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집하였기에 장비 임대 및 자재 납품에 대한 사업을 진행하기에는 무리가 있었음. 신규프로젝트 수주시 자재 납품 입찰에도 참여할 계획임 1. 자연과학 및 공학 연구 개발업1. 직원 및 기타 기술 및 직업 훈련학원1. 교육 관련 자문 및 기타 교육지원 서비스업1. 자료 처리업1. 데이터베이스 및 온라인 정보 제공업 1. 시스템 응용소프트웨어 개발 및 공급업 1. 그 사업분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적 건설업에서도 연구개발의 중요성은 커지고 있어 신기술개발과 교육을 통한 기술건축물을 건립하기 위함.2. 시장의 주요 특성·규모 및 성장성디지털, 인공지능, 3차원 설계도서를 활용한 건축기술 시장은 경쟁구도가 심화되고 있음. 기술개발은 선택이 아닌 의무 사항으로 기업경쟁력 확충에 필수 요소임.3. 신규사업과 관련된 투자 및 예상자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등회사 내 3차원 설계를 전담하는 부서가 조직되어 있어 당장 소요되는 예산은 없음.4. 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 사용화 여부, 매출 발생여부 등)현재 사업을 추진한 현황은 없음.5. 기존 사업과의 연관성건축에서 활용하는 첨단기술들을 수익창출을 위한 방향으로 확대전환.6. 주요 위험기술개발의 장기적인 투자 및 시간이 소요될 것으로 판단됨.7. 향후 추진계획수익 및 사업 다각화를 위한 사업목적 추가이므로, 구체적 추진 예정사항은 없습니다.8. 미추진 사유수익 및 사업 다각화하고 리스크 대비 차원에서 사업목적을 추가하였으므로, 현재는 해당 사업을 영위하고 있지 않음. 이미 전담부서가 조직되어 있어 건축 시공기술에서 활용하고 있으며 점차적인 투자 개발을 확대하여 향후 수익창출 및 안정적인 사업 계획을 수립할 예정임
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 주요 매출비중 상세내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 제33기 (3분기) 제32기 제31기 비고 건축 토목 합계 당사는 1992년 설립된 종합건설회사로서 종합적인 계획, 관리 및 조정 하에 시설물을 시공하는 건설공사 서비스를 제공합니다. 아파트, 오피스텔 등 주거와 생활공간에서부터 물류창고, 의료시설, 노인요양시설 등의 산업시설 ㆍ 사회기반시설 및 해외공사에 이르기까지 전 분야에 걸친 공사를 수주하고 있습니다. 당사는 보다 전문적인 수주 및 시공을 위해 건축, 관리본부 등으로 사업본부를 나누어 운영하고 있습니다. 이외 원활한 영업활동 지원을 위해 영업본부, 외주구매본부 등의 지원본부들이 별도로 편성되어 있습니다. 당사는 이러한 본부별 분업 및 협업을 바탕으로 다양한 분야에서 실적을 거둔 바 있습니다. 특히 '보미리즌빌'과 같은 자사 브랜드를 창출하여 많은 고객들에게 편리하고 아름다운 주거환경을 제공하였고, 성수동 랜드마크 중 하나인 '성수동 골든트라이앵글'을 시공하여 아름다운 복합문화공간의 표본을 제시하였으며, '우즈베키스탄 타슈켄트 BFC 건립 사업' 및 '케냐 카이스트 신축공사' 등 해외에서도 다양한 건축물을 시공함으로써 품질일등이라는 기업 가치를 이어가고 있습니다. 또한, 고객이 인정하는 기술력으로 2022년 LH 고객품질 대상을 수상하여 우수업체로 선정된 바 있습니다. 환경경영시스템인증서 및 품질경영시스템인증서 등 공법개발과 탁월한 시공능력을 바탕으로 국내 주요기반산업 및 시공 문화 창조에 앞장서는 우수 시공업체로서의 기반과 명성을 착실히 쌓고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요사업부문 매출현황 (단위 : 백만원) 구분 제33기 (3분기) 제32기 제31기 비고 국내 관급공사 민간공사 해외 도급공사 자체공사 합 계 나. 주요사업부문 생산현황 (원가) (단위 : 백만원) 구분 제33기 (3분기) 제32기 제31기 비고 국내 관급공사 민간공사 해외 도급공사 자체공사 합 계 다. 주요사업부문 매출총 이익당기 3분기까지 매출총이익은 백만원이며, 당기 4분기 이후에는 해외도급공사 매출총이익이 흑자 (+)로 전환될 예정입니다. (단위 : 백만원) 구분 제33기 (3분기) 제32기 제31기 비고 국내 관급공사 민간공사 해외 도급공사 자체공사 합 계 3. 원재료 및 생산설비 가. 원재료에 관한 사항 [건설 원재료 매입현황] (단위 : 백만원) 구분 구체적용도 매입단위 매입액 비고 2024년(3분기) 2023년 2022년 레미콘 공사기초자재 M3 철근 공사기초자재 TON 석고보드 공사기초자재 M2 몰탈 공사기초자재 TON BulK 외 [매입액 상위 원재료 동향] (단위 : 천원) 구분 매입단위 2024년(3분기) 가격 2023년 가격 2022년 가격 레미콘 M3 철근 TON 석고보드 M2 몰탈 TON 나. 시설 및 설비에 관한 사항 [자산항목 : 토지] (단위 : 원) 자 산 명 칭 기초 당기증감 기타증감 당기상각 기말 비고 장부가액 증가 감소 장부가액 신길동 95-136 외 3필지 당하 보미골드리즌빌 위례 보미리즌빌 김천 보미갤러리 강화군 길상면 장흥리 141-1 외 14필지 기타(헤이리 외) 합 계 [자산항목 : 건물] (단위 : 원) 자 산 명 칭 기초 당기증감 기타증감 당기상각 기말 비고 장부가액 증가 감소 장부가액 당하 보미골드리즌빌 강화군 길상면 장흥리 건물 위례 보미리즌빌 주안 보미리즌빌 연수길프라자 김천 보미갤러리 기타 (헤이리 외) 합 계 [자산항목 : 기계장치] (단위 : 원) 자 산 명 칭 기초 당기증감 기타증감 당기상각 기말 비고 장부가액 증가 감소 장부가액 기타 (27개) 합 계 [자산항목 : 차량운반구] (단위 : 원) 자 산 명 칭 기초 당기증감 기타증감 당기상각 기말 비고 장부가액 증가 감소 장부가액 기타 (20개) 합 계 [자산항목 : 집기및비품] (단위 : 원) 자 산 명 칭 기초 당기증감 기타증감 당기상각 기말 비고 장부가액 증가 감소 장부가액 기타 (69개) 합 계 4. 매출 및 수주상황 1. 판매조직 다양하게 급변하고 있는
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건설환경에 능동적으로 대처하고 공사수주의 극대화를 위하여 전 임직원을 수주요원으로서 정예화하고 있으며, 특히 영업부서를 팀제에서 본부를 전환하여 본부 산하에 민간영업 파트, 도급영업 파트, 해외영업 파트로 조직 효율화를 추구하여 안정적인 매출 공사비 재원이 확보 가능한 도급영업 부분에서 성장을 이루어 리스크는 낮추고, 안정성을 확대해가고 있습니다. 2. 수주전략 1) 민간공사도심지 및 역세권 등 시공난위도가 높은 입지 기술력으로 수주경쟁력 확보, 우수하고 경쟁력 있는 수주인력의 보강을 통한 수주경쟁력 향상, 도심지 역타공사 수행역량 경험을 기반한 수행역량 강화로 민원 및 공기단축으로 수익성 강화.2) 관급공사종합심사낙찰제도, 적격심사제도 등 공공입찰제도의 변별력 유지를 통한 경쟁력 강화, 정부정책으로 인한 원도급 시공사 직접시공비율 강화로 추가 경쟁력 확보. 주1) (주)보미건설은 직접시공 및 직영비율이 타 시공사 대비 월등히 높음 주2) P/Q(Pre-Qulification) : 면허 등 기본적인 자격만 있으면 입찰에 참가할 수 있는 일반적인 정부 공사 입찰과는 달리 일정한 요건을 갖춘 업체를 미리 심사해 최종입찰에 참가할 수 있도록 하는 평가방법 주3) J/V(Joint Venture) : 공동 도급, 2인 이상의 업자간에 단일특정의 일을 행하게 하는 출자계약 또는 공동계약 3) 해외공사 우즈벡 현지 지사 및 법인을 통해서 경쟁력 확보, 우즈벡 정부 개발청에서 발주하는 화학 R 수주 및 관리 中, 향후 CIS 권역 추가 시공 인프라 및 영업력 확대를 통해 안정적인 재원의 공사 선별 수주. 3. 수주현황 및 영업활동 1) 2024년 신규수주2024년 신규수주의 중점사항 및 우선순위는 우량 발주처와 공사비 확보입니다. 구체적으로 아래 '가~바' 발주처 등을 살펴보면 발주처 자체가 안정적인 매출 및 재무구조를 갖춘 기업 또는 기관임을 알 수 있습니다. 가. 신한라이프 하남 요양시설 ( 발주처 : 신한라이프케어 )나. 쿠팡 울산 물류센터 ( 발주처 : 쿠팡 )다. 굿네이버스 시흥 시니어타운 ( 발주처 : 굿네이버스 )라. 우아한형제들 망월동 교육연구시설 ( 발주처 : 우아한형제들 )마. 삼성전자 기흥 개보수 공사 ( 발주처 : 삼성엔지니어링 )바. 우즈벡 화학 R 센터 공사 ( 발주처 : 우즈벡 UKS )2) 2024년 영업활동2024년 구체적인 영업활동은 쿠팡에서 제천지역에 발주하는 '쿠팡 제천 물류센터' 700억원 규모, 대구지자체 지원으로 사옥을 건립 예정인 AI 기술기반 인터엑스에 '인터엑스 대구 본사 신축공사', 300억원 규모 및 유한양행 본사 리모델링 공사, 엠에스씨 양산 식품공장, KT에스테이트 인천 임대주택, 인천대 행복기숙사, 인하대 BTO, 성신여대 BTO 등 약 7,700억원 규모 수주활동 중이며, 앞서 언급드린 1,000억원 이상은 수주 확도가 높은 상황으로 2024년도 연내 계약이 확실시되고 있습니다. 이처럼 (주)보미건설은 신용도가 높은 발주처로부터 공사비가 확보되는 사업 위주의 영업활동에 중점을 두어 과거 대비 우량발주처 및 안정적인 사업 포트폴리오로 성공적인 안정화를 이루어 가고 있습니다. ※ 상세 공사수주현황은 '상세표-1. 수주상황-진행중인 공사(상세)' 참고. 5. 위험관리 및 파생거래 건설업은 규모의 특성상 많은 금융거래를 수반한 영업활동을 하게됨에 따라 여러가지 위험에 노출되어 있습니다. 금리, 원자재가격, 환율 등 여러요소에 따라 회사의 손익이 변동되므로 이에 대한 관리가 필요합니다. 당사는 영업활동을 위한 자금을 조달하기 위하여 장단기차입금, 매입채무 및 기타채무로 금융부채를 구성하고 있으며 다음의 내용은 당사가 현재 위치한 위험노출에 대한 정보이며 시장위험, 유동성위험, 신용 위험으로 분류합니다.1. 시장 위험시장위험이란 금리, 환율 등 시장가격의 변동으로 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험을 의미합니다.가. 이자율위험당사의 이자율 위험은 단기적으로 보면 변동금리의 변화에 따른 당기손익의 변화이고, 장기적으로는 만기도래 후 재계약시 금리의 변화에 따른 손익의
