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종업원급여채무(*1) 이연수익(*2) 반품충당부채 미지급제세 합 계 (*1) 종업원급여채무는 장기근속 종업원에게 지급될 금액입니다. (*2) 당사의 고객에게 제공한 초과할인권입니다. (2) 당기말과 전기말 현재 기타금융부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 제 30(당) 기말 제 29(전) 기말 유동 비유동 유동 비유동 예수보증금 19. 퇴직급여제도 (1) 당기말과 전기말 현재 확정급여형 퇴직급여제도와 관련하여 당사의 의무로 인하여 발생하는 재무상태표 상 구성항목은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 제 30(당) 기말 제 29(전) 기말 기금이 적립된 제도에서 발생한 확정급여채무의 현재가치 사외적립자산의 공정가치(*) 순확정급여부채(자산) (*) 국민연금전환금 45,067천원 (전기말 44,698천원) 이 포함되어 있습니다. (2) 당기 및 전기의 순확정급여부채(자산)의 변동내용은 다음과 같습니다. (당기) (단위: 천원) 구 분 확정급여채무현재가치 사외적립자산 순확정급여부채(자산) 기초금액 당기손익으로 인식되는 금액 당기근무원가 이자비용(이자수익) 과거근무원가 소 계 기타포괄손익으로 인식되는 재측정요소 사외적립자산의 수익(위의 이자에 포함된 금액 제외) 재무적가정의 변동에서 발생하는 보험수리적손익 경험조정으로 인해 발생한 보험수리적손익 소 계 기여금 기업이 납부한 기여금 제도에서 지급한 금액 관계회사 전출입 지급액 확정기여형 전환 기말금액 (전기) (단위: 천원) 구 분 확정급여채무현재가치 사외적립자산 순확정급여부채(자산) 기초금액 당기손익으로 인식되는 금액 당기근무원가 이자비용(이자수익) 소 계 기타포괄손익으로 인식되는 재측정요소 사외적립자산의 수익(위의 이자에 포함된 금액 제외) 인구통계적가정의 변동에서 발생하는 보험수리적손익 재무적가정의 변동에서 발생하는 보험수리적손익 경험조정으로 인해 발생한 보험수리적손익 소 계 기여금 기업이 납부한 기여금 제도에서 지급한 금액 관계회사 전출입 지급액 확정기여형 전환 기말금액 (3) 당기말 및 전기말 현재 보험수리적평가를 위하여 사용된 주요 추정은 다음과 같습니다. (단위: %) 구 분 당기말 전기말 할인율 기대임금상승률 (4) 당기말 및 전기말 현재 사외적립자산의 공정가치의 구성요소는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 금액 구성비 금액 구성비 현금 및 예치금 기타 합 계 (5) 당기말 및 전기말 현재 다른 모든 가정이 유지될 때, 유의적인 보험수리적가정이발생가능한 합리적인 범위 내에서 변동할 경우 확정급여채무에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (당기말) (단위: 천원) 구 분 증가 감소 할인율의 1% 변동 기대임금상승률의 1% 변동 (전기말) (단위: 천원) 구 분 증가 감소 할인율의 1% 변동 기대임금상승률의 1% 변동 보험수리적가정들 사이에는 상관관계가 있으므로 가정의 변동이 독립적으로 발생되지 않을 것이기 때문에 상기의 민감도 분석은 확정급여채무의 실제변동을 나타내지 않을 것입니다. 또한 상기의 민감도 분석에서 확정급여채무의 현재가치는 재무상태표상 확정급여채무를 측정하는 데 적용한 예측단위적립방식을 사용하여 측정되었습니다. 한편, 당사의 확정급여채무의 가중평균 만기는 5.58년입니다. (6) 당기 및 전기 중 확정기여제도와 관련하여 비용으로 인식한 금액은 22백만원 및 22백만원입니다. 20. 자본금 당기말과 전기말 현재 자본금의 내역은 다음과 같습니다. 구 분 제 30(당) 기말 제 29(전) 기말 수권주식수(주) 주당금액(원) 발행주식수(주) 보통주자본금(천원) 21. 기타자본 당기말과 전기말 현재 기타자본의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 제 30(당) 기말 제 29(전) 기말 주식발행초과금 부의지분법자본변동 감자차손 자기주식(*) 합 계 (*) 2024년 2월 28일 이사회에서 유스퀘어 영업양수도에 대한 결의에 따라 소수주주의 주식매수청구권이 발생하였으며, 영업양수에 반대하는 소수주주의 주식매수청구권의 행사로 인하여 자기주식 330,018주를 취득하였습니다. 22. 이익잉여금 (1) 당기와 전기
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중 이익잉여금의 변동은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 제 30(당) 기 제 29(전) 기 기초금액 연차배당 당기순이익 순확정급여부채의 재측정요소 기말금액 (2) 당기말과 전기말 현재 이익잉여금의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 세부내역 제 30(당) 기말 제 29(전) 기말 법정적립금 이익준비금(*) 기업발전적립금 임의적립금 기업합리화적립금 사업확장적립금 미처분이익잉여금 미처분이익잉여금 합 계 (*) 이익준비금은 법정적립금으로서, 상법상 회사는 자본금의 50%에 달할 때까지 매결산기의 금전에 의한 이익배당액의 10% 이상을 이익준비금으로 적립하도록 규정되어 있습니다. 동 이익준비금은 현금으로 배당할 수 없으며, 주주총회의 결의에 의하여 결손보전 또는 자본전입에만 사용될 수 있습니다. (3) 당기와 전기의 이익잉여금처분계산서는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 과 목 제 30(당) 기 제 29(전) 기 처분예정일 : 2025년 3월 19일 처분확정일 : 2024년 3월 28일
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 [백화점업] 광주신세계는 유동 인구가 밀집한 상권을 주요 목표 시장으로 삼아, 호남지역 대표 백화점으로서의 입지를 강화하고 있습니다. 지속적인 매장 리뉴얼과 MD(상품 기획) 재편을 통해 호남 지역 내 압도적 1위의 위상을 공고히 하였으며, 최신 트렌드를 반영한 MD 콘텐츠를 꾸준히 도입하여, 새로운 도약의 기반을 다지고 있습니다. 경기 침체의 지속에 따라, 회사는 고객 관점에서의 업무 접근을 강화하고, 업의 본질인 고객, 상품, 브랜딩을 최우선 가치로 삼으며 고객의 삶 전반에 새로운 가치를 제공하는 데 주력하고 있습니다. 이를 통해 지역 최초의 MD 콘텐츠 도입과 고객 맞춤형 영업 전략을 실행하여, 문화·패션·트렌드를 선도하는 지역 대표 백화점으로서의 입지를 더욱 견고히 했습니다. 2024년 4분기 누계 매출액은 1,762억 원(전년 대비 △1.9%), 영업이익은 506억 원(전년 대비 -7.8%)을 기록했으며, 광주광역시 내 시장 점유율은 53.1%를 기록했습니다 (통계청 및 당사 자료 기반). 2024년에는 효율 중심의 내실 경영을 더욱 강화하고, 백화점 특성에 맞는 차별화된 리뉴얼과 고객 니즈에 맞는 브랜드를 지속적으로 도입하여 성장하는 백화점으로 도약할 예정입니다. 또한 에너지 절감 친환경 경영, 호남지역 기업 발굴을 통한 상생 경영 등 ESG 경영을 실천하며 뉴노멀 시대를 선도할 것입니다. 추가적으로, 당사는 2024년 7월 1일 금호고속 주식회사와의 영업양수도 계약을 통해 광주종합버스터미널(유스퀘어)를 확보하였으며, 이를 백화점 복합개발 프로젝트의 핵심 부지로 활용해 나갈 계획입니다. [부동산 및 여객터미널사업] 당사는 2024년 7월 1일부로 금호고속 주식회사로부터 광주종합버스터미널(유스퀘어)을 영업양수하며 운영을 시작하였습니다. 광주종합버스터미널(유스퀘어)는 광주 도심의 교통 중심지로서, 총 84개의 상가와 더불어 서울, 경기, 충청, 강원, 경상, 호남권에 걸쳐 88개의 버스 노선을 통해 일 약 884회의 고속버스가 운행하고 있으며, 일평균 약 12,000명 이상의 고객에게 여객터미널 서비스를 제공합니다.또한, 고속버스 소화물 운송 서비스를 통해 당일 배송이 가능한 고속 노선을 운영하고 있습니다. 사업은 광주 서구 광천동 일대에 위치한 대지면적 19,736평, 건물 연면적 26,727평의 지상 3층, 지하 2층 규모의 복합 건물에서 이루어지고 있습니다. 2024년 7월 1일 영업양수 이후 2024년 영업 실적은 총매출 74억 원, 영업이익 17억 원을 달성하였습니다. 당사는 앞으로도 호남지역을 대표하는 교통 허브로서 원활하고 효율적인 여객터미널 서비스를 제공하고, 고객에게 더욱 쾌적한 환경을 마련하며 사업의 지속적인 발전과 수익성 개선을 위해 최선을 다할 것입니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품, 서비스 등 각 사업부문별 매출액 및 매출비중은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구 분 품 목 매출액 매출액 (비율) 매출총이익 매출총이익 (비율) 백화점 상품매출(의류 등) 기타매출(임대료 수입 등) 부동산 및 여객터미널업 매표수수료 및 임대료 등 합 계 3. 원재료 및 생산설비 가. 영업설비 등의 현황 (단위 : 백만원,㎡,명 ) 구 분 소재지 토 지 건 물 합 계 종업원수 비고 장부가액 임차면적 장부가액 임차면적 장부가액 임차면적 백화점ㆍ부대시설 광주광역시 서구 임차 소계 부동산 및여객터미널(*) 광주광역시 서구 소유 이마트 부지 광주광역시 서구 소유 주차 부지 광주광역시 서구 소유 합 계 (*) 부동산 및 여객터미널 시설의 일부는 백화점 복합개발사업이 예정되어 있어, 향후 백화점시설로 분류될 예정입니다.- 건물 면적은 연면적 기준입니다.- 종업원 수는 2024년 12월 31일 기준입니다.- 이마트 부지 토지, 건물 일부 면적 (주)이마트 임대 사용중입니다. 4. 매출 및 수주상황 [백화점업] 가. 주요 상품 등의 매출현황 (단위 : 백만원, %) 매출형태 제30기 제29기 제28기 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 상품매출 임대수익
