chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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등글로벌 시장에서 효능을 입증받았습니다. 나. 신규 제품 및 사업 (1) 노인성 안구질환 황반변성 치료제 개발 황반변성은 망막 중심부에 위치한 황반에 과도한 신생혈관 생성으로 발생되는 안구질환으로 건성과 습성 황반변성이 있습니다. 현재 사용되고 있는 습성 황반변성의 치료제는 VEGF(vascular endothelial growth factor 혈관내피성장인자) 항체를 안구 유리체 내에 주사하는 방식으로, 환자들이 매우 불편하고 빈번한 주사방식과 부작용, 그리고 비용 부담 등으로 치료에 어려움을 겪고 있습니다. 당사는 비정상적인 신생혈관 생성에 관여하는 VEGF 수용체의 기능을 억제하는 습성황반변성과 안구질환 치료제로 펩타이드 기반 점안액 형태의 제품을 개발하고 있습니다. 당사가 개발한 습성황반변성 치료 펩타이드는 매우 안전하고 안정적이며, 안구에 떨어뜨리는 점안액 형태로 환자가 치료받는데 매우 편할뿐 아니라 부작용이 전혀 없는 혁신적인 치료 물질입니다. 점안액 투여로도 펩타이드가 안구 내 유리체까지 전달되어 습성 황반변성의 치료뿐만 아니라 안구질환 예방까지 가능하며, 부작용이 없이 매우 안전하기 때문에 수시로 누구나 쉽게 적용이 가능합니다. 또한 기존 안구주사제의 높은 치료 비용과 비교하여 현저히 낮은 비용으로 제품화가 가능합니다. 2023년 7월에는 미국 식품의약국(FDA) 로부터 습성황반변성 치료제 후보물질 'CG-P5'의 임상 1상 시험계획(IND)을 승인 받았으며, 현재는 미국 내 병원에서 노인성 습성 황반변성 증상이 있는 환자를 대상으로 임상1상을 진행하고 있습니다. 이번 임상시험을 통해 'CG-P5'의 안전성과 유효성을 동시에 검증하여 기존 치료제를 대체할 수 있는 경쟁력 있는 치료제 후보물질임을 증명해 나갈 것입니다. 다. 주요 제품 등의 매출 (기준일 : 2024년 12월 31일 (단위 : 백만원) 구분 2024년 2023년 2022년 금액 비중 금액 비중 금액 비중 전문테라피(필러, 메조) 소계 안면 헤어 바디 관절 코슈메슈티컬 소계 안면 헤어 기타 원료_펩타이드, 성장인자 건강기능식품 기타_부재료, 회계조정 외 총계 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 (기준일 : 2024년 12월 31일 (단위 : 백만원) 품 목 2024년(제24기) 2023년(제23기) 2022년 (제22기) 원재료 부재료 외주가공 외 합계 나. 원재료 매입가격 변동 추이 당사의 주요 매입가격은 경쟁상황 및 계약 당사자간의 상호 협의를 통해 가격을 조정하고 있어 별도 기재를 하지 않습니다. 또한 당사는 구매처를 다변화하여 공급 리스크를 관리하고 있습니다. 다. 주요 매입처 당사의 주요 매입처는 경쟁상황 및 계약 당사자간 계약에 따라 별도 기재를 하지 않습니다. 라. 생산능력 및 생산실적 구분 단위 2024년 2023년 2022년 생산능력 g 생산실적 g 가동률 Peptide 생산능력 g 생산실적 g 가동률 완제품(건강기능식품) 생산능력 EA 생산실적 EA 가동률 완제품(건강기능식품 외) 생산능력 EA 생산실적 EA 가동률 ※ 화성공장은 의약품 원료 생산을 위한 GMP승인 절차 등을 진행 중입니다.※ 화성공장의 펩타이드 생산능력은 연간 10톤 규모이며, 매분기별로는 동일한 생산능력을 적용하여 가동률을 산정하였습니다. ※ 완제품의 생산능력은 화성공장의 펩타이드 원료 생산능력 10톤을 기준으로 제품 1단위에 투입되는 원료량을 기준으로 연간 생산능력을 추정하고 있으며, 매분기별로는 동일한 생산능력을 적용하여 가동률을 산정하였습니다. 마. 생산설비에 관한 사항 (1) 생산설비의 소재지 사업소 소재지 (주)케어젠 본사 R 경기도 안양시 동안구 엘에스로 91번길 46-38(호계동) (주)케어젠 제1공장 경기도 군포시 공단로 272 (주)케어젠 제2공장 경기도 군포시 공단로 270 (주)케어젠 펩타이드 합성공장 경기도 화성시 서신면 전곡산단4길 37 (전곡해양산업단지) (2) 생산설비의 현황 (기준일 : 2024년 12월 31일 (단위 : 천원) (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 취득원가 상각누계액(*) 장부금액 취득원가
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상각누계액(*) 장부금액 토지 건물 구축물 시설장치 기계장치 차량운반구 공구와기구 비품 건설중인자산 기타의유형자산 합계 (*) 감가상각누계액 및 국고보조금을 합산한 금액입니다. (3) 유형자산 담보제공 내역보고기간 말 현재 당사의 담보제공내역은 없습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 시장 특성 당사의 매출은 주로 해외 수출을 통해 발생하고 있으며, 당기 매출액 중 수출 비중은 약 97%를 차지하고 있습니다. 전세계적으로 130여 국가에서 각 국가별 독점 또는비독점 대리점을 통해 제품 판매를 하고 있으며, 지속적인 신규 거래처 확보를 위해 해외 전시회에 참가하여 전시회 마케팅 활동에 주력하고 있습니다. 전시회 참가를 통해 신규 거래처를 발굴한 이후 현장 상담, 당사 초청 상담 및 전화 상담을 통해 주문을 수주하며, 지속적으로 신규 지역에 대한 매출 비중을 확대하기 위해 노력하고 있습니다. 주요 거래 지역별 매출 비중은 연결재무제표 주석 35. 영업부문 정보를 참고하여 주시기 바랍니다. 나. 영업 조직 당사의 해외영업본부는 해외영업팀 및 지원부서인 원료팀, 무역팀, 마케팅팀, 디지털마케팅팀으로 구성되어 있습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 재무위험관리요소 연결실체는 여러 활동으로 인하여 시장위험(환위험, 현금흐름이자율위험 및 가격위험), 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 재무위험에 노출되어 있습니다. 연결실체의 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 변동성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 미치는부정적 영향을 최소화하는데 중점을 두고 있습니다.위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 이루어지고 있습니다. 이사회는 전반적인 위험관리에 대한 문서화된 정책, 외환위험, 이자율 위험, 신용 위험, 파생금융상품과 비파생금융상품의 이용 및 유동성을 초과하는 투자와 같은 특정 분야에 관한 문서화된 정책을 검토하고 승인합니다. 1) 시장위험 ① 외환위험연결실체는 국제적으로 영업활동을 영위하고 있어 외환위험, 특히 미국달러화 및 유로화와 관련된 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 외환위험은 미래예상거래, 인식된 자산과 부채와 관련하여 발생하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 외 화 원 화 외 화 원 화 외화자산: USD JPY CNY EUR AED 외화부채: USD 당기와 전기에 적용된 환율은 다음과 같습니다. (단위:원) 통 화 기말환율 평균환율 당기말 전기말 당기 전기 USD JPY CNY EUR AED 보고기간말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대한 원화의 환율 5% 변동시연결실체의 세후이익 및 자본에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 세후 이익에 대한 영향 자본에 대한 영향 당기 전기 당기 전기 USD 상승시 하락시 EUR 상승시 하락시 ② 가격위험연결실체는 재무상태표상 기타포괄손익-공정가치측정금융자산으로 분류되는 연결실체 보유 지분증권의 가격위험에 노출되어 있습니다. 연결실체는 상품가격위험에는 노출되어있지않습니다. 연결실체가 보유하고 있는 상장주식은 공개시장에서 거래되고 있으며, KOSPI 주가지수 에 속해 있습니다. 보고기간말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 주가의 10% 변동시 연결실체의 세후이익 및자본에 미치는 영향은 아래 표와 같습니다. (단위: 천원) 지수 세후이익에 대한 영향 자본에 대한 영향 당기 전기 당기 전기 KOSPI 상승시 하락시 2) 신용위험신용위험은 연결실체 차원에서 관리되고 있습니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험뿐 아니라 현금및현금성자산, 금융기관예치금으로부터 발생하고 있습니다. 거래처의 경우 고객의 재무상태, 과거경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용위험을 평가하게 됩니다. 개별적인 위험한도는 이사회가 정한 한도에 따라 내부 또는 외부적으로 결정된 신용등급을 바탕으로 결정됩니다.신용한도의 사용여부는 정기적으로 검토되고 있습니다.연결실체의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위:
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천원) 구 분 당기말 전기말 현금및현금성자산(*) 단기금융자산 당기손익-공정가치측정금융자산(유동) 매출채권 기타수취채권(유동) 당기손익-공정가치측정금융자산(비유동) 기타수취채권(비유동) 합 계 (*) 현금및현금성자산은 현금시재액을 제외한 금액입니다. 3) 유동성 위험연결실체는 미사용 차입금한도를 적정수준으로 유지하고 영업 자금수요를 충족시킬 수 있도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링하여 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 하고 있습니다. 유동성에 대한 예측 시에는 연결실체의 자금조달 계획, 약정 준수, 연결실체 내부의 목표재무비율 및 통화에 대한 제한과 같은 외부 법규나법률 요구사항이 있는 경우 그러한 요구사항을 고려하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 연결실체의 유동성위험 분석내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 당기말 1년 이하 1년~ 2년 이하 2년~ 5년 이하 5년 초과 매입채무 기타지급채무-유동 기타지급채무-비유동 (단위: 천원) 전기말 1년 이하 1년~ 2년 이하 2년~ 5년 이하 5년 초과 매입채무 기타지급채무-유동 기타지급채무-비유동 (2) 자본위험관리 연결실체의 자본관리는 건전한 자본구조의 유지를 통한 주주이익의 극대화를 목적으로 하고 있으며, 최적 자본구조 달성을 위해 부채비율 등의 재무비율을 매월 모니터링하여 필요할 경우 적절한 재무구조 개선방안을 실행하고 있습니다.연결실체의 자본조달비율은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 부채(A) 자본(B) 부채비율(A/B) 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상 주요 계약 당사는 공시서류 작성 기준일 현재, 단일판매공급계약 이외에, 기초의약물질, 의약품, 생물학적 제재 등과 관련한 라이선스 아웃 계약, 라이선스 인 계약, 기술제휴 계약, 판매계약, 기타 계약 등의 주요 계약을 체결한 내역이 없습니다. 또한 보고서 작성기준일 현재 파생상품 및 풋백옵션 등 거래가 없습니다. 구분 내용 라이선스 아웃(License-out) 계약 공시서류 작성 기준일 현재 해당사항 없음 라이선스 인(License-in)계약 공시서류 작성 기준일 현재 해당사항 없음 기술제휴 계약 공시서류 작성 기준일 현재 해당사항 없음 판매계약 공시서류 작성 기준일 현재 해당사항 없음 기타계약 공시서류 작성 기준일 현재 해당사항 없음 1) 연구개발 담당 조직 연구소 조직도.jpg 연구소 조직도 당사 중앙연구소의 연구 조직은 상기와 같이 4개의 부서와 총 14개의 팀으로 구성되었습니다. 연구개발부서는 화장품, 의료기기, 의약품 원료개발 및 효능을 평가하는 팀으로 주로항노화, 미백, 발모/탈모, 항염증, 아토피, 건선, 항비만, 관절염, 골다공증, 치주염, 치주질환 등에 효과가 좋은 원료개발 및 효능 검증을 담당하며, 효과가 좋은 원료를 이용하여 효과가 좋은 제품의 빠른 검증을 통해 시장에서 경쟁력 있게 제품을 판매할수 있도록 도움을 주고 있습니다. 화장품 개발부는 당사 개발 원료를 이용한 효과가 우수한 화장품 제품을 개발하고 제조하는 팀이며, 의료기기 개발부는 의료기기 제품인 필러를 제조하고, 우수한 제품을 제조하기 위한 공정개발 연구를 진행하고 있습니다.마지막으로 원료개발부는 당사 개발 원료인 단백질과 펩타이드 기반 화장품 등 제품 이용시당사 개발 원료들이 피부 속으로 침투할 수 있도록 하기 위해 리포좀 포뮬레이션을 개발하는 업무를 수행하고 있습니다. (2) 연구개발 인력현황 (기준일 : 2024년 12월 31일 (단위 : 명) 구분 인원 박사 석사 기타 합계 중앙연구소 연구개발부 원료개발부 화장품개발부 의료기기개발부 기타(품질관리팀) 임원 합계 (3) 핵심 연구인력 현황 직위 성명 담당업무 주요경력 주요 연구실적 대표이사 정용지 연구총괄 미국 코넬대 Animal Science 이학박사(2000년)노스웨스턴 의대 박사 후 연구과정(2001년)(주)케어젠 대표이사(2001년 ~ 현재) 기재생략(본인요청) 부사장 김은미 연구총괄관리 한양대학교 면역학 석사(2007년)(주)케어젠 연구원(2003년~2014년)(주)케어젠 이사(2014년~2019년)(주)케어젠
