chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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100% H사 입고시 100% C사 입고시 100% C사 입고 45일 후 100% C사 입고시 100% I사 입고시 100% A사 입고시 100% 기타 입고시 100% 수입 L사 발주 시 30% S사 발주 시 30% S사 발주 시 30% S사 발주 시 30% S사 발주 시 30% S사 발주 시 30% S사 발주 시 30% T사 발주 시 30% U사 발주 시 30% 기타 발주 시 30% DID 사이니지 국내 S사 입고 45일 후 100% L사 입고 45일 후 100% D사 입고시 100% 기타 입고시 100% 상품 (기타) 국내 조달 입고 15일 후 100% P사 입고시 100% J사 입고시 100% E사 입고시 100% E사 입고 45일 후 100% H사 입고 45일 후 100% G사 입고시 100% J사 입고시 100% D사 입고시 100% B사 입고시 100% B사 입고시 100% S사 입고시 100% S사 입고시 100% I사 입고시 100% E사 입고 45일 후 100% M사 입고 45일 후 100% E사 입고 45일 후 100% D사 입고 45일 후 100% R사 입고시 100% M사 입고 45일 후 100% B사 입고 45일 후 100% A사 입고 45일 후 100% S사 입고 45일 후 100% J사 입고 45일 후 100% B사 입고 45일 후 100% T사 입고 45일 후 100% A사 입고 45일 후 100% A사 입고 45일 후 100% M사 입고 45일 후 100% I사 입고 45일 후 100% E사 입고 45일 후 100% E사 입고 45일 후 100% G사 입고 45일 후 100% G사 입고 45일 후 100% J사 입고 45일 후 100% C사 입고 45일 후 100% H사 입고 45일 후 100% 기타 입고시 100% 전자칠판 패널 75인치 국내 D사 입고 45일 후 100% J사 발주 시 10% H사 입고시 100% 수입 S사 발주 시 30% 패널 86인치 국내 D사 입고 45일 후 100% H사 입고 45일 후 100% J사 발주 시 10% 수입 S사 발주 시 30% 패널 98인치 국내 D사 입고 45일 후 100% H사 입고시 100% J사 발주 시 10% 프레임 국내 J사 발주 시 10% 수입 S사 발주 시 30% AD보드 국내 M사 입고시 100% S사 입고시 100% N사 입고시 100% B사 입고시 100% 기타 입고시 100% SMPS보드 국내 E사 입고시 100% M사 입고시 100% B사 입고시 100% PC OPS 국내 P사 입고시 100% H사 입고 45일 후 100% J사 입고시 100% M사 입고시 100% T사 입고시 100% F사 입고시 100% 터치센서 국내 E사 입고 45일 후 100% 기타 입고시 100% 전자교탁 교탁함체 국내 L사 입고 45일 후 100% H사 입고 45일 후 100% L사 입고 45일 후 100% 타블렛모니터 국내 N사 입고 45일 후 100% S사 입고시 100% 컨트롤러 국내 H사 입고 45일 후 100% E사 입고 45일 후 100% B사 입고 45일 후 100% O사 입고시 100% Y사 입고 45일 후 100% I사 입고 45일 후 100% L사 입고 45일 후 100% 앰프 국내 E사 입고 45일 후 100% C사 입고 45일 후 100% 스피커 국내 C사 입고 45일 후 100% E사 입고 45일 후 100% U사 입고시 100% C사 입고시 100% 마이크 국내 E사 입고 45일 후 100% H사 입고 45일 후 100% C사 입고 45일 후 100% U사 입고 45일 후 100% LED LED 전광판 국내 T사 입고시 100% G사 입고 45일 후 100% J사 입고 45일 후 100% G사 입고시 100% T사 입고시 100% 기타 입고시 100% 부재료 케이블류 외 국내 H사 입고 45일 후 100% I사 입고 45일 후 100% B사 입고 45일 후 100% N사 입고 45일 후 100% M사 입고 45일 후 100% J사 입고 45일 후 100% Y사 입고 45일 후 100% E사 입고 45일 후 100%
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기타 입고시 100% 나. 생산 설비 등에 관한 사항 1) 생산능력 및 생산실적 (기준일: 2024년 12월 31일) (단위: 백만원) 연도 2024연도 2023연도 2022연도 2021연도 생산인력 10명 10명 6명 5명 구분 수량 금액 수량 금액 수량 금액 수량 금액 생산능력 주1) 생산실적 주2) 가 동 율 주3) 기말재고 주1)생산능력(수량) : (인당)연간근무가능시간(2,080h = 8h/일 X 5일/주X52주/년) ÷ (단위제품당)평균제조시간(5h)※X생산인원수생산능력(금액) : 생산능력(수량) X (제품 평균)표준원가※ (단위제품당)평균제조시간(5h)은 생산인력 1명이 1대의 제품을 생산하는데 소요되는 시간이며, 전품목에 대한 평균 시간을 측정하여 생산인력 배분에 활용하고 있습니다. 주2) 생산실적(수량) : (당해연도) 총제품생산 수량 / 생산실적(금액) : (당해연도) 제조원가 총액 주3) 가동률 : 생산능력(수량) ÷ 생산실적 (수량) 2) 생산설비에 관한 사항 가) 현황 (기준일: 2024년 12월 31일) (단위: 백만원) 공장별 자산별 소재지 기초가액 당기증감 당기상각 기말가액 증가 감소 성남공장 토지 경기도 성남시 중원구갈마치로288번길14, 건물 시설장치 기계장치 공구와기구 나) 최근 3년간 변동사항 (단위: 백만원) 설비자산명 취득가액 취득일 취득사유 용 도 취득처 성남공장 321호 건물 공장확장 공장 휠링보장구협동조합 성남공장 322호 건물 공장확장 공장 주)에코에스에프 공구와기구(작업대 외) 생산공구 생산공구 온라인쇼핑몰외 기계장치(패턴제너레이터 외) 생산장치 생산장치 온라인쇼핑몰외 시설장치(공장확장공사) 공장확장 공장 더글라스밍켄바이모데나 시설장치(공장확장공사) 공장확장 공장 더글라스밍켄바이모데나 시설장치(공장확장공사) 공장확장 공장 더글라스밍켄바이모데나 시설장치(공장파레트렉외) 제품적재 제품적재 주)티엘이엔에스 주1) 최근 3년간 생산설비의 처분 사례는 없습니다. 다) 설비의 신설 - 매입계획 당사는 2022년 성남공장 확장을 완료한 상태입니다. 현재 생산인력 10명으로 가동률은 81% 입니다. 현재 설비로 생산 능력은 충분한 상태이며 추가 생산 필요시는 생산 인력을 추가로 투입하여 생산 능력을 증대시킬 계획입니다. 따라서 향후 3년간 설비의 신설 및 매입 계획은 없습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (연결기준) (기준일: 2024년 12월 31일) (단위: 원) 매출유형 품목 구분 2024년 2023년 2022년 (제19기) (제18기) (제17기) 제품 전자칠판 내수 수출 소계 전자교탁 내수 수출 소계 LED전광판 내수 수출 소계 수업녹화 내수 수출 소계 기타 내수 수출 소계 상품 프로젝터 내수 수출 소계 소형가전 내수 수출 소계 소모품 내수 수출 소계 LED전광판 내수 수출 소계 DID 내수 수출 소계 거치대(부품) 등 내수 수출 소계 기타 내수 수출 소계 용역 공사 내수 수출 소계 합 계 내수 수출 소계 나. 판매경로 등 1) 판매조직 매출의 확대와 업무진행의 효율성을 극대화하기 위하여 각 팀별로 영업관리 담당지역과 지역담당자를 배치하고 있습니다. 이를 통해 지역업체들과의 원활한 의사소통을 가능하게 하고 지역시장상황과 정보들을 실시간으로 수집함에 따라 지역별 영업목표와 대응전략을 마련해오고 있습니다. 이는 각 지역별 월별로 영업현황과 실적을 파악하는 데에 용이한 구조로, 전사 차원에서의 영업 대응에도 매우 효과적입니다. [판매조직 개요] 구분 관리 업체수 주력 아이템 주요시장 업무 분담 국내 사업 본부 민수영업팀 200개 프로젝터,전자칠판/교탁 기업체,대학시장 민수시장 영업 조달영업팀 250개 프로젝터,전자칠판/교탁 조달수요기관 조달계약업무/영업 대전지사팀 200개 프로젝터,전자칠판/교탁 충청/호남지역 지역시장관리/영업 교육사업팀 100개 전자칠판/교탁 교육기관,학원 사용자교육/영업 LED사업팀 30개 LED전광판 공공기관,대학시장 제안설계/설치현장PM 사이니지팀 50개 DID 사이니지 대학시장,관공서 제안설계/설치현장PM 전시기획팀 20개
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프로젝터,LED전광판 관공서,공공기관 기획서작성/현장PT 2) 판매경로 국내시장에서 당사의 제품 판매는 시장상황 및 사업 특성상 조달청을 통한 판매가 주를 이루고 있습니다. 상품 판매는 소비자, 대리점 및 SI업체들을 통한 제안, 견적, 시연, 발주, 납품 등의 영업활동을 통해 조달청 및 대리점 등을 경유한 판매와 거래선 직접 판매를 병행하고 있습니다. [수요처별 판매경로] 구 분 상 품 제 품 조달청 수요기관 주문(나라장터쇼핑몰)-재고-납품-검수-수금(조달청)-완료 주문(나라장터쇼핑몰)-제조-품질-납품-검수-수금(조달청)-완료 대리점, 소비자 주문(전화)-재고-납품-수금(대리점,소비자)-완료 주문(전화)-제조-품질-납품-수금(대리점,소비자)-완료 [품목별 판매경로] (2024년 매출액 기준) (단위: 원) 품 목 구분 판매경로 매출액 비중 전체 비중 프로젝터 조달 주문-재고-납품-검수-수금(조달청)-완료 민수 주문-재고-납품-수금(대리점,소비자)-완료 전자칠판 조달 주문-제조-품질-납품-검수-수금(조달청)-완료 민수 주문-제조-품질-납품-수금(대리점,소비자)-완료 전자교탁 조달 주문-제조-품질-납품-검수-수금(조달청)-완료 민수 주문-제조-품질-납품-수금(대리점,소비자)-완료 LED전광판 조달 주문-제조-품질-납품-검수-수금(조달청)-완료 민수 주문-재고-납품-수금(대리점,소비자)-완료 DID사이니지 민수 주문-재고-납품-수금(대리점,소비자)-완료 기타 부자재 민수 주문-재고-납품-수금(대리점,소비자)-완료 다. 판매전략 1) 고객 세분화 및 맞춤형 관리 상품과 제품별로 사용할 수 있는 학교, 대학, 교육 기관, 기업 교육 부서 등을 목표로 고객을 세분화 합니다. 각 고객군의 요구 사항과 관심사, 구매조건 등을 파악하여 맞춤형 솔루션을 제공합니다. 2) 제품 라인업 다양성 확보 다양한 환경과 용도, 요구사항에 맞는 제품 라인업을 제안합니다. 고해상도, 휴대용, 대형 화면, 단거리 투사 등의 다양한 모델을 제안하고 고객들의 다양한 사용환경과 목적에 맞게 대응합니다. 3) 마케팅 활동 및 프로모션 제공 홈페이지와 뉴스레터, 블로그, 이메일 등을 통하여 제품 홍보 및 설치사례를 지속적으로 업데이트하여 고객과 협력업체가 당사 제품의 다양한 용례를 알 수 있도록 하고, 영업적으로 활용하거나 고객환경과 비교하여 효과를 확인할 수 있도록 하였습니다. 경쟁사와의 경쟁에서 우위를 점하기 위해 경쟁력 있는 제품을 제공하고 가격 프로모션 및 할인 행사를 진행합니다. 4) 데모 및 시연 고객들에게 제품의 성능과 기능을 직접 보여주기 위해 데모 및 시연 기회를 제공합니다. 고객들이 제품을 실제로 사용해보고 기능을 체험할 수 있도록 도와주며, 실제 사용 사례를 보여줌으로써 제품의 기능과 장점을 강조합니다. 5) 파트너십 및 협업을 통한 판매채널 확대 교육 관련 기관, 교육용 콘텐츠 제공 업체, 교육 기술 컨설팅 회사 등 관련 산업의 파트너와 협업하여 시너지를 창출하고 고객들에게 더 많은 가치를 제공하기 위하여 H/W, S/W 및 설치 공사업체 외 다양한 업체들과 유기적으로 협력하여 Set-top 및 사이니지 운영솔루션 개발을 하였고 여러 설치전문업체 발굴을 통해 공사진행에 일정 등의 문제가 발생하지 않도록 하였습니다. 협력 업체들과의 파트너쉽을 강화하기 위해 MOU계약은 물론 판매업체를 정기적으로 방문함으로써 관계개선은 물론 불만 및 어려움 등에 대한 사항들을 직접 듣고 빠르게 개선할 수 있도록 합니다. 6) A/S 기술지원 및 유지보수 제품 판매 이후에도 제품 설치, 교육, 기술 지원, 유지 보수 서비스 등을 신속하고 효율적으로 제공하기 위하여 노력하고 있으며, 장애 발생 시 신속한 대응을 통해 고객들에게 만족스러운 서비스를 제공하고 고객들이 제품을 원활하게 사용할 수 있도록 지원하여 고객들과의 신뢰를 유지하고 재구매율을 높입니다. 7) 고객 만족도 조사 및 피드백 활용 해피콜을 통한 고객들의 만족도를 조사하고 피드백을 수렴하여 제품 및 서비스를 개선합니다. 고객들의 의견을 수용하여 제품 및 서비스를 지속적으로 향상시킵니다. 당사는
