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정부의 교육 정책이 디지털 역량 강화에 초점을 맞추고 있는 만큼, 향후 취업 및 재직자 교육 시장은 신기술 분야를 중심으로 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 영업 개황 및 사업부문의 구분 당사의 주요 제품 및 서비스는 에듀테크 소프트웨어와 교육 서비스로 나누어집니다. 1) 에듀테크 소프트웨어 당사의 대표 제품은 학습관리 패키지 솔루션인 '코스모스(Coursemos)' 입니다. 코스모스는 학습 활동에서 발생하는 다양한 접점을 통합 관리하는 학습 경험 플랫폼 (LXP: Learning eXperience Platform)입니다. 코스모스는 다음과 같은 핵심 솔루션으로구성됩니다. ① 학습관리시스템(LMS)대학 및 기관의 교수-학습 환경을 통합 관리하는 시스템입니다. 학습자 중심의 상호작용에 최적화된 소셜 학습도구를 제공하며, 학습 활동 분석 결과를 시각화 대시보드로 제공하여 교수 활동에 대한 인사이트를 지원합니다. ② 확장관리시스템(EMS)교육 목표와 방향에 맞춘 역량 기반 통합관리체계를 제공합니다. 맞춤형 학습 프로그램 추천, 학습 포트폴리오 관리, 마일리지 부여 기능을 통해 자기주도적 학습 성장을 지원합니다. ③ 온라인 기반 평가시스템(IBT)AI 기반 감독 시스템을 통해 시험 응시 환경을 제공하며, 사전 얼굴 인식, 응시자 모니터링 및 재확인 기능으로 신뢰도 높은 시험 관리가 가능합니다. 당사는 미래 교육 시장의 핵심 경쟁력을 AI와 교육의 결합으로 보고 있습니다. 단순한 AI 연동 수준을 넘어 체계적인 관점에서 에듀테크와 AI의 융합을 선도하고자 'AIED 7레이어 모델'을 기반으로 다양한 서비스를 개발하여 시장을 공략하려 합니다. 또한 기술 기업과 협업을 바탕으로 마켓플레이스 생태계를 확장하여 글로벌 에듀테크 생태계를 구축할 계획입니다. 2) 교육 서비스 당사의 교육 서비스는 성인 교육 시장을 목표 시장으로 하고 있으며, 각 영역별 온 오프라인 서비스를 제공하고 있습니다. ① 와우패스(Wowpass) 2000년 런칭해서 현재까지 약 25년간 운영중인 금융, 경제, 취업등 직업 교육 전문플랫폼으로 데이터 자격증 등 새로운 트랜드에 맞춰 신규 컨텐츠를 꾸준히 제공하고 있습니다. 금융자격과정에서 시작했던 컨텐츠는 회계, 무역, 경영, 경제, 데이터 등으로 확장되었으며 와우패스에서 만들어지는 학습 콘텐츠는 다양한 사업에 활용되고 있습니다. ② 내일배움카드, KDC( 고용노동부의 내일배움카드 제도를 활용한 교육으로 일반 과정과 KDC 과정으로 구분이 됩니다. 일반 내일배움카드 과정은 와우패스의 콘텐츠를 고용노동부의 심사 기준에 맞춰 재가공하여 통과된 과정만 판매가 가능 합니다. 디지털 기초역량 훈련 과정인 KDC는 재직자의 IT기초역량을 강화하기 위한 제도로 고용노동부에서 시작하였습니다. 당사는 파이썬 등 데이터 과정과 AI를 경험할 수 있는 키트를 중심으로 하는 과정 등 디지털 기초역량 강화를 위한 고급 콘텐츠를 다수 보유하고 있으며 이를 바탕으로 많은 학습자를 보유하고 있는 기관 입니다. ③ 부트캠프, KDT (K-Digital Training) 고용노동부의 사업중 하나인 KDT 는 오프라인 부트캠프를 통해 I T 인재를 양성하기 위한 프로그램 입니다. 프로젝트 기반의 학습으로 IT 비전공자들도 4~5개월의 학습을 통해 IT인재로 취업할 수 있도록 학습부터 취업까지 지원하고 있습니다. 당사는 3개의 교육과정을 인가 받아 운영하고 있으며, 다수의 학생들이 IT기업으로 취업에 성공하고 있습니다. ④ 유비온 원격평생교육원 교육부의 인가를 받은 학점은행제 원격평생교육기관으로, 2012년에 런칭한 이후 스마트러닝 기술과 높은 학습과정 인증률을 바탕으로 원격평생교육원을 운영하고 있습니다. 주요 교육 과정은 경영학, 사회복지학, 보육학 등으로 이론 및 실습과정에 대학 학습과 학점취득이 가능 합니다. 최근 외국인을 대상으로 하는 한국어 교육에 대한 관심 증가로 한국어 교원과정의 수요가 증가하고 있으며, 당사도 보유하고 있는 학습과정을 중심으로 사업을 전개하고 있습니다. ⑤ 기업교육
