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및 취급의 편의성 등 여타의 에너지원에 비해 그 장점이 돋보이는 무공해 청정에너지입니다. 이러한 도시가스가 수용가에 공급되기 위해서는 설비투자(배관투자, 안전관리투자) 비용이 많이 소요되는 장치산업적 특성과 공익산업적 특성을 가지고 있으므로, 정부로부터 공급권역을 승인받아 도시가스를 공급하고 있습니다.도시가스 사업자는 안전관리 및 안정적 공급의무를 지고 있으며, 도시가스사업법을 주된 근거 법으로 하여 정부로부터 안전문제와 요금책정에 관하여 통제를 받고 있습니다.도시가스사업에서 천연가스의 도입 계약부터 운반, 비축, 국내 공급까지는 공기업인 한국가스공사가 담당하고 있으며, 최종소비자에게 공급하는 일반 도시가스 부문은 민간 기업인 도시가스 회사들에 의해 운영되고 있습니다. (2) 사업의 성장성 정부의 에너지 다변화 정책과 청정에너지 의무사용 지역 확대, 그리고 교토 기후협약의 발효에 따라 친환경에너지에 대한 관심이 높아지고 있으며, 관련 규제가 강화될 경우 도시가스의 소비는 증가될 것으로 예상됩니다. 특히, 천연가스 액화 과정에서 분진, 황, 질소 등이 제거되어 타 화석 연료에 비해 친환경적이며 열효율이 높아 경제적입니다. 이러한 천연가스의 우수성으로 인하여 산업용, 열병합 및 냉방용의 공급이증가할 것으로 전망되고 있습니다. 하지만 지구온난화 현상으로 인한 평균 기온 상승은 판매량에 부정적인 요소로 작용하고 있습니다. (3) 경기변동의 특성 및 계절적 특성 영업용, 산업용 수요를 제외한 도시가스 수요는 경기변동과 연관성이 낮은 편입니다.도시가스 판매량은 난방용 수요가 많은 동절기와 난방용 수요가 적은 하절기의 계절적인 편차가 심하며, 동절기의 가스 판매량 비중이 높습니다. (4) 국내 시장여건 구 분 삼천리 공급권역 경기도(13개 시) 수원시, 안양시, 광명시, 부천시, 안산시, 시흥시, 의왕시, 군포시, 평택시, 오산시, 안성시, 용인시, 화성시 인천광역시(5개 구) 미추홀구, 중구, 동구, 연수구, 남동구 일부 2024년 12월 31일 현재 국내 시장에는 당사를 포함하여 총 34개의 사업자가 도시가스를 공급하고 있습니다. 도시가스 공급량 기준 16.2%(12월 누계)의 시장점유율로 국내시장 점유율 1위를 차지하고 있습니다. (단위 : %) 회사명 2024년 2023년 2022년 삼천리 경 동 서 울 코원에너지서비스 예스코 부 산 대 성 대 륜 경남에너지 J B 기 타 합 계 ※ 출처 : 한국도시가스협회 도시가스사업통계월보 '24년 12월 공급량누계 기준 ※ 상기 자료는 공시서류제출일 현재 게재되어 있는 가장 최근 자료임 (5) 회사 경쟁우위요소 연결실체는 택지개발 및 산업단지 조성이 활발한 수도권 공급권역을 기반으로, 단일 도시가스 회사로서 최대의 공급량을 확보하고 있습니다. 연결실체는 30년 이상의 도시가스 공급경험 및 노하우를 바탕으로 삼천리배관기술기준(SPES)을 운용하여 도시가스업무 프로세스를 표준화하였으며, 영업부문에 있어서 산업체 에너지진단을 통한효율적인 제안영업을 시행하고 있습니다. 그 밖에 고효율 가스기기 연구, 업무 프로세스 개선을 통한 내부효율화를 통해 핵심 역량을 지속적으로 제고하고 있습니다. [발전부문] (1) 사업의 특성(가) 발전사업의 정의 발전사업은 전기를 생산하여 이를 전력시장을 통해 전기판매사업자에게 공급하는 것을 주된 목적으로 하는 사업(전기사업법 제2조 3항)입니다. (나) 발전사업의 특성 1) 국가ㆍ지리적 특성 - 전력계통이 고립되어 있어 인접국과 계통연계를 통한 전력융통 곤란 - 전력 공급원과 주요 수요처가 떨어져 있어 장거리 송전 필요 2) 기술적 특성 - 전기는 수요와 공급이 동시에 이루어짐 - 안정적인 전력공급을 위하여 적정수준의 예비설비 보유가 필수적 3) 전력 수송을 위한 계통망(송배전망) 구축이 필수 - 송배전망 부문은 발전과 달리 자연 독점성이 강하게 존재 4) 일반적 특성 - 초기에 대규모 투자가 소요되고, 투자비 회수에 장기간 소요 (2) 사업의 성장성전력소비는 사용의 편리성과 가격안정으로 지속적 증가추세에 있습니다. '23년말 기준 국내 총 전력거래량은
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543,326GWh로 지난 10년간('13년~'23년) 연평균 1.3% 증가하였습니다.(3) 경기변동의 특성 및 계절적 특성발전사업은 경기변동과 밀접한 상관관계가 있어 경기가 활황일 때가 경기가 침체된 때보다 전력수요증가율이 높으며, 계절적으로는 냉방수요가 많은 하절기에 연중 최대전력수요가 발생하고 타절기보다 전력사용량이 증가합니다. 한편, 최근에는 심야기기 보급확대 및 난방수요 증가로 동절기에도 전력거래량이 급증하는 추세입니다.(4) 국내 시장여건 (가) 연료원별 설비용량 (단위 : MW) 구 분 원자력 석탄 유류 LNG 양수 신재생 기타 합계 설비용량 비 중 ※ 출처 : 전력통계정보시스템 2024년 12월 연료원별 발전설비 (나) 발전 사업자별 설비용량 (단위 : MW) 구 분 한수원 남동발전 중부발전 서부발전 남부발전 동서발전 기타 합 계 설비용량 비 중 ※ 출처 : 전력통계정보시스템 2024년 12월 회원사별 발전설비 (다) 발전 사업자별 규모 및 시장점유율 발전사 발전거래량(2024년 누계) 거래량(GWh) 점유율(%) 한수원 남동발전 중부발전 서부발전 남부발전 동서발전 기 타 합 계 ※ 출처 : 전력통계정보시스템 2024년 12월(누적) 회원사별 전력거래량 (5) 경쟁우위요소 발전시장은 전기 생산 원가가 낮은 발전소부터 정해진 순서에 따라 전력이 생산, 판매되는 구조로 발전소의 원가를 낮출 수 있는 발전설비 효율 및 연료비 절감이 주요 경쟁력이 되고 있습니다.㈜에스파워는 청정원료인 LNG를 연료로 사용하고 복합화력발전방식(1차로 가스터빈을 돌려 발전하고, 가스터빈에서 나오는 고온의 배기가스 열로 증기를 생산해 2차로 증기터빈을 돌려 발전하는 방식)을 이용하여 전통적인 화력발전에 비해 친환경적이고 효율이 높은 장점이 있습니다. 또한 수도권에 위치하여 송전손실이 적고, 발전배열 활용을 통한 에너지 이용 효율 증대 등의 경쟁우위를 가지고 있습니다. [자동차판매부문] (1) 사업의 특성국내 수입 자동차 시장은 1987년 소형차를 시작으로 국내 소비자에게 판매되기 시작하였으며, 2024년 기준 26개의 수입차 브랜드가 약 26만대의 판매 실적을 기록하였습니다. (출처 : 한국수입자동차협회) (2) 사업의 성장성 국내 수입자동차 시장은 소득 수준 향상 및 수입차에 대한 소비자 인식 변화에 따라 판매대수는 2013년 약 16만대에서 2024년 약 26만대를 기록하여 연평균 4.8%의 성장률을 기록하고 있습니다. 최근 5개년 수입 자동차 판매 현황은 다음과 같습니다. (단위 : 대) 연도 2020년 2021년 2022년 2023년 2024년 판매대수 ※출처 : 한국 수입자동차협회 (3) 경기변동의 특성 및 계절적 특성 국내 수입 자동차 시장의 상위 3개 브랜드인 BMW, 벤츠(Mercedes-Benz), 테슬라의경우 프리미엄 브랜드로 경기에 대한 소비자 민감도가 상대적으로 낮습니다. 또한 계절적 특성보다는 제조사의 차량 공급 및 딜러사의 판매 조건에 더 큰 영향을 받습니다. (4) 국내외 시장여건 국내 수입 자동차 시장은 1987년 최초로 국내 소비자에게 판매되기 시작하여 지속적으로 국내 자동차 시장에서의 시장 점유율을 높여가고 있습니다. 2013년 국내 자동차 시장 내 수입차 시장 점유율은 약 12.1%였으며 2024년의 경우 18.3%까지 확대되었습니다. 최근 5개년 국내 자동차 시장 내 수입차 시장 점유율은 다음과 같습니다. (단위 : %) 연도 2020년 2021년 2022년 2023년 2024년 시장 점유율 ※출처 : 한국 수입자동차협회 (5) 경쟁우위요소당사는 BMW 공식 딜러사로 비엠더블유코리아㈜로부터 차량을 공급받아 소비자에게 판매하는 사업을 영위하고 있습니다. BMW의 2024년 국내 수입차 시장 내 점유율은 약 28.0%로 가장 높은 시장 점유율을 차지하고 있으며, 벤츠(Mercedes-Benz),테슬라와 함께 소비자에게 프리미엄 브랜드 이미지로 각인되어 있습니다.BMW는 딜러사를 통해 신차 및 BPS 매장을 전국 주요 도시에서 영업하고 있으며, 타 수입차 브랜드보다 유리한 소비자 접근성으로
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시장점유율을 높이고 있습니다.또한, 일반정비 뿐만 아니라 판금, 도장 수리 등이 가능한 서비스 센터를 구축하여 차별화된 정비 서비스를 제공하고 있습니다.최근 5개년 BMW 판매대수 및 국내 수입차 시장 내 BMW 시장 점유율은 다음과 같습니다. (단위 : 대, %) 연도 2020년 2021년 2022년 2023년 2024년 판매대수 시장 점유율 ※출처 : 한국 수입자동차협회 [집단에너지부문] (1) 사업의 특성 (가) 집단에너지사업의 정의집단에너지사업법에 따르면 '집단에너지'는 '다수의 사용자를 대상으로 공급되는 열 또는 열과 전기'로 정의되어 있으며, 동법 시행령 제2조에서는 '지역냉ㆍ난방사업'과'산업단지 집단에너지사업'으로 구분하고 있습니다. 지역냉ㆍ난방사업의 경우 시간당 열생산용량이 5Gcal, 산업단지 집단에너지사업의 경우 시간당 열생산용량이 30Gcal 이상을 사업기준으로 정의하고 있습니다.집단에너지사업은 주거, 상업지역 또는 산업단지 내의 다수 사용자에게 열 또는 전기를 일괄적으로 공급,판매하는 사업을 말하며, 사용자는 개별적으로 에너지 생산시설을 설치하지 않습니다.(나) 사업의 종류집단에너지사업은 「지역냉ㆍ난방사업」, 「산업단지 집단에너지사업」으로 구분할 수 있습니다. 구 분 사 업 내 용 지역냉ㆍ난방사업 일정지역 내에 있는 주택, 상가 등 각종 건물을 대상으로 난방용, 급탕용, 냉방용 열 또는 열과 전기를 공급하는 사업 산업단지 집단에너지사업 산업단지 입주업체를 대상으로 공정용 열 또는 열과 전기를 공급하는 사업 (다) 사업의 효과 ㅇ 에너지 이용효율 향상에 의한 대규모 에너지 절감 및 온실가스 감축 ㅇ 집단에너지 공급에 의한 주거 및 산업부문의 편의 제공 - 지역냉난방 : 24시간 연속냉난방에 의한 쾌적한 주거환경 조성 - 산업단지 : 양질의 저렴한 에너지공급으로 기업경쟁력 강화 ㅇ 분산형 전원확보로 국가 전력수급 다양화에 기여 - 발전소 부지난 해소 및 송전손실 감소 ㅇ 지역냉방 보급확대로 하절기 전력 첨두부하 완화에 기여 ㅇ 미활용에너지 활용증대로 국가 에너지이용효율 향상 및 석유의존도 감소 - 산업공정 폐열, 쓰레기 소각열, 매립가스(LFG) 등을 열원으로 활용 ※ 출처 : 한국에너지공단 집단에너지사업 편람(2024) (라) 공급 현황 지역냉난방은 2023년말 기준 전국 총 주택수 19,546천호 중 3,782천호에 공급됨으로써 보급률은 약 19.35%를 보이고 있습니다. [최근 5년 연도별 집단에너지 공급세대(공급업체)수 추이(공급기준)] (단위 : 천호, 개) 년도 공급세대수 및 업체수 (공급기준) 국내 총 주택 수 보급률(%) 주택수 난방빌딩수 냉방빌딩수 업체수 ※ 출처 : 한국에너지공단 집단에너지사업 편람(2024)※ 상기 자료는 공시서류제출일 현재 게재되어 있는 가장 최근 자료임 (2) 사업의 성장성 집단에너지사업은 미세먼지, 기후변화대응 등 국민의 환경에 대한 관심이 커지고, 에너지시설에 대한 친환경요구 증대 및 분산형전원으로의 역할 확대 등 사업의 중요성이 부각되고 있으며, 집단에너지 확대보급을 위한 정부정책이 지속적으로 수립 및 추진되고 있습니다. 정부의 재생에너지3020(2017.12.20), 제3차 에너지기본계획(2019.6.4) 등 친환경적이고 안전한 에너지로의 전환정책에서 집단에너지의 중요성은 증대되고 있으며, 제6차 집단에너지 공급 기본계획(2025.2.27)에서는 2028년까지 보급률 21.3%(446만 세대), 54개 사업장('23년 45개) 보급 목표를 수립하여 추진할 계획을 마련하고 있습니다.또한 지역난방은 사용의 편의성과 경제적인 열요금으로 사용자의 선호도도 점차 높아지고 있습니다. 특히 난방(온수 포함) 에너지수요는 가구원 수 감소와 연료대체에 따른 효율개선 등의 수요 감소요인에도 불구하고, 가구수 및 소득증가에 따라 비교적완만한 증가세가 예상됩니다. (3) 경기변동의 특성 및 계절적 특성 에너지 수요구조는 경제성장, 산업구조의 변화, 인구ㆍ가구ㆍ주택수의 변화, 국민소득수준, 도시화 및 생활패턴의 변화 등에 따라 많은 영향을 받고 있습니다. 소득수준 증가에
