chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
대동스틸 — [기재정정]사업보고서 (2023.12)

구매에 대해 환위험에 노출되어 있습니다. 당사는 해당 통화에 대해 환위험을 적절히 관리하기 위해 지속적인 모니터링을수행하고 있습니다. 당사는 원재료 구매 및 차입과 관련하여 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 당기말과 전기말 현재 당사의 화폐성 외화자산과 외화부채의 주요 내역은 다음과 같습니다. (외화단위: USD / 원화단위: 원) 구 분 통화 제 51(당) 기 제 50(전) 기 외화금액 원화금액 외화금액 원화금액 [외화자산] 현금및현금성자산 USD 당사는 내부적으로 원화 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 각 외화에 대한 원화환율 10% 변동시 환율변동이 당기손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 제 51(당) 기 제 50(전) 기 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD 나. 이자율위험당사는 차입금과 채무증권 등으로부터 이자비용이 발생하고있으며, 이자율 변동위험을 효과적으로 관리하기 위해 지속적인 모니터링을 수행하고 있습니다.당기말과 전기말 현재 당사는 채무증권 및 장단기 금융상품 등을 보유하고 있습니다.이 금융부채와 금융자산으로부터 이자비용 및 이자수익이 발생하고 있으며 당사는 이자율 변동위험을 효과적으로 관리하기 위해 지속적인 모니터링을 수행하고 있습니다. 나-1) 당기말과 전기말 현재 당사가 보유하고 있는 이자부 금융상품의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 제 51(당) 기 제 50(전) 기 [변동이자율] 현금및현금성자산 단기차입금 [고정이자율] 단기금융상품 유동성장기부채 단기차입금(*1) 장기차입금 (*1) 단기차입금은 이자가 발생하지 않는 옵티머스 유동성 지원금을 제외한 금액입니다. 나-2) 변동이자율 금융상품의 현금흐름 민감도 분석 당기말과 전기말 현재 이자율이 1% 변동한다면, 손익은 증가 또는 감소하였을 것입니다. 이 분석은 환율과 같은 다른 변수는 변동하지 않는다고 가정하며, 구체적인 손익의 변동금액은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 제 51(당) 기 제 50(전) 기 1% 상승 1% 하락 1% 상승 1% 하락 변동이자율 금융자산 (3) 파생상품 거래현황 당사는 주요 원재료의 수입에 따른 외화부채로 달러화 매도포지션을 갖고 있으나, 통화선도거래 등을 통하여 환위험 헷지를 하고 있습니다. 1)통화선물본보고서 기준일 현재 당사가 보유중인 파생상품 거래계약은 없습니다. 2) 파생상품 거래 및 평가손익본보고서 기준일 파생상품 거래손익 및 평가손익의 내역은 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 (1) 경영상의 주요계약 - 열연판매대리점 계약① 계약상대방 : POSCO ② 계약체결시기 및 계약기간.* 계약체결시기 : 매년 1월 1일.* 계 약 기 간 : 1월 1일∼12월 31일.(계약만료일 1개월전까지 당사자 일방 또는 쌍방으로부터 서면에 의한 변경 또는 해약의 요구가 없으면 1년 단위로 재계약한다.)③ 계약의 목적 및 내용.* 열연제품 지정판매점 및 이에 따른 제품공급과 관련한 기본적인 사항을 정하기 위한 계약.④ 계약금액 및 대금수수 방법* 계약금액 : 분기당 배정량에 의함* 대금결제방법 : 월 마감 후 30일~90일 외상거래⑤ 계약상의 주요내용.* POSCO 열연제품지정판매점이라는 명칭을 사용하고 매수인의 요청과 시황 여건에 따라 분기 및 년간 공급량을 협의하여 결정한다. * 계약해지의 요건이 없을시 매년 1년 단위로 재계약 한다 (2). 연구개발활동 당사는 POSCO의 열연코일 판매대리점으로서 제품개발 등에 따른 별도의 연구 개발조직을 갖고 있지 않습니다. 7. 기타 참고사항 가. 업계의 현황 (1) 산업의 특성 철강산업은 자동차, 전기, 전자, 조선, 건설업 등 제조ㆍ비제조업 부문을 망라하여 주요산업의 중간재로 사용되는 기초 소재산업으로서 다음과 같은 특징을 갖고 있습니다.- 원재료의 정련, 용해 및 전해 등에 따라 다량의 에너지가 소요되는 에너지 다소비 산업이며, 원료와 제품의 중량이 무겁기 때문에 철강업은 수송업이라고 불릴 만큼 운송비의 부담이 높은 산업입니다.- 막대한
대동스틸 — [기재정정]사업보고서 (2023.12)

설비투자를 요하는 자본집약적 장치산업으로서 조업률이 저하되면 금융 비용을 포함한 고정비용 부담이 커져 조업율 유지를 위한 증산압력이 높은 산업 입니다- 또한 철강재는 주로 중간재로 사용되므로 이를 사용하는 수요자와의 가격 교섭력 이 강한편이며, 국내 부존자원의 부족으로 여타 산업과 마찬가지로 원재료에 대한 해외 의존도가 높습니다.- 철강산업은 전ㆍ후방 연관 효과가 큰 산업으로서 자동차, 조선 등 전방 수요산업 의 생산을 유발하고 원료, 에너지 ,수송 등 후방 관련산업의 생산을 촉진하는 등 연관산업의 동반성장을 가능케 하는 산업입니다.(2) 산업의 성장성24년 철강시장의 동향과 전망으로 철강수요쪽에서는 고물가 .고금리.투자소비위축으로 인해 1.1%대 성장을 전망하고 있으며, 원자재가격은 하향안정화되나 코로나 이전보다는 높은수준을 유지하겠다고 전망했으나 철강가격면에서는 아직 높은 원자재 가격의 반영 여부는 미지수로 내다보고 있습니다. 국내 수출입동향을 살펴보면 중국산 중심으로 수입이 전년(22년)대비 10%대로 급증했으며 이는 중국의 내수경기 둔화가 수출확대로 이어진 것이며, 국내 저가 중국산 수입재의 유입은 24년에도 이어질것으로 보입니다. (인용: 한국철강 협회,철강신문 세미나) 글로벌철강수요전망24.jpg 글로벌철강수요전망24 (3) 경기변동의 특성철강산업은 공급측면에서 자본집약적인 장치산업이며 수요측면에서는 자동차, 조선, 건축, 기계등 산업전반에 걸쳐 밀접한 관련을 보이는 기초 소재산업입니다. 따라서 경기변동 및 공급능력에 따라 철강산업 역시 심한 변동성을 보이고 있습니다.철강제품은 크게 건축자재에 사용되는 조강류(형강, 봉강, 철근, 선재, 궤조 등)와 자동차, 전자, 및 기타 기계설비에 사용되는 판재류(중후판, 열연강판, 냉연강판, 아연도강판, 전기강판 등) 그리고 주단강(주강, 단강)으로 분류됩니다.전술한 바와 같이 철강산업은 타 산업의 기초 소재를 공급하는 산업으로서 전방산업인 자동차, 건설, 조선 등의 경기변동과 밀접한 관련이 있으나 계절적인 변동요인은 없습니다. (4) 경쟁요소철강산업은 제품의 특성으로 인하여 품질보다는 가격이 주요 경쟁요인이며, 따라서 설비의 대형화 및 자동화에 따른 생산성 증가에 의해 원가가 결정되고 안정적인 원 자재 확보등도 주요 경쟁요소 입니다.국내 철강시장은 POSCO, 현대제철, 동국제강, 현대강관 등과 같은 메이저 업체들이 국내 대형 수요자에 대하여 자체 판매를 통하여 공급이 이루어지고 있으며, 중소기업 등 중·소형 수요자에 대하여는 이들 메이저 업체들의 판매대리점들에 의하여 제품이 공급되는 형태를 이루고 있습니다. 이중 열연제품은 POSCO의 열연제품 지정판매점이 오랜 동안 시장 지배를 해왔으나 후발 업체인 현대제철이 철강시장에 진입하면서 시장내 경쟁이 심화되고 있습니다. 또한 대외적으로는 제조기술의 일반화로 중국, 인도 등 후발국 들의 추격이 거세지면서 저가의 제품들이 국내에 유입되고 있습니다. 당사는 이러한 대외적 경제여건과 원가부담을 개선하기 위하여 설비자동화로 생산성 향상을 지향해 왔으며, 지속적인 제품의 품질향상과 판매망 확대 노력을 지속하고 있습니다. (5) 자원조달의 특성당사는 공정상 기준으로 제 2차 가공업으로 분류되며 기타 제강 업체는 철강제조의 원료가 되는 철광석과 원료탄 등을 전량 수입에 의존하고 있습니다. 당사는 주요 구매처인 포스코의 원료수급 정책에 따라 큰 영향을 받고 있으며 그중 일부는 해외에서 조달하고 있습니다.(6) 관련법령 또는 정부의 규제 등 철강산업에 대한 특별한 국내 규제사항은 없습니다. 나. 신규사업 등의 내용 및 전망 - 해 당 사 항 없 음다. 자회사의 사업현황 - 해 당 사 항 없 음
대동스틸 — [기재정정]사업보고서 (2023.12)

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 경영진단보고서에서 기재한 예측은 당해 공시서류 작성시점의 재무성과 에 대한 당사의 의견을 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래의 경영환경과 관련된 여러 가정에 근거하고 있으며 이러한 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한 이러한 가정들은 예측치와 실제결과 간에 중요한 차이를 초래 할 수 있는 위험 및 기타요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래 할 수있는 요인에는 회사 경영성과 등 내부환경에 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인 및기타요인이 포함되어 있습니다. 회사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를공시할 의무는 없습니다. 2. 개요2023년은 인도.아세안등 철강수요회복세가 보이는 반면 중국등 경기 불확실성이 공존하는 글로벌수요를 보이고 있습니다. 최근 국내 생산 및 내수는 전년 기저효과로 증가하는 한편 국내시장의 중국산 수입비중은 20년이후 최고수준을 기록할 것으로 보입니다. 당사의 2023년 매출액은 전년대비 22% 감소한1,376 억원 달성하였으며 당기순손실은 22억원입니다.재무상태는 매출감소 및 재고 증가 등으로 인하여 매입채무가 증가하였으나 차입금의 감소로 부채 총계는 전년대비 1% 감소한 238억원이고 자기자본은 변동없이 715억원 입니다 3. 경영진단의 의견가) 영업실적 (단위 : 천원,%) 과 목 제 51 기 제 50 기 증감율 비고 1．매　　출　　액 2．매　출　원　가 3．매 출 총 이 익 4．판매비와일반관리비 5．영업이익(손실) 6．금 융 손 익 7．기타영업외손익 8. 법인세비용차감전순이익(손실) 9. 법 인 세 비 용 10. 당기순이익(손실) 11. 기타포괄손익 12. 총포괄손익 - 당사의 2023사업연도 매출액은 137,634백만원으로 전년도 182,452백만원 대비 약 33% 감소 하였으며, 2023사업연도 당기순이익은 -2,189백만원, 전년도 -4,592백만원으로 증가하였습니다. 이는 22년퇴직충당금의 과거근무원가 당기비용인식으로 인한 판관비의 증가에 기인하였습니다.나) 부문별 영업실적 (단위 : 천원,%) 사업부문 매출유형 품 목 제51기 제50기 매출액 비중(%) 매출액 비중(%) 철강재 제품 열연박판 무늬강판 스 켈 프 기 타 소 계 상품 열연박판 후 판 무늬강판 기 타 소 계 서비스 임 가 공 합 계 - 2024년 철강시장의 동향과 전망으로 철강수요의 회복세와 중국등 경기 불확실성이 공존하고 있는 상태입니다. 수요쪽을 보시면 건설용 강재등 수요부진이 지속되고 자동차 수요둔화로 내수는 23년대비 1.3%감소하는 반면 수출은 중국외 주요국의 철강 수요 증가세로 전년대비 1.1% 증가를 전망합니다. 수입은 중국의 경기부양 수급개선기대로 감소를 전망하는 가운데 당사는 금년 한 해 매출액 증가 및 수익성 증대를 위해 임직원들이 경영에 최대한 매진하고 리스크 관리에도 최선을 다할 것입니다. 다) 재무상태 (단위 : 천원,%) 과 목 제 51 기 제 50 기 증감액 증감율 1．유　동　자　산 2． 비 유 동 자 산 자　산　총　계 1. 유 동 부 채 2. 비 유 동 부 채 부　채　총　계 1. 자 본 금 2. 자 본 잉 여 금 3. 적 립 금 4. 자 기 주 식 5. 이 익 잉 여 금 자 본　총 계 부채와자본총계 - 자산총계는 전년대비 1억 감소한 954억원이고, 차입금의 감소 등으로 부채총계는 전년대비 1% 감소한 238억원 입니다. 이에 따라 부채비율은 33.3%로 전년대비 소폭 감소 하였습니다.- 자본총계는 작년과 동일한 715 억원입니다.4. 유동성 및 자금조달ㆍ지출- 당사의 2023사업년도 유동비율은 전년대비 증가한 432%이며, 당기중 차입금의 감소 등으로 인하여 전년대비 부채는 1%가 감소한 238억원 입니다.- 당사는 영업활동에 수반되는 단기적인 자금과부족을 구매자금 대출 및 외화대출 등을 통하여 조달하고 있으며, 매출채권이 회수되면 즉시 상환하는 안정적인 구조를 가지고 있습니다.
