만원입니다. 다. 생산과 영업에 대한 투자 현황(1) 진행 중인 투자 및 향후 투자계획1) 무선통신사업 (단위: 십억원) 투자 목적 투자 대상 및 내용 투자 기간 총 소요자금 기 지출금액 향후 기대효과 증설/신설 네트웍,시스템 등 2024년 미정 기존 서비스 고도화 및 5G 등 네트워크 서비스 확대 제공 증설/신설 네트웍,시스템 등 2025년 미정 기존 서비스 고도화 및 5G 등 네트워크 서비스 확대 제공 증설/신설 네트웍,시스템 등 2026년 미정 기존 서비스 고도화 및 5G 등 네트워크 서비스 확대 제공 2) 유선통신사업 (단위 : 억원) 투자의 목적 투자 대상 투자 기간 기 투자액 향후 투자계획 향후 기대효과 커버리지 확대미디어 플랫폼 고도화 네트워크, 시스템, DC 등 2024년 3분기 미정 가입자망 및 장비 확보품질향상 및 시스템 개선 등 ※ 상기 기 투자액은 별도 기준입니다. 3) 재무에 관한 사항 (단위 : 백만원) 구분 제41기 3분기 제40기 제39기 2023년 12월말 2022년 12월말 [유동자산] 현금및현금성자산 매출채권 미수금 기타의유동자산 [비유동자산] 장기투자자산
티월드제팔십일차유동화전문유한회사 — 사업보고서(유동화전문회사) (2024.08)

관계기업및공동기업투자 유형자산 영업권 무형자산 기타의비유동자산 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [지배기업소유주에 귀속되는 자본] 자본금 기타불입자본 이익잉여금 기타자본구성요소 [비지배지분] 자본총계 부채 및 자본 총계 과 목 영업수익 영업이익(손실) 법인세비용차감전순이익 계속영업이익 중단영업이익 당기연결순이익 지배기업의 소유주지분 비지배지분 기본주당순이익(단위:원) 희석주당순이익(단위:원) 연결에 포함된 회사수 4) 임원 및 지원 현황 가. 임원현황 (기준일 : 2024년 09월 30일 (단위 : 주) 성명 성별 출생년월 직위 등기임원여부 상근여부 담당업무 주요경력 소유주식수 최대주주와의관계 재직기간 임기만료일 의결권있는 주식 의결권없는 주식 유영상 남 사장 사내이사 상근 대표이사 前 SK텔레콤 MNO 사업대표 최대주주계열회사의 임원 6년 7개월 강종렬 남 사장 사내이사 상근 CSPO 겸 Infra 담당 前 기업문화부문장 최대주주계열회사의 임원 2년 7개월 김양섭 남 담당 사내이사 상근 前 SK이노베이션 재무본부장(CFO) 최대주주계열회사의 임원 7개월 이성형 남 기타비상무이사 기타비상무이사 비상근 기타비상무이사 現 SK주식회사 CFO/사장 겸 재무부문장前 SK주식회사 CFO/사장 겸 PM부문장 최대주주의 임원 7개월 김용학 남 사외이사 사외이사 비상근 사외이사 前 연세대학교 총장 (現 명예교수) 최대주주계열회사의 임원 4년 7개월 김석동 남 사외이사 사외이사 비상근 사외이사 前 금융위원회 위원장 최대주주계열회사의 임원 5년 7개월 김준모 남 사외이사 사외이사 비상근 사외이사 現 KAIST 전기 및 전자공학부 교수 최대주주계열회사의 임원 4년 7개월 오혜연 여 사외이사 사외이사 비상근 사외이사 現 카이스트 MARS 인공지능 통합연구센터 소장現 KAIST 전산학부 교수 최대주주계열회사의 임원 1년 7개월 노미경 여 사외이사 사외이사 비상근 사외이사 최대주주계열회사의 임원 7개월 ※ 상기 재직기간은 등기일을 기준으로 하여 산출하였습니다. ※ 당사 정관 제33조에 따라 대표이사를 포함한 이사의 임기는 취임 후 개최되는 제3차 정기주주총회 종료시에 만료됩니다. ※ 2024년 3월 26일에 있었던 제40기 정기주주총회에서 유영상 대표이사가 재선임되었으며, 김양섭 사내이사, 이성형 기타비상무이사, 노미경 사외이사 겸 감사위원이 신규 선임되었습니다. 나. 직원 현황 (기준일 : 2024년 06월 30일 (단위 : 백만원) 직원 소속 외근로자 비고 사업부문 성별 직 원 수 평 균근속연수 연간급여총 액 1인평균급여액 남 여 계 기간의 정함이없는 근로자 기간제근로자 합 계 전체 (단시간근로자) 전체 (단시간근로자) 전사 남 전사 여 합 계 다. 미등기임원 보수 현황 (기준일 : (단위 : 백만원) 구 분 인원수 연간급여 총액 1인평균 급여액 비고 미등기임원 미등기 임원 현황에 포함 된 임원 2. 자산의 관리방법 등 1) 대금회수의 방법 및 관리절차 등 ▶ 자산관리위탁계약서제 5 조 (유동화자산의 추심)(1) 자산관리자는 유동화자산을 구성하는 각 자산의 조건에 따라 유동화자산의 분할상환금 등을 지로(GIRO), 자동이체, 무통장입금, 자산관리자의 지점, 지사 또는 대리점을 통한 창구수납, 신용카드에 의한 결제 등의 방법으로 추심하여야 한다.(2) 자산관리자는 제1항에 따라 추심한 금원이 자산관리계좌로 입금되도록, 매월 5일, 15일 및 말일(단, 이 날이 영업일이 아닌 경우에는 그 직후 도래하는 영업일)의 각 그 3영업일 전까지 수납된 내역이 기재되어 있는 단말기분할상환금채권 수납 내역서를 작성하여 매달 5일, 15일 및 말일까지 그 수납 내역서를 위탁자에게 교부하고(단, 수납내역서 교부주기는 당사자들의 합의로 조정될 수 있다) 수납 내역서에 기재된 금액을 자산관리계좌로 입금하여야 한다. 다만, 위탁자와 자산관리자가 합의할 경우 추가적인 입금일을 지정할 수 있다.(3) 제2항과 관련하여, 자산관리자가 매달 5일, 15일 및 말일의 날짜를 변경할 합리적인 사유가 있거나 월 3회의 횟수를 변경할 합리적인 사유가 있는 경우
티월드제팔십일차유동화전문유한회사 — 사업보고서(유동화전문회사) (2024.08)

업무수탁자와 협의하여 이를 변경할 수 있으나, 월 횟수는 적어도 3회 이상이어야 한다. 또한 자산관리자가 전산 장애 등의 사유로, 5일, 15일 및 말일까지 위탁자에게 수납 내역서를 교부할 수 없는 경우에는 해당 장애 사유가 해소되는 대로 즉시 수납 내역서를 교부하고 해당 금액을 자산관리계좌로 입금하도록 하여야 한다.(4) 자산관리자는 이동통신가입자가 유동화자산의 지급을 지체하여 최초연체일로부터 7개월이 경과하는 경우 이를 추심하기 위하여 보증보험계약에서 정한 바에 따라 서울보증보험 주식회사에 대하여 적시에 보증보험금의 지급을 청구하는 등 법적으로 허용되는 상당한 수단을 강구하여야 한다. 위탁자는 필요한 경우 자산관리자에게 위임장을 교부하는 등 자산관리자의 추심업무에 협력하여야 한다.(5) 자산관리자가 합리적인 이유없이 제2항 또는 제4항의 의무이행을 지체하는 경우에는 업무수탁자가 당해 기간 동안 적용하는 은행계정 최고연체이자율로 계산한 지연배상금을 가산하기로 한다.(6) 자산관리자는 유동화자산을 추심함에 있어서 자신의 고유재산에 속하는 동일한 종류의 자산을 추심하는 경우에 적용하는 업무방법서 기타 내부지침에서 정한 것과 동일한 기준에 따라야 한다.제 6 조 (유동화자산의 처분 등의 제한)자산관리자는 유동화자산의 처분이 위탁자의 정관, 자산유동화계획 등에 의하여 제한되어 있음을 이해하고, 자산유동화계획 등에서 정하는 바에 따른 처분으로서 다음 각 호의 1에 해당하는 경우에 업무수탁자의 서면에 의한 사전 동의를 얻어 당해 유동화자산을 처분하기로 한다. 이 경우 유동화자산의 처분가격은 해당 유동화자산 중 단말기분할상환금채권의 잔존 분할상환금, 분할상환만기, 연체 여부 및 정도 등을 고려하여 적정하게 계산된 가격으로 하되 업무수탁자의 사전 승인을 얻어야 한다.1. 업무수탁자가 업무위탁계약 제15조 제9항에 따라 유동화자산의 처분을 지시하는 경우2. 위탁자가 해산함에 따라 잔여 유동화자산을 처분하는 경우3. 자산관리자가 유동화자산을 추심함에 있어 그 회수예상액에 비하여 과다한 비용이 소요될 것으로 합리적으로 판단되거나 유동화자산을 적시에 처분하지 아니하면 유동화사채 소지인의 이익을 해할 것으로 합리적으로 판단되는 경우 2) 자산의 관리ㆍ운용ㆍ처분방법 및 절차 가. 자산관리업무의 범위 ▶ 자산관리위탁계약서제 2 조 (자산관리자의 업무)(1) 위탁자는 자산관리자를 유동화자산 양도계약에 따라 위탁자가 양수한 유동화자산에 대하여 다음 업무를 수행하는 자산관리자로 지정하며, 자산관리자는 위 지정에 대하여 이를 수락한다.1. 유동화자산의 관리, 운용 및 처분(채권추심에 필요한 업무 및 서울보증보험 주식회사에 대한 보증보험금 등의 지급청구를 포함한다)2. 유동화자산에 수반하는 권리의 실행3. 유동화자산에 관하여 지급받은 금전의 보관 및 관리4. 관련 서류의 보관 및 관리5. 업무위탁계약 제20조에 따른 업무수탁자에 대한 손해배상의 청구6. 기타 위 각 호의 업무에 부수하는 업무 및 이 계약에 따라 자산관리자의 기타 업무로 정한 업무(2) 자산관리자는 위탁자의 대리인으로서 이 계약에서 명시적으로 허용하는 경우 또는 업무수탁자가 사전에 동의한 경우를 제외하고는 유동화자산을 양도, 담보제공 기타 처분하거나 또는 그 조건이나 내용을 수정, 변경, 포기할 권한이 없다.(3) 자산관리자는 이 계약에서 명시적으로 허용하는 경우를 제외하고 위탁자 및 업무수탁자의 사전동의 없이는 이 계약에 의한 지위의 전부 또는 일부를 제3자에게 위임하거나 위탁할 수 없다. 자산관리자가 이 계약에서 명시적으로 허용하는 바에 따라 또는 위탁자 및 업무수탁자의 사전동의를 받아 이 계약에 의한 지위나 업무의 전부 또는 일부를 제3자에게 위임하거나 재위탁하는 경우에도 이 계약상의 자산관리자로서의 유동화자산의 관리ㆍ운용ㆍ처분 및 기타 업무에 관한 모든 책임은 자산관리자에게 있다.(4) 자산유동화법 제10조에 따른 자산관리업무로서 이 계약에 그 수행방법이 명시되어 있지 아니하거나 이 계약의 내용만으로는 명확하지 아니한 사항의 경우에는 자산관리자는 업무수탁자와 신의성실의
티월드제팔십일차유동화전문유한회사 — 사업보고서(유동화전문회사) (2024.08)

