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고려제약 — 사업보고서 (2024.12)

계약업무 - Open innovation을 통한 기술 도입, 공동개발 진행 및 해외 진출 - 자사제품 해외수출을 위한 제안서 작성 및 협상 ,계약 업무 PV팀 - 의약품 시판 후 안전관리 업무 - 안전성 정보 Caser 관리 및 정부규제기관과 제휴사 보고 - 약물감시 문서 관리 및 관련 제휴사 Communication - 약물감시 관련 아사 내부 교육 연구개발조직.jpg 연구개발조직 (2) 연구개발 인력 현황 보고서 제출일 현재 당사 연구개발 인력은 박사급 4명, 석사급 13명 등 총 32명 의 연구인력을 보유하고 있으며, 그 현황은 다음과 같습니다. 구 분 인 원 박 사 석 사 기 타 합 계 QM팀 중앙연구소 연구기획팀 제제연구팀 약리연구팀 개발부 임상기획팀 개발기획/RA팀 해외사업팀 PV팀 합 계 (3) 핵심 연구인력 당사의 핵심 연구인력은 연구개발본부장인 이기평, 연구소장인 박지훈, 연구부소장인 최정호 등입니다. 직 책 성 명 담 당 업 무 주요 학력 및 경력 주요 연구실적 본부장 이기평 R 총괄 중앙대학교 약학석사 유영제약(주) R 본부장역임 연구 소장 박지훈 중앙연구소 총괄 중앙대학교 약학박사 신일제약 천연물신약팀 팀장역임 [논문] 연구 부소장 최정호 연구기획/기업부설연구소 총괄 충남대학교 약학박사 신일제약 신약개발팀 팀장역임 [논문] 이사 정희영 개발부 총괄 전남대학교 이학박사 안트로젠(주)임상팀 팀장역임 이사 김명호 QM 총괄 충북대학교 화학공학과 학사 부장 정위수 제제 연구 총괄 동국대학교 생화학과 석사 바. 연구개발비용 (단위 :천원 ) 과 목 제45기 제44기 제43기 비고 비용의 성격별 분류 원재료비 인건비 감가상각비 위탁용역비 기타 연구개발비용 합계 회계처리 내역 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) 회계처리금액 계 정부보조금 연구개발비용 합계 연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용합계÷당기매출액×100] 사. 연구개발실적 (1) 연구개발 진행 현황 및 향후계획 공시서류 작성기준일 현재 당사가 연구개발을 진행 중인 신약(개량신약, 복제약 등 포함)의 현황은 다음과 같습니다. 구분 품목 적응증 연구시작일 현재 진행단계 비고 단계 승인일 바이오 및 천연물 신약 KDC-14-1* 골다공증 2014년 국책과제 종료 원료개량연구 (대한민국) KDC-16-1 염증성 장질환 2016년 전임상 전 단계 (대한민국) KDC-18-1 근감소증 2018년 전임상 전 단계 (대한민국) 항혈소판 2017년 성분프로파일링 연구 (대한민국) 건강기능 식품 KDC-16-2 장 건강(배변) 2016년 산업생산 진행 중 (대한민국) 장 건강(장 불편감) 2016년 국책과제 진행 중 (대한민국) KDC-18-2 운동능력 향상 2018년 전임삼 전 단계 (대한민국) KDC-19-1 기억력, 인지능력 2019년 국책과제 참여 (대한민국) 운동수행능력 개선 활용방안 검토 중 KDC-20-1 관절건강 개선 2020년 효능평가 중 (대한민국) KDC-21-1 근육증진 및 근손실 예방 2021년 허가완료 (대한민국) 레스큐바디 KDC-22-1 기억력, 인지능력 2022년 기전연구 (대한민국) KDC-24-1 항산화(가용화기술) 2024년 기전연구 (대한민국) 화학합성 제네릭 KDC-R18-1 파킨슨씨병 2018년 허가완료 (대한민국) 라질렌정 KDC-P18-2 신경병증성통증 2018년 제제개발포기 (대한민국) 프레가발린CR KDC-D18-3 위식도역류질환 미란성식도염 2018년 개발중단 (대한민국) 덱스란소프라졸 KDC-E17-1 근골격계질환의 동통성 근육연축 2017년 제제개발포기 (대한민국) 에페리손SR KDC-C17-2 혈전증 및 색전증 예방과 치료 2017년 허가완료 (대한민국) 자네트정 생동실패,위탁생산 KDC-C20-1 위식도 역류질환 2020년 허가완료 (대한민국) 엑소시움정 위탁생산 KDC-C20-2 고지혈증 2020년 허가완료 (대한민국) 리포듀오정 위탁생산 KDC-C21-1 당뇨병성신경병증 2021년 허가완료 (대한민국) 디엠펜유정 KDC-C21-2 고함량 아르기닌 함유 피로회복제 2021년 허가완료
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(대한민국) KDC-C21-3 치매치료제 2021년 허가완료 (대한민국) 메만틴 5mg 허가완료 (대한민국) 메만틴 20mg KDC-C22-1 항응고제 2022년 제제연구 (대한민국) 에독사반 KDC-C22-2 고지혈증 2022년 허가완료 (대한민국) 리포메트정20mg 제제연구/자사전환 허가신청(대한민국) 리포메트정10mg KDC-C22-3 혈당강하제 2022년 허가완료 (대한민국) 다파슬린정10mg KDC-C22-4 뇌순환대사 개선제 2022년 허가완료 (대한민국) 뉴로고린정30mg 2023년 허가신청 (대한민국) 뉴로고린정10mg KDC-C23-1 종합감기약 2023년 허가완료 (대한민국) 하벤허브골드캡슐 KDC-C23-2 종합감기약 2023년 허가완료 (대한민국) 하벤파워골드캡슐 KDC-C23-3 말초혈액순환 및 뇌기능개선제 2023년 허가신청 (대한민국) 진코멕삼듀오캡슐 (위탁생산) KDC-C23-4 위산분비억제제 2023년 허가신청 (대한민국) K-테라잔 KDC-C24-1 말초혈액순환 2024년 허가승인 (대한민국) 진코멕신정240mg (위탁생산) KDC-C24-2 위산분비억제제 2024년 제제완료 (대한민국) 생동시험 종등입증 V-테라잔정 개량신약 KDC-R21-1 자양강장, 항산화제 2022년 제제연구 (대한민국) 마그네슘피돌레이트 KDC-R21-2 치매복합제 2022년 허가승인 (대한민국) 뉴로셉트듀오정 10/20밀리그램 (위탁생산) 의료기기 KDC-C21-4 무릎연골 의료기기 2022년 허가완료 (대한민국) 고려Q쥬란 * KDC-14-1(골다공증) 에 대한 연구개발 과제는 독성물질 제거 중 구 분 신약 적응증 골다공증 작용기전 STAT-3 매개 염증성질환 제어 제품의 특성 천연물 유래 물질 진행경과 독성제거 원료개량 연구 중 향후계획 원료개량 및 신약개발 지속 경쟁제품 비스포스포네이트, 프롤리아, 졸레드론산 등 관련논문 등 시장규모 글로벌 골다공증 치료제 시장규모는 약 78억 달러(GlobalData, 2018) 기타사항 구 분 신약 적응증 염증성 장질환 작용기전 염증성 장질환 모델에서 인터루킨 류의 발현 억제하여 염증성 장질환에 효과를 나타냄 제품의 특성 천연물 유래 물질 진행경과 전 임상 전 단계 향후계획 천연물 신약 개발 계획 경쟁제품 현재 질환 의약품은 없지만 대부분 설파살리진 처방 관련논문 등 시장규모 세계 염증성 장질환 의약품 시장은 2017년 7조원 규모이고, 2023년에는 약 8조원(파이낸셜뉴스 2018.08.29) 기타사항 구 분 신약 적응증 근감소증 작용기전 근육세포의 증식 및 분화에 영향을 주어 근육생성을 높이고 근육의 감소를 방지 제품의 특성 천연물 유래 물질 진행경과 전임상 전 단계 향후계획 천연물 신약 개발 계획 경쟁제품 현재 질환 의약품 부재 관련논문 등 국내 특허 1건 등록(공개) 시장규모 세계 근감소증 치료제 시장규모는 2020년 기준 약 130억 달러(한국생명공학연구원) 기타사항 구 분 신약 적응증 항혈소판 작용기전 기존 의약품의 내성극복 및 시너지효과를 통한 항혈소판제 개발 제품의 특성 천연물 유래 물질 및 복합제 진행경과 유효물질 선정완료, 대학병원과 ex vivo(기전연구) 및 in vivo(돌물실험)공동 연구 중 성분프로파일링 연구 진행 중 향후계획 전임상 및 임상시험 진행을 위하여 국책과제 신청계획 경쟁제품 안티그렐서방정, 안플원, 플래리스 등 관련논문 등 국내 특허 1건 등록(공개), PCT 1건 출원 시장규모 글로벌 항혈소판제 시장규모는 약 218억 달러(GlobalData, 2018) 기타사항 구 분 건강기능식품 적응증 장 건강 (배변) 작용기전 장관 면역 증진에 의한 배변 개선용 건강기능식품 원료 제품의 특성 천연물 유래 성분 및 동일 작용 타 원료보다 일일 복용량이 적음 진행경과 산업생산 계약 중 향후계획 원료 대량 양산 및 건강기능식품 제품 출시 경쟁제품 메가톡스, 둘코화이버, 슈퍼바이오틱스, 락토핏 등 관련논문 등 - 마치현 추출물 함유 제제 KDC16-2의 생리 활성 효과 [생약학회지 50(1) : 1∼9 (2019)] 시장규모 글로벌 장
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건강 시장규모는 약 423억 달러(GlobalData, 2018) 기타사항 구 분 건강기능식품 적응증 장 건강 (장 불편감) 작용기전 장의 면역 증진 인자 증가로 인한 장관 면역 증진용 건강기능식품 원료 제품의 특성 천연물 유래 성분 및 동일 작용 타 원료보다 일일 복용량이 적음 진행경과 농림축산식품부 기술사업화지원과제 완료 및 장불편감 건강기능식품 개별인정형 원료 승인신청 중 향후계획 장불편감 개별인정원료 승인 및 장관면역 건강기능식품 제품 출시 경쟁제품 VSL#3 관련논문 등 시장규모 글로벌 장 건강 시장규모는 약 423억 달러(GlobalData, 2018) 기타사항 구 분 건강기능식품 적응증 운동능력 개선에 도움을 줌 작용기전 제품의 특성 천연물 유래 물질 진행경과 전임상 전 단계 향후계획 건강기능식품 개별인정 신청 경쟁제품 관련논문 등 국내 특허 1건 등록(공개) 시장규모 국내 노인성 식품 시장 2020년 16조원 (농림축산식품부) 기타사항 구 분 건강기능식품 적응증 기억력개선, 인지능력개선, 운동수행능력개선 작용기전 작용기전 연구 중 제품의 특성 천연물 유래 물질 진행경과 기억력개선, 인지능력개선 - 보건복지부 연구중심병원 R 참여(건기식 개발) 운동수행능력개선 - 활용방안 검토중 향후계획 국책과제를 통한 개발 경쟁제품 브렌인900, 메모리키퍼 등 관련논문 등 국내 특허 1건 등록(공개) 시장규모 국내 노인성 식품 시장 2020년 16조원 (농림축산식품부) 기타사항 구 분 건강기능식품 적응증 골 관절건강 개선 작용기전 작용기전 연구 계획 중 제품의 특성 천연물 유래 물질 진행경과 효능평가 진행 및 국책과제 기획 중 향후계획 국책과제를 통해 기전연구 및 비임상과 임상 진행 후 상품 개발 경쟁제품 관절팔팔, 보스웰리아 등 관련논문 등 시장규모 국내 노인성 식품 시장 2020년 16조원 (농림축산식품부) 국내 뼈/관절 기능성 식품 시장 규모 3000억원 (2018 건강기능식품 생산실적) 기타사항 구 분 건강기능식품 적응증 근육증진 및 근손실예방 작용기전 아미노산 및 비타민 보충 제품의 특성 운동 후 근육회복을 돕는 건강기능식품 진행경과 제제연구 및 안정성시험 중 향후계획 제제연구 및 안정성시험 완료 후, 제품발매 예정 경쟁제품 센트롬, 액티브 140 등 관련논문 등 시장규모 국내 운동수행능력향상 건강기능식품 시장 2019년 970억원 기타사항 허가완료(2022.12.29.), 레스큐바디 발매예정 구 분 건강기능식품 적응증 기억력 및 인지능력 개선 작용기전 과인산화 타우 단백질 조절 제품의 특성 천연물 유래 물질 진행경과 기억력개선, 인지능력개선 - 해양수산부 국책과제 종료 및 연계과제 기획 중 향후계획 국책과제를 통한 개발 경쟁제품 징코골드, 기억력 업 플러스 등 관련논문 등 국내 특허 1건 출원 시장규모 국내 노인성 식품 시장 2020년 16조원 (농림축산식품부) 기타사항 구 분 건강기능식품 적응증 항산화 작용기전 작용기전 연구 중 제품의 특성 가용화 기술을 적용한 난용성 기능 물질 진행경과 in vivo 효능평가 진행 중 향후계획 자체연구를 통한 개발 경쟁제품 GNM 코큐텐, 유한 코엔자임Q10 등 관련논문 등 국내 특허 1건 등록 시장규모 국내 항산화 기능성 건강기능식품 시장 2022년 1조 1,043억 원 (농림축산식품부) 기타사항 구 분 전문의약품 적응증 파킨슨씨병 작용기전 제품의 특성 강력한 선택적 비가역적 MAO-B 억제제 진행경과 허가 완료, 2020년 3월 2일 발매 향후계획 경쟁제품 아질렉트, 리큅, 미라펙스 등 관련논문 등 시장규모 글로벌 항파킨슨병 시장규모는 약 45억 달러(GlobalData, 2018) 기타사항 제품명: 라질렌정 구 분 전문의약품 적응증 신경병증성 통증 작용기전 GABA (gamma-aminobutyric acid) 유사체로 중추신경계의 알파(2)-델타 부위(전위차 의존적 칼슘 채널의 아단위)에 강하게 결합함. 제품의 특성 항전간제로서 뇌전증 뿐만 아니라 각종 통증 치료에 광범위하게 사용됨. 진행경과 제품개발검토중단 향후계획 경쟁제품 리리카, 리리카CR, 뉴론틴,
