chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
한독 — 사업보고서 (2024.12)

지급이자율 계약만기일 수협은행 수협은행 하나은행 동 스왑계약을 당기말 현재의 공정가액으로 평가하여 위험회피에 효과적인 부분에 대한 법인세 효과 반영 후 평가이익 221백만원 을 당기의 기타포괄손익으로 인식하였습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 라이선스아웃(License-out) 계약 1) 계약총괄표 계약상대 체결일 계약종료일 내용 계약 금액 (원) 국가별/제품별로 상이 - Pan-TRK 저해 표적항암신약 'CHC2014'에 대한 기술 이전 및 전략적 협업 계약 - 계약금 및 마일스톤 8,625만 달러 외 판매 로열티 좌측 내용 참조 2) 세부내역 품목: HL5101 계약 상대방 계약내용 기술이전(License Out) 대상지역 전세계 (한국 제외) 계약기간 2021. 5 .10 ~ 특허 만료, 인허가 독점 만료 또는 첫 시판 후 10년 중 늦은 날 총 계약금액 수취금액 - Upfront 및 Technical Transfer 기술료 : USD 1,250,000- 마일스톤 기술료: USD 85,000,000 - 경상기술료(Royalty) : 연간 제품 판매 순매출액의 3.5~5.5% 계약조건 - Upfront 및 Technical Transfer 기술료 : 일시 수령- 마일스톤 기술료: 임상/허가 및 매출 성공에 따른 단계별 수령- 향후 매출 발생에 따른 경상기술료(Royalty) 별도 회계처리방법 금액 수취 시 일시 수익인식 개발진행경과 국내 임상 1상 완료 기타사항 (주)한독, (주)CMG제약, AUM Biosciences Pte Ltd 3사가 체결한 다자간 계약 나. 라이선스인(License-in) 계약 1) 계약총괄표 계약상대 체결일 종료일 내용 계약 금액 (원) 에스씨엠생명과학 주1) - 중증 아토피 피부염 치료를 위한 줄기세포치료제(SCM-AD)의 국내 개발 및 판매를 위한 라이선스 계약 - 40억원 지분투자와 병행 주1) 사노피아벤티스코리아 주1) 고혈압 치료 복합제의 국내 개발, 제조 및 허가를 위한 라이선스 계약 주1) 주1) 미국 Rezolute, Inc.사 'RZ358'과 'RZ402'의 국내 개발 및 상업화 독점 권한 취득 계약 체결 주1) 에이비엘바이오 주1) 에이비엘바이오에서 개발중인 ABL001, ABL111, ABL501의 국내 라이선스 계약 주1) 웰트 주1) 주1) 웰트에서 개발 중인 'WELT-A', 'WELT-I'의 한국시장을 대상으로 하는 사업화 진행에 대한 독점권 및 기타 파이프라인 우선검토권 계약 주1) 스파크바이오파마 주1) 주1) 스파크바이오파마에서 개발 중인 'SBP-101'의 암 대상 적응증 타겟 제품 판매 및 품목 허가권 및 기타 파이프라인의 우선검토권 계약 주1) 주1) 영업기밀에 해당하여 공개하지 않음. 2) 세부내역 계약 상대방 에스씨엠생명과학 계약내용 라이선스 계약 대상지역 대한민국 계약기간 계약 체결일: 2019.05.24계약 종료일: 비공개 총 계약금액 계약상 공개불가 지급금액 계약상 공개불가 계약조건 계약상 공개불가 회계처리방법 무형자산으로 인식 대상 제품 SCM-AD (중증 아토피 피부염을 위한 줄기세포 치료제) 개발진행경과 임상 2상 완료 기타사항 2) 품목: 아프로바스크 계약 상대방 사노피아벤티스코리아 계약내용 라이선스 및 협력 계약 대상지역 대한민국 계약기간 계약 체결일: 2019.10.18계약 종료일: 비공개 총 계약금액 계약상 공개불가 지급금액 계약상 공개불가 계약조건 계약상 공개불가 회계처리방법 해당 없음 대상 제품 사노피아벤티스의 고혈압 치료제 아프로바스크 및 코아프로바스크 개발진행경과 Approved 기타사항 계약 상대방 계약내용 국내 개발 및 상업화에 대한 독점 권한 획득 대상지역 대한민국 계약기간 계약 체결일: 2020.09.15계약 종료일: 비공개 총 계약금액 계약상 공개불가 지급금액 계약상 공개불가 계약조건 계약상 공개불가 회계처리방법 해당 없음 대상 제품 RZ358: 선천성 고인슐린증 치료제, 종양매개성 고인슐린증 RZ402: 당뇨병성 황반부종 치료제 개발진행경과 RZ358: 2020년 6월 FDA로부터 희귀소아질환
한독 — 사업보고서 (2024.12)

의약품, 2024년 11월 종양매개성 고인슐린증으로 인한 저혈당증 치료에 대한 희귀 의약품 지정을 받았으며, 미국/유럽 임상 3상 진행 중 RZ402: 임상2상 진행 중 기타사항 계약 상대방 에이비엘바이오 계약내용 국내 개발 및 상업화에 대한 독점 권한 획득 대상지역 대한민국 계약기간 계약 체결일: 2020.12.08 계약 종료일: 비공개 총 계약금액 계약상 공개불가 지급금액 계약상 공개불가 계약조건 계약상 공개불가 회계처리방법 해당 없음 대상 제품 ABL001: VEGF x DLL4 이중항체 치료제 ABL111: Claudin18.2x 4-1BB 이중항체 치료제 ABL501: PD-L1 x 4-LAG3 이중항체 치료제 개발진행경과 ABL001: 임상 2상(담도암, 한국) 완료 ABL501: 임상 1상(한국) 완료 기타사항 계약 상대방 웰트 계약내용 웰트에서 개발 중인 'WELT-A', 'WELT-I'의 한국시장을 대상으로 하는 사업화 진행에 대한 독점권 및 기타 파이프라인 우선검토권 계약 대상지역 대한민국 계약기간 계약상 공개불가 총 계약금액 계약상 공개불가 지급금액 계약상 공개불가 계약조건 계약상 공개불가 회계처리방법 해당 없음 대상 제품 WELT-A: 알코올중독 디지털치료제 WELT-I: 불면증 디지털치료제 개발진행경과 WELT-A: 개발 진행 WELT-I(슬립큐): 식약처 변경승인 및 상용화 완료 기타사항 계약 상대방 스파크바이오파마 계약내용 스파크바이오파마에서 개발 중인 'SBP-101'의 암 대상 적응증 타겟 제품 판매 및 품목 허가권 및 기타 파이프라인의 우선검토권에 대한 계약 체결 대상지역 대한민국 계약기간 계약상 공개불가 총 계약금액 계약상 공개불가 지급금액 계약상 공개불가 계약조건 계약상 공개불가 회계처리방법 해당 없음 대상 제품 SBP-101: 암 대상 적응증 개발진행경과 SBP-101: 국내 임상 1상 진행중 기타사항 다. 유통 및 판매 계약 1) 계약 총괄표 계약상대 체결일 종료일 내용 계약 금액 (원) 한국 릴리 주1) 주1) 한국릴리와 발기부전 및 양성전립선비대증 치료제 '시알리스®정(성분명: 타다라필)'의 국내 유통 및 판매 계약 체결. 주1) 한국화이자제약 주1) 주1) 화이자제약의 폐경 여성 대상 제품인 비비안트정(성분명: 바제독시펜 아세트산염) 및 듀아비브정(성분명: 바제독시펜 아세트산염/결합형 에스트로겐)에 대한 국내 유통 및 판매 계약 체결. 주1) 주1) 주1) 경구용 파브리병 치료제 '갈라폴드캡슐'에 대한 국내 유통 및 판매 계약 주1) 사노피파스퇴르(주) 주1) 주1) 백신 (아박심160U 성인용주, 아다셀주, 메낙트라주)에 대한 프로모션 계약 체결 주1) 한국노바티스 주1) 주1) 엑셀론F와 트리렙탈F의 국내 유통 및 프로모션 계약 주1) (주)한독테바 주1) 주1) 호흡기질환 치료제 듀오레스피 스피로맥스에 대한 공동 프로모션 재계약 체결 주1) 사노피아벤티스 코리아 주1) 주1) 스틸녹스F와 솔리안의 국내 유통 및 프로모션 계약 주1) 사노피아벤티스 코리아 주1) 주1) 데파킨의 국내 유통 계약 주1) 사노피아벤티스 코리아 주1) 주1) 항히스타민제 알레그라F의 국내 유통 및 프로모션 계약 주1) 사노피아벤티스 코리아 주1) 주1) 전립선비대증 치료제 자트랄의 국내 유통 및 프로모션 계약 주1) Amdipharm 주1) 주1) 항생제 루리드의 국내 제조 및 유통 계약 주1) 주1) 주1) 근골격계 통증 치료제인 미오날정의 국내라이센싱 및 공급 계약 연장 주1) (주)수젠텍 주1) 주1) SGTi-Allergy Screen combined/ Food/Inhalant (체외 제인 20-4571호)의 국내 판매에 대한 비독점 유통, 판매 계약 주1) 주1) 주1) 급성 골수성 백혈병 치료제 빅시오스의 국내 유통 계약 주1) 주1) 주1) 조혈모세포 이식 후 중증 간정맥폐쇄병의 치료제 데피텔리오 국내 유통 계약 주1) 로슈 코리아 주1) 주1) 만성 신질환 환자의 증후성 빈혈 치료제 미쎄라의 8가지 SKUs 국내 유통, 판매, 프로모션 계약 주1) 사노피아벤티스 코리아
한독 — 사업보고서 (2024.12)

주1) 주1) 투석을 받고 있는 만성 신장질환 환자의 혈청 인 조절 치료제제 렌벨라의 국내 유통 프로모션 계약 주1) Incyte 주1) 주1) 담도암 표적치료제 페미가티닙과 미만성거대B세포림프종 표적 치료제 타파시타맙의 국내 독점 유통 계약 주1) 한국노바티스 주1) 주1) 에너제어, 어택트라, 온브리즈의 국내 유통 및 프로모션 계약 주1) 한국화이자제약 주1) 주1) 화이자제약의 과민성 방광 증상 치료제인 토비애즈 서방정 (성분명: 페소테로딘)에 대한 국내 유통 및 판매 계약 주1) 주1) 주1) 일본 뇌염 예방 백신의 국내 유통, 판매, 프로모션 계약 주1) argenx 주1) 주1) 중증근무력증 치료제 비브가르트 국내 유통 계약 주1) 사노피아벤티스 코리아 주1) 주1) 기저 인슐린 란투스의 국내 유통 및 프로모션 계약 주1) 사노피아벤티스 코리아 주1) 주1) 아프로벨과 코아프로벨의 국내 유통 및 프로모션 계약 주1) 사노피아벤티스 코리아 주1) 주1) 아프로바스크의 국내 공급, 유통 및 프로모션 계약 주1) 주1) 주1) 리라글루티드 합성펩타이드 국내 유통, 판매, 프로모션 계약 주1) (주)한독소비 주1) 주1) 발작성 야간 혈색소뇨증 치료제 국내 유통 계약 주1) (주)한독소비 주1) 주1) 면역성 혈소판 감소증 치료제 국내 유통 계약 주1) 한국애보트 주1) 주1) 고지혈증 치료제 리피딜 슈프라, 리피딜 엔티 국내 유통 및 코프로모션 계약 (주 1) 주1) 영업기밀에 해당하여 공개하지 않음. 2) 세부내역 1) 품목 : 시알리스 계약상대방 한국릴리 계약내용 '시알리스정'의 국내 유통, 마케팅, 판매에 대한 권리 획득 대상지역 대한민국 계약기간 계약 체결일: 비공개계약 종료일: 비공개 총 계약금액 없음 지급금액 해당 없음 계약조건 해당 없음 회계처리방법 해당 없음 대상기술 미국계 제약사인 Eli Lilly사가 개발한 발기부전 및 양성전립선비대증 치료제 시알리스정(성분명: 타다라필) 개발진행경과 해당 없음 기타사항 2) 품목 : 듀아비브정 계약상대방 한국화이자제약 계약내용 '비비안트정' 및 '듀아비브정'의 국내 유통 및 판매 계약 대상지역 대한민국 계약기간 계약 체결일: 비공개계약 종료일: 비공개 총 계약금액 없음 지급금액 해당 없음 계약조건 해당 없음 회계처리방법 해당 없음 대상기술 하루 한 번 복용하는 선택적 에스트로겐 수용체 조절제 (SERM) 계열의 폐경 후 골다공증 예방 및 치료제 비비안트정 (성분명: 바제독시펜 아세트산염)하루 한 번 복용하는 조직 선택적 에스트로겐 복합제 (TSEC) 계열의 폐경과 연관된 혈관 운동 증상 개선 및 폐경 후 골다공증 예방을 위한 듀아비브정 (성분명: 결합형 에스트로겐/바제독시펜 아세트산염) 개발진행경과 해당 없음 기타사항 3) 품목: 갈라폴드캡슐 계약상대방 계약내용 경구용 파브리병 치료제 '갈라폴드캡슐'에 대한 국내 유통 및 판매 계약 대상지역 대한민국 계약기간 계약 체결일: 비공개계약 종료일: 비공개 총 계약금액 해당 없음 지급금액 해당 없음 계약조건 해당 없음 회계처리방법 해당 없음 대상 제품 Amicus Therapeutics의 갈라폴드캡슐 개발진행경과 해당 없음 기타사항 4) 품목: 아박심160U성인용주, 아다셀주, 메낙트라주 계약 상대방 사노피파스퇴르(주) 계약내용 공동 프로모션 계약 대상지역 대한민국 계약기간 계약 체결일: 비공개계약 종료일: 비공개 총 계약금액 해당 없음 지급금액 해당 없음 계약조건 해당 없음 회계처리방법 해당 없음 대상 제품 사노피파스퇴르의 아박심160U성인용주, 아다셀주, 메낙트라주 개발진행경과 해당 없음 기타사항 계약 상대방 한국노바티스 계약내용 유통 및 프로모션 계약 대상지역 대한민국 계약기간 계약 체결일: 비공개계약 종료일: 비공개 총 계약금액 해당 없음 지급금액 해당 없음 계약조건 해당 없음 회계처리방법 해당 없음 대상 제품 한국노바티스의 엑셀론 F (capsule, patch), 트리렙탈 F (tablet, suspension) 개발진행경과 해당 없음 기타사항 6) 품목: 듀오레스피 스피로맥스 계약 상대방
한독 — 사업보고서 (2024.12)