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부사장(2020년~현재) 기재생략(본인요청) (4) 연구개발비용당사의 연도별 연구개발비 지출현황은 아래와 같습니다. 향후에도 연간 매출액의 5% 이상은 연구개발비용으로 사용할 계획을 가지고 있습니다. (기준일 : 2024년 12월 31일 (단위 : 백만원) 과 목 2024년 2023년 2022년 원 재 료 비 인 건 비 감 가 상 각 비 위 탁 용 역 비 기 타 연구개발비용 계 (정부보조금) 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용계÷당기매출액×100] (5) 프로젝트별 임상 등 진행 단계 및 연구 개발 계획당사는 의료기기, 화장품, 식품, 의약품 등 분야별 연구 개발을 진행하고 있으며, 상세 연구 개발 계획은 아래와 같습니다. ① 품목 : '습성황반변성' 관련 제품 ① 구분 바이오 신약 / 화학합성 신약 ② 적응증 습성황반변성 치료제 ③ 작용기전 VEGF 수용체의 기능을 억제하는 물질로, 신생혈관 생성 억제 및 혈관 확장을 억제하는 기능을 함 ④ 제품의 특성 점안제 형태의 제품으로, 투여 시 안구 내 타겟 지역인 황반까지 약물이 도달하여 병증을 개선시켜 줌. 기존 주사제 제품에 비해 사용 편의성 개선, 부작용 감소 및 저렴한 가격 등의 장점을 가지고 있음. ⑤ 진행경과 임상 1상 진행중 ⑥ 기타사항 경쟁제품: 루센티스, 아일리아, 아바스틴 ② 품목 : '건성황반변성' 관련 제품 ① 구분 바이오 신약 / 화학합성 신약 ② 적응증 건성황반변성 치료제 ③ 작용기전 항산화 기능과 신생혈관 억제를 통한 드루젠 형성 억제 ④ 제품의 특성 점안제 형태로 개발 중인 제품으로 기존 주사제 제품에 비해 사용 편의성 개선, 부작용 감소 및 저렴한 가격 등의 장점을 가지고 있음. ⑤ 진행경과 전임상시험 완료 ⑥ 기타사항 ③ 품목 : '당뇨병성망막병증' 관련 제품 ① 구분 바이오 신약 / 화학합성 신약 ② 적응증 당뇨병성 망막병증 ③ 작용기전 VEGF 수용체의 기능을 억제하는 물질로, 신생혈관 생성 억제 및 혈관 확장을 억제하는 기능을 함 ④ 제품의 특성 ⑤ 진행경과 전임상시험 완료 ⑥ 기타시항 ④ 품목 : '다한증' 관련 제품 ① 구분 바이오 신약 / 화학합성 신약 ② 적응증 다한증 치료제 ③ 작용기전 개발 초기 단계로 파이프라인 정보 및 전략 등 노출의 우려로 공개불가 ④ 제품의 특성 개발 초기 단계로 파이프라인 정보 및 전략 등 노출의 우려로 공개불가 ⑤ 진행경과 인체적용시험 완료 ⑥ 기타사항 ⑤ 품목 : '항바이러스' 관련 제품 ① 구분 바이오 신약 / 화학합성 신약 ② 적응증 COVID-19 치료제 ③ 작용기전 SARS-CoV-2 spike protein 에 결합하여 세포 내 유입을 억제하고 항염증 효과를 통해 증상을 개선함. ④ 제품의 특성 SARS-CoV-2 virus 감염 예방 효과를 나타내며, 감염에 따른 염증 및 섬유화 반응을 낮춰 증상을 개선시켜 줌 ⑤ 진행경과 임상 1상 완료 ⑥ 기타사항 ⑥ 품목 : '근육강화' 관련 제품 ① 구분 바이오 신약 / 건강기능식품 원료 ② 적응증 근육 강화 ③ 작용기전 근육세포에서의 근육섬유로의 분화 및 파괴된 근섬유의 재생 촉진 ④ 제품의 특성 근육성장 및 재생을 유도하여 노인성 근감소 개선 및 근육성장을 위한 제품임 ⑤ 진행경과 인체적용 시험 완료 ⑥ 기타사항 ⑦ 품목 : '안구건조증' 관련 제품 ① 구분 바이오 신약 / 건강기능식품 원료 ② 적응증 안구건조 개선 ③ 작용기전 PAC1R 활성화를 통한 눈물 분비 촉진 효과 및 항염증 효과를 통해 안구 건조를 개선함. ④ 제품의 특성 눈물 분비 촉진 기전을 활성화하고, 각·결막의 염증 반응을 완화하여 안구 건조를 개선하는 점안제 형태의 제품임. ⑤ 진행경과 전임상 시험 진행중 ⑥ 기타사항 ⑧ 품목 : '혈당 및 비알콜성 지방간' 관련 제품 ① 구분 바이오 신약 / 건강기능식품 원료 ② 적응증 혈당 감소, 비알콜성 지방간 ③ 작용기전 간세포,근육세포, 지방세포 에서의 인슐린 저항성 감소 및 민감도증가를 통한 세포내 당흡수 촉진, 간대사 활성 (지방축적 억제 및 분해)증가 ④ 제품의
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특성 인슐린 저항성 감소 및 민감도 증가를 통한 혈당 감소 제품임 ⑤ 진행경과 인체적용 시험 진행중 ⑥ 기타사항 메트포민 + ProGsterol 병용 투여 시험 및 메트포민+글립틴+proGsterol 병용투여 시험진행중 ⑨ 품목 : '고지혈증' 관련 제품 ① 구분 바이오 신약 / 건강기능식품 원료 ② 적응증 콜레스테롤 감소 ③ 작용기전 간세포의 지방 합성 억제및 지방 분해, 콜레스테롤 생산 억제 ④ 제품의 특성 간세포의 콜레스테롤 합성 억제를 통하여 혈중 콜레스테롤 억제를 위한제품임 ⑤ 진행경과 인체적용 시험 진행중 ⑥ 기타사항 경쟁제품 : 메트포민 ⑩ 품목 : '비만' 관련 제품 ① 구분 바이오 신약 / 건강기능식품 원료 ② 적응증 체지방 감소 ③ 작용기전 지방세포에서의 지방축적 억제 및 분해 촉진 ④ 제품의 특성 체내 지방 축적세포인 지방세포에서의 지방축적 억제 및 분해 촉진을 통한 비만억제를 위한 제품임 ⑤ 진행경과 인체적용 시험 진행중 ⑥ 기타사항 경쟁제품 : 삭센다, 마운자로, 위고비 ⑪ 품목 : '더말(Dermal) 필러' 관련 제품 ① 구분 의료기기 ② 적응증 안면부 주름 개선 ③ 작용기전 주름부위의 조직수복 효과를 통해 안면부 주름을 개선하기 위한 제품임 ④ 제품의 특성 필러 제형 분해 지연 효과를 나타내는 펩타이드 함유로 필러 지속 기간을 연장시킴. ⑤ 진행경과 인체적용 시험 진행중 ⑥ 기타사항 경쟁제품 : 레스틸렌 ⑫ 품목 : '식욕억제' 관련 제품 ① 구분 바이오 신약/ 건강기능 식품 원료 ② 적응증 비만 ③ 작용기전 GLP-1R 작용제로 식욕억제 효과를 통한 체중조절 효과를 보임. ④ 제품의 특성 주사제인 기존 치료제와 달리 경구 투여를 통해 효과를 나타냄. ⑤ 진행경과 전임상시험 진행중 ⑥ 기타사항 경쟁제품 : 위고비, 삭센다 (6) 연구개발 실적□ 연도별 연구실적 요약표 (2022년~2024년) 연도 연구과제 2022년 인체 내 단백질 연구 및 이를 통한 활용 가능한 단백질 개발, 신규 펩타이드 연구 코비드-19 치료 펩타이드 임상시험 진행중 고양이 복막염 치료 펩타이드 개발 및 연구 보튤리늄 톡신 기능 펩타이드 활용한 제품 개발- 통증 치료제, 다한증 치료 인체적용시험 완료 및 제품 개발, 피부 주름 개선 제품 개발 연구 지혈기능 펩타이드 - 의료기기 제품(제품 formulation) 개발 중 주름 개선 기능의 펩타이드 개발 및 복합체 개발, 신제품 시제품 개발 연구 발모 촉진 및 탈모, 지루성 탈모 억제 기능의 펩타이드 개발 연구 (WC 300 R 정부 과제 진행 중) 미백기능, 항노화 펩타이드 개발 연구 연골재생에 효과를 보이는 펩타이드 개발 및 펩타이드 복합체 연구 관절염(류마티스, 퇴행성) 치료에 효과적인 펩타이드 개발 및 펩타이드 복합체 연구 당뇨병 치료 펩타이드 개발 연구 지방분해 촉진 펩타이드의 개발 연구 당사 개발 원료의 피부 전달을 높이기 위한 transdermal delivery 연구 당사 개발 펩타이드의 target 지역 전달 연구 (ocular delivery) 당사 개발 펩타이드의 sustained release 를 위한 formulation 연구 Dermal Filler 신제품 개발 연구 황반변성 치료 펩타이드의 비임상 진행 완료 및 임상시험 신청 중 지구 온난화 및 기후변화에 의한 피부 질환 연구 중 혈당 조절 펩타이드의 건강기능 식품 원료로의 FDA NDI 승인 완료 혈당 조절 건강기능식품 ProGsterol 개발 완료 및 판매 개시 안구 건조 개선 펩타이드 개발 및 연구 중 맞춤형 펩타이드 소재 적용 이식 의료기기 개발 및 인허가 정부 과제 진행 중 Pet 알러지 개선 펩타이드 개발 및 연구 중 폐 섬유화, 간 섬유화 개발 및 연구 중 근육강화 펩타이드 개발 및 전임상 시험 진행중 탈모 기능성 화장품 임상 시험 완료 혈당 조절 펩타이드의 건강기능 식품 원료로의 EU 승인 신청완료 2023년 인체 내 단백질 연구 및 이를 통한 활용 가능한 단백질 개발, 신규 펩타이드 연구 코비드-19 치료 펩타이드 임상 1상 완료 보튤리늄 톡신 기능 펩타이드 활용한 제품
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개발- 통증 치료제, 다한증 치료 인체적용시험 완료 및 제품 개발, 피부 주름 개선 제품 개발 연구 주름 개선 기능의 펩타이드 개발 및 복합체 개발, 신제품 시제품 개발 연구 탈모 개선 기능의 펩타이드 개발 및 복합체 개발, 신제품 시제품 개발 연구 미백 기능의 펩타이드 개발 및 복합체 개발, 신제품 시제품 개발 연구 연골재생에 효과를 보이는 펩타이드 개발 및 펩타이드 복합체 연구 관절염(류마티스, 퇴행성) 치료에 효과적인 펩타이드 개발 및 펩타이드 복합체 연구 당뇨병 치료 펩타이드 개발 연구 지방분해 촉진 펩타이드의 개발 연구 당사 개발 원료의 피부 전달을 높이기 위한 transdermal delivery 연구 당사 개발 펩타이드의 target 지역 전달 연구 (ocular delivery) 당사 개발 펩타이드의 sustained release 를 위한 formulation 연구 Dermal Filler 신제품 개발 연구 지구 온난화 및 기후변화에 의한 피부 질환 연구 중 황반변성 치료 펩타이드 임상 1상 진행중 안구 건조 개선 펩타이드 In-vivo 유효성 평가 완료 및 전임상시험 준비중 맞춤형 펩타이드 소재 적용 이식 의료기기 개발 및 인허가 정부 과제 수행 Pet 알러지 개선 펩타이드 개발 및 연구 중 폐 섬유화, 간 섬유화 개발 및 연구 중 근육강화 펩타이드 개발 및 전임상 시험 완료 및 인체적용시험 준비중 탈모 기능성 화장품 허가 및 사업화 완료 혈당 조절 펩타이드의 건강기능 식품 원료로의 EU 승인 신청 진행중 키성장 펩타이드의 개발 및 연구 손상 모발 복구 펩타이드 개발 및 제품 출시 완료 혁신성장 피부건강 기반기술 개발사업 정부과제 선정 및 수행중 디글루스테롤-콜레스테롤, 비만 적응증 인체적용시험 진행 중 펩타이드 함유 Dermal filler (REVFOIL Ultra) 국내 임상시험계획 승인 완료 (KFDA) 2024년 인체 내 단백질 연구 및 이를 통한 활용 가능한 단백질 개발, 신규 펩타이드 연구 보튤리늄 톡신 기능 펩타이드 활용 제품 개발 주름 개선 기능의 펩타이드 개발 및 복합체 개발, 신제품 시제품 개발 연구 탈모 개선 기능의 펩타이드 개발 및 복합체 개발, 신제품 시제품 개발 연구 미백 기능의 펩타이드 개발 및 복합체 개발, 신제품 시제품 개발 연구 연골재생 효능 펩타이드 개발 및 펩타이드 복합체 연구 관절염(류마티스, 퇴행성) 개선 효능 펩타이드 개발 및 펩타이드 복합체 연구 당뇨병 치료 펩타이드 개발 연구 지방분해 촉진 펩타이드의 개발 연구 당사 개발 원료의 피부 전달 향상을 위한 transdermal delivery 연구 당사 개발 펩타이드의 안구 내 전달 향상을 위한 ocular delivery 연구 당사 개발 펩타이드의 sustained release 를 위한 formulation 연구 Dermal Filler 신제품 개발 연구 지구 온난화 및 기후변화 관련 피부 질환 연구 황반변성 치료 펩타이드 임상시험 1상 진행 중 안구 건조 개선 펩타이드 전임상 시험 진행 중 폐 섬유화 및 간 섬유화 개선 펩타이드 개발 연구 근육강화 펩타이드 임상시험 진행 중 혈당 조절 펩타이드의 건강기능식품 원료로의 EU 승인 신청 진행중 성장 촉진 펩타이드 개발 연구 혁신성장 피부건강 기반기술 개발사업 정부과제 수행중 디글루스테롤의 콜레스테롤 및 비만 적응증에 대한 임상시험 진행 중 펩타이드 함유 Dermal filler (REVFOIL Ultra) 국내 임상시험 진행 중 식욕억제 펩타이드 개발 7. 