chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
삼익THK — 사업보고서 (2024.12)

운영자금 (주)하나은행 운영자금 합 계 2) 외화단기차입금 (원화단위 : 원) 차입처 내역 연이자율 제 60(당) 기말 제 59(전) 기말 외화운영자금 원화환산액 3) 원화장기차입금 (단위 : 원) 차입처 내 역 연이자율 제 60(당) 기말 제 59(전) 기말 (주)아이엠뱅크 시설자금 등 소 계 차감 : 유동성장기부채 장기차입금 4) 당기말 현재 장기차입금의 상환일정은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구 분 1년 이내 1년 초과 2년 이내 2년 초과 3년 이내 3년 이후 합 계 담보부 은행차입금 당기말 현재 연결실체의 채무를 위하여 담보로 제공되어 있는 자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 담보제공자산 장부금액 담보설정금액 차입금종류 차입금액 담보권자 토지 시설ㆍ운영자금 (주)아이엠뱅크 건축물 기계장치 재고자산 원화운영자금 한국수출입은행 합 계 6. 부외거래 당기말 현재 연결실체와 금융기관 등 사이의 주요 약정사항은 다음과 같습니다. (원화단위 : 원) 금융기관 약정사항 한 도 실 행 (주)아이엠뱅크 당좌대출 상업어음할인 기업운전일반자금대출 외화파생상품 (주)신한은행 수입신용장 개설 (주)하나은행 기업운전일반자금대출 한국산업은행 기업운전일반자금대출 한국수출입은행 외화대출 원화대출 외화대출 합 계 2) 연결실체는 삼성상용자동차(주)에 계약이행보증의 목적으로 백지어음 1매를 견질로 제공하였으며, 견질로 제공된 백지어음 1매는 어음을 보관하던 법인의 소멸로 인하여 당기말 현재 미회수되고 있습니다. 연결실체는 미회수되고 있는 어음 1매에 대해 제권판결을 진행할 계획입니다. 3) 당기말 현재 연결실체는 서울보증보험(주)로부터 계약 이행과 관련하여 17,764백만원의 이행지급보증을 제공받고 있습니다.4) 당기말 현재 연결실체가 원고로 계류중인 소송사건이 1건 존재하며, 해당 소송사건으로 인한 현재 의무가 존재하지 않는다고 판단하여 충당부채를 인식하지 않았습니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 시장의 현황 (1) IT시장의 연혁 국내 IT시장은 1960년대 태동기에서 1970년대 전산화를 거쳐 1980년대 PC가 대중화가 되었으며 이로 인해 1990년대에는 개인이 자유롭게 인터넷을 사용할 수 있는 인터넷 혁명기를 거쳐 2000년대에는 디지털 컨버젼스로 ICT 산업이 활성화되었습니다. 인터넷 환경이 PC 환경에서 모바일 환경으로 변화됨에 따라 웹에서는 HTML5라는 표준이 대두되었고, 클라우드 환경, 가상화 환경, 대량의 데이터를 분석하여 정보를 제공하는 빅데이터 환경, 알파고와 같은 머신러닝 환경 등으로 변화되었습니다.글로벌 IT 시장에서는 사물인터넷(IoT), 빅데이터, 클라우드 컴퓨팅, 모바일, 인공지능 등을 중심으로 한 4차 산업혁명은 디지털 트랜스 포메이션의 초석을 다졌으며 클라우드 컴퓨팅 및 디지털 기술의 광범위한 채택과 더불어 사이버 보안 솔루션에 대한 높은 수요, 그리고 혁신과 자동화에 대한 지속적인 강조가 IT 시장의 성장을 이끌고 있습니다. 또한, 데이터 보안 및 개인정보 보호에 대한 우려가 증대되면서 다양한 산업에서 IT 서비스와 솔루션의 필요성이 커지고 있습니다. 현재 글로벌 IT 시장은 AI, 머신러닝, 빅데이터 솔루션, IoT 및 커넥티드 디바이스 등이 중심이 되어 디지털 트랜스포메이션을 촉진하고 있습니다. (2) 시장의 특성 IT 산업은 크게 IT H/W 산업, IT S/W 산업, IT 서비스 산업, ICT 산업으로 분류할 수 있습니다. 당사는 통계분석 S/W 사업, 스토리지 사업, SI 사업을 영위하고 있으며, IBCM(IoT, 빅데이터, 클라우드, 모바일) 시장의 변화에 많은 영향을 받고 있습니다. 이에 따라 IBCM 시장의 지속적인 성장과 함께 당사의 사업 역시 동반 성장하고 있습니다. 가트너(Gartner)는 2025년을 선도할 IT기술로 ①에이전틱 인공지능, ②AI커버넌스 플랫폼, ③허위 정보 보안, ④양자내성암호, ⑤엠비언트 인비저블 인텔리전스, ⑥에너지 효율적 컴퓨팅, ⑦하이브리드 컴퓨팅, ⑧공간 컴퓨팅, ⑨다기능 로봇, ⑩신경학적 향상을 꼽았으며 이러한 기술들은 AI, 클라우드, 빅데이터, 보안 등 다양한 분야와 융합되면서 IT 산업 전반에 걸쳐 큰 변화를 가져올 것으로 예상됩니다. 특히, AI 기술의 발전과 함께 보안 및 거버넌스의 중요성이 더욱 강조되며, IT 기업들은 새로운 기술 패러다임에 적응해야 하는 과제를 안고 있습니다. 2025년에도 IBCM 시장의 성장은 지속될 것으로 예상되며, 기업들은 AI 및 디지털 전환을 가속화하면서 보다 효율적이고 지속 가능한 IT 환경을 구축해 나갈 것입니다. (3) IT시장 전망 2025년 전 세계 IT지출이 5조 6,100억 달러에 달할 것으로 예상되며, 이는 2024년 대비 9.8% 증가한 수치입니다. 가트너의 수석 VP애널리스트는 IT지출이 증가하고 있지만, 상당 부분이 반복 지출에서 발생하는 가격 상승을 상쇄하는데 사용될 것이라며, 2025년 명목상 IT 지출은 증가하겠지만, 실제 IT 투자 증가율은 다소 왜곡될 가능성이 있다고 분석했습니다. 데이터 센터 시스템, 디바이스, 소프트웨어 부문은 생성형 AI로 인해 2025년에 두 자릿수 성장을 기록할 전망입니다. 하지만 이들 부문에서의 기술적 차별성은 아직 뚜렷하지 않으며, 새로운 하드웨어가 출시되더라도 당장 획기적인 변화는 없을 것으로 보입니다. 2025년에는 AI 최적화 서버 지출은 기존 서버 지출의 두 배를 넘어설 것으로 예상되며, 전체 규모는 2,020억 달러(약 260조 원)에 달할 전망입니다 글로벌 it 시장 규모 및 전망.jpg 글로벌 IT 시장 규모 및 전망 KRG에 따르면 2025년 국내 기업용 ICT 시장 규모는 2024년 보다 3.3% 성장한 41조 2,040억 원으로 전망되고 있습니다. 2024년 기업용 시장은 전년대비 2.7% 소폭 성장에 그쳤는데, Cloud 수요가 기대만큼 크지 않은데다, AI 투자도 파일럿 단계에 그친 경우가 많았습니다. 특히 경기불황이 신기술 투자의 발목을 잡고 있는 상황이라고
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할 수 있습니다. 2025년 국내 ICT 시장의 주요 이슈로는 멀티클라우드, 사이버 보안 AI, 로봇, 5G/6G, 환경과 기술의 융합 등이 주목받을 것으로 전망됩니다. 국내 기업들의 2025년 IT지출 우선순위는 1위가 기존 시스템 안정화, 2위는 비용절감 및 운영비용 효율화, 3위는 스마트팩토리 등 생산시스템 효율화 등으로 조사됐습니다. 이는 전체적인 경기 침체속에 기업들이 적극적인 IT지출보다는 내부 효율화를 위한 소극적 지출을 할 것으로 전망됩니다. 국내 ict 시장 규모 및 전망.jpg 국내 ICT 시장 규모 및 전망 (4) 사업별 시장 점유율 당사의 Data AI 사업은 기업 고객의 AI 도입(AI Adoption)을 지원하기 위한 AI/ML 모델링 및 컨설팅, AI 시스템 구축, 그리고 분석 소프트웨어 개발·판매 및 교육 사업으로 구성됩니다. AI Adoption 사업은 25년 이상의 축적된 분석 모델링 전문성을 기반으로 하며, 데이터의 진단 및 수집부터 AI 기반 예측 분석 모델의 개발·운영까지 확장된 서비스를 제공합니다. 또한, AI/ML 모델 개발 및 운영을 필요로 하는 기업 고객을 대상으로 관리형 분석 서비스(MAaaS; Managed Analytics as a Service)를 제공하며, 고객 맞춤형 AI 솔루션을 지원합니다. 최근에는 생성형 AI(Generative AI) 기술 연구를 통해 거대언어모델(LLM) 기반 애플리케이션(예: AI 어시스턴트 등) 개발에 집중하고 있으며, 동시에 국내외에서 검증된 AI 솔루션 도입을 추진하고 있습니다. 이 모든 과정에서 통계 및 분석 분야의 심층적인 전문성을 바탕으로 기업 고객에게 최적의 AI 서비스를 제공합니다. 주요 솔루션 파트너로는 IBM, 삼성SDS, Dataiku, KNIME 등이 있습니다. 특히, 당사는 AI 라이프사이클을 **단일 환경에서 통합 운영할 수 있는 IBM의 Data AI 플랫폼, "IBM Cloud Pak for Data(CP4D)"**의 전문 파트너로서 시장을 확대하고 있습니다. 또한, CP4D의 OEM 솔루션인 "AI Station"을 통해 산업별 맞춤형 AI 솔루션을 제공하고 있으며, IBM Watsonx.ai의 공식 파트너로서 Watsonx를 활용한 AI 사업을 확장해 나가고 있습니다. Watsonx는 기업이 AI를 손쉽게 배포·통합하고, 모든 데이터 소스를 효율적으로 관리하며, AI 워크플로우를 가속화할 수 있는 AI 및 데이터 플랫폼입니다. 특히 Watsonx.ai를 활용하면 생성형 AI, 파운데이션 모델, 머신러닝 기능을 보다 신속하게 학습,, 검증, 튜닝, 배포할 수 있으며, 적은 데이터로도 단기간 내 AI 애플리케이션 구축이 가능합니다. 한편, 당사는 SPSS를 대표적인 분석 소프트웨어로 제공하고 있습니다. SPSS는 통계 분석 및 연구 논문 작성에 널리 사용되는 소프트웨어로, Google Scholar의 학술 검색 및 학술 논문 인용 수 기준으로 점유율 1위를 기록하고 있습니다. 오픈소스 기반의 통계 소프트웨어 등 다양한 경쟁 제품이 존재하지만, SPSS는 검증된 안정성과 GUI 기반의 직관적인 사용성을 강점으로 하며, 교육 기관을 비롯한 연구 분야 전반에서 지속적인 수요를 확보하고 있습니다. 당사는 국내 통계 분석 소프트웨어 교육·연구 시장에서 가장 높은 점유율을 기록하고 있으며, 1993년부터 SPSS 사업을 시작하여 축적된 전문 지식과 기술력을 바탕으로 IBM의 SPSS 인수 이후에도 독자적인 노하우를 유지·발전시키고 있습니다. 또한, 지속적인 연구 개발과 가격·기능 경쟁력을 바탕으로 안정적인 고객층을 확보하고 있습니다. 2) 엔터프라이즈 / 인프라 사업 기업용 IT 인프라 시장이 클라우드에 편향되어 있는 것으로 오인되고 있지만, 여전히 기업 자체 데이터센터에 꾸준하게 투자가 이뤄지고 있습니다. 일부 업무에 대해서는 아마존웹서비스, 마이크로소프트, 구글클라우드 등의 퍼블릭 클라우드 서비스를 활용하는 경우가 있고, 퍼블릭 클라우드로의 전환이 기업의 디지털 혁신으로 여겨지던 인식이 한때 팽배했지만,
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사용량만큼의 비용 지불과 성능 유연성이라는 퍼블릭 클라우드의 장점에 비해 예상을 넘는 과도한 비용 지출이 반복되고 보안 및 개인정보보호 문제 등으로 인해, 기업 자체 데이터센터 내에 프라이빗 클라우드를 구축하거나 기존 인프라 형태를 고수할 수 밖에 없는 상황이 지속 되고 있습니다.특히나, 지연이 최소화되어야 하는 애플리케이션을 운영해야 하는 주요 인프라는 자체 데이터센터 내의 위치를 선호하는 것이 당연하고, 인공지능 (AI) 적용이나 IoT 등의 데이터 폭증 요소가 가속화되고 있어서 데이터센터 인프라의 주축을 이루는 서버와 스토리지는 매년 성장세를 유지하고 있습니다. 국내 서버 시장은 향후 5년간 연평균 9.9% 성장하여 2028년에 4조 7,246억원에 도달할 것으로 예상되며, 국내 엔터프라이즈 외장형 스토리지 시스템 시장은 연평균 성장률 6.5%를 기록해 2028년에는 9,894억원 매출 규모에 이를 것이라는 전망입니다. 국내 서버 시장 전망 (2023년 ~ 2028년).jpg 국내 서버 시장 전망 (2023년 ~ 2028년) 국내 엔터프라이즈 외장형 스토리지 시스템 시장 전망.jpg 국내 엔터프라이즈 외장형 스토리지 시스템 시장 전망 델테크놀로지스는 Global 엔터프라이즈 외장형 스토리지 시장에서 Hitachi, HPE, IBM 등의 경쟁사에 비해 탁월한 제품 성능과 서비스 능력으로 장기간 1위를 수성하고 있으며, 또한 글로벌 서버 시장에서도 소프트웨어 정의 역량(SDx)에서 우위를 점하며 HPE와 선두권 다툼을 치열하게 벌이고 있습니다. 델테크놀로지스는 제조, 통신, 공공, 금융 등 다양한 산업 군에서 데이터 센터 가상화, 데스크톱 가상화, 빅데이터 분석, 백업 및 중복제거, 데이터 센터 보안 등 모던 데이터센터 구축과 관련한 수많은 프로젝트를 성공적으로 수행하고 있습니다. 특히, 델테크놀로지스는 AI 인프라 구축에 있어서도 선도적인 역할을 하고 있습니다. Dell AI Factory를 통해 AI 워크로드를 처리할 수 있는 고성능 인프라를 제공하며, Dell PowerEdge XE 서버와 Dell Data Lakehouse를 통해 AI 애플리케이션의 개발과 배포를 가속화하고 있습니다. 또한, NVIDIA와의 협업을 통해 AI 관련 솔루션을 강화하고 있으며, AI 도입을 위한 맞춤형 서비스를 제공하여 기업이 AI를 보다 쉽게 채택하고 활용할 수 있도록 지원하고 있습니다. 당사는 델테크놀로지스의 AI 비즈니스 방향성에 맞추어 AI 인프라 구축 및 운영에서 탁월한 성과를 보이고 있습니다. 고성능 인프라 구축 능력 뿐만 아니라, 당사의 어플리케이션 개발 및 데이터 처리 능력이 Dell AI Factory, Dell Data Lakehouse와 결합됨으로써 델테크놀로지의 AI 방향성에 발맞추어 갈 수 있는 독보적인 파트너로 자리매김하고 있습니다. 또한, Dell Technologies 파트너사 중에서 당사의 거래 규모가 확대되고 있는 사유는 당사가 거래하는 고객 군(群)이 타 고객 군에 비해 AI를 위한 인프라 확충이나 개선에 투자를 많이 하고 있다는 것을 의미하며, 당사가 꾸준한 고객 관리를 통해 기존 고객을 지속적으로 유지하고 있다는 사실을 보여주고 있다고 할 수 있습니다. 2025년 인공지능(AI)과 클라우드 네이티브 기술의 융합을 통해 AX(인공지능 전환) 및 DX(디지털 전환) 사업에 대한 지속적인 성장이 예상됩니다. 한국IDC에 따르면, 2028년 아시아, 태평양 지역의 AI 및 생성형 AI 지출은 약 1,100억 달러에 이를 것으로 전망되며, 이는 AI 기술의 보편화와 기업의 비즈니스 프로세스에 AI가 깊숙이 자리 잡고 있음을 보여줍니다. 특히 국내 시장에서는 공공 클라우드 도입 가속화, 클라우드 네이티브 기술 전환, AI GPU 수요 증가와 같은 트렌드가 주요 동력으로 작용하고 있습니다. 2025년 국내 Whole Cloud(홀클라우드) 시장은 약 16.7조 원 규모로 성장할 것으로 예상되며, 2028년에는 약 24.6조 원 규모로 확대될 것입니다. 이와 같은 성장세는 DX를 넘어 AX로 진화하는