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서비스기업교육 서비스는 와우패스의 콘텐츠를 금융기관에 B2B형태로 제공하면서 시작하였습니다. 특히 농협중앙회 및 단위농협등 금융 종사자 직무역량 강화 교육을 주도적으로 진행하였으며 다수의 공공기관 고객사도 확보하고 있습니다. 최근에는 KT텔레캅, 에스텍시스템 등 경비교육 분야로 사업 영역을 확장하고 있으며 고용노동부의 사업도 적극 참여하며 사업의 영역을 넓히고 있습니다. 나. 시장점유율 당사가 영위하는 사업은 각 서비스별 타겟군이 상이하며 성인 학습자를 대상으로 다양한 연령과 성별에 분포되어 있습니다. 그러나 시장에 대한 공식 통계자료가 부재하고 서비스 특성상 시장점유율을 정확하게 산출하기 어려운 상황입니다. 다. 신규 사업 내용 및 전망 1) 유학 사업 당사의 기존사업과의 시너지를 낼 수 있으면서 신규 사업 진출 분야를 모색하던 중 외국인 유학생 증가에 따라 관련 시장이 성장할 것으로 기대하여 당사가 보유하고 있는 대학 네트워크를 활용할 수 있는 유학사업(유학생관리플랫폼 등)에 진출하기로 하였습니다. 외국인 유학생 시장이 성장 기대는 교육부가 2023년 8월 유학생 교육경쟁력 제고 방안(Study Korea 300K Project)을 통해 현재 18만명 수준의 외국인 유학생을 2027년까지 30만명을 유치하여 글로벌 10대 유학강국으로 도약하겠다는 목표를 근거로 하고 있습니다. 인구 감소와 지방대학 소멸위기와 맞물려 외국인 유학생의 유치는 지방대학의 생존과도 밀접한 영향이 있는 중요한 이슈로 교육부는 글로벌의 우수 인재를 유치하여 유학생활 후에 국내에 정주하며 국가발전에 이바지하기를 기대하고 있습니다. 당사는 이러한 정책 흐름 속에 대학과의 네트워크, 기존에 보유하고 있는 학습관리플랫폼, 해외사업을 진행하며 가지고 있는 세계 여러 국가의 네트워크를 활용하여 국내에 유학하고 싶어하는 유학생들의 준비과정부터 입학컨설팅, 취업 컨설팅, 취업 매칭, 직업훈련까지 기존에 회사의 역량과 자원을 조금씩 이동하여 신규사업을 진행할 수 있는 준비가 되어 있습니다. 라. 조직도 조직도.jpg 조직도 3. 원재료 및 생산설비 가. 매입현황 (단위 : 천원) 매입유형 품 목 2021연도 2022연도 2023연도 2024연도 (제22기) (제23기) (제24기) (제25기) 외주용역비 외주용역비 외주가공비 합계 나. 원재료의 제품별 비중 당사 제품의 특성상 별도의 원재료가 발생하지 않아 기재하지 않았습니다. 다. 원재료 가격변동추이 당사 제품의 특성상 별도의 원재료가 발생하지 않아 기재하지 않았습니다. 라. 주요 매입처에 대한 사항 (단위 : 천원) 품 목 2021연도 2022연도 2023연도 2024연도 결제조건 (제22기) (제23기) (제24기) (제25기) 외주용역비 ㈜블루소프트 외 ㈜와이오즈 외 ㈜와이오즈 외 ㈜와이오즈 외 세금계산서 발행후 익월말 외주가공비 현정커뮤니케이션 외 현정커뮤니케이션 외 현정커뮤니케이션 외 현정커뮤니케이션 외 세금계산서 발행후 익월말 합계 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 1) 매출실적 (단위 : 천원) 사업부문 매출유형 품 목 2021연도 2022연도 2023연도 2024연도 (제22기) (제23기) (제24기) (제25기) 금액 금액 금액 금액 에듀테크 소프트웨어 코스모스 (SW) 교육서비스 서비스 교육서비스 합 계 2) 주요 매출처 (단위 : 천원) 제품분류 품 목 2021연도 