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목표로 하고 있습니다. 목표 시장 내 기업 수가 가장 많고 업종도 매우 다양합니다. 기업이 ERP 도입에 따른 효과 대비 비용에 대한 관심도가 매우 높다는 특성이 있으며 도입 즉시 업무에 사용할 수 있어야 하고 가격 측면에서도 경쟁력이 필요합니다. 이런 제품 특성으로 인해 시장 내 신규로 진입하는 창업 및 신설사업자들의 도입 고려 대상으로 해당 시장은 중요한 의미를 지닙니다. 신설법인의 경우, 매년 8~10만개정도 꾸준하게 발생하고 있고 해당 기업이 설립 후, 관리 요소가 발생하면서 내부 관리 용도로 관리 소프트웨어 도입을 검토합니다. 한 번 도입한 제품이 타 제품으로 변경하는 경우가 상대적으로 낮으므로 신설 사업자 시장은 목표 시장의 중요한 한 축이라고 할 수 있습니다.수기나 엑셀을 업무 관리에 활용하는 중소기업도 상당수 존재하고 있으며 이와 같이 별도 관리 프로그램을 사용하지 않는 기업들 역시 주요 시장입니다. - '아이퀘스트B1' 시장 변화에 적응하여 견고한 비즈니스 프로세스를 구현하고자 하는 중소/중견기업들을 대상으로 합니다. 4차 산업혁명과 맞물려 급격하게 변화하는 경영환경하에서 비즈니스가 변화할 때 가장 중요한 것은 디지털 비즈니스이며 디지털 경제를 통해 실시간 정보에 엑세스하여 적시에 올바른 비즈니스 결정을 내려야 합니다. 회사의 빠른성장과 요구사항의 증가에 따라 비즈니스 프로세스 자동화를 위한 비지니스 소프트웨어가 필요한 상황입니다. ERP시스템 구축을 통해 통합 Analytics와 레포트 등을 지원하고 비즈니스의 현재 상태를 실시간 파악하며 실시간 데이터 분석을 기반으로 더욱 효율적인 의사결정을 내릴 수 있도록 합니다.- '얼마'소규모 자영업자 및 소상공인을 대상으로 합니다. 사업자용 앱으로 사업 전 영역에 걸쳐 간편하게 관리할 수 있는 토털 솔루션이라는 측면에서 시장내 완전히 새로운 서비스입니다. 모바일 앱으로 구현되는 서비스로서 현재 대부분의 사업자용앱이 특정 업종을 위한 서비스로서 조회를 통한 자료는 제공하지만, 사용자가 직접적으로 앱을 통해 사업관리를 할 수 있는 서비스는 '얼마'가 유일하며 시장 내 비교대상이 없는 제품이라고 할 수 있습니다.- '얼마싸인' 사회 전반에 걸쳐 비대면이 확산됨에 따라 전자계약에 대한 관심도 및 필요성이 함께높아지고 있는 환경에 맞춰 블록체인 기술을 기반으로 출시하였습니다. 모든 산업 분야에서 활용 가능하고 전자계약과 거래문서 관리가 함께 제공되는 서비스로, 기존 종이계약서를 모바일 촬영 및 보관하여 분실 걱정 없이 편리하게 관리가 가능합니다. 전자계약 사업은 향후 관련 시장의 확대가 기대되며 다년간의 ERP서비스 운영 노하우를 토대로 사업을 확장해 가고자 합니다.- '디포커스HR' 기업들의 단순한 인사업무를 전산화하는 수준에서 벗어나, 전사 인적 자원을 보다 효율적이고 정확하게 관리함 으로써 기업의 성장 및 목표 달성에 기여하고자 출시하게 된 솔루션입니다.최근 재택근무, 비대면 근무와 같이 기업들의 업무 형태가 다양화 됨에 따라 보다 체계적이고 효율적인 HR부문 관리의 중요성이 높아지고 있는 상황이며, 이에 따라 시장규모도 점점 커지고 있어 추후 성장성이 주목되고 있는 시장입니다. - '디포커스 챗봇''디포커스 챗봇'은 SaaS 구독방식으로 초기 시스템 구축 비용이 들지 않으면서 전문지식이 없어도 시스템을 구축하는데 편리하며, 매뉴얼 지식 기반을 바탕으로 빠른 응대가 가능하고, 시간, 장소에 관계없이 언제 어디서나 빠른 고객 응대를 수행하여 기업의 고객 만족도를 향상시킬 수 있는 제품입니다.글로벌 챗봇 시장의 경우 연평균 19.29% 성장하고 있어 프레시던스 리서치(Precedence Research)에 따르면 오는 2032년에는 49억달러를 돌파할 것이란 전망이 나와 향후 성장 가능성이 큰 시장이라고 할 수 있습니다.③ 계절적 요인 ERP 관련 산업은 계절적 요인에 따른 영향도가 크지 않습니다. 다만 '아이퀘스트B1'과 같은 구축형 ERP의 경우, 스마트팩토리와 같은 공공 사업에서 정부 예산 편성 및 실행 주기에 따른 매출 시기 변동이 발생할 수
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있습니다.④ 규제 환경ERP 산업의 제품 및 판매 등과 관련해 정해진 산업 표준 또는 법령상 기준은 별도 존재하지 않습니다. 최근 빈번한 개인 정보 침해 사고로 피해가 급증하는 등 개인정보보호에 대한 필요성이 날로 높아지고 있습니다. 이미 개인정보보호와 관련해 개인정보보호법 제29조 안전조치의무 및 그 시행령 제30조 개인정보의 안정성 확보 조치 규정에 따라 ERP 내 모든 개인 정보는 암호화해서 보관해야만 하도록 되어 있고, 당사 모든 제품은 관련 법령을 철저하게 준수하고 있습니다. (나) 시장여건 ① 사업개황 당사는 ASP 기반의 SaaS 방식의 구독형 ERP 및 SI 방식의 구축형 ERP를 주력 제품으로 매년 매출증가를 실현하며 지속적으로 성장하고 있습니다. 창업 및 신설법인을대상으로 판매 전략 등을 통해 안정적인 매출 성장에 주력하고 있으며, 향후 고객수확대를 위한 제품 개발과 적극적인 마케팅을 통해 지속적인 성장을 이끌 것으로 판단됩니다. 최근 비대면 클라우드 구독 서비스 수요 증가, 소상공인과 중소기업의 경영관리 솔루션 도입, 구축형 프로젝트 수주로 인해 매출이 증대될 것으로 전망됩니다. 당사는 사용자의 편의성을 강조한 제품을 기반으로 소상공인부터 중소, 중견기업까지 업종에 관계없이 공급이 가능한 서비스를 보유하고 있습니다. 다양한 산업의 고객사와 업무 제휴, 파트너쉽 구축 등을 통해 플랫폼 및 서비스를 혁신하고, ERP에 축적되는 기업의 다양한 데이터를 활용하여 AI, Big Data, 블록체인, 오픈뱅킹 등과 같은 기술력을 제품에 접목시켜 상용화 하고 있습니다. 선진기술과 지속적인 서비스 개발 및 마케팅 강화를 통하여 판매를 증진하여 매출 증대와 안정적인 이익을 계속해서 추구해 나갈 것입니다.② 경쟁 상황 ERP(Enterprise Resource Planning; 전사적자원관리)는 2000년대 초반 PC 보급과인터넷의 발달로 성장하면서, 기업 현장에서 ERP 도입을 통한 생산성 향상을 이끌어내기 위한 노력과 정부 차원의 지원이 이어지고 있는 가운데 국내외 ERP 공급업체 간 경쟁도 높아지고 있습니다. 도입 기업의 규모와 업종 등이 다양함을 고려할 때, 특정 업체에서 ERP 시장을 장악하는 것은 불가능해 각 ERP 공급업체는 자사 제품에 맞고, 자신들이 주력하고자 하는 표적 시장에 맞도록 제품을 고도화시키고, 마케팅 역량을 집중하고 있습니다. 반면 이미 시장 내에서 20년 이상 보급이 진행되어온 만큼 도입 초기 많은 ERP 공급업체가 있었으나, 현재는 영역별로 대표적인 몇 개의 회사가 경쟁하는 구도로 변모되고있습니다. - 구독형 ERP '얼마에요'중소기업을 대상으로 기업 운영에 필요한 제 영역의 기능을 모아 통합 구현하여 별도개발이나 컨설팅 비용없이 간단한 사용 교육(대면/비대면)만으로 도입 즉시 업무에 적용할 수 있는 최적화된 제품입니다. '얼마에요'는 초보자에게는 쉽고 전문가에게는편한 솔루션으로 사용성과 유용성에 장점이 있으며 26년의 기술 노하우와 가격경쟁력을 바탕으로 시장 내 입지를 공고히 하고 있습니다.- 구축형 ERP '아이퀘스트B1'정확한 원가분석과 생산성 향상, 합리적 관리를 통한 경쟁력을 강화하는 최적의 맞춤형 시스템을 구축하고 최첨단 비즈니스 플랫폼을 이용하여 다양한 산업군에서 유연하게 확장 적용이 가능합니다. 회사의 모든 비즈니스 자료들을 시스템으로 통합, 제어하여 높은 수준의 정확한 데이터 관리를 할 수 있으며, 기업의 비즈니스 환경에 최적화된 통합시스템으로서 당사가 보유한 ERP애드온 기능 지원으로 보다 합리적이고 경제적인 비용으로 구축 할 수 있습니다.- 소상공인 경영플랫폼 '얼마'단순히 매출 관리만을 관리하거나 세무사 기장 등으로 필요한 내용만을 수집하는 기존 제품과는 달리 '사업/자산/거래처/급여/4대보험/세금/거래증빙' 등과 같이 사업전 영역에 걸쳐 간편하게 관리할 수 있는 토털솔루션입니다.- 비대면 계약 및 거래문서 서비스 '얼마싸인'각종 계약부터 거래 증빙, 발행 및 문서관리까지 모든 계약을 빠르고 간편하게 처리할 수 있으며 안전한 블록체인 기술 적용으로 해킹 등
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보안 위협을 사전에 차단하여편리성과 보안성을 동시에 제공하고 있습니다.- HR 전문 통합 솔루션 '디포커스HR'기업의 일반적인 인사업무를 포함 전사 인적 자원을 보다 효율적이고 정확하게 관리 할 뿐 만 아니라 당사의 제품인 '얼마싸인'과 연동하여 전자계약 및 전자서비스 기능도 포함하여 기업의 HR부문 관련 업무를 원스톱으로 처리 할 수 있어 타사의 제품과 차별화를 갖는 최적의 HR 전문 솔루션입니다.- 고객 맞춤 인공지능(AI) 챗봇 서비스 : '디포커스 챗봇'당사의 SaaS 구독방식을 기반으로 한 서비스로 초기 시스템 구축 비용이 들지 않고, 전문지식이 없어도 시스템을 구축하는데 편리하며, 기업의 고객 만족도를 향상시킴에 따라 회사 경쟁력을 올릴 수 있도록 구현된 고객 맞춤형 서비스입니다.③ 신규 사업 등의 내용 및 전망- 소상공인 대상 신시장으로 '얼마' 제품 진출'얼마에요' 가 중소기업을 대상으로 한 구독형 ERP인 반면, '얼마'는 소상공인을 대상으로 사업관리 제품입니다. '얼마' 는 '얼마에요'를 사용하기에는 상대적으로 규모가 작고 실제 사업관리를 대표가 직접 수행하는 기업에게 반드시 필요한 사업/자산/외상/급여/세금계산서 관리로 구성된 특화 앱 소프트웨어입니다. 당사는 설립 이후 줄곧 중소기업을 위한 업무관리 솔루션 개발에 매진해왔습니다. 끊임없는 시장 요구를 반영하여 제품 기능을 개선하고 발전시키는 과정에서 '장부'가 필요하지 않은 더 작은 규모의 기업에 맞는 관리 솔루션의 필요성을 인식하게 되었습니다. 소상공인 및 자영업 시장은 회계장부가 필요한 것이 아니라 별도 입력이나 관리없이도 해당 기업의 대표가 간편하게 사업 현황을 확인할 수 있는 서비스가 중요한관건이라는 알게 되었고 이에 부응하여 '얼마'가 2020년 9월 출시되었습니다. '얼마'는 기획 단계에서부터 사용자의 접근성과 필요성에 대한 이해에 집중, 모바일앱으로 개발되는 것이 가장 타당하다고 판단했습니다. 기업체를 운영하는 일선에 있는 대표가 관심을 가질 필수적인 현황에 대해, 별도 입력 없이 '얼마'가 수집하고, 분석한 내용을 기반으로 직관적인 컨텐츠로 전달하는 것이 핵심 기능입니다. '얼마'의 핵심 타겟은 '미니 사업자'로 개인사업자, 소기업, 소상공인 등 상시 근로자 기준 10인 정도의 사업자입니다. 이와 같은 '미니 사업자'는 인력, 자본, 시스템등 관리에 필요한 요소를 제대로 갖추기에는 규모가 작고, 특히 인적 요소가 부족해 일반적으로 기업 대표가 직접 모든 것을 관리하는 것이 특징입니다. 스마트폰이 보편화 되어 일상 생활에서 스마트폰 내 설치된 'APP'이 광범위하게 사용되고 있고, 또 의존도도 계속 커지고 있습니다. '얼마'는 사업 관리를 위한 표준 서비스로 자리매김할 것으로 예상하고 있습니다.- 비대면 계약 및 거래문서 서비스 '얼마싸인' 당사는 4차 산업시대 기술 패러다임에 맞춰 BigData, AI, 블록체인과 같이 핵심적인 기술 기반으로 새로운 서비스에 대한 개발을 진행하고 있습니다. 최근 사회 전반에 걸쳐 '비대면'이 확산됨에 따라 전자계약에 대한 관심도 및 필요성이 함께 높아지고 있습니다. 당사는 이런 패러다임에 맞춰 2020년 11월 블록체인 기술을 기반으로 한 '얼마싸인'을 출시하였습니다.'얼마싸인'은 시간과 장소의 제약없이 비대면으로 간편하게 계약을 체결하거나 다양한 거래 문서를 상대방에게 전달하는 서비스입니다. 또한 '블록체인 기술', '타임스탬프', 'SSL 보안서버인증서'를 적용하여 해킹 등 보안 위협을 사전에 차단하는 최신 기술을 적용하여 편리성과 보안성을 동시에 제공하고 있습니다.또한, 모든 산업분야에서 활용 가능하고 전자계약과 거래문서 관리가 함께 제공되는 서비스로 기존 종이계약서를 모바일 촬영 및 보관으로 분실 걱정과 불편함 없이 관리가 가능합니다. 또한 단일 포인트 결제로 모든 전자 문서 대응이 가능한 가격경쟁력도 보유하고 있습니다. - 전자금융업 등록에 따른 '핀테크' 사업 확장 당사는 2020년 12월 금융감독원으로부터 '전자금융업' 인증을 받아 전자금융 사업자로 등록이 되었습니다. 최근 IT와
