chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
대륙제관 — 사업보고서 (2024.12)

기대하지 않습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 연구개발활동의 개요 기술연구소조직도.jpg 기술연구소조직도 (1) 연구개발 담당조직 연구개발의 중요성을 인식하여 1997년부터 기존의 연구개발부서에서 기술연구소로확대ㆍ편성하였습니다. 국내 대학교 산업공학과와 산학협력을 맺고 지도교수님을 연구위원으로 모시고 있으며, 연구소장 1명, 담당임원 1명 및 연구원(7명)으로 구성 하여 새로운 제품개발에 주력하고 있습니다. (2) 연구개발비용 (단위 : 백만원) 과 목 제 58 기 제 57 기 제 56 기 비 고 원 재 료 비 인 건 비 감 가 상 각 비 기 타 연구개발비용 계 회계처리 판매비와 관리비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 나. 연구개발 실적 아 이 템 내 용 결 과 신규개발및개선 소비자의 Needs에 적극적 대응 신규제품 적용 및 고객만족 사용이 편리한 식용유 마개 성능향상 및 고객만족 에어졸 CLAY BUTTON 품질개선 및 소비자 Needs 대응 성능향상 및 고객만족 P형 중구스파우트 보호캡 성능개선 성능향상 및 고객만족 불연성 윤활방청제 에어로졸 소비자의 Needs에 적극적 대응 신규제품 적용 및 고객만족 P형 대구 스파우트 마개 및 꼭지 제품 개선 및 생산능력 향상 성능향상 및 고객만족 211N 잔량가스 배출 기능 spraycap 소비자의 Needs에 적극적 대응 신규제품 적용 및 고객만족 2 WAY 신규 에어졸캡 위조방지기능 및 잔량가스배출기능 적용 수출 및 소비자 Needs 충족 일반캔 신규 스파우트 내압에 견디며 Flexible하게 사용 편한 마개 제품의 다양화 및 매출증대 먼지유입 및 냄새제거용 봉함 결합 및 탈착이 용이한 변형방지 봉함 품질향상 및 소비자 Needs 충족 산소캔 전용 Spray Cap 인체공학적 설계로 편안한 산소흡입기능 제품의 다양화 및 고객만족 내압가스 배출마개 소비자 Needs에 적극적 대응 신규제품 적용 및 고객만족 18L 금속나사마개 속봉함 제품개선 및 생산능력 향상 성능향상 및 고객만족 밸브를 보호하고 탈착이 용이한 캡 개발 품질 향상 및 소비자 Needs 충족 에어로졸용 캡용 2way 아답터 광각 기능 추가 아답터 개발 제품 수출 및 소비자 Needs 충족 폼 전용 광각분사 부품 수성 폼 전용 분사 부품 개발 제품 수출 및 소비자 Needs 충족 스크류 밸브 일반 하우징 방향제 자동 디스팬스서용 개발 제품의 다양화 및 매출 증대 잔량가스 배출 및 위조방지 기능 구비 품질 향상 및 매출 증대 내압에 견디는 기능성 스파우트 품질 향상 및 소비자 Needs 충족 에어로졸 1인치 플립캡 및 대롱 노즐 액충전용 에어로졸용기 마개로 다양한 용제 적용 신규제품 적용 및 고객만족 미스크 및 선스프레이 버튼 인체용품에 적용하는 미세분사 기능 버튼 품질 향상 및 소비자 Needs 충족 18L 일반관 캔 주입구 마개 강용제에 적용 가능한 공업용 주입구 마개 소비자 Needs 충족 식관용 1회용 보호봉함 먼지유입방지 및 덮개 품질 향상 및 소비자 Needs 충족 1L 4L 하이브리드 용기 수성용 페인트 전용 충전 및 보관 용기 거래처 Needs 충족 P형 중구 스파우트 금속용기에 적용하는 마개로 조립성과 기밀성을 개선 거래처 Needs 충족 품질 개선 P형 중구 보호봉함 이물질 방지용 마개 거래처 Needs 충족 품질 개선 더블 노즐 살충제 스프레이 캡 두개의 분사 노즐을 통해 빠르고 넓게 살충제 분사 가능 거래처 Needs 충족 신형 대구 스파우트 온도변화에 대응하는 기밀성 강화 스파우트 거래처 Needs 충족 원가 절감 360도 캡 개발 부품 및 조립공정 간소화 원가절감 및 품질 안정화 소용량 용기, 재료 이원화 포장용 용기, 라미네이트 강판 대체 원가절감 및 품질 안정화 캠핑캔용 포장용 트레이 포장자동화를 위한 캠핑캔용 플라스틱 트레이 포장자동화 및 생산성 향상 대구 스파우트 마개 개발 내수 및 수출용 Sealing 기능 개선 마개 거래처 Needs 충족 및 품질 개선 냉매캔용 Over Cap 개발 냉매캔 적용 가능 OverCap
대륙제관 — 사업보고서 (2024.12)

개발 품질향상 및 소비자 Needs 충족 7. 기타 참고사항 가. 지적재산권 보유 현황 회사는 영위하는 사업과 관련하여 19건의 특허권을 취득하여 보유하고 있으며, 각 특허권의 상세 내용은 다음을 참고하시기 바랍니다. 종 류 취득일 내 용 상용화여부 이단 굴신부를 구비한 스파우트 캡 금속용기에 담긴 내용물을 외부로 배출시 원치 않는 곳으로 흐르는 것을 방지 상용화단계 각형 넥킹 캔용기 제조장치 및 그 제조방법 적층 보관 및 운반의 용이성, 안정성과 공간활용도의 극대화 가능 상용화단계 고압가스용기 높은 열이나 외력이 용기에 가해지더라도 폭발하기 전에 용기 내부에 있는 가스를 방출시킴으로서 폭발을 방지 상용화단계 에어로졸 용기의 잔류가스 배출방법 및 장치 에어로졸 용기에 장착되어, 용기 사용 후 남아있는 가스를 안전하게 배출시킬 수 있는 장치 상용화단계 캔 용기용 스파우트 캡 P2형 스파우트 상용화단계 용기 마개에 구비되는 구조물용 분리장치 에어졸 용기 캡에 걸림턱 추가하여 구조물 분리를 쉽게해주는 장치 상용화단계 캠핑용 가스용기의 안전밸브 용기내부의 압력이 과도하게 높아질 경우 가스용기 내의 과압가스를 외부로 분출시켜 폭발방지를 하는 안전밸브 상용화단계 에어졸용기의 잔류가스 배출장치 및 이를 이용한 잔류가스배출방법 에어로졸 용기내부의 잔류가스를 배출시키는 배출장치 및 잔류가스 배출방법 상용화단계 액체용기용 공기흡입구 수성용 액체용기의 꿀렁거림 방지용 공기흡입구 상용화단계 라이터 가스용 용기의 캡에구비되는 가스 배출장치 재결합이 가능한 라이터 가스용 배출장치 상용화단계 분리형 가스 배출장치를 갖는 가스 용기용 캡 잔류가스 배출장치를 필요시에만 작동하게 하여 의도하지 않게 발생하는 가스배출로 인한 안전사고 방지 캡 상용화단계 형상기억합금을 이용한 휴대용가스용기의 유로차단식안전장치 형상기억합금을 이용한 유로차단식 안전밸브 실험 단계 휴대용 가스용기의 폭발방지를위한 유로차단식 안전밸브 유로차단식 안전밸브 상용화단계 보관 및 착탈이 용이한 연장노즐 연료 첨가제용 노즐 상용화단계 휴대용 가스용기의 압력감지식안전밸브 압력감지식 안전밸브 실험 단계 복합재질 용기의 바닥구조 수성 용기 바닥 구조 상용화단계 복합재질 용기에 결합되는착탈식 손잡이 수성 용기용 손잡이 상용화단계 캔 용기 주입구용 보호봉함 다회 사용이 가능한 중국 보호봉함 상용화단계 스파우트 마개의 기밀유지구조물 P형 중구 스파우트 기밀구조 상용화단계 나. 외부자금조달 요약표 [국내조달] (단위 : 천원) 조 달 원 천 기초잔액 신규조달 상환등감소 기말잔액 비고 은 행 보 험 회 사 종 합 금 융 회 사 여 신 전 문 금 융 회 사 금 융 기 관 합 계 회 사 채 (공모) 회 사 채 (사모) 유 상 증 자 (공모) 유 상 증 자 (사모) 기 타 자 본 시 장 합 계 주주ㆍ임원ㆍ계열회사차입금 기 타 총 계
대륙제관 — 사업보고서 (2024.12)

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 이사의 경영진단 의견서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 이러한 요인에는,1) 회사가 수립한 사업목표를 성공적으로 이행하고, 2) 신규시장을 개척하고, 개척한 시장에서 새로운 수주를 받는 회사의 능력3) 구매자의 구매패턴을 이해하고, 구매자의 시장을 분석하는 능력4) 적절한 재고관리를 통한 불용재고를 발생시키지 않는 능력 5) 기 확보한 구매라인을 적절하게 관리함으로써 기존 거래선을 경쟁업체에 빼앗기지 않는 능력6) 새로운 구매선을 개발하고, 구매가격을 낮추는 능력7) 주요 보직자들 및 현장 작업자들을 적정하게 관리하여 생산성을 높이는 능력8) 회사가 사업을 영위하는데 영향을 미치는 것으로 회사가 통제할 수 없는 위험요인9) 환율의 변동으로 인한 원자재 가격의 변동에 따른 위험 요소 등이 있으며, 이에 국한하지 않습니다. 그렇기 때문에 회사는 동 예측정보 작성시점이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 이사의 경영진단의견서상에, 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 의견서에 기재된 예측정보는 동 의견서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 당사는 윤활유관, 페인트관, 식용유관 등으로 대표되는 일반관과 연료관이라 불리는 휴대용 부탄가스, 일반 에어졸관이라 불리는 헤어스프레이관, 스프레이식 살충제관 등과 연료관에 부착되는 캡 등의 사출물, 각종 제관(製罐) 기계를 제작ㆍ판매하고 있으며 1966년에 대륙제관공업주식회사로 설립되었다가 1989년 현재의 상호인 주식회사 대륙제관으로 상호 변경하였습니다. 휴대용 부탄연료의 경우는 1994년부터 자체브랜드(MAX, 퍼펙트, 세이프)로 생산하고 판매회사인 (주)맥선으로 판매하고 있습니다. 20리터, 18리터, 4리터 용량의 윤활유관 및 페인트관, 식용유관등의 경우 국내 대형 정유사들과 장기공급계약에 의한 납품이 이루어지고있는 실정이며, 당사는 윤활유관, 식용유관, 페인트관 등 일반관의 경우 국내시장의 약 60% 이상을 선점하고 있는 선두기업으로 시장 지배력을 가지고 있습니다. 특히, 2008년도에 W-SPOUT (이단굴신부를 구비한 스파우트)와 18리터 NECK-IN CAN (다층적재 캔) 에 대한 특허취득 및 제품출시 등을 통해 독보적인 지위를 확보함과 동시에 동 제품시장에서 상당부분의 매출증가가 이루어질 것으로 전망됩니다. 연료관(일반 에어졸관 포함)의 경우 최신식 생산라인 구축을 통해 보다 우수한 품질의 제품과 향상된 생산능력을 갖추고 있으며, 최초로 외부의 충격 및 용기 내부 압력상승으로 인한 폭발을 방지하는 폭발방지구조의 안전 캔 (COUNTERSINK RELEASE VENT)이라는 독자적인 신기술을 개발, 도입하여 휴대용부탄가스용기의 안정성을향상시켜 꾸준히 매출상승과 거래처를 확보하고 있습니다. 특히 2008년에 출시한 CRV 맥스가 2011년에 보다 안전한 Triple Seamed CRV 맥스로 업그레이드됨으로써 국내뿐아니라 미주 및 유럽 등지에서 상당한 반응을 불러 일으키고 있기 때문에 상당한 매출 증가가 전망됩니다. 3. 재무상태 및 영업실적 )당사 영업실적에 대한 자료는 다음과 같습니다. (단위
대륙제관 — 사업보고서 (2024.12)

:백만원) 과 목 제58기(2024년) 제57기(2023년) 증감액 증감율 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와일반관리비 영업이익 영업외수익 영업외비용 법인세차감전순이익 법인세비용 당기순이익 각 과목별 주요증감내역 및 증감원인은 다음과 같습니다.- 매출액당기 매출액은 전기대비 약 1.31% 증가한 274,659백만원을 시현하였습니다. 이는 시장경쟁 심화에도 불구하고 적극적인 영업활동에 따른 사항입니다. 적극적인 기술개발 노력과 품질 경쟁력 확보를 통해 시장점유율 및 신규 거래처 개척 등을 위해 노력하고 있습니다.- 매출원가 당기 매출원가는 매출액의 약 87.7%에 해당하는 금액으로 전기대비 약 1.28% 증가한 240,866백만원입니다. 이는 끊임없는 연구개발과 새로운 기술개발 및 전 임직원의 지속적인 원가절감 노력과 원자재 가격 안정화 노력등에 따른 영향으로 전기대비 매출원가율이 0.03% 감소한 사항입니다. - 판매비와 일반관리비당기 판매비와 일반관리비는 전기대비 약 1.79% 증가한 17,976백만원입니다. 이는 임금인상에 따른 인건비 등의 증가와 지급수수료 등 제반비용의 증가에 따른 사항입니다. - 영업이익당기 영업이익은 전기대비 약 194백만원 증가하였는 바, 이는 끊임없는 연구개발과 새로운 기술개발 및 전 임직원의 지속적인 원가절감 노력과 더불어 원·부재료 가격 안정화 노력 등에 따른 사항입니다. 전 임직원은 소비침체의 장기화와 시장경쟁 심화에 따라 지속적인 기술개발과 원가경쟁력의 중요성을 인식하고 있으며, 전사적인 연구개발과 기술개발 및 원가절감 노력을 펼치고 있습니다. - 영업외수익 및 영업외비용당기 영업외수익이 전년대비 약 295백만원 중가하였는 바, 이는 이자수익 및 환율변도에 따른 외환이익의 증가와 지분법이익의 감소에 따른 사항입니다. 한편, 당기 영업외비용이 전년대비 약 753백만원 증가하였는 바, 이는 지분법손실 및충당부채 및 재고자산폐기손실의 증가와 이자비용 및 환율변동에 따른 외환손실의 감소에 따른 사항입니다. (2) 당기(제58기 : 2024.12.31 현재) 및 전기( )의 당사 재무상태에 대한 자료는 다음과 같습니다. (단위 :백만원) 과 목 제58(당)기 구성비율 제57(전)기 구성비율 증감액 증감률 유동자산 현금및현금성자산 매출채권및수취채권 기타유동금융자산 기타유동비금융자산 재고자산 비유동자산 기타비유동금융자산 관계기업투자 투자부동산 유형자산 무형자산 이연법인세자산 자산총계 유동부채 매입채무및기타채무 차입금 기타금융부채 기타비금융부채 법인세부채 비유동부채 차입금 기타비유동금융부채 기타비유동비금융부채 퇴직급여채무 부채총계 자본금 자본잉여금 이익잉여금 기타포괄손익누계액 자본총계 부채와자본총계 당사의 자산총계는 205,542백만원입니다.유동자산이 132,838백만원으로 자산의 약 64.63%를, 비유동자산이 72,704백만원으로 자산의 약 35.37%를 차지하고 있습니다. 자산의 약 23.48%를 차지하는 재고자산은 전기대비 약 3.06% 증가하였는 바, 이는일시적으로 증가한 사항이며, 현재 회사는 효율적인 재고관리시스템 운용을 위해 지속적으로 노력하고 있습니다.자산의 약 22.83%를 차지하는 매출채권 및 수취채권이 전기대비 약 1.83% 감소하였는 바, 이는 적극적인 매출처 관리와 채권잔액 관리에 따른 사항입니다. 회사는 매출처에 지속적인 관심과 주의를 가지고 관리하고 있으며, 대금회수가 원할하게 이루어 질 수 있도록 노력하고 있습니다.자산의 약 12.8%를 차지하는 기타유동금융자산은 취득일 현재 만기가 3개월을 초과하고 1년이하인 은행 정기예금 등을 포함하고 있습니다. 한편, 자산의 약 30.12%를 차지하는 유형자산이 전기대비 약 1.47% 감소하였는 바, 이는 감가상각비 증가 등에따른 사항입니다.자산의 약 0.57%를 차지하는 기타비유동금융자산은 전기대비 약 1백만원 감소하였는 바, 이는 당사의 보증금 등의 감소에 따른 사항입니다. 당사의 부채총계는 54,714백만원입니다.유동부채가 37,155백만원으로 자산의 약 18.08%를, 비유동부채가 17,559백만원으로 자산의 약
대륙제관 — 사업보고서 (2024.12)

