chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
토탈소프트 — 사업보고서 (2024.12)

회사의 내부회계관리제도를 검토한 결과 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제8조 제7항에 따라 첨부하는 것입니다. 첨부: 1. 독립된 감사인의 내부회계관리제도 검토보고서 2. 대표이사 및 내부회계관리자의 운영실태 평가보고서 독립된 감사인의 내부회계관리제도 검토보고서 주식회사 토탈소프트뱅크주주 및 이사회 귀중 우리는 첨부된 주식회사 토탈소프트뱅크(이하 '회사')의 2024년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도의 운영실태보고서에 대하여 검토를 실시하였습니다. 내부회계관리제도를 설계, 운영하고 그에 대한 운영실태보고서를 작성할 책임은 회사의 경영진에게 있으며, 우리의 책임은 동 보고내용에 대하여 검토를 실시하고 검토결과를 보고하는데 있습니다. 회사의 경영진은 첨부된 내부회계관리제도 운영실태보고서에서 "본 대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 평가결과, 2024년 12월 31일현재 당사의 내부회계관리제도는 '내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계'에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단됩니다."고 기술하고 있습니다. 우리는 내부회계관리제도 검토기준에 따라 검토를 실시하였습니다. 이 기준은 우리가 중요성의 관점에서 경영자가 제시한 내부회계관리제도의 운영실태보고서에 대하여 회계감사보다는 낮은 수준의 확신을 얻을 수 있도록 검토절차를 계획하고 실시할 것을 요구하고 있습니다. 검토는 회사의 내부회계관리제도를 이해하고 경영자의 내부회계관리제도의 운영실태보고내용에 대한 질문 및 필요하다고 판단되는 경우 제한적 범위 내에서 관련 문서의 확인 등의 절차를 포함하고 있습니다. 그러나 회사는 상장중소기업으로서 경영진의 내부회계관리제도 구축과 운영, 그리고 이에 대한 운영실태평가보고는 내부회계관리제도 모범규준 제 4장 '중소기업에대한 적용'의 규정에따라 상장대기업보다는 현저하게 완화된 방식으로 이루어졌습니다. 따라서 우리는 내부회계관리제도 검토 기준 중 '14. 중소기업 등에 대한 검토특례'에 따라 검토를 실시하였습니다.회사의 내부회계관리제도는 지배기구와 경영진, 그 밖의 다른 직원에 의해 시행되며,한국채택국제회계기준에 따라 신뢰성 있는 재무제표의 작성에 합리적인 확신을 제공하기 위하여 고안된 프로세스입니다. 회사의 내부회계관리제도는 (1) 회사 자산의 거래와 처분을 합리적인 수준으로 정확하고 공정하게 반영하는 기록을 유지하고 (2) 한국채택국제회계기준에 따라 재무제표가 작성되도록 거래가 기록되고, 회사의 경영진과 이사회의 승인에 의해서만 회사의 수입과 지출이 이루어진다는 합리적인 확신을 제공하며 (3) 재무제표에 중요한 영향을 미칠 수 있는 회사 자산의 부적절한 취득, 사용 및 처분을 적시에 예방하고 발견하는 데 합리적인 확신을 제공하는 정책과 절차를포함합니다.내부회계관리제도는 내부회계관리제도의 본질적인 한계로 인하여 재무제표에 대한 중요한 왜곡표시를 발견하거나 예방하지 못할 수 있습니다. 또한, 효과성 평가에 대한 미래기간의 내용을 추정 시에는 상황의 변화 혹은 절차나 정책이 준수되지 않음으로써 내부회계관리제도가 부적절하게 되어 미래기간에 대한 평가 및 추정내용이 달라질 위험에 처할 수 있습니다. 경영진의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영진의운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 '내부회계관리제도 평가 및 보고 모범규준' 제4장 '중소기업에 대한 적용'에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다. 우리의 검토는 2024년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도를 대상으로 하였으며, 2024년 12월 31일 이후의 내부회계관리제도는 검토하지 않았습니다. 본 검토보고서는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률에 근거하여 작성된 것으로서 기타 다른 목적이나 다른 이용자를 위하여는 적절하지 않을 수 있습니다. 서울특별시 강남구 테헤란로 440 프스코센터 서관 3층 서현회계법인 대표이사 배 홍 기 2025년 3월 14일 내부회계운영실태보고서(2024).jpg 내부회계운영실태보고서_2024 외부감사 실시내용 「주식회사 등의 외부감사에 관한
토탈소프트 — 사업보고서 (2024.12)

법률」제18조제3항의 규정에 의하여 외부감사 실시내용을 첨부합니다. 1. 감사대상업무 회 사 명 (주)토탈소프트뱅크 감사대상 사업연도 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지 2. 감사참여자 구분별 인원수 및 감사시간 (단위 : 명, 시간) 감사참여자 ＼ 인원수 및 시간 품질관리검토자(심리실 등) 감사업무 담당 회계사 전산감사ㆍ세무ㆍ가치평가 등 전문가 건설계약 등수주산업전문가 합계 담당이사(업무수행이사) 등록공인회계사 수습공인회계사 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 투입 인원수 투입시간 분ㆍ반기검토 감사 합계 (*) 회사의 전기재무제표는 타감사인이 감사하였으며, 비교표시된 전기 투입 인원수 및 감사시간은 전기 감사인이 작성한 외부감사 실시내용에 기재된 내용입니다. 3. 주요 감사실시내용 구 분 내 역 전반감사계획(감사착수단계) 수행시기 일 주요내용 회사의 산업에 대한 이해, 업무팀 구성, 감사계획 수립과 수행에 관한 업무팀원간 협의 현장감사주요내용 수행시기 투입인원 주요 감사업무 수행내용 상주 비상주 일 명 명 기초잔액 검토 및 회사 전반의 이해 일 명 명 전기감사조서 열람 일 명 명 반기 재무제표 검토 일 명 명 회사 전반의 이해, 감사위혐평가 일 명 명 기말 재무제표 감사 재고자산실사(입회) 실사(입회)시기 일 실사(입회)장소 실사(입회)대상 금융자산실사(입회) 실사(입회)시기 일 실사(입회)장소 실사(입회)대상 외부조회 금융거래조회 O 채권채무조회 O 변호사조회 O 기타조회 지배기구와의커뮤니케이션 커뮤니케이션 횟수 회 수행시기 외부전문가 활용 감사 활용 내용 수행시기 일 4. 감사(감사위원회)와의 커뮤니케이션 구분 일자 참석자 방식 주요 논의 내용 2024년 08월 09일 외부감사인, 감사 서면보고 반기재무제표 검토 결과보고 2024년 12월 12일 외부감사인, 감사 서면보고 핵심감사사항 선정 2025년 02월 26일 외부감사인, 감사 서면보고 외부감사 결과보고
토탈소프트 — 사업보고서 (2024.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 항만, 물류 기술 혁신의 선두에서 운영을 최적화하고, 안전성을 강화하며, 효율성을 높이는 최첨단 시스템을 제공해 왔습니다. 터미널 운영 시스템(TOS), 적재 계획 시스템, 선박 적재 컴퓨터, 항만 커뮤니티 시스템, 시뮬레이션 소프트웨어를 포함한 종합 포트폴리오는 각 기업의 고유한 과제에 맞춘 지능적이고 맞춤형 솔루션을 제공합니다. 또한 끊임없이 변화하는 시장에서 인공지능(AI)과 머신러닝, 빅데이터 분석, 클라우드 컴퓨팅, 디지털화, 엣지 컴퓨팅 등 혁신에 지속적으로 투자하고 있습니다. 이러한 기술 발전을 도입함으로써 고객들이 경쟁력을 유지하고, 변화에 빠르게 적용하며, 역동적인 비즈니스 환경에서 성공적으로 성장할 수 있도록 지원합니다. 제36기(2024.1.1~2024.12.31) 매출액 207억원 중 컨테이너터미널운영시스템 부문이 약 77%를 차지하고 있습니다. 당사는 2024년도 매출액 207억원, 영업이익 51억원, 법인세차감전순이익 73억원, 당기순이익 61억을 기록하였습니다. 2023년도와 비교하면 매출액은 29% , 영업이익 44%, 법인세차감전순이익 73%, 당기순이익 62%로 각각 증가하였습니다. 본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 "II. 사업의 내용"의 "2. 주요 제품 및 서비스"부터 "7. 기타 참고사항" 까지의 항목에 상세히 기재되어 있으며 이를 참고하여 주시기 바랍니다. 2. 주요 제품 및 서비스 1. 주요 제품 등의 현황 (단위: 원) 사업부문 매출유형 품 목 매출액 비율 용역 CATOS 용역 용역 MOST 용역 PLUS Shipping 용역 CASP 용역 용역 용역 기타 용역 기타 합계 컨테이너 터미널의 planning, operation, management 에 필요한 모든 자동화 시스템을 간편하게 제공하여 터미널 운영의 생산성과 선박의 양적하 계획을 차질 없고 경제적으로 도와주는 시스템입니다. 컨테이너 터미널에서의 효율적이고 경제적인 양적하 계획을 위한 Ship Planning, Yard Planning은 효율적인 장치장 계획수립을 통하여 Yard 활용률을 극대화 시켜 Yard내 재 작업을 최소화할 수 있으며, 나아가 시간을 스케줄에 맞게 분할, 효율적으로 Yard를 관리할 수 있는 4차원적 개념의 Planning 시스템입니다. 또한 Operation 시스템은 터미널의 작업 상황을 지속적으로 모니터링하여 모든 상황을 스스로 알아서 제어하는 지능형 관제 시스템 C3IT, Gate와 Yard, Quay-Side의 작업을 통제, 지휘하는 각종 Operation 프로그램들이 있습니다. 액체 화물, 건조 화물, 탈 규격 화물 등 각종 다양한 화물을 취급하는 다목적 터미널의 전 업무 과정을 조직화하여 생산성을 효과적으로 높이고 고객의 요구를 만족시키는 운영시스템 입니다. 특별히 중소형 재래식 터미널과 기타 각종 화물을 취급하는 터미널들이 MOST를 사용함으로 시간 및 비용에 대한 효율적인 결과를 얻을 수 있습니다. MOST는 다목적 항만의 운영과 관련하여 사전 선박 운영, 터미널 자원 배치 및 계획, 적재공간 예약, 청구서 및 영수증 제작, 재고 및 각종 유휴시설 등의 업무를 지원합니다. 전체적이고 통합적인 웹 기반의 항만관리 정보 시스템이며, 선주, 대행사, 선박, 서비스업체, 정부 부서 등의 내 외부 사용자들은 인터넷과 e-고객 서비스를 통해 접근하여 선박 운영 정보의 모든 내용에 대해 실시간으로 접속할 수 있는 웹 포탈 기술을 제공합니다. 항만 물류를 일원화하는 이 시스템의 목적은 체계적으로 구성된 프레임 워크기반으로 정보의 입수, 전달 진행, 알림 공유 등의 업무 흐름에 따라 통합된 시스템을 제공하여 권한이 부여된 모든 사용자들이 효과적이고 시기 적절한 방법으로 항만 선박 운영을 관리할 수 있도록 하는 것입니다. 선박의 컨테이너를 싣고 내리는 계획 수립 시 불필요한 인력, 시간, 비용을 줄이고 User가 사용하기 편리하고 작업환경에 응용이 가능하며 선박 운항의 안정성에 필요한 모든 요소를 고려하여
토탈소프트 — 사업보고서 (2024.12)

