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한편, 당기말 재평가 시점의 감가상각누계액은 총장부금액에서 전기에 인식한 감가상각비(19,397천원)를 제거하여 자산의 순장부금액이 재평가금액이 되도록 수정하였습니다.(*2) 회사는 토지 및 건물의 인식시점 이후의 측정시 재평가모형을 적용하고 있으며, 재평가 결과 발생한 평가손익을 기타포괄손익누계액으로 계상하였습니다. (3) 회사의 유형자산 중 토지와 건물은 재평가금액으로 인식되고 있습니다. 유형자산재평가 기준일은 2024년 12월 31일로, 당기말 현재 회사가 보유하고 있는 토지와 건물의 공정가치는 회사와 관계가 없는 독립적인 평가법인이 동일자에 수행한 평가에 근거하여 결정되었습니다.토지와 건물의 공정가치는 측정대상 토지 및 건물과 유사한 부동산의 최근 거래가격을 반영하는 거래사례비교법에 기초하여 결정하였으며, 당기 중 가치평가기법의 변경은 없습니다. (4) 당기말 및 전기말 현재 토지와 건물의 공정가치 측정치에 대한 공정가치 서열체계 수준별 내역은 다음과 같습니다.① 당기말 (단위 : 천원) 구 분 수준1 수준2 수준3 합 계 토지 건물 합 계 ② 전기말 (단위 : 천원) 구 분 수준1 수준2 수준3 합 계 토지 건물 합 계 (5) 당기 중 수준 1과 수준 2 간의 이동은 없었습니다. (6) 공정가치로 측정되는 유형자산 중 공정가치 측청치가 수준3으로 분류되는 유형자산의 당기 및 전기 중 변동내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기 전기 기초금액 감가상각비 대체(*1) 공정가치 변동이익(*2) 기말금액 (*1) 미원빌딩은 건물 임대와 자가사용 면적에 따라 투자부동산과 유형자산으로 계정을 분류하고 있습니다. 당기 중 증가한 자가사용 면적만큼 투자부동산에서 유형자산으로 계정 재분류 하였습니다. (*2) 회사는 토지 및 건물의 인식시점 이후의 측정시 재평가모형을 적용하고 있으며, 재평가 결과 발생한 평가손익을 기타포괄손익누계액으로 계상하였습니다. (7) 다음 표는 유형자산의 공정가치측정에 사용된 가치평가기법과 공정가치측정에 유의적인 관측가능하지 않는 투입변수에 대한 설명입니다. 가치평가기법 유의적인 관측가능하지 않는 투입변수 범위 관측가능하지 않은 투입변수와 공정가치 측정치 간의 연관성 거래사례비교법 (거래사례, 시점, 가치형성요인을 반영하여 추정) 거래사례 지리적으로 근접하고, 물적 유사성이 높은 거래사례의 거래가액이 증가(감소)할수록, 공정가치가 증가(감소)할 것입니다. 시점수정치 거래사례의 거래시점과 본 공정가치 측정기준일 사이의 자본수익률 누적치가 증가(감소)할수록 공정가치가 증가(감소)할 것입니다. 가치형성요인비교치 도심지와의 접근성, 대중교통의 편의성, 배후지의 크기, 상가의 성숙도, 차량이용의 편의성, 주차의 편의성, 공실률, 건물관리상태 및 각종설비 유무, 임대료 수준, 건물의 구조 및 마감상태, 건물규모 및 최고층수, 층별 효용, 위치별 효용, 주출입구와의 거리, 엘리베이터와의 거리, 향별 효용, 면적 및 대지권의 크기 등 본건과 거래사례의 가치형성요인의 비교과정을 통한 가치형성요인 비교치가 증가(감소)할수록 공정가치가 증가(감소)할 것입니다. 8. 투자부동산(1) 당기말 및 전기말 현재 투자부동산의 공정가치는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기말 전기말 토지 건물 합 계 (2) 당기 및 전기 중 투자부동산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다.① 당기 (단위 : 천원) 구 분 토 지 건 물 합 계 기초금액 대체(*1) 공정가치 변동이익(*2) 기말금액 (*1) 미원빌딩은 건물 임대와 자가사용 면적에 따라 투자부동산과 유형자산으로 계정을 분류하고 있습니다. 당기 중 증가한 자가사용 면적만큼 투자부동산에서 유형자산으로 계정 재분류 하였습니다. (*2) 포괄손익계산서의 영업수익에 포함되어 있습니다. ② 전기 (단위 : 천원) 구 분 토 지 건 물 합 계 기초금액 처분금액 공정가치 변동이익(*) 기말금액 (*) 포괄손익계산서의 영업수익에 포함되어 있습니다. (3) 당기 및 전기 중 투자부동산에서 발생한 손익의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기 전기
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임대수익(*1) 운영비용(*2) 합계 (*1) 임대수익은 임대료수익과 관리비수익으로 구성되어 있습니다. (*2) 당기 및 전기 중 임대수익이 발생하지 않은 투자부동산 관련 운영비용 9,187천원입니다.(4) 투자부동산의 공정가치측정투자부동산의 공정가치는 가치평가기법에 사용된 투입변수에 기초하여 수준 3으로 분류하고 있으며, 전기말 투자부동산의 공정가치는 해당 지역의 부동산 평가와 관련하여 적절한 자격과 경험을 가지고 있는 외부의 독립적인 감정평가기관이 수행한 평가에 근거하여 결정되었습니다. 공정가치 측정에 사용된 가치평가기법은 거래사례비교법과 공시지가기준법, 원가법입니다. 측정대상 투자부동산과 유사한 투자부동산의 최근 거래가격을 유의적인 조정 없이 공정가치측정에 사용할 수 있는 경우 거래사례비교법을 적용하여 투자부동산의 공정가치를 측정합니다. 또한 토지와 건물이 구분되어 등기된 부동산의 경우 토지는 공시지가기준법을 적용하고 건물은 원가법을 적용하여 투자부동산의 공정가치를 측정하고 있습니다. (5) 다음 표는 투자부동산의 공정가치측정에 사용된 가치평가기법과 공정가치측정에유의적인 관측가능하지 않는 투입변수에 대한 설명이며, 당기 중 가치평가기법의 변경은 없습니다. 가치평가기법 유의적인 관측가능하지않는 투입변수 범위 (가중평균) 관측가능하지 않은 투입변수와 공정가치 측정치 간의 연관성 거래사례비교법(거래사례, 시점, 가치형성요인을 반영하여 추정) 거래사례 지리적으로 근접하고, 물적 유사성이 높은 거래사례의 거래가액이 증가(감소)할수록, 공정가치가 증가(감소)할 것입니다. 시점수정치 거래사례의 거래시점과 본 공정가치 측정기준일 사이의 자본수익률누적치가 증가(감소)할수록 공정가치가 증가(감소)할 것입니다. 가치형성요인비교치 도심지와의 접근성, 대중교통의 편의성, 배후지의 크기, 상가의 성숙도, 차량이용의 편의성, 주차의 편의성, 공실률, 건물관리상태 및 각종설비유무, 임대료 수준, 건물의 구조 및 마감상태, 건물규모 및 최고층수, 층별 효용, 위치별 효용, 주출입구와의 거리, 엘리베이터와의 거리, 향별 효용, 면적 및 대지권의 크기 등 본건과 거래사례의 가치형성요인의 비교과정을 통한 가치형성요인비교치가 증가(감소)할수록 공정가치가 증가(감소)할 것입니다. 공시지가기준법(당해 토지와 유사한 이용가치를 지닌 인근지역 내표준지 공시지가를 기준으로 공시기준일로부터 가격시점까지의 지가 변동추이 및당해 토지의위치, 형상, 주위환경 등 토지의객관적 가치에 영향을 미치는 제요인과 인근지역 지가수준 등을종합적으로 참작하여 추정) 표준지 공시지가 지리적으로 근접하고, 물적 유사성이 높은 거래사례의 거래가액이 증가(감소)할수록, 공정가치가 증가(감소)할 것입니다. 시점수정치 표준지 공시지가의 공시기준일과 본 공정가치 측정기준일 사이의 지가변동률 누적치가 증가(감소)할수록 공정가치가 증가(감소)할 것입니다. 지역요인 비교치 대상토지가 속한 표준적인 획지의 최유효이용과 표준지가 속한 지역의 표준적인 획지의 최유효이용을 판정하여 비교하는 것입니다. 개별요인 비교치 0.98 ~ 1 가로, 접근, 환경, 획지, 행정, 기타조건 등 본건과 비교표준지의 가치형성요인의 비교과정을 통한 가치형성요인 비교치가 증가(감소)할수록 공정가치가 증가(감소)할 것입니다. 그 밖의 요인 보정치 평가선례 기준단가, 시점, 지역요인, 개별요인 등을 감안한 표준공시지가의 그밖의 요인 보정치가 증가(감소)할수록 공정가치가 증가(감소)할 것입니다. 원가법(건물의 구조, 사용자재, 부대설비, 용도, 현상 및 관리상태 등을 참작하여 원가법으로 평가하되, 경과년수에 따른 감가수정은 정액법에 의하여 추정) 표준단가 건물의 규모, 구조, 사용자재의 품질 및 시공방법 및 최근의 신축사례 등으로 인하여 표준단가가 증가(감소)할수록, 공정가치가 증가(감소)할 것입니다. 보정단가 건물이 갖추고 있는 설비 등에 의하여 보정단가가 증가(감소)할수록, 공정가치가 증가(감소)할 것입니다. 잔존가치율 잔존내용연수에 의하여 잔존가치율이 증가(감소)할수록, 공정가치가 증가(감소)할 것입니다. (6)
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당기말 및 전기말 담보로 제공된 자산의 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기말 및 당기 전기말 및 전기 공정가치 (당기말 장부금액) 당기 평가이익 공정가치 (전기말 장부금액) 전기 평가이익 쥬디스태화빌딩(*1) 완정빌딩(*2) 화정빌딩(*3) 미원빌딩(*4) 서초빌딩(*5) 김포빌딩(*6) 신성빌딩(*7) 투자부동산 합계 (*1) 회사는 차입금과 관련하여 투자부동산에 대한 근저당권을 우리은행(채권최고액13,200,000천원)에 담보로 제공하고 있습니다. 또한 임대보증금과 관련하여 투자부동산에 대한 근저당권(채권최고액 270,000천원)을 담보로 제공하고 있습니다. 한편 회사는 투자부동산과 관련하여 종합보험(부보금액 12,566,424천원) 및 가스사고배상책임보험(부보금액 380,000천원), 승강기사고배상책임보험(부보금액 270,000천원)에 가입하고 있습니다.(*2) 회사는 차입금과 관련하여 투자부동산에 대한 근저당권을 국민은행(채권최고액3,600,000천원)에 담보로 제공하고 있습니다. 또한 임대보증금과 관련하여 투자부동산에 대한 근저당권(채권최고액 700,000천원)을 담보로 제공하고 있습니다. 한편, 회사는 투자부동산과 관련하여 종합보험(부보금액 8,597,974천원) 및 승강기사고보험(부보금액 200,000천원)에 가입하고 있습니다.(*3) 회사는 차입금과 관련하여 투자부동산에 대한 근저당권을 BNK경남은행(채권최고액 28,600,000천원)에 담보로 제공하고 있습니다. 또한 임대보증금과 관련하여 투자부동산에 대한 근저당권(채권최고액 2,780,000천원) 및 전세권(채권최고액 486,280천원)을 담보로 제공하고 있습니다. 한편 회사는 투자부동산과 관련하여 종합보험(부보금액 32,744,577천원) 및 가스사고배상책임보험(부보금액 380,000천원) 및 승강기사고배상책임보험(부보금액 90,000천원)에 가입하고 있습니다.(*4) 회사는 차입금과 관련하여 투자부동산에 대한 근저당권을 신한은행(채권최고액7,920,000천원)에 담보로 제공하고 있습니다. 