2022연도 2023연도 2024연도 (제22기) (제23기) (제24기) (제25기) 에듀테크 코스모스 (SW) 국가과학기술인력개발원 외 160개업체 ㈜배컴 외 218개 업체 세종대학교 외 196개업체 한국국제협력단 외193개 업체 교육서비스 교육서비스 B2C(개인) 외 1,445개업체 B2C(개인) 외 1,394개업체 B2C(개인) 외 1,512개업체 B2C(개인) 외1,513개업체 합계 B2C(개인) 외 1,606개업체 B2C(개인) 외 1,613개업체 B2C(개인) 외1,709개업체 B2C(개인) 외1,707개업체 3) 판매경로 (단위 : 천원) 제품분류 품 목 판매경로 판매경로별 매출액 비중 에듀테크
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코스모스 (SW) 직접 영업 교육서비스 교육서비스 B2C 직접영업 합계 B2C , 직접영업 4) 판매 전략 ① 에듀테크 사업 당사의 에듀테크 사업은 대학, 기업, 공공기관을 중심으로 하는 B2B사업으로 마케팅보다는 기업의 인지도를 높이고 수주 획득력을 높이기 위한 활동이 판매전략의 핵심이라고 할 수 있습니다. 가) 대외활동을 통한 기업 인지도 제고 에듀테크분야의 전문가로 구성된 당사의 임원진과 미래교육연구소장은 다양한 외부 활동을 통해 에듀테크 산업계를 선도하는 목소리를 내고 있습니다. 이러한 활동을 통해 기업의 인지도를 쌓고 기술력과 전문성을 간접적으로 홍보하는 효과를 볼 수 있습니다. 나) 수주 획득 전략 나)-1 고객사의 니즈에 맞는 최적의 솔루션 제공 - 시장 요구사항을 제품에 반영하여 고객지향적 솔루션 개발 및 홍보 - 기존 고객사 고객관리를 통한 지속적인 매출 확대 - 기 구축된 레퍼런스를 활용하여 SI/R 성격의 사업 참여 전략 나)-2 기술 트렌드 및 신기술의 빠른 접목을 통한 초기 시장 선도 - 에듀테크 산업의 발전에 따른 신기술 제품의 시장 수요에 대비하여 정부 과제에 적극 참여 - 신기술 제품을 조기 발굴 및 도입하여 PoC 후 초기 시장을 선도 나)-3 지속적인 기술지원, 서비스에 의한 고객과의 신뢰 구축 - 플랫폼 운영 조직(온라인 서비스 데스크 운영), CRM(콜 센터 운영) 조직 등 전담 인력의 효율적인 고객 문의 대응 - 당사의 기술력에 대한 인지도 제고 및 우호 고객의 다수 확보를 통한 영업력 강화 나)-4 견고한 협력 관계를 통한 판매 역량 강화 - 협력사와 공동 영업 활동으로 시너지 효과 극대화 - 각종 세미나, 홍보, 교육 프로그램을 실시하는 판매촉진 활동 강화 ② 교육서비스 사업 당사의 교육서비스 사업은 성인 시장을 주요 대상으로 하며, 멀티 브랜드 전략과 소셜 마케팅 전략을 기반으로 사업을 영위하고 있습니다. 가) 멀티 브랜드 전략 당사는 시장 세분화에 따라 다음과 같은 멀티 브랜드 전략을 실행하고 있습니다 - 와우패스(Wowpass.com) 대학생과 취업준비생을 중심으로 자격증 취득 및 직무 능력 강화를 지원합니다. - 와우패스 내일배움(hrd.wowpass.com) 고용노동부 내일배움카드를 활용한 재직자 대상 교육과정을 제공합니다. - 유비온 원격평생교육원(iubion.co.kr) 학사 취득을 목표로 하는 청년 및 중장년층을 대상으로 학점은행제를 운영하고 있 습니다. 이러한 브랜드 전략을 통해 고객의 세분화된 학습 수요를 충족하고 시장 점유율을 확대하고 있습니다. 나) 소셜 마케팅 전략 당사는 소셜 마케팅에서 영상 콘텐츠와 숏폼 중심의 전략을 통해 고객과의 소통을 강화하고 있습니다. 유튜브를 주요 마케팅 채널로 활용하여 교육과정의 샘플 강의, 아나운서를 활용한 소개 영상, 회사 홍보 영상을 꾸준히 제작·배포하고 있습니다.이를 통해 다양한 채널에서 회사의 인지도를 높이고, 고객에게 친근하고 접근성 높은마케팅 활동을 전개하고 있습니다. 