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변화입니다. ① 당분기말과 전기말 현재 당사가 보유하고 있는 이자부 금융상품의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당분기말 전기말 고정이자율 금융자산 금융부채 변동이자율 금융자산 금융부채 ② 보고기간종료일 현재 다른 모든 변수가 일정하고 이자율이 100bp 변동시 금융자산 및 부채가 세전이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당분기말 전기말 100bp 상승 100bp 하락 100bp 상승 100bp 하락 이자수익 이자비용 순효과 나. 환위험당사가 현재 사용중인 해외통화는 USD(미국), KES(케냐), UZS(우즈베키스탄) 입니다. 표시통화기준 재무지표는 국제환율변동에 따라 당기손익이 변동하여 달라질 수 있습니다. 금융자산으로만 구성되고 금융부채는 없기 때문에 상환관련 위험에는 노출되어있지 않습니다. ① 환위험에 대한 노출 (단위 : 천원) 구분 당분기말 전기말 USD KES UZS USD KES UZS 금융자산 금융부채 차감계 당분기말과 전기말에 적용된 환율은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구분 당분기말 전기말 USD KES UZS ② 민감도분석당분기말 현재 원화의 해외통화대비 환율이 10% 높았다면, 당사의 자본과 손익은 증가(감소)하였을 것입니다. 민감도 분석시에는 이자율과 같은 다른 변수는 변동하지 않는다고 가정하였습니다. (단위 : 천원) 구분 당분기말 전기말 변동정도 자본 당기순이익 변동정도 자본 당기순이익 가중평균환율 2. 유동성 위험유동성위험이란 자산의 유동성이 부족하여 금융부채와 관련된 의무를 이행하는데 문제가 생길 가능성을 의미합니다. 당사는 현금수지추정 현황관리, 장단기 자금관리 계획수립 등 현금입출계획과 실제현금입출을 지속적으로 분석하여 부채상환에 차질이 없도록 충분한 유동성을 유지하고 있습니다. 보고기간 말 현재 금융기관 등과 일반대출, 외상매출채권담보대출, 당좌대출, 어음할인 등의 약정을 통해 여신 한도를 유지하여 유동성 위험에 대비하고 있습니다.가. 금융부채 ① 당분기말 (단위 : 천원) 구분 장부금액 6개월이내 6-12개월 1-2년 2-5년 5년이상 단기차입금 매입채무 및 기타채무 장기차입금 매입채무 및 기타채무 합계 주) 장기차입금 128억원 중 80억원은 조기 분할 상환이 가능한 24개월 만기 조건 일반자금대출이며, 48억원은 36개월 만기 조건 일반자금대출임 ② 전기말 (단위 : 천원) 구분 장부금액 6개월이내 6-12개월 1-2년 2-5년 5년이상 단기차입금 매입채무 및 기타채무 장기차입금 매입채무 및 기타채무 합계 나. 지급보증당분기말과 전기말 현재 당사가 제공한 지급보증의 계약상 만기는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 지급보증액 계약상 현금흐름 6개월이내 6-12개월 1-2년 2-5년 5년이상 당분기말 전기말 3. 신용 위험신용위험이란 거래상대방이 거래 후 계약상의 의무를 불이행 함으로써 발생하게 되는 손실을 입을 위험입니다. 투자자산 및 매출채권에서 주로 발생하는데 이는 거래처의 재무건전성, 신용도에 의해 결정되는 것이라고 볼 수 있습니다.당사는 거래처의 신용도와 이행보증을 전제로 계약하고 있으며 담보 또는 지급보증을 제공받고 있습니다. 가. 신용위험에 대한 노출① 금융자산금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대 노출정도를 나타냅니다. 당분기말과 전기말 현재 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당분기말 전기말 현금및현금성자산 매출채권및기타채권 기타금융자산 ② 손상차손당사의 금융자산에 대한 손상의 징후가 발견되는 점이 없으며, 당분기말과 전기말 현재 금융자산손상내역은 없습니다.4. 자본위험관리당사의 목표는 계속기업을 유지하며 자본조달비용 및 자본위험을 최소화하는 것입니다. 따라서 경영진은 합리적인 방안으로 자본을 조달하며, 최적의 방안으로 분배 및 상환을 하고 있습니다. 여러가지 위험이 존재하는 상황에서도 주기적인 재무비율 검토와 방안 마련을 통해 자본위험을 최소화하도록 의사결정을 하고 있습니다. 당분기말과 전기말 현재 자본으로 관리하고 있는 항목의 내역은 다음과 같습니다. (단위
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: 천원) 구분 당분기말 전기말 부채 단기차입금 장기차입금(유동성포함) 사채(유동성포함) 파생상품부채(유동성포함) 차감: 현금및현금성자산 단기금융상품 순부채 자본 (단위 : 천원) 조달원천 기초잔액 신규조달 상환등감소 기말잔액 비고 은행 증권회사 여신전문금융회사 건설공제조합 기타금융기관 금융기관 합계 주주ㆍ임원ㆍ계열회사 등 차입금 기타 총계 주1) 2024.01.01~2024.09.30 기준으로 작성하였습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 - 해당사항 없습니다. 7. 기타 참고사항 가. 산업의 특성 건설업은 생산에서부터 고용, 소비까지 다양한 분야에 걸쳐 직간접적으로 영향을 주기 때문에 국가 경기의 선행지표로 볼 수 있습니다. 타 산업에 비해 부가가치 창출, 고용유발 및 경기부양 효과가 크기 때문에 각종 산업의 생산기반시설을 구축하고 타 산업의 생산 활동을 지원하여 경제성장을 뒷받침하고 있습니다. 정책적인 측면에서는 경기침체 시 유효수요를 창출하여 경기활성화의 역할을 담당해 오고 있습니다. 나. 산업의 성장성 2024년 3분기까지 국내 건설공사 매출액은 백만 원으로 전년도 국내 건설공사 매출액인 201,530백만 원에 미치지 못합니다. 이는 지속적인 고금리와 원가의 인상으로 인한 건설업 유동성 불안정에 따른 침체기로 판단됩니다. 이처럼 국내투자는 외생변수에 따른 소극적 양상을 보이고있으나, EDCF사업을 기반으로 한 해외사업이 확대되는 양상을 보이고 있어, 2024년 3분기까지 해외공사 매출액은 50,882백만 원으로 2023년 해외공사 매출액인 39,321백만 원을 이미 초과달성하고 있습니다. 또한 초고령화시대에 진입함에 따라 1인 가구 및 실버 세대가 증가하고, 저탄소 친환경 주거공간에 대한 수요가 증가됨에 따라 소비자들의 다양한 요구를 충족시킬 수 있는 노인요양시설 수주를 확대하고 있습니다. 2024년 하반기에는 '배곧시니어타운', '하남미사노인요양시설'을 수주하여 시공하고 있으며, 공사 수주 시 산업의 동향과 경제 흐름에 따라 선제적으로 대응하고 있습니다. 다. 경기변동의 특성 건설업은 국가 경제와 정부 정책의 변화에 매우 민감하게 반응하는 산업입니다. 경제 성장에 따라 건설 수요가 증가하거나, 불경기에는 건설 시장이 위축될 수 있습니다. 특히 정부의 재정 정책과 밀접한 관계가 있으며, 세금 혜택, 규제 완화, 공공 예산 등이 산업에 직접적인 영향을 미치며, 건설업은 대규모 자본이 투입되는 산업이기 때문에, 자금 조달 시 금리 등 금융 시장과의 연관성이 매우 크다고 볼 수 있습니다. 2024년은 국내외 선거 정국에 놓여 국가 경제 및 정책에 큰 변화가 있을 수 있고, 러시아-우크라이나 전쟁, 이스라엘-팔레스타인 분쟁 등의 이슈가 지속되고 있습니다. 이는 곧 건설사업의 불확실성으로 이어집니다. 결국 저성장경제 및 부동산 경기 침체가 당분간 이어질 것으로 보이며, 건설 산업의 각종 의무와 규제도 더욱 강화될 전망입니다. 환경·거버넌스 분야 법적 의무는 세계 주요국에서부터 본격적으로 강화되고 있으며, 국내에서는 지속적으로 건설공사 품질 이슈, '중대재해처벌법'을 비롯한 안전 이슈도 지속적으로 제기될 것으로 보입니다. 건설기업의 지속적인 경영여건 악화 속에서 신속한 시장변화 대응 및 위기해결능력, 직영공사를 통한 원가관리 등 내실경영이 필요합니다. 라. 경쟁요소 당사는 철근콘크리트 부문 전문건설 회사 (주)보미엔지니어링을 자회사로 두고 있습니다. 이로 인해 원가 경쟁력, 품질 우위, 프로젝트 유연성 등에서 차별화된 경쟁력을 발휘할 수 있으며, 건설업계에서 고객과의 신뢰 관계를 구축하고 장기적인 성장 가능성을 높이는 데 중요한 역할을 합니다. 또한 아프리카 케냐에서 국립과학기술연구원 공사를 성공적으로 수행하고 있으며 2024년 12월 준공 예정입니다. 동아프리카는 인프라 개발이 활발하게 이루어지고 있는 지역으로, 성공적인 프로젝트 경험은 당사에 많은 이점을 제공합니다. 현지 시장 이해도, 기술력, 글로벌 네트워크 등 축척된 노하우를 바탕으로 추후 해외수주활동에도 전략적으로 대응할 예정입니다 마. 자금조달상의
케이티 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권)

II. 투자위험요소2. 회사위험 차. 케이뱅크 및 금융 사업에 관한 사항 자진정정 (주10) 정정 전 (주10) 정정 후 Ⅴ. 자금의 사용목적 수요예측 결과에따른 발행조건 확정 (주11) 정정 전 (주11) 정정 후 (주1) 정정 전 회차 : (단위 : 원, 주) 채무증권 명칭 무보증사채 모집(매출)방법 공모 권면(전자등록)총액 모집(매출)총액 발행가액 이자율 발행수익률 상환기일 2027년 12월 02일 원리금지급대행기관 ㈜신한은행 대기업영업1부 (사채)관리회사 한국예탁결제원 비고 평가일 신용평가기관 등 급 2024년 11월 19일 한국기업평가 회사채 (AAA) 2024년 11월 19일 한국신용평가 회사채 (AAA) 2024년 11월 20일 나이스신용평가 회사채 (AAA) 인수(주선) 여부 채무증권 상장을 위한 공모여부 인수 예 인수(주선)인 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표 케이비증권 인수금액의 0.20% 총액인수 대표 NH투자증권 인수금액의 0.20% 총액인수 대표 신한투자증권 인수금액의 0.20% 총액인수 인수 삼성증권 인수금액의 0.20% 총액인수 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2024년 12월 02일 2024년 12월 02일 2024년 12월 02일 자금의 사용목적 구 분 금 액 채무상환자금 운영자금 발행제비용 【국내발행 외화채권】 표시통화 표시통화기준발행규모 사용지역 사용국가 원화 교환예정 여부 인수기관명 보증을받은 경우 보증기관 지분증권과연계된 경우 행사대상증권 보증금액 권리행사비율 담보 제공의경우 담보의 종류 권리행사가격 담보금액 권리행사기간 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수 【주요사항보고서】 【파생결합사채해당여부】 기초자산 옵션종류 만기일 N 【기 타】 ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 11월 06일 KB증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 12월 02일이며, 상장예정일은 2024년 12월 03일임. 주1) 본 사채는 2024년 11월 25일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제201-1회, 제201-2회 및 제201-3회 무보증사채의 전자등록총액 합산 총 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p ~ +0.30%p를 가산한 이자율로 합니다.주4) 확정 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 11월 26일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 회차 : (단위 : 원, 주) 채무증권 명칭 무보증사채 모집(매출)방법 공모 권면(전자등록)총액 모집(매출)총액 발행가액 이자율 발행수익률 상환기일 2029년 12월 02일 원리금지급대행기관 ㈜신한은행대기업영업1부
