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합병대상회사의 선정기준 및 합병대상회사에서 제외되는 회사 (1) 합병대상회사 선정기준 합병대상 회사는 우선 코스닥시장 상장 규정, 정관 및 관련 규정에 부합하여야 하며, 또한 투자자들의 이익이 극대화 될 수 있도록 대상회사 경영진의 도덕성, 사업성, 수익성, 성장성, 기술력 등을 고려하여 결정될 것입니다. 당사는 공모 이후 기업인수회사 본연의 목적인 성공적 합병을 정해진 기간 내에 달성하기 위하여 우량 중소 비상장기업을 광범위하게 타겟팅할 예정에 있습니다. 당사는 합병대상기업 선정에 대해 정관 제58조(합병대상법인의 규모 및 합병제한), 제63조(합병을 위한 중점 산업군), 코스닥시장 상장규정에서 규정하고 있는 기준 등을 만족하는 회사를 합병대상회사로 선정할 계획입니다. 정관 제58조(합병대상법인의 규모 및 합병제한) ① 합병대상법인의 자본시장법 시행령 제176조의5 제1항 각 호에 따라 산정된 합병가액 또는 최근 사업년도말 현재 재무상태표상 자산총액이 예치자금 100분의 80 이상이어야 한다. 이 경우 합병대상법인이 다수인 경우에는 각 법인의 합병가액 또는 자산총액을 각각 합산한 금액을 기준으로 한다. ② 최초 주권 모집 이전에 협상이 진행되고 있거나 잠정적으로 정해진 합병대상법인이 존재하지 아니하여야 한다. ③ 이 회사는 상법 제524조에 따른 신설합병의 방식으로 합병할 수 없으며, 자본시장법 제9조 제15항 제4호에 따른 주권비상장법인과 합병하는 경우 코스닥시장상장규정 제2조 제1항 제1호 바목 2)에 따른 합병상장을 제외하고는 이 회사가 소멸하는 방식으로 합병할 수 없다. ④ 이 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 자 및 회사와는 합병할 수 없다.1. 이 회사 주권의 최초 모집 전에 자본시장법 시행령 제139조 제1호 각 목의 증권(의결권 없는 주식에 관계된 것을 포함한다. 이하 "주식등"이라 한다.)을 취득한 자(이하 "공모전주주등"이라 한다.) 2. 이 회사의 공모전 주주등 또는 다음의 어느 하나에 해당하는 자가 자본시장법 제9조 제1항에 따른 대주주이거나 발행주식총수의 100분의 5 이상을 소유하는 회사 가. 이 회사의 공모전 주주등에 속하는 자본시장법 시행령 제6조 제4항 제14호 다목에 따른 지분증권 투자매매업자의 임직원으로서 이 회사의 설립 및 운영 등과 관련된 업무를 수행하였거나 수행중인 자, 그 배우자 및 직계존비속 나. 이 회사의 공모전 주주등에 속하는 법인의 임원, 그 배우자 및 직계존비속 다. 이 회사의 공모전 주주등에 속하는 개인의 배우자 및 직계존비속 라. 이 회사의 임직원, 배우자 및 직계존비속 3. 이 회사의 공모전 주주등의 자본시장법 제9조 제1항에 따른 대주주 및 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 계열회사 4. 이 회사 또는 공모전 주주등과 임직원을 겸직하거나 최근 2년 이내에 임직원을 겸직하였던 회사 ⑤ 본 조 제4항제2호의 소유주식수를 산정함에 있어 자본시장법 시행령 제139조 제1호 각목의 어느 하나에 해당하는 증권의 권리행사 등으로 발행될 수 있는 주식수를 포함하며, 공모전 주주등의 주식수 산정시에는 당해 주주등의 계열회사가 소유하는 주식수를 포함한다. 제63조(합병을 위한 중점 산업군)이 회사는 상장 이후 합병을 진행함에 있어 성장성이 높고 글로벌기업으로 발전할 가능성이 높은 기업으로서 다음 각호 중 하나에 해당하는 산업을 영위하거나 동산업에 부품 및 장비를 제조ㆍ판매하는 기업을 중점으로 합병을 추진한다. 1. 신재생에너지2. 바이오제약ㆍ의료기기3. IT융합시스템4. LED 응용5. 그린수송시스템6. 탄소저감에너지7. 고도 물처리.8. 첨단그린도시9. 방송통신 융합산업10. 로봇 응용11. 신소재ㆍ나노융합12. 고부가 식품산업13. 엔터테인먼트14. 자동차 부품 제조15, IT 및 반도체16. 소프트웨어, 게임, 모바일 산업 11. 기타 미래 성장 동력을 갖추었다고 판단되는 산업 아울러 코스닥시장 상장규정 제75조에 따른 합병대상회사의 기준은 다음과 같습니다. 구 분 요건 이익규모 등(① 또는 ②) ① 계속사업이익 20억원(벤처기업은 10억원)②
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계속사업이익이 있고 매출액 100억원(벤처기업은 50억원) 감사의견 최근 사업연도 감사의견 적정 주식의 양도제한 주식양도의 제한이 없을 것 규모요건 합병대상법인 규모가 기업인수목적회사 공모예치자금의 80% 이상일 것 질적요건 기업의 계속성, 경영투명성, 경영안정성 및 주주이익침해여부, 투자자보호 및 시장건전성 심사 (2) 합병대상회사 제외기준 당사는 관련법규 및 정관 제58조(합병대상법인의 규모 및 합병제한)에 따라 다음과 같이 합병대상회사에서 제외되는 사항을 정하고 있습니다. 당사 정관 제58조에 따라 합병대상법인의 자본시장법 시행령 제176조의5 제1항 각 호에 따라 산정된 합병가액 또는 최근 사업연도말 현재 재무상태표상 자산총액이 예치(또는 신탁) 된 금액의 100분의 80 이상이어야 하며, 이 경우 합병대상법인이 다수인 경우에는 각 법인의 합병가액 또는 자산총액을 각각 합산한 금액을 기준으로 합니다. 정관 제58조(합병대상법인의 규모 및 합병제한) ① 합병대상법인의 자본시장법 시행령 제176조의5에 따라 산정된 합병가액 또는 최근 사업년도말 현재 재무상태표상 자산총액이 예치자금의 100분의 80 이상이어야 한다. 이 경우 합병대상법인이 다수인 경우에는 각 법인의 합병가액 또는 자산총액을 각각 합산한 금액을 기준으로 한다. ② 주권의 최초 모집 이전에 협상이 진행되고 있거나 잠정적으로 정해진 합병대상법인이 존재하지 아니하여야 한다. ③ 이 회사는 상법 제524조에 따른 신설합병의 방식으로 합병할 수 없으며, 자본시장법 제9조 제15항 제4호에 따른 주권비상장법인과 합병하는 경우 코스닥시장상장규정 제2조 제1항 제1호 바목 2)에 따른 합병상장을 제외하고는 이 회사가 소멸하는 방식으로 합병할 수 없다. ④ 이 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 자 및 회사와는 합병할 수 없다. 1. 이 회사 최초 주권 모집 전에 자본시장법 시행령 제139조 제1호 각 목의 증권(의결권 없는 주식에 관계된 것을 포함한다. 이하 "주식등"이라 한다.)을 취득한 자(이하 "공모전주주등"이라 한다.) 2. 이 회사의 공모전주주등 또는 다음의 어느 하나에 해당하는 자가 자본시장법 제9조제1항에 따른 대주주이거나 발행주식총수의 100분의 5 이상을 소유하는 회사 가. 이 회사의 공모전주주등에 속하는 자본시장법 시행령 제6조 제4항 제14호 다목에 따른 지분증권 투자매매업자의 임직원으로서 이 회사의 설립 및 운영 등과 관련된 업무를 수행하였거나 수행중인 자, 그 배우자 및 직계존비속 나. 이 회사의 공모전주주등에 속하는 법인의 임원, 그 배우자 및 직계존비속 다. 이 회사의 공모전주주등에 속하는 개인의 배우자 및 직계존비속 라. 이 회사의 임직원, 배우자 및 직계존비속 3. 이 회사의 공모전주주등의 자본시장법 제9조 제1항에 따른 대주주 및 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 계열회사 4. 이 회사 또는 공모전주주등과 임직원을 겸직하거나 최근 2년 이내에 임직원을 겸직하였던 회사 ⑤ 본 조 제4항제2호의 소유주식수를 산정함에 있어 자본시장법 시행령 제139조 제1호 각목의 어느 하나에 해당하는 증권의 권리행사 등으로 발행될 수 있는 주식수를 포함하며, 공모전주주등의 주식수 산정시에는 당해 주주등의 계열회사가 소유하는 주식수를 포함한다. 마. 주주총회의 합병승인 요건 및 발기인 등의 의결권 제한 당사가 합병을 하기 위해서는 합병계약서에 대하여 주주총회 특별결의를 득해야 합니다. 주주총회 특별결의 요건은 출석주주 의결권의 2/3이상의 승인을 득해야 하며, 그 비율이 발행주식총수의 1/3이상이어야 합니다. 당사 주권의 최초 모집 전에 발행한 주식을 보유 중인 주주(발기인)들은 당사 및 각 주주간 체결한 ‘주주간계약서’에 따라 합병승인 안건에 대하여 보유 중인 주식의 의결권을 행사할 수 없으며, 합병승인 안건에 반대하는 경우에도 합병반대주주의 주식매수청구권을 행사하지 못합니다. 이는 발기주주들이 당사의 설립시 인수한 주식 뿐만 아니라 당사의 설립 후에 추가로 취득하게 되는 일체의 주식(공모에 참여하여 취득하는 주식 및 전환사채를
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전환하여 취득하게 된 주식 포함)에 대해서도 동일하게 적용됩니다. 주주간계약서 제4조 (합병에 관한 의결권 행사금지 등) 4.1 발기주주들은 SPAC과 합병대상법인간의 합병을 위한 주주총회에서 합병승인의 건에 대하여 의결권을 행사하지 아니하거나, 자본시장법 등 관련 법령이 허용하는 한도 내에서 의결권을 한국예탁결제원에 위임하여 해당 주주총회에 참석한 주식수(서면투표 주식수를 포함한다)에서 발기주주들이 보유하는 주식수를 뺀 주식수의 의결내용에 영향을 미치지 아니하도록 찬성 및 반대(기권 및 무효를 포함한다)의 비율에 따라 의결권을 행사하도록 하여야 한다. 4.2 발기주주들은 SPAC과 합병대상법인간의 합병과 관련하여 상법 제522조의3에 따른 주식매수청구권을 행사할 수 없다. 전문은 발기주주들이 SPAC의 설립시 인수한 주식뿐만 아니라 SPAC의 설립 후에 추가로 취득하게 되는 일체의 주식(공모에 참여하여 취득하는 주식 및 전환사채를 전환하여 취득하게 된 주식 포함)에 대해서도 동일하게 적용된다. 바. 반대주주의 주식매수청구권 (1) 주식매수청구 절차 당사 주권의 최초 모집 후 합병승인 안건에 반대하는 당사의 주주(최초 모집 이전 주주 제외)는 제165조의5에 의거하여 주식매수청구권을 행사할 수 있습니다. 주식매수청구권 행사와 관련하여 당사 및 당사주주는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5 및 동법 시행령 제176조의7에 따른 절차를 거쳐야 합니다. 1) 합병반대의사의 통지: 주주총회 전까지 서면으로 반대의사 통지 2) 주식매수청구: 주주총회일부터 20일 내 주식의 종류와 수를 기재한 서면으로 청구 3) 주식매수청구 서류 제출: 주식매수청구의 내용을 거래소에 문서로 신고 4) 대상주식의 매수: 주주총회결의일로부터 20일이 경과한 날부터 1개월 이내 해당주식을 매수 5) 매수한 주식 처분: 해당 주식을 매수한 날부터 5년 내 (2) 주식매수가격의 결정 공모주주의 주식매수청구권 행사시 주식매수가격은 법 제165조의5에 따라 공모주주와 회사간 협의로 결정하는 것을 원칙으로 하고 있습니다. 다만 협의가 이루어지지 아니하는 경우의 매수가격은 이사회 결의일 이전에 증권시장에서 거래된 해당주식의거래가격을 기준으로 하여 법시행령 제176조의7 제3항에 의거하여 산정합니다. 만약 당사나 매수청구권을 행사한 주주가 그 매수가격에 대해서도 반대하면 법원에 매수가격의 결정을 청구할 수 있습니다. 기준매수가격 = (2개월간 거래량 가중평균종가 + 1개월간 거래량 가중평균종가 + 1주일간 거래량 가중평균종가) / 3 (단, 기산일은 이사회 결의일 전일) 단, 법시행령 제176조의5 제3항에 의거하여 금융위원회가 정하여 고시하는 「증권의발행및공시등에관한규정 제5-13조 제4항」에서 규정한 요건을 갖추고 주권비상장법인의 합병가액을 산정한 경우에는 동 요건에 맞추어 주식매수가격을 공모가격 이상으로 하여야 합니다. 사. 합병추진시 발생 가능한 비용 및 지급 상대방 합병추진시 회계법인에 대한 합병관련 실사 및 평가 용역비가 발생할 수 있으며, 합병 관련 법무법인에 대한 법률자문비용이 발생할 수 있습니다. 다만 이러한 외부 자문용역과 관련하여 현재까지 구체적으로 용역제공기관이 정해진 바는 없으며, 추후 합병 진행과정 속에서 객관적이고 합리적인 방법과 절차에 따라 대상 자문기관을 선정할 예정입니다. 다만, 현시점에서 예상하고 있는 외부 용역비는 다음과 같습니다. 지급 상대방 금 액 비 고 회계법인 50백만원 / 건 합병대상기업 실사 및 평가 용역비 법무법인 50백만원 / 건 합병관련 법률자문 M 200백만원 / 건 합병자문수수료 주) 상기 예상비용은 추후 변경될 수 있습니다. 아. 합병추진 운영비용에 관한 사항 당사는 공모금액의 100%인 140억원을 KB국민은행에 예치, 신탁하였으며, 공모 전 발기주주들의 투자금액 1,900백만원(주식 510백만원 + 전환사채 1,390백만원) 중 일부를 당사의 운영자금으로 사용할 예정입니다. 현재 예상되는 당사의 3년간 운영비용은 경상비용 약 138백만원, 합병 관련 비용 약 815백만원으로 총