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위의 전략들을 종합적으로 활용하여 제품의 시장 점유율을 높이고 매출을 지속적으로 증대하고 있습니다. 라. 수주현황 당사는 2024년 말 현재 해당사항 없습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 위험 관리 1) 외환 위험 연결회사는 주로 국내 영업활동을 영위하고 있기 때문에 외환 위험 발생 가능성이 크지 않습니다. 2) 이자율 위험 이자율 위험은 미래의 시장 이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험을 뜻하며, 이는 주로 변동금리부 조건의 예금과차입금에서 발생하고 있습니다. 연결회사의 이자율 위험관리의 목표는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다. 당기와 전기 중 다른 모든 변수가 일정하고 이자율의 1% 변동시 연결회사의 세전이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기 전기 1% 상승 시 1% 하락 시 1% 상승 시 1% 하락 시 이자수익 이자비용 3) 신용위험 신용위험은 기업 고객에 대한 신용거래 및 채권 뿐 아니라 현금성자산, 채무상품의 계약 현금흐름 및 예치금 등에서도 발생합니다. 가) 위험관리 연결회사는 신용위험을 전사 수준에서 관리합니다. 은행 및 금융기관의 경우 A 신용등급 이상과만 거래합니다.기업 고객의 경우 외부 신용등급을 확인할 수 있는 경우 동 정보를 사용하고 그 외의 경우에는 내부적으로 고객의 재무상태와 과거 경험 등을 근거로 신용등급을 평가합니다. 경영진은 이러한 고객별 한도의 준수 여부를 정기적으로 검토합니다.연결회사의 신용위험은 개별 고객, 산업, 지역 등에 대한 유의적인 집중은 없습니다.연결회사가 보유하는 채무상품은 모두 낮은 신용위험의 상품에 해당합니다. 이러한 채무상품들에 대해서는 신용등급을 모니터링하여 신용위험의 하락을 평가하고 있습니다. 나) 신용보강 일부 매출채권에 대해서는 거래상대방이 계약을 불이행하는 경우 이행을 요구할 수 있는 보증 또는 신용장 등의 신용보강을 제공받고 있습니다. 다) 금융자산의 손상 연결회사는 기대신용손실 모형이 적용되는 다음의 금융자산을 보유하고 있습니다. 재화 및 용역의 제공에 따른 매출채권 상각후원가로 측정하는 기타 금융자산 현금성자산도 손상 규정의 적용대상에 포함되나 식별된 기대신용손실은 유의적이지 않습니다. 라) 매출채권과 계약자산 연결회사는 매출채권에 대해 전체 기간 기대신용손실을 손실충당금으로 인식하는 간편법을 적용합니다.기대신용손실을 측정하기 위해 매출채권과 계약자산은 신용위험 특성과 연체일을 기준으로 구분하였습니다. 미청구용역에 따른 계약자산은 동일 유형의 계약에서 발생한 매출채권과 유사한 위험속성을 가지므로 회사는 매출채권의 손실율이 계약자산의손실율에 대한 합리적인 추정치로 판단하였습니다.기대신용손실율은 매출과 관련된 지불 정보와 관련 확인된 신용손실 정보를 근거로 산출하였습니다. 마) 상각후원가 측정 금융자산 상각후원가로 측정하는 기타 금융자산에는 기타 미수금 등이 포함됩니다. 상각후원가로 측정하는 기타 금융자산은 모두 신용위험이 낮은 것으로 판단되며, 따라서 손실충당금은 12개월 기대신용손실로 인식하였습니다. 상각후원가로 측정되는 기타 금융자산에 대한 손실충당금은 없습니다. 4) 유동성 위험 연결회사는 미사용 차입금 한도를 적정 수준으로 유지하고, 영업 자금 수요를 충족시키기위해 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링하고 있습니다. 유동성을 예측하는데 있어 연결회사의 자금조달 계획, 약정 준수, 연결회사 내부의 목표재무비율 및 통화에 대한 제한과 같은 외부 법규나 법률 요구사항도 고려하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 연결회사의 유동성 위험 분석내역은 다음과 같습니다. 현금흐름은 할인되지 아니한 명목금액 기준으로 작성되었습니다. 가) 당기말 (단위 : 천원) 구 분 장부금액 계약상현금흐름 1년 이내 1년 초과 매입채무및기타유동채무 리스부채 차입금 나) 전기말 (단위 : 천원) 구 분 장부금액 계약상현금흐름 1년 이내 1년 초과 매입채무및기타유동채무 리스부채
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차입금 5) 자본 위험 관리 연결회사의 자본관리 목적은 계속기업으로 영업활동을 유지하고 주주 및 이해관계자의 이익을 극대화하하고 자본비용의 절감을 위하여 최적의 자본구조를 유지하는데 있습니다. 연결회사는 배당조정, 신주발행 등의 정책을 통하여 자본구조를 경제환경의 변화에 따라 적절히 수정변경하고 있습니다. 연결회사는 자본조달비율에 기초하여 자본을 관리하고 있으며, 당기말과 전기말 현재 자본조달비율은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기말 전기말 Ⅰ. 부 채 총 계 Ⅱ. 차감:현금및현금성자산 Ⅲ. 순 부 채 ( Ⅰ-Ⅱ) Ⅳ. 자 본 총 계 Ⅴ. 부 채 비 율 ( Ⅲ/Ⅳ) 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 당사는 2024년 말 현재 회사의 일상적인 영업활동 이외에 회사의 재무상태에 중요한 영향을 미치는 비경상적인 중요계약은 존재하지 않습니다. 나. 연구개발활동 1) 연구개발 조직 개요 당사는 연구개발 활동을 담당하는 ㈜벡트부설연구소를 2012년 4월 12일 설립하여 운영하고 있으며, 연구소장과 연구개발, 인증 및 연구기획 파트로 전담요원 총 5명으로 구성되어 있습니다. 당사의 부설연구소는 당사가 생산하고 있는 제품의 핵심기술과 앞으로 갖추어야 하는 기술 및 연구를 기획하여 지속적인 수행이 이루어 질 수 있도록 하는 것을 목표로 하고 있습니다. 당사는 현재까지 10종 이상의 특허출원 등록을 통해 제품의 경쟁력을 갖추고 있습니다. 가) ㈜벡트부설연구소 개요 개요 내역 명칭(설립일) ㈜벡트부설연구소(2012년 4월 12일) 소재지/공간 서울시 강남구 역삼로 229 벡트빌딩 4층 인정번호(인정일) 연구분야 (전기, 전자)전자칠판 및 교탁 인력수 5명 나) 연구소 조직도 벡트 연구소 조직도 사진.jpg 벡트 연구소 조직도 다) ㈜벡트부설연구소 인력현황 및 담당업무 성명 담당업무 담당업무 차OO 총괄 연구개발 기획 및 총괄 윤OO 연구개발 제품, 부품 설계 및 연구개발 김OO 연구개발 생산성 향상 및 제품품질 개선을 위한 연구개발 임OO 연구개발 제품설계를 위한 원가 분석시행 및 연구소실적 신고 신OO 인증 국가인증 및 유지관리 라) 주요 연구개발인력 현황 직위 성명 담당업무 주요경력 주요연구실적 연구소장 차OO 연구개발 전자재료공학 학사(경상대)'1996.02.24 IR센서의 교체가 용이한 구조가 적용된 프레임을포함하는 전자칠판 전담요원 윤OO 연구개발 전기공학 학사(인천대) 다중영상재생이 가능한 실물화상기 내장형 전자칠판 전담요원 김OO 연구개발 전자공학 학사(대진대) 전자칠판의 터치 입력에 대한 ID생성장치 및 방법 전담요원 임OO 연구개발 제어계측공학 학사(호서대) 기상LED전광판 특정소출력 무선기기 개발 전담요원 신OO 연구개발 컴퓨터과학 학사(한국방송통신대) 외부환경에 따라 변화하는 LED전광판의 화질을 자동적으로 보정하는 기능을 갖는 LED전광판 시스템 2) 연구개발인력 구성 학력 박사 석사 학사 기타 인원수 3) 연구개발비용 (기준일: 2024년 12월 31일) (단위: 백만원) 구 분 2024연도(제19기) 2023연도 (제18기) 2022연도 (제17기) 2021연도 (제16기) 비용처리 원재료비 인건비 감가상각비 위탁용역비 기타 경비 소 계 자산처리 제조원가 판관비 합 계 (매출액 대비 비율) 주) 당사는 연구개발비용 관련 인건비의 비용인식에 있어 별도의 경상연구개발비 계정이 아닌 제조원가성 비용으로 전액 인식하였습니다. 4) 연구개발 실적 연구과제명 연구기관 주관부서 연구결과 및 기대효과 관련제품 소요비용 비고 IR센서의 교체가 용이한 구조가 적용된 프레임을 포함하는 전자칠판 ㈜벡트 부설연구소 자체과제 정밀한 판서를 구현 할 수 있는 핵심 성능 향상과 동일제품대비 원가를 14.2% 절감 할 수 있는 경제성 전자칠판 관련 전제품에 적용 800만원 완료 다중영상 재생이 가능한 실물화상기 내장형 전자칠판 ㈜벡트 부설연구소 자체과제 실물화상기의 설치 및 해제에 대한 번거로움 해소 및 화면이 복수의 영역으로 분할되어 1 이상의 자료를 교구로써 활용 전자칠판 관련 전제품에 적용
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900만원 완료 전자칠판의 터치 입력에 대한 ID생성장치 및 방법 ㈜벡트 부설연구소 자체과제 펜 서식을 저장하는 기술로 다중 ID지원으로 교육/미팅 시 효율적인 판서 편의성을 제공 전자칠판 관련 전제품에 적용 1,500 만원 완료 내구성 및 전력효율이 개선된 고해상도 LED전광판 ㈜벡트 부설연구소 자체과제 기판과 LED소자의 체결 내구성 향상과 커버부를 통한 외력 및 외부 오염물질로부터의 영향을 용이하게 감소시켜 픽셀 간의 거리를 줄임으로써 해상도를 향상시킴 LED전광판 관련 제품에 적용 1,100 만원 완료 5) 연구개발 계획 연구과제명 연구기관 주관 부서 기대효과 소요 자금 재원 조달방법 연구기간 전자칠판 내 미디어아트 기반 어플리케이션 개발 ㈜벡트 부설연구소 자체과제 비대면 간단한 절차만으로 콘텐츠 송출이 가능한 OTT 구독서비스 플랫폼 3,000만원 일반 연구·인력개발비 ~ 전자칠판용 고성능 터치센서 ㈜벡트 부설연구소 자체과제 최신 터치 알고리즘을 적용하여 두께, 정확도, 높이, 멀티터치 포인트 수 등 변별력 향상 1,000만원 일반 연구·인력개발비 ~ 가상픽셀_FLIP타입_디스플레이 화면과 그 패키징 방법 ㈜벡트 부설연구소 자체과제 양자점 발광 재료를 추가하여 디스플레이 화면의 생산 비용을 절감하고 더 나은 디스플레이 효과와 균일한 색상 표현 1,500만원 일반 연구·인력개발비 ~ 가) 보유 기술의 경쟁력 당사는 중소벤처기업부 및 조달청에서 심사하는 녹색기술인증 및 성능인증제품으로 인증 받았으며, 한국정보통신기술협회 소프트웨어시험인증연구소(TTA)로부터 소프트웨어품질인증 GOOD Software 1등급으로 인증 받은 기술들을 제품에 적용하여 경쟁사 대비 차별화를 이루었습니다. 또한 전자칠판의 핵심인 정밀한 터치 제어가 가능하도록 ‘특허[10-2408852호] IR센서의 교체가 용이한 구조가 적용된 프레임을 포함하는 전자칠판’을 개발하고 다양한 펜을 구분하고 각각의 펜에 적합한 글꼴 정보 입력 가능하도록‘특허[10-2433373호] 전자 칠판의 입력에 대한 ID 생성 장치 및 방법’을 통해 터치 감지 영역의 최적화를 통한 정밀한 터치 기능과 IR 터치센서를 프레임에 삽입하는 구조로 LCC 경제성효과 분석 결과 14.2% 원가절감효과 및 유지보수 용이성을 이루었으며, 펜의 두께에 ID를 부여하여 효율적인 판서 사용이 가능하도록 하였습니다. [당사 전자칠판과 경쟁제품 기술비교] 비교 항목 당사 전자칠판 A사 제품 B사 제품 C사 제품 터치 기능 효율적인 판서 기능 제공으로 사용자들이 보다 자유롭게 쓰기 가능 터치 인식도구와 정밀도가 떨어져 사용자 경험이 제한됨 터치 깊이가 얕아 Air Touch 현상 발생 가능성 존재 투명 필름 부착으로 펜 터치가 가능하지만 정밀도 및 반응속도가 떨어짐 제조 원가 IR센서 밀착 설계로 제조원가 대폭 절감 가능 특별한 원가 절감 및 상승요소가 없음 터치 인식 성능 개선을 위한추가 기술 적용으로 제조 원가 상승 가능성 존재 필름 부착으로 추가 부품 및 제작 과정으로 인한 제조 원가 상승 가능성 존재 기술 터치 펜에 대한 다중 ID 생성으로 교육 및 업무 협업 시 효율적인 활용 가능 주변 조도 인식을 통한 소비 전력 절감 적외선 터치센서를 적용하여 터치성능 개선 필름 부착으로 전자칠판 변환은 혁신적이나 호환성 및 내구성 문제로 한계 존재 사용자 경험 터치 정밀도와 반응속도가 뛰어나 사용자가 보다 자연스럽게 작업 가능 터치 인식이나 반응속도가 떨어지는 경우가 발생할 수 있으며 소비 전력 절감 기술은 비교적 통용 기술에 해당 터치 인식 성능이 개선 되었으나 통용 기술에 해당하며 Air Touch 현상으로 사용자 경험이 저하될 수 있음 필름 부착으로 인한 정밀도 및 반응 속도 저하로 사용자 경험이 저하될 수 있음 7. 기타 참고사항 가. 상표 관리정책 및 고객관리 정책 등이 사업에 미치는 중요한 영향 당사는 2024년 말 제출일 현재 해당사항 없습니다. 나. 지적재산권 현황 번호 구분 내용 권리자 출원일 등록일 적용제품 출원국 특허 IR센서의 교체가 용이한 구조가 적용된 프레임을
