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조사 기업 베리파이드 마켓 리서치(Verified Market Research)에 따르면, 당사가 속해있는 위협 인텔리전스 시장은 사이버 위협 인텔리전스 시장이 2027년까지 연평균 19% 성장해 202억 달러(약 22조 8,090억 원) 규모에 달할 것으로 전망했습니다. 또한 가트너에 따르면, 코로나19 이후 시나리오에서 글로벌 위협 인텔리전스 시장 규모는 2021년부터 2026년까지 6.5%의 CAGR(연간 복합 성장률)로 2021년 115억 5500만 달러에서 2026년 158억 1200만 달러로 성장 할 것으로 예측하고 있습니다. [글로벌 위협 인텔리전스 시장 규모 및 성장 전망] (단위 : 백만달러) 글로벌 시장 규모.jpg 글로벌 시장 규모 현재 가속화되는 디지털 트랜스포메이션으로 기존 보안 영역은 물론, 리스크 관리, 인적자원 관리, 마케팅 등 기업 경영 전반에서 사이버 위협 인텔리전스 활용도가 높아지고 있고, 국가 안보 차원에서도 위협 인텔리전스에 관심을 보이고 있어 관련 시장은 더욱 확대될 것으로 전망합니다. (2) 국내 위협 인텔리전스 시장 국내 위협 인텔리전스 시장은 본격적인 시장 규모가 확대되고 있습니다. 관련 자료에 따르면 2021년 343백만달러에서 2026년 463백만달러 규모로 연평균 6.2%의 성장률을 보일 것을 예상되고 있습니다. [국내 위협 인텔리전스 시장 규모 및 성장 전망] (단위 : 백만달러) 국내 시장 규모.jpg 국내 시장 규모 국내 위협 인텔리전스 시장은 복잡한 네트워크 및 빈번한 인프라 변화에 빠르게 대응할 수 있는 분석정보를 적기에 제공하지 못하며, 본격적인 수요 발생 시기는 아닙니다. 이에 따라 아직 규모를 예측하기는 어렵지만, 수요 측면에서의 국내 대부분의 일반 기업에서 악성코드 분석/대응 전문 조직이나 인력을 보유하기 어려운 현실을 보완하고, 공급 측면에서는 현재 다양한 보안 기업이 제공하고 있는 데이터 및 악성코드 정보 등의 분석 정보가 CTI 형태로 점진적으로 확장돼 시장이 더욱 커질 것으로 전망됩니다. (3) 경기변동의 특성 및 계절적 요인 등 당사의 주요 매출은 CTI 제품 및 서비스의 공급에 따른 수수료로 발생하며 이러한 매출액은 경기변동 및 계절적 요인과의 상관 관계가 크게 높지 않습니다. (4) 경쟁상황 당사가 속한 보안 산업은 보안 사고 발생 시 개인ㆍ사회ㆍ국가 등 전 영역에 영향을 주는 파급력이 매우 크고 전 산업의 IT화로 대분분의 산업에서 보안기술이 요구되는 등 그 중요도가 매우 큰 산업이라고 할 수 있습니다. 특히, 보안 관련 기술은 날로 진화하는 공격에 대비하기 위하여 빠른속도로 고도화되고 있으며 보안 관련 기업 또한 소규모 벤처기업부터 글로벌 대기업까지 다양한 형태 및 규모의 기업들이 기술 경쟁을 펼치고 있습니다. 당사가 영위하는 사이버 위협 인텔리전스(CTI) 분야 또한 다양한 기업들이 사업을 영위하거나 기술을 확장하고 있는 분야로서 기존 보안 관련 사업을 영위하는 글로벌 기업과 국내 주요 보안회사들이 CTI 제품을 출시하는 등 다수의 경쟁사가 존재하는 완전 경쟁시장의 형태를 보이고 있습니다. (5) 비교우위 사항(가) 자체개발능력을 기반한 제품 경쟁력 당사는 사이버 위협 인텔리전스 전문 업체로써 다양한 수집 채널로부터 수집한 악성코드 등, 사이버 위협 정보를 인공지능, 빅데이터를 활용한 자체 분석 기술을 활용하여 자동 분석하고 이를 기반으로 생성된 사이버 보안 위협 대응, 예측을 수행할 수 있는 인텔리전스를 고객에게 제공하는 사업을 영위하고 있습니다. 당사는 독보적인 사이버 위협 인텔리전스를 제공하기 위해 CTX(악성코드 분석 정보 제공 플랫폼)을 개발하였으며, 하루 평균 200만 개가 넘는 악성코드를 실시간으로 수집 분석하였고 지금은 약 20억 개가 넘는 악성코드를 분석하여 약 300억 개가 넘는 사이버 위협 분석 빅데이터를 확보하고 있으며, 이를 기반으로 인공지능, 프로파일링, 연관관계 분석, 공격자 역추적 등 사이버 공격, 범죄, 테러 대응에 필요한 미래 기술을 연구, 선재 적용하고 있습니다. (나) 신기술 인증(NET)
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획득을 통한 기술의 공신력 확보 신기술 인증(NET, New Excellent Technology)이란 국내 기업 및 연구기관, 대학 등에서 개발한 신기술을 조기에 발굴하여 그 우수성을 인증하는 제도이며, 국내 기업 및 연구기관, 대학 등에서 개발한 신기술을 조기에 발굴하여 그 우수성을 인증해 줌으로써 개발된 신기술의 상용화와 기술거래를 촉진하고, 그 기술을 이용한 제품의 신뢰성을 제고시켜 구매력 창출을 통한 초기시장 진출기반을 조성하기 위해 국가기술표준원과 한국산업기술진흥협회에 의해 운영되고 있습니다. NET 인증은 조달청 기준에 따라 고도기술인증으로 분류되어 기술의 수준뿐만 아니라 시장 내 NET 인증 제도 자체의 높은 신뢰성을 입증하고 있습니다. 특히, 최근 10년 기준 전체 인증건수 대비 정보통신분야 인증률은 평균 6.9%로 정보통신분야 비중이 다소 낮으며, 정보통신분야의 신청건수 대비 인증률은 평균 14.9%로 취득 자체가 어려운 인증입니다. 당사는 2021년 및 2022년 총 2건의 사이버 보안 기술로 NET 인증을 득하였으며, 정보통신 분야 중 사이버 보안과 관련된 NET인증은 제도 설립 이후 현재까지 샌즈랩의 인증을 포함하여 총 13건이 있으며, 이 중 3년의 인증기간을 인정받은 기술은 동사 기술이 유일합니다. [샌즈랩 NET 인증 기술 현황] 연도 2021년 2022년 기술명 바이너리 역공학 기반 공격자 프로파일링 기술 다차원 메타 데이터 추출 분석 기반 비실행형 악성코드 프로파일링 및 탐지 기술 설명 소프트웨어 개발 방식특징을 추출하여 추출한 특징을 기반으로 공격자와 기법을 특정하는 기술 비실행형 파일 내 악성코드를 정적·동적 분석하여 추출한 데이터에 대한 특징정보를 기반으로 프로파일링하는 기술 라. 사업부문별 주요 재무정보 (기준일 : 2024년 12월 31일) (단위 : 백만원) 품목 구분 생산(판매) 개시일 주요 상표 매출액 비율(%) 비고 2024년 2023년 2024년 2023년 제품 위협 인텔리전스 (CTI) 2013년 03월 SI 2005년 01월 합 계 ※ 매출액은 2024년 12월 31일 금액 기준 입니다. 마. 신규사업 당사는 향후 성장을 위해서 주요 연구개발을 통한 신제품 출시 및 사업영역 확대를 도모하고 있으며, 지속성장이 가능한 방향으로 사업계획을 추진하고 있습니다. [당사 신규사업 계획] 신규 사업 구분 핵심 키워드 AI 역기능 억제를 위한 사이버 보안 특화 RAG 기반 sLLM 모델 개발 및국민 체감형 실증 플랫폼 구축개발 정부 R 과제('24~'27) sLLM , 사이버 보안, AI 기반 응용,, 위협헌팅, 공격방어, 시뮬레이션,딥페이크,자연어 학습 응용, 악성코드 식별 탐지 내부 신제품 개발('20~'25) BAS, 공격코드, 시뮬레이션 레드팀, 블루팀, 인공지능 C-ITS 인프라 보안성 강화를 위한 복합 위협 헌팅 모델 기반 지능형 사이버 공격방어 분석 프레임워크 기술 개발 정부 R 과제 ('21~'24) C-ITS, 자동차, 스마트카, MITRE, 위협헌팅, 공격방어, 시뮬레이션, 디지털트윈, 인프라보호 당사의 사업계획은 크게 정부의 정책적 기조에 따른 정부 R 및 시장 트렌드와 니즈에 부합하는 자체 R 분류됩니다. 정부 R 동사가 영위하는 위협 인텔리전스 관련 기술이 정부가 추진하는 신규 과제와 방향성이 일치하고, 보유한 기술 및 데이터가 정부가 필요로 하는 수준과 일치하고 있어 적극적인 사업 추진이 가능할 것으로 예상됩니다. 특히 정보보안 시장의 경우 민간의 자발적 도입보다는 정부의 정책 및 규제에 따라 의무적으로 도입되는 경향이 높으며, 일반적으로 의무대상은 공공기관을 중심으로 지정되어 민간의 영역까지 확대되기에 정부 정책의 방향성이 당사에 우호적인 영향을 줄 것으로 판단됩니다.정부 R 크게 AI 역기능 억제를 위한 사이버 보안 특화 RAG 기반 sLLM 모델 개발 및 국민 체감형 실증 플랫폼 구축 및 C-ITS 인프라 보안성 강화를 위한 복합 위협 헌팅 모델 기반 지능형 사이버 공격방어 분석 프레임워크 기술 개발로 구분됩니다. AI 역기능 억제를 위한
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사이버 보안 특화 RAG 기반 sLLM 모델 개발 및 국민 체감형 실증 플랫폼 구축 과제는 온프레미스 환경에 최적화된 RAG 및 조직 특화 sLLM 파운데이션 모델 개발을 통한 생성형 AI 기반 기술의 4대 핵심 보안 서비스 모델 구축 및 AI 역기능 방지 기술 개발하기 위한 과제이며, 사이버 위협 대응 및 AI 역기능 억제를 위한 사이버 보안 특화 학습 데이터셋 및 QA 데이터셋 구축 하고 취약점 분석, 보안 관제, 이상징후 식별, 위협 인텔리전스 등 사이버 보안 핵심 4대 분야 응용 서비스 개발, On-Premise용 사이버 보안 특화 소규모 언어 모델(sLLM) 개발생성형 AI 역기능 (피싱, 음성 합성, 딥페이크 등) 탐지 대응 기술을 통한 국민 체감형 서비스 개발하여 시장 요구 사항을 반영한 시장 친화형 실증을 수행할 수 있도록 구축 할 계획입니다. C-ITS 인프라 보안성 강화를 위한 복합 위협 헌팅 모델 기반 지능형 사이버 공격방어 분석 프레임워크 기술 개발은 디지털 트윈 기술을 이용하여 현재 운영 중인 인프라를 가상공간에 복제를 하고 복제된 인프라를 대상으로 모의 해킹을 수행하는 것으로 C-ITS (차세대 지능형 도로 제어 시스템) 및 C-ITS의 핵심 구성요소인 자동차에 대한 보안성 점검도 포함하여 함께 진행합니다. 당사가 보유한 다양한 인텔리전스가 ICT 인프라를 넘어서 C-ITS, 자동차 등 별도의 인프라에서 유용할 수 있도록 개발을 확장하고, 각종 공격 도구 또한 수집, 분석 대상으로 포함시켜 인텔리전스의 영역을 확장하도록 할 계획입니다. 또한 자체 R 경우 당사가 보유하고 있는 기술 및 제품의 기능을 향상시키는 방향으로 선행 사업을 추진하여 경쟁력있는 사업 포트폴리오는 구축할 계획입니다. 자체 R 내부 보안 상황을 테스트 할 수 있는 BAS를 개발중에 있습니다. 본 기술은 전체적인 공격 위협과 단계별로 수행 가능하여 포괄적인 범위의 위협 시뮬레이션을 수행하여 운영되는 보안 솔루션에 대한 일관성 있고 체계적이며 빈번한 테스트가 필요할 때 적용될 수 있으며, 보안 결함을 공격자가 실제로 악용하기 전에 사전에 지속적으로 확인하고 해결할 수 있는 효과적인 방법론 제공하여 보안성을 강화할 수 있는 기술입니다. 이와 같이 당사는 사이버 위협 인텔리전스 관련 핵심 기술 및 생성된 인텔리전스를 통해서 다양한 산업군에 적용하기 위한 비즈니스 모델 구축을 주력으로 연구하고 있으며, 보유한 기술을 통해서 생성한 인텔리전스 그 자체를 일반 IT 인프라 뿐만 아니라 OT, ICS, 스마트시티 등의 인프라를 대상으로 적용함으로써 그 효용성을 확인하고, 적용 범위 확대하여 시장 지배력을 확보하는 방향으로 신규사업을 추진하고 있습니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 가. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 전망한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다.동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정 들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부 경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정 보고서를 공시할 의무가 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성 시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음에 유의하시기 바랍니다. 나. 개요 (1) CTI(Cyber Threat Intelligence, 사이버 위협 인텔리전스) 당사는 다양한 수집 채널로부터 수집한 악성코드 등 사이버 위협 정보를 인공지능, 빅데이터를 활용한 자체 기술을 통해 자동 분석하고 이를 기반으로 생성된 사이버 보안 위협 대응, 예측을 수행할 수 있는 인텔리전스를 고객에게 제공하고 있습니다. 