이처럼 에듀테크 사업은 B2B 중심의 수주 전략과 기술력 강화를 바탕으로 하며, 교육서비스 사업은 멀티 브랜드와 소셜 마케팅을 통해 고객 기반을 확장하고 있습니다. 나. 수주현황 (단위 : 백만원, EA) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 N국가 초중등 멀티미디어 교육환경 개선 사업 B국가 ICT 교육훈련센터 건립사업 S국가 직업기술교육 훈련생 취업 지원사업 P국가 멀티미디어 교육 지원센터 설립 사업 T국가 전자정부 온라인 교육훈련 시스템 구축 A국가 교사역량 프로젝트 S사 시스템 유지보수 및 운영 R국가 국립대학교 건립사업 기타 합 계 주1) 수주잔고는 2024년 09월 기준으로 작성하였습니다. 주2) 납기일자는 계약서상 용역의 종료일로 작성하였습니다. 주3) 단일 계약금액이 전기 매출액의 5% 이하의 건들은 총액으로 기재하였습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 재무위험관리 연결회사의 재무위험관리는 주로 시장위험, 신용위험, 유동성위험에 대해 안정적이고 지속적으로 경영성과를 창출할 수 있도록
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지원하고, 동시에 재무구조 개선 및 자금운영의 효율성 제고를 통해 금융비용을 절감함으로써 사업의 원가경쟁력 제고에 기여하는데 그 목적이 있습니다. 연결회사는 매년 정기적으로 재무위험 관리 정책의 재정비 및 재무위험 모니터링 등을 통해 재무위험으로부터 발생할 수 있는 영향을 최소화하는데 주력하고 있습니다. 1) 시장위험 ① 이자율위험 동 위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 연결회사의 투자 및 재무활동에서 발생하는 이자수익과 이자비용이 변동될 위험을 의미합니다. 이러한 이자율 변동위험은 주로 예치금 및 변동금리부 차입금에서 비롯됩니다. 연결회사는 이자율 변동으로 인한 불확실성 제거와 금융비용 최소화를 위해, 주기적인 금리동향 모니터링과 적절한 대응방안을 수립 및 운용하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 연결회사의 이자율변동 위험에 노출된 변동금리부 금융자산 및부채는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당 기 전 기 금융자산: 현금성자산(보유현금 제외) 단기금융자산 장기금융자산 합 계 금융부채: 단기차입금 유동성리스부채 리스부채 합 계 보고기간종료일 현재 시장 이자율이 1% 변동시 이자수익과 이자비용에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당 기 전 기 1% 상승시 1% 하락시 1% 상승시 1% 하락시 이자수익 이자비용 ② 신용위험 신용위험은 연결회사의 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다.연결회사는 주기적으로 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험 및 기타 요소들을 고려하여 재무신용도를 평가하고 고객과 거래상대방 각각에 대한 신용한도를 설정하여신용위험을 관리하고 있습니다. 또한, 신용위험에 대한 연결회사의 노출정도가 중요하지 않은 수준으로 유지될 수 있도록 지속적으로 신용도를 재평가하는 등 금융자산 잔액에 대한 지속적인 관리업무를 수행하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 연결회사의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당 기 전 기 현금성자산(보유현금 제외) 단기금융자산 매출채권 기타유동채권 장기금융자산 장기매출채권 기타비유동채권 합 계 ③ 유동성 위험 유동성위험은 연결회사의 경영환경 또는 금융시장의 악화로 인해 연결회사가 부담하고 있는 단기채무를 적기에 이행하지 못할 위험으로 정의합니다. 