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정연희(17%),이동환(42%),이동식(25%),여은정(17%) 주요제품 식자재 식품, 가상체험게임 본사 경기도 양주시 광적면 화합로 147번길 164 2) 주요경영진 직위 성명 담당부문 지분율 상근여부 주요경력 등 대표이사 이동식 경영총괄 기획실장 여은정 경영총괄 ▷ 업체현황 2005년 설립 후 현재의 당사는 " 식자재식품 등 공산품과 각종 식료를 매입하여, 소비자들에게 판매하는 사업을 하고 있으며, 기존 마트 외 스크린골프 사업 등 다양한 사업을 하여, 기업발전에 노력하고 있습니다. 동사의 관계사에게 직접 경매를 통해 저렴하게 물건을 매입하고, 물류운영을 하여 가격 경쟁력에 있어 타사대비 저렴하게 소비자들에게 공급할 수 있습니다. ▷ 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 매출액 영업이익 경상이익 당기순이익 총자산 자기자본 자본금 125. (주)고려티티알 ▷ 기업개요 1) 일반사항 업체명 ㈜고려티티알 상장/등록여부 비상장 대표이사 김선남 외감 여부 외감 설립일 감사 의견 적정 업종 신발제조업 사채 Rating 종업원수 평가기관/취득일 주요주주(지분율) 김선남(64%), ㈜고려티티알(36%) 주요제품 기능성전투화, 해군함상화, 런닝화, 트레킹화, 샌달 본사 부산광역시 강서구 낙동남로 533번길 15(녹산동) 2) 주요경영진 직위 성명 담당부문 지분율 상근여부 주요경력 등 대표 김선남 총괄 여 ㈜세원 부사장 민병목 생산, 영업 여 ㈜고려레포츠 ▷ 업체현황 당사는 2004년도에 설립되어 기능성전투화, 트레킹화 등 다양한 신발을 제조하여 납부하고 있음 ▷ 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 매출액 영업이익 경상이익 당기순이익 총자산 자기자본 자본금 131. 사나래주식회사농업회사법인 ▷ 기업개요 1) 일반사항 업체명 사나래주식회사농업회사법인 상장/등록여부 비상장 대표이사 정 문 외감 여부 비외감 설립일 감사 의견 업종 농.특산물 유통 사채 Rating 종업원수 평가기관/취득일 주요주주(지분율) 주요제품 농산물 본사 하동군 하동읍 섬진강대로 2532-11 2) 주요경영진 직위 성명 담당부문 지분율 상근여부 주요경력 등 대표 정문 총괄 o 실장 신영희 업무전반 o ▷ 업체현황 당사는 농특산물 유통을 영위하며, 금번 P-CBO에서 사회적경제기업으로 선정되었음. ▷ 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 매출액 영업이익 경상이익 당기순이익 총자산 자기자본 자본금 135. (주)승지 ▷ 기업개요 1) 일반사항 업체명 주식회사 승지 상장/등록여부 비상장 대표이사 김광훈 외감 여부 외감 설립일 감사 의견 적정 업종 제조,고철가공외 사채 Rating 종업원수 평가기관/취득일 주요주주(지분율) 이혜숙(74%),외 2명(26%) 주요제품 고철가공 및 제관 압축 본사 경남 김해시 진영읍 서부로396번길 20-20 2) 주요경영진 직위 성명 담당부문 지분율 상근여부 주요경력 등 대표이사 김광훈 경영총괄 여 동종업계 25년 ▷ 업체현황 당사는 2013년도에 설립되어 고철 및 제관을 가공, 압축하여 약 450억의 매출을 실현하고 있음. ▷ 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 매출액 영업이익 경상이익 당기순이익 총자산 자기자본 자본금 139. (주)한우현대축산 ▷ 기업개요 1) 일반사항 업체명 ㈜한우현대축산 상장/등록여부 비상장 대표이사 홍종찬 외감 여부 부 설립일 감사 의견 업종 식육포장처리업 외 사채 Rating 종업원수 평가기관/취득일 주요주주(지분율) 홍종찬(100%) 주요제품 한우 본사 경상남도 김해시 김해대로 2433(부원동) 2) 주요경영진 직위 성명 담당부문 지분율 상근여부 주요경력 등 대표이사 홍종찬 경영총괄 여 ▷ 업체현황 - 당사는 2013년 설립되어 한우 포장 및 도소매업을 영위하고 있음. ▷ 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 매출액 영업이익 경상이익 당기순이익 총자산 자기자본 자본금 140. (주)에스제이케이 ▷ 기업개요 1) 일반사항 업체명 ㈜에스제이케이 상장/등록여부 비상장 대표이사 고상혁 외감 여부 부 설립일 감사 의견 업종 제조업 사채 Rating 종업원수 18명 평가기관/취득일 주요주주(지분율) 박일자(50%),
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고종대 외2명(50%) 주요제품 베어링 및 차량용 부품 제조업 본사 경남 창원시 의창구 대산면 가술산단로 58 (tel. 055-716-0131) 2) 주요경영진 직위 성명 담당부문 지분율 상근여부 주요경력 등 이사 박일자 경영총괄 이사 고종대 경영총괄 대표이사 고상혁 경영총괄 ▷ 업체현황 -2006년 설립한 중소기업이며, 자동차 베어링 생산을 주 사업으로 영위하고 있음. -동사의 국내 주요 매출 거래처로는 셰플러코리아, 지엠비코리아, 대명 등이 있음.-품진경영시스템 인증서 IATF16949와 환경경영시스템 인증서 ISO14001 보유하고 있음 ▷ 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 매출액 영업이익 경상이익 당기순이익 총자산 자기자본 자본금 164. (주)한국야나세 ▷ 기업개요 1) 일반사항 업체명 ㈜한국야나세 상장/등록여부 비상장 대표이사 우영준 외감 여부 외감 설립일 감사 의견 업종 선박구성부분품 제조업 사채 Rating 종업원수 평가기관/취득일 주요주주(지분율) 우영준(88.5%), 이수휘 외 1명(11.5%) 주요제품 라싱브릿지, 오일탱크선박 및 선박구성부분품 본사 경남 창원시 마산합포구 진전면 미더덕로 64 (tel. 055-271-0784) 2) 주요경영진 직위 성명 담당부문 지분율 상근여부 주요경력 등 ▷ 업체현황 - 1997년 6월 창원시 마산합포구 진전면에서 선박부품을 전문 제작하는 기업으로 설립.- 국내 주요매출거래처로는 한화오션 등이 있음 ▷ 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 매출액 영업이익 경상이익 당기순이익 총자산 자기자본 자본금 173. 그린월드(주) ▷ 기업개요 1) 일반사항 업체명 그린월드㈜ 상장/등록여부 비상장 대표이사 김의배 외감 여부 여 설립일 감사 의견 적정 업종 냉동수산업무역,해상화물운송 사채 Rating 종업원수 평가기관/취득일 주요주주(지분율) 김의배(99%), 김소연(1%) 주요제품 냉동수산물(참치), 해상냉동화물운송 본사 부산시 동구 중앙대로236번길, 10 2) 주요경영진 직위 성명 담당부문 지분율 상근여부 주요경력 등 대표이사 김의배 총괄 여 그린월드㈜창업 사내이사 공병구 관리총괄 여 자금, 회계관리 ▷ 업체현황 - 1. 국제해상운송사업 초저온 냉동운반선을 이용하여 사조산업(주), 신라교역(주), 동원수산(주) 등 국내회사와 중국,대만, 일본 등 해외 원양어업회사의 어선이 태평양,인도양에서 어획한 사시미급(횟감용) 참치를 어장지 에서 일본, 한국, 대만 등 지정한 항구까지 운반하여 운임을 획득하는 사업입니다. 2. 냉동수산물 몰디브 등에서 어획한 참치캔용 참치를 구매하여 태국등지의 참치캔 공장에 판매하는 사업이며 참치캔 판매업 등으로 사업을 확장하고 있습니다. ▷ 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 매출액 영업이익 경상이익 당기순이익 총자산 자기자본 자본금 176. 동진모타공업(주) ▷ 기업개요 1) 일반사항 업체명 동진모타공업㈜ 상장/등록여부 비상장 대표이사 이인혁 외감 여부 외감 o 설립일 감사 의견 업종 제조/자동차부품 사채 Rating 종업원수 40명 평가기관/취득일 주요주주(지분율) 이수자(8.93%)이종협(20.84%)이인혁(54%)이성재(16.22) 주요제품 자동차 엔진쿨링모터 ,BLDC모터,에어컨 모터 외 본사 부산광역시 연제구 해맞이로 73 2) 주요경영진 직위 성명 담당부문 지분율 상근여부 주요경력 등 부회장 이수자 경영총괄 대표이사 이인혁 경영총괄 ▷ 업체현황 - 자동차용 AIRCON BLOWER MOTOR 및 ENGINE COOLING MOTOR를 생산하고 있으며 주 기능은 자동차 실내의 쾌적한 온도유지 및 엔진의 냉각에 목적이 있습니다. 그리고 현재 모타를 제조하고 있는 세계적인 모타 업체인 보쉬 및 덴소 등 여러 업체와 더불어 시장을 나누고 있는 실정입니다. 현재 이 제품들의 중요한 핵심기술은 운전자에게 큰 영향을 미치는 소음을 얼마나 차단시키는 것에 따른 기술이며 이는 대부분의 공조 회사에서 요구하고 있는 실정입니다. 현재 자동차 업계들의 친환경정책으로 인하여 현재 구동방식인 DC 제어 방식에서 BLDC 방식으로 급속히 바뀌어 가고
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있으며 2020년 이후 현재 구동방식의 50%를 대체 할 예정이어 당사는 이에 빠르게 대처하기 위하여 전기자동차 모타 개발에 세계적인 공조업체인 VALEO 및 한온시스템과 BLDC 모타 개발 및 생산에 공동노력을 하고 있습니다. ▷ 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 매출액 영업이익 경상이익 당기순이익 총자산 자기자본 자본금 180. 거양공업(주) ▷ 기업개요 1) 일반사항 업체명 거양공업㈜ 상장/등록여부 비상장 대표이사 김용술 외감 여부 여 설립일 감사 의견 적정 업종 제조(자동차부품) 사채 Rating 종업원수 평가기관/취득일 주요주주(지분율) 김용술(85%), 함명숙(15%) 주요제품 본사 경남 김해시 김해대로2567번길42 2) 주요경영진 직위 성명 담당부문 지분율 상근여부 주요경력 등 대표이사 김용술 경영총괄 여 삼성공조 전무이사 김기도 경영,관리 여 거양공업㈜ ▷ 업체현황 - 1995년 설립되어 OTR SOCKET, 유공압 FITTING 등 자동차 용품을 제조 및 유통하고 있음. ▷ 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 매출액 영업이익 경상이익 당기순이익 총자산 자기자본 자본금 181. (주)회람철강 ▷ 기업개요 1) 일반사항 업체명 ㈜회림철강 상장/등록여부 비상장 대표이사 안선근 외감 여부 외감 설립일 감사 의견 적정 업종 제조업 사채 Rating P-B+ 종업원수 28명 평가기관/취득일 한국기업평가,2024.09 주요주주(지분율) 안선근(44.5%),송성주(43.3%),김미옥(12.2%) 주요제품 컬러강판.아연도금강판 본사 경상남도 김해시 한림면 김해대로 1155-25 2) 주요경영진 직위 성명 담당부문 지분율 상근여부 주요경력 등 대표이사 안선근 경영총괄 상근 한아스틸 부장 이사 송성주 사내이사 ▷ 업체현황 당사는 2000년 1월 철판가공 (절단)을 전문으로 설립된 냉연코일센터입니다. 현재 주 매출처는 LG전자(국내), LG 인도네시아, LG멕시코 등이며, 내수65% , 수출 35% 비중으로 매출 중입니다. 생산 제품의 용도는 냉장고,세탁기,에어컨 등 가전제품에 들어가는 내 , 외장재 철판을 공급하고 있습니다. 2023년 매출 52,588백만원을 달성하고 당기순이익 844백만원을 시현하였습니다. ▷ 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 매출액 영업이익 경상이익 당기순이익 총자산 자기자본 자본금 186. (주)리치오안나 ▷ 기업개요 1) 일반사항 업체명 (주)리치오안나 상장/등록여부 비상장 대표이사 유현정 외감 여부 부 설립일 2000년 4월 감사 의견 업종 도소매외 사채 Rating 종업원수 평가기관/취득일 주요주주(지분율) 유현정 (92%) 주요제품 이태리 수입신발, 잡화 본사 서울특별시 서초구 마방로6길 7-37 202호 2) 주요경영진 직위 성명 담당부문 지분율 상근여부 주요경력 등 대표이사 유현정 경영총괄 여 당사근무 ▷ 업체현황 당사는 이태리 및 유럽의 유명브랜드 신발과 가방등을 수입하여 국내에 유통하고 있습니다. 현재 신세계 강남점과 AK분당점의 오프라인 매장 2곳을 운영중이며, 최근 5년간 홈쇼핑유통에 집중하여, 현재 현대 홈쇼핑, 롯데 홈쇼핑, CJ 홈쇼핑과 거래중에 있습니다. ▷ 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 매출액 영업이익 경상이익 당기순이익 총자산 자기자본 자본금 187. 영림산업(주) ▷ 기업개요 1) 일반사항 업체명 영림산업(주) 상장/등록여부 미상장/미등록 대표이사 최영문 외감 여부 부 설립일 감사 의견 없음 업종 건설,제조업 사채 Rating 없음 종업원수 평가기관/취득일 주요주주(지분율) 최영문(45.57%), 이진명(20.00%) 주요제품 조경공사, 금속구조물공사, 토공사 본사 경기도 고양시 덕양구 무원로 6번길 12, 대흥빌딩 303호 2) 주요경영진 직위 성명 담당부문 지분율 상근여부 주요경력 등 대표이사 최영문 경영총괄 상근 ▷ 업체현황 당사는 조경공사를 영위하는 회사로 아파트 조경공사를 주로 시행하고 있습니다. ▷ 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 매출액 영업이익 경상이익 당기순이익 총자산 자기자본 자본금 188. (주)케이알텔레콤 ▷ 기업개요 1)