한편 회사는 투자부동산과 관련하여 종합보험 (부보금액 4,160,902천원)에 가입하고 있습니다. 건물 임대와 자가사용 면적에 따라 투자부동산과 유형자산으로 계정을 분류하고 있으며, 당기 중 증가한 자가사용 면적만큼 투자부동산에서 유형자산으로 토지 707,065천원, 건물 211,201천원을 계정 재분류 하였습니다. (*5) 회사는 차입금과 관련하여 투자부동산에 대한 근저당권을 신한은행(채권최고액14,400,000천원)에 담보로 제공하고 있습니다. 한편 회사는 투자부동산과 관련하여 종합보험(부보금액 9,548,397천원) 및 승강기사고배상책임보험(부보금액 273,000천원)에 가입하고 있습니다.(*6) 회사는 차입금과 관련하여 투자부동산에 대한 근저당권을 국민은행(채권최고액14,400,000천원)에 담보로 제공하고 있습니다. 또한, 임대보증금과 관련하여 투자부동산에 대한 임차권(채권최고액 250,000천원)을 담보로 제공하고 있습니다. 한편, 회사는 투자부동산과 관련하여 종합보험(부보금액 17,003,186천원), 가스사고배상책임보험(부보금액 380,000천원) 및 승강기사고배상책임보험(부보금액 440,000천원)에 가입하고 있습니다.(*7) 회사는 차입금과 관련하여 해당 투자부동산에 대한 근저당권을 농협은행(채권최고액 12,720,000천원) 및 국민은행(채권최고액 3,600,000천원)에 담보로 제공하고 있습니다. 한편, 회사는 투자부동산과 관련하여 종합보험(부보금액 2,480,000천원) 및 승강기사고배상책임보험(부보금액 180,000천원), 영업배상책임위험보험(부보금액 24,000천원)에 가입하고 있습니다. 9. 무형자산(1) 당기말 및 전기말 현재 무형자산의 장부가액 구성내역은 다음과 같습니다.① 당기말 (단위 : 천원) 구 분 소프트웨어 회원권 합 계 취득원가 감가상각누계액 장부금액 ② 전기말 (단위 : 천원) 구 분 소프트웨어 회원권 합 계 취득원가 감가상각누계액 장부금액 (2) 당기 및 전기 중 무형자산의 취득 및 상각액의
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변동내역은 다음과 같습니다.① 당기 (단위 : 천원) 구 분 소프트웨어 회원권 합 계 기초금액 무형자산상각비 기말금액 ② 전기 (단위 : 천원) 구 분 소프트웨어 회원권 합 계 기초금액 취득금액 무형자산상각비 기말금액 10. 당기손익-공정가치측정 금융자산(1) 당기말 및 전기말 현재 당기손익-공정가치측정 금융자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기말 전기말 보험상품(*) (*) 회사는 보험상품에 가입하고, 매월 일정금액을 납입하고 있습니다. 회사는 동 보험상품을 당기손익-공정가치측정 금융자산으로 분류하고 공정가액으로 평가하였습니다. (2) 당기와 전기 중 당기손익-공정가치측정 금융자산의 변동내역은 다음과 같습니다 (단위: 천원) 구 분 당기 전기 기초 취득 처분 평가 기말 11. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산(1)당기말 및 전기말 현재 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기말 전기말 지분증권(*) (*) 회사는 오라이언자산운용 주식회사의 주식을 취득하여 보유중입니다. 회사는 동 지분증권을 중장기적으로 보유할 목적으로 취득하였으므로 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산으로 분류하였습니다.(2) 당기와 전기 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전기 기초 취득 처분 평가이익 기말 12. 종속기업투자주식(1) 당기말과 전기말 현재 종속기업 현황은 다음과 같습니다. 종속기업명 소재지 주요 영업활동 소유지분율 당기말 전기말 ㈜케이맥스 한국 건물관리, 사업시설유지관리 (2) 당기말 및 전기말 현재 종속기업의 요약재무정보는 다음과 같습니다.① 당기말 (단위: 천원) 기업명 자 산 부 채 자 본 매 출 당기순손익 총포괄손익 ㈜케이맥스 ② 전기말 (단위: 천원) 기업명 자 산 부 채 자 본 매 출 당기순손익 총포괄손익 ㈜케이맥스 (3) 당기 및 전기의 지분법 평가내역은 다음과 같습니다.① 당기 (단위 : 천원) 구 분 회사명 기 초 지분법손익 기 말 종속기업 ㈜케이맥스 ② 전기 (단위 : 천원) 구 분 회사명 기 초 지분법손익 기 말 종속기업 ㈜케이맥스 (4) 당기말 및 전기말 현재 종속기업의 재무정보 금액을 종속기업에 대한 지분의 장부금액으로 조정한 내역은 다음과 같습니다.① 당기말 (단위 : 천원) 구 분 종속기업명 당기말 순자산(a) 지분율(%)(b) 순자산지분(a)*(b) 장부금액 종속기업 ㈜케이맥스 ② 전기말 (단위 : 천원) 구 분 종속기업명 전기말 순자산(a) 지분율(%)(b) 순자산지분(a)*(b) 장부금액 종속기업 ㈜케이맥스 13. 차입금(1) 당기말 및 전기말 현재 차입금의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기말 전기말 유 동 비유동 유 동 비유동 원화단기차입금 유동성장기차입금 원화장기차입금 합 계 (2) 당기말 및 전기말 현재 차입금의 세부내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 거래은행 이자율(%) 당기말(*1) 전기말 유 동 비유동 유 동 비유동 원화단기차입금 우리은행(*2) 변동 우리은행(*3) 국민은행(*4) 변동 농협은행(*5) 변동 신한은행(*6) 변동 신한은행(*7) 변동 국민은행(*8) 변동 유동성장기차입금 BNK경남은행(*9) 변동 원화장기차입금 BNK경남은행(*9) 합 계 (*1) 회사는 상기 차입금과 관련하여 투자부동산에 대한 근저당권을 국민은행(18,000,000천원), 우리은행(13,200,000천원), 농협은행(12,720,000천원), 신한은행(22,320,000천원), BNK경남은행(28,600,000천원)에 각각 담보로 제공하고 있습니다.(*2) 해당 차입금은 3개월 변동금리(3개월 CD+ 0.89%)로 적용되고 있습니다.(*3) 해당 차입금은 대환대출로 인해 상환되었습니다.(*4) 해당 차입금은 3개월 변동금리(MOR 6개월 + 0.88%)로 적용되고 있습니다.(*5) 해당 차입금은 3개월 변동금리(MOR 3개월 + 0.37%)로 적용되고 있습니다.(*6) 해당 차입금은 3개월 변동금리(3개월 CD + 0.60%)로
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적용되고 있습니다.(*7) 해당 차입금은 3개월 변동금리(3개월 CD + 0.43%)로 적용되고 있습니다.(*8) 해당 차입금은 3개월 변동금리(3개월 CD + 0.50%)로 적용되고 있습니다.(*9) 해당 차입금은 3개월 변동금리(금융채 3개월 + 0.45%)로 적용되고 있습니다. 14. 퇴직급여당기말 현재 자격을 갖춘 모든 종업원들을 위해 확정기여형 퇴직급여제도를 운영하고 있습니다. 회사의 의무는 별개의 기금에 고정 기여금을 납부하는 것이며, 종업원이 향후 지급받을 퇴직급여액은 기금 등에 납부한 기여금과 그 기여금에서 발생하는 투자수익에 따라 결정됩니다. 사외적립자산은 수탁자(신한은행, 한국투자증권)의 관리하에서 기금형태로 회사의 자산들로부터 독립적으로 운용되고 있습니다.한편, 당기 중 회사가 확정기여형 퇴직급여제도와 관련하여 인식한 비용은 201,724천원(전기 180,565천 원)입니다. 15. 미지급금및기타채무당기말 및 전기말 현재 미지급금및기타채무의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기말 전기말 유 동 비유동 유 동 비유동 미지급금 미지급비용 보증금 현재가치할인차금 합 계 16. 기타부채당기말 및 전기말 현재 기타부채 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기말 전기말 유 동 비유동 유 동 비유동 예수금 부가세예수금 선수금 선수수익 합 계 17. 자본금(1) 당기말 및 전기말 현재 자본금의 구성내역은 다음과 같습니다.① 당기말 (단위 : 천원, 주) 주식의 종류 수권주식수 발행주식수 주당 액면가액(원) 자본금 보통주 ② 전기말 (단위 : 천원, 주) 주식의 종류 수권주식수 발행주식수 주당 액면가액(원) 자본금 보통주 (2) 당기와 전기 중 발행주식수의 변동내역은 없습니다. 18. 기타불입자본(1) 당기말 및 전기말 현재 기타불입자본의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기말 전기말 주식발행초과금 자기주식 합 계 (2) 당기와 전기 중 기타불입자본의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기 전기 기초 자기주식의 취득 기말 19. 기타포괄손익누계액 및 이익잉여금(1) 당기 및 전기 중 기타포괄손익누계액의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기 전기 기초 잔액 유형자산평가이익으로 인한 조정 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가이익 평가이익의 법인세 효과 기말 잔액 (2) 당기와 전기 중 이익잉여금의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기 전기 기초 잔액 현금배당 당기순이익 기말 잔액 (3) 당기 및 전기 이익잉여금처분계산서는 다음과 같습니다 (단위: 천원) 과목 당기(처분예정일: 2025년 3월 20일) 전기(처분확정일: 2024년 3월 22일)