신속하고 최적화된 Stowage Planning을 작성할 수 있는 시스템입니다. 선박의 안전에 관련된 중요한 요소인 복원성 및 종강도에 관련된 계산을 자동적으로 수행하며 이에 따른 최적화된 운항 상태를 제시하여 주는 시스템입니다. 웹 기반의 선박 적하 계획 시스템으로 신속하고 최적화된 stowage planning을 작성할 수 있습니다. 특히 터미널, 선사, 항만청 등의 다수의 사용자가 클라우드 기반 시스템에 접근이 가능하여 데이터 통합 및 공유가 쉽고, 시간 및 인적 자원 절약 등을 통해 업무 효율성을 높일 수 있습니다. 크레인 장비 기사 훈련용 시뮬레이션 시스템과 용접시뮬레이터는 실제 작업 환경과 조건을 최대한 유사하게 가상의 환경에 구현하여 초보자들의 교육을 돕기 위해 설계되었습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료(1) 주요 제품 등의 가격변동추이 당사는 매출의 90%이상이 해외매출이며, 기본적으로 가격표에 기준하여 매출처에 가격제안을 하고 있습니다. 당사와 경쟁관계에 있는 주요 업체도 이와 같은 표준단가를 통한 입찰방식을 취하고 있습니다. (2) 주요 원재료 등의 현황 당사가 영위하는 사업은 생산설비를 통한 제품생산이 아닌 인적자원을 활용한 기술용역사업을 수행하므로 주요 원재료 등에 해당사항이 없습니다. (3) 주요 원재료 등의 가격변동추이 당사가 영위하는 사업은 생산설비를 통한 제품생산이 아닌 인적자원을 활용한 기술용역사업을 수행하므로 주요 원재료 등에 해당사항이 없습니다. 나. 생산 및 설비에 관한 사항(1) 생산능력 및 생산능력의 산출근거 당사는 소프트웨어 자문, 개발 및 공급업을 주업종으로 영위하고 있는 업체로서 주로 인적자원을 활용한 사업이 주이기 때문에 생산능력을 산정하기 어렵습니다. (2) 생산실적 및 가동률 당사는 소프트웨어 자문, 개발 및 공급업을 주업종으로 영위하고 있는 업체로서 주로인적자원을 활용한 사업이 주이기 때문에 생산실적 및 가동률을 산정하기가 어렵습니다. (3) 생산설비의 현황 [자산항목 : 비품] (단위 : 천원) 사업소 소유형태 소재지 기초장부가액 당기증감 당기상각액 기말장부가액 비고 증가 감소 본사 자가 부산광역시 해운대구 석대동 618 [자산항목 : 부대시설] (단위 : 천원) 사업소 소유형태 소재지 기초장부가액 당기증감 당기상각액 기말장부가액 비고 증가 감소 본사 자가 부산광역시 해운대구 석대동 618 [자산항목 : 개발비] (단위 : 천원) 사업소 소유형태 소재지 기초장부가액 당기증감 당기상각액 기말장부가 비고 증가 감소 본사 자가 부산광역시 해운대구 석대동 618 [자산항목 : 소프트웨어] (단위 : 천원) 사업소 소유형태 소재지 기초장부가액 당기증감 당기상각액 기말장부가 비고 증가 감소 본사 자가 부산광역시 해운대구 석대동 618 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 : 원) 사업부문 매출유형 품 목 용역매출 CATOS 수출 내수 계 MOST 수출 내수 계 PLUS 수출 내수 계 Shipping CASP 수출 내수 계 수출 내수 계 수출 내수 계 수출 내수 계 기타 기타 수출 내수 계 용역매출 소계 수출 내수 계 상품매출 상품매출소계 수출 내수 계 합 계 수출 내수 계 나. 판매경로 및 판매 방법 등 부 서 부서의 활동 비 고 본사 영업팀 기본적인 영업행위 (고객 발굴, 제안서 제출, 가격협상 등)는 본사 영업팀에서 주관 현지법인 현지 영업 및 고객 지원 지역 서비스센터 고객 요구 사항을 현지에서 지원, 지역 고객 발굴 및 본사 지원 일본, 말레이시아, 중국, 스페인, 대만, 태국, 베트남 지역 Agency 지역 판매 활동, 당사와 일정 조건의 계약을 통해 Agency 관계 성립 이집트, 프랑스, 홍콩,대만, 스페인, 일본 전 세계 Network을 통한 전방위 영업 활동 지원 및 수행. 당사와 유기적 관계를 통한 제휴 관계로서 마케팅 및 영업 전 부문에서 협력관계 다. 판매경로 (단위: 원) 구 분 경 로 매 출 액 비 율 내 수 본 사 수 출 본 사 기타 합 계 라. 수주상황 (단위 : ) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량
토탈소프트 — 사업보고서 (2024.12)

금액 수량 금액 수량 금액 CATOS 2024.01외 2024.12외 MOST 2024.01외 2024.12외 PLUS 2024.01외 2024.12외 CASP 2024.01외 2024.12외 2024.01외 2024.12외 2024.01외 2024.12외 2024.01외 2024.12외 유지보수 2024.01외 2024.12외 기타 2024.01외 2024.12외 합 계 5. 위험관리 및 파생거래 가. 시장위험과 위험관리 당사의 주요 금융부채는 매입채무및기타채무, 이자부차입금과 기타금융부채로 구성되어 있으며, 이러한 금융부채는 경영활동을 위한 자금 조달 과정에서 발생하였습니다. 또한, 당사는 영업활동에서 발생하는 현금및현금성자산, 매출채권및기타채권과 기타금융자산과 같은 다양한 금융자산도 보유하고 있습니다.당사의 금융상품에서 발생할 수 있는 주된 위험은 시장위험, 신용위험 및 유동성위험이며, 당사의 경영진은 이러한 위험을 최소화시키기 위해 재무담당 관계자들의 관리기능 및 운영현황을 점검하고 평가하는 등의 감독기능을 지속적으로 실행함으로써 재무적으로 발생할 수 있는 위험을 최소화하고 있습니다.※ 시장 위험에 대한 자세한 내용은 '재무제표 주석 > 30. 재무위험관리의 목적 및 정책'을 참조하시기 바랍니다.나. 파생상품 등 거래 현황보고서 작성기준일 현재 당사는 파생상품 등 거래내역이 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 등 보고서 작성기준일 현재 회사의 재무상태에 중요한 영향을 미칠 수 있는 주요계약을 체결하고 있지 않습니다. 나. 연구개발활동 1) 연구개발활동의 개요 (1) 연구개발 담당조직 조직도_2025.jpg 조직도_2025 (2) 연구개발비용 (단위 : 천원 ) 과 목 제36기(2024년 12월말) 제35기(2023년 12월말) 제34기(2022년 12월말) 인 건 비 위 탁 용 역 비 기 타 연구개발비용 계 회계처리 개발비(무형자산) 판관비 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 2) 연구개발 실적 (1) 토탈소프트뱅크 R 연구소 수행 과제 (최근 5년) 번호 시행부처/기관 과 제 명 총개발기간 비고 시작년월 종료년월 한국해양과학기술진흥원 RoRo 선박의 운항 안정성 확보를 위한 화물의 체적 산출 및 배치 자동화 원천기술 개발 주관 과학기술정보통신부 차량운반선 대상 하역 최적화 및 운항 안전성 지원 서비스 개발 주관 교통물류연구사업/한국교통연구원 인터모달 자동화물운송시스템 기술개발 공동 해양과학기술진흥원 스마트 항만 IoT 융합 운영기술개발 주관 산업통상자원부/한국산업기술평가관리원) 용접 공정용 증강현실 디바이스 및 지원시스템 개발 주관 과학기술정보통신부/한국연구재단 AI 기반 선적계획 SaaS 개발 및 사업화 주관 산업통상자원부/ 부산지역사업평가단 클라우드 기반 실시간 지능형 화물관리 시스템 개발 주관 산업통상자원부/한국산업기술평가관리원 휴먼팩터 기반 수동용접기술 현장지식 자산화 시스템 기술개발 주관 과학기술정보통신부/정보통신기획평가원 제조 현장 특화 무구속 강건형 정밀 모션 고속센싱 기술 개발 주관 해양수산부/ 해양수산과학기술진흥원 자율협력주행기반 화물운송시스템 개발 및 실증 주관 과학기술정보통신부/정보통신기획평가원 선사·하역사·화주 대상 해상운송 융합 서비스 개발 주관 산업통상자원부/한국산업기술기획평가원 확장현실(eXtended reality) 기반 조선소 근로자 교육훈련용 용접 시뮬레이터 개발 주관 7. 기타 참고사항 가. 업계의 현황(1) 산업의 특성 교통, 통신, 기술의 발전과 세계무역기구(WTO, World Trade Organization) 출범 이후 가속화되는 국제 무역의 세계화의 영향으로 대부분의 경제활동은 국경을 초월하여 이루어지고 있습니다. 이러한 경제 환경에서 생산, 유통, 소비의 경제적 효율성과 편의성을 뒷받침할 물류의 역할은 한 나라의 경쟁력을 가늠할 수 있는 중요한 잣대로써 자리잡게 되었습니다. 특히, 1920년대 중반에 등장하여 1970년대 이후 본격적으로 무역 화물 수송에 활용하게 된 컨테이너 운송을 통해 국제 무역의
토탈소프트 — 사업보고서 (2024.12)

규모는 비약적으로 증가하여 전세계 교역량의 약 75%가 바다를 통해 운송되고 있으며, 매년 10%가량 해상 무역량이 상승하고 있습니다. 우리나라의 경우도 수입 화물은 99.7%가 해상으로 운송되고 있어 선박과 항만을 통한 국제물류산업은 다른 어떠한 분야보다도 중요성이 높다고 할 수 있습니다. 2008년 세계 금융 위기 이후 경기 침체로 인해 수급 불균형, 경쟁 심화를 겪으면서 해운 항만 산업의 주요 주체들은 전문 항만 물류 IT 솔루션의 도입을 통해 효율성과 경쟁력을 재고하고 더 나은 서비스를 제공하며 비용을 절감하려는 노력을 지속적으로 하고 있습니다. 획기적으로 물류비를 절감할 수 있는 방안인 물류산업의 전산화 사업은 국가차원에서도 매우 중요한 의미를 가지는 산업인데, 당사는 주력 제품인 터미널운영시스템 (CATOS: Computer Automated Terminal Operating System, MOST: Multi-purpose Operating System for Terminals)과 항만 커뮤니티 시스템 (PLUS: Port Logistics Unifying System), 해운 선사의 화물 양적하 (화물을 선박 및 목적 장소에 싣고 내리는 업무) 계획 프로그램(CASP: Computer Automated Stowage Planning, CASP for RORO), 선박탑재용 컴퓨터 (TSB SUPERCARGO) 등의 산업용 어플리케이션 프로그램을 개발, 납품함으로써 물류 산업의 자동화와 전산화를 가능하게 하고 최적화된 해운 항만 운영 및 최고의 서비스를 제공할 수 있도록 기여하고 있습니다. 요컨대 당사가 참여중인 산업용 어플리케이션S/W개발업은 기업의 경쟁력을 포함한 국가 경쟁력과 관련된 산업재적 성격이 강합니다. 또한 항만운영시스템의 경우는 SOC(social overhead capital)사업체와 계약하고 시스템이 설치, 운영되는 관계로 해운항만업계의 보수성과 업무 분석 및 설계의 어려움 등으로 인해 극소수의 전문성과 경험을 갖춘 참여자에 의해 운영되는 과점 시장의 특성이 있습니다. 제품 개발 및 공급 측면에서 최근 두드러지는 산업의 특징으로서 고객이 필요한 여러 개별 솔루션과 서비스 등을 각각의 업체들로부터 제공받기 보다 원스톱, 통합 솔루션을 제공할 수 있는 기술과 규모를 갖춘 업체를 선호하는 경향이 강해지는데 이에 따라 업체간 인수 합병, 협업을 통해 경쟁력을 키워가는 업체들이 늘어 가고 있습니다. (２) 산업의 성장성 전 세계적으로 해운물류 패키지 소프트웨어 산업이 형성되기 시작한 것은 대략 1980년대 후반으로 볼 수 있습니다. 급증하는 해운물동량을 효율적으로 처리하기 위한 업무의 전산화가 불가피하였고, 전 세계적으로 항만 업무와 각종 수출입 및 통관업무 등이 전산화 되기 시작하면서 해운물류부문도 전산화 되기 시작하였습니다. 항만은 주로 선박의 하역과 화물 운송만을 수행했던 제1세대 항만에서 항만이 지역 경제에 중요한 역할을 하면서 제조업, 포장업, 물류 등 다양한 산업과 연결되기 시작한 제2세대으로, 그리고 항만, 육상, 해상, 항공을 포함하는 다양한 교통수단을 통합하여, 국제 무역을 위한 중요한 물류 허브 역할을 했던 제3세대 항만으로, 수직적 및 수평적 통합 전략을 통해 지리적으로 분리된 항만들이 공통된 운영자나 관리기관을 통해 관리되어 다양한 네트워크를 구성하고 이를 위해 자동화, 디지털화, 스마트 기술이 도입되어 항만의 효율성을 극대화하고 모든 프로세스를 실시간으로 모니터링하는 제4세대 항만으로 발전해 왔습니다. 이어서 IoT, 사이버 보안, 클라우드 컴퓨팅, 자율 운항 선박 및 로봇 등을 활용하여 고객 맞춤형 서비스를 제공하면서 안정성과 효율성을 강화하는 미래의 항만인 제5세대 항만으로 발전해 갈 것으로 예측하고 있습니다. 또한 지속적인 선박의 대형화에 따른 화물처리 소요시간 증대 해소, 높은 인건비와 부족한 노동력 해결, 신속한 고객서비스 및 해상 운송비용 절감 요구 등에 부응하기 위하여 항만시설의 자동화 및 정보화에 세계 각국이 관심을 기울이고 있으며, 이와 같은 추세에
토탈소프트 — 사업보고서 (2024.12)

