chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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한계 이내로 시장위험 노출을 관리 및 통제하는 것입니다.연결실체의 경영진은 시장가격에 근거하여 투자 포트폴리오 내의 채무 및 지분상품의 구성을 검토하고 있습니다. 포트폴리오 내 중요한 투자는 개별적으로 관리되며 중요한 취득 및 매각 결정에는 이사회의 승인이 필요합니다.(5) 자본관리연결실체의 자본관리는 건전한 자본구조의 유지를 통한 주주이익의 극대화를 목적으로 하고 있으며 최적 자본구조 달성을 위해 부채비율, 순차입금비율 등의 재무비율을모니터링하여 필요한 경우 적절한 재무구조 개선방안을 실행하고 있습니다.연결실체의 당기말과 전기말의 부채비율은 다음과 같습니다. (단위: 천원, %) 구분 당기말 전기말 부채(A) 자본(B) 부채비율(A/B) 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 주요계약 공시서류 작성 기준일 현재 회사의 일상적인 영업활동 이외의 활동에 의하여 이루어진 계약은 없습니다. 나. 연구개발활동 해당사항 없습니다. 7. 기타 참고사항 가. 당사의 현황 (1) 영업개황2022년 연결기준 매출액은 5,304억원, 매출총이익은 2,044억원, 영업이익은 248억원, 당기순이익은 181억원 입니다. 별도기준으로는 매출액 301억원, 매출총이익은 301억원, 영업이익은 111억원, 당기순이익은 91억원으로, 자회사 배당수익 증가로 매출액 및 영업이익은 상승했으나 전년도에 인식한 영업외수익 효과로 당기순이익의 상승폭은 둔화되었습니다. 2023년 연결기준 매출액은 5,483억원, 매출총이익은 2,197억원, 영업이익은 264억원, 당기순이익은 162억원 입니다.별도기준으로는 매출액 2,100억원, 매출총이익은 834억원, 영업이익은 178억원, 당기순이익은 140억원으로, 당사가 2023년 7월 기준 주요 종속회사인 주식회사 에이치에스애드와 주식회사 엘베스트를 흡수합병함에 따라, 소멸된 종속회사가 영위하고 있던 광고업을 영위하게 되어 별도기준 광고업 관련 매출액 등이 증가하였습니다. 2024년 연결기준 매출액은 5,547억원, 매출총이익은 2,435억원, 영업이익은 296억원, 당기순이익은 227억원 입니다.별도기준으로는 매출액 3,636억원, 매출총이익은 1,377억원, 영업이익은 136억원, 당기순이익은 135억원으로, 디지털 마케팅 영역의 사업 확대로 인해 매출액, 매출총이익 등이 증가하였습니다.(2) 신규사업 등의 내용 및 전망 당사는 글로벌 사업을 확대를 위해 11개 해외법인(뉴욕, 뉴델리, 런던, 모스크바, 상파울로, 방콕, 프랑크푸르트, 두바이, 파나마, 하노이, HS GTM) 및 29개 지점/지사 등의 해외 네트워크를 통해 업무영역 확장 및 역량 강화를 꾀하고 있으며, 성장 동력의 큰 부분을 담당하고 있습니다.또한 Digitalization을 핵심과제로 운영하여 디지털 사업비중이 지속적으로 성장하고 있으며, 사업의 영역을 더욱 확장하고자 합니다. 당사는 현 시대의 변화를 기회로 활용하여 마케팅 전 영역에서 창의성과 효율성을 이끌어내는 Marketing Orchestration 파트너로서의 역량을 발휘하겠습니다. (3) 경쟁력 및 경쟁 우위요소주식회사 에이치에스애드의 아이덴티티를 "Heart of Storytelling, Art of Difference"로 새로이하여, Advertising에 국한된 것이 아니라 세일즈 프로모션, 브랜드 익스피어런스, 콘텐츠, 브랜드 콜라보레이션, 미디어 등 고객의 마케팅 활동 전 영역으로 크리에이티브를 확장한 차별화된 고객가치를 제공하고 있습니다.당 사는 'DASH'라는 브랜드를 통해 고유의 역량과 뉴테크를 융합한 플랫폼들을 선보이며 디지털 혁신 분야에서 시장의 변화에 선제적으로 대응하고 있으며, 브랜드 Marketing Creative 기반의 새로운 Solution을 제안하고 있습니다. 브랜드와 창작자들이 협업파트너를 발굴하고 교류할 수 있도록 돕는 브랜드 제휴 플랫폼 'DASH X'를 오픈했으며, 마케팅 크리에이티브 업무 전반을 생성형 AI로 진행할 수 있는 통합 마케팅 AI플랫폼인 'DASH.AI'를 국내 광고업계 최초로 상용화하는 등 선도적으로 차별적인 핵심역량을
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확보하였습니다. ※ 2024년 당사 수상이력 광고제명 출품부문 수상내역 광고주 출품작 2024 소비자추천1위 브랜드 온라인 커뮤니티 대상 LG전자 Jammy 플랫폼 디지털광고 부문 Winner LG유플러스 제휴, 파트너 부문 Winner LG전자 K-POP 캠페인 Winner LG전자 LG전자 라이엇게임즈 XL Stand 최고의 부스디자인상 LG전자 LG전자관 부스 기획 운영 Winner LG전자 ㈜LG 대한민국디지털광고대상 퍼포먼스 대상 LG전자 LG전자 한국영업본부 마케팅> 크리에이티브 LG전자 LG 퓨리케어 UV살균 공기청정기 런칭 캠페인 통합마케팅 우수상 LG전자 이제 가전도 구독하는 시대, LG전자 구독 통합마케팅 금상 LG전자 2024 All New 스타일러 런칭 캠페인 통합마케팅 동상 LG전자 스탠바이미 러버 크리에이티브 AI 동상 LG유플러스 LG유플러스 브랜드 광고 캠페인 대한민국광고대상 OOH 대상 한화손보X홈플러스 브랜드 콜라보 OOH 캠페인 은상 제주항공 진짜 우리가 원하던 곳을 | 가자. 우리에겐 j가 있다 부산국제광고제 Crystal LG전자 구독가전 서울영상광고제 연출 금상 야놀자 야놀자 : 올겨울에도 놀자 계산적으로 우정여행편 연출 은상 야놀자 야놀자 : 무료취소편 디지털 동상 야놀자 야놀자 : 올겨울에도 놀자 계산적으로 우정여행편 프로덕션디자인 야놀자 야놀자 : 놀데이편 크리에이티브 효과 제주항공 뜨기 전인 곳까지 띄우는 제주항공 캠페인 소비자가 선택한좋은 광고상 인쇄 장관상 ㈜LG LG의 클린테크 시리즈 오디오 S-OIL 구도일 캔 두잇 디지털 좋은광고상 LG유플러스 유스 청년 요금제 ai 광고 캠페인 디지털 LG전자 무드 메이커 캠페인 Targeting Film 인쇄 HD현대 대학이름 옥외광고 에피어워드 코리아 디지털 - 인공지능(AI) Silver 한국관광공사 올해의 광고상 애드테크 대상 한국관광공사 인쇄 ㈜LG LG 미래, 같이 캠페인 오디오/라디오 최우수상 MBK 온라인/모바일광고 LG전자 다만, 유해가스에서 구하소서 웹어워드 코리아 대기업 분야 최우수상 HSAD HSAD 홈페이지 (주1) 출처 : 주식회사 에이치에스애드 나. 업계의 현황 (1) 산업의 특성 광고란 사람들로 하여금 상품, 서비스 등을 구매하게 하거나 의도된 방향으로 태도를조정시키려는 목적으로 광고매체를 이용하여 메시지를 전달하는 커뮤니케이션의 한 형태입니다. 광고업은 수수료 또는 계약에 따라 광고주를 대리하여 광고계획을 수립하고 광고매체에 광고를 시행하며 광고물작성, 이와 관련한 조사활동, 판매촉진, 광고용 공간 및 시설임대 등의 광고 관련 업무를 말합니다. (2) 산업의 성장성 2020년 광고시장은 11.6조원으로 집계되었습니다. 방송 및 인쇄광고시장은 8.5% 감소하였으나 모바일을 포함한 디지털시장이 13% 성장하며 COVID-19 상황에서도 비교적 선방한 것으로 분석됩니다. 2021년 광고시장은 14.0조원으로 집계되었습니다. 이는 코로나19 팬데믹 상황에 발맞춰 광고 시장이 디지털로 빠르게 전환하며 대응한 결과로 분석됩니다. 실제로 디지털 광고 시장은 31.5% 성장하며 사상 처음으로 시장 규모 7조원을 돌파했으며, 광고 시장 점유율도 처음으로 과반을 넘는 53.7%를 기록했습니다. 2022년 국내 광고시장은 14.8조원으로 집계되었습니다.매체별 광고비를 보면 방송매체는 전년대비 3% 감소한 3.9조원, 인쇄분야 광고매출액은 6% 증가한 1.8조원, 디지털 광고는 8조원 규모로 전체의 55%인 가장 높은 비중을 차지하고 있으며 꾸준히 상승세를 이어갔습니다. 2023년 국내 광고시장은 전년대비 8.1% 성장한 16.0조원으로 집계되었습니다. 모바일광고는 전년대비 5.5% 상승한 7.2조원을 기록했습니다. 다만, 방송매체는 전년대비 15.4% 하락한 3.3조원, 인쇄분야 광고매출은 5% 소폭 상승한 1.9조원이며, 디지털 광고는 9조원으로 집계되었으며 전체의 58%로 지속적으로 성장하고 있습니다. 이는 전통적인 4대 매체(TV, 라디오, 신문, 잡지)에서 온라인 플랫폼을 활용한 디지털 광고의 수요로
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변화되고 있는 영향이 반영된 결과로 해석 가능합니다. 2024년 국내 광고시장은 전년대비 6.3% 성장한 17.0조원으로 집계되었습니다. 방송매체는 전년대비 11% 하락한 3조원을 기록하였으나, 디지털 광고는 전체의 60%수준인 10조원으로 지속적으로 성장하고 있으며 그 중 모바일 광고는 전년대비 10% 성장한 7.9조를 기록하며 디지털 광고 시장을 견인하였습니다. (3) 경기변동의 특성 광고시장은 경제성장과 매우 밀접한 관련이 있음에 따라, 광고업은 다른 산업에 비해 경기 변동에 대해 높은 탄력성을 보입니다. 이는 경기호황시에는 광고주들이 마케팅 예산을 확대함으로써 광고시장이 더 크게 성장하지만, 불황시에는 반대로 광고 예산을 우선적으로 축소하는 경향이 있기 때문입니다. 실제로 우리나라의 GDP 내 광고비 점유율은 최근 10년간 0.7%대로 유지되고 있습니다. 또한 광고는 각종 매체를 통해 사회저변에 도달하기 때문에 공익적인 차원에서 방송법 등 정부의 직간접적인 규제가 많습니다. 따라서 광고산업은 정부의 규제 등 환경변화에 따라 성장성이 좌우되고 있어, 광고시장에는 정부규제에 의한 시장 변동성은 위험요인으로서 상존합니다. (4) 경쟁요소 광고산업은 기본적으로는 진입장벽이 거의 없으며, 경쟁요소로는 광고 및 마케팅 기획력, 크리에이티브, 매체구매력, 디지털데이터 활용 능력 등이 있습니다. 현대 광고산업은 빠르게 발전하고 있으며, AI기술의 도입 등으로 디지털 비중이 높아져 가고 있는 광고산업의 전방위적인 환경 변화에 얼마나 빠르게 대응하는지도 중요한 경쟁요소가 되고 있습니다. (5) 관련 법령 또는 정부의 규제 특 별한 규제는 없으며, 관련 법령으로는 "표시 ㆍ 광고의 공정화에 관한 법률", "옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 법률", "방송심의에 관한 규정", "광고자율심의규정" 등이 있습니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상 ㆍ 예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다.또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 당사의 주요 매출 구성은 매체집행과 광고물제작 및 자회사들로부터 발생하는 경영관리용역수익으로 구분되며, 매체집행 매출은 지상파(TV/라디오), 인쇄(신문/잡지), 디지털 등으로 분류하고 있습니다. 2024년 국내 광고시장은 전년대비 6.3% 성장한 17.0조원으로 집계되었습니다. 방송매체는 전년대비 11% 하락한 3조원을 기록하였으나, 디지털 광고는 전체의 60%수준인 10조원으로 지속적으로 성장하고 있으며 그 중 모바일 광고는 전년대비 10% 성장한 7.9조를 기록하며 디지털 광고 시장을 견인하였습니다. ※ 산업과 관련된 더 자세한 내용은 "Ⅱ. 사업의 내용"을 참고하시기 바랍니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 경영성과(연결기준) (1) 당기 연결매출액은 5,547억원으로 전년대비 1.2% 증가하였습니다.제작매출액 4,685억원, 수입광고대행료 862억원을 달성하였고, 매출총이익은 전년대비 10.8% 증가한 2,435억원을 달성했습니다. 이러한 전년대비 실적 증가는 북미지역 법인의 실적 호조 및 디지털 마케팅 영역의 사업 확대가 주요 요인입니다.(2) 영업이익은 전년대비 11.8% 증가한 296억원을 달성하였습니다. 사업 확대 및 미래 성장을 위한 인재 확보를 위해 판관비가 증가했으나, 이를 상회하는 매출총이익의 증가에 따라 영업이익이 증가했습니다.(3) 당기순이익은 이연법인세 변동 등의 영향으로 법인세 비용이 감소하여, 전년대비 40% 증가한 227억원을 기록하였습니다. (단위:백만원) 구분 제41(당)기 제40(전)기 제39(전전)기 매출액 매출총이익 영업이익 금융수익 금융비용 기타영업외수익 기타영업외비용 법인세차감전순이익(손실) 당기순이익(손실) 지배기업 귀속 당기순이익 [(수치)는 부(-)의 수치임] 나. 재무상태 (연결기준) 당사의 자산은 전년대비 53억원 증가한 5,531억원, 부채는 전년대비 148억원 감소한 3,502억원입니다. 자산 증가는 채권의 증가, 부채 감소는 선수금의 감소가 주요 요인입니다.자본 총계는 전년대비 201억원 증가한 2,029억원이며, 당기순이익으로 인한 이익잉여금 증가가 주요 요인입니다. (단위:백만원) 계정과목 제41(당)기말 제40(전)기말 제39(전전)기말 [유동자산] ·현금및현금성자산 ·매출채권및기타채권 ·기타유동자산 [비유동자산] ·장기매출채권및기타채권 ·유형자산 ·무형자산 · 사용권자산 · 이연법인세자산 자산총계 [유동부채] ·매입채무및기타채무 ·단기차입금 ·기타유동부채 [비유동부채] ·순확정급여부채 · 기타비유동부채 · 이연법인세부채 · 비유동리스부채 부채총계 [자본금] [연결자본잉여금] [연결이익잉여금] [연결기타포괄손익누계액] [연결기타자본항목] [비지배지분] 자본총계 [(수치)는 부(-)의 수치임] 다. 주요 재무지표(연결기준) 과 목 2024년