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따른 여가선호 및 생활수준 향상, 환경비용부담 증가 등으로 도시가스ㆍ전력ㆍ열 에너지를 위주로 하는 에너지소비의 고급화 추세가 가속화되고 있습니다. 지역난방 판매량은 난방 수요가 높은 동절기와 수요가 낮은 하절기의 계절적인 편차가 심하며, 동절기의 판매량 비중이 높습니다. (4) 국내외 시장여건 지역냉난방사업자는 2023년말 기준 28개 사업자(58개 사업장)가 공급중이며, 공급 세대수는 3,677천세대 입니다. 시장 점유율은 한국지역난방공사(51%)가 가장 크며 이어서 GS파워(11%), 서울에너지공사(7%) 순이며, 휴세스 1.7%, 삼천리 0.7% 수준으로 분류됩니다. ※상세 현황은 '상세표-4. 지역냉난방사업자별 열/전기 판매량' 참조 (5) 경쟁우위요소 연결실체는 30년 이상의 도시가스 공급 경험 및 노하우와 소형열병합 발전설비 설치ㆍ운영 경험을 바탕으로 집단에너지사업에 진출하여 성공적으로 사업을 진행해 나가고 있습니다. 앞으로도 그동안 축적된 노하우와 기술역량을 바탕으로 집단에너지사업의 사업성 제고를 위해 경영효율화 및 핵심인력 육성을 지속적으로 추진할 예정입니다.연결실체의 첫 집단에너지사업인 광명열병합발전소는 2008년 2월 열원시설 공사에 착공한 것을 시작으로 2009년 6월 광명 소하지구에 최초 열공급을 개시하였으며, 2010년 종합준공하여 2024년말 현재 광명 역세권, 소하/신촌 지구 및 인근 지역 내 약 2만 1천여 세대의 아파트와 상업용 건물에 지역 냉ㆍ난방용 열을 공급하고 있으며, 광명 역세권 지구에는 전기도 직접 공급하고 있습니다.연결실체는 보다 전문적인 집단에너지사업 수행과 그룹사간 시너지 창출을 위해 2006년 한국지역난방공사와 합작하여 ㈜휴세스를 설립하였으며, 2024년 12월말 현재 화성 향남1, 2지구, 남양뉴타운지구, 봉담2지구, 비봉지구 및 수원 호매실지구 등 약 8만3천여 세대에 열을 공급하고 있습니다. 이를 위해 ㈜휴세스는 2013년 수원 호매실에 138Gcal/h, 2016년 화성 향남2지구에 69Gcal/h의 열을 생산하는 자체 열원시설을 건설하였습니다. 연결실체는 2024년 7월 15일부로 한국지역난방공사의 (주)휴세스 지분 49%를 전량 취득하여, 현재 (주)휴세스의 지분 100%를 보유하고 있습니다. [플랜트부문] 플랜트부문은 ㈜삼천리이에스, ㈜삼천리이엔지를 통해 사업을 영위하고 있습니다. 주요 사업은 ㈜삼천리이에스의 고효율기기 공급 사업, 에너지솔루션 사업, 에너지플랜트 및 환경에너지 사업, ㈜삼천리이엔지의 배관 시공 사업으로 구분할 수 있습니다. (1) 사업의 특성(가) 고효율기기 공급 사업 정부는 에너지 절약 효과가 큰 설비 및 기기를 고효율 기자재로 인증하여 이의 보급을 활성화하고 있습니다. 정부에서 인증하는 고효율 에너지 기자재 분야는 조명설비, 단열설비, 전력설비, 보일러 및 냉난방설비로 구성되어 있으며, ㈜삼천리이에스는 이 중 고효율 냉난방설비인 가스히트펌프(GHP)를 주로 공급하고 있습니다.가스히트펌프(GHP)는 가스엔진으로 압축기를 구동해 냉매를 실내기와 실외기 사이에 냉매관으로 흐르게 하여 액화와 기화를 반복시켜 여름에는 냉방기로, 겨울에는 난방기로 이용하는 공조기기입니다. 주로 학교, 병원, 오피스 등의 건물에 설치하고 있습니다. 전기를 사용하는 일반적인 냉난방기(EHP)보다 에너지 비용 절감 효과가 좋고, 중앙 자동 제어가 가능한 장점이 있습니다. ㈜삼천리이에스는 GHP 이외에도 히트펌프, 가스계량기, 정압기, AMI 등의 고효율 기기를 공급 중 입니다.현재 정부는 시설 자금 융자 및 세금 감면, 공공기관의 고효율 에너지 기자재 우선 구매, 공동주택 및 3천제곱미터 이상 업무용 건물 등 신축 시 고효율 인증 제품 사용 권장, 고효율 인증 제품 설치 장려금 지원 제도 등의 고효율 에너지 기자재 보급 확대 지원 정책을 시행하고 있습니다. (나) 에너지솔루션 사업 에너지솔루션사업은 일상생활이나 산업체의 생산활동 등에 사용되고 버려지는 에너지의 경제적 활용 가능성을 극대화하도록 하는 솔루션을 제공하는 사업입니다. 에너지 사용자는 버려지는 에너지의
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재활용을 통해 정부의 에너지 효율화 및 온실가스 감축에 대응할 뿐만 아니라 지구온난화 억제에도 기여할 수 있습니다.에너지솔루션사업은 정부의 에너지이용 효율화 및 온실가스 감축 정책에 힘입어 지속적인 성장세를 보이고 있으며, ㈜삼천리이에스는 에너지효율과 기술을 기반으로 에너지절약전문기업(ESCO)으로서의 역할을 수행하고 있습니다.에너지솔루션사업은 에너지 사용자가 에너지 절약을 위하여 기존의 노후화되거나 저효율로 운전중인 에너지 사용 시설을 고효율 에너지 사용 시설로 대체 또는 보완하고자 할 때 에너지절약전문기업(ESCO)이 에너지 절약 시설의 설치에 따른 투자비용을 조달하고(사용자 파이낸싱 성과 보증계약의 경우 에너지 사용자가 자금조달), 사업 수행 및 에너지 절감 효과를 보증하고 절감량(절감액)을 배분하며, 에너지 사용자는 추후에 발생하는 절감액으로 투자 자금을 상환하는 사업입니다.해당 사업은 에너지이용합리화법에 의한 통제를 받으며, 해당 법에서 규정한 장비, 자산, 기술 인력을 보유하고 있어야 합니다. (다) 에너지플랜트/환경에너지 사업 에너지플랜트/환경에너지사업은 산업체의 에너지이용 효율을 높이고, 산업활동에서 대량으로 배출되는 폐기물의 처리 및 자원화, 산업용수처리 및 환경 친화적인 플랜트 EPC(Engineering, Procurement, Construction)를 제공하는 사업입니다.㈜삼천리이에스는 분산형 Cogen, 연료전지발전, 열원 플랜트 등의 플랜트사업과 바이오가스, 가연성폐기물 에너지사업, 산업용수처리사업, 바이오매스발전 사업 등의 환경에너지사업을 수행하고 있습니다.해당사업은 주로 발주자로부터 주문을 받아 생산활동에 착수하고 구조물, 건축물을 완성하여 인도하는 수주산업의 성격을 띠며, 설계, 구매, 시공 등을 일괄 제공하는 EPC 방식으로 프로젝트가 수행되고 발주처의 요구사항을 충족시켜야 하기 때문에 EPC 수행능력이 시장에서 경쟁력을 확보할 수 있는 주된 요소가 되고 있습니다.주요 플랜트 사업은 연료전지발전 사업입니다. 연료전지 발전사업은 수소와 산소의 화학반응을 이용하여, 전기 및 열을 생산하며, 오염물질 발생이 거의 없어 도심에 설치 가능한 친환경 고효율시스템으로 해당 설비의 EPC사업을 수행하고 있습니다.2013년부터 시작하여 2024년까지, 총 26개소, 발전용량 457MW 생산설비를 수주하였으며 국내 실적 1위를 달성하였습니다. (라) 배관 시공 사업 배관 시공은 배관 안에 흐르는 유체의 종류와 압력에 따라 배관의 재질과 두께 등이 달라지고 수요처의 필요와 공사 현장의 지형적 특성에 따라 배관의 크기와 공사 방법이 결정됩니다. 배관 시공은 에너지원을 전달하는 가스배관 및 열배관의 경우 유체 자체의 위험성 및 시민생활의 편의와 직접 연결된다는 점에서 기밀성에서 비롯된 안전성을 갖추어야 합니다. 또한 가스, 열배관 시공은 지하의 한정된 공간에서 이루어지므로 작업자의 안전과 활동성을 확보하기 위해 대개 도로를 굴착하여 차량의 통행에 불편을 끼치는 경우가 많아 시공 기간을 최대한 단축하여야 하므로 시공의 경험과전문성이 필요합니다. (2) 사업의 성장성(가) 고효율기기 공급 사업 고효율기기 공급 사업은 온실가스 감축을 위한 정책 하의 저탄소 및 에너지효율적 기술에 대한 정부 지원, 공공기관의 에너지 이용구조를 저소비형으로 전환하기 위한 공공기관 에너지 이용 합리화 추진 규정 시행 등의 시장환경에 비추어 지속적인 성장이 가능할 것으로 예상됩니다. (나) 에너지솔루션 사업 에너지솔루션 사업은 IT 융복합 기술 개발, LED 조명 표준화 시행, BEMS(Building Energy Management System), 스마트 그리드 시스템 등의 지능형 에너지관리 모델의 대두로 시장이 점차 확대되고 있습니다. (다) 에너지플랜트/환경에너지 사업 정부의 신재생에너지발전 장려정책 등의 추진, 산업의 성장으로 야기된 온실가스 및 물 부족 문제 해결을 위한 환경 산업의 성장이 예상되며, 이와 관련하여 에너지플랜트/환경에너지 사업은 지속적인 성장세가 이어질 것으로 예상됩니다. (라) 배관 시공 사업 가스배관
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부문은 도시가스 공급률이 높은 수도권 일부를 권역으로 하여 그동안 안정적인 사업을 영위해 왔습니다. 한편 열배관 부문은 온실가스 감축, 미활용에너지 활용 증대로 인한 에너지 이용효율향상 등 집단에너지 사업을 확대하려는 에너지 수요구조의 변화로 인한 성장이 기대되고 있습니다. (3) 경기변동의 특성 및 계절적 특성(가) 고효율기기 공급 사업 고효율기기 공급 사업은 에너지 사용량을 규제하는 정부 정책 하에 에너지사용량을 절감하고자 하는 에너지사용자의 필요에 따라 수요와 공급이 결정되므로 경기변동보다는 정부 정책에 더 민감한 특성을 가지고 있습니다. (나) 에너지솔루션 사업 에너지솔루션 사업은 정책자금의 사용 가능, 에너지 절약 시설 설치에 따른 세제지원, 추후 에너지 절감액으로 투자 금액을 상환할 수 있는 장점으로 인하여 경기변동에 따른 영향은 적은 편입니다. (다) 에너지플랜트/환경에너지 사업 에너지플랜트/환경에너지사업은 대규모 투자가 수반되며 사업 개발부터 완공에 이르기까지 최소 1~3년 정도 기간이 소요됩니다. 이로 인하여 경기변동에 민감한 영향을 받으며, 해당 산업의 투자계획에 의해 수요가 정해지는 측면이 강한 사업입니다. (라) 배관 시공 사업 배관시공 사업은 전반적인 건설 경기가 택지 조성에 영향을 주는 만큼 배관의 수요도건설 경기의 영향을 받고 있습니다. 다만 영업용, 산업용 배관 수요의 경우 장기적인 투자 계획 아래 이루어지는 경우가 많아 당장의 경기 변동 보다는 향후의 경기 전망에 영향을 받기도 합니다. (4) 국내외 시장여건(가) 고효율기기 공급 사업 고효율기기 중 하나인 GHP시장은 EHP시장에 비하여 시장 규모가 크지 않은 과점시장의 상황입니다. 시장 규모는 2024년 기준 6,000대 규모이며, ㈜삼천리이에스는 YANMAR ENERGY SYSTEMS Co., Ltd.와의 국내 독점 판매대리점 계약을 통하여 공급의 안정성을 확보하고 있습니다. (나) 에너지솔루션 사업 에너지절약전문기업(ESCO)으로 등록된 업체는 2024년 말 기준 253개 업체로 경쟁시장이며, 수요자에게 에너지진단, 절감량 산출 등을 통한 제안입찰을 통하여 사업을진행합니다. (다) 에너지플랜트/환경에너지 사업 에너지플랜트/환경에너지사업의 경우, 2023년 산업환경설비공사업의 시공능력평가 적용업체는 전체 404개 업체로 경쟁시장 구도이며, 건설경기 악화로 인하여 수익성있는 사업을 수주하기 위하여 치열한 경쟁 중 입니다. (라) 배관 시공 사업 배관시공은 도시가스 사업자의 계열사 형태가 많으며, 도시가스 및 집단에너지 사업의 시장여건에 연동되는 특성이 있습니다. 그 밖에 청정에너지에 대한 국가 정책, 택지 조성 계획, 에너지원인 가스와 열의 경제성 변화 등에 따라 시장여건이 변화하고 있습니다. (5) 경쟁우위요소(가) 고효율기기 공급 사업 고효율기기 공급 시장에서 ㈜삼천리이에스가 공급하고 있는 제품들은 성능의 신뢰성을 높이 평가 받고 있습니다. 또한, 2001년 설립 이후 약 20년간의 사업노하우 습득 및 실적을 보유함으로써 시장 선도자로서의 지위를 확보하고 있습니다. ㈜삼천리이에스는 단순히 고효율기기 판매 뿐 만 아니라, ESCO사업과의 연계, 중앙자동제어시스템의 도입 등 통합에너지절약 솔루션을 제공함으로써 타사와의 비교우위를 확보하고 있습니다. (나) 에너지솔루션 사업 에너지솔루션사업은 GHP, 히트펌프, 환경에너지플랜트 등 ㈜삼천리이에스의 관련 사업과 연계가 가능한 장점이 있으며, 에너지진단, 설계 등 관련 전문 인력의 확보를 통해 높은 기술력을 보유하고 있습니다. (다) 에너지플랜트/환경에너지 사업 ㈜삼천리이에스의 에너지플랜트/환경에너지 사업은 ㈜삼천리, ㈜휴세스 등 관계회사들과의 사업 연계성이 높습니다. 지속적인 연구개발활동을 통하여 지적재산권을 확보 중이며, 단순 시공만이 아니라 EPC기반의 통합서비스 제공, O, ESCO사업과의 연계를 통한 시너지효과를 창출하고 있습니다. (라) 배관 시공 사업 ㈜삼천리이엔지는 1994년 청정연료인 천연가스(LNG)의 안정적인 공급을 위한 배관망 구축을 목적으로 사업을 개시한 이후