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일반사항 업체명 (주)케이알텔레콤 상장/등록여부 비상장 대표이사 배경희 외감 여부 비외감 설립일 감사 의견 업종 통신,방송장비 및 부품 도매업 사채 Rating 종업원수 평가기관/취득일 주요주주(지분율) 배경희(70%) 주요제품 방송장비, 통신장비 본사 경기 남양주시 화도읍 묵현로40 2) 주요경영진 직위 성명 담당부문 지분율 상근여부 주요경력 등 대표이사 배경희 총괄 여 ▷ 업체현황 당사는 2001년 설립되어 방송 및 통신장비 및 부품을 도소매하고 있습니다. ▷ 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 매출액 영업이익 경상이익 당기순이익 총자산 자기자본 자본금 193. (주)동신모텍 ▷ 기업개요 1) 일반사항 업체명 ㈜동신모텍 상장/등록여부 비상장 대표이사 임춘우 외감 여부 여 설립일 감사 의견 적정 업종 자동차 부품 제조업 사채 Rating 종업원수 평가기관/취득일 주요주주(지분율) 임춘우(82.0%), 도종명(13.5%), 임진수(2.25%), 임희주(2.25%) 주요제품 자동차 차체부품 본사 경상남도 김해시 진영읍 서부로179번길 37 2) 주요경영진 직위 성명 담당부문 지분율 상근여부 주요경력 등 전무 조영진 기술 여 ㈜동희산업 ▷ 업체현황 - 당사는 경상남도 김해시 소재 본사와 함안군, 부산광역시에 공장을 두고 있으며 자동차 차체 부품 제조업을 영위하고 있습니다. ㈜르노코리아 및 닛산의 1차 협력사로서 주요 차체 부품을 수주 납품 중에 있으며, 신규 차종 수주화 전기자동차 회사인 폴스타의 국내 생산을 수주하여 지속적인 성장 중입니다. . ▷ 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 매출액 영업이익 경상이익 당기순이익 총자산 자기자본 자본금 195. (주)더브류.제이 ▷ 기업개요 1) 일반사항 업체명 (주)더브류.제이 상장/등록여부 비상장 대표이사 박균월 외감 여부 비외감 설립일 감사 의견 업종 섬유제품 제조업 사채 Rating 종업원수 평가기관/취득일 주요주주(지분율) 박균월, 최현식, 김탁진 (100%) 주요제품 섬유임가공, 스팀판매업 본사 경기 동두천시 승전로16 2) 주요경영진 직위 성명 담당부문 지분율 상근여부 주요경력 등 대표이사 박균월 총괄 여 ▷ 업체현황 당사는 2003년 설립되어 스팀판매업을 주로 영위하고 있음. ▷ 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 매출액 영업이익 경상이익 당기순이익 총자산 자기자본 자본금 197. (주)동양일러스트산업 ▷ 기업개요 1) 일반사항 업체명 ㈜동양일러스트산업 상장/등록여부 비상장 대표이사 김우태 외감 여부 부 설립일 1998년 8월 28일 감사 의견 업종 제조.도소매 사채 Rating 종업원수 12명 평가기관/취득일 주요주주(지분율) 대표이사 김우태42.50% 김현태외 4명 57.50% 주요제품 특수장갑(모터사이클용 장갑) 본사 서울시 중구 동호로 336, 12층 3호(쌍림동, 한림빌딩) T.02-322-4300 2) 주요경영진 직위 성명 담당부문 지분율 상근여부 주요경력 등 사장 김우태 대표이사 상근 대우자동차 감사 이지은 감사 비상근 ▷ 업체현황 ODM 사업방식으로 인도네시아에 공장을 가지고 모터싸이클용 장갑, 아웃도어 장갑, 군용 장갑 등의 특수장갑을 제작하여 미주와 유럽에 수출하는 수출 위주형 기업입니다. ODM 방식의 업체이다 보니, 사내에 연구개발전담부서가 있어, 디자인 개발 및 창조적 장갑 개발에 힘쓰고 있으며, 모터사이클 장갑업계에서는 세계 시장 점유율 1위를 하고 있습니다. 특히 당사가 생산하는 장갑은 생산 기술이 절대적으로 필요한 제품이라 많은 노하우가 필요하며 타사에서 쉽게 시장을 점유 할 수 없는 분야입니다. ▷ 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 매출액 영업이익 경상이익 당기순이익 총자산 자기자본 자본금 198. (주)티에프에스 ▷ 기업개요 1) 일반사항 업체명 ㈜티에프에스 상장/등록여부 비상장 대표이사 이득우 외감 여부 외감 설립일 감사 의견 적정 업종 제조업 사채 Rating 종업원수 평가기관/취득일 주요주주(지분율) 이득우(50.50%), ㈜대원총업(29.70%), 이윤상(11.88%) 주요제품 자동차부품, 스프링 본사 경기도 안산시
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단원구 첨단로181번안길 20(성곡동,686-4) 2) 주요경영진 직위 성명 담당부문 지분율 상근여부 주요경력 등 대표이사 이득우 경영전반 상근 ㈜티에프에스 대표 이사 이윤상 연구소 상근 대원강업㈜ 10년근무 ▷ 업체현황 - 2000년에 설립한 자동차부품 및 스프링은 제조하는 중소기업이며, 주요생산품은 자동차시트 레버 및 철도 스프링 등이 있음- 현대.기아 자동차의 2~3차 밴더 업체이며 주요 거래처는 대원정밀㈜, ㈜대원강업 등이 있음▷ 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 매출액 영업이익 경상이익 당기순이익 총자산 자기자본 자본금 199. (주)천조 ▷ 기업개요 1) 일반사항 업체명 ㈜천조 상장/등록여부 비상장 대표이사 박석희 외감 여부 여 설립일 감사 의견 적정 업종 도매 및 제조업 사채 Rating 종업원수 평가기관/취득일 주요주주(지분율) ㈜스마트디앤씨(59%),박석희 외3명(41%) 주요제품 컴퓨터 및 전기 전자제품 본사 서울특별시 강남구 논현로 733 (천조빌딩) 2) 주요경영진 직위 성명 담당부문 지분율 상근여부 주요경력 등 대표이사 박석희 경영총괄 여 연세대학교지역발전연구소 ▷ 업체현황 당사는 강남구 논현로 733(천조빌딩)에 위치하고 있으며 다양한 고객사와 함께하고 성장,발전하고 있으며 여러업체와 제조사업,사이니지사업,정보통신공사,콘텐츠 및 솔루션 사업,유통사업을 진행하고 있으며 발전을 해가고있는 상황입니다. 천조는 다양해진 고객사의 니즈를 충족하기위해 끊임없는 연구와 쇄신을 통해 성장해 나아가고있습니다. ▷ 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 매출액 영업이익 경상이익 당기순이익 총자산 자기자본 자본금 201. 대풍공업(주) ▷ 기업개요 1) 일반사항 업체명 대풍공업㈜ 상장/등록여부 비상장 대표이사 황득섭 외감 여부 외감 설립일 감사 의견 적정 업종 자동차 차체 제조 사채 Rating 종업원수 98명 평가기관/취득일 주요주주(지분율) 오현근 (30.686%), 오돈영 (29.779%)외 2명 주요제품 올뉴카니발, K9 차체 부품 본사 경기도 안산시 단원구 산단로 19번길 196(성곡동) 2) 주요경영진 직위 성명 담당부문 지분율 상근여부 주요경력 등 회장 오돈영 경영관리 상근 동탑산업훈장 수상 부회장 오현근 경영관리 상근 풍기산업㈜ 대표이사 대표이사 황득섭 경영관리 상근 대우공업㈜ 이사 ▷ 업체현황 2002. 4. 15 설립된 중소기업이며, 자동차 차체 부품 제품을 생산하고 있음. -주요 매출 거래처로는 기아자동차㈜, 현대자동차㈜, 현대모비스㈜ 등이 있음. 기아자동차㈜의 1차 협력업체로 올뉴카니발, K9등을 생산하고 있으며, 내수 및 수출 제품을 일일 납기 생산하고 있음 ▷ 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 매출액 영업이익 경상이익 당기순이익 총자산 자기자본 자본금 203. (주)나프 ▷ 기업개요 1) 일반사항 업체명 ㈜나프 상장/등록여부 비상장 대표이사 배재기.조영일 외감 여부 외감 설립일 2003년 3월 6일 감사 의견 적정 업종 제조/자동제어기기 사채 Rating 종업원수 14명 평가기관/취득일 주요주주(지분율) 조영일(45%), 배재기(30%), 채경일(25%) 주요제품 독일 TRUMPF 레이저 및 공작기계 본사 경기도 포천시 내촌면 포천로 325 2) 주요경영진 직위 성명 담당부문 지분율 상근여부 주요경력 등 대표이사 조영일 경영총괄 여 대표이사 배재기 영업총괄 여 ▷ 업체현황 2003년 설립된 중소기업이며, 국내 최대 Trumpf사의 Co2 레이저 발진기 .절단기 CNC 펀칭머신, CNC절곡장비를 판매,유지/보수하고 있으며 부품 국산화도 100개 이상 하고 있는 강소기업임 ▷ 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 매출액 영업이익 경상이익 당기순이익 총자산 자기자본 자본금 204. (주)나루데이타 ▷ 기업개요 1) 일반사항 업체명 ㈜나루데이타 상장/등록여부 비상장 대표이사 유영준 외감 여부 비외감 설립일 2000년 4월 13일 감사 의견 비감사 업종 H/W및S/W개발, 제조, 판매 외 사채 Rating 종업원수 평가기관/취득일 주요주주(지분율) 유영준(52.7%), 유동균 외
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15명(47.3%) 주요제품 H/W및 S/W 솔루션 본사 서울시 성동구 성수일로4길 25,1905호(성수동2가,서울숲코오롱디지털타워 1차) 2) 주요경영진 직위 성명 담당부문 지분율 상근여부 주요경력 등 대표이사 유영준 경영총괄 상근 이사 유동균 경영지원 상근 ▷ 업체현황 -당사는 2000년 창립한 중소기업이며, 어음교환/공과금 시스템, 카드 즉발 시스템 및 전자문서 정보화 시스템 등 은행 자동화시스템과 대용량 네트워크 데이터를 ITOA관점에서 실시간으로 인프라를 분석해주는 ExtraHop을 주 사업으로 영위하고 있음 -주요 매출처로는 (사단)금융결제원, 씨앤토트㈜, 신한은행, 우리은행, 아이비케이시스템 등이 있음. ▷ 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 매출액 영업이익 경상이익 당기순이익 총자산 자기자본 자본금 205. (주)코멕스아이엔씨 ▷ 기업개요 1) 일반사항 업체명 ㈜코멕스아이엔씨 상장/등록여부 비상장 대표이사 석찬징 외감 여부 비외감 설립일 감사 의견 업종 도매 및 소매 사채 Rating 종업원수 4명 평가기관/취득일 주요주주(지분율) 대표이사62% 코멕스아이엔씨38% 주요제품 태양광 원재료 솔라웨이퍼, HF, 솔라셀, 인버터, 배터리 본사 서울시 강남구 언주로 120 인스토피아 914호 2) 주요경영진 직위 성명 담당부문 지분율 상근여부 주요경력 등 대표이사 대표이사 석 찬 징 상근 ▷ 업체현황-당사는 태양광 관련 제품 무역업체로 태양광 관련 제품 및 장비를 판매하는 업체입니다. 태양광의 원재료인 폴리실리콘 구매 및 판매를 주력으로 하여 한국, 중국, 미국, 독일 제조 업체 및 대리점으로 부터 구매하여 재판매를 하는 방식과 원재료를 이용하여 솔라웨이퍼, 솔라셀, 솔라모듈로 가공한 후 전세계로 판매를 하는 방식이 있습니다. 