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(3) 경기변동의 특성 경기 상승 시 자산 및 수익 모두 성장이 가능하지만, 경기 하락 시에는 자산 성장이 둔화되고수익도 감소하는 등 경기 변동의 영향을 받고 있습니다. (4) 계절성 계절 변화에는 큰 영향을 받지 않습니다. (5) 시장의 안정성 글로벌 경기 불안정, 고환율, 고물가 장기화, 대내외 규제 정책, 지정학적 리스크 등 불확실성 증가로 금융시장의 변동성이 확대되고 있습니다. 국내에서도 기업대출 연체율 상승, 가계부채 증가 및 부동산 시장 침체 우려로 인한 잠재 리스크가 상존하는 바, 은행권에서는 건전성 관리 및 우량자산 확보 노력을 강화하고 있습니다. (6) 경쟁상황 저성장 시대 진입으로 자산 포트폴리오 강화 차원의 우량고객 유치를 위한 은행 간 경쟁이 치열해지고 있습니다. 고객의 금융니즈가 다양해짐에 따라 차별적인 금융서비스 제공 역량이 주요한 경쟁요인으로 등장하였습니다. 기존 은행들은 빅테크 플랫폼 및 인터넷은행의 강력한 도전에 직면하였으며, 금융과 타업권 간의 컨버전스, 데이터 기반 금융 비즈니스, 글로벌 시장 선점 등 새로운 성장동력에 대한 은행 간 경쟁이 가속화되고 있습니다. 개인정보보호를 비롯한 금융소비자보호법 시행, 바젤III 규제 강화, 기업의 사회적 책임 요구 증대 등 외부적 압력도 증대되고 있습니다. (7) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점 경영환경이 급속도로 변화함에 따라, 은행은 고객이 필요로 하는 금융을 편리하게 이용할 수있도록 제공하는 것이 경쟁력이 되었습니다. 중소기업은행은 63년간 축적된 노하우를 바탕으로 중소기업이 원하는 혁신적인 금융상품을 개발, 대면 및 비대면 채널을 통해 활발히 지원하고 있습니다. 또한 세밀하게 설계된 신용평가시스템으로 우량 기업을 발굴하고, 혁신창업생태계를 육성하며, 여신 지원 후 철저한 모니터링 및 체계적인 리스크 관리 등을 통해 선도적인 건전성 관리를 하고 있습니다. (8) 경쟁에서 우위를 점하기 위한 주요수단 중소기업은행은 중기금융시장에서의 초격차 유지, 기업과 산업의 혁신성장 선도 등의 혁신금융 추진을 통해 경쟁력을 강화하고 고객의 다양한 니즈에 부응하기 위해 노력하고 있습니다. 특히, 중기금융 초격차를 위해 금융지원 뿐만 아니라 금융주치의 프로그램을 통한 기업 경영진단 및 맞춤형 처방, IBK창공 및 스타트업 적극 지원을 통한 벤처 생태계 조성, BOX 플랫폼을 통한 중소기업의 경영 및 디지털화 지원, 기업승계 종합 솔루션 제공 등 비금융서비스를 제공하고 있으며, 이를 통해 기업의 생애주기 단계 全과정에 대한 맞춤형 지원체계를 강화하고 있습니다. 또한 성장 잠재력을 보유한 혁신기업에게 직 ㆍ 간접투자 프로그램을 통해 모험자본을 적극 공급하는 등 모험자본 키플레이어 역할을 수행하고 있으며, 전통산업 영위기업에게는 신사업 활로 모색을 위한 컨설팅을 제공하는 등 기업과 산업의 혁신성장을 적극 지원하고 있습니다. (9) 신규사업에 관한 사항 성장성이 높은 자산관리 및 IB 영역 등을 확대하고, 해외로 시장을 확장하는 등 저성장 시대에 신 수익원 창출을 위한 사업들을 추진 중입니다. 뿐만 아니라, 경영전반에 ESG를 내재화하고 녹색금융을 추진하는 등 지속가능은행이 되기 위해 다양한 사업을 발굴 중에 있습니다. 나. ㈜아이비케이캐피탈 (1) 산업의 특성 (주)아이비케이캐피탈이 속한 여신전문금융업은 여신전문금융업법에 따라 총 4개 업종(신용카드업, 시설대여업, 할부금융업, 신기술사업금융업)이 통합된 것으로, 수신기능이 없이 채권 어음의 발행을 통해 자금을 조달, 여신행위를 주 업무로 영위합니다.신기술사업금융업(벤처캐피탈)은 불확실성이 큰 설립 초기단계부터 높은 사업위험을 기업가와 공동 부담하며 자금관리, 경영관리 및 기술지도 등 종합적 지원을 제공하고 높은 투자수익을 얻고자 하는 금융활동입니다. 할부금융은 할부판매에 수반되는 대출의 원리금을 여러 차례에 걸쳐 분할하여 상환하는 방식으로 소비자에게 자금을 대여해주는 동시에, 물품대금이 일시에 판매자에게 지급되어 생산자도 혜택을 받는 특징을 지닌 금융업입니다.
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시설대여업(리스금융)은 시설임대를 전문으로 하는 사업주체가 일정한 설비를 구입하여 이용자에게 일정기간 동안 이를 대여하고 리스료를 받는 것을 목적으로 합니다. (2) 산업의 성장성 신기술사업금융업(벤처캐피탈)은 벤처기업 주식거래 활성화를 위해 벤처기업 상장(등록) 요건을 일반기업보다 완화하고 있으며, 벤처기업 주식거래 양도차익에 대해 비과세/세율인하 등 금융혜택을 지원하는 제도를 갖추고 있어 향후 자본시장 성숙도 향상과 함께 성장이 기대되는 금융산업입니다.할부금융은 국내에서 자동차할부금융 등 내구재 품목을 중심으로 성장한 금융으로 국내 소득수준 향상에 따라 추가 성장 여력이 존재하고, 자동차 이외에도 건설기계, 산업용기계, 내구소비재 등 품목이 다변화되고 있어 확장 가능성이 존재하는 금융산업입니다. 시설대여업(리스금융)은 기업의 설비투자수요에 큰 영향을 받는 금융산업으로 1998년 이후 자동차 등 소비자 대상 리스 수요가 증가해 왔으며, 선박, 부동산 등을 중심으로 새로운 형태의 리스 상품 도입이 지속적으로 이루어지고 있습니다. (3) 경쟁요소 신기술사업금융업무의 경우 벤처지원과 관련된 정책이 장기적인 업계발전을 좌우할 것이며,투자대상회사의 혁신도, 기술력 및 사업성을 판단할 수 있는 분석능력이 주요 경쟁요소로 작용합니다. 2024년 12월말 기준 신기술사업금융업에 149개사가 등록하여 영위 중이며, 2024년 12월말 유사한 업무영역에 있는 창업투자회사는 249개사, 유한책임회사형(LLC) 벤처캐피탈 48개사가 등록하여 영위 중입니다.할부금융, 시설대여업 등 여신업무의 경우 적절한 위험관리를 통한 낮은 조달금리의 유지, 시장기반 확보를 위한 영업력, 우량한 차주를 식별할 수 있는 심사능력이 경쟁요소로 작용합니다.2024년 12월말 기준 할부금융업에 59개사, 리스금융업에 61개사가 등록하여 영위 중입니다. (4) 관련법령 또는 정부의 규제 등 여신전문금융업법, 상법 및 기타 금융관련 법령 다. 아이비케이투자증권㈜ (1) 산업의 특성 금융투자업은 증권시장을 통하여 기업과 자금의 공급자인 투자자를 직접 연결시켜 기업으로하여금 장기자금의 조달을 가능케하며, 투자자에게는 주식과 채권을 포함한 금융자산에 대한 투자기회를 제공하고, 사회적으로는 재산 및 소득의 재분배에도 기여하는 것을 기본으로 하는 금융산업입니다.이러한 금융투자업은 자본주의 경제운용의 모태가 되며, 경제규모가 커지고 발전할수록 자본시장을 통한 직접금융의 비중이 커지게 되어 제산업의 안정적인 성장을 뒷받침하는 등 국가경제의 발전에 큰 상승효과를 가져오는 역할을 합니다. 또한 금융투자업은 국가의 경제상황은 물론 정치, 사회, 문화, 경기동향 등 여타 변수에도 많은 영향을 받을 뿐 아니라 해외시장의 동향에도 민감하게 반응하는 특성을 지닌 산업입니다. (2) 산업의 성장성 금융투자업의 시장환경은 그동안 고객의 금융상품에 대한 Needs 및 간접투자로의 투자패턴 변화가 진행되었고, 기업고객의 자금운용 및 조달수단에 대한 다양한 요구가 증가하였습니다. 자본시장법 시행 등으로 시장환경은 지속적으로 개선될 것으로 전망됩니다. 특히, 직접금융시장의 활성화를 통한 자금중개기능 개선, 신종 금융상품 개발에 따라 투자자Needs 충족, 해외진출 확대를 통한 글로벌 경쟁력 제고 등 금융투자업의 지속적인 수요요인 확대가 예측됨에 따라 금융투자업의 성장성은 향후 매우 높을 것으로 예상됩니다. (3) 경쟁요소 금융투자업은 2009년 2월 자본시장법 이후 증권업, 선물업, 자산운용업 등이 통합되면서 기존의 타업종에 속했던 회사들과의 경쟁이 불가피하게 되었습니다.완전경쟁시장 하에서 다수 증권사들은 위탁매매시장의 낮은 거래수수료로 인한 온라인 채널활성화와 퇴직연금사업의 경쟁 고도화 등으로 과거 주수익원 외 수익 다변화를 통한 경쟁력 확보가 활발히 진행되고 있습니다.특히 증권, 은행 등 금융업계의 디지털전환 가속화에 따라 금융투자회사의 DT 역량이 핵심 경쟁력으로 자리잡고 있는 한편, 2020년부터는 금융시장 불확실성 지속과 시장변동성 확대로 리스크관리의 중요성이 부각되었으며, 이에 따라
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안정적인 수익창출을 위해서는 내부통제 강화와 리스크관리에도 지속적인 노력이 필요할 것입니다.아울러 중대형 증권사의 자본확충을 통한 사업규모 확대와 소형사들의 특화사업 집중 등 업계 내 경쟁체제는 더욱 심화될 것으로 전망됩니다. (4) 관련법령 또는 정부의 규제 등 자본시장과 금융투자업에 관한 법률, 상법 및 기타 금융관련 법령 라. 아이비케이연금보험㈜ (1) 산업의 특성 보험산업은 보험사가 계약자로부터 보험료를 받아 피보험자의 생사 등에 관하여 우연한 사고가 생길 경우에 계약에서 정한 바에 따라 보험금 또는 기타 일정한 급여를 지급하는 산업입니다. 보험사의 주요 이익 원천은 보험영업을 통한 보험료 수익 및 보험 계약자가 낸 보험료를 자산에 투자함으로써 얻게 되는 운용수익으로 보험영업 시 발생되는 비용 절감 및 투자자산에 대한 수익률 개선 등을 통해 이익을 실현하는 특징을 지닌 금융업입니다. (2) 산업의 성장성 2024년에는 금리 등 시장 불확실성 증가 및 보험 新 회계제도 도입 등 규제 강화에 따른 보험수요 위축으로 생명보험사들의 실적 개선은 제한적일 전망입니다. 퇴직연금 시장의 경우, 고령화 등 인구구조 변화 등에 따라 수요가 증가할 것이며, 특히 이직자, 퇴직자 비중이 늘어남에 따라 퇴직연금 시장의 높은 성장이 기대됩니다. (3) 경쟁요소 2010년 9월부터 영업을 개시한 IBK연금보험을 포함해 22개 생명보험사가 개인연금시장에서경쟁하고 있습니다. 퇴직연금시장의 경우 은행, 보험, 증권사 등 다수의 사업자가 장기의 퇴직연금 시장 조기 선점을 위해 치열하게 경쟁하고 있으며, 업권 간 경쟁이 점점 심화되는 추세입니다. 보험사 및 타금융권과의 경쟁이 심화될수록 상품 경쟁력 및 서비스 차별화 정도가 기업의 핵심 경쟁력이 될 것으로 예상됩니다. (4) 관련법령 또는 정부의 규제 등 보험업법, 근로자퇴직급여보장법 관한 법률, 상법 및 기타 금융관련 법령 마. 아이비케이자산운용㈜ (1) 산업의 특성 집합투자업은 투자계획을 만들어 투자자들로 하여금 그 투자계획에 참여하도록 권유(모집)하여 그에 따라 조성된 자금을 공동 기금화한 후, 당초의 투자계획에 따라 그 자금을 운용하고 그 운용결과를 투자자들에게 배분하거나, 투자자의 수요에 따라 집합투자업자가 자기의 재산으로 만든 투자계획에 투자자들을 참여하게 하여 그 운용결과를 배분하는 업입니다. 투자 대상에 따라 증권(주식, 채권, 혼합주식, 혼합채권), 단기금융(MMF), 파생형, 부동산, 특별자산, 혼합자산 등으로 구분하며, 투자지역에 따라 국내 및 해외형으로 구분합니다. 집합투자업의 특성은 금융상품 측면에서 저축수단이 아니라 투자수단으로서 실적 배당을 원칙으로 하고 있으며, 투자위험을 줄이고 운용수익을 높이기 위해 분산 투자를 행하고 있습니다.집합투자업은 경기 및 글로벌 경제 상황에 따라 수익 영향을 크게 받고 있으나, 주가가 좋지 않을 때의 저가 매수 니즈도 존재하여 타 산업 대비 경기의 영향은 크게 받지 않는 편입니다.오히려 유휴 자금, 시장 유동성 등 정책과 시장요소의 영향이 큽니다. (2) 산업의 성장성 개인투자자 및 기관들의 유동성이 예금에서 자산운용 쪽으로 이전되고 있으며, 국민 노후 대비 재산 형성을 위한 정부의 정책적인 집합투자업 육성의지는 집합투자업의 영역이 투자대상을 확대하는데서 그치지 않고, 코스닥 벤처투자 활성화 도입, 사모펀드 규제완화 등 규제의 효율성과 형평성을 추구하여 집합투자산업의 활성화에 도움을 주고 있습니다. 이처럼 집합투자산업의 성장은 전세계적인 추세이며, 시간이 지날수록 우리나라의 집합투자산업은 양적 성장 뿐만 아니라 질적인 측면에서도 많은 발전이 있을 것입니다. (3) 경쟁요소 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」이 시행(2009.2.4) 됨에 따라, 금융투자업의 영위와 관련된 제도적 제약이 없어짐으로써 증권업, 선물업, 자산운용업 등이 통합되면서 금융투자업자간의 상당한 경쟁이 진행 중이며, 당사 운용자산 업계 점유율은 1.8% 수준을 유지하고 있습니다. 해외 유수한 자산운용회사의 국내 진출 및 전문사모 설립규제 완화 등으로 급격히