원칙에 따라 협의하여 이를 결정한다.(5) 위탁자가 해산하는 경우 자산관리자는 위탁자의 청산인의 지시에 따라 잔여재산의 분배를 포함하여 위탁자의 청산에 필요한 업무를 수행하여야 한다.제 3 조 (자산관리자의 주의의무)(1) 자산관리자는 선량한 관리자의 주의로써 관계법령 및 이 계약의 내용에 따라 자산관리업무를 수행하여야 한다.(2) 자산관리자는 이 계약에서 정하는 내용 이외에는 위탁자를 대리하여 또는 위탁자를 위하여 어떠한 행위를 할 권한이 없다.(3) 자산관리자는 이 계약에 따른 의무의 전부 또는 일부(이동통신가입자에 대한 개인정보 및 신용정보의 처리업무를 포함하되 이에 한정되지 않음)를 제3자에게 위임하거나 위탁할 수 없다. 다만, 이 계약에서 허용되거나 자산관리자의 경우 업무수탁자의 사전 동의를 받은 경우는 예외로 한다. 나. 자산의 구분관리 ▶ 자산관리위탁계약서 제 4 조 (유동화자산의 구분관리)(1) 자산관리자는 자산관리자가 추심한 유동화자산에 관한 지급금을 제5조에 따라 처리하되, 불가피하게 위 금원을 일시적으로 보관하는 경우에는 자산관리자의 고유재산과 엄격하게 구분하여 관리하여야 하며 자산관리자의 고유재산과 혼합하여 관리하여서는 아니된다.(2) 자산관리자는 유동화자산에 대하여 별도의 관리대장(장부 및 기록)을 작성, 비치하여야 하며 관련업무를 전산시스템을 이용하여 처리하는 경우에는 고유재산과 위탁자의 재산을 구분할 수 있도록 하여야 한다. ◇ 유동화자산과 비유동화자산의 구분관리 SK텔레콤(주)는 단말기분할상환금채권을 관리하기 위해 구축한 별도의 전산 관리시스템을 통해, 유동화자산과 비유동자산을 구분하여 철저하게 별도의 데이터베이스로 관리하고 있습니다. ◇ A-Plus 시스템이란 SKT의 통합고객관리 시스템인 U.key에서 단말채권 원장 및 청구/수납정보 등을 수신해 독립적으로 데이터를 관리하고, 유동화 발행/이력 관리 및 정산업무 등에 사용하는 시스템입니다. 고객 정보를 처리하는 시스템이기 때문에 인가를 받아야만 시스템 접근이 허용되어 있는 관계로 자산실사 시, 개인정보업무처리에 관한 위탁계약을 체결한 자산실사 법인이 A-Plus 시스템에 접속하여 스캔되어 있는 계약서를 확인하는 방식으로 자산의 실재성을 확인합니다. ◇ 고객가입계약서 관리 현황 가입점에서 고객이 체결한 계약서는 스캔되어 SKT의 통합고객관리 시스템인 U.key에 저장되어 관리되고, 계약서 원본은 현장에서 고객에게 반환됩니다. 다. 유동화자산의 처분 방법 및 절차 ▶ 자산관리위탁계약서제 5 조 (유동화자산의 추심)(1) 자산관리자는 유동화자산을 구성하는 각 자산의 조건에 따라 유동화자산의 분할상환금 등을 지로(GIRO), 자동이체, 무통장입금, 자산관리자의 지점, 지사 또는 대리점을 통한 창구수납, 신용카드에 의한 결제 등의 방법으로 추심하여야 한다.(2) 자산관리자는 제1항에 따라 추심한 금원이 자산관리계좌로 입금되도록, 매월 5일, 15일 및 말일(단, 이 날이 영업일이 아닌 경우에는 그 직후 도래하는 영업일)의 각 그 3영업일 전까지 수납된 내역이 기재되어 있는 단말기분할상환금채권 수납 내역서를 작성하여 매달 5일, 15일 및 말일까지 그 수납 내역서를 위탁자에게 교부하고(단, 수납내역서 교부주기는 당사자들의 합의로 조정될 수 있다) 수납 내역서에 기재된 금액을 자산관리계좌로 입금하여야 한다. 다만, 위탁자와 자산관리자가 합의할 경우 추가적인 입금일을 지정할 수 있다.(3) 제2항과 관련하여, 자산관리자가 매달 5일, 15일 및 말일의 날짜를 변경할 합리적인 사유가 있거나 월 3회의 횟수를 변경할 합리적인 사유가 있는 경우 업무수탁자와 협의하여 이를 변경할 수 있으나, 월 횟수는 적어도 3회 이상이어야 한다. 또한 자산관리자가 전산 장애 등의 사유로, 5일, 15일 및 말일까지 위탁자에게 수납 내역서를 교부할 수 없는 경우에는 해당 장애 사유가 해소되는 대로 즉시 수납 내역서를 교부하고 해당 금액을 자산관리계좌로 입금하도록 하여야 한다.(4) 자산관리자는 이동통신가입자가 유동화자산의 지급을 지체하여 최초연체일로부터 7개월이
티월드제팔십일차유동화전문유한회사 — 사업보고서(유동화전문회사) (2024.08)

경과하는 경우 이를 추심하기 위하여 보증보험계약에서 정한 바에 따라 서울보증보험 주식회사에 대하여 적시에 보증보험금의 지급을 청구하는 등 법적으로 허용되는 상당한 수단을 강구하여야 한다. 위탁자는 필요한 경우 자산관리자에게 위임장을 교부하는 등 자산관리자의 추심업무에 협력하여야 한다.(5) 자산관리자가 합리적인 이유없이 제2항 또는 제4항의 의무이행을 지체하는 경우에는 업무수탁자가 당해 기간 동안 적용하는 은행계정 최고연체이자율로 계산한 지연배상금을 가산하기로 한다.(6) 자산관리자는 유동화자산을 추심함에 있어서 자신의 고유재산에 속하는 동일한 종류의 자산을 추심하는 경우에 적용하는 업무방법서 기타 내부지침에서 정한 것과 동일한 기준에 따라야 한다.제 6 조 (유동화자산의 처분 등의 제한)자산관리자는 유동화자산의 처분이 위탁자의 정관, 자산유동화계획 등에 의하여 제한되어 있음을 이해하고, 자산유동화계획 등에서 정하는 바에 따른 처분으로서 다음 각 호의 1에 해당하는 경우에 업무수탁자의 서면에 의한 사전 동의를 얻어 당해 유동화자산을 처분하기로 한다. 이 경우 유동화자산의 처분가격은 해당 유동화자산 중 단말기분할상환금채권의 잔존 분할상환금, 분할상환만기, 연체 여부 및 정도 등을 고려하여 적정하게 계산된 가격으로 하되 업무수탁자의 사전 승인을 얻어야 한다.1. 업무수탁자가 업무위탁계약 제15조 제9항에 따라 유동화자산의 처분을 지시하는 경우2. 위탁자가 해산함에 따라 잔여 유동화자산을 처분하는 경우3. 자산관리자가 유동화자산을 추심함에 있어 그 회수예상액에 비하여 과다한 비용이 소요될 것으로 합리적으로 판단되거나 유동화자산을 적시에 처분하지 아니하면 유동화사채 소지인의 이익을 해할 것으로 합리적으로 판단되는 경우 라. 채권서류 관리 및 보고의무 ▶ 자산관리위탁계약서제 7 조 (채권서류의 관리)(1) 위탁자는 자산유동화법 시행령 제4조 제3항의 규정에 따라 자산관리자를 단말기매매계약서, 단말기매매대금 분할상환계약서 등 유동화자산에 관한 각종 계약서, 각종 증명서 기타 이와 관련된 일체의 문서, 업무위탁계약 제8조에 따른 부족자금의 차입에 관한 약정서, 유동화자산의 관리를 위한 컴퓨터 파일 기타 각종 증빙 서류의 관리책임자로 지정하고, 자산관리자는 위 서류에 위탁자의 자산임을 기재하고 자산관리자의 고유업무에 관련된 서류와 별도로 위탁자를 위하여 보관 및 관리하여야 한다.(2) 자산관리자는 제1항에 규정된 서류의 관리를 위하여 그 지점 또는 대리점을 이용할 수 있다. 다만, 이 경우 유동화자산에 관한 컴퓨터파일을 자산관리자의 본점에 보관하여야 한다.제 8 조 (장부의 작성)(1) 자산관리자는 유동화전문회사회계처리기준 및 기타 국내에서 일반적으로 인정된 회계원칙 및 관행에 의한 방법과 양식에 따라 유동화자산의 명세와 현황 및 관리내역에 관한 장부를 작성하여 자산관리자의 본점에 비치하여야 한다. 또한 자산관리자는 이러한 관리를 위한 전자시스템을 갖추도록 하여야 하며, 이 경우 자산관리자의 고유재산과 구별될 수 있도록 하여야 한다.(2) 자산관리자는 영업시간 중에 위탁자 또는 업무수탁자가 요구하는 경우 언제라도 제1항에 따라 작성한 장부의 열람 및 등사를 허용하여야 한다.(3) 자산관리자는 유동화사채 소지인이 요구하는 경우 자산유동화법 제9조 및 제11조의 규정에 따라 허용되는 범위 내에서 제1항에 따라 작성한 장부의 열람 및 등사를 허용하여야 한다.제 9 조 (보고의무)(1) 자산관리자는 유동화자산 추심의 경과 및 결과와 그 내역을 매월 15일(그 날이 영업일이 아닌 경우 그 익영업일, 단, 당사자들의 합의에 따라 제공 주기 및 제공일자는 조정될 수 있다)까지 전월 말일을 기준으로 위탁자, 자산관리자 및 업무수탁자가 사전에 합의한 보고서 양식에 따라, 위탁자, 업무수탁자 및 유동화사채의 신용등급을 평가한 신용평가기관에게 보고하여야 하며, 기타 위탁자 및 업무수탁자가 합리적인 범위 내에서 요구하는 자산관리업무에 관한 자료 및 정보를 업무수탁자가 요청하는 형식으로 위탁자에게 제공하여야 한다.(2) 유동화자산에 관하여
티월드제팔십일차유동화전문유한회사 — 사업보고서(유동화전문회사) (2024.08)

