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Champions Korea)에 참여하고 있는 프로게임단으로서, 농심 레드포스를 운영하고 있고, 2020년 10월 계열사로 편입되었습니다. E스포츠는 이제 게임을 넘어 프로 스포츠의 미래로 자리 잡고 있습니다. 글로벌 E스포츠에서 35세 이하 시청자 비율이 프로야구, 프로농구 등 전통스포츠 종목에 비해 높은 비율을 차지하고 있어 미래 스포츠 시장에서 주도권을 가질 것으로 보입니다. E스포츠 중 리그 오브 레전드는 PC 게임에서 가장 오랜 기간 높은 인기를 유지 중인 종목으로 글로벌 활성 플레이어 숫자가 수 억명을 기록하고 있습니다. 특히 LCK 리그는 해외 시청자들이 밤 새워 시청하는 리그로서, 해외에서 굳건한 팬 층을 보유하여 10여 개 플랫폼으로 세계 동시 중계를 하고 있습니다. 국내 스포츠 산업을 기준으로도 프로야구, 프로축구 이상의 시청률을 기록하고 있습니다. 당사는LCK 내에서 가장 젊고 화끈한 팀을 구성하여 팬들과 함께 성장하는 명문클럽으로 도약할 것입니다. 다. 기타 투자의사결정에 필요한 사항 1) 사업과 관련된 중요한 지식재산권(특허권) 등 가) 지식재산권 종류 : 특허권 나) 취득일: 2024.08.06. 다) 지식재산권의 제목 및 내용 (1) 제목 : 과일음료 조성물 및 이를 포함하는 과일음료 (3) 내용 : 젤란검, 유기산 등을 이용하여 식감이 풍부한 과일음료를 제조하는 방법 라) 근거법령 및 법령상 보호받는 내용 (1) 특허법 (2) 특허등록 후 출원일로부터 20년간 권리존속 마) 취득에 투입된 인력, 기간, 비용 (1) 인력 : 3명 (2) 기간 : 1년 (3) 비용 : 1천만원 바) 실제제품,상품,서비스 등을 통한 상용화 여부 및 내용 (1) 향후 음료제품 개발에 활용할 예정 2) 법규상의 규제에 관한 사항 가) 식품위생법 식품으로 인한 위생상의 위해를 방지하고 식품영양의 질적인 향상을 도모함으로써 국민보건의 증진에 이바지함을 목적으로 1962년 제정된 법령입니다. 본 법령은 식품의 안전성과 건전성을 확보하기 위하여 영업 및 원료 등의 채취 단계에서부터 제조, 가공, 수입, 조리, 저장, 운반, 진열, 판매 등에 이르는 모든 과정을 규정하고 있습니다. 비위생적인 식품 등의 배제, 식품·식품첨가물 등의 기준과 규격, 영업허가제도, 출입ㆍ검사 등의 제도, 건강진단 및 위생교육 등에 대한 제도와 행정제재 및 벌칙을 규정하고 있으며 세부사항은 시행령, 시행규칙 및 여러 하부 고시 등을 통하여 관리하고 있습니다. 2024년 산업재해로 인한 식품오염 발생 시 대응조치 및 보고의무가 신설되어 2025년 1월3일 시행되었습니다. 나) 수입식품안전관리특별법 수입식품의 안전성 확보를 위하여 주문자상표부착 수입식품 위생점검, 우수수입업소등록제도 등을 운영하여 현지 제조업체에 대한 위생관리 상태를 점검하는 것을 주요 내용으로 하고 있습니다. 수입식품 관련 제도는 더욱 안전하고 깨끗한 식품을 수입하여 제공할 수 있도록 운영하는 제도입니다. 이처럼 수입식품안전관리특별법은 국내 식품뿐만 아니라 수입 식품에 대한 안전까지도 고려하고 있습니다. 다) 어린이 식생활 안전관리 특별법 어린이들의 비만을 예방하고자 시행된 제도입니다. 이 법의 주요 내용은 어린이들이 주로 취식하는 식품군을 설정하고(이하 어린이 기호식품)각 식품에 대하여 별도로 설정된 기준에 적용하여 '고열량ㆍ저영양 식품'을 판정하고, 고열량ㆍ저영양 식품으로 판정된 제품에 대하여 TV광고 금지 및 학교 내와 학교 주변 200m 내의 우수판매업소에서 판매금지하는 내용입니다. 또한 이 법에서 어린이기호식품품질인증 제도를 운영하여 어린이에게 안전하고 영양을 고루 갖춘 어린이 기호식품의 제조, 가공, 유통, 판매를 권장하고 있으며 식품의약품안전처에서는 어린이 기호식품 품질인증의 제도 확대 및 정착을 위해 노력하고 있습니다. 라) 식품 등의 표시ㆍ광고에 관한 법률 본 법령은 식품위생법, 건강기능식품에 관한 법률, 축산물 위생관리법에 분산되어 있는 표시 관련 규정을 통합하여 영업자들이 표시ㆍ광고 규제의 주요 내용을 보다 쉽게 파악할 수 있게 하였습니다. 또한, 식품
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등의 표시ㆍ광고에 관한 법률은 영업자가 식품 등에 관하여 국민들에게 정확한 정보를 제공하도록 하기 위하여 사행심을 조장하거나 음란한 표현을 사용하여 공중도덕이나 사회윤리를 현저하게 침해하는 부당한 표시·광고를 금지하고 있으며, 식품 등을 표시·광고한 자는 자기가 한 표시·광고 중 사실과 관련한 사항에 대하여 그 실제를 영업자 스스로 증명할 수 있도록 하였습니다. 최근 유통기한이라는 용어가 소비기한으로 대체되었으며 슈링크플레이션에 방지를 위한 조항이 신설되었습니다. 3) 환경관련사항 당사는 청정한 환경을 미래 세대에게 물려주기 위해 환경방침과 실천과제를 수립하여 준수하고 있으며, 국내 전 공장에 환경경영시스템(ISO 14001)을 도입하고 있습니다. 또한 이사회 내 ESG위원회를 통하여 환경경영의 지배구조를 강화하고 있으며, 지속가능한 제품을 고객에게 제공하기 위해 제품 전과정에서 발생하는 부정적 환경영향을 줄여 나아가고 있습니다. 전세계적으로 이슈가 되고 있는 지구 온난화로 인한 기후 위기가 기업 경영에 미치는 영향을 분석하고 있습니다. 이에 기반하여 전 사업장의 온실가스 배출량 산정 및 관리를 위한 인벤토리를 구축하여 데이터를 확보함과 동시에 온실가스 배출량을 감축하는 활동을 적극적으로 추진하고 있습니다. 사업장 단위로 에너지 고효율 설비로 교체하고, 재생에너지에 대한 투자를 확대하는 등 기후위기로 인한 부정적인 영향을 줄여 나아가고 있습니다. 이와 더불어 당사 제품에 사용되는 포장재의 지속가능성을 제고하기 위하여 3R전략(포장재 감량화, 재활용 용이성 개선, 재질 전환)을 수립하고 각 전략에 적합한 과제를 발굴하여 추진하고 있습니다. 원재료 조달부터 판매 후 재활용 단계까지 전과정에서 포장재로 인한 환경영향을 줄이는 노력과 함께 순환 비즈니스 체계 구축을 위하여 다양한 이해관계자와 협업을 추진하고 있습니다. 또한 지속가능한 소비 문화 형성을 위해 Green Packaging Story 소통 전략을 수립하여 고객과의 소통을 강화하고 있습니다. 당사는 앞으로도 기업의 사회적 책임을 다하는 글로벌 식품기업으로서 맛과 건강을 넘어 환경 친화적인 제품과 서비스를 통해 새로운 가치를 창출하는 기업으로 거듭나겠습니다. 라. 사업부문별 재무정보 연결실체의 경영진은 사업지역 부문별 영업정보를 검토하고 있으며 보고기간 종료일현재 경영진에 보고된 보고부문 정보는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 한국 중국 미국 캐나다 일본 호주 베트남 부문계 조정ㆍ제거 합계 수익 외부고객으로부터의 수익 내부거래 합계 성과 감가상각비 및 무형자산상각비 법인세비용 부문영업손익 부문손익 부문별 자산ㆍ부채 보고부문자산 보고부문부채 (단위: 천원) 구분 한국 중국 미국 캐나다 일본 호주 베트남 부문계 조정ㆍ제거 합계 수익 외부고객으로부터의 수익 내부거래 합계 성과 감가상각비 및 무형자산상각비 법인세비용 부문영업손익 부문손익 부문별 자산ㆍ부채 보고부문자산 보고부문부채
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항당 회사가 본 경영진단의견서에 기재한 예측정보는 당해 공시서류 작성시점의 재무성과에 대한 당사의 의견을 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래의 경영환경과 관련된 여러 가정에 근거하고 있으며, 이러한 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들은 예측치와 실제 결과간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 경영성과 등 내부환경에 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인및 기타 요인이 포함되어 있습니다. 회사는 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 이러한 주의문구는 모든 예측정보에 대하여 적용되며, 회사가 예상한 결과를 실현하거나 실현되지 않는다는 확신을 제공할 수 없습니다. 기재된 예측정보는 보고서 작성시점을 기준으로 작성된 것이며, 회사가 이러한위험요인이나 예측정보를 추가로 기재할 의무는 없습니다. 2. 개요 년 글로벌 경제는 불확실성과 도전적인 환경 속에서 전개되었습니다 고물가 고금리 고환율이라는 ‘3 高 ’ 기조는 세계 경제 및 금융 시장을 전방위적으로 위축시켰고 지정학적 리스크와 글로벌 공급망 불안정은 각국의 경제와 소비 시장에 부정적인 영향을 미쳤습니다 국내경제 또한 정치적 불안정 소비여력 감소 투자 심리 위축 등으로 성장세가 둔화되었습니다 이러한 대내외적인 위기 속에서도 농심은 내실을 다지고 외형 성장을 위해 총력을 기울였 습니다 주요 사업인 라면 및 스낵 부문에서 ‘ 신라면 툼바 ’, ‘ 짜파게티 더 블랙 ’, ‘ 빵부장 마늘빵 ’ 등의 신제품이 시장에서 긍정적인 반응을 얻으며 경쟁력을 입증하였습니다 해외시장에서는 유럽을 중심으로 현지 시장 거점 확대 제품 포트폴리오 확장 북미 지역 시장 확대 등을 통해 입지를 강화하였습니다 또한 스마트팜 솔루션 해외 수주와 건강기능식품 라인업 확대 등 신규 사업 육성에도 진전이 있었습니다 3. 재무상태 및 영업실적(연결기준) 가. 재무상태 (단위: 백만원) 과 목 제 61(당)기 제 60(전)기 증감 증감율 Ⅰ.유 동 자 산 현금및현금성자산 단기금융상품 기타금융자산 매출채권 기타채권 재고자산 기타유동자산 당기법인세자산 배출권 Ⅱ.비 유 동 자 산 장기금융상품 기타채권 기타금융자산 관계기업투자 확정급여자산 유형자산 사용권자산 무형자산 투자부동산 기타비유동자산 이연법인세자산 자 산 총 계 Ⅰ.유 동 부 채 Ⅱ.비 유 동 부 채 부 채 총 계 Ⅰ.지배기업의 소유지분 Ⅱ.비지배지분 자 본 총 계 부 채 와 자 본 총 계 - 당기말 현재 자산총계는 35,975억원으로 전기대비 11.2% 증가하였습니다. 유동자산은 단기금융상품, 기타금융자산 등의 증가에 따라 전기대비 22.8% 증가한 1,744억원을 기록하였습니다. 비유동 자산은 유형자산 등의 증가에 따라 전기 대비 2.1% 증가한 18,537억원을 기록하였습니다.- 부채총계는 교환사채 발행 등으로 인하여 전기대비 16.5% 증가한 9,249억원을 기록하였습니다. - 자본총계는 26,726억원으로 해외사업환산손익 1,113억 증가 및 당기순이익 138억 감소 등 이익잉여금의 변동으로 인하여 9.5% 증가하였으며, 자본금의 변동사항은 없습니다- 자기자본비율은 전년 대비 1.2%p 감소한 74.3%, 유동비율은 전년 대비 53.3%p 증가한 257.1%, 부채비율은 전년 대비 2.1%p 증가한 34.6%로 건실한 재무구조 를 유지하고 있습니다. 나. 영업실적 (단위: 백만원) 과 목 제 61(당)기 제 60(전)기 증감 증감율 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업이익 기타수익 기타비용 금융수익 금융비용 지분법손실 법인세비용차감전순이익 법인세비용 당기순이익 면류사업부문은 '신라면', '짜파게티' 등 주요 브랜드 판매 증가와 '신라면 툼바', '짜파게티 더 블랙' 등과 같은 신제품 출시로 전기대비 5.0% 증가한 28,140억원을