그리고 신규 태양광업체에 대한 마케팅을 국내외 업체와 협력하여 장비판매 및제품 판매에 대해 보수를 받는 방식을 취하고 있습니다 ▷ 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 매출액 영업이익 경상이익 당기순이익 총자산 자기자본 자본금 206. (주)뉴지로 ▷ 기업개요 1) 일반사항 업체명 (주) 뉴지로 상장/등록여부 비상장 대표이사 신 봉 철 외감 여부 부 설립일 감사 의견 업종 제 조 사채 Rating 종업원수 12 명 평가기관/취득일 주요주주(지분율) 신봉철 (98%) 주요제품 전기요 (발열선, 온도조절기,코드선) 본사 경기도 양주시 백석읍 권율로1253번길 52-39 2) 주요경영진 직위 성명 담당부문 지분율 상근여부 주요경력 등 대표이사 신봉철 업무총괄 상근 가업승계협의회 회장 ▷ 업체현황 당사는 2002년 설립되어 전기매트를 제조 및 판매업을 영위하고 있음. ▷ 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 매출액 영업이익 경상이익 당기순이익 총자산 자기자본 자본금 208. (주)스마트탑정보통신 ▷ 기업개요 1) 일반사항 업체명 ㈜스마트탑정보통신 상장/등록여부 비상장 대표이사 채명기 외감 여부 부 설립일 감사 의견 적정 업종 도소매 사채 Rating 종업원수 평가기관/취득일 주요주주(지분율) 채명기(60%),김태진(40%) 주요제품 노트북 본사 서울 용산구 원효로48길6 동양탑402 2) 주요경영진 직위 성명 담당부문 지분율 상근여부 주요경력 등 대표이사 채명기 총괄 상근 동업종30년 ▷ 업체현황 - 엘지노트북을 주로 취급하고 있으며 레노버,dell 노트북등 유통 ▷ 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 매출액 영업이익 경상이익 당기순이익 총자산 자기자본 자본금 210. (주)대건테크 ▷ 기업개요 1) 일반사항 업체명 (주)대건테크 상장/등록여부 비상장 대표이사 신기수 외감 여부 외감 설립일 감사 의견 적정 업종 케이블 제조업 사채 Rating 종업원수 평가기관/취득일 주요주주(지분율) 신기수 주요제품 반도체 산업장비, 공작기계 컨트롤 박스, 3D 프린터 등 본사 경남 창원시 의창구 사화로 138 2) 주요경영진 직위 성명 담당부문 지분율 상근여부 주요경력 등 상무이사 신대웅 경영 여 LG 전무이사 이래현 경영총괄 여 현대산기외 ▷ 업체현황 2004년 8월 26일 대건기술에서 대건테크로
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법인전화하였으며, 반도체 산업장비 등 에 사용되는 케이블 어셈블리 생산을 주 사업으로 하고 있으며, 방위산업케이블, 대양광발전 케이블을 인도, 미국 일본 등으로 수출하고 있음. 자체 기술로 금속분말 3D프린터 개발에 성공하였으며, 세계 최초로 마그네슘 분말을 이용한 3D 프린터 개발에 성공하였음. 주 매출처로는 한화정밀기계, 한화에어로스페이스 등 다양한 국내법인과 일본, 인도, 미국 법인 또한 존재함. ▷ 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 매출액 영업이익 경상이익 당기순이익 총자산 자기자본 자본금
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II. 증권의 주요 권리내용 1. 주요 권리내용가. 일반적인 사항 (단위: 원) 사채명칭 사채종류 발행가액(주1) 이자율 만기일 옵션관련사항 (주)지에스리테일제36-1회 무기명식 이권부 무보증사채 (주2) 2026년 11월 29일 (주)지에스리테일제36-2회 무기명식 이권부 무보증사채 (주3) 2027년 11월 29일 주1) 본 사채는 2024년 11월 21일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 제36-1회 및 제36-2회 무보증사채 발행총액은 금 이천오백억원(\250,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다. 주2) 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가))에서 최종으로 제공하는 (주)지에스리테일 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율 주3) 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가))에서 최종으로 제공하는 (주)지에스리테일 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율 (중략) 마. 발행회사의 의무 및 책임 구분 원리금지급 재무비율유지 담보권설정제한 자산매각한도 지배구조변경 제한 내용 계약상 정하는 시기와방법에 따라 원리금지급 부채비율 500% 이하(연결 기준) 최근 보고서 상 자기자본의 300%(연결 기준) 최근 보고서 상총 자산의 70% 상호출자제한기업집단 소속 유지 주1) 당사가 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 11월 19일 한국증권금융과 맺은 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반한 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 주2) 본 사채는 2024년 11월 21일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 금 이천오백억원(\250,000,000,000) 이하의 범위 내에서 상기 원리금지급 규모가 조정될 수 있습니다. (중략) 가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건 [회 차 : ] (단위: 원) 사채관리회사 주 소 위탁금액 및 수수료 위탁조건 명칭 고유번호 위탁금액 수수료 한국증권금융(주) 서울시 영등포구 국제금융로8길 10 [회 차 : ] (단위: 원) 사채관리회사 주 소 위탁금액 및 수수료 위탁조건 명칭 고유번호 위탁금액 수수료 한국증권금융(주) 서울시 영등포구 국제금융로8길 10 (주5) 정정 후
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II. 증권의 주요 권리내용 1. 주요 권리내용 가. 일반적인 사항 (단위: 원) 사채명칭 사채종류 발행가액(주1) 이자율 만기일 옵션관련사항 (주)지에스리테일 제36-1회 무기명식 이권부 무보증사채 (주 2026년 11월 29일 (주)지에스리테일제36-2회 무기명식 이권부 무보증사채 (주 2027년 11월 29일 주1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)지에스리테일 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다. 주2) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)지에스리테일 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다. (중략) 마. 발행회사의 의무 및 책임 구분 원리금지급 재무비율유지 담보권설정제한 자산매각한도 지배구조변경 제한 내용 계약상 정하는 시기와방법에 따라 원리금지급 부채비율 500% 이하(연결 기준) 최근 보고서 상 자기자본의 300%(연결 기준) 최근 보고서 상총 자산의 70% 상호출자제한기업집단 소속 유지 주1) 당사가 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 11월 19일 한국증권금융과 맺은 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반한 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. (삭제) 가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건 [회 차 : ] (단위: 원) 사채관리회사 주 소 위탁금액 및 수수료 위탁조건 명칭 고유번호 위탁금액 수수료 한국증권금융(주) 서울시 영등포구 국제금융로8길 10 [회 차 : ] (단위: 원) 사채관리회사 주 소 위탁금액 및 수수료 위탁조건 명칭 고유번호 위탁금액 수수료 한국증권금융(주) 서울시 영등포구 국제금융로8길 10 (주6) 정정 전 가. 자금조달금액 [제36-1회] (단위 : 원) 구 분 금 액 모집 또는 매출총액(1) 발 행 제 비 용(2) 주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다 [제36-2회] (단위 : 원) 구 분 금 액 모집 또는 매출총액(1) 발 행 제 비 용(2) 주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다 나. 발행제비용의 내역 [제36-1회] (단위 : 원) 구 분 금 액 계산근거 발행분담금 발행금액 ×0.06% 인수수수료 발행금액 ×0.20% 대표주관수수료 발행금액 ×0.01% 사채관리수수료 정액 신용평가수수료 한기평, 한신평 (VAT별도) 기타 비용 상장수수료 500억원 이상 1,000억원 미만 상장연부과금 상환잔존기간 1년에 10만원 (한도: 50만원) 표준코드부여수수료 종목당 20,000원 등록수수료 발행금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원) 합 계 주1) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.주2) 사채관리수수료는 제36-1회, 제36-2회 무보증사채에 대한 총 6,000,000원의 사채관리수수료를 임의적으로 배분한 금액입니다. [제36-2회] (단위 : 원) 구 분 금 액 계산근거 발행분담금 발행금액 ×0.07% 인수수수료 발행금액 ×0.20% 대표주관수수료 발행금액 ×0.01%
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사채관리수수료 정액 신용평가수수료 한기평, 한신평(VAT별도) 기타 비용 상장수수료 500억원 이상 1,000억원 미만 상장연부과금 상환잔존기간 1년에 10만원 (한도: 50만원) 표준코드부여수수료 종목당 20,000원 등록수수료 발행금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원) 합 계 주1) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.주2) 사채관리수수료는 제36-1회, 제36-2회 무보증사채에 대한 총 6,000,000원의 사채관리수수료를 임의적으로 배분한 금액입니다. 2. 자금의 사용목적 가. 자금의 사용목적 회차 : (기준일 : 2024년 11월 18일 (단위 : 원) 시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계 비고 주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정이며, 상기 금액은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다. 회차 : (기준일 : 2024년 11월 18일 (단위 : 원) 시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계 비고 주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정이며, 상기 금액은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다. 나. 자금의 세부 사용내역 당사는 금번 발행되는 제36회 무보증사채 조달금액 1,500억원을 채무상환자금으로 사용할 예정입니다. 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.본 사채로 조달하는 금액은 전액 단기차입금 상환에 사용될 예정이며, 수요예측 결과에 따라 제36회 무보증사채의 발행총액이 최초 모집금액인 금 일천오백억원(\150,000,000,000)에서 금 이천오백억원(\250,000,000,000) 이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "인수단"의 합의하에 증액 변경되는 경우에도, 해당 조달 자금은 모두 하기 단기차입금을 상환하는 데 사용될 예정입니다. 상세 상환 예정 단기차입금 내역은 다음과 같습니다. [채무상환자금 세부내역] (단위 : 억원) 종목 발행일 만기일 발행총액 상환예정금액 이자율 GS리테일 기업어음증권 주1) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. 주2) 부족분은 자체 자금 및 기타 조달을 통해 충당할 예정입니다 (주6) 정정 후 가. 