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기타수익 소 계 나. 국내/외 상품매출 내역 (단위 : 백만원, %) 구 분 제30기 제29기 제28기 금 액 구성비 금 액 구성비 금 액 구성비 수 출 내 수 합 계 다. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매조직 영업조직도.jpg 영업조직도 (2) 판매경로 - 생산자ㆍ도매자 ⇒ 광주신세계 ⇒ 소비자 (3) 판매방법회사는 상품 판매를 주판매방법으로 하고 있으며, 소비자가 현금, 상품권, 신용카드 및 외상판매 등으로 결제하고, 신용카드 결제는 신용카드 회사에 대금을 청구한 날로부터 2~3일(영업일 기준)이내에 회사 계좌로 입금되고 있습니다. (4) 판매전략 당사는 미래 성장을 위한 확고한 기반을 조성하여 대형 프로젝트를 수행, 컨텐츠 발굴, 경영 체질의 획기적인 개선을 통하여 수익성을 확보하고 있습니다. 또한 다양한 소싱처 개발을 통한 차별화 강화, 현장 영업활동을 통한 고객서비스 개선, 소셜 미디어 등의 시대 트렌드에 맞는 마케팅 활동을 통한 판매전략을 펼치고 있습니다. [부동산 및 여객터미널사업] 가. 주요 상품 등의 매출현황 (단위 : 백만원, %) 매출형태 제30기 제29기 제28기 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 터미널운영수익 임대수익 소 계 나. 국내/외 상품매출 내역 (단위 : 백만원, %) 구 분 제30기 제29기 제28기 금 액 구성비 금 액 구성비 금 액 구성비 수 출 내 수 합 계 다. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매방법 및 조건해당 사업부문은 터미널 매표와 부동산 임대를 통한 서비스 제공을 주요 판매 경로로 하고 있으며, 고객은 현금과 신용카드로 결제할 수 있습니다. 현재 유스퀘어의 부동산 및 터미널 사업과 관련한 터미널 운영 관리 및 임대차 관련 업무는 금호고속 주식회사에 위탁 용역 계약을 통해 수행되고 있습니다. 매표 수익 및 임대 관련 수익은 위탁사에 대금 청구 후 약 10 영업일 이내에 회사 계좌로 입금됩니다. (2) 판매전략 해당 사업부문은 영업 면적의 효율적 구성을 통해 다양한 서비스 이용 시설을 확보하고 있으며, 최신 트렌드에 부합하는 마케팅 활동을 통해 시장 경쟁력을 강화하고 있습니다. 또한, 고객 편의성 증대와 당사 백화점 이용 연계를 위한 주기적인 시설 개편을 통해 수익성을 향상시키는 판매 전략을 지속적으로 추진하고 있습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 시장 위험과 리스크 관리 - 주요 시장위험 내용당사는 외화표시 자산 및 부채의 환율변동에 의한 환리스크를 최소화하고 재무구조의 건전성 및 예측가능 경영을 통한 경영의 안정성 실현을 목표로 위험관리에 만전을기하고 있습니다.- 위험관리방식당사는 내수위주의 사업을 영위함으로 외환거래의 비중이 낮아 환율 급등락에 따른환위험에 크게 노출되어 있지 않으며, 2024년 12월 31일 현재 외화부채 및 외화자산은 없습니다.- 위험관리조직당사는 내부회계팀에서 내외부 전문가에 의한 금융리스크 현황을 검토하고 있습니다- 위험관리III. 재무에 관한 사항의 5. 재무제표 주석, 주석 33(위험관리)을 참조해 주시기 바랍니다 나. 파생상품 계약 체결 현황 당기말 현재 당사가 보유하고 있는 파생상품은 없습니다. 다. 리스크 관리 사항 금리변동성은 발생시점에 규모 및 시장 상황을 고려하여 리스크 해지를 하는 것을 원칙으로 합니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 등 (단위 : 백만원) 구 분 계약일자및 기간 계약내용 계약상대방 금 액 비 고 경영수수료계약 백화점 경영정책 및 관리 관련 사항,영업관련 정책 및 상품 구매대행(경영수수료 : 매출액의 2.0%) (주)신세계 이마트 임대차 계약 이마트 건물 내 판매시설 및그 제반 부속시설 일체에 대한 임대 계약(보증금 147.5억 / 고정 임대료 368,750천원(月)) (주)이마트 건물임대차계약 백화점 및 판매관련시설, 일부 주차장, 기계실 등 부속시설물 일체에 대한 임차계약 연장(임차보증금 5,270억), 별도 임차료 없음 금호고속주식회사 2024년 3월 13일임대차 기간10년 연장계약체결 터미널 운영관리 및책임임대차계약 터미널 운영관리 위탁 (매표관리 및
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부대업무)유스퀘어 시설의 임대 계약(임차보증금 50억 / 운영수입 : 매출액의 25%) 금호고속주식회사 - 금액은 2024년 1월1일부터 12월 31일까지 거래금액임. 나. 연구개발활동 -연구개발활동의 개요(1) 연구개발 담당조직 : 상품관리, 품질연구실험실(2) 연구개발비용 (단위 : 백만원) 과 목 제30기 제29기 제28기 비 고 원 재 료 비 인 건 비 감 가 상 각 비 위 탁 용 역 비 기 타 연구개발비용 계 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) (정보보조금) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] - 연구개발 실적 당사의 연구개발 활동은 사실상 상품품질 및 유통기한, 보건위생 등에 대한 사전예방활동으로 이에 따른 실험실 도구, 시약, 샘플 구입비 등입니다.① 상품 부패, 식중독 등 위생관련 문제 사전 예방② 식품위생법, 유통관리 등 준법 준수 활동③ 품질실험에 따른 상품의 질적향상 도모 7. 기타 참고사항 가. 업계의 현황[백화점업] (1) 산업의 특성 백화점은 대형 판매시설을 기반으로 다양한 상품과 차별화된 고객 서비스를 제공하여 유행을 선도하는 업종입니다. 식당가, 문화센터 등 다양한 서비스 시설을 포함해 문화 강좌와 이벤트를 진행하며 도시 생활의 중요한 일부로 자리 잡고 있으며, 이러한 특징은 복합쇼핑몰에서 더욱 부각되고 있습니다. 백화점은 주로 고객이 직접 매장을 방문하여 구매가 이루어지기 때문에 입지산업적 특성이 강합니다. 입지의 상권 규모, 교통 환경, 경쟁 점포 현황, 접근성 및 주차 시설 등이 기업 경쟁력에 중요한 영향을 미치며, 영업 점포의 경우 경쟁점의 출점을 제외하면 입지 여건 변동에 따른 위험이 낮은 편입니다. 또한, 부지 확보 및 건축·인테리어 등에 많은 시간과 비용이 소요되며 신규 출점 시 기존 점포의 견제와 판촉비 부담으로 초기 진입비용이 높습니다. 국내 백화점 시장은전국적으로 네트워크를 구축한 대형 백화점이 과점화하고 있으며, 이로 인해 상권 내의 Leading Store로의 집중이 강화되고 있습니다. 이에 따라 백화점은 고객의 다양한니즈를 충족하며 유통업태와 차별화되는 형태로 발전하고 있습니다. (2) 산업의 성장성백화점 업계는 2020년 COVID-19 팬데믹으로 큰 타격을 입었으나, 이후 온라인 채널 확장, 새로운 라이프스타일 콘텐츠 도입, 차별화된 상품기획(MD)을 통해 매출을 빠르게 회복하며 2022년 최대 실적을 달성했습니다. 그러나 고금리, 고물가, 저성장 등의 대내외 리스크 장기화와 엔데믹 이후 리오프닝 효과의 둔화로 인해 국내 백화점 산업의 성장률은 둔화되고 있습니다. 백화점 업계는 대형화와 팝업 스토어를 통한 집객 강화로 이러한 문제를 극복하고 있습니다. ※ 백화점 매출현황(전년동기대비) 구 분 2023년 2022년 2021년 매출액(조원) 신장율(%) △0.7 - 자료출처 : 통계청, 「17개 시도별 대형소매점 판매액 中 백화점 경상금액」(3) 경기변동의 특성백화점은 내수 산업으로 국내 경기 변동에 영향을 많이 받으며, 특히 주요 품목인 의류와 잡화 등 고마진 상품이 경기 변동에 민감합니다. 고소득층을 주요 고객으로 삼는 고급화 전략을 통해 경기변동 영향을 줄이고 있으며, 겨울철 의류 판매와 세일, 사은행사 등의 계절적 요인으로 4분기 매출 비중이 높은 편입니다.(4) 경쟁요소점포망 구축과 브랜드 충성도 확보를 위해 장기간의 대규모 투자를 요하는 사업특성상 국내외 잠재기업의 시장 진입 가능성은 낮은 수준이며, 대체품의 성격을 지닌 고급전문점이 국내에서 활성화될 가능성도 높지 않은 것으로 전망되고 있어, 백화점 업계는 잠재적 진출기업이나 대체재에 의해 경쟁위험이 증가할 가능성은 전반적으로 낮은 편입니다.백화점업계는 일부 상위업체들간의 경쟁으로 압축되어 있습니다. 앞으로도 브랜드 인지도, 구매협상력, 전국적으로 구축된 네트워크, 양질의 상권에 시장선점을 통해 확보한 경쟁력을 바탕으로 대형백화점들의 시장점유율은 계속 증가할 것으로 예상됩니다. 반면 최근에 등장한 해외직구, 온라인, 아울렛 등의 유통업태의 성장에 따라
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백화점업계는 업계내의 외형 경쟁만으로는 수익창출에 한계가 있다는 점에 인식을 같이 하고 있습니다. 특히 고급화 전략에 취약했던 지방 백화점들은 온라인, 아울렛 시장이 확대되면서 경쟁심화에 따른 매출 영향이 나타나고 있습니다.하지만 국내 백화점 업계는 소비양극화 및 가치소비(본인의 가치를 높이고 본인의 심리적 만족을 위해 고가품에 아낌없이 투자하는 소비형태) 트렌드에 기반한 수요측면의 변화와, 성숙기 시장에 대비한 고객관리 강화 및 새로운 형태의 비즈니스인 복합쇼핑몰 개발, 프리미엄 아울렛, 온라인 부문 투자 확대 등 적극적인 체질개선 노력을 통해 해외 백화점과 달리 지속적인 성장을 할 것으로 예상됩니다.더불어, 백화점 업계는 강도 높은 구조조정을 통해 비용을 절감해 나가는 동시에, 양질의 상품을 소비자에게 제공할 수 있도록 다양한 소싱처를 발굴하고 있으며, 명품 브랜드 입점 등 고소득층에 대한 마케팅 강화, 20~30대 신규 고객을 위한 트렌디한 MD 보강으로 매출 활성화를 위해 노력하고 있으며, 특히 다양한 문화 컨텐츠를 즐길수 있는 공간을 대폭 증가시켜, 단순히 물건을 파는 곳이 아닌 '쇼핑 그 이상의 경험'을 제공하는 백화점으로서 타 유통업태보다 넓은 영역에서 경쟁하며 효과적으로 수익을 창출하는데 역량을 집중하고 있습니다.(5) 관련법령 또는 정부의 규제 등 - 여객자동차 운수사업법 : 2001년 7월 1일부터 대형유통업체의 셔틀버스 운행전면 금지(제 82조 1항)- 주차장법: 지자체장은 신규 건축물의 부설주차장 설치로 인하여 교통의 혼잡을 가중시킬 수 있는 지역에 대해서는 부설주차장의 설치를 제한 (제 19조 10항)- 도시교통정비촉진법: 도시교통정비지역 안에서 교통유발의 원인이 되는 시설물의 소유자 또는 사업의 경영자는 교통유발부담금을 부담(제 36조)- 대중소기업 상생협력촉진에 관한 법률: 대기업 등이 음·식료품 위주 종합소매업을 인수개시 또는 확장함으로써 중소기업 경영안전에 현저하게 나쁜 영향을 미치거나 미칠 우려가 있다고 인정될 때에는 중소기업자 단체는 중소기업청장에게 사업조정 신청 가능(제 32조)- 광주광역시 도시계획조례: 자연,특화경관지구,특정용도제한지구에서 연면적 3,000㎡이상 규모의 대규모 점포 건축 제한 (40,42,56조)- 유통산업 발전법: 대규모 점포를 개설하고자 하거나 전통상업 보존구역에 준대규모점포를 개설하고 자 하는 자는 영업을 개시하기 전에 지식경제부령으로 정하는 바에 따라 시장, 군수 ,구청장에게 등록(제 8조)- 대규모유통업 거래공정화에 관한 법률: 대규모유통업자와 납품업자 또는 매장임차인이 대등한 지위에서 상호보완적으로 발전할 수 있도록 거래공정화, 분쟁조정, 사건처리절차, 벌칙 등을 지정 [부동산 및 여객터미널사업] (1) 산업의 특성 부동산 및 여객터미널사업은 고액의 자본이 필요한 자본집약적 산업으로, 사업장의 위치가 매출 및 수익성에 큰 영향을 미칩니다. 차별화를 위해 높은 비용이 소요되며, 품질보다는 가격경쟁이 주를 이루는 경향이 있습니다. (2) 산업의 성장성 [부동산업] 복합시설물의 증가로 경쟁이 심화되고 있으나, 지속적인 수요 덕분에 수입구조는 안정적입니다. 향후 경쟁 심화에 대비해 합리적인 임대정책을 통해 경쟁력을 강화할 필요가 있습니다. [여객터미널사업] 여객터미널은 일상과 밀접한 공익적 사업으로, 시장진입 난이도가 높습니다. 물가와 유가 변동을 반영한 타당성 조사를 통해 적정 요금을 산정함으로써 안정적인 수익구조를 유지하고 있습니다. (3) 경기변동의 특성 [부동산업] 임대사업은 경기에 후행하는 경향이 있으며, 자금시장의 변화에 큰 영향을 받아 임대 수요와 임대료에 변동이 발생할 수 있습니다. [여객터미널사업] 여객터미널은 대중교통으로서 경기변동의 영향을 적게 받습니다. (4) 경쟁요소 - 경쟁의 특성 진입장벽 [부동산] 자본력에 의존하는 완전경쟁 시장으로, 진입이 자유롭습니다. [여객터미널업] 공익성이 강해 규제 준수와 제한된 시장진입으로 인해 진입이 매우 제한적입니다.- 경쟁요인 [부동산] 건물의 위치, 규모, 임대가격이 주요 경쟁요소입니다.
