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온라인으로 간단하고 편리하게 계약할 수 있어 자유롭게 차량 대여가 가능합니다. 쏘카플랜의 경우, 차량이 언제 반납되더라도 충분한 카셰어링 수요를 플랫폼에 보유하고 있어 자유로운 반납에 대응할 수 있습니다. 쏘카플랜의 경우 운영차량의 규모가 매 분기 전년 동기 대비 꾸준하게 성장세를 보이고 있으며, 공시서류 작성 기준일인 24년말 기준 약 4,200대 의 차량을 확보하여 운영하고 있습니다. 쏘카플랜의 수요에 기민하게 대응하 기 위해 단기카셰어링-카셰어링간 차량을 유기적으로 전환하여 운영하고 있으며, 이는 차량의 유닛이코노믹스 혁신으로 이어져 차량 1대당 효율성을 극대화하고 있습니다. 나. 플랫폼 부문 1) 플랫폼 주차 서비스 플랫폼 주차서비스는 ㈜모두컴퍼니에서 제공하는 '모두의주차장' 서비스를 의미합니다. 모두의주차장은 지난 2013년부터 주차장 정보 안내, 주차제휴, 스마트파킹 등의 서비스를 제공하는 국내 최고의 주차 공유 플랫폼으로, 2025년 01월 01일을 합병기일로 하는 소규모 합병을 하였습니다. 현재 전국 약 8만 개의 주차장 정보와 1만 8천개의 공유주차장 및 4,600여 개의 제휴주차장을 서비스하고 있으며, 공영 및 민영 주차장뿐 아니라 쇼핑몰, 음식점 등 목적지 주변에 주차가 가능한 공간을 확인하고 제휴주차장 이용권을 할인된 가격에 구매할 수 있습니다. 모두의주차장은 쏘카와 함께 '주차면 공유 사업'을 추진하고 있습니다. 진행하는 주차면 공유 사업은 기존 주차면의 유휴시간에 공유하여 서울, 경기, 인천, 부산 지역 내 다세대 다가구 주택과 건물 등에 위치한 주차공간을 쏘카존으로 활용하는 방식입니다. 해당 서비스를 통해 장기적으로 쏘카의 공유 차량 이용 희망자가 유입되며 상권이 형성돼 부가 수익 창출이 가능하며 임차인을 포함한 입주사의 카셰어링 차량 이용을 유도해 주차난 완화에도 도움이 될 것으로 기대하고 있습니다. 카셰어링과 주차의 결합으로 차량 이용 시 고객이 겪는 가장 큰 불편함을 해결하여 유저의 접근성과 편리성을 증대시킬 수 있습니다. 구분 제14기 (2024년) 제13기 (2023년) 제12기 (2022년) 회원 수(천 명) 제휴 주차장 수(개) 2) 마이크로 모빌리티 마이크로 모빌리티는 ㈜나인투원에서 제공하는 일레클 서비스를 의미합니다. 일레클은 이용 건당 평균 10분, 2.5㎞를 이동하며 도심 속 등하교(원), 출퇴근 등 일상 이동의 시작과 끝을 책임지고 있는 국내 최고의 공유 전기자전거 서비스입니다. 10~20대 이용자 비중이 61%에 달하며, 30~40대 이용자 역시 30%로 전 세대로부터 고른 관심을 받고 있는 서비스입니다. ㈜나인투원은 3세대 전기자전거 모델을 서울, 인천, 대전 지역을 시작으로 전국에 도입하고 있습니다. 지난 4년간 전국 30여개 도시에서 서비스를 운영하면서 축적한 데이터와 국내 마이크로 모빌리티 운영사 중 유일하게 보유한 자체 하드웨어 기술력에 기반해 일레클 3.0을 개발하는 등 상당한 기술력을 보유하고 있습니다. 또한 가맹 사업을 진출하여 지역 확장 속도를 가속화하고자 합니다. 특히 가맹사업자에게 실시간 모니터링 관제 시스템, 모바일 관리 앱, 데이터 분석 기반 기기 재배치 시스템 및 운영 노하우 교육을 제공해 초기 사업 정착을 지원하는 등 가맹사업자를 확장해나가고 있습니다. 구분 제14기 (2024년) 제13기 (2023년) 제12기 (2022년) 회원 수(천 명) 보유기기 수(대) 다. 기타 국내 최대 카셰어링 차량 관제 노하우를 Software-as-a-Service(SaaS) 형태로 전환하여 물류, 배달 등 플릿(Fleet)을 운영하는 B2B 고객들에게 솔루션 형태로 제공하는 FMS는 2024년 5월 기술검증(PoC)이 성공적으로 종료되었으며, 관련 서비스를 제공하고 있습니다. 기본적인 관제 데이터를 기반으로 효과적인 솔루션들을 순차적으로 개발하여 고객사들의 다양한 니즈를 충족시키고자 합니다. 특히 대규모 차량운영에서 발생하는 유류비, 사고 관련 비용 절감을 기대하고 있으며 더 나아가 경로 최적화, 운전 습관 개선 등 다방면에서의 효과를 기대하고
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있습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 등에 관한 사항 당사 및 주요 종속회사는 소프트웨어 개발을 통한 통합 모빌리티 서비스를 제공하고 있으며, 사업의 특성상 일반 제조업과는 달리 원재료가 투입되지 않아, 주요 원재료 등에 관한 사항은 별도로 기재하지 않습니다. 나. 주요 매입처 당사 카셰어링 부분은 완성차를 현대자동차㈜, 기아자동차㈜ 등 에서 공급받고 있으며, 차량 컨트롤 단말기 등을 에스케이텔레콤㈜, ㈜스카이오토넷, ㈜파워나비 등 에서 공급받고 있습니다. 플랫폼 부문 중 전기공유자전거와 관련하여 전기자전거는 ㈜에넥스텔레콤, 케이티파워텔 등 에서, 부속 및 모듈은 쎈파워, 제이엘일레텍, ㈜폴리하이텍 등 에서 공급받고 있습니다. 다. 생산능력, 생산능력의 산출근거, 생산실적 및 가동률 당사는 제조 및 생산과정이 없는 사업모델을 가지고 있어 별도의 생산설비 및 능력을 보유하고 있지 않습니다. 단, 당사의 매출은 당사가 보유한 카셰어링 차량의 가용시간 및 실제 고객이 예약하여 이용한 총 이용시간에 연동되는 구조입니다. [카셰어링 가동률 현황] 구분 제14기(2024년) 제13기(2023년) 제12기(2022년) 가동률(%) 주) 가동률은 단기카셰어링의 누적 가동률을 의미합니다. [연도별 운영차량 수] 구분 제14기(2024년) 제13기(2023년) 제12기(2022년) 평균 운영차량 대수(대) 주) 당사 월 평균 운영차량 수를 계산하였습니다. 라. 생산설비 및 시설 현황 등 1) 주요 사업장 현황 사업장 주소 본점 제주특별자치도 제주시 연미길 42(오라삼동) 서울지점 서울특별시 성동구 왕십리로 83-21 부산지점 부산광역시 남구 전포대로 133 광주지점 광주광역시 서구 상무시민로 75 대구지점 대구광역시 수성구 수성로 439 대전지점 대전광역시 유성구 온천서로 50 2) 생산설비 현황 (단위: 백만원) 자산별 소재지 기초가액 당기 증감내역 당기상각액 당기말가액 증가 감소 토지 전국 구축물 제주 차량 주1) 전국 비품 전국 시설장치 전국 기계장치 전국 건설중인자산 전국 사용권자산(부동산) 전국 임차자산개량권 전국 공구와기구 전국 전기자전거 전국 합계 주1) 차량구매여신의 종류에 따라, 할부금융은 고정자산 차량, 금융리스는 사용권자산 차량으로 회계처리하고 있으며, 차량렌탈자산과 사용권자산 차량을 합하여 차량으로 표시하였습니다. 3) 시설투자 현황 2023년 중 제주지역 쏘카 스테이션에 신규 투자를 결정하였습니다. 당사는 현재 제주지역 카셰어링 수요의 점진적인 성장세에 따라, 제주 스테이션의 위치 및 공간 제약을 해소하고 추가적인 사업 성장의 기회를 창출하여 고객의 이용 경험을 혁신적으로 개선할 계획입니다. (단위: 백만원) 구분 내용 투자기간 대상자산 투자액 제주스테이션 주차장 부지 매입 면적 부족에 따른 고객 이용 경험 개선 토지 제주스테이션 증축 면적 부족에 따른 고객 이용 경험 개선 건물 합계 주1) 상기 투자액은 제주스테이션 투자 기간 전체에 해당하는 금액입니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위: 백만원, %) 구분 제14기 제13기 금액 비율 금액 비율 카셰어링 부문 플랫폼 부문 기타 합계 주1) 상기 재무정보는 연결재무정보 기준입니다. 주2) 상기 기타 부분에는 중고차 매출이 포함되어 있습니다. 나. 판매경로, 방법 및 전략 1) 판매경로 당사의 서비스 판매는 모두 앱을 통해 이루어지므로, 일반 고객을 대상으로 하여 별도의 오프라인 영업을 진행하고 있지 않으며 이에 영업을 전담하는 조직이 별도 존재하지 않습니다. 고객들은 당사의 마케팅 활동(온라인 광고, 이벤트 등)을 통해 유입되어, 앱 설치 후 자신의 상황에 맞는 차량을 앱을 통해 예약하여 이용하게 됩니다. 2) 판매전략 당사의 카셰어링 서비스 판매 전략은 크게 다음의 3단계를 거치며 고객의 서비스 이용이 점차 증가하도록 의도되어 있으며, 모든 단계는 데이터에 기반한 의사결정을 통해 정교화되고 강화되는 구조가 확립되어 있습니다. 고객은 당사가 진행한 마케팅 수단을 통해 서비스를 처음 인지하고 사용하게 되며, 사용한 이후에는
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고객의 니즈에 맞는 상품, 쿠폰, 가격 등의 여러 제안을 받으며 다양한 상황에서 쏘카를 이용할 수 있도록 제안받게 됩니다. 이렇듯 반복 사용을 마친 고객은, 쏘카를 조금 더 많은 상황에서 쓰고자 하는 니즈가 생기게 되며 당사는 이러한 고객에게 구독 서비스인 '쏘카 패스포트'를 제공하며 추가적인 사용빈도 증가 및 고객 lock-in을 의도하고 있습니다. 다. 주요 매출처 당사는 일반 고객을 대상으로 하는 B2C 사업을 주된 사업 모델로 하고 있으므로, 주요 매출처에 대한 기재를 생략합니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가 . 금융위험관리 연결실체의 주요 금융부채는 차입금, 사채, 매입채무및기타채무로 구성되어 있으며, 이러한 금융부채는 영업활동을 위한 자금을 조달하기 위하여 발생하였습니다. 또한, 연결실체는 영업활동에서 발생하는 매출채권 및 미수금 등과 같은 다양한 금융자산도 보유하고 있습니다.연결실체의 금융자산 및 금융부채에서 발생할 수 있는 주요 위험은 시장위험, 신용위험 및 유동성위험입니다. 연결실체의 주요 경영진은 아래에서 설명하는 바와 같이, 각 위험별 관리정책을 정비하고 그 운용이 정책에 부합하는지 확인하고 있습니다. 위험관리를 위해 모든 파생상품 관련 활동은 적절한 기술, 경험 및 감독기능이 있는 특정 전문팀에 의해서만 수행되고 있습니다.1) 시장위험시장위험은 시장가격의 변동으로 인하여 미래현금흐름에 대한 금융상품의 공정가치가 변동될 위험입니다. 시장위험은 이자율위험, 환위험 및 기타 가격위험의 세 가지 유형으로 구성됩니다. 가) 이자율위험 이자율위험은 미래의 시장이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동금리부 조건의 예금과 차입금에서 발생하고 있습니다. 연결실체의 이자율위험관리의 목표는 이자율변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화하는 데 있습니다. (1) 이자율민감도 분석당기말과 전기말 현재 이자율 변동위험에 노출된 부채의 장부금액은 다음과 같습니다. 다만, 이자율변동위험을 회피하기 위하여 파생상품에 가입된 차입금은 제외되어 있습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 단기차입금,유동성장기차입금 장기차입금 합 계 당기와 전기 중 현재 다른 모든 변수가 일정하고 이자율 1%p 변동시 변동금리부 차입금 및 예금에서 1년간 발생하는 법인세비용차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전기 1%p 상승시 1%p 하락시 (2) 이자율스왑계약 연결실체는 이자율스왑계약에 따라 사전에 정해진 명목원금에 고정이자율과 변동이자율의 차이를 적용하여 계산된 차액을 교환합니다. 이러한 계약은 연결실체가 이자율의 변동으로 인한 고정금리부 부채의 공정가치 및 변동금리부 부채의 현금흐름 변동위험을 완화할 수 있도록 합니다. 보고기간 말의 이자율스왑의 공정가치는 보고기간 말 현재의 수익률곡선과 계약에 내재된 신용위험을 사용하여 추정한 미래현금흐름을 할인하여 결정되며 아래 표에 공시되어 있습니다. 평균이자율은 보고기간 말의 미결제 잔액에 근거하여 결정됩니다. 이자율스왑계약의 주요 조건이 위험회피대상항목과 일치하므로 연결실체는 정성적인 효과성 평가를 수행하였으며 기초 이자율의 변동에 따라 이자율스왑계약의 가치와 위험회피대상항목의 가치가 체계적으로 반대 방향으로 변동할 것으로 예상하고 있습니다. 이러한 위험회피관계에서 위험회피에 비효과적인 주요 원인은 이자율 변동에 따른 위험회피대상항목의 공정가치에는 반영되지 않으나 이자율스왑계약의 공정가치에 영향을 미치는 거래상대방 및 연결실체의 신용위험입니다. 이러한 위험회피관계에서 비효과성을 발생시키는 다른 원인은 존재하지 아니합니다. ① 위험회피수단위험회피수단은 변동금리를 수취하고 고정금리를 지급하는 이자율스왑계약입니다. (단위 : 천원) 계약처 계약실행일 계약종료일 평균약정고정이자율(%) 고정환율 위험회피수단의 명목금액 위험회피 비효과성계산에 이용된 공정가치변동(원화) (주)우리은행 ② 위험회피대상항목 (원화단위 : 천원, 외화단위 : 천USD) 구분