기타 참고사항 가. 특허, 실용신안 및 상표 등 지적재산권 현황 (기준일 : 2024년 12월 31일 (단위 : 건) 구분 출원 건 등록 건 국내특허 해외특허 국내특허 해외특허 당기 증감 당기말 누계
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II. 비유동부채 기타지급채무(비유동)(주4,6,19) 기타비유동부채(주20,21) 확정급여부채(주21) 부 채 총 계 자본 자본금(주1,25) 자본잉여금(주25) 기타자본항목(주26) 이익잉여금(주27) 자 본 총 계 부 채 및 자 본 총 계 "별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다." 포괄손익계산서 제24기 (당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 제23기 (전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 주식회사 케어젠 (단위 : 원) 과목 제24 (당)기 제23 (전)기
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IV. 차기이월미처분이익잉여금 (3) 중간배당당사는 2024년 7월 5일 이사회에서 중간배당을 결의하고, 2024년 7월 18일에 11,792백만원을 지급하였습니다. 28. 판매비와관리비당기와 전기의 판매비와관리비 세부내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기 전기 급여 퇴직급여 잡급 복리후생비 여비교통비 접대비 통신비 수도광열비 세금과공과금 감가상각비 수선비 보험료 차량유지비 경상연구개발비 운반비 교육훈련비 도서인쇄비 회의비 사무용품비 소모품비 지급수수료 광고선전비 대손상각비 무형자산상각비 합계 29. 비용의 성격별 분류당기와 전기중 당사의 비용의 성격별분류 세부내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기 전기 제품의 변동 원재료 및 부재료비 반환제품원가 인건비 감가상각비 및 무형자산상각비 외주가공비 광고선전비 기타비용 합계 30. 기타수익과 기타비용(1) 당기와 전기 중 기타수익의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기 전기 수입임대료 유형자산처분이익 = 종속기업투자주식처분이익 잡이익 합계 (2) 당기와 전기 중 기타비용의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기 전기 기부금 유형자산처분손실 무형자산폐기손실 기타의대손상각비 잡손실 합계 31. 금융수익과 금융비용 (1) 당기와 전기 중 당사의 금융수익의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기 전기 이자수익 배당금수익 외환차익 외화환산이익 당기손익-공정가치측정금융자산평가이익 당기손익-공정가치측정금융자산처분이익 합계 (2) 당기와 전기 중 당사의 금융비용의 내용은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기 전기 외환차손 외화환산손실 당기손익-공정가치측정금융자산평가손실 당기손익-공정가치측정금융자산처분손실 합계 32. 주당순이익기본주당이익은 당사의 보통주당기순이익을 당기의 가중평균 유통보통주식수로 나누어 산정하였습니다.(1) 기본주당기순이익 (단위: 주, 원) 구분 당기 전기 보통주당기순이익 가중평균 유통보통주식수(*) 기본주당순이익 (*) 가중평균 유통보통주식수의 산정내역 (단위:주) ① 당기 구분 주식수 시작일자 종료일자 일수 적수 기초 발행보통주식수 자기주식 자기주식 취득 자기주식 취득 자기주식 취득 자기주식 취득 자기주식 취득 자기주식 취득 자기주식 취득 자기주식 취득 자기주식 취득 자기주식 취득 자기주식 취득 적수합계 가중평균유통주식수 ② 전기 구분 주식수 시작일자 종료일자 일수 적수 기초 발행보통주식수 자기주식 자기주식 적수합계 가중평균유통주식수 (2) 희석주당순이익희석주당이익은 모든 희석성 잠재적보통주가 보통주로 전환된다고 가정하여 조정한 가중평균 유통보통주식수를 적용하여 산정하고 있습니다. 당사가 보유하고 있는 희석성 잠재적보통주가 없으므로 희석주당순이익은 기본주당순이익과 동일합니다. 33. 영업으로부터 창출된 현금 (1) 당기와 전기 중 당사의 영업으로부터 창출된 현금의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기 전기 당기순이익 비현금항목의조정 법인세비용 감가상각비 무형자산상각비 퇴직급여 장기종업원급여 재고자산평가손실 대손상각비 기타의대손상각비 외화환산손실 유형자산처분손실 무형자산처분손실 당기손익-공정가치금융자산평가손실 당기손익-공정가치금융자산처분손실 자기주식으로 지급된 성과급 지분법손실 반환제품원가 이자수익 배당금수익 외화환산이익 유형자산처분이익 당기손익-공정가치금융자산평가이익 당기손익-공정가치금융자산처분이익 종속.관계.공동지배기업투자주식처분이익 소 계 매출채권의 증가 기타유동수취채권의 감소(증가) 재고자산의 증가 기타유동자산의 감소(증가) 기타비유동자산의 증가 매입채무의 증가(감소) 기타유동지급채무의 감소 기타유동부채의 증가(감소) 반품충당부채의 증가(감소) 퇴직금의 지급 장기종업원급여의 지급 소 계 영업으로부터 창출된 현금흐름 (2) 당기와 전기 중 현금의 유입과 유출이 없는 거래 중 중요한 사항은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기 전기 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 유무형자산취득관련 미지급금 증감 건설중인자산 본계정 대체 34. 특수관계자 거래 (1) 보고기간말
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현재 특수관계자는 다음과 같습니다. 구분 당기말 전기말 종속기업 관계기업 공동지배기업 기타 R Bio(*3)㈜현대이엔지(*4)대주지앤아이(주)(*4) R Bio(*3)㈜현대이엔지(*4)대주지앤아이(주)(*4) (*1) 당사의 지분율은 6.67%이나 당사의 대표이사가 해당 피투자회사에 임원으로 등재되어 있어 관계기업으로 분류하였습니다.(*2) 상호는 종전 Ningbo Dayimei Health Technology Co., Ltd에서 변경되었습니다.(*3) 당사의 대표이사가 50% 출자한 회사입니다.(*4) 당사 대표이사의 친족이 대주주 및 대표이사로 지배력을 행사하는 회사입니다.(2) 당기와 전기 중 특수관계자와의 매출 및 매입 등 거래 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 특수관계구분 회사명 당기 전기 매출 매입 매출 매입 관계기업 기타 (주)현대이엔지 대표이사의 친족 합계 (3) 보고기간말 현재 특수관계자에 대한 채권 및 채무의 주요 잔액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 특수관계구분 회사명 당기말 전기말 매출채권 선수금 대여금 매출채권 선수금 대여금 관계기업 임직원 합계 (4) 당기와 전기 중 특수관계자와의 자금 거래 내역은 다음과 같습니다.① 당기 (단위: 천원) 특수관계 구분 회사명 자금대여 거래 현금출자 대여 회수 임직원 종속기업 ② 전기 (단위: 천원) 특수관계 구분 회사명 자금대여 거래 현금출자 대여 회수 임직원 (5) 주요 경영진에 대한 보상주요 경영진은 이사(등기 및 비등기), 이사회의 구성원, 재무책임자 및 내부감사책임자를 포함하고 있습니다. 종업원 용역의 대가로서 주요 경영진에게 지급되었거나 지급될 보상금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기 전기 단기종업원급여 퇴직급여 기타장기종업원급여 합계 35. 영업부문 정보 (1) 당사는 단일영업부문을 가지고 있으며 당기와 전기 중 외부고객으로부터의 수익은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 해당 국가 외부고객으로부터의 수익 당기 전기 아시아 유럽 아메리카 아프리카 오세아니아 합계 (2) 주요 고객에 대한 정보당기와 전기 중 당사 매출액의 10% 이상을 차지하는 외부고객과 관련된 정보는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 해당 국가 매출액 당기 전기 고객 1 고객 2 고객 3 내부회계관리제도 감사 또는 검토의견 독립된 감사인의 내부회계관리제도 감사보고서는 주식회사 케어젠의 2024년 12월 31일자로 종료되는 회계연도의 재무제표에 대한 감사업무를 수행하고 회사의 내부회계관리제도를 감사한 결과 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제8조에따라 첨부하는 것입니다. 첨부 1. 독립된 감사인의 내부회계관리제도 감사보고서 2. 대표이사 및 내부회계관리자의 운영실태보고서 독립된 감사인의 내부회계관리제도 감사보고서 주식회사 케어젠주주 및 이사회 귀중 내부회계관리제도에 대한 감사의견 우리는 2024년 12월 31일 현재「내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계」에 근거한 주식회사 케어젠(이하 "회사")의 내부회계관리제도를 감사하였습니다. 우리의 의견으로는 회사의 내부회계관리제도는 2024년 12월 31일 현재 「내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계」에 따라 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 및 운영되고 있습니다. 우리는 또한 대한민국의 회계감사기준에 따라, 회사의 2024년 12월 31일 현재의 재무상태표, 동일로 종료되는 보고기간의 포괄손익계산서, 자본변동표 및 현금흐름표 그리고 중요한 회계정책의 정보를 포함한 재무제표의 주석을 감사하였으며, 2025년 3월 17일자 감사보고서에서 적정의견을 표명하였습니다. 내부회계관리제도 감사의견근거 우리는 대한민국의 회계감사기준에 따라 감사를 수행하였습니다. 이 기준에 따른 우리의 책임은 이 감사보고서의 내부회계관리제도감사에 대한 감사인의 책임 단락에 기술되어 있습니다. 우리는 내부회계관리제도감사와 관련된 대한민국의 윤리적 요구사항에 따라 회사로부터 독립적이며, 그러한 요구사항에 따른 기타 윤리적 책임들을 이행하였습니다. 우리가 입수한 감사증거가 감사의견을 위한 근거로서 충분하고 적합하다고 우리는 믿습니다.
