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청약에 참여하고자 하는 투자자는 청약 전 반드시 투자설명서를 교부받은 후 교부확인서에 서명하여야 합니다. 투자설명서를 교부받지 않고자 할 경우, 투자설명서 수령거부의사를 서면 등으로 표시하여야 합니다. 투자설명서 교부를 받지 않거나, 수령거부의사를 서면 등으로 표시하지 않을 경우 본청약에 참여할 수 없습니다. (가) 투자설명서의 교부를 원하는 경우 [삼성증권㈜ 투자설명서 교부방법] 구 분 투자설명서 교부방법 영업점 내방 삼성증권㈜의 본ㆍ지점에서 청약하실 경우에는 투자설명서 인쇄물을 교부 받으실 수 있습니다. 영업점 유선 삼성증권㈜의 본ㆍ지점에 유선으로 연결하여 청약하실 경우에는 투자설명서를 E-Mail/Fax로 수령한 후 수신내역을 확인 후 청약하실 수 있습니다 온라인(HTS, 홈페이지) 삼성증권㈜의 HTS인 POP HTS를 통해 청약할 경우에는 다운로드 방식을 통해 전자문서에 의한 투자설명서를 교부 받으실 수 있습니다. 다만, 전자문서에 의한 투자설명서교부에 동의하여야 하고, 전자매체를 지정하여야 하며, 수신 사실이 확인되어야지만 투자설명서를 교부 받으실 수 있습니다. 전자문서에 의한 투자설명서의 내용은 인쇄물(책자)의 내용과 동일합니다. ARS 사전에 홈페이지(http://www.samsungpop.com)를 통해 ARS 관련 약정을 체결하신 분에 한해서 이용이 가능하며, 청약 전 ARS 상으로 투자설명서를 받기를 거부한다는 의사를 표시한 자에 한해서 ARS로 청약하실 수 있습니다. (나) 투자설명서의 교부를 원하지 않는 경우「자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령」제132조 및「금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정」제2-5조제2항에 의거 투자설명서 교부를 원하지 않는 경우에는 투자설명서를 받기를 거부한다는 의사를 대표주관회사에 서면, 전화, 전신, 모사전송, 전자우편 및 이와 비슷한 전자통신, 그밖에 금융위원회가 정하여 고시하는 방법으로 표시하여야 청약이 가능합니다. (3) 투자설명서 교부 의무의 주체「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의거 금번 청약에 대한 투자설명서 교부 의무는 발행회사에 있습니다. 다만, 투자설명서 교부의 효율성 제고를 위해 실제 투자설명서 교부는 청약취급처인 대표주관회사의 본ㆍ지점에서 상기와 같은 방법으로 수행합니다. □ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률제124조 (정당한 투자설명서의 사용)① 누구든지 증권신고의 효력이 발생한 증권을 취득하고자 하는 자(전문투자자, 그 밖에 대통령령으로 정하는 자를 제외한다)에게 제123조에 적합한 투자설명서를 미리 교부하지 아니하면 그 증권을 취득하게 하거나 매도하여서는 아니 된다. 이 경우 투자설명서가 제436조에 따른 전자문서의 방법에 따르는 때에는 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 때에 이를 교부한 것으로 본다.1. 전자문서에 의하여 투자설명서를 받는 것을 전자문서를 받을 자(이하 "전자문서수신자"라 한다)가 동의할 것2. 전자문서수신자가 전자문서를 받을 전자전달매체의 종류와 장소를 지정할 것3. 전자문서수신자가 그 전자문서를 받은 사실이 확인될 것4. 전자문서의 내용이 서면에 의한 투자설명서의 내용과 동일할 것□ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령제132조 (투자설명서의 교부가 면제되는 자) 법 제124조제1항 각 호 외의 부분 전단에서 "대통령령으로 정하는 자"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 말한다.1. 제11조제1항제1호다목부터 바목까지 및 같은 항 제2호 각 목의 어느 하나에 해당하는 자1의2. 제11조제2항제2호 및 제3호에 해당하는 자2. 투자설명서를 받기를 거부한다는 의사를 서면, 전화ㆍ전신ㆍ모사전송, 전자우편 및 이와 비슷한 전자통신, 그 밖에 금융위원회가 정하여 고시하는 방법으로 표시한 자3. 이미 취득한 것과 같은 집합투자증권을 계속하여 추가로 취득하려는 자. 다만, 해당 집합투자증권의 투자설명서의 내용이 직전에 교부한 투자설명서의 내용과 같은 경우에만 해당한다.□ 금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정제2-5조(설명의무 등)1. (생략)2. 금융투자회사는 금융소비자보호법 제19조제2항에 따라
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일반투자자를 대상으로 투자권유를 하는 경우에는 설명서(제안서, 설명서 등 명칭을 불문한다. 이하 같다)를 일반투자자에게 제공하여야 한다. 다만, 법 제123조제1항에 따른 투자설명서, 법 제124조제2항제3호에 따른 공모집합투자기구 집합투자증권의 간이투자설명서 및 법 제249조의4제2항에 따른 일반 사모집합투자기구 집합투자증권의 핵심상품설명서(이하 "핵심상품설명서"라 한다)에 대해서는 일반투자자가 영 제132조제2호에 따라 수령을 거부하는 경우에는 그러하지 아니하다. (이하생략) 바. 청약증거금의 대체, 반환 및 납입에 관한 사항 일반청약자 및 우리사주조합의 청약증거금은 주금납입기일(2025년 01월 23일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납일기일까지 당해 청약자로부터 그 미달 금액을 받지 못한 때에는 그 미달 금액에 해당하는 배정주식은대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다. 초과 청약증거금이 있는 경우에는 이를 주금납입일(2025년 01월 23일)에 환불하며, 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다. 기관투자자는 청약증거금은 금번 공모에 있어 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2025년 01월 23일(목) 08:00 ~ 13:00 사이에 대표주관회사인 삼성증권㈜에 납입하여야 하며, 동 납입 금액은 주금납입기일(2025년 01월 23일)에 주금납입금으로 대체됩니다. ※ 국내 및 해외 기관투자자는 납입일에 배정된 금액의 1.0%에 해당하는 청약수수료를 입금하여야 합니다. 청약수수료를 입금하지 않는 경우 미납입으로 간주될 수 있으니 유의하시기 바랍니다. 대표주관회사는 각 청약자의 주금납입금 중 신주모집분에 해당하는 금액을 납입기일에 납입합니다. 주금납입처는 발행회사와 협의한 우리은행 망포역지점로 합니다. 5. 인수 등에 관한 사항 가. 인수방법에 관한 사항 [인수방법: 총액인수] 인수인 인수주식의종류 및 수 인수금액 주1) 인수비율 인수조건 명칭 주소 삼성증권㈜ 서울시 서초구 서초대로74길 11 기명식 보통주3,600,000주 총액인수 주2) 주1) 인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액(6,800원 ~ 7,600원)의 밴드 최저가액인 6,800원 기준으로 계산한 금액이며, 확정된 금액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다. 주2) 대표주관회사인 삼성증권㈜가 전체 공모주식의 100.00%(3,600,000주)을 총액인수하며, 기관투자자 및 일반청약자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다. 나. 인수대가에 관한 사항 (단위 : 원) 구분 대가 수령자 금액 금액 산정내역 대가 수령시기 대가 관련 계약 내용 대가 관련 계약내용 변경이력 변경사유 비고 인수수수료 (성과수수료 제외) 삼성증권㈜ 인수금액의 2.0% 주금납입 완납에 따른등기완료일 이후 3영업일 이내 주1) 주2) 대표주관수수료 주3) 성과수수료 삼성증권㈜ 미정 주금납입 완납에 따른등기완료일 이후 3영업일 이내 주1) 기타 주1) 2024년 11월 29일 체결 [총액인수계약서] 중 제14조(수수료) ① 발행회사는 대표주관회사에게 본 인수업무에 대한 수수료 명목으로 공모주식 총 발행금액(공모주식 및 추가주식 포함)의 2.0%에 해당하는 금액을 인수수수료(이하"기본수수료"라 한다)로 지급한다. 이와 별도로 발행회사는 대표주관회사에게 상장 관련 업무 성실도 및 기여도 등을 종합적으로 고려하여 발행회사의 판단에 따른 별도 기준에 따라 성과수수료를 별도로 지급할 수 있다. ② 주금납입 완납에 따른 등기완료일 이후 3영업일 이내 본 조 제1항의 수수료를 대표주관회사에게 현금으로 지급하여야 한다. 주2) 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액인 6,800원 ~ 7,600원 중 최저가액인 6,800원을 기준으로 산정한 금액으로, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다. 주3) 2024년 8월 1일 이전에 대표주관계약을 체결함에 따라 계약 해지 시 별도의 대표주관수수료가 발생하지
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않습니다. 다. 기타의 사항 (1) 회사와 인수인간 특약사항 당사는 금번 공모와 관련하여 대표주관회사인 삼성증권㈜와 체결한 총액인수계약일로부터 코스닥시장 상장 후 6개월까지 대표주관회사의 사전 서면동의 없이는 총액인수계약서에 의한 공모 대상 주식을 대표주관회사에게 매각하는 것 이외로 주식 또는 전환사채 등 주식과 연계된 증권을 발행하거나 직ㆍ간접적으로 매수 또는 매도를 하지 않습니다. 또한, 당사의 최대주주등과 의무보유 대상자는 기제출한 의무보유확약서 및 대표주관회사와 체결한 보호예수 약정서에 의거하여, 그 소유 주식을 의무보유를 확약한 기간동안 한국예탁결제원에 보관할 것을 약정하였습니다. 따라서 코스닥시장 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선을 위한 기업인수, 합병 등 한국거래소가 필요하다고 인정하는 경우 이외에는 그 주식을 인출하거나 매각할 수 없으며, 보관 인출 또는 매각의 방법 및 절차 등에 관하여는 위 확약서에 정하는 바에 따릅니다. (2) 회사와 주관회사 간 중요한 이해관계 대표주관회사인 삼성증권㈜는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제6조(공동주관회사) 제1항에 해당하는 사항이 없습니다. [증권 인수업무 등에 관한 규정] 제6조(공동주관회사)① 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5(제15조제4항제2호 단서의 경우에는 100분의 10) 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사를 말한다)와 공동으로 하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기업의 기업공개를 위한 주관회사업무를 수행하는 경우에는 그러하지 아니하다.1. 기업인수목적회사2. 외국 기업(한국거래소의「유가증권시장 상장규정」제2조제1항제8호 및 「코스닥시장 상장규정」제2조제1항제23호에 따른 외국기업과 주식등의 보유를 통하여 해당 외국 기업의 사업활동을 지배하는 것을 주된 목적으로 하는 국내법인을 말한다. 이하 같다)② 제1항에 따른 주식등의 보유비율 산정에 관하여는 법 시행규칙 제14조제1항을 준용한다.③ 제2항에 불구하고 금융투자회사가 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 따라 취득하는 코스닥시장 상장법인(코스닥시장 상장예정법인을 포함한다)이 발행하는 주식 및 「코넥스시장 상장규정」에 따른 지정자문인 계약을 체결하고 해당 계약의 효력이 유지되는 상태에서 취득하는 코넥스시장 상장법인(코넥스시장 상장예정법인을 포함한다)이 발행하는 주식은 제1항에 따른 주식등의 보유비율 산정에 있어 보유한 것으로 보지 아니한다.④ 제2항에 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 조합 또는 집합투자기구(이하 이항에서 "조합등"이라 한다)의 경우 출자자 또는 수익자가 해당 조합등에 출자 또는 투자한 비율만큼 조합등에서 보유한 주식등을 보유한 것으로 본다.1. 「중소기업창업지원법」제2조제5호에 따른 중소기업창업투자조합2. 「여신전문금융업법」제41조제3항에 따른 신기술사업투자조합3. 「벤처기업육성에관한특별조치법」제4조의3에 따른 한국벤처투자조합4. 법 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 사모집합투자기구 중 환매가 금지된 집합투자기구 (3) 최대주주 등의 지분에 대한 의무보유예탁 당사는「코스닥시장 상장규정」에 따라 최대주주 등의 지분에 대하여 의무보유등록 의무가 발생하였습니다. 이에 따라 한국거래소에 상장예비심사신청서 제출 시 의무보유확약서를 제출하였으며, 상장예비심사 승인 후 예탁결제원이 발행한 의무보유증명서를 한국거래소에 제출한 바 있습니다. 각 주주의 보호예수 기간에 대한 세부 내용은 본 증권신고서 상의 『제1부 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - Ⅲ. 투자위험요소 - 3. 기타위험 - 라. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험』을 참조하여 주시기 바랍니다. 당사 최대주주의 지분은 의무보유기간 동안 그 소유주식을 한국예탁결제원에 보관하며 코스닥시장 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의