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2001년 인천 소래대교 교량 첨가공사, 2003년 국내 최대 규모의 하천압입공사, 2009년 광명 집단에너지 고압배관 공사 등 가스배관의 풍부한 시공 경험과 다양한 기술적 역량을 축적해 왔습니다. 이러한 가스배관시공 경험과 기술력을 바탕으로 2007년부터 열배관 시공을 시작하였으며, 안산도시개발-휴세스 28km(2011년 10월 준공), 수원 호매실지구 39km(2013년 5월 준공), 송산그린시티 동측지구 22km(2019년 10월 준공), 화성 비봉지구(2022년 3월 준공) 등의 실적을 기록하였습니다.에너지 공급망의 완벽한 시공으로 공급권역 내에 청정에너지인 가스 및 열을 안정적으로 공급하여 소비자가 편리한 생활을 영위할 수 있도록 하자는 사명 아래 2011년부터는 매뉴얼을 통한 체계적인 안전관리와 사전예방활동에 초점을 둔 새로운 안전관리시스템을 구축 운영하고 있으며, 최근에는 GNSS 측량, 배관피복탐측 시행 등으로 업계 최고 수준의 품질과 서비스를 제공하고자 노력하고 있습니다. [연도별 실적] (단위 : km) 구 분 2024년 2023년 2022년 2021년 2020년 가스배관 공사실적 열배관 공사실적 [해외 호텔 부문] (1) 산업의 특성 호텔산업은 경제성장에 따른 부의 확대와 국제교류 증가에 따라 성장하는 대표적인 서비스 업종의 하나로서, 고부가가치 산업이며 고용효과가 큰 자본집약적 산업입니다. 반면 매출 규모에 비해 초기 시설투자 자금과 자본적 지출 규모가 큰 산업으로 타산업 대비 총자산회전율이 낮은 특성을 나타냅니다. (2) 산업의 성장성 및 국내외 시장여건 미국 호텔 시장 규모는 2012년 이후 10년간 약 1.54배(연 평균 4.4%) 성장하였습니다. 미국 호텔 산업은 글로벌 금융위기 이후 경기회복에 따라 성장세가 두드러졌으나, 2020년에는 코로나19의 확산으로 그 성장세가 둔화되기도 하였습니다. 2023년에는 경제 위기에 대한 우려가 있었으나 비즈니스 및 그룹 수요의 개선에 기인하여 투숙률을 제외한 ADR 및 RevPAR 는 팬데믹 이전 수준으로 회복되었습니다. STR과 PwC에 따르면, 2024년 미국 호텔 시장 성장률은 1.4%로, 초기 예상치였던 2.7%~3.0%에서 하향 조정되었습니다. 시장 성장 둔화의 주요 요인으로는 다음과 같은 요소가 작용했습니다. 여름 동안 기록적인 수의 미국인들이 해외로 여행하면서 국내 레저 여행 수요가 감소했으며, 인플레이션 완화에도 불구하고 높은 비용 부담 등으로 인하여 경제적 불확실성이 증가하였습니다. (3) 경기변동의 특성 호텔산업은 소득수준의 변화, 환율, 경제상황 등 여행수요에 영향을 미치는 글로벌 경기변동에 직간접적으로 영향을 받고 있습니다. 글로벌 환경변화에 따라 수요의 변화가 발생할 수 있으며, 국가간 이동제한 등 글로벌 이슈에 민감하게 반응할 수 있습니다. (4) 경쟁우위 요소 호텔 산업의 경쟁요인은 입지(위치), 서비스, 시설 등으로 볼 수 있습니다.연결실체는 안정적으로 호텔 수요를 견인하는 시설(컨벤션 센터, 테마파크, 공항, 물류센터, 항공산업지역 등)에 근접한 입지의 호텔 매입을 통해 입지적 경쟁우위 확보를 도모하고 있습니다.또한 네트워크 효과와 규모의 경제를 도모하고자 업계 최고의 호텔운영 전문회사 선정을 통해 고객에게 차별화된 호텔 서비스를 제공하기 위해 노력하고 있습니다. 아울러 세계 최대규모의 글로벌 호텔체인 Marriott International Franchising, LLC의 브랜드인 'Courtyard'와 'Element' 브랜드 사용을 통해 서비스 신뢰감의 전달과 안정적인 고객수요 확보를 도모하고 있습니다. 바. 사업부문별 자산, 매출액, 영업손익을 포함한 주요 재무정보 및 비중 (단위 : 백만원,%) 구분 제59기(2024년) 제58기(2023년) 제57기(2022년) 금액 비중 금액 비중 금액 비중 도시가스 매출액 영업이익 총 자산 발전 매출액 영업이익 총 자산 자동차판매 매출액 영업이익 총 자산 플랜트 매출액 영업이익 총 자산 집단에너지 매출액 영업이익 총 자산 해외호텔 매출액 영업이익 총 자산 기타 매출액
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상 ·예측한 활동, 사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다.또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 수정할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 분석 명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해서는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사 경영에 대한 내용을 진단하였습니다.연결실체는 주력사업인 도시가스 공급업을 필두로 발전 및 집단에너지사업, 자동차판매업, 플랜트사업 등을 영위하고 있으며 영업실적은 각 사업부별 시장의 수요와 공급, 계절적 요인 등에 따라 영향을 받습니다.2024년은 평균기온 상승에 따른 가정용 수요 감소 및 경기침체에 따른 산업용 수요 감소 영향으로 도시가스 판매량이 전년대비 약 1.5억㎥ 감소한 38.5억㎥을 기록하였고, 별도 기준 매출액은 전년대비 3,077억원 감소한 3조 5,724억원, 영업이익은 전년대비 517억원 감소한 268억원을 시현하였습니다. 한편, 연결실체는 도시가스 부문 및 전력 부문 매출 감소로 연결기준 매출 5조 1,205억원, 영업이익은 도시가스 판매량 감소, SMP 하락, 판관비 제 비용 증가 등 영향으로 1,143억원, 당기순이익은 1,217억원을 시현하였습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태 (단위 : 백만원, %) 구분 제 59(당)기 제 58(전)기 증감액 증감율 [유동자산] [비유동자산] 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [자본금] [기타불입자본] [기타자본구성요소] [이익잉여금] [비지배지분] 자본총계 2024년말 연결기준 자산총계는 전년말 대비 854억원 증가하였습니다.주요 원인은 유동자산 369억원 증가, 비유동자산 485억원 증가 등에 의한 영향입니다. 전년말 대비 유동자산과 비유동자산의 주요 증감 원인은 아래와 같습니다.[유동자산 증가]① 플랜트 부문 매출채권 증가[비유동자산 증가]① 전년 대비 유형자산 취득 증가 나. 영업실적 연결실체의 지난 2개 사업연도의 영업실적은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원,%) 구 분 영업실적 증감내용 제59(당)기 제58(전)기 증감액 증감율 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업이익 금융손익 기타손익 지분법손익 법인세비용차감전순이익 당기순이익 지배기업의 소유주지분 비지배지분 포괄손익 연결매출액의 사업부문별 증감내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원, %) 구 분 매출액 증감내용 제59(당)기 제58(전)기 증감액 증감율 도시가스 발전 자동차판매 플랜트 집단에너지 해외호텔 기 타 전사 매출 ※ 각 부문별 매출액은 부문간 내부거래 등을 포함하고 있습니다. 연결영업이익의 사업부문별 증감내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원, %) 구 분 영업이익 증감내용 제59(당)기 제58(전)기 증감액 증감율 도시가스 발전 자동차판매 플랜트 집단에너지 해외호텔 기 타 전사 영업이익 ※ 각 부문별
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영업이익은 부문간 내부거래 등을 포함하고 있습니다. (1) 개황연결실체의 2024년 매출액은 평균기온 상승에 따른 도시가스 가정용 수요 감소 및 경기침체에 따른 도시가스 산업용 수요 감소, SMP 하락 등의 영향으로 전년대비 9.6% 감소한 5조 1,205억원을 시현하였습니다.매출총이익은 전년대비 4.5% 감소한 5,070억 원을 기록하였고, 영업이익은 34.5%감소한 1,143억 원을 기록하였습니다. 이는 도시가스 판매량 감소, SMP 하락, 판관비 제 비용 증가 등의 영향입니다.영업외손익은 고정자산 처분이익 증가, 금융손익 개선, 관계회사 실적 개선에 따른 지분법 이익 증가 등 영향으로 300억원을 기록하였습니다.이로써 2024년 연결실체의 당기순이익은 전년대비 16.2% 감소한 1,217억원이며, 지배기업의 소유주지분에 귀속되는 당기순이익은 전년보다 188억원 감소한 1,014억원 입니다.(2) 사업부별 내용 (도시가스부문)2024년은 평균기온 상승에 따른 가정용 수요 감소 및 경기침체에 따른 산업용 수요 감소로 인한 판매량 감소 등으로 도시가스 부문 매출액은 전년 대비 약 7.9% 감소한 3조 5,724억원을 기록하였습니다. 영업이익은 도시가스 판매량 감소, 판관비 제 비용 증가 등 영향으로 전년 대비 65.8% 감소한 268억원을 시현하였습니다. (발전부문)2024년 에스파워 이용률은 계획예방정비 시행으로 전년대비 8% 감소한 60%를 기록하였고, 전력판매량도 전년대비 13% 감소한 4,016천MWh를 기록하였습니다. 이로 인해 매출액은 전년 대비 27.4% 감소한 7,346억원을 기록하였습니다. 영업이익은 인프라 마진 감소 등으로 전년대비 23.8% 감소한 517억원을 기록하였습니다. (자동차판매부문)삼천리모터스는 중고차 판매와 신규 네트워크 확장에 따른 정비 매출 증가로 매출액은 전년 대비 0.8% 증가한 4,228억원을 시현하였습니다. 부문 영업이익은 신규법인 설립 등 영향으로 전년대비 20.7% 감소한 50억원을 기록하였습니다.(집단에너지부문)연결실체는 광명 KTX역세권 지역의 광명열병합발전시설 및 수원, 화성 인근 지역을공급권역으로 하는 휴세스 등을 통해 집단에너지사업을 영위하고 있습니다. 휴세스는 권역 내 공급세대 수 증가로 인한 판매량 증가 및 열요금 인상으로 매출액은 전년 대비 14.2% 증가한 585억원을 기록하였습니다. 또한 열요금 인상 및 생산단가 하락으로 매출총이익이 증가하여 휴세스의 영업이익은 전년대비 32.9% 증가한 163억 원을 기록하였습니다.(플랜트부문)전년도 신규수주 증가로 인해 삼천리 ES의 매출액은 전년대비 19.9% 증가한 1,672억원을 기록하였습니다. 또한 신규수주 증가와 공사 이익률 상승으로 영업이익은 전년대비 809.1% 증가한 100억원을 기록하였습니다.삼천리 ENG의 플랜트 및 공사부문 매출액은 전년대비 15.7% 감소한 627억원을 기록하였습니다. 반면에 영업이익은 원가율 하락 및 판관비 절감으로 흑자전환하여 14억원의 흑자를 기록하였습니다. (해외호텔부문)리오프닝 이후 꾸준한 호텔 수요와 신규 호텔 안정화에 따라 해외호텔부문의 매출액은 전년대비 3.0% 증가한 350억원을 기록하였습니다. 다만, 전반적인 비용 증가로 인해 영업이익은 전년 대비 68.2% 감소한 10억원을 기록하였습니다. 다. 중단 사업 연결실체는 2021년에 삼천리자산운용㈜ 사업부문을 매각할 예정이었으나, 전전기 사업연도인 2022년 중 삼천리자산운용㈜의 주식매매계약이 해제되었습니다. 자세한 사항은 제 57기 (2022년) 사업보고서 중 Ⅲ. 재무에 관한 사항의 3. 연결재무제표 주석 43. 매각예정비유동자산 및 부채를 참고하시기 바랍니다. 라. 자산손상 또는 감액손실 (1) 손상 또는 감액기준연결실체는 자산손상을 시사하는 징후가 있는지를 매 보고기간말마다 검토하고 있으며, 자산손상을 시사하는 징후가 있는 경우에는 손상차손금액을 결정하기 위하여 자산의 회수가능액을 추정하고 있습니다. 연결실체는 개별 자산별로 회수가능액을 추정하고 있으며, 개별 자산의 회수가능액을 추정할 수 없는
삼천리 — 사업보고서 (2024.12)

