chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
형지I&C — 사업보고서 (2024.12)

주1) 당사 의류의 생산은 외주가공을 통해 이루어지고 있습니다.캐릭터캐쥬얼 의류는 복종이 다양하여 외주 임가공업체가 중요한 지위를 차지하지 않으며, 점차 임가공업체의 다양화로 특정업체에 대한 중요도가 감소하고 있습니다. 다. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위:원) 품 목 제49기 제48기 제47기 의류 (1) 산출기준 의류제품은 품목이 다양하고 가격의 편차가 크기때문에, 특정제품의 가격변동추이를측정하기 어려워 총 매출액에서 총매출수량을 나눈 단순평균가격을 적용하여 제품의 가격추이를 산출하였습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위:원/yard) 품 목 제49기 제48기 제47기 섬유원단 원재료 가격은 소재에 따라 가격변동이 있고, 일반적으로 원재료의 점진적인 상승추세가 이루어지고 있습니다. 나. 주요매입처 및 회사와의 특수관계 여부 원재료의 구입처는 국내외 다양하게 존재하기 때문에, 주요 매입처를 산정하기 어려우며, 특수관계에 해당하는 거래처가 없습니다. 다. 공급시장의 독과점 정도 및 공급의 안정성 원재료 공급시장은 대체로 안정적이며, 국내 대기업과 중소기업이 다양하게 상존하고 있습니다. 이외에도 해외 공급처 또한 다양하게 존재하기때문에 독과점의 정도는 거의 없는 편이나, 특정 섬유 소재에 따라 독점이 존재할 것입니다. 다양한 공급처의 존재로 공급은 안정적입니다. 라. 생산능력, 생산실적, 가동율 등 당사는 외주임가공으로 생산을 하고 있기때문에, 필요에따라 거래처를 통해 생산량을 조절하고 있습니다. 따라서, 생산능력, 생산실적, 가동율 등을 산출할 수 없습니다 마. 생산과 영업에 중요한 시설 등 당사는 외주임가공으로 중요한 생산시설이 없습니다.* 주요시설에 대한 담보제공내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 담보제공자산 제49기 제48기 담보권자 비고 서울 독산 토지/건물 기업은행 구매카드 서울 독산 토지/건물 기업은행 구매카드 강화도 오두리 토지 우리은행 차입금담보 곤지암물류센터 토지/건물 기업은행 차입금담보 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위:백만원) 사업부문 매출유형 품 목 제49기 제48기 제47기 의류 제품 의류 외 상품 의류 외 기타 의류 외 합 계 당사의 매출은 대부분 의류(남성복/여성복)이며, 상품매출중 일부 타이, 액세서리, 가방 등이 포함되어 있습니다. 나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매경로 (기준일:2024년12월 31일) (단위:백만원,%) 매출유형 품목 판매경로 판매경로별 매출액 비중 제품 의류 백화점,대리점,할인점 상품외 의류외 백화점,대리점,할인점 합계 의류외 백화점,대리점,할인점 (2) 판매방법 및 조건 ① 남성 럭셔리 맨즈웨어 브랜드 YEZAC 및 남성 컬렉션 브랜드 BON과 캐주얼 커리어 여성복 'Carries Note' 는 백화점, 아울렛 및 가두점에 영업점을 갖추고 있으며, 여성 의류 BON:E는 온라인에 영업망을 갖추고 있습니다.② 당사 매출의 대부분은 위탁판매계약을 통해 이루어지고 있습니다. 위탁판매 매출에 따른 수수료 지급을 통해 경쟁력 강화를 하고 있으며, 위탁판매 매출비중은 95%이상입니다. (3) 판매전략 백화점의 경우 매장의 위치에 따라 판매에 일정부분 영향이 있어, 백화점내 영업환경개선에 주력하고 있습니다. 또한 위탁판매자의 판매능력이 중요하기 때문에 판매능력 개발을 위한 교육과 판매능력이 검증된 위탁판매자의 확보에 중점을 두고 있습니다. 대리점의 경우에는 대리점주의 경력과 대리점의 입지조건에 따라 영업망을 전개하고 있습니다. (4) 주요매출처 당사의 영업점은 백화점과 아울렛내 영업점 및 대형쇼핑몰과 가두점에서 운영하며, 주요 매출처는 일반 소매 고객입니다. 다. 수주상황 해당사항 없습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 회사는 금융상품과 관련하여 신용위험, 유동성위험, 이자율위험 및 가격위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 회사의 위험관리는 회사의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 회사가 허용 가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 회사는
형지I&C — 사업보고서 (2024.12)

전사적인 수준의 위험관리 정책 및 절차를 마련하여 운영하고 있으며, 회사의 재무부문에서 위험관리에 대한 총괄책임을 담당하고 있습니다. 회사의 재무부문은 이사회에서 승인된 위험관리 정책 및 절차에 따라 당사의 영업과 관련한 금융위험을 감시하고 관리하는 역할을 하고 있으며, 회사의 내부감사인은 위험관리 정책 및 절차의 준수 여부와 위험노출 한도를 지속적으로 검토하고 있습니다. 가. 신용위험관리 신용위험은 계약 상대방이 계약상의 의무를 불이행하여 당사에 재무적 손실을 미칠 위험을 의미합니다. 신용위험은 영업수익 창출을 위한 거래 뿐 아니라, 현금 및 현금성 자산과 금융자산에 포함된 금융기관 예치금, 대여금 등의 기타 금융상품으로부터 발생할 수 있습니다. 회사는 금융상품의 당사자 중 일방이 의무를 이행하지 않아 상대방에게 재무손실을 입힐 신용위험에 노출되어 있습니다. 회사의 경영진은 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고 있으며, 금융자산의 신용보강을 위한 정책과 절차를 마련하여 운영하고 있습니다. 회사는 신규 거래처와 계약시 공개된 재무정보 등을 이용하여 거래처의 신용도를 평가하고 이를 근거로 신용거래한도를 결정하고 있으며, 담보 또는 지급보증을 제공받고 있습니다. 또한, 회사는 주기적으로 거래처의 신용도를 재평가하여 신용거래 한도를 재검토하고 담보수준을 재조정하고 있으며, 회수가 지연되는 금융자산에 대하여는 분기 단위로 회수지연 현황 및 회수대책을 보고하고 있으며 지연사유에 따라 적절한 조치를 취하고 있습니다. 금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대노출 정도를 표시하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 회사의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 현금및현금성자산 기타금융자산(유동) 매출채권및기타채권 기타금융자산(비유동)및기타채권 합 계 회사는 중소기업은행 등의 금융기관에 현금 및 현금성자산 등을 예치하고 있으며, 거래 전에 금융기관의 신용등급을 확인하고, 신용등급이 우수한 금융기관과 금융거래를 실시하고 있습니다. 또한 관련 금융기관에 대한 신용도를 지속적으로 확인하여 관련 금융거래에서 발생할 수 있는 신용위험을 최소화하고 있습니다. 나. 유동성위험관리 회사는 현금 등 금융자산을 인도하여 결제하는 금융부채에 관련된 의무를 충족하는 데 어려움을 겪게 될 유동성 위험에 노출되어 있습니다. 회사의 경영진은 유동성 위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리 계획을 수립하고 현금유출 예산과 실제 현금 유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응 시키고 있습니다. 회사의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환 가능하다고 판단하고 있습니다. 당기 중 유형자산의 변동은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 토 지 건 물 기계장치 집기비품 건설중인자산 사용권자산 합 계 취득원가: 기초금액 취득금액 처분금액 대체금액 기말금액 감가상각누계액: 기초금액 처분금액 감가상각비 대체금액 기말금액 손상차손누계액: 기초금액 손상차손 기말금액 장부금액: 기초금액 기말금액 다. 환위험 회사는 당기 매출 중 수출거래가 없으며, 회사의 원자재 매입액 중 80.92%를 차지하는 원자재 수입 거래도 대부분 전신환 송금으로 결제가 이루어지고 있으며, 또한 외환위험은 주로 인식된 자산과 부채의 환율변동과 관련하여 발생하고 있습니다. 연결실체의 영업거래상 외환위험에 대한 회피가 필요하다고 판단되는 경우 통화선도 거래 등을 통한 외환위험회피 관리를 할 예정입니다. 외환위험은 미래예상거래 및 인식된 자산ㆍ부채가 기능통화 외의 통화로 표시될 때 발생하고 있습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 연구개발 담당조직 (1) 운영현황 연구인력 인원(명) 업무역할 디자인실 의류디자인 (2) 연구개발조직도 대표이사 예작 사업부 본 사업부 캐리스노트 사업부 디자인실 디자인실 디자인실 나. 연구개발비용 (단위:천원) 과 목 제49기 제48기 제47기 원 자 재 비 인 건 비 감 가 상 각 비 위 탁 용 역 비 기 타 연구개발비용 계
형지I&C — 사업보고서 (2024.12)

회계처리 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 다. 연구개발 실적 당사는 한시즌에 스타일, 칼라수에 있어서 약 500~1,000개의 시제품을 개발하여 상품화 하고 있습니다. 원부자재의 고급화를 위해 국내외 전문 원단사 및 신규 생산처를 발굴하여상품의 품질 향상에 집중하고 있으며 경량, 냉감, 스트레치, 통기, 흡습속건 등 기능성 소재 개발과 온난화 시대의 심각성을 인지하고 ESG경영을꾸준히 실천하며 재생섬유 사용 및 천연부자재 개발에 투자하여 경쟁력을 강화하고 있습니다. 7. 기타 참고사항 가. 지식재산권(디자인권 및 상표권 등) 보유 당사는 셔츠 및 액세서리 등에 예작(YEZAC), 캐릭터캐쥬얼 브랜드 본(BON),캐리스노트 등을 상표등록하여 의류사업을 영위하고 있으며, 중국, 베트남, 대만, 러시아 등에도 상표 출원 및 등록을 하여 해외시장 개척에 박차를 가하고 있습니다. 지식재산권의 종류 제목 및 내용 법령상 보호내용 상용화 여부 및 내용 향후 기대효과 상표권 YEZAC 외 10년간 배타적 사용권리로서 계속적 연장이 가능하고,상대방의 침해 방지 및 전용 등을 할 수 있음. 의류,타이,악세사리 등에 상용화 국내외시장 개척 상표권 상 동 의류,잡화 등에 상용화 국내외시장 개척 상표권 캐리스노트 국내외시장 개척 상표권 BON:E 국내외시장 개척 나. 환경관련 사항 당사는 회사가 영위하는 사업과 관련하여 환경오염물질을 배출하지 않습니다.또한, "(주)롯데쇼핑과 그린파트너쉽"을 체결하여 "ISO14001인증을 획득"하였고적극적으로 친환경시스템을 구축하고 있습니다.
형지I&C — 사업보고서 (2024.12)

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1.예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상 예측한 활동, 사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 국한되는 것은 아닙니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에, 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다 2. 개요 당사는 캐릭터 캐쥬얼 BON브랜드의 꾸준한 성장과 YEZAC브랜드의 안정성이 적절한 조화를 이루어 수익 창출에도 기여를 하고 있습니다. 이러한 안정성을 바탕으로 캐리스노트는 점진적 성장을 이루고 있습니다. 또한 각 브랜드의 적극적 마케팅 전략을 통해 향후 가시적인 성과를 거둘것으로 판단하고 있으며, 디자인 연구개발, 영업점 확장 등 경영전략을통해 보다 큰 성과를 거둘수 있도록 할 것입니다.
신영와코루 — 사업보고서 (2024.12)