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개선을 위한 기업인수, 합병 등 한국거래소가 필요하다고 인정하는 경우 이외에는 그 주식을 인출하거나 매각할 수 없으며, 보관 인출 또는 매각의 방법 및 절차 등에 관하여는 위 확약서에 정하는 바에 따릅니다. (4) 초과배정옵션 당사는 금번 공모에서 "초과배정옵션 계약"을 체결하지 않았습니다. (5) 일반청약자의 환매청구권 당사는 금번 공모와 관련하여「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3제1항에 해당하지 않기 때문에 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다. [증권 인수업무 등에 관한 규정] 제10조의3(환매청구권)① 기업공개(국내외 동시상장공모를 위한 기업공개는 제외한다)를 위한 주식의 인수회사는 다음의 어느 하나에 해당하는 경우 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권"이라 한다)를 부여하고 일반청약자가 환매청구권을 행사하는 경우 증권시장 밖에서 이를 매수하여야 한다. 다만, 일반청약자가 해당 주식을 매도 하거나 배정받은 계좌에서 인출하는 경우 또는 타인으로부터 양도받은 경우에는 그러하지 아니하다.1. 공모예정금액(공모가격에 공모예정주식수를 곱한 금액)이 50억원 이상이고, 공모가격을 제5조제1항제1호의 방법으로 정하는 경우2. 제5조제1항제2호 단서에 따라 창업투자회사등을 수요예측등에 참여시킨 경우3. 금융감독원의 「기업공시서식 작성기준」에 따른 공모가격 산정근거를 증권신고서에 기재하지 않은 경우4. 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제2조제31항제2호에 따른 기술성장기업의 상장을 위하여 주식을 인수하는 경우5. 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제6조제1항제6호나목의 요건을 충족하는 기업(이하 "이익미실현 기업"이라 한다)의 상장을 위하여 주식을 인수하는 경우② 인수회사가 일반청약자에게 제1항의 환매청구권을 부여하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.1. 환매청구권 행사가능기간가. 제1항제1호부터 제3호까지의 경우 : 상장일부터 1개월까지나. 제1항제4호의 경우 : 상장일부터 6개월까지다. 제1항제5호의 경우 : 상장일부터 3개월까지2. 인수회사의 매수가격 : 공모가격의 90%이상. 다만, 일반 청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 주가지수가 상장일 직전 매매거래일의 주가지수에 비하여 10%를 초과하여 하락한 경우에는 다음 산식에 의하여 산출한 조정가격 이상. 이 경우, 주가지수는 한국거래소가 발표하는 코스피지수, 코스닥지수 또는 발행회사가 속한 산업별주가지수 중 대표주관회사가 정한 주가지수를 말한다.조정가격 = 공모가격의 90% × [1.1 + (일반 청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 주가지수 - 상장일 직전 매매거래일의 주가지수) ÷ 상장일 직전 매매거래일의 주가지수]③ 제1항제5호에도 불구하고 이익미실현 기업(외국 기업을 제외한다)의 코스닥시장 신규 상장을 주관하는 주관회사가 해당 이익미실현 기업의 상장예비심사신청일부터 3년 이내에 다른 이익미실현 기업의 코스닥시장 신규 상장을 주관한 실적이 있고, 자신이 상장을 주관한 이익미실현 기업의 코스닥시장 상장일부터 3개월간 종가가 제2항제2호에서 정하는 가격 미만으로 하락한 적이 없는 경우 해당 주관회사는 환매청구권을 부여하지 아니할 수 있다.④ 제1항제5호에도 불구하고 상장예비심사신청일 이전 6개월간 코넥스시장에서의 일평균 거래량이 1,000주 이상이고,「코넥스시장 업무규정 시행세칙」제22조제2항제2호나목에서 정하는 거래형성률이 80% 이상인 코넥스시장 상장법인(외국 기업을 제외한다)의 코스닥시장 이전상장을 위하여 주식을 인수하는 인수회사는 환매청구권을 부여하지 아니할 수 있다. (6) 기타 공모 관련 서비스 내역 당사는 금번 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 기타 인수인이 아닌 자로부터 인수회사 탐색 중개, 모집 또는 매출의 주선, 공모가격 또는 공모조건에 대한 컨설팅,증권신고서 작성 등과 관련한 서비스를 제공받은 사실이 없습니다. (7) 투자권유대행인을 통한 투자권유 당사는 금번 공모와 관련하여 투자권유대행인을 통해 투자권유를 대행하지 않습니다. (8)
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II. 증권의 주요 권리내용 금번 당사 공모주식은 「상법」에서 정하는 액면가액 100원의 기명식 보통주로서 특이사항은 없으며, 당사 정관 상 증권의 주요 권리내용은 다음과 같습니다. 1. 주식에 관한 사항 제5조 ( 회사가 발행할 주식의 총수 및 각종 주식의 내용과 수 회사가 발행할 주식의 총수는 사천만주로 한다. 2. 액면금액 제7조 (1주의 금액) 본 회사가 발행하는 주식 1주의 금액은 금 원으로 한다. 3. 주식의 종류 및 전자등록에 관한 사항 제8조 (주식 등의 전자등록) 회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 2조 1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록 하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식 등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다. 제9조 (주식의 종류) ① 회사가 발행할 주식은 기명식 보통주식과 기명식종류주식으로 한다. ② 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당 또는 잔여재산분배에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다. 제9조의2 (이익배당, 의결권 배제 및 주식의 상환에 관한 종류주식) ① 회사는 이익배당, 의결권 배제 및 주식의 상환에 관한 종류주식(이하 이조에서 “종류주식”이라 한다)을 발행할 수 있다. ② 제5조의 발행 예정주식총수 중 종류주식의 발행한도는 25%을 초과하지 못한다. ③ 종류주식에 대하여는 우선배당한다. 종류주식에 대한 우선 배당은 1주의 금액을 기준으로 연 1% 이상에서 발행시에 이사회가 정한 배당률에 따라 현금으로 지급 한다. ④ 종류주식에 대하여 제③항에 따른 배당을 하고 보통주식에 대하여 종류주식의 배당률과 동률의 배당을 한 후, 잔여 배당가능이익이 있으면 보통주식과 종류주식에 대하여 동등한 비율로 배당한다. ⑤ 종류주식에 대하여 제③항에 따른 배당을 하지 못한 사업연도가 있는 경우에는 미배당분을 누적하여 다음 사업연도의 배당시에 우선하여 배당한다. ⑥ 종류주식의 주주에게는 종류주식에 대하여 제③항에 따른 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있다. ⑦ 회사는 이사회 결의로 종류주식을 상환할 수 있다. ⑧ 주주는 회사에 대하여 종류주식 상환을 청구할 수 있다. ⑨ 상환가액은 발행가액에 발행가액의 연복리 5%를 넘지 않는 범위내에서 발행시 이사회에서 정한 금액을 더한 가액으로 한다. 다만, 상환가액을 조정하려는 경우 이사회에서 조정할 수 있다는 뜻, 조정사유, 조정방법 등을 정하여야 한다. ⑩ 상환기간(또는 상환청구 기간)은 종류주식의 발행 후 12월이 경과한 날로부터 10년이 되는 날의 범위 내에서 발행시 이사회 결의로 정한다 ⑪ 회사는 주식의 취득의 대가로 현금 이외의 유가증권이나(다른 종류의 주식은 제외한다) 그 밖의 자산을 교부할 수 있다. 제9조의3 (이익배당, 의결권 배제 및 주식의 전환에 관한 종류주식) ① 회사는 이익배당, 의결권 배제 및 주식의 전환에 관한 종류주식(이하 이조에서 “종류주식”이라 한다)을 발행할 수 있다. ② 제5조의 발행 예정주식총수 중 종류주식의 발행한도는 25%을 초과하지 못한다. ③ 종류주식에 대하여는 우선배당한다. 종류주식에 대한 우선 배당은 1주의 금액을 기준으로 연 1% 이상에서 발행시에 이사회가 정한 배당률에 따라 현금으로 지급한다. ④ 종류주식에 대하여 제③항에 따른 배당을 하고 보통주식에 대하여 종류주식의 배당률과 동률의 배당을 한 후, 잔여 배당가능이익이 있으면 보통주식과 종류주식에 대하여 동등한 비율로 배당한다. ⑤ 종류주식에 대하여 제③항에 따른 배당을 하지 못한 사업연도가 있는 경우에는 미배당분을 누적하여 다음 사업연도의 배당시에 우선하여 배당한다. ⑥ 종류주식의 주주에게는 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있다. ⑦ 종류주식의 주주는
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발행일로부터 익일이 경과하면 다음 각 호에 의거하여 종류주식을 전환할 것을 청구할 수 있다. 1. 전환으로 인하여 발행하는 신주식의 총발행가액은 전환전의 주식의 총발행가액으로 하며, 전환으로 인하여 발행할 주식의 수는 전환주식 발행시 이사회의 결의로 정한다. 다만, 주식분할 또는 병합 기타 전환비율을 조정하는 것이 합리적인 사유가 발생하는 때에는 전환비율을 조정하는 것으로 할 수 있다. 2. 전환을 청구할 수 있는 기간은 발행일로부터 10년 이내의 범위에서 발행시에 이사회의 결의로 정한다. 다만 전환기간 내에 전환권이 행사되지 아니하면, 전환기간 만료일에 전환된 것으로 본다. 3. 전환으로 인하여 발행할 주식은 보통주식으로 한다. ⑧ 회사는 각 호에 의거하여 종류주식을 전환할 수 있다. 1. 전환으로 인하여 발행하는 신주식의 총발행가액은 전환전의 주식의 총발행가액으로 하며, 전환으로 인하여 발행한 주식의 수는 전환주식 발행시 이사회의 결의로 정한다. 다만, 주식분할 또는 병합 기타 전환비율을 조정하는 것이 합리적인 사유가 발생하는 때에는 전환비율을 조정하는 것으로 할 수 있다. 2. 전환을 청구할 수 있는 기간은 발행일로부터 10년 이내의 범위에서 발행시에 이사회의 결의로 정한다. 다만, 전환기간내에 전환권이 행사되지 아니하면, 전환기간 만료일에 전환된 것으로 본다. 3. 전환으로 인하여 발행할 주식은 보통주식으로 한다. 4. 종류주식은 다음 각목의 사유가 발생한 경우 전환할 수 있다. 가. 경영권 방어가 필요한 경우 나. 경영상 필요성이 인정되는 경우로서 이사회 의결을 통해 전환사유가 발생한 경우 ⑨ 제7항 또는 제8항에 따라 발행되는 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제17조를 준용한다. 제9조의4 (이익배당, 의결권 배제 및 주식의 전환상환에 관한 종류주식) ① 회사는 이익배당, 의결권 배제 및 주식의 전환상환에 관한 종류주식(이하 이조에서 “종류주식”이라 한다)을 발행할 수 있다. ② 종류주식은 제9조의2 제②항 내지 제⑥항의 규정을 준용한다. ③ 전환관련사항은 제9조의3 제⑦항 내지 제⑨항의 규정을 준용한다. ④ 상환관련사항은 제9조의2 제⑦항 내지 제⑪항의 규정을 준용한다. 4. 배당에 관한 사항 제52조 (이익금의 처분) 본 회사는 매사업년도의 미처분이익잉여금을 다음과 같이 처분한다. 1. 이익준비금 2. 기타의 법정준비금 3. 이익배당금 4. 임의적립금 제54조 (이익 배당) ① 이익의 배당은 금전, 주식, 현물 및 기타의 재산으로 할 수 있다. 그러나 주식에 의한 배당은 이익배당총액의 2분에 1에 상당하는 금액을 초과하지 못한다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우에는 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로도 할 수 있다. ③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록질권자에게 지급한다. ④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 상법 제449조의2 제1항에 따라 재무제표를 이사회가 승 인하는 경우에는 이사회의 결의로 정한다. ⑤ 이익의 배당을 주주전원이 동의할 경우에는 상법 제464조에도 불구하고 주주간의 배당률을 달리 정할 수 있다. 제 55 조 (중간배당) ① 본 회사는 사업연도 중 1회에 한하여 상법 제462조의3의 규정에 의하여 중간배당을 할 수 있다. ② 제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 한다. 다만, 주주전원이 동의할 경우에는 상법 제464조(이익배당의 기준)에도 불구하고 불균등배당을 할 수 있다. ③ 중간배당은 직전 결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다. 1. 직전결산기의 자본금의 액 2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익으로 배당하거나 지급하기로 정한 금액 4. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금 ④ 회사는 당해 결산기의 대차대조표상의 순자산액이 상법 제462조 제1항 각 호의 금액의 합계액에 미치지 못할 우려가 있는 때에는 중간배당을 하여서는 아니된다. 그럼에도 불구하고 중간배당을 한 경우