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기록하였으며, 스낵사업부문은 '빵부장 마늘빵', '포테토칩 먹태청양마요맛' 등과 같은 신제품이 출시되었으나 '바나나킥', '새우깡' 등 주요 브랜드 매출 감소로 4,928억원을 달성하였습니다. 음료사업부문은 '백산수', 웰치 등 매출 감소에 따라 14.0% 감소한 1,414억을 기록하였으며, 상품 및 기타사업은 '라이필 더마 콜라겐', '츄파춥스' 등 브랜드의 상품매출이 확대되어 11.9% 증가한 4,897억원을 달성하였습니다. 상기와 같은 성과로 매출액은 전기대비 0.8% 증가하였으나, 내수시장 소비 둔화로 인한 판촉비 부담 확대 및 환율상승에 따른 재료비 증가 등으로 원가부담이 증가하여영업이익은 23.1% 감소하였습니다. 법인세비용차감전순이익과 당기순이익은 전기대비 각 5.8%, 8.1% 감소하였습니다. ROE는 전년 대비 1.1%p 감소한 5.9%, 매출액순이익률은 4.6%를 기록하였습니다.[부문별 영업실적]당사의 경영진은 사업지역부문별 영업정보를 검토하고 있으며 보고기간말 현재 경영진에 보고된 보고부문 정보는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기 전기 증감(률) 금액 비중 금액 비중 금액 매출 한국 중국 미국 캐나다 일본 호주 베트남 조정ㆍ제거(*) 계 영업이익 한국 중국 미국 캐나다 일본 호주 베트남 조정ㆍ제거(*) 계 (*)조정ㆍ제거: 내부거래 효과 등을 조정 및 제거하기 위한 표기입니다.한국 및 미국지역 매출 증가대비 영업이익 감소로 전체 매출액은 전년대비 0.8% 소폭 증가하였으나, 영업이익은 23.1% 감소 하였습니다. 다. 신규사업 및 중단사업해당사항 없습니다. 라. 조직개편당사는 공시대상 기간 내에 경영 효율화를 위하여 일부 조직개편을 실시하였습니다. 24년말 조직도 2024말기준 농심 조직도.jpg 2024말기준 농심 조직도 마. 환율 변동 영향 분석환위험은 환율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 연결실체는 환위험의 최소화를 위해 환리스크 관리체계 구축 등을 통하여 환위험을 관리하고 있으며, 투기적 외환거래를 금지하고 있습니다. 환율변동위험에 노출되는 환포지션의 주요 통화로는 USD, JPY, CNY, EUR 등이 있습니다.보고기간 종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 자산 부채 자산 부채 USD EUR JPY CNY AUD CHF 당사는 내부적으로 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 각 외화에 대한 기능통화의 환율 5% 변동시 환율변동이 당기손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기 전기 5% 상승시 5% 하락시 5% 상승시 5% 하락시 USD EUR JPY CNY AUD CHF 민감도 분석은 보고기간종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및 부채를 대상으로 하였습니다. 바. 자산 손상 인식당사는 매년 개별자산(영업권 포함)에 대해 손상 여부를 검토하고 있습니다.당기의 계정과목별 손상차손 인식액은 42억원 등입니다.☞ 자산 손상의 상세 내용은 'Ⅲ. 재무에 관한 사항'의 '3. 연결재무제표 주석'과 'IX. 계열회사 등에 관한 사항'의 '2. 타법인출자 현황'(별도 기준)을 참고하시기 바랍니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출당사는 주기적으로 필요 자금 수준과 지출 관리를 통해 적정 유동성을 유지 ·관리하고 있습니다. 당사는 풍부한 유동성 자산과 총자산 대비 낮은 수준(1.2%)의 차입금을 유지하며 안정적인 재무구조를 유지하고 있습니다. 가. 유동성 현황당사의 현금및현금성자산 및 단기금융상품의 세부내역은 아래와 같습니다. (단위 :천원) 구분 당기말 전기말 증감 현금및보통예금 나. 자금조달현황(1) 당사의 자금조달 원천의 구성과 조달비용, 장 ·단기차입금의 구성내용 등 부채구조는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기 전기 증감 단 기 단기차입금 유동성장기차입금 장 기 장기차입금 합계 이자비용 (2) 당사의 단기차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원)
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차입종류 차입처 이자율(%) 금액 당기말 당기말 전기말 단기차입금 ㈜하나은행 외 가산: 유동성대체 합계 (3) 당사의 장기차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 차입종류 차입처 이자율(%) 금액 당기말 당기말 전기말 장기차입금 ㈜신한은행 외 차감 : 유동성대체 합계 (4) 당사의 교환사채의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 교환사채 교환권조정 합계(*1) 교환권대가(*2) 교환권행사 가능 주식수 300,019주 (*1) 주계약인 부채요소와 조기상환청구권은 밀접하게 관련되어 있다고 판단하여 조기상환청구권을 분리하지 않고 주계약인 부채요소와 함께 상각후원가로 측정하였습니다. 이에 따라 기대만기는 투자자가 조기상환청구권을 행사할 수 있는 가장 빠른시점인 2년으로 분류하였습니다. (*2) 상기 교환사채에 포함된 교환권이 행사될 경우 발행될 자기지분상품의 수량이확정되었으므로 교환권대가는 자본으로 분류하였으며 법인세 효과를 차감한 금액입니다. (5) 당사가 발행한 교환사채의 발행조건은 다음과 같습니다. 사채의 종류 제13회 무기명식 무보증 사모 교환사채 권면(전자등록) 총액 사채의 이율 표면이자율 만기이자율 발행일 2024년 9월 3일 만기일 2029년 9월 3일 상환방법 만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2029년 9월 3일(이하 “만기상환기일”)에 원금의 100%를 일시 상환하되, 원 미만은 절사한다. 다만, 만기상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 상환하고, 만기상환기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다. 교환에 관한 사항 교환비율 교환가액 461,500원/주 교환대상 주식회사 농심 기명식 보통주식(자기주식) 교환청구기간 2024년 9월 10일 ~ 2029년 8월 27일 교환가액의 조정 - 시가를 하회하는 유상증자, 무상증자, 주식배당, 자본전입 등 - 합병, 자본감소, 주식분할 및 병합 - 시가하락에 따른 조정은 없음 투자자의 조기상환청구권(Put Option) 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 2년이 되는 2026년 9월 3일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 “조기상환일”)에 조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 다. 차입금 상환계획당사의 장 ·단기차입금 상환계획은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 연도 금액 2025년 2026년 2027년 이후 합계 라. 자금지출에 관한 사항당사의 영업이익 대비 영업활동으로 인한 현금흐름의 비율은 최근 2년 평균 161%입니다. (단위 : 천원) 구 분 당기 전기 증감 영업이익 영업활동으로 인한 현금흐름 당사의 유형자산 취득 및 차입금 상환 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기 전기 증감 유형자산 취득 차입금의 상환 5. 부외거래가. 지급보증, 우발채무 등 약정사항 관련지급보증 및 우발채무, 약정사항에 관련된 사항은 "ⅩⅠ.그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항" 중 "2.우발채무 등" 을 참조하시기 바랍니다. 6. 그 밖의 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 본 보고서의 Ⅲ. 재무에 관한 사항 중 3. 연결재무제표 주석 및 5. 재무제표 주석을 참고하시기 바랍니다.나. 환경 및 종업원 등에 관한 사항 본 보고서의 'II. 사업의 내용' 중 '12. 기타 투자의사결정에 필요한 사항' 및 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다. 다. 법규상의 규제에 관한 사항 본 보고서의 'II. 사업의 내용' 중 '12. 기타 투자의사결정에 필요한 사항 나. 법규상의 규제에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다. 라. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항 본 보고서의 Ⅲ. 재무에 관한 사항 중 3. 연결재무제표 주석의 '3 .재무위험관리의 목적 및 정책', 5. 재무제표 주석의 '3 .재무위험관리의 목적 및 정책'을 참고하시기 바랍니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 1. 사업부문의 구분 연결실체의 사업부문은 다음과 같이 분류합니다. 구분 부문 대상회사 주요 제품 및 서비스 연결실체 AI기반 디지털 컨택센터 한솔인티큐브(지배회사) - 디지털 컨택센터- 인공지능 커뮤니케이션- 클라우드 솔루션- 메시지 솔루션 반려동물 헬스케어 스티커스코퍼레이션(종속회사) - 반려동물 사료 제조 및 판매 등- 반려동물 헬스케어 상품 판매 등 2. 사업부문별 사업의 개요 가. AI기반 디지털 컨택센터 (지배회사, 한솔인티큐브) 한솔인티큐브는 AI 기반의 고객 커뮤니케이션 전문 기업으로서, 디지털 전환의 핵심 기술인 AI, 클라우드, 콜인프라 등의 기술력을 이용한 컨택센터 및 경험기반의 고객서비스체계(CS)를 제공하고 있습니다.한솔인티큐브는 2003년 설립 이후 PBX, CTI, IVR 등 전통적인 콜센터 시스템 구축부터 기술력을 쌓아왔으며 20년간의 현장 경험에서 습득한 노하우를 토대로 옴니채널 컨택센터, AI 컨택센터, SaaS형 컨택센터, 고객여정관리 등 최신 IT 트렌드를 반영한 자동화 및 초개인화 컨택센터 기반을 마련하여 고품질 상담서비스를 제공하고 나아가 고객의 영업과 마케팅 등을 지원하여 디지털 전환에 따르는 기업성과를 극대화하고 있습니다. 한솔인티큐브의 주요 특징을 자세히 정리한 내용은 아래와 같습니다.(1) 다양한 레퍼런스 보유수년간 국내 컨택센터 업계를 리딩하고 있으며, 200여개의 컨택센터 레퍼런스와 금융 및 커머스 업계 최대 규모 컨택센터 구축 경험을 보유하고 있습니다.또한, 국내 금융권 컨택센터의 AI 콜봇을 지속적으로 공급하면서 AI기술력을 지속적으로 확장시키고 있습니다.(2) 전문기술력컨택센터 솔루션 개발을 위해 자체 연구개발 기술력을 보유하고 있으며, 이러한 기술력을 바탕으로 2018년부터 클라우드 컨택센터 사업 역량을 갖췄으며 국내 금융사, 대표온라인 쇼핑몰 등에 옴니채널 클라우드 컨택센터를 구축하고 디지털 채널을 통합하는 서비스를 제공하고 있습니다.또한 급성장하는 AI 시장에 선도적으로 대응할 수 있도록 콜봇 솔루션인 인티큐브 아이작(Inticube ISAC)출시 후 GS인증 1등급을 획득하여 솔루션의 우수성을 인증 받았으며, 고객 여정, 컨택센터 전문 빅데이터 분석 역량 등 AI 컨택센터 로드맵을 제시하고 적용하여 AI 컨택센터 시장 선도업체의 지위를 강화하고 있습니다.(3) 오랜 노하우한솔인티큐브는 20여년간의 기업, 공공기관, 금융기관 등 다양한 프로젝트의 경험으로 안정적인 시스템을 구축하고 단순 환경의 구축이 아닌 장기적 관점에서의 분석 및 활용 방안을 제시합니다.(4) 체계적인 서비스한솔인티큐브는 Help Desk를 운영하여 신속한 장애처리, 체계적인 유지보수와 기술 이전 프로세스를 갖췄습니다. 이러한 서비스 프로세스는 구축 단계부터 향후 유지보수까지 일관된 서비스를 제공하고 있습니다. 주요 제품 등의 특성 기타 세부사항은 "Ⅱ. 사업의 내용"의 "2. 주요 제품 및 서비스"를 참고하여 주시기 바랍니다. 제22기 기준으로 내수 매출액이 전체를 차지하고 있습니다. 별도기준 매출액은 45,134백만원이며, 수주잔고는 43,231백만원입니다. 지속적인 기술 경쟁력 확보를 위해 매출액의 약 6.0%에 해당하는 2,688백만원의 연구개발비용을 지출하고 있습니다. 나. 반려동물 사료제조 및 헬스케어 (종속회사, 스티커스코퍼레이션) 국내의 반려동물 헬스케어 산업은 초기단계로 뚜렷한 선두주자가 없으며, 사업모델 확장성이 높은 시장입니다.국내 반려동물 양육 가구 수는 1인 가구 및 노년가구의 증가와 맞물려 지속적으로 증가하여 반려동물 양육 인구만 1,500만 명에 이르며, 27년까지 시장규모가 6조 원을 예상하고 있습니다. 평균 양육비 또한 반려동물 고령화가 진행됨에 따라 증가되고 있는 추세이며, 프리미엄화가 진행되고 있습니다.본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 "Ⅱ. 사업의 내용"의 "2, 주요 제품 및 서비스"부터 "7. 기타 참고사항"까지의 항목에 상세히 기재되어 있으며 이를 참고하여 주시기