연결회사는 유동성위험을 관리하기 위하여 현금흐름 및 유동성 계획 등에 대하여 주기적으로 예측하고 이에 따른 대응방안을 수립하고 있습니다. 또한 적정규모의 예금과 할인약정 등을 통하여 발생가능한 자금경색에 따른 유동성위험에 대처하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 연결회사의 금융부채에 대한 계약상 만기별로 구분한 표는 다음과 같습니다. 만기별 분석금액은 금융부채를 현재가치로 할인하지 않은 명목현금흐름을기초로 작성되었으며, 지급해야 할 이자가 포함되어 있으며, 지급시점의 환율 등의 지수에 따라 지급해야 할 금액이 정해지는 경우 보고기간종료일 현재의 조건을 참조하여 공시할 금액을 결정하였습니다. (단위: 천원) 구 분 1년 이하 1년 초과5년 이하 5년 초과 합 계 매입채무 기타유동채무 단기차입금 유동성리스부채 리스부채 합 계 매입채무 기타유동채무 유동성리스부채 리스부채 합 계 2) 자본관리 연결회사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다. 연결회사는 최적 자본구조 달성을 위하여 부채비율 및 순차입금비율에 기초하여 자본을 관리하고 있으며, 재무비율을 매월 모니터링하여 필요한 경우 적절한 재무구조 개선방안을 실행하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 부채비율, 순차입금비율은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당 기 전 기 비 고 부채 (A) 자본 (B) 현금및현금성자산 (C) 차입금 (D) 부채비율 (A/B) 순차입금비율(*) N/A ((D-C)/B) (*) 전기의 순차입금비율은 0보다 작아 산출하지 아니하였습니다. 나. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 당사는 사업보고서
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제출일 현재 해당사항이 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요 계약 계약체결일 계약상대방 계약명 계약의 내용 및 목적 비고 한국이러닝기업연합회 내일배움카드제 컨소시엄 투자 계약서 이러닝기업엽합회와 내일배움카드제사업 제휴 동아시아 AI 자율주행자동차키트 제휴 및 납품계약 동아시아출판사 AI자동차키트 공급계약 네이버클라우드 Naver Cloud Platform 서비스 상품의 매니지드 서비스 사업자 파트너십 계약서 네이버클라우드 MSP계약 _파트너 등급 PREMIUM Zoom 한국 공식 리셀러 파트너 계약 Zoom 한국 공식 리셀러 파트너 계약 데이콘(주) 교육훈련 제휴 계약 KDT훈련용 활용가능 데이터 및 플랫폼을 지원 한국상장사협의회 교육 협약 및 기업정보 이용 계약 KDT 교육 수행(PBL) 기업정보 TS2000 서비스 이용 메이킷올 콘텐츠 제휴 계약 KDC 메이커 과정 콘텐츠 제휴 관악지방고용노동청 디지털 신기술 핵심 실무인재 양성훈련 위탁계약 체결 요청서 KDT(빅데이터를 활용한 디지털마케팅 전문가 과정) 훈련위탁계약 관악지방고용노동청 디지털 신기술 핵심 실무인재 양성훈련 위탁계약 체결 요청서 KDT(PBL기반 금융 빅데이터분석가 과정) 훈련위탁계약 비메오VIMEO Vimeo와 한국 리셀러 파트너십 체결 글로벌 영상 플랫폼 Vimeo와 한국 공식 리셀러 파트너십을 체결 삼성전자 DScovery(교육플랫폼) 개발 고도화, 시스템 유지보수 및 운영 글로벌 대기업 삼성전자와 LXP 구축및 유지보수 계약 나. 연구개발 활동 1) 연구개발조직 개요 당사의 연구개발 조직은 교육공학연구소, 프로덕트팀, 미래교육연구소로 구분되어 있습니다. 2) 연구개발 담당조직 ① 교육공학연구소 교육공학연구소는 당사의 기업부설연구서로 2003년 9월 설립되었으며, 연구소장인 장봉진 부사장을 포함한 명의 연구전담요원이 근무를 하고 있습니다. 