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[여객터미널업] 철도 및 항공 등 다른 교통수단과의 경쟁 속에서 고객 편의성과 고부가가치 운송 서비스 플랫폼이 주요 경쟁요소로 작용합니다. (5) 관련법령 또는 정부의 규제 등 - 도시교통정비촉진법: 도시교통정비지역 안에서 교통유발의 원인이 되는 시설물의 소유자 또는 사업의 경영자는 교통유발부담금을 부담(제 36조)- 상가건물 임대차보호법 상가건물 임대차에 관하여 국민 경제생활의 안정을 보장- 광주광역시 도시계획조례: 자연,특화경관지구,특정용도제한지구에서 연면적 3,000㎡이상 규모의 대규모 점포 건축 제한 (40,42,56조)- 유통산업 발전법: 대규모 점포를 개설하고자 하거나 전통상업 보존구역에 준대규모점포를 개설하고 자 하는 자는 영업을 개시하기 전에 지식경제부령으로 정하는 바에 따라 시장, 군수 ,구청장에게 등록(제 8조)- 탄소중립기본법 녹색경영을 통한 온실가스 배출량 및 에너지사용량에 관한 규제 (제 5조)- 여객자동차터미널규칙 여객자동차터미널의 공사계획과 구조 및 설비에 관한 기술기준 명시 나. 회사의 현황 [백화점업] (1) 영업개황2024년 매출액은 전년 대비 1.9% 감소한 1,762억원, 총매출액은 전년동기 대비 0.7% 감소한 5,421억원입니다. 또한 영업이익은 전년동기 대비 7.8% 감소한 506억원을 기록하였습니다. (2) 시장점유율 광주 지역에는 당사를 포함해 롯데백화점, NC백화점, 이마트, 홈플러스 등 20여 개의 대형마트가 영업 중입니다. 당사는 상장법인으로, 실적 공시를 통해 재무 현황과 영업 실적을 매 기간마다 공개하고 있습니다. 그러나 롯데백화점 광주점 등 경쟁 백화점들은 비상장회사이거나 상장회사의 개별 지점으로서, 그들의 실적을 파악할 경로가 없습니다. 따라서 시장점유율은 통계청에서 제공하는 광주광역시 백화점 판매액을 기준으로 산출하고 있습니다.광주지역에 당사를 포함해 롯데백화점과 NC백화점이 영업을 하고 있으며 점유율이 대체로 신장하는 추세를 보이고 있습니다. 구 분 2024년 2023년 2022년 2021년 광주신세계 기 타(*) 합 계 - 자료출처 : 통계청 (당사 총매출액 ÷ 광주광역시 총매출액)(*) 지역 내 백화점 및 아울렛의 매출액을 포함한 수치입니다.(3) 시장의 특성 유통업에서 중요한 요소는 입지 선점을 통한 고객 접근성 확보입니다. 당사는 광천동터미널 주변 지역 개발 및 복합개발을 통해 상권 내 유입 및 유동인구가 지속적으로 증가할 것으로 예상하며, 이는 광주의 랜드마크 백화점으로서 입지 강화에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보고 있습니다. 또한, 대형 유통업체의 신규 출점 의지에 선제 대응하기 위해 고소득층 및 소비 성향이 높은 20~30대 고객을 겨냥하여 지역 최초 브랜드와 글로벌 브랜드를 유치하고, 최신 트렌드 기반의 팝업스토어를 구성하는 등 백화점 본연의 경쟁력 강화에 힘쓰고 있습니다. 광주지역 도·소매 유통시장은 대형 백화점(신세계, 롯데, NC)을 중심으로 아울렛 등 다른 업태와의 경쟁이 심화되고 있습니다. 2023년 이후 리오프닝에 따른 기저효과는 크게 줄어들었고, 경기 불황, 금리 및 물가 상승으로 인해 소비 심리가 위축된 상황입니다. 급변하는 소비 환경 속에서 고객의 가치와 소비 트렌드도 변화하고 있으며, 업종 및 업태 간 경쟁이 더욱 치열해질 것으로 예상됩니다. 이러한 대내외적 어려움에도 불구하고 당사는 '고객'을 최우선 가치로 삼아 지속 성장의 기반을 다져나가겠습니다. 경기 변동에 영향을 덜 받는 고소득층을 확보하고, 고객 경험 관리(CXM)를 강화하여 격조 높은 매장 분위기를 연출하는 동시에 각 세대별 고객 만족도 증대를 위한 다양한 방안을 도입하겠습니다. 이를 통해 고품격 백화점으로서 이미지와 지역 내 위상을 강화할 계획입니다. 또한, 당사는 2024년 7월 1일 금호고속으로부터 영업 양수한 유스퀘어 문화관 부지에 대한 백화점 복합화 개발사업을 추진하고 있습니다. 이를 통해 다가올 경쟁에 대비하며, 지역 내 입지를 더욱 확고히 지켜나갈 것입니다. (4) 신규사업 등의 내용 및 전망 해당사항 없음(5) 조직도 조직도.jpg 조직도
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[부동산 및 여객터미널사업] (1) 영업 개황당사는 백화점업 외에도 부동산 임대업과 여객터미널 사업을 추가로 영위하고 있습니다. 2024년 부동산 및 여객터미널 사업 부문에서 총매출 74억원과 영업이익 17억 원을 달성했습니다.(2) 시장 점유율당사의 부동산 임대업과 여객터미널 사업 부문은 신규 경쟁자의 진입이 현실적으로 어려우며, 지역 내에서 대체 이동수단과의 직접적인 경쟁이 없습니다. 이에 따라 객관적인 시장 점유율을 측정하기는 어려운 상황입니다. (3) 시장의 특성 부동산 및 여객터미널 사업은 입지 의존성이 높고 생활과 밀접하게 연결된 공익적 성격을 갖고 있으며, 신규 시장 진입이 매우 어려운 특징이 있습니다. 예측 가능하고 안정적인 사업구조로, 물가 및 유가 변동 등 주요 원가 상승 요인을 반영하여 관련 기관의 타당성 조사를 통해 적정 요금을 산정하고 있습니다. 2024년 7월 1일부로 금호고속 주식회사로부터 영업양수한 광주종합버스터미널(유스퀘어)는 광주 도심의 교통 중심지로서, 총 84개의 상가와 더불어 서울, 경기, 충청, 강원, 경상, 호남권에 걸쳐 88개의 버스 노선을 통해 일 약 884회의 고속버스가 운행하고 있으며, 일평균 약 12,000명 이상의 고객에게 여객터미널 서비스를 제공합니다또한, 고속버스 소화물 운송 서비스를 통해 당일 배송이 가능한 고속 노선을 운영하고 있습니다. 사업은 광주 서구 광천동 일대에 위치한 대지면적 19,736평, 건물 연면적 26,727평의 지상 3층, 지하 2층 규모의 복합 건물로 당사의 백화점 사업장과 인접해있어, 향후 안정적인 수익과 시너지 효과를 기대할 수 있습니다. (4) 신규사업 등의 내용 및 전망 해당사항 없음 (5) 조직도 현재 금호고속 주식회사와의 터미널 운영관리 및 책임 임대차 계약을 통해 운영하고 있으며, 해당 사업 부문에 대한 별도의 조직은 존재하지 않습니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의 사항 당사가 동 사업보고서에서 경영성과에 대해 분석한 의견과 미래에 발생할 것으로 예상, 예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성 시점의 사건 및 재무성과에 대해 당사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한가정에 기초하고 있으며 동 가정에 근거한 예측치는 실제 결과와 다를 수 있습니다.이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인 및 외부환경과 관련된 요인이 포함되어 있습니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 사업보고서에 기재된예측정보는 동 사업보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 수정할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 [백화점업] 2024년은 금리/물가, 소비심리저하 등의 대내외 악재와 수많은 불확실성이 장기화되어 많은 과제를 던져준 한 해였습니다. 이러한 경제여건 속에서 국내 백화점 업계는 전년대비 0.7% 하락한 38.0조의 매출액을 기록하였습니다.2024년 국내 지방지역은 수도권 대비 지역소비심리의 급격한 저하 영향이 더욱 두드러 졌습니다.그 영향으로 인해 2024년 광주신세계의 백화점부문은 전년대비 1.9% 감소한 1,762억의 매출액을 기록하였습니다.또한 전반적인 수익성 하락 및 부대비용의 증가와 회계추정의 반영으로 인해 영업이익은 7.8% 감소한 506억으로 전년대비 하락하였습니다.재무적인 측면에서는 부채비율 46.7%, 자기자본비율 68.2%, ROE 5.5% 등 견실한 재무구조를 지속하였습니다.2024년 당사는 장기화된 경기침체에 대비하여 모든 업무 프레임을 고객의 관점에서 판단하고 업의 본질인 고객, 상품, 브랜딩을 최우선의 가치로 삼으며 고객의 삶 전반에 걸쳐새로운 가치를 제공하는것에 모든 역량을 집중하였습니다.지역최초 MD 컨텐츠 도입 및 고객 맞춤형 영업전략에 집중한 결과 지역소비심리 감소에도 불구하고 문화 ·패션 ·트렌드 등 유통 패러다임을 선도하는 지역 대표 백화점으로서의 입지를 견고히 다질 수 있었습니다. 2025년 당사는 영업환경의 개선을 위해 효율중심의 내실경영을 더욱 강화할 예정이며, 더불어 백화점 특성에 맞는 독보적인 리뉴얼 및 고객 니즈에 맞는 브랜드 도입을 통해 지속적으로 성장하는 백화점으로 나아갈 것입니다. 그와 더불어 신규사업인 백화점 확장사업을 통해 영업인프라 확대 및 경쟁력 강화,지역전체 내수시장진작을 이끌어 낼 것입니다. 에너지 절감 부분에서는 친환경 경영 준수, 지역상생부분에서는 호남지역 기업발굴을 통하여 뉴노멀시대를 선도하는 ESG경영을 구체적으로 실천하고자 합니다. [부동산 및 여객터미널사업] 당사는 광주 유스퀘어 부지를 통해 부동산 임대업 및 여객터미널 사업을 운영중이며,영업양수를 진행한 2024년 7월 1일부로 수익성개선 및 포트폴리오 다양화 시도를 통해 총 매출 74억과 영업이익 17억원을 달성하였습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 등 회사의 재무상태 및 영업실적은 아래와 같습니다. 가. 재무상태 구 분 재무실적 (단위 : 백만원) 2024년 2023년 2022년 유동자산 비유동자산 자 산 총 계 유동부채 비유동부채 부 채 총 계 자본금 기타자본 이익잉여금 자 본 총 계 부채와 자본총계 자기자본비율 부채비율 ※ 한국채택국제회계기준 (K-IFRS)으로 작성 되었습니다.회사의 재무상태는 총자산 12,281억원, 총부채 3,910억원, 총자본 8,371억원으로 전년대비 증감율은 각각 +31.4%, +239.2%, +2.2%입니다.재무비율 측면에서는 자기자본비율이 전년대비
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19.5%p 감소한 68.2%, 부채비율이 전년대비 32.7%p 증가한 46.7%를 보이고 있습니다. 나. 영업실적 구 분 영업실적 (단위 : 백만원) 2024년 2023년 2022년 매 출 액 매 출 원 가 매출총이익 판매관리비 영 업 이 익 기 타 수 익 기 타 비 용 금 융 수 익 금 융 비 용 법인세차감전순이익 법인세비용 당기순이익 ※ 한국채택제회계기준 (K-IFRS)으로 작성 되었습니다.2024년도에는 전년 동기 대비 매출액은 2.2% 증가한 1,836억원, 영업이익은 4.7%감소한 523억원을 달성하였습니다. 다. 향후전망 [백화점업] (주)광주신세계는 상권형성에 필수조건인 유동인구가 밀집해 있는 상권을 주요 목표시장으로 삼고 백화점으로서 입지를 강화하여 호남지역 1번점을 굳건히 하기 위해 노력하고 있습니다.현재 백화점 업계는 성숙기에 접어들었으며 많은 중소업체들의 시장이탈과 함께 대형 백화점들에 의한 시장재편이 이루어졌습니다. 이러한 성숙기 시장에 대비한 고객관리의 지속적인 강화 등 백화점 내부의 체질개선 노력을 진행해야 합니다.향후, 회사는 고품격 서비스를 통한 고객 서비스의 질적 향상과 고객 쇼핑 편의 환경을 끊임없이 혁신적으로 개선해 나가고, 지속가능경영을 실천하기위해 지역상품 판로 확대, 사회공헌사업을 펼쳐가는 등 지역친화적 기업으로서 지역사회와 더불어성장해 나갈 것입니다. [부동산 및 여객터미널사업] 당사는 2024년 7월 1일부로 금호고속 주식회사로부터 광주종합버스터미널(유스퀘어)을 영업양수하며 운영을 시작하였습니다. 사업은 광주 서구 광천동 일대에 위치한 대지면적 19,736평, 건물 연면적 26,727평의 지상 3층, 지하 2층 규모의 복합 건물에서 이루어지고 있습니다. 광주종합버스터미널(유스퀘어)는 광주 도심의 교통 중심지로서, 총 84개의 상가와 더불어 서울, 경기, 충청, 강원, 경상, 호남권에 걸쳐 88개의 버스 노선을 통해 일 약 884회의 고속버스가 운행하고 있으며, 일평균 약 12,000명 이상의 고객에게 여객터미널 서비스를 제공합니다.또한, 고속버스 소화물 운송 서비스를 통해 당일 배송이 가능한 고속 노선을 운영하고 있습니다. 당사는 앞으로도 호남지역을 대표하는 교통 허브로서 원활하고 효율적인 여객터미널 서비스를 제공하고, 고객에게 더욱 쾌적한 환경을 마련하며 사업의 지속적인 발전과 수익성 개선을 위해 최선을 다할 것입니다. 라. 자산 손상 인식 당사는 매년 개별자산(영업권 포함)이나 현금창출단위에 대해 손상 여부를 검토하고 있습니다.현금창출단위의 회수가능가액은 사용가치 계산 등에 근거하여 결정되었습니다. 사용가치의 계산은 경영진이 승인한 향후 5년간의 경영계획에 근거하여 세전현금흐름추정치를 사용하였습니다. 동 기간을 초과하는 기간에 대한 영구 현금흐름의 산출은 일정성장률의 가정(단, 산업평균성장률을 초과하지 않음)이 사용되었습니다.개별자산에 대한 손상차손은 회수가능가액을 초과하는 장부금액만큼 인식하며,회수가능가액은 처분부대원가를 차감한 공정가치와 사용가치 중 큰 금액으로 결정하고 있습니다.당사는 당기 중 2024년 7월 1일부로 광주 유스퀘어 건물 및 토지에 대한 영업양수도를 진행하였으며, 이에 회사의 각 영업부문(백화점, 터미널)을 현금창출단위(집단)로 판단하고 손상징후가 발견된 현금창출단위(집단)별로 손상검사를 수행하였으며, 그 결과 모든 현금창출단위(집단)에 대하여 손상차손이 발생하지 않았습니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출 2024년 당사의 기말현금 잔액은 영업활동 현금흐름 770억 증가, 투자활동 현금흐름 4,382억 감소, 재무활동 현금흐름 2,558억 증가에 따라 당기 말 현금은 전년 말 대비 1,054억이 감소한 641억원을 기록하였습니다.※ 현금 및 단기차입금 현황 (단위 : 백만원, %) 구 분 제30기 제29기 증 감 현금성 자산(①) 당기손익공정가치측정금융자산(②) 단기차입금(③) - 현금성 자산 : 재무상태표상 현금및현금성자산 + 기타단기금융자산 (공정가치측정자산 제외) ※ 유동비율 (단위 : 백만원, %) 구 분 제30기 제29기 증 감