따라 항만 운영의 자동화, 최적화를 위한 항만운영시스템의 시장은 향후 지속적으로 확대될 것으로 전망됩니다. 당사의 주요 대상 고객인 항만 터미널, 선사 등에서 서비스 경쟁력 및 효율성 재고와 비용 절감에 대한 니즈와 중요성은 더욱 커지고 있는 시장 상황으로 인해 당사 제품 및 서비스에 대한 수요는 지속적으로 커질 것으로 예상됩니다. (３) 경쟁요소 항만물류 소프트웨어 산업은 제한적인 타겟 시장 및 요구되는 전문성으로 인해 배타적인 시장 특성을 가지고 있으며, 전체적으로는 과점 시장을 형성하고 있습니다. 그 중 당사와 같은 소수의 업계 메이저 기업들은 1980년대 후반 또는1990년대 초반에 설립되어 경험과 레퍼런스를 축적하며 시장을 선도하고 있으며, 그 외에 글로벌 터미널 운영사의 자회사로서의 이점과 가격 경쟁력을 기반으로 한 후발업체, 특정 지역에 기반한 소규모 업체들이 시장 개척을 모색하고 있습니다. 당사와 같이 전세계에 걸쳐 고객을 확보하고 있는 글로벌 기업은 약20여개로 집계되고 있으며(출처: World Cargo News), 정부나 글로벌 터미널 운영사의 자회사들을 중심으로 영향력을 늘려 가고 있습니다. 하지만 보수적인 시장의 특성으로 인해 주로 기술과 경험이 검증된 소수의 글로벌 기업들이 항만 운영사들로부터 국제입찰에 초청되어 경쟁을 하고 있습니다. 그 중 당사는 항만운영시스템을 포함해서 선사, 해운물류, 시뮬레이터 등의 수직적이고 통합적인 제품군을 보유하여 고객의 종합적인 필요를 충족시키고 부가가치를 제공하는 측면에서 매우 유리하다고 평가받고 있습니다. 특히 당사의 대표 제품인 CATOS는 타 기업의 제품에 비해 최적화 및 자동화 측면에서 경쟁 우위를 점하고 있습니다. 또한 전통적 공급 방식 외에, 최근 IT 트렌드인 클라우드 컴퓨팅 플랫폼을 기반으로 당사의 솔루션을 제공하는 형태로 영업을 진행하고 있는데, 이는 효율성이나 비용 절감 측면에서 고객의 관심과 필요에 대한 해답이 되는 것으로 확인이 되며 이 분야에서 시장을 선점하여 배타적인 해자를 구축하려고 노력하고 있습니다. (４) 향후 전망 항만물류 분야는 허브 항만과 주변 중소규모의 항만들, 즉 피더 항만들로 양분되는 운영 판도의 재편이 가속화되고 초대형 선박의 등장에 따른 물량 처리량의 집중화에 따라 허브 항만의 물량 처리 규모는 지속적으로 증가할 것으로 예상이 됩니다. 이에 각 국은 물량 증가에 비례하는 항만 간 치열한 경쟁에서 국가 경쟁력을 확보하기 위해 자동화 터미널 도입 및 터미널운영의 정보화에 투자를 소홀히 할 수 없는 상황입니다. 또한 컨테이너터미널이 점점 무인 이송장치와 무인자동화 하역장비 및 무인트럭을 도입한 완전자동화, 지능화, 친환경화, 무선화 항만으로 세대 변화를 가속하고 있습니다. 당사는 이러한 환경적 요구와 다양한 정부와 산학연협력 연구개발을 적극 활용하여 영업에의 노력을 키우고 있습니다. 특히, 해외 시장에서는 항만 물량 처리량의 60% 이상을 장악하고 있는 글로벌 터미널 운영사들에 대한 중요성은 여전히 가장 크다고 볼 수 있으며, 이러한 주요 터미널 운영사들의 니즈와 수요를 면밀히 파악하여 장기적인 파트너 계약 및 관계를 형성하는데 많은 노력을 기울이고 있습니다. 나. 회사의 현황 (1) 회사의 이력 당사는 해운물류 패키지 소프트웨어 공급업체로서 1988년 부산에서 창립된 이후, 1989년에 법인 전환하였으며 TSB Supercargo라는 선박용 해운물류관련 소프트웨어를 출시하여 현대, 대우, 삼성중공업 등에 제품을 공급한 바 있습니다. 이후, 국내시장의 성장 한계를 극복하기 위해 본격적인 해외시장 진출을 시도하였습니다. 진입장벽이 높고 수요자들이 보수적인 해외시장에서의 성공을 위해서는 무엇보다도 해운물류업계에서 신뢰성을 획득하는 것이 선결 과제였습니다. 따라서, 당시 당사의 역량을 결집하여 제품의 우수성을 인정받을 수 있을 것으로 판단된 해운 선사용 선박 양적하 소프트웨어 개발에 착수하여 1991년에 CASP를 출시하였습니다. 당사는 과거 세계시장에서의 유리한 위치 선점을 위해 UN의 산하기관으로 전세계 각 분야의
토탈소프트 — 사업보고서 (2024.12)

EDI문서를 관장하는 국제기구인 UN-EDIFACT에서 해운업무분야를 담당하는 기관인 SMDG (Shipping Message Development Group)의 활동에 참여하여 정회원으로 활동하기도 하였습니다. 이러한 노력 하에 당사의 제품인 CASP는 현재 세계 20대선사중 10대 선사가 사용하고 있으며, CASP를 통한 당사의 인지도 제고는 당사의 사업영역 확대와 외형 성장에 중요한 역할을 하고 있습니다. 2000년도에 당사와 항만운영시스템 공급계약 등을 체결한 미국의 터미널 운영업체인 ESC사의 경우 자사의 터미널에 들어오는 선박들의 90%이상이 CASP를 사용함에 따라 자연히 토탈소프트뱅크라는 회사에 관심을 가지게 되었고 결국 상호 호환성을 고려하여 CASP와의 호환성이 가장 좋은 당사의 CATOS를 새로운 항만운영시스템으로 도입하는 계기가 되었습니다. CATOS는 일반 및 자동화 터미널 운영을 위한 지능화된 운영 시스템입니다. 전세계 80여개 컨테이너터미널에 설치된 CATOS는 터미널의 계획(Plan), 운영(Operation), 관리(Management)등 업무 전반에 필요한 시스템을 하나의 제품으로 제공하여 터미널 운영의 최적화와 생산성의 최대화를 위해 개발된 제품입니다. CATOS는 사용자가 CATOS 계획 시스템(Planning System)으로 선석 배치, 인력배치, 선박 운영 및 야드 운영을 계획하고, CATOS 운영시스템(Operation System)으로 운영 상황을 실시간으로 통제하고 감독할 수 있습니다. 또한 모든 수행된 작업은 CATOS 관리 시스템(Management System)에 실시간으로 반영되어 그 운영 결과에 대한 통계 및 분석자료는 차후 더 최적화된 계획 및 운영이 가능하도록 지원하고 있습니다. 이 세가지 모듈들은 하나의 데이터베이스를 공유함으로써 데이터 호환이 안정적으로 이루어지도록 구성되어 있습니다. 특히, CATOS는 제품 개발 시 각 고객들의 요구 사항을 수집하고 이를 시스템 개발에 반영하여 어떤 지역, 어떤 고객에게 납품하더라도 고객을 충분히 충족시킬 수 있는 고객 지향적인 제품입니다. 이 제품은 기존 컨테이너 터미널 운영뿐만 아니라 자동화 터미널에서도 TSB의 우수한 제품 역랑을 입증해 보이고 있습니다. 이와 더불어, 중소형 컨테이너 터미널의 상황에 맞게 개발된 ESTOS는 터미널에서 필요한 필수 기능들을 토대로 구성하여 작은 규모의 터미널도 효과적으로 화물 처리가 가능하도록 합니다. CHESS는 터미널 장비의 효율적인 활용이 가능하도록 하는 솔루션으로써 야드 트럭의 이동 거리를 획기적으로 줄여 터미널 운영 효율성과 비용 절감에 크게 기여하고 있습니다. 컨테이너 터미널 제품뿐만 아니라 액체화물이나 탈 규격 화물들을 효율적으로 관리할 수 있도록 해주는 다목적 터미널 운영시스템인 MOST도 개발하여 말레이시아, 케냐, 오만 항만 등에서 효율적으로 활용하고 있습니다. 또한, 터미널 운영 시스템 시장의 확대에 따라 해운 터미널 및 선사용 프로그램 개발 외에 항만 정보의 원활한 흐름을 위한 항만 커뮤니티 시스템인 PLUS (Port Logistics Unifying System)와 항만 운영 컨설팅을 위한 TSB Port Simulation System/Emulation System의 제품 개발은 당사가 항만, 물류 소프트웨어 산업에서의 고부가가치 분야를 개척했다는 평가를 받고 있습니다. 최근에는 RADOS (Rail Depot Operating System)와 CLOUD CASP을 개발하여 전세계 ICD (Inland Container Depot) 고객들과 대형 선사들을 상대로 적극적인 영업활동을 하고 있습니다. 선박용 프로그램에서 선사용 프로그램으로 그리고 항만용 프로그램으로 관련 제품을 점진적인 수직계열화하는 전략이 주효하였기 때문이며, 이를 바탕으로 당사는 아래와 같이 해운물류 소프트웨어(maritime total solution)의 모든 요소들을 통합적으로 공급할 수 있는 해운물류 패키지 소프트웨어 전문기업으로 성장하게 되었습니다. 또한 30년 이상 축적된
토탈소프트 — 사업보고서 (2024.12)

기술과 노하우를 바탕으로 BT(Biotechnology)에 IT를 접목한 서비스 개발과 크레인시뮬레이터 (s-Crane RMQC, s-Crane OHC), 용접시뮬레이터 (s-Welding), 기계학습제도 (s-Drawing), 선박도장시뮬레이터 (Real SPRAY) 등 각종 교육용 시뮬레이터와 소프트웨어뿐 아니라 e-learning 콘텐츠까지 제작하고 공급하는 등 새로운 시장을 발굴하고 선점하기 위한 노력도 아끼지 않고 있습니다. 기존 사업에 대한 이러한 지속적인 투자와 관련된 미래 산업에 대한 기술 개발을 병행함으로서 당사는 해운물류 패키지 소프트웨어업계에서 경쟁력을 갖춘 기업으로 성장하려는 목표를 구체적으로 실현해 가고 있습니다. 제품 포트폴리오_2025.jpg 제품 포트폴리오_2025 (2)조직도 조직도_2025.jpg 조직도_2025 (3) 시장의 특성 및 영업 현황 항만물류 패키지 소프트웨어 시장에서 전문 시스템 개발 납품 업체들은 지역 시장 별로 각기 다른 양상의 우위를 나타내고 있습니다. 대표적인 경쟁업체는 북미지역에서 절대적 우위를 기반으로 전 세계에 걸쳐 진출해 있으며, 당사의 경우 일본, 중국, 대만을 비롯한 아시아 시장에서 우세를 기반으로 2000년 이후부터 미국, 유럽, 아프리카, 중동 등으로 점차 확대해 나가고 있습니다. 그리고, 이러한 영업 활동을 뒷받침하기 위해 당사는 주요 거점 지역에 영업 컨설턴트를 상주시키고 있으며, 이외에도 스페인, 이집트, 대만, 태국 등에 서비스센터를 설치하여 고객들에게 근거리 서비스를 즉각 제공할 수 있는 글로벌 네트워크를 구축하고 있습니다. 따라서 신규업체의 저가공세에 의한 시장진입은 매우 어려우며, 시장에서 꾸준히 신뢰를 쌓아 나가야만 업계에 지속적으로 참여할 수 있는 진입장벽이 높은 시장입니다. 수요의 변동요인으로는 개별 국가들의 급격한 경제여건 변화, 해운 물동량의 급격한 증감, 해운물류 패키지 소프트웨어업계의 급격한 기술변화 등을 들 수 있습니다. 항만 및 해운물류 산업은 국가의 기반산업으로써 개별 국가들의 경제여건이 급격히 악화되면 터미널에 대한 예산집행이 지연될 가능성이 있습니다. 그러나 대부분의 국가들이 항만의 건설 및 유지보수에 대한 예산을 장기적으로 책정하고 있으며, 이를 국가경쟁력 제고를 위한 물류비 절감의 주요 수단으로 여기고 있기 때문에 급격한 경제여건변화에 의해 수요가 감소하는 사례는 적은 편입니다. (4) 향후 전망 및 계획 전 세계적으로 항만 시설의 지속적인 증가에도 불구하고 항만 산업은 진입장벽이 높고 각 항만 시장의 경쟁 제한으로 투자와 운영측면에서는 수익 창출이 이루어져 왔습니다. 동시에 선사 및 해운 얼라이언스의 협상력이 증가하고 항만 자산 확보를 위한 국제 경쟁이 심화되어 투자 회수에 대한 압력도 가중되었습니다. 선박 대형화 추세에 따라 소규모 항만들은 대형선 기항 유치와 선사 협상력 증대를 위해 M 또는 파트너십 형태로 항만 간 협력을 도모하고 있습니다. S Global Ratings은 향후 항만업계에서는 안정적인 성장 가운데 계속적은 항만 통합 또는 인수합병이 이루어 질 것으로 예측하고 있습니다. 또한, 국가의 장치산업으로서 주로 지방정부가 운영하던 항만 터미널의 시장개방과 규제 완화로 거대 Global Terminal Operator (GTO)의 투자가 활발해지고 있으며, 이러한 GTO들은 보다 효율적으로 자사 운영 터미널 관리를 위해 시스템을 일원화하고자 합니다. 이에 GTO와 파트너십을 형성하여 전속시장 (captive market)을 형성하는 전략이 필요합니다. 향후 GTO 뿐 아니라 큰 규모의 크레인 공급업체와의 파트너십 계약을 지속적으로 도모하여 안정적인 고객 확보를 도모할 계획입니다. 이와 더불어 중소형 해운회사와 터미널의 IT 운영비 부담을 줄이고자 이들을 대상으로 할 수 있는 CLOUD 제품 개발 및 영업을 확대할 계획입니다. CLOUD 제품을 통해 전산실 운영비와 하드웨어 유지보수 비용을 절감하는 등 고정비용을 최소화하는 데 기여할 것으로 기대합니다. 또한, Digital Twin 기술과
토탈소프트 — 사업보고서 (2024.12)