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운용사가 증가하였으며 운용회사간의 수익률 경쟁은 더욱 치열해지고 있습니다.금융시장의 불확실성 증가에 따른 기대 수익률 저하로 안정성과 수익성 제고를 위한 투자자산의 다변화가 핵심 경쟁력이 될 것으로 예상됩니다. (4) 관련법령 또는 정부의 규제 등 자본시장과 금융투자업에 관한 법률, 상법 및 기타 금융관련 법령 바. ㈜아이비케이저축은행 (1) 산업의 특성 상호저축은행업은 1972년 서민과 중소기업의 금융편의를 도모하고 저축을 장려하기 위하여 '상호신용금고'라는 이름으로 출발한 지역 기반 금융업이며, 2002년 상호저축은행으로 상호를 변경하였습니다. 2000년대 이후 업권간 경쟁심화, 규제완화 등의 환경변화에 대응하여 저축은행 업권에서는 대형 저축은행들이 등장하였고, 부동산 PF 등 거액 ㆍ 고위험 자산에 대한 영업을 확대하였으며, 이후 글로벌 금융위기와 함께 경기가 급락하며 고위험 자산을 중심으로 부실이 급증했습니다. 이러한 시장불안을 해소하기 위한 금융당국의 적극적인 개입으로 2011년 이후 업계 전반에 걸쳐 강도 높은 구조조정(31개 저축은행 퇴출)이 이루어진 결과, 금융지주, 은행 등 경영능력과 안정성이 검증된 대주주들이 업계에 신규 진입함으로써 현재 79개의 저축은행은 시장의 신뢰를 회복할 수 있는 계기를 마련했습니다.또한 상호저축은행은 소상공인, 중소기업, 개인 고객을 대상으로 고금리와 유연한 대출 조건을 제공하여 금융접근이 어려운 계층, 특히 신용도가 낮거나 대출이 어려운 고객들에게 필요한 자금을 지원하는데에 자리하고 있습니다. 이를 통해 금융 서비스의 포용성을 높이고 지역경제 활성화에 기여합니다. (2) 산업의 성장성 글로벌 금융위기 이후 지속되어 온 저축은행 구조조정이 마무리되면서 저축은행들의 영업이다시 활발해지며 2014년부터 자산이 증가세로 전환되었고, 충당금 적립 부담 완화 지속, 순이자 마진 확대 등을 바탕으로 2017년에 가교저축은행의 누적손실을 청산했습니다.부동산 경기침체로 인한 부동산금융 부실과 취약차주 증가로 수익성 부진과 자산의 정체기조가 지속될 것으로 예상되고 있습니다. 저축은행의 성장이 지속되기 위해서는 균형적인 포트폴리오 구성을 통해 리스크 분산 및 수익원 다변화를 완성하기 위해 노력하여야 합니다. 저축은행 업계 금융소비자의 인식전환 및 노력이 필요할 것이며, 건전한 대출 관리와 리스크관리 체계를 강화하고, 고객과의 접촉 제고를 통해 금융시장 내 소비자로부터의 신뢰를 회복함으로써 안정적 영업기반을 확보하여 지속 가능한 성장을 위해 금융혁신과 고객중심서비스를 강화해야 할 것입니다. (3) 경쟁요소 부동산 경기 둔화 및 부실 증가로 인한 부동산 개발 여신에 대한 규제가 강화되면서, 중금리 개인신용대출 시장에 저축은행 업권 외에도 인터넷은행, 캐피탈사 등이 영업영역을 확대하여 저축은행의 시장 입지가 위축되고 있으며, 은행권에서도 중금리대출 상품을 출시하면서 업권의 구분 없이 우량 고객 유치 경쟁이 심화되고 있습니다.건전성 중심의 경영을 통해 신뢰성을 기반으로 지속 가능한 성장을 추구하며, 안정적인 수신자금 조달과 편의성이 향상된 비대면 모바일 서비스 제공하여 타 금융업계와의 경쟁에서 우위를 점하기 위한 혁신과 경쟁력 강화를 지속할 것입니다. (4) 관련법령 또는 정부의 규제 등 상호저축은행법, 상법 및 기타 금융관련 법령 사. ㈜아이비케이벤처투자 (1) 산업의 특성 (주)아이비케이벤처투자가 속한 여신전문금융업은 여신전문금융업법에 따라 총 4개 업종(신용카드업, 시설대여업, 할부금융업, 신기술사업금융업)이 통합된 것으로, 동사는 신기술사업금융업(벤처캐피탈)을 영위하고 있습니다. 벤처캐피탈은 성공여부가 불확실한 설립 초기단계에서부터 높은 사업위험을 기업가와 공동 부담하면서 자금관리, 경영관리 및 기술지도 등 종합적 지원을 제공하고 높은 투자수익을 얻고자 하는 금융활동입니다. (2) 산업의 성장성 최근 비상장 딥테크 기업이 혁신의 주역으로 부상하면서 세계 각국이 벤처투자 시장 육성에 총력을 다하고 있으며, 특히 우리나라 스타트업에 대한 해외 투자자의 관심도 높아진 상황입니다. 정부는
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이러한 상황에 발맞추어, 24.10월「선진 벤처투자 시장 도약 방안」을 발표하는 등 벤처캐피탈 시장 육성을 지원하고 있습니다. (3) 경쟁요소 신기술사업금융업무의 경우 벤처 지원과 관련된 정책이 장기적인 업계 발전을 좌우하며, 투자대상회사의 혁신도와 기술력 및 사업성을 판단할 수 있는 분석 능력이 주요 경쟁요소로 작용합니다. 2024년 12월말 기준 신기술사업금융업에 156개사가 등록하여 영위 중이며, 유사한 업무영역에 있는 창업투자회사는 249개사, 유한책임회사형(LLC) 벤처캐피탈 48개사가 등록하여 영위 중입니다. (4) 관련법령 또는 정부의 규제 등 여신전문금융업법, 상법 및 기타 금융관련 법령 아. ㈜아이비케이시스템 (1) 산업의 특성 금융IT서비스는 사용자 요구수준이 향상되고, 정보시스템이 복잡해짐에 따라 단순개발에서 탈피하여 컨설팅에서부터 업무프로세스개선(BPR), Internet, Smart BIZ, e-Business 등으로 사업영역이 확대되고 있습니다. 국내 금융IT서비스는 세계적으로 유례를 찾기 어려운 수준의 고객중심 서비스(인터넷뱅킹, 스마트뱅킹 등)를 제공하고 있으며, 이를 기반으로 "글로벌 경쟁력"을 확보하여 해외시장 진출을 모색하고 있습니다. 금융IT서비스는 국가의 정보화 확산을 위한 견인역할을 함과 동시에 산업전반의 창조성과 효율성을 제고시키고, 고급 기술인력 육성을 주도하는 전략적 국가기간 산업으로서 중점 육성되어야 할 분야입니다. (2) 산업의 성장성 2024년 우리나라 금융산업은 디지털 전환을 가속화 하고 있는 가운데 디지털 경쟁력 강화를 위한 생성형 AI(인공지능) 기반의 서비스 확대가 예상됩니다.또한, 금융회사에 대한 클라우드 및 망 분리 규제가 2023년부터 완화된 만큼 클라우드와 데이터 통합을 바탕으로 고객중심의 사업과 비즈니스 혁신이 전개될 것으로 전망됩니다. (출처 : 디지털 데일리 / 2024년 전망, 금융IT Innovation 버추얼 컨퍼런스) (3) 경쟁요소 시장 진입장벽이 낮고 서비스 차별화가 크지 않아 경쟁강도가 높습니다. 대형 프로젝트의 경우 기술력과 자금력 및 관련 기관과의 높은 교섭력을 보유하고 있는 상위 IT서비스 업체가 발주 물량의 대부분을 수주하여 상위 대형업체와 중견 업체간의 매출과 수익의 양극화 현상이 심화되고 있습니다.2024년 IT서비스 시장은 28조원 규모로 디지털전환 관련 수요가 전체 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. (4) 관련법령 또는 정부의 규제 등 소프트웨어산업진흥법, 정보통신공사업법, 상법 및 기타 관련 법령 자. 아이비케이신용정보㈜ (1) 산업의 특성 당사는 신용정보업의 신용조사, 채권추심, 신용조회 중 신용조사와 채권추심 업무를 허가받아 영위 중이며 건전한 신용사회 정착이라는 공공성이 강조되고 있습니다. 신용정보관리와 밀접한 관련이 있어 금융감독원의 관리감독을 받고 있습니다. (2) 산업의 성장성 신용조회업은 개인정보 보호강화와 개인 및 기업의 신용도 활용 확대, 그리고 정보화 사회로의 발전과 인터넷의 발달로 신용정보의 상품으로서 가치가 부각되어 향후 성장산업으로 인식되고 있습니다.신용조사업 역시 신용조회업과 더불어 개인과 기업의 신용조사 및 사전적 관리가 중요시되어 그 성장성이 기대됩니다.채권추심업은 1997년 IMF후에 신종 금융업무로서 자리매김을 해 나가고 있으나 최근 각종 규제강화(채권추심법, 주민등록번호 이용제한)로 성장이 정체되고 있습니다. 「자산유동화에 관한 법률」의 개정으로 신용정보사의 AMC 사업 수행이 가능해져 채권추심부분의 성장을 기대해 볼 수 있습니다. (3) 경쟁요소 2024년 12월말 기준 국내 23개 경쟁회사가 영위중으로 채권추심업 시장은 이미 포화 상태이고, 변호사들의 채권추심업무 수행으로 경쟁이 심화되고 있습니다. 또한, 개인채무자보호법 시행('24. 10. 17.) 등 감독기관의 규제 및 관리감독 강화로 추심환경은 악화되고 있어 한정되어 있는 시장 내에서 신규 채권을 수임하기 위한 영업경쟁이 치열해지고 있습니다. (4) 관련법령 또는 정부의 규제 등 신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률과
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채권의 공정한 추심에 관한 법률, 상법 및 기타 관련법령 차. ㈜아이비케이서비스 (1) 산업의 특성 당사는 정부의 "공공부문 비정규직 근로자 정규직 전환" 정책에 부응하기 위해 IBK기업은행이 전액 출자하여 금융위원회의 설립인허가를 받고 설립하였습니다. 청소, 경비, 사무보조 등 IBK기업은행의 용역근로자의 처우개선을 위해 정규직 전환을 추진했습니다.저임금과 고용불안에 노출되어 사회 양극화를 초래하는 비정규직 문제 해결을 위해 공공부문인 IBK에서 선도적, 모범적 역할 수행을 위해 설립되었고, 정규직화를 통해 기존 용역업체의 단점(고용의 불안정성으로 인한 잦은 이직)을 해소하고 안전에 대한 보안을 확보할 수 있습니다. (2) 산업의 성장성 고용의 안정성을 통해 근로자의 잦은 이직을 해소시켜, 근로자의 축적된 경험과 지식, 노하우를 확보할 수 있고 이를 기반으로 서비스질을 향상 시켜 장기적으론 기업에 대한 성과에 긍정적인 요인을 주고 있습니다. (3) 경쟁요소 공공부문의 비정규직 근로자를 정규직으로 전환 채용함으로써, 사회 양극화 해소 및 고용-복지-성장의 선순환 구조를 이루는데 기여하고 있습니다. 공공서비스 품질을 향상시키고 정규직 고용관행을 민간으로 확산하는 효과를 가져올 것으로 전망됩니다. (4) 관련법령 또는 정부의 규제 등 경비업법, 상법 및 기타 관련법령 *공공기관(공기업,준정부기관,기타공공기관)의 경우 공기업, 준정부기관 계약사무규칙 제8조 제1항 제2호 및 기타 공공기관 계약사무 운영규정 제7조에서 자회사 또는 출자회사와의 수의계약 사유(경영혁신정책에 따른 업무위탁,대행)에 따라 수의계약 가능 카. 기업은행(중국)유한공사 (1) 산업의특성 중국의 은행업은 금융업종 중 주도적인 위치를 차지하고 있으며 금융개혁을 지속적으로 실시하고 있습니다. 은행업의 주요 수익원은 이자 및 수수료 수익이며 방카슈랑스, 신용카드, 재테크, PB시장이 급격하게 성장하고 있습니다. (2) 산업의 성장성 중국 내 중소기업 수는 약 36.2만개(중국통계국 중소형 공업기업 수, 자영업자 제외)로, 과잉생산 업종 및 부채과다 기업 퇴출 등의 구조조정을 진행 중입니다. 중국정부는 중소기업의 경쟁력 제고 및 경영 애로사항 해결을 위해 대출조건 완화, 금리우대, 세금감면 등 지원정책도 병행하여 시행 중이며 향후 정책 수혜 기업을 중심으로 자금수요가 증가할 것으로 예상됩니다. (3) 경쟁요소 중국에 법인 형태로 진출한 국내은행은 당행을 포함하여 하나은행(중국)유한공사, 우리은행(중국)유한공사, 신한은행(중국)유한공사, 국민은행(중국)유한공사가 있습니다. 한국계 법인은행들은 현지화를 적극적으로 추진하고 있으며 비대면 상품 출시 등 디지털 전환을 가속화하고 있습니다.중국 내 3대 국책은행(국가개발, 농업발전, 수출입) 및 6대 국유대형은행(공상, 건설, 농업, 중국, 교통, 우체국), 초상은행, 중신은행, 민생은행 등 12개 은행 등이 중국 전역에서 영업 중입니다. 주요 도시에는 도시성 상업은행이 영업을 하고 있으며 일부 지방은행(북경, 상해, 대련 등)은 타 지역으로 진출하여 전국적인 규모를 가진 상업은행의 위상을 구축합니다. (4) 관련 법령 또는 정부의 규제 등 구 분 법령 및 규제 등 설립근거 - 중화인민공화국 회사법- 중화인민공화국 상업은행법- 중화인민공화국 외자은행 관리조례 및 실시세칙 관할기관 - 중국금융감독관리국 설립요건 - 납입자본금 10억 위안(약 1,679억원 상당) 이상 제한사항 - 자기자본비율(BIS비율) 10.5% 이상- 유동성비율 25% 이상- 동일인 여신한도 자기자본의 10% 이하 타. IBK인도네시아은행 (1) 산업의 특성 인도네시아 은행 수는 2024년 11월 기준 총 106개로 자기자본 70조 루피아 이상 대형은행(주요 은행 : Mandiri, BRI, BCA, BNI)이 총자산의 50.3%를 차지하고 있습니다. (2) 산업의 성장성 인도네시아 은행산업은 2024년 11월 기준 자산규모 7.47% 증가했으며, 여신 5.63% 증가, 수신 4.56% 증가하였습니다.('23년 11월 대비) (3) 경쟁요소