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바랍니다. 2. 주요 제품 및 서비스 1. AI기반 디지털 컨택센터 (지배회사, 한솔인티큐브) 가. 주요 제품 등의 현황 (기준일 : 2024년 12월 31일) (단위 : 억원, %) 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표등 매출액(비율) 제 품 컨택센터/메시징등 하단기재 (1) 디지털 컨택센터한솔인티큐브는 소규모에서부터 대형 컨택센터 구축에 이르기까지 다양한 디지털 컨택센터 구축 경험을 쌓은 국내 컨택센터 시장의 선도 기업으로서 자체 개발한 솔루션으로 컨설팅, 구축, 개발, 유지보수까지 AICC 토탈 서비스를 제공하고 있습니다.- Inticube ISAC CTIBridge : AVAYA AES와 함께 CTI (Computer Telephony Integration) 기능 제공- Inticube ISAC IVR : 자동주문, ARS 뱅킹, 셀프서비스 기능 제공- Inticube ISAC HMP : IVR용 SW 음성보드- Inticube ISAC STAT : 교환기, CTI, IVR, 녹취, 레거시 데이터에 대한 통합통계 제공- Inticube ISAC WFM : 상담사 스케줄, 예측, 평가, 교육 등의 WFMS 솔루션- Inticube ISAC CampaignMgr : 아웃바운드 캠페인 관리 솔루션또한 글로벌 컨택센터 솔루션 기업들과의 전략적 파트너십을 통해 급변하는 시장과 기술력에 대응할 수 있는 경쟁력을 갖추고 있습니다. (2) Genesys 솔루션- Genesys Cloud CX : 인/아웃바운드 디지털 및 음성 채널 서비스, IVR 또는 AI 기반 고객 셀프서비스, 직원 인게이지먼트 등의 모든 컨택센터 기능이 포함된 컨택센터 클라우드 서비스- Genesys Engage : Genesys SIP서버, Genesys CIM platform, GVP, GCXI로 구성된 온프레미스 서비스 (3) Avaya 솔루션- Avaya Aura Communication Manager : IP 기반의 사설 PBX 솔루션- Avaya Aura Experience Portal : IP 및 Web 기반의 음성 셀프 서비스 솔루션- Call Management System : 각종 통계 분석 및 모니터링 통합 관리 시스템- Proactive Outreach Manager (POM) : 아웃바운드 전문 예측 다이얼링 시스템(4) 인공지능 커뮤니케이션한솔인티큐브는 AI를 활용한 가상상담 플랫폼을 자체 기술력으로 개발하여 최근 확장되고 있는 대화형 인공지능 시장에도 능동적으로 대응하고 있으며 AI 서비스 업계 선도 이미지를 구축하고 있습니다.- Inticube ISAC ConversationAI : 대화형 AI 엔진 및 Bot Manager- Inticube ISAC SOE : AI 봇 통합 관리 및 채널 연동- Inticube ISAC VGW : AI와 콜 인프라 연동(5) 클라우드 솔루션비용을 절감하고 서버 및 시스템을 유연하게 사용할 수 있는 SaaS 솔루션의 선호도가 높아지면서 한솔인티큐브도 클라우드 기반 CRM 플랫폼을 제공하여 고객 특성과 니즈에 맞춘 컨택센터를 구축하고 있습니다.- Salesforce Service Cloud : 고객 데이터 통합을 통해 상담 편의성 및 높은 서비스 품질을 제공- GENESYS Salesforce Package(CX Cloud) : 100% SaaS 솔루션 구조로 GENESYS와 Salesforce를 밀접하게 결합한 컨택센터 All-In-One 서비스- Hansol Cloud CS : 다년간의 구축 경험을 기반으로 자체 기술력으로 개발한 컨택센터 서비스로 국내 고객에게 최적화된 음성 채널과 디지털 채널 등을 ALL in One으로 제공하고 있습니다. (6) 모바일 솔루션 한솔인티큐브는 멀티미디어 메시징 센터(MMSC)를 세계 최초로 개발하고 모바일 네트워크의 광대역화, ALL IP화와 모바일 사용 형태의 빠른 변화에 맞춰 지능화된 스마트 네트워크 장비를 개발하여 제공하고 있습니다.- SoftMSC, Sigtran SMSC, IPLS, MMSC, 대용량 SMSC, CBMC, SMSG, MGCF,
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SMSF, PNS, IP-SM-GW, M-SENS, MSSP, RAMS, MP 나. 주요 제품등의 가격변동추이 당사는 IT업의 특성상 고객의 요구에 따라 프로젝트 단위별로 수주하는 산업으로 제품별로 정해진 단일 가격은 존재하지 않습니다. 2. 반려동물 사료제조 및 헬스케어 가. 주요 제품 등의 현황 (기준일 : 2024년 12월 31일) (단위 : 억원, %) 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표등 매출액 제품/상품 사료제조판매헬스케어상품판매 하단기재 닥터맘마닥터라보 (1) 습식 사료 제조 및 판매 (가) 펫 처방사료 (닥터맘마)대표적인 제품인 촉촉사료는 반려동물 헬스케어의 가장 중요한 부분인 식사에 대한 선택지를 넓힘과 동시에 특정 질병에 대한 맞춤 사료의 적용과 특화된 영양제를 첨부한 습식사료로 현재 14종(닥터맘마 닭/오리/소/연어/돼지/양/실꼬리돔 촉촉사료, 닥터맘마 신장/시니어/심장/관절/피부/췌장/기관지 처방사료)의 제품 라인업을 가지고 있습니다.현재 시장에서 판매되고 있는 처방사료의 경우 반려 동물의 가장 큰 특징인 종의 다양성에 따른 세분화된 제품과, 각각의 반려동물에게 맞춰진 영양소가 첨부된 사료의 선택지가 없다는 것입니다. 따라서 이를 해결하기 위한 선택지로 저희는 동물병원의 데이터를 바탕으로 건식사료의 단점을 보완 개선한 자연식 맞춤 습식사료를 출시 하였습니다. (2) 반려동물 헬스케어 상품 판매 (닥터맘마, 닥터라보) 반려동물을 위한 다양한 습식 간식 미니파이(신장/췌장/알러지/간/호흡기/눈/종양/긴장완화/심장/관절 등) 및 프로바이틱스 등 영양제(노령기/심장/신장/요로/관절/비타민, 미네랄)를 판매하고 있으며, 그 외 다수의 건강 간식류를 개발하여 고객에게 경쟁력 있게 제공하고 있습니다.또한 다수의 배변패드, 고양이 모래, 위생용품 등 수의사가 직접 개발에 참여하여 기능성과 가격 경쟁력을 갖춰 판매하고 있습니다.반려동물의 식습관 개선 및 건강한 간식 제공을 위해 자연식 재료를 바탕으로 한 다양한 종류의 미니파이와 소화 및 배변활동을 도와주기 위한 프로바이오틱스 영양제, 미용용품 등 다양한 제품 및 상품을 확대하여 취급하고 있습니다. 3. 원재료 및 생산설비 1. AI기반 디지털 컨택센터 가. 주요 원재료 등의 현황 (기준일 : 2024년 12월 31일) (단위 : 백만원, %) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액(누적) 비율(%) 비 고 AI기반디지털컨택센터 원재료 Hardware 주1) 원재료 Software 원재료 기타 합 계 주1) 상기 원재료는 한솔인티큐브 내의 모든 사업부에서 사용하는 원재료와 영업활동에 통합적으로 사용하는 용도입니다. 나. 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위 : 원) 품 목 제22기 제21기 제20기 Hardware Software (1) 산출기준 품목별 가격은 단순평균가격으로 산정하였습니다. (2) 주요 가격변동원인 업종 특성상 고객의 요청 등에 따라 사양이 다양화 되므로 원재료에 대한 가격 변동이 있습니다. 다. 생산 및 설비에 관한 사항 (1) 생산자원당사가 영위하는 사업의 성격상 생산자원은 인적자원으로, 2024년 12월말 기준 당사의 인원은 210명 입니다. (2) 생산설비의 현황 등당사는 컨택센터 구축 등의 서비스를 제공하고 있으므로, 고정된 생산설비에서 반복적인 생산활동을 통해서 물리적인 제품을 만들어내는 생산설비가 없습니다. 2. 반려동물 사료제조 및 헬스케어가. 주요 원재료 등의 현황 (단위 : 백만원,%) 사업 부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액(누적) 비율(%) 비 고 반려동물사료 제조 및헬스케어 원재료 오리고기 습식 사료 제조 원재료 고구마 원재료 소고기 원재료 기타 합 계 나. 주요 원재료 등의 가격변동추이 주요 원재료는 습식 사료 제조에 들어가는 식자재(오리고기, 고구마, 소고기 등)로 냉동 및 장기보관 품목 위주로 구매함에 따라 가격 변동 폭이 작습니다. 다. 생산 및 설비에 관한 사항 (1) 생산능력 (단위 : KG) 생산유형 품 목 생산량 비 고 제품 습식사료 주1) 주1) 당기 기본적 생산능력이며, 공정의 개선 및 생산
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품목 등에 따라 생산실적은 상이할 수 있습니다.(2) 생산실적 (단위 : KG) 생산유형 품 목 생산량 비 고 제품 습식사료 (3) 가동률 (단위 : %) 생산유형 품 목 가동률 비 고 제품 습식사료 (4) 영업 설비 현황 (단위 : 백만원) 구분 소재지 토지 건물 (주1) 장부가액 공시지가 장부가액 시가표준 부산본점 부산 기장군 물류창고 무인점포 부산 해운대구 주1) 공장 건물 월 5백만원, 물류창고 월 6백만원, 무인점포 월 3백만원에 임차하고 있습니다. 4. 매출 및 수주상황 1. AI기반 디지털 컨택센터 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 제22기 제21기 제20기 AI기반디지털컨택센터 제품 컨택센터메세징 수출 내수 합계 합 계 수출 내수 합계 나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매조직당사의 판매조직은 세일즈그룹의 세일즈1팀, 세일즈2팀, SET T/F로 구성되어 있습니다. (2) 판매경로 금융권, 커머스, 통신사, 일반기업, 공공기관 등 법인 영업과 통신사 투자 방식을 통하여 판매하고 있습니다.- B to B : 금융권, 홈쇼핑, 통신사, 일반기업, 공공기관 등 다양한 고객의 직접 투자 사업- 통신사 투자 : 기업 통신 계약에 따른 Project Financing 투자 사업- CSP(클라우드 서비스 사업자) : 클라우드 서비스 사업자의 마켓플레이스에 입점하여 클라우드 서비스 사업자와 공조하여 SaaS 서비스를 판매함 (3) 판매방법 및 조건 (가) 판매방법당사의 영업은 단순 판매가 아닌 Consultative Sales를 지향하고 있습니다. - 영업 활동 단계당사는 영업 대상 법인들에 대하여 상품에 대한 소개 뿐만 아니라 향후 기술 발전추세에 따라 해당 상품의 경향 등을 제공함으로써 단순하게 1차적인 영업에서 끝나는 것이 아니고 지속적인 구매 욕구를 유발시키는 Marketing활동을 하고 있습니다. - RFP(Request for Proposal) 입수 단계영업활동단계에서 형성된 고객의 욕구는 고객이 요구하는 사양을 특화시켜 예산 작업을 수행하고 개발계획을 수립하여 고객이 RFP를 제시하도록 유도합니다. - 고객의 선택(Selection) 및 계약(Contract) 단계당사의 계약 형태는 두가지 형태로 이루어집니다. 첫째는 고객의 RFP에 대하여 가격 제안 및 제안서를 송부하여 직접 고객이 결정하여 계약을 합니다. 둘째는 공개경쟁입찰을 통하여 계약하는 방식입니다.(나) 판매조건통상 계약, 납품, 검수의 3단계를 거쳐 매출을 발생시키며, 매출 대금 회수는 고객사의 지급 조건을 따르는 것을 원칙으로 합니다. 회수 기간은 세금계산서 발행 후 평균 약 1~2개월이 소요됩니다. (4) 판매전략 (가) 차별화 제안 전략 당사는 풍부한 구축 경험을 바탕으로 고객사에 맞는 맞춤형 차별화 제안을 하고 있으며, 컨설팅 서비스를 통해 고객의 전략을 이해하고, 환경을 분석하여 높은 품질의 서비스를 제공함으로써 고객의 성공을 돕습니다. (나) 유지보수 등의 사후 서비스 강화 전략업종의 특성상 대부분 장비가 수입품이므로 지속적인 매출 신장을 위해서 당사 상품에 대한 유지보수 능력이 필요합니다. 당사는 유지보수 전문인력 및 기술을 보유함으로써 고객으로부터 지속적인 증설 계약 및 유지보수 계약을 맺고 있습니다. 당사의 경우 Avaya , Genesys 등의 전문 솔루션 엔지니어 및 개발자를 보유하고 있어 신속하고 전문적인 유지보수 능력을 확보하고 있습니다. - 당사는 외산 솔루션, 자사 솔루션, AI 컨택센터, 클라우드 컨택센터 등 다양한 상품을 기반으로 기존 고객의 시스템 확장 및 신규 상품의 판매를 유도하고, 신규 고객을 집중 공략하는 등 매출 증대 계획을 가지고 있습니다. 컨택센터의 진화에 따라 꾸준한 연구 개발이 이뤄지고 있으며, 고객의 요구 사항에 맞는 솔루션 발굴에도 지속적인 노력을 함으로써 사업의 지속성을 유지 및 발전 시키고 있습니다. (단위 : 백만원 ) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 컨택센터/메세징 外 '24년12월 31일까지 합 계
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주1) 수주총액은 전기에서 이월된 프로젝트의 수주총액이 포함되어 있으며, 수주 잔고는 2028년까지 장기유지보수 197억원 이 포함되어 있습니다.주2) 기납품액은 당기 진행중인 프로젝트의 당기 매출액 및 전기 매출액의 누계가 포함되어 있습니다. 따라서 기납품액과 당기 매출액은 일치하지 않습니다. 주3) 수주상황에 기재된 수주잔고는 당기말 현재 진행중인 프로젝트별 계약액에서 누적진행률에 따른 누적매출액을 차감한 수주잔고의 합계입니다. 2. 반려동물 사료 제조 및 헬스케어가. 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 제6기 제5기 제4기 스티커스코퍼레이션 제품 습식사료 수출 내수 합계 합 계 수출 내수 합계 나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매경로습식사료 제품 및 펫 헬스케어 상품 등의 판매는 네이버 스마트스토어, 카카오 선물하기 등의 쇼핑몰 판매와 무인점포를 통한 오프라인 판매를 진행하고 있습니다.(2) 판매방법 및 조건판매 방법은 자사 제품 및 상품이 입점된 쇼핑몰의 온라인 판매 등이며, 현금, 신용카드, 모바일 쿠폰 등의 결제수단을 사용하고 있습니다.(3) 판매전략온라인 플랫폼에 다양한 제품, 상품을 등록하고 광고(SNS, 온라인 배너)를 통해 소비자들이 쉽게 접근하여 구매할 수 있도록 유도하고 있습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 1. 자본위험관리연결실체의 자본관리는 건전한 자본구조의 유지를 통한 주주이익을 극대화시키는 동시에 계속기업으로서 지속될 수 있도록 자본을 관리하고 있습니다. 연결실체 전반적인 전략은 전기와 동일합니다. 연결실체의 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있고, 이 비율은 총부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있으며 당기말과 전기말 현재 부채비율은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당기말 전기말 부채 자본 부채비율 가. 