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금융의 융합 트렌트가 확산되고 있으며 상거래 급증 및 온라인과 모바일을 통한 금융거래가 증가하고 있는 시점에서, 이번 인증획득으로 인하여 금융과 IT의 융합을 통한 '핀테크(FinTech)' 전자금융서비스 사업으로 진출하는 교두보를 마련하였습니다. 금융 신사업으로서 모바일, 빅데이터, 블록체인 등당사가 보유한 IT 기술 등을 활용하여 기존 금융기법과 차별화된 온라인 지불 및 송금 서비스를 제공하고 지급 결제와 같은 전자금융서비스를 이용자에게 직접 제공할 수 있습니다. 우선, 당사의 ERP 프로그램과 '오픈뱅킹'의 결합으로 여러 금융기관에 흩어진 금융자산 정보를 한 곳에 모아 관리할 수 있게 되어 자금 흐름을 한눈에 파악 할 수 있으며 모든 금융기관들과의 지불 및 송금서비스가 바로 적용되어 ERP 프로그램 내에서 편리하게 이체서비스를 이용할 수 있습니다. 그리고 중간에 은행을 거치지 않기 때문에 더 저렴한 수수료도 제공 받을 수 있게 됩니다. 또한, 카카오페이, 라인페이와 같은 온라인 간편결제 서비스가 가능합니다. 지급결제서비스는 사용자가 쓰기 편리하도록 만드는 것이 첫 번째 요건인데, 온라인과 모바일환경에서 사용자가 쉽고 편리하게 서비스를 만드는 일은 IT 회사인 당사의 전문 분야로서 결제서비스가 필요한 사업자에게 사용자가 편리하게 이용할 수 있는 '전자지급결제(PG)' 서비스를 제공할 수 있습니다. 향후 금융산업의 성숙도와 IT 기술력 발달로 핀테크 사업의 높은 성장이 예상되며, 정부도 그동안 전자금융 산업의 걸림돌이었던 '공인인증서'와 '액티브X' 제도를 과감히 없애고, 은행권을 중심으로 한 전통적인 금융업에서 벗어나 데이터를 바탕으로 사용자가 편리하게 서비스를 잘 만드는 IT 기업에게 전자금융업을 제공하는 등 핀테크 사업으로의 변화를 주도하고 있습니다. 당사의 주력제품인 ERP와 보유하고 있는 빅데이타, AI, 블록체인 기술들이 금융서비스와 접목되어 신사업으로의 시너지가 기대됩니다. [디포커스] (1) 회사의 현황(가) 사업 개요고객이 필요로 하는 정보시스템에 관한 IT 컨설팅부터 구축, 운영, 유지보수까지 전 과정을 수행하는 IT 서비스업을 영위하고 있습니다. IT 서비스는 비즈니스 솔루션, SI, 클라우드 구분됩니다.비즈니스 솔루션은 Digital Transformation을 선도하는 AI, 클라우드, 블록체인 등의IT신기술과 차별화된 업종 전문 역량을 바탕으로 업무 생산성을 높이고, 고객의 비즈니스 성과를 극대화시키는 엔터프라이즈솔루션 제공 사업으로 주요 서비스는 아래와같습니다.1) 기업경영에 필수적인 BI, ERP, SCM, CRM 등 기업 업무 시스템을 구축하는 사업2) 기업의 IT시스템과 이와 관련된 업무프로세스 진단 및 개선방향 제시, 정보화 전략 수립 등을 수행하는 컨설팅 사업SI(System Integration)는 기업이 비즈니스를 수행하기 위해 필요한 정보화 시스템을구축하는 사업입니다.클라우드 서비스는 업종 전문성과 IT기술을 바탕으로 고객접점에서 IT혁신을 선도하고 비즈니스 경쟁력 강화에 기여하는 IT아웃소싱 서비스와 IT자원의 확장과 축소가 유연한 기업용 클라우드 서비스를 제공하고 고객의 전산시스템을 운영 및 관리,유지보수하는 사업입니다. (나) 제품 설명① 시스템 구축회사운영에 필요한 기업의 경영관리, 고객관리, 마케팅 등 업무전반에 걸친 정보시스템을 구축하는 IT서비스를 제공하고 있습니다. 주요 기업의 선진적인 시스템 구축경험과 솔루션을 기반으로 고객의 비즈니스를 지원합니다. 솔루션 내용 SAP DWC SAC BTP ERP concurrent user라이선스 , 약 50+ 여개의 개별 모듈로 구성된 Web based 솔루션 ESS ERP 연계 솔루션 협력사 포털(SRM), 연말정산, 펌뱅킹, 법인카드 연계, 전자세금계산서 연계 ② 솔루션서비스다양한 산업의 고객을 대상으로 IT서비스를 제공하며 확보한 업종 전문성과 노하우를 활용하여 제조, 공공, 금융분야 고객에게 솔루션 및 서비스를 제공하고 있습니다. 솔루션 내용 BI SAP 기반 데이터 웨어하우스 솔루션 DWC SAP 기반
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데이터 웨어하우스 솔루션(클라우드 기반) SAC SAP 클라우드 기반 BI 솔루션 Tableau 데이터 연결 통합 분석이 가능한 데이터 시각화 solution TWP 기존 시각화 솔루션의 추가기능 내장, Customizing 이 가능한 디포커스 솔루션 TIBCO ESG Safety-Up 주요 안전 설비, 프로세스 등 주기적으로 점검하여 사전에 위험 요소를 발견할 수 있도록 하는 모바일 앱 솔루션 DF-GUARD 현장의 실시간 모니터링을 위한 현장 모니터링 솔루션(영상, 센서를 통한 실시간 감시 및 알람) ③ 클라우드 서비스고객의 비즈니스 가치 창출을 위해 IT기반 인프라(클라우드, 네트워크, 보안)를 안정적이고 효율적으로 제공하는 인프라 서비스를 제공하고 있습니다. 솔루션 내용 SeedVDI Major 3대 Hypervisor(Citrix, VMWare, Microsoft 제품)를 지원사용자 포탈(Portal), 운영자 콘솔(Trinity), 모니터링 툴(DashBoard)을 사용자, 운영자에게 제공하여 VDI 환경을 편리하게 사용하고 안정적으로 관리 SeedCloud 프라이빗/하이브리드 클라우드 오케스트레이션 포털 (2) 시장의 현황(가) 시장의 특성① 산업의 특성IT 서비스 산업은 주로 기업과 공공 및 금융기관 등을 대상으로 정보시스템에 대한 기획에서부터 시스템 구축, 운영/유지보수 등의 서비스를 제공하여 고객의 프로세스를 혁신하고, 자원활용의 효율성 및 생산성을 높이는 것을 주요 목적으로 합니다. 통상적으로 IT 서비스 기업들은 수요처(고객)의 사업 발주에 대응하는 수주형 사업을 추진하였으나, 최근에는 연구개발을 통해 솔루션/플랫폼 등을 서비스로 제공하는 등사업 모델 다각화를 추진하고 있습니다.또한, IT서비스 산업은 타 산업부문이 새로운 부가가치를 창출할 수 있도록 지원하며이러한 산업간 융합을 통해 균형성장, 생산성 향상, 신제품 개발 및 새로운 비즈니스 창출에 기여하고 있습니다.(나) 시장여건① 시장여건 및 경쟁요소IT 서비스 산업은 신규 설립 시 제도적 진입장벽과 업종 특성상 대규모 초기 시설투자 자본적 진입장벽이 비교적 높지 않으며, 고객들이 체감하는 서비스에 대한 차별화정도가 타 산업에 비해 크지는 않지만 국내 시장에서는 기술력, 수행경험, 품질관리 역량 등을 보유하고 있는 업체가 경쟁 우위를 점하고 있습니다.최근 경기 변동에의 민감도가 점차 높아지는 추세를 보이고 있고, 클라우드, AI, 빅데이터 분석, 블록체인 등 Digital 기술의 발전에 따라 기업 경쟁력을 제고하기 위한 Digital Transformation에 투자하는 기업들이 늘어나고 있습니다.또한, IT서비스 산업의 경우 타 산업에 비해 계절적 영향이 크지는 않지만, 고객사의 예산 집행 및 투자가 하반기에 집중되는 경향이 있습니다.② 경쟁력IT서비스에 있어 업체의 시장지위는 다양한 프로젝트 구축 경험, 기술력 및 전문성을가진 인력보유 유무, 프로젝트 수행 노하우 등 다양한 측면에서 경쟁력에 영향을 끼칩니다. 당사는 20년 동안 IT서비스 사업을 영위하며 다양한 산업에 고객에 대한 성공사례를 통해 검증된 솔루션 및 새로운 솔루션으로 고객에게 새로운 가치를 제공하고 있으며, 전문 인력들의 S/W개발 역량과 시스템 설계 경험을 바탕으로 고객의 니즈를 충족하는 시스템을 제공하고 있습니다. 국내 IT서비스 업체는 자체 솔루션에 대한 적극적인 연구/개발을 통해 생산관리시스템(MES), 공급망관리(SCM), 물류관리시스템 등 다양한 사업분야에서의 솔루션 사업을 확대하고 있습니다. 이와 같은 자체 솔루션 보유는 신규시장 확대를 통한 매출성장과 수익성 개선효과를 가져올 수 있기에 주요한 경쟁요소로 자리잡고 있습니다. 당사는 클라우드, VDI 자체 솔루션(Seedcloud, SeedVDI)으로 10년 넘게 금융, 제조,공공, 통신 등 다양한 산업분야에 국내 최대 레퍼런스를 바탕으로한 노하우를 가지고있습니다.최근 들어 AI, 빅데이터 분석, 블록체인, 클라우드, 엔터프라이즈 모빌리티, IoT 등의Digital Transformation 관련 기술의
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발전과 디지털 통합이 가속화되는 상황에서 고객사들은 IT서비스 업체로부터 차세대 기술을 이용한 새로운 IT서비스를 기대하고 있습니다. 이와 같이 신기술과 연관된 서비스 확산과 시장규모의 증대가 예상되는 환경 하에서 기술력 강화를 위한 연구개발과 지속적인 인적자본 투자는 타 업체 대비경쟁우위를 점할 수 있는 중요한 역량이며, 레퍼런스 확보를 통한 해외 시장 진출 및 국내 신시장 개척에 유리할 것으로 판단되고 있습니다. 나. 주요 재무정보 (단위 : 백만원, %) 사업부문 회사명 구분 제29기 (2024년) 제28기(2023년) 제27기(2022년) 금액 금액 금액 B2B 소프트웨어 부문 아이퀘스트 총자산 매출액 영업이익 IT 컨설팅 부문 디포커스 총자산 매출액 영업이익 주1) 부문별 요약 재무현황은 연결조정 전의 재무정보입니다. 주2) 22년 7월 디포커스의 지분을 인수함에 따라, 디포커스의 제27기 재무정보는 22년 7월부터 반영된 정보입니다. 다. 지적재산권 현황(요약) [아이퀘스트] 구분 건수 특허권 4건 실용신안 1건 디자인 2건 상표등록 14건 컴퓨터프로그램저작권 39건 [디포커스] 구분 건수 특허권 1건 컴퓨터프로그램저작권 36건 소프트웨어품질인증(1등급) 1건 ※상세 현황은 '상세표-4. 지적재산권 현황' 참조
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불활실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다.본 내용과 관련된 사항은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제125조 제2항에 따라손해배상의 책임이 없음을 알려드립니다. 2. 개요 2024년 물가상승 및 고금리가 지속되면서 계속되는 경기침체 및 경기악화가 지속되었음에도 불구하고, 당사는 연결기준 매출액 406억원, 영업이익 34억원을 시현하여 사상 최대매출을 달성하였습니다. 재무적인 측면에서도 연결기준 부채비율 12.9%, 자기자본비율 87.1%, 별도기준 부채비율 6.2%, 자기자본비율 93.8%등 견실한 재무구조를 유지하고 있습니다. 사업 측면에서는 대표 제품인 SaaS 방식의 '얼마에요ERP' 상품 고도화, 구축형 ERP제품인 '아이퀘스트B1'의 신규 수주 확대, '디포커스HR', '디포커스 챗봇'등의 신규제품 및 다양한 부가서비스를 통해 안정적인 수익을 창출하였습니다. 또한, AI사업 확대를 위해 (주)스누아이랩의 지분을 인수하였습니다.2025년에도 글로벌 통화긴축 지속, 인플레이션 등 경제의 불확실성은 여전히 클 것으로 예상되지만, 당사는 어려운 대내외 여건 속에서도 기존 사업의 경쟁력을 강화하고 다양한 파트너십 구축 등을 통해 신규 비즈니스 모델 발굴에 적극 나서겠습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태 (단위: 백만원,%) 과 목 제29기 제28기 증감 증감율(%) [유동자산] [비유동자산] 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 자본총계 자기자본비율 1.90%p 부채비율 -1.90%p 주1) 연결 재무제표 기준입니다. 주2) 제29기(당기)는 주주총회 승인 전 재무제표입니다.향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우, 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다. 제29기 당사의 자산 총계는 626억원으로 전년 대비 15억원(2.5%) 증가하였습니다.자산의 주요 증가 원인은 계약자산 및 이연법인세 자산의 증가 입니다.부채 총계는 81억원으로 전년 대비 10억원(10.6%) 감소 하였습니다. 주요 변동요인은 계약부채 및 이연법인세 부채의 감소 입니다.자본총계는 55억원으로 전년 대비 25억원(4.8%) 증가 하였습니다. 주요 변동요인은 당기순이익 증가에 따른 이익잉여금 증가 입니다.재무비율 측면에서는 자기자본비율은 전년 대비 1.9%p 증가한 87.1%, 부채비율은 전년대비 1.9%p 감소한 12.9% 로 견실한 재무구조를 유지하고 있습니다. 나. 영업실적 (1) 실적 (단위: 백만원,%) 구분 제29기 제28기 증감 증감율(%) 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업이익 법인세비용차감전순이익 법인세비용 당기순이익 주1) 연결 재무제표 기준입니다. 주2) 제29기(당기)는 주주총회 승인 전 재무제표입니다.향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우,