II. 사업의 내용 '을 참조하시기 바랍니다. 사. 계열회사에 관한 사항 당사는 2024년 12월 31일 현재 8개의 계열회사가 있으며, 당사를 제외하고 상장된계열회사는 없습니다. 계열회사 세부 사항은 다음과 같습니다. 구 분 회사수 회 사 명 소재국 업 종 비 상 장 신영복식유한공사(주)운수레스신영스타킹(주)신영섬유(주)(주)에스디에프(주)한국와코루우성화학공업(주)(주)홍원 중국대한민국대한민국대한민국대한민국대한민국대한민국대한민국 봉제원단편조스타킹편직 염색염색봉제품 판매임대업광고외 ※ 계열회사에 관한 보다 자세한 사항은 본문 ' IX 계열회사 등에 관한 사항 '을참조하시길 바랍니다. 아. 신용평가에 관한 사항 회사는 신용평가 전문기관의 신용평가 등급이 없습니다. 자. 주요사업의 내용 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정) 및 특례상장에 관한 사항 주권상장(또는 등록ㆍ지정)현황 주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자 특례상장 유형 유가증권시장 상장 1997년 12월 18일 해당사항 없음 2. 회사의 연혁 당사 설립이후 회사의 주된 변동내용은 다음과 같습니다. 가. 회사의 본점소재지 및 그 변경 당사는 1990년 7월 사업의 확장과 생산라인 확보를 위하여 본점 소재지를 서울시 마포구 신수동 361번지에서 서울특별시 금천구 가산디지털1로 104(가산동)으로 이전 하였습니다. 나. 경영진 및 감사의 중요한 변동 변동일자 주총종류 선임 임기만료또는 해임 신규 재선임 2024년 03월 22일 정기주총 대표이사 이의평 2023년 03월 24일 정기주총 대표이사 이성원 2022년 03월 25일 정기주총 감사 김종출 감사 김응배 2021년 03월 26일 정기주총 대표이사 이의평 2020년 03월 20일 정기주총 대표이사 이성원 대표이사 이호성 2019년 03월 22일 정기주총 대표이사 이호성 2020년 3월 20일 부로 대표이사 회장 이의평, 대표이사 사장 이성원, 대표이사 전무 이호성 3인의 각자 대표 체제에서 대표이사 전무 이호성의 대표이사직 사임으로 대표이사 회장 이의평, 대표이사 사장 이성원 2인의 각자 대표 체제로 전환하였습니다. 다. 최대주주의 변동 최근 5사업연도 동안 변동사항이 없습니다. 라. 상호의 변경 1979.11. "주식회사 신영"으로 상호 변경 (변경전 : 신영섬유 주식회사)1994.06. "주식회사 신영와코루"로 상호 변경 (변경전 : 주식회사 신영) - 변경사유 : 일본 (주)와코루의 지분참여 마. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 (1) 생산설비의 변동 일 자 내 용 사당동 공장 가동 구로 제 1공장 가동 구로 제 2공장 가동 구로 제 3공장 가동 천안공장 가동 구로 제 3공장 물류센타 가동 중국현지법인 설립(중국 절강성 가흥시 신영복식유한공사) (2) 경영활동과 관련 일 자 내 용 기업공개하여 주식상장 외자도입법에 의한 유상증자 실시(제3자 배정방식 - 일본국 소재 (주)와코루 지분참여) 증권거래소 선정 1993년도 우수공시법인 조세의 날 "산업포장" 수상 바. 연결재무제표 작성에 포함된 종속회사 당기말과 전기말 현재 연결대상 종속기업(이하 "종속기업"이라 함)의 개요는다음과 같습니다. 법인명 업종 소재지 자본(백만원) 결산월 소유 지분율 당기말 전기말 신영복식유한공사 제조 중국 12월 당기말과 전기말 현재 연결대상 종속기업의 주요 재무현황은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 법인명 당 기 말 당기 전 기 말 전기 자산총계 부채총계 매출액 당기순손실 자산총계 부채총계 매출액 당기순손실 신영복식유한공사 3. 자본금 변동사항 - 당사는 최근 5년간 자본금 변동사항이 없습니다. (단위 : 원, 주) 종류 구분 당기말 보통주 발행주식총수 액면금액 자본금 우선주 발행주식총수 액면금액 자본금 기타 발행주식총수 액면금액 자본금 합계 자본금 4. 주식의 총수 등 가. 주식의 총수 회사의 2024년 12월 31일 본 보고서 작성기준일 현재 발행할 주식의 총수는 50,000,000주이며, 현재까지 발행한 주식의 총수 및 현재 유통주식수는 9,000,000주입니다. 주식의 총수 현황 (기준일 : 2024년 12월
신영와코루 — 사업보고서 (2024.12)

31일 (단위 : 주, %) 구 분 주식의 종류 비고 보통주식 합계 Ⅰ. 발행할 주식의 총수 Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 1. 감자 2. 이익소각 3. 상환주식의 상환 4. 기타 Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) Ⅴ. 자기주식수 Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) Ⅶ. 자기주식 보유비율 나. 자기주식 취득 및 처분 현황 해당사항 없음 다. 종류주식 발행현황 해당사항 없음 5. 정관에 관한 사항 가. 사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일 본 사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 2022년 3월 25일입니다. 나. 정관 변경 이력 정관변경일 해당주총명 주요변경사항 변경이유 2019년 03월 22일 제51기 정기주주총회 - 사업목적 추가- 전자증권제도 도입에 따른 전자등록의 근거 개정- 전자증권제도 도입에 따른 주권의 교부 및 소지 불필요로 삭제- 전자증권제도 도입에 따른 주식사무처리 변경내용 반영- 전자증권제도 도입에 따른 전자등록의 근거 신설- 주식이 전자등록될 경우 명의개서대리인에게 주주등의 제반정보를 신고할 필요 없으므로 관련내용 삭제- 이사회 결의방법 확대를 통한 운영 활성화 유도 - 사업 다각화를 위한 사업목적 추가- 전자증권법 시행에 따른 개정사항 반영 2021년 03월 26일 제53기 정기주주총회 - 사업목적 추가- 전자등록제도 도입에 따른 증권에 대한 명의개서대행 업무 종료 - 사업 다각화를 위한 사업목적 추가- 전자증권법 시행에 따른 개정사항 반영 2022년 03월 25일 제54기 정기주주총회 -사업목적 추가-주식의 액면분할에 따른 발행할 주식의 총수 및일주의 액면금액을 조정-발행할 주식의 총수 증가로 수권자본의 확대 -사업 다각화를 위한 사업목적 추가-유통주식수 증가 다. 사업목적 현황 구 분 사업목적 사업영위 여부 편직물 직물류의 제조가공업 영위 봉제품의 제조가공업 영위 전 각호의 제조판매업 영위 수출입업 영위 도소매 및 기타 서비스업 영위 염색가공업 영위 부동산 임대업 영위 전자상거래 및 인터넷 관련업 영위 화장품, 생활용품의 제조 및 판매 영위 위생용품 제조 및 판매업 영위 의료관련제품 연구, 제조, 가공 및 판매업 미영위 박물관 및 기념관 운영업 미영위 전 각호의 부대사업 일체 영위 (1) 사업목적 변경 내용 구분 변경일 사업목적 변경 전 변경 후 추가 2021년 03월 26일 12. 의료관련제품 연구,제조,가공 및 판매업 추가 2022년 03월 25일 13. 박물관 및 기념관 운영업 (2) 변경 사유 2-1. 12. 의료관련제품 연구, 제조, 가공 및 판매업 변경 취지 및 목적, 필요성 방사선 치료용 브래지어 개발, 제조, 가공 및 판매업 등을 영위하기 위하여 사업목적 추가 사업목적 변경 제안 주체 정기주주총회 특별결의 (2021.03) 해당 사업목적 변경이회사의 주된 사업에 미치는 영향 등 방사선 치료용 브래지어 개발, 제조 사업은 당사의 신사업 중 하나로 검토되었으며, 해당 사업목적이 회사의 주된 사업에 미치는 영향은 미미한 수준입니다. 향후 사업성장 및 추가 투자여부 등은 없습니다. 2-2. 13. 박물관 및 기념관 운영업 변경 취지 및 목적, 필요성 박물관 및 기념업 운영을 위한 사업목적 추가 사업목적 변경 제안 주체 정기주주총회 특별결의 (2022.03) 해당 사업목적 변경이회사의 주된 사업에 미치는 영향 등 당사는 박물관 및 기념업 사업을 운영할 계획이며, 해당 사업 목적이 주된 사업에 미치는 영향은 없습니다. 정관상 사업목적 추가 현황표 구 분 사업목적 추가일자 의료관련연구제품 연구, 제조, 가공 및 판매업 2021년 03월 26일 박물관 및 기념관 운영업 2022년 03월 25일 전 각호의 부대사업 일체 2022년 03월 25일 (1) 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적 1-1. 의료관련제품 연구, 제조, 가공 및 판매업 방사선 치료용 브래지어 개발을 위해 연세대학교 의료원 산학협력단과 기술이전계약을 추진함에 있어 이를 위해 신규 사업목적을 추가 하였습니다. 1-2. 박물관 및 기념관 운영업 박물관 및 기념관
신영와코루 — 사업보고서 (2024.12)

운영을 준비하고 있으며, 이를 위해 신규 사업목적을 추가 하였습니다. (2) 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성 2-1. 의료관련제품 연구, 제조, 가공 및 판매업 방사선 치료용 브래지어는 여성 암 환자들이 방사선 치료 시 착용해 치료 효과는 높이고, 정상 조직은 보호할 수 있는 브래지어의 설계 및 사용 방법으로 유방암 환자의 경우 종양 부위는 고정하고 정상 부위의 방사선 노출을 최소화할 수 있도록 하여 유방암 환자뿐만 아니라 이를 필요로 하는 모든 환자들을 위해 개발하여 사용자의 만족도를 높이는 동시에, 브래지어의 의료 서비스를 제공하는 것입니다. 2-2. 박물관 및 기념관 운영업 당사는 국내 최초 란제리 시장을 개척하며 국내를 대표하는 란제리 회사로 자리매김 하였습니다. 이를 위해 현재 국내에는 없는 란제리 박물관 또는 기념관 운영을 검토 하고 있습니다. (3) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등 3-1. 의료관련제품 연구, 제조, 가공 및 판매업 초기 의료관련제품 연구 및 특허출원비용으로 1억원을 관련된 투자비용으로 사용 되었습니다. 현재 방사선 치료용 브래지어 개발 사업은 수익성이 부진하다고 판단하여 중단 되었으며, 관련된 투자 및 예상 자금 소요금액, 투자자금조달원천, 예상투자회수기간은 없습니다. 3-2. 박물관 및 기념관 운영업 현재 국내에는 없는 란제리 박물관 또는 기념관 운영을 검토 하고 있습니다. (4) 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등) 4-1. 의료관련제품 연구, 제조, 가공 및 판매업 현재 개발 중단된 사업으로 해당 내용에 대해 기재할 내용은 없습니다. 4-2. 박물관 및 기념관 운영업 현재 국내에는 없는 란제리 박물관 또는 기념관 운영을 검토 하고 있습니다. (5) 기존 사업과의 연관성 5-1. 의료관련제품 연구, 제조, 가공 및 판매업 당사는 유방암 수술 환자를 위한 브랜드 '리맘마'를 2001년 런칭, 유방암 환자의 삶의 질 개선을 위한 제품 개발을 위해 노력해 왔으며 이와 연계하여 의료용 브래지어 개발 및 제조, 가공 및 판매 계획을 세웠습니다. 5-2. 박물관 및 기념관 운영업 당사는 언더웨어 전문 제조업체로 관련 박물관 및 기념관 운영 계획을 검토하고 있습니다. (6) 주요 위험 의료관련제품 연구, 제조, 가공 및 판매업 외 박물관 및 기념관 운영업 관련 법률등에의한 각종 규제, 인허가 관련 위험이 존재할 수 있습니다. (7) 향후 추진계획 7-1. 박물관 및 기념관 운영업 박물관 및 기념관 운영을 위해 관련 제도 및 법률, 인허가 관련등에 대해 검토중에 있으며, 예상 완료시기 와 조직 및 인력 확보 계획은 현재까지 미정 입니다 (8) 미추진 사유 8-1. 의료관련제품 연구, 제조, 가공 및 판매 연세대학교 산학 협력단과 당사 간의 "방사선 치료용 브래지어"의 기술이전 계약을 체결하였으나, 당사에서 수익성이 부진하다고 판단하여 기 체결된 "기술 이전 계약"을 합의 해지 하였습니다.
신영와코루 — 사업보고서 (2024.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 여성내의류를 전문으로 생산, 판매하고 있으며 제품 매출의 대표 브랜드는비너스, 와코루, 솔브, 마더피아, 자스민, 아르보, 리맘마, 트레노, 아네타 등이 있습니다. 또한, 여성스타킹 등의 상품을 판매하고 있으며 그 밖에 임대수익이 있습니다. 최근 국내외 경제는 끝나지 않는 국제분쟁과 보호무역주의의 대두, 빠르게 변화하는AI기술로 인해 예측이 어려운 가운데 국내 정치의 불안이 더해져 경제의 불확실성은더욱 커져만 가고 있습니다. 기업들은 이러한 불확실성을 극복하기 위해 지속적인변화에 적응하고 고객의 요구를 적극 수용해 자신들만의 강점을 키워가고 있습니다.당사 또한 그러한 노력의 일환으로 CRM시스템을 지속적으로 고도화 시켜 나아가고 있으며, 3D스캐너를 도입하여 고객 체형과 만족에 더욱 다가가고자 힘쓰고 있습니다제57기 당사는 별도기준으로 매출액 1,967억원으로 지난해 보다 다소 감소 하였지만,영업이익과 당기순이익은 각각 39억원과 76억원으로 소폭 증가 하였습니다. 당사는 비너스, 와코루로 대표되는 확고한 브랜드 인지도를 쌓고 있으며, 패션 시장의 트렌드를 빠르게 읽고 소비자의 니즈를 충족시킬 수 있는 디자인력을 갖추고 있습니다. 또한 최근에는 온라인으로 유통 중심축이 이동하는 등 소비 트렌드가 급격히 변화하고 있어, 당사는 기존 백화점과 같은 오프라인 유통뿐만 아니라 온라인과 라이브커머스, 차별화된 컨셉의 자체 유통망 등 다양한 채널에서 경쟁력을 강화하고 있습니다. 이러한 노력으로 회사는 여성내의류 시장에서 2024년 12월 31일 현재 백화점 판매 기준으로 약 53%의 점유율을 보이고 있습니다. 시장점유율 자료는 전국 백화점에서 판매한 실적을 바탕으로 산출 하였습니다. 최근 내의류산업은 여러 가지 변화와 트렌드가 나타나고 있습니다. 편안함을 중시하면서 기능성도 갖춘 이너웨어의 수요가 증가하고 있고, 소비자들이 자신의 체형과 스타일에 맞는 맞춤형 이너웨어를 선호하면서, 개인화된 제품 제공이 중요해지고 있습니다. 이에 당사가 보유한 CRM시스템과 3D 바디스캐너를 통해 당사의 모든 브랜드는 고객의 피드백을 반영하여 제품을 개선하고 있습니다. 이너웨어의 디자인이 다양해지면서, 기능성뿐만 아니라 패션 아이템으로서의 역할도강조되고 있습니다. 소비자들은 일상에서 착용할 수 있는 스타일리시한 이너웨어를 찾고 있습니다. 이러한 트렌드는 이너웨어 산업의 경쟁력을 높이고 있으며, 앞으로도 지속적인 변화가 예상됩니다. 본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 "II. 사업의 내용"의 "2. 주요 제품 및 서비스"부터 "7. 기타 참고사항"까지의 항목에 상세히 기재되어 있으며 이를 참고하여 주시기 바랍니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 회사는 한국채택국제회계기준 제1108호 '영업부문'에 따른 보고부문이 단일부문으로 당기 중 기업전체 수준에서의 부문별 정보는 다음과 같습니다.(1) 매출구분에 대한 정보 (연결기준) (단위:백만원/%) 구 분 품 목 구체적용도 매출액 비율(%) 제 품 매 출 여성내의류 화운데이션,란제리 상 품 매 출 여성스타킹 외 임 대 수 익 임대수익 임대 합 계 당사는 여성내의류를 전문으로 생산, 판매하고 있으며 제품 매출의 대표 브랜드는비너스, 와코루, 솔브, 마더피아, 자스민, 아르보, 리맘마, 아네타등이 있습니다. 또한, 여성스타킹 등의 상품을 판매하고 있으며 그 밖에 임대수익이 있습니다. 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 회사의 재무상태 및 경영성과에 중요한 영향을 미칠 수 있는 제품 등의 가격변동은없었습니다. (단위 : 원) 품 목 제57기 연간 제56기 연간 제55기 연간 여성내의류 내수 수출 기 타 수출 주요 제품 등의 가격변동추이는 당사의 매출액 중 비중이 큰 품목 중 대표품목을산출대상으로 선정하여 단순평균가격으로 산출하였습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 등의 현황 (단위 : 백만원) 매입유형 품 목 구체적용도 매입액 주요매입처 상품 스타킹외 여성내착의류생산 신영스타킹외 원재료
신영와코루 — 사업보고서 (2024.12)