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953백만원이 소요될 것으로 예상됩니다. 이는 총 운영자금 1,900백만원 대비 적은 비용으로 향후 운영비용이 다소 증가하더라도 대응가능한 수준으로 보여, 예치자금에 미치는 영향은 없을 것으로 판단됩니다. [3년 간 합병추진 운영비용] (단위 : 백만원) 금액 내용 경상운영비용 임원의 보수 3년간, 연 12,000,000원 회계감사 수수료 3년간, 연 10,000,000원(부가세 별도) 기장대리 및세무신고 수수료 3년간, 세무 연 200만원,기장대리 월 20만원 기타 각종 운영비용 등 소계 합병 관련비용 기업실사비용 회계법인 합병실사 합병자문수수료 M 자문기관 인수주선수수료 법무법인수수료 법률실사 등 기타 비용 IR, 신문공고 등 소계 합계 2. 주요 제품 및 서비스 당사는 기업인수를 목적으로 한 주식회사로 해당사항 없습니다. 3. 원재료 및 생산설비 당사는 기업인수를 목적으로 한 주식회사로 해당사항 없습니다. 4. 매출 및 수주상황 당사는 기업인수를 목적으로 한 주식회사로 해당사항 없습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 당사는 기업인수를 목적으로 한 주식회사로 해당사항 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 당사는 기업인수를 목적으로 한 주식회사로 해당사항 없습니다. 7. 기타 참고사항 당사는 기업인수를 목적으로 한 주식회사로 해당사항 없습니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 에이치엠씨아이비제7호기업인수목적 주식회사 이사회는 2024년 02월 15일(설립일)부터 2024년 12월 31일까지 제1기 사업년도의 회계 및 업무에 관하여 이사의 경영진단에 관한 의견을 아래와 같이 보고합니다. 1. 경영진단의 개요 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 동 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영진단을 위하여 필요하다고 인정되는 경우 관계서류에 대한 보고를 받았으며, 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사경영에 대한 내용을 진단하였습니다. 2. 경영성과 및 재무상태 당사는 2024년 02월 15일에 설립된 이후 코스닥시장 상장을 위한 공모를 통하여 총 140억원의 자금을 조달하였으며 공모금액의 100%를 KB국민은행에 예치시킨 상태입니다.1) 재산상태(재무상태표) 재무상태표 제 1 기 2024.12.31 현재 (단위 : 원) 과 목 제 1 기 자 산 Ⅰ.유동자산 1. 현금및현금성자산 2. 단기금융상품 3. 미수수익 4. 당기법인세자산
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II. 자본잉여금 1. 주식발행초과금 2. 전환권대가 III. 이익잉여금 1. 미처분이익잉여금 자 본 총 계 부채및자본총계 2) 영업실적(손익계산서) 포괄손익계산서 (단위 : 원) 과 목 제 1 기 Ⅰ. 영업수익 Ⅱ. 영업비용 1. 급여 2. 지급수수료 Ⅲ. 영업손실 Ⅳ. 금융수익 1. 이자수익 Ⅴ. 금융비용 1. 이자비용 Ⅵ. 법인세비용차감전순이익 Ⅶ. 법인세비용 Ⅷ. 당기순이익 Ⅸ. 기타포괄손익 Ⅹ. 당기총포괄이익
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II. 비유동부채 장기차입금 비유동리스부채 확정급여부채 기타비유동금융부채 부채총계 자본 자본금 자본잉여금 자본조정 기타포괄손익누계액 이익잉여금 자본총계 자본과부채총계 "첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다." 포 괄 손 익 계 산 서 제 15(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 제 14(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 회사명 : 제닉스 주식회사 (단위 : 원) 과 목 주석 제 15(당)기말 제 14(전)기말
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II. 투자활동으로 인한 현금흐름 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 단기대여금의 감소 장기금융상품의 감소 파생상품자산의 감소 토지의 처분 차량운반구의 처분 건설중인자산의 처분 임차보증금의 감소 기타보증금의 감소 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 단기대여금의 증가 장기금융상품의 증가 당기손익인식금융자산의 증가 토지 구축물 기계장치 차량운반구 비품 건설중인자산 소프트웨어 임차보증금 기타보증금
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 ※ 용어설명 용어 설명 스마트팩토리 제품의 기획ㆍ설계에서부터 판매까지의 전 주기 제조과정을 인공지능, 빅데이터, VR/AR, 5G, 디지털트윈 등과 같은 첨단 디지털 기술을 적용하여 최소 비용과 시간으로 생산성 및 품질 향상, 인간 중심의 작업 환경 및 고객 수요 맞춤형 제품을 생산하는 첨단 지능형ㆍ자동화 공장 공장자동화 컴퓨터 시스템이나 산업 로봇을 도입하여 공장 전체의 무인화, 생산 관리의 자동화 등을 행하는 시스템의 총칭 AMHS 반도체, 2차전지 등 첨단 제조 공장에서 채택되는 물류 자동화 시스템으로, 물자의 정확하고 신속한 이동을 통해 운영 효율성을 극대화하고 생산성을 향상시키는 역할을 수행. AMHS의 대표적인 솔루션에는 Stocker, AGV, AMR, OHT 등이 있음 MES 수주부터 출하까지 제조업체의 전체 생산 활동에 대한 각종 데이터를 수집, 집계, 분석 및 모니터링하고 공정을 제어함으로써 생산성을 극대화하는 통합 생산관리시스템 WMS 물류센터 내에서 물류를 관리하면서 발생하는 모든 활동, 주문 및 입·출고 최적화, 실시간 재고 관리, 공간과 장비 최적화 등 물류 흐름상 정보를 실시간 제공하고 조절하는 시스템 PLC 산업 현장에서 다양한 기계 장치 및 생산공정을 자동으로 제어하기 위해 사용되는 컴퓨터의 일종. 센서로부터 입력받은 신호를 기반으로 프로그래밍을 통한 논리적인 연산을 수행하고, 정의된 조건 및 규칙에 따라 특정 행동을 자동으로 수행하며 공장자동화 및 제어시스템 구현을 위해 필수적인 장치 통신 프로토콜 서로 다른 기기들 간의 데이터 교환을 원활하게 수행할 수 있도록 표준화시켜놓은 통신 규약 반도체 Stocker 반도체 제조공정 내 FOUP의 반입/반출/저장을 통해 재고관리, 물동량 제어 등의 기능을 수행하는 자동화 설비로, 반도체 제조공정의 장비와 연계하여 전체 공정의 생산흐름을 원활하게 유지하는 역할을 수행함 Wafer 반도체 집적회로를 만드는 토대가 되는 얇은 원판을 의미하며, 6인치, 8인치, 12인치 등의 크기의 원판에 반도체 전자회로를 새기는 공정을 거쳐 반도체 칩이 만들어지게 됨 FOUP 반도체 제조공정 라인에서 웨이퍼를 보관하는 캐리어로, 공정시 발생되는 불순물로부터 웨이퍼를 보호하는 역할을 하며, 웨이퍼의 세정, 적재, 보관, 이송 등의 자동화 공정에 사용 디스플레이 Stocker LCD/OLED 제조공정 내 사용되는 글래스 카세트 및 마스크 카세트의 공정간 보관 및 이송 기능을 담당하는 자동화 설비 OHT 반도체 공장 내부인 클린룸 천장위에 설치된 레일을 이용하여 각 제조 공정간 반도체 웨이퍼가 담긴 FOUP을 천장에서 이송하는 이송 로봇 QR코드나 점자 등 코드를 통해 이동하는 루트를 설정하는 물류로봇으로, 이동 경로를 지속해서 입력 받아야 하기 때문에 로봇이 이동하는 길에 QR코드, 점자 등의 가이드가 필요하며, 설정된 길 외에는 이동이 불가함 이동간에 사람이나 장애물을 인식하고 스스로 길을 탐색하여 목적지까지 도달하는 자율주행이 가능한 로봇으로, 카메라 및 라이다 등 센서를 통해 사물을 인식하여 공정 내에서 발생하는 변수에 실시간으로 대처가 가능함 AGV를 통합 제어하는 메인 컨트롤 시스템으로, 현장에서 운영 중인 상위시스템(MES, MCS 등)과 통신하여 명령을 자동으로 생성하여 실시간으로 로봇에게 작업을 할당하고, 작업장 내 이동관리 등을 종합적으로 제어해 최적의 로봇운영을 지원하는 시스템 로봇이 움직이면서 주변 데이터를 바탕으로 공간상에서 자신의 위치를 파악하는 위치 추정(Localization)과 주변 환경에 대한 지도를 만드는 지도 작성(mapping) 과정을 지칭하며 AMR의 자율주행을 위해 적용되는 기술 Lidar 레이저 펄스를 발사하여 그 빛이 대상 물체에 반사되어 돌아오는 것을 받아 물체까지 거리 등을 측정하고 물체 형상까지 이미지화하는 기술 Radar 마이크로파 정도의 전자기파를 물체에 발사시켜 물체에서 반사되는 전자기파를 수신하여 물체와의 거리, 방향, 고도 등을 알아내는 무선감시장치 노드 AGV가 이동하는
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경로를 구성하는 요소로, 좌표나 위치정보로 표현되며AGV는 노드를 따라 이동하게 됨 정지 정밀도 주행 중인 AGV가 목표 지점에 도착하여 정지할 때, 도착점에서 AGV가 이탈한 거리값을 나타내는 지표로, 일반적인 AGV의 정지정밀도는 ±10mm 수준 가. 회사의 현황 당사는 한국표준산업분류상 그 외 기타 특수 목적용 기계 제조업(C29299)에 속하는 회사로 반도체, 디스플레이, 2차전지, 자동차 등 다양한 산업에 적용되는 자동화 물류 시스템(AMHS, Automated Material Handling System)을 전문적으로 개발 및 공급하는 회사입니다. AMHS는 첨단 제조공정의 무인화, 자동화를 달성하기 위해 필수적으로 도입되어야 하는 시스템으로, 당사는 AMHS 솔루션 중 공정 내 반송물의 보관 및 반입·반출 역할을 수행하는 자동화 설비인 Stocker와 다양한 종류의 자재를 자동으로 이송하는 물류로봇인 AGV/AMR에 대한 전문 기술 및 제조 능력을 바탕으로 공장 자동화에 필요한 핵심 솔루션을 제공하고 있습니다. AMHS는 크게 현장 내 기계, 설비, 로봇 등의 하드웨어와 이를 제어하고 모니터링하는 소프트웨어로 구성되며, 제조(공장), 유통(물류창고), 소비(일반시설) 시장에 따라 기능과 역할이 나누어집니다. 이 중 제조공장에서의 물류는 원자재의 입고부터 생산공정간 자재의 이동 및 보관, 최종 제품 출고까지의 전 과정을 의미하며, 각 과정별로 목적에 부합하는 설비와 IT 시스템이 활용됩니다. 당사는 제조업을 대상으로 공장 자동화에 필요한 다수의 자동화 시스템을 공급하고 있습니다. [AMHS 내 당사의 사업 영역] 사업영역.jpg 사업영역 (출처 : 삼성SDS) 당사는 Stocker 및 AGV/AMR에 대한 전문 기술력과 인력, 생산능력을 바탕으로 공정 내 높은 청정 관리가 필요한 반도체, 디스플레이 산업부터 일반물류 환경의 2차전지, 자동차 산업까지 다수의 제조업을 대상으로 성공적으로 제품 공급을 이어 나가고 있습니다 [당사의 주요 제품군] Stocker AGV AMR stk.jpg stk agv.jpg agv amr.jpg amr 당사가 주력으로 생산하는 반도체 공정용 Stocker는 반도체 웨이퍼가 담긴 FOUP(Front Opening Unified Pod)의 저장 및 반입, 반출을 목적으로 하는 자동화 시스템으로, 공정 내 FOUP의 물동량을 파악하고 제어하여 전체 공정내 웨이퍼 재고관리를 효율적으로 수행하기 위해 도입되는 무인자동화 시스템입니다. 한편, 당사는 설립연도인 2010년 Laser 가이드 방식의 AGV를 국내 최초로 국산화에 성공하여 AGV/AMR 사업에 진출하였습니다. AGV(Automated Guided Vehicle)는 대표적인 물류이송 로봇의 하나로써, 자체 동력을 바탕으로 사람이 조작하지 않고 독립적으로 동작하며, 유선 또는 무선방식의 가이드에 의해 자동으로 움직이는 무인이송로봇입니다. AGV는 주행하는 현장 바닥에 마그네틱, 테이프, QR 코드와 같은 유도장치에 따라 주행하는 유선 유도방식 또는 레이저를 활용하여 현장 벽면에 부착된 반사판(reflector)으로부터 반사되어 오는 레이저의 거리 및 각도를 계산하여 주행하는 무선 유도방식으로 주행합니다. [AGV와 AMR의 비교] 특 징 AGV AMR 주행방식 QR Code, 레이저 등 주행 간 지속적인 주행 루트 입력 필요 자율 주행 기능을 통해 목표물까지 자유롭게 이동가능 장애물 이동 경로 간 장애물 인지 시 레일 위에서 주행 정지 이동 경로 간 장애물 인지 시 새로운 맵핑을 통해 장애물 회피 후 목표 도착 적재무게 상대적으로 무거운 무게 적재 가능 상대적으로 가벼운 무게 적재 가능 속도 상대적으로 느림 상대적으로 빠름 정확도 1cm 미만 오차 3~5cm 미만 오차 라인 변경 구축 이후 루트 수정 어려움 구축 이후 루트 수정 쉬움 당사는 반도체, 디스플레이 공정과 같은 Clean 물류 환경용 AGV/AMR부터 자동차 생산라인, 2차전지 모듈 조립공정 등 일반 물류 환경용 AGV/AMR를 모두 개발하여 다수의 고객사를