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정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다. 제29기 당사의 매출액은 신규 출시 제품의 매출 확대 및 수주 증가로 전년 대비 6억원(1.4%) 증가하여 역대 최대 매출인 406억원을 기록하였습니다. 영업이익은 전년도와 비슷하게 2억원(5.7%) 감소한 34억원을 기록 하였습니다.법인세비용차감전순이익은 전년 대비 1억원(2.3%) 감소한 40억원을 기록하였으며, 당기순이익은 타기업 주식 처분이익으로 인해 전년 대비 6억원(14.8%) 증가한 43억원을 기 록하였습니다.수익성 지표 측면에서는 영업이익률이 전기 대비 0.6%p 감소한 8.4%이나, 기존 제품의 매출 및 연결법인의 수주 증가와 최근 출시된 신규제품의 가시적인 성과가 매출액으로 반영되면 영업이익율도 증가할 것으로 기대합니 다. (2) 부문별 영업실적 (단위 : 백만원, %) 구분 사업부문 회사명 제29기(2024년) 제28기(2023년) 증감 금액 금액 금액 비율 매출 B2B 소프트웨어 부문 아이퀘스트 IT 컨설팅 부문 디포커스 연결매출액 영업이익 B2B 소프트웨어 부문 아이퀘스트 IT 컨설팅 부문 디포커스 연결조정 연결영업이익 B2B 소프트웨어 부문의 제29기 매출은 156억원으로 전년 대비 1억원(0.4%) 감소하였으나, 영업이익은 30억원으로 전년 대비 2억원(5.8%) 증 가하였습니다.당기 소프트웨어 부문 매출은 전년과 비슷 하였으나, 신규제품 개발을 위한 인건비, 마케팅 비용등의 투자비 감소등으로 인해 영업이익은 증가하였습니다.IT 컨설팅 부문의 제29기 매출액은 250억원으로 전년 대비 6억원(2.5%) 증가하였으나, 영업이익은 인건비 증가등에 따라 7억원을 기록하여 전년대비 4억원(35.1%) 감소하였습니다. 다. 환율변동 영향 연결회사는 효율적인 환율변동위험관리를 위해 환위험을 주기적으로 모니터링 및 평가하고 있습니다.당기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 당기말 전기말 현금및현금성자산 단기금융상품 매출채권 및 기타채권 매입채무 및 기타채무 합계 당기와 전기 중 각 외화에 대한 원화환율이 10% 변동 시 환율 변동이 손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 당기 전기 10%상승 10%하락 당기와 전기 중 적용된 환율은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구분 평균환율 기말환율 당기 전기 당기말 전기말 USD ERU GBP 4. 유동성 및 자금조달과 지출 당사는 현금 및 현금성자산을 적정수준으로 유지하고 영업 자금수요를 충족시킬수 있도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링하고 있습니다. 유동성에 대한 예측 시에는 당사의 자금조달 계획, 약정 준수, 내부의 목표재무비율 등을 고려하고 있습니다. 가. 유동성 현황 당기말 현재 당사의 유동자금은 94억으로 타법인 주식 투자 및 유형자산 취득 계약금 지급 등으로 전년 대비 54억(36.4%) 감소 하였으며 구성은 다음과 같습니다. (단위: 백만원,%) 구분 제29기 제28기 증감 증감율(%) 현금및현금성자산 단기금융상품 당기손익-공정가치측정금융자산 합계 유동비율 -92.05%p 당사의 현금흐름 관련, 당기말 현재 약 50억원의 현금및현금성 자산을 보유하고 있으며, 활동별 현금흐름은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 제29기 제28기 증감 영업활동 현금흐름 투자활동 현금흐름 재무활동 현금흐름 현금의 증감 기초의 현금및현금성자산 현금및현금성자산의 환율변동효과 기말의 현금및현금성자산 영업활동을 통하여 49억원이 유입되었고, 관계기업투자 등의 유출로 인해 투자활동 을 통한 현금이 58억원 유출되었습니다. 또한, 배당금 지급등의 재무활동을 통하여 8억원이 유출되었습니다. 이에 따라 당기말 현재 현금 및 현금성자산은 전기말 대비 10.5% 감소한 50억원입니다. 나. 자금 조달과 지출 (차입금의 구성내역) (단위 : 백만원) 구분 당기말 전기말 유동부채 유동성장기부채 비유동부채 장기차입금 합계 주) 당사는 차입금이 없으며, 자회사인 디포커스의 현황입니다. (단위 : 백만원) 구분 금융기관명
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차입금종류 이자율(%) 당기말 전기말 장기차입금 국민은행 일반시설자금대출 유동성대체 비유동부채 주) 당사는 차입금이 없으며, 자회사인 디포커스의 현황입니다. (차입금의 상환계획) (단위 : 백만원) 상환연도 금 액 합계 주) 당사는 차입금이 없으며, 자회사인 디포커스의 현황입니다. 5. 부외 거래 당사의 부외거래는 본문『XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 중 "2. 우발부채 등에 관한 사항"』을 참고하시기 바랍니다. 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 중요한 회계정책 및 추정의 변경사항은 본문 『III.재무에 관한 사항 3. 연결재무제표주석 중 "2. 재무제표 작성기준 및 중요한 회계정책" "3. 중요한 회계추정 및 가정"』을 참조하시기 바랍니다. 나. 환경 및 종업원 등에 관한 사항 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다 다. 법규상 규제에 관한 사항 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다 라. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항 당사의 파생상품 및 위험관리정책은 본문 『Ⅲ. 재무에 관한 사항 3. 연결재무제표 주석 중 "4. 재무위험관리의 목적 및 정책"』 을 참조하시기 바랍니다.
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II. 연결재무제표 Ⅲ. 독립된 감사인의 감사보고서 주식회사 아이퀘스트 주주 및 이사회 귀중 감사의견 우리는 주식회사 아이퀘스트와 그 종속기업(이하 “연결회사”)의 연결재무제표를 감사하였습니다. 해당 연결재무제표는 2024년 12월 31일 및 2023년 12월 31일 현재의 현재의 연결재무상태표, 동일로 종료되는 보고기간의 연결포괄손익계산서, 연결자본변동표 및 연결현금흐름표 그리고 중요한 회계정책 정보를 포함한 연결재무제표의 주석으로 구성되어 있습니다. 우리의 의견으로는 별첨된 회사의 연결재무제표는 회사의 2024년 12월 31일 및 2023년 12월 31일 현재의 재무상태와 동일로 종료되는 양 보고기간의 재무성과 및 현금흐름을 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다. 감사의견근거 우리는 대한민국의 회계감사기준에 따라 감사를 수행하였습니다. 이 기준에 따른 우리의 책임은 이 감사보고서의 연결재무제표감사에 대한 감사인의 책임단락에 기술되어 있습니다. 우리는 연결재무제표감사와 관련된 대한민국의 윤리적 요구사항에 따라 회사로부터 독립적이며, 그러한 요구사항에 따른 기타의 윤리적 책임들을 이행하였습니다. 우리가 입수한 감사증거가 감사의견을 위한 근거로서 충분하고 적합하다고 우리는 믿습니다. 핵심감사사항 핵심감사사항은 우리의 전문가적 판단에 따라 당기 연결재무제표 감사에서 가장 유의적인사항들입니다. 해당 사항들은 연결재무제표 전체에 대한 감사의 관점에서 우리의 의견형성 시 다루어졌으며, 우리는 이런 사항에 대하여 별도의 의견을 제공하지는 않습니다. 영업권의 적정성연결회사의 연결재무상태표상 영업권의 당기말 장부가액은 2,693백만원이며, 자산총계의 4.3%를 차지하고 있습니다. 해당 영업권은 디포커스(주) 취득에 따라 발생한 영업권이며, 공정가치 측정에 사용된 가치평가기법의 선택 및 투입변수에 대하여 회사 경영진의 유의적인 판단과 회계추정치를 수반하므로 우리는 이 영업권의 공정가치 측정의 적정성을 핵심감사사항으로 결정하였습니다.당기말 현재 연결회사의 영업권의 적정성에 대하여 우리가 수행한 주요 감사절차는 다 음과 같습니다 - 공정가치 평가를 위해 연결회사가 고용한 외부전문가의 자격 및 적격성 평가 - 공정가치 산정 시 사용된 주요가정(매출성장률 등 포함) 및 평가방법론에 대한 합리성 평가 - 외부전문가로 부터 적용된 할인율의 적정성을 평가 연결재무제표에 대한 경영진과 지배기구의 책임 경영진은 한국채택국제회계기준에 따라 이 연결재무제표를 작성하고 공정하게 표시할 책임이 있으며 부정이나 오류로 인한 중요한 왜곡표시가 없는 연결재무제표를 작성하는데 필요하다고 결정한 내부통제에 대해서도 책임이 있습니다. 경영진은 연결재무제표를 작성할 때, 연결회사의 계속기업으로서의 존속능력을 평가하고 해당되는 경우 계속기업 관련 사항을 공시할 책임이 있습니다. 그리고 경영진이기업을 청산하거나 영업을 중단할 의도가 없는 한, 회계의 계속기업전제의 사용에 대해서도 책임이 있습니다. 지배기구는 연결회사의 재무보고절차의 감시에 대한 책임이 있습니다. 연결재무제표감사에 대한 감사인의 책임 우리의 목적은 연결회사의 연결재무제표에 전체적으로 부정이나 오류로 인한 중요한 왜곡표시가 없는지에 대하여 합리적인 확신을 얻어 우리의 의견이 포함된 감사보고서를 발행하는데 있습니다. 합리적인 확신은 높은 수준의 확신을 의미하나, 감사기준에 따라 수행된 감사가 항상 중요한 왜곡표시를 발견한다는 것을 보장하지는 않습니다. 왜곡표시는 부정이나 오류로부터 발생할 수 있으며, 왜곡표시가 연결재무제표를 근거로 하는 이용자의 경제적 의사결정에 개별적으로 또는 집합적으로 영향을 미칠 것이 합리적으로 예상되면, 그 왜곡표시는 중요하다고 간주됩니다. 감사기준에 따른 감사의 일부로서 우리는 감사의 전 과정에 걸쳐 전문가적 판단을 수행하고 전문가적 의구심을 유지하고 있습니다. 또한, 우리는: - 부정이나 오류로 인한 연결재무제표의 중요왜곡표시위험을 식별하고 평가하며 그러한 위험에 대응하는 감사절차를 설계하고 수행합니다. 그리고 감사의견의 근거로서 충분하고
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적합한 감사증거를 입수합니다. 부정은 공모, 위조, 의도적인 누락, 허위진술 또는 내부통제 무력화가 개입될 수 있기 때문에 부정으로 인한 중요한 왜곡표시를 발견하지 못할 위험은 오류로 인한 위험보다 큽니다. - 상황에 적합한 감사절차를 설계하기 위하여 감사와 관련된 내부통제를 이해합니다. 그러나 이는 내부통제의 효과성에 대한 의견을 표명하기 위한 것이 아닙니다. - 연결재무제표를 작성하기 위하여 경영진이 적용한 회계정책의 적합성과 경영진이 도출한 회계추정치와 관련 공시의 합리성에 대하여 평가합니다. - 경영진이 사용한 회계의 계속기업전제의 적절성과, 입수한 감사증거를 근거로 계속기업으로서의 존속능력에 대하여 유의적 의문을 초래할 수 있는 사건이나, 상황과 관련된 중요한 불확실성이 존재하는지 여부에 대하여 결론을 내립니다. 중요한 불확실성이 존재한다고 결론을 내리는 경우, 우리는 연결재무제표의 관련 공시에 대하여 감사보고서에 주의를 환기시키고, 이들 공시가 부적절한 경우 의견을 변형시킬 것을 요구받고 있습니다. 우리의 결론은 감사보고서일까지 입수된 감사증거에 기초하나, 미래의 사건이나 상황이 회사의 계속기업으로서 존속을 중단시킬 수 있습니다. - 공시를 포함한 연결재무제표의 전반적인 표시와 구조 및 내용을 평가하고, 재무제표의 기초가 되는 거래와 사건을 연결재무제표가 공정한 방식으로 표시하고 있는지 여부를 평가합니다.- 연결재무제표에 대한 의견을 표명하기 위해 기업의 재무정보 또는 그룹내의 사업활동과 관련된 충분하고 적합한 감사증거를 입수합니다. 우리는 그룹감사의 지휘, 감독 및 수행에 대한 책임이 있으며 감사의견에 대한 전적인 책임이 있습니다. 우리는 여러 가지 사항들 중에서 계획된 감사범위와 시기 그리고 감사 중 식별된 유의적 내부통제 미비점 등 유의적인 감사의 발견사항에 대하여 지배기구와 커뮤니케이션합니다. 또한, 우리는 독립성 관련 윤리적 요구사항들을 준수하고, 우리의 독립성 문제와 관련된다고 판단되는 모든 관계와 기타사항들 및 해당되는 경우 관련 제도적 안전장치를 지배기구와 커뮤니케이션한다는 진술을 지배기구에게 제공합니다. 우리는 지배기구와 커뮤니케이션한 사항들 중에서 당기 재무제표감사에서 가장 유의적인 사항들을 핵심감사사항으로 결정합니다. 법규에서 해당 사항에 대하여 공개적인 공시를 배제하거나, 극히 드문 상황으로 우리가 감사보고서에 해당 사항을 기술함으로 인한 부정적 결과가 해당 커뮤니케이션에 따른 공익적 효익을 초과할 것으로 합리적으로 예상되어 해당 사항을 감사보고서에 커뮤니케이션해서는 안 된다고 결론을 내리는 경우가 아닌 한, 우리는 감사보고서에 이러한 사항들을 기술합니다. 이 연결감사보고서의 근거가 된 감사를 실시한 업무수행이사는 김현식입니다. 서울특별시 강남구 남부순환로 2913 대 주 회 계 법 인 대표이사 김 영 백 2025년 3월 18일 이 감사보고서는 감사보고서일 현재로 유효한 것입니다. 따라서 감사보고서일 이후 이 보고서를 열람하는 시점까지의 기간 사이에 첨부된 연결회사의 연결재무제표에 중요한 영향을 미칠 수 있는 사건이나 상황이 발생할 수도 있으며 이로 인하여 이 감사보고서가 수정될 수도 있습니다. (첨부)연 결 재 무 제 표 주식회사 아이퀘스트와 그 종속기업 제 29 기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지 제 28 기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지 "첨부된 연결재무제표는 당사가 작성한 것입니다." 주식회사 아이퀘스트 대표이사 김순모 본점 소재지 : (도로명주소) 서울시 구로구 디지털로34길 55, 407호(코오롱싸이언스밸리 2차) (전 화) 연 결 재 무 상 태 표 제 29 기 2024년 12월 31일 현재 제 28 기 2023년 12월 31일 현재 주식회사 아이퀘스트와 그 종속기업 (단위 : 원) 과 목 주석 제 29(당)기말 제 28(전)기말 자 산