원단류 및레이스 외 신영섬유 외 부재료 브라몰드 외 (주)씨즌패브릭 외 외주가공비 임가공 풍영산업 외 원재료는 재단, 가공, 염색 등 여러 단계의 작업 및 공정을 거치게 되는데, 원재료의단가 변동이 최종 단가에 미치는 영향은 상대적으로 적으며, 가공 공정상의 단가또한 업계의 통용되는 수준에서 크게 변동되지 않고 있습니다. 나. 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위 : 원) 품 목 제57기 연간 제56기 연간 제55기 연간 원단류 국 내 수 입 레이스류 국 내 수 입 (1) 산출기준 (단위: M/원) 품목 자재명 수량 금액 단가 단류 국내 PN7426-1D 수입 PE50D SPAN 샤무즈 레이스류 국내 수입 ※대표적인 자재의 총수량 및 총금액을 총평균법으로 산출하였습니다. (2) 주요 가격변동원인특이사항 없음 다. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (1) 생산능력 (단위 : 천매/백만원) 사업부문 품 목 사업소 제57기 연간 제56기 연간 제55기 연간 수량 금액 수량 금액 수량 금액 봉제품제조업 여성내의류 본사 외 합 계 (2) 생산능력의 산출근거(가) 산출방법 등 ① 산출기준 여성내의류 : 1 Line 시간당 평균 생산량 기준(최대 생산능력 기준) : 46매 ② 산출방법 여성내의류 : 82.4LINE × 2,101.0H × 46매(나) 평균가동시간 여성내의류 : 1일 8시간 가동 기준 라. 생산실적 및 가동률 (1) 생산실적 (단위 : 백만원 ) 사업부문 품 목 사업소 제57기 연간 제56기 연간 제55기 연간 봉제품제조업 여성내의류 본사외 합 계 (2) 당해 사업연도의 가동률 (단위 : 시간) 사업소(사업부문) 당기가동계획시간 당기실제가동시간 평균가동률(%) 본사 외 2,101.0H 2,138.0H 합 계 2,101.0H 2,138.0H 마. 생산설비의 현황 등 회사는 국내 및 해외(중국)에 토지, 건물, 구축물, 기계장치, 차량운반구, 집기비품 등의 생산설비를 보유하고 있습니다. 주식회사 신영와코루 및 그 종속기업의 당기 중생산설비의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 토 지 건 물 구축물 기계장치 시설장치 차량운반구 공기구비품 사용권자산 합 계 취득원가: 기초금액 취득금액 처분금액 대체증(감)(*) 당기말금액 감가상각누계액: 기초금액 감가상각비 처분금액 대체증(감)(*) 당기말금액 손상차손누계액: 기초금액 손상차손 당기말금액 장부금액: 기초금액 당기말금액 (*) 대체증(감)은 환율변동에 의한 증감액 입니다. 바. 설비의 신설ㆍ매입 계획 등 주식회사 신영와코루 및 그 종속기업은 현재 진행중인 투자나 향후 대규모 투자계획은 없습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (연결기준) (단위 : 백만원) 매출유형 품 목 제57기 제56기 제55기 제품및상품 여성내의류 해 외 국 내 합 계 기타 해 외 국 내 합 계 기타 임대수익 해 외 국 내 합 계 합 계 해 외 국 내 합 계 나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매조직 (국내) 판 매 사 업 본 부 E C 팀 중부1사업부 중부2사업부 남부사업부 (2) 판매경로 (국내) 본사(공장) → 판매처 판매비중 → 소비자 백화점 직매장,법인점 홈쇼핑 일반점 인터넷 신유통 도매점 (3) 판매방법 및 조건1)판매방법 : 현금 및 외상판매 *내 수 : 판매경로를 통한 분할수금 조건 및 현금조건 판매*수 출 : 신용장 수취방식 및 외상거래 방식 (4) 판매전략 가) 브랜드 파워의 극대화 - 브랜드 파워의 극대화를 위해 TV,SNS,잡지,인터넷,홈쇼핑 등의 다양한 대중매체를 이용한 광고 및 마케팅 활동을 적극적으로 전개하고 있습니다. 나) 상품기획전략- 내의류 시장의 최신 트렌드와 다양한 욕구를 가진 고객들의 의견을 최대한 반영하여 상품을 기획하고 있으며, 고객의 NEEDS와 트렌드를 가장 먼저 접하고 있는 현장판매사원 및 점주와 매월 정기적 품평회를 통해 다양한 의견을 수렴하여 상품 제작에반영하고 있습니다.다) 고객 중심의 CRM전략- 고객의 가치를 정량적인 숫자로 측정하고, 각 부서별 니즈에 부합하는 데이터를, 시각화를 통해 실시간으로 파악하며 브랜드 별로
신영와코루 — 사업보고서 (2024.12)

정확히 분류된 타겟을 대상으로 적합한 채널을 통해 정확한 메시지를 전달하는 캠페인 진행, 그리고 마케팅 성과를 측정하고 확장된 고객 서비스를 진행하는 등, 단순히 '고객 수의 확대'가 아닌 '고객 관계 관리'로서 고객의 가치를 극대화하고 이렇게 재 생산된 데이터를 바탕으로 신규 고객을 확보하는 동시에 기존 고객의 충성도를 높이고 브랜드 접근성을 확대할 수 있는 툴을 갖춰 나가겠습니다.라) 모바일 인터넷 전략- 모바일/인터넷 쇼핑몰 시장은 기존 기획전에서 딜(deal) 환경으로, 또 제품 카테고리 간 무한경쟁 양상으로 급격히 변화하고 있는 양상입니다. 회사는 국내 온라인 종합쇼핑몰, 오픈마켓, 최근 급성장한 소셜 커머스에 대부분 입점하여 쇼핑몰별 특색에맞는 브랜드 제품을 탄력적으로 구성하고 가치소비 트렌드에 부합하는 가격 전략을 구사하고 있습니다. 다. 수주상황 해당사항 없음 5. 위험관리 및 파생거래 가. 주요 시장위험 내용 주요 시장 위험으로는 원재료 수입 및 일부 수출 거래와 관련한 환율변동 위험과 미래 시장이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 이자율위험, 금융상품등의 채무불이행으로 인한 신용위험과 회사 경영 환경 또는 금융시장의 악화로 인해 회사가 부담하고 있는 채무를 적기에 이행하지 못할 유동성 위험등이 있습니다. 나. 위험관리방식 (1) 환율변동위험회사는 원재료 수입 및 일부 수출 거래와 관련하여 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 거래되고 있는 대표적인 주요 통화로는 USD, CNY, EUR, JPY 등이 있습니다.회사는 거래로부터 발생하는 환위험을 최소화하기 위하여 수출입 등의 경상거래시 현지통화로 거래하거나 입ㆍ지출 통화를 일치시키는 것을 원칙으로 함으로써 환포지션 발생을 억제하고, 불가피하게 발생한 환포지션에 대해서는 관리원칙 및 정책, 규정에 따라 주기적으로 환위험을 관리하고 있습니다.(2) 이자율위험이자율위험은 미래 시장이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동금리부 조건의 예금과 차입금에서 발생하고 있습니다. 회사가 보유하고 있는 금융상품 중 이자율변동 위험에 노출된 중요한 부채는 없으며, 안정적인 금리를 확보할 수 있는 예금을 운영함으로써, 이자율변동에 따른 위험을 최소화하고 있습니다.(3) 신용위험신용위험은 금융상품의 당사자 중 일방이 의무를 이행하지 않아 상대방에게 재무적손실을 미칠 위험을 의미합니다. 회사는 채무불이행으로 인한 재무적 손실을 경감시키는 수단으로 주기적으로 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험 및 기타 요소들을 고려하여 재무신용도를 평가하고 있으며 필요한 경우 담보를 수취하고, 신용보증보험계약을 체결하여 중요한 신용위험 요소를 최소화하고 있습니다. 당기말 현재 회사가 보유 중인 금융자산은 대손충당금이 설정된 매출채권을 제외하고는 특별한 연체 및 손상의 징후가 발견되지 않았습니다.한편, 회사는 신한은행, 중국 공상은행 등의 금융기관에 현금및현금성자산 및 단기금융상품 등을 예치하고 있으며, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 매우 제한적입니다.(4) 유동성위험유동성위험은 회사 경영 환경 또는 금융시장의 악화로 인해 회사가 부담하고 있는 단기 채무를 적기에 이행하지 못할 위험으로 정의합니다. 회사의 경영진은 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출 예산과 실제현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 회사의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 충분히 상환할 수 있다고 판단하고 있습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약등 사업보고서 작성일 현재 경영상의 주요계약등의 내용은 없습니다. 나. 연구개발활동1. 연구개발활동의 개요 국내 최초의 화운데이션 란제리 기업인 회사는 여성 체형에 대한 장기간의 연구와리서치, 경험을 바탕으로 자료를 수집하고 분석하며 끊임없는 연구를 해 오고 있습니다.갈수록 급변하는
신영와코루 — 사업보고서 (2024.12)

소비자들의 욕구를 충족시키기 위해 연령별, 계층별로 브랜드를 세분화 하여 여성내의시장에서 트렌드를 선점하는 제품개발에 중점을 두고 있으며, 지속적으로 변하는 국내 여성들의 체형에 맞는 제품을 개발하기 위해 데이터를 수집, 분석, 표준화하여 제2의 피부라 할 수 있는 내의를 개발하여 소비자들에게 보다 높은 만족도를 제공하기 위해 노력하고 있습니다. 2. 연구개발 담당조직 회사의 연구개발 조직은 신제품 개발 및 각 브랜드별로 세분화된 제품의 디자인을 개발하는 디자인 연구소가 운영중이며 연구개발 활동을 활발히 진행하고 있습니다. 3. 연구개발비용 회사의 최근 3년간 연구개발 비용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 과 목 제57기 제56기 제55기 비 고 급 여 경상개발비 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율[(연구개발비용계÷당기매출액)×100] 4. 연구개발 실적 기업부설연구소의 전담요원 인건비 및 관련비용 7. 기타 참고사항 가. 산업의 특성 국내 내의류산업은 내수 위주의 산업구조로, 국내 경기 변화에 비교적 민감하게 반응하고 있습니다. 이너웨어는 단순한 기능성 제품에서 벗어나 패션의 일부로 자리잡고 있고, 최근에는 스타일리시하고 세련된 디자인을 강조하는 제품이 많아지고 있습니다. 동시에, 기능성 제품군도 강조되고 있는데 체형보정, 압박효과, 통기성이 뛰어난 브래지어, 피부 친화적인 소재 등을 포함한 제품들이 있습니다. 나. 산업의 성장성 및 경기변동의 특성 최근 내의류산업은 여러 가지 변화와 트렌드가 나타나고 있습니다. 편안함을 중시하면서 기능성 이너웨어의 수요가 증가하고 있고, 소비자들이 자신의 체형과 스타일에 맞는 맞춤형 이너웨어를 선호하면서, 개인화된 제품 제공이 중요해지고 있습니다.이너웨어 산업은 필수 소비재로서 기본적인 수요를 보장하지만, 경기 변동에 따라 프리미엄 시장과 저가 시장 간의 수요 차이가 발생할 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 건강과 웰빙에 대한 관심 증가, 온라인 쇼핑의 확산 등 다양한 트렌드가 이너웨어 산업의 성장을 지속적으로 이끌고 있습니다. 경제 상황이 어려운 시기에도 일부 고급 브랜드나 기능성 제품군은 여전히 강세를 보일 수 있으며, 특히 지속 가능한 소비 트렌드와 같은 새로운 변화들이 산업 성장을 지원하고 있습니다. Trendresearch가 실시한 '한국패션산업 빅데이터 트랜드' 자료에 따르면 최근 내의 시장의 규모는 다음과 같습니다. (단위 : 억원) 2020년 2021년 2022년 2023년 2024년(전망) 2조 1,076 2조 668 2조 3,387 2조 867 1조 8,421 다. 국내외 시장 여건 국내 내의류시장은 평균 소득 수준이 상승하면서 고급화 된 이너웨어 시장이 확대되고 있습니다. 국내에는 다양한 가격대의 이너웨어가 존재하고 있으며, 소비자들이 가격 대비 품질을 중요시하는 경향이 있습니다. 경기 불황 시에는 저가 브랜드의 선호도가 높아지는 반면, 경제 호황 시에는 고급 브랜드의 수요가 증가하는 경향이 있습니다. 해외 또한 지역별로 특성에 맞춰 다양한 트렌드가 존재하며, 글로벌 브랜드들과의 경쟁, 친환경적인 소비 패턴 등이 중요한 요소로 자리잡고 있습니다. 라. 자금조달상의 특성 특이사항 없음 마. 관련 법령 또는 정부의 규제 등 해당사항 없음 바. 신규사업 등의 내용 및 전망 해당사항 없음 사. 회사의 상표, 고객관리 정책 회사의 대표적인 브랜드라 할 수 있는 비너스는 1999년 부터 2024년에 걸쳐 한국능률협회가 선정하는 브랜드파워(K-BPI) 부문에서 26년 연속 브랜드파워1위 수상으로 대한민국 대표 여성내의 브랜드로서 위상을 보여주고 있습니다. 여성란제리의 대표 브랜드인 비너스 외에도 세계적인 브랜드인 와코루, 이십대의 젊은 감성을 어필한 솔브, 합리적인 소비자들을 위한 아르보, 임산부들을 위한 마더피아 및 유방암 수술 여성들을 위한 전문브랜드인 리맘마를 운영하고 있으며, 남성들을 주 고객층으로 한 고품격 브랜드인 비너스맨, 홈쇼핑 전문브랜드인 아네타등 다양한 브랜드를 운영하고 있습니다. 또한, 회사는
신영와코루 — 사업보고서 (2024.12)