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유동자산(①) 유동부채(②) 유동비율(①/②)*100 - 유동비율 : 유동자산/유동부채*100 한편, 회사는 유동성 부족 및 금융시장 불확실성에 대비하여 시중은행들과 200억원규모의 당좌차월 약정 및 KDB산업은행과 500억원의 한도대를 체결하고 있습니다. ※ 회사 영업이익 및 영업활동현금흐름 현황 (단위 : 억원) 구 분 제30기 제29기 영업이익 영업활동으로 인한 현금흐름 ※ 차입금 및 사채의 구성내역 (단위 : 백만원) 구 분 당기말 전기말 유동 비유동 유동 비유동 단기차입금 사채 합 계 ※ 당 기말 및 전기말 현재 단기차입금의 내역 (단위 : 백만원) 구 분 차입처 당기말 이자율(%) 당기말 전기말 시설대출 KDB산업은행 합 계 ※ 당 기말 및 전기말 현재 사채의 내역 (단위 : 백만원) 구 분 발행일 만기일 당기말 이자율(%) 당기말 전기말 이자지급방법 2-1회 회사채 3개월 후급 2-2회 회사채 3개월 후급 합 계 ※ 당기말 현재 사채의 연도별 상환계획 (단위 : 백만원) 연 도 사채(액면금액) 2026년 2027년 합 계 5. 부외거래 당사의 부외거래는 본문 'XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항'을 참고하시기 바랍니다. 6. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 중요한 회계정책 및 추정의 변경사항은 본문 'Ⅲ. 재무에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다. 7. 법규상 규제 및 환경에 관한 사항 본문 'Ⅱ. 사업의 내용'을 참고하시기 바랍니다. 광주신세계는 상권형성에 필수조건인 유동인구가 밀집해 있는 상권을 주요 목표시장으로 삼고 백화점으로서 입지를 강화하여 호남지역 1번점을 굳건히 하기 위해 노력하고 있습니다.회사는 지속적인 매장 리뉴얼 및 MD재편을 통해 호남지역 내 압도적 상권 1번점으로서의 위상을 더욱 공고히 하였으며, 이외에도 트렌디한 MD의 꾸준한 입점을 통해 새로운 도약을 위한 기반을 조성해 나가고 있습니다.2024년 회사는 국가 전반적인 경기침체의 장기화로 인한 지역의 소비심리의 위축현상이 지속되었습니다.전반적인 산업의 매출 및 성장률이 감소하였으며 그와 동시에 물가상승으로 인한 관련 고정비 증가에 따른 영업이익률의 감소현상이 발생하였습니다.상기현상에 대한 대응으로 회사는 모든 업무 프레임을 고객의 관점에서 판단하고 업의 본질인 고객, 상품, 브랜딩을 최우선의 가치로 삼으며 고객의 삶 전반에 걸쳐 새로운 가치를 제공하는 것에 모든 역량을 집중하였습니다.지역최초 MD 컨텐츠 도입 및 고객 맞춤형 영업전략에 집중한 결과 지역소비심리 감소에도 불구하고 문화 ·패션 ·트렌드 등 유통 패러다임을 선도하는 지역 대표 백화점으로서의 입지를 견고히 다질 수 있었습니다.2024년 회사는 누계 매출액 1,836억원(전년대비 +2.2%) , 영업이익은 523억원(전년대비 -4.7%)을 기록하였으며, 시장점유율은 광주광역시 내에서 53.1%를 기록하였습니다.(시장점유율 자료는 통계청 및 당사자료를 토대로 산출하였습니다.)2024년 회사는 영업환경의 개선을 위해 효율중심의 내실경영을 더욱 강화할 예정이며, 더불어 백화점 특성에 맞는 독보적인 리뉴얼 및 고객 니즈에 맞는 브랜드 도입을 통해 지속적으로 성장하는 백화점으로 나아갈 것입니다. 또한 에너지 절감을 통한 친환경 경영, 호남지역 기업발굴을 통한 지역사회 상생 경영 등 뉴노멀시대를 선도하는 ESG경영을 구체적으로 실천하고자 합니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사와 연결종속회사가 영위하고 있는 주된 사업은 IT서비스와 물류의 2개 사업부문으로 구성되어 있습니다.(1) IT서비스 부문당사는 IT기술역량을 활용하여 고객의 요구에 맞는 다양한 IT서비스를 제공하고 있습니다. 당사가 제공하는 IT서비스는 크게 클라우드 서비스, SI, ITO의 3개 분야입니다. 클라우드 서비스는 CSP(Cloud Service Provider), MSP(Managed Service Provider), SaaS 3가지 종류로 구성됩니다. CSP는 기업맞춤형 클라우드 인프라 서비스로, 삼성클라우드플랫폼(SCP, Samsung Cloud Platform)이라는 브랜드 하에 CPU, GPU, Storage, Network, AI 등의 서비스를 제공하고 있습니다. MSP는 클라우드 도입 컨설팅부터 마이그레이션, 운영까지 End-to-End 서비스를 제공하고 있습니다. SaaS는 클라우드 기반의 Enterprise 업무 솔루션으로 그룹웨어, 미팅 등의 협업솔루션인 브리티웍스(Brity Works), 구매관리 솔루션(SRM)인 케이덴시아(Caidentia) 등을 포함하고 있습니다. 최근 생성형 AI 사업을 강화하여 AI 플랫폼인 FabriX(패브릭스)와 Brity Works의 AI 서비스인 Brity Copilot(브리티 코파일럿), 생성형 AI를 위한 클라우드 서비스인 GPUaaS(GPU as a Service) 등을 통해 고객을 선도하고 있습니다. SI는 기업경영에 필수적인 업무시스템과 솔루션 도입을 위한 컨설팅부터 구축 서비스를 제공합니다. ITO는 업종전문성과 디지털 IT역량을 기반으로 고객 접점에서 고객의 IT혁신을 선도하고 비즈니스 경쟁력 강화에 기여하는 IT 아웃소싱 서비스입니다. 40년 가까이 축적된 IT운영 노하우와 전기/전자, 기계/부품, EPC/건설, 화학/에너지, 유통/서비스에 이르는 다양한 업종의 비즈니스에 대한 이해를 바탕으로 안정적이고 효율적인 IT서비스를 제공하여 고객 가치를 높입니다. 당사는 클라우드 기업으로의 전환을 위해 클라우드 기술력 강화와 전문인력을 확보하고있으며, 인도, 베트남, 중국에 위치한 글로벌 개발센터 활용과 ITO Off-site 운영 등 원격근무방식을 도입하여 효율적인 서비스 운영과 업무의 전문성 강화를 추진하는 동시에 미래 클라우드를 대비한 업무 방식의 혁신을 지속적으로 추진하고 있습니다. 당사는 ERP(전사적 자원관리 시스템), MES(생산관리시스템) 등 팩토리솔루션을 성공적으로 구축하여 고객의 IT서비스 최적화를 지속적으로 지원하고 있으며, 경쟁력 있는 서비스와 함께 세계 최고 수준의 정보보안 체계를 바탕으로 안전한 서비스를 제공하고 있습니다. (2) 물류 부문 물류사업은 자체 개발한 최신 IT기술 기반의 물류 통합관리 플랫폼 Cello와 디지털 물류 플랫폼 Cello Square를 통해 국제운송, 내륙운송, 물류센터 운영, 프로젝트 물류까지 글로벌 물류의 전 영역에 걸친 종합 물류 서비스를 제공하고 있습니다. 전 세계 36개국, 330여개 사이트, 6,300여명의 물류 전문가, 글로벌 5,700여개의 물류 파트너 등의 글로벌 네트워크를 바탕으로 글로벌 25위의 물류 운영 역량을 갖추고 있습니다. 당사는 IT역량을 바탕으로 첨단 IT기술을 활용한 글로벌 통합물류 플랫폼과 AI를 활용한 데이터 분석을 통해 하이테크 물류 기업을 지향하고 있으며, 2021년부터 Cello Square 기반의 디지털포워딩 서비스를 통해 물류 혁신을 선도하고 있습니다. Cello Square는 고객이 직접 견적부터 예약, 운송, 트래킹, 정산까지 모든 물류 서비스를 이용할 수 있는 디지털 물류 플랫폼입니다. 2021년 한국을 시작으로, 2022년에 중국, 동남아 등 수출 국가를 중심으로 서비스를 확장하였고, 2023년부터는 미국, 유럽 등 수입 국가로 글로벌 서비스를 확대하고 있습니다. 당사의 주요 고객은 삼성전자를 포함한 삼성 관계사이며, 한국 및 글로벌 기업고객 확대를 지속적으로 추진하고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가.
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주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원) 사업부문 품목 매출액 2024년(제40기) 2023년(제39기) 2022년(제38기) IT서비스 클라우드 SI ITO 소계 물류 합계 (1) IT서비스 사업 (가) 클라우드 사업 ① CSP서비스 기업고객의 IT 설비 소유비용 절감과 Business Agility의 확보를 위한 원격 근무환경에대한 수요가 커져가는 가운데, 당사는 고객이 필요한 IT자원을 즉시 사용할 수 있도록 지원하는 IT인프라 서비스를 제공하고 있습니다. 당사는 삼성 클라우드 플랫폼(SCP, Samsung Cloud Platform)을 통해 고객의 비즈니스 특성에 따라 고성능, 고가용성 클라우드부터 사용하기 편리한 범용적인 클라우드까지 외부의 위협이나 보안 걱정없이 선택할 수 있는 다양한 클라우드를 안정적으로 제공합니다. 구분 서비스현황 엔터프라이즈 클라우드 기업 업무 환경에 최적화된 범용성 높은 클라우드로 고객의 다양한 업종 및 기업 업무 특성을 수용하고 편리하면서 안정성이 높은 클라우드 공공 특화 클라우드 정부기관의 업무 혁신을 위하여 안정성이 검증된 클라우드 서비스로, 대국민 서비스 및 공공 업무에 최적화 금융 특화 클라우드 금융보안원 주관 CSP 안전성평가 전 항목을 충족하는 금융 특화 클라우드 서비스로, 금융 디지털 서비스 혁신에 최적화 ② MSP 서비스 당사는 고객의 비즈니스 연속성을 유지하면서도 컴퓨팅 자원을 유연하게 활용할 수 있는 클라우드 환경으로 전환/구축 서비스, 글로벌 SaaS(Software as a Service) 솔루션 구축 서비스, 클라우드 기반 애플리케이션 운영 서비스로 크게 구분할 수 있습니다. 구분 서비스현황 클라우드전환/구축 다양한 업종 경험과 운영노하우, 클라우드 전문 기술을 기반으로 고객의 업무 특성에 맞추어 최적의 클라우드를 선정, 전환, 운영하는 서비스로, 기존의 구축형 IT 인프라를 퍼블릭 또는 프라이빗 클라우드 환경으로 전환하고, 클라우드 네이티브 환경에 최적화된 애플리케이션을 개발하거나 마이그레이션을 수행 글로벌 SaaS 구축 CRM, SCM, HRM 등 기업의 프로세스를 표준화한 클라우드 기반의 글로벌 SaaS 솔루션을 기업의 비즈니스 요구에 적합하게 설계 및 개발하여 적용하는 서비스 클라우드애플리케이션운영 컨테이너, DevOps, MSA 기술 기반으로 애플리케이션을 운용하는 클라우드 환경 구성을 통해 당사와 글로벌 CSP가 제공하는 하이브리드 멀티클라우드 환경하에서 개발부터, 테스트, 배포까지 자동화하여 유연하고 안정적인 통합 운영 서비스를 제공 ③ 엔터프라이즈 SaaS 서비스 당사는 기업의 업무혁신부터 프로세스 혁신, 신기술 기반 플랫폼까지 다양한 기업향 솔루션을 보유하고 있으며, 삼성과 수많은 기업들에서 검증된 솔루션을 엔터프라이즈 SaaS로 제공하고 있습니다. SRM은 '23년 2분기에 국내 1위 기업인 엠로의 지분 인수를 완료하여 솔루션을 확보하였으며, '24년 2분기에 글로벌향 SRM SaaS 솔루션인 Caidentia(케이덴시아)를 출시하여 글로벌 사업을 추진하고 있습니다. 구분 서비스현황 삼성그룹 임직원 수십만 명 이상이 사용하는 Cloud 기반 협업솔루션 - 브리티 메일(Brity Mail): 메일, 일정, 게시, 결재 등을 통합 제공하는 올인원 업무 포탈 - 브리티 메신저 (Brity Messenger): 협업 기능이 포함된 기업용 메신저 - 브리티 미팅 (Brity Meeting): 원격 회의, 온라인 교육, 세미나 등을 지원하는 영상회의 솔루션 - 브리티 드라이브 (Brity Drive): 기업의 정보 자산을 저장 및 공유하는 클라우드 드라이브 - 브리티 코파일럿 (Brity Copilot): Brity Works에서 활용하는 생성형 AI 서비스 SRM 제품 생산에 필요한 자재, 부품, 인력, 서비스 등 기업 활동에 필요한 항목을 효과적으로 구매할 수 있도록 돕는 솔루션으로, 공급망 계획, 물류 실행, 구매 및 협력사 관리를 할 수 있는 플랫폼 EMM 모바일 기기에 대한 원격제어, 애플리케이션 및 운영정책 배포와 관리, 데이터