II. 이익잉여금처분액 III. 차기이월미처분이익잉여금 20. 매출액 및 매출원가(1) 수익정보 구분주석 3에서 공시되어 있는 제품별, 지역별 외부고객으로부터의 수익의 세부내역 및 수익인식 시기에 따른 구분 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당 기 전 기 고객과의 계약에서 생기는 수익 : - 용역매출(주석21) - 상품매출 합 계 수익 인식 시기 : - 한 시점에 이행 - 기간에 걸쳐 이행 투입원가에 기초한 진행률의 산정 시간의 경과에 기초한 진행률의 산정 소 계 합 계 (2) 매출원가의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당 기 전 기 용역매출원가 상품매출원가 합 계 (3) 계약 잔액당기말과 전기말 현재 고객과의 계약에서 생기는 수취채권, 계약자산과 계약부채는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기말 전기말 매출채권 계약자산(미청구용역) 계약부채(초과청구용역) 21. 용역매출계약현황 (1) 당기말 현재 직전사업연도 매출액의 5% 이상인 계약건에 대한 수주계약 현황은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 품목 발주처 용역계약명 계약일 종료기한 수주총액 진행율 미청구용역(초과청구용역) 매출채권 총액 손상차손누계액 총액 대손충당금 CATOS ADP ADP CATOS HMM HMM CATOS APC APC CATOS CATOS TIPC TIPC CATOS MMC MMC CATOS TSBVN TSBVN 합 계 (2) 당사의 용역매출계약잔액의 현황은 다음과 같습니다.(당기말) (단위 : 천원) 용 역 계 약 기초이월 변동액 매출액 기말수주잔액 ADP WHL_CATOS HMM APC MOST APC CATOS TIPC MMC TSBVN 기타 합 계 (전기말) (단위 : 천원) 용 역 계 약 기초이월 변동액 매출액 기말수주잔액 APC MOST ADP WHL_CATOS EGMPT 기타 합 계 (3) 미청구용역 및 초과청구용역의 내역은 다음과 같습니다.(당기말) (단위 : 천원) 용 역 계 약 누적용역원가 인식한손익 진행청구액 미(초과)청구용역 CATOS SW 구축 (미청구용역) MOST SW 구축 (미청구용역) CATOS SW 구축 (초과청구용역) 기타 유지보수 계약등 (미청구용역) 기타 유지보수 계약등 (초과청구용역) 합 계 미청구용역 계 초과청구용역 계 (전기말) (단위 : 천원) 용 역 계 약 누적용역원가 인식한손익 진행청구액 미(초과)청구용역 MOST SW 구축 기타 유지보수 계약등 (미청구용역) 기타 유지보수 계약등 (초과청구용역) 합 계 미청구용역 계 초과청구용역 계 (4) 당기말과 전기말의 하자보수충당부채의 내역은 다음과 같습니다.(당기말) (단위 : 천원) 구 분 기 초 전입액 환입액 기 말 하자보수충당부채 (전기말) (단위 : 천원) 구 분 기 초 전입액 환입액 기 말 하자보수충당부채 22. 판매비와관리비 및 기타손익(1) 당기와 전기의 판매비와관리비의 주요 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당 기 전 기 급여 퇴직급여 복리후생비 해외출장비 지급수수료 무형자산상각비 감가상각비 광고선전비 전산사용료 수도광열비 세금과공과 접대비 대손상각비(환입) 미청구용역손상차손(환입) 정부보조금 경상개발비 기타 합 계 (2) 당기와 전기의 기타수익의 주요 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당 기 전 기 외환차익 외화환산이익 잡이익 합 계 (3) 당기와 전기의 기타비용의 주요 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당 기 전 기 외환차손 외화환산손실 합 계 (4) 당기와 전기의 비용(매출원가 및 판매비와관리비)의 성격별 분류 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당 기 전 기 상품의판매 종업원급여 무형자산상각비 감가상각비 기타의 비용 합 계 23. 금융수익 및 금융비용(1) 당기와 전기의 금융수익의 주요 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당 기 전 기 이자수익 (2) 당기와 전기의 금융비용의 주요 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당 기 전 기 이자비용 (3) 당기와 전기의 금융상품 범주별 순손익(외환손익
토탈소프트 — 사업보고서 (2024.12)

제외)은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당 기 전 기 상각후원가로 측정하는 금융자산 상각후원가로 측정하는 금융부채 합 계 24. 법인세(1) 당기와 전기의 법인세비용의 주요 구성요소는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당 기 전 기 법인세부담액 과거기간 법인세에 대하여 당기에 인식한 조정사항 일시적차이로 인한 이연법인세 변동액 이월결손금으로 인한 이연법인세자산 변동액 이월세액공제로 인한 이연법인세자산 변동액 총포괄손익에 반영된 법인세 기타포괄손익에 반영된 법인세(주석 25) 법인세비용 (2) 당기 및 전기 중 법인세비용차감전순이익과 법인세비용간의 관계는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당 기 전 기 법인세비용차감전순이익 적용세율에 따른 법인세 조정사항 비일시적차이 (당기: (-)452,574천원 전기: (-)223,143천원) 세액공제 기타 차이 법인세비용 (3) 당기와 전기의 이연법인세 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 재무상태표 포괄손익계산서 당기말 전기말 당 기 전 기 미수수익 대손충당금 하자보수충당부채 지분법적용투자주식 지분법자본변동 퇴직급여충당부채 퇴직연금 수탁개발선수금 기타장기급여채무 이연법인세자산(부채) 이연법인세비용(이익) (4) 당사는 사실상 회수가능성이 없는 것으로 예상되어 당기말 및 전기말 현재 미인식한 이연법인세자산은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기말 전기말 일시적차이 25. 기타포괄손익 (단위 : 천원) 구 분 당 기 전 기 세전총액: 확정급여제도의 재측정요소 지분법자본변동 세전총액 합계 법인세효과: 확정급여제도의 재측정요소 지분법자본변동 법인세효과 합계 법인세효과 차감후 순액: 확정급여제도의 재측정요소 지분법자본변동 차감후 순액 합계 26. 주당손익당사의 보통주 1주에 대한 기본주당이익(손실)의 산정내역은 다음과 같습니다. 구 분 당 기 전 기 보통주 당기순이익 가중평균유통보통주식수 기본주당이익 713원 442원 당사는 희석화증권이 없으므로 희석주당손익은 기본주당손익과 동일합니다. 27. 현금흐름표(1) 현금흐름표상의 현금및현금성자산은 재무상태표상의 현금및현금성자산과 동일합니다(주석 4 참조). (2) 당사의 현금흐름표는 간접법에 의하여 작성되었으며, 비현금 항목의 조정과 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 과 목 당 기 전 기 비현금항목의 조정: 순외화환산손익 법인세비용 감가상각비 무형자산상각비 금융비용 금융수익 지분법이익 퇴직급여 정부보조금수익 비현금항목의 조정계 영업활동으로 인한 자산부채의 변동: 매출채권 기타채권 기타유동자산 재고자산 기타채무 기타유동부채 기타금융부채 충당부채 퇴직급여부채 정부보조금 기타장기종업원급여부채 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 계 (3) 당기 중 재무활동으로 인한 부채의 변동 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기초 재무활동 현금흐름 재분류 당기말 이자부차입금 (유동) 이자부차입금 (비유동) 합 계 28. 특수관계자와의 거래(1) 특수관계회사 현황당기말 현재 당사와 지배ㆍ종속관계에 있는 회사 및 기중 거래관계가 있는 특수관계회사의 내역은 다음과 같습니다. 회 사 명 당사와의 관계 비 고 공동기업 당사가 공동기업 참여자 기타 특수관계회사 당사의 대표이사가 100% 출자 (2) 거래내역 (단위 : 천원) 특수관계자의 명칭 매 출 거 래 매 입 거 래 당 기 전 기 당 기 전 기 (3) 주요 채권ㆍ채무 등의 내역 (단위 : 천원) 회 사 내역 당 기 전 기 미청구용역 초과청구용역 매출채권 미지급비용 초과청구용역 (4) 주요경영진에 대한 보상 당사의 주요 경영진에 대한 보상내역은 다음과 같으며, 주요 경영진에는 당사의 기업활동의 계획, 운영, 통제에 대한 중요한 권한과 책임을 가지고 있는 등기임원 및 비등기임원을 포함하였습니다. (단위 : 천원) 구 분 당 기 전 기 퇴직급여 단기급여 합 계 퇴직급여 단기급여 합 계 등기임원 비등기임원 합 계 29. 담보제공자산과 제공받은 지급보증 내역 (1) 담보제공자산(담보제공 금융자산의 내역은 주석7
토탈소프트 — 사업보고서 (2024.12)

참조)당기말 현재 당사의 지급보증과 관련하여 금융기관에 담보로 제공한 자산은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 금융기관명 담보제공자산 채권최고액 지급내역 KEB하나은행 토지 및 건물 외화지급보증 한편, KEB하나은행에 당사의 특허권(장부금액 없음)과 관련하여 2,520백만원의 담보를 제공하고 있습니다.(2) 제공받은 지급보증당기말과 전기말 현재 당사가 타인으로부터 제공받은 지급보증의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 제공자 당 기 전 기 보증내용 KEB하나은행 지급보증 및 이행보증 SW공제조합(주1) 합 계 (주1) 회사는 지급보증과 관련하여 기타금융자산을 담보로 제공하고 있습니다. 30. 재무위험관리의 목적 및 정책당사의 주요 금융부채는 매입채무및기타채무, 이자부차입금과 기타금융부채로 구성되어 있으며, 이러한 금융부채는 경영활동을 위한 자금 조달 과정에서 발생하였습니다. 또한, 당사는 영업활동에서 발생하는 현금및현금성자산, 매출채권및기타채권과 기타금융자산과같은 다양한 금융자산도 보유하고 있습니다. 당사의 금융상품에서 발생할 수 있는 주된 위험은 시장위험, 신용위험 및 유동성위험이며,당사의 경영자는 이러한 위험을 최소화시키기 위해 재무담당 관계자들의 관리기능 및 운영현황을 점검하고 평가하는 등의 감독기능을 지속적으로 실행함으로써 재무적으로 발생할 수 있는 위험을 최소화하고 있습니다. (1) 시장위험시장위험은 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치가 변동할 위험입니다.시장위험은 이자율위험 및 외환위험으로 구성됩니다. 당기말 현재 시장위험에 대한 민감도분석 결과는 다음과 같습니다. 1) 이자율위험이자율위험은 미래 시장이자율 변동으로 인하여 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동금리부 조건의 차입금과 예금에서 발생하고 있습니다.당사의 변동금리부 예금은 금액적으로 중요하지 아니한 바, 관련 수익 및 현금흐름은시장이자율의 변동으로부터 중요하게 영향을 받지는 않습니다. 2) 외환위험당사는 영업활동으로 인하여 다양한 통화로부터 환율변동위험에 노출되어 있습니다.당사가 노출되어 있는 주요 통화는 미국 달러화(USD)와 유로화(EUR) 등입니다. 당사의 외환위험 관리의 목표는 환율 변동으로 인한 불확실성과 손익 변동을 최소화함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다. 당기말과 전기말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 따른 원화의 환율 10% 변동시 환율 변동이 순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기말 전기말 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD EUR JPY TWD MYR SGD EGP 합 계 (2) 신용위험신용위험은 거래상대방이 의무를 이행하지 않아 재무손실이 발생할 위험입니다. 당사는 영업활동과 투자활동에서 신용위험에 노출되어 있습니다.당사가 영위하고 있는 항만관련 소프트웨어 개발업은 업종의 특성상 국가 경쟁력과 밀접한 관계가 있으므로 해외정부가 주관 또는 보증하거나 대형 글로벌 선사와만 계약을 체결함에 따라 신용위험이 제한적입니다. 과거 신용위험에 노출된 일부 거래처는 당사 주력제품(CATOS 등) 판매 거래처가 아닌 비주력제품(Supercargo 등)을 판매한 소형 민간거래처로 금액 또한 미미한 수준입니다. 또한, 당사는 현금및현금성자산 및 금융기관예치금 등과 관련하여 신용위험에 노출되어 있으며, 신용위험에 대한 최대 노출정도는 해당 금융상품 장부금액과 동일한 금액이 될 것입니다. 한편, 당사는 신용등급이 우수하여 안정성이 보장되는 금융기관과의 거래를 수행함으로써, 현금및현금성자산 및 금융기관예치금 등과 관련한 신용위험에 대한 실질적인 노출정도는 제한적입니다. 한편, 당기말 현재 주석 5.(3)에서 설명하는 매출채권 및 미수금을 제외한 금융자산 중 연체된 것은 없습니다. (3) 유동성위험유동성위험은 당사의 경영환경 또는 금융시장의 악화로 인해 당사가 부담하고 있는 단기 채무를 적기에 이행하지 못할 위험입니다.당사는 특유의 유동성 전략 및 계획을 통하여 자금부족에 따른 위험을 관리하고
토탈소프트 — 사업보고서 (2024.12)