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내부회계관리제도에 대한 경영진과 지배기구의 책임 경영진은 효과적인 내부회계관리제도를 설계, 실행 및 유지할 책임이 있으며, 내부회계관리제도 운영실태보고서에 포함된 내부회계관리제도의 효과성에 대한 평가에 책임이 있습니다.지배기구는 회사의 내부회계관리제도의 감시에 대한 책임이 있습니다. 내부회계관리제도감사에 대한 감사인의 책임 우리의 책임은 우리의 감사에 근거하여 회사의 내부회계관리제도에 대한 의견을 표명하는데 있습니다. 우리는 대한민국의 회계감사기준에 따라 감사를 수행하였습니 다. 이 기준은 우리가 중요성의 관점에서 내부회계관리제도가 효과적으로 유지되는지에 대한 합리적 확신을 얻도록 감사를 계획하고 수행할 것을 요구하고 있습니다. 내부회계관리제도 감사는 중요한 취약점이 존재하는지에 대한 감사증거를 입수하기 위한 절차의 수행을 포함합니다. 절차의 선택은 중요한 취약점이 존재하는지에 대한 위험평가를 포함하여 감사인의 판단에 따라 달라집니다. 감사는 내부회계관리제도에대한 이해의 획득과 평가된 위험에 근거한 내부회계관리제도의 설계 및 운영에 대한 테스트 및 평가를 포함합니다. 내부회계관리제도의 정의와 고유한계 회사의 내부회계관리제도는 지배기구와 경영진, 그 밖의 다른 직원에 의해 시행되며,한국채택국제회계기준에 따라 신뢰성 있는 재무제표의 작성에 합리적인 확신을 제공하기 위하여 고안된 프로세스입니다. 회사의 내부회계관리제도는 (1) 회사 자산의 거래와 처분을 합리적인 수준으로 정확하고 공정하게 반영하는 기록을 유지하고 (2) 한국채택국제회계기준에 따라 재무제표가 작성되도록 거래가 기록되고, 회사의 경영진과 이사회의 승인에 의해서만 회사의 수입과 지출이 이루어진다는 합리적인 확신을 제공하며 (3) 재무제표에 중요한 영향을 미칠 수 있는 회사 자산의 부적절한 취득, 사용 및 처분을 적시에 예방하고 발견하는 데 합리적인 확신을 제공하는 정책과 절차를포함합니다. 내부회계관리제도는 내부회계관리제도의 본질적인 한계로 인하여 재무제표에 대한 중요한 왜곡표시를 발견하거나 예방하지 못할 수 있습니다. 또한, 효과성 평가에 대한 미래기간의 내용을 추정시에는 상황의 변화 혹은 절차나 정책이 준수되지 않음으로써 내부회계관리제도가 부적절하게 되어 미래기간에 대한 평가 및 추정내용이 달라질 위험에 처할 수 있습니다. 이 독립된 감사인의 내부회계관리제도 감사보고서의 근거가 된 감사를 실시한 업무수행이사는 공인회계사 황종현입니다. 서울특별시 강남구 논현로 652 동 현 회 계 법 인 대 표 이 사 장 선 택 2025년 3월 17일 이 감사보고서는 감사보고서일(2025년 3월 17일) 현재로 유효한 것입니다. 따라서 감사보고서일 이후 이 보고서를 열람하는 시점까지의 기간 사이에 첨부된 회사의 재무제표에중대한 영향을 미칠 수 있는 사건이나 상황이 발생할 수도 있으며 이로 인하여 이 감사보고서가 수정될 수도 있습니다. 회사의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 내부회계운영실태보고서2024_케어젠.jpg 내부회계운영실태보고서2024_케어젠 외부감사 실시내용 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」제18조제3항의 규정에 의하여 외부감사 실시내용을 첨부합니다. 1. 감사대상업무 회 사 명 주식회사 케어젠 감사대상 사업연도 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지 2. 감사참여자 구분별 인원수 및 감사시간 (단위 : 명, 시간) 감사참여자 ＼ 인원수 및 시간 품질관리검토자(심리실 등) 감사업무 담당 회계사 전산감사ㆍ세무ㆍ가치평가 등 전문가 건설계약 등수주산업전문가 합계 담당이사(업무수행이사) 등록공인회계사 수습공인회계사 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 투입 인원수 투입시간 분ㆍ반기검토 감사 합계 3. 주요 감사실시내용 구 분 내 역 전반감사계획(감사착수단계) 수행시기 일 주요내용 회사와 회사환경에 대한 이해를 통한 중요한 왜곡표시위험의 식별과 평가, 업무팀 구성, 전문가 활용 검토, 기업 수준 통제 이해, 유의적 계정별 공시 식별, 감사계획 수립과 수행에 있어서 중요한금액 결정 현장감사주요내용 수행시기
케어젠 — 사업보고서 (2024.12)

투입인원 주요 감사업무 수행내용 상주 비상주 일 명 명 내부통제 이해 및 평가 일 명 명 중간감사 및 내부회계관리제도감사 일 명 명 기말감사/중요 계정잔액 및 공시내용에 대해 질문, 분석적 절차, 표본점검(문서검증, 재계산 등), 내부회계관리제도 검토 재고자산실사(입회) 실사(입회)시기 일 실사(입회)장소 본사, 화성공장, 연구소 실사(입회)대상 재고자산(제품, 원재료, 부재료 등) 금융자산실사(입회) 실사(입회)시기 일 실사(입회)장소 본사 실사(입회)대상 현금 외부조회 금융거래조회 O 채권채무조회 O 변호사조회 기타조회 지배기구와의커뮤니케이션 커뮤니케이션 횟수 회 수행시기 외부전문가 활용 감사 활용 내용 수행시기 일 4. 감사(감사위원회)와의 커뮤니케이션 구분 일자 참석자 방식 주요 논의 내용 2024년 12월 19일 회사 : 감사, 재무담당이사감사인 : 업무수행이사, 담당공인회계사 1인 서면회의 감사팀구성, 감사투입시간과 보수, 경영진 및 감사인의 책임, 감사인의 독립성, 핵심감사사항에 대한 협의 등 2025년 02월 07일 회사 : 감사, 재무담당이사감사인 : 업무수행이사, 담당공인회계사 1인 서면회의 감사종결보고
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바랍니다. ※상세 현황은 '상세표-4. 지적재산권 보유현황(상세)' 참조 나. 법률/규정 등에 의한 규제사항 정부나 지방자치단체의 법률, 규정등으로 당사의 영업활동, 비용지출 또는 경쟁상의 지위 등 사업의 영위에 중요한 영향을 미치는 사항은 없습니다. 다. 환경 관련 규제사항 등 당사가 취득한 환경경영시스템 및 안전보건 경영시스템 인증은 다음과 같습니다.- ISO 14001(환경경영시스템)- ISO 45001(안전경영시스템)당사 환경경영 실적에 관한 세부 내용은 당사 홈페이지(www.ecoprohn.co.kr)을 참고하시기 바랍니다. 라. 산업의 특성 및 성장성 1) 환경산업의 특성「환경산업」이란 광범위적으로 자원순환관리, 물관리, 환경복원 및 복구, 기후대응, 대기관리, 환경안전ㆍ보건, 지속가능 환경 ㆍ 자원, 환경지식 ㆍ 정보 ㆍ 감시 등 환경보전 및 관리를 위한 환경시설 및 측정기기 등을 설계 ㆍ 제작 ㆍ 설치하거나 환경기술 등에 관한 서비스를 제공하는 산업 활동을 의미하며, 다음과 특징을 나타내고 있습니다. [환경산업 특징] 특징 내용 공공재적 특성이강한 산업 - 생활쓰레기의 수집 및 운반, 도시 하수 처리 등 일반 대중과 광범위한 지역 환경 보전을 위한 공공재적 특성이 강함- 환경보전을 위한 활동과 시설은 공공복지를 위한 사회 간접 자본의 성격이 강함 인위적 시장창출 산업 - 대기환경 산업은 개별 기술보다는 기계/화학/전기/전자 등 다양한 응용기술이 복합되어 적용된 산업- 자연 발생적인 시장 창출보다는 국내 환경 정책이나 국제 환경규제 등 법적 및 제도적 요인에 의해 환경 산업의 수요가 창출되는 것이 일반적 기술 중시형복합 산업 - 독자적인 특성을 갖고 있는 다른 산업에 비해 환경산업은 여러 산업의 특징을 복합적으로 있는 응용 산업 다양한 현장대응 산업 - 환경오염의 발생 과정, 오염 물질 특성, 처리 방법 등에 따라 오염 방지 시설 등이 주문자의 생산 방식에 의존하는 특성이 존재 하며, 산업체는 여러 가지 기술과 서비스를 갖추어야 고객들의 요구에 대응 가능 선진국형 산업 - 소득 수준 향상에 따른 삶의 질 개선에 대한 욕구증가는 환경산업 발전 요인으로 작용하고, 1인당 국민 소득이 1만 달러 이상인 국가에서 환경시장이 본격적으로 성장하는 선진국형 산업 * 출처 : 환경산업육성 및 해외진출 우수성과 사례분석, 한국환경산업기술원(2018) 한국IR협의회, NICE디앤비 재구성 2) 환경사업의 성장성환경부 및 한국환경산업기술원에서 2025년 2월 20일에 발간한 '2023년 기준 환경산업통계조사보고서'에 따르면, 2023년 기준 국내 환경산업 분야 매출액은 107조 3,632억원으로 추정되며, 2022년도 환경산업 분야 매출액 105조 1,399억원 대비 2.1% 증가하였습니다. 환경산업활동(매체별)로 볼 경우, '환경지식ㆍ정보ㆍ감시(3.9%)' '지속가능 환경ㆍ자원(3.5%)' '물관리(3.0%)' '대기관리(2.2%)' , '환경안전 ㆍ 보건(1.0%)', '환경복원 및 복구(0.9%)' '자원순환관리(0.7%)' 의 순으로 매출액이 전년대비 증가하였습니다. 환경부문에 대한 매출액 증가 추세를 감안할 때, 에코프로에이치엔의 주요 사업이 포함된 수질 및 대기환경 관련 시장은 지속적인 성장 추세를 이어나가고 있습니다. 환경부문 매출액 * 출처 : 2023년 기준 환경산업통계조사보고서 ※ 환경산업통계 작성범위 환경산업 작성범위 자원순환관리 폐기물 관리기기 제조, 폐기물관리 관련시설 건설, 폐기물관리 관련 서비스, 폐자원에너지화 기기 제조,폐자원에너지화 관련 시설 건설, 폐자원에너지화 관련 서비스, 재생용 가공원료 및 재활용제품 제조,재활용제품 유통, 자원순환 관련 분석/자료수집 및 평가 서비스 물관리 오·폐수관리 기기 및 제품 제조, 오·폐수관리 관련 건설, 오·폐수관리 관련 서비스, 수도사업 관련, 물 관련 분석/자료수집 및 평가 서비스 환경복원/복구 토양/지표수/지하수 개선 및 정화기기 제조, 토양/지표수/지하수 개선 및 정화 관련 서비스, 환경복원 및 복구 관련 분석/자료수집 및 평가 서비스 기후대응
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기후변화 대응 제조, 기후변화 대응 건설, 기후변화 대응 서비스, 기후대응 관련 분석/자료수 집 및평가 서비스 대기관리 대기오염 통제 기기 제조, 대기오염 통제 관련 건설, 대기오염 통제 관련 서비스, 실내공기질 통제기기 제조, 실내공기질 통제 서비스, 대기 관련 분석/자료수집 및 평가 서비스 환경안전/보건 소음 및 진동 저감장치 제조, 소음 및 진동 저감시설 건설, 환경보건 대응 제조, 환경보건 대 응 서비스, 환경안전·보건 관련 분석/자료수집 및 평가 서비스 지속가능 환경/자원 열/에너지 절약 및 회수 기기 제조, 열/에너지 절약 및 회수 관련 건설, 열/에너지 절약 및 회수 관련 서비스, 생물자원 관리/보전기기 제조, 생물자원 관리/보전 관련 건설, 생물자원 관리/보전 관련 서비스, 산림 관리 기기 제조, 산림 관리 관련 건설, 산림 관리 관련 서비스, 산림 관리 및 유지 서비스, 생물다양성 및 경관 보호기기 제조, 생물다양성 및 경관 보호 관련 서비스, 생물다양성 및 경관 보호 관련 건설, 생물다양성 및 바이오관련 생산·제조·서비스 (생물종자·종묘산업), 지속가능 환경·자원 관련 분석/자료수집 및 평가 서비스 환경지식/정보/감시 환경감시/분석 및 측정장치 제조, 환경연구개발 관련 서비스, 환경 관련 계약 및 엔지니어링 서비스, 법무/교육 서비스, 환경 지식·정보·감시 관련 분석/자료수집 및 평가 서비스 3) 경기변동의 특성 및 계절성당사가 전방 산업은 반도체/디스플레이/중공업/석유화학 등 그 범위가 매우 다양 합니다. 각 산업의 특성 및 계절성은 매우 상이하여 공통된 특성을 정의하기 어려우나 당사의 사업은 정부의 환경 규제 변화에 따른 영향도가 높습니다. 최근 환경오염 개선을 위한 국내외 정부의 정책들이 강화 됨에 따라 환경 개선을 위한 기업의 활동도 확대 되고 있습니다. 마. 국내외 시장 여건 2024년 환경 사업은 전방 시장은 고금리, 고물가 현상이 지속됨에 따라 전방 사업의 환경 개선을 위한 투자가 축소되는 경향이 있었지만, 당사는 적극적인 신제품 개발 및 영업 활동을 통해 수요의 상승세를 지속할 수 있도록 노력할 예정입니다. 케미컬 필터 사업은 국내 반도체 시장의 시설투자 계획이 다소 둔화되며 이에 따른 영향이 예상되나 제품의 수요는 견조할 것으로 예상 됩니다.당사의 온실가스 사업의 전방 시장은 반도체 산업의 투자 동향과 정부의 탄소배출 관련 법률 및 정책 변화에 따라 수요의 변화가 발생합니다. 국내 반도체 시장의 시설투자 계획은 다소 둔화될 것으로 예상 되지만 글로벌 반도체 시장에서의 온실가스 감축 설비 수요가 새로이 확대될 전망으로 이를 통해 견조한 수요를 이어갈 것으로 예상 됩니다.미세먼지 사업은 '대기오염방지법' 정책 강화에 따라 시장의 규모가 확대 되고 있습니다. 최근 VOC(휘발성유기화합물) 감축을 이행해야 하는 신규 산업이 법안 내 추가 되었습니다. 해당 산업으로부터의 미세먼지 감축 설비에 대한 미래 수요가 예상됨에 따라 미세먼지 사업의 전방 시장 규모도 확대될 것으로 전망 하고 있습니다.수처리 사업은 정부의 물환경관리 법률 및 정책 변화와 더불어서 여러 산업현장에서 요구하는 수처리와 관련된 수요에 따라 변화가 발생합니다. 정부의 물환경 보존을 위한 폐수배출시설 및 배출의 엄격하고 복잡한 규제가 지속됨에 따라 수처리 설비에 대한 꾸준한 미래 수요가 예상되어 사업의 성장성이 클 것으로 전망 하고 있습니다. 바. 경쟁력 확보 요인 및 회사의 강점 사업의 경쟁력을 좌우 하는 요인은 대기오염 물질을 저감하는 과정에서 사용되는 전력, 가스 등의 에너지 비용을 최소화 하는 동시에 대기오염 물질 제거율을 높이는 것입니다. 당사의 대기오염 저감 기술은 전방 고객의 특성을 연구하고, 이를 고려한 촉매 개발을 통해 에너지 비용을 최소화 하는 고효율 운영에 특화 되어 있습니다. 산업 내 경쟁자는 다수 있으나 당사만이 갖춘 기술력을 활용하여 사업의 성장을 지속하고 있습니다. 사. 사업부문별 주요 재무정보 사업부문별 매출 정보는 Ⅱ.사업의 내용 - 2. 주요 제품 및 서비스의 내용을 참고하시기 바랍니다.