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포함하는 전자칠판 ㈜벡트 전자칠판 대한민국 특허 기계학습을 기반으로 자동적으로 화질을 보정하는 기능을 갖는 LED 전광판 시스템 및 방법 ㈜벡트 LED전광판 대한민국 특허 다중영상재생이 가능한 실물화상기 내장형 전자칠판 ㈜벡트 전자칠판 대한민국 특허 무선USB기반의 카메라 탈착형 실물화상기, 그리고 무선 USB기반의 카메라 탈착형 실물화상기를 이용한 실시간 영상전송 방법 ㈜벡트 단초점 프로젝터 대한민국 특허 외부환경에 따라 변 화하는 LED전광판의 화질을 자동적으로 보정하는 기능을 갖는 LED 전광판 시스템 일 방법 ㈜벡트 LED전광판 대한민국 특허 재난영상을 송출하는 기능을 갖는 LED전광판 시스템, 방법 및 컴퓨터-판독가능 매체 ㈜벡트 LED전광판 대한민국 특허 적외선 감지 카메라 방식의 터치 스크린 ㈜벡트 단초점 프로젝터, 전자칠판 대한민국 특허 전자칠판의 터치 입력에 대한 ID생성장치 및 방법 ㈜벡트 전자칠판 대한민국 특허 내구성 및 전력효율이 개선된 고해상도 LED전광판 ㈜벡트 LED전광판 대한민국 특허 초단초점 프로젝터용 반사형 스크린 ㈜벡트, 김재진 액자스크린 대한민국 저작권 월넛초크 ㈜벡트 전자칠판 대한민국 상표 ㈜벡트 전자교탁,전자칠판 대한민국 상표 ㈜벡트 소형가전 대한민국 상표 ㈜벡트 소비자상품 대한민국 상표 ㈜벡트 소형가전 대한민국 상표 ㈜벡트 소형가전 대한민국 상표 ㈜벡트 소형가전 대한민국 상표 ㈜벡트 소형가전 대한민국 상표 월넛 ㈜벡트 전자교탁,전자칠판 대한민국 상표 패스트바이 ㈜벡트 소형가전 대한민국 GS 1등급 월넛쵸크 V3.0 ㈜벡트 전자칠판 대한민국 GS 1등급 컬리브레이션 프로V1.0.0 ㈜벡트 LED전광판 대한민국 녹색기술 IR센싱 높이를 개선하여 터치성능을 향상시키는 전자칠판 제조기술 ㈜벡트 전자칠판 대한민국 성능인증 IR센서의 교체가 용이한 구조의 다중터치 ID생성이 가능한 전자칠판 ㈜벡트 전자칠판 대한민국 저작권 모션샌드 동작인식시스템 ㈜벡트 모션샌드 콘텐츠 대한민국 저작권 모션스캔 동작인식시스템 ㈜벡트 모션스캔 콘텐츠 대한민국 저작권 모션엑스 작인식시스템 ㈜벡트 모션엑스콘텐츠 대한민국 저작권 모션캐치 동작인식시스템 ㈜벡트 모션캐치 콘텐츠 대한민국 저작권 IR 동작인식시스템 ㈜벡트 모션센서 콘텐츠 대한민국 다. 규제사항 국내 디지털사이니지(Digital signage) 산업에 대한 주요 규제는 다음과 같습니다. 1) 옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 법률(이하 "옥외광고법") 현재 옥외광고법에서는 옥외광고물에 대하여 "공중에게 항상 또는 일정 기간 계속 노출되어 공중이 자유로이 통행하는 장소에서 볼 수 있는 것(교통시설 또는 교통수단 포함)으로서 간판, 디지털광고물(디지털 디스플레이를 이용하여 정보, 광고를 제공하는 것으로서 대통령령으로 정하는 것을 말한다), 입간판, 현수막, 벽보, 전단과 그 밖에 이와 유사한 것" 이라고 정의하고 있습니다.이에 따라 공중장소에 비치된 디지털 디스플레이의 경우 광고뿐 아니라 정보를 제공하는 경우까지도 전부 옥외광고법의 적용을 받게 되어 야외 및 교통수단 등에 설치하려는 경우 신고 또는 허가를 받아야 합니다. 그 중에서도 디지털 광고물은 기존 옥외광고물 일부 분류에 해당하는 경우에만 표시할 수 있으며, 허가 및 신고절차를 거쳐 디지털사이니지(Digital signage) 설치가 가능합니다. 2) 인공조명에 의한 빛공해 방지법 (이하 "빛공해방지법") '빛공해방지법'은 인공조명에서 방사되는 과도한 빛이 사람의 눈부심 피해뿐 아니라 생태적 피해까지 유발할 수 있다는 우려에 따라 2012연도에 제정된 것으로, 빛공해 방지 목적에 따라 종별 조명환경관리구역 지정을 하고, 각 관리구역에 대한 빛방사 허용기준을 두고 있습니다. 따라서 사이니지를 설치하려고 하는 경우에는 해당 지역의 조명관리구역 해당 여부 및 종별을 확인하여 허용가능한 휘도 값을 확인하여야 하며, 이 기준을 지키지 않을 경우 사용중지는 물론 과태료처분의 대상이 됩니다. 피해가 발생하여 분쟁으로 발전할 경우 인공조명에 의한 빛공해는 사업장 등에서 발생하는 환경오염의
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일종으로 보아 설치자가 공작물의 설치, 보존상 하자에 의한 손해배상책임을 부담하게 될 가능성도 있습니다. 3) 정보통신망법, 위치정보법, 개인정보보호법 등 최근 디지털 사이니지는 디스플레이를 통한 화면의 송출 외에도, 공공장소에서 보행자의 정보를 수집하고, 맞춤 정보를 제공하는 형태로 진화하고 있는데, 이 때에는 정보통신망법, 위치정보법, 개인정보보호법 등의 적용을 받게 됩니다. 가장 일반적인 형태로 사용될 수 있는 방법은 디지털 사이니지에 카메라를 부착하여 보행자를 촬영하고, 해당 영상 이미지를 수집, 처리한 후 맞춤 정보를 제공하는 것인데, 개인정보보호법에서는 '폐쇄회로 텔레비전' 및 '네트워크 카메라(일정한 공간에 지속적으로 설치된 기기로 촬영한 영상정보를 그 기기를 설치ㆍ관리하는 자가 유무선 인터넷을 통하여 어느 곳에서나 수집ㆍ저장 등의 처리를 할 수 있도록 하는 장치)'를 영상정보처리기기로 정의하고, 공개된 장소에서는 매우 제한적인 목적 하에서만 영상정보처리기기를 설치, 운영할 수 있도록 정하고 있다. 제한적 목적이라 함은, 1) 법령에서 구체적으로 허용하고 있는 경우, 2) 범죄의 예방 및 수사를 위하여 필요한 경우, 3) 시설안전 및 화재예방을 위하여 필요한 경우, 4) 교통단속을 위하여 필요한 경우, 5) 교통정보의 수집, 분석 및 제공을 위하여 필요한 경우로 한정됩니다. 물론, 개인정보주체, 즉 보행자로부터 동의를 받으면 정보수집이 가능하겠지만 일반공중으로부터 동의를 받기란 사실상 불가능하기 때문에, 디지털 사이니지를 통해 개인정보를 수집하는 것은 현재로서는 불가능합니다. 4) 다수공급자 계약(MAS), 중소기업간 경쟁물품규정 및 우수제품제도 조달사업의 특성을 이해하기 위해서는 국가예산집행을 위한 공공구매제도에만 적용되는 규제 및 계약구조에 대한 이해가 필수적입니다. 이중 가장 보편적으로 적용되는 규정은 다수공급자 계약, 중소기업간 경쟁물품 규정 및 우수제품제도입니다.당사가 조달시장에서 주력하고 있는 교육용 디지털사이니지 하드웨어 및 기기(Hardware Device)부문은 예산 기반의 공공기관으로부터 80% 이상의 매출이 발생하고 있으며, '조달산업에 관한 법률 제 13조'에 의하여 품질 성능 또는 효율 등이 같거나 비슷한 종류의 수요 물자를 수요기관이 선택할 수 있도록 2인이상의 계약 상대자로 하여 계약을 체결할 수 있도록 규정하고 있습니다. 다수공급자계약(MAS)을 통해 기존 경쟁입찰을 통한 낙찰자 선정 방식에서, 다양한 수요를 충족하기 위해 수요 고객이 직접 나라장터 쇼핑몰에서 자유롭게 물품을 선택하는 것이 가능해졌습니다.동사의 주요 시장인 조달시장에서 입찰방식이 아닌 나라장터 종합쇼핑몰을 통한 공공 기관의 신청방식의 판매를 위해서 다수공급자 계약을 체결하고 있습니다. 라. 사업과 관련된 환경물질의 배출 또는 환경보호와 관련된 사항을 규제하는 정부규제의 준수 여부 당사는 2024년 말 현재 해당사항 없습니다. 마. 향후 환경개선설비에 대한 중요한 자본지출 계획 당사는 2024년 말 현재 해당사항 없습니다. 바. 각 사업부문의 시장여건 및 영업의 개황 1) 시장의 규모 및 산업의 성장잠재력 가) 디지털 사이니지 시장 최근 산업 전방위에서 디지털 전환(Digital Transformation)이 가속화되면서 국내외 디지털 사이니지 시장 성장세가 지속되고 있습니다. 코로나 팬데믹 이후 비대면 서비스의 확대와 전국적인 스마트시티 구축 활성화로 유동인구가 많은 백화점, 쇼핑몰 등 복합 공간이나 공공시설에서부터 중소형 공간까지 사이니지에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한 디지털 사이니지가 실내외 공간뿐 아니라 주거 공간까지 확장 적용되며 완벽한 '홈 디지털 라이프'를 구현하는 방향으로 패러다임이 변화하고 있습니다. 가정에서는 모듈형 Micro-LED를 통해 형태의 제약 없이 집안 공간에 최적화된 형태로 설치가 가능하고, AI, IoT 연동을 통해 홈엔터테인먼트, 인테리어 등 생활 밀착형 서비스로 발전하며 사이니지 시장의 미래 성장을 견인할 것으로 예상됩니다. 기술적으로는, 고해상도와 대형화에
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용이한 Micro-LED기술이 보급되면서 다양한 산업군으로 수요가 확산되고 있습니다. 이와 더불어 AI 키오스크와 같은 차별화된 제품이 출시되고 혼합현실(MR), 실감형 기술 등을 통한 실감형 스마트 사이니지가 고도화되고 있어 향후 더욱 높은 성장이 예상됩니다. 인도의 시장조사 기업인 Mordor Intelligence의 시장분석 자료(Digital Signage Market Size Share Analysis - Growth Trends Forecasts (2024 - 2029))에 따르면, 2024년 글로벌 디지털 사이니지 시장규모는 25.52 B달러(34.9조원)로 추산되며, 예측 기간(2024~2029) 동안 연평균 성장률(CAGR) 8.4%로 성장해 2029년까지 38.2 B달러(52.3조원)에 이를 것으로 예상됩니다. 글로벌 디지털 사이니지 시장 현황 및 전망 (2024년~2029년) 글로벌 디지털 사이니지 시장내 가장 큰 점유율을 차지한 지역은 아시아 태평양 지역으로, 디스플레이 등의 주요 공급업체가 존재하고 디지털 기술의 조기 채택 및 선도적인 기술개발을 이끌고 있어 시장의 발전을 주도할 수 있는 중요한 지역 중 하나로 예상됩니다. 글로벌 디지털사이니지 보급현황 [전자칠판 글로벌 시장 현황] 교육용 디지털사이니지의 대표적인 제품인 전자칠판 시장 또한 빠르게 성장하고 있습니다. 글로벌 시장에서 전자칠판은 기존의 전통적인 칠판을 빠르게 대체하고 있으며 그 속도도 점차 빨라지고 있습니다. 전 세계의 교육 기관과 정부의 적극적인 투자로 글로벌 시장 규모는 2023년 54억 달러, 2024년 58억 달러로 추정되며 CAGR 7.88%로 성장하여 2030년까지 91억 9천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 빠르게 진화하는 교육 수요, 온라인 교육의 증가, 교육 및 기업 기관의 기술 인프라 발전은 전자칠판 산업의 확장과 성장의 핵심 원동력으로 작용하고 있습니다. 글로벌 전자칠판 시장 규모 (1) 북미시장 시장조사 기관 Mondor Intelligence에 따르면 북미 디지털 사이니지 시장은 2021년부터 2026년까지 CAGR 13.7%로 성장할 것으로 예상됩니다. 디스플레이, 연결성, 모니터링 공간의 기술 발전으로 인해 디지털 사이니지의 사용성이 개선되면서 북미 전역에서 디지털사이니지가 빠르게 성장하고 있습니다. 지역 지자체를 비롯한 정부 단위에서는 스마트시티 도입을 추진하면서 디지털 사이니지에 대한 수요를 견인하고 있습니다. 가령 CTA(Chicago Transit Authority)는 최근 스마트 시티 미디어 및 기술 회사인 'Intersection'와 5년 계약을 체결하고, 철도 및 버스 광고에 700개 이상의 새로운 디스플레이를 배치하여 경로 개요, 실시간 도착정보 등의 정보를 제공하는 등 디지털 사이니지의 도입을 촉진하고 있습니다. 다수 민간 및 공공 교육 기관에서 디지털 사이니지를 채택하여 학생과 교수진 사이의 의사소통을 효과적으로 개선하고 있으며, 기존의 게시판과 포스터를 디지털 사이니지로 대체함으로써 교육 시설 전체에서 즉각적인 미디어 콘텐츠를 공유하고 있습니다. 디지털 사이니지 시장 현황 - 북미 110 북미.jpg 또한, 지역 지자체를 비롯한 정부 단위에서는 스마트시티 도입을 추진하면서 디지털 사이니지에 대한 수요를 견인하고 있습니다. 예를 들어 CTA(Chicago Transit Authority)는 최근 스마트 시티 미디어 및 기술 회사인 'Intersection'와 5년 계약을 체결하고, 철도 및 버스 광고에 700개 이상의 새로운 디스플레이를 배치하여 경로 개요, 실시간 도착정보 등의 정보를 제공하는 등 디지털 사이니지의 도입을 촉진하고 있습니다. 다수 민간 및 공공 교육 기관에서도 디지털 사이니지를 채택하여 학생과 교수진 사이의 의사소통을 효과적으로 개선하고 있으며, 기존의 게시판과 포스터를 디지털 사이니지로 대체함으로써 교육 시설 전체에서 즉각적인 미디어 콘텐츠를 공유하고 있습니다. 캘리포니아 대학은 캠퍼스 내에서 발생하는 사건에 대해 교직원과 학생들에게 정보를 전달하고