경우에는 그 자산이 속하는 현금창출단위의 회수가능액을 추정하고 있습니다. 공동자산은 합리적이고 일관된배분기준에 따라 개별 현금창출단위에 배분하며, 개별 현금창출단위로 배분할 수 없는 경우에는 합리적이고 일관된 배분기준에 따라 배분될 수 있는 최소 현금창출단위집단에 배분하고 있습니다.비한정내용연수를 가진 무형자산 또는 아직 사용할 수 없는 무형자산은 자산손상을 시사하는 징후와 관계없이 매년 손상검사를 실시하고 있습니다.회수가능액은 개별 자산 또는 현금창출단위의 순공정가치와 사용가치 중 큰 금액으로 측정하며, 자산(또는 현금창출단위)의 회수가능액이 장부금액에 미달하는 경우에는 자산(또는 현금창출단위)의 장부금액을 회수가능액으로 감소시키고 감소된 금액은 당기손익으로 인식하고 있습니다.과거기간에 인식한 손상차손을 환입하는 경우 개별 자산(또는 현금창출단위)의 장부금액은 수정된 회수가능액과 과거기간에 손상차손을 인식하지 않았다면 현재 기록되어 있을 장부금액 중 작은 금액으로 결정하고 있으며, 해당 손상차손환입은 즉시 당기손익으로 인식하고 있습니다.(2) 손상 또는 감액내용 연결실체는 전전기 사업연도 중 집단에너지부문의 사업성 저하로 인해, 외부평가기관을 활용하여 해당 현금창출단위의 회수가능액을 평가하고 1,898,702천원의 손상차손을 인식하였습니다. 당사는 아래의 사항들을 반영하여, 해당 현금창출단위로부터 창출될 것으로 기대되는 미래현금흐름의 현재가치를 추정하였습니다. 자산에서 창출될 것으로 기대되는 미래현금흐름의 추정치 미래현금흐름의 금액 및 시기의 변동가능성에 대한 기대치 현행 무위험시장이자율로 표현되는 화폐의 시간가치 자산의 본질적 불확실성에 대한 보상가격 자산에서 창출될 것으로 기대되는 미래현금흐름의 가격을 결정할 때 시장참여자들이 반영하는 비유동성과 같은 그 밖의 요소들 이 때 순공정가치가 사용가치보다 적기 때문에 전전기말 해당 현금창출단위의 회수가능액 77,994,607천원은 사용가치에 근거하여 결정되었으며, 사용가치를 측정하기위한 적용한 할인율은 연 7.2%입니다. 당사가 인식한 손상차손은 포괄손익계산서의 '기타비용' 항목에 포함되어 있습니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출 당사는 공급설비 등의 유형자산 투자가 많은 사업의 특성상 적정 유동성을 관리하는 것이 중요합니다. 당사는 자금수지 예측과 필요 현금 수준 산정 등의 작업을 주기적으로 실시하여 적정 유동성을 유지ㆍ관리하고 있습니다. 가. 유동성 연결실체의 당기말 현금 및 현금성자산은 3,846억원, 기타유동금융자산은 5,954억원으로 현금 및 현금성자산과 기타금융자산을 합산한 유동성금융자산은 전기대비 132억원 증가한 9,800억원입니다. 유동성자산 증가 요인은 현금 및 현금성자산 증가영향 입니다. (단위 : 억원) 구 분 제59(당)기 제58(전)기 증감 현금및현금성자산 기타유동금융자산 당기의 현금 및 현금성자산의 변동내용을 살펴보면, 영업활동을 통하여 2,105억원 증가하였고, 유형자산의 취득, 처분 및 금융자산의 취득, 처분 등 투자활동을 통하여 604억원 감소하였으며, 회사채, 유동성 장기부채 상환 등 재무활동으로 인하여 824억원 감소하였습니다. (단위 : 백만원) 구 분 제59(당)기 제58(전)기 기초 현금및현금성 자산 영업활동으로 인한 현금 흐름 투자활동으로 인한 현금 흐름 재무활동으로 인한 현금 흐름 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과 기말 현금및현금성 자산 나. 자금조달과 지출 (1) 금융부채보고기간 종료일 현재 금융부채의 범주별 장부금액은 다음과 같습니다. (당기말) (단위: 천원) 구분 상각후원가측정금융부채 합계 매입채무 기타채무 단기차입금(주1) 장기차입금 유동사채 비유동사채 유동기타금융부채 비유동기타금융부채 합계 (주1) 유동성장기부채가 포함되어 있습니다. (전기말) (단위: 천원) 구분 상각후원가 측정금융부채 합계 매입채무 기타채무 단기차입금(주1) 장기차입금 유동사채 비유동사채 유동기타금융부채 비유동기타금융부채 합계 (주1) 유동성장기부채가 포함되어 있습니다. (2) 차입부채 1) 보고기간 종료일 현재 차입금 등의
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내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 유동 비유동 유동 비유동 단기차입금(원화) 단기차입금(외화) 장기차입금(원화) 장기차입금(외화) 사채 합계 (2) 보고기간 종료일 현재 단기차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 내역 차입처 이자율(%) 당기말 전기말 원화단기차입금 비엠더블유파이낸셜서비스코리아(주1) KDB산업은행(주1) 신한은행(주1) NH농협은행 아이엠증권(CP) 소계 외화단기차입금 KB NY KB NY 신한은행 뉴욕지점 신한은행 뉴욕지점 소계 합계 (주1) 보고기간 종료일 현재 연결실체는 원화단기차입금과 관련하여 토지, 건물, 정기예금을 담보로 제공하고있습니다(주석 4, 11, 36 참고). (3) 보고기간 종료일 현재 장기차입금 등의 상세 현황은 다음과 같습니다. 1) 원화장기차입금 (단위: 천원) 차입금 종류 차입처 이자율(%) 당기말 전기말 상환방법 유동 비유동 유동 비유동 가스안전기금 KB국민은행 3년거치 5년 분할상환 도시가스배관기금 KB국민은행 5년거치 10년 분할상환 천연가스시설자금(CNG)(주1) KB국민은행 5년거치 10년 분할상환 도시가스배관기금 신한은행 5년거치 10년 분할상환 인천시기금 신한은행 3년거치 5년 분할상환 가스안전기금 KEB하나은행 3년거치 5년 분할상환 도시가스배관기금 KEB하나은행 5년거치 10년 분할상환 시설자금 NH농협은행 3년만기 일시상환 시설자금 KDB산업은행 1년거치 2년 분할상환 에너지시설기금(ESCO) 신한은행 3년거치 7년 분할상환 PF대출(주2) KDB산업은행 15년 원리금 불균등상환 PF대출(주2) KDB산업은행 15년 원리금 불균등상환 에너지이용합리화자금 KB국민은행 3년거치 7년 분할상환 PF대출(주2) KB국민은행 외 2개 금융기관 3.60~5.06 3년 9개월 거치 9년 분할상환 합계 (주1) 보고기간 종료일 현재 연결실체는 원화장기차입금과 관련하여 공급설비를 담보로 제공하고 있습니다(주석 11, 36 참고). (주2) 보고기간 종료일 현재 연결실체는 프로젝트 파이낸싱(Project Financing) 대출과 관련하여 각 회사들의 주주가 보유하고 있는 주식 및 예금을 근질권 설정하였으며, 건물, 기계장치, 공급설비를 담보로 제공하고 있습니다. (주석 36 참고). 2) 외화장기차입금 (단위: 천원) 차입금종류 차입처 이자율(%) 당기말 전기말 유동 비유동 유동 비유동 성공불융자(주1) 한국에너지공단 은행차입금(주2) 합계 (주1) 상기 성공불융자 1,125,037천원(USD 765,331, 전기말: 986,818천원(USD 765,331))은 관련 개발사업이 상업적으로 생산가능한 것으로 판명되는 경우에 한하여 상환하도록 되어 있습니다. 성공불융자와 관련하여 당기말 현재 백지수표 3매(전기말: 백지수표 3매)가 견질로 제공되어 있습니다(주석 36 참고). (주2) 보고기간 종료일 현재 연결실체는 외화장기차입금과 관련하여 토지 및 건물을 담보로 제공하고 있습니다(주석 11, 36 참고). 3) 사채 (단위: 천원) 종목 발행일 상환일 이자율(%) 당기말 전기말 이자지급 및상환방법 유동 비유동 유동 비유동 ㈜삼천리 제21-2회 무기명식이권부 무보증사채 만기 일시 상환 ㈜삼천리 제22회 무기명식이권부 무보증사채 만기 일시 상환 ㈜삼천리 제23-1회 무기명식이권부 무보증사채 만기 일시 상환 ㈜삼천리 제23-2회 무기명식이권부 무보증사채 만기 일시 상환 ㈜삼천리 제24회 무기명식이권부 무보증사채 만기 일시 상환 ㈜에스파워 제1-2회 무보증공모사채 만기 일시 상환 ㈜에스파워 제1-3회 무보증공모사채 만기 일시 상환 ㈜에스파워 제1-4회 무보증공모사채 만기 일시 상환 액면금액 합계 사채발행차금 사채 장부금액 합계 (4) 장기차입금과 사채의 상환계획 (단위: 천원) 종류 당기말잔액 상환금액 6년차이후('30.01.01~) 장기차입금 사채 이자 합계 5. 부외거래 부외거래 내용은 본 사업보고서 'Ⅲ.재무에 관한 사항'의 '3.연결재무제표 주석' 및 '5.재무제표 주석'의 '우발채무 및 약정사항',
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II. 비지배지분 자 본 총 계 부 채 및 자 본 총 계 "첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다." 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 제 59 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 제 58 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 주식회사 삼천리와 그 종속기업 (단위: 원) 과목 주석 제 59(당) 기 제 58(전) 기
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II. 투자활동으로 인한 현금흐름 당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분(취득) 상각후원가측정 금융자산의 처분 상각후원가측정 금융자산의 취득 종속기업투자의 증가 관계기업투자의 증가 단기대여금의 감소(증가) 종업원장기대여금의 감소 종업원장기대여금의 증가 장기대여금의 증가 유형자산의 처분 유형자산의 취득 투자부동산의 취득 투자부동산의 처분 임차보증금의 감소 임차보증금의 증가
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II. 사업의 내용을 참고 바랍니다. 사. 신용평가에 관한 사항 (1) 최근 3년간 신용평가 내역 평가일 평가대상유가증권 등 평가대상유가증권의신용등급 평가회사(신용평가등급범위) 평가구분 회사전체 BBB+ 한국평가데이터(AAA~D) 대상(2023년) (2) 신용등급 체계 구분 신용등급 신용등급의 정의 한국평가데이터 AAA 상거래 신용능력이 최고 우량한 수준임. AA 상거래 신용능력이 매우 우량하나, AAA보다는 다소 열위한 요소가 있음. A 상거래 신용능력이 우량하나, 상위등급에 비해 경기침체 및 환경변화의 영향을 받기 쉬움. BBB 상거래 신용능력이 양호하나, 장래 경기침체 및 환경악화에 따라 상거래 신용능력이 저하될 가능성이 내포되어 있음. BB 상거래 신용능력은 인정되나, 장래의 경제여건 및 시장환경 변화에 따라 그 안정성면에서는 다소 불안한 요소가 내포되어 있음. B 현재시점에서 상거래 신용능력에는 당면 문제는 없으나, 장래의 경제여건 및 시장환경 변화에 따라 그 안정성면에서는 불안한 요소가 있음. CCC 현재시점에서 상거래 신용위험의 가능성을 내포하고 있음. CC 상거래 신용위험의 가능성이 높음. C 상거래 신용위험의 가능성이 매우 높음. D 현재 상거래 신용위험 발생 상태에 있음. NR 조사거부, 등급취소 등의 이유로 신용등급을 표시하지 않는 무등급. 아. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정) 및 특례상장에 관한 사항 주권상장(또는 등록ㆍ지정)현황 주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자 특례상장 유형 코스닥시장 상장 2023년 10월 18일 해당사항 없음 2. 회사의 연혁 가. 회사의 본점소재지 및 그 변경 당사의 본점소재지 및 그 변경은 다음과 같습니다. 변경일 변경 전 본점 소재지 변경 후 본점 소재지 비고 2022년 4월 13일 경상북도 경주시 안강읍 두류리 865 경상북도 경주시 안강읍 두류길 249-278 2024년 3월 5일 경상북도 경주시 안강읍 두류길 249-278 경상북도 경주시 안강읍 사박길 21 나. 경영진 및 감사의 중요한 변동 2024년 12월 31일 현재 당사의 경영진은 대표이사 문재웅(2022년 중임), 사내이사 김주혁(2022년 선임), 사내이사 김재영(2022년 선임), 기타비상무이사 정기석(2022년 선임), 사외이사 이재희(2022년 선임), 사외이사 진성백(2022년 선임), 감사 김경준(2022년 선임)으로 구성되어 있습니다. 변동일자 주총종류 선임 임기만료또는 해임 신규 재선임 정기주총 감사 김재영 감사 이상기(사임) 정기주총 사내이사 정기석 사내이사 남경표(사임) 대표이사 문재웅 대표이사 박창수(사임) 정기주총 기타비상무이사 정기석사내이사 김주혁사외이사 이재희감사 김경준 대표이사 문재웅사내이사 박창수 사내이사 정기석(사임)감사 김재영(사임) 임시주총 사내이사 김재영사외이사 진성백 사내이사 박창수(사임) * 2022년 2월 1일 대표이사 박창수는 대표이사직에서 사임하였으며, 문재웅 사내이사가 대표이사로 선임되었습니다. 다. 최대주주의 변동 2019년 4월 10일 제3자 배정 유상증자 및 주식양수를 통해 최대주주가 한국알콜산업(주)로 변경되었습니다. 변동일 최대주주 소유주식수 지분율 변동 사유 한국알콜산업㈜ 보통주 유상증자 (제3자 배정) 및 주식양수에 따른 변경 *공시서류 제출일 현재 한국알콜산업(주)가 보유한 주식수는 8,397,060주(50.07%)입니다 라.상호의 변경 공시대상 기간 당사의 상호변경은 다음과 같습니다. 일자 변경 전 사명 변경 후 사명 2023년 02월 02일 주식회사 신디프(Syndip Co., Ltd.) 주식회사 퓨릿(Purit Co., Ltd.) 마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과 당사는 공시대상기간 동안 해당사항이 없습니다. 바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용 당사는 공시대상기간 동안 해당사항이 없습니다. 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 당사는 공시대상기간 동안 해당사항이 없습니다. 아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 당사는 공시대상기간