삼성물산 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사의 사업부문은 국내외의 건축, 토목, 플랜트, 주택 분야의 사업을 영위하고 있는건설부문과 자원개발, 철강, 화학, 산업소재, 섬유 등 다양한 방면에서 국제무역을하고 있는 상사부문, 의류 제조 및 수입, 판매사업과 모제품(직물)가공 및판매사업을 하는 패션부문, 조경사업과 에버랜드(드라이파크), 캐리비안베이(워터파크), 골프장 및 전문급식, 식자재유통사업(삼성웰스토리)을 영위 운영하는리조트부문, 바이오의약품 위탁생산사업 및 바이오시밀러 사업으로 구성되어있습니다. 매출비중은 '21년말 기준 건설부문 31.9%, 상사부문 50.4%, 패션부문 5.1%, 리조트부문 1.5%, 급식/식자재유통 6.6%, 바이오부문 4.5%를차지하고 있습니다. [건설부문] 건설부문은 'Profitable Growth' 달성을 위해 우량 Project 수주 및 수익성 위주의 성장을 추진하고 있습니다. '21년 국내 수주 규모는 5.3조원으로국내 건설시장 전체 수주 중 약 2.5 %를 차지하고 있으며, 해외 수주 규모는 66억불로 국내기업의 전체 해외건설 수주 중 약 21.6%를 차지하고 있습니다.당사는 초고층빌딩, 하이테크 시설, 도로ㆍ철도, 항만, 발전 플랜트, 주택 등각 상품별로 업계 최고 수준의 기술력을 확보하고 있습니다.초고층빌딩은 글로벌 최고 수준의 기술력을 바탕으로 세계 최고층 빌딩인 UAE 부르즈 칼리파를 비롯하여 말레이시아 페트로나스타워, 대만 101빌딩 등을 시공하였고, 도로ㆍ교량 분야에서는 세계 10대 사장교인 인천대교(경간 800m)를건설하여 기술력을 인정받았고, 싱가포르, 홍콩 지하철부터 사우디 메트로에이르기까지 세계 곳곳에서 랜드마크 프로젝트를 수행하고 있습니다. 플랜트는 설계ㆍ엔지니어링 역량을 기반으로 국내외 다수의 가스복합화력 프로젝트를 수행하였고 신재생 발전 등으로 사업 포트폴리오를 다변화해 나가고있습니다. 원자력 발전도 한전 컨소시엄의 UAE 원전 시공사 수행, 신고리 5/6호기주관사 참여 등 국내외 수행역량을 강화하고 있습니다. 주택은 래미안 브랜드 파워와 마케팅 역량을 기반으로 수익성이 우수한 프로젝트를 중심으로 사업을 수행하고 있으며, 친환경, IT 기술과의 접목 등을통해 차별적 경쟁력을 강화하고 있습니다. 아울러 태양광, 소형원전(SMR), 수소 등 친환경 사업으로 지속적인 확장을 추진하고, 괌 태양광 발전소 수행, 선진 SMR기술 보유기업 NuScale(美) 지분투자등을 통해 미래사업 경쟁력을 확보해 나가고 있습니다. [상사부문] 상사부문은 우수한 인재와 글로벌 네트워크를 기반으로 전세계 42개국 70개해외 거점에 기반을 두고 사업 전문성을 바탕으로 화학, 철강, 에너지, 소재 분야에서 고객의 니즈에 맞는 종합 솔루션을 제공하면서 세계 각지에서 사업을 전개하고 있습니다. 화학은 합성수지, 석유화학, 비료, 메탄올, 유무기화학, 광산용화학품 등 업스트림에서 다운스트림까지 다양한 화학제품들을 취급하고 있으며 철강은 자동차, 가전, 건설분야 등 다양한 고객사를 대상으로 조강류, 판재류,스테인리스 등 산업용 철강 제품의 글로벌 트레이딩을 전개하고 있으며, 해외 각지에 코일센터와 스테인리스 정밀재 공장을 운영하면서 철강제품의 가공에서 유통에 이르기까지 밸류체인을 확장, 고객에게 최고의 서비스를 제공하고 있습니다. 에너지는 저탄소, 친환경 트렌드에 따라 바이오 연료 공급과 태양광, 풍력 등의신재생 에너지 개발사업을 전개하고 있으며, LNG 등 발전용 연료와 의료 및인프라 분야에서의 오거나이징 사업을 전개하고 있습니다. 소재 및 생활산업 분야에서는 반도체, 금속, 섬유, 소비재 등의 영역에서 다양한비즈니스 모델을 전개하고 있습니다. 반도체 제조설비 및 소재의 리마케팅과SCM 솔루션 등 고객사의 니즈에 맞춘 차별화된 서비스를 제공하고 있고, 금속은구리 등 주요 광물 트레이딩을 강화하고 있습니다. 섬유는 원료 트레이딩과 의류업체향 물류/금융 등 솔루션을 제공하는 사업을 전개하고 있습니다.이와 함께 미래 성장을 견인할 이커머스, 모빌리티 및 친환경 등 유망 분야에서의신사업 개발도
삼성물산 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

적극 추진하고 있습니다. [패션부문] 패션부문은 현재 다양한 복종의 자체 보유 브랜드 사업 및 해외 브랜드 수입 사업 등을 통해 국내 패션업계에서 최고의 위상을 확보하고 있습니다.갤럭시는 대한민국 최고의 신사복 브랜드로서 그 가치를 인정받고 있으며,빈폴은 높은 브랜드 충성도와 성공적인 브랜드 확장을 통해 국내 대표 캐주얼브랜드 위치를 굳건히 하고 있습니다. 여성복 구호, 르베이지는 차별화된 브랜딩과 상품 경쟁력을 기반으로 프리미엄 여성복 시장을 선도 중이며,에잇세컨즈는 국내 대표 SPA(Specialty retailer of Private label Apparel)브랜드로서 꾸준한 성장세를 유지하고 있습니다. 또한, 구호플러스, 엠비오, 코텔로 등 온라인 중심 브랜드를 통해 적극적으로 젊은 층 공략에 나서고 있습니다. 편집숍 10꼬르소꼬모, 비이커를 운영하면서 국내 소비자의 니즈를 충족하는 다양한 복종의 해외 브랜드를 수입 전개하며 문화와 라이프스타일을 선보이는 크리에이티브한 공간을 제안하고 있습니다.공식 온라인 쇼핑몰인 SSF샵(www.ssfshop.com)은 지속적인 콘텐츠 강화 및 서비스 업그레이드 등을 통해 대한민국 대표 라이프스타일 온라인 플랫폼으로서의 위상을 확고히 해나가고 있습니다. 또한, 빈폴과 라피도 등을 중심으로 중국 사업을 확장해가고 있고 독창적인 컬렉션을 선보이는 글로벌 디자이너 브랜드 준지를 통해 국내는 물론 유럽 등에서 브랜드 가치와 경쟁력을 인정받고 있으며 지속적으로 그 외 브랜드의 해외 시장 진출도 모색 중에 있습니다. [리조트부문] 리조트부문은 '에버랜드'라는 높은 브랜드 이미지를 기반으로 파크, 골프, 조경 등생활에 밀접한 서비스 사업을 전개하고 있습니다. 파크사업은 '76.4월, 경기도용인에 종합위락시설인 '용인자연농원'을 개장한 이후 '96.3월 용인자연농원에서'에버랜드'로 BI를 변경하고, 그 해 7월 캐리비안베이를 개장하면서 현재와 같은테마파크 모습을 갖추기 시작하였습니다. 또한 '08년 3월 국내최초 우든코스터인티익스프레스, '13년 4월 로스트밸리, '15년 초대형 워터 슬라이드 메가스톰 등지속적인 투자를 통하여 국내 1위 테마파크를 유지하고 있습니다. 특히 '16년4월에는 국내 유일의 판다 전시관인 판다월드를 오픈하였으며, 이후 '20년 7월국내 최초로 판다 번식에 성공하는 등 동물 복지 향상 및 희귀종 보전에도 앞장서고 있습니다. 골프사업은 '68년 안양컨트리클럽 개장을 시작으로 가평ㆍ안성ㆍ동래베네스트 및 글렌로스, 레이크사이드까지 총 162홀을 운영하고 있으며 고품질의 코스와 차별화된 서비스를 바탕으로 업계에서 위상을확고히 하며 국내 최대의 골프장 운영사로 성장하였습니다. [급식/식자재유통 사업] '82.6월 삼성그룹 인력개발원 식음 사업에서 시작한 급식/식자재 사업은 과학적인 메뉴 진단 프로그램 과 표준화된 조리 프로세스를 적용한 푸드 서비스를제공하며, 자연의 신선함을 전하는 식자재 유통 시스템과 고객 지원 프로그램을통해 식음 서비스의 품질을 한단계 높이고 있습니다. '98년에는 급식사업부와식자재유통사업부의 통합으로 유통사업부가 발족되었으며, '13년에는 사업부문을분할하여 신설법인인 '삼성웰스토리주식회사' 를 설립하였습니다. 국내 최고수준의 급식서비스 역량을 바탕으로 '12년 중국, '14년 베트남 급식 및'16년 중국 식자재유통 시장을 공략하는 등 적극적인 해외사업 확대를 통해글로벌 식음기업의 비전을 실현하고 있습니다. [바이오 사업] 바이오사업은 바이오의약품을 위탁생산하는 CMO 사업 및 세포주개발, 공정, 제형, 분석법 등 세포주 개발~초기 임상까지 개발서비스를 제공하는 CDO사업을영위 중입니다. CMO(Contract Manufacturing Organization) 사업은 자체 생산역량이 부족하거나,의약품 R 및 마케팅에 사업역량을 집중하기 위해 생산을 전략적으로 아웃소싱하는 글로벌 제약사들을 고객으로 하는 바이오의약품 위탁개발ㆍ생산 사업 입니다.CDO 서비스는 자체 세포주 및 공정개발 역량이 없거나 부족한 중소 제약사 등을 대상으로 세포주ㆍ공정 및
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제형개발 서비스를 제공하는 위탁개발 서비스입니다.바이오사업은 인천송도 경제자유구역(송도지구)에 상업용 생산설비 36만리터 (1공장 3만, 2공장 15만, 3공장 18만)와 임상용 생산설비 4천리터로 총 36.4만리터의 Capacity를 확보하여 생산설비 기준 글로벌 바이오 CMO로 부상하였습니다. (향후 2023년까지 25.6만리터 규모의 4공장을 순차적으로 준공 예정) 또한, CDO 사업의 해외거점 확대 운영을 위해 2020년 미국에 종속기업 Samsung Biologics America, Inc.를 설립하였고, 2021년에는 모더나 mRNA 백신 완제(DP) 위탁 생산을 개시하는 등 CDO 및 완제(DP) 생산 사업 부문에서도 가시적인 사업 성과를 달성해나가고 있습니다. 바이오의약품 연구개발 자회사 삼성바이오에피스는 바이오시밀러 개발 및 상업화를 진행 중입니다. [사업부문별 요약 재무현황] 2021년 매출액은 34조 4,552억원이며, 영업이익은 1조 1,960억원입니다.각 부문별 주요 손익, 재무정보 및 비중은 아래의 표와 같습니다. (단위 : 백만원) 부 문 구 분 제58기 제57기 제56기 금액 비중 금액 비중 금액 비중 건 설 1.매출액 2.영업손익 3.자산 상 사 1.매출액 2.영업손익 3.자산 패 션 1.매출액 2.영업손익 3.자산 리조트 1.매출액 2.영업손익 3.자산 급식/식자재유통 1.매출액 2.영업손익 3.자산 바이오 1.매출액 2.영업손익 3.자산 공통부문 1.매출액 2.영업손익 3.자산 계 1.매출액 2.영업손익 3.자산 ※ 상기 실적은 한국채택국제회계기준에 따라 연결기준으로 작성되었습니다.※ 공통 판매비와 관리비 및 자산은 아래의 기준에 따라 합리적으로 배부하였습니다. 1) 공통 판매비와 관리비는 각 Cost Driver(매출액 비, 인력수 비 등)에 의거 적절히 배부하고 있습니다. 2) 전사 공통관리가 필요한 자산은 공통부문에 귀속시키고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 또는 서비스의 매출현황 각 사업부문이 제공하는 주요 품목별 매출액 및 비중은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품목 제58기 제57기 제56기 매출액 비중 매출액 비중 매출액 비중 건 설 용역 건설,주택사업 상 사 상품/제품 에너지ㆍ환경,산업소재, 자원 용역 에너지ㆍ환경 패 션 상품/제품 의류/직물제조 및 판매 리조트 용역 리조트 및 골프,조경 급식/식자재유통 용역 전문급식서비스및 식자재 유통 바이오 제품/용역 바이오 제약제조 합계 ※ 상기 실적은 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.(연결 기준) 나. 주요 제품, 서비스 등의 가격변동 추이 - 상사부문은 화학, 철강 등의 제품을 트레이딩 하고 있으며 주요 품목의 가격변동은 아래와 같습니다. 부 문 품목 단위 제58기 제57기 제56기 상 사 PX USD/MT 냉연 USD/MT 열연 USD/MT ※ 품목 가격은 공시대상기간중 평균가격입니다. 패션부문의 주요 품목의 가격변동은 아래와 같습니다. (단위 : 천원) 부 문 주요품목 제58기 제57기 제56기 패 션 수출단가 내수단가 ※ 당사의 패션부문에서 취급하는 제품 및 상품은 종류가 다양하고 브랜드별로 포지션이 다양합니다. 또한 매 시즌별로 신상품이 출시되기 때문에 동일한 제품 이나 상품 등의 가격 변화추이를 나타내기 어렵습니다. 다만, 상기 가격은 당사의 매출금액을 의류 수량으로 나눈 값(매출액/Piece)을 참고로 기재하였습니다. ※ 제58기는 저단가 수출물량 증가 영향으로 수출단가가 감소하였습니다. 리조트부문의 주요 품목의 가격변동은 아래와 같습니다. (단위 : 천원) 부문 주요 품목 제58기 제57기 제56기 리조트 에버랜드 파크이용권 연간회원권 캐리비안베이 골드시즌 하이시즌 ※ 파크이용권은 '19년 4월 1일부로 56천원으로 변경되었습니다.※ 당사는 물가상승률, 새로운 어트랙션 도입에 따른 원가 상승분 등을 반영하여 입장가격을 변동시키고 있습니다. 상기에 표기된 금액은 대표가격이며 실제 판매가격은 프로모션 등에 따라 다양하게 나타납니다.※ 건설부문 및
