chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
피제이전자 — 사업보고서 (2024.12)

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 이사의 경영진단 의견서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부 환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보를 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로는 동 이사의 경영진단 의견서상에 회사가 예상한 결과 또는 상황이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 의견서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 최신화할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 재무상태 및 영업실적가. 재무상태 ( 단위 : 원 ) 과 목 제 56(당) 기말 제 55(당) 기말 증감액 증감율(%) 자 산 비유동자산 장기매출채권 및 기타비유동채권 유 형 자 산 투자부동산 무 형 자 산 이연법인세자산 기타비유동금융자산 비유동자산 합계 유 동 자 산 재 고 자 산 매출채권 및 기타유동채권 현금및현금성자산 유 동 자 산 합계 자 산 총 계 자본과 부채 자 본 자 본 금 자본잉여금 자 기 주 식 기타포괄손익누계액 이익잉여금 자 본 총 계 부 채 유 동 부 채 매입채무 및 기타유동채무 단기차입금 유동성장기차입금 당기법인세부채 기타유동부채 유동부채 합계 비 유 동 부 채 장기매입채무 및 기타비유동채무 장기차입금 장기선수수익 장기임대보증금 현재가치할인차금 기타비유동부채 비유동부채 합계 부 채 총 계 자본과 부채총계 ※ 경영지표 구 분 산 식 비율 제 56(당) 기 제 55(전) 기 자기자본비율 자본총계 / 자산총계 *100 부채비율 총 부채 / 자기자본 * 100 유동비율 유동자산 / 유동부채 * 100 (1) 자산 2024년말 자산은 전기대비 52 억원(2.8%) 증가한 약 1,918 억원으로, 이 중 유동자산은 44%인 약 848 억원, 비유동자산은 56%인 약 1,070 억원입니다. 전기대비 유동자산이 24 억원(2.9%) 증가하였고, 이는 매출채권 약 62 억원 감소, 재고자산 약 12 억원 감소, 현금및현금성자산 약 98 억원 증가한 결과입니다.(2) 부채 2024년말 부채는 전년대비 23 억원(3.7%) 감소한 약 591 억원으로, 이 중 유동부채는 83%인 약 491 억원, 비유동부채는 17%인 약 100 억원입니다.(3) 자본 2024년말 자본은 약 1,327 억원으로 전기대비 약 121 억원(10.0%) 증가하였습니다. 나. 영업실적 당사의 지난 2사업연도의 영업실적에 관한 자료는 다음과 같습니다. (단위:원) 과 목 제 56(당) 기말 제 55(전) 기말 증감액 증감율(%) 당기순손익 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와관리바 영업이익 기타이익 기타손실 금융수익 금융비용 법인세차감전순이익 법인세비용 당기순이익 기타포괄손익 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 기타포괄손익 총포괄손익 주당이익 기본 및 희석주당이익 매출액은 전기대비 1.5% 증가한 약 1,693 억원이고, 영업이익은 전기대비 45.4% 증가한 약 108 억원, 당기순이익은 전기대비 50.9% 증가한 약 92 억원을 기록하였습니다. 3. 유동성 및 자금조달과 지출 당사는 당기말 약 132 억원의 유동자금을 보유하고 있습니다. 상기 유동자금은 '현금및현금성자산' 및 '단기금융상품' 등을 포함한 금액이며, 전기말 유동자금대비 약 98 억원 증가하였습니다. 당사의 신용등급은 나이스디앤비의 2024년 4월 17일 기업신용등급 (BBB+)로 상당히
SK인천석유화학 — 사업보고서 (2024.12)

II. 사업의 내용을 참고하시기 바랍니다. 사. 향후 추진하려는 신규사업 당사는 폐타이어 및 폐플라스틱 Recycle을 통한 열분해유를 처리하여 Circular 제품 생산을 추진하고 있습니다. 이를 위해 국내외 협업 방안을 지속적으로 검토하고 있습니다. 아. 신용평가에 관한 사항 (1) 회사채 평가일 (공시일) 평가대상 유가증권 평가대상의 신용등급 평가회사 (신용평가등급범위) 평가구분 회사채 한국기업평가㈜ (AAA~D) 본평가 회사채 한국신용평가㈜ (AAA~D) 본평가 회사채 나이스신용평가㈜ (AAA~D) 본평가 회사채 한국기업평가㈜ (AAA~D) 정기평가 회사채 나이스신용평가㈜ (AAA~D) 정기평가 회사채 한국신용평가㈜ (AAA~D) 정기평가 회사채 나이스신용평가㈜ (AAA~D) 본평가 회사채 한국기업평가㈜ (AAA~D) 본평가 회사채 한국신용평가㈜ (AAA~D) 본평가 회사채 한국기업평가㈜ (AAA~D) 정기평가 회사채 한국신용평가㈜ (AAA~D) 정기평가 회사채 나이스신용평가㈜ (AAA~D) 정기평가 신종자본증권 A(Stable) 나이스신용평가㈜ (AAA~D) 본평가 신종자본증권 A(Stable) 한국신용평가㈜ (AAA~D) 본평가 회사채 한국기업평가㈜ (AAA~D) 본평가 회사채 나이스신용평가㈜ (AAA~D) 본평가 신종자본증권 한국신용평가㈜ (AAA~D) 본평가 회사채 한국기업평가㈜ (AAA~D) 정기평가 회사채 나이스신용평가㈜ (AAA~D) 정기평가 신종자본증권 A(Stable) 나이스신용평가㈜ (AAA~D) 정기평가 회사채 한국신용평가㈜ (AAA~D) 정기평가 신종자본증권 A(Stable) 한국신용평가㈜ (AAA~D) 정기평가 신종자본증권 한국신용평가㈜ (AAA~D) 정기평가 (2) 기업어음 평가일 (공시일) 평가대상 유가증권 평가대상의 신용등급 평가회사 (신용평가등급범위) 평가구분 기업어음 A2+ 나이스신용평가㈜ (A1~D) 본평가 기업어음 A2+ 한국신용평가㈜ (A1~D) 본평가 기업어음 A2+ 한국신용평가㈜ (A1~D) 정기평가 기업어음 A2+ 나이스 신용평가㈜ (A1~D) 정기평가 기업어음 A2+ 한국신용평가㈜ (A1~D) 본평가 기업어음 A2+ 나이스 신용평가㈜ (A1~D) 본평가 기업어음 A2+ 한국신용평가㈜ (A1~D) 정기평가 기업어음 A2+ 나이스 신용평가㈜ (A1~D) 정기평가 기업어음 A2+ 한국기업평가㈜ (A1~D) 본평가 기업어음 A2+ 한국신용평가㈜ (A1~D) 본평가 기업어음 A2+ 한국기업평가㈜ (A1~D) 정기평가 기업어음 A2+ 한국신용평가㈜ (A1~D) 정기평가 【국내 신용등급 체계 및 등급정의】 구분 등급 등급 정의 회사채 AAA 원리금 지급능력이 최상급임 원리금 지급능력이 매우 우수하지만, AAA의 채권보다는 다소열위임 A+/A/A- 원리금 지급능력은 우수하지만,상위등급보다 경제여건 및 환경악화에 따른 영향을 받기 쉬운 면이 있음 원리금 지급능력은 양호하지만,상위등급에 비해서 경제여건 및 환경악화에 따른 장래 원리금의 지급능력이 저하될 가능성을 내포하고 있음 원리금 지급능력이 당장은 문제되지 않으나,장래 안전에 대해서는 단언할 수 없는 투기적인 요소를 내포하고 있음 B+/B/B- 원리금 지급능력이 결핍되어 투기적이며,불황시에 이자지급이 확실하지 않음 CCC 원리금 지급에 관하여 현재에도 불안요소가 있으며,채무불이행의 위험이 커 매우 투기적임 CC 상위등급에 비하여 불안요소가 더욱 큼 C 채무불이행의 위험성이 높고,원리금 상환능력이 없음 D 상환 불능상태임 기업어음 A1 적기상환능력이 최상이며,상환능력의 안정성 또한 최상임 A2 적기상환능력이 우수하나,그 안정성은 A1에 비해 다소 열위임 A3 적기상환능력이 양호하며,그 안정성도 양호하나 A2에 비해 열위임 B 적기상환능력은 적정시되나,단기적 여건변화에 따라 그 안정성에 투기적인 요소가 내포되어 있음 C 적기상환능력 및 안정성에 투기적인 요소가 큼 D 상환 불능상태임 자. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정) 및 특례상장에 관한 사항 주권상장(또는 등록ㆍ지정)현황 주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자 특례상장 유형 해당사항
SK인천석유화학 — 사업보고서 (2024.12)

없음 해당사항 없음 2. 회사의 연혁 가. 본점 소재지 SK인천석유화학㈜, 인천광역시 서구 봉수대로 415 나. 경영진 및 감사의 중요한 변동 변동일자 주총종류 선임 임기만료또는 해임 신규 재선임 2020년 03월 25일 정기주총 사내이사 김경감사 김정수 2020년 12월 03일 임시주총 사내이사 박기상기타비상무이사 최우혁 사내이사 김경(사임)기타비상무이사 서원규(사임) 2021년 01월 07일 임시주총 기타비상무이사 노상구 기타비상무이사 이동열(사임) 2021년 03월 29일 정기주총 사내이사 정준영 2021년 12월 02일 사내이사 정준영(사임) 2021년 12월 05일 임시주총 사내이사 김광현기타비상무이사 김철중 기타비상무이사 노상구(사임)기타비상무이사 최우혁(사임) 2022년 03월 11일 정기주총 대표이사 최윤석 2022년 12월 01일 임시주총 사내이사 배기락기타비상무이사 강동수감사 강귀은 사내이사 박기상(사임)기타비상무이사 김철중(사임)감사 김정수(사임) 2023년 12월 07일 임시주총 대표이사 노상구사내이사 정준영 대표이사 최윤석(사임)사내이사 김광현(사임)사내이사 배기락(사임) 2024년 12월 03일 임시주총 배기락기타비상무이사 다. 최대주주의 변동 당기말 현재 당사 최대주주는 SK이노베이션㈜이며, 그 지분(율)은 14,506,276주(보통주 기준 100%)로 공시대상기간 동안 변동사항 없습니다. 라. 상호의 변경 변경일자 변경전 상호 변경후 상호 주요내용 SK에너지㈜ SK인천석유화학㈜ 회사 인적분할 후 사명 변경 마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행 중인 경우 그 내용과 결과 해당사항 없음 바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용 - 분할 : 2013년 7월 1일 부로 SK에너지(주)로부터 인천 CLX 사업 분할(인적분할)- 존속 회사: SK에너지㈜- 신설 회사: SK인천석유화학㈜ 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 해당사항 없음 아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 일 자 주요한 경영활동 SK에너지㈜(존속회사)와 SK인천석유화학㈜(신설회사) 및 SK트레이딩인터내셔널㈜(신설회사)로 인적분할 완료 자. 주요 종속회사의 연혁 회사명 회사의 연혁 아이피씨제일차유동화전문(유) '23.05 신규 설립 3. 자본금 변동사항 가. 자본금 변동추이 (단위 : 백만원, 주) 종류 구분 제12기(2024년말) 제11기(2023년말) 제10기(2022년말) 보통주 발행주식총수 액면금액 자본금 우선주 발행주식총수 액면금액 자본금 기타 발행주식총수 액면금액 자본금 합계 자본금 ※ 신한-스톤브릿지 페트로 사모투자전문회사가 보유한 전환상환우선주식 6,826,483주를 2019년 12월 2일 상환 및 소각하였으며, 배당가능이익을 재원으로 자기주식 소각하여 자본금 감소는 없습니다. 4. 주식의 총수 등 가. 주식의 총수 현황 (기준일 : 2024년 12월 31일 (단위 : 주, %) 구 분 주식의 종류 비고 보통주 우선주 합계 Ⅰ. 발행할 주식의 총수 Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 1. 감자 2. 이익소각 3. 상환주식의 상환 4. 기타 Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) Ⅴ. 자기주식수 Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) Ⅶ. 자기주식 보유비율 나. 자기주식 취득 및 처분 현 황 해당사항 없음 다. 자기주식 직접 취득ㆍ처분 이행현황 해당사항 없음 라. 자기주식 신탁계약 체결ㆍ해지 이행현황 해당사항 없음 마. 자기주식 보유현황 해당사항 없음 바. 종류주식(명칭) 발행현황 해당사항없음 5. 정관에 관한 사항 가. 정관 변경 이력 정관변경일 해당주총명 주요변경사항 변경이유 2018년 07월 26일 2018년 제2차 임시주주총회 - 이익배당에 관한 우선주식(제9조) - 중간배당(제45조) - 이익배당에 관한 우선주식 규정을 중간배당에도 적용 2019년 09월 03일 2019년 제2차 임시주주총회 - 주권의 종류(제10조) - 명의개서대리인(제13조) - 주식·사채 등의 전자등록(제50조) - 관련 법령 반영 2020년 03월