8.54%를 차지하고 있습니다.유동부채가 전기대비 약 1,061백만원 감소하였는 바, 이는 단기차입금 상환 등에 따른 사항입니다. 한편, 비유동부채가 전기대비 약 1,646백만원 증가하였는 바, 이는 퇴직급여채무의 증가에 따른 사항입니다.당사의 자본금은 당기말 현재 7,952백만원 입니다. 4. 유동성 및 자금의 조달 등 (1) 당해 사업연도 당사의 자금조달 원천내역은 다음과 같습니다. (단위 :백만원) 조 달 원 천 기초잔액 신규조달 상환등감소 기말잔액 비고 은행 종합금융회사 여신전문금융회사 기타금융기관 회사채(사모) 금융기관 합계 당해 사업년도말 현재 총 차입금 잔액은 10,000백만원으로 전기대비 약 1,900백만원감소하였습니다. 이는 단기차입금 및 분할상환조건 차입금의 상환에 따른 사항입니다. 당기말 현재 당사의 부채비율은 36.28%입니다. (2) 당사의 연도별 차입금별 상환계획은 다음과 같습니다. (단위 :백만원) 상환연도 단기차입금 장기차입금 장기미지급금 신주인수권부사채 2025년 2026년 2027년 합 계 5. 중요한 회계정책의 변경 및 회계추정 당사의 2024년도 사업보고서 "
피앤에스로보틱스 — 사업보고서 (2024.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 1997년 창사이래로 (법인전환 2003년) 국내 과학기술 연구단체와 공동으로 첨단 휴머노이드 로봇, 서비스 로봇 및 제반의 첨단 로봇기술들과 의료/자동화 관련 다양한 제품들을 설계 개발/제작을 진행하였습니다. 이러한 연구개발 활동을 통해 고도화된 로봇기술들을 꾸준히 내 재화하였으며 로봇제품을 자체 개발할 수 있는 기술과 시스템을 구축하였습니다. 6-001 로봇고도화기술 및 내재화 (법인전환전).jpg 로봇고도화기술개발 및 내재화 (법인전환 전) 6-001 로봇고도화기술 및 내재화 (법인전환 이후).jpg 로봇고도화기술 및 내재화 (법인전환 이후) 2000년대 초부터 현재까지 당사가 지향하는 목표는, 첨단의 로봇기술을 활용하여 인간 생활에 도움을 줄 수 있고 인간의 삶의 질을 향상시킬 수 있는 환자맞춤형 로봇제품을 개발하는 것이며 신체적 장애를 가진 고령층이나 사회적으로 취약한 소외계층에게 도움을 주는 실용적인 로봇기술의 개발입니다. 당사의 지향 목표를 실현하기 위하여 2005년 보행장애환자를 위한 댐핑형 관절 운동기 개발을 시작으로, 2011년 대한민국 제1호 보행재활로봇시스템을 성공적으로 자체 개발하여 제품화에 성공하였습니다. 이후 제품군을 다양화하여 성인용 S모델, 소아용 K모델, 글로벌 G모델, 고급형 P모델 등을 출시하였습니다. 보행재활 의료로봇시스템 초기 개발.jpg 보행재활 의료로봇시스템 초기모델 개발 보행재활 의료로봇 성능 개선 및 제품화, 인증취득.jpg 보행재활 의료로봇 성능 개선 및 제품화, 인증취득 보행재활의료 로봇시스템 프리미엄 모델 개발 및 국내 건강보험 수가 취득.jpg 보행재활의료 로봇시스템 프리미엄 모델 개발 및 국내 건강보험 수가 취득 2. 주요 제품 및 서비스 가. 제품의 개요 당사의 주력제품 Walkbot은 첨단 환자맞춤형 보행재활훈련 로봇시스템(Robot Assisted Gait Training System)이며, 의료기기 3등급 로봇보조정형용운동장치입니다. Walkbot은 세계 최초 유일의 고관절, 슬관절, 족관절 3-Joint 훈련을 통해 뇌졸중, 척수손상, 파킨슨병에 의한 보행장애, 다발성 근경화증, 소아마비 등의 신경학적 손상이나 근골격계 질환에 의해 보행능력을 상실한 환자들에게 개인별로 최적화된 인간형 걸음동작과 다양한 훈련프로그램을 제공하여 치료의 효과를 극대화하는 환자맞춤형 보행재활로봇 시스템입니다. 제품소개.jpg Walkbot 보행재활훈련 로봇시스템 전세계적으로 고관절, 슬관절, 족관절의 재활훈련을 함께 제공하는 보행훈련로봇시스템은전세계적으로 Walkbot이 유일합니다. 족관절 구동 시스템에 의해 로봇 보행훈련시 올바른 땅짚기 훈련이 가능함으로써 지면반발력 효과(자연스러운 중력의 변화와 체중의 무게중심의 이동)를 향상시키고, 저하된 환자의 배측굴곡과 저측굴곡으로 이루어진 발목운동을 개선하여 인간의 정상보행과 유사한 올바른 보행훈련서비스를 환자에게 제공합니다. 또한 보행능력 상실에 따라 근육이 수축되고 관절에 변형이 생긴 환자들은 족관절 엑소스켈레톤이 구비되어 있는 Walbot 로봇시스템을 착용함으로써 신체말단부터 족관절→슬관절→고관절의 관절 회전축이 올바르게 정렬되어 올바른 자세로 보행훈련을 수행할 수 있는 강점이 있습니다. 임상시험을 통해서도 Walkbot 첨단로봇보행 훈련방식이 전통적인 훈련방식에 비해 효과적인 것으로 보고되고 있습니다. Walkbot 로봇보조 보행훈련 방식과 전통적인 훈련방식의 Pre-Post 비교에서 훈련 효과가 높았음을 보여주고 있으며 추적관리(Follow-up)과정에서 Walkbot 보행훈련 방식이 전통적인 방식에 비해 임상적으로 월등히 효과적이었음을 부산대학교병원 재활의학과에서 실시한 비교 임상시험외 여러차례 임상시험을 통해 입증되었습니다. 당사가 개발한 Walkbot의 주요 훈련기술은 다음과 같습니다. 특징 내용 뇌가소성 반복적이고 과제지향적인 집중훈련과 청각(메트로놈)과 시각(Front Camera), 촉각(Game/Sport), 증강현실을 적용하여 오감을 자극시켜 운동 기능의 회복
피앤에스로보틱스 — 사업보고서 (2024.12)

및 뇌가소성을 촉진하는 첨단 보행재활훈련 로봇시스템 고/슬/족 3-Joint 보행훈련 세계 최초 족관절 구동을 실현하여 정상인 보행에 가까운 자연스러운 보행패턴을 구현 하는 기술과 족관절 구동을 통하여 발끌림 현상을 방지하고, 동기화된 고/슬/족관절의 구동을 통해 각 환자에게 적화된 보행패턴 및 자세를 제공 환자맞춤형 보행훈련 환자의 인체조건(신장/체중, 고/슬/족 관절간길이, 발목높이, 신발 사이즈)과 보행조건(보폭, 보행속도)를 입력하면 NGPG 소프트웨어가 인체보행 운동역학에 기초한 환자맞춤형 보행패턴 생성 알고리즘에 의해 정상인에 가까운 인간형 보행훈련 패턴을 생성하여 환자의 보행훈련에 적용하는 기술 관절간 길이 자동조정 기능 로봇의 각 관절 간 길이가 1mm단위로 자동조절이 가능하여 정확한 환자의 관절축 위치에서 로봇 관절의 회전축이 형성됨으로써 환자의 신체조건에 맞추어 최적화된 보행패턴을 제공하는 기술 환자와 로봇간 상호작용 (Interactive) 환자와 로봇 사이의 실시간 상호작용을 통해 환자의 자발적 보행의지를 감지하고, 환자의 상황에 맞게 최적화된 훈련조건 (보행 속도, 자발적 보행 ROM 등)을 실시간 제공을 통해 환자의 능동적(Active) 보행훈련 참여 유도하여 재활효과 제고 측정평가 분석기능 환자의 ROM, Stiffness, Force를 측정하여 보행훈련 전후의 보행 개선효과를 데이터로 확인 가능 3D 및 다양한 형태로 제공되는 보행패턴 분석을 통하여 환자의 보행 분석 및 치료 방향을 수립 나. 주요 제품 Walkbot 시스템은 의료기기 3등급 로봇보조정형용운동장치로서 성인용 Walkbot_S, 어린이용 Walkbot_K, 성인과 아동 모두 사용 가능한 Walkbot_G, 풀옵션의 기종 모델 Walkbot_P 로 구성되어 있습니다. 세계 최초 고관절, 슬관절, 족관절을 포함한 3 Joint 보행훈련 로봇기술, 로봇다리길이 자동조정시스템, 환자 맞춤형 보행훈련 기술을 탑재한 성인전용 보행재활로봇 시스템 입니다. 첨단 로봇기술들을 탑재하고 있으며 대한민국 1호 보행재활로봇 시스템으로 환자의 근력과 관절가동범위를 증진시키며 보행기능 회복에 도움을 주어 국내 뿐만 아니라 전세계에 수출되어 우수한 품질과 임상적 효과를 검증 받은 제품입니다. Walkbot S 성인용 아동에 최적화된 보행알고리즘을 적용한 어린이 전용 보행재활 훈련로봇 시스템입니다. 어린이 놀이터 컨셉의 디자인과 다양한 흥미유발 요소들이 마련되어 어린이들이 즐겁고 편한하게 보행훈련을 즐길 수 있는 훈련환경을 제공하고 있습니다. 환자의 다리길이에 맞춰 로봇의 다리길이를 1mm 단위로 자동조정 할 수 있기 때문에 성장하는 어린이의 미세한 관절간 길이에 대응하여 보다 정확하게 관절길이를 조정할 수 있으며 보행패턴 변화에 대응 가능합니다. 한편 Walkbot K는 키 86cm에서 148cm사이에 있는 3-4세 전후 소아 어린이 환자부터 청소년 환자까지 이용이 가능합니다. Walkbot K 소아용 성인용 로봇 모듈과 소아용 로봇 훈련 모듈 교체가 가능하여 성인과 소아가 한 시스템에서 이용가능한 로봇모듈 교체형 보행재활 훈련로봇 시스템입니다. 로봇모듈 교체는 별도의 전용공구없이 사용자가 직접 교체 가능하며, 교체시간은 5분~10분 안팎으로 성인/소아환자들을 모두 치료하는 의료기관에 매우 적합한 Cost-Effective 모델입니다. 또한 동적 역하중보상 견인 시스템이 적용되어 환자의 기립을 보조해 줄 수 있을 뿐만 아니라 보행 중 엉덩관절올림(Hip hiking walking) 병적보행환자의 과도한 수직 움직임을 더욱 효과적으로 보상하여 기술 진보를 이뤘으며 옵션 선택으로 최고의 로봇시스템을 구현할 수 있습니다. Walkbot G 성인/소아 혼합형 글로벌 타입 Walkbot S, K, G 에 탑재된 세계최고 기술들이 모두 탑재되어 있는 수출지향형 최고사향 제품으로,해외 경쟁사 최고사양 제품대비 차별화된 로봇기술, 소프트웨어 기술 및 옵션화 기능들이 종합적으로 탑재되었습니다. Walkbot P 최고사양 프리미엄 모델 3. 원재료 및 생산설비
피앤에스로보틱스 — 사업보고서 (2024.12)