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참여시키기 위해 Enplug의 디지털 사이니지 소프트웨어를 도입하였습니다. (2) 유럽시장 북미 시장에 이어, 유럽 시장이 2023년 전체 디지털 사이니지 시장의 28.3%를 차지하여, 두 번째로 높은 점유율을 차지한 것으로 나타났습니다. 나아가 2030년까지 10.6%의 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 전망됩니다. 유럽의 유명한 소매업체 Carrefour Group(한국의 대형마트와 비슷함)은 최근 25개의 매장에 맞춤형 콘텐츠 관리 시스템, 통합 대기열 기능 등이 포함된 150개의 스크린을 설치하는 중입니다. 이를 통해 매장 내 가장 최근의 성별 또는 연령 인구통계학적 추세를 반영하여 특정 품목을 홍보하거나 실시간으로 사용자 대화형 패널을 업데이트하여 업체와 소비자의 소통을 더욱 원활하게 하였습니다. 유럽 전역의 의료 시설과 교육 기관에서도 디지털 사이니지가 널리 쓰이며 유럽 시장 내 성장을 견인하고 있습니다. 구체적으로, 의료계 내 소통, 교육 콘텐츠 및 정보 전파에 활용되고 있습니다. 영국 시장의 경우, 전체 유럽 시장의 25% 이상의 시장 점유율을 차지하고 있으며 지속적으로 성장 추세를 보이고 있습니다. 주로 소매업이나 교통 부문에서 주목받고 있고, 공항, 기차역 및 버스 터미널에서 정보, 일정, 광고를 표시하는데 사용됩니다. 독일의 경우, 디지털 사이니지 시장이 2024년부터 2030년까지 8.1%의 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 전망됩니다. 디지털 사이니지에 대한 수요는 소매 업계를 중심으로 증가하고 있습니다. 독일의 소매업체들은 고객의 쇼핑 경험을 높이기 위해 점점 더 디지털 사이니지 디스플레이를 통합하고 있으며, 제품 및 서비스에 대한 정보를 효과적으로 전달하고 있습니다. 프랑스 디지털 사이니지 시장의 경우, 유럽 시장에서 약 14%의 매출 점유율을 기록하였습니다. 맞춤형 및 인터랙티브 경험에 대한 수요 증가와 함께 4K 디스플레이의 도입은 프랑스의 디지털 사이니지 시장 성장을 촉진시키는 계기가 되었습니다. 이러한 요소들은 보다 몰입적인 콘텐츠 제공, 사용자 참여도 향상 및 비즈니스 및 소비자의 변화하는 기대에 부합하는 데 중요한 역할을 합니다. 유럽 디지털 사이니지 시장 현황 및 전망 (2024년~2029년) 112 유럽.jpg (3) 아시아시장 아시아 태평양 지역의 디지털 사이니지 시장은 2021년부터 2026년까지 약 7.58%의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역은 디스플레이 등의 주요 공급업체가 존재하고 디지털 기술의 조기 채택 및 선도적인 기술개발을 이끌고 있어 시장의 발전을 주도할 수 있는 중요한 지역 중 하나로 예상됩니다. 한국의 삼성전자와 LG전자, 대만의 AUO 등 기존 디스플레이 채널 및 제조업체의 발전, 가파른 속도로 진행되는 도시화와 디지털화, 5G기술의 상용화, 숙련된 인력의 증가로 인해 아시아 시장에서 디지털 사이니지 시장을 급속도로 성장될 것으로 예상됩니다. 구체적으로 INKWOOD RESEARCH에 따르면, 아시아 내 디스플레이 채널 시장은 기술의 발전과 주요 소비자들의 가처분 소득 증가, 선두 제조업자들의 시장 점유로 인해 2022년부터 2030년까지 4.38%의 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 전망됩니다. 중국 디지털 사이니지 시장의 경우, 아시아 태평양 시장에서 37.7%의 매출 점유율을 기록하였습니다. 이러한 성장은 번창하는 소매 업계, 가전제품의 판매 증가 및 번창하는 모바일 게임 산업에 기인합니다. 인도의 경우, 아시아 태평양 시장에서 12.8%의 매출 점유율을 기록하였습니다. 인도의 주요 소매 체인인 RELIANCE RETAIL LIMITED, Big Bazaar, Pantaloons, and Food Bazaar 등이 광고 목적으로 디지털 사이니지를 확대하고 있습니다. 또한 인도에서 가장 큰 주얼리 브랜드인 Tanishq는 전국 200개 이상의 매장에서 디지털 사이니지를 활용하여 가상 주얼리 시착과 같은 기능을 실시간으로 구현하고 있습니다. 아시아 태평양 디지털 사이니지 시장 현황
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(2024년~2029년) 113 아시아.jpg (4) 국내시장 국내 디지털 사이니지 시장은 ICT 및 디스플레이 기술과 시장에서의 우위를 기반으로 전세계 시장을 선도하고 있으며, 연평균 19.1%로 빠르게 성장하고 있습니다. 2015년 5,079억원에 불과하였던 국내 디지털 사이니지 시장은 2023년 2조 517억원으로 4배 가까이 성장하였습니다. 한국의 디스플레이 대기업인 삼성전자와 LG전자 등은 글로벌 디지털 사이니지 시장에서 점유율 1,2위를 차지하고 있으며, 이 중 삼성전자는 2020년 기준 27.6%의 점유율로 글로벌 시장 1위를 차지하고 있습니다. 최근에는 대기업 뿐만 아니라 스타트업들도 디지털 사이니지 기술개발과 투자유치, 마케팅에 나서고 있습니다 한국에서의 디지털 사이니지는 옥외광고를 시작으로, 스마트 시티, 스마트 리테일, 스마트 오피스, 스마트 공장 등 다양한 분야에서 도입 확대 중입니다. 특히, 코로나 팬데믹 및 최저임금 인상으로 인한 무인화 트렌드의 확산으로 키오스크 시장이 빠르게 성장하고 있습니다. GS25, emart24 등 편의점의 무인 운영 비중이 확대되고 있고 패스트푸드점과 일반 식당에서도 무인 단말기인 키오스크를 사용이 증가하고 있습니다. 'AJ파크' 등 무인 주차장 또한 확장되고 있습니다. 디지털 사이니지 시장 현황 - 한국 113 국내시장.jpg (자료: 스마트미디어산업육성 계획(미래부, 방통위, 문화부, 중기청), 2013) 나) 시장 경쟁 현황 디지털 사이니지 생태계의 핵심 사업영역은 크게 '디지털기기(Terminals/Device)', '콘텐츠(Contents : 미디어아트 등)', '플랫폼(Platform)' , '네트워크(Network)' 부문으로 분류할 수 있습니다. 효과적인 디지털사이니지를 구현하기 위해서는 각 영역이 유기적인 관계를 맺고 통일성있는 서비스를 제공하는 것이 중요합니다. 이에 통신, 소프트웨어, 디스플레이 및 시스템 제조, 광고기획 등 각 부문 사업자들은 전략적 제휴를 통해 디지털 사이니지 시장 주도권 경쟁에 주력하고 있습니다. 동사가 주력하고 있는 제품은 디지털 사이니지 시장내 디스플레이 기기 제조 및 유통, 콘텐츠 제작 및 기획 시장입니다. 민수시장은 삼성전자, LG전자, 현대퓨쳐넷 등 대기업이 주도하고 있으며, 동사는 이들 업체 및 이노션과 같은 광고기획사와의 전략적 제휴를 통하여 민수시장을 확대해 나가고 있습니다. 조달시장은 정책 상 중소기업이 시장을 주도하고 있습니다. 최근 조달시장은 경쟁이 심화되고 있는 추세입니다. 2022년 이전 조달시장 내에 35개 경쟁업체가 존재하였으나, 이후 디지털 사이니지 시장이 크게 성장하면서 신생기업들이 시장진입을 시도하여 현재 62개 업체가 시장 내에서 경쟁하고 있습니다. 조달시장은 영업력이 중요한 시장으로, 동사는 18년간 이어온 기존 디지털 사이니지 사업으로 구축한 1,200여개의 영업채널을 기반으로 각 지역별로 차별화된 영업을 진행하고 있습니다. 동사는 이러한 영업노하우를 바탕으로 전자칠판 및 전자교탁 시장에 후발주자로 진출하였음에도 불구하고 높은 매출 성장률을 기록중입니다. 디지털 사이니지 시장에 새롭게 진입하기 위해서는 기존에 잘 정립된 기업들과 새로운 기술과 혁신을 통해 경쟁력을 유지해야하며, 하드웨어, 소프트웨어, 네트워킹 등 다양한 기술적인 이해와 능력에 대한 지식이 요구됩니다. 또한 디지털 사이니지는 콘텐츠를 제공하는 미디어 플랫폼으로서의 역할을 할 수 있도록 콘텐츠를 관리하고 제공할 수 있는 능력이 필요합니다. [디지털 사이니지 산업군별 주요 경쟁사] 구분 주요 경쟁사 디지털 사이니지 인스톨(구축) 현대퓨처넷 , CGV, 롯데정보통신, 천조, 에이번, 파버나인 H/W 제조사 대기업: 삼성전자, LG전자 등 중소기업: 삼익전자, 대한정광, 아바비전, 시스메이트, 아하, 코텍, 토비스, 에이텍 등 S/W 및 솔루션 개발사 시더, A, 큐보스, 바이널아이, 에스큐아이소프트, 사운드그래프 등 광고 사업자 CGV, 엔미디어, 대홍기획, 제일기획, 인풍 등 옥외광고 사업자 콘텐츠 기획 및 제작사
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디스트릭트, 이지위드, 바이널아이, 펜타브리드, 닷밀, 자이언트스텝 등 콘텐츠(미디어아트 등) 기획사 실감콘텐츠/주요 사업자 콘텐츠 기획/제작사 디스트릭트코리아, CJ ENM, 위지윅스튜디오, 자이언트스텝, 덱스터, 브이에이코퍼레이션, 이지위드, 바이널아이, 펜타브리드, 닷밀, 상화기획 등 콘텐츠(미디어아트 등) 기획사 2) 기술의 완성도 당사는 ㈜벡트부설연구소를 통해 동사의 주력 제품(전자칠판, 교탁) 기술력을 향상시키고 제품경쟁력을 유지하고 있습니다. 또한 2022년 5월에 비주얼아트 연구개발 담당자를 충원하여 동사가 보유하고 있는 프로젝터, 전자칠판, LED전광판, 컨텐츠를 접목한 미디어전시 기획의 사업역량을 강화하였습니다. 이를 통해 컨설팅, 시장조사, 하드웨어 및 소프트웨어 설계, 컨텐츠 구현까지 종합적인 서비스를 통해 고객에게 편리성과 효율성을 제공하면서 시장에서 차별화된 위치를 확보하고 있습니다. 동사가 보유한 주요 기술에 대한 특허권은 다음과 같습니다. No. 기술명 특허등록번호 IR센서의 교체가 용이한 구조가 적용된 프레임을 포함하는 전자칠판 기계학습을 기반으로 자동적으로 화질을 보정하는 기능을 갖는 LED광판 시스템 및 방법 다중영상재생이 가능한 실물화상기 내장형 전자칠판 무선USB기반의 카메라 탈착형 실물화상기, 그리고 무선 USB기반의 카메라 탈착형 실물화상기를 이용한 실시간 영상전송 방법 전자칠판의 터치 입 력에 대한 ID생성장치 및 방법 초단초점 프로젝터 용 반사형 스크린 외부환경에 따라 변 화하는 LED전광판의 화질을 자동적으로 보정하는 기능을 갖는 LED전광판시스템 일 방법 재난영상을 송출하는 기능올 갖는 LED전광판 시스템, 방법 및 컴퓨터-판독가능 매체 적외선 감지 카메라 방식의 터치 스크린 내구성 및 전력효율이 개선된 고해상도 LED전광판 당사는 중소벤처기업부 및 조달청에서 심사하는 녹색기술인증 및 성능인증제품으로 인증 받았으며, 한국정보통신기술협회 소프트웨어시험인증연구소(TTA)로부터 소프트웨어품질인증 GOOD Software 1등급으로 인증 받은 기술들을 제품에 적용하여 경쟁사 대비 차별화를 이루었습니다. 또한 전자칠판의 핵심인 정밀한 터치 제어가 가능하도록 '특허[10-2408852호] IR센서의 교체가 용이한 구조가 적용된 프레임을 포함하는 전자칠판'을 개발하고 다양한 펜을 구분하고 각각의 펜에 적합한 글꼴 정보 입력 가능하도록 '특허[10-2433373호] 전자 칠판의 입력에 대한 ID 생성 장치 및 방법'을 통해 터치 감지 영역의 최적화를 통한 정밀한 터치 기능과 IR 터치센서를 프레임에 삽입하는 구조로 LCC 경제성효과 분석 결과 14.2% 원가절감효과 및 유지보수 용이성을 이루었으며, 펜의 두께에 ID를 부여하여 효율적인 판서 사용이 가능하도록 하였습니다. 가) 기술의 경쟁우위도 동사는 2010년부터 핵심 기술 관련 특허 출원을 시작하여, 현재 특허 10건이 등록되어있습니다. 동사의 경쟁제품 기술 비교는 아래와 같습니다. [동사 전자칠판과 경쟁제품 기술비교] 비교 항목 동사 전자칠판 A사 제품 B사 제품 C사 제품 터치 기능 효율적인 판서 기능 제공으로 사용자들이 보다 자유롭게 쓰기 가능 터치 인식도구와 정밀도가 떨어져 사용자 경험이 제한됨 터치 깊이가 얕아 Air Touch 현상 발생 가능성 존재 투명 필름 부착으로 펜 터치가 가능하지만 정밀도 및 반응속도가 떨어짐 제조 원가 IR센서 밀착 설계로 제조원가 대폭 절감 가능 특별한 원가 절감 및 상승요소가 없음 터치 인식 성능 개선을 위한추가 기술 적용으로 제조 원가 상승 가능성 존재 필름 부착으로 추가 부품 및 제작 과정으로 인한 제조 원가 상승 가능성 존재 기술 터치 펜에 대한 다중 ID 생성으로 교육 및 업무 협업 시 효율적인 활용 가능 주변 조도 인식을 통한 소비 전력 절감 적외선 터치센서를 적용하여 터치성능 개선 필름 부착으로 전자칠판 변환은 혁신적이나 호환성 및 내구성 문제로 한계 존재 사용자 경험 터치 정밀도와 반응속도가 뛰어나 사용자가 보다 자연스럽게 작업 가능 터치 인식이나 반응속도가 떨어지는