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II. 비유동부채 장기매입채무 및 기타채무 장기차입금 순확정급여부채 계약부채 이연법인세부채 리스부채 기타금융부채 부 채 총 계 자 본 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 자본금 자본잉여금 기타자본 기타포괄손익누계액 이익잉여금 비지배지분 자 본 총 계 부채및자본총계 "별첨 주석 참조" 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 제 29 기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지 제 28 기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지 주식회사 아이퀘스트와 그 종속기업 (단위 : 원) 과 목 주석 제 29(당)기 제 28(전)기
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II. 투자활동으로 인한 현금흐름 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 당기손익-공정가치측정금융자산(비유동)의 감소 장기대여금의 감소 관계기업투자주식의 처분 보증금의 감소 유형자산의 처분 무형자산의 처분 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 단기대여금의 증가 장기대여금의 증가 당기손익-공정가치측정금융자산(비유동)의 증가 관계기업투자주식의 취득 보증금의 증가 유형자산의 취득 무형자산의 취득
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 클린환경 사업부문, 재생에너지 사업부문을주요 사업으로 영위하고 있으며, 각 사업부문에 대한 요약 재무현황은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원, %) 구 분 클린환경 사업부문 재생에너지 사업부문 기타 사업부문 합계 품목 FFU/EFU, 클린룸 및공조시스템, 드라이룸 등 제조, 설치공사 태양광 관련 제품,시스템 및 상품 임대, 용역, 서비스 총매출액 매출비중 영업이익 자산 감가상각 참고2) 상기 자료는 연결 재무제표 기준입니다. 참고3) 사업에 대한 보다 자세한 내용은 7. 기타 참고사항을 참고해 주시기 바랍니다. ○ 클린환경 사업부문 당사가 영위하고 있는 클린룸 사업은 반도체 및 평판디스플레이, 이와 관련한 소재 및 제품 등의 제조공간에 공기청정도를 제어하는 장비를 생산, 설치하는 사업으로, 클린룸 전체 설비 중에서 공기정화설비에 관련된 사업이며, 일반 빌딩 및 공장에 대한 공조 장비 제조 및 설치공사, 이차전지 생산시설의 드라이룸, 양극 공정에 필요한 장비(믹싱챔버, NMP 회수시스템, 하이브리드제습기 등)의 설치 공사를 포함하고 있습니다. 2019년부터는 일상의 대기환경 개선을 위한 퓨어루미(조명일체 천정형 공기청정기), 퓨어게이트(공동주택용 에어샤워), 퓨어클로젯(드레스룸 의류 보관 시스템) 등을 개발하여 판매중에 있습니다. 2021년에는 카이스트와 함께 이동형 음압병동(MCM)을 개발하였으며 이는 고급 의료 설비를 갖춘 음압 격리 시설로 신속하게 변형하거나 개조해 사용할 수 있는 장점을 가지고 있어 부족한 병상 확보에 도움을 보탰습니다. 그 공로를 인정받아 해외조달시장 진출 유망기업 '지패스(G-Pass)'에 선정된 바 있습니다. 뿐만 아니라, 글로벌 경쟁력 강화를 위해 국내를 제외한 10개 국가에 해외지법인을 운영하고 있습니다. 2020년에는 인도네시아법인과 폴란드법인을 설립하여 매출처 다각화와 이에 따른 매출 확대 성과가 나타나고 있습니다. 특히 주요 고객사의 이차전지 관련 생산시설이 헝가리, 폴란드 등 동유럽에 건설됨에 따라 이차전지 드라이룸 관련 해외 매출이 증가하고 있습니다. 2022년 7월에는 미국 애틀랜타에, 최근 2024년 6월 및 7월에는 각각 스페인과 캐나다에 반도체 및 이차전지 관련 수주를 위해 현지 법인을 추가로 설립하기도 하였습니다. 2022년에는 충청북도 증평군에 신규 공조공장 투자를 실시하였습니다. 2022년 7월 20일 준공식을 마쳤으며, 투자금액은 206 억원 규모로, 외조기(OAC : Out Air Conditioner) 외조기 및 드라이룸 제습장비 생산을 위해 투자를 실시하였습니다. 본 투자를 통해 기존 클린룸 사업의 성숙기 진입에 대비하고 사업포트폴리오 다각화에 따른 매출확대를 목표로 하고 있습니다. ○ 재생에너지 사업부문 당사의 재생에너지 사업부문은 태양광모듈을 생산하여 판매하는 사업과 직접 태양광 발전시스템 및 ESS를 설치, 시공하는 사업을 영위하고 있습니다.당사는 2020년 전라북도 김제시에 연간 500MW 규모로 선제적인 투자를 진행하였습니다. 재생에너지 사업부는 이러한 태양광 모듈 제품의 제조 및 판매 뿐 아니라, 인버터 제품의 판매, 태양광 발전소의 설치공사와 사후관리를 통해 매출을 다변화하고 있으며, RE100 솔루션 제공을 통한 다양한 사업 포트폴리오 구성을 갖추고 있습니다.뿐만 아니라, 건물외장재로서 기능하면서 태양광 발전을 가능하게 하는 BIPV 솔라스킨 모델을 코오롱글로벌과 공동개발하였습니다. 지속적인 연구개발 및 사업화를 통해 구현 색상 다양화는 물론, 발전효율 극대화를 목표로 하고 있습니다. bipv.jpg BIPV 솔라스킨 2. 주요 제품 및 서비스 당사는 (1) 클린환경 사업부문(CE사업부문), (2) 재생에너지 사업부문(RE사업부문), (3) 기타 사업부문을 영위하고 있습니다. (단위 : 백만원, %) 사업부문 매출유형 품목 매출액 비중 1. 클린환경 사업 제품 및 상품/공사용역 FFU/EFU, 클린룸 및 공조시스템, 드라이룸 등 제조, 설치공사 2. 재생에너지 사업
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제품 및 상품/공사용역 태양광 관련 제품, 시스템 및 상품 3. 기타 사업 임대 및 용역 서비스 임대, 용역, 서비스 합 계 참고2) 상기 표의 사업부문별 매출액은 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다. ○ 클린환경 사업부문 당사의 사업부문 중 클린환경 사업부문은 고객사의 요청, 사양 등에 따라 변동되므로 제품의 개별 가격을 기재할 수 없습니다. 이에 재생에너지 사업부문에 대해서만 기재합니다. ○ 재생에너지 사업부문 태양광 제조제품의 판매가격은 출력 Watt당 단가로 계약됩니다.2021년 2월 이후 글로벌 태양광 수요 증가 및 중국 신장 지역에 대한 제재 및 주요 중국 폴리실리콘기업의 생산 감소로 인해 폴리실리콘 가격이 2020년 저점대비 약 376% 급등하였습니다.그러나 2022년 하반기부터 중국 내 폴리실리콘 공장 증설 효과로 인해 생산량이 크게 증가함에 따라 폴리실리콘 가격이 감소추세로 전환 되었습니다. 2024년말 기준 폴리실리콘 가격은 kg당 평균 $4.42 정도의 가격을 형성하고 있습니다. 전 세계 폴리실리콘 생산능력의 약 93%를 독점하고 있는 중국의 과잉 공급으로, 올해 중국 폴리실리콘 생산량이 글로벌 수요를 넘어설 것이라는 전망도 나오고 있는 한편, 최근에는 폴리실리콘 가격이 지난해 5월 이후 처음으로 kg당 6달러 선을 넘어서면서 가격 반등이 나타나고 있고, 이에 따른 투자심리가 자극되고 있는 상황입니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 등의 가격변동 추이 ○ 클린환경 사업부문 FFU 및 기타 클린룸 장비와 클린룸 설비공사에 필요한 원재료는 Filter, Motor, 알루미늄, Stainless, 철강류(냉연강판) 등이 있으며 가격 변동 추이는 다음과 같습니다. (단위 : 원) 품 목 (단위) 제46기 제45기 제44기 Motor (개) 알루미늄 (kg) Stainless 철강류(냉연강판) (kg) 참고1) 주요 원재료 중 규격이 일정한 원재료는 단순평균가격으로 가격변동 추이를 기재하였으며, 규격이 일정하지 아니하고 가공정도에 따라 가격이 상이하게 결정되는 주요 원재료(가공부품)의 가격변동 추이는 가공부품의 가격에 영향을 미치는 주요원료의 가격변동추이로 기재하였습니다. ○ 재생에너지 사업부문 당사는 태양광 모듈을 위한 원재료를 국내외의 업체들을 통해 구매하고 있습니다. 당기 동안 주요 원재료인 태양전지의 가격은 다음과 같은 가격변동 추이를 보이고 있습니다. 품 목 구 분 제46기 제45기 제44기 태양전지 현물시장 가격 $ $ 0.103 $ 0.158 참고1) 태양전지 가격은 Energy trend에서 제공하는 mono PERC Cell 평균단가를 기재하였습니다. 나. 생산설비 및 가동율 1) 생산설비 사업부문 지역 연면적 생산능력 생산설비 클린환경사업부문 대한민국(용인) 6,128 ㎡ 154,700대 클린룸 관련 장비(FFU 등) 중국(쑤저우) 7,637 ㎡ 54,300대 베트남(하노이) ㎡ 27,150대 대한민국(증평) 13,095 ㎡ 외조기(OAC),이차전지 제습장비 등 재생에너지사업부문 대한민국(김제) 3,044 ㎡ 500 MW/年 태양광 모듈 참고1) 클린환경 사업부문의 생산능력은 당기 중 (표준작업시간 x 시간당 생산대수)의 방법으로 산출하고 있으며, 위 수치는 당기의 누적 표준 생산능력입니다. 참고2) 증평사업장은 수주기반으로 생산하기 때문에 생산능력을 별도로 기재하지 않습니다. 2) 생산실적 및 가동율 사업부문 지역 제46기 제45기 제44기 생산실적 가동율 생산실적 가동율 생산실적 가동율 클린환경사업부문 대한민국(용인)중국(쑤저우)베트남(하노이) 재생에너지사업부문 대한민국(김제) 모듈: 212,773장 모듈: 451,489 장 모듈: 677,184 장 참고1) 위 생산실적은 당기의 누적 생산실적입니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출 실적(별도기준) 공시 대상 기간 동안 당사의 매출실적 중, 주요 사업부문인 클린환경 사업부문의 매출은 309,768백만원, 재생에너지 사업부문의 매출은 50,132백만원이었으며, 기타사업부문 매출은 16,728백만원이었습니다. 당 공시
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대상 기간 중 주요 매출처는 삼성물산(주) 및 삼성전자(주) 입니다. (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품목 금액 제46기 제45기 제44기 클린환경사업부문 제 품 FFU, EFU 수출 내수 합계 기타 클린룸 제품 수출 내수 합계 공 사 설치공사 수출 내수 합계 재생에너지사업부문 제품 및 상품 태양광 제품 수출 내수 합계 상품 수출 내수 합계 공 사 태양광 시스템 수출 내수 합계 기타사업 지주 및 용역 임대, 용역, 서비스 수출 내수 합계 합 계 수출 내수 합계 참고1) 상기 사업부문별 매출액은 연결기준 작성 시 수출과 내수 구분이 용이하지 않은 관계로 별도 재무제표 기준으로 기재하였습니다. 나. 판매 방법 및 조건 ○ 클린환경 사업부문 당사의 클린룸 장비 판매 및 클린룸 설비공사 수주를 위한 영업조직으로 클린룸 사업부문 내에 영업본부와 해외지점(미국, 싱가포르), 해외법인(중국, 베트남, 인도, 말레이시아, 인도네시아, 헝가리, 폴란드, 미국)으로 구성되어 있습니다. 동조직을 통해 반도체/디스플레이, 이차전지 및 동박 소재 업체 등 국내외의 클린룸/드라이룸 장비 및 설비공사를 필요로 하는 업체를 대상으로 수주 활동을 하고 있으며, 영업활동 일련의 순서는 다음과 같습니다.* 견적→기본설계→수주(계약)→본설계→제작→시험검사→납품→공사계약→착공→시공→준공→운용판매 조건은 국내시장의 경우 현금 또는 최대 60일 이내 어음으로 판매함으로써 안정적인 대금 지급과 납품을 할 수 있도록 하고, 수출의 경우에는 신용장 또는 무신용장(D/A, T/T)방식을 판매조건으로 하여 판매하고 있습니다. ○ 재생에너지 사업부문 당사의 태양광 제품의 국내외 판매 및 시스템 영업을 위한 조직으로는 모듈사업부와 개발사업부가 있습니다.