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대상으로 요구 사양을 충족하는 물류로봇을 판매하고 있습니다. 다수의 반도체 웨이퍼 생산라인용 AGV와 후공정 검사 자동화 라인용 AMR을 개발하여 반도체 공장에 납품하고 있으며, 디스플레이 공정 내 포토 마스크 운반용 AGV/AMR을 공급하고 있습니다. 당사는 공정 내 높은 청정도를 요하는 반도체, 디스플레이 부문 외에도 일반 공정환경에서 활용되는 AGV/AMR을 판매하고 있습니다. 250kg에서 5,000kg까지의 고중량 화물을 반복적으로 이송해야 하는 자동차 생산라인용 AGV를 개발하여 자사 물류로봇을 성공적으로 공급한 이력이 있습니다. [자동차 생산라인용 AGV] 공 고하중용 반송 AGV 차체 이송 AGV 차체 이송 AMR 고하중용 반송 agv.jpg 고하중용 반송 agv 차체 이송 agv.jpg 차체 이송 agv 차체 이송 amr.jpg 차체 이송 amr 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 [제품의 구분] 제 품 제 품 설 명 Stocker 반도체, 디스플레이 등 제조공정에서 다양한 반송물의 보관 및 반입·반출을 자동으로 수행하여, 첨단 제조공정의 무인자동화를 달성하고 공장 전체의 생산성 향상에 핵심적인 역할을 수행하는 자동화 물류 장비 AGV/AMR 공정 내에서 다양한 운반물을 자동으로 운반하는 물류로봇으로, AGV는 유도장치에 의해 주행경로가 미리 설정되어 일정한 경로만 운행하며, AMR은 주변 환경을 인식하고 스스로 길을 탐색하는 기능이 추가되어 자율주행이 가능한 물류로봇 기타장비 일정한 거리 내 반송물을 자동으로 운반하는 Conveyor, 반송물을 임시로 보관하는 Buffer 및 Dumper 등 자동화 설비 구축에 필요한 각종 물류 장비 등 자동화 설비의 고객사 요구사항에 따른 개조 서비스 및 On-Call 대응에 따른 A/S 기타매출 고객사 요구사항에 따른 Spare Part 및 부품 매출 용역매출 금속 분말 등 소재사업 매출 [주요 제품 등의 매출 현황] (단위 : 백만원) 품 목 출시일 매출액 비중 Stocker AGV/AMR 기타장비 기타매출 용역매출 합 계 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : 백만원) 품 목 2021년 2022년 2023년 2024년 Stocker 내수 수출 AGV/AMR 내수 수출 주) 당사는 제품군별로 다양한 제품라인을 판매하고 있고, 동일한 품목군 내에서도 제품라인별로 가격이 상이하여 가격의 변동추이를 나타내기 어렵습니다. 다만 주요제품의 가격 산정시 품목별 매출액을 총 수량으로 나누어 평균 단가를 산정하여 기재하였습니다. 당사의 주요 제품인 반도체용 Stocker 장비는 기구적·제어적인 구성이 양산 설비에적합하게 안정화되었으므로 가격 변동성이 크지 않습니다. 다만, 2023년 국내 Stocker의 경우 개발형 스토커의 비중이 올라가고, 고객이 요구하는 옵션 사항이 증가함에 따라 장비당 단가가 다소 증가하였으며, 해외 업체의 경우 디스플레이 고객사로 반도체용 Stocker 장비 대비 규모 및 반송물의 크기가 현저히 크게 제작되는 디스플레이용 Stocker 특성상 상대적으로 단가가 높게 나타납니다. AGV/AMR 장비의 경우 고객사가 요구하는 사양 및 반송물의 종류, 사용환경 등에 따라 가격이 상이하며, 상대적으로 AMR의 가격이 AGV 가격보다 높게 나타납니다. 2022년 해외매출의 경우 고도의 기술이 요구되어 높은 가격을 형성하고 있는 디스플레이 노광장비 연동 고 정밀 AGV의 판매 확대로 인해 AGV/AMR의 대당 가격이 상승하였습니다. 국내 매출의 경우 단가가 낮은 AGV의 매출비중이 높게 나타나 연평균 단가보다 가격이 낮게 나타났습니다. 당사의 모든 제품은 제시한 견적 금액에서 고객사와의 협상에 의해 결정되는 구조입니다. 다. 주요 제품 등 관련 각종 산업표준 Stocker의 경우 반도체 제조 환경과 디스플레이 제조 환경이 유사한 관계로, 대부분의 고객사가 SEMI(Semicondoctor Equipment and Materials International)에서 요구하는 최신 규격을 공통 표준으로 하여 제품 제작을 요청하고 있습니다.
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SEMI는 국제 반도체 장비 및 재료 협회로 반도체 및 관련 산업의 주요 기업들로 이루어진 대표적인 국제산업 협회이며, 다음의 SEMI S2~S23은 SEMI가 반도체 산업에 요구하는 주요 표준규격입니다. [주요 SEMI 규격] 품 목 제품 설명 SEMI S2 반도체 생산장비를 위한 환경, 보건 및 안전과 관련된 가이드라인 SEMI S6 반도체 생산장비에서 배기시스템의 보건환경 안전을 위한 가이드라인 SEMI S8 반도체 생산장비에서 인체공학적 원리를 적용한 안전 가이드라인 SEMI S23 반도체 생산장비의 사용에 의한 에너지, 물질 등의 보존에 관한 가이드라인 그 외 당사는 국내 KCS인증, 유럽 CE인증, 미국 UL인증 등 고객 및 설비가 설치되는 국가에서 특별하게 요구하는 기준과 안전의 경우 고객사가 요청하는 표준품 및 요구 인증을 취득하여 납품하고 있습니다. AGV/AMR AGV/AMR의 경우 지속적으로 기술 발전이 진행되고 있으며, 이에 대응하기 위하여 유럽과 미국을 중심으로 AGV/AMR의 안전 기능 요구사항과 차량의 자동화 기능 검증 방법 등에 대한 규제가 강화되고 있습니다. 유럽에서는 AGV와 AMR에 대해 ‘EN 1525:1997’ 규격이 주로 채택되고 있었으며 AMR이 예상치 못한 장애물을 만나 즉시 주행 경로를 전환해야 할 때 적용되는 안전 기준이 추가된 ISO/FDIS 3691-4 등의 최신 규격이 계속해서 만들어지고 있습니다. 미국의 경우 국립표준연구소(American National Standards Institute, ANSI)와 산업용 트럭 표준개발재단(Industrial Truck Standards Development Foundation, ITSDF)이 'EN 1525:1997'과 유사한 '5-2012' 표준을 제정해 운영하고 있습니다. [AGV/AMR 관련 산업표준] 산업표준 내 용 안전과 관련하여 유럽 표준 EN 1525:1997 및 CE 마크는 AMR 및 AMR 시스템 모두에 대한 견고한 기반을 제공함. EU 외부의 EU 규정 및 표준을 준수하는 것이 필수는 아니지만 이러한 지침을 활용하여 모든 곳에서 안전한 시스템을 보장하는 것이 합리적임. 유럽의 규범과 규칙은 운영에 AMR을 사용하는 글로벌 제조업체를 위한 강력한 프레임워크를 제공함. 이는 지역적 측면에 맞게 수정될 수 있으며 모든 공장에 적용될 수 있음 1. 장비와 접촉하는 사람들은 증가된 AGV/AMR 상호작용 빈도로 인해 부상의 증가하는 위험에 노출.2. 미국은 2019년과 2020년에 관련 표준을 개정했으며 이에 더해 ISO 3691-4의 세계적인 도입에 맞추어 ANSI/ITSF B56.5:2019(자동 유도 차량 시스템) 및 ANSI/RIA R15.08-1:2020(자율 이동 로봇)이 소개됨. 글로벌 표준 조직에서는 AMR을 처리하기 위한 새로운 표준을 개발하고 있음. 2020년 1월에 도입된 ISO/FDIS 3691-4, "무인 산업용 트럭 및 해당 시스템"은 AMR에 가장 적용 가능한 표준으로 EN 1525를 대체하게 됨. ISO/FDIS 3691-4가 다루는 AMR의 주요 특징 중 하나는 내부 물류의 안전 문제와 즉석 경로 재계산과 관련된 위험임. 새로운 표준에는 작업 셀 및 환경 설계에 대한 포괄적인 지침은 물론 모바일 로봇 시운전 표준도 포함됨 1. AGV 위험 구역: 안내 경로 간격이 충분하지 않고 최대 차량 속도가 1.2m/s 또는 2.6mph로 허용되는 영역이 안내 경로로 지정됨.2. 제한 구역은 안내 경로 간격이 충분하지 않거나, 탈출 경로가 없거나, 물체 감지 장치로 보호할 수 없는 구역이며, 해당 구역 내에서 차량은 최대 0.3m/s 또는 0.6mph의 속도로 이동할 수 있음.3. 0.5m 미만의 측면 여유 공간이 있는 공간으로 승인되지 않은 인원의 구내 출입은 금지되어 있음 산업용 모바일 로봇에 대한 미국 국가 표준인 R15.08의 2부에는 안전 요구 사항이 간략하게 설명되어 있음. 2. R15.08-1의 동반 문서인 AMR 시스템 및 AMR 애플리케이션 요구 사항은 R15.08-1에
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언급된 AMR에 대한 안전 표준을 확장함.3. AMR의 경우 이 새로운 표준은 AMR 시스템 및 시스템 통합 요구 사항을 지정함. 이 표준의 1부는 AMR에 대한 안전 표준을 지정하고, 3부는 AMR 사용자를 위한 안전 요구 사항을 지정함 3. 원재료 및 생산설비 가. 매입 현황 (단위 : 백만원, 천달러) 구분 품 목 구분 2021년 (제12기) 2022년 (제13기) 2023년 (제14기) 2024년(제15기) 원재료 Stocker SHELF 국내 국내 AIR 유량제어기 국내 모터 컨트롤러 국내 제어 컨트롤러 국내 기타 국내 수입 ($2) 소 계 AGV/AMR 센싱 디바이스 국내 수입 국내 수입 Wheel 국내 수입 ($284) ($835) ($290) 113($64) 모터 컨트롤러 국내 수입 ($4) ($2) ($8) 4($3) 제어 컨트롤러 국내 수입 ($36) 배터리 및 충전기 국내 수입 ($59) ($121) ($68) 19($13) 기타 국내 수입 ($262) ($275) ($48) 20($26) 소 계 JobChange 모터 컨트롤러 국내 제어 컨트롤러 국내 기타 국내 수입 ($1) ($48) 112($76) 소 계 기타장비 센싱 디바이스 국내 모터 컨트롤러 국내 제어 컨트롤러 국내 기타 국내 소 계 기타매출 Wheel 국내 수입 ($14) ($4) ($7) 3($2) 모터 컨트롤러 국내 수입 ($1) 제어 컨트롤러 국내 배터리 및 충전기 국내 수입 ($3) 10($7) 기타 국내 수입 ($7) ($2) 11($7) 소 계 용역매출 기타 국내 소 계 원재료 소계 국내 수입 ($632) ($1,275) ($471) 290($198) 합계 외주가공비 Stocker 국내 수입 ($693) ($810) AGV/AMR 국내 수입 ($11) ($486) 20($13) 국내 수입 ($9) ($147) 409($279) 기타장비 국내 수입 ($2) ($1) 기타매출 국내 용역매출 수입 ($14) 외주가공비 합계 국내 수입 ($22) ($1,194) ($957) 합계 총 합계 국내 수입 ($654) ($2,469) ($1,428) 합계 나. 원재료 가격변동추이 (단위 : 천원) 제품 품목 규격 구분 2021년 2022년 2023년 2024년 Stocker SHELF 국내 AIR 유량제어기 GTD-5000 모터 컨트롤러 PK266-03A 제어 컨트롤러 CA-108 SCC-1224A SJ-M300 AGV, AMR 센싱 디바이스 국내 WHEEL 해외 모터 컨트롤러 국내 제어 컨트롤러 배터리 및 충전기 센싱 디바이스 기타장비 모터 컨트롤러 제어 컨트롤러 주) 당사의 장비는 수백가지의 부품이 활용되며, 품목별 주요 원재료의 규격을 기준으로 단가를 산정하였습니다. JC 및 기타제품의 경우 Stocker, AGV/AMR, 기타장비에 수반되는 개조 및 부품매출로 대상 프로젝트의 성격에 따라 필요한 원재료의 변동성이 크게 나타나 연도별 가격변동내역을 기재하지 않았습니다. 다. 주요 매입처에 관한 사항 (단위 : 백만원) 품목 구입처 품목 2021년 2022년 2023년 2024년 결제조건 원재료 ㈜씨에스티 국내 Stocker 기타 T/I 60 와이티테크 기타 T/I 60 ㈜지엘테크 T/I 60 ㈜쎌텍 SHELF T/I 60 ㈜에이엠테크 모터 컨트롤러 T/I 60 ㈜캔탑스 제어 컨트롤러 T/I 60 ㈜제이엔디(JND) AIR 유량제어기 T/I 60 해외 AGV/AMR Wheel ($265) ($783) ($275) 88($60) T/I 60 SK모바일에너지㈜ 국내 배터리 및 충전기 T/I 60 ㈜파워에스티 모터 컨트롤러 T/I 60 ㈜나비프라 제어 컨트롤러 T/I 60 ㈜에스티이씨 T/I 60 센싱 디바이스 T/I 60 천일제작 기타 T/I 60 ㈜프로메카 기타 T/I 60 모벤시스 국내 제어 컨트롤러 T/I 60 기타 기타 원재료 소계 외주 가공비 다온코리아 국내 외주 가공비 T/I 60 ㈜씨에스티 T/I 60 ㈜지나테크 T/I 60 ㈜지엘테크 T/I 60 기 타 외주가공비 소계 합 계 주) T/I 60은 세금계산서 발행 후