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25일 제7차 정기주주총회 - 안전보건계획의 수립(제51조)- 사업 목적(제2조) - 전문(前文) - 관련 법령 반영 - 암모니아 관련 사업 삭제 - 경영철학 반영 나. 사업목적 현황 구 분 사업목적 사업영위 여부 하기 시설의 국내외 건설, 소유 및 운영가. 정유공장 및 화학공장, 윤활유 및 그리스공장과 부대선적, 하역 및 저장시설나. 석유제품 및 석유화학제품의 판매시설다. LNG 및 LPG 저장 충전 및 판매시설라. 발전소 영위 원유의 수,출입, 운송 및 저장과 석유제품, 화학제품 및 이와 관련되는 기타 부산물이나원료의 제조, 운송, 저장, 판매 및 수,출입 영위 제 1호에 기재된 행위에 종사하거나 이를 수행하는데 필요한 석유제품,석유화학공업원료유의 제조, 저장, 출하 및 입고시설 등을 포함한기타 시설의 건설, 소유, 운영, 임대와 처분 영위 국내외 자원의 개발, 생산 및 판매 미영위 국내외 발전 및 전력의 판매 미영위 신용카드업 미영위 외항 화물 운송사업 미영위 LNG 및 LPG 수입, 저장, 충전 및 판매사업 미영위 환경오염 정화기술 자문, 용역업 영위 화공약품 및 오염정화기기 도,소매업 영위 자동차 부품 및 용품 제조, 수입, 판매업 미영위 자동차 관리사업 및 이와 관련된 용역업 미영위 편의점 운영 및 체인화 사업 미영위 휴게음식점 운영 및 체인화 사업 미영위 회사가 보유하고 있는 지식, 정보 등 무형자산의 판매 및 용역사업 영위 영위 물품의 운송, 보관, 하역 및 이와 관련된 정보, 서비스를 제공하는 물류관련사업의 영위 미영위 위 각호의 해외사업 및 위 각호의 목적달성에 부수 또는 수반되거나직접, 간접으로 회사에 유익한 기타 일체의 사업 영위 미영위 다. 정관상 사업목적 변경 내용 해당사항 없음 라. 정관상 사업목적 추가 현황표 해당사항 없음
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사의 주요 사업은 석유 사업 및 석유화학 사업입니다. 당사는 1969년 경인에너지개발㈜로 시작하여, 2006년 SK㈜의 경영권 인수를 거쳐 2008년에는 SK에너지㈜로 합병, 2013년 7월 인적분할을 통해 SK인천석유화학㈜로새롭게 거듭나게 되었습니다. 하루 37 만 5 천 배럴의 원유처리 능력을 바탕으로 휘발유, 항공유, 등경유, 벙커씨유등을 생산하고, 정제과정에서 발생하는 나프타를 촉매개질공정을 통해 고부가가치 화학제품인 아로마틱으로 판매하여 수익 기반을 다져왔습니다. 특히 고부가가치 화학 제품인 PX(파라자일렌)의 생산을 위한 1 조 6 천억원 규모의 설비 투자를 통해, 하루 4,020톤 수준의 생산능력을 갖추었으며, 이를 바탕으로 수익성을 극대화 해왔습니다. 생산된 제품은 대부분 모회사인 SK이노베이션 ㈜ 산하 계열사인 SK에너지 ㈜ , SK지오센트릭 ㈜ , SK온 트레이딩 인터내셔널 ㈜ , SK Energy International 등을 통해 판매하고 있으나, 자체 판매를 지속 확대해 나갈 예정이며, 원재료 가운데 일정 부분은 SK Energy International, SK에너지 ㈜ 등 계열사를 통해 매입하고 있습니다. 당사는 사업과 관련하여 환경물질의 배출 또는 환경보호와 관련된 사항에 대하여 정부규제를 준수하고 있으며, 환경개선설비에 대한 투자를 지속하고 있습니다. 또한 잉여 부생수소 활용, 폐플라스틱/폐타이어 Recycle 등 신규 사업을 추진하여 경쟁력을 확보해 나가고자 합니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원, %) 매출유형 품목 구체적 용도 제12기 (2024년) 제11기 (2023년) 제10기 (2022년) 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 제품 무연휘발유 자동차용 등유 난방 및 취사용 경유 자동차용 항공유 항공기용 B-C 연료유 나프타 석유화학제품 원료 PX 합섬원료 기타 벤젠 등 기 타 합 계 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : 원/배럴, 파라자일렌 단위: 원/톤) 품목 제12기 (2024년) 제11기 (2023년) 제10기 (2022년) 무연휘발유 등유 경유 항공유 B-C 나프타 PX ※ 산출기준: 각 제품의 매출금액을 매출량으로 나누어 산출한 단순평균 가격 3. 원재료 및 생산설비 3-1. 원재료 가. 주요 원재료 등의 현황 (단위: 백만원, %) 매입유형 품목 구체적용도 주요 매입처 회사와의 관계 제12기 (2024년) 제11기 (2023년) 제10기 (2022년) 매입액 비율 매입액 비율 매입액 비율 원재료 원유 원유정제 계열사 반제품 나프타 석유제품생산/ 사외매출 계열사 기타 반제품 석유제품 생산 소계 제 품 석유 제품 연료용 등 합계 ※ 당사의 주요 원재료는 원유 등이며, QPSPP(QATAR PETROLEUM FOR THE SALE OF PETROLEUMPRODUCTS) COMPANY 등 전세계 각처의 다양한 공급망을 확보하여 안정적인 원유 수급을 유지하고 있습니다. 나. 주요 원재료 등의 가격 변동 추이 (1) 가격 변동 추이 품 목 제12기 (2024년) 제11기 (2023년) 제10기 (2022년) 원유 나프타 \1,007/kg \920/kg \1,131/kg ※ 산출기준: 총 매입금액을 매입량으로 나누어 산출한 단순 평균 가격 (2) 주요 가격 변동 원인Global 경기침체 우려로 인한 석유 수요 감소 등으로 원유가격은 전기 대비 하락하였고, 납사 가격은 중동지역 지정학적 Risk 증가로 전기 대비 상승하였습니다. 3-2. 생산설비 가. 생산설비의 현황 등 (1) 생산설비 현황 구분 소재지 본사 인천광역시 서구 당사의 시설 및 설비는 토지, 건물, 구축물, 탱크, 기계장치 등으로 당기말 현재 장부가액은 2조 4,700억원이 며 상세 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 취득원가 상각누계액 정부보조금 손상차손누계액 장부금액 취득원가 상각누계액 정부보조금 손상차손누계액 장부금액 토지 건물 구축물 탱크 기계장치 차량운반구 선박 공기구비품 촉매 건설중인자산 합
SK인천석유화학 — 사업보고서 (2024.12)

계 (2) 설비의 신설 또는 매입 계획① 진행 중인 중요한 투자 해당사항 없음② 신규 추진하기로 한 중요한 사업 해당사항 없음 나. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (1) 생산능력 (단위: 석유 천배럴, 석유화학 톤) 품목 제12기(2024년) 제11기(2023년) 제10기(2022년) 석유 석유화학 ※ 생산능력 = 표준생산능력 ×정기보수 기간을 제외한 가동 가능일 수 (2) 생산능력의 및 생산능력 산출 근거① 최대생산능력기준 (단위 : 천배럴/일) 품목 공정명 표준생산능력 석유 제1상압증류시설 제2상압증류시설 제1초경질원유처리시설 합 계 (단위 : 톤/일) 품목 공정명 표준생산능력 석유화학 PX공정 합 계 ② 산출방법 (단위 : 석유 천배럴, 석유화학 톤) 품목 표준생산능력(일) 당기 누적가동가능일수 당기 누적생산능력 비고 석유 석유화학 PX제품 일 생산량 기준 ③ 당해 평균 가동시간 품목 일 가동시간 월평균가동일수 당기 누적가동일수 당기 누적가동시간 석유 석유화학 ※ 가동일수: 가동가능일수 중 임시 보수 및 기타 사유로 shut down 발생 기간을 제외한 실가동일수 다. 당해 사업연도의 생산실적 및 가동률 (1) 생산실적 (단위 : 천배럴) 품 목 제12기(2024년) 제11기(2023년) 제10기(2022년) 누적 수량 누적 수량 누적 수량 무연휘발유 등유 경유 항공유 B-C 나프타 PX 기타 합 계 (2) 가동률 품목 당기 누적가동가능시간 당기 누적 실제가동시간* 당기 누적평균가동률**(%) 석유 석유화학 * 실제가동가능시간 : (제품생산량 ÷표준생산능력) x (가동가능시간) ** 평균가동률 : 실제가동시간 ÷ 가동가능시간 (%) (표준생산능력 기준) 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 매출유형 품 목 제12기(2024년) 제11기(2023년) 제10기(2022년) 제품 무연 휘발유 수출 내수 합계 등유 수출 내수 합계 경유 수출 내수 합계 항공유 수출 내수 합계 B-C 수출 내수 합계 나프타 수출 내수 합계 PX 수출 내수 합계 기타 수출 내수 합계 소계 수출 내수 합계 기타 수출 내수 합계 합 계 수출 내수 합계 나. 판매 경로 및 판매 방법 등 (1) 주요 판매 경로당사의 주요 거래 구조는 다음과 같으며, 자체 판매를 지속 확대해 나갈 예정입니다.① 석유 제품 (수출) 당사 → 도매점 → 소비자 (내수) 당사 → 도매점 → 대리점/ 주유소 → 소비자② 석유화학 제품 당사 → 도매점 → 소비자(2) 판매 방법 및 조건당사는 수출 및 내수 판매를 하고 있으며, 현금 등으로 대금을 결제 받고 있습니다. (3) 주요 판매 경로별 매출액 비중 경로 수출 내수 도매점 도매점 비중 (4) 주요 매출처와 매출 비중 당사의 주요 매출처는 SK에너지㈜, SK지오센트릭㈜, SK Energy International Pte. Ltd.이며, 이들에 대한 당사의 매출 비중은 약 92% 수준입니다. 주요 매출처 비중 SK에너지㈜ SK지오센트릭㈜ (5) 판매전략국내외 시장 동향을 신속하게 반영하여 판매 전략 수립 및 시행 하는 등 석유화학시장 환경 변화에 대한 선제적 대응 추진하고 있습니다 다. 수주상황 해당사항 없음 5. 위험관리 및 파생거래 당사의 주요 경영진은 아래에서 설명하는 바와 같이, 각 위험별 관리정책을 정비하고그 운용이 정책에 부합하는지 확인하고 있습니다. 가. 시장위험 시장위험은 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치가 변동될 위험이며, 원유 및 석유/화학제품가격 변동위험, 이자율위험, 환위험 및 기타가격위험의 네 가지 유형으로 구성됩니다. (1) 원유 및 석유/석유화학제품 가격변동위험 원유 및 석유/화학제품가격 변동위험은 주요 원재료인 원유와 생산물인 석유/화학제품의 국제시장 가격변동에 따라 연결실체의 손익 및 현금흐름이 변동할 위험입니다. 연결실체는 해당 원유 및 석유/화학제품의 가격변동위험을 회피하고 안정적인 수준의 마진을확보하기 위하여 고정가액 공급계약을 체결하거나 파생금융상품계약을 이용하고 있으며, 국제가격의 변동에 따라 해당 파생금융상품의 보고기간 종료일 현재 공정가치가
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변동될 위험에 노출되어 있습니다. 그러나 파생금융상품의 공정가치 변동은 영업이익의 변동성과 상쇄될 수 있는 바, 원유 및 석유/화학제품가격 변동위험은 적절히 통제되고 있습니다. (2) 이자율위험 이자율위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 미래현금흐름이 변동될 위험입니다. 연결실체의 주요 금융부채인 사채는 모두 고정금리부로서 시장이자율의 변동위험에 노출되어 있지 아니합니다. 연결실체의 경영진은 금융상품과 관련하여 시장이자율의 변동이 미치는 영향은 중요하지 않을 것으로 판단하고 있습니다. (3) 환위험 환위험은 환율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치가 변동될 위험입니다. 연결실체는 해외영업활동 등으로 인한 환위험에 노출되어 있습니다. 연결실체는 내부적으로 원화 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있으며, 특히 매입채무 등의 환율변동위험을 회피하기 위하여 통화선도계약을 체결하여 관리하고 있습니다.당기말 및 전기말 현재 연결실체의 주요 외화금융자산ㆍ부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천USD, 천원) 구 분 화 폐 단 위 당기말 전기말 외화금액 원화금액 외화금액 원화금액 외화금융자산 USD 외화금융부채 USD 한편, 당기말 및 전기말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 US$의 환율이 5% 변동할 경우 법인세차감전순이익에 미치는 영향(파생금융상품으로 인한 효과 고려)은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 5% 상승 5% 하락 5% 상승 5% 하락 법인세차감전순이익의 증가(감소) 그러나 외화금융자산 및 부채에 미치는 환위험은 대부분 영업손익에 미치는 외환변동성과 상쇄될 수 있는 바, 환위험은 적절히 통제되고 있습니다. (4) 기타 가격위험 기타 가격위험은 원유 및 석유/화학제품가격 변동위험과 이자율위험 및 환위험 이외의 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동될 위험이며, 연결실체의 장기투자증권은 가격변동위험에 노출되어 있습니다. 그러나 연결실체의 경영진은 당기말 현재 지분상품 등의 가격변동이 기타포괄손익에 미치는영향은 중요하지 않다고 판단하고 있습니다. 나. 위험관리 당사의 위험관리는 영업활동에서 파생되는 시장위험을 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 당사는 이를 위하여 각각의 위험요인을 면밀하게 모니터링하고 대응하는 위험관리정책을 운용하고 있습니다. 이러한 위험관리정책은 운영혁신실, 원유사업부, Biz 환경담당, 재무실 산하의 유관 조직으로 구성된 리스크관리위원회에서 수립됩니다. 당사는 원유를 대부분 해외에서 달러로 도입하여 내수판매 및 수출을 하는 사업 구조입니다. 이로 인해 외화부채가 외화자산을 초과하여 순 외화부채의 환산 손익 발생 위험에 노출되어 있습니다. 당사는 이러한 환율 변동에 따른 Risk를 축소하기 위하여 외환관리 규정에 따라 적정수준을 초과하는 환위험에 대해 선물환 등의 파생금융상품을 이용하여 헷지를 시행하고 있으며, 재무실에서 주기적으로 외환차손익 현황, 파생금융상품 계약 현황 및 헷지 계획 등을 보고하고 있습니다. 원유 및 석유제품가격 변동 위험관리는 Price Risk 관리 규정 및 Crack Risk 관리 규정에 따라 파생금융상품을 이용하여 헷지를 시행하고 있습니다. 원유 및 석유제품관련 파생금융상품 계약 현황 및 계획은 운영혁신실에서 모니터링하여 보고하고 있습니다. 다. 파생금융상품계약 체결 현황 (1) Commodity 파생금융상품계약 체결 현황 당기말 현재 연결실체는 원유 및 제품의 시장가격 변동위험을 회피하기 위하여 원유/제품 스왑계약을 체결하고 있으며, 그 세부 내역은 다음과 같습니다. 한편, 관련파생금융상품에서 발생한 손익은 유동성보증금에 반영하여 조정하고 있습니다. (단위: 백만원) 거래구분 대상자산 거래처 만기 공정가치 자산(보증금) 원유스왑 ~'25.02월 (2) 이자율 파생금융상품계약 체결 현황 해당사항 없음 (3) 통화 이자율스왑 파생금융상품계약 체결 현황 해당사항 없음 (4) 통화선도 및 통화스왑 파생금융상품계약 체결 현황 당기말 현재 당사는 매입채무 등의 환율변동위험을 회피하기 위하여 통화선도