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보안기능 등을 제공하는 기업용 모바일 통합 보안솔루션 ④ 생성형 AI 서비스 당사는 엔터프라이즈를 위한 기업향 AI 서비스를 제공하며, 대화 방식으로 기업 업무시스템과 솔루션을 자동화하는 SW 서비스와 생성형 AI를 위한 클라우드 인프라 서비스 등으로 구성됩니다. 구분 서비스현황 FabriX 기업 맞춤형 생성형 AI 서비스 플랫폼 - 업종 특화 데이터를 학습한 기업 맞춤 LLM을 기반으로 자연어 기반 AI Chat 서비스를 제공, - 영업/구매/물류/경영지원 등 기업의 핵심 업무시스템에 Copilot 구현 환경 제공 - 챗포탈, 어시스턴트포탈, 플랫폼, 코파일럿으로 구성 Brity Works를 위한 생성형 AI 서비스 - 요약, 번역, 문서 생성, MS 오피스 결합 서비스 등 효율적 업무 수행 지원 - Brity Automation 상품과 연계로 기업 업무의 모든 과정을 자동화 GPUaaS 생성형 AI를 위한 구독형 GPU 컴퓨팅 서비스 - 클라우드 환경에서 AI 모델 실험, 예측, 추론 등 빠른 연산 속도를 필요로 하는 업무를 위한 가상 GPU서버 서비스 - AI 작업 처리 시간 단축과 데이터 처리량 증가를 위한 고성능 멀티 노드 GPU서버 지원, 데이터 처리의 전 과정을 지원하는 다양한 AI 특화 상품 보유 (나) SI ① IT컨설팅 서비스 고객사의 IT시스템과 이와 관련된 업무프로세스를 진단하고 개선방향을 제시하는 등 정보화 전략 수립을 하는 컨설팅 사업을 수행하고 있습니다. ② 업무시스템 구축 서비스 당사는 회사운영에 필요한 기업의 경영관리, 고객관리, 마케팅 등 업무전반에 걸친 정보시스템을 구축하는 IT서비스를 제공하고 있습니다. 주요 기업의 선진적인 시스템 구축경험과 솔루션을 기반으로 고객의 비즈니스를 지원합니다. 주요 대상 업무는 스마트팩토리, ERP(Enterprise Resource Planning), CRM(고객관리시스템), 엔터프라이즈 모빌리티, 업무자동화 솔루션 등이 있습니다. 구분 사업 내용 팩토리솔루션 설비보전부터 공정제어, 품질검사 및 자재물류까지 전체 제조 공정 최적화를 통해 효율성과 생산성을 극대화시키고, 지능화하는 제조 솔루션 구축 ERP 인사, 영업, 자재/구매, 생산, 물류, 재무/회계 등 전사적 자원관리 시스템 구축 BI/CRM 경영정보 통합 및 데이터 기반 분석시스템 구축 서비스(BI) 마케팅/판매/서비스의 고객관리시스템 구축 서비스(CRM) EMS (엔터프라이즈 모빌리티 서비스) 생체 인증으로 강화된 모바일 보안과 차세대 보안 프로토콜을 통한 데이터 보호와 관리를 통해 효율적인 모바일 업무 환경 지원과 기업 보안 강화를 가능하게 하는 보안 솔루션 구축 서비스 기업의 Workplace Digitalization을 위한 AI 기반의 대화형 업무 업무자동화 서비스 Nexledger (블록체인) 금융, 제조, 유통 등 산업 전반에 범용적으로 사용할 수 있는 기업용 블록체인 플랫폼 구축 및 서비스 (다) ITO 사업 당사가 제공하는 ITO 사업은 크게 애플리케이션 아웃소싱 서비스와 데이터센터 인프라 서비스 운영으로 구분할 수 있습니다. ① 애플리케이션 아웃소싱서비스 당사는 고객의 IT시스템 운영에 필요한 자원(인력, SW)을 제공하고, IT 운영 노하우와 표준화된 관리 체계를 바탕으로 효율적인 정보자원 운영서비스를 제공하고 있습니다. 또한 당사는 삼성 그룹 관계사별로 분산된 IT운영업무를 업종/솔루션/기능별로 통합운영하는 IT Shared Service를 도입하여 IT 조직 및 자원을 공통으로 활용하는 한편 운영업무 표준화 및 자동화를 가능하게 하는 플랫폼을 통해 기술분야별 최적화와 업무효율성 향상이 가능하게 되었습니다. ② 데이터센터 인프라 서비스 당사는 고객의 비즈니스 가치 창출을 위해 활용되는 IT자원 (데이터센터, 네트워크, 보안)을 안정적이고 효율적으로 관리하는 인프라 운영 서비스를 제공하고 있으며, 크게 다음의 3가지 서비스로 구분하고 있습니다. 구분 서비스현황 데이터센터 IT인프라 운영에 적합한 전용 건물에 이중화된 기반설비(전기, 공조 등)를 갖추고 정보시스템을
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고객 요구 수준에 맞게 체계적으로 구축, 운영 관리하는 서비스 네트워크 국내외에 있는 기업 본사와 지점 또는 관계사간에 안정적인 유무선 통신회선을 제공하고 있으며 그와 동시에 이에 수반되는 통신장비의 고품질 운영 및 관리 서비스 보안 외부의 침입과 위협으로부터 기업의 정보자산을 보호하고, 내부 IT인프라를 통한 정보자산의 손실 및 정보 유출을 방지하는 서비스 (2) 물류 사업 당사는 2011년 이후, 최신 IT기술 기반의 물류 플랫폼과 전 세계 36개국, 56개 거점, 5,700여개의 물류 파트너쉽을 통한 글로벌 네트워크 기반으로 종합 물류서비스를 수행하고 있으며, 국제운송, 내륙운송, 창고물류 서비스와 더불어 바이오 의약품, 배터리, 프로젝트 물류 등의 특화 물류서비스를 확대해가고 있습니다. 구분 서비스현황 국제운송 전 세계 36개 주요 국가에 위치한 자체 글로벌 거점을 중심으로 수출입 화물의 항공운송, 해상운송, 특송, 다양한 운송 수단을 결합한 복합운송까지 국제 운송 전반의 서비스 제공 내륙운송 트럭, 철도 등의 내륙 운송 수단 및 라우트 정보, 배송 실적 등을 분석하여 운송 전 과정에 대한 효과적인 배송 전략을 수립하고, 적시 운송 서비스를 제공 창고물류 창고 설계 및 운영에 있어 전문 인력과 경험을 바탕으로 창고 운영 전략 수립하고, 최신 IT 기술을 활용하여 창고 내 다양한 업무 및 프로세스를 체계화, 표준화하여 효율적인 창고 운영 서비스 제공 기타 비정형, 비정기적 특성을 지닌 특수 화물에 대한 물류 서비스(설비 물류, EPC 물류, 원자재 물류 등)를 제공 당사는 2021년 이후, Cello Square를 기반으로 디지털포워딩 서비스를 제공하고 있으며, 서비스 지역을 한국, 중국 등 수출 국가에서 미국, 유럽 등 수입 국가로 확대했습니다. Cello Square는 견적 - 예약 - 운송 - 트래킹 - 정산까지 단일 플랫폼으로 제공하여 기업 고객이 직접 신속하고 간편하게 물류 정보를 확인 및 처리가 가능하고, 축적된 데이터를 바탕으로 분석 및 예측 서비스를 제공하여 고객의 신속한 의사결정을 지원하고 있습니다. 나. 주요 용역 등의 가격 변동 추이 당사는 IT서비스(SI, ITO, 클라우드) 및 물류 사업을 영위하는 기업으로서 주로 기업고객을 대상으로 서비스를 제공하고 있습니다. 개인 고객을 대상으로 하는 이동전화 서비스나 패키지 소프트웨어처럼 규격화되고 표준화된 서비스가 아니라 고객의 상황과 요구사항에 따라 서비스를 제공하는 맞춤형 서비스를 제공하고 있으므로, 통상 고객에게 받는 매출은 투입되는 원가에 일정 마진을 가산하여 제안한 후 고객과 협의를 통해 가격을 확정하기 때문에 사업별 가격을 테이블 형태로 제공하기 어렵습니다. 따라서, 대부분의 서비스는 단위 가격을 정의하기가 어려우므로 기간별로 비교할 수는 없습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 매입현황 (단위 : 백만원 ) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액(비율) 비 고(매입처) 전사 상품 전산장비 外 상품매출 한국오라클, 델인터내셔널,한국 휴렛패커드 등 원부재료 전산장비 外 프로젝트 투입 원부재료 외주비 외주용역비 외주용역비 계 ※ 주요 매입처 중 당사와 특수관계에 있는 매입처는 없습니다. 나. 가격변동추이 당사는 사업특성상 상품원재료 구매뿐 아니라 소프트웨어, 특정 서버의 공급에 대한 구매 등이 원재료 계정에 포함됩니다. 또한 IT서비스 사업의 특성상 고객의 요청 및 규모에 따라서 서버의 사양, 소프트웨어의 License 구입 등이 다양화 되어 있으며, IT서비스 사업을 수행하기 위해 필요한 IT 장비, 소프트웨어 및 기술인력 등 광범위한 상품과 용역을 고객 요청에 따라 매 프로젝트마다 맞춤형으로 제공하고 있습니다. 따라서 이러한 특성상 기간에 따른 원재료의 가격 변동 추이 계산 및 단순비교는 어렵습니다. 다. 생산자원 당사가 영위하는 IT서비스업 및 물류사업 특성상 생산자원은 인적자원이 주로 해당됩니다. 2024년 12월말 현재 인원현황은 연결대상 종속회사를 포함하여 총 25,666명이며, 그 중 IT서비스 부문 인력은
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16,798명, 물류 부문 인력은 5,204명 입니다. 라. 영업 설비의 현황 등 (1) 현황당사는 기업 대상 데이터센터 및 통신서비스 제공을 위해 국내에 5개 센터 및 8개 통신거점을 운영하고 있습니다. 이 중 상암, 수원, 춘천, 동탄센터는 당사 소유 센터이며, 구미센터 및 8개 통신거점은 임차하여 운영하고 있습니다. 5개 센터 및 8개 통신거점에는 기업고객 대상 서비스 제공을 위해 서버, 네트워크 장비 등 기계장치를 투자, 설치하여 운영하고 있습니다.상암센터는 삼성생명, 삼성화재 등 금융관계사 및 호텔신라 등 서비스 관계사의 주요시스템을 설치하여 운영하고 있고, 수원센터는 삼성전자, 삼성전기 등 전자관계사의 핵심 시스템을 설치하여 운영하고 있습니다.춘천센터는 삼성생명, 삼성화재 등 금융관계사의 주요 시스템 백업센터로 활용중 입니다. 동탄 데이터센터는 HPC(High Performance Computing) 전용 데이터센터로서 R, AI 및 Simulation 등 고성능 컴퓨팅 시스템을 설치하여 운영하고 있습니다. 삼성전자로부터 임차하여 사용하고 있는 구미센터는 삼성전자 및 일부 제조관계사의주요 시스템 백업센터로 활용하고 있습니다. 당사의 데이터센터는 모두 Tier 3급 수준의 안정성을 보유하여 국내외 최고 수준의 안정적인 서비스를 제공하고 있습니다. 당사의 시설 및 설비는 토지, 건물, 기계장치, 건설중인자산 등이 있으며, 2024년말 현재 장부가액은 1조 7,739억원으로 전년말 대비 1,195억원 증가하였습니다. 2024년 신규취득은 4,252억원이며, 감가상각비는 3,071억원입니다. [자산항목 : 주요 토지 및 건물] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 등 기말장부가액 시가 증가 감소 상암 데이터센터 자가 서울시 마포구 월드컵북로 60길 24 토지 및 건물 수원 데이터센터 자가 경기도 수원시 영통구 삼성로 168번길 10 토지 및 건물 춘천 데이터센터 자가 강원도 춘천시 옛경춘로 409-14 토지 및 건물 동탄 데이터센터 자가 경기도 화성시 송동 681-269 토지 및 건물 합 계 ※ 시가와 관련하여 토지는 공시지가, 건물은 지방세 과세시가표준액을 이용하였습니다. (단위 : 백만원) 구 분 토지 건물 기계장치 건설중인자산 기타 계 기초 기초장부가액 취득원가 감가상각누계액(손상차손누계액 포함) 증감 일반취득 및 자본적지출 대체 감가상각 처분/폐기/손상 사업결합으로 인한 취득 기타 기말 기말장부가액 취득원가 감가상각누계액(손상차손누계액 포함) ※ 주요 유형자산에 대한 시가는 객관적인 시가판단이 어려워 기재를 생략합니다.※ 상기 금액은 연결기준입니다. (2) 설비의 신설, 매입계획 등 시설투자는 고객의 서비스 요청에 따라 매출과 연동되는 임대용 투자와 서비스 제공을 위해 사전 구축하는 인프라 투자로 구성됩니다.당사는 매출 증가와 성장 기반 확보를 위해 지속적으로 투자하고 있으며, 향후 시장환경에 따라 신중히 검토하여 집행할 예정이며, 급증하는 고성능 컴퓨팅 수요에 따라 동탄 데이터센터를 증설하여 고객의 클라우드 수요에 대응하고 데이터센터 사업의 지속적 성장을 추진할 계획입니다. (단위 : 억원) 투자기간 투자자산 총 투자예상액 기 투자액(당기분) 비고 동탄 데이터센터 수원 데이터센터 ※ 향후 계획에 따라 투자기간 및 총 투자예상액은 변동될 수 있습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 2024년 누계매출은 13조 8,282억원으로 전년 대비 4.2% 증가하였습니다. (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 제40기 제39기 제38기 IT서비스 상품/용역 클라우드, SI, ITO 물류 상품/용역 물류 서비스 합 계 - 지역별 매출현황 (단위 : 백만원) 구 분 제40기 제39기 제38기 국내 미주 중국 유럽 아시아 및 아프리카(국내 및 중국 제외) 합 계 ※ 상기 실적은 한국채택국제회계기준에 따라 연결 기준으로 작성되었습니다. 나. 판매경로, 판매방법, 판매전략 및 주요 매출처 (1) 판매경로당사는 국내/외 대부분의 사업에서 고객에게 직접 상품 또는