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단위 위험회피대상항목 자산의 명목금액(외화) 위험회피 비효과성 계산에 이용된 가치 변동(원화) 변동금리 외화사채 USD ③ 위험회피관계의 효과성각 위험회피대상항목별 위험회피관계의 효과성과 당기손익으로 재분류된 위험회피적립금의 내역은 다음과 같습니다. (원화단위 : 천원, 외화단위 : 천USD) 구분 단위 위험회피대상항목자산의 명목금액(외화) 기타포괄손익으로 인식한 위험회피손익(원화) 당기손익으로 인식한 위험회피에 비효과적인 부분(원화) 당기손익에 영향을 미치는 위험회피대상항목으로 인해 현금흐름위험회피적립금이 재분류된 금액 변동금리 외화사채 USD 고정이자를 지급하고 변동이자를 수취하는 모든 이자율스왑계약은 이자율변동으로 인한 변동금리부 사채의 현금흐름변동위험을 회피하기 위한 현금흐름위험회피수단으로 지정하고 있습니다. 이자율스왑과 차입금의 이자지급은 동시에 발생하고, 자본에 이연된 누적평가손익은차입금의 변동이자지급이 당기손익에 영향을 미치는 기간에 걸쳐 당기손익으로 재분류됩니다 나) 환율변동위험 환위험은 환율의 변동으로 인하여 금융상품의 미래현금흐름에 대한 공정가치가 변동될 위험입니다. 연결실체는 내부적으로 원화 환율변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 당기말 현재 연결실체의 화폐성 외화자산 및 외화부채의 내역은 다음과 같습니다. 다만, 환율변동위험을 회피하기 위하여 파생상품에 가입된 외화차입금은 제외되어 있습니다. 당기말 현재 연결실체의 화폐성 외화자산 및 외화부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위: USD,천원) 구 분 현지통화 환산통화 매입채무및기타채무 기타금융부채 당기 중 각 외화에 대한 기능통화의 환율이 10% 변동시, 동 환율변동이 법인세비용차감전순손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 10% 상승시 10% 하락시 매입채무및기타채무 기타금융부채 2) 신용위험당기말과 전기말 현재 연결실체의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 현금및현금성자산 매출채권및기타채권 기타유동금융자산 파생상품자산 합 계 신용위험은 연결실체의 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 연결실체는 주기적으로 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험및 기타 요소들을 고려하여 재무신용도를 평가하고 있으며 고객과 거래상대방 각각에 대한 신용한도를 설정하고 있습니다. 금융자산 집합의 충당금은 유사한 금융자산의 회수에 대한 과거 자료에 근거하여 결정됩니다. 신용위험은 현금및현금성자산, 각종 예금 그리고 파생금융상품 등과 같은 금융기관과의 거래에서도 발생할 수 있습니다. 이러한 위험을 줄이기 위해, 연결실체는 신용도가 높은 금융기관들과 거래를 하고 있습니다. 연결실체의 신용위험에 대한 최대 노출금액은 각 금융자산의 장부금액과 동일합니다. 연결실체는 매출채권에 대해 전체 기간 기대신용손실을 손실충당금으로 인식하는 간편법을 적용하며, 기대신용손실에는 미래전망정보가 포함됩니다. 연결실체는 이를 측정하기 위해 매출채권을 신용위험 특성과 연체기간을 기준으로 구분하였으며, 과거 3년 동안의 실제 신용손실 경험에 기초하여 기대손실율을 계산하였습니다. 이에 따른 당기말 현재 손실충당금은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 회수기일이내 3개월 초과 6개월 초과 9개월 초과 1년 초과 ~ 6개월 이하 ~ 9개월 이하 ~ 1년 이하 매출채권 기대손실율 총장부금액 충당금 (단위: 천원) 구 분 회수기일이내 3개월 초과 6개월 초과 9개월 초과 1년 초과 ~ 6개월 이하 ~ 9개월 이하 ~ 1년 이하 기타채권 기대손실율 총장부금액 충당금 3) 유동성 위험연결실체의 유동성 관리방법은 충분한 현금및현금성자산을 유지하고 금융기관으로부터의 신용한도 확보를 통해 충분한 유동성을 확보하는 것입니다. 연결실체는 적극적인 영업활동을 통해 신용한도 내에서 충분한 유동성을 유지하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 연결실체가 보유한 금융부채의 계약상 만기는 다음과 같습니다.가) 당기말
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(단위: 천원) 구 분 장부금액 계약상 현금흐름 1년 미만 1년 ~ 5년 매입채무및기타채무 단기차입금 및 유동성장기차입금 장기차입금 및 사채 기타금융부채 리스부채 합 계 나) 전기말 (단위: 천원) 구 분 장부금액 계약상 현금흐름 1년 미만 1년 ~ 5년 매입채무및기타채무 단기차입금 및 유동성장기차입금 장기차입금 및 사채 기타금융부채 리스부채 합 계 위의 분석에 포함된 비파생금융부채는 보고기간말로부터 계약만기일까지의 잔여기간에 따라 만기별로 구분되었습니다. 계약만기일까지의 잔여기간에 따른 만기별 구분에 포함된 현금흐름은 현재가치 할인을 하지 않은 금액입니다. 나. 자본관리 연결실체는 부채와 자본 잔액의 최적화를 통하여 주주이익을 극대화시키는 동시에 계속기업으로서 지속될 수 있도록 자본을 관리하고 있습니다. 연결실체의 전반적인 자본관리 전략은 전기와 변동이 없습니다. 연결실체는 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있으며 이 비율은 총부채를 총자본으로 나누어 산출됩니다. 총부채 및 총자본은 연결재무제표의 금액을 기준으로 계산됩니다. 당기말과 전기말 현재 부채비율은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 부채(A) 자본(B) 부채비율(A/B) 다. 공정가치 1) 금융상품의 종류별 공정가치당기말과 전기말 현재 금융자산 및 금융부채 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 공정가치로 측정되는 금융자산 당기손익-공정가치측정금융자산 파생상품자산 소 계 공정가치로 측정되지 않는 금융자산 현금및현금성자산 (*1) (*1) 매출채권및기타채권 (*1) (*1) 기타금융자산 (*1) (*1) 소 계 금융자산 합계 공정가치로 측정되지 않은 금융부채 차입금 (*1) (*1) 매입채무및기타채무 (*1) (*1) 기타금융부채 (*1) (*1) 리스부채 (*2) (*2) 금융부채 합계 (*1) 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다.(*2) 기업회계기준서 제1107호 문단29에 따라 공정가치 공시에서 제외하였습니다. 2) 공정가치 서열체계공정가치는 다음과 같이 가치평가기법에 사용된 투입변수에 기초하여 공정가치 서열체계 내에서 분류됩니다.- 수준 1: 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대한 접근 가능한 활성시장의 조정되지 않은 공시가격- 수준 2: 수준 1의 공시가격 이외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 투입변수- 수준 3: 자산이나 부채에 대한 관측가능하지 않은 투입변수 가) 당기말과 전기말 현재 공정가치 서열체계를 포함한 금융자산과 금융부채의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다. (1) 당기말 (단위: 천원) 구 분 수준 1 수준 2 수준 3 합 계 금융자산 당기손익-공정가치측정금융자산 파생상품자산 (2) 전기말 (단위: 천원) 구 분 수준 1 수준 2 수준 3 합 계 금융자산 당기손익-공정가치측정금융자산 나) 당기와 전기 중 서열체계 수준 3으로 분류되는 금융자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전기 당기손익-공정가치측정금융자산 당기손익-공정가치측정금융자산 파생상품부채 기초 당기손익인식액 매도 대체 기말 당기와 전기 중 공정가치 서열체계 수준 사이의 유의적인 이동은 없습니다. 다) 가치평가기법 당기말과 전기말 현재 수준3의 공정가치 측정을 위해 사용된 평가기법과 유의적이지만 관측가능하지 않은 투입변수는 다음과 같습니다. 구 분 당기말 전기말 평가기법 유의적이지만 관측가능하지 않은 투입변수 공정가치측정과 유의적이지만 관측가능하지 않은 투입변수간 상호관계 당기손익-공정가치측정금융자산 현금흐름할인모형이항모형 할인율 : 15.01% 주가변동성: 58.20% 할인율 증가 - 공정가치 감소주가변동성 증가 - 공정가치 증가 공정가치 서열체계 수준2로 분류되는 파생상품의 공정가치는 현금흐름할인법 등의 파생상품평가모형을 사용하여 산정하고 있습니다. 파생상품평가모형의 주요 투입변수는 선도환율, 이자율 등이 있으며, 파생상품의 유형과 기초자산의 성격에 따라서 달라질 수
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있습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 본 보고서 제출일 현재 당사의 재무상태에 중요한 영향을 미치는 비경상적인 중요계약은 다음과 같습니다. 품목 계약상대방 계약일 기간 목적 및 내용 금전대여 ㈜나인투원 자회사 나인투원에 대한 자금 대여 금전대여 ㈜나인투원 자회사 나인투원에 대한 자금 대여 금전대여 ㈜나인투원 자회사 나인투원에 대한 자금 대여 금전대여 ㈜나인투원 자회사 나인투원에 대한 자금 대여 금전대여 ㈜나인투원 자회사 나인투원에 대한 자금 대여 금전대여 ㈜나인투원 자회사 나인투원에 대한 자금 대여 금전대여 이레종합건설(주) 외 1인 제주스테이션 공사 관련 시공사 이레종 건설에 대한 자금 대여 자산양도 (금전채권신탁) 수협은행 ~2025.02. 금전채권을 수협은행에 신탁함 자산양도 (금전채권신탁) 수협은행 금전채권을 수협은행에 신탁함 자산양도 (금전채권신탁) 교보증권 ㈜ 금전채권을 교보증권㈜에 신탁함 기술개발 네이버㈜ 기간의 정함이 없음 모빌리티 서비스 사용자 편의성 향상, 이동에 대한 데이터 확보하여 디지털 혁신 기회 발굴, 여행 멤버십 제휴로 고객 혜택 확장, 클라우드 및 초거대 AI 생태계 제휴 등 차세대 모빌리티 서비스 사업 관련 제휴 합의(양해각서) 나. 연구개발 활동 1) 연구개발 조직 당사의 연구개발조직과 각 조직의 상세 역할 및 현재 진행하고 있는 주요 연구개발 과제는 아래와 같습니다. 그룹 팀/유닛 역할 및 현재 연구개발 과제 CEO 직속 정보보안그룹 (개인)보안정책 수립에 따라 보안시스템이 잘 작동하는 지에 대한 전반적인 관리 수행 정책 검토, 서비스 보안성 검토, 인프라 보안성 검토 등 “보안성 검토 수행”을 위한 라이프사이클 전반적인 관리 및 가이드 수행 CTO 직속 쏘카 전반의 기술적인 방향성 정렬 및 더 많은 기술적 문제 해결을 통해 쏘카 미션 달성 EM유닛 팀에서 겪는 어려움을 선제적으로 탐색하고 같이 해결하며 안전하게 성장하고 있다고 체감할 수 있는 개발 문화를 조성하고, 개인과 조직 모두 코칭하는 멘토링 역할 서비스엔지니어링본부 직속 ERP유닛 ERP 시스템 오픈에 따라 최적화 된 시스템 환경을 위해 시스템 안정화 및 운영 정상화 역할을 수행 엔지니어링온보딩팀 주니어 엔지니어들의 교육 Mobile 그룹 Android팀 쏘카 서비스 Android 앱 개발 iOS팀 쏘카 서비스 iOS 앱 개발 Android와 iOS에 대한 선행 기술을 연구하고, 공통 라이브러리와 프레임워크 개발 및 디자인 시스템 컴포넌트 등 통합 UI 개발 카셰어링 관련 모바일 클라이언트(iOS/Android) 개발 수행 전속 모바일 개발팀이 없는 버킷들을 위한 모바일 개발 수행 Sharing그룹 임대차 계약서 템플릿 변경, idlezero, Socar-API Key 교체, KTX 내 쏘카 예약, 메인개편 API, 알림톡, 전기차 반납후 충전 역할 수행 B2B엔지니어링팀 쏘카 법인 도메인과 관련된 시스템 개발 및 유지보수 (도메인: 쏘카 비즈니스, 쇼퍼 서비스, 쏘카FMS) 플랜팀 플랜 사업 확장/강화에 따라 플랜 사업을 개발 Platform그룹 Accounts팀 3rd party 서비스 인증 Payment팀 결제 통합 프로젝트 진행 마케팅엔지니어링팀 패스포트, 제휴, 예약 전환 마케팅, 쿠폰, 타게팅, 노티 피케이션, 랜덤박스, 이벤트 진행 버티컬서비스그룹 차량관제팀 FMS팀에서 만들었던 차량 데이터 파이프라인 발전 및 카셰어링 수요를 이끌어내기 위한 다양한 프로모션 캠페인 설계/개발 크로스셀링팀 쏘카의 800만 이용자를 대상으로 카셰어링 외에도 추가적인 플랫폼 매출을 일으키기 위한 다양한 시도를 함 (숙박, 이동) 핸들러엔지니어링팀 카셰어링 운영의 중심축을 담당하는 핸들러 시스템을 내재화 주차그룹 Asset팀 쏘팸이 안정적이고 편리하게 쏘카의 자원(차량, 존, 사고)을 운영할 수 있도록 기술적 지원 주차Core팀 주차 서비스의 효율성과 사용자 편의성을 높이기 위해 주차장 정보 제공, 주차 및 주차권 결제, 유저 관리 등의 서비스를 개발 주차Bridge팀 외부 시스템과 연계하여 실시간