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(제41기) 2023년 (제40기) 차이 부채 비율(%) 순차입금 비율(%)(*) 자기자본수익율(%) 주당순자산(원) 주당순이익(원) 연결에 포함된 회사수 (*) 당기와 전기의 순차입금 비율이 부(-)의 금액이므로 산정하지 않았습니다. 라. 주요종속기업 재무현황 당사의 종속기업은 모두 광고업을 영위하고 있으며, 2024년의 경영성과는 앞에 기재된 연결경영성과를 참조하시기 바랍니다.(1) 에이치에스애드 별도(지배회사) (단위:백만원) 계정과목 2024년 2023년 증감율 [유동자산] ·현금및현금성자산 ·금융기관 예치금 ·매출채권및기타채권 [비유동자산] ·종속기업투자 ·유형자산 ·무형자산 · 사용권자산 · 이연법인세자산 자산총계 [유동부채] ·매입채무및기타채무 ·기타유동부채 [비유동부채] ·기타비유동부채 · 비유동리스부채 부채총계 [자본금] [자본잉여금] [이익잉여금] [기타자본항목] 자본총계 매출액 영업이익(손실) 법인세차감전순이익(손실) 당기순이익(손실) 주당순이익(기본/희석)(원) [(수치)는 부(-)의 수치임](2) GIIR America, Inc.(에이치에스애드 지분율 100%) (단위:백만원) 계정과목 2024년 2023년 증감율 [유동자산] · 현금및현금성자산 · 매출채권및기타채권 · 선급금 [비유동자산] · 장기매출채권및기타채권 · 유형자산 · 무형자산 · 사용권자산 · 이연법인세자산 자산총계 [유동부채] · 매입채무및기타채무 · 선수금 부채총계 [자본금] [이익잉여금] 자본총계 매출액 영업이익 법인세차감전순이익 당기순이익 [(수치)는 부(-)의 수치임] 4. 유동성 및 자금조달과 지출 2024년 연결기준 기말 현금은 632억원으로 전년대비 434억원 감소하였습니다.영업 현금흐름은 전년대비 629억원 감소한 Δ46억원이며, 투자현금흐름은 전년대비 371억 감소한 Δ264억원, 재무현금흐름은 전년대비 126억원 증가한 Δ147억원을 기록하였습니다. 잉여자금은 정기예금 등 단기금융상품을 운용하고 있으며, 현재 확정된 자금조달 계획은 없습니다. (단위:백만원) 과 목 2024년 (제41기) 2023년 (제40기) 차이
삼성전기 — 사업보고서 (2024.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 수동소자(MLCC, Inductor, Chip Resistor 등)를 생산하는 컴포넌트 사업부문, 반도체패키지기판을 생산하는 패키지솔루션 사업부문 , 카메라모듈을 생산하는 광학솔루션 사업부문의 총 3개 사업부문으로 구성되어 있습니다.지역별로는 수원에 위치한 본사와 국내(세종, 부산) 및 해외(중국, 필리핀, 베트남)에 6개 생산거점을 보유, 13개의 자회사와 1개의 손자회사를 두고 사업을 운영하고 있습니다.2024년 매출액은 전년 대비 15.8% 증가한 10조 2,941억원으로 각 사업부문별 매출액 및 매출비중은 컴포넌트 사업부문 4조 4,620억원 (43.35%), 패키지솔루션 사업부문 2조 347억원 (19.76%), 광학솔루션 사업부문 3조 7,974억원 (36.89%)입니다. 매출 유형별 매출실적은 제품/상품 9조 8,709억원, 용역 및 기타매출 4,232억원으로 구성되어 있습니다. 당사의 주요 매출처는 삼성전자와 그 종속기업이며, 주요 매출처에 대한 매출비중은 전체 매출액 대비 약 29% 수준 입니다. MLCC의 평균판매가격은 전년 대비 4.2% 상승하였으며, 반도체패키지기판의 평균판매가격은 전년 대비 8.1% 상승하였습니다. 카메라모듈의 평균판매가격도 전년 대비 9.6% 상승하였습니다. 컴포넌트 사업부문의 주요 원재료는 PASTE/POWDER로 SHOEI, GUANGBO 등에서 매입하고 있으며, 패키지솔루션 사업부문의 주요 원재료는 CCL/PPG로 MITSUBISHI, LG화학 등으로부터 매입, 광학솔루션 사업부문의 주요 원재료는 센서 IC로 삼성전자, SONY 등으로부터 매입하여 제조하고 있습니다. 자세한 내용은 'Ⅱ.사업의 내용'의 '2. 주요 제품 및 서비스'부터 '7. 기타 참고사항'까지의 내용을 참고하시기 바랍니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 당사는 스마트폰, 전장용, PC, 디스플레이, TV 부품 등을 생산, 판매하고 있습니다. 2024년 사업부문별 매출액 및 매출비중은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 사업부문 주요제품 구체적용도 매출액 비중 컴포넌트 스마트폰용, 전장용, PC용 등 패키지솔루션 반도체패키지기판 PC용, 스마트폰용 등 광학솔루션 카메라모듈 스마트폰용, 전장용 등 계 ※ 매출액은 연결기준으로 작성되었으며, 세부 유형별 매출액은 'Ⅱ. 사업의 내용 4. 매출 및 수주상황'을 참고하시기 바랍니다. 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 MLCC의 평균판매가격은 전년 대비 4.2% 상승하였으며, 반도체패키지기판의 평균판매가격은 전년 대비 8.1% 상승하였습니다. 카메라모듈의 평균판매가격도 전년 대비 9.6% 상승하였습니다. 3. 원재료 및 생산설비 당사는 국내 및 해외 원자재 업체로부터 제품생산에 필요한 원재료를 매입하고 있으며, 주요 원재료 등의 현황 및 가격변동추이는 다음과 같습니다. 가. 주요 원재료 등의 현황 (단위 : 백만원) 사업부문 매입유형 품목 용도 매입액 비중 업체명(매입처) 컴포넌트 원자재 콘덴서 주재료 원자재 FILM 적층Base 원자재 기타 패키지솔루션 원자재 CCL/PPG 기판축 원자재 약품류 도금 원자재 기타 광학솔루션 원자재 센서 IC 센서 삼성전자(*), SONY 원자재 ACTUATOR 구동장치 ACTRO, IM 원자재 기타 총 계 ※ 연결기준으로 작성되었습니다.※ (*) 삼성전자는 당사의 최대주주입니다.컴포넌트 사업부문의 주요 원재료는 PASTE/POWDER이며, 패키지솔루션 사업부문의 주요 원재료는 CCL/PPG , 광학솔루션 사업부문은 카메라모듈에 사용되는 센서 IC가 주요 원재료입니다.MLCC의 주요 원재료인 PASTE/POWDER는 SHOEI, GUANGBO 등에서 매입하고 있으며, 기판의 원재료인 에서 매입하고 있습니다. 또한 삼성전자, SONY 등 으로부터 센서 IC를 매입하여 카메라모듈을 제조하고 있습니다. 나. 주요 원재료 등의 가격변동추이 컴포넌트 사업부문의 주요 원재료인 PASTE/POWDER의 평균 매입단가는 전년 대비 5.0% 감소, 패키지솔루션 사업부문의
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원재료 중 CCL/PPG의 평균 매입단가 는 2.0% 증가, 광학솔루션 사업부문의 주요 원재료인 카메라모듈용 센서 IC의 평균 매입단가도 14.3% 증가하였습니다. 다. 생산능력 및 산출근거 당사의 2024년 ('24.01.01~'24.12.31) 가동일은 총 297일 입니다.1일 평균 가동시간은 24시간이며, 총 가동시간은 7,128시간 입니다.생산능력은 '시간당 평균 생산능력 * 1일 평균 가동시간 * 월평균가동일수'의 방법으로 산출하고 있습니다. 사업부문 품 목 사업소 수량 수량 수량 컴포넌트(억개) 국내 및해외사업장 패키지솔루션(천㎡) 반도체패키지기판 광학솔루션(백만개) 카메라모듈 ※ 생산능력은 글로벌 완제품기준으로 산출하였습니다. 라. 생산실적 및 가동률 (1) 생산실적 사업부문 품 목 사업소 수량 수량 수량 컴포넌트(억개) 국내 및해외사업장 패키지솔루션(천㎡) 반도체패키지기판 광학솔루션(백만개) 카메라모듈 ※ 생산실적은 글로벌 완제품기준으로 산출하였습니다. (2) 가동률 사업부문 품 목 생산능력 생산실적 평균가동률 컴포넌트(억개) 패키지솔루션(천㎡) 반도체패키지기판 광학솔루션(백만개) 카메라모듈 ※ 가동률은 생산능력 대비 생산실적기준으로 산출하였습니다. 마. 생산설비의 현황 등 (1) 사업장 현황 당사는 수원사업장(본사)을 비롯하여 미주, 유럽, 일본, 중국, 동남아시아의 5대 권역별 특성에 맞는 생산법인, 판매법인 및 판매사무소를 운영하고 있습니다. [주요 사업장 현황] 지역 사업장 소재지 국내 수원 경기도 수원시 영통구 매영로 150(매탄동) 세종 세종특별자치시 연동면 삼성길 25 부산 부산광역시 강서구 녹산산업중로 333(송정동) 해외생산 천진 고신 필리핀 베트남 해외판매 미국 독일 싱가폴 심천 일본 해외연구 인도 (2) 생산설비의 현황 당사의 시설 및 설비는 토지, 건물 및 구축물, 기계장치, 건설중인자산 등이 있으며, 2024년말 현재 장부가액은 5조 9,332억원으로 전년말 대비 3,299억원 증가하였습니다. 2024년 중 신규취득은 6,912억원 입니다. (단위 : 천원) 구 분 토 지 건물 및 구축물 기계장치 건설중인자산/미착기계 차량운반구/공구기구비품 계 기초 증감 취득및자본적지출 처분 및 폐기 본계정대체 감가상각비 손상차손 기타(*) 기말 ※ 연결재무제표기준으로 작성되었습니다.※ (*) 환율변동액 및 타계정 대체액 등으로 구성되어 있습니다.※ 주요 유형자산에 대한 시가는 객관적인 판단이 어려워 기재를 생략하였습니다.※ 차입금과 관련하여 담보로 제공된 유형자산은 없습니다. 바. 설비의 신설ㆍ매입 계획 등 당사는 2024년 중 생산설비 CAPA 증대 등에 6,120억원을 사용하였습니다. 향후 주력사업의 시장지배력 확대와 중장기 육성 신사업 중심으로 투자를 계획하고 있으며, 재무상태 및 시장상황 등을 고려하여 탄력적으로 집행할 예정입니다. [부문별 시설투자금액] (단위 : 억원) 사업부문 구분 투자기간 투자대상 자산 투자효과 '24년 투자액(누계) 컴포넌트 증 설자동화합리화 '24년 생산설비 등 CAPA 증대 등 패키지솔루션 '24년 CAPA 증대 등 광학솔루션 '24년 CAPA 증대 등 연구개발 연구개발 및 유지보수 등 합 계 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 당사의 2024년 매출은 10조 2,941억원 으로 컴포넌트 사업부문이 4조 4,620억원 , 패키지솔루션 사업부문이 2조 347억원 광학솔루션 사업부문이 3조 7,974억원 입니다. 세부내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 컴포넌트 제 품상 품용 역기타매출 수출 내수 합계 패키지솔루션 제 품상 품용 역기타매출 반도체패키지기판 수출 내수 합계 광학솔루션 제 품상 품용 역기타매출 카메라모듈 수출 내수 합계 합 계 수출 내수 합계 ※ 연결재무제표기준이며, 제51기 및 제50기는 중단사업 발생에 따라 비교표시 목적으로 재작성되었습니다. - 매출 유형별 매출실적 (단위 : 백만원) 구 분 제품/상품 용역 및 기타매출 계 ※ 연결재무제표기준이며, 제51기 및 제50기는 중단사업 발생에 따라 비교표시