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인도네시아에 법인형태로 진출한 한국계은행은 국민, 하나, 신한, 우리은행이 있으며 해당 은행들은 현지화전략을 위해 인도네시아 내 현지기업 대상으로 마케팅을 펼치고 있습니다. 인도네시아는 주요 대형은행(Mandiri, BRI, BCA, BNI)을 중심으로 전역에서 지점 경쟁우위를 점하여 영업중입니다. (4) 관련법령 또는 정부의 규제 등 구 분 법령 및 규제 등 설립근거 - 인도네시아 회사법 - 인도네시아 은행법 - 인도네시아 중앙은행(BI) 및 감독당국(OJK) 관련규정 관할기관 - 인도네시아 중앙은행, 감독당국, PPATK(금융거래보고 및 분석센터) 설립요건 - (기존은행) 핵심자본금 3조루피아 (약 2,700억원 상당) - (신설은행) 납입자본금 10조루피아 (약 9,000억원 상당) 제한사항 - 여신 실행 관련 제한 특수관계인 : 총자본의 10%, 한도 합산 비특수관계인 : (1인 차주) 핵심 자본의 25%, 차주별 합산 (차주 그룹) 핵심 자본의 25%, 차주별 합산 파. IBK미얀마은행 (1) 산업의 특성 미얀마의 금융업은 주로 은행과 소액대출기관(Microfinance Institution)을 중심으로 형성되어 있으며, 은행업, 보험업, 증권업 등 금융 산업 발전의 초기 단계임. 1992년부터 민간은행 설립을 허용하였고, 2014년 최초 시장개방 이후 외국계은행에 인가 발급하였습니다. (2) 산업의 성장성 최근 정치적 불확실성이 높아진 상태이나, 은행산업 형성 초기 단계로서 시장 성장가능성이 높습니다. 인구는 많으나 상대적으로 금융 비이용 인구가 많은 점을 감안할 때 향후 성장잠재력이 높은 편입니다. (3) 경쟁요소 총 20개의 외국계은행이 미얀마에 진출해 은행업을 영위 중이며 이중 국내은행이 총 4개로, 법인형태로 진출한 국내은행은 당행과 국민은행, 지점 형태의 진출은 산업은행과 신한은행이 있습니다. (4) 관련법령 또는 정부의 규제 등 구 분 법령 및 규제 등 설립근거 - 미얀마 회사법 - 미얀마 금융기관법 - 미얀마 중앙은행 관련 규정 관할기관 - 미얀마 중앙은행 - 미얀마 투자기업 관리국 설립요건 - 납입자본금 1.5억불 이상 제한사항 - 동일인 여신한도 자기자본의 20% 이하 - 유동성 비율 20% 이상 - 지분 5% 이상 보유 등 특수관계인에 대한 여신 제한
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II. 비지배지분 자 본 총 계 부 채 와 자 본 총 계 연결에 포함된 회사수 주2) 118개 126개 122개 주 1) 제64기(당기)는 주주총회 승인 전 재무제표입니다. 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유를 반영할 예정입니다. 2) 중소기업은행 포함 3) 제62기말 요약연결재무상태표는 IFRS17에 따라 재작성됨 2. 요약연결손익계산서 (단위 : 백만원) 과 목 제64기 제63기 제62기
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 회사의 현황 당사는 부산광역시 해운대구 센텀에 본사와 연구센터를 두고, 청주와 양산에서 생산 공장을 운영하고 있으며, 베트남에 해외생산법인을 설립 운영하고 있는 글로벌 첨단소재 기업입니다. 당사의 첨단소재는 크게 3가지 분야로 나눠지는데, 기능성 소재, 자동차내장 소재, 건축 외장재 분야로 나눌 수 있습니다. 여기서 기능성 소재는 골프공 소재, 리튬이온분리막 소재로, 자동차내장 소재는 인조가죽 제품와 인테리어소재 등으로 구성되어 있고, 건축외장재는 SOC 사업에 주로 사용되는 합성목재와 알루미늄 복합체 소재로 구성되어 있습니다. 상기 제품군 이외에 지속적으로 연구개발을 통하여 다양한 기능성 제품을 시장에 출시하고 있습니다. [기능성 소재] 기능성 소재은 골프공 소재와 리튬이온 분리막 소재가 있습니다. (1). 골프공 소재 가) 제품 개요 골프공은 아래의 사진과 같이 코어, 맨틀, 커버로 구성되어 있습니다. 골프공의 구조.jpg 골프공의 구조 골프공 소재중에서 맨틀과 커버에 사용되는 소재는 강력한 이온결합을 가지는 소재로 탁월한 반발력, 강성, 내마모성, 투명성이 매우 우수한 소재입니다. 이 소재는 미국 DUPONT社에서 개발되었지만, 기술의 난의도가 매우 높아 현재 전세계에서 3군데만 생산 중입니다. 골프공 소재는 기존 다른 소재대비 우수한 특성으로 골프공 이외에도, 특수신발, 군수품 등 다양한 제품에 적용하여 그 용도를 확대해 나가고 있습니다. 나) 시장현황 골프가 점차 대중화 되면서 글로벌 골프시장은 지속적으로 성장하고 있습니다. 특히 미국의 경우 가장 큰 골프 시장으로 골프인구가 약 2,500만명, 총 시장규모는 약 840억 달러 (한화기준 약100조원)에 이르는 시장규모를 가지고 있습니다. 국내의 골프시장규모는 2021년 기준 약 560만명, 총 시장규모는 9.2조원규모로 성장하였습니다. 국내 골프 산업 규모, 출처 현대경제연구원,유진투자증권보고서.jpg 국내 골프 산업 규모, 출처 현대경제연구원,유진투자증권보고서 골프공의 글로벌 시장규모는 2021년 현재 약 2조7천억원 규모로 2016년대비 35% 성장하였습니다. 미국이 가장큰 1조6천억원규모이고, 일본, 유럽등이 뒤를 잇고 있습니다. 골프공 시장규모.jpg 골프공 시장규모 다) 고객현황골프공 소재의 주요 거래처는 골프 산업의 Major 업체들로 Titleist, Callaway, Taylormade 등 글로벌 기업들입니다. 그 중에서 Titleist가 골프공 시장의 46%로 가장 높은 Market Share를 보유하고 있으며, Taylormade, Callaway, 가 뒤를 있고 있습니다. 주요 5개업체가 글로벌 시장의 86%를 점유하고 있는 시장입니다. 글로벌 골프공 ms, 출처 golfdatatech.jpg 글로벌 골프공 ms, 출처 golfdatatech 라) 당사의 경쟁력당사는 세계에서 3번째로 골프공 소재를 독자적으로 개발하였으며, 필요한 특성에 따른 제품 설계를 독자적으로 진행할 수 있는 경쟁력을 보유하고 있습니다. 특히, 골프공 소재는 현재 생산가능한 업체가 2~3업체 밖에 없고 모두 글로벌 대기업인 상황이어서, 골프공 소재업체가 원하는 제품 개발이 쉽지 않은 상황에서 당사는 고객의 요구사항에 잘 맞춰진 커스터마이징된 제품을 주요 메이커에 개발 공급하고 있습니다. (2) 리튬이온분리막 소재 가) 제품 개요 최근 전기차 시장이 급속하게 성장세를 보이고 있습니다. 전기차에서 가장 필수적이고 핵심적인 부품이 2차 전지인데 그중에서 높은 에너지밀도, 가벼운 무게 등 다양한특성들로 인해 리튬이온 2차전지가 가장 많이 사용되고 있습니다. 리튬이온 2차전지에서 가장 핵심적인 원료는 리튬으로 이 리튬을 생산하기 위해서는천연소금호수에서 리튬을 추출하는 방법이 많이 사용되고 리튬추출시 수산화리튬을 제조하는 공정에서 리튬이온분리막 소재가 사용되고 있습니다. 리튬이온분리막 모듈 구성도.jpg 리튬이온분리막 모듈 구성도 나) 시장현황 2025년 현재 기준으로 세계 전기차 누적 보급 수량은 약 7,000만 대로
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2030년까지 약 2억 3천만대 수준까지 공급될 것으로 추정되고 있습니다. 전기차 시장은 빠르게 성장하고 있으며, 2023년부터 2035년까지 연평균 23-27%의 성장률이 예상됩니다. 이러한 성장세가 지속된다면 2035년에는 전 세계 차량의 25-30%가 전기차가 될 것으로 전망됩니다. 주요 성장 동력은 정부의 지원 정책, 배터리 기술 발전, 충전 인프라 확대 등입니다. 특히 중국, 유럽, 미국이 전기차 시장 성장을 주도하고 있습니다. 세계 전기차 누적보급 수량, 출처 iea, 하이투자증권보고서.jpg 세계 전기차 누적보급 수량, 출처 iea, 하이투자증권보고서 상기 전기차의 시장 확대를 바탕으로 리튬이온 2차전시 시장도 지속적으로 확대되고있습니다. 2020년 461억달러에서 2030년 3517억달러로 약 8배로 시장이 확대될 것으로 추정되고 있습니다. 리튬이온 2차전지 시장규모, 출처 sne 리포트.jpg 리튬이온 2차전지 시장규모, 출처 sne 리포트 응용분야별로는 2023년에 전기차에 85% (4,760GWh), 에너지저장장치(ESS)에 11% (618 GWh), 소형 IT기기에 3% (193GWh) 규모의 사용량을 보일 것으로 전망되고. 리튬이온 2차전지 시장은 전기차 배터리 수요 증가, 에너지 저장 시스템 확대, 그리고 각국 정부의 지원 정책 등으로 인해 지속적인 성장이 예상됩니다 상기 리튬이온2차전지에 사용되는 수산화리튬의 경우 2025년 수요량은 약 32만톤인데 공급량은 21만톤으로 지속적으로 공급량 확대가 필요한 상황이며, 2025~2030년 연평균성장율은 약 23.51%로 고성장이 예상되고 있습니다. 국내의 2차전지 분리막 수요 현황은 국내 배터리 3사 대상으로 2023년 약 34.7억달러에서 2030년 104.3억불 수준으로 폭발적인 성장세가 예상되고 있다. 국내 배터리 3사 분리막 수요.jpg 국내 배터리 3사 분리막 수요 다) 고객현황리튬이온 분리막 소재를 사용하는 고객은 한국의 SKIET, W-Scope, 일본의 ASAHI, Toray 등이 있으며, 그중 한국의 SKIET가 26%로 가장 높은 점유율을 보이고 있습니다. 글로벌 분리막 생산능력 점유율, 출처 sne research.jpg 글로벌 분리막 생산능력 점유율, 출처 sne research 라) 당사의 경쟁력당사 리튬이온분리막 소재는 25년 이상의 소재 개발 및 설계 기술을 바탕으로 분리막에 사용되는 최적의 물성을 나타낼 수 있는 제품을 개발하였습니다. 특히 한국에서 원재료의 개발 및 생산을 진행하고, 베트남에서 최종 제품을 생산하여 우수한 물성과경쟁력있는 가격으로 시장에 제품을 공급하고 있습니다. [자동차 내장 소재] 자동차내장 소재는 인조가죽 제품 및 인테리어용 소재 등이 있습니다. 자동차용 인조가죽 제품과 인테리어용 소재 가) 제품개요 자동차용 인조가죽 제품과 인테리어소재는 아래의 사진과 같이 자동차의 Door Trim, Instrument Panel 같은 부위에 사용되는 가죽과 유사한 촉감의 시트 제품과 소프트한촉감을 만드는 소재로 우수한 감성품질을 위해 사용되는 제품입니다. IP Panel, Door Trim 등에 사용되는 인조가죽 시트 제품은 표면품질을 담당하는 TPO Sheet 부분과 탄성감을 제공해주는 FOAM 부분으로 구성되어 있습니다. 나) 시장현황 글로벌 자동차 시장은 지속적으로 완만한 성장세를 보이고 있습니다. 2025년의 경우 약 9천만대 수준으로 전년대비 약 2~3%의 성장율을 보일 것으로 예상되며 특히 전기차 시장이 전년대비 20% 증가한 약 2천만대 수준으로 판매 비율이 매우 높아지고 있습니다. 자동차 시장에서 내장재가 차지하는 시장규모는 2021년 약 530억 달러에서 2030년 약 790억 달러로 약 3%의 연평균 성장율을 보일 것으로 예상하고 있습니다. 자동차 내장재 시장규모.jpg 자동차 내장재 시장규모 다) 고객현황자동차용 인조가죽과 인테리어 소재 시장은 자사가 자동차 1차 Vendor 인 부품업체에 공급하여 최종 자동차 Maker에 공급하는 형태로 구성되어 있습니다. 주요 국내 부품회사는