당기말 현재 금융자산과 금융부채의 범주별 장부금액은 다음과 같습니다.(금융자산) (단위:천원) 구 분 상각후원가 당기손익-공정가치 측정 합 계 현금및현금성자산 단기금융상품 매출채권 및 기타수취채권 기타수취채권(비유동) 당기손익-공정가치 측정 금융자산 합 계 (금융부채) (단위:천원) 구 분 상각후원가 기타금융부채 합 계 매입채무 및 기타지급채무 리스부채 단기차입금 합 계 나. 전기말 현재 금융자산과 금융부채의 범주별 장부금액은 다음과 같습니다.(금융자산) (단위:천원) 구 분 상각후원가 당기손익-공정가치 측정 합 계 현금및현금성자산 단기금융상품 매출채권 및 기타수취채권 기타수취채권(비유동) 당기손익-공정가치 측정 금융자산 합 계 (금융부채) (단위:천원) 구 분 상각후원가 기타금융부채 합 계 매입채무 및 기타지급채무 리스부채 합 계 2. 금융위험관리가. 금융위험관리목적위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 재무부서의 주관으로 이루어지고 있습니다. 재무부서는 영업부서들과의 긴밀한 협조하에 재무위험을 식별하고 평가하고 관리합니다. 나. 시장위험연결실체의 활동은 주로 환율과 이자율의 변동으로 인한 금융위험에 노출되어 있습니다. (1) 외화위험관리연결실체는 외화로 표시된 거래를 수행하고 있으므로 환율변동으로 인한 위험에 노출되어 있습니다. 연결실체는 내부적으로 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 당기말과 전기말 기준으로 외화 자산 및 부채 다음과 같습니다. (단위:천원,USD) 통화 당기말 전기말 자산 부채 자산 부채 외화금액 원화금액 외화금액 원화금액 외화금액 원화금액 외화금액 원화금액 USD 상기 외화에 대한 원화율이 10% 이상 상승 또는 하락할 경우 당기 손익은 법인세효과 고려 전으로 148,699천원(전기 : 20,749천원) 감 소 또는 증가할 수 있습니다. (2) 이자율위험관리연결실체는 예금 등과 관련하여 이자율변동위험에 노출되어 있으며, 이자율 현황과 정의된 위험성향을 적절히 조정하기 위해 정기적으로 평가되며 최적의 위험회피전략이 적용되도록 하고 있습니다. 변동이자부 예금의 이자율이 1%p 변동시 당기 세전손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당기 이자율 상승시 이자율 하락시 (3) 기타
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가격위험요소연결실체는 지분상품에서 발생하는 가격변동위험에 노출되어 있습니다. 지분상품은 매매목적이 아닌 전략적 목적으로 보유하고 있으며, 연결실체는 해당 투자자산을 활발하게 매매하고 있지는 않습니다. 3. 신용위험관리신용위험은 계약상대방이 계약상의 의무를 불이행하여 연결실체에 재무적 손실을 미칠 위험을 의미합니다. 연결실체는 채무불이행으로 인한 재무적 손실을 경감시키는 수단으로서 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고, 충분한 담보를 수취하는 정책을채택하고 있습니다. 연결실체는 내부적으로 신용평가를 수행하고 있으며, 공식적으로 발표되고 이용할 수 있는 다른 재무정보와 거래실적 등을 신용평가에 이용하고 있습니다. 연결실체의 신용위험노출 및 거래처의 신용등급을 지속적으로 검토하고 있으며 이러한 거래 총액은 승인된 거래처에 고루 분산되어 있습니다. 신용위험은 이사회에 의하여 매년 검토되고 승인된 거래한도에 의하여 통제됩니다. 매출채권은 다수의 거래처로 구성되어 있고, 다양한 산업과 지역에 분산되어 있습니다. 매출채권에 대하여 신용평가가 지속적으로 이루어지고 있으며, 필요한 경우 신용보증보험계약을 체결하고 있습니다. 연결실체는 단일의 거래상대방 또는 유사한 특성을 가진 거래상대방의 집단에 대한 중요한 신용위험에 노출되어 있지 않습니다. 연결실체는 거래상대방들이 서로 관련된 기업인 경우 유사한 특성을 가진 거래상대방으로 정의하고 있습니다. 4. 유동성위험관리유동성위험관리에 대한 궁극적인 책임은 연결실체의 단기 및 중장기 자금조달과 유동성관리규정을 적절하게 관리하기 위한 기본정책을 수립하는 이사회에 있습니다. 연결실체는 충분한 적립금과 차입한도를 유지하고 예측현금흐름과 실제현금흐름을 계속하여 관찰하고 금융자산과 금융부채의 만기구조를 대응시키면서 유동성위험을 관리하고 있습니다. 당기말 현재 비파생금융부채의 잔존 계약 만기에 따른 분석은 다음과 같습니다. 표시된 금액은 계약상 할인되지 않은 명목현금흐름(이자포함)을 의미합니다. (단위:천원) 구 분 장부금액 계약상현금흐름 잔존계약만기 1년이내 1년초과 매입채무 및 기타지급채무 단기차입금 리스부채 합 계 연결실체는 미사용 차입금 한도(주석 37 참조)를 적정 수준으로 유지하고, 영업 자금 수요를 충족시키기위해 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링하고 있습니다. 연결실체는 금융기관과 공급자금융약정을 체결하였습니다(주석 14 참조). 이 약정으로 연결실체의 운전자본이 개선되었습니다. 공급자금융약정을 체결한 금융기관은 양호한재무 상태를 유지하고 있으며, 연결실체는 해당 금융기관에 대한 유의적인 유동성 위험 집중이 없습니다. 5. 금융상품의 공정가치 가. 당기말과 전기말 현재 연결재무상태표에서 공정가치로 후속측정되는 금융상품의 공정가치를 공정가치 서열체계 수준별로 분류한 내역은 다음과 같습니다.(당기말) (단위:천원) 구 분 수준 1 수준 2 수준 3 합 계 당기손익-공정가치 측정 금융자산 (전기말) (단위:천원) 구 분 수준 1 수준 2 수준 3 합 계 당기손익-공정가치 측정 금융자산 (1) 경영진은 연결재무제표상 상각후원가로 측정되는 금융자산 및 금융부채의 장부금액은 공정가치와 유사하다고 판단하고 있습니다. (2) 연결실체는 수준 간의 이동을 가져오는 사건이나 상황의 변동이 발생하는 시점에 수준간의 이동을 인식하고 있습니다. 나. 공정가치 서열체계 수준 3으로 분류되는 금융자산(1) 당기말 현재 공정가치 서열체계 수준 3으로 분류되는 금융자산의 가치평가기법 및 유의적이지만 관측 가능하지 않은 투입변수는 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 공정가치 가치평가기법 투입변수 당기손익-공정가치 측정 금융자산 단디 하모 스타트업 투자조합 1호 원가접근법 (2) 반복적인 공정가치 측정치의 서열체계 수준 간 이동당기 중 연결실체의 반복적인 측정치의 수준 3의 변동 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기손익-공정가치 측정 금융자산 기초 취득 평가 기말 6. 주요계약 및 연구개발활동 1. 경영상의 주요계약 가. 비즈니스 파트너 계약 -
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Avaya : 다이아몬드레벨 파트너 / 최고 파트너 등급 유지 2. 연구개발활동 가. 연구개발 담당조직 - 인프라개발팀- 어플리케이션개발팀 나. 연구개발비용 (단위 : 천원) 과 목 제22기 제21기 제20기 비 고 원 재 료 비 인 건 비 감 가 상 각 비 기 타 연구개발비용 계 회계처리 판매비와 관리비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 다. 연구개발 실적 (1) 컨택센터 (Contact Center) 분야 2000년 ~ 2019년 상담원 관리 시스템 (WFMS, Work Force Management System)- TeleForce 1.0 / 2.0 / Lite 버전 개발- 감성분석 솔루션 연계 개발 음성분석 솔루션 (STT/TA)- V-SENS, M-SENS 개발 IVR (Interactive Voice Response)- IP-IVR 1.0 개발- IVR 관리 솔루션 OAM 개발- IP-IVR 2.0 개발 (대용량)- IVR 로그 뷰어 개발- Linux 버전 개발- 부분 녹취 기능 개발 아웃바운드 (Out-bound) 솔루션- 멀티채널 가상상담 시스템 (MCCS, Multi-Channel Contact System) 개발- Avaya PDS 관리 시스템 CDW-Pro 개발 통계- 컨택센터 장애 모니터링 시스템 (IS-MON) 개발- CTI 기반 자체 통계 솔루션 IS-CDA 개발 IS-Suite (자체 개발한 컨택센터 솔루션 패키지)- ALL SIP기반 IPT/IPCC PBX IS-CM 개발- IS-CM기반 커뮤니케이션맵 1.0 (Communication Map) 개발- IS-CM기반WebRTC G/W, Client 개발 2020년 공통 기술 기반 표준 프레임워크 개발 2021년 웹 표준 기반 통합통계 솔루션 개발 (Avaya 연동) 2022년 웹 표준 기반 통합통계 솔루션 개발 (Genesys Engage 연동)아웃바운드 캠페인 관리 시스템 개발 (Avaya POM 연동) 2023년 아웃바운드 캠페인 관리 시스템 개발 (Genesys OCS 연동)Inticube ISAC CTI Bridge 4.0 개발- 이중화 고도화 및 Multi Adapter 개발- 가상 상담원 모듈 개발- CTI Manager 개발Inticube ISAC IVR 고도화 개발- 대용량 소프트웨어 음성 보드 고도화 개발- Multi Vendor 연동 개발- 기간계 연동 모듈 정형화 개발- HealthCheck 기능 개발- ISAC HMP 기능 추가 및 대용량 개발- OAM 3.0 고도화(UI Design Renewal)ISAC Framework 2.0 고도화- OSS 버전 업그레이드 및 최신 적용기능 개발ISAC STAT 2.0 고도화(통합통계)- 대시보드 편집기능 / 통합호추적 / 비정형 보고서 개발 2024년 Inticube ISAC CTI Bridge 4.0 업그레이드- Call Tracking 기능 업그레이드- 보안 취약점 패치ISAC-STAT 업그레이드- 메타 관리 기능 개선- WFM QA 모듈 기능 추가- 표준 REST API 연동 기능 개발- Avaya AES JTAPI 연동 기능 개발WFM 표준 패키지 개발Genesys Campaign Manager 개발VGW Campaign Manager 개발IS-IVR 기능 고도화- Redhat 8 기능 검증- ISAC HMP 기능 고도화(Inband DTMF Tone)- ISAC OAMP 기능 고도화(Genesys Engage IVR 연동 Web Admin)- Web 버전 시나리오 디자이너 개발POM 용 Detection 모듈 개발Campaign Manager 연동 API I/F 개발VGW 고도화 - 연동 interface 개발ISAC OAMP 기능 고도화- Avaya EP IVR 연동IS-CDA 고도화 2017년 ~ 2019년 Inticube ISAC 서비스 (AICC 1.0)- 챗봇/음성봇 엔진- 챗봇 빌더- Voice Gateway (유무인 상담 연동 서버)- SOE (Service Orchestration Engine) : 대화
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시나리오 관리, 관리 기능, 통계 2020년 2021년 상담 대화 Pre-Processing Model 개발- Text Augmentation (상담 대화 증강)- Text Clustering (상담 대화 의도 분류)- Topic Modeling (상담 대화 주제 분류)- Text Summarization (상담 대화 요약) Inticube ISAC 서비스 (AICC 2.0)- 음성봇 PLM모델 학습용 서버 개발- MRC 모델 업그레이드 2022년 WFMS AI 연계 기능 개선- 상담사 콜품질 평가(QA) 자동화 모듈 개발- 형태소 분석기 품질 개선(사전 증강, 사전 정제)'22년 Inticube ISAC 서비스 (AICC 1.0 머신러닝 모델 추가 개발)- 챗봇/음성봇 분류 정확도 향상 위한 머신러닝 앙상블 모델 개발- 시스템 Entity 고도화- Voice Gateway 2.0개발 (대용량 채널) 2023년 - ISAC ConversationAI 3.0 고도화- Inticube ISAC Conversational AI에 LLM(Large Language Model, ex. Chat GPT) 연동 개발- 음성봇 전용 아웃바운드 솔루션 개발- ISAC VGW 관리 솔루션 개발 - Cloud Contact Center 서비스 솔루션 2017년 ~ 2018년 클라우드 콜센터 옴니 서비스 개발- 상담원 데스크탑- Web Phone 2019년 클라우드 콜센터 옴니 서비스 고도화 개발- 카카오 상담톡/알림톡 연동- ERMS (E-Mail Response Management System) 2020년 클라우드 콜센터 옴니 서비스 고도화 개발- 티켓 발행 및 관리 기능- 고객 캠페인 관리 기능 2022년 웹 표준 기반 통합통계 솔루션 개발 (Genesys Cloud CX 연동) 2023년 - SaaS 서비스를 위한 MSA(Micro Service Architecture) 개발- WFM (Work-Force Management) SaaS(Software as a Service) 서비스 개발- Public Cloud Container 기반 통합 통계 솔루션 개발시스템 연동 Gateway 개발- Genesys Cloud용 녹취 G/W 개발- 카카오톡 연동 G/W 개발- SoftPhone G/W 개발 2024년 CCaaS 서비스용 상담 포탈 개발- 상담 어플리케이션- 관리자 어플리케이션- 고객용 셀프서비스 포탈 개발- 상담 어플리케이션에 채팅 상담 추가CCaaS 서비스용 IPCC 솔루션 개발- PBX, CTI 고도화- 미디어 서버 신규 개발- 녹취 서버 신규 개발- 채팅 서버, 상담톡 서버 개발 (2) 이동통신 메시징 솔루션 분야 - 5G 2020년 5G 재난문자 시스템 (5G CBMC)- NGAP (NG Application Protocol) 개발 (5G Stand-Alone Network에서 재난문자 시스템 연동을 위한 프로토콜) 2021년 ETRI 5G 재난문자시스템(5G CBCF)- CBIS 연동 CAP(Common Alerting Protocol) 표준 프로토콜 개발- 다국어 지원 재난문자 전송 프로토콜 기능 개발 2022년 ETRI 5G 재난문자시스템(5G CBCF)- Geo-fencing 서비스 기반 재난문자 표준 프로토콜 개발 2023년 ETRI 5G 재난문자시스템(5G CBCF)- 수신기 기반 Geo-fencing Trigger 서비스 재난문자 표준 프로토콜 개발- CBIS 법정동 코드 동기화 프로토콜 개발 2024년 ETRI 5G 재난문자시스템(5G CBCF)- 재난문자 통합 게이트웨이 연동 프로토콜 개발- 다수의 재난 발령시스템(CBIS) 수용을 위한 법정동 코드 관리 고도화 개발 - 4G LTE 2016년 Diameter Protocol Stack 개발- 4G LTE Core에서 각 Function 간의 제어를 위한 프로토콜 7. 기타 참고사항 1. AI기반 디지털 컨택센터 가. 특허 및 상표권 현황 당사는 영위하는 사업과 관련하여 보고서 제출일 현재 3건의 특허, 28건의 국내상표권, 20건의 저작권, 1건의