가. 주요 원재료 현황 (단위 : 천원) 매입유형 품목 2024년도(제22기) 2023년도(제21기) 2022년도(제20기) 2021년도(제19기) 금액 비중 금액 비중 금액 비중 금액 비중 설계품 로봇 연결장치 역하중 프레임 OP부 트레드밀 제어부 소계 표준품 로봇 연결장치 역하중 프레임 OP부 트레드밀 제어부 소계 합계 (주) 원,부재료의 세부 품목 및 매입처는 영업 기밀 사항임에 따라 간소화하였으며, 재무제표 기준 금액을 기재하였습니다. 나. 주요 원재료 가격 변동 추이 (단위 : 천원/개) 품목 2024년도(제22기) 2023년도 (제21기) 2022년도 (제20기) 2021년도 (제19기) 감속기 블록(고관절-고정) 블록(허리패드용) Board 모터 커버(전체)G OP 트레이 트레드밀 FRAME Inverter (주) -블록 절삭 가공품 단가 유지 : 주요 절삭 가공업체 5개사에 대해 제품가격 경쟁력위해 평균 10% 원가절감을 24년 1분기 진행 후 유지 중- Board : 안정적이고 지속적인 구매를 통해 공급안정성 확보- 커버(전체)G : 23년도 5%인상 적용 후 지속- 감속기 단가 24.3분기 9.6%인하하여 구매- 트레드밀 FRAME 24.3분기 단가 18.51%인상 적용 다. 생산능력 및 생산실적, 가동률 (단위 : 대, %) 제품품목명/구분 2024년 2023년 2022년 2021년 수량 수량 수량 수량 Walkbot_G 생산능력 생산실적 가동율 기말재고 Walkbot_P 생산능력 생산실적 가동율 기말재고 Walkbot_S 생산능력 생산실적 가동율 기말재고 Walkbot_K 생산능력 생산실적 가동율 기말재고 Options 생산실적 성인모듈 소아모듈 포스플레이트 증강현실 기말재고 성인모듈 소아모듈 포스플레이트 증강현실 (주) 당사의 생산능력은 생산인력의 순수 제조공정 투입을 전체 근무시간의 40%로 산정하며 이는 포장, 설치, 치료사교육, 출장 등의 시간을 감안한 결과입니다.- Walkbot : 전문생산인력 1인당 1년 8대 제작 * 제작인원수- 가동률 산출 근거 : (생산실적 / 생산능력) X 100으로 산출하였습니다. 당사의 제조방식은 컨베이어 방식이 아닌 셀 방식을 기본으로 하기에 생산능력은 설비 규모가 아닌 제조인원의 숫자 및 숙련도에 기인합니다. 당사는 생산 인력 모두에게 Walkbot 제조 능력을 훈련하여 처음부터 끝까지 조립할 수 있도록 하고 있으며 개별적으로 기구 및 전장 부문에 대한 전문성을 배양토록 하고 있습니다. 그 결과 제조기술력을 갖춘 생산부문 직원들을 개발 및 서비스 전문인력으로도 활용 가능케 되어 조직 유연성을 제고합니다. 라. 생산설비 현황 당사는 서울 영등포구에 위치한 국내 사업장에서 주요 제품에 대한 제조, 영업 등의 모든 사업활동을 수행하고 있습니다. (1) 사업장 현황 지역 사업장 소재지 사업분야 국내 관리/영업 서울 영등포구 선유로 70 우리벤처타운Ⅱ(6층) 지원업무, 영업 연구소 서울 영등포구 선유로 70 우리벤처타운Ⅱ(4층) 연구개발 생산본부 서울 영등포구 선유로 70 우리벤처타운Ⅱ(5층) Walkbot 제작 서울 영등포구 선유로 70 우리벤처타운Ⅱ(5층) 품질보증 (2) 생산 설비 관한 사항 (단위 : 천원) 자산별 소재지 기초가액 당기증감 당기상각 비고 증가 감소 건물 우리벤처 510호 외 생산본부 정액법 기계장치 A/S용 로봇 외 정액법 공구와 기구 압축기 외 정액법 시설장치 칸막이공사 외 정액법 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 : 천원) 매출 유형 2024년(제22기) 2023년(제21기) 2022년(제20기) 2021년(제19기) 매출액 비중 매출액 비중 매출액 비중 매출액 비중 제품 내수 수출 소계 유지보수 내수 수출 소계 합계 내수 수출 소계 나. 판매방법 및 조건 당사의 영업업무는 국내영업팀과 해외사업부에서 담당하고 있습니다.국내영업팀은 국내 영업활동을 수행하며, 각종 입찰 및 영업기획을 수행하며 의료장비의 특성을 잘 파악하고 있는 전문가를 최전선에 배치하여 활발하게 영업을 전개하고 있습니다.또한, 고객에게 제품의 사용법 및
피앤에스로보틱스 — 사업보고서 (2024.12)

활용법을 데모, 교육하며 고객지원 업무를 진행하고 있는 품질보증실은 최고의 엔지니어로 구성하여 최고의 서비스를 고객에게 전달함으로써 시장에서의 차별화를 통해 고객 만족을 달성하고자 노력하고 있습니다. 해외사업부는 다양한 해외전시, 학술대회, 행사 뿐 아니라 세계 14개국에 당사의 제품을 공급하였고, 2025년에도 수출 국가가 더 확대될 전망으로 전문의료장비 대리점과 국내 유수의 유통망을 통하여 제품의 세계화 및 확대를 모색하고 있습니다.수출의 경우 장비의 특성상 고가로 인해 원칙적으로 선수금을 수령후 출하를 진행하고 있습니다. 다. 판매전략 (1) 국내 판매전략 당사는 국내 시장의 경우 직접 판매를 기본으로 진행하고 있으며, 상급종합병원, 종합병원, 전문재활병원, 요양병원, 장애인복지관, 보건소, 대학교 등을 주 영업대상으로 합니다. 각각의 기관마다 구매의 목적과 방식이 다르기 때문에 구매의 요건 및 특성을 분류하여 접근하고 있습니다. 수요처 영업전략 대학병원 국내 대학병원의 임상연구 교수를 타겟으로 임상학회를 통해 제품 홍보 및 연구 기획. 근골격계, 척추 관절 재활 병원에서 뇌신경 재활 임상연구 병원으로 타겟 시장 이원화 종합병원 간납회사를 통한 접근성 제고 및 자체적 사용자 교육을 강화로 인지도 제고 공단병원, 지방의료원 제품 라인업 확대 및 의료시설 확장에 대한 사전 정보 활용 회복기 전문재활병원 수요자 요구에 맞는 수가 적용 기능 추가와 유지보수 안정화로 수익성 제고 제안 요양병원 환자 유치를 위한 홍보 목적으로 도입이 많으므로 주변 레퍼런스 사이트와 네트워크 구축 보건소, 장애인복지관 정부 지원 정책의 활용 및 각 지자체 레퍼런스 사이트의 사례를 홍보하여 판매 기회 확보 국내의 경우 2022년 01월 선별급여 지정 및 실시 등에 관한 기준에 개정되어 재활로봇 중 3등급 보행재활로봇에 한해 처음으로 건강보험 급여가 적용되었습니다. 이전까지의 보행재활 치료는 재활로봇을 활용하더라도 수가를 받지 못해 수익에 대한 한계가 존재했고 이로 인해 병원에서 적극적으로 재활치료로봇을 유치하는데 제한이 있었으나 보험적용 이후 도입에 따른 수익성 개선이 가능하여 병원의 재활치료로봇 수요가 커지고 있는 상황입니다. 이에 당사는 당사 장비 도입시 병원의 경제성 분석을 통한 제안 영업을 적극적으로 진행하고 있습니다. (2) 해외 판매전략 당사는 2013년 유럽의 스페인 수출을 시작으로 거점 국가를 개척하기 시작하여 2024년 연말 기준 글로벌 14개 국가에 판매 거점 국가를 개척하고 수출하여 판매 레퍼런스를 확보하였으며 국가 간에 원활한 무역 거래를 위하여 각종 인증 및 허가를 취득하여 관리하고 있습니다. 당사는 해외 영업파트너와 관련하여 국가별 시장의 크기나 법령에 따라 독점 또는 비독점 판권에 대한 계약을 체결하고 기간 연장에 따른 계약의 갱신을 하고 있습니다. 글로벌 영업 파트너사들과의 협업을 기반으로 다음과 같은 글로벌 판매전략을 수립하여 수행하고 있습니다. (가) 경쟁사 선점 시장의 침투 전략당사 제품은 환자맞춤형 세계 유일의 발목 관절을 장착한 제품임에도 불구하고 재활로봇 시장에서는 후발업체로, 경쟁사가 이미 형성한 시장에서 경쟁사 대비 당사의 제품의 우수성 및 가격 경쟁력을 이용하여 교체 수요 및 기존 시장을 침투 확대하는 전략을 가지고 있습니다. (나) 엔지니어링 영업 지원 전략당사 엔지니어들이 현지 영업 파트너사들을 지원하여 사용자에게 직접 제품을 설명하는 등 영업 지원을 적극적으로 진행하고 있습니다. (다) 신규 국가에 대한 현지 대리점 발굴 및 계약의 차별화로 안정적인 계약 발주 유도글로벌 거점 대리점 육성을 위해 노력하고 있으며 대리점 계약 체결시 연간 최소 발주량을 조건으로 독점권을 보장함으로서 계약조건을 차별화하여 안정적인 발주 수량을 유도하고 있습니다. (라) 코트라(대한무역투자진흥공사) 적극 활용 당사는 코트라 회원사로서 수출시 해당국가에 대한 정보와 법률 규제 및 유의사항 등을 필요시 적극 활용하고 있으며 인도네시아, 사우디, 멕시코 등 신규시장 진출시 많은 도움을 받고 있습니다. 또한, UAE
피앤에스로보틱스 — 사업보고서 (2024.12)

코트라 해외거래선 서비스 및 인도 해외지사화 사업에 참여 중에 있습니다. (마) 온라인 마케팅당사는 개척 단계의 시장에 이메일 마케팅을 통하여 제품 또는 서비스를 홍보하고 있습니다. 특히, 당사 제품을 통해 재활 치료에 성공한 사례를 발굴하여 사례 DB를 구축하고 각종 임상논문을 홈페이지에 소개하여 홍보하고 있습니다. (바) 전시회 참가 제품 이미지 제고 주력 제품군들의 홍보와 영업활동을 위하여 당사는 독일 뒤셀도르프 의료기기 전시회 MEDICA 와 중동 두바이 의료기기 전시회 Arab Health에 출품자 자격으로 참여하고 있습니다. 전시회 참여를 통해 현장에서 해외 잠재 고객에게 직접 제품을 홍보하고, 각국 주요 Distributor 및 바이어 비즈니스 상담 활동을 통해 해외 사업 파트너들을 발굴하고 있으며, 잠재 파트너들의 회사 규모와 영업능력 등의 검증이 완료되면 정식으로 협업을 진행하고 있습니다. 이러한 방식으로 현재 스페인, 터키, 러시아, 우크라이나, 루마니아, 중국, 태국, 인도, 인도네시아, UAE, 사우디아라비아, 쿠웨이트, 크로아티아, 모로코 등의 국가에서 사업파트너들과 대리점 체제 구축을 완료하였으며 향후 지속적으로 국가를 확대할 계획입니다. [주요 해외 전시회 참여 내역] No 국가 년도 전시회명 미국 2015년 중국 2016년 미국 2016년 독일 2016년 독일 2017년 아랍에미리트 2017년 중국 2018년 독일 2018년 아랍에미리트 2018년 독일 2019년 우즈베키스탄 2019년 아랍에미리트 2019년 태국 2019년 독일 2020년 아랍에미리트 2020년 아랍에미리트 2021년 아랍에미리트 2022년 독일 2022년 아랍에미리트 2023년 독일 2023년 아랍에미리트 2024년 독일 2024년 라. 주요 매출처 당사의 핵심제품인 Walkbot의 경우 상급종합병원, 회복기 재활의료기관을 위주로 다양한 재활전문기관 및 장애인 복지관과 보건소 등에 납품되어 매출처가 다양하게 분산되어 있습니다. 또한 국내 의료기관뿐 아니라 2023년 5월 CE MDR 획득으로 인해 기존 해외 14개국에 판매한 Reference Site를 중심으로 추가적인 수출 확대를 모색하고 있으며 2025년에는 더 많은 신규 수출국가 추가 및 수출 확대를 기대하고 있습니다. 마. 수주에 관한 사항 당사의 수주는 P/O에 의한 단납기로 진행되는 형태로 수주잔고 기술은 의미가 없다고 판단되기에 기록하지 않습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 시장위험과 위험관리 (1) 재무위험관리요소 회사가 노출되어 있는 재무위험 및 이러한 위험이 회사의 미래 성과에 미칠 수 있는 영향은 다음과 같습니다. 위험 노출 위험 측정 관리 시장위험 - 환율 미래 상거래 기능통화 이외의 표시통화를 갖는 금융자산및 금융부채 현금흐름 추정 민감도 분석 통화선도 및 통화옵션 신용위험 현금성자산, 매출채권, 파생상품, 채무상품, 계약자산 연체율 분석 신용등급 은행예치금 다원화, 신용한도, L/C 채무상품 투자지침 유동성위험 차입금 및 기타 부채 현금흐름 추정 차입한도 유지 위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 재무부서의 주관으로 이루어지고 있습니다. 재무부서는 영업부서들과의 긴밀한 협조하에 재무위험을 식별하고 평가하고 관리합니다. 이사회는 전반적인 위험관리에 대한 원칙과 외환위험, 이자율 위험, 신용 위험, 파생금융상품과 비파생금융상품의 이용 및 유동성을 초과하는 투자와 같은 특정 분야에 관한 정책을 문서화하여 제공하고 있습니다. (2) 시장위험 (가) 외환 위험 당기말 및 전기말 현재 외환 위험에 노출되어 있는 회사의 금융자산ㆍ부채의 내역의 원화환산 기준액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 금융자산 현금및현금성자산 매출채권 미수금 (주) 외화표시 금융부채는 보유하고 있지 않습니다. (나) 민감도 분석 회사의 주요 환위험은 USD 환율에 기인하므로 손익의 변동성은 주로 USD 표시 금융상품으로부터 발생합니다. (단위: 천원) 구 분 세전 이익에 대한 영향 자본에 대한 영향 당기 전기 당기 전기 미국 달러/원 10%
피앤에스로보틱스 — 사업보고서 (2024.12)