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경우가 발생할 수 있으며 소비 전력 절감 기술은 비교적 통용 기술에 해당 터치 인식 성능이 개선 되었으나 통용 기술에 해당하며 Air Touch 현상으로 사용자 경험이 저하될 수 있음 필름 부착으로 인한 정밀도 및 반응 속도 저하로 사용자 경험이 저하될 수 있음 나) 연구인력의 수준 동사는 기술 개발 및 연구 분야의 전문성을 가진 인력들이 활발하게 활동하고 있으며, 이를 바탕으로 혁신적인 기술 개발과 연구를 지속적으로 추진하고 있습니다. 동사의 IT 연구 인력은 전자공학, 제어계측공학 등 전공분야 학사학위를 소지하고이있으며, 전자칠판, LED전광판 관련 다년간의 연구실적, 경험과 전문성을 바탕으로 동사는 혁신적인 제품과 서비스를 출시하여 고객들의 만족도를 높이고 있으며, 기술 개발 및 연구 분야에서 선도적인 역할을 수행하고 있습니다. 직위 성명 담당업무 주요경력 주요연구실적 연구소장 차OO 연구개발 전자재료공학 학사(경상대) IR센서의 교체가 용이한 구조가 적용된 프레임을 포함하는 전자칠판 전담요원 윤OO 연구개발 전기공학 학사(인천대) 다중영상재생이 가능한 실물화상기 내장형 전자칠판 전담요원 김OO 연구개발 전자공학 학사(대진대) 전자칠판의 터치 입력에 대한 ID 생성 장치 및 방법 전담요원 임OO 연구개발 제어계측공학 학사(호서대) 기상LED전광판 특정소출력 무선 기기 개발 전담요원 신OO 연구개발 컴퓨터과학 학사(방송대) 외부환경에 따라 변화하는 LED전광판의 화질을 자동적으로 보정하는 기능을 보정하는 LED전광판 시스템 다) 기술의 상용화 경쟁력 당사는 디지털 사이니지 사업에 필요한 원천적 기술들을 제품들에 적용하여 경쟁사 대비 차별화를 이루고 있습니다. 특히 보급형 전자칠판에 업계 최초로 자가진단 기능을 내장하여 에러사항에 대하여 사전점검이 가능하게 하였으며, 사용자 편의성을 고려한 전자칠판의 터치 입력에 대한 ID 생성 특허기술을 구현함으로써 다양한 입력 모드(입력도구, 색상 및 굵기)를 사용자가 쉽게 활용하도록 할 수 있는 기능들을 제공하고 있습니다. 또한 IR센서의 교체가 용이한 프레임 구조의 전자칠판을 개발하여 기존 제품들 대비 LCC 경제성효과 분석 결과 14.2% 원가절감효과와 함께 터치의 정밀도를 향상하는 기술제품을 출시하여 시장을 선도하고 있습니다. 투명 필름형 LED전광판을 이용한 기상전광판은 인터넷을 통한 CMS 연동기능으로 지역별 기상정보 제공를 제공하고 있으며, 필름형으로 제작되어 무게, 투과율, 인테리어, 설치위치 등에 대한 문제점들을 해결하여 다양한 장소에서 사용할 수 있도록 하였습니다. 사. 사업부문별 주요재무정보(K-IFRS 연결 기준) (기준일: 2024년 12월 31일) (단위: 천원) 구 분 제19기 제18기 제17기 총매출액 상품매출 제품매출 영업이익 법인세비용차감전계속사업이익 당기순이익 자산총계 부채총계 자본총계 아. 신규사업 당사는 각종 영상기기와 교육 기자재의 제조 및 유통, 그리고 정부조달 납품을 통해, 전국 40여 개 전문 대리점 2,000여 개의 조달 협력 업체 및 전국 딜러망을 구축하고 있으며, 18년 이상 축적된 기술과 노하우를 바탕으로 디지털 사이니지, LED전광판, 전자칠판, 전자교탁 등의 제조와 유통뿐만 아니라 콘텐츠를 접목시켜 미디어 콘텐츠와 전시기획까지 사업을 확장했습니다. 당사는 이러한 기존 사업 기술 및 노하우를 기반으로 디지털 사이니지 산업의 밸류체인(Value-chain) 상 사업영역을 지속적으로 확대할 계획입니다. 당사가 준비 중인 주요 신사업 영역은 가)디지털사이니지 플랫폼 고도화, 나)미디어아트(전시기획) 콘텐츠 제작 사업 고도화 및 글로벌 진출, 다)VR 메타버스 사업 및 AI 개인 맞춤형 광고 사업(신규), 라) 디지털사이니지 전자칠판 AI기능 고도화 입니다. 1) 디지털사이니지 플랫폼 고도화 당사는 디지털사이니지 플랫폼의 고도화를 통해 디스플레이 소유주가 복잡한 절차 없이 몇 번의 클릭만으로 개수 제한없이 유명 작가의 미디어아트 작품을 재생하고 감상할수 있는 프리미엄 미디어아트 구독 서비스를 계획하고 있습니다. 현재 예비
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클라이언트와 제공서비스 관련 협의 중이며, 작가 협회와의 협업을 통해 유명 미디어아트 작가 및 작품을 지속적으로 확보하고 있습니다. 91 신규사업1.jpg 디지털사이니지 플랫폼 - 구독서비스 콘텐츠 Pool 2) 미디어아트(전시기획) 콘텐츠 제작사업 내재화 및 고도화 및 글로벌 진출 당사는 공간의 개념을 새롭게 재해석하여 물리적인 공간에 제한받지 않고, 가상 혹은 혼합형 공간과 같은 솔루션을 통해 창조적인 경험을 생산할 수 있는 미디어 아트(전시기획)사업 분야의 콘텐츠 제작 사업을 내재화 및 고도화하고자 합니다. 전시 및 이벤트의 기획부터 운영까지 고객의 요구를 반영하여 종합적인 서비스를 제공하는 전문적인 솔루션을 위해서는 콘텐츠 제작 분야 내재화가 필수적입니다. 미디어와 형식에 맞춘 고품질의 콘텐츠를 제작하여 고객들의 브랜드 가치를 향상시키고자 하며, 이를 위해 다양한 콘텐츠 제작사와 업무제휴를 추진중에 있습니다. 디지털 사이니지 디바이스 유통을 진행하는 제휴파트너들과 새로운 사업아이템을 추가함으로써 협업의 다양성을 확보하고 기존 디바이스의 활용성을 확대함으로써 글로벌 시장에서의 디바이스 및 콘텐츠의 경쟁력을 높이고 성장을 가속화할 계획입니다. 당사가 기획하고 있는 미디어아트 콘텐츠 구독서비스 사업의 혁신적인 솔루션과 서비스를 통하여 세계 여러 사람들에게 새로운 경험을 제공하고, 사회-문화적인 변화를 이끌어냄으로써 더 나은 미래를 만들어 나가고자 합니다. 공간과 시간에 제약받지 않고 UIT(Ubiquitous Integrated Technology)와 같이 미디어가 정보를 전달하고 엔터테인먼트를 제공하며, 사회적인 변화와 연결되고, 사람들의 인식을 형성하는 당사의 미디어아트 구독 플랫폼을 통해 미디어아트가 브랜드와의 협업으로 재탄생되는 브랜드에겐 '새로운 홍보 방식' 으로, 디스플레이 소유주에겐 예술 작품을 통한 '디스플레이 가치와 수익 증대'로 미디어 아티스트들에겐 작품을 선보일 수 있는 '전시 플랫폼'으로 사용되도록 미디어의 잠재력과 공간의 확장 가능성에 주목하여, 새로운 콘텐츠 패러다임을 제시하는 것을 목표로 합니다. 3) VR 메타버스 및 AI 개인 맞춤형 광고 사업 당사는 VR(Virtual Reality) 메타버스 분야에서 VR 기술을 활용하여 현실과 가상이 융합된 메타버스 플랫폼을 개발하고자 합니다. 이 플랫폼은 다양한 산업 및 사용자들에게 혁신적인 가상 경험을 제공할 것으로 기대됩니다. 저희의 주요 제품 및 서비스에는 "가상 현실 환경을 통한 온라인 커뮤니티 및 소셜 플랫폼", "가상 공간에서의 교육 및 학습 서비스", "가상 현실을 이용한 콘텐츠 제작 및 유통 플랫폼" 등 혁신적인 사업을 계획 중에 있습니다. VR(가상 현실) 및 메타버스 시장은 지속적으로 성장하고 있는 새로운 분야로, 다양한 기술 및 응용 프로그램의 발전과 함께 미래 전망이 매우 밝은 전망을 가지고 있습니다. 또한 당사의 다양한 디지털 사이니지 기기(Device) 기반, 비전 센싱 기술을 활용한 AI 개인 맞춤형 광고 서비스 제공도 준비중에 있습니다. 개인의 인식, 감정, 관심사 등을 분석하여 광고 콘텐츠를 개인화하고, 광고 효과를 극대화할 수 있는 서비스를 통해 광고주는 타겟 고객층에게 보다 효과적으로 광고를 전달할 수 있으며, 이용자는 관심 있는 광고를 보다 개인화된 형태로 받아볼 수 있습니다. 최근 디지털 사이니지 사업 분야는 대용량의 데이터를 수집하고 분석하여 사용자의 행동 패턴을 예측하고 이를 기반으로 콘텐츠를 최적화하기 위해서, 다양한 공간에서 다양한 사용자의 상호작용을 기록하고 수집하며 빅데이터를 축적하는 트랜드가 있습니다. 이러한 빅데이터 분석을 통해 사용자의 행동 패턴, 관심사, 선호도 등을 이해하고, 빅데이터를 활용하여 콘텐츠의 효과를 평가하고 사용자 경험을 개선하는 데 활용하는 사례가 증가하고 있습니다. 인공지능 기술은 빅데이터 분석을 보다 효율적으로 수행할 수 있도록 해주며, 기계 학습 알고리즘을 활용하여 대규모의 데이터를 처리하고 분석함으로써 특정 패턴이나 트렌드를 식별할 수 있습니다. 이러한 인공지능
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기술은 사용자의 행동을 예측하고, 개인화된 콘텐츠를 생성하고, 콘텐츠의 성능을 최적화하는 데 활용됩니다. 비전 센싱 기술과 인공지능을 활용한 개인 맞춤형 광고 사업은 디지털 마케팅 분야에서 더욱 중요한 역할을 할 것으로 예상되는바, 관련 AI 사이니지 신사업을 본격적으로 추진하고자 준비중에 있습니다. 4) 디지털사이니지 전자칠판 AI기능 고도화 당사는 전자칠판에 여러가지 AI 기능을 추가하여 교육 및 회의 환경을 크게 개선하는 고도화를 통해 전자칠판이 단순한 판서 도구에서 벗어나 더 스마트하고 상호작용적인 교육 및 협업 도구로 변모할 수 있고, 교육 및 비즈니스 환경에서 생산성과 효율성을 크게 향상시킬 수 있도록 할 예정입니다. 사용자가 음성 명령을 통해 전자칠판을 제어하는 'AI 음성 인식 및 제어'는 손을 사용하지 않고도 페이지 넘기기, 특정 파일 열기, 메모 추가 등의 작업을 수행할 수 있으며, 사용자 인식 및 맞춤 설정을 통해 여러 사용자가 전자칠판을 사용할 경우, 각 사용자의 음성 패턴을 인식하고, 개인화된 환경 설정을 자동으로 적용할 수 있으며, 손을 사용할 수 없는 상황에서도 전자칠판을 자유롭게 제어할 수 있어 접근성이 높아집니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 주식회사 벡트 이사회는 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 제19기 사업년도의 회계 및 업무에 대한 경영진단을 실시하여 다음과 같은 분석의견을 제출합니다. 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 본 보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상·예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 본 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 본 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다.이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 경제 환경, 시장 변화, 기술 발전 등에 관한 외부 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 본 보고서 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무가 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 본 보고서에 기재된 예측정보는 본 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 주식회사 벡트는 디지털 사이니지 및 스마트 디스플레이 솔루션을 기반으로 공공·교육·기업·엔터테인먼트 시장에 특화된 비주얼 솔루션을 제공하는 기업입니다. 당사는 전자칠판, LED 디스플레이, 인터랙티브 미디어 솔루션을 포함한 다양한 디지털 디스플레이 제품을 제조·유통하고 있으며, 콘텐츠 기획부터 설치, 운영 및 유지보수까지 원스톱 토탈 비주얼 솔루션을 제공합니다.- 디지털 사이니지 및 스마트 디스플레이 사업AI·IoT 기술을 접목한 차세대 디지털 사이니지 및 LED 디스플레이 제품을 연구 개발 하여 공공 및 민간 시장에서의 경쟁력을 높이고자 합니다. 특히, 스마트 교육·업무 환경 구축을 위한 솔루션 개발을 통해 B2G 및 B2B 시장에서 점유율을 확대해 나갈 계획입니다.- 연구개발(R) 및 차세대 솔루션 투자벡트는 AI·IoT 기반 디지털 디스플레이 기술을 고도화하고 있으며, 인터랙티브 미디어 아트 및 확장현실(XR) 기술을 활용한 몰입형 콘텐츠 솔루션을 개발할 예정입니다. 이를 통해 광고, 교육, 엔터테인먼트 시장에서 새로운 가치를 창출하고자 합니다. - 해외 시장 개척 계획벡트는 동남아·중동 시장을 중심으로 해외 수출을 확대하고 있으며, 현지 SI(System Integrator) 기업 및 글로벌 파트너사와 협력을 통해 맞춤형 제품을 조사 및 분석하여 공급하고자 합니다. 글로벌 디지털 사이니지 시장이 빠르게 성장하는 가운데, 당사는 해외 시장에서의 입지를 강화하기 위한 전략적 투자와 제품 현지화를 추진하고 있습니다. 당사는 비용 효율화와 수익성 개선을 최우선 과제로 삼아 경영 효율성을 강화할 예정입니다. 동시에, AI·IoT 기술을 적용한 차세대 디스플레이 솔루션 개발을 통해 제품 차별성을 확보하고, 글로벌 시장에서의 경쟁력을 높여 지속 가능한 성장 기반을 구축할 계획입니다. 또한, 당사는 AI 기술력을 보유한 기업과 전략적 파트너십을 추진하고 있으며, AI 기반 디지털 사이니지 및 스마트 디스플레이 솔루션의 고도화에 집중하고 있습니다. 특히, AI 영상 분석 및 데이터 처리 기술을 접목한 스마트 광고 및 교육·업무 환경 최적화 솔루션을 개발하여, 디지털 사이니지의 역할을 단순 디스플레이에서 데이터 기반 맞춤형 콘텐츠 플랫폼으로 확장할 계획입니다. 연구개발(R) 측면에서는 실시간 데이터 분석 및 IoT 연동 기능을 강화하여, 이를 통해 기업·교육·공공기관 고객이 보다 효율적인 디지털 커뮤니케이션 환경을 구축할 수 있도록 지원할 계획입니다. 다. 재무상태 및 영업실적1) 경영성과 당사의 최근 2사업연도의