동조직을 통해 국내외의 태양광 설치 업체, 해외 디스트리뷰터, 발전사업자 및 당사의 판매 대리점을 대상으로 영업 활동을 하고 있으며 영업활동 일련의 순서는 다음과 같습니다.* 제품 : 수주견적 → 수주(계약) → 시험검사 → 납품* 시스템(EPC) : 견적 → 계약 → 타당성검토 → 인허가 → 착공 → 완공 → O 판매조건은, 국내시장의 경우 현금 또는 30일 이내의 현금조건으로 함으로써, 안정적인 대금 지급과 납품을 할 수 있도록 하고, 수출의 경우에는 신용장 또는 무신용장(D/A, T/T)방식을 판매조건으로 하여 판매하고 있습니다. 다. 판매전략 ○ 클린환경 사업부문 당사는 47년간의 업력을 기반으로 하여, 공정 FAB 내부의 고청정도와 관련한 요소 기술들을 보유하고 있습니다. 이러한 기술들을 기반으로 하여 FFU 및 EFU 등 차별화 된 클린룸 관련 제품들을 개발하고 있으며, HPL(High Performence Lift) 장비를 개발하여, 고층 높이의 작업장 내에서 작업자들이 안전하게 작업할 뿐 아니라 효율적으로 작업 공정이 이루어질 수 있도록하여, 경쟁력을 확보하고 있습니다.또한, 각 해외 현지 거점을 전략적으로 확보하여, 법인화를 함에 따라, 주요 고객사들이 해외 진출 시, 해외 현지에서 제품 공급 및 건설 공사 대응이 가능할 수 있도록 수주활동을 하고 있습니다.이러한 기술력과 빠른 대응력을 기반으로 하여 수주 활동을 함으로서, 판매 다변화 및 매출 확대를 도모해나갈 계획입니다. ○ 재생에너지 사업부문 2021년도에 당사는 김제 사업장에 대면적 태양광 모듈인 M10 제품에 대한 투자를 진행하였으며, 이를 통해 국내 첫 대면적 태양광 모듈 제품과 양면형 태양광 모듈을 생산할 수 있는 체제를 갖추었습니다. 또한, 건물 외장재로 활용될 수 있는 컬러 BIPV 솔라스킨을 개발함으로서, 신규 시장에서의 경쟁력을 확보해 나가고 있습니다. 최근에는 대면적 모듈제품(G12) 생산 능력까지 추가보유하게 되었습니다.특히 2022년 10월에는 산업통상자원부에서 BIPV 산업생태계 활성화 방안을 발표하였으며, 사업전반에 있어서 BIPV 시장 확대가 기대되는 상황입니다. 2025년까지 제로에너지건축물 인증을 받아야 하는 대상이 민간건축물 1천제곱미터까지 확대되기 때문에 정부의 설치보조금 지원 등 관련 정책 확대가
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예상됩니다. 이러한 시대적 흐름 속에서 BIPV 시장에 선도적으로 진입하였다는 부분은 당사에 유리하게 작용할 것으로 전망됩니다.또한 용인 스마트 팩토리에서 태양광 발전 전력을 활용해 직접 공장을 운영하고 있는데, 이러한 경험을 통해 민간 및 공공기관에 RE100 솔루션을 제공하고 있습니다. 향후 산업단지 및 공장형 태양광 발전 시설 전력 운영 시스템 운영 및 관리에 있어서도 경쟁력을 갖출 것으로 기대합니다. 라. 수주상황 당사의 주요 사업부문별 수주상황은 다음과 같습니다.진행매출과 관련한 사항은 본 보고서 'III. 재무에 관한 사항. 6. 기타 재무에 관한 사항' 중 '진행율적용 수주계약 현황' 내용을 참조하시기 바랍니다. ○ 클린환경 사업부문 클린환경 사업부문의 주요 매출처는 삼성물산(주)와 삼성전자(주)로 매출액 중 차지하는 비중은 각각 24%, 9% 입니다. *별도 재무제표 기준 (단위 : 천원) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 클린룸 및 공조시스템 제조, 설치공사 외 합 계 *연결 재무제표 기준 (단위 : 천원) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 클린룸 및 공조시스템 제조, 설치공사 외 합 계 ○ 재생에너지 사업부문 재생에너지 사업부문의 주요 매출처는 (주)한양과 해드림에너지(주)로 총 매출액 중 차지하는 비율은 각각 9%, 6% 입니다. (단위 : 천원) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 태양광 모듈 등 합 계 참고1) 위 금액은 제품 및 상품 판매금액을 제외한 건설계약 관련 수익으로 인식한 금액입니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 주요 시장위험 내용 당사는 주요사업부문의 매출 및 일부 사업부문의 주요 원재료의 구매가 외화(달러화) 기준으로 이루어지고 있고 금융기관으로부터 장기로 상당금액의 외화표시 차입을 하고 있어 외화표시 자산 및 부채의 환율 변동에 의한 리스크를 최소화하여 재무구조의 건전성 및 예측 가능 경영을 통한 경영의 안정성 실현을 목표로 환리스크 관리에 만전을 기하고 있습니다. - 환율변동위험 당사는 글로벌 영업 및 장부통화와 다른 수입과 지출로 인해 외화 환포지션이 발생하며, 환포지션이 발생하는 주요 외화로는 USD가 있습니다. 당사는 사업의 성격 및 환율 변동위험 대처수단의 유무 등을 고려하여 헷지정책을 선택하고 있습니다. 또한 당사는 외화로 표시된 채권과 채무 관리시스템을 통하여 환노출 위험을 주기적으로 평가, 관리 및 보고를 하고 있습니다. 보고기간 종료일 현재 다른 모든 변수가 일정하고 USD, EUR 및 JPY에 대한 기능통화의 환율 10%변동 시 환율변동이 당기손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. [환율 변동에 따른 예상 세후손익] (단위 : 천원) 구 분 2024년 말 2023년 말 2022년말 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD EUR JPY 참고1) 상기 민감도 분석은 보고기간종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및 부채를 대상으로 하였습니다. 나. 위험관리방식 당사는 보다 체계적이고 효율적인 환리스크 관리를 위하여 주거래은행 등으로 부터 주기적으로 환리스크 관리에 대한 교육을 받고 있으며, 외화 표시 매출과 구매에 있어서는 최대한 결제일을 일치시키도록 하고 특히 외화표시 매출의 경우에는 주거래 은행 등의 파생상품을 최대한 활용하고 있습니다. 다. 환관리 관련 추진사항 이미 당사는 위의 환위험 관리 현황에서와 같이 환위험회피에 노력하고 있으나, 보다 체계적인 관리를 위하여 전문교육을 통한 전문인력 양성 및 환리스크관리시스템의 전산화 구축 등을 추진할 계획입니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요 계약 -당기말 해당사항 없습니다. 나. 연구개발활동 1) 연구개발활동의 개요 당사는 재생에너지 사업부문 및 클린환경 사업부문과 관련하여 연구개발을 진행하고 있으며, 핵심 기술 인력 확보를 위한 노력을 하고 있습니다. 2) 연구개발 담당조직 당사는 과천
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본사 및 생산 시설 내에 클린룸, 드라이룸, 공기 청정 시스템 및 태양광 제품 관련 연구개발을 진행하고 있으며, 연구개발 인원은 총 80명으로 구성되어 있습니다. 3) 연구개발 비용 당사의 최근 3년간 연구개발 비용은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 과 목 제46기 제45기 제44기 비 고 원 재 료 비 인 건 비 감 가 상 각 비 위 탁 용 역 비 기 타 연구개발비용 계 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 참고1) 위 자료는 별도재무제표 기준으로 작성되었습니다. 참고2) 상기 자료는 중단사업의 내용이 포함되지 않았습니다. 4) 연구개발 실적 당기 동안 수행하고 있는 연구개발과제는 다음과 같습니다. 구 분 프로그램명(시행부처/기관) 과제명 총개발기간(시작-종료일) 총사업비(단위 : 백만원) 에너지기술개발사업(산업통상자원부/한국에너지기술평가원) 대면적 결정질 박막 실리콘 이종접합(HJT) 태양광 모듈 핵심소재장비공정 기술 개발 소재부품기술개발사업전략핵심소재자립화기술개발(산업통상자원부/한국산업기술평가관리원) 에너지효율이 우수한 ePTFE 멤브레인 기반 초고성능(6N)HEPA 필터 개발 산업기술국제협력사업(산업통상자원부/한국산업기술진흥원) 산업현장 및 공공시설 내 공기질 향상을 위한 자율주행 기반 스마트 공기정화장치 및 안전관제 서비스 플랫폼 개발 신재생에너지핵심기술개발(산업통상자원부/한국산업기술진흥원) 태양광 재활용/재사용 체계구축을 위한 AI 기반 전주기 태양광 모듈 이력관리 기술 개발 7. 기타 참고사항 가. 사업부문별 현황 ○ 클린환경(CE) 사업부문 당사의 클린환경 사업부문이 영위하고 있는 클린룸산업은 반도체, 디스플레이, 이차전지등 전방산업의 설비투자와 밀접한 관련이 있습니다. 클린룸이란 공기 속에 포함되어 있는 먼지 뿐만 아니라 온도, 습도, 공기압, 가스성분, 전자파 등의 환경조건이 제어되는 공간을 의미합니다. 클린룸은 반도체 등 제품 제조 시 파티클(Particle)이라 불리는 미세먼지들을 차단시켜 불량/고장률을 낮추는 역할을 수행하기 때문에, 파티클에 민감한 제조장비 설치시 반드시 필요합니다. 제품이나 기술이 고도화됨에 따라 청정도가 높은 클린룸의 중요성은 갈수록 커지고 있습니다. 클린룸은 크게 ICR(Industrial Clean Room)과 BCR(Biological Clean Room)으로 분류됩니다. ICR은 반도체, 디스플레이 등의 전자기기 공정 중심으로 이루어져 있으며 BCR은 병원, GMP(Good Manufacturing Practice) 등을 중심으로 이루어져 있습니다. 당사는 반도체, 디스플레이 등의 FAB에 클린룸을 공급하는 ICR을 주력으로 하고 있지만, 2020년 코로나 사태를 겪으면서 음압병동, GMP 클린룸의 수주를 진행하며 BCR에서도 성과를 거둔 바 있습니다. 클린룸이 적용되는 산업분야가 점차 확장되고 있는 추세인만큼, 최근 BCR은 물론, 데이터센터에까지 사업영역을 확장하여 매출처 다각화를 목표로 하고 있습니다. 한편, 이차전지 드라이룸 시장에서도 사업영역을 확장하고 있습니다. 특히, 당사가 개발한 '믹싱챔버(음극재 코팅 시 적정한 온도와 습도를 맞춰주는 장비)'와 'NMP 회수 정제 시스템(양극재 코팅 시 사용되는 고가의 NMP 용제를 고순도로 회수하는 장비)'은 높은 성능을 자랑할 뿐만 아니라 배출가스 저감에도 기여하고 있습니다. 캐즘현상이 장기화 되면서 시장 불확실성이 높은 상태이나, 향후 이차전지 시장은 탄소중립이라는 글로벌 목표 하에 전세계적으로 확대될 것이 자명하기 때문에 당사 제품 매출 상승에 기여할 것으로 전망됩니다. 드라이룸 주요장비.jpg 드라이룸 주요장비 (1) 디스플레이 산업의 현황 디스플레이 업계는 경기변동에 민감하게 반응하는 장치산업의 특성을 갖고 있습니다. 당사가 영위하고 있는 클린룸 산업은 디스플레이 업체의 투자시기에 수주와 매출이 집중되고, 패널업체별 투자시기에 따라 수주 및 매출 변동이 생길 수 있으므로, 매출처 다변화를 통해 해당 변동의 발생을
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최소화하여야 하는 특징이 있습니다. 당사는 국내외 다수의 패널제조사에 클린룸 관련 설비를 제공하고 있습니다. 최근 몇 년간 디스플레이 수요 둔화 및 출하 감소 등 디스플레이 업계의 불황이 이어지고 있습니다. 한국디스플레이 산업협회에서 발표한 자료에 따르면, 2025년 디스플레이 시장은 매출액 기준으로 OLED(6.5%, 569억불), LCD(6.5%, 839억불)가 각각 증가한 1,424억불로 예상됩니다. 다만, 출하대수 기준으로는 OLED가 전년대비 4.4% 증가한 약 11억대인 반면, LCD는 0.6% 감소한 23억대로 OLED가 LCD를 빠르게 대체할 것으로 전망되고 있습니다. 온디바이스 AI가 본격화되면서 스마트폰 및 IT기기 교체수요 발생의 트리거가 되고, AI수요 충족을 위한 하드웨어 사양이 높아져 OLED 기술적 강점을 가진 국내기업의 수혜가 예상됩니다. 대외적으로는 미중 무역분쟁이 2025년에도 지속될 것으로 예상되기 때문에, 우리 산업에 미칠 영향에 대해서도 면밀한 검토가 요구되는 상황입니다. 세계 디스플레이 시장 및 전망.jpg 세계 디스플레이 시장 및 전망 (출처 : 2023년 한국디스플레이협회(KDIA) 디스플레이 산업 주요통계, OMDIA (2) 반도체 산업의 현황 반도체산업은 스마트폰, 태블릿 PC 등 스마트기기의 성장에 따라 안정적 성장을 지속하고 있으며, 초연결(O2O : Online to Offline)시대 도래 및 고효율화, 원칩화로 구조변화가 전망되고 있습니다. 또한 AI 및 IoT 기반 산업 분야가 확대되어 감에 따라, 장기적으로 보았을 때 반도체 수요는 꾸준히 증가하고 있는 상황입니다. 2021년부터 2022년 상반기까지는 재택근무/온라인교육으로 인한 전자기기 수요 증가, 자율주행/전기차 보급 확대에 더해, 데이터센터의 확대로 인한 서버용 반도체 수요도 확대되며 전세계 반도체 수요가 증가하였으나, 증가하는 수요에 반해 공급이 뒷받침되지 못하여 전세계적으로 반도체 부족 현상을 겪었습니다. 