케이티 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권)

(사채)관리회사 한국예탁결제원 비고 평가일 신용평가기관 등 급 2024년 11월 19일 한국기업평가 회사채 (AAA) 2024년 11월 19일 한국신용평가 회사채 (AAA) 2024년 11월 20일 나이스신용평가 회사채 (AAA) 인수(주선) 여부 채무증권 상장을 위한 공모여부 인수 예 인수(주선)인 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표 케이비증권 인수금액의 0.20% 총액인수 대표 한국투자증권 인수금액의 0.20% 총액인수 대표 신한투자증권 인수금액의 0.20% 총액인수 인수 아이엠증권 인수금액의 0.20% 총액인수 인수 하나증권 인수금액의 0.20% 총액인수 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2024년 12월 02일 2024년 12월 02일 2024년 12월 02일 자금의 사용목적 구 분 금 액 채무상환자금 발행제비용 【국내발행 외화채권】 표시통화 표시통화기준발행규모 사용지역 사용국가 원화 교환예정 여부 인수기관명 보증을받은 경우 보증기관 지분증권과연계된 경우 행사대상증권 보증금액 권리행사비율 담보 제공의경우 담보의 종류 권리행사가격 담보금액 권리행사기간 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수 【주요사항보고서】 【파생결합사채해당여부】 기초자산 옵션종류 만기일 N 【기 타】 ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 11월 06일 KB증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 12월 02일이며, 상장예정일은 2024년 12월 03일임. 주1) 본 사채는 2024년 11월 25일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제201-1회, 제201-2회 및 제201-3회 무보증사채의 전자등록총액 합산 총 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p ~ +0.30%p를 가산한 이자율로 합니다.주4) 확정 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 11월 26일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 회차 : (단위 : 원, 주) 채무증권 명칭 무보증사채 모집(매출)방법 공모 권면(전자등록)총액 모집(매출)총액 발행가액 이자율 발행수익률 상환기일 2034년 12월 02일 원리금지급대행기관 ㈜신한은행대기업영업1부 (사채)관리회사 한국예탁결제원 비고 평가일 신용평가기관 등 급 2024년 11월 19일 한국기업평가 회사채 (AAA) 2024년 11월 19일 한국신용평가 회사채 (AAA) 2024년 11월 20일 나이스신용평가 회사채 (AAA) 인수(주선) 여부 채무증권 상장을 위한 공모여부 인수 예 인수(주선)인 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표 케이비증권 인수금액의 0.20% 총액인수 대표 NH투자증권 인수금액의
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0.20% 총액인수 대표 한국투자증권 인수금액의 0.20% 총액인수 대표 신한투자증권 인수금액의 0.20% 총액인수 인수 삼성증권 인수금액의 0.20% 총액인수 인수 아이엠증권 인수금액의 0.20% 총액인수 인수 하나증권 인수금액의 0.20% 총액인수 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2024년 12월 02일 2024년 12월 02일 2024년 12월 02일 자금의 사용목적 구 분 금 액 채무상환자금 발행제비용 【국내발행 외화채권】 표시통화 표시통화기준발행규모 사용지역 사용국가 원화 교환예정 여부 인수기관명 보증을받은 경우 보증기관 지분증권과연계된 경우 행사대상증권 보증금액 권리행사비율 담보 제공의경우 담보의 종류 권리행사가격 담보금액 권리행사기간 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수 【주요사항보고서】 【파생결합사채해당여부】 기초자산 옵션종류 만기일 N 【기 타】 ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 11월 06일 KB증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 12월 02일이며, 상장예정일은 2024년 12월 03일임. 주1) 본 사채는 2024년 11월 25일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제201-1회, 제201-2회 및 제201-3회 무보증사채의 전자등록총액 합산 총 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p ~ +0.30%p를 가산한 이자율로 합니다.주4) 확정 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 11월 26일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. (주1) 정정 후 회차 : (단위 : 원, 주) 채무증권 명칭 무보증사채 모집(매출)방법 공모 권면(전자등록)총액 모집(매출)총액 발행가액 이자율 발행수익률 상환기일 2027년 12월 02일 원리금지급대행기관 ㈜신한은행 대기업영업1부 (사채)관리회사 한국예탁결제원 비고 평가일 신용평가기관 등 급 2024년 11월 19일 한국기업평가 회사채 (AAA) 2024년 11월 19일 한국신용평가 회사채 (AAA) 2024년 11월 20일 나이스신용평가 회사채 (AAA) 인수(주선) 여부 채무증권 상장을 위한 공모여부 인수 예 인수(주선)인 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표 케이비증권 인수금액의 0.20% 총액인수 대표 NH투자증권 인수금액의 0.20% 총액인수 대표 신한투자증권 인수금액의 0.20% 총액인수 인수 삼성증권 인수금액의 0.20% 총액인수 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2024년 12월 02일 2024년 12월 02일 2024년 12월 02일 자금의 사용목적 구 분 금 액 채무상환자금 운영자금
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발행제비용 【국내발행 외화채권】 표시통화 표시통화기준발행규모 사용지역 사용국가 원화 교환예정 여부 인수기관명 보증을받은 경우 보증기관 지분증권과연계된 경우 행사대상증권 보증금액 권리행사비율 담보 제공의경우 담보의 종류 권리행사가격 담보금액 권리행사기간 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수 【주요사항보고서】 【파생결합사채해당여부】 기초자산 옵션종류 만기일 N 【기 타】 ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 11월 06일 KB증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 12월 02일이며, 상장예정일은 2024년 12월 03일임. 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.03%p를 가산한 이자율로 합니다. 회차 : (단위 : 원, 주) 채무증권 명칭 무보증사채 모집(매출)방법 공모 권면(전자등록)총액 모집(매출)총액 발행가액 이자율 발행수익률 상환기일 2029년 12월 02일 원리금지급대행기관 ㈜신한은행대기업영업1부 (사채)관리회사 한국예탁결제원 비고 평가일 신용평가기관 등 급 2024년 11월 19일 한국기업평가 회사채 (AAA) 2024년 11월 19일 한국신용평가 회사채 (AAA) 2024년 11월 20일 나이스신용평가 회사채 (AAA) 인수(주선) 여부 채무증권 상장을 위한 공모여부 인수 예 인수(주선)인 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표 케이비증권 인수금액의 0.20% 총액인수 대표 한국투자증권 인수금액의 0.20% 총액인수 대표 신한투자증권 인수금액의 0.20% 총액인수 인수 아이엠증권 인수금액의 0.20% 총액인수 인수 하나증권 인수금액의 0.20% 총액인수 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2024년 12월 02일 2024년 12월 02일 2024년 12월 02일 자금의 사용목적 구 분 금 액 채무상환자금 발행제비용 【국내발행 외화채권】 표시통화 표시통화기준발행규모 사용지역 사용국가 원화 교환예정 여부 인수기관명 보증을받은 경우 보증기관 지분증권과연계된 경우 행사대상증권 보증금액 권리행사비율 담보 제공의경우 담보의 종류 권리행사가격 담보금액 권리행사기간 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수 【주요사항보고서】 【파생결합사채해당여부】 기초자산 옵션종류 만기일 N 【기 타】 ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 11월 06일 KB증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 12월 02일이며, 상장예정일은 2024년 12월 03일임. 주) 본 사채의