있습니다.동 방법은 금융상품 및 금융자산의 만기와 영업현금흐름의 추정치를 고려하여,금융자산과 금융부채의 만기를 대응시키는 정책을 포함하고 있습니다. 또한, 당사는 일시적인 유동성 위험에 대비하기 위해 각종 여신한도를 개설하고 있으며, 장단기 차입금의 비율을 적절히 고려하여 자금을 조달하고 향후 사업규모 확대에대비함과동시에 보다 안정적인 유동성 확보 및 자금조달의 연속성과 유연성을 유지하기 위하여 자체적인 자금계획 수립 및 검토 절차를 지속적으로 수행하고 있습니다. 당사의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있으며, 당기말과 전기말 현재 금융부채별 상환계획(할인되지 않은 계약 상의금액)은 다음과 같습니다. (당기말) (단위 : 천원) 구 분 3개월이하 3개월초과~ 1년이하 1년초과 합 계 매입채무및기타채무 이자부차입금 기타금융부채 합 계 (전기말) (단위 : 천원) 구 분 3개월이하 3개월초과~ 1년이하 1년초과 합 계 매입채무및기타채무 이자부차입금 기타금융부채 합 계 (4) 자본관리당사의 자본관리의 주요 목적은 자본성장과 분배를 통하여 주주들의 지속적인 투자수익을 창출하는 것입니다. 이러한 목적을 달성하기 위한 방안으로 당사는 위험과 수익간의 적절한 균형을 유지하고 전략적 투자 및 운전자본의 유지를 위한 충분한 자금조달능력을 유지하기 위하여 부채비율을 감독하고 있습니다. 또한, 배당정책의 변경,유상증자 또는 부채상환 등을 통한 자본구조의 변경 결정시 당사는 단기적 현황과 장기적인 영업전망 및 사업목표를 모두 고려하고 있습니다. 당사의 관리대상 자본은 재무상태표상의 자본총계와 일치하며, 자본관리의 목표수준은 부채비율(부채총계÷자본총계)을 100%이하로 유지하는 것입니다. 당기말 현재부채비율은 55.82%(전기말 60.05%)입니다. 31. 금융상품의 공정가치(1) 당사는 금융상품의 공정가치 측정에 사용된 투입변수의 유의성을 반영하는 공정가치 서열체계에 따라 공정가치측정치를 분류하고 있으며, 공정가치 서열체계의 수준은 다음과 같습니다. 구 분 투입변수의 유의성 수준 1 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 공시가격 수준 2 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 자산이나 부채에 대한 투입변수 수준 3 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은 자산이나 부채에 대한 투입변수 (2) 당기말과 전기말 현재 당사의 재무제표에 계상된 모든 금융상품의 장부금액과 공정가치의 비교내역은 다음과 같습니다. (당기말) (단위 : 천원) 구 분 장부금액 공정가치 유동 비유동 유동 비유동 당기손익-공정가치측정금융자산 : 기타금융자산(출자금) 상각후원가로 측정하는 금융자산 : 현금및현금성자산 매출채권및기타채권 기타금융자산(출자금 제외) 금융자산 합계 상각후원가로 측정하는 금융부채 : 매입채무및기타채무 이자부차입금 기타금융부채 금융부채 합계 (전기말) (단위 : 천원) 구 분 장부금액 공정가치 유동 비유동 유동 비유동 당기손익-공정가치측정금융자산 : 기타금융자산(출자금) 상각후원가로 측정하는 금융자산 : 현금및현금성자산 매출채권및기타채권 기타금융자산(출자금 제외) 금융자산 합계 상각후원가로 측정하는 금융부채 : 매입채무및기타채무 이자부차입금 기타금융부채 금융부채 합계 (3) 당기말과 전기말 현재 당사의 금융상품의 공정가치 측정 서열체계는 다음과 같습니다. (당기말) (단위 : 천원) 구 분 장부금액 수준1 수준2 수준3 유동 비유동 유동 비유동 유동 비유동 유동 비유동 공정가치가 공시되는 자산: 기타금융자산(출자금) 합 계 (전기말) (단위 : 천원) 구 분 장부금액 수준1 수준2 수준3 유동 비유동 유동 비유동 유동 비유동 유동 비유동 공정가치가 공시되는 자산: 기타금융자산(출자금) 합 계 32. 재무제표의 승인당사의 재무제표는 2025년 2월 6일 결산 이사회에서 승인되었으며, 제 36기 정기주주총회에서 승인 예정입니다. 6. 배당에 관한 사항 1. 회사의 배당정책에 관한 사항 당사는 정관에 의거 이사회 및 주주총회 결의를 통하여 배당을 실시할 수 있습니다. 배당가능이익 범위 내에서 회사의 재무
토탈소프트 — 사업보고서 (2024.12)

안정성, 지속적 성장을 위한 투자, 주주가치 제고, 경영환경 등을 고려하여 적정수준의 배당을 검토할 예정입니다. 단, 대외변수들로 인하여 회사의 배당재원이 감소할 경우, 회사의 미래투자 및 재무안정성을 고려하고 지속적인 회사성장을 위하여 현금보유전략을 시행할 수 있습니다. 2. 배당관련 예측가능성 제공에 관한 사항 가. 정관상 배당절차 개선방안 이행 가부 구분 현황 및 계획 정관상 배당액 결정 기관 결산이익배당 : 주주총회 중간배당 : 이사회 정관상 배당기준일을 배당액 결정 이후로 정할 수 있는지 여부 아니오 배당절차 개선방안 이행 관련 향후 계획 미정 나. 배당액 확정일 및 배당기준일 지정 현황 구분 결산월 배당여부 배당액확정일 배당기준일 배당 예측가능성제공여부 비고 36기 결산 2024년 12월 X 2024년 12월 31일 X 35기 결산 2023년 12월 X 2023년 12월 31일 X 34기 결산 2022년 12월 X 2022년 12월 31일 X 3. 기타 참고사항(배당 관련 정관의 내용 등) - 당사 정관은 배당에 관한 사항에 대하여 다음과 같이 정하고 있습니다. 제51조(이익배당) ① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다. ② 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. 제52조(중간배당) ① 회사는 이사회의 결의로 7월 1일 00시 현재의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 따라 중간배당을 할 수 있다. 중간배당은 금전으로 한다. ② 제1항의 결의는 제1항의 기준일 이후 45일내에 하여야 한다. ③ 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순재산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다. 1. 직전결산기의 자본의 액 2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액 4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금 5. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금 ④ 사업년도개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도말에 발행된 것으로 본다. 다만 중간배당후에 발행된 신주에 대하여는 중간배당기준일 직후에 발행된 것으로 본다. 주요배당지표 구 분 주식의 종류 당기 전기 전전기 제36기 제34기 제33기 주당액면가액(원) (연결)당기순이익(백만원) (별도)당기순이익(백만원) (연결)주당순이익(원) 현금배당금총액(백만원) 주식배당금총액(백만원) (연결)현금배당성향(%) 현금배당수익률(%) 주식배당수익률(%) 주당 현금배당금(원) 주당 주식배당(주) 과거 배당 이력 (단위: 회, %) 연속 배당횟수 평균 배당수익률 분기(중간)배당 결산배당 최근 3년간 최근 5년간 - 당사는 최근 5개년간 배당을 지급하지 않아, 연속 배당횟수와 평균 배당수익률을 기재하지 아니 하였습니다. 7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항 7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적 [지분증권의 발행 등과 관련된 사항] 증자(감자)현황 (기준일 : 2024년 12월 31일 (단위 : 원, 주) 주식발행(감소)일자 발행(감소)형태 발행(감소)한 주식의 내용 종류 수량 주당액면가액 주당발행(감소)가액 비고 미상환 전환사채 발행현황 (기준일 : 2024년 12월 31일 (단위 : 원, 주) 종류＼구분 회차 발행일 만기일 권면(전자등록)총액 전환대상주식의 종류 전환청구가능기간 전환조건 미상환사채 비고 전환비율(%) 전환가액 권면(전자등록)총액 전환가능주식수 × ×전환사채 합 계 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황 (기준일 : 2024년 12월 31일 (단위 : 원, 주) 종류＼구분 회차 발행일 만기일 권면(전자등록)총액 행사대상주식의 종류 신주인수권 행사가능기간 행사조건 미상환사채 미행사신주인수권 비고 행사비율(%) 행사가액 권면(전자등록)총액 행사가능주식수 ×
토탈소프트 — 사업보고서 (2024.12)

×신주인수권부사채 합 계 미상환 전환형 조건부자본증권 발행현황 (기준일 : 2024년 12월 31일 (단위 : 원, 주) 구분 회차 발행일 만기일 권면(전자등록)총액 주식전환의사유 주식전환의범위 전환가액 주식전환으로인하여 발행할 주식 비고 종류 수 × ×조건부자본증권 합 계 [채무증권의 발행 등과 관련된 사항] 채무증권 발행실적 (기준일 : 2024년 12월 31일 (단위 : 원, %) 발행회사 증권종류 발행방법 발행일자 권면(전자등록)총액 이자율 평가등급(평가기관) 만기일 상환여부 주관회사 합 계 기업어음증권 미상환 잔액 (기준일 : 2024년 12월 31일 (단위 : 원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년 초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 단기사채 미상환 잔액 (기준일 : 2024년 12월 31일 (단위 : 원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 합 계 발행 한도 잔여 한도 미상환 잔액 공모 사모 합계 회사채 미상환 잔액 (기준일 : 2024년 12월 31일 (단위 : 원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 신종자본증권 미상환 잔액 (기준일 : 2024년 12월 31일 (단위 : 원) 잔여만기 1년 이하 1년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과15년이하 15년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 조건부자본증권 미상환 잔액 (기준일 : 2024년 12월 31일 (단위 : 원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적 - 해당사항 없음 8. 기타 재무에 관한 사항 가. 재무제표 재작성 유의사항 보고서 제출일 현재 특별한 유의사항은 없으며, 재무제표 주석 및 아래 기타 사항을 참고하시기 바랍니다. 나. 대손충당금 설정현황1) 최근 3사업연도의 계정과목별 대손충당금 설정내역 (단위 : 천원) 구분 계정과목 채권 총액 대손충당금 대손충당금설정률 제36기 매출채권 미수금 합계 제35기 매출채권 미수금 합계 제34기 매출채권 미수금 합계 2) 최근 3사업연도의 대손충당금 변동현황 (단위 : 천원) 구분 제36기 제35기 제34기 1. 기초 대손충당금 잔액합계 2. 순대손처리액(①－②±③) ① 대손처리액(상각채권액) ② 상각채권회수액 ③ 기타증감액 3. 대손상각비 계상(환입)액 4. 기말 대손충당금 잔액합계 3) 매출채권관련 대손충당금 설정방침 당사는 재무상태표일 현재 매출채권 등에 대하여 채권잔액의 회수가능성에 대한 개별분석 등을 토대로하여 예상되는 대손추정액을 대손충당금으로 설정하고 있습니다. 4) 당분기말 현재 경과기간별 순매출채권잔액 현황 (단위 : 천원) 구분 ~30일미만 60일미만 60일~180일 180일~365일 365일초과 계 금액 일반 특수관계자 계 구성비율 다. 재고자산 현황 등 1) 최근 3사업연도의 재고자산의 사업부문별 보유현황 (단위 : 천원) 사업부문 계정과목 제36기 제35기 제34기 Shipping 상품 소계 합계 상품 합계 총자산대비 재고자산 구성비율(%)[재고자산합계÷기말자산총계×100 재고자산회전율(회수)[연환산 매출원가÷{(기초재고＋기말재고)÷2}] 2) 수주계약 현황동일내용의 재무제표 주석 21-1번 용역매출계약현황을 참고하시기 바랍니다.
토탈소프트 — 사업보고서 (2024.12)

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 주식회사 토탈소프트뱅크 이사회는 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일까지 회계 및 업무에 관하여 이사의 경영진단에 관한 의견을 아래와 같이 보고합니다. 1. 예측정보에 대한 주의사항당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상 ·예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부 경영과 관련된 요인과 외부 환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 당사는 선박, 선사, 항만 터미널 , 항만 커뮤니티 등 해운 항만 물류의 총 산업 분야를 망라하여 솔루션들을 개발하고 있습니다. 주요 제품은 컨테이너 터미널 운영시스템, 선박 탑제용 컴퓨터, 선사용 양적하시스템, 항만 커뮤니티 시스템, 다목적터미널운영시스템, 가상 훈련시뮬레이터(항만 크레인, 용접 등) 등 입니다. 당사는 선박의 대형화, 항만의 대규모화되는 해운시장의 변화와 터미널 경쟁력 향상을 위해 선진화된 터미널운영시스템 채택을 예측하고 꾸준히 터미널 운영시스템 개발 및 연구에 주력해왔고, 세계 각국의 다양한 고객의 요구사항에 귀기울임으로써 최고 선진화된 사례들을 반영하여 제품 기능 강화에 힘쓰고 있습니다. 당사의 경영진이 회사의 성과평가 시 사용하는 주요경영지표는 다음과 같습니다. 주요경영지표는 연결기준으로 작성된 재무정보에 근거한 것입니다. (단위 : %) 구 분 제36기(당기) 제35기(전기) 안정성 지표 유동비율 부채비율 차입금의존도 수익성 지표 매출액 대비 영업이익률 총자산 대비 순이익률 자기자본 대비 순이익률 성장성 지표 매출액 증가율 영업이익 증가율 순이익 증가율 3. 재무상태 및 영업실적 (단위: 원) 구 분 제36기 제35기 제34기 [유동자산] ㆍ현금및현금성자산 ㆍ매출채권및기타채권 ㆍ미청구용역 ㆍ재고자산 ㆍ기타금융자산 ㆍ기타유동자산 [비유동자산] ㆍ공동기업투자지분 ㆍ유형자산 ㆍ무형자산 ㆍ기타금융자산 ㆍ이연법인세자산 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [자본금] [자본잉여금] [기타포괄손익누계액] [이익잉여금] 자본총계 매출액 영업이익(손실) 법인세비용 차감전순이익 당기순이익 *당사는 2024년도 매출액 207억원, 영업이익 51억, 법인세차감전순이익 73억원, 당기순이익 61억을 기록하였습니다. 2023년도와 비교하면 매출액은 29% , 영업이익 43%, 법인세차감전순이익 73%, 당기순이익 61%로 각각 증가하였습니다.4. 유동성 및 자금조달과 지출가. 유동성비율 구 분 산 식 비 율 (%) 제 36기 제35기 유동비율 유동자산/유동부채×100 부채비율 부채총계/자기자본×100 나. 현금흐름요약 (단위:백만원) 구분 제36기 제35기 영업활동현금흐름 투자활동현금흐름 재무활동현금흐름 기초현금및현금성자산 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 기말현금및현금성자산 5. 부외거래당사의 우발채무와 약정사항은 "Ⅲ. 재무에 관한 사항 - 5. 재무제표 주석 29. 담보제공자산과 제공받은 지급보증 내역"을 참조하시기 바랍니다.6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 1) 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항당사의 중요한 회계정책
엘에스일렉트릭 — 사업보고서 (2024.12)