유동화자산 양도계약 제7조에 의한 담보책임사유가 발생한 경우, 같은 계약 제8조에 의한 가치하락분 지급사유가 발생한 경우 및 같은 계약 제12조에 의한 양도인의 손해배상책임 사유가 발생한 경우 자산관리자는 이를 즉시(늦어도 이러한 사실을 알게 된 날로부터 3영업일 이내에) 위탁자 및 업무수탁자에게 서면으로 통지하여야 한다. 이 통지에는 해당 유동화자산을 특정할 수 있는 정보를 기재하여야 하며, 유동화자산 양도계약 제7조에 따른 담보책임금액, 같은 계약 제8조에 따른 가치하락분에 해당하는 금액 또는 같은 계약 제12조에 따른 손해배상금액을 계산하여 그 계산근거를 첨부하여야 한다.(3) 자산관리자는 자산유동화법 제34조 및 제35조에 해당하는 사항이 발생하는 경우 이를 즉시 위탁자 및 업무수탁자에게 통지하여야 하며, 그러한 통지의 사본을 유동화사채의 신용등급을 평가한 신용평가기관에게 보내야 한다.(4) 자산관리자는 유동화사채의 신용등급을 평가한 신용평가기관이 유동화사채의 정기 및 수시 등급 평정을 위하여 합리적인 이유와 방법으로 자료를 요구하는 경우 관련 법령이 허용하는 범위 내에서 이에 응하여 그 필요한 형식에 의한 자료를 제공하여야 한다.(5) 자산관리자는 신용공여은행 및 신용평가기관이 유동화자산의 신용위험을 측정하기 위하여 요청하는 자료를 신용공여은행 및 신용평가기관과 협의하여 제공할 수 있으며, 감독당국의 규정 및 지침에 따라 유동화자산의 신용위험에 대한 공시가 필요한 경우에는 해당 공시업무를 수행하기로 한다. 3) 기타 자산의 관리ㆍ운용ㆍ처분에 관한 내용 가. 자산관리자의 확인 및 보장 ▶ 자산관리위탁계약서 제 10 조(자산관리자의 확인 및 보장)자산관리자는 위탁자에게 다음 각 호의 사항을 확인하고 보장한다.1. 자산관리자는 대한민국 법률에 따라 설립되어 존속하고 있으며, 이동통신서비스 업무를 수행할 권한과 능력이 있다.2. 자산관리자는 이 계약의 내용에 따라 위탁자를 위하여 이 계약에 따른 업무를 행할 권한과 능력이 있다.3. 자산관리자는 이 계약의 체결 및 이 계약에 따른 의무의 이행에 필요한 내부수권절차를 거쳤으며, 정부 인, 허가 기타 필요한 모든 절차를 갖추었다.4. 이 계약의 체결 및 이에 따른 의무의 이행 기타 이 계약의 내용은 법령에 위배되지 아니하며, 자산관리자에게 효력을 가지는 어떠한 계약이나 법원의 재판, 행정기관의 행정처분이나 지시에 위배되지 아니한다.5. 자산관리자는 이 계약 체결일 현재 채무초과 또는 지급불능의 상태에 있거나 그러한 상태에 빠질 위험에 처해 있지 아니하다.6. 이 계약의 체결과 관련하여 자산관리자는 신의성실의 원칙에 따라 위탁자에게 모든 필요한 진실된 정보를 제공하였으며, 중요한 사실을 숨기거나 누락하지 아니하였다.7. 자산관리자가 위탁자 및 업무수탁자에게 제9조에 따른 자산관리업무에 관한 자료 및 정보 제공시 이에 포함된 이동통신가입자 관련 개인정보 및 신용정보를 제공하는 행위와 위탁자 및 업무수탁자가 이러한 이동통신가입자 관련 개인정보 및 신용정보를 수집하거나 제공받아 이를 이용, 제공, 처리하거나 그 처리업무를 위탁하는 행위는 그 행위일 현재 관련 법령에 위배되지 아니한다. 나. 자산관리자의 약정사항 ▶ 자산관리위탁계약서 제 11 조(자산관리자의 약정사항)자산관리자는 위탁자에 대하여 다음 각 호의 사항을 준수할 것을 약정한다. 본조는 이 계약에 의한 자산관리자의 업무가 대체자산관리자에게 이전된 경우에 준용한다.1. 자산관리자는 이 계약상의 의무를 성실히 수행하기로 하며, 자산유동화법 및 기타 관계법령을 준수한다.2. 자산관리자는 이 계약이 해지되는 경우 유동화자산과 관련하여 위탁자 및 업무수탁자가 요구하는 모든 서류를 관련 법령이 허용하는 범위 내에서 위탁자 및 업무수탁자 또는 그 지정하는 자에게 인도하여야 한다.3. 자산관리자는 유동화자산과 관련하여 제3자와의 분쟁이 발생하고 이로 인하여 당해 유동화자산에 중대한 영향을 미칠 가능성이 있다고 판단되거나 소송이 제기된 경우 이를 즉시 위탁자 및 업무수탁자에게 통지하여야 한다.4. 이 계약에서 명시적으로 인정하는
티월드제팔십일차유동화전문유한회사 — 사업보고서(유동화전문회사) (2024.08)

경우를 제외하고, 자산관리자는 업무수탁자의 사전 서면 동의 없이 유동화자산의 양도, 담보제공 등 일체의 처분행위를 하여서는 아니되며, 업무수탁자의 사전 서면 동의 없이 유동화자산의 조기상환을 요구할 수 없다.5. 이 계약에서 명시적으로 인정하는 경우를 제외하고, 자산관리자는 업무수탁자의 동의 없이는 유동화자산의 조건을 변경하거나 채무를 면제할 수 없다. 자산관리자가 유동화자산의 조건을 변경하거나 채무를 면제하고자 하는 경우에는 사전에 필요한 자료를 첨부하여 업무수탁자의 동의를 요청하여야 한다.6. 이 계약에서 명시적으로 인정하는 경우를 제외하고, 자산관리자는 양도된 유동화자산과 관련하여 업무수탁자의 동의 없이 위탁자의 권리를 침해하는 어떠한 행위도 하여서는 아니된다.7. 자산관리자는 추심한 금원을 다른 용도로 유용하여서는 아니된다.8. 자산관리자는 이 계약에 의하여 위탁자 또는 업무수탁자에게 제출하거나 제공하여야 하는 보고서, 자산관리업무에 관한 자료 및 정보를 적시에 제공하여야 하며, 자산관리자가 제출, 제공하는 보고서, 자료 및 정보에 중요한 사항의 기재 또는 표시의 누락이 있거나 허위의 기재 또는 표시를 하여서는 아니된다.9. 자산관리자는 이 계약에 따른 업무와 관련하여 처리하고 있는 이동통신가입자의 개인정보 및 신용정보에 대하여 제3자의 접근을 제한하고 분실·도난·유출·변조 또는 훼손되지 아니하도록 하는 등 안전성을 확보하기 위하여 개인정보의 안전성 확보조치 기준 고시에 따른 관리적·기술적·물리적 보호조치를 취하여야 한다.10. 자산관리자는 이 계약에 따라 위탁받은 업무와 관련하여 처리하고 있는 이동통신가입자의 개인정보 및 신용정보에 대하여 위탁받은 업무의 목적 및 범위 내에서 처리하여야 하며, 위탁자의 승인 없이 위탁받은 업무를 재위탁하지 못한다.11. 자산관리자는 이 계약에 따라 위탁받은 업무와 관련하여 처리하고 있는 이동통신가입자의 개인정보 및 신용정보에 대하여 위탁자가 그 관리 또는 처리현황에 대한 보고를 요구하거나 조사 또는 검사를 요구하는 경우 이에 응하여야 한다.12. 자산관리자는 위탁자 및 업무수탁자가 유동화자산양도계약 및 이 계약에 따라 이동통신가입자의 개인정보 및 신용정보를 양도인 또는 자산관리자로부터 수집하거나 제공받아 이를 이용, 제공, 처리하거나 그 처리 업무를 위탁하는 행위와 관련하여 그 행위일 현재 관계 법령에서 요구되는 조치(정보주체에 대한 통지, 고지, 동의 등을 포함하되, 이에 한정하지 아니한다)가 있는 경우 양도인 및 업무수탁자를 위하여 자신의 비용과 책임으로 이를 이행하여야 한다.13. 자산관리자는 제9조 제4항에 따라 신용평가기관에 유동화사채의 정기 및 수시 등급 평정을 위한 자료(이하 “신용평가 기초자료”라 한다)를 제출하는 경우에는 다음 각 목의 사항을 준수한다.가. 신용평가 기초자료의 기재사항 중 중요사항에 관하여 거짓의 기재 또는 표시가 없고, 중요사항의 기재 또는 표시가 누락되어 있지 아니할 것나. 신용평가 기초자료를 이용하는 자로 하여금 중대한 오해를 일으키는 내용이 기재 또는 표시되어 있지 아니할 것다. 신용평가 기초자료의 기재사항에 대하여 상당한 주의를 다하여 직접 확인,검토할 것 다. 자산관리자의 손해배상 ▶ 자산관리위탁계약서 제 12 조(자산관리자의 손해배상)1) 자산관리자는 이 계약에 따른 제반 사항을 위반한 경우에는 그로 인하여 위탁자가 입게 되는 모든 손해를 배상한다.(2) 자산관리자는 제10조에 의하여 확인 및 보장한 내용이 허위인 경우를 포함하여 이 계약에 따른 제반 사항을 준수하지 못하거나, 고의 또는 과실로 인하여 위탁자 또는 제3자에게 손해를 가한 때에는 그 손해를 모두 배상하여야 한다. 자산관리자의 임직원 또는 대리인 기타 사용인의 고의 또는 과실로 인하여 위탁자 또는 제3자에게 손해를 가한 때에도 같다.(3) 자산관리자가 이 계약에 따른 업무와 관련하여 이동통신가입자의 개인정보 및 신용정보를 처리하는 과정에서 관련법령을 위반하여 위탁자가 제3자에게 손해배상책임을 부담하게 되는 경우, 자산관리자는 이로 인하여 위탁자가 입은 손해를
티월드제팔십일차유동화전문유한회사 — 사업보고서(유동화전문회사) (2024.08)

배상한다.(4) 제1항 내지 제3항에 의한 손해배상은 청구를 받은 날로부터 14영업일 이내에 지급하여야 하며, 이를 이행하지 아니하는 경우 14영업일이 경과한 날로부터 완제할 때까지의 기간에 대하여 그 미지급금액에 대해 업무수탁자가 당해 기간동안 적용하는 은행계정 기업일반자금대출 연체이자율로 계산한 지연배상금을 가산하기로 한다.(5) 이 조항에 따른 자산관리자의 손해배상의무는 제13조에 따른 위탁자의 권리에 영향을 미치지 아니한다.
티월드제팔십일차유동화전문유한회사 — 사업보고서(유동화전문회사) (2024.08)

IV. 그 밖의 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 자산유동화계획 참여기관의 주요업무 및 담당자 등 구분 참여기관 부서 담당자/연락처 주요업무 목적 자산관리자 SK텔레콤(주) 자금팀 매니저 홍찬희02-6100-3679 유동화자산관리 유동화자산의 보전, 회수, 관리업무, 유동화자산 및 관련서류의 구분보관, 관리업무 및 유동화자산에 수반되는 권리행사의 업무를 담당토록 하기 위하여 SK텔레콤(주)를 자산관리자로 선정함 업무수탁자 (주)신한은행 금융결제부 매니저 이영훈02-2151-4772 유동화자산 보관,지급대행 및기타관리업무 유동화증권 투자자들의 권익 보호 및 유동화 프로그램의 원활한 진행을 위한 자산의 보관, 지급대행 및 기타관리업무를 담당토록 하기 위하여 (주)신한은행을 업무수탁자로 선정함 신용공여은행 (주)신한은행 구조화금융부 차장 김귀영02-2151-4756 유동화자산신용공여업무 유동화증권의 상환안정성을 보강함으로써 투자자의 권익을 보호하기 위하여 (주)신한은행을 신용공여은행으로 선정함 공동대표주관회사 SK증권(주) 구조화금융2팀 김정환 주임02-3773-9032 Structuring,발행업무 조율,Documentation,총액인수 자산유동화의 안정적인 구조설계 및 발행업무 조율, 공모 유동화사채의 원활한 발행 및 소화를 위한 총액인수를 보장하기 위하여 SK증권(주)를 공동대표주관회사로 선정함 공동대표주관회사 신한투자증권(주) IB종합금융2부 김필원 선임매니저02-3772-3226 총액인수 공모 유동화증권의 원활한 발행 및 소화를 위한 총액인수를 보장하기 위하여 신한투자증권(주)를 공동대표주관회사로 선정함 공동대표주관회사 KB증권(주) SF3부 김불휘 대리02-6114-0908 총액인수 공모 유동화증권의 원활한 발행 및 소화를 위한 총액인수를 보장하기 위하여 KB증권(주)를 공동대표주관회사로 선정함 자산평가 및자산실사기관 삼일회계법인 Assurance금융2본부 회계사 박재웅02-709-8030 자산평가,자산실사 투자자 보호를 위하여, 공신력 있는 기관으로 하여금 자산의 적정성에 대한 평가 및 실사를 담당하도록 하기 위하여 삼일회계법인을 자산평가 및 실사기관으로 선정함 신용평가기관 한국신용평가(주) SF평가본부 책임연구원 최재우02-787-2288 유동화증권신용평가 SK텔레콤(주)가 티월드제팔십일차유동화전문유한회사로 양도하는 단말기분할상환금채권을 기초로 발행될 유동화증권의 원리금 상환능력에 대한 객관적이고 공정한 신용평가를 받아 투자자들의 투자판단에 도움을 주고자 한국신용평가(주), 한국기업평가(주) 및 NICE신용평가(주)를 외부 신용평가기관으로 선정함 한국기업평가(주) SF2실 수석연구원 이정민02-368-5658 NICE신용평가(주) SF평가 1실 선임연구원 김빛찬02-2014-6365 법률자문기관 김앤장 법률사무소 변호사 송석수02-3703-1881 법률검토 SK텔레콤(주)가 티월드제팔십일차유동화전문 유한회사로 양도하는 단말기분할상환금채권을 기초로 한 자산유동화와 관련하여 각종 계약서의 작성 및 관련 법률검토를 수행하기 위해 김앤장 법률사무소를 법률자문기관으로 선정함 2. 기타 - 해당사항 없음. 3. 부속명세서 - 해당사항 없음.
다올투자증권 — 사업보고서 (2024.12)