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급식/식자재유통 사업, 바이오 사업은 가격의 일괄산출이 어려운 바 기재하지 아니하였습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료의 현황 (단위 : 백만원) 부 문 품 목 구체적용도 매입액 비고(매입처) 건 설 레미콘 골조공사 대안레미콘(주) 外 철근 골조공사 동국제강(주) 外 골재 레미콘, 채움 등 서두산업(주) 外 콘크리트파일 기초공사 (주)삼일씨엔에스 外 시멘트 미장, 조적 (주)신일양회 外 패 션 원 단 제품생산 (주)아즈텍WB 外 바이오 원재료 Resin 등 부재료 Filter 등 머크주식회사 外 ※ 상기 매입처중 당사와 특수관계에 있는 매입처는 없습니다. 나. 주요 원재료 등의 가격변동추이 공시대상기간 중에 각 사업부문의 수익성에 중요한 영향을 미치는 원재료의가격 변동이 있었던 경우는 없습니다.건설부문의 경우 철근, 시멘트, 흑백관 가격이 원재료 가격 상승으로 가격이다소 인상되었고, 그 외 레미콘 등은 원재료 가격이 보합세를 유지하고 있습니다.패션부문의 경우 원단별 가격의 차이가 크며, 가격배수 정책을 통해 원단가에비례한 판가의 증가로 원가율은 유사한 수준입니다. 업의 특성상 원가보다 판매관리비의 매출직접비 비중이 높은 편입니다. 주요원재료의 가격변동 추이는 다음과 같습니다. (단위 : 원) 부 문 품 목 단위 제58기 제57기 제56기 건 설 톤 레미콘(25-24-150) ㎥ 시멘트(BULK) 톤 m 골재(모래) ㎥ 흑/백관(백관100A) m 패 션 원 단 m 삼성바이오로직스가 생산하는 의약품에 투입되는 주요 원재료는 품질관리 등의 사유로 고객사로 부터 확인받거나 또는 고객사가 지정하는 거래처를 통해 구매가이루어지며, 구매한 원재료 및 부대비용에 대해서는 고객사로부터 대부분 사전또는 사후 정산(환급)이 이루어집니다. 이러한 계약조건으로 인해 가격변동과같은 원재료 매입과 관련한 위험은 제한적입니다. 또한 원재료 공급처와 장기공급계약을 체결하여 안정적인 원재료를 공급받고 있으며, 가격인상과 관련하여 매년 물가상승률(약 1~2%) 수준의 인상률을적용하는 등의 계약조건으로 인해 가격변동과 관련한 위험은 제한적입니다. 다. 생산능력, 생산실적, 가동률 (1) 생산능력 철강 정밀재는 운영중인 생산라인의 수, 인력규모, 평균가동시간 등을 종합적으로 고려하여 산출하였습니다. 원유 생산능력은 최대 생산가능량에 당사 지분율을 곱하여 산출하였습니다. 부 문 품 목 단위 제58기 제57기 제56기 상 사 철강정밀재 톤 원 유 천 배럴 * '21.11월 매각한 Myodo Metal Co., Ltd. 법인 생산능력은 제외하였습니다.직물사업을 제외한 패션부문은 대부분 외주가공 및 외주생산을 통해서 사업을영위하고 있습니다. 다만, 직물사업은 자체생산시설을 보유하고 있어 해당 부문에 대하여 기재를 하였습니다. 부 문 품 목 단위 제58기 제57기 제56기 패 션 직 물 야드(YD) ※ 산출기준 : 가공(최종공정)공정의 건조기 생산능력을 기준으로 8시간/日 가동능력의 인력 기준으로 하였습니다.바이오 사업의 생산능력은 2년에 1회 실시하는 정기점검(Slowdown)기간 60일 중30일을 감안한 연 330일 가동 기준에서, 실제 생산여건을 감안하여 생산제품의 수,생산제품 특성(시생산, 인증용 생산, 상업생산 등)에 따른 배치생산간격 등 다양한요인을 추가 반영하여 생산능력을 산출합니다. 품 목 단 위 제58기 제57기 제56기 바이오의약품 배 치 건설부문, 리조트부문, 급식/식자재유통 사업은 용역을 제공하는 사업으로서 일정한생산능력의 산출이 불가능합니다. (2) 생산실적 2021년 철강 정밀재 생산실적은 93,644톤이며, 루마니아, 중국 등지의 거점에서생산 중입니다. 원유 생산실적은 852천 배럴이며, 미국 내 생산 거점에서 생산되고 있습니다. 부 문 품 목 단위 제58기 제57기 제56기 상 사 철강정밀재 톤 원유 천 배럴 * '21.11월 매각한 Myodo Metal Co., Ltd. 법인 생산실적은 제외하였습니다. 2021년 패션부문(직물) 생산실적은 1,178,304야드이며, 경북 구미사업장에서 생산되고 있습니다. 부 문
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품 목 단위 제58기 제57기 제56기 패 션 직 물 야드(YD) ※ 산출방법 : 건조기속도×분×일 가동시간×가동효율×건조기대수 ÷ 반복횟수 (일 가동시간은 실제 가동시간 기준으로 계산됨)2021년 바이오 사업(바이오로직스)의 생산실적은 367배치이며, 인천 연수구에서 생산되고 있습니다. 품 목 단 위 제58기 제57기 제56기 바이오의약품 배 치 (3) 가동률당사 철강 정밀재와 원유 가동률은 생산능력 대비 생산실적으로 계산하였으며, 2021년 평균 가동률은 철강정밀재가 105.5%, 원유가 100.0%입니다. 부 문 품 목 단위 생산능력 생산실적 평균가동률 상 사 철강정밀재 톤 원유 천 배럴 패션부문(직물) 가동률은 가능 생산량 대비 실제 생산량으로 계산하였으며,2021년 평균 가동률은 52.6% 입니다. 부 문 품 목 단위 가능 생산량 실제 생산량 평균가동률 패 션 직 물 YD ※ 평균가동률 : 실제 생산량 ÷가능생산량 바이오 사업(바이오로직스)의 가동률은 생산능력 대비 생산실적으로 계산하였으며,2021년 평균 가동률은 80.7% 입니다. 품 목 단 위 생산능력 생산실적 평균가동률 바이오의약품 배 치 라. 생산설비의 현황 등 (1) 국내 (단위 : 억원) 구 분 소재지 토 지 건축물 합 계 비 고 장부가액 기준시가 장부가액 기준시가 장부가액 기준시가 래미안갤러리 서울 송파구 문정동 623 소유 천안모듈샵 충청남도 천안시 서북구 직산읍 삼은리 소유 천안기계사업소 충청남도 천안시 서북구 직산읍 직산로 105 소유 리조트 경기도 용인시 外 소유 패 션 서울시 용산구 外 소유 바이오 인천광역시 연수구 소유 웰스토리 경기도 용인시 外 소유 합 계 ※ 당사의 건축물 중 재산세가 과세되지 않아 기준시가를 알 수 없는 시설물에 대해서는 기준시가 기재를 생략하였습니다. (2) 해외 (단위 : [임차 : 면적 ㎡ / 소유 : 장부가액 (USD)]) 구 분 개 수 토 지 건축물 합 계 비 고 임 차 소 유 멕시코C/C 등 ※상세 현황은 '상세표-4. 해외 생산설비 현황(상세)' 참조 당사의 시설 및 설비는 토지, 건물 및 구축물, 동/식물, 건설중인자산 등이 있으며, 2021년 12월 31일 현재 장부가액은 5조 2,318억으로 전년말 대비 3,805억 증가 하였습니다. (단위 : 백만원) 구 분 토 지 건물/구축물 동/식물 기 타 건설중인자산 계 기초 기초장부가액 취득원가 손상 및 감가상각누계액 (공사부담금 포함) 증감 일반취득 및 자본적지출 대체 손상 감가상각 처분/폐기 기타증감(*) 기말 기말장부가액 취득원가 손상 및 감가상각누계액 (공사부담금 포함) (*) 기타증감에는 환산차이 조정 및 연결범위의 변동 등이 포함되어 있습니다.※ 상기 금액은 연결기준입니다. 마. 투자현황 2021년 12월 31일 현재 당사의 생산과 영업에 중요한 시설, 설비 등에 대해 진행중인 주요 투자 현황은 다음과 같습니다. (단위 : 억원) 부 문 투자목적및 내용 투자기간 대상자산 투자효과 제58기투자실적 건 설 생산설비 외 건물/설비 생산성 제고 상 사 생산설비 외 건물/설비 생산성 제고 패 션 판매시설 외 건물/설비 매출 신장 리조트 유기시설 외 건물/설비 매출 신장 바이오 생산설비 외 건물/설비 생산성 제고 합 계 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 부 문 매출유형 품목 제58기 제57기 제56기 건 설 용역 건설,주택사업 내수 수출 합계 상 사 상품,제품 에너지ㆍ환경,산업소재, 자원 내수 수출 합계 기타 에너지ㆍ환경,산업소재, 자원 내수 수출 합계 패 션 상품,제품 의류제조 및판매 내수 수출 합계 리조트 기타 파크시설, 골프,조경 내수 수출 합계 급 식 상품,제품 전문급식식자재유통 내수 수출 합계 바이오 제품, 용역 바이오 제약 제조 내수 수출 합계 합계 내수 수출 합계 ※ 상기 실적은 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.(연결 기준) 나. 판매경로, 판매방법, 판매전략 (1) 판매경로 부 문 품 목 판매경로 건 설 건축/플랜트/주택/토목 - 상품별 전담 영업조직과 지역별 총괄조직 및 거점 조직이 마케팅 활동을
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담당하고 있으며, 주요 고객과 파트너를 대상으로 핵심고객관리 체계를 운영하여 장기적인 협력 관계를 구축하고 있음 상 사 화학/철강/에너지/소재/생활산업 - 수출 영업 : 해외 Inquiry 접수(본사 또는 지점) → 국내에서 조달 (구매,생산) → 선적 및 운송 → 현지 인도 - 수입 영업 : 국내 수요처 확보 → 해외 공급선으로부터 수입 → 국내 판매 - 삼국간 거래 : 해외 현지 수요처 발굴 → 제3국 공급선 선정 → 수요처 국가 판매 - 상기 각 형태의 거래시 본사 및 지점, 그리고 지점 상호간에 시장정보, 판매선 및 공급선 정보를 공유하고 판매성사를 위해 협력 패 션 의류/악세서리 등 - 백화점, 직영점, 아울렛, 온라인 등 다양한 유통채널을 통해 판매가 이루어짐 리조트 입장권 및상품 판매, 조경 - 대표적인 B2C 사업으로 단체고객 유치, 제휴마케팅 및 개별 방문고객을 통한 판매가 이루어짐- 실수요 고객사를 대상으로 한 수주 급 식 단체급식 - 사업장발주 → 시스템발주 → 식재발주 → 사업장입고 → 조리 → 고객 식사제공 바이오 바이오의약품 - 고객사와 직접 수주계약 체결하여 판매 (2) 판매방법 및 조건 부 문 품 목 판매방법 및 조건 건 설 건축/플랜트/주택/토목 - 우량 고객 대상으로 고객 맞춤형 기술/서비스 제공, 기술 및 Solution 기반의 B2B, B2G 마케팅 확대 및 Pre-con 서비스 제공을 통해 경쟁 완화 - 상품 차별화 및 전략적 파트너링을 통해 마케팅 역량 강화, 생산성 혁신, 미래기술 확보를 통한 상품 경쟁력 제고, 선진사 및 현지 Top Tier사와 협업하여 리스크 완화 및 수행 경쟁력 확보 상 사 화학/철강/자원/생활물자 - 수출은 L/C base 거래와 T/T거래가 대부분이며, 일부는 D/A, D/P등 무신용장 거래임 - 수입은 대부분 L/C base 거래임 패 션 의류/악세서리 등 - 백화점, 직영점, 아울렛 등 유통채널별로 계획 및 발주에 따른 판매가 이루어지고 있으며, 결제조건은 유통채널별로 현금 및 신용카드, 외상판매 등의 다양한 방법으로 매출이 이루어지고 있음 리조트 입장권 및상품 판매,조경 - 입장권 및 이용권, 매장 내 상품 판매에 따라 매출이 이루어 지고 있으며, 대금의 회수는 현금, 카드 등의 방법으로 이루어짐- 조경은 수요처의 발주에 따른 건별 주문생산에 의하여 이루어지고 있으며, 수주시 계약조건에 따라 판매조건이 결정됨 급 식 단체급식 - 위탁 계약을 통한 급식 제공을 주 판매방법으로 하고있으며, 결제 수단은 현금, 카드 및 외상판매 등을 채택 바이오 바이오의약품 - 고객사와의 계약을 통해 개별적으로 결정 (3) 판매전략 부 문 품 목 판매전략 건 설 건축/플랜트/주택/토목 - 해외사업은 수행경험과 리소스를 보유한 중점시장에 집중하며 국가별 중장기 개발계획 분석 등을 통해 성장하는 상품/시장을 중심으로 시장 포트폴리오 확대- 국내 사업은 공정하고 투명한 경쟁이 가능하고, 가격보다는 품질/기술/경험 기반으로 수익확보가 가능한 프로젝트 중심으로 참여 상 사 화학/철강/에너지/소재/생활물자 - 화학과 철강 분야에서는 오랜 사업경험과 거래선과의 네트워크를 바탕으로 유망품목과 거래선 발굴에 집중하여 글로벌 시장 점유율 확대 - 에너지와 소재, 생활산업 분야에서는 기존 사업들을 공고히 해 나감과 동시에 친환경 에너지 및 산업용 소재 분야 등 유망분야 사업 확대를 위해 핵심 역량을 지속적 개발 추진- 이와 같은 실천을 위해 신시장 개척 및 해외 네트워크 강화로 글로벌 오퍼레이션 실행력을 제고하고, 글로벌 통합 리스크 관리를 바탕으로 한 효율적 경영자원 운용으로 사업 역량을 확대하며, 핵심인력 확보 및 양성으로 사업 전문성 지속 강화 패 션 의류/악세서리 등 - 남/여성복 및 캐주얼 사업의 수익성 극대화에 주력하면서 차별적인 고객경험 제공이 가능한 에잇세컨즈와 비이커를 집중 육성하고 SSFSHOP(인터넷 몰)의 경쟁력 강화를 위한 디지털 콘텐츠 개발 및 온라인 브랜드 확대 등으로 MZ세대를 위한 성장 지향적 사업 포트폴리오를 추진하고자함 리조트 입장권 및상품