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영업실적에 관한 자료는 다음과 같습니다. 연결 요약 포괄손익계산서 주식회사 벡트와 그 종속기업 (단위: 원) 과 목 제 19 기 제 18 기 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업이익(손실) 금융수익 금융비용 기타수익 기타비용 법인세비용차감전순이익(손실) 법인세비용 당기순이익(손실) ※ 제19기 연결 재무상태표는 주주총회 승인전 재무제표이며, 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유등을 반영할 예정입니다 - 2024사업연도 당사는 연 매출액 647억원으로 전년 매출액(689억원) 대비 약 6.0% 감소하였으며 영업손실은 12억 원으로 전년 영업이익(40억 원) 대비 적자 전환되었습니다. 당기순손실은 23억 원으로 전년 당기순이익(23억 원) 대비 손실로 전환되었습니다. 매출총이익은 237억 원으로 전년(267억 원) 대비 감소하였으며, 매출원가는 409억 원으로 전년(421억 원) 대비 소폭 감소하였으나 매출 감소폭을 상쇄하지 못했습니다. 매출액 감소 요인은 민수시장 경기 침체로 인한 수요 둔화와 매출원가 상승의 영향입니다. - 영업손실 및 당기순손실 발생 요인은 일회성 비용 증가와 상품원가율 상승입니다. 상장 준비 과정에서의 일회성 판관비 증가와 금융비용 증가가 반영되었으며, 기타손실(30억 원)이 기타이익(25억 원)을 상회하여 순손실이 발생하였습니다. 2) 재무상태 당사의 최근 2사업연도의 재산상태에 관한 자료는 다음과 같습니다. 연결 요약 재무상태표 주식회사 벡트와 그 종속기업 (단위: 원) 제 19 기 제 18 기 자산 유동자산 비유동자산 자산총계 부채 유동부채 비유동부채 부채총계 자본 지배주주지분 자본금 자본잉여금 이익잉여금 비지배주주지분 자본총계 부채와자본총계 주1) 제19기 연결 재무상태표는 주주총회 승인전 재무제표이며, 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유등을 반영할 예정입니다. - 주식회사 벡트의 2024년도 재무상태를 살펴보면, 자산총계는 전년대비 24.5% 증가한 518억원이며, 유동자산이 337억원으로 전년(227억 원) 대비 증가하였고, 비유동자산은 180억 원으로 전년(189억 원) 대비 소폭 감소하였습니다.- 부채총계는 280억 원으로 전년(286억 원) 대비 2.1% 감소하였으며, 유동부채는 207억 원, 비유동부채는 73억 원으로 집계되었습니다. - 자본총계는 238억 원으로 전년(130억 원) 대비 82.9% 증가하였으며, 이는 지배주주지분 증가와 자본잉여금 확대에 따른 것입니다. 3) 향후 추진 신규 사업 및 중단사업 - 당사는 최근 AI 분야의 전문 기업과 전략적 파트너십을 체결하여, AI·IoT 기반의 차세대 디지털 사이니지 솔루션 개발에 박차를 가하고 있습니다. 이러한 협력을 통해 AI 얼굴인식 및 감정분석 소프트웨어 개발, 지능형 추천 시스템 고도화, 교육용 콘텐츠 플랫폼 구축 등 다양한 연구개발을 진행 중입니다. - 또한, 동남아시아와 중동 시장을 중심으로 해외 수출을 확대하고 있으며, 특히 교육용 AI 사이니지를 통해 글로벌 시장에서의 경쟁력을 강화하고 있습니다. 이러한 노력은 벡트의 지속 가능한 성장과 글로벌 시장에서의 입지를 더욱 공고히 하는 데 기여할 것입니다. 4) 조직변경 및 자산의 손상 - 당사 재무상태와 영업실적에 영향을 미칠 규모의 조직변경, 자산손상이 예상되거나 계획하고 있지 않으므로 해당사항이 없습니다. - 자세한 내용은 Ⅲ. 재무에 관한 사항'의 '3. 연결재무제표 주석'과 '5. 재무제표 주석'을 참고하시기 바랍니다. 5) 환율변동영향 당사는 주로 국내 영업활동을 영위하고 있기 때문에 환율 변동 영향이 크지 않습니다. 라. 유동성 및 자금조달과 지출 1) 유동성 현황 가) 당기말 (단위 : 천원) 구 분 장부금액 계약상현금흐름 1년 이내 1년 초과 매입채무및기타유동채무 리스부채 차입금 나) 전기말 (단위 : 천원) 구 분 장부금액 계약상현금흐름 1년 이내 1년 초과 매입채무및기타유동채무
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리스부채 차입금 당사는 미사용 차입금 한도를 적정 수준으로 유지하고, 영업 자금 수요를 충족시키기위해 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링하고 있습니다. 유동성을 예측하는데 있어 당사의 자금조달 계획, 약정 준수, 당사 내부의 목표재무비율 및 통화에 대한 제한과 같은 외부 법규나 법률 요구사항도 고려하고 있습니다. 또한, 연결실체의 현금흐름은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구분 제 19(당) 기 제 18(전) 기 증 감 영업활동으로 인한 현금흐름 투자활동으로 인한 현금흐름 재무활동으로 인한 현금흐름 기말 현금및현금성자산 2) 차입금 현황 가) 당기말과 전기말 현재 단기차입금 (단위 : 천원) 차입처 차입금 종류 이자율(%) 당기말 전기말 국민은행 기업운전자금 3.36~3.94 국민은행 기업시설자금 국민은행 KB우수기술기업신용대출(일반) 기업은행 운영자금 5.31~6.65 국민은행 운영자금 2.74~3.44 합 계 나) 당기말과 전기말 현재 장기차입금 (단위 : 천원) 차입처 차입종류 이자율(%) 당기말 전기말 상환방법 국민은행 부동산담보대출 만기일시상환 중소벤처기업진흥공단 개발기술대출 분할상환 우리은행 부동산담보대출 합계액 유동성대체 잔 액 - 당기말 현재 상기 장단기차입금과 관련하여 연결회사의 부동산이 담보로 제공되어 있으며 특수관계자로부터 지급보증을 받고 있습니다. - 자세한 내용은 Ⅲ. 재무에 관한 사항'의 '3. 연결재무제표 주석'과 '5. 재무제표 주석'을 참고하시기 바랍니다. 부외거래 부외거래에 관한 상세 내용은
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 쿼츠, 세라믹, 램프, 세정 및 쿼츠원재료 부문의 5개 부문으로 나뉘어져 있습니다. 쿼츠부문은 당기말 기준 해외 4개(미국1, 대만1, 독일1, 태국1)의 종속기업을 포함하고 있으며, 쿼츠원재료 부문은 해외 11개(미국2, 대만1, 독일2, 일본2, 중국2, 한국1, 홍콩1), 세정 및 코팅부문은 3개(미국2, 중국1)의 종속기업을 포함하고 있습니다. [사업 부문별 주요제품] 부문 영업 분야 주요 제품 쿼츠 반도체 디스플레이 태양광 기타 세라믹 반도체 ROBOT ARM, 웨이퍼 장착 RING,절연 INSULATOR 디스플레이 발전소 램프 디스플레이 세정및코팅 반도체세정 반도체코팅 ※ 부문별 사업에 관한 자세한 사항은 '7. 기타 참고사항'의 '나. 사업부문별 현황'과 '다. 사업부문별 요약 재무현황' 항목을 참조하시기 바랍니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 매출 2024년 당기 제품별 매출액 및 매출 비중은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 사업부문 매출 유형 소재지 품 목 구체적 용도 매출액 매출비율 쿼츠 원재료 제품 및 기타 매출 한국 반도체용 석영유리 대만 반도체용 석영유리 미국 반도체용 석영유리 독일 SOLAR 등 석영유리 미국 반도체용 석영유리 등 세라믹스 제품 및 기타 매출 한국 세라믹스외 LCD 등 부품 세정 세정 및 상품 매출 한국 세정 및 코팅 반도체용소재/장비부품세정 및 코팅 미국 세정 중국 세정 기타 제품 매출 한국 기타 기타 내부매출액 제거 금액 합 계 나. 주요 제품 등의 가격 변동 현황 당사 및 주요 종속회사의 제품은 고객사의 발주에 따라 제품을 생산하는 수주산업으로 제품의 종류가 고객사에 따라 상이하여 가격변동추이를 산출하는 것이 부적합하여 기재를 생략하였습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 반도체용 쿼츠 원재료(Fused Quartz) 시장은 미국 Momentive Performance Materials Quartz, Inc 를 포함한 미국, 독일 그리고 일본을 중심으로 소수의 업체가 전체시장을 과점하고 있으며, 이러한 원재료 조달 특성상 얼마나 안정적으로 우수한 원재료를 저렴한 가격에 공급 받을수 있는가에 따라 수익성에 영향을 미칠 수 있습니다. 가-1. 주요 원재료 등의 현황 (단위 : 백만원) 사업부문 매입 유형 소재지 품 목 구체적 용도 매입액 매입비율 쿼츠 원재료 및 기타 매입 한국 반도체용 석영유리 미국 반도체용 석영유리 대만 반도체용 석영유리 독일 SOLAR 등 석영유리 미국 반도체용 석영유리 등 세라믹스 원재료 및 기타 매입 한국 세라믹스외 LCD 등 부품 기타 기타부재료 한국 기타 기타 합 계 가-2. 주요 원재료 등의 가격변동 추이 (단위 : 천원) 품목명 제22기 제21기 제20기 CYLINDER DISC FLANGE PLATE ROD TUBE ※ 가격산출기준 : 품목그룹별 원자재 재고금액/품목그룹별 수량 나. 생산 및 설비 나-1. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (1) 생산능력 (단위 : 백만원) 사업부문 품목 소재지 제22기 제21기 제20기 쿼츠 반도체용 등석영유리 한국 미국 대만 독일 세라믹스 LCD 등 세라믹제품 한국 세정 반도체소재부품 세정 한국 미국 중국 합 계 (2) 생산능력의 산출근거① 산출기준1) 조업일수 = 365일 - 법정공휴일 및 일요일2) 1일 평균 투입 인원 : 개인별 능력 기준3) 1인당 1일 평균 생산액② 산출방법조업일수 * 1일 평균투입인원(장비투입수량) * 1인당 1일 평균 생산액 나-2. 생산실적 및 가동률 (1) 생산실적 (단위 : 백만원) 사업부문 품 목 소재지 제22기 제21기 제20기 쿼츠 반도체용 등석영유리 한국 미국 대만 독일 세라믹스 LCD 등 세라믹제품 한국 세정 반도체소재부품 세정 한국 미국 중국 합 계 (2) 생산가동율 (단위 : 시간, %) 사업부문 품 목 소재지 가동가능시간 실제가동시간 평균가동률 쿼츠 반도체용석영유리 한국 미국 대만 독일 세라믹스 LCD 등 세라믹스제품 한국 세정 반도체소재부품 세정 한국 미국 중국 합 계 (3)