II. 사업의 내용을 참조하시기 바랍니다. 바. 신용평가에 관한 사항 당사는 현재 한국신용평가, 한국기업평가 및 NICE신용평가사로부터 신용등급 평가를 받고 있으며, 공시제출일 현재 회사채 신용등급은 AA-, 기업어음의 신용등급은 A1입니다. 당사의 최근 3년 간 신용평가는 아래와 같습니다. 평가일 평가대상유가증권 평가대상 유가증권의신용등급 평가회사(신용평가등급범위) 비고 제188-2회 외 회사채 AA- 한국신용평가 (AAA ～-D ) 본평가 제188-1회 외 회사채 AA- 본평가 제184-2회 외 회사채 AA- 정기평가 제186-2회 외 회사채 AA- 본평가 제186-1회 외 회사채 AA- 본평가 제185-2회 외 회사채 AA- 본평가 제185-1회 외 회사채 AA- 본평가 제 180-2회 외 회사채 AA- 정기평가 제184-2회 외 회사채 AA- 정기평가 제184-1,2회 회사채 AA- 본평가 제183-1,2회 회사채 AA- 본평가 CP A1 한국신용평가 (A1,A2,A3,B,C,D) 본평가 CP A1 정기평가 CP A1 본평가 CP A1 정기평가 CP A1 본평가 CP A1 정기평가 CP A1 본평가 제187-2회 외 회사채 AA- 한국기업평가 (AAA ～-D ) 본평가 제187-1회 외 회사채 AA- 본평가 제184-2회 외 회사채 AA- 정기평가 제186-2회 외 회사채 AA- 본평가 제186-1회 외 회사채 AA- 본평가 제185-2회 외 회사채 AA- 본평가 제185-1회 외 회사채 AA- 본평가 제 180-2회 외 회사채 AA- 정기평가 제184-2회 외 회사채 AA- 정기평가 제184-1,2회 회사채 AA- 본평가 제183-1,2회 회사채 AA- 본평가 CP A1 한국기업평가 (A1,A2,A3,B,C,D) 정기평가 CP A1 본평가 CP A1 정기평가 CP A1 본평가 CP A1 정기평가 CP A1 본평가 CP A1 정기평가 CP A1 본평가 제188-2회 외 회사채 AA- NICE신용평가 (AAA ～-D ) 본평가 제188-1회 외 회사채 AA- 본평가 제187-2회 외 회사채 AA- 본평가 제187-1회 외 회사채 AA- 본평가 제186-2회 외 회사채 AA- 정기평가 제186-1회 외 회사채 AA- 정기평가 제186-2회 외 회사채 AA- 본평가 제186-1회 외 회사채 AA- 본평가 단기사채 A1 한국신용평가 (A1,A2,A3,B,C,D) 정기평가 단기사채 A1 정기평가 단기사채 A1 본평가 단기사채 A1 본평가 단기사채 A1 한국기업평가 (A1,A2,A3,B,C,D) 정기평가 단기사채 A1 본평가 단기사채 A1 본평가 주1) 기업어음 A1 신용등급은 적기상환능력이 최고수준으로 투자위험도가 극히 낮으며, 현 단계에서 합리적으로 예측 가능한 장래의 어떠한 환경변화에도 영향을 받지 않을 만큼 안정적이라는 의미입니다. 또한 회사채 AA 신용등급은 원리금 지급 확실성이 매우 높아 투자위험도가 매우 낮지만 AAA등급에 비해 다소 열등한 요소가 있다는의미입니다. (한신평, 한기평, NICE신평 신용등급 정의) 사. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정) 및 특례상장에 관한 사항 주권상장(또는 등록ㆍ지정)현황 주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자 특례상장 유형 유가증권시장 상장 1994년 07월 11일 해당사항 없음 2. 회사의 연혁 가. 본점소재지 및 그 변경 본점소재지는 경기도 안양시 동안구 엘에스로 127 LS타워이며, 공시대상기간내에 변경사항은 없습니다. 나. 경영진의 중요한 변동 2024년 12월말 현재 회사의 이사회는 4인의 사내이사(구자균, 김동현, 김종우, 오재석), 5인의 사외이사(윤증현, 최종원, 송원자, 김재홍, 장길수), 총 9인의 이사로 구성되어 있습니다.2024년 3월 21일 정기주주총회에서 김종우, 오재석 사내이사, 윤증현 사외이사가 선임되었고, 임기가 만료된 이원창 사외이사는 사임하였습니다. 2023년 3월 28일 정기주주총회에서 구자균, 구동휘 사내이사, 최종원, 김재홍, 장길수 사외이사가 선임되었고, 임기가 만료된 문승일 사외이사는 사임하였습니다. 한편 동일자에 개최된 이사회에서
엘에스일렉트릭 — 사업보고서 (2024.12)

구자균, 구동휘 사내이사가 대표이사로 선임되어 대표이사가 3인으로 변경되었습니다. 2022년 3월 28일 정기주주총회에서 김동현 사내이사가 신규 선임되었고, 박용상 사내이사와 남기원 사내이사가 중도퇴임 하였습니다. 임기가 만료된 오정규 사외이사는 사임하였습니다. 송원자 사외이사는 신규 선임되었습니다. 한편, 동일자에 개최된 이사회에서 김동현 사내이사가 대표이사로 선임되어 대표이사가 2인으로 변경되었습니다.2021년 3월 29일 정기주주총회에서 임기가 만료되는 남기원 사내이사, 이원창 사외이사가 재선임 되었습니다.2020년 3월 24일 정기주주총회에서 임기가 만료되는 이사 중 구자균 사내이사, 박용상 사내이사, 문승일 사외이사는 재선임 되었으며, 김호원 사외이사는 사임하였습니다. 최종원 사외이사는 신규 선임되었습니다. 경영진 및 감사의 중요한 변동 변동일자 주총종류 선임 임기만료또는 해임 신규 재선임 2024년 03월 21일 정기주총 사내이사 김종우사내이사 오재석사외이사 윤증현 사외이사 이원창 2023년 03월 28일 정기주총 사내이사 구동휘사외이사 김재홍사외이사 장길수 사내이사 구자균사외이사 최종원 사외이사 문승일 2022년 03월 28일 정기주총 사내이사 김동현사외이사 송원자 사외이사 오정규 2021년 03월 29일 정기주총 사내이사 남기원,사외이사 이원창 2020년 03월 24일 정기주총 사외이사 최종원 사내이사 구자균,사내이사 박용상,사외이사 문승일 다. 최대주주의 변동 공시대상기간내에 변동사항은 없습니다. 라. 상호의 변경 2020. 3. (변경전) LS산전주식회사 (변경후) 엘에스일렉트릭주식회사 (표기 : LS ELECTRIC) 마. 기타 중요한 사항의 발생내용 2020. 6. LS ELECTRIC INDUSTRY TRADE Co., Ltd. 설립2020. 7. 국내 최대 규모94MW급 영암태양광발전소 구축 2020. 9. 태국 동부선 철도신호시스템 구축 사업자 선정2020. 9. ESS 화재 예방 신기술BTS 개발2021. 1. LS ELECTRIC 비전2030 'DRIVE CHANGE FOR 2030’ 발표2021. 3. ㈜에이씨앤티시스템 지분 58% 인수, LS ITC㈜ 지분 100% 인수2021. 3. 클래리베이트 선정 글로벌100대 혁신기업 10년 연속 선정 2021. 9. 세계경제포럼(WEF) '등대공장’선정2022. 4. 물적분할을 통해 엘에스이모빌리티솔루션(주) 설립2022. 10. ESG경영 선포2022. 10. 베트남 박닌 사업장 준공식2022. 11. 1,746억 규모 미국 삼성 E 배전시스템 공급 계약 체결2023. 3. 인도네시아 법인 설립2023. 4. 1200억원 규모 영국 ESS 구축 사업 수주2023. 5. 엘에스영종스카이솔라 설립2023. 5. 2000MVA 단락발전기 2호기 준공식2023. 6. Bastrop Tech Center 설립 2023. 11. 제60회 무역의 날 '7억불 수출탑' 수상2023. 12. 1,100억 규모 대만 카오슝 MRT 전력시스템 공급 계약 체결2024. 1. 1500억원 규모 영국 Burnley Widow Hill ESS 구축 사업 수주 2024. 1. 868억원 규모 Power Supply System 공급 계약 체결2024. 5. 1,008억원 규모 부산공장 초고압 변압기 시설 증설 2024. 5. KOC전기 지분 51% 인수2024. 6. 1,062억 규모 당진 태양광발전소 구축 사업 수주2024. 10. 영국 보틀리 ESS 발전소 준공 2024. 12. 5,610억원 규모 동해안-동서울 HVDC변환설비 계약 체결 2024. 12. LS ELECTRIC, 제 61회 무역의 날 ‘9억불 수출탑’ 수상 바. 주요종속회사의 연혁 - 주요 종속회사의 최근 5사업연도에 대한 연혁은 아래와 같습니다. 회사명 회사의 연혁 LS메탈(주) - 2018년 11월 본점이전(서울특별시 용산구 한강대로 92)- 2019년 1월 베트남 법인(LS Metal VINA LLC.) 설립- 2022년 1월 대표이사 선임(문명주 대표) 락성전기(무석)유한공사 -
엘에스일렉트릭 — 사업보고서 (2024.12)

2020년 3월 법인명 변경변경 전 : 락성산전(무석)유한공사변경 후 : 락성전기(무석)유한공사- 2022년 6월 DC-Relay 사업양도 LS 이모빌리티솔루션 - 2022년 4월 엘에스일렉트릭(주)로부터 분할 설립- 2022년 4월 대표이사 선임(김원일 대표)- 2022년 6월 중국 무석 법인(LS e-Mobility Solutions(Wuxi) CO.,LTD) 설립- 2022년 7월 멕시코 법인(LS e-Mobility Solutions MEXICO) 설립- 2024년 7월 미국 법인(LS E-MOBILITY SOLUTIONS AMERICA INC) 설립 락성전기투자(중국) 유한공사 - 2021년 6월 락성전기 무석 유한공사에 신규출자 및 엘에스일렉트릭㈜ 지분율 감소- 2021년 6월 락성전기 대련 유한공사에 신규출자 및 엘에스일렉트릭㈜ 지분율 감소- 2022년 10월 LEO Electric. 합자회사 설립 3. 자본금 변동사항 자본금 변동추이 (단위 : 백만원, 천주) 종류 구분 당기말 50기(2023년말) 49기(2022년말) 보통주 발행주식총수 액면금액 5,000원 5,000원 5,000원 자본금 우선주 발행주식총수 액면금액 자본금 기타 발행주식총수 액면금액 자본금 합계 자본금 4. 주식의 총수 등 가. 주식의 총수 현황 (기준일 : 2024년 12월 31일 (단위 : 주, %) 구 분 주식의 종류 비고 보통주 우선주 합계 Ⅰ. 발행할 주식의 총수 Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 1. 감자 2. 이익소각 3. 상환주식의 상환 4. 기타 Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) Ⅴ. 자기주식수 Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) Ⅶ. 자기주식 보유비율 주1) 당사는 보유한 자기주식 643,954주 중 299,000주를 '24년 5월 24일에 처분하였으며, 자세한 사항은 '24년 5월 23일 제출된 주요사항보고서(자기주식처분결정)를 참고 부탁드립니다. 주2) 당사는 '24년 9월 24일에 자기주식 344,954주 중 46,245주를 처분하기로 결정하였으며, '24년 10월 15일에 46,215주를 처분하였습니다. 자세한 사항은 '24년 10월 15일에 제출한 자기주식처분결과보고서를 참고하시기 바랍니다. 나. 자기주식 취득 및 처분 현황 (기준일 : 2024년 12월 31일 (단위 : 주) 취득방법 주식의 종류 기초수량 변동 수량 기말수량 비고 취득(+) 처분(-) 소각(-) 배당가능이익범위이내취득 직접취득 장내 직접 취득 보통주 우선주 장외직접 취득 보통주 우선주 공개매수 보통주 우선주 소계(a) 보통주 우선주 신탁계약에 의한취득 수탁자 보유물량 보통주 우선주 현물보유물량 보통주 우선주 소계(b) 보통주 우선주 기타 취득(c) 보통주 우선주 총 계(a+b+c) 보통주 우선주 다. 자기주식 직접 취득ㆍ처분 이행현황 (기준일 : 2024년 12월 31일 (단위 : 주, %) 구 분 취득(처분)예상기간 예정수량(A) 이행수량(B) 이행률(B/A) 결과보고일 시작일 종료일 직접 처분 주) 당사는 '24년 9월 24일에 자기주식 344,954주 중 46,245주를 처분하기로 결정하였으며, '24년 10월 15일에 46,215주를 처분하였습니다. 자세한 사항은 '24년 10월 15일에 제출한 자기주식처분결과보고서를 참고하시기 바랍니다. 5. 정관에 관한 사항 당사의 최근 정관 개정일은 2023년 3월 28일이며, 보고서 제출 이후 개최 예정인 제51기 정기주주총회(2025년 3월 25일)에서 정관 일부 변경의 건이 상정될 예정이며, 상세 내용은 아래와 같습니다. 변경전 내용 변경후 내용 변경의 목적 제8조의 6(신주의 배당기산일) 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주가 발행한 때가 속하는 사업년도의 직전 사업년도말에 발행된 것으로 본다. 제8조의 6 (동등배당) 이 회사는 배당 기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계없이 모두 동등하게 배당한다. 사업년도말을 기준일로 전제한 상법
엘에스일렉트릭 — 사업보고서 (2024.12)