(주)한독테바 계약내용 공동 프로모션 계약 대상지역 대한민국 계약기간 계약 체결일: 비공개계약 종료일: 비공개 총 계약금액 해당 없음 지급금액 해당 없음 계약조건 해당 없음 회계처리방법 해당 없음 대상 제품 한독테바의 듀오레스피 스피로맥스 개발진행경과 해당 없음 기타사항 7) 품목: 스틸녹스 F, 솔리안 계약 상대방 사노피아벤티스 코리아 계약내용 유통 및 프로모션 계약 대상지역 대한민국 계약기간 계약 체결일: 비공개계약 종료일: 비공개 총 계약금액 해당 없음 지급금액 해당 없음 계약조건 해당 없음 회계처리방법 해당 없음 대상 제품 사노피피아벤티스의 스틸녹스 F (스틸녹스정, 스틸녹스CR정), 솔리안정 개발진행경과 해당 없음 기타사항 8) 품목: 데파킨 계약 상대방 사노피아벤티스 코리아 계약내용 유통 및 프로모션 계약 대상지역 대한민국 계약기간 계약 체결일: 비공개계약 종료일: 비공개 총 계약금액 해당 없음 지급금액 해당 없음 계약조건 해당 없음 회계처리방법 해당 없음 대상 제품 사노피아벤티스의 데파킨크로노정 개발진행경과 해당 없음 기타사항 9) 품목: 알레그라 F 계약 상대방 사노피아벤티스 코리아 계약내용 유통 및 프로모션 계약 대상지역 대한민국 계약기간 계약 체결일: 비공개계약 종료일: 비공개 총 계약금액 해당 없음 지급금액 해당 없음 계약조건 해당 없음 회계처리방법 해당 없음 대상 제품 사노피피아벤티스의 알레그라 F (알레그라정 30, 120, 180mg, 알레그라디정) 개발진행경과 해당 없음 기타사항 10) 품목: 자트랄 계약 상대방 사노피아벤티스 코리아 계약내용 유통 및 프로모션 계약 대상지역 대한민국 계약기간 계약 체결일: 비공개계약 종료일: 비공개 총 계약금액 해당 없음 지급금액 해당 없음 계약조건 해당 없음 회계처리방법 해당 없음 대상 제품 사노피피아벤티스의 자트랄정 개발진행경과 해당 없음 기타사항 11) 품목: 루리드 계약 상대방 Amdipharm 계약내용 제조 및 유통 계약 대상지역 대한민국 계약기간 계약 체결일: 비공개계약 종료일: 비공개 총 계약금액 해당 없음 지급금액 해당 없음 계약조건 해당 없음 회계처리방법 해당 없음 대상 제품 Amdipharm의 루리드정 개발진행경과 해당 없음 기타사항 12) 품목: 미오날 정 계약 상대방 계약내용 라이센스 및 공급 계약 대상지역 대한민국 계약기간 계약 체결일: 비공개계약 종료일: 비공개 총 계약금액 해당 없음 지급금액 해당 없음 계약조건 해당 없음 회계처리방법 해당 없음 대상 제품 한독의 미오날정 개발진행경과 해당 없음 기타사항 계약 상대방 주식회사 수젠텍 계약내용 판매 제휴 계약 대상지역 대한민국 계약기간 계약 체결일: 비공개계약 종료일: 비공개 총 계약금액 해당 없음 지급금액 해당 없음 계약조건 해당 없음 회계처리방법 해당 없음 대상 제품 (체외 제인 20-4571호) 개발진행경과 해당 없음 기타사항 14) 품목 : 빅시오스 계약상대방 계약내용 급성 골수성 백혈병 치료제 빅시오스의 국내 유통 계약 대상지역 대한민국 계약기간 계약 체결일: 비공개계약 종료일: 비공개 총 계약금액 해당 없음 지급금액 해당 없음 계약조건 해당 없음 회계처리방법 해당 없음 대상기술 다우노루비신(Daunorubicin)과 시타라빈(Cytarabine)을 함유하는 리포좀 형태의 급성 골수성 백혈병 치료제 개발진행경과 해당 없음 기타사항 15) 품목 : 데피텔리오 계약상대방 계약내용 조혈모세포 이식 후 중증 간정맥폐쇄병의 치료제 데피텔리 국내 독점 유통 계약 대상지역 대한민국 계약기간 계약 체결일: 비공개계약 종료일: 비공개 총 계약금액 해당 없음 지급금액 해당 없음 계약조건 해당 없음 회계처리방법 해당 없음 대상기술 개발진행경과 해당 없음 기타사항 16) 품목 : 미쎄라 계약상대방 로슈 코리아 계약내용 만성 신질환 환자의 증후성 빈혈 치료제 미쎄라의 국내 유통 및 프로모션 계약 대상지역 대한민국 계약기간 계약 체결일: 비공개계약 종료일: 비공개 총 계약금액 해당 없음 지급금액 해당 없음 계약조건 해당 없음 회계처리방법 해당 없음 대상기술 개발진행경과 해당 없음 기타사항 17)
한독 — 사업보고서 (2024.12)

품목 : 렌벨라 계약상대방 사노피아벤티스 코리아 계약내용 투석을 받고 있는 만성 신장질환 환자의 혈청 인 조절 치료제 렌벨라의 국내 유통/판매/프로모션 계약 대상지역 대한민국 계약기간 계약 체결일: 비공개계약 종료일: 비공개 총 계약금액 해당 없음 지급금액 해당 없음 계약조건 해당 없음 회계처리방법 해당 없음 대상기술 개발진행경과 해당 없음 기타사항 18) 품목 : 페미가티닙, 타파시타맙 계약상대방 Incyte 계약내용 담도암 표적치료제 페미가티닙과 미만성거대B세포림프종 표적 치료제 타파시타맙의 국내 독점 유통 계약 대상지역 대한민국 계약기간 계약 체결일: 비공개계약 종료일: 비공개 총 계약금액 해당 없음 지급금액 해당 없음 계약조건 해당 없음 회계처리방법 해당 없음 대상기술 FGFR2 유전자를 표적하는 담도암 표적 치료제 (페미가티닙), CD19 타겟하는 미만성거대B세포림프종 치료제 (타파시타맙) 개발진행경과 해당 없음 기타사항 19) 품목 : 에너제어, 어택트라, 온브리즈, 조터나 계약상대방 한국노바티스 계약내용 에너제어, 어택트라, 온브리즈, 조터나의 국내 유통 및 프로모션 계약 대상지역 대한민국 계약기간 계약 체결일: 비공개계약 종료일: 비공개 총 계약금액 해당 없음 지급금액 해당 없음 계약조건 해당 없음 회계처리방법 해당 없음 대상기술 한국노바티스의 에너제어, 어택트라, 온브리즈, 조터나 개발진행경과 해당 없음 기타사항 20) 품목 : 토비애즈 서방정 계약상대방 한국화이자제약 계약내용 '토비애즈 서방정'의 국내 유통 및 판매 계약 대상지역 대한민국 계약기간 계약 체결일: 비공개계약 종료일: 비공개 총 계약금액 해당 없음 지급금액 해당 없음 계약조건 해당 없음 회계처리방법 해당 없음 대상기술 하루 한 번 복용하는 항무스카린제 (Anti-muscarinic) 계열의 과민성 방광 증상의 치료제(성분명: 페소테로딘) 개발진행경과 해당 없음 기타사항 21) 품목 : 이모젭 주 계약상대방 계약내용 유통 및 프로모션 계약 대상지역 대한민국 계약기간 계약 체결일: 비공개계약 종료일: 비공개 총 계약금액 해당 없음 지급금액 해당 없음 계약조건 해당 없음 회계처리방법 해당 없음 대상기술 Substipharm 사의 이모젭 주 개발진행경과 해당 없음 기타사항 22) 품목 : 비브가르트(Vyvgart) 계약상대방 argenx 계약내용 중증근무력증 치료제 비브가르트(Vyvgart)의 국내 유통 계약 대상지역 대한민국 계약기간 계약 체결일: 비공개계약 종료일: 비공개 총 계약금액 해당 없음 지급금액 해당 없음 계약조건 해당 없음 회계처리방법 해당 없음 대상기술 비브가르트 (efgartigimod) 개발진행경과 계약상 공개불가 기타사항 23) 품목: 란투스 계약 상대방 사노피아벤티스 코리아 계약내용 유통 및 프로모션 계약 대상지역 대한민국 계약기간 계약 체결일: 비공개계약 종료일: 비공개 총 계약금액 해당 없음 지급금액 해당 없음 계약조건 해당 없음 회계처리방법 해당 없음 대상 제품 사노피피아벤티스의 란투스주 개발진행경과 해당 없음 기타사항 24) 품목: 아프로벨, 코아프로벨 계약 상대방 사노피아벤티스 코리아 계약내용 유통 및 프로모션 계약 대상지역 대한민국 계약기간 계약 체결일: 비공개계약 종료일: 비공개 총 계약금액 해당 없음 지급금액 해당 없음 계약조건 해당 없음 회계처리방법 해당 없음 대상 제품 사노피아벤티스의 아프로벨정, 코아프로벨정 개발진행경과 해당 없음 기타사항 25) 품목: 아프로바스크 계약 상대방 사노피아벤티스 코리아 계약내용 공급, 유통 및 프로모션 계약 대상지역 대한민국 계약기간 계약 체결일: 비공개계약 종료일: 비공개 총 계약금액 해당 없음 지급금액 해당 없음 계약조건 해당 없음 회계처리방법 해당 없음 대상 제품 사노피아벤티스의 아프로바스크정 개발진행경과 해당 없음 기타사항 26) 품목: 리라글루티드 합성펩타이드 계약 상대방 계약내용 유통, 판매, 프로모션 계약 대상지역 대한민국 계약기간 계약 체결일: 비공개계약 종료일: 비공개 총 계약금액 해당 없음 지급금액 해당 없음 계약조건 해당 없음 회계처리방법 해당
한독 — 사업보고서 (2024.12)

없음 대상 제품 Biocon Pharma Limited의 리라글루티드 합성펩타이드 개발진행경과 해당 없음 기타사항 27) 품목: 엠파벨리 계약 상대방 (주)한독소비 계약내용 발작성 야간 혈색소뇨증 치료제 국내 유통 계약 대상지역 대한민국 계약기간 계약 체결일: 비공개계약 종료일: 비공개 총 계약금액 해당 없음 지급금액 해당 없음 계약조건 해당 없음 회계처리방법 해당 없음 대상 제품 엠파벨리 개발진행경과 해당 없음 기타사항 28) 품목: 도프텔렛 계약 상대방 (주)한독소비 계약내용 면역성 혈소판 감소증 치료제의 국내 유통 계약 대상지역 대한민국 계약기간 계약 체결일: 비공개계약 종료일: 비공개 총 계약금액 해당 없음 지급금액 해당 없음 계약조건 해당 없음 회계처리방법 해당 없음 대상 제품 도프텔렛 개발진행경과 해당 없음 기타사항 29) 품목: 리피딜 슈프라, 리피딜 엔티 계약 상대방 한국애보트 계약내용 고지혈증 치료제의 국내 유통 및 프로모션 계약 대상지역 대한민국 계약기간 계약 체결일: 비공개계약 종료일: 비공개 총 계약금액 해당 없음 지급금액 해당 없음 계약조건 해당 없음 회계처리방법 해당 없음 대상 제품 리피딜 슈프라, 리피딜 엔티 개발진행경과 해당 없음 기타사항 라. 연구개발활동의 개요 (1) 연구개발조직 연구개발조직도.jpg 한독_연구개발조직(2024년 12월말 기준) 당사의 R R Center와 임상연구실, PV/CQ실, RA실 및 의학부로 구성되어 있고, 의학부는 의학1실, 의학2실, 의학자문실, MIR팀으로 구성되어 있습니다. R Center내의 신약개발연구실은 오픈이노베이션 전략을 통한 혁신적 제약 아이디어를 가진 스타트업 회사 발굴(타겟 발굴 및 질환군 선정) 및 자체 연구를 통해 혁신 신약 개발을 수행하고 있고, 제품개발연구실에서는 DRM(Dual Release Micro-coating) technology 등을 이용한 당뇨 복합제 개발을 비롯하여 훼스탈 신제품 연구 및 케토톱의 해외 수출을 위한 제제개선 및 새로운 적응증을 포함한 경피흡수 제제개발을 수행하고 있습니다. 이렇게 개발된 프로젝트는 임상연구실에서 임상시험개발 전략 및 계획을 수립 하고 임상시험을 수행하며, RA실에서 허가 업무를 진행하여 허가 획득을 하고 있으며, 의학부에서는 post-marketing study 및 제품과 관련된 안전성 정보를 수집, 평가, 관리 등의 기능을 수행합니다. 부서명과 담당업무는 아래와 같습니다. 부서명 담당업무 R Center 제품개발연구실, 신약개발연구실, 연구기획/관리팀 총괄 연구기획/관리팀 R Center 프로젝트 모니터링, 예산 및 국책과제 예산 관리, R 연구지원 및 행정 업무 진행 제품개발연구실 혁신신약 및 개량신약 연구개발, 제제연구 및 분석연구 Global 수출제품 개발, 기능성 소재, 건강기능식품, Platform tech. 개발, 일반의약품 신제품개발 신약개발연구실 혁신신약 연구개발, 신규타겟 탐색, 선도물질 발견 및 최적화, 전임상 연구개발, 독성, DMPK연구 개발, Open Innovation 임상연구실 신제품 개발과 관련한 임상시험개발 전략 및 계획 수립, 연구계획서 및 보고서 작성.1상~3상 임상시험 및 4상, PMS, 기타 의뢰자 주도 임상시험 계획 및 수행 PV/CQ실 제품과 관련된 안전성 정보를 수집, 평가, 관리하고, 임상연구 및 Pharmacovigilance 관련 활동/업무들이 국내외 규정을 준수하며 이들 활동 자체 및 활동을 통해 생성된 data의 quality가 유지 될 수 있도록 함 RA실 의약품 등의 허가를 획득ㆍ유지, 신규제품 도입/영업ㆍ마케팅/생산 등 전 분야에 걸쳐 적절한 약사법적인 Compliance를 유지할 수 있도록 조언 및 자문 의학부 의학실, MS팀 총괄 의학1실 일차의료영역 (고혈압, 당뇨, 고지혈증, 골다공증, 호흡기 및 비뇨기 질환 등) 에서의 연구 및 학술 지원 활동 (의료전문가와의 학술 논의, 자문회의, 의학컨설팅, 연구자주도 연구 관리, 학회 운영지원 등) 의학2실 특수의료영역 (혈액질환, 고형암, 희귀질환 등) 에서의 연구 및
한독 — 사업보고서 (2024.12)