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케프라 등 관련논문 등 시장규모 글로벌 항전간제 시장규모는 약 86억 달러(GlobalData, 2018) 기타사항 제품개발검토중단으로 인한 제제개발 포기(2022.12) 구 분 전문의약품 적응증 위식도 역류질환, 미란성 식도염 작용기전 제품의 특성 Lansoprazole의 R 타입 광학이성질체로, 제형에 지연방출 시스템이 적용된 위산분비 억제제 진행경과 개발중단 향후계획 경쟁제품 덱실란트디알, 넥시움, 판토록 등 관련논문 등 시장규모 글로벌 항궤양제 시장규모는 약 338억 달러(GlobalData, 2018) 기타사항 원가 및 개발비용대비 타사 경쟁상품과의 상품성 부족으로 인한 개발중단(2022.01) 구 분 전문의약품 적응증 근골격계질환의 동통성 근육연축 작용기전 중추적으로 작용하는 근골격 이완제 제품의 특성 기존 1일 3회 투여 용법을 2회로 줄여 복약 순응도를 높인 개량신약 진행경과 제품개발검토중단 향후계획 경쟁제품 에페리손 서방정, 클로사펜정 등 관련논문 등 시장규모 글로벌 근이완제 시장규모는 약 195억 달러(GlobalData, 2018) 기타사항 제품개발검토중단으로 인한 제제개발 포기(2022.12) 구 분 전문의약품 적응증 혈전증 및 색전증 예방과 치료 작용기전 Factor Xa 저해제 제품의 특성 진행경과 제일약품 위탁, 2021년 4월 23일 허가완료,2021년 10월 4일 발매 향후계획 경쟁제품 에피언트, 아디녹스, 플래리스정 등 관련논문 등 시장규모 글로벌 항혈소판제 시장규모는 약 75억 달러(GlobalData, 2018) 기타사항 제품명: 자네트정 구 분 전문의약품 적응증 위식도 역류질환 작용기전 제품의 특성 Omeprazole의 S 타입 광학이성질체 진행경과 마더스제약 위탁, 2020년 11월 12일 허가 완료,2021년 2월 1일 발매 향후계획 경쟁제품 넥시움정, 네오메졸정 등 관련논문 등 시장규모 글로벌 항궤양제 시장규모는 약 338억 달러(GlobalData, 2018) 기타사항 제품명: 엑소시움정 구 분 전문의약품 적응증 고지혈증 작용기전 Atorvastatin : HMG-CoA reductase 억제로 간에서 콜레스테롤 합성 억제 Ezetimibe : 소장에서 콜레스테롤 흡수 억제 제품의 특성 진행경과 위더스제약 위탁, 2021년 2월 18일 허가 완료,2021년 5월 1일 발매 향후계획 경쟁제품 아토젯정 등 관련논문 등 시장규모 국내 고지혈증 치료제 시장규모는 1조 530억(IMS, 2019) 기타사항 제품명: 리포듀오정 구 분 전문의약품 적응증 당뇨병성 신경병증 작용기전 알도스 환원효소(포도당에서 소르비톨로의 전환을 촉매함)의 억제제 제품의 특성 당뇨병환자의 합병증인 당뇨병성신경병증 치료제로 신경조직에 쉽게 흡수되고 최소한의 부작용, 국내 최초 알도스환원효소(ARI)제제 진행경과 21년 12월 3일 허가, 제제 연구 중 향후계획 23년 2월 급여신청 취하(임상자료미비), 생동재평가 대상 자료 미제출 제품자진취하(2024.03.12.) 경쟁제품 이케이에팔레스타트정 등 관련논문 등 시장규모 국내 당뇨병성신경병증 시장규모는 연간 500억원 기타사항 제품명: 디엠펜유정 구 분 일반의약품 적응증 정신적 신체적 기능무력증 작용기전 아미노산 보충 제품의 특성 고함량 아르기닌 함유 피로 회복제 진행경과 21년 3월 4일 허가, 21년 9월 13일 발매 향후계획 경쟁제품 포텐시에이터, 라라올라, 엔포르테 관련논문 등 시장규모 기타사항 제품명: 힘엔스틱 구 분 전문의약품 적응증 중증도에서 중증 알츠하이머병 치료제 작용기전 신경세포 손상을 유발하는 글루타메이트는 NMDA 수용체에 작용하여 신경세포 손상을 일으키나 메만틴은 글루타메이트가 NMDA 수용체에 결합하지 못하게 하여 과잉작용을 막음 제품의 특성 뇌가 과잉 흥분하는 것을 막아 초조, 불안, 공격등의 이상행동을 억제, 메만틴 고향량제제 진행경과 메만틴 성분 5mg 허가완료(22.01.11), 발매(22.04.01) / 20mg 허가완료(22.06.27), 발매 (23.09.01) 향후계획 경쟁제품 에빅사정 관련논문 등 시장규모 국내
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알츠하이머치매 치료제 시장규모는 연간 2,900억원 기타사항 메만틴 성분 5mg, 10mg, 20mg 처방 용량 확보/제품명: 에이디메드정20mg 구 분 전문의약품 적응증 작용기전 혈액응고과정에서 Factor Xa을 억제 제품의 특성 와파린에 비해 허헐성뇌졸증, 두개내출혈, 위장관 출혈 등 평가 변수에 낮은 위험도 진행경과 제제 연구 중 향후계획 2026년 발매예정 경쟁제품 릭시아나 관련논문 등 시장규모 전체 NOAC 시장 1850억원 기타사항 구 분 전문의약품 적응증 고지혈증(아토르바스타틴) 작용기전 HMG CoA 환원효소 억제제 제품의 특성 비정상적으로 상승된 콜레스테롤 수치를 낮추기 때문에 이상지질혈증의 치료와 심혈관계 질환의 예방 진행경과 리포메트정20mg: 허가완료(23.04.04), 제품출하(23.06.15), 리포메트정10mg: 허가완료(23.10.23), 제품출하(24.03.20) 향후계획 경쟁제품 리피토(화이자) 관련논문 등 시장규모 스타틴 단일제 처방 1조 돌파 기타사항 자사전환을 위한 생동시험 진행/제품명: 리포메트정 구 분 전문의약품 적응증 혈당강하제(다파글리플로진) 작용기전 SGLT-2 억제제 제품의 특성 신장의 근위세뇨관에서의 포도당 재흡수를 감소시켜 소변 중 포도당 배출을 통해 제2형 당뇨병 환자들의 혈당조절을 개선시키는 새로운 기전의 당뇨병 치료제 진행경과 다파슬린정10mg 허가완료(23.03.27), 발매(23.04.08) 향후계획 경쟁제품 포시가 관련논문 등 시장규모 SGLT-2 당뇨약 1500억원 기타사항 일화 위탁생산/제품명: 다파슬린정 구 분 전문의약품 적응증 뇌순환대사 개선제 작용기전 뇌대사 부활작용, 뇌신경전달 개선작용, 뇌순환 개선작용, 혈액 유동성 개선작용, 치매증후군 개선 제품의 특성 의욕저하, 정서장애, 우울한 기분 개선하여 일상생활의 질을 높여주며 흥분, 불면, 졸리움 등이 적음 진행경과 제제 연구 완료/ 식약처 생동시험승인 (23. 04.20)/생동시험 완료(동등 입증)/ 허가신청 (23.10.23) 뉴로고린정30mg: 24년 2월 29일 허가 완료, 24년 5월 1일 발매 뉴로고린정10mg 제제개발 완료 및 허가신청(24.07.12) 향후계획 뉴로고린정10mg 허가완료 예정(25년 1월 이내) 경쟁제품 사미온정 관련논문 등 시장규모 뇌기능개선제 시장규모 500억원, 사미온정 매출 41억원 기타사항 2023년 10월 허가신청 예정 구 분 일반의약품 적응증 감기의 제증상(콧물, 코막힘, 재채기, 인후(목구멍)통, 기침, 가래, 오한, 발열, 두통, 관절통, 근육통)의 완화 작용기전 해열 진통제, 진해제, 거담제, 비충혈제, 항히스타민제 제품의 특성 감초(알레르기 예방효과), 길경(거담, 진해, 배농, 기침, 천식), 계피(면역력 도움), 비타민B군(에너지 보강) 성분 포함 진행경과 2023년 3월 14일 허가 완료 향후계획 2023년 9월 1일 발매예정 경쟁제품 관련논문 등 시장규모 기타사항 클로페라스틴 염산염 원료 공급 문제로 덱스트로메토르판 브롬화수소산염 수화물로 허가 변경 구 분 일반의약품 적응증 감기의 제증상(콧물, 코막힘, 재채기, 인후(목구멍)통, 기침, 가래, 오한, 발열, 두통, 관절통, 근육통)의 완화 작용기전 해열 진통제, 진해제, 거담제, 비충혈제, 항히스타민제 제품의 특성 일반적인 종합 감기약 진행경과 2023년 3월 14일 허가 완료 향후계획 2023년 9월 1일 발매예정 경쟁제품 관련논문 등 시장규모 기타사항 클로페라스틴 염산염 원료 공급 문제로 덱스트로메토르판 브롬화수소산염 수화물로 허가 변경 구 분 일반의약품 적응증 집중력 및 주의력 저하, 기억력감퇴. 다음과 같은 말초 동맥 순환장애 증상의 개선 : 현기증. 작용기전 말초혈액순환 및 뇌기능개선제 제품의 특성 인삼40%에탄올 건조엑스+ 은행엽건조엑스 복합제 (국내유일 인삼함유 제제) 진행경과 제제 완료, 허가신청(23.06.30), 허가완료(23.11.10), 향후계획 경쟁제품 징코산 관련논문 등 시장규모 21년도 5.5억원 기타사항 위탁생산예정, 제품명 진코멕삼듀오캡슐 구 분
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전문의약품 적응증 미란성 위식도역류질환의 치료, 비미란성 위식도역류질환의 치료, 위궤양의 치료, 소화성 궤양/또는 만성 위축성 위염환자에서의 헬리코박터파일로리 제균을 위한 항생제 병용요법 작용기전 칼륨 경쟁적 위산분비억제제로 위벽세포의 프로돈펌프에 결합하여 위산분비를 감소시키는 작용 제품의 특성 국산신약 30호로 등재되어 있는 위식도역류질환 치료제(성분명: 테고프라잔) 진행경과 제제 완료, 생동시험 완료(동등입증), 허가신청완료(24.07.02) 향후계획 허가예정(26.01.05) 경쟁제품 관련논문 등 시장규모 HK이노엔의 캐이캡 매출 23년도 334억원 기타사항 자사생산, 제품명 K-테라잔 구 분 일반의약품 적응증 집중력 저하, 기억력 감퇴, 현기증(동맥 경화 증상)과 같은 증상이 동반되는 정신 기능 저하 작용기전 은행나무 잎에서 유효성분을 추출한 물질로 혈소판 응집을 억제하고 혈관을 확장시켜 혈액 순환을 개선하며, 항산화 작용을 나타내어 모세혈관의 취약성을 감소 제품의 특성 은행엽건조엑스로 생약성분 진행경과 제제 완료, 허가신청(24.07.12), 허가 완료(24.11.06) 향후계획 25년 2월 발매예정 경쟁제품 기넥신에프정240mg 관련논문 등 시장규모 SK케미탈 기넥신 누적 매출 5천억 기타사항 위탁생산(코스맥스파마), 제품명: 진코멕신정240mg 구 분 전문의약품 적응증 위궤양, 미란성 위식도역류질환, 미란성 위식도역류질환 치료후 유지요법, 비스테로이드소염진통제(NSAIDs) 투여 시 위궤양 또는 십이지장궤양 재발 방지 작용기전 가역적 및 칼륨 경쟁적 방식으로 H+/K+-ATPase를 억제, 이 약은 염기성이 강하여 위벽세포의 산 생성부위에 장시간 잔존해서 위산 생성을 억제, 소화관 상부의 점막 손상 형성에 대해서 이 약은 강한 억제작용 제품의 특성 기존의 P-CAB과 화학구조가 다르고 위산억제 효능은 다른 P-CAB보다 뛰어나고 안전 진행경과 제제 연구 완료, 생동시험 진행 동등 입증 향후계획 25년 3월 28일 허가 신청예정 경쟁제품 관련논문 등 시장규모 2019년 시판허가(보신티정20mg) 받았으나 출시되지 않고 있음 기타사항 자사생산, 제품명 V-테라잔 구 분 일반의약품 적응증 육체피로, 병중 병후 자양강장, 근육경력 작용기전 근골격계 질병예방 제품의 특성 마그네슘 흡수율이 높음 진행경과 제제연구 중 향후계획 경쟁제품 유한양행 “마그비스피드” 관련논문 등 시장규모 국내 근골격계 치료제 시장규모는 연간 1조 2천억원 기타사항 구 분 전문의약품 적응증 중증 알츠하이머 치료제 작용기전 아세틸콜린분해억제제로 아세틸콜린농도를 증가하고 글루타메이트 활성을 억제하여 NMDA 수용체 길항제로서 신경세포 보호 및 인지개선 효과, 도네페질 단일요법 대비 메만틴 병용요법이 전반적으로 인지기능에서 유의한 개선효과를 나타냄 제품의 특성 도네페질(아세틸콜린억제제)과 메만틴(글루타메티트 활성억제) 복합제 진행경과 22년 2분기 임상시험 대상자 등록 완료, 22년 4분기 최종환자 임상종료 23년 2분기 임상3상 결과 유효성입증 실패, 23년 9월 병용대체요법으로 안유심사신청, 23년 11월 신청취하 허가재신정(24.02.27), 허가완료(24.12.23), 약가신청(224.12.26) 향후계획 25년 3월 발매예정 경쟁제품 관련논문 등 시장규모 국내 알츠하이머치매 치료제 시장규모는 연간 2,900억원 기타사항 당사를 포함하여 8개 회사 공동개발, 현대약품(주) 위탁생산 구 분 의료기기 적응증 관절통증 치료제 작용기전 관절강에 주입하여 물리적 수복을 통해 관절 부위의 기계적 마찰을 줄여주는 목적 제품의 특성 골관절염의 통증감소, 관절기능 개선 효과, 국소 마취제 리도카인 함유로 주사부위 통증 감소 진행경과 품목허가(22.07.12.), 급여신청(22.08) 향후계획 22년 10월 제품발매 및 급여적용 예정 경쟁제품 콘쥬란 관련논문 등 시장규모 국내 관절강 주사제 치료규모는 4,000억원 기타사항 (주) 한국비엠아이 제조/제품명: 고려Q쥬란 (2) 연구개발 완료 실적 공시서류 작성기준일 현재 개발이 완료된 신약(개량신약,