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아. 신규사업 현황 당사는 20여년간 축적해온 관련 분야의 기술과 노하우를 바탕으로 기존의 환경 사업 외에 다양한 신규 사업을 추진 하고 있습니다.1) 배터리 소재 사업 - 양극활물질의 도판트, 전해액 첨가제, 도가니 등 이차전지 부소재 개발 - '25년 제품 고도화 및 본격적 양산 목표2) 전자재료 소재 사업 - 유기전자재료 등 개발 - '25년 제품 고도화 및 본격적 양산 목표3) SDM 사업 - 해외 파트너의 온실가스 감축 기술 제공을 통한 탄소배출권 판매권 확보
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 소형전지, 자동차전지, ESS 등의 리튬이온 2차전지에 들어가는 안전관련부품을 생산/판매하는 2차전지 사업부문을 영위하고 있습니다. 각 사업부문별 주요 제품은 다음과 같습니다. 사업부문 주요제품 리튬이온 2차전지 부품 각형Cap Ass'y, 원형 CID, 각형 CAN, 원형 NS Ass'y 등 국내에는 오산과 양산, 울산 3개의 사업장을 두고 있으며, 말레이시아, 중국, 헝가리, 미국에 5개의 종속기업을 두고 있습니다. 당사는 전방산업의 수요의 변화에 부합하는 신제품의 개발에 주력하여 시장의 니즈에 부합하는 제품을 고객사에 先 제안함으로써 시장의 트렌드 변화에 발맞춰 고객사와 협업하는 것에 힘쓰고 있습니다. 당사의 중요 고객사 내 점유율을 볼 때에 소형제품의 경우 원형 1위, 중대형제품 각형 1위 등 주요 제품영역에서 선두를 차지하고 있습니다. 주요 경쟁사로는 상신이디피㈜, 에스코넥, 범천정밀, ST첨단정밀 등이 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 천원) 품 목 생산(판매) 개 시 일 주요상표 당기 매출액 제 품 설 명 중대형 각형 Cap Ass'y 부품 Battery cell의 밀폐 및 과전류 발생 시 Membrane, Vent (안전변)가 장착되어 폭발을 방지하는 역할 소형 원형 N-CID 부품 전동공구용 소형 원형 전지 부품으로폭발방지 역할 중대형 각형 CAN 부품 AL소재로 외부로부터의 충격보호 및 충방전에 필요한 전해액, 젤리롤 등을 담아 보관하는 케이스 소형 원형 NS Ass'y 부품 무선 이어폰에 사용되는 배터리 부품 기타 부품 합계 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 1) 매입 현황 (단위 : 천원) 매입유형 품 목 당기 (제 16기) 2023년도 (제 15기) 2022년도 (제 14기) 원재료 알루미늄 외 사출품 외 외주가공비 도금 외 총 합 계 나. 생산 및 생산설비에 관한 사항 1) 생산능력 및 생산실적 (단위 : 백만개, %) 사업부문 품 목 사업소 구분 당기 (제 16기) 2023년도 (제 15기) 2022년도 (제 14기) 원형 오산, 마련, 천진 생산능력 생산실적 가 동 율 각형 양산, 헝가리, 미국, 서안 생산능력 생산실적 가 동 율 주) 상기 생산능력 및 생산실적은 완제품 기준으로 작성하였습니다. 2) 생산설비에 관한 사항 (단위 : 천원) 공장별 자산별 당기초 당기증감 당기상각 당기말 국내본사 토지 건물 구축물 기계장치 공구와기구 말레이시아 법인 토지 건물 구축물 기계장치 공구와기구 서안법인 토지 건물 구축물 기계장치 공구와기구 천진법인 토지 건물 구축물 기계장치 공구와기구 헝가리법인 토지 건물 구축물 기계장치 공구와기구 미국법인 토지 건물 구축물 기계장치 공구와기구 4. 매출 및 수주상황 가. 매출에 관한 사항 1) 매출실적 (단위 : 천원) 매출 유형 품 목 당기 (제 16기) 2023년도 (제 15기) 2022년도 (제 14기) 제품 매출 중대형 각형 Cap Ass'y 수 출 내 수 소 계 소형 원형 N-CID 수 출 내 수 소 계 중대형 각형 CAN 수 출 내 수 소 계 소형 원형 NS Ass'y 수 출 내 수 소 계 기타 수 출 내 수 소 계 합 계 수 출 내 수 합 계 2) 판매경로 및 판매방법 (1) 판매조직 ① 국내 소형 사업 중대형 사업 거래처 영업관리 거래처 영업관리 ② 해외법인 말레이시아 중국 (서안) 중국 (천진) 헝가리 미국 거래처 영업관리 신규거래선 영업활동 거래처 영업관리 신규거래선 영업활동 거래처 영업관리 신규거래선 영업활동 거래처 영업관리 신규거래선 영업활동 거래처 영업관리 신규거래선 영업활동 ③ 인력현황 (단위 : 명) 국내 본부장 팀장 팀원 해외 법인장 팀원 소형 원형/NS 말레이시아 천진 중대형 각형 서안 헝가리 미국 (2) 판매경로 매출유형 품 목 구 분 판매경로 비중 제품 매출 중대형 각형 Cap Ass'y 수 출 직접판매 자회사판매 국 내 직접판매 소형 원형 N-CID 수 출 직접판매 자회사판매 국 내 직접판매 중대형 각형 CAN 수 출 직접판매
신흥에스이씨 — 사업보고서 (2024.12)

자회사판매 국 내 직접판매 소형 원형 NS Ass'y 수 출 직접판매 자회사판매 국 내 직접판매 기타 수 출 직접판매 자회사판매 국 내 직접판매 수출 계 내수 계 총 계 (3) 판매전략 당사의 주력제품군은 크게 2가지로 소형 원형 부품과 중대형 각형 부품입니다. 소형 및 중대형 전지부품의 영업은 기존의 고객과 더 긴밀한 파트너쉽 관계로 시장의 트렌드에 부합하는 제품을 선 제안하고 납기 및 제품관련 VOC(Voice Of Customer)응대 등을 통해 더욱더 성장해가는 시장관련 제품의 선점과 물량확대를 통한 고객사 점유율을 지속적으로 높여갈 계획입니다. 또한 신제품인 NS Ass'y도 적극적인 마케팅으로 매출비중을 점진적으로 확대하여 나갈 계획입니다. ① 소형 원형 배터리의 경우 올해 전동공구 시장의 침체로 매출이 감소하고 있으나 향후 시장전망을 보면 원형전지를 장착한 전기차판매가 증가함에 따라 폭발적인 물량 증가가 기대되고 있습니다. 국내의 경우 신제품과 개발품들을 위주로 생산을 할 계획이며, 말레이시아 자회사를 주축으로 원형전지 사업을 확장하여갈 예정입니다. 따라서, 국내 및 해외법인의 영업인력을 통한 지속적인 관계관리로 시장트렌드와 고객사 니즈에 부합하는 제품을 선제안하고 만족스런 고객대응으로 제품의 판매확대를 지속적으로 추구할 것입니다. ② 중대형 각형제품은 현재 고객사의 생산라인 증설에 대응하기 위해 헝가리법인을 신설하였으며 꾸준하게 중대형 Ass'y 라인을 증설하여 2024년말 기준 12개의 라인이 가동하고 있으며, 물량증가에 따라 추가적으로 증설을 진행할 계획입니다. 또한 미국 시장 진출을 위하여 미국법인을 설립하고 25년 초부터 양산이 시작되었으며 26년까지 총 4개 라인을 설치하여 가동할 예정입니다. 중국시장의 경우 총 3개 라인이 가동하고 있습니다. ③ NS Ass'y 사업은 21년도부터 시작한 사업으로서 무선이어폰에 사용되는 코인셀에 사용되는 제품입니다. 현재 메이저 무선이어폰 회사인 최종밴더 2곳에 제품이 납품되고 있으며 꾸준히 물량이 증가하고 있는 추세입니다. 무선이어폰 시장의 성장성이 높을 것으로 예상되고 있어 올해 유의미한 매출성장이 있을 것으로 예상하고 있으며, 시장에 안착할 수 있다면 새로운 성장가능성을 보유할 수있을 것으로 기대되고 있습니다. 나. 수주상황 당사는 거래처와 기본공급 계약 체결 후 거래처의 생산계획에 따라 납품하고 있으나, 물량이 확정되어 있지 않고 대내외적 경제환경 변화와 그에 따른 수요변화를 정확히 예측할 수 없습니다. 또한 당사는 원가기준 투입법을 적용하여 진행기준수익을 인식하는 수주계약거래는 없습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 시장위험과 위험관리 1) 자본위험관리 연결실체의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들이 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다. 연결실체는 부채비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 부채비율은 부채총계를자본총계로 나누어 산출하고 있습니다. 순차입금은 차입금총계에서 현금및현금성자산을 차감한 금액이며, 순차입금비율은 순차입금을 자본총계로 나누어 산출하고 있습니다. 2) 금융위험관리 연결실체는 여러 활동으로 인하여 시장위험(외환위험, 이자율위험 및 가격위험), 신용위험 및 유동성 위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 연결실체의 전반적인 위험관리는 연결실체의 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. ① 외환위험 연결실체는 외화로 표시된 거래를 하고 있기 때문에 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 연결실체는 내부적으로 외화 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. ② 이자율위험 변동이자율로 발행된 차입금으로 인하여 연결실체는 현금흐름 이자율 위험에 노출되어 있습니다. 연결실체는 공정가치 이자율 위험을 관리하기 위하여 내부적으로 이자율 변동으로 인한 이자율위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. ③ 신용위험관리 신용위험은 계약상대방이 계약상의 의무를 불이행하여 연결실체에 재무적 손실을 미칠
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위험을 의미합니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험 뿐 아니라 파생금융상품 및 은행 및 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니다. 은행 및 금융기관의 경우 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 일반 거래처의 경우 고객의 재무상태, 과거 경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용을 평가하게 됩니다. ④ 유동성위험관리 연결실체는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예산과 실제현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 연결실체의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다. 나. 파생상품 연결실체는 외국환과 이자율 익스포저를 위험회피하기 위해 파생금융상품을 보유합니다. 내재파생상품은 주계약이 금융자산이 아니고 특정 요건을 충족하는 경우에 별도로 회계처리하고 주계약으로부터 분리합니다. 파생상품은 최초 인식 시에 공정가치로 측정합니다. 최초 인식 이후에 공정가치로 측정하고 그 변동은 일반적으로 손익으로 인식합니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 연구개발활동 1) 연구개발 조직 연구소 설계팀 (23人) 연구개발실(6人) 자동화설비팀(41人) 부품설계금형설계 신제품 개발신사업 개발요소기술 개발 자동화 기술 개발 자동화 설비 설계 및 조립 2) 연구개발비용 (단위 : 원) 구 분 당기 제 15기 제 14기 자산처리 원재료비 인건비 감가상각비 위탁용역비 기타 경비 소 계 비용처리 제조원가 판관비 합 계 (매출액 대비 비율) 3) 연구개발 실적 (1) 연구개발 실적 번호 연구기관 연구과제 및 결과 현재상태 사업화 상황 신흥 에스이씨 - 연구과제 : 미래혁신형 xEV용 차세대 Cap Assy 기술개발 - 결과 : EV (18650 LIB)용, HEV (중대형 각형LIB)용, xEV (중대형 각형LIB)용 개발 보호장치의 동작성능 및 안전성 향상 및 용량 증가 뿐만 아니라 소재 및 부품 복합기술 개발과 신규공정개발을 통해 부품 수를 크게 감소시키는 핵심기술 개발 개발완료/ 사업화진행 EV 및 ESS 분야에서 당사의 실적은 원통형 리튬이온배터리 부품으로써 2015년에는 ACID의 기술개발 및 제품화에 성공하여 2016년부터 전기 자동차 배터리에 채용진행. 신흥 에스이씨 - 연구과제 : 차세대 xEV용 원통형 LIB 18650/21700 일체형 CID 개발 - 기대효과 : 18650/21700 용량에 맞는 일체형 CID개발 현재 18650의 규격에서의 일체형 CID의 경우에도 고신뢰성을 개발할 뿐만 아니라 용량증가 및 신뢰도를 위한 21700 규격변화 기술개발 개발완료/ 사업화진행 원통형 18650 cell보다 용량이 약 20~30 % 더 증가된 21700 cell용 ACID 부품개발을 추진 중. T社 및 세계 시장에서 채택을 앞다투고 있음. 사업화에 대한 시작품 진행 중. (2) 연구개발 계획 번호 연구기관 연구과제 및 기대효과 소요자금 (백만원) 재원조달방법 과제명 신흥에스이씨 전기자동차 안전성 평가 및 통합 안전관리기술 개발 개발시작 국책과제/국토교통부 (3) 보유 기술의 경쟁력 번호 아이템 개발현황 적용 제품 - ES 샘플(30A holding 특성) 제작 및 평가 완료. - 고객사 샘플 제출 및 제안. F-CID (소형 원형 N-CID) 수지-금속 밀폐 접합 기술 : 몰딩 Assy 신제품개발 - 금속과 수지의 표면처리 기술개발 : 전처리 조건 및 표면처리 조건 검토 中 Anodizing-Washer (Bosch 단락 개선) : 30TZ 신제품개발 - 아노다이징 Al 절연와샤 형상 및 Cap up, Vent 등 각 부품 검토 및 개발. - 고객사 샘플 제출 및 양산설비 검토 中. 30TZ (소형 원형 N-CID) Vent/CapDown Laser凹凸 요소기술개발 - 양산 중 / 양산장비에서 균일한 형상 나오도록 레이저 공정 개선 중 요소기술 (전 제품) Al-Cu Laser용접 요소기술 개발 -