당사의 제품은 크게 CTX, MNX, MDX, MAX로 구분됩니다. (가) CTX 당사의 사이버 위협 인텔리전스 서비스인 CTX 기술은 단순히 수집된 파일의 악성 여부를 식별하는 기술을 넘어 해당 악성코드의 공격자, 제작 의도, 공격 방법, 침투 및 배포 방법, 취약점 정보, 공격자가 얻게 되는 이익, 유사한 다른 악성코드, 대응 현황 및 방법 등 하나의 코드를 분석했을 때 추출할 수 있는 다양한 정보를 바탕으로 의사 결정권자의 의사 결정을 도울 수 있는 각종 인텔리전스 데이터를 생성하고 제공합니다. 당사의 빅데이터 플랫폼을 기반으로 생성되고 축적된 300억 개가 넘는 인텔리전스 데이터는 당사가 개발하는 각종 네트워크, 엔드포인트 기반 대응 제품군에 적용되어 고객 인프라를 보호하는 데 사용됩니다. [ CTX 주요 기능] 주요 기능 ① 빅데이터 기반의 악성코드 수집, 분석, 공유 플랫폼 ② 머신러닝 기반의 악성코드 및 위협정보 탐지 ③ 인텔리전스 서비스 ④ API ⑤ Feed 서비스 (수집 정보 역제공 서비스) ① 빅데이터 기반의 악성코드 수집, 분석, 공유 플랫폼 당사의 CTX 사이버 위협 인텔리전스 서비스는 빅데이터 플랫폼을 기반으로 주요 IT 기반 시설의 네트워크, 시스템, 응용서비스 등으로부터 발생하는 대용량 데이터 및 보안 이벤트 간의 연관성을 분석함으로써 지능적으로 보안 위협에 대응하는 정보 기반의 대응 전략입니다. 특히, 사이버보안 영역에서의 빅데이터 분석 활용도는 대용량 로그 분석, 비정상 트랜잭션 및 행위탐지, 악성코드 탐지 등에 활용됩니다.대용량 데이터의 수집, 저장, 검색, 분석을 수행하기 위해서는 효과적인 분산 처리 시스템이 필요합니다. 이를 가능하게 하기 위해 당사에서 개발한 CTX 플랫폼은 수년간 축적한 데이터 처리 노하우를 활용하여 대용량 데이터를 데이터의 손실 없이 신속하게 분산 저장하고, 빠른 검색과 분석을 위해 데이터를 인덱싱하여 데이터를 처리하고 있습니다. CTX에서는 다양한 채널을 통하여 대용량으로 수집되는 악성코드를 분산 저장하며, 조 단위 수준의 분석 리포트 결과를 JSON 파일 형식으로 분산 저장하고 있습니다. 또한, 매일 수신되는 대용량 분석 요청 데이터에 대한 실시간 수집/처리, 비정형 인텔리전스 식별 정보 기반의 실시간 검색을 지원하고 있습니다. ② 머신러닝 기반의 악성코드 및 위협정보 탐지 CTX에서는 악성코드들의 메타 데이터 추출 후
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머신러닝 시스템에 학습시켜 인공지능 기반의 종합적 평가 지수를 산출합니다. 수십억 개의 프로파일링, 정적/행위 분석 정보 및 각종 분석 정보의 메타 데이터를 통해 머신러닝 시스템에 학습시켜 다양한 인텔리전스 정보를 생성합니다. ③ 인텔리전스 서비스 ■ 연관관계 분석 CTX 에서는 악성코드들의 다양한 특징들을 추출하여 악성파일을 조회하면 해당 파일과 연관된 악성으로 의심되는 수집일, 유포국가, IP, URL, 호스트이름, C, 변종 악성코드 등에 대한 정보를 제공합니다. 제공하는 사이버 위협 정보를 기반으로 특정 악성코드 및 침해사고에 대한 분석을 통하여 다른 악성코드/침해사고와의 연관성 분석, 동일 공격자 특성 파악 등이 가능합니다. ■ 공격자 그룹 식별 및 자동 탐지 패턴 생성 당사는 사이버공격에 활용되는 악성코드, 침투방식, 피해 발생 양상 등 공격 특성을 통해 사이버 범죄 집단 유형 분류 및 근원지를 추적하는 지능형 프로파일링 기술을 근간으로 수집된 그룹별 특성을 바탕으로 공격 행위들을 클러스터링 작업을 거쳐 공격그룹별 템플릿을 생성합니다. 템플릿은 침투 경로, 감염행위, 정보 유출 행위 등 특성을 고려하여 공격정보 수집과 추출된 특성에 따라 공격 정보 수집 단계에서 생성된 프로파일링 데이터에 매핑을 통하여 공격그룹 및 공격 방식을 판단합니다. ■ 머신러닝 기반 악성코드 탐지 CTX 에서는 파일 및 URL에 대한 악성 여부 판별 기능을 제공합니다. 사용자는 의심스러운 파일 또는 URL을 CTX에 업로드하여 악성 여부 판별을 빠르고 쉽게 할 수 있습니다. 악성이 의심되는 파일을 CTX 사이트에 제출 시 실시간으로 분석하여 결과를 제공을 해주고 있으며 머신러닝 기반의 악성 판단 여부를 제공하고 있습니다. ■ 악성코드 프로파일링을 통한 추적 CTX 에서는 특정 IP 및 호스트가 악성코드와 연관되어 있는지에 대한 프로파일링 정보를 제공합니다. 유포지 주소, 배포된 파일명 등에 대한 정보를 제공하여 악성코드에 대한 위협 정보를 종합적으로 판단할 수 있게 제공합니다. ④ API CTX에서는 API(Application Programming Interface)연동 기능을 제공하여 고객들이 필요한 정보를 빠르게 효율적으로 받아볼 수 있고 운영하고 있는 여러 제품이나 시스템과 자동 연동 할 수 있는 기능을 제공합니다. 제공하는 다양한 API를 사용하여 악성코드 관련 데이터를 자동 분석해 결과를 받을 수 있고, 많은 양의 데이터도 편리하게 처리할 수 있습니다. 또한, 기존 보안 솔루션과 API 연동을 통한 시너지 효과를 상승시킬 수 있습니다. 고객사는 보유하고 있는 다양한 보안 장비 및 솔루션들과 CTX 간 연동 API를 통하여 악성코드 등에 대한 정보를 상호 간 교환하여 보안을 강화할 수 있습니다. 고객사의 보안장비를 통해 탐지된 악성 의심 파일, IP, URL 등을 API를 통하여 CTX로 전송하여 실시간으로 악성 여부를 판단할 수 있으며, 악성이라고 판단된 파일, IP, URL 등은 침입차단 장비, 방화벽 등에서 접속을 차단하여 외부로부터의 공격을 방지할 수 있습니다. 고객사 내부 장비 및 솔루션에서 인지하고 있지 못하는 알려지지 않은 악성코드, IP, URL 등에 대하여 CTX를 통해 위험도를 파악하고 방어할 수 있게 해주고 있습니다. ⑤ Feed 서비스(수집 정보 역제공 서비스) CTX 의 Feed 서비스는 기본적으로 사용자가 필요로 하는 YARA 룰 혹은 특정 탐지 조건을 사전에 입력하면 해당 룰에 매치되는 정보를 실시간으로 메일, slack, Telegram으로 전송하고 관련 정보 및 파일 원본을 사용자 지정 서버에 저장하는 서비스입니다. (나) MNX 당사에서 개발한 MNX(Malware Network Shield)는 NDR(Network Detection and Response)군에 해당하는 제품으로서, 일반적인 IT 인프라 트래픽뿐만 아니라 사물인터넷 및 OT 장치가 있는 네트워크의 모든 트래픽을 모니터링 하고, 머신러닝을 포함한 각종 고급 분석기법을 통해서 보안 위협을 식별하여, 식별된 위협에 대해서
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빠른 대응 조치를 취하도록 해주는 네트워크 어플라이언스 입니다. [MNX 특징 및 기능] 구분 특징 및 기능 가시성 - 네트워크 연결된 모든 IT, OT, IoT 기기에 대해 수동 작업 없이 자동으로 식별하여 최신의 자산 인벤토리를 유지 - IT 및 OT 트래픽에 대한 L2에서 L7까지의 심층 패킷 분석(Deep Packet Inspection)을 통한 상세한 메타데이터 추출 - 최대 100 Gbps까지의 무손실 실시간 트래픽 분석 탐지 - 악성코드 탐지, 행동 분석 기반 탐지, OT 공정 이상 탐지 등 다수의 AI 기술이 적용된 고급 분석을 통해 기업 전체 인프라에서 발생하는 취약점 공격 또는 악성코드 감염 전/후 모든 단계에 걸쳐 발생되는 각종 위협에 대해 사각지대 없는 포괄적인 탐지 범위 제공 - 다수의 이상 탐지 결과에 대해 자산 유형, 중요도 등 여러 문맥과의 상관 분석을 통해 실제 위협 수준을 평가하여 오탐으로 인한 경고 범람을 방지하고, 위험 점수가 높은 위협에 우선순위를 정하게 함으로써 보안 관리자의 효율적인 조사 및 대응을 지원 대응 - 보안 침해 경고 발생시에 몇 번의 클릭만으로 관련 네트워크 이벤트와 맵핑하여 제공함으로서 기존 수작업 방식의 시간낭비 문제를 해결 - 최고 충실도의 증거 소스로서 메타데이터와 전체 패킷 캡처(PCAP)를 보관하여, 드릴다운 방식으로 상세한 이벤트 추적 및 포렌식 할 수 있는 기능을 제공 (다) MDX MDX(Malware Document Shield)는 APT 공격에 많이 사용하는 문서형 악성코드를 조기에 탐지할 수 있는 제품으로 자체 개발한 AI 모델을 탑재하고 있습니다. MDX 인공지능 모델은 문서 자체의 구조를 학습하여 정상 문서와 악성 문서를 구분합니다. 이를 통해 새로운 공격 패턴에 대하여 Anti-Virus 제품들이 탐지해 내지 못할 때 MDX 모델은 탐지할 수 있으며, 일명 '제로데이' 공격을 탐지하고 악성코드가 수행되는 행위를 사전에 차단하여 APT 공격을 예방할 수 있습니다. MDX는 문서 파일에서 대표적으로 사용하는 PDF, 한글파일(HWP, HWPX), 마이크로소프트의 오피스 제품군(DOC, DOCX, PPT, PPTX, XLS, XLSX), Open Document Format(ODP, ODS, ODT)을 각 문서 형식에 따라 자체 개발한 인공지능 탐지 모델을 탑재하고 있습니다. [MDX 제품 주요 특징 및 기능] 구분 특징 및 기능 APT 공격 대응 - 사용자가 인터넷 상에서 다운받는 문서 파일을 선별 검사하여 안전하게 문서 파일을 열람할 수 있도록 하여 APT 공격의 시작점이라고 볼 수 있는 문서형 악성코드를 사전에 분석 및 탐지하고 APT 공격에 대응 - 사용자가 MDX로 파일에 대한 분석 요청을 하면, MDX는 지원하는 파일 형식인지를 파악하고 파일 형식에 따라 자체 개발한 파서를 이용하여 특징을 추출 - 추출된 특징을 기반으로 타입별 AI 모델을 이용하여 약성 여부를 판별하고, 분석 결과를 전달 인공지능 기반 문서형 악성코드 탐지 - MDX 인공지능 모델은 다양한 산업군에서 가장 많이 사용되는 12개의 문서 형식(pdf, doc(x), ppt(x), xls(x), hwp(x), odp, ods, odt)과 4개의 이미지 형식(bmp, gif, jpeg, png)을 제공 - 문서 파일의 경우 각각의 구조가 전부 다르므로 MDX의 다양한 문서 형식을 제공하기 위해 문서 형식마다 AI 모델을 개발 API - 다양한 산업 분야에서 서로 다른 보안 제품들이 사용되고 있으며, 이에 다른 제품과의 연동은 필수적인 기능 요소 - MDX는 이러한 흐름에 발맞춰 분석 정보를 API로 제공하고 있으며, 동기와 비동기 방식을 지원 - 도커는 컨테이너 기반으로 쉽고 빠르게 실행 환경을 구축할 수 있으며, 컨테이너 간의 저장 공간 연결이 가능하며, 호스트의 저장 공간에도 접근할 수 있는 특징이 있음. 또한, 컨터이너의 크기가 매우 작고 하나의 물리 서버에 여러 대의 컨테이너를 가동할 수 있기에 비용 절감 효과가 크며, 도커 컨테이너를 이미지화하여 공유 및
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배포하거나 Docker Hub를 통해서도 공유할 수 있음. - 도커 기반의 제품 구성을 설계한 이유는 현재 쿠버네티스 환경이 IT 전반에 확대 되고 있고 클라우드 인프라 등이 지소증가 하는 환경에서 필요한 기능을 구현하기 위한 별도 소프트웨어 설치 등의 구성에 필요한 리소스 낭비를 최소화 하고 다양한 환경에 별다른 설정 없이 쉽게 적용 가능 (라) MAX MAX(Malware Agent Shield)는 인공지능 기반의 안티바이러스(백신) 제품으로, 악성코드를 패턴 데이터베이스화 시켜서 악성코드 여부를 탐지하는 기존 방식이 아닌 AI를 통해 자체적으로 학습된 모델로 악성코드를 탐지하는 제품입니다.당사는 MAX를 개인 사용자를 대상으로 무료로 공개하여 성능을 입증하였으며, MAX에서 분석하고 수집된 새로운 악성코드는 다시 CTX 에 전송되어 당사의 인텔레전스 플랫폼을 강화하고 있습니다. 일반적으로 IT관련된 수많은 요소들의 결합을 통해 하나의 시스템으로 운영될 수 있게 시스템을 구축하는 것을 의미하며, 당사는 보안 및 관련 제품을 기반으로 고객사의 시스템 구축사업을 수행하고 있습니다. 다. 재무상태 및 영업실적(1) 재무상태 (단위: 백만원,%) 과 목 제 21(당)기 제 20(전)기 증감내역 금 액 금 액 금 액 증감율 유동자산 비유동자산 자산총계 유동부채 비유동부채 부채총계 자본금 자본잉여금 자본조정 이익잉여금 자본총계 부채및자본총계 나. 영업실적 (단위: 백만원,%) 과 목 제 21(당)기 제 20(전)기 증감내역 금 액 금 액 금 액 증감율 영업수익 영업비용 영업이익 법인세차감전순이익 당기순이익 다. 유동성 (단위: 백만원,%) 구 분 예 입 처 금 액 증감 내역 당기말 전기말 금액 증감율 보통예금 우리은행 외 합 계