IV. 독립된 감사인의 감사보고서 다올투자증권주식회사 주주 및 이사회 귀중 감사의견 우리는 다올투자증권주식회사와 그 종속기업들(이하 "연결회사")의 연결재무제표를 감사하였습니다. 해당 연결재무제표는 2024년 12월 31일과 2023년 12월 31일 현재의 연결재무상태표, 동일로 종료되는 양 보고기간의 연결포괄손익계산서, 연결자본변동표, 연결현금흐름표 그리고 중요한 회계정책 정보를 포함한 연결재무제표의 주석으로 구성되어 있습니다.우리의 의견으로는 별첨된 연결회사의 연결재무제표는 연결회사의 2024년 12월 31일과 2023년 12월 31일 현재의 연결재무상태와 동일로 종료되는 양 보고기간의 연결재무성과 및 연결현금흐름을 한국채택국제회계기준 따라, 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.우리는 또한 대한민국의 회계감사기준에 따라, 내부회계관리제도운영위원회가 발표한 「내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계」에 근거한 연결회사의 2024년 12월 31일 현재의 연결내부회계관리제도를 감사하였으며, 2025년 3월 13일자 감사보고서에서 적정의견을 표명하였습니다. 감사의견근거 우리는 대한민국의 회계감사기준에 따라 감사를 수행하였습니다. 이 기준에 따른 우리의 책임은 이 감사보고서의 연결재무제표감사에 대한 감사인의 책임 단락에 기술되어 있습니다. 우리는 연결재무제표 감사와 관련된 대한민국의 윤리적 요구사항에 따라 연결회사로부터 독립적이며, 그러한 요구사항에 따른 기타의 윤리적 책임을 이행하였습니다. 우리가 입수한 감사증거가 감사의견을 위한 근거로서 충분하고 적합하다고 우리는 믿습니다. 핵심감사사항 핵심감사사항은 우리의 전문가적 판단에 따라 당기 연결재무제표감사에서 가장 유의적인 사항들입니다. 해당 사항들은 연결재무제표 전체에 대한 감사의 관점에서 우리의 의견형성 시 다루어졌으며, 우리는 이런 사항에 대해 별도의 의견을 제공하지는 않습니다. 공정가치 수준 3으로 분류되는 당기손익-공정가치측정 채무상품의 공정가치 평가 연결재무제표에 대한 주석 42(금융상품 공정가치 서열체계)에서 언급된 바와 같이, 연결회사는 금융상품 공정가치 측정시 사용한 투입변수의 관측가능한 정도와 공정가치 측정치 전체에 대한 투입변수 유의성에 기초하여 공정가치 서열체계 수준을 1, 2 또는 3으로 분류하고 있으며, 공정가치 측정시 관측가능하지 않은 투입변수가 유의적인 경우 수준 3으로 분류하고 있습니다. 연결재무제표에 대한 주석 42(3)에 언급된 바와 같이 공정가치 서열체계 수준3으로 분류한 금융상품의 공정가치 측정시에는 다양한 평가기법과 변수들을 사용하며, 이는 경영진의 유의적인 판단이 수반되는 분야로 회계추정의 불확실성이 존재합니다. 이에 감사인은 동 항목에 유의적인 주의가 필요하다고 판단하여 공정가치 서열체계 수준3으로 분류된 당기손익-공정가치측정 채무상품에 대한 공정가치 평가를 핵심감사사항으로 결정하였습니다. 2024년 12월 31일 현재 연결회사가 수준 3으로 분류하고 있는 당기손익-공정가치측정 채무상품은 백만원입니다. 공정가치 수준3으로 분류된 당기손익-공정가치측정 채무상품에 대한 경영진의 공정가치 평가 주장에 대하여 우리가 수행한 주요 감사절차는 다음과 같습니다. ㆍ공정가치 평가프로세스의 내부통제에 대한 이해 및 평가 수행 ㆍ금융상품 공정가치 수준 분류가 공정가치 측정시 투입되는 유의적인 변수의 특성에 맞게 이루어졌는지 확인 ㆍ회사가 고용한 외부전문가의 적격성, 독립성 확인 ㆍ회사측 외부전문가가 사용한 가정 및 추정사항을 검토하고, 필요시 외부전문가에 서면 질의 수행 상각후원가측정 대출금에 대한 신용손실충당금의 측정 연결재무제표에 대한 주석 3(중요한 회계정책)에서 언급한 바와 같이 연결회사는 상각후원가측정 대출금에 대하여 기대신용손실모형(expected credit loss impairment model)을 평가하여 손실충당금을 인식합니다. 기대신용손실모형은 금융자산 최초 인식 후 신용위험의 증가 정도에 따라 12개월 기대신용손실이나 전체기간 기대신용손실에 해당하는 금액으로 손실충당금을 측정하도록 요구하고 있습니다. 손실충당금 측정을
다올투자증권 — 사업보고서 (2024.12)

위한 신용위험의 증가 정도 판단, 부도율과 부도시손실율 등 리스크 요소 추정, 미래전망 정보의 추정 및 개별평가 관련 미래현금흐름 등은 경영진의 유의적 판단이 포함되어 있는 항목이며, 따라서 감사인의 유의적인 주의가 필요하다고 판단하여 핵심감사사항으로 결정했습니다. 연결재무제표에 대한 주석 8에서 보고기간말 현재 연결회사가 기대신용손실모형을 적용하고 있는 상각후원가측정 대출금은 백만원이며, 관련 손실충당금은 백만원입니다. 상각후원가측정 대출금의 손실충당금 측정에 대한 경영진의 주장에 대하여 우리가 수행한 주요 감사절차는 다음과 같습니다. ㆍ손실충당금 산출 프로세스의 내부통제에 대한 이해 및 평가 수행 ㆍStage 분류 적정성에 대한 방법론 검토 및 테스트 검증 ㆍ감사인의 내부전문가를 활용하여 부도율(PD: Probability of Default) 및 부도시손실율(LGD: Loss Given Default) 추정 방법론에 대한 문서검사 및 테스트 검증 ㆍ감사인의 내부전문가를 활용하여 미래전망 정보 추정 방법론에 대한 문서검사 ㆍ개별평가 손실충당금 산출 관련 미래현금흐름 추정의 적정성에 대한 질문, 문서검사 및 테스트 검증 연결재무제표에 대한 경영진과 지배기구의 책임 경영진은 한국채택국제회계기준에 따라 이 연결재무제표를 작성하고 공정하게 표시할 책임이 있으며, 부정이나 오류로 인한 중요한 왜곡표시가 없는 연결재무제표를 작성하는데 필요하다고 결정한 내부통제에 대해서도 책임이 있습니다. 경영진은 연결재무제표를 작성할 때, 연결회사의 계속기업으로서의 존속능력을 평가하고 해당되는 경우, 계속기업 관련 사항을 공시할 책임이 있습니다. 그리고 경영진이 기업을 청산하거나 영업을 중단할 의도가 없는 한, 회계의 계속기업전제의 사용에대해서도 책임이 있습니다. 지배기구는 연결회사의 재무보고절차의 감시에 대한 책임이 있습니다. 연결재무제표감사에 대한 감사인의 책임 우리의 목적은 연결회사의 연결재무제표에 전체적으로 부정이나 오류로 인한 중요한왜곡표시가 없는지에 대하여 합리적인 확신을 얻어 우리의 의견이 포함된 감사보고서를 발행하는데 있습니다. 합리적인 확신은 높은 수준의 확신을 의미하나, 감사기준에 따라 수행된 감사가 항상 중요한 왜곡표시를 발견한다는 것을 보장하지는 않습니다. 왜곡표시는 부정이나 오류로부터 발생할 수 있으며, 왜곡표시가 연결재무제표를 근거로 하는 이용자의 경제적 의사결정에 개별적으로 또는 집합적으로 영향을 미칠 것이 합리적으로 예상되면, 그 왜곡표시는 중요하다고 간주됩니다. 감사기준에 따른 감사의 일부로서 우리는 감사의 전 과정에 걸쳐 전문가적 판단을 수행하고 전문가적 의구심을 유지하고 있습니다. 또한, 우리는: ㆍ부정이나 오류로 인한 연결재무제표의 중요왜곡표시위험을 식별하고 평가하며 그러한 위험에 대응하는 감사절차를 설계하고 수행합니다. 그리고 감사의견의 근거로서 충분하고 적합한 감사증거를 입수합니다. 부정은 공모, 위조, 의도적인 누락, 허위진술 또는 내부통제 무력화가 개입될 수 있기 때문에 부정으로 인한 중요한 왜곡표시를 발견하지 못할 위험은 오류로 인한 위험보다 큽니다. ㆍ상황에 적합한 감사절차를 설계하기 위하여 감사와 관련된 내부통제를 이해합니다.ㆍ연결재무제표를 작성하기 위하여 경영진이 적용한 회계정책의 적합성과 경영진이 도출한 회계추정치와 관련 공시의 합리성에 대하여 평가합니다. ㆍ경영진이 사용한 회계의 계속기업전제의 적절성과, 입수한 감사증거를 근거로 계속기업으로서의 존속능력에 대하여 유의적 의문을 초래할 수 있는 사건이나, 상황과 관련된 중요한 불확실성이 존재하는지 여부에 대하여 결론을 내립니다. 중요한 불확실성이 존재한다고 결론을 내리는 경우, 우리는 연결재무제표의 관련 공시에 대하여 감사보고서에 주의를 환기시키고, 이들 공시가 부적절한 경우 의견을 변형시킬 것을 요구받고 있습니다. 우리의 결론은 감사보고서일까지 입수된 감사증거에 기초하나, 미래의 사건이나 상황이 연결회사의 계속기업으로서 존속을 중단시킬 수 있습니다. ㆍ공시를 포함한 연결재무제표의 전반적인 표시와 구조 및 내용을 평가하고,
다올투자증권 — 사업보고서 (2024.12)