고객들에게 착용감을 극대화 시키는 피팅 서비스를 제공하여 제품에 대한 만족도를 높이고 있으며, 포인트실적에 따른 사은품 제공,세일즈 포스와 연계한 CRM 시스템을 통한 우수고객관리등의 고객관리 정책을 적극적으로 펼쳐 나가고 있습니다. 아. 법규, 정부 규제에 관한 사항 소비자기본법시행령 제8조의 규정에 의한 '일반적 소비자분쟁해결기준'에 따르면,사업자가 판매한 의복류의 하자 원인에 따라 수리, 교환, 환급 순으로 소비자에게보상하도록 규정되어 있습니다. 당사는 일반적 소비자분쟁해결기준에 따른 소비자에 대한 업무를 처리하기 위해 고객상담실을 설치 운영함으로써 소비자에게 신속하고 편리한 서비스를 제공하고 있습니다. 자. 회사 사업과 관련한 주요 법률 등 회사의 사업과 관련한 주요 법률 또는 제규정은 다음과 같습니다. 구분 법률 및 제규정 해당부처 지적재산에관련된법률 실용신안법 특허청 디자인보호법 상표법 상거래 관련 독점규제 및 공정거래에 관한 법 공정거래위원회 소비자 보호 전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률 공정거래위원회 품질관련 전기용품 및 생활용품 안전관리법 산업통상자원부 기타 공정거래 표시 광고 공정화에 관한 법 공정거래위원회 공정거래위원회 세부고시 및 지침
신영와코루 — 사업보고서 (2024.12)

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1.예측정보에 대한 유의사항 회사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상·예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어있으며, 이에 한하지 않습니다.회사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 당사가당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험 요인이나 예측정보를 수정할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2.개요 회사의 제57기 경영성과는 연결기준 매출액 1,967억원, 당기순이익은 39억원을 시현하였고, 재산상태에 관해서는 자산 4,042억원, 부채 355억원, 부채비율 9.6%로 재무 건전성이 동 업계는 물론 타 업종의 우량 기업과 비교하더라도 손색이 없는 것으로 판단됩니다. 현재 국내의 패션시장은 전세계 브랜드들이 각자의 고객을 타겟으로 하는 마케팅의 각축장이 되어 있고 그만큼 국내 업체들도 경쟁력이 강화 되고 있습니다. 내의 시장은 그보다 치열한 경쟁으로 많은 업체들이 어려움을 겪고 있지만 회사는 차별화된 상품 전략과 다양한 유통망 확보를 통하여 충분한 경쟁력을 확보하고 보다 나은 영업성과를 이룰 계획 입니다. ※ 주요재무비율 (연결기준) (단위 : % / 배) 주요재무비율 실적비율 비 고 제 57기 제 56기 제 55기 유 동 비 율 당 좌 비 율 부 채 비 율 매출액 순이익률 자기자본순이익률 영업이익대비 이자보상배율 14.4배 6.8배 9.0배 당사의 제57기 주요재무비율은 제56기와 마찬가지로 비교적 안정적인 재무 비율을유지하고 있습니다. 3. 영업실적 및 재무상태 (연결기준) 가. 영업실적(1) K-IFRS (단위: 백만원 / %) 구 분 제57기 증감율 매 출 액 매 출 원 가 매출총이익 판매비와관리비 영업이익 금융수익 금융원가 기타이익 기타손실 관계기업투자손익 법인세비용차감전순이익 법인세비용 당기순이익 기타포괄손익 총포괄손익 2024년은 국제분쟁의 지속과 국내정치불안으로 불확실성이 더욱 가중된 한해였습니다. 하지만 당사는 모든 임직원의 단결과 협력사들의 도움으로 매출은 다소 하락하였지만, 원가율 하락과 판관비 절감으로 전년보다 영업이익이 소폭 증가하였습니다. 2024년 당사의 경영성과는 연결기준 매출 1,967억원, 영업이익 28억원, 당기순이익 39억원으로 당기순이익은 전년보다 다소 하락하였습니다. 나. 재무상태(1) K-IFRS (단위 : 백만원 / %) 구 분 제57기 제56기 제55기 제57기 증감율 자산총계 유동자산 - 현금및현금성자산 - 매출채권 - 기타수취채권 - 기타금융자산 - 당기법인세자산 - 재고자산 - 기타유동자산 비유동자산 - 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 - 관계기업투자자산 - 기타비유동금융자산 - 유형자산 - 투자부동산 - 무형자산 - 기타비유동자산 - 이연법인세자산 부채총계 유동부채 비유동부채 자본총계 자본과 부채총계 자기자본비율 부채비율 당사의 57기 연결기준 2024년 12월 31일 기준 자산은 전년대비 25억(0.6%) 증가한 4,042억원 입니다.부채는 전년대비 5억(-1.4%) 감소한 36억원 이고, 자본은 전년대비 0.8% 증가한 3,686억원 입니다.재무비율 측면에서 자기자본비율이 작년과 비슷한 91.21%이며, 부채비율은 9.64%로 안정적인 재무비율을 유지하고 있습니다.
신영와코루 — 사업보고서 (2024.12)

4.유동성,중요한 자금조달 및 자금의 지출 가. 유동성현황 (단위 : 백만원 / %) 제57기 제56기 제55기 제57기 증감율 - 현금및현금성자산 - 단 기 금 융 상 품 유 동 비 율 (%) 회사의 현금및현금성자산, 정기예금 등 단기금융상품을 합산한 가용시재는 800억원이며, 기업의 지급능력을 나타내는 유동비율은 696.4% 수준으로 상당히 안정적 입니다. 나. 중요한 자금조달 및 자금의 지출 해당사항이 없습니다. 5. 부외거래에 관한 사항 해당사항이 없습니다. 6. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 중요한 회계정책 및 추정의 변경사항은 본문 'III. 재무에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다. 7. 법규상의 규제에 관한 사항 당사가 영위하는 사업과 관련하여 법규상의 특별한 규제는 없으며, 보다 자세한 내용은 본문 'II. 사업의 내용 /10.그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항/ 나. 법규,정부규제에 관한 사항' 을 참조하시기 바랍니다. 8. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항 당사는 외화로 표시되는 수출관련 매출채권과 수입관련 매입채무등의 거래에 대해미래의 예상치 못한 환율변동 등으로 인해 재무제표 항목의 가치가 변동하는 재무적위험등의 환위험에 일부 노출 되어 있습니다.당사의 정책은 화폐성항목의 모든 중요한 환위험을 회피하는 것으로 경영의 건전성과 안정성을 도모하기 위하여, 외화예금 보유와 외화관련 매입채무거래를 최소화 하고 수출매출채권 회수기간을 최대한 줄이는 등의 노력으로 위험을 회피하고 있습니다 .그 이외에도 회사는 필요한 경우에만 선물환 계약등을 투기 목적이 아닌 환위험 회피의 일환으로 제한적으로 시행할 수 있습니다.당해 사업년도에는 이러한 계약을 체결한 내역이 없습니다. 9. 2025년도 경영목표 지난해는 신영와코루가 창립70주년이 되는 뜻 깊은 한 해였지만 경기 불황의 장기화, 지속된 인플레이션에 대한 우려 등으로 인한 내수 부진으로 위축된 소비심리는 살아나지 않았습니다. 기업들이 한치 앞을 내다볼 수 없는 불확실성이 현실로 느껴지는 한 해였습니다. 그럼에도 당사는 전 임직원이 합심하여 노력한 끝에 전년도와 대등한 실적으로 한 해를 마무리 할 수 있었습니다. 당사 제57기 실적은 별도 기준 매출액 1,967억원으로 지난해 보다 다소 감소 하였지만, 영업이익과 당기순이익은 각각 39억원과 76억원으로 소폭 증가 하였습니다. 2025년은 작년보다 더 혹독한 시험대에 오를 것으로 예상됩니다. 미국을 제외한 글로벌 경기 침체의 장기화, 국내 정치의 불확실성, 미국의 보호무역주의, AI의 가속화 등 새롭게 대두된 변수들로 인해 예측 불가의 시대로 접어들고 있습니다. 이러한 때에는 불확실성을 슬기롭게 헤쳐 나가 고객에게 인정받는 계속기업으로서 지속 가능한 비즈니스를 영위하는 것이 중요하다고 생각합니다. 지금부터 당사가 중점적으로 추진하고자 하는 바를 말씀 드리겠습니다. 첫째, 올해는 2023년부터 구축해온 CRM시스템이 "실매출"에 기여하는 첫 해가 될 것입니다. 데이터 분석으로 고객의 니즈에 맞는 제품을 제공하고, 데이터의 다양한 응용을 통해디지털 공간에서도 아이디어를 도출해야 할 것입니다. 단순히 고객이 우리를 스쳐 지나간 것이 아니라, 온,오프라인 채널에서 관계하며 남긴 정보들이 데이터가 되는 것이며, 이를 바탕으로 "재구매"로 연결될 것을 확신하고 있습니다.둘째, 현재 업계 최초로 3D 피팅 시스템을 구축하고 있습니다. 3D 바디스캐너를 통해 제품이 고객에게 완벽하게 피팅 될 뿐 아니라, 맞춤형 스타일링을 해줄 수 있는 새로운 경험을 제공할 것입니다. 또한 회사는 디자이너와 MD에게정확한 고객 사이즈 및 데이터를 제공하여 타사와의 “초격차”를 이룰 수 있는 제품이 출시 되도록 노력할 것 입니다.셋째, 실패해도 도전을 장려하는 문화를 갖출 것입니다. 실패는 무엇인가를 시도했던 흔적이기에 실패에서 교훈을 찾아 도전한다면 새로운기회를 잡을 가능성이 높아질 것입니다. 100년 기업을 위해서는 당장의 성과보다 실패에서 축적된 다양한 경험을 통해 미래 관점의 시야가 필요한 것입니다. 따라서 모든 임직원이
프로이천 — 사업보고서 (2024.12)

II. 사업의 내용을 통해 현재 영위하고 있는 사업에 대해 참고할 수 있습니다.주2) 상기 반도체 및 디스플레이 관련 사업은 다양한 형태로 제조 및 판매, 수출입을 위해 형성되었습니다. 때문에 각 사업의 목적 별로 진출목적 및 관련 내용을 구분기재하지 않으며 통합 형태로 기재합니다. 1. 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적 - 당사가 주력으로 하는 사업은 휴대폰, 태블릿, 노트북, PC, TV, 자동차 등의 디스플레이용 OLED 및 LCD 디스플레이 검사 장치 제조 사업과 디스플레이 반도체인 DDI(Display Drive IC) 칩 검사를 위한 반도체 검사 장치 제조 사업입니다.-당사는 빠르게 변화해 가는 디스플레이 산업의 기술 발전 속도에 발맞추어 검사기술 분야에서 고객사의 요구 수준을 끊임없이 충족시켜 왔으며, 타사 대비 높은 수준의 기술력을 바탕으로 고객사들과의 돈독한 신뢰관계를 구축해 왔습니다. 당사는 향후 최적의 품질구현을 통해 지속적으로 기술개발과 사업확장에 매진할 것이며, 중국 시장을 포함한 글로벌 시장 확대를 통해 회사의 모든 역량을 집중할 것입니다.- 부동산임대업은 당사가 보유하고 있는 토지 및 건물의 임대수익을 위한 목적이며, 당기 연결재무제표 주석"9. 투자부동산"을 참조하시기 바랍니다. 2.시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성 - 디스플레이 패널 및 디스플레이용 DDI칩 검사 장치의 경우, 고객사의 초도 모델 개발 시 개발용 검사 제품에 납품되는 검사 장치부터 양산제품에 적용되는 검사제품, 그리고 양산시 사용되면서 소모성 파트로서 주기적인 Repair를 실시하여 재생산되는 순환 제품의 특징을 지니고 있습니다. 또한, 장치 산업의 특성상 장비산업대비 경기 흐름에 따른 민감성이 낮아 안정적인 매출 발생을 통한 지속 성장이 가능한 시장입니다. - 현 디스플레이 패널 시장은 크게 LCD와 OLED로 구분됩니다. 글로벌 리서치기관인 IHS에 따르면, 글로벌 디스플레이 시장 규모는 '17-19년 LCD 시장의 축소와 OLED 시장의 더딘 성장으로 감소세였으나, 2020년부터 디스플레이 시장의 빠른 성장으로 2024년 약 1,312억 달러의 시장 규모로 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 3.신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등 - 사업의 목적에 관련 된 제품은 매년 투자되는 연구개발비로 진행될 예정이며, 별도의 자금조달이 진행 되지 않습니다. 당사의 제품 및 기술 등은 각 분야에 다양하게 사용할 수 있는 제품으로 사업의 목적별 예상투자회수기간 등은 산출하지 않습니다. 4.사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등) - 사업의 목적에 추가 된 제품은 당사에서 이미 개발이 완료 되었거나 개발이 진행중인 제품들이며, 기존 당사에서 개발 한 제품의 확장 영역으로 현재 당사의 기존 연구인력에 의해 개발되고 있으며, 기존 영업활동의 확장 영역으로 진행 되고 있습니다. 개발된 제품은 일부 판매가 되고 있으며, 일부는 판매 대기중이며, 제품 분류 기준은 디스플레이검사장치 및 반도체검사장치에 포함 되어 있습니다. 5. 기존 사업과의 연관성 - 사업의 목적에 추가 된 각각의 사업들은 당사의 제품을 이용한 설치 및 판매 방법을 확대 개편한 내용으로 기존 사업의 연장선상에 있습니다. 6. 주요 위험 - 글로벌 경제이슈와 원화 변동성 등으로 쉽지 않은 외부 경영환경에 놓여져 있습니다. 또한, 당사가 준비하고 있는 이차전지 관련 신사업은 높은수준의 연구와 연구 개발을요구하고 있습니다. 이외에도 법률등에 의한 각종 규제, 인허가 관련 위험이 존재할 수 있습니다.
프로이천 — 사업보고서 (2024.12)