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평균근무시간 (단위 : 시간) 사업부문 소재지 근무일(월평균) 총근무시간 연장근무 월평균연장근무(1인당) 쿼츠 한국 미국 대만 독일 세라믹스 한국 세정 한국 미국 중국 다. 생산설비의 현황 등다-1. 생산설비의 현황 [자산항목 : 토지] (단위 : 천원) 사업부문 소재지 기초 증가 감소 감가상각 기타 기말 쿼츠 한국 미국 대만 세라믹스 한국 세정 한국 합 계 [자산항목 : 건물] (단위 : 천원) 사업부문 소재지 기초잔액 증가 감소 감가상각 기타 기말잔액 쿼츠 한국 미국 대만 세라믹스 한국 세정 한국 중국 합 계 [자산항목 : 구축물] (단위 : 천원) 사업부문 소재지 기초잔액 증가 감소 감가상각 기타 기말잔액 쿼츠 한국 미국 세라믹스 한국 세정 한국 미국 합 계 [자산항목 : 기계장치] (단위 : 천원) 사업부문 소재지 기초잔액 증가 감소 감가상각 기타 기말잔액 쿼츠 한국 미국 대만 독일 세라믹스 한국 세정 한국 미국 중국 합 계 [자산항목 : 차량운반구] (단위 : 천원) 사업부문 소재지 기초잔액 증가 감소 감가상각 기타 기말잔액 쿼츠 한국 미국 세라믹스 한국 세정 한국 중국 미국 합 계 [자산항목 : 공기구비품] (단위 : 천원) 사업부문 소재지 기초잔액 증가 감소 감가상각 기타 기말잔액 쿼츠 한국 미국 대만 독일 세라믹스 한국 세정 한국 중국 미국 합 계 [자산항목 : 건설중인 자산] (단위 : 천원) 사업부문 소재지 기초잔액 증가 감소 기타 기말잔액 쿼츠 한국 미국 대만 독일 세라믹스 한국 세정 한국 중국 미국 합 계 다-2. 설비의 신설·매입 계획 등 (가) 진행중인 투자- 해당사항 없음.(나) 향후 투자계획- 해당사항 없음. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품목 매출구분 제 22기 제 21기 제 20기 쿼츠 제품 및기타 매출 반도체용 석영유리 수출 내수 합계 세라믹스 제품 및기타 매출 반도체/디스플레이용 세라믹 수출 내수 합계 세정 제품 및용역매출 반도체/디스플레이소재 및 장비부품 등세정 및 코팅 수출 내수 합계 기타 제품 및기타매출 기타(반도체/디스플레이/메디컬용 램프 등) 수출 내수 합계 합 계 수출 내수 합계 내부 매출 제거금액 합 계 나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매조직 2406 영업조직도.jpg 24년 영업부 조직도 (2) 판매경로(가) 내수 원익큐엔씨 ▶▶▶▶▶▶판 매◀◀◀◀◀◀어음 및 현금 결제 국내 반도체 생산업체 (나) 수출 원익큐엔씨 ▶▶▶▶▶▶판매 (선적)◀◀◀◀◀◀현금(T/T송금) 국외 반도체 생산업체 다. 판매방법 및 조건 (1) 내수 : 현금 및 외상 판매(현금 : 99.5%, 어음 : 0.5%)(2) 수출 : 현금 및 외상 판매(T/T송금) 라. 판매전략 (1) 수출 및 OEM Business를 통한 매출 성장(2) 대량 생산체제를 통한 경쟁력 제고 및 수익성 개선(3) 국내시장 12인치 매출 비중 확대(4) 해외사업장과의 시너지 효과 및 협력체제 강화(5) R 통한 기존사업 기반확대 및 신사업 개발 마. 수주상황 전자부품업계는 제품 특성상 정기적 수주에 의하여 공급하는 것이 아니라 수요처로부터 기본거래계약만을 체결한 후 수시 발주물량을 수주 받습니다. 당사도 삼성전자,SK하이닉스, 램리서치(LAM Research), 도쿄일렉트론(Tokyo Electron Limited), 실트론, 매그나칩반도체, 동부하이텍 등과 기본거래계약서만을 체결한 후 수시로 수주물량을 받고 있습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 시장위험과 위험관리 가-1. 주요시장위험 내용당사는 외화표시 자산 및 부채의 환율변동에 의한 리스크를 최소화하여 재무구조의 건전성 및 예측 가능 경영을 통한 경영의 안정성 실현을 목표로 환리스크 관리에 만전을 기하고 있습니다. 당사는 외환포지션에 따른 환위험을 최소화하기 위하여 외환위험 관리기법 중 주로 내부적 관리기법에 해당하는 매칭(Matching)과 래깅(Lagging)을 사용하고 있습니다. 가-2. 위험관리정책 내용 (1) 위험관리방식[환율변동에 따른 위험]내부적 관리 기법인 매칭(Matching)은 외화자금의
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유입과 지급을 통화별 및 만기별로 일치시킴으로서 외화자금 흐름의 불일치에서 발생할 수 있는 환리스크를 원천적으로 제거시키는 전략이며, 래깅(Lagging)은 외화자금 흐름이 결제시기를 의도적으로 지연시키는 단기적인 환위험 관리 전략입니다.[시장금리변동에 따른 위험]당사의 차입금 중 변동금리부 차입금의 위험관리에 대한 별도의 정책은 실시하지 않고 있습니다.(2) 위험관리조직당사는 시장위험의 예측과 위험자산의 환변동 등에 따른 실적분석 등을 통해 위험을관리하고 있습니다. 국내외 투자은행 및 금융기관에서 제공하는 시장 정보 등을 이용하여 시장위험에 대한 예측, 관리, 분석, 보고 등의 업무를 수행하고 있습니다. 나. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 나-1. 파생상품계약 체결 현황 ① 통화파생상품공시서류작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 당사는 2020년 (주)원익홀딩스에 대한 지분(8.02%)을 NH투자증권에 전액 매각함과 동시에 매각가격과 정산시점 정산가격과의 차액을 정산하기로 하는 총수익스왑(TRS) 계약을 체결하였습니다. 동 약정과 관련하여 당기 중 파생상품평가손실 1,841,596천원(전기: 천원), 기타의 금융비용 759,399천원( 천원)과 파생상품부채 5,078,953천원(전기말: 3,237,357천원)을 계상하였습니다. 동계약과 관련한 주요 내용은 다음과 같습니다. 구 분 내 용 대상주식 (주)원익홀딩스 보통주 수량(*) 기준가격 2019년 4월 12일 종가(주당 5,000원) 계약기간 계약일(2024년 11월 18일)로부터 1년 스왑비용 명목금액 x 5.70% 주요 내용 - 배당금은 NH투자증권이 수취- 당사는 상황에 따라, 만기 시 정산금액과 기준가격과의 차액을 NH투자증권에 지급하거나(정산금액 ), 지급 받음(정산금액>기준가격) (*) 당기까지 총 4,018,789주가 청산되었습니다. ③ Drag-Along(공동매각요구권) 2019년 3월 8일 당사는 MOM USA Limited Partnership (이하, "SJL") 과 Momentive Technologies Holding Company("이하 MT Holding") 를 공동 인수하는 계약을 체결하고, SJL 에게 공동매각요구권을 부여하였습니다. SJL은 당사에게 공동매각요구권을 행사할 수 있으며, 당사는 이에 응하거나 매도청구권을 행사할 수 있습니다. 동 약정과 관련하여 당기말 및 전기말 파생상품의 가치를 평가한 결과 인식해야 할 부채 가액은 없습니다. 대 상 구 분 내 용 공동매각요구권 권리자 SJL 의무자 당사 내 용 - 인수 완료일부터 만 6 년이 되는 날까지 MT Holding이 적격 상장되지 못하는 경우, SJL은 그 익일부터 6 개월 이내에 당사에 대하여 당사가 보유하고 있는 지분의 전부 또는 일부와 SJL이 보유하고 있는 지분의 전부를 일괄 매도할 것을 요구하는 권리(공동매각요구권)를 보유하게 됨.- 당사는 이에 응하거나 매도청구권을 행사할 수 있음.- SJL이 공동매각요구권을 행사하는 경우, 당사는 SJL에게 주식인수가격에 연 4.5%의 복리를 가산한 수익률을 우선하여 보장해 주어야 함. 나-2. 리스크 관리에 관한 사항 - 해당사항 없음. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 등 - 해당사항 없음. 나. 연구개발활동 등 나-1. 연구개발활동의 개요 당사는 차세대 반도체 공정부품 및 신소재 개발과 기존제품의 공정혁신을 통한 원가경쟁력 향상을 위하여 연구개발을 추진하고 있습니다. 또한, 고기능성 반도체 모듈부품, 반도체 공정장비용 소모성 부품의 세정 및 코팅 등 신사업을 검토하여 향후 확대될 사업부문에 대한 기술개발을 중장기적으로 추진할 예정입니다. (1) 연구개발 담당조직 24년 연구소 조직도.jpg 24년 연구소 조직도 (2) 연구개발비용 (단위 : 천원, %) 과 목 제22기 제21기 제20기 비 고 연구개발비용 계 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비÷당기매출액X 100] 나-2. 연구개발 실적 사업부 연도 주요실적 쿼츠 반도체용 파티클 저감 표면처리기술개발 세라믹 알루미나 분말 성형체의 제조방법
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알루미나 분말의 졸-겔 성형체 제조방법 압력 조절 부재 및 그 제조방법, 그를 포함하는 압력 조절 유닛 및 진공 증착 장치 건식 식각 챔버용 절연판 세라믹 소재 및 그의 제조방법 세라믹 모재의 이트리아 코팅 장치 및 코팅 방법 상압소결방식을 이용한 저저항 탄화규소 세라믹 소재 및 그의 제조 방법 세라믹 히터용 코디어라이트계 세라믹 조성물 질화 알루미늄 세라믹스 조성물 및 그의 제조방법 세라믹 히터용 코디어라이트계 세라믹 조성물 세정및코팅 ECO 세정기술 개발 PVD 코팅기술 개발 2D ECO 1.0 세정기술 양산화 PVD 코팅기술 양산화 램프 디스플레이용 엑시머 램프 및 광조사장치 개발 프린터롤러 처리장치 개발 임플란트 표면처리 램프 및 장치 개발 디스플레이용 사각 엑시머 램프 개발 어플리케이터 개발 자외선 살균램프 및 공간살균장치 개발 임플란트 표면처리기 양산 7. 기타 참고사항 가. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항가-1. 지적재산권 보유 현황 제출일 현재 지적재산권의 현황은 다음과 같습니다. 구 분 등 록 특허권 실용신안권 상표권 디자인 합계 ※상세 현황은 '상세표-4. 지적재산권 현황' 참조 나. 사업부문별 현황 [쿼츠 부문 및 쿼츠 원재료 부문] (산업의 특성 등) ① 쿼츠웨어의 정의반도체용 석영유리(Quartz Ware 혹은 Fabricated Quartz)는 반도체 제조공정 중 산화, 확산, 식각, 이온주입, 화학증착공정에서 Wafer를 불순물로 부터 보호하거나 이송하는 용기로 사용됩니다.② 산업의 특성쿼츠웨어의 주 사용처인 반도체산업은 기술혁신 속도가 빠르고 투자규모가 매우 크기 때문에 투자시점을 결정 하기가 매우 힘든 반면에 적시투자는 많은 이익을 창출할 수 있습니다. 국내소자업체는 반도체 생산량 증대와 고집적화를 위해 300mm 웨이퍼를 이용한 반도체 공정라인을 구축하고 있습니다. 현재에는 기술혁신에 따라 동일시설을 가지고 수율향상 및 공정시간을 단축하여 단위 웨이퍼당 생산량을 높임으로써 기존 설비 효율 증대에 집중하고 있습니다.당사가 속한 반도체재료 산업수요의 특성은 소자 생산량에 비례하므로 소자산업경기에 의존적입니다. 반면, 양산 단계에서는 재료 사용량을 절감하는 방향으로 공정기술이 진전되기 때문에 성장률은 소자 산업을 하회하는 경향이 있습니다. 그러나 반도체재료는 반도체 제조 비용에서 차지하는 비중이 25% 내외에 불과 하지만, 직접도나 수율에 미치는 영향은 커 소자업체가 원재료 구매선을 쉽게 교체하기가 어렵습니다.반도체재료의 원재료는 미국과 일본 및 독일을 중심으로 한 소수업체가 전체시장을 과점하고 있습니다. 이는 반도체재료가 고순도와 고정밀도를 요구하기 때문에 높은 수준의 화학기술과 대규모 설비가 필요하고, 소자의 집적도 향상에 대응하기 위해서는 3-4년 마다 신제품 개발을 위한 연구 개발 투자가 있어야 하기 때문입니다. 반면 소자업체별로 요구하는 재료의 특성이 조금씩 다르고, 물성변화가 잦아 중소/중견기업체를 주축으로 한 로컬업체의 참여가 가능합니다.③ 산업의 성장성 및 경기변동의 특성반도체용 QUARTZ WARE는 반도체 제조 공정별로 Life Cycle이 1개월~36개월의다양한 소모품으로서 Wafer의 생산량 및 신규 생산라인 증설에 의하여 수요가 결정되며 시장규모는 반도체 산업의 발전에 따라 향후 증가될 것으로 추정됩니다. (국내외 시장여건 등) 쿼츠 사업부문(쿼츠 원재료 부문 포함)은 2024년 국내 고객사 가동률 감소에도 불구하고, 글로벌 시장 적극대응으로, 매출은 전년대비 연결기준 10.2%, 별도기준 27.6%증가하였으며, 영업이익 또한 연결기준 11.2%, 별도기준 99.7% 증가하였습니다. 반도체 시장의 회복 지연에도 불구하고 대만법인의 매출은 전년대비 26.2%, 영업이익은 7.0% 상승하였으며, 원재료 부문에서도 전년대비 매출액은 1.6%, 영업이익은 9.0% 증가하였습니다. 25년도에는 고객사 메모리 반도체 일부 부문의 가동률 회복 및 해외 비메모리 주요 고객사에 대한 제품개발 대응 확대를 통해 매출 및 영업이익 증가를 위한 적극적인 전략을 추진하고 있습니다.