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II. 증권의 주요 권리 내용 1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등 가. 일반적인 사항 아니오 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 (주4) 정정 전 (주4) 정정 후 (주1) 정정 전 회차 : (단위 : 원, 주) 채무증권 명칭 무보증사채 모집(매출)방법 공모 권면(전자등록)총액 모집(매출)총액 발행가액 이자율 발행수익률 상환기일 2026년 12월 12일 원리금지급대행기관 NH농협은행(주)NH금융PLUS파크원센터 (사채)관리회사 DB금융투자(주) 비고 평가일 신용평가기관 등 급 2024년 11월 29일 한국신용평가 회사채 (AAA) 2024년 11월 29일 나이스신용평가 회사채 (AAA) 인수(주선) 여부 채무증권 상장을 위한 공모여부 인수 예 인수(주선)인 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표 NH투자증권 총액인수 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2024년 12월 12일 2024년 12월 12일 자금의 사용목적 구 분 금 액 운영자금 발행제비용 【국내발행 외화채권】 표시통화 표시통화기준발행규모 사용지역 사용국가 원화 교환예정 여부 인수기관명 보증을받은 경우 보증기관 지분증권과연계된 경우 행사대상증권 보증금액 권리행사비율 담보 제공의경우 담보의 종류 권리행사가격 담보금액 권리행사기간 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수 【주요사항보고서】 【파생결합사채해당여부】 기초자산 옵션종류 만기일 N 【기 타】 ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 11월 18일 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 무보증사채(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제362조 제8항 각호의 금융기관 등이 보증하지 아니함)이나, 주택도시보증공사가 본 사채의 원리금 지급을 보증하고 있음 ▶ 보증관련 사항 (1) 원리금 지급에 대한 보증 : 본 사채의 원금 상환과 이자지급(연체이자 포함) 등 일체의 지급의무에 대하여는 지급보증인인 주택도시보증공사가 보증한다. 다만, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제362조 제8항 각호의 금융기관 등이 그 지급을 보증한 것이 아니므로 본 사채는 무보증 공모사채로 발행한다. (2) 발행회사는 인수계약서 제3조 제9항 및 제10항에 따른 원리금에 해당하는 금액을 각 이자지급기일 및 원금상환기일의 직전 영업일(인수계약서 제3조 제21항에 따라 기한이익이 상실된 경우에는 기한이익이 상실된 날의 17시)까지 본 사채의 원리금지급대행기관에 예치하여야 하며, 원리금의 예치가 이루어지지 않을 경우 원리금지급대행기관은 즉시 해당 사실을 지급보증인 및 사채관리회사에게 통지하여야 하고, 지급보증인은 이자지급기일 및 원리금 상환기일(인수계약서 제3조 제21항에 따라 기한이익이 상실된 경우에는 기한이익이 상실된 날의 익영업일)의 15시까지 원리금지급대행기관에 지급의무가 도래한 원리금(인수계약서 제3조 제12항에 따른 연체이자 포함)을 입금하는 방법으로 보증의무를 이행하기로 한다. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 12월 12일이며, 상장예정일은 2024년 12월 13일임▶ 본 사채의 사채관리회사는 DB금융투자(주)임 주1) 본 사채는 2024년 12월 04일 09시에서 16시 30분까지 금융투자협회 K-bond 시스템을 통해
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실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 주2) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 국고채 2년 만기 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.00%p. ~ +0.60%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 가산(차감)금리는 2024년 12월 6일 정정증권신고서를 통해 공시할 예정입니다. (주1) 정정 후 회차 : (단위 : 원, 주) 채무증권 명칭 무보증사채 모집(매출)방법 공모 권면(전자등록)총액 모집(매출)총액 발행가액 이자율 발행수익률 상환기일 2026년 12월 12일 원리금지급대행기관 NH농협은행(주)NH금융PLUS파크원센터 (사채)관리회사 DB금융투자(주) 비고 평가일 신용평가기관 등 급 2024년 11월 29일 한국신용평가 회사채 (AAA) 2024년 11월 29일 나이스신용평가 회사채 (AAA) 인수(주선) 여부 채무증권 상장을 위한 공모여부 인수 예 인수(주선)인 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표 NH투자증권 총액인수 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2024년 12월 12일 2024년 12월 12일 자금의 사용목적 구 분 금 액 운영자금 발행제비용 【국내발행 외화채권】 표시통화 표시통화기준발행규모 사용지역 사용국가 원화 교환예정 여부 인수기관명 보증을받은 경우 보증기관 지분증권과연계된 경우 행사대상증권 보증금액 권리행사비율 담보 제공의경우 담보의 종류 권리행사가격 담보금액 권리행사기간 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수 【주요사항보고서】 【파생결합사채해당여부】 기초자산 옵션종류 만기일 N 【기 타】 ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 11월 18일 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 무보증사채(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제362조 제8항 각호의 금융기관 등이 보증하지 아니함)이나, 주택도시보증공사가 본 사채의 원리금 지급을 보증하고 있음 ▶ 보증관련 사항 (1) 원리금 지급에 대한 보증 : 본 사채의 원금 상환과 이자지급(연체이자 포함) 등 일체의 지급의무에 대하여는 지급보증인인 주택도시보증공사가 보증한다. 다만, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제362조 제8항 각호의 금융기관 등이 그 지급을 보증한 것이 아니므로 본 사채는 무보증 공모사채로 발행한다. (2) 발행회사는 인수계약서 제3조 제9항 및 제10항에 따른 원리금에 해당하는 금액을 각 이자지급기일 및 원금상환기일의 직전 영업일(인수계약서 제3조 제21항에 따라 기한이익이 상실된 경우에는 기한이익이 상실된 날의 17시)까지 본 사채의 원리금지급대행기관에 예치하여야 하며, 원리금의 예치가 이루어지지 않을 경우 원리금지급대행기관은 즉시 해당 사실을 지급보증인 및 사채관리회사에게 통지하여야 하고, 지급보증인은 이자지급기일 및 원리금 상환기일(인수계약서 제3조 제21항에 따라 기한이익이 상실된 경우에는 기한이익이 상실된 날의 익영업일)의 15시까지 원리금지급대행기관에 지급의무가 도래한 원리금(인수계약서 제3조 제12항에 따른 연체이자 포함)을 입금하는 방법으로 보증의무를 이행하기로 한다. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한
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발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 12월 12일이며, 상장예정일은 2024년 12월 13일임▶ 본 사채의 사채관리회사는 DB금융투자(주)임 주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 국고채 2년 만기 수익률의 산술평균(소수점넷째 자리 이하 절사)에 +0.60%p.를 가산한 이자율로 합니다. (주2) 정정 전 [회 차 : 2] (단위 : 원) 항 목 내 용 사 채 종 목 무보증사채 구 분 무기명식 이권부 무보증사채 전 자 등 록 총 액 할 인 율(%) 발행수익률(%) 모집 또는 매출가액 각 사채 전자등록총액의 100% 모집 또는 매출총액 각 사채의 금액 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. 이자율 연리이자율(%) 변동금리부사채이자율 이자지급 방법및 기한 이자지급 방법 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급 기한 2025년 03월 12일, 2025년 06월 12일, 2025년 09월 12일, 2025년 12월 12일,2026년 03월 12일, 2026년 06월 12일, 2026년 09월 12일, 2026년 12월 12일. 신용평가등급 평가회사명 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주) 평가일자 2024년 11월 29일 / 2024년 11월 29일 평가결과등급 AAA(안정적) / AAA(안정적) 주관회사의분석 주관회사명 NH투자증권(주) 분석일자 2024년 12월 2일 상환방법및 기한 상 환 방 법 "본 사채"의 원금은 2026년 12월 12일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 날에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. "발행회사"가 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채" 이자율을 하회하는 경우에는 "본 사채" 이자율을 적용한다. 상 환 기 한 2026년 12월 12일 납 입 기 일 2024년 12월 12일 등 록 기 관 한국예탁결제원 원리금지급대행기관 회 사 명 NH농협은행(주) NH금융PLUS파크원센터 회사고유번호 ESG채권 종류 기 타 사 항 ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 11월 18일 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 무보증사채(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제362조 제8항 각호의 금융기관 등이 보증하지 아니함)이나, 주택도시보증공사가 본 사채의 원리금 지급을 보증하고 있음 ▶ 보증관련 사항 (1) 원리금 지급에 대한 보증 : 본 사채의 원금 상환과 이자지급(연체이자 포함) 등 일체의 지급의무에 대하여는 지급보증인인 주택도시보증공사가 보증한다. 다만, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제362조 제8항 각호의 금융기관 등이 그 지급을 보증한 것이 아니므로 본 사채는 무보증 공모사채로 발행한다. (2) 발행회사는 인수계약서 제3조 제9항 및 제10항에 따른 원리금에 해당하는 금액을 각 이자지급기일 및 원금상환기일의 직전 영업일(인수계약서 제3조 제21항에 따라 기한이익이 상실된 경우에는 기한이익이 상실된 날의 17시)까지 본 사채의 원리금지급대행기관에 예치하여야 하며, 원리금의 예치가 이루어지지 않을 경우 원리금지급대행기관은 즉시 해당