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과정에서 AI와 클라우드 기술의 통합 수요가 크게 증가한 데 따른 결과입니다. 이처럼 빠르게 확장되고 있는 시장 환경 속에서, 당사는 클라우드 네이티브 기술(MSA, DevOps, Kubernetes 등), 데이터 플랫폼, AI 기술 역량을 기반으로 AX/DX 시장에서 경쟁력을 확보하고 있습니다. 금융, 제조, 공공 분야에서의 성공적인 프로젝트 경험은 AX/DX 사업 확장의 기반이 되고 있으며, 주요 산업군에서 시장 내 입지를 더욱 강화할 계획입니다. 앞으로도 당사는 기존 DX 사업의 성과를 지속적으로 유지하며, AX 사업 부문에서는 금융 산업, 특히, 당사가 강점을 가지고 있는 NH농협은행 및 계열사를 중심으로 데이터 플랫폼 및 AI 기반 솔루션 도입을 통해 초기 성공 사례를 구축할 예정입니다. 이러한 사례를 기반으로 KB금융그룹, 하나금융그룹 등 타 금융그룹에 확대하고, 기존 레퍼런스를 확보하고 있는 제조 및 공공 산업까지 사업 영역을 확장하여 국내 AX/DX 시장 점유율을 점진적으로 확대하고, 장기적으로 시장 내 확고한 위치를 확보하는 것을 목표로 하고 있습니다.4) 서비스 사업 당사는 대한민국 정부, 공공기관 및 민간기업 등을 대상으로 디지털 전화(DX)를 지원하는 시스템 구축 부문을 주력으로 하고 있으며 디지털 전환에 대한 경험이 많습니다. 공공, 국방, 해외전자정부, 금융, 제조, 교육 등 다양한 분야에서 디지털 전환을 시도하는 고객에 전문적인 IT 서비스 및 컨설팅을 지원하고 있습니다. 특히 사법 정보화, 지역정보화, 국민에게 가장 밀접하게 다가오고 있는 기상정보화 등 다년간 경험을 요구하는 업무 전문성과 기술력을 기관에 집중하여 다년간 입찰을 통해 서비스를 안정적으로 제공하고 있습니다. 다만, 공공기관 및 민간분야의 디지털 전환 관련 시스템 구축 사업은 특정할 수 없는 시장으로 전체 시장 점유율에 대한 분석은 어렵기는 하지만, 대한민국 전자정부 기반 하의 차세대 업무시스템 구축 분야에서 확실한 강점을 보이고 있습니다. 현재 당사가 SI 및 SM 관련 사업 제안 시 입찰경쟁을 주로 하는 업체는 농심데이터시스템, 쌍용정보통신, KCC정보통신 등이 있습니다. 공공분야의 차세대 업무시스템 구축사업을 지속적이고 안정적으로 추진하고 있으며, 민간, 금융분야에서는 클라우드, AI 관련 사업을 중점적으로 추진하고 있으며, 공공/민간 분야의 인프라 HW/SW 구축 및 유지보수 사업에 대해서도 공격적인 시장확대 정책을 추진하고 있습니다. 당사의 Private Cloud 서비스는 Dell VMWare, Omnissa와 업무협약을 맺고 있고, 그 외 Redhat, IBM솔루션, 쿠버네티스 등도 적극 활용하고 있으며 신설된 기존 클라우드 구축 사업자와 기술적 협업을 통해 고객을 확대하고 있습니다. (4) 사업별 비교우위(강점)1) Data AI 사업 당사는 통계 분석 분야에서 광범위한 전문 지식, 기술 개발 역량, 그리고 체계적인 기술 지원 인프라를 보유하고 있습니다. 또한, 인프라 및 클라우드 부문과의 협업을 통해 기업 고객의 AI 도입(AI Adoption)을 지원하는 통합 서비스 역량을 갖추고 있습니다. AI/ML 분석 서비스 분야에서 25년 이상의 경험을 축적해 왔으며, 제조, 금융, 유통, 보험 등 다양한 산업군에서 AI 기반 데이터 분석 모델을 개발해 왔습니다. 주요 분석 사례로는 고객 분석, 고객 행동 예측, 수요 예측, 소득 추정, 매출 예측, 보험 사기 탐지, 신용 평가 모델, 리스크 관리, 조기 경보 시스템, 품질 분석, 상권 분석 등이 있습니다. 당사는 분석 모델링 결과를 기업의 비즈니스 프로세스에 효과적으로 적용하는 데 중점을 두고 있으며, 이를 위해 데이터 분석 기술 인프라 구축 및 분석 업무의 상시화를 지원하는 분석 시스템 개발 역량을 지속적으로 강화해 왔습니다. 또한, 데이터 분석력과 IT 기술력을 동시에 보유한 기업으로서, AI 및 데이터 분석 기반의 엔드 투 엔드(End-to-End) 솔루션 제공이 가능한 차별화된 경쟁력을 갖추고 있습니다. 특히, 당사는 단일 분석 플랫폼에 의존하지 않고,
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오픈소스 기반의 다양한 알고리즘을 연구하고 있으며, 클라우드 환경을 포함한 다양한 IT 인프라에 최적화된 분석 기술력을 보유하고 있습니다. 이를 통해, 산업별 맞춤형 AI/ML 모델링 및 분석 서비스의 확장성을 극대화하고 있습니다. 한편, 당사는 SPSS 통계 소프트웨어를 국내에 최초로 도입한 기업으로, 현재까지도 저명한 통계 자문 교수진과 협력하여 국내 연구자들에게 필요한 통계 모듈을 자체 개발하고 있습니다. SPSS가 IBM에 인수된 이후, 당사는 IBM의 공식 빌드 파트너(Build Partner)로서 자체 개발한 추가 모듈 및 기술 지원을 IBM SPSS에 결합하여, 독자적인 통계 분석 제품인 KoreaPlus Statistics를 국내 시장에 공급하고 있습니다. KoreaPlus Statistics는 급변하는 분석 환경과 국내 연구자들의 요구를 반영하여, IBM SPSS에 주요 기능 및 최신 분석 기법을 추가한 ESA(Embedded Solution Agreement) 기반 제품입니다. 최근에는 거대언어모델(LLM) 기반의 'AI Coach' 기능을 탑재하여, AI를 활용한 분석 지원 기능을 강화하였습니다. 또한, Text Analytics, 메타 분석, 결과창(Output) 한글(.hwp) 변환 기능, 한국형 지도 기반 그래프(Maps Graph) 제공 등 국내 사용자 맞춤형 기능을 포함하고 있어, SPSS 및 추가 모듈을 통한 기술 및 분석 전문성에서 타 공급자와의 명확한 차별화를 이루고 있습니다. 2) 엔터프라이즈 / 인프라 사업 하드웨어 취급 업체는 재고에 대한 부담과 대금 회수 장기화 등의 사유로 인해 부채비율 및 현금 유동성 등의 재무구조가 취약한 경우가 많이 있습니다만, 당사는 유통 영업을 지양하고 엔터프라이즈 및 인프라 고객 대상의 직접 영업에 치중하고 있어서 재고 보유 기간 및 납품대금 회수기간이 짧은 편이므로 하드웨어 공급업체로서의 재무구조가 양호한 업체에 속한다고 볼 수 있습니다. 엔터프라이즈 및 인프라 고객은 구축 후의 서비스나 유지 보수 등을 위해 재무구조가 좋은 업체를 물품 공급사로 선호하는 경향이 많기 때문에 당사가 타 하드웨어 업체에 비해 물품 공급업체로서 유리한 상황이며, 이런 상황을 바탕으로 엔터프라이즈 및 인프라 고객에게 물품 공급의 기회를 지속적으로 갖게 되어 빠른 대금 회수를 통해 선순환 구조를 만들어 가는 영업을 하고 있습니다. 또한, 당사 서비스 부문의 풍부한 SI 경험을 통해 시스템 구축 시 점검 및 확인이 필요한 사항까지 컨설팅이 가능하므로, 단순 하드웨어 판매에만 주력하고 있는 타 업체에 비해 우위에 있다고 할 수 있습니다. - 클라우드 네이티브 기술 역량 NH농협은행 PaaS 플랫폼 구축, 삼성전자 멀티 클러스터 플랫폼, 포스코 TAS 플랫폼 유지보수 등의 프로젝트를 통해 클라우드 기반 디지털 전환을 성공적으로 수행하며 기술력을 입증했습니다. 클라우드 네이티브 환경에서 마이크로서비스 아키텍처(MSA), Kubernetes 기반 플랫폼, DevOps 프로세스를 구현하여 고객사의 안정성과 효율성을 크게 향상시켰습니다. - 데이터 플랫폼과 통합 지원 역량 데이터 수집, 분석, 활용을 지원하는 고도화된 플랫폼 설계와 운영 능력을 보유하고 있으며, 금융 및 제조업 분야에서 의사결정 시스템을 성공적으로 구축한 경험을 보유하고 있습니다. - 생성형 AI와 LLM 기술 전문성 생성형 AI 및 대규모 언어 모델(LLM)을 활용한 AI 기반 비즈니스 자동화, 고객 응대 에이전트, 데이터 기반 예측 모델 등을 제공합니다. 특히, RAG(Retrieval-Augmented Generation) 및 파인튜닝 기술을 기반으로 Private 중심의 고객에게 총괄적인 솔루션을 설계하며, 인프라와 애플리케이션 모두를 아우르는 통합적인 서비스를 제공합니다. - 산업별 맞춤형 솔루션 제공 금융, 제조, 공공 분야에서의 다년간의 디지털 전환 경험을 바탕으로, 각 산업군의 요구를 깊이 이해하고 최적화된 솔루션을 제공합니다. 당사의 AX/DX 사업부문은 클라우드, 데이터 플랫폼, AI 기술의
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통합 운영 및 관리를 통해 단순 기술 제공을 넘어, 고객의 전환 과정을 총괄적으로 지원할 수 있는 독창적이고 차별화된 역량을 보유하고 있습니다. 4) 서비스 사업당사는 최근 IT 산업의 성장 동력인 Cloud, Big Data, AI, 데이터 분석, MSA 등의 다양한 구축 사례를 보유하고 있습니다. IT 서비스 산업과 신기술을 적극적으로 도입하고자 하는 시장에서는 구축 경험이 매우 중요성이 높은 만큼 당사의 공공 및 민간 부문에서 지속적으로 수행하고 있는 당사의 IT 서비스 구축 사례는 큰 경쟁력으로 작용하고 있습니다. 그 뿐 아니라, 데이터 비식별화 솔루션인 "에이너" , 비정형 빅데이터 분석을 지원하는 "BIGstation", 365일 24시간 고객 상시 응대와 다양한 상담채널을 대체하는 챗봇 솔루션인 "DAIB" 등 자사 보유 솔루션 또한 신기술을 요하는 IT서비스에서 인텔리전스 솔루션으로서 수요에 적극 대응하고 있습니다. 인력 위주 산업인 IT서비스 산업(특히, SI 사업 부문)에서 당사는 다양한 자격을 지닌 우수한 인력과 당사의 노하우가 결집된 표준절차 방법론을 보유하고 있으며, 사업 수행을 위한 국제 표준인 CMMI Level 3 인증, ISO의 IT 서비스 관리 표준인 ISO/IEC 20000:2011 인증을 보유하는 등 서비스 사업 수행에 있어 우수한 품질 경쟁력 또한 보유하고 있습니다. 나. 회사의 현황 (1) 사업의 개황 당사는 코스닥 등록기업인 ㈜오픈베이스로부터 2010년 12월 물적분할을 통하여 설립된 법인으로 설립 당시 SI(System Integration) 사업(현 서비스 사업), 스토리지 제품 판매업(현 엔터프라이즈/인프라 사업)과 검색솔루션 판매업(현 데이터사업의 일부)을 영위하였습니다. 2016년 7월에는 통계분석소프트웨어(SPSS) 판매 및 예측분석 컨설팅 사업을 영위해 온 (舊)데이타솔루션(데이터 사업)을 합병하여 국내에서는 독보적인 데이터 전문기업으로 새로이 출범하게 되었습니다. 합병을 통하여 기존 두 조직의 장점을 최대한 극대화하여 최근 IT 트랜드로 급부상하고 있는 빅데이터, ICT, IoT, 클라우드등의 분야에서 컨설팅, 분석, 시스템 구축 및 운영까지 다양한 사업을 수행하고 있습니다. 당사가 사업을 영위하는 IT 시장은 기술적인 진보와 새로운 생태계(EcoSystem)의 등장과 더불어 4차 산업혁명의 시작이라 불리울 만큼 급변하고 있습니다. 특히 폭발적으로 생성되는 데이터의 활용과 이를 위한 자원의 효율적 사용 측면에서 새로운 전환점에 서있습니다. 이는 빅데이터와 클라우드 라는 분야로 나뉘어 전 세계적으로 하루가 다르게 새로운 제품과 서비스가 출시되고 있고 성공한 IT기업들이 등장하고 있습니다. 국내에서도 공공기관, 금융기업, 일반기업 모두 공히 빅데이터와 클라우드 수요가 급증하는 추세고 이에 고객의 니즈를 충족하기 위해 IT 기업이 발 빠르게 움직이고 있습니다. 기업의 업무 생산성과 효율성을 높여주는 IT 서비스인 SI 산업도 다양한 정보기술과 필드의 Know-How를 융합한 서비스를 할 수 있는 ICT 부문이 강조되고 있습니다. 이렇듯 데이터의 중요성이 점점 높아지면서 이를 분석하는 데이터 분석프로그램의 수요 또한 가파르게 상승 중이며, 기업에서는 단순 분석프로그램 도입에 그치지 않고 데이터 분석 및 예측 등 컨설팅을 동반하는 시장도 본격적으로 형성되고 있습니다. 이에 당사는 데이터 전문기업을 표방하여 데이터 저장 및 관리를 위한 DELL EMC 스토리지 제품과 데이터 분석프로그램용 제품을 공급하고 또한 데이터의 생성부터 서비스까지 전 과정을 책임질 수 있는 컨설팅 및 시스템 구축/운영 역량을 보유하고자 노력하고 있습니다. 국내 IT 업계는 트렌드 변화에 따라 4차 산업 핵심 기술로 여겨 지는 클라우드, AI고도화 등 서비스 체계 변화를 요구하고 있습니다. 당사는 클라우드 사업을 확대하여 다년간 교육, 공공, 금융, 제조 분야의 클라우드 전환 사업을 수행했던 노하우를 바탕으로 MSA 컨설팅, CI/CD, 클라우드 플랫폼 구축 인력과 레퍼런스를 기반으로 고객