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 2차전지 및 수소전지 제조공정에 적용되는 SLOT DIE와 디스플레이 제조공정에 적용되는 SLIT NOZZLE의 제조와 해당 제품에 대한 REPAIR 서비스를 주 영업으로 하고 있습니다. 이외 SLOT DIE 와 SLIT NOZZLE을 사용하는 관련 장비 및 부품에 대한 제조를 기타 사업군으로 두고 있습니다.SLOT DIE는 2차전지 전극공정중 기판 역할을 하는 집전체 (Al,Cu foil)에 전극 슬러리를 정해진 패턴 및 일정한 두께로 코팅할 수 있게 해주는 롤투롤 장비의 핵심 부품이며, 전극 면적 및 두께 (에너지밀도), 코팅 패턴 설계(전지타입)를 결정하여, 코팅 공정에서 전지 설계에 대한 변수가 결정되는 공정에 필수적인 제품입니다. 해당 제품을 활용하여 당사는 고객사에서 제공한 소재를 바탕으로 층류, 난류, 임계 수치 등을 분석한 유동해석을 진행한 후 자체 시물레이션을 통해 최적화된 SLOT DIE 제품을 제안하고 있습니다. 나아가, 당사는 추가 성장 동력을 확보하기 위하여 2차전지용 SLOT DIE 제품의 개발과 납품으로 축적된 기술력을 바탕으로 수소차용 전극 코팅용 공급장치 개발을 진행하고 있습니다. 당사는 해외 시장 진출, 수소차 시장의 확대 및 반도체 설비부품으로의 시장 확대 등을 기반으로 다양한 제품을 제공하기위해 노력하고 있습니다. 또한, 당사는 기술 혁신을 위해 건식공정개발에 이미 많은 준비를 하고 있으며, 2차전지 제조 공정의 변화에 대응하고 있습니다. 현재 진행 중인 국책과제와 디스플레이, 수소연료전지 장비제조 분야에서 레퍼런스를 바탕으로 고객 맞춤형 장비제작을 통해 사업영역을 확대해 나가고 있습니다. 당사는 위와 같이 산업 내에서 최상의 품질과 최적의 납기일 및 적정가격을 제공하기위해 주요 고객사와 면밀히 소통하고 있으며 지속적인 품질개선과 연구개발을 기반으로 사업을 영위하고 있습니다. 당사 사업에 대한 보다 상세한 설명은 "II 사업의 내용 - 2. 주요 제품 및 서비스" 부분을 참고하시기 바랍니다. 2. 주요 제품 및 서비스 1. 제품 설명가. SLOT DIE 2차전지 제조공정 중 전극공정인 코팅공정에 양극활 물질, 음극활 물질의 코팅용 SLOT DIE를 공급하고 있습니다. 세계 각국의 친환경 정책에 따른 전기자동차 보급 확대로 2차전지 수요가 급성장에 있으며, 이에 따른 국내 배터리 생산기업의 폭발적인 국내외 공장증설과 신규투자가 진행되고 있습니다. 이에 양극활 및 음극활 물질을 균일하게 도포하는 코팅용 SLOT DIE의 수요도 증가하고 있습니다. 당사의 주요 매출처로는 LG에너지솔루션, SKON, 삼성SDI, 피엔티, 씨아이에스 등의 국내 업체와 GM, BOSK, PowerCo, ACC, VINFAST 등의 해외 업체가 있습니다. 디스플레이 산업 공정 중 T/F 증착 및 식각 공정 내 PR 코팅 공정에 사용되는 SLIT NOZZLE을 공급하고 있습니다. 디스플레이 산업은 기존LCD를 넘어 OLED 및 QNED 등 다양한 종류의 디스플레이가 생산되고 있으며 당사는 각 디스플레이 종류의 공정 변화에 대응하며 제품 공급망을 확대하고 있습니다. 주요 매출처로는 국내 대표 디스플레이 회사인 삼성 디스플레이 장비 제작사 세메스입니다. 다. REPAIR 2차전지 및 디스플레이 생산 공정에 적용되어 사용 중인 SLOT DIE 및 SLIT NOZZLE에 대해 생산 품질 저하가 발생할 경우, 재입고 과정을 통해 수리 및 재생 작업으로 고객사에 재공급하는 사업을 영위하고 있습니다. SLOT DIE와 SLIT NOZZLE의 경우, 그 사용 주기와 기간이 일반적으로 정해져있으며 해당 기간과 사용 횟수가 늘어날 경우 생산품질 저하 등의 문제가 발생합니다. 당사는 자사 제품을 넘어 타사의 마모된 SLOT DIE와 SLIT NOZZLE에 대해서도 REPAIR 서비스를 제공하고 있습니다. 2차전지 공정 중 사용되는 SLOT DIE는 공급 약액의 특성상 내부 기능면의 마모성으로 인한 코팅 불균일 현상이 발생되며, 디스플레이 공정 중 사용되는 SLIT NOZZLE은 내부
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약액의 정체 및 이물질이 발현되고 있습니다. 특히 2차전지 사업에서는 생산 Line 성능향상을 위해 생산 Line 속도증가 및 전극 약액의 특성 변화로 인하여 내마모성 이슈가 지속적으로 제기되고 있는 상황에서 당사는 내마모성 향상을 위한 별도 표면 코팅 공정을 추가하여 고객사 품질 이슈에 대응하고 있습니다. 고객사의 생산 Line 속도가 증가함으로 인해 REPAIR주기는 기존 1~2년에서 약 6개월 단위로 단축되고 있는 상황입니다. 나아가 최근에는 2차전지 제조사에서 배터리의 충전용량을 증가 시키기 위해 니켈 함량이 더 많은 하이니켈을 적용함에 따라 SLOT DIE의 마모율은 더욱 증가하고 있는 추세입니다. 라. 관련장비 당사는 축적된 SLOT DIE 및 기타장비 제조기술을 바탕으로 연계된 장비의 설계부터 제조에 이르는 장비구축 사업을 확대해 나가고 있습니다.당사가 보유한 기술은 다양한 사업분야에 적용이 가능하여 편광판 디스플레이 코팅설비, 수소연료전지용 패턴코팅설비 등 SLOT DIE를 활용한 장비매출 수요에 대응하고 있습니다. 3. 원재료 및 생산설비 1. 매입 현황 (단위: 천원) 매입유형 품목 구분 2024년(제13기) 2023년(제12기) 2022년(제11기) 원재료 STS630 국내 기타 국내 원재료합계 소계 외주가공비 소계 총합계 합계 2. 주요 원재료 가. 원재료 가격변동추이당사의 주요 제품인 SLOT DIE 및 SLIT NOZZLE은 스테인리스강 STS630 소재를 가공하여, 생산하고 있습니다. STS630 소재는 Stainless 강의 한 종류이며 석출경화형 소재로 높은 강도, 내열성 및 내식성이 좋은 강종으로 벨브, 항공기 프로펠러, 피스톤 등에 사용되는 고급강종입니다. 일반적으로 널리 쓰이는 STS304 스테인리스강에 비해 5배이상의 항복강도와 2배이상의 인장강도를 보입니다. 워낙 강도가 높아 일반용으로 사용되기 보다 군사용, 우주항공산업, 산업설비에 사용이 되며, 당사는 국내생산 스테인리스강 소재를 사용하고 있습니다. 당사 제품의 주 원소재인 STS630 스테인리스강은 일반소재인 STS304 스테인리스강에 비해 수요와 생산량이 적고 고급강종이라 단가가 높습니다. 스테인리스강은 국제 비철금속(Nikel)이 상당부분 함유됨에 따라 글로벌 비철금속 단가의 영향을 받습니다. 품목 2024년 2023년 2022년 단가(원) 매입 총액(천원) 단가(원) 매입 총액(천원) 단가(원) 매입 총액(천원) 나. 원재료 주요 매입처당사는 다수의 매입처와 거래하고 있으며, 모든 매입처는 특수관계가 존재하지 않습니다. 매입처들 중 독과점에 해당되는 업체도 없으며, 대부분 국내업체에서 조달하고 있어 원재료 수급에도 문제가 없습니다. (단위: 천원) 매입처 2024년(제13기) 2023년(제12기) 2022년(제11기) 결제조건 A 익월10일 B 익월 말 기타 익월 말 합 계 3. 생산 및 설비 가. 생산능력 및 생산 실적 당사 영위 사업은 규격제품 생산이 아닌 고객사의 수주 접수 생산방식으로 제작하는 사업으로 제조 특성상 생산 실적 산출에 대한 명확한 기준 수립에 어려움이 있습니다. 또한, 표준화된 양산 제품의 생산이 아닌 고객 요청에 의한 제조로 공정 순서 및 제조 공정의 다양함이 존재합니다. 따라서, 모델별 생산 소요 시간에 차이가 있기 때문에 생산능력과 가동률을 효율적으로 산출함에 있어서도 어려움이 존재하므로 세부적으로 표시하기가 어렵습니다. 나. 생산 설비 (단위: 백만원) 공장별 자산별 소재지 기초가액 당기증감 당기상각 기말가액 비고 증가 감소 공장 토지 아산시 둔포면 건물 구축물 기계장치 공구와기구 소 계 다. 설비의 신설 및 매입계획 (단위: 백만원) 구 분 설비 능력 총소요 자 금 기 지출액 지 출 예 정 착 공 예정일 준공년 진척율 비 고 2025년 2026년이후 토 지 33,628m2 2025년 주1) 건 물 16,500m2 2028년 기계장치 7대/월 구 축 물 계 주1) 당사는 천안북부일반산업단지에 33,628㎡ 규모의 토지를 매입하기로 2021년 5월 14일 천안북부일반산업단지 주식회사와
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계약을 체결하였습니다. 현재 토지 조성공사 중이며 2025년까지 토목공사를 마치고, 건축공사를 진행하여 2026년에 이전을 할 예정입니다. 자금은 계약에 근거하여 지급할 예정입니다. 4. 매출 및 수주상황 1. 매출실적 (단위: 백만원) 매출 유형 품목 구분 2024년 (제13기) 2023년 (제12기) 2022년 (제11기) 금액 비율 금액 비율 금액 비율 자사 제품 SLOT DIE 내수 수출 소계 내수 수출 소계 REPAIR 내수 수출 소계 장비 내수 수출 소계 기타 내수 수출 소계 합계 내수 수출 소계 2. 판매조직 당사의 판매조직은 아래의 영업팀 중심으로 이루어져있으며, 설계팀, C/S팀과 동일 사업본부 아래에서 유기적으로 의사소통을 이루어 고객사에 직접 영업 활동을 할 수 있도록 판매조직이 구성되어 있습니다. 구분 추진 업무 영업팀 고객사별 담당자 지정으로 유대관계 유지, 고객 동향 정보 파악 고객사 기반의 제작 사양 협의, 납품일정, 수주 및 매출 관리 고객사와 사양 협의 단계에 동행, 기술 미팅으로 제작 사양 협의 제작 사양 기준으로 내부 제작용 도면 배포 및 이력 관리 제품 납품 이후 고객사 Site 파견 및 Set-up 지원 Set-up 지원 중 발생한 개선사항에 대해서 Feed-back 엉업관리팀 수주, 매출 관리, 제품별 고객사별 매출 분석 마케팅, 회사 홍보영상, 카달로그, 전시회 또한 SLOT DIE 고객 대상으로 Head 지정화 추진 및 Total Guarantee를 기반으로 Coater Unit 수주를 통하여 국내는 물론 중국, 유럽, 미국의 전극 Bar Coater 수주 및 유지보수 사업을 추진하고 있습니다. 3. 판매경로 당사의 판매경로는 고객사 직접 수주 후 판매 방식으로 대리점, 영업소, 사업소 등 다른 채널은 없습니다. 고객사의 기술팀, 생산팀 인원과의 제품 기술사양에 대해서 사전 미팅을 통하여 제작사양을 결정합니다. 사양이 결정되면 제안서와 견적서를 제출한 후 고객사의 내부 품의서 진행 이후 구매팀으로부터 정식 수주(발주)를 접수하여 제작·공급하는 수순으로, 직접 판매방식으로 이루어져 있습니다. 4. 판매전략 당사는 "고객을 향한 시선을 멈추지 않는 서비스 기업, 생각을 멈추지 않는 전문기업,행동을 멈추지 않는 미래기업”이라는 슬로건으로 기업 가치를 지속적으로 향상시키고 있습니다. 고객 요구 중심의 '최고의 품질과 서비스'를 최우선적 목표와 가치로 고객과의 유대 강화에 중점을 두고 활동을 하고 있습니다. 따라서 고객의 요구사항에 최대한 빠르게 대응할 수 있도록 하고, 납품 후 각 Site에 당사의 C/S인원을 파견하여 Set-up 및 시운전 대응까지 진행하여 차후 새로운 매출 수요를 창출하고 있습니다. 추가로 고객사 품질 안정을 통하여 고객의 발전 및 안정화에 기여하고 당사의 발전에도 기여할 수 있는 상호 Win-Win 개념으로 고객과의 관계를 최우선 전략으로 진행하고 있으며 앞으로도 지속해 나아갈 것입니다. 가. 고객 관리 2차전지 시장에서는 국내 Site 뿐만이 아니라 해외 Site에 정기 방문하여 당사의 제품을 사용하는 부분에 대한 장ㆍ단점 및 고객의 Needs를 지속적으로 청취하고 있으며, 새로운 방식의 영업 활동에 역량을 집중할 계획입니다. 디스플레이 시장에서는 삼성 디스플레이 및 장비 공급사인 세메스와 긴밀한 유대관계를 유지해 오고 있습니다. 제품 개발에서부터 시제품 제작과 양산 라인용 제품을 제작하여 설치 및 시운전 등의 고객 Site에서 항상 근거리를 유지하며 고객 관리를 하고 있습니다. 이렇게 Project성으로 관계를 유지하기도 하지만 정기적으로 고객 Site에 방문하여 당사 제품의 상태와 유지보수 등에 대한 영업활동을 진행해 나가고 있습니다. 나. 연구개발 및 신제품 출시 당사에서 진행하는 2차전지 시장에서는 SLOT DIE의 내마모성 및 내구성에 대한 지속적인 향상을 요구하는 Needs가 있으며, 이에 따른 신제품 연구 개발을 이어나가고있습니다. 당사가 보유하고 제작하는 소재인 STS630 이외에 Corrax 소재를 적용한 제조 기술 확보와 금속 표면에