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계약을 체결하고 있으며 그 세부 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만USD, 백만원) 거래처 만기일 약정환율(\/$) 계약금액 공정가치 자 산 부 채 ICBC은행 등 ~'25.1 USD 135 당기 중 파생금융상품 계약으로 인한 누적 손익 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기손익(세전금액) 평가이익 평가손실 거래이익 거래손실 위험회피수단으로 지정되지 않은 파생금융상품 통화선도 석유/화학제품스왑 등 합 계 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 등 당사는 2023년 6월 14일 신한은행 등과 자산유동화를 위한 금전채권신탁계약 등 관련 계약을 체결하였습니다. 유동화 대상 자산은 신탁기간 동안에 지급기일이 도래하는 SK에너지㈜에 대한 원화 매출채권이며, 신탁기간은 2023년 6월 30일부터 2028년 7월 10일(또는 신탁재산이 수익자에게 전부 지급되는 날)까지 입니다.신한은행은 양수한 자산을 근거로 유동화 증권을 발행하여 제1종 수익권을 아이피씨제일차유동화전문(유)에, 제2종 수익권을 당사에 교부하였습니다. 아이피씨제일차유동화전문(유)는 제1종 수익권의 교부 대가로 유동화사채를 발행하여, 신한은행을 통해 당사에 해당 대금을 지급하였습니다. 제1종 수익권 권면액은 총 1,800억원이며, 제2종 수익권은 신탁대상자산의 잔액에서 제1종 수익권에 대한 수익과 신탁보수 등지급할 비용을 차감한 금액입니다. 제1종 수익권 권면액 총 1,800억원은 2023년 7월10일 발행되어 당사가 수령하였습니다. 계약 상대방 항 목 내 용 신한은행 계약의 목적 및 내용 자산유동화를 위한 금전채권신탁계약 등 계약의 체결시기 및 계약 기간 계약 금액 및 대금수수방법 등 1,800억원(유동화 사채 발행 금액) 나. 연구개발활동 당사는 연구개발과 관련하여 SK이노베이션㈜와 연구개발계약을 체결하여, SK이노베이션㈜의 산하조직인 환경과학기술원이 해당 연구개발을 수행하고 있습니다. (1) 연구개발 담당조직 환경과학기술원 - 기술전략실 ㄴGlobal O/I담당 - Platform기술연구소▶ R - 에너지기술연구소 - 분석솔루션연구소 (2) 연구개발 비용 (단위 : 백만원) 과 목 제12기(2024년) 제11기(2023년) 제10기(2022년) 비고 연구개발비용 계 당사가 SK이노베이션㈜에지불한 연구개발Shared Service비용 등 (정부보조금) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] (3) 연구개발 실적 연구과제 연구내용 탄소저감 원료/제품 기술 - Recycle 및 Renewable Feed 활용한 연료유 및 화학 제품 제조 기술 연구 중 - 이산화탄소 배출 저감 위한 석유제품 제조 솔루션 연구 중 효율혁신 기술 - 컨덴세이트 증류 공정의 코킹 방지 기술 적용 중 - 공정 효율 개선 통한 탄소배출 저감 기술 연구 중 수처리 공정 개발 - 수처리 관련 환경 규제 대응 및 공정 개선을 위한 기술 개발 중 원유처리기술 - 컨덴세이트 및 경질원유 도입 다변화 위한 공정/제품 영향 검토 및 제약 해소 기술 개발 중 전과정 평가를 통한 제품 환경성 검증 - 저탄소 제품 Shift 실행을 위한 주요 제품 전과정 평가(Life Cycle Assessment) 진행 중 7. 기타 참고사항 가. 석유 산업의 현황 (1) 산업의 특성석유산업은 기본적으로 원유수입→제품생산→수송/저유→제품판매의 Value Chain으로 구성되어 있어 석유제품 원가 중 원유가 차지하는 비중이 가장 높습니다. 원유를 전량 수입에 의존하고 있는 특성상 중동 산유국 등의 원유 수출 정책 및 환율의 영향에 민감합니다. 수입과정은 산유국에서 원유를 선적한 후 유조선으로 수송하여 정제설비가 있는 지역의 원유 저장탱크에 하역/저장 하는 과정을 거칩니다. 석유산업의 유통구조는 크게 도매와 소매로 구분되며, 도매는 직매처, 주유소 및 중간 판매업자 등에게 판매하는 것을 말하며, 소매는 주유소(또는 충전소)가 일반소비자에게 판매하는 것을 말합니다. (2) 석유 제품 소비 동향 2024년 연간 주요 석유제품 내수 수요는 전년 동기 대비 2.8%
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증가하였습니다. 수송용 연료인 휘발유, 항공유 수요는 전년 대비 증가하였으나, 경유 수요는 감소하였습니다. 난방, 발전 및 산업용 연료 중 등유, 중질유의 수요는 감소하였으나, LPG 수요는 증가하였습니다. 유종별 소비추이는 아래와 같습니다. (단위 : 천배럴, %) 구 분 전체 휘발유 등유 경유 중질중유 납사 LPG 기타 2024년 2023년 2022년 ※ 출처: 한국석유공사 Petronet (2024년 12월)/ ( )안은 소비비율 주요 석유제품 내수 수요 실적은 아래와 같습니다. (단위 : 천배럴/일, %) 구 분 전 체 휘발유 등유 경유 중질유 항공유 LPG 아스팔트 2024년 누적 전년동기대비 +2.8% +4.9% △5.2% △3.6% △6.5% +12.8% +9.1% △0.9% ※ 출처: 한국석유공사 Petronet, 해당 유종별 국내소비현황 기준, 중질유(중유, 경질중유, B-C유 계) (3) 석유 의존도 추이 (단위 : %) 구 분 2024년 11월 2023년 2022년 의존도 ※ 출처 : 국가에너지통계종합정보시스템 (2024년 11월) (4) 지역별 원유도입 비중 (단위 : 천배럴, %) 구분 2024년 2023년 2022년 중동 아시아 아프리카 미주 등 합계 ※ 출처 : 한국석유공사 Petronet (2024년 12월) / ( )안은 지역별 도입비율 (5) 국내외 시장여건[두바이원유 가격 변동추이] (단위 : $/배럴) 구 분 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 연평균 2024년 2023년 2022년 ※ Platts 고시가격 기준 나. 석유화학 산업의 현황 (1) 기초유화 사업의 특성 및 시장여건기초유화산업은 나프타(Naphtha, 납사)등을 원료로 하여 에틸렌, 프로필렌 등의 올레핀계 제품과 벤젠, 톨루엔, 자일렌 등의 방향족 제품을 생산하는 기초 소재산업으로, 이를 원료로 합성수지, 합성고무, 합성섬유 등의 화학제품을 생산하게 됩니다. 대규모 설비투자가 소요되는 장치산업으로 초기 투자 비용이 크고, 규모의 경제가 작용하며, 기술선점 효과가 높아 진입 장벽이 높은 반면 원유에서 생산되는 나프타를 원료로 기초 소재를 생산하는 산업의 특성상 유가 변동에 민감하며, 세계 경제 및 수급조건에 따라 호ㆍ불황이 주기적으로 반복되는 산업입니다. (2) 산업의 성장성 국내 기초유화산업은 1990년 설비투자 자유화 정책에 따라 수출 주도형 산업으로 전환하게 되었습니다. 2000년대 들어 2003년~2007년 중국 등의 견실한 수요성장 등에 힘입어 석유화학산업은 장기간 호황 국면을 유지하였으나 2008년 하반기 세계 경기침체로 인한 수요위축으로 시황이 급격하게 악화되었습니다. 2009년 이후 중국 경기부양책의 영향 등으로 석유화학산업 시황이 회복되었으며, 중국과 중동의 신증설, 유로존 재정위기, 글로벌 경기회복 지연 등으로 시장변동성이 확대되었습니다. 또한 Shale Gas, 석탄 등 비전통적 저가원료의 확대가 시장변동의 주요 변수가 될 전망입니다. (3) 경기변동의 특성 기초유화산업은 대규모 설비투자가 요구되는 장치산업으로 경기상황과 수요/공급 영향에 따른 경기 Cycle이 나타나는 특징이 있습니다. 다. 영업의 개황 당사는 1969년 경인에너지개발㈜로 시작하여, 2006년 SK㈜의 경영권 인수를 거쳐 2008년에는 SK에너지㈜로 합병, 2013년 7월 인적분할을 통해 SK인천석유화학㈜로새롭게 거듭나게 되었습니다.하루 37 만 5 천 배럴의 원유처리 능력을 바탕으로 무연휘발유, 등/경유, 항공유, B-C 등을 생산하고, 정제과정에서 발생하는 나프타를 촉매개질공정을 통해 고부가가치화학제품인 아로마틱으로 판매하여 수익 기반을 다져왔습니다.특히 고부가가치 화학 제품인 PX(파라자일렌)의 생산을 위한 1조 6천억원 규모의 설비 투자를 통해, 하루 4,020톤 수준의 생산 능력을 갖추었으며, 이를 바탕으로 안정적인 수익을 창출하고 있습니다.2024년 지정학적 리스크가 확대되고 금융시장의 불확실성이 지속되는 등 경영환경 변동성이 큰 상황이나, 운영 효율성 향상 및 원가 절감 등
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수익성을 개선하기 위한 노력을 지속하고 있습니다. 라. 신규사업 등의 내용 및 전망 당사는 2023년 3월 폐타이어 열분해 기술을 가진 '엘디카본'과의 투자계약을 체결하였습니다. 폐타이어 및 폐플라스틱 Recycle을 통한 열분해유를 처리하여 Circular제품 생산을 위해 국내외 협업을 지속적으로 추진하고 있으며, 이를 통해 폐기물 재활용 선순환 체계 구축 사업을 지속적으로 추진해 나갈 예정입니다. 마. 사업부문별 주요 재무정보 당사는 기업회계기준서 제1108호 "영업부문"에 따른 보고부문이 단일부문에 해당하므로 별도의 사업부문별 정보를 공시하지 않습니다. 바. 지식재산권 관련 당사는 R 결과물에 대한 지식재산화에 집중하여 당기말 현재 국내외 총 11건의 특허 및 실용신안권을 보유하고 있습니다. 통상적으로 등록 권리는 해마다 증가하나, 매년 기 등록된 권리를 평가하여 등록 유지 또는 포기 여부를 결정하고 있어 포기된 권리로 인해 그 수치가 다소 감소할 수 있습니다. 당사가 보유 중인 특허는 석유, 석유화학 및 정제 공정에 관한 것이며 당사의 주력사업 제품에 쓰이거나 당사 핵심기술에 관한 것으로서, 사업 보호의 역할 뿐만 아니라 시장경쟁자에 대한 견제의 역할도 하고 있습니다. 특히, 글로벌 에너지·소재 기업으로서의 경쟁력을 강화하기 위해 친환경 연료 및 수처리 기술 개발 및 이에 대한 지속적인 지식재산권 확보에 힘쓰고 있습니다. 최근 등록되어 유지되고 있는 국내외 연도별 특허/실용신안 등록 건수는 아래와 같습니다. [연도별 특허 및 실용신안 등록 건수] (단위: 건 수) 국가 2024년 2023년 2022년 2021년 2020년 한국 해외 당사는 경인에너지 등 서비스 브랜드 가치 향상 등을 위해 상표권을 보유 중입니다. 당기말 현재 당사가 보유하고 있는 국내외 상표권은 총 3건입니다. 사. 법률ㆍ규정 등에 의한 규제사항 당사는 당기말 현재 공정거래법 상「상호출자제한기업집단」에 지정되어 계열회사간 상호출자 및 채무보증이 금지되는 등 관련 규정에 따른 규제를 적용받고 있습니다. 아. 환경 관련 규제사항 (1) 환경물질의 배출 또는 환경보호와 관련된 정부규제의 준수 여부당사는 영위하는 사업과 관련하여 환경물질의 배출 또는 환경보호와 관련된 사항에 대한 정부 규제를 준수하고 있습니다. 이를 위해 대기, 수자원 및 폐기물 관리에 이르기까지 엄격한 자체 환경기준을 적용하고 있습니다. 정기적으로 생산공정에 대한 환경영향평가를 수행하고 있으며 원부재료 구매 시와 공정 변경 및 작업방법 변경 시 수시로 환경영향평가를 수행하여 환경에 미치는 영향을 감축하기 위해 노력하고 있습니다. ① 대기오염물질 관리 대기오염물질 배출을 최소화하기 위해 LNG를 주 연료로 사용하고 있으며, 주요 배출시설에 배출오염 원격감시체계(TMS, Tele-Metering System)를 도입하여 상시 환경오염물질 배출 현황을 감시하고 있습니다. 이외에도 사업장의 쾌적한 대기환경 를 위해 악취방지시설을 설치, 운영하고 환경 대기질 측정기 및 전광판을 운영하여 사업장 및 주변지역 대기질 측정값을 주기적으로 공개하고 있습니다. ② 수질오염물질 관리 수질 원격 감시체계 및 물리,생물학적 고도폐수처리시설을 운영하고 있으며, 생산 공정에서 발생된 폐수는 재처리 후 염분제거용 용수등으로 재사용하고, 폐수처리가 완료된 방류수는 하수처리장으로 유입 연계 처리하고 있으며, 하수처리장에서 재처리된 하수재이용수를 공업용수로 재활용하고 있습니다. ③ 폐기물 관리 정기적인 현장 점검을 통해 폐기물 배출을 관리하고 있습니다. 폐기물감량화 활동을 전개하여 폐기물발생량을 줄이고, 구성원 및 협력회사 구성원을 대상으로 분리수거 교육을 실시하는 등 전사적인 폐기물 감축 및 재활용을 독려하고 있습니다. ④ 화학물질 관리 화학물질의 안정적 취급/관리를 위하여 전 구성원은 화학물질관리법에서 규정한 법정교육을 이수하고, 취급자는 철저히 개인보호구를 착용 후 취급시설을 운용토록 하고 있으며, 화학물질에 대한 관리를 체계적으로 하기 위하여 화학물질관리업무절 차를 제정/운영하고 있습니다. 또한