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요구사항에 부합하는 AI 운영 기술을 접목한 최적의 클라우드를 전환 및 구축하여 사업을 확대 해 나갈 것입니다.이를 위해 제품별/역할별로 전문화되고 최적화된 조직 및 사업 영위를 위해 Data AI 사 업, 엔터프라이즈/인프라사업, AX/DX사업, 서비스사업으로 나누고 있습니다.(2) 사업의 영역 Data AI 사업은 기업 고객의 AI 도입(AI Adoption)을 지원하는 AI/ML 모델링 및 컨설팅, AI 시스템 구축, 분석 소프트웨어 개발·판매, 교육 사업으로 구성됩니다. AI Adoption 사업 분야에서는 기업이 보유한 방대한 내부·외부 데이터를 활용하여 AI 플랫폼을 구축하고, 분석 모델을 개발·배포·운영하는 서비스를 제공합니다. 이를 통해 분석 소프트웨어 및 플랫폼을 활용한 데이터 융합·가공·분석을 지원하며, 기업의 의사결정 최적화를 위한 인프라 구축 및 컨설팅 서비스를 제공하고 있습니다. AI 플랫폼 구축 시, 기업 고객의 환경과 요구사항을 고려하여 오픈소스 기반 솔루션 또는 IBM, 삼성SDS, Dataiku, KNIME 등 국내외 주요 파트너사의 솔루션을 적용하는 맞춤형 서비스를 제공합니다. 이와 더불어, **AI/ML 모델 개발 및 운영 관리 서비스인 MAaaS(Managed Analytics as a Service)**를 제공하며, 거대언어모델(LLM)을 활용한 AI Agent 및 AI 기반 애플리케이션 개발 서비스도 수행하고 있습니다. 분석 소프트웨어 사업에서는 교육·연구 시장에서 널리 사용되는 직관적이고 활용성이 높은 IBM SPSS 제품과, SPSS를 기반으로 개발한 KoreaPlus Statistics를 공급하고 있습니다. 이와 함께, 정기/비정기 교육 프로그램 운영, 각종 교육 및 업무용 출판물 제공 등의 사업을 통해 분석 소프트웨어 활용을 극대화할 수 있도록 지원하고 있습니다. SmartPLS 등 고급 통계 분석 소프트웨어를 기반으로 사업 영역을 지속 확장하고 있습니다. 당사는 AI 및 빅데이터 교육 사업의 일환으로 '빅데이터 러닝센터'를 운영하고 있으며, 국내 최고의 실무 전문가 및 강사진을 통한 체계적인 데이터 활용 역량 교육, 다년간 검증된 실무 중심의 커리큘럼을 통해, 산업 전반에 걸쳐 필요한 데이터 분석 인재를 양성하고 있습니다. 특히, 학술 연구자를 위한 고급 통계 분석 과정, 데이터 과학자를 위한 의사결정 최적화 분석 과정 등 차별화된 교육 프로그램을 운영하여, 기업 및 연구기관이 필요로 하는 전문 인력을 육성하고 있습니다. 2) 엔터프라이즈 / 인프라 사업 당사의 엔터프라이즈 및 인프라 사업은 대형 엔터프라이즈 기업과 금융기관에 다양한 IT 서비스를 구축하고 지원해 주고 있으며, 하드웨어 납품 설치, 시스템을 구축하는 SI, 시스템 운영 및 유지 보수 업무인 SM 등의 사업을 주요업무로 하고 있습니다. 최근 엔터프라이즈 기업과 금융기관은 클라우드와 빅데이터, AI 등 다양한 IT 기술 트렌드를 선도하고 있습니다. 당사는 우수한 인적자원과 최고의 기술력을 바탕으로 한 해당 분야의 다양한 레퍼런스를 바탕으로 사업을 영위하고 있습니다. - (기존) DX 사업 영역 기존에 유지해왔던 클라우드 네이티브 기술(MSA, DevOps, Kubernetes 등)을 기반으로 클라우드 인프라 설계, 프라이빗, 퍼블릭, 하이브리드 PaaS 플랫폼 구축과 운영, 클라우드 네이티브 애플리케이션 개발 및 배포 지원, 클라우드 기반의 애플리케이션 유지보수 및 기술 지원 서비스를 제공합니다. 이러한 사업 사례로 NH농협은행 및 계열사, 삼성전자, LG AI 연구원 등 주요 고객사와 함께 성공적인 디지털 전환 사례를 구축했습니다. 또한, 데이터 수집부터 활용까지 전체 데이터 라이프사이클을 지원하며, 금융 및 제조업에서 의사결정을 지원하는 고도화된 시스템을 제공합니다. - (확대) AX 사업 영역 기존 DX사업영역에 생성형 AI와 데이터 플랫폼을 활용하여 고객사의 프로세스를 자동화하고 생산성을 향상시키는 데 중점을 둡니다. 금융권에서는 정보계 시스템 고도화와 AI 기반 의사결정 지원, 개발자 및
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운영자 Advisor 지원을 통해 경쟁력을 강화합니다. 4) 서비스 사업 당사의 B2B 디지털 전환 서비스 부문은 공공, 금융, 제조, 교육 등 다양한 분야에서 DX의 일환인 기존 시스템을 클라우드 전환을 시도하는 기관에 전문적인IT 서비스를 지원하고 있으며, 각종 시스템을 구축하는SI, 시스템 운영 및 유지 보수 업무인 SM, 인프라 HW/SW 납품 설치까지 토털 서비스를 제공해 주는 사업을 주요 업무로 하고 있습니다. SI는 비즈니스를 수행하기 위하여 필요한 정보 시스템을 진단, 컨설팅하고 구축하며,S/W와 H/W를 포함한 시스템 구축과 운영 서비스에 이르기까지 모든 업무를 수행하는 사업입니다. SM은 일반 기업 등에서 업무 효율성 측면에서 정보시스템과 관련된 설비와 인력 등을 전문 업체에 위탁하여 관리하는 운영 및 유지 보수 사업입니다. SI 시장은 정부 및 기업의 클라우드 정책, AI 등 시장측면에서의 다양한 IT 트렌드 산업에 모두 영향을 받는 사업으로 다양한 인력과 레퍼런스가 중요시되며, 당사는 우수한 인적자원과 공공/민간기업을 중심으로 다양한 레퍼런스를 바탕으로 사업을 영위하고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요제품 (단위 : 백만원, %) 구분 구체적 용도 2024년 2023년 2022년 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 상품 정보자산을 안전하고 경제적인 방식으로 저장, 관리, 보호 및 분석할 수 있도록 지원하는 스토리지 유통판매 분석소프트웨어(SPSS) 판매 및 그에 따른 출판사업 용역 비즈니스를 수행하기 위하여 필요한 정보 시스템을 컨설팅하고 구축하며, S/W와 H/W를 포함한 시스템 구축과 운영 서비스 및 컨설팅까지 모든 업무 진행 유지보수 일반기업 등에서 업무 효율성 측면에서 정보시스템과 관련된 설비와 인력 등을 전문 업체에 위탁하여 관리하는 운영 및 유지보수 사업 기타 용역 매출 교육 및 디자인 용역 합계 나. 주요 제품 등의 가격 변동 추이 (1) EMC 가격 및 가격 변동 추이 DellEMC 장비는 고객의 요구 사항에 맞추어 선택 가능한 구성품이 매우 다양(디스크별, 용량별 등 가격이 모두 상이) 하기 때문에, 같은 고객사라 하더라도 필요에 따라 구성품의 조합이 달라져서 가격비교가 용이하지 않은 상품입니다. 일반적으로 DellEMC의 가격은 당사가 DellEMC (DellEMC 아시아 총괄법인)에 발주를 하면, 내부적인 정책에 의하여 임의로 결정된 가격을 당사에 보내며, 그 가격은 모델별, 용량별 등과 당시의 시장 상황 등을 총괄적으로 판단하여 정해집니다. 따라서, DellEMC 가격은 구입 시기와 모델, 용량 등에 따라서 천차만별이며, 당사는 정해진 가격을 바탕으로 일정 마진을 붙여 매출처에 견적서를 발송합니다. 한편, 고객의 특성에 따라 가격이 달라지기도 하는데, 엔터프라이즈 및 인프라 고객의 경우 디스크 복제본을 여러 벌 보관해야 하고, 사용하는 S/W도 많아 Usable TB 당 금액이 타 고객대비 높게 형성되고 있습니다. 전체적인 스토리지의 가격 흐름으로 봤을 때, 디스크와 같은 H/W만 비교하면 기술발달에 의한 제조원가의 하락으로 시간이 흐를수록 금액이 낮아지는 경향이 있지만, 스토리지는 디스크와 결합하여 공급되는 기타 H/W와 S/W가 포함되기 때문에 공급금액은 변동되게 됩니다.(2) SPSS 가격 및 가격 변동 추이 SPSS 제품군(KoreaPlus Statistics 및 IBM SPSS)의 가격은 판매 방법이 다양하고(패키지/모듈, 라이선스 기간 등에 따라 상이) 매출처에 따라 다른 기준이 적용되고 있습니다. 최근 다양한 오픈소스 소프트웨어가 나오고 있고, 통계분석 소프트웨어의 경우 R과 같은 오픈소스 소프트웨어의 인기가 높아가고 있는 것이 현실입니다. 오픈소스 소프트웨어의 경우 다양한 분석 기법과 알고리즘이 저작권료 없이 무료로 배포되고 있고, 사용자 간의 커뮤니케이션을 통해 급속도로 사용자 수가 확대되고 있는 것이 사실입니다. 하지만 프로그래밍에 능숙한 사용자들에게는 강력한 무료 소프트웨어지만, 손쉬운 GUI 환경을 제공함으로써 친숙한 사용자 환경을
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제공하는 SPSS 제품 군에 익숙한 사용자에게는 오픈소스 소프트웨어의 영향이 크지 않다고 할 수 있습니다. 다만 상용 소프트웨어도 공급 방식이 클라우드 형태의 공급으로 변하는 추세이며, SPSS 제품군 역시 클라우드 환경에서도 공급을 하고 있기 때문에 공급정책은 기존 라이선스 방식과 클라우드 방식으로 나뉠 것으로 예상됩니다. 이에 변화하는 시장의 요구에 맞춰 공급 가능한 방식을 두루 제공하여 시장에 공급을 보다 확장해 나갈 것 입니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 등의 현황 당사는 H/W 및 S/W의 유통과 개발 및 유지보수의 용역 제공을 주요 사업으로 영위하고 있으므로 일반 제조업과는 달리 원재료의 매입이 존재하지 않는 바, 매입에 대한 사항은 별도로 기재 하지 않습니다. 나. 생산능력, 생산실적 및 가동률 당사가 영위하는 사업의 특성상 '생산'의 개념이 적용되지 아니하므로 해당사항이 없습니다. 다. 생산설비에 관한 사항 당사가 영위하는 사업의 특성상 '생산'의 개념이 적용되지 아니하므로 해당사항이 없습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 매출유형 품 목 제15기 제14기 제13기 상품 수 출 내 수 합 계 수 출 내 수 합 계 용역 수 출 내 수 합 계 유지보수 수 출 내 수 합 계 기타 용역 매출 수 출 내 수 합 계 합 계 수 출 내 수 합 계 나. 판매경로 및 방법 등 (1) 판매조직 판매조직도_2025.jpg 판매조직도_2025 당사는 통신, 제조, 유통사를 대상으로 자사의 Cloud, 가상화, 빅데이터 솔루션 연계 SI 및 인프라 사업과 대형 엔터프라이즈 그룹사를 대상으로 H/W 및 자사솔루션 연계SI사업을 수행하는 엔터프라이즈총괄부문과 빅데이터 솔루션 및 분석컨설팅 용역 및 스토리지, 서버, 네트워크 등 H/W 제품을 판매하고 IOT솔루션 서비스 등을 제공하는 AX/DX 사업부문, 교육, 공공, 의료기관을 포함한 다양한 산업 분야를 대상으로 분석SW영업 및 컨설팅을 제공하고 있는 Data AI 사업부문, 전통적인 SI 고객을 중심으로 빅데이터, 클라우드, AI 서비스 제공을 포함하여 사업수행영역을 확대하고 있는 서비스사업부문으로 분류되어 있으며 각 부문별 특성에 따라 부문 내 영업본부를 운영하고 있습니다. 구분 주요업무 Data AI 사업부문 1) 교육기관(초,중,고등학교, 대학교) 소프트웨어 영업 및 고객관리 2) 공공 및 의료기관 대상 데이터분석 SW 영업 3) 채널파트너를 통한 당사SW 유통판매 및 고객관리, 채널관리4) 분석사업 프로젝트 영업 및 고객관리 엔터프라이즈/인프라 영업부문 1) 통신,제조,유통사를 대상으로 자사의 Cloud, 가상화, 빅데이터 솔루션 연계SI 및 인프라 사업 영업 2) 대형 엔터프라이즈 그룹사를 대상으로 HW(서버,네트워크,스토리지 외) 및 자사 솔루션 연계SI사업 영업3) 빅데이터 솔루션판매, 예측분석컨설팅, 빅데이터 플랫폼 구축사업 AX/DX 사업부문 1) 금융권을 대상으로 EMC HW(서버,네트워크,스토리지 외) 및 EMC솔루션 연계 비즈니스 영업 2) 금융권을 대상으로 가상화, Cloud 포탈, 빅데이터 플랫폼 등 자사 솔루션 비즈니스 영업 서비스사업부문 1) SI 금융 및 민간분야 사업 영업 2) SI 보험 및 공제분야 사업 영업 (2) 판매전략 AI 기술이 빠르게 발전함에 따라, AI 알고리즘을 활용한 고급 분석 기법을 도입하려는 시장의 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다. 기업들은 AI 모델의 활용을 점차 확대하고 있으며, 사회적으로도 AI·데이터 사이언스 전문 인력 양성이 활발히 이루어지고 있습니다. 그러나 AI 모델링을 수행할 숙련된 인력을 내부적으로 확보하는 것이 여전히 어려운 과제로 남아 있습니다. 이에 따라, 당사는 '여러분의 데이터 사이언티스트가 되어드립니다' 라는 전략을 기반으로, AI 및 빅데이터 플랫폼 구축부터 고객 분석, 예측 모델링, 수율 분석 등 맞춤형 AI 분석 컨설팅 서비스를 제공하고 있습니다. 이를 통해, AI 분석 전문가가 부족한 기업도 신뢰할 수 있는 AI 예측 모델을 효과적으로