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용역을 제공하고 있습니다. 국내/외 및 각 법인별 매출액은 연결재무제표 주석을 참조하시기 바랍니다.(2) 판매방법 및 조건당사는 주관사업자 또는 참여사업자로서 고객에게 상품 또는 용역을 제공하고 있습니다. (3) 판매전략신규사업 발굴 및 해외시장의 개척으로 시장을 확대하고 차별화된 선진 IT서비스를 제공하여 고객만족도를 제고하고자 합니다.(4) 주요 매출처2024년 당사의 주요 매출처는 삼성전자 및 삼성전자의 종속회사이며, 당사의 주요 매출처에 대한 매출비중은 전체 매출액 대비 입니다. 다. 수주상황 (단위 : 억원) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 시스템구축 및 운영/유지보수 합 계 ※ 2024년 12월말 현재 진행 중인 본사의 SI 프로젝트의 수주총액 및 잔고이며, 수주업이 아닌 ITO, 클라우드 서비스와 물류사업은 제외하였습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 당사는 신용위험, 유동성위험과 시장위험에 노출되어 있습니다(시장위험은 다시환율변동위험, 이자율변동위험과 지분증권에 출자지분에 대한 시장가치의 변동위험 등으로 구분됨). 당사는 이러한 위험요소들을 관리하기 위하여 각각의 위험요인에 대해 면밀하게 모니터링하고 대응하는 위험관리 정책을 운용하고 있습니다. 당사는 글로벌 재무위험 관리정책을 수립하여 재무위험의 측정, 평가, 헷지 등을 실행하고 있습니다. 재무위험관리의 대상이 되는 당사의 금융자산은 현금및현금성자산, 단기금융상품, 장기금융상품, 공정가치측정금융자산, 매출채권 및 기타채권 등으로 구성되어 있으며 금융부채는 매입채무 및 기타채무 등으로 구성되어 있습니다. 가. 시장위험 (1) 환율변동위험 당사는 글로벌 영업활동을 수행함에 따라(표시통화와 다른) 외화 수입, 지출이 발생하고 있으며 이로 인해 환포지션이 발생합니다. 주요 외화로는 USD, EUR, GBP 등이 있습니다. 당사는 환위험이 최소화 되도록 사전적으로 관리하고 있습니다. 수출입 등의 경상거래 및 자본거래(예금, 차입) 시 현지 통화 거래 우선 시행 및 입출금 통화 매칭을 원칙으로 함으로써 환포지션 발생을 억제하고, 불가피하게 발생한 환포지션에 대해서는 사전에 규정된 절차 및 규정에 따라 환위험을 관리하고 있습니다. 당사의 환위험 관리 규정에는 환위험의 정의, 측정주기, 관리주체, 관리절차 등을 규정하고 있습니다. 외환거래는 경상거래와 관련된 건으로 엄격하게 제한 및 투기적 거래를 금지하고 있으며, 글로벌 환관리 시스템을 구축하여 당사의 환위험(순외화자산: 외화자산-외화부채)을 월 단위로 모니터링, 평가, 관리 및 보고하고 있습니다. (2) 주가변동위험 당사는 전략적 목적 등으로 상장 및 비상장주식에 직접적 또는 간접적 투자수단을 이용하여 투자하고 있습니다. (3) 이자율위험 당사는 가격시장금리 변동으로 인한 재무상태표 항목의 가치변동(공정가치) 위험 또는 투자위험에서 비롯한 투자 및 재무활동으로부터 발생하는 이자수익, 비용의 현금흐름의 변동 등의 이자율변동위험에 노출되어 있습니다. 이러한 당사의 이자율변동위험은 예금 등 이자수취자산에의 투자 및 변동금리부 차입금에서 비롯됩니다. 당사는 이자율변동으로 인한 불확실성과 금융비용의 위험의 최소화를 위한 정책을 수립 및 운용하고 있습니다. 당사는 지역 및 글로벌 자금공유 체제를 구축하고 외부차입을 최소화하고 있으며, 주기적인 금리동향 모니터링 및 대응방안 수립을 통해 이자율 위험을 관리하고 있습니다. 나. 신용위험 신용위험은 당사의 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건 상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 당사는 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험 및 기타 요소들을 고려하여 주기적으로 재무신용도를 평가하고 있으며 고객과 거래상대방 각각에 대한 신용한도를 설정, 관리하고 있습니다. 신용위험은 금융기관과의 거래에서도 발생할 수 있으며 해당 거래는 현금및현금성자산, 각종 예금 그리고 파생금융상품 등의 금융상품 거래를 포함합니다. 이러한 위험을 줄이기 위해, 당사는 국제 신용등급이
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높은 은행들에 대해서만 거래를 하고 있으며, 이러한 거래는 재무관리팀의 승인, 관리, 감독 하에 이루어지고 있습니다. 다. 유동성위험 당사는 대규모 투자가 많은 사업의 특성상 적정 유동성의 유지가 중요합니다. 당사는 적정 유동성의 유지를 위하여 주기적인 자금수지 예측, 필요 현금수준 추정 및 자금수지 관리 등을 통하여 적정 유동성을 유지하며, 계획대비 실적 관리를 통하여 유동성 위험을 최소화하고 있습니다. 이에 따라 당사는 필요로 하는 현금성자산 등 운전자본 필요액을 추정 및 관리하고 있으며 일정 기준 이상의 은행에 자금을 예치 및 조달하고 있습니다. 이와는 별도로 유동성위험에 대비하여 당사는 무역금융 및 당좌차월 한도를 확보하고 있습니다. 또한, 대규모 시설투자의 경우에는 내부유보 자금을 활용하여 관리하고 있습니다. 라. 자본위험관리 당사의 자본관리목적은 건전한 자본구조를 유지하는 데 있습니다. 당사는 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있으며 이 비율은 총부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있습니다. 당사의 자본위험관리 정책은 전기와 변동이 없습니다. 보고기간 종료일 현재 당사의 부채비율은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 제 40 기 (2024년 12월말) 제 39 기 (2023년 12월말) 부채 자본 부채비율 마. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래현황 해당사항 없음 6. 주요계약 및 연구개발활동 당사의 연구소는 창의와 혁신을 기반으로 핵심기술과 미래성장동력을 확보하기 위해 최선의 노력을 경주하고 있습니다. 가. 연구개발 담당조직 연구개발본부 담당조직 비 고 연구소 데이터 분석, AI, 보안, 클라우드, 분산컴퓨팅 기술 등의 분야 핵심 기술 연구 AI연구팀 Gen.AI 서비스 및 Hyper Automation 사업을 위한 핵심 모델 경쟁력 강화 및 사업에 활용 할 수 있는 모델 연구 클라우드연구팀 클라우드 기반 AI플랫폼 연구개발, SDS클라우드 사업에 필요한 클라우드 서비스 기술 개발 클라우드 기반 HPC 플랫폼 연구개발, 데이터센터 네트워크 자동화를 위한 기술연구 보안연구팀 암호기술 및 SW보안기술 연구개발 기술전략팀 기술전략 수립 및 실행, 특허 출원 및 관리 IT윤리팀 데이터 오남용, 저작권 침해, 알고리즘 편향성 방지 등 IT윤리 관련 원칙/가이드라인 수립 나. 연구개발비용 (단위 : 천원) 과 목 제40기 제39기 제38기 연구개발비용 총계 (정부보조금) 연구개발비용 계 회계처리 개발비 자산화(무형자산) 연구개발비(비용) 연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용 총계÷당기매출액×100] ※ 연결재무제표 기준입니다.※ 비율은 정부보조금(국고보조금)을 차감하기 전의 연구개발비용 지출총액을 기준으로 산정하였습니다. 다. 연구분야 당사의 연구소에서는 혁신적 신기술의 등장과 지속적인 사업효율화의 요구가 공존하는 현재의 기업환경에서 고객의 사업을 변화시킬 수 있는 주요기술 트렌드를 기반으로 영역별로 독창적이고 차별화된 핵심응용기술을 응용하여 고객의 비즈니스 변화를이끌 연구를 수행하고 있습니다. □ AI - 엔터프라이즈 생성형 AI 솔루션을 위한 인공지능 알고리즘에 기반한 대화형(자연어 대화 기반 요청 기능 수행), 시각형(이미지, 영상분석을 통한 개체 인식, 장면이해 등), 프로그램형(코드 검색, 코드 생성 등) AI요소기술 및 강화학습 기술 연구 □ Cloud - IT 환경에서의 클라우드 컴퓨팅 확대에 따른 클라우드 서비스의 기술 경쟁력 향상을 위한 최적의 아키텍처 제공 및 클라우드 기반 AI 작업 수행 및 고성능 컴퓨팅(HPC) 제공을 위한 기술을 연구 - 다양한 디바이스, 다양한 통신환경에서 보다 안정적이고 효율적인 솔루션 서비스를 제공하기 위해 생체인식, 이상행위기반 탐지, 통신구간의 정보유출 방지 기술 등 다양한 방식의 보안 기술을 연구 라. 연구개발실적 2024년 말까지 완료되거나 진행중인 연구개발 실적은 다음과 같습니다. 대분류 중분류 연구과제 연구결과 및 기대효과 AI AI알고리즘 연구 생성형 AI 모델 개선 및 오픈 모델 한글화 사업화 지원을 위한 오픈 소스 모델 한글화 및 RAG 성능
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개선과 소형 MoE 등 차기 기술 개발 및 On premise 상품화 범용 금융 모델 학습 KB, 우리은행 등 금융 사업화 지원을 위한 범용 금융 모델 확보 Prompt generation model을 활용하여 LLM이 생성한 답변의 Hallucination을 판단할 수 있는 파이프라인 확보 양자 상태 추정 강화학습 알고리즘 고도화 양자 상태 추정을 위한 강화학습 속도 개선 및 3-qubit 이상으로 추정 모델 확장 효율적인 Conversational QA 기술 및 Name-Entity 관련 Hallucination 완화 기술 확보 End-to-End RAG 성능평가 연구 개발 RAG 시스템의 효과적인 성능 평가를 위한 고품질 평가 데이터셋 구축 및 종합적 성능 평가 체계 확립 사전 학습된 Code LLM을 특정 도메인 및 프로그래밍 언어에 특화시키기 위해 효율적으로 파인 튜닝하는 기술 확보 코딩 관련 다양한 사용자 질의 (코드 생성, 리뷰, 설명, 리팩토링, 버그 수정 등)에 대한 고품질 답변이 가능한 Chat 모델 확보 LLM의 컨텍스트 제약 문제를 해결하기 위한 컨텍스트 확장 및 외부 메모리 연계를 통한 컨텍스트 관리 기술 확보 사용자 의도에 맞는 최적의 API를 선택하고 Multi-turn 대화를 통해 API 실행을 위한 parameter들을 추출할 수 있는 LLM 모델 및 학습 기술 확보 Video 와 Text 정보를 Alignment 하여 동영상 멀티모달 임베딩 모델 확보 및 이를 이용한 숏폼 영상 생성 기술 구현 LLM을 대상으로 하여 모델의 Instruction Following 능력을 강화시키는 연구 LLM Safety를 강화하기 위한 기법 연구 멀티모달연구 고해상도 Image 문서의 정보 손실을 최소화하여 Visual Feature를 LLM에게 전달하기 위한 Multimodal Foundation Model 확보하고, 이를 바탕으로 Universal Document 대상 QA Model을 구축 한국어 멀티모달 모델 일반입력 이미지와 더불어 도메인 특화 문서 이미지 분석을 잘 수행해 낼 수 있는 한국어 멀티모달 모델 구축 멀티모달 기반 On-Screen GUI 분석 자율적인 On-Screen Assistant역할을 수행하는 LLM기반 GUI Agent 연구로, Visual Observer를 고도화하고 사내 유즈케이스를 취합하여 SDS 벤치마크 데이터 구축 Table-VQA를 위한 테이블 정보 추출 모델과 LLM 모델의 결합 방법 연구 AICR 문서 인식 지원 범위 확대 및 모델 고도화 AICR 문서 분석 지원 범위를 확대하고 기존 기능 성능 고도화 및 모델 업그레이드 Cloud Sky Computing 기술연구 Sky Computing 기반 고속 데이터 전송기술에 SCP 적용 기능개발 Sky Computing 기반 고속 데이터 전송기능(SkyPlane)에 SCP 지원을 위한 모듈 개발 및 Sky Computing 선도 연구 그룹과의 협업을 통해 해당 기술에 대한 역량을 확보 스토리지기술연구 이기종 Storage간 Volume 복제 기술 개발 사용자 환경 및 운영 최적화를 위해 다양한 Vendor의 Storage 간의 volume을 복제하는 기술 연구 장기보관 데이터의 운영(Disk/Host 교체 작업 등)을 자동화 하여 서비스 운영 효율성을 향상하는 기술 연구 GPU Platform에서 거대모델 Training/Tuning을 위한 기술 개발 및 사용자 컨테이너 자동 생성 기술 개발 Cloud 환경에서 LLM Serving 최적화 기술 개발 강화학습 기반 스케줄러의 성능을 개선하고 거대모델 학습 작업들을 효율적으로 관리하기 위한 Policy 확보 네트워크 기술연구 컨테이너 환경에서 N/W Traffic Control 기술 연구 네트워크 성능 개선을 위환 최적화된 Fine-tuned Network Traffic Control 기법을 연구 단위 시간 당 처리 성능을 향상시킬 수 있는 load balancing 기술 연구 네트워크 가상 스위치 성능 기술 연구 가상스위치의 성능 향상을 위한 기술 연구