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사실을 지급보증인 및 사채관리회사에게 통지하여야 하고, 지급보증인은 이자지급기일 및 원리금 상환기일(인수계약서 제3조 제21항에 따라 기한이익이 상실된 경우에는 기한이익이 상실된 날의 익영업일)의 15시까지 원리금지급대행기관에 지급의무가 도래한 원리금(인수계약서 제3조 제12항에 따른 연체이자 포함)을 입금하는 방법으로 보증의무를 이행하기로 한다. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 12월 12일이며, 상장예정일은 2024년 12월 13일임▶ 본 사채의 사채관리회사는 DB금융투자(주)임 주1) 본 사채는 2024년 12월 04일 09시에서 16시 30분까지 금융투자협회 K-bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행수익률, 연리이자율 등이 결정될 예정입니다. 주2) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 국고채 2년 만기 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.00%p. ~ +0.60%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 가산(차감)금리는 2024년 12월 6일 정정증권신고서를 통해 공시할 예정입니다. (주2) 정정 후 [회 차 : 2] (단위 : 원) 항 목 내 용 사 채 종 목 무보증사채 구 분 무기명식 이권부 무보증사채 전 자 등 록 총 액 할 인 율(%) 발행수익률(%) 모집 또는 매출가액 각 사채 전자등록총액의 100% 모집 또는 매출총액 각 사채의 금액 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. 이자율 연리이자율(%) 변동금리부사채이자율 이자지급 방법및 기한 이자지급 방법 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급 기한 2025년 03월 12일, 2025년 06월 12일, 2025년 09월 12일, 2025년 12월 12일,2026년 03월 12일, 2026년 06월 12일, 2026년 09월 12일, 2026년 12월 12일. 신용평가등급 평가회사명 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주) 평가일자 2024년 11월 29일 / 2024년 11월 29일 평가결과등급 AAA(안정적) / AAA(안정적) 주관회사의분석 주관회사명 NH투자증권(주) 분석일자 2024년 12월 2일 상환방법및 기한 상 환 방 법 "본 사채"의 원금은 2026년 12월 12일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 날에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. "발행회사"가 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"
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이자율을 하회하는 경우에는 "본 사채" 이자율을 적용한다. 상 환 기 한 2026년 12월 12일 납 입 기 일 2024년 12월 12일 등 록 기 관 한국예탁결제원 원리금지급대행기관 회 사 명 NH농협은행(주) NH금융PLUS파크원센터 회사고유번호 ESG채권 종류 기 타 사 항 ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 11월 18일 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 무보증사채(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제362조 제8항 각호의 금융기관 등이 보증하지 아니함)이나, 주택도시보증공사가 본 사채의 원리금 지급을 보증하고 있음 ▶ 보증관련 사항 (1) 원리금 지급에 대한 보증 : 본 사채의 원금 상환과 이자지급(연체이자 포함) 등 일체의 지급의무에 대하여는 지급보증인인 주택도시보증공사가 보증한다. 다만, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제362조 제8항 각호의 금융기관 등이 그 지급을 보증한 것이 아니므로 본 사채는 무보증 공모사채로 발행한다. (2) 발행회사는 인수계약서 제3조 제9항 및 제10항에 따른 원리금에 해당하는 금액을 각 이자지급기일 및 원금상환기일의 직전 영업일(인수계약서 제3조 제21항에 따라 기한이익이 상실된 경우에는 기한이익이 상실된 날의 17시)까지 본 사채의 원리금지급대행기관에 예치하여야 하며, 원리금의 예치가 이루어지지 않을 경우 원리금지급대행기관은 즉시 해당 사실을 지급보증인 및 사채관리회사에게 통지하여야 하고, 지급보증인은 이자지급기일 및 원리금 상환기일(인수계약서 제3조 제21항에 따라 기한이익이 상실된 경우에는 기한이익이 상실된 날의 익영업일)의 15시까지 원리금지급대행기관에 지급의무가 도래한 원리금(인수계약서 제3조 제12항에 따른 연체이자 포함)을 입금하는 방법으로 보증의무를 이행하기로 한다. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 12월 12일이며, 상장예정일은 2024년 12월 13일임▶ 본 사채의 사채관리회사는 DB금융투자(주)임 주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 국고채 2년 만기 수익률의 산술평균(소수점넷째 자리 이하 절사)에 +0.60%p.를 가산한 이자율로 합니다. (주3) 추가 기재 라. 수요예측결과 (1) 수요예측 참여 내역 [회차: 제2회] (단위: 건, 억원) 구분 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계 운용사(집합) 투자매매중개업자 연기금, 운용사(고유),은행, 보험 기타 거래실적유* 거래실적무 건수 수량 경쟁률 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임. 주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 (2) 수요예측 신청가격 분포 [회차: 제2회] (단위: bp, 건, 억원) 구분 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계 누적합계 유효수요 운용사 (집합,일임) 투자매매중개업자 연기금, 운용사(고유),은행,보험 기타 거래실적 유* 거래실적 무 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수
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수량 건수 수량 건수 수량 포함 포함 포함 포함 합계 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 (3) 수요예측 상세 분포 현황 [회차: 제2회] (단위: bp, 억원) 수요예측참여자 국고채 2년 만기 수익률 대비 스프레드 기관투자자1 기관투자자2 기관투자자3 기관투자자4 기관투자자5 기관투자자6 합계 누적합계 마. 유효수요의 범위 및 산정근거 구 분 내 용 유효수요의 정의 "유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량을 말함 유효수요의 범위 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 유효수요 산정 근거 [수요예측 신청현황]제2회 무보증사채- 총 참여신청금액: 700억원- 총 참여신청범위: +0.43%p. ~ +0.60%p.- 총 참여신청건수: 6건- 유효수요 내 참여신청금액 : 700억원- 유효수요 내 참여신청건수 : 6건① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 (주)뉴스테이허브제1호위탁관리부동산투자회사와 대표주관회사인 NH투자증권(주)는 공모희망금리 산정시 국고채 수익률, 민간채권평가회사의 등급민평금리 및 스프레드 동향, 유사등급 회사채 발행동향 및 최근 채권시장 동향 등을 고려하여 공모희망금리를 결정함.② 2024년 12월 04일 진행한 당사의 수요예측에서 제2회 무보증사채 공모희망금액 총액인 450억원의 156%에 해당하는 700억원이 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여함.각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무상황, 금리 및 스프레드 전망 등)이 반영되어 있을 것이라고 판단하였고, 수요예측 참여물량 및 참여금리 수준 등을 고려하여, 수요예측에 참여한 물량 중 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량을 유효수요로 정의함. 최종 발행수익률확정을 위한수요예측 결과 반영 본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.[제2회] "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 국고채 2년 만기 수익률의 산술평균(소수점넷째 자리 이하 절사)에 +0.60%p.를 가산한 이자율로 합니다. (주4) 정정 전 (단위 : 억원) 회차 발행금액 이자율 만기일 옵션관련사항 제2회 무보증사채 주2) 2026년 12월 12일 주1) 본 사채는 2024년 12월 4일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 발행금액 및 이자율 등이 결정될 예정입니다. 주2) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 국고채 2년 만기 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.00%p. ~ +0.60%p.를 가산한 이자율로 합니다. (주4) 정정 후 (단위 : 억원) 회차 발행금액 이자율 만기일 옵션관련사항 제2회 무보증사채 주) 2026년 12월 12일 주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 국고채 2년 만기 수익률의 산술평균(소수점넷째 자리 이하 절사)에 +0.60%p.를 가산한 이자율로 합니다. 위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 12월 02일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.