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이 사는 회사에 대하여 연대하여 그 차액(배당액이 그 차액보다 적을 경우 배당액)을 배상할 책임이 있다. 다만, 이사가 위와 같은 우려가 없다고 판단함에 있어 주의를 게을리 하지 않았음을 증명한 때에는 그러 하지 아니하다. ⑤ 사업연도개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업 연도말에 발행된 것으로 본다. 5. 의결권에 관한 사항 제 28 조 (주주의 의결권 및 의결정족수) ① 주주총회의 결의는 정관 및 법률에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 한다. ② 의결권 없는 주식은 의결권의 과반수와 발행주식총수에 산입하지 아니한다 ③ 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다. 이 경우에는 그 대리인은 대리권을 증 명하는 서면을 주주총회에 제출하여야 한다. ④ 주주총회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다. ⑤ 다음 사항은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수와 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로써 하여야 한다. 1. 정관변경 2. 회사의 합병, 분할, 분할합병, 해산, 청산 또는 회사정리법에 따른 회사정리 3. 본 회사의 영업의 전부 또는 중요한 일부의 양도 4. 영업 전부의 임대 또는 경영위임, 타인과 영업의 손익 전부를 같이 하는 계약, 그 밖에 이에 준하 는 계약의 체결, 변경 또는 해약 5. 회사의 영업에 중대한 영향을 미치는 다른 회사의 영업 전부 또는 일부의 양수 6. 이사, 감사의 해임 7. 자본금의 감소 8. 주식매수선택권에 따른 행사자가 신주를 인수하거나 자기의 주식을 매수할 수 있는 권리를 부여하 는 경우 9. 기타 본 회사의 정관이나 법령의 규정에 의한 경우 제 29 조 (의결권등) ① 의결권은 1주마다 1개로 한다. ② 회사가 가진 자기주식은 의결권이 없다 ③ 10분의 1을 초과하여 소유하는 상호보유주식은 의결권이 없다. 제 30 조 (의결권의 불통일행사) ① 2이상의 의결권을 가지고 있는 주주가 의결권의 불통일행사를 하고자 할 때에는 주주총회일의 3일전에 회사에 대하여 서면 또는 전자문서로 그 뜻과 이유를 통지하여야 한다. ② 회사는 주주의 의결권의 불통일행사를 거부할 수 있다. 그러나 주주가 주식의 신탁을 인수하였거나 기 타 타인을 위하여 주식을 가지고 있는 경우에는 그러하지 아니하다. 6. 신주발행에 관한 사항 제 13 조 (신주인수권) ① 본 회사의 신주발행에 있어서 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다. ② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어는 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 「 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 」 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 「 상법 」 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우 4. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달 또는 재무구조 개선을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자, 개인에게 신주를 발행하는 경우 5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 6. 우리사주조합에게 주식을 배정하는 경우 7. 주권을 코스닥 시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 ③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. ④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로
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정한다. 7. 주식매수선택권에 관한 사항 제 11 조 (주식매수선택권) ① 회사는 ‘벤처기업 육성에 관한 특별조치법’에 따라 회사의 설립 또는 경영, 기술혁신에 기여하였거나, 기여할 수 있는 능력을 갖춘 자로서 다음 각호의 1에 해당하는 자에게 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의 50범위내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이경우 1인에 대하여 부여하는 주식매수선택권은 발행주식 총수의 100분의 10을 초과할 수 없다. 1. 회사의 임직원 2. 기술이나 경영능력을 갖춘 자로서 벤처기업육성에 관한 특별조치법 시행령 제11조의 3, 제5항 각호의 1에 해당하는 자 3. 대학 또는 벤처기업육성에 관한 특별조치법 시행령 제11조의3,제6항 각호의 1에 해당하는 연구기관 4. 회사가 인수한 기업(발행주식 총수의 100분의 30 이상을 인수한 경우만 해당한다)의 임직원 ②제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 1에 해당하는 자에게는 주식매수선택권을 부여할 수 없다. 다만, 회사의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 비상근 임원인 자를 포함한다)에게는 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 1. 최대주주 및 그 특수관계인 2. 주요주주 및 그 특수관계인 ③ 제1항에 따른 주주총회의 특별결의에서는 다음 각 호의 사항을 정하여야 한다. 1. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명이나 명칭 2. 주식매수선택권의 부여 방법 3. 주식매수선택권의 행사 가격과 행사 기간 4. 주식매수선택권을 부여받을 자 각각에 대하여 주식매수선택권의 행사로 내줄 주식의 종류와 수 ④ 제3항에도 불구하고 주식매수선택권의 행사로 내줄 주식 총수의 100분의 20 이내에 해당하는 주식을 회사 이사를 제외한 자에게 주식매수선택권으로 부여하는 경우에는 주주총회의 특별결의로 제3항 제1호 및 제4호의 사항을 이사회에서 정하게 할 수 있다. 이 경우 주식매수선택권을 부여한 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 받아야 한다. ⑤ 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권은 다음 각호의 1에 해당하는 방법으로 부여한다. 1. 주식매수선택권의 행사가격으로 새로 신주를 발행해서 주거나 자기주식을 주는 방법 2. 주식매수선택권의 행사가격과 주식매수선택권을 행사한 날을 기준으로 「상속세 및 증여세법」 제60조를 준용하여 평가한 해당 주식의 시가(時價)와의 차액(행사가격이 시가보다 낮은 경우의 차액을 말한다)을 현금이나 자기주식으로 주는 방법 ⑥제5항 각 호에 따른 주식매수선택권의 행사가격(주식매수선택권을 부여한 후 그 행사가격을 조정하는 경우를 포함한다)은 다음 각 호의 가액(價額) 이상이어야 한다. 1. 새로 주식을 발행하여 주는 경우에는 다음 각 목의 가액 중 높은 금액 가. 주식매수선택권을 부여한 날을 기준으로 「상속세 및 증여세법」 제60조를 준용하여 평가한 해당 주식의 시가 나. 해당 주식의 권면액(券面額) 2. 현금이나 자기주식으로 주는 경우에는 부여 당시 시가 ⑦주식매수선택권의 행사가격으로 새로 주식을 발행하여 주는 방법으로 주식매수선택권을 부여하는 경우로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 경우에는 제6항제1호에도 불구하고 주식매수선택권의 행사가격을 부여 당시 시가보다 낮은 가액으로 할 수 있다. 1. 주식매수선택권의 행사가격이 해당 주식의 권면액 이상일 것 2. 부여 당시 시가보다 낮은 행사가격으로 부여받았거나 부여받을 각 주식매수선택권에 대하여 다음 계산식에 따라 계산한 금액의 합계가 1명마다 5억원 이하일 것. (부여당시시가-행사가격) x 주식매수선택권 행사대상 주식 수 ⑧ 주식매수선택권을 부여받은자는 주주총회 또는 이사회 결의일로부터 2년이상 경과한날로부터 5년내에 행사할 수 있다. 다만 임, 직원의 경우에는 부여받은 날로부터 2년이상 재임 또는 재직하여야 한다. ⑨ 다음 각 호의 1에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다. 1. 주식매수선택권을 부여받은 임, 직원이 본인의 의사에 따라 퇴임하거나 퇴직한 경우 2. 주식매수선택권을 부여받은 임, 직원이 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 본사를 거점으로 한국과 DX 부문 산하 해외 9개 지역총괄 및 DS 부문 산하 해외 5개 지역총괄의 생산ㆍ판매법인, SDC 및 Harman 산하 종속기업 등 228개의 종속기업으로 구성된 글로벌 전자 기업입니다. 사업별로 보면, Set 사업은 DX(Device eXperience) 부문이 TV를 비롯하여 모니터, 냉장고, 세탁기, 에어컨, 스마트폰, 네트워크시스템, PC 등을 생산ㆍ판매하며, 부품 사업은 DS(Device Solutions) 부문에서 DRAM, NAND Flash, 모바일AP 등의 제품을 생산ㆍ판매하고, SDC가 스마트폰용 OLED 패널 등을 생산ㆍ판매하고 있습니다.또한, Harman에서는 디지털 콕핏(Digital Cockpit), 카오디오 등 전장제품과 포터블/사운드바 스피커 등 소비자오디오 제품 등을 생산ㆍ판매하고 있습니다.☞ 부문별 사업에 관한 자세한 사항은 '7. 기타 참고사항'의 '다. 사업부문별 현황'과 '라. 사업부문별 요약 재무 현황' 항목을 참고하시기 바랍니다. 지역별로 보면, 국내에서는 DX 부문 및 DS 부문 등을 총괄하는 본 사와 31개의 종속기업이 사업을 운영하고 있습니다. 본사는 수원, 구미, 광주, 기흥, 화성, 평택사업장 등으로 구성되어 있으며, 국내 종속기업은 디스플레이 패널을 생산하는 삼성디스플레이㈜와 국내 대리점 판매를 전담하는 삼성전자판매㈜, 제품 수리 서비스를 담당하는 삼성전자서비스㈜, 제품 운송을 담당하는 삼성전자로지텍㈜ 등 비상장 종속기업들로 구성되어 있습니다. 해외(미주, 유럽ㆍCIS, 중동ㆍ아프리카, 아시아 등지)에서는 생산, 판매, 연구활동 등을 담당하는 197개의 비상장 종속기업이 운영되고 있습니다. 미주에는 TV, 스마트폰 등 Set제품의 미국판매를 담당하는 SEA(New Jersey, USA),TV 생산을 담당하는 SII(California, USA), 반도체ㆍ디스플레이 패널 판매를 담당하는 SSI(California, USA), 반도체 생산을 담당하는 SAS(Texas, USA), Set 제품 복합 생산법인 SEDA(Brazil), 전장부품사업 등을 담당하는 Harman(Connecticut, USA)등을 포함하여 총 47개의 판매ㆍ생산 등을 담당하는 법인이 있습니다. 유럽ㆍCIS에는 SEUK(UK), SEG(Germany), SEF(France), SEI(Italy) 등 Set 제품 판매법인과 SEH(Hungary) 등 TV 생산법인, 가전제품 생산법인 SEPM(Poland) 등을 포함하여 총 68개의 법인이 운영되고 있습니다. 중동ㆍ아프리카에는 SGE(UAE), SSA(South Africa) 등 Set 제품 판매법인과 SEEG(Egypt), SSAP(South Africa) 등 TV 생산법인을 포함한 총 21개 법인이 운영되고 있습니다. 아시아(중국 제외)에는 SESP(Singapore), SEAU(Australia), SEPCO(Philippines), SME(Malaysia) 등 판매법인과 스마트폰 등 생산법인 SEVㆍSEVT(Vietnam), TV 등 생산법인 SEHC(Vietnam), 디스플레이 패널 생산법인 SDV(Vietnam), 복합 생산법인 SIEL(India) 등을 포함한 총 32개의 법인이 운영되고 있습니다. 중국에는 SCIC(Beijing), SEHK(Hong Kong) 등 Set제품 판매법인과 SSS(Shanghai),SSCX(Xian) 등 반도체ㆍ디스플레이 패널 판매법인, SSEC(Suzhou) 등 Set 제품 생산법인, SCS(Xian) 등 반도체 생산법인을 포함하여 총 29개의 법인이 운영되고 있습니다. 2024년 당사의 매출은 300조 8,709억원으로 전년 동기 대비 16.2% 증가하였으며, 주요 매출처로는 Apple, Deutsche Telekom, Hong Kong Techtronics, Supreme Electronics, Verizon 등(알파벳순)이 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 매출 당사는 TV, 냉장고, 세탁기, 에어컨,