II. 사업의 내용의 5. 위험관리 및 파생거래 부분을 참고하시기 바랍니다. 7. 향후 추진계획 당사는 주력으로 공급하고 있는 디스플레이용 OLED 및 LCD 디스플레이 검사 장치의 안정적인 양산 공급과 현재 개발중인 2차전지 각형 Gripper 및 CIS(MEMS) 프로브카드의 개발을 통한 시장 진입을 통하여 시장 점유율 확대를 위한 노력을 지속적으로 계획 중에 있으며, 구체적인 추진 추가 조직과 인력은 예정사항 확정 후 필요 시 전문적인 인력을 충원할 계획입니다. 8. 미추진 사유 미추진 현황3. 반도체 및 액정디스플레이 생산설비 제조판매 및 수출입업4. 반도체 및 액정디스플레이 검사 관련 소프트웨어 개발5. 각종 전자기기 제조판매 및 수출입업6. 반도체소자 제조판매 및 수출입업현재 당사는 상기 사업목적은 추진할 계획이 없으며, 현재 진행 중인 제품 개발과 영업활동에 집중할 계획 입니다.
프로이천 — 사업보고서 (2024.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사의 설립자인 임이빈 대표이사는 35년간의 현업에서의 경험을 바탕으로 디스플레이 및 반도체 검사 공정에 대한 전문지식과 노하우를 겸비하고 있는 엔지니어입니다. 임이빈 대표이사는 2006년 1월 주식회사 프로이천 설립 이후 디스플레이 검사에 사용되는 프로브카드(Probe Card)를 생산하기 시작하였으며 2010년 세계 최초의 필름형 프로브 블록(Probe Block) 특허를 핵심 기반으로 디스플레이 검사용 장치 사업으로 사업 분야를 확장하여 현재의 사업구조로 재편하였습니다. 당사가 주력으로 하는 사업은 휴대폰, 태블릿, 노트북, PC, TV, 자동차 등의 디스플레이용 OLED 및 LCD 디스플레이 검사 장치 제조 사업과 디스플레이 반도체인 DDI(Display Drive IC) 칩 검사를 위한 반도체 검사 장치 제조 사업입니다. 현재 디스플레이 패널용 검사 장치의 경우 디스플레이 패널의 대형화와 고사양화가 진행됨에 따라 테스트 공정에 소요되는 검사 설비 또한 기술적인 난이도가 상당히 높아지고 있습니다. 당사의 디스플레이 검사 장치의 경우 2010년 세계 최초의 프로브 블록 특허를 시작으로 지속적인 연구 개발과 투자를 통해 경쟁사에 비해 뛰어난 수준의 설계 기술력을 확보하게 되었습니다. 그 결과, 당사의 디스플레이 검사 장치 사업부는 2015년도부터 현재까지 글로벌 디스플레이 산업의 선구자라 할 수 있는 삼성디스플레이(SDC)와 LG디스플레이(LGD) 양사의 1차 협력사로서 디스플레이 검사 시장에서 독보적인 위치를 가지게 되었습니다. 당사가 영위하고 있는 디스플레이 검사 장치 사업은 디스플레이 패널이 다수 적용되는 모바일, TV, 노트북 등의 신 모델 출시에 따라 고객 맞춤형 제작이 필수입니다. 이는 신제품 출시 시 디스플레이 검사 장치 디스플레이 패널 구동 검사를 위하여 Contact이 필요한 패드의 위치가 수시로 변경되기 때문입니다. 현재 회사에서 매출이 발생되고 있는 대부분의 제품들은 회사에서 독자적으로 개발한 기술로 구성되어 있으며, 당사는 기술 경쟁력 제고를 위하여 연구개발 인원을 회사 총 인원의 10% 이상 수준으로 유지하고 있습니다. 또한, 당사는 국책 과제 수주 및 중소벤처기업부로부터 지원받는 각종 기술지원 사업을 적극적으로 활용하여 회사의 기술력 제고를 위해 최선을 다하고 있습니다. 당사는 2006년 창업 이후 지속적인 연구개발 활동을 통하여 총 125건의 특허를 확보하였으며 핵심 기술 임치를 통해 타 경쟁사 대비 높은 수준의 기술 장벽을 구축하고 있습니다. 당사는 외형 성장 동력 확보를 위하여 국내 시장뿐 아니라 중국 시장 진출을 향한 노력 끝에 2011년 10월부터 중국 굴지의 디스플레이 기업인 BOE에 LCD용 프로브유닛 수출을 시작으로 2015년 11월 중국 QLED 패널 검사장치 시장에 본격적으로 진출하였으며 현재는 중국의 주요 디스플레이 패널 제조업체들인 BOE, CSOT, VISIONOX(GVO), Tianma, EDO 등을 대상으로 그 기술력을 인정받고 있습니다. 또한 당사는 중국 내 디스플레이 검사용 장치 시장 점유를 위해 2018년 1월 현지법인인 PTK China Co., Ltd를 시작으로 중국 기업 소주필사실정밀기계유한공사와 2019년 5월 합자회사인 Suzhou Semiconductor Test Equipment Co., Ltd를 설립하여 중국 업체와의 매출 비중을 높이기 위해 노력하고 있습니다. 당사의 반도체 검사 장치 부분은 설립 이후부터 17년에 가까운 노하우와 기술력을 바탕으로 안정된 매출과 이익을 유지하고 있습니다. 당사의 반도체 검사 장치인 프로브카드는 디스플레이용 구동형 칩 반도체인 DDI 칩의 검사 공정에 사용되고 있습니다. 해당 검사 장치의 경우 미세한 간극을 따라 디스플레이 패널 내부의 반도체 구동 여부를 확인하여야 하기 때문에 높은 수준의 기술력과 제조 노하우가 필요합니다. 당사는 머리카락 굵기 1/10 수준인 11㎛ Needle이 적용된 미세 간극(Fine Pitch) 제조 기술을 바탕으로 높은 수준의 기술 경쟁력을
프로이천 — 사업보고서 (2024.12)

확보하고 있습니다. 당사는 빠르게 변화해 가는 디스플레이 산업의 기술 발전 속도에 발맞추어 검사기술 분야에서 고객사의 요구 수준을 끊임없이 충족시켜 왔으며, 타사 대비 높은 수준의 기술력을 바탕으로 고객사들과의 돈독한 신뢰관계를 구축해 왔습니다. 당사는 향후 최적의 품질구현을 통해 지속적으로 기술개발과 사업확장에 매진할 것이며, 중국 시장을 포함한 글로벌 시장 확대를 통해 회사의 모든 역량을 집중할 것입니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품등의 현황 당사는 디스플레이 검사 장치와 반도체 검사 장치를 제조하고 있으며, 디스플레이 검사 장치는 중소형 패널 및 대형 패널 검사 장치로 분류되며, 각 제품별 매출액 및 총매출액에서 차지하는 비율은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원, %) 매출유형 제품명 2022년(제4기) 2023년(제5기) 2024년(제6기) 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 제품 디스플레이검사장치 중소형 대형 반도체 검사장치 소 계 상품 유지보수 기타 매출총계 나. 주요 제품 등의 가격변동 추이 (단위 : 원) 사업연도 2022연도 2023연도 2024연도 제품군 (제4기) (제5기) (제6기) 디스플레이 검사장치 중소형 내수 수출 대형 내수 수출 반도체 검사장치 프로브카드 내수 수출 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 등의 가격변동 추이 (단위 : 원) 사업연도 2022년도 2023년도 2024년도 품목 (제4기) (제5기) (제6기) 디스플레이 검사장치 중소형 대형 기타 반도체 검사장치 프로브 카드 나. 원재료 매입현황 (단위 : 백만원) 매입유형 품 목 2022년도 2023년도 2024년도 (제4기) (제5기) (제6기) 원재료 디스플레이 검사장치 중소형 대형 기타 소계 반도체 검사장치 프로브카드 기타 소계 합계 다. 생산실적 및 가동율에 관한 사항 (단위 : 개) 품 목 2022년도 2023년도 2024년도 (제4기) (제5기) (제6기) 수량 수량 수량 디스플레이 검사장치 중소형 생산능력 생산실적 가동율 대형 생산능력 생산실적 가동율 반도체 검사장치 프로브카드 생산능력 생산실적 가동율 당사의 생산능력 산출 근거는 다음과 같습니다. 산출방법 평균가동시간 제품별 산출기준 산출방법 연간조업 1일작업 일수 시간 디스플레이 검사장치 중소형 인당1일 생산량 산출 1일생산량 x 투입인원 x 연간투입 시간 = 생산능력 산출 연간생산 실적을 기준으로 가동율 산출 260일 8시간 대형 반도체 검사장치 프로브카드 라. 생산설비에 관한 사항 (단위 : 백만원 구분 자산별 소재지 기초 당기 증감 기말 비고 증가 감소 상각 본사 토지 경기도 군포시 당정동 건물 기계장치 공구와기구 차량운반구 건설중인자산 비품 시설장치 소 계 4. 매출 및 수주상황 가. 매출 유형별 매출실적 (단위 : 백만원, %) 매출유형 품 목 2022년도 2023년도 2024년도 (제4기) (제5기) (제6기) 금액 비율 금액 비율 금액 비율 제품매출 디스플레이 검사장치 중소형 내수 수출 대형 내수 수출 반도체 검사장치 프로브 카드 내수 수출 소계 내수 수출 상품매출 내수 수출 유지보수 내수 수출 기타매출 내수 수출 합계 내수 수출 합계 나. 판매경로 및 판매방법 (단위 : 백만원, %) 매출유형 품목 구분 판매경로 2022년도 2023년도 2024년도 매출액 매출비중 매출액 매출비중 매출액 매출비중 디스플레이 검사장치 중소형 내수 직접판매 간접판매 수출 직접판매 간접판매 대형 내수 직접판매 간접판매 수출 직접판매 간접판매 소계 내수 수출 반도체 검사장치 프로브카드 내수 직접판매 간접판매 수출 직접판매 간접판매 소계 내수 수출 상품 내수 직접판매 간접판매 수출 직접판매 간접판매 소계 내수 수출 기타 용역 내수 직접판매 간접판매 수출 직접판매 간접판매 소계 내수 수출 합 계 내수 수출 합계 다. 판매방법 및 판매조건 당사는 고객사의 생산계획에 의한 100% 주문자 생산 방식으로 이루어 집니다.이러한 사유로 판매방법 및 판매조건에 대해 기재를 생략 합니다. 라. 판매전략 당사는 삼성디스플레이와 전략적 협업을 통해 다양한
프로이천 — 사업보고서 (2024.12)