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IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) 4. 공모가격에 대한 의견 가. 평가결과 대표주관회사인 키움증권㈜는 키움제10호기업인수목적㈜의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 공모희망가액을 다음과 같이 제시합니다. 구분 내용 주당 공모희망가액 2,000원 확정공모가액 결정방법 수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다. 키움증권㈜가 제시하는 상기 주당 공모희망가액은 동사의 실질적인 가치를 의미하는절대적 평가액이 아닙니다. 또한, 향후 발생될 수 있는 경기변동에 따른 위험, 동사의재무에 대한 위험, 동사가 합병하고자 하는 산업에 대한 위험, 주식시장상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았습니다. 나. 공모가격의 산출방법 및 참고사항 공모가격은 발기인 및 대표주관회사의 협의에 의한 가격이며, 공모규모는 동사 설립 이후 대표주관회사와의 협의를 통해 주식시장 상황 및 주관회사의 자금유치능력 등을 고려하여 결정되었습니다. 따라서, 일반적으로 상장되는 기업과는 달리 사업연혁 및 재무성과 등이 없기 때문에 동사의 공모가격 및 공모규모가 상대적으로 자의적일 수 있습니다. 즉, 일반적인 상장기업들은 매출액이나 영업이익, 당기순이익 등의 영업실적을 기반으로 그 기업가치를 평가받지만, 합병 이외의 사업목적을 영위하지 않는 동사의 경우에는 비교할 수 있는 영업실적 등이 없기에 공모가격 및 공모규모의 결정이 보다 자의적일 수 있습니다.당사의 공모전 주주들은 주당 1,000원에 투자하였으며, 대표주관회사인 키움증권㈜는 공모예정가액(2,000원)을 바탕으로 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 동사와 키움증권㈜가 협의하여 최종 확정할 예정입니다.당사는 신고서 제출일 현재 유사회사로 볼 수 있는 기업인수목적회사 주주의 주가희석비율 및 과거 공모가액 결정방법 등을 고려하여 액면가의 20배수인 2,000원을 공모희망가액으로 제시하였습니다. 과거 공모를 거쳐 상장된 기업인수목적회사의 공모현황은 다음과 같습니다. 회사명 공모금액 액면가액 공모가격(A) 공모전 공모전 발행가격 대비 희석비율 (억원) 발행가격(원) (B) 공모가격 배수(A/B) 신한제3호스팩 60억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 대신밸런스제4호스팩 90억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 신영스팩3호 50억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 케이비제11호스팩 60억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 한화에이스스팩3호 55억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 엔에이치스팩10호 130억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 미래에셋대우스팩1호 80억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 IBKS제6호스팩 100억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 한화수성스팩 80억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 교보7호스팩 76억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 하나금융9호스팩 80억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 한국제5호스팩 70억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 엔에이치스팩12호 130억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 하나금융10호스팩 80억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 IBKS제8호스팩 40억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 신한제4호스팩 100억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 IBKS제7호스팩 70억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 한화에이스스팩4호 63억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 동부스팩5호 80억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 한국제6호스팩 80억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 대신밸런스제3호스팩 100억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 유안타제3호스팩 70억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 한국제7호스팩 85억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배
키움제10호스팩 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권)

하나금융11호스팩 90억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 IBKS제9호스팩 50억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 대신밸런스제5호스팩 70억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 삼성스팩2호 130억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 IBKS제10호스팩 80억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 DB금융스팩6호 80억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 SK4호스팩 80억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 교보8호스팩 62억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 하나머스트제6호스팩 75억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 골든브릿지이안5호 85억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 대신밸런스제6호스팩 80억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 한국제8호스팩 90억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 삼성머스트스팩3호 85억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 미래에셋대우스팩2호 55억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 신영스팩4호 85억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 엔에이치스팩13호 60억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 키움제5호스팩 70억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 유안타제4호스팩 82억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 케이비17호스팩 100억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 하이제4호스팩 80억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 한화에스비아이스팩 75억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 엔에이치스팩14호 160억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 DB금융스팩7호 80억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 유진스팩4호 65억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 신한제5호스팩 80억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 케이비제18호스팩 150억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 신영스팩5호 68억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 이베스트이안스팩1호 60억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 미래에셋대우스팩3호 123억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 상상인이안제2호스팩 65억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 하나금융13호스팩 60억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 케이비제19호스팩 80억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 유진스팩5호 70억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 대신밸런스제7호스팩 100억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 교보9호스팩 69억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 신한제6호스팩 80억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 하나금융14호스팩 80억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 미래에셋대우스팩4호 81억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 IBKS제11호스팩 90억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 SK5호스팩 80억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 IBKS제12호스팩 58억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 유안타제6호스팩 130억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 대신밸런스제8호스팩 100억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 하이제5호스팩 85억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 엔에이치스팩15 120억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 한화플러스제1호스팩 80억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 케이비제20호스팩 120억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 하나금융15호스팩 80억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 신영스팩6호 84억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 이베스트스팩5호 70억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 엔에이치스팩16호 75억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 하나금융16호스팩 70억원 100원 2,000원 1,000원
키움제10호스팩 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권)

2.0배 에이치엠씨아이비제4호스팩 80억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 미래에셋대우스팩 5호 94억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 교보10호기업인수목적 75억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 엔에이치스팩17호 120억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 DB금융스팩8호 100억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 에이치엠씨제5호스팩 100억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 엔에이치스팩18호 160억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 대신밸런스제9호스팩 70억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 유안타제7호스팩 87억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 한국제9호기업인수목적 80억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 신한제7호기업인수목적 80억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 하나금융17호기업인수목적 120억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 IBKS제15호스팩 64억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 하나머스트7호기업인수목적 70억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 DB금융스팩9호 80억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 유안타제8호기업인수목적 125억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 유진스팩6호 56억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 하이제6호기업인수목적 85억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 엔에이치스팩19호 960억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 삼성스팩4호 74억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 삼성머스트스팩5호 80억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 한화플러스제2호스팩 75억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 IBKS제16호스팩 63억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 유진스팩7호 80억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 대신밸런스제10호스팩 100억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 신한제8호스팩 125억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 엔에이치스팩20호 160억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 하나금융19호스팩 110억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 엔에이치스팩21호 125억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 대신밸런스제11호스팩 130억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 하이제7호스팩 100억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 교보11호스팩 84억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 엔에이치스팩22호 120억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 하나금융20호스팩 60억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 디비금융스팩10호 100억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 IBKS제17호스팩 50억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 한국제10호스팩 90억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 하나금융21호스팩 120억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 에스케이증권7호스팩 60억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 유진스팩8호 100억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 키움제6호스팩 64억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 미래에셋비전스팩1호 117억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 신한제9호스팩 80억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 신영스팩7호 84억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 상상인제3호스팩 90억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 하나금융22호스팩 100억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 케이비제21호스팩 150억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 교보12호스팩 115억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 엔에이치스팩23호 123억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 삼성스팩6호 100억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 대신밸런스제12호스팩 100억원