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60일 이내에 대금지급을 의미합니다. 라. 생산능력 및 생산실적 (1) 생산능력 당사는 제조공정의 조립공정 중 일부를 외주인력업체에 위탁하고 있으므로 생산능력을 측정하기 어렵습니다. 당사는 필요에 따라 외주 조립업체와의 계약을 통해 인원을 공급받고 설비의 조립 및 시운전, 검수, 해체, 포장, 출하, 현지설치 및 시운전 등의 과정을 거쳐 제품을 생산합니다. [조립 협력업체 현황] (단위 : 명) 품목명 업체명 팀장급 과장급 사원급 합계 AGV/AMR 제논코리아 지나테크 반도체 Stocker 다온코리아 CST 경민FA 희테크 S-TECH 기타 장비 다온코리아 CST (2) 생산실적 (단위 : 백만원) 제품 품목명 구분 2021년 2022년 2023년 2024년 수량(대) 금액 수량(대) 금액 수량(대) 금액 수량(대) 금액 Stocker 생산실적 기말재고 AGV/AMR 생산실적 기말재고 기타 장비 생산실적 기말재고 마. 생산설비에 관한 사항 (단위 : 백만원) 공장 자산 소재지 전기말가액 당기 증감 당기상각 기말가액 증가 감소 대체(*1) 토지 토지 천안 토지 구미 1공장 건물 천안 기계장치 천안 2공장 건물 천안 기계장치 천안 3공장 건물 천안 기계장치 천안 4공장 구축물 천안 기계장치 천안 5공장 건물 천안 기계장치 천안 6공장 구축물 천안 기계장치 천안 구미공장 건물 구미 기계장치 구미 기타 구축물 천안 공구와기구 천안 합계 (*1) 현재 유형자산 중 일부는 투자자산으로 대체 하였습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 매출 유형 품 목 2021년 (제12기) 2022년 (제13기) 2023년 (제14기) 2024년 (제15기) 수량 금액 수량 금액 수량 금액 수량 금액 제 품 Stocker 수출 내수 소계 AGV/AMR 수출 내수 소계 기타장비 수출 내수 소계 수출 내수 소계 기타매출 수출 내수 소계 용역매출 수출 내수 소계 합 계 수출 내수 합계 주) J/C, 기타매출, 용역매출은 프로젝트 수를 기준으로 수량을 기재하였습니다 나. 주요 매출처 등 현황 (단위 : 백만원, 천달러, 천위안) 매출유형 품 목 매출처 2021년도 (제12기) 2022년도 (제13기) 2023년도 (제14기) 2024년도(제15기) 제품 Stocker 내수 A사 B사 C사 D사 기타 수출 C사 ($1,777) ($813) E사 ($168) F사 ($2,400) ($700) 506($399) 기타 AGV/AMR 내수 A사 B사 C사 D사 기타 수출 C사 주1) E사 ($532) F사 ($1,664) 기타 기타장비 내수 A사 D사 기타 수출 기타 ($364) ($200) JobChange 내수 A사 B사 C사 D사 기타 수출 G사 주1) E사 F사 664($490) 기타 ($43) 86($64) 기타매출 내수 A사 B사 C사 D사 기타 수출 E사 ($37) 100($72) 기타 ($32) (￥188) (￥250) ($27) (￥235) 용역 매출 내수 기타 수출 기타 합 계 내수 수출 ($439) (￥188) ($4,764) (￥250) ($2,741) (￥235) ($4,681) (￥13,533) 합계 주1) 해외 수출 건이나 국내 거래처를 통하여 원화로 결제되어 별도 외화금액이 표기되지 않습니다. 다. 판매경로 및 방법 (1) 판매조직 [당사 전체 조직도] 조직도.jpg 조직도 당사의 영업조직은 기술영업 인력으로 이루어져 있으며, 모든 인력이 기술영업을 수행하고 있습니다. 다양한 고객의 기술적 요구를 충족하기 위해 사양 협의부터 설비의 제조, 조립, 시운전 단계까지 고객과의 지속적인 소통을 통해 완성된 설비를 제조하고 공급하는데 기여하고 있으며, 납품 이후에도 지속적인 모니터링과 개선점 보완, A/S 제공 등의 창구 역할을 수행하고 있습니다. 국내 영업은 설비 특성에 따라 영업 1Part와 영업 2Part로 나뉘어 영업을 수행하고 있으며, 중국 시장 등 해외 사이트에 대한 영업을 수행하는 해외 영업 Part가 있습니다. 그 외 엔지니어링 지원을 위한 EG Part가 영업팀 산하에 별도로 있습니다. 각
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Part는 고객사와 기술미팅 및 견적뿐만 아니라 설비의 납품 및 유상 스페어 납품 등의 업무 진행 및 고객사와 당사와의 창구 역할 등을 수행하고 있으며, 지속적인 고객과의 수주 성공을 위해 긴밀한 관리를 수행하고 있습니다. (2) 판매경로 (단위 : 백만원, 천달러, 천위안) 매출 유형 품목 구분 판매경로 매출액 비중 제품 Stocker 국 내 직접 제작 수 출 직접 제작, 수출 AGV/AMR 국 내 직접 제작 수 출 직접 제작, 수출 기타장비 국 내 직접 제작 국 내 직접 대응 수 출 직접 대응 기타매출 국 내 직접 제작 수 출 직접 대응 100($70) 소 계 용역 국 내 직접 판매 직접판매 소 계 합 계 제품 판매는 고객 발주에 의한 직매출로 구성되며, 100% 당사에서 직접 제작하여 고객사에 납품(수출)하는 방식으로 매출이 발생하고 있습니다. 모든 제품에 있어서 선 발주 후 생산 방식으로 거래하고 있으며, 수주에 성공한 설비들은 당사의 자체 설계 및 국내 조립 현장에서의 직접 제작 및 시운전을 통해 검수 완료 후 고객사에 납품(수출)하고 있습니다. 고객사 사이트 내 반입 및 설치, 시운전 등 또한 당사에서 직접 담당하고 있습니다. (3) 판매전략 [Stocker] 당사의 반도체 공정용 Stocker의 경우 반도체 공장 라인에 구축되며, 이에 따라 고객사의 기술적 요구사항에 부합하는 맞춤형 Stocker에 대한 개발 및 설계 역량과 현장 유지보수 대응력 등이 당사 제품 판매의 주요 전략입니다. 자동화 물류 시스템 업계에서 20년 이상의 경력을 보유한 장재원 영업총괄 이사는 Daifuku의 한국 자회사인 크린팩토메이션의 연구소장으로 재직한 이력이 있으며, 고객사 니즈에 대한 정확한 분석과 당사 기술력에 대한 심도 깊은 이해를 바탕으로 고객사 구매 담당자들과 지속적으로 커뮤니케이션을 수행하고 있습니다. 디스플레이 공정용 Stocker의 경우 국내 및 해외 디스플레이 제조사에 직접 영업을 수행하고 있으며 LCD/OLED 공정내 반송물과 공정 물류 특성에 대한 정확한 이해를 바탕으로 다수의 업체를 대상으로 자동화 설비 도입에 대한 제안을 적극적으로 수행하고 있습니다. [AGV/AMR] AGV/AMR의 경우 적용되는 공장 환경에 따라 제품의 설계 및 기능이 상이해지고, 이에 따라 당사는 산업별 별도의 영업 전략을 전개하고 있습니다. 당사는 반도체, 디스플레이, 자동차, 이차전지, 제약 등 다양한 산업군의 제조사를 대상으로 AGV/AMR을 납품한 이력이 있으며, 고객 환경에 적합한 사양의 제품군을 설계 및 제작하여 생산 효율화에 기여하고 있습니다. 한편, 당사는 중소 업체를 대상으로 물류로봇의 영업을 확대하기 위하여 AGV/AMR을 담당하는 에이전트를 모집할 계획이며, AGV/AMR의 브랜드화 및 표준화를 통해기존 고객사 커스터마이징 위주의 판매전략에서 양산형 제품 라인업 확장을 통해 판매량 확대 및 수익성 개선을 도모할 계획입니다. 라. 수주현황 사업보고서 제출일 현재 당사의 수주잔고는 약 192억원입니다. 당사의 사업 특성상 수주를 받아 제작 및 납품을 하고 있어 수주일자, 납기, 수량 등의 상세한 정보는 당사의 영업활동 및 고객사의 영업활동에 중요한 영향을 미칠 수 있는 기밀 사항으로 총액만 기재하였습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 시장위험과 위험관리 (1) 재무위험 관리요소회사가 노출되어 있는 재무위험 및 이러한 위험이 회사의 미래 성과에 미칠 수 있는 영향은 다음과 같습니다. 위험 노출 위험 측정 관리 시장위험-환율 미래 상거래 기능통화 이외의 표시통화를 갖는 금융자산 및 금융부채 현금흐름 추정,민감도 분석 통화선도 및 통화옵션 시장위험-이자율 변동금리 장기 차입금 민감도 분석 이자율스왑 신용위험 현금성자산, 매출채권, 파생상품, 채무상품, 계약자산 연체율 분석,신용등급 은행예치금 다원화, 신용한도, L/C,채무상품 투자지침 유동성위험 차입금 및 기타 부채 현금흐름 추정 차입한도 유지 위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 재무부서의 주관으로 이루어지고 있습니다. 재무부서는 영업부서들과의 긴밀한
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협조하에 재무위험을 식별하고 평가하고 관리합니다. 이사회는 전반적인 위험관리에 대한 원칙과 외환위험, 이자율 위험, 신용 위험, 파생금융상품과 비파생금융상품의 이용 및 유동성을 초과하는 투자와 같은 특정 분야에 관한 정책을 문서화하여 제공하고 있습니다.1) 시장위험① 외환위험보고기간말 현재 외환 위험에 노출되어 있는 회사의 금융자산ㆍ부채의 내역의 원화환산 기준액은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 계정과목 제 15(당) 기말 제 14(전) 기말 USD CNY USD CNY 외화예금 유동계약자산 비유동계약자산 매출채권 합계 보고기간말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대한 원화의 환율 10% 변동 시 회사의 세후 이익 및 자본에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 계정과목 세후이익에 대한 영향 자본에 대한 영향 제 15(당) 기말 제14(전)기말 제 15(당) 기말 제14(전)기말 USD/원 상승시 하락시 CNY/원 상승시 하락시 ② 이자율 위험회사의 차입금과 관련된 이자율위험 및 보고기간말 현재 계약상 이자율 재설정일은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구분 제 15(당) 기말 제14(전)기말 금액 비율 금액 비율 변동금리 차입금 기타차입금- 이자율 재설정일(만기) 6개월 미만 6~12개월 1~5년 5년 초과 합계 만기별 분석은 아래 유동성 관련 주석사항에 포함되어 있습니다. 위의 차입금 비율은전체 차입금 중 변동금리에 노출된 해당 차입금의 비율을 나타냅니다.보고기간말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 이자율 변동시(10% 상승 및 하락) 회사의 세후 이익 및 자본에 미치는 영향은 아래 표와 같습니다. (단위 : 원) 계정과목 세후이익에 대한 영향 자본에 대한 영향 제 15(당) 기말 제14(전)기말 제 15(당) 기말 제14(전)기말 상승시 하락시 ③ 신용위험신용위험이란 고객이나 거래상대방이 금융상품에 대한 계약상의 의무를 이행하지 않아 회사가 재무손실을 입을 위험을 의미합니다. 신용위험은 기업 및 개인 고객에 대한 신용거래 및 채권 뿐 아니라 현금성자산, 채무상품의 계약 현금흐름, 유리한 파생상품 및 예치금 등에서도 발생합니다.회사는 채무불이행으로 인한 재무적 손실을 경감시키기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고 있습니다. 회사는 신용위험노출 및 거래처의 신용등급을 주기적으로 검토하여 신용위험을 관리하고 있습니다.금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대 노출정도를 나타냅니다. 회사는 현금성자산을 신용등급이 우수한 금융기관에 예치하고 있어, 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 보고기간말 현재 회사의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위 : 원) 계정과목 제 15(당) 기말 제14(전)기말 유동자산 현금및현금성자산 매출채권 유동계약자산 기타유동금융자산 소계 비유동자산 당기손익-공정가치측정금융자산 기타비유동금융자산 비유동계약자산 소계 합계 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 사업보고서 제출일 현재 당사의 재무상태에 중요한 영향을 미치는 비경상적인 중요계약은 없습니다. 나. 연구개발활동 (1) 연구개발 담당조직 [제닉스 연구소 조직도] 연구소조직도.jpg 연구소조직도 당사의 연구개발 조직은 박준호 연구소장 총괄 아래, 기구설계1팀, 기구설계2팀, 전장설계1팀, 전장설계2팀, PLC제어팀, PC제어팀, 선행기술개발팀, 기업부설연구소로 구성되어 있으며, 각 직군별 R 다음과 같습니다. (단위 : 명) 구 분 인원수 업무수행 내역 연구소장 연구개발총괄 기구설계팀 자동화 장비기획/개발, 기구설계, 원가관리 등 전장설계1팀 자동화 장비기획/개발, 전장설계, 원가관리 등 전장설계2팀 자동화 장비기획/개발, 전장설계, 원가관리 등 PLC제어팀 관제시스템 기획/개발, 장비 제어설계, 시운전, 원가관리 등 PC제어팀 관제시스템 기획/개발, 장비 제어설계, 시운전, 원가관리 등 선행기술개발팀 차세대 물류자동화 관련 연구개발, R 수립 등 기업부설연구소(소재사업부) 금속분말 제조, 시제품 제작, 개발 재고관리 등 합 계 당사의 연구개발 조직은 주력제품인