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비즈니스에 적용할 수 있도록 지원합니다. 특히, MAaaS(Managed Analytics as a Service) Standard는 예측 모델의 라이프사이클 전반을 아우르는 컨설팅 서비스로, 예측 분석 기획, 분석 마트(Data Mart) 구축,AI 예측 모델 개발 및 튜닝,성능 진단 및 유지보수,등 AI 모델링의 전 과정을 포괄적으로 지원합니다. 온·오프라인을 통해 종합적인 서비스를 제공함으로써, 기업 고객은 추가적인 인적 자원 투입 없이 AI 기반 의사결정을 최적화할 수 있으며, 예측 분석을 비즈니스 프로세스에 자연스럽게 내재화할 수 있도록 돕고 있습니다. 한편, 통계 소프트웨어는 연구기관 및 학계에서 과학적 근거를 기반으로 한 연구 논문 작성 및 데이터 분석을 위해 필수적으로 활용됩니다. 따라서, KoreaPlus Statistics의 시장 점유율 확대를 위해서는 지식 기반의 마케팅 전략이 핵심 요소가 됩니다. 이를 위해, 당사는 온, 오프라인 마케팅을 적극적으로 추진하며, 통계 및 분석 교육 프로그램 운영, 전문가 세미나 및 오픈하우스 개최, 도서 출판 및 브로슈어, 동영상 콘텐츠 제작, 등의 활동을 통해, KoreaPlus Statistics가 강의 및 연구 목적으로 최적화된 솔루션임을 강조하고 있습니다. 특히, 학계 및 연구기관과의 파트너십을 강화하여, 강의 및 연구 집필 네트워크를 구축함으로써 연구자 간의 소통을 활성화하고, 체계적인 교육을 제공하여 시장 내 영향력을 지속적으로 확장하고 있습니다. 2) 엔터프라이즈/인프라 사업 당사 서비스 부문의 SI 경험 및 데이터 부문의 데이터관리 노하우와 연계하여 고객이 구축하고자 하는 시스템에 대해 깊이 있는 정보를 제공할 수 있는 좋은 여건을 최대한 활용함으로써 물품 및 솔루션 판매사로서의 입지를 공고히 하여 매출 증대 및 이윤 제고의 목표를 달성하도록 하고 있습니다. 또한 그동안 안정적으로 판매해 온 델테크놀로지스 제품은 물론, 당사의 SI 경험 및 데이터 분석의 노하우를 활용하여 VMWare by Broadcom제품을 기반으로 기업의 클라우드 서비스 환경 구축과 빅데이타 활용 플랫폼 구축에 이르기까지 물품 및 솔루션 판매사로서의 입지를 공고히 하여 매출 증대 및 안정적 이익 확대 목표를 달성하도록 하겠습니다. - 단계별 접근 전략 금융권에서의 성공 사례를 기반으로 다른 산업군으로 확장하며 시장 점유율을 확대한 후 금융, 제조, 공공 분야를 주요 타겟으로 설정하여 각 산업의 요구에 맞춘 맞춤형 솔루션을 제공하고자 합니다. 먼저 금융권에서는 기존 프로젝트를 수행했던 파트부터 정보계 데이터 분석 및 AI 기반 서비스와 클라우드 기반의 개발자와 운영자를 지원하는 지능형 Advisor를 지원하고, 이를 토대로 제조업과 공공 및 스포츠 산업분야에 확대할 예정입니다. - 통합 솔루션 제공 클라우드 네이티브 기술, 데이터 플랫폼, 생성형 AI 기술을 융합하여 인프라부터 어플리케이션까지 포괄하는 통합 솔루션을 제공합니다. - 상호 보완되는 파트너십 당사는 클라우드 전환 사업 수행시 오픈소스와 신기술중심의 영역을 담당하고 파트너사는 오래된 기존 금융에서 비즈니스 로직을 담당하여 상호 상충없이 보완되는 파트너쉽을 통해 성공적인 DX사업을 수행해 왔습니다. 이를 통해 AX사업 확대시에도 기존 금융권을 개발하고 유지/관리했던 비즈니스 파트너사들과 협력하여 판매를 확대할 전략을 가지고 있습니다. - 기술지원 서비스팩 및 케어팩 판매 당사의 컨설팅 서비스는 프로젝트 투입 뿐 아니라 고객의 예산 전략에 따라 맞춤형으로 제공할 수 있는 서비스팩 및 케어팩 서비스를 통해 맞춤형으로 조정 가능하고, 지속 가능한 수익 모델을 구축하고 있습니다. 4) 서비스 사업 당사의 SI, SM, HW/SW 납품 등 서비스 정보화 사업을 진행하고 있습니다. 현재 당사는 IT 서비스 타겟 시장을 공공에서 점차적으로 금융, 통신, 제조, 교육 등 민간기업 대상으로 확대하고 있습니다. 공공부문은 대법원, 기상청 등 전통적인 SI 고객을 중심으로 클라우드, AI 서비스 제공을 포함하여 사업수행 영역을
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확대하고 있으며, 민간부문은 금융서비스를 중심으로 인프라 HW/SW 공급, SM 서비스 제공, 클라우드 서비스 제공을 강화하고 있습니다. 당사가 확대하고자 하는 판매 타겟 시장에서 가장 중요한 부분은 업무 전문성, 신기술 도입 능력과 구축 사례 입니다. 당사는 오랜 기간 축적된 SI사업 수행 능력과 실제 구축 사례, 구축 시 노하우에 대한 강점을 고객에게 전달하고 그에 맞는 컨설팅을 통해 고객의 요구사항에 최적화된 방안을 제시하고 있습니다. 공공 부문의 경우 이전 사업의 연속 사업, 사전 사업에 대한 이해, 신기술 등에 강점을 두고 조달입찰 경쟁을 통해 사업을 수행하고 있으며, 정부 및 공공기업에서 요구하는 표준 개방형 기술과 업무 경험을 토대로 앞으로 미래 신기술을 접목하는 대규모 차세대 사업과 정부시책에 부응하는 클라우드, 업무시스템 개선 사업에 초점을 두고 있습니다. 또한 20여 년 이상 축적된 공공부문 정보화 경험과 기술적 우위를 통해 적극적으로 공공/민간/금융 정보화 사업에 참여하고 있습니다. 공공/민간/금융 정보화 부문에서 지속적인 성장 과정에 있는 Cloud, No Coding(혹은 Low Coding) Application, AI를 접목하는 사업이 꾸준히 계속 되고 있으며, 이에 대해 당사는 B2B 서비스 구축 및 운영에 당사 전문 조직인 서비스 사업부문, AX/DX 사업부문의 전문화된 기술을 활용하여 전사적인 토털 IT서비스를 제공하는 분야로 역량을 집중할 수 있도록 전략을 수립하였고, 앞으로 지속적인 판매 확대 및 서비스 제공이 이루어질 것으로 예상합니다. 다. 수주상황 당사는 보고서 작성기준일 현재 진행중인 계약수익금액이 직접사업연도 재무제표상 매출액의 5%이상인 단일계약은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 시스템통합 합 계 5. 위험관리 및 파생거래 가. 시장위험 (1) 경기변동위험당사가 영위하는 공공 부문 SI산업은 글로벌 경제상황에 따른 국내 거시경제 상황에 밀접한 연관이 있는 정부지출에 크게 의존하는 산업으로 직접적으로는 정부 및 공공기관의 지출 등에 영향을 받으며 간접적으로는 환율, 경제성장률 등 국내 ·외 경제상황이 당사의 주력산업이 속한 산업 내에서 영향을 미치게 됩니다. 글로벌 경기의 불확실성 혹은 악재가 현실화되어 글로벌 경기 침체 장기화로 이어져 경제 성장이 둔화된다면, 국내 경기에도 악영향이 불가피하고 추가적으로 국내의 불안한 정치, 사회적 이슈가 장기화된다면 정부 및 공공기관의 지출도 감소할 가능성이 높으므로 당사의 사업에 부정적인 영향을 끼칠 수 있습니다. (2) IT서비스시장 관련 위험당사가 영위하는 SI 사업은 IT 서비스 산업 내에 위치하고 있으며, IT 서비스 산업이란 고객의 요구 사항을 기반으로 정보기술과 산업 업무지식의 융합한 산업으로서 사용자가 원하는 정보시스템에 관한 기획(IT 컨설팅)에서부터 구축, 실제적인 운용·관리, 교육·훈련까지 모든 과정상에서 필요한 서비스를 제공하는 산업을 의미합니다. 국내 it서비스 시장 전망.jpg 국내 IT서비스 시장 전망 국내 IT 서비스 시장은 과거 시장의 연평균 성장률이나 세계 IT 서비스 시장과 비교하여 성장률이 눈에 띄는 차이를 보이고 있습니다. 이는 디지털 트랜스 포메이션 작업이 기업 전반에 확대되는 가운데 시장 구조 변화가 가시화되면서 향후 저성장 기조가 장기화되어 고착화 될 위험성도 예상할 수 있습니다. 나. 환율변동위험 당사는 DELL EMC 수입에 따른 자산과 부채에 외화 포지션이 발생하며, 이에 따라서 하기와 같은 환율변동위험성이 존재합니다. (단위 : 천원) 구분 2024년 2023년 2022년 K-IFRS K-IFRS K-IFRS 외환차익 외화환산이익 외환차손 외화환산손실 합계 당사는 2024년에 약 2,335천원의 외화관련 순손실이 발생하였고, 2023년에는 약 10,877천원의 순이익이 발생하였습니다. 및 하락시 미치는 영향> (단위 : 천달러, 천원) 구분 2024년 2023년 2022년 K-IFRS K-IFRS
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K-IFRS 외화자산($) 외화부채($) 외화순자산(부채)($) 10% 상승 10% 하락 2024년 4분기말을 기준으로 달러의 10% 상승으로 세후 약 81천원의 이익이 발생할 수 있습니다. 당사는 환율의 변동성이 높을 시 통화선도계약을 체결하고 있으며, 외화매입 및 외화부채의 비중이 높아, 달러화 강세시 손익에 악영향을 끼칠 수도 있습니다. DellEMC 판매 정책이 본사 직접 판매에서 DellEMC 한국 법인을 통한 판매로 바뀌고 있어 외화부채가 크게 감소하였습니다. 다. 파생상품계약 체결 현황 당기말 현재 회사가 거래하고 있는 금융기관과 맺은 파생상품 약정사항은 다음과 같습니다. (1) 통화선도계약회사는 외화표시 차입금을 보유하고 있으며 동 거래위험을 관리하기 위해 통화선도계약을 체결하고 있습니다. 동 거래의 상세내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원, USD) 계약일자 만기일자 매도통화 매도금액 매입통화 매입금액 약정환율 당기말 현재 파생상품자산 장부금액 및 통화선도평가와 관련하여 인식한 파생상품평가손익은 없습니다. 라. 리스크 관리에 관한 사항 당사는 일정시점에 외환 자산 및 부채를 파악하고 외환시장 움직임을 지속적으로 Monitoring하여 외환시장의 변화에 따른 당사의 환 위험(Risk) 정도를 산출하여 사전에 설정된 감당 가능한 평가손 규모(Risk Tolerance Level)와의 비교를 통하여 Hedge 실행여부와 규모를 결정하고 있습니다.모든 파생거래는 당사의 안정적인 운영에 저해될 가능성이 없다고 판단될 때만 실행하며 따라서 당사의 재정상태와 환율예측등이 신중히 고려되고 있습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 등 구분 계약자 계약시점 주요계약내용 DELL Tech 제품 및 서비스 공급 파트너 (Titanium Partner) VMware 제품 및 서비스 공급 파트너 (Premier Partner) Microsoft Microsoft 제품 및 서비스 공급 파트너 AWS 솔루션 및 서비스 공급 파트너 (Select Partner) IBM SPSS 제품에 대한 국내에서의 판매계약 Teradata Teradata 제품 및 서비스 공급 파트너 NHN Cloud Dataiku Dataiku 제품 공급 파트너 Omnissa Omnissa 제품 및 서비스 공급 파트너 (Principal Partner) Red Hat Red Hat 제품 및 서비스 공급 파트너 Snowflake Snowflake 제품 및 서비스 공급 파트너 나. 연구개발 조직 (1) 연구개발 조직 개요 연구소 조직도.jpg 연구소 조직도 팀명 인원 담당업무 AI 컨설팅팀 5명 1. MAaaS Standard 서비스 운영 개발 2. 파트너쉽 예측분석 컨설팅 서비스 운영 개발3. 데이터 수집, 데이터 진단, 예측분석 과제Pilot 개발, 최종 과제 도출4. 기존 예측모델 성능 모니터링 및 튜닝 등 운영5. 단계별small 파이썬 패키지 연구/개발 플랫폼개발팀 2명 1. xInfinity 솔루션 인프라/솔루션 아키텍처 설계 및 검증 솔루션개발팀 4명 1. xInifiniy version 1.5 기능 개발 및 고도화 2. Stones version 4 기능 개발 및 고도화 (2) 연구개발비용 (단위: 백만원) 과 목 제15기 제14기 제13기 비 고 연구개발비용 계 연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용계÷당기매출액×100] 다. 연구개발 실적 연구과제명 기간 기대효과 상용화 HEMON(빅데이터 저장관리 플랫폼 헤몬) - 빅데이터에 대한 안정성 제공 (Replication) - 빅데이터에 대한 확장성 제공 (Scale out) - 대용량데이터를 저비용으로 안정적 확장 - 의사 결정을 위한 빅데이터 기반 구축 - 구축/관리/지원의 올인원 솔루션 - 통합적인 시각적 관리 솔루션 - 시스템 자원 사용 이력 관리 상용화 OpenFMS(스마트폰 차량관제 시스템) - LBS/텔레메틱스 기술을 기반으로 한 차량관제 서비스를 제공 - 단말과 관제센터 간의 실시간 연동을 통하여 고객 요구에 최적화된 관제 서비스 제공 - 스마트폰