상승시 10% 하락시 USD 환율 변동이 손익에 미치는 영향이 당기에 감소한 것은 USD 외화예금 및 외화매출채권의 감소에 기인합니다. 회사의 기타 환율위험에 대한 노출은 유의적이지 않습니다. (3) 신용위험 신용위험은 기업 및 개인 고객에 대한 신용거래 및 채권뿐 아니라 현금성자산, 채무상품의계약 현금흐름 및 예치금 등에서도 발생합니다. (가) 위험관리 회사는 은행 및 금융기관의 경우 A 신용등급 이상과만 거래하며, 회사의 신용위험은 개별 고객, 산업, 지역 등에 대한 유의적인 집중은 없습니다. (나) 금융자산의 손상 회사는 기대신용손실 모형이 적용되는 다음의 금융자산을 보유하고 있습니다.- 재화 및 용역의 제공에 따른 매출채권- 상각후원가로 측정하는 기타 금융자산 현금성자산도 손상 규정의 적용대상에 포함되나 식별된 기대신용손실은 유의적이지 않습니다. 1) 매출채권 회사는 매출채권과 계약자산에 대해 채권별 개별평가를 수행하여 손실충당금을 설정하였습니다. 매출채권은 회수를 더 이상 합리적으로 예상할 수 없는 경우 제각됩니다. 회수를 더 이상 합리적으로 예상할 수 없는 지표에는 거래처의 부도 및 파산 등이 포함됩니다. 매출채권에 대한 손상은 손익계산서상 대손상각비로 순액으로 표시되고 있습니다. 제각된금액의 후속적인 회수는 동일한 계정과목에 대한 차감으로 인식하고 있습니다. 2) 상각후원가 측정 기타 금융자산 상각후원가로 측정하는 기타 금융자산에는 미수금, 미수수익 등이 포함됩니다. 상각후원가로 측정하는 기타 금융상품은 채무불이행 위험이 낮고 단기간 내에 계약상 현금흐름을 지급할 수 있는 발행자의 충분한 능력이 있는 경우 신용위험이 낮은 것으로간주합니다. 보고기간말 현재 상각후원가로 측정하는 기타 금융자산은 모두 신용위험이 낮은 것으로 판단됩니다. (4) 유동성 위험 회사는 유동성위험을 관리하기 위하여 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예산과 실제 현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 회사의 경영진은 영업활동에서 발생하는 현금흐름과 보유금융자산으로 금융부채의 상환이 가능하다고 판단하고 있습니다.유동성 위험 분석에 포함된 금액은 계약상의 할인되지 않은 현금흐름입니다. 12개월이내 만기가 도래하는 금액은 현재가치 할인의 효과가 중요하지 않으므로 장부금액과 동일합니다. 1) 2024년 당기말 (단위: 천 원) 구분 1년 미만 1년 ~ 2년 2년 ~ 5년 5년 초과 합계 장부금액 매입채무 및 기타유동채무 리스부채 장단기차입금 기타채무 합계 2) 2023년말 (단위: 천 원) 구분 1년 미만 1년 ~ 2년 2년 ~ 5년 5년 초과 합계 장부금액 매입채무 및 기타유동채무 리스부채 장단기차입금 기타채무 합계 (5) 자본관리 위험 자본관리의 주 목적은 회사의 영업활동을 유지하고 주주가치를 극대화하기 위하여 높은 신용등급과 건전한 자본비율을 유지하기 위한 것입니다. 회사는 자본구조를 경제환경의 변화에 따라 수정하고 있으며, 이를 위하여 배당정책을 수정하거나 자본감소 혹은 신주발행을 검토하도록 하고 있습니다. 한편, 당기 중 자본관리의 목적, 정책및 절차에 대한 어떠한 사항도 변경되지 않았습니다.회사는 부채총계를 자본총계로 나눈 부채비율을 사용하여 감독하고 있습니다. 당기말 및 전기말 현재 부채비율은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 부채 자본 부채비율 나. 파생거래 사업보고서 기준일 현재 해당사항이 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 연구개발 활동개요 ㈜피앤에스미캐닉스의 핵심기술은 첨단 로봇기술과 임상적 의료기술을 융합한 “환자 맞춤형 재활 로봇기술”입니다. 이를 통해, 신체능력을 상실한 환자들에게 필요한재활훈련의 과제, 난이도, 목표 및 훈련프로그램을 제공하고 있으며, 환자맞춤형 재활 의료로봇 시스템 및 재활훈련 솔루션 개발 및 제조를 실현해 나가고 있습니다. (1) 핵심 연구기술의 현황 핵심기술을 실현하는 주요 혁신기술은 하지 보행 재활훈련 로봇뿐만 아니라 상지 재활훈련 로봇, 웨어러블 로봇 및 휴머노이드 로봇분야로 확장이 가능한
피앤에스로보틱스 — 사업보고서 (2024.12)

플랫폼화된 기술로써 당사의 100% 자체기술로 개발한 로봇설계, 소프트웨어, 전자제어기술을 기반으로 하고 있습니다. 당사가 보유하고 있는 핵심기술들은 기존 재활로봇시스템에는 개발되어 있지 않은 차별화된 기술들로써 여러차례 임상시험으로 그 성능이 검증되었으며, 국내/해외로 특허등록이 완료된 당사의 고유기술입니다.본 기술들을 바탕으로 만들어진 Walkbot 보행재활 로봇시스템은 다양한 병증 및 다양한 인체조건의 환자들에게 가장 완벽한 인간형 보행훈련을 제공할 수 있는 첨단 보행재활훈현 로봇시스템입니다. [㈜피앤에스미캐닉스 핵심기술 및 차별성] 핵심기술 기술의 차별성 족관절 구동시스템 3-Joint 재활로봇시스템 세계 최초 유일의 고/슬/족관절 3-Joint에 의한 인간형 보행재활을 실현하는 로봇설계 제어기술 지면 접촉훈련을 극대화하는 착용형 로봇기술 인체공학적 거퇴 관절과 하퇴 관절축의 형상을 실현하는 기술 인체 보행에서 필요한 거대한 족관절 토크를 최적의 소형 엑추에이터와 자체개발 감속기로 실현하는 기술 동적 체중부하 시스템 스스로 기립이 어려운 급성기-아급성기 환자 체간의 무게 중심에서 환자의 기립과 보행을 보조하는 기술 보행 훈련 중 발생하는 체간의 상하 운동에 의해 발생하는 관성을 보상하여 하지 근력이 약한급성기-아급성기 환자의 자발적 고슬족 보행과 자세를 유지하는 기술 환자 맞춤형 보행패턴 연산/생성 기술 근골격계 운동형상학과 정상인의 표준 보행패턴으로부터 환자의 인체조건이 변화할때마다 환자맞춤형 고/슬/족관절 인간형 보행패턴과 보폭을 생성하는 알고리즘과 소프트웨어 기술 관절간 길이 자동조정 시스템 개인별로 정량적, 비율적 차이가 있는 인체형상학적 각 분절 간 길이에 맞춰 착용형 로봇의 길이를 정밀하게 자동조정하여 환자와 로봇의 관절 축을 정확하게 일치시키는 기술. 환자 보행의지 분석과 착용형 로봇 임피던스 제어기술 (근력보조제어) 고가의 물리적 토크 센서의 기능을 소프트웨어 알고리즘 기술(ROB, Reaction Torque Observer)과 신호처리 기술을 통해 환자의 보행 의지를 정량적으로 측정하는 기술 환자의 근력과 보행 의지에 따라 로봇 관절부의 임피던스량을 자동조정 하는 기술 환자의 자발적 수의운동을 위한 로봇 임피던스 제어기술 Interactive 보행훈련모드 인공지능형 보행의지 분석기술 (맞춤형 훈련모드) 착용형 로봇보조 재활훈련을 하는 환자의 훈련의지를 ROB 분석기술을 통해 실시간으로 분석하고 환자의 훈련 참여도에 따라 재활훈련로봇의 파라미터를 실시간으로 변경하는 독창적인 환자 맞춤형 훈련 소프트웨어 환자의 보행의지를 힘으로 측정하여 개별근육의 활성도를 분석하는 인공지능기술 역으로 훈련하는 환자의 이상징후를 인공지능으로 사전에 예측하는 기술 보유기술 적용 측면에서 당사의 주력제품에 적용된 자체개발 기술의 범위는 고도화된 로봇 메커니즘설계, 인체운동역학 해석기술, 전자제어 로봇 하드웨어 개발, 로봇제어 소프트웨어 개발, 유저인터페이스 소프트웨어개발, 인공지능 소프트웨어 개발 등 전반적인 로봇기술의 범위를 포함하고 있습니다. 특히, 당사는 로봇을 구성하는 하드웨어뿐만 아니라 구동을 위한 펌웨어, 소프트웨어 기술을 자체적으로 확보하여 제품에 적용하였으며, 연구 및 제품화 기술, 생산기술, 품질기술 개발인력들이 직접 개발에 참여하고 있습니다. [연구/개발 핵심 인력 보유현황] 소속 팀원 보유기술 및 수행내용 개발경력 기술연구소 로봇제어 펌웨어 하드웨어 설계 UI 소프트웨어 미들웨어 IoT 기술 인공지능 연구소 1인 외부 전문가 1인 STM 32, TMS 320 DSP, AVR, ESP 계열 마이크로 프로세서 로봇제어 펌웨어, 하드웨어설계 기술 RTOS 펌웨어 기술 IoT 펌웨어 기술 19년 ~ 28년 재활로봇 운영 소프트웨어 기술 보행재활로봇 GUI 소프트웨어 기술 환자훈련 빅데이터 화 소프트웨어 이종 전자기기 인터페이스 소프트웨어 (확장성) 이종기술 분야와 인터페이스 소프트웨어 로봇 모션제어 소프트웨어 다관절 로봇 모션/속도/토크제어 소프트웨어 R.O.B 기반의 로봇 임피던스 제어 소프트웨어
피앤에스로보틱스 — 사업보고서 (2024.12)

각종 전자장치 및 센서신호 처리 소프트웨어 인체 동역학 설계 해석 소프트웨어 환자맞춤형 보행패턴 생성 알고리즘 Ankle Joint Drive 제어 소프트웨어 근전도(EMG), 뇌파(EEG) 신호분석 로봇제어기술 기계설계 2인 휴머노이드 로봇설계 기술 및 최적화 설계 및 보행 메커니즘 설계개발 메니퓰레이터 로봇팔 구동부 최적화 설계 및 파지 메커니즘 설계개발 자율주행형 딜리버리 로봇 기계설계 개발 감속기 설계 해석 및 제품화 기술 20년 재활의료로봇 동역학적 제어요소 설계개발 마이크로 유성감속기 및 범용 유성감속기 설계개발 휴머노이드 로봇 핸드구동부 텐던드라이브 설계개발 햅틱로봇 설계개발 14년 개발부 개발부장 1인 재활로봇 운영 소프트웨어 기술 서버 및 네트워크 소프트웨어 기술 앱 소프트웨어 21년 개발부차장 1인 재활로봇 운영 소프트웨어 기술 GUI 개발, VR/AR 인터페이스 소프트웨어 환자의 능동적 보행의지 분석 처리 소프트웨어 15년 연구원 1인 자동화 기기 전자/제어 소프트웨어 4년 품질부 품질기술 1인 자동화 기기 전자/제어 소프트웨어 물리량 측정실험 장치 개발, 소프트웨어 Labview EMG FES 생체신호처리 알고리즘 및 소프트웨어 13년 (2) 연구개발조직의 개요 및 부서간 유기적 협업 당사에는 연구개발 전담부서인 기업 부설연구소가 마련되어 있으며 기술연구소에서는 의료로봇관련 신제품/신기술 개발 및 주력제품 보행재활로봇의 기술을 업그레이드하는 개발업무를 담당하고 있습니다. 연구개발의 주목적은 제품화가 가능한 의료로봇 기술을 개발하는 한편 VR/AR 기술, 인공지능기술, 생체신호 연구와 같이 의료로봇과 융합하여 미래산업을 선도할 수 있는 고부가가치 의료로봇 기술을 개발하고 있으며, 개발단계에서부터 양산성과 사업성을 충분히 고려한 후 사업에 착수하고 있습니다. 또한 자체적 로봇시스템 제어/설계 기술을 바탕으로 핵심이 되는 주요 원천 기술들을 지속적으로 발굴하고 있으며 국내 최고의 공동연구팀들과 컨소시엄을 구성하여 미래로봇기술 및 로봇에 융합할 수 있는 첨단기술 연구개발을 활발히 진행중에 있습니다. 연구개발비투자 방식은 자체연구개발과 산학연구개발을 위하여 회사에서 현금과 현물을 직접 투자하는 방식과, 정부과제에 주관기관으로서 현금을 투자하고 참여하여 개발비를 조달하는 방식으로 활발한 연구 활동들을 수행하고 있습니다. 당사에서 추구하는 연구개발 활동의 목적은 제품화기술 개발을 통한 수익 창출뿐만 아니라 우수한 공동연구기관들과 협업을 통해 미래 의료로봇 산업의 핵심이 되는 기술을 개발하는 것이며 가치 있는 신기술들을 내재화함에 있습니다. 이러한 연구개발 전략은 당사의 기술연구소가 규모는 작으나 첨단 핵심기술들을 꾸준히 축적할 수 있는 비결입니다. 또한 정부과제 프로젝트의 성과물들은 주관기관으로서 기술실시권계약을 통해 당사의 기술로 귀속시키고 있어 분쟁의 요소가 없습니다. 당사와 공동으로 협업을 하고 있거나, 기술자문을 받고 있는 대표적인 연구기관은 다음과 같습니다. [ 주요 연구협력기관 및 협업 내용 ] 협력기관 주요 협업 내용 광주과학기술원 김문상(당사의 기술고문)박사팀 現 광주과기원 융합기술원 석좌교수, 前 한국과학기술연구원 지능로봇사업단장 당사가 지능로봇사업단 프로젝트 세부과제에 참여하던 당시 고도화된 로봇기술을 내재화 하는데 큰 공로를 한 김문상 박사팀은 당사와 공동으로 보행재활로봇과 인공지능 분석플랫폼을 KIMES에 출품했으며 환자의 병적보행을 분류, 예측하는 인공지능 플랫폼 기술이전도 논의 한국로봇융합연구원 여준구(당사의 기술고문)박사팀 現 한국로봇융합연구원 원장, 前 한국항공대학 총장 첨단 로봇공학연구 기술지도를 진행한 여준구 박사팀은 당사 주력제품인 의료로봇의 공학적 Validation 및 미래로봇기술 기술지도 고문 광주과학기술원 류제하 교수팀 前 광주과학기술원 융합기술학제학부 교수 고도화된 재활로봇 제어연구 및 인공지능형 로봇제어기술 산학 공동연구 수행한 류제하 교수팀은 R.a.a.n (Robot assisted-as-needed, Interactive Robot Control)
피앤에스로보틱스 — 사업보고서 (2024.12)