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스마트폰 등 완제품과 DRAM, NAND Flash, 모바일AP 등 반도체 부품 및 스마트폰용 OLED 패널 등을 생산ㆍ판매하고 있습니다. 아울러 Harman을 통해 디지털 콕핏, 카오디오, 포터블 스피커 등을 생산ㆍ판매하고 있습니다. 2024년 매출은 DX 부문이 174조 8,877억원(58.1%), DS 부문이 111조 660억원(36.9%)이며, SDC가 29조 1,578억원(9.7%), Harman은 14조 2,749억원(4.7%)입니다. (단위 : 억원, %) 부 문 주요 제품 매출액 비중 DX 부문 TV, 모니터, 냉장고, 세탁기, 에어컨,스마트폰, 네트워크시스템, PC 등 DS 부문 SDC 스마트폰용 OLED패널 등 Harman 디지털 콕핏, 카오디오, 포터블 스피커 등 기타 부문간 내부거래 제거 등 △285,155 △9.5% 총 계 ※ 각 부문별 매출액은 부문 등 간 내부거래를 포함하고 있습니다. [△는 부(-)의 값임] ※ 세부 제품별 매출은 '4. 매출 및 수주상황' 항목을 참고하시기 바랍니다. 나. 주요 제품 등의 가격 변동 현황 2024년 TV의 평균 판매가격은 전년 대비 약 2% 하락하였으며, 스마트폰은 전년 대비 약 2% 상승하였습니다. 그리고 메모리 평균 판매가격은 전년 대비 약 63% 상승하였으며, 스마트폰용 OLED 패널은 약 29% 하락하였습니다. 한편 디지털 콕핏의 평균 판매가격은 전년 대비 약 1% 상승하였습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 현황 당사의 주요 원재료로 DX 부문은 모바일AP 솔루션, Camera Module 등을 Qualcomm, 삼성전기㈜ 등에서 공급받고 있으며, TVㆍ모니터용 디스플레이 패널 등을 CSOT 등으로부터 공급받고 있습니다. DS 부문은 Chemical, Wafer 등을 솔브레인㈜, SUMCO 등으로부터, SDC는 FPCA, Cover Glass 등을 ㈜비에이치, Apple 등으로부터 공급받고 있습니다. Harman은 MCU(Micro Controller Unit)를 포함한 SOC(System-On-Chip), 통신 모듈 등을 NVIDIA, WNC 등에서 공급받고 있습니다. (단위 : 억원, %) 부 문 품 목 구체적 용도 매입액 비중 주요 매입처 DX 부문 모바일AP 솔루션 CPU 디스플레이 패널 TV ㆍ 모니터용 화면표시장치 스마트폰 카메라 삼성전기, 파트론 등 기타 소 계 DS 부문 Chemical 원판 가공 솔브레인㈜, 동우화인켐(주) 등 Wafer 반도체 원판 SUMCO, 기타 소 계 SDC FPCA 구동회로 ㈜비에이치, 씨유테크 등 강화유리 기타 소 계 Harman CPU 통신 모듈 차량 통신 기타 소 계 기타 총 계 ※ 매입액은 부문 등 간의 내부거래를 포함하고 있지 않습니다.※ 비중은 각 부문의 원재료 총매입액 대비 각 품목의 매입액 비중입니다.※ 주요 매입처 중 삼성전기㈜는 계열회사입니다. 나. 주요 원재료 가격 변동 추이 DX 부문의 주요 원재료인 모바일AP 솔루션 가격은 전년 대비 약 7% 상승하였고, Camera Module은 약 4% 상승, TVㆍ모니터용 디스플레이 패널은 약 11% 상승하였습니다. DS 부문의 주요 원재료 중 반도체 Wafer 가격은 전년 대비 약 4% 하락하였으며, SDC의 FPCA 가격은 약 21% 하락, 강화유리용 Cover Glass 가격은 약 23% 하락하였습니다. Harman의 원재료 중 SOC(System-On-Chip) 가격은 약 5% 하락하였으며, 통신 모듈은 약 8% 하락하였습니다. ※ 원재료 가격은 부문 등 간의 내부거래 등을 포함하고 있습니다. 다. 생산능력, 생산실적, 가동률 (생산능력) (단위 : 천대, 천개) 부 문 품 목 제56기 제55기 제54기 DX 부문 TV, 모니터 등 스마트폰 등 DS 부문 메모리 SDC 디스플레이 패널 Harman 디지털 콕핏 ※ 생산능력은 주요 제품의 연결 기준입니다. DX 부문의 주요 품목별 생산능력은 '평균 라인 수'×'시간당 평균 생산실적'×'일 평균 가동시간'×'표준 가동일수'로 산출하였으며, DS 부문의 메모리 생산능력은
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1Gb환산 기준으로 환산생산실적(패키지OUT 기준)을 가동률로 나눠서 생산능력을 산출하고 있습니다. SDC의 경우 라인별 생산 가능한 제품의 총 면적을 8세대 Glass(2,200×2,500mm)로 환산하고 있으며, Harman의 디지털 콕핏 생산능력은 '각 거래처ㆍ제품별 생산셀(조립, 테스트) 수'×'각 생산셀별 시간당 생산능력'×'1일 표준 생산시간'×'표준생산일수'로 산출하였습니다. (생산실적) 2024년(제56기) DX 부문의 TV, 모니터 등 생산실적은 41,354천대이며 멕시코, 베트남, 브라질, 헝가리 등 세계 각 지역에서 생산되고 있습니다. 스마트폰 등 생산실적은 193,500천대이며 한국(구미), 베트남, 인도, 브라질 등 지역에서 생산되고 있습니다. DS 부문의 메모리 생산실적은 2,238,240백만개(1Gb 환산 기준)이며 한국(화성, 평택 등), 중국에서 생산하고 있습니다. SDC의 디스플레이 패널 생산실적은 1,759천개(8세대 Glass 환산 기준)이며 한국(천안, 아산) 등에서 생산 중입니다. Harman의 디지털 콕핏 생산실적은 5,814천개이며, 주로 멕시코, 헝가리, 중국 등에서 생산되고있습니다. (단위 : 천대, 천개) 부 문 품 목 제56기 제55기 제54기 DX 부문 TV, 모니터 등 스마트폰 등 DS 부문 메모리 SDC 디스플레이 패널 Harman 디지털 콕핏 ※ 생산실적은 주요 제품의 연결 기준입니다. (가동률) 당사 DX 부문의 2024년(제56기) 가동률은 생산능력 대비 생산실적으로 산출하였으며, TV, 모니터 등은 79.8%, 스마트폰 등은 72.8%입니다. (단위 : 천대) 부 문 품 목 제56기 생산능력 대수 실제 생산 대수 가동률 DX 부문 TV, 모니터 등 스마트폰 등 DS 부문의 메모리 사업과 SDC의 디스플레이 패널 사업은 24시간 3교대 작업을 실시하고 있으며, 2024년(제56기) 가동일은 휴일을 포함하여 총 366일입니다. 가동률은 생산라인별 가동 가능시간 (가동일 ×생산라인 수 ×24시간) 대비 실제 가동 시간으로 산출하였습니다. (단위 : 시간) 부 문 품 목 제56기 가동 가능 시간 실제 가동 시간 가동률 DS 부문 메모리 SDC 디스플레이 패널 Harman의 2024년(제56기) 가동률은 생산능력 대비 생산실적으로 산출하였으며 68.2%입니다. (단위 : 천개) 부문 품 목 제56기 생산능력 개수 실제 생산 개수 가동률 Harman 디지털 콕핏 라. 생산설비 및 투자 현황 등 (생산과 영업에 중요한 시설 및 설비 등) 당사는 수원사업장을 비롯하여 구미, 광주, 화성, 평택, 아산 등 국내사업장 및 북미, 구주(유럽), 중국 등 해외 DX 부문 산하 9개 지역총괄과 DS 부문 산하 5개 지역총괄,SDC 및 Harman 산하 종속기업 등에서 주요 제품의 생산, 개발, 마케팅, 영업 등의 사업 활동을 수행하고 있습니다. [주요 사업장 현황] 지역 사업장 소재지 국내(DX 부문,DS 부문,SDC 산하12개 사업장) 수원사업장 경기도 수원시 영통구 삼성로 129(매탄동) 서초사업장 서울특별시 서초구 서초대로74길 11(서초동) 우면사업장 서울특별시 서초구 성촌길 33(우면동) 기흥사업장 경기도 용인시 기흥구 삼성로 1(농서동) 화성사업장 경기도 화성시 삼성전자로 1(반월동) 평택사업장 경기도 평택시 삼성로 114(고덕동) 천안사업장 충청남도 천안시 서북구 번영로 465(성성동) 온양사업장 충청남도 아산시 배방읍 배방로 158(북수리) 아산사업장 충청남도 아산시 탕정면 삼성로 181(명암리) 구미1사업장 경상북도 구미시 1공단로 244(공단동) 구미2사업장 경상북도 구미시 3공단3로 302(임수동) 광주사업장 광주광역시 광산구 하남산단6번로 107(오선동) 해외(DX 부문 산하9개 지역총괄) 북미 총괄 구주 총괄 중국 총괄 동남아 총괄 서남아 총괄 CIS 총괄 중동 총괄 아프리카 총괄 중남미 총괄 해외(DS 부문 산하5개 지역총괄) 미주 총괄 구주 총괄 중국 총괄 동남아 총괄 일본 총괄 Harman 미국 HQ 당사의 시설 및 설비는 토지, 건물 및
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구축물, 기계장치, 건설중인자산 등이 있으며, 2024년말 현재 장부금액은 205조 9,452억원으로 전년말 대비 18조 6,889억원 증가하였습니다. (단위 : 억원) 구 분 토지 건물및구축물 기계장치 건설중인자산 기타유형자산 계 기초 기초장부금액 - 취득원가 - 감가상각누계액 (손상 포함) △1,586 △304,518 △100,694 증감 일반취득 및 자본적지출 사업결합을 통한 취득 감가상각 △500 △42,683 △337,447 △15,870 △ 처분ㆍ폐기ㆍ손상 △273 △5,250 △1,578 △504 △318 △ 기타 △765 기말 기말장부금액 - 취득원가 - 감가상각누계액 (손상 포함) △1,868 △353,834 △112,109 △ ※ 토지의 감가상각은 기업회계기준서 제1116호 '리스'에 따른 사용권자산의 감가상각비입니다.※ 기타는 환율변동에 의한 증감액 및 관련 정부보조금 차감 효과 등을 포함하고 있습니다.※ 주요 유형자산에 대한 시가는 객관적인 시가 판단이 어려워 기재를 생략했습니다. [△는 부(-)의 값임] (시설투자 현황) 2024년 DS 부문 및 SDC 등의 첨단공정 증설ㆍ전환과 인프라 투자를 중심으로 53.6조원의 시설투자가 이루어졌습니다. 당사는 메모리 차세대 기술 경쟁력 강화 및 중장기 수요 대비를 위한 투자를 지속 추진하였고, 시스템 반도체는 Advanced 노드 CAPA 확보를 위한 투자도 진행 중입니다. 내실을 다지는 활동을 통해 투자 효율성 제고에도 집중할 계획입니다. (단위 : 억원) 구 분 내 용 투자기간 대상자산 투자액 DS 부문 신ㆍ증설, 보완 등 건물ㆍ설비 등 SDC 신ㆍ증설, 보완 등 건물ㆍ설비 등 기 타 신ㆍ증설, 보완 등 건물ㆍ설비 등 합 계 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 2024년 매출은 300조 8,709억원으로 전년 동기 대비 16.2% 증가하였습니다. 부문별로는 전년 대비 DX 부문이 2.9% 증가, DS 부문이 66.8% 증가하였으며, SDC는 5.9% 감소, Harman은 0.8% 감소하였습니다. (단위 : 억원) 부 문 매출유형 품 목 제56기 제55기 제54기 DX 부문 제ㆍ상품,용역 및기타매출 TV, 모니터,냉장고, 세탁기,에어컨, 스마트폰,네트워크시스템,PC 등 DS 부문 제ㆍ상품,용역 및기타매출 SDC 제ㆍ상품,용역 및기타매출 스마트폰용 OLED 패널 등 Harman 제ㆍ상품,용역 및기타매출 디지털 콕핏, 카오디오, 포터블 스피커 등 기 타 부문간 내부거래 제거 등 △ △230,152 △263,099 합 계 ※ 각 부문별 매출실적은 부문 등 간 내부거래를 포함하고 있습니다. [△는 부(-)의 값임] (1) 주요 제품별 매출실적 (단위 : 억원) 구 분 제56기 제55기 제54기 TV, 모니터 등 스마트폰 등 메모리 디스플레이 패널 ※ 각 제품별 매출실적은 부문 등 간 내부거래를 포함하고 있습니다. (2) 매출유형별 매출실적 (단위 : 억원) 구 분 제56기 제55기 제54기 제ㆍ상품 용역 및 기타매출 계 ※ 기타매출은 로열티수익 등으로 구성되어 있습니다. (3) 주요 지역별 매출 현황 (단위 : 억원) 구 분 제56기 제55기 제54기 내수 국내 수출 미주 유럽 아시아ㆍ아프리카 중국 계 ※ 별도 기준의 내수ㆍ수출 매출 현황입니다. 나. 판매경로 등 (1) 국내 판매자 판 매 경 로 소비자 생산 및매입 전속 대리점 소비자 유통업체(양판점, 할인점, 백화점, 홈쇼핑, 온라인 등) 통신사업자(SK텔레콤㈜, ㈜케이티, ㈜LG유플러스) 직접판매(B2B 및 온라인 등) (2) 해외 판매자 판 매 경 로 소비자 생산법인 판매법인 Retailer 소비자 Dealer Retailer Dealer Retailer 통신사업자, Automotive OEM 직접판매(B2B 및 온라인) 물류법인 판매법인 Retailer Dealer Retailer Dealer Retailer (3) 판매경로별 매출액 비중 경 로 도매 소매 특직판 기타 비 중 다. 판매방법 및 조건 (1) 국내 구 분 판매경로 대금회수조건 부대비용 비용분담 전속 대리점 약정여신조건 사안별 상호