교육공학연구소는 IT관련 연구를 주 목적으로 하며 신기술 기반의 차세대 교육 서비스를 준비하기 위한 기반을 만들고 있습니다. 일반적인 웹 기반 기술과 모바일 관련된 기술, 데이터사이언스 등을 접목시켜 교육서비스의 발전을 목표로 하고 있습니다. 또한 디자인 트렌드를 분석하고 서비스에 접목하기 위한 연구 활동 및 사용자에 편의성을 높이기 위한 UI/UX를 연구하고 서비스에 접목시키고 있습니다. 그리고, 신규 개발과 관련된 프로젝트에 투입되고, AI 교육을 위한 인공지능 자동차 키트 개발을 지속적으로 진행중에 있습니다. ② 프로덕트팀 프로덕트팀은 에듀테크기술의 웹개발 및 앱 개발, 데이터베이스 관리, 클라우드기술, 인공지능 및 기계학습 등을 담당합니다. 고객 이슈 처리, 서비스 개발 관리, 트래픽 조절, 영상 관리, AI 리소스 지원, 그리고 iModule 프레임워크를 활용한 EMS(교육 관리 시스템) 서비스를 포함하여, 빅데이터 분석 및 관련 기술도 제공하며, 고객의 요구에 부응하여 서비스 혁신과 솔루션의 향상을 위한 연구를 지속적으로 진행하는 부서입니다 ③ 미래교육연구소 미래교육 연구소는 미래교육 체제전환과 관련하여 에듀테크의 교육적 대응 및 활용을 위한 R 목적으로 구성된 조직입니다. 이를 위하여 교육학 석사 이상의 자격조건을 요구하며 현재 교육공학을 전공한 박사가 연구소장으로 재직중에 있습니다. 빠르게 변화되는 교육환경에서 핵심 이슈에 대한 교육전략 내재화를 목표하여 연구 활동을 지속하고 있으며, 이외에도 외부 컨퍼런스 강연 등의 업무를 수행하고 있습니다. 3) 연구개발비용 (단위 : 천원, %) 구분 제25기 제24기 제23기 제22기 (K-IFRS) (K-IFRS) (K-IFRS) (K-IFRS) 자산처리 원재료비 인건비1) 감가상각비 위탁용역비 기타경비 소계 비용 제조원가 처리 판관비2) 합 계 (매출액 대비 비율) 주1) 인건비 : 연구소 인력에 대한 인건비에 개발 투입 리소스율을 곱하여 산출된 금액입니다. 주2) 판관비 : 연구소 인력에 대한 인건비에 경상연구 리소스율을 곱하여 산출된 금액입니다. 7. 기타 참고사항 가. 지적재산권 보유 현황1) 특허 32건, 출원 8건
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No 권리 출원번호 출원일자 명칭 등록/출원 등록번호 등록일자 특허 온라인 테스트 평가 관리 시스템 및 방법 등록 특허 네트워크를 통해 수신한 컨텐츠의 표시장치 및 그 방법 등록 특허 반복재생 제어가 가능한 전자학습 단말 학습 컨텐츠 제공방법 등록 특허 북 마킹 생성이 가능한 전자학습 단말 학습 컨텐츠 제공방법 등록 특허 터치를 이용한 전자학습 단말 학습 컨텐츠의 재생방향, 속도 제어 방법 등록 특허 네트워크 상황에 따른 사용자 인터페이스 재구성장치 및 그 방법 등록 특허 학습 컨텐츠의 오쏘링 장치 및 그 방법 등록 특허 학습 컨텐츠 오쏘링 툴에서의 도구 등록 시스템 및 그 방법 등록 특허 모바일 디바이스에서의 텍스트 입력장치 및 그 방법 등록 특허 전자 교과서의 편찬 의도를 제공하는 방법 및 장치 등록 특허 [공동출원/대교씨엔에스] 감성학습지표 기반의 학습상황 분석 방법 등록 특허 전자도서관 제공방법 및 시스템 등록 특허 LMS에서의 툴의 동적 호출방법 등록 특허 이북과 학습 도구의 연동방법 등록 특허 전자도서 패키지에 대한 대여서비스 제공방법 및 시스템 등록 특허 위지웍 기반 HTML 편집기의 템플릿 구조 유지방법 및 장치 등록 특허 외부 검색 엔진을 이용한 큐레이션 방법 및 리포지터리 관리 시스템 등록 특허 소셜 러닝을 통한 러닝 콘텐츠 수집 및 제공 방법, 이를 위한 사용자 단말 및 소셜 러닝 서버 등록 특허 STEAM용 G-러닝 