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자동차용 터미널 크랙 양호한 샘플 제작 및 분석 완료 요소기술 (전 제품) Sub-Plate Notch 요소기술 개발 - ES 샘플 제작 및 평가 완료 (신뢰성 시험 : 가압 cycle에 안정적 임) - 고객사 제안 / 재료별 양산성 검토 요소기술 (전 제품) Cap Down Notch 요소 기술 개발 - ES 샘플 제작 및 평가 중 - 고객사 평가완료 요소기술 (전 제품) 7. 기타 참고사항 가. 지적재산권 번호 구분 내용 권리자 출원일 등록일 적용제품 주무관청 특허권 절연 필름 및 이의 제조방법 신흥 에스이씨 S/T 특허청 특허권 고내열 절연필름 및 그 제조방법 신흥 에스이씨 S/T 특허청 특허권 부품을 접착시킨 캡조립체를 포함하는 이차전지 신흥 에스이씨 PTC 특허청 특허권 진동을 완충시키는 캡조립체를 포함하는 이차전지 신흥 에스이씨 전동공구 특허청 특허권 고내열성 전극단자용 필름, 이의 제조방법 및 이에 의한 전극단자구조 신흥 에스이씨 S/T 특허청 특허권 리튬이온 이차전지 제조를 위한 레이저 용접장치 및 레이저 용접방법 신흥 에스이씨 xEV 특허청 특허권 고용량 고출력 리튬이온전지 캡조립체의 제조방법 및 그에 의한 캡조립체 신흥 에스이씨 xEV 특허청 특허권 이차전지용 CID조립체 및 이의 이차전지 신흥 에스이씨 CID 특허청 특허권 이차전지용 CID조립체의 제조방법 및 그 조립체 신흥 에스이씨 CID 특허청 특허권 이차전지용 캡조립체 및 그 이차전지 신흥 에스이씨 CID 특허청 특허권 우수한 전기차단성을 구비한 이차전지용 캡조립체 및 그 이차전지 신흥 에스이씨 CID 특허청 특허권 전기적 안전성이 우수한 캡업이나 안전밴트의 단락을 방지하는 이차전지용 캡조립체 및 그 이차전지 신흥 에스이씨 CID 특허청 특허권 신흥 에스이씨 S/T 미국 특허청 특허권 이차전지용 캡조립체 및 그 이차전지 신흥 에스이씨 CID 특허청 특허권 부착력이 우수한 이차전지용 CID 조립체의 제조방법 및 그에 의한 CID 조립체 신흥 에스이씨 CID 특허청 특허권 내전해성이 우수한 이차전지용 캡조립체의 제조방법 및 그에 의한 캡조립체 신흥 에스이씨 CID 특허청 특허권 내전해성이 우수한 이차전지용 캡조립체 신흥 에스이씨 CID 특허청 특허권 캡조립체 제조방법 및 그에 의한 캡조립체 신흥 에스이씨 CID 특허청 특허권 다품종 캡조립체의 제조장치 및 그 방법 신흥 에스이씨 중대형 특허청 특허권 캡플레이트 반제품의 제조장치 신흥 에스이씨 중대형 특허청 특허권 다품종 캡조립체의 제조장치 신흥 스이씨 중대형 특허청 특허권 고용량, 고출력 리튬이온전지 캡조립체 신흥 에스이씨 xEV 특허청 특허권 다품종 캡조립체의 제조장치 및 그 방법 신흥 에스이씨 중대형 중국 특허청 특허권 캡플레이트 반제품의 제조장치 신흥 에스이씨 중대형 중국 특허청 특허권 소형 이차전지 및 그 제조방법 신흥 에스이씨 초소형 특허청 특허권 다품종 캡조립체의 제조장치 신흥 에스이씨 중대형 중국 특허청 특허권 소형 이차전지 및 그 제조방법 신흥 에스이씨 초소형 특허청 특허권 리벳을 이용한 충전단자 밀폐구조 신흥 에스이씨 특허청 특허권 리벳을 이용한 충전단자 밀폐구조 신흥 에스이씨 특허청 특허권 다품종 캡조립체의 제조장치 및 그 방법 신흥에스이씨 중대형 헝가리 특허권 캡플레이트 반제품의 제조장치 신흥에스이씨 중대형 헝가리 특허권 다품종 캡조립체의 제조장치 및 그 방법 신흥에스이씨 중대형 헝가리 특허권 이차전지용 캔 및 이를포함하는 이차전지 신흥에스이씨 절곡캔 특허청 나. 시장여건 및 영업의 개황 등 1) 산업의 특성 리튬이온 2차전지 산업은 "높은 방전전압, 고용량, 고출력, 내진동성, 긴 수명" 등의 성능개선과 대형사고의 미연에 방지하기 위한 높은 수준의 안정성 확보가 더욱더 중요해지고 있습니다. 따라서, 주요 부품의 경우 오랜 경험과 기술력을 갖춘 특정 협력업체에서 생산하는 경우가 일반적이며, 제품이 갖춰야 할 기술적 명세가 매우 까다로운 특성을 가지고 있어 Cell 생산업체에서는 이러한 요구사항을 맞출 수 있는 검증된 협력업체들과 거래하는 실정입니다. 2) 산업의 성장성
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리튬이온 2차전지 산업은 고안전성, 고용량, 고출력 기술 확보를 통해 응용 분야를 지속적으로 넓혀 가고 있습니다. EV용 중대형전지는 각국 정부의 연비 및 이산화탄소 배출 규제 강화, 전기차의 주행거리 및 경제성 개선으로 중국, 유럽을 중심으로 지속 성장하고 있으며 미국시장도 테슬라를 필두로 지속적으로 EV시장이 성장해 나가고 있습니다. 그리고 전기차를 생산하지 않던 기존의 완성차 업체들도 지속적으로 독자적인 전기차 모델을 출시하고 있습니다. 전력저장장치인 ESS용 대형전지도 국내 및 해외 국가들의 친환경 및 에너지 효율 향상을 위한 정책 영향으로 높은 성장이 지속되고 있습니다.소형전지는 스마트폰, Note PC, 무선이어폰, 전동공구 등의 휴대 제품 뿐만 아니라 EV용 전지에도 사용되고 있고, 최근 E-Bike, E-Scooter 등 Micro-Mobility용 등 다양하게 적용 영역을 넓혀 가고 있습니다. 3) 경기변동의 특성 리튬이온 2차전지는 전지가 탑재되는 완제품의 수요 변화에 영향을 받습니다. 소형 전지는 Mobile IT 산업과 전동공구 시장의 성장에 종속되고 있는 부품 산업의 특성을 보입니다. Mobile IT 向 제품들은 전방산업인 휴대폰 및 일반 가전과 마찬가지로 연말에 호황을 누리는 특성이 있습니다. 다만 전방시장에 당사의 제품이 투입되기까지 시간이 소요되기 때문에 통상 이 기간보다 2~3개월 앞선 8월에서 10월에 제품 공급이 늘어나고, 11월에서 1월에는 판매수량이 감소하는 경향을 보입니다. 자동차용 중형전지는 유럽의 환경규제 정책 완화, 미국의 정책환경 등으로 인해 수요 둔화에 대한 우려가 있으나, 각국 정부의 연비 및 이산화탄소 배출 규제 강화, 완성차 업체들의 다양한 전기차 모델 출시, 전기차의 주행거리 및 경제성 개선으로 지속 성장하고 있습니다.전력저장장치인 ESS용 대형전지도 국내 및 해외 국가들의 친환경 및 에너지 효율 향상을 위한 정책, AI 산업 확대와 데이터센터 증가 등 전력 수요가 증가 등으로 인해 높은 성장이 지속되고 있습니다. 4) 시장여건 리튬이온 2차전지 수요 중 가장 큰 비중을 차지하는 전기차용 2차전지 시장은 최근 경기 둔화와 정책 불확실성 등으로 인해 수요 둔화에 대한 우려가 있으나, 중장기적으로는 주요 국가의 친환경 정책과 완성차 업체들의 전기차 확대 전략으로 지속적인 성장이 예상됩니다. ESS 시장은 ESS 설치 의무화 지역 확대, 원전 폐쇄 및 석탄발전 축소로 신재생 에너지 보급이 확대되고 있으며 AI 산업 확대와 데이터센터 증가 등 전력 수요가 증가하고 있어 지속적인 성장이 예상됩니다. 소형전지 시장은 전방 수요 회복 지연 등으로 단기적으로는 수요 둔화가 예상되나, 중장기적으로는 고안전성, 고용량화 LIB를 활용하는 xEV , ESS, 전동공구 등의 수요 증가로 지속 성장이 전망됩니다. 또한 핀타입, 코인셀 등 웨어러블용 소형 전지의 수요도 증가할 전망입니다. 5) 회사의 경쟁우위 요소 (가) 2차전지 업력 당사는 2000년 2차전지 부품개발 성공, 2007년 전기자동차용 부품개발에 성공함으로써 진입장벽이 높은 2차전지 시장에 대한 충분한 경험과 향후 시장의 성장을 주도할 전기자동차 시장에 대한 오랜 기간의 양산 경험을 가지고 있습니다. 특히, 정밀금형의 설계 및 가공 등의 기술과 적극적인 관련기술의 연구개발로 지속적인 신제품을 출시함으로써 고객사 내 높은 점유율을 확보하였습니다. 또한 오랜 기간 고객사와의 협업을 통해 습득한 신제품의 개발역량과 풍부한 양산경험을 바탕으로 자체기술력으로 설비까지 직접 설계ㆍ제작함으로써 원가경쟁력을 높이고 빠르게 시장의 변화에 대응할 수 있는 역량을 확보하고 있습니다. (나) 적극적인 투자 2차전지 부품개발 및 전기차시장 진입을 위한 투자를 필두로 소형과 중대형라인에 대한 국내 및 해외생산기지 건립 등의 적극적인 투자를 하고있습니다.. 특히, 미국과 유럽의 전기차 및 ESS 시장공략을 위해 미국 및 헝가리에 법인설립 후 라인을 투자하고있으며, 커나가는 시장을 선도하기 위한 선제적 투자를 지속적으로 단행하고있습니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 가. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 제공하는 사업보고서에는 투자자 정보제공 목적으로 2차전지 관련 전방시장에 대한 미래예측정보를 포함하고 있으며, 이는 문구상 계획, 기대, 전망, 예상 등의 다양한 단어로 표현되어 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 적절히 기술한 것입니다. 이러한 예측정보는 시장조사전문기관의 자료 및 당사의 경영환경과 미래의 사업환경 변화에 대한 다양한 가정에 기초하고 제공되는 것으로, 이러한 가정이 변경되거나 급격한 외부변수들의 변화 등에 따라 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 중요한 차이를 초래할 수 있는 대표적인 요인들은 크게 회사 내부경영과 관련된 요인들과 외부환경에 관한 요인들로 양분되며, 이러한 요인들의 영향에 따라 보고서에서 기술되었거나 묵시적으로 제시된 내용과 중대한 차이가 발생할 수 있음을 양지하여 주시기 바랍니다. 다양한 가정과 내/외부 환경변화 등에 따른 예측결과의 실제결과의 중요한 불일치는 발생할 수 있는 위험요소가 있으며, 이러한 변동성은 향후 전망치에 대한 불확실성 등을 초래 할 수 있음을 말씀 드리는 바입니다. 따라서, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예측하거나 기대한 사항이 발생한다는 것을 확신을 가지고 제공할 수 없습니다. 또한, 동 사업보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다.2. 경영진단의 개요 지난 한 해 이차전지 산업은 큰 어려움을 겪었습니다. 캐즘으로 표현되는 전기차 수요 둔화가 시작되었고 전 세계적인 무역정책 불확실과 경비불황 지속으로 우리 회사도 소형.중대형 모두 가동율 저하로 이어졌습니다. 이에 대비하여 우리회사는 선제적으로 긴축경영을 실시하며 수익성 보전을 위해 최선을 다했습니다만 아쉽게도 24년은 창사 이후 처음 매출과 이익 모두 역성장 하는 실적을 기록하였습니다. 이에 2024년 매출은 4,328억원으로 전년 대비 19.8% 감소했으며, 영업이익은 132억원으로 전년 대비 69.8% 감소하였습니다. 그럼에도 불구하고 이차전지 사업의 성장성은 의심을 하지 않고 있으며 빠른 시일내 찾아올 고도성장을 위한 준비를 알차게 하고 있습니다. 고객사와 함께 전지의 효율성을 높이기 위한 공동연구를 계속했고, 올해부터 기존 폼팩터 타입 내에서 고효율 신제품을 생산할 계획입니다. 생산량이 줄어든 지금 내부 개선을 위한 적기라는 판단으로 자동화 설비, 검사설비에 대한 개선투자는 계속 실시하였고 불량율과 생산효율을 개선하고 있습니다. 조직역량 개선을 위해 24년 하반기 조직개편을 실시해 재무전략부문을 보강하고 품질경영부문과 CAN사업부를 신설하여 내실강화와 미래 먹거리 확보를 위한 기초를 만들었습니다. 23년부터 시작한 미국공장과 울산공장의 완공으로 미주진출 프로젝트의 정상준비를 연말에 마쳤습니다. 당초 계획보다 빠른 24년 말부터 첫번째 라인이 정상가동 중이며 올해 순차적으로 램프업 될 것으로 기대하고 있습니다. 25년에는 전방산업의 재고조정이 해소될 것이라 기대되는 하반기까지 회사는 최적생산과 내실경영을 강화함과 동시에 찾아올 매출 증가에 따른 수익성 극대화를 준비하겠습니다. 기술력 기반의 질적성장을 위해 고부가 제품의 생산에 주력하겠습니다. 원가혁신을 위해 원소재 및 설비구매 경쟁력을 강화하고 공정 불합리 개선 투자는 멈추지 않을 계획입니다. 무엇보다 획기적인 불량율 개선을 통해 고객 클레임 Zero와 수익개선을 추진하겠습니다.3. 재무상태 및 영업실적(연결기준)가. 연결재무상태표 (단위: 백만원) 구 분 K-IFRS 증감 증감율 제 16 기 제 15 기 [유동자산] [비유동자산] 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 지배기업소유주지분 [자본금] [자본잉여금] [기타자본구성요소] [이익잉여금] 비지배지분 자본총계 부채비율 연결재무상태표상 자산총계는 전년대비 4.2%가 증가한 8,757억원을 기록하였으며, 부채총계는