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정보 제공, 결제 시스템 통합, 차량 번호 인식 시스템 연동 등을 통해 원활한 주차 경험을 제공 퍼스널모빌리티그룹 퍼스널모빌리티FE팀 퍼스널 모빌리티 서비스 웹 프로젝트 운영 및 개선, 통합 관제웹 및 가맹점주 관제웹 유지보수 및 기능 개발 퍼스널모빌리티백엔드팀 퍼스널 모빌리티 서비스의 시스템 운영 및 개선, 쏘카일레클 앱, 쏘카일레클 통합관제웹, 쏘카일레클 현장관리앱, 쏘카 내 퍼스널모빌리티 서비스 내의 API 개발 등 퍼스널모빌리티앱팀 퍼스널 모빌리티 서비스 모바일 프로젝트 운영 및 개선, 쏘카 일레클 앱, 쏘카 내 퍼스널모빌리티 서비스의 모바일 피처 유지보수 및 기능 개발 DB팀 기존 Cloud Platform팀 역할 중 데이터베이스 영역을 주도적으로 운영 DevOps팀 기존 Cloud Platform팀 역할 중 DevOps 영역을 주도적으로 운영 LiveOps팀 라이브 서비스를 모니터링하며 이상 징후가 발생했을 때 해당 상황을 전파하고, 필요한 조치를 활용해 이를 우회 혹은 복구하는 역할 QA팀 쏘카 서비스 QA 버티컬QA팀 쏘카 유니버스 법인 통합(나인투원, 모두의컴퍼니)을 위해 스테이, 교통, 주차 서비스 검증 및 조직의 일 하는 방식을 통일하고자 함. 쏘카 일레클, 모두의 주차장 서비스도 버티컬QA팀에서 진행 플랫폼QA팀 서비스 퀄리티에 대한 중요성과 책임을 가지며 전반적인 품질 관리를 유지 Web그룹 쏘카 이용 시 고객이 경유지나 목적지를 불편함 없이 이용할 수 있도록 웹 기술 개발 쏘카의 이동 서비스를 고민하며, 웹 기술을 통해 고객에게 즐거운 이동 경험을 제공 각 제품 데이터를 활용하여 고객에게 매끄러운 사용자 경험을 제공하고, 결제 제품의 통합과 정확한 정보 전달을 통해 웹 기술로 고객 신뢰를 확보 데이터비즈니스 본부 직속 AICC프로젝트 같은 키 프로젝트를 지속적으로 업그레이드하고, 새로운 키 프로젝트를 발굴 퍼스널모빌리티Device팀 쏘카 일레클 서비스를 위한 IoT 모듈의 H/W, F/W를 개발하고 지속적으로 개선, 진보된 사용자 경험을 위한 PM용 디바이스 기술의 R 수행 퍼스널모빌리티Fleet팀 쏘카 일레클의 자전거 H/W를 개발하고 지속적으로 개선, 쏘카 일레클 서비스에 투입되는 자전거의 문제 없는 조달을 위해 QC/QA를 관리와 생산 및 수입 조달 관리 전반을 수행 커넥티드디바이스팀 카셰어링 디바이스 개발 및 신사업용 디바이스 개발 데이터 인사이트 그룹 데이터인텔리전스팀 비즈니스 인사이트 도출과 데이터 기획 및 모델링 데이터프라이싱팀 프라이싱(대여, PF) 운영 및 가격 시스템 관리 운영 데이터 프로덕트 그룹 기술기획팀 단기/중장기 기술전략 수립 및 프로젝트 관리, 산산/산학 협업 기획 및 관리 데이터사이언스팀 프로덕트(쏘카 앱/웹) 및 하드웨어(플릿) 데이터 분석, 전사 메트릭 관리, 프로세스 자동화 데이터엔지니어링팀 대여가격/PF 시스템 개발 및 관리, 머신러닝 플랫폼 개발, 데이터 인프라 및 파이프라인 고도화와 서버 로 그와 웹/앱 로그 정리 및 적재, 데이터 정보를 관리하는 소다허브 프로젝트 등 진행, 빅쿼리등의 데이터 적재를 관리하고, 소다스토어 같은 사용하기 좋은 형태로 데이터를 정리 2) 연구개발비 (단위: 백만원) 구분 제14기 제13기 제12기 개발비용 임상비용 인허가비용 인건비 공통경비 합계 자산계상 비용계상 연구개발비/매출액 비율 7. 기타 참고사항 가. 지식재산권 현황 (단위: 건) 지식재산권 합계 상태 국가 등록 출원 중 대한민국 미국 기타 특허권 4 주1) 상표권 주1) 일본, 중국, PCT입니다. 나. 주요 실적 구분 상태 명칭 출원국 출원일 등록일 출원번호 등록번호 특허 등록 자율주행 기반 차량 공유 관제 방법 및 장치 대한민국 특허 등록 카쉐어링을 위한 자율주행 차량 호출 서비스 제공 서버 및 시스템 대한민국 특허 등록 자율주행 차량에 대한 자율주행 불가 혹은 긴급 상황에서의 주행 모드 설정 시스템 대한민국 특허 등록 자율주행 차량에 대한 주차 가이드 제공 시스템 대한민국 특허 등록 카쉐어링에 사용되는 자율주행 차량의 자동 점검 서버, 방법 및
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프로그램 대한민국 특허 등록 카쉐어링에 사용되는 차량의 상태 판단 모델의 학습 장치, 방법 및 프로그램 대한민국 특허 출원 자율주행 기반의 예약 시간 범위에 이용 가능한 공유 차량 리스트 정보를 제공하는 서버, 방법 및 그를 포함한 시스 템 대한민국 N/A 특허 등록 이용자 중심의 공유 차량 예약 서비스 제공 서버 및 그 제어 방법, 공유 차량 예약 서비스 시스템 대한민국 특허 등록 자율 주행 차량을 이용한 카쉐어링 서비스의 운영 서버 및 그 제어 방법, 카쉐어링 서비스 운영 시스템 대한민국 특허 등록 ADAS를 이용한 운전자 평가 방법 및 장치 대한민국 특허 등록 이동체의 자세 인식 장치 및 위치기반 부가 서비스 제공 시스템 대한민국 특허 등록 이동체의 3차원 자세 및 위치 인식 장치 대한민국 특허 등록 이동체의 실내 위치 인식 시스템 및 방법 대한민국 특허 출원 미국 N/A 특허 등록 미국 특허 등록 미국 특허 등록 미국 특허 등록 국제(중국) N/A N/A 특허 등록 국제(중국) N/A N/A 특허 등록 국제(일본) 특허 출원 ADAS를 이용한 운전자 평가 방법 및 장치. 국제 N/A N/A 다. 법규 및 정부 규제에 관한 사항 국내에서 카셰어링 사업 및 모빌리티 플랫폼 사업을 영위하기 위해서는 자동차대여사업 및 차량공유에 관련한 제반사항을 규정하고 있는 「여객자동차운수사업법」을 준수하여야 합니다. 「여객자동차운수사업법」은 택시, 노선버스 등 대중교통 관련 면허사업을 규율하기 위한 법으로서, 자동차대여사업을 운영하고자 하는 사업자는 동법 제3장에 따라 시·도지사에게 등록한 뒤, 승용차 및 15인승 이하 승합차를 이용하여 자동차대여사업을 운영할 수 있습니다. 자동차대여사업 가운데 초단기(1시간 이내) 단위로 자동차를 공유하는 카셰어링 사업에 대한 여객자동차운수사업법 내 별도의 법률규정은 존재하지 않으며, 「여객자동차운수사업법」의 자동차대여사업의 한 형태로 간주되어 기존의 렌터카 사업에 적용되는 법규와 동일한 법규가 준용되어 적용되고 있습니다. 다만 현행 법령 상 자가용 자동차의 유상 운송이 금지되어 있으며(동법 제81조), 자동차대여사업자로 등록하기 위하여 일정 규모 이상의 보유 차량대수와 차고지 면적(주차면수), 사무실 기준을 만족하도록 되어 있어(동법 제29조 및 동법 시행규칙 제61조) 개인 소유 차량의 공유를 중개하는 P2P 형태의 카셰어링은 규제 샌드박스 적용을 통한 시범적인 서비스를 제외하면 국내에서 서비스할 수 없습니다. 2022년 9월, 모빌리티 산업이 미래 핵심 성장 동력으로 중요성이 커지면서 국토교통부에서 모빌리티 혁신 로드맵을 발표했습니다. 로드맵을 통해 중장기 차세대 모빌리티 전략과 정책방향을 선제적으로 제시하였으며 향후 모빌리티 산업 성장의 초석으로 작용할 것을 기대하고 있습니다. 특히 모빌리티 산업의 성장을 위해 규제 샌드박스 확대 등 다양한 비즈니스 발굴에 도움이 될 것으로 예상합니다. 이 외에, 카셰어링 사업 및 모빌리티 플랫폼사업을 영위하기 위하여 적용되는 법령 및 규제현황은 다음과 같습니다. 법 령 규제항목 여객자동차운수사업법 자동차대여사업자의 준수사항 자동차관리법 자동차의 등록 및 안전기준 자동차손해배상보장법 자동차 운행으로 인한 피해자 보호 환경친화적 자동차 개발 및 보급촉진법 환경 친화적 자동차의 지속적 개발 보급을 통한 생활환경 향상 전자상거래등에서의 소비자보호에 관한 법률 전자상거래 및 통신판매시 공정거래 및 소비자 보호 약관의 규제에 관한 법률 사업자의 지위 남용에 근거한 불공정 약관 금지 위치정보의 보호 및 이용 등에 관한 법률 위치정보 기반사업자의 준수사항 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 정보통신 서비스 제공자의 이용자 보호와 안전성 확보 라. 사업부문별 현황 [카셰어링 부문]1) 산업의 개요 ① 산업의 특성 카셰어링은 모바일 애플리케이션("앱")을 이용하여 차량을 대여할 수 있는 서비스입니다. 모바일, IoT, 인공지능(AI) 및 머신러닝(ML)기술을 결합하여 전국 어디에서나 원하는 차량을 원하는 시간에 10분 단위로 대여할 수 있어 모빌리티
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산업의 주요한 서비스 형태로 자리잡았습니다. 스마트폰 앱을 통해 비대면으로 차량을 예약, 운행, 반납하는 것이 가능하고, 이용요금의 결제가 자동으로 이루어집니다. 차량 내에 부착한 센서와 단말기, 차량관리 솔루션의 도움을 받아 전국 각 지역에 촘촘하게 차량이 준비되어 있어 접근성이 높습니다. 카셰어링은 크게 B2C 방식과 P2P 방식으로 나뉩니다. B2C 방식은 카셰어링 사업자가 보유한 차량을 직접 관리하여 사용자들에게 차량 대여 서비스를 제공합니다. P2P 방식은 카셰어링 사업자가 차량을 보유하지 않고, 자동차 소유자와 차량 이용 희망자 간 차량 공유를 중개합니다. 국내에서는 여객자동차운수사업법에 따라 P2P 방식의 카셰어링 사업이 불가능하며, 관계법령에 따라 일정 규모 이상의 차량과 차고지를 보유한 사업자가 차량대여사업자 자격을 갖추고 B2C 방식의 카셰어링 서비스를 실시하고 있습니다. ② 산업의 성장성 공유경제 패러다임으로 차량을 소유하는 것에서 공유하는 것으로 소비 행태가 변화하면서 카셰어링이 주목받기 시작했습니다. 저탄소 사회 실현 등 각 정부의 친환경 정책으로 카셰어링 사업이 성장하게 되었고, 차량 공급과 스마트폰 보급 확대에 따라 접근성이 향상되어 사용자가 급격히 증가하였습니다. ③ 경기변동의 특성 및 계절성 차량을 이용한 이동에 영향을 미치는 요인은 날씨, 휴일, 계절과 같은 단기적 요인과 경제상황 및 과거 코로나19와 같은 중장기적 요인으로 구분할 수 있습니다. 카셰어링은 여가, 레저, 여행 및 출장의 목적으로 사용하는 고객의 비중이 높으며, 이는 모두 단기적 변동 요인의 영향을 받습니다. 이에 공휴일, 휴가 등이 집중되어 있는 여름 성수기에 수요가 증가하는 패턴을 보입니다. 연간 수요와 같은 중장기적 관점에 있어, 차량을 이용한 이동은 사회 및 경제활동에 필수적인 요소로 경기 변동에 상관없이 지속 성장해왔으며 일정 수준 이상 유지되는 경향이 있습니다. ④ 경쟁 환경 현대카드 제공 월별 결제액을 기준으로 카셰어링 시장의 업체별 점유율을 추정할 경우 쏘카, G카, 투루카 3사의 매출 중 당사는 약 82%의 비중을 차지하고 있습니다. 이렇게 과점시장이 형성된 이유는 카셰어링 시장 내 선도업체가 이용자들의 가장 큰 구매요인인 높은 접근성을 구현하고 있기 때문입니다. 선도업체는 보유차량의 수와 차량이 배치되는 거점의 수가 많아 후발업체 대비 공급밀도 및 접근성이 높습니다. 또한, 선도업체는 기 확보한 회원규모를 바탕으로 일정수준 이상의 수요를 확보할 수 있으며 규모의 경제를 실현하여 낮은 가격에 서비스를 제공할 수 있습니다. 이에 따라, 국내 카셰어링 시장 내 선도업체 점유율은 지속적으로 높은 수준에서 유지될 것으로 전망합니다. 모빌리티 사업자가 직접 보유한 기기를 소비자에게 서비스하기 위해서는 대량의 기기를 직접 구매하고 전국 거점에서 운영하여야 하기 때문에 대규모의 자본 투자가 선행되어야 합니다. B2C 모빌리티 서비스의 이러한 높은 자본 집약성 외에, B2C 카셰어링 서비스를 영위하려면 다양한 센서를 통한 차량 상태 및 운행데이터의 수집이 필요하므로 데이터 수집용 단말기 설계, IoT 기술 접목 등 하드웨어 기술이 필수적입니다. 또한, 전국 각 지역에 분포한 차량을 동적으로 최적 배치하고 유지 및 관리하기 위하여 운영 시스템과 인공지능 및 머신러닝 모델 구축이 필요합니다. 이렇듯 B2C 카셰어링 서비스를 온, 오프라인 상에서 최적으로 운영하기 위해서는 높은 기술역량이 필수적이며, 이러한 기술 역량은 신규 집입자의 진입을 막는 강력한 진입장벽으로 작용합니다. 당사는 카셰어링 시장 초기부터 과점 업체로서 국내 카셰어링 시장 성장을 주도하였으며, 당사 카셰어링 사업의 성장이 국내 카셰어링 시장의 성장으로 직결됩니다. 향후, 당사는 국내 카셰어링 시장내 압도적인 지위를 기반으로 다양한 모빌리티 서비스 시장으로 사업을 지속 확대할 예정입니다. [플랫폼 부문] 1) 산업의 개요 ① 산업의 특성 모빌리티 플랫폼은 사람 및 사물의 이동과 관련된 모든 서비스 - 탑승, 운행, 주차, 충전, 정비 등 - 를