시스템 및 이를 이용한 G-러닝 서비스 제공 방법 등록 특허 소셜 플랫폼을 이용한 협업기록 동적 생성 방법 및 컴퓨터 프로그램 등록 특허 강의 동영상에 북마크를 부가하는 방법 및 컴퓨터 프로그램 등록 특허 대화방에서의 퍼실리데이터 봇 제공 방법 및 컴퓨터 프로그램 등록 특허 동영상 재생 트래킹 방법 및 컴퓨터 프로그램 등록 특허 실습용 자율주행 자동차의 자율주행 제어 방법 및 컴퓨터 프로그램 등록 특허 온라인 수업 저작을 위한 사용자 인터페이스 제공 방법 등록 특허 메타버스 공간 내에서의 시선 방해 요인 제거 방법 및 프로그램 등록 특허 실시간 화상 교육 시스템에서의 수강 여부 확인 방법 등록 특허 이종 메타버스 플랫폼 상에서 아바타 일관성 유지 방법 및 시스템 등록 특허 메타버스 공간에서 사용자의 감정에 근거한 인터렉션 처리수행을 위한 서비스 운영서버 및 동작방법 등록 특허 실시간 화상 교육 시스템에서의 학습자 그루핑 방법 등록 특허 실시간 화상 교육 시스템에서의 소그룹 활동 운영 방법 등록 특허 모둠별 수업을 지원하는 온라인 수업 서비스 제공 방법 등록 특허 메타버스 플랫폼과 LMS(Learning Management System) 서버간 동기화 방법 및 시스템 출원 특허 위지윅 방식의 인공지능 설계 방법 및 이를 위한 인공지능 개발 도구 출원 특허 소형화가 가능한 IoT 기반 학습용 조립식 차량 출원 특허 인공지능을 이용한 학습자 선호도 기반의 실시간 스트리밍 서비스 방법 출원 특허 학습용 인공지능 모델링 도구 및 방법 출원 특허 사용자 행위에 기반한 인공지능을 활용한 전자문서 편집물 저작 방법 출원 특허 인공지능 기반의 동영상 의미단위 분절화 방법 출원 특허 다국어를 지원하는 인공지능 기반의 교수매체 변환도구 출원 나. 법률, 규정 등에 의한 규제사항 당사는 이러닝서비스 제공과 관련하여 “평생교육법”에 따라 사업을 영위하고 있습니다. 당사의 주력사업인 이러닝서비스는 학원법이 아닌 평생교육법에 의거하여 원격평생교육시설로 신고를 하여 사업을 영위하고 있습니다. 다. 정부나 지방자치단체의 법률, 규정 등에 의한 규제사항 당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 라. 환경물질의 배출 또는 환경보호와 관련된 사항 및 정부규제 당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 마. 각 사업부문의 시장여건 및 영업의 개황 등 1) 국내 에듀테크 시장 현황 및 성장 전망 ① 이러닝 시장규모 : 2023년 산업통상자원부에서 발표한 이러닝 산업실태 조사에 따르면 시장규모는 2022년 5조3,508억원 대비 4.6% 증가한 5조 5,946억원으로 집계 되었습니다. ② 정부정책
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: 23년 9월 교육부는 에듀테크 진흥방안을 통해 공교육과 기술이 함께 발전하는 '에듀테크' 시대가 열린다고 발표 하였습니다. 학교현장의 에듀테크 활용 활성화와 K-에듀 브랜드 개발 및 수출 활성화를 지원하고 국가 차원의 에듀테크 지원 체계를 구축한다는 내용이 포함 되었습니다. ③ 향후전망 : AI와 결합한 교육 서비스와 시스템들이 지속 개발되고 있으며 25년부터 AI디지털 교과서 도입 등 AI기술력을 바탕으로 하는 새로운 에듀테크 시장이 지속적으로 열릴 것으로 기대가 됩니다. (단위 : 백만원) 구분 2022년 2023년 증가율 매출액 구성비 매출액 구성비 서비스 콘텐츠 솔루션 소 계 (출처 : 산업통상자원부, 2023년 이러닝산업실태조사) 2) 목표 시장의 규모 ① 에듀테크사업 당사의 에듀테크 사업은 이러닝산업실태조사 보고서의 카테고리중 솔루션 영역에 해당하는 사업으로 타깃 시장은 대학, 기업, 초중고로 나눌 수 있습니다. 