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전년대비 3.0%가 증가한 5,173억원, 자본총계는 6.1%가 증가한 3,584억원이며, 부채비율은 144.3%입니다.나. 연결손익계산서 (단위: 백만원) 구 분 K-IFRS 증감 증감율 제 16 기 제 15 기 매출액 영업이익(영업손실) 당기순이익(당기순손실) 지배기업의 당기순이익(손실) 비지배지분 연결기준 매출액은 전년대비 19.8%가 감소한 4,328억원을 기록하였으며, 영업이익은 132억원, 당기순이익은 220억원을 기록하였습니다.다. (별도)재무상태표 (단위: 백만원) 구 분 K-IFRS 증감 증감율 제 16 기 제 15 기 [유동자산] [비유동자산] 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [자본금] [자본잉여금] [기타자본구성요소] [이익잉여금] 자본총계 부채비율 별도재무상태표상 자산총계는 전년대비 9.4%가 증가한 5,344억원을 기록하였으며, 부채총계는 전년대비 4.4%가 증가한 2,135억원, 자본총계는 13.1%가 증가한 3,208억원이 되었습니다. 부채비율은 66.6%입니다. 자사주 매입으로 인해 기타자본구성요소가 30억 감소하였으며 25년 3월 28일 전량 이익소각 예정입니다.라. (별도)손익계산서 (단위: 백만원) 구 분 K-IFRS 증감 증감율 제 16 기 제 15 기 매출액 영업이익(영업손실) 당기순이익(당기순손실) 별도기준 매출액은 전년대비 3.3%가 증가한 1,708억원을 기록하였으며, 영업이익은 126억원, 당기순이익은 456억원을 기록하였습니다. 당기순이익 증가의 가장 큰 사유는 환율상승으로 인한 외화환산평가이익 증가입니다.4. 유동성 및 자금조달가. 유동성현황 당사 및 연결대상 종속회사는 수익의 대부분을 제조, 판매 등에 따른 영업활동에 기인하고 있으며, 매년 영업활동에 의한 자금유입이 지속적으로 유지되고 있습니다. 당기말 현재 현금 및 현금성자산은 아래와 같습니다. (단위:천원) 구 분 당기말 전기말 현금 보통예금 외화보통예금 정기예금 합 계 나. 자금조달재무제표상 작성기준일 현재 연결회사의 장. 단기차입금 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 차 입 처 최종 만기일 연이자율(%) 당기말 전기말 (유동) 단기차입금 우리은행 기업은행 2.90~5.40 하나은행 3.35~4.91 한국산업은행 3.00~6.98 한국수출입은행 3.92~6.46 농협은행 4.99~5.43 신한은행 4.46~4.52 국민은행 4.72~5.17 단기차입금 합계 (비유동) 장기차입금 우리은행 기업은행 하나은행 4.90~4.95 한국산업은행 4.00~9.31 한국산업은행 헝가리 한국수출입은행 신한은행 4.68~5.12 국민은행 5.04~5.80 5.62~5.65 HSBC BANK 기타 유동성 장기차입금 현재가치할인차금 장기차입금 합계 재무제표상 작성기준일 현재 전환우선주 발행 현황은 다음과 같습니다. (단위:원) 구 분 내 용 발행일자 2021년 11월 02일 주당 액면가액 발행총액(액면가 기준) 현재 잔액 발행주식수 현재주식수 5. 부외거래 가. 중요한 소송사건 당기말 현재 연결실체가 피고로 계류 중인 소송 사건은 1건이 있습니다. 당기말 현재 동 소송으로 인한 자원의 유출금액 및 시기는 불확실하므로 재무제표에 미칠 영향은 합리적으로 예측할 수 없습니다. 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황해당사항 없습니다.다. 채무보증 현황 회사명 지급보증처 보증금액 통화 당기말 한국산업은행 USD 한국수출입은행 USD 기업은행 천진지점 CNY 하나은행 천진지점 CNY 한국산업은행 센양지점 CNY 한국산업은행 EUR 한국산업은행 헝가리 EUR 한국산업은행 유럽 EUR 우리은행 런던지점 EUR 한국수출입은행 EUR 하나은행 독일지점 EUR 하나은행 런던지점 EUR 신한은행 런던 외 EUR EUR EUR 한국산업은행 USD USD 합 계 USD CNY EUR 라. 채무인수약정 현황 해당사항 없습니다. 마. 그 밖의 우발채무 등 해당사항 없습니다. 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 연결실체는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제5조 1항 1호에서 규정하고
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있는 국제회계기준위원회의 국제회계기준을 채택하여 정한 회계처리기준인 한국채택국제회계기준에 따라 연결재무제표를 작성하였습니다. 한국채택국제회계기준에서는 연결재무제표를 작성함에 있어서 회계정책의 적용이나, 보고기간말 현재 자산, 부채 및 수익, 비용의 보고금액에 영향을 미치는 사항에 대하여 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정의 사용을 요구하고 있습니다. 보고기간말 현재 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정이 실제 환경과 다를 경우 이러한 추정치와 실제 결과는 다를 수 있습니다. 추정치와 추정에 대한 기본 가정은 지속적으로 검토되고 있으며, 회계추정의 변경은 추정이 변경된 기간과 미래 영향을 받을 기간 동안 인식되고 있습니다. 당사의 중요한 회계정책 및 추정에 관한 자세한 사항은 Ⅲ. 재무에 관한 사항 중 3. 연결재무제표 주석 및 5. 재무제표 주석을 참조하시기 바랍니다.나. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항 1) 자본위험관리 연결실체의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들이 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다. 연결실체는 부채비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 부채비율은 부채총계를자본총계로 나누어 산출하고 있습니다. 순차입금은 차입금총계에서 현금및현금성자산을 차감한 금액이며, 순차입금비율은 순차입금을 자본총계로 나누어 산출하고 있습니다. 2) 금융위험관리 연결실체는 여러 활동으로 인하여 시장위험(외환위험, 이자율위험 및 가격위험), 신용위험 및 유동성 위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 연결실체의 전반적인 위험관리는 연결실체의 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. ① 외환위험 연결실체는 외화로 표시된 거래를 하고 있기 때문에 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 연결실체는 내부적으로 외화 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. ② 이자율위험 변동이자율로 발행된 차입금으로 인하여 연결실체는 현금흐름 이자율 위험에 노출되어 있습니다. 연결실체는 공정가치 이자율 위험을 관리하기 위하여 내부적으로 이자율 변동으로 인한 이자율위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. ③ 신용위험관리 신용위험은 계약상대방이 계약상의 의무를 불이행하여 연결실체에 재무적 손실을 미칠 위험을 의미합니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험 뿐 아니라 파생금융상품 및 은행 및 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니다. 은행 및 금융기관의 경우 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 일반 거래처의 경우 고객의 재무상태, 과거 경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용을 평가하게 됩니다. ④ 유동성위험관리 연결실체는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예산과 실제현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 연결실체의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다. 3) 파생상품 연결실체는 외국환과 이자율 익스포저를 위험회피하기 위해 파생금융상품을 보유합니다. 내재파생상품은 주계약이 금융자산이 아니고 특정 요건을 충족하는 경우에 별도로 회계처리하고 주계약으로부터 분리합니다. 파생상품은 최초 인식 시에 공정가치로 측정합니다. 최초 인식 이후에 공정가치로 측정하고 그 변동은 일반적으로 손익으로 인식합니다. 당사의 파생상품 및 위험관리정책에 관한 자세한 사항은 Ⅲ. 재무에 관한 사항 중 3. 연결재무제표 주석 및 5. 재무제표 주석을 참조하시기 바랍니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 회사는 OLED 전공정 AOI(Automatic Optical Inspection, 자동광학 측정검사) 검사 장비, 리페어 장비, 2차전지 외관검사장비 등의 제품을 생산ㆍ판매하는 장비사업과 Display 백라이트유닛인 도광판, 확산판 제조 및 도광판 Pattern을 가공ㆍ판매하는 부품소재사업을 영위하고 있습니다. 각 사업부문별 주요 제품은 다음과 같습니다. 사업부문 주요사업 장비사업부 디스플레이 검사장비, 레이저 리페어 장비 등 2차전지 통합외관검사기, 모듈 검사장비 등 부품소재사업부 도광판, 확산판 (1) 장비사업부 회사는 1997년 설립 이후 반도체 Test Handler를 시작으로 LCD 및 AMOLED 검사장비 개발에 성공하여 국내외 시장에서 외산 장비를 대체하였습니다. 주요 거래처로는 삼성디스플레이, BOE, CSOT 등이 있습니다. 디스플레이 검사장비 시장은 패널업체의 투자와 직결되어 경기변동이 심하며, 기술 발전에 따른 지속적인 장비 개발이 필요합니다. 또한 AMOLED용 초미세 AOI 장비 및 PCB 검사장비, 2차전지 검사장비, Laser Repair 등을 개발 생산하여 디스플레이 및 여러 제품 군의 다양한 솔루션을 제공하고 있습니다. (2) 부품소재사업부 도광판과 확산판은 LED TV의 핵심 부품으로, LCD 패널에 균일한 광원을 제공하는 역할을 합니다. 도광판은 엣지형 BLU에, 확산판은 직하형 BLU에 사용됩니다. 회사는 2013년 합병을 통해 도광판과 확산판의 제조 능력을 갖추었으며, 원자재 생산부터 최종 판매까지 수직 계열화를 이루었습니다. 레이저 가공과 롤스탬핑 공법을 통해 대량생산 능력을 확보했고, 공정 자동화로 생산 경쟁력을 강화했습니다. 산업은 주기적인 경기변동(Crystal Cycle)을 겪지만, 기술 혁신과 원가 절감 노력을 통해 경쟁력을 유지하고 있습니다. 최근에는 중국 업체의 진입으로 가격 경쟁이 심화되고 있어, 프리미엄 제품 개발과 기술 혁신이 더욱 중요해지고 있습니다 회사의 2024년 연결기준 매출액은 1,624억원, 영업손실은 165억원으로 전년동기 대비 매출액은 45.4% 증가하고, 영업손실은 25.2% 감소 하였습니다. 보다 자세한 내용은 'II.사업의 내용-7.기타 참고사항'을 참조하시기 바랍니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황(연결기준) (2024년 12월 31일 현재) (단위 :백만원) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 매출액 비중 장비사업부문 제품 LCD, AMOLED 검사장비,OLED 초음파 FOD 조립 양산기 등 OLED패널 외 2차전지 통합검사기 외 통합검사기 부품 장비부품 외 용역 설치 용역 용역매출 소계 부품소재사업부문 제품 BLU부품소재(도광판,확산판) LCD,LED BLU부품소재 기타 반제품,부산물외 소계 합 계 나. 주요 제품 등의 가격변동추이(연결기준) [장비사업부문] (2024년 12월 31일 현재) (단위 :백만원) 품 목 제 28기 제 27기 제 26기 LCD, AMOLED 검사장비 등 2차전지 검사장비 (1) 산출기준 연결실체의 제품은 동일 품종이라 하더라도 프로젝트별로 고객의 요구사항이 다양하여 제품가격이 일정하지 않습니다. 상기의 가격은 주요제품 수주총액을 주요제품 수주수량으로 나눈 단순 산술평균가격입니다. (2) 주요 가격변동원인 연결실체의 제품에 요구되어지는 기술적 요인의 차이 및 적용 패널크기 증감에 따른 제품별 세부사양 차이 등이 있습니다. [부품소재사업부문] (2024년 12월 31일 현재) (단위 :원) 품 목 제 28기 제 27기 제 26기 (1) 산출기준 LCD BLU 부품소재 매출액 / kg (2) 주요 가격변동원인원자재 가격과 연동한 판가 변동 및 환율변동이 있습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 등의 매입현황(연결기준) (2024년 12월 31일 현재) (단위 : 백만원) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액 비고 장비사업부문 원재료 등 PLATE류 외 공기를 이용하여 Glass를 무접촉 반송시키는 장치 외 부품소재사업부문 원재료