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GS인증을 취득하여 보유하고 있으며, 그중 주요 내용은 아래를 참고하시기 바랍니다. 구분 출원번호 등록일 특허명 권리자 특허 전화망 정보 보호장치 및 이를 이용한 전화망 정보보호방법 한솔인티큐브 특허 스팸 메시지 차단 장치 및 방법 케이티한솔인티큐브 특허 복수개의 서비스 업체와 연동하여 메시지를 이용한 단일 시나리오 기반 서비스를 제공하는 시스템 및 방법 한솔인티큐브 상표 한솔인티큐브 상표 한솔인티큐브 저작권 ISAC-SOE_챗봇 서비스 통합 연계 모듈 한솔인티큐브 저작권 ISAC-VGW_보이스 게이트웨이 한솔인티큐브 저작권 ISAC-BOT_챗봇 대화처리 엔진 한솔인티큐브 저작권 CTI Bridge for AI Engine Module_인공지능 엔진을 위한 컴퓨터와 교환기 간의 연동 소프트웨어 모듈 한솔인티큐브 저작권 IS-IVR_음성전화 자동 응답 소프트웨어 한솔인티큐브 저작권 OAMP_컨택센터 자동응답 시스템 관리 소프트웨어 한솔인티큐브 저작권 IS-Force_상담원 관리 소프트웨어 한솔인티큐브 저작권 IS-NR_컨택센터 통합 통계 소프트웨어 한솔인티큐브 저작권 MSENS_음성을 텍스트로 변환하여 상담 품질을 분석하는 소프트웨어 한솔인티큐브 저작권 QSENS_상담 자동 평가 소프트웨어 한솔인티큐브 저작권 IS-MON_컨택센터 서버 통합 모니터링 소프트웨어 한솔인티큐브 저작권 IS-Contact_발신 전화번호 제어 소프트웨어 한솔인티큐브 저작권 VAS_무인 자동응답 시스템 음성 안내 소프트웨어 한솔인티큐브 저작권 CDW-Pro_컨택센터 아웃바운드 캠페인 관리 소프트웨어 한솔인티큐브 저작권 PushXML_인터넷 전화기에 정보 전달용 소프트웨어 한솔인티큐브 저작권 IS-CM_인터넷 전화 연동이 가능한 사설 교환기 한솔인티큐브 저작권 IS-CNVu_콜센터 인프라 통합 운영 관리 소프트웨어 한솔인티큐브 저작권 X-Wing_웹 사용자 인터페이스 개발 도구 한솔인티큐브 저작권 X-Crone_시스템간 데이터 배치 동기화 소프트웨어 한솔인티큐브 저작권 인티큐브 아이작 v.21_음성봇, 챗봇 시스템 프로그램 한솔인티큐브 인증 'Inticube ISAC v2.1 GS 인증 1등급 획득 (한국정보통신협회) 한솔인티큐브 나. 환경관련 규제사항 당사는 한솔그룹의 인간과 자연을 먼저 생각하는 경영이념에 따라 환경방침을 수립하고 이를 이행하기 위하여 지속적인 교육을 하고 있습니다. 환경오염예방을 위하여 모든 활동, 제품 및 서비스로 인한 환경영향을 검토하고 환경오염방지활동을 지속적으로 실천해나가고 있습니다. 2. 반려동물 사료제조 및 헬스케어가. 특허 및 상표권 현황 영위하는 사업과 관련하여 보고서 제출일 현재 4건의 국내상표권과 1건의 특허를 보유하고 있으며, 주요 내용은 다음을 참고하시기 바랍니다. 구분 출원번호 등록일 특허명 권리자 상표 닥터라보 스티커스코퍼레이션 상표 닥터라보 스티커스코퍼레이션 상표 닥터맘마 스티커스코퍼레이션 상표 페디즈 Pediz 스티커스코퍼레이션 특허 도담쌀 성분을 포함하는 기능성 개껌 및이에 의해 제조된 기능성 개껌 스티커스코퍼레이션 3. 사업부문의 시장여건 및 영업의 개황- AI기반 디지털컨택센터 (한솔인티큐브)가. 산업의 특성 (1) AICC (인공지능컨택센터) 부문 최근 AI 컨택센터(AICC) 시장이 기업과 소상공인 사이에 확산될 것으로 전망하고 있습니다. 콜센터를 AICC로 업그레이드하면 고객은 상담원 연결 대기 시간 없이 AI 챗봇·음성봇을 이용하여 상담할 수 있습니다.또한, AI어시스턴트가 필요 정보의 요점만 정리해 상담원에게 전달함으로써 빠르고 정확하게 고객 문의에 대응할 수 있습니다. 이러한 AICC 협업 시스템은 걸려 온 전화에 응대할 때 (인바운드)와 영업을 위해 고객에게 전화할 때 (아웃바운드) 모두 상담 효율을 높여주고 있습니다. 특정 고객과 상담을 진행한 상황이 AICC 시스템에 모두 정리되어 보관되는 만큼 잦은 상담 인력 교체로 인한 인수인계 미비가 발생할 가능성도 크게 낮아집니다.이러한 장점이 있기에 AICC 산업 시장 확대가 예상되고 있습니다. (2) 모바일솔루션 부문 모바일
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솔루션은 무선 단말기(핸드폰)를 구매한 고객에게 음성 통화 서비스 및 메세지(문자메세지, 멀티미디어메세지 등) 전송 서비스를 제공합니다. 이동통신서비스 사업자에 제공되는 모바일 솔루션 제품은 에러 없는 전송이 보장되는 고도의 신뢰성과 중단없는 서비스를 제공하는 고가용성이 필요합니다. 이에 부합하는 솔루션 제공이 가능한 일부의 업체들에 의하여 모바일 솔루션 시장은 과점체제가 형성되어 있습니다. 이동통신네트워크는 회선을 기반(Circuit-based)으로 망에서 AII-IP Network으로 발전해왔습니다. 이동통신사업자는 무선인터넷을 기반으로 고객에게 다양한 서비스를 제공해야 합니다. 이동통신사들은 IMS (IP Multimedia Subsystem) 망을 기반으로 신규 서비스를 도입하였으며 All-IP망으로 진화하였습니다. 기존 국내 통신 규격 기반으로 제작되었던 제품들은 글로벌 단말기(스마트폰)의 시장 도입 이후, 국제 표준 규격에 맞게 제작되어 공급되고 있습니다. 모바일 솔루션 사업은 서버솔루션을 제공하는 것 뿐만 아니라 통신사가 제공하는 서비스에 필요한 품질의Mobile Application을 제공해야 합니다. 나. 산업의 성장성(1) AICC (인공지능컨택센터) 부문 글로벌 시장조사 업체(가트너)는 컨택센터 글로벌 시장 규모가 2027년까지 390억 달러(약 51조)까지 성장할 것으로 예상하고 있습니다.전체 컨택센터(IPCC+CCaaS) 시장규모는 2021년 129억 달러(약 17조)에서 2027년 226억 달러(약 29조)로 성장하여 컨택센터 관련 업무규모는 꾸준히 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 특히 대화형음성비서 인공지능, AI전문 서비스, AI를 통한 상담업무의 자동화와 관련된 Bot AI 소비시장이 추가되어 컨택센터 성장규모는 더욱 커질것으로 전망하고 있습니다. 컨택센터 글로벌 시장 규모1.jpg 컨택센터 글로벌 시장 규모1 컨택센터 글로벌 시장 규모2.jpg 컨택센터 글로벌 시장 규모2 (2) 모바일솔루션 부문 이동통신 네트워크는 2G, 3G 를 거쳐 LTE 그리고 LTE-A로 발전하였으며 5G 시대가 되었습니다. 스마트폰의 보급과 함께 카카오톡과 같은 OTT(Over The Top) 기반의 MIM(Mobile Instant Messaging) 서비스가 확산되었으나, 여전히 메시지 서비스는 음성 통화와 함께 통신사가 제공하는 가장 기본적인 서비스입니다. 이동통신사업자들은 음성서비스를 위해 Mobile VoIP 서비스를 제공하는 VoLTE(Voice over LTE)를 도입하였으며 HD Voice라는 이름으로 서비스하고 있습니다. 기존 메시징/교환기 시장은 성숙기에 접어 들었으며, Smart Device의 출현과 함께 융합서비스 시장이 형성되고 있습니다. 다. 경기변동의 특성(1) AICC (인공지능컨택센터) 부문 컨택센터 산업은 경제 상황과 기업의 투자심리, 산업별 교체 주기 도래여부에 따라 시장 수요가 결정됩니다. 통신사 투자 사업의 경우 고객과 약정한 투자 기간이 만료가 되면 신규 투자가 발생하므로 상대적으로 안정적인 수요가 재창출됩니다. 컨택센터 산업에서는 기존 고객의 충성도를 관리하고 신규 솔루션을 발굴하여 새로운 수요를 창출하는 것이 무엇보다 중요합니다.AI 컨택센터는 상담원을 보조하거나 대체하여 효용을 증대시키는 기능을 담당하므로 선도적인 고객의 도입 효과가 검증이 되면 업계에 보편적으로 확산됩니다. 경기 하강시에도 응대율을 높이기 위한 AI엔진 업그레이드, 학습을 통한 대화 성공률, 음성 인식률을 높이기 위한 고도화 투자는 지속됩니다. (2) 모바일솔루션 부문 이동통신 서비스는 생활에서 필수적인 서비스로 경기에 민감하지 않습니다. 3G, 4G를 거쳐 5G에 이르는 네트워크 진화 단계에 따라 새로운 제품과 서비스가 나타나는 구조입니다. 최근에는 Device의 변화에 따라 새로운 모바일 솔루션 제품과 서비스가 나타나고 있습니다. 라. 경쟁요소(1) AICC (인공지능컨택센터) 부문 국내 컨택센터 산업은 IP텔레포니 구축이 완성됨에 따라 텔레포니 시장의 안정적 교체 수요와 함께
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Call Monitoring과 Speech 기반의 AI 영역, 빅데이터 부문의 시장은 확대될 전망입니다. 아웃바운드, ACD(Automatic Call Distribution), CTI(Computer Telephony Integration) 시장의 규모는 유지되면서, 콜센터 활용도와 가치를 제고하여 신규 영업 기회를 창출할 수 있는 새로운 비즈니스 모델은 계속 발전할 것으로 예상됩니다.특히, 컨택센터 교체 시점이 도래하는 산업에서는 주요 업체들이 기존 고객을 지키고 경쟁사의 고객을 Win-back하기 위해 영업의 모든 역량과 전략을 집중하고 신규 솔루션의 발굴 및 접목을 가속화하여 고객의 선택을 받기 위해 노력할 것입니다. 이는 주요 업체 간 경쟁이 더욱 치열해 짐을 의미하며, 경쟁에서 이기기 위해 시장 수요를 선점하는 것이 무엇보다 중요합니다. AI 컨택센터 시장은 초기 텍스트 및 규칙 기반의 챗봇에서 자연어 처리 기반으로 변화하고 있으며, 더불어 STT(Speech To Text)/TTS(Text To Speech) 엔진을 도입하고 기존 챗봇과 융합한 음성봇 기술을 도입하는 방향으로 시장이 진화하고 있습니다. 향후에는 단순 챗봇만 공급하던 업체는 도태되고 기존 컨택센터의 옴니채널, 챗봇/음성봇과 상담원간의 유연한 결합을 제공할 수 있는 역량을 보유해야 경쟁 우위를 확보할 수 있을 것으로 예상되고 있습니다. (2) 모바일솔루션 부문 모바일 솔루션 시장은 이동통신사에 납품하는 제품을 개발하는 것으로 비교적 안정적인 시장입니다. 모바일 솔루션은 다년간에 걸쳐 검증을 거친 소수의 벤더들이 과점하는 시장으로 안정적인 경쟁체제를 이루고 있습니다. 시장점유율도 역시 안정화되어 꾸준하게 유지되는 상태를 보이고 있습니다. 마. 회사의 경쟁우위 요소 (1) AICC (인공지능컨택센터) 부문 당사는 컨택센터(콜센터)의 Back-end 솔루션에서부터 Front-end 애플리케이션까지 모든 컨택센터 솔루션을 보유하고 있는 국내 유일의 SI 업체입니다. 지난 20여년간 국내 프로젝트 경험을 통한 기술력, 구축 및 운영 노하우를 기반으로 SIP 기반의 컨택센터 Full-package 솔루션인 IS-Suite를 출시함으로써 자사 기술력으로 대형 컨택센터를 완벽하게 구축할 수 있게 되었습니다. IS-Suite는 고객사의 원가 부담을 줄이고,Customizing을 용이하게 할 뿐만 아니라 유지보수의 효율성을 극대화할 수 있습니다. IS-Suite와 더불어, 컨택센터를 통해 수집된 VoC를 분석하여 인사이트를 제공하는 빅데이터 솔루션(V-SENS)을 런칭함으로써 타사 대비 컨택센터 기술의 경쟁우위를 확보하였습니다. 또한 인공지능 기반의 채팅/음성 상담봇 제공 서비스인 'Inticube ISAC ConversationAI'를 자체 기술로 개발하여 출시하였으며, 국내외 인공지능 기술을 보유한 업체와 협력을 강화하여 고객의 다양한 지능형 상담 서비스 요구에 대응하고 있습니다. 시장에서 기존 컨택센터 고객인 국내 신용카드社 및 보험社로 챗봇/음성봇 공급을 확대하고 있으며, 산업별로 다양한 사례를 발굴하고 실증사업(PoC, Proof of Concept)을 추진하여 고객의 신뢰를 확보하기 위해 노력하고 있습니다. (2) 모바일솔루션 부문 당사는 기술 및 영업력을 보유하여 이동통신 3사에 꾸준하게 납품한 실적을 가지고 있습니다. 당사의 경쟁력은 다음과 같습니다. - 3GPP, GSMA 표준을 준수하는 제품 및 기술보유 - 다년간 쌓인 제품 판매실적과 유지보수 능력 - 이동통신 분야 연구개발 기술력을 보유한 인력 - 자체 개발한 In-Memory Database 기술 - 검증된 제품과 뛰어난 성능 - 반려동물 사료제조 및 헬스케어 (스티커스코퍼레이션)가. 산업의 특성 및 성장성 1인 가구와 노령 인구의 증가로 반려동물 양육 인구가 증가하였고, 단순히 사육 목적이 아닌 펫 휴머나이제이션(가족화) 트렌드가 확산되면서 반려동물에게 향상된 식품과 용품, 서비스를 구매하기 위해 반려인의 지출(월평균 15만원)이 증가하는 현상이 시장 성장을 견인하고 있으며,