연결재무제표의 기초가 되는 거래와 사건을 연결재무제표가 공정한 방식으로 표시하고 있는지 여부를 평가합니다.ㆍ연결재무제표에 대한 의견을 표명하기 위해 기업의 재무정보 또는 그룹내의 사업활동과 관련된 충분하고 적합한 감사증거를 입수합니다. 우리는 그룹감사의 지휘, 감독 및 수행에 대한 책임이 있으며 감사의견에 대한 전적인 책임이 있습니다. 우리는 여러 가지 사항들 중에서 계획된 감사범위와 시기 그리고 감사 중 식별된 유의적 내부통제 미비점 등 유의적인 감사의 발견사항에 대하여 지배기구와 커뮤니케이션합니다. 또한, 우리는 독립성 관련 윤리적 요구사항들을 준수하고, 우리의 독립성 문제와 관련된다고 판단되는 모든 관계와 기타사항들 및 해당되는 경우 관련 제도적 안전장치를 지배기구와 커뮤니케이션한다는 진술을 지배기구에게 제공합니다. 우리는 지배기구와 커뮤니케이션한 사항들 중에서 당기 연결재무제표감사에서 가장 유의적인 사항들을 핵심감사사항으로 결정합니다. 법규에서 해당 사항에 대하여 공개적인 공시를 배제하거나, 극히 드문 상황으로 우리가 감사보고서에 해당 사항을 기술함으로 인한 부정적 결과가 해당 커뮤니케이션에 따른 공익적 효익을 초과할 것으로 합리적으로 예상되어 해당 사항을 감사보고서에 커뮤니케이션해서는 안 된다고 결론을 내리는 경우가 아닌 한, 우리는 감사보고서에 이러한 사항들을 기술합니다. 이 감사보고서의 근거가 된 감사를 실시한 업무수행이사는 신종우입니다. 서울시 영등포구 여의공원로 111 한 영 회 계 법 인 대표이사 박 용 근 2025년 3월 13일 이 감사보고서는 감사보고서일 현재로 유효한 것입니다. 따라서 감사보고서일 후 이 보고서를 열람하는 시점 사이에 첨부된 연결회사의 연결재무제표에 중요한 영향을 미칠 수있는 사건이나 상황이 발생할 수도 있으며 이로 인하여 이 감사보고서가 수정될 수도 있습니다. (첨부)연 결 재 무 제 표 다올투자증권 주식회사와 그 종속기업 제 45 (당) 기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지 제 44 (전) 기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지 "첨부된 연결재무제표는 당사가 작성한 것입니다." 다올투자증권주식회사 대표이사 황준호 본점 소재지 : (도로명주소) 서울특별시 영등포구 여의나루로 60 여의도 포스트타워 (전 화) 연 결 재 무 상 태 표 제45(당)기 기말 2024년 12월 31일 현재 제44(전)기 기말 2023년 12월 31일 현재 다올투자증권주식회사와 그 종속기업 (단위: 원) 과 목 주석 제45(당)기 기말 제44(전)기 기말 자 산 Ⅰ. 현금및현금성자산 Ⅱ. 당기손익-공정가치측정금융자산 Ⅲ. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 Ⅳ. 상각후원가측정금융자산 Ⅴ. 관계기업투자 Ⅵ. 유형자산 Ⅶ. 투자부동산 Ⅷ. 무형자산 Ⅸ. 순확정급여자산
다올투자증권 — 사업보고서 (2024.12)

II. 투자활동 현금흐름 1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분 2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득 3. 관계기업투자의 처분 및 배당 4. 관계기업투자의 취득 5. 유형자산의 처분 6. 유형자산의 취득 7. 무형자산의 처분 8. 무형자산의 취득 9. 유무형자산 관련 선급급의 증가 10. 임차보증금의 증가 11. 종속기업 처분 관련 순현금유입 12. 종속기업 취득 관련 순현금유출
다올투자증권 — 사업보고서 (2024.12)

II. 이익잉여금 처분액 1. 이익준비금 적립 2. 대손준비금 적립 3. 현금배당 (1) 보통주배당금 당기: 8,897,356,350원, 주당 150원(3.0%) 전기: 8,885,986,650원, 주당 150원(3.0%) (2) 우선주배당금 당기: 1종 상환우선주 1,922,103,191원, 주당 287원(5.7%) 2종 상환우선주 전기: 1종 상환우선주 2,386,611,468원, 주당 357원(7.1%) 2종 상환우선주 670,132,682원, 주당 295원(5.9%)
다올투자증권 — 사업보고서 (2024.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 연결재무제표기준에 의한 지배기업인 당사는 연결재무제표 작성대상 종속회사인 다올자산운용㈜, ㈜다올저축은행, Daol Securities (Thailand) PCL , Daol New York LLC 등으로 이루어져 있으며, 금융투자업, 집합투자업 등의 사업을 영위하고 있습니다. 연결기준 당기 및 전기 사업부문별 영업성과는 아래와 같습니다. (단위:백만원) 구분 영업수익 영업이익 당기순이익 2024년 2023년 2024년 2023년 2024년 2023년 금융투자업 집합투자업 기타투자업 저축은행업 기타 보고부문 합계 연결조정 합계 연결기준 당기 사업부문별 자산 및 부채의 내용은 아래와 같습니다. (단위:백만원) 구분 자산 부채 2024년말 2023년말 2024년말 2023년말 금융투자업 집합투자업 기타투자업 저축은행업 기타 보고부문 합계 연결제거 합계 연결기준 당기말 현재 자산총계는 9조 6,032억원을 기록하여 전기말 대비 3,913억원, 4.25% 증가하였으며, 부채총계는 8조 8,272억원으로 전기말 대비 4,459억원, 5.32% 증가하였습니다.자본총계는 전기말 대비 6.57% 감소한 7,760억원입니다. 당사 및 종속회사의 사업부문별 현황을 요약하면 아래와 같습니다.다올투자증권은 투자매매업, 투자중개업, 투자일임 및 투자자문업 등의 금융투자업무를 영위함으로써 자금의 중개를 통해 개인에게는 투자의 기회를 제공하고 기업에게는 필요자금을 조달하여 사회적 자본을 효율적으로 배분하는 기능을 수행하고 있습니다. 당사는 IB, Equity, 채권, FICC, 리테일, 리서치 등의 영업활동을 영위하고 있으며 각 부문별 특화된 영업전략을 통해 중소형사의 강점을 극대화하고 있습니다. 다올투자증권의 별도기준 각 부문별 영업성과는 아래와 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 영업수익 영업이익 당기순이익 2024년 2023년 2024년 2023년 2024년 2023년 투자중개 자기매매 인수주선 자기자본투자 자산관리 종속기업투자 기타 합계 별도기준 당기말 현재 자산총계는 4조 8,159억원을 기록하여 전기말 대비 4,040억원, 9.16% 증가하였으며, 부채총계는 4조 1,148억원으로 전기말 대비 4,391억원, 11.95% 증가하였습니다. 자본총계는 전기 대비 352억원, 4.78% 감소한 7,011억원이며, 당기 영업손실은 -309억원, 당기순손실은 -242억원입니다. [연결대상 주요 종속회사] 다올자산운용(주) 주요 종속회사 중 집합투자업을 영위하는 다올자산운용(주)은 다수의 투자자로부터 위탁받은 자금을 주식, 채권, 부동산 인프라 등에 투자하고 있습니다. 기존의 주식, 채권과 같은 전통자산 투자에 더해 투자자들의 니즈가 증가하고 있는 부동산, 특별자산 등 대체투자로의 투자를 확대하여 지속적인 성장을 거듭하고 있습니다. 집합투자업은 다수의 투자자를 통해 확보한 AUM으로 안정적인 수익 창출이 가능하므로, 운용사의 업력과 노하우로 투자자들의 수요에 부합되는 다양한 펀드 상품을 적시에 개발하여 AUM을 지속 확대하는 전략으로 산업내 경쟁력을 유지해나갈 예정입니다.당기말 회계연도 자산총계는 직전 회계연도 대비 24.47.% 감소한 648억원, 부채총계는 19.20% 감소한 92억원을 기록하였습니다. 자본총계는 555억원으로 직전 회계연도 대비 25.28% 감소하였습니다. (주)다올저축은행 저축은행업은 서민과 중소기업의 금융편의를 도모하고 저축 증대를 목적으로 설립된 서민금융업종입니다. 중ㆍ저 신용도 고객에게 예금 및 대출을 진행하는 여수신업무가 주요 사업이며, 이에 따라 국내 경제 및 경기변동에 민감도가 높은 특징을 가집니다. (주)다올저축은행은 업계 최상위권의 규모로 안정적인 자산건전성을 바탕으로 성장성 및 수익성을 개선하고 있습니다. 또한, 시대의 흐름에 맞게 디지털 부문에 대한 과감한 투자를 통해 새로운 차원의 저축은행, 디지털뱅크로의 도약을 추진 중입니다. 당기말 회계연도 다올저축은행의 K-IFRS기준 자산총계는 직전 회계연도 대비 0.72% 증가한 4조 3,369억원, 부채총계는 직전
다올투자증권 — 사업보고서 (2024.12)

회계연도 대비 0.72% 증가한 3조 8,916억원을 기록하였습니다. 자본총계는 4,453억원으로 직전 회계연도 대비 0.71% 증가하였습니다. 당기말 영업수익과 당기순이익은 각각 4,290억과 37억입니다. 주요 종속회사 중 태국내 증권업을 영위하는 Daol Securities (Thailand) PCL은 Retail Brokerage, Institution Brokerage, IB, Wealth Management 사업을 영위하고 있습니다. 일반적으로 거래 수수료에 의존하는 태국현지 타 증권사와 달리 고액 자산가중심의 WM 영업, 채권 등 발행주관 IB 업무로 다변화된 수익구조를 구축하고 있습니다. 2. 영업의 현황 가. 종류별 영업실적 (단위 : 백만원) 구분 제45기 제44기 제43기 수수료수익 금융자산(부채)평가및처분이익 이자수익 배당금수익 외환거래이익 기타의 영업수익 영업수익 합계 주) K-IFRS적용 별도 재무제표 기준임 (1) 부문별 상세내역 (단위 : 백만원) 구분 영업수익 영업이익(손실) 당기순이익(손실) 제45기 제44기 제43기 제45기 제44기 제43기 제45기 제44기 제43기 투자중개 자기매매 인수주선 자기자본투자 자산관리 종속기업투자 기타 합계 주) K-IFRS적용 별도 재무제표 기준임 [연결대상 주요 종속회사] 다올자산운용(주) (단위 : 백만원) 영업종류 FY2024 FY2023 FY2022 집합투자기구운용보수 수수료수익 (일임, 자문) 기타영업수익 영업수익 합계 주) K-IFRS적용 별도 재무제표 기준임 (주)다올저축은행 (단위 : 백만원) 구분 FY2024 FY2023 FY2022 이자수익 수수료수익 기타수익 영업수익 합계 주) K-IFRS적용 별도 재무제표 기준임 (단위 : 백만원) 영업종류 FY2024 FY2023 FY2022 영업수익 합계 주) 자회사 및 기타수익 미포함 나. 자금조달 및 운용실적 (1) 자금조달실적 (단위 : 백만원,%) 구 분 제45기 제44기 제43기 평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 자본 자본금 자본잉여금 자본조정 기타포괄손익누계액 이익잉여금 예수부채 고객예수금 금융부채 매도유가증권 파생상품 매도파생결합증권 차입부채 콜머니 차입금 RP매도 사채 기타부채 충당부채 기타 합 계 주1) K-IFRS 적용 별도 재무제표 기준주2) 평균잔액은 기중 매월말 잔액의 평균을 기재함주3) 사채에는 후순위사채를 포함하여 기재함 (2) 자금운용실적 (단위 : 백만원,%) 구 분 제45기 제44기 제43기 평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 현금 예금 현금 및 현금성 자산 예치금 유가증권 당기손익-공정가치측정금융자산 파생상품 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 종속기업 및 관계기업주식 대출채권 신용공여금 RP매수 대여금 기타 유형자산 기타 합계 주1) K-IFRS 적용 별도 재무제표 기준주2) 평균잔액은 기중 매월 말 잔액의 평균을 기재함 [연결대상 주요 종속회사] 다올자산운용(주) (1) 자금조달실적 (단위 : 백만원,%) 구 분 FY2024 FY2023 FY2022 평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 자본 자본금 기타불입자본 이익잉여금 기타자본구성요소 부채 기타금융부채 기타부채 합 계 주) K-IFRS 적용 별도 재무제표 기준 (2) 자금운용실적 (단위 : 백만원,%) 구 분 FY2024 FY2023 FY2022 평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 현금 및 현금성자산 유가증권 당기손익-공정가치측정금융자산 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 종속기업및관계기업투자 상각후원가측정금융자산 유형자산 무형자산 기타금융자산 기타자산 합 계 주) K-IFRS 적용 별도 재무제표 기준 (주)다올저축은행 (1) 자금조달실적 (단위 : 백만원,%) 구분 FY2024 FY2023 FY2022 금 액 비중 금 액 비중 금 액 비중 조달 자본금 기타자본 예수부채 기타부채 합계 주) K-IFRS 적용 별도 재무제표 기준 (2) 자금운용실적 (단위 : 백만원,%) 구분 FY2024 FY2023 FY2022 금 액 비중 금 액 비중 금 액 비중 운용
다올투자증권 — 사업보고서 (2024.12)