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동안 해당사항이 없습니다. 자. 당사의 연혁 일 자 내 용 회사설립 폐기물 종합 재활용업 허가 획득 반도체급 PGMEA 생산 및 공급 개시 반도체급 PGME 생산 및 공급 개시 이노비즈(기술혁신형 중소기업) 선정 공업용 EEP 국산화 성공, 합성 생산 및 공급 개시 한국알콜 그룹 편입 제2공장 신설 2차전지 폐액 NBA 정제 사업 개시 MLCC공정 케미컬 SBA재생 사업 공급 개시 반도체급EEP 합성 생산 및 공급 개시 제2공장 증설 반도체급EL 합성 생산 및 공급 개시 반도체 케미칼 폐액 재활용 SR 공급 개시 벤처천억기업(중소벤처기업부) 선정 주식회사 퓨릿으로 상호 변경 코스닥 상장 3. 자본금 변동사항 - 자본금 변동추이 (단위 : 천원, 주) 종류 구분 15기(2024년말) 14기(2023년말) 13기(2022년말) 12기(2021년말) 11기(2020년말) 보통주 발행주식총수 액면금액 (원) 자본금 우선주 발행주식총수 액면금액 (원) 자본금 기타 발행주식총수 액면금액 (원) 자본금 합계 자본금 * 2022년 11월 02일 당사는 주당 액면가액 5,000원에서 500원(1:10)으로 액면분할 하였습니다* 2023년 10월 12일 공모를 통하여 신주 2,980,458주(발행가액 10,700원)을 발행하였습니다. 4. 주식의 총수 등 가. 주식의 총수 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 발행할 주식의 총수는 100,000,000주이며, 발행한 주식 총수는 보통주 16,769,188주입니다. 작성기준일 현재 유통주식수는 보통주 16,769,188주입니다. 당사는 보통주 이외의 주식은 없습니다. 주식의 총수 현황 (기준일 : 2024년 12월 31일 (단위 : 주, %) 구 분 주식의 종류 비고 보통주 합계 Ⅰ. 발행할 주식의 총수 Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 1. 감자 2. 이익소각 3. 상환주식의 상환 4. 기타 Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) Ⅴ. 자기주식수 Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) Ⅶ. 자기주식 보유비율 나. 자기주식 취득/처분 현황 당사는 당기 해당내역이 없으며, 제출일 현재 보유 자기주식이 없습니다. 다. 다양한 종류의 주식 제출일 현재 당사는 보통주 이외의 주식을 발행한 사항이 없습니다. 5. 정관에 관한 사항 가. 정관의 최근 개정일 본 사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 2024년 3월 25일입니다. 보고서 제출일 이후 2025년 3월 24일 개최예정인 제15기 정기주주총회의 안건에 정관 변경의 건은 없습니다. 나. 정관 변경 이력 정관변경일 해당주총명 주요변경사항 변경이유 임시주주총회 -회사가 발행할 주식의 총수 내용변경-1주의 금액 내용변경-주식 및 주권의 종류 내용변경-주식등의 전자등록 신설-신주인수권 신설-주식매수선택권 내용변경-신주의 배당기산일 내용변경-주식의 소각 신설-명의개서 대리인 내용변경-주권의 명의개서 삭제-주주명부의 작성,비치 신설-주식의 양도 내용변경-주주 등의 주소, 성명, 인감 또는 서명 등 신고 내용변경-주권의 재교부 내용변경-수수료 내용변경-주주명부의 패쇄 및 기준일 내용변경-사채의 발행 내용변경-수탁회사 내용변경-전환사채 내용변경 액면 분할로 인한 주식의 총수, 주당 가치 변경 및 상법 개정에 따른 정관 정비 임시주주총회 - 상호 변경- 목적사업의 추가 상호 변경에 따른 정관 수정 및 정관 자구수정 제13기 정기주주총회 - 공고방법- 주주명부의 폐쇄 및 기준일- 이익배당 홈페이지 주소 변경으로 인한 공고방법 변경 및 표준정관 개정에 따른 정관 정비 임시주주총회 - 위원회 내용 변경 내부거래위원회 의무설치를 위한정관 정비 제14기 정기주주총회 - 목적사업의 추가- 소집지 추가- 위원회 설치 내용변경- 이익배당 내용변경 사업목적 추가 및 원활한 주주총회 개최를 위한 소집지 추가 다. 사업목적 사업목적 현황 구 분 사업목적 사업영위 여부 지정폐기물 중간처리업 영위 석유화학계 기초화합물 제조업 영위 이온정제유 제조업 미영위 감압정제유 제조업 미영위 각종윤활유 제조업 미영위 설치용 금속탱크 및 저장용기 제조업 미영위 공업용주정
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소매업 영위 반도체 및 전자재료 관련 화학제품 제조 및 판매업 영위 부동산 임대업 미영위 전 각호와 관련된 제품 및 상품 판매 영위 사무 및 기술 용역서비스업 영위 주류의 수출입업 영위 위 각호와 관련된 부대사업일체 영위 2) 사업목적 변경 내용 구분 변경일 사업목적 변경 전 변경 후 추가 공업용주정 소매업 추가 반도체 및 전자재료 관련 화학제품 제조 및 판매업 추가 부동산 임대업 추가 전 각호와 관련된 제품 및 상품 판매 추가 사무 및 기술 용역서비스업 추가 주류의 수출입업 3) 변경 사유 사업목적 제안주체 변경 취지 및 목적, 필요성 회사의 주된 사업에 미치는 영향 공업용주정 소매업 이사회 리사이클링 제품 중 공업용 주정을 포함한 제품을 판매하기 위하여 사업목적에 추가함 당사 제품 중 해당 사업목적 추가로 인하여 발생하는 매출비중은 낮기에 사업에 미치는 영향은 미미함 반도체 및 전자재료 관련 화학제품 제조 및 판매업 이사회 당사는 기존 반도체 및 전자재료 제품을 생산하였으며, 이는 석유화학계 제품임. 다만, 사업을 더욱 구체화하고자 해당 사업목적을 추가함 기존 영위하고 있던 사업으로 해당 사업목적추가로 인하여 사업에 미치는 영향은 미미함 부동산 임대업 이사회 당사 부동산 자산의 임대제공을 위하여 해당사업목적을 추가함 공시서류 작성 기준을 현재 미영위 전 각호와 관련된 제품 및 상품 판매 이사회 기존 영위하고 있었으나, 사업목적을 구체화 하고자 해당 사업목적을 추가함 기존 영위하고 있던 사업으로 해당 사업목적추가로 인하여 사업에 미치는 영향은 미미함 사무 및 기술 용역서비스업 이사회 계열사 내 인적 및 물적자산의 효율적 활용을 위한 용역서비스 제공목적으로 해당 사업목적을 추가함 당사의 인적 및 물적자산의 계열사 제공에 따라 발생하는 매출액 비중은 낮기에 사업에 미치는 영향은 미미함 주류의 수출입업 이사회 당사의 일부 제품 생산시 에탄올을 사용하며, 에탄올을 다양한 공급업체를 통하여 공급받기 위해 사업목적을 추가함 기존 사용하던 원재료의 납품을 더 다양한 곳에서 받기위해 추가하는 건으로 사업에 미치는 영향은 미미함 4) 정관상 사업목적 추가 현황표 구 분 사업목적 추가일자 공업용주정 소매업 반도체 및 전자재료 관련 화학제품 제조 및 판매업(주1) 부동산 임대업(주2) 전 각호와 관련된 제품 및 상품 판매(주1) 사무 및 기술 용역서비스업 주류의 수출입업 (주1) 기존 영위하고 있는 사업이나, 사업목적을 구체화하기위하여 추가하였습니다. (주2) 당사 소유 부동산을 임대하기 위하여 추가하였으나, 공시서류 작성 기준일 현재 영위하고 있지 않습니다. 1. 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적1) 공업용주정 소매업당사의 제품군은 합성제품, 정제제품, 재생제품으로 구분됩니다. 이 중 재생제품은 고객사에서 사용된 폐케미컬을 회수 및 정제하여 재생제품을 생산합니다. 당사는 다양한 폐케미컬을 회수하여, 여러종류의 재생제품을 생산하고 있습니다. 재생제품 중 일부는 에탄올이 포함되어 있는 폐케미컬을 회수하여 정제를 통해 제품을 생산하고 있습니다. 당사는 해당 정제제품을 생산 및 판매하기 위하여, 사업목적을 추가하였습니다. 2) 사무 및 기술 용역서비스업계열사 내 인적 및 물적자원의 효율적 사용을 위하여, 계열사 내 Shared Service 정책을 도입하고 있습니다. 이는 계열사 내 중복투자를 방지하여, 자원의 효율적 사용을 통한 경영효율화를 위한 정책입니다. 당사의 인적 및 물적자원을 계열사에 용역 제공하기 위하여 사업목적을 추가하였습니다. 3) 주류의 수출입업당사의 제품군은 합성제품, 정제제품, 재생제품으로 구분됩니다. 합성제품에는 EEP제품과 EL 제품이 있습니다. EEP제품은 에탄올과 아크릴산에틸을 알칼리촉매를 이용한 화학반응으로 합성하는 제품이며, EL제품은 에탄올과 젖산을 화학반응 시켜 합성하는 제품입니다. 당사의 합성제품은 에탄올을 기반으로 생산하고 있습니다. 이외 재생제품을 생산하기 위하여 에탄올이 사용됩니다. 당사는 에탄올 구매처를 다변화하여 당사의 제품생산에 최적화된 에탄올을 구매하고자
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사업목적을 추가하고자 합니다. 2.시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성1) 공업용주정 소매업해당사항 없습니다.2) 사무 및 기술 용역서비스업해당사항 없습니다.3) 주류의 수출입업해당사항 없습니다. 3.신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등1) 공업용주정 소매업해당 목적사업 수행을 위해 책정된 투자 계획은 없습니다.2) 사무 및 기술 용역서비스업해당 목적사업 수행을 위해 책정된 투자 계획은 없습니다.3) 주류의 수출입업해당 목적사업 수행을 위해 책정된 투자 계획은 없습니다. 4.사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)1) 공업용주정 소매업당사가 기존 영위하고 있는 재생사업 중 일부 품목에 대한 사항으로서, 해당 품목을 위하여 별도 구성된 조직은 없으며, 또한 별도의 연구개발활동은 없습니다. 해당품목의 매출은 전체 매출액에서 차지하는 비중이 미미합니다. 2) 사무 및 기술 용역서비스업계열사별 당사의 인적 및 물적자원의 필요성이 있는 경우, 기존 당사가 소유한 인적 및 물적자원을 바탕으로 용역제공을 함에 따라 별도의 조직과 연구개발 활동은 없습니다. 해당 업무에서 발생하는 매출은 전체 매출액에서 차지하는 비중이 미미합니다.3) 주류의 수출입업당사가 기존 영위하고 있는 합성 및 재생사업 중 원재료인 에탄올의 구매처를 다변화하기 위하여 사업목적을 추가하고자 합니다. 이에, 해당 사업목적을 위하여 별도의 조직은 없으며, 또한 별도의 연구개발 활동은 없습니다. 5. 기존 사업과의 연관성1) 공업용주정 소매업당사의 제품은 합성제품, 정제제품, 재생제품으로 구분되며, 해당제품은 증류탑을 기반으로 생산되고 있습니다. 재생제품 중 일부인 에탄올이 포함되어 있는 재생제품 역시 증류탑 기반으로 생산되며, 생산방식은 기존 제품과 동일합니다. 2) 사무 및 기술 용역서비스업당사가 기존 사업을 영위하기 위하여 보유한 인적 및 물적자원을 활용하여 용역제공을 하고 있습니다. 이에, 기존사업에 수반되는 사업입니다. 3) 주류의 수출입업당사가 기존 영위하고 있는 합성사업과 재생사업의 원재료 다변화를 위한 사업목적 추가로, 기존 사업에 수반되는 목적사업 입니다. 6. 주요 위험1) 공업용주정 소매업해당사항 없습니다.2) 사무 및 기술 용역서비스업해당사항 없습니다.3) 주류의 수출입업해당사항 없습니다. 7. 향후 추진계획1) 공업용주정 소매업해당사항 없습니다.2) 사무 및 기술 용역서비스업해당사항 없습니다.3) 주류의 수출입업해당사항 없습니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 반도체, 디스플레이 및 산업용 케미칼을 생산하는 업체입니다. 이에, 당사가 속해 있는 시장은 전자화학 및 전자재료 시장입니다. 전자화학 및 전자재료에는 특수가스, CMP(Chemical Mechanical Polishing) 슬러리, 습식 화학제품, 산, 가스 및 용매, 웨이퍼 및 라미네이트와 같은 고순도 화학 물질이 있습니다. 