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밀레니얼 세대가 경제 인구의 주축이 되면서 소비 현상은 더욱 강하게 나타나게 되어, 향후 육아시장 보다 산업 성장이 더욱 커질 것으로 예상하고 있습니다. 국내 시장규모는 2021년 3조 4000억원에서 2027년까지 약 6조원으로 매년 지속 성장할 전망입니다. 산업의 특성.jpg 산업의 특성 나. 경기변동의 특성 펫푸드사업은 반려동물 가족화 현상 등에 기인하여 경기 변동에 대한 민감도가 낮은 영역이며, 오히려 제품의 프리미엄화에 따라 경기변동성과 무관하게 향후 성장을 지속할 것으로 예상하고 있습니다. 다. 경쟁요소 반려동물 사업은 미래 유망영역으로 다수의 기업이 진출하고 있으며, 이제 도입기를 지나 성장기에 접어 들었습니다. 펫푸드 분야 중 건식 사료 시장은 71%의 비율을 차지하며 국내외 대형 기업들이 과점하고 있는 과잉 경쟁시장으로 판단되나, 스티커스코퍼레이션이 추진하고자 하는 습식(처방)사료 영역은 성장 잠재력이 높은 영역으로 사업확장 기회가 충분하다고 판단하고 있습니다. 또한, 다수의 스타트업이 출현하고 있으나 성장 측면에서 두배 이상의 매출 성장을 실현하는 기업은 극히 일부이며, 수의사가 직접 제조하는 다양한 처방식 사료와 영양제 라인업을 갖춰 브랜드 인지도를 확보하기까지는 오랜 기간이 소요될 것으로 그 위협이 작다고 판단하고 있습니다. 라. 회사의 경쟁우위 요소 스티커스코퍼레이션은 수의학 기반의 데이터를 통해 처방 사료를 직접 제조할 수 있는 역량을 보유하고 있으며, 이미 '닥터맘마', '닥터라보' 등 브랜드 파워를 보유하고 있습니다. 특히, 수의사 팀이 제품 개발 및 제조, 품질, CS 업무를 직접 수행하면서 고객 신뢰와 제품 품질을 향상시키고 있습니다. 국내외 대형 업체와 신규 출현 경쟁자에 대한 진입장벽을 확보하기 위해 선제적으로 추가 제조 및 품질에 대한 설비투자를 2021년 11월에 완료하였습니다. 또한, 처방식 펫푸드 및 신제품 라인업 확장, 브랜드 인지도 극대화를 위한 마케팅 전략 추진 등 으로 경쟁우위를 확고히 할 것 입니다.
인티큐브 — 사업보고서 (2024.12)

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 주의사항> 동 사업보고서에는 미래에 발생할 것으로 예상, 전망한 예측정보를 포함하고 있습니다. 예측정보는 공시서류 작성시점 현재의 당사의 재무성과 및 사업환경 등을 고려하여 작성된 것으로 회사의 견해를 반영하고 있습니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도있습니다. 그러므로 예측 정보는 여러 가지 변수에 따라 실제 결과와 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 등을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사내, 외부 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상/ 전망한 예측치는 실제 결과치와는 다를수 있다는 점에 주의하시기 바랍니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 공시서류 작성시점을 기준으로 작성된 것이며, 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보를 수정할 예정이 없음에 유의하시기 바랍니다. 1. 개요 2024년('제22기) 당사 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결기준으로 매출액은48,786백만원이며, 영업이익은 -2,984백만원, 당기순이익 -3,181백만원입니다. 당사 주요사업의 개요는 아래와 같습니다. ■ AI기반 디지털 컨택센터 - 주요 금융권 고객사의 컨택센터 고도화 사업 수주- 기존 콜센터 솔루션 시장 경험 및 기술력에 대한 다양한 레퍼런스 보유로 AI기반 컨택센터 구축 시장 확대 ■ 반려동물 헬스케어 - '21년 8월 지분인수를 통한 신규사업 진출- 처방사료 및 맞춤 영양제 등 제품 품질 경쟁력 확보 2. 재무상태 및 영업실적 가. 경영성과 및 영업실적 당사의 지난 3사업년도 영업실적에 관한 자료는 다음과 같습니다. 요약 연결손익계산서 (단위:백만원) 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업이익(손실) 영업외손익 법인세비용차감전순이익(손실) 법인세비용 계속영업당기순이익(손실) 중단영업손익 당기순이익(손실) ※ 제22기(당기)는 주주총회 승인 전 연결재무제표입니다. 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다. (1) 매출비중 (단위 : 백만원) 사업부문 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 AI기반 디지털 컨택센터 반려동물 헬스케어 내부거래 총 계 (2) 영업이익 (단위 : 백만원) 사업부문 영업이익 비율 영업이익 비율 영업이익 비율 AI기반 디지털 컨택센터 반려동물 헬스케어 총 계 AI기반 디지털 컨택센터 사업은 2024년 매출액 45,134백만원으로 영업실적 개선에 따른 적자폭 감소로 전년 매출액 37,350백만원 대비 7,784백만원이 증가하였습니다. 나. 재무상태 당사의 지난 3사업년도의 재무상태는 다음과 같습니다. 요약 연결재무상태표 (단위:백만원) 구 분 재 무 상 태 [유동자산] [비유동자산] 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [자본금] [기타불입자본] [기타자본구성요소] [이익잉여금] 비지배지분 자본총계 - 당기말 자산총계는 327억으로 전기대비 17억 증가하였습니다.- 당기말 부채총계는 전기 대비 59억 증가한 198억 입니다.- 2024년말 부채비율은 152%로 전기 대비 71% 증가하였습니다. 3. 신규사업 내용 및 전망 최근사업연도(2024년) 및 직전 2사업연도(2022년 ~ 2023년) 동안의 신규사업 진출에 관한 결정은 없습니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출 연결기업의 유동성 현황은 다음과 같습니다. (단위:백만원) 구 분 제22기(당기) 제21기(전기) 현금 및 현금성자산 단기금융상품 당기손익 공정가치 측정 금융자산 합 계 당사는 유동성 확보 및 금융시장의 불확실성에 대비하여 24년말 현재 시중 금융기관과 자금 약정을 체결하고 있습니다. 자세한 사항은 다음과 같습니다. (단위:천원, USD) 금융기관 통 화 한도금액 실행금액 계약내용 KDB산업은행 KRW 한도대출 신한은행 KRW 한도대출 USD USANCE 하나은행 KRW 한도대출
인티큐브 — 사업보고서 (2024.12)

국민은행 KRW 한도대출 기업은행 KRW 전자방식외담대 2024년말 기준 연결기업은 단기차입금(USANCE)을 실행하였으며, 미사용여신한도를 고려할 때 유동성에는 문제가 없을 것으로 판단합니다. 5. 부외거래 - 해당사항이 없습니다. 6. 그 밖에 의사투자결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항연결회사의 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 'Ⅲ.재무에관한사항 3.연결재무제표 주석 2. 재무제표 작성기준 및 중요한 회계정책'을 참조하시기 바랍니다.나. 종업원 등에 관한 사항VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항" 중 "1. 임원 및 직원등의 현황"을 참조하시기 바랍니다.다. 법규상의 규제에 관한 사항- 해당사항이 없습니다. 라. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항 주요 파생상품 및 위험관리정책은 'II. 사업의 내용'의 '5. 위험관리 및 파생거래'와 'Ⅲ. 재무에 관한 사항'의 '3. 연결재무제표 주석'을 참조하시기 바랍니다.
상상인제4호기업인수목적 — 사업보고서 (2024.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 "자본시장법")에 따라 회사의 주권을 한국거래소 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사(이하 "합병대상법인")와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하고 있으며, 그 외 별도의 사업을 영위하지 않습니다. 가. 합병의 개요 (1) 합병형태 당사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제6조제4항제14호에 따라 합병을 유일한 목적으로 회사가 설립되어 있어 내용상 소규모합병 또는 간이합병을 할 수 없습니다. 또한, 상법 제542조에 따라 신설합병의 방식으로 합병할 수 없으며, 자본시장법 제9조 제15항 제4호에 따른 주권비상장법인과 합병하는 경우 코스닥시장상장규정 제2조 제1항 제1호 바목2)에 따른 합병상장을 제외하고는 당사가 소멸하는 방식으로 합병할 수 없습니다. 합병 후 존속하는 회사는 보고서 제출일 현재 주권비상장법인인 상상인제4호기업인수목적㈜이며, 흡수합병하는 합병대상법인은 해산하게 됩니다. 다만, 코스닥시장 상장규정 제2조 제1항 제1호 바목2)에 따라 합병상장할 경우 존속회사는 합병대상법인이며, 당사는 해산하게 됩니다. 또한, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제176조의5제1항 각 호에 따라 산정된 합병가액 또는 최근 사업연도말 현재 재무상태표상 자산총액이 예치 또는 신탁된 금액의 100분의 80이상이어야 합니다. 이 경우 합병대상법인이 다수인 경우에는 각 법인의 합병가액 또는 자산총액을 각각 합산한 금액을 기준으로 합니다. 한편, 당사는 당사 정관 제58조(합병대상법인의 규모 및 합병 제한)에 따라 합병대상 법인을 한정하고 있습니다. 정관 제58조(합병대상법인의 규모 및 합병제한) ① 합병대상법인의 자본시장법 시행령 제176조의5 제1항 각호에 따라 산정된 합병가액 또는 최근 사업년도 말 현재 재무상태표 상 자산총액이 예치자금 100분의 80이상이어야 한다. 이 경우 합병대상법인이 다수인 경우에는 각 법인의 합병가액 또는 자산총액을 각각 합산한 금액을 기준으로 한다. ② 주권의 최초 모집 이전에 협상이 진행되고 있거나 잠정적으로 정해진 합병대상법인이 존재하지 아니하여야 한다. ③ 이 회사는 상법 제524조에 따른 신설합병의 방식으로 합병할 수 없으며, 자본시장법 제9조 제15항 제4호에 따른 주권비상장법인과 합병하는 경우 코스닥시장상장규정 제2조 제1항 제1호 바목2)에 따른 합병상장을 제외하고는 이 회사가 소멸하는 방식으로 합병할 수 없다. ④ 이 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자 및 회사와 합병할 수 없다. 1. 이 회사 주권의 최초 모집 전에 자본시장법 시행령 제139조 제1호 각 목의 증권(의결권 없는 주식에 관계된 것을 포함한다. 이하 “주식 등”이라 한다.)을 취득한 자 (이하 “공모전 주주 등”이라 한다.) 2. 이 회사의 공모전 주주 등 또는 다음 어느 하나에 해당하는 자가 자본시장법 제9조 제1항에 따른 대주주이거나 발행주식총수의 100분의 5 이상을 소유하는 회사 가. 이 회사의 공모전 주주 등에 속하는 자본시장법 시행령 제6조 제4항 제 14호 다목에 따른 지분증권 투자매매업자의 임직원으로서 이 회사의 설 립 및 운영 등과 관련된 업무를 수행하였거나 수행 중인 자, 그 배우자 및 직계존비속 나. 이 회사의 공모전 주주 등에 속하는 법인의 임원, 그 배우자 및 직계존비 속 다. 이 회사의 공모전 주주 등에 속하는 개인의 배우자 및 직계존비속 라. 이 회사의 임직원, 배우자 및 직계존비속 3. 이 회사의 공모전 주주 등의 자본시장법 제9조 제1항에 따른 대주주 및 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 계열회사 4. 이 회사 또는 공모전 주주 등과 임직원을 겸직하거나 최근 2년 이내에 임직원을 겸직하였던 회사 ⑤ 본 조 제4항 제2호의 소유주식수를 산정함에 있어 자본시장법 시행령 제139조 제1호 각 목의 어느 하나에 해당하는 증권의 권리행사 등으로 발행될 수 있는 주식수를 포함하며, 공모전 주주 등의 주식수 산정시에는 당해 주주 등의 계열회사가 소유하는 주식수를 포함한다.