현금및예치금 유가증권 대출채권 기타자산 합계 주) K-IFRS 적용 별도 재무제표 기준 다. 투자매매 업무 (1) 증권거래현황 (요약) (단위 : 백만원) 구분 매수 매도 합계 잔액 평가손익 지분증권 주식 신주인수권증서 기타 계 채무증권 국채, 지방채 특수채 금융채 회사채 기업어음증권 기타 계 집합투자증권 ETF 기타 계 투자계약증권 외화증권 지분증권 채무증권 집합투자증권 투자계약증권 파생결합증권 기타 계 파생결합증권 ELS ELW 기타 계 기타증권 합계 주) 증권거래현황에 대한 상세내용은 보고서의 "XII.상세표"를 참조하시기 바랍니다. ※상세 현황은 '상세표-4. 증권거래 현황(상세)' 참조 (2) 장내파생상품 거래현황 (요약) (단위 : 백만원) 구분 거래금액 잔액 평가손익주1) 투기 헤지 기타 합계 자산 부채 선물 국내 상품선물 금융선물 기타 국내계 해외 상품선물 금융선물 기타 해외계 선물계 옵션 국내 지수옵션 개별주식 통화 기타 국내계 해외 주가지수 개별주식 금리 통화 기타 해외계 옵션계 기타 합계 주1) 당기말 기준 장내파생상품 미결제약정 관련 정산손익임주2) 장내파생상품 거래현황에 대한 상세내용은 보고서의 "XII.상세표"를 참조하시기 바랍니다. ※상세 현황은 '상세표-5. 장내파생상품 거래현황(상세)' 참조 (3) 장외파생상품 거래현황 (단위 : 백만원) 구분 거래금액 잔액 평가손익 투기 헤지 기타 계 자산 부채 선도 신용 주식 일반상품 금리 통화 기타 계 옵션 신용 주식 일반상품 금리 통화 기타 계 스왑 신용 주식 일반상품 금리 통화 기타 계 기타 합계 주) K-IFRS 적용 별도 재무제표 기준 라. 투자중개 업무 (1) 금융투자상품의 투자중개 및 수수료 현황 (요약) (단위 : 백만원) 구분 매수 매도 합계 수수료 지분증권 채무증권 집합투자증권 투자계약증권 파생결합증권 외화증권 기타증권 증권계 선물 옵션 선도 기타 파생상품 파생상품합계 합계 주) 금융투자상품의 투자중개 및 수수료 현황에 대한 상세내용은 보고서의 "XII.상세표"를 참조하시기 바랍니다. ※상세 현황은 '상세표-6. 금융투자상품의 투자중개 및 수수료 현황(상세)' 참조 마. 투자일임 업무 (1) 투자운용인력 현황 (단위 : 백만원) 성명 직위 담당업무 자격증 종류 자격증취득일 협회등록일 상근여부 운용중인계약수 운용규모 장승택 부장 리테일영업 투자자산운용사 상근 (2) 투자일임계약 현황 (단위 : 명,건,백만원) 구분 당기말 전기말 증감 고객수 일임계약건수 일임계약자산총액(계약금액) 일임계약자산총액(평가금액) 주) K-IFRS 적용 별도 재무제표 기준 (3) 일임수수료 수입현황 (단위 : 백만원) 구분 당기말 전기말 증감 일임수수료 일반투자자 전문투자자 계 기타수수료 일반투자자 전문투자자 계 합계 일반투자자 전문투자자 계 주) K-IFRS 적용 별도 재무제표 기준 (4) 투자일임 재산 현황 (2024년 12월 31일 현재) (단위 : 건,백만원) 구분 금융투자업자 은행 보험회사(고유계정) 보험회사(특별계정) 연기금 종금 개인 기타 계 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 국내계약자산 일반투자자 전문투자자 계 해외계약자산 일반투자자 전문투자자 계 합계 일반투자자 전문투자자 계 (5) 투자일임계약 금액별 분포현황(계약당시 금액 기준) (단위 : 건,백만원,%) 구분 계약건수 계약금액 일반투자자 전문투자자 계 비율 일반투자자 전문투자자 계 비율 1억원미만 1억원이상~3억원미만 3억원이상~5억원미만 5억원이상~10억원미만 10억원이상~50억원미만 50억원이상~100억원미만 100억원이상 합계 주) 투자일임계약의 금액은 계약당시의 최초 금액을 기재하였으며, 투자일임재산 운용현황은 2024년 12월 31일 현재의 재산현황을 기재한것으로 평가손익으로 인하여 잔액이 상이함. (6) 투자일임재산 운용현황(2024년 12월 31일 현재) (단위 : 백만원) 구분 국내 해외 합계 유동성자산 예치금(위탁증거금 등) 보통예금 정기예금 양도성예금증서(CD) 환매조건부채권매수(RP)
다올투자증권 — 사업보고서 (2024.12)

기업어음증권(CP) 기타 소계 증권 채무증권 국채·지방채 특수채 금융채 회사채 기타 소계 지분증권 주식 신주인수권증서 출자지분 기타 소계 수익증권 신탁 수익증권 투자신탁수익증권 기타 소계 투자계약증권 파생결합증권 ELS ELW 기타 소계 증권예탁증권 기타 소계 파생상품 장내파생상품 이자율관련거래 통화관련거래 주식관련거래 기타 소계 장외파생상품 이자율관련거래 통화관련거래 주식관련거래 기타 소계 소계 기타 합계 주) 투자일임계약의 금액은 계약당시의 최초 금액을 기재하였으며, 투자일임재산 운용현황은 2024년 12월 31일 현재의 재산현황을 기재한 것으로 평가손익으로 인하여 잔액이 상이함.(7) 투자일임재산의 예탁(보관)기관 현황 예탁기관명 예탁자수 예탁금액 비고 한국증권금융 합계 바. 유가증권 인수업무 (1) 유가증권 인수실적 (단위 : 백만원) 구 분 제45기 제44기 제43기 주간사실적 인수실적 인수수수료 주간사실적 인수실적 인수수수료 주간사실적 인수실적 인수수수료 기업공개 주 식 국공채 회사채 외화증권 기 타 합 계 주) K-IFRS 적용 별도 재무제표 기준 (2) 인수업무수지 (단위 : 백만원) 구 분 제45기 제44기 제43기 인수수수료 수수료비용 수지차익 주) K-IFRS 적용 별도 재무제표 기준 사. 대출업무 [연결대상 주요 종속회사] (주)다올저축은행 (1) 종류별 대출금 잔액 (단위 : 백만원) 구분 FY2024 FY2023 FY2022 금 액 비중 금 액 비중 금 액 비중 예적금담보대출 일반자금대출 종합통장대출 기타대출채권 합계 주1) K-IFRS 적용 별도 재무제표 기준주2) 이연부대비용과 현재가치할인차금은 제외됨 (2) 대출금의 잔존기간별 잔액 (단위 : 백만원) 구분 1년이내 1년초과 2년이내 2년초과 합계 대출금 주1) K-IFRS 적용 별도 재무제표 기준주2) 이연부대비용과 현재가치할인차금은 제외됨(3) 대출금의 자금용도별 대출현황 (단위 : 백만원) 구분 FY2024 FY2023 FY2022 개인 기업 기타 계 주1) K-IFRS 적용 별도 재무제표 기준주2) 이연부대비용과 현재가치할인차금은 제외됨 아. 투자업무 [연결대상 주요 종속회사] 다올자산운용(주) (1) 집합투자재산 종류별 잔액 (단위 : 백만원) 구분 FY2024 FY2023 FY2022 총설정원본 순자산가액 펀드수 총설정원본 순자산가액 펀드수 총설정원본 순자산가액 펀드수 증권 주식형 채권형 혼합주식 혼합채권 재간접형 파생형 소계 부동산 특별자산 단기금융(MMF) 전문투자형 합계 주) K-IFRS 적용 별도 재무제표 기준 (주)다올저축은행 (1) 집합투자재산 종류별 잔액 (단위 : 백만원) 구분 FY2024 FY2023 FY2022 금액 비중 금액 비중 금액 비중 보통예금 별단예금 수입부금 자유적립예금 정기예금 저축예금 기업자유예금 정기적금 합계 (2) 1영업점당 평균 예금실적 (단위:억원) 구분 FY2024 FY2023 FY2022 예수금 (3) 직원1인당 평균 예금실적 (단위:억원) 구분 FY2024 FY2023 FY2022 예수금 3. 파생상품거래 현황 가. 파생상품 거래현황 (단위 : 백만원) 구 분 이자율 통화 주식 신용 기타 계 거래목적 위험회피 매매목적 거래장소 장내거래 장외거래 거래형태 선도 선물 스왑 옵션 주1) K-IFRS 적용 별도 재무제표 기준주2) 당사는 2021년 유진저축은행(現. (주)다올저축은행) 인수시의 기존주주 및 신규주주들과 주주간 약정을 체결하였고, 이에 따른 주식매입옵션과 주식매도옵션 미결제 약정금액을 포함하였습니다. - 주식매입옵션: 당사는 기존주주의 경우 거래종결일로부터 3년째 되는 날부터 7년째 되는날까지, 신규주주의 경우 거래종결일로부터 3년이 되는 날의 다음날부터 7년이 되는날까지 (주)다올저축은행의 지분을 매수할 수 있는 Call Option 권리를 보유하고 있으며 이를 파생상품자산으로 계상 하였습니다. - 주식매도옵션: (주)다올저축은행의 기존주주(보유지분 9.9%)와 신규주주(보유지분 29.9%)들은 각자의 지분을 당사에 매도할 수 있는 Put Option 권리를 보유하고
다올투자증권 — 사업보고서 (2024.12)