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어플리케이션을 이용한 서비스 제공으로, 각종 장착비와 유지비 절감 상용화 BIGstation(빅데이터 분석 통합 플랫폼) - 수집부터 시가화까지 빅데이터 분석을 위한 All-in-One 플랫폼 - 개별 솔루션 도입의 불편함 최소화 및 도입 시의 커뮤니케이션 비용 절감 - 다양하고 정교한 분석을 통한 인사이트 발굴의 용이 - 주요타겟, 선호매체 등에 대한 정확한 마케팅 전략 및 경영전략 수립 가능 상용화 문서 중복성 검토 솔루션 - 문서간의 유사도 측정을 통해 유사한 문서 또는 구문 또는 문장 내 표절 구간을 탐지하는 기능 제공- 자동화된 중복성 검토 및 표절 처리를 통한 불필요한 수동 검증 최소화- 속도 처리를 개선하여 기존 키워드 간의 연속 유사검토 수행시간을 단축 상용화 신선물류 관제 배송 시스템 - 냉동/냉장 화물차를 대상으로 PCM 축냉기술과 Connectivity, Data analysis 를 결합하여 친환경적이고 안전하게 신선물류 배송이 가능한 Smart Infra를 구축하고 에너지 비용을 절감하는 효과 기대 - 물품 하차 시에도 30분 이내 온도가 복구되고 실시간 Data 기반으로 배송 품질 관리 가능 - 저온배송 온도조건(냉장 5°C, 냉동은 -18°C )을 만족시킴으로써 제품의 품질을 보장하고 신선도 제고 - 차량 유류비 절감(차량당 15~20%) 상용화 BIGstation2(빅데이터 분석 통합 플랫폼) - BIGstation 업그래이드- 기존의 BIGstation 기본 기능에 비정형텍스트 분석 기능을 강화- 텍스트 전처리, 형태소분석, 문장분석, 비식별화 등의 텍스트 처리 모듈 탑재- 자동분류 등 머신러닝 모듈 탑재- 텍스트 분석 시각화 기능 다양화- 실시간 분석 기능 탑재- 소셜분석, 감성분석 뿐 만아니라 VoC, 평판분석을 통한 기업 및 조직의 현재 상황 분석을 텍스트 데이터를 통해 분석 상용화 융합분석 솔루션MarketMind - 온라인 뉴스 기반의 동향 분석 솔루션- 비정형 뉴스 데이터와 정형 데이터의 융합 분석을 통해 동향 예측- 정형 데이터로 부터 정성적인 비정형 데이터의 상관성 분석 기능- 분석을 위한 기본적인 정형 데이터 보유(약 1억건)- 축적된 뉴스 데이터를 통해 과거의 경향과 미래 동향에 대해 인사이트 분석가능한 기능 제공 상용화 BIGstation 3.0 (빅데이터 분석 통합 플랫폼) - BIGstation 업그래이드- 기존의 BIGstation 기본 기능에 머신러닝 기능을 강화- 비정형 텍스트 분석을 위한 word2vec, LDA등 최신 기계학습 알고리즘 탑재- 워크플로 방식의 직관적 UI 채택- 작업 단계 별 중간 처리 데이터에 대한 확인 기능 추가- 키워드 기반의 문서 자동분류 기능을 사용자정의를 통해 임의의 군집으로 적용할 수 있는 기능 상용화 BIGstation 3.1 (빅데이터 분석 통합 플랫폼) - FrontEnd와 BackEnd 간의 분리를 통한 향후 추가 노드 및 안정화 관련 리펙토링 버전- 각 노드의 검증, 에러처리 기능 보완- 통계기능의 추가를 통해 워크플로처리의 주요 현황 정보 확인 상용화 지능형 챗봇 DAIB - 일반적인 대화형 챗봇의 기능 제공- 연속 대화 기능- 일방적인 단답형 답변이 아닌 고객 의도 분석을 위한 선택적, 심화적 질문 생성 기능- 템플릿 기반의 지식 구축 방법론 제공- 맥락을 이해하는 대화 기능- 기계학습 기반의 답변 자동 생성 관리 도구 제공- VoC 데이터의 적시, 즉시 사용이 가능한 지식 관리 체계 제공 미래 예측을 위한 융합분석 및 추천 솔루션 개발 - 산업자원부 주관의 정부 과제 수행- 3년간 개발 이후 2년 이내 상용화 목표- 해외/국내 매출 목표 AI.NER(기계학습 기반 지능형 비식별화 솔루션) - 기계학습 기반 기술을 기반으로 개체명 추출 기술을 통한 비식별화 처리 기능 - 관리도구를 통한 재학습, 통계, 후처리, 검증 기능 - 보안 시장에서 필수 요구사항인 비정형 텍스트 내 개인을 식별할 수 있는 직접, 간접 정보 제공 - 텍스트 분석 및 대화형 커뮤니케이션 영역에 기반 기술 제공 상용화 RIDIT (머신러닝
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분석을 통한 기업 부실 진단) - 규칙기반 기계학습을 통해 비정형의 감사보고서를 분석하여 중요 식별항목 추출 및 정형화- 확률통계/기계학습 모형을 적용한 부실기업 예측 상용화 AI.NER v1.1 (기계학습 기반 지능형 비식별화 솔루션) - 인공지능 개체명 추출 기술 추가 개발 - 학습 검증 검증 기능 강화 - Legacy to Clould 이관 시 개인정보 진단 응용프로그램 개발 상용화 Datastation v1.0 (고급 분석을 위한 데이터 저장소) - 자체 개발 분석 솔루션과 연동할 수 있는 분석 데이터 저장소 - SPSS, KNIME 등 자사 유통 솔루션과 연동할 수 있는 데이터 저장소 개발 - 2020년 하반기 이후 상용화 예정 및 이후 데이터 범위 확장 BIGstation 4.0(빅데이터 분석 통합 플랫폼) - 딥러닝 기반의 분류모델 탑재- Sent2Vec 모델 추가 및 검색기능 강화- 추가 모델 화면 연계 및 사용성 개선 상용화 7. 기타 참고사항 가. 지적재산권 현황 번호 구분 내용 권리자 출원일 등록일 특허 태풍정보 예보 시스템 및 그 방법 기상청장 공동 태풍정보 표시 방법 및 시스템 기상청장 공동 단말기 식별을 통한 공통 경로 접속 시스템 및 그 방법 오픈베이스 공동 권한별 전자 메일의 공유를 통한 메일 블로그 서비스 제공시스템 및 그 방법 오픈베이스 공동 전자 메일을 이용한 파일 전송 시스템 및 그 방법 오픈베이스 공동 원격 접속 망 분리 장치 및 방법 데이타솔루션 전자문서에 포함된 개인정보 비식별화 장치 및 방법 데이타솔루션 기사 검색을 이용한 물가 예측 시스템 및 방법 데이타솔루션 디지털메시지의 발송 제어 시스템 및 방법 데이타솔루션 나. 법규, 정부 규제에 관한 사항 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항본 자료는 (주)데이타솔루션의 재정상황, 운영ㆍ영업성과 및 회사 경영진의 계획 및 목표와 관련된 예측진술을 포함하고 있습니다. 예측진술은 회사의 믿음ㆍ기대에 대한 진술 등 역사적 사실이 아닌 진술을 의미합니다. 그러한 예측진술은 위험과 불확실성, 그리고 회사의 실제 실적과 예측진술에 기재되거나 암시된 미래실적 간의 중대한 차이를 초래하는 다른 요인들을 내포하고 있습니다.회사는 본 자료에 포함된 정보의 정확성과 완벽성에 대해서 암묵적으로든 또는 명시적으로든 보장할 수 없으며, 본 자료에 서술된 내용은 과거 또는 미래에 대한 약속이나 진술로 간주될 수 없습니다. 예측진술은 회사의 현재 계획, 추정 및 전망, 그리고 회사가 미래에 처하게 될 정치ㆍ경제적 환경에 근거하고 있으므로, 이용자들은 이러한 예측진술을 적정수준 이상으로 신뢰하여서는 안 됩니다.예측진술은 작성일 현재 시점에 기초하여 작성된 것이며, 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.2. 개요 지난 24년도는 생성형 AI와 디지털 전환 가속화에 발 맞추어 AI를 활용한 생산성 향상과 새로운 비즈니스 모델을 창출하는데 집중한 한 해 였습니다. 산업 전반에 걸쳐 기술적, 구조적 혁신을 도모하였고 사용자 중심의 가치 창출을 위한 노력들이 지속 되었습니다. 당사 또한 이러한 변화에 순응하며 데이터 및 AI 기반 솔루션과 서비스를 바탕으로 고객 중심의 새로운 가치 창출을 위한 노력에 최선을 다 하였습니다.특히, 클라우드 서비스와 AI 플랫폼 고도화를 통해 디지털 전환 비즈니스를 총괄 지원하였고 시장의 요구에 부응하기 위한 기술적, 정책적 역량을 강화함으로써 중장기적 목표였던 비즈니스 구조 개선을 실현해 나감과 동시에 고객의 신뢰를 한 층 더 쌓아가는 중요한 한 해가 되었습니다. 침체된 경기와 다년간 진행된 공공 SI 사업의 이슈로 목표한 영업이익은 달성하지 못했지만 추진 사업의 안정화와 비즈니스 다변화의 노력을 실현해가며 매출은 1,100억 이상 달성하여 전기대비 10.8% 상승하는 의미 있는 결과를 이루어 냈습니다. 3. 재무상태 및 영업실적가. 재무상태 분석 (단위 : 원) 과 목 제 15(당) 기말 제 14(당) 기말 증감 증감율 자 산 Ⅰ. 유동자산 현금및현금성자산 매출채권 계약자산 기타금융자산 기타유동자산 재고자산 당기법인세자산 Ⅱ. 비유동자산 당기손익-공정가치금융자산 비유동금융자산 기타비유동자산 투자부동산 유형자산 무형자산 이연법인세자산 자 산 총 계 부 채 Ⅰ. 유동부채 매입채무 계약부채 단기차입금 기타금융부채 기타유동부채 유동성장기차입금 리스부채 충당부채 당기법인세부채 Ⅱ. 비유동부채 장기차입금 비유동금융부채 비유동충당부채 비유동리스부채 부채총계 자 본 Ⅰ. 자본금 Ⅱ. 자본잉여금 Ⅲ. 기타자본항목 Ⅳ. 기타포괄손익누계액 Ⅴ. 이익잉여금 자 본 총 계 부채및자본총계 (1) 자산- 제 15기 유동자산은 전기대비 9.3% 감소하였습니다. 비유동자산은 전기대비 8.9% 감소하였습니다. 매출채권 및 선급금 감소가 주요 요인입니다.(2) 부채- 제 15기 유동부채는 전기대비 13.7% 감소하였습니다. 비유동부채는 전기대비 56.1% 감소 하였습니다. 매입채무 및 차입금 감소가 주요 요인입니다.나. 손익계산서 분석 (단위 : 원) 과 목 제 15(당) 기말 제 14(당) 기말 증감 증감율 Ⅰ. 매출액 Ⅱ. 매출원가 Ⅲ. 매출총이익 Ⅳ. 판매비와관리비 Ⅴ. 영업이익 기타수익 기타비용 금융수익 금융비용 Ⅵ. 법인세비용차감전순이익 법인세비용 Ⅶ. 당기순이익 (1) 매출액- 매출액은 10.9% 증가하였습니다. 상품매출의 증가가 주요 요인입니다.(2) 매출총이익- 매출총이익은 0.2% 증가하였습니다. 전기와 비슷한 수준으로 특이사항 없습니다.(3) 판매비와 관리비- 판매비와 관리비는 인건비의 증가등으로 인해 7.4% 증가하였습니다.(4) 영업이익- 영업이익은 판매비와 관리비 증가등으로 인해 95.4%
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감소하였습니다.(5) 영업외손익- 기타수익은 잡이익의 감소로 인해 18.6% 감소하였습니다.- 기타비용은 당기손익인식금융자산평가손실 증가로 인해 285.6% 증가하였습니다.- 금융수익은 이자수익의 감소로 인해 28.1% 감소하였습니다.- 금융비용은 이자비용의 증가로 인해 40.4% 증가하였습니다.(6) 법인세비용- 법인세비용은 법인세비용차감전순이익의 감소로 인해 83.4% 감소하였습니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출가. 유동성- 제15기 유동비율(유동자산/유동부채)은 148.2%, 부채비율(부채총계/자본총계)은 111.4%로 건실한 재무안정성을 유지하고 있습니다.- 이자보상배율(영업이익/이자비용)은 0.21배를 기록하였습니다.나. 자금조달- 이자지급성 부채는 장/단기차입금, 외화단기차입금, 유동성장기차입금 등으로 구성되어있으며, 제15기말 기준 18억원으로 제14기말 37.7억원 대비 52.3% 감소하였습니다.5. 부외거래- 해당사항 없음. 6. 그 밖의 투자의사결정에 필요한 사항가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항재무제표 주석 '2. 중요한 회계정책, 3. 중요한 회계추정 및 가정' 참조나. 파생상품 및 위험관리 정책에 관한 사항Ⅱ. 사업의 내용 중 '5. 위험관리 및 파생거래'를 참조