학술 지원 활동 (의료전문가와의 학술 논의, 자문회의, 의학컨설팅, 연구자주도 연구 관리, 학회 운영지원 등) 의학자문실 신약개발 및 학술 주제에 대한 사내 의학자문 제공 및 대외 학술 교류활동 MIR팀 의약품 정보 제공 및 판촉물 검토(Promotional Material Review) (2) 핵심 연구인력 성명 직급 부서 최종학위 주요 학력 및 경력 주요연구실적 백승호 전무 의학부 박사 한양대학교 의과대학 학사(1993.02) 영국 런던보건대학원 보건학 석사(2001.08) 울산대학교 의과대학 의학박사(2005.12) 서울아산병원 가정의학과 전공의(~1997) 인제대학교 서울백병원 가정의학과 전임강사(~2005) 사노피-아벤티스(~2008) 베링거-잉겔하임(~2009) 글락소스미스클라인(~2013) 서울아산병원 임상시험센터(~2017) 한국노바티스(~2019) 현. (주)한독 의학부 Medical Director 주요 연구실적에 대해 미기재를 요청 현복진 상무 임상연구실 석사 이화여자대학교 약학사 (1998. 02) 서울대학교 보건학 석사 (2006. 02) 가톡릭대학교 성모병원 (~2000. 10) CJ 제약본부 (~2001.10) 한국로슈 (~2011.05) 한국BMS제약 (~2019.05) 현. (주)한독 상무 주요 연구실적에 대해 미기재를 요청 이인경 상무 RA실 석사 이화여자대학교 약학사 (1995.02) 이화여자대학교 약학석사 유기합성전공 (1997.02) 한국노바티스 (~2002) 종근당 (~2012) 한독 (~2017) 한국알보젠 (~2018) 현. (주)한독 상무 주요 연구실적에 대해 미기재를 요청 문병곤 상무 R Center 박사 일본 동경대학교 면역학 박사(2002.03) 일본 학술진흥재단 소속 특별 연구원(~2004.03) 한화케미칼 중앙연구소(~2012.05) 삼성 종합기술원(~2015.12) 삼성 바이오에피스(~2017.02) 엔지켐생명과학(~2020.07)현. (주)한독 상무 주요 연구실적에 대해 미기재를 요청 마. 연구개발비용 (1) 연결재무제표 기준 (단위 : 원) 과 목 제67기 제66기 제65기 비 고 비용의성격별 분류 원 재 료 비 인 건 비 감 가 상 각 비 위 탁 용 역 비 기 타 연구개발비용 계 회계처리내역 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) 회계처리금액 계 정부보조금 연구개발비용 합계 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] (2) 별도재무제표 기준 (단위 : 원) 과 목 제67기 제66기 제65기 비 고 비용의성격별 분류 원 재 료 비 인 건 비 감 가 상 각 비 위 탁 용 역 비 기 타 연구개발비용 계 회계처리내역 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) 회계처리금액 계 정부보조금 연구개발비용 합계 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 바. 연구개발 실적 (1) 연구개발 실적 및 계획(주)제넥신과 공동 개발하고 있는 HL2356(소아 및 성인 성장호르몬 결핍증 치료제)은 hybrid Fc 기술을 융합한 바이오신약 프로젝트로 국내ㆍ외 시험기관에서 임상2상 연장연구까지 완료 되었으며, 임상3상을 계획하고 있습니다. CMG 제약과 혁신신약으로 공동 개발 중인 HL5101(표적항암치료제)은 국가항암신약개발사업단 과제에 선정되어 비임상 완료 후 임상1상을 국내 네 개 기관에서 완료하였고, 2021년 5월 AUM 바이오사이언스사에 기술이전 계약을 체결하였습니다. 암세포의 신생혈관생성억제 작용기전을 가진 이중항체 항암제 HD-B001A에 대한 담도암 임상 2상 진행 중이며 미국 Compass Therapeutics사와 함께 담도암에 대한 2/3상 임상시험을 진행 예정입니다. 또한 2023년 6월 식품의약품안전처 글로벌혁신제품 신속심사(GIFT)키움 프로그램에 선정되어 개발 과정에서 식약처와의 밀착 협의 및 검토를 받을 것으로 기대합니다. 구분 품목 적응증 연구 시작일 현재 진행단계(국가) 승인일 비고 바이오 베터 HL2356 성인 성장호르몬결핍증 치료제 2012년 임상2상(한국, 독일 등 유럽) 2014년 (한국) 소아
한독 — 사업보고서 (2024.12)

성장호르몬결핍증 치료제 임상2상(한국, 러시아, 우크라이나 등 동유럽) 2015년 (그리스) 합성신약 HL5101 표적항암치료제 2015년 임상1상(한국) 2019년(한국) "AUM Biosciences Pte Ltd"와 기술이전 계약체결함(2021.5) 바이오 베터 HD-B001A 담도암치료제 2021년 임상2상(한국) 2021년 (2) 연구개발 세부 현황1) HL2356 ① 구분 바이오 베터 ② 적응증 소아 및 성인 성장호르몬결핍증 치료제 ③ 작용기전 뇌하수체 전구에서 분비되는 호르몬으로서 수용체와 결합하여 IGF-1을 발현시킴으로써 세포의 성장/재생에 관여함 ④ 제품의 특성 지속형 hyFc 기술 기반으로 성인 및 소아 성장호르몬 결핍환자에서 안정성과 2주형 치료제로서 가능성 확인 ⑤ 진행경과 성인 임상 2상 완료 및 소아 임상 2상 완료중국 파트너사 I-Mab에서 소아 임상 3상 진행 중 ⑥ 향후계획 미국 임상 3상을 위한 준비 중 ⑦ 경쟁제품 1세대 hGH Biosimilar의 경우 TEVA(Tev-Tropin), LG(Valtropin), Sandoz(Omnitrope)가 출시되어 기존 제품인 Genotropin(Pfizer), Nutropin AQ(Genentech/Roche), Norditropin(Novo Nordisk), Saizen(Merck Serono)등과 경쟁하고 있으나 시장 점유율이 낮고 아직까지 성공적으로 출시된 2세대 제품이 없음 ⑧ 관련논문 등 ⑨ 시장규모 글로벌 성장호르몬은 약 35억 달러 규모의 시장으로 매년 약 4~5%의 증가가 예측됨 (Versartis, Prolor 발표자료) ⑩ 기타사항 제넥신과 공동개발, 범부처신약개발사업단(KDDF) 지원식약처 개발단계 희귀의약품 지정(2024년 3월 4일) 2) HL5101 ① 구분 합성신약 ② 적응증 표적항암치료제 ③ 작용기전 ④ 제품의 특성 신규 타겟인 NTRK gene fusion을 가진 cancer에 효과를 보이는 항암신약 ⑤ 진행경과 국내 4개 기관에서 임상 1상 완료/ AUM 바이오사이언스사에 기술이전 계약을 체결 ⑥ 향후계획 AUM 바이오사이언스사의 글로벌 임상 2상 ⑦ 경쟁제품 ⑧ 관련논문 등 해당사항 없음 ⑨ 시장규모 TRK inhibitor 시장이 형성 중인 단계로써 현재는 시장 규모를 산정할 수 없음 ⑩ 기타사항 CMG 제약과 공동개발, 항암신약개발사업(2017~2021)AUM Biosciences Pte Ltd와 기술이전 계약 체결(2021.05) ① 구분 바이오 베터 : 이중항체 항암제 ② 적응증 담도암 ③ 작용기전 암세포의 신생혈관생성을 억제 ④ 제품의 특성 이중항체 항암제로서 VEGF 와 DLL4를 동시에 억제하여 VEGF 내성 극복 및 강한 항암 활성을 기대함. ⑤ 진행경과 국내 4개 기관에서 임상 2상 진행 중 ASCO GI 2023 중간 결과 발표: 2023년 1월 식약처 글로벌혁신제품 신속심사(GIFT)키움 프로그램에 선정: 2023년 6월 ⑥ 향후계획 미국Compass Therapeutics사와 미국, 한국에서 임상2/3상 진행 ⑦ 경쟁제품 VEGF 와 DLL4를 동시에 억제하는 이중항체 항암제로는 OncXerna Therapeutics/Mereo BioPharma Group사에서 개발중인 OMP-305B83 (Navicixizumab)와 AbbVie사에서 개발중인 ABT-165 (Dilpacimab)가 있음. 두 품목 모두 현재까지 시장에 출시되지 않았으며 임상 1상 또는 2상 진행중임. ⑧ 관련논문 등 ⑨ 시장규모 전세계 담도암 시장은 2017년 기준 1억6천8백만 달러 규모이며, 2018년부터 2024년까지의 CAGR은 6.6%로 2024년 시장은 약 2억6천2백만 달러 규모로 예상) ⑩ 기타사항 에이비엘바이오 라이선스 계약 7. 기타 참고사항 가. 시장여건 및 영업의 개황 등 (1) 사업부문 사업부문 주요사업영역 주요제품 의약품 전문 및 일반 의약품 제조 및 판매 당뇨병치료제 아마릴/테넬리아/란투스, 고혈압 치료제 아프로바스크/아프로벨/코아프로벨, 트리테이스, 신장질환 관련 치료제
한독 — 사업보고서 (2024.12)

렌벨라/미쎄라, 성인백신 아다셀/펜탁심 등, 호흡기치료제 조터나/에너제어, 중추신경치료제 스틸녹스/트리렙탈, 희귀질환 치료제 갈라폴드/엠파벨리/도프텔렛, 항암제 데피텔리오/빅시오스/페마자이레/민쥬비, 관절염 치료제 케토톱, 소화제 훼스탈/훼스탈 슈퍼자임, 클리어틴, 페스 등 의료기기 의료기기, 진단시약 판매 가정용 진단기기 브랜드 바로잰, 체외진단의료기기, 연구용제품의료기기 등 헬스케어제품 건강기능식품, 일반식품 제조 및 판매, 특수의료용도식품 판매 건강식품 테라큐민, 건강기능식품 브랜드 네이처셋, 숙취해소제 레디큐, 특수의료용도식품 네오케이트/인파트리니/압타밀펩티 등 수탁생산 수탁생산 및 QC서비스 의약품 수탁생산 및 품질관리 서비스제공 등 부동산 임대업 사옥 등 일부 임대 본사 사옥 일부 임대 등 (2) 공시대상 사업부문 지배적 사업부분에 해당하는 의약품, 의료기기, 건강기능 식품 관련 시장과 산업의 특성을 명시합니다. 1) 산업의 특징제약산업은 국민의 생명과 안전에 직결되는 산업으로 타 산업에 비하여 정부의 규제가 강하지만, 질병에 대한 이환율을 감소시켜 국민의 사망률을 낮추고, 더 많은 사람에게 더 나은 치료를 행할 수 있도록 하는 등 사회에 많은 경제ㆍ복지 편익을 제공하는 산업입니다. 또한 제약산업은 기술집약도가 높은 첨단 산업의 한 분야로서 특허 등 지적재산권에 의한 기술 보호 장벽 및 기술 우위에 따른 독점력이 강한 산업으로 신제품 개발에 막대한 비용 및 위험을 수반하기는 하지만 고부가가치를 창출하는 미래성장 산업으로 분류되고 있습니다. 최근 인구 고령화, 신의료기술 출현 등으로 지속적인 시장 확대가 예상됨에 따라 정부에서는 제약 산업을 우리나라의 잠재 미래 산업으로 기대하여 제약 산업의 성장을 견인하는 정책 제시와 지속 발전형 산업 구조를 구축하는 방안을 구체화하고 있습니다. 의료기기 산업은 기초 의료용품, 진단 기기, 의료용 로봇 및 수술 기기 등 다양한 제품군으로 구성되며, 기술 발전 및 기술간의 융합ㆍ응용되는 특성으로 점차 복잡해지고 더욱 다양화되는 추세입니다. 의약품과 마찬가지로, 정부의 의료 정책 및 관리제도와 밀접한 관련성이 있습니다. 특히, 의료기기 시장은 의료 진단과 치료에 전문성을 가진 병원이 주요 수요처로 시장 수요에 영향을 미치고, 상대적으로 기술 집약ㆍ첨단화 정도에 따라 시장 진입 장벽이 높고 가격 탄력성이 낮습니다. 의료 기기는 제품 개발부터 생산까지 약 3~5년 정도가 소요되어 의약품보다 비용 회수 기간이 짧은 장점이 있으나, 개별 제품의 시장규모가 작고 수명주기가 짧아 연구개발에 지속적인 투자가 요구되는 산업입니다. 건강기능식품 시장은 홍삼, 종합비타민, 프로바이오틱스 등 고시형 품목과 개별인정형 제품류 주성분에 따라 매우 다양한 제품이 출시되고 있으며, 건강에 대한 관심이 증가하고 인구 고령화에 따른 지속적인 성장이 기대되는 산업입니다. 한국건강기능식품협회가 발표한 '2024 건강기능식품 시장현황 및 소비자 실태 조사'에 의하면 2024년 소비자 구매 경험률은 82.1%로 10가구 중 8가구가 1년에 한 번 이상 건강기능식품을 구매한 것으로 나타났습니다. 구매가구수는 2024년 17,793가구로 2020년 대비 1,610가구 증가했습니다. 연평균 400가구씩 꾸준히 증가하고 있는 추세입니다. 최근 소비자층의 변화도 두드러지고 있습니다. 2022년까지는 51세 이상 고연련층이 주 소비층을 형성했으나, 최근에는 2040세대의 소비 비중이 증가하고 있습니다. 이처럼 건강기능식품 시장은 새로운 소비층 유입과 제품 다변화를 이어가며 지속 성장하고 있는 시장입니다. 2) 산업의 성장성식품의약품안전처에 의하면 2023년 국내 의약품 시장의 주요 특징은 의약품 생산실적 역대 최고, 수입 점유율하가, 원료의약품·일반의약품 생산실적 최근 5년 중 가장 높으며, 코로나19 엔대믹으로 의약품 생산 상위권에서 백신 이탈, 다양한 바이오 의약품 고른 성장, 바이오시밀러 강세, 방역물품 외 의약외품 생산실적 7.1% 성장 등으로 요약하였습니다. 2023년 의약품 생산실적은 30조
한독 — 사업보고서 (2024.12)