OLED 패널 검사에 소요되는 핵심부품인 Probe를 특성에 맞도록 성능 업그레이드를 통하여 적기 적소에 공급하고 있으며 개발부터 양산까지 검사에서 발생되는 모든 ISSUE를 개발 초기 단계부터 검증 완료후 판매를 진행하고 있습니다. 또한 개발 양산에서 발생되는 예상치 못한 돌발상황을 고려하여 A/S 센타를 천안에 SET-UP하여 24시간 대응하고 있으며 향후 Repair 매출로 이어지는 판매망을 갖추고 있습니다. 21년도부터 QD-OLED 대형 신규 패널 생산이 본격화됨에 따라 검사공정 장비 업체들과 협업 및 기술 개발을 통하여 삼성향 대형 디스플레이 패널 검사용 장치 시장 진출을 준비하고 있습니다. LG 디스플레이의 국내외공장(파주, 구미, 광저우, 남경등)에 전문사무소를 설치하여 개선된 품질과 빠른 납기대응을 통하여 시장 내에서 안정적인 위치를 유지하고 있습니다. TFT, CELL, MODULE 공정 등에 납품되는 공정장비업체들을 대상으로 장비 제조사의 성능검증(디이엔티, 영우디에스피, 에이치비솔루션)을 통해 제품군의 확대 및 매출 확대를 하고 있습니다. OLED 장비 제조사를 경유한 에이전트를 통하여 고객 다변화를 구현 하고 있습니다.ICP, Pin Board 등의 프로브 유닛 초기 개발 업체로서 중국 업체 대비 제품에 대한 높은 이해도와 고품질 패널의 변화로 인한 높은 기술 대응 능력을 바탕으로 고객 다변화를 진행하고 있습니다. 직거래 또는 국외 Agent를 통한 해외 Panel 제조사 방문 및 성능 검증(BOE, CSOT, GVO 등)을 통해 양질의 제품을 공급 중에 있으며 중국 합작법인을 통해 매출확대를 계획하고 있습니다. 중국 현지 고객사 방문을 통한 마케팅 영역 확대 전략을 수립 합니다.삼성전자의 자회사인 STECO는 연간 발주량 산정 시 공급품목의 품질, 납기, 단가 등의 평가를 합산하여 발주량을 산정하고 있으며, 당사는 최근 3개년간 캔틸레버 프로브카드를 기준으로 1위를 수성하여 타 경쟁사 대비 가장 높은 발주를 받고 있습니다. 당사의 프로브카드의 경우 대부분 지속적으로 거래관계가 이루어지고 있기 때문에 엔지니어가 고객사 사업장에 상주하여 밀착 대응관리 서비스를 진행하고 있으며 STECO 매출의 지속적인 유지를 위해 노력하고 있습니다. 캔틸레버 프로브카드의 안정적인 공급을 위해서 밀착 대응관리 서비스를 통하여 안정적인 품질관리를 유지하고 있습니다. 당사 설립 후 오랜기간 지속적인 협력관계를 구축한 기업으로서 2015년도부터 고객사의 메인 협력업체 중 하나로 위치하고 있습니다. 신소재인 Probe Pin 적용 및 당사가 보유하고 있는 높은 수준의 Probing 기술력을 활용하여 타 신규 경쟁사 대비 제품 경쟁력을 유지하고 있습니다. 일부 국내 검사공정 장비 업체들의 해외진출로 인한 품질 관리 서비스 구축과 해외 영업 확장을 위하여 대만 등에 Repair Shop을 개설 계획 중에 있으며 해외고객사 저변 확대를 해나갈 예정입니다. 마. 수주상황 (단위 : 백만원, 개 ) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 디스플레이 검사장치 중소형 24년 12월 수주후 2개월 이내 대형 24년 12월 수주후 2개월 이내 반도체 검사장치 프로브카드 24년 12월 수주후 2개월 이내 소 계 REPAIR 24년 12월 수주후 2개월 이내 소 계 합 계 5. 위험관리 및 파생거래 당사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(외화위첨, 이자율위험), 신용위험 및 유동성 위험과 같은 다양한 재무위험에 노출되어 있습니다. 당사의 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 변동성에 초점을 맞추고 있으며 재무성에 미치는 부정적 영향을 최소화 하는데 중점을 두고 있습니다. 가. 외화 위험 당사는 국제적으로 영업활동을 영위하고 있기 때문에 외화위험, 특히 주로 미국달러화 등과 관련된 환율변동위험에 노출되어 있습니다.당사의 외화위험관리의 목표는 환율변동으로 인한 불확실성과 손익 변동을 최소화함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다.보고기간 종료일 현재 외화 위험에 노출되어 있는 당사의 금융자산, 부채
프로이천 — 사업보고서 (2024.12)

내역의 원화환산 기준액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 통화 당기말 전기말 외화금액 외화환산금액 외화금액 외화환산금액 현금및현금성자산 USD CNY JPY VND 매출채권 USD CNY VND 기타금융상품 CNY VND 소계 매입채무 CNY VND 기타금융부채 CNY VND 소계 보고기간 종료일 현재 적용된 환율은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구분 평균환율 기말환율 당기 전기 당기말 전기말 USD CNY JPY VND 나. 민감도 분석 보고기간 종료일 현재 각 외화에 대한 원화율이 10%변동 시 환율변동이 당기순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. 민감도 분석시에는 이자율과 같은 다른 변수는 변동하지 않는다고 가정 하였습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기말 전기말 10% 증가 10% 감소 10% 증가 10% 감소 USD CNY JPY VND 다. 이자율 위험 변동이자율로 발생된 차입금으로 인하여 당사는 이자율 위험에 노출되어 있지않습니다. 당사는 내부적으로 이자율 1%변동을 기준으로 이자율위험을 측정하고 있으며, 상기의 변동비율은 합리적으로 발생가능한 이자율위험에 대한 경영진의 평가를 반영하고 있습니다.보고기간 종료일 현재 변동금리부 차입금 현황은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기말 전기말 변동이자부 보통예금 변동이자부 차입금 보고기간 종료일 현재 변동이자부 장, 단기차입금 잔액이 존재하지 않습니다. 라. 신용 위험 신용위험은 계약상대방이 계약상의 의무를 불이행하여 당사에 재무적 손실을 미칠 위험을 의미 합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 당사는 주기적으로 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험 및 기타 요소들을 고려하여 재무신용도를 평가 하고 있으며 고객과 거래상대방 각각에 대한 신용한도를 설정하고 있습니다.신용위험은 현금및현금성자산, 각종 예금 그리고 금융상품 등과 같은 금융기관의 거래에서도 발생할 수 있습니다. 이러한 위험을 줄이기 위해 당사는 신용도가 높은 금융기관에 한하여 거래를 하고 있습니다.보고기간 종료일 현재 당사의 신용위험에 대한 최대노출정도는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기말 전기말 현금및현금성자산 매출채권 기타유동금융자산 기타비유동금융자산 당기손익-공정가치측정금융자산 합 계 마. 유동성 위험 당사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예산과 실제 현금유출액을 지속적으로 분석, 검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응 시키고 있습니다. 당사의 경영진은 영업활동에서 발생하는 현금흐름과 보유금융자산으로 금융부채의 상환이 가능하다고 판단하고 있습니다.다음 표는 당사의 비파생금융부채에 대한 계약상 잔존만기를 상세하게 나타내고 있습니다. 해당 표는 금융부채의 할인되지 않은 현금흐름을 기초로 당사가 지급하여야 하는 가장 빠른 만기일에 근거하여 작성되었습니다. 해당 표는 원금 및 이자의 현금흐름을 모두 포함하고 있습니다. 이자의 현금흐름이 변동이자율에 근거하는 경우, 할인되지 않은 현금흐름은 보고기간 종료일 현재의 수익율곡선에 근거하여 도출되었습니다. 계약상 만기는 당사가 지급을 요구받을 수 있는 가장 빠른 날에 근거한 것입니다. (당기말) (단위 : 천원) 구분 장부금액 계약상 현금흐름(*) 잔존계약만기 1년 미만 1년 이상 5년 미만 매입채무 리스부채 기타금융부채 합계 (전기말) (단위 : 천원) 구분 장부금액 계약상 현금흐름(*) 잔존계약만기 1년 미만 1년 이상 5년 미만 매입채무 리스부채 기타금융부채 단기차입금 합계 바. 자본 위험 관리 당사의 자본관리목적은 건전한 자본구조를 유지하는 데 있습니다. 당사는 자본관리 지표로 부채비율을 이용하고 있으며 이 비율은 총부채를 총자산으로 나누어 산출하고 있으며 총부채 및 총자산은 재무제표의 금액을 기준으로 계산 합니다.보고기간 종료일 현재 부채비율은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기말 전기말 부채총계(A) 자본총계(B) 현금및현금성자산(C) 차입금 및 사채(D) 부채비율(=A/B)(%)) 순차입금비율(=(D-C)/B(%)) 사. 파생상품
프로이천 — 사업보고서 (2024.12)

및 풋백옵션 등 거래 현황 당사는 보고서 제출 기준일 현재 해당사항 업습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 등 당사는 보고서 제출 기준일 현재 해당사항 없습니다. 나. 연구개발활동 등 1) 연구 개발의 개요 당사는 경기도 군포시 군포아이티밸리내 연구소를 운영하여 연구개발 활동을 수행하고 있습니다. 연구소에서는 개발 1, 2, 3팀으로 구성되어 있습니다. 개발1팀에서는 디스플레이 검사장치를 구성하는 기구물에 전기 및 전자 회로를 연동시키는 회로설계 및 반도체용 프로브카드를 완성시키는 회로 설계를 담당하고 있으며, 고객 사양에 따른 제품의 전기, 전자적 특성의 측정 및 그에 따른 품질 기준을 제시하고, 기존 제품 대비 우수한 성능을 발휘할 수 있는 PCB 회로 설계 및 개발 업무를 담당하고 있습니다. 개발2팀에서는 디스플레이 검사장치와 반도체 프로브카드에 적용되는 기구물의 형상 최적화, 고객의 요청에 따른 기존 제품의 성능 개선 및 새로운 사업 아이템 발굴을 위한 신규 컨셉 제품 개발 업무를 담당하고 있습니다. 개발3팀은 반도체 프로브카드 및 디스플레이 검사장치의 주요 성능 검증 및 특성 업그레이드를 위하여 제품 사양에 적합한 전기적 및 전자적 특성에 대한 컴퓨터 시물레이션 업무와 신설된 모듈 사업부의 캐리어 지그 개발 업무를 주로 담당하고 있습니다. 2) 연구 개발 담당조직 당사의 연구개발 조직은 (주)프로이천 부설연구소를 중심으로 운영되고 있으며 그 현황은 아래와 같습니다. 연 구 소 팀 주요업무 (주)프로이천 부설연구소 개발 1팀 PCB 개발팀(반도체 검사장치) 개발 2팀 기구개발팀(반도체 및 디스플레이 검사장치) 개발 3팀 특성 시물레이션팀(반도체 및 디스플레이 검사장치) - 연구인력 증감 현황 직위 기초 증가 감소 기말 비고 임원 연구원 소 계 3) 연구 개발 인력현황 당사는 사업보고서 제출일 현재 박사급 2명, 학사급 20명, 기타 4명의 연구인력을 보유하고 있으며 그 현황은 다음과 같습니다. 구분 인 원 박사 학사 기타 합계 (주)프로이천 부설연구소 소 계 4) 핵심 연구인력 당사의 핵심 연구인력은 김현태소장과 김ㅇㅇ부장, 오ㅇㅇ차장, 강ㅇㅇ부장이 해당 업무 분야 10년 이상 업무 수행 중 입니다. 직위 성명 담당업무 주요경력 주요 연구실적 연구소장 김현태 연구소총괄 84.02 한양대학교 금속공학 학사 86.02 KAIST 재료공학 석사 98.02 KAIST 재료공학 박사 86.03~97.03 한국과학기술연구원 재료연구부 연구원 99.03~13.08 서울과학기술대 신소재공학과 겸임교수 02.03~11.10 아이메탈아이 연구소장 13.10~18.05 코윈디에스티 연구소 상무이사 18.09~현재 프로이천 연구소장 롤러블 OLED용 1㎛ 선폭급 EHD Direct리페어 기술 개발 외 14개 국책 과제 수행 패드피치 100㎛이하 ICP 제조기술 개발 외 2개 국책과제 수행 (중소벤처기업부) 반도체 프로브카드 및 신뢰성 장비개발(산업자원통상부) 부장 김ㅇㅇ 개발1팀 99.08 호서대학교 전산계산학 학사 95.11~00.07 ㈜디아이 주임연구원 00.08~03.06 ㈜오성LST 대리 03.07~07.03 ㈜웨이닉스 과장 07.04~12.07 ㈜뉴센트 차장 13.03~현재 ㈜프로이천 연구소 수석 연구원 FPCB 회로설계 및 양산 제조 기술개발 디스플레이 검사장치용 기구작동 컨셉 기술개발 기구 개발 관련 특허 다수 디스플레이 검사장치용 PCB 설계 및 회로 설계 기술 개발 차장 오ㅇㅇ 개발2팀 09.02 경기유한대학 전자정보과 학사08.08~현재 (주)프로이천 연구소 수석 연구원 자동차용 디스플레이 검사장치 개발디스플레이 검사장치용 2메탈 멤스 필름 개발CIS 시스템 반도체 검사용 프로브카드 개발MCU 시스템 반도체 검사용 프로브카드 개발프로브 블록 자동교체 장치 개발 부장 강ㅇㅇ 개발3팀 04.02 오산대학교 컴퓨터응용기계설계과 학사 03.12~05.07 원우정공 설계팀 사원06.08~08.08 영우DSP 설계팀 사원08.09~14.03 한일하이테크 설계팀 과장14.12~15.11 비제이
프로이천 — 사업보고서 (2024.12)