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화학사고예방관리계획서 비상대응 부분을 강화하여 사고발생시에는 신속한 보고 및 대응이 되도록 보고체계를 갖추고 있으며, 화학물질관리법 현장시설 설치기준 법규준수 및 자체점검, 교육훈련, 작업 전 도급신고 등 화학사고가 발생하지 않도록 화학물질관리체계을 운영하고 있습니다. (2) 환경개선설비에 대한 중요한 자본지출 계획 당사는 지속적으로 공정환경시설을 개선해 왔으며, 향후에도 폐수처리시설 개선, 대기오염물질 저감시설, 유해화학물질 취급시설 개선 등을 위해 지속적인 투자를 진행해 나갈 예정입니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 본 자료는 미래에 대한 "예측정보"를 포함하고 있습니다. 이는 과거가 아닌 미래의사건과 관계된 것으로 회사의 향후 예상되는 경영현황 및 재무실적을 의미하고, 표현상으로는 '예상', '전망', '계획', '기대' 등과 같은 단어를 포함합니다."예측정보"는 그 성격상 불확실한 사건들을 언급하는데, 회사의 향후 경영현황 및 재무실적에 긍정적 또는 부정적으로 영향을 미칠 수 있는 불확실성에는 다음과 같은 것들이 포함됩니다. - 석유 및 화학 산업 등 회사가 영위하는 주요사업 분야의 예상치 못한 급격한 여건 변화 - 유가, 환율, 이자율 등의 변동을 포함한 국내/외 금융 시장의 동향 - 사업의 처분, 매수 등을 포함한 회사의 전략적인 의사결정 - 기타 경영현황 및 재무실적에 영향을 미칠 수 있는 국내/외적 변화 이러한 불확실성으로 인해 회사의 실제 미래실적은 "예측정보"에 명시적 또는 묵시적으로 포함된 내용과 중대한 차이가 있을 수 있음을 양지하시기 바랍니다.회사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 2. 개요 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 분석명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 법으로 회사 경영에 대한 내용을 진단하였습니다. 2024년 유가 하락으로 인한 운전자본 감소 등의 영향으로 2024년말 당사의 총 자산은 5조 5,890억원으로 전년대비 감소하였습니다.2024년 국제유가 하락 및 아로마틱 약세 시황 영향으로 이익률 하락하며 10조 7,284억원의 매출과 281억원의 영업이익을 기록하였습니다. 회사는 운영 효율성 향상 및 Cost 절감 노력을 통해 원가 경쟁력을 강화하고, 마케팅을 재개하는 등 구조적 혁신을 통한 수익성 개선을 위해 다양한 노력을 지속하고 있습니다. 또한 폐플라스틱/폐타이어 Recycle등 신규 사업에 대한 Feasibility확보 및 실행을 통해 지속 성장 가능한 미래 성장 기반을 확보해 나가고자 합니다. 3. 재무상태 및 영업실적 전년 대비 유가 하락에 따른 매출채권 감소 등의 영향으로 2024년말 연결기준 자산은 5조 5,890억원을 기록하였고, 부채는 4조 2,793억원을 기록하였습니다.2024년 경영환경은 미 연준 금리인하에도 불구하고, 미국 대선과 국내 정치적 리스크의 영향으로 환율 상승한 가운데, 산유국의 증산 및 미국 관세 불확실성 영향으로 국제 유가 및 정제마진 하락하여 10조 7,284억원의 매출과 281억원의 영업이익을 기록하였습니다.2025년 국제유가는 OPEC+의 감산 연장과 미국의 증산 및 관세정책이 상충되는 가운데, 연준 금리인하 및 중국 등 주요국 수요개선 영향으로 상승세를 보일 것으로 전망하고 있습니다 가. 재무상태 (단위:백만원) 구 분 제12기 (2024년) 제11기 (2023년) 제10기 (2022년) 증감율 (11기 대비 12기) 자산총계 △2.3% 유동자산 △2.1% - 현금및현금성자산 +21.3% - 단기금융상품 - 매출채권 △21.7% - 재고자산 +6.8% - 기타유동자산 △ 비유동자산 △2.6% - 장기금융상품 - 관계기업 및 공동기업 투자 +3.7% - 유형자산 △3.2% - 무형자산 +29.3% - 기타비유동자산 +11.2% 부채총계 +3.9% 유동부채 +13.7% 비유동부채 △10.1% 자본총계 △18.4% 부채와 자본총계 △2.3% 자기자본비율 (%) △16.4% 부채비율 (%) +27.4% 재고자산회전율(회) +3.9% ※ 제12기(당기)는 주주총회 승인 전 연결재무제표로 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정 제12기 자산총계는 매출채권 및 기타유동자산 감소 등에 따라 전기대비 1,342억원(△2.3%) 감소한 5조
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5,890억원입니다. 부채총계는 유동부채의 증가에 따라 전기대비 1,614억원(+3.9%) 증가한 4조 2,793억원입니다. 자본은 전기대비 2,956억원(△18.4%) 감소한 1조3,097억원으로 감소하였습니다. 재무비율 측면에서 자기자본비율은 전년대비 16.4%p 감소한 23.4%, 부채비율은 +27.4%p 증가한 326.7%입니다. 나. 영업실적 (단위:백만원) 구 분 제12기 (2024년) 제11기 (2023년) 제10기 (2022년) 증감율 (11기 대비 12기) 매출액 +6.0% 매출원가 +6.8% 매출총이익 △41.9% 판매비와관리비 +20.4% 영업이익 △72.4% 기타수익 +61.7% 기타비용 △33.3% 금융수익 △26.8% 금융비용 △14.9% 법인세비용차감전순이익(손실) △ 법인세비용 △164.7% 당기순이익(손실) △ ※ 제12기(당기)는 주주총회 승인 전 연결재무제표로 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정 ※ "()"는 음(-)의 수치임 제12기 매출액은 제품 판매물량이 증가하여 전기대비 6,118억원(+6.0%) 증가한 10조 7,284억원, 영업이익은 정제마진 하락 등으로 전기대비 735억원(△72.4%) 감소한 281억원, 당기순손실은 전기대비 411억원(△57.1%) 감소한 △1,132억원을 기록하였습니다. 다. 신규사업 진출에 관한 결정 당사는 2023년 3월 폐타이어 열분해 기술을 가진 '엘디카본'과의 투자계약을 체결하였습니다. 폐타이어 및 폐플라스틱 Recycle을 통한 열분해유를 처리하여 Circular 제품을 생산하기 위해 국내외 협업을 지속적으로 추진하고 있습니다. 라. 중단사업 관련 해당사항 없음 마. 경영합리화 관련 해당사항 없음 바. 환율변동 영향 당사는 원유를 대부분 해외에서 달러로 도입하여 내수판매 및 수출을 하는 사업 구조입니다. 이로 인해 외화부채가 외화자산을 초과하여 순 외화부채의 환산 손익 발생 위험에 노출되어 있습니다.당사는 이러한 환율 변동에 따른 Risk를 축소하기 위하여 외환관리 규정에 따라 적정수준을 초과하는 환위험에 대해 선물환 등의 파생상품을 이용하여 헷지를 시행하고 있으며, 재무실에서 주기적으로 외환차손익 현황, 파생상품 계약 현황 및 헷지 계획 등을 보고하고 있습니다. 사. 자산 손상 및 감액 손실 관련 영업권을 제외한 유ㆍ무형자산은 자산손상을 시사하는 징후가 있는지를 매 보고기간말마다 검토하고 있으며, 자산손상을 시사하는 징후가 있는 경우에는 손상차손금액을 결정하기 위하여 자산의 회수가능액을 추정하고 있습니다. 연결실체는 개별 자산별로 회수가능액을 추정하고 있으며, 개별 자산의 회수가능액을 추정할 수 없는 경우에는 그 자산이 속하는 현금창출단위의 회수가능액을 추정하고 있습니다. 비한정내용연수를 가진 무형자산 또는 아직 사용할 수 없는 무형자산은 자산손상을 시사하는 징후와 관계없이 매년 손상검사를 실시하고 있습니다. 회수가능액은 개별 자산 또는 현금창출단위의 순공정가치와 사용가치 중 큰 금액으로 측정하며, 자산(또는 현금창출단위)의 회수가능액이 장부금액에 미달하는 경우에는 자산(또는 현금창출단위)의 장부금액을 회수가능액으로 감소시키고 감소된 금액은 당기손익으로 인식하고 있습니다. 한편, 과거기간에 인식한 손상차손을 환입하는 경우 개별 자산(또는 현금창출단위)의장부금액은 수정된 회수가능액과 과거기간에 손상차손을 인식하지 않았다면 현재 기록되어 있을 장부금액 중 작은 금액으로 결정하고 있으며, 해당 손상차손환입은 즉시당기손익으로 인식하고 있습니다.자산 감액손실의 상세 내용은 'Ⅲ. 재무에 관한 사항'의 '3.연결재무제표 주석' 및 '5. 재무제표 주석'을 참조하시기 바랍니다. 아. 합병, 분할, 자산양수도, 영업양수도 해당사항 없음 4. 유동성 및 자금조달과 지출 가. 유동성 현황 2024년말 연결기준 현금및현금성자산 금액은 6,550억원으로, 기초 현금및현금성자산 5,400억원 대비 영업활동에 의한 5,611억원 유입, 투자활동에 의한 514억원
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유출, 재무활동에 의한 3,947억원 유출로 1,150억원 증가한 금액입니다. (단위:백만원) 구 분 제12기(2024년) 제11기(2023년) 제10기(2022년) 영업활동으로 인한 현금흐름 투자활동으로 인한 현금흐름 재무활동으로 인한 현금흐름 현금 및 현금성 자산의 증가(감소) 기초의 현금및현금성자산 기말의 현금및현금성자산 ※ "()"는 음(-)의 수치임 나. 자금조달 및 지출 2024년말 연결기준 차입금은 전년대비 2,080억원 감소한 1조 9,911억원이며, 현금성자산은 6,550억원을 차감한 순차입금은 1조 3,361억원입니다. 연결실체는 자금소요 계획과 금융환경 전망을 고려하여 자금조달 의사결정을 하고 있으며, 안정적인 재무구조 유지에 최선의 노력을 다하고 있습니다. (단위 : 천원) 구 분 제12기(2024년) 제11기(2023년) 제10기(2022년) 단기차입금 유동성장기부채 사채 및 장기차입금 차입금총계 현금성자산 (주1) 순차입금 (주1) 현금성 자산+단기금융상품 조달 자금의 항목, 항목별 규모, 만기 및 자금조달 비용 등은 아래와 같습니다. ① 단기차입금 당기말 및 전기말 현재 단기차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 차입처 당기말 전기말 USANCE 일반대 국민은행 합 계 ② 사채 당기말 및 전기말 현재 발행된 사채는 모두 무기명식 이권부 무보증사채이며, 그 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 만 기 일 이자율 당기말 전기말 12-2회 15-3회 16-3회 17회 18-2회 18-3회 18-4회 19-2회 19-3회 20-1회 20-2회 21-2회 22-1회 22-2회 23-1회 23-2회 24-1회 24-2회 25-1회 25-2회 25-3회 1-1회(아이피씨제일차유동화전문(유)) 1-2회(아이피씨제일차유동화전문(유)) 1-3회(아이피씨제일차유동화전문(유)) 소 계 차감 : 사채할인발행차금 차감 : 유동성대체 합 계 ③ 장기차입금 당기말 및 전기말 현재 장기차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 차입처 이자율 당기말 전기말 시설자금 국민은행 소 계 차감 : 유동성 대체 합 계 ④ 사채 및 차입금의 상환계획당기말 현재 사채 및 차입금의 액면금액에 대하여 보고기간종료일부터 계약만기일까지의 잔여기간에 따라 분류한 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 1년 이내 1년~5년 5년 초과 합계 사채 및 차입금 연결실체는 은행차입금 및 사채 등을 사용하여 자금조달의 연속성과 유연성간의 조화를 유지하는 것을 목적으로 하고 있습니다. 한편, 당기말 현재 당사의 사채 및 차입금의액면금액을 기준으로 만기가 1년 이내인 사채 및 차입금 비율은 23.6%입 니다. 당기말 현재 연결실체가 보유하고 있는 현금 및 현금성자산을 고려하면 자금조달에 대한 위험은 적절히 통제가능한 수준으로 판단하고 있습니다. 5. 부외거래 가. 중요한 소송사건등 본 보고서의 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 - 2. 우발채무 등 - 가. 중요한 소송 사건>을 참조하시기 바랍니다 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 본 보고서의 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 - 2. 우발채무 등 - 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황>을 참조하시기 바랍니다. 다. 기타의 우발부채 등 본 보고서의 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 - 2. 우발채무 등 - 마. 그 밖의 우발채무 등>을 참조하시기 바랍니다. 라. 채무인수약정 현황 해당사항 없음 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책의 변경 및 회계추정 당기 중 회사의 손익이나 재무구조에 영향을 미칠 중요한 회계정책이나 회계추정의 변경사항은 없습니다. 나. 파생상품 및 위험관리 정책에 관한 사항 파생상품 및 위험 관리 정책에 관한 사항은 동 공시서류 내용 중 - 5. 위험관리 및 파생거래>를 참고하시기 바랍니다. 다. 법규 상의 규제에 관한 사항 법규 상의 규제에 관한 사항은 동 공시서류 내용 - 7. 기타 참고사항 - 사. 법률ㆍ규정 등에 의한 규제사항 >을 참고하시길 바랍니다.