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특수 코팅을 적용하여 내마모성 및 내구성을 향상시킨제품을 출시하여 적용하고 있으며, 계속해서 성능 향상을 이어나가고 있습니다. 또한당사는 WC 코팅 제품을 출시하여 High Nikel 소재의 배터리 생산에 적용하여 좋은 평가를 받고 있습니다. 이러한 신소재 적용 및 표면 코팅 기술은 경쟁사에서 적용하지 않는 당사의 유일한 개발 품목으로 국내뿐만 아니라 해외에서 유일한 제품이며, 당사 주요 거래처에서 이미 검증된 내용입니다. 당사는 여기에 안주하지 않고 고객의 Needs에 부합하는 연구개발을 계속해서 진행해 나갈 예정이며, 시장 확장에 중심 역할을 할 것입니다. 다. 해외 진출 2차전지 시장에서 국내 주요 제작기업인 LG에너지솔루션, SKON, 삼성SDI는 국내 생산 거점 이외에 북미, 유럽, 중국 각 3대륙에 배터리 생산기지를 운용하고 있습니다. 더욱이 라인 증속에 따른 REPAIR 사업 Cycle이 빠르게 진행되고 있으며, 해외에 합작사(JV) 설립이 증대되어 신규 물량 또한 지속적으로 증가될 것으로 예상되는 상황입니다. 미국시장 확대를 위해 시카고에 법인을 설립하고 인디애나주에 공장을 신설중에 있으며, 2026년부터 생산을 시작하여 고객 Needs에 빠르게 대응할 것입니다.또한 기존 고객 이외에 해외 신규고객 확보를 통해 매출 및 시장을 확대해 가고 있으며, 이를 통해 신규 사업 진출의 발판을 만들어 나갈 것입니다. 5. 주요매출처 (단위: 백만원) 구분 2024년 2023년 2022년 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 상위 4개사 매출 합계 합계 6. 수주상황 당사는 수시로 발주서를 접수 받고, 수시 출고되는 특성이 있습니다. 따라서 수주일자 및 납기일자를 특정하기가 어렵습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 1. 시장위험 가. 외환위험당사는 국제적으로 영업활동을 영위하고 있어 외환위험, 특히 주로 USD, EUR, CNY와 관련된 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 외환위험은 미래예상거래, 인식된 자산과 부채와 관련하여 발생하고 있습니다.당사의 경영진은 각각의 통화에 대한 외환위험을 관리하도록 하는 정책을 수립하여 외환위험을 회피하고 있습니다. 외환위험은 미래예상거래 및 인식된 자산부채가 기능통화 외의 통화로 표시될 때 발생하고 있습니다. 연결실체는 투기적 외환거래는 금지하고 있으며, 환위험을 주기적으로 모니터링, 평가 및 관리하고 있습니다.외환 위험에 노출되어 있는 회사의 금융자산ㆍ부채의 내역의 원화환산 기준액은 다음과 같습니다. 구 분 통화 당기말 전기말 외화금액 원화환산액 외화금액 원화환산액 자산 현금및현금성자산 USD 매출채권 USD EUR CNY 합계 USD EUR CNY 보고기간말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대한 원화의 환율 10% 변동시 회사의 세후 이익 및 자본에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 세후 이익에 대한 영향 자본에 대한 영향 당기 전기 당기 전기 USD/원 10%상승시 10%하락시 EUR/원 10%상승시 10%하락시 CNY/원 10%상승시 10%하락시 나. 이자율 위험 회사의 이자율 위험은 미래의 시장 이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험을 뜻하며, 이는 주로 변동금리부 조건의 차입금에서 발생하고 있습니다. 회사의 이자율 위험관리의 목표는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다. 보고기간말 현재 이자율위험에 노출된 차입금은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 변동금리 차입금 만기별 분석은 아래 유동성 관련 주석사항에 포함되어 있습니다. 위의 차입금 비율은전체 차입금 중 변동금리에 노출된 해당 차입금의 비율을 나타냅니다. 당기와 전기 중 다른 모든 변수가 일정하고 이자율 1% 변동이 세후 이익 및 자본에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 세후 이익에 대한 영향 자본에 대한 영향 당기 전기 당기 전기 이자율 1% 상승 시 이자율 1% 하락 시 2. 신용위험 가. 위험관리 기업 고객의 경우 외부
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신용등급을 확인할 수 있는 경우 동 정보를 사용하고 그 외의 경우에는 내부적으로 고객의 재무상태와 과거 경험 등을 근거로 신용등급을 평가합니다. 고객별 한도는 내부 및 외부 신용등급에 따라 이사회가 정한 한도를 적용합니다. 경영진은 이러한 고객별 한도의 준수 여부를 정기적으로 검토합니다. 회사의 신용위험은 개별 고객, 산업, 지역 등에 대한 유의적인 집중은 없습니다. 회사가 보유하는 채무상품은 모두 낮은 신용위험의 상품에 해당합니다. 이러한 채무상품들에 대해서는 신용등급을 모니터링하여 신용위험의 하락을 평가하고 있습니다. 나. 신용보강 일부 매출채권에 대해서는 거래상대방이 계약을 불이행하는 경우 이행을 요구할 수 있는 보증 또는 신용장 등의 신용보강을 제공받고 있습니다. 다. 금융자산의 손상 회사는 기대신용손실 모형이 적용되는 다음의 금융자산을 보유하고 있습니다. · 재화 및 용역의 제공에 따른 매출채권 · 상각후원가로 측정하는 기타 금융자산 현금성자산도 손상 규정의 적용대상에 포함되나 식별된 기대신용손실은 유의적이지 않습니다. ① 매출채권 회사는 매출채권에 대해 전체 기간 기대신용손실을 손실충당금으로 인식하는 간편법을 적용합니다. 기대신용손실을 측정하기 위해 매출채권은 신용위험 특성과 발생일을 기준으로 구분하였습니다. 기대신용손실율은 보고기간말 기준으로부터 각 24개월 동안의 매출과 관련된 지불 정보와 관련 확인된 신용손실 정보를 근거로 산출합니다. 과거 손실 정보는 고객의 채무 이행능력에 영향을 미칠 거시경제적 현재 및 미래전망정보를 반영하여 조정합니다. 보고기간말 현재 매출채권에 대한 손실충당금은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 3개월 이하 6개월이하 9개월이하 12개월이하 12개월초과 개별손상채권 합 계 당기말 기대손실율 총장부금액 손실충당금 전기말 기대손실율 총장부금액 손실충당금 당기와 전기 중 매출채권의 손실충당금 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기 전기 기초 당기손익으로 인식된 손실충당금의 증가 회수가 불가능하여 당기중 제각된 금액 기말 매출채권에 대한 손상은 포괄손익계산서상 대손상각비로 표시되고 있습니다. 제각된금액의 후속적인 회수는 동일한 계정과목에 대한 환입으로 인식하고 있습니다. ② 상각후원가 측정 기타 금융자산 상각후원가로 측정하는 기타 금융자산에는 미수금, 미수수익, 대여금, 보증금 등이 포함됩니다. 상각후원가 측정 기타 금융자산도 손상 규정의 적용대상에 포함되나 식별된 기대신용손실은 유의적이지 않습니다. 3. 유동성 위험 회사는 미사용 차입금 한도를 적정 수준으로 유지하고, 영업 자금 수요를 충족시키기위해 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링하고 있습니다. 보고기간말 현재 회사는 유동성위험을 관리하기 위해 사용가능한 차입금 한도 16,100백만원 (전기: 17,700백만원)을 확보하고 있습니다. 회사는 유동성을 예측하는데 있어 회사의 자금조달 계획, 약정 준수, 회사 내부의 목표재무비율 및 통화에 대한 제약과 같은 외부 법규나 법률 요구사항도 고려하고 있습니다. 보고기간말 현재 유동성 위험 분석 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 당기말 장부금액 1년 이하 1년에서2년 이하 2년에서5년 이하 5년 초과 매입채무 및 기타채무 차입부채 리스부채 합계 전기말 장부금액 1년 이하 1년에서2년 이하 2년에서5년 이하 5년 초과 매입채무 및 기타채무 차입부채 리스부채 합계 4. 자본위험관리 회사의 자본 관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본 비용을 절감하기 위해 최적의 자본 구조를 유지하는 것입니다. 자본 구조를 유지 또는 조정하기 위해 회사는 주주에게 지급되는 배당을 조정하고, 부채 감소를 위한 신주 발행 및 자산 매각 등을 실시하고 있습니다. 회사는 자본조달비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 자본조달비율은 순부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있습니다. 순부채는 총차입금(재무상태표의 장단기차입금 포함)에서 현금및현금성자산을 차감한 금액이며 총자본은
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재무상태표의 자본에 순부채를 가산한 금액입니다. 보고기간말 현재 자본조달비율은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 총차입금 차감: 현금및현금성자산 순부채 자본총계 총자본 자본조달비율(주1) 주1) 당기말 현재 자본조달비율이 음수로 산정되어 표시하지 않았습니다. 5. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 당사는 보고서 작성일 현재 해당사항 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 1. 경영상의 주요계약 등 보고서 작성일 현재 일상적인 영업활동 이외의 비경상적인 주요 계약은 없습니다. 2. 연구개발활동가. 연구개발활동 개요 당사는 기업부설연구소에서 생산현장 당면문제 해결과 시장 지배력 강화를 위한 기술역량 확충의 균형있는 기능을 수행하고 있습니다. 생산성을 개선하는 활동은 물론 외부 고객사와 시장을 대상으로 고객가치를 정의하고 평가 가능한 단계까지 개발하는 활동을 진행하고 있습니다.당사가 수행하는 생산, 영업, 기획업무 과정에서 발생하는 기술관련 질문에 최적의 답을 제시하고, 문제해결 효과성과 효율성을 검증하고 회사의 수익으로 연결될 수 있도록 생산에 연계하는 활동을 담당하고 있습니다.당사에서 진행하는 2차전지 시장에서는 SLOT DIE의 내마모성 및 내구성에 대한 지속적인 향상을 요구하는 수요가 있으며, 이에 따른 신제품 연구 개발을 이어나가고 있습니다. 당사가 보유하고 제작하는 소재인 STS630 이외에 Corrax 소재를 적용한 제조 기술 확보와 금속 표면에 특수 코팅을 적용하여 내마모성 및 내구성을 향상시킨 제품을 출시하여 적용하고 있으며, 계속해서 성능 향상을 이어나가 있습니다. 또한 WC 코팅 제품을 출시하여 High Nikel 소재의 배터리 생산에 적용하여 좋은 평가를 받고 있습니다. 이와같이 기존 양산제품의 문제점 해결은 물론 급변하는 시장의 흐름에 맞춰 신규제품 개발활동을 병행하여 고객의 가치를 창출하는 전문 연구소로 당사와 고객사의 동반성장을 견인하는 성장엔진으로 활동하고 있습니다. 나. 연구조직 체계 연구소.jpg 연구소 연구개발 부문이 사업부문의 단기적 이슈를 해결하면서 기반기술을 강화하는 동시에중장기적으로 기술, 제품의 혁신을 견인할 수 있는 전략기술을 선제적으로 확보하도록 연구조직을 추진하고 있습니다. 구분 역할 주요업무 핵심성과목표 핵심파트너 연구소장 연구소의 임무와 기능을 총괄 관리하며 연구개발 -사업화 전략을 수립, 이행, 점검, 보고 및 개선하는 내부활동과 외부 파트너와의 협력적 네트워크를 구축하고 관리 연구개발 PDCA 관리 연구개발/사업화 점검 파트너 탐색과 협업 넷 관리 고객 관리 및 요구사항 탐색 스마트 전환기술 내재화 고객/연구소 직원 만족도 지아이텍 2세대 연구조직 구축 IP 전략 및 성과 개방형 협업 파트너 인프라 역량기술 경쟁력 용역수탁 및 예산 자립도 [내부파트너] 경영회의, 연구소직원 [외부파트너] 수요고객, 연구기관 연구인력 /파트너 개발 자체 역량 및 외부 파트너 기술의 내재화를 위한 전략적 인력확보 자체인력 재교육/평가 RPA 디지털 인력 구현 (stage2) 파트너 탐색, 네트워크, 관리 전담인력의 재교육 프로그램 디지털 인력의 구현 [내부파트너] 인력관리부서 [외부파트너] 교육기관, 연구기관 연구기획/지원 /성과관리 연구개발 계획, 이행, 평가, 개선 싸이클을 가속화하는 지원체계 고객, 시장, 기술 분석 리포트 연구 성과관리 체계 최적화 연구개발 성과관리 체계 시장창출 지식발견 체계 [내부파트너] 마켓팅, 성과관리 [외부파트너] 연구기관 생산기술 연구부문 넓고 고도화된 고객 요구사항을 충족하는 제품 설계/생산기술을 확보와 생산성 개선 조합 가능한 핵심기술역량 공정자동화/자율화 기술 제품경로기술 다변화 요소공정기술 지능화 [내부파트너] 생산, 생산관리 [외부파트너] 연구기관, 전문회사 품질평가 기술부문 제품 전주기의 성능 모니터링, 진단 및 품질예측 기술 제품전주기 PHM 기술 Data 기반 품질관리 기술 제품 전주기 data 관리체계 글로벌 표준 품질체계 [내부파트너] 품질관리, 구매, 영업 [외부파트너] 연구기관, 품질인증 신제품개발