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II. 사업의 내용을 참조하시기 바랍니다. 1-9.회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정) 및 특례상장에 관한 사항 주권상장(또는 등록ㆍ지정)현황 주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자 특례상장 유형 코스닥시장 상장 1994년 11월 07일 해당사항 없음 2. 회사의 연혁 2-1. 회사의 주된 변동내용 회사명 회사의 연혁 한일사료(주) 10-01-07 산동한일사료유한공사 자본증자 ($200,000) 참여 10-02-25 서울우유협동조합과 2년간 480,000톤 공급계약 10-04 배합이송라인 개선공사10-04 펠렛 3호기 생산라인 콤팩터 교체11-01-01 돈우담 참숯불구이 사업자등록 11-01-04 한일에프에스 흡수합병 11-03-16 산동한일사료유한공사 자본증자 ($300,000) 참여 11-04-22 한일사료(주) 연기지점 폐업 11-07 펠렛 2호기 라인 개선공사12-01-27 산동한일사료유한공사 자본증자 ($300,000) 참여 12-04-01 서울우유협동조합과 3년간 720,000톤 공급계약 13-03 MCC판넬 제작 및 케이블 정리공사 13-06 벌크 8호라인 신설공사 13-12-18 2013년도 축산물 HACCP 운용 우수작업장 선정(축산물위해요소중점관리기준원)14-10 전력효율 개선공사14-12-12 2014년도 축산물 HACCP 운용 우수작업장 선정(축산물위해요소중점관리기준원)15-05 메인믹서 교체15-05-29 서울우유협동조합과 3년간 792,000톤 공급계약15-09 한일에프에스(주) 설립15-10 한일에프에스(주) 자본증자 참여16-11 GTNFOODS JSC 제3자배정 유상증자 참여(8,000,000주, 지분율 3.2%)16-12 주주배정 유상증자(7,473,000주, @1,535) / 최대주주변경18-03 한일사료(주) 서울지점 폐업18-05-31 서울우유협동조합과 3년간 612,000톤 공급계약19-09 베트남 현지 법인 HANIL F VINA 설립 (자본금 $200,000)21-04 한일에프에스(주) 법인 청산21-07-30 서울우유협동조합과 4년간 864,000톤 공급계약24-02 산동한일사료유한공사 법인 청산 완료 (주)케이미트 09-05 중부공장(육가공 공장) 및 관련(국내산축산물)사업 매각09-07 판매법인 자회사 설립 ((주)케이미트리테일, (주)케이미트서울)09-09 판매법인 자회사 설립 ((주)케이미트광주, (주)케이미트부산)11-02 상호변경 ((주)한냉→(주)케이미트)15-02 판매법인 자회사 설립 ((주)케이미트마장, (주)아주푸드시스템)15-07 (주)와이디엠인터내셔널 지분(40%) 취득16-10 (주)위더스케이알 신규 법인 설립(지분 51%)17-02 상호변경 ((주)케이미트리테일→(주)선왕)17-10 (주)케이미트물류 지분(100%) 취득18-04 (주)아주푸드시스템 지분율 변동(60%→100%)18-07 (주)케이미트마장 법인명 (주)케이미트대구로 변경18-12 (주)케이미트파트너스 신규 법인 설립(지분 100%)19-03 (주)선왕 법인명 (주)케이미트선왕으로 변경19-04 (주)아주푸드시스템 폐업19-05 (주)케이스타파트너스 지분 투자(31%)20-04 (주)케이미트파트너스 폐업20-08 (주)케이미트가 (주)케이미트서울 흡수합병(합병비율 1.00 : 0.00)21-04 (주)와이디엠인터내셔널 지분 전량 매각21-05 (주)위더스케이알 지분 추가 취득(지분율 51.00% --> 62.25%)22-10 (주)케이미트 본점소재지 이전 (서울시 동작구 노들로2길 44 --> 서울시 금천구 디지털로9길 32, 18층)23-04 (주)노량진케이미트대한제41호위탁관리부동산투자회사 지분 취득 (29.74%)23-04 노량진 토지 매각(서울시 동작구 노량진동 19-6번지 외 6필지)23-08 (주)케이미트부산 법인 매각23-10 (주)케이미트파트너스 법인 매각 (주)케이미트광주 09-09 법인 설립11-02 법인명 변경 (한냉광주 --> (주)케이미트광주)18-12 법인소재지 이전 (광주광역시 광산구 쌍암동 --> 광주광역시 광산구 비아동)20-09 법인소재지 이전 (광주광역시
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광산구 비아동 --> 광주광역시 광산구 비아로 104)22-11 법인소재지 이전 (광주광역시 광산구 비아로 104 --> 광주광역시 광산구 비아동원촌길 83) 2-2. 경영진 및 감사의 중요한 변동 변동일자 주총종류 선임 임기만료또는 해임 신규 재선임 2022년 03월 15일 정기주총 차상협 사내이사(대표이사) 2022년 03월 15일 정기주총 차상석 사내이사 2023년 03월 16일 정기주총 염보선 사내이사 2023년 03월 16일 정기주총 이창현 사외이사 2024년 03월 21일 정기주총 홍주탁 감사 - 보고서 제출일 현재 당사는 사내이사 3인(차상협, 차상석, 염보선), 사외이사 1인 (이창현), 비상근감사 1인(홍주탁)으로 구성되어 있습니다.※ 2025년 3월 20일 개최예정인 제57기 정기주주총회에서 '사내이사 선임의 건(상근이사 2인(차상협, 차상석))'을 안건으로 상정하여 이사 선임 결의를 진행할 예정입니다. 추후 변동사항이 발생하면 정정공시 등을 통하여 바로 안내해 드리겠습니다. 3. 자본금 변동사항 3-1. 자본금 변동추이 (단위 : 원, 주) 종류 구분 제57기(2024년말) 제56기(2023년말) 제55기(2022년말) 제54기(2021년말) 제53기(2020년말) 보통주 발행주식총수 액면금액 자본금 우선주 발행주식총수 액면금액 자본금 기타 발행주식총수 액면금액 자본금 합계 자본금 - 당사는 최근 5년간 자본금 변동사항이 없습니다. 4. 주식의 총수 등 4-1. 주식의 총수 현황 (기준일 : 2024년 12월 31일 (단위 : 주, %) 구 분 주식의 종류 비고 보통주 합계 Ⅰ. 발행할 주식의 총수 Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 1. 감자 2. 이익소각 3. 상환주식의 상환 4. 기타 Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) Ⅴ. 자기주식수 Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) Ⅶ. 자기주식 보유비율 - 정관상 발행 가능한 주식의 총수는 80,000,000주이며, 발행한 주식의 총수는 보통주 39,403,685주 입니다. 보통주 이외 회사가 발행한 다른 종류의 주식은 없습니다. 4-2. 자본금 및 1주당가액 (기준일 : 2024년 12월 31일 (단위 : 원) 구분 종류 자본금(액면총액) 1주당가액 비고 재무제표상자본금(A) 발행주식의액면총액('가'의 Ⅳ×B) 유통주식의액면총액('가'의 Ⅵ×B) 1주당액면가액(B) 자본금÷발행주식의 총수(A÷'가'의Ⅳ) 자본금÷유통주식수(A÷'가'의 Ⅵ) 기명식 보통주 합 계 5. 정관에 관한 사항 5-1. 최근 개정일 - 정관의 최근 개정일은 제54기 정기주주총회(2022년 3월 15일) 입니다. [정관 변경 이력] 정관변경일 해당주총명 주요변경사항 변경이유 2022년 03월 15일 제54기 정기주주총회 - 주주명부 작성, 비치에 관한 조항 정비 - 이익배당 관련 조항 정비 - 전자증권법 제37조의 제6항 규정 내용 반영 - 전자증권법 시행령에 의거, 회사의 소유자 명세 작성 요청 가능하도록 근거규정 마련 - 기준일 제도 운영상의 편의성 제고 [사업목적 현황] 구 분 사업목적 사업영위 여부 사료제조 및 매매업 영위 양곡매매업 미영위 수출입업 영위 목축 및 종축업 미영위 부화업 미영위 조림 및 원예업 미영위 과수원 및 종묘재배업 미영위 건축재료제조 및 매매업 미영위 도,소매업 영위 서비스 위탁 및 중개업 미영위 동물약품 판매업 미영위 부동산 임대업 영위 액란 제조 및 판매업 미영위 통신판매업 영위 인터넷 및 컴퓨터통신 정보제공서비스업 영위 육가공품 제조 및 판매업 미영위 프랜차이즈 산업 미영위 생화학제품 제조 및 판매업 미영위 경주마관련 서비스업 미영위 음식업 미영위 기타 위에 부대되는 사업 영위
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 ▶ 1963년 업계에 진출하여 지금까지 동업종에만 전념해온 당사는 사료회사 중견 업체로서, 매출액(Big Feed) 보다는 수익을 우선(Good Feed)으로 하는 영업기반을 토대로, 1990년대 초부터 "FROM FEED TO FOOD" 라는 기업전략하에 오랜 노하우와 축적된 제조기술을 바탕 으로 고품질의 제품을 생산, 공급하여 양축가와 소비자에게 신뢰받는 종합축산 전문회사로 발돋움하기 위해 노력하고 있습니다. 과거부터 경쟁우위에 있는 양계사료는 자체 기술진에 의해 독자적으로 연구개발 하여 사료업계 최초로 벤처인증을 획득한 "매직(Magic) 사료" 브랜드로 산란계 시장에서 호평을 받고 있습니다. 낙농사료는 1998년 서울우유협동조합과 월 3,700톤 주문생산계약으로 시작하여 현재까지 27년째 거래관계를 지속해 오고 있으며, 공급물량도 꾸준히 증가해 오고 있는 추세입니다.▶ 당사의 매출실적은 주요 제품인 배합사료 및 그 외 상품, 기타로 구성되며 제57기 기준 매출 실적은 다음표와 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 제품 상품 기타 합계 내수 수출 합계 - 당사는 수출 실적이 없습니다.- 별도재무제표 기준 매출액입니다. ▶ 당사의 주요종속회사인 (주)케이미트는 2009년 5월 국내 축산물 관련 사업을 매각 후 수입육 수입 및 국내 유통에 매진하고 있으며, 전국적인 유통망을 확보하기 위해 판매법인을 설립, 운영중입니다. "KOREA + MEAT = KMEAT" 라는 기업전략하에 대한민국의 가장 맛있는 고기 공급을 목표로 안전하고 맛있으며 합리적 가격의 고기를 공급하여 소비자에게 신뢰받는 축산전문회사로 발돋움하기 위해서 노력하고있습니다. ▶ 한일사료 주식회사 및 그 종속회사(이하 연결회사)의 제57기 기준 매출 실적은 다음표와 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 사료부문 정육유통부문 기타부문 합계 내수 수출 합계 - 연결회사는 수출 실적이 없습니다.- 연결재무제표 기준 매출액입니다.▶ 본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 "II. 사업의내용"의 "2. 주요 제품 및 서비스"부터 "7. 기타 참고 사항"까지의 항목에 상세히 기재되어 있으니 이를 참고하여 주시기 바랍니다. 2. 주요 제품 및 서비스 2-1. 주요 제품 등의 현황 - 당사 및 종속회사의 주요 제품 등의 현황은 아래와 같습니다. (단위 : 백만원, %) 사업부문 매출유형 구체적용도 품목 매출액 비율 사료 제품 가축사료 양계사료 양돈사료 축우사료 기타사료 상품 조사료외 정육유통 상품 수입육외 수입육외 기타 기타 경마, 음식업, 물류 등 경마,한식,물류외 합 계 - 연결회사 기준으로 작성하였습니다. 2-2. 제품 등의 가격변동 추이 ① 사료부문 [제품 가격 변동] 품목 2024년 2023년 2022년 양계사료 11.51% ↓ 3.11% ↑ 32.10% ↑ 축우사료 ↓ 1.17% ↑ 24.32% ↑ 기타사료 ↓ 2.48% ↑ 30.11% ↑ - 상기 표의 수치는 전기 대비 상승/하락율 입니다.▶ 최근 가격 변동 원인 및 시장 상황(전망)- 2024년부터 지속되고 있는 높은 원ㆍ달러 환율로 인해 2025년 들어 사료 판매가격상승이 예상됨. 높은 환율로 인한 원재료비 상승으로 사료 제품 판매가격 인상의 필요성이 대두되고 있음. 다만, 물가안정화와 농민 경제 활성화를 위한 당국의 정책 방향성으로 인해 사료 제품 판매가격 인상이 즉각 이루어질 것으로 보이지는 않음. 최근 미국의 금리 인하 시기 언급에 따라 원달러 환율이 요동치고 있고, 미국의 관세전쟁 등 대외적인 불안요인이 많은 만큼 제품 판매가격은 원재료 가격 외에 환율 등 요인에 큰 영향을 받을 것으로 예상됨. ② 정육유통부문 [제품 가격 변동] 품목 2024년 2023년 2022년 수입돈 ↓ 1.46% ↓ 4.00% ↓ 수입우 0.80% ↑ 1.14% ↓ 8.09% ↑ - 상기 표의 수치는 전기 대비 상승/하락율 입니다.▶ 최근 가격 변동 원인 및 시장 상황(전망)- 2024년 전반적인 연간 수요는 경기침체, 정치적 불안정, 환율 상승 등의