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IV. 당기순이익(손실) V. 주당이익 보통주기본주당이익 (13,534)원 우선주기본주당이익 (13,534)원 보통주희석주당이익 (13,612)원 우선주희석주당이익 (13,534)원 바. 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용 1) 사업의 내용 SK주식회사는 지속적인 사업 포트폴리오 혁신과 미래 성장동력을 발굴 및 육성하는 '투자부문'(舊, 지주부문)과 Digital 기술을 기반으로 종합 IT 서비스 사업 등을 영위하는 '사업부문'으로 구분되어 있습니다. SK주식회사는 SK그룹의 지주회사로서, 2024년 당기 말 현재 연결대상 종속회사는 SK이노베이션, SK텔레콤, SK스퀘어, SK네트웍스 등 총 개사 입니다. (2) 회사가 영위하는 목적사업(정관) 목 적 사 업 1. 자회사의 주식 또는 지분을 취득ㆍ소유함으로써 자회사의 제반 사업내용을 지배ㆍ 경영지도ㆍ정리ㆍ육성하는 지주사업 2. 브랜드, 상표권 등의 지적재산권의 관리 및 라이센스업 3. 건설업과 부동산 매매 및 임대업 3의 2. 주택건설사업 및 국내외 부동산의 개발, 투자, 자문, 운용업 3의 3. 마리나항만시설의 설치, 운영, 관리 및 이에 수반되는 부대사업 4. 국내외 자원의 탐사, 채취, 개발사업 5. 수출입대행업, 무역대리업을 포함한 수출입사업 6. 시장조사, 경영자문 및 컨설팅업 7. 신기술사업 관련 투자, 관리, 운영사업 및 창업지원사업 8. 운송, 보관, 하역 및 이와 관련된 정보, 서비스를 제공하는 물류관련 사업 9. 의약 및 생명과학 관련 사업 10. 자회사 등과 상품 또는 용역의 공동개발ㆍ판매 및 설비ㆍ전산시스템의 공동활용 등을 위한 사무지원 사업 11. 정보처리 내지 정보통신기술을 이용한 정보의 조사용역, 생산, 판매, 유통, 컨설팅, 교육, 수출사업 및 이에 필요한 소재, 기기설비의 제공 12. 정보통신사업 및 뉴미디어사업과 관련된 연구, 기술개발, 수출, 수입, 제조, 유통사업 13. 환경관련 사업 14. 회사가 보유하고 있는 지식ㆍ정보 등 무형자산의 판매 및 용역사업 15. 전기통신업 16. 컴퓨터프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업 17. 정보서비스업 18. 소프트웨어 개발 및 공급업 19. 콘텐츠 제작, 유통, 이용 및 관련 부대사업 20. 서적, 잡지, 기타 인쇄물 출판업 21. 전기장비, 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 22. 전기, 가스공급업 등 에너지사업 23. 전기공사업, 정보통신공사업 및 소방시설공사업 등 소방시설업 24. 토목건축공사업, 산업ㆍ환경설비공사업 등 종합시공업 25. 통신판매업, 전자상거래업, 도ㆍ소매업 및 상품중개업을 포함한 각종 판매 유통사업 26. 등록번호판발급대행, 검사대행, 지정정비사업 및 자동차관리사업 27. 전자지급결제대행업 등 전자금융업 28. 보험대리점 영업 29. 시설대여업 30. 자동차대여사업 31. 여론조사업 32. 연구개발업 33. 경영컨설팅업 34. 광고대행업을 포함한 광고업 35. 교육서비스업 36. 경비 및 보안시스템 서비스업 37. 검사, 측정 및 분석업 38. 기계.장비 제조업 및 임대업 39. 기타 위 각호에 부대되는 생산ㆍ판매 및 유통·컨설팅ㆍ교육ㆍ수출입 등 제반 사업 일체 (3) 주요 자회사가 영위하는 주요 목적사업 자회사 주요 목적사업 SK이노베이션㈜ 지주사업 및 석유/ 화학/ 배터리/가스/복합화력 발전 관련 사업 SK텔레콤㈜ 정보통신사업 SK스퀘어㈜ 지주사업 SK네트웍스㈜ 상사, 정보통신 유통, 차량정비, 가전렌탈 사업 SKC㈜ 지주사업 및 2차전지 소재사업, 화학사업, 반도체 소재 사업 SK에코플랜트㈜ 환경사업, 에너지사업, 솔루션사업 SK바이오팜㈜ 신약개발사업 의약품 중간체 제조업 SK실트론㈜ 전자산업용 규소박판 제조업 SK스페셜티㈜ (舊, SK머티리얼즈㈜) 특수가스 제조 및 판매 에스케이트리켐㈜ 프리커서 제조 및 판매 에스케이레조낙㈜ (舊, 에스케이쇼와덴코㈜) 특수가스 제조 및 판매 에스케이머티리얼즈 그룹포틴㈜ 배터리 소재 제조 및 판매업 에스케이위탁관리 부동산투자회사㈜ 부동산임대업 SK시그넷㈜ (舊, ㈜시그넷이브이)
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전기자동차 충전시스템 설치 및 관련장비 제조, 판매업 컨설팅 및 투자 SK임업㈜ 조림사업, 조경사업, 복합임업사업 ㈜휘찬 휴양콘도 운영업 SK파워텍㈜ (舊, ㈜예스파워테크닉스) 반도체 제조업 ※ SK E SK이노베이션에 흡수합병되었으며, SK에어플러스는(舊, SK머티리얼즈에어플러스(주))주식 100%를 SK에코플랜트(주)에 이전하고, SK에코플랜트(주) 보통주 11,076,167주를 신규 교부받음 사. 최대주주의 변동을 초래할 수 있는 특정 거래 - 해당사항 없음 아. 최대주주의 최대주주(SK주식회사)의 최대주주 관련 사항 성 명 학 력 직 위 기 간 경력사항 최태원 고려대학교 물리학과 졸업 (1983) 미국 시카고대학교 대학원 경제학 석사 및 박사 과정 수료 (1989) 대표이사 회장 (등기임원) 09~ 현재 SK텔레콤 주식회사 회장 대한상공회의소 회장 SK주식회사 대표이사 회장 SK주식회사 회장 SK하이닉스 주식회사 회장 SK이노베이션 주식회사 회장 (舊) SK주식회사 회장 * 상기 최대주주는 2016년 3월 18일 제25기 정기주주총회 및 제3차 이사회를 통해 SK주식회사 등기이사 및 대표이사로 선임되었으며 2019년 3월 27일 제28기 정기주주총회 및 제4차 이사회, 2022년 3월 29일 제31기 정기주주총회 및 제3차 이사회에서 등기이사 및 대표이사로 재선임 되었음 4. 최대주주의 변동내역 보고서 제출일 현재 당사의 최대주주는 SK이노베이션㈜이며, 공시대상기간 중 최대주주의 변동은 없습니다. 5. 주식의 분포 (기준일 : 2024년 12월 31일 (단위 : 주) 구분 주주명 소유주식수 지분율(%) 비고 5% 이상 주주 SK이노베이션㈜ 보통주 우리사주조합
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 1) 영업개황 및 사업부문의 구분 당사는 2001년 9월 6일 설립하였으며 레진 도포 및 접합, 검사 설비 제작 기술과 물성분석기술 등을 바탕으로 디스플레이 전후공정 설비와 반도체 측정·검사 및 제조설비, 잉크젯 프린팅 기술을 이용한 잉크젯 장비를 생산, 판매하고 있습니다. 디스플레이산업 전공정사업은 광학측정의 원천기술 및 설계기술, Mechatronics기술, Nano 계측 등을 기반으로 초정밀 분석 측정 장비(두께측정기, 점등검사기 등)를 개발 및 생산하고 있고, 후공정사업은 모듈 제조 공정의 레진 등을 디스플레이에 도포하고 이를 검사, 접합하는 핵심기술을 기반으로 검사, 조립, 도포 공정 자동화시스템(BPL, FOD, UTG 등)을 개발 및 생산하고 있으며 당사의 핵심 기술을 기반으로 향후 다각적인 사업 분야 확장을 위하여 사업을 진행하고 있습니다. 잉크젯 사업은 잉크젯 헤드의 노즐을 통해 용액의 형태로 분사해 OLED 디스플레이 패턴을 만드는 기술로 당사는 DIP 장비를 개발 및 납품하였으며 향후 2차전지, 자동차, 바이오사업으로 사업 다각화가 가능할 것으로 예상하고 있습니다. 반도체 사업은 중에너지 이온 산란 방식 핵심기술을 접목한 웨이퍼 검사장비인 Nano-Meis를 연구 개발하여 납품한 실적을 보유하고 있으며, 해당 장비는 차세대 반도체 장비이며 반도체 생산 기업의 수요가 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 2) 시장점유율 현재 디스플레이 장비 산업에 대한 경쟁사별 시장점유율을 구체적으로 나타낸 자료는 존재하지 않습니다. 또한, 시장점유율을 객관적으로 도출한다는 것은 다음과 같은 이유로 추정하기 어렵습니다. 디스플레이 제조공정 중에서도 OLED 디스플레이 제조공정은 크게 전공정과 후공정으로 구분되며, 전공정에서는 기판형성, 유기물장착, 봉지공정, 커팅 공정 등이 있으며, 후공정으로는 도포공정, 검사공정, 조립공정 등 다양한 공정 있습니다. 또한, 각각의 공정에서 쓰이는 장비가 상이함에 따라 업체별로 진입해 있는 공정 단계가 모두 상이하기에 특정 제품에 대한 비교가 불가능합니다. 따라서, 디스플레이 장비 제조 시장의 규모 및 각 장비 납품 업체들의 매출규모 및 납품 품목에 따른 시장점유율 자료는 수치의 객관성 결여 및 비교대상에 대한 모호함에 따라 산출하기 어렵습니다. 3) 시장의 특성 당사가 속해있는 디스플레이 산업은 경기에 민감하게 반응하는 산업적 특성을 가지고 있습니다. 이에 따라 거시경제 지표와 디스플레이 산업은 밀접한 관계를 가지고 있습니다. 디스플레이 산업의 최종 제품은 TV, 컴퓨터, 노트북, 휴대폰 등 소비재로 경기변동에 민감한 제품입니다. 디스플레이 패널 제조업체는 디스플레이 패널의 예상 수요 및 관련 전방산업 경기에 따라 디스플레이 생산라인을 증설하거나 신규투자를 수행하며, 디스플레이 부품 및 검사장비 산업은 디스플레이 패널 제조업체의 투자계획에 따라 영업실적이 변동될 수밖에 없습니다. 4) 신규사업 등의 내용 및 전망 회사의 확장 및 성장을 위해서는 차세대 디스플레이 및 신제품에 적용할 수 있는 장비의 선행개발, 당사의 기술을 접목 활용할 수 있는 신규 사업 아이템을 위한 설비 개발을 위하여 지속적으로R 투자를 하고 있습니다.당사는 장기간의 사업 경영과 연구를 통해 쌓은 기술력을 바탕으로 디스플레이 전후공정과 잉크젯, 반도체 분야에까지 장비 업계에서 경쟁우위를 가지며, 급변하는 시장의 요구에 부응하기 위해 고객사와 활발히 연구 개발을 진행 중입니다 5)조직도 (기준일 : 2025년 3월 18일) 조직도.jpg 조직도 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 구분 품목 특징 후공정 도포기 자동화설비 LDC 및 OLED용 도포 설비 LCD Panel OLB 전극 보호용 Silicon 도포, 경화하는 시스템 LCD Panel 빛샘 방지용 Black Material을 Panel 측면에 도포, 경화, 검사하는 시스템 Silicon을 도포, 경화, 검사하는 시스템 IC와 FPCB 접착부에 레진 도포 IC및 Bend 부분 보호 레진 도포 Panel