있으며 당사는 이를 파생상품부채로 계상하였습니다. (주)다올저축은행의 기존주주는 행사 시점 직전 사업연도말 대상회사의 조정순자산가액을 기준으로 산정된 행사가로 거래종결일로부터 5년째 되는 날부터 7년째 되는 날까지 행사가 가능하며, 신규주주는 내부수익률을 고려한 조정 취득가액 기준으로 산정된 행사가로 거래종결일로부터 4년이 되는 날의 다음날부터 7년이 되는 날까지 행사 가능합니다. 나. 신용파생상품 거래현황 (1) 거래현황 (2024년 12월 31일 기준) (단위 : 백만원) 구분 명목금액 보장매수(위험매도) 보장매도(위험매수) 신용스왑(CDS) 총수익스왑(TRS) 합계 (2) 신용파생상품 상세명세 (2024년 12월 31일 기준) (단위 : 백만원) 상품종류 보장매도자 보장매수자 약정금액(KRW) 취득일 만기일 준거자산 CDS 다올투자증권 엔에이치투자증권 KB 금융지주 CDS 뉴에이치와이제일차 주식회사 다올투자증권 KB 금융지주 CDS 다올투자증권 엔에이치투자증권 현대캐피탈 아메리카 CDS 뉴스텔라제십일차 주식회사 다올투자증권 현대캐피탈 아메리카 CDS 다올투자증권 하나증권 JB 금융지주(후순위채) CDS 뉴에이치와이제육차 주식회사 다올투자증권 JB 금융지주(후순위채) CDS 다올투자증권 하나증권 중국 CDS 하이스톰메이커제일차 주식회사 다올투자증권 중국 CDS 다올투자증권 하나증권 대한민국 CDS 하이메타버스서퍼제삼차 주식회사 다올투자증권 대한민국 CDS 다올투자증권 하나증권 POSCO CDS 더퍼스트샤이닝제십오차 주식회사 다올투자증권 POSCO CDS 다올투자증권 하나증권 대한민국 CDS 디에이치화이트 주식회사 다올투자증권 대한민국 CDS 플라이그린에코제일차 주식회사 다올투자증권 현대카드 TRS 에이치와이굿제이차 주식회사 다올투자증권 대한민국 TRS 하오브라더스제육차 주식회사 다올투자증권 산금채 TRS 뉴한양제이차 주식회사 다올투자증권 중금채 TRS 뉴폴라리스제삼차 주식회사 다올투자증권 산금채 TRS 다올투자증권 디비에스은행 대한민국 TRS 다올투자증권 디비에스은행 대한민국 TRS 디에이치레드 주식회사 다올투자증권 농금채 TRS 뉴에스에프제오차 주식회사 다올투자증권 중진공채 TRS 에이치와이뉴스타트제구차 주식회사 다올투자증권 한전채 TRS 다올투자증권 디비에스은행 한전채 4. 영업설비 가. 지점 등 설치현황 (2024년 12월 31일 기준) 지 역 지 점 출 장 소 사 무 소 합 계 국내 해외 계 주) 지점 : 영업부, 사이버지점 [연결대상 주요 종속회사] (주)다올저축은행 (2024년 12월 31일 기준) 지역 지점 사무소 계 국내 계 나. 영업설비 등 현황 - 해당사항 없음 다. 자동화기기 설치 현황 - 해당사항 없음 라. 지점의 신설 및 중요시설의 확충 계획 - 해당사항 없음 5. 재무건전성 등 기타 참고사항 가. 자본적정성 및 재무건전성 (1) 순자본비율 (단위 : 백만원,%) 구 분 제45기 제44기 제43기 영업용순자본(A) 총 위 험 액(B) 잉여자본(C=A-B) 필요유지자기자본(D) 순자본비율(C/D) 주1) 순자본비율 = 잉여자본/필요유지자기자본×100주2) K-IFRS 적용 연결재무제표 기준 (2) 자산부채비율 (단위 : 백만원,%) 구 분 제45기 제44기 제43기 실질자산(A) 실질부채(B) 자산부채비율(A/B) 주1) 자산부채비율 = 실질자산/실질부채 × 100(실질가치 기준)주2) K-IFRS 적용 별도재무제표 기준. 나. 업계의 현황 (1) 산업의 특성 금융투자업은 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률'에 따라 이익을 얻을 목적으로 계속적이거나 반복적인 방법으로 투자매매업, 투자중개업, 집합투자업, 투자자문업, 투자일입업, 신탁업 중 하나 이상을 수행하는 업을 말하며, 자금의 중개를 통해 개인에게는 투자의 기회를 제공하고 기업에게는 필요자금을 조달하여 사회적 자본을 효율적으로 배분하는 기능을 수행하고 있습니다. 금융투자업은 경제상황 뿐만 아니라 정치, 사회 문화 등 경제외적 외부환경 변화에도민감하게 반응하는 이익변동성이 높은 산업입니다. 과거에는 국내 주가지수에 크게 연동되던
다올투자증권 — 사업보고서 (2024.12)

위탁매매수수료가 주요 수익원이였으나, 2010년대 자본시장 환경의 변화와 산업 정책의 결과로 대형화와 수익구조 변화가 빠르게 진행되었습니다. 지난 10년 사이 자금조달 부문의 성장과 다양해진 투자자 수요 등으로 자기자본을 동반한 IB 및 자기매매 부문을 크게 확장할 수 있었습니다. 또한, 첨단 기술의 발전을 통한 IT와 금융의 결합은 새로운 트렌드가 되어 Fin Tech, Big Tech와 같은 기술 금융영역이 확대되었고, 최근에는 기업 활동이 환경(E), 사회(S), 및 주주(G)들에게 미치는 영향을 종합적으로 평가하여 투자 의사결정에 반영하는 지속가능투자가 빠른 속도로 증가하고 있습니다. 이처럼 금융투자업은 시대를 반영하는 사업으로 시장을 선도하고 있습니다. (2) 산업의 성장성 (단위 : pt,조원,%) 구분 2024년 말 2023년 말 2022년 말 2021년 말 주가지수 KOSPI KOSDAQ 시가총액 금액 증가율 거래대금 금액 증가율 주1) 시가총액과 거래대금은 KOSPI와 KOSDAQ을 합한 수치임.주2) 상기자료는 한국거래소(KRX) 통계자료를 기준으로 작성함. (3) 경쟁요소 금융투자업은 낮은 진입 장벽으로 인해 증권ㆍ은행ㆍ보험 등 기존 금융권과의 경쟁뿐만 아니라 최근 IT 기술을 기반으로 한 핀테크(Fin Tech)ㆍ빅테크(Big Tech)사의 금융업 진출 등으로 경쟁이 심화 되고 있습니다. 이런 극심한 경쟁으로 인해 위탁수수료율은 지속 하락하고 있고, 증권사는 기존의 위탁매매수수료 중심의 사업 구조에서 벗어나 사업구조를 다각화 중에 있습니다. 저성장 기조 지속, 인구 고령화 심화 등 투자 환경 변화를 반영하고 고객 니즈를 충족하는 다양한 금융상품 및 자산관리 서비스를 기반으로 안정적인 수익을 확보하는 것에 역량을 집중해야 치열한 시장 경쟁에서 우위를 확보 할 수 있을 것 입니다. 또한, 자본시장이 글로벌화 될수록 국제 정세에도 많은 영향을 받는데, 시장의 변동성 및 불확실성이 커질수록 이를 선제적으로 관리 할 수 있는 리스크 관리 역량이 더욱 중요해 질 것 입니다. 당사는 이러한 경쟁 요인을 고려하여 사업 구조 다각화를 지속 추진하고 비즈니스 포트폴리오 변화에 맞는 리스크 관리 체계를 수립 중이며, 이와 더불어 다올저축은행, DAOL Thailand, DAOL New York 등 자회사와의 시너지를 통하여 시장 트렌드 변화를 적극적으로 모니터링 하고 고객 니즈를 충족 하는 다양한 금융 상품 및 서비스를 강화하여 안정적인 비즈니스 포트폴리오를 구축하도록 역량을 집중하고 있습니다. (4) 시장점유율 추이[지분증권 수탁수수료 및 시장점유율 현황] (단위 : 백만원,%) 구분 금액 점유율 금액 점유율 금액 점유율 당사 KB증권 미래에셋 NH투자증권 삼성증권 키움증권 주1) 상기 자료는 금융통계정보시스템(FISIS)의 통계자료를 기준으로 작성한 것임. [연결대상 주요 종속회사] 다올자산운용(주) (1) 산업의 특성금융투자업은 다수의 투자자로부터 위탁받은 자금을 주식, 채권 등의 전통자산과 부동산, 인프라 등 대체자산에 투자를 통해 발생한 수익을 되돌려 주는 산업으로서 투자자들에게 투자를 통한 재산증식의 기회를 제공하며, 사회적으로는 재산 및 소득의 재분배에 기여함으로써 자본시장과 금융시스템의 핵심적 역할을 수행하는 산업입니다. (2) 산업의 성장성펀드와 투자일임을 포함한 집합투자자산의 전체 규모는 매년 5~10% 내외로 꾸준히 성장하고 있으며 2024년 연간 전체 설정액은 1,658조원으로 전년말 대비 172조원(11.6%)이 증가하였습니다. 투자성과 개선 및 투명한 운용을 위한 기관투자자들의 수익증권 투자 및 운용자금 위탁 수요는 지속적으로 증가할 것으로 예상됩니다. 개인투자자 또한 연금, ETF 등에 대한 투자 확대 흐름이 지속될 것으로 보여 자산운용 시장 규모는 성장세가 지속될 것으로 기대됩니다. 글로벌 경기 등락에 따른 시장자금 흐름의 불확실성은 항시 존재하지만, 투자자들의 다양한 자산에 대한 투자 수요와 투자목적에 부합하는 수익/위험을 내포한 상품구조 설계가 가능한 집합투자증권에 대한 투자자
다올투자증권 — 사업보고서 (2024.12)

수요는 지속될 것으로 보입니다. (3) 경쟁요소집합투자업은 제조업과 달리 설비 등 고정자산에 대한 투자부담이 적고 적은 자본금으로 사모전문운용사 설립이 가능해지면서 시장에 참여중인 자산운용사 수는 급증하고 있습니다. 운용사별 제공하는 상품 및 서비스의 차별화가 쉽지 않아 산업 내 경쟁 강도가 매우 높은 편이나, AUM을 기반으로 안정적인 수익기반 창출이 가능하므로 오랜 업력을 갖추고 다수의 투자자를 기 확보한 운용사의 산업내 경쟁력은 상당기간 지속이 가능할 수 있습니다. 증시 등 주변 환경의 급변동과 불확실성에 따라 위기와 기회가 지속되면서 시장의 경쟁은 점차 치열해 질 것으로 예상됩니다. 특히 은행이나 보험사 계열 자산운용사를 중심으로 계열사 자금운용을 전담하는 사례가 증가하고 있어 중소형사의 경쟁이 더욱 심화되고 있습니다. 이에 투자자들의 수요에 부합되는 다양한 펀드 상품을 적시에 개발하고, 우수한 자산운용 인력 확보를 통해 우수한 성과를 유지하는 것이 경쟁력을 유지하는 척도가 될 것입니다. (4) 시장점유율 추이금융투자협회에 공시된 2024년말 시장의 전체 설정액 총계는 1,658조원이며, 이 중 당사 수탁고는 13.7조원으로 시장 점유율은 약 0.83%입니다. 이는 2023년말 점유율 1.0%(15조원/1,486조원), 2022년말 점유율 1.13%(15.9조원/1,401조원), 2021년말 점유율 1.15%(15.3조원/1,325조원), 2020년말 점유율 1.05%(12.6조원/1,201조원) 대비 소폭 감소한 수치입니다. 수탁고 기준 순위는 2019년말 18위에서 2020년말 17위, 2021년말 16위, 2022년말 16위로 상승추세에 있었으나 MMF 등 수탁고 감소에 따라 2023년말 17위, 2024년말 20위를 기록하였습니다. (주)다올저축은행 (1) 산업의 특성 저축은행은 서민과 중소기업의 금융편의를 도모하고, 저축을 증대하기 위해 설립된 서민금융기관입니다. 1972년 제정된 「상호저축은행법」에 따라 설립된 제2금융기관으로서 수신 및 여신 등의 업무를 수행하며, 내국환 업무와 금융위원회 승인을 얻은 부대업무를 수행하고 있습니다. 과거 저축은행 업계의 구조조정 이후 자생적 노력과 금융당국의 규제/감독 강화 및 중/저신용 고객에 대한 안정적인 상품 공급으로 점차 대외 신인도가 크게 제고되었으며, 대표적인 서민금융기관으로 자리매김해 왔습니다. (2) 산업의 성장성2025년 저축은행 산업의 전망은 2024년 말 기준금리 인하가 시작되었으나, 여전히 높은 조달 환경이 유지되고 있으며, 부동산 시장 침체로 인한 관련 대출 부실이 증가하는 등 산업 전반의 불확실성이 지속되는 상황입니다.그러나, 축적된 리스크 관리 역량과 자산 건전성 제고 노력을 바탕으로 2024년 하반기부터 부실 자산이 점진적으로 정리되고 있으며, 금융당국의 정책적 지원과 시장의 노력이 맞물리면서 2025년 상반기 이후 산업의 수익성 및 건전성 등 세부지표는 점차적으로 회복될 것으로 예상됩니다.(3) 경쟁요소저축은행업의 특성상 리스크 관리에 기반한 수익성 창출이 경쟁력을 좌우하는 주요한 요인입니다. 당사는 대외환경 변수를 고려하여 기업금융, 투자금융 부문과 개인금융 부문의 균형적 포트폴리오 체계를 갖추고 있습니다. 또한 리스크 관리 강화 및 투자 부문 강화를 통하여 경쟁업권에서 안정적인 우위를 차지할 것으로 예상되며, 나아가 여신포트폴리오 다각화를 통한 리스크 분산 및 다양한 수익모델 창출로 급변하는 시장환경 변화에 대응하여 시장점유율을 선도하는 저축은행이 되기 위하여 지속적으로 매진할 것입니다. (4) 시장점유율 추이2024년말 전체 저축은행 대출잔액은 약 98조원이며, 이 중 당사는 3.4조원으로 시장 점유율은 약 3.5%를 차지하고 있습니다. 이는 2023년말 3.4%(3.6조원/104조원), 2022년말 3.4%(3.9조원/115조원), 2021년말 3.3%(3.3조원/100조원)로 시장점유율이 점진적으로 상승하고 있습니다. (1) 산업의 특성태국의 금융시장은 1997년 외환위기 당시 30여개 이상의 금융회사가
다올투자증권 — 사업보고서 (2024.12)