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복제약 등 포함)의 현황은 다음과 같습니다. 구 분 품 목 적응증 개발완료일 (또는 정부 판매승인일) 현재 현황 비고 화학 합성의약품 로피맥스피디 파킨슨 제품출시 완료 천연물 화장품 살비아토 보습 제품출시 완료 천연물 건강기능식품 개별인정원료 장 건강 원료 개발 완료 제품 개발 진행 중 화학 합성의약품 라질렌 파킨슨 제품출시 완료 화학 합성의약품 엑소시움 위식도 역류질환 제품출시 완료 화학 합성의약품 리포듀오 고지혈증 제품출시 완료 화학 합성의약품 자네트 항혈전 제품출시 완료 화학 합성의약품 힘엔스틱 피로회복제 제품출시 완료 화학 합성의약품 에이디메드5mg 알츠하이머 제품출시 완료 화학 합성의약품 리포메트정20mg 고지혈증 제품출시 완료 화학 합성의약품 뉴로고린정30mg 치매치료제 제품출시 완료 화학 합성의약품 에이디메드정20mg 알츠하이머 제품출시 완료 화학 합성의약품 리포메트정10mg 고지혈증 제품출시 완료 화학 합성의약품 진코멕삼듀오캡슐 말초혈액순환 및 뇌기능개선제 제품출시 완료 화학 합성의약품 뉴로고린정10mg 치매치료제 제품출시 예정 화학 합성의약품 K-테라잔정 위궤양치료제 제품출시 예정 화학 합성의약품 진코멕신정240mg 순환기치료제 제품출시 예정 ※ 상기 연구개발 완료 실적 자료는 최근 5개년치의 자료입니다. (3) 연구개발활동 및 판매 중단 현황 1) 공시서류 작성기준일 현재 연구개발이 중단된 신약{개량신약, 복제약(시밀러) 등 포함}은 다음과 같습니다. 구 분 품 목 적응증 연구 시작일 최종 진행단계 (국가) 연구 중단일 중단 사유 재개 계획 화학합성 제네릭 주1) 당뇨치료제 제2형 당뇨병 원료개발 (대한민국) 연구 진행지연 없음 화학합성 제네릭 위식도역류질환 미란성식도염 제품개발검토중단 (대한민국) 개발검토 중단 없음 화학합성 제네릭 신경병증성 통증 제품개발검토중단 (대한민국) 개발검토중단 없음 화학합성 제네릭 근골격계질환의 동통성 근육연축 제품개발검토중단 (대한민국) 개발검토중단 없음 주1) 당뇨치료제는 Bluetooth형 인슐린 주입 펜 및 CGMS(실시간 자동 혈당 측정기)의 의료기기 사업과 병용하여 당뇨치료제 개발을 목표로 진행 하였으나, 의료기기 개발 부진 및 지연으로 연구개발 중단 주2) KDC-D18-3은 원가 및 개발비용 대비 동일효능 타사 경쟁상품과의 상품성 부족으로 연구개발 중단 주3) KDC-P18-2와 KDC-E17-1은 서방형 제제로 제제개발에 어려움이 있어 제제개발 중단 2) 판매 중단 품목 현황 구 분 품 목 적응증 판매승인일 판매중단일 판매 중단 사유 화학합성 오리지널 뉴로메드정 혈관성 인지장애 증상 개선 임상적 유효성 입증 실퍠 화학합성 오리지널 뉴로메드정400밀리그램 화학합성 오리지널 뉴로메드시럽 화학합성 제네릭 리리스정 골격근 이완제 제품 품목갱신의 효능 효과 입증 해외의약품 미제출 , 자진취하수리(24.05.27) 화학합성 제네릭 뮤타제정 호흡기 질환에 수반하는 담객출 곤란 임상적 유효성 입증 실패 화학합성 제네릭 디엠펜유정 당뇨병성 신경병증 약가신청 반려로 제품 자진취하 화학합성 제네릭 하나세프캡슐500밀리그램 항생제 장기 미생산제품으로 자진취하 화학합성 제네릭 멀티큐정에이치티정 비타민제 허가 자진취하 화학합성 제네릭 아만타정 치매치료제 의약품동등성재평가 대상 생동시험 미진행 화학합성 제네릭 하벤허브에프캡슐 종합감기약 원료약품 및 분량 오기로 자진취하 하벤허브골드캡슐 대체 (4) 기타 연구개발 실적 1) 보건복지부 연구중심병원 R 참여 (2020년 07월~ 진행 중) 2) 농림축산식품부 기술사업화지원사업 선정 (2021년 04월~ 진행 중) 3) 해양수산부 해양바이오 전략소재 개발사업 종료(2022년 04월 ~ 2023년 04월) 7. 기타 참고사항 가. 상표관리 정책 및 고객관리정책 - 해당사항 없음 나. 지적재산권 보유 현황 종류 구분 취득일(출원일) 등록번호 (출원번호) 제목 및 내용 근거법령 비고 특허권 출원 데커신을 고함량으로 포함하는 추출물의 제조방법 특허법 가용화된 컬커민(Curcumin) 성분을 포함하는 균질용액제제 제조방법 특허법 넓패
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추출물을 포함하는 인지 기능 개선용 조성물 특허법 등록 올란자핀을 함유하는 확산정 조성물 및 이에 의해 형성된 정제 특허법 인삼류 사포닌을 유효성분으로 포함하는 약학 조성물 특허법 컴파운드 K 및 데커시놀을 유효성분으로 포함하는 치매의 예방 또는 치료용 조성물 특허법 초과 추출물을 함유하는 근육 감소 관련 질병의 예방, 개선, 또는 치료용 조성물 특허법 돌미나리 추출물 및 항혈전제를 포함하는 항혈전용 조성물 특허법 코큐텐을 포함하는 자가유화 약물전달 시스템용 조성물 특허법 데커신을 고함량으로 포함하는 추출물의 제조방법 특허법 전용실시권 세스퀴테르펜 화합물을 포함하는, STAT3 매개 질환의 예방 또는 치료용 약학적 조성물 및 이의 용도 특허법 우르솔릭산 아세테이트를 포함하는 STAT3 매개 질환의 예방 또는 치료용 약학적 조성물 및 이의 용도 특허법 곰보배추의 추출물 또는 이의 분획물을 유효성분으로 포함하는, STAT3 매개 질환의 예방 또는 치료용 약학적 조성물 특허법 페루로일티라민 화합물을 포함하는 STAT3 매개 질환의 예방 또는 치료용 약학적 조성물 특허법 마치현 추출물 또는 이의 분획물을 유효성분으로 포함하는 IL-6 매개성 질환의 예방 또는 치료용 약학적 조성물 특허법 호초로부터 분리된 세포접착저해 물질을 유효성분으로 하는염증성 질환 의 예방 및 치료용 조성물 특허법 필발로부터 분리된 세포접착저해 물질을 유효성분으로 하는염증성 질환 의 예방 및 치료용 조성물 특허법 성기능개선용 경구투여제 특허법 2022.02.10등록거절 통상실시권 정자수 증가용 경구 투여제 특허법 운동수행능력 증강용 조성물 특허법 에탄올과 알칼리성 아미노산을 이용한 난용성 유효 약리성분의 가용화 균질용액제제의 제조방법 특허법 난용성 유효 약리성분을 가용화시켜 균질용액으로 형성되는 주사제 또는 점안용 제제 그리고 이의 제조방법 특허법 * 2017.12.11 특허출원 하였으나 원특허자(경성대학교 산학협력단)의 기존 특허 및 논문과의 중복으로 인한 특허거절결정 다. 관련법령 또는 정부의 규제 및 지원 제약산업은 인간의 생명과 건강에 직접영향을 미치는 의약품의 생산과 판매를 주 사업목적으로 하므로 제품의 생산, 품질관리, 유통, 판매 등의 전과정에 있어 타산업보다 더 많은 규제와 제약이 뒤따르고 있습니다.- 관계법령 : 약사법, 마약법, 향정신성의약품관리법, KGMP, KGSP 등- 정부규제 : 약가재평가, 보험약가 사후관리, 표준소매가, 최저실거래가 등- 정부지원 : 신약개발연구지원에 관한 자금지원 등 라. 산업의특성 의약품은 인간의 생명과 직접적으로 연관되어 있어, 의약품 관리 전반에 걸쳐 높은 수준의 규제가 존재합니다. 제약산업은 일반적으로 국민의 건강관리 및 질병의 예방, 치료, 처치, 진단을 위한 의약품을 개발, 제조, 판매하는 산업으로 정의할 수 있습니다. 이처럼 제약산업은 인간의 생명과 보건에 관련된 제품을 생산하는 국민의 건강과 직결된 산업으로서 제품의 개발에서 임상시험, 인,허가 및 제조, 유통, 판매 등 전 과정을 매우 엄격히 국가에서 규제하고 있습니다. 또한 지식 기반의 고부가가치 산업인 정밀화학산업의 일종으로 신약개발을 위한 연구에서부터 원료 및 완제의약품의 생산과 판매 등 모든 과정을 포괄하는 첨단 부가가치 산업으로 기술 집약도가 높고 신제품 개발 여부에 따라 엄청난 부가가치를 창출할 수 있는 미래 신성장 동력산업입니다. 신약 개발이 가능하기 위해선 여러 관련 분야의 지식과 기술을 토대로 첨단 기술 및 지식이 집약되어야 하기 때문에, 특허권 등 지적재산권의 보호를 엄격히 받습니다. 제약산업은 연구 집약적 산업으로 매출액 대비 연구비의 비중이 타 산업에 비해 높습니다. 특히 제약산업은 고부가치 산업이나 신약 개발에는 막대한 개발비와 장기간의 개발 기간이 소요되는 대표적인 고위험, 고수익(high risk, high return) 산업입니다. 제약산업은 생산기술별, 약효군별 등으로 시장이 세분화된 산업입니다. 생산기술별로는 신개발 의약품 부문(특허), 전문 치료약 부분(ETC), 일반 대중약(OTC) 부분으로 구분되고,
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각 부분 간 기술 수준에 격차가 존재하여 타부분의 기업 간의 경쟁이 제한되기도 합니다. 약효균별로도 신경계, 순환기계, 소화기계 등 치료군별로 분화되어 있었고, 각 부분 간에 상호 대체성은 거의 없습니다. 이 외에도 제약산업은 에너지 및 자원절약형 산업, 고용 친화적 산업 등의 산업적 특성을 가집니다. 마. 산업의 성장성 인구고령화, 만성질환의 증가가 빠르게 진행되면서 국내 의약품 시장은 양적, 질적으로 빠르게 성장해왔습니다. 그러나 2012년 4월부터 시행된 큰 폭의 보험약가 인하 정책으로 국내 의약품 시장은 최근까지 다소 정체된 것으로 나타났습니다. 과학기술의 발전은 인간의 기대수명을 연장시켜왔고, 기대수명의 연장과 삶의 질에 대한 관심은 의약품 등 보건산업 신의료기술에 대한 수요를 증가시키고 있습니다. 이러한 사회적, 환경적 요인 등으로 인해서 의약품 수요는 지속적으로 확대될 것으로 예상됩니다. 다만, 정부의 건강보험 보장성 강화 정책의 영향으로 약가 인하에 대한 압박이 지속될 것으로 예상되고, 특허 만료되는 의약품의 수도 점차 감소함에 따라 국내 의약품 시장의 성장률은 점차 낮아질 것으로 예상됩니다. 상품 위주의 매출 증가 추세가 이어질 것으로 전망되며, 연구개발의 중요성이 지속적으로 부각됨에 따라 연구개발투자가 지속적으로 확대할 것으로 예상됩니다. 바. 경기변동의 특성 의약품의 가격은 비탄력적인 특성을 가집니다. 이는 의약품의 경우 생명 및 건강과 직접 관련이 있어서 가격이 높아지더라도 비용을 지불하고 구매하려는 속성에 기인합니다. 일반의약품의 경우 경기 변동과 계절적 요인에 다소 영향을 받는 편이나, 전문의약품의 경우 의약품의 특성상 안정적인 성장을 하고 있습니다. 따라서 타산업에 비해 경기 변동에 큰 영향을 받지 않는다고 할 수 있습니다. 특히 인구 고령화 및 만성질환의 증가와 보건 의료서비스의 접근성 향상으로 전문의약품의 수요는 지속적으로 증가할 것으로 보입니다. 사. 시장점유율 주요 코스닥 상장 제약사 매출액 현황 (단위 : 백만원) 회사명 결산월 2023년 2022년 2021년 경동제약 12월 삼천당제약 12월 대한약품 12월 대화제약 12월 진양제약 12월 서울제약 12월 ※ 별도 재무제표 기준, 전자공시시스템(DART) 참조 아. 사업부문별 재무정보 당사는 의약품 제조 및 판매를 단일사업부문으로 영위하는 업체로서 공시의 요건을 갖춘 별도의 사업부문이 없으므로 재무정보를 부문별로 구분하여 기재하지 않습니다 자. 자산재평가 실시 자산재평가 결정일 : 2000년 6월29일자산재평가대상 : 토지 건물, 구축물, 기계장치, 차량운반구 (단위:천원) 구 분 금 액 비 고 1. 재평가액 2. 재평가차액 3. 재평가세액 4. 자본에 전입할 금액 5. 무상증자 6. 현 재평가적립금