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스마트폰 앱을 통해 검색, 비교, 예약, 결제를 가능하게 합니다. 모빌리티플랫폼 산업은 1) 기존 이동 서비스 혁신, 2) 적용 분야 및 타 산업으로의 확대, 3) 자율주행 등 신기술 도입으로 산업의 정의가 지속적으로 확대되고 있습니다.(가) 기술 집약성 모빌리티 플랫폼은 높은 수준의 인공지능, IoT, 모바일 등의 기술 융합이 필요한 기술집약적인 산업입니다. 인공지능(AI) 및 머신러닝(ML)을 통해 수요 예측, 이동수단 배치 효율화 등을 구현하고, 장비 내 설치된 다량의 정밀센서로 이루어진 IoT 장비로 이동 및 기기 데이터를 수집해야 합니다. 모바일 기술은 이동수단의 예약, 운행, 결제를 실시간으로 수행할 수 있게 해주며 급격한 사용빈도 변화에도 안정적인 서비스를 제공할 수 있어야 합니다. (나) 자본 집약성이동수단의 공급 측면에서 많은 기기를 구매할 자금이 필요하고, 높은 수준의 인공지능, IoT, 모바일 기술을 개발할 수 있는 선제적 투자가 필요합니다. 수요 측면에서는 고객 확보를 위해 많은 마케팅 비용이 필요한데, 이는 플랫폼 서비스 특성상 후발 주자에게 더욱 큰 부담으로 작용합니다. 따라서 대규모 자본 투자는 후발업체에게 진입 장벽으로 작용합니다.(다) 서비스 확장성모빌리티 플랫폼 서비스를 운영하기 위한 모바일, 인공지능, 머신러닝, 빅데이터 분석 등의 요소 기술들은 서비스간 유사성이 높아 한 영역에서 다른 영역으로의 서비스 확장에 용이합니다. 우버는 라이드헤일링 서비스 운영을 통해 확보한 고도의 경로 안내 및 배차 시스템을 활용하여 음식배달부문(우버이츠)을 성공적으로 운영하고 있으며, 같은 기술을 화물운송중개(우버프레이트)에 적용하여 제3자 물류 운송 시장에도 적극적으로 진출하고 있습니다. 동남아 지역의 모빌리티 시장을 장악하고 있는 그랩과 고젝의 경우, 라이드헤일링서비스를 통해 축적한 이동 관련 데이터를 활용하여 음식배달부문으로 확장하였으며 더 나아가 소상공인과 고객의 결제 데이터를 기반으로 간편결제 및 금융업 부문 사업을 확대하고 있습니다. ② 산업의 성장성 모빌리티 서비스 시장은 자동차, 전기자전거, 전동킥보드 등 서비스 내 이동수단이 확대됨에 따라 다양한 서비스 운영 모델이 파생되고 있으며, 배달 및 물류 등 타산업으로까지 적용이 확장되어 급격히 영역이 넓어지고 있습니다. 국내에서는 모빌리티 서비스의 근간을 이루는 카셰어링, 라이드헤일링 및 택시헤일링, 마이크로 모빌리티가 여전히 모빌리티 플랫폼 산업의 주요 서비스이나 앞으로의 성장과 확장이 기대됩니다. ③ 경기변동의 특성 및 계절성 플랫폼 부분에서 제공하는 서비스가 기본적으로 이동을 기반으로 하기 때문에 카셰어링 부분과 마찬가지로 여가, 레저, 여행 및 출장의 목적으로 사용하는 고객의 비중이 높으며 이용자들의 이동에 영향을 미치는 계절이나 기상상황, 코로나 19와 같은 외부 위험 요인 등에 영향을 받습니다. ④ 경쟁 환경 성공적인 모빌리티 서비스 운영을 위해서는 사용자가 이동이 필요한 시기와 장소에 원하는 이동수단을 이용할 수 있는 높은 접근성, 온-오프라인의 통합 운영 및 수요 및 공급 최적화를 달성하기 위한 높은 수준의 기술, 그리고 고객의 서비스 만족도를 높이고 재사용 및 반복구매를 가능케하는 높은 수준의 서비스 제공이 필요합니다. 이를 달성하기 위해서는 자본과 기술력이 요구되나 중소형 업체들의 경우에는 이를 충족하지 못하여 성장의 한계를 보이게 되며, 시장은 자연스럽게 대형업체 위주로 재편되는 경향을 띄게 됩니다. 실제 모빌리티 플랫폼 시장 초기에는 전세계적으로 다수의 업체가 시장에 진입하였으나, 현재는 대형업체 위주로 시장이 재편되었습니다. 국내의 경우, 모빌리티 플랫폼 시장은 당사 및 주식회사 카카오모빌리티, 주식회사 티맵모빌리티의 3개사가 시장을 과점하고 있으며, 해당 회사들은 지속적인 투자 및 인수로 시장 내 입지를 강화하고 있습니다. 2024년에는 2023년 하반기에 발표한 '쏘카 2.0' 전략을 기반으로 단기카셰어링과 쏘카플랜의 수익성과 성장성을 동시에 개선할 수 있었습니다. 시장 수요 변화에 신속하고 유연하게 대응하기
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위해 BM(비즈니스 모델) 간 차량을 효과적으로 전환하고, 각 BM에 최적화된 차종과 차령을 전략적으로 배치함으로써 운영 효율성과 수익성을 극대화했습니다. 또한, 계절적 변동과 관계없이 안정적인 차량 공급을 유지하여 높은 가동률과 마진율을 달성했습니다. 이를 통해 단기카셰어링은 운영 규모를 유연하게 조정하며 수익성을 강화하고, 평수기와 성수기 수요에 최적화된 차량(Fleet) 규모를 유지할 수 있었습니다. 또한, 쏘카플랜은 지속적인 규모 확장과 함께 매출총이익이 흑자로 전환되는 중요한 구간을 성공적으로 통과했습니다. 특히, 부름/편도 서비스의 이용 비중이 증가하면서 소비자들에게 더욱 편리하고 고도화된 이동 생활을 제공하며, 새로운 성장 동력으로 자리매김하고 있습니다. 향후 차량 LTV를 지속적으로 증가시켜 자산 효율성과 수익성을 극대화하고, 혁신적인 신규 이니셔티브를 지속 도입하여 고객 경험을 더욱 향상시키고자 합니다. 또한, 신규 이용자 유입을 적극적으로 확대하고, 플랫폼 비즈니스의 가파른 성장세를 이어가며 시장 영향력을 더욱 확장겠습니다. 이를 통해 지속 가능한 성장 동력을 확보하고, 국내 모빌리티 시장에서의 리더십을 더욱 강화해 나가겠습니다.
유비쿼스 — 사업보고서 (2024.12)

II. 투자활동현금흐름 (1) 투자활동으로 인한 현금유입액 단기금융상품의 감소 단기대여금의 감소 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분 관계기업투자의 감소 장기대여금의 감소 보증금의 감소 연결범위 변동 (2) 투자활동으로 인한 현금유출액 단기금융상품의 증가 당기손익-공정가치측정금융자산의 증가 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 증가 관계기업투자의 증가 장기대여금의 증가 기계장치의 취득 차량운반구의 취득 집기비품의 취득 산업재산권의 증가 소프트웨어의 증가 보증금의 증가
유비쿼스 — 사업보고서 (2024.12)

II. 자본잉여금 III. 이익잉여금 IV. 기타자본구성요소 자 본 총 계 부채와 자본총계 별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다. 포 괄 손 익 계 산 서 제 8(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 제 7(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 주식회사 유비쿼스 (단위: 원) 과 목 주석 제 8(당) 기 제 7(전) 기
유비쿼스 — 사업보고서 (2024.12)

II. 투자활동 현금흐름 (1) 투자활동으로 인한 현금유입액 단기금융상품의 감소 단기대여금의 감소 당기손익-공정가치측정금융자산의 감소 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 감소 종속기업투자의 감소 관계기업투자의 감소 장기대여금의 감소 보증금의 감소 (2) 투자활동으로 인한 현금유출액 단기금융상품의 증가 당기손익-공정가치측정금융자산의 증가 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 증가 종속기업투자의 증가 관계기업투자의 증가 장기대여금의 증가 기계장치의 취득 차량운반구의 취득 집기비품의 취득 산업재산권의 증가 소프트웨어의 증가 보증금의 증가
유비쿼스 — 사업보고서 (2024.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 2017년 3월 1일을 분할기일로 하여 주식회사 유비쿼스홀딩스(구, 주식회사 유비쿼스)로부터 네트워크사업부문을 인적분할하여 설립되었으며, 유선 통신장비 제조업에 포함되는 인터넷 통신 네트워크 장비 전문기업입니다.인터넷 통신은 방식에 따라서 크게 xDSL, HFC, LAN, FTTH, 위성 등으로 나눌 수 있으며, 당사의 주요 제품은 FTTH 서비스 관련 제품, LAN 서비스에 주로 쓰이는 Switch, 그리고 xDSL 관련 제품 등이며, 동 제품은 유선 전송 장치 분야 내 인터넷 통신 네트워크 장비를 제조, 판매하고 있습니다. 사업부문 품 목 사업내용 네트웍사업 Switch 유선인터넷 데이터 전송장비 개발 및 판매 사업 FTTH 당사가 속한 인터넷 네트워크 장비 시장은 국내 초고속 인터넷 가입자 수에 큰 영향을 받고 있으며, 최근 국내 사업 환경이 악화된 상황에서도 당사는 경쟁력 있는 기술력을 바탕으로 시장점유율을 꾸준히 유지하였으며, Enterprise시장 및 해외사업을 재정비하여 신규 시장 확대를 준비하고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 (기준일 : 2024년 12월 31일 (단위 : 백만원, %) 품목군 구체적 용도 매출액 비율 스위치 등 유무선 인터넷 데이터 전송장비 FTTH 유선 인터넷 데이터 전송장비 기타 유지보수 및 기타매출 등 합계 - 주요 제품은 KT, LGU+ 등 통신사업자들이 인터넷서비스를 제공하기 위해 구축하는 가입자 망을 구성하는 데 사용됩니다. 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 당사의 제품은 크게 샤시(chassis), 모듈(option module), 단말기 등으로 구성되며, 당사가 납품하는 제품의 판매단가는 모델별로 사양에 따라 가격이 다양하고 옵션모듈이 탑재되는 경우와 그렇지 않은 경우가 있습니다. (기준일 : 2024년 12월 31일 (단위 : 천원) 품 명 제 8 기 제 7 기 제 6 기 Switch FTTH - 위 판매단가는 단말기를 제외한 제품군별 총매출액을 판매수량(옵션모듈을 제외한Chassis 수량)으로 나누어 단순평균단가로 계산하였으며, Switch는 L2 및 L3 제품에대한 평균단가를 기재하였습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 등의 현황 (기준일 : 2024년 12월 31일 (단위 : 백만원, %) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액 매입비율 네트워크 원재료 IC(집적회로) 핵심칩 광모듈 광모듈 PCB 인쇄회로기판 POWER 전력모듈 기구물 제품CASE등 기타 컨넥터,메모리,저항등 합 계 나. 주요 원재료 등의 가격변동추이 (기준일 : 2024년 12월 31일 (단위 : 원) 품 명 제 8 기 제 7 기 제 6 기 집적회로(main chip외 IC류) 내수 수입 광모듈 내수 수입 인쇄회로기판(PCB) 내수 수입 전원공급모듈(POWER) 내수 수입 기구물 내수 수입 칩자재 내수 수입 기 타 내수 수입 - 품목별 주요 자재 중 매년 구매실적이 있는 원자재를 단순산술평균 하였습니다.- 당사의 전체 원재료 구매금액에서 수입자재의 비중이 약 56.2%입니다. 수입자재의 비중이 높기 때문에 환율 변동에 따라 원재료 조달비용 또한 직접적인 영향을 받습니다. 아울러, 이러한 환율변동이 최근의 원재료 가격 변동의 가장 큰 요인입니다. 다. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 당사는 생산제품 전량을 외주임가공으로 생산하고 있어 정확한 생산능력을 산출할 수 없습니다. 다만, 복수의 임가공 전문업체와 거래하고 있기 때문에 생산능력 부족으로 인하여 생산의 차질이 발생할 개연성은 매우 적습니다. 당사가 자체적으로 생산설비 및 조직을 두지 않는 이유는 비용 절감 및 생산의 효율성 증대와 핵심역량을 연구개발에 집중하기 위함이며, Slim화된 조직구성으로 인하여 외부 환경변화에 유연하고 탄력적으로 대응할 수 있는 장점이 있습니다. 라. 생산실적 (기준일 : 2024년 12월 31일 (단위 : 대) 사업부문 품 목 사업소 제 8 기 제 7 기 제 6 기 네트워크사업 Switch 외주생산 FTTH 외주생산