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목적으로 재작성되었습니다. 나. 판매경로 (국내 및 해외) 당사가 거래선에 직접 공급하는 비중은 74.3%이며, 25.7%는 대리점 등을 경유하여 판매하고 있습니다. - 국내 판매자 판매경로 고객 생산 및 매입 대리점 고객 직접판매 - 해외 판매자 판매경로 고객 생산법인 판매법인 고객 판매법인 대리점 대리점 직접판매 다. 판매방법 및 조건 당사는 국내판매의 경우 약정 여신조건 및 현금, Local L/C 등을 통해 거래하고 있으며, 해외거래의 경우 거래선과의 계약에 따라 L/C, D/A, T/T, VMI 등의 조건으로 거래하고 있습니다. 라. 판매 전략 - 전략거래선에 대한 영업력 강화로 안정적 비지니스 가속화 - 중화/전장 등 성장시장에 대한 판촉 강화 - 고부가품 판매 확대로 수익성 제고 - 미래 성장을 위한 신규 응용처(5G/AI) 지속 발굴 - 법인간 협력 및 현지 대응체계 강화 마. 주요 매출처 2024년말 당사의 주요 매출처는 삼성전자와 그 종속회사이며, 해당 거래처에 대한 매출 비중은 전체 매출액 대비 약 29% 입니다. 바. 수주상황 당사는 일부 제품군에서 거래처의 생산계획에 따라 납품하고 있으나, 공급물량이 확정되어 있지 않고 대내외적 경제환경 변화와 그에 따른 수요를 정확히 예측할 수 없습니다. 또한 당사는 원가기준 투입법을 적용하여 진행기준수익을 인식하는 수주계약은 없습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 당사의 주요 금융부채는 차입금, 매입채무및기타채무, 리스부채 및 기타부채 등으로 구성되어 있으며, 이러한 금융부채는 영업활동을 위한 자금을 조달하기 위하여 발생하였습니다. 또한 당사는 영업활동에서 발생하는 매출채권, 현금 및 단기예금 등과 같은 다양한 금융자산도 보유하고 있습니다.금융자산 및 금융부채에서 발생할 수 있는 주요 위험은 시장위험, 신용위험 및 유동성위험입니다. 당사의 주요 경영진은 아래에서 설명하는 바와 같이, 각 위험별 관리절차를 검토하고 정책에 부합하는지 검토하고 있습니다. 또한 당사는 투기 목적의 파생상품거래를 실행하지 않는 것이 기본적인 정책입니다. 당사의 재무위험 관리는 재경팀이 주관하고 있으며, 사업부, 국내ㆍ외 종속기업과 공조하여 주기적으로 재무위험의 측정ㆍ평가 및 헷지 등을 실행하고 있습니다. 가. 시장위험 시장위험은 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치가 변동할 위험입니다.시장위험은 이자율위험, 환위험 및 기타 가격위험의 세가지 유형으로 구성됩니다. 다음의 민감도 분석은 당기말 및 전기말과 관련되어 있습니다. (1) 이자율위험 이자율위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치가 변동할 위험입니다. 연결회사는 이자율 변동으로 인한 불확실성의 최소화를 위한 정책을 수립 및 운용하고 있습니다. 보고기간말 현재 연결회사는 주로 변동이자부 차입금과 관련된 시장이자율의 변동위험에 노출되어 있습니다. 보고기간말 현재 변동이자율이 적용되는 차입금은 (전기말 : 795,920,686천원)이며, 다른 모든 변수가 동일하고 이자율이 100 basis points 변동하는 경우, 변동이자부 차입금의 이자비용이 당기 세전손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 100 bp 상승시 100 bp 하락시 100 bp 상승시 100 bp 하락시 이자비용 (2) 환위험 환위험은 환율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 당사는 해외 영업활동과 해외 종속기업에 대한 순투자로 인하여 USD및 EUR 등의 환위험에 노출되어 있습니다. 보고기간말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 자 산 부 채 자 산 부 채 USD EUR JPY PHP MXN VND SGD TWD 기타 계 당사는 내부적으로 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 보고기간말 현재 각 외화에 대한 기능통화의 환율 5% 변동시 환율변동이 세전손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 5% 상승시 5% 하락시 5%
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상승시 5% 하락시 USD EUR JPY PHP MXN VND SGD TWD 기타 계 상기 민감도 분석은 보고기간말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및 부채를 대상으로 하였습니다. (3) 기타 가격위험 기타 가격위험은 이자율위험이나 환위험 이외의 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험이며, 당사의 공정가치측정금융자산 중 시장성 있는 지분증권은 가격변동위험에 노출되어 있으며, 보고기간말 현재 해당주식의 주가가 5% 변동시 상장지분상품의 가격변동이 기타포괄손익(기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익)에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 5% 상승시 5% 하락시 법인세효과 차감전 기타포괄손익 법인세효과 법인세효과 차감후 기타포괄손익 나. 신용위험 신용위험은 거래상대방이 의무를 이행하지 않아 재무손실이 발생할 위험입니다. 연결회사는 영업활동과 재무활동에서 신용위험에 노출되어 있습니다. (1) 매출채권및기타채권당사는 모든 신용거래 상대방에 대하여 신용검증절차를 수행하여 신용상태가 건전한 상대방과 거래하고 있습니다. 또한, 대손위험에 대한 연결회사의 노출정도가 중요하지 않은 수준으로 유지될 수 있도록 지속적으로 신용도를 재평가하는 등 매출채권및기타채권 잔액에 대한 지속적인 관리업무를 수행하고 있습니다. 당사의 대손위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 매출채권 기타채권 및 대여금 당사는 상기 채권에 대해 매 보고기간말에 미래전망정보에 근거하여 기대신용손실을 평가합니다. 손상 방식은 신용위험의 유의적인 증가 여부에 따라 결정됩니다. 단, 매출채권에 대해 당사는 채권의 최초 인식시점부터 전체기간 기대신용손실을 인식하는 간편법을 적용합니다. 해외거래처에 대한 신용위험과 관련하여 한국무역보험공사 및 해외 현지보험회사 등과 보증보험계약을 체결하고 있습니다. (2) 기타의 자산 현금, 단기예금 등으로 구성되는 당사의 기타의 자산으로부터 발생하는 신용위험은 거래상대방의 부도 등으로 발생합니다. 이러한 경우 당사의 신용위험 노출정도는 최대 해당 금융상품 장부금액과 동일한 금액이 될 것입니다. 한편, 당사는 우리은행 등의 금융기관에 현금및현금성자산 및 단기금융상품 등을 예치하고 있으며, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 다. 유동성위험 유동성위험은 만기까지 모든 금융계약상의 약정사항들을 이행할 수 있도록 자금을 조달하지 못할 위험입니다. 당사는 특유의 유동성 전략 및 계획을 통하여 자금부족에 따른 위험을 관리하고 있습니다. 당사는 금융상품의 만기와 영업현금흐름의 추정치를 고려하여 금융자산과 금융부채의 만기를 대응시키고 있습니다. 다음은 금융부채의 만기에 따른 상환계획으로서 할인되지 않은 계약상 금액입니다. 금융부채의 잔존만기별 현금흐름은 할인되지 아니한 명목금액으로서 상환을 요구 받을 수 있는 기간 중 가장 이른 일자를 기준으로 작성되었습니다. (1) 당기말 (단위: 천원) 구 분 3개월 이내 3개월~1년 1년~5년 5년 초과 계 매입채무및기타채무 단기차입금 유동성장기차입금 리스부채 기타부채 계 (2) 전기말 (단위: 천원) 구 분 3개월 이내 3개월~1년 1년~5년 5년 초과 계 매입채무및기타채무 단기차입금 유동성장기차입금 장기차입금 리스부채 기타부채 계 라. 자본관리 자본관리의 주 목적은 당사의 영업활동을 유지하고 주주가치를 극대화하기 위하여 높은 신용등급과 건전한 자본비율을 유지하기 위한 것입니다. 당사는 자본구조를 경제환경의 변화에 따라 수정하고 있으며, 이를 위하여 배당정책을 수정하거나 자본감소 혹은 신주발행을 검토하도록 하고 있습니다. 한편, 기중자본관리의 목적, 정책 및 절차에 대한 변경은 없었습니다.당사는 순부채를 총자본(자기자본과 순부채를 합한 금액)으로 나눈 부채비율을 사용하여 감독하고 있는 바, 당사는 순부채를 매입채무및기타채무, 차입금 및 기타부채에서 현금및현금성자산을 차감하여 산정하고 있습니다. 보고기간말 현재 부채비율은 다음과 같습니다.
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(단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 매입채무및기타채무 차입금 기타부채 차감: 현금및현금성자산 순부채 자기자본 총자본(순부채 및 자기자본) 부채비율(순부채/총자본) 마. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 거래내역 없음 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 등 당사의 공시서류 작성기준일 현재 회사의 재무상태에 중요한 영향을 미치는 일상적인 영업활동 이외의 비경상적인 중요계약은 없습니다. 나. 연구개발활동 (1) 연구개발활동의 개요당사는 PC와 핸드폰 분야에서 소형 고용량, 미세선폭, 고화질 부품 방향으로 기술개발 및 사업을 확대해 왔습니다.향후 지능형 디바이스, 자동차, 에너지 분야 등 미래 성장시장에 대응하기 위하여 원천소재, 혁신설비, 신규공법을 바탕으로 수동소자, 카메라모듈, 패키지기판 등 차세대 부품 및 신제품 개발을 진행하고 있으며 산학 등 대내외 협력을 통해 개발 시너지를 확대하고 있습니다.(2) 연구개발 담당조직당사는 연구개발 업무를 전담하는 중앙연구소 산하에 각 사업부문별 선행개발Lab을 조직하여 미래기술 확보 및 글로벌 시장을 개척할 수 있는 차세대 제품개발을 진행하고 있으며 각 사업부문별로도 연구개발 조직을 두어 차별화된 기술력을 바탕으로 기술변화에 적기 대응하고 있습니다. 또한 소프트웨어 개발을 위해 해외에 인도 R 법인을 설립하여 운영 중입니다. 연구개발 담당조직 현황 연구개발조직도.jpg 연구개발조직도 ※ 연구개발조직도는 2024년말 기준입니다. (3) 연구개발비용당사의 최근 3년간 연구개발 비용은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 과 목 연구개발비용 계 (정부보조금) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용 총계÷당기매출액×100] ※ 연결재무제표기준이며, 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다. ※ 비율은 정부보조금(국고보조금)을 차감하기 전의 연구개발비용 지출총액을 기준으로 산정하였습니다. ※ 제51기, 제50기는 중단사업 발생에 따라 비교표시 목적으로 재작성되었습니다. (4) 연구개발 실적당사의 최근 3년간 연구개발 실적은 다음과 같습니다. 연도 연구과제 기대효과 2022년 전장용 초소형, 초고용량 MLCC 개발 - 고부가 전장제품 라인업을 강화하여 전장용 MLCC 시장 점유율 확대 중화향 OIS 카메라 모듈 개발 - OIS 모듈 개발을 통한 차기 프로젝트 횡전개로 매출확대 기여 무선향 S22용 기판 개발 - 플래그십 초박판, 고밀도 회로기판 개발로 매출 기여 전장용 기판 개발 - 자율주행 ADAS용 최고 난이도 전장기판 개발로 High-end 제품 진입 미주향 Triple 카메라 모듈 개발 - 당사 개발 OIS 및 Folded Zoom 조기 개발로 매출 확대 무선향 폴더블 ZFlip4 및 Fold4용 카메라 모듈 개발 - 초슬림 OIS 채용하여 고객 요구성능 확보 및 기술 격차 확대 미주향 초소형, 초고용량 MLCC 개발 - 스마트폰 플래그십 모델내 채용 승인으로 매출 확대 기여 전장용 고온, 고압, 고신뢰성 MLCC 개발 - 글로벌 자동차 부품업체 및 완성차 업체를 대상으로 시장 점유율 확대 전장용 카메라 모듈 개발 - 고화소 패키지 적용 카메라 모듈 개발로 전장 매출 확대 기여 고성능 서버용 패키지기판 개발 - 서버용 고성능 패키지기판 플랫폼 기술 확보를 통한 Hign-end 시장 진입 2023년 전장용 고전압, 최고용량 MLCC 개발 - 하이엔드급 전장용 제품 라인업 확대로 시장 공략 중화향 Quad 모듈 양산 - 고부가 다기능 Quad 모듈 양산을 통한 매출 확대 및 타 거래선 횡전개 차세대 CPU용 기판 개발 - 차세대 CPU용 패키지기판 제품 개발을 통한 시장 선점으로 매출 기여 무선향 Foldable용 슬림 카메라 개발 - 플래그십 슬림형 카메라 모듈 개발로 매출 확대 기여 Server용 고성능 Package 기판개발 - Server CPU 제품 개발을 통한 고부가 제품 Line-up 확대로 매출에 기여 Lens Lead 광학 줌 개발 - 렌즈 분리형 차세대 Folded Zoom 기술 확보 및 양산으로 매출 확대 기여 전장 ADAS용 Package