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상·예측한 활동,사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.당사는 동 예측정보 작성시점이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 2024년은 대내외적으로 힘든 한 해였습니다. 정치적 불확실성과 경기 침체에 더해서제약산업에 대한 규제는 더욱 강화되고 있습니다. 당사는 2024년 매출액 730억원과 영업이익 91억원으로 아쉽게도 전년 대비 모두 감소하였으나, 12% 수준의 안정적인영업 이익률을 유지하고 있습니다. 당사는 점차 치열해지는 제약 영업 환경에 선제적으로 대응하기 위해서 영업조직의 변화와 혁신 작업을 진행하고 있으며, 이를 위해서선진적이고 효율적인 유통과 평가 시스템을 구축하고 있습니다. 연구개발분야에선 당사가 개발한 개별인정형원료인 쇠비름 추출물이 기존의 배변습관에 더해서 불편감 완화의 기능성이 올해 추가될 예정으로, 이에 대한 상업화를 본격적으로 진행하도록 하겠습니다. 당사가 그간 축적한 R 대한 투자와 역량을 기반으로, 건강한 노화(Health Aging)라는 회사의 비젼과 미션에 부합하는 만성적, 생활 습관적 질환 치료제의 개발 및 도입을 위해서 다양한 국내외 회사 및 연구기관과 협력하고 있습니다. 당사는 앞으로도 국민의 건강과 행복에 기여할 수 있는 다양한 사업과 제품들을 통해서 지속 가능한 성장 모델을 구축하여, 혁신적인 제품 개발에 최선을 다하도록 하겠습니다. [주요경영지표] 구분 산식 제 45 기 제 44 기 증감율 유동비율 유동자산/유동부채×100 부채비율 부채총계/자기자본×100 매출액영업이익률 영업이익/매출액×100 매출액순이익률 당기순이익/매출액×100 자기자본순이익율 당기순이익/자기자본×100 당사의 유동비율은 872.74%로 전년대비 232.21% 증가하였으며 부채비율은 13.80%로 전년대비 2.57% 감소하였습니다. 영업이익은 판매관리비의 증가로 인해 전년대비 49.3% 감소하였으나 당기순이익은 흑자 전환으로 인해 증가하였습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태 [재무상태표] (단위: 천원) 구 분 제45기(2024년) 제44기(2023년) 증감액 증감율 [유동자산] ·현금및현금성자산 ·매출채권 ·기타채권 ·단기금융상품 ·기타유동자산 ·재고자산 [비유동자산] ·당기손익-공정가치 측정 금융자산 ·기타채권 ·유형자산 ·투자부동산 ·사용권자산 ·무형자산 ·순확정급여자산 ·이연법인세자산 ·기타비유동자산 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [자본금] [기타불입자본] [이익잉여금] 자본총계 부채와자본총계 ※ 상기 재무정보는 주주총회 승인전 재무정보이며 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다. 당기말 총 자산은 888억원으로 전기말 897억원 대비 0.92%가 감소하였습니다. 판매부진으로 매출채권이 전기 대비 16.7% 감소하여 당좌자산은 5.1% 감소, 비유동자산은 1.2% 감소하였습니다. 당기말 총 부채는 107억원으로 전기말 126억원에 비해 18억원이 감소하였습니다. 법인세 추납액에 따른 미지급법인세와 판매부진으로 인한 매입채무가 각각 전기 대비 79.7%, 70.3%가
고려제약 — 사업보고서 (2024.12)

감소하였으며, 확정급여부채가 퇴직연금의 초과 불입으로 인해 자산계정으로 분류됨에 따라 부채가 감소하였습니다.당기말 자기자본은 781억원으로 전기말 771억원에 비해 10억원 증가하였습니다.전기 법인세등 추징금으로 인해 당기순이익이 증가하여 자기자본이 증가하였습니다. 나. 영업실적 [요약포괄손익계산서] (단위: 천원) 구 분 제45기(2024년) 제44기(2023년) 증가액 증감율 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업이익 금융수익 금융비용 당기손익-공정가치측정금융자산 관련 손익 기타영업외수익 기타영업외비용 법인세비용차감전순이익 법인세비용 당기순이익 기타포괄손익 총포괄이익 ※ 상기 재무정보는 주주총회 승인전 재무정보이며 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다. 당기 말 매출액은 730억원으로 전년대비 10.29% 감소하였습니다. 비타민 영양제인 글루콤과 큐업이 각각 전기 대비 25.0%와 152.9% 증가하였으나 병,의원 등에 판매하는 관절염 치료제 본하이알플러스 등의 판매부진으로 매출액이 감소하였습니다.당기 말 영업이익은 91억원으로 전년대비 49.3% 감소하였습니다. 병,의원 처방의약품 판매 감소, 영업사원의 퇴직금 증가와 CSO(판매대행)전환에 따른 수수료 지출 등으로 인한 판매관리비용 증가로 인해 영업이익이 감소하였습니다. 당기 말 당기순이익은 29억원으로 흑자전환 하였습니다. 법인세 등 추징금납부로 인하여 전년대비 당기순이익이 79억원이 증가하였습니다. 다. 사업부문별 영업실적 당사는 의약품 제조 및 판매를 단일사업부문으로 영위하는 업체로서 공시의 요건을 갖춘 별도의 사업부문이 없으므로 영업실적을 부문별로 구분하여 기재하지 않습니다 4. 유동성 및 자금조달과 지출 가 . 유동성 당기 말 현재 유동비율은 872.74%로 전년대비 232.21%가 증가하였습니다. 당사의 현금 및 현금성자산은 4,103백만원으로 영업활동, 투자활동, 재무활동을 통하여 전년대비 7,586백만원이 감소하였습니다. 당사는 1년 이내에 유동성부족이 예상시 되지 않으며 당기말 요약 현금흐름은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 제45기(2024년) 제44기(2023년) 증가액 영업활동 현금흐름 투자활동 현금흐름 재무활동 현금흐름 현금 및 현금성자산의 증가(감소) 기초현금 및 현금성자산 현금 및 현금성자산 대한 환율변동효과 기말현금 및 현금성자산 당기 말 영업활동 현금흐름은 전년대비 69억원이 증가하였습니다. 당기순이익의 증가 및 매출채권의 감소로 영업활동으로 인한 현금유입액이 증가하였습니다.당기 말 투자활동 현금흐름은 전년 대비 232억 감소하였습니다. 단기금융상품 및 유형자산의 취득으로 투자활동으로 인한 현금유입액이 증가하였습니다.당기 말 재무활동 현금흐름은 전년 대비 4억 증가하였습니다. 배당금 지급액의 감소로 투자활동으로 인한 현금유입액이 증가하였습니다. 나. 자금조달과 지출 - 해당사항 없음 5. 부외거래 - 해당사항 없음 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 - Ⅲ. 재무에 관한 사항 중 5. 재무제표 주석 참조. 나. 환경 및 종업원 등에 관한 사항 - 해당사항 없음 다. 관련법령 또는 정부의 규제 및 지원 제약산업은 인간의 생명과 건강에 직접영향을 미치는 의약품의 생산과 판매를 주 사업목적으로 하므로 제품의 생산, 품질관리, 유통, 판매 등의 전과정에 있어 타산업보다 더 많은 규제와 제약이 뒤따르고 있습니다.- 관계법령 : 약사법, 마약법, 향정신성의약품관리법, KGMP, KGSP 등- 정부규제 : 약가재평가, 보험약가 사후관리, 표준소매가, 최저실거래가 등- 정부지원 : 신약개발연구지원에 관한 자금지원 등 라. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항 당사는 공시대상기간 중 파생상품 거래가 없으며, 위험관리정책에 관한 사항은 "Ⅱ. 사업의 내용" 중 "5. 위험관리 및 파생거래"를 참조하시기 바랍니다 .
알통 — 사업보고서 (2024.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 종래에 무료로 인식되어 온 인터넷상의 지식 및 정보에 합당한 가치를 부여하고 지식 및 정보 공유 기여자들에게 경제적 보상을 제공하는 검색엔진의 개발 및 운영과 그로부터 파생되는 간편결제 등의 금융 관련 사업을 영위하고 있습습니다. 본 사업에서 축적되는 컨텐츠는 검색엔진을 위한 데이터베이스로 활용되며 향후 지식거래소 구축시 거래의 대상이 됩니다. 2. 주요 제품 및 서비스 (1) 지식공유 플랫폼 '알통'당사는 검색엔진으로의 이행에 있어 과도기적 형태인 지식공유 플랫폼 '알통'을 개발및 운영하고 있습니다. '알통'은 Naver의 '지식iN'과 같은 기존 Q 서비스의 단점을 획기적으로 개선, 지식 활동을 통한 이용자의 수익 창출이 가능한 플랫폼으로, 광고를 재원으로 검색 시 수반되는 광고 수익을 이용자에게 배분합니다. 특히 답변자는 물론이고 질문자에게도 수익이 배분된다는 점은 오직 '알통'만이 가진강점이라고 할 수 있습니다. 수익은 현금 출금이 가능하며 오프라인 가맹점에서 간편결제 시스템인 '알pay'를 통해 현금처럼 사용 가능합니다. 알통캡처.jpg
현대위아 — [기재정정]사업보고서 (2024.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 자동차 부품의 기초 소재 가공에서부터 엔진, 모듈, 등속조인트, 4WD 부품 등 자동차 핵심부품 자체생산을 통해 축적된 기술력을 바탕으로 고품질 자동차 생산을 위한 자동차부품 전문 생산업체로 자리매김하였습니다. 뿐만 아니라, 친환경 자동차시장의 확대 흐름에 따라 당사는 전통적인 자동차 핵심부품 제조 노하우를 기반으로 혁신과 기술개발을 통해 냉각수/냉매 모듈, 공조시스템과 전동화 액슬 등 친환경 자동차 부품 개발에 앞장서며 새로운 시장 변화에 적극 대응하고 있습니다. 또한 4차 산업 혁명, 차량 전동화 등 급변하는 산업 패러다임을 선도하기 위해 당사는 공정 자동화, 무인화를 넘어 데이터를 기반한 공정간, 공장간 수평적 통합과 자율 운영을 핵심으로 하는 미래형 스마트팩토리의 통합 솔루션을 제공하며, 내연기관 중심의 자동차 산업이 전동화 모빌리티 산업으로의 전환에 발맞추어 전동화 부품 제조를 위한 솔루션도 제공하고자 합니다. 당사는 현대자동차그룹 유일의 설비제작 공급메이커로서 자동차부품 가공 기술력을 바탕으로 국내 공작기계 시장을 선도하고 있으며, 국내외 120여개 딜러망을 통해 우수한 당사의 제품을 전세계에 공급하고 있습니다. 동시에 당사는 방위산업 분야에서 국내 유일의 화포 제작 전문업체로서 뛰어난 품질과 신뢰성을 인정받고 있으며, 육상 및 해상 무기, 항공부품 등 기존 제품 외에도 미래형 무기 개발을 통해 사업 영역을 지속적으로 확장해 나가고 있습니다. 당사는 현재 국내를 비롯하여 미국, 중국, 멕시코, 인도, 러시아 등 7개국 19개 거점에 사업장을 운영함으로써 Global Network를 구축하여 사업 경쟁력을 강화하고 있습니다. 생산거점으로는 국내는 창원, 안산, 평택, 광주, 서산, 울산, 해외는 중국(산동, 강소), 멕시코, 인도, 러시아에 공장을 운영(슬로박법인의 경우 생산준비 단계)하고 있습니다. 뿐만 아니라, 국내의 창원과 광명, 미국, 유럽, 중국, 인도에 영업거점을 두고 있으며, 연구개발활동을 위해 창원과 의왕에 연구소를 두고 있습니다. 당사는 연결재무제표기준 2024년 연간 매출액은 8조 1,809억원을 기록하였습니다. 모빌리티사업은 당사의 주 고객사인 완성차 판매가 소폭 감소한 영향으로 매출이 전년대비 소폭 감소하였습니다. 특수부문은 K2전차/K-9자주포 등의 방산 수출 증가 영향으로 전년대비 증가하였습니다. 공작기계사업은 매각 MOU 체결을 하였으며, 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 중단영업으로 재분류하였습니다. 영업이익은 매출액 대비 2.7%인 2,188억을 기록하였으며, 세전이익은 1,775억원, 당기순이익 1,295억원(중단영업 포함)을 기록하였습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원, %) 사업구분 주요 회사 매출 유형 품 목 주요상표 등 제49기 (2024년) 제48기 (2023년) 제47기 (2022년) 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 모빌리티 차량부품 현대위아, 강소현대위아유한공사 Hyundai-Wia India PVT LTD. Hyundai Wia Mexico, S.de R.L. de C.V. Hyundai Wia Rus. LLC 산동현대위아기차발동기유한공사 Hyundai-Wia Alabama, Inc Wia Slovakia s.r.o. 테크젠, 모비언트 제품 모듈부품 4WD 부품 등속조인트 엔진열관리부품 등 현대위아外 모빌리티솔루션 현대위아(주) " 공장자동화 설비 등 현대위아 공작기계(중단영업) 현대위아(주) 강소현대위아유한공사 Hyundai-Wia Machine America Corp Hyundai-Wia Europe GmbH 현대위아공작기계유한공사 " 공작기계 등 현대위아 특수 현대위아(주) " 방산제품 등 현대위아 합 계 중단영업 제외시 (공작기계) 주1) 당사는 '24.10월 공작기계사업 매각을 위한 MOU를 체결하였으며, 이에 따라 해당 사업은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의하여 중단영업에 해당하여 연결재무제표 기준으로 매출액 등에서 제외하였습니다. 주2)
현대위아 — [기재정정]사업보고서 (2024.12)