생산관리 과장15.11~15.05 글로벌엔지니어링 설계팀 과장16.05~17.07 한일하이테크 설계팀 과장17.08~23.01 DSK 생산개발팀 차장23.02~현재 ㈜프로이천 연구소 수석 연구원 디스플레이 검사장치 설계 OLED 패널검사장치 및 가변형 스테이지 설꼐 캐리어지그 개발 및 제품 설계 5) 연구 개발비용 (단위 : 천원) 과 목 제6기 제5기 제4기 비 고 원 재 료 비 인 건 비 감 가 상 각 비 위 탁 용 역 비 기 타 연구개발비용 계 (정부보조금) 연구개발비용 계 (정부보조금 차감 후) 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율(%) 6) 연구 개발실적 No 연구과제명 개발내용 개발기간 고객 관련제품 중형 Pallet 중대형(Automotive)PALLET, PANEL 크기로 인해 분리형 개발 LGD 자동차용 OLED 원장패널 검사 Fine Pitch Open Short 검사를 위한 Probe 개발, 원장 Panel에 전기적 신호를 입력 / 출력, panel에 이상유무를 검출하는 UNIT 개발 17.9~18.1 LGD 모바일, 자동차용 OLED 원장패널검사 VIA FPC 횡전개 FPCB Contact면에 VIA Hole을 가공하여 TOP BOT 양면 회로 설계를 하여 FPCB 수명 증가를 위한 개발 17.8~18.1 SDC 모바일용 프로브블록 제품에 모두 적용 Glass Contact에 scrub 발생을 최소화하기 위한 Contact부분 개발 19.3~19.5 SDC 모바일용 OLED 패널 Aging 처리 및 검사 APU 모터 제어를 통한 공용화 Probe Unit 개발 19.9~20.2 SDC QD-OLED TV용 패널검사 원장 Panel에 전기적 신호를 입력 / 출력, panel에 이상유무를 검출하는 Block 개발 20.2~20.3 LGD 모바일, 자동차용 OLED 원장패널검사 원장 panel 전지적 신호를 입력 / 화상 검사 용 pogo type block LGD 모바일, 자동차용 OLED 원장패널검사 Aging 중 온도를 증대하여 기존 밝기, 수명 증가를 위한 개발 LGD 모바일용 OLED Cell 패널 Aging처리 및 검사 제품 모델 별 하판 board 사용에서 공용사용 가능하도록 개발 SDC 모바일용 하판보드 공용화 원장패널검사 이차전지 이차전지 충방전용 PNE솔루션 이차전지 충방전용 충방전용 그리퍼(Gripper) 프로브 개발 삼성SDI 프로브 적용 CIS용 CIS용 프로브카드 개발 ALT 반도체 웨이퍼 프로브카드 SKHynix 검사 PIN BOARD를 장비에 결합시 BOLT (렌치)이용이 아닌 손으로 간편하게 탈/부착 가능하도록 개발 SDC 모바일 , IT 패널 검사 1CELL 검사시 1BLOCK 이었던 제품의 좌/우 평탄 벨런스를 조절 또는 분리 하기 위하여 1CELL 2 BLOCK 으로 개발 SDC 모바일 , IT 패널 검사 AIR CLAMP 를 이용한 미세 ALIGN 조정이 가능한 PALLET LGD 자동차용 OLED 패널 검사 PINBOARD 평탄측정 JIG PINBOARD 장착 전 고객사 장비 STAGE 의 평탄도를 측정하기 위한 JIG SDC PINBOARD Lmguide 대신 베어링을 이용하여 PINBOARD 원가 절감을 하며 동시에 Rubber 대신 Peek 를 사용하여 Block 교체용이성을 향상 22.02~진행 中 SDC PINBOARD 기존 경쟁사 Pogo Pin 사용 Socket 대체용 Blade 를 이용하여 파손율을 낮춰주며 Contact Miss 발생율을 낮춰주기 위함 21.12~진행 中 SDC 렉 Type APU 개선으로정밀도를 향상 시키며 Block 이 Auto Change 되는 장비 개발 SDC APU 8.5G로 세대 교체를 위한 6.5G PROBE 개발 SDC ICP 원가절감형 PINBOARD BLADE TYPE PIN BOARD 원가 절감차원 스프링강 TYPE 개발 SDC PINBOARD SDC AGING PALLET 이원화 관련 실측 및 DEMO 제품 진행 완료 SDC SDC SDC LGD LGD
프로이천 — 사업보고서 (2024.12)

디스플레이용 검사장치의 현식적 시스템 개발 SDC 차세대 디스플레이용 검사장치 개발신규 시장 진입 장착 높이가 낮은 설비용 ADAPTOR 개발 SDC 모바일, IT 패널 검사 6.5G 또는 8.5G 원장 CELL을 ONE SHOT 또는 TOWSHOT 으로 검사 가능한 개발 SDC SDC 기존 BOARD TO Connector 방식의 파손을 최소화 하고자 Pinblock 형태의 Connector 개발 SDC 모바일 , IT 패널 검사 SDC PINBOARD 기존 사용중인 LM GUIDE 의 흔들림 개선하여 CONTACT 성 향상 LGD SDC / LGD SDC SDC 원가절감형 PINBOARD 제조 원가 절감을 위한 PINBOARD 개발 SDC SDC 완료 현황> 구 분 세부내용 연구 과제 Collabo R 과제 패드피치 100㎛ 이하인 대면적 OLED 패널 검사용 ICP 멀티 프로브 유닛 개발(예비연구단계) 연구 기관 프로이천 기술연구소, 가천대학교 산학협력단 연구 기간 연구 결과 ■ Collabor R 과제 패드피치 100㎛ 이하인 대면적 OLED 패널 검사용 ICP 멀티 프로브 유닛 개발 고객/최종 사용자 삼성디스플레이 부품명 특징 패드피치 기존 175㎛ a 100㎛ 미세피치화 ■ 특징 및 요소기술 - 고해상도 패널의 패드피치 감소 대응이 가능한 ICP 제품의 예비 연구 개발 - 멤스공정을 이용하여, Rh 팁과 최적화된 Ni-Co-C 조성비의 프로브 핀 개발완료 연구개발자료.jpg 연구개발자료 (사진: 개발 완료된 ICP용 프로브블록 시제품) ■ 품질 및 신뢰성 - 제품 신뢰성 및 기술성 검증 완료 - 점등 시험을 통한 ICP 프로브유닛의 성능 점검 완료 기대 효과 ■ 고객사의 QD-OLED TV 사양에 맞춰 진행중인 과제로서, 개발 성공시 신규 시장 선점에 따른 매출 확대 예상 상품화 여부 ■ 예비연구단계 완료a 상품화는 사업화 단계 연구개발 완료후 상품화 예정 구 분 세부내용 연구 과제 Collabo R 과제 패드피치 100㎛ 이하인 대면적 OLED 패널 검사용 ICP 멀티 프로브 유닛 개발(사업화연구단계) 연구 기관 프로이천 기술연구소, 가천대학교 산학협력단 연구 기간 연구 결과 ■ Collabor R 과제 패드피치 100㎛ 이하인 대면적 OLED 패널 검사용 ICP 멀티 프로브 유닛 개발 고객/최종 사용자 삼성디스플레이 부품명 특징 패드피치 100㎛ 대응 가능한 1500mm 급 ICP 멀티프로브 유닛 ■ 특징 및 요소기술 - 고해상도 패널의 패드피치 감소 대응이 가능한 ICP 제품의 예비 연구 개발 - 1500mm 급 (6G half cell 대응) ICP 제조 기술 확보 연구개발자료1.jpg 연구개발자료1 (그림: 개발 완료된 1500mm 급 ICP 제품 설명 및 도면) ■ 품질 및 신뢰성 - 제품 신뢰성 및 기술성 검증 완료 - 점등 시험을 통한 ICP 프로브유닛의 성능 점검 완료 기대 효과 ■ 고객사의 QD-OLED TV 사양에 맞춰 진행중인 과제로서, 개발 성공시 신규 시장 선점에 따른 매출 확대 예상 상품화 여부 ■사업화 연구단계 완료a상품화 --> 약 4천만원의 매출 발생, 향후 국내 및 해외 추가 매출 발섕 기대됨 구 분 세부내용 연구 과제 수요연계실증형 실증제품성능평가 - 비메모리 반도체 검사용 멤스 프로브카드 (과제번호: AICT19T4) 연구 기관 프로이천 기술연구소, 한국전자기술연구원 연구 기간 연구 결과 ■ 소재·부품·장비 수요연계실증형 사업 - 비메모리 반도체 검사용 멤스 프로브카드 개발 고객/최종 사용자 (수요기업) ㈜에이엘티 부품명 멤스 프로브카드 (MEMS Probe Card) 특징 캔틸레버→멤스 타입 개선으로 인한 성능 대폭 향상 ■ 특징 및 요소기술 - Micro Component System의 MCU 및 Logic IC, CIS에 적용 가능한 멤스 프로브카드 - 주요 적용 기술 : 패턴 세라믹 바 설계, 프로브카드용 원형 Main PCB 제조, Laser Bonding 기술 연구개발자료2.jpg 연구개발자료2 (사진: 개발 완료된 패턴 세라믹 바, Main PCB,
프로이천 — 사업보고서 (2024.12)

Total Ass'y된 멤스 프로브카드) ■ 품질 및 신뢰성 평가 결과 - 한국산업기술시험원(KTL) 시험 평가 All Pass → 제품 신뢰성 및 기술성 검증 완료 기대 효과 ■ 수요기업의 시스템 반도체 사양에 맞춰 완료한 과제로서, 양산 품질 검증이 완료되는 즉시 매출 기대됨 상품화 여부 ■ 상품화를 위한 양산 품질 검증 진행중 구 분 세부내용 연구 과제 반도체 프로브카드 및 신뢰성 평가 장비 개발 연구 기관 프로이천 기술연구소(세2세부과제 개발 참여기관)/ 주관기관 : ㈜와이아이케이 연구 기간 연구 결과 ■ 국산화 Hybrid MLC를 STF(Space Transformer) 로 적용한 마이크로 LED 칩 검사용 프로브카드 개발 고객/최종 사용자 (수요기업) 삼성전자 부품명 프로브카드 with MLC(국산) 특징 핀간 최소피치 70um 이하, 컨택수명 30만회이상, 평탄도 ±10um이내 ■ 특징 및 요소기술 - Hybrid MLC(70um급)양산 조립기술 확보 - 시제품 제작 - 시작품 성능평가 연구개발자료3.jpg 연구개발자료3 ■ 품질 및 신뢰성 - 시작품 제작 및 성능 검증 완료 - 지속적인 피치 감축을 위한 개발이 필요함. 기대 효과 ■ 고객사의 Micro LED 칩 검사용 프로브카드 개발 과제로서, 개발 성공시 신규 시장 선점에 따른 매출 확대 예상 상품화 여부 ■시제품 납품 완료 ? 양산 대응용 제품 개발을 위해 삼성전자 VD사업부 및 삼성디스플레이 관련부처와 협업중.. 7. 기타 참고사항 가. 경쟁 현황 디스플레이 검사 장치는 FPD(LCD, OLED) 패널의 검사 공정시 필수적으로 요구되는 장치입니다. 타 디스플레이 검사 장치 제조 업체들은 자체 Pin 설계 기술의 부재로 고객사의 각기 다른 패널 사양에 대하여 맞춤형 검사가 불가능하기에 검사한 패널에 스크레치가 발생하여 고객사의 불만이 높고, 외주업체를 통해 Pin 설계가 이루어지기 때문에 가격 경쟁력이 상대적으로 낮은 것으로 분석됩니다. 당사는 세계 최초의 D-C 직접접촉 방식인 DC(Direct Contact)*타입을 개발에 성공하여 스크래치 발생 문제를 해결하였고, Contactor 및 Pin의 고객 제품별 맞춤 설계를 통해 당사 제품 단가를 획기적으로 낮추며 시장에서의 인지도를 향상시켰습니다. 또한, 다양한 신기술이 적용된 Contactor 등을 개발하여 시장의 점유율을 확대해왔습니다. 현재는 LCD 및 OLED, LED(Micro LED, Mini LED) 등의 제품군까지 적용 가능한 Contactor 개발과 전체 패널 생산공정 중 검사공정에 들어가는 검사제품 개발 및 관련 시장 진입으로 FPD 패널 생산에 없어서는 않되는 Total solution을 제공하는 업체가 되었습니다. * DC컨텍의 경우 기존 블레이드 타입 대비 전기적 접점 감소로 노이즈가 개선되고 기존 금속성 제질에서 Film 기반으로 컨텍터가 바뀌면서 스크래치가 없어짐 현재, 당사와 같이 모든 디스플레이 검사 공정에 납품을 하며, 다양한 종류의 패널에 대응이 가능한 제품군을 개발 및 납품하는 회사는 당사가 유일하며, 지속적인 기술 발전을 통한 향후에도 독보적인 경쟁 우위를 지속적으로 유지할 것으로 전망합니다. 기존 캔틸레버 프로브카드 사업은 크게 메모리 반도체(NAND Flash/DRAM) Test 시장과 비메모리 반도체(DDI/CIS) Test 시장으로 이루어져 있습니다. 비메모리 반도체(DDI/CIS) 시장도 최근 급성장하면서 비메모리 반도체 검사 시장도 동반 확대되었습니다. 이러한 흐름에 힘입어, 당사가 주력 공급하는 캔틸레버 프로브카드는 비메모리 반도체 Test 시장에서 높은 점유율을 기록하고 있으며, DDI 제조 업체인 LX세미콘, 매그나칩에 캔틸레버 프로브카드를 공급하고 있으며, 이를 통해 최종 고객사인 삼성전자, 하이닉스 등에도 납품되고 있습니다. 메모리 반도체 Test 시장은 초기 캔틸레버 프로브카드를 사용하였으나, 현재는 캔틸레버 프로브카드를 MEMS 프로브카드가 대체하고 있습니다. 그러나, 비메모리 반도체 중 DDI칩 검사 시장은 미세 Fine
프로이천 — 사업보고서 (2024.12)