6,303억원으로 2022년(28조 9,503억 원) 대비 5.8% 증가하며 관련 통계 집계(1998년부터) 이후 처음으로 30조원을 돌파하였으며, 최근 10년간 지속적으로 증가세에 있습니다. 특히 2023년 의약품 생산은 국내총생산(GDP) 대비 1.37%, 전체 제조업 분야 대비 5.64% 수준으로 최근 5년 중 가장 큰 비중을 차지했으며, 최근 5년간 연평균 성장률은 8.2%로 같은 기간 국내총생산(*) 성장률(3.8%) 보다 2배 이상 높았습니다. (*) '23년 국내총생산(GDP) : 2,236조 3,294억원 (출처: 한국은행 경제통계시스템) 한편 2023년 의약품 수입실적은 전년(11조 3,653억원) 대비 5.8% 감소한 10조 7,061억원이었으며, 수입점유율(*)은 의약품 생산의 높은 성장 대비 수입의 감소에 따라 전년(38.1%) 대비 10.8% 감소한 34.0%로 낮아졌습니다. (*) 수입점유율 = (수입 금액/시장규모)×100 반면 2023년 의약품 수출실적은 전년(10조 4,561억원) 대비 5.5% 감소한 9조 8,851억원이었으나, 다만 수입실적이 수출실적보다 더 큰 폭으로 낮아져 무역수지(*) 적자 폭은 전년 대비 882억원 줄었습니다. (*) 무역수지 = 수출 금액 - 수입 금액 ('22) 9,092억원 적자 → ('23) 8,210억원 적자 국내 의약품 생산 증가는 완제의약품과 전문의약품의 지속적인 성장이 밑바탕이 되고 있으나, 2023년에는 원료의약품과 일반의약품의 성장세가 높아져서 그 비중이 증가하였습니다. 원료의약품 생산실적은 3조 7,682억원으로 최근 5년 중 가장 높았습니다. 전년(3조 3,792억원) 대비 11.5% 상승해 전체 의약품 생산실적 중에서 원료의약품이 차지하는 비중은 12.3%로 전년(11.7%) 대비 소폭 증가하였습니다. 일반의약품 생산실적은 3조 8,482억원으로 최근 5년 중 가장 높았습니다. 전년(3조 5848억원) 대비 7.3% 상승해 완제의약품 생산실적 중에서 일반의약품이 차지하는 비중은 14.3%로 전년(14.0%) 대비 소폭 증가했는데, 이는 감기 증상 완화를 위한 의약품 수요 증대(*)에 따른 대응이 주요 원인으로 보입니다. (*) 콧물약, 기침가래약, 해열진통제 : ('22) 8,053억원 → ('23) 8,796억원 (9.2% 증가) 2023년은 코로나19 엔데믹으로 인해 코로나19의 영향이 크게 약화되며 국내 의약품 생산의 상위 품목 및 업체 등의 동향에 큰 변화가 나타났습니다. 품목 측면에서는 코로나19 백신 2개 품목과 독감 예방 백신 1개 품목 등 총 백신 3개 품목이 완제의약품 생산실적 상위 10위권 내에서 빠졌습니다. 또한 상위 10개 업체들의 생산실적은 9조 2,915억원으로 이들이 전체 생산실적에서 차지하는 비중은 소폭 감소(*)했습니다. (*) 생산실적 상위 10개 업체 비중 : ('22) 31% → ('23) 30% 2023년 기준 국내 의료기기 시장은 총 10조 7,270억원으로 2022년 대비 -9.69% 감소한 것으로 집계되었습니다. 국산 의료기기 점유율은 42.4%로 전년 대비 -4.5% 감소하였습니다. 수출액(6조 7,697억원)과 수입액(6조 1,819억원)은 2022년 대비 감소(-33.5%, -2.1%)했습니다. 2023년 의료기기 무역수지는 5,878억원으로 흑자를 기록하며 2020년 첫 흑자 이후 4년 연속 흑자를 달성했습니다. 식품의약품안전처 집계에 따르면 2023년 기준 국내 건강기능식품 시장규모는 5조 1,628억원으로 전년대비(5조 3,924억원) 4.3% 감소하였으며, 2022년 건강기능식품의 국내 생산 실적은 2조 7,585억원으로 전년대비(2조 8,050) 1.7% 감소하였습니다. (시장규모=매출-수출+수입) 2023년 건강기능식품 시장의 총 매출액을 기준으로 품목별 구성을 살펴보면, 홍삼 품목의 매출이 전체 매출의 21.9%를 구성하고 있으며, 개별인정형제품이 18.1%, 프로바이오틱스 16.5%, 비타민 및 무기질 13.7%, EPA 및 DHA 함유 물질 6.5%의 매출 규모로
한독 — 사업보고서 (2024.12)

순위를 이었습니다. 해당 품목들이 차지하는 매출은 전체 건강기능식품의 76.7%로 나타나 소비자들의 건강 식품에 대한 요구가 면역 증진과 피로 회복으로 집중되고 있는 것으로 보입니다. 건강기능식품 시장은 고령 사회 진입과 삶의 질 추구에 대한 인식 확대, 건강에 대한 관심 증대와 소득수준의 향상 등으로 꾸준한 성장이 예상됩니다. 식약처는 국정과제인 '바이오ㆍ디지털헬스 글로벌 중심국가 도약'을 위해 적극적인 규제 외교를 바탕으로 국제 규제를 선도하기 위해 노력하고 있으며, 앞으로도 우수한 K-의약품등이 전 세계 시장을 선도할 수 있도록 생산ㆍ수출 규제 지원 등 최선을 다할 계획이라고 밝혔습니다. 3) 경기변동의 특성 및 경쟁 요소식품의약품안전처에 따르면 2023년 기준 의약품 제조 업체 수는 총 617개로 전년 대비 2개 업체가 감소하였고, 총 생산 금액은 30조 6,303억원으로 전년 대비(1조 6,800억원) 5.8% 증가, 총 품목 수는 27,745개로 전년 대비(27,661개) 0.3% 증가하였습니다. 제약산업은 다른 산업에 비해 높은 내수 의존도를 나타내고 있으며, 경기변동에 대해비교적 비탄력적이며, 특히 전문의약품의 경우에는 제품의 특성상 경기변동에 대해 비교적 안정적이라고 할 수 있습니다. 그러나, 거시경제 측면에서 해외 원료의약품 및 완제의약품의 수입 의존도가 높은 업계 특성상 불안정한 환율과 상승하는 소비자 물가 지수는 제약 산업의 지속적 성장에 부정적인 영향을 끼칠 수 있습니다. 국내 의약품 산업은 국내 생산에 기반을 둔 내수 완제품 중심으로 그 동안 복제약 판매를 통한 경쟁이 주를 이루었습니다. 특히, 수익성이 낮고 재투자 여력이 부족한 다수의 중소 규모 기업들이 좁은 국내 시장에서 과당 경쟁을 하며 여러 사회적인 이슈를 초래하기도 하였습니다. 최근 정부에서는 일괄 약가 인하를 포함하여, 약제 급여 적정성 평가, 처방 총액 절감 인센티브 제도 등 다양한 정책으로 건강보험 재정 건전성을 높이기 위한 노력을 지속적으로 전개하고 있고, 리베이트 투아웃제, 경제적 이익 지출 보고서 의무화 법 등 강력한 유통 구조 개선 정책을 시행하고 있습니다. 이러한 국내 과당경쟁과 각종 규제 강화로 인해 국내 제약기업들은 세계 시장으로 진출하여 활동 영역을 확대하고 있는 추세이며 글로벌 제품 경쟁력, 의약품에 대한 지적재산권 보호 및 해외 허가 획득 등 글로벌 역량을 갖춘 기업이 경쟁 우위를 가질 것으로 보입니다. 식품의약품안전처에 따르면 2023년 국내 의료기기 제조업체는 4,223개로 2022년 대비 1.13% 증가하였고, 품목 수는 18,310개로 2022년 대비 2.99% 증가하였습니다. 전체 생산 금액은 2022년 15조 7,374억원에서 11조 3,148억원으로 -28.10% 감소하였습니다. 우리나라 의료기기 산업은 수입의존도가 60%를 상회하며 무역수지 적자가 이어지고 있었으나, 2020년 이후 코로나19 진단검사 관련 품목 급성장에 기인해 2020년부터 의료기기 무역수지가 흑자로 전환됐습니다. 식약처는 2019년 「의료기기산업 육성 및 혁신의료기기 지원법」(의료기기산업법), 「체외진단의료기기법」제정을 통해 의료기기산업 육성을 위한 기반을 마련하였고, 본격 시행을 통해 우수한 의료기기의 신속한 제품화 지원 및 국민건강 증진을 위하겠다고 밝혔습니다. 건강기능식품 제조업체 수는 2023년 기준 591개로 2022년 대비 25개(4.4%) 증가하였으나, 연 매출액 10억 미만의 소규모 업체의 사업체 수 비중은 전체의 67.9%이지만, 매출액은 전체의 1.8% 불과한 것으로 조사되었습니다. 4) 자원조달상의 특성국내 제약산업은 대부분 기초 원재료를 수입에 의존하고 있고, 의약외품, 수입완제의약품 및 진단용 의약품 등은 상대적으로 매출 원가율이 매우 높은 수익구조를 지니고 있습니다. 그러므로 이러한 원가 구조에서 환율 상승은 매출 원가 상승의 직접적인 요인으로 작용하게 됩니다. 국내 상위 제약업체들은 원료의 국산화에 많은 노력을 기울이고는 있으나 중국ㆍ인도 등에 비해 가격 경쟁력이 없어 원료 수입은 매년
한독 — 사업보고서 (2024.12)

증가하는 추세입니다. 1999년에 수입완제 의약품에 대한 보험 약가 등재가 이루어짐으로써 수입완제 의약품의 수입이 점점 증가하고 있으며 나아가 국내에서 행해지던 외국 제약사로부터의 위수탁 생산도 생산 일원화 전략 및 생산 단가 절감 등의 이유로 중국ㆍ인도 등지로 이전하고 있는 실정입니다. 5) 국내 제약사 매출액 순위 (단위 : 억원) 2023년 2022년 2021년 회사명 매출액 회사명 매출액 회사명 매출액 유한양행 유한양행 유한양행 종근당 종근당 종근당 대웅제약 녹십자 녹십자 녹십자 대웅제약 대웅제약 한미약품 한미약품 한미약품 광동제약 광동제약 광동제약 보령 보령 JW중외제약 한독 한독 한독 ※ 상기 매출액은 각 회사의 공시(별도 재무제표 기준) 내용을 참고하였습니다. 나. 주요 재무정보 별도 재무제표 기준, 2024년 당사는 2023년 대비 3.23% 감소한 5,013억원의 매출을 기록하였습니다. 매출총이익은 2023년 대비 5.27% 감소한 1,546억원을 기록하였고 영업이익은 2023년 대비 85.43% 감소한 20억원, 당기순손실은 457억원을 기록했습니다. 다. 신규사업의 내용 - 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다. 라. 지적재산권 보유현황(요약) ※상세 현황은 '상세표-5. 지적재산권 보유현황(상세)' 참조 (기준일 : 2024년 12월 31일 (단위 : 개) 구분 지적재산권 변동내역 비고 기초 증가 감소 기말 상표 특허 디자인 합계 마. 법률/규정 등에 의한 규제사항 (1) 관계법령 - 의료법, 약사법, 의료기기법, 식품안전법 및 보건복지부/식품의약품안전처의 각종 령ㆍ예규ㆍ고시, KGMP, KGCP, KGSP 등 (2) 정부의 규제 - 정부는 국민 보건 수준 향상을 목적으로 건강보험재정 운용 강화와 의약품 산업 유통과정의 투명화를 위한 의약품 산업의 규제를 강화하고 있습니다. 전국민 건강보험제도에 따른 보장성 강화의 이면으로 약제비 지출의 절대 상승이 일어나자 정부는 1999년 실거래가상환제 도입부터 현재까지 약 20년에 걸쳐 의약품의 가격 통제 정책을 펼치고 있습니다. 최근 정부는 약가 관리뿐만 아니라 의약품의 품질 관리를 동반하기 위하여 2019년 3월 '제네릭 의약품 약가제도 개편방안'을 발표하였고, 의약품의 품질과 허가ㆍ약가를 연계시켜 의약품의 효능과 안전성 관리를 강화할 계획을 밝혔습니다. 이로써 제약 기업에게는 개발 책임을 강조하고, 정부는 약가 안정과 품질 보장을 이룰 계획입니다. 2021년 7월 정부는 동일한 생동물학적 동등성 시험자료를 이용한 허가 품목 개수 제한(1+3)을 담은 개정약사법을 공포하였습니다. 기존에는 동일한 생물학적 동등성 시험자료를 이용해 추가로 품목허가를 신청할 수 있는 개수 제한이 없어 품목 난립에 따른 과당경쟁과 제품 품질 저하로 이어졌지만 추가 품목허가 신청 개수가 3개로 제한됨에 따라 제약산업의 경쟁력이 강화될 것으로 예상하고 있습니다. 의약품 유통과정의 투명화를 위한 리베이트 규제로는 2008년 '약사법 시행 규칙'을 개정하여 리베이트 수령 약사의 자격정지 및 면허취소 규정 신설, 2009년 리베이트 제공으로 적발 된 약품의 보험 약가 인하 내용이 담긴 '국민건강 보험 요양급여 기준에 관한 규칙' 개정, 2010년에는 의약품 및 의료기기의 거래에서 리베이트 제공자와 수수자의 형사처벌이 가능하게 되는 '리베이트 쌍벌제'를 시행하였으며 2014년에는 리베이트 제공 사실이 두 차례 적발되면 해당 제품을 급여에서 제외하는 '리베이트 투아웃제'를 도입하였습니다. 2018년에는 국민건강보험법 개정에 따라 리베이트 약제에 대한 약가인하 연동 제도가 다시 도입되었고, 과징금 최대 부과기준을 상향 조정하는 등 제재가 더욱 강화되었습니다. 2016년 9월, 부정청탁 및 금품 등 수수의 금지에 관한 법률(김영란 법)이 본격 시행되며, 해당 법의 적용 대상이 되는 공공기관, 공직자 등, 공무수행사인과의 공정한 직무수행, 투명성 등이 더욱 중요하게 대두되었습니다. 2018년 1월, '지출보고서 제도'가 시행되어 의약품 공급자 및 의료기기 제조업자 등은 의료인,
한독 — 사업보고서 (2024.12)