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현대모비스, 서연이화, 덕양산업등이 있으며, 한국 부품회사들도 전세계 많은 공장을 두고 글로벌화가 되고 있습니다. 라) 당사의 경쟁력 자동차용 인조가죽 시장의 Supply Chain은 기초 원료 생산업체 → 시트생산업체 → 복합시트생산업체 → 성형업체 → Module 조립업체 → 자동차Maker로 구성되어 있고 각 단계별로 다양한 업체들이 공급을 하고 있습니다. 기초원료 생산부터 복합시트생산까지 모두 당사에서 수직계열화시켜 원가경쟁력이 있으면서도 우수한 품질의 제품을 고객에게 납품하고 있습니다. 인테리어 소재 또한 주요 메이커 자동차 부품사들에게 전세계로 수출되고 있습니다. [건축외장재]건축외장 소재는 합성목재 제품과 알루미늄 복합체 제품으로 구성되어 있습니다.(1) 건축외장소재 가) 제품 개요외장 제품은 폐목분과 재생플라스틱을 혼합하여 만든 Wood Plastic Composite (WPC)소재 및 이를 활용하여 만든 데크용 Wood Square제품이 있습니다. Wood Square제품은 천연목, 방부목 대비 우수한 내구성으로 외부 장기간 노출되는 건축용 외장재의 특성상에도 불구하고 비교적 장기간 사용 가능합니다. 구분 천연목 방부목 합성목재 내구성 낮음 낮음 높음 가격 높음 낮음 중간 원재료 수급 매우 한정됨 비교적 용이함 용이함 이 WPC소재와 알루미늄을 Hybrid 소재로 만들어 나무의 질감과 초경량 ·고강도 성능을 실현시킨 차세대 건축외장재로 개발된 Dura Square 제품이 있습니다. Dura Square 제품은 주로 펜스, 루버, 사이딩등에 사용되고 있습니다. 나) 시장 현황 건축외장 자재는 건축 시장에 적용되는 제품으로 건축 경기에 따라 영향을 받습니다.하지만 데크, 펜스, 루버, 사이딩, 조경 시설물 등으로 수요처 및 적용 대상이 다변화되어 있기 때문에 경기 변동에 대한 완충 효과가 있습니다. 특히 공원로, 산책로, 자전거도로 조성 사업에 적용되는 데크, 펜스 제품군은 대부분 정부에서 운영하는 사회간접자본에 해당함에 따라, 계속적이고 장기적으로 투자가 이루어는 부문으로 경기 변동에 따른 위험을 분산시키는 효과가 있습니다. 또한 경제성장률이 높은 동남아 지역 수출량이 늘어남에 따라 국내 건축 경기 변동에 따른 부담을 완화시키고 있습니다. 글로벌 합성목재 시장은 2023년 71억 달러, 2024년 81억달러로 2030년에는 약 182억 달러까지 성장하여 2024년부터 2030년까지 약 14%의 연평균성장율을 보일 것으로 예측하고 있습니다. 다) 고객 현황 당사의 건축외장소재는 주로 SOC 사업과 건축물 외부에 사용되는 소재로 크게 관급 조달시장과 사급 건설시장으로 나눌 수 있습니다. 특히 당사 외장소재는 2013년부터 지속적으로 우수조달 제품으로 선정되어 각종 SOC 사업에 활용되고 있으며, 국내 이외에도 호주, 동남아시아 등 천연목재를 외장자재로 활용하기 어려운 지역들에 당사의 자재로 수출되고 있습니다. 라) 당사의 경쟁력 당사는 국내에서 최초로 합성목재를 개발하여 상업화한 업체로 25년 이상의 개발 및생산에 관한 Know-how를 보유하고 있습니다. 끊임없는 제품개발로 국내에서 최초로 2중구조의 합성목재를 개발해 기후변화 및 외부환경에도 유지보수를 최소화할 수있는 제품을 공급중이며, 특히 합성목재와 알루미늄을 복합소재로 제작한 Dura Square 제품을 국내 최초로 개발하여 독점적으로 시장에 공급하고 있습니다. 나. 조직도 2024 조직도.jpg 2024 조직도 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 현황 (단위: 백만원) 품 목 주요제품 2024년매출액(비율) 기능성소재 골프공 소재리튬이온분리막 소재 자동차 내장 소재 자동차용 인조가죽소재자동차용 인테리어소재 건축외장 소재 기타매출 임대료 외 합계 주1) 상기 매출액은 별도기준입니다. 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 당사에서 생산하는 제품의 규격이 모두 달라 일률적인 제품 가격 산정이 불가능 합니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 원재료 가격변동 추이 원재료 2022년도(제22기) 2023년도(제23기) 2024년도(제24기) 주원료
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oil 충진재 첨가제 나. 주요 매입처 현황 (단위 : 백만원) 품 목 구 입 처 2022년도(제22기) 2023년도(제23기) 2024년도(제24기) 결제조건 주원료 국 내 기 타 수 입 소 계 oil 국 내 기타 수 입 소 계 충진재 국 내 기 타 수 입 소 계 첨가재 국 내 기 타 수 입 소 계 원재료 합계 국 내 수 입 소 계 부재료 국 내 기 타 수 입 기 타 소 계 총 합 계 국 내 수 입 합 계 다. 공급시장현황 당사가 사용하는 대부분의 원료는 일반적으로 시장에서 매입할 수 있는 제품으로 안정적으로 공급받을 수 있는 원료입니다. 라. 생산 및 설비 (1) 생산능력, 생산실적 및 가동율 (단위: MT, KM, 백만원) 제 품 품목명 구 분 2022년도(제22기) 2023년도(제23기) 2024년도(제24기) 수량 금액 수량 금액 수량 금액 기능성 소재 및 자동차내장 소재(건축외장 소재 일부 포함) (무게기준) 생산능력 생산실적 가 동 율 기말재고 건축외장 소재 (압출제품) (길이기준) 생산능력 생산실적 가 동 율 기말재고 주1) 생산실적의 금액은 제품 재료비와 제조경비가 배분된 금액입니다.주2) 생산능력의 금액은 해당연도의 제품구성비율을 반영하기 위하여 해당 연도의 제품 생산량 및 생산실적금액으로부터 산정된 제품단가를 생산능력의 수량과 곱해서산정하였습니다. (2) 생산설비에 관한사항 (단위: 천원) 구 분 제 24(당) 기 제 23(당) 기 취득원가 감가상각누계액 등(*) 장부금액 취득원가 감가상각누계액 등(*) 장부금액 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공구와기구 비품 시설장치 금형 조형물 건설중인자산 합 계 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 : MT, km, 백만원) 품 목 매출유형 주요제품 2022년도(제22기) 2023년도(제23기) 2024년도(제24기) 수량 금액 수량 금액 수량 금액 기능성 소재 제 품 골프공 소재리튬이온분리막 소재 수 출 내 수 소 계 자동차내장 소재 자동차용 인조가죽 소재자동차용 인테리어 소재 수 출 내 수 소 계 건축외장 소재 수 출 내 수 소 계 임대수입 외 기타매출 임대료 외 내 수 합 계 수 출 내 수 합 계 주1) 건축외장 소재의 경우 제품의 형태가 다양하여 제품의 수량 기재를 생략하였습니다.주2) 상기 매출액은 별도기준입니다. 나. 판매조직, 경로 및 방법 (1) 판매조직 조 직 위 치 담당업무 폴리머 사업본부 본사 기능성 소재 및 자동차내장 소재 판매 건자재 사업본부 본사 건축외장 소재 판매 (2) 판매경로 (단위: 백만원) 품목 매출유형 주요제품 구 분 판매경로 판매경로별 매출액(비중) 기능성 소재 제품 골프공 소재리튬이온분리막 소재 수 출 직 판 국 내 직 판 자동차내장 소재 자동차용 인조가죽 소재자동차용 인테리어 소재 수 출 직 판 국 내 직 판 건축외장 소재 수 출 직 판 국 내 직 판 임대수입 외 기타매출 임대료 외 합계 주) 상기 매출액 비중은 2024년 별도 기준입니다. 다. 주요 매출처등 현황 (단위 : 백만원, 천$) 품 목 매출유형 주요제품 매 출 처 2022년도(제22기) 2023년도(제23기) 2024년도(제24기) 기능성 소재 제품 골프공 소재리튬이온분리막 소재 국 내 수 출 소 계 자동차내장 소재 자동차용 인조가죽 소재자동차용 인테리어 소재 국 내 S 사 DW 사 S.K.Y사 DU사 SL 사 기 타 수 출 ($1,608) 소 계 건축외장 소재 국 내 수 출 소 계 임대수입 외 기타매출 임대료 외 국 내 합 계 라. 수주현황 (단위 : 단위 : 경간,m,원 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 SA021140 SA021140 SA025150 SA025150 SA021140 SA025150 SA025150 SA025150 SA025150 SA025150 SA025150 GR025150 SA025150 SA025150 GR025150 SA025150 SA025150 GR025150 SA021140 GR025150 SA025150 SA025150 SA025150 SA025150
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SA025150 SA021140 GR025150 SA025150 SA021140 SA025150 SA025150 SA025150 SA025150 SA021140 SA021140 SA025150 SA025150 SA025150 SA021140 GR025150 SA025150 SA025150 GR025150 SA025150 GR025150 SA025150 SA025150 SA025150 SA025150 SA025150 GR025150 GR025150 SA025150 GR025150 SA025150 GR025150 SA025150 SA025150 SA025150 SA025150 SA025150 SA025150 SA025150 SA025150 SA025150 GR025150 SA025150 SA025150 SA021140 SA025150 SA025150 SA021140 SA025150 SA021140 SA021140 SA025150 SA025150 SA025150 SA025150 SA021140 GR025150 SA025150 GR025150 DSFPD-104 DSFP-005 DSFP-002 DSFPY-104 DSFP-002 DSFPY-005 DSFPY-008 DSFP-002 DSFPY-001 DSFPY-104 DSFP-004 DSFP-002 DSFP-002 WSFP-004 WSFP-002 DSFP-001 DSFPY-001 DSFPD-104 DSFP-002 DSFP-002 DSFPY-006 DSFP-004 DSFP-001 WSFP-002 DSFP-005 DSFP-001 DSFP-003 DSFP-001 DSFP-005 DSFP-005 DSFP-002 DSFP-005 DSFP-103 DSFP-002 WSFP-002 WSFP-001 WSFP-002 WSFP-002 DSFP-002 DSFPY-006 DSFP-002 DSFP-005 DSFP-002 DSFP-002 합 계 5. 위험관리 및 파생거래 당사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(환위험 및 현금흐름이자율위험), 신용위험 및유동성위험과 같은 다양한 재무위험에 노출되어 있습니다. 당사의 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 변동성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 미치는 부정적 영향을 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 이루어지고 있습니다. 이사회는 전반적인 위험관리에 대한 문서화된 정책, 외환위험, 이자율위험, 신용위험 및 유동성을 초과하는 투자와 같은 특정 분야에 관한 문서화된 정책을 검토, 승인합니다. (2) 외환위험 당사는 국제적으로 영업활동을 영위하고 있어 외환위험, 특히 주로 미국달러화와 일본엔화와 관련된 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 외환위험은 미래예상거래, 인식된 자산과 부채와 관련하여 발생하고 있습니다. (3) 신용위험신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 도소매 거래처에 대한 신용위험뿐 아니라 현금및현금성자산 및 금융기관예치금으로부터 발생하고 있습니다. 도매거래처의 경우 독립적으로 신용평가를 받는다면 평가된 신용등급이 사용되며, 독립적인 신용 등급이 없는 경우에는 고객의 재무상태, 과거경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용위험을 평가하게 됩니다. 개별적인 위험한도는 이사회가 정한 한도에 따라 내부 또는 외부적으로 결정된 신용등급을 바탕으로 결정됩니다. 신용한도의 사용여부는 정기적으로 검토되고 있습니다. 당기 중 신용한도를 초과한 건은 없었으며 경영진은 상기 거래처로부터 의무불이익으로 인한 손실을 예상하고 있지 아니합니다. 또한 당기말 현재 신용위험의 최대노출금액은 금융상품의 장부가액(현금 제외)과 같습니다.(4) 유동성위험당사는 미사용 차입금한도를 적정수준으로 유지하고 영업 자금수요를 충족시키기 위해 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링하고 있습니다. 유동성을 예측하는데 있어 당사의 자금조달 계획, 약정 준수, 당사 내부의 목표재무비율 및 통화에 대한 제한과 같은 외부 법규나 법률 요구사항도 고려하고 있습니다. 전기말과 비교하여 금융부채의 할인되지 않은 계약상