상기 자료는 현재 당사의 사업부문 운영 기준에 따라 작성되었으며, 기제출된 사업보고서와 일부 차이가 있습니다. 나. 주요 제품의 가격에 관한 사항 (1) 주요 제품의 가격변동추이 (단위 : 천원) 사업구분 품목 제49기 (2024년) 제48기 (2023년) 제47기 (2022년) 차량 부품 구동 스포티지용 트랜스퍼 등속 카니발용 C.V.JOINT 엔진 모닝용 KAPPA 엔진 모듈 K9 샤시모듈 스포티지용 플랫폼모듈 주) 모빌리티솔루션사업, 공작기계사업, 특수사업은 표준화된 제품 가격의 산정이 어려우며, 해당 정보는 당사의 영업상 중요한 사항에 해당되어 기재하지 않았습니다. (2) 주요 제품 등의 가격 변동 원인 1) 차량부품사업 차량부품사업의 제품가격 변동 원인 중 첫번째는 설계변경에 의한 가격 변동이 있습니다. 구체적으로 품질 또는 성능 개선 등의 사유로 제품의 사양이 변경되어 양산에 적용되면 그 시점에 맞추어 제품의 가격이 변동될 수 있습니다. 두번째 원인은 원자재 가격 조정에 의한 가격 변동이 있습니다. 제품의 가격을 구성하는 요소 중 재료비(원재료)가 상당한 비중을 차지하고 있기 때문에 그 변동이 있을 경우 가격이 변동될 수 있습니다. 세번째 원인은 공정 변경입니다. 구체적으로 제품 생산시 제조공정에 대한 변경이 발생하면 고객사에 해당 내용을 공유하고 가격에 대한 변동 여부를 협의한 후 반영하게 됩니다. 또한 납품 거리, 유가 변동 등에 의한 운반비가 변동 될 경우에도 가격 변동이 될 수 있습니다. 그 외에 가격 조정이 필요한 사항이 발행할 경우 고객사와 협의 및 조정을 통한 가격 변동이 있을 수 있습니다. 2) 모빌리티솔루션, 공작기계, 특수사업 모빌리티솔루션, 공작기계, 특수 사업 관련 제품은 수요처별로 필요한 사양과 요구 조건이 상이하여 표준화된 제품 가격을 산정하기 어렵습니다. 단, 원자재 가격의 변동, 시장상황에 따라 가격은 변동할 수 있습니다. 다. 주요 제품에 관한 설명 사업부문별 주요 제품에 대한 설명은 상세표에 별도 기재하였습니다. ※상세 현황은 '상세표-4. 주요 제품에 관한 설명' 참조 3. 원재료 및 생산설비 가. 원재료에 관한 사항 (1) 원재료 매입 실적 (단위 : 억원, %) 사업부문 제49기 (2024년) 비율 주요 매입처 모빌리티 ○ 현대트랜시스, 현대성우캐스팅 등 공작기계 / 특수 ○ 한국화낙, 이엠코리아, 세아창원특수강 등 합 계 ※ 내자 96.7%, 외자 3.3% 주) 상기 매입 실적은 본사기준 누계 실적으로 작성하였습니다. (2) 주요 원재료 등의 가격 변동 추이 주요 원재료 제49기 (2024년) 제48기 (2023년) 제47기 (2022년) 비 고 알루미늄 USD/TON LME 고시 기준 구리 USD/TON LME 고시 기준 철광석 USD/TON 스틸 데일리 DB 기준 (Platts) 특수강 WON/KG HMC 고시 기준 (합금강 평균가) 주) 상기 가격의 변동은 기간별 누적 평균가격으로 작성하였습니다. 나. 생산능력 및 가동률에 관한 사항 (1) 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (단위 : 백만원) 사업부문 주요사업장 제49기 (2024년) 제48기 (2023년) 제47기 (2022년) 차량부품 창원공장 서산공장 평택공장 등 차량부품 외 창원공장 합 계 주1) 중단영업부문을 포함한 본사 기준으로 작성되었습니다.주2) 산정근거는 '설비실제가동시간 / 설비가동가능시간(운영기준) * 생산금액'으로 산정되었습니다.주3) 상기 자료는 현재 당사의 사업부문 운영 기준에 따라 작성되었으며, 기제출된 사업보고서와 일부 차이가 있습니다. (2) 사업부문별 생산실적 (단위 : 백만원) 사업부문 주요사업장 제49기 (2024년) 제48기 (2023년) 제47기 (2022년) 차량부품 창원공장 서산공장 평택공장 외 차량부품 외 창원공장 합 계 주1) 중단영업부문을 포함한 본사 기준으로 작성되었습니다.주2) 상기 자료는 현재 당사의 사업부문 운영 기준에 따라 작성되었으며, 기제출된 사업보고서와 일부 차이가 있습니다. (3) 사업부문별 가동률 (단위 : %) 사업부문 주요사업장 제49기
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(2024년) 제48기 (2023년) 제47기(2022년) 차량부품 창원공장 서산공장 평택공장 외 차량부품 외 창원공장 주1) 중단영업부문을 포함한 본사 기준으로 작성되었습니다. 주2) 산출근거는 '설비실제가동시간 / 설비가동가능시간(운영기준)'으로 산출되었습니다. 주3) 상기 자료는 현재 당사의 사업부문 운영 기준에 따라 작성되었으며, 기제출된 사업보고서와 일부 차이가 있습니다. 다. 생산설비에 관한 사항 ○ 유형자산 현황 (단위 : 백만원) 구 분 사업장 소유형태 소재지 증감 상각 손상(환입) 기타(*) 취득 대체 처분 토 지 본사 外 자가보유 창원外 건 물 건물 정부보조금 구축물 구축물 정부보조금 기계장치 차량운반구 공구와기구 비 품 기타유형자산 건설중인자산 합 계 주1) 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의하여 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다.주2) 각 사업장별 소재지는 당사 홈페이지 또는 동 보고서 Ⅰ. 회사의 개요 內 연결대상 종속회사 현황을 참조바랍니다.주3) 당기 중 건설중인자산에서 무형자산 소프트웨어로 4,051백만원, 투자부동산 건물에서 유형자산 건물로 328백만원, 무형자산 개발비에서 비품으로 161백만원 대체되었습니다. 또한 공작기계사업부문 매각 등과 관련하여 유형자산 37,276백만원이 매각예정비유동자산으로 대체되었으며, 기계장치 5,855백만원은 당기 중 처분되었습니다.주4) 기타(*)는 환율변동 효과 등을 반영한 수치입니다. 라. 설비의 신설 등 투자 계획 등 (1) 현재 진행중인 투자 (단위 : 억원) 구분 투자 기간 투자 대상자산 투자효과 총투자액 기투자액 잔여계획 양산투자 '24~'25년 기계장치 外 생산능력 확대 양산 대응 R R 시설 확대 보완투자 IT개선 등 보완투자 합 계 주1) 상기 투자실적은 R 개발비를 제외한 수치입니다. 주2) 당사의 투자계획은 당사의 경영 상황 등에 따라 조정/변경될 수 있습니다. (2) 향후 투자계획 (단위 : 억원) 구분 예상투자총액 예상투자연도 투자효과 자산형태 금 액 2025년 2026년 이후 양산투자 기계장치 外 생산능력 확대, 양산 대응 R R 시설 확대 보완투자 IT개선 등 보완투자 합 계 주1) 상기 투자계획은 R 개발비를 제외한 수치입니다. 주2) 당사의 투자계획은 당사의 경영 상황 등에 따라 조정/변경될 수 있습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 주요 사업별 매출현황 (단위 : 백만원, %) 사업부문 제49기 (2024년) 제48기 (2023년) 제47기 (2022년) 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 모빌리티 차량부품 모빌리티솔루션 소 계 공작기계(중단영업) 특 수 합 계 중단영업 제외시 주1) 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의하여 연결재무제표 기준(중단영업 제외)으로 작성되었습니다.주2) 상기 자료는 현재 당사의 사업부문 운영 기준에 따라 작성되었으며, 기제출된 사업보고서와 일부 차이가 있습니다. 나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매경로 1) 차량부품 : 완성차 및 타 자동차 부품업체 주문에 의한 생산 및 판매 2) 모빌리티솔루션 : 완성차 및 타 자동차 부품업체 직영 영업 3) 공작기계 : 직영 영업, 해외사무소, 대리점(딜러) 영업망을 활용한 판매 등 4) 특수 : 방위사업청, 국방과학 연구소를 비롯한 육/해/공군 관련기관 및 체계업체 (2) 판매방법 및 조건 1) 차량부품 : 월 마감후 60일이내 외담대 (수출분 제외) 2) 모빌리티솔루션 : 90일이내 외담대 (수출분 제외) 등 3) 공작기계 : 현금판매, 할부판매, 90일이내 외담대 (수출분 제외) 등 4) 특수 : 현금판매 (연부액 계약) 등 (3) 판매전략 1) 차량부품사업 당사의 최대 고객사인 현대자동차ㆍ기아와 업무 협력과 고객사 신규 차종 개발에 대한 요구사항 충족 등 공급관계를 강화함과 동시에 글로벌 완성차 업체 수주 확대하는 등 적극적인 판로개척을 통한 매출 증대 및 수익성 확보에 주력하고 있습니다. 또한 전동화, 자율주행 등 산업 패러다임 전환에 부합하는 신성장 동력 발굴을 통해 포스트 코로나 시대에 지속
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가능성을 확보하는 데 주력할 것입니다. 2) 모빌리티솔루션사업 세계 최고 수준의 자동차 생산 설비 제작 노하우를 바탕으로 고성능 장비와 첨단 자동차 생산 라인 등을 공급하며, 시장 확대 전략을 펼쳐 나가고 있습니다. 특히 새롭게 시작한 제조/물류 솔루션 제품의 경우 캡티브 마켓에서 확보한 레퍼런스를 바탕으로 대내외 고객사 대상 활발한 수주활동을 전개하고 있습니다. 3) 공작기계사업 공작기계의 경우 국내 대리점 및 해외 딜러 대형화를 통해서 판매 역량을 강화하고, 고객별로 차별화된 판매전략을 전개하고 있습니다. 선진기술을 접목한 신기종 개발 및 5축 가공장비 등 고급기종 판매 확대를 통해 미주/유럽/중국 시장에서의 인지도를 향상시키고 매출을 확대시키기 위해 노력하고 있으며, 인도/CIS 사무소를 활용한 신흥시장의 직판지역 영업도 강화하고 있습니다. 4) 특수사업 내수시장의 경우 생산설비, 연구인력, 기술력, 품질 등을 최고수준으로 유지하여 군 전력화 일정에 차질없이 대응함으로써 중장기적 관점에서 꾸준한 사업 확대에 주력하고 있습니다. 수출시장의 경우 자주포, 전차포, 견인포 및 함포 등에 대한 소요 지속 발굴과 수주 추진, 선진 해외업체 협력 강화를 통한 첨단 방산기술 확보 및 해외영업 강화에도 노력하고 있습니다. 다. 수주현황 (단위 : 백만원) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 주1) 상기 수주현황은 당사 사업부문 중 설치용역 등의 진행매출이 적용되는 사업의 일부 (모빌리티솔루션사업, 특수사업)에 해당하는 내용입니다.주2) 당사의 모빌리티솔루션, 공작기계, 특수사업의 수주실적은 '22년 9,548억원, '23년 1조 3,348억원, '24년 9,560억원입니다. (신규계약 체결 기준) 5. 위험관리 및 파생거래 가. 자본위험관리 당사(연결실체)는 부채와 자본 잔액의 최적화를 통하여 주주이익을 극대화시키는 동시에 계속기업으로서의 존속가능성을 보장할 수 있도록 자본을 관리하고 있습니다. 당사(연결실체)는 자본구조를 관리하고 경제적 상황과 자산에 내재된 위험의 변화를 고려하여 자본구조를 조정합니다. 자본구조를 유지하거나 조정하기 위해 주주에게 지급하는 배당액을 조정하고, 신주를 발행하거나 자산을 매각할 수도 있습니다. 회사의 자본구조는 총부채에서 현금및현금성자산을 차감한 순부채와 자본으로 구성되어 있으며, 매분기별로 자본구조를 검토하고 있습니다. 이러한 검토의 일환으로써, 당사(연결실체)는 자본조달비용과 각 자본항목과 관련된 위험성을 고려하고 있습니다. 회사의 전반적인 자본위험 관리 정책은 전기와 동일합니다.당기말 및 전기말 현재 부채비율은 다음과 같습니다. (단위:백만원) 구 분 당기말 전기말 총부채 현금및현금성자산 순부채 자본 부채비율 나. 재무위험관리 (1) 재무위험관리목적 당사(연결실체)의 재무부문은 영업을 관리하고, 국내외 금융시장의 접근을 조직하며, 각 위험의 범위와 규모를 분석한 내부위험보고서를 통하여 당사(연결실체)의 영업과 관련한 재무위험을 감시하고 관리하는 역할을 하고 있습니다. 이러한 위험들은 시장위험(외화위험, 이자율위험, 기타가격위험 등), 신용위험, 유동성위험 및 현금흐름이자율위험을 포함하고 있습니다. 전기말 이후 당사의 재무위험관리목적과 정책의 변화는 없습니다. (2) 시장위험 당사(연결실체)의 활동은 주로 환율과 이자율의 변동으로 인한 금융위험에 노출되어 있습니다. 따라서 이자율과 외화위험을 관리하기 위해 통화선도를 포함한 다양한 파생상품계약을 체결하고 있습니다. 시장위험에 대한 노출정도는 민감도 분석에 의하여 보완되는 위험기준 가치평가 (Value-at-Risk: VaR)에 의하여 측정됩니다. 시장위험에 대한 당사(연결실체)의 위험노출정도 또는 위험을 관리하고 측정하는 방식에는 변경이 없습니다. 1) 외화위험관리 당사(연결실체)는 외화로 표시된 거래를 수행하고 있으므로 환율변동으로 인한 위험에 노출되어 있습니다. 환율변동으로 인한 위험의 노출정도는 통화선도계약을 활용하여 승인된 정책에서 정하는 한도 내에서 관리하고 있습니다. 당기말 현재 각