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기판 개발 - 하이엔드급 전장용 제품 개발을 통한 매출 확대 기여 급속 충전용 MLCC 개발 - 1000V급 xEV 급속 충전용 제품 개발로 전장용 MLCC 라인업 확보 2024년 중화향 다단 조리개 적용 모듈 개발 - 고부가 기능 모듈 양산 및 다단 조리개 횡전개 확대로 매출 확대 기여 ADAS용 초고용량 전장품 최초 개발 - 고부가 전장 제품 라인업을 강화하여 MLCC 시장 점유율 확대 중화향 2억 화소 초접사 모듈 개발 - 고성능 근접촬영 기능 탑재한 모듈 개발을 통한 매출 확대 기여 주요거래선향 Foldable용 초슬림 모듈 개발 - 초슬림 모듈 개발로 매출 확대 및 시장 선도 Server향 초고용량 MLCC 개발 - 서버용 제품 개발을 통한 고부가 제품 매출 확대 기여 네트워크용 고성능 Package 기판 개발 - 고성능 네트워크용 Package 기판 기술 확보로 지속 성장하는 시장내 매출/점유율 확대 Note PC용 고성능 Package 기판 개발 - 부품 내장 기술을 적용한 고성능 Package 기판 개발로 신규시장 선점 및 매출 확대 주요거래선향 Folded Zoom 카메라모듈 개발 - Folded Zoom 성능 탑재한 카메라모듈 양산으로 매출 기여 Server CPU용 FCBGA 기판 개발 - 부품 내장 기술을 적용한 Server CPU용 매출 및 시장 점유율 확대 칩렛 기술 접목 초고성능 Server CPU용 FCBGA 기판 개발 - 칩렛기술을 적용한 초고성능 서버 CPU 패키지기판 플랫폼 양산 확대를 통한 High-end 시장 점유율 확대 AI Note PC용 고성능 Package 기판 개발 - 부품 내장 기술을 적용한 AI Note PC Package 기판 개발로 신규시장 선점 및 매출 확대 고신뢰성 초고용량 MLCC 개발 - 스마트폰 플래그십 모델 내 고신뢰성 초고용량 MLCC 개발을 통한 매출확대 기여 7. 기타 참고사항 가. 지적재산권 보유현황 당사는 디지털 컨버젼스 환경에 적극 대응하고, 글로벌 리더로서의 위상을 확고히 다지기 위해 R 역량을 강화하고 있으며, 2024년말 현재 아래의 지적재산권을 보유하고 있습니다. (단위 : 건) 구분 총계 국내특허 해외특허 국내상표 해외상표 등록 출원중 합계 이들은 대부분 스마트폰, 디스플레이, PC, TV, 전장용 부품 등에 관한 특허로써 당사 제품에 사용중이거나 향후 활용될 예정으로, 사업보호의 역할뿐만 아니라 경쟁사 견제의 역할도 하고 있습니다. 또한, 미래 신기술 관련 선행 특허 선점을 통해 향후 신규사업 진출시 사업보호의 역할이 기대되고 있습니다. 나. 환경물질의 배출 또는 환경보호와 관련된 사항 (1) 녹색경영 개요 당사는 무역환경규제에 능동적으로 대응하기 위해 1996년 전자 부품업계 최초로 미국 인증기관 UL(社)로부터 Global Standard에 부합하는 ISO14001 인증 취득을 시작으로 1998년부터 중국 천진, 필리핀 등 현지 해외사업장에 인증 취득을 확대 적용하였고, 범지구적인 기후변화 이슈와 글로벌 제품환경규제에 체계적으로 대응하기 위한 시스템을 구축하고 있습니다. 국내사업장 환경규제와 관련 법률은 환경오염시설의 통합관리에 관한 법률, 대기환경보전법, 물환경보전법, 폐기물관리법, 소음진동관리법, 토양환경보전법 , 기후위기 대응을 위한 탄소중립ㆍ녹색성장 기본법, 온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률, 화학물질관리법, 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률 등이 해당됩니다. 사업 활동으로 인한 환경부하를 줄이기 위해 법 기준보다 엄격한 사내 관리기준을 적용하고 있습니다. 당사 국내사업장은 환경부 「환경기술 및 환경산업 지원법」 제16조의2에 따라 녹색기업으로 지정(舊 환경친화기업)되어있으며, 국내 녹색기업협의회 회장사로서 환경 관련 정책수립, 기업내 우수사례 전파 등 활동을 수행하고 있습니다. 당사는 국내 뿐만 아니라 해외법인에서도 현지 법규를 준수하고, 필리핀, 천진에서는 해당국 우수기업상 등을 수상하는 등 현지 정부의 정책을 준수하고 있습니다. (2) 녹색경영 인증 구분 한국 중국 필리핀 베트남 수원 세종
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부산 천진 고신 ISO14001 BSI BSI KSA SHEC SHEC BSI BV ISO45001 BSI BSI KSA SHEC SHEC BSI BV 녹색기업 환경부지정 환경부지정 환경부지정 해당사항 없음 (3) 기후변화 대응 기후변화 문제는 위험요인이자 기회요인으로서 기업의 지속가능성을 결정하는 중요한 요소로 부각되고 있습니다. 일례로 정부의 온실가스 배출량 제한 , 고객 등 이해관계자의 탄소정보 요구 증가, 에너지 수급 불안의 위험요인을 내포하고 있으나 기업의 대응전략에 따라 새로운 블루오션으로 작용할 수도 있습니다. 당사는 국내외 기후변화 규제가 점차적으로 가시화됨에 따라 정부의 저탄소 녹색성장 정책에 발맞춰 저탄소 경영 접목을 통한 전략적 탄소경영 활동을 추진하고 있습니다. - EnMS(Energy Management System) 구축 에너지경영시스템은 사업장의 에너지이용 효율 목표를 달성하기 위해 인적 ㆍ 물적 자원 및 관리체계를 시스템화하여 체계적이고 지속적으로 관리하는 전사적 에너지관리 활동 입니다. 당사는 에너지 효율향상을 위한 전사적인 활동을 추진하고 있으며, 2011년 12월 국내 3개 사업장 에너지경영시스템(ISO 50001) 인증 취득을 기반으로 2013년부터는 천진, 고신사업장에 대한 인증취득을 확대하였습니다. [ISO 50001(에너지경영시스템) 인증현황] 구분 한국 중국 필리핀 베트남 수원 세종 부산 천진 고신 인증기관 BSI BSI KSA DNV SHEC BSI BSI DNV : 노르웨이 인증기관(Det Norske Veritas) SHEC : 중국 인증기관 - 온실가스 규제 대응 당사는 정부 온실가스 정책에 적극적으로 대응하고 있습니다. 국내 ㆍ 외 사업장에 대한 온실가스 인벤토리를 구축하여 全 사업장의 에너지사용량, 온실가스 배출현황을 체계적으로 관리하고 있으며, 제3자 검증을 통해 배출량의 투명성과 객관성을 확보하였습니다. 당사는 「온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률」제 8조에 따른 배출권 할당 대상업체에 해당되며, 국내사업장의 3개년 온실가스 배출량 및 에너지 사용량은 다음과 같습니다. 구분 2024년 2023년 2022년 온실가스 (단위 : tCO2e) 에너지 (단위 : TJ) ※ 온실가스 배출량 및 에너지 사용량은 정부의 적합성 평가로 인해 변경될 수 있습니다. 또한 폭우시 인근하천 수위 감시 및 위기대응시나리오에 의거 단계별 경보발령 및 조치를 시행하고 있습니다. 이와 더불어 비상시 사고대응 조직, 절차 및 훈련체계 등에 대해 인증기관으로부터 사업연속성관리 (Business Continuity Management) 인증을 취득한 바 있습니다.[ISO 22301(사업연속성관리) 인증현황] 구 분 수 원 세 종 부 산 천진 필리핀 現인증기관 BSI - 제품 탄소성적 표지 인증 및 폐기물 매립제로 인증 당사는 제품생산 전 과정에서 온실가스 배출을 줄이기 위한 활동을 전개하고 있습니다. 정부에서는 원료채취, 생산, 유통, 사용, 폐기 등 전과정에서 발생하는 온실가스 배출량을 라벨형태로 제품에 부착하여 이해관계자에게 공개함으로써 저탄소 소비문화에 기여하는 제도인 환경성적표지 제도를 운영중으로 당사는 주요 제품에 대해 환경부 산하, 한국환경산업기술원의 환경성적표지인증을 취득하였습니다. 또한, 미국 UL사에서 주관하는 폐기물 매립제로 인증제도에 참여하고 있으며, 국내ㆍ외 전사업장(수원, 세종, 부산, 중국 천진/고신, 베트남, 필리핀)의 재활용실적을 인정받아 Platinum 등급을 취득하였습니다. (4) 글로벌 제품환경규제 대응 당사는 EU 유해물질사용제한 지침 등 강화되고 있는 제품 환경규제 및 기업의 사회적 책임 요구에 사전 대응하고자 당사에서 구매하는 원부자재에 환경규제물질이 함유되지 않도록 유해물질 사전 검토 및 유해물질 간이검사, 정밀분석 등 대응 시스템을 운영중입니다.- 유해물질관리시스템 인증 (HSPM : Hazardous Substance Process Management) 유해물질관리시스템 인증은 전기전자제품 생산과정의 유해물질 최소화 및 제거를 위한
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유해물질공정관리 기술규격으로 품질경영시스템의 기본틀을 바탕으로 환경유해물질 관리 체제를 접목한 기술규격입니다.당사는 글로벌 유해물질 인증 규격인 QC-080000 인증을 컴포넌트 사업부 제품 대상으로 취득, 유지관리하고 있습니다. [QC-080000 인증현황] 사업장 한국 중국 필리핀 수원 부산 천진 現인증기관 ※ DQS Taiwan Inc : 독일인증기관 다. 사업부문별 시장여건 및 영업의 개황 당사는 수동소자(MLCC, 인덕터, 칩저항)를 생산하는 컴포넌트 사업부문, 반도체패키지기판을 생산하는 패키지솔루션 사업부문 , 카메라모듈을 생산하는 광학솔루션 사업부문의 총 3개 사업부문으로 구성되어 있습니다. 사업부문 주요제품 컴포넌트 패키지솔루션 ㆍ반도체패키지기판 광학솔루션 ㆍ카메라모듈 [컴포넌트 사업부문] (산업의 특성) 컴포넌트 사업은 수동소자 사업으로 서 Smart ITㆍ가전 전자제품에서부터 산업, 전장, 의료기기 등에 기본적으로 사용되는 필수 전자부품입니다. 재료/공법/설비기술이 바탕이 되는 소재ㆍ장치산업으로 유전체, 자성체 및 전도성 Paste 등 원천재료기술과 분산, 성형, 인쇄, 적층, 소성 등 핵심공정기술의 노하우가 필요한 진입장벽이 높은 산업입니다. (산업의 성장성) 주요 Application인 스마트폰, 태블릿PC, 스마트 TV, 게임기, AR/VR기기 등의 고기능화 추세로 관련 부품의 수요가 증가할 것으로 전망됩니다. 또한 자동차 내 운전자 편의성 향상을 위한 전자장비의 채용이 빠르게 진행되고 있으며, 안전장치 및 연비 개선을 위한 각종 전자기기 채용 증가로 자동차용 수요가 확대되고 있습니다. Set의 고기능화에 따라 수동소자 사업은 앞으로도 지속적인 성장이 예상됩니다. (경기변동의 특성) 스마트폰, 태블릿PC, 스마트TV 등 IT 제품과 서버, 기지국, 자동차 등 전자 장비가 필요한 Set 수요 및 경기 변화에 민감하게 영향을 받습니다. 경기가 호황일 때에는 완제품 수요 증가와 재고 비축으로 인해 고객인 주요 Set 업체로부터 주문량이 급증하며, 불황일 때에는 완제품 수요 감소와 재고 감축으로 인해 수요가 감소합니다. (시장여건) 스마트기기, Wearable, AR/VR기기 등 다기능 고성능 Set제품이 늘어나고 있습니다. 스마트폰을 비롯한 Set 제품의 박형화로 초소형/고용량 MLCC의 채용이 확대되고, 기기 내 노이즈 제거와 고성능 IC에 대응하기 위해 Set당 탑재되는 MLCC, 파워인덕터 등 수동소자의 소요원수도 증가하고 있는 상황입니다.또한, 자동차의 전장화로 인해 차량 내 탑재되는 MLCC 원수가 증가되고 있는 추세이며 고온/고압 등 고신뢰성 MLCC 수요가 확대되고 있습니다. 주요제품 시장점유율 추이> 제 품 2024년 2023년 2022년 MLCC ※ 2023년부터 산출 대상 회사수를 확대하였고, 이에 따라 2022년 시장점유율을 재계산하였습니다.※ 시장점유율은 당사의 추정치이므로 조사기관별로 시장점유율이 상이할 수 있습니다. (회사의 경쟁우위 요소) 초소형/고용량 재료기술 및 성형, 인쇄, 적층, 소성 등 핵심 공정기술의 고도화와 지속적인 최선단품 개발, 제조경쟁력 강화를 통하여 시장 내 경쟁우위를 선점하고 있습니다. 그리고 파워인덕터 등 지속적으로 수요가 증가하고 있는 Inductor 제품의 Line Up을 강화하고 적극적으로 고객 요구에 대응하고 있습니다.향후에도 시장변화에 흔들림 없는 사업 운영을 위해 IT용 소형/고용량 제품 등 고부가품 중심으로 Product Mix를 개선하고, 그간 지속 확대해온 제품 Coverage 및 승인률을 기반으로 xEV용 고온/고압/고신뢰성 제품 공급을 확대하여 사업 경쟁력을 강화해 나가겠습니다. (영업의 개황 등) 당사는 0402(0.4mm×0.2mm) Size 등의 초소형 MLCC를 포함하여 고객의 다양한 Size 요구에 대응하고 있으며, 재료와 제조 공정에서의 독자기술을 바탕으로 초고용량 제품을 지속 개발하여 공급 중에 있습니다. 당사는 지속적인 IT용 최선단품 개발을 통해 제품 Line Up을 다양화하고 AI/서버, Solar