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현금흐름에 유의적인 변동은 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 주요계약 "해당사항 없습니다." 나. 연구개발활동 (1) 연구개발 개요 ※ 현재 당사가 연구개발중인 내용은 아래와 같습니다.- 리튬이온 분리막 가스켓 개발- 저경도 고탄성 골프공 Mid-layer 소재 개발- 저경도 고내구성 골프공 Cover 소재 개발- 자동차 내장 BIO SHEET 개발- 자동차 차음 SHEET 개발- 전략핵심소재자립화사업 정부과제 5년차 최종년도 개발완료(5년간 총 사업비 : 약 79.2억원)- 나노융합혁신제품기술개발사업 정부과제 5년 과정 중 5년차 개발 진행중(5년간 총 사업비 : 약 58.9억원- 핵심전략산업 대응 탄성소재 재도약사업 정부과제 4년 과정 중 2년차 개발 진행중(4년간 총 사업비 : 약 54.2억원)※ 향후 추진하고자 하는 사업- 리튬이온 분리 시스템 수처리 사업전기차 배터리에 사용되는 수산화리튬, 탄산리튬의 분리 과정에서 발생하는 오염수를 처리하는 기술로써 강산, 강염기, 고압조건에서 사용가능한 소재 기술 솔루션을 통해 새로운 시장으로의 진출을 준비하고 있습니다. (2) 연구개발 조직도 기술연구소 조직도.jpg 기술연구소 조직도 (3) 연구개발현황 연구과제 진행형태 기대효과 리튬이온 분리막용 가스켓 개발 단독개발 1) 초고압 조건에서 견딜 수 있는 소재 개발을 통한 분리막 효율 증대 2) 이온분리막 및 수처리 시스템까지 확대 적용 가능 저경도 고탄성 골프공용 Mid-layer 소재 개발 협력개발 1) 기존 대비 soft한 특성을 지니면서 반발력을 높이는 기술 개발 2) 글로벌 골프공 메이커(글로벌 골프공 M/S 3위)와 협업 중 자동차 내장용 BIO SHEET 개발 단독개발 1) 탄소 저감 및 자원 재활용 정책에 대응하는 BIO SHEET 개발 2) 자동차 내장용 도어트림 및 크래쉬패드에 적용 3) 신규개발 SHEET를 통해 내수 및 해외 자동차 업체에 확대 판매 고탄성 나노복합소재 기반 20만km 장기내구성 보증 고촉감 크래쉬 패드 기술개발 정부과제 1) 자동차 크래쉬 패드용 고촉감 소재 개발 2) 감성 품질 개선 및 공정효율성 증대로 경제성 향상 2) 내수 및 해외 자동차 업체에 확대 판매 차세대 모빌리티용 부틸고무 레이어를 포함한 내충격, 고감쇠 탄소섬유복합재 개발 정부과제 1) CFRP의 내충격성와 감쇠력 개선을 위한 부틸고무계 고감쇠 레이어 개발 2) 차세대 모빌리티용(UAM 등) CFRP 부품에 대한 선제적 기술 확보 (4) 연구개발실적 연구과제 진행형태 연구결과 및 기대효과 상품화 여부 저압사출이 가능한고흐름성 Window Encapsulation소재 개발 단독개발 ■ 연구기간2001.10 ~ 2003.09 ■ 주요 개발 내용1) 인서트 사출시 유리 파손 방지를 위한 Low Pressure Flow 기술2) 성형품 내광성 확보 기술 3) 장기간 밀폐력 유지 기술■ 기대효과쿼터 글라스로 불리는 자동차 유리는 밀폐력을 확보하기 위해 탄성있는 플라스틱 소재를 사출하여 실링재로 사용하였음. 기존에는 수작업을 통해 유리와 실링재를 붙였으나 개발 기술을 통해 유리를 금형에 인서트 후 사출을 통해 일체형으로 제작하여 공정 개선 및 생산성 증대에 기여하였음. 저압사출이 가능한 고흐름성 소재개발.jpg 저압사출이 가능한 고흐름성 소재개발 사업화 완료 단독개발 ■ 연구기간2002.09 ~ 2004.05■ 주요 개발 내용1) 플라스틱 내 목분 분산 기술2) 컴파운딩 간 목분 탄화 방지 기술3) WPC 압출을 통한 성형 기술■ 기대효과천연목의 낮은 내구성과 방부목의 유해성이 문제로 대두되고 있음. 나무를 가공하는 과정에서 발생하는 목분을 재활용하여 플라스틱과 컴파운딩하여 열성형이 가능한 Wood Plastic Composite을 개발하였음. 자원 소모를 줄이고 장기간 사용가능하여 비용절감에 기여하였음. 사업화 완료 단독개발 ■ 연구기간2003.05 ~ 2006.11■ 주요 개발 내용1) 소프트 감성 제어 기술2) 탄성제어 기술3) 흐름성 조절을 통한 성형성 확보 기술■ 기대효과소프트한 감성을 요구하는
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자동차 내장 소재로 경화성 고무를 사용하였음. 경화성 고무는 경화공정으로 인한 성형 사이클 타임 증가가 문제가 됨. 이를 개선하기 위하여 경화공정없이 사출 가능한 엘라스토머 소재를 개발하였음. 해당 기술을 통해 자동차 부품의 생산성 증대에 기여하였음. 자동차 내장용 tpe.jpg 자동차 내장용 tpe 사업화 완료 친환경Halogen Free 난연 TPE 소재개발 정부과제 ■ 연구기간2009.02 ~ 2011.12■ 주요 개발 내용1) Halogen Free 난연 기술2) 고속 압출 성형 가능한 소재 기술3) 저온 유연성 확보 기술■ 기대효과기존의 난연 소재는 유해물질인 프탈레이트, Halogen 화합물을 사용하였으나 글로벌 환경 규제로 사용이 제한되고 있음. 유해물질을 사용하지 않으면서 우수한 난연성능을 확보하여 각종 전선류 케이블에 적용할 수 있음. 해당 과제로 기술력을 인정받아 2012 대한민국기술대상 국무총리상 수상하였음. 친환경 halogen free 난연 tpe 고탄성 내구성 골프공용 Ionomer 소재 개발 단독개발 ■ 연구기간2012.01 ~ 2014.12■ 주요 개발 내용1) 이온결합 도입 기술2) 반응압출 기술3) 중화도 제어 기술■ 기대효과골프공은 비거리 증대를 위해 고탄성 고반발력 성능이 요구된다. 또한 드라이버로 히팅시 손상되지 않도록 내구성이 높은 소재가 필요하다. 이러한 특성을 만족하는 Ionomer 소재는 전세계에서 Dupont, DOW만 상용화에 성공했으나 당사에서 세계에서 3번째로 상용화에 성공하였음. 이 기술을 통해 골프공 시장에 진출하였음. 고탄성 내구성 골프공용 ionomer.jpg 고탄성 내구성 골프공용 ionomer 사업화 완료 하이브리드 Wood Metal Material 개발 단독개발 ■ 연구기간2015.03 ~ 2018.11■ 주요 개발 내용1) WPC/금속 이종 소재 결합 기술2) 공압출 기술3) 경량화 기술■ 기대효과건축자재로 사용되는 펜스나 사이딩은 경량화와 내구성이 요구됨. 알루미늄과 같은 가벼운 금속에 나무질감이 나는 WPC 소재를 코팅하여 가벼우면서도 내구성이 우수하고 나무질감이 나는 자재를 개발하였음. 건축자재로 다양한 어플리케이션에 사용할 수 있음. 하이브리드 wood metal material 사업화 완료 파선무늬 천연대리석 질감의 친환경 인조대리석 제조 기술 개발 단독개발 ■ 연구기간2019.06 ~ 2020.12■ 주요 개발 내용1) 슬러리 점도 제어 기술2) 성형 압출 기술3) 경화 제어 기술■ 기대효과일반적인 인조대리석은 액상재료를 주형에 부어 제작하는 캐스팅 방식을 사용하므로, 무늬 구현을 위해 사용되는 칩의 분산력을 높이기 위해서 비중이 높은 할로겐화합물을 첨가하여 인체에 유해하며 무늬구현에도 한계가 있음. 본 기술은 점도 높은 반죽형태의 재료를 압출 및 프레싱방식을 사용하여 할로겐화합물을 포함하지 않는 파선무늬의 천연대리석에 가까운 친환경 인조대리석을 개발한 것으로 기존 인조대리석보다 고급감 있고 친환경적임. 파선무늬 천연대리석 질감의 친환경 인조대리석.jpg 파선무늬 천연대리석 질감의 친환경 인조대리석 사업화 완료 자동차 내장부품용 자기치유 열가소성 탄성소재 개발 정부과제 ■ 연구기간2020.08 ~ 2024.12■ 주요 개발 내용1) 이온결합을 통한 자기치유 기술2) 중화도 향상을 통한 내스크래치 확보 기술3) 성형 압출 기술■ 기대효과자동차 내장품의 스크래치 문제는 자동차업체의 주요해결과제에 속함. 기존에는 스크래치가 발생하면 교체를 통해 해결할 수 밖에 없었지만 자기치유 기술을 통해 소재 자체의 힘으로 손상을 회복할 수 있는 탄성 소재를 개발하였음. 열가소성 탄성소재.jpg 열가소성 탄성소재 미사업화 자동차 내장용 SHEET 개발 단독개발 ■ 연구기간2022.06 ~ 2024.07■ 주요 개발 내용1) 자동차 도어트림용 Material Spec 만족2) SHEET 성형 압출 기술3) 진공성형간 품질 안정성 확보 기술■ 기대효과자동차 내장용으로 천연 가죽을 사용하고 있지만 가격이 비싸고 가공이 복잡한 단점이 있음. 올레핀 탄성체
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기술을 활용하여 천연 가죽 질감을 내면서도 진공성형을 통해 자유로운 형상을 구현할 수 있는 SHEET 기술을 개발하였음. 자동차의 도어트림과 크래쉬패드에 적용하였음. 자동차 내장용 sheet.jpg 자동차 내장용 sheet 사업화 완료 이온분리 시스템용 가스켓 개발 단독개발 ■ 연구기간2023.09 ~ 2024.12■ 주요 개발 내용1) 강산, 강염기 저항 기술2) 고압 조건하 밀폐력 유지 기술3) SHEET 성형 압출 기술■ 기대효과전기차 수요의 증가와 더불어 삼원계 하이니켈 양극제를 사용하는 배터리팩 시장이 중요하게 대두됨. 이 때 사용하는 고순도 수산화리튬을 추출하기 위한 분리막용 소재를 개발하여 상용화에 성공하였음. 이온분리 시스템 가스켓.jpg 이온분리 시스템 가스켓 사업화 완료 (5) 연구개발비용 (단위 : 백만원) 구 분 2022년도(제22기) 2023년도(제23기) 2024년도(제24기) 비용처리 판관비 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 7. 기타 참고사항 가. 당사 지적재산권 보유 현황당사의 지적재산권 보유현황은 아래와 같습니다.1) 특허(국내) 구분 출원일 등록일 등록번호 특허명칭 인조잔디용 열가소성 탄성체칩과 그 제조방법 동적가교된 인조잔디용 열가소성 탄성체 조성물 차량 인캡슐레이션 글라스 몰딩용 폴리염화비닐 조성물 폴리아미드/이오노머 블렌드 수지 조성물 또는 이들의 반응물 금속성 질감을 주는 MIC가 가능한 폴리아미드/이오노머 블렌드물 수지 반응산물의 제조방법 및 상기 방법으로 제조된 반응산물 가스켓용 수지 조성물, 이를 이용한 드럼식 세탁기 도어 밀폐용 가스켓 및 상기 가스켓을 구비한 드럼식 세탁기 폴리알케나머 고무 조성물을 이용한 연료전지 가스켓 제조방법 비할로겐계 난연성 열가소성탄성체 조성물 및 그 제조방법 내마모성이 향상된 친환경 가스켓용 수지조성물, 이를 이용한 드럼식 세탁기 도어 밀폐용 가스켓 및 상기 가스켓을 구비한 드럼식 세탁기 압출 프로파일 제조시스템 및 이를 이용한 압출 프로파일의 제조방법 연속생산용 WPC 데크 프로파일 압출라인의 커팅장치 WPC용 올레핀계 조성물 압출 프로파일 제조시스템 및 이를 이용한 압출 프로파일의 제조방법 수지금속 복합체 및 이의 제조방법 방열 및 절연성이 우수한 태양전지용 백시트 방열-절연성이 우수한 필러가 혼합된 방열-절연 접착층을 구비한 태양전지용 백시트 건축 구조물 친환경성, 고기능의 실리콘계 인조잔디 충전칩 접착층을 포함한 수지금속복합체 생분해성 잔디 고정용 말뚝 세라믹-탄소복합체 함유 다기능성 열확산시트 세라믹-탄소복합체를 함유한 저강성층과 고강성층을 이용한 열확산시트 세라믹-탄소복합체 함유 저강성층을 이용한 열확산시트 세라믹이 코팅된 흑연의 제조방법 생분해성 임플란트 구조체 생분해성 추간체 유합 보형재 합성목재 조성물 및 이로부터 제조된 합성목재 절연방열층을 포함한 방열시트 제조방법 및 이를 이용한 방열시트 이중 절연층을 포함한 방열시트 제조방법 및 이를 이용한 방열시트 생분해성 고분자 소재 의료기기 제조장치 및 이를 이용한 제조방법 내마모성 및 미끄럼방지성이 우수한 합성목재 및 이의 제조방법 내마모성 및 대전방지성이 우수한 합성 목재용 조성물 내마모성 및 대전방지성이 우수한 합성 목재의 제조방법 시공성이 우수한 수지금속복합체로 제조된 펜스용 기둥재 및 이를 활용한 팬스 친환경 바닥재 및 그의 제조방법 폴리락틱엑시드 중합장치 및 이를 이용한 중합방법 2차전지 베터리팩용 방열성과 절연성의 경량시트 및 그 제조방법 반발탄성 및 내마모성이 우수한 열가소성 수지 조성물 및 이를 이용한 성형품 인조대리석의 제조방법 인조대리석 제조용 조성물 자기치유 특성을 갖는 열가소성 수지 조성물 및 이를 이용한 성형품 가교 폴리에틸렌 수지를 사용한 합성 목재 및 이의 제조방법 자기 치유 특성을 갖는 열가소성 수지 조성물 및 이를 이용한 성형품 2)특허(해외) 구분 국가 출원일 등록일 등록번호 특허명칭 PCT 수지금속 복합체 및 이의 제조방법 US 수지금속 복합체 및 이의 제조방법 PCT 접착층을 포함한 수지금속복합체 JP 수지금속
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복합체 및 이의 제조방법 PCT 세라믹이 코팅된 흑연의 제조방법 US 세라믹이 코팅된 흑연의 제조방법 JP 세라믹이 코팅된 흑연의 제조방법 PCT 건축구조물 PCT 생분해성 임플란트 구조체 CN 세라믹이 코팅된 흑연의 제조방법 JP 접착층을 포함한 수지금속복합체 VN 접착층을 포함한 수지금속복합체 CN 접착층을 포함한 수지금속복합체 PCT 이중 절연층을 포함한 방열시트 제조방법 및 이를 이용한 방열시트 PCT 친환경 바닥재 및 그의 제조방법 US 친환경 바닥재 및 그의 제조방법 US 인조대리석 제조용 조성물 3) 디자인(국내) 구분 출원일 등록일 등록번호 디자인 명칭 벤치 벤치 벤치 벤치 울타리 퍼걸러 퍼걸러 파고라