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협의하에 일부 분담 유통업체 양판점, 할인점, 백화점,홈쇼핑, 온라인 등 개별계약조건 사안별 상호 협의하에 일부 분담 통신사업자 SK텔레콤㈜, ㈜케이티, ㈜LG유플러스 개별계약조건 사안별 상호 협의하에 일부 분담(공동마케팅) B2B 및온라인 일반기업체 등 개별계약조건 없 음 (2) 해외 구 분 판매경로 대금회수조건 부대비용 비용분담 Retailer 소매점 개별계약조건 사안별 상호 협의하에 일부 분담 Dealer 양판점, 할인점, 백화점 개별계약조건 사안별 상호 협의하에 일부 분담 현지 거래처 직판 영업 개별계약조건 사안별 상호 협의하에 일부 분담 B2B 및온라인 일반기업체 등 개별계약조건 없 음 라. 판매전략 ㆍ프리미엄 제품을 중심으로 한 시장 우위 강화 ㆍ브랜드, 제품, 서비스를 통해 고객에게 차별화된 가치 제공 ㆍ고객ㆍ시장 중심의 수요 촉발 마케팅 강화 마. 주요 매출처 2024년 당사의 주요 매출처로는 Apple, Deutsche Telekom, Hong Kong Techtronics, Supreme Electronics, Verizon 등(알파벳순) 입니다. 당사의 주요 5대 매출처에 대한 매출비중은 전체 매출액 대비 약 14% 수준입니다. 바. 수주상황 2024년말 현재 당사 재무제표에 중요한 영향을 미치는 장기공급계약 수주거래는 없습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 재무위험관리정책 당사는 영업활동에서 파생되는 시장위험, 신용위험, 유동성위험 등을 최소화하는데 중점을 두고 재무위험을 관리하고 있으며, 이를 위해 각각의 위험요인에 대해 면밀하게 모니터링 및 대응하고 있습니다. 재무위험은 글로벌 재무관리기준을 수립하고 고객과 거래선에 대한 주기적인 재무위험 측정, 환헷지 및 자금수지 점검 등을 통해 관리하고 있습니다. 한편, 해외 주요 권역별로 지역금융센터(미국, 영국, 싱가포르, 중국, 브라질, 러시아)에서 환율변동 모니터링 및 환거래 대행을 통해 환율변동위험을 관리하고 있으며, 권역내 자금을 통합운용하여 유동성위험에 대응하고 있습니다. 당사의 재무위험관리의 주요 대상인 자산은 현금및현금성자산, 단기금융상품, 상각후원가금융자산, 매출채권 등으로 구성되어 있으며, 부채는 매입채무, 차입금 등으로구성되어 있습니다. 나. 주요 재무위험관리 (1) 시장위험 (환율변동위험) 당사는 글로벌 영업활동을 수행함에 따라 기능통화와 다른 통화로도 거래를 하고 있어 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 환율변동위험에 노출되는 주요 통화로는 USD, EUR 등이 있습니다.당사는 통화별 자산과 부채규모를 일치하는 수준으로 유지하여 환율변동 영향을 최소화하는데 주력하고 있습니다. 이를 위해 수출입 등의 경상거래 및 예금, 차입 등의 금융거래 발생시 기능통화로 거래하거나 입금 및 지출 통화를 일치시킴으로써 환포지션 발생을 최대한 억제하고 있으나, 일부 발생된 환포지션은 채권매각, 선물환 등을 활용하여 환변동영향을 축소하고 있습니다. 이는 당사가 노출된 환율변동위험을 감소시키지만 완전히 제거하지는 않을 수 있습니다. 또한, 당사는 효율적인 환율변동위험 관리를 위해 환위험을 주기적으로 모니터링 및 평가하고 있으며 투기적 외환거래는 엄격히 금지하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 기능통화와 다른 주요 외화로 표시된 금융자산 및 금융부채에 대하여 환율이 5% 변동할 경우 당기손익(법인세효과 반영 전)에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구 분 제56기말 제55기말 환율 상승시 환율 하락시 환율 상승시 환율 하락시 USD △365,273 △ EUR △ △ [△는 부(-)의 값임] (이자율변동위험) 이자율변동위험은 시장금리 변동으로 인해 투자 및 재무 활동으로부터 발생하는 이자수익, 비용의 현금흐름이 변동될 위험으로서, 주로 예금 및 변동금리부 차입금에서비롯됩니다. 당사는 내부자금 공유를 통해 외부차입금을 최소화하여 이자율 변동으로 인한 금융비용과 불확실성을 최소화하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 변동금리부 금융자산 및 금융부채에 대하여 이자율이 1%p 변동할 경우 당기손익(법인세효과 반영 전)에 미치는 영향은 다음과
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같습니다. (단위 : 백만원) 구 분 제56기말 제55기말 이자율 상승시 이자율 하락시 이자율 상승시 이자율 하락시 금융자산 △ △ 금융부채 △5,702 △ 순효과 △ △ [△는 부(-)의 값임] (주가변동위험) 당사는 전략적 목적 등으로 기타포괄손익-공정가치금융자산 및 당기손익-공정가치금융자산으로 분류된 지분상품에 투자하고 있습니다. 이를 위하여 직ㆍ간접적 투자수단을 이용하고 있습니다. 2024년말 현재 지분상품(상장주식)의 주가가 1% 변동할 경우 기타포괄손익(법인세효과 반영 전)에 미치는 영향은 76,865백만원(전기: 52,510백만원)이며, 당기손익(법인세효과 반영 전)에 미치는 영향은 862백만원(전기: 3,472백만원)입니다. (2) 신용위험 신용위험은 통상적인 거래 및 투자 활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험 및 기타 요소를 고려하여 주기적으로 재무신용도를 평가하고 있으며, 고객과 거래상대방 각각에 대한 신용한도를 설정ㆍ관리하고 있습니다. 그리고 위험국가에 소재한 거래처의 매출채권은 보험한도 내에서 적절하게 위험이 관리되고 있습니다.신용위험은 금융기관과의 거래에서도 발생할 수 있으며 해당 거래는 현금및현금성자산, 각종 예금 그리고 파생금융상품 등의 금융상품 거래를 포함합니다. 이러한 위험을 줄이기 위해, 당사는 국제 신용등급이 높은 은행(S A 이상)에 대해서만 거래를하는 것을 원칙으로 하고 있으며, 기존에 거래가 없는 금융기관과의 신규 거래는 해당 기관에 대한 건전성 평가 등을 거쳐 시행하고 있습니다. 당사가 체결하는 금융계약은 부채비율 제한 조항, 담보제공, 차입금 회수 등의 제약조건이 없는 계약을 위주로 체결하고 있으며, 기타의 경우 별도의 승인을 받아 거래하고 있습니다.당사의 금융자산 장부금액은 손상차손 차감 후 금액으로 당사의 신용위험 최대노출액은 금융자산 장부금액과 동일합니다. (3) 유동성위험 유동성위험이란 당사가 금융부채와 관련된 모든 의무를 이행하는 데 어려움을 겪게 될 위험을 의미합니다. 당사의 주요 유동성 공급원은 영업에서 창출한 현금 및 자본시장 및 금융기관에서 조달한 자금이며, 주요 유동성 수요는 생산, 연구개발을 위한 투자를 비롯해, 운전자본, 배당 등에 있습니다. 대규모 투자가 많은 당사의 사업 특성상 적정 유동성의 유지가 매우 중요합니다. 당사는 주기적인 자금수지 예측, 필요 현금수준 산정 및 수입, 지출 관리 등을 통하여 적정 유동성을 유지ㆍ관리하고 있습니다. 당사는 권역별로 Cash Pooling을 구축하여 권역 내 개별 법인의 자금이 부족한 경우에도 유동성위험에 효율적으로 대응하고 있습니다. Cash Pooling은 자금 부족 회사와 자금 잉여 회사간 자금을 공유하는 시스템으로 개별회사의 유동성위험을 최소화하고 자금운용 부담을 경감시키며, 금융비용을 절감하는 등의 효과가 있습니다. 또한 대규모 유동성이 필요한 경우를 대비하여 본사의 지급보증을 통해 해외 종속기업이 활용할 수 있는 차입한도를 확보하고 있으며, 보고기간종료일 현재 국제신용평가기관인 Moody's로부터 Aa2, S AA- 등 투자적격등급을 부여받고 있어, 필요시 자본시장을 통해 적기에 자금조달이 가능합니다. 보고기간종료일 현재 금융부채에 대하여 보고기간종료일로부터 계약만기일까지의 잔여만기에 따른 만기분석은 다음과 같습니다. 1) 제56기말 (단위 : 백만원) 구 분 3개월 이내 ~6개월 ~1년 1~5년 5년 초과 금융부채 2) 제55기말 (단위 : 백만원) 구 분 3개월 이내 ~6개월 ~1년 1~5년 5년 초과 금융부채 (4) 자본위험 당사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해관계자에게 이익을 지속적으로제공할 수 있는 능력을 보호하고 건전한 자본구조를 유지하는 것입니다. 당사는 신용등급, 부채비율 등의 지표를 이용하여 자본위험을 관리하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 당사의 부채비율은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구 분 제56기말 제55기말 부 채 자
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본 부채비율 다. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 당사는 환율변동 위험관리 목적상 장부 통화가 아닌 외화 포지션에 대하여 통화선도(Currency Forward) 상품을 매매하여 헷지하고 있습니다. 통화선도 상품은 매매목적 및 위험회피목적으로 은행을 통하여 매수 또는 매도하고 있습니다. 2024년말 현재 당사는 USD, EUR 등 총 32개 통화에 대하여 5,862건의 통화선도 거래를 체결하고 있으며, 자산ㆍ부채 장부금액 및 관련손익은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구 분 자산 부채 이익 손실 통화선도 그리고 당사는 레인보우로보틱스㈜ 및 그 최대주주 등과 체결한 주주간 계약에 따라,일정 기간 동안 최대주주 등에게 최대주주 등이 보유하는 주식의 전부 또는 일부를 당사 또는 당사가 지정한 제3자에게 매도할 것을 청구할 권리를 보유하고 있습니다. 또한 레인보우로보틱스㈜의 최대주주 등은 일정한 사유가 발생할 경우, 당사가 보유한 레인보우로보틱스㈜ 지분의 전부 또는 일부를 최대주주 등에게 매도할 것을 청구할 권리를 보유하고 있습니다. 당사는 2024년 12월 31일 이사회에서 레인보우로보틱스㈜의 최대주주 등 6인이 보유한 지분 394만주를 인수하는 주식매도청구권(콜옵션)의 행사를 의결하였습니다. 인수대가는 267,463백만원이며, 당기말 현재진행 중인 지분인수 관련 행정절차가 완료되면 지급할 예정입니다. 2024년말 현재 해당 콜옵션의 공정가치는 안진회계법인이 평가하였습니다.또한, 종속회사인 삼성디스플레이㈜는 Corning Incorporated와 2021년 4월 8일 실행된 주식매매계약에 따라, 보유 중인 Corning 지분증권 일부를 Corning에게 매각할수 있는 풋옵션을 보유하고 있으며, TCL Technology Group Corporation (TCL) 및 TCL China Star Optoelectronics Technology Co. Ltd. (CSOT)와 2021년 4월 1일 실행된 주주간 계약에 따라 CSOT가 상장기한 내 비상장 시, 삼성디스플레이㈜가 보유 중인 CSOT 지분증권 전부 또는 일부를 TCL에게 매각할 수 있는 풋옵션을 보유하고 있습니다. 2024년말 현재 상기 풋옵션들의 공정가치는 한영회계법인이 평가하였습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요 계약 등 계약 상대방 항 목 내 용 Google 계약 유형 상호 특허 사용 계약 체결시기 목적 및 내용 상호 특허 라이선스 계약 체결을 통한 사업 자유도 확보 기타 주요내용 영구 라이선스 계약 (향후 10년간 출원될 특허까지 포함) 계약 유형 공정 기술 라이선스 계약 체결시기 목적 및 내용 14nm 공정의 고객기반 확대 Google 계약 유형 EMADA 체결시기 및 기간 목적 및 내용 유럽 32개국(EEA) 대상으로 Play Store, YouTube 등 구글 앱 사용에 대한라이선스 계약 Ericsson 계약 유형 상호 특허 사용 계약 체결시기 목적 및 내용 상호 특허 라이선스 계약 체결을 통한 사업 자유도 확보 Qualcomm 계약 유형 상호 특허 사용 계약 체결시기 목적 및 내용 상호 특허 라이선스ㆍ부제소를 통한 사업 자유도 확보 Huawei 계약 유형 상호 특허 사용 계약 체결시기 목적 및 내용 상호 특허 라이선스 계약 체결을 통한 사업 자유도 확보 Nokia 계약 유형 상호 특허 사용 계약 체결시기 목적 및 내용 상호 특허 라이선스 계약 체결을 통한 사업 자유도 확보 ※ 기타 영업기밀에 해당하는 사항은 기재하지 않았습니다. 나. 연구개발활동의 개요 및 연구개발비용 당사는 고객의 요구를 먼저 파악하고 발상의 전환을 통해 창조적이고 혁신적인 제품,미래를 선도하는 기술을 지속적으로 창출하여 세계 시장을 선도해 나가고 있습니다. 또한, 세계 IT업계에서의 위상을 더욱 굳건히 하기 위해 차세대 기술과 원천기술을 확보하여 세계 산업 기술을 이끄는 진정한 선도 기업(Leading Company)이 되도록 최선을 다하고 있습니다. 2024년(제56기) 당사의 연구개발비용은 35조 215억원이며, 이 중 정부보조금으로 차감되거나