공동개발 후 기술이전, 스마트 하지재활로봇 기술(WalkAgent, WalkCAM)을 공동개발 후 관련 기술 이전 진행 부산대학교병원 신용일 (당사의 임상연구고문) 교수팀 現 양산부산대학교병원 재활의학과 교수 첨단보행재활로봇 임상연구 및 의료로봇 임상기술연구를 진행한 신용일 교수팀은 전통적 재활치료와 로봇 재활치료의 임상 비교에 큰 공헌 연세대학교 물리치료학과 유승현 교수팀 現 연세대 물리치료학과 교수 특수목적의 재활의료로봇 (당사의 임상연구고문) 공동개발 및 임상연구, 최근 소아패턴교정로봇의 임상적 유효성을 위한 근골격계 구조화 공동연구 수행, 상하지로봇시스템 WalkRITE 임상시험 공동연구 진행 이화여대 휴먼바이오 기계공학부유제청박사팀 現 한국재활로봇학회장, 前 재활공학연구소장 Healerbot 사업화 기술개발을 위한 중소벤처기업부 기술혁신과제 공동연구기관으로 참여하여 당사와 공동연구를 수행 (3) 정부과제 수행 실적 수행년도 정부기관 사업명 수행형태 수행내용 2023~2025 과학기술정보통신부 집단연구지원(R)사업 참여기업 ① 2022~2024 중소기업청 기술혁신개발사업 주관기관 ② 2020~2021 정보통신기획평가원 ICT R 혁신바우처 지원사업 주관기관 ③ 2019~2020 교육인적자원부 산학공동기술(지식)개발 사업 참여기관 ④ ① 과학기술정보통신부 집단연구(R)사업 수행기간 2023년06월~2025년02월 연구개발과제명 소아-노인 보행 장애인의 삶의 질 향상과 사회통합을 향한 자율보행로봇 (Miracle)개발 센터 과제책임자 연세대학교 유승현 교수 참여기업 /공동연구원 (주)피앤에스미캐닉스 이경환 상무 연세대학교 기계공학과 최종은 교수 연세대학교 의공학부 김한성 교수 연세대학교 디자인예술학부 이병종 교수 상지대학교 사회복지학과 박명숙 교수 연구목표 'Miracle(M) 자율보행보조로봇' 개발을 위한 초학제간 플랫폼 구축 연구개발비 525백만원 (1차년도 225백만원 2차년도 300백만원) 수행내용 낙상 방지를 위한 로봇 자율보행을 이용한 거동 보조 시스템 개발 재활치료 보행보조로봇용 자율주행 알고리즘 개발 재활치료 보행보조로봇에 대한 위험요인 인식 알고리즘 개발 및 안정성을 개선해는 알고리즘 개발 참여기관 피앤에스미캐닉스는 로봇 개발, 공급(40대 이상) 300명 보행장애인의 신체, 심리, 사회통합연구 ② 중소벤처기업부 기술혁신개발사업 수행기간 2022년07월~2022년12월(1년차), 2023년01월~2023년12월(2년차), 2024년01월~2024년12월(3년차) 연구개발과제명 신고령층을 위한 수동/능동보조/저항/임피던스 기능이 포함된 스마트 손가락 및 어깨 운동기개발 (과제번호 S3291568) 과제책임자 ㈜피앤에스미캐닉스 김종혁 차석연구원 위탁연구기관 이화여자대학교 휴먼바이오공학부 (유제청 교수) 경상국립대학교병원 정형외과 (정구희 교수) 사업성과 어깨훈련용 재활치료기 디자인 특허출원 손가락훈련용 재활치료기 디자인 특허출원 수부훈련장치의 관정운동상태감지 시스템 특허출원 어깨 훈련장치 특허출원 연구개발비 600백만원(1차년도 150백만원 2차년도 300백만원, 3차년도 150백만원) 비고 진행중 ③ 정보통신기획평가원 ICT R 혁신바우처 지원사업 수행기간 2020년04월~2020년12월(1년차), 2021년01월~2021년 12월(2년차) 연구개발과제명 스마트 하지재활을 위한 인공지능기술 개발 (과제번호 2020-0-01129) 과제책임자 ㈜피앤에스미캐닉스 이경환 상무 공동연구기관 광주과기원 융합기술학제학부 (류제하 교수) 연세대학교 물리치료학과 (유승현 교수) 사업성과 Walkbot 시스템과 연동하는 WalkAgent 인공지능 기술확보 인공지능형 보행분석 WalkCAM 인공지능 기술확보 특허: 재활훈련 시스템의 이상감지 시스템(출원일 2020.11.20, 출원번호 2020-0156584) 특허: 재활훈련 참여도 추정 및 피드백 시스템(출원일 2021.06.28, 출원번호 2021-0083846) 연구개발비 594백만원(1차년도 275백만원, 2차년도 319백만원) ④ 교육인적자원부
피앤에스로보틱스 — 사업보고서 (2024.12)

산학공동기술(지식)개발 사업 수행기간 2019년06월~2019년12월(1년차), 2020년05월~2020년 12월 연구개발과제명 AI-Digital Healthcare 기반의 상하지 WalkRite 손목관절 및 임피던스 개발연구 AI-Digital Healthcare 기반의 상하지 Walkbot-I 개발연구 과제책임자 연세대학교 유승현 교수 공동연구기관 ㈜피앤에스미캐닉스 (이경환 CTO, 이기홍 수석연구원, 김종혁 차석연구원) 사업성과 상하지 연동형 보행재활 로봇시스템 WalkRITE 기술 확보 연세대 물리치료학과에서 연구임상시험 수행 연구개발비 75백만원(1차년도 30백만원, 2차년도 45백만원) (4) 향후 연구개발 계획 ① 개발의 배경 전세계적인 노령인구의 증가로 인해 어깨 관절 퇴행성 질환(오십견, 회전근개 질환, 설회화 건염 등) 환자수는 꾸준하게 증가하고 있으며, 근골격계 질환 또한 젊은 인구를 중심으로 점진적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 어깨관절 재활 훈련은 병원에서 의사 혹은 물리치료사가 직접 시행하는 수동형 관절 재활 훈련과 가정에서 환자가 자가훈련하는 방식으로 구분됩니다. 의료진이 직접 손으로 시행하는 재활치료는 하루 10분 수준이 최대이며, 실제 의료현장에서 환자의 수는 점점 증가하는 반면, 물리치료사의 급여 인상 등으로 인해 재활 담당 물리치료사 수는 매우 제한적인 실정입니다. 이러한 수급불균형 해소 방안으로 로봇시스템이 대두되고 있으며, 2022년부터 재활훈련로봇 수가가 마련됨에 따라 상지재활훈련 로봇산업 또한 크게 성장할 것으로 기대되고 있습니다. 하지만 현재 시장에 출시되고 있는 2~3종의 상지 재활훈련 로봇시스템은 외산장비가 대부분이고 기능에 비해 매우 고가(최하 2-3억원 이상)이며, 시스템의 구조가 매우 복잡하여 적절한 재활치료를 제공하지 못하고 있습니다. ② 시장현황 재활훈련분야는 운동신경을 회복시키는 뇌가소성 재활훈련분야와 물리적인 기능을 회복하는 정형외과 분야로 나누어지며, 현재의 외산 상지 재활훈련 로봇시스템들은 뇌가소성 재활훈련에 적합한 재활훈련 기능만을 큰 병원 위주로만 제공하고 있습니다. 정형외과 분야에서는 재활치료를 위하여 CPM(Continuous Passive Motion)이라고 하는 수동적 지속 운동장치 제품들이 존재하나, 기능이 매우 단순하고 반복적인 수동운동만을 제공하는 형태의 stand alone 의료기기로써 기술진입장벽이 매우 낮아 이미 국내외 여러 업체가 진입한 시장 포화 상태입니다. 현재 시판중인 상지재활훈련 로봇시스템들은 환자맞춤형 훈련측면에서 시장의 요구를 충분히 만족시키 못하고 있습니다. 스위스 및 미국 제품들은 이미 출시된 지 10년이 넘었지만 현재까지도 기능적 측면에서 인체의 견관절 및 견부복합체에서 이루어지는 다양한 인체 움직임과 충분한 가동범위를 충족시키지 못하며, 로봇시스템의 과도하고 복잡한 설계개념으로 인해 도입가격이 2-3억원대로 매우 높게 형성되어 있습니다. 현재 글로벌 상지재활의료기기 시장은 수동/전동식 근력운동기기, CPM(Continuous Passive Motion) 방식의 재활운동기기, 로봇기기 및 센서기반의 재활훈련 로봇시스템으로 구분됩니다. 한편 근력운동 기와 CPM 분야는 치료 방식과 기술이 단순한 구조로 로봇으로 분류되지 않으며, 재활의료로봇 시장의 요구에 부합되지 않습니다. 또한 단순한 기술로 인한 낮은 진입장벽으로 인해 시장이 이미 포화된 상태이고 미래 발전성이 낮은 분야입니다. ③ 기대효과 당사의 상지재활훈련 로봇시스템(이하 Healerbot)은 재활훈련로봇시스템 플렛폼 기술에 기반하여 환자의 상태에 맞는 다양한 재활훈련 프로토콜을 제공하며, 수동/능동/저항운동기능 및 증강현실 기능을 탑재한 스마트 재활훈련로봇시스템입니다. Healerbot 시스템은 재활의학과에서 요구하는 과제(목표)지향훈련, 강도훈련, 반복훈련 기반의 몰입형 뇌 신경가소성 재활훈련기능을 지원할 뿐만 아니라 시장의 규모가 더 큰 정형외과분야에서 요구하는 환자맞춤형 관절 보조 운동기능을 제공하여 시장에서 필요로 하는 상지+핸드 운동형
피앤에스로보틱스 — 사업보고서 (2024.12)

로봇시스템이 출시될 계획입니다. 또한 시장의 규모가 무한한 개인용 웰니스 로봇분야를 염두하고 있으며 제품의 라인업을 가정용과 병원용으로 이원화하여 개발중에 있고 2025년부터 순차적으로 출시할 계획을 가지고 있습니다. ④ 제품화 일정 가정용과 병원용 제품으로 이원화하여 병렬 개발중에 있으며 인증 및 임상시험을 필요하지 않은 가정용을 우선 제품화할 계획입니다. 가정용은 2025년에 출시를 계획중에 있으며, 상지운동로봇과 핸드운동로봇이 연동하는 병원용은 2025~2027년 임상시험과 인증을 거쳐 국내외에 출시할 계획을 가지고 있습니다. (나) Babybot(개발명) 개발① 개발의 배경 소아들의 신체장애는 뇌성마비, 소아마비 등의 질병이나 사고에 의한 외상성 뇌손상(TBI) 등으로 인해 발생하며, 연간 인구 1,000명당 7명의 보행장애 뇌성마비 소아환자가 발생하는 것으로 조사되고 있습니다. 성인과 달리 소아환자의 경우 보행에 대한 경험이 없기 때문에 보행기능을 회복하는 비율이(일부 기능 회복수준) 매우 낮으며 재활훈련 시간이 더욱 오래 소요됩니다. 현재 걸음마를 배우기 시작하는 9~12개월부터 4세 전후 사이의 유아를 위한 보행훈련기기나 로봇시스템이 존재하지 않습니다. 한편 당사는 소아용 보행재활훈련로봇 시스템 Walkbot을 통해 보행 경험이 전혀 없는 걷지 못하던 소아환자들이 스스로 걸음을 시작하는 단계까지 회복하는 로봇보행재활훈련의 효과를 여러 차례 확인하였으며, 이를 바탕으로 뇌병변으로 태어난 유아에서 소아를 대상으로 하는 보행재활 및 일상생활도움용 착용형 보행패턴 교정로봇시스템을 개발중에 있습니다. 즉 당사의 소아패턴 교정로봇시스템은 일상에서의 생활보조 목적과 생애주기에 따라지속적인 보행훈련 서비스를 제공해주는 착용형 보행보조훈련 이며, 실내외 이동이 가능한 재활훈련로봇시스템으로, 당사의 재활로봇기술 이외에 실외 이동시 필요한 자율주행형 인공지능기술 탑재가 필요하며 이를 위해 CRC (Convergence Research Center) 과제(선도연구센터 지원사업으로 초학제간 융합연구 그룹 육성을 통해 다양한 사회문제, 국민요구 등 신개념의 창의적 결과물, 세계수준의 신지식 창출하는 과제)를 통해 연세대학교 인공지능학과와 공동 개발을 진행하고 있습니다. ② 시장현황 현재 시장에서 판매중인 소아용 웨어러블 보행훈련 로봇시스템은 대부분 6~7세 이상부터훈련이 가능하며, 환자가 웨어러블 보행훈련 로봇을 착용한 상태에서 넘어지지 않기 위하여 지팡이 또는 로봇부와는 별개의 수동 지지물을 이용하는 경우가 대부분입니다. 상용화되어 있는 웨어러블 로봇들의 중량이 대부분 15kg 이상이기 때문에 스스로 기립이 힘든 환자들이 로봇을 착용한 상태에서 보행시 무거운 하중을 느끼게 되고, 로봇의 중량이 커질수록 로봇 움직임 관성이 커지기 때문에 뼈와 근육의 성숙하지 않은 유아/소아 환자들의 훈련중 큰 이질감 요소로 작용할 수 있습니다. 또한 유아환자들을 위한 운동보조 로봇시스템은 아직 시장에 출현하지 않은 상황입니다. ③ 기대효과 BABYBOT 보행훈련시스템은 1)경량화 로봇부, 2)로봇+환자 하중보상시스템, 3)환자인체사이즈에 따른 조절 가능한 환자 지지부, 4)환자 이동방향으로 굴림이 가능한 유아/소아 어린이 친화형 베이스 프레임으로 구성되어 있으며, IoT/스마트기기 기반의 유아/소아용 착용형 보행보조/훈련 로봇시스템 입니다. [BABYBOT 보행훈련로봇시스템 구성] 모듈 내용 경량화 로봇부 착용형 로봇부는 유아/소아를 위한 환자 맞춤형 보행훈련 패턴알고리즘에 따라 작동하여 정상인과 유사한 보행걸음 훈련을 제공 하중보상시스템 로봇+환자의 보행중 상하 관성을 보상하여 다리힘이 약한 환자도 편안하게 걸을 수 있음 착용부 유아/소아 환자의 신체사이즈에 맞춰 로봇부 길이, 보행중심 높이, 골반의 너비, 핸들의 너비등 착용요소를 조절가능 이동형 베이스 바퀴장치를 구비한 이동형 베이스는 360도 회전이 가능하여 환자의 의지로 보행의 방향 변경 가능 타사 제품과의 차별화를 위한 경량화된 로봇부 구조를 위해 고관절-드라이브형 웨어러블
피앤에스로보틱스 — 사업보고서 (2024.12)