그러나 2022년 하반기부터는 반도체 산업에 급격한 다운턴이 발생하였는데, 언택트에 대한 기대감이 증폭 되었지만 실수요는 따라주지 않은 상황이었으며 경기 둔화가 지속되었기 때문입니다. 또한 Capex 투자 증가로 극심한 공급과잉이 발생하여 메모리 반도체 가격이 폭락하였습니다. 그렇지만 향후 반도체 산업은 초연결 시대 도래 및 고효율화, 원칩화로 구조변화가 전망되고 있을 뿐 아니라, AI 및 IoT 기반 산업 분야가 확대되어 감에 따라 빠질 수 없는 중요한 산업임은 분명합니다. 또한 빠르게 변화하는 기술 주기를 가지고 있어, 계속적인 투자를 단행하지 않으면 시장에서 뒤쳐지는 시장의 특성상 삼성을 제외한 여타 업체 역시 설비 투자를 계속해서 지연시키기는 쉽지 않을 것으로 전망됩니다. 더불어 정부에서 경기도 용인시에 조성 중인 반도체 산업단지를 중심으로 클린룸 수요가 폭증할 전망입니다. SK하이닉스는 AI 반도체 생산 거점이 될 용인 클러스터에 부대시설 건설을 추진하는 등, 산업 전반의 움직임이 포착되고 있는만큼, 당사 매출 확대에 기여할 것으로 보고 있습니다. 클린룸 주요장비.jpg 클린룸 주요장비 (3) 이차전지 산업의 현황 당사의 클린룸은 이차전지 제조 공장의 필수시설인 드라이룸에도 활용되고 있습니다. 2022년 7월 충청북도 증평군에 AI Air Solution Center을 준공하여 이차전지 생산 시설인 드라이룸 내부에 들어가는 제습장비를 본격 생산하고 있습니다. 드라이룸은 실내 공기조건이 노점온도 -40˚C, 상대습도 0.5% 이하로 관리되는 공간으로 배터리, 배터리 소재, 식품, 바이오 등의 산업에 적용되고 있습니다. 뿐만 아니라, 양극 공정에 필요한 장비(믹싱챔버, NMP 회수시스템 등)를 납품하며 이차전지 시장에서도 사업을 확장하고 있습니다. 최근 이차전지 섹터는 글로벌 EV 수요 둔화가 지속되며 불확실성이 높은 상태이지만, 기업들의 장기적인 투자는 지속될 전망이며, 전고체 배터리ㆍ첨단 배터리관리시스템 솔루션 등 다양한 기술적 개발이 진행되고 있는 상황입니다.실제로 이차전지
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장비시장 규모로 환산되는 신규 수요는 2023년 기준 294GWh 증설 규모에서 2025년 473GWh 및 2030년 968GWh, 2035년 1,123GWh까지 크게 늘어날 것으로 보이고, 연평균 14% 수준의 성장률을 보일 것으로 전망됩니다. 리튬이온 2차전지장비 시장규모 전망(~2035).jpg 리튬이온 2차전지장비 시장규모 전망(~2035) (출처 :
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II. 투자활동현금흐름 단기금융상품의 순감소(증가) 단기대여금의 순감소(증가) 장기금융상품의 증가 장기금융상품의 감소 장기대여금의 감소 당기손익-공정가치금융자산 취득 당기손익-공정가치금융자산 처분 기타포괄손익-공정가치금융자산 처분 상각후원가금융자산의 취득 상각후원가금융자산의 처분 관계기업투자주식의 처분 보증금의 증가 보증금의 감소 유형자산의 취득 유형자산의 처분 투자부동산의 취득 무형자산의 취득
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II. 투자활동으로 인한 현금흐름 단기대여금의 감소 단기금융상품의 감소 장기금융상품의 감소 장기대여금의 감소 관계기업투자주식의 처분 종속기업투자주식의 취득 관계기업투자주식의 취득 유형자산의 처분 보증금의 감소 단기대여금의 증가 단기금융상품의 증가 장기금융상품의 증가 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득 유형자산의 취득 구축물 철거비용의 발생 장기대여금의 증가 보증금의 증가
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II. 투자활동으로 인한 현금흐름 단기금융상품의 감소 장기금융상품의 감소 단기대여금의 감소 장기대여금의 감소 당기손익-공정가치측정금융자산의 감소 기타포괄-공정가치금융자산의 처분 관계기업투자주식의 감소 매각예정비유동자산의 처분 유형자산의 처분 정부보조금의 증가 보증금의 감소 단기금융상품의 증가 단기대여금의 증가 장기금융상품의 증가 종속기업처분순현금유출 종속기업취득순현금유출 관계기업투자의 취득 지분취득 선급금의 증가 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득 기타포괄-공정가치금융자산의 취득 유형자산의 취득 사용권자산의 취득 무형자산의 취득 장기대여금의 증가 보증금의 증가
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 자동차용 공조부품 사업, 합성사 및 화학 사업, F 및 AI융합 사업을 영위하고 있습니다. 사업부문 주요제품 자동차 공조부품 사업 ④ Pipe 합성사 및 화학 사업 ① 가발용 원사 ② 안경렌즈용 monomer등③ 가발사용 본드 F 및 AI융합 사업 ① 키플링② 이스트팩③ 시스템통합(SI), AI융합솔루션, 무선통신, AI융합 서비스 가. 자동차 공조부품 사업 당사는 자동차 부품 중 주로 공조제품에 조립되는 공조 관련 부품을 생산하는 2차 부품업체입니다. 국내 주요 거래처로는 한온시스템, BOSCH, 고산, GATES, 현대위아 등이 있으며, 국외 수출 거래선으로는 한온시스템, GATES, VALEO 등이 있습니다. 당사 제품의 수요자는 상기와 같이 완성차 업체의 1차 부품업체로서 확고한 시장지위를 가지고 있는 업체들입니다. 최근 완성차 업체들의 부품구매 추세가 급격히 다국적화 되어감에 따라 부품업체들도 다각적인 해외시장 개척이 중요한 성장요소로 부각되고 있습니다. 특히 주요 거래처인 한온시스템(주)는 글로벌 시장에서도 꾸준히성장세를 지속하고 있습니다. 2013년도에 Visteon의 공조부문을 인수하면서 명실공히 Global 공조 시장 점유율 2위의 업체로 발돋움 하였으며, 점유율 성장을 위해 꾸준히 글로벌OEM 업체들과 지속적인 커뮤니케이션을 진행하고 있습니다. 이는 곧 한온시스템(주)라는 안정적인 매출처를 가지고 있는 동사에게도 여러 가지 측면에서 긍정적인 효과를 가져올 것으로 판단됩니다. 2024년 당기말 자동차 공조부품 사업의 영업실적은 매출 839억원, 영업이익 15억원입니다. 나. 합성사 및 화학 사업 합성사 사업은 가발용 원사를 전북 완주군과 남아프리카 공화국에서 생산하며, 남아프리카 공화국과 인도네시아에 종속회사를 두고 있습니다. 화학사업부는 전북 익산시에 위치하며 안경렌즈용 monomer, 광변색염료, 가발용 접착제 등을 제조합니다. 2024년 당기말 합성사 및 화학 사 업의 영업실적은 매출 801억원, 영업이익 11억원입니다. 다. F(Fashion Culture) 및 AI융합사업 고감도 캐주얼 백 브랜드 키플링, 이스트팩의 국내 유통 및 라이선스 사업을 전개하는 F(Fashion Culture)사업과 무선통신 및 SI(System Integration) 기술력을 바탕으로 최적의 정보통신기술을 공급하는 AI융합 사업의 두 가지 사업을 주요사업으로 영위하고 있습니다. 인공지능(AI)이 산업의 패러다임을 변화시킬 기술로 대두되면서 당사는 기존 무선통신 및 SI(System Integration) 기술력을 바탕으로 최적의 정보통신기술을 공급하는 IT사업부를 AI융합사업부로 변경하였고 이에 대한 사업 재편을 준비 중에 있습니다. 설명되는 사업부문은 매출의 주된 부분이 되는 IT사업부문을 기술하였습니다. 2024년 당기말 F 및 AI융합사업의 영업실적은 매출 406억원, 영업손실 15억원입니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원,%) 부 문 품 목 2024년 2023년 2022년 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 자동차 공조부품 사업 기타 Press류 Pipe Press 금형 제품매출소계 기타 Press류 Pipe 상품매출소계 Scrap 기타매출소계 자동차공조부품사업부 소계 합성사 사업 가발용원사 상 품 용 역 기타(임대료외) 합성사사업부 소계 화학 사업 광학모노머 외 상 품 기타 매출(용역 외) 화학사업부 소계 F 및 AI융합 사업 키플링, 이스트팩 판매 시스템통합(SI), AI융합 솔루션, 무선통신, AI융합 서비스 등 F 및 AI융합 사업 소계 총매출 합계 주) F 및 AI융합사업은 2024년 2분기부터 손익을 연결하였습니다. 나. 주요 제품 등의 가격변동추이(1) 자동차 공조부품 사업, 합성사 및 화학사업의 가격 변동추이 [단위 :원 (달러)] 사업연도 / 품 목 2024년 2023년 2022년 자동차 공조부품사업 수출 내수 기타 Press류 수출 내수 수출 내수 수출 내수 Pipe 수출 내수 합성사 사업
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가발용원사 수출 내수 상품 수출 내수 화학 사업 광학모노머 외 수출 내수 상품 수출 내수 주1) 자동차공조부품사업부 가격산출기준 : 품목별 매출금액 ÷ 품목별 총매출수량 (수출, 내수 각각 계산 : 수출과 내수 납품 품목 상이) 주2) 합성사 및 화학사업부 가격산출 = 총판매금액(원화) ÷ 총판매수량(KG) 주3) 합성사 및 화학사업부 가격변동원인 : 부분적으로 환율 변동으로 인해 판매단가(원화)가 변동되었습니다. 주4) 합성사 및 화학사업부 상품 가격 변동 원인 : 판매수량을 판매가로 나누어 작성되므로 금액은 매년 증감폭이 클 수 있습니다. (2) F 및 AI융합 사업의 가격 변동추이 캐주얼 백 제품의 경우 각 연도별로 다른 종류의 제품이 판매되고, 동일 제품의 경우에도 유통채널별(백화점, 면세점, 아울렛, 온라인 등) 가격 차이가 다양하게 발생하고 있기 때문에 품목별 가격 변동을 비교하기는 어렵습니다. [AI융합 사업] 당사의 AI융합사업의 솔루션과 시스템은 사업의 형태가 다양하고 발주하는 고객(주로 공공기관)의 사업예산에 따라 가격에 차이가 발생해 연도별 가격변동 추이 및 비교는 어렵습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 매입 현황 (단위 : 백만원) 사업부분 매입유형 2024년 2023년 2022년 자동차 공조부품 사업 원재료 부재료 상품 외주가공비 합성사 사업 원재료 상품 화학 사업 원재료 상품 F 사업 상품 AI융합 사업 원재료 총 계 주) F 및 AI융합사업부문은 2024년 2분기부터 손익을 연결하였습니다. 나-1. 자동차 공조 부품 사업 원재료의 제품별 비중 및 가격변동추이 사업년도 주요 제품명 원재료명 원재료 비중(%) 2024년당기말 알루미늄 기타 Press류 스틸 및 기타 스텐 알루미늄 Pipe 알루미늄 2023년 알루미늄 기타 Press류 스틸 및 기타 스텐 알루미늄 Pipe 알루미늄 2022년 알루미늄 기타 Press류 스틸 및 기타 스텐 알루미늄 Pipe 알루미늄 - 자동차 공조부품 사업 원재료의 가격변동추이 (단위 : 원/KG) 품 목 구분 2024년 2023년 2022년 알루미늄 사 급 국 내 스텐 SUS304 스틸 및 기타 CR PO EGI GI Z18 GE Z35 SAPH440 SPFH590 나-2. 합성사 및 화학 사업 주요 원재료 등의 가격 변동추이 (단위 : 원/KG) 사업부문 품목 구분 2024년 (제26기) 2023년 (제25기) 2022년 (제24기) 합성사 사업 원재료 A 국내 원재료 B 국내 원재료 C 수입 원재료 D 수입 화학 사업 원재료 A 수입 원재료 B 수입 원재료 C 국내 주1) 가격산출기준 = 연간매입금액 ÷ 매입수량주2) 가격변동원인 : 환율변동, 국제유가변동, 국제원자재 인상 등 나-3. F 및 AI융합 사업의 주요 원재료 등의 가격 변동추이 (1) F 사업브랜드사업의 특성상 당사의 수요예측에 따른 주문량에 따라 공급사는 다품종 소량을 생산 하게됨과 동시에 국내가 아닌 해외에서 생산된 제품을 당사가 직접 수입하기때문에 물량, 환율, 생산지의 물가, 관세장벽 등 다양한 요소에 따라 가격은 변동되며최종 구매 가격은 아이템 별로 구매 수량등을 고려하여 최종 협상을 통해 가격이 결정 됨으로 일률적이고 일관성 있는 가격변동 추이를 분석함에 어려움이 있습니다. (2) AI융합사업 수요자의 요구와 용도에 따라 시스템의 구성이 상이하고 또한 프로젝트의 내용에 따라 적용되는 구성도 전혀 다르므로 시스템을 구성하는 원재료의 통상적인 가격변동 추이를 측정하는데 한계가 있습니다. 다. 주요 매입처 현황(1) 자동차 공조부품 사업 주요 원소재는 알루미늄, 스텐, 스틸과 부재료입니다. 주요 고객사인 한온시스템에 공급하는 제품들의 원재료가 되는 알루미늄은 직수입 또는 한온시스템으로부터 유상사급 계약에 의해 공급받고 있습니다. 유상사급으로 제공받는 원재료들의 매입가격 산정은 고객사인 한온시스템에서 원재료 단가를 적용시점 기준 일괄 공지 후 부품가격에 반영하여 월말에 원재료 공급금액과 매출금액을 상계한 후 남은 금액을 매출로 인식하는 순액기준 매출인식 형태를 취하고 있습니다.