자금조달금액 [제36-1회] (단위 : 원) 구 분 금 액 모집 또는 매출총액(1) 발 행 제 비 용(2) 주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. (삭제) [제36-2회] (단위 : 원) 구 분 금 액 모집 또는 매출총액(1) 발 행 제 비 용(2) 주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. (삭제) 나. 발행제비용의 내역 [제36-1회] (단위 : 원) 구 분 금 액 계산근거 발행분담금 발행금액 ×0.06% 인수수수료 발행금액 ×0.20% 대표주관수수료 발행금액 ×0.01% 사채관리수수료 정액 신용평가수수료 한기평, 한신평 (VAT별도) 기타 비용 상장수수료 1,000억원 이상 2,000억원 미만 상장연부과금 상환잔존기간 1년에 10만원 (한도: 50만원) 표준코드부여수수료 종목당 20,000원 등록수수료 발행금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원) 합 계 (삭제)주) 사채관리수수료는 제36-1회, 제36-2회 무보증사채에 대한 총 6,000,000원의 사채관리수수료를 임의적으로 배분한 금액입니다. [제36-2회] (단위 : 원) 구 분 금 액 계산근거 발행분담금 발행금액 ×0.07% 인수수수료 발행금액 ×0.20% 대표주관수수료 발행금액 ×0.01% 사채관리수수료 정액 신용평가수수료 한기평, 한신평(VAT별도) 기타 비용 상장수수료 1,000억원 이상 2,000억원 미만 상장연부과금 상환잔존기간 1년에 10만원 (한도: 50만원) 표준코드부여수수료 종목당 20,000원 등록수수료 발행금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원) 합 계 (삭제)주) 사채관리수수료는 제36-1회, 제36-2회 무보증사채에 대한 총 6,000,000원의 사채관리수수료를
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임의적으로 배분한 금액입니다. 2. 자금의 사용목적 가. 자금의 사용목적 회차 : (기준일 : 2024년 11월 22일 (단위 : 원) 시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계 비고 (삭제) 회차 : (기준일 : 2024년 11월 22일 (단위 : 원) 시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계 비고 (삭제) 나. 자금의 세부 사용내역 당사는 금번 발행되는 제36회 무보증사채 조달금액 2,000억원 을 채무상환자금으로 사용할 예정입니다. 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다. 본 사채로 조달하는 금액은 전액 단기차입금 상환에 사용될 예정이며, (삭제) 상세 상환 예정 단기차입금 내역은 다음과 같습니다. [채무상환자금 세부내역] (단위 : 억원) 종목 발행일 만기일 발행총액 상환예정금액 이자율 GS리테일 기업어음증권 주1) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. 주2) 부족분은 자체 자금 및 기타 조달을 통해 충당할 예정입니다 위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 11월 19일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.
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II. 증권의 주요 권리내용 금번 (주)렉스필드컨트리클럽의 공모주식은 상법에서 정하는 액면가액 500원의 기명식 보통주식이며 상세 내용은 아래와 같습니다. 1. 액면금액 정관(이하 동일) 제6조 【 1주의 금액 】 이 회사가 발행하는 주식 1주의 금액은 오백원으로 한다. 2. 신주인수권에 관한 사항 제 9 조 【 신주 인수권 】 1. 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. 2. 이사회는 제1항의 본문의 규정에도 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 2-1. 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 2-2. 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 우선 배정하는 경우 2-3. 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우 2-4. 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 2-5. 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우 2-6. 긴급한 자금의 조달을 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하 는 경우 2-7. 증권을 협회 등록하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하 는 경우 3. 제2항에 따라 주주외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의 2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전 까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 4. 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우 에는 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. 5. 이 회사는 신주를 발행함에 있어서 그 일부 또는 전부를 시가로 발행할 수 있으 며 이때에는 그 발행가액은 이사회의 결의로 정한다. . 의결권에 관한 사항 제 23 조 【 주주의 의결권 】 주주의 의결권은 壹주마다 壹개로 한다. 제 24 조 【 의결권의 불통일 행사 】 1. 2 이상의 의결권을 가지고 있는 주주가 의결권의 불통일 행사를 하고자 할 때 에는 회일의 3일전에 회사에 대하여 서면으로 그 뜻과 이유를 통지하여야 한다. 2. 회사는 주주의 의결권의 불통일 행사를 거부할 수 있다. 그러나 주주가 신탁을 인수하였거나 기타 타인을 위하여 주식을 가지고 있는 경우에는 그러하지 아니 한다. 제 25 조 【 의결권의 대리 행사 】 1. 주주는 대리인으로 하여금 그의 의결권을 행사하게 할 수 있다. 2. 제25조 1항의 대리인은 주주총회 개시전에 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다. 4. 배당에 관한 사항 제 45 조 【 이익배당 】 1. 이익의 배당은 금전과 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다. 그러나 주식에 의한 배당은 이익배당 총액의 2분지 1에 상당하는 금액을 초과하 지 못한다. 2. 제 1항에 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 개재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. 제 46 조 【 배당금 지급 청구권의 소멸시효 】 1. 배당금의 지급청구권은 五년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성된다. 2. 제 1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 회사에 귀속한다.
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IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) 본 장은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 119조 및 제125조, 금융감독원의 '금융투자회사의 기업실사 모범규준'에 따라, 공모 지분증권 인수인이 기재할 수 있습니다. 당사는 비상장법인으로서, 본 유상증자는 인수인 없이 진행되므로, 자본시장과 금융투자업에 관한 시행령 제125조에 따라, 증권분석기관인 BnH세무법인의 평가의견을 기재합니다. 기재된 분석의견 중에는 예측정보가 포함되어 있습니다. 그러나 예측정보에 대한 실제 결과는 여러가지 요소들의 영향에 따라 예측했던 것과 다를 수 있다는 점을 유의하시기 바랍니다. 주식회사 렉스필드컨트리클럽 귀중본 보고서는 2024년 9월 30일 현재(이하 '평가기준일') ㈜렉스필드컨트리클럽(이하 '평가대상회사')이 발행한 주식의 1주당 가액을 「상속세 및 증여세법」(이하 '상증세법') 제63조 제1항 제1호 나목 및 같은 법 시행령 제54조에서 규정하는 방법(이하 '비상장주식의 보충적평가방법')에 따라 평가할 목적으로 작성되었습니다. 상증세법에 따라 주식의 1주당 가액을 산정하기 위해서는 우선 기업회계기준에 의하여 작성된 재무제표가 필요하며 이에 대한 적정 여부가 검토되어야 하겠으나, 저희 법인이 수행하는 주식평가 용역의 범위에는 그 재무제표의 적정성에 대한 검토까지는 포함되어 있지 않습니다. 따라서, 본 평가업무는 평가대상회사가 가장 최근에 작성한 2024년 9월 30일 현재의 재무제표와 과거 3개년의 재무제표 등을 기준으로 수행하였습니다. 상증세법에 의한 비상장주식의 보충적평가는 평가대상회사의 1주당 순손익가치와 1주당 순자산가치를 각각 3과 2의 비율로 가중평균하여 산정하며, 소득세법 제94조 제1항 제4호 다목에 해당하는 부동산 과다보유 법인인 경우는 각각 2와 3의 비율로 가중평균합니다. 저희 법인은 본 주식평가 업무를 위 상증세법 규정에 따라 수행하였으며, 수행하는 과정에서 고려한 주요사항은 아래와 같습니다. 평가기관의 독립성: 본 평가인은 귀사, 양도인 및 평가대상회사와 "자본시장과금융투자업에 관한법률 제165조의4 및 동법 시행령 제176조의5"와 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-14조"에 의한 특수관계에 있지 아니합니다. 또한 "공인회계사법 제21조 및 제33조"의 규정에 의한 평가ㆍ직무 제한을 받지 아니합니다. 계약일자 2024년 10월 1일 업무기간 2024년 10월 21일 ~ 2024년 10월 31일 제출일자 2024년 11월 12일 평가회사명 BnH세무법인 대표이사 백 상 훈 (인) 본점소재지 서울특별시 중구 을지로 5길 서관 10층(미래에셋센터원) 평가책임자 (직책) 매니저 (성명) 남 궁 숙 (인) (전화번호) 02-6030-8520 ▶ 평가기준일 상증세법의 규정에 의한 주식가액은 증자일(이하 “거래일”)의 재무제표를 기준으로 평가하여야 합니다. 그러나, 거래일이 현재보다 미래이기 때문에 거래일의 재무제표를 정확히 추정하는 것은 어려운 일이므로 저희 법인은 평가기준일로부터 가장 최근에 작성된 2024년 9월 30일 현재의 재무제표를 이용하여 주식가액을 산정하였습니다. 따라서, 그 평가기준일 이후 재무정보에 중요한 변동사항이 발생하는 경우에는 산정 결과에 영향을 미칠 수 있습니다. ▶ 순자산가치로만 평가하는 경우 상증세법 시행령 제54조 제4항 각 호에 해당하는 경우에는 순손익가치와 순자산가치의 가중평균이 아닌 순자산가치로만 평가하여야 합니다. 다만, 그 가중평균한 가액이 1주당 순자산가치에 100분의 80을 곱한 금액 보다 낮은 경우에는 1주당 순자산가치에 100분의 80을 곱한 금액을 비상장주식의 가액으로 평가해야합니다. 평가대상회사의 경우 이에 해당하지 않아 순손익가치와 순자산가치를 가중평균하여 주식가액을 산정하였습니다. ▶ 부동산 과다보유법인 여부 회사가 보유한 자산총액 중 부동산과 부동산에 관한 권리 등의 가액이 차지하는 비율이 50% 이상인 부동산 과다보유법인(소득세법 제94조 제1항 제4호 다목 해당법인)에 해당하는 경우에는 일반적인 경우와 달리 1주당 순손익가치와 1주당