전자화학 및 전자재료는 기술집약도가 매우 높고, 복합적 기술이 필요한 산업으로 Life Cycle이 짧으며, 수요 업체들마다 요구특성이 다르기 때문에 전자업체와 화학업체간의 긴밀한 협력이필요한 산업입니다. 반도체 시장은 경쟁이 치열한 시장으로 반도체 시장이 성장함에 따라 초고순도의 가스 및 화학 물질에 대한 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다. 반도체는 정보처리 기능을 하는 비메모리 반도체와 정보를 저장하는 메모리 반도체로 구분됩니다. 이 중 국내 반도체 업체는 메모리 반도체에 높은 점유율을 갖고 있습니다. 또한, 디스플레이 산업은 유기발광다이오드(OLED) 및 액정표시장치(LCD)가 전자화학 및 전자재료의 수요를 주도하고 있으며, 이 외에도 자동차 산업에서 전기자동차의 수요 증가로 인하여 전자화학 및 전자재료 제조업체에 새로운 기회를 제공하고 있습니다. 다만, LCD에서 OLED로 시장이 변화하고 있으며, 이로 인해 LCD의 비중은 점차 감소하고 있습니다.반도체 및 디스플레이 생산공정이 점차 미세화 됨에 따라, 생산공정에 투입되는 전자재료 또한 높은 수준의 품질과 고순도의 제품이 요구되고 있습니다. 초고순도 제품을생산하기 위해서는 저순도의 공업용 케미컬 제품을 고순도로 정제하는 정제 기술과 기초원료를 합성/정제하는 합성기술을 이용해야 하며, 이를 분석할 수 있는 분석기술이 필요합니다. 고객사가 원하는 수준의 품질을 확보하면서 경제성을 확보하는 것이 제품생산에 있어 필수적인 요소입니다. 당사의 주요 제품은 반도체 제품으로서, 전방산업인 반도체 산업의 영향을 받고 있습니다. 이에, 전방산업의 성장에 따른 생산량 증가 및 투자계획에 따라 소재수요는 영향을 받게되며, 그 변동에 따라 당사의 영업실적이 영향을 받게됩니다. 2024년은 전방산업의 영향에 따라 전년대비 1.7% 증가한 매출액 1,225억원을 달성하였습니다. 단위 : 천원 사업부문 구분 제15기 제14기 제13기 단일부문 총자산 매출액 영업이익 당기순이익 ※ 제 13기, 14기, 15기 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 당사는 반도체용, 디스플레이용, 산업용 제품을 생산하고 있으며, 제품별 매출실적은다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 품목 2024년 2023년 2022년 매출액 비중 매출액 비중 매출액 비중 자사제품 반도체용 케미컬 디스플레이용 케미컬 산업용 케미컬 기타매출 합 계 나. 주요 제품 설명 품목 제품명 용도 비고 반도체용케미컬 반도체급 PGME 반도체용 신너 원재료 분자식: C4H10O2 순도, GRADE: 반도체급 Name(한글명): 프로필렌 글리콜 메틸 에테르 반도체급 PGMEA 분자식: C6H12O3 순도, GRADE: 반도체급 Name(한글명): 프로필렌 글리콜 메틸 에테르 아세테이트 반도체급 EEP 반도체용 신너 원재료 분자식: C7H14O3 순도, GRADE: 반도체급 Name(한글명): 에틸3에톡시프로피오네이트 반도체급 EL 분자식:C5H10O3 순도, GRADE: 반도체급 Name(한글명): 에틸락테이트 디스플레이용 케미컬 LCD급 EL LCD용 광배향막 신너 원재료 분자식:C5H10O3 순도, GRADE: 디스플레이급 Name(한글명): 에틸락테이트 산업용케미컬 산업용 EEP Coating Polymer 용으로 사용되는 ester 용제로 자동차 페인트의 원료 등으로 사용 분자식: C7H14O3 순도, GRADE: 반도체급 Name(한글명): 에틸3에톡시프로피오네이트 SR-200P 반도체용 박리액 폐액을 정제하여 기타 스판덱스 생산 공정용으로 재생산 분자식: C2H6OS 순도,
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GRADE: 공업용 Name(한글명): 디메틸설폭사이드 SBA MLCC 생산 시 사용하고 배출되는 SBA 폐액을 신액과 동일한 품질로 재생산 분자식:C4H10O 순도, GRADE: 공업용 Name(한글명): 세컨더리부탄올 다. 주요 제품등의 가격변동추이 (단위 : 원/KG ) 품 목 2024년 2023년 2022년 반도체용 케미컬 디스플레이용 케미컬 산업용 케미컬 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 등의 현황 (2024년 12월 31일 기준) (단위 : 백만원) 사업부문 매입유형 품 목 매입액 비율 비 고 단일부문 원재료 PGME PGMEA EAM 에탄올 기타 합계 나. 주요 원재료 등의 가격변동 추이 (2024년 12월 31일 기준) (단위 : 원/KG) 매입유형 품목 2024년 2023년 2022년 원재료 PGME PGMEA EAM 에탄올 다. 생산 설비 등에 관한 사항 (1) 생산능력 및 생산실적 (단위: MT) 구분 생산능력 생산량 가동율 단일부문 - 생산능력 산출근거 당사는 정제공정과 합성공정을 통해 제품을 생산하고 있습니다. 정제공정과 합성공정은 증류탑을 기반으로 제품을 생산합니다. 각 증류탑 별로 생산가능한 제품이 구분되어 있으며, 각 제품별 생산방식 및 생산시간이 상이합니다. 또한, 증류탑별 단일 품목을 생산하는 방식과 여러 품목을 생산하는 방식을 통하여 생산하고 있습니다. 여러품목을 생산하는 방식에서는 특정 품목을 생산한 이후 설비를 세정하는 과정을 거치게 됩니다. 생산능력은 이러한 생산방식을 고려하여 산출하였으며, 세부적으로 증류탑별 생산가능한 품목을 기준으로 일 생산량*품목별 표준 가동일수로 산출하였습니다. (2) 생산설비에 관한 사항 (가) 현황 (기준일: 2024년 12월 31일) (단위: 천원) 공장별 자산별 소재지 기초 당기증감 당기상각 기말 증가 감소 1공장 토지 안강읍 두류리 865외4 건물 구축물 기계장치 2공장 토지 안강읍 두류리 308-1외 19 건물 구축물 기계장치 (나) 설비의 신설 매입계획 당사의 제품은 고순도 정제시설과 합성시설을 기반으로 생산되고 있습니다. 당사의 전방산업인 반도체 및 디스플레이 산업의 업황에 따른 전자재료 케미컬의 수요증가를 신규 증류탑 및 합성설비의 투자등을 통하여 대응하고 있습니다. 당사는 향후 전방산업의 업황 변화를 대응하기 위하여 신규 공장부지를 확보하고 있습니다. 신규공장부지는 충청남도 예산군에 조성중인 예산제2일반산업단지이며, 분양면적은 33,485㎡로 약 10,129평입니다. 분양금액은 총 9,622,550,000원으로 공시서류 작성 기준일 현재 8,660,295,000원을 지출하였습니다. 향후 전방산업의 수요 증가를 적시에 대응할 수 있도록 신규 부지 및 신규시설을 확충을 하고자 하며, 기존공장과 신규공장을 통하여 전방산업의 변화에 적절히 대응하도록 하겠습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (기준일: 2024년 12월 31일) (단위: 천원) 사업부문 매출유형 품목 2024년 2023년 2022년 금액 금액 금액 단일부문 제품 반도체용 케미컬 수출 내수 소계 디스플레이용 케미컬 수출 내수 소계 산업용케미컬 수출 내수 소계 기타 기타(주1) 수출 내수 소계 합 계 수출 내수 소계 * (주1) 기타는 상품매출, 용역매출로 구성되어 있습니다.* 수출은 해외 직수출만 산정하였습니다. 나. 판매경로 (기준일: 2024년 12월 31일) (단위: 천원) 매출유형 품목 구분 주요 판매경로 매출액 비중 제품매출 반도체용 PGME 국내 퓨릿 -> 이엔에프테크놀로지 -> 최종고객사 반도체용PGMEA 국내 퓨릿 -> 이엔에프테크놀로지 -> 최종고객사 반도체용 EEP 국내 퓨릿->DOW케미칼->동진쎄미켐-> 최종고객사 반도체용 EL 국내 퓨릿->동진쎄미켐-> 최종고객사 산업용 EEP 국내 퓨릿->DOW케미칼, 해외BUYER * 상기 매출액 및 비중은 해당 품목의 전체 매출액기준입니다. 다. 판매전략 ① 기존 고객사와의 전략적 Partnership 강화 관계사인 이엔에프테크놀로지 및 국내 반도체 및 디스플레이 생산업체들과의 네트워크를 기반으로
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고객사 및 품목의 List-up을 하는 시간을 최대한 단축할 수 있습니다. 또한, Market Research를 통해 당사에서 직접 생산할 시 경쟁력 있는 품목을 발굴하여 생산하고 있습니다. 수입에 의존해 왔던 주요 케미컬 제품들의 공급망이 불안정한 국제 정세로 인하여 불안정해지며, 그동안 기술력 및 경제성 문제로 국내에서 생산하지 못했던 제품들에 대한 국산화 수요가 커졌습니다. 이에, 당사는 기존 고객사와 협력하여 최종 유저향 제품 개발을 위하여 노력하였으며, 반도체급 EEP 및 반도체급 EL 등의 합성 제품을 개발하여 납품하고 있습니다. ② 거래처 다변화를 통한 Risk 헷징 및 신규 비즈니스 창출 당사의 우수한 기술력과 고순도 제품을 기반으로, 관계사와 국내 유수의 반도체 및 디스플레이 전문 소재업체로 판매하여 고객사를 다변화하고 있습니다. 특히, 동진쎄미켐의 반도체 신너의 주요 원재료를 직접 생산 및 납품하고 있습니다. 관계사에 납품중인 제품 외에도 다양한 고객사에 납품하여 당사 제품의 스펙트럼을 넓히고 있습니다. 라. 수주현황 당사는 거래처의 생산계획에 따라 발주가 이루어 집니다. 발주는 장기계약에 따른 물량이 보장되는 수주형식이 아닌, 구매오더 방식으로 진행됩니다. 따라서, 당사는 주요 거래처의 전망자료를 기반으로 당사의 생산계획을 수립 및 납품하고 있습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 1. 자본위험관리 당사는 부채와 자본 잔액의 최적화를 통하여 주주이익을 극대화시키는 동시에 계속기업으로서 지속될 수 있도록 자본을 관리하고 있습니다. 당사의 자본구조는 차입금에서 현금및현금성자산 등을 차감한 순부채와 자본으로 구성되어 있으며, 당사의 전반적인 자본위험관리 정책은 전기와 동일합니다. 한편, 보고기간종료일 현재 당사가 자본으로 관리하고 있는 항목의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기말 전기말 부채 (A) 자본 (B) 현금및현금성자산 (C) 차입금 (D) 부채비율 (A/B) 2. 금융위험관리 당사는 금융상품과 관련하여 환위험, 유동성위험, 신용위험, 이자율위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 당사의 위험관리는 당사의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 당사가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는것을 그 목적으로 하고 있습니다. 당사는 전사적인 수준의 위험관리 정책 및 절차를 마련하여 운영하고 있으며, 당사의재무부문에서 위험관리에 대한 총괄책임을 담당하고 있습니다. 당사의 재무부문은 이사회에서 승인된 위험관리 정책 및 절차에 따라 당사의 영업과 관련한 금융위험을 감시하고 관리하는 역할을 하고 있으며, 금융위험의 성격과 노출정도를 주기적으로 분석하고 있습니다. 당사의 전반적인 금융위험 관리 전략은 전기와 동일합니다. ① 환위험당사는 매출, 매입 거래 등과 관련하여 USD의 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 보고기간종료일 현재 당사의 기능통화 이외의 주요 외화인 USD로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다. 가. 당기말 (단위 : 천원, 천USD) 구 분 외화금액 원화환산액 자산: 외화예금 USD 400 매출채권 USD 1,411 부채: 매입채무 USD 918 미지급금 USD 30 나. 전기말 (단위 : 천원, 천USD) 구 분 외화금액 원화환산액 자산: 외화예금 USD 433 매출채권 USD 1,707 부채: 매입채무 USD 776 당사는 원화 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 USD에 대한 기능통화의 환율 10% 변동시 환율변동이 법인세비용차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기말 전기말 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD (*) 상기 민감도 분석은 보고기간말 현재 당사의 기능통화인 원화 이외의 USD로 표시된 화폐성 자산ㆍ부채를 대상으로 하였습니다. ② 유동성위험당사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기의 자금관리계획을 수립하여 실제 현금유출액을 분석 및 검토하고 있으며, 금융부채와 금융자산의 만기구조를 일치시키고자