케이티 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권)

이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.02%p를 가산한 이자율로 합니다. 회차 : (단위 : 원, 주) 채무증권 명칭 무보증사채 모집(매출)방법 공모 권면(전자등록)총액 모집(매출)총액 발행가액 이자율 발행수익률 상환기일 2034년 12월 02일 원리금지급대행기관 ㈜신한은행대기업영업1부 (사채)관리회사 한국예탁결제원 비고 평가일 신용평가기관 등 급 2024년 11월 19일 한국기업평가 회사채 (AAA) 2024년 11월 19일 한국신용평가 회사채 (AAA) 2024년 11월 20일 나이스신용평가 회사채 (AAA) 인수(주선) 여부 채무증권 상장을 위한 공모여부 인수 예 인수(주선)인 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표 케이비증권 인수금액의 0.20% 총액인수 대표 NH투자증권 인수금액의 0.20% 총액인수 대표 한국투자증권 인수금액의 0.20% 총액인수 대표 신한투자증권 인수금액의 0.20% 총액인수 인수 삼성증권 인수금액의 0.20% 총액인수 인수 아이엠증권 인수금액의 0.20% 총액인수 인수 하나증권 인수금액의 0.20% 총액인수 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2024년 12월 02일 2024년 12월 02일 2024년 12월 02일 자금의 사용목적 구 분 금 액 채무상환자금 발행제비용 【국내발행 외화채권】 표시통화 표시통화기준발행규모 사용지역 사용국가 원화 교환예정 여부 인수기관명 보증을받은 경우 보증기관 지분증권과연계된 경우 행사대상증권 보증금액 권리행사비율 담보 제공의경우 담보의 종류 권리행사가격 담보금액 권리행사기간 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수 【주요사항보고서】 【파생결합사채해당여부】 기초자산 옵션종류 만기일 N 【기 타】 ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 11월 06일 KB증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 12월 02일이며, 상장예정일은 2024년 12월 03일임. 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.12%p를 가산한 이자율로 합니다. (주2) 정정 전 [회 차 : ] (단위 : 원) 항 목 내 용 사 채 종 목 무보증사채 구 분 무기명식 이권부 무보증사채 권 면 총 액(전자등록총액) 할 인 율(%) 발행수익률(%) 모집 또는 매출가액 각 사채 권면(전자등록)금액의 100%로 한다. 모집 또는 매출총액 각 사채의 금액 본 사채의 경우 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. 이자율 연리이자율(%) 변동금리부사채이자율 이자지급방법및 기한 이자지급 방법 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단,
케이티 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권)

이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (이자지급을 이행하지 않을 경우 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.) 이자지급 기한 2025년 03월 02일, 2025년 06월 02일, 2025년 09월 02일, 2025년 12월 02일,2026년 03월 02일, 2026년 06월 02일, 2026년 09월 02일, 2026년 12월 02일,2027년 03월 02일, 2027년 06월 02일, 2027년 09월 02일, 2027년 12월 02일. 신용평가 등급 평가회사명 한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주) 평가일자 2024년 11월 19일 / 2024년 11월 19일 / 2024년 11월 20일 평가결과등급 AAA(안정적) / AAA(안정적) / AAA(안정적) 주관회사의분석 주관회사명 KB증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주) 분석일자 2024년 11월 20일 상환방법및 기한 상 환 방 법 본사채의 원금은 2027년 12월 02일 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일이후의 이자는 계산하지 아니한다.(원금상환을 이행하지 않을 경우 해당 원금에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.) 상 환 기 한 2027년 12월 02일 청 약 기 일 2024년 12월 02일 납 입 기 일 2024년 12월 02일 전 자 등 록 기 관 한국예탁결제원 사채관리회사 한국예탁결제원 상 장 여 부 본 증권은 2024년 12월 03일 한국거래소에 상장될 예정임 원리금지급대행기관 회 사 명 (주)신한은행 대기업영업1부 회사고유번호 기 타 사 항 ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 11월 06일 KB증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 12월 02일이며, 상장예정일은 2024년 12월 03일임. 주1) 본 사채는 2024년 11월 25일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제201-1회, 제201-2회 및 제201-3회 무보증사채의 전자등록총액 합산 총 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p ~ +0.30%p를 가산한 이자율로 합니다.주4) 확정 총액(권면(전자등록)총액,
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모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 11월 26일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. [회 차 : ] (단위 : 원) 항 목 내 용 사 채 종 목 무보증사채 구 분 무기명식 이권부 무보증사채 권 면 총 액(전자등록총액) 할 인 율(%) 발행수익률(%) 모집 또는 매출가액 각 사채 권면(전자등록)금액의 100%로 한다. 모집 또는 매출총액 각 사채의 금액 본 사채의 경우 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. 이자율 연리이자율(%) 변동금리부사채이자율 이자지급방법및 기한 이자지급 방법 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (이자지급을 이행하지 않을 경우 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.) 이자지급 기한 2025년 03월 02일, 2025년 06월 02일, 2025년 09월 02일, 2025년 12월 02일,2026년 03월 02일, 2026년 06월 02일, 2026년 09월 02일, 2026년 12월 02일,2027년 03월 02일, 2027년 06월 02일, 2027년 09월 02일, 2027년 12월 02일,2028년 03월 02일, 2028년 06월 02일, 2028년 09월 02일, 2028년 12월 02일,2029년 03월 02일, 2029년 06월 02일, 2029년 09월 02일, 2029년 12월 02일. 신용평가 등급 평가회사명 한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주) 평가일자 2024년 11월 19일 / 2024년 11월 19일 / 2024년 11월 20일 평가결과등급 AAA(안정적) / AAA(안정적) / AAA(안정적) 주관회사의분석 주관회사명 KB증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주) 분석일자 2024년 11월 20일 상환방법및 기한 상 환 방 법 본사채의 원금은 2029년 12월 02일 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일이후의 이자는 계산하지 아니한다.(원금상환을 이행하지 않을 경우 해당 원금에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.) 상 환 기 한 2029년 12월 02일 청 약 기 일 2024년 12월 02일 납 입 기 일 2024년 12월 02일 전 자 등 록 기 관 한국예탁결제원 사채관리회사 한국예탁결제원 상 장 여 부 본 증권은 2024년 12월 03일 한국거래소에 상장될 예정임 원리금지급대행기관 회 사 명 (주)신한은행 대기업영업1부 회사고유번호 기 타 사 항 ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 11월 06일 KB증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 12월