인수/합병되었으며, 이후 정부 주도의 금융부문마스터플랜(FSMF)를 통해 금융시장 안정화에 성공했다는 평가를 받고 있습니다. 다만, 2024년 미 정권 교체에 따른 무역, 관세, 에너지 및 기준 금리 방향성 등 경제 정책 변동 가능성 확대에 따른 태국 내에 금융시장 불확실성이 증가하고 있습니다.(2) 산업의 성장성2024년 12월 말 기준 태국증권거래소(SET)의 시가총액은 17.43조바트(약 657조원)로 전년 동기대비 0.02% 증가, 그 외 2024년 12월말 기준 SET 일평균 거래량은 451억바트(약 1.69조원)로 전년 동기대비 11.75% 감소하였고, 파생상품 일평균 거래량은 484천 건으로 전년 동기대비 9.22% 감소하였습니다.(3) 경쟁요소태국내 증권업은 2024년 12월말 기준 외국계 17개사를 포함 총 43개 증권사가 영업 중이며, 한국계 증권사는 Daol Securities가 유일합니다. 태국 내 증권업은 평균적으로 총 수익대비 Retail Brokerage 비중이 60% 이상이며, 은행계 중대형 증권사를 중심으로 Joint Venture를 통한 시장 확대에 집중하는 추세입니다. (4) 시장점유율 추이은행을 중심으로 서비스가 제공되는 금융시장 구조로 인해 은행계 대형 증권사의 시장점유율이 70% 이상 차지하고 있으며, 중소형 증권사의 시장 경쟁력은 상대적으로 취약한 상황입니다. [시장점유율 현황] (단위 : %) 구분 2024년말 2023년 말 2022년 말 주) 상기 자료는 태국 SET 통계자료를 기준으로 작성한 것임. 다. 사업의 현황 금융투자회사로서 IB업무, 기관투자자 중심의 홀세일 투자중개업(Wholesale Broke rage)과 장내파생상품 및 채권의 투자매매업을 중심으로 금융투자업무를 영위하고 있으며, 투자중개업에 있어 일반 투자자 대상의 리테일 투자중개업(Retail Brokerag e) 및 장외파생상품 투자매매ㆍ중개 등 고객의 니즈에 부합하는 다양하고 안정적인 고품질의 종합금융 서비스를 제공하고 있습니다. (1) IB 업무 당사 IB는 부동산 경기의 급격한 위축으로 영업의 확장보다는 전반적 리스크 관리 비중을 높이면서 사업을 영위하고 있습니다. 2022년말 조직 효율성 제고를 위해 영업부문 슬림화를 진행함과 동시에 부실채권 관리를 위한 전담조직을 신설하였고, 철저한 사후관리를 통해 선제적 리스크 관리체계를 구축하고자 노력하고 있습니다. 당사는 진행중인 Deal의 안정적인 종료를 위하여 최선을 다할 것이며, 더불어 부동산 경기 회복시점을 대비하여 다양한 상품 또한 지속적으로 발굴할 예정입니다. (2) Equity 업무당 사 Equity 업무는 주식, 파생상품의 운용을 통해 매출 증대를 추진하고 있습니다. 법인 영업 관련해서 기관 자금의 신규 및 재투자 수요가 꾸준할 것으로 예상됨에 따라 거래기관별 동향분석, 투자자료 제공 등 차별화된 전략을 통해 영업네트워크를 강화 하겠습니다. (3) 채권 Brokerage 업무채권업무는 채권 외에도 CP, CD 중개 업무를 통해 안정적인 수익을 창출하고 있으며, 금리 안정기를 대비하여 신규 Biz 검토와 우수인력 발굴을 지속하고 있습니다. (4) 파생상품업무 당사의 파생상품업무는 홀세일/리테일 고객에게 장외파생상품 설계 및 구조화를 통한 매매서비스를 제공하고 있습니다. 주식, 채권 등 전통자산의 한계를 극복하기 위해 파생결합증권을 중심으로 새로운 투자 대안을 제시하고 있으며 철저한 리스크관리 및 헤지운용업무를 병행하여 안정적 투자와 자본이익을 균형있게 추구해나가고 있습니다. (5) 리테일업무당사의 리테일 영업은 개인 및 일반 법인 고객의 투자성향과 목적에 맞는 통합서비스를 제공하고 있습니다. IT/Fintech 기업과 다양한 제휴를 통해 고객 유치 및 신용공여 이자수익 등 수익이 꾸준히 확대되고 있습니다. 특히 2016년부터 시행된 비대면 계좌개설 서비스를 비롯하여 성과보수형 랩어카운트 출시를 통해 지속적으로 영업을 확대하였으며, 앞으로도 랩어카운트 활성화 및 펀드, 채권 등 금융상품 판매를 더욱 강화할 예정입니다. 고액 자산가
다올투자증권 — 사업보고서 (2024.12)

유치경쟁, 수수료 인하 정책 등 경쟁이 과열되어 가는 시장 속에서도 ① 효율적 마케팅을 통한 고객 기반 확보 ② 신용공여 중심의 안정적 손익확보 ③ 운용사 특판상품 출시 ④ 은행-증권간의 시너지 등 신규 상품 라인업 확대를 통해 역량을 강화하겠습니다. (6) 리서치업무당사의 리서치는 뛰어난 분석 능력을 바탕으로 국내외 경제상황과 산업 트렌드를 포괄적으로 분석하여 시장 대응 전략을 제공하고 있습니다. 인적자원 측면에서 베스트 애널리스트 부문에 매년 등재되는 섹터별 우수한 역량을 지닌 애널리스트를 확보하고 있으며 우수 인력 양성도 적극 추진중입니다. 향후에도 소속 애널리스트의 양적 질적 향상을 도모하여 경쟁력을 강화하고 영업부문과의 협업을 통해 수익창출에 기여할 계획입니다. [연결대상 주요 종속회사] 다올자산운용(주) 자본시장법에 의해 금융투자업은 기능별로 6가지 업무(투자매매업, 투자중개업, 집합투자업, 투자자문업, 투자일임업, 신탁업)로 분류되며, 이들의 겸업이 허용되어 있습니다. 다올자산운용은 신탁업을 제외한 다음 5가지 금융투자업에 대하여 금융위원회의 인가를 받거나 금융위원회에 등록하여 이를 영위하고 있으며, 그 중에서 집합투자업을 주된 사업으로 하고 있습니다.① 집합투자업2인 이상에게 투자권유를 하여 모은 금전 등 또는 여유자금을 투자자 또는 각 기금관리주체로부터 일상적인 운용지시를 받지 아니하면서 재산적 가치가 있는 투자대상자산을 취득·처분, 그 밖의 방법으로 운용하고 그 결과를 투자자 또는 각 기금관리주체에게 배분하여 귀속시키는 것을 영업으로 하는 것을 말합니다.② 투자일임업투자자로부터 금융투자상품에 대한 투자판단의 전부 또는 일부를 일임받아 투자자별로 구분하여 금융투자상품을 취득·처분, 그 밖의 방법으로 운용하는 것을 영업으로 하는 것을 말합니다.③ 투자매매업누구의 명의로 하든지 자기의 계산으로 금융투자상품의 매도·매수, 증권의 발행·인수, 또는 그 청약의 권유, 청약, 청약의 승낙을 영업으로 하는 것을 말합니다.④ 투자자문업금융투자상품의 가치 또는 금융투자상품에 대한 투자판단(종류, 종목, 취득·처분, 취득·처분의 방법·수량·가격 및 시기 등에 대한 판단을 말합니다)에 관한 자문에 응하는 것을 영업으로 하는 것을 말합니다.⑤ 투자중개업누구의 명의로 하든지 타인의 계산으로 금융투자상품의 매도·매수, 그 청약의 권유,청약, 청약의 승낙 또는 증권의 발행·인수에 대한 청약의 권유, 청약, 청약의 승낙을영업으로 하는 것을 말합니다. (주)다올저축은행 상호저축은행법 제11조(업무) 의거하여 아래와 같이 업무를 할 수 있습니다. ① 상호저축은행은 영리를 목적으로 조직적ㆍ계속적으로 다음 각 호의 업무를 할 수 있다. 1. 신용계 업무 2. 신용부금 업무 3. 예금 및 적금의 수입 업무 4. 자금의 대출 업무 5. 어음의 할인 업무 6. 내ㆍ외국환(內ㆍ外國換) 업무 7. 보호예수(保護預受) 업무 8. 수납 및 지급대행 업무 9. 기업 합병 및 매수의 중개ㆍ주선 또는 대리 업무 10. 국가ㆍ공공단체 및 금융기관의 대리 업무 11. 제25조에 따른 상호저축은행중앙회를 대리하거나 그로부터 위탁받은 업무 12. 「전자금융거래법」에서 정하는 직불전자지급수단의 발행ㆍ관리 및 대금의 결제(제25조의2제1항제9호에 따른 상호저축은행중앙회의 업무를 공동으로 하는 경우만 해당한다) 13. 「전자금융거래법」에서 정하는 선불전자지급수단의 발행ㆍ관리ㆍ판매 및 대금의 결제(제25조의2제1항제10호에 따른 상호저축은행중앙회의 업무를 공동으로 하는 경우만 해당한다) 14. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따라 금융위원회의 인가를 받은 투자중개업, 투자매매업 및 신탁업 15. 「여신전문금융업법」에 따른 할부금융업(거래자 보호 등을 위하여 재무건전성 등 대통령령으로 정하는 요건을 충족하는 상호저축은행만 해당한다) 16. 제1호부터 제15호까지의 업무에 부대되는 업무 또는 제1조의 목적 달성에 필요한 업무로서 금융위원회의 승인을 받은 업무 ② 제1항의 업무를 할 때 신용공여 총액에 대한 영업구역 내의 개인과 중소기업에 대한 신용공여