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하고 있습니다. 당사의 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채의 상환이 가능하다고 판단하고 있으며, 일시적 또는 비정상적인 경제환경으로 인한 유동성 위험을 관리하고자 금융기관과 무역금융 등의 한도성 차입약정을 체결하고 있습니다. 다음은 당기말과 전기말 현재 금융부채별 상환계획입니다.가. 당기말 (단위 : 천원) 구 분 1년 이하 1년 ~ 5년 5년 초과 합계 단기매입채무 단기미지급금 리스부채(*1) 합 계 (*1) 이자 지급액을 포함한 현금흐름입니다. 나. 전기말 (단위 : 천원) 구 분 1년 이하 1년 ~ 5년 5년 초과 합계 단기매입채무 단기미지급금 미지급비용 리스부채(*1) 단기차입금(*1) 통화선도부채(*2) 합 계 (*1) 이자 지급액을 포함한 현금흐름입니다.(*2) 전기말 당사의 매매목적 파생상품부채 1,127천원은 공정가치 해당액으로 1년 이하 구분에 포함되어 있습니다. 이러한 순액으로 결제되는 파생상품에 대해서는 순공정가치에 근거하여 관리하고 있으므로 계약상 만기가 현금흐름의 시기를 이해하기 위해 필요하지 않기 때문입니다. ③ 신용위험관리당사는 신용위험관리를 위하여 업체의 신용수준이 일정 이상인 거래처와 거래하고 있으며 금융자산의 신용위험관리를 위하여 매월 정상 결제 유무를 파악하여 매출처의 지급여력의 문제발생 가능성을 파악하고 있습니다. 이러한 관리활동으로 문제발생 매출처에 대한 납품을 조정하여 신용위험의 노출을 최소화하고 있습니다. 또한 신용도가 높은 국내 금융기관에 대한 예금예치 등으로 금융기관으로부터의 신용위험은극히 제한적입니다.가. 보고기간종료일 현재 금융자산의 신용위험 최대노출정도는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기말 전기말 현금및현금성자산 매출채권 미수금 미수수익 통화선도자산 기타금융자산 합 계 ④ 이자율위험보고기간종료일 현재 이자율 변동에 영향을 받는 변동이자부 금융부채는 없습니다. 3. 파생상품 당사는 신한은행 및 우리은행과 매매목적으로 특정시점에 특정환율로 외화를 매입 또는 매도하는 통화선도계약을 체결하였습니다. 당기말 및 전기말 현재 통화선도계약 내역은 다음과 같습니다.(1) 당기말 (원화단위 : 천원) 금융기관 파생상품종류 구분 만기일 계약금액 약정환율 매입금액 평가금액 우리은행 선물환 파생상품자산 (2) 전기말 ① 선물환 매입 (원화단위 : 천원) 금융기관 파생상품종류 구분 만기일 계약금액 약정환율 매입금액 평가금액 우리은행 선물환 파생상품부채 ② 선물환 매도 (원화단위 : 천원) 금융기관 파생상품종류 구분 만기일 계약금액 약정환율 매도금액 평가금액 신한은행 선물환 파생상품자산 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 회사의 일상적인 영업활동 이외에 회사의 재무상태에 중요한 영향을 미치는 비경상적인 중요계약은 존재하지 않습니다. 나. 연구개발활동 (1) 연구개발 조직 개요 당사의 연구소는 유기용제 합성 분야와 고순도 정제 분야, 자원순환 분야에 특화된 지식을 갖춘 인력과 기술경험을 바탕으로 미래산업과 자원순환가치를 창출하기 위해다양한 분석 설비와 첨단 연구 장비를 갖추고 있습니다. (2) 연구개발 조직도 연구 조직도.jpg 연구개발 조직도 구분 역할 주요업무 핵심성과목표 연구소장 - 연구소의 임무와 기능을 총괄 관리하며 연구개발 - 사업화 전략을 수립, 이행, 점검, 보고 및 개선하는 내부활동과 외부 파트너와의 협력적 네트워크를 구축하고 관리 - 신사업 ITEM 선정/개발 총괄 - 기술평가 및 사업타당성 검토 - 투자계획 검토/승인 - 특허출원(IP) 검토/승인 - 시장의 변화와 수요 파악 - 신규 아이템 발굴/사업화 - IP 전략 수립 - 기술 경쟁력 강화 경영/기획 연구소의 신규 사업 아이템에 대해 수익성, 투자규모, 시장성, 원료 수급성에 대해 평가하고, 투자사업에 대한 자금 조달 및 법적 사항을 검토 - 사업 타당성 평가 - 자금 조달 계획수립 - 법적 규제사항 검토 - 신규 사업 아이템에 대한 사업 타당성 평가 영업/지원 시장의 수요 변화와 가격 동향을 분석하고, 미래산업 분야의 신규 아이템을
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물색/발굴, 주요 경쟁사를 조사하고 동향 파악하여 Market Position을 검토 - 고객, 시장 조사/분석 - 신사업 ITEM 조사 - 신규 아이템의 판매전략 수립 - Market Share 확대전략 수립 - 신규 아이템 발굴 - 신규 시장 진출 - 제품판매 다변화 신제품 개발연구 유망산업과 업종을 분석하여 신사업 ITEM을 발굴, 기술조사하여 사업화 가능성과 타당성을 검토 - 유망산업/업종 분석 - 기술동향 파악/분석 - 신사업 ITEM/기술 조사 - 화학제품의 규제변화 분석 - 신규 아이템 발굴/사업화 양산기술 연구 양산화 장애요인을 파악하고 기술 Reference를 조사 및 평가하여 품질/가격 경쟁력있는 공정을 검토 - 양산기술 조사 - 기술 Reference 조사 - 기술 도입 검토 - 양산공정 설계/시공 - 경쟁력있는 제조 공정 및 기술 도입 - 신규 품목 제조 공정 건설 공정효율 개선 최적의 공정 조건을 수립하여 공정의 생산성을 증대하고, 생산효율 및 품질을 개선하여 수익성을 재고 - 공정의 단위원가 분석 - 제품 수율 분석 - 공정 수율개선 및 생산 안정성 방안 검토 - 경쟁력있는 제조 공정의 유지 - 공정 Trouble 최소화 - 제품 불량율 최소화 품질평가 고순도/고품질 제품 평가를 위한 분석기술 확립 안정적인 품질의 제품생산을 위한 품질보증 시스템의 구축 - 미량 분석기술 개발 및 정확도 향상, 분석표준 수립 - 품질보증 시스템 개발 및 개선 - 제품 불량율 최소화 - 품질 안정성 증대 (3) 지적재산권 현황 [지적재산권 현황] 번호 구분 내용 권리자 출원일 등록일 적용제품 출원국 특허 에틸 3-에톡시프로피오네이트(EEP)의 제조방법 퓨릿 상업용 EEP 대한민국 특허 고순도 에틸 3-에톡시프로피오네이트(EEP)의 제조방법 퓨릿 반도체용 EEP 대한민국 특허 전자급 에틸락테이트 제조장치 및 이를 이용한 전자급 에틸락테이트 제조방법 퓨릿 심사 中 반도체용 EL 대한민국 특허 초고순도 프로필렌 글리콜 모노메틸에테르 아세테이트 제조방법 퓨릿 심사 中 반도체용 PMA 대한민국 특허 폐플라스틱으로부터 스티렌 모노머 회수방법 퓨릿 심사 中 대한민국 (4) 연구개발비용 (단위 : 천원) 과 목 제15기 (2024년) 제14기 (2023년) 제13기 (2022년) 연구개발비용 연구개발비/매출액 비율 [연구개발비용÷당기매출액×100 7. 기타 참고사항 (1) 회사 개요 당사는 산업용 및 디스플레이 공정에서 발생하는 폐유기용제의 회수 및 정제 사업을 목표로 2010년 1월에 설립되었으며, 폐유기용제 정제를 바탕으로 원재료를 합성하여 초고순도의 반도체 및 디스플레이용 케미컬 제품을 중심으로 사업을 확장하였습니다. 당사는 한국알콜산업의 계열사로 편입되어 계열사 및 국내 대기업들과의 협업 강화를 통해 기존의 초고순도 반도체용 케미컬 및 디스플레이용 케미컬 사업을 확장하고 있습니다.당사의 제품은 반도체 케미컬, 디스플레이 케미컬, 산업용 케미컬로 구분됩니다. 당사의 반도체 제품은 반도체 제조공정에 투입되는 신너의 주요 원재료로서 사용됩니다. 신너는 반도체 제조 공정 중 포토마스크의 회로 패턴을 기판으로 전사하는 포토리소그래피 공정에서 사용됩니다. 포토리소그래피 공정에서는 포토레지스트를 사용하는데, 도포공정에서 포토레지스트 도포 노즐, 도포 주변설비 또는 기판의 가장자리와 같은 부분에 포토레지스트가 묻게 됩니다. 불필요한 포토레지스트를 제거하는 EBR(Edge Bead Removal) 공정 등에서 사용되는 것이 신너(Thinner)이며, 당사가 생산하는 반도체용 케미컬 제품은 이러한 신너의 주요 원재료로 사용됩니다.디스플레이 케미컬은 LCD(Liquid Crystal Display, 액정표시장치) 제조 공정 중 핵심공정인 셀 공정과 관련된 배향막의 세정제의 원재료로 사용됩니다. LCD 액정 배향막은 전기장(electric field)에 의해 액정이 움직여서 화상을 형성할 때 적당한 방향을 잡을 수 있는 방향자(director) 역할을 하며, 이때 포토폴리머(Photopolymer) 고분자 막에 UV를 광조사하여
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액정을 균일하게 배열하고, 이후 UV(자외선)에 의해 발생되는 고분자의 분해물을 세정할 때 당사가 생산하는 디스플레이 케미컬을 사용합니다.당사는 초고순도의 반도체용 및 디스플레이용 케미컬 외에 저순도의 일반 산업용 케미컬을 생산하고 있습니다. 초고순도의 케미컬 제품을 생산하는 정제 및 합성 기술과저순도의 일반 산업용 케미컬을 생산하는 정제 등의 방식은 유사한 제조 공정으로, 당사는 초고순도 및 저순도 케미컬 제품을 동시에 생산할 수 있는 설비 능력을 갖추고 있으며, 페인트, 도료 등에 사용되어지는 일반적인 산업용 케미칼 제품을 생산하고 있습니다.당사는 기존 정제 생산방식을 통하여 반도체, 디스플레이 및 산업용 제품을 생산하였으나, 지속적인 연구개발을 통하여 합성 생산방식을 통한 제품생산에 성공하였습니다. 2017년 공업용 EEP 제품을 시작으로 2020년 반도체급 EEP 제품, 2021년 반도체급 EL 합성을 성공하였습니다. 또한, 신규 제품과 더불어 신규 고객사를 확보하고자 노력하였으며, 국내외 반도체 생산업체 및 소재업체에 납품을 개시하였습니다. 당사는 지속적인 연구개발과 신규 고객사 확보를 통하여, 수익성을 확보하고 차별화된 제품으로 지속적인 성장을 달성해 나가겠습니다. (2) 시장점유율 당사는 지속적인 연구개발활동과 특허등록을 통하여 고순도 반도체 및 디스플레이 소재를 개발하고 있습니다. 이를 통해, 경쟁사와 차별화된 기술과 품질수준을 확보하고 있으며, 이를 바탕으로 국내 반도체 및 디스플레이 밸류체인에 편입되어 있습니다. 당사는 2020년 신규 합성 제품을 런칭한 이후 신규 고객사를 확보하였으며, 지속적인 신규 합성제품 런칭과 신규 고객사 확보를 통하여 당사 합성제품의 점유율은 점차증가하고 있습니다. 또한, 기존 정제 제품 역시 반도체 밸류체인 내 제품수요를 담당하고 있어 안정적인 점유율을 확보하고 있습니다. 반도체 및 디스플레이 공정의 미세공정이 발달할수록 요구되는 고순도 및 고품질 케미칼을 생산하기 위하여 지속적인 연구개발을 할 것이며, 신규고객사 확보 및 제품 경쟁력 증가를 통하여 점유율 증대를 위해 나아갈 것입니다. (3) 시장의 특성 당사의 주요 제품은 반도체 및 디스플레이 생산공정에 투입되는 전자재료입니다. 전자재료 시장은 시장 초기 일본제조사가 경쟁우위를 확보하여 독점적으로 공급하였으나, 2000년 이후 국내 여러 전자재료 업체가 등장함에 따라 전자재료 공급업체의 변화가 있었습니다. 기술력을 축적한 국내 업체가 등장하여, 핵심원료가 국내에서 개발 및 생산되었으며, 반도체 및 디스플레이 제조사들이 국내 원료를 기반으로 협업을 하기 시작하였습니다. 이에, 현재 국내 여러 소재업체가 반도체 및 디스플레이 제조사에 전자재료를 납품하고 있습니다. 당사의 반도체 제품은 반도체 포토공정에 사용되는 신너(Thinner)의 원료로 국내 소재업체에 납품되고 있습니다. 이후 최종적으로 삼성전자 및 하이닉스에 납품이 되고 있습니다. 또한, 디스플레이 제품의 경우, LCD 생산공정 내 배향막 세정제의 원료로 국내 소재업체에 납품하고 있으며, 최종적으로 국내 디스플레이 생산업체에 납품하고 있습니다. 당사의 목표시장은 삼성전자와 하이닉스를 포함한 글로벌 반도체 및 디스플레이 업체입니다. 글로벌 업체에서 요구하는 품질수준과 원가경쟁력을 확보하기 위하여 지속적인 연구개발과 신규 고객사 확보를 위한 노력을 하겠습니다.(4) 신규사업 등의 내용 및 전망당사의 제품은 고순도 정제시설과 합성시설을 기반으로 생산되고 있습니다. 당사의 전방산업인 반도체 및 디스플레이 산업의 업황에 따른 전자재료 케미컬의 수요증가를 신규 증류탑 및 합성설비의 투자등을 통하여 대응하고 있습니다. 당사는 향후 전방산업의 업황 변화를 대응하기 위하여 신규 공장부지를 확보하고 있습니다. 기존 공장과 신규공장을 통하여 전방산업의 업황변동에 따른 전자재료 수요를 대응할 수 있도록 노력하겠습니다.