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Energy, 위성인터넷 등 성장시장 고객 니즈에 적기대응하여 글로벌 시장 점유율을 확대하고 견조한 수익성을 확보하겠습니다.또한, 전장용은 150℃ 이상 고온용 재료와 고압용 요소기술을 기반으로 고용량/고성능/고신뢰성 제품 커버리지를 확보하여 글로벌 완성차 업체 및 Tier-1 거래선 내 ADAS/파워트레인향 등 고부가 제품 매출을 확대하겠습니다. [패키지솔루션 사업부문] (산업의 특성) 패키지솔루션 사업은 인쇄회로기판사업으로서 주요 제품은 반도체패키지기판이며 반도체 및 전자부품을 전기적으로 연결하고 기계적으로 지지하는 회로연결용 부품입니다. ITㆍ가전 전자제품에서부터 자동차, 항공기, 선박 등 모든 산업에 기본적으로 사용됩니다.최근 프로세서 (CPU, GPU, AP, NPU 등) 반도체의 성능 진화에 따라 FCBGA기판은 단순 연결 기능에서 프로세서의 성능을 개선하는 역할로 발전하고 있습니다.전방산업으로는 스마트폰, 컴퓨터 등 전자산업이 있고, 후방산업으로는 잉크, 원판 등 소재산업과 도금, 인쇄, 노광 등의 설비산업이 있어 전후방 산업간 연관 관계가 높고 그에 따라 파급 효과도 큽니다. 또한 장치산업으로서 대규모 투자가 필요하고 화학, 전기, 기계가공 등 복합적인 기술이 필요하기 때문에 진입장벽이 높습니다. (산업의 성장성) 반도체 고성능화에 따라 기판의 대형화/고밀도/고다층화가 진행되고 있으며 AP 및 메모리용 기판, 5G용 안테나 기판, 노트PC/서버/네트워크 기판 등 High-End 제품이 시장 성장을 견인하고 있습니다. (경기변동의 특성) 인쇄회로기판은 전자기기, 반도체 등 사용되는 제품의 수요변화에 영향을 받습니다. 경기가 호황일 때에는 완제품 수요 증가로 인해 Set 업체로부터 부품 주문량이 늘어나며, 불황일 때에는 완제품의 수요 감소 및 재고 조정 영향으로 수요가 줄어듭니다. 기판은 Set 제품개발의 초기 단계부터 필요하기 때문에 전자산업의 실물경기에 선행한 개발이 이루어져야 하며 사전 기술 및 양산성 확보가 중요합니다. (시장여건) IT 기기의 고기능화와 경박단소화에 따라 반도체패키지기판의 박형 고밀도 고다층화 및 선폭미세화가 지속 요구되고 있습니다. 주요제품 시장점유율 추이> 제 품 2024년 2023년 2022년 BGA ※ 시장 점유율은 외부조사 기관인 Prismark의 세계시장점유율 자료(금액기준)을 활용하였습니다.※ 2022년 시장점유율은 외부조사 기관(Prismark) 및 업체별 실적 발표 데이터 기준으로 재계산하였습니다. (회사의 경쟁우위 요소) 당사는 축적된 재료제어기술, 공정기술, 제품기술과 안정된 공급능력을 바탕으로 고객사와 긴밀한 협력관계를 유지하고 있으며, 연구개발 역량을 집중하여 미세 회로 패턴, 차세대패키지 등 새로운 기술과 제품을 개발하기 위해 지속적으로 노력하고 있습니다. BGA는 스마트폰 AP/메모리용 기판의 신규 모델 적기 승인 및 공급 확대를 추진하고, IC 및 수동소자 내장 기판 등 기술 Leadership을 바탕으로 주요 고객사와 선행 개발을 강화함으로써 신규 응용처 및 고객 기반을 지속 확대하겠습니다. FCBGA는 중장기 성장이 예상되는 고성능 서버/네트워크용 기판과 xEV 및 자율 주행이 확대되는 전장 부문 등 High-end 제품의 수주 확대 및 고객 다변화를 적극 추진하겠습니다. 또한, AI 가속기 등 신규 응용처 및 신규 고객 발굴 활동을 추진하여 기판 사업의 중장기 성장 기반을 강화하겠습니다. (영업의 개황 등)패키지기판 수요 증가에 따라 High-end 모바일용 AP 기판, 5G mmWave 안테나용, Note PC 박판 CPU용 기판, 서버용 대면적 고다층 고부가 제품 위주로 제품 포트폴리오를 전환하고 고객 수요에 대응함으로써 매출 및 수익성을 제고하고 있습니다. 당사는 시장 리더십 강화를 위해 지속적으로 반도체패키지기판의 박형 고밀도 고다층화 및 선폭 미세화를 추진하여 IT기기의 고기능화와 경박단소화에 대응하고 있습니다. 또한, 당사는 소재/설비 기술을 바탕으로 박형화에도 기판이 휘지 않는 휨제어 기술, 미세선폭 구현 기술 등 차별화된 기술
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역량으로 고객의 수요에 대응하고 있습니다. [광학솔루션 사업부문] (산업의 특성) 광학솔루션 사업은 모바일/전장용 카메라모듈로 구성되어 있습니다. 제품의 생산 관점에서는 조립ㆍ모듈 사업으로 분류되고, 개발 관점에서는 광학기술, 회로 설계기술, 패키징 공정기술로 구성되어 있습니다. 신규소자, 재료의 융복합을 통해 Set를 리드하는 솔루션을 끊임없이 창출해 나가는 응용제품 사업으로 디지털 제어와 S/W 기술의 중요성이 점점 부각되고 있는 기술 집약적인 산업입니다. (산업의 성장성) 카메라모듈의 응용 분야는 스마트폰 등 개인 모바일 기기 중심에서 자동차, 스마트가전, 보안, IoT(사물인터넷, Internet of Things) 등으로 확대되고 있습니다. 모바일 카메라모듈의 경우, 스마트폰 내 고화소 카메라모듈 탑재 증가와 함께 오토포커스, 광학식 손떨림보정(OIS : Optical Image Stabilization), Folded/멀티카메라의 채용과 같은 부가기능의 추가로 시장규모가 성장하고 있습니다. 또한, 전장용 카메라모듈은 운전자 지원 시스템의 확대로 차량 당 카메라의 채용수가 증가하고 있으며, 고화소 및 시인성 개선 요구 등으로 고부가가치 제품에 대한 수요가 확대되고 있습니다. (경기변동의 특성) 모바일, 자동차 등 Set 제품의 경기 변화에 민감하게 영향을 받습니다. 경기가 호황일 때에는 완제품 수요 증가로 인해 Set 업체로부터 주문량이 증가하며, 불황일 때에는 완제품 수요 감소와 재고 조정으로 인해 수요 감소가 일어납니다. (시장여건) 모바일용 카메라모듈은 스마트폰의 고사양화에 따라 고화소 카메라모듈 비중이 확대되고 있으며, Flagship 스마트폰을 중심으로 폴디드줌, 가변조리개 등 적극적인 신기술 채용이 이뤄지고 있습니다. 전장용 카메라모듈의 경우, 최근 안전운전을 위한 규제가 강화됨에 따라 전/후방 감시 및 블랙박스 카메라 등 Viewing용과 고급차 중심으로 운전자/사각지대 모니터링 등 Sensing용 카메라모듈 적용이 증가하고 있습니다. 또한 고화소 및 눈, 성에, 안개 등 기상악화 상황에서도 안정적인 성능을 유지하기 위한 고신뢰성 Needs가 확대되고 있습니다. 주요제품 시장점유율 추이> 제 품 2024년 2023년 2022년 카메라모듈 ※ 시장점유율은 당사의 추정치이므로 조사기관별로 시장점유율이 상이할 수 있습니다. (회사의 경쟁우위 요소)당사는 광학렌즈설계, 회로설계, 패키징, S/W 기술을 기반으로 당사의 소재 역량과 결합시켜 고객 Needs에 적합한 카메라모듈 솔루션을 제공하고 있습니다. 카메라모듈은 렌즈설계 및 금형기술에서부터 오토포커스, 광학식 손떨림 보정 등 초정밀 고성능 액츄에이터 제조 내재화와 함께 S/W기술까지 보유하여 최적의 솔루션을 제공하는 강점을 가지고 있습니다. 이를 바탕으로 스마트폰 카메라의 Wide용 고화소 빅 센서 및 조리개, Tele용 고배율 Folded Zoom 채용 확대 등 사양 Upgrade 추세에 맞춰 고부가 시장공략을 지속 강화하겠습니다. 전장 카메라는 ADAS 고도화로 인한 5M 등 고화소 센싱 카메라 수요 증가에 따라 고정밀 고신뢰성 카메라 개발 및 제조 역량을 강화하여 차세대 제품 선점 및 Design-In 경쟁력을 제고하도록 하겠습니다. 또한, 글로벌 xEV 거래선 외에도 전통 OEM 거래선의 신규 과제 수주도 적극 확대하며 고객 다변화 활동도 병행 추진하겠습니다. (영업의 개황 등) 카메라모듈은 업계 최고성능의 Folded 카메라 및 1억화소 이미지센서가 채용된 고성능 카메라모듈을 양산하여 주요 프리미엄 스마트폰에 공급하고 있으며, 중화 및 신흥국 스마트폰 시장공략을 강화하여 매출을 확대해 나가고 있습니다. 또한 전장용 카메라모듈 등 성장 분야에 있어서도 고부가 카메라모듈 공급 확대를 통해 매출 확대를 도모하고 있습니다. 당사는 성장시장을 중심으로 고기능 제품과 차별화 신제품의 Line Up을 강화하고, 고객별 맞춤형 마케팅 및 기술지원을 지속하며, 원가절감을 통한 끊임없는 사업경쟁력 확보를 통해 시장지배력을 강화할 계획입니다. 라.
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사업부문별 요약 재무현황 (단위 : 백만원) 컴포넌트 패키지솔루션 광학솔루션 계 금액 비중 금액 비중 금액 비중 매출액 영업손익 자산 매출액 영업손익 자산 매출액 영업손익 자산 ※ 연결재무제표기준이며, 제51기 및 제50기는 중단사업 발생에 따라 비교표시 목적으로 재작성되었습니다. - 공통 판매비와 관리비 및 자산의 합리적 배부 기준 적용 ·공통 판매비와 관리비의 경우 직접귀속이 가능한 경비는 각 사업부문에 직접 귀속하고, 귀속여부가 불분명한 공통경비는 각 배부 기준( 매출액, 인원, 생산액비 등)에 의거 적절히 배부하고 있습니다. ·공통자산의 경우 직접귀속이 가능한 자산(재고자산, 고정자산, 투자자산 등)은 각 사업부문에 직접 귀속하고, 전사 공통관리가 필요한 자산 및 자산귀속이 불분명한 자산은 합리적인 배부 기준 (매출액 등)에 의거 각 사업부문에 배부하고 있습니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 본 자료는 미래에 대한 "예측정보"를 포함하고 있습니다. 이는 향후 예상되는 회사의 경영현황 또는 재무실적에 대한 정보를 의미하며, 아래와 같은 예측정보의 불확실성으로 인하여 회사의 실제 미래실적은 예측정보에 포함된 내용과 중대한 차이가 있을 수 있음을 양지하시기 바랍니다. ㆍ 환율, 이자율 등의 변동을 포함한 국내ㆍ외 금융 시장의 동향 ㆍ 사업의 처분, 매수 등을 포함한 회사의 전략적인 의사결정 ㆍ 회사가 영위하는 주요사업 분야의 예상치 못한 급격한 여건변화 ㆍ 기타 경영현황 및 재무실적에 영향을 미칠 수 있는 국내ㆍ외적 변화 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 2. 개요 2024년 세계경제는 점진적인 무역 회복, 물가안정 등에 따라 완만한 성장세를 기록하였으나, 지정학적 불안 요인 등 대내외적 이슈로 불안정한 경영환경이 지속되었습니다. 당사는 High-end 제품 중심으로의 사업구조 재편 지속과 AI/전장 등 성장시장 중심 사업 확대를 추진하여 전년대비 실적 성장을 달성하였습니다. 2024년 연결기준 매출은 10조 2,941억원으로 지난해 대비 16% 성장하였고, 영업이익은 7,350억원으로 11% 증가하였습니다. 재무적인 측면에서는 연결 기준 부채비율 41.9%, 자기자본비율 70.5%, ROE 7.8%, 별도(본사) 기준으로는 부채비율 40.8%, 자기자본비율 71.0%, ROE 6.8% 등 재무건전성을 유지하고 있습니다. 또한 연말 현금성자산이 차입금을 초과하여 순현금을 보유하고 있습니다. 2025년은 Global 보호무역주의 심화, 지정학적 Risk 등 여전히 불확실성이 많은 한 해가 될 것으로 예상됩니다. 당사는 변화하는 글로벌 경영환경 속에서 지속 성장가능한 체계를 만들어 나가기 위해 차별화된 기술력과 적기 투자로 High-end 시장 경쟁력을 강화하겠으며, Mobility industry(전장)·Robot(휴머노이드)·AI/Server·Energy 등 미래시장 대응을 위한 'Mi-RAE 프로젝트'도 성공적으로 운영해 나가겠습니다. 3. 재무상태 및 영업실적(연결기준) 가. 재무상태 (단위 : 백만원) 제52기 제51기 증감 [유동자산] 당좌자산 재고자산 기타유동자산 △4,824 [비유동자산] 투자자산 유형자산 무형자산 △ 기타비유동자산 자산총계 [유동부채] [비유동부채] △7,399 부채총계 자본총계 부채와 자본총계 자기자본비율 (자본총계 ÷ 자산총계) ×100 1.6%p 부채비율 (부채총계 ÷ 자본총계) ×100 △ 3.3%p ※ 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다. [△는 음(-)의 수치임] (1) 자산 2024년말 자산 총액은 전년말 대비 1조 1,345억원(10%) 증가한 12조 7,924억원이며, 이 중 유동자산은 5조 8,917억원, 비유동자산은 6조 9,007억원으로 전년말 대비 각각 6,833억원(13%), 4,512억원(7%) 증가하였습니다. 자산의 주요 증가 원인은 당좌자산의 증가(5,569억원) 및 설비투자 확대에 따른 유형자산 증가(3,299억원) 등입니다. (2) 부채 2024년말 부채 총액은 전년 대비 1,490억원(4%) 증가한 3조 7,765억원이며 이 중 유동부채는 전년 대비 1,564억원(5%) 증가한 3조 569억원, 비유동부채는 74억원(△1%) 감소한 7,197억원입니다. 유동부채인 단기차입금 1조 3,138억원에는 우리은행 등의 금융기관과 매출채권 할인약정을 체결하고 금융기관에 매각한 매출채권 중 만기가 미도래한 금액(7,083억원)이 포함되어 있습니다. (3) 자본 2024년말 총 자본은 9조 159억원으로 전년 대비 9,855억원(12%) 증가하였으며, 주로 이익잉여금이 증가(4,945억원)한 영향입니다. 재무비율 측면에서 부채비율은 전년 대비 3.3%p 감소한 41.9%, 자기자본비율은 1.6%p 증가한 70.5%로 전년 대비 큰 변화는 없습니다. 나.