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Stocker와 AGV/AMR에 대한 기구 및 전장설계, 관제시스템에 대한 기술개발을 수행하고 있으며, 차세대 물류 자동화 시스템의 혁신을 목표로 지속적인 연구개발 투자가 진행되고 있습니다. 당사의 연구소는 시장 조사와 경쟁 분석을 통해 제품의 시장 적합성을 평가하고 마케팅 전략을 수립함으로써 자동화 물류 시장에서의 경쟁력을 높이고 있습니다. 연구개발 과정에서 얻은 다양한 지식을 효과적으로 관리하고 문서화하여 향후 프로젝트에 활용이 가능하게 하는 데에도 주력하고 있습니다. 프로젝트 완료 후의 평가와 개선 단계를 통해 과거의 경험을 토대로 향후 프로젝트에적용 가능한 교훈을 도출하고 지속적인 품질 향상을 추구하고 있습니다. 이를 통해 당사는 끊임없는 혁신과 성장을 지속적으로 추진하고 있습니다. 나. 기술경쟁력 (1) 연구개발실적 [연구과제 수행 현황] 연구과제 연구기관 대상 제품 개발기간 연구결과 기대효과 자동 이송 차량 및 제어 방법 당사 AGV/AMR 상품화 무인반송차량 제어 및 구동 시스템 개발 당사 AGV/AMR 상품화 무인반송차량 포함 6축 Robot 제어 시스템 개발 당사 AGV/AMR 상품화 자동 반송 시스템 당사 Stocker 상품화 자동 반송 시스템 당사 Stocker 상품화 반도체 물류 System 개발 (상세 장비명 : 반도체 Foup(12인치 wafer) 반송 물류 System) 당사 OHT 상품화 SLAM 지게차 AGV 개발 당사 AGV/AMR 시제품 개발 염가형 SLAM AGV 개발 당사 AGV/AMR 상품화 당사 AGV/AMR 상품화 자체 EKF-SLAM 개발 당사 AGV/AMR 상품화 QD 고속화 AGV 개발 / DD 고속화 AGV system 개발 당사 AGV/AMR 2023.01 ~ 진행 중 진행 중 [정부과제 실적 현황] (단위 : 백만원) 연구과제명 주관부서 연구기간 총사업비 관련제품 비고 차폐/흡수/방열/휨성 기능이 포함된 친환경 자동차 전자파 방호용 비정질 복합Sheet 개발 한국산업기술진흥원 소재 완료 친환경 자동차 부품 고도화 및 경령화 실증사업 산업통상자원부 소재 완료 수출기업기술개발사업 중소벤처기업부 OHT 완료 고효율 저철손 분말기반 Fe-6.5Si계 전기강판 개발 산업통상자원부 소재 완료 지속적 항균기능 유지 소재의 의자 제품 기술개발 중소벤처기업부 소재 완료 자기소자용 철계 금속 분말 분급 및 소분 공정 자동화 국가뿌리산업진흥센터 소재 완료 중준위 방사성 폐기물 보관용 콘크리트 케스크 개발 포항테크노파크 소재 완료 방사 EMI 차폐성이 우수한 비정질 합금 분말 제조 기술 및 고내구성 경량 복합시트 개발 첨단방위산업융합센터 소재 완료 (2) 연구개발비용 (단위 : 백만원) 구분 2024년 (제15기) 2023년 (제14기) 2022년 (제13기) 2021년 (제12기) 매출액 연구개발비용 계 (국고지원금) 회계처리 개발비 자산화(무형자산) 경상연구개발비(비용) 연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용계 ÷ 당기매출액 × 100] 다. 지적재산권 현황 (1) 요약 정보 구분 국적 등록 출원 합 계 특허 국내 해외 (2) 지적재산권 목록 ① 등록특허 14건(국내: 14건) 순번 특허 내용 특허등록번호 적용 제품 특허권자 등록일자 자동 이송 차량 및 이의 제어 방법 AGV/AMR 제닉스㈜ 고온성형에 의한 고투자율 비정질 압분자심코아 및 그 제조방법 소재 제닉스㈜ 철계 비정질 합금분말 및 이를 이용한 철계 나노결정 압분자심코아 소재 제닉스㈜ 시소 구조의 구륜 유닛 및 이를 구비한 자동 이송 차량 AGV/AMR 제닉스㈜ 지르코늄 분말 또는 지르코늄합금 분말의 제조방법 및 그에 따른 지르코늄 분말 또는 지르코늄합금 분말 소재 제닉스㈜ 자동 이송 차량 시스템 및 그 제어방법 AGV/AMR 제닉스㈜ 전자파의 차폐 및 흡수와 방열 특성이 우수한 자성체시트의 제조방법 소재 제닉스㈜ 전자파의 차폐 및 흡수 기능이 우수한 복합 자성체 차폐시트 소재 제닉스㈜ 고성능 복합 전자파 차폐시트 및 이의 제조방법 소재 제닉스㈜ 이송 시스템 및 이것의 제어 방법 OHT 제닉스㈜ 반도체 반송 시스템
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및 이의 반송 차량 제어 방법 OHT 제닉스㈜ 전자파 흡수체용 과립 분말 및 이를 이용한 전자파 차폐/흡수체의 제조 방법 소재 제닉스㈜ 복합 아토마이저 소재 제닉스㈜ 이송 시스템 및 이를 이용한 이송 방법 OHT 제닉스㈜ ② 출원특허 10건(국내: 8건, 해외: 2건) 순번 특허 내용 출원번호 적용 제품 특허권자 출원일자 NF3 가스 생산을 위한 무인 자동화 시스템 및 방법 AGV/AMR 제닉스㈜,㈜SK 무인반송차량을 이용한 독성 물질의 운송 시스템 및 방법 AGV/AMR 제닉스㈜,㈜SK 무인운반차의 얼라인 시스템 AGV/AMR 제닉스㈜,㈜SK 오토 스탁킹 시스템 및 이의 제어 방법 Stocker 제닉스㈜ 동기화 제어 가능한 물류 로봇 유니트, 물류 로봇 시스템 및 이의 제어 방법 AGV/AMR 제닉스㈜ 통합 관제 서버, 물류 로봇 시스템 및 이의 제어 방법 AGV/AMR 제닉스㈜ 진입 정렬 제어 가능한 물류 로봇 유니트, 물류 로봇 시스템 및 이의 제어 방법 AGV/AMR 제닉스㈜ 물류 로봇 유니트, 물류 로봇 시스템 및 이의 제어 방법 AGV/AMR 제닉스㈜ 신축성과 이의 제조방법을 가지는 전자파 차단 물품 시트 소재 제닉스㈜ 소재 제닉스㈜ 7. 기타 참고사항 가. 시장 현황 스마트 팩토리(Smart Factory)는 제품의 기획부터 판매까지 모든 생산과정을 ICT 기술로 통합하여 최소한의 비용과 시간으로 고객 맞춤형 제품을 생산하는 첨단 지능형 공장을 뜻합니다. 스마트 팩토리 산업은 크게 응용시스템 소프트웨어, 제어 자동화, 현장 자동화 세 부문으로 구분되며, 각 부문별로 핵심 기술을 보유하고 있는 주요업체들이 스마트 팩토리 관련 솔루션을 제공하고 있습니다. ‘응용시스템 소프트웨어’는 제품의 개발부터 공장에서의 생산, 고객사로의 최종 완제품 출하까지 전체 제조 과정에서 생성되는 데이터를 수집 및 분석하여 제조를 실행하는 역할을 수행합니다. 여기에 각종 생산 프로세스에 대한 제어 및 관리를 통해 생산현장으로부터 수집한 데이터를 최적화하는 ‘제어 자동화’ 기술과 공장 내에서 실제 공정을 수행하는 로봇, 자동화 생산설비 등의 ‘현장 자동화’ 기술이 더해져 최종 스마트 팩토리가 완성됩니다. [스마트 팩토리의 구조] 스마트 팩토리 구조.jpg 스마트 팩토리 구조 (출처 : 스마트제조혁신추진단) 이처럼 스마트 팩토리 구축의 목적은 IoT, AI, 빅데이터와 같은 ICT 기술을 활용하여 공정 내 각 설비의 자동화를 구현할 뿐만 아니라, 모든 생산활동에 필요한 요소를 고려하여 공장 환경의 통합적 개선을 달성하는 것에 있습니다. 따라서, 스마트 팩토리는 기존의 전통적인 공장과 비교하여 다수의 차별화된 특징을 지니게 되며, 전문적인 요소기술이 적용된 집합체라 할 수 있습니다. [스마트 팩토리의 특징] 특 징 민첩성 실시간으로 정보를 처리하는 속도가 크게 향상되어 모든 생산공정에 걸친 요소에 대해 빠른 대응력을 확보하여 시스템 성능을 보장 연계성 생산설비로부터 다양한 종류의 데이터를 수집하여 생산 관련 데이터의 질과 양 모두 증가 신뢰성 수집된 데이터의 신뢰성을 확보하여 작업 이상 상황에 대한 대처 가능, 작업의 예측 가능성을 높여 생산, 작업 운영에 대한 관리에 대해 신뢰 확보 능동성 데이터 분석을 통한 데이터 상관성 확보 및 재고자산 처리의 능동적인 대응 지능성 저장되어 있는 데이터를 기반으로 변화된 조건에 따라 지능적으로 판단하고 의사결정 하여 다수의 작업을 일괄적이고 연속적으로 실행하여 올바른 데이터 도출 이러한 공장의 차별성을 달성하기 위해서는 빅데이터, 사이버 물리시스템, 로보틱스, 3D 프린팅, 엣지 컴퓨팅 등 여러가지 핵심 요소기술이 적용되어야 하며 각 기술분야 내 전문 기업들이 산업 생태계를 구성하고 있습니다. 다양한 요소기술 중 로보틱스 분야는 인구 고령화에 따른 생산가능인력 부족, 지속적인 임금 상승, 생산성 문제 등의 요인에 따라 그 수요가 크게 증가하고 있으며, 제조현장 자동화의 핵심 하드웨어로서 그 역할이 부각되고 있습니다. 한국로봇산업진흥원에 따르면 공장 내 로봇 도입 후 단순·반복적인 정형화된
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업무를 로봇이 자동화함에 따라 기존 생산인력이 부가가치가 높은 핵심 업무로 투입되어 기업들의 생산성 향상, 불량률 감소, 원가 절감 등의 효과가 나타난 것으로 파악됩니다. 스마트 팩토리의 공장 자동화를 달성하기 위해서는 물류로봇시스템(Logistics Robot System)의 적용이 필수적입니다. 물류로봇시스템은 제조 및 유통 과정, 대형건물 등에서 원재료, 재공품, 부품, 상품 등을 안전하고 효율적으로 전달하기 위하여 물품의 이송, 핸들링, 포장, 분류, 배송 등을 수행하는 로봇자동화 시스템을 뜻합니다. 물류로봇시스템은 AGV/AMR 등의 물류로봇과 이를 운영 및 관리하는 RMS(Robot Management System)으로 구성되며, 물류로봇은 로봇의 적용처에 따라 공장물류용, 물류창고용, 일반 옥내용, 옥외 배달용 물류로봇으로 구분됩니다. [활용 분야별 물류로봇의 역할] 활용 분야 공장물류용 원료, 재공품, 제품 등의 공장 내 이동 또는 차량 등에의 적재, 생산공정상 공구, 소모품 등의 공급을 담당 물류창고용 상품 등의 상하역, 이송, 핸들링, 분류, 포장, 출고 및 재고 관리 등을 담당 일반 옥내용 병원, 호텔, 사무실 등 대형건물에서 물품의 운반에 활용 옥외 배달용 드론을 활용한 택배서비스 또는 고중량 화물 운송 등에 활용 이 중 공장물류용 물류로봇은 자동화된 다품종 소량생산시스템 등의 제조업 패러다임 변화 과정에서 가장 중요한 경쟁요소로 주목받고 있습니다. 스마트 팩토리 내 공장물류에 있어 AGV, AMR, OHT 등의 물류로봇은 반도체, 2차전지, 자동차, 제약 등 다양한 제조 분야에 활용되고 있으며, 생산 공정간 또는 생산라인과 자재창고간 물류 이송 등에 적극적으로 활용되고 있습니다. [제조공정 내 물류 로봇 활용 예시] 제조공정 내 물류 로봇 활용 예시.jpg 제조공정 내 물류 로봇 활용 예시 출처 : 현대자동차 이처럼 물류로봇을 비롯한 Stocker, Lifter, Conveyor 등 물류 자동화 설비는 산업 구조의 고도화 및 제조업의 경쟁력 강화를 실현하기 위한 핵심 장비로써 산업 내 수요가 급속도로 증가하고 있으며, 당사를 포함한 다수의 자동화 물류 시스템 전문기업들이 시장을 형성하여 제조업 고객사를 대상으로 자동화 솔루션을 제공하고 있습니다. 물류 자동화(AMHS, Automated Material Handling System)는 제품의 입고부터 운반, 보관, 포장, 출고까지 전과정에 대해 제어솔루션을 기반으로 설비를 구축 및 운영하는 자동화 물류 시스템을 의미합니다. 제조현장에서 물류 자동화는 공정 간 원자재의 반송을 자동화하고 자재의 입고, 보관, 출고를 자동창고를 통해 관리하는 등의 역할을 수행하게 됩니다. 글로벌 AMHS 시장은 이커머스의 성장 가속화, 택배 시장의 고성장, 지능형 로봇 도입의 증가, AI, IoT 등 신기술 도입 등에 따라 2019년 505억달러 규모에서 2025년 1,010억달러로 연평균 12.7%의 높은 성장이 전망됩니다. [글로벌 AMHS 시장 규모 및 전망] 글로벌 amhs 시장 규모 및 전망.jpg 글로벌 amhs 시장 규모 및 전망 나. 목표시장 당사는 반도체, 디스플레이, 자동차, 2차전지 등 제조업 내 핵심 산업군을 대상으로 물류 자동화 솔루션을 제공하고 있으며, 당사가 주력으로 제품을 공급하고 있는 목표시장은 다음과 같습니다. (1) 반도체 물류 자동화 시장 당사는 반도체 공장 내 Stocker, AGV, AMR 등의 물류 자동화 시스템을 공급하고 있습니다. 반도체 산업은 지속적으로 제품의 고사양화가 진행됨에 따라 공정 난이도가 높아지고 있으며, 단위 면적당 생산 설비를 최대로 구축하여 생산 능력을 높이는 것이 반도체 공정에서의 경쟁력으로 자리잡고 있습니다. 이에 따라, 사람의 판단이나 숙련도가 배제된 자동화된 시스템에 의한 제조환경 운영이 보편화되고 있으며, 설비가 집약된 공정에서 자재의 보관 및 이송을 효율적으로 관리하기 위한 자동화 Stocker, OHT, 물류로봇 등 자동화 물류 시스템에 대한 반도체 업계에서의 수요가 지속적으로 증가하고