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외화에 대한 기능통화의 환율 5% 변동시 환율변동이 법인세비용차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위:백만원) 구 분 5% 상승시 5% 하락시 CHF EUR INR JPY USD CNY RUB GBP 2) 이자율위험관리 당사(연결실체)는 고정이자율과 변동이자율로 자금을 차입하고 있으며, 이로 인하여 이자율위험에 노출되어 있습니다. 당사(연결실체)는 이자율위험을 관리하기 위하여 고정금리부차입금과 변동금리부 차입금의 적절한 균형을 유지하거나, 선도이자율계약을 체결하고 있습니다. 위험회피활동은 이자율 현황과 정의된 위험성향을 적절히 조정하기 위해 정기적으로 평가되며 최적의 위험회피전략이 적용되도록 하고있습니다.당기말 현재 각 자산 및 부채에 대한 이자율이 1% 변동시 이자율변동이 법인세비용차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위:백만원) 구 분 1% 상승시 1% 하락시 현금성자산 단기차입금 장기차입금(유동성포함) 3) 기타 가격위험요소 당사(연결실체)는 지분상품에서 발생하는 가격변동위험에 노출되어 있습니다. 지분상품은 매매목적이 아닌 전략적 목적으로 보유하고 있으며, 당사(연결실체)는 해당 투자자산을 활발하게 매매하고 있지는 않습니다. 당사(연결실체)는 지분상품에서 발생하는 가격변동위험에 노출되어 있습니다. 당기말 현재공정가치로 평가하는 기타포괄손익 공정가치 측정 지분상품은 50,583백만원입니다.다. 신용위험관리 신용위험은 계약상대방이 계약상의 의무를 불이행하여 당사(연결실체)에 재무적 손실을 미칠 위험을 의미합니다. 당사(연결실체)는 채무불이행으로 인한 재무적 손실을 경감시키는 수단으로서 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고, 충분한 담보를 수취하는 정책을 채택하고 있습니다. 당사(연결실체)는 투자등급 이상에 해당되는 신용등급을 받은 기업에 한해 거래하고 있습니다. 이러한 신용정보는 독립적인 신용평가기관에서 제공하고 있으며, 만약 신용평가기관이 제공한 정보를 이용할 수 없다면, 당사(연결실체)가 주요 거래처에 대한 신용등급을 결정할 목적으로 공식적으로 발표되고 이용할 수 있는 다른 재무정보와 거래실적을 사용하고 있습니다. 당사(연결실체)의 신용위험노출 및 거래처의 신용등급을 지속적으로 검토하고 있으며 이러한 거래 총액은 승인된 거래처에 고루 분산되어 있습니다. 신용위험은 위험관리위원회에 의하여 매년 검토되고 승인된 거래한도에 의하여 통제됩니다.매출채권은 다수의 거래처로 구성되어 있고, 다양한 산업과 지역에 분산되어 있습니다. 매출채권에 대하여 신용평가가 지속적으로 이루어지고 있으며, 필요한 경우 신용보증보험계약을 체결하고 있습니다.당사(연결실체)는 단일의 거래상대방 또는 유사한 특성을 가진 거래상대방의 집단에 대한 중요한 신용위험에 노출되어 있지 않습니다. 당사(연결실체)는 거래상대방들이 서로 관련된 기업인 경우 유사한 특성을 가진 거래상대방으로 정의하고 있습니다. 파생상품에 대한 신용위험은 거래상대방이 국제 신용평가기관에 의하여 높은 신용등급을 부여받은 은행이기 때문에 제한적입니다. 당사(연결실체)가 제3자에게 지급보증한 금액은 없습니다. 또한, 연결재무제표에 기록된 금융자산의 장부금액은 손상차손 차감후 금액으로 당사(연결실체)의 신용위험 최대노출액을 나타내고 있습니다. 라. 유동성위험관리 유동성위험관리에 대한 궁극적인 책임은 당사(연결실체)의 단기 및 중장기 자금조달과 유동성관리규정을 적절하게 관리하기 위한 기본정책을 수립하는 이사회에 있습니다. 당사(연결실체)는 충분한 적립금과 차입한도를 유지하고 예측현금흐름과 실제현금흐름을 계속하여 관찰하고 금융자산과 금융부채의 만기구조를 대응시키면서 유동성위험을 관리하고 있습니다.당기말 현재 금융부채의 잔존계약만기에 따른 만기분석은 다음과 같습니다. (단위:백만원) 구 분 명목현금흐름 합 계 1년 이내 1년초과~5년이내 무이자부채무 단기차입금 장기차입금(유동성포함) 사채(유동성포함) 리스부채 파생상품부채 합 계 상기 금융부채의 잔존만기별 현금흐름은 할인되지 아니한 명목금액으로서 지급을 요구 받을 수 있는 기간 중 가장 이른 일자를 기준으로
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작성되었습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요 계약 등 당사는 공작기계사업 매각과 관련하여 우선협상대상자를 선정하고 구속력있는 양해각서(Binding MOU)를 체결하였습니다. (1) MOU 체결일 : 2024년 10월 10일 (2) 거래 상대방 : 릴슨 스맥 컨소시엄 (3) 거래 목적물 : 공작기계사업부문 (4) 거래금액 : 3,400억원 ( 진행과정 등에서 일부 변동될 수 있 음) (5) 계약 조건 : 보고서 제출일 현재 계약에 관한 세부 조건은 협의 중나. 연구개발활동 (1) 연구개발 담당조직 (현대위아) 연구개발조직도_25.3월_1.jpg (현대위아) 연구개발조직도 (2) 연구개발비용 (단위 : 백만원, %) 과 목 제49기 (2024년) 제48기 (2023년) 제47기 (2022년) 연구개발비용 계 연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용계÷당기매출액×100] 주1) 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의하여 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다.주2) 상기 연구개발비용은 연구개발과 관련된 설비투자금액은 제외하여 작성되었습니다. (3) 연구개발 실적사업부문별 주요 연구개발 실적에 대한 설명은 상세표에 별도 기재하였습니다. ※상세 현황은 '상세표-5. 주요 연구개발 실적' 참조 7. 기타 참고사항 가. 사업부문별 요약 재무현황 (단위 : 백만원, %) 사업 부문 주요 재무지표 제49기 (2024년) 제48기 (2023년) 제47기 (2022년) 금액 비율 금액 비율 금액 비율 모빌리티 매출액 영업이익 유형 및 무형자산 감가상각비 등 공작/특수 매출액 영업이익 유형 및 무형자산 감가상각비 등 합 계 매출액 영업이익 유형 및 무형자산 감가상각비 등 주1) 매출액 및 영업이익 등 손익에 관련된 항목은 중단영업부문을 포함하여 작성하였습니다.주2) 제49기 유무형자산 중 공작기계사업 관련 자산은 매각예정자산으로 재분류하였습니다.주3) 비율은 전체 합계 중 사업부문별 항목이 차지하는 비율을 나타낸 수치입니다.주4) 상기 자료는 현재 당사의 사업부문 운영 기준에 따라 작성되었으며, 기제출된 사업보고서와 일부 차이가 있습니다. 나. 당사 사업부문이 속한 시장 현황 및 전망 (1) 차량부품사업 1) 산업의 개요 자동차부품산업은 후방산업인 소재, 전기, 전자 산업 등에 큰 영향을 미치는 산업으로 수출, 경상수지, 고용 등에 이르기까지 국가 경제에 중추적 역할을 담당하고 있어 연관 산업으로의 파급효과가 대단히 크고 산업의 총체적 수준을 나타내고 있습니다. 이에 각국 정부는 자동차산업 부양에 총력을 기울이고 있습니다. 최근 세계 자동차산업은 우버 등으로 대표되는 공유경제의 확대로 자동차가 소유하는 재화에서 이용하는 서비스로 패러다임이 전환되고 이에 따라 글로벌 완성차 수요 감소가 예상되는 위기 상황에 직면해 있습니다. 아울러 자율주행 기술의 개발과 이에 따른 인포테인먼트/커넥티비티 기술 중요성 부각, 환경 규제 강화에 따른 전동화의 흐름 등으로 전통적인 기계부품의 수요는 감소하고 전장, 소프트웨어 및 전동화 기술이 중요해지고 있습니다. 이러한 시장 상황에서 살아남기 위해서는 친환경차량 부품, 자율주행과 같은 고부가가치 기술 개발을 통해 예상되는 수요 감소의 위기에 대비해야 할 필요가 있습니다. 2) 산업의 성장성 당사가 영위하고 있는 차량부품 산업의 성장성은 국내 및 해외 완성차 시장과 직결되어 있습니다. ① 완성차 시장 동향 ○ 국내 자동차 생산 실적 2024년 누계 국내 자동차 생산실적은 내수시장의 소비심리 악화와 국산차 내수위축으로 영향으로 전년동기대비 2.7% 감소한 413만대를 기록하였습니다. (단위 : 대, %) 구 분 2023년 연간 2024년 연간 증감율 현 대 생산대수 점유율 기 아 생산대수 점유율 한국지엠 생산대수 점유율 르노코리아 생산대수 점유율 KG 모빌리티 생산대수 점유율 타타대우 생산대수 점유율 합 계 생산대수 점유율 출처 : 한국자동차산업협동조합 ○ 국내 자동차 내수 판매 2024년 누계 국내 자동차 내수판매는 자동차 시장 전반의 소비심리 악화로 전년 동기대비 6.5%
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감소한 163만대를 판매하였습니다. (단위 : 대, %) 구 분 2023년 연간 2024년 연간 증감율 현 대 판매대수 점유율 기 아 판매대수 점유율 한국지엠 판매대수 점유율 르노코리아 판매대수 점유율 KG 모빌리티 판매대수 점유율 타타대우 판매대수 점유율 수입차 브랜드 판매대수 점유율 합 계 판매대수 점유율 출처 : 한국자동차산업협동조합 ○ 국내 자동차 수출 실적 2024년 누계 국내 자동차 수출물량 우선대응 및 임단협 협상을 조기에 마무리함에 따라 수출물량이 회복되어 전년동기대비 0.6% 증가한 278만대 판매를 기록하였습니다. (단위 : 대, %) 구 분 2023년 연간 2024년 연간 증감율 현 대 판매대수 점유율 기 아 판매대수 점유율 한국지엠 판매대수 점유율 르노코리아 판매대수 점유율 KG 모빌리티 판매대수 점유율 타타대우 판매대수 점유율 합 계 판매대수 점유율 출처 : 한국자동차산업협동조합 ○ 글로벌 자동차 생산실적 및 전망 2023년 글로벌 자동차 생산량은 반도체 수급 개선과 누적된 소비 이연 수요 해소로 생산량이 증가하였습니다. 2024년 글로벌 자동차 생산량 전망은 글로벌 경기 부진 및성장 둔화와 주요국의 긴축 통화 정책으로 인한 고금리 지속으로 소비자 구매력 감소, 전기차 가격 하락과 하이브리드차 수요 증가로 친환경차 시장에서 글로벌 경쟁 심화 및 주요국의 자국 중심 산업 정책 강화로 인한 수출 확대 여건 악화 등 복합적인 요인들로 인하여 경기 민감도가 높은 자동차 신규 수요에 부정적인 영향을 주어, 2023년 대비 소폭 감소한 약 90.4천만대의 자동차 생산이 예상됩니다. (단위 : 백만대, %) 구분 2024(F) 2025(F) 2026(F) 2027(F) 2028(F) 2029(F) 생산량 성장률 ② 자동차 부품시장 동향 국내 자동차 부품업체들의 매출구조는 크게 OEM(Original Equipment Manufacturer : 주문자상표부착방식), A/S, 수출로 구분할 수 있습니다. OEM은 완성차 업체나 1차 밴더 등에 납품하면서 발행하는 매출이며, A/S와 수출은 각각 운행 차량의 유지, 보수 관련 매출과 해외 완성차 업체에 대한 직수출 매출입니다. 부품업체의 총 매출 규모는 완성차 업체의 생산량 증대에 힘입어 견조한 성장세를 시현해 왔으나, 아직까지는 수출보다는 OEM의 내수시장에 대한 매출 비중이 높게 나타나고 있습니다. ○ 국내 자동차부품 시장의 매출실적 분석 (단위 : 억원) 구 분 부품 매출실적 증감율(%) OEM A/S 수출 합계 2021년 +10.7 2022년 +10.5 2023년 +21.0 ※ 출처 : 한국자동차산업협동조합 주1) OEM : 자동차 6사(현대, 기아, 한국지엠, 르노코리아, KG모빌리티, 타타대우)의 납품실적 주2) A/S : 1차 협력업체만을 대상으로 추정한 실적 (타이어, 배터리 등 별도의 유통구조를 가진 품목 제외) 주3) 수출 : 무역통계 자동차부품 실적 중 완성차회사의 보수용(A/S) 수출액과 KD 수출액을 제외 ○ 세계 주요 자동차부품업체 현황 (단위 : 억USD) 순위 업체명 국적 매출액 주요부품 로버트 보쉬 독일 엔진시스템, 샤시, 전장부품 ZF 프리드리히샤펜 독일 변속기, 조향장치, 서스펜션 마그나 인터내셔널 캐나다 파워트레인, 내외장, 차체 넝더스다이(CATL) 중국 자동차용 베터리 및 저장기술 덴소 일본 파워트레인 제어 시스템, 공조 현대모비스 대한민국 샤시, 칵핏모듈, 브레이크, 조향 아이신 세이키 일본 변속기, 엔진부품, 차체 컨티넨탈 독일 타이어, 샤시, 전장, 시트 부품 포비아 프랑스 시트, 칵핏모듈, 도어판넬 레어 미국 시트, 계기판, 전장 현대트랜시스 대한민국 자동/수동변속, 시트 한온시스템 대한민국 공조장치 HL만도 대한민국 브레이크, 조향, 서스펜션 부품 현대위아 대한민국 엔진, 샤시모듈, 구동부품 현대케피코 대한민국 전자제어시스템 주) 2023년 글로벌 100대 부품기업(OEM판매기준) (출처 : Automotive News. '24.6) 3) 사업현황당사 차량부품 사업은 모듈, 엔진, 4WD 부품 및 등속조인트