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이유로 회복되지 못한 시황이 지속되었음. 다만, 그에 맞춰 수입검역물량이 하반기 소폭 줄어드는 모습을 보임에, 일부 부족한 품목은 하락세를 멈추고 소폭 반등을 보이는 경우가 있음. 수입 우육 시장은 지속 수입 물량이 소폭씩 감소세를 보이면서, 명절 전후 수요가 몰리는 시점에는 강세를 보이나, 평년에는 보합세를 유지하였음. 그럼에도 2025년에도 수입 물량이 회복되지 못할 것으로 예견되고 있음에, 일부 물량들의 부족 현상이 발생하여 전반적으로 소폭 강보합세를 보일 것으로 예상됨. 수입 돈육 시장은 수요는 여전히 약보합세를 유지 중이나, 환율/원가 상승 등의 이슈로 시장 가격이 하반기 소폭 회복 움직임을 보이고 있었음. 이러한 상황에서 2025년 1월달 독일 구제역으로 인해 수입 중단 발표로 인해 삼겹 등 구이류 품목의 가격이 크게 상승하였음. 해당 이슈로 인해 돈육 구이류 시장은 연초까지는 불안정한 상황이 지속될 것으로 예상됨. 수요 회복세는 여전히 더디기에 시간이 지난 후 일부 하락 조정이 예상되기도 함. 2024년 한 해 지지부진한 수요 회복세로, 시장 보합세가 계속되고 있었으나 연말과 2025년 연초 이슈 등으로 인해 일부 시장이 급등하는 모습을 보였음. 2025년 초까지는 이러한 분위기가 지속될 것으로 예상됨. 3. 원재료 및 생산설비 3-1. 주요 원재료 등의 현황 - 당사 및 주요종속회사의 주요 원재료 등의 현황은 아래와 같습니다. (단위 : 백만원, %) 사업부문 매입유형 품 목 구체적 용도 매입액 비율 비고 사료 원부재료 수입원료 옥수수 배합사료생산원료 원재료 가격과 기타제비용을 포함하여 작성함 기타원료 국내원료 부재료(지대) 상품 스타터36 외 조사료외 정육유통 상품 우육, 돈육 등 수입육외 합계 - 연결회사 기준으로 작성하였습니다. 3-2. 원재료 등의 가격변동추이 ① 사료부문 [원재료 가격 변동] 품목 2024년 2023년 2022년 옥수수 ↓ 8.56% ↓ 44.97% ↑ 대두박 ↓ 10.02% ↑ 29.17% ↑ 기타 수입원료 2.34% ↑ 0.80% ↓ 26.55% ↑ 국내원료 ↓ 4.69% ↑ 22.36% ↑ - 상기 표의 수치는 전기 대비 상승/하락율 입니다. ▶ 최근 가격 변동 원인 및 시장 상황(전망)- 2025년 상반기 곡물 가격은 미국 및 브라질의 양호한 공급 상황이 이어지며 2024년 하반기 대비 하락할 것으로 전망하고 있으나, 미국 달러 강세가 이어지며 원재료비 부담으로 작용하고 있는 가운데 무역 관세 변동성은 원료 가격의 변수로 작용할 전망임. ② 정육유통부문 [원재료 가격 변동] 품목 2024년 2023년 2022년 수입돈 ↓ 2.50% ↓ 5.59% ↑ 수입우 1.36% ↑ 1.35% ↓ 23.39% ↑ - 상기 표의 수치는 전기 대비 상승/하락율 입니다. ▶ 최근 가격 변동 원인 및 시장 상황(전망)- 2024년 한 해 오퍼 가격은 전반적으로 강보합세를 유지하였고, 하반기에 접어들면서 환율 급등 등 이슈로 인해 오히려 원가가 상승하는 모습을 보였음. 이러한 상황에서, 우육 공급의 제한적인 수량과 독일 돈육 수입 중단 등의 이슈로 인해 오퍼 가격은 여전히 강보합세를 유지하고 있음. 수입 우육의 경우, 국내 최대 수입국인 미국산의 물량이 감소세를 지속하면서, 가격 강보합세가 계속되고 있음. 국내 시장 또한 강보합의 움직임 있으나, 현지 가격 강세,환율 상승 등의 이유로 2025년 관세가 하락하였음에도 시장 가격 대비 크게 메리트를 얻기는 어려운 상황임. 그럼에도 물량 부족 예견을 통한 향후 상승를 기대하는 구매 움직임은 지속적인 상황임. 수입 돈육의 경우, 2024년 말까지 소폭 오퍼 약보합세를 보이고 있었으나, 마찬가지로 환율 상승으로 구매 원가는 보합이거나 오히려 상승하는 경우가 발생하였음. 돈육의 수입검역물량은 하반기부터 소폭 줄어든 상황이었으나, 이런 상황에서 독일 구제역으로 인한 수입 중단 이슈가 발생하였음. 그로 인해 수출 업체들의 삼겹 등 구이류에 대한 단기간 오퍼 가격 상승을 일으켰음. 다만, 독일은 ASF로 인한 수입이 중단되었던 상황에서 재개 된지 1년
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남짓한 시간 정도만 지났기에 아직 국내 비중이 과거처럼 크지 못한 상황이기에, 이러한 상황은 이전보단 제한적일 것으로 예상됨. 2025년 국내 시황 회복세는 여전히 쉽지 않을 것으로 예상되나, 수입 구매 측면에서는 우/돈육 오퍼 가격의 지속 강보합세 유지 예상에도 업체들의 구매 의지는 2024년도 대비 소폭 상승할 것으로 예상됨. 모든 축종에서 공급 차질에 대한 이슈가 있으며,불안정한 환율 변동에 따른 원가 변동도 지속될 것으로 예상됨. 3-3. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (1) 생산능력 (단위 : 톤) 사업부문 품 목 사업소 제57기 제56기 제55기 사료 배합사료 본사 합 계 (2) 생산능력의 산출근거 (가) 산출방법 등 ① 산출기준 - 배합사료 1일 최대생산능력 1,140톤, 표준생산능력 380톤 - 1일 8시간(작업시간) 기준 ② 산출방법 - 연간 생산능력 : 380톤 * 25일 * 12월 = 114,000톤 - 당기 생산능력 : 380톤 * 25일 * 12월 = 114,000톤 (나) 평균가동시간 - 제57기 : 1일 - 22시간 월평균 - 533시간 총 가동시간 - 6,395시간 - 제56기 : 1일 - 20시간 월평균 - 512시간 총 가동시간 - 6,141시간 3-4. 생산실적 및 가동률 (1) 생산실적 (단위 : 톤) 사업부문 품 목 사업소 제57기 제56기 제55기 사료 양계사료 본사 양돈사료 축우사료 기타사료 합 계 (2) 당해 사업연도의 가동률 (단위 : 시간, %) 사업소(사업부문) 당기 가동가능시간 당기 실제가동시간 평균가동률 본 사 합 계 3-5. 생산설비의 현황 등 (1) 생산설비의 현황 [자산항목 : 유형자산] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 구분 기초 장부가액 증가 감소 당기상각 대체증감 기말 장부가액 본사 자가소유 토지 자가소유 건물 자가소유 구축물 자가소유 기계장치 자가소유 기타유형자산 리스자산 사용권자산 합 계 - 설비현황은 재무상태표(별도) 유형자산 항목과 일치함. (2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등 (가) 진행중인 투자 - 특이사항 없음. (나) 향후 투자계획 - 특이사항 없음. 4. 매출 및 수주상황 4-1. 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품목 제57기 제56기 제55기 사료 제품 양계사료 수출 내수 합계 양돈사료 수출 내수 합계 축우사료 수출 내수 합계 기타사료 수출 내수 합계 상품 조사료외 수출 내수 합계 정육유통 상품 수입육외 수출 내수 합계 기타 기타 경마,한식,임대 수출 내수 합계 합 계 수출 내수 합계 - 연결회사는 수출로 인한 매출이 없습니다. 4-2. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 사료부문 (가) 판매조직 - 사료팀 : 지역영업(각 지역 담당자별 영업) 신규사업/사양기술 및 서비스 지원 - 축우사업부 : 축우사료 전담조직 사양기술 및 서비스 지원 - 포천지점 : 낙농사료 전문 판매 - 구매팀 : 원료매출 - 고객만족팀 : 영업관리 (나) 판매경로 - 서울우유협동조합 : 조합개별주문(조합일괄주문) → 생산 → 조합원개별농가판매 - 양계사료 : 각 농가별 개별 주문 → 생산 → 개별농가 판매 - 양돈사료 : 개별농가 주문 → 생산 → 개별농가 판매 - 기타 : 개별농가 주문 → 생산 → 개별농가 판매 (다) 판매방법 및 조건 1) 서울우유협동조합 - 조합농가 도착도 조건으로 판매 매출액 회수는 월2차례 현금회수를 원칙 2) 개별농가 - 도착도 조건으로 판매하며, 각 농가별 매출채권 회수기간 유지 3) 기타 - 일반적으로 도착도 조건으로 판매 (라) 판매전략 - 근거리 판매망 지원과 틈새시장 공략으로 물류비 절감을 최우선으로 함 - 거래처의 철저한 신용조사로 부실채권의 발생을 사전예방 - 배합사료 판매업체와의 전략적 제휴를 통한 매출의 안정적 성장 추구 - 한일의 고유브랜드인 매직사료에 기술제휴를 통한 고품질 사료의 이미지를 구축 하는 등 품질고급화에 주력 - ISO 9001:2000 인증 및 HACCP 인증(2014년, 2013년 축산물 위해요소중점관리 기준(HACCP) 배합사료 부문 우수사업장)등으로 품질 최우선 전략 - 연구개발팀
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및 품질관리팀을 통한 고품질 유지(마) 주요 매출처 - 배합사료의 경우 축산농가(농장), 영농조합법인, 농업회사법인 등이 주요 매출처입니다. 대표적인 거래처로는 '서울우유협동조합'이 있으며, 당사 매출의 50% 이상을 차지합니다. (2) 정육유통부문 (가) 판매경로 - 판매경로로 자회사인 판매법인과 중간도매유통업체 등의 전국적인 유통망을 가지고 있으며, 국내의 협력사와의 긴밀한 관계유지를 통해 공급 및 유통에서 우위를 확보하고 있습니다. - 판매법인: (주)케이미트광주 - 판매법인: (주)케이미트대구 - 판매법인: (주)케이미트선왕 - 판매법인: (주)위더스케이알 (나) 판매전략- 미국산 소고기 브랜드 'SWIFT', 'CHEF'S EXCLUSIVE', 호주산 소고기 브랜드 'AMH', 'BPA', 'TBS', 칠레산 돼지고기 브랜드 'COEXCA', 독일산 돼지고기 브랜드 'TONNIES', 미국산 돼지고기 브랜드 'SWIFT', 브라질산 닭고기 'BRF' 등 축종별, 국가별 분산된 포트폴리오 구성을 통한 매출 증대 및 리스크 최소화 추구- 다양한 국내외 네트워크를 활용하여 해외 공급 및 국내 소비 시장의 정보 수집 및 정확한 분석을 기초 바탕으로 안정적인 구매 진행- 전국에 위치한 판매 영업 법인을 활용한 영업 네트워크 강화 및 확대 - 기존 거래처와의 상생관계를 유지하고 각 지역내 위치한 거래처를 신규 확보하여 확실하고 안정적인 매출망 확보- 외식 프랜차이즈 비즈니스, 앱마트, 미트스토어 등의 B2C 비즈니스의 확대 및 강화를 통한 매출 증대(다) 주요 매출처- 정육유통부문의 경우 주로 도,소매점, 정육점 등이 주요 매출처로 대표적인 거래처로 '(주)올롯미트그룹코리아, 주식회사 한부유통, 주식회사 진미트' 등이 있으며, 매출액 기준 상위10개 회사의 매출은 전체 매출의 20% 이상을 차지합니다. (라) (주)케이미트광주 판매전략- 시장상황과 소비자 욕구에 맞는 적절한 구매전략으로 매출증대 추구- 물류시스템 구축으로 타법인 대비 매출이익율 극대화 추구- 지역사회 매출 기반마련 및 거래처와 상생관계 유지로 안정적 매출망 확보 4-3. 수주상황 ▶ 서울우유협동조합과의 기존 계약(2018년 계약)은 2021년 7월 31일자로 만료되었고, 2021년 7월말 재계약 하였습니다.- 관련 내용은 아래를 참고 바랍니다. (단위 : 톤, 백만원) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 축우배합사료 합 계 - 수주총액(수량) 864,000톤은 월 18,000톤 기준 4년간 예상수주총액(수량)이며, 실제 공급수량은 변동될 수 있습니다.- 상기 기납품액(수량)은 2021년 8월 1일부터 2024년 12월 31일까지 납품액(수량) 입니다. 5. 위험관리 및 파생거래 5-1. 시장위험과 위험관리 - 당사는 외화표시 자산 및 부채의 환율변동에 의한 환리스크를 최소화하고 재무구조의 건전성 및 예측가능 경영을 통한 경영의 안정성 실현을 목표로 위험관리에 만전을 기하고 있습니다.- 당사의 금융위험, 시장위험 및 자본위험 현황에 대해서는 III.재무에 관한 사항 - 연결재무제표 및 재무제표 주석을 참조하시기 바랍니다. 5-2. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 - 해당사항 없음. 5-3. 리스크 관리에 관한 사항 - 해당사항 없음. 6. 주요계약 및 연구개발활동 6-1. 경영상의 주요 계약 6-1-1. 기술제휴와 관련된 내용 - 1990년 4월 4일 일본 A.I.O 사료와 기술제휴 (축우사료) - 1997년 12월 1일 일본 I.O 사료와 기술제휴 (양계사료) (내용 : 상품의 사용 및 계군관리시스템 등의 소프트웨어 및 기술정보 제공) 6-1-2. 매출과 관련된 내용 ▶ 서울우유협동조합과의 기존 계약(2018년 계약)은 2021년 7월 31일자로 만료 되었고, 2021년 7월말 재계약 하였습니다. - 2021년 7월 30일 서울우유협동조합과의 축우사료 주문생산 공급계약체결. - 계약기간 : 4년 (2021.08.01. ~ 2025.07.31.) - 예상판매량 : 864,000톤 (월 18,000톤,