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있습니다. [반도체 공장 내 자동화 물류 시스템] 반도체 공장 내 자동화 물류 시스템.jpg 반도체 공장 내 자동화 물류 시스템 반도체 공장 내 자동화 물류 시스템은 최초 라인 내 신규 구축이 완료된 이후 약 10~15년의 기간 동안 운용이 이루어지며, 해당 기간 내 공정의 선단화가 이루어지거나 설비가 노후화될 경우 기존 제품의 교체수요가 발생합니다. 이에 따라 당사는 시장 내 신규 생산라인 증설에 따른 신규수요와 그 외 교체수요를 바탕으로 반도체 Stocker를 공급하게 되며, 자동화 물류 시스템에 대한 수요가 발생하는 반도체 공장 전체가 당사의 목표시장에 해당합니다. (2) AGV 시장 당사가 개발 및 생산하는 AGV/AMR은 다양한 제조산업을 대상으로, 물류로봇이 적용되는 공장 환경에 따라 자동차 생산라인, 2차전지 조립공정과 같은 일반물류 환경부터 공장 환경 내 높은 청정도가 유지되어야 하는 반도체 및 디스플레이 공정 등 클린물류 환경까지 각 분야 내에서 수요로 하는 AGV/AMR을 고객사 요구사항에 따라커스터마이징하여 공급하고 있습니다. 당사는 2010년 설립 후부터 AGV/AMR에 대한 연구개발을 시작하였습니다. 2010년레이저 가이드 방식 AGV의 통합 시스템을 국내 최초로 도입하였으며, 마그네틱 방식 AGV의 설계 및 제어시스템을 국산화하였습니다. 이후 2019년 AGV의 자율주행 기능 개발을 위해 SLAM 방식의 AMR을 개발하였으며, 현장 내 100대가량의 AGV/AMR을 동시에 제어할 수 있는 관제시스템 및 관제시스템과 연동되어 공장 물류 환경을 시뮬레이션할 수 있는 시뮬레이션 툴을 개발하였습니다. 이렇듯 설립 이후 AGV/AMR에 대한 지속적인 연구개발 및 투자를 통해 당사는 다수의 산업을 대상으로 스마트 팩토리 구축에 필수적인 자동화 물류로봇을 성공적으로 도입하고 있습니다. 당사가 주력으로 제품을 공급하고 있는 시장은 자동차 산업으로, 당사의 AGV/AMR은 자동차 공정 상 Trim Line 에서 좌석 시트와 유리, 스페어타이어 장착 등 무거운 부품을 들어 옮기는 작업을 수행합니다. AGV는 공장 바닥에 매설된 마그네틱 라인을 따라 옵션에 맞춘 부품과 작업 도구를 제공하며, 차체와 AGV가 같이 움직여 작업자가 서로다른 종류의 차종에 맞는 부품을 AGV가 작업자에게 제공하기 때문에 하나의 생산라인에서 다양한 차종의 생산을 가능하게 합니다. 다. 글로벌 시장 규모 및 전망 (1) 반도체 물류 자동화 시장 제조업 내 물류 자동화는 공급망 관리 및 생산공장의 운영 효율성 향상에 필수적인 요소로, 공장 내 각종 자동화 설비 및 물류로봇에 대한 수요 확대와 함께 산업의 발전이 진행되고 있습니다. MarketsandMarkets에 따르면 글로벌 물류 자동화 시장 규모는 2020년 484억 8,700만 달러에서 연평균 성장률 10.6%로 성장하여 2026년 889억3,300만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 물류 자동화 설비가 적용되는 시장은 산업에 따라 제조업, 소매 및 전자상거래, 일반물류 등으로 구분되며, 당사가 목표로 하는 제조업내 물류 자동화 시장은 2020년 89억 2,000만 달러 규모에서 2026년 165억 8,600만 달러로 전체 물류 자동화 시장의 성장과 비슷한 흐름으로 성장이 전망됩니다. 공장 내 다품종 소량생산 방식에 적합한 셀(Cell) 생산방식의 도입이 가속화되고 있으며, 각 셀 별로 서로다른 제품의 생산을 가능하게 하는 물류로봇에 대한 수요가 급격하게 증가하고 있습니다. 또한 창고 내 효율적인 재고관리 및 입출고 자동화를 통한 공장 물류 최적화를 달성하기 위한 기업들이 많아지고 있으며, 이러한 자동화 물류 설비 구축의 증가와 함께 제조업 분의 물류 자동화 시장은 지속적인 성장이 예상됩니다. 당사의 주요 전방시장인 반도체 시장은 2023년 780억 달러에서 연평균 9.46% 성장하여 2032년까지 1,760억 달러 규모로 성장할 것으로 추정됩니다. 첨단 로직 반도체, 생성형 AI 및 고성능 컴퓨팅(HPC) 등의 수요 증가로 인해 글로벌 반도체 시장은 높은 성장세를 유지할
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것으로 전망됩니다. [글로벌 반도체 시장 규모 및 전망] 글로벌 반도체 시장 규모 및 전망.jpg 글로벌 반도체 시장 규모 및 전망 제조, 물류, 소비 등 다양한 산업분야 내에서 무인자동화에 대한 수요가 증가함에 따라 글로벌 AGV/AMR 시장은 2023년 4,039백만 달러 규모에서 2028년 7,223백만 달러로 연평균 12.3%의 높은 성장률을 보일 것으로 전망됩니다. 물류로봇에 대한 하드웨어, 소프트웨어 기술의 발전과 더불어 코로나 19 팬데믹 이후 노동력 감소 및 인건비 증가 등의 요인으로 각 산업 내 물류로봇의 도입은 더욱 가파르게 진행될 것으로 예상됩니다. [글로벌 AGV 및 AMR 시장 규모 및 전망] (단위 : 백만 달러) 구분 2023년 2024년 2025년 2026년 2027년 2028년 CAGR AGV AMR 합계 글로벌 AGV 시장 규모는 2023년 2,318백만 달러에서 2028년 3,417백만 달러로 연평균 8.1%씩 성장이 전망됩니다. 각 산업 중 전자상거래 및 물류 분야가 가장 큰 시장 규모를 형성하고 있으며 식품 및 음료 산업 내 AGV 시장이 연평균 10%로 가장 높은 성장률을 보이고 있습니다. [글로벌 AGV 산업별 시장 규모 및 전망] (단위 : 백만 달러) 구분 2023년 2024년 2025년 2026년 2027년 2028년 전자상거래 및 물류 제조 자동차 화학 및 제약 식품 및 음료 항공우주 기타 합계 AMR은 자율주행 및 관제 시스템의 기술 발전과 물류, 제조 분야 내 자동화, 자율화 수요 증가에 따라 급속도의 판매량 확대가 전망됩니다. 제조업 중 자동차 산업 내 AMR 시장이 가장 큰 규모를 형성하고 있으며 자동차 공정 내 자재 운송 자동화, 고중량 화물의 효율적인 이송 등에 대한 수요에 따라 지속적인 성장이 예상됩니다. [제조업 내 글로벌 AMR 시장 규모 및 전망] (단위 : 백만 달러) 구분 2023년 2024년 2025년 2026년 2027년 2028년 자동차 전자제품 소비재 항공우주 화학제품 제약 플라스틱 방산 기타 합계 전세계 AGV/AMR 시장에서 가장 커다란 시장규모를 형성하고 있는 지역은 북미입니다. 북미 지역 내 AGV/AMR 시장 규모는 2023년 1,330백만달러에서 2028년 2,462백만달러까지 연평균 13.1%의 높은 성장이 전망되며, 미국 내 소매 전자상거래 부문의 지속적인 성장이 물류 자동화 솔루션 도입 및 AGV/AMR 시장 확산의 주요 동인으로 작용하고 있습니다. 영국 내 AGV/AMR 기업들은 AI 기술을 통해 물류로봇 기술에 대한 연구개발을 지속하고 있습니다. BotsAndUs 및 Tharsus 등의 영국 내 물류로봇 스타트업은 로봇의 탐색 기능, 안전조치가 향상된 로봇 시스템 개발을 위해 투자를 이어가고 있는 상황입니다. 아시아 지역에서 가장 큰 시장규모를 형성하고 있는 중국 AGV/AMR 시장은 물류 부문의 빠른 확장과 전자상거래량의 기하급수적인 증가에 따라 창고 운영의 합리화 및 라스트 마일 배송 효율성 향상의 방안으로 물류로봇에 대한 수요가 급격하게 증가하고 있습니다. Geek+, Quicktron 및 Hikrobot 등의 기업은 AI 기반 AGV/AMR의 생성 및 적용을 위한 표준을 연구하고 있습니다. 로봇공학 및 정밀공학 분야 내 기술력을 가진 일본은 인구 고령화에 따른 노동력 부족, 다품종 소량생산 방식으로의 제조업 패러다임 변화 등의 요인에 의해 물류로봇 보급이 지속 확대되고 있습니다. 라. 국내 시장 규모 및 전망 (1) 반도체 물류 자동화 시장 반도체산업협회 및 한국무역협회에 따르면 국내 반도체 생산액은 2019년 134조원에서 2020년 159조원, 2021년 201조원으로 증가하였고, 반도체 수출 규모는 2019년 939달러에서 2021년 1,280달러, 2022년 1,292달러로 지속적인 상승률을 유지하였으나, 2023년 메모리반도체 가격 하락 및 금리인상에 따른 수요 위축, 설비투자 감소에 따라 수출액이 986달러로 감소하였습니다. 다만 통계청에 따르면 2024년 2월 국내 반도체 생산량과 출하량은 각각
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전년 동월 대비 65.3%, 59% 증가했으며 반도체 재고는 16.2% 감소했습니다. 메모리반도체 가격 반등과 전세계적으로 급속도로 증가하고 있는 AI 반도체 수요 및 AI 반도체 생산을 위한 HBM 투자 확대 등 국내 반도체 산업에 미치고 있는 긍정적인 시장 성장동력에 따라 국내 반도체 시장은 향후 지속적인 성장세를 유지할 것으로 기대됩니다. [반도체 수출 규모 추이] 반도체수출실적.jpg 반도체수출실적 출처 : 한국반도체산업협회 한편 반도체 산업 내 생산 효율 극대화를 위한 공정장비 및 물류 시스템 자동화에 대한 지속적인 수요 증가가 전망되며, 웨이퍼의 정확하고 신속한 이동 및 보관을 통해 팹 운영 효율성을 극대화하고 생산성을 향상시키는 물류 자동화 솔루션에 대한 수요가 지속 증가하고 있습니다. 한국반도체산업협회에 따르면 국내 반도체 인력 부족 규모는 2022년 1,783명에서 2031년 56,000명으로 약 30배 증가할 것으로 추정되며, 반도체 제조 전 과정에서 자동화·무인화가 진행되고 있는 상황입니다. 특히 글로벌 반도체 제조사 삼성전자는 자동화 공정형 장비 발주 계획 등을 통해 공정 자동화 속도를 높이고 있으며, 공정 자동화율이 2~30% 수준인 후공정 부문에서 물류 자동화 솔루션에 대한 수요가 급격하게 증가할 것으로 전망됩니다. AGV/AMR의 글로벌 수요 확대와 함께 국내 AGV/AMR 시장 또한 이커머스 성장에 따른 물류창고 내 물류로봇 도입 증가, 제조공장의 스마트 팩토리화에 따른 공장용 물류로봇 수요 확대 및 AGV/AMR 관련 하드웨어 및 소프트웨어 기술의 발전 등으로 가파르게 성장하고 있습니다. INDUSTRY ARC에 따르면, 국내 AGV/AMR 시장 규모는 2021년 2,416억원에서 2028년 5,634억원으로 연평균 13%의 높은 성장률을 보일 것으로 전망됩니다. [국내 AGV/AMR 시장 규모 및 전망] 국내 agv,amr 시장 규모.jpg 국내 agv,amr 시장 규모 국내 AGV/AMR 시장의 경우 공장물류용 AGV 기술개발의 가속화에 따라 설계 및 조립 부문에서의 국산화가 진행 중이나, 시장 전반적으로 여전히 글로벌 AGV/AMR 기업의 핵심부품 및 기술에 대한 의존도가 높은 실정입니다. 이에 AGV/AMR의 하드웨어 및 로봇 관제시스템 소프트웨어의 국산화를 위해 다수의 물류로봇 기업이 연구개발 및 투자를 진행하고 있으며, 시장 내 주요 AGV/AMR 업체들의 지속적인 제품 공급에 따라 관련 생태계가 빠르게 구축되고 있는 상황입니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 본 자료는 당사가 미래에 발생할 것으로 예측하는 정보를 포함하고 있습니다.미래에 발생할 것으로 예상, 예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다.동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 따른 요인이 포함되며, 이에 한하지 않습니다. 이러한 불확실성으로 인해 당사의 실제 미래실적은 예측정보에 포함된 내용과 중대한 차이가 있을 수 있음을 양지하시기 바라며, 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 2. 개요 당사는 Smart Factory에 필수적인 자동화물류장비를 제작하는 회사로서 반도체,디스플레이,자동차,2차전지등의 제조공정에 장비를 제작 및 납품하고 있습니다.주된 품목은 반도체,디스플레이등 제조공정에서 생산된 제품을 보관 및 자동반송을 위한 Stocker, 제품의 이동 및 적재를 위한 AGV/AMR과 기타 자동화물류에 필요한 기타물류장비를 생산하고 있습니다. 과감한 투자와 경영혁신을 통해 최첨단 기술을 개발하고 최적의 솔루션을 제공하는 자동화물류장비 회사 입니다. 2024년 말 현재 자동화물류장비 및 기타 용역을 포함한 별도기준 매출63,469백만원,영업이익 4,306백만원, 당기순이익 6,046백만원을 기록 하였습니다. 전기대비 매출액은 3.54%증가하였지만 원가절감으로 인한 수익성 개선으로 영업이익은 35.04% 증가하였고 당기순이익은 93.03% 증가하였습니다. 재무적인 측면에서는 부채비율 40.61%, 유동비율 270.38%로 전기대비 부채비율은151.67% 감소, 유동비율은 159.01%증가 하였습니다. 매출 및 손익성장과 영업채권의 회수, 신규상장으로 인한 자금확보 등으로 유동성이 증가 하였습니다. 당사는 반도체, 디스플레이 장비 분야에 과감한 투자와 연구개발을 진행해 왔습니다.고객을 우선한 기술을 확보하고 제품 경쟁력을 향상시킴으로써 짧은 연혁에도 눈부신 성장을 거듭하고 있습니다. 당사는 앞으로도 고객 신뢰를 바탕으로 끊임없는 기술개발과 역량 강화를 통해 최첨단 기술 선도 기업으로서의 역할 수행에 최선을 다할 것 입니다. 3. 재무상태 및 영업실적가. 재무상태 (기준일 : 2024년 12월 31일) (단위 : 백만원) 구분 제15기 제14기 차액 증감율(%) 자산