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Module Layer의 특정 영역에 빛샘 방지용 Ink Sealing시스템 조립기 자동화설비 지문센서 조립 Flexible OLED Display 배면에 초음파 방식 지문센서를 Resin을 이용하여 합착하는 설비 RIGID OLED Display 배면에 광 방식 지문센서 OCA를 이용하여 합착하는 설비 검사물류 조립 QD(Quantum Dot) OLED Dispaly와 커버샷시를 조립하는 검사, 물류 ,조립 설비 검사기 자동화설비 복합기 (검사 및 도포)및Lamination 검사 LCD Panel에 압착된 Drive IC와 Panel 전극간 도전볼의 압착 상태, Align 등을 정밀 검사하는 System LCD Panel에 압착된 Drive IC와 Panel 전극간 도전볼의 압착 상태, Align 등을 정밀 검사하는 및 동시에 실리콘도포를 동시에 진행하는 복합 System LCD Panel OCR Lamination을 진행한 Panel의 후공정으로 AOI, 본경화, Test, Film 부착, Auto Packing 공정으로 구성된 Inline System UTG 자동화설비(OLED MODULE) UTG 적층라미 폴더블 디스플레이의 PI Film을 대체하는 초박형 강화 Flexible Glass를 생산하는 공정 중 핵심 시스템 전공정 박막두께측정기 미세 영역(Sub ㎛) 내 고분자막 두께를 측정하는 장비로 TFT-LCD 공정 중 4mask 제조Photo 공정의 관리에 필수적인 두께 측정 장비 ST6000 빛의 간섭현상을 이용하여 Nano 단위의 두께 를 측정하는 장비(In-Line 전용) STER Ellipsometer를 이용, OLED 라인의 극박막을 측정하는 장비 색도 측정기 STCM 빛의 투과 성질을 분석하여 RGB의 분광 특성(색도)을 실시간으로 측정하는 장비 Vision 3D 분석기 프로브를 이용하여 panel을 점등을 시킨 후 명도, 색도, 스펙트럼 값, 얼룩 여부 모니터링 Mask Pattern 및 유기형광막의 CD Offset (overlay) 측정 관리 증착된 유기막의 두께(Ellipsometer), 굴절률(RI), 4pp(면저항) 계측 잉크젯 초고속Printing품질Monitoring, 고성능 얼룩제어, 실시간Printing 위치보정 Film Coating용 Area Printing막두께 균일성 확보, 다중 영역별 두께설정, Edge부분 Profile형태 제어 가능, 다양한 형상을 사용자 편의에 맞춰 Printing 2차전지 슬리팅 치수측정 검사기 2차전지 극판 슬리팅 후 각 릴의 폭을 측정하는 검사기 반도체 비파괴 측정장비 반도체 물질 등 소재박막 성분을 분석하는 표면 분석 장비 나. 제품별 매출실적 (단위 : 백만원) 제 품 명 2022년도 2023년도 2024년도 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 도포기 검사기 신기술 자동화설비 전공정用 측정/검사기 잉크젯 2차전지 반도체 기타(상품,CS) 매 출 총 계 다. 주요제품 등의 가격변동 추이 제품은 거래처의 설치 위치, 현장 여건과 주문에 따라 설계, 제작되는 비규격 주문생산제품으로 가격 변동 추이를 산출하는 것이 적절하지 않아 생략하였습니다. 3. 원재료 및 생산설비 1. 주요 원재료에 관한 사항 가. 매입현황 (단위 : 백만원) 품목 구분 2022년도(제22기) 2023년도(제23기) 2024년도(제24기) 표준품 국내 수입 소계 가공품 국내 수입 소계 제작품 국내 수입 소계 기타 국내 수입 소계 총합계 국내 수입 소계 나. 원재료 가격변동추이당사의 제품은 대부분 비규격의 고객사 주문생산제품으로서, 이에 소요되는 원자재는 매우 다양하여 개별적인 가격 변동추이를 산출하는 것이 부적합하여 생략하였습니다.다. 원재료 가격 변동원인품목별 사양에 의한 원재료 Upgrade등에 따라 가격 변동요인이 있습니다. 2. 생산 및 설비에 관한 사항 가. 생산능력 및 생산실적생산 제품은 대부분 비규격의 주문생산제품으로서, 생산능력 및 생산실적 등을 적절하게 산정하여 표시하기가 부적합하여 기재를 생략합니다.나. 생산설비에 관한 사항 (1) 유형자산 (단위
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: 백만원) 구분 자산별 소재지 기초가액 (2023년 기초) 증감 상각 기말가액 (2023년 기말) 최근 기말가액 (2024년 기말) 비고 증가 감소 (아산본사) 아산시 연암율금로77-26 토지 아산시 음봉면 건물 아산시 음봉면 구축물 아산시 음봉면 건설중인자산 아산시 음봉면 기계장치 아산시 음봉면 비품 아산시 음봉면 시설장치 아산시 음봉면 소계 (대전지점)대전광역시유성구테크노8로33 토지 대전시 유성구 건물 대전시 유성구 구축물 대전시 유성구 기계장치 대전시 유성구 (국고보조금) 대전시 유성구 차량운반구 대전시 유성구 비품 대전시 유성구 공구와기구 대전시 유성구 시설장치 대전시 유성구 소계 (판교지점)경기도 성남시분당구 삼평동613 토지 성남시 분당구 건물 성남시 분당구 비품 성남시 분당구 소계 (세종신사옥)세종시 소정면고등리 780 토지 세종시 소정면 소계 (2) 투자부동산 (단위 : 백만원) 구분 자산별 소재지 기초가액 (2023년 기초) 증감 상각 기말가액 (2023년 기말) 최근 기말가액 (2024년 기말) 비고 증가 감소 제주도제주시 토지 제주시 건물 제주시 소계 경기도 평택시청북읍 토지 평택시 청북면 구축물 평택시 청북면 소계 경기도 성남시분당구 토지 성남시 분당구 건물 성남시 분당구 소계 (*) 흡수합병을 통해 舊케이맥㈜의 생산설비가 추가되었습니다. (*) 2024년 11월 26일 이사회 결정에 따라 투자부동산 경기도 평택시 청북읍 토지 및 구축물을 매각하로 결정하였으며, 동 거래는 2025년 4월 1일까지 완료될 것으로 예상하고 있습니다. (3) 설비의 신설 / 매입계획 (가) 토지 매입 계획 구분 내용 자산명(자산구분) 세종특별자치시 소정면 고등리세종스마트그린 일반산업단지 내 용지56,329.7㎡(토지) 양수금액 거래대금지급 양수목적 사업규모 확대 및 지속 성장을 위한 시설 확장 거래상대방 (주)세종스마트그린. 외부평가 여부 본 건 용지(토지)는 세종스마트그린일반산업단지 산업시설용지의 분양계약으로 "증권의발행및공시등에관한규정 제5-14조의2 (외부기관의 평가면제) 제3호"에서 정한 평가의 필요성이 적은 경우입니다. (나) 토지 및 건물 매입 계획 구분 내용 자산명(자산구분) 경기도 성남시 분당구 삼평동 613판교실리콘파크주식회사 옵트론텍 공유지분 일체대지면적 1,310㎡, 연면적 9,701㎡ 양수금액 거래대금지급 지 양수목적 사업규모 확대 및 지속 성장을 위한 연구시설 확장 거래상대방 (주)옵트론텍 외부평가 여부 예 외부평가 의견 적정 4. 매출 및 수주상황 1. 매출에 관한 사항 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 매출유형 품 목 2022년도(제22기) 2023년도(제23기) 2024년도(제24기) 수량 금액 수량 금액 수량 금액 자사제품 도포기 수출 내수 소계 조립기 수출 내수 소계 검사기 수출 내수 소계 신기술자동화설비 수출 내수 소계 전공정用 측정/검사기 수출 내수 소계 잉크젯 수출 내수 소계 2차전지 수출 내수 소계 반도체 수출 내수 소계 기타 상품,용역 수출 내수 소계 합 계 수 출 내 수 합 계 나. 판매경로(1) 판매조직 구 분 팀 명 인 원 업 무 내 용 국내 디스플레이 및 반도체제조사 영업부문 16명 국내 디스플레이 제조사에 대하여 기 납품 공정 자동화 설비, 신규 개발 설비, 기타 설비에 대한 공정 자동화 제안 및 수주 업무를 수행. 해외 디스플레이 제조사 베트남, 중국 디스플레이 제조사에 대하여 기 납품 공정 자동화 설비, 신규 개발 설비, 기타 설비에 대한 공정 자동화 제안 및 수주 업무를 수행. (2) 판매경로 (단위 : 백만원) 매출유형 품 목 구 분 판매경로 판매경로별 매출액(2024년) 비중 자사제품 도포기 수출 직접판매 내수 직접판매 전공정用 측정/검사기 수출 직접판매 내수 직접판매 잉크젯 수출 직접판매 내수 직접판매 2차전지 수출 직접판매 내수 직접판매 반도체 수출 직접판매 내수 직접판매 상품, 용역 유지보수 등 수출 직접판매 내수 직접판매 합 계 다. 판매전략① 주요 고객과의 상호 협력 관계 유지② 고객사 니즈에 대한 끊임없는 신규 장비 연구 개발 ③ 제품
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영역 및 고객군 확대 ④ 사후 관리 철저 등 2. 수주에 관한 사항 가. 수주 구조당사 디스플레이 설비, 용역 및 반도체 장비 판매 경로는 영업부문에서 사전 영업활동을 통하여 정보를 수집하고, 고객과의 사양협의 및 공정에 대한 기술 검토 후 경쟁사간의 입찰을 통하여 수주하는 형태로 진행이 됩니다 . (단위 : 백만원) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 디스플레이설비 합 계 *) 고객사와의 비밀유지계약에 따라 건별 수량과 세부내역은 기재하지 않습니다.*) 수주총액은 23년에서 이월된 수주액과 24년 신규수주액이 포함된 금액 입니다. 5. 위험관리 및 파생거래 1.시장위험과 위험관리 가. 시장위험시장위험은 시장가격의 변동으로 인하여 금융자산의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험을 의미합니다. 시장가격 관리의 목적은 수익은 최적화하는 반면 수용가능한 한계 이내로 시장위험 노출을 관리 및 통제하는 것이며, 시장위험은 이자율위험, 환위험 및 기타 가격위험의 세가지 유형으로 구성되어 있습니다.(1) 이자율위험 이자율 위험은 미래의 시장 이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험을 뜻하며, 이는 주로 변동금리부 조건의 예금과차입금에서 발생하고 있습니다. 연결실체의 이자율 위험관리의 목표는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다. 2024년 당기말 현재 연결실체는 변동금리부 예금 또는 차입금을 보유하고 있지 않습니다.(2) 환위험환위험은 환율의 변동으로 인하여 금융자산의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 당사는 수출 활동 등으로 인하여 환위험에 노출되어 있습니다. 2024년 당기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다. 구 분 당기말 전기말 USD CNY VND TWD USD CNY VND TWD 금융자산 현금및현금성자산 매출채권 기타보증금 금융부채 매입채무 미지급금 당기와 전기에 적용된 환율은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 평균 환율 기말 환율 당 기 전 기 당기말 전기말 USD CNY VND TWD 당기말과 전기말 현재 외화에 대한 원화 환율변동이 당기손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 5% 상승 5% 하락 5% 상승 5% 하락 USD CNY VND TWD (3) 기타 가격위험기타 가격위험은 이자율위험이나 환위험 이외의 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험이며, 연결실체에 특별히 해당되는 사항은 없습니다.나. 신용위험신용위험은 기업 및 개인 고객에 대한 신용거래 및 채권 뿐 아니라 현금성자산, 채무상품의 계약 현금흐름, 유리한 파생상품 및 예치금 등에서도 발생합니다.(1) 금융자산의 손상당사는 기대신용손실 모형이 적용되는 다음의 금융자산을 보유하고 있습니다.- 재화 및 용역의 제공에 따른 매출채권- 용역 제공에 따른 계약자산- 상각후원가로 측정하는 기타 금융자산현금성자산도 손상 규정의 적용대상에 포함되나 식별된 기대신용손실은 유의적이지 않습니다.① 매출채권과 계약자산당사는 매출채권과 계약자산에 대해 전체 기간 기대신용손실을 손실충당금으로 인식하는 간편법을 적용합니다. 기대신용손실을 측정하기 위해 매출채권과 계약자산은 신용위험 특성과 연체일을 기준으로 구분하였습니다. 미청구용역에 따른 계약자산은 동일 유형의 계약에서 발생한 매출채권과 유사한 위험속성을 가지므로 당사는 매출채권의 손실율이 계약자산의손실율에 대한 합리적인 추정치로 판단하였습니다. 기대신용손실율은 보고기간말 기준으로부터 각 24개월 동안의 매출과 관련된 지불 정보와 관련 확인된 신용손실 정보를 근거로 산출하였습니다. 과거 손실 정보는 고객의 채무 이행능력에 영향을 미칠 거시경제적 현재 및 미래전망정보를 반영하여 조정합니다. 당사는 매출이 발생하는 국가의 GDP 및 실업률이 가장 목적적합한 요소로 판단하고 과거 손실 정보를 이러한 요소의 예상 변동에 근거하여