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자산화된 연구개발비를 제외하고 34조 9,981억원을 당기비용으로 회계처리하였습니다. [연구개발비용] (단위 : 백만원, %) 과 목 제56기 제55기 제54기 연구개발비용 총계 (정부보조금) △23,389 △13,045 △9,973 연구개발비용 계 회계처리 개발비 자산화(무형자산) 연구개발비(비용) 연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용 총계÷당기매출액×100] ※ 연결 누계기준입니다.※ 비율은 정부보조금(국고보조금)을 차감하기 전의 연구개발비용 지출총액을 기준으로 산정하였습니다. [△는 부(-)의 값임] 다. 연구개발 조직 및 운영 (국내) 당사는 연구개발 조직을 기술 상용화 시기에 따라 3단계로 체계화하여 운영하고 있습니다.향후 1~2년 내 시장에 선보일 상품화 기술은 각 부문 산하 사업부 개발팀 에서 개발하고 있으며, 3~5년 내 중장기 미래 유망 기술은 Samsung Research, 반도체연구소 등의 각 부문 연구소에서 개발하고 있습니다. 또한, 미래 성장엔진에 필요한 핵심 요소 기술은 당사의 종합연구소인 SAIT에서 선행 개발하고 있습니다. SAIT는 전사 차원에서 유망 성장 분야에 대한 연구개발 방향 제시와 주력 사업의 기술 경쟁력 강화, 창의적 R 체제를 구축하기 위한 연구개발 활동을 수행하고 있습니다. (해외) 미국(SRA, SFI), 우크라이나(SRUKR), 러시아(SRR), 일본(SRJ), 중국(SRC-Beijing, SRC-Nanjing, SRC-Guangzhou, SRC-Shenzhen, SSCR), 인도(SRI-Bangalore, SRI-Delhi), 방글라데시(SRBD), 이스라엘(SIRC, SRIL) 등의 지역에 연구개발 조직을 운영하고 있으며 제품 개발 및 기초 기술 연구 등을 진행하고 있습니다. 연구개발조직도.jpg 연구개발조직도 라. 연구개발실적 2024년 중 당사의 각 부문별 주요 연구개발 실적은 다음과 같습니다. 부문 연구과제 등 연구결과 및 기대효과 등 DX 부문 Galaxy 폴더블 Galaxy A Galaxy북 ㆍMini LED 기반 초고화질 슬림 8K TV 출시 ㆍMini LED 기반 4개 시리즈, 7개 사이즈 출시 냉장고 ㆍ펠티어 소자 적용한 에너지 초고효율 BESPOKE AI 하이브리드 냉장고 출시ㆍAI 정온기능 적용한 'BESPOKE AI 김치플러스' 출시 세탁기 ㆍ세탁건조기 BESPOKE AI 콤보 출시 청소기 ㆍ건습식 로봇청소기 BESPOKE AI 스팀 출시 ㆍ업계 최초 vRAN 기반 5G RedCap Energy-saving 기술 기능시험 완료ㆍAI 기반 5G 기지국 품질 최적화 기술(AI-RAN Parameter Recommender) 실증 완료 기지국 ㆍ고출력/고효율 신규 MMU(다중 안테나를 활용한 대용량 데이터 전송이 가능한 기지국) 개발 DS 부문 모바일 DRAM ㆍ 업계 최고 속도 LPDDR5X 동작 검증 성공 HBM ㆍ 업계 최초 36GB HBM3E 12H D램 개발 NAND ㆍ 업계 최초 ' 9세대 V낸드 ' 양산 ㆍ 업계 최초 8세대 V낸드 기반 차량용 SSD 개발 이미지센서 ㆍ업계 최초 망원용 2억화소 모바일 이미지 센서 'HP9' 공개 엑시노스 ㆍ최신 기술 적용 웨어러블 SOC '엑시노스 W1000' 공개 SDC OLED ※상세 현황은 '상세표-4. 연구개발실적(상세)' 참조 7. 기타 참고사항 가. 지적재산권 관련 당사는 R 활동의 지적재산화에도 집중하여 1984년 최초로 미국에 특허를 등록한이래 현재 세계적으로 총 265,410건 의 특허를 보유하고 있으며, 특히 미국에서의 분쟁에 효과적으로 대응하고자 미국에서 가장 많은 특허를 보유하고 있습니다. [국가별 등록 건수(2024년말 현재, 연결 기준)] (단위 : 건) 구분 한국 미국 유럽 중국 일본 기타국가 계 등록건수 2024년 중 총 35조원의 R 통해 국내 특허 7,804건, 미국 특허 9,228건 등 을 등록하였습니다. [주요 국가 연도별 특허등록 건수] (단위 : 건) 구 분 2024년 2023년 2022년 한 국 미 국 이 지적재산권은 대부분 스마트폰, 스마트 TV,
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메모리, System LSI 등에 관한 특허로서 당사 전략사업 제품에 쓰이거나 향후 활용될 예정이며, 사업 보호의 역할뿐만 아니라 유사 기술ㆍ특허가 난립하는 상황에서 경쟁사 견제의 역할도 하고 있습니다. 또한, 미래 신기술 관련 선행 특허 확보를 통하여 향후 신규 사업 진출 시 사업 보호의 역할이 기대되고 있습니다. 당사는 Google(2014.01.체결), Ericsson(2021.05.), Qualcomm(2022.07.), Huawei(2022.07.), Nokia(2023.01.) 등과의 특허 라이선스 체결을 통하여, 모바일, 반도체 등 당사 주력사업 및 신사업 분야에서 광범위한 특허 보호망을 확보하고 있습니다.당사는 상기 특허뿐만 아니라 스마트폰, 스마트 TV 등에 적용된 당사 고유 디자인을보호하고자 디자인특허 확보도 강화하여, 2024년 중 미국에서 460건의 디자인특허(Design Patent)를 취득하였습니다. 나. 환경 관련 규제사항 당사는 법률에서 정하고 있는 각종 제품 환경규제와 사업장관리 환경규제를 철저하게 준수하고 있습니다. 특히 정부의 저탄소 녹색성장 정책에 부응하여 관련 법규에서요구하는 사업장에서 발생하는 온실가스 배출량과 에너지 사용량을 정부에 신고하고지속가능보고서 등을 통하여 이해관계자에게 관련 정보를 투명하게 제공하고 있습니다. (제품 환경규제 준수) 전자제품은 일반적으로 소비자가 직접 휴대하거나, 가정에 설치하여 사용하고 있어 사용자 건강과 안전에 직ㆍ간접적인 영향을 미칠 수 있기 때문에 관련 환경규제가 강화되고 있습니다. 이에 대해 당사는 부품 및 제품의 개발단계부터 제조, 유통, 사용, 폐기 등 제품의 전 과정(Life Cycle)에 걸쳐 환경영향을 최소화하기 위한 활동을 하고있습니다. 유해물질을 제거한 부품 공급을 위해 협력회사 에코파트너 인증 제도를 운영하고 개발단계에서 제품의 친환경 요소(자원 사용 절감, 에너지 절약, 유해 물질 저감, 친환경소재 적용 등)를 제품에 반영하기 위해 에코디자인 평가 제도를 운영하며, 제품 사용 후 발생하는 폐전자제품을 회수하여 재활용하는 폐제품 회수ㆍ재활용시스템을 유럽, 북미, 한국, 인도 등 각국에서 운영하고 있습니다. 이러한 활동은 전기ㆍ전자 제품 관련 국내외 환경 법규를 준수할 뿐만 아니라 회사와 제품의 차별화 요소로 기여하고 있습니다. 각국의 관련 법률은 다음과 같습니다. 1. 폐제품 회수ㆍ재활용법 (예: EU WEEE Directive) 3. 제품 에너지 소비효율 규정 (예: EU ErP Directive) (사업장관리 환경규제 준수) 제품생산과정에서 발생되는 오염물질의 배출을 최소화하기 위하여 대기오염방지시설, 수질오염방지시설, 폐기물처리시설과 같은 환경오염방지시설을 설치하여 운영함으로써 주변 환경에 대한 영향을 최소화 하고 있습니다. 이러한 사업장의 환경관리는 관련 부처, 지방자치단체의 관리감독을 받고 있으며, 국내 및 글로벌 전 생산 사업장은 국제 환경안전보건경영시스템 인증(ISO 14001, ISO 45001)을 취득하여 법규준수 및 자율관리 체제를 강화하고 있습니다. 주요한 관련 법률은 다음과 같습니다. 1. 환경오염물질 배출 규제:「물환경보전법」「대기환경보전법」「폐기물관리법」 「소음ㆍ진동관리법」「환경영향평가법」등 2. 온실가스 배출 관리:「온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률」 「기후위기대응을 위한 탄소중립ㆍ녹색성장기본법」등 3. 기타 사업장환경관리법:「화학물질관리법」 「화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률」 「악취방지법」「토양환경보전법」등 (온실가스 배출량 및 에너지 사용량 관리) 당사는 국내에서「기후위기 대응을 위한 탄소중립ㆍ녹색성장기본법」제27조(관리업체의 온실가스 목표관리)에 따른 온실가스 에너지 목표관리업체에 해당됩니다. 따라서 동법 제27조 3항 및 온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률 제24조(배출량의 보고 및 검증)에 따라 제3자 검증을 마친 당사의 온실가스 배출량과 에너지 사용량을 2011년 5월부터 정부 당국에 신고하고 이해관계자에게 공개하고 있습니다.정부에 신고된 당사의 국내
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온실가스 배출량 및 에너지 사용량은 다음과 같습니다. (단위 : tCO -eq, TJ) 구 분 2024년 2023년 2022년 온실가스(tCO -eq) 에너지(TJ) ※ 정부에 신고된 본사 및 자회사 포함 기준입니다.※ 대상은 국내 제조사업장, 사옥, 당사 소유 건물, 임차 건물 등입니다.※ 온실가스 사용실적은 오존파괴물질(ODS) 제외된 기준입니다. ※ 배출량 및 에너지사용량은 정부의 적합성 평가 등에 따라 변동될 수 있습니다. 당사는 2015년부터「온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률」제8조(할당대상업체의 지정 및 지정취소)에 따라 온실가스 배출권 할당 대상업체에 해당합니다. 다. 사업부문별 현황 [DX 부문] (산업의 특성 등) 1) TV산업TV 산업은 1926년 흑백 TV, 1954년 컬러 TV 등장 이후 지금까지, 평면 TV(LCD),스마트 TV, 초대형 TV(OLED/QLED/Neo QLED/8K), 마이크로 LED 등으로 발전하면서 최고 화질을 제공하기 위한 혁신활동들이 지속적으로 일어나는 분야입니다. TV에는 칩 설계, 회로개발, 화질/신호처리, AI 화질 기술 뿐만 아니라, 플랫폼과 어플리케이션이 잘 작동되도록 하는 운영체계(Operating System)와 각종 S/W 기술들이 적용됩니다. 특히 AI기술의 급성장으로 인해 TV 화면에 나오는 상품 관련 정보를 실시간으로 검색하거나 관련된 콘텐츠들을 추천받을 수도 있고, 사용자 취향의 예술 이미지를 만들거나 대화 방식으로 기기를 제어하는 수준으로 발전하고 있습니다.TV업계는 마이크로 LED, Neo QLED, OLED 기술을 적용하여 최고 화질을 구현하기 위한 제품 경쟁을 치열하게 하고 있습니다. 과거 55~65인치대가 주력이던 TV 시장은 75~83인치대가 주도하는 시대를 넘어서 85, 98, 100, 115인치급의 초대형 제품들이 성장을 이끌어 갈 것으로 전망됩니다. 이에 따라 4K 화질을 넘어서 8K 화질을 갖춘 제품이 새로운 시장을 열어가고 있으며, HD, FHD급 기존 화질을 고화질로 자동 업스케일하는 기술도 제품에 적용되고 있습니다.TV업계는 AI 기술도 대거 채택하여 미래형 TV의 모습을 만들어 나가고 있습니다. 업체들마다 AI 관련 기술을 제품에 접목하기 위해 AI 반도체(System on Chip)를 통해 화질과 음질을 최적화하고, AI 기술을 활용하여 저화질 콘텐츠를 고화질로 업스케일링하는 기능도 더욱 강화하고 있습니다. 이러한 기술력을 통해 TV는 집안내 가전 제품들을 연결하고 실시간으로 모니터링할 뿐만 아니라, 전력사용 최적화나 긴급상황 발생시 알림 서비스 등 새로운 서비스들을 제공하게 됩니다. 한편 TV 사용자들의 인식도 지난 수년간의 팬더믹 시기를 거치면서 크게 변화하고 있습니다. 사용자들은 TV를 통해 영화를 보고 뉴스를 시청하는 것 뿐만 아니라, 전세계 미술관의 예술작품들을 다운로드받아서 감상한다거나, 게임과 헬스케어, 화상회의와 온라인 교육과 같은 새로운 서비스를 체험하는데 긍정적인 반응을 보이고 있습니다. 자기만의 개성을 추구하는 구매자들을 위해 디자인과 이동설치 편의성 , 주변기기들과의 연동성을 강조한 라이프스타일 제품군도 매년 새롭게 출시되면서 틈새 시장이 빠르게 확대되고 있습니다. 2) 모바일 산업모바일 산업은 1980년대 초 음성통화만 가능했던 1세대 아날로그 방식으로 시작하여 음성 및 문자 메시지 전송이 가능한 CDMA와 GSM의 2세대 디지털 방식을 거쳐, 음성 데이터뿐만 아니라, 사진, 동영상과 같은 멀티미디어 데이터까지 전송 가능한 WCDMA 등의 3세대 이동통신으로 발전하였습니다. 이후 대용량 데이터의 초고속 전송이 가능한 4세대 LTE 서비스가 전 세계로 확산되었으며, 2019년 초 5세대 이동통신 5G 서비스가 한국과 미국을 시작으로 글로벌 상용화되었습니다. 5G 스마트폰은 2020년 2.7억대에서 2024년에는 8.7억대로 판매가 확대되었습니다. 이러한 5G의확산은 AIㆍXRㆍ자율주행 등 5G 융합 서비스 및 기반 산업의 생태계 조성을 가속화하고 있습니다 스마트폰 시장은 2007년 이후
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큰 폭으로 성장하여 2024년 전체 휴대폰 판매량 중 스마트폰의 비중은 85% 수준, 피처폰의 비중은 15% 수준입니다.(출처: TechInsights 2025.2) 스마트폰 시장이 성숙함에 따라 고성능 AP, 고화질 Display, 폴더블 폼팩터,멀티카메라, 센서, 방수ㆍ방진, 생체 인식 등과 같은 하드웨어뿐만 아니라 플랫폼 기반의 Application, UX, Game, Media, Digital Wallet, AI, 보안 등 전반적인 소프트웨어 기반 경험 경쟁력의 중요성이 더욱 부각되고 있습니다. (국내외 시장여건 등) 1) TV산업 TV 시장 수요는 글로벌 경기 불확실성에 따른 소비심리 악화 영향으로 2022년 2억 328만대에서 2023년 2억 139만대 수준으로 소폭 감소하였습니다. 2024년은 파리올림픽 등 스포츠 이벤트에 따른 수요 확대로 전년비 3.7% 성장한 2억 883만대를 기록하였습니다(출처: Omdia 2025.2).