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고성능컴퓨팅 기술연구 GPU 기반 HPC 시뮬레이션 연구 클라우드향 HPC Workload 가속 플랫폼 개발 및 Implicit DGML 기반 시뮬레이션 엔진 확보 LLM 추론가속 연구 하드웨어 기반의 LLM 추론 가속 기술 연구 Security 시스템보안연구 테스트코드 자동생성기술 적용범위 확대 연구 테스트코드 생성 성공률 개선을 통한 테스트 커버리지 개선 SW테스팅을 위한 LLM기반 AI 기술 연구 자동생성된 테스트코드의 가독성 및 테스트 커버리지 개선 클라우드 네이티브 인프라 보안기술 연구 클라우드 네이티브 네트워크 기능 기반의 보안기술 연구 개발 이상탐지 기술 개발 시계열 데이터 대상 이상징후 탐지 모형 연구 데이터보안연구 양자내성암호 기술 개발 양자컴퓨팅 환경으로부터 데이터를 안전하게 보호하기 위한 암호 기술 최적화 및 국내외 표준화 진행 PQC Migration 기술 연구 양자컴퓨터를 사용한 기존 암호화 체계 공격에 대비하고 양자내성암호 체계로 전환을 위한 기술확보 안전한 데이터결합을 위한 프라이버시보호 원천 기술 연구 마. 경영상의 주요계약 등 해당사항 없음 7. 기타 참고사항 가. 지적 재산권 글로벌 IT서비스 기업인 당사는 특허가 사업 경쟁력의 원천임을 인식하고, 미래를 한발 앞서 내다보는 서비스 제공과 고객의 비즈니스 경쟁력을 높이기 위하여 다음과 같이 지식 재산권 출원 및 등록을 관리하고 있습니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 ICT 통신 솔루션 개발 전문기업으로, 5G관련 스마트 네트워크 솔루션, 재난망 관련 MCPTT솔루션. Enterprise VoIP솔루션, AIoT 솔루션 등을 자체 개발하여 통신사업자, 공공기관, 기업 고객들에게 공급하고 있습니다. (1) 스마트 네트워크 솔루션스마트 네트워크 사업 분야의 주요 제품으로는 이동통신사업자의 인프라가 제공하는 다양한 서비스를 외부에서 쉽게 활용할 수 있도록 API화하여 제공하는 NAG(Network API Gateway), OMA 표준기반의 다양한 단말로 시스템 및 서비스 설정 정보를 전달하는 APCS(Auto Provisioning and Configuration Server), 고도의 보안이 요구되어 폐쇄망을 구성한 사업장에서 Public Push서비스를 이용할 수 없을 때 안정적으로 자체 Push서비스를 제공할 수 있도록 하는 스마트 푸시(Push) 시스템 등이 있습니다.특히 NAG의 경우, SKT의 대표적 통화서비스인 T전화서비스와 함께 ‘바로로밍서비스’, ‘아이폰통화녹음서비스’ 등을 제공하는 주요 인프라로 활용이 되고 있으며, 서비스 이용자 증가와 통화녹음서비스가 일반화됨에 따라 관련 장비의 지속적으로 확대가 기대되고 있습니다. 5G특화망(이음 5G) 부문에서 당사는 2022년 중소기업 최초로 5G특화망 기간통신사업자로 등록하여, 이대목동병원에 특화망 서비스를 구축하고 실증하였으며, 최근에는 철도인프라 및 스마트 팩토리 분야로 시장을 확대해 나가고 있습니다.또한, 삼성전자의 5G특화망 장비 공급사로서, 영상분석, AR, 디지털트윈 및 로봇 등 5G 서비스를 위한 다양한 솔루션 업체들과 더불어 사업을 추진해 가고 있습니다. (2) MCPTT(재난안전망) 솔루션당사는 재난 대응업무에 활용하기 위한 전용망인 MCPTT서비스를 제공하기 위한 NFV(Network function virtualization) 기반의 보안, 녹취, 상태 관리 시스템을 공급하고 있습니다.글로벌 통신사업자들을 대상으로 핵심제품(MPGW, Presence, Recording, Client-SDK, WebAPI 등)들을 공급하며, 삼성전자 Global MCPTT 솔루션 선단(Fleet)의 핵심제품 공급사로 자리매김하였으며, 북미 지역 통신사업자, 영국 등 글로벌 시장에 진출하여 시스템을 공급하고 있습니다. 또한 MCData Store Server(MDS)와 Telephony Interworking Function(TEL-IWF), 그리고, MCPTT API exposure GW (API-GW)등의 공급 제품을 지속적으로 확장하여, 해외시장 점유율을 늘릴 계획입니다. (3) Enterprise VoIP솔루션 Enterprise VoIP 솔루션 사업에서도 당사는 무선 IMS망과 기업 통화 서비스(VoIP)에 축적된 기술력을 바탕으로 통신사업자들과 긴밀하게 협력하며 사업을 진행하고 있습니다.국내 유선통신사업자들에게는 호스팅 방식의 기업용 전화 서비스 제공을 위한 국제 표준 기반의 대용량 IP-Centrex, SBC 시스템을 공급하고 있으며, 전국 공공기관 및 기업고객들에게는 구축형 IP-PBX (FMC)시스템과 국정원 CC 인증을 획득한 VoIP 보안장비 SG를 함께 제공하고 있습니다.현재 스마트폰 및 PC에 들어가는 Client부터 백엔드 솔루션까지 기업통화 서비스 전반을 포괄하는 포트폴리오를 구축하여 안정적인 사업을 운영하고 있습니다. (4) AIoT 솔루션당사는 IoT 센서 및 전용 통신망 기반의 안전관리 시스템을 보유하고 있으며, AI분석 및 예측 기능을 결합한 지능형 통합플랫폼으로 발전시키며 경쟁력을 강화하고 있습니다.전국 지자체 및 공공기관, 통신사를 대상으로 스마트 맨홀 관제 솔루션을 판매하고 있으며, 국내 주요 건설사 공사현장에 콘크리트 양생 품질 관리를 위한 스마트 양생관리 솔루션을 공급/운영하고 있습니다. 이를 기반으로 건설현장에서의 빅데이터 및 AI분석을 활용하여 콘크리트 압축강도 추정, 초기 탈형 강도 양생시간 예측 및 불량 양생 예측이 가능한
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AI기반의 스마트 양생 플랫폼으로 솔루션 영역을 확장하였습니다. 또한, 한국철도공사가 이상기후 대비를 위해 도입한 스마트 재해관리 시스템의 안전관리 디바이스 3종과 관제 플랫폼을 공급하였고, 향후 적용구간을 확대해 나갈 계획입니다.최근에는 생성형 AI 기반(LLM)의 자연어 처리 모델을 활용한 신규 AI사업도 시장에 선보였습니다. 생성형 AI기술을 활용한 스마트페이턴트 솔루션은 대화 방식의 특허 검색 및 특허 요약/분석/활용방안 등을 제공하며, 한,미,일, 유럽 등 글로벌 특허를 지원합니다. 국내외 특허법인 및 일반 기업을 대상으로 25년부터 본격적으로 솔루션이 공급/확산될 예정입니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 (단위:백만원) 사업부문 제품 2024년도 (제22기) 2023년도 (제21기) 2022년도 (제20기) 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 유무선 융합 통신 및 IoT Centrex, MCPTT 솔루션 외 All-IP 통신 보안 SBC 외 기타 기타 합계 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 당사의 주요 매출은 고객사와의 개별 계약 등을 통해서 라이선스 및 용역의 형태로 발생하므로 제품의 가격변동추이를 추정하기 어렵습니다. 다만, 가격의 대략적인 변동에 원인을 미치는 주요 요인은 당사의 제품이 설치되는 고객 (통신사업자 등) 의 기술 요구사항, 인프라의 종류 및 탑재되는 멀티미디어 기기의 종류, 제품의 용도, 제품의 공급 규모, 사업 조건, 당사 제품의 기술력 우위 등으로 볼 수 있습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료에 관한 사항 1) 매입현황당사는 고객사의 요구에 의하여 라이선스 및 솔루션 납품 시 고객의 특성에 맞게 하드웨어가 납품되고 있습니다. 다만, 소프트웨어 개발 및 라이선스 제공 및 솔루션 납품, 용역 개발 등 인적자원을 활용한 사업이 주가 되고 있기 때문에 매입현황은 생략하도록 하겠습니다.2) 원재료 가격변동추이당사의 원재료는 고객에게 공급하는 제품에 따라 서로 다르게 적용되고 있으며 동일한 원재료라도 용량 및 사양 별로 가격이 상이하므로 당사 매입 실적 기준으로 개별 원재료 변동 추이를 산출하기는 어렵습니다. 나. 생산 및 생산설비에 관한 사항 1) 생산능력 및 생산 실적당사는 서비스 사업자를 대상으로 하는 전문적인 소프트웨어 개발 및 공급 관련 사업을 영위하고 있으므로 생산능력 및 생산능력의 산출근거, 생산실적 및 생산설비의 현황 등 생산 및 설비에 관한 사항에 대해서는 해당 사항이 없습니다. 2) 생산설비에 관한 사항당사는 연구개발활동을 통환 소프트웨어 개발 업체로서 별도의 생산설비를 갖추고 있지 않습니다 4. 매출 및 수주상황 1) 매출실적 (단위: 백만원) 사업부문 매출유형 구분 2024년 (제22기) 2023년 (제21기) 2022년(제20기) 수량 금액 수량 금액 수량 금액 유무선 융합 통신 및 IoT 제품용역기타 국내 수출 소계 All-IP 통신 보안 제품용역기타 국내 수출 소계 기타 제품용역기타 국내 수출 소계 합계 제품용역기타 국내 수출 소계 2) 판매경로 등 가) 판매조직 당사의 판매조직은 해외판매를 담당하는 전략1사업부, 국내판매를 담당하는 전략2사업부로 구성되어 있습니다. 전략2사업부는 스마트 네트워크 솔루션 영업, ICT 컨버전스, IoT 솔루션, All-IP 통신 보안 솔루션 영업을 담당하고 있으며, 전략1사업부는 해외 시장의 유무선 융합 통신 솔루션 및 All-IP 통신 보안솔루션 영업과 재난안전망(MCPTT)관련 영업활동을 수행하고 있습니다. 나) 판매경로 SK텔레콤, SK브로드밴드, KT, LGU+ 등의 통신사업자들에게 유무선통합 솔루션 (IP-Centrex, SBC, Push, AOM, NAG, APCS 등)을 개발 및 공급하고 있습니다. 또한, 인터넷전화 시스템을 자체적으로 구축하고 운영하고 있는 전국의 기업 및 공공기관들에 FMC IP-PBX, VoIP 보안 장비(SG) 제품을 판매하고 있습니다. 건설현장, 지하시설물(맨홀), 철도시설물 등의 안전 관리를 위한 IoT 솔루션 판매를 위해 대형 건설사와 공공기관을
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대상으로 영업 활동을 수행하고 있습니다. 삼성전자를 통해서는 MCPTT 솔루션을 해외 통신사업자들에게 제공하고 있습니다. 다) 매출비중 당사의 국내 주요 매출처는 SKT, SKB, KT, LGU+, 일반기업, 공공기관 등이며, 국내 매출 비중이 80%입니다. MCPTT 솔루션의 주요 판매처인 해외 시장의 매출 비중은 20%입니다. 라) 판매방법 및 조건 당사의 주요 고객들은 대부분 경쟁입찰 방식으로 제품 및 개발 용역 업체를 선정하고 있습니다. 고객 고유의 통신서비스 망을 정확하게 이해하고 있어야 하며 지속적인 관계를 유지하고 있어야 제품 개발 및 판매가 가능합니다. 특히, 공공기관의 경우 상용화된 제품과 보안 관련 인증서를 요구하고 있어 완벽한 기술력과 숙련된 기술지원 인력을 보유하고 있지 못한 업체의 시장 진입이 어렵습니다. 3) 판매전략 당사의 주요 사업 분야인 유무선 융합 통신 및 All-IP 통신 보안 시장에서는 최첨단 기술과 고도로 숙련된 전문성을 요구하기 때문에, 제품의 최종 판매를 위해서 서비스/요구사항 기획 및 분석, 심도 있는 기술 컨설팅, 구축과 운용 전반에 걸친 지원이 수반되는 경우가 많이 있습니다. 이와 같이 고도로 전문화된 판매를 실행하기 위하여 당사는 연구 개발 조직과 판매 조직 간에 전사에 걸친 전문화된 협업체계를 구축하고 있습니다. 당사는 2021년 삼성전자 5G 코어 장비 및 5G 단말 검증 사업을 시작으로, 2022년 이음5G B2B서비스 활성화 사업의 민간의료 부문 주관사로 선정되었습니다. 이 사업들을 통해 5G 기술력 확보 및 응용 서비스 발굴이 가능할 것으로 기대하고 있습니다. 또한, 건설현장, 철도레일, 지하시설물 원격 관제를 위해 IoT 센서 기술을 이용하는 안전관리 솔루션을 개발하고, AI를 활용한 분석/예측 기능 추가를 통한 제품을 차별화하여 판매하는 전략을 가지고 있습니다. 4) 수주상황공시서류 작성기준일 현재 거래가 종료되지 아니한 주요제품 및 서비스에 대한 계약은 총 71건 8,424백만원으로서 기 납품액은 총6,904백만원이며, 수주 잔고액은1,478백만원입니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 시장위험과 위험관리 1) 위험관리 정책 당사의 위험관리체계를 구축하고 감독할 책임은 이사회에 있습니다. 이사회는 당사의 위험관리 정책을 개발하고 당사가 직면한 위험을 식별 및 분석하고, 적절한 위험한계치 및 통제를 설정하고, 위험이 한계치를 넘지 않도록 관리ㆍ감독하고 있습니다. 위험관리정책과 시스템은 시장상황과 당사의 활동의 변경을 반영하기 위해 정기적으로 검토되고 있습니다. 당사는 훈련 및 관리기준, 절차를 통해 모든 종업원들이 자신의 역할과 의무를 이해할 수 있는 엄격하고 구조적인 통제환경을 구축하는 것을 목표로 하고 있습니다. 2) 신용위험 신용위험이란 고객이나 거래상대방이 금융상품에 대한 계약상의 의무를 이행하지 않아 당사가 재무손실을 입을 위험을 의미합니다. 주로 거래처에 대한 매출채권 및 기타채권과 투자자산, 계약자산에서 발생합니다. 당사의 신용위험에 대한 노출은 주로 각 고객별 특성의 영향을 받으나, 고객이 영업하고 있는 산업 및 국가의 파산위험 등의 고객분포도 신용위험에 영향을 미치는 요소로 고려하고 있습니다. 당사는 매출채권 및 기타채권, 계약자산에 대해 발생할 것으로 예상되는 손실에 대해손실충당금을 설정하고 있습니다. 당사의 손실충당금 설정내역은 주석 6 에서 설명하고 있습니다. 3) 유동성위험 유동성위험이란 당사가 금융부채에 관련된 의무를 충족하는 데 어려움을 겪게 될 위험을 의미합니다. 당사의 유동성 관리방법은 재무적으로 어려운 상황에서도 받아들일 수 없는 손실이 발생하거나, 당사의 평판에 손상을 입힐 위험 없이, 만기일에 부채를 상환할 수 있는 충분한 유동성을 유지하도록 하는 것입니다. 당사는 중장기 경영계획 및 단기 경영전략을 통해 현금흐름을 모니터링하고 있으며, 일반적인 예상 운영비용을 충당할 수 있는 현금을 보유하고 있습니다. 여기에는 합리적으로 예상할 수 없는 극단적인 상황으로 인한 잠재적인 효과는 포함되지 않았습니다. 4) 시장위험