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부문 한 주기 앞선 파괴적 혁신 제품과 연속적 혁신 제품 개발 (파일럿) 디지털 기술을 이용한 가상실험 빠른 시제품 출시 평가 (L)* 베타 개발 파트너 프로그램 IP 성과 및 사업화 계획서 [내부파트너] 경영회의 [외부파트너] 수요고객, 연구기관 스마트전환 부문 연구소를 테스트 베드로한 스마트 전환기술 확보와 사업 확산 지아이텍 스마트 전환기술 지식창출 플랫폼 Level 2 수준 스마트 공장 전주기 data 관리체계 [내부파트너] 경영회의 [외부파트너] 연구기관, 전문회사 다. 연구개발인력 구성 (단위: 명) 학력 박사 석사 학사 기타 인원수 라. 연구개발 비용 (단위: 천원) 과 목 2024년(제13기) 2023년(제12기) 2022년(제11기) 연구개발비용 계 (정부보조금) 연구개발비/매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 마. 연구개발 실적 최근 3년 주요 연구개발 실적 현황과 주요 개발내용은 다음과 같습니다. 구분 개발요구 개발내용 협업체계 성과 제품설계 수소연료전지 MEA 생산 장비의 통합개발 요구 R2R 기반의 슬롯코팅 통합장비 프로토타입 개발 고객개발팀 프로토타입 완료 향후개발전략 수립 생산기술 고정밀 고속가공 신규장비 도입 검토 정밀도, 생산성, 보수유지 및 자동화 시험평가 장비공급사 가공공정전문기관 기계가공 생산장비 선정과 투자 표면개질 극한 코팅환경에서 슬롯다이헤드 내구수명 개선 박막코팅 사양/공정 개발 후막코팅 공정/사양 개발 고객 외부전문기관 외부서비스 공급기업 박막코팅양산 후막코팅시제품 납품 품질평가 신규도입 생산기술의 공정 적합성 관리기준 수립 박막, 후막 코팅 공정 모니터링 및 분석절차화 외부분석전문기관 시험편 및 제품평가 절차/지침서 지아이텍 연구개발 성과는 지아이텍 연구개발 투자와 수행의 유무형의 결과물입니다. 연구개발 성과는 경제적 성과, 기술적 성과, 개발활동 성과와 인프라 성과로 분류할 수 있습니다. 분류 개요 경제적 성과 신제품, 생산개선, 품질개선, 경제성개선, 매출기여도, 마켓팅기여도, 재정자립도 기술적 성과 특허, 신공법, 공정생략, 보고서, 기술자료, data, 지식 개발활동 성과 연구개발 효과성, 효율성, 개발주기단축, 개발비용절감, 관련부서와 고객 만족도 인프라 성과 인력 경쟁력 개선, 장비구축과 활용도, 대내외 파트너 기여도 연구개발 성과창출 프로세스는 연구소 연구활동의 대상고객을 분류하고 고객 가치창출의 핵심인자를 성과로 규정하는 일련의 체계화된 처리과정으로 정의하고 있습니다. 다양한 정보탐색 채널과 고객채널을 통해 고객의 현재 문제와 미래가치를 탐색하고고객관계를 통해서 연구소 가치제안을 정립한 후 상세 연구개발개발계획의 수립과 함께 측정 가능한 성과목표를 도출하는 과정으로 정의하고 있습니다. 7. 기타 참고사항 1. 상표 관리정책 및 고객관리 정책 등이 사업에 미치는 중요한 영향 당사는 보고서 작성일 현재 해당사항 없습니다. 2. 특허권, 실용실안권, 의장권, 상표권 및 저작권 등 지적재산권 보유현황 번호 구분 내용 권리자 출원일 등록일 출원국 특허권 피가공물 진공흡착장치 ㈜지아이텍 한국 특허권 슬롯형 분사구를 가지는 분사노즐 ㈜지아이텍 한국 특허권 수지코팅막 성형장치의 코팅액 균일 분사노즐 ㈜지아이텍 한국 특허권 수지코팅막 성형장치의 진공 흡입에 의한 코팅막 안정화 기구 ㈜지아이텍 한국 특허권 아연과 이트륨이 첨가된 마그네슘 합금의 압출방법 ㈜지아이텍 한국 특허권 수지코팅막 성형장치의 분사간극 조절기구 ㈜지아이텍 한국 특허권 마그네슘 합금 빌렛의 압출용 다이스 ㈜지아이텍 한국 특허권 열전도성과 난연성이 우수한 소성가공용 마그네슘 합금의 제조방법 ㈜지아이텍 한국 특허권 열전도성과 난연성이 우수한 소성가공용 마그네슘 합금 ㈜지아이텍 한국 특허권 압출용 마그네슘 합금 빌렛의 제조방법 ㈜지아이텍 한국 특허권 마그네슘합금 및 그 제조방법 ㈜지아이텍 한국 특허권 전자파 차폐층을 가지는 온수매트 및 전자파 차폐층 형성방법 ㈜지아이텍 한국 특허권 압출용 경합금 빌렛의 제조장치 ㈜지아이텍 한국 특허권 코팅액 분사용 이중 노즐 구동장치 ㈜지아이텍 한국 특허권
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㈜지아이텍 미국 특허권 코팅액 공급용 분사노즐 ㈜지아이텍 한국 특허권 기판 이송 컨베이어용 이송롤러 ㈜지아이텍 한국 특허권 코팅액의 토출제어가 가능한 슬롯다이 ㈜지아이텍 한국 특허권 유연기판 이송용 에어 플로팅 노즐 ㈜지아이텍 한국 특허권 질화티타늄 코팅층이 형성된 슬롯다이 ㈜지아이텍 한국 특허권 질화티타늄 코팅층이 형성된 슬롯다이 제조방법 ㈜지아이텍 한국 특허권 슬롯다이의 질화티타늄 코팅층 형성방법 ㈜지아이텍 한국 특허권 고상입자 분산 용액의 고압-고속 압출 적층을 위한 슬롯다이헤드 및 그 제조방법 ㈜지아이텍 한국 특허권 슬롯다이 (코팅액의 토출제어가 가능한 슬롯다이 분할출원 1) ㈜지아이텍 한국 특허권 슬롯다이 (코팅액의 토출제어가 가능한 슬롯다이 분할출원 2) ㈜지아이텍 한국 특허권 슬롯다이 (코팅액의 토출제어가 가능한 슬롯다이 분할출원 3) ㈜지아이텍 한국 특허권 슬롯다이 (코팅액의 토출제어가 가능한 슬롯다이 분할출원 4) ㈜지아이텍 한국 특허권 질화티타늄 코팅층이 형성된 슬롯다이 분할출원 1 ㈜지아이텍 한국 특허권 질화티타늄 코팅층이 형성된 슬롯다이 분할출원 2 ㈜지아이텍 한국 특허권 유체의 국부 유동 불균일성을 개선한 코팅 장치 ㈜지아이텍 한국 특허권 건식전극용 프리스탠딩 필름의 제조방법 및 건식전극용 프리스탠딩 필름의 제조장치 ㈜지아이텍 한국 특허권 내마모성과 이형성이 우수한 배터리 전극형성용 롤 ㈜지아이텍 진행중 한국 특허권 입도와 기공의 구배를 가지는 다층구조 건식전극과 그 제조방법 ㈜지아이텍 진행중 한국 특허권 실시간으로 압연 공정 또는 압연 롤의 표면 상태를 모니터링할 수 있는 건식전극용 압연 장치 ㈜지아이텍 진행중 한국 특허권 유체 흐름의 균일성을 개선한 슬롯다이헤드 ㈜지아이텍 진행중 한국 특허권 분산기능이 강화된 슬러리 코팅 시스템 ㈜지아이텍 진행중 한국 특허권 수명 특정이 용이한 롤 및 롤의 수명을 특정하는 방법 ㈜지아이텍 진행중 한국 특허권 나노 실리콘 복합물 및 이의 제조 방법 ㈜지아이텍 한국 특허권 나노 실리케이트 복합물, 이의 제조 방법, 이를 포함하는 전극 조성물 및 전극 ㈜지아이텍 진행중 한국 특허권 음극재용 실리콘 복합체, 이의 제조방법, 이를 포함하는 이차전지용 음극 및 이를 포함하는 이차전지 ㈜지아이텍 진행중 한국 특허권 이차전지용 전극 및 이의 제조 방법 ㈜지아이텍 진행중 한국 특허권 이차전지용 전극 및 이의 제조 방법 ㈜지아이텍 진행중 한국 특허권 간헐 패턴 형성 방법 및 이 방법에 사용되는 코팅 시스템 ㈜지아이텍 진행중 한국 특허권 건식 전극 공정용 실 형태의 피드스탁 공급장치 ㈜지아이텍 진행중 한국 특허권 건식 피드스탁 공급용 스캐터 ㈜지아이텍 진행중 한국 특허권 반건식 피드스탁을 이용한 전극소재부품 제조방법과 그 제조장치 ㈜지아이텍 진행중 한국 특허권 건식 전극 공정용 피드스탁 윤활 장치 ㈜지아이텍 진행중 한국 특허권 패턴을 가지는 롤 ㈜지아이텍 진행중 한국 특허권 슬롯코팅 공정 관리 시스템 및 공정 관리 방법 ㈜지아이텍 진행중 한국 특허권 고분자 유기물 함유 고농도 염폐수 처리 방법 ㈜지아이텍 진행중 한국 특허권 전구체 고농도 염폐수 처리 방법 ㈜지아이텍 진행중 한국 특허권 도금 폐수 처리 방법 및 시스템 ㈜지아이텍 진행중 한국 특허권 난분해성 유기물 폐수 처리 시스템 ㈜지아이텍 진행중 한국 특허권 ㈜지아이텍 진행중 미국 특허권 ㈜지아이텍 진행중 유럽 특허권 머신비전 일체용 슬롯 다이 ㈜지아이텍 진행중 한국 의장권 코팅액 공급용 노즐 구동장치 ㈜지아이텍 한국 의장권 코팅액 공급용 노즐 구동장치 ㈜지아이텍 한국 의장권 코팅액 공급용 노즐 ㈜지아이텍 한국 의장권 코팅액 공급용 노즐 ㈜지아이텍 한국 의장권 코팅액 공급용 노즐 ㈜지아이텍 한국 의장권 코팅액 공급용 노즐 ㈜지아이텍 한국 3. 사업영위에 중요한 영향을 미치는 법규 및 규제사항 2차전지 산업은 전 세계적으로 시장이 급속히 확대되는 국가 성장동력 산업이며 온실가스 감축을 위한 기후변화협약 등의 환경규제와 초고유가 대응을 위한 핵심산업으로 전기자동차, 에너지 저장장치, 스마트그리드 등 전력소비 효율성 제고를
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위한 신성장 산업의 핵심 인프라 산업이기도 합니다. 2차전지 생산의 경우 국내외에서 규제하는 곳이 없으며, 세계의 주요 정부에서는 이러한 2차전지 산업과 연동된 최전방산업인 전기차 육성 지원정책을 제공하고 있습니다. 4. 사업영위와 관련하여 환경물질의 매출 또는 환경보호와 관련 규제 준수 여부 및 환경개선설비에 대한 자본지출 계획 당사는 보고서 작성일 현재 해당사항 없습니다. 5. 시장여건 및 영업의 개황 가. 산업의 특성(1) SLOT DIE당사의 SLOT DIE는 2차전지 제조공정중 코팅공정에 사용되는 핵심부품이며, 2차전지 산업의 특성은 다음과 같습니다. [자본집약적 산업, 기술집약적 산업]2차전지 산업은 대규모 자본과 원천기술이 뒷받침되지 않고서는 상용화 되기 어려운산업입니다. 2차전지 전극공정 설비로 Coater장비는 앞단의 Coater Station과 후단의 건조로(Dryer)로 구성되어 있으며 설비 전체 길이가 약 60미터에 이르기에 대규모 자본이 요구되는 자본집약적인 특성을 가지고 있습니다. 또한, 2차전지 산업은 고에너지, 고출력밀도 및 고안전성 전극 활물질 기술, 고기능성 전극재료 기술 및 전해질 기술과 고기능성 분리막, 고분자 전해질 기술 등의 소재기술 및 셀 설계 및 조립 기술, 전기전자 제어기술 및 전력변환기술이 바탕이 된 고정밀 활성화 기술 등이 복합적으로 통합된 기술 집약적 산업입니다. 따라서 소재 개발에서부터 부품 제조, 셀 설계 및 조립, 활성화 및 성능 검사에 이르는 전체 생산 공정에서 기술 집약된 생산 설비를 요구하는 진입장벽이 높은 산업입니다. 2차전지 산업은 글로벌 시장에서 기술력과 투자 기반을 갖춘 소수의 승자가 독식하는 산업으로 변동성이 매우 크며, 매년 시장 상황과 경기의 영향을 받습니다. 2009년에는 세계 금융위기로 시장이 급격히 위축되었으나, 2010년에는 중국을 비롯한 신흥시장의 확대로 인하여, 국내 2차전지 제조업체들의 매출액이 크게 증가하였습니다. 그러나 이러한 현상은 시장의 우위를 선점한 기업에 한정되었고 후발 기업들의 매출액 증가는 미미했으며, 수익 격차는 더욱 심화 되었습니다. 