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판매,조경 - 높은 브랜드 이미지와 품질 서비스를 기반으로, 고객관리, 홍보, 판매 촉진을 담당하고 있는 마케팅팀을 운영하여 방문객을 증가시키기 위하여 노력하고 있음 - 지속적인 어트랙션 개발 및 콘텐츠의 다변화를 통한 파크 상품력의 강화를 통하여 집객수를 높이고자 함- 조경은 당사만의 경쟁력 강화 전략을 마련하여, 사업경쟁력을 제고하고자 함 급 식 단체급식 - 메뉴와 운영상의 Know-How, 철저한 위생관리를 강점으로, 웰스토리 브랜드를 강화하고 해외 사업을 적극적으로 추진 하여 인지도를 확장할 계획으로 중장기적으로는 국내 1위를 넘어 글로벌 식품기업을 목표로 하고 있음 바이오 바이오의약품 - 홈페이지 리뉴얼, 광고, 언론 보도자료 제공, 해외 전시, 컨퍼런스 참가 및 Company Presentation 등 다양한 방법을 통해서 당사의 최신 생산 설비, 기술력 및 우수한 인력 등에 대한 정보 제공 등을 통해 전략적인 판매활동을 진행 다. 수주상황 당사 건설계약 수주현황은 2021년 12월 31일 현재 총 도급액 74조 712억원, 계약잔액은 25조 2,683억원입니다. (단위 : 백만원) 품목 수주총액 기납품액 수주잔고 금액 금액 금액 건설사업 주택사업 합 계 ※상세 현황은 '상세표-5. 수주상황(상세)' 참조 바이오 사업의 수주상황은 다음과 같습니다. 품목 최초 상업생산년도 납기 구분 수주총액 기납품액 수주잔고 항체의약품 2015년 ~2031년(계약별상이) 현 최소구매물량 기준 금액(백만불) 생산량(리터) 고객사 제품개발 성공시예상 수요물량 기준 금액(백만불) 생산량(리터) ※ 상기 수주총액 및 수주잔고는 고객사 수요 증가 시 협의 후 추가로 증가할 수 있습니다. ※ 상기 수주잔고는 생산에 실 투입된 원료 및 부자재에 대한 원재료 매출, 생산 프로세스 보완 및 품질분석 등의 추가제공 서비스에 대한 매출 등이 제외된 금액 입니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 주요 시장위험 당사는 보유중인 외화 채권/채무에 대해 환율과 이자율 변동으로 인해 수취 및 지급해야 할 이자금액 및 원금의 변동 위험이 있으며, 이에 대한 위험회피 등의목적으로 은행과 파생상품 계약을 맺고 있습니다. (1) 환율변동위험 당사는 글로벌 영업활동을 수행함에 따라 기능통화와 다른 외화의 수입과 지출이발생하고 있으며, 이로 인해 환율변동위험에 노출되는 환포지션의 주요 통화로는USD, EUR, JPY 등이 있습니다. 당사는 연결회사별로 사업의 성격 및 환율 변동위험 대처수단의 유무 등을 고려하여 회사별 헷지정책을 선택하고 있습니다. 또한 당사는 외화로 표시된 채권과 채무 관리 시스템을 통하여 환노출 위험을 주기적으로 평가, 관리 및 보고하고 있습니다. (2) 주가변동위험당사는 전략적 목적 등으로 상장 및 비상장주식에 투자하고 있습니다.이를 위하여 직접적 또는 간접적 투자수단을 이용하고 있으며, 공시대상기간 매기말현재 상장주식의 주당 가격이 약 1% 변동할 경우 기타포괄손익의 변동금액은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 제58기 제57기 제56기 장부가액 기타포괄손익 변동금액 (3) 이자율 위험 당사는 가격변동으로 인한 재무제표 항목(금융부채)의 가치변동 위험 및 투자, 차입에서 비롯한 이자비용의 변동위험 등의 이자율 변동위험에 노출되어 있습니다. 이러한 당사의 이자율 변동위험은 채권 등 이자지급 부채의 발행에서 비롯됩니다. 이에 당사는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 금융비용의 최소화를 위한 정책을수립 및 운용하고 있으며 주기적인 금리동향 모니터링 및 대응방안 수립을 통해이자율 위험을 관리하고 있습니다. 나. 위험관리정책 (위험관리 전략)당사는 환관리 규칙(규정)에 따라 환율 변동 위험을 사전적으로 파악하고 관리함으로써 환 위험을 배제 또는 축소시켜 환율 변동에 따른 자산/부채 영향이최소화 되도록 관리하고 있습니다. (파생상품과 관련된 거래의 제한)파생상품 거래는 실물거래 리스크에 대한 헤지 거래로 한정하며, 투기거래는 엄격히 금지하고 있습니다.(위험관리 조직)회사는 환리스크 관리를 위해 전산화된 시스템과 거래 수행 - 거래 확인
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및 결제담당자 간 명확한 업무분장을 통한 내부통제 프로세스를 구축하고있습니다. 다. 파생상품 거래 현황 2021년 12월 31일 현재 외화채권/채무의 환율과 이자율 위험회피 등의 목적으로금융기관과 파생금융상품계약을 체결하고 있으며 그 내역은 아래와 같습니다. □ 본사 2021년 12월 31일 현재 당사는 외화채권/채무의 환율과 이자율 위험회피 등의 목적으로 하나은행 외 17개 금융기관과 총 491건의 파생금융상품계약(통화선도 491건), 상품가격 변동위험회피 등의 목적으로 금속선물/선도계약446건을 체결하고 있으며 그 내역은 아래와 같습니다. (1) 통화선도계약 매입통화 매입금액 매도통화 매도금액 약정환율 계약건수 CNY USD EUR USD GBP USD JPY USD KRW JPY KRW EUR KRW USD SGD USD VND USD USD CNY USD EUR USD GBP USD JPY USD KRW USD RUB USD SGD EUR JPY JPY EUR KRW TWD TWD KRW 합 계 (2) 금속선물/선도계약 (단위: USD) ITEM 수량 단위 Buy/Sell 계약단가 계약건수 AG TOZ Sell AU TOZ Sell PB M/T Sell CU M/T Sell ZN M/T Sell 합계 (3) 평가손익 (단위: 백만원) 구 분 평가이익 평가손실 기타포괄손익누계액 통화선도 (단위: USD) 구분 평가이익 평가손실 기타포괄손익누계액 금속선물 (1) 통화선도계약2021년 12월 31일 현재 회사는 외화채권ㆍ채무의 환율위험회피 등의 목적으로 총 30건의 통화선도계약을 체결하고 있으며 그 내역은 아래와 같습니다. 매입통화 매입금액 매도통화 매도금액 약정환율 계약건수 GBP USD USD GBP 합계 (2) 평가손익 (단위 : GBP) 구 분 평가이익 평가손실 기타포괄손익누계액 통화선도 (1) 통화선도계약 2021년 12월 31일 현재 회사는 외화채권ㆍ채무의 환율 위험회피의 목적으로총 167건의 통화선도계약을 체결하고 있으며 그 내역은 아래와 같습니다. 매입통화 매입금액 매도통화 매도금액 약정환율 계약건수 USD EUR EUR USD RON EUR EUR RON 합계 (2) 평가손익 (단위 : EUR) 구 분 평가이익 평가손실 기타포괄손익누계액 통화선도 (1) 통화선도계약 2021년 12월 31일 현재 회사는 외화채권ㆍ채무의 환율 위험회피 등의 목적으로 총 2건의 통화선도계약을 체결하고 있으며 그 내역은 아래와 같습니다. 매입통화 매입금액 매도통화 매도금액 약정환율 계약건수 JPY RON 합계 (2) 평가손익 (단위 : RON) 구분 평가이익 평가손실 기타포괄손익누계액 통화선도 (1) 통화선도계약2021년 12월 31일 현재 회사는 외화채권ㆍ채무의 환율 위험회피 등의 목적으로총 83건의 통화선도계약을 체결하고 있으며 그 내역은 아래와 같습니다. 매입통화 매입금액 매도통화 매도금액 약정환율 계약건수 JPY USD USD JPY 합계 (2) 평가손익 (단위 : JPY) 구분 평가이익 평가손실 기타포괄손익누계액 통화선도 (1) 통화선도계약2021년 12월 31일 현재 회사는 외화채권ㆍ채무의 환율 위험회피 등의 목적으로총 2건의 통화선도계약을 체결하고 있으며 그 내역은 아래와 같습니다. 매입통화 매입금액 매도통화 매도금액 약정환율 계약건수 USD TWD 합계 (2) 평가손익 (단위 : TWD) 구분 평가이익 평가손실 기타포괄손익누계액 통화선도 (1) 금속선물/선도계약 2021년 12월 31일 현재 회사는 상품가격 변동위험 회피 등의 목적으로 총 18건의금속선물/선도계약을 체결하고 있으며 그 내역은 아래와 같습니다.(단위: USD) ITEM 수량 단위 Buy/Sell 계약단가 계약건수 AG TOZ Buy TOZ Sell CU M/T Buy M/T Sell 합계 (2) 평가손익 (단위: USD) 구분 평가이익 평가손실 기타포괄손익누계액 금속선물 (1) 금속선물/선도계약 2021년 12월 31일 현재 회사는 상품가격 변동위험 회피 등의 목적으로 총 149건의금속선물/선도계약을 체결하고 있으며 그 내역은 아래와
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같습니다.(단위: USD) ITEM 수량 단위 Buy/Sell 계약단가 계약건수 CU M/T Buy 0 ~ 9501 M/T Sell 합계 (2) 평가손익 (단위: USD) 구분 평가이익 평가손실 기타포괄손익누계액 금속선물 (1) 통화선도계약2021년 12월 31일 현재 회사는 외화채권ㆍ채무의 환율 위험회피 등의 목적으로총 238건의 통화선도계약을 체결하고 있으며 그 내역은 아래와 같습니다. 매입통화 매입금액 매도통화 매도금액 약정환율 계약건수 USD THB THB USD 합계 (2) 평가손익 (단위 : THB) 구분 평가이익 평가손실 기타포괄손익누계액 통화선도 (1) 통화선도계약2021년 12월 31일 현재 회사는 외화채권ㆍ채무의 환율 위험회피 등의 목적으로총 106건의 통화선도계약을 체결하고 있으며 그 내역은 아래와 같습니다. 매입통화 매입금액 매도통화 매도금액 약정환율 계약건수 USD MYR 합계 (2) 평가손익 (단위 : MYR) 구분 평가이익 평가손실 기타포괄손익누계액 통화선도 (1) 통화선도계약2021년 12월 31일 현재 회사는 외화채권ㆍ채무의 환율 위험회피 등의 목적으로총 167건의 통화선도계약을 체결하고 있으며 그 내역은 아래와 같습니다. 매입통화 매입금액 매도통화 매도금액 약정환율 계약건수 USD VND VND USD 합계 (2) 평가손익 (단위 : VND) 구분 평가이익 평가손실 기타포괄손익누계액 통화선도 (1) 통화선도계약2021년 12월 31일 현재 회사는 외화채권ㆍ채무의 환율 위험회피 등의 목적으로총 30건의 통화선도계약을 체결하고 있으며 그 내역은 아래와 같습니다. 매입통화 매입금액 매도통화 매도금액 약정환율 계약건수 CNY USD USD CNY 합 계 (2) 평가손익 (단위 : CNY) 구 분 평가이익 평가손실 기타포괄손익누계액 통화선도 (1) 원유선도계약2021년 12월 31일 현재 회사는 상품가격 변동 위험회피 등의 목적으로 총 18건의원유선도계약을 체결하고 있으며 그 내역은 아래와 같습니다.(단위 : USD) ITEM 수량 단위 Buy/Sell 계약단가 계약건수 원유거래 BBL Buy BBL Sell 원유거래 BBL Buy BBL Sell 합계 (2) 평가손익 (단위 : USD) 구 분 평가이익 평가손실 기타포괄손익누계액 원유SWAP (1) 이자율스왑 계약2021년 12월 31일 현재 회사는 외화채권ㆍ채무의 환율 위험회피 등의 목적으로총 1건의 이자율스왑 계약을 체결하고 있으며 그 내역은 아래와 같습니다. 통화 계약금액 매입약정이자율(%) 매도약정이자율(%) 계약기간 계약건수 USD 합 계 (2) 평가손익 (단위 : USD) 구분 평가이익 평가손실 기타포괄손익누계액 통화선도 □ 삼성바이오로직스(주) 2021년 12월 31일 현재 회사는 외화채권ㆍ채무의 환율과 이자율 위험회피 등의목적으로 총 2건의 통화스왑계약과 1건의 이자율스왑계약을 체결하고 있으며그 내역은 아래와 같습니다.(1) 통화스왑계약 통화 계약금액 매입약정이자율(%) 매도약정이자율(%) 계약기간 계약건수 USD USD 합 계 (2) 이자율스왑계약 구분 계약처 계약금액(원) 계약일 만기일 이자율(%) 수취 지급 금리스왑 우리은행 (3) 평가손익 (단위 : KRW) 구분 평가이익 평가손실 기타포괄손익누계액 통화스왑 이자율스왑 라. 신용파생상품 계약명세 2021년 12월 31일 현재 당사의 신용파생상품 계약내용은 아래와 같습니다. 구 분 내 용 신용파생상품의 명칭 보장매수자(protection buyer) 보장매도자(protection seller) 삼성물산주식회사 계약일 2020년 5월 31일 만기일 계약금액 매각 전 배당금 수령시 해당 금액 차감 기초자산(준거자산) 계약체결목적 Put Option 행사를 통해 매각 이익 실현 계약내용 1) 5.02% 주식에 대해 2023.5.13일 또는 지분매각 제한조건 해소 시점 중 빠른 날로부터 2023.12.31일까지 Put/Call Option 행사 가능 2) 20.00% 주식에 대해 지분매각 제한조건 해소 시점부터 - 2023.12.31일까지 Call Option 행사 가능 -