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순자산가치를 각각 2와 3의 비율로 가중평균하여야 합니다. 평가대상회사의 경우 부동산 과다보유법인에 해당하여 1주당 순손익가치와 1주당 순자산가치를 각각 2와 3의 비율로 가중평균하여 1주당 가액을 산정하였습니다. (단위: 원) 부동산 과다보유법인 판정 금 액 비고 자산총액 매각예정자산 토지, 코스, 입목 건물 구축물 투자부동산 소 계 부동산 보유비율 (*)자산총액은 해당 법인의 장부가액(토지의 경우 기준시가가 장부가액보다 큰 경우에는 기준시가)을 따르고, 이 때 장부가액은 세무상 장부가액을 의미함(서면-2022-자본거래-2964, 2022.08.23.; 기획재정부 재산세제과-343, 2013.05.16.) ▶ 할증평가 여부 상증세법 제63조 제3항에서는 최대주주 등이 보유하고 있는 주식(중소기업기본법 제2조에 따른 중소기업 및 평가기준일이 속하는 사업연도 전 3년 이내 사업연도부터 계속하여 결손금이 있는 법인의 주식 등 대통령령으로 정하는 주식 등은 제외)에 대하여는 평가한 주식가액에 20%를 가산(이하 “할증평가”)하도록 규정하고 있고, 같은 법 시행령 제53조 제8항 각 호에서는 할증평가 제외 대상 주식을 규정하고 있습니다. 평가대상회사의 경우 증자에 따른 이익의 계산을 위해 주식평가를 진행하는 것으로서, 상증세법 시행령 제53조 제8항 제3호에 따른 이익을 계산하는 경우이므로 할증평가를 적용하지 않았습니다 (단위: 원) 구 분 금 액 비 고 ① 1주당 순손익가치 ② 1주당 순자산가치 ③ 1주당 평가가액 ④ 1주당 순자산가치 × 80% ⑤ 최대주주 등 할증액 할증배제 ⑥ 1주당 최종 평가액
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II. 평가대상회사의 개요 1. 관련정보 구 분 평가대상회사 비고 법인명 ㈜렉스필드컨트리클럽 대표이사 남기성 본점소재지 경기도 여주군 광여로 1115 (상품리, 클럽하우스) 설립연월일 2003년 9월 2일 주사업목적 골프장 납입자본금 결산일 매년 12월 31일 발행주식의종류 보통주 주식수 2. 요약재무상태표 (2024년 9월 30일 현재, 단위: 원) 구 분 금 액 비고 유동자산 비유동자산 자산 총계 유동부채 비유동부채 부채 총계 자본 총계 부채 및 자본 총계 3. 요약손익계산서 (단위 : 원) 과 목 2023년 2022년 2021년 매출액 매출원가 매출총이익 판매관리비 영업이익 영업외이익 영업외비용 법인세비용차감전순손익 당기순손익 4. 주주현황 (단위 : 주, 원) 주 주 주식수 지분율 비고 ㈜웅진 극동건설㈜ 윤형덕 윤새봄 김명수 두진호 김은희 기타 합 계
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 (1) 특 성 : 골프산업은 소득 및 여가시간의 확대와 골프의 대중화로 인해 골프인구가 점차 증가하고 있는 추세이며, 시장규모는 점차 확대될 것으로 예상하고 있습니다. 우수한 프로골퍼들의 배출로 외화를 벌어들이는 등 국가경제에 기여하고 있어 정부차원에서 골프산업을 적극 육성하고 있습니다. 또한 정부의 국내 스포츠산업의 활성화와 해외골프 수요를 흡수하기 위해 각종규제를 완화하고 있어 신규골프장의 증가가 예상되고 있습니다.(2) 성장성 : 골프산업은 꾸준히 성장세를 이어가고 있으나 신규골프장의 증가로 인해 향후에는 수요를 초과하는 공급과잉이 예상되고 있어 골프장간 경쟁이 치열할 것으로 예상됩니다. 다만, 회원제 골프장은 회원위주의 운영으로 수요의 변동폭은 적을 것으로 예상되며, 회원권 가격은 골프장의 위치, 회원수, 회원특전, 부킹보장횟수, 코스의 관리상태, 캐디서비스등에 따라 가격이 변동되고 있습니다.(3) 경기변동 : 골프산업은 경기변동에 따라 수요가 달라지고 있으며, 개인의 소득향상 및 여가시간의 증가로 인하여 시장규모가 지속적으로 성장할 것으로 예상되지만, 소비자의 여가이용방법 및 경제상황에 따라 시장규모가 크게 변동될 수 있는 특성을 가지고 있습니다.(4) 계절성 : 골프산업은 계절적 요소로 인해 영업활동에 많은 영향을 받고 있으며, 지역에따라 영업일수가 달라지고 있습니다. 여름철에는 지구온난화로 인한 기온상승과 가뭄현상등으로 잔디관리에 많은 비용이 발생하며, 겨울철에는 한파와 폭설등으로 일정기간 휴장을하고 있어 계절적 요인에 의해 골프장 운영에 상당한 영향을 받을 수 있습니다.(5) 조직도 조직도(24.09.30.렉스필드).jpg 조직도(24.09.30.렉스필드) 2. 주요 제품 및 서비스 (가) 영업개황 주식회사 렉스필드컨트리클럽(이하 "당사")은 웅진코웨이주식회사(구 웅진코웨이 개발주식회사)의 골프장 사업부문이 인적분할되어 골프장운영 및 체육시설업을 사업목적으로 2003년 5월 1일에 설립되었습니다. 당사는 경기도 여주시 산북면 광여로 1115 소재 27홀 골프장을 운영하고 있습니다.① 입장료 수익사업쾌적한 주변환경과 안정된 코스관리로 내장객들에게 여가활동을 위한 시설을 제공하는 사업으로, 장거리 6홀, 단거리6홀, 중거리15홀 총 27홀의 코스를 보유하고 있습니다.② 식음료, 상품등 판매사업클럽하우스내 식당, 코스내 그늘집, 프로샵등에서 식음료, 농산물, 골프용품등의 판매업을 영위하고 있습니다. ③ 기타부대시설등 임대사업골프장내 골프용품 및 클럽카트 등을 대여하는 사업을 영위하고 있습니다. (나) 공시대상 사업부문의 구분 사업부문 사업의 내용 비고 입장료수익사업 입장료 식음료등 판매사업 골프장내 식음료 판매업 기타 클럽카트, 골프용품 골프채 등 대여 3. 원재료 및 생산설비 가. 영업설비 현황(1) 입장료수익사업 시설현황 코스명 홀규모 비 고 파3(단거리홀) 파4(중거리홀) 파5(장거리홀) (2) 기타부대시설 현황 구 분 수 량 면적(㎡) 비 고 클럽하우스 그늘집 직원식당및대기실 관리동 장비창고 지하카트고 4. 매출 및 수주상황 가. 매출에 관한 사항 - 매출형태별 실적 (단위 : 원) 구분 제23기(당)3분기 제22기(전)3분기 매출액 비율 매출액 비율 입장료수입 대여료수입 식음료수입 기타매출 합 계 5. 위험관리 및 파생거래 ※ 해당사항 없음 6. 주요계약 및 연구개발활동 ※ 해당사항 없음 7. 기타 참고사항 ※ 해당사항 없음
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IV. 회계감사인의 감사의견 등 1. 외부감사에 관한 사항 1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다. 사업연도 감사인 감사의견 강조사항 등 핵심감사사항 제22(반기) 태일회계법인 적정 본인의 검토결과 상기 반기재무제표가 한국채택국제회계기준 제1034호(중간재무보고)에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하지 않은 사항이 발견되지 아니하였습니다. 제21기(전기) 진일회계법인 적정 우리의 의견으로는 별첨된 회사의 재무제표는 회사의 2023년 12월 31일과 2022년 12월 31일 현재의 재무상태와 동일로 종료되는 양 보고기간의 재무성과 및 현금흐름을 한국채택국제회계기준에 따라, 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다. 제20기(전전기) 진일회계법인 적정 우리의 의견으로는 별첨된 회사의 재무제표는 회사의 2022년 12월 31일과 2021년 12월 31일 현재의 재무상태와 동일로 종료되는 양 보고기간의 재무성과 및 현금흐름을 한국채택국제회계기준에 따라, 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다. 2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다. 사업연도 감사인 내 용 감사계약내역 실제수행내역 보수 시간 보수 시간 제22기(반기) 태일회계법인 재무제표에대한감사 제21기(전기) 진일회계법인 재무제표에대한감사 제20기(전전기) 진일회계법인 재무제표에대한감사 3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다. 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 제22기(당기) 제21(전기) 제20기(전전기) 4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다. 구분 일자 참석자 방식 주요 논의 내용 2024년 07월 30일 대표이사감사 대면회의 반기검토 주요사항 논의 2. 내부통제에 관한 사항 사업연도 검토인 검토의견 강조사항 제22기(당기) 태일회계법인 제21기(전기) 진일회계법인 경영자의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다. 제20기(전전기) 진일회계법인 경영자의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.
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II. 증권의 주요 권리내용 당사 공모 주식은 상법에서 정하는 액면가액 100원의 기명식 보통주로서, 동 증권의 주요 권리 내용은 다음과 같습니다. 1. 주식의 종류 정관 제9조 (주식의 종류)이 회사가 발행할 주식의 종류는 기명식 보통주식으로 한다. 2. 액면금액 정관 제7조 (1주의 금액)이 회사가 발행하는 주식 1주의 금액은 100원으로 한다. 3. 주식에 관한 사항 정관 제6조 (발행예정주식총수)이 회사가 발행할 주식의 총수는 500,000,000주로 한다.정관 제11조 (신주인수권) ① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. ② 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 이 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. 다만, 이 회사가 발행한 주권이 거래소 코스닥 시장에 상장된 후에 주주외의 자를 대상으로 신주를 발행하는 경우에는 상법 제434조에 따른 주주총회의 특별결의를 거쳐야 한다. 1. 주권을 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우2. 거래소 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장된 후에 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장법 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 3. 거래소 유가증권시장 또는 코스닥 시장에 상장된 후에 주주 외의 자를 대상으로 신주를 발행하는 경우③ 제2항 1호 및 2호 중 어느 하나의 방식에 의하여 신주를 발행할 경우, 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.④ 제2항 3호의 방식에 의하여 신주를 발행할 경우에는 "상법 제434조"에 따른 주주총회의 결의를 거쳐야 한다.⑤ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. 4. 의결권에 관한 사항 정관 제24조 (주주의 의결권)주주의 의결권은 1주마다 1개로 한다.정관 제26조 (의결권의 불통일행사)① 2 이상의 의결권을 가지고 있는 주주가 의결권의 불통일행사를 하고자 할 때에는 회일의 3일전에 이 회사에 대하여 서면으로 그 뜻과 이유를 통지하여야 한다.② 이 회사는 주주의 의결권의 불통일행사를 거부할 수 있다. 그러나 주주가 주식의 신탁을 인수하였거나 기타 타인을 위하여 주식을 가지고 있는 경우에는 그러하지 아니하다.정관 제27조 (의결권의 대리행사)① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다. ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다. 정관 제28조 (서면에 의한 의결권의 행사) ① 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다. ② 회사는 제1항의 경우 총회의 소집통지서에 주주의 의결권 행사에 필요한 서면과 참고자료를 첨부하여야 한다. ③ 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 제2항의 서면에 필요한 사항을 기재하여, 회일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다. 5. 배당에 관한 사항 정관 제12조 (신주의 동등배당)이 회사는 배당기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계없이 모두 동등하게 배당한다.