약사 등에 제공한 경제적 이익 내용과 근거자료를 체계적으로 관리ㆍ보관할 의무가 부여되었습니다. 본 제도는 의약품 및 의료기기 거래 과정의 투명성을 높이고 시장의 자정 능력을 제고하기 위한 목적을 지니며, 규제와 처벌 등 사후 정책 중심이었던 기존 리베이트 정책을 사전 예방 체제로 전환할 수 있을 것이라는 기대를 받고 있습니다. 2021년 7월, 지출보고서 작성과 관련한 개정 약사법, 의료기기법이 공포되었고, 일명, CSO(Contract Sales Organization)라고 불리는 '영업대행사(의약품/의료기기 판촉영업자)'도 지출보고서 작성을 의무화하여, CSO를 통한 우회적인 불법 리베이트 행위를 통제할 제도적 장치를 마련하게 되었습니다. 아울러, 복지부에서 지출보고서에 관한 실태조사를 실시하고 그 결과를 공포하도록 하였습니다. 이에 따라 2023년 지출보고서에 대한 첫 실태조사가 실시되었고, 12월 그 결과가 공포되었습니다. 2024년부터 지출보고서 공개제도가 최초 시행되었습니다. 약사법, 의료기기법에 따라 의약품 공급자 및 의료기기 제조업자 등은 지출보고서관리시스템 등 보건복지부장관이 지정하는 시스템을 통해 의료인 실명 및 영업 기밀을 제외한 지출보고서를 5년간 일반에 공개해야 합니다. 또한, 2024년 10월부터 의약품 판촉영업자(CSO)신고제가 실시되고, 2025년 2월부터 의료기기 CSO 신고제가 실시되면서, 의약품/의료기기 유통질서가 보다 투명하게 관리되고 보건의료인에 대한 경제적이익제공에 관한 관리가 한층 강화될 것으로 전망됩니다. (3) 정부의 지원 - 정부는 국민 보건 수준 향상을 목적으로 건강보험재정 운용 강화와 의약품 산업 유통과정의 투명화를 위한 의약품 산업의 규제를 강화하고 있습니다. 2023년 3월 발표한 '제3차 제약ㆍ바이오 산업 육성ㆍ지원 종합계획(2023~2027년)'에 의하면 제 2차 종합계획 시행 결과, 민간 R 연평균 13.7% 성장을 견인하였습니다. 또한 2018년부터 2022년까지 9개의 신약이 개발(국내 승인)되어 총 36개의 국내 신약이 개발되었고, 총 9개의 글로벌 허가를 획득하였습니다. 기술역량을 확인할 수 있는 기술 수출은 해마다 증가하여 2017년~2021년까지 총 91건, 40.1조원으로 2021년 역대 최대 실적을 기록하였으며, 제약바이오산업 일자리는 2016년 9.5만명에서 2021년 12만명으로 26.5% 증가하였고 제약바이오 전문인력 3.5만명 양성 및 430여개 기업 창업이라는 성과를 달성하였습니다. 제2차 종합계획 시행 결과와 더불어 발표된 '제3차 제약 ㆍ 바이오 산업 육성 ㆍ 지원 종합계획(2023~2027년)'은 블록버스터급 혁신 신약 2개, 수출 2배 달성 등 글로벌 6대 제약강국으로 도약하기 위한 전략을 담고 있습니다. 이 계획은 ① 글로벌 신약 창출을 위한 R 투자 확대, ② 제약바이오산업 투자 및 수출지원 강화, ③ 제약바이오 융복합 인재 양성, ④ 글로벌 수준의 규제 혁신 및 공급망 인프라 확대의 4대 목표와 12대 추진 전략을 설정하고 있습니다. 정부는 '바이오헬스 글로벌 중심국가 도약'과 '바이오헬스 산업 글로벌 경쟁 우위 및 초격차 확보'를 위하여 국무총리를 비롯하여 12개 중앙행정 기관장과 분야별 민간위원 17명을 위원으로 위촉ㆍ구성한 범정부 거버넌스인 바이오헬스혁신위원회를 구성하였습니다. 바이오헬스혁신위는 정부 부처간 흩어진 규제ㆍ지원을 통합ㆍ조정할 예정이며, 미래 성장동력으로 바이오헬스 산업 집중 지원을 위한 혁신적 연구개발(R) 발굴 및 추진전략, 의사과학자 등의 핵심인재 양성 전략을 제시할 예정입니다. 향후 복지부는 '제약바이오 글로벌 6대 강국 달성'이라는 비전 아래, 글로벌 블록버스터급 신약 창출, 글로벌 50대 제약기업 육성, 의약품 수출 2배 달성, 제약바이오 산업 양질의 일자리 창출, 임상시험 글로벌 3위 달성 등 목표를 추진할 계획입니다. 정부는 우리 사회의 경제 활성화와 신산업 육성을 위해 혁신적인 규제 개혁의 의지를보이고 있습니다. 새로운 융합 기술과 산업의 변화 속도에 맞는 지원을 통해 산업 발전을
아이디피 — 사업보고서 (2024.12)

II. 사업의 내용 [주요 용어 설명] 용어 염료승화방식 승화성 염료가 도포된 리본에 열을 발산하는 프린터 헤드를 이용하여 리본의 염료를 승화시켜 용지에 안착하는 인쇄방식 직전사 방식 승화된 인쇄용 리본의 염료가 직접 출력 매체(카드, 용지) 표면에 직접 침투하여 인쇄되는 방식. 재전사 방식 승화된 인쇄용 리본의 염료가 전사용 필름 표면에 인쇄된 후 전사 필름을 출력 매체(카드, 용지) 표면에 부착하는 방식. 라미네이팅 카드 인쇄 후 표면에 필름을 입혀 코팅 처리하는 과정으로 사용수명 증대, 홀로그램을 추가 후 보안요소로 활용. 인쇄용 리본 얇은 비닐원단에 승화성 염료가 도포된 형태. 일반적으로 인쇄 용도에 따라 풀 컬러 구현이 가능한 YMCK(Yellow/Magenta/Cyan/Black)가 한 사이클로 이루어진 리본과 단색(K 블랙, R 레드, B 블루 등) 리본이 있음 카드 인코딩 카드에 특정 정보를 기록하는 과정으로 통상 3가지(Magnetic, IC, RF) 인코딩 방식을 사용함 마그네틱 카드 인코딩 자기 테이프를 카드 뒷면에 붙이고 자기 띠에 자력을 이용하여 정보를 기록하는 방식 접촉식(IC) 카드 인코딩 카드에 부착된 IC칩에 정보를 기록하는 방식으로 플래시메모리를 내장하고 있으며 데이터 암호화가 가능해 높은 보안성 및 기능성으로 마그네틱 카드의 단점을 보완한 방식. 비접촉식(RF) 카드 인코딩 카드 내부에 무선 통신이 가능한 모듈 및 안테나를 내장하여 RF(무선 주파수)를 이용하여 정보를 기록하는 방식으로 입력기기 단자부와 밀착하지 않아도 통신이 이루어지며 신속한 사용이 가능한 장점이 있음. 리라이터블 카드 열에 의해 색이 변화되는 물질이 코팅된 카드로 프린터 헤드의 열을 직접 카드 표면에 전달해 색을 변화시켜 쓰기와 지우기를 반복할 수 있는 카드. 레이저 인그레이빙 특정 파장의 레이저 빔을 카드 표면에 발산하여 카드 표면을 미세하게 태워서 각인하는 방식. 레이저 출력량을 조절해 카드 표면 질감 변화 및 색의 변화를 발생시켜 사용. 플리퍼 (Flipper) 카드 양면인쇄를 위한 카드를 뒤집는 역할을 하는 카드 프린터 부가 장치의 한 종류. 카드 호퍼 프린터에 인쇄할 카드를 공급(Input) 또는 인쇄된 카드를 적재(Output)하기 위한 카드 프린터 부가 장치의 한 종류. 카드 카트리지 카드 호퍼에 부착하는 카드 적재함으로 카드 프린터에 사용되는 부가 장치의 한 종류. CR80 및 CR79 타입 카드 카드 크기를 나타내는 규격으로 국제 표준CR80(86 x 54mm), CR79(84 x 52mm) 1. 사업의 개요 카드프린터란 규격화된 카드 표면에 사진 또는 텍스트를 인쇄하는 장비로 신분증, 금융카드, 멤버쉽카드 등 특화된 카드 발급에 사용되는 특수 프린터입니다. 단순히 인쇄만 하는 것이 아니라 마그네틱, IC, RF가 내장된 카드에 디지털정보를 인코딩할 수 있게 지원하여, 보안이 필요한 구역의 출입카드, 개인정보가 담긴 전자신분증, 은행, 증권사 등에서 발행하는 선불/체크카드, 증권카드 발급에도 사용되고 있습니다. [데스크탑 카드프린터 사용처] 구분 최종 소비자 발급방식 사용용도 유통시장 교육시설 현장 학생증, 도서관 카드 기업체 현장 사원증 소매점 현장 회원카드, 적립카드, 보증카드 이벤트, 레저 중앙/현장 행사 출입카드, 멤버십카드, 포토카드, 티켓 등 출입통제 중앙/현장 보안구역 출입통제, 근태관리, 방문자 카드 프로젝트시장 관공서, 지자체 중앙/현장 정부발급 신분증, 의료보험증, 자격증, 지역화폐 등 금융시장 은행, 증권, 보험사 현장 신용/체크카드, 입출금카드, 선불카드, 증권카드 등 당사는 데스크탑 카드프린터를 자체 개발하여 매출액의 약 73%를 해외에 수출하고 있으며, 지속적인 신제품 출시와 가격 경쟁력 확보를 통해 2023년 기준 전 세계 시장 점유율 5.8%를 차지하고 있습니다. 국내에서는 대한민국 운전면허증 발급장비로 선정되어 2017년부터 도로교통공단 전국 운전면허시험장에서 연간 745만장 이상 운전면허증 발급에 사용되고 있는 등 국내외 공공기관에서 우수한 제품 성능을 인정받고
아이디피 — 사업보고서 (2024.12)

있습니다.또한 당사는 카드프린터 전용 인쇄리본 등의 프린터 소모품을 제조, 판매하고 유지보수 서비스를 제공하는 사업구조를 가지고 있어, 카드프린터에 수반되는 애프터마켓의 안정적인 매출군을 확보하고 있습니다. 보고서 작성기준일 현재 당사의 매출은 카드프린터 43%, 소모품 47%, 기타 10%로 구성되어 있으며, 중장기적으로는 소모품(인쇄용 리본 등) 매출 비중의 점진적 증가가 예상됩니다.당사의 제품은 전량 국내 외주생산처에서 생산되고 있으며, 연간 프린터 36,000대, 인쇄용 리본 720,000롤 수준의 생산CAPA를 확보하고 있습니다. 2024년 공장 가동률은 이며, 주요 생산공정은 조립공정으로 구성되어 있기 때문에 주요 생산설비의 기계장치 비중은 낮은 편이고, 대부분 생산관련 금형으로 구성되어 있습니다.당사는 미국, 일본, 두바이에 해외영업 거점과 해외물류 창고(유럽, 중동)를 설치하여 현지 신규거래선 발굴 및 현지 영업을 강화해오고 있습니다. 당사는 국내외 대리점 판매를 기본 판매 정책으로 시행하고 있으며, 당사에서 각 국가별 대리점에 공급을 하면 현지 대리점이 보유한 유통채널에 따라 최종 고객에게 판매되는 구조입니다. 또한 고객의 구매오더(P.O)를 수시로 접수하여 4주~6주 이내에 납품되는 단납기 주문이 많은 것이 특징입니다. 최근에는 B2C 비즈니스를 미주지역에서 시작하였으며, 이커머스 전용모델을 출시하여 판매하고 있습니다. 당사는 높은 수출 비중에 따른 환율변동위험에 노출되어 있기 때문에, 외화관리 규정과 외환리스크 관리조직을 통한 위험관리체계를 구축하고 있으나, 현재 환헤지를 위해 가입한 상품이나 투자한 상품은 없습니다. 또 낮은 차입금으로 인해 이자율위험이 매우 적고, 부채비율 로 높은 수준의 재무 건전성을 확보하고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원) 구분 2024년 2023년 2022년 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 제품 카드프린터 소모품 기타 소계 상품 용역 합계 주1. 주요 매출 품목에 대한 설명은 다음과 같습니다. 구분 품 목 내 용 제품 카드프린터 SMART 시리즈 제품 사양에 따라 단면, 양면 인쇄가 가능하며, 카드에 정보 입력을 위한 다양한 인코딩 옵션을 지원함라미네이터 모듈추가를 통해 라미네이션 지원함(SMART-21/31제외) 소모품 인쇄용 리본 카드 인쇄에 사용되는 컬러, 모노(단색) 염료가 도포된 제품 필름 카드 표면을 보호하는 기능과 홀로그램을 통한 보안강화 기능 기타 옵션 등 카드프린터 옵션 제품, 리본파쇄기, 카드공급장치 등 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : 천원) 품목 2024년 (제20기) 2023년 (제19기) 2022년 (제18기) 제품 카드프린터 소모품 주1. 카드프린터 가격은 기본모델과 옵션 장착된 모델이 합산된 수치이며, 연간 판매금액을 품목 수량으로 나눈 평균가격입니다. 주2, 동일한 제품군(단일, 양면, 라미네이션 등)에 속한 프린터라도 해당연도 기능별 모델의 판매량에 따라 가격은 일부 변동된 것으로 나타날 수 있으나 동일 모델의 판매가격 변동성은 낮은편입니다. 주3. 리본은 컬러의 종류, 장착 프린터 기종에 따라 가격이 상이합니다. 다. 외주생산에 관한 사항 당사는 설립후 자체 생산을 진행하였으나 출하물량이 증가하면서 카드프린터는 2010년부터 외주생산 방식을 채택하고 있고, 인쇄용 리본은 2019년 4분기부터 외주생산으로 전환하였습니다. 정밀제어기술 기반의 구조설계 및 셋팅, 구동 프로그램 등은 당사에서 직접 연구개발하고 있으며, 조립 및 포장/출하 공정은 외주로 진행하고 있습니다.리본 원재료는 국내외 염료 전문기업이 생산하고 있으며, 반제품 형태로 공급받아 당사 프린터에 구동 가능한 기구물과 RF Tag를 조립하여 판매하고 있습니다. 또한 지속적인 리본 판매수량 증가가 예상됨에 따라 안정적인 물량 수급과 생산성 향상을 위한 포장 자동화설비 구축을 계획하고 있습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 매입현황 (단위 : 천원) 매입유형 구 분 2024년 (제20기) 2023년
아이디피 — 사업보고서 (2024.12)