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2030.12.31일까지 Put Option 행사 가능 수수료 정산(결제)방법 매매완료일에 매매대금 완납 계약당사자 또는 기초자산발행회사와의 특수 관계 여부 해당없음 담보 제공여부 해당없음 중개금융회사 해당없음 기타 투자자에게 알릴중요한 특약사항 해당없음 ※ 기타 사항은 'XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항'의 '아. 그 밖의 우발채무 등'을 참고하시기 바랍니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요 계약 (1) 삼성바이오에피스 부동산 매입당사의 주요종속회사인 삼성바이오로직스(주)는 2019년 4월 24일 이사회 결의를통하여 Office 공간 및 CDO/CRO Lab. 확충을 목적으로 인천시 연수구 첨단대로107 소재 건물을 삼성바이오에피스(주)로 부터 매입하기로 결정하고, 2019년 5월 23일 매수하였습니다. 매입금액은 201억 6천만원입니다. (2) 한남동 부동산 매도당사는 2020년 7월 21일 경영위원회 결의를 통하여 자산효율화 및 자금수지개선을 목적으로 한남동 739-11 부지를 주식회사 베이지박스투에 매도하는것으로 결정하고, 7월 22일 계약을 체결하였습니다. 처분금액은 228억 4천만원입니다. (3) 한화종합화학 지분 매각 당사는 2021년 6월 23일 이사회 결의를 통하여 투자재원 확보 목적으로 당사가 보유한 한화종합화학 지분 전량(8,522,679주)를 한화솔루션 및 한화에너지에 매각하는 것으로 결정하고, 6월 23일 계약을 체결하였습니다. 처분금액은 8,210억원 입니다. 나. 연구개발활동□ 연구개발활동의 개요 (1) 연구개발 담당조직 [건설부문] - 조직명 : 삼성물산 건설부문 ENG실 (연구소 3개소) (기반기술그룹, 주거성능연구소, 층간소음연구소) - 인원수 : 33명 - 목 적 : 기술전문가 조직으로서 친환경/콘크리트/용접/건설자동화 분야 기술을 선도하고 친환경 기술확보를 통해 회사의 미래를 준비하고 사업경쟁력 제고에 기여하기 위함 1. 기반기술그룹 - 입찰/수행 전 완결형 ENG 수행 - 하자예방, 경쟁력 확보 기술 개발 및 적용 - 상품별 기술확보 및 현장 생산성 향상기술 개발 - 기술센싱을 통한 시공품질 고도화 2. 주거성능연구소 - 친환경 건축물 설계 및 평가기술 확보 - 저 에너지 건축물 구현 역량 제고 - 주택 내/외부 자재 시험 및 성능 평가 - 신규 자재 적용 검토 3. 층간소음연구소 - 층간소음 저감 요소기술 개발 - 슬래브 두께, 재료, 구조형식, 벽체마감 등 최적안 도출 - 친환경 마감재 및 공기질 개선기술 확보 ※ 대표 기술 * 소음진동 해석 및 방음/ 방진 제어 설계 * 단열 및 결로방지 설계기술 * 기류/ 확산 분석을 통한 공조/환기 시스템 성능분석 * CFD시뮬레이션을 통한 유동 소음/ 진동/ 풍하중 분석 * 고성능, 고기능 특수 콘크리트 및 콘크리트 발열 제어, 구조물 방수 기술 * 층간소음 저감을 위한 구조체 강성, 두께, 마감 시공 최적화 기술 [급식사업] - 조직명 : 식품연구소- 인원수 : 11명 - 목 적 - 글로벌 식품안전 관리역량 및 사전예방 활동 - 차별화된 기술적 Solution 제공 - 대외적 인증검사기관 운영 및 공신력 확보 [바이오사업] 연구개발 담당조직으로 기술지원센터(Technology Support Center)와 CDO 개발팀(Contract Development Organization R Team), 선행연구 Lab(Advanced Research Lab), SBA(Samsung Biologics America) R 있으며, 고객사 제품의 생산 관련 기술지원 및 세포주 공정 연구/개발을담당하고 있습니다. ※ 공시서류 작성기준일 현재 바이오로직스는 박사급 46명, 석사급 169명 등 연구전담 인력 총 400명을 보유하고 있습니다. - 수행 업무 구 분 내 용 고객사 제품의생산관련 기술지원 1) 고객사 제품 생산성 제고 연구 2) 기술 이전 활동 - 당사 생산시설에서 수주한 제품을 생산하기 위한 공정 연구 및 개발을 고객사와 공동 진행 / 고객사로부터 분석법 기술이전 또는 개발 진행 세포주 및
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공정연구/개발 2) Process Development Service (공정개발을 통한 생산성 개선) - 세포 배양시 Titer 개선을 위한 공정 조건 및 미디어 (배양액) 등 조합 연구/개발 - 목표 단백질 정제 수율 개선을 위한 공정과정 연구/개발 - 품질분석 관련 연구/개발 (2) 연구개발비용 (단위 : 백만원) 과 목 제58기 제57기 제56기 연구개발비용 계 (정부보조금) 회계처리 개발비(무형자산) 연구비(비용) 연구개발비 / 매출액 비율 ※ 상기 비율은 연결기준 매출액으로 산출하였습니다. □ 연구개발 실적 (1) 자체연구 연구과제 연구기간 연구결과 및 기대효과 제품명칭 및 반영내용 특수식(고령친화식) 품질 연구 특수식 제품 연구 고령친화식을 특수식으로 명칭변경 및 추진 TF 발족조직감(경도) 설계 및 최적화 테스트 저나트륨 김치 제품개발(원산지 다변화) 중국산 저나트륨 김치 제품연구 중국산 저나트륨 김치 제품 연구 및 사업자 공급(중국산 저나트륨 김치 레시피 개발 완료 및 과제종료) 영양균형 소구 가정간편식 연구개발 간편식 연구개발 밥류, 찬류, 국탕류, 간식류 등 41개 PB제품 개발완료 (사내 온라인몰 판매 및 식자재 공급) 위해성분 분석 전문성 강화 (국제공인 비교숙련도 평가프로그램 (FAPAS) 참가) 안전성 분석기술 관련 국제기관의 인정을 통한 고객사 신뢰 향상 39개 연구기관이 참여한 GMO(유전자재조합식품) Blind Test에서 최상위 grade 획득 위해성분 분석 전문성 강화 (국제공인 비교숙련도 평가프로그램 (FAPAS) 참가) 안전성 분석기술 관련 국제기관의 인정을 통한 고객사 신뢰 향상 49개 연구기관이 참여한 식품첨가물 보존료(음료 중 안식향산) Blind Test에서최상위 grade 획득 열풍기 미사용 동절기 콘크리트 슬라브양생 기술 열풍기 미사용 동절기 콘크리트 슬라브 양생 기술 하이테크, 일반빌딩 현장 적용 예정 층간소음 저감을 위한 구조형식별 기술 개발 벽식/혼합식/라멘 구조성능 검증 및 최적 형식 도출 래미안 설계 표준 탄소저감 무시멘트 콘크리트 개발 탄소저감 콘크리트 기술개발 및 배합설계 도출 분말형/액상형/하이브리드형 배합모델 하이테크 Access Floor 시공로봇 개발 인력위주 반복작업 대체를 위한 현장 맞춤형 건설로봇 개발 Access Floor 시공로봇 주택 AI 기반 VOC/하자 Data 분석시스템 개발 고객 VOC 자동검출 AI 알고리즘 개발, 실시간 담당자 연계 기반 신속한 대응 하자/VOC Data 분석 시스템 건축 LEED 인증 등급별 표준모델 개발 FAB/오피스/데이터센터의 효율적인 LEED 인증 및 설계/시공 매뉴얼 구축 LEED 인증 등급별 표준모델 냉장/냉동 식품의 유통온도 준수여부확인 기술연구*TTI(Time Temperature Indicator) Tech. 신선품질에 대한 고객 신뢰 확보(고객이 육안으로 확인 가능) ㅇ TTI 구현기술 조사 및 1차 기능비교 테스트 실시 → 연내 상업적 적용 방안 수립 예정 (현 물류상황에 적합하지 않아 보류) 친환경 포장재 적용을 위한 식품안전성 연구 전자렌지용 친환경알루미늄용기 개발 및 T/O 적용 ㅇ 친환경용기 종류에 따라 알루미늄 용출량 테스트 → 중성, 산성제품에서 용출량 테스트, 우수용기 발굴, 선정하지 못함 냉동 농산물 내용량 검사법 개발 냉동농산물 중량분석에 관한 시험법 개발 및 중량 속임 확인/검증 ㅇ 냉동방식(IQF/BQF에 따른 해동방법 등 검사법 개발 완료 (수입 냉동식자재 검사 및 모니터링 가능함) 면역증강용기능성 소재 기술 연구 기능성 소재 검출방법 개선을 통해 신사업 제품 광고/홍보 활용 ㅇ 식품 內 폴리감마글루탐산의 정확한 함유량 검출을 위한 전처리 방법 개선 및 동시분석법 개발 (2) 공동연구 연구과제 공동 연구기관 연구기간 연구결과 및 기대효과 제품명칭 및 반영내용 건설용 리프트 자재 이송 시스템 개발 국제산업렌탈 리프트 상하차 작업 효율화, 투입인원 저감 리프트 자재 이송 시스템 주택 실별제어 음압 환기 시스템 개발 대한피엔씨 자가격리 및 바이러스 확산 방지를 위한 실별
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환기시스템 구축 실별제어 음압 환기 시스템 개구부 자동 모니터링 시스템 개발 지에스아이엘 시공 중 추락사고 방지를 위해 개구부 개폐여부 감지 및 실시간 모니터링 하이테크 현장 집수정 시공 시 활용 후, 적용 확대 플랜트 태양광 발전소용 방초시트 개발 더블비큐코리아 태양광 발전효율을 높이기 위한 반사용 자재 개발 태양광 발전소용 방초시트 3D Laser Scanning 활용 Portable용접품질검사 장비 (주)제이엠피시스템 근거리 레이저 스캐닝 활용 용접면 전체를 동시에 검측(오차범위 0.004~0.03mm로 정밀도 향상), 하자유무를 자동판독하고결과리포트를 자동 생성하는 휴대용 용접품질검사 장치 개발 국내/해외 하이테크, 플랜트, 빌딩 프로젝트 적용 후속공정 조기착수를 위한 초조강 콘크리트 아세아시멘트 콘크리트 타설 후 소요의 강도를 조기에 확보함으로써 후속 공정 착수를빠르게 하여 골조 공기단축 국내 일반빌딩 프로젝트 적용 발전 플랜트 대형 소음기 (Silencer) 설계 최적화 한국기계연구원 소음기 성능 예측 S/W 개발을 통해 수주/수행단계에서 필요한 최적 방음성능 예측 및 방음대책 기술 확보로 공사비 절감, 최적 방음설계(안) 제공 국내/해외 발전 플랜트 현장 적용 자재 운반효율 개선을 위한 건설용 AGV (주)지에스이 하이테크 리모델링 현장에서 운반대차에 적재된 폐기물을 Magnetic Tape로바닥에 지정된 이동경로로 견인하는 AGV 시스템 개발. 투입입력 저감 및생산성 향상, 사고위험 저감. 국내 하이테크 현장 적용 시공 시간 단축을 위한 자기충전 콘크리트 동남기업, 제이엔티아이엔씨 재료분리 저항성이 높은 자기충전 콘크리트로 타설방향 등 시퀀스 영향없이타설이 가능하여 콘크리트 타설 시간을 단축 및 다짐인력 절감이 가능 일반빌딩, 주택 등 콘크리트 사용현장 적용 하이테크 배관 용접 자동화 및 적용성 평가 클래드코리아 원주 주식회사,주식화시 케이씨이앤씨 대구경 강관, 소구경 STS 배관의 용접자동화를 통해 용접속도 2배향상 및품질 균일화 국내 하이테크 현장 적용 고위험 작업(유해물질 노출) 공간 사고 예방 기술 (주)제이엠피시스템 무인수송시스템/무인센싱을 이용한 이동형 유해물질 감지 시스템을개발하여 화학물질노출/밀폐공간 등 고위험 작업 공간의 사고예방 워어러블 디바이스 모듈 및 무인수송 시스템 모듈 제작, 현장 활용 기계실 및 공조실 흡음 마감재 최적화 주식회사 사헌어쿠스틱 기계실, 공조실 등 발생소음 특성에 적합한 최적마감재 표준 정립 해외 프로젝트 적용 무앵커링 설비 행잉공법 덕산하우징, 굿윌코퍼레이션 와이어와 행잉 앵커 일체형 데크 플레이트를 활용, 하이테크 골조공사에설비공사를 일부 일체화하여 덕트 공사 간편 시공을 통한 공사기간 단축 국내 하이테크 현장 적용 신뢰도 높은 온도특성 계측을 위한 Portable단열온도상승장치 주식회사 비엘 휴대가 가능한 장치를 개발하여 콘크리트 수화열 발생량 간이 측정을 통해구조물 온도 해석 및 관리 가능. 특히 해외 등 실험실 외 장소에서 즉각적실험이 가능하여 Mock-up 테스트 비용 절감 해외 프로젝트 적용 수소이온 농도 반응형 페인트 상용화 한양대학교, KCC 수소이온 농도에 따라 즉각 색이 변화하는 페인트를 상용화하여 하이테크현장의 화학물질 Leak사고 예방 국내 하이테크 현장 적용 석탄회를 이용한 CB차수벽 및 시멘트 저감형DCM의 최적배합비 지구환경전문가그룹 기존 시멘트-벤토나이트 차수벽 배합비의 투수성 조건 만족 시 강도 기준미충족의 문제점을 해결하기 위해 석탄회를 활용하여 투수성/강도를 모두만족시키면서 시멘트량 저감이 가능한 최적 배합비 도출 Polder 및 DCM 공종 포함된 PJT ※ 바이오사업 연구개발 진행현황 및 향후계획 당사의 종속회사인 삼성바이오로직스(주)는 의약품 위탁생산서비스(CMO) 및 위탁개발서비스(CDO)를 제공하는 회사로서, 위탁연구개발 조직은 고객사 제품의 생산관련 기술지원, 세포주 제작 및 생산공정 개발을 담당하고 있습니다. 현재 당사의 종속회사인 삼성바이오로직스(주)가 연구개발 진행 중인 파이프라인은 없습니다. 당사의