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IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) 본 장은 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』 제119조 제1항 및 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령』 제125조의 제1항 제2호 마목에 따라 본건 공모주식 인수인이 당해 공모주식에 대한 의견을 기재하고 있는 부분입니다. 따라서 본 장의 작성 주체는대표주관회사인 키움증권㈜이므로 문장의 주어를 "당사" 또는 "키움증권㈜"로 기재하였습니다. 또한 발행회사인 키움제10호기업인수목적㈜의 경우에는 "동사", "회사" 또는 "키움제10호기업인수목적㈜"로 기재하였습니다. 본 장에 기재된 분석의견은 인수인이자 대표주관회사인 키움증권㈜가 기업실사과정을 통해 발행회사인 키움제10호기업인수목적㈜로부터 제공받은 정보 및 자료에 기초하여 본건 공모주식의 코스닥시장 상장 및 그 과정에서의 공모희망가액 범위(Band)의 제시가 적합한지 여부에 대한 판단을 그 주요 내용으로 하고 있습니다. 키움증권㈜의 분석의견은 기업실사과정을 통해 제공받은 정보 및 자료에 기초한 합리적,주관적 판단일 뿐이므로, 이로 인해 키움증권㈜가 투자자에게 본건 공모 주식에의 투자 여부에 관한 경영 또는 재무상의 조언 또는 자문을 제공하는 것은 아니며, 이러한 분석의견의 제시로 인하여 예비투자설명서, 투자설명서 또는 증권신고서 기재 내용의 진실성, 정확성에 관한 자본시장과 금융투자업에 관한 법상의 책임을 부담하는 것도 아니라는 점에 유의하시기 바랍니다.본 장에 기재된 당사의 분석의견 중에는 예측정보가 포함되어 있습니다. 그러나 예측정보에 대한 실제 결과는 여러가지 요소들의 영향에 따라 애초에 예측했던 것과 다를 수 있다는 점에 유의해야 합니다. 예측정보와 관련하여 투자자가 고려해야 할 사항에 대해서는 본 증권신고서 처음 부분에 기재된 "예측정보에 관한 유의사항"을 참조하시기 바랍니다. 1. 평가기관 구 분 증 권 회 사 (분 석 기 관) 회 사 명 고 유 번 호 대표주관회사 키움증권㈜ 2. 평가의 개요 가. 개요 대표주관회사인 키움증권㈜는 『자본시장과금융투자업에관한법률』제71조 및 동법시행령 제68조에 의거 공정한 거래질서 확립과 투자자 보호를 위해 다수인을 상대로 한 모집ㆍ매출 등에 관여하는 인수회사로서, 발행인이 제출하는 증권신고서 등에 허위의 기재나 중요한 사항의 누락을 방지하는데 필요한 적절한 주의를 기울였습니다.대표주관회사인 키움증권㈜는 인수 또는 모집·매출의 주선업무를 수행함에 있어 적절한 주의 의무를 다하기 위해 금융감독원이 제정한 『금융투자회사의 기업실사(Due Diligence) 모범규준』(이하 '모범규준'이라 한다)의 내용을 회사 내부 규정에 반영하여 지분증권, 채무증권 증권신고서를 대상(자산유동화증권 등 제외)으로 기업실사를 의무적으로 수행하도록 규정하고 있습니다.대표주관회사인 키움증권㈜는 키움제10호기업인수목적㈜의 기명식 보통주식 3,900,000주를 총액인수 및 모집하기 위하여 동사의 증권을 분석함에 있어 정관, 재무상태표및 최근 감사보고서 등의 관련자료를 참고하여 동사의 재무상태, 경영진의 경력사항 및 전문성, 합병대상 산업군의 산업동향, 유사회사의 주가 등 주식가치에 미치는 중요한 사항을 분석하여 평가하였습니다. 나. 기업실사 이행상황 대표주관회사인 키움증권㈜는 키움제10호기업인수목적㈜ 의 코스닥시장 상장을 위하여 동사에 대한 기업실사(Due-Diligence)를 실행하였으며, 동 실사의 참여자 및 일정,실사내용은 다음과 같습니다. (1) 기업실사 참여자(가) 대표주관회사 참여자 소 속 성 명 직 책 담 당 업 무 키움증권기업금융2팀 구 성 민 부 문 장 기업실사 총괄 장 지 영 본 부 장 기업실사 총괄 구 본 진 이 사 IPO 실사 책임자 박 세 훈 차 장 IPO 실사 담당자 정 우 성 대 리 IPO 실사 담당자 김 인 규 대 리 IPO 실사 담당자 신 승 현 주 임 IPO 실사 담당자 (나) 발행회사 참여자 소 속 성 명 직 책 담 당 업 무 키움제10호기업인수목적㈜ 김 대 식 대표이사 경영총괄 박 세 훈 사내이사 합병자문 및 공시 이 정 진 사외이사 경영자문 강 민 호 감사 감사 (2)
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기업실사 주요 내용 구 분 일 자 내 용 대표주관 계약 체결 대표주관회사 계약 1차 기업실사 1. 발행사 경영전반에 관한 내용 검토 2. 실사 및 예비심사신청 관련 관련 준비사항 요청 3. 외형요건 검토4. 전환사채 발행 검토- 전환사채 인수계약서, 주주간계약서 등 검토 5. 이사회의사록, 주총의사록 등 내부통제 관련 검토 6. 이사회 및 임원의 적정성 검토 등 7. 기업공개를 위한 사전준비사항 - 분산 및 공모규모 협의 - 향후 세부 일정에 대한 협의 8. 상장예비심사신청서 작성 2차 기업실사 1. 자료 요청 및 검토 - 주주명부, 등기부등본, 정관, 사내규정 - 임원경력사항, 대표이사 경영철학, 합병추진계획 등 검토 2. 정관 검토 - 정관 필수 기재사항 기재여부 검토 3. 설립 및 재무관련 사항검토 - 개시재무제표, 자본금 납입 관련서류 등 검토 4. 영업위험평가 3차 기업실사 1. 대표주관회사 종합의견 작성 및 검토 2. 소유주식 및 전환사채 의무보호예수 3. 상장예비심사 신청일 전 재무제표 확인 4. 상장예비심사 신청서 첨부서류 준비 5. 상장예비심사 신청서 최종검토 상장예비심사신청 상장예비심사신청서 제출- 한국거래소 코스닥시장본부 상장예비심사승인 상장예비심사승인 4차 기업실사 1. 이사회의사록 및 주총의사록 내용 검토2. 증권신고서 작성 등3. 증권신고서 작성내용실사, 투자위험요소 점검 3. 기업실사결과 및 평가내용가. 경영환경 (1) CEO의 자질 동사의 대표이사 김대식은 스톤루트인베스트먼트(주)에서 다수의 펀드 자금을 운용 등 투자업무를 수행하며, 성장성이 높은 견실한 기업을 발굴하는 역량을 키워왔습니다. 김대식 대표이사는 이러한 전문성을 토대로 합리적이고 투명한 경영을 통하여 성공적인 합병과 주주의 이익 증진을 위해 노력하고 대표이사로서의 역할을 충실히 수행할 것으로 판단됩니다. (2) 인력 및 조직 경쟁력 기업공개와 인수합병의 성공여부는 우수인력 및 다양한 딜수행을 통해 누적된 경험과 노하우로부터 나온다고 볼 수 있습니다. 이러한 점으로 볼 때 동사는 IPO, M, 투자업무 등 기업금융과 관련된 다양한 실무경력과 전문지식을 보유한 인력으로 임원진을 구성하고 있어 향후 상장 및 합병추진에 있어서 관련 전문성 및 경쟁력을 보유하고 있다고 판단됩니다. 직책명 (상근/등기) 성 명 (생년월일) 주요경력 담당 업무(선임일) 대표이사 (비상근/등기) 김대식 '06.07 북경대학교 국제경제와 무역학 학사졸업 '06.09~08.09 카투사 헌병 복무 '08.12~10.05 현대해상, 기업보험 본부 '10.05~15.10 한국투자신탁운용, 해외마케팅 및 리서치 '15.10~22.04 한국투자신탁운용, 주식운용본부 수석 매니저 '22.04~현재 스톤루트인베스트먼트, 부대표 경영총괄(24.06.20) 사내이사 (비상근/등기) 박세훈 '16.08 중앙대 경영학 학사 졸업 '16.12~18.10 키움증권 기업금융2팀 주임 '18.10~21.12 NH투자증권 IPO3부 대리 '21.12~22.08 신한투자증권 AI팀 과장 '22.09~현재 키움증권 기업금융2팀 차장 합병자문 및 공시담당(24.06.20) 사외이사 (비상근/등기) 이정진 '00.02 서울대학교 전자공학과 졸업 '02.08 서울대학교 행정학 석사 졸업 '15.01~16.12 대구지방변호사회 총무이사 '16.02~18.02 대한변호사협회 이사 '12.01~현 법무법인 세영 변호사 '17.03~현 사회복지단체 대구생명의전화 '23.09~현 시메트릭 주식회사 사내이사 경영자문(24.06.20) 감사 (비상근/등기) 강민호 '13.08 한동대학교 경영학과 졸업 '14.06~15.05 삼화회계법인 '15.06~18.09 한미회계법인 '18.10~19.10 삼정회계법인 '20.01~22.12 ㈜왓챠 재무팀장 '23.07~ 현재 회계법인리안 (3) 경영의 투명성 동사는 상장예비심사신청서 제출일 현재 소송사건에 연루된 사실이 없으며, 이해관계자 등에 대해 가지급금ㆍ대여금 및 가수금 등 부당한 자금거래 발생 내역이 없습니다. 또한 동사는 이해관계자 등에 기타 담보제공,
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채무보증, 차입 등 내역이 존재하지않습니다. 동사는 경영상 주요 안건에 대해서 적법한 이사회 결의를 통하여 의사결정을 하고 있으며, 이해관계자와의 거래에 관한 규정을 통해 이해관계자를 상대로 자금대여, 채무이행 보증, 담보제공 등은 원칙적으로 불가하도록 규정함으로써 이해관계자들과의 부당한 거래가 발행하지 않도록 하였습니다. 동사의 업무집행기관으로는 이사회가 있으며, 감사기관으로는 1인의 비상근감사가 있습니다. 이사회는 등기이사 3인(사외이사 1인 포함)으로 구성되어 있으며, 최대주주와 특수관계가 없는 제3자를 비상근감사로 선임하여 경영진에 대하여 독립적인 견제기능을 수행하도록 하고 있습니다. (4) 경영의 독립성 현재 동사의 최대주주는 엘큐브파트너스이나 동사가 발행한 전환사채가 모두 주식으로 전환될 경우 대표주관회사인 키움증권㈜가 15.57%의 지분율(CB 전환 및 공모후 주식수를 기준)로 동사의 최대주주가 됩니다. (단위 : 주, %) 주주명 공모전 공모 후(주1) CB전환 후(주2) 주식수 지분율 주식수 지분율 주식수 지분율 엘큐브파트너스(주) 300,000주 300,000주 400,000주 제이비우리캐피탈(주) 15,000주 15,000주 850,000주 키움증권(주) 15,000주 15,000주 950,000주 공모주주 -주 합 계 330,000주 주1) 공모 규모 7,800백만원, 3,900,000주 공모 가정 주2) 전환사채의 100% 전환 가정(해산 시 외에는 합병신주상장일 후 6개월 경과시까지 보호 예수 예정. 단, 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-13조 제4항에 따른 합병가치 산출 시에는 투자매매업자인 키움증권㈜가 소유한 주식 및 전환사채는 당해 주권의 상장일부터 합병대상법인과의 합병기일 이후 1년간 보호예수)주3) 상기 표에 기재된 지분율은 주식수를 기준으로 계산한 비율입니다.주4) 주식등의 발행총액을 기준으로 계산한 지분율은 아래와 같습니다. (단위 : 천원, %) 구분 공모 후 발행총액 기준 주주명 보통주 전환사채(CB) 발행총액 지분율 엘큐브파트너스(주) 제이비우리캐피탈(주) 키움증권(주) 공모주주 합 계 동사의 경영활동 등 주요 결정은 이사회 결의를 통하여 진행되고 있습니다. 동사의 이사회는 이사 3인(사외이사 1인 포함)으로 구성되어 있고, 비상근 감사 1인이 선임되어 부당한 내부거래 등을 방지하기 위한 견제기능을 수행하고 있습니다. 또한, 동사는 설립시점부터 사외이사를 선임하여 경영의사결정 과정의 건전성과 투명성을 한층 강화하였습니다. 따라서 동사의 지배구조는 충분한 독립성을 확보하고 있다고 판단됩니다. 나. 재무상태 (1) 재무성장성 동사는 다른 법인과의 합병을 유일한 사업목적으로 하는 특수목적회사로서 기타 다른 영업 행위를 영위하지 않습니다. 따라서 상장을 위한 공모과정에서 공모자금이 유입되는 것 외에 특별한 재무성장성은 없을 것으로 예상됩니다. 향후, 공모를 통해 유입된 자금은 KB국민은행 여의도영업부에 공모자금의 100%가 신탁됩니다. (2) 재무안정성 동사는 코스닥시장 상장 시 공모를 통해 모집할 예정인 78억원의 자금을 100% KB국민은행에 신탁하여 운용할 예정입니다. 설립증자 및 전환사채를 통해 마련한 투자자금을 회사의 운영, 상장 및 합병 관련 비용으로 사용할 예정입니다. 또한 KB국민은행에 예치된 자금은 합병 실패 시 회사를 해산할 경우, 공모 주주에게 주권 보유비율에 따라 지급할 예정입니다. 동사는 공모 전 주주 등에게 발행한 전환사채로 인해 부채비율이 일시적으로 상승하였으나, 이는 코스닥 상장을 위한 공모 이후 감소할 예정이므로 재무안정성에 문제가 될 여지는 없는 것으로 판단됩니다. (3) 재무자료의 신뢰성 사업연도 감사인 감사의견 설립일(2024.06.20) 동성회계법인 적정 제1기 반기(2024.06.30) 동성회계법인 적정 제1기 3분기(2024.09.30) 동성회계법인 동사는 코스닥시장 상장을 위하여 외부감사인을 통해 설립일 및 반기에 대한 감사를 받았습니다. 이에 따라 동사의 재무제표는 대한민국에서 일반적으로 인정된 회계처리기준에 따라
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중요성의 관점에서 적정하게 표시되었다는 의견을 받았습니다. 동사는 현재의 외부감사인인 동성회계법인과 상호출자 및 금전대차 등의 사실이 없으며, 동 회계법인의 임직원과도 상호출자 및 금전대차 등의 독립성을 저해할만한 사실이 없습니다. 공인회계사법 제15조에 의거하여 공정하고 성실하게 감사 업무를 수행하여 독립성을 유지하였다고 판단되며, 고의로 진실을 감추거나 허위보고를 한 사실이 없음을 확인할 수 있었습니다. 주1) 2024년 07월 31일 외부감사계약을 체결한 동아송강회계법인은 2024년 10월 01일부로 '동성회계 법인' 으로 사명이 변경되었습니다. 4. 공모가격에 대한 의견 가. 평가결과 대표주관회사인 키움증권㈜는 키움제10호기업인수목적㈜의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 공모희망가액을 다음과 같이 제시합니다. 구분 내용 주당 공모희망가액 2,000원 확정공모가액 결정방법 수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다. 키움증권㈜가 제시하는 상기 주당 공모희망가액은 동사의 실질적인 가치를 의미하는절대적 평가액이 아닙니다. 또한, 향후 발생될 수 있는 경기변동에 따른 위험, 동사의재무에 대한 위험, 동사가 합병하고자 하는 산업에 대한 위험, 주식시장상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았습니다. 나. 공모가격의 산출방법 및 참고사항 공모가격은 발기인 및 대표주관회사의 협의에 의한 가격이며, 공모규모는 동사 설립 이후 대표주관회사와의 협의를 통해 주식시장 상황 및 주관회사의 자금유치능력 등을 고려하여 결정되었습니다. 따라서, 일반적으로 상장되는 기업과는 달리 사업연혁 및 재무성과 등이 없기 때문에 동사의 공모가격 및 공모규모가 상대적으로 자의적일 수 있습니다. 즉, 일반적인 상장기업들은 매출액이나 영업이익, 당기순이익 등의 영업실적을 기반으로 그 기업가치를 평가받지만, 합병 이외의 사업목적을 영위하지 않는 동사의 경우에는 비교할 수 있는 영업실적 등이 없기에 공모가격 및 공모규모의 결정이 보다 자의적일 수 있습니다.당사의 공모전 주주들은 주당 1,000원에 투자하였으며, 대표주관회사인 키움증권㈜는 공모예정가액(2,000원)을 바탕으로 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 동사와 키움증권㈜가 협의하여 최종 확정할 예정입니다.당사는 신고서 제출일 현재 유사회사로 볼 수 있는 기업인수목적회사 주주의 주가희석비율 및 과거 공모가액 결정방법 등을 고려하여 액면가의 20배수인 2,000원을 공모희망가액으로 제시하였습니다. 과거 공모를 거쳐 상장된 기업인수목적회사의 공모현황은 다음과 같습니다. 회사명 공모금액 액면가액 공모가격(A) 공모전 공모전 발행가격 대비 희석비율 (억원) 발행가격(원) (B) 공모가격 배수(A/B) 신한제3호스팩 60억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 대신밸런스제4호스팩 90억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 신영스팩3호 50억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 케이비제11호스팩 60억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 한화에이스스팩3호 55억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 엔에이치스팩10호 130억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 미래에셋대우스팩1호 80억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 IBKS제6호스팩 100억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 한화수성스팩 80억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 교보7호스팩 76억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 하나금융9호스팩 80억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 한국제5호스팩 70억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 엔에이치스팩12호 130억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 하나금융10호스팩 80억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 IBKS제8호스팩 40억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 신한제4호스팩 100억원 100원