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조정합니다. 과거 손실 정보는 고객의 채무 이행능력에 영향을 미칠거시경제적 현재 및 미래전망정보를 반영하여 조정합니다. 매출채권과 계약자산은 회수를 더 이상 합리적으로 예상할 수 없는 경우 제각됩니다.회수를 더 이상 합리적으로 예상할 수 없는 지표에는 당사와의 채무조정에 응하지 않는 경우, 120일 이상 계약상 현금흐름을 지급하지 않는 경우 등이 포함됩니다. 매출채권과 계약자산에 대한 손상은 손익계산서상 대손상각비로 순액으로 표시되고 있습니다. 제각된 금액의 후속적인 회수는 동일한 계정과목에 대한 차감으로 인식하고 있습니다.2024년 당기말 현재 매출채권 및 계약자산에 대한 대손충당금의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 매출채권 계약자산 당기말 전기말 당기말 전기말 기초 대손충당금 당기손익에 인식된 손실충당금의 증가(감소) 기말 대손충당금 2024년 당기말 현재 매출채권 및 계약자산의 연령 및 연령별로 손상된 금액은 다음과 같습니다.1) 당기말 (단위: 천원) 구 분 매출채권 대손충당금 계약자산 대손충당금 합 계 1년 이하 1년 초과 ~ 2년 이하 2년 초과 ~ 3년 이하 3년 초과 ~ 4년 이하 4년 초과 합 계 *) 연령 및 연령별로 손상된 금액에 계약체결증분원가 206,591천원은 제외되었습니다. 2) 전기말 (단위: 천원) 구 분 매출채권 대손충당금 계약자산 대손충당금 합 계 1년 이하 1년 초과 ~ 2년 이하 2년 초과 ~ 3년 이하 3년 초과 ~ 4년 이하 4년 초과 합 계 *) 연령 및 연령별로 손상된 금액에 계약체결증분원가 420,976천원은 제외되었습니다. ② 상각후원가 측정 기타 금융자산상각후원가로 측정하는 기타 금융자산에는 미수금, 유동성보증금, 장기금융상품, 보증금 등이 포함됩니다.2024년 당기말 현재 상각후원가로 측정되는 기타금융자산에 대한 손실충당금은 미수금 손실충당금 2,343,600천원이 있습니다. (2) 대손상각비 (단위: 천원) 구 분 당기 전기 대손상각비(환입) 다. 유동성 위험유동성위험은 경영 환경 또는 금융시장의 악화로 인해 당사가 부담하고 있는 단기 채무를 적기에 이행하지 못할 위험으로 정의합니다. 당사는 적정 유동성의 유지를 위하여 주기적인 자금수지 예측 및 조정을 통해 유동성위험을 관리하고 있으며 내부자금의 효율적 운용 및 여유있는 유동성이 확보될 수 있도록 적절한 만기나 충분한 유동성을 제공해주는 정기예금, 수시입출금식 예금 등의 금융상품을 선택하여 잉여자금을 투자하고 있습니다. 당사의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다. 2024년 당기말 현재 당사의 유동성위험을 관리할 수 있도록 즉시 사용이 가능한 현금및현금성자산의 보유규모는 58,719,092천원(전기말: 51,379,725천원)입니다.2024년 당기말 현재 금융부채의 잔존계약만기에 따른 만기분석은 다음과 같으며, 현금흐름은 할인되지 아니한 명목금액으로서 지급을 요구받을 수 있는 기간 중 가장 이른일자를 기준으로 작성되었으며, 이자 현금흐름을 포함하고 있습니다. ① 당기말 (단위: 천원) 구 분 1년 미만 1년 이상 5년 미만 5년 초과 매입채무 기타금융부채(주1) 차입금 전환사채(명목가액) (주1) 종업원관련 부채는 제외되었습니다.② 전기말 (단위: 천원) 구 분 1년 미만 1년 이상 5년 미만 5년 초과 매입채무 기타금융부채(주1) 전환사채(명목가액) (주1) 종업원관련 부채는 제외되었습니다.라. 자본위험 관리당사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다. 2024년 당기말 현재 부채 비율은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 부채총계(A) 자본총계(B) 부채비율(A/B) 2. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래현황 가. 거래목적통화선도: 외환리스크 회피 나. 위험의 본질 및 원천 그리고 이에 대한 대응정책 ① 위험의 본질 및 원천: 외화채권의 중도처분 및 만기 외화금액 수령 시 달러환율 하락위험에
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노출됨 ② 대응정책: 중도처분 및 만기 시 외화가액을 일정액의 원화금액으로 고정시키기 위해 통화선도계약을 체결함 다. 미결제약정 계약금액 (보고서 제출일 기준) - 보고서 제출일 현재 미결제약정 계약금액은 400만 달러 입니다. 라. 파생상품별 평가내역 (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 자산 부채 자산 부채 파생상품 당사는 외화채권 관련 환율변동위험을 최소화하기 위하여 삼성선물 등과 통화선도계약을 체결하고 있습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 1. 경영상의 주요계약 가. 보고서 제출일 현재의 계약(1) 통화선도계약 당사는 외화채권 관련 환율변동위험을 최소화하기 위하여 삼성선물 등과 통화선도계약을 체결하고 있으며, 당기말 현재 미결제약정금액은 400만 달러 입니다. 이외 보고서 제출일 현재 기술도입계약, 경영관리계약, 상표도입계약, 영업 License, 자산양수도 계약 등은 해당 사항 없습니다. 2. 연구개발활동 가. 연구개발활동 개요당사는 2010년 10월 26일 기초연구진흥 및 기술개발지원에 관한 법률 제14조의2제1항, 동법 시행령 제27조 제1항에 따라 한국산업기술진흥협회로부터 기업부설연구소 (제2010210590호) 를 인정받았으며, 동 기업부설연구소에서 당사의 R 지속적으로 시행하고 있습니다. 나. 연구개발 담당조직 (기준일 : 2025년 3월 18일) 연구개발담당조직.jpg 연구개발담당조직 다. 연구개발비용 2024년 당기 및 전기 중 연구개발활동과 관련하여 발생한 연구개발비 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기 전기 연구개발비 연구개발비/매출액비율 라. 연구개발실적 개발연도 연구과제 연구기관 연구결과 및 기대효과 2014년 HB솔루션 기술연구소 부착 상태 및 표면 검사설비로 비점등 검사 기술을 활용한 다양한 표면 검사분야로 응용 될 수 있는 기술 [상용화]기납품 실적을 가지고 있으며, 향후 다양한 표면 검사 분야에 적용 가능한기술 폴 부착 후 표면검사장비 HB솔루션 기술연구소 LCD 패널 폴 부착후 표면의 이물,기포 줄기포 접결등을 검사 하는 장비로 다양한 표면 검사 분야로 응용 할수 있는 기술 [상용화]기납품한 실적을 가지고 있으며, 향후 다양한 표면 검사 분야에 적용 가능한기술 2015년 HB솔루션 기술연구소 빛샘 방지를 위해 Panel Side에 UV 경화용 Black Material을 도포하는 설비로 도포후 실시간으로 양/불 판정을 하는 설비로 신공정에 대한 선제적 대응이 가능한 기술 [상용화]기납품 실적 보유, 응용 기술로 Continuous Round Side Sealing 기술 개발 및적용 2016년 OLED BPL 도포를 위한시스템 개발 HB솔루션 기술연구소 Flexible Display Bending 영역에 Resin을 도포하는 시스템으로 신기술및혁신적인 공정 및 시스템 기술에 응용 할 수 있는 기술 [상용화]기납품 실적 보유하였으며 OLED 필수 공정으로 신규 생산라인을 갖추려는업체들의 도입이 예상 HB솔루션 기술연구소 도전볼의 압흔검사와 실리콘 도포를 동시에 하는 설비로 공정 장비와 검사장비의 시스템 Integration으로 기술적 독립성 및 차별을 확보하는 신공정에대한 선제적 대응이 가능한 기술 [상용화]기납품 실적 보유 2018년 모듈 통합형 소형 검사기 HB솔루션 기술연구소 광학검사 구성품의 여러 모듈들의 크기를 줄여 통합하여 소형화한 검사시스템으로 소형화 시스템 구성에 용용 할수 있는 기술 [상용화]기납품한 실적을 가지고 있으며, 향후 다양한 분야에 적용 가능한 기술 OLED 지문센서 부착 및 경화시스템 개발 HB솔루션 기술연구소 OLED 패널에 지문인식 센서를 부착 및 검사 설비로 다양한 방식 즉 초음파및 광학식 센서 부착에 응용 할수 있는 기술 [상용화]기납품 실적 보유 2019년 3D Scan Real Time 두께 측정검사 시스템 HB솔루션 기술연구소 비접촉 방식으로 거리 및 두께 측정이 가능한 시스템으로 다양한 제품의 높이및 두께 검사 분야로 응용 할수 있는 기술 [상용화]도포 높이 검사 시스템 납품한 실적을 가지고 있으며, 향후 다양한
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분야에적용 가능한 기술 COG 압흔 , Align, Crack 동시 검사장비 HB솔루션 기술연구소 도전볼의 압흔 상태와 align정도 및 crack 검사를 동시에 수행하는 설비로장비 크기와 검사 시간을 획기적으로 단축 시킴으로서 가격 및 공정 소요시간 측면에서 우위를 확보 할수 있는 기술 [상용화]현재 납품 중에 있음. LCD 모듈설비 뿐만 아니라 OLED 설비에도 적용 가능한과제로 추후 OLED 압흔 검사에도 적용 가능 2020년 2.5D 도포 높이 측정 소프트웨어 개발 HB솔루션 기술연구소 레이저 삼각법을 이용하여 높이 측정이 가능한 시스템으로 저비용 및고속으로 3D센서에 준하는 높이 및 두께 검사에 응용할수 있는 기술 [상용화]기납품 실적 보유 HB솔루션 기술연구소 잉크젯 프린팅 기술을 이용한 디스플에이 공정뿐 아니라 다양한 분야에적용 될수 있는 기술 [상용화]고객사 요청으로 데모기를 제작하였으며, PI및 Vezel 프린팅 등 테스트를진행 중에 있으며, 향후 고객사의 일정에 따라 추가 개발 진행 예정. BPL Bubble 딥러닝검사 시스템 HB솔루션 기술연구소 딥러닝(Deep Learning)을 적용한 AI(인공지능) 비전 검사 솔루션 [상용화]BPL 공정 Bubble 검사에 기적용 되어 있고, 이물, 및 비정형 얼룩 검사에적용 가능 2021년 잉크젯 프린팅 시스템 HB솔루션 기술연구소 Glass 표면 영역에 일정 두께의 막을 생성하는 설비의 개발 [상용화]Inkjet head가 특정재료 ink를 지정 영역에 분사하고 경화하여 일정 높이의막을 glass 위의 형성함 EBL 공정기술 개발 HB솔루션 기술연구소 비구면 곡면 형상 도포가 필요한 설비의 개발 [상용화]Panel Module Layer의 특정 영역에 ink sealing장치로써 Hole, Notch, Line,Slot Hole 등 비구면 곡면 형성 도포가 필요한 설비의 개발(ELB IInk Sealing)Edge 영역에서의 빛샘을 방지하기 위하여패널 측면 영역에 ink를 이용하여막을 형성함 폴더블용 고속 BPL공정기술 개발 HB솔루션 기술연구소 폴더블 BPL 도포 공정이 가능하도록 하는 기술 개발 [상용화]폴더블 BPL 공정에서 도포 길이가 기존 60mm도포에서 200mm이상 크게증가하여 기존 Tact Time을 만족하기 위하여 도포 속도를 150mm/sec에서250mm/sec이상 도포 공정이 가능 하도록 하는 기술 개발 2022년 HB솔루션 기술연구소 300mm 웨이퍼의 박막 조성 및 두께 모니터링을 위한 중에너지이온산란 분광기 (MEIS) 개발 [상용화]반도체 제조 공정 중 박막 공정 모니터링 용으로 반도체 inline 진입을 위해300mm Wafer 기준으로 측정/분석 대응 가능한 MEIS 장비 기술 개발 HB솔루션 기술연구소 Panel 소자 보호用 Film을 Inkjet Printing 기술로 형성하는 System 개발 [상용화]막두께 균일도 향상을 위한 Image 보정용 Pattern Generator, 고정도 Head Align Unit, 양산화 적용을 위한 Maintenance Unit 개발 2023년 OLED 점등검사 시스템 개발 HB솔루션 기술연구소 OLED 점등 광학보상 및 특성검사 시스템 개발 [상용화]광학보상이 완료된 후 신뢰성 및 정확성 높은 점등 검사 확보.시야각 측정에 대해 모든 각도에 대한 시야각 결과 Data 산출. 2024년 HB솔루션 기술연구소 Hybrid OLED Sliming 공정 중 식각액 투습방지用 보호 Film 형성Inkjet 장비 개발 [상용화]첨단 Display 제조공정에서 8.5G Half Size Glass 대응 Area Printing 기술을적용한 양산향 Inkjet 장비 개발.막두께 편차 축소, 정확한 Printing 위치 제어, 다중 영역別 두께 가변 기능, Edge 부분 Profile 형태 제어 기능 등 高품질 Inkjet Prinintg 장비 자체개발 성공. CDA↔N 2 급속치환형 UV Ink경화 System 개발 HB솔루션 기술연구소 8.5G Half Size Glass 대응 설정한