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종속회사인 삼성바이오로직스(주)는 고객사 제품의 생산관련 기술지원 및 세포주 공정 연구/개발을 담당하는 연구개발조직으로서DS1/2 MSAT팀과 DS3 MSAT팀, CDO개발팀이 존재하며, 세포주 공정 연구/개발 대행사업 분야를 확대 중입니다. 이를 바탕으로 사업영역을 확장함으로써 의약품 위탁개발을 포함하는 CMO/CDO/CRO기업으로 나아갈 예정 입니다. 7. 기타 참고사항 가. 고유한 상표관리 정책 당사에서는 브랜드(상표) 관리를 위해 전문적이고 체계적인 브랜드 및 커뮤니케이션 전략을 수립, 실행하고 있습니다. 1) 브랜드 체계 정립 및 관리 □ 브랜드 관리를 위해 연간 브랜드 목표를 설정하고 전략 방향 및 세부 실행안을 수립ㆍ시행 - 브랜드 아이덴티티 및 브랜드 체계 정립ㆍ운영 - 브랜드 적용 규정 및 시각 체계 개편 等 지침 제(개)정, 시행 □ 당사 브랜드 및 상표에 대한 전반적인 관리 - 브랜드 명칭, BI 사용에 대한 규정 정립 및 문의에 대한 응대, 사용 현황 점검 및 시정조치 - 당사 상표의 국내외 상표권 출원, 연장 等 상표권 현황을 관리하며 당사 귀속 상표의 무단 도용에 대한 법적 대응 검토 및 대응 2) 브랜드 커뮤니케이션 전략 수립 □ 브랜드 이미지 전파를 위한 광고 전략 개발 및 제작 관리 - 광고 캠페인 제작, 운영 및 온라인 홍보 진행 □ 브랜드 리더쉽 구축을 위한 타겟별 차별화 프로그램 운영 - 고객 특성을 고려한 다양한 참여형 문화 프로그램 운영 □ 브랜드ㆍ상품 체험 공간 '래미안 갤러리' 운영 - 분양ㆍ수주 등 비즈니스 관련 고객 대상 프리마케팅 수행 및 공간 운영 나. 고객관리를 위한 별도의 정책 당사에서는 고객 관리를 위해 고객 접점별로 맞춤 서비스를 제공하며 다양한 고객 만족활동을 전개하고 있습니다. 1) 고객 접점별 관리 □ 홈페이지 운영을 통한 고객별 맞춤 서비스 제공 - 관심고객, 계약고객, 입주고객 등 고객 특성 및 Needs를 반영한 홈페이지 메뉴를 제공하여 고객 만족도 제고 - 분양정보 제공, 공사진행 현황 및 중도금 납입 내역 확인, 온라인 이벤트 제공 등 고객별 정보 제공 및 고객 관리 프로그램 운영 2) 고객 만족활동 전개 □ 고객 관리 전담 조직 및 시스템 구축 - 입주 관리 및 입주 후 서비스 총괄하는 '래미안 헤스티아' 서비스 운영 - 고객 불만 처리의 효율적인 관리를 위한 통합 콜센터, 하자관리 시스템, 고객 VOC 관리 프로그램 등 다양한 고객 관리 시스템 운영 - 모바일 어플리케이션을 통한 파크 이용안내 등 다양한 고객과 연간회원을 관리하는 시스템 운영 (리조트) 다. 사업관련 특허권 등의 주요 지적재산권 명칭 취득일 내용 근거법 소요인력 및 시간 상용화 무앵커링 설비 행잉공 '19.09 데크 슬라브 구조에 도브테일(행거 레일)을 형성하여 앵커 시공을 하지 않고도 쉽고 간편하며 이전 설치가 용이한 행거를 활용하여 설비행잉을 할 수 있는 기술 특허법 발명자 3인 / 6개월 양산중 건설기계 인디케이터모니터링 시스템 및모니터링 방법 '20.05 장비의 장착된 인디케이터의 정보를 웹과 앱으로확인할 수 있는 시스템과 장치에 대한 기술 특허법 발명자 4인 / 12개월 양산중 신품종 장미(ER013/14/15/16) '19.09 파크 내 장미원 활용 및 컨텐츠 개발을 위한 신품종 장미 식물신품종 보호법 발명자 2인 / 1년6개월 양산중 신품종 장미(ER017/18/19/20) '20.07 파크 내 장미원 활용 및 컨텐츠 개발을 위한 신품종 장미 식물신품종 보호법 발명자 2인 / 1년6개월 양산중 ※ 최근 3개년 중 취득한 내용 중 주요사항을 기재하였습니다. 라. 법률 등에 의한 제약 건설산업은 고용 유발효과 등 국가경제에 미치는 영향이 상당히 큰 산업이고타산업이나 국민생활과도 밀접한 관련이 있는 산업입니다. 이러한 특성 때문에정부는 경제상황이나 정책목적에 따라 수시로 건설산업에 상당한 영향을 미치는건설관련 각종 법령이나 제도를 계속 변경하여 왔습니다. 공공부문의 경우 정부나 지방자치단체, 공공기관이 발주처인 관계로 건설산업기본법, 국가를 당사자로 하는 계약에
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관한 법률, 기획재정부 계약예규 등 정부가제정, 개정하는 각종 법령이나 제도의 영향을 받게 되며, 민간부문의 경우 정부의부동산 시장 규제정책을 비롯하여 도시 및 주거환경정비법, 건축법, 주택법, 하도급거래 공정화에 관한 법률 등 다양한 법률 및 규제의 변화에 민감하게 반응하는 특징을 가지고 있습니다. 또한 건설산업은 산업안전보건법, 중대재해 처벌 등에 관한 법률 등 건설현장의 안전에 관한 법률, 규정이나 폐기물관리법, 건설폐기물의 재활용 촉진에 관한법률, 토양환경보전법, 대기환경보전법 등 광범위한 환경 관련 법률의 규제대상이며, 이러한 법령과 규정의 준수가 강조되고 있습니다. 상사부문의 경우 무역 관련 산업은 특성상 대외무역법, 관세법, 외국환거래법,하도급법, 화학물질관리법, 각종 국제사회제재 등 거래내용 및 취급 물품에 따라적용되는 다양한 법률 및 규제 내용을 모니터링하고 준수하여야 하는 특징을 가지고있습니다. 바이오 사업의 의약품 제조업은 인간의 생명과 건강에 관련된 제품을 제조, 생산하는 산업으로, 제품 개발에서 비임상, 임상시험, 인허가 및 제조, 유통 등전 과정을 정부에서 엄격히 규제합니다. 관련된 주요 법규는 다음과 같습니다. 법규 주요내용 약사법 - 품질관리, 제조관리자 지정 등 의약품 제조업에 관한 전반적인 규제 - 동법에 따라 제조업허가 보유 - 관련 내용을 위반하는 경우 행정처분(허가 취소 등) 또는 형사처벌(징역 또는 벌금형) 부과 부정경쟁방지 및영업비밀보호에 관한 법률 - 고객사의 영업비밀을 부정하게 사용하거나 공개하는 행위를 규제 화학물질의 등록 및 평가 등에관한 법률, 화학물질관리법 - 약사법상 의약품 및 의약외품으로서의 규제를 받지 아니하는 화학물질 등에 대한 등록 및 평가, 관리에 관한 규제- 동법 적용대상 화학물질에 해당하는 의약품 원료물질 수입시 등록 및 평가에 시간, 비용 소요 유전자변형생물체의 국가간 이동등에 관한 법률 - 유전자변형생물체에 대한 위해성 심사, 수입승인 및 연구시설 신고 등 규제 공정거래법 - 수주, 의약품 생산공장 건설 및 자재 구매 등 전 사업 영역에 걸쳐 불공정거래행위, 부당한 공동행위 등 규제- 관련 내용을 위반하는 경우 시정조치, 과징금, 벌금 등 부과 마. 환경물질의 배출 또는 정부규제의 준수 등에 대한 내용 건설부문은 건설에서의 환경영향을 최소화하기 위하여 폐기물, 수자원, 온실가스및 에너지 관리 이외에도 비산먼지, 소음진동, 석면 관리 등의 현장 환경관리활동을시행하고 있으며, 정부 정책에 따라 온실가스 배출량과 에너지 사용량 정보를이해관계자들에게 투명하게 공개하고 있습니다. 상사부문에서는 온실가스 및 에너지 관리 이외에도 해외운영사업별로 환경영향을최소화 하기 위하여, 폐기물 저감과 함께 수질, 대기, 토양, 소음환경 개선 등환경관리 활동을 지속 시행하고 있습니다. 패션부문에서는 제조과정에서의 환경영향을 최소화하기 위하여 폐기물 발생량저감과 재활용률 향상, 온실가스 및 에너지 관리 이외에도 수질, 대기환경,소음진동 개선 등 현장 환경관리 활동을 지속해 나가고 있습니다. 리조트 사업의 경우에도 신규 시설 설치시 사전 단계에서부터 환경 위험 리스크를파악하고 있으며, 환경 법규준수와 현장 환경오염 방지 시설을 적법하게 설치, 운영하고 있습니다. 또한, 환경부 주관 녹색기업(환경친화기업)으로 지정되어있습니다.※ 녹색기술ㆍ녹색사업 인증관련 내용은 'ⅩI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항'의 '4. 정부 인증에 관한 사항'부분을 참고하시기 바랍니다. 바이오의약품 생산 과정에서 발생되는 오염물질의 배출을 최소화하기 위해수질오염방지시설, 대기오염방지시설, 폐기물 보관시설, 소음방지시설 등을설치하여 운영함으로써 주변 사회 환경에 대한 영향을 최소화 하도록 노력하고있습니다. 사업장 환경관리는 자체 정기점검 및 관련 부처의 관리 감독을 받고 있으며, 우수한 환경 관리 능력을 인정받아 2015년과 2018년 2회 걸쳐 인천시주관 환경관리 최우수기업으로 선정되었습니다. 매년 환경 관련 배출 실적 및운영 현황에 대한 정보를 투명하게 공개하고 있으며, 지속적인
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투자를 통해 법규 준수 및 오염물질 저감을 위해 노력하고 있습니다. 당사는 본사 전 부서 및 국내와 해외 전 건설현장을 대상으로 한 환경경영시스템(ISO 14001) 인증을 보유하고 있습니다. 이에 따라 시스템 요건에 적합한 환경관리활동을 체계적으로 전개하고 있으며, 매년 제3자 기관의 심사(3rd Party Audit)를통해 당사의 환경경영시스템 활동의 적합성을 보증하고 있습니다. 또한 건설현장의환경법규 준수 및 환경사고 예방을 위해서 사업부별 환경 담당자를 배치하여 지속적으로 현장 지도지원을 시행하고 있으며, 주요 현장에는 법적 기준 이상의 전담환경관리자를 배치하여 환경법규 준수 및 환경민원 예방 활동을 수행하고 있습니다.현재까지 벌금이상의 환경법규 위반사항은 발생하지 않았습니다. 당사는 2020년 까지 '저탄소 녹색성장 기본법 제42조' 에 따라 「온실가스 에너지목표관리 대상업체」로 지정되었으며, 동법 제44조와 정부의「온실가스 에너지목표관리 운영 등에 관한 지침」에 따라 공인기관의 제3자 검증을 통해 검증된당사의 온실가스 배출량과 에너지 사용량을 정부 당국에 보고 하였습니다. 또한 2021년 부터 '저탄소 녹색성장 기본법 제46조' 및 '온실가스 배출권의 할당및 거래에 관한 법률' 적용과 '제3차 계획기간('21~'25년) 국가배출권 할당계획'('20.9월)에 따라 배출권거래제 신규 편입되어 온실가스 배출권을 할당 받았습니다.'온실가스 배출권거래제'를 적용받는 국내사업장(Scope1/2)의 에너지사용량과온실가스배출량은 아래와 같습니다. 구 분 2020년 2019년 에너지사용량(TJ) 온실가스배출량(tCO2eq) ※ 공인기관 검증후 정부보고 시스템(NGMS)상에 최종 보고된 수치임 (2021년도 최종 보고는 '22.3월 예정) 이와는 별도로 당사는 2009년부터 당사의 지속가능경영보고서를 통해 당사의온실가스 배출량을 이해관계자들에게 자발적으로 공개하고 있으며, 최근 3개년 간온실가스 배출량은 다음과 같습니다. 2020년 2019년 2018년 직접배출(Scope 1) 간접배출(Scope 2) 기타간접배출(Scope 3) 계 바. 사업부문별 시장여건 및 영업의 개황 [건설부문] (1) 산업의 특성 등 □ 산업의 특성 및 개요 건설산업은 사람의 일상생활 및 경제활동을 위한 공간과, 교류와 운송을 지원하기 위한 인프라를 구축하는 사업으로 사업분야는 크게 상업, 업무, 주택, 문화 시설 등을 건설하는 건축 사업, 도로, 철도, 항만 등 사회간접자본 시설을 건설하는 토목 사업, 발전소, 에너지 저장시설, 산업시설 등을 건설하는 플랜트 사업으로 구분할 수 있습니다. 건설 사업자는 노동력과 자금, 기술 등의 생산요소를 활용하여 사업 타당성 검토부터 설계, 조달, 시공 및 운영ㆍ유지보수까지 사업 전 단계에서 서비스를 제공합니다. 또한, 건설산업은 생산ㆍ고용유발 효과와 부가가치 창출효과가 커 국가경제에서 중요한 역할을 담당하고 있습니다. 발주 주체에 따라 민간과 공공 부문으로 나눌 수 있으며, 발주처가 원하는 수행범위에 따라 시공사업과 설계까지 포함한 EPC 사업으로 나눠지며 자체적으로 사업을 기획, 투자하여 건설 후 운영까지 수행하는 개발ㆍ운영사업도 있습니다. □ 산업의 성장성 국내 건설시장은 '16년을 정점으로 3년 연속 감소세였으나, '19년부터 상승세로 전환하여 건설투자가 늘어나는 추세로, 경기 활력을 위한 정부의 각종 인프라 투자 확대계획과 주택공급 확대정책 등 정부 주도로 건설경기는 지속 회복세를 보일 것으로 전망됩니다. '21년은 재개발/신축 주거 공사와, 코로나19 영향으로 수급이 부족해진 반도체 설비투자 등 민간부문 활성화로, 건설투자는 전년대비 9.2% 증가한 212조원을 달성하여, 역대 최고치를 기록하였습니다. 세계 건설시장은 '20년 11.5조불에서 '21년 13.0조불로 증가하였으며, '22년 13.9조불로 전망되며 완만하게 성장하여 '25년 16.8조불로 연평균 6.5% 수준의 성장이 전망됩니다. 다만, 국제 정세 및 유가, 코로나19 회복 등의 요인에 따라 불확실성은 존재할 것으로 예상됩니다.