키움제10호스팩 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권)

100원 2,000원 1,000원 2.0배 IBKS제18호스팩 80억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 신한제10호스팩 65억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 유안타제9호스팩 100억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 IBKS스팩19호 95억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 신영스팩8호 125억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 키움스팩7호 80억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 하나금융스팩23호 90억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 KB스팩22호 100억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 하나금융스팩24호 140억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 한화플러스스팩3호 100억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 유안타스팩10호 110억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 SK증권스팩8호 70억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 하나금융스팩25호 400억원 500원 10,000원 5,000원 2.0배 한국스팩11호 100억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 NH스팩24호 86억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 삼성스팩7호 300억원 100원 10,000원 5,000원 2.0배 IBKS스팩20호 80억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 교보스팩13호 76억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 NH스팩25호 50억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 KB스팩23호 120억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 대신밸런스제13호스팩 100억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 NH스팩26호 150억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 유진스팩9호 65억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 대신밸런스제14호스팩 110억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 NH스팩27호 130억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 IBKS스팩21호 80억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 비엔케이제1호스팩 80억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 신영스팩9호 103억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 미래에셋비전스팩2호 93억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 유안타제13호스팩 93억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 삼성스팩8호 400억원 500원 10,000원 5,000원 2.0배 하나26호스팩 110억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 엔에이치스팩28호 68억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 미래에셋드림스팩1호 700억원 500원 10,000원 5,000원 2.0배 유안타제12호스팩 90억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 IBKS제22호스팩 80억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 하나27호스팩 100억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 미래에셋비전스팩3호 90억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 키움제8호스팩 100억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 하이제8호스팩 85억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 KB제25호스팩 80억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 엔에이치스팩29호 255억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 하나29호스팩 90억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 교보14호스팩 77억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 DB금융스팩11호 100억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 SK증권제9호스팩 80억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 유안타제14호스팩 80억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 KB제26호스팩 100억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 하나28호스팩 130억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 SK증권제10호스팩 60억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 한국제12호스팩 80억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배
키움제10호스팩 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권)

대신밸런스제15호스팩 130억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 유안타제11호스팩 100억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 대신밸런스제16호스팩 130억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 한화플러스제4호스팩 95억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 상상인제4호스팩 90억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 신한제11호스팩 360억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 에이치엠씨제6호스팩 80억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 KB제27호스팩 250억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 한국제13호스팩 80억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 엔에이치스팩30호 160억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 교보15호스팩 70억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 삼성스팩9호 200억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 IBKS제23호스팩 80억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 하나30호스팩 140억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 대신밸런스제17호스팩 110억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 IBKS제24호스팩 80억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 신영스팩10호 91.5억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 하나31호스팩 100억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 SK증권제10호스팩 80억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 비엔케이제2호스팩 80억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 유안타제15호스팩 130억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 하나32호스팩 60억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 신한제12호스팩 100억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 신한제13호스팩 60억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 하나33호스팩 70억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 유안타제16호스팩 103억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 SK증권제12호스팩 60억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 KB제28호스팩 100억원 2,000원 1,000원 2.0배 미래에셋비전스팩4호 133억원 2,000원 1,000원 2.0배 DB금융스팩12호 100억원 2,000원 1,000원 2.0배 미래에셋비전스팩5호 95억원 2,000원 1,000원 2.0배 한국제14호스팩 80억원 2,000원 1,000원 2.0배 KB제29호스팩 120억원 2,000원 1,000원 2.0배 미레에셋비전스팩6호 129억원 2,000원 1,000원 2.0배 에이치엠씨제7호스팩 140억원 2,000원 1,000원 2.0배 한국제15호스팩 125억원 2,000원 1,000원 2.0배 이베스트스팩6호 80억원 2,000원 1,000원 2.0배 SK증권제13호스팩 80억원 2,000원 1,000원 2.0배 엔에이치스팩31호 120억원 2,000원 1,000원 2.0배 교보16호스팩 116억원 2,000원 1,000원 2.0배 주1) 공모가 배수 = 공모시 발행가 ÷ 공모전 발행가 주2) 공모주주 주가희석률 = (공모시 발행가 - 가중평균 발행가) ÷ 공모시 발행가 한편, 투자자들의 투자판단을 돕기 위하여 동사의 공모희망가액에 따른 희석비율을 제시하면 다음과 같습니다. 구분 내용 비고 총납입금액 10,000백만원 주1) 총발행주식수 주2) 가중평균발행가 1,639원 주3) 공모전 주당발행가격(A) 1,000원 주당 공모희망가격(B) 2,000원 공모전 주당발행가격 대비 주당 공모희망가격배수(B/A) 2배 희석비율 주4) 주1) 총납입금액 = (공모전발행가 × 공모전발행주식수) + (CB 행사가액 * 전환가능주식수)+ (공모희망가격 × 공모주식수) 주2) 총발행주식수 = 공모전발행주식수 + 전환가능주식수 + 공모주식수주3) 가중평균발행가격 = 총납입금액 / 총발행주식수(CB 전액 전환 가정)주4) 희석비율 = (공모희망가격 - 가중평균발행가격) / 공모희망가 다. 종합 의견 대표주관회사인
키움제10호스팩 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권)

키움증권㈜는 키움제10호기업인수목적㈜가 제공한 자료와 객관적으로 정확하고 신뢰할 수 있다고 믿어지는 자료를 중심으로 기업실사를 수행하였으며, 객관적인 입장에서 공정을 기하기 위하여 최선의 노력을 다하였습니다.키움증권㈜는 기업실사과정을 통해 발행회사인 키움제10호기업인수목적㈜로부터 제공받은 정보 및 자료에 기초하여 발행회사의 재무상태, 경영진의 경력사항 및 전문성, 합병대상 산업군의 산업동향, 유사회사의 주가 등 주식가치에 미치는 중요한 사항 등에 대하여 분석ㆍ평가한 결과, 키움제10호기업인수목적㈜에 대한 공모주식의 코스닥시장 상장 및 공모예정가액의 제시 과정이 타당하고 적합하게 작성되었다고 판단합니다.금번 공모는 국내외 거시경제 변수 변화로 투자수익에 대한 확실성이 저하될 수 있습니다. 투자자들께서는 상기 검토결과는 물론, 동 증권신고서 및 (예비)투자설명서에 기재된 동사의 회사 전반에 걸친 현황 등을 감안하시어 투자에 유의하시기 바랍니다.또한 대표주관회사가 현재 알고 있지 못하거나 중요하지 않다고 판단하여 동 증권신고서 및 (예비)투자설명서에 기재하지 않은 사항이라 하더라도 동사의 운영에 중대한부정적 영향을 미칠 수 있다는 가능성을 배제할 수는 없으므로, 투자자께서는 동 증권신고서 및 투자설명서에 기재된 정보에만 의존하여 투자판단을 해서는 안되며, 독자적이고도 세밀한 판단에 의해 투자결정을 하시기 바랍니다. (주12) 정정 후
키움제10호스팩 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권)

IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) 4. 공모가격에 대한 의견 가. 평가결과 대표주관회사인 키움증권㈜는 키움제10호기업인수목적㈜의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 공모 확정 가액을 다음과 같이 결정하였습니다. 구분 내용 주당 공모 확정 가액 2,000원 확정공모가액 결정방법 수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정하였습니다. 키움증권㈜가 제시하는 상기 주당 공모 확정 가액은 동사의 실질적인 가치를 의미하는절대적 평가액이 아닙니다. 또한, 향후 발생될 수 있는 경기변동에 따른 위험, 동사의재무에 대한 위험, 동사가 합병하고자 하는 산업에 대한 위험, 주식시장상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았습니다. 나. 공모가격의 산출방법 및 참고사항 공모가격은 발기인 및 대표주관회사의 협의에 의한 가격이며, 공모규모는 동사 설립 이후 대표주관회사와의 협의를 통해 주식시장 상황 및 주관회사의 자금유치능력 등을 고려하여 결정되었습니다. 따라서, 일반적으로 상장되는 기업과는 달리 사업연혁 및 재무성과 등이 없기 때문에 동사의 공모가격 및 공모규모가 상대적으로 자의적일 수 있습니다. 즉, 일반적인 상장기업들은 매출액이나 영업이익, 당기순이익 등의 영업실적을 기반으로 그 기업가치를 평가받지만, 합병 이외의 사업목적을 영위하지 않는 동사의 경우에는 비교할 수 있는 영업실적 등이 없기에 공모가격 및 공모규모의 결정이 보다 자의적일 수 있습니다.당사의 공모전 주주들은 주당 1,000원에 투자하였으며, 대표주관회사인 키움증권㈜는 공모예정가액(2,000원)을 바탕으로 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하였으며 , 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 동사와 키움증권㈜가 협의하여 최종 1주당 2,000원으로 최종 결정하였습니다. 당사는 신고서 제출일 유사회사로 볼 수 있는 기업인수목적회사 주주의 주가희석비율 및 과거 공모가액 결정방법 등을 고려하여 액면가의 20배수인 2,000원을 공모희망가액으로 제시하였습니다. 과거 공모를 거쳐 상장된 기업인수목적회사의 공모현황은 다음과 같습니다. 회사명 공모금액(억원) 액면가액 공모가격(A) 공모전발행가격(원) (B) 공모전 발행가격 대비공모가격 배수(A/B) 희석비율 신한제3호스팩 60억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 대신밸런스제4호스팩 90억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 신영스팩3호 50억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 케이비제11호스팩 60억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 한화에이스스팩3호 55억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 엔에이치스팩10호 130억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 미래에셋대우스팩1호 80억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 IBKS제6호스팩 100억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 한화수성스팩 80억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 교보7호스팩 76억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 하나금융9호스팩 80억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 한국제5호스팩 70억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 엔에이치스팩12호 130억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 하나금융10호스팩 80억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 IBKS제8호스팩 40억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 신한제4호스팩 100억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 IBKS제7호스팩 70억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 한화에이스스팩4호 63억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 동부스팩5호 80억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 한국제6호스팩 80억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 대신밸런스제3호스팩 100억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 유안타제3호스팩 70억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 한국제7호스팩 85억원 100원 2,000원 1,000원