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02일이며, 상장예정일은 2024년 12월 03일임. 주1) 본 사채는 2024년 11월 25일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제201-1회, 제201-2회 및 제201-3회 무보증사채의 전자등록총액 합산 총 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p ~ +0.30%p를 가산한 이자율로 합니다.주4) 확정 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 11월 26일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. [회 차 : ] (단위 : 원) 항 목 내 용 사 채 종 목 무보증사채 구 분 무기명식 이권부 무보증사채 권 면 총 액(전자등록총액) 할 인 율(%) 발행수익률(%) 모집 또는 매출가액 각 사채 권면(전자등록)금액의 100%로 한다. 모집 또는 매출총액 각 사채의 금액 본 사채의 경우 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. 이자율 연리이자율(%) 변동금리부사채이자율 이자지급방법및 기한 이자지급 방법 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (이자지급을 이행하지 않을 경우 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.) 이자지급 기한 2025년 03월 02일, 2025년 06월 02일, 2025년 09월 02일, 2025년 12월 02일,2026년 03월 02일, 2026년 06월 02일, 2026년 09월 02일, 2026년 12월 02일,2027년 03월 02일, 2027년 06월 02일, 2027년 09월 02일, 2027년 12월 02일,2028년 03월 02일, 2028년 06월 02일, 2028년 09월 02일, 2028년 12월 02일,2029년 03월 02일, 2029년 06월 02일, 2029년 09월 02일, 2029년 12월 02일,2030년 03월 02일, 2030년 06월 02일, 2030년 09월 02일, 2030년 12월 02일,2031년 03월 02일, 2031년 06월 02일, 2031년 09월 02일, 2031년 12월 02일,2032년 03월 02일, 2032년 06월 02일, 2032년 09월 02일, 2032년 12월 02일,2033년 03월 02일, 2033년 06월 02일, 2033년 09월 02일, 2033년 12월 02일,2034년 03월 02일, 2034년 06월 02일, 2034년 09월 02일, 2034년 12월 02일. 신용평가 등급 평가회사명 한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주) 평가일자 2024년 11월 19일 / 2024년 11월 19일 / 2024년 11월 20일 평가결과등급 AAA(안정적) / AAA(안정적) / AAA(안정적) 주관회사의분석 주관회사명 KB증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주),
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신한투자증권(주) 분석일자 2024년 11월 20일 상환방법및 기한 상 환 방 법 본사채의 원금은 2034년 12월 02일 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일이후의 이자는 계산하지 아니한다.(원금상환을 이행하지 않을 경우 해당 원금에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.) 상 환 기 한 2034년 12월 02일 청 약 기 일 2024년 12월 02일 납 입 기 일 2024년 12월 02일 전 자 등 록 기 관 한국예탁결제원 사채관리회사 한국예탁결제원 상 장 여 부 본 증권은 2024년 12월 03일 한국거래소에 상장될 예정임 원리금지급대행기관 회 사 명 (주)신한은행 대기업영업1부 회사고유번호 기 타 사 항 ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 11월 06일 KB증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 12월 02일이며, 상장예정일은 2024년 12월 03일임. 주1) 본 사채는 2024년 11월 25일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제201-1회, 제201-2회 및 제201-3회 무보증사채의 전자등록총액 합산 총 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p ~ +0.30%p를 가산한 이자율로 합니다.주4) 확정 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 11월 26일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. (주2) 정정 후 [회 차 : ] (단위 : 원) 항 목 내 용 사 채 종 목 무보증사채 구 분 무기명식 이권부 무보증사채 권 면 총 액(전자등록총액) 할 인 율(%) 발행수익률(%) 모집 또는 매출가액 각 사채 권면(전자등록)금액의 100%로 한다. 모집 또는 매출총액 각 사채의 금액 본 사채의 경우 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. 이자율 연리이자율(%) 변동금리부사채이자율 이자지급방법및 기한 이자지급 방법 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (이자지급을 이행하지 않을 경우 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여
케이티 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권)

본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.) 이자지급 기한 2025년 03월 02일, 2025년 06월 02일, 2025년 09월 02일, 2025년 12월 02일,2026년 03월 02일, 2026년 06월 02일, 2026년 09월 02일, 2026년 12월 02일,2027년 03월 02일, 2027년 06월 02일, 2027년 09월 02일, 2027년 12월 02일. 신용평가 등급 평가회사명 한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주) 평가일자 2024년 11월 19일 / 2024년 11월 19일 / 2024년 11월 20일 평가결과등급 AAA(안정적) / AAA(안정적) / AAA(안정적) 주관회사의분석 주관회사명 KB증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주) 분석일자 2024년 11월 20일 상환방법및 기한 상 환 방 법 본사채의 원금은 2027년 12월 02일 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일이후의 이자는 계산하지 아니한다.(원금상환을 이행하지 않을 경우 해당 원금에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.) 상 환 기 한 2027년 12월 02일 청 약 기 일 2024년 12월 02일 납 입 기 일 2024년 12월 02일 전 자 등 록 기 관 한국예탁결제원 사채관리회사 한국예탁결제원 상 장 여 부 본 증권은 2024년 12월 03일 한국거래소에 상장될 예정임 원리금지급대행기관 회 사 명 (주)신한은행 대기업영업1부 회사고유번호 기 타 사 항 ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 11월 06일 KB증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 12월 02일이며, 상장예정일은 2024년 12월 03일임. 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.03%p를 가산한 이자율로 합니다. [회 차 : ] (단위 : 원) 항 목 내 용 사 채 종 목 무보증사채 구 분 무기명식 이권부 무보증사채 권 면 총 액(전자등록총액) 할 인 율(%) 발행수익률(%) 모집 또는 매출가액 각 사채 권면(전자등록)금액의 100%로 한다. 모집 또는 매출총액 각 사채의 금액 본 사채의 경우 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. 이자율 연리이자율(%) 변동금리부사채이자율 이자지급방법및 기한 이자지급 방법 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (이자지급을 이행하지 않을
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경우 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.) 이자지급 기한 2025년 03월 02일, 2025년 06월 02일, 2025년 09월 02일, 2025년 12월 02일,2026년 03월 02일, 2026년 06월 02일, 2026년 09월 02일, 2026년 12월 02일,2027년 03월 02일, 2027년 06월 02일, 2027년 09월 02일, 2027년 12월 02일,2028년 03월 02일, 2028년 06월 02일, 2028년 09월 02일, 2028년 12월 02일,2029년 03월 02일, 2029년 06월 02일, 2029년 09월 02일, 2029년 12월 02일. 신용평가 등급 평가회사명 한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주) 평가일자 2024년 11월 19일 / 2024년 11월 19일 / 2024년 11월 20일 평가결과등급 AAA(안정적) / AAA(안정적) / AAA(안정적) 주관회사의분석 주관회사명 KB증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주) 분석일자 2024년 11월 20일 상환방법및 기한 상 환 방 법 본사채의 원금은 2029년 12월 02일 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일이후의 이자는 계산하지 아니한다.(원금상환을 이행하지 않을 경우 해당 원금에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.) 상 환 기 한 2029년 12월 02일 청 약 기 일 2024년 12월 02일 납 입 기 일 2024년 12월 02일 전 자 등 록 기 관 한국예탁결제원 사채관리회사 한국예탁결제원 상 장 여 부 본 증권은 2024년 12월 03일 한국거래소에 상장될 예정임 원리금지급대행기관 회 사 명 (주)신한은행 대기업영업1부 회사고유번호 기 타 사 항 ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 11월 06일 KB증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 12월 02일이며, 상장예정일은 2024년 12월 03일임. 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.02%p를 가산한 이자율로 합니다. [회 차 : ] (단위 : 원) 항 목 내 용 사 채 종 목 무보증사채 구 분 무기명식 이권부 무보증사채 권 면 총 액(전자등록총액) 할 인 율(%) 발행수익률(%) 모집 또는 매출가액 각 사채 권면(전자등록)금액의 100%로 한다. 모집 또는 매출총액 각 사채의 금액 본 사채의 경우 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. 이자율 연리이자율(%) 변동금리부사채이자율 이자지급방법및 기한 이자지급 방법 이자는 "본 사채" 발행일로부터