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① 2025년 세계반도체 시장 전망 (2024년 12월 03일 발간자료) 2025년 반도체 시장이 전반적으로 성장할 것으로 전망하며, 전년대비 11.2% 증가하여 글로벌 시장 규모가 약 6,970억 달러에 이를 것으로 예상하고 있습니다. ② 시장점유율 시장점유율의 경우, 시장에 공식화된 자료가 없어 기재를 생략하였습니다. (경쟁요소 등) 당사의 쿼츠사업부문은 세계 유수 장비사와의 연계 된 사업 구축으로 안정화 되어있고, 주요 고객으로부터의 높은 평가 및 인지도를 가지고 있으며, 대량 생산화 및 고객요구에 기술 우위를 가지고 빠르고 적절한 대응이 가능하여 글로벌 경쟁에서도 우위를 확보할 수 있습니다. (쿼츠부문 자회사 현황) 자회사명 : W.Q.I.(미국), W.Q.T.(대만), W.Q.E.(독일) ① 자회사의 영업현황 1) W.Q.I. (미국)미국법인인 W.Q.I.는 1997년 10월 미국 원익쿼츠 합작법인(WONIK QUARTZ GROUP CO.,LTD.)을 설립하여 영업을 개시하였고, 2005년 9월 W.I.Q.I. 미국법인을 설립 후, 프랑스 Saint-Gobain社의 QI사업부를 인수하였으며, 주로 반도체석영유리제품을 INTEL과 MICRON 등 반도체 소자업체에 영업 및 상품판매를 하고 있습니다.2) W.Q.T. (대만)대만법인인 W.Q.T.는 1996년 3월 대만 원익석영 합작법인(WONIK TAIWAN QUARTZ CO.,LTD)을 설립하여 영업을 개시하였으며, 사명을 WONIK QUARTZ TAIWAN CO.,LTD로 변경하였습니다. 주 생산품은 반도체석영유리제품을 생산하며 TSMC와 UMC 등 반도체 소자업체에 영업 및 판매를 하고 있습니다. 종속회사명 설립일 지역 주요사업 태국 부동산 임대업 3) W.Q.E. (독일)독일법인인 W.Q.E.는 독일 원익 유럽법인(WONIK QUARTZ EUROPE GMBH)을 설립하여 영업을 개시 하였습니다. 주 생산품은 반도체, SOLAR 등 석영유리제품을 생산하며 ST MICRO와 ASM 등 SOLAR 관련업체에 영업 및 판매를 하고 있습니다.② 자회사의 영업실적(2024년) (단위 : 천원) 자회사명 소재지 자산(*2) 부채 (*2) 매출 (*2) 영업이익 (*2) 대만 W.Q.E. 독일 W.Q.I. 미국 (*1) W.Q.T.의 종속회사인 WONIK QnC Thailand의 실적을 포함한 자료입니다. (*2) 상기 금액은 내부거래 제거전 금액입니다. (쿼츠원재료부문 자회사 현황) 자회사명 : MT Holding(미국) ① 자회사의 영업현황당사는 2019년 5월 미국의 쿼츠/실리콘 원재료 제조사인 Momentive Performance Materials(이하 "모멘티브")사의 쿼츠사업부문을 인수하기 위해 특수목적법인인 MT Holding을 설립하였으며, 최종으로 2020년 1월 1일 모멘티브의 쿼츠사업부문 양수가 완료되었으며, 2022년 11월 1일 일본의 반도체용 석영도가니(Quartz Crucible)전문 제조업체인 Coorstek Nagasaki Corporation을 최종인수하였습니다. 특수목적법인의 영업실적 및 종속회사는 다음과 같습니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 사업의 개요 (주)에르코스 농업회사법인(이하 "당사")은 영유아식품 사업을 시작으로 대체식품, 고령친화식품과 같이 시장 변화에 맞춘 새로운 영역에서의 사업을 넓혀가며 온 가족이 안심하고 먹을 수 있도록 '온가족 푸드솔루션'을 제공하는 푸드테크 기업입니다 . 핵심 사업을 대표하는 브랜드 '루솔(lusol)'에는 이유식 160여종과, 고령친화식품 개념의 영양죽, 건강한 원료로 만든 제과제빵, 건강기능식품 등이 포함되어 있으며, 신규 사업인 대체식품을 대표하는 브랜드는 '잇체인지(eatchange)'와 '야미요밀(Yummy Yomil)'이 있으며 각각 식물성 대체육, 식물성 베이커리가 포함되어 있습니다. 영유아식 전문 브랜드로 출발한 대표 브랜드 '루솔'은 창업 초기 영유아식에 집중하여 고품질의 이유식을 제공하기 위한 제조 시설을 구축하였고, 온라인 유통망을 점진적으로 확대해 나갔습니다. 영유아 월령에 맞춘 단계별 이유식 및 유아반찬, 쌀과자 등의 직접 생산을 통해 유아식품 전문기업으로서의 확장 기반을 마련하였고, 온라인 시장에 집중하여 쿠팡, 11번가, 지마켓, 옥션 등 20여 곳의 온라인 유통사에 입점하여 브랜드 인지도를 증가시켜 왔습니다. 2019년도에는 기존 대전 동구에서 대전 유성구로 이전하며 신 공장 및 신사옥 증축, 멸균 및 동결건조 설비 확충 등 생산 시설에 대대적인 투자가 이루어졌습니다. 주요 제품의 자사제조 뿐 아니라 협력기업을 통한 ODM, OEM의 생산을 통해 영유아제품의 라인업을 확장하였고, 온라인 유통망을 오픈마켓에서 종합쇼핑몰, 홈쇼핑으로 추가 확대하였으며 오프라인 매장을 오픈하여 고객 접점을 확대하였습니다. 이와 더불어 해외 시장으로의 진출을 본격화하며 중국, 홍콩, 대만, 베트남, 싱가폴, 미얀마 등에 수출을 시작해 글로벌 브랜드로서의 입지를 다져나가고 있습니다. 또한 당사는 저출산, 고령화에 따른 시장변화 및 지속가능성에 대한 시장요구에 대응하고자 대체식품, 고령친화식품 분야로의 사업영역 확대를 진행하고 있습니다. 2021년 건강트렌드에 맞추어 기존 베이커리 시장이 아닌, 건강한 식물성 베이커리 시장 대응력을 강화하기 위해 오프라인 비건 베이커리 브랜드 '야미요밀'의 브랜드를재런칭하고, 베이커리 생산 시설을 확충 하였으며, 식물성 대체육 시장 진입을 위해 제품에 사용되는 TVP(Textured Vegetable Protein)를 수입이 아닌 국산화를 위해 압출성형설비 및 핵심기술 등을 도입하였습니다. 2023년에는 대체식품 전문 브랜드 '잇체인지'를 런칭 및 고령친화식품식의 확산을 위해 1차적으로 전문브랜드 '루솔소프트(영양죽)'도 런칭하여 모든 연령대를 아우르는 식품 브랜드로 성장기반을 마련하였습니다. 당사에서는 '온가족 푸드솔루션'이라는 슬로건 아래창업 초기부터 현재까지 시장 환경 변화 트렌드에 맞는 제품 개발과 영업 시장 확대를 통해 점진적인 성장을 하고 있습니다. 나. 핵심기술 (1) 영유아식 및 영양죽 등에 적용 중인 실크단백질 기술 : 등록특허 제10-1882229호 동사가 보유한 등록특허 기술 중 하나인 실크단백질 기술의 주요특징은 다음과 같습니디. 즉,실크단백질의 가수분해 노하우 및 발효콩 첨가 등에 따른 TCA (Trichloroacetic acid) 가용성 분획의 흡광도 결과, 소화력이 98%까지 개선되어, 영유아가 소화시키기 어려운 키틴질, 다당류까지 분해되어 영양분 흡수가 가능해지도록 합니다. 동 기술이 적용된 제품을 판매하는 온라인 판매처가 50-60여개에 달한다는 점도 동 기술제품의 특장점입니다 (2) 식물기반 대체식품에 적용 중인 TVP(Textured vegetable protein) 기술 : 식물성 대두 단백질을 육류의 조직감과 유사하게 물리학적인 변화를 유도하여 조직감을 부여할 수 있는 제조공정상 노하우 및 Charcoal 및 그릴링 노하우 기술을 통한 이취제거 및 숯불직화맛을 구현한 것이 동 기술의 핵심입니다. 또한 동 기술은 산업부와 중소벤처기업부의 사업재편 및 사업전환 연계 R(이차전지, ICT 기업들
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위주이며, 식품기업으로는 동사만이 선정됨)에 선정되어 약 6.5억원의 연구개발비(22년도 수주한 산업부 국비는 제외함)를 지원받았습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 당사의 주요 비즈니스 제품군은 주력 사업군인 영유아식품과 신규 사업군인 대체식품, 고령친화식품으로 구분할 수 있으며, 사업부문별 제품 현황은 다음과 같습니다. (1) 영유아식품 당사 영유아식품은 이유식, 유아반찬, 베이커리, 간식, 간편식, 음료, 건강기능식품으로 구분되어 있으며, 쌀, 밀, 죽염, 채소 등 주요 원부재료에 대한 고품질, 국내산 원료의 사용 및 HACCP, ISO22000, FSSC22000 등을 획득한 국내 제조시설에서 엄격한 품질관리를 통하여 생산 중에 있습니다. 영유아식품은 제품의 안전성, 품질에 대한 소비자의 민감도가 높은시장으로 당사의 고품질 생산 및 엄격한 품질관리 시스템은 시장과 소비자에게 높은 브랜드 가치와 신뢰도를 제공하고 있습니다. 당사의 '루솔' 브랜드는 아이가 있는 부모님들에게는 익숙한 브랜드로 자리매김하고 있는 주력 사업군입니다. [영유아식품 제품군 요약] No. 구분 Line up 주요 제품 이유식(160종) (냉장/실온) 이유식(냉장,실온).jpg 이유식(냉장,실온) 미음(1단계), 묽은죽(1.5단계), 아기죽(2단계), 진밥(3단계), 아기밥(4단계), 실온이유식 컵형, 실온이유식 파우치형 유아반찬(89종) 유아반찬.jpg 유아반찬 덮밥소스, 조림, 찜, 볶음, 국, 찌개, 샐러드, 스파게티, 김치, 한우토핑 등 제과/제빵/간식 제과,제빵,간식.jpg 제과,제빵,간식 쌀카스테라, 쌀퐁도넛, 머핀, 쌀과자, 떡뻥, 과일칩, 맛밤, 건빵, 찹쌀퐁떡 등 간편식/재료 간편식,재료.jpg 간편식,재료 볶음밥, 돈까스, 사골폼탕, 물만두, 김자반, 밥대장, 생선구이, 해물수 야채수, 죽염간장 등 음료/건강기능식품 음료,건강기능식품.jpg 음료,건강기능식품 배도라지즙, 배도라지차, 작두콩보리차, 워터젤리, 말랑스틱, 퓨레, 피부유산균, 유기농 두유, 스틱젤리(홍삼,칼슘,비타) (가) 냉장이유식/실온이유식 당사는 아이의 건강과 성장을 최우선으로 고려하여 국내산 신선한 채소와 고품질의 무항생제 한우만을 사용한 신선한 이유식을 아이들에게 제공하고 있습니다. 고체 음식으로의 전환기에 영유아에게 필요한 다양한 영양소를 제공하는 이유식은 신제품 개발을 통한 소비자의 요구에 빠르게 대응하고자 분기별 2~5개의 제품을 개발하여 소비자에게 새로움를 제공하고 있습니다. 더불어, 소비자들의 이유식에 대한 수요를 명확히 파악하여, 1) 다양한 종류의 이유식 제공 2) 아이들의 성장단계별 맞춤형 이유식 제공 3) 안전하고 믿을 수 있는 제품 제공 4) 공장형 이유식이 아닌 집에서 직접 만든 이유식 5) 아이들이 잘 먹는 이유식 신선한 이유식 등을 목표로 소비자에게 이유식을 공급하고 있습니다. 기존 냉장 이유식의 경우 당일 제조 당일 배송 시스템을 통해 신선한 제품을 바로 섭취가 가능한 장점은 있으나 짧은 소비기한이 최대 단점으로 지적되어 왔습니다. 이에 유통 및 보관에 대한 문제를 해결하여 소비기한을 확대하고자 이유식에 멸균 과정을 추가하여 100% 무균 처리된 제품으로 개선하였고, 멸균 처리된 제품의 장기 보관 테스트를 통해 보존제 없이도 실온에서 장기간 보관할 수 있도록 하였습니다. 실온이유식은 바쁜 현대 육아생활패턴에 맞춰 영유아의 영양 공급을 편리하고 안전하게 해결할 수 있는 실용적인 제품으로 소비자의 선택을 받아오고 있으며, 코로나19가 종식됨에 따라서 실온이유식의 수요는 차츰 증가하고 있습니다. 특히 당사는 기존 이유식과 차별화되는 프리미엄 이유식 제조를 위해 실크단백질이 함유된 실온이유식을 상품화하여 제조판매하고 있습니다. 실크단백질은 17가지의 천연 아미노산을 함유하고 있으며 지방 성분이 없고 소화가 잘되어 아기의 단백질 보충에 도움을 줍니다. 단백질은 급격한 신체발달 및 지적발달과 면역체계가 구성되는 영유아시기에 요구되는 중요 영양분으로 당사의 실온이유식에 포함된 고품질의 실크단백질은 소비자들에게 주요 소구