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중동 산유국은 국제유가의 흐름에 따라 발주 변동성이 크지만, 탈석유 정책을 추진하는 사우디 대규모 신도시 건설 등 기존 발전, 담수 분야 외에도, 도로, 철도 등 인프라 및 복합빌딩 등의 분야까지 외자 및 민간자본유치 사업모델을 확장하고 있는 상황입니다. 동남아는 말레이시아, 베트남 등 신흥국 인프라 투자 지속 확대, 발전 플랜트 및 에너지 저장시설 수요 증대로 시장 성장이 예상됩니다. 미국, 유럽 등 선진국의 경우 인프라 개보수 및 교체 투자를 중심으로 프로젝트 발주가 지속되고 있습니다. □ 경기변동의 특성 건축 사업은 민간부문에 대한 의존도가 높아 산업경기 변동에 따른 투자 및 수요에 큰 영향을 받고 있으며, 토목 사업은 정부 재정운용 및 국토개발계획 등 중장기 투자계획에 따라 추진되는 사업으로 다른 사업에 비해 안정적인 특성이 있습니다. 플랜트 사업은 유가와 산유국의 정치상황 등이 시장에 큰 영향을 주며 전력 및 에너지 인프라의 경우 산업화 및 경제규모 확대에 대비한 국가차원의 중장기 에너지 수급계획에 따라 투자가 결정됩니다. 또한, 건설 공사는 주로 옥외에서 이루어지므로 동절기 시공에 어려움을 겪는 계절적 특징이 있습니다. 최근 코로나19 및 미중 무역분쟁 等 글로벌 경기 불안정성이 증가함에 따라 전 사업의 경기 민감도가 증폭되고 있어 건설시장 또한 영향을 받을 것으로 예상됩니다. (2) 국내외 시장여건 □ 국내 건설시장 현황 '21년 국내 건설시장 규모는 건축(주택포함) 및 토목 발주가 모두 증가하여 전년 대비 9.2% 증가한 212.0조원을 기록하였습니다. 민간 부문은 전년 대비 9.9% 증가한 156.0조원으로 분야별로는 건축(주택 포함)은 9.0% 증가한 138.0조원이며 토목(플랜트 포함)은 16.8% 증가한 18.0조원이었습니다. 공공 부문은 전년 대비 7.5% 증가한 56.0조원으로 분야별로는 토목(플랜트 포함)은 21.7% 증가한 35.6조원, 반면 건축(주택 포함)은 10.7% 감소한 수준인 20.4조원이었습니다. ※ 참고 자료 : 대한건설협회 □ 해외 건설시장 현황 '21년 세계 건설시장은 코로나 19로 인해 위축된 투자가 회복되면서 전년 대비 12.8% 증가한 13.0조불을 기록하였으며, '22년은 '21년 대비 7.0% 증가한 13.9조불로 전망됩니다. '21년 국내업체의 해외수주는 전년 대비 12.8% 감소한 306억불이었습니다. 지역별로 보면 주력 시장인 중동(112.2억불)과 아시아(92.6억불)가 각각 전년대비 15.6%, 20.0% 감소했으며, 중남미(14.0억불)와 아프리카(2.0억불)도 각각 79.8%, 83.3% 감소했습니다. 한편, 유럽(46.0억불)과 북미/태평양(39.3억불)는 각각 188%, 620% 증가하였습니다. 사업별로는 플랜트(209.8억불)가 전년대비 8.6% 증가한 반면, 토목(58.6억불)과 건축(26.5억불)은 각각 40.4%, 47.3% 감소하였습니다. (기타 용역 및 통신 등은 제외) ※ 참고 자료 ·Global Insight ('22. 1월) ·해외건설협회 (수주통계, 총괄계약현황) □ 당사 시장점유율 '21년 당사의 국내 수주 규모는 5.3조원으로 국내 건설시장 전체 수주 212조원 중 약 2.5%를 차지하고 있으며, '21년 당사의 해외 수주 규모는 66억불로 국내기업의 전체 해외건설 수주 306억불 중 약 21.6%를 차지하고 있습니다. ※ 참고 자료 ·대한건설협회 (월간건설경제동향) ·해외건설협회 (수주통계, 총괄계약현황) (3) 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁우위 요소 전통적으로 시공 경험, 수주 영업력, 대외 신인도 등이 시장에서 경쟁우위 요인으로 작용해왔으나, 수요자의 니즈가 고급화, 다양화되면서 기술력, 품질, 안전, 서비스, 친환경성, 브랜드 등도 중요한 경쟁 요소가 되고 있습니다. 또한, 시공 능력과 함께 사업 기획력, 설계ㆍ엔지니어링 능력, 자금조달 및 계약ㆍ클레임 관리 역량 등도 경쟁력의 핵심요소로 부각되고 있습니다. 당사는 초고층빌딩, 하이테크 시설, 도로ㆍ철도, 항만, 발전 플랜트, 주택 등 각 상품별로 업계
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최고 수준의 기술력을 확보하고 있으며, 지속적인 건설 기술 개발을 위해, 국내 중소기업 및 대학을 대상으로 한 기술과제 공모전, 스타트업 협업을 위한 벤처펀드 출자 등 기술투자를 진행하고 있습니다. 또한 글로벌 선진사와의 파트너링, 현지 우수업체와의 협력을 강화하고 로컬 우수인력 채용 및 자재ㆍ장비 등 리소스 확보를 통한 해외사업 역량을 강화해 나가고 있습니다. 또한, 시장, 고객의 신뢰 확보를 위해 핵심고객을 밀착 관리하고 현장의 고객 만족도 조사를 시행하는 등 고객과의 Long-term Relationship 구축을 통해 반복수주를 추진하고 있습니다. [상사부문] (1) 산업의 특성 등 □ 산업의 특성 및 개요 상사부문은 화학, 철강, 에너지, 소재 및 생활산업 분야에서 트레이딩과 투자운영 등 다각적인 사업을 진행하고 있습니다. 트레이딩은 지역적 수요/공급의 불균형, 가격 차이 등을 활용하여 공급자와 수요자를 연결시켜 주는 중개 거래 및 판매 영업으로, 글로벌 경기 변동, 원자재 시황 등의 영향을 받습니다. 투자운영사업은 글로벌 경기 변동 이외에도 국가별 정치, 경제 상황 등 다양한 요인들을 종합적으로 고려해야 하는 특성이 있습니다. □ 산업의 성장성 제조업체의 자체 수출 역량 확대로 상사의 수출 대행 기능은 축소되고 있으나, 다양한 기능 제공을 통해 새로운 가치를 창출해 나가고 있습니다. 최근 세계 경제는 코로나19 여파에서 차츰 회복되는 추세이나 아직도 글로벌 공급망 붕괴 및 생산차질과 함께 글로벌 수요위축이 발생하면서 금융시장의 불안정성뿐 아니라 글로벌 교역 리스크도 높은 상황입니다. 상사는 영업 수익성 제고, 경영 효율 개선, 리스크 관리 체계 고도화를 추진하는 한편 지속적인 영업력 강화로 이러한 위기에 대응하고 있습니다. □ 경기 변동의 특성 상사부문의 트레이딩 사업은 국내 경기는 물론 선진국 및 신흥국 경제 성장 등의 글로벌 경기 변동, 달러ㆍ엔화 등 국제 환율 추이, 국제 원자재 가격 동향에 따라 사업 실적에 영향을 받을 수 있어 경기 변동에 대한 선제적 대응이 필요합니다. (2) 국내외 시장여건 □ '21년 세계경제 '21년 세계경제는 지난해 하반기 이후 빠르게 회복하고 있으나 백신접종, 정책지원 격차로 국가간 불균등 회복이 지속되고 있습니다. 한편 오미크론 확산, 예상보다 높은 인플레이션 및 미국과 중국의 회복세 축소 등이 경기회복의 흐름을 둔화시키고 있습니다. ㆍ '20年 세계 경제 성장률 △3.1% → '21年 5.9 % (IMF, '22.1月) □ '21년 국내경제 국내경제는 백신접종률 확대와 함께 선진국 중심의 수요 회복에 따른 수출이 주도하는 경기상승세가 이어지고, 추경집행 효과 등으로 4%대의 경제성장이 예상됩니다. ㆍ '20年 한국 경제성장률 △0.9% → '21年 4.0% (IMF, '22.1月) □ 시장점유율 '21년말 기준 한국의 수출 누계액은 U$ 6,444억불로, 당사는 U$ 33.7억불을 기록하여 수출총액의 약 0.52%를 차지하고 있습니다. '21년말 기준 한국의 수입 누계액은 U$ 6,150억불로, 당사는 U$ 3.3억불을 기록하여 전국 수입 총액의 약 0.05%를 차지하고 있습니다. (한국무역협회 '21.12월말 기준) (3) 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁우위 요소 다양한 사업영역에서의 사업 수행을 위해 시장분석력과 글로벌 마케팅, 리스크 관리 및 물류, 가공, 운송 등 미드스트림 기능이 핵심역량으로 요구됩니다. 상사부문은 우수한 인재와 글로벌 네트워크를 기반으로 종합적 역량을 지속적으로 강화하여 글로벌 트레이딩 컴퍼니로 발전해 나갈 것입니다.[패션부문] (1) 산업의 특성 등 □ 산업의 특성 패션산업은 인간의 의식주와 직결되는 필수산업에 해당되며 상품 본연의 가치 외에도 상품이 제공하는 심리적 만족까지 결부된 고부가가치 산업입니다. 반면, 경기 변동과 소비자의 니즈 변화 및 유행에 따라 수요가 매우 민감하게 반응하여 각 상품의 라이프 사이클이 짧은 특성을 지니고 있으며 비교적 낮은 시장진입장벽으로 인해 업체간 경쟁이 치열한 산업적 특성을 지니고
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있습니다. 또한 노동집약적 특성이 있어 대부분의 국내 패션기업은 기획/디자인 영역에 주력하는 한편, 생산은 국내외 협력업체를 통한 제품 완사입 및 외주 임가공 등의 방식으로 운영하고 있습니다. 따라서 외부 협력업체와의 생산 체계 및 협업 수준 역시 사업의 중요한 변수로 작용합니다. □ 산업의 성장성 국내 패션시장이 성숙기에 진입함으로써 성장성에 대한 높은 기대가 어려운 상황이지만 삶의 질에 대한 욕구 증대, 경험을 중시하는 소비 확산, 가심비 중시 경향 등의 영향으로 시장과 고객의 니즈는 보다 세분화, 다양화되고 있습니다. 이러한 변화와 함께 패션이 개인의 정체성을 표현하는 일종의 문화 상품으로 변모함에 따라 새로운 사업 가능성도 지속적으로 창출되고 있습니다. 또한 탄탄한 브랜드 충성도를 확보한 패션 브랜드의 경우 외부환경의 변화에 따른 영향을 상대적으로 덜 받는다는 점에서 기능적 가치 이상의 심리적, 사회적 부가가치를 제공하는 브랜드의 성장성은 여전히 높게 평가받고 있습니다. 한편 해외 패션 시장은 중국 및 아시아 개발도상국을 중심으로 국내 시장보다 높은 성장세를 보이고 있습니다. 해외 시장의 다양한 기회를 활용하기 위한 당사의 단계적인 해외 진출 노력이 이어지고 있어 향후 글로벌 시장에서의 새로운 기회 창출 및 성장이 기대됩니다. □ 경기변동의 특성 한국 패션산업은 내수 의존도가 높기 때문에 국내 경제성장률과 실질 소득수준, 그리고 의류 소비심리와 구매 패턴의 변화 등에 크게 영향을 받고 있습니다. 또한, 최근에는 소비 양극화 현상의 심화에 따라 패션 상품의 복종별, 가격대별 소비 행동에 있어 그 격차가 커지고 있습니다. 패션산업은 기후 및 날씨 변화에 민감하기 때문에 급격한 날씨 변화에도 효과적으로 대응 가능한 탄력적 사업 운영 전략이 요구됩니다. 또한 S/S(봄/여름) 보다는 상대적으로 비싼 가격의 상품이 주를 이루는 F/W(가을/겨울)의 매출 비중이 높은 기본적인 계절적 특성이 있습니다. (2) 국내외 시장여건 □ 시장전망 및 경쟁상황 코로나19의 영향으로 인해 2020년에는 소비 심리가 급격이 위축되었고 외출 자제 및 가정 내 활동 증가, 재택 근무 시행 등으로 인해 패션 상품에 대한 수요 자체가 크게 감소하였습니다. 이러한 외부 환경적 요인으로 인해 지난 한 해 패션산업은 타 산업 대비 심각한 타격을 받았으며 2020년 국내 패션 시장 규모 역시 크게 감소하였습니다. 다만, 2021년 들어 코로나 백신 접종 개시, 보복 소비 증가 등 시장 및 소비자 패턴 변화에 따라 전반적인 패션 시장은 전반적인 상승세를 나타내었으며 주요 기업의 실적 역시 2020년 대비 상당한 수준에서 호전되었습니다. 하지만 코로나 유행이 지속 재발하는 등 위험 요소가 상존하고 있는 상황을 고려한다면 패션 향후 패션 시장의 지속적이고 안정적인 성장을 낙관하기 어려운 상황입니다. 패션산업은 유통 패러다임의 변화가 가장 빠르게 진행되고 있는 산업 영역 중 하나입니다. 소비자들의 패션 상품 구매 중심 채널이 기존의 백화점, 가두 매장 등 전통적인 유통 채널로부터 온라인(모바일 포함), 아울렛 등으로 빠르게 전환되고 있습니다. 특히, 코로나19 유행 이후 오프라인 매장의 심각한 매출 감소와는 대조적으로 언택트 기반의 온라인 시장은 안정적인 성장세를 유지하고 있는 상황으로 미루어 볼 때, 향후 온라인 패션 시장의 성장은 더욱 가속화될 것으로 예상됩니다. 이러한 추세에 발맞춰 오프라인 중심의 사업 구조를 영위하던 기존의 패션/유통 기업들은 온라인 채널 경쟁력 강화에 전력을 다하고 있습니다. 또한 라이프스타일의 변화, 소비자 니즈의 다양화 및 경험 중심 소비 트렌드에 따라 소비자와의 접점인 매장의 역할이 기존의 단순한 상품 판매 공간에서 벗어나 고객 체감 가치를 극대화하기 위한 차별적인 경험을 제공하는 공간으로 변화하고 있습니다. 이에 따라 각 기업은 핵심 가두점 확보, 소비자 관점의 리테일 운영 역량 제고 등을 추진하며 소비자와 좀 더 밀착된 전략 수립 및 실행에 주력하고 있습니다. 이와 같이 패션산업은 기존의 의류/잡화 제조업으로부터