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II. 비유동부채 장기차입금 비유동리스부채 확정급여부채 기타비유동금융부채 부채총계 자본 자본금 자본잉여금 자본조정 기타포괄손익누계액 이익잉여금 자본총계 자본과부채총계 자산은 전기 대비 21,481백만원 증가한 80,476백만원이며, 부채는 전기대비 15,570백만원 감소한 23,241백만원이고 자본은 37,050백만원 증가한 57,235백만원 입니다. 신규 상장을 통한 자금유입으로 인해 현금및 현금성자산 및 단기금융상품이 23,510백만원이 증가하였습니다. 또한, CAPEX 투자로 신규 공장증설 부지 매입 등의 투자로 24년말 유형자산이 5,705백만원으로 증가하였습니다. 부채비율은 151.67% 감소하였으며 유동자금 관리를 통한 차입금 상환으로 단기차입금과 장기차입금, 유동성장기부채는 각각 전년 대비 41.3%, 12.7%, 72.7% 감소하였습니다. 나. 영업실적 (기준일 : 2024년 12월 31일) (단위 : 백만원) 구분 제15기 제14기 차액 증감율
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 1977년 설립된 국내에서 가장 큰 해머를 보유한 금속 형단조 전문회사입니다. 당사가 생산하는 단조품은 국내외 상용차, 중장비, 선박엔진, 발전설비 등에 사용됩니다. 특히 당사의 주력 제품인 상용차용 프론트 액슬 및 스티어링 너클은 지난 40여년간 현대차 상용부품에 공급하고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요제품 등의 매출 현황 당사는 프론트 액슬 빔, 크랭크 샤프트, 스티어링 너클 등 상용차에 필수적인 부품과 커넥팅 로드, 크랭크 샤프트와 같은 선박 엔진용 부품을 주력으로 생산하고 있으며, 건설 중장비인 불도저 엔드비트, 굴삭기의 보스 및 발전소 터빈의 블레이드, 로켓탄의 탄두 등 중대형 금속단조부품의 다양한 제품 포트폴리오를 보유하고 있습니다. (단위 : 백만원) 매출 유형 제 품 명 제48(당)기 제47(당)기 매출액 비율 매출액 비율 제 품 자동차부품 프론트액슬,너클,크랭크샤프트 등 중장비부품 스핀들,보스,엔드비트 등 선박엔진부품 커넥팅로드 등 방산부품 로워암, 탄두 등 기타 기어휠 등 소 계 상 품 기 타 주) 매 출 총 계 주) 기타매출은 생산과정중에 발생한 스크랩 등의 판매금액과 임대수입입니다. 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 당사의 주요 생산제품별 가격변동 추이는 다음과 같습니다. (단위 : 원) 품 목 제 48 기 연간 제 47 기 연간 제 46 기 연간 프론트 액슬(개당) 내 수 수 출 스티어링 너클(개당) 내 수 수 출 크랭크 샤프트(개당) 내 수 수 출 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 등의 현황 당사가 생산하는 형단조제품의 원재료는 탄소강, 합금강으로 구성된 특수강입니다. (단위 : 백만원) 매입유형 품 목 구체적용도 제48(당)기 제47(전)기 제46(전전)기 매입액 비율(%) 매입액 비율(%) 매입액 비율(%) 원재료 특수강 형단조품 원재료 나. 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위 : 원/kg) 품 목 제48(당)기 제47(전)기 제46(전전)기 특수강 국 내 수 입 ※ 주요 원재료의 가격은 kg당 수입부대비 및 운반비 등을 포함한 당사 도착도 가격입니다. 다. 생산능력 및 가동률 1) 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (1) 생산능력 (단위 : TON) 장비종류 단조라인 근무형태 시간당생산능력 제48(당)기 제47(전)기 제46(전전)기 가동 일수 가동 시간 생산 능력 가동 일수 가동 시간 생산 능력 가동 일수 가동 시간 생산 능력 HAMMER 50T 1교대 35T 1교대 10T 2교대 PRESS 1300T 1교대 1600T 1교대 2500T 1교대 3000T 1교대 합계 (2) 생산능력의 산출근거(가) 생산능력 = 가동일수 X 가동시간 X 시간당 생산능력으로 산출하였습니다.(나) 설비별 일 평균 가동시간은 구분되며, 라인별 실가동일수를 적용하여 산출하였습니다.(다) 단조제품 특성상 각각의 제품중량 차이가 불규칙하여 평균제품중량을 기준으로 하였습니다.2) 생산실적 및 가동률(1) 생산실적 (단위 : TON) 장비 종류 제48(당)기 제47(전)기 제46(전전)기 HAMMER PRESS 합 계 (2) 가동률 (단위 : %) 장비 종류 제48(당)기 제47(전)기 제4765(전전)기 HAMMER PRESS 합 계 라. 생산설비 및 투자현황 1) 유형자산의 장부현황 (단위 : 백만원) 구분 기초장부가액 취득 및 대체 자산재평가 처분 및 대체 감가상각 기말장부가액 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공구와기구 금형 비품 사용권자산 건설중인자산 합계 2) 진행 중인 투자- 해당 사항 없습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 매출유형 부 문 제48기 연간 제47기 연간 제46기 연간 제품매출 자동차 내 수 수 출 소 계 중장비 내 수 수 출 소 계 선박엔진 내 수 수 출 소 계 방산 내 수 수 출 소 계 기타 내 수 수 출 소 계 상품매출 원자재 外 내 수 수 출 소 계 기타 고철 外 내 수 수 출 소 계 합 계 내 수 수 출 소 계 나. 판매경로 및 판매방법 등 1) 판매경로 구분 판매경로 당기
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매출액 비율 내수 직판 수출(직수출, Local 포함) 직판 및 AGENCY 2) 판매방법 및 조건 판매대상 판매방법 판매조건 내수 고객사의 생산 계획에 따른 1개월이내 단기 P/O를 받아 납품 월마감 후 1개월 이내 현금 및외상매출채권 수취 수출 발주서 수령 후 납품 선적 후 2개월 이내 T/T 결재 3) 판매전략① 기존 국내 거래 업체 품질만족, 납기 준수② 양산품 수주를 통한 지속가능 경영③ 글로벌기업에 대한 신제품 수주 확대로 수출증대 다. 수주상황 (단위 : 백만원) 품 목 전기말 수주잔고 당기 수주현황 당기 납품현황 당기말 수주잔고 상용차 중장비 선박엔진 방 산 기 타 합 계 5. 위험관리 및 파생거래 가. 이자율위험 1) 이자율 민감도 분석 이자율위험은 미래의 시장 이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험을 뜻하며, 이는 주로 변동금리부 조건의 차입금에서 발생하고 있습니다. 회사의 이자율 위험관리의 목표는 이자율 변동으로 인한 불확실성의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다.2024년과 2023년 12월 31일 현재 변동이자율이 적용되는 금융상품의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 금융부채 2024년과 2023년 12월 31일 현재 다른 모든 변수가 일정하고 이자율의 50bp 변동시법인세비용차감전손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기 전기 상승시 하락시 상승시 하락시 이자비용 2) 이자율 스왑계약당사는 이자율 변동에 따른 위험을 회피하기 위해 금리스왑 계약을 체결하고 있습니다. 이자율스왑계약에 따라 사전에 정해진 명목원금에 고정이자율과 변동이자율의 차이를 적용하여 계산된 차액을 교환합니다. 이러한 계약은 당사가 이자율의 변동으로 인한 고정금리부 부채의 공정가치 및 변동금리부 부채의 현금흐름 변동위험을 완화할 수 있도록 합니다.보고기간말의 이자율스왑의 공정가치는 보고기간말 현재의 수익률곡선과 계약에 내재된 신용위험을 사용하여 추정한 미래현금흐름을 할인하여 결정되며 아래 표에 공시되어 있습니다. 평균이자율은 보고기간말의 미결제 잔액에 근거하여 결정됩니다.당기말 현재 금리스왑 체결내역은 아래와 같습니다. (단위: 천원) 금융기관 통화 미결제약정 계약금액 계약일 만기일 계약조건 수취 지급 우리은행 KRW KRW 나. 환위험관리 2024년과 2023년 12월 31일 현재 외환 위험에 노출되어 있는 회사의 금융자산ㆍ부채의 내역의 원화환산 기준액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 USD EUR JPY USD EUR JPY 외화자산: 현금및현금성자산 매출채권및기타채권 합계 2024년과 2023년 12월 31일 현재 민감도 분석내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기 전기 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD EUR JPY 합계 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 - 해당사항 없습니다. 나. 연구개발활동 1) 연구개발활동의 개요 (1) 연구개발 담당조직 당사의 연구개발 담당조직은 기술연구소로서 소장1명, 팀장1명, 부서원 3명으로 전문인력 총 5명으로 구성되어 있습니다. (2) 연구개발비용 (단위 : 천원) 과 목 제48(당)기 제47(당)기 제46(전)기 비 고 매출원가 판매비와관리비 연구개발비용 계 (정부보조금) 차감 후 연구개발비용 계 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 2) 연구개발 실적 당사의 최근 5년간 연구개발 실적은 다음과 같습니다. 과제명 구분 상세내용 배기밸브 스핀들·유닛 작동상태 검출 및 피로 내구성 검증 기술 개발 개발기간 결과 및 기대효과 선박 엔진용 배기밸브 스핀들 유닛 조립 및 신뢰성 검증 기술 개발 국산 스핀들 소재 개발을 적용한 배기밸브 유닛 개발 매출 상승 효과 친환경 가스연료 선박 엔진용 3단 분리형 48/60B Type Connecting Rod 상용화 개발 개발기간 결과 및 기대효과 48/60B CON-ROD 대형 형단조 상용화 기술개발 및 금형 설계 기술 확보.MAN Energy
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Solutions사의 48/60B CON-ROD 수주로 매출 확대 기대 소형전술차용 로워암 개발 개발기간 결과 및 기대효과 기아차 소형전술차(KLTV) 하부 로워암 제조 기술 개발방산품 업체 이원화 성공 중장비 End-Bit 부품 국산화 개발기간 결과 및 기대효과 Catepillar 아시아 및 유럽시장 END-BIT 물량 판매물량 확보 탄두용 하우징 개발 개발기간 결과 및 기대효과 한화에어로스페이스 다연장 로켓포(천무)의 탄두 단조공정으로 개발회수율 증대 및 고기능 물성치 확보로 원가절감 및 판매증대 기대 철도 Gear Wheel 국산화 개발기간 결과 및 기대효과 대형 철도 단조 부품의 국산화 개발로 공급 안정성 확보 7. 기타 참고사항 가. 업계의 현황 1) 산업의 특성 단조는 기원전 5,000년경까지 거슬러 올라가는 가장 오래된 금속가공 방법의 하나로, 각종 금속재료를 여러 가지 금형 및 공구로 소재에 압축하중을 가하여, 다양한 크기와 형상을 가진 제품으로 성형하는 방법입니다. 단조는 작업방법에 따라 두 가지로 나뉘는데, 일정한 모양으로 요각한 금형사이에 소재를 넣고 두들겨 제품을 만드는 형단조와, 평탄한 공구사이에 소재를 놓고 적당히 돌리거나 위치를 바꾸어 제품을 만드는 자유단조가 대표적입니다. 형단조 생산방식은 타 단조방식에 비해 정밀도가 우수하고, 작업속도가 빠르다는 특징을 지녀 주로 자동차, 중장비, 선박엔진등의 중소형 금속제품을 생산하는 데 활용됩니다. 반면 자유단조는 작업시간이 많이 들고, 조선 및 풍력, 플랜트 등 초대형부품 생산에 유리합니다. 당사는 금형을 이용하여 금속을 누르거나 두들겨 특정한 형상을 만드는 형단조 사업을 영위하고 있습니다. 단조산업의 주요 특징은 다음과 같습니다. ① 대표적인 장치산업의 하나로, 설비 구비를 위한 초기투자비용이 많습니다. ② 기계, 조선, 건설, 철도·차량, 플랜트 등 금속이 사용되는 모든 산업의 후방산업으로 전방산업의 최종 제품이 아닌 부품을 공급하는 역할을 수행하므로 전방산업의 경기에 크게 영향을 받습니다. ③ 보유 설비의 크기와 종류에 따라 효율적인 생산에 적합한 크기의 제품이 상이하므로, 시장 내 플레이어들의 주력 분야가 명확합니다. ④ 제품의 틀이 되는 금형의 설계 및 제작능력이 제품을 성형·생산하는 가장 핵심 요소로 핵심 금형의 보유가 특정 분야의 제품을 생산 및 판매하는데 진입장벽으로 작용합니다. ⑤ 각국의 주요 기간산업으로 자국 내에서 소비되는 제품은 주로 자국 내에서 생산하는 특징을 지닙니다. 2) 산업의 성장성 단조산업은 자동차, 선박, 발전설비 등 우리나라의 주요 기간산업들의 후방산업으로, 지난 수십여 년간 전방 산업의 발전과 함께 성장해 온 뿌리산업입니다. 또한 산업의 고도화가 진행될수록 보다 강한 기계적 성질을 가진 단조품에 대한 수요는 증가되므로, 지속적인 성장을 이어 나갈 것으로 전망됩니다. 3) 경기 변동과의 관계 단조산업은 완성된 제품을 공급하는 것이 아닌, 자동차, 건설중장비, 발전플랜트, 조선, 방위산업 등 다방면의 전방산업에 소재/부품산업입니다. 때문에 국내외 산업 경기 변동에 직접적으로 영향을 받습니다. 하지만 당사는 상용차, 건설중장비, 선박엔진, 철도차량, 산업기계, 발전설비와 방위산업까지 다양한 전방산업을 갖춤으로써 특정산업의 경기변동에 의한 위험을 최소화하기 위해 노력하고 있습니다. 4) 경쟁요소 단조산업은 장치산업으로 단조설비 및 금형 등 초기투자비용이 과다하게 소요되어, 잠재적 시장진입자로부터의 경쟁은 매우 적습니다. 기존 업체간 경쟁은 각자가 보유한 설비의 규모와 원가경쟁력, 품질관리 수준이 주요 경쟁요소라 할 수 있습니다. 나. 회사의 현황 1) 영업개황당사는 단조제품 및 그에 부수하는 부산물 등을 판매하는 단일 사업부문을 영위하고 있습니다. 다만 판매하는 단조제품의 용도에 따라 자동차, 중장비, 선박엔진, 방산, 기타 등으로 구분하고 있습니다. 2) 주요 제품 및 고객사 산업 구분 제품명 주요고객사 자동차 프론트 액슬, 스티어링 너클, 크랭크 샤프트 등 현대차(화신, 한국무브넥스, 현대위아),