상상인제4호기업인수목적 — 사업보고서 (2024.12)

(2) 합병일정 및 절차 당사가 다른 법인과 합병하는 경우 합병절차는 상법 및 자본시장법상 주식회사의 합병절차에 따라 다음과 같이 진행됩니다. 합병계약체결, 이사회결의 → 공시 및 주요사항보고서 제출 → 합병상장(예비)심사 → 증권신고서 제출 및 효력발생 → 주총결의 및 합병등기 당사가 다른 법인과 합병계약을 체결하는 이사회결의를 한 경우 사유발생 당일에 동 내용을 거래소에 신고하여야 하며, 사유 발생일 다음날까지 합병계약서, 외부평가기관의 평가의견서, 이사회의사록 등이 첨부된 합병내용에 관한 주요사항보고서를 금융위원회에 제출하여야 합니다. 비상장법인과 합병하고자 하는 경우, 합병 이사회결의가 있는 경우 지체없이 합병대상 비상장법인의 상장적격성 심사를 위한 합병상장예비심사청구서를 거래소에 제출하여야 하며, 동 청구내용을 토대로 거래소는 합병 대상 비상장법인의 상장 적격성에 대한 심사를 실시하게 됩니다. 비상장법인의 상장적격성을 인정받은 경우 자본시장법 및 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정에 따라 증권신고서를 금융위원회에 제출하여야 하며, 금융위원회에서 동 신고서에 대한 수리가 이루어지고 신고서의 효력이 발생하면 합병주주총회에서 의결권을 행사할 주주를 확정하고 동 주주들을 대상으로 주주총회 소집을 통지하는 등의 주주총회 절차를 진행하게 됩니다. 당사는 2023년 01월 31일 설립되었으며, 기업공개를 통해 최초로 모집한 주권의 주금납입일로부터 36개월내에 다른 법인과의 합병등기를 완료해야 합니다. 현재까지 구체적인 합병대상 및 합병일정이 확정되지 않은 상황이며, 합병대상법인이 확정되는 시점에 합병이사회결의 이후 증권신고서 제출시 상세일정을 공고할 예정입니다 (3) 합병가액의 산정 합병기일 현재 합병대상회사의 주주명부에 기재되어 있는 주주소유 1주에 대해 법규에서 정한 합병가액 및 합병비율 산정에 따라 당사의 보통주를 교부하게 될 것입니다. 당회사와 주권상장법인과 혹은 주권비상장법인과의 합병가액 산정은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제176조의5, 「증권의발행및공시등에관한규정」 제5-13조 및 「동규정시행세칙」 제4조부터 제8조에 따라 산정할 예정이며 산정 산식은 아래와 같습니다. (가) 주권상장법인과의 합병 주권상장법인 간 합병의 경우에는 합병을 위한 이사회 결의일과 합병계약을 체결한 날 중 앞서는 날의 전일을 기산일로 한 다음 각 목의 종가를 산술평균한 가액과, 다목의 종가 중 낮은 가액으로 합니다. 이 경우 가목 및 나목의 평균종가는 종가를 거래량으로 가중산술평균한 가액을 기준으로 100분의 30(계열회사 간 합병의 경우에는 100분의 10)의 범위에서 할인 또는 할증한 가액으로 산정합니다. 단, 상기 가격이 자산가치에 미달하는 경우에는 자산가치로 할 수 있습니다.가. 최근 1개월간 평균종가. 다만, 산정대상기간 중에 배당락 또는 권리락이 있는 경우로서 배당락 또는 권리락이 있은 날부터 기산일까지의 기간이 7일 이상인 경우에는 그 기간의 평균종가로 합니다. 나. 최근 1주일간 평균종가 다. 최근일의 종가 (나) 주권비상장법인과의 합병 1) 금융위원회가 정한 특정 요건을 갖추지 않은 경우 주권비상장법인은 자산가치와 수익가치를 가중산술평균한 가액으로 하며, 상대가치를 비교하여 공시합니다. 자산가치와 수익가치의 산정방식은 『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-13조』및 『동규정시행세칙 제4조부터 제8조』의 규정을 준수할 예정입니다. 2) 금융위원회가 정한 특정 요건을 갖춘 경우 1)의 합병가액 산정에 관한 규정에도 불구하고, 법시행령 제176조의5 제3항에 의거하여 금융위원회가 정하여 고시하는 『증권의발행및공시등에관한규정 제5-13조 제4항』에서 규정한 아래 요건을 갖춘 경우에는 주권비상장법인의 합병가액 산정시 당사와 협의하여 정하는 가액으로 할 수 있습니다. [증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-13조 제4항] 자본시장법 시행령 제176조의5제3항 각 호외의 부분에서 “금융위원회가 정하여 고시하는 요건”이란 다음 각 호의 요건을 말한다 1. 기업인수목적회사가 법
상상인제4호기업인수목적 — 사업보고서 (2024.12)

제165조의5제2항에 따라 매수하는 주식을 공모가격 이상으로 매수할 것 2. 영 제6조제4항제14호다목에 따른 투자매매업자가 소유하는 증권(기업인수목적회사가 발행한 영 제139조 제1호 각 목의 증권으로 의결권 없는 주식에 관계된 증권을 포함한다)을 합병기일 이후 1년간 계속 소유할 것 3. 주권비상장법인과 합병하는 경우 영 제176조의5제3항제2호나목에 따라 협의하여 정한 가격을 영 제176조의5제2항에 따라 산출한 합병가액 및 상대가치와 비교하여 공시할 것 당사는 당사와 합병을 계획하고 있는 주권비상장법인의 합병가액 산정시, 시장의 눈높이에 맞는 보다 적정한 합병가액의 산출을 통한 합병주총에서의 승인 가능성 제고를 위해 금융위원회가 정한 특정 요건을 갖추어 합병가액의 산출시에 있어서의 자율성을 확보할 계획입니다. 나. 합병대상회사에 관한 사항 (1) 합병대상회사의 업종 당사는 공모 이후 기업인수목적회사 본연의 목적인 성공적 합병을 정해진 기간 내에 달성하기 위하여 우량 중소 비상장기업을 광범위하게 타겟팅 할 예정에 있습니다. 당사는 향후 추진하고자 하는 합병대상회사의 업종을 특정하고 있지 않으나, 정관상 합병을 위한 중점 산업군은 규정하고 있습니다. 정관 제63조(합병을 위한 중점 산업군)① 이 회사는 상장 이후 다음 각 호의 1에 해당하는 산업군에 속하는 합병대상법인과의 합병을 추진하며, 동 산업군에 부품 및 장비를 제조, 판매하는 기업을 중점으로 합병을 추진한다. 이 회사는 상장 이후 합병을 진행함에 있어 성장잠재력을 지닌 우량회사와 합병을 추진하되, 다음 각호 중 하나에 해당하는 산업을 영위하거나 동 산업에 부품 및 장비를 제조ㆍ판매하는 기업을 중점으로 합병을 추진한다. 1. 바이오제약(자원), 의료기기 2. IT (소프트웨어/서비스) 3. 신재생에너지 4. 탄소저감에너지 5. 게임 / 모바일 산업 6. 전자 / 통신 관련 산업 7. 신소재 / 나노융합 8. 고부가 식품산업 9. 기타 미래 성장 동력을 갖추었다고 판단되는 산업 ② 제1항의 규정에도 불구하고, 이 회사는 합병을 위한 중점 산업군에 속하지 아니하는 우량회사와도 합병을 추진할 수 있다. 당사는 정관에 기재 된 산업군에서 저성장을 돌파할 동력을 가지고 있다고 판단되는 기술에 주목하여 합병을 추진하고자 합니다. [합병대상 유망기술] 분야 기술 내용 예상 변화 바이오 /의료 ① 세포·유전자치료제 기존 치료제보다 근본적 치료를 통해 난치성 질환 치료 ㆍ의료비 지불기준의 변화 ㆍ예방형 건강보험 출시 ㆍ미용/항노화 산업 부상 IT (소프트웨어/서비스) ① AI(인공지능) 사용자 상황(행위/생체신호/이력/환경)에 맞게 적절한 기능을 자동 수행 ㆍ타겟마케팅 정교화 세분화 ㆍ사전에 예측/대응하는 패러다임 변화 가속화 ② 빅데이터 대용량 데이터를 분석하여 적절한 상황에 맞게 가공하여 사용 ㆍ개인 맞춤별 마케팅 가능 ㆍ효율적인 공공정책 수립 신재생 에너지 ① 2차 전지 고밀도(전고체), 저가격(금속이온) 전지 ㆍ웨어러블 디바이스 성장 ㆍ전기차/전력저장시스템 저변 확대 ② 신재생에너지 태양광, 풍력, 수력, 지열에너지, 바이오 에너지 등의 신ㆍ재생에너지 ㆍ지속적 기술기용 하락에 따른 시장 확대 ㆍ국가 차원의 지원 확대 탄소저감에너지 화석연료 연소시 발생하는 이산화탄소를 안전하게 저장하고 일부를 활용하는 기술 ㆍ탄소배출권 시장 활성화 ㆍ대기오염 방지 시설 시장 성장 ㆍ정부의 녹색 기술에 대한 투자 게임 / 모바일 ① e-스포츠 게임을 매개로 하는 스포츠 경기 ㆍ게임시장 성장에 따른 고성장 ㆍ글로벌 브랜드들의 마케팅 수단 ㆍ아시안게임 정식종목 채택 ② 모바일게임 다양한 모바일 기기를 통한 게임 컨텐츠 제공 ㆍ오픈마켓 자율심의제 도입으로 내수, 수출 확대 전자/통신 ① 웨어러블 디바이스 신체나 의복에 착용하여 자유롭게 사용할 수 있게 한 컴퓨터 기기 ㆍ섬유산업이 하이테크化 ㆍ기기의존형 헬스케어 확대 ② 3D프린팅 3차원 설계도에 따라 한 층씩 소재를 쌓아 올려 입체 형태로 만드는 기술 ㆍ개인 맞춤형 제조 확대 ㆍ나노/생명/항공 분야 활용 신소재/나노융합 ① 초경량
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소재 마이크로래티스 등 가벼우면서도 강한 소재 ㆍ항공우주분야에서 운송수단으로 응용분야 확대 ㆍ에너지 절감, 가격하락전망 ② 신소재 전자의 이동속도가 빠르고 투명하며 구부림이 가능한 소재 '그래핀' ㆍ현재 반도체보다 빠른 데이터처리 속도 ㆍ투명하고 구부러지는 디스플레이 구현 가능 고부가 식품산업 ① 여성호르몬제 체내에 부족한 호르몬을 주성분으로 하는 대체의약품 ㆍ개인 건강과 삶의 질 향상 ㆍ약물 의존도 하락에 따른 부작용 감소 ② 프로바이오틱스 항궤양제, 항생제, 콜레스테롤 저하제등 적용범위가 매우 넓은 기능성 식품 ㆍ개인 건강과 삶의 질 향상 출처: 삼성경제연구소, 한국과학기술원 등 당사는 삼성경제연구소, 한국과학기술연구원 등 국내외 기관에서 선정된 유망기술을 토대로 상기한 8개 분야의 16개의 기술에 집중적인 관심을 가지고, 현재 동 산업을 영위 또는 영위할 계획이 있거나 이와 관련한 유관 산업에 진출하고자 하는 기업 중 현금창출능력을 보유(안정성)하고 합병 이후 주가상승을 위한 성장성이 확보되었고, 업종 내에서 지속적 신제품 개발과 신시장 개척으로 글로벌 기업으로 도약하고 있는 기업을 선정하여 합병을 추진하고자 합니다. (2) 합병대상업종의 현황 및 전망 (가) 바이오/의료 바이오산업은 의료/제약, 화학, 식품, 농업 등 관련분야가 다양하며 응용범위가 넓은 산업으로서 장기적인 투자를 필요로 합니다. 또한, 무형의 가치가 투입되어 고부가가치를 창출하고, 전통산업 또는 신기술과 결합하여 다양한 산업적 응용과 신사업 창출이 가능한 미래성장산업이며, 이러한 이유로 세계 각국은 바이오산업을 21세기 전략산업으로 중점 육성하고 있습니다. Evaluate Pharma 보고서에 따르면 2019년 세계시장에서 합성의약품이 차지하는 비중은 71%, 바이오의약품은 29%이며 그 격차는 차춤 줄어드는 양상을 보이고 있습니다. 2012년에 20%에 불과하던 바이오의약품의 비중은 2026년에 35%까지 확대될 것으로 예상되며, 상위 100개 품목의 비중이 합성의약품 45%, 바이오의약품 55%로 바이오의약품 비중이 꾸준히 확대될 것으로 전망되었습니다. 