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원금상환기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (이자지급을 이행하지 않을 경우 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.) 이자지급 기한 2025년 03월 02일, 2025년 06월 02일, 2025년 09월 02일, 2025년 12월 02일,2026년 03월 02일, 2026년 06월 02일, 2026년 09월 02일, 2026년 12월 02일,2027년 03월 02일, 2027년 06월 02일, 2027년 09월 02일, 2027년 12월 02일,2028년 03월 02일, 2028년 06월 02일, 2028년 09월 02일, 2028년 12월 02일,2029년 03월 02일, 2029년 06월 02일, 2029년 09월 02일, 2029년 12월 02일,2030년 03월 02일, 2030년 06월 02일, 2030년 09월 02일, 2030년 12월 02일,2031년 03월 02일, 2031년 06월 02일, 2031년 09월 02일, 2031년 12월 02일,2032년 03월 02일, 2032년 06월 02일, 2032년 09월 02일, 2032년 12월 02일,2033년 03월 02일, 2033년 06월 02일, 2033년 09월 02일, 2033년 12월 02일,2034년 03월 02일, 2034년 06월 02일, 2034년 09월 02일, 2034년 12월 02일. 신용평가 등급 평가회사명 한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주) 평가일자 2024년 11월 19일 / 2024년 11월 19일 / 2024년 11월 20일 평가결과등급 AAA(안정적) / AAA(안정적) / AAA(안정적) 주관회사의분석 주관회사명 KB증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주) 분석일자 2024년 11월 20일 상환방법및 기한 상 환 방 법 본사채의 원금은 2034년 12월 02일 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일이후의 이자는 계산하지 아니한다.(원금상환을 이행하지 않을 경우 해당 원금에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.) 상 환 기 한 2034년 12월 02일 청 약 기 일 2024년 12월 02일 납 입 기 일 2024년 12월 02일 전 자 등 록 기 관 한국예탁결제원 사채관리회사 한국예탁결제원 상 장 여 부 본 증권은 2024년 12월 03일 한국거래소에 상장될 예정임 원리금지급대행기관 회 사 명 (주)신한은행 대기업영업1부 회사고유번호 기 타 사 항 ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 11월 06일 KB증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 12월 02일이며, 상장예정일은 2024년 12월 03일임. 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터
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원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.12%p를 가산한 이자율로 합니다. (주3) 추가 기재 다. 수요예측 결과(1) 수요예측 참여 내역 [회차: 제201-1회] (단위: 건, 억원) 구분 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계 운용사(집합) 투자매매중개업자 연기금, 운용사(고유),은행, 보험 기타 거래실적유(*) 거래실적무 건수 수량 경쟁률 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정, 신탁 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 [회차: 제201-2회] (단위: 건, 억원) 구분 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계 운용사(집합) 투자매매중개업자 연기금, 운용사(고유),은행, 보험 기타 거래실적유(*) 거래실적무 건수 수량 경쟁률 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정, 신탁 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 [회차: 제201-3회] (단위: 건, 억원) 구분 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계 운용사(집합) 투자매매중개업자 연기금, 운용사(고유),은행, 보험 기타 거래실적유(*) 거래실적무 건수 수량 경쟁률 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정, 신탁 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 (2) 수요예측 신청가격 분포 [회차: 제201-1회] (단위: bp, 건, 억원) 구분 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계 누적합계 유효수요 운용사 (집합) 투자매매중개업자 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 기타 거래실적 유* 거래실적 무 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 비율 누적수량 누적비율 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 합계 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정, 신탁 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 [회차: 제201-2회] (단위: bp, 건, 억원) 구분 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계 누적합계 유효수요 운용사 (집합) 투자매매중개업자 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 기타 거래실적 유* 거래실적 무 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 비율 누적수량 누적비율 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 합계 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정, 신탁 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 [회차: 제201-3회] (단위: bp, 건, 억원) 구분 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계 누적합계 유효수요 운용사 (집합) 투자매매중개업자 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 기타 거래실적 유* 거래실적 무 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 비율 누적수량 누적비율 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 합계 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정, 신탁 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및