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2,000원 1,000원 2.0배 IBKS제7호스팩 70억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 한화에이스스팩4호 63억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 동부스팩5호 80억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 한국제6호스팩 80억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 대신밸런스제3호스팩 100억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 유안타제3호스팩 70억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 한국제7호스팩 85억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 하나금융11호스팩 90억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 IBKS제9호스팩 50억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 대신밸런스제5호스팩 70억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 삼성스팩2호 130억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 IBKS제10호스팩 80억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 DB금융스팩6호 80억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 SK4호스팩 80억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 교보8호스팩 62억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 하나머스트제6호스팩 75억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 골든브릿지이안5호 85억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 대신밸런스제6호스팩 80억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 한국제8호스팩 90억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 삼성머스트스팩3호 85억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 미래에셋대우스팩2호 55억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 신영스팩4호 85억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 엔에이치스팩13호 60억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 키움제5호스팩 70억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 유안타제4호스팩 82억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 케이비17호스팩 100억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 하이제4호스팩 80억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 한화에스비아이스팩 75억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 엔에이치스팩14호 160억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 DB금융스팩7호 80억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 유진스팩4호 65억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 신한제5호스팩 80억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 케이비제18호스팩 150억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 신영스팩5호 68억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 이베스트이안스팩1호 60억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 미래에셋대우스팩3호 123억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 상상인이안제2호스팩 65억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 하나금융13호스팩 60억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 케이비제19호스팩 80억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 유진스팩5호 70억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 대신밸런스제7호스팩 100억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 교보9호스팩 69억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 신한제6호스팩 80억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 하나금융14호스팩 80억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 미래에셋대우스팩4호 81억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 IBKS제11호스팩 90억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 SK5호스팩 80억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 IBKS제12호스팩 58억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 유안타제6호스팩 130억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 대신밸런스제8호스팩 100억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 하이제5호스팩 85억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 엔에이치스팩15 120억원 100원
키움제10호스팩 — 증권신고서(지분증권)

2,000원 1,000원 2.0배 한화플러스제1호스팩 80억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 케이비제20호스팩 120억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 하나금융15호스팩 80억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 신영스팩6호 84억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 이베스트스팩5호 70억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 엔에이치스팩16호 75억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 하나금융16호스팩 70억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 에이치엠씨아이비제4호스팩 80억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 미래에셋대우스팩 5호 94억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 교보10호기업인수목적 75억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 엔에이치스팩17호 120억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 DB금융스팩8호 100억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 에이치엠씨제5호스팩 100억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 엔에이치스팩18호 160억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 대신밸런스제9호스팩 70억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 유안타제7호스팩 87억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 한국제9호기업인수목적 80억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 신한제7호기업인수목적 80억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 하나금융17호기업인수목적 120억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 IBKS제15호스팩 64억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 하나머스트7호기업인수목적 70억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 DB금융스팩9호 80억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 유안타제8호기업인수목적 125억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 유진스팩6호 56억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 하이제6호기업인수목적 85억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 엔에이치스팩19호 960억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 삼성스팩4호 74억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 삼성머스트스팩5호 80억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 한화플러스제2호스팩 75억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 IBKS제16호스팩 63억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 유진스팩7호 80억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 대신밸런스제10호스팩 100억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 신한제8호스팩 125억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 엔에이치스팩20호 160억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 하나금융19호스팩 110억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 엔에이치스팩21호 125억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 대신밸런스제11호스팩 130억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 하이제7호스팩 100억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 교보11호스팩 84억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 엔에이치스팩22호 120억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 하나금융20호스팩 60억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 디비금융스팩10호 100억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 IBKS제17호스팩 50억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 한국제10호스팩 90억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 하나금융21호스팩 120억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 에스케이증권7호스팩 60억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 유진스팩8호 100억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 키움제6호스팩 64억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 미래에셋비전스팩1호 117억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 신한제9호스팩 80억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배
키움제10호스팩 — 증권신고서(지분증권)