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영업실적 (단위 : 백만원) 제52기 제51기 증 감 매출액 - 컴포넌트 부문 - 패키지솔루션 부문 - 광학솔루션 부문 매출원가 매출총이익 판매비와 관리비 영업이익 - 컴포넌트 부문 - 패키지솔루션 부문 △18,957 - 광학솔루션 부문 영업외수익 영업외비용 △63,457 법인세비용차감전순이익 법인세비용 계속영업이익 세후중단영업손익 △26,900 당기순이익 지배기업 소유주지분 비지배 지분 ※ 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다. [△는 음(-)의 수치임] ※ 중단사업 발생에 따라 제51기 항목이 재작성되었습니다. 스마트폰, PC, TV 등 주요 IT SET는 국가별 경기부양 등으로 일부 수요가 개선되었으며 AI/서버, xEV/자율주행 시장의 견고한 성장으로 2024년 매출액은 전년 대비 1조 4,017억원(16%) 증가한 10조 2,941억원, 영업이익은 전년 대비 745억원(11%) 증가한 7,350억원입니다. 법인세비용차감전순이익은 전년 대비 2,341억원(42%) 증가한 7,973억원, 지배기업 소유주지분 당기순이익은 전년 대비 2,562억원(61%) 증가한 6791억원입니다. 사업부문별 매출 및 영업손익은 아래와 같습니다. (컴포넌트 사업부문) 컴포넌트 사업부문의 2024년 매출액은 전년 대비 5,590억원(14%) 증가한 4조 4,621억원, 영업이익은 전년 대비 782억원(22%) 증가한 4,397억원입니다. 당사는 MLCC 선도품 지속 출시와 AI/서버 등 신시장 진출을 위한 유전체, 내부전극 등 핵심 재료기술 및 적층, 소성, 성형 등 주요 공정기술을 강화하였고, 전장용 시장에서도 고용량, 고성능, 고신뢰성 제품 커버리지를 지속 확대하여 글로벌 완성차 업체 및 Tier-1 거래선향 ADAS/파워트레인용 등 고부가 제품 매출을 확대하였습니다. 컴포넌트 사업은 IT용 최선단 차별화 신제품 지속 출시로 사업 경쟁력을 강화하고 고부가 전장용 MLCC 시장 점유율 확대를 위해 생산능력 점진적 확대 및 안정적 공급 체계를 확보하는 한편, AI/서버 등 고성장 산업용 MLCC 수요 증가에도 적극 대응하여 시장 성장을 초과하는 매출 성장을 달성하겠습니다. (패키지솔루션 사업부문) 패키지솔루션 사업부문의 2024년 매출액은 전년 대비 3,173억원(18%) 증가한 2조 347억원, 영업이익은 전년 대비 190억원(△11%) 감소한 1,576억원입니다. PC, 일반서버는 본격적인 수요 회복이 지연되고 있으나 AI/서버, 네트웍, 자동차 등의 제품 수요 증가와 이에 따른 고성능 패키지기판 채용 확대에 대응하여 당사는 대면적/고다층 High-end 제품 중심 사업구조로 전환해 나가고 있습니다.당사는 대면적, 박형화, 회로 미세화 등 차세대 선행기술 확보로 서버/AI가속기/ARM CPU 등 고부가품 매출을 확대하는 한편, 품질 경쟁력 강화와 수율 개선 등을 통해 고객과의 신뢰 관계를 지속 강화해 나가겠습니다. 또한 향후 AI, IT Set 등 시장환경을 면밀히 센싱하고 주요 고객과의 전략적 협업관계를 강화하여 사업의 성장기회에 발빠르게 대응해 나가도록 하겠습니다. (광학솔루션 사업부문) 광학솔루션 사업부문의 2024년 매출액은 전년 대비 5,254억원(16%) 증가한 3조 7,974억원, 영업이익은 전년 대비 153억원(12%) 증가한 1,376억원입니다. 주요 스마트폰 Set 업체들의 경우 폴디드줌, 가변조리개 등 신기술 채용이 지속되고 있으며, 자동차 업체의 자율주행 구현을 위한 차량 센싱 솔루션 강화로 전장카메라 시장도 지속 성장하고 있습니다. 당사는 신구조 폴디드줌/가변조리개 등 차별화 제품 라인업 강화로 국내외 주요 거래선에 초고사양 제품 공급을 확대하였으며, 전장용은 고화소/고화질 카메라모듈 등 고객 니즈에 맞춘 제품 개발로 매출 성장세를 이어왔습니다. 앞으로도 렌즈/Actuator 내재화 강점을 활용한 저조도 성능 개선, 광학줌 성능 강화 등 차별화된 제품 공급을 확대하고 가격 경쟁력 강화를 기반으로 안정적인 수익성을 확보하겠습니다. 또한 전장용은 전천후 카메라 등 고신뢰성 카메라모듈 라인업
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강화와 글로벌 신규 거래선 추가 진입을 통해 지속적으로 시장점유율을 확대해 나가도록 하겠습니다. 다. 신규사업 해당사항 없음. 라. 조직개편 해당사항 없음. 마. 중단사업 관련 당사의 이사회는 2019년 12월 12일 Kunshan Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd.의 영업정지를 결정하였으며 관련 자산을 매각예정으로 분류하였고, 관련 손익을 중단영업손익으로 분류하였습니다. Kunshan Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd.는 보고기간말 현재 청산 완료되었습니다.당사의 경영위원회는 2024년 9월 30일 통신모듈 사업의 영업정지를 결정하였으며, 관련 손익을 중단영업손익으로 분류하였습니다.한편, 비교표시된 전기의 연결포괄손익계산서는 중단영업손익을 구분 표시하기 위하여 재작성되었습니다. 당기 및 전기의 중단영업손익 산출내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 과 목 당 기 전 기 Ⅰ. 매출액 Ⅱ. 매출원가 Ⅲ. 매출총손익 Ⅳ. 판매비와관리비 Ⅴ. 영업손실 Ⅵ. 영업외손익 Ⅶ. 법인세비용차감전순손익 Ⅷ. 법인세비용 Ⅸ. 중단영업손익 Ⅹ. 주당손익 보통주 기본 및 희석 주당중단영업손익 507원 (356원) 우선주 기본 및 희석 주당중단영업손익 507원 (356원) 중단영업에서 발생한 순현금흐름은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당 기 전 기 영업현금흐름 투자현금흐름 재무현금흐름 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과 총현금흐름 바. 환율변동 영향 당사는 해외 영업활동과 해외 종속기업에 대한 순투자로 인하여 USD 및 EUR 등의 환위험에 노출되어 있습니다. 보고기간말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기말 전기말 자 산 부 채 자 산 부 채 USD EUR JPY PHP MXN VND SGD TWD 기타 계 당사는 내부적으로 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 보고기간말 현재 각 외화에 대한 기능통화의 환율 5% 변동시 환율변동이 세전손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기말 전기말 5% 상승시 5% 하락시 5% 상승시 5% 하락시 USD EUR JPY PHP MXN VND SGD TWD 기타 계 상기 민감도 분석은 보고기간말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및부채를 대상으로 하였습니다. 사. 자산손상 인식 당사는 매년 개별 자산(무형자산포함)이나 현금창출 단위에 대한 손상여부를 검토하고 있습니다. - 유형자산의 자산손상당사는 전기 중 사업부문 중 독립된 현금흐름창출단위로 관리되고 있는 LENS 제품의 수요 감소와 시장 변화에 따라 동 현금흐름창출단위의 미래 예상 경제적 성과가 기대 수준에 미치지 못할 징후가 있어 손상검사를 수행했으며, 35,432백만원의 손상차손을 인식했습니다. 동 손상금액은 현금흐름창출단위에 배분된 영업권이 존재하지 않았으므로 계상된 유형자산 중 기계장치에 배분됐습니다. 동 현금흐름창출단위의 회수가능액은 사용가치에 근거하여 산출됐으며, 손상차손은 기타비용으로 계상됐습니다. 사용가치 산정에 사용된 할인율은 13.77%입니다. - 비한정 내용연수의 무형자산 손상검사 당사는 비한정 내용연수를 가진 무형자산인 회원권에 대하여 손상검사를 수행하였으며 당기에 인식한 손상차손은 없습니다. 회원권의 회수가능액은 순공정가치와 사용가치 중에서 큰 금액이며, 순공정가치가 존재한다면 이를 사용하고, 존재하지 않는다면 순공정가치 및 사용가치를 합리적으로 산정하여 회수가능액을 결정하였습니다. ※ 자산손상의 상세내용은 Ⅲ. 재무에 관한 사항 중 3. 연결재무제표 주석의 10. 유형자산 및 11. 무형자산을 참조하시기 바랍니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출 유동성위험은 만기까지 모든 금융계약상의 약정사항들을 이행할 수 있도록 자금을 조달하지 못할 위험입니다. 당사는 특유의 유동성 전략 및 계획을 통하여 자금부족에 따른 위험을 관리하고 있습니다. 당사는 금융상품의 만기와 영업현금흐름의 추정치를 고려하여 금융자산과
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금융부채의 만기를 대응시키고 있습니다. 2024년말 유동성 현황은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구 분 제52기 제51기 증감 유동자금 : 현금및현금성자산 소 계 차입금 : 단기차입금 유동성장기차입금 장기차입금 △216,522 소 계 Net Cash(유동자금-차입금) [△는 음(-)의 수치임] 당사는 당기말 현재 2조 133억원의 유동자금을 보유하고 있습니다. 유동자금은 현금 및 현금성자산 금액이며 전기말 대비 3,441억원(21%) 증가하였습니다. 당기말 현재 장단기 차입금은 1조 5,579억원으로 전기말 대비 364억원(2%) 증가하였습니다. 연말 기준으로 유동자금이 차입금을 초과하는 순현금을 보유하고 있습니다. 총 차입금 잔액(1조 5,579억원)에는 금융기관과 매출채권 할인약정을 체결하고 금융기관에 매각한 매출채권 중 만기가 미도래한 금액(7,083억원)이 포함되어 있습니다. 2024년 현금흐름은 영업활동으로 1조 4,298억원의 현금이 유입되었고, 설비투자를 포함한 투자활동으로 8,059억원이 유출되었으며 자금 차입 및 배당금 지급 등 재무활동으로 역시 3,091억원이 유출되었습니다. 2024년말 차입금 현황 및 연도별 상환계획은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 차입처 제52기 제51기 상환계획 2025년 2026년~ 단기차입금 : 매출채권 할인 우리은행 외 종속기업차입금 Mizuho 외 계 유동성 장기차입금 HSBC 외 계 장기차입금 : 종속기업차입금 HSBC 외 계 합계 단기차입금(유동성장기차입금 포함)은 1조 5,579억원으로 종속기업차입금 증가로 전년말 1조 3,050억원 대비 2,529억원 증가하였습니다. 2025년 만기 도래 차입금(장기차입금에서 유동성장기차입금으로 대체된 2,441억원 포함)은 1조 5,579억원으로 차입금 상환 및 차입구조 변경을 통해 재무건전성 개선을 지속적으로 추진하겠습니다. 5. 부외 거래 가. 우발채무와 약정사항 (1) 당좌차월 약정 등 보고기간말 현재 연결회사의 당좌차월약정 등의 약정사항 내역은 다음과 같습니다. 구 분 약정액(외화) 약정액(원화) 내 용 우리은행 외 5개 은행 당좌차월 신한은행 외 1개 은행 USD 7,000,000(원화환산액 : 10,290,000천원) 수입L/C약정 우리은행 외 4개 은행 매출채권 할인약정 상기 당좌차월약정과 관련하여 당좌개설보증금이 예치되어 있습니다 구매대금의 지급과 관련하여 우리은행 외 2개 은행과 한도액 103,600,000천원의 외상매출채권담보대출 약정을 맺고 있으며, BoA 은행 등 다수의 금융기관과 한도액 USD 1,875백만, RMB 3,702백만의 일반대출 등 약정을 맺고 있습니다. 또한, 제품공급계약과 인허가 및 공탁관련 이행보증을 위하여 제이피모간체이스은행등과 959,915,548천원의 계약이행보증 등을 맺고 있습니다. (2) 유형자산 등 취득 약정 보고기간말 현재 발생하지 아니한 유형자산 등의 취득을 위한 약정액은 10,733,513천원입니다. (3) 장기공급계약 보고기간말 현재 연결회사가 주요거래선들과 체결한 장기공급계약과 관련하여 수령한 선수금의 총액은 USD 549백만 입니다. 이와 관련하여 연결회사는 제이피모간체이스은행 등으로부터 계약이행보증을 제공받고 있습니다. 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 당사는 2024년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제ㆍ개정 기준서 및 해석서를 신규로 적용하였습니다. (1) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' 개정 - 부채의 유동ㆍ비유동 분류 동 개정사항은 유동부채와 비유동부채의 분류는 보고기간말에 존재하는 기업의 권리에 근거한다는 점을 명확히 하고 기업이 부채의 결제를 연기할 수 있는 권리를 행사할지 여부에 대한 기대와는 무관하다는 점을 강조합니다. 그리고 부채 결제의 의미와결제방식을 현금, 자신의 지분상품, 그 밖의 자산 또는 용역을 거래상대방에게 이전하는 것으로 명확히 합니다. 해당 기준서의 개정이 연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. (2) 기업회계기준서 제1001호