조항(제350조 제3항)이 삭제됨에 따라 조항 수정 제41조(이익배당) ② 제1항의 배당은 매 사업년도말 현재의 주주명부에 기재된 주주 및 등록질권자에게 지급한다. 제41조(이익배당) ② 이 회사는 이사회 결의로 제 1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 공고하여야 한다. 주주의 배당예측가능성 제고를 위하여 배당기준일을 배당결정 이후의 날로 정할 수 있도록 개정 제41조의 2(중간 배당) ① 이 회사는 7월 1일 0시 현재의 주주에게 상법 제462조의3의 규정에 의한 중간배당을 할 수 있다. ② 제1항의 중간배당은 이사회 결의로 하되, 중간 배당의 구체적인 방법, 한도 등에 대해서는 상법에서 정하는 바에 따른다. 제41조의 2(중간 배당) ① 이 회사는 이사회 결의로 상법 제426조의3에 의한 중간 배당을 할 수 있다. ② 이 회사는 이사회 결의로 제 1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 공고하여야 한다. ③ 제1항의 중간 배당은 이사회 결의로 하되, 중간 배당의 구체적인 방법, 한도 등에 대해서는 상법에서 정하는 바에 따른다. 중간배당기준일을 명시한 내용을 삭제하여 중간배당기준일을 자유롭게 정할 수 있도록 수정 (신설) 부칙 제 1조 (시행일) 이 정관은 제51기 주주총회에서 승인한 날부터 시행한다. 가. 정관 변경 이력 최근 3년간 당사의 정관 변경 이력은 아래 표와 같습니다. 정관변경일 해당주총명 주요변경사항 변경이유 2023년 03월 28일 제49기 정기주주총회 - 연료전지 목적사업추가 - 목적사업 변경 2022년 03월 28일 제48기 정기주주총회 - 전기차 충전/방전 서비스 사업, 전기차 충전/방전 인프라 구축사업 및 전기차 충전기, 충전/방전 설비 제조, 판매 목적사업추가- 조항 번호 변경 - 목적사업 변경 나. 사업목적 현황 구 분 사업목적 사업영위 여부 전기기기와 동 부분품 및 시스템의 제조 판매 영위 전자기기, 정밀기기, 의료기기와 동 부분품 및 시스템의 제조, 판매 영위 계측, 계량기기와 동 부분품 및 시스템의 제조 판매 영위 계량기기, 전기기기 및 동 시스템에 대한 시험서비스 및 용역제공 영위 전력기기 및 전력설비의 예방, 보전 및 진단 사업 영위 전력품질향상 Solution 사업 영위 직접부하제어, 부하관리 및 전력부하 참여 운영 사업 영위 전력거래 사업 영위 정보기기와 동 부분품 및 시스템의 제조 판매 영위 자동화기기와 동 부분품 및 시스템의 제조 판매 영위 산업용 로봇과 동 부분품 및 시스템의 제조 판매 영위 교통통제, 신호기와 동 부분품 및 시스템의 제조 판매 영위 각종 제어기기와 동 부분품 및 시스템의 제조 판매 영위 전기경보 및 신호장치와 동 부분품 및 시스템의 제조 판매 영위 산업처리, 자동측정, 제어장치와 동 부분품 및 시스템의 제조 판매 영위 대기오염방지, 소음진동방지, 수질오염방지, 분뇨처리시설 등의 설계 및 시공, 폐기물 처리 및 재생 등 환경관련시설업 영위 건물설비 설치공사, 유지·보수 및 운영관리 대행업 영위 사업시설 운영관리, 경영상담, 용역경비업(시설, 기계 경비), 청소·위생관리업 영위 인터넷등 전자상거래를 통한 상품, 제품 매매 및 관련 부대 사업 영위 상기 관련 제품의 제조에 따른 부산물의 가공 및 판매 영위 부동산 임대 및 매매업, 부동산 관련 서비스업, 주택관리업 영위 토목건축공사업, 산업설비공사업, 플랜트설계, 제작 시공업 영위 무선통신기기, 전자태그와 동 부분품 및 시스템의 제조·판매 영위 무선통신 Solution 사업 영위 자동차용 전장 부품 사업 영위 전력용반도체 사업 영위 태양에너지, 풍력에너지, 소수력에너지, 조력에너지, 지열에너지, 연료전지 사업 및 기타 발전사업 영위 전동기, 발전기, 전력시스템의 제조, 판매 영위 기계, 장비와 동 부분품 제조, 판매 영위 Energy Saving 관련 제품 및 시스템의 제조, 판매 영위 빌딩자동화기기 및 동 부분품 및 시스템의 제조, 판매 영위 LED 조명기기와
엘에스일렉트릭 — 사업보고서 (2024.12)

동 부분품 및 시스템의 제조, 판매 영위 지능형 전력망, 전력선 통신기기와 동 부분품 및 시스템의 제조, 판매 영위 창고업, 냉장 및 냉동 창고업, 농산물 창고업, 기타 보관 및 창고업 영위 축전지와 동 부분품 및 시스템의 제조 및 판매 영위 스마트공장 솔루션 자문, 중개 및 유지보수업 영위 전기차 충전 서비스 사업, 전기차 충전 인프라 구축 사업 영위 전기차 충전기, 충전설비 제조, 판매 영위 상기 목적 달성을 위한 전기공사업, 전기통신공사업, 소방시설공사업, 건설공사업 영위 상기 목적 달성을 위한 유지보수업, 설치공사업 및 진단점검사업 영위 상기 목적 달성을 위한 과학 및 기술서비스업 영위 상기 목적 달성을 위한 수출입업과 무역중개업 영위 상기 목적 달성을 위한 산업설비 수출업 및 해외 건설공사업 영위 상기 목적 달성을 위한 연구용역업 및 엔지니어링 서비스업 영위 상기 목적 달성을 위한 일체의 부대사업 영위 상기 사업과 관련되는 사업에 대한 투자 영위 1. 사업목적 변경 내용 구분 변경일 사업목적 변경 전 변경 후 추가 전기차 충전/방전 서비스 사업, 전기차 충전/방전 인프라 구축 사업 추가 전기차 충전기, 충전/방전 설비제조, 판매 추가 태양에너지, 풍력에너지, 소수력에너지, 조력에너지, 지열에너지 사업 및 기타 발전사업 태양에너지, 풍력에너지, 소수력에너지, 조력에너지,지열에너지, 연료전지 사업 및 기타 발전사업 2. 변경 사유 가. 변경 취지 및 목적, 필요성 -. 전기차 관련 충/방전 사업 참여 -. 수소연료전지 사업 참여 나. 사업목적 변경 제안 주체 : 이사회 다. 해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향 -. 전기차 충전,방전 사업 : 기존 영위중인 전력사업분야의 참여시장 확대 -. 연료전지 사업 : 기존 신재생에너지 외 발전자원 포트폴리오 확대 3. 정관상 사업목적 추가 현황표 구 분 사업목적 추가일자 전기차 충전/방전 서비스 사업, 전기차 충전/방전 인프라 구축 사업 전기차 충전기, 충전/방전 설비제조, 판매 태양에너지, 풍력에너지, 소수력에너지, 조력에너지,지열에너지, 연료전지 사업 및 기타 발전사업 (1) 전기차 충전, 방전 사업 가. 사업분야 및 진출 목적 -. 사업내용 : 전기차 충전소에 필요한 충전기, 전력솔루션 등 제조, 공급-. 목적 : 친환경 차량 증가에 따른 충전시장 성장 전망으로, 기존 당사의 강점 사업인 전력분야의 시장확대 및 기존 영위중인 충전기 사업 확대 나.시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성 -. 기후 및 환경문제는 점차 세계적인 관심사로 대두되고 있고, 전기자동차는 기후 및 환경문제의 대안으로 떠오르고 있음. 전기자동차를 사용함에 있어 전기자동차 배터리를 다시 충전하는 사업은 기존 내연기관 자동차 시대 급유사업의 자리를 대신할 것으로 예상되며 충전 인프라와 충전소 운영에 대한 솔루션의 수요는 전기 자동차 시장의 성장과 함께 폭발적으로 증가할 것으로 예상됨. 또한 아파트 등 주거시설과 주거시설 주변의 생활편의 시설에도 전기자동차 충전시설에 대한 수요가 늘어날 것으로 예상됨. 국내 전기차 보조금 축소로 전기차 보급은 다소 정체 중이나, 탄소중립에 대한 세계적 노력에 따라 전기차 보급 및 관련 사업은 지속 성장할 것으로 예상 다. 신규사업과 관련된 투자 관련 내용 -. 현재, 신사업 관련 대규모 투자는 예상되어있지 않음. 라.사업 추진현황 -. 사업추진현황 (국내) 확대되는 국내 전기차 충전 인프라 사업 참여를 위해 해외 ODM 사업 협력을 통해 충전기, 파워모듈, S/W 판매를 진행 중 (해외) 전기차 보급이 활발한 중국을 중심으로 사업 확대. -. 사업개발 진척도 : 중국 현지 기업과의 사업 협력을 통해 배터리 환전차량 부품 개발 및 판매 진행-. 관련인력구성 : 영업 및 사업지원 등 인원 2명-. 매출 발생여부 : '22년 연간 7KW 충전기 등 4,389 백만원, '23년 연간 7KW 충전기 등 9,428 백만원, '24년 연간 7KW 충전기 등 15,064백만원 매출 발생 마. 기존 사업과의 연관성 -. 기존 당사의 전력변환 및 Digital
엘에스일렉트릭 — 사업보고서 (2024.12)