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임의 목표 PPM 급속치환 후 Printing 된UV Ink를 경화하는 양산향 장비 개발 [상용화]기존 경화 System의 목표 PPM 설정이 불가, CDA↔N 2 치환 장시간 소요(약 10시간 이상), 유지/보수 불합리점 등을 개선한 CDA↔N2 급속치환형UV Ink 경화 System 개발(8.5G Half Glass 대응 치환시간 약 5분 수준) Glass 전처리용 USC/PLASMASystem 개발 HB솔루션 기술연구소 8.5G Half Size Glass 대응 표면 개질 및 건식 세정 전처리 양산향 장비 개발 [상용화]대형 Mother Glass 표면 친수성 증가, Ink 부착력 향상,표면 건식 세정을 위한 Display 제조공정 전처리 장비 개발 7. 기타 참고사항 그 밖의 투자의사결정에 필요한 사항가. 지적재산권 현황1) 특허 등록 No. 국/외 발행의명칭 등록번호 취득일자 비고 국내 초박형 유리 적층시스템용 흡착기 국내 박막 표면 미세 변화 측정 시스템 및 방법 국내 다관절 로봇을 구비한 커버글라스 합착장치 국내 초박형 유리 적층 시스템 국내 시편 깊이별 조성물 함량 측정방법 국내 디스플레이 패널의 다층 경계면 불량 검사 시스템 및 방법 국내 초박형 유리 적층시스템 국내 샘플표면의 3D 단차 측정 장치 국내 백색광주사간섭계를 이용한 투명막 굴절률 측정 방법 국내 양자점 디스플레이의 색좌표를 측정하는 장치 및 방법 중국 내진동 백색광 간섭현미경 및 그 진동영향 제거방법 국내 박형의 디스플레이 패널 이송 및 코팅 장치 국내 WLSI의 간섭무늬 신호를 이용한 샘플 표면 높이 측정 장치 국내 유기발광다이오드 패널을 검사하는 진공 흡착 장치 및 방법 국내 샘플 홀더 및 원터치 트랜스퍼 장치 국내 유리패널 크랙 검사장치 국내 잉크젯 프린팅 시스템 용 자외선 경화장치 중국 유기발광소자 패널의 에이징 및 광학검사 장치 및 방법 국내 공기 부상 글라스 회전장치 국내 기판 이송 장치 및 이를 위한 시스템 국내 대형 프로브 카드를 사용하여 디스플레이 패널을 검사하는 장치 및 방법 국내 기판 이송 장치 국내 진동을 저감시키는 기판 이송 장치 국내 진동을 저감시키는 기판 이송 장치 국내 기판 이송 장치 및 기판 이송 장치의 동작을 제어하는 방법 국내 정밀 위치 도포 시스템 국내 니들 클리닝 도포 시스템 국내 빛샘 방지 도포 시스템 국내 잉크 공급 수위 조절 시스템 국내 원 탱크 타입 잉크 순환 시스템 국내 듀얼 탱크 타입 잉크 순환 시스템 대만 웨이퍼 매니퓰레이터-Main I 814681 국내 시료 분석 시스템 중국 유기발광소자 패널 제조를 위한 기판이동 장치 및 방법 대만 TOF-MEIS 신호 개선 시스템 I 822591 국내 디스플레이 패널 검사 장치 및 방법 대만 웨이퍼 매니퓰레이터-분할 I 830673 국내 하중 대항력을 가지는 웨이퍼 매니퓰레이터 국내 멀티헤드 잉크젯 프린팅의 얼룩 감소 UV 차단 마스크 시스템 국내 멀티헤드 잉크젯 프린팅의 얼룩 감소 LED 제어 시스템 국내 멀티헤드 잉크젯 프린팅의 얼룩 감소 프로파일 피드백패터닝 시스템 중국 이종 사이즈 디스플레이 패널 검사 장치 국내 웨이퍼 매니퓰레이터 국내 디스플레이 패널 검사장치 및 검사방법 (*) 상기 현황은 2021년부터 2024년에 신규 취득한 특허권을 표시하였으며, 보고서 작성 기준일 현재 누적 특허 현황은 등록 84건, 출원 32건 입니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 가. 예측정보에 대한 주의사항 연결실체가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상·예측한 활동, 사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며 이에 한하지 않습니다.결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것임을 유의하시기 바랍니다. 나. 개요 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 동 부속명세서에 대해서도 면밀히 검토하였습니다.경영진단을 위하여 필요하다고 인정되는 서류에 대한 보고를 받았으며 중요한 업무에 관한 서류를 열람하고 그내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법을 사용하여 회사경영에 대한 내용을 파악하였습니다. 연결회사는 2001년 9월 설립하여 국내최초 GM Inspection개발을 시작으로 생산기술 분야에서 우수한 인재 및 기술을 바탕으로 제품의 기획 단계부터 양산까지 고객 Needs에 부합하는 장비들을 개발하여 양산하고 있습니다. 전공정에서는 광학측정의 원천기술 및 설계기술, Mechatronics기술, Nano 계측 등을 기반으로 초정밀 분석 측정 장비(두께측정기, 점등검사기 등)를 개발 및 생산하고 있습니다. 또한 후공정 모듈 제조 공정의 레진 등을 디스플레이에 도포하고 이를 검사, 접합하는 핵심기술을 기반으로 검사, 조립, 도포 공정자동화시스템(BPL, FOD, UTG 등)을 개발 및 생산하고 있으며 당사의 핵심 기술을 기반으로 향후 다각적인 사업 분야 확장을 위하여 사업을 진행하고 있습니다.잉크젯 사업은 잉크젯 헤드의 노즐을 통해 용액의 형태로 분사해 OLED 디스플레이 픽셀을 만드는 기술로 당사는 DIP 장비를 개발 및 납품하였으며 향후 2차전지, 자동차, 바이오사업으로 사업 다각화가 가능할 것으로 예상하고 있습니다. 반도체 사업은 중에너지 이온 산란 방식 핵심기술을 접목한 웨이퍼 검사장비인 Nano-Meis를 연구 개발하여 납품한 실적을 보유하고 있으며, 해당 장비는 차세대 반도체 장비이며 반도체 생산 기업의 수요가 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 연결회사가 속해있는 디스플레이 산업은 경기에 민감하게 반응하는 산업적 특성이 있습니다. 디스플레이 패널 제조업체는 디스플레이 패널의 예상 수요 및 관련 전방산업 경기에 따라 디스플레이 생산라인을 증설하거나 신규투자를 수행하며, 디스플레이 부품 및 검사장비 산업은 디스플레이 패널 제조업체의 투자계획에 따라 영업실적이 변동될 수밖에 없습니다. ※ 제22~24기 재무제표는 연결재무정보이며, 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.1. 경영성과연결회사의 최근 사업년도의 영업실적에 관한 자료는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 제24기(2024년) 제23기(2023년) 제22기(2022년) 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와일반관리비 영업이익 영업외 수익비용 법인세비용차감전순이익(손실) 법인세비용 당기순이익(손실) 지배지분당기순이익(손실) 비지배지분당기순이익(손실) 기타포괄손익 지배지분 비지배지분 당기총포괄손익 지배지분 비지배지분 주당손익 기본주당이익(단위:원) 희석주당이익(단위:원) ※ 상기 재무제표는 주주총회 승인전 재무제표이며, 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.- 제24기 사업년도의 매출액은 전기대비 약 37% 증가한
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131,531백만원이었으며, 당기순손실은 -20,755백만원입니다. 영업이익은 19,342백만원 기록하였습니다. 매출 및 영업이익증가 사유로는 전기대비 전공정 및 잉크젯 장비 수주증가에 따른 매출 및 영업이익이 증가 하였습니다. 당기순손실은 금융자산 평가손실에 따른 금융비용이 증가로 당기순손실이 발생하였습니다. 2. 재무상태 (단위: 천원) 구 분 제24기(연결재무제표) 제23기(연결재무제표) 제22기(연결재무제표) 자산 Ⅰ.유동자산 (1)현금및현금성자산 (2)매출채권 (3)계약자산/유동 (4)기타유동금융자산 (5)기타유동자산 (6)재고자산 (7)매각예정비유동자산 Ⅱ.비유동자산 (1)계약자산/비유동 (2)기타비유동금융자산 (3)기타비유동자산 (4)유형자산 (5)무형자산 (6)투자부동산 (7)관계기업투자주식 (8)확정급여자산 (9)이연법인세자산 자산총계 부채 Ⅰ.유동부채 Ⅱ.비유동부채 부채총계 자본 지배지분 (1)자본금 (2)자본잉여금 (3)기타자본조정 (4)기타포괄손익 (5)이익잉여금 비지배지분 자본총계 부채와자본총계 ※ 상기 재무제표는 주주총회 승인전 재무제표이며, 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다. 3. 안정성 지표 구 분 산 식 제24기(2024년) 제23기(2023년) 제22기(2022년) 유동비율 (%) (유동자산/유동부채) 부채비율 (%) (부채총계/자기자본) 차입금의존도(%) (차입금/총자산) 4.수익성 지표 구 분 산 식 제24기(2024년) 제23기(2023년) 제22기(2022년) 매출액 (영업이익/매출액)x100 영업이익율(%) 매출액 (당기순이익/매출액)x100 순이익율(%) 총자산 (당기순이익/총자산)x100 순이익율(ROA,%) 자기자본 (당기순이익/자기자본)x100 순이익율(ROE,%) 5. 자금 유동성 및 자금조달가. 자금 유동성당기말 현재 587억원의 유동자금을 보유하고 있으며, 그 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 계정과목 제24기(2024년) 제23기(2023년) 제22기(2022년) 현금 및 현금성자산(*) 단기금융상품 합 계 (*) 현금 및 현금성 자산 (단위: 천원) 구 분 제24기(2024년) 제23기(2023년) 제22기(2022년) Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과 Ⅴ. 현금의 증가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ) Ⅵ. 기초의 현금 Ⅶ. 기말의 현금 영업활동에서 매출 및 당기순이익 증가에 따른 현금흐름은 순유입((+)385억)이 발생하였으며, 투자활동 현금흐름은 유무형자산의 취득에 따른 순유출((-)547억), 재무활동 현금흐름은 장기차입금 증가 영향으로 순유입((+)229억)이 발생하였습니다. 나. 자금조달 1) 전환사채 구 분 제1회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행가액 400억원 이자율 표면이자율 0% 만기이자율 0% 발행일 2021년 10월 22일 만기일 2026년 10월 22일 이자지급방법 본 사채의 표면이자는 0.0%이며, 별도의 이자지급기일은 없는 것으로 한다. 원금상환방법 만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대해서는 만기일인 2026년 10월 22일에 전자등록금액의100.00%에 해당하는 금액을 일시 상환하되 원단위 미만은 절사한다. 단, 상환기일이 시중 은행 영업일(은행의 일부 점포나 일부은행이 영업하는 날, 토요일, 일요일 및 공휴일을 제외하며, 이하 "영업일")이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 상환기일 이후부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다. 전환청구기간 2022년 10월 22일 ~ 2026년 9월 22일 전환가격(주1) 3,616원 권리행사시 발행할 주식수(주2) 사채권자의 조기상환청구권 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 2년이 되는 2023년 10월 22일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환기일")에 본 사채의 전자등록금액에 조기상환수익률 연0.0%를 가산한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을