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의 사항당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상 및 예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다.또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래 할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다.동 보고소에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다2. 개요회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 분석명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사 경영에 대한 내용을 진단하였습니다3. 재무상태 및 영업실적가. 연결재무상태표- 요약 연결재무상태표의 자산총계는 70,900백만원으로 전년 대비 3,395백만원이 증가하였으며, 구성비는 유동자산 62.10%, 비유동자산 37.90%입니다.부채총계는 33,742백만원으로 전년 대비 388백만원 증가하였으며, 구성비는 유동부채 76.82%, 비유동부채 23.18%입니다.자본총계는 37,158백만원으로 전년대비 3,007백만원 증가하였습니다. (단위 : 백만원) 과 목 제24기말 제23기말 증감 전년대비 증감율(%) [유동자산] 현금및현금성자산 매출채권 기타유동금융자산 기타유동자산 재고자산 [비유동자산] 기타비유동금융자산 기타비유동자산 유형자산 무형자산 사용권자산 투자부동산 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 당기손익-공정가치측정금융자산 이연법인세자산 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [자본금] [자본잉여금] [기타자본항목] [기타포괄손익누계액] [이익잉여금] 자본총계 부채와자본총계 ※ 상기 제24기 및 제23기 요약 연결재무상태표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다. 나. 별도재무상태표- 요약 별도재무상태표의 자산총계는 69,984백만원으로 전년 대비 3,483백만원이 증가하였으며, 구성비는 유동자산 50.60%, 비유동자산 49.40%입니다.부채총계는 31,826백만원으로 전년 대비 476백만원 증가하였으며, 구성비는 유동부채 79.49%, 비유동부채 20.51%입니다.자본총계는 37,158백만원으로 전년대비 3,007백만원 증가하였습니다. (단위 : 백만원) 과 목 제24기말 제23기말 증감 전년대비 증감율(%) [유동자산] 현금및현금성자산 매출채권 기타유동금융자산 기타유동자산 재고자산 [비유동자산] 기타비유동금융자산 투자부동산 유형자산 무형자산 사용권자산 당기손익-공정가치측정금융자산 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 종속기업투자자산 이연법인세자산 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [자본금] [자본잉여금] [기타자본항목] [기타포괄손익누계액] [이익잉여금] 자본총계 부채와자본총계 ※ 상기 제24기 및 제23기 요약 별도재무상태표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 에 따라 작성되었습니다. 다. 연결포괄손익계산서 - 요약 연결포괄손익계산서의 매출액이 34,073백만원으로 전년대비 5.96% 감소하였습니다. 영업이익은 전기 대비 523백만원 증가하였으며, 당기순이익은 전기 대비 195백만원 증가하였습니다. 수주 감소로 인한 매출액은 감소하였으나,
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원가절감활동으로 인한 영업이익이 증가하였습니다. (단위 : 백만원) 과 목 제24기 제23기 증감 전년대비 증감율(%) 매출액 매출원가 매출총이익 판매비외관리비 영업이익(손실) 영업외손익 법인세비용차감전순이익(손실) 법인세비용 당기순이익 ※ 상기 제24기 및 제23기 연결포괄손익계산서는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다. 라. 별도포괄손익계산서- 요약 별도포괄손익계산서의 매출액이 28,033백만원으로 전년대비 4.96% 감소하였습니다. 영업이익은 전기 대비 275백만원 감소하였으며, 당기순이익은 전기 대비 278백만원 증가하였습니다. 수주 감소로 인한 영향이 주요 원인입니다. (단위 : 백만원) 과 목 제24기 제23기 증감 전년대비 증감율(%) 매출액 매출원가 매출총이익 판매비외관리비 영업이익 영업외손익 지분법손익 법인세비용차감전순이익(손실) 법인세비용 당기순이익 ※ 상기 제24기 및 제23기 별도포괄손익계산서는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출 가. 유동성 현황당사의 유동성 현황은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구 분 제24기 제23기 증감 전년대비 증감율(%) 영업활동으로 인한 현금흐름 투자활동으로 인한 현금흐름 재무활동으로 인한 현금흐름 현금및현금성자산의 환율변동효과 기초 현금및현금성자산 기말 현금및현금성자산 ※ 상기 자료는 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다. 나. 자금조달과 지출 연결기업의 보고기간 종료일 현재 차입금 내역은 다음과 같습니다. (단위 : %, 천원) 구 분 차입처 이자율(%) 제 24(당) 기말 제 23(전) 기말 단기차입금 원화대출 KEB하나은행 우리은행 4.10~4.44 신한은행 외화대출 KEB하나은행 단기차입금 합계 장기차입금 원화대출 KEB하나은행 외화대출 우리은행 1년이내 만기도래분(유동성장기차입금) 장기차입금 합계 (*) 상기 차입금과 관련하여 연결실체의 토지, 건물(투자부동산 포함) 및 기계장치가 담보로 제공되어 있으며, 기술보증기금 및 대표이사로부터 지급보증을 제공받고 있습니다. 5. 부외거래 "해당사항 없습니다." 6. 그 밖의 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책의 변경 및 회계추정사업보고서 본문 'Ⅲ. 재무에 관한 사항 3. 연결재무제표 주석' '5. 재무제표 주석' 참조나. 환경 및 종업원 등에 관한 사항"해당사항 없습니다."다. 법규상의 규제에 관한 사항"해당사항 없습니다."
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 한국채택국제회계기준 적용대상 기업으로 해외부문, 식품부문 및 기타부문으로 사업부문을 구분하고 있습니다. 구 분 주요 사업의 내용 해외부문 선박에서 어획한 수산물의 매출 및 수산물의 수입판매, 현지 법인과의 중계무역, 수산물 유통 및 수산가공품 수출 식품부문 당사 공장 및 관계기업(한성식품(주), 한성수산식품(주))에서 생산한 제품 (수산가공식품등) 및 상품의 판매 기타부문 기타 임대업 * 부문별 사업에 관한 자세한 사항은 '7. 기타 참고사항'의 '가. 사업부문별 현황'과 '나. 사업부문별 요약 재무정보' 항목을 참조하시기 바랍니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 당사는 원양어업을 통한 어획물의 판매 및 수산물의 유통사업을 영위하는 해외부문과 수산 및 육가공 식품을 제조, 판매하는 식품부문에 의해 주요 매출이 발생하고 있습니다. (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표등 매출액(비율) 해외부문 어획물외 참치/명태외 식용 식품부문 제품 외 수산가공품 식용 게맛살외 육가공품 식용 햄외 기타 식용 소계 기타부문 시설이용수입외 합 계 당기말 해외부문 매출은 수출 증가로 전년 동기 대비 2,053백만원(약 2.1%) 증가하였고, 식품부문 매출은 전년 동기 대비 9,685백만원(약 4.4%) 증가하였습니다. 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 당사 제품 및 상품 중 주요품목군을 선정해서 매출액/매출량(KG)으로 단순평균계산 하였으며 경로별, 단량별 매출 구성비에 따라 가격변동이 있습니다. (단위 : 원/KG) 품 목 제56기 제55기 제54기 연제품 냉동식품 육가공 3. 원재료 및 생산설비 가. 원재료 당사는 연제품의 주원료인 연육을 미국의 American Seafoods Co.,Ltd 및 동남아 등으로부터 당기말 누적 약 189억원(통관기준/원재료 총구입액의 약 37.8%) 매입하였으며, 육가공품의 주원료인 돈육은 국내의 (주)축산사랑 소명유통 등으로부터 약 225억원(약 44.9%)을 매입하였습니다.상기 주요 매입업체와 특수한 관계는 해당되지 않습니다.연육 수입단가는 공급량 증가의 영향으로 단가가 하락하였으며, 돈육가격은 전기와 비슷한 수준을 유지하고 있습니다. (단위 : 원/KG) 품 목 제56기 제55기 제54기 연 육 돈 육 나. 생산능력 및 산출근거 (1) 식품부문김해공장의 당기 가동일은 292일(육가공)을 기준으로 하였으며, 계절적 요인에 따라 야간작업도 병행하고 있어 1일 평균 가동시간은 냉식 및 육가공 제품의 가동시간을 단순평균한 것이며, 생산능력은 일생산능력 × 조업가능일로 계산하였습니다. (단위 : hr, 톤) 사업장 품목 일평균가동시간 당기가동일 가동가능시간 일생산능력 당기 생산능력 당기 생산실적 가동율 김해공장 냉식육가공 235일292일 계 * 가동율은 생산능력대비 생산실적으로 산출하였으며, 전년 동기 생산실적 16,096.8톤 보다 생산량이 3,334.6톤(20.7%) 증가 하였습니다.(2) 수산부문선박의 생산량은 쿼터확보량, 어장의 환경(기온변화 등), 수역국의 제재등으로 인한 외부영향으로 선박의 자체 생산능력과 관계없는 실적이 나타날 수 있으며 아래의 산출근거는 최근 어획을 감안하여 작성하였으므로 매년 보고서 작성시 생산능력은 조정될 수 있습니다. 또한 선상재고를 제외한 기준이며 외부환경 및 어획량에 따른 매출 발생시기가 상이하므로 전년 동기대비 비교는 생략하였습니다. (단위 : 톤) 구분 어종 척수 실조업일 일생산능력 당분기 생산능력 당분기 생산실적 가동율 북양트롤 연승선 명태외 참치 계 * 조업일은 항해, 체항, 전재 등을 제외한 어획을 위한 실제 조업일 입니다. 다. 설비에 관한 사항 당사의 영업 및 생산설비 현황은 서울 오금동에 서울사무소, 경기도 성남에 식품연구소와 김해에 소재한 생산공장과 총 5척의 원양어선 그리고 임대용 부동산인 장유공장, 포항축양장 등을 보유하고 있습니다. 이러한 유형자산(투자부동산 포함)은 2024년 12월 31일 현재 금융기관 등에 담보로 91,074백만원(차입금액 :