(제19기) 2022년 (제18기) 원재료 헤드 전자부품 기구물 소모품 기타 소계 외주가공비 상품 합 계 [특수관계자 매입현황] (단위 : 천원) 매입처 매입유형 2024년 (제20기) 2023년 (제19기) 2022년 (제18기) ㈜아이디스홀딩스 제수수료 ㈜아이디스 광고선전비 에버린트㈜ 외주가공비 ㈜빅솔론 원재료 ㈜코텍 원재료외 판매보증비 나. 주요 원재료 등의 가격 변동 추이 (단위 : 개/원) 매입유형 구 분 2024년 (제20기) 2023년 (제19기) 2022년 (제18기) 원재료 헤드 전자부품 기구물 소모품 다. 생산 능력 및 생산 실적 (단위 : 대, 롤) 품목 구 분 2024년 (제20기) 2023년 (제19기) 2022년 (제18기) 프린터 생산능력 생산실적 소모품(리본) 생산능력 생산실적 라. 생산 능력 산출 근거 카드 프린터 모델별 사양과 옵션 부착에 따라 ST(표준 작업시간) 시간이 상이하기 때문에 가장 생산량이 많은 모델(SMART-51)을 기준으로 1일 8시간, 20일 생산을 가정하여 산정한 CAPA입니다.. 품목 구 분 2024년 (제20기) 2023년 (제19기) 2022년 (제18기) 프린터 일CAPA 150대 150대 150대 월CAPA 3,000대 3,000대 3,000대 리본 일CAPA 3,000롤 3,000롤 3,000롤 월CAPA 60,000롤 60,000롤 60,000롤 마. 생산 가동률 (1) 평균가동시간 사업부문 사업소 1일평균 가동시간 월평균 가동일수 가동일수 총 가동시간 카드프린터 충주공장 (2) 가동률 사업부문 평균가동시간 실제가동시간 평균가동율 카드프린터 바. 생산설비에 관한 사항 (1) 생산설비 현황 (단위 : 백만원) 구분 자산별 기초가액 당기증감 당기상각 기말가액 증가 감소 구로공장 건물 기계장치 공기구비품 합계 (2) 설비의 신설·매입 계획 (단위 : 백만원) 구분 예상소요자금 예상투자액 투자효과 2025년 2026년 2027년 기계장치 리본생산 포장공정 자동화 공기구비품 신제품 개발 및 생산성 향상(금형) 합계 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 매출 유형 품 목 2024년 (제20기) 2023년 (제19기) 2022년 (제18기) 제품 카드프린터 수출 내수 소계 소모품 수출 내수 소계 기타 수출 내수 소계 소계 수출 내수 소계 상품 수출 내수 소계 용역 수출 내수 소계 합계 수출 내수 소계 나. 판매 경로 등 (1) 판매조직 당사는 메이저 카드프린터 제조사들이 소재한 미국에 2013년 현지법인을 설립하였으며 북미와 남미 영업을 총괄하고 있습니다. 지리적 제약이 따랐던 MEA지역에는 현지사무소를 개설하여 중동, 아프리카 시장 영업 강화하고 있습니다. 일본 법인의 경우 현지 영업을 위한 영업거점 확보 필요성으로 현지 협력사와 합작의 형태로 설립하였으며 당사의 영업 인력이 상주하고 있지는 않습니다. 향후에도 신규시장 진입 및 영업 활성화 목적으로 해외 영업거점을 지속적으로 확충해 나갈 예정입니다. 구분 업무내용 해외 영업팀 본사 - 유럽, 아시아 거래선 발굴 및 영업관리, 미국법인 영업지원 - 오더 접수/출하 업무 - 해외전시회 참가(참관) 두바이사무소 - 중동, 아프리카 거래선 발굴 및 영업관리 - 해외전시회 참가(참관) 유럽 - 유럽 신규 거래선 발굴 및 현지 거래선 관리 국내영업팀 - 국내 대리점 영업관리, 매출/수금 관리 미국법인 - 북미, 남미 거래선 발굴 및 영업관리 - 온라인스토어 영업관리 일본법인 - 현지 영업거점 확보(합작법인 영업인력) (2) 판매경로 당사는 국내외 대리점 판매를 기본 정책으로 하고 있습니다. 내수시장은 일부 예외적인 경우를 제외하고는 대리점을 통해 판매하고 있습니다. 해외시장은 국가별 대리점, 당사 해외법인에게 직접수출하는 방식과 국내 에이전트를 통한 간접수출 방식으로 구분됩니다. 대리점이라 함은 당사의 제품만 독점 판매 하거나 경쟁사의 제품도 동시에 취급하고 있는 유통채널을 의미합니다. 당사에서 각 국가별 대리점에 공급을 하면 현지 대리점이 보유한 유통채널에 따라 최종 고객에게 판매되는
아이디피 — 사업보고서 (2024.12)

구조입니다. 구분 판매경로 결제조건 수출 주문 → 생산 → 해외법인 → 대리점 → 고객 선금 또는 30일~90일 외상매출 주문 → 생산 → 대리점 → 고객 내수 주문 → 생산 → 고객 주문 → 생산 → 대리점 → 고객 (3) 판매전략 당사는 각 국가별 대리점을 지정하여 제품을 공급하고 있습니다. 대리점 판매 방식은 해당 Distributor의 판매 능력에 따라 매출이 크게 좌우되는 한계가 있습니다. 당사는 이러한 한계점을 해소하기 위해 국가별 멀티채널을 확보하여 대리점간 경쟁을 유도하는 한편, 우수 판매채널은 차별화된 프로모션을 제공하여 각 채널의 판매량 증대를 위한 동기부여를 제공하고 있습니다. 다수의 국가에 수출을 하는 사업 특성에 따라 대리점 판매방식은 마케팅 및 영업비용 절감효과가 크기 때문에 직접영업 방식보다 효율적이며, 국가별 시장 상황과 프로젝트 정보 등의 현지상황에 민첩하게 대응할 수 있는 장점이 있습니다. 또한 지속적인 시장 점유율을 확대하기 위해 영업권 보호 조치를 적극적으로 시행하고 있습니다. 영업권 보호 조치란 A사가 판매하는 제품과 B사가 판매하는 제품의 코드를 구분하여 A사가 판매한 프린터에는 A사가 판매하는 리본만 동작하도록 프린터와 리본을 제조시 매칭하여 공급하는 것입니다. 대리점 입장에서는 프린터만 판매하는 것이 아니라 안정적인 소모품 수익을 보장받을 수 있기 때문에 타사 제품보다 경쟁력 있는 가격으로 최종고객에게 판매가 가능합니다. 이를 통해 병행수입 등으로 발생가능한 시장혼란과 분쟁을 방지하고, 대리점의 브랜드 충성도를 확보해 나갈 수 있습니다. 다. 수주상황 당사는 고객의 구매오더(P.O)를 접수하여 4주~6주 이내에 납품되는 단납기 주문이 대부분으로 높은 변동성에 따라 수주상황을 기재하기 어렵습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험, 신용위험 및 유동성 위험과 같은 다양한 금융 위험에 노출되어 있으며, 전반적인 위험관리정책은 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 가. 외환위험 당사의 2024년 기준 수출 비중이 약 73%로 외화거래 수행에 따른 환율변동위험에 노출되어 있기 때문에, 외화관리 규정을 제정하여 외환리스크 관리조직을 구성하고, 전월 평균환율 대비 10% 이상의 환율 변동이 발생될 시 보고하는 관리체계를 구축하였습니다. 당사는 현재 환헤지를 위해 가입한 상품이나 투자한 상품은 없습니다. 당기말 및 전기말 현재 외화로 표시된 화폐성자산,부채의 금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 USD EUR JPY USD EUR JPY 현금및현금성자산 매출채권 외화자산계 매입채무 외화부채계 [외환리스크 관리조직] 구성원 보고사항 대표이사,경영지원본부장(2인) 월별 외환거래실적 및 보유현항 월별 환율변동 현황 반기별 외환차손익 및 환산손익현황 기타 외환리스크 관리에 필요한 사항 나. 이자율위험 이자율위험은 미래의 시장 이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동 금리부 조건의 예금과 차입금에서 발생하고 있습니다. 회사의 이자율위험관리의 목표는 이자율 변동으로 인한 변동성 축소와 이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 제고하는데 있습니다. 회사는 외부차입금 최소화 및 보유 예금의 최적화를 추진하고 있으며, 주기적으로 국내외금리동향 모니터링을 실시하여 이자율 변동에 대한 대응방안을 수립하고 있습니다. 당기말 및 전기말 현재 차입금과 관련하여 이자율이 1%변동시 이자율변동이 당기손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 1%상승시 1%하락시 1%상승시 1%하락시 법인세비용차감전순이익증가(감소) 다. 가격위험 연결회사는 재무상태표상 기타포괄손익-공정가치측정금융자산으로 분류되는 회사 보유지분증권의 가격위험에 노출되어 있으며, 당기말 및 전기말 현재 주가지수 5% 변동시 상장지분상품의 가격변동이 기타포괄손익(기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익)에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위:
아이디피 — 사업보고서 (2024.12)

천원) 구 분 당기말 전기말 5% 상승시 5% 하락시 5% 상승시 5% 하락시 법인세차감전포괄손익 법인세효과 법인세차감후포괄손익 라. 신용위험 신용위험은 거래상대방이 의무를 이행하지 못하여 손실이 발생할 위험입니다. 회사는 주요하게 매출채권, 대여금 등 영업활동 및 금융기관 예금, 외환거래, 기타 금융상품 등 재무활동으로 인한 신용위험에 노출되어 있습니다. 회사는 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고 있으며, 금융자산의 신용보강을 위한 정책과 절차를 마련하여 운영하고 있습니다. 회사는 신규 거래처와 계약시 공개된 재무정보와 신용평가기관에 의하여 제공된 정보 등을 이용하여 거래처의 신용도를 평가하고 이를 근거로 신용거래한도를 결정하고 있으며, 담보 또는 지급보증을 제공받고 있습니다. 회사는 주기적으로 거래처의 신용도를 재평가하여 신용거래한도를 조정하고 있으며, 회수가 지연되는 금융자산에대하여는 분기 단위로 회수지연현황 및 회수대책이 보고되고 있으며 지연사유에 따라 적절한 조치를 취하고 있습니다. 회사의 매출채권및기타채권은 다수의 거래처에 분산되어 있어 신용위험의 집중은 없으며, 우리은행 등의 신용등급이 우수한 금융기관에 현금및현금성자산 등을 예치하고 있으므로 신용위험은 제한적입니다.당기말 및 전기말 현재 당사의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 현금및현금성자산 단기금융상품 매출채권 미수금 미수수익 대여금 보증금 합 계 마. 유동성위험 회사는 미사용 차입금 한도를 적정 수준으로 유지하고, 영업 자금 수요를 충족시키기 위해 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링하고 있습니다. 현재 회사는 유동성위험을 관리하기 위해 사용가능한 차입금 한도 4,000백만원(전기말: 4,000백만원)을 확보하고 있습니다. 당기말 현재 금융부채의 계약상 만기는 다음과 같습니다 (단위: 천원) 구 분 3개월 미만 1년 미만 1-5년 5년 이상 합 계 매입채무 리스부채 기타채무 합 계 바. 자본위험관리 회사의 자본위험관리는 건전한 자본구조의 유지를 통한 주주이익의 극대화를 목적으로 하고 있으며, 최적 자본구조 달성을 위해 부채비율, 순차입금비율 등의 재무비율을 매월 모니터링하여 필요한 경우 적절한 재무구조 개선방안을 실행하고 있습니다. 당기말 및 전기말 현재 연결회사의 부채비율은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 부채총계 자본총계 부채비율 사. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요 계약 등 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 연구개발 조직 구분 주요 업무 연구소 연구소장 - 연구소 개발 기획 및 총괄 H/W팀 - 회로설계, 펌웨어 개발 기구설계팀 - 기구설계 전반, BOM 생성 S/W팀 - SDK, 드라이버 개발, 카드 발급 소프트웨어 개발, 전산시스템 개발 로봇팀 - 로봇 설계, 구현 테스트 지원 - 제품테스트, 전산관리 등 다. 연구개발 실적 (1) 재전사 프린터 항목 세부 내용 연구과제 재전사 프린터 개발 연구기간 연구기관 아이디피(주) 연구결과 및 기대효과 - 직접 가열식 재전사 헤드를 사용한 짧은 대기시간- 선명한 화질의 풀컬러 인쇄 및 레진 인쇄- 에러카드 배출 기능- MS, IC, RF 등 다양한 인코딩 지원- RF Tag를 사용한 소모품 잔량확인 및 경보- JAM 자동/수동 배출- 높은 신뢰성, 편리한 유지 상품화여부 (2) 컴팩트 직전사 프린터 항목 세부 내용 연구과제 컴팩트 직전사 프린터 모델 개발 연구기간 연구기관 아이디피(주) 연구결과 및 기대효과 - 선명한 화질의 풀컬러 인쇄 및 레진 인쇄 - Front In/Out 카드 공급/배출 - MS 인코딩 지원 - 수동 공급 방식 - 컴팩트한 사이즈 - 높은 신뢰성, 편리한 유지보수 상품화여부 SMART-21 출시(수출용) (3) 라미네이터 항목 세부 내용 연구과제 라미네이터 개발 연구기간 연구기관 아이디피(주)
아이디피 — 사업보고서 (2024.12)