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IV. 차기이월미처분이익잉여금 20. 수익 및 비용(1) 매출액당기 및 전기 중 매출액 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전기 제품매출액 상품매출액 기타매출액 합 계 (2) 판매비와관리비당기 및 전기 중 판매비와관리비의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전기 급여 주식보상비용 퇴직급여 복리후생비 교육훈련비 여비교통비 통신비 수도광열비 세금과공과 지급임차료 감가상각비 무형자산상각비 수선유지비 보험료 업무추진비 운반비 대손상각비(환입) 경상연구개발비 지급수수료 도서인쇄비 소모품비 차량유지비 협회비 리스자산상각비 합 계 (3) 비용의 성격별 분류당기와 전기 중 발생한 매출원가 및 판매비와관리비를 성격별로 분류한 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전기 재고자산의 변동 원재료 및 상품매입액 감가상각비 무형자산상각비 사용권자산상각비 종업원급여 수도광열비 수선유지비 운반비 지급수수료 기타비용 합 계 (4) 종업원급여당기와 전기 중 발생한 종업원급여의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전기 급여 퇴직급여원가 복리후생비 합 계 21. 영업외손익 (1) 당기 및 전기 중 기타수익의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전기 유형자산처분이익 잡이익 합 계 (2) 당기 및 전기 중 기타비용의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전기 유형자산처분손실 기타의대손상각비 잡손실 기부금 합 계 (3) 당기 및 전기 중 금융수익의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전기 이자수익 외환차익 외화환산이익 통화선도평가이익 통화선도거래이익 합 계 (4) 당기 및 전기 중 금융비용의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전기 이자비용 외환차손 외화환산손실 통화선도평가손실 통화선도거래손실 합계 22. 금융자산과 금융부채의 범주별 분류 (1) 보고기간종료일 현재 당사의 범주별 금융상품 내역은 다음과 같습니다 .① 당기말 (단위 : 천원) 금융자산 당기손익-공정가치 측정 금융자산 상각후원가측정 금융자산 합 계 현금및현금성자산 단기매출채권 미수금 미수수익 통화선도자산 기타금융자산 합 계 (단위 : 천원) 금융부채 당기손익-공정가치 측정 금융부채 상각후원가측정 금융부채 합 계 단기매입채무 단기미지급금(*1) 리스부채(*2) 합 계 (*1) 단기종업원급여를 차감한 금액 입니다.(*2) 범주별 금융부채의 적용을 받지 않는 리스부채를 상각후원가측정 금융부채로 분류하였습니다. ② 전기말 (단위 : 천원) 금융자산 당기손익-공정가치 측정 금융자산 상각후원가측정 금융자산 합 계 현금및현금성자산 단기매출채권 미수금 미수수익 통화선도자산 기타금융자산 합 계 (단위 : 천원) 금융부채 당기손익-공정가치 측정 금융부채 상각후원가측정 금융부채 합 계 단기매입채무 단기미지급금(*1) 단기미지급비용 리스부채(*2) 단기차입금 통화선도부채 합 계 (*1) 단기종업원급여를 차감한 금액 입니다.(*2) 범주별 금융부채의 적용을 받지 않는 리스부채를 상각후원가측정 금융부채로 분류하였습니다. (2) 금융상품 범주별 순손익 구분 ① 당기 (단위 : 천원) 구 분 금융자산 금융부채 합 계 당기손익-공정가치 측정 금융자산 상각후원가측정 금융자산 당기손익-공정가치 측정 금융부채 상각후원가측정 금융부채 대손상각비(환입) 이자수익 외환차익 외화환산이익 통화선도평가이익 통화선도거래이익 외환차손 외화환산손실 통화선도거래손실 합 계 ② 전기 (단위 : 천원) 구 분 금융자산 금융부채 합 계 당기손익-공정가치 측정 금융자산 상각후원가측정 금융자산 당기손익-공정가치 측정 금융부채 상각후원가측정 금융부채 대손상각비(환입) 이자수익 외환차익 외화환산이익 통화선도평가이익 통화선도거래이익 이자비용 외환차손 외화환산손실 통화선도평가손실 통화선도거래손실 합 계 (3) 보고기간종료일 현재 공정가치로 측정되는 당사 금융상품의 공정가치 서열체계에 따른 수준별 공시는 다음과 같습니다. ① 당기말 (단위 : 천원) 구 분 수준1 수준2 수준3 합계 금융자산 당기손익-공정가치 측정 금융자산
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(통화선도자산) ② 전기말 (단위 : 천원) 구 분 수준1 수준2 수준3 합계 금융자산 당기손익-공정가치 측정 금융자산 (통화선도자산) 금융부채 당기손익-공정가치 측정 금융부채 (통화선도부채) 공정가치 측정의 투입변수 특징에 따른 공정가치 서열체계는 다음과 같습니다.ㆍ수준 1 : 동일한 자산이나 부채에 대한 시장 공시가격ㆍ수준 2 : 시장에서 관측가능한 투입변수를 활용한 공정가치 (단, 수준 1에 포함된 공시가격은 제외)ㆍ수준 3 : 관측가능하지 않은 투입변수를 활용한 공정가치활성시장에서 거래되는 금융상품의 공정가치는 보고기간종료일 현재 고시되는 시장가격에 기초하여 산정됩니다. 거래소, 판매자, 중개인, 산업집단, 평가기관 또는 감독기관을 통해 공시가격이 용이하게 그리고 정기적으로 이용가능하고, 그러한 가격이 독립된 당사자 사이에서 정기적으로 발생한 실제 시장거래를 나타낸다면, 이를 활성시장으로 간주하며 이러한 상품들은 수준 1에 포함됩니다. 활성시장에서 거래되지 아니하는 금융상품의 공정가치는 평가기법을 사용하여 결정하고 있습니다. 이러한 평가기법은 가능한 한 관측가능한 시장정보를 최대한 사용하고 기업고유정보는 최소한으로 사용합니다. 이때, 해당 상품의 공정가치 측정에 요구되는 모든 유의적인 투입변수가 관측가능하다면 해당 상품은 수준 2에 포함됩니다. 만약 하나 이상의 유의적인 투입변수가 관측가능한 시장정보에 기초한 것이 아니라면 해당 상품은 수준 3에 포함됩니다.당사는 수준 3으로 분류되는 공정가치 측정을 포함하여 재무보고 목적의 공정가치를측정하고 있습니다. 재무보고 일정에 맞추어 공정가치 평가과정 및 그 결과에 대해 협의하고 있고, 공정가치 수준간 이동을 발생시키는 사건이나 상황의 변동이 일어난 보고기간 말에 수준 변동을 인식하고 있습니다.금융상품의 공정가치를 측정하는 데에 사용되는 평가기법에는 다음이 포함됩니다. - 유사한 상품의 공시시장가격 또는 딜러가격 - 파생상품의 공정가치는 보고기간종료일 현재의 선도환율 등을 사용하여 해당 금액을 현재가치로 할인하여 측정 나머지 금융상품에 대해서는 현금흐름의 할인기법 등의 기타 기법을 사용합니다. 유동자산으로 분류된 매출채권 및 기타채권의 경우 장부가액을 공정가치의 합리적인 근사치로 추정하고 있습니다. (4) 가치평가기법 및 투입변수당사는 공정가치 서열체계에서 수준 2로 분류되는 공정가치측정치에 대해 다음의 가치평가기법과 투입변수를 사용하고 있습니다. (단위 : 천원) 구 분 공정가치 수준 가치평가기법 투입변수 당기손익-공정가치 측정 금융자산 통화선도 현재가치법 통화선도환율 당기손익-공정가치 측정 금융부채 통화선도 현재가치법 통화선도환율 23. 주당이익 주당이익은 당사의 보통주 당기순이익을 당사가 자기주식으로 보유하고 있는 보통주를 제외한 당기의 가중평균유통보통주식수로 나누어 산정하였습니다. (1) 당기 및 전기의 주당이익의 산정내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전기 당기순이익 가중평균유통보통주식수 주당이익 705원 837원 (2) 가중평균유통보통주식수의 산정 내역 구 분 주 식 수 가 중 치 적 수 당기 : 기초 합계 전기 : 기초 유상증자 합계 (3) 희석주당이익희석주당이익은 모든 희석성 잠재적보통주가 보통주로 전환된다고 가정하여 조정한 가중평균 유통보통주식수를 적용하여 산정하고 있습니다. 당사가 보유하고 있는 희석성 잠재적보통주로는 주식선택권이 있습니다. 주식선택권으로 인한 주식수는 주식선택권에 부가된 권리행사의 금전적 가치에 기초하여 공정가치(회계기간의 평균시장가격)로 취득하였다면 얻게 될 주식수를 계산하고 동 주식수와 주식선택권이 행사된 것으로 가정할 경우 발행될 주식수를 비교하여 산정하였습니다.당기 및 전기의 희석주당이익의 산정 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전기 희석주당이익 산정을 위한 순이익 가중평균유통보통주식수 주식선택권 관련 잠재적보통주식수 660,679주 639,055주 조정후 가중평균유통보통주식수 희석주당이익 678원 801원 24. 특수관계자(1) 보고기간종료일 현재 당사와 특수관계에 있는 기업의
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내역은 다음과 같습니다. 특수관계 구분 당기말 전기말 비 고 지배기업 한국알콜산업㈜ 한국알콜산업㈜ 지배기업 기타의 특수관계자 지배기업의 종속기업 (주)팸테크놀로지 (주)팸테크놀로지 지배기업의 공동기업 (주)와이즈켐 (주)와이즈켐 (주)이엔에프테크놀로지 (주)이엔에프테크놀로지 지배기업의 관계기업 (주)진솔원 (주)진솔원 (주)케이씨엔에이 (주)케이씨엔에이 지배기업의 기타 특수관계자 (주)엔에프켐텍 어업회사법인 어진수산(주) 어업회사법인 어진수산(주) 유비머트리얼즈㈜ 유비머트리얼즈㈜ (주)엘케이피앤피 (주)엘케이피앤피 기타 특수관계자 (주)엘케이에탄올 (주)엘케이에탄올 (2) 당기와 전기 중 특수관계자와의 매출, 매입 등 거래 내역은 다음과 같습니다. ① 당기 (단위: 천원) 특수관계 구분 회 사 명 매출 원재료 매입 기타비용거래 지배기업 한국알콜산업㈜ 기타의 특수관계자 (주)케이씨엔에이 (주)이엔에프테크놀로지 (주)팸테크놀로지 (주)진솔원 어업회사법인 어진수산(주) 유비머트리얼즈㈜ 합 계 ② 전기 (단위: 천원) 특수관계 구분 회 사 명 매출 기타수익거래 원재료 매입 기타비용거래 유형자산 매입 지배기업 한국알콜산업㈜ 기타의 특수관계자 (주)케이씨엔에이 (주)이엔에프테크놀로지 (주)팸테크놀로지 (주)진솔원 어업회사법인 어진수산(주) 유비머트리얼즈㈜ (주)엘케이피앤피 (주)엘케이에탄올 합 계 (*1) 상기 거래에는 제3자를 위한 판매대행거래금액이 일부 포함되어 있으며, 당사는 동 판매대행 거래의 수수료 해당액을 수익으로 인식하고 있습니다. (3) 당기와 전기 중 특수관계자와의 자금거래 내역은 없습니다. (4) 보고기간종료일 현재 특수관계자와의 거래와 관련한 채권, 채무 잔액은 다음과 같습니다.① 당기말 (단위: 천원) 특수관계 구분 회 사 명 채권 채무 매출채권 기타채권 매입채무 기타채무 지배기업 한국알콜산업㈜ 기타의 특수관계자 (주)케이씨엔에이 (주)이엔에프테크놀로지 (주)진솔원 어업회사법인 어진수산(주) 유비머트리얼즈㈜ (주)팸테크놀로지 합계 ② 전기말 (단위: 천원) 특수관계 구분 회 사 명 채권 채무 매출채권 기타채권 매입채무 기타채무 지배기업 한국알콜산업㈜ 기타의 특수관계자 (주)케이씨엔에이 (주)이엔에프테크놀로지 (주)진솔원 어업회사법인 어진수산(주) 유비머트리얼즈㈜ 합계 (5) 당사는 기업 활동의 계획ㆍ운영ㆍ통제에 대하여 중요한 권한과 책임을 가진 임원을 주요 경영진으로 판단하였으며, 당기와 전기 중 주요 경영진에 대한 보상을 위해 지급한 금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전기 급여 주식보상비용 퇴직급여 합 계 25. 위험관리(1) 자본위험관리당사는 부채와 자본 잔액의 최적화를 통하여 주주이익을 극대화시키는 동시에 계속기업으로서 지속될 수 있도록 자본을 관리하고 있습니다. 당사의 자본구조는 차입금에서 현금및현금성자산 등을 차감한 순부채와 자본으로 구성되어 있으며, 당사의 전반적인 자본위험관리 정책은 전기와 동일합니다. 한편, 보고기간종료일 현재 당사가 자본으로 관리하고 있는 항목의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기말 전기말 부채 (A) 자본 (B) 현금및현금성자산 (C) 차입금 (D) 부채비율 (A/B) (2) 금융위험관리당사는 금융상품과 관련하여 환위험, 유동성위험, 신용위험, 이자율위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 당사의 위험관리는 당사의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 당사가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는것을 그 목적으로 하고 있습니다. 당사는 전사적인 수준의 위험관리 정책 및 절차를 마련하여 운영하고 있으며, 당사의재무부문에서 위험관리에 대한 총괄책임을 담당하고 있습니다. 당사의 재무부문은 이사회에서 승인된 위험관리 정책 및 절차에 따라 당사의 영업과 관련한 금융위험을 감시하고 관리하는 역할을 하고 있으며, 금융위험의 성격과 노출정도를 주기적으로 분석하고 있습니다. 당사의 전반적인 금융위험 관리 전략은 전기와 동일합니다. ① 환위험당사는 매출, 매입 거래 등과 관련하여 USD의 환율변동위험에 노출되어