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'재무제표 표시' 개정 - 약정사항이 있는 비유동부채 동 개정사항은 보고기간말 이전에 준수해야 하는 차입약정상의 특정 조건(이하 '약정사항')만 보고기간 후 12개월 이상 부채의 결제를 연기할 수 있는 기업의 권리에 영향을 미친다고 규정합니다. 약정사항의 준수 여부가 보고기간 이후에만 평가되더라도, 이러한 약정사항은 보고기간말 현재 권리가 존재하는지에 영향을 미칩니다. 또한 보고기간 이후에만 준수해야 하는 약정사항은 결제를 연기할 수 있는 권리에 영향을 미치지 않는다고 규정합니다. 하지만 부채의 결제를 연기할 수 있는 기업의 권리가 보고기간 후 12개월 이내에 준수하는 약정사항에 따라 달라진다면, 보고기간 후 12개월 이내에 부채가 상환될 수 있는 위험을 재무제표 이용자가 이해할 수 있도록 정보를 공시합니다. 이러한 정보에는 약정사항에 대한 정보(약정사항의 성격, 기업이 약정사항을 준수해야 하는 시점을 포함), 관련된 부채의 장부금액, 그리고 약정사항을 준수하기 어려울 수 있음을 나타내는 사실과 상황이 포함됩니다. 해당 기준서의 개정이 연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. (3) 기업회계기준서 제1007호 '현금흐름표' 및 기업회계기준서 제1107호 '금융상품: 공시' 개정 - 공급자금융약정 동 개정사항은 기업회계기준서 제1007호 '현금흐름표'의 공시 목적에 재무제표이용자가 공급자금융약정이 기업의 부채와 현금흐름에 미치는 영향을 평가할 수 있도록 공급자금융약정에 대한 정보를 공시해야 한다는 점을 추가합니다. 또한 기업회계기준서 제1107호 '금융상품: 공시'를 개정하여 유동성위험 집중도에 대한 익스포저와 관련한 정보를 공시하도록 하는 요구사항의 예로 공급자금융약정을 추가하였습니다.동 개정과 관련된 공시내용은 주석 13에 포함되어 있습니다. (4) 기업회계기준서 제1116호 '리스' 개정 - 판매후리스에서 발생하는 리스부채 동 개정사항은 기업회계기준서 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'을 적용하여 판매로 회계처리 되는 판매후리스에 대하여 후속측정 요구사항을 추가하였습니다. 동 개정사항은 리스개시일 후에 판매자-리스이용자가 계속 보유하는 사용권에 대해서는 판매자-리스이용자가 어떠한 차손익도 인식하지 않는 방식으로 '리스료'나 '수정 리스료'를 산정하도록 요구합니다. 해당 기준서의 개정이 연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. (5) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' 개정 - 가상자산 공시 동 개정사항은 가상자산 관련 거래에 대해 다른 기준서에서 요구하는 공시요구사항에 추가하여, 1) 가상자산을 보유하는 경우, 2) 가상자산을 고객을 대신하여 보유하는경우, 3) 가상자산을 발행하는 경우로 각각 구분하여 각 경우별로 공시해야 할 사항을 규정합니다. 가상자산을 보유하는 경우 가상자산의 일반정보, 적용한 회계정책, 가상자산별 취득경로와 취득원가 및 당기말 공정가치 등에 대한 정보를 공시해야 합니다. 또한 가상자산을 발행한 경우 발행한 가상자산과 관련된 기업의 의무 및 의무이행상황, 매각한가상자산의 수익인식시기 및 금액, 발행 후 보유 중인 가상자산의 수량과 중요한 계약내용 등을 공시하여야 합니다. 해당 기준서의 개정이 연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. 나. 환경 및 종업원 등에 관한 사항 (1) 환경관련 규제사항 당사는 무역환경규제에 능동적으로 대응하기 위해 1996년 전자 부품업계 최초로 미국 인증기관 UL(社)로부터 Global Standard에 부합하는 ISO14001 인증 취득을 시작으로 1998년부터 중국 천진, 필리핀 등 현지 해외사업장에 인증 취득을 확대 적용하였고, 범지구적인 기후변화 이슈와 글로벌 제품환경규제에 체계적으로 대응하기 위한 시스템을 구축하고 있습니다. 국내사업장 환경규제와 관련 법률은 환경오염시설의 통합관리에 관한 법률, 대기환경보전법, 물환경보전법, 폐기물관리법, 소음진동관리법, 토양환경보전법 , 기후위기 대응을 위한 탄소중립ㆍ녹색성장 기본법, 온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률, 화학물질관리법, 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한
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법률 등이 해당됩니다. 사업 활동으로 인한 환경부하를 줄이기 위해 법 기준보다 엄격한 사내 관리기준을 적용하고 있습니다.(2) 녹색경영 당사 국내사업장은 환경부 「환경기술 및 환경산업 지원법」 제16조의2에 따라 녹색기업으로 지정(舊 환경친화기업)되어있으며, 국내 녹색기업협의회 회장사로서 환경 관련 정책수립, 기업내 우수사례 전파등 활동을 수행하고 있습니다. 당사는 국내 뿐만 아니라 해외법인에서도 현지 법규를 준수하고, 필리핀, 천진에서는 해당국 우수기업상 등을 수상하는 등 현지 정부의 정책을 준수하고 있습니다. 구분 한국 중국 필리핀 베트남 수원 세종 부산 천진 고신 ISO14001 BSI BSI KSA SHEC SHEC BSI BV ISO45001 BSI BSI KSA SHEC SHEC BSI BV 녹색기업 환경부지정 환경부지정 환경부지정 해당사항 없음 (3) 기후변화 대응 기후변화 문제는 위험요인이자 기회요인으로서 기업의 지속가능성을 결정하는 중요한 요소로 부각되고 있습니다. 일례로 정부의 온실가스 배출량 제한 , 고객 등 이해관계자의 탄소정보 요구 증가, 에너지 수급 불안의 위험요인을 내포하고 있으나 기업의 대응전략에 따라 새로운 블루오션으로 작용할 수도 있습니다. 당사는 국내외 기후변화 규제가 점차적으로 가시화됨에 따라 정부의 저탄소 녹색성장 정책에 발맞춰 저탄소 경영 접목을 통한 전략적 탄소경영 활동을 추진하고 있습니다. - EnMS(Energy Management System) 구축 에너지경영시스템은 사업장의 에너지이용 효율 목표를 달성하기 위해 인적 ㆍ 물적 자원 및 관리체계를 시스템화하여 체계적이고 지속적으로 관리하는 전사적 에너지관리 활동입니다. 당사는 에너지 효율향상을 위한 전사적인 활동을 추진하고 있으며, 2011년 12월 국내 3개 사업장 에너지경영시스템(ISO 50001) 인증 취득을 기반으로 2013년부터는 천진, 고신사업장에 대한 인증취득을 확대하였습니다. [ISO 50001(에너지경영시스템) 인증현황] 구분 한국 중국 필리핀 베트남 수원 세종 부산 천진 고신 인증기관 BSI BSI KSA DNV SHEC BSI BSI DNV : 노르웨이 인증기관(Det Norske Veritas) SHEC : 중국 인증기관 - 온실가스 규제 대응 당사는 정부 온실가스 정책에 적극적으로 대응하고 있습니다. 국내 ㆍ 외 사업장에 대한 온실가스 인벤토리를 구축하여 全 사업장의 에너지사용량, 온실가스 배출현황을 체계적으로 관리하고 있으며, 제3자 검증을 통해 배출량의 투명성과 객관성을 확보하였습니다. 당사는 「온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률」제 8조에 따른 배출권 할당 대상업체에 해당되며, 국내사업장의 3개년 온실가스 배출량 및 에너지 사용량은 다음과 같습니다. 구분 2024년 2023년 2022년 온실가스 (단위 : tCO2e) 에너지 (단위 : TJ) ※ 온실가스 배출량 및 에너지 사용량은 정부의 적합성 평가로 인해 변경될 수 있습니다. 또한 폭우시 인근하천 수위 감시 및 위기대응시나리오에 의거 단계별 경보발령 및 조치를 시행하고 있습니다. 이와 더불어 비상시 사고대응 조직, 절차 및 훈련체계 등에 대해 인증기관으로부터 사업연속성관리 (Business Continuity Management) 인증을 취득한 바 있습니다.[ISO 22301(사업연속성관리) 인증현황] 구 분 수 원 세 종 부 산 천진 필리핀 現인증기관 BSI - 제품 탄소성적 표지 인증 및 폐기물 매립제로 인증 당사는 제품생산 전 과정에서 온실가스 배출을 줄이기 위한 활동을 전개하고 있습니다. 정부에서는 원료채취, 생산, 유통, 사용, 폐기 등 전과정에서 발생하는 온실가스 배출량을 라벨형태로 제품에 부착하여 이해관계자에게 공개함으로써 저탄소 소비문화에 기여하는 제도인 환경성적표지 제도를 운영중으로 당사는 주요 제품에 대해 환경부 산하, 한국환경산업기술원의 환경성적표지인증을 취득하였습니다. 또한, 미국 UL사에서 주관하는 폐기물 매립제로 인증제도에 참여하고 있으며, 국내ㆍ외 全사업장(수원, 세종, 부산, 중국 천진/고신,
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베트남, 필리핀)의 재활용실적을 인정받아 Platinum 등급을 취득하였습니다. (4) 당기 중 주요 핵심인력 이동사항 등 유의한 종업원 관련 변동사항은 없습니다. 다. 법규상의 규제에 관한 사 항 (1) 수사ㆍ사법기관의 제재현황: 해당사항 없음. (2) 공정거래위원회의 제재현황: 해당사항 없음. (3) 기타 행정ㆍ공공기관(금융감독ㆍ과세 당국 등 포함)의 제재현황 (단위 : 백만원) 일자 제재기관 대상자 처벌 또는조치 내용 금전적제재금액 사유 근거법령 금융감독원 당사 경고 대량보유 및 소유상황 보고의무 위반 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제147조, 제151조, 제173조, 제426조 및 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제159조, 제376조 당사의 사업과 관련된 법규상 주요 규제내용은 'XI. 그밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항'의 '3. 제재 등과 관련된 사항'을 참고하시기 바랍니다. 라. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항 당사는 투기 목적의 파생상품거래를 실행하지 않는 것이 기본적인 정책이며, 공시대상기간 중 신규 파생상품 계약은 없었습니다.