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해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 (3) 수요예측 상세 분포 현황 [회차: 제201-1회] (단위: bp, 건, 억원) 수요예측 참여자 ㈜케이티 3년 만기 개별민평 대비 스프레드 기관투자자1 기관투자자2 기관투자자3 기관투자자4 기관투자자5 기관투자자6 기관투자자7 기관투자자8 기관투자자9 기관투자자10 기관투자자11 기관투자자12 기관투자자13 기관투자자14 기관투자자15 기관투자자16 기관투자자17 기관투자자18 기관투자자19 기관투자자20 기관투자자21 기관투자자22 기관투자자23 기관투자자24 기관투자자25 기관투자자26 기관투자자27 기관투자자28 기관투자자29 기관투자자30 기관투자자31 합계 누적 합계 [회차: 제201-2회] (단위: bp, 건, 억원) 수요예측 참여자 ㈜케이티 5년 만기 개별민평 대비 스프레드 기관투자자1 기관투자자2 기관투자자3 기관투자자4 기관투자자5 기관투자자6 기관투자자7 기관투자자8 기관투자자9 기관투자자10 기관투자자11 기관투자자12 기관투자자13 기관투자자14 기관투자자15 합계 누적 합계 [회차: 제201-3회] (단위: bp, 건, 억원) 수요예측 참여자 ㈜케이티 10년 만기 개별민평 대비 스프레드 기관투자자1 기관투자자2 기관투자자3 기관투자자4 기관투자자5 기관투자자6 기관투자자7 기관투자자8 기관투자자9 기관투자자10 기관투자자11 기관투자자12 기관투자자13 기관투자자14 기관투자자15 기관투자자16 기관투자자17 기관투자자18 기관투자자19 기관투자자20 기관투자자21 기관투자자22 합계 누적 합계 라. 유효수요의 범위, 산정근거 및 최종 발행 금리에의 반영내용 구 분 내 용 공모희망금리 - 제201-1회 : 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p ~ +0.30%p를 가산한 이자율.- 제201-2회 : 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p ~ +0.30%p를 가산한 이자율. - 제201-3회 : 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p ~ +0.30%p를 가산한 이자율. 유효수요의 정의 "유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량 유효수요의 범위 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 유효수요 산정 근거및발행금액 결정 2024년 11월 25일 실시된 수요예측 실시 결과 본 사채의 공모 희망금리 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하여 당사는 공동대표주관회사와 협의하여 최초 증권신고서 제출시 기재한 바와 같이 제201-1회, 제201-2회 및 제201-3회 무보증사채 발행금액의 총액을 3,000억원으로 증액하기로 결정하였습니다.[본 사채의 발행금액 결정]제201-1회 무보증사채 : 1,300억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 1,000억원)제201-2회 무보증사채 : 700억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 600억원)제201-3회 무보증사채 : 1,000억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 400억원)[수요예측 신청현황]제201-1회 무보증사채- 총 참여신청금액: 6,200억원- 총 참여신청범위: -0.10%p ~ +0.28%p- 총 참여신청건수: 31건제201-2회 무보증사채- 총 참여신청금액:
케이티 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권)

2,800억원- 총 참여신청범위: -0.05%p ~ +0.11%p- 총 참여신청건수: 15건제201-3회 무보증사채- 총 참여신청금액: 2,600억원- 총 참여신청범위: -0.20%p ~ +0.05%p- 총 참여신청건수: 22건① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 (주)케이티와 공동대표주관회사인 NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주) 및 신한투자증권(주)는 공모희망금리 산정 시 민간채권평가회사의 개별민평금리, 유사등급 최근 회사채 발행 동향, 당사의 기발행 회사채 유통현황, 최근 채권시장 동향 등을 고려하여 공모희망금리를 결정하였습니다. 보다 자세한 내용은 본 사채 증권신고서의 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 내 기재된 공모희망금리 산정 근거]를 참고하시기 바랍니다.② 지난 2024년 11월 25일 진행한 당사의 수요예측에서 제201-1회 무보증사채 공모희망금액 1,000억원의 620%에 해당하는 6,200억원, 제201-2회 무보증사채 공모희망금액 600억원의 467%에 해당하는 2,800억원, 제201-3회 무보증사채 공모희망금액 400억원의 650%에 해당하는 2,600억원이 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여하였습니다.본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다. 발행회사와 공동대표주관회사의 협의를 통하여 금번에 발행예정이었던 모집예정금액 2,000억원에서 3,000억원으로 증액하기로 결정하였습니다. 최종 발행수익률확정을 위한수요예측 결과 반영 본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정하였습니다.본 사채에 적용할 이자율은 아래와 같습니다.[제201-1회]"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.03%p를 가산한 이자율로 한다.[제201-2회]"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.02%p를 가산한 이자율로 한다. [제201-3회]"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.12%p를 가산한 이자율로 한다. (주4) 정정 전 가. 사채의 인수 [제201-1회] (단위: 원) 인수인 주 소 인수금액 및 수수료율 인수조건 명칭 고유번호 인수금액 수수료율(%) KB증권 서울시 영등포구 여의나루로 50 총액인수 NH투자증권 서울시 영등포구 여의대로 108 총액인수 신한투자증권 서울시 영등포구 여의대로 70 총액인수 삼성증권 서울시 서초구 서초대로74길 11 총액인수 주) 상기 기재된 인수금액은 예정 금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제201-1회, 제201-2회 및 제201-3회
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무보증사채의 전자등록총액 합산 총 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다. [제201-2회] (단위: 원) 인수인 주 소 인수금액 및 수수료율 인수조건 명칭 고유번호 인수금액 수수료율(%) KB증권 서울시 영등포구 여의나루로 50 총액인수 한국투자증권 서울시 영등포구 의사당대로 88 총액인수 신한투자증권 서울시 영등포구 여의대로 70 총액인수 아이엠증권 서울시 영등포구 여의대로 66 총액인수 하나증권 서울시 영등포구 의사당대로 82 총액인수 주) 상기 기재된 인수금액은 예정 금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제201-1회, 제201-2회 및 제201-3회 무보증사채의 전자등록총액 합산 총 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다. [제201-3회] (단위: 원) 인수인 주 소 인수금액 및 수수료율 인수조건 명칭 고유번호 인수금액 수수료율(%) KB증권 서울시 영등포구 여의나루로 50 총액인수 NH투자증권 서울시 영등포구 여의대로 108 총액인수 한국투자증권 서울시 영등포구 의사당대로 88 총액인수 신한투자증권 서울시 영등포구 여의대로 70 총액인수 삼성증권 서울시 서초구 서초대로74길 11 총액인수 아이엠증권 서울시 영등포구 여의대로 66 총액인수 하나증권 서울시 영등포구 의사당대로 82 총액인수 주) 상기 기재된 인수금액은 예정 금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제201-1회, 제201-2회 및 제201-3회 무보증사채의 전자등록총액 합산 총 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다. 나. 사채의 관리 (단위: 원) 수탁회사 주 소 회차 위탁금액 및 수수료 위탁조건 명칭 고유번호 위탁금액 수수료(정액) 한국예탁결제원 부산광역시 남구 문현금융로 40 제201-1회 제201-2회 제201-3회 주1) 상기 기재된 위탁금액은 예정 금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제201-1회, 제201-2회 및 제201-3회 무보증사채의 전자등록총액 합산 총 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다.주2) 수수료금액은 (주)케이티 제201-1회, 제201-2회 및 제201-3회 무보증사채에 대한 총 5,000,000원의 사채관리수수료를 임의적으로 배분한 금액입니다. (주4) 정정 후 가. 사채의 인수 [제201-1회] (단위: 원) 인수인 주 소 인수금액 및 수수료율 인수조건 명칭 고유번호 인수금액 수수료율(%) KB증권 서울시 영등포구 여의나루로 50 총액인수 NH투자증권 서울시 영등포구 여의대로 108 총액인수 신한투자증권 서울시 영등포구 여의대로 70 총액인수 삼성증권 서울시 서초구 서초대로74길 11 총액인수 [제201-2회] (단위: 원) 인수인 주 소 인수금액 및 수수료율 인수조건 명칭 고유번호 인수금액 수수료율(%) KB증권 서울시 영등포구 여의나루로 50 총액인수 한국투자증권 서울시 영등포구 의사당대로 88 총액인수 신한투자증권 서울시 영등포구 여의대로 70 총액인수 아이엠증권 서울시 영등포구 여의대로 66 총액인수 하나증권 서울시 영등포구 의사당대로 82 총액인수 [제201-3회] (단위: 원) 인수인 주 소 인수금액 및 수수료율 인수조건 명칭 고유번호 인수금액 수수료율(%) KB증권 서울시 영등포구 여의나루로 50 총액인수 NH투자증권 서울시 영등포구 여의대로 108 총액인수 한국투자증권 서울시 영등포구 의사당대로 88 총액인수 신한투자증권 서울시 영등포구 여의대로 70 총액인수 삼성증권 서울시 서초구 서초대로74길 11 총액인수 아이엠증권 서울시 영등포구 여의대로 66 총액인수 하나증권 서울시 영등포구 의사당대로 82 총액인수 나. 사채의 관리 (단위: 원) 수탁회사 주 소 회차 위탁금액 및 수수료 위탁조건 명칭 고유번호 위탁금액 수수료(정액) 한국예탁결제원 부산광역시 남구 문현금융로 40 제201-1회 제201-2회 제201-3회 주 ) 수수료금액은 (주)케이티 제201-1회, 제201-2회 및 제201-3회 무보증사채에 대한 총 5,000,000원의
케이티 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권)