Relay 제품의 시장 확대 바. 주요 위험 -. 전방산업인 전기차 보급속도에 따라, 시장 개화시기의 변동 가능-. 새롭게 형성되는 시장으로 다양한 사업형태 및 사업참여자 등장 사. 향후 추진계획 -. 국내/해외 전기차 충전기 및 그룹사 연게한 사업확대를 계획하고 있음-. 전기차 충전 인프라 시장 전기차 충전기 외 전력기기(DC-Realy, 차단기 등) 연계 매출 확대를 목표로 하고있음-. 중국을 중심으로 한 전기차 충전/환전사업 및 (그룹사와 연계한 사업확대)를 계획 하고 있음. 아. 미추진사유 -. 해당사항 없음 (2) 연료전지 사업 가. 사업분야 및 진출 목적 -. 사업내용 : 신에너지인 수소연료전지를 활용한 발전사업 개발, 구축 및 운영 사업-. 목적 : 기존 태양광, ESS 등 신재생에너지발전원 외 추가적인 발전원 포트폴리오 확보를 통해 분산에너지 확대 정책 및 미래 수소경제 전환에 대응하고자 함 나.시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성 -. 글로벌 시장은 '18년 0.8GW에서 '30년 27GW, 30%/년, 국내 시장은 '18년 0.3GW에서 '30년 2.5GW로 18%/년 수준(전력수급기본계획/연료전지목표) 성장 예상-. 국내 시장은 '23년부터 CHPS(청정수소발전의무화제도) 실시로 KPX 수소발전 입찰시장 입찰 물량에 의거, 일반수소발전시장은 '30년까지 연간 160~180MW씩 발전설비용량 지속 증가 예정-. 국내의 CHPS시장은 '24년부터 일반수소발전시장과 청정수소발전시장으로 구분되어 경쟁입찰이 진행됨-. 당사의 주요 Target시장인 발전용연료전지발전사업의 주기기 Type은 주로 PAFC와 SOFC로 양분되고 있음. 다. 신규사업과 관련된 투자 관련 내용 -. 연료전지발전사업 20MW 사업 (총사업비 1,100억, 자본금 165억) 참여시, 당사 투자 약 32억(지분율 19% 기준) 으로 예상되며, 투자자금은 당사 잉여금, 회사채발행, 간접펀드 등으로 조달후, 개발/EPC/운영 수익 등으로 회수 예정. 라.사업 추진현황 -. 사업개발 현황 : 당사 주관 사업개발 20MW(대구 등) 및 공동개발 참여 10MW (SL에너지도심형연료전지) 등 총 30MW 사업개발 참여 중-. 사업개발 진척도 : 발전사업허가 등 인허가 수행 및 CHPS 입찰 준비 중이며, EPC/O 매출은 '25년 부터 발생 예상-. 관련인력구성 : 영업/엔지니어링/사업지원/PM 등 인원 5명 (향후 프로젝트 진척도에 연계하여 단계적 확대 예정) 마. 기존 사업과의 연관성 -. 태양광, ESS 등 기존 신재생에너지발전사업과 사업개발 프로세스가 유사함-. 당사에서 보유한 신재생에너지관련기술 및 당사에서 제조/공급하는 전력솔루션 응용 적용이 가능함. 바. 주요 위험 - 수소연료전지산업은 새롭게 육성되고 있는 수소경제사회를 지향하는 미래에너지 산업으로서, 정부의 정책 방향에 따른 영향이 상대적으로 큼. 사. 향후 추진계획 - 현재 수소연료전지 시장은 개질수소 시장 중심으로 사업이 개발되고 있으나, 향후 그린수소 중심의 시장 성장 예상.- 단기적으로 일반수소발전시장을 Target으로 개질수소솔루션으로 참여하고, 중장기적으로는 청정수소발전시장을 Target으로 그린수소솔루션을 주력으로 참여 예정 아. 미추진사유 -. 해당사항 없음
엘에스일렉트릭 — 사업보고서 (2024.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 수익을 창출하는 재화와 용역의 성격, 제품 및 제조공정의 특징, 사업부문 구분의 계속성 등을 고려하여 당사의 사업구분을 전력, 자동화, 금속, IT부문으로 세분하고 있습니다. 전력사업은 발전소에서 만들어진 전력에 대해 수용가까지 전력공급과 계통보호에 전반적으로 사용되는 제품을 생산하는 전력기기/시스템사업과 전력공급계통에 존재하는 각종 전력정보 관리 및 제어를 통해 발전설비 운용/에너지사용 효율화 및 급전 안정화를 구현하는 전력IT사업, 태양광 발전시스템을 위한 EPC 사업과 ESS 관련 시스템 구축 EPC 사업 등 신재생 에너지 사업, 철도분야의 전력 및 신호제어 시스템 구축을 위한 철도 시스템 EPC사업을 영위하고 있습니다. 주요재화 및 용역으로는 전력기기, 고압기기, 계량기, 계전기, 초고압, 배전반, 철도시스템, 신재생 에너지, EV-Relay가 있으며 주요 고객으로는 한국전력, 특약점, 에너지 다소비 기업 등이 있습니다. 당기 매출액은 4,067,572백만원으로 전체의 89.4%를 차지하고 있습니다. 자동화사업은 PLC, INVERTER 및 자동화시스템 등 산업자동화를 위한 기기, 시스템 제품 생산과 산업용 통신기기 제조/판매/서비스, 통신시스템 구축/서비스, 무선 감시 제어 및 열화상 감시 제어 시스템 사업을 영위하고 있습니다. 주요재화 및 용역으로는 PLC, INVERTER, 자동화시스템, 빌딩자동화, 산업용 통신 장비 및 시스템이 있으며 주요고객으로는 자동차, 전자, 반도체, Display 등 생산설비업체, IT기업 및 Smart Factory 업체, 지자체, 수자원공사, 에너지효율 전문기업 등이 있습니다. 당기 매출액은 590,160백만원으로 전체의 12.9%를 차지하고 있습니다. 금속사업은 전기전자 산업분야 및 건설산업, 가스, 석유화학 플랜트 등의 중화학공업, 조선업 등 기초산업의 소재로 널리 사용되는 동관 및 스테인레스관의 제조 및 판매를 영위하고 있습니다. 주요재화 및 용역으로는 동관, STS관의 제조 및 판매가 있으며 주요고객은 에어컨 ·공조기 등의 제조사, 건설회사, 조선회사 등이 있습니다. 당기 매출액은 617,768백만원 으로 전체의 를 차지 하고 있습니다. IT사업은 ERP 시스템 설계/구축/유지보수, 데이터 센터 임대, 인터넷 회선 통합구매, 각종 IT 시스템 유지보수, SI 시스템 설계 및 구축, 스마트 팩토리, RPA 구축 및 유지보수를 영위하고 있으며 주요재화 및 용역으로는 ERP 유지보수, 데이터센터, IT 시스템설계 구축, 스마트 팩토리 등이며 주요고객은 LS 그룹사 등입니다. 당기 매출액은 117,110백만원으로 전체의 2.6%를 차지 하고 있습니다. 법인구분은 LS ELECTRIC, LS메탈, 락성전기(무석)유한공사, LS이모빌리티솔루션, 락성전기투자(중국) 유한공사, LS ELECTRIC America, LS ELECTRIC Vietnam, 기타로 구분하고 있습니다 LS ELECTRIC은 전력사업과 자동화사업을 영위하고 관련 품목은 저압, 고압, 시스템, 초고압, INV, PLC, 철도 등 입니다. 당기 매출액은 3,108,461백만원으로 수출 1,316,119백만원, 내수 1,792,342백만원 입니다. LS 메탈은 금속 사업을 영위하고 있고 관련 품목은 동관과 STS 입니다. 당기 매출액은 617,767백만원 으로 수출 370,248백만원, 내수 247,519백만원 입니다. 락성전기(무석)유한공사는 전력사업과 자동화사업을 영위하고 관련 품목은 저압, 고압, INV, PLC 등 입니다. 당기 매출액은 99,932백만원으로 수출 99,932백만원 입니다. LS 이모빌리티솔루션은 EV Relay사업을 영위하고 관련 품목은 EV Relay 등 입니다. 당기 매출액은 59,162백만원으로 수출 47,970백만원, 내수 11,192백만원입니다. 락성전기투자(중국) 유한공사는 EV, 전력, 자동화 제품 판매사업을 영위하고 있으며, 당기 매출액은 41,168백만원으로, 수출 41,168백만원입니다. LS ELECTRIC
엘에스일렉트릭 — 사업보고서 (2024.12)

America는 전력, 자동화 제품 판매사업을 영위하고 있으며, 당기 매출액은 504,111백만원으로, 수출 504,111백만원입니다. 기타법인은 전력선 통신, Servo, 빌딩자동화 사업, IT사업 등 제품의 제조 판매 및 용역서비스를 제공하고 있습니다. 당기 매출액은 955,463백만원으로 수출 690,840백만원, 내수 264,623백만원 입니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품의 현황 및 매출액 비율 (단위:백만원) 사업부문 품 목 구체적용도 제51기 제50기 제49기 매출액 비율(%) 매출액 비율(%) 매출액 비율(%) 전력 저압기기,고압기기,계량기,계전기,초고압,배전반,철도시스템,EV-Relay 전력 송배전 관련 기기 및 시스템 자동화 PLC, INVERTER, 자동화시스템,빌딩자동화 산업자동화 및 에너지 절약 기기 및 시스템 금속 동관, STS, 후육관 전기 전자 산업 분야, 건축용 배관,LNG관련산업(플랜트, 선박, 저장소) IT IT설비 및 유지보수 컴퓨터시스템 통합 자문 및 구축 서비스업 연 결 조 정 합 계 나. 제품 가격변동 추이 (단위:천원) 사업부문 품목 제51기 제50기 제49기 전력부문 차단기 내수 ACB 내수 개폐기 내수 자동화부문 PLC 내수 INVERTER 내수 주1) 산출기준은 아래와 같습니다. (1) 전력부문- 전력기기 제품 중 매출비중이 높고 대표성을 가진 Item으로 선정하였으며, 해당 Item의 기준가임- 내수 및 해외 전부 포함하여 산출(2) 자동화부문- PLC 및 INVERTER : 대표적 판매기종을 선정하여 평균 판매단가를 산출- PLC: XGK, XGI, XGB- INVERTER: G100, IG5A, iS7 [LS메탈] (단위:천원/톤) 사업부문 품목 제51기 제50기 제49기 동관 동관(톤) 내수 STS STS(관) 내수 주1) 금속부문 산출기준은 아래와 같습니다.- 동관, STS관 제품기준- 산출단위 : 제품매출액/제품판매량 [천원/톤]- 산출방법 : 총평균(판가는 원재료비와 롤마진으로 구분 할 수 있으며, 롤마진은 시장 수급상황에 의거 별도로 형성됩니다. 원재료비 중 동관은 런던비철금속시장인 LME에서, 스테인레스관은 원재료 제조사 및 유통사 가격을 각각 반영하며 적용시차는 있으나 판가에 연동되고 있습니다.) [락성전기(무석)유한공사] (단위 : RMB) 사업부문 품목 제51기 제50기 제49기 전력부문 내수 내수 자동화부문 내수 내수 [LS 이모빌리티솔루션] (단위 : 원/EA) 사업부문 품목 제51기 제50기 제49기 EV Relay EV Relay 내수 주1) 해당 제품 판가에 대한 산출기준은 아래와 같습니다. - 산출단위 : 제품 매출액/제품판매수량(내수관련(국내+LOCAL)) - 산출방법 : 총평균 [락성전기투자(중국) 유한공사] (단위 : RMB) 사업부문 품목 제51기 제50기 제49기 EV부문 LCEB1KW20 전력부문 자동화부문 (단위 : $) 사업부문 품목 제51기 제50기 제49기 자동화부문 전력부문 주)시스템 제외 기기제품 대표 판매기종 평균가입니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 현황 (단위 :백만원) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 제51기매입액 비율(%) 주요 매입처 전력 원재료 은, 동, 철, 알루미늄, 전기강판 등 전기도체, 외함, 커버 등 주식회사 포스코모빌리티솔루션, (주)원일사, 고려금속공업(주) 등 부품 MAIN Ass'y, PCB Ass'y, CT, PT, 초고압변압기 부품 등 차단기, WHM부품 (주)태인, (주)성신산전, 산전정밀㈜, (주)다우산업 등 소 계 자동화 원재료 동 전기도체 (주)원일사 부품 PCB Ass'y 등 원재료 외 PLC, INV (주)엘씨케이전자, (주)동흥엔지니어링 등 소 계 합 계 [LS메탈] (단위 :백만원) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 제51기매입액 비율(%) 주요 매입처 동관 원재료 전기동 등 동관 생산 엘에스엠앤엠 등 STS 원재료 STS관 생산 포스코, SM스틸 등 합 계 [락성전기(무석)유한공사] (단위 :백만원) 사업부문 매입유형 품 목
엘에스일렉트릭 — 사업보고서 (2024.12)

구체적용도 제51기매입액 비율(%) 주요 매입처 전력 원재료 무석러현전자 유한회사 부품 동 전기도체, 커버 상하이캄보공업신소재기술유한공사 자동화 원재료 PLC, INV 무석시 난시전자 유한회사 기타 INV 등 INV 무석시 난시전자 유한회사 합 계 [LS 이모빌리티솔루션] (단위 :백만원) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 제51기매입액 비율(%) 주요 매입처 EV-Relay 부품 세라믹Assy Relay생산 한국전자재료 EV-Relay 부품 CoilAssy Relay생산 에스이, 트루윈 EV-Relay 부품 사출외 Relay생산 동은정공외 합 계 나. 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위 :톤,US$) 품목 2024년 2023년 2022년 2021년 2020년 비고 전기동 LME 주1) 2024년 전기동 가격은 '24년 12월말 종가 기준입니다.※ 출처 http://www.lme.com 다. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (단위 : 백만원) 사업부문 사업장 주요제품 제51기 제50기 제49기 전력 청주1 저압기기,고압기기 등 청주2 배전반, 초고압GIS, 변압기, 철도/SE등 부산 초고압변압기, 배전변압기, HVDC Valve, FACTS 소 계 자동화 천안 PLC, INV, 자동화시스템 등 소 계 합 계 주1) 사업장별 생산능력을 기재하였습니다.주2) 각 사업장별 생산능력의 산출 근거는 하기와 같습니다. - 양산(청주 1, 천안) : 생산실적/회수율 - 수주(청주 2, 부산, 천안) : 외주생산액 + 자작생산액/회수율 [LS메탈] (단위 : 백만원) 사업부문 사업장 주요제품 제51기 제50기 제49기 동가공 장항 동관 STS 장항/부산 STS관 합 계 주1) 산출근거 : 동관, STS관 공히 표준생산 능력 및 연간 가동율을 감안한 생산 capa. [락성전기(무석)유한공사] (단위 : 백만원) 사업부문 사업장 주요제품 제51기 제50기 제49기 전력 무석 저압기기 등 자동화 무석 합 계 주1) 산출근거 : 생산실적/회수율, 분기별 평균 환율로 환산한 금액입니다. [LS 이모빌리티솔루션] (단위 : 백만원) 사업부문 사업장 주요제품 제51기 제50기 제49기 EV-Relay 청주 EV-Relay 합 계 주1) 산출근거 : 표준생산 능력 및 연간 가동율을 감안한 생산 capa. 라. 생산실적 및 가동률 (1) 생산실적 (단위 : 백만원) 사업부문 사업장 주요제품 제51기 제50기 제49기 전력 청주1 저압기기,고압기기,계량기 등 청주2 배전반, 초고압GIS, 변압기 철도/SE등 부산 초고압변압기, HVDC Value 소 계 자동화 천안 PLC, INV, 자동화시스템 등 소 계 합 계 [LS메탈] (단위 : 백만원) 사업부문 사업장 주요제품 제51기 제50기 제49기 동가공 장항 동관 STS 장항/부산 STS관 합 계 [락성전기(무석)유한공사] (단위 : 백만원) 사업부문 사업장 주요제품 제51기 제50기 제49기 전력 무석 저압기기 등 자동화 무석 합 계 주) 분기별 평균 환율로 환산한 금액입니다. [LS 이모빌리티솔루션] (단위 : 백만원) 사업부문 사업장 주요제품 제51기 제50기 제49기 EV-Relay 청주 EV-Relay 합 계 (2) 당기말 가동률 사업부문 사업장 주요제품 가동가능시간 실제가동시간 평균가동률 전력 청주 1 저압기기,고압기기,계량기 등 청주 2 배전반, 초고압GIS, 변압기철도 SE 등 부산 초고압변압기, HVDC Valve 자동화 천안 PLC, INV, 자동화시스템 등 주1) 사업장별 생산능력을 기재하였으며, 기존에 자동화 부문에 포함되어 있던 철도를 전력부문으로 옮기고 별도 표기 하였습니다.주2) 수주부문은 주문생산으로 가동률의 정확한 측정이 불가함으로 생산능력대비 생산실적(투입공수 기준)으로 단순계산하였습니다. [LS메탈] 사업부문 사업장 주요제품 가동가능시간 실제가동시간 평균가동률 동가공 장항 동관 STS 장항/부산 STS관 [락성전기(무석)유한공사] 사업부문 사업장 주요제품 가동가능시간 실제가동시간 평균가동률 전력 무석 저압기기 등 자동화 무석 [LS 이모빌리티솔루션]