로봇형태로 구현하고 있으며, 당사의 환자맞춤형 보행패턴생성 알고리즘과 로봇제어소프트웨어 플랫폼 기술을 적용하여 환자의 의지를 감지하여 정상보행훈련 패턴을 제공합니다. 다리 근력이 매우 약한 소아 환자의 넘어짐 방지를 위하여 보행 상하운동이 가능한 역하중 보상시스템 기술을 적용하고 있으며, 유아/소아 친화적 이동형 베이스에 로봇을 결합하면 실외에서도 보호자의 도움 없이 일상의 보행이 가능합니다. 당사의 소아용 보행재활로봇 시스템 Walkbot_K와 연계된 일상에서의 꾸준한 보행훈련이 가능한 보행재활훈련 서비스를 계획하고 있습니다. 일주일에 2~3회씩 병원에 내원하여 소아용 Golden standard 보행재활훈련/평가시스템을 통해 훈련하고, 보행재활훈련시스템 훈련조건과 파라메터를 BABYBOT에 반영함으로써 주간 단위 병원훈련과 가정훈련 관리가 가능해집니다. 주기적으로 훈련의 난이도를 설정할 수도 있으며, Walkbot_K의 평가시스템을 통해 보행능력을 평가를 받을 수 있게 됩니다. 체계적인 Walkbot 보행재활훈련 시스템의 훈련프로그램을 지속적인 일상생활형 실내외 보행훈련으로 연장함으로써 보다 나은 보행재활훈련 효과를 목표로 합니다. ④ 제품화 계획 BABYBOT또한 Healerbot과 마찬가지로 가정용과 병원용 제품으로 나누어 출시할 계획이며 인증과 임상시험이 필요하지 않은 가정용 제품을 먼저 출시할 계획입니다. 해외인증 취득작업 및 임상시험, 의료기기 인증취득을 진행하여 준비를 마치면 병원용 제품도 출시할 계획을 가지고 있습니다. 7. 기타 참고사항 가. 지적재산권 현황 주력제품 Walkbot과 관계된 하지보행재활로봇 기술에 대한 다수의 원천특허, 실용신안, 상표권 등을 보유하고 있으며, 그 중 가장 핵심이 되는 기술들은 국내뿐만 아니라 유럽과 미주지역에도 등록되어 당사의 지적재산권을 보호받고 있습니다. 또한 현재 개발중인 상지+핸드 운동로봇과 관련된 원천특허들도 보유하고 있으며 활발한연구활동을 통해 파생되는 기술들을 지속적으로 출원하고 있습니다. [지적재산권 보유 현황] 구분 등록 출원 합계 국내 해외 소계 국내 해외 소계 특허권 디자인 상표 합계 (가) 특허권 ① 등록 특허권 No 내용 출원일 등록일 적용 제품 국가 동력보행보조기 Walkbot 보행재활로봇 KOR 보행훈련제어시스템 Walkbot 보행재활로봇 KOR 보행 보조기 Walkbot 보행재활로봇 KOR 족관절 보행보조장치 Walkbot 보행재활로봇 KOR 보행 보조 로봇 Walkbot 보행재활로봇 KOR 족관절 로봇 및 그를 이용한 보행훈련 장치 Walkbot보행재활로봇 KOR 보행훈련용 로봇 및 그 운용방법 Walkbot 보행재활로봇 KOR Walkbot 보행재활로봇 US 보행 훈련 장치 Walkbot 보행재활로봇 KOR Walkbot 보행재활로봇 EU Walkbot 보행재활로봇 SPAIN Walkbot보행재활로봇 GER Walkbot 보행재활로봇 US 보행 훈련 기기용 로드셀 감지기구, 보행 보조용 지지프레임 및 이들을 구비한 보행보조로봇용 견인장치 Walkbot 보행재활로봇 KOR 보행 훈련 장치 Walkbot 보행재활로봇 KOR 보행보조로봇 하중 보상시스템 및 이를 구비하는 보행훈련장치 Walkbot 보행재활로봇 KOR 역하중시스템 및 이를 구비하는 보행훈련 장치 Walkbot 보행재활로봇 KOR Walkbot 보행재활로봇 US 자동 손가락 운동 장치 상지재활 로봇 KOR 보행보조로봇 전기자극 시스템 및 이를 이용한 전기자극 제어방법 WALKBOT 보행재활로봇 KOR 보행보조 로봇용 평행봉 장치 Walkbot 보행재활로봇 KOR 상지 운동 로봇 및 상지 운동시 스템 상지재활 로봇 KOR 마스터암을 이용한 관절각 측정장치 및 이를 포함하는 관절 보조기 상지재활 로봇 KOR 상지훈련장치 QoL KOR ② 출원 특허권 No 내용 출원일(출원번호) 적용 제품 국가 보행 훈련 장치 Walkbot 보행재활로봇 KOR 보행 훈련 장치 Walkbot 보행재활로봇 PCT 역하중 장치 및 이를 포함하는 보행 훈련 시스템 Walkbot 보행재활로봇 KOR
피앤에스로보틱스 — 사업보고서 (2024.12)

역하중 장치 및 이를 포함하는 보행 훈련 시스템 Walkbot보행재활로봇 PCT 보행 훈련 장치 Walkbot보행재활로봇 KOR 보행훈련 패턴 생성방법 및 보행훈련장치 Walkbot 보행재활로봇 KOR 보행훈련 패턴 생성방법 및 보행훈련장치 Walkbot 보행재활로봇 PCT 어깨 훈련 장치 QoL KOR 어깨 훈련 장치 QoL PCT 어깨 훈련 장치 QoL KOR 재활훈련 시스템의 이상 감지 시스템 Walkbot 보행재활로봇 KOR 재활 훈련 참여도 추정 및 피드백 시스템 Walkbot 보행재활로봇 KOR 수부 훈련 장치 QoL KOR 수부 훈련 장치 QoL PCT 수부 훈련 장치 QoL KOR 이동형 보행 훈련 장치 BABYBOT KOR 재활훈련방법 및 재활훈련장치 Walkbot 보행재활로봇 KOR 재활훈련방법 및 재활훈련장치 Walkbot 보행재활로봇 PCT 어깨훈련장치 Healerbot KOR (나) 디자인 NO 내용 상태 출원일 등록일 적용 제품 국가 보행보조용로봇 등록 Walkbot KOR 보행보조용로봇 등록 Walkbot KOR 보행훈련보조기 등록 Walkbot KOR 보행훈련용 재활치료기 등록 BABYBOT KOR 어깨훈련용 활치료기 등록 Healerbot KOR 손가락훈련용재활치료기 등록 Healerbot KOR (다) 상표권 NO 내용 상태 출원일 등록일 적용 제품 국가 Walkbot (제10류 상표) 등록 Walkbot KOR Walkbot (제10류 상표) 등록 Walkbot RUS 등록:894911 WalkbotS (제10류 상표) 등록 Walkbot RUS 등록:920164 NGPG (제9류 상표) 등록 Walkbot KOR Healerbot (제10류 상표) 출원 Healerbot KOR Healerbot (제10류 상표) 출원 Healerbot RUS 나. 시장 현황 (1) 전방 시장 현황 당사는 첨단 로봇기술 기반의 환자 맞춤형 재활훈련 로봇시스템인 Walkbot 라인업을 주력제품으로 국내외 의료기관을 대상으로 사업을 영위하고 있습니다. 첨단 로봇기술을 바탕으로 질병이나 사고로 인해 보행장애를 가진 환자들에게 로봇 보행재활훈련을 제공하여 환자들의 신속하고 완전한 재활에 기여하고 있다는 점에서 당사의 전방 시장으로는 의료로봇산업과 재활의료기기 산업이 있습니다. 1) 의료로봇 산업 의료 로봇 산업은 서비스용 로봇 내 전문 서비스로봇으로 분류되며, 글로벌 고령화 및 의료 인력 부족 문제를 해결하기 위하여 수술 뿐만 아니라 재활, 약물 치료 지원, 환자 이동 등 점점 광범위한 분야에서 첨단 의료 서비스로써의 의료 로봇의 수요가 급증하고 있습니다. 이에 따라, 의료 로봇의 세계 시장 규모는 2020년 59.1억 달러에서 연평균 성장률 16.5%로 성장하여 2025년 127억 달러에 이를 것으로 전망하고 있습니다.당사는 의료로봇 산업 중 하지 보행 재활로봇을 개발 및 제조하는 사업을 영위하고 있어 재활치료 로봇 산업에 속해 있습니다. 뿐만 아니라, 당사는 상지재활로봇인 Healerbot 출시를 앞두고 있어 독보적 상지 및 하지 재활로봇치료 선두 기업으로 자리매김할 것으로 예상하고 있습니다. 글로벌 고령화에 따른 상/하지 재활 환자는 꾸준히 증가할 것으로 전망되며 이에 따라 상/하지 재활 치료 로봇을 개발 및 제조하는 당사에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. [의료용 로봇의 범위] 목적 범위 내용 수술 수술 로봇 침습/비침습 수술의 전과정 또는 일부 의사 대신 혹은 함께 작업 마이크로 로봇 혈관, 경구 등을 통해 병소에 직접 다가가는 소형 로봇 재활 재활치료 로봇 상/하지 재활치료 재활보조 로봇 이동, 파지 등 일상 생활보조용 휠체어로봇 등 간병 로봇 간호, 간병 등 의료 목적의 정서적/사회적 기능 제공 보조 서비스 물류 로봇 지능형 배송 및 운반 약재 처리 클린, 멸균, 항암약 조제 등 원격 진료 원격으로 의사의 진료, 처방 등 행위를 대신 수행 연습/평가 VR, AR 등을 활용한 훈련, 연습 (출처: KISTEP 기술동향브리프(2019-9호)) 2) 재활의료기기 산업 재활의료기기
피앤에스로보틱스 — 사업보고서 (2024.12)

산업은 고령자 및 장애인의 의료재활과 원활한 사회복귀를 위해 손실된 근골격계의 기능을 정상으로 회복시키기 위한 의료기기를 개발 및 제조하는 산업입니다. 재활의료기기에는 임상의학과 전기, 전자, 기계 재료 등의 공학기술이 융합된 학제 간의 연계 기술이 적용되고 있으며 고령자 및 장애인의 사회복귀 촉진과 삶의 질 향상을 통한 복지기능 확대를 목적으로 하고 있습니다. 최근에는 장애인 뿐만 아니라 노인인구 비율의 증가로 재활의료기기 시장의 규모가 확대되고 있습니다. 특히, ‘글로벌 고령화 사회’라는 사회 현상에 따라 신체재활 및 일상생활 활동과 관련된 장애인 및 노약자를 위한 재활 의료기기에 관한 연구와 산업이 선진국을중심으로 빠르게 발전해나가고 있습니다. 이를 통해, 장애인 및 노약자들의 삶의 질 향상 뿐만 아니라 국가 경쟁력 또한 제고하는 효과를 지니고 있어 세계 각국 정부의 복지 정책으로써 재활의료기기 산업에 대한 지원 및 투자가 이뤄질 것으로 기대하고 있습니다.보건복지부에 따르면, 우리나라의 전체 인구 중 65세 이상 인구의 비율은 지난 2010년 10.9%에서 2022년 약 18%로 빠르게 증가하며 초고령 사회에 근접해 있습니다. 특히, 2022년 전체 등록장애인 중 65세 이상 등록장애인의 비율이 약 52.8%로 과반을 넘었다는 점에서 의료 기술의 발달로 인해 전반적인 수명이 증가하였으나, 신체 기능 소실에 따른 장애 환자가 급격히 증가하고 있음을 확인할 수 있습니다. 즉, 고령화에 따른 재활 수요 환자의 수는 추후 지속 증가할 것으로 예상되고 있으며, 이에 따라 다양한 재활의료기기에 대한 수요 역시 증가할 것으로 전망합니다. [65세 이상 인구 및 65세 이상 등록장애인 수 추이] (단위 : 명) 구 분 2010년 2015년 2020년 2022년 65세이상 인구 전체 인구 65세 이상등록장애인 전체 등록장애인 (출처 : 보건복지부) 당사는 재활의료기기 산업 내 재활 로봇 관련 의료기기로 분류되고 있으며, 그중 근육의 재건, 관절 운동의 회복 등에 사용되는 로봇 자동화 시스템 기구를 개발 및 제조하는 사업을 주력으로 영위하고 있습니다. 뇌졸중, 척수손상, 파킨슨병에 의한 보행장애 등의 신경학적 손상이나 근골격계 질환에 의해 후천적으로 보행능력을 상실한 환자 또한 증가하는 추세에 따라 국내외 의료기관 및 재활 환자들의 수요도 함께 성장해 나갈 것으로 예상하고있습니다. [재활 의료기기 품목 분류] 품목명 분류번호 [등급] 품목영문명 품목정의 로봇보조정형용 운동장치 A67080.01 [3등급] 근육의 재건, 관절 운동의 회복 등에 사용되는 로봇 자동화 시스템 기구 전동식정형용 운동장치 A67020.02 [2등급] 근육의 재건, 관절 운동의 회복 등에 사용하는 전동식 장치 수동식정형용 운동장치 A67020.01 [1등급] 근육의 재건, 관절 운동의 회복 등에 사용하는 수동식 장치 (출처 : 식품의약품안전처) (2) 목표 시장 당사의 목표 시장은 의료용 재활 로봇 시장으로, 재활 환자의 치료를 담당하는 국내외 의료기관을주요 목표 시장으로 하고 있으며 향후 환자들에게 직접 판매하는 B2C 시장까지 확대할 계획입니다. 2022년 의료용 재활 로봇 시장 규모는 8.4억 달러로 추산되고 있으며,연평균 성장률 27.15%로 성장하여 2027년에는 27.9억 달러에 달할 것으로 전망하고 있습니다. 세계적으로 인구 고령화, 다양한 신경 질환, 산업 재해, 교통 사고 등 다양한 원인으로 인하여 후천적 장애의 발생 빈도가 급격히 증가하고 있습니다. 인구 고령화 및 만성질환 환자의 증가로 인해 재활 치료에 대한 수요가 증가하고 있으며, 그중 의료 로봇을 활용한 재활 훈련이 각광을 받을 것으로 예상합니다. 특히, 재활로봇은 환자의 장애치료 뿐 아니라 개인의 신체 기능과 일상생활 활동을 보조함으로써 사회 복귀를 돕는 것은 물론, 재활치료 비용, 치료 기간 등의 문제들을 효율적으로 해결해 줄 수 있다는 장점을 지니고 있습니다. 이러한 장점과 아울러 가속화되는 고령화 시대에서 의료 인력의 감소로 인해 로봇 재활 훈련의 수요가 폭발적으로
피앤에스로보틱스 — 사업보고서 (2024.12)