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등으로 이루어져 있으며 현대자동차ㆍ기아 뿐만 아니라 GM, 르노닛산, 포드 등 글로벌 주요 완성차 업체로 공급을 확대해 나가면서 글로벌 자동차 부품 전문기업으로서 확고한 입지를 키워 나가고 있습니다. 모듈부품은 광주, 안산 공장에서 플랫폼ㆍ샤시모듈과 타이어모듈을 생산하여 현대자동차ㆍ기아에 공급하고 있습니다. 엔진의 경우 국내 평택 및 서산공장과 중국 산동법인, 멕시코법인에서 우수한 품질의 제품을 생산하고 있습니다. 국내 평택공장에서는 소형 가솔린 엔진인 카파엔진을, 서산공장에서는 가솔린 엔진(카파, 세타 등) 및 디젤 엔진(A2, E 등) 등을 생산하고 있습니다. 산동법인에서는 2007년 3월 양산을 시작하여 현재는 감마 및 누우엔진을 현대자동차ㆍ기아 글로벌 공장으로 납품하고 있으며, 멕시코법인은 2016년 4월 양산을 시작으로 카파, 감마, 누우엔진을 멕시코 및 북미시장 등에 공급하면서 지속적으로 그 시장을 확대해 나가고 있습니다. 4WD 부품(PTU, 커플링, ATC, Axle), e-LSD 등의 부품은 창원공장에서 생산하고 있으며, 등속조인트(CVJ)는 창원, 중국, 인도, 멕시코공장에서 생산하여 현대자동차ㆍ기아 및 글로벌 주요 완성차 업체에 공급ㆍ판매하고 있습니다. 당사는 환경 규제 강화로 인한 친환경 자동차 시장이 급성장하는 시장 환경에 발맞추어 전기차 부품(통합열관리, 전동화 부품 등)의 신사업 기술 확보를 통해 관련 사업 확대를 지속 추진하고 있으며, 냉각수모듈 제품은 2023년부터 고객사에 납품 중에 있습니다. 4) 경쟁요소 세계 자동차 시장은 미국과 중국의 무역전쟁 장기화와 환경규제 강화, 친환경차 투자 비용 증가 등으로 수요와 공급의 불확실성이 더욱 높아지고 있는 가운데 전기동력차의 비중이 5%를 넘어서는 등 파워트레인 변화와 자율주행차 대응을 위한 구조개편이 가속화되고 있습니다. 최근 국내뿐만 아니라 미국, 유럽 등 세계 주요 국가들은 배기가스 규제 등 환경규제를 급격히 강화하고 있는 추세이며 환경 친화적인 자동차가 수요 확대의 조건으로 떠오르고 있을 정도로 환경에 대한 규제가 심화되고 있습니다. 특히, 일부 주요국들은 연비규제의 강화를 통해 친환경차의 보급을 확대하고 내연기관 차량 생산을 2025년에서 2040년 사이에 대폭 감축하거나 중단할 계획을 수립중이며, 이에 따라 친환경차에 대한 수요가 상당한 속도로 증가할 것으로 전망됩니다. 이러한 자동차 시장의 변화에 따라 자동차부품 업계는 차량 연비 개선 및 친환경자동차, 자율주행 차량과 관련된 부품의 수요가 지속적으로 증가할 것으로 예상하고 있으며, 패러다임의 전환에 선행한 기술력 확보가 앞으로의 시장에서 매우 중요한 경쟁 요소가 될 것이라고 전망하고 있습니다. 또한, 미국과 중국의 성장세 둔화와 무역분쟁, 코로나19 팬데믹 등으로 인해 일부 자동차 부품업체들이 경영위기에 처한 상태이며, 중국 자동차 부품사들은 미국과 유럽 등의 자동차 부품사의 인수합병을 통해 기술 경쟁력을 앞다투어 확보하고 있습니다. 이런 변화를 통해 향후 자동차부품 시장은 미국, 일본, 유럽의 3강 축에서 한국, 중국 등 신흥 부품업체들이 포함된 다각화된 경쟁구도가 심화될 것으로 예상하고 있으며, 앞으로의 시장 상황에서 높은 수준 품질과 가격 경쟁력 확보가 중요한 경쟁 요소로 작용할 것으로 전망됩니다. 5) 시장점유율 현재 자동차부품 업체들의 시장점유율은 정확한 통계치는 존재하지 않아 시장점유율을 판단하기에 어려움이 있습니다. 다만, 완성차 업체별 시장점유율을 바탕으로 각 완성차 업체에 납품하는 자동차부품 업체별 실적 비교를 통해 자동차부품 업체들의 시장점유율을 가늠할 수 있습니다. 현대자동차와 기아에 납품하는 자동차부품 업체들의 생산실적 기준으로 다음과 같은 자동차부품 업체들의 시장점유율을 추정할 수 있습니다. 당사는 4WD 부품 및 등속조인트(C.V.Joint) 제품에 있어서 국내 1위의 시장점유율을 보이고 있으며, 엔진, 모듈 제품 등 기타 자동차부품 분야에서 상위권의 시장점유율을 차지하고 있습니다. (2) 모빌리티솔루션사업 1) 산업의 개요 모빌리티솔루션 관련
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산업은 자동차 파워트레인 및 전기자동차 부품 제조를 위한 생산설비 및 라인을 공급하는 대표적인 기간산업으로서 자동차산업의 투자에 따라 수요가 변동되는 사업 특성을 보이며, 공법 설계부터 설비제작, 설치/시운전 및 A/S까지 모든 서비스를 고객에게 최적화하여 제공해야 하는 사업의 특성상 기술력, 자금력 및 추진 조직 구성 등 다양한 부분을 수행할 수 있는 조직만이 수행 가능한 사업분야 입니다. 또한, 로봇 및 자율주행 분야의 급격한 기술 발전이 이루어지면서 자율주행차, 로봇 팔, 드론, 로봇 센서 등 다양한 로봇 및 자율주행 기술들이 개발되고 있으며, 이러한 기술들은 제조, 운송, 물류, 의료, 보안 등 다양한 산업 분야에서 활용될 수 있습니다. 로봇 및 자율주행 분야는 미래 산업 분야 중 하나로 꼽히고 있으며, 더 많은 기술 발전과 새로운 기업들의 참여가 예상됩니다. 2) 산업의 성장성 모빌리티솔루션 사업의 경우 2018년 이후 자동차 산업의 패러다임 변화로 기존의 ICE(내연기관) 자동차에서 PHEV(하이브리드), EV(전기차), FCEV(수소연료전기차) 등 친환경 차량으로 전환되는 추세이며, ICE 가공을 담당하던 가공기 사업은 신규공장 건설에 대한 투자는 축소되고 있지만, PHEV를 대응하기 위한 기존공장 내 신규설비 라인 및 기존설비 개조는 수요는 꾸준히 증가하고 있습니다. 자동차의 차체 조립을 담당하는 로보트/차체 지그 사업은 신차종 전환기간 단축 및 신규 전기차의 다양한 기종 출시로 지속적으로 시장이 성장하고 있습니다. 또한, 코로나19 팬데믹으로 언택트 사회가 가속화되면서 최근 산업계에는 로봇을 중심으로 지능화된 스마트팩토리가 시장에서 부각되고 있습니다. 이러한 산업 분야들은 인프라 개발, 자동화, 효율성 향상 등 경제적 이점을 추구하고 있기 때문에 로봇 및 자율주행 기술의 수요가 증가하고 있습니다. 3) 사업현황 당사의 모빌리티솔루션사업은 스마트팩토리 솔루션, 파워트레인 가공설비, 차체조립 자동화 시스템, 전동화 부품제조 설비 사업으로 구분할 수 있습니다. 스마트팩토리솔루션은 스마트 제조/물류 솔루션, 스마트 관제 시스템, 자동창고 시스템, 유연생산셀, 물류로봇(AMR/AGV), 다관절로봇(협동로봇/MPR), 주차로봇, 서비스로봇 등을 통해 공정 자동화, 무인화를 넘어 데이터를 기반한 공정간, 공장간 수평적 통합과 자율 운영을 핵심으로 하는 미래형 스마트 팩토리의 통합 솔루션을 제공하고자 합니다. 파워트레인 가공설비는 세계 최고 수준의 자동차 생산 설비 제작 노하우를 바탕으로 고성능 장비와 첨단 자동차 생산 라인을 공급하고 있으며, 차체조립 자동화 시스템은 최적의 공법 설계, 지그 제작, 차체조립, 로봇 용접 등 자동화에 대한 토탈 솔루션을 제공하고 있습니다. 전동화 부품제조 설비 사업은 점진적인 전동화 차량으로의 전환에 발맞추어 EV 모터, 연료전지 생산을 위한 솔루션을 제공을 위해 2021년 헤어핀 모터 생산 성형라인, 2022년 함침 라인 설비 기술 확보 성공하였으며, 확보된 기술을 기반으로 향후에는 배터리 셀, UAM 등 신사업 분야 수평 전개를 추진하고자 합니다. 4) 경쟁요소 대규모 자동화 시스템 신규 설비분야는 유럽, 일본 등 글로벌 업체와 경쟁중이며, 소규모 자동화 시스템이나 개조 분야는 국내업체와 경쟁을 하는 구도 입니다. 글로벌 업체 대비 가격 경쟁력과 업무 추진능력을 충분히 보유하고 있으며, 국내업체에서 보유하지 못한 공법, A/S 등 고객 만족을 위해 다양한 서비스를 제공할 수 있는 조직과 능력을 바탕으로 경쟁 우위를 점하고 있습니다. 최근에는 로봇 및 자율주행 등의 기술 발전에 따른 새로운 비즈니스 모델 창출이 요구되고 있으며, 시장 변화에 따른 경쟁력 확보를 위해 다양한 노력을 기울이고 있습니다. 5) 시장점유율 모빌리티솔루션 사업은 해당 산업의 구체적인 통계자료는 존재하지 않아 정확한 시장점유율을 판단하기에 어려움이 있습니다. 다만, 당사가 속한 현대자동차그룹의 캡티브 마켓에서 최적화된 설비 및 생산라인을 납품한 실적 등을 바탕으로 시장점유율을 가늠해볼 때 상당히 높은
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시장점유율을 차지하고 있다고 추정하고 있습니다. 파워트레인 가공설비는 현대자동차그룹에서 보유한 모든 종류의 가공설비를 제작 및 개조/운영 가능한 능력이 있으며, 차체조립 자동화 시스템은 설계 및 제작/시운전 분야에 풍부한 경험을 바탕으로 한 경쟁력을 확보하고 있습니다. 전동화 부품제조 설비 분야는 당사가 신규사업으로 진행중인 사업으로 당 그룹 내 신규 공장과 관련한 다수의 프로젝트를 수행하였고, PE(Power Electric) 제조관련 전 공정에 대한 대응 역량을 확보하였습니다. 스마트팩토리 / 로봇 / 자율주행 분야에서는 2020년 현대자동차그룹 싱가포르 글로벌혁신센터(HMGICs) 프로젝트 구축을 시작으로, 현재는 HMGMA(Hyundai Motor Group Meta plant America) 공장 프레스, 차체, 도장, 의장라인의 물류로봇 및 창고와 북미 모비스 배터리(앨라바마, 서배너)공장 물류로봇 공급 프로젝트를 수행을 통한 제조물류 레퍼런스 확보 및 역량 확대 중입니다. 또한, 주차로봇은 외부 협업을 통한 국내 최초로 상용화에 성공하였으며, 적극적인 시장 확대를 추진하고 있습니다. (3) 공작기계사업 1) 산업의 개요 공작기계 산업은 금속, 플라스틱 등 다양한 재료를 가공하여 부품이나 제품을 생산하는 기계를 제조하는 산업으로서 수직 및 수평 머시닝센터, 선반, 밀링머신 등 다양한 종류의 제품을 생산하는 산업입니다. 이러한 기계 제품들은 고도의 정밀도와 효율성을 제공하여 다양한 산업 분야에서 사용되며, 자동차, 항공기, 선박, 전자제품을 포함한 기계류의 부품 제작에 주로 활용됩니다. 제조업의 설비투자 동향에 민감하게 영향을 받으며, 관련 산업지수에 선행하는 특성이 있습니다. 2) 산업의 성장성 국내 공작기계 시장은 2022년 하반기부터 시작된 세계적 고금리 기조, 미중 경쟁 등의 대외 여건에 의해 회복세가 둔화되었으며, 2024년 하반기 이후 다시금 수요가 회복될 것으로 기대되고 있습니다. 해외 시장의 경우, 미국과 중국간 무역 갈등, 러시아-우크라이나 전쟁 등으로 인해 수요가 침체되었으나, 2022년 하반기부터 시작된 경제활동 재개 등 포스트 코로나 시대에 접어들며, 그에 맞는 정책 변화 등으로 수요가 소폭 증가하였습니다. 이러한 시장 상황속에서 향후 공작기계 시장 수요는 기존 가장 큰 수요처인 자동차부품 산업군을 필두로 수요가 소폭 증가할 것으로 전망되며, 항공 및 에너지 산업군으로 수요가 확산될 것으로 전망하고 있습니다. 기종군별로는 복합기 및 5축 가공기 등 고사양의 High-End 시장 수요는 가공제품의 다양성 및 형상이 복잡한 가공품의 증가로 인해 수요는 꾸준히 발생할 것이며, 4차 산업혁명과 관련된 스마트 제조, 디지털 트윈, 협동 로봇 등의 기술을 통해 산업의 패러다임 변화가 가속화 될 전망입니다. 3) 사업현황 당사는 기존 공작기계 시장 점유율을 확대하기 위해 당사의 주 고객층인 자동차/부품 산업군 외에도 항공/의료/조선 등의 산업군을 겨냥한 신제품 개발과 집중적인 마케팅 활동을 통해 신규 고객 확보에 주력하고 있습니다. 또한, 해외시장에서는 미국, 유럽, 중국의 당사 해외현지 법인을 통한 대형 딜러 육성과 현지 마케팅 활동에 주력하고 있으며, 인도의 사무소를 통해 신시장 확대 및 매출 증대를 도모하고 있습니다. ○ 업종별 공작기계 수주금액 (단위 : 백만원, %) 구 분 제49기 (2024년) 제48기 (2023년) 제47기 (2022년) 금액 구성비 금액 구성비 금액 구성비 업종별(국내) 철강/비철금속 금속제품 제조 일반기계 전기전자IT 자동차부품 조선항공수송 정밀기계 기타제조업 관공서/학교 상사/대리점 기타 수요산업 업종별 합계 국내외 국내 수주 해외 수주 수주합계 주) 상기 자료는 신규 계약 체결 기준으로 작성되었습니다. 4) 경쟁요소 국내 공작기계 시장은 당사와 DN솔루션즈가 시장을 과점하고 있는 형태이며, 고객은 소품종대량생산의 대기업에서 다품종 소량생산의 중소기업까지 다양한 형태를 보이는 구조입니다. 국내 수입시장의 경우 일본, 독일 등의 일부 해외업체가 국내시장에