이러한 이유로 시장의 수요가 증가할 때 막대한 이익을 거둔 선두 기업들은 과감히 1개 라인에 2조원에 이르는 다음 세대의 투자를 실행할 수 있었으나 큰 이익을 남기지 못하는 기업들은 해당 투자를 감당하기 어려워 생존경쟁에서 뒤쳐질 수밖에 없는 구조를 가지고 있습니다. 뿐만 아니라 현 시점에서 우위를 선점한다고 해도 다음 세대의 설비투자가 성공적으로 이루어지지 않을 경우 시장에서 도태될 수 있는 위험이 존재합니다. [고성장 산업]2차전지 산업은 80년대 이전 자동차용 납축전지를 중심으로 발전해왔습니다. 이후 캠코더, 워크맨 등 휴대용 전자기기의 등장과 함께 노트북PC, 휴대전화 등의 시장이 급격히 확대되면서 정보통신분야의 핵심 부품 산업으로 부상하였습니다. 2차전지 산업은 반도체, LCD와 함께 21세기 3대 전자부품으로 IT산업의 발전과 더불어 휴대형 정보통신기기의 성능 향상과 경량화를 통해 성장하고 있는 산업입니다. 리튬관련 2차전지 산업은 현재 주요 수요품목인 휴대용, 모바일용 가전제품 및 IT 제품 산업에서의 스마트화 추세에 의한 수요 증가뿐 아니라, 차세대 자동차 시장의 핵심인 전기자동차의 중요한 부품 제조 산업으로 향후 전기자동차 시장의 급성장에 따라 중대형 2차전지를 중심으로 한 거대 수요 시장이 창출될 전망입니다. 또한, 스마트그리드 시스템 하에 잉여 전력을 저장하고 전력 품질을 향상하기 위한 에너지 저장장치로서 신규 시장이 창출되는 등 그 성장성이 무궁무진한 산업입니다. [녹색성장 산업]2차전지 산업은 전기에너지를 효율적으로 충전하고 저장함으로써 원자력, 천연가스,석유, 석탄자원, 태양광, 풍력, 조력 등의 방법으로 생산한 전력의 품질 향상 및 에너지 저장이 가능하도록 하여 환경오염을 방지하는 핵심적인 산업입니다. 일본, 미국, 중국 등 다수의 국가에서 핵심 산업으로 지원 계획을 수립하여 다양한 형태로 지원 및 보급 촉진 사업을 추진하고 있는 상황입니다. 국내의
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경우, 2010년 4월 정부에서 발표한 5대 핵심 녹색 산업의 중추 산업으로 선정되었으며 2010년 7월에는 2차 전지생산 세계 1위 국가를 목표로 한 2차전지 경쟁력 강화방안이 발표되는등 국가 차원의 전략산업으로 육성되고 있습니다. 온실가스 배출에 따른 지구온난화 심화 등의 문제로 화석연료 사용 제한에 대한 논의후, 1997년 12월 교토의정서가 만들어지고 2005년부터 발효되었습니다. 우리나라도자발적 참여로 2015년부터 탄소세가 발효되며, 미국, 유럽의 차량에 대한 연비규제는 이미 시행 중에 있습니다. 이러한 규제와 국가별 지원에 발맞춰 2차전지는 ESS와xEV용 중대형 전지시장의 성장세에 따라 그 규모가 커져가고 있습니다. [국가 경제 발전에 중요한 산업]화석연료 고갈로 인한 에너지 수급 문제와 온실가스 배출로 인해 지구온난화가 심화되며, 세계 각국은 효율적으로 에너지를 저장하고 활용하기 위해 전기차, 스마트그리드 등의 기술 개발에 노력을 기울이고 있습니다. 화석연료를 대체하기 위해 각국 정부는 태양광, 풍력 등 신재생 에너지의 보급을 확대하고 있습니다. 일조량, 풍향 등의 조건에 따라 전력 생산에 변화가 있는 신재생 에너지는 효율적인 전력관리와 스마트그리드와의 연계를 위해 2차전지의 기능은 필수적입니다. 주요국들은 2차전지를 미래 성장동력으로 인식하고 관련 기술을 확보하기 위해 R 대한 투자를 확대하고 있습니다. 국내 전지 제조기술은 일본과 함께 세계 최고수준이나, 부품, 소재 및 원천기술에서는 선도국 일본의 30~50% 수준으로 격차가 있는 것으로 파악되고 있습니다. 산업통상자원부의 제6차 산업기술혁신계획에 따르면 "2차전지는 첨단융합산업과 녹색기술산업의 핵심 인프라로 IT와 비IT산업을 모두 견인하는 핵심분야"로 정의되고 있습니다. [주문생산 산업]2차전지는 그 용도에 따라 적합한 성능을 낼 수 있도록 각기 나뉘어 발전하고 있습니다. 현재 생산모델과 동일한 사이즈 전지의 용량이 증가한다면 그에 따른 소재, 공정방식, 집전체(Current Collector)의 체적 등 많은 부분이 변경되며 이는 설비에 있어 다양한 소재의 특성에 적합한 가공방식, 공정프로세스 변경을 요합니다. 이로 인해 2차전지 생산설비는 소재에 적합한 정밀가공기술, 생산성 제고를 위한 핵심 공정의 일체화, 다양한 전지모델의 생산유연성이 모두 요구되고 있습니다. 특히 시장이 커져감에 따라 대량양산을 위한 생산 속도의 증가로 열에 따른 재료 변형을 막고, 품질신뢰성을 확보하기 위하여 여러 분야의 기술이 융합되어 가고 있으며, 고정밀도, 고신뢰성 설비에 대한 고객의 니즈가 더욱 늘어가고 있습니다. 이에 맞춰 실현가능여부를 검토(Feasibility Test)하고 이를 해석하며 기술 고도화된 설비의 문제점을 해결하는 능력이 함께 요구됩니다. 따라서 기술적인 문제들에 대해 풀어갈 수 있는 능력이 중요시되고 있습니다. [다양한 전방산업이 존재하는 산업]2차전지 적용 분야는 휴대폰, 게임기를 비롯하여, 전기자동차, ESS, 전동공구 등 다방면에 걸쳐 있습니다. 따라서 이러한 다양한 전방산업의 수요에 적절히 대응하는 것은 산업에서 매우 중요한 요소이며, 각 2차전지 제조업체의 경우 주력하는 응용분야의 차이가 존재합니다. LG에너지솔루션 및 삼성SDI는 소형부터 대형까지 분류되는 휴대폰, 전기자동차, ESS 사업 등에 집중하고 있습니다. SKON은 대형 전기자동차, 대형 ESS까지 전 분야에 걸쳐서 골고루 세계시장의 선두권에 위치하고 있습니다. 2차전지는 그 자체로 완성된 제품이지만, 다양한 응용제품에 탑재되어 사용되는 중간재적인 성격을 지니고 있으므로 전방 산업 제품의 경기변동에 영향을 받습니다. 휴대폰, 노트북 등 용도의 소형 2차전지 뿐만 아니라 전기자동차용 중·대형 2차전지 역시 경기변동에 따른 영향이 적지 않습니다. 당사가 생산 및 개발하고 있는 SLIT NOZZLE은 디스플레이 패널 가공 장비이며, 디스플레이 패널 가공 장비 시장은 디스플레이 산업과 직결되어 있습니다. 디스플레이 산업의 특성은 다음과 같습니다. [강한 경기사이클 및
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수직적 수급 구조]디스플레이는 수요와 공급에 따라 주기적 사이클(business cycle)을 지니고 있습니다. 최근에는 시장 확대로 계절성이 계속 존재하지만 주기성(cycle)은 점차 약화되면서 완만하지만 지속적으로 성장하는 모습을 보이고 있습니다. 디스플레이 산업은 대기업이 설비투자를 하고, 중소기업으로부터 장비 및 부품·소재를 조달 받는 전형적인 분업형 생산구조여서 경쟁관계인 소수의 대기업과 수직 계열화된 다수의 중소기업으로 구성됩니다. [규모의 경제와 양산 기술이 작용]학습효과가 크고 규모의 경제가 작용하는 산업적 특성이 매우 강하며, 세계 선도국인한국은 이를 잘 활용하여 경쟁력을 유지하고 있습니다. 디스플레이 산업은 생산량 누적에 따라 지식 및 기술 축적의 학습효과가 크게 나타나며, 효율적인 생산시스템을 구축하면 수율(yield) 향상이 매우 빠르게 나타나는 산업입니다. 한국이 글로벌 경쟁력을 확보한 배경에는 뛰어난 양산기술을 축적하여 평균 생산비용을 경쟁국에 비해 빠르게 하락시키는 역량을 보유하고 있다는 점을 들 수 있습니다. [업체의 성장 및 투자 결정요인은 수요산업 성장과 기술 발전 속도]LCD 패널은 모니터, 노트북 PC, 40인치 이상 LCD TV라는 새로운 Application의 변화에 대응하여 5~7세대 투자가 이루어지고 있으며, 8세대 이후의 투자도 삼성전자, 샤프 등 선도업체 중심으로 전개 중입니다. 대형 디지털 TV 수요가 증가함에 따라 이에 대응하는 생산능력 확장 투자에 주력 중이며, OLED는 LCD와 PDP에 이어 여러 기술적 장점을 내세워 신규시장 진입을 위한 투자가 이루어지고 있습니다. 향후 디스플레이 산업에서는 기술적 단점을 극복하고 원가절감 능력을 향상시키는 기술발전 속도에 따라 디바이스 별로 투자가 결정될 것입니다. [미래의 디스플레이 기술]AR/VR은 가상의 환경 혹은 객체와 상호작용을 통해 이용자에게 실재감과 몰입 경험을 제공하는 미디어로 주목 받고 있습니다. AR/VR은 사물을 관찰하고 직접 체험하며 사물과 소통하고자 하는 인간의 원초적 욕구가 가장 잘 충족될 수 있는 기술입니다. 스크린골프, HMD(Head Mounted 디스플레이) 콘텐츠, VR 테마파크, AR 게임, 스마트팩토리, 360도 영상 등 AR/VR과 관련한 서비스가 빠르게 증가하고 있을 뿐만아니라 의료, 제조, 국방 등 다양한 산업분야에서 AR/VR에 대한 요구도 증대되고 있습니다. 홀로그래피는 두 개의 레이저 광이 서로 만나서 일으키는 빛의 간섭 현상을 이용하여입체 정보를 기록하고 재생하는 기술을 말하며, 홀로그램은 홀로그래피로 촬영된 결과물을 말합니다. 홀로그램 획득은CCD(Charge Coupled Device), CMOS(Complementary Metal-Oxide Semiconductor) 등의 광전자기기를 통하여 획득하거나 컴퓨터상에서 순수한 계산을 통해 홀로그램을 생성합니다. 나. 산업의 성장성(1) SLOT DIE당사가 생산 및 개발하고 있는 SLOT DIE는 2차전지 제조공정중 코팅공정에 사용되는 핵심부품이며, 2차전지 산업의 시장 규모 및 전망은 다음과 같습니다. 증권사 레포트 및 시장조사업체 리서치 자료에 따르면 2차전지 산업의 성장성은 명확하다고 할 수 있습니다. 수요 측면에서 내연기관차를 대체할 전기차와 온실가스 감축에 크게 기여할 재생에너지 등의 성장이 예견된 일이나 다름없기 때문입니다. 또한 공급 측면에서 배터리 업체들이 설비 투자 확대 등을 통해 수요에 적극적으로 대응하고 있기 때문입니다. 따라서 배터리 산업 전반의 성장률 확대 흐름은 장기간 이어질 것으로 판단됩니다. 【전기차 시장 규모 전망】 전기차 판매량과 침투율 전망.jpg 전기차 판매량과 침투율 전망 (자료: SNEResearch, 하이투자증권 리서치본부 전망) 전기차 판매량 및 배터리 수요 전망.jpg 전기차 판매량 및 배터리 수요 전망 (자료: Marklines, 하이투자증권 리서치본부 전망) 디스플레이 사업에 적용되는 SLIT NOZZLE은 PR(포토레지스트) 코팅 공정에 적용되고 있으며 LCD Panel
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및 OLED Panel PR 코팅 공정에 사용되고 있습니다. 그렇기에 디스플레이 시장과 당사의 사업은 밀접하게 연동한다고 할 수 있습니다. 디스플레이.jpg (자료: OMDIA, KDIA, 한국디스플레이산업 주요 통계) 2019~2027년 기간 중 세계 디스플레이 시장의 연평균 성장률은 2.8% 수준을 보일 것으로 전망됩니다. 세부 시장에서는 향후 LCD와 OLED 간의 대체 현상이 나타나게될 것으로 예상이 되며. LCD의 투자가 제한적으로 이루어지는 가운데, OLED는 중소형의 높은 수요를 기반으로 지속적인 성장세를 시현할 것으로 추정됩니다. 이에 따라 산업 내 LCD 시장의 비중은 2019년 76.4%에서 2027년 58.8%로 하락하는 반면 글로벌 수요가 급증하는 OLED 시장의 비중은 2019년 22.8%에서 2027년 37.6%로 상승할 것으로 전망되고 있습니다. 이러한 OLED 시장의 성장은 중소형 디스플레이부터 대형 디스플레이 시장까지 일어나고 있는 변화입니다. 보다 구체적으로 중소형 디스플레이 시장에서는 OLED를 채택한 스마트폰의 침투율이 확대될 전망입니다. Apple과 Oppo, Vivo, Xiaomi의 OLED 채택 확대 영향이 크고, 특히 LCD 패널 가격 상승으로 인해 OLED 패널의 상대적 매력이 부각되었습니다. 다. 경기변동의 특성(1) SLOT DIE 당사 제품은 2차전지 제조에 투입되는 재료가 아닌 2차전지 코팅공정 장비에 탑재되는 부품으로 주기적으로 장비의 가동을 멈추고 동 제품을 교체해 주어야 합니다. 교체주기는 장비별로, 사용 조건에 따라 상이하지만 짧게는 6개월에서 길게는 2년 정도 입니다. 이러한 장비의 부품으로서의 성격 때문에 2차전지 설비투자 등 산업전반 경기의 직접적인 영향을 받기 보다는 2차전지 메이커의 설비가동률 영향을 많이 받는다고 할 수 있습니다. 