증가하며 다양한 제품 응용과 신규 시장 창출이 진행되고 있습니다. 의료용 재활로봇 시장은 최종 사용자에 따라 병원/클리닉 분야, 시니어케어 분야 및 홈케어 분야로 분류할 수 있으며, 세부적인 정의는 아래의 표와 같습니다. [재활로봇 시장의 최종 사용자에 따른 분류 및 정의] 분류 정의 재활 로봇 시장 병원/클리닉 종합병원, 전문재활병원, 요양병원 및 아동재활병원, 장애인 체력증진센터, 재활의료기관 등이 해당되며, 적정 대상을 선정하여 집중적인 보행 훈련 및 전/후 기능평가 등을 수행함 시니어케어 노인요양시설, 노인복지주택, 노인복지회관 등 노인복지시설로 분류되는 기관이 해당되며, 치매나 인지장애 등 특정 만성질환이나 뇌졸중, 사지 상실 등의 기타 장애를 가진 노인에게 돌봄을 제공함 홈케어 일상적인 생활에서 지속적인 간호가 필요한 환자들을 대상으로 가정 등의 편리한 환경에서 효과적인 재활훈련을 받을 수 있도록 돌봄을 제공하며, 의료기관에서의 재활치료와 연계된 치료도 포함 최종 사용자별 재활로봇 시장을 살펴보면, 병원/클리닉 분야는 2022년에 378백만 달러로 가장 큰 점유율을 차지하고 있었으며 이후 연평균 성장률 26.54%로 성장하여 2027년 1,227백만 달러의 시장 규모를 형성할 것으로 예상하고 있습니다. 병원/클리닉 분야는 다양한 상태와 신체조건을 가진 환자들을 대상으로 하기 때문에 각 환자의 기능과 상태에 따라 적합한 훈련을 제공하는 것에 우선을 두고 있습니다. 시니어케어 분야는 2022년 기준 병원/클리닉에 이어 두 번째로 큰 점유율을 차지하고 있으며, 노인 인구 증가에 따라 빠르게 확장될 가능성이 높습니다. 노인을 위한 개선된 의료 시설에 대한 수요 증가뿐만 아니라, 전 세계 실버 요양 시설을 설립하려는 정책 등이 시장 확장의 원동력이 되고 있습니다. 한편, 홈케어 분야는 2022년 기준 가장 작은 비중을 차지하였으나, 2027년까지 전체 시장(27.15%) 보다 빠르게 성장하여 8억 1,123만 달러의 규모가 될 것으로 전망됩니다. [최종 사용자별 글로벌 재활로봇 시장 전망] (단위 : 백만 달러, %) 구분 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년 2027년 CAGR 병원/클리닉 (비중) 시니어케어 (비중) 홈케어 (비중) Total 한편, 재활로봇 시장은 제품에 따라 상지재활로봇(UERR), 하지재활로봇(LERR), 전신외골격로봇(FE) 및 치료로봇(TRR)으로 분류되며 세부적인 정의는 아래의 표와 같습니다. [재활로봇 시장의 제품군에 따른 분류 및 정의] 분류 정의 재활 로봇 시장 상지재활로봇 (UERR) 개인이 팔, 어깨 및 손에 영향을 미치는 부상이나 장애로부터 회복하도록 돕기 위해 설계된 로봇 장치 하지재활로봇 (LERR) 하지 부상이나 장애가 있는 개인이 다리, 무릎 및 발목의 힘, 이동성 및 기능을 회복하도록 돕기 위해 설계된 로봇 장치 전신 외골격 로봇(FE) 신체적 장애가 있는 개인이 힘, 이동성 및 독립성을 회복하도록 돕기 위해 설계된 전신 착용형 장치 치료로봇 (TRR) 병원이나 클리닉에서 이루어지는 재활훈련의 보조 역할을 하며, 개별 환자의 요구에 맞는 개인화된 치료를 제공하는 로봇 장치 [제품군별 글로벌 재활로봇 시장 전망] (단위 : 백만 달러, %) 구분 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년 2027년 CAGR UERR (비중) LERR (비중) FE (비중) TRR (비중) Total 1) 하지재활로봇 시장 하지재활로봇 시장은 2022년부터 2027년 기간동안 전체 시장의 연평균 성장률을 상회하는 28.03%의 성장률을 기록하며 빠르게 성장해나갈 것으로 예상됩니다. 인구의 수명 증가및 고령화에 따라 뇌졸중, 척수 손상 등 뇌신경 계통 질환에 의해 기립능력 및 보행 균형능력을 상실하는 환자가 증가하고 있습니다. 뇌 병변의 종류와 중증도에 따라 정도의 차이가 있으나 뇌신경 계통 환자들은 병증 초기에 신체균형을 유지할 수 없거나, 지각 운동 기능 장애로 인해 독립적으로 보행할 수 없는 경우가 거의 대부분입니다. 이러한 환자들의 경우, 보행재활
피앤에스로보틱스 — 사업보고서 (2024.12)

훈련을 위하여 낙상의 위험을 최소화하면서도 완전한 인간형 보행을 반복적으로 훈련할 수 있는 장치가 필요합니다.당사는 하지재활로봇 시장에서 당사의 주력 제품인 Walkbot 제품을 전문재활병원, 종합병원, 아동병원, 요양병원 및 복지원 등 다양한 의료기관을 대상으로 판매하며 사업을 영위하고 있습니다. 특히, 국내와 일본, 미국, 독일 및 중국 등 전 세계적인 고령화 인구의 증가, 개선된 HRI(Human-Robot Interaction)에 대한 수요 증가 및 수동 재활 치료의 보행 패턴 개선 한계성 등의 시장 상황에 맞춰 관련 제품을 발 빠르게 시장에 출시하고 있으며 지속적인 시장점유율 향상을 위해 재활로봇 개발을 다방면으로 추진하고 있습니다.국내의 경우, 2022년 이전 보행재활 치료는 재활로봇을 활용하더라도 수가를 받지 못해 의료기관들의 수익에 대한 한계가 존재하였고 환자 입장에서도 재활로봇 및 서비스에 접근하기 어려워 수요가 제한되어 왔습니다. 그러나 2022년 2월부터 3등급 보행재활로봇에 한해 건강보험 급여가 적용되기 시작하였고, 이에 따라 각종 재활 의료기관으로부터 보행재활로봇의 도입이 본격적으로 시작되었습니다. 또한, 현 정부의 공약인 ‘재활로봇 보행치료 활성화를 위한 지원 확대’정책에 따라 보행재활로봇의 건강보험 적용 대상 및 범위의 확대가 기대되고 있으며 이는 하지재활로봇 산업의 성장을 촉진시킬 것으로 판단됩니다.하지재활로봇 시장은 당사를 포함하여 세계 각국의 까다로운 인증 절차를 거친 소수의 업체가 시장을 선점하고 있는 상황입니다. 당사의 Walkbot 제품은 다수 임상 시험을 통해 치료 효과와 신뢰성을 인정받았으며 FDA(미국), CE(유럽) 등 엄격한 국제적 요건을 갖추어 안정성을 검증받았습니다. 또한, 보유한 핵심 기술인 “환자 상태 맞춤형 재활 로봇기술”을 기반으로 다양한 국가와 수요처의 요구에 대응하여 서비스와 브랜드 이미지를 구축해나가고 있습니다. 이를 통해, 글로벌 재활로봇 시장에서 “세계 유일의 맞춤형 재활서비스”를 제공하는 전문기업으로 도약하여 제품군, 최종 사용자 및 국가에 제한되지 않은 시장 전체의 선도기업으로 자리매김할 것으로 기대하고 있습니다. 2) 상지재활로봇 시장 상지재활로봇 시장은 재활로봇 시장 내 약 40%의 가장 큰 점유율을 차지하고 있습니다. 상지재활로봇 시장 또한 전세계적 노령 인구의 증가로 인한 어깨 관절 퇴행성 질환(오십견, 회전근개 질환, 설회화 건염 등) 환자가 증가하는 추세입니다. 뿐만 아니라, 근골격계 질환 또한 젊은 인구를 중심으로 점진적으로 증가하고 있어 상지 재활훈련에 대한 수요는 꾸준히 늘어나고 있습니다. 상지재활 훈련은 병원에서 의사 혹은 물리치료사가 직접 시행하는 수동형 관절 재활 훈련과 가정에서 환자가 자가훈련하는 방식으로 구분됩니다. 의료진이 직접 손으로 시행하는 재활치료는 하루 10분 수준이 최대이며, 실제 의료현장에서 환자의 수는 점점 증가하는 반면, 물리치료사의 급여 인상 등으로 인해 재활 담당 물리치료사수는 매우 제한적인 실정입니다. 이러한 수급 불균형을 해소하기 위해 로봇시스템을 활용한 재활 치료가 대두되었으며, 2022년부터 재활훈련로봇 수가가 마련됨에 따라 상지재활훈련 로봇산업 또한 크게 성장할 것으로 기대되고 있습니다. 당사 역시 시장의 수요에 발맞춰 상지재활로봇인 Healerbot을 출시할 계획을 가지고 있습니다. 2등급(개인용) Healerbot 의 경우, 사용성 평가와 식약처 허가를 2025년 완료하고 해당 제품을 출시할 계획입니다. 3등급 제품에 대해서는 허가임상시험 완료 후 KFDA와 CE, GOST-R FDA 인증을 진행한 뒤에 2026년에 시판할 계획을 가지고 있습니다.특히, 개인용 제품에 대해서는 당사의 혁신적인 환자 상태 맞춤형 재활훈련 조건 최적화 기술을 이용하여 병원/클리닉 분야와 시니어케어 분야를 넘어 홈케어 분야까지 사업 확장을 추진하고 있습니다. 당사의 Healerbot 시스템은 재활훈련로봇시스템 플랫폼 기술에 기반하여 환자의 상태에 맞는 다양한 재활훈련 프로토콜 기능, 수동/능동/저항운동기능 및
피앤에스로보틱스 — 사업보고서 (2024.12)

증강현실 기능이 탑재될 예정입니다. 추가적으로, 재활의학과에서 요구하는 과제(목표)지향훈련, 강도훈련, 반복훈련 기반의 몰입형 뇌 신경가소성 재활훈련기능을 지원할 뿐만 아니라 정형외과분야에서 요구하는 환자맞춤형 관절 보조 운동기능이 개발된 상태입니다. (가) 의료용 재활로봇 시장의 특성 1) 국민 보건 의료 및 삶의 질 향상에 직접적으로 기여하는 산업 과학 기술의 발달에 따른 인류의 평균 수명 증가는 인구 고령화 및 후천적 장애 인구의 증가로 이어지고 있습니다. 이에 따라, 첨단 의료 서비스에 대한 수요 또한 증가하고 있으나 의료인력의 감소로 인한 노동력의 한계로 인해 향후 의료 서비스에 있어 한계가 존재할 것으로 예상되고 있습니다. 이에 따라, 의료 로봇을 도입 및 현장 적용하여 기존 재활치료 방법을 대체하고자 하는 수요가 증가하고 있습니다. 의료 로봇의 도입을 통해 전문치료사의 노동력 대체, 돌봄 비용 절감, 단순 반복적 작업에 대한 인적 자원 투입 경감, 의료 현장에서 작업의 정밀성 향상 및 재활 치료 질 향상 등이 이루어지고 있으며 의료용 로봇에 대한 수요는 구조적으로 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 기존에는 대형 대학병원 및 종합병원에서 의료용 로봇을 활용한 진료 및 치료가 진행되고 있었으나, 최근 들어 중·소형 병원에서도 의료 로봇을 활용한 치료를 적극 도입하고 있습니다. 이에 따라, 환자들의 로봇 치료 접근성이 크게 향상되고 있으며 첨단 과학 기술의 접목을 통해 환자의 기능 장애 회복 극대화를 촉진하여 삶의 질 향상에 직접적으로 기여하고 있습니다. 2) 기술집약적 산업 로봇 기술을 활용한 진료 및 치료의 경우, 환자의 건강 및 생명과 직접적으로 연계되어 있기 때문에 무엇보다도 안정적이고 정교한 훈련 환경을 조성하는 것이 중요합니다. 이를 위해서는 재활 의료 로봇 제작 시 첨단 과학 기술과 의학 지식을 융합하여 적용시켜야 합니다. 특히, 인체해부학적 지식을 바탕으로 로봇의 움직임에 구현해 환자로 하여금 정확한 재활 훈련을 제공하는 것이 중요합니다. 또한 IT 기술을 활용하여 인공지능기술, VR/XR 등의 기술 융합을 통한 고부가가치 의료 로봇 산업 창출이 가능하며 이를 통해 의료 서비스의 질적 향상을 이끌어낼 수 있을 것으로 예상하고 있습니다. 3) 진입장벽이 높은 산업 의료용 재활 로봇 기술에 적용되는 첨단 기술은 기술집약적 특성을 갖추고 있어 짧은 기간 내 사업 경험이 없는 기업이 경쟁력을 갖추기 어렵다는 특성을 가지고 있습니다. 의료 로봇은 환자에게 적용되기 때문에 적용 규격 및 인허가에 필요한 국제적 요건이 매우 엄격하게 관리되고 있습니다. 특히, 각 국가별 요구되는 인증을 별도로 취득하여야 하며 모든 의료기기 업체는 최근 더욱 엄격하게 개정된 CE MDR을 반드시 취득해야 하므로 인허가 취득 여부가 강력한 진입장벽으로 작용하고 있습니다. 4) 정부 정책에 의한 영향력이 높은 산업 의료용 재활 로봇의 경우 병원 및 환자의 금전적 부담감이 존재하고 있었습니다. 하지만, 2022년 2월부터 6개월 미만의 뇌졸중 환자를 대상으로 정부의 건강보험 급여 적용이 시작되어 병원 및 환자의 수요가 증가하고 있는 상황입니다. 추가적으로, 현 정부의 공약인 ‘재활로봇 보행치료 활성화를 위한 지원 확대’ 정책이 실행된다면 로봇 보행재활 치료 수가 인상 및 건강 보험 적용 대상이 확대될 것으로 예상되며 이에 따른 의료용 재활 로봇 수요가 증가할 것으로 전망하고 있습니다. (나) 산업의 연혁 의료용 재활로봇 산업의 등장을 이해하기 위해서는 전통 재활 산업의 연혁에 대한 이해가 필요합니다. 재활 관련 연구가 시작되었고, 복수의 신경과학 연구들로부터 손상된 뇌와 척수기능이 반복된 재활치료를 통해 그 기능을 일정 부분 회복할 수 있음이 증명되며 재활 산업이 시작되었습니다. 전통 재활 산업은 1920년대에 약물이나 수술로 치료할 수 없는 소아마비 환자와 전상자들의 회복을 돕기 위해 물리요법, 운동요법 등을 적용하면서 시작되었고, 1929년 미국에서 처음으로 대학병원에 재활의학과가 개설되면서 발전되었습니다. 하지만, 초기의
피앤에스로보틱스 — 사업보고서 (2024.12)