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4년) - 예상판매금액 : 419,472백만원 - 서울우유협동조합과의 기존 계약(2018년 계약) 만료로 인해 재계약한 것임. - 계약은 예상판매량 및 계약당시의 공급단가를 기준으로 작성하며, 추후 공급 단가 변경으로 인하여 판매금액이 변동가능함. 6-2. 연구개발활동 6-2-1. 연구개발활동의 개요 (1) 연구개발 담당조직 (가) 설립목적 : 사양시험, 품질개선, 신제품개발, 경영분석 등에 의한 고품질의 제품 개발을 통하여 가축의 생산성을 향상시키고 양축농가의 소득 향상 에 기여하고자 함. (나) 명칭 및 설립년도 1) "한일사료주식회사 부설 기술연구소" 를 1992년 9월에 연구소 설립인가를 받아 설립함.(한국산업기술진흥협회 인증) 2) 2012년 6월 "한일사료 주식회사 부설 기술연구소"에서 "한일사료 주식회사 연 구개발부"로 변경됨.(한국산업기술진흥협회 인증) (다) 연구개발부 역할 1) 해외 축산 선진국과의 기술 도입 및 적용 - 일본 IO사(アイオ 社) : 양계 산업에 관한 기술도입 계약을 체결하여 매직 사료 생산에 적용하고 있으며, 사료 생산 이외에도 양계사육농가의 경영분석 및 사양 관련 기술 교류 유지. - 일본 AIO사(All in One 社) : 낙농 및 축우 분야에 대한 기술 제휴를 통하여 당 시 사료로서는 획기적이었던 올인원 사료를 출시 하여 (1991년) 축산 발전에 커다란 역할을 담당하 였으며, 현재 낙농 사양 관리 기법과 고품질 사료 제조기술을 교류하고 있음. 2) 제품 설계 및 평가 - 한일사료의 이름으로 판매되고 있는 모든 제품을 설계 및 생산하고 있으며, 생산 및 판매된 제품에 관한 평가도 정기적으로 하여 제품의 품질 변화를 최 소화 하고 있음. - 서울우유협동조합, (주)피더스텍, 한국양계축산업협동조합계란유통, 신우영 농조합법인 등 OEM 의뢰 업체의 제품에 관해서도 엄정한 평가를 통해 제품 의 품질을 자신함. 연구개발부 ｜ 연구개발팀 ┌────┴────┐ 시험설계 및 사양시험 및 자료조사 현장조사 (2) 연구개발비용 (단위 : 천원) 과 목 제57기 제56기 제55기 비 고 원 재 료 비 인 건 비 감 가 상 각 비 위 탁 용 역 비 기 타 연 구 개 발 비 용 계 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] (3) 연구개발 실적 (3-1) 반추동물의 조사료 섭취율 증가와 질병 감소를 위한 All In One 축우사료를 개발한 이래로, 일본의 양계 전문 컨설팅 회사인 I.O 사와의 기술제휴를 통하여 계절별 영양관리, 닭의 유전적 능력 개량을 고려한 매직사료를 개발, 열악한 사료원료 시장 극복을 위해 원료별 세부 영양소 규명을 통한 아미노산 균형 배합설계 등 다양한 축종의 사료를 개발하기 위한 연구를 하고 있다. 2009년에는 어린 송아지의 반추위 발달을 촉진하는 입붙이기 전문사료 스타터대시를 출시하여 시장에서 좋은 평가를 받았으며, 2011년 신제품인 드림-하나로를 출시하여 당시 구제역 발생과 관련 면역력 강화 기능을 추가하였고, 발굽이나 유방염 또는 체내외부위에 발생될 수있는 상처의 치유능력을 업그레이드하여 고가의 탑드레싱 사료와 견주어도 부족함이 없도록 개발하였음. 2013년 조사료 가격 상승 등 낙농경영이 악화되는 상황에서 낙농가의 어려움을 조금이나마 덜어주고자 저렴하면서도 효율적인 S3, S5 착유 사료를 개발하여 타사의 착유사료와 경쟁에 유리한 고지를 차지하고자 노력하고 있음. 2014년 한우비육사료산업의 증진을 위해 영주사업소를 신설하고, 출하일령을 단축하며, 고급육을 생산할 수 있는 매치원 사료의 개발과 단계별 프로그램을 신설하여 농가에 도움을 주고 있으며, 낙농사료의 자사 브랜드 '하나愛' 시리즈를 개발하여 서울우유협동조합 외의 시장진출에 노력하고 있음. 또한, 2015년 배합사료 공급량의 증가로 인한 반추동물의 질병 완화와 목장에서의 자가TMR 배합 효율성을 증진시킬 수 있는 목적의 '하나愛 화이버P'를 개발하였으며, 2016년 농가의 노동력 완화와 NDF성분을 강화한 '하나愛 화이버 플러스'
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제품을 개발하여 농가에서 큰 호응을 받고 있음. 2017년 스펙의 강화 및 기존 제품 통폐합을 통한 품질 개선 필요로 '탑(TOP) 시리즈'를 개발하여 기존고객의 이탈 방지 및 신규 고객 유치하였으며, 단계별 흑염소 시리즈 구축을 위해 미성숙한 장내환경을 개선하고 질병 발생 완화의 특징을 가진 '어린흑염소' 제품 개발로 소비자의 선호와 사양단계에 맞는 라인업을 구축하였음. 또한, 2018년에는 기존의 한우전용 제품인 '매치원' 시리즈의 단점을 보완하고 유전능력을 최대로 발휘할 수 있도록 설계한 신제품 '천년지牛' 시리즈를 출시하였으며도소매점용 산란계 맞춤형 사료로써 거래처의 판매증대를 위한 산란계 신제품인 '산란왕'을 개발, 출시하였음. 2019년에는 어린송아지의 성장과 건강을 위한 대용유 '모아밀크' 출시하였으며, 흑염소 사료의 기호성ㆍ생산성 개선 및 농가 판촉 강화를 통한 경쟁력 확보를 위해 기존 펠렛 제품에서 펠렛후레이크 제품을 출시하였고, 도ㆍ소매점용 산란계 저가 사료를 통한 경쟁력 확보를 위해 신제품 '알강플러스' 개발 및 출시하였음. 2020년에는 일부 조사료를 대체할 수 있는 섬유소 강화 배합사료인 '화이버프리 미엄'과 비육용 TMR 베이스 사료인 '하나애베스트'제품을 출시하였으며, 농가 고령화에 따른 시장환경 반영 및 도소매점의 관리 강화를 위해 도소매점용 산란계 제품 '일품'시리즈를 출시하였음. 2021년에는 상승하는 조사료 가격으로부터 경쟁력을 가진 'TMR화이버플러스' 제품을 출시하였으며, 도소매점용 산란계 맞춤형 사료로써 거래처의 판매 증대를 위한 산란계 신제품인 '산란마스터'를 개발 및 출시하였음. 2022년에는 고품질 원료를 엄선하여 착유사료로써 소화흡수 이용률을 극대화하고 DHA가 첨가된 남양유업의 'DHA 아인슈타인' 제품을 출시하였으며, 고능력 착유사료로 '남양 GT프리미엄', '남양 GT믹스골드', '바이오프리미엄' 제품을 개발 및 출시하였음. 2023년에는 기존 제품 대비 TDN과 조단백질을 상향하여 연변 발생 방지, 반추위 발달 특화, 소화율 증가의 특징을 가진 '하나애 주니어' 제품을 출시하였음. 2024년에는 전 구간(송아지부터 착유까지) 급이가 가능한 '하나애 컨디션' 제품과 조섬유를 강화한 경제성 착유 사료인 '하나애 밀크화이버'를 출시하여 하나애 제품 라인을 업그레이드 함 (3-2) 새로운 사료자원 개발, 신제품 개발, 사양기술 개발 등을 비롯하여 국내외 기술조사와 분석, 기존 제품의 품질 개선, 사료원료 및 제품의 평가, 새로운 분석기기(근적외선 분광분석기, 전자동형 조단백질 분석기 등)의 도입 등 꾸준한 연구 개발을 해오고 있음. (4) 연구개발 관련 활동 특허 특허번호 특허명 비고 유단백질 생산지수를 이용한 사료 배합방법 한경대학교와의 산학협력 공동기술개발을 통한 연구개발 성과 진세노사이드가 다량 함유된 동물의 유즙 및 그의 제조방법 중앙대학교와의 산학 협력 공동기술개발을 통한 연구개발 성과 연구관련활동 연구명 비고 Mananase를 이용한 양돈 사료의 개발 (2007년) 서울대학교 농생명대학과의 산학협력 공동기술 개발을 통한 연구 성과 Lignosulfonate 처리 대두박의 반추위 발효 특성과 착유우 유단백질 증진에 미치는 영향 연구 (2008년) 중앙대학교와의 산학연 공동기술 개발지원 사업을 통한 연구 성과 착유우 사료내 보호아미노산(Lys+Met)의 첨가가 유량 및 유성분에 미치는 영향 (2013년) 한경대학교와 공동연구 사료내 탄닌 첨가가 착유우 반추위 발효와 유생산성 에 미치는 효과 (2018년) 한경대학교와 공동연구 사료 내 Fungal Fibrolytic Enzyme 또는 Fungal Protease의 첨가가 착유우 생산성, 반추위 발효, 혈액 성상에 미치는 영향 (2019년) 강원대학교와 공동연구 반추위 보호 비타민B 복합체가 젖소의 착유 시 유량 과 유성분에 미치는 영향(2023년) 한경대학교와 공동연구 연구관련활동 기업 인증 산란계 매직사료와 유단백질 생산지수를 활용한 축우사료로 벤처기업 인증 (2003년) 진세노사이드가 다량 함유된 동물의
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유즙 및 그의 제조방법으로 이노비즈 기업 인증 (2008년) (5) 안전한 축산물 생산을 위해 HACCP 시스템 적용 지원 - 아무리 안전한 식품을 위한 완벽한 사료를 생산하더라도 최종산물인 축산물을 생 산하는 농가에서 준비가 부족하면 그 역할을 이루지 못하는 바, 이에 많은 농가들이 안전한 축산물 생산을 위한 위해요소중점관리시스템(HACCP)을 적용하고자 함. - 당사는 이러한 앞선 농가들의 원활한 HACCP 시스템 적용에 이바지하고자 2006 년 이후 꾸준히 해당 농가의 HACCP 인증 시 필요한 제반 업무를 지원하고 있음. - 2014년, 2013년 2년 연속 축산물 HACCP 운용 우수작업장 선정(축산물위해요소 중점관리기준원) 되어 농가에 위생적이고, 우수한 품질의 제품을 공급하고자 하는 당사의 노력을 보여주고 있음.- 2017년 HACCP 심사에서 6년 연속 인증을 받아 안전하고 안심하여 만들수 있는 우수작업장의 명성을 이어가고 있음. - 2018년 '적합' 판정을 받아 HACCP 운영 인증을 받음.- 2019년 '적합' 판정을 받아 HACCP 운영 인증을 받음.- 2020년 '적합' 판정을 받아 HACCP 운영 인증을 받음.- 2021년 "HACCP 우수 사업장" 선정- 2022년 "HACCP 우수 사업장" 선정- 2023년 "적합" 판정을 받아 HACCP 운영 인증을 받음.- 2024년 "적합" 판정을 받아 HACCP 운영 인증을 받음. 7. 기타 참고사항 7-1. 지적재산권 보유 현황 종류 국내/해외 특허명 출원일 만료일 등록일 특허 국내 사료 분배 장치 특허 국내 사료 배출구의 철분 및 철편 제거 장치 특허 국내 진세노사이드가 다량 함유된 동물의 유즙 및 그의 제조 방법 - 당사는 상기의 특허권 외에도 51건의 상표권을 보유중입니다. 7-2. 업계의 현황 (1) 사료부문 : 한일사료(주) (가) 산업의 특성 배합사료산업은 유, 육, 난 등의 축산물을 생산하기 위한 축산업에 있어서 가장 기초가 되는 산업이며, 사료는 축산물 생산비의 많은 부분을 차지하기 때문에 축산물의 생산성 또는 경제성에 미치는 영향이 지대하다. 1960년대 정부의 축산진흥정책의 일환으로 사료곡물의 수입이 증대되면서 성장기반이 조성되었다. 현재는 배합사료업을 영위하는 업체가 46여개에 이를 정도로 경쟁이 심화되어 있으며, 내수산업으로서 축산업 경기에 민감하다. (나) 산업의 성장성 배합사료산업은 국민소득 증가에 따른 식생활 수준의 향상에 힘입어 육류소비량이증가하면서 축산업이 전업화 되어 갔고, 식품부산물에 의존하던 축산업이 점차 배합사료에 의존하는 산업으로 탈바꿈하면서 가파른 성장을 지속하여 왔다. 최근 양적인 성장 추세는 둔화되고 있으며, 타국들과의 FTA를 통한 수입축산물의 유입, 구제역과조류독감, 아프리카돼지열병 등의 질병으로 인해 어려움을 겪고 있다. 그러나 배합사료산업은 국가식량산업이기에 급격한 감소는 이루어지지 않을 것이며, 앞으로도 축산물 소비의 증가가 예상됨에 따라 사료산업 역시 성장율은 높지 않으나 완만한 성장이 가능할 것으로 전망된다. (다) 경기변동의 특성 사료섭취는 매일매일 이루어지는 것이므로 경기 변동의 영향은 미약하나, 여름철에동물의 식욕저하 등의 이유로 약간의 매출이 감소하는 경향이 있다. 축산물 관련 질병, 축산물의 수입개방 등 외부 환경의 변화와 축종별 사육마리수의 변동 등의 내부 환경의 변화로 인해 변동이 있을 수 있다. (라) 경쟁요소 배합사료산업은 허가제에서 등록제로 바뀌었으나 기존 업체간 경쟁이 심하고 최초투자비용이 높아 신규 진입 장벽은 높은 편이다. 그러나 국내라는 한정된 시장 내에서 업체들 간의 과다경쟁과 주소비자인 축산 농가들의 눈높이가 상승함에 따라 경쟁은 점점 더 심화되어 가고 있는 중이다. 한편, 농협 및 일부 대기업들이 배합사료시장의 대부분을 차지하는 등 업계의 양극화 현상이 두드러지고 있으며, 향후 재무구조가우수한 업체들만이 업계에 생잔할 것으로 예상된다. (마) 자원조달의 특성 배합사료의 주된 원재료를 대부분 수입에 의존하고 있기 때문에 국제 곡물가의 시세는 원재료 수급에