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 지배회사는 수익을 창출하는 재화와 용역의 성격, 이익 창출단위, 사업부문 구분의 계속성 등을 고려하여 경영의 다각화 실태를 적절히 반영할 수 있도록 차량사업부문(차량사업부), 유압기계부문(건설기계사업부, 드릴사업부), 중장비사업부문(중장비사업부)으로 사업을 구분하고 있습니다. 당기말 누계 기준으로 차량사업부문에서 콘크리트펌프카, 소방차 등의 상품, 제품 등을 판매하여 매출액이 184,750백만원,유압기계부문에서 어태치먼트, 타워크레인, 락드릴 등의 상품, 제품 등을 판매하여 매출액이 142,503백만원, 중장비부문에서 굴삭기, 휠로더 등의 상품을 판매하여 27,865백만원의 매출액을 기록했습니다. 현대에버다임은 2021년 10월 28일 주주총회 결의에따라 2021년 12월 1일을 분할기일로 하여 연결회사가 영위하는 사업 중 건설업을 단순 물적 분할하였습니다. 이에 따라 중장비 사업부문의 토목/파일 공사 등의 전문건설업이 제외되었습니다. 당사가 판매하는 상품, 제품의 단기적인 가격 변동은 크지 않으나, 환율, 원자재 가격 및 발주 사양에 따라 가격이 변동되며, 상세 내용은 아래 2. 주요 제품 및 서비스, 4. 매출 및 수주상황 항목을 참고하여 주시기 바랍니다. 당사는 국내 생산거점을 두고 있으며, 당기말 누계 기준 콘크리트펌프카는 설비능력312대, 생산실적 214대를 기록하여 가동률 68.6%, 타워크레인은 초평공장, 진천공장 합계 설비능력 36대, 생산실적 6대를 기록하여 가동률 16.7%, 소방차 및 특장차는 설비능력 84대, 생산실적 65대로 가동률 77.4%를 기록하였습니다. 특장차의 경우 수주 이후 생산이 진행되는 구조로 시기에 따라 변동성이 큽니다. 상세 내용은 아래 3. 원재료 및 생산설비 항목을 참고하여 주시기 바랍니다. 당사는 매출 거래시 외화거래 비중이 높은 관계로 환율 변동에 따른 환율차이가 리스크 관리의 주 대상이며, 환율 리스크 관리원칙과 절차를 설립하고 선물환 파생상품가입 등 다양한 경영 기법을 사용하여 관리를 하고 있습니다. 또한, 연결회사의 재무위험관리는 시장위험, 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 재무위험 하에서도 안정적이고 지속적인 경영성과를 창출할 수 있도록 재무구조를 개선하고 자금운영의 효율성을 제고하는데 있습니다. 상세 내용은 아래 5. 위험관리 및 파생거래 항목을 참고하여 주시기 바랍니다. 당사는 기술연구소 및 R 운영하여 제품 경쟁력 확보와 장기적 성장 기반 구축을 목표로 연구개발 투자를 확대해 가고 있습니다. 차별적 기술 경쟁력 확보와 구조해석 및 동역학 해석을 통한 신기술 도입을 목표로 연구개발 활동에 매진하고 있습니다. 기술개발과제를 달성하기 위하여 협동연구과제로 구성된 연구과제의 참여와투자를 성실히 수행하고 있습니다. 상세 내용은 아래 6. 주요계약 및 연구개발활동 항목을 참고하여 주시기 바랍니다. 지배회사와 종속기업의 사업부문별 현황을 요약하면 아래와 같습니다. (단위 : 백만) 구 분 회 사 주요제품 사업의 내용 2024년말 누계 (비율) 유압기계사업부문 건설기계사업부 (주)현대에버다임한우공정기계EVERDIGM AMERICA INC. 어태치먼트 굴삭기에 부착하여 운반, 파쇄, 절단 등 다양한건설작업을 가능하게 하는 기구의 제조 및 판매 타워크레인 건설현장에서 중량물을 고층으로 운반하는 작업을하는 기계 제조 및 판매 발전기 건설현장, 기계 등에 사용되는 엔진을 구동력으로하는 발전기 제조 및 판매 드릴사업부 (주)현대에버다임EVERDIGM AMERICA INC. 락드릴 암반이나 토사에 구멍을 뚫어, 폭파, 파쇄 작업을가능하게 하는 기계 제조 및 판매 락툴 공기압을 이용한 지반굴착장비 제조 및 판매 차량 사업부문 차량사업부 콘크리트 펌프카 고층건물의 건축작업에 필요한 콘크리트믹스를고압으로 고층까지 송출하는 기계 제조 및 판매 소방차 소방차 중에서도 높은 기술을 요하는 고층인명구조용, 고층화재진압용 및 생화학 소방차를제조 및 판매 중장비사업부문 중장비사업부 굴삭기, 휠로더 등 중고건설기계의 매매, 해외상품 수출 2. 주요 제품
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및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표등 2024년말누계(비율) 유압기계사업부문 제품 유압브레이커 건설현장의 암석이나 콘크리트를 파쇄하는 어태치먼트의일종으로 터널, 광산, 석산 등에서 암반이나 토사에 구멍을 뚫어, 폭파, 파쇄 작업을 가능하게 하는 기계장비 제품 유압크러셔 콘크리트 전용파쇄기로서 건물 해체시 콘크리트 구조물을효과적으로 파쇄하며 파쇄후 발생하는 철근 구조물을절단하는 기계장비 제품 퀵-클램프 다양한 종류의 어태치먼트를 신속하고 편리하게 탈부착할수 있도록 고안된 기계장비 제품 타워크레인 건설현장에서 중량물을 고층으로 운반하는 작업을 하는기계 제품 발전기 건설현장 및 기계 등에 소요되는 발전기 제품 락드릴및 락툴 터널, 광산, 석산 등에서 암반이나 토사에 구멍을 뚫어발파, 파쇄 작업을 가능하게 하는 기계장비 및 부품 차량사업부문 제품 콘크리트펌프트럭 고층건물의 건축작업에 필요한 콘크리트믹스를 고압으로고층까지 송출하는 기계 제품 소방차 화재사고나 대규모 재난시 구호 장비 용도로 화재진압및 인명구조로 사용하는 특수차량 제품 믹서트럭 콘크리트 운반 및 분출용 장비 ETM12 外 중장비사업부문 상품/제품 중장비 각종 중장비를 매집하여 정비 및 성능개선을 통해개량함으로써 부가가치를 증대시켜 재판매하는 사업 굴삭기로우더기중기 外 합 계 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : 천원) 품 목 제 31기 제 30기 제 29기 중장비 유압브레이커 퀵-클램프 유압 크러셔 콘크리트펌프트럭 타워크레인 소방차 락드릴 (1) 산출기준 1) 중장비 : 중장비 상품판매금액합계 ÷상품판매수량 2) 유압브레이커 : 브레이커 제품판매금액합계 ÷ 제품판매수량3) 퀵-클램프 : 퀵-클램프클램프 제품판매금액합계 ÷ 제품판매수량4) 유압 크러셔 : 크러셔 제품판매금액합계 ÷ 제품판매수량5) 콘크리트펌프트럭 : 콘크리트펌프트럭 제품판매금액합계 ÷ 제품판매수량6) 타워크레인 : 타워크레인 제품판매금액합계 ÷ 제품판매수량7) 소방차 : 소방차 제품판매금액합계 ÷ 제품판매수량8) 락드릴 : 락드릴 제품판매금액합계 ÷ 제품판매수량 (2) 주요 가격변동원인 1) 중장비 중고사업부문의 중고중장비의 가격은 품목별, 연식별로 가격의 변동폭이 크기 때문에 제품가격의 변동이 클 수 있습니다. 2) 유압브레이커, 퀵-클램프, 유압 크러셔 작업용량에 따라 가격의 변동폭이 크기 때문에 매출분포에 따라 가격변동폭이 있고 환율의 영향도 있습니다.3) 콘크리트펌프트럭 콘크리트펌프트럭의 경우에도 기종에 따라 제품가격이 차이가 있어 가격변동폭이 있습니다. 또한 샤시를 제외한 콘크리트펌프트럭을 판매하는 경우도 있기 때문에 가격의 차이가 큽니다.4) 타워크레인 판매기종에 따라 평균가격 변화가 있습니다.5) 소방차 소방차는 특수 목적에 따라 다양한 종류의 제품이 있고 이에따라 적용되는 기술이 다릅니다. 적용 기술에 따라서 인명구조 소방차, 굴절사다리 소방차, 등으로 구분되고 가격의 차이가 발생합니다.6) 락드릴(천공기) 천공기는 환율변동 및 판매기종에 따라 평균가격 변화가 있습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 등의 현황 2024년말 누계 (단위 : 백만원) 구 분 구입금액 원재료 매입금액 상품 매입금액 원재료 외주비 나. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (1) 생산능력 (단위 : 대) 사업부문 품 목 사업소 제31기누계 제30기누계 제29기누계 기계장비제조 CPT 본사 TC 초평공장 FE 본사 ATT 본사 RD 본사 합 계 ※ CPT : 콘크리트펌프트럭, TC : 타워크레인, FE : 소방차, ATT : 어태치먼트, RD : 천공기※ 제29기 부터 ATT 일부 제품을 외주 제작하여 합산에서 제외하였습니다. (2) 생산능력의 산출근거 1) 산출기준 (단위 : 대) 품목명 기 준 1일생산능력 월조업능력 당기말생산능력(누계) 비 고 CPT 생산 및 조립 TC 생산 및 조립 FE 생산 및 조립 ATT 생산 및 조립 RD 생산 및 조립 2) 산출방법 : 생산능력 = 1일생산능력×월작업일(22.0일) ×12개월
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다. 생산실적 및 가동률 (1) 생산실적 (단위 : 대, 백만원) 사업부문 품 목 사업소 제 31기누계 제 30기누계 제 29기누계 수량 금액 수량 금액 수량 금액 기계장비제조 CPT 본사 TC 초평공장 FE 본사 ATT 본사 RD 본사 합 계 (2) 당해 사업연도의 가동률 (단위 : 대) 사업소(사업부문) 생산능력 생산실적 가동률(%) CPT TC FE ATT RD 합 계 ※ 가동률( % ) = (생산실적/생산능력) X 100 당사의 가동률은 가동시간에 근거하기 보다는 수량에 근거하여 산정하는 것이 보다 합리적이라고 판단되어 상기 기준에 의해 산출하였음. 라. 생산설비의 현황 연결실체의 주요 사업장별, 자산항목별 당기 중 변동내역은 다음과 같습니다. 한편, 아래의 생산 설비자산 현황은 연결기준이며, 기타에는 환율변동에 의한 증감액을 포함하였습니다. (단위: 천원) 사업소 소유형태 소재지 구 분 기초 취득 처분 감가상각비 손상 기타증감(주1) 계정대체(주2) 기말 본사 및 서울 자가 충북 진천,초평전북 완주서울사무소 토지 건물 구축물 기계장치 건설중인자산 기타유형자산 합 계 (주1) 외화환산차이 등으로 인한 차이입니다.(주2) 재고자산에서 유형자산(임대용기계)으로 914,413천원, 기타유동자산에서 유형자산으로 164,619천원 대체되었고, 유형자산에서 기타유동자산으로 126,530천원, 유형자산에서 재고자산으로 282,314천원 대체되었습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 제 31기누계 제 30기누계 제 29기누계 유압기계 사업부문 제품外 브레이커外 제품外 KH-310 外 제품外 발전기 外 제품外 천공기 제품外 락툴 차량사업부문 제품外 ECP65CX外 제품外 소방차 중장비사업부문 상품外 굴착기外 합 계 (주1) (주1) 매출실적 합계액은 연결기준입니다. 나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매조직 구 분 판 매 조 직 내 수 6개 국내영업팀, 전국 30여개 딜러 수 출 3개 해외영업팀, 중국 법인, 몽골 법인, 미국 법인, 파나마 법인 등 150여개의 해외 딜러 (90여개국) (2) 판매경로 품 목 구 분 판매경로 콘크리트 펌프카사업 내수 직판 및 딜러 판매 수출 해외 영업딜러망 및 국내건설사를 통한 판매 타워사업 내수 직판 및 딜러 판매 수출 해외 영업딜러망 및 국내건설사를 통한 판매 소방차사업 내수 조달청 입찰 및 법인에 통한 직판 판매 수출 해외사업부 영업팀 직판 및 해외영업딜러망 어태치먼트사업 내수 영업딜러망(전국판매대리점) 수출 해외 영업딜러망 및 국내건설사를 통한 판매 락드릴(천공기)사업 내수 국내영업팀 직판 및 딜러 판매 수출 해외 영업딜러망 및 국내건설사를 통한 판매 중장비사업부문 내수 직판 및 딜러 판매 수출 직판 및 해외 영업딜러망 (3) 판매방법 및 조건1) 내수 어태치먼트류의 일부는 HD현대인프라코어와 볼보그룹코리아 등 대기업에 납품, 나머지는 직영점이나 전국판매대리점 등 독점영업딜러망에 공급판매하고 있습니다. 콘크리트펌프트럭과 타워크레인은 영업팀에서 직접판매 및 딜러망을 이용하고 있으며 캐피탈을 통한 결제조건으로 거래하고 있습니다. 소방차는 조달청 입찰을 통해서 소방본부에 공급하고 있습니다. 2) 수출 수출의 판매경로는 크게 전세계 150여개의 해외영업 딜러망에 의해 판매되고 있으며, 미국, 몽골, 중국, 파나마의 경우에는 독립법인체를 설립하여 판매하고 있습니다.결제조건은 L/C, D/A, T/T 등의 조건으로 거래하고 있습니다. (4) 판매전략 1) 내수 지속적인 원가절감 및 품질 개선을 통하여 경쟁력을 확보하고 기존 판매망 및 신규 판매대리점을 추가로 확대시킬 예정입니다. 2) 수출 독일 뮌헨 Bauma, 미국 LasVegas Conexpo, WOC전시회, 프랑스 파리 Intermat, 중국 Bauma 등 국제전시회에 꾸준히 출품 참가하여 당사 제품의 인지도를 높이면서 고객을 직접 발굴해 나가고 있습니다. 또한 기존 고가의 선진 제품과의 품질 차이를 줄이면서 가격대비 성능면에서 우수한 제품을 개발하여 적극적으로 판매를 확대할