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46,701백만원)이 설정되어 있습니다. (1) 생산설비의 현황 [자산항목 : 토지] (단위 : 백만원) 구 분 소재지 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기말장부가액 증가 감소 영업설비 서울 " 성남 " 용인 " 통영 생산설비 김해 합 계 (*) 회사는 토지의 인식시점 이후의 측정과 관련하여 재평가모형을 적용하고 있습니다. [자산항목 : 건물] (단위 : 백만원) 구 분 소재지 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기말장부가액 증가 감소 영업설비 서울 " 성남 " 용인 " 통영 생산설비 김해 합 계 [자산항목 : 구축물] (단위 : 백만원) 구 분 소재지 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기말장부가액 증가 감소 영업설비 서울외 생산설비 김해 합 계 [자산항목 : 선박] (단위 : 백만원) 구 분 소재지 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기말장부가액 증가 감소 생산설비 5척 합 계 [자산항목 : 기계장치] (단위 : 백만원) 구 분 소재지 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기말장부가액 증가 감소 영업설비 성남외 생산설비 김해 합 계 [자산항목 : 기타유형자산] (단위 : 백만원) 구 분 소재지 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기말장부가액 증가 감소 영업설비 서울외 생산설비 김해 생산설비 김해 외 합 계 [자산항목 : 투자부동산(토지)] (단위 : 백만원) 구 분 소재지 기초장부가액 당기증감 당기말장부가액 증가 감소 임 야 부산 임 대 서울 " 포항 " 대구 " 장유 합 계 [자산항목 : 투자부동산(건물)] (단위 : 백만원) 구 분 소재지 기초장부가액 당기증감 당기말장부가액 증가 감소 임 대 서울 " 포항 " 대구 " 장유 합 계 (*) 당사는 당기 중 투자부동산의 후속측정에 대한 회계정책을 원가모형에서 공정가치모형으로 변경하였습니다. 투자부동산의 공정가치는 해당 자산의 경제적 실질을 반영하므로 이러한 회계정책의 변경은 당사의 재무상태, 재무성과 또는 현금흐름에 미치는 영향에 대하여 신뢰성 있고 더 목적적합한 정보를 제공합니다. 투자부동산의 후속측정과 관련하여 투자부동산의 장부금액을 공정가치로 측정하였으며 비교표시된 재무제표 역시 소급하여 재작성하였습니다. 라. 생산설비 관련 투자계획 등 - 해당사항 없음. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 제56기 제55기 제54기 해외부문 어획물 참치 외 수 출 내 수 합 계 상품제품 게맛살 외 수 출 내 수 합 계 식품부문 상품제품 유부초밥 외게맛살 외 내 수 기타부문 시설이용 시설이용수입 외 내 수 합 계 수 출 내 수 합 계 나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매경로 및 조건 당사의 해외부문은 자사의 원양어선 등에서 어획한 수산물 및 가공한 제품을 일본과 미국 등지로 수출(18.0%)하고, 국내의 도매상을 통해 내수판매(12.3%) 합니다. 식품부문은 자체공장 및 임가공사에서 생산한 제품과 OEM 상품을 판매하고 있으며 백화점, 할인점, 편의점, 특판점 등을 통한 매출과 전국 7개 지점이 관리하는 대리점을 통해 매출(69.0%)이 이루어 지고 있으며, 시설이용수입 등의 기타 매출(0.7%)이 있습니다. 수산물 관련 매출의 대금회수는 현금 결제가 우선이며, 외상판매는 타 업종에 비해 비중이 낮으나 식품부문은 판매에 따른 부대비용의 부담이 높고 대금회수 또한 외상판매의 비중이 높습니다. 주요 판매경로별 매출액 비중은 내수판매(82.0%), 수출판매(18.0%)입니다. (2) 판매전략 ① 주요제품 등은 유력잡지 및 신문광고, 문화행사 협찬광고, BIZ-RING (휴대폰 광고)② 주요제품 현장이벤트 진행으로 제품 이미지 극대화 ③ 물류 배송 SYSTEM(3자 물류) 정착으로 결품 방지 ④ 제품 카탈로그 신규제작으로 홍보활동 강화⑤ 유통경로별 맞춤형 상품개발 ⑥ 시즌별 기획상품 개발 및 월별 테마를 정하여 품목별 판촉으로 매출확대 ⑦ 품목별 디자인 RENEWAL을 통하여 포장지 고급화⑧ ON-LINE 상품 개발 및 확대⑨ 소비자 Needs형 소단량/편의성 상품개발 (3) 주요 매출처당사의 당기말 현재 주요 매출처는 식품부문 가공식품 매출처인
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쿠팡의 경우 전체 매출비중의 3.9%를 차지하고 있습니다. 다. 수주상황 - 해당사항 없음. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 시장위험과 위험관리 당사는 금융상품과 관련하여 신용위험, 유동성위험 및 시장위험에 노출되어 있습니다. 당사의 위험관리 정책은 당사의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 당사가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 당사의 위험관리 체계를 구축하고 감독할 책임은 이사회에 있으며, 당사의이사회는 위험에 대한 당사의 노출정도와 발생형태를 분석하고, 위험관리정책 및 절차를 수립하며, 위험관리의 효과성에 대한 사후평가를 수행하고 있습니다. 당사의 위험관리 정책 및 절차는 시장상황 및 사업활동의 변동을 반영하기 위하여 정기적으로 검토되고 있으며, 당기의 위험관리 정책 및 절차는 전기 대비 중요한 변동이 없습니다. (1) 신용위험당사는 고객이나 거래상대방이 금융상품에 대한 계약상의 의무를 이행하지 않아 재무적 손실을 입을 신용위험에 노출되어 있습니다. 신용위험관리를 위하여 당사는 거래 상대방의 신용위험을 평가하여 신용거래한도를 결정하고 있으며, 담보수취 및 지급보증 등의 신용보강 정책을 운영하고 있습니다.당기말과 전기말 현재 당사의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 과 목 제 56 (당)기 기말 제 55 (전)기 기말 현금성자산 단기금융상품 매출채권및기타채권 장기금융상품 비유동기타채권 기타금융자산 합 계 한편, 당사는 주석 35에서 설명하고 있는 바와 같이, 당기말 현재 특수관계자에 대하여 천원의 지급보증을 제공하고 있습니다. 당기와 전기 중 금융자산에서 인식된 손상(환입)은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 과 목 제 56 (당)기 제 55 (전)기 매출채권및기타채권 기타금융자산 ① 매출채권당사의 신용위험에 대한 노출은 주로 각 고객별 특성의 영향을 받으나, 고객이 영업하고 있는 산업 및 국가의 파산위험 등의 고객 분포도 신용위험에 영향을 미치는 요소로 고려하고 있습니다.(ⅰ) 당기말과 전기말 현재 매출채권(손실충당금 차감전)의 각 지역별 신용위험의 노출정도는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 제 56 (당)기 기말 제 55 (전)기 기말 국내 국외 합 계 (ⅱ) 당기말과 전기말 현재 매출채권(손실충당금 차감전)의 거래상대별 신용위험의 노출정도는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 제 56 (당)기 기말 제 55 (전)기 기말 일반고객 기타(*1) 합 계 (*1) 특수관계자 채권 등 개별평가로 기대신용손실을 인식하는 채권으로 구성되어 있습니다. (ⅲ) 당기말 현재 일반고객 매출채권에 대한 기대신용손실과 신용위험 익스포저 정보는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 가중평균 채무불이행률 총 장부금액 손실충당금 90일 이내 91일 이상 180일 이내 181일 이상 270일 이내 271일 이상 360일 이내 361일 이상 합 계 (ⅳ) 개별평가로 기대신용손실을 인식하는 매출채권에 대해서는 담보 등을 고려하여 손실충당금을 설정하고 있으며, 당기말 현재 손실충당금은 천원입니다.(2) 유동성위험당사는 금융부채와 관련된 약정을 이행하지 못할 유동성 위험에 노출되어 있습니다. 유동성위험관리를 위하여 당사는 영업, 투자 및 재무 관련 장단기 현금흐름을 예측하고 이에 따른 대응방안을 수립하고 있습니다. 예측하지 못한 유동성 위험과 관련하여당사는 적정 규모의 현금및현금성자산과 금융기관상품을 보유하고 있으며, (주)우리은행 등과 차입약정 한도를 유지하고 있습니다.당기말과 전기말 현재 잔존계약 만기에 따른 금융부채의 계약상 현금흐름은 다음과 같습니다.① 제 56 (당)기 기말 (단위: 천원) 과 목 장부금액 계약상현금흐름 잔존계약만기 3개월 이하 4개월~1년 1년 초과 매입채무및기타채무 단기차입금 장기차입금 사채(유동성대체분 포함) 금융보증계약부채 합 계 상기 잔존계약만기는 금융부채의 상환이 청구될 수 있는 가장 이른 기간입니다.② 제 55 (전)기 기말 (단위: 천원) 과 목 장부금액 계약상현금흐름 잔존계약만기 3개월
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이하 4개월~1년 1년 초과 매입채무및기타채무 단기차입금 사채(유동성대체분 포함) 금융보증계약부채 합 계 상기 잔존계약만기는 금융부채의 상환이 청구될 수 있는 가장 이른 기간입니다.(3) 시장위험① 환위험당사는 수출입, 외화자금의 대여 및 차입 거래 등과 관련하여 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 환위험 관리를 위하여 당사는 외화자산 및 부채의 결제주기를 대응시키고 있으며, 각 외화별 환율변동 추세에 대한 분석 및 예측을 통하여 환율 변동으로 인한 불확실성과 손익 변동을 최소화하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 내 역 제 56 (당)기 기말 제 55 (전)기 기말 USD JPY EUR USD JPY EUR 외화자산: 현금및현금성자산 매출채권 미수금 장기미수금 미수수익 합 계 외화부채: 매입채무 단기차입금 합 계 당기말과 전기말 현재 상기 화폐성 자산 및 부채의 환산에 적용된 환율은 다음과 같습니다. (단위: 원) 내 역 제 56 (당)기 기말 제 55 (전)기 기말 USD JPY EUR 당기말과 전기말 현재 다른 모든 변수가 일정할 때 각 외화에 대한 원화 환율이 10% 변동시 환율 변동이 법인세비용차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 내 역 제 56 (당)기 기말 제 55 (전)기 기말 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD JPY EUR 상기 민감도 분석은 당기말과 전기말 현재 당사의 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및 부채를 대상으로 하였습니다.② 이자율 위험당사는 장ㆍ단기차입금의 차입 등과 관련하여 이자율 위험에 노출되어 있습니다. 이자율 위험 관리를 위하여 당사는 고정이자율과 변동이자율 차입금의 적정 비율을 유지하고 있으며, 장기적으로 이자발생 차입부채의 규모를 감소시키고 있습니다. 또한 당사는 국내외 이자율 변동 추세에 대한 분석 및 예측을 통하여 시장이자율 변동으로인한 금융부채의 공정가치나 미래현금흐름 변동위험을 최소화하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 이자발생 금융부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 과 목 제 56 (당)기 기말 제 55 (전)기 기말 변동이자율: 단기차입금 소 계 고정이자율: 단기차입금 장기차입금 사채(유동성대체분 포함) 소 계 합 계 당기말과 전기말 현재 다른 모든 변수가 일정할 때 각 변동이자율 금융부채의 이자율이 1% 변동시 이자율변동이 법인세비용차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 변동이자율 금융부채 제 56 (당)기 기말 제 55 (전)기 기말 1% 상승시 1% 하락시 1% 상승시 1% 하락시 단기차입금 합 계 (4) 자본위험당사의 자본위험관리는 건전한 자본구조의 유지를 통한 주주이익 극대화를 목적으로하고 있습니다. 당사는 시장상황 및 사업활동의 변동을 반영하여 부채비율의 적정성을 주기적으로 검토하고 필요한 경우 재무구조를 개선하여 최적 자본구조를 유지하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 당사가 자본으로 관리하고 있는 항목의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 과 목 제 56 (당)기 기말 제 55 (전)기 기말 차입금 총계 (A) 현금및현금성자산 및 단기금융상품 (B) 순차입금 (C=A-B) 자본 총계 (D) 순차입금비율 (E=C/D) 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 - 해당사항 없음. 나. 연구개발활동의 개요 (1) 연구개발 담당조직 ① 연 구 소 명 : 한성기업(주) 식품연구소 ② 설 립 일 : 1995. 7. 12 (한국산업기술진흥협회 기업부설연구소 인정일 : 1995. 7. 31) ③ 인 원 : 연구원 12명 ④ 주 요 업 무 : 신제품, OEM상품개발 및 기술지원, 대체 원부재료 적용 검토 등(2) 연구개발비용 (단위 : 천원) 과 목 제56기 제55기 제54기 비 고 연구개발비용 계 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 주) 매출액 대비 비율은 제품매출액 기준임. 다. 연구개발 실적 연도 연구과제명 연구기관