신영스팩7호 84억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 상상인제3호스팩 90억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 하나금융22호스팩 100억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 케이비제21호스팩 150억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 교보12호스팩 115억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 엔에이치스팩23호 123억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 삼성스팩6호 100억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 대신밸런스제12호스팩 100억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 IBKS제18호스팩 80억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 신한제10호스팩 65억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 유안타제9호스팩 100억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 IBKS스팩19호 95억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 신영스팩8호 125억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 키움스팩7호 80억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 하나금융스팩23호 90억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 KB스팩22호 100억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 하나금융스팩24호 140억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 한화플러스스팩3호 100억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 유안타스팩10호 110억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 SK증권스팩8호 70억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 하나금융스팩25호 400억원 500원 10,000원 5,000원 2.0배 한국스팩11호 100억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 NH스팩24호 86억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 삼성스팩7호 300억원 100원 10,000원 5,000원 2.0배 IBKS스팩20호 80억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 교보스팩13호 76억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 NH스팩25호 50억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 KB스팩23호 120억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 대신밸런스제13호스팩 100억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 NH스팩26호 150억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 유진스팩9호 65억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 대신밸런스제14호스팩 110억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 NH스팩27호 130억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 IBKS스팩21호 80억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 비엔케이제1호스팩 80억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 신영스팩9호 103억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 미래에셋비전스팩2호 93억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 유안타제13호스팩 93억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 삼성스팩8호 400억원 500원 10,000원 5,000원 2.0배 하나26호스팩 110억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 엔에이치스팩28호 68억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 미래에셋드림스팩1호 700억원 500원 10,000원 5,000원 2.0배 유안타제12호스팩 90억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 IBKS제22호스팩 80억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 하나27호스팩 100억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 미래에셋비전스팩3호 90억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 키움제8호스팩 100억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 하이제8호스팩 85억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 KB제25호스팩 80억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 엔에이치스팩29호 255억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 하나29호스팩 90억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 교보14호스팩 77억원 100원 2,000원
키움제10호스팩 — 증권신고서(지분증권)

1,000원 2.0배 DB금융스팩11호 100억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 SK증권제9호스팩 80억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 유안타제14호스팩 80억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 KB제26호스팩 100억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 하나28호스팩 130억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 SK증권제10호스팩 60억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 한국제12호스팩 80억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 대신밸런스제15호스팩 130억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 유안타제11호스팩 100억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 대신밸런스제16호스팩 130억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 한화플러스제4호스팩 95억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 상상인제4호스팩 90억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 신한제11호스팩 360억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 에이치엠씨제6호스팩 80억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 KB제27호스팩 250억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 한국제13호스팩 80억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 엔에이치스팩30호 160억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 교보15호스팩 70억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 삼성스팩9호 200억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 IBKS제23호스팩 80억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 하나30호스팩 140억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 대신밸런스제17호스팩 110억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 IBKS제24호스팩 80억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 신영스팩10호 91.5억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 하나31호스팩 100억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 SK증권제10호스팩 80억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 비엔케이제2호스팩 80억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 유안타제15호스팩 130억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 하나32호스팩 60억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 신한제12호스팩 100억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 신한제13호스팩 60억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 하나33호스팩 70억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 유안타제16호스팩 103억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 SK증권제12호스팩 60억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 KB제28호스팩 100억원 2,000원 1,000원 2.0배 미래에셋비전스팩4호 133억원 2,000원 1,000원 2.0배 DB금융스팩12호 100억원 2,000원 1,000원 2.0배 미래에셋비전스팩5호 95억원 2,000원 1,000원 2.0배 한국제14호스팩 80억원 2,000원 1,000원 2.0배 KB제29호스팩 120억원 2,000원 1,000원 2.0배 미레에셋비전스팩6호 129억원 2,000원 1,000원 2.0배 에이치엠씨제7호스팩 140억원 2,000원 1,000원 2.0배 한국제15호스팩 125억원 2,000원 1,000원 2.0배 이베스트스팩6호 80억원 2,000원 1,000원 2.0배 SK증권제13호스팩 80억원 2,000원 1,000원 2.0배 엔에이치스팩31호 120억원 2,000원 1,000원 2.0배 교보16호스팩 116억원 2,000원 1,000원 2.0배 주1) 공모가 배수 = 공모시 발행가 ÷ 공모전 발행가 주2) 공모주주 주가희석률 = (공모시 발행가 - 가중평균 발행가) ÷ 공모시 발행가 한편, 투자자들의 투자판단을 돕기 위하여 동사의 공모희망가액에 따른 희석비율을 제시하면 다음과 같습니다. 구분 내용 비고 총납입금액 10,000백만원 주1) 총발행주식수 주2) 가중평균발행가 1,639원 주3) 공모전
키움제10호스팩 — 증권신고서(지분증권)

주당발행가격(A) 1,000원 주당 공모희망가격(B) 2,000원 공모전 주당발행가격 대비 주당 공모희망가격배수(B/A) 2배 희석비율 주4) 주1) 총납입금액 = (공모전발행가 × 공모전발행주식수) + (CB 행사가액 * 전환가능주식수)+ (공모희망가격 × 공모주식수) 주2) 총발행주식수 = 공모전발행주식수 + 전환가능주식수 + 공모주식수주3) 가중평균발행가격 = 총납입금액 / 총발행주식수(CB 전액 전환 가정)주4) 희석비율 = (공모희망가격 - 가중평균발행가격) / 공모희망가 다. 종합 의견 대표주관회사인 키움증권㈜는 키움제10호기업인수목적 ㈜가 제공한 자료와 객관적으로 정확하고 신뢰할 수 있다고 믿어지는 자료를 중심으로 기업실사를 수행하였으며, 객관적인 입장에서 공정을 기하기 위하여 최선의 노력을 다하였습니다.키움증권㈜는 기업실사과정을 통해 발행회사인 키움제10호기업인수목적㈜ 로부터 제공받은 정보 및 자료에 기초하여 발행회사의 재무상태, 경영진의 경력사항 및 전문성, 합병대상 산업군의 산업동향, 유사회사의 주가 등 주식가치에 미치는 중요한 사항 등에 대하여 분석ㆍ평가한 결과, 키움제10호기업인수목적㈜ 에 대한 공모주식의 코스닥시장 상장 및 공모예정가액의 제시 과정이 타당하고 적합하게 작성되었다고 판단합니다.금번 공모는 국내외 거시경제 변수 변화로 투자수익에 대한 확실성이 저하될 수 있습니다. 투자자들께서는 상기 검토결과는 물론, 동 증권신고서 및 (예비)투자설명서에 기재된 동사의 회사 전반에 걸친 현황 등을 감안하시어 투자에 유의하시기 바랍니다.또한 대표주관회사가 현재 알고 있지 못하거나 중요하지 않다고 판단하여 동 증권신고서 및 (예비)투자설명서에 기재하지 않은 사항이라 하더라도 동사의 운영에 중대한부정적 영향을 미칠 수 있다는 가능성을 배제할 수는 없으므로, 투자자께서는 동 증권신고서 및 투자설명서에 기재된 정보에만 의존하여 투자판단을 해서는 안되며, 독자적이고도 세밀한 판단에 의해 투자결정을 하시기 바랍니다.
키움제10호스팩 — 증권신고서(지분증권)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 1. 합병에 관한 사항 당사는 「자본시장과금융투자업에관한법률」(이하 “자본시장법”)에 따라 회사의 주권을 한국거래소 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사(이하 “합병대상법인”)와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하고 있으며, 그 외 별도의 사업을 영위하지 않습니다. 가. 합병개요 (1) 합병형태 당사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제6조제4항제14호에 따라 합병을 유일한 목적으로 회사가 설립되어 있어 내용상 소규모합병 또는 간이합병을 할 수 없습니다. 또한, 상법 제524조에 따라 신설합병의 방식으로 합병할 수 없으며, 자본시장법 제9조 제15항 제4호에 따른 주권비상장법인과 합병하는 경우 코스닥시장 상장규정 제2조 제1항 제1호 바목2)에 따른 합병상장을 제외하고는 당사가 소멸하는 방식으로 합병할 수 없습니다. 합병 후 존속하는 회사는 증권신고서 제출일 현재 주권비상장법인인 키움제10호기업인수목적㈜이며, 흡수합병하는 합병대상법인은 해산하게 됩니다. 다만, 코스닥시장 상장규정 제2조 제1항 제1호 바목2)에 따라 합병상장할 경우 존속회사는 합병대상법인이며, 당사는 해산하게 됩니다. 또한, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제176조의5제1항 각 호에 따라 산정된 합병가액 또는 최근 사업연도말 현재 재무상태표상 자산총액이 예치 또는 신탁된 금액의 100분의 80이상이어야 합니다. 이 경우 합병대상법인이 다수인 경우에는 각 법인의 합병가액 또는 자산총액을 각각 합산한 금액을 기준으로 합니다. 한편, 당사는 당사 정관 제58조(합병대상법인) 및 당사 정관 제59조(합병의 제한)에 따라 합병대상법인을 한정하고 있습니다. 정관 제58조(합병대상법인) ① 합병대상법인은 자본시장법 시행령 제 176조의 5 제1항 각 호에 따라 산정된 합병가액 또는 최근 사업연도말 현재 재무상태표상 자산총액이 제56조에 의해 예치 또는 신탁된 금액의 100분의 80 이상이어야 한다. 이 경우 합병대상 법인이 다수인 경우에는 법인의 합병가액 또는 자산총액을 각각 합산한 금액을 기준으로 한다.② 주권의 최초 모집 이전에 협상이 진행되고 있거나 잠정적으로 정해진 합병대상법인이 존재하지 아니하여야 한다.제59조(합병의 제한)① 이 회사는 상법 제524조에 따른 신설합병의 방식으로 합병할 수 없으며, 자본시장법 제 9조 제15항 제4호에 따른 주권비상장법인과 합병하는 경우 코스닥시장상장규정 제2조 제1항 제1호 바목 2)에 따른 합병상장을 제외하고는 이 회사가 소멸하는 방식으로 합병할 수 없다.② 이 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 자 및 회사와는 합병할 수 없다.1. 이 회사의 주권의 최초 모집 전에 자본시장법 시행령 제139조 제1호 각목의 증권(의결권 없는 주식에 관계된 것을 포함한다)을 취득한 자(이하"공모전주주등"이라 한다)2. 이 회사의 공모전주주등 또는 다음의 어느 하나에 해당하는자가 「금융회사의 지배구조에 관한 법률」제2조제6호("금융회사"는 "코스닥시장 상장법인" 으로 보고, "발행주식(출자지분을 포함한다. 이하 같다)"은 "발행주식"으로 본다)에 따른 대주주이거나 발행주식총수의 100분의 5 이상을 소유하는 회사가. 이 회사의 공모전주주등에 속하는 자본시장법 시행령 제6조 제4항 제 14호 다목에 따른 지분증권 투자매매업자의 임직원으로써 이 회사의 설립·운영 등과 관련된 업무를 수행하였거나 수행중인 자, 그 배우자 및 직계존비속나. 이 회사의 공모전주주등에 속하는 법인의 임원, 그 배우자 및 직계존비속다. 이 회사의 공모전주주등에 속하는 개인의 배우자 및 직계존비속라. 이 회사의 임직원, 배우자 및 직계존비속3. 이 회사의 공모전주주등의 자본시장법 제9조 제1항에 따른 대주주 및 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 계열회사4. 이 회사 또는 공모전주주등과 임직원을 겸직하거나 최근 2년 이내에 임직원을 겸직하였던 회사 ③ 본 조 제2항 2. 소유주식수를 산정하는 경우 자본시장법 시행령 제139조 제1호 각 목의 어느 하나에 해당하는 증권의 권리행사 등으로