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등 도광판,확산판 제조 관련 주요 원재료 외 합 계 나. 주요 원재료 등의 매입액 변동추이(연결기준) (2024년 12월 31일 현재) (단위 : 백만원) 사업부문 품 목 제28기 제27기 제26기 장비사업부문 PLATE 류 CAMERA 류 FRAME 류 STAGE 류 기타 소 계 부품소재사업부문 도광판 주 원재료 확산판 주 원재료 SHEET 구매 등 소 계 합 계 (1) 산출기준 제품의 주요 원재료를 기준으로 중분류별 품목을 정하였으며 가격은 원재료 품목이 다양하고 가공품목상 동일한 품목별 단가산출이 어려우므로 품목별 총매입액으로 기재하였습니다. (2) 주요 가격변동원인환율 및 유가변화에 따른 원재료가격 변동이 있습니다. 다. 생산 및 설비에 관한 사항(연결기준) (1) 생산능력 및 생산능력의 산출근거 연결실체의 경우 고객의 주문에 따라 제품이 생산되며, 별도의 라인으로 운용되는 생산시스템이 아니므로 가동률의 개념을 적용하기 어렵습니다. 따라서 아래의 생산능력 산출방법은 개별 ITEM에 대해 독립적으로 생산 가능한 수량을 기준으로 작성한 것이며 회사전체의 생산 능력이 아닙니다. [장비사업부문(LCD, AMOLED 검사장비)] 생산능력 품 목 생산인원(명) 제조기간(개월) 생산수량(대) 연간생산수량(대) (*1) LCD,AMOLED 검사장비 2차전지 검사장비 (*1) 산출방법 ① 1개월을 기준으로 각 생산 ITEM별로 생산에 필요한 인원이 투입되어 생산 가능한 최대 수량으로 산출하였습니다. ② 1개월간 생산 수량 * 12개월 = 연간수량 [부품소재사업부문] 생산능력 품 목 제28기 제27기 제26기 도광판,확산판(*1) BLU 부품(*2) (*1) 산출방법 ① 라인 수 × 시간 × 시간당 생산물량(kg) × 월별일수 ② 상기 생산능력은 휴일이 없다는 가정하에 한달 전체 가동 기준입니다.(*2) 산출방법 ① 월별일수 × 시간 × 라인별 생산가능 수량 × 운행중인 라인수 ② 생산가능 수량은 모델별 수량을 합계한 수치입니다. (2) 생산실적 및 가동률[장비사업부문] 생산실적 사업부문 품 목 사업소 제28기 (대) 제27기 (대) 제26기 (대) LCD,AMOLED 검사장비 아산공장 외 2차전지 검사장비 통합검사기 아산공장 외 [장비사업부분] 가동률- 장비사업부문의 경우 고객의 발주에 따라 제품이 생산되며 별도의 라인으로 운영되는 생산시스템이 아니므로 당해 사업연도의 가동률 개념을 적용하기 어렵습니다. [부품소재사업부문] 생산실적 사업부문 품 목 사업소 제28기 제27기 제26기 LCD 소재 도광판,확산판 풍세 공장 LCD 부품 BLU 부품(가공) 화성 공장 ※ 당기 중 총 투입수량의 생산 실적 집계방식을 변경하였습니다.[부품소재사업부문] 가동률 사업부문 품 목 사업소 전체 생산능력 생산(투입) 가동률 LCD 소재 도광판,확산판 풍세 공장 LCD 부품 BLU 부품(가공) 화성 공장 (3) 생산설비의 현황 등(연결기준)① 생산설비의 현황 [자산항목 :유형자산,투자부동산] (단위 : 백만원) 소유형태 구분 기초 당기 증감 당기상각 환율변동효과 기말 증가 감소 자가 토지 건물 시설장치 기계장치 차량운반구 비품 공구와기구 건설중인자산 기타의유형자산 계 (*) 당기말 현재 토지는 35,860.6㎡이며, 공시지가는 9,190백만원이며, 당기말 장부가액은 투자부동산의 금액과 합산되었습니다. ② 설비의 신설ㆍ매입 계획 등- 회사는 사업 확장을 위해 2021년 세종스마트그린 일반산업단지에 39,670㎡ 규모의 산업시설용지를 분양받았습니다. 이곳에 건축면적 10,677㎡, 연면적 18,065㎡ 규모의 신사옥과 생산시설을 신축할 계획입니다. 특히 클린룸 증설을 통해 생산능력을 확대할 예정입니다. 2024년 2분기에 착공을 시작하였으며, 신사옥 이전은 2026년 1분기 경에 이루어질 것으로 예상됩니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출에 관한 사항(연결기준) - 2018년 1월 1일부터 K-IFRS 1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'기준을 준용하여 작성하였습니다.(1) 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 제28기
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제27기 제26기 장비사업부문 제품매출 디스플레이검사장비 수 출 내 수 소 계 2차전지검사장비 수 출 내 수 소 계 부 품 수 출 내 수 소 계 설치매출 용 역 수 출 내 수 소 계 부품소재사업부문 제품매출 도광판,확산판 수 출 내 수 소 계 기타매출 기타(부산물등) 수 출 내 수 소 계 금융업부문 투자영업수익 기타 수 출 내 수 소 계 합 계 수 출 내 수 합 계 (*) 금융업부문은 회사의 종속회사인 2021HB반도체세컨더리투자조합에서 발생한 매출액입니다. (2) 판매경로 및 판매방법 등 ① 판매경로 (단위 : 백만원) 매출유형 품 목 구 분 판매경로 판매경로별매출액 비중 제품/상품 LCD,AMOLED 검사장비 / 2차전지 검사장비 등 수 출 고객구매의뢰 접수→설계→자재구매→제작→검수→납품 국 내 고객구매의뢰접수→설계→자재구매→제작→검수→납품 LCD 부품소재 제조,가공 수 출 고객주문접수→생산→검수→판매 국 내 고객주문접수→생산→검수→판매 수출 소계 국내 소계 합 계 ② 판매방법 및 조건[장비사업부]지배기업의 제품 판매방법은 삼성디스플레이(주), BOE(중국)등 디스플레이 관련 제품을 생산하는 업체가 최종 고객이며 각 업체의 시설투자 계획에 따른 장비의 신규투자, 증설, 교체, 보수 등 고객의 필요에 의한 구매요청시 회사가 해당 제품을 제작, 납품하고 있습니다. 이 경우 판매대금의 결제조건은 대부분 계약금 30%, 중도금 60%, 잔금 10%의 현금 결제조건으로 납품하고 있으며, 해외거래처 중 중국의 경우 70%~90%의 L/C, 완료시 10%~30% T/T 결제조건으로 진행되고 있습니다. [부품소재사업부] 부품소재사업부의 판매방법은 크게 삼성向, 기타 판매처로 구분할수 있으며, 고객의 구매요청시 회사가 해당 제품을 제작, 납품하고 있습니다. 판매대금의 결제조건은 현금 및 L/C등의 결제조건으로 진행되고 있습니다.③ 판매전략[장비사업부] 연결실체가 영위하는 사업의 특성상 가장 큰 수요처인 삼성디스플레이(주)를 중심으로 회사 설립초기부터 판매를 진행하여 왔습니다. 이러한 기술력을 바탕으로 중국 및베트남 등으로 수출을 하고 있으며, 앞으로도 연결실체는 제품 생산의 효율성을 증대시켜 제조원가를 대폭절감하고, 축적된 기술력과 경험을 통한 가격경쟁력이 우수한 제품을 생산하여 국내 시장 및 해외 시장의 확대에 주력할 계획입니다.[부품소재사업부]LCD산업은 타 산업에 비해 신제품의 개발주기가 아주 짧다고 볼 수 있으며, 회사가 영위하고 있는 도광판, 확산판 제조사업은 고객의 빠른 변화에 대응력을 갖추고 있습니다. 연결실체는 LCD 백라이트유닛 생산 및 판매에 있어 소재압출부터 가공 및 패터닝까지 수직계열화가 완성되었으며 이는 타업체에 비해 완성도있는 양질의 제품공급과, 유통상 부가적 비용 절감에 따른 원가경쟁력이 높다고 할 수 있습니다.연결실체는 이러한 경쟁력을 바탕으로 검사장비사업과 함께 국내시장 및 해외시장의확대에 주력할 계획입니다. ④ 주요매출처별 매출액 (단위 : 백만원) 구분 주요매출처 매출액 비중 장비사업부문 삼성계열 기타 소 계 부품소재사업부문 삼성계열 기타 소 계 합 계 (*) 2차전지 사업부문 매출액은 장비사업부문에 포함하여 표시되었습니다. 나. 수주상황(연결기준) [장비사업부]보고기간 종료일 현재 연결실체의 수주상황은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 품목 수주일자 납기 전기말 수주잔고 당기수주 기납품액 당기말 수주잔고 AOI 검사장비 등 2016~2024 2016~2026 2차전지 검사장비 등 2016~2024 2016~2026 합 계 (*) 상기 수주총액은 보고 기말 현재 거래가 종료되지 아니한 수주건들이며 기납품액은 보고서 작성기준일 현재 누적 매출액을 의미합니다. [부품소재사업부]- LCD BLU용 부품소재 제조업계 특성상 고정된 수주현황은 없습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 시장위험과 위험관리(연결기준) (1) 시장위험시장위험은 시장가격의 변동으로 인하여 금융자산의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험을 의미합니다. 시장가격관리의 목적은 수익은 최적화하는 반면 수용가능한 한계이내로
HB테크놀러지 — 사업보고서 (2024.12)

시장위험노출을 관리 및 통제하는 것이며, 시장위험은 이자율위험, 환위험 및 기타 가격위험의 세가지 유형으로 구성되어 있습니다. ① 이자율위험 이자율위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융자산의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 연결실체는 일부 단기차입금과 관련된 시장이자율의 변동위험에 노출되어 있습니다. 연결실체의 경영진은 이자율 현황을 주기적으로 검토하고 있으며, 단기차입금은 1년 내에 모두 상환할 예정으로 이자율변동이 금융부채의 공정가치 및 현금흐름에 미치는 영향은 중요하지 않습니다.② 환위험환위험은 환율의 변동으로 인하여 금융자산의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 연결실체는 수출 활동 등으로 인하여 환위험에 노출되어 있습니다. 보고기간말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 자 산 부 채 자 산 부 채 USD CNY EUR JPY HUF 합 계 연결실체는 내부적으로 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 보고기간말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산ㆍ부채에 대한 기능통화의 환율 5% 변동시 당기 손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 5% 상승시 5% 하락시 USD CNY EUR JPY HUF 합 계 ③ 기타 가격위험 연결회사는 전략적 목적 등으로 상장 및 비상장주식(당기손익인식 금융자산, 기타포괄손익 금융자산)에 투자하고 있습니다. 회사는 이를 위하여 직접적 또는 간접적 투자수단을 이용하고 있으며 당기말 및 전기말 현재 출자지분의 시장가치는 각각 102,481백만원 및 155,645백만원입니다 (주석 8,9 참조). 또 한 연결회사가 보유하고 있는 상장주식은 공개시장에서 거래되고 있으며 KOSDAQ 주가지수에 속해 있습니다. 당기말 및 전기말 현재 상장주식의 주가가 10% 변동할 경우 당기와 전기 세전 기타포괄손익의 변동은 379백만원입니다. (2) 신용위험신용위험은 거래상대방이 의무를 이행하지 않아 재무손실이 발생할 위험입니다. 연결실체는 영업활동과 재무활동에서 신용위험에 노출되어 있습니다. ① 매출채권 및 기타채권 연결실체는 LCD, AMOLED 관련 제품을 생산하는 대기업 등이 주요 고객이며 장비사업부문의 경우 각 업체의 시설투자계획에 따른 장비의 신규투자, 증설, 교체, 보수 등고객의 필요에 의한 구매요청시 회사가 해당 제품을 제작, 납품하고 있습니다. 부품소재사업부문의 경우에도 장비사업부문과 마찬가지로 LCD패널업체의 업황에 따라 영향을 받습니다.연결실체는 상기 기재된 판매조건에 따라 채권을 회수하고 있으며, 미회수 채권에 대해서는 매 보고기간말에 개별적 또는 집합적으로 손상여부를 검토하고 있습니다. ② 기타의 자산장ㆍ단기대여금, 선급금, 보증금 등으로 구성되는 연결실체의 기타의 자산으로부터 발생하는 신용위험은 거래상대방의 부도 등으로 발생합니다. 이러한 경우 연결실체의 신용위험 노출정도는 최대 해당 금융상품 장부금액과 동일한 금액이 될 것입니다. (3) 유동성위험유동성위험은 만기까지 모든 금융계약상의 약정사항들을 이행할 수 있도록 자금을 조달하지 못할 위험입니다. 연결실체는 유동성 전략 및 계획을 통하여 자금부족에 따른 위험을 관리하고 있습니다. 연결실체는 금융자산의 만기와 영업현금흐름의 추정치를 고려하여 금융자산과 금융부채의 만기를 대응시키고 있습니다. 다음은 보고기간말 현재 금융부채별 상환계획으로서 할인되지 않은 계약상의 금액입니다. (단위: 천원) 구 분 3개월 이내 3개월~6개월 6개월~1년 1년~5년 합 계 단기차입금 장기차입금 파생상품부채(유동) 전환사채(유동) 매입채무및기타채무(유동) 리스부채(유동) 리스부채(비유동) 합 계 (*) 유동성 위험은 연결기준으로 작성되었습니다. (4) 자본관리자본관리의 주 목적은 연결실체의 영업활동을 유지하고 주주가치를 극대화하기 위하여 높은 신용등급과 건전한 자본비율을 유지하기 위한 것입니다. 연결실체는 자본구조를 경제환경의 변화에 따라 수정하고 있으며, 이를 위하여 자기주식을 취득하거나