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타타대우모빌리티 등 중장비 스핀들, 보스, 엔드비트, 크랭크 샤프트 등 CATERPILLAR, JOHN DEERE, HD현대인프라코어 등 선박엔진 커넥팅 로드 등 MAN ENERGY SOULTION, STX엔진, 한화엔진 등 방산 로워암, 탄두 등 기아차(씨티알모빌리티), 한화 에어로스페이스(새한하이테크) 등 기타 블레이드, 롤러 등 두산에너빌리티 등 3) 경쟁우위 (1) 금형 설계 기술 국내에는 당사와 같이 50t헤머 급의 대형 형단조 설비를 갖춘 업체가 존재하지 않으며, 각자 보유설비에 특화된 금형 설계기술을 보유한 경쟁사와 마찬가지로 당사 또한 대형 부품을 생산하기 위한 금형의 설계·제작 기술과 노하우를 보유하고 있습니다. 금형은 제품의 디자인에서부터 생산수율까지 형단조 생산 전반의 과정에 영향을 미치는 형단조 업체의 핵심 경쟁력으로, 당사는 국내 대형 형단조 제품의 우수한 금형설계 능력을 통해 해당 분야에 국내 독점적인 시장지위를 가지고 있습니다. (2) 국내 최대 해머 형단조 능력 당사는 국내 형단조 업체 중 가장 큰 50톤 해머를 포함하여 35톤 해머와 10톤 해머 등을 보유함으로써 국내 1위의 해머 형단조 생산능력을 갖추고 있습니다. 또한 40여년이 넘는 기간 동안 제품의 자체 개발을 통해 당사만이 독점적으로 생산 가능한 제품포트폴리오를 갖추고 있으며, 현대차를 비롯한 유수의 글로벌 업체들의 까다로운 품질관리 수준을 만족하는 등 여타 국내 해머 형단조업체들과는 차별화된 제품을 공급하고 있습니다. 4)시장점유율 국내의 형단조회사는 10인 미만의 영세한 회사 뿐만 아니라, 거래소 상장사까지 다양한 규모의 수많은 회사들이 존립하고 있습니다. 또한 단조산업은 기계적 성질이 필요한 모든 산업분야에 필요한 기초소재를 공급하는 산업으로 그 시장의 규모를 파악하기가 매우 어려우며, 단조시장의 현황에 대한 객관적인 자료나 통계의 집계도 이루어지지 않고 있습니다. 따라서 당사의 객관적인 시장점유율을 산출할 수 없습니다. 5)신규사업에 관한 사항해당사항 없습니다. 다. 조직도 조직도.jpg 조직도
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II. 임의적립금등의 이입액 III. 이익잉여금처분액 IV. 차기이월미처분이익잉여금 23. 고객과의 계약에서 생기는 수익 및 관련 계약자산과 계약부채가. 고객과의 계약에서 생기는 수익(1) 회사는 수익과 관련하여 포괄손익계산서에 다음 금액을 인식하였습니다. (단위: 천원) 구분 당기 전기 고객과의 계약에서 생기는 수익 기타 원천으로부터의 수익: 임대수익 합계 (2) 고객과의 계약에서 생기는 수익의 구분회사는 재화나 용역을 기간에 걸쳐 이전하거나 한 시점에 이전함으로써 수익을 창출합니다. (단위: 천원) 구분 당기 전기 상품 제품 기타 합계 상품 제품 기타 합계 외부고객으로부터 수익 수익인식시점 한 시점에 인식 나. 고객과의 계약과 관련된 자산과 부채(1) 2024년과 2023년 12월 31일 현재 회사가 인식하고 있는 계약부채는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 계약부채 - 재화이전 합계 (2) 계약부채와 관련하여 인식한 수익당기와 전기에 인식한 수익 중 전기에서 이월된 계약부채와 관련된 금액 없습니다. 24. 매출원가당기와 전기의 매출원가 구성내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기 전기 제품매출원가 상품매출원가 합계 25. 판매비와관리비당기와 전기의 판매비와관리비 구성내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기 전기 급여 퇴직급여 복리후생비 운반비 감가상각비 세금과공과 경상연구개발비 지급수수료 무형자산상각비 포장비 대손상각비(환입) 기타 합계 26. 비용의 성격별 분류 당기와 전기의 비용의 성격별 분류내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기 전기 재고자산의 변동 원재료 및 저장품의 사용액 상품의 매입액 종업원급여 복리후생비 전력비 수도광열비 감가상각비 무형자산상각비 외주가공비 수선비 지급수수료 기타비용 매출원가 및 판매비와관리비 합계 27. 금융수익과 금융원가가. 당기와 전기의 금융수익 구성내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기 전기 이자수익 합계 나. 당기와 전기의 금융원가 구성내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구분 당기 전기 이자비용 파생상품 거래손실 파생상품 평가손실 리스부채의 이자비용 합계 28. 기타수익과 기타비용가. 당기와 전기의 기타수익 구성내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기 전기 외환차익 외화환산이익 유형자산처분이익 잡이익 합계 나. 당기와 전기의 기타비용 구성내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기 전기 매출채권처분손실 외환차손 외화환산손실 유형자산처분손실 유형자산손상차손 잡손실 합계 29. 법인세비용 가. 당기와 전기 중 법인세비용의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기 전기 당기법인세 당기손익에 대한 당기법인세 이연법인세 일시적차이의 증감 미인식 이연법인세자산 변동액 자본에 직접 반영된 법인세효과 법인세비용(수익) 나. 당기와 전기 중 기타포괄손익의 각 구성 항목과 관련된 법인세효과는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기 전기 반영전 법인세효과 반영후 반영전 법인세효과 반영후 확정급여제도의 재측정요소 재평가이익 합계 다. 회사의 법인세비용차감전순이익과 법인세비용간의 관계는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기 전기 법인세비용차감전순이익(손실) 적용세율 적용세율에 따른 법인세 조정사항 비과세(수익)비용 세액공제 및 세액감면 세무상결손금 효과 세율변경으로 인한 이연법인세 변동 기타 법인세비용(수익) 유효세율 (주1) (주1) 당기는 법인세비용이 부(-)의 금액이므로 유효세율을 산출하지 않았습니다. 라. 당기와 전기 중 주요 누적일시적차이의 증감 및 이연법인세자산(부채)의 내역은 다음과 같습니다. (1) 당기 (단위: 천원) 구분 기초 당기손익 기타포괄손익 기말 대손충당금 퇴직급여충당부채(확정급여채무) 매출 손상차손(금형) 손상차손(기계장치) 자산평가감(금형) 판매보증충당부채 연차수당부채 재고자산평가충당금 국고보조금 퇴직연금운용자산(사외적립자산) 장기종업원급여부채 파생상품평가부채 토지 장기미지급금 사용권자산 리스부채 현재가치할인차금 미지급금(DC형퇴직연금) 이월결손금 이월세액공제 합계
삼미금속 — 사업보고서 (2024.12)

실현가능성이 낮아 인식하지 아니한 이연법인세자산 이연법인세자산(부채)의 인식액 (2) 전기 (단위: 천원) 구분 기초 당기손익 기타포괄손익 기말 대손충당금 퇴직급여충당부채(확정급여채무) 매출 손상차손(금형) 손상차손(기계장치) 자산평가감(금형) 판매보증충당부채 연차수당부채 재고자산평가충당금 국고보조금 퇴직연금운용자산(사외적립자산) 장기종업원급여부채 미수금 토지 자산평가증(기계장치) 사용권자산 리스부채 현재가치할인차금 기타조정 이월결손금 이월세액공제 합계 실현가능성이 낮아 인식하지 아니한 이연법인세자산 이연법인세자산(부채)의 인식액 마. 2024년과 2023년 12월 31일 현재 이연법인세자산과 부채의 회수 및 결제시기는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 이연법인세자산 12개월 후에 회수될 이연법인세자산 12개월 이내에 회수될 이연법인세자산 소계 이연법인세부채 12개월 후에 결제될 이연법인세부채 12개월 이내에 결제될 이연법인세부채 소계 이연법인세자산(부채) 순액 바. 2024년과 2023년 12월 31일 현재 이연법인세자산으로 인식하지 않은 차감할 일시적차이의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 미사용 결손금 미사용 세액공제 합 계 사. 2024년과 2023년 12월 31일 현재 이연법인세자산으로 미인식된 미사용 결손금과 이월세액공제에 대한 법인세 효과의 만료시기는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 미사용 결손금 이월세액공제 미사용 결손금 이월세액공제 5년 이내 5년 초과 합 계 30. 주당이익가. 기본주당이익은 회사의 당기순이익을 당기의 가중평균 유통보통주식수로 나누어산정하였으며 당기와 전기의 주당손익은 다음과 같습니다. 구분 당기 전기 당기순이익 939,965천원 가중평균유통주식수(주1) 기본주당이익 97원 29원 (주1) 당기 및 전기의 가중평균 유통보통주식수 산정내역은 다음과 같습니다. (단위: 주) 구분 당기 전기 기초 주식수 유상증자 가중평균유통주식수 나. 회사는 잠재적보통주를 발행하지 아니하였으므로 기본주당이익과 희석주당이익이 동일합니다. 31. 현금흐름표가. 현금흐름표상의 현금은 재무상태표상의 현금및현금성자산입니다.나. 회사의 현금흐름표는 간접법에 의해 작성되었으며, 현금흐름표상의 현금의 유입과 유출이 없는 중요한 거래내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기 전기 토지재평가차익 건설중인자산의 본계정대체 퇴직급여충당금의 미지급금 대체 미수금 제각 장기차입금의 유동성대체 유형자산 취득 미지급금 다. 당기와 전기 중 재무활동에서 생기는 부채의 조정 내용은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 재무활동으로 인한 부채 합계 유동성 리스부채 비유동성 리스부채 공급자금융 약정부채 단기차입금 유동성장기차입금 장기차입금 사채 전기초(2023.01.01) 취득 - 리스 현금흐름 기타 비금융변동(주1) 전기말 순부채(2023.12.31) 당기초(2024.01.01) 현금흐름 기타 비금융변동(주1) 당기말 순부채(2024.12.31) (주1) 기타 비금융변동에는 비현금변동과 지급 시점에 현금흐름표에서 영업활동으로 표시된 이자 지급액이 포함되어 있습니다.32. 우발채무와 약정사항가. 2024년 12월 31일 현재 금융기관과의 약정사항은 다음과 같습니다. (단위: 천원, USD) 금융기관 종류 약정금액 사용금액 우리은행 일반자금대출 구매자금대출 온랜딩대출 매출채권담보대출 수입-일람불수입 USD 0 KDB산업은행 일반자금대출 중소벤처기업진흥공단 운전자금대출 KEB하나은행 매출채권담보대출 대구은행 매출채권담보대출 경남은행 일반대출 매출채권담보대출 합계 원화 달러 USD 0 나. 2024년 12월 31일 현재 회사의 차입금과 관련하여 담보로 제공된 자산의 내역은다음과 같습니다(주석13, 19참조). (단위: 천원) 소재지 등 계정과목 제공금액 우리은행 KDB산업은행 경남은행 경상남도 창원시 성산구 공단로 589 토지 건물 기계장치 합계 회사는 상기 이외에 KDB산업은행에 건물과 기계장치에 대해 화재보험 부보금액(22,000,000천원)을 담보로 제공하고 있습니다.다. 2024년 12월