연구결과 및 기대효과 - 직접 가열식 재전사 헤드를 사용한 짧은 대기시간- 오버레이타입 라미네이션 지원- 라미네이터 헤드 안정성 개선 상품화여부 (4) 컴팩트 멀티 호퍼 항목 세부 내용 연구과제 컴팩트 멀티 호퍼 개발 연구기간 연구기관 아이디피(주) 연구결과 및 기대효과 - 컴팩트한 사이즈 및 가격경쟁력 확보- KIOSK 확장성 및 모듈 판매 가능- 최대 카드 2,400장 공급 지원 상품화여부 2022년 1월 출시 (5) 포터블 프린터 개발 항목 세부 내용 연구과제 포터블 프린터 개발 연구기간 연구기관 아이디피(주) 연구결과 및 기대효과 - 펠리컨 가방 일체형의 포터블 프린터 개발- 휴대가 편리하고, 배터리 사용해서 인쇄 가능- 일반AC, 자동차 전원, 태양광 패널 등 다양한 전원 사용 가능- 이동발급 환경에 부응할 수 있는 내구성과 제품성능 확보 상품화여부 항목 세부 내용 연구과제 연구기간 연구기관 아이디피(주) 연구결과 및 기대효과 - 재전사 필름 및 인덴트 포일에 남아있는 정보 분쇄기 개발 - 기존 리본 대비 두꺼운 필름/포일을 분쇄하기 위해서 기 개발된 SMART -BIT의 내구성을 강화하고 칼날의 형상을 최적화 - 기존에 외부 업체에 맏겨서 파쇄하던 것을, 소형 기계를 사용해서 즉석 에서 파쇄하여 보안 강화 효과 - 개인정보의 중요성이 강조됨에 따라서 전세계적으로 필요/수요가 증가 할 것으로 예상 상품화여부 4. 연구개발 비용 (단위 : 백만원) 구분 2024년 (제20기) 2023년 (제19기) 2022년 (제18기) 자산 처리 원재료비 인건비 감가상각비 위탁용역비 기타 경비 소계 비용 처리 제조원가 판관비 소계 합계 (매출액 대비 비율) 5. 지적재산권 현황 번호 구분 내용 권리자 출원일 등록일 출원국 특허권 도어 개폐장치와 이를 이용한 카드프린터 아이디피(주), 박준규 한국 특허권 카드프린터의 프린터 헤드 장착구조 아이디피(주) 한국 특허권 프린터 헤드 아이디피(주) 한국 특허권 카드프린터의 공급카드 두께조정장치 아이디피(주) 한국 특허권 카드프린터의 카드 이송시스템 아이디피(주) 한국 특허권 카드프린터의 인쇄리본 구동장치 아이디피(주) 한국 특허권 인쇄정보 유출방지 기능을 갖는 프린터 아이디피(주) 한국 특허권 라미네이터의 라미네이팅 필름 위치조정장치 아이디피(주) 한국 특허권 순간 직접가열 방식의 카드 라미네이션 장치 아이디피(주) 한국 특허권 순간 직접가열방식의 재전사 칼라프린터 아이디피(주) 한국 특허권 카드프린터의 카드공급장치 아이디피(주) 한국 특허권 플래튼 롤러 아이디피(주) 한국 특허권 카드프린터의 카드 크리닝장치 아이디피(주) 한국 특허권 자동 리본장력조정장치를 갖춘 카드프린터 아이디피(주) 한국 특허권 카드의 적재 및 공급을 위한 장치 아이디피(주) 한국 특허권 카드 스태커 장치 아이디피(주) 한국 특허권 카드프린터의 2차 헤드장치 아이디피(주) 한국 특허권 롤필름 파쇄장치(CRUSHER FOR FILM) 아이디피(주) 한국 특허권 아이디피(주) EU 특허권 아이디피(주) USA 특허권 카드프린터용 직접 가열식 히팅장치 아이디피(주) 한국 특허권 카드프린터의 시건장치 아이디피(주) 한국 특허권 강제순환식 쿨링구조를 갖는 카드프린터 아이디피(주) 한국 특허권 전사 및 재전사 구동동작이 가능한 인쇄구동부를 갖춘 재전사프린터 아이디피(주) 한국 특허권 멀티 호퍼장치용 카드이송장치 아이디피(주) 한국 특허권 잠금기능을 갖는 호퍼 장착구조 아이디피(주) 한국 특허권 카드 적치 및 공급을 위한 멀티 호퍼장치 아이디피(주) 한국 특허권 카드변형 복원기능을 갖는 재전사 프린터 인쇄방법 아이디피(주) 한국 7. 기타 참고사항 가. 사업 개황 카드프린터란 규격화된 카드 표면에 사진 또는 텍스트를 인쇄하는 장비로 신분증, 금융카드, 멤버쉽카드 등 특화된 카드 발급에 사용되는 특수 프린터입니다. 단순히 인쇄만 하는 것이 아니라 마그네틱, IC, RF가 내장된 카드에 디지털정보를 인코딩할 수 있게 지원하여, 보안이 필요한 구역의 출입카드, 개인정보가 담긴 전자신분증, 은행, 증권사 등에서 발행하는
아이디피 — 사업보고서 (2024.12)

현금카드, 체크카드, 증권카드 발급에도 널리 사용되고 있습니다. 카드프린터의 구조.jpg [카드프린터의 구조] 카드프린터 산업은 중앙발급 방식과 현장발급 방식으로 구분되는데, 중앙발급 발식은 대형카드 프린터 시장, 현장발급 방식은 데스크탑 카드 프린터 시장으로 나뉩니다. 대표적인 예로 한국의 주민등록증은 중앙발급 방식이며, 운전면허증은 현장발급 방식으로 구분할 수 있습니다. 중앙발급 방식은 동일한 디자인의 카드 대량발급에 적합하며, 일반적으로 신용카드 발급 등에 적용됩니다. 현장발급 방식은 소량 수시 발급에 적합한 방식이며, 현장에서 인쇄 후 고객에게 즉시 인도가 가능하기 때문에 서비스산업에서 많이 활용되고 있습니다. 하지만 국토 면적이 넓은 국가는 중앙발급시 물류비용과 배송시간이 상당히 소요되어 현장발급 방식이나 무인 카드발급(Kiosk) 방식을 선택하는 추세입니다. 당사는 데스크탑 카드 프린터 사업을 영위하고 있으며 카드 사용용도별 발급 방식은 다음과 같습니다. [데스크탑 카드프린터 사용처] 구분 최종 소비자 발급방식 사용용도 유통시장 교육시설 현장 학생증, 도서관 카드 기업체 현장 사원증 소매점 현장 회원카드, 적립카드 이벤트, 레저 중앙/현장 행사 출입카드, 멤버십카드, 포토카드 등 출입통제 중앙/현장 보안구역 출입통제, 근태관리, 방문자 카드 프로젝트시장 관공서, 지자체 중앙/현장 정부발급 신분증, 의료보험증, 자격증, 지역화폐 등 금융시장 은행, 증권, 보험사 현장 체크카드, 입출금카드, 선불카드, 증권카드 등 당사는 카드프린터를 자체 개발하여 매출액의 약 73%를 해외에 수출하고 있으며, 지속적인 신제품 출시와 가격 경쟁력 확보를 통해 시장 점유율을 점진적으로 확대해 나가고 있습니다. 또한 당사는 카드프린터 전용 인쇄리본 등의 프린터 소모품을 제조, 판매하고 유지보수 서비스를 제공하는 사업구조를 가지고 있습니다. 당사의 주요 수출국은 미국, 중국, 영국, UAE 등이며 미국현지 법인이 소재한 미국을 제외하면 각 국가별 매출 분포는 비교적 균등한 수준입니다. 지역별 매출비중.jpg 지역별 매출비중 카드프린터 사업의 특성은 프린터 판매에 수반되는 안정적인 프린터 소모품 시장(After Market)이 존재한다는 것입니다. 카드산업은 카드 프린터 판매량 증가율 보다 소모품 판매량 증가율이 높아지는 특성을 가지고 있기 때문에 안정적인 매출 성장이 가능한 비즈니스입니다. 당사는 매년 카드프린터 출하량 증가를 통해 잠재적인 소모품 매출을 확보해 나가며 안정적인 성장기반을 확보해 나가고 있습니다. 나. 제품설명 당사에서 개발, 제조 및 판매하는 카드프린터는 카드 표면에 특화된 디자인을 인쇄함과 동시에 카드에 필요한 정보를 인코딩하는 것이 가능합니다. 최근에는 카드표면을 레이저로 인쇄할 수 있는 카드용 레이저 인그레이버를 개발, 판매하고 있으며, 레이저로 각인된 카드는 위변조가 불가능하기 때문에 최고 보안 등급을 요하는 카드 발급에 사용되고 있습니다. 특수제작된 홀로그램 필름 등을 카드 표면에 부착하여 보안성을 강화하는 라미네이터는 경쟁사 제품과 차별화된 특허 기술로 공급하고 있으며, 동 기술은 경쟁사 라미네이팅 방식대비 동작 대기시간 및 에너지 절감효과가 우수하여 산업통상자원부 주관 녹색인증 기술로 선정(2016년)되었습니다.또한 플라스틱 카드 사용량을 줄일 수 있는 친환경 제품으로 리라이터블(Rewritable) 카드 전용 모델도 판매하고 있으며, 동 모델은 기존 카드에 인쇄된 내용을 최대 500회까지 지우고 재인쇄가 가능한 것이 특징입니다.카드프린터 제품 외에도 카드 인쇄용 리본과 기타 소모품을 제조 및 판매하고 있으며, 사용 후 개인정보가 남아 있는 리본을 즉시 폐기하여 개인정보 유출을 방지할 수 있는 리본 전용 파쇄기도 판매하고 있습니다.또한, 전 세계적인 무인점포 증가추세에 따라 카드 무인 발급기(KIOSK)에 설치가능한 카드프린터와 카드공급장치를 공급하고 있습니다. 국내와 다르게 해외 국가에서는 카드배송 관련 물류비용과 송달 소요시간 등의 제약이 있어 무인카드 발급 형태의 키오스크를 선호하는 추세이기
아이디피 — 사업보고서 (2024.12)

때문에 지속적인 수요가 발생하고 있습니다.최근에는 일본, 미국, 영국 등에 이어 재전사방식 카드 프린터를 독자 기술로 개발하여 2022년 12월 공식 출시하는 등 카드프린터 제품 라인업을 확대하였습니다. 재전사프린터는 전자칩이 내장되어 있는 스마트카드 인쇄에 적합한 인쇄방식으로 전 세계 스마트카드 사용량과 결제규모는 매년 증가하고 있어 재전사프린터 수요는 꾸준히 증가할 것으로 예상됩니다.당사의 재전사 프린터 SMART-81은 회사 고유특허를 적용해 재전사 헤드를 자체 개발하는 등 기존 제품 보다 기술우위에 있다는 평가 및 공공기관의 스마트카드 사용 증가에 따른 제품 수요와 시장성을 인정 받으며, 2022년 12월「중소벤처기업부 우수연구개발 혁신제품」으로 지정되었습니다. 혁신제품은 조달청 혁신조달플랫폼에 등재되며, 국가계약법에 의거 혁신제품 지정 후 3년 동안 수의계약을 체결할 수 있는 자격를 얻게 됩니다. 제품라인업.jpg 제품라인업 다. 산업의 특성 (1) 목표시장 당사는 카드표면에 칼라 사진 또는 텍스트를 인쇄하고, 데이터를 인코딩할 수 있는 카드프린터와 인쇄에 필요한 리본 등의 소모품 유통시장을 주요 목표시장으로 삼고 있습니다. 카드프린터는 승화용 염료가 도포된 리본에 열을 가하여 인쇄매체에 융착시키는 염료승화(Dye-Sublimation)기술에 기반합니다.염료승화 방식은 사실적이고 선명한 색상의 인쇄가 가능하며 플라스틱, 필름, 패브릭(fabric) 등 다양한 매체에 안정적인 인쇄가 가능하여 카드프린터에 적합한 인쇄방식입니다. 특히, 염료승화 방식은 Yellow, Magenta, Cyan 컬러를 인쇄 후 오버레이라는 투명한 리본패널을 출력된 카드에 코팅하기 때문에 잉크젯 방식보다 물이나 스크래치 등에 강하며, 보관성 및 내구성이 우수합니다. 또한, 염료승화 방식은 인쇄 이후 즉시 건조되고, 청소할 액체 잉크가 없어 연속적인 사용이 없을 경우 굳거나 잉크 찌꺼기로 인해 노즐이 막히는 잉크젯 방식보다 관리가 편한 장점이 있습니다. 카드프린터 시장은 인쇄방식에 따라 크게 직전사와 재전사 프린터 시장으로 구분할 수 있습니다. 직전사 프린터(Direct to Card, DTC)는 이미지를 직접 카드에 전사하는 형태이며, 재전사 프린터(Retransfer)는 이미지를 재전사 필름(Retransfer Film)에 전사한 후 재전사 필름을 다시 카드에 접착하는 인쇄 방식의 프린터입니다. 카드프린터 인쇄방식.jpg 카드프린터 인쇄방식 직전사프린터는 인쇄속도가 빠르고 발급이용이 저렴한 반면, 카드 표면 상태에 따라 인쇄품질이 크게 영향을 받고, 카드 테두리 일부는 인쇄가 되지 않는 특징이 있습니다. 재전사프린터는 카드 종류에 상관없이 안정적인 인쇄품질을 제공할 수 있지만, 복잡한 내부구조로 인해 프린터 가격이 높은 수준이며, 재전사필름을 추가로 사용해야하는 특징이 있습니다.따라서, 소비자들은 카드 사용의 용도, 발급량, 초기 비용 및 소모품 비용 등을 고려하여 적합한 인쇄방식의 카드프린터를 선택하기 때문에 직전사프린터와 재전사프린터의 매출 간섭은 크지 않습니다. (2) After Market 시장의 활성화 카드프린터 산업은 프린터 산업의 일종으로 여타 제조업과 달리 서비스화된 제조업의 특징을 갖고 있습니다. 즉, 카드프린터 판매 수익뿐만 아니라 카드프린터 관련 소모품 판매 수익이 안정적으로 장기간 유지되는 구조입니다. 카드프린터 제조사는 자사의 소모품에 내장되어 있는 전자칩을 통해 정품 인증을 하고 있으며, 정품 인증이 되지 않는 소모품은 작동하지 않는 방식으로 시장을 보호하고 있습니다. 카드프린터의 경우 구매 후 통상 5년에서 7년 동안 사용이 가능하며 이 기간 동안에는 카드프린터 제조사가 제공하는 정품 소모품(통상 리본)을 사용해야 합니다. 따라서 카드프린터 누적 판매량 증가에 따라 파생되는 소모품 매출과 이익 비중이 크게 증가하는 구조입니다. 일반적으로 업력이 오래된 선도 업체의 경우 전체 매출의 50%이상이 소모품에서 발생하는 것으로 알려져 있습니다.(3) B2B 중심의 폐쇄적인 시장 카드프린터 업체들은 대리점
아이디피 — 사업보고서 (2024.12)