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진출하여 있으나, 현재까지 그 영향력은 제한적인 수준입니다. 해외시장의 경우 공작기계 산업이 완전 경쟁체제에 돌입함에 따라 다수의 후발업체가 시장에 참여하여 경쟁이 심화되고 있습니다. 특히, 고가 전문품시장의 성장이 정체되는 가운데 표준품시장 위주로 시장이 확대 재편되면서 업체간 품질수준의 격차가 거의 사라져 가격, 판매망 확보 및 A/S 등의 요인이 주요 경쟁요소로 대두되고 있습니다. 이렇게 심화된 공작기계 업체간 경쟁으로 인해 후발 경쟁업체들과의 점유율 격차가 점차 줄어들고 있고, 업체들의 공격적인 마케팅 및 향상된 기술력으로 인한 경쟁 강도의 심화가 지속될 것으로 예상됩니다. 5) 시장점유율 공작기계 사업 역시 시장점유율에 관한 통계치는 존재하지 않아 정확한 시장점유율을 판단하기에 어려움이 있습니다. 다만, 한국공작기계협회에서 매달 회원사와 통계청 자료를 바탕으로 발간되는 월간 수요자료를 기준으로 관련 업체별 실적 비교를 통해 국내시장 점유율을 추정하고 있습니다. 공작기계산업은 크게 절삭기계와 성형기계로 구분되며 현재 절삭기계 (NC선반, NC머시닝센터, 범용선반, 밀링, 보링 등) 시장에서 현대위아(주), DN솔루션즈, 화천기계공업(주), 총 3개 업체가 국내 절삭기계 시장매출의 약 90% 정도 차지하고 있습니다. ○ 국내 공작기계 시장점유율 (단위 : %) 구 분 제49기 (2024년) 제48기 (2023년) 제47기 (2022년) 현대위아 DN솔루션즈 화천기계공업 기타 주1) 한국공작기계협회 자료 중 당사 NC선반, 머시닝센터, NC보링, 전용기 생산 품목 기준 시장점유율주2) 기타 : 국내 주요 3개사 제외한 기타업체의 합산 수치주3) 해외 수입 업체 제외 (관세청 기준 국내 수입기종) (4) 특수(방위)사업 1) 산업의 개요특수(방위)사업의 주요 수요처는 국방부 및 해외 국방 관련기관과 주요 체계사입니다. 방위사업은 군 전투력 증강 및 전투력 유지라는 특성으로 인해 제품 수명주기(PLC : Product Life Cycle)가 매우 긴 편입니다. 방산물자로 지정된 제품은 정부의 정책결정에 따라 사업의 변동성에 영향을 끼칠 수 있으나, 기본적으로 개발, 양산, 창정비라는 순환 구조로 장기간 공급이 이루어지기 때문에 안정적으로 사업을 수행할 수 있는 장점을 갖고 있습니다. 2) 산업의 성장성 국내 시장의 경우 북한 핵 문제로 인한 전력화 부대 구조 개편에 따른 전력화 소요가 지속적으로 군 전력증강 계획에 반영되고 있으며, 군 보유 전력의 노후 포열 교체시기 도래에 따른 포열 및 함정 건조 물량 증가에 따른 함포 생산물량이 증가하고 있습니다. 또한 현존하는 위협에 대비한 핵심전력 보강 등 안정적인 국방사업 추진과 군 전력 첨단화를 위한 정부 수요가 지속적으로 확대될 것으로 예상하고 있습니다. 주로 첨단 전자기술이 접목된 감시 정찰과 지휘통제 통신분야에 집중적인 증강이 계획되어 있으며, 장비의 경량화, 무인화 등 미래전쟁에서 요구되는 특성화된 기술에 대한 사업 참여 및 기술 확보가 필수적인 상황입니다. 해외 시장은 러시아-우크라이나 전쟁 등 신 냉전시대의 도래에 따라 유럽, 중동, 아프리카, 오세아니아 및 동남아 등 여러 국가에서 한국산 지상 및 항공무기체계에 대한 관심이 확대되고 있으며, 이에 따른 군수장비의 수출도 급증할 것으로 예상하고 있습니다. 최근 폴란드의 경우 대규모 한국산 무기를 도입하는 계약을 맺는 등 새로운 해외시장 개척이 국내 방위산업의 기회이자 성장 동력으로 그 중요성이 확대되고 있습니다. 3) 사업 현황 당사는 대구경 화포, 함포 및 항공기 착륙장치를 생산하고 있으며, 국내시장 뿐만 아니라 세계시장에서도 기술력을 인정받으며 수출 확대를 추진중에 있습니다. 당사는 국내 유일의 대구경 화포전문 생산업체로서 축적된 기술력을 바탕으로 우수한 성능의 화포류를 생산하여 무기체계의 현대화와 자주국방에 이바지하고 있습니다. 축적된 자체 설계능력 및 제조시설을 기반으로 전차포, 자주포의 양산 및 성능개량 사업등을 활발히 전개하고 있으며, 세계최초 디지털 가늠자를 장착 및 경량화된 81미리 박격포
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체계 개발, AI기반 전술차량형 지능형 원격사격통제체계(RCWS) 및 경량화 105밀리 자주포 신속시범사업 수주 등의 성과를 기반으로 사업을 지속적으로 확장하고 있습니다. 해상사업은 육상 화포생산을 통하여 축적된 기술을 기반으로 다양한 구경의 함포사업으로 사업영역을 확대해왔습니다. 5인치 함포, 76미리 함포 등을 제작, 납품하여 군으로부터 그 기술력을 인정받아왔으며, 최근에는 신기술 개발을 위한 투자를 지속 확대하여 근접방어무기체계 체계연구개발 사업에 참여하는 등 향후 사업부문의 신성장동력으로서의 기반을 확충할 계획입니다. 항공사업은 군용 및 무인기 착륙장치 전문 제작업체로서 군의 전투력을 향상시키고 있으며, 지속적으로 수출사업도 확대해 나가고 있습니다. 또한 도심 항공 모빌리티(UAM, Urban Air Mobility) 시장에서 주요 핵심 구성품 개발을 준비하고 있습니다. 지난 30여년간 항공사업의 경험을 바탕으로 미래 모빌리티 산업의 기술을 선도해 나갈 계획입니다. 4) 경쟁요소 방위산업의 경우 장기간에 축적된 노하우와 대규모 투자가 필요한 분야임에 따라 경쟁에 앞서나가기 위해서는 선제적 투자와 적극적 사업 추진이 필수 불가결한 선결 조건입니다. 이에 당사는 개량형 박격포를 국산 개발 완료, 중ㆍ소형 화포 및 함포류의 제품 국산화에 매진하고 있으며, 더불어 기존 사업의 확대를 통하여 체계사업으로 발전시켜 나아가기 위해 노력하고 있습니다. 5) 시장점유율방위사업의 경우 국가 안보와 관련된 사항으로 시장점유율 산정이 어렵습니다.다. 신규사업 등의 내용 및 전망 당사는 제품의 혁신과 기업의 지속가능한 발전을 목표로 미래가치 창출을 위하여 적극적으로 대응하고 있습니다. 친환경 자동차 시장 확대에 따라 전기차 부품을 개발 및 상용화를 통하여 시장을 선도하고 있으며, 스마트팩토리, 미래형 무기 등 미래가치를 극대화 할 수 있는 기술 개발을 선제적으로 추진하면서 시장을 선도하는 기업으로 도약하기 위하여 최선의 노력을 다하고 있습니다. (1) 차량부품사업 ○ 통합 열관리 시스템 현재 전기차는 공조시스템 가동시 주행 효율이 급격하게 저하되며, 내연기관 대비 열관리 필요 부품이 증가하여 제어 복잡성이 증가되는 추세입니다. 이러한 문제점을 개선하기 위해 당사는 열관리 부품들의 기능적 모듈화를 통하여 효율을 향상시키는 통합 열관리 모듈을 개발 및 상용화를 위해 노력하고 있습니다. 또한, 열관리 3영역(전동 부품, 배터리, 실내 냉ㆍ난방)의 효율적 관리를 위한 통합 열관리 시스템을 개발 중이며, 통합 열관리 시장을 선점하고자 노력하고 있습니다. 이러한 노력의 결과, 친환경 자동차 전용 열관리시스템 중 하나인 '냉각수 분배ㆍ공급 통합 모듈'을 국내 자동차부품 업계 최초로 개발하였고, 현대차 전기차 전용 플랫폼 E-GMP를 적용하는 EV9과 코나EV에 탑재되어 2023년 5월부터 양산을 시작하였으며, 매출은 2029년까지 지속 적으로 확대될 것으로 기대하고 있습니다. 이 모듈은 구동 부품과 배터리 냉각을 별도장치가 담당하던 기존 방식을 기능적으로 통합한 것이 가장 큰 특징이며 부품을 최소화하고 엔진룸공간 활용도를 극대화한 장점이 있습니다. 당사는 냉각수 허브 모듈 외에 냉매/공조시스템 개발을 진행하고 있으며 이를 바탕으로 2025년 중 첫 냉매 모듈 및 공조시스템 양산을 준비하고 있으며 중장기적으로 글로벌 완성차 업체까지 공급을 확대할 계획입니다. ○ 전동화 액슬 (ev-TVTC : electric vehicle - Torque Vectoring by Twin Clutch) 당사는 내연기관 4WD 전문회사로, 기존 내연기관용 기계식 액슬을 전동화 액슬로 전환하여 4WD 전동화를 추진하고 있습니다. 2019년 친환경 4WD 시스템인 일체형 e-액슬 시스템의 선행 개발을 완료하였으며, 기존 4WD 시스템의 전/후륜 동력배분에 그치지 않고 좌/우륜 동력배분을 통해 전동화 차량의 다이나믹한 주행 성능을 구현하여 차량 안전성 향상과 전비 개선에 따른 주행거리 향상 효과를 실현하였습니다. 2020년부터 전기차량에 적용하여 기구부 및 제어로직
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개발을 지속적으로 진행하고 있으며, 2022년에는 현대차 아이오닉6의 고성능 컨셉카 RN22e에 적용하여 향후 고성능 전기차의 신기술로 인정받고 있습니다. 현재 당사는 2024년 선행 개발을 완료하였으며, 향후 전기차를 시작으로 고급/고성능 차량에 확대 전개를 목표로 하고 있습니다. (2) 모빌리티솔루션사업 ○ 스마트 제조/물류 로봇 당사는 스마트팩토리의 핵심인 지능형 로봇 제품군을 개발 및 상용화 단계 중에 있습니다. 당사는 안전망 없이 사람과 함께 협업하는 인간 친화적 협동로봇(Collaborative Robot)을 2020년 개발 완료, 2021년 안전인증을 획득하였으며, 2022년부터 제품 판매를 시작하였습니다. 당사는 힘에 대해 민감한 센싱이 필요한 고난이도 조립 등 다양한 어플리케이션을 통해 제조환경의 유연성을 향상시키고 있습니다. 또한, 별도 가이드 없이 자율적 으로 물류를 이송하는 로봇(AMR, Autonomous Mobile Robot)을 2022년 선행개발을 통해 핵심기술을 확보 하였고, 현재 다양한 고객 요구사항 수렴 및 구현을 통해 사용화 검증 단계를 진행하여 2024년 현대모비스 북미 공장 양산 라인에 공급 완료하였습니다. 이와 더불어 자율 주행 무인청소차(AMR-Cleaning)개발하고 , 통합 인터페이스 시스템을 이용한 부품 이적재 및 부품조립 자동화 로봇 (MPR, Mobile Picking Robot) 등 다양한 스마트 제조/물류 로봇을 개발하였고, 양산라인 적용 테스트 단계에 진입하였습니다. 당사는 축적된 로봇 개발 기술로 고객 맞춤형 솔루션을 제공하기 위해 지속적으로 제품군을 확대할 예정입니다. ○ AI 물류 로봇 관제 솔루션 당사는 제조 유연성 및 수익성을 극대화 할 수 있도록 물류 로봇 관제 솔루션을 제품화 하였습니다. 고객 시스템과 물류 시스템을 연결하고 다종/다수 로봇의 물류 운영 및 모니터링이 가능한 '모바일 로봇 통합관제 시스템'을 2021년 하반기 개발완료 하였습니다. 또한 물류 로봇의 작업 스케줄링 및 군집관리(Fleet Management)가 가능한 '물류로봇 제어시스템(ACS)'을 2023년 하반기 개발 완료하였으며, 양산라인에 적용 예정입니다. 또한, 주차로봇의 제어 및 무인 주차장 운영이 가능한 '주차관제 시스템'은 2021년 하반기 제품화 개발 완료하였으며 '모바일 로봇 통합관제 시스템'과 더불어 현대자동차그룹의 싱가포르 글로벌 혁신센터(HMGICs)에 공급 완료하였습니다. 앞으로 당사는 스마트 제조/물류 로봇과 AI 기반의 다양한 관제 솔루션을 지속적으로 개발, 제품화 할 것이며 이를 통해 고객에게 최적의 스마트 제조/물류 환경을 제공하도록 노력하겠습니다. ○ 셀 생산방식 스마트팩토리 구축 당사는 협동로봇, 산업용로봇, 3D 머신 비전 등을 적용하여 다품종 소량 유연 생산에적합한 셀 생산 방식의 제조혁신 시스템을 구축하고, 더 나아가 AMR/AGV를 연계한 스마트 물류 시스템으로 고객에게 가장 효율적인 생산 시스템 제공을 목표로 하고있습니다. 당사는 생산/조립/물류 3D 시뮬레이션 분석을 통해 최적화된 솔루션으로 고객의 니즈에 맞는 생산 시스템과 디지털 트윈 시스템을 제공할 수 있도록 지속적으로 노력하고 있습니다. 현재 당사는 2023년 준공된 현대자동차그룹의 싱가포르 글로벌 혁신센터(HMGICs)에 최초의 '셀 생산 방식 스마트팩토리 솔루션'을 구현하였으며, 미래형 제조방식 구축을 위해 AMPR (Automonous Mobile Picking Robot)을 기반으로 물류로봇과 협동로봇간의 다양한 어플리케이션 적용을 통해 생산, 물류를 통합하는 혁신적 제조 물류 로봇을 연구 개발 중이며 상용화 검증하고 있습니다. 이후 글로벌 제조현장으로 공급을 확대하며 '글로벌 제조 솔루션 공급자(Global Total Solution Provider)'의 입지를 다져나갈 계획입니다. ○ 전동화 부품생산 제조설비 당사는 전기차 구동모터의 핵심 부품인 헤어핀 모터 스테이터 생산에 필요한 핵심설비 개발을 바탕으로 전동화 차량의 부품을 생산하는 설비 시장에 신규