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따라서 한온시스템으로부터 받는 알루미늄 유상사급 원재료 금액은 매입금액에 계상되지 않습니다. 한온시스템 외 기타 거래처의 경우, 원자재를 가공 생산 후 부자재를 조립하여 판매하고 있습니다. 2024년 당기 원재료 종류별 매입 비중은 부재료 업체에서 회사의 공정으로 투입되는 재료가 41.2%로 가장 큰 비중을 차지하고 있으며 한온시스템으로부터의 유상사급을 제외한 알루미늄, 스텐, 스틸 및 기타 원재료 매입 비중이 비중을 차지하고 있습니다. (2) 합성사 및 화학 사업 (단위 : 천원,%) 사업부문 구분 매입처 2024년 (제26기) 2023년 (제25기) 2022년 (제24기) 금액 비중 금액 비중 금액 비중 합성사 사업 국내 A사 B사 기타 해외 C 사 D 사 기타 합성사 사업 합계 화학 사업 국내 기타 해외 B사 기타 화학 사업 합계 총 합계 주1) 당사는 주요 원재료를 국내 또는 해외로부터 조달받고 있으며, 구매처를 다원화하고 있어 원재료 확보에 문제가 없습니다. 주2) 당사는 다양한 거래처를 확보하는 것 외에도 수입 원자재를 국내용으로 개발하여 지속적으로 대체하는 노력을 기울이고 품질향상 또는 신제품 개발로서 경쟁력을 확보해 원가 절감은 물론 동시에 시장 확대를 기대하고 있습니다. (3) F 및 AI융합 사업[F 사업] 당사가 제공하는 고감도 캐주얼 패션백인 키플링과 이스트팩은 세계 최대 의류 및 섬유제품 공급업체인 VF Corporation을 통해 당사의 국내시장 소요계획에 의거하여 합리적인 수준에서 안정적으로 공급을 받고 있습니다. 당사는 국내 유일의 키플링 및이스트팩 독점 총판으로, 최근에는 브랜드 사업의 특성상 국내 내수시장고객의 트렌드 변화에 맞추어 SMU(Special Make Up, 특별 주문 제작-디자인을 개발하여 제조기업에 요구)를 이용하여 한국형 키플링 패션 백을 직접 디자인하여 판매하는 등 본사와 긴밀한 협력관계를 유지하고 있습니다. [AI융합 사업] 디지털 무선통신솔루션 및 SI (System Integration) 산업특성상 특성상 고객의 요구사항에 따라 구축범위가 다양하며 컨설팅, 시스템 분석 및 설계, 시스템 통합 및 구축, 운영 및 사후관리 등 업무프로세스가 이루어집니다. SW업체나 컨설팅회사, 하드웨어 벤더, 소프트웨어 벤더, 용역하도급 업체 등과 협력하여 프로젝트를 수행하며 프로젝트별로 하드웨어와 소프트웨어(패키지/개발)를 일괄 조달합니다. 프로젝트별로 구축과정, 범위 등이 상이하기 때문에 프로젝트 특성에 맞춰 원재료를 다양하게 조달,납품하여 주요 매입처는 따로 구분되어 있지 않으며, 당사 기술력에 의해 프로젝트를 수행하고 있어 원재료 조달에 어려움이 없습니다. 라-1. 자동차 공조부품 사업 생산능력 및 생산실적 (단위 : 천개/백만원) 제품 구분 2024년 2023년 2022년 수량 금액 수량 금액 수량 금액 생산능력 생산실적 가 동 율 생산능력 생산실적 가 동 율 생산능력 생산실적 가 동 율 PIPE 생산능력 생산실적 가 동 율 기타 Press류 생산능력 생산실적 가 동 율 주) 생산능력 산출근거 : 연도 별 설비현황에 의한 산출 - 생산 시간 : 365일 생산 ,가동설비의 분해시간, 결합시간, 설비보수 시간 고려 - 생산능력 작성 기준 : 제품별 생산능력 * 수율 * 일 근무시간 * 월 가동일수 * 연간 작업 월수- 가동률은 생산실적을 생산능력으로 단순히 나눈값으로 실제 제품별 가동률과는 차이가 발생 합니다. 라-2. 합성사 및 화학 사업 생산능력 및 생산실적(1) 합성사 사업 (단위 : ton, 천원) 제품 품목명 구분 2024년 (제26기) 2023년 (제25기) 2022년 (제24기) 수량 금액 수량 금액 수량 금액 가발용 원사 생산능력 생산실적 가동율 주) 생산능력 산출근거 : 연도 별 설비현황에 의한 산출 - 각 기말 방사대수로 생산능력 산출 - 생산 시간등 : 365일 생산, 가동설비의 분해시간, 결합시간, 설비보수 시간 고려 - 생산능력 작성 기준 : 제품별 생산능력 * 수율 * 일 근무시간 * 월 가동일수 * 연간 작업 월수 - 가동률은 생산실적을
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생산능력으로 단순히 나눈값으로 실제 제품별 가동률과는 차이가 발생합니다. (2) 합성사 사업(해외) (단위 : ton, 천원) 제품 품목명 구분 2024년 (제26기) 2023년 (제25기) 2022년 (제24기) 수량 금액 수량 금액 수량 금액 가발용 원사 생산능력 생산실적 가동율 주) 생산능력 산출근거 : 연도 별 설비현황에 의한 산출 - 각 기말 방사대수로 생산능력 산출 - 생산 시간등 : 365일 생산, 가동설비의 분해시간, 결합시간, 설비보수 시간 고려 - 생산능력 작성 기준 : 제품별 생산능력 * 수율 * 일 근무시간 * 월 가동일수 * 연간 작업 월수 - 가동률은 생산실적을 생산능력으로 단순히 나눈값으로 실제 제품별 가동률과는 차이가 발생합니다. (3) 화학 사업 (단위 : ton, 천원) 제품 품목명 구분 2024년 (제26기) 2022년 (제24기) 2021년 (제23기) 수량 금액 수량 금액 수량 금액 광학/ 기타 생산능력 생산실적 가동율 주) 생산능력 산출근거 : 연도 별 설비현황에 의한 산출 - 생산시간등 : 생산일, 가동설비의 설비효율 고려 - 생산능력 작성 기준 : 제품별 생산능력 * 월 가동일수 * 연간 작업 월수 - 가동률은 생산실적을 생산능력으로 단순히 나눈값으로 실제 제품별 가동률과는 차이가 발생 합니다. 라-3. F 및 AI융합 사업 생산능력 및 생산실적 F 사업의 경우 당사는 생산시설을 소유하지 않고 바이어로서 제품을 대량 구매해서 소비자를 대상으로 판매하는 판매기업의 특성을 가지고 있어 생산능력이 발생하기 않습니다. 또한, AI융합 사업의 경우에도 생산설비를 통한 제품생산이 아닌 인적자원을 활용한 디지털 TRS 시스템 및 재난안전통신망 구축/컨설팅, 기술용역사업을 수행하여 생산능력을 수치로 환산하기 어렵습니다. 마. 생산설비에 관한 사항 (기준일 : 2024년 12월 31일) (단위: 백만원) 자산별 기초가액 당기증감 당기상각 외화환산조정 연결범위변동 당기말가액 증가 감소 토지 건물 구축물 시설장치 기계장치 차량운반구 공구와기구 금형 비품 임차개량자산 운영리스자산 건설중인자산 주) 연결 재무제표 기준 4. 매출 및 수주상황 가. 매출(1) 자동차 공조부품 사업 매출 실적 (단위 : 백만원, %) 사업부문 구분 품목 2024년 2023년 2022년 매출액 비중 매출액 비중 매출액 비중 자동차 공조부품 사업 제품 헤더콘덴서 수출 내수 소계 브라켓류 수출 내수 소계 라디에이타캡 수출 내수 소계 EVAP 수출 내수 소계 파이프 수출 내수 소계 Press 수출 내수 소계 금형 수출 내수 소계 상품 헤더콘덴서 수출 내수 소계 브라켓류 수출 내수 소계 라디에이타캡 수출 내수 소계 EVAP 수출 내수 소계 파이프 수출 내수 소계 기타 고철 내수 합 계 제품 수출 내수 소계 상품 수출 내수 소계 기타 수출 내수 소계 합계 수출 내수 총합계 가) 자동차 공조부품 사업 수출 현황 (단위 : 백만원) 구분 2024년 2023년 2022년 멕시코 미국 체코 캐나다 중국 일본 인도 프랑스 태국 튀르키예 슬로바키아 오스트리아 합계 나) 자동차 공조부품 사업 주요 매출처 등 현황 (단위 : 백만원,%) 연 도 2024년 2023년 2022년 매출처 매출액 비중 매출액 비중 매출액 비중 한온시스템 고산 보쉬전장 기타 합계 주) 한온시스템은 국내 사업장뿐 아니라, 해외(멕시코, 미국 등) 사업장 매출까지 포함된 금액입니다. 다) 자동차 공조부품 사업 판매 조직- 판매조직 및 판매경로 : 직접생산 후 100% 직접 판매 (2) 합성사 및 화학 사업 매출 실적 (단위 : 천원) 사업부문 구분 2024년 (제26기) 2023년 (제25기) 2022년 (제24기) 금액 비중 금액 비중 금액 비중 합성사 사업 제품 가발용원사 수출 내수 소계 상품 상품 수출 내수 소계 용역 용역 수출 내수 소계 임가공 임가공 수출 내수 소계 기타 임대수익등 수출 내수 소계 화학 사업 제품 광학모노머외 수출 내수 소계 상품 상품 수출 내수 소계 용역 용역 수출 내수 소계 합 계 제품 상품 용역 임가공 기타 소계 가) 합성사 및 화학
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사업 매출처별 매출액 비중ㄱ. 합성사 사업 (단위 : 천원) 거래처명 구 분 2024년 (제26기) 2023년 (제25기) 2022년 (제24기) 매출액 비중(%) 매출액 비중(%) 매출액 비중(%) A 가발용원사 상품 용역 소계 B 가발용원사 상품 용역 소계 C 가발용원사 상품 용역 소계 D 가발용원사 상품 용역 소계 기타를 포함한 전체매출액 가발용원사 상품 용역 기타매출 소계 주) 영업비밀상 거래처는 이니셜 처리했습니다. ㄴ. 화학 사업 (단위 : 천원) 거래처명 구분 2024년 (제26기) 2023년 (제25기) 2022년 (제24기) 금액 비중(%) 금액 비중(%) 금액 비중(%) A 광학모노머외 상품 용역 소계 B 광학모노머외 상품 용역 소계 C 광학모노머외 상품 용역 소계 D 광학모노머외 상품 용역 소계 기타를 포함한 전체매출액 광학모노머외 상품 용역 소계 주) 영업비밀상 거래처는 이니셜처리했습니다. 나) 합성사 및 화학 사업 판매 조직 ㄱ. 판매 조직합성사 사업부와 화학 사업부 모두 중국 에이전트와 일부 제품 매출에 대한 계약이 체결되어 있으나, 매출의 대부분은 거래처와 직접 계약을 체결합니다. ㄴ. 판매 경로 (단위 : 천원) 사업부문 매출유형 품목 구분 판매경로 2024년 (제26기) 2023년 (제25기) 2022년 (제24기) 매출액 비중(%) 매출액 비중(%) 매출액 비중(%) 합성사 사업 제품 및 상품 전품목 수출 직접판매 수출 → 대금회수 국내 직접판매 출하 → 세금계산서발행 → 대금회수 화학 사업 제품 및 상품 전품목 수출 직접판매 수출 → 대금회수 국내 직접판매 출하 → 세금계산서발행 → 대금회수 임가공매출 임가공 기타 기타 임대수익 등 기타 영업수익 다) 합성사 및 화학 사업 판매 전략ㄱ. 합성사 사업- 제품의 차별화고객이 요구하는 물성을 갖는 고객맞춤형 제품 개발을 통해 고객은 고객만의 독특한 제품을 제작하여 차별화를 할 수 있고, 당사는 틈새시장 공략으로 경쟁력을 갖고 있습니다. 당사는 경쟁사 대비 다양한 제품과 색상을 보유하여, 고객의 선택의 폭을 넓게 하고 있습니다. 