위주의 지속적인 고객관리가 유지되어야만 자사의 소모품 판매를 지속적으로 발생시킬 수 있기 때문에 고객과의 지속적인 관계 유지가 중요합니다. 이와 같은 특징으로 인해서 카드프린터 산업은 인쇄 솔루션의 형태로서 카드프린터 단품이 아닌 카드프린터 사용에 수반되는 관리 소프트웨어와 프린터 하드웨어, 유지보수 및 보안에 관한 서비스까지 토탈 솔루션을 제공하는 형태의 영업이 진행되고 있습니다. 따라서 대리점들은 유통할 제조사 제품을 한번 선택하면 다른 회사 제품으로 잘 변경하지 않는 폐쇄적인 경향이 있습니다. 이는 카드프린터 판매이후 소비자가 카드프린터를 사용하는 기간동안 지속적인 기술 지원을 실시해야 꾸준한 소모품 판매를 보장 받을 수 있기 때문입니다. 그러므로 대리점들은 유통할 제품을 선택할 때 매우 신중히 선택하는 경향이 있고, 제조사의 경우는 대리점 발굴은 어려우나 한번 대리점 계약을 체결하면 장기간 유지하는 경향이 있습니다. 또한 카드프린터를 일반 소비자가 구매하는 경우는 드물며, 대부분 상업적 목적으로 구매하고 공공 목적의 경우 조달을 통해 구매하거나 민간의 경우도 입찰을 통해 구매하여 B2B 성격이 강한 시장입니다. (4) 카드발급 주체의 변화 과거 전통적인 중앙 집중 발급 및 대형장비의 일률적인 발급 환경에서 다양한 종류의 카드발급 추세와 고객 편의성 증대를 위한 즉시(지역별)발급으로 환경이 변화하고 있습니다. 이와 같은 카드 발급의 커스텀화(개인화)는 카드 발급 주체의 관리비용 절감, 발급의 신속성, 고객만족도 향상 등의 이점으로 데스크탑 카드프린터 시장을 성장시키는 주요 요인으로 작용하고 있습니다. 데스크탑 카드 프린터는 다양한 사용자 편의기능 등과 함께 높은 보안요소를 탑재하고 있기 때문에 고가의 대형 카드 발급 장비의 대안으로 선택되고 있습니다. (5) 강소업체 주도의 니치마켓데스크탑 카드프린터 시장은 HP, 캐논 등 대형 업체가 주도하는 잉크젯 및 레이저 프린터 시장과 달리 기술력을 바탕으로한 중소 업체들이 주도하고 있습니다. 특히, 카드프린터뿐만 아니라 POS, 바코드, 라벨 프린터 시장들이 중소 업체들이 진입할 수 있는 일종의 니치 마켓으로 기능을 하고 있습니다. 이는 카드프린터의 경우 잉크젯 및 레이저 프린터와는 동작 원리가 다른 염료승화식 방식으로 기술특화된 시장을 형성하고 있고, 시장 규모가 잉크젯 및 레이저 프린터 시장과 비교하여 상대적으로 작은 것에 기인하는 것으로 판단되며, 이러한 특성으로 신규업체의 시장진입도 제한적입니다. 라. 산업의 성장성 (1) 카드산업의 규모 및 전망 당사가 영위하는 카드프린터 산업은 카드 산업을 전방산업으로 두고 있습니다. 카드 산업의 사용처 카테고리는 카드프린터 산업과 일치하며, 라이프사이클이 5~7년 정도인 카드프린터의 교체주기 시점에서 전방산업의 현황이 중요하기 때문에 각각의 시장은 유기적인 관계를 형성하고 있습니다. 세계 카드 제조사 협회(International Card Manufacturers Association)에 따르면 글로벌 스마트 카드 시장은 2023년에서 2027년까지 연평균 성장률 (CAGR) 10.2%로 성장할 것으로 전망됩니다. 스마트 카드 시장의 주요 성장동력으로는 비접촉식 결제의 채택 증가, 정부 및 의료 부문의 수요 증가, 교통 부문의 사용 증가, 소매 부문의 수요 증가와 같은 요인이 있습니다. 카드 시장 규모는 2023년 600억 달러로 추정되며, 2027년에는 1000억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역은 가장 빠르게 성장하는 시장으로, 2023년에서 2027년까지 CAGR 12.2%로 성장할 것으로 보이며, 이 지역의 성장은 중국, 인도, 일본과 같은 국가들의 수요 증가에 의해 주도될 것으로 예상됩니다. (2) 카드프린터 및 소모품 시장 당사가 영위하고 있는 카드프린터 산업의 경우 일반 소비재가 아니기 때문에 수요처 다변화를 위해 당사는 설립 초기부터 해외시장을 주요 목표시장으로 설정하고 있으며, 2024년 기준 총 매출액의 약 73% 가량을 해외에서 달성하고 있습니다. [카드프린터 시장규모] 일본의
아이디피 — 사업보고서 (2024.12)

시장조사 업체인 주니치사에서 발간하는 '프린터시장 동향'에 따르면 2024년 추정 전 세계 카드프린터 판매수량은 245,000대이며, 전체 시장규모는 7,281억원으로 추정됩니다. 전 세계적으로 데스크탑형 카드프린터는 사원증, 학생증, 회원증, 헬스케어, 국가 신분증 및 건강보험증 등 다양한 분야에 적용되고 있으며, 최근에는 각종 자격증 카드의 수요가 증가 추세에 있습니다. 특히, 최근 높아진 보안 의식과 개인정보보호 관련 법안 등의 영향으로 개인정보를 외부로 반출하지 않고 내부에서 처리하고자 하는 니즈와 홀로그램 및 워터마크 인쇄 등 카드에 보안 기능을 부여한 고부가가치 인쇄 트렌드가 세계 카드프린터 시장의 성장을 주도하고 있습니다. 시장규모.jpg 시장규모 카드프린터는 인쇄방식에 따라 크게 직전사와 재전사 프린터로 구분됩니다. 재전사 프린터는 직전사 프린터에 비해 출시 초기 복잡한 구조와 높은 가격으로 인해 보급률이 낮았으나 최근 고품질 인쇄에 대한 수요와 가격 경쟁력 확보를 통해 전체 카드프린터 시장의 25~30% 가량(추정치)을 차지하고 있습니다. 카드프린터 산업은 앞서 기재한 바와 같이 카드프린터 하드웨어 뿐만 아니라 소모품의 비중이 큰 산업입니다. 카드프린터를 구매하면 통상 5년에서 7년 동안 사용이 가능한데 이 기간 동안에는 카드프린터 제조사가 제공하는 정품 소모품(통상 리본)을 사용해야 합니다. 즉, 카드프린터 판매에서 나오는 매출과 이익보다 향후 리본 판매에서 파생되는 매출과 이익 비중이 크게 증가하는 구조로, 업력이 오래된 선두 업체의 경우 전체 매출의 50% 이상이 소모품에서 발생하는 것으로 알려져 있습니다. 마. 경기변동과의 관계 및 계절성 당사의 카드 프린터 및 소모품은 일반 소비재에 해당되지 않아 경기변동에 따른 영향은 제한적입니다. 프로젝트 시장은 대부분 정부 주도의 발급사업이므로 경기변동보다는 정책적인 부분의 영향을 받을 수 있습니다.당사의 제품을 대량 구매하는 최종 고객은 정부기관, 학교, 기업, 금융권 등으로 사용처의 특성상 매년 새학기 시즌, 인사이동, 신입사원 채용 시기에 특히 발급량이 증가합니다. 당사의 매출 추이는 이러한 특성에 따라 연초 발급수요가 선 반영되는 4분기 매출 비중이 높은 편이며, 상대적으로 1분기 매출비중이 낮게 분포되고 있습니다. 바. 경쟁상황 현재 카드 프린터 시장의 주요 제조사는 미국의 인트러스트, 제브라, HID 글로벌, 프랑스의 에볼리스입니다. 미국 3사의 공통점은 다양한 사업 분야를 영위하고 있으며, 카드 프린터 사업이 주력사업은 아닙니다. 대규모 자본력과 전 세계 네트워크를 통해 선도기업 우위를 확보하고 있으며, 후발주자인 프랑스의 에볼리스가 보급형 프린터 위주 영업을 통해 빠르게 성장하고 있는 추세입니다. 경쟁사 중 당사와 가장 유사한 사업부문을 영위하고 있는 회사는 프랑스의 에볼리스와 영국의 매직카드입니다. 당사를 포함한 3사는 데스크탑 카드프린터 전문기업으로서 유사한 제품 라인업을 보유하고 있습니다. 연간 매출액과 직원수, 유통망 등 전반적인 기업규모는 에볼리스가 우위를 갖고 있지만 당사는 3사 중 가장 다양하고 차별화된 제품 라인업을 보유하고 있습니다. 사. 시장점유율 일본 리포트 업체 주니치사에서 조사한 2023년 전세계 카드프린터 판매수량 점유율에서 당사의 점유율은 5.8%(전년도 11.4%)로 조사되었습니다.2023년 전세계 판매수량 기준 1위는 프랑스의 에볼리스입니다. 전 세계 140개국 400개의 유통채널을 통해 꾸준히 성장하고 있으며, 전체 매출의 80% 이상을 해외매출로 구성하고 있습니다. 또한 당사와 같은 카드프린터 전문기업으로서 가장 유사한 사업구조를 가지고 있는 경쟁사입니다. [2023년 전세계 카드프린터 판매수량 점유율] 점유율.jpg 점유율 아. 경쟁 우위 사항 (1) 기술적 우위 당사의 카드프린터에 적용된 순간 직접 가열식 라미네이션 기술은 경쟁사와 차별화할 수 있는 당사의 특허기술입니다. 카드 위에 라미네이팅 패치를 부착하기 위해서는 카드 위에 패치를 정렬한 후 위에서 온도와 압력을 가해서 패치가 카드에
아이디피 — 사업보고서 (2024.12)

부착되도록 합니다. 경쟁 회사들은 그림과 같이 중앙에 할로겐 램프, 카트리지 히터, 석영히터를 발열체로 사용하여 열을 내고 외부에 알루미늄 파이프에 실리콘이 도포된 롤러를 사용하는데, 이 방식은 구조가 복잡하고, 대기시간이 길며, 열손실이 큰 단점이 있습니다.당사는 그림과 같이 바 형태의 열원위에 테프론 코팅이 되어있는 헤드를 사용하기 때문에 구조가 단순하고, 대기시간 없이 즉시 사용할 수 있으며, 열손실이 거의 없습니다. 이 기술은 당사의 특허기술로 미국 및 유럽에서도 특허를 획득하였습니다.당사의 특허기술은 최근 출시한 재전사프린터 개발에도 적용되었으며, 동 특허기술을 기반으로 알루미늄 파이프 위에 발열체를 코팅하고 실리콘을 입힌 재전사 헤드를 신규개발 및 적용하였습니다. 당사의 고유기술이 적용된 카드프린터는 경쟁사 제품보다 획기적으로 빠른 인쇄시작이 가능하며, 전력소비량이 경쟁사 제품대비 50%이상 낮기 때문에 우수한 에너지 절감 효과를 얻을 수 있습니다. 헤드.jpg [기존 방식의 헤드(좌)와 당사의 헤드(우)] (2) 다양한 제품군 보유당사는 2022년 12월 재전사 프린터를 출시하면서 직전사 프린터, 레이저 인그레빙 모듈과 함께 카드프린터 풀 라인업을 갖추었습니다. 자체 개발 제품이 없는 일부 경쟁사의 경우 특정 사양을 충족하기 위해 타사제품과 결합하여 판매해야 하는 반면, 당사는 다양한 자체 개발 제품을 보유하고 있기 때문에 고객의 요구사항에 신속히 대응할 수 있습니다. 또한 업계에서 유일한 소형 리본 전용 파쇄기를 보유하고 있어 카드발급부터 개인정보유출 방지까지 타사가 제공할 수 없는 통합 카드발급 솔루션을 제공하고 있습니다.