통상 2차전지 산업은 대규모 투자로 인한 고정비 부담이 높고, 투자와 양산의 시차가 존재함으로써 가격변화에 대응하여 생산량을 탄력적으로 대응할 수 없는 특성을 가지고 있습니다. 이러한 2차전지 산업의 대규모 설비투자 성격과 가격 불안정성 특성은 오히려 주기적으로 교체해줘야 되는 장비의 핵심 부품을 생산하는 업체에게는 상대적으로 2차전지 산업경기 변동에 덜 민감하게 반응하는 요인으로 작용하기도 합니다. 당사 제품의 전방산업인 디스플레이 패널 제조업체는 디스플레이 패널의 예상 수요 및 관련 전방산업 경기에 따라 생산라인을 증설하거나 신규 투자를 수행합니다. 따라서 디스플레이 장비산업은 패널 제조업체의 투자계획에 따라 영업실적이 변동될 수밖에 없는 바, 장비업종의 경기순환적 특성을 알기 위해서는 디스플레이 산업의 경기변동을 참고할 필요가 있습니다. 디스플레이 산업은 패널 양산을 위한 투자에서 제품생산까지 일정한 시차가 존재합니다. 따라서 패널업체가 수요 증가를 예측하고 투자를 시작하면 투자가 완료되는 시점에는 생산물량이 급증하여 초과공급이 발생하게 되고, 이후에는 투자를 축소하면서 일정기간이 지나면 초과수요가 발생하는 양상이 반복되어 왔습니다. 치열한 경쟁과 수요 증가에 대한 기대가 디스플레이 패널 제조업체로 하여금 유사한 시기에 생산설비 투자를 하도록 하는 것도 요인으로 작용하고 있습니다. 한편 디스플레이 산업은 패널의 최종 수요처인 TV, 컴퓨터, 노트북, 휴대폰 등 소비재 경기변동에 민감하게 반응합니다. 최근 5G를 포함한 통신 및 네트워크기술의 발달로 인해 최종 소비재인 전자기기의 기능이 늘어나고, 업체간 경쟁이 심화되면서 디스플레이 산업은 LCD 이후 급격한 기술적 변동을 겪고 있습니다. 따라서 당사 제품에 영향을 주는 패널 제조업체의 기술개발 및 투자동향을 예의 주시할 필요가 있습니다. 라. 계절적 요인 당사제품의 매출은 계절적 변동요인에 영향을 받지 않습니다. 마. 제품의 라이프사이클 당사가 판매하고 있는 SLOT DIE와 SLIT NOZZLE은 높은 경도를 갖추고 있으나, 제품생산 라인의 고속화 및 고밀도화가 진행되며 마모 수명주기는 짧아지고 있는 추세이며 당사는 해당 제품에 대한 REPAIR를 제공하고
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있습니다. 공정기술의 지속적인 개선으로 REPAIR 주기가 단축되고 있음에도 불구하고 SLOT DIE와 SLIT NOZZLE은 일반적으로 2~3회 재생을 끝으로 폐기됩니다. 이에 따라 고객사는 지속적인 생산 라인 가동 및 증설을 위해 신규 구매 수요가 발생하는 구조입니다. 당사에서 예측하는 REPAIR 주기는 고객사의 공정 속도, 압력, 슬러리의 종류에 따라서 많은 편차가 있으나, 최소 6개월에서 최대 2년 이내의 주기로 REPAIR 이력이 발생하고 있습니다. 특히 당사가 주력하고 있는 2차전지 산업에서는 코팅 속도가 증가하고 마모도가 높은 Nikel 함량이 증가하는 추세이다보니 점차 REPAIR 및 교체 주기가 빨라지고 있습니다. 6. 국내외 시장여건 가. 경쟁상황(1) SLOT DIE 당사의 제품이 사용되는 코팅공정은 2차전지 전극공정 중 높은 수준의 기술력을 필요로 하는 공정으로 제품의 성능에 따라 2차전지 완제품의 완성도가 좌우 됩니다. SLOT DIE 관련 장비 및 소모품도 기술적 난이도가 높아 많은 업체가 제품을 생산하고 있지는 못합니다. 따라서, 국내 SLOT DIE 시장은 과점 구조를 형성하고 있는 형태입니다. SLOT DIE 분야에 있어 당사의 주요 경쟁사로는 D사와 C사가 있습니다. D사의 경우2차전지 SLOT DIE 이외에도 FPD와반도체 장치 등 초정밀 가공 설비 제품을 제조 및 판매하고 있습니다. C사의 경우 2017년 설립된 회사로 SLOT DIE의 제작 및 판매를 주 사업으로 영위하고 있습니다. 한편, 당사의 해외 주요 경쟁 업체로는 H사, P사, T사가 존재합니다. 디스플레이 시장의 경우 2차전지 시장과 유사하게 소수의 기업이 과점하고 있는 구조입니다. 당사의 주요 경쟁 업체로는 N사와 D사가 있으며 해외 경쟁업체로는 D사, T사 등이 존재합니다. 당사와 D사가 주요 공급사로 삼성디스플레이에 SLIT NOZZLE을 판매하고 있으며 N사는 LG디스플레이의 SLIT NOZZLE 수요를 책임지고 있습니다. 나. 시장점유율 SLOT DIE와 SLIT NOZZLE 제조사는 대부분 비상장 회사로 주요 지표가 공개되지 않은 상태이기에 당사 및 경쟁사의 시장 점유율을 산출하는데 있어 현실적인 어려움이 존재합니다. 각 경쟁사는 SLOT DIE와 SLIT NOZZLE 외에도 다수의 기타 장비 혹은 공정 사업을 영위하고 있기에 재무제표가 공개가 된 경우에도 SLOT DIE 및 SLIT NOZZLE 고유의 매출을 구분할 수 없습니다. 다만, 당사는 국내 배터리3사(LG에너지솔루션, SKON, 삼성SDI) 모두 납품을 하고 있는 바, SLOT DIE 시장에서 선도적 지위를 갖춘 것으로 판단하고 있습니다.다. 진입장벽 2차전지와 디스플레이 공정 장비는 기술력과 더불어 신뢰성이 보장되어야만 제조업체에 납품할 수 있습니다. 따라서 각 완제품 제조업체는 제품공급 실적이 없으면 장비에 대해 객관적인 신뢰성을 확보할 수 없어 신규 장비 제조업체로부터 제품의 구입을 꺼리는 경향이 존재합니다. 당사의 경우 LG에너지솔루션, SKON 및 삼성SDI, 삼성디스플레이와 개발단계부터 협업하며 지속적으로 맞춤형 설비를 납품하고 있습니다. 따라서 타 업체에서 당사 보다 더 우수한 신기술을 적용한 설비를 출시 하지 않는 이상 신규 진입이 어려운 상황입니다. 또한, SLOT DIE 및 SLIT NOZZLE 시장은 기술 및 자본 집약적인 특성과 규모의 경제를 통한 대량 생산을 필요로 하는 특성이 존재합니다. 이러한 산업적 특성으로 경험과 기술이 부족한 신규 업체에게 개발의 기회가 주어지기가 현실적으로 어려운 상황입니다. 큰 규모의 설비 투자와 많은 작업인력의 보유가 초기부터 필요한 관계로 대규모의 자본이 필요하며 제품 및 업체의 거래 승인까지 시간이 소요되어 신규 업체에게는 해당 시장에 진입하는 것이 큰 부담으로 작용합니다. 기술적인 측면에서 초정밀 가공 및 연마 기술은 우수한 SLOT DIE와 SLIT NOZZLE을 제작하기 위한 핵심 요소이며 기술이 적용되는 원소재(STS630)에 대한 깊은 이해도를 그 바탕으로 하고 있습니다.
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당사는 소재 및 열처리 기술 노하우를 지난 수 십년 동안의 시행착오로 축적해 왔으며 이를 기반으로 자체 개발한 정밀 설비 기술을 확보했습니다. 또한, 당사는 SLOT DIE 및 SLIT NOZZLE을 대량 생산하기 위한 In-Line System을 구축하여 경쟁사 대비 우위를 점하고 있으며, 이는 신생 기업이 모방하기에는 부담이 있는 투자 규모입니다. 라. 경쟁판도의 변동 가능성 SLOT DIE와 SLIT NOZZLE 시장은 기술적 및 자본집약적 진입장벽이 존재하며 고객사와의 유대 관계가 중요한 시장으로 신규 경쟁사가 출현할 가능성은 낮을 것으로 판단 됩니다. 다만, 두 제품의 주요 전방 시장인 2차전지 및 디스플레이 시장은 빠르게 변화하고 있어 신규 수요 등 전방 시장의 변동성을 예의 주시할 필요가 있습니다. 2차전지 시장은 최근 4년 사이 급성장한 산업으로 동기간 국내 주요 완제품 제조사의 신규 라인 투자 역시 늘어 났으며 이는 SLOT DIE의 수요 증가로 이어졌습니다. 향후에도 2차전지 시장의 주요 전방 시장인 전기차 시장의 성장세에 힘입어 신규 투자는 더욱 늘어날 것으로 전망됩니다. 각 2차 전지 제조 기업은 최근 생산 라인 안정화 및 고속화 추세를 맞이하고 있어 명확한 기술적 우위가 증명되지 않는 한 기존의 장비를 대체할 확률은 적을 것으로 판단하고 있습니다. LG에너지솔루션과 SKON의 SLOT DIE 수요를 충당하고 있는 당사는 전방 시장의 늘어나는 투자 및 신규 라인과함께 매출을 늘려나갈 것으로 기대하고 있습니다. 7. 비교우위 사항 가. 우수한 기술 수준 당사가 주된 사업으로 영위하고 있는 2차전지 SLOT DIE 및 디스플레이 SLIT NOZZLE은 기성품으로 재고를 생산하고 판매하는 형식이 아닌, 고객사의 생산 라인 및 장비에 맞춤형 주문생산 방식을 취한다는 특성을 보유하고 있습니다. 또한, 2차전지와 디스플레이 장비는 모두 그 용도에 따라 적합한 성능을 낼 수 있도록 다양한 소재의 특성에 적합한 가공 방식, 공정 프로세스의 변경을 요합니다. 따라서 이러한 고도화된 산업별/고객별 니즈에 맞추어 최적화된 성능을 발휘할 수 있는 제품을 공급하는 것이 당사가 속한 산업의 핵심적인 경쟁력이라고 할 수 있습니다. 이러한 경쟁력을 평가하는 기술적인 요소로서 소재 및 코팅 기술, 제조 공정 기술, 설계 및 해석 기술을 꼽을 수 있습니다. [소재 및 코팅 기술] SLOT DIE 및 SLIT NOZZLE의 품질을 좌우하는 소재(STS630)를 공급 당시부터 공급처로부터 별도의 공정으로 특별 제작하여 대량으로 공급받고 있으며, 당사의 높은 품질 기준에 부합하는 자재만을 선별적으로 공급받고 있습니다. 타 경쟁사가 단순히 대리점을 통해 STS630을 공급받는 것과는 달리, 우수한 질의 원재료 공급 체인을 확보하고 있다는 점에서 당사가 차별적인 경쟁우위를 가지고 있다고 볼 수 있습니다. 또한, 초정밀 가공/연마 기술을 활용하기 위해서는 원재료인 STS630에 대한 높은 이해도를 기반으로 열처리 기술이 축적되어야만 하며, 당사는 수십년간 축적된 노하우를 통해 소재의 활용도를 극대화하고 있습니다. 이에 더해, 당사는 금속 표면에 특수 코팅을 적용하여 내마모성 및 내구성을 향상시킨 제품을 출시하여 적용하며 경쟁력을 보다 강화시키고 있습니다. 현재 시장 내 TiN(질화 티타늄) CrN(질화 크롬) WC 표면 코팅기술을 적용한 제품을 공급하는 업체는 당사가 유일한 가운데, 당사가 개발한 WC 코팅 제품은 High Nikel 소재의 배터리 생산에 적용하여 고객사로부터 좋은 평가를 받고 있습니다. 이와 같이 당사는 지속적인 연구 개발을 통해 고객의 고도화되는 Needs를 만족시킬 수 있는 코팅 기술의 선진화에 앞장서고 있습니다. [제조 공정 기술] 당사 제품을 생산하기 위해서는 초정밀 가공기술과 연마기술이 필요합니다. 관련 당사의 특허 중 "연삭기 및 그를 이용한 금속 연삭 방법"과 "가변속 연삭기를 이용한 비철금속 연삭 방법"은 수평 왕복 이송 플레이트에 금속 가공물을 장착하고 그 상부에 설치된 연마휠을 회전시키면서 금속
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가공물을 정밀 연마하는 연삭기 및 그를 이용한 금속연삭 방법에 관한 것으로, 대상 금속 가공물의 종류 및 연마휠의 사이즈에 맞추어 구동모터의 회전수를 변속 가능하게 최적화하기 위하여 연마휠에 스핀들을 개재하여 직결된 구동모터와 상기 금속 가공물의 경도 및 연마휠의 사이즈 변화에 맞추어 상기 구동모터의 회전수를 가변속시킴으로서 정밀한 SLOT DIE 및 SLIT NOZZLE 제작에 적용되어 사용하고 있습니다. 당사의 SLOT DIE 및 SLIT NOZZLE 제작을 위한 가공/연마 기술에 고려되어야 할 항목 중에 수평 왕복 이송 플레이트의 속도, 연마휠의 크기와 연마 중의 휠 크기 변화, 구동모터의 회전수를 모두 고려하여 공정 기술에 적용되어 있으며 상기의 검토사항으로 금속 및 비금속 재료의 연마에 사용하고 있습니다. 당사의 가공/연마기술은 당사만의 특별한 공정방법을 적용하여 제조를 수행함에 따라 공정 기술 측면에서 타사 대비 상당한 경쟁 우위를 보유하고 있다고 볼 수 있습니다. [설계 및 해석 기술] 당사는 SLOT DIE 및 SLIT NOZZLE 설계의 기반인 구조 해석과 유동 해석 분야에 대한 다양한 경험과 현장 적용 노하우를 보유하며, 타사 대비 우수한 경쟁력을 갖추고 있습니다. 당사는 유동해석기술과 2D/3D 모델링을 기초로 한 설계기술을 집중적으로 개발하여, 고객사와 사양 협의 단계에서 현장 방문 및 기술 미팅을 진행하여 제작 사양을 협의하는 과정을 거치고 있으며, 일련의 과정을 통해 넓고 고도화된 고객 요구사항을 충족하는 제품을 설계할 수 있습니다. - SLOT DIE 및 SLIT NOZZLE 설계의 기반인 구조해석과 유동해석 분야에 대한 다양한 경험과 실제 현장에 적용한 경험은 타사 대비 우수합니다. - 설계의 현장 검증은 당사가 운영하는 C/S팀 운영으로 현장 검증하여 실증하고 있습니다. 