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- 제품은 크게 샤시(chassis)와 모듈(option module)로 구성되며, 상기의 생산실적은 100% 외주생산을 통하여 입고된 제품군별 샤시의 수량입니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (기준일 : 2024년 12월 31일 (단위 : 백만원) 사업부문 품 목 구분 제 8 기 제 7 기 제 6 기 네트워크사업 스위치 등 내수 수출 FTTH 내수 수출 기타 내수 수출 합 계 내수 수출 나. 판매경로 및 판매방법 등 1) 판매경로대부분의 매출은 BMT를 통한 기술검증 이후 통신사업자로부터 직접 수주를 통해 판매합니다. 다만, 일반기업, 공공, 학교 등과 같은 수요처의 경우에는 NI업체나 공사업체를 경유하여 제품을 공급하고 있습니다.2) 판매방법 및 조건계약 → 검수 → 납품의 단계를 거쳐 매출이 발생하며, 대금결제조건은 고객사의 결제조건에 따르고 있으나 통상 매출발생 후 2개월 내에 회수됩니다.3) 판매전략초고속 인터넷 장비 분야는 기술 진보가 빨라 적극적인 R 활동이 뒷받침되지 못하면 제품 경쟁력이 약화될 수 밖에 없습니다. 최신 기술 적용, 안정적 제품 공급 및 유지보수를 위해서는 인터넷 사업자들과 연구단계에서부터 상호 협력적인 파트너십이 구축되어야 합니다. 따라서 효율적이고 효과적인 영업 전략을 위해서는 시장분석 및 선행 연구능력, 제품 경쟁력, 고객대응력, 경영실적 등 다양한 요소들이 결합되어야만 합니다.당사는 가입자망 장비업체들 가운데 국내 시장에 대한 탁월한 집중력과 개발 대응력을 보유하고 있으며, 주요 고객들인 통신사업자들의 요구사항을 사전에 판단하고 준비함으로써 경쟁력을 확보하고 있습니다.향후 인터넷 서비스에 필요한 장비군을 추가로 확보하고(수평적 확장), 외국 업체들이 주도하고 있는 대형/고부가가치 장비군도 확보하여(수직적 확장) 수익성을 동반한 성장을 유지하고, 고객들과의 협력 관계도 더욱 강화해 나갈 예정입니다. 다. 수주상황 (단위 : 백만원) 품목 수주일자 납기일자 수주총액 기납품액 수주잔고 LGU+ 가입자망용 EPON/스위치 단가계약 합 계 - 본 보고서 작성기준일 현재 기공시된 수주사항을 기재하였습니다.- 상기 수주총액은 VAT 별도금액이며, 기납품액은 2024년 12월 31일 기준입니다. 5. 위험관리 및 파생거래 당사의 재무위험 관리는 영업활동과 관련된 시장위험, 신용위험 및 유동성 위험을 최소화하는 데 중점을 두고 있습니다. 당사는 각각의 위험요인에 대해 모니터링하고 대응하는 재무위험 관리정책 및 프로그램을 운용하고 있습니다. 재무위험 관리는 당사 재무관리팀이 주관하고 있으며, 주기적으로 재무위험의 측정, 평가 및 헷지 등을 실행하고 있습니다. 가. 시장위험 시장위험이란 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험을 의미합니다. 시장가격 관리의 목적은 수익은 최적화하는 반면 수용가능한 한계 이내로 시장위험 노출을 관리 및 통제하는 것입니다.1) 환위험당사는 기능통화인 원화 외의 통화로 표시되는 판매, 구매 및 차입에 대해 환위험에 노출되어 있습니다. 이러한 거래들이 표시되는 주된 통화는 USD입니다.2) 이자율위험당사는 고정이자율과 변동이자율로 자금을 차입할 수 있으며, 이로 인하여 이자율위험에 노출될 수 있습니다. 회사는 이자율위험을 관리하기 위하여 고정금리부 차입금과 변동금리부 차입금의 적절한 균형을 유지할 계획입니다. 위험회피활동은 이자율현황과 정의된 위험성향을 적절히 조정하기 위해 정기적으로 평가되며 최적의 위험회피전략이 적용되도록 하고 있습니다. 나. 신용위험 신용위험은 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 당사는 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험 및 기타요소들을 고려하여 주기적으로 재무신용도를 평가하고 있으며, 고객과 거래상대방 각각에 대한 신용한도를 설정ㆍ관리하고 있습니다. 다. 유동성 위험 유동성 위험은 자산의 현금화 시점과 부채의 지급 시점의 사이에서 발생하며, 당사는적정한 유동성의 유지를 위하여 주기적인
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자금수지 예측, 필요현금 수준 추정 및 수입, 지출관리 등을 통하여 적정한 유동성을 유지ㆍ관리하고 있습니다. 라. 위험관리 당사의 위험관리 정책은 당사가 직면한 위험을 식별 및 분석하고, 적절한 위험 한계치 및 통제를 설정하고, 위험이 한계치를 넘지 않도록 하기 위해 수립되었습니다. 위험관리정책과 시스템은 시장 상황과 당사의 활동 변경을 반영하기 위해 정기적으로 검토되고 있습니다. 당사는 훈련 및 관리기준, 절차를 통해 모든 종업원들이 자신의 역할과 의무를 이해할 수 있는 엄격하고 구조적인 통제환경을 구축하는 것을 목표로 하고 있습니다. 마. 파생상품계약 체결 현황 당사는 환율변동 위험관리 목적상 장부 통화가 아닌 외화 포지션에 대하여 통화선도 상품을 매매하여 헷지하고 있습니다.2024년말 현재 체결된 파생상품계약은 없으며, 관련손익은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 거래목적 손익 금액 비고 매입채무환율변동 헷지 거래이익 거래손실 평가이익 평가손실 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 등 본 보고서 작성기준일 현재 경영상에 중대한 영향을 미치는 계약은 없습니다. 나. 연구개발활동의 개요 1) 연구개발 담당조직본 보고서 작성기준일 현재 연구개발 담당조직의 구성은 다음과 같습니다. (2024년-4분기)연구소 조직도.jpg (2024년-4분기)연구소 조직도 2) 연구개발비용 (기준일 : 2024년 12월 31일 (단위 : 천원, %) 과 목 제 8 기 제 7 기 제 6 기 비 고 원 재 료 비 인 건 비 감 가 상 각 비 위 탁 용 역 비 기 타 연구개발비용 계 정부보조금 사용 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 다. 연구개발 실적 1) Layer 2 스위치 플랫폼 개발 연구과제 연구결과 대형 인터넷서비스 사업자의 액세스 네트워크에 적용할 L2 계위의 플랫폼을 개발하였음. 본 플랫폼을 구성하는 소프트웨어 모듈들은 실제의 네트워크에서 필요로하는 트래픽 처리 요구사항들을 충족시키도록 개발되었으며, 광대역 멀티미디어 서비스의 처리에 적합한 QoS, 멀티캐스트 기능은 물론 가입자보호 및 관리 기능들이 적용되어 있음 기대효과 추후 기능과 성능 면에서 업그레이드될 스위치 ASIC을 신규로 채택하여, 단시간 내에 시장에 진입할 수 있는 기반을 만들었으며, 이를 바탕으로 L2 스위치 제품의모델을 추가함으로써 구매자의 요구에 맞도록 제품 라인업을 다양화함 상품화결과 국내외 통신사업자들에게 판매되고 있음 2) Layer 3 스위치 플랫폼 개발 연구과제 연구결과 L3 계위의 IP 프로토콜 처리를 하드웨어 방식(고성능 ASIC 칩셋)으로 처리하는 스위치 라우터 플랫폼을 개발하였음 기대효과 본 제품은 기존 외산 라우터 업체들의 소프트웨어로 처리하던 제품에 비해 가격경쟁력을 갖추었으며, 국내 대형 인터넷서비스 사업자의 네트워크에 적용되어 어떠한 트래픽 상황에 대해서도 원활한 서비스 제공이 가능한 L3 스위치의 기반 플랫폼으로 사용될 수 있음 상품화결과 국내외 통신사업자 시장에 판매되고 있음 연구과제 연구결과 상향 및 하향 통신 속도가 모두 100Mbps를 지원하는 최신의 DSL기술을 적용하여 DSLAM 및 모뎀을 개발하였음. DSLAM 제품의 종류는 사업자의 요구사항에 맞추어 통신국사 내 설치되는 모델과 옥외 환경에 설치되는 모델 등으로 구분되어 있음 기대효과 인터넷 통신사업자들이 TPS 서비스 제공을 목표로 기존의 저속 액세스 기술을 대체할 때 발생하는 신규수요를 충족시키게 됨 상품화결과 국내외 통신사업자 시장에 판매되고 있음 연구과제 연구결과 GE-PON, G-PON시스템을 구성하는OLT, ONU, ONT 등을 개발하였음. 통신국사내에 설치되는 주 장비인OLT는 32분기 기준 최대 가입자640명 규모의 대용량 시스템임 기대효과 국내외 통신사업자의 FTTH 구축 사업을 위한 시장에 진입함 상품화결과 국내외 통신사업자들에게 시장에 판매되고 있음 5) 대용량 스위치 개발 연구과제 대용량 스위치 개발 연구결과 최근 IPTV 서비스, VoD 서비스,
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nScreen 서비스, Cloud 서비스 등 기가 서비스 활성화에 따라 전체 트래픽 중 Video 트래픽의 양이 급증하고 있으며, 국내 통신사업자는 무제한 데이터 요금제 출시로 무선 데이터 트래픽도 급증하고 있음. 이에,미래부의 기가 인터넷 확대 정책에 따라 통신사업자는 가입자당 500Mbps/1Gbps서비스 상품 출시하고 있는 가운데, 테라급 스위치는 통신사업자의 코어 계위에 설치되어 2Tbps 혹은4Tbps급 Non-blocking Full-wired speed 라우팅 성능 및 IPv4100만 라우팅, IPv6 50만 라우팅 이상을 제공하여 코어 레벨의 핵심 노드 역할을 담당하고 있음 기대효과 국내 최초로 100% 외산장비가 점유중인 백본망 장비 시장에 진입 상품화결과 국내 통신사업자 시장 및 공공 시장에 판매되고 있음 연구과제 연구결과 Mobile Backhaul 및 기업전용망의 Access 계위에 적용 가능한 Carrier급 Switch를 개발함. 기존의 1RU 제품에서 2RU의 미들 샤시급의 Switch를 추가로 개발함. 고성능 절체 기능과 OAM 기능으로 고신뢰성의 이더넷 기반 액세스 노드 구축 가능 기대효과 Access급 Carrier Ethernet Switch 기반 플랫폼 개발로 향후 다양한 Carrier Ethernet기능 개발가능 상품화결과 국내 통신사업자 시장에 판매되고 있음 7) 고성능 10G 이더넷 스위치 개발 연구과제 IDC 및 10G 이더넷 스위치 개발 연구결과 UHD/대용량 Contents의 증가로 본격적인 기가인터넷 서비스활성화를 위해 960G급 고집선 스위치 개발함. 향후 IDC 스위치 시장으로 사업영역 확대를 위해 데이터센터를 위한 추가 기능 개발 진행 중 기대효과 향후 국내 데이터센터 시장 신규 진입 및 기가인터넷 서비스 시장에서 경쟁 우위 확보 상품화결과 국내 통신사업자 시장에 판매되고 있음 연구과제 연구결과 1G / 10G EPON을 수용하는 대용량OLT로 최대 960Gbps급 고성능 스위칭 용량, 80x1G/10G EPON 수용이 가능하며 32분기 기준 최대 가입자2,560명을 수용할 수 있음. 기 개발된 대용량 OLT는 대용량 라우팅을 비롯한 L3 기능을 지원함으로써 망 계위를 단순화 및 집적화 할 수 있음 기대효과 통신서비스망의 고속화, 대용량화 기능을 제공, 국사 광역화를 이룰 수 있으며, 광대역의 FTTH 가입자 서비스를 가능하게 함 상품화결과 국내외 통신사업자 시장에 판매되고 있음 연구과제 연구결과 HON은 기존의 케이블 사업자의 HFC망을 활용하면서 Video Overlay 기술과 FTTH기술을 융합한 솔루션임. 이렇게 함으로써 케이블 사업자는 MSO 사업자 대비 망고도화 부분에서 경쟁력을 갖출 수 있으며 점진적으로 FTTH망으로 진화할 수 있음 기대효과 HFC망에서 Video Overlay, RFoG등을 수용하면서 광대역의 FTTH 가입자 서비스를 가능하게 함 상품화결과 국내 케이블사업자 시장에 판매되고 있음 10) 차세대 동선기반 솔루션 개발(G.hn) 연구과제 G.hn 솔루션 개발 연구결과 기존의 전화선 기반 인터넷 서비스 지역에서 최대500Mbps 성능을 제공하는 솔루션임. 이는 기존 VDSL2보다 두 배 이상의 성능이며, 동선 기반 노후 건물의 수직배선 증설의 어려움을 해결할 수 있는 유일한 솔루션임. 고객사는 별도의 추가 선로 공사가 필요 없으며 단순 대개체 만으로도기가 인터넷서비스를 제공할 수 있음 기대효과 사업자의 망 고도화를 위한 투자비 절감효과 및 기존 동선기반 노후 건물에서도 기가 서비스가 가능함 상품화결과 국내외 통신사업자 시장에 판매되고 있음 11) Giga UTP-2 솔루션 개발 연구과제 Giga UTP-2 솔루션 개발 연구결과 아파트의UTP 수직 배선이2 Pairs로 구축된 아파트들은100Mbps 서비스만 가능함기가 서비스를 위해서는 수직 배선을4 Pairs 이상으로 혹은 광 케이블을 설치해야하지만, 실제 현장에서는 거의 불가능한 상황임Giga UTP-2 솔루션은UTP 2 Pairs를 활용하여500Mbps급의 속도를 제공하는