또한, 당사는 다품종 소량 생산에 적합한 생산시스템을 유지하고 있어 다양한 품종과 색상을 개발하여 시장에 적극적으로 대응합니다.- 아프리카 시장의 적극적 공략가발시장의 양적인 면에서 가장 큰 시장은 아프리카 시장입니다. 가발 주요 소비자인흑인이 가장 집중되어 있고 인구 또한 가장 많은 지역입니다. 최근 원자재와 석유를 기반으로 하는 아프리카 국가들의 경제성장으로 고급제품인 가발원사의 사용이 증가하고 있는 추세입니다. 이에 당사는 남아공 현지에 공장을 설립하여 운영중이며, 아프리카 지역의 판매확대를 위해 신제품 및 고객이 원하는 제품군을 통해 발빠르게 대응해 나갈 것입니다.ㄴ. 화학 사업현재 광학모노머시장에서는 당사의 점유율이 미약하지만 제품품질력은 우수한 것으로 평가받고있습니다. 지속적인 연구개발을 통한 신제품 개발로 성장동력을 만들어 나갈 계획입니다. (3) F 및 AI융합 사업 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품목 2024년 F 사업부문 상품 패션잡화 수출 내수 합계 AI융합 사업부문 상품 무선솔루션 등 수출 내수 합계 유지보수 무선솔루션 등 수출 내수 합계 시스템 무선솔루션 등 수출 내수 합계 기타 음성인식 소프트웨어, 임차 등 수출 내수 합계 합계 수출 내수 합계 가) 판매 경로 및 판매 전략 등[F(Fashion Culture)](1) 판매 경로 2003년 키플링, 2009년 이스트팩 영업을 시작하였으며, 면세점 사업부, 백화점 사업부, 온라인 사업부로 나누어서 2023년 12월말 기준 백화점, 아울렛, 면세점, 온라인몰, 자사 온라인몰 등 총 60개 이상의 매장을 운영하며 판매하고 있습니다. 뿐만 아니라, 국내 주요 대형 온라인 쇼핑몰에 입점해 온/오프라인 모두 폭 넓은 유통망을 확보하고 있습니다. (2) 판매 전략 키플링은 새로운 소비자층으로 부상한 MZ세대를 공략하기 위해 브랜드 컨셉을 리뉴얼하고 제품 구성, 매장 인테리어, 광고 등 다양한 측면의 마케팅 전략을 펼치고 있습니다. 이스트팩은
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해마다 해외 유명 디자이너들과의 콜라보레이션(협업)을 통해 한정 수량의 제품을 고객들에게 선보이고 있는 등 소비자에게 다양한 경험을 제공하여 구매를 유도하고, 끊임없는 상호작용을 통해 경쟁력을 지켜가고 있습니다. [AI융합사업부문] (1) 판매 경로 국내/외 대부분의 사업에서 고객에게 직접 상품 또는 용역을 제공하고 있습니다. (2) 판매 전략 무선통신 제반 기술을 바탕으로 경찰, 소방등의 공공기관에 최적의 디지털 무선통신시스템 구축에서부터 관리까지 토탈 무선통신솔루션을 제공, 효율적이고 안정적으로운영하고 있습니다. 당사는 경찰, 소방등의 공공기관 무선통신솔루션 기술력을 토대로 공공시장 및 공공재난 안전부문에서 독보적인 기술력을 확보하고 있습니다. 2005년부터 2007년까지 재난망 시범사업과 확장1차 사업을 수행했으며, 2015년에는 LG CNS와 컨소시엄으로 재난망 구축 정보화전략계획(ISP) 계약을 체결해 성공적으로 사업을 마무리 했습니다. 이러한 레퍼런스를 바탕으로 2018년 재난안전통신망 A사업구역 사업, 2019~21년에는 경찰 재난안전통신망 전환을 위한 치안업무용 무선시스템 구축 사업 1~3 단계 사업을 수주, 구축하여 독보적인 무선통신 기업임을 입증한 바 있습니다. 또한 서울ㆍ경기 지방경찰청(총 18개청) 등 및 고속도로 순찰대의 무선통신망을 구축, 운영하고 있습니다. 2012년에는 SI사업을 추가해 '경찰청112 시스템 전국표준화 및 통합구축' 프로젝트를 성공적으로 수행하였고 2015년 11월 '앙골라 치안시스템 고도화 사업'과 2016년 1월 '긴급 신고전화 통합체계 구축사업'을 성공적으로 마무리했으며, 2020~21년에는 112 시스템 기능개선 및 고도화 사업 1, 2단계를 성공적으로 구축하며 토탈 AI융합서비스 전문기업으로 성장했습니다. 추가적으로 공공부문의 통신망 관리와 신용협동조합을 중심으로 한 금융부문의 AI융합 서비스를 제공하고 있으며 신용협동조합 전국 단위 금융네트워크 환경 구축 및 금융시스템 개발, 유지보수 업무를 지원하고 있습니다.향후 고객사들이 AI기술 도입을 할 수 있도록 차별화된 선진 AI 서비스를 제공하여 매출처 및 수익성을 확대하고 고객만족도를 제고하고자 합니다. 나. 수주 상황(1) 자동차 공조부품 사업 고객사와의 기본거래 공급계약을 체결하고 신규 차종에 대하여 경쟁입찰을 통해 제품을 수주하게 됩니다. 이후 선행 생산 시험 후 관련 양산 생산 금형, 설비, 지그를 제작하여 제품을 생산하게 됩니다. 따라서 신차 출시 시점부터 단종될 때까지 매년 수주물량에서 평균적인 공급이 유지됩니다. (2) 합성사 및 화학 사업 (단위 : KG, 천원) 사업부문 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 합성사사업 가발용 원사 수시 상품 수시 용역 수시 화학사업 광학 수시 합 계 주) 당사는 발주처를 기재할 경우 영업에 현저한 손실을 초래할 수 있어 발주처를 기재하지 아니하였습니다. (3) F 및 AI융합 사업 (단위 : 천원) 품목 수주 일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 재난안전통신망 사업 1식 인천공항 4단계 공항통신시설 구매설치사업 1식 치안업무용 재난안전통신망 무선시스템 유지관리(장기계속) 1식 112시스템 노후 네트워크 및 보안장비교체 사업 1식 전국 43개 경찰서 112치안종합상황실 통합관제상황판 구축 1식 경찰청 긴급신고기관 연계시스템 치안상황관리시스템 노후장비 교체 및 기능개선 사업 1식 합 계 주) 2024년 당기말 현재 진행 중인 본사의 SI 프로젝트의 수주총액 및 잔고이며, 진행률적용 수주업이 아닌 사업 등은 제외 5. 위험관리 및 파생거래 가. 위험관리(1) 금융위험관리 연결실체는 경영활동과 관련하여 신용위험, 유동성위험 및 시장위험 등 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 연결실체는 금융위험이 경영에 미칠 수 있는 불리한 효과를 최소화하기 위해 노력하고 있습니다. 연결실체는 특정위험을 회피하기 위하여 파생상품을 이용하고 있습니다. 가) 신용위험관리연결실체는 채무불이행으로 인한 재무적 손실을
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경감시키기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고, 충분한 담보 또는 지급보증을 수취하고 있습니다. 연결실체는신용위험노출 및 거래처의 신용등급을 주기적으로 검토하여 거래처의 여신한도 및 담보수준을 재조정하는 등 신용위험을 관리하고 있습니다. 나) 유동성위험관리연결실체는 미래의 현금흐름을 예측하여 단기 및 중장기 자금조달 계획을 수립하여 유동성위험을 관리하고 있습니다. 다) 시장위험연결실체는 원재료 수입 및 제품 수출의 영업활동에서 외화거래 수행에 따라 다양한 환율변동위험에 노출되어 있습니다.환율 상승시에는 국제시장에서의 가격경쟁력을 바탕으로 매출액이 늘어나 수익성에 긍정적인 영향을 미칠 수 있으나, 환율하락시에는 매출액이 감소하여 수익성에 부정적인 영향을 미칠 가능성이 존재합니다. (2) 자본위험관리 연결실체의 자본관리 목적은 계속기업으로 영업활동을 유지하고 주주 및 이해관계자의 이익을 극대화하하고 자본비용의 절감을 위하여 최적의 자본구조를 유지하는데 있습니다. 연결실체는 배당조정, 신주발행 등의 정책을 통하여 자본구조를 경제환경의 변화에따라 적절히 수정변경하고 있습니다. 연결실체의 자본위험관리정책은 전기와 중요한 변동이 없습니다. 나. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 (1) 당기말 및 전기말 전환사채의 내역 (단위:천원) 구 분 당기말 전기말 액면금액 상환할증금 전환권조정 합 계 (2) 당기말 현재 전환사채의 발행조건, 전환에 관한 주요 사항 (단위:천원) 구 분 (주)폴라리스세원(*1,2) (주)폴라리스우노(*1,2,3,4) 제4회차 무기명식 사모 전환사채 제3회차 무기명식 사모 전환사채 인수계약 체결일 납입 및 발행일 만기일 사채의 발행총액 사채의 발행금액 사채 권면총액의 100% 사채 권면총액의 100% 표면금리 만기보장수익률 연 1% 전환가격 5,697원 6,004원 조기상환청구권 사채의 발행일로부터 2년이 되는 2023년5월 14일 및 이후 매 3개월에 해당되는날에 조기상환을 청구한 전자등록금액에조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 사채의 만기 전 상환청구 가능 사채의 발행일로부터 1.5년이 되는 2022년 12월 10일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 사채의 만기 전상환청구 가능 (*1) 전환가격 조정: 전환사채 발행금액을 하회하여 유상증자를 하거나 특수사채를 발행하는 경우, 무상증자주식배당, 액면분할에 의해 전환비율이 조정될 수 있습니다. (*2) 연결실체는 행사가격 인하조건이 내재된 전환사채에 대해서 금융감독원의 질의회신(회제이-00094)(*)에 따라 발행시점의 전환권대가를 자본으로 분류하고, 최초 인식시점이후의 공정가액 변동은 회계처리하지 아니하였습니다. 만일 동 질의회신의 내용에 대하여 한국채택국제회계기준 유권해석이 변경될 경우 전환권대가와 관련된 회계처리가 변경될 수 있습니다.(*) 회제이-00094 : 신주인수권부사채 중 신주인수권대가와 행사가격 인하 조건 대가 중 행사가격 인하 조건 대가의 경우 외부로 환급될 수 없는 점을 고려할 때 부채요소로 보기 어려우므로 신주인수권 대가와 행사가격 인하 조건 대가를 구분하지 않고 신주인수권부사채의 최초 장부가액에서 사채부분을 차감한 잔액을 자본으로 분류함. (*3) 제3자 지정 매도청구권이 내재된 전환사채에 대해서 금융위원회 감독지침('22.5.3)에 따라 전환사채와 분리하여 별도의 파생상품 자산으로 인식하였으며, 해당 매도청구권은 전기 중 행사되어 소멸하였습니다. (*4) 종속기업이 2021년 06월 10일 발행한 제3회차 무기명식 사모 전환사채 중 12,005백만원은 전기에 종속기업의 11,733,695주 보통주(무상증자 후 기준)로 전환되었으며, 9,000백만원은 전기 중 제 3자 지정 매수청구권 행사하여 지배기업이 취득하였습니다. 또한, 당기인 2024년 03월 08일 이사회를 통해 소각하기로 결정하였으며 자세한 사항은 2024년 03월 08일자 기타경영사항(자기사채(제3회차 전환사채) 소각결정)공시를 참고하시기 바랍니다. (3) 당기와 전기 중