사채관리수수료를 임의적으로 배분한 금액입니다. (주5) 정정 전 가. 일반적인 사항 (단위: 원) 회 차 금 액 만 기 일 이자율 옵션관련사항 (주)케이티 제201-1회 무보증사채 2027년 12월 02일 주3) (주)케이티 제201-2회 무보증사채 2029년 12월 02일 주4) (주)케이티 제201-3회 무보증사채 2034년 12월 02일 주5) 주1) 본 사채는 2024년 11월 25일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제201-1회, 제201-2회 및 제201-3회 무보증사채의 전자등록총액 합산 총 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p ~ +0.30%p를 가산한 이자율로 합니다.주4) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p ~ +0.30%p를 가산한 이자율로 합니다.주5) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p ~ +0.30%p를 가산한 이자율로 합니다.주6) 확정 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 11월 26일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. (중략) 라. 사채관리회사에 관한 사항 ① 사채관리회사의 사채관리 위탁조건 (단위: 원) 수탁회사 주 소 회차 위탁금액 및 수수료 위탁조건 명칭 고유번호 위탁금액 수수료(정액) 한국예탁결제원 부산광역시 남구 문현금융로 40 제201-1회 제201-2회 제201-3회 주1) 상기 기재된 위탁금액은 예정 금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제201-1회, 제201-2회 및 제201-3회 무보증사채의 전자등록총액 합산 총 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다.주2) 수수료금액은 (주)케이티 제201-1회, 제201-2회 및 제201-3회 무보증사채에 대한 총 5,000,000원의 사채관리수수료를 임의적으로 배분한 금액입니다. (주5) 정정 후 가. 일반적인 사항 (단위: 원) 회 차 금 액 만 기 일 이자율 옵션관련사항 (주)케이티 제201-1회 무보증사채 2027년 12월 02일 주 (주)케이티 제201-2회 무보증사채 2029년 12월 02일 주 (주)케이티 제201-3회 무보증사채 2034년 12월 02일 주 주1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.03%p를 가산한 이자율로 합니다. 주2) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전
케이티 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권)

민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.02%p를 가산한 이자율로 합니다. 주3) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.12%p를 가산한 이자율로 합니다. (중략) 라. 사채관리회사에 관한 사항 ① 사채관리회사의 사채관리 위탁조건 (단위: 원) 수탁회사 주 소 회차 위탁금액 및 수수료 위탁조건 명칭 고유번호 위탁금액 수수료(정액) 한국예탁결제원 부산광역시 남구 문현금융로 40 제201-1회 제201-2회 제201-3회 주 ) 수수료금액은 (주)케이티 제201-1회, 제201-2회 및 제201-3회 무보증사채에 대한 총 5,000,000원의 사채관리수수료를 임의적으로 배분한 금액입니다. (주6) 정정 전(중략) IPTV 사업은 초기에는 부족한 컨텐츠 등 저조한 경쟁력으로 가입자 확보에 어려움을 겪었으나, 2009년부터 지상파의 실시간 재방송이 가능해지고 프로그램공급자(PP)의 프로그램 제작이 확대되면서 다양한 컨텐츠를 확보하는 한편, 유선통신과의 결합상품 형태로 가입자를 모집하면서 빠르게 성장하고 있습니다. 2017년 11월 IPTV 가입자 수가 SO 가입자 수를 상회한 이후로 IPTV 가입자 수는 지속적인 증가세를 보이고 있습니다. IPTV 가입자 수는 2021년말 기준 약 1,989만 단자, 2022년말 기준 2,067만 단자의 가입자 수를 기록하였으며, 2023년말 기준 약 2,098만 단자로 전년말 대비 1.49% 상승하였습니다. IPTV 가입자수 추이를 살펴보면 증가율이 다소 둔화되는 양상을 보이고 있으나 유무선통신 결합상품, 넷플릭스 등 해외 콘텐츠 업체와의 제휴 등으로 IPTV 우위 현상은 지속될 것으로 예상됩니다. [IPTV 가입자 수 추이] (단위: 단자) 구분 2023년 2022년 2021년 2020년 2019년 2018년 2017년 2016년 2015년 가입자 수 전기말 대비 증감 출처: 과학기술정보통신부 "유료방송 가입자 수 및 시장점유율 발표" 당사는 2010년 OTS(Olleh TV Skylife)를 출시한 이후, 자회사 스카이라이프(위성방송)와 연계하여 컨텐츠 경쟁력을 제고함으로서 가입자가 급격하게 증가하였고 IPTV뿐 아니라 전체 유료방송 시장에서 타 사업자에 비해 월등한 점유율을 확보하였습니다. 당사는 2021년 7월 글로벌 OTT 업체인 넷플릭스, 11월 디즈니플러스와 제휴를 맺어 가입자들이 IPTV를 통해 OTT 서비스를 이용할 수 있도록 하여 기존 가입자 유지와 신규 가입자 유치를 위해 노력했으며, 2024년의 경우 업계 최초로 AI로 영상을 분석하고 콘텐츠를 생성할 수 있는 종합 미디어 솔루션인 '매직플랫폼'을 선보여 IPTV 시장 내 점유율을 확보하기 위해 노력하고 있습니다. 2023년말 기준 (주)케이티스카이라이프와 (주)에이치씨엔을 포함한 당사의 유료방송시장 점유율은 35.64%입니다. [IPTV 및 SO(종합유선방송사) 가입자 수 추이] iptv 및 so 가입자 수 추이.jpg iptv 및 so 가입자 수 추이 주) 유료방송시장은 IPTV사업자(당사, SK브로드밴드, LG유플러스)와 스카이라이프, SO(종합유선방송사)로 구분출처: 과학기술정보통신부 "2023년 하반기 유료방송 가입자 수 및 시장점유율 발표" (2024.05) [주요 사업자별 유료방송시장 점유율 추이] 주요 사업자별 유료방송시장 점유율 추이.jpg 주요 사업자별 유료방송시장 점유율 추이 출처: 과학기술정보통신부 "2023년 하반기 유료방송 가입자 수 및 시장점유율 발표" (2024.05) [주요 유료방송사별 가입자수 추이] (단위:
케이티 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권)

단말자치·단자) 구 분 사업자 2023년하반기 2023년상반기 2022년하반기 2022년상반기 2021년하반기 2021년상반기 2020년하반기 2020년상반기 2019년하반기 2019년상반기 SO (주)LG헬로비전 SK브로드밴드(주) (주)딜라이브 (주)CMB HCN 개별SO (소계) 위성방송 (주)KT스카이라이프 IPTV (주)KT SK브로드밴드(주) (주)LG유플러스 (소계) 총계 주) 6개월 평균값 기준출처: 과학기술정보통신부 "유료방송 가입자 수 및 시장점유율 발표" (후략) (주6) 정정 후 (중략) IPTV 사업은 초기에는 부족한 컨텐츠 등 저조한 경쟁력으로 가입자 확보에 어려움을 겪었으나, 2009년부터 지상파의 실시간 재방송이 가능해지고 프로그램공급자(PP)의 프로그램 제작이 확대되면서 다양한 컨텐츠를 확보하는 한편, 유선통신과의 결합상품 형태로 가입자를 모집하면서 빠르게 성장하고 있습니다. 2017년 11월 IPTV 가입자 수가 SO 가입자 수를 상회한 이후로 IPTV 가입자 수는 지속적인 증가세를 보이고 있습니다. IPTV 가입자 수는 2021년말 기준 약 1,989만 단자, 2022년말 기준 2,067만 단자의 가입자 수를 기록하였으며, 2023년말 기준 약 2,098만 단자로 전년말 대비 1.49% 상승하였습니다. 2024년 상반기 기준으로는 약 2,114만 단자로 전년말 대비 0.78% 상승하였는데, IPTV 가입자수 추이를 살펴보면 IPTV 시장이 성숙 단계로 진입하며 증가율이 다소 둔화되는 양상을 보이고 있습니다. 그럼에도 유무선통신 결합상품, 넷플릭스 등 해외 콘텐츠 업체와의 제휴 등으로 IPTV 우위 현상은 지속될 것으로 예상됩니다. [IPTV 가입자 수 추이] (단위: 단자) 구분 2024년 6월 2023년 2022년 2021년 2020년 2019년 2018년 2017년 2016년 2015년 가입자 수 전기말 대비 증감 주1) 2024년 6월 증가율은 2023년말 대비 기준 출 처: 과학기술정보통신부 "유료방송 가입자 수 및 시장점유율 발표" 당사는 2010년 OTS(Olleh TV Skylife)를 출시한 이후, 자회사 스카이라이프(위성방송)와 연계하여 컨텐츠 경쟁력을 제고함으로서 가입자가 급격하게 증가하였고 IPTV뿐 아니라 전체 유료방송 시장에서 타 사업자에 비해 월등한 점유율을 확보하였습니다. 당사는 2021년 7월 글로벌 OTT 업체인 넷플릭스, 11월 디즈니플러스와 제휴를 맺어 가입자들이 IPTV를 통해 OTT 서비스를 이용할 수 있도록 하여 기존 가입자 유지와 신규 가입자 유치를 위해 노력했으며, 2024년의 경우 업계 최초로 AI로 영상을 분석하고 콘텐츠를 생성할 수 있는 종합 미디어 솔루션인 '매직플랫폼'을 선보여 IPTV 시장 내 점유율을 확보하기 위해 노력하고 있습니다. 또한 IPTV 최초로 8K를 지원하는 온디바이스 AI 셋톱박스를 출시하는 등 업계 1위의 시장 지위를 공고히 하기 위한 신규 서비스를 지속적으로 제공할 예정입니다. 당사 IPTV 이용자는 2019년 상반기 약 708만 단자에서 2024년 상반기 약 885만 단자까지 전반적인 증가 추세를 보이고 있습니다. IPTV 시장 내 당사의 시장 점유율 역시 최근 5개년 42.0% ~ 44.1% 수준에서 등락하고 있으나, 타 사업자 대비 높은 점유율을 유지하며 당사의 수익 변동성에 끼치는 영향은 제한적입니다. 2024년 상반기말 기준 (주)케이티스카이라이프와 (주)에이치씨엔을 포함한 당사의 유료방송시장 점유율은 35.63%입니다. [IPTV 및 SO(종합유선방송사) 가입자 수 추이] iptv 및 so 가입자 수 추이.jpg iptv 및 so 가입자 수 추이 주) 유료방송시장은 IPTV사업자(당사, SK브로드밴드, LG유플러스)와 스카이라이프, SO(종합유선방송사)로 구분출처: 과학기술정보통신부 " 2024년 상반기 유료방송 가입자 수 및 시장점유율 발표" [주요 사업자별 유료방송시장 점유율 추이] 주요 사업자별 유료방송시장 점유율 추이.jpg 주요 사업자별 유료방송시장 점유율 추이 출처: 과학기술정보통신부