재활 산업은 기초의학적 지식에 바탕을 둔 직관적 타당성과 의료인의 임상적 경험에 의존하던 의료였기에 환자별 증상에 따른 맞춤형 재활을 제공할 수 없었고 재활의 효과 또한 보장하기 어려웠습니다. 1990년대에 들어서 근거중심의학(Evidence-based medicine)이 현대의학을 대표하는 패러다임으로 떠오르면서 재활 산업에서도 질환 및 증상에 따라 다양한 치료의 조합을 적용하고 임상연구를 통해 효과가 입증된 재활치료를 제공하는 것이 중요하게 인식되기 시작하였습니다. 그 결과, 재활치료 효과를 증명하고 향상시키기 위한 임상시험 및 그 결과 보고가 폭발적으로 증가하였고, 객관적 임상시험 결과에 기반한 보다 과학적인 재활 산업으로 발전할 수 있었습니다. 다만, 대부분 물리치료사들의 손과 경험에 의존하였기 때문에 치료의 질적 표준화가 어렵고 치료 제공 시간이 제한된다는 점에서 여전히 한계점을 지니고 있었습니다. 이에 따라, 치료사들의 직접적인 치료 방식을 대체하여 정밀한 인체해부학적 데이터를 바탕으로 객관화, 표준화된 방법으로 훈련을 제공할 수 있는 재활 의료 로봇 장비가 등장하게 되었습니다. 재활 의료 로봇의 작동 원리는 마비된 팔다리에 외골격 형태로 로봇을 고정시킨 후, 인체학적으로 프로그래밍된 움직임과 함께 환자가 스스로 움직이려는 힘을 정밀하게 측정하는 것으로 보다 정확한 데이터 및 패턴 훈련을 통해 재활 효과를 극대화할 수 있게 되었습니다. 특히, 글로벌 고령화 트렌드 및 재활에 대한 수요가 지속 증가하고 있는 상황에서 이를 수용할 수 있는 의료 인력은 점차 감소하고 있어 기존 재활 진료 방식의 한계가 드러나고 있습니다. 재활 의료 로봇은 이러한 의료 노동력을 대체하여 정밀하고 표준화된 재활 치료를 제공해 환자들의 빠른 회복을 통한 삶의 질 향상을 제공할 것으로 예상하고 있습니다. 당사는 이러한 재활 치료 패러다임 전환에 선제적으로 대응하여 국내외 병원 및 재활센터에 당사의 제품을 도입함으로써 향후 시장을 선점할 것을 목표로 하고 있습니다. (다) 수요 변동요인 1) 인구 고령화 및 장애 유병률 증가 세계적으로 인구 고령화, 다양한 신경질환, 산업재해, 교통사고 등으로 인하여 장애를 가진 사람들이 급격히 증가하고 있습니다. 보건복지부의 보도 자료를 보면, 2022년 12월말 기준 우리나라 장애 인구는 약 256만 명으로, 전체 인구의 약 5%를 차지하고 있으며, 2010년을 기준으로 꾸준히 증가하고 있습니다. 특히, 최근의 가장 큰 문제는 장애 인구의 초고령화 시대가 시작되었다는 점인데, 등록된 장애 인구 중 65세 이상의 비율은 2010년 37.1%에서 2021년 52.8%로 약 15.7%p 증가하였습니다. 우리나라는 2015년에 이미 65세 이상 고령 인구가 전체의 14%를 차지함으로써 고령화 사회에 본격 진입하였습니다. 2022년에는 고령 인구 비중이 약 18%를 차지하는 한편, 2030년에는 전체 인구의 25%에 달할 것으로 예상됩니다. 고령화 사회로 인한 노인 인구 비율이 증가함에 따라 고혈압, 뇌졸중, 관절염 등 만성 질환 환자 수 또한 매년 증가하고 있습니다. 장애 인구 역시 초고령화 시대에 진입함에 따라 국가와 의료계에 큰 부담이 예상되는 바, 의료용 재활 로봇을 통한 첨단 재활의 필요성이 더욱 부각되고 있는 실정입니다. [국내 노령인구 추이 및 전망] 구분 2023년 2025년 2030년 2040년 2050년 2060년 2070년 총인구 65세 이상 구성비 노령화지수 주1. 단위는 총인구(만명), 65세 이상(만명), 구성비(%), 노령화지수(명)임. 주2. 노령화지수 = (65세 이상 인구)/(0~14세 인구)*100 주3. 자료 : 통계청 장래인구추계, 전자의료기기산업 분석(NICE평가정보) 2) 관련 기술의 발전 사회적 환경과 사람들의 욕구 변화 등으로 인해 다양한 신기술을 접목한 환자 맞춤형 정밀의료가 강조되고 있습니다. 특히, 재활의료 분야에서는 4차 산업혁명을 시작으로 로봇기술을 활용한 차세대 재활의료 기술이 가장 각광을 받고 있습니다. 재활로봇 활용 이전에는 전문치료사의
피앤에스로보틱스 — 사업보고서 (2024.12)

노동집약적 장기간 치료가 필수적이었습니다. 하지만 재활로봇의 활용을 통해 전문치료사의 노동력 감소, 돌봄 비용 절감, 의료 현장에서 작업의 정밀성 향상 및 재활 활동 강화 등이 가능해짐에 따라, 재활로봇에 대한 수요는 급속히 증대되고 있습니다. 이에, 대형 대학병원 및 종합병원에서만 국한적으로 사용되어 온 재활로봇이 최근에는 중·소형 병원으로 확대되어 적극적으로 재활치료에 활용되고 있으며, 환자들의 만족도 또한 커지고 있습니다. 또한 병원 내에서만 재활로봇을 활용하는 것을 넘어서 일상생활에서도 적극 활용함으로써 재활치료의 범위가 넓어질 것으로 보이며 환자의 기능장애 회복을 극대화시킬 수 있을 것으로 전망됩니다. 3) 외래 재활 치료의 수요 증가 의료 시설은 병원에서의 전통적인 재활에서 외래 재활 치료로 패러다임 전환을 겪고 있습니다. 외래 환자 재활 치료는 미국과 같은 선진국에서 수년에 걸쳐 추진되어 왔습니다. 외래 재활 치료는 비용, 상호 작용 양식, 임상 효과 및 편의성 측면에서 수술 및 입원 재활에 비해 이점이 있습니다. 특히, 재활치료 후 가정 및 사회 복귀율을 높이기 위해서는 재활의 전 과정을 꾸준히 관리해야하기 때문에, 외래 재활에 대한 선호도 증가와 함께 외골격 및 치료 재활 로봇과 같은 재활 로봇에 대한 수요가 촉진될 전망입니다. 4) 정책 환경의 변화① 국내 우리나라는 2023년까지 로봇산업 글로벌 4대 강국으로 발돋움한다는 비전 아래 2019년 8월에 제3차 지능형로봇 기본계획을 발표하였습니다. 뿌리·섬유·식음료 3대 제조업 분야에 대한 제조로봇 보급 확대와 돌봄·웨어러블·의료·물류 4대 서비스 로봇 분야를 집중적으로 육성하는 것이 주요 내용입니다. 뿐만 아니라, 23년 4월 『제1차 의료기기산업 육성 지원 종합계획 (23~27)』을 통해 국산의료기기 산업 성장 및 수출 규모 확대를 위한 지원 정책을 발표하였습니다. 향후 5년간 의료기기 분야에 민간과 정부의 연구개발 투자 규모를 10조원까지 확대하며 수출 경쟁력 확보를 위한 지원을 확대한다는 것이 핵심입니다. 특히, 환자 맞춤형 수술을 위한 지능형 수술로봇 및 보조·자동화 기술, 비대면 진료·건강 관리를 위한 스마트 홈케어 로봇 기술 등 의료용 로봇에 대한 신기술 투자 계획을 명시하며 정책적 지원을 선언하였습니다. [국산의료기기 교육·훈련센터 확대 방안] 구분 20~23 : 도입기 24~26년 : 정착기 27~30년 : 확산기 운영방향 국산 의료기기 기반 인프라 구축 국내 의료진 전문 교육훈련 센터로 자리매김 해외 의학회 교류 교육훈련 프로그램 확대 인프라 및 기능 병원형 센터 : 의료진 접근성이 높은 진료 분야별 센터 구축 (‘20~, 2개소) 광역형 센터(지자체 연계) : 의료진 접근성이 높은 진료 분야별 센터 구축 (‘20~, 2개소) 6개 센터로 확대 : 병원형, 광역형 센터 1개씩 확대 (4개소→6개소) 의료기관-의료진-기업’ 수요에 따른 교육훈련 전문 프로그램 운영 : 국산 제품의 전문 교육 인프라로 정착 8개 센터로 확대 : 병원형, 광역형 센터 1개씩 확대 (6개소→8개소) 국내 우수 의료진과 국산 제품을 기반으로 교육 프로그램 구성 해외 주요 의학회와 연계하여 글로벌 트레이닝 센터로 확산 지원방향 접근성 중심으로 구축 병원-기업-의학회-의사회 연계하여 확대 국내-해외 의학회를 대상으로 확산 (출처: 보건복지부, 제1차 의료기기산업 육성·지원 종합계획(23~27)) [정부의 유망 기술 3대 육성 분야] 구분 디지털헬스 의료용 로봇 인체삽입형 의료기기 대표 제품 AI 기반 영상진단보조 소프트웨어 디지털 치료기기 수술용 로봇, 재활 로봇 심혈관 스텐트, 인공관절 복강경 수술용기기 시장 특성 시장 형성기로 소프트웨어, IT 등 우리나라가 글로벌 경쟁력 보유한 유망 시장 글로벌 기업 독점 시장 형성, 로봇 기업 의료분야에 진입 치료재료 청구 1위(스텐트) 분야, 글로벌 기업이 장악한 시장으로 점진적 국산화 필요 (출처: 보건복지부, 제1차 의료기기산업 육성·지원 종합계획(23~27)) 또한 정부는 어린이 재활에도 적극 투자하고
피앤에스로보틱스 — 사업보고서 (2024.12)

있습니다. 일례로, ‘공공 어린이 재활병원·센터 지정 및 건립 사업’은 공공 어린이 재활병원·센터를 권역별로 건립·지정하여 장애아동에 대한 공공 재활의료 서비스를 제공하고 거주지역 기반 어린이 재활 의료 인프라를 확대하는데 목적이 있습니다. 공공 어린이 재활병원·센터는 2022년 기준 병원 4곳, 센터 9곳에 대한 건립비와 운영비를 지원받고 있으며, 장애아동에게 집중재활치료 서비스를제공할 뿐 아니라, 돌봄 등 지역사회 내 복지서비스를 연계하고, 학교 복귀 지원, 부모·형제교육 등 포괄적 서비스를 제공하고 있습니다. 또한, 보건복지부는 2022년 2월부터 3등급 보행재활로봇에 한해 처음으로 건강보험 급여를 적용하였습니다. 이전까지의 보행재활 치료는 재활로봇을 활용하더라도 수가를 받지 못해 의료기관들의 수익에 대한 한계가 존재하였고 환자 입장에서도 재활로봇 및 서비스에 접근하기 어려워 수요가 제한되어 왔습니다. 그러나 척수 손상, 뇌졸중 및 파킨슨 병 등을 치료하기 위한 의료기기로서 재활로봇의 수용이 증가하고 효과가 입증됨에 따라 '로봇을 이용한 보행치료' 수가가 신설되었습니다. 6개월 미만의 뇌졸중 환자를 대상으로 보행에 제한이 있는 환자(FAC 2등급 이하)가 재활로봇을 활용한 보행훈련을 30분 이상 실시한 경우 건강보험이 적용되게 되었으며, 본인부담률 50%를 포함해 약 5만원 내외의 치료비를 받을 수 있게 되었습니다. 아직까지는 발병 6개월 이상이거나 보행훈련이 필요한 소아질환, 파킨슨, 척수질환 등은 지원을 하고 있지 않으며, 수가 또한 로봇보조정형용 운동장치 비용이 4억 원 가까이 되는데 비해 상급종합병원 5만 481원, 종합병원 4만 8539원, 병원 4만 6598원로 매우 낮은 수준입니다. 하지만, 현 정부의 공약인 재활로봇 보행치료 활성화를 위한 지원확대를 통해 보행치료 수가 인상 및 건강보험 적용이 확대될 전망입니다. ② 해외 세계 각국은 재활로봇을 포함한 로봇산업을 성장 잠재력을 갖춘 집중 육성 분야로 선정하여 체계적이고 지속적인 투자를 추진하고 있습니다. 미국은 2021년도부터 바이든 행정부가 들어서면서 헬스케어 분야에 10년간 1.5조 달러 규모의 재정을 지출하겠다는 정책안을 발표하였습니다. 코로나19로 인한 경기침체 속에서 출범한 바이든 정부는 대규모 재정 투입을 통해 경기부양에 나설 것으로 보이며, 트럼프 정부 때 폐지되었던 오바마 케어를 다시 부활시켜 해당 산업을 육성하는 방향으로 추진하고 있습니다. 또한, 국립보건원(NIH) 산하 국립 생의학 영상 및 생체공학연구원(NIBIB), 아동보건 및 인간발달국립연구소(NICHD)를 중심으로 재활로봇 분야의 연구 지원이 활발히 진행 중에 있습니다. 유럽은 2018년부터 2020년까지 진행된 워크 프로그램(Work Program)을 통해 인공지능, 인지 메카트로닉스, 사회적 인간-로봇 상호작용 등 핵심 분야에 총 1억 7,300만 달러를 투자하였습니다. 또한 유럽 연구 기금 지원 프로그램인 호라이즌 2020(Horizon 2020)을 통해 로봇 개발 프로젝트에 2027년까지 7억 8,000만 달러를 투자하고 있습니다, 중국은 제조업 고도화를 위해 2015년 중국 제조 2025를 발표하면서 10대 핵심 산업에 로봇을 포함시켰으며, 거의 매년 의료 로봇의 발전을 위한 정책을 발표하고 있습니다. 중국 국무원은 2015년 4차 산업혁명 기조를 담은 중국 인더스트리4.0에 의료용 로봇 개발을 명시하였으며 2016년에는 국가 표준화체계 건설 발전 계획(2016~2020)을 발표해 의료용 로봇의 진료체계 표준화를 공언하였습니다. 또한 로봇 산업 발전 계획을 통해 재활 보조 영역의 로봇 응용기술 수준을 국제적 수준까지 도약시킬 계획입니다. 일본은 2015년도에 로봇新전략을 발표하였는데, 세계 1위의 로봇 혁신 허브 건설을 목표로 하고 있으며, 농업, 인프라, 헬스케어 부문에 로봇을 집중 보급할 예정입니다. 2020년까지 5년 동안 로봇 보급 확대를 위한 1,000억 엔 투자, 로봇 실증실험 필드 신규 설치 등의 내용이 포함됩니다. 최근에는 코로나19를 계기로