키움제10호스팩 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권)

2.0배 하나금융11호스팩 90억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 IBKS제9호스팩 50억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 대신밸런스제5호스팩 70억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 삼성스팩2호 130억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 IBKS제10호스팩 80억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 DB금융스팩6호 80억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 SK4호스팩 80억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 교보8호스팩 62억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 하나머스트제6호스팩 75억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 골든브릿지이안5호 85억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 대신밸런스제6호스팩 80억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 한국제8호스팩 90억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 삼성머스트스팩3호 85억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 미래에셋대우스팩2호 55억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 신영스팩4호 85억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 엔에이치스팩13호 60억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 키움제5호스팩 70억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 유안타제4호스팩 82억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 케이비17호스팩 100억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 하이제4호스팩 80억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 한화에스비아이스팩 75억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 엔에이치스팩14호 160억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 DB금융스팩7호 80억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 유진스팩4호 65억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 신한제5호스팩 80억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 케이비제18호스팩 150억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 신영스팩5호 68억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 이베스트이안스팩1호 60억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 미래에셋대우스팩3호 123억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 상상인이안제2호스팩 65억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 하나금융13호스팩 60억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 케이비제19호스팩 80억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 유진스팩5호 70억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 대신밸런스제7호스팩 100억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 교보9호스팩 69억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 신한제6호스팩 80억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 하나금융14호스팩 80억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 미래에셋대우스팩4호 81억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 IBKS제11호스팩 90억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 SK5호스팩 80억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 IBKS제12호스팩 58억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 유안타제6호스팩 130억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 대신밸런스제8호스팩 100억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 하이제5호스팩 85억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 엔에이치스팩15 120억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 한화플러스제1호스팩 80억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 케이비제20호스팩 120억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 하나금융15호스팩 80억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 신영스팩6호 84억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 이베스트스팩5호 70억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 엔에이치스팩16호 75억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 하나금융16호스팩 70억원 100원 2,000원
키움제10호스팩 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권)

1,000원 2.0배 에이치엠씨아이비제4호스팩 80억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 미래에셋대우스팩 5호 94억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 교보10호기업인수목적 75억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 엔에이치스팩17호 120억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 DB금융스팩8호 100억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 에이치엠씨제5호스팩 100억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 엔에이치스팩18호 160억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 대신밸런스제9호스팩 70억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 유안타제7호스팩 87억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 한국제9호기업인수목적 80억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 신한제7호기업인수목적 80억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 하나금융17호기업인수목적 120억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 IBKS제15호스팩 64억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 하나머스트7호기업인수목적 70억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 DB금융스팩9호 80억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 유안타제8호기업인수목적 125억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 유진스팩6호 56억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 하이제6호기업인수목적 85억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 엔에이치스팩19호 960억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 삼성스팩4호 74억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 삼성머스트스팩5호 80억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 한화플러스제2호스팩 75억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 IBKS제16호스팩 63억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 유진스팩7호 80억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 대신밸런스제10호스팩 100억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 신한제8호스팩 125억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 엔에이치스팩20호 160억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 하나금융19호스팩 110억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 엔에이치스팩21호 125억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 대신밸런스제11호스팩 130억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 하이제7호스팩 100억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 교보11호스팩 84억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 엔에이치스팩22호 120억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 하나금융20호스팩 60억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 디비금융스팩10호 100억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 IBKS제17호스팩 50억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 한국제10호스팩 90억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 하나금융21호스팩 120억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 에스케이증권7호스팩 60억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 유진스팩8호 100억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 키움제6호스팩 64억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 미래에셋비전스팩1호 117억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 신한제9호스팩 80억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 신영스팩7호 84억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 상상인제3호스팩 90억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 하나금융22호스팩 100억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 케이비제21호스팩 150억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 교보12호스팩 115억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 엔에이치스팩23호 123억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 삼성스팩6호 100억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배
키움제10호스팩 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권)

대신밸런스제12호스팩 100억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 IBKS제18호스팩 80억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 신한제10호스팩 65억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 유안타제9호스팩 100억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 IBKS스팩19호 95억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 신영스팩8호 125억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 키움스팩7호 80억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 하나금융스팩23호 90억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 KB스팩22호 100억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 하나금융스팩24호 140억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 한화플러스스팩3호 100억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 유안타스팩10호 110억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 SK증권스팩8호 70억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 하나금융스팩25호 400억원 500원 10,000원 5,000원 2.0배 한국스팩11호 100억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 NH스팩24호 86억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 삼성스팩7호 300억원 100원 10,000원 5,000원 2.0배 IBKS스팩20호 80억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 교보스팩13호 76억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 NH스팩25호 50억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 KB스팩23호 120억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 대신밸런스제13호스팩 100억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 NH스팩26호 150억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 유진스팩9호 