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솔루션으로서 고객사는 기존 노후된 아파트에서 케이블 증설 및 교체 없이 기가급 인터넷서비스를 제공할 수 있음 기대효과 사업자의 망 고도화를 위한 투자비 절감효과 및 노후 아파트에까지 기가급 인터넷 서비스 확대 효과 상품화결과 국내외 통신사업자 시장에 판매되고 있음 12) Layer 2 보안스위치 개발 연구과제 Layer 2 보안스위치 개발 연구결과 내부 네트워크의 보안에 대한 중요성이 부각되면서, L2 보안스위치의 수요가 증대됨에 따라 일반 L2 스위치에 DoS/DDoS, 해킹을 위한 네트워크 정보 수집 및 비정상 트래픽을 차단하는 기능을 보강하여 개발함. 범용 L2 스위치 제품에 유비쿼스의 특화된 보안 솔루션을 탑재한 보안스위치 제품군을 개발 완료함. 또한 국내용 EAL2 등급의 CC인증(Common Criteria)을 확보하여 제품의 안정성 및 보안성을 공신 기관을 통하여 검증 받음 기대효과 내부 네트워크 보안을 위한 액세스 네트워크 솔루션으로 활용성이 높을 것으로 기대 상품화결과 공공/기업 시장에 판매되고 있음 13) 차세대 집선급 Layer 3 스위치 개발 연구과제 집선급 Layer 3 스위치 개발 연구결과 스마트 기기의 보급이 확산되면서 데이터 트래픽이 급증과 4차 산업혁명 시대에 유무선 통합 네트워크로 진화를 위해 다양한 부가서비스를 수용할 수 있는 차세대집선급 L3 스위치의 필요성이 대두되었음. 이러한 흐름에 따라 당사에서는 기존L3스위치보다 대용량 인터페이스 지원, 대용량의 트래픽, 다양한 부가기능을 제공할수 있는 고성능 / 대용량L3 스위치를 개발하였으며,고객이 제품 도입 시 용도에 따라 선택의 폭을 넓힐 수 있도록 다양한 구성의 제품 라인업을 확보함 기대효과 기업, 학교, 공공기관, 데이터센터 등에서 활용성이 높을 것으로 기대 상품화결과 공공/기업 시장에 판매되고 있음 14) 신규 L2/L3/PoE 스위치 개발 연구과제 공공/기업향 신규 L2/L3/PoE 스위치 개발 연구결과 공공/기업시장 확대를 위하여 신규 스위칭 칩셋을 적용힌L2/L3 스위치를 개발함.또한, 최근 공공 시장의 생활정보화 부문(방범/시설관리)의CCTV 사업 투자가 증가하고 있어PoE 스위치의 라인업을 보강하고 기가급L2/L3 스위치 시장의 포지션을 확대하기 위해서 네트워크 계위를 세분화하여 대응할 수 있는L2/L3 스위치 라인업을 확대하였음 기대효과 공공/기업시장의 제품 라인업을 보강하여 경쟁력 강화를 통한 매출 증대 상품화결과 공공 및 기업 시장에 판매되고 있음 15) 차세대 동선기반 솔루션 개발(G.hn 2.0) 연구과제 G.hn 2.0 솔루션 개발 연구결과 기존의 전화선 기반 인터넷 서비스 지역에서 최대1Gbps 성능을 제공하는 솔루션임. 이는 기 개발된G.hn 대비 두 배 이상의 성능이며, 동선기반 노후 건물의 수직배선 증설의 어려움을 해결할 수 있는 유일한 솔루션임. 별도의 추가 선로 공사가 필요 없이 단순 장비 대개체만으로 기가 서비스를 제공할 수 있음 기대효과 사업자의 망고도화를 위한 투자비 절감효과 및 기존 동선기반 노후 건물에서도 실질적인 기가 서비스가 가능함 상품화결과 국내외 통신사업자 시장에 판매되고 있음 16) 동축기반 G.hn 2.0 솔루션 개발 연구과제 동축기반 G.hn 2.0 솔루션 개발 연구결과 Coax 선로 환경에서 기가 인터넷 속도를 제공할 수 있는 솔루션임. 기가급 인터넷속도를 제공하기 위해서는 광 선로를 구축하거나UTP-5 이상의 랜선을 신규로 구축해야 하는 것이 일반적이지만, 본 솔루션은 건물에 기 구축된Coax 케이블 인프라를 이용하여 최대1.5Gbps의 인터넷 속도를 제공할 수 있어 케이블사업자의 기가 인터넷 서비스를 제공하기 위한선로 구축비 절감과 신규 선로 구축의 어려움을모두 해결해 줄 수 있음 기대효과 사업자의 망고도화를 위한 투자비 절감효과 및 기존 동축기반 노후 건물에서도 실질적인 기가 서비스가 가능함 상품화결과 국내외 통신사업자 시장에 판매되고 있음 17) Giga UTP-2 1G 솔루션 개발 연구과제 Giga UTP-2 1G솔루션 개발 연구결과 아파트의UTP 수직 배선이2
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Pairs로 구축된 아파트들은100M/500Mbps 서비스만 가능함. 기가 서비스를 위해서는 수직 배선을4 Pairs 이상으로 혹은 광 케이블을 설치해야 하지만, 실제 현장에서는 거의 불가능한 상황임. 이런 문제점을 해결하기 위해 기존2 Pairs에서1Gbps 급의 속도를 제공하기 위한 솔루션이Giga UTP-2 1G솔루션임. 본 솔루션은기존 노후화 된아파트에서 케이블 증설 및 교체 없이 기가인터넷 서비스를 제공할 수 있음 기대효과 사업자의 망 고도화를 위한 투자비 절감효과 및 노후 아파트에까지기가급 인터넷 서비스 커버리지를 확대할 수 있는 효과와 당사는 매출 증대의 효과를 기대함 상품화결과 국내 통신사업자 시장에 판매되고 있음 연구과제 연구결과 광가입자망(FTTH)을 기반으로10Gbps를 서비스할 수 있는 10G-EPON ONT 단말을 개발하였음. 해당 단말은10Gbps의 서비스 속도를 제공할 뿐만 아니라 보강된QoS를 제공함으로써, Premium 가입자 서비스와 기업용 서비스를 제공할 수 있음.통신사업자는 해당 제품으로10기가 인터넷 서비스를 출시하여 기가인터넷에 이어10기가 인터넷 서비스를 제공할 수 있음 기대효과 10기가 인터넷 서비스의 핵심 서비스 단말로써 당사는 점증적 매출 확대 예상 상품화결과 국내 통신사업자 시장에 판매되고 있음 연구과제 연구결과 5G Mobile Backhaul 및 데이터센터의 TOR 계위에 적용 가능한 집선스위치를 개발함. 5G 무선 기지국과 유무선 통합네트워크의 데이터 트래픽 및 클럭 동기망을 구성할 수 있는고성능 스위치이며, 차세대 무선네트워크 핵심기술인 세그먼트 라우팅 및SDN을 적용하여 트래픽 제어, 망 운영 편리성을 제공할 수 있음 기대효과 LTE를 운용중인 국내통신사업자의5G 무선네트워크 고도화 사업 및 데이터센터 집선스위치로 활용성이 높을 것으로 기대됨 상품화결과 국내 통신사업자 시장에 판매되고 있음 20) UTP기반 10기가 인터넷 서비스 솔루션 연구과제 연구결과 UTP 기반 10기가 인터넷 서비스를 위해 UTP 2P-2.5G / 4P-5G 서비스를 제공할 수 있는 솔루션임. 국내 통신사업자들은 UTP 기반 10기가 인터넷 서비스 상품(2.5G/5G)를 제공할 수있는 유일한 솔루션으로 국내 통신사업자들은 기존 UTP 인프라를 활용하여 10기가 인터넷 서비스 커버리지를 확대할 수 있는 효과를 기대할 수 있음 기대효과 당사는 10기가 인터넷 서비스의 제품 라인업 확대를 통해, 향후 UTP 2P-2.5G/4P-5G 시장에서 선제적으로 시장 확보 및 매출 증대 예상 상품화결과 국내 통신사업자 시장에 판매되고 있음 21) 고출력 RF-Overlay 솔루션 연구과제 고출력 RF-Overlay 솔루션 개발 연구결과 4K IPTV 가입자 및 기가/10기가급 인터넷 서비스 확대로 케이블 사업자의 시장이 잠식됨에 따라 통신사업자 중심의 방송 및 인터넷 시장으로 개편되면서 케이블 사업자의 인수합병이 진행중임. 본 솔루션은 통신사업자 망(FTTH)과 케이블 사업자 망(HFC) 통합 및 기존 HFC망을 FTTH망으로 전환 시 도입되는 솔루션임. 망 커버리지 확대를 위해 기존의 EDFA보다 고출력의 Er/Yr-Doped 방식의 EYDFA 적용, 1G/10G EPON을 동시 수용, MUX 기반 선로 이중화를 채용하여 고객사에게 고 신뢰성, 투자 보호 및 효율성 측면의 효과를 제공할 수 있음. 기대효과 케이블 사업자 인수 합병에 따른 통신사업자 망의 고도화 계획에 따라 신규 시장 창출 및 10기가 인터넷 서비스 활성화에 따른 매출 증대 예상. 상품화결과 국내 통신사업자 시장에 판매되고 있음 22) 5G용 광선로 감시 시스템 개발 연구과제 5G용 광선로 감시 시스템 개발 연구결과 5G 및10기가급 인터넷 서비스 활성화에 따른 광 인프라 확대 및 고 집적에 따른 광 선로의 신뢰성이 중요하게 대두 되고 있음. 본 시스템은 중요 광선로의 장애 시점 및 위치를 찾아낼 수 있는 광 선로 감시 시스템임. 광 채널과 광 파장별 실시간 모니터링 기능을 통해 전송 구간의 광 선로 상태를 파악하여 사전에 장애에
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대응할 수 있으며, 장애 발생 시 선로 이중화를 통해 무중단 서비스를 제공할 수 있음. 기대효과 5G 커버리지 확대를 위한 광 인프라 투자 증대, 유선 인프라 통합화, 고 집적화에 따른 광 선로의 신뢰성 확보 투자에 따른 신규 매출 증대 예상. 상품화결과 국내 통신사업자 시장에 판매되고 있음 23) 차세대 10G-EPON 중용량 OLT 시스템 개발 연구과제 차세대10G-EPON 중용량 OLT 시스템 개발 연구결과 10기가 인터넷 서비스 커버리지 확대를 위한 10G-EPON OLT 시스템을 개발함. 현재 대도시 위주의 10기가 서비스를 확대하기 위해 중/소도시 등의 무인 국사에 운용 가능한 10G-EPON OLT 시스템 개발 필요성이 제기됨에 따라 무인 국사용 10G-EPON 솔루션 확보.. 기대효과 중/소도시 10G-EPON 커버리지 확대를 위한 솔루션으로 주력 매출 증대 예상 상품화결과 국내 통신사업자 시장에 판매되고 있음 24) 공유기 일체형 ONT 개발 연구과제 공유기 일체형 ONT 개발 연구결과 공유기 기능을 탑재한 1G EPON ONT 개발함. 기대효과 기존에는 공유기와 ONT가 별도로 운용되어 공유기의 장애관리가 어려워 사업자의 품질문제 이슈가 대두되었는데 이러한 품질이슈가 해결되어 고객 통신사의 만족도가 향상될 것으로 기대됩니다. 국내 통신사의 SOHO 사업자용 통신 단말로 활용될 예정에 있습니다. 상품화결과 상용화 예정으로 현재 국내 통신사업자와 연동 시험 진행 중입니다. 25) 배터리 내장형 L2 스위치 개발 연구과제 배터리 내장형 L2 스위치 개발 연구결과 배터리 내장형 L2 스위치 개발 기대효과 아파트의 전원 문제로 인한 L2 스위치 장애에 대비하여 단기 백업 전원 공급 가능한 L2 스위치 필요성이 제기되었습니다. APT 공급 전원 단기 장애 발생 시 불필요한 긴급 출동을 막기 위함입니다. 통신사업자는 신규 아파트에 배터리 내장형 L2 스위치를 배치하여 아파트의 짧은 정전으로 인한 장애 시 자동 복구가 되는데 이 경우에는 긴급출동을 하지 않게 됩니다. 이로 인해 비용절감의 효과가 있다면 추후 지속적으로 배터리 내장형 L2 스위치를 도입하게 될 것으로 기대합니다. 상품화결과 국내 통신사업자 시장에 판매되고 있음. 26) 소용량 시스템 개발 연구과제 소용량 시스템 개발 연구결과 광 기반 인프라 구축을 위한 소용량 시스템을 개발함 기존 노후화 된 인빌딩 선로 환경을 광 선로로 고도화 필요성이 제기됨에 따라비용 효율적인 솔루션 확보. 기대효과 기존 노후화 된 동축 (Copper) 선로로 구축된 건물들을 대상으로 비용 효율적인 광기반 비용 효율적인 네트워크 구축에 활용될 수 있습니다 . PON 시스템은 하나의 광 선로를 여러 사용자들이 공유할 수 있어 광 스위치 대비 비용절감 효과를 기대할 수 있습니다. 상품화결과 국내 상용화 준비중입니다. 7. 기타 참고사항 가. 업계의 현황 1) 산업의 특성 국내외 네트워크 장비 시장은 사업 주체에 따라 통신사업자, 기업, 공공시장으로 나눌 수 있습니다. 시장 별 기술 및 서비스 트렌드 변화에 따라 주기적이고, 점진적으로네트워크 설비 투자를 확대하는 특징이 있습니다. 특히, 통신사업자 시장이 기술 및 서비스를 선도하고 안정성이 검증된 기술 및 서비스를 공공 시장에 도입되는 형태로 국내 네트워크 장비 시장은 성장해 왔습니다.초고속 인터넷 장비 분야는 기술진보가 매우 빠르기 때문에 적극적인 R 활동이 필수적인 분야입니다. 또한 최신기술 적용과 안정적인 제품공급 및 유지보수를 위해서는 인터넷 사업자들과 연구단계에서부터 탄탄한 파트너십이 구축되어야 하며, 효과적인 영업전략을 위해서 시장분석, 선행연구능력, 제품경쟁력, 고객대응능력, 경영실적 등 다양한 요소들을 만족시켜야만 합니다.당사는 이러한 업계의 필수 요소들을 충분히 만족시킴으로써 국내 통신사업자와 긴밀한 관계를 유지하고 있으며, 이를 바탕으로 안정적인 매출처를 확보하고 있습니다.당사는 국내 가입자망 장비업체들 가운데 특히 국내시장에 대한 탁월한 집중력과 개발대응력을 보유하고 있으며, 주요 고객인 국내 통신사업자들의