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II. 사업의 내용 7. 기타 참고사항 나. 환경물질의 배출 또는 환경보호와 관련된 사항을 참고하시기 바랍니다. 라. 정부의 인증 및 그 취소에 관한 사항 (1) AEO(Authorized Economic Operator, 수출입 안전관리 우수 공인업체) ① 인증기관 : 관세청 ② 유효기간 : 2022. 07. 15 ~ 2027. 07. 14 ③ 근거법령 : 관세법 제255조의2 ④ 주요 내용 "AEO(Authorized Economic Operator : 수출입 안전관리 우수 공인업체)" 란 수출입업체, 운송인, 창고업자, 관세사 등 무역과 관련된 업체들 중 관세당국이 법규준수, 안전관리 수준 등에 대한 심사를 실시하고 공인한 업체를 의미합니다. 당사는 관세청으로부터 수출입업체로써 기업경영안전성, 법규준수도, 기업경영시스템, 물리적 접근통제 및 보안, 화물취급절차보안, 인적자원 보안, 파트너협력사항에 대하여 서면심사 및 현장심사를 거쳐 2010년 최초인증을 받았으며, 2022년 12월 AEO 최고등급인 "AAA" 를 재취득 하였습니다. (2) 가족친화 인증① 인증기관 : 여성가족부② 유효기간 : 2024. 12. 01 ~ 2027. 11. 30③ 근거법령 : 「가족친화 사회환경의 조성 촉진에 관한 법률」 제15조④ 주요 내용 당 인증은 가족친화사회환경의 조성을 촉진하기 위하여 가족친화제도를 모범적으로운영하고 있는 기업 또는 공공기관을 대상으로 하는 인증 제도입니다. 당사는 다양한 가족친화제도를 운영함으로써 임직원들의 일과 가정생활의 균형을 추구하고 있으며, 정부의 가족친화경영 확산에 적극 참여하여 가족친화 직장문화 조성 및 근로자와 가족 구성원의 삶의 질 향상을 위한 노력 등 우수한 가족친화경영 운영체제를 구축하고 가족친화제도를 모범적으로 운영함으로써 근로자의 삶의 질과 국가경쟁력 향상에 기여하여 여성가족부로부터 2013년 최초 인증에 이어 2024년 12월 가족친화기업 재인증을 득하였습니다. ⑤ 주요 제도 소개 ㆍ근로자 본인 건강관리 및 생애주기별 지원 : 건강검진프로그램, 건강관리시설 운영(사내병원), 단체보장성보험, 임직원 및 가족 의료비 지원, 음주문화 및 금연 캠페인, 생애주기별 상담프로그램 운영, 무료 재무설계 및 세무/법무상담, 경력 개발센터 운영ㆍ근로자 본인 및 배우자 출산지원 : 모성보호를 위한 각종 휴가제도 및 배우자 출산휴가제도, 출산휴가 전 마미휴직제도, 모성보호 유축실ㆍ휴게실 운영, 출산경조금 및 축하선물, 임산부 전용 주차장ㆍ근로자 자녀양육 및 교육지원 : 육아기 근로시간 단축제도, 직장 보육시설 운영, 학자금 지원, 취학자녀 선물지급, 수능 격려선물 지급, 자녀 교육 특강 및 상담 프로그램 ㆍ가족관계증진 및 여가생활 지원 : 가족돌봄 휴직제도, 장기기증휴가, 화사데이 운영, 가족초청행사 (어린이날 행사, 한울림축제, 가족캠프 등), 복지포탈 블루베리 운영, 장기근속 포상 및 휴가, 휴양시설 및 워터파크, 주말농장, 임직원 자녀 체육교실, 월별 테마여행, 휴가 사진 공모전, 경조사비 지원, 상조 서비스 지원, 지역사회 및 장애인을 위한 사회공헌 활동, 인공관절시술 프로그램 마. 보호예수 현황 당사가 발행한 주식에 대하여 증권신고서 면제 등의 사유로 예탁결제원, 한국증권금융 등에 보호예수 중인 주식은 없습니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 1. 화장품 사업(1) 신규 화장품 소재 확보 최근 전 세계적으로 동물성 원료 사용의 불안 요소 및 화학원료에 대한 환경규제가 강화됨에 따라 천연소재는 그 대체재로 각광 받고 있어 시장의 성장이 기대되고 있습니다. 또한, 국내 화장품법의 제정에 따라 다양한 천연소재들의 기능성원료 인정이 이루어 지고 있어 신규 천연소재 확보의 필요성이 대두되고 있습니다.그리고 중국, 동남아시아 등 신규시장의 성장에 맞춰 천연 기능성 소재에 대한 니즈는 더욱 높아질 것으로 예상되고 있습니다. 따라서 당사는 시장의 성장과 기능성 소재에 대한 다양한 니즈를 충족시키기 위해 지속적으로 천연소재의 발굴을 위한 연구개발을 진행하고 있으며 차세대 Big Item 개발을 위해 모든 R 인프라를 집중하고 있습니다. 다양한 라이브러리 구축 및 소재 경쟁력을 강화하여 대형사 뿐 아니라 인디브랜드 수요에도 빠르게 대응하고 있습니다. 천연보습제(Hyaluronic Acid), 유용성 감초(천연미백제), 베타글루칸 등과 같은 대표 소재들의 경쟁력 강화를 위해 추가 기능을 접목한 신규 효능 제품들을 개발하여 꾸준히 시장에 선보이고 있습니다. 또한, 비건 인증을 받은 더마 소재 차세대 콜라겐, 피부재생에 탁월한 DNA 성분인 식물성 PDRN , 민감성 피부 케어를 위한 NEWAPLE, 프로바이오틱스 기반의 고기능성 원료 더마바이오틱스, 포스트바이오틱스를 활용한 헤어 효능 원료 HAIRCLE, 천연필름 포머 BELIKLE 등 다수의 신제품 개발로 뷰티 및 퍼스널케어 시장 트렌드에 발맞춰가고 있습니다.나아가 천연물의 전통적인 가공형태에서 벗어난 새로운 개념의 융복합을 통한 신규소재 확보를 위해 구성원들의 역량을 집중하고 있습니다. (2) 제형기술 개발 제형기술이란 특정한 소재를 사용하기 용이한 형태로 만들어 주는 기술을 의미하여 화장품 산업에서는 흔히 에멀젼(Emulsion) 기술을 지칭합니다.특정 제형기술을 통해 피부 투습력을 강화시켜 흡수성을 높일 수 있는 것처럼 제형화를 통한 효능증대가 가능하며, 불안정한 물질을 안정화 시켜주는 등 다양한 방식으로 사용자의 편의를 제고할 수 있도록 도움을 주는 기술이 제형기술입니다.당사는 소재의 특성에 맞춰 접목이 가능한 다양한 제형기술 확보를 위해 국내외 유수한 대학들 및 기술특화 기업들과의 공동연구개발을 진행해 왔으며 그 성과를 통해 신규 제품 개발이 이루어지고 있습니다. 제형기술은 제품의 효능을 높여줄 뿐만 아니라 사용자의 편의를 제고 할 수 있도록 하여 높은 부가가치 실현이 가능합니다. (3) 수출확대 [수출전망]당사는 1995년 설립 이래 수입에 의존하던 화장품/식품 원료시장에서 많은 원료의 국산화를 이룬 성과를 바탕으로, 1997년부터 지속적인 해외마케팅을 통한 해외시장으로의 수출에 역점을 두었습니다. 그 결과, L'Oreal, Estee Lauder, LVMH, P, Beiersdorf 등 유수의 글로벌회사를 포함한 세계시장에서 주요한 원료 공급사로 자리매김하였습니다. 당사는 2014년 당해 회계연도 기준 처음으로 미화 1,000만불 이상의 수출을 달성하였으며, 2017년에는 미화 1,800만불 수출을 달성하였습니다.당사는 지속적인 해외 전시회 참가 및 주요 국가의 대리점과 긴밀한 협력을 바탕으로 다양한 마케팅 활동을 강화하고 있으며, 신규 시장 진출 및 신제품 출시를 통해 지속적인 해외 매출의 성장세를 이어 갈 것으로 기대하고 있습니다.지난 수년간 전세계 화장품 시장의 황금기를 이끌었던 중국은 최근 무역분쟁, 경기불황 등의 악재로 인해 성장세가 둔화되고 있으나, 현대백화점 그룹의 글로벌 역량 공유 및 중국 현지 대리점을 활용한 판매 루트 다각화 등을 통해 성장 가속화를 이루기 위한 최선의 노력을 다하고 있습니다. [CSR (기업의 사회적 책임) 활동을 통한 지속가능성 강화] 전세계적으로 확산되고 있는 '착한소비' 트렌드와 나날이 높아지는 소비자와 고객사의 소재에 대한 요구 수준에 부합하기 위해 지속적인 노력을 기울여 온 결과 국제적인 기업의 사회적 책임 및 지속가능성
현대바이오랜드 — 사업보고서 (2024.12)

지표인 ECOVADIS에서 'Bronze' 등급을 획득하였습니다. ECOVADIS 등급 획득으로 L'Oreal, Estee Lauder, LVMH 등 글로벌 리더들의 Preferred Supplier 지위를 얻게 되었습니다. [이슬람 시장 확대를 위한 할랄 인증 확보]천연 성분 기반 화장품 및 개인 관리 제품에 대한 소비자 선호도가 높아지면서 전 세계 할랄 화장품 시장의 성장이 촉진되고 있습니다. (24년 할랄 화장품 시장 규모는 약 477억 달러) 할랄 화장품에 대한 수요는 무슬림 인구가 많은 국가에서 더욱 두드러집니다. 세계 최대 무슬림국가인 인도네시아의 26년 화장품 할랄 인증 의무화 시행에 따라 선제적 대응으로 할랄 인증을 2023년 취득하였습니다. 할랄인증 확보를 통한 경쟁력 확보 및 미개척 중동시장 진출 기반 마련으로 이슬람 및 글로벌 시장에서 성장할 수 있도록 노력하고 있습니다. [나고야의정서에 대한 기회요인]국내산 생물 유전자원의 개발로 나고야 의정서를 적용해 시행되고 있는 유전자원법 등 국내외 생물자원 정책 변화를 기회로 삼아 세계가 주목하는 천연물을 생산하고 있습니다. 나고야 의정서 및 고객 대응 최적화를 위해 중국 내 현지와의 협력을 통해 천연물 원료시장 확대를 위해 노력하고 있습니다. 2. 건강기능식품 사업 (1) 건강기능식품 / 식품원료 개발 당사는 천연물 발효, 추출, 정제 및 차별화된 미생물 배양 및 전환 기술을 활용하여 다양한 건강기능식품ㆍ식품원료를 연구, 개발하고 있습니다. 다년간의 연구를 통해 확보한 안전성과 기능성에 대한 충분한 과학적 근거를 바탕으로 발효율피추출분말 등의 개별인정형 원료, 히알루론산 등의 고시형 원료 및 365과채발효효소분말 등의 식품원료를 제공하고 있습니다. 이외에도 난용성의 천연추출물인 대두이소플라본, 홍경천추출물, 밀크씨슬추출물, 은행잎추출물 등을 자사 특화 기술로 수용화하여 생체흡수율과 효능을 증대시킴과 동시에 풍미를 개선하여 음료, 젤리 제형 등 다양한 제형에 적용할 수 있도록 개발을 완료하여 판매하고 있습니다. 당사가 보유한 차별적인 R 기반으로 식품원료 OEM/ODM 사업을 영위하고 있습니다. 3. 의료기기 및 첨단재생의료 사업 (1) 상처 재생 및 관리분야 피부재생 분야 제품은 피부의 주 성분인 콜라겐 및 히알루론산나트륨 등 바이오소재를 기반으로 합니다. 당사 제품은 화상이나 외상으로 발생한 깊은 상처의 치유를 촉진시켜 주며 대표 제품으로 CollaHeal Plus가 있습니다. 그리고 스포츠 부상 및 고령화로 인한 근골격계 질환으로 발생한 힘줄, 인대, 근육 손상의 치료를 위한 콜라겐 주사제 Curegen이 있습니다.의료 및 제약 산업에서 콜라겐 사용이 증가하여 이와 관련된 연구도 활발히 진행되고 있는 추세입니다. 당사가 보유한 바이오소재 기술을 바탕으로 의료제품 전문기업과 협력하여 Total wound care management를 실현하고자 합니다. (2) 치과재료 및 골 재생분야 치과 영역의 치조골 및 연조직 재생에 사용되는 치료재료로, 임플란트 시술에 사용되는 콜라겐 멤브레인(T-Gen/OssGuide, CollaGuide), 콜라겐을 함유한 이종골 이식재(CollaOss plug, CollaOss)가 있습니다. 또한, 사랑니 발치 외 치주 및 구강 점막 내 창상의 지혈, 재생 촉진에 사용되는 콜라겐 제품 AteloPlug, AteloCare 등 다양한 품목군을 국내 및 해외 판매 중입니다.특히, 글로벌 진출을 위한 유럽 CE MDR인증, 미국 FDA인증, 중국 및 여러 국가의 허가를 획득하여 32개국에 판매 중입니다. 이를 바탕으로 해외시장 판매를 확대하기 위해 역량을 집중하고 있습니다. (3) 줄기세포 기술을 활용한 재생의료 당사는 줄기세포 연구개발 전문기업인 메디포스트㈜와 무릎 연골결손 치료제의 발목관절 적응증 추가 임상3상 수행 및 국내 독점판매권 계약을 체결하였습니다. 100여명의 발목관절 연골손상 환자를 대상으로 삼성서울병원, 강남세브란스병원, 고려대학교 구로병원, 경희대병원, 인하대병원, 충남대병원 등 대학병원들과 함께