65억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 대신밸런스제14호스팩 110억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 NH스팩27호 130억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 IBKS스팩21호 80억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 비엔케이제1호스팩 80억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 신영스팩9호 103억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 미래에셋비전스팩2호 93억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 유안타제13호스팩 93억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 삼성스팩8호 400억원 500원 10,000원 5,000원 2.0배 하나26호스팩 110억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 엔에이치스팩28호 68억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 미래에셋드림스팩1호 700억원 500원 10,000원 5,000원 2.0배 유안타제12호스팩 90억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 IBKS제22호스팩 80억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 하나27호스팩 100억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 미래에셋비전스팩3호 90억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 키움제8호스팩 100억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 하이제8호스팩 85억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 KB제25호스팩 80억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 엔에이치스팩29호 255억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 하나29호스팩 90억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 교보14호스팩 77억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 DB금융스팩11호 100억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 SK증권제9호스팩 80억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 유안타제14호스팩 80억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 KB제26호스팩 100억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 하나28호스팩 130억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 SK증권제10호스팩 60억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 한국제12호스팩 80억원 100원
키움제10호스팩 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권)

2,000원 1,000원 2.0배 대신밸런스제15호스팩 130억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 유안타제11호스팩 100억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 대신밸런스제16호스팩 130억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 한화플러스제4호스팩 95억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 상상인제4호스팩 90억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 신한제11호스팩 360억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 에이치엠씨제6호스팩 80억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 KB제27호스팩 250억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 한국제13호스팩 80억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 엔에이치스팩30호 160억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 교보15호스팩 70억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 삼성스팩9호 200억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 IBKS제23호스팩 80억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 하나30호스팩 140억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 대신밸런스제17호스팩 110억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 IBKS제24호스팩 80억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 신영스팩10호 91.5억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 하나31호스팩 100억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 SK증권제10호스팩 80억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 비엔케이제2호스팩 80억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 유안타제15호스팩 130억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 하나32호스팩 60억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 신한제12호스팩 100억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 신한제13호스팩 60억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 하나33호스팩 70억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 유안타제16호스팩 103억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 SK증권제12호스팩 60억원 100원 2,000원 1,000원 2.0배 KB제28호스팩 100억원 2,000원 1,000원 2.0배 미래에셋비전스팩4호 133억원 2,000원 1,000원 2.0배 DB금융스팩12호 100억원 2,000원 1,000원 2.0배 미래에셋비전스팩5호 95억원 2,000원 1,000원 2.0배 한국제14호스팩 80억원 2,000원 1,000원 2.0배 KB제29호스팩 120억원 2,000원 1,000원 2.0배 미레에셋비전스팩6호 129억원 2,000원 1,000원 2.0배 에이치엠씨제7호스팩 140억원 2,000원 1,000원 2.0배 한국제15호스팩 125억원 2,000원 1,000원 2.0배 이베스트스팩6호 80억원 2,000원 1,000원 2.0배 SK증권제13호스팩 80억원 2,000원 1,000원 2.0배 엔에이치스팩31호 120억원 2,000원 1,000원 2.0배 교보16호스팩 116억원 2,000원 1,000원 2.0배 주1) 공모가 배수 = 공모시 발행가 ÷ 공모전 발행가 주2) 공모주주 주가희석률 = (공모시 발행가 - 가중평균 발행가) ÷ 공모시 발행가 한편, 투자자들의 투자판단을 돕기 위하여 동사의 공모 확정 가액에 따른 희석비율을 제시하면 다음과 같습니다. 구분 내용 비고 총납입금액 10,000백만원 주1) 총발행주식수 주2) 가중평균발행가 1,639원 주3) 공모전 주당발행가격(A) 1,000원 주당 확정공모가격 (B) 2,000원 공모전 주당발행가격 대비 주당 확정공모가격 배수(B/A) 2배 희석비율 주4) 주1) 총납입금액 = (공모전발행가 × 공모전발행주식수) + (CB 행사가액 * 전환가능주식수)+ ( 확정공모가격 × 공모주식수) 주2) 총발행주식수 = 공모전발행주식수 + 전환가능주식수 + 공모주식수주3) 가중평균발행가격 = 총납입금액 / 총발행주식수(CB 전액 전환 가정)주4) 희석비율 = ( 확정공모가격 - 가중평균발행가격)
키움제10호스팩 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권)

/ 확정공모가격 다. 종합 의견 대표주관회사인 키움증권㈜는 키움제10호기업인수목적㈜가 제공한 자료와 객관적으로 정확하고 신뢰할 수 있다고 믿어지는 자료를 중심으로 기업실사를 수행하였으며, 객관적인 입장에서 공정을 기하기 위하여 최선의 노력을 다하였습니다.키움증권㈜는 기업실사과정을 통해 발행회사인 키움제10호기업인수목적㈜로부터 제공받은 정보 및 자료에 기초하여 발행회사의 재무상태, 경영진의 경력사항 및 전문성, 합병대상 산업군의 산업동향, 유사회사의 주가 등 주식가치에 미치는 중요한 사항 등에 대하여 분석ㆍ평가한 결과, 키움제10호기업인수목적㈜에 대한 공모주식의 코스닥시장 상장 및 공모 확정 가액의 제시 과정이 타당하고 적합하게 작성되었다고 판단합니다.금번 공모는 국내외 거시경제 변수 변화로 투자수익에 대한 확실성이 저하될 수 있습니다. 투자자들께서는 상기 검토결과는 물론, 동 증권신고서 및 (예비)투자설명서에 기재된 동사의 회사 전반에 걸친 현황 등을 감안하시어 투자에 유의하시기 바랍니다.또한 대표주관회사가 현재 알고 있지 못하거나 중요하지 않다고 판단하여 동 증권신고서 및 (예비)투자설명서에 기재하지 않은 사항이라 하더라도 동사의 운영에 중대한부정적 영향을 미칠 수 있다는 가능성을 배제할 수는 없으므로, 투자자께서는 동 증권신고서 및 투자설명서에 기재된 정보에만 의존하여 투자판단을 해서는 안되며, 독자적이고도 세밀한 판단에 의해 투자결정을 하시기 바랍니다. (주13) 정정 전
민간임대허브제4호위탁관리부동산투자회사 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권)

II. 증권의 주요 권리 내용 1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등 가. 일반적인 사항 아니오 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 (주4) 정정 전 (주4) 정정 후 (주1) 정정 전 회차 : (단위 : 원, 주) 채무증권 명칭 무보증사채 모집(매출)방법 공모 권면(전자등록)총액 모집(매출)총액 발행가액 이자율 발행수익률 상환기일 2027년 12월 12일 원리금지급대행기관 NH농협은행(주)NH금융PLUS파크원센터 (사채)관리회사 DB금융투자(주) 비고 평가일 신용평가기관 등 급 2024년 11월 29일 한국신용평가 회사채 (AAA) 2024년 11월 29일 나이스신용평가 회사채 (AAA) 인수(주선) 여부 채무증권 상장을 위한 공모여부 인수 예 인수(주선)인 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표 NH투자증권 총액인수 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2024년 12월 12일 2024년 12월 12일 자금의 사용목적 구 분 금 액 운영자금 발행제비용 【국내발행 외화채권】 표시통화 표시통화기준발행규모 사용지역 사용국가 원화 교환예정 여부 인수기관명 보증을받은 경우 보증기관 지분증권과연계된 경우 행사대상증권 보증금액 권리행사비율 담보 제공의경우 담보의 종류 권리행사가격 담보금액 권리행사기간 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수 【주요사항보고서】 【파생결합사채해당여부】 기초자산 옵션종류 만기일 N 【기 타】 ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 11월 18일 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 무보증사채(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제362조 제8항 각호의 금융기관 등이 보증하지 아니함)이나, 주택도시보증공사가 본 사채의 원리금 지급을 보증하고 있음 ▶ 보증관련 사항 (1) 원리금에 대한 보증: "본 사채"의 원금상환과 이자지급(연체이자 포함) 등 일체의 지급의무에 대하여는 "지급보증인"인 주택도시보증공사가 보증한다. 다만, "자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 시행령 제362조 제8항 각호의 금융기관 등이 그 지급을 보증한 것이 아니므로, "본 사채"는 무보증 공모사채로 발행한다. (2) 발행회사는 인수계약서 제3조 제9항 및 제10항에 따른 원리금에 해당하는 금액을 각 이자지급기일 및 원금상환기일의 직전 영업일(인수계약서 제3조 제21항에 따라 기한이익이 상실된 경우에는 기한이익이 상실된 날의17시)까지 "본 사채"의 원리금지급대행기관에 예치하여야 하며, 원리금의 예치가 이루어지지 않을 경우 원리금지급대행기관은 즉시 해당 사실을 "지급보증인" 및 "사채관리회사"에게 통지하여야 하고, "지급보증인"은 이자지급기일 및 원리금 상환기일(인수계약서 제3조 제21항에 따라 기한이익이 상실된 경우에는 기한이익이 상실된 날의 익영업일)의 15시까지 원리금지급대행기관에 지급의무가 도래한 원리금( 인수계약서 제3조 제12항에 따른 연체이자 포함)을 입금하는 방법으로 보증의무를 이행하기로 한다. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 12월 12일이며, 상장예정일은 2024년 12월 13일임▶ 본 사채의 사채관리회사는 DB금융투자(주)임 주1) 본 사채는 2024년 12월 04일 09시에서 16시 30분까지 금융투자협회
민간임대허브제4호위탁관리부동산투자회사 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권)

K-bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 주2) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 국고채 3년 만기 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.00%p. ~ +0.60%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 가산(차감)금리는 2024년 12월 06일 정정증권신고서를 통해 공시할 예정입니다. (주1) 정정 후 회차 : (단위 : 원, 주) 채무증권 명칭 무보증사채 모집(매출)방법 공모 권면(전자등록)총액 모집(매출)총액 발행가액 이자율 발행수익률 상환기일 2027년 12월 12일 원리금지급대행기관 NH농협은행(주)NH금융PLUS파크원센터 (사채)관리회사 DB금융투자(주) 비고 평가일 신용평가기관 등 급 2024년 11월 29일 한국신용평가 회사채 (AAA) 2024년 11월 29일 나이스신용평가 회사채 (AAA) 인수(주선) 여부 채무증권 상장을 위한 공모여부 인수 예 인수(주선)인 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표 NH투자증권 총액인수 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2024년 12월 12일 2024년 12월 12일 자금의 사용목적 구 분 금 액 운영자금 발행제비용 【국내발행 외화채권】 표시통화 표시통화기준발행규모 사용지역 사용국가 원화 교환예정 여부 인수기관명 보증을받은 경우 보증기관 지분증권과연계된 경우 행사대상증권 보증금액 권리행사비율 담보 제공의경우 담보의 종류 권리행사가격 담보금액 권리행사기간 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수 【주요사항보고서】 【파생결합사채해당여부】 기초자산 옵션종류 만기일 N 【기 타】 ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 11월 18일 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 무보증사채(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제362조 제8항 각호의 금융기관 등이 보증하지 아니함)이나, 주택도시보증공사가 본 사채의 원리금 지급을 보증하고 있음 ▶ 보증관련 사항 (1) 원리금에 대한 보증: "본 사채"의 원금상환과 이자지급(연체이자 포함) 등 일체의 지급의무에 대하여는 "지급보증인"인 주택도시보증공사가 보증한다. 다만, "자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 시행령 제362조 제8항 각호의 금융기관 등이 그 지급을 보증한 것이 아니므로, "본 사채"는 무보증 공모사채로 발행한다. (2) 발행회사는 인수계약서 제3조 제9항 및 제10항에 따른 원리금에 해당하는 금액을 각 이자지급기일 및 원금상환기일의 직전 영업일(인수계약서 제3조 제21항에 따라 기한이익이 상실된 경우에는 기한이익이 상실된 날의17시)까지 "본 사채"의 원리금지급대행기관에 예치하여야 하며, 원리금의 예치가 이루어지지 않을 경우 원리금지급대행기관은 즉시 해당 사실을 "지급보증인" 및 "사채관리회사"에게 통지하여야 하고, "지급보증인"은 이자지급기일 및 원리금 상환기일(인수계약서 제3조 제21항에 따라 기한이익이 상실된 경우에는 기한이익이 상실된 날의 익영업일)의 15시까지 원리금지급대행기관에 지급의무가 도래한 원리금( 인수계약서 제3조 제12항에 따른 연체이자 포함)을 입금하는 방법으로 보증의무를 이행하기로 한다. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