또한 한국 보건산업진흥원의 제약산업 분석 보고서에 따르면 2019년 국내 바이오약품 시장규모는 2조 6,002억 원으로 2018년(2조 2,309억 원)에 비해 16.6% 증가하였으며 2015~19년 동안 연평균 12.2%로 시장규모가 확대됨에 따라 국내에서도 의약품 중 바이오의약품이 점차 증가될 것으로 전망되고 있습니다. 의료기기산업 역시 국내·외적으로 경제적 비중이 증가하고 있는 고부가가치 성장산업입니다. 고도의 기술이 필요한 두뇌집약적 산업으로 정밀성과 안전성이 요구되며, 높은 의학수준과 이와 연관된 정밀부품산업의 발전이 필수적입니다. 한국보건산업진흥원의 의료기기산업 분석보고서에 따르면 2019년 세계 의료기기 시장규모는 2018년 대비 5.0% 증가한 약 4,094억 달러로 최근 5년간(2015~2019년) 연평균 5.9% 성장왔으며, 국내 의료기기시장 역시 생산 및 수출입 기준 7조 8,039억 원 규모로 최근 5년간(2015~2019년) 연평균 10.3%의 고성장을 보이며 장기적으로 노령인구의 증가, 건강에 대한 인식 전환, 실버산업의 발달 등으로 투자가 증가하고 관심이 높아져 향후 의료기기산업의 시장규모가 꾸준히 성장할 것으로 전망됩니다. ① 세포치료제·유전자치료제 세포치료제, 유전자치료제는 재조합 단백질(1세대), 항체(2세대) 의약 제품군을 이을 차세대 바이오 의약품입니다. 세포 치료제는 줄기세포나 면역세포를 체외에서 배양하여 체내에 주입하는 재생의료 관점으로 질병을 치료하고자하는 것으로 1990~2000년대에는 주로 피부세포나 연골세포를 이용한 피부재생 및 연골결손 치료제였으나, 최근에는 암, 퇴행성 질환을 타깃으로 하는 줄기세포 및 면역세포를 이용한 치료제 개발이 중심을 이루고 있습니다. 유전자 치료제는 유전 물질인 DNA, RNA를 체내에 직접주입하여 결핍 및 결함 유전자를 교정하는 가장 근원적인 질병 치료법입니다. 세포치료제, 유전자치료제는 기존 치료제와 달리
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근원적인 치료가 가능하여 암, 퇴행성 질환, 유전병 등 난치성 질환의 치료를 가능하게 할 기술로 기대되어 왔습니다. 그러나 그 동안 효과 발현 미흡, 생명윤리 이슈 등으로 허가를 받기 어려워 연구개발과 상업화에 많은 어려움을 겪었습니다. 최근 들어 세포 배양 및 조작 기술, 유전자 분석 기술 등의 발전으로 기술적 문제들이 조금씩 해결되고 있으며, 미국과 유럽등지에서 허가되면서 제도적인 면 또한 정비되는 모습을 보이고 있어 관련 연구기관 및 기업들의 투자와 관심이 늘고 있습니다. ARM(Alliance for Regenerative Medicine)의 보고서에 따르면 재생의학 및 첨단치료 분야는 지난 2021년 1월부터 6월까지 141억 달러로 반년만에 2020년 전체의 71%에 이르는 사상 최고의 자금조달이 진행 되었습니다. 자금조달 측면에서 세포 기반 면역항암제가 66억 달러로, 64억 달러인 유전자 치료제를 처음으로 앞섰으며, 파킨슨병에 대한 줄기세포 치료 등 광범위한 세포 치료는 11억 달러를 조달했습니다. 또한 유전자 치료제와 유전자 수정 세포 치료제들이 연간 가장 많은 수의 규제 승인을 받기 위해 순조롭게 진행되고 있습니다. 세포, 유전자, 조직 기반 치료제 등 4개 새로운 재생의학 제품이 이미 2021년에 당국 승인을 받았습니다. 세포치료제와 유전자치료제 시장이 급격히 성장할 것으로 전망됨에 따라 해당 분야에 대한 정부의 적극적 지원 및 민간부문의 투자가 이루어진다면 우리나라 기업들이 향후 시장을 선도할 가능성이 있습니다. (나) IT(소프트웨어/서비스) 글로벌 팬데믹 속에 전세계가 일상의 모든 것들을 디지털로 대전환하며 소프트웨어의 중요성이 부각되고 있습니다. 소프트웨어 산업의 주요 이슈가 인공지능, 빅데이터, 클라우드, IoT로 집중되며 소프트웨어의 역할이 재택근무, 자동차, 유통 등 생활 전반에 걸친 가치로 변화되었습니다. 스태티스타의 보고서에 따르면 전 세계 SW 시장의 규모가 2020년 5086억달러(약 569조3777억원)에서 2025년 7972억달러 규모로 확대될 것이라고 예측했습니다. 또한 IDC 보고서에 따르면 장기적으로 국내 소프트웨어 시장은 2025년까지 연평균 4.1%의 성장률로 7조 2458억 규모를 형성할 전망입니다. 향후 소프트웨어의 기술이 금융, 제조, 유통, 서비스와 융합함에 따라 범산업적인 성장과 더불어 새로운 패러다임에 맞춘 다양한 신규 비즈니스 기회가 창출될 것으로 보입니다. ① AI(인공지능) 현재 인공지능 분야를 활용한 제품은 음성인식을 이용한 AI비서, AI챗봇, AI의료진단, AI로봇 등 인터넷과 모바일 서비스 등이 주요하지만, 최근 메타버스 생태계가 주목되면서 가상세계와 AI서비스를 비스니스 모델을 창출하는 등 디지털 변혁을 도모하는 다수의 글로벌 기업들이 존재합니다. 미국 시장조사업체인 리포트링커(ReportLinker)에 따르면 글로벌 AI 시장규모는 연평균 43.9%의 성장률을 기록하며 2025년까지 약 2,828억 달러 규모의 시장을 형성할 것으로 전망됩니다. 또한 IDC의 ‘국내 인공지능 2019-2023 시장 전망‘ 리포트에 따르면, 국내 AI 시장의 경우 향후 5년 간 연평균 약 17.8% 성장을 기록하며 2023년 약 6천 4백억원 규모로 확대될 것으로 전망되었으며, 업무 프로세스 효율화 및 비즈니스 자동화 AI 애플리케이션과 다양한 산업의 플랫폼 구현 사업이 5년 간 약 30% 이상의 연평균 성장률을 기록하며 빠르게 성장할 것으로 예상하고 있습니다. ② 빅데이터 빅데이터는 대용량 데이터를 분석하여 가치있는 정보를 추출하고 이를 의사결정이나 미래 예측에 활용하는 기술을 의미합니다. 소셜네트워크서비스(SNS)의 등장과 기업 정보의 데이터화로 디지털 정보가 기하급수적으로 증가하면서 빅테이터의 개념이 등장하였습니다.시장조사기관 Wikibon의 자료에 의하면 소프트웨어, 하드웨어, 서비스를 모두 포함한 글로벌 빅데이터 시장은 2026년에 총 922억 달러 규모로 성장 될 전망입니다. 이는 2014년 기록했던 183억 달러에서 약 404% 증가한
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수치이며, 연평균 14.4%의 성장률에 달합니다. 국내시장의 경우, 한국IDC가 발표한 ‘국내 빅데이터 및 분석 시장 전망, 2019-2023' 연구 보고서에서 국내 빅데이터 및 분석 시장은 향후 5년간 연평균 11.2%로 성장해 2022년 약 2조 5,692억원 규모에 이를 것으로 예상됩니다. 이렇듯 빠르게 성장하는 빅데이터는 모든 산업에 변화를 줄 것으로 기대되고 있습니다. 특히, 빅데이터를 이용하여 소비자의 구매성향을 분석, 예측하여 개인맞춤형 광고가 가능해짐에 따라 기업들의 새로운 마케팅도구로 주목 받고 있습니다. 이뿐만 아니라 버스의 신규노선 계획 수립, 민원 패턴 분석 등 공공정책 영역에서도 빅데이터를 활용하기 위한 노력이 계속되고 있습니다. 이런 움직임에 따라 정부에서도 빅데이터 분야의 경쟁력을 강화해 신규 일자리 창출과 미래 성장 동력으로 육성하겠다는 계획을 밝히는 등 빅데이터 산업의 성장은 계속 될 것으로 예상됩니다. (다) 에너지 최근 에너지 분야에서 가장 주목받고 있는 부분은 신·재생에너지와 2차전지입니다. 특히 최근 원자력에너지에 대한 불안감 고조로 인하여 신·재생에너지에 대한 기대가 커지고 있습니다. 신·재생에너지는 석유, 석탄, 원자력 또는 천연가스가 아닌 에너지로서 신·재생에너지 기술에는 연료전지, 수소에너지, 석탄액화가스화가 포함되며 재생에너지에는 태양광, 태양열, 바이오에너지, 풍력, 지열에너지, 해양에너지, 폐기물에너지를 포함합니다. 전 세계적으로 신재생에너지 관련 투자가 매년 60～70%씩 급증하고 있으며, 신재생에너지 세계시장 중 풍력, 태양광, 바이오연료는 시장개화 내지 성장단계로 전개되고 있습니다. 2차 전지 산업은 재료, 설계, 조립 등의 기술이 복합적으로 집약된 기술 집약적 산업입니다. 우리 생활에 깊숙이 들어와 있는 태블릿 PC, 휴대폰, 전동공구 등 휴대제품의 전원으로 사용되고 있으며, 다양한 기기의 휴대성에 대한 수요가 증가하고 있는 현대 사회에서 점차 그 적용 영역을 넓혀 가고 있습니다. ① 2차 전지 글로벌 2차 전지 시장은 소형IT용, 중대형 전지로 분류되는 ESS 및 전기차용 전지로 구분할 수 있습니다. 스마트폰 및 태블릿 PC의 가파른 성장세로 소형전지 시장은 안정적으로 성장하고 있으며, 신재생에너지나 기존 에너지를 대용량으로 저장하는 ESS는 친환경에너지로 시스템을 전환하는 선진국을 중심으로 급격하게 성장하고 있습니다. 또한, 2차전지에서 가장 주목 받고 있는 전기자동차용 2차 전지는 전기차 시장의 고성장과 함께 폭발적인 성장을 하고 있습니다. 2016년 기준 세계 2차전지시장규모는 94GWh이며, 주 사용분야는 스마트폰 등 소형IT기기용으로써 시장규모는 59.2Gwh, 전체시장의 63.0%를 차지하고 있습니다. 세계 2차전지시장의 새로운 성장동력으로 주목받고 있는 전기자동차용 2차전지시장규모는 2016년 32.8GWh를 기록하였고, 2025년까지 연평균 50%를 상회하는 폭발적인 성장세에 힘입어 2025년 1,399GWh에 달할 것으로 전망됩니다. 전기차와 함께 2차전지 시장의 성장을 이끌어갈 에너지 저장장치(ESS)는, 생산된 전기를 저장했다가 에너지가 필요할 때 공급하여 전력 사용의 효율성을 높이는 시스템입니다. 기존의 전기 생산 시스템은 생산과 소비가 동시에 이루어지는 구조로 시간별, 계절별 수요량을 예측하기 어려웠지만 ESS를 도입하게 될 경우 미리 저장된 전기를 돌발적인 수요에 안정적으로 공급이 가능해져 에너지 효율을 극대화 할 수 있습니다. 이러한 장점으로 인하여 산업용, 가정용 ESS가 증가하고 있어 리튬이온 업체들의 제품 출시가 증가하고 있는 추세입니다. 세계 ESS 시장은 2019년 9.8GWh 규모에서 2020년 12.39GWh, 2023년 41.53GWh로 약 4배 이상 성장할 것으로 전망됩니다. 또한 2019년 91억 달러에서 2035년 1,118억 달러로 12배 이상 성장할 것이라고 예측됩니다. 환경보호를 위한 각국의 신재생에너지 확대 정책과 탈원전 정책 때문입니다. 또한 태양광, 풍력 등 신재생에너지는 자연에 의존하는 발전