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시장위험이란 환율 및 지분증권의 가격 등 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험을 의미합니다. 시장가격 관리의 목적은 수익은 최적화하는 반면 수용가능한 한계 이내로 시장위험노출을 관리 및 통제하는 것입니다. ① 환위험 당사의 기능통화인 원화 외의 통화로 표시되는 판매 및 구매에 대해 환위험에 노출되어 있습니다. 이러한 거래들이 표시되는 주된 통화는 USD입니다. ② 기타 시장가격 위험 당사는 영업상의 필요 등으로 비상장회사의 지분증권에 투자하고 있으며, 투자 중인 지분증권을 당기손익-공정가치 측정 금융자산으로 분류하고 있습니다. 따라서 당사는 해당 자산에 대한 시장가격 위험에 노출되어 있습니다. 나. 파생상품거래현황 당사는 본 보고서 기준일 현재 당사가 보유하고 있는 파생상품은 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 당사의 재무 상태에 중요한 영향을 미치는 비경상적인 주요계약은 없습니다. 나. 연구개발 활동 1) 연구개발 담당조직 연구개발 조직도.jpg 연구개발 조직도 2) 연구개발비용 (단위 : 천원) 과 목 2024년 (제22기 ) 2023년 (제21기 ) 2022년(제20기 ) 연구개발비용 계 (정부보조금) 소 계 연구개발비/매출액비율 (연구개발비용계 ÷ 당기매출액 *100) 3) 연구개발 실적 연구과제명 연구결과 축산 스마트팜 해외진출을 위한 가축 헬스케어 바이오 캡슐 고도화 및 중동 현지 맞춤 LoRa 통신망 개발 (2018년 12월 21일 ~ 2021년 04월 20일) 1. 바이오캡슐(Bio-capsule) 및 서비스 개발2. LoRa N/W 서버 및 게이트웨이 개발3. LoRa 네트워크 인프라 구축을 위한 지원 기후변화를 대비한 IoT기반 레일 절손 및 좌굴 감지 시스템 개발 (2019년 04월 01일 ~ 2021년 12월 31일) 1. 레일변형 실내현장 측정데이터 기반 모니터링 기준 정립 2. 철도환경에 적합한 레일변형 감지 센서 개발 및 제작 3. 레일변형 감지 센서 보호용 센서 Unit 설계 및 제작 4. 레일변형 상태 무선 송출 통신통신 구현 국가재난망 주요시설물 관제를 위한 IoT디바이스 및 플랫폼 기술 개발 (2019년 06월 01일 ~ 2021년 02월 28일) 1. KCMVP 인증 암호화 모듈 기반의 보안통신 모듈 개발2. IoT기반의 센싱 디바이스와의 통신을 위한 인터페이스 설계 및 개발3. 보안통신모듈과 Network Server 간의 상호 인증(Mutual Authentication)을 위한 통신 프로토콜 설계4. 보안통신모듈과 Network Server간의 종단간 보안(End-to-end Security)을 위한 통신 프로토콜 설계 미래형 전력 서비스 모델 실증을 위한 체험단지 구축 (2019년 10월 01일 ~ 2023년 09월 30일) 1. 고객참여형 전력세이브요금제 운영시스템 설계2. Sharing ESS 운영 시스템 설계 스마트 철도 안전관리 통합플랫폼 구축 및 실증사업 (2020년 05월 01일 ~ 2021년 12월 31일) 1. 스마트 철도 안전관리 플랫폼 서비스 UI/UX 개발2. 철도레일/전차선 상태 모니터링 서비스 구축 및 실증 MEC 기반 5G 공공부문 선도적용 (2020년 09월 11일 ~ 2020년 12월 31일) 1.MEC Application 서버 개발2. Mobile/Web Application 개발3. 관제 시스템 개발 가변형 쉘터박스를 적용한 의료지원용 스마트 이동병원차량 개발(2021년 04월 01일~2022년 12월 31일) 1. 운행상태, 차량위치, 운용상태 등 차량정보 수집/저장 2. 사물인터넷을 이용한 온습도 관리, 공조시스템, 화재장치, UPS 등의 시설운용정보 수집/저장 3. 환자 출입 정보, 진료 정보 등 의료서비스정보 데이터 수집/저장 4. 차량상태정보, 시설운용정보, 환자서비스정보의 관제용 대시보드 서비스 개발 위성AIS를 활용한 스마트항만운영SaaS 개발 및 사업화(2021년 05월 01일~2021년 12월 31일) 1. 신규 클라우드 환경에서의 서비스 구축 2
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.API 서버 개발 5G B2B서비스 활성화(2022년 06월30일~2023년 01월 31일) 1. 이음5G 인프라 망 설계2. 5G코어 구축3. Brest Surgery AR Guide 서비스 지능형 IoT맨홀관제시스템 SaaS 개발 및 사업화(2023년 06월 01일~2023년 12월 31일) 1. 지능형 IoT맨홀관제시스템을 클라우드 SaaS서비스로 전환 개발2. 컨테이너 기반 MSA 아키텍처 구조로 솔루션 플랫폼 구성3. 클라우드 Kubernetes 기술을 활용하여 서비스 인프라 설계 및 구성4. SaaS 기반 AI빅데이터 시스템 개발 및 구축 초거대 AI기반의 연구 및 학술활동 지원 서비스 플랫폼 (2024년 06월 01일 ~ 2024년 12월 31일) 1. AI서비스 인프라 구축 2. 학술데이터 수집 및 가공 3. 생성형 기반의 AI솔루션 개발 7. 기타 참고사항 가. 지적재산권 당사는 2024년 12월 31일 현재 특허등록 22건과 상표권 5건을 국내외에 등록하여 보유하고 있으며, 주요 보유 특허현황은 아래와 같습니다. [지적재산권 주요 현황] NO 등록번호 등록일 명칭 비고 웨어러블 장치 및 웨어러블 장치가 수행하는 사용자를 위한 보안 서비스 제공 방법 특허권 이벤트 알림 방법 및 상기 방법을 수행하는 디바이스 및 통신 서버 LPWA(Low-Power Wide-Area) 네트워크 기반의 지하시설물 상태 모니터링을 위한 맨홀 커버 사용자의 감정 정보를 이용한 오프라인 캐릭터 인형 제어 장치 및 방법 블록 체인을 이용한 발신자 확인 방법, 장치 및 시스템 장력 조정 장치 레일 온도 관리 자동화 시스템 지하시설물 상태 모니터링을 위한 스마트 맨홀 및 이를 이용한 스마트 맨홀 관제 시스템 콘크리트의 양생 온도 관리 방법 및 양생 온도 관리 시스템 콘크리트의 양생 온도 관리 시스템 나. 업계의 현황 1) 산업의 특성 및 성장성 정부는 5G사업 육성 전략으로 이음5G를 본격적으로 확산시키는 방안을 제시하였습니다. 정부의 5G 드라이브 행보에 민간 역시 반응하여 네이버클라우드, LG CNS, SK네트웍스, CJ올리브 네트웍스 등 20여개의 회사가 가 이음 5G 주파수를 할당 받고 기간통신사업자로 등록하였습니다. 이음5G 시장은 2027년까지 연평균 37.8% 성장해 71억 달러(9조28억원) 규모를 형성할 것으로 예측됩니다. 당사는 5G B2B 서비스 활성화 사업의 민간의료분야 과제를 수주하며, 2022년 중소기업 최초로 이음5G 기간통신사업자로 등록하였습니다. 당사의 주요 고객인 통신사업자들이 탈통신을 외치고 있지만 시장에서 유무선 음성 전화 서비스는 여전히 중요한 매출 분야입니다. 가입자당 평균 매출(ARPU)이 높은 5G 무선 서비스 가입자는 꾸준히 증가하고 있습니다. 전체적인 유선전화 회선은 감소하고 있으나 KT의 경우 B2B 고객 대상 통신사업(Telco B2B)의 기업통화 매출은 성장하고 있고, 최근에는 기존 구축형 B2B 상품들에 대한 클라우드화 대개체 수요가 늘어나 다양한 고객 확보가 가능하게 되었습니다. 국내 Telco 기업통화 서비스와 무선 IMS 응용 서비스 시장에서는 외산 제품들을 대체할 수 있는 기술적 우위를 점하고 있어야 하며, 고객 요구 사항에 따라 소프트웨어를 커스터마이징 할 수 있는 개발 역량도 갖추고 있어야 합니다. 국내 5g 가입자 추이.jpg 국내 5g 가입자 추이 이동전화 가입자 현황.jpg 이동전화 가입자 현황 3GPP 규격 기반의 MCPTT(Mission Critical Push To Talk)는 5G 서비스의 확산과 더불어 북미 및 유럽 국가들을 중심으로 정부 중심의 재난 및 안전 관리를 위해 적극적으로 도입되고 있습니다. 모토로라, 에릭슨, 삼성전자 등의 글로벌 통신 장비업체들이 MCPTT 솔루션을 공급하고 있습니다. The Business Research Company 조사에 따르면 2024년 글로벌 시장 규모는 US$ 19.38 billion이며 연간 10.8% 규모로 성장하여 2029년에는 US$ 31.78 billion에 달할 것으로 예상됩니다. 당사는
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삼성전자와 긴밀히 협력하여 북미, 유럽 및 중동의 통신사업자들에게 지속적으로 관련 시스템들을 개발 및 공급하고 있습니다. 그림4.jpg 글로벌 재난통신관련 시장 전망 시장조사업체 IoT애널리틱스는 '2024년 2분기 글로벌 IoT 엔터프라이즈 지출 대시보드' 보고서 에서 전체 글로벌 기업 IoT 시장은 2023년 2690억 달러를 기록, 전년에 비해 15% 성장을 기록했고, 2024년은 3010억 달러 규모로, 성장률 12%를 달성할 것으로 예측하였습니다.기업의 HW 지출 감소 속에 성장률이 줄어들고 있지만, 2025년부터는 성장세를 회복하여, 2030년까지 연평균 15% 성장률을 기록하며 6900억달러까지 성장할 것으로 예상하였습니다.국내에서는 광주 화정 아이파크 건설 현장 붕괴로 2022년 8월 광주광역시에서 콘크리트 양생 관리 조례가 신설되었고, 2024년 3월에는 국토교통부 ‘ 스마트 안전장비 활용 가이드라인’에 콘크리트 양생 모니터링 장비 항목이 신설되는 등 제도적 기술적 안전 관리에 대한 요구가 높아지고 있습니다. 이에 따라, 데이터 기반의 정확하고 안전한 시설물 관리 서비스를 제공하는 IoT 솔루션 사업이 성장할 것으로 예상됩니다. 그림5.jpg 글로벌 기업 IoT 시장 전망 2) 산업의 경기 변동 특성 및 계절성 당사의 5G 네트워크 솔루션 및 Enterprise 사업 분야는 통신사업자의 실적 및 투자 적극성에 다소 영향을 받습니다. 일반적으로 당사의 주요 거래처인 국내 통신사업자의 경우 주로 상반기에 투자 계획 및 예산을 확정하고, 하반기에 실제 개발 및 집행을 진행함에 따라 1년을 기준으로 할 경우, 상반기의 투자 집행 규모가 하반기 보다 작은 경우가 있습니다. 그러나 중·장기적인 관점에서 통신사업자의 경우 소비자들이 시기와 관계없이 통신 서비스를 일상적으로 사용하기 때문에 경기 변동 혹은 계절에 따라 큰 변동사항이 없습니다. 반면에 당사의 IoT 솔루션 사업은 여름철에 철도 사고 예방 및 맨홀 악취(유해가스) 검출, 겨울철에는 콘크리트 양생 관리를 위한 수요가 증가하는 매출 구조를 가지고 있습니다. 3) 경쟁 상황 당사의 5G 네트워크 솔루션과 Enterprise 솔루션의 경우, 통신사업자가 상용화하여 운용하기 시작하면 쉽게 바꾸지 못합니다. 더욱이 이 솔루션들은 사업자의 서비스 시나리오에 밀접하게 연관이 있으므로 사업자 특화 기능이 개발되어 추가는 경우가 대부분입니다. 이러한 특성 때문에 당사가 제공하고 있는 장비 분야들은 사업자 망에 특화되어 있어 신규 업체가 새로이 진출하기 매우 어렵습니다. 당사는 IoT 맨홀, IoT 수화열 관리 솔루션, 철도시설물 관제 솔루션 등에 대한 관련 특허를 보유하고 있으며, 건설, 지하시설물, 철도 안전 관리 분야에서 기술적 우위를 점하고 있습니다. 4) 자원 조달 상황 당사의 주력 제품은 자체 개발하는 소프트웨어, 범용 소프트웨어 및 하드웨어 플랫폼으로 구성됩니다. 외부에서 조달하는 자원은 범용 서버 및 특화된 하드웨어보드, 데이터베이스 등이 있습니다. 조달 자원은 국내와 해외 제품을 구분하지 않고 경쟁력 있는 제품을 선정하여 사용하지만, 수급 측면을 고려하여 대부분은 다국적 외국계 기업의 제품을 사용합니다. 자원 조달을 위한 복수개의 총판 및 협력 파트너사가 있어 안정적인 자원 조달이 가능 합니다. 당사의 경쟁력은 소프트웨어에 있다는 점을 고려할 때, 상기 원재료의 조달보다는 연구개발 인력이 매우 중요합니다. 따라서, 임직원들의 복리후생 강화 및 매년 상여금을 지급하는 등의 적극적인 인력 관리 정책을 실행하여 개발 및 기술지원 인력의 안정적인 유지를 위해 노력하고 있습니다.