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소비자의 생활 양식과 소비 패턴의 변화를 포착하여 이에 부합하는 콘텐츠와 서비스를 제공하는 라이프스타일 사업으로 급속히 진화하고 있습니다. 더불어 패션산업은 빅데이터, AI, 메타버스, 가상자산 등 첨단 IT 기술 및 사회관계망서비스(SNS)와 융합되면서 산업 고유의 창조적 가치와 미래의 무한한 가능성을 다시 한 번 높게 평가받고 있습니다. (3) 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁우위요소 패션산업의 핵심 경쟁력에는 브랜드가치, 상품기획/디자인 역량, 주요 백화점 및 핵심 상권 입점을 위한 영업력, 고객 가치 기반의 구매 경험 제공을 위한 리테일 운영 역량, 철저한 품질관리, 가격 경쟁력 등이 해당됩니다. 패션부문은 디자인개발, 소재기획, 컬러구성, 패턴 등 상품기획 전반의 경쟁력을 기반으로 주요 복종 내 강력한 브랜드 위상을 확보하고 있습니다. 또한 국내 주요 백화점 및 핵심 상권 내 우수 유통채널을 확보하고 있으며, 차별화된 매장 콘셉트 및 고도화된 매장 관리로 유통 경쟁력을 지속 강화하고 있습니다. 적극적인 SSFSHOP 육성 및 다양한 온라인 쇼핑몰과의 전략적 제휴를 통한 온라인 사업 경쟁력을 강화하는 데에도 전력을 다하고 있습니다. 더불어 패션부문은 국내외 협력업체들과의 긴밀한 파트너십을 통해 글로벌 수준의 소싱 체계를 구축해왔으며, 엄격한 품질 관리를 기반으로 신뢰할 수 있는 고품질의 상품을 선보이고 있습니다. 그리고 각 상품의 속성에 기반한 글로벌 소싱 채널을 다양화함으로써 가격 경쟁력을 지속 강화함은 물론 수익성 제고에도 적극적으로 임하고 있습니다.[리조트부문] (1) 산업의 특성 등 □ 산업의 특성 리조트산업은 대규모 투자를 필요로 하는 장치산업으로 노동집약적 특성을 갖고 있습니다. 이에 따라 막대한 자본과 고도의 기술, 전문화된 인력 등이 필요할 뿐만 아니라 장기간의 개발이 소요되며, 서비스 및 시설운영 인력 등을 많이 필요로 하는 사업입니다. 또한 기상조건 및 계절적 변동에 많은 영향을 받습니다. 이에 따라 하절기 우천 및 동절기 한파 등의 기상 악화 시에는 이용객이 크게 감소하는 경향이 있습니다. □ 산업의 성장성 리조트산업은 근로시간 단축, 최저임금 인상, 가치 지향 소비 및 경험 구매의 확산으로 완만한 성장이 예상되나, 대형 복합쇼핑몰, 지자체 축제 등 대체재의 지속적 증가로 인한 경쟁 심화 및 이상기후, 미세먼지 확대 등이 성장을 저해하는 요소로 작용하고 있습니다. □ 경기변동의 특성 리조트산업의 특성상 필수적인 소비보다는 소비자의 의사에 따라 그 소비여부 및 규모가 결정되는 선택적인 소비로서 개인 구매력 및 소비성향에 민감한 영향을 받고 있습니다. 이에 따라 경기의 호황 또는 불황에 따라 사업 실적이 영향을 받을 수 있습니다. 일반적으로 봄, 가을 그시즌 이용객수가 가장 많으며, 겨울시즌은 추위와 눈으로 인한 비수기로 나타나고 있습니다. (2) 국내외 시장여건 코로나19에 따른 다중집객시설에 대한 거부감 확대로 인해 가족 타겟의 프라이빗 호텔, 캠핑장 등으로 여가 수요가 이동하고 있으며, 단체 활동 회피로 인한 학생 및 기업 단체 고객의 이탈, 해외 관광객 감소 등으로 파크 사업의 수익성은 위협받고 있습니다. 이러한 상황이 언제까지 지속될지 불투명한 상황에서 신규 집객을 위한 대규모 투자는 쉽지 않으며, 향후 해외 글로벌 파크 및 대기업이 운영하는 대규모 테마파크가 개장할 경우 영업환경은 더욱 악화될 것으로 전망됩니다. 한편, 골프사업은 '16년 청탁금지법 시행 이후 기업 수요가 감소한 상황이며 신규 골프장 공급 증가와 법정관리신청 골프장의 퍼블릭 전환 등으로 경쟁이 더욱 확대될 것으로 예상됩니다. 다만, 골프 인구의 지속적 증가 및 코로나19로 인해 골프 수요가 확대되는 등 반사이익을 얻고 있는 점은 수익성 개선에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. (3) 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁우위요소 리조트부문은 '에버랜드'라는 강력한 브랜드를 토대로, 우든코스터('08년), 로스트밸리('13년), 판다월드('16년) 등 국내 최고 또는 최초의 다양한 어트랙션과 컨텐츠를
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보유하고 있습니다. 또한, 수려한 자연환경을 바탕으로 한 계절별 이벤트 등으로 국내 테마파크 산업을 선도하고 있습니다. 골프사업은 현재 국내 최고의 명문 골프장인 '안양컨트리클럽'을 포함 6개의 골프 클럽을 운영하고 있으며 고품질의 코스와 차별화된 서비스를 바탕으로 업계에서 위상을 확고히 하고 있습니다.[급식/식자재유통 사업] (1) 산업의 특성 등 □ 산업의 특성 단체급식업은 산업체, 병원, 기숙사 등에서 일하는 특정 다수인을 상대로 계속적으로 식사를 제공하는 산업으로 국내 단체급식 시장은 크게 직영급식과 위탁급식으로 구분됩니다. 직영은 초ㆍ중ㆍ고등학교와 군부대 급식이며, 위탁은 산업체ㆍ오피스 등으로 구분됩니다. 단체급식사업은 메뉴 및 구매, 물류, 조리가 유기적으로 결합되어 경쟁력을 결정하는 시스템 사업이며 다수의 영양사, 조리사 등의 인적 역량이 필요한 인적서비스 산업입니다. 식자재 유통사업은 단체급식, 식품가공회사, 외식회사 등 음식점 및 식자재를 주요 원재료로 하는 업체에 식자재 및 필요한 물품을 제공하는 사업으로 대규모 냉장ㆍ냉동 설비뿐만 아니라 첨단 검수 시스템, 차량 위치 추적 시스템, 대형 물류센터 등의 대규모 투자가 필요합니다. 최종 소비자에 따라 기업용(B2B) 식자재 유통과 가정용(B2C) 식자재 유통으로 구분할 수 있으며, 기업용(B2B) 식자재 유통의 경우 최종소비자가 단체급식, 외식회사, 식품가공회사이며, 가정용(B2C) 식자재 유통은 대형마트, 편의점, 지역슈퍼마켓 체인 등 소매채널 위주의 유통을 하고 있습니다. 아울러, 식자재 유통사업은 외식 프랜차이즈 시장의 확대, 1인 가구 수 증가, 먹거리 안전에 대한 높은 관심 등으로 인해 대규모 자본을 가진 기업형 유통업체들의 후방산업 통합중심으로 대기업의 시장참여가 가속화되고 있습니다. □ 산업의 성장성 국내 단체급식 시장은 산업인구 감소 등의 영향으로 '30년까지 연 2.6% 수준의 저성장세가 지속될 것으로 예상됩니다. 다만, 병원, 골프장 등 특정 시장중심의 기회는 지속적으로 확대될 전망입니다. 국내 식자재 유통시장은 2000년대 중반 대기업 계열의 식자재 유통 사업 규모가 크게 확대되었으나 코로나19로 인해 시장 성장이 크게 정체되어 배달, 테이크아웃 등 제한적 성장 기조를 보이고 있습니다. □ 경기변동의 특성 한국 및 세계 경제는 코로나19에서 완만히 회복 전망이나, 재 유행ㆍ만성화 등 불확실성이 높습니다. 또한 산업구조의 변화나 생산 인구 감소, 비용 상승 등의 시장 정체 요인으로 인해 식음 시장은 '효율성 제고' 중심 기조와 '개인, 비대면, 간편식' 니즈 확산이 지속되고 있습니다. (2) 국내외 시장여건 단체급식 시장은 직영급식(70%)과 위탁급식(30%) 시장으로 나뉘며, 이 중 위탁급식은 삼성웰스토리 및 아워홈, 현대그린푸드가 삼분하고 있는 상황이며, 식자재사업에서도 상대적으로 수익성이 높은 급식부문에서 시장 주도적 위치를 확보하고 있습니다. (3) 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁우위요소 차별화된 위생안전 관리 역량, 다양한 산업군과 고객 니즈에 대응하는 메뉴 및 식음서비스 역량, 글로벌 수준의 오퍼레이션 역량을 보유하고 있습니다. 더불어, 소득증대에 따라 높아지고 있는 건강에 대한 관심을 충족하고자 프리미엄 급식서비스, 건강케어프로그램 등을 개발 및 도입함으로써 급식 기반의 건강한 식생활케어서비스를 확대하고 있습니다. 한편, 국내 최고수준의 급식서비스 역량을 바탕으로 중국, 베트남의 급식 및 식자재유통 시장을 공략하는 등 적극적인 해외사업 확대를 통해 글로벌 식음기업의 비전을 실현하고 있습니다.[바이오 사업] (1) 산업의 특성 등 □ 산업의 특성 바이오 CMO(Contract Manufacturing Organization) 사업은 자체 생산역량이 부족하거나, 의약품 R 및 마케팅에 사업역량을 집중하기 위해 생산을 전략적으로 아웃소싱하는 글로벌 제약사들을 고객으로 하는 바이오의약품 위탁개발ㆍ생산 사업 입니다. CMO 사업의 영위를 위해서는 의약품 제조 과정에 필수적인 품질관리 역량을 기반으로 하여, 제조원가
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경쟁력, 적시 생산ㆍ공급의 스피드 경쟁력, 안정적 수주역량이 필수적입니다. 삼성바이오로직스가 주력하는 분야인 항체의약품 CMO 사업은 상업용 플랜트 건설에 대규모 투자가 필요하고, 플랜트 설계ㆍ건설ㆍ밸리데이션 등 사업화 준비에 최소 3년 이상이 소요되는 업의 특징이 있습니다. 또한, 항체의약품은 동물세포를 이용하는 세포 배양, 정제, 충전 등 생산 전 과정에서 GMP(Good Manufacturing Practice)에 부합하는 높은 수준의 품질관리 역량이 필수적으로 요구됩니다. 그리고 제약사가 CMO를 통해 상업용 바이오 의약품을 생산하기 위해서는 생산기술 이전, 시험생산, 각국 의약품 규제기관 GMP 등 2년 정도의 준비기간이 소요됩니다. 이에 제약사와의 CMO 계약은 통상 5∼10년의 장기계약이 주를 이루고 있습니다. □ 산업의 성장성 바이오의약품 CDMO 시장의 성장요인은 다음과 같습니다. 1) 블록버스터 바이오의약품 지속 개발 2000년 전후에 출시된 블록버스터 바이오의약품(자가면역질환 치료제, 항암제, 당뇨 치료제 등)이 여전히 높은 매출 성장을 지속하고 있으며, 최근에는 면역 항암제, 고지혈증, 아토피 등 새로운 분야에 유망 치료제 신약이 지속적으로 출시되고 있습니다. 2) 글로벌 제약사의 생산분야 아웃소싱 확대 추세 제약사들은 의약품 시판허가 및 판매수요 예측의 불확실성을 최소화하기 위해 대규모 자본투자가 소요되는 생산분야에서 전문 CMO를 활용하는 추세를 확대하고 있습니다. 이러한 시장의 변화는 CMO산업에 새로운 기회로 작용합니다. 3) 제약사대상 end-to-end CDMO service 제공 니즈 증가 글로벌 CDMO 업체는 제약사의 개발부터 생산, 임상 개발부터 상업화 니즈 및 단일 프로젝트의 복잡성을 감소시키기 위해 end-to-end service를 제공할 수 있는 one-stop shop model을 지향하고 있습니다. 4) 공급 안정성 확보를 위한 복수 생산설비(Dual Sourcing) 수요 최근 각국의 의약품규제기관은 제약사들에게 의약품 공급 안정성 강화를 권고하고 있습니다. 미국 FDA는 단일 Site에서만 생산되는 의약품에 대해서는 별도의 "Contingency Plan" 수립을 요구하고 있습니다. 이러한 규제강화 흐름에 따라 CMO를 활용해 복수 생산설비를 운영하는 사례가 확대되고 있습니다. □ 경기변동의 특성 바이오 CMO사업은 제약사와의 장기계약을 통해 생산 및 판매가 이루어지므로 경기변동에 따른 영향이 거의 없으며, 바이오시밀러 사업 역시 기본적으로 암, 자가면역질환, 만성질환 등을 치료질환으로 하고 있는 바이오 제약산업의 특성과 유사하게 경기변동이나 계절적 이슈는 크지 않은 편입니다. (2) 국내외 시장여건 세계 바이오의약품 시장규모는 2022년 기준 3,600억불로 전체 제약시장에서 39.3% 비중을 차지하고 있습니다. 이 시장은 향후 2026년까지 연평균 10.3%의 성장성을 보이며 제약시장 성장을 견인할 것으로 전망됩니다. (EvaluatePharma 및 McKinsey 컨설팅 기준) (3) 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁우위 요소 삼성바이오로직스는 항체의약품 CMO 중심 서비스에서 글로벌 종합 바이오 기업으로 도약하기 위해 사업 영역을 CDO 서비스, mRNA 및 세포치료제 생산 등 다양한 분야로 확장해나가고 있습니다. CDO 서비스는 자체 세포주 및 공정개발 시설이 없거나 부족한 중소 제약사 등을 대상으로 세포주ㆍ공정 및 제형개발 서비스를 제공하는 위탁개발 서비스입니다. 업계 평균대비 두 배 향상된 세포 생존력과 개선된 증식력을 보여주는 자체 개발 세포주 '에스초이스(S-CHOice)' 개발에 성공하였고, 개발 단계별로 표준화된 프로세스를 통해 개발기간을 혁신적으로 단축시킨 위탁 개발 플랫폼 '에스셀러레이트(S-Cellerate)'를 런칭하였습니다. 2020년 10월에는 미국 대표 바이오 클러스터인 샌프란시스코에 의약품 위탁 개발 R 센터를 열었고, 보스턴·유럽·중국 등에도 순차적으로 진출을 검토중에 있습니다. 또한, 빠르게 부상하는 시장의 수요를