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예정입니다. 다. 수주상황 (1) 보고기간 중 종료되지 않은 계약 (단위 : 대, 백만원) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 고유량 이동형펌프 합 계 (2) 보고기간 중 종료 된 계약 (단위 : 세트, 백만원) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 고유량 이동형펌프 합 계 ※ 2024.12.30자 납품 완료 되었으며 25.01.02자 대금 수금 완료하였습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 주요 시장위험 내용 당사는 매출 거래시 외화거래 비중이 높은 관계로 환율 변동에 따른 환율차이가 리스크 관리의 주 대상입니다. 나. 위험관리 정책 (1) 환율 리스크 관리원칙 1) 미래의 환율변동으로 인한 환리스크 발생가능성을 예방2) 적절한 내/외부적 환관리기법을 활용하여 환위험의 총괄집중관리3) 현금흐름 파악을 통해 집계된 포지션 노출금액에 대해 최적의 Hedge 수행(2) 환율 리스크 관리 절차1) 환리스크 관리의 기본전략 수립 : 외환리스크관리규정 제정, 환리스크 관리전략 및 지침 수립2) 환리스크 측정 및 Hedge 수단의 결정3) 환율변동에 대한 정보수집 및 분석 다. 파생상품등에 관한 사항 (1) 파생상품계약체결현황1) 보고기간종료일 현재 매매목적으로 보유하고 있는 파생상품의 내역은 다음과 같습니다. 거래목적 파생상품종류 계약내용 계약일 만기일 통화 계약금액 계약환율 매매목적 통화선도(매도) EUR GBP SEK USD 2) 보고기간종료일 현재 파생상품별 평가후 자산ㆍ부채 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 자산 부채 자산 부채 통화선도 3) 당기 및 전기 중 파생상품 관련하여 손익으로 인식한 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전기 파생상품거래손익 파생상품평가손익 합 계 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 등 (1) 경영자문 용역계약 당사는 당기말 현재 지주회사인 (주)현대지에프홀딩스와 경영자문 용역계약을 체결하고 있습니다. 경영자문 용역대가는 (주)현대지에프홀딩스가 대상 업무를 수행하는과정에서 발생한 비용 등을 객관적이고 합리적인 배부기준에 따라 지급하고 있습니다. 나. 연구개발활동의 개요 (1) 연구개발 담당조직 연구소명 위치 연구내용 설립시기 (주)현대에버다임부설 기술연구소 충북 진천군 진천읍 부영길 49 - 각종 어태치먼트 개발연구- 콘크리트펌프트럭 개발연구- 타워크레인 개발연구- 소방특장차 개발연구- 락드릴 개발연구 등 (주)현대에버다임R 서울시 금천구 가산디지털 1로2 - 프로젝트별 구조해석 및 동역학 해석, 유압해석- 시뮬레이션을 통한 제품 검증- 실험 및 평가 기술 지원- 구조 설계 최적화 지원- 신기술 검토 및 도입- PLM 개발 및 운영- Web Portal 개발 지원- 매뉴얼 작성 및 관리- 기술 기획 및 지적재산권 관리 (2) 연구개발비용 (단위 : 백만원) 과 목 제 31기 누계 제 30기 누계 제 29기 누계 비 고 연구개발비용 계 (주1) (정부보조금) 연구개발비 / 매출액 비율 (주2) [연구개발비용계÷당기매출액×100] (주1) 정부보조금(국고보조금)을 차감하기 전의 연구개발비용 지출총액을 기준으로 산정,연구개발인력의 인건비가 포함된 수치입니다.(주2) 매출액 비율은 별도기준 매출액이 적용되었습니다. ※ 국책과제(항공기구조소방차, 70m 굴절소방차) 수행 관련하여 당기 중 정부보조금 1,469백만원 사용하였습니다. 다. 연구개발 실적 제품 고유량이동형펌프 ESSD ( ESSV + EHRV31 ) 개발 개발과제 및 내용 한국수력원자력 가동원전 ESSD 수주 개발 및 납품 개발기간 개발비용 2,236백만원 개발자 및기술제휴내역 현대에버다임 자체 개발 제품 LG에너지솔루션 중형화학차 ODM개발 개발과제 및 내용 중형화학차( EPT02604WF ) ODM개발/ 수주 개발 개발기간 개발비용 263백만원 개발자 및기술제휴내역 협력업체 ODM 개발 제품 D800 Stage V 장비 개발 개발과제 및 내용 배기 가스 규제 적합한 장비 개발 개발기간
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개발비용 413백만원 개발자 및기술제휴내역 현대에버다임 자체 개발 제품 개발과제 및 내용 발파공 작업 중 광물 분석을 샘플링 채취가 가능한 장비 개발 개발기간 개발비용 155백만원 개발자 및기술제휴내역 현대에버다임과 M etzke 제품 적용 제품 ECP56RZ1 개발과제 및 내용 56CXN 대체 구조물 안전성 및 원가절감형 개선장비 개발 개발기간 2023.03 ~ 진행중 개발비용 545백만원 개발자 및기술제휴내역 현대에버다임 자체 개발 제품 개발과제 및 내용 내수 60CS 대체 구조물 안정성 개선장비 개발 개발기간 2024.03 ~ 진행중 개발비용 545백만원 개발자 및기술제휴내역 현대에버다임 자체 개발 제품 ERL33C 수주(우크라이나) 개발 개발과제 및 내용 CE인증 우크라이나 사양 개발 개발기간 개발비용 577백만원 개발자 및기술제휴내역 현대에버다임 자체 개발 제품 인천 대형급수지원차 개발 개발과제 및 내용 물탱크 2200L 사양 개발 개발기간 개발비용 384백만원 개발자 및기술제휴내역 현대에버다임 자체 개발 제품 개발과제 및 내용 개발기간 개발비용 31백만 개발자 및기술제휴내역 에버다임 자체개발 제품 개발과제 및 내용 개발기간 개발비용 36백만 개발자 및기술제휴내역 에버다임 자체개발 제품 개발과제 및 내용 신기종 개발 개발기간 개발비용 30백만원 개발자 및기술제휴내역 현대에버다임 자체 개발 제품 개발과제 및 내용 신기종 개발 개발기간 개발비용 15백만원 개발자 및기술제휴내역 현대에버다임 자체 개발 제품 개발과제 및 내용 굴착기업체 ODM공급 확대 개발기간 개발비용 10백만원 개발자 및기술제휴내역 현대에버다임 자체 개발 제품 개발과제 및 내용 굴착기업체 ODM공급 확대 개발기간 개발비용 10백만 개발자 및기술제휴내역 에버다임 자체 개발 ※ 위 연구개발 실적은 '24년의 주요실적을 기재하였습니다. '24년 이전 실적은 이전 보고서를 참고하시길 바랍니다. 7. 기타 참고사항 가. 업계의 현황 (1) 산업의 특성 - 건설기계 : 건설기계 산업은 크게 정부의 SOC 투자 정책, 자원 가격에 따른 개발수요 등과 같은 토목경기와 주택건설, 플랜트건설 등과 같은 건축경기의 많은 영향을받습니다. 건설기계는 품목이 광범위하므로 다품종 소량생산이 불가피한 대규모의 시설투자가 요구됩니다. 부품 조립 생산의 형태로 각 기종별 일괄생산이 불가하여 대량생산체제를 위한 경제적 생산규모가 요구됩니다. 대당 가격이 비싸고 중량이 무거운 특성 때문에 재고 누증에 따른 운전자금 압박이 큽니다. 또한, 단위당 판매가가 높은 제품으로 품질과 A/S 능력이 중요한 산업입니다. - 특장차 : 당사는 화재, 재난, 재해와 같은 위험상황에 대응하고 구조, 구급활동을 하는데 사용되는 기계 및 장비를 제조·관리하는 소방산업 또한 영위하고 있습니다. 세부산업별로 분산되어 있어 기업 집중화율이 낮은 소방산업 특징에 따라 당사는 특장차 제조에 특화되어있으며 시장에서 주도적 위치를 점하고 있습니다. 특장차는 특수한 용도로 장비를 갖추고 작업을 수행하기 위해 특수 설비와 구조를 갖춘 자동차로 대표적으로 구급차, 소방차, 크레인, 제설차, 믹서트럭, 탱크로리, 트레일러 운송차량, 덤프트럭 등이 있습니다. 당사는 소방특장 모델 중 고가사다리 인명구조 소방차, 굴절사다리 인명구조소방차를 제조하는 업체입니다. 소방펌프차, 화학소방차 모델은 중소 중견기업 위주로 집중되고 있는 추세이며 이는 중소기업 보호육성 법안에 의해 중점 보호대상 품목으로 지정되어 대기업군에 속한 당사는 배제되어 있습니다. 특장차 산업의 특성상 중소·중견기업 위주 법률환경에 치우쳐 대기업 참여의 폭이 점차 좁아지고 있습니다. 따라서 당사는 신기술확보와 규모의 경제를 통한 활로를 찾고 있습니다. (2) 산업의 성장성 - 건설기계 : 건설기계 산업은 대규모 토목공사 중심의 건설 수요에서 도시 건축에 필요한 정밀 건설, 고층 빌딩 및 지하 공간에 대한 건축 수요로 전환되어 지속 성장할것으로 예상됩니다. 이에 따라 건물 해체, 고층 빌딩용 기반공사 및 수직 건설기계(크레인)의 수요가 확산될 것으로 보입니다.
현대에버다임 — 사업보고서 (2024.12)

또한 작업효율, 생산성, 편의성, 안전성 향상 중심으로 시장 환경이 변하고 있으며, 핵심 기능 부품의 전자화 기술과 스마트 건설 기술과 연관된 건설기계 기술이 주목받고 있습니다. 당사는 위와 같은 흐름에 발맞춰 건설기계 완성차의 지능화 및 핵심 기능 부품의 전자화에 노력하고 있습니다. 건설기계 산업은 완전경쟁 시장으로, 기술적인 측면에서는 이미 성숙단계에 진입해 있으나, 수요 측면에서 보면 중동, CIS, 동남아시아, 남미 등 신흥국을 대상으로 꾸준히 성장하고 있는 산업입니다. 특히, 각국 정부 주도의 경기활성화 대책은 건설기계 산업의 빠른 성장으로 이어질 수 있습니다. - 특장차 : 안전과 친환경에 대한 세계적 요구가 급증하고 있습니다. 이에 부응하기 위한 특장차 산업 확대가 예상되며 이는 수소연료전지를 활용한 차량개조나 리튬이온 배터리를 에너지원으로 활용한 차량개조가 나타날 것으로 전망됩니다. 수소연료전지의 핵심에너지는 현재 기체성 압축수소가스를 주연료로 사용되나 저장공간의 한계를 극복하지 못하면 특장차 산업에 적용되기 어렵습니다. 하지만 향후 액체수소화 기술 개발이 되는 시점에 수소연료전지 차량을 활용한 특장차 개조산업이 축을 이룰 것으로 예상됩니다. (3) 경기변동의 특성 - 건설기계 : 건설기계는 전방산업인 건설경기와 플랜트 투자수요에 의해 실적이 직접적으로 영향을 받을 수 있습니다. 5~6년 주기의 교체 수요가 존재하고 있으며, 계절적으로는 건설작업에 불리한 7~8월 우기와 1~2월에는 수요가 줄어드는 경향이 있으며 그 외에는 고른 수요를 보이며, 상하수도 공사 및 토목공사가 활발해지는 3~5, 9~11월은 성수기로서 시장이 크게 증가하는 경향을 보입니다. - 특장차 : 국내 특장차량의 주요 소비처는 관급입니다. 정부의 투자확대나 노후차량 교체 시기에 맞물려 수요가 증가하는 특성을 가지고 있습니다. 또한 기업경기가 활황일 때 자체 소방대 운영 업체의 수요가 발생할 수 있습니다. (4) 경쟁요소 - 건설기계 : 당사가 속한 제품군은 다품종 소량생산 제품으로서, 고객의 다양한 사양을 설계할 수 있는 기술수준과 안정적인 품질, A/S의 신속한 대응력이 중요한 경쟁력입니다. 특히 시장별로 보면 선진시장은 품질 위주, 중동·CIS 등 신흥시장은 가격대비 품질 위주, 동남아·남미 등의 시장은 중고기계 위주의 시장으로 볼 수 있습니다. 국내는 많은 소규모 업체의 저가 제품간 경쟁이 심한 시장이라 할 수 있습니다. 또한 중국은 소형에서 대형, 특수목적용까지 다양한 제품과 부품 등 많은 기업이 존재하고 성장하고 있습니다. 이에 따라 가격경쟁력을 갖춘 제품들이 대거 등장하면서 품질, 서비스, 부품 조달력 등 판매 전후 활동에 있어서의 역량이 주요한 경쟁요인으로 대두되고 있습니다. - 특장차 : 특장차의 경우 안전율을 담보할 수 있어야 하기 때문에 높은 기술력을 요구하고 있습니다. 따라서 고가사다리 인명구조소방차, 굴절사다리 인명구조소방차량 같은 경우 중소·중견기업이 진입하기 위해서 상당한 투자비용이 필요합니다. 경쟁사가 투자를 통해 생산 기술을 확보했을 때를 대비하여 당사는 자금력을 활용한 기술 개발에 나서고 있습니다. (5) 자원조달의 특성 산업의 성장과 더불어 원재료의 경우 대부분 국산화가 가능합니다. 다만, 외국 메이저 업체의 대량 생산으로 인해 수입 제품이 가격 경쟁력이 있거나 품질이 우수한 일부 부품의 경우 수입을 통해 조달하고 있습니다. 인적 자원의 경우 ISO와 내부 작업표준을 통해 일정기간 교육을 받으면 생산이 가능하도록 교육하고 있어 수급에 어려움은 없습니다. (6) 관련법령 또는 정부의 규제 일부 건설기계는 공급량이 포화상태여서 그 등록을 제한하여 사용자(대여업자)의 생존권을 보장하는 취지에서 등록제로 개정되었으며, 타워크레인의 경우 노후된 장비로 인한 사고를 방지하기 위하여 2010년 1월 1일부터 등록제로 전환되었습니다. 콘크리트펌프카의 경우, 국토교통부 건설기계 수급조절위원회에서 2015년부터 2019년까지 4년간 신규등록을 총 등록대수(약 6,000여대)의 2% 이내로 제한하였으며,