pitch 대응 이슈로 MEMS 프로브카드 또는 수직형(Vertical) 프로브카드로의 대체가 불가하여, 당사가 주력 공급하는 캔틸레버 프로브카드만 사용되고 있습니다. 당 캔틸레버 프로브카드 제조 기술은 기술적 진입장벽이 높고 수작업 의존도가 높아 시장 진입이 어렵습니다. 최근 몇몇 경쟁업체 들이 기술력을 높여 진입장벽을 통과한 것은 사실이나 아직 미세 Fine pitch 대응 기술을 빠르게 제품화시키는데 한계를 나타내고 있습니다. 당사 제품은 품질이 일정하며, 제품 변화 시 신속하게 신제품에 맞출 수 있는 장점을 앞세워 경쟁사와의 경쟁에서도 밀리지 않고 점유율을 점진적으로 확대해 나가고 있습니다. 나. 시장점유율 최근 3년간 디스플레이 검사 장치의 시장 점유율을 살펴보면, 매년 시장 점유율을 확대해나가며 국내 디스플레이 검사 장치 시장에서 점유율 1위를 확고히 지키고 있는 것으로 확인됩니다 당사는 고객사의 요구에 맞추어 LCD부터 OLED 제품군까지 고객별 맞춤화 검사 장치를 판매하고 있습니다. 디스플레이 특성에 맞게 맞춤화된 제품으로 디스플레이 패널 손상을 최소화하여 디스플레이 패널 검사 시 효율적인 검사를 가능하게 합니다. 이와 같이 고객사 맞춤형 제품을 생산하려면 다양한 Contactor의 설계 및 제작 기술력을 보유하고 있어야 합니다. 당사는 DC, MEMS BLADE, FPC BUMP타입 등 모든 제품군을 보유하고 있기에 디스플레이 검사 장치 시장에서 독보적 지위를 가지고 있습니다. 현재 캔틸레버 프로브카드는 비메모리 반도체Test 시장에 국한되어 고객사에 공급되고 있으며, 타 제품군으로 대체가 불가한 가장 큰 이유는 미세Fine pitch 대응에 있습니다. 당사는 미세Fine pitch 대응에 필요한 설계know how를 기반으로 시장에 점유율을 독보적으로 확보하고, 고객사에 수준 높은 캔틸레버 프로브카드를 공급하고 있습니다. 하기 표와 같이 현 시점에 Min. probe pitch 11㎛ 대응은 당사가 세계 최고 수준의 기술을 보유하고 있다 할 수 있습니다. 다. 신규사업의 내용 및 전망 당사에서 신규사업으로 추진하고 있는 2차전지 각형 Gripper의 경우 2021년 9월부터 각형 Gripper 제조를 시작하여 2022년 이후부터는 본격적인 양산이 계획되어 있으며, 향후 해당 제품의 매출이 크게 신장될 수 있을 것으로 기대하고 있습니다. 2021년 이후에는 각형 Gripper 제작의 기술력을 파우치형 및 원통형에도 접목하여 2차전지 각형 Gripper 시장에서 지속적인 시장 점유율을 상승시킬것으로 예상됩니다. 추가적으로 2차전지 시장확대에 따라 2차전지 생산공정중 다양한 검사공정에 Probe가 필요한 만큼 검사 ITEM의 다변화를 통해서 당사의 2차전지 프로브(Gripper)시장의 매출도 지속적으로 상승할 것으로 보고 있습니다. 2021년 당사는 주력으로 공급하고 있는 캔티레버 프로브카드의 안정적인 양산 공급과 현재 개발중인 CIS(MEMS) 프로브카드의 개발을 통한 시장 진입을 통하여 시장 점유율 확대를 위한 노력을 지속적으로 계획 중에 있습니다. 당사는 2022년부터 추진중인 신규사업의 하나로 Smart Probe을 세계 최초로 개발에 성공하여 신규 사업을 영위하게 되었습니다. Smart Probe는 기존 Probe 검사장치의 방식과는 전혀 다른 형태의 신규개발 검사장치 입니다. 기존 검사 방식은 원장패널을 제품 크기별로 절단한 후에 육안검사, 색도계, 휘도측정, 픽셀검사, 환경테스트등을 수동 또는 반자동으로 검사하는 방식이며, Smart Probe는 원장패널 상태에서 전자동으로 모든 셀 검사를 마친 후 절단한 다음 기존의 개별셀 검사를 거치지 않고 바로 모듈화 작업이 가능한 검사장치 입니다.당사의 Smart Probe는 고객사의 원가절감 및 검사기간 단축으로 인하여 수율이 대폭 상승하게 되는 효과가 있으며, 향후 고객사의 설비투자시 Smart Probe 제품을 사용할 것으로 전망되며, 특허출원으로 인한 타 경쟁사의 시장진입이 어려우며, 또한 Smart Probe의 장점으로는 본 제품의
프로이천 — 사업보고서 (2024.12)

공용화입니다. 주요 고객사뿐만 아니라 전세계글로벌 기업들도 적용이 가능한 기술을 보유함으로 인해 향후 디스플레이 검사장치 사업 분야 확정성을 내포하고 있습니다.Smart Probe의 주요 고객사로는 삼성디스플레이며, 2024년도 이후부터는 국내 및 해외시장에 납품을 계획하고 있으며, 지속적인 외형 성장을 기대 합니다. 또한, 당사가 개발중인 CIS(MEMS) 프로브카드와 SOC(MEMS) 프로브카드는 삼성전자에서 전략적으로 비메모리 시장에 대한 투자가 본격화 되고있는 시점에 당사에서는 비메모리 반도체시장의 주력 품목인 CIS(Cmos Image Sensor) 시장과 SOC(System on Chip) 시장을 집중 공략하여, CIS 시장/SOC 시장 진입과 시장점유율 확대를 모색하고 있습니다. 당사의 개발 진행중인 CIS(MEMS) 프로브카드 / SOC(MEMS) 프로브카드는 기존 핵심부품인 MLC(Multi Layer Ceramic)를 Ceramic Bar형태로 대체하여 원가 경쟁력을 높인 고부가가치 제품으로 당사의 예상대로 시장 진입 및 본격 공급이 이루어질 경우 당사 매출 및 이익 신장에 크게 기여할 것으로 예상됩니다. 라. 경기변동과의 관계 디스플레이 검사 장치 산업의 경우 전량 주문생산으로 이루어집니다. 고객사는 디스플레이 검사 장치의 회로 설계와 관련 규격, 수량, 제작 방식 등의 정보를 사전에 제시하고, 디스플레이 검사 장치 업체는 고객이 요구하는 사양으로 제품을 설계하여 양산라인에 투입할 수 있도록 제품을 제조하고 있습니다. 디스플레이 검사 장치 산업은 전방산업인 디스플레이 산업의 변동성에 따라 움직입니다. 디스플레이 업계는 경기변동에 민감하게 반응하는 특성을 갖고 있으며, 패널업체들의 설비 투자 확대 및 가동률 조정으로 수요와 공급간의 불균형이 반복되고 있습니다. 또한, 거시경제 요인 등 경기변동에 따라 공급이 수요를 초과하는 시기에는 패널 가격이 하락할 수 있으며, 반대로 수요 증가 대비 공급이 부족할 경우에는 패널 가격이 상승하여 당사의 제품 생산에도 일부 영향을 끼칠 수 있습니다. 다만 당사가 생산하고 있는 디스플레이 검사장치의 경우 검사 시 필수 소요되는 소모성 부품으로 디스플레이 패널 고사양화로 부품의 수요는 지속적으로 증가할 것으로 보여집니다. 당사가 생산하고 있는 디스플레이용 DDI칩 검사 프로브카드의 경우 디스플레이 패널 구동 시 불량 검사 확인을 위하여 사용되기 때문에 전방산업인 디스플레이 산업의 패널 생산량이 증가함에 따라 프로브카드의 사용량도 늘어나는 특징이 있습니다. 전방산업인 디스플레이 산업은 현재 디스플레이 시장의 양대산맥인 삼성디스플레이와 LG디스플레이가 양분하는 추세이기 때문에 양사의 디스플레이 생산 계획 및 신규 제품의 라인업 등에 따라 디스플레이용 반도체 검사 장치인 DDI(Display Drive IC)의 수요도 영향을 받고 있습니다. 마. 계절적 요인 디스플레이 검사 장치의 경우 글로벌 디스플레이 산업의 선두주자인 삼성디스플레이와 LG디스플레이를 최종 고객사로서 제품을 공급하고 있기 떄문에 최종 고객사의 주문량에 따라 당사의 생산량이 직결되는 구조를 가지고 있으며, TV, 모바일, 노트북 등의 가전제품 트렌드와 상관관계를 가지고 있으며, 계절성은 미미한 것으로 판단됩니다. 당사가 생산하고 있는 디스플레이용 DDI칩 검사 프로브카드의 경우 가전제품(스마트폰, TV 등) 신규 출시에 따라 프로브카드 모델이 변화하는 특성을 가지고 있습니다. 이는 디스플레이용 DDI 구동 반도체의 경우 디스플레이 패널이 적용되는 TV, 모바일, IT 제품의 변화에 따라 검사 시 contact하는 pad의 위치가 달라지기 때문입니다. 당사가 생산하는 반도체 검사장치의 경우 스테코, 매그나칩반도체 등과 같이 삼성디스플레이(삼성전자 디스플레이 패널 공급)의 검사장비/DDIC 공급 관련 1차 협력사에 최종적으로 제품이 납품되고 있기 때문에 삼성디스플레이의 제품의 End User인 삼성전자에서 출시되는 모바일, TV 등의 가전제품 출시 시기에 매출의 직·간접적인 영향을 받는 것으로 볼 수
프로이천 — 사업보고서 (2024.12)

있습니다. 다만, 삼성전자에서 출시되는 가전제품의 경우 제품군별로 다양하게 출시되고 있기 때문에 프로이천에서 영위하고 있는 프로브카드 사업부문에서 영업에 대한 계절적 요인은 미미한 편입니다. 하기 표는 2015년도부터 삼성전자 신규 가전제품에 공급되었던 당사의 캔틸레버 프로브카드 정보입니다. 바. 제품의 라이프사이클 디스플레이 검사 장치는 디스플레이 패널과 검사 장치인 프로브유닛을 contact한 후 전기적 신호를 가하여 양ㆍ불량 여부를 판단하며 제품당 적게는 4만회에서 많게는 5만회까지 사용이 가능합니다. 다만, 고객사의 요청 및 디스플레이 제조 공정의 특성에 따라 제품마다 다른 형태로 생산되는 점과 생산 현장 상황에 의해 제품의 수명이 상이하기 때문에 일률적으로 제품의 라이프사이클을 정의하기엔 제한이 있으나, 통상적 6개월 정도 사용 가능한 것으로 통계됩니다. 또한, 디스플레이 검사 장치의 특성상 디스플레이 패널이 사용되는 모바일, TV, 노트북 등의 신규 모델 출시 시 검사 패드 위치와 회로 설계의 변화에 따라 제품을 공용화를 할 수 없습니다. 따라서, 디스플레이 검사장치의 라이프 사이클은 고객사의 모바일, TV 신제품 출시 주기와 비슷하다 할 수 있습니다. 당사가 제조하는 디스플레이용 DDI칩 검사 프로브카드는 디스플레이 패널이 적용되는 모바일, TV, 노트북 등의 제품 모델에 따라 테스트용 프로브카드 규격 등이 변화하기 때문에 제품의 라이프사이클은 고객사의 신규 모델 출시 사이클과 유사합니다. 따라서 고객사의 모델 변화가 회사 매출의 주요 변수로 작용 하지만 당사는 제품 개발, 생산에 오랜 노하우를 통한 다양한 성능의 제품 제작 방법과 납기 준수를 위한 생산능력을 보유하고 있어 반도체 모델 변화에 따른 신속한 대응 능력을 갖추고 있습니다. 사. 시장 현황1) 시장의 특성 당사가 목표로 하는 시장은 디스플레이 검사 장치와 디스플레이용 DDI칩 검사 장치 시장입니다. 당사의 주요 목표시장은 디스플레이 제조업체의 생산 패널 크기 및 다종의 패널 생산량에 밀접한 연관이 있으며, 디스플레이 제조업체의 디스플레이 패널 양산 규모가 커질수록 검사 장치의 시장 매출도 함께 성장하는 구조입니다. 디스플레이 패널 및 디스플레이용 DDI칩 검사 장치의 경우, 고객사의 초도 모델 개발 시 개발용 검사 제품에 납품되는 검사 장치부터 양산제품에 적용되는 검사제품, 그리고 양산시 사용되면서 소모성 파트로서 주기적인 Repair를 실시하여 재생산되는 순환 제품의 특징을 지니고 있습니다. 또한, 장치 산업의 특성상 장비산업대비 경기 흐름에 따른 민감성이 낮아 안정적인 매출 발생을 통한 지속 성장이 가능한 시장입니다. 당사의 주요 제품인 디스플레이 패널 검사 장치는 패널 크기에 따른 중소형과 대형 패널 검사용으로 나누어지며, 중소형 패널 검사 장치는 주로 모바일, IT, 워치 검사에 활용되며 대형 패널 검사 장치는 TV 시장의 수요 변동과 밀접한 관계가 있습니다. 최근 모바일 시장은 첨단 기기 제품 출시 주기가 짧아짐에 따라 제품의 기술적 요소 및 디자인적 요소의 중요성이 증대되고 있으며, 개인의 선호도에 맞는 기기 구매에 따른 제품 교체주기가 짧아지고 있습니다. 중소형 디스플레이 패널이 적용되는 모바일, IT, 워치 등의 디스플레이 패널 검사를 위한 당사의 검사 장치는 최종 구매처인 삼성전자 등의 제품 시장점유율에 영향을 받고 있는 바, 삼성전자의 새로운 모바일의 플래그십이 공개되는 일정에 따라 매출 변동성을 보이고 있습니다. 또한, TV, PC 등 대형 디스플레이 패널 검사를 위한 당사의 검사 장치는 최종 구매처인 LG전자·LG디스플레이 등의 제품 수요 변동과 밀접한 관계가 있습니다. 디스플레이용DDI칩 검사 장치 시장은 전방산업인 디스플레이 시장 경기변동에 영향을 받습니다. 디스플레이용DDI칩은 모바일, 태블릿, PC 등 다양한 전자 기기에 활용되는 바 있어, 디스플레이용 DDI칩 판매량은 전자 기기의 수요와 밀접한 상관관계가 있으며, 당사의 디스플레이용DDI 반도체 검사 장치인 프로브카드 역시 위와 같은 구조적인 영향을 받고