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요구사항을 사전에 판단하고 준비함으로써 통신사업자의 요구에 100% 부합하는 제품을 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 2) 산업의 성장성 국내외 네트워크 장비 시장은 4차 산업혁명, 5G 기반 네트워크 시장 수요 증대, 1Gbps 이상의 서비스 등장, 유무선 네트워크 통합 및 디지털 변환의 시기가 도래함에 따라 고도화된 유무선 네트워크 인프라의 필요성이 대두되고 있습니다. 통신사업자 시장은 10기가 인터넷 서비스 커버리지 확대, 차세대 유선망의 세대교체 가속화, 기가 인터넷 서비스 품질 고도화, 방송ㆍ통신 융합서비스 활성화로 유선 네트워크의 고도화 수요 등으로 지속적인 성장이 예상되고 있습니다. 이런 시대적 변화에 따라 당사는 국내외 통신사업자 시장 및 공공 시장 공략에 집중하고 있습니다. 3) 경기변동의 특성네트워크 장비 산업은 정부 정책, 신규 IT 기술의 변화 등에 따라 전체 경기변동의 영향을 많이 받는 산업입니다. 특히 당사가 속해 있는 유선장비제조업은 통신사업자의 투자 계획에 따라 영향을 받기 때문에 경기변동에 따른 위험성을 줄이고자 기술적 진보와 발전으로 새로운 수요의 창출을 이끌어 내고 있습니다.기업 시장은 산업 전반의 경기 침체에 따라 IT 설비 투자 감소세로 전환되어 시장이 축소되고 있으나, 정부주도의 공공 시장의 경우에는 경기 활성화를 위한 국산 장비 도입 장려, 차세대 네트워크 인프라 고도화 및 디지털 전환 정책에 힘 입어 공공재산업 전반의 IT 인프라 투자가 확대될 것으로 예상됩니다. 이에 당사는 차세대 네트워크 솔루션 확보를 준비하고 있으며 매출처 다변화를 위한 해외 시장 확대를 모색하고있습니다.4) 국내외 시장여건- 자원 조달 특성네트워크 장비를 구성하는 주요 부품은 스위칭 칩셋, CPU, 메모리, 광모듈 등이 있습니다. 현재 당사 제품의 핵심 구성품인 스위칭 칩셋, CPU, 트래픽 관리 칩셋 등은 전량 해외 조달에 의존하고 있기 때문에, 환율변동과 글로벌 반도체 공급망의 수급 불안정 등 외부적인 영향을 많이 받습니다. 따라서, 이러한 상황을 고려하여 당사는 고객과의 긴밀한 협의를 통한 수요 예측으로완제품의 납기 요구사항을 만족시키기 위해 노력하고 있습니다. - 경쟁상황 국내 네트워크 장비시장은 통신사업자 시장, 공공 시장, 기업 시장으로 나뉘며, 그 중에서 당사는 국내 통신사업자 시장에서 경쟁사들 대비 비교우위의 경쟁력이 있습니다. 통신사업자의 가입자 망은 통신사업자별 특화된 네트워크 구성, 기술 규격, 환경 조건과 운용방식으로 장비 개발 시, 기술 노하우가 매우 중요하며, 특히 국내 네트워크 서비스 운용 환경은 사후 지원에 있어서 빠른 대응과 적극적인 대처가 매우 중요합니다. 당사는 국내 통신사업자의 망 구조에 대한 이해와 현장에서 필요한 핵심 요소 기술, 네트워크 진화에 따른 신기술을 고객사의 네트워크를 고려한 맞춤형 장비를고객이 원하는 적기에 개발 및 공급하는 능력이 핵심 경쟁 요소 입니다. 당사는 통신사업자 가입자망 시장에서 국내 1위 개발 및 제조사로서 국내 다양한 통신 인프라 (전화선, 이더넷, 광 등) 환경에서 국내 최고의 기술력을 보유하고 있습니다. 이러한 기술력을 바탕으로 기술개발의 성과가 수익실현을 통한 지속적인 기술 개발로 연결될 수 있도록 노력하고 있습니다. 당사는 성공한 경험이 있는 제품을 중심으로 고부가가치 시장 및 해외 시장 진출을 위해 끊임 없는 신규 제품을 개발중에 있습니다. 5) 향후 전망 국내산업의 디지털 전환, 초연결 사회로 진화함에 따라 개인별 스마트 기기 보급 확대, 생성형 AI가 촉발한 실시간 디지털 기반 원격 교육 서비스 증가, 차세대 무선 네트워크(WiFi, 스마트폰)의 무제한 트래픽 등 가입자 별 유효 트래픽이 지속적으로 증가하고 있습니다. 다만, 최근 국내 네트워크 장비시장은 정체 또는 감소 국면이 지속되고 있습니다. 이는 전국적인 유무선 네트워크의 인프라 투자가 완료되었고 초고속 인터넷 가입자 수가 포화상태에 도달함에 따라 주요 고객사의 네트워크 장비 투자 규모가 축소되었기 때문입니다. 다만, 국내 통신사업자 네트워크 시장은
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주기적으로 차세대 가입자망 네트워크 기술의 등장에 따른 전국적인 인프라가 대개체 되는 특성이 있으며, 그 주기는 약 10년이며 향후 3~5년내에 통신시장의 경기 사이클이 도래할 것으로 예상됩니다. 당사는 지속적인 성장 동력을 발굴하기 위해 차세대 네트워크 기술 트랜드를 고려한 AI 핵심 원천기술 개발, 국내 시장 확대를 위한 신규 제품 라인업을 기획중에 있으며,해외사업 확대를 위한 역량 강화에 집중하고 있습니다. 나. 회사의 현황 1) 영업개황 당사는 2017년 3월 1일을 분할기일로 하여 주식회사 유비쿼스홀딩스(구, 주식회사 유비쿼스)로부터 네트워크사업부문을 인적분할하여 설립되었으며, 유선 통신장비 제조업에 포함되는 인터넷 통신 네트워크 장비를 제조, 판매하고 있습니다. 인터넷 통신은 방식에 따라서 크게 xDSL, HFC, LAN, FTTH, 위성 등으로 나눌 수 있습니다. 그러나, xDSL과 HFC는 FTTH 및 인터넷 기반 All IP Convergence 기술로 전환되고 있습니다. 당사의 주요 제품은 FTTH 토탈 솔루션, L2/L3 이더넷 스위치 그리고 5G 유선 솔루션 등이며, 동 제품은 유선 전송 장치 분야 내 인터넷 통신 네트워크 장비에속합니다.최근 국내 사업 환경이 악화된 상황에서도 당사는 경쟁력 있는 기술력을 바탕으로 시장 점유율을 꾸준히 유지하였으며, Enterprise시장 및 해외사업을 재정비하여 신규 시장 확대를 준비하고 있습니다. 2) 시장점유율국내 통신사업자 시장은 당사를 비롯한 몇몇 장비 업체들이 대부분 시장을 점유하고 있으며, 글로벌 네트워크 장비 제조사들 대비 신속한 기술 지원, 고객의 요구사양에 최적화된 제품 그리고 국내 통신사업자 망의 현장 운용 노하우 등으로 비교 우위 경쟁력을 확보하고 있습니다. 현재의 통신사업자 시장의 경쟁구도는 당분간 유지될 수있을 것으로 판단됩니다. 기업 및 공공 시장은 통신사업자의 유무선 네트워크 장비 개발 및 구축의 노하우를 바탕으로 시장 점유율 확대를 위해 더욱 노력해 나갈 예정입니다. 아울러, 세계 최초 5G 유선 네트워크 솔루션 상용화 기술 및 FTTH 기반 10기가 인터넷 토털 솔루션을 토대로 해외 시장 진출의 교두보를 확보해 나갈 것입니다. 다. 지적재산권 보유현황 당사는 네트워크사업부문과 관련하여 2024년 12월 31일 기준으로 국내외 53건의 특허권, 국내 5건의 디자인권, 국내 1건의 실용신안권을 보유하고 있습니다. 당사는 특허법 제94조에 의거하여 해당 특허에 대한 독점적 실시권을 가지고, 디자인보호법 제41조에 의거하여 해당 디자인에 대한 독점적 실시권을 보유하며, 실용신안법 제23조에 의거하여 해당 실용신안에 대한 독점적 실시권을 보유합니다. (기준일: 2024년 12월 31일) 구 분 특허권 디자인권 실용신안 국 내 해 외 합 계
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ㈜유비쿼스 이사회는 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 제8기 사업년도의회계 및 업무에 관하여 이사의 경영진단에 관한 의견을 아래와 같이 보고합니다. 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 이사의 경영진단 의견서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부 환경에 관한 요인이 포함되어있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보를 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로는 동 이사의 경영진단 의견서상에 회사가 예상한 결과 또는 상황이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 의견서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 최신화할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다.본 이사의 경영진단 및 분석의견은 일부 예측자료가 포함될 수 있으며, 실제 결과와 다를 수 있을수 있음을 인지하시고, 본 내용과 관련된 사항은 자본시장과 금융투자업에 관한법률 제125조 2항에 따라 손해배상의 책임이 없음을 알려드립니다. 2. 개요 당사는 2017년 3월 1일 ㈜유비쿼스홀딩스(구, ㈜유비쿼스)가 기업지배구조의 투명성및 경영의 독립성과 사업부문별 경쟁력 강화를 위해 지주회사 체제로 전환하면서 네트워크사업부문을 인적분할하여 신규로 설립되었습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태(연결기준) 연결회사의 최근 2개년도 재무상태는 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구 분 제 8 기 제 7 기 증감액 증감비율 유동자산 비유동자산 [자산총계] 유동부채 비유동부채 [부채총계] 지배기업소유주지분 비지배지분 [자본총계] - 연결기업의 유동자산은 현금및현금성자산과 금융상품 및 네트워크사업에 따른 매출채권과 재고자산으로 구성되어 있습니다. 비유동자산은 생산설비 및 개발장비 등 유무형자산과 보증금 등 기타비유동금융자산 등으로 구성되어 있습니다. 연결기업의현재 유동자산 중 현금성자산과 금융상품이 1,426억원이고 대부분 정기예금ABCP 및 증권사 RP 등 안전한 형태로 운용되고 있습니다. 나. 경영성과(연결기준) (단위 : 백만원) 구 분 사업부문 대상회사 제 8 기 제 7 기 증감액 증감비율 매출액 네트워크 ㈜유비쿼스 금 융 UI벤처투자조합10호 UI벤처투자조합11호 단순합계 연결조정 매출액(계) 영업손익 네트워크 ㈜유비쿼스 금 융 UI벤처투자조합10호 UI벤처투자조합11호 단순합계 연결조정 영업손익(계) 당기순이익 지배회사지분순이익 비지배지분순이익 - 연결기업이 영위하는 유선인터넷 통신장비 시장은 사용자의 데이터 사용량 증가와수요를 촉발하는 신기술의 등장 등 현재의 네트워크 망을 초과하는 수요가 예상될 경우단기간에 대규모 투자를 수반하여 전국적인 기간망을 구축해야 하는 특성을 가지고 있습니다. 이에 따라 당사의 매출액은 통신사업자 설비투자시장의 투자계획에 영향을 받으므로 매출액의 절대적인 금액보다 지속적인 영업이익률을 유지하는 것이 중요합니다. (단위 : 백만원) 구 분 산 식 제 8 기 제 7 기 증감비율 유동비율 (유동자산÷유동부채)×100 부채비율 (부채총계÷자기자본)×100 매출액영업이익률 (영업이익÷매출액)×100 매출액순이익률 (당기순이익÷매출액)×100 자기자본순이익률 (지배회사지분순이익÷평균 지배기업소유주지분)×100 4. 유동성 및 자금조달과 지출 연결실체 내 지배회사 및 종속회사는 영업수익 및 채권회수를 통한 여유자금으로 경영을 하고 있으며, 보고서 제출일 현재 별도의 차입계획은 없습니다. (단위
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: 백만원) 구분 제 8 기 제 7 기 기초의 현금및현금성자산 영업활동으로 인한 현금흐름 투자활동으로 인한 현금흐름 재무활동으로 인한 현금흐름 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 현금및현금성자산의 증가(감소) 기말 현금및현금성자산 당기 중 영업활동으로 인한 현금흐름은 (+)384억원이고, 투자활동으로 인한 현금흐름은 (+)386억원, 재무활동으로 인한 현금흐름은 (-)234억원으로 전기 대비 현금및현금성자산이 539억원 증가하였습니다. 주요 요인은 다음과 같습니다.- 당사는 유선인터넷 통신장비의 개발 및 판매와 유지보수를 사업으로 하는 회사로서, 당사가 개발한 제품은 국내 및 해외로 판매하였습니다. 자세한 사항은 'II. 사업의내용' 중 '4. 매출 및 수주사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.- 당기 중 영업활동으로 인한 매출채권에서 발생된 추가현금흐름이 전기 대비 증가하였으나, 정기예금 등 단기금융상품의 투자활동에 따른 현금 유출의 발생이 감소하여 전기말 대비 당기말의 현금및현금성자산이 증가하였습니다. 5. 부외거래 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 6. 그 밖의 투자의사결정에 필요한 사항 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 회사의 감사보고서 및 감사보고서의 재무제표에 대한 주석 '2. 재무제표 작성기준 및중요한 회계정책'을 참조하시기 바랍니다. 나. 환경 및 종업원 등에 관한 사항 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 다. 법규상의 규제에 관한 사항 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 라. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항 본 보고서 작성기준일 현재 파생상품 계약은 없으며, 위험관리정책은 'II. 사업의 내용'중 '5. 위험관리 및 파생거래 등에 관한사항'을 참조하시기 바랍니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 '독점규제 및 공정거래에 관한 법률'상 지주회사로서 공시서류 작성 기준일 현재 LG전자(주), (주)LG화학, (주)LG유플러스를 포함하여 총 9개의 국내 자회사를 보유하고 있습니다. 당사의 영업수익(별도 재무제표 기준)은 자회사 및 기타 투자회사로부터의 배당수익, 상표권 사용수익, 임대수익 등으로 구성되어 있습니다.연결회사내 주요 제품 및 서비스는 IT서비스업(LG씨엔에스), 부동산 자산관련 종합서비스업(디앤오), 경제·경영 등 교육 및 자문서비스업(LG경영개발원), 스포츠서비스업(LG스포츠), 부동산 임대업(LG Holdings Japan Co.,Ltd.)이 있습니다.당사의 당기말 별도재무제표 기준 영업수익은 총 9,316억원(누적 기준)으로 전년동기 누계 대비 9.6% 감소 하였습니다. 배당금수익이 전년 동기 누계 대비 19.8% 감소한 4,321억원을 기록하였고, 상표권 사용수익은 전년 동기 누계 대비 0.2% 감소한 3,564억원, 임대수익은 전년 동기 누계 대비 6.4% 증가한 1,431억원을 기록하였습니다. 당기말 기준 영업수익의 항목별 비중은 배당금수익 비중이 46.4%, 상표권 사용수익 38.2%, 임대수익은 15.4%입니다.'24년 누적 기준 연결 매출은 전년 동기 누계 대비 3.6% 감소한 7조 1,755억원을 기록하였습니다. 지분법손익은 전년 동기 누계 대비 75.9% 감소한 2,170억원을 기록하였고, 연결대상 종속 회사인 LG씨엔에스의 매출이 전년 동기 누계 대비 6.7% 증가한 5조 9,826억원을 기록하였습니다.지주회사의 조직은 아래와 같습니다. (주)LG조직도_2024.12.31 당사의 주요 자회사들이 영위하는 주요사업으로는 방송수신기 및 기타 영상, 음향기기 제조업(LG전자), 석유화학계 기초 화합물 제조업 및 2차전지 제조업(LG화학), 유무선 통신업(LG유플러스)이 있습니다.주요 종속회사 및 자회사의 사업의 개요는 아래 내용을 참조하시기 바랍니다. ※ 각 항목(이하 주요 및 )의 세부 설명에 표기된 "당사", "연결실체" 또는 "연결회사" 등 이와 유사한 표현 및 참조 내용은 (주)LG가 아닌 각 항목에 해당하는 대상 회사를 의미함. ● IT 서비스 부문 (대상회사 : LG씨엔에스) LG씨엔에스와 연결종속회사가 영위하고 있는 주된 사업은 IT서비스로 Digital Business Service(SI/SM), 클라우드, 스마트 엔지니어링으로 구분할 수 있습니다.(1) Digital Business Service (SI/SM) LG씨엔에스의 Digital Business Service는 SI(System Integration, 시스템 통합)와 SM(System Management, 시스템 운영 및 유지보수)를 포함합니다. AI, 빅데이터, 클라우드 관련 융합 SI 프로젝트 추진이 가속화되고 있으며, LG씨엔에스는 SI/SM 사업을 통해 축적한 경험 도메인 전문역량과 IT 신기술 도입을 통해 IT 서비스 구축 및 유지관리, 관련 컨설팅 등을 제공합니다. (2) 클라우드 기업의 클라우드/AI 도입과 활용은 비즈니스 전 밸류체인 영역으로 확산되고 있습니다. 클라우드 전환 고객에게는 클라우드 서비스 이용 전반을 책임지는 Full Stack 클라우드 서비스 제공 사업자의 역할이 더욱 중요해지고 있습니다. LG씨엔에스는 컨설팅부터 클라우드 전환/구축, MSP(Managed Service Provider), 애플리케이션 현대화(Application Modernization, AM)를 통합적으로 제공하고 있으며, 우수한 기술 역량으로 고객의 클라우드 이용 극대화를 지원하고 있습니다. 또한, Application 전 영역에 LG씨엔에스의 고도화된 AI 기술을 적용하고 확산하여 AX (AI Transformation) 리더십을 확보해 나가고 있습니다. (3) 스마트 엔지니어링 LG씨엔에스는 제조, 물류, 시티 등 스마트 엔지니어링 영역에서의 신기술 적용 및 DX(Digital Transformation) 추진을 통해 생산현장에서의 제조혁신, 유통과
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제조공정에서의 물류혁신, 시티에서의 일상생활의 혁신을 위한 사업을 지속 추진 및 확대하고 있습니다. LG씨엔에스 는 IT서비스 단일 사업부문으로 2024년 연결기준 매출은 전년 동기 대비 3,773억원 증가한 5조 9,826억원 입니다. (단위 : 백만원) 구분 제38기 제37기 제36기 매출 ● 부동산 자산관련 종합서비스 부문 (대상회사 : 디앤오) 1. 사업부문 개요 (1) AM사업 AM(Asset Management) 사업은 부동산 Value-chain 상단의 기업부동산 전략, 기획,투자를 담당하고 있는 사업입니다. 오피스, 데이터센터, 복합상업시설 등 다양한 기업부동산에 대한 투자, 개발, 운영을 하고 있으며 부동산 개발 프로젝트에서의 기획, 협상, 매입, 매각 등 사업역량을 바탕으로 전문적인 분석과 효율적인 솔루션을 제공하며 가치를 극대화하고 있습니다. 서울 강남구 도곡동 D 강남빌딩과 서울역 연세세브란스빌딩에 공유오피스 '플래그원' 2개 지점을 운영하고 있으며 서울 강서구에 신규지점을 준비 중입니다. 또한, 하남 데이터센터, 상도동과 창원에 복합상업시설 등의 투자/개발사업을 진행하고 있습니다. 또한 전국 5개 지역에 분포된 총 30MW의대규모 태양광 발전 사업을 진행하고 있습니다. (2) 레저사업 곤지암리조트는 수도권 최대 규모의 스키장과 부티크형 객실, 격조 높은 레스토랑을 비롯해 스파, 동굴와인카브, 전시관, 수목원 등 문화와 휴식이 공존하는 서비스를 제공하고 있습니다. 특히 스키 시즌에는 국내 최초의 시간제 리프트권, 모바일 패스 등 차별화된 서비스를 선보이며 프리미엄 리조트로 자리매김하고 있습니다. 곤지암 골프클럽은 차별화된 운영과 격조 높은 서비스로 국제 수준의 정통 비즈니스 클럽을 지향합니다. 1993년 개장한 곤지암 골프클럽은 뛰어난 자연환경과 최고의 그린시설, 코스의 아름다움으로 고품격 골프장의 명성을 이어가고 있습니다. 또한 엄격한 회원 관리와 다양한 서비스 프로그램으로 건전한 골프문화를 선도하고 있습니다. (3) 기타(주)D CM은 건설업무에 대한 전부 또는 일부의 권한과 책임을 위임받아 프로젝트 통합관리 역할을 수행하는 'Ownership 기반의 Solution Partner'로 고객가치 창출을 실현하고 있습니다. D CM은 전문화된 건설사업관리, 기술력을 바탕으로 국내뿐 아니라 중국 등 해외 현지 법인을 설립하며 지속적으로 성장하고 있습니다. (주)미래엠은 호텔 운영 전문법인으로서 현재 LG사이언스파크 외 다수 기업이 위치한 마곡 R 산업지구에 코트야드 바이 메리어트 서울 보타닉파크를 운영하고 있습니다. 당 호텔은 차별화된 서비스를 통해 국내 호텔 시장에서 입지를 강화해 나가고 있습니다. 2. 사업부문별 자산 및 매출액 제 23기 현재 기준으로 레저사업은 자산 4,694억원, 매출 1,424억원, 레저사업 외는 자산 1,565억원, 매출 140억원, AM사업은 자산 4,169억원, 매출액 467억원, CM사업부문(D CM 및 해외자회사 포함)은 자산 839억원, 매출 622억원을 기록하고 있습니다.한편, 그 밖의 사업부문 중 미래엠은 자산 53억원, 매출액 209억원입니다.위에 기재된 자산 및 매출액은 연결 조정 효과를 제외한 금액입니다. ● 경제·경영 등 교육 및 자문서비스 부문 (대상회사 : LG경영개발원) LG경영개발원은 경영컨설팅 및 연구조사를 주업으로 하는 LG경영연구원과 그룹 내 교육을 전담하고 있는 LG인화원, 인공지능(AI) 역량 강화 및 혁신을 위한 연구용역을 제공하는 LG AI연구원, 그리고 국제 정세/주요국 정책 변화를 분석/연구하는 LG글로벌전략개발원으로 구성되어 있습니다. 당사의 컨설팅 Service, 교육 및 AI 연구용역 제공은 주로 LG 계열사에 초점을 맞추고 있지만 내용에 따라 국내 기업체, 정부 기관, 공공 사업체까지 포괄하고 있습니다.이들을 대상으로 비전 및 장기 발전 계획, 사업 구조 조정, 중장기사업 전략, 조직 역량 강화 등 다양한 영역에 걸쳐 컨설팅 및 교육을 해 왔으며, 이 외에도 전략, 조직, 인적 자원관리, 마케팅, 재무, 글로벌
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경영 등 다방면에 걸친 컨설팅을 통해 체득된 경영 노하우는 보고서를 통해 일반에게 지속적으로 소개하고 있으며,이는 독자들로부터 우리 기업들의 경쟁력 향상에 실용적인 도구로 활용되고 있다는 평가를 받고 있습니다. 2010년 12월에는 중국 북경에 LG경영연구원 북경사무소를 설립하여 중국 경제에 대한 리서치활동을 강화하고, 2022년 3월에는 미국 미시건에 LG AI Research Center, AnnArbor를 설립하여 최신 AI 기술 연구 및 해외 우수 인재 확보에 박차를 가하고 있습니다. 2023년 6월에는 글로벌 환경 변화에 선제적으로 대응하기 위하여 LG글로벌전략개발원을 설립하여 그룹 차원의 글로벌 씽크탱크 역할을 강화하고 있습니다. LG경영개발원의 주된 서비스는 경영컨설팅, 글로벌전략정보서비스, 임직원 교육 연수, 인공지능 연구용역 등으로 구성되며, 당기 누적 매출 272,804백만원을 기록하였습니다. ● 스포츠 전문 서비스업 부문 (대상회사: LG스포츠) LG스포츠는 프로스포츠 구단 운영을 위하여 설립된 스포츠클럽 운영 전문회사로 서울 연고의 프로야구단 LG트윈스와 계열사인 LG전자로부터 위탁 받아 운영중인 창원 연고의 프로농구단 LG세이커스를 운영하고 있습니다. LG스포츠의 매출은 크게 프로야구단 부문과 프로농구단 부문으로 구분합니다. 프로야구단 매출은 입장수입, 광고수입, 중계권료수입, 브랜드홍보수입 등의 항목으로 구성되며, 프로농구단 매출은 당사가 농구단을 위탁운영함으로써 발생하는 수입입니다. 당기말 현재 프로야구단 부문 716억 원, 프로농구단 부문 99억 원의 매출을 기록하고 있습니다. ● 부동산 임대업 부문 (대상회사 : LG Holdings Japan Co.,Ltd.) LG Holdings Japan Co.,Ltd.은 일본에서 부동산 임대업을 위하여 설립된 회사로 사무실 임대업을 영위하고 있습니다. 수입원은 사무실의 임대수익이며, '21년 3월 도쿄의 소유 부동산을 매각하였고, '21년 11월 요코하마에 별도의 부동산(건물)을 건설하였습니다. 당사는 당기말 누적 84억원의 임대 매출을 기록하였습니다. ※ 각 항목(이하 주요 및 )의 세부 설명에 표기된 "당사", "연결실체" 또는 "연결회사" 등 이와 유사한 표현 및 참조 내용은 (주)LG가 아닌 각 항목에 해당하는 대상 회사를 의미함. ● LG전자(주) LG전자의 보고부문인 사업본부는 서로 다른 제품과 용역을 제공하는 전략적 사업단위입니다. 각 사업은 서로 다른 기술과 마케팅전략에 따라 별도로 운영되고 있습니다. 보고기간말 현재 제조 및 판매하고 있는 각 사업부문별 주요 제품은 다음과 같습니다. 사업부문 약 칭 주요 생산 및 판매 제품 유형 H 냉장고, 세탁기, 에어컨, 청소기 등 HE VS 자동차 부품 등 BS 모니터, PC, 사이니지 등 LG이노텍㈜와 그 종속기업 이노텍 카메라모듈, 기판소재, 모터/센서 등 기타부문 기타 설비 제작 등 H 주요 제품은 냉장고, 세탁기, 에어컨 등 이며, 건조기, 정수기, 공기청정기 등 건강ㆍ위생ㆍ스마트가전으로 확대하고 있습니다. H 제23기 (이하 생략) 매출액은 332,033억원으로 전체 매출액 대비 약 37.8%를 차지하고 있으며, 주요 제품인 냉장고, 세탁기, 에어컨의 매출액은 251,858억원으로 H 매출액의 약 75.9%를 차지하고 있습니다. Steel, Resin, Copper 등이 주요 원재료이며, 한국, 중국, 태국, 미국 등에서 생산하고 있습니다.HE사업부문과 BS사업부문은 TV, Audio, 모니터, PC, 인포메이션 디스플레이 등 주로 영상 및 관련기기들을 생산ㆍ판매하며, 양 개 사업부문의 매출액은 209,162억원으로 전체 매출액 대비 약 23.9%를 차지하고 있습니다. 주요 제품인 영상기기의 매출액은 176,355억원으로 양 개 사업부문 매출액 대비 84.3%를 차지하고 있습니다. LCD 모듈, Chip 등이 주요 원재료이며, 멕시코, 폴란드, 인도네시아, 중국 등에서 생산하고 있습니다. 텔레매틱스, AV, AVN 등 차량용 부품을 생산ㆍ판매하는 VS사업부문의 매출액은