당사는 SLOT DIE 뿐만 아니라, SLOT DIE를 운용할 수 있는 기구 장치 및 액송 장치를 포함된 설계가 가능하여, 고객이 요구하는 사양에 따라, 적합한 기구 장치의 구성 및 운영 방법, 약액 별 적합한 공급 펌프와 배관 구성 등을 고객사에 제안 할 수 있는 기술을 보유하고 있습니다. 기구 장치는 자체 설계를 통하여, SLOT DIE 의 성능을 최대한 이끌어 낼 수 있는 구조로 설계하여 제작을 하고 있으며, 공급 펌프는 해외 Maker 수급 업체와 업무협약을 통해, 필요 정보 등을 Maker사에 제공하여 최적의 제품을 추천 또는 Demo를 진행하여 정확한 제품을 제공하고 있습니다. 나. In-Line 생산 방식 당사는 SLOT DIE 및 SLIT NOZZLE을 대량 생산하기 위해서 설비 구축과 생산 Layout을 In-Line 체계로 구축하였습니다. 이러한 In-Line 생산 체계를 당사만이 운영하고 있는 생산 시스템이며, 고객사의 대량 발주물량을 충분히 소화하여 안정적으로 공급하고 있습니다. In-Line 시스템의 장점은 공정 진행 중의 Loss 시간을 대부분 줄이고 운영하기에 최대한 장점이 있습니다. 대형 MCT와 연마기를 보유하고 있으며, 특히 연마기에 대해서는 연마수준에 따른 연마기를 별도로 관리하며, 이에 따른 절삭유 관리는 연마수준에 따라 관리하여 In-Line 체계를 구축하여 진행하고 있습니다. 이러한 생산시스템 도입으로 경쟁사 대비 빠른 Lead Time과 납기 준수로 고객사에 좋은 반응을 받고 있으며, 또한 고객사의 신규라인 Set-up시 C/S 지원 활동으로 개발품 양산 및 시제품 양산의 안정화에 적극 대응하고 있습니다. Set-up 기간시 C/S 지원 업무는 경쟁사에서 진행하지 않는 업무로서 당사에서만 진행하고 있으며 이로 인한 고객사 반응을 청취하고 개선활동으로 연계하여 발전시키고 있습니다. 다. 고객사 유대관계 당사는 2차전지 SLOT DIE 주요 고객사인 LG에너지솔루션 및 SK온과 긴밀한 유대관계를 형성하고 있습니다. 해외 공장 투자 진행시기에 지속적으로 발생하는 이슈 사항들에 대해서 당사의 다방면의 경험을 바탕으로 개선방향을 제시하고 긴급으로 적용하여 현재의 LG에너지솔루션
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해외공장 Set-up에 기여를 하였다고 인정해 주고 있습니다. 이러한 우호적인 유대관계를 바탕으로 현재는 해외업체 ACC와의 개발에도 기여하고 있습니다. 당사는 정밀 가공 연마 부분에 최고의 기술을 인정받고 있으며, 디스플레이 시장과 2차전지 시장에서 SLOT DIE와 SLIT NOZZLE 제작 전문업체로 브랜드 인지도를 지속적으로 높여가고 있습니다. 또한 해외기업 ACC의 신규 판매 루트를 개척하여 브랜드 인지도를 국내에서 해외로 확대해 나가고 있습니다. 당사는 브랜드 인지도를 확대해 나가는 전통적인 방법으로 국내외 전시회 참가를 지속하고 있습니다. 인천 송도의 접착코팅 전시회와 서울 코엑스 인터배터리에 참가하여 마케팅 활동을 진행하고 있습니다. 8. 기타 사업 가. 수소연료전지 수소연료전지차(Fuel Cell Electric Vehicle)는 수소를 사용하여 발생시킨 전기에너지를 동력원으로 사용하는 자동차로서 연료전지(Fuel Cell)를 배터리 대신 사용하거나 배터리 또는 수퍼 캐패시터와 함께 사용하여 온보드 모터에 전력을 공급하는 시스템입니다. 현재 현대자동차 넥소(NEXO)를 출시하여 초기 상용화를 이루고 있는 사업분야입니다. 당사는 해당 산업의 성장성을 높이 평가하여 신규 사업 진출을 모색하고 있으며 현재 여러 국내 대기업들과 초기 Pilot Line에 적용하여 연구개발을 지속 진행하고 있습니다. 향후 정책적 결정에 따라 신규 생산 라인 투자에 대한 기대가 높을 것으로 판단하고 있습니다. 글로벌수소시장전망.jpg 국내 역시 연료전지를 기반으로 한 수소 산업이 빠르게 성장할 전망입니다. 연료전지 기반 수소활용을 크게 발전용/자가용과 수소전기차용으로 나눠 살펴보면, 우선 국내 시장은 초기 발전용 연료전지가 대부분이겠으나, 향후 수소차용이 빠르게 성장 할 것으로 전망됩니다. 수소자동차.jpg (출처: 프리시던스 리서치) 당사는 수소연료전지 전극 부문에서 국내 주요 수소연료전지 연구 개발진과 Pilot Line 검토 및 Pilot Test를 수행하기 위한 업무를 추진 중에 있습니다. 또한, 이와 관련하여 주요 장비제작사들과 업무 추진 중에 있으며, Pilot test 결과에 대해 긍정적 평가를 받고 있습니다. 나아가 수소연료전지용 분리막 부문에서도 연구개발 업무를 추진하고 있습니다. 나. 편광판 코팅설비 편광판 코팅설비는 모바일 및 TV용 디스플레이 패널 제작에 필수 핵심요소인 편광 필름을 생산하기 위한 공정 장비이며, 요구되는 기능별로 보호 Film, 점착 Film, 표면처리 Film 등으로 구분됩니다. 기제인 Pet Film에 각 기능성 약액을 코팅 후 건조하는 장비이며, 다양한 Unit 장비를 배열하여 장비간 속도와 기제의 Tension을 제어하여 일정한 두께로 정밀 도포하기 위한 장비입니다. 테블릿 PC, TV, 모니터 등과 같은 영상 장비의 수요가 증가하고 있고, 각종 IT제품의 대형화, 슬림화, 고해상도화, 스마트화 되어가는 추세에 따라 편광판의 기술발전 및 수요가 꾸준히 증가할 것으로 기대됩니다. 편광판은 모든 디스플레이에 사용되는 주요 소재이기 때문에 디스플레이 시장이 확대됨에 따라 디스플레이 생산설비에 대한 투자 증가요인으로 작용 하여 앞으로의 매출증가 효과도 기대하고 있습니다. 디스플레이 시장전망.jpg 디스플레이 시장전망 당사는 축적된 SLOT DIE 및 기타장비 제조기술을 바탕으로 Coating 전ㆍ후 공정에 들어가는 Full Line 장비구축을 통한 맞춤형 Converting Machinery Total Solution 사업을 진행하고 있습니다.LG화학으로부터 LCD 편광판 사업을 인수한 중국의 샨샨그룹과 편광판 디스플레이 코팅 Full Line 공급계약을 체결하여 납품을 완료하였습니다.당사는 중국 장비업체보다 기술적 우위를 지니고 있는 만큼, 중국 정부의 정책적 지원을 꾸준히 모니터링하고, 기술협력이나 현지진출 등 비지니스 기회를 포착하여 사업 영역 다변화를 추진하고 있습니다. 향후에는 편광필름 분야 이외에 보호필름 및 표면처리 필름제조설비 시장으로 진출을 확대할 계획입니다. 다.
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건식 전극장비 (1) 추진 배경 현재의 전극 코팅장비는 기 형성된 공급망 구조로 견고하게 Supply Chain이 형성되어 있으며, 습식코팅 형식의 장비로 이미 공급되었고, 현재는 대량 생산체제에 활용되고 있었고, 생산 안정화에 이르고 있습니다. 이에 당사는 기존 형성된 견고한 공급망 시장에 진입하기 보다는 앞으로 예상되는 주변 환경 변화에 선제적으로 대응하기 위한 연구개발 장비를 추진하고자 합니다. 건식 전극코팅기술은 TESLA의 배터리데이에서 언급되면서 관심도가 증가하였으며, 그 배경에는 관련 코팅기술은 보유한 Maxwell Technologies를 TESLA가 인수하면서 공식화 되었습니다. 유럽의 RE100, 미국의 IRA 친환경 정책이 전면화되며, 기존 습식공정의 단점인 유해 요소를 해소할 전극 코팅시장의 핵심기술로 등장하였습니다 건식 전극코팅기술에 요구되는 기대효과는 ①원재료 비용 절감, ② 공정 간소화, ③에너지 밀도 개선으로 구분이 되며 최종적으로 배터리 단가 20% 인하 효과가 있다고기대하고 있습니다. 리튬이온 배터리 전극 공정은 혼합(Mixing), 코팅(Coating), 건조(Dry), 프레싱(Press) 공정을 통해 제조되며, 활물질, 바인터, 도전재를 용매(NMP)에 혼합 분산시키기 위해 첨가되며 건조(Dry)공정을 통해서 회수하는 공정이 존재합니다. 건조 공정상 많은 전력에너지를 소모하고 배출되는 유증기(VOC)배출을 정화하는 기술이 필요로 합니다. 한국에너지기술연구원에서는 건식 전극 제조용 소재, 공정 혁신 융합 솔루션 개발을 진행하고 있으며, 탄소중립 달성과 K-배터리 소부장산업에 지속 가능한 경쟁력 확보를 목적으로 추진되고 있습니다. 건식 전극시장은 현재 시장진입장벽이 낮아 후발주자가 진입하기에 유리하며, 주류시장인 LIB의 습식 시장 진입이 실패하더라도 건식 전극공정 기술은 미래의 전고체 배터리 시장에서도 새로운 성장 동력(기술)으로 활용 가능합니다. 건식공정 기술개발은 지아이텍의 제2의 SLOT DIE가 될 공정 핵심 부품으로 발전시키고자 합니다. (2) 건식 전극 공정 소개 [습식공정] 습식공정.jpg 습식공정 습식공정은 활물질, 도전재, 바인더를 이용해 슬러리를 구성하고 NMP 유기 용매를 첨가하여 전극 제조에 사용되는 재료들(활물질, 도전재, 바인더)이 잘 분산되고 혼합되도록 하는 역할을 합니다. 이렇게 혼합된 슬러리를 극판에 코팅 공정을 거쳐서 건조(Dry)공정을 수행합니다. 건조(Dry)공정은 분산 용매로 사용된 NMP를 제거하기 위한 공정으로 높은 열에너지를 사용합니다. NMP는 끓는점(Boiling Point)이 약 200도로 매우 높은 물성 특성을 가지고 있으며, 연속 공정으로 전극을 생산하는 목적 때문에 건조(Dry)공정에 필요한 면적이 매우 길다는 단점이 있습니다. [건식 공정] 습식공정의 건조(Dry)공정의 가격 경쟁력 확보를 의해 건식공정의 필요성이 나타나게 되었습니다. 건식공정.jpg 건식공정 (출처: 한국에너지기술연구원, 건식공정 모식도) 전극공정에 사용되는 활물질, 바인더, 도전재를 용매없이 혼합(Mixing)하여 슬러리 상태로 제조해서 직접, 바로 코팅(Coating)하는 방법으로 기존의 습식공정대비 건조(Dry)공정이 없는 상태의 제조공정을 말합니다. 건조공정이 삭제되어 NMP를 사용하지 않으며, 이로 인한 NMP 회수장치 또한 삭제되고 이러한 삭제된 공간을 다른 목적으로도 활용 가능합니다. (3) 추진 계획 및 목표 [시장규모] 신기술 장비사업으로 명확한 시장규모를 파악하기는 어려우나, 전문 통계조사 자료를 토대로 건식전극 장비시장의 상한선과 하한선의 Band를 구분하여 예측하였습니다. 2030년 LIB 생산 CAPA는 6TWh/yr로 전망되며, TESLA 배터리 데이에서 2030년 건식전극 점유율을 50%인 3TWh/yr로 추정하고 있습니다. 현재의 습식공정 기준으로, 라인당 양극/음극 장비 2대이며, 장비시장은 전극시장보다 선행되어 2028년에 약 300대의 장비 Net값을 가진다면 건식전극장비 Mixer, Coater, Slitter에서
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75억 금액 수준으로 볼 때, 2023~2028년 누적 장비 시장은 약 2조 2,500억원 규모로 추정이 됩니다. [IP R] 기술사업화 과정의 특허분쟁을 예방하고 전략수립 차원의 건식 전극공정에 관한 신규 특허출원을 추진할 예정이며, 기술 및 특허의 재분석과 기술-경쟁 구조, 프로세스-장치 구성요소 라이브러리 구축, 전략제품 개념설계, 전략 제품 구성요소 등을 도출하여 사업추진의 기반으로 활용계획에 있습니다. [사업 조직 및 협업체계 구축] 사업조직은 프로젝트 TFT 조직으로 통합 조직화하여 전개하며, 사업초기 장비의 개념 정립과 사양을 결정하고 기술수준을 상세화하고 Prototype장비를 제작합니다. 장비 구축 후 프로젝트 TFT 조직은 공정개발을 수행하고 장비를 개선하는 과정으로 엔지니어링 업무를 통합적으로 구성할 수 있도록 구성합니다. 협력체계 구축의 일환으로 민간부문의 배터리 제조사와 공동연구개발 협약을 추진중이며, 건식전극 시장 진입시 대형 파트너와 협업을 통한 마케팅 효과와 시장진입 가속화의 장점이 예측됩니다. G사와 합작투자법인을 통한 신사업개발 협약을 추진중이며, 국내외 공동마케팅 전략 수립으로 협력체제를 진행하고자 합니다. 또한 공공부문에서 충남테크노파크 이차전지센터와 성능평가 실험 협력기관으로 추진중이며, 한국기계연구원과는 중대형 국책과제 R 과제 컨소시엄을 구축할 계획입니다. 파일럿 스케일 건식 장비 시장진입을 위해서 프로토타입 장비 제작을 계획하고 있으며 제작 이후 Scale-up가능한 프로토타입으로 확대 제작 가능한 설비로 구축 계획입니다.