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연구결과 및 기대효과 연구결과가 제품등에 반영된 경우 당해제품등의 명칭과 그 반영내용 1. 신상품 및 제품개선 식품연구소 각 공장 신제품 출시 OEM 상품개발 한성 고등어통조림, EM)오징어 젓갈, 골드 플러스명란젓갈, 명란톡톡떡갈비, 치킨가라아게, 치킨텐더스틱, 한성명란젓갈, 백명란, 킹오브크랩, 초밥으로드셔보시게맛살 , 담백한골드 명란젓갈(Tray), 훈제삼겹 허브갈릭, 훈제삼겹 블랙페퍼, 곤약미, 젓갈의辛 오징어젓갈, 젓갈의辛 낙지젓갈, CU)크랩득템, 크래미 스노우치즈, 흑마늘 훈제오리슬라이스, 도톰등심돈까스, 찰떡궁합 피자말이, 와인 숙성 명란, 무말랭이어묵 김밥세트, 크래미 김밥용, 빅마켓 명란톡톡떡갈비, 도이치부어스트(이성당), 자연산 골뱅이, 리얼프라이스 간식맛살 크랩, 순살모듬어묵, 야채모듬어묵, 해물모듬어묵, 매운모듬어묵, 비엔나소시지, 프로틴크랩, 빅비엔나, 갈릭후랑크, 리얼프라이스 간식맛살 크랩, 피쉬볼 마라볼, 게맛살깡 오리지널, 게맛살깡 와사비, 착한후랑크 오리지널, 착한후랑크 불고기맛, 일품 쇠고기육포, 알짜 부산어묵 얇은사각, 알짜 부산어묵 도톰 사각, 간편한국산돼지고기장조림, 크래미콘치즈, 본햄, 두부곤약면, 곤약미 2. 기초기술연구 상품개발팀 각 공장 생산 기술 연구 3. 사내기술지원 상품개발팀 각 공장 자사 시험성적서 발행 및 검증업무 자사, 타사 품질점검 고급맛살류, 젓갈류 유통기한 설정 점검(보존성 및 기준 규격 설정) 1. 신상품 및 제품개선 식품연구소 각 공장 신제품 출시 OEM 상품개발 맛있는 인삼 삼계탕, 해물카레동그랑땡, 한성 오징어젓갈, 한성 낙지젓갈, 한성 청어알젓갈, 한성 가리비젓갈, 평양물냉면S, 함흥비빔냉면S, 핑크퐁 아기상어 미니후랑크, 그릴후랑크 오리지널, 그릴부어스트 할라피뇨, 한쿡도이치소시지, 크래미 프로틴볼 치즈, 고기동그랑땡, 고기산적구이, 고추장직화구이, 와일드 크래미 블랙트러플, 그릴스시 닭가슴살, 베지스시, 바비큐직화구이, 와일드 크래미x틈새, 담백한 골드 명란 젓갈, 쇠고기육포, 미니 시카고피자 데리야끼치즈, 미니 시카고피자 체다치즈, 속초식 명태 초무침, 부산어묵 사각꼬치, 틈새후랑크, 고기산적구이, 고추장나물비빕밥, 곤드레나물비빔밥, 간장연두부, 크림페퍼닭가슴살, 냉동유부박사슬라이스, 미니꾸이짱, 50% 당을 낮춘 유부초밥, 틈새어묵바, 네모난 한입곤약 2. 기초기술연구 상품개발팀 각 공장 생산 기술 연구 TVP(조직대두단백)를 이용한 비건(vegan) 냉동식품 개발 및 출시 튜브형 젓갈 포장 기술 개발 및 보존성 연장 연구 3. 사내기술지원 상품개발팀 각 공장 자사 시험성적서 발행 및 검증업무 자사, 타사 품질점검 젓갈류 유통기한 설정 점검 (보존성 및 기준 규격 설정) 자사 및 OEM 제품군 품질점검 1. 신상품 및 제품개선 식품연구소 각 공장 신제품 출시 OEM 상품개발 고기경단, 핑크퐁 아기상어 비엔나 소시지, 한끼애 명이나물, 한성우짜면, 붉은대게살 크래미, 앙꼬치, 롤피자스틱 치킨커리, 롤피자스틱 고구마치즈, 마녀맛살, 크게 키운 판유부박사, 납작당면 닭안창살, 속찬야채물만두, 속찬군만두, 속찬만두, 무볼레 김치치즈주먹밥, 무볼레 참치마요주먹밥, 찐한 추억 잡채 어묵바, 어육소시지CH, 미니후랑크, 새콤한쌈무(파우치), 와사비맛쌈무(파우치), 맛초킹후랑크바, 납작당면 로제찜닭, 자연산골뱅이(파우치), 와일드크래미 쉬림프, 직화부어스트 할라피뇨, 속찬왕교자, 속찬김치왕교자, 발효곤약미, 발효납작곤약면, 한성 켄터키 후랑크, 냉동유부박사 슬라이스, 숯불불고기맛햄, 조갯살와사비, 무볼레 찐하게매운국물떡볶이, 맛초킹후랑크바 매운맛, 일품 철판구이 오징어, 수제크로플, 찹쌀국화빵, 50% 당을 낮춘 유부초밥, 96% 통살햄, 붉은대게맛살, 바다 속 꾸러기들, 곤면, 곤비빔면, HEODAK 허세지 2. 기초기술연구 상품개발팀 각 공장 생산 기술 연구 새우모양 맛살 포장기술 개발 (와일드크래미 쉬림프) 3. 사내기술지원 상품개발팀 각 공장 자사 시험성적서 발행 및 검증업무 자사, 타사 품질점검 젓갈류 유통기한 설정 점검 (보존성 및 기준
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규격 설정), 자사 및 OEM 제품군 품질점검 7. 기타 참고사항 가. 사업부문별 현황 (1) 산업의 특성한국의 원양산업은 연근해의 단순 수산물 채취에만 국한되던 열악한 환경속에서 1957년 "지남호"의 인도양 참치연승시험조업이 성공됨으로써 본격화 되었으며, 이후 연근해 어업의 생산성 한계를 극복함과 동시에 대한민국 산업화 초기 외화 획득에 주요한 산업으로 성장했습니다. 그러나 1990년대 중반의 UN해양법협약 발효와 연안국의 200해리 배타적 경제수역(EEZ)선포, 후발 원양국의 공격적 진출과 선진 원양국과이를 지원 받는 수산자원국간 국제협력강화로 인한 어장축소 등 조업환경의 어려움을 겪고 있습니다. 특히 한국원양어선의 가장 큰 조업지인 WEST BERING 수역 명태 어장이 2000년부터 외국적선의 조업을 금지하면서 대부분 국적선들이 러시아 합작선으로 국적을 변경하여 조업중이며, 한국적 명태 조업선은 3척만 남은 상황입니다.(2) 산업의 성장성해양자원의 자국보호정책과 각 수산기구들의 쿼터축소, 조업방법에 따른 금어기 지정, 조업일수 할당, 특정어종의 어획 금지 등으로 원양산업이 많은 어려움을 겪고 있는 건 사실이나 국제어업협력강화, 신어장개척, 안정적인 쿼터량 확보, 최첨단 전자장비 구축등을 통하여 위기를 헤쳐나가고 있습니다. 특히 2008년 원양산업발전법의 발효로 기존 잡는 어업에서 해외에서 자원을 개발하는 산업으로 성장해 나갈 것 입니다.(3) 경기변동의 특성원양산업의 경기는 자연환경 변화에 의한 어획량 증감, 환율 및 유가 변동, 국제시세,대체 어종 어획량 그리고 경기변동에 따라 매출액이 막대한 영향을 받습니다.(4) 국내외 시장여건원양산업은 현재 저조한 연근해 어업과 부족한 양식어장, 그리고 39개사 201척에 달하는 원양어선 중 약 86%가 20년이상 노후선으로 노후화가 심화되어 있습니다. 또한 원양업계는 각 수역별 수산기구 설립에 의한 자원보호 및 입어료 상승 등 많은 어려움에 처해 있습니다. 따라서 원양업계는 제반 출어경비 절감과 입어료 및 부대경비절감에 노력하고 있습니다.(5) 회사의 경쟁우위요소 당사는 어로기술의 개발과 연료 절감을 위한 기계장치 장착등으로 원가 절감에 부단히 노력하여 조업환경 악화를 헤쳐나가고 있습니다. 명태조업선의 경우 쿼터확보를 통해 어획실적 향상에 힘쓸 계획입니다. 참치선망선의 경우 키리바시 해외합작회사를 설립하여 변화하는 조업환경에 대응하고 있으며, 참치연승선은 2023년 9월 26일부로 MSC COC 인증을 획득하여 어획물의 부가가치 상승 및 매출증대에 기여하고 제반경비 절감을 통한 실적 개선에 노력할 계획입니다. (1) 산업의 특성최근 식품에 대한 고객의 요구가 다각화, 고급화 되면서 식품 관련 연구 및 개발이 어느 때 보다 다양성을 띄고 있습니다. 그 연구결과 또한 높은 수준을 이루고 있으며,이러한 변화를 반영하여 생산자는 제품의 질 뿐만 아니라 첨단 기술을 활용한 식품개발을 통해 기능성 면에서도 세분화되고 전문성을 보입니다. 그리고 고객의 욕구를 충족하기 위한 전문적인 마케팅활동 또한 동반되고 있습니다.(2) 산업의 성장성국내식품시장 또한 소득증대와 더불어 패러다임 변화, 타 산업과 융합으로 인한 규모확대 등으로 지속적으로 성장할 것으로 전망되며, 부가가치가 높은 건강 기능성 제품의 구성 및 1인가구를 고려한 소포장 즉석 제품이 증가하고 있습니다. 새로운 제품의시장 진입 기간이 단축되고 수명 또한 짧아지고 있지만, 업계는 고객의 다양한 욕구를 충족시키면서 고품질, 고부가가치 제품의 지속적인 시장진입으로 안정적인 성장세를 유지할 것으로 예상됩니다. 향후 식품산업은 간편제품, 친환경제품, 프리미엄 제품, 원산지 표기 강화, 1인 맞춤형 특화제품 등 급변하는 고객트렌드에 발맞추어 성장, 발전해 나갈 것 입니다.(3) 경기변동의 특성식품부문은 생필품으로 경기에 따른 소비와 매출에는 크게 차이가 있지 않은 편입니다. 하지만 노동시간 단축, 최저임금 인상을 비롯해 농산물 및 가공식품의 수입확대가 최근 가속화되고 있어 이에 따른 원재료 가격의 변화가 발생할 수 있습니다.
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수입국의 환율을 비롯한 농산물 및 가공식품의 민감도는 식품부문에서 주요 경기변동의 특성입니다. 국내 식품산업의 경우 계절 등의 변화에 따른 가격의 탄력성이 높아지며 장기적인 관점에서 소비와 매출에 영향이 발생할 수 있습니다.(4) 국내외 시장여건식품산업은 국민소득 증가에 따라 지속적으로 성장해 오고, 소득수준 및 식생활수준 향상으로 건강한 삶을 추구하는 욕구가 전 소비계층을 중심으로 형성되었습니다. 또한 가구구성원과 유통채널의 변화에 대응하기 위해 다양한 제품개발과 마케팅에 더욱 힘을 쏟고 있습니다. [시장점유율] - 게맛살류(프리미엄 맛살 포함) (단위:%) 업체명 2024년 2023년 한성기업 사조 동원F 기타 자료출처 :- 회사자체의 조사이므로 실제와는 차이가 있을 수 있습니다.(5) 회사의 경쟁우위요소 식품부문은 날로 경쟁이 심화되고 소비자들의 소비패턴이 빠르게 변화하고 있는 식품업계에서 지속적인 제품개발과 혁신활동을 통한 경쟁력 확보에 주력하고 있습니다. 일반 식재료 시장이었던 게맛살, 어묵 시장에 프리미엄급 맛살 '크래미'부터 '몬스터크랩', '와일드크래미' 그리고 '이게조아'까지 새로운 시장을 개척 및 확장 하였고, 고급어묵인 '맛있는 국탕용 어묵', '맛있는 어묵바' 등의 다양한 어묵을 통해 소비자에게 새로운 형태, 용도, 즐거움을 제공하고 있습니다. 맛살의 주원료인 명태에 함유된 고급 단백질의 유익한 효능을 원양협회와 함께 홍보하고, 명태를 활용한 다양한 제품의 시장 확대에 적극적으로 임하고 있으며, 앞으로 더욱더 다양한 홍보활동을 진행 할 계획입니다. 40년 전통의 한성젓갈은 고급스런 명란젓갈 제품부터, 지역 토속음식인 '속초식 명태초무침' 등과 같이 소비자 만족을 도모하기 위한 다양한 측면에서의 제품개발을 위해 노력하고 있습니다. 해산물을 이용한 '해물경단', '통살새우경단' 등의 냉동식품이 소비자들에게 긍정적 평가를 받고 있고, 육즙 가득한 떡갈비에 명란으로 맛을 더한 '명란한 떡갈비' 제품도 창조적으로 평가 받고 있습니다. 육가공 제품으로는 '캠프렌즈', '고미트' 브랜드의 프리미엄 제품군이 수준 높은 소비자들의 요구를 충족시키고,고급 캔햄 시장에서도 '고미트 햄', '그릴팜 베이직', ‘본햄’ 등 다양한 제품을 선보이고 있습니다. 이러한 상품 외에도 명란을 소스화해 다양한 용도로 사용할 수 있도록 개발한 ‘짜명란’ 제품은 소비자들에게 새로운 경험을 제공할 것입니다. 당사는 꾸준히 대두되고 있는 식품의 안전성을 위해 당사의 모든 공장이 "HACCP" (위해요소중점 관리 기준) 인증을 받아 최고의 식품위생 관리시스템을 구축하고 있으며, 수산물의 어획, 가공, 유통 기준에 있어 신뢰성 및 인지도가 가장 높은 지표인 MSC(Marine Stewardship Council) 인증을 국내 수산가공업계 최초로 획득하였습니다. 이를통해 지속가능한 어업을 위해 노력하며, 고객이 신선하고 안전한 수산재료및 제품을 구매할 수 있도록 최선을 다하고 있습니다. 온/오프라인 시장의 변화 및 유통구조의 변화에 대응하기 위한 제품 다각화 등 연구 개발에 노력중이며, 신시장 개척을 위한 제품 차별화, 현지화 전략 등으로 국내시장 뿐만 아니라 글로벌시장에서당사의 브랜드를 알리고, 시장을 확대하는데 집중할 계획입니다. 나. 사업부문별 요약 재무정보 (단위 : 백만원) 구 분 제56기 제55기 제54기 금 액 비 중 금 액 비 중 금 액 비 중 해외부문 매출액 영업손익 총자산 식품부문 매출액 영업손익 총자산 기타부문 매출액 영업손익 총자산 합계 매출액 영업손익 총자산 * 2024년 당기 매출은 332,487백만원이며, 해외부문 100,649백만원(약 30.3%), 식품부문 229,657백만원(약 69.0%), 기타부문 2,181백만원(약 0.7%) 입니다. 영업이익은 11,004백만원이며, 해외부문 △2,478백만원, 식품부문 12,893백만원, 기타부문 589백만원입니다. * 자산의 경우 직접 귀속이 가능한 자산(재고자산, 유형자산 등)은 해당 부문에 직접 귀속하고, 공통자산 및 귀속이 불분명한 자산은 기타로