가장 활발하게 형성되어있는 시장은 대학의 학습관리플랫폼 시장으로 코로나19 팬데믹 이후 학습관리플랫폼을 사용하는 대학의 수가 급격하게 증가하였습니다. 기업시장의 경우 아직까지는 SI용역 형태의 시장으로 형성되어 있으며, 초중고 시장은 공교육의 영역인 만큼 정부 정책에 따라 좌우되고 있습니다. 당사가 서비스하고 있는 에듀테크 시장은 2023년 기준 약 3,190억원으로 추산되고 있습니다. ② 교육서비스사업 당사의 교육서비스 사업은 20대~50대 사이의 취업을 목표로 하는 구직자, 직무능력 향상 및 자기개발을 원하는 재직자, 직원 교육을 필요로 하는 기업체, 학점은행제를 통해 학사 학위를 목표로 하는 개인을 대상으로 하고 있습니다. 당사가 서비스 하고 있는 직업교육 및 기업교육의 이러닝시장은 2023년 기준 약 4,500억원으로 추산되고 있습니다. 3) 경 쟁현황과 비교우위 ① 에듀테크사업 당사와 같이 학습플랫폼 영역에서 사업을 영위하고 있는 회사들을 대부분 비상장사들로 규모나 인력면에서 당사보다 소수로 운영이 되고 있습니다. 당사의 장점은 약 25년간 교육카테고리에서 다양한 사업을 영위하며 기술 및 운영 노하우를 습득했다는 점 입니다. 또한 AI트랜드에 맞춰 기술개발을 하고 있으며, 앞으로도 R 투자를 지속할 계획 입니다. 코스모스 서비스 체계도.jpg 코스모스 서비스 체계도 ② 교육서비스사업 코스닥에 상장되어 있는 교육회사들은 대부분 K-12를 대상으로 하는 교육서비스 사업을 영위하고 있는 회사 입니다. 당사의 교육서비스는 성인시장 중에서도 자격증, 취업, 재직자 교육에 포지셔닝 되어 있어 대부분 비상장사들이 경쟁 대상이 됩니다.당사의 교육서비스 사업은 고퀄리티 콘텐츠를 바탕으로 안정적인 운영 서비스를 제공하는 것이 강점이며, 고용노동부 등 정부기관의 정책에 맞춰 운영하는 노하우를 가지고 있습니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 가. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상, 예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대해서 회사 경영진의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인 등이 포함되어 있습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 나. 개요 당사는 교육에 ICT기술을 접목하여 학습의 효율성과 효과성을 증진시키는 에듀테크(EdTech) 전문기업입니다. 당사의 주요 사업은 학습관리시스템(LMS)을 개발하여 납품 또는 서비스하는 에듀테크 소프트웨어 및 용역사업(이하 '에듀테크사업'이라 함)과 온·오프라인으로 교육서비스를 제공하는 교육서비스 사업으로 나눌 수 있습니다. 이러닝의 태동기인 2000년 금융교육 이러닝 서비스 브랜드인 '와우패스'를 런칭하며 창업하였고, 교육서비스 사업을 중심으로 성장해왔습니다. 2016년 글로벌 교육의 트렌드가 이러닝에서 에듀테크로 전환하고 있는 흐름을 초기에 파악하여 당사는 에듀테크센터의 설립과 함께 본격적으로 학습관리시스템(LMS)을 개발 및 판매하는 에듀테크 사업으로의 전환을 추진하였습니다. 학습관리시스템(LMS) 브랜드인 '코스모스'를 기반으로 하는 에듀테크 사업의 매출이 2020년부터 교육서비스 사업을 앞서면서 당사는 에듀테크 회사로의 사업전환에 성공하였습니다. 당사 에듀테크 사업의 핵심 제품은 국내 대학을 목표고객으로 한 코스모스(Coursemos)입니다. 코스모스는 학습관리시스템(LMS)를 중심으로 다양한 학습도구들이 결합된 학습플랫폼입니다. 코스모스는 국내 대학시장 시장점유율 1위의 학습플랫폼으로서, 대학시장에서의 성과를 기반으로 기업교육시장으로의 확대를 추진하고 있으며, SaaS를 개발하여 글로벌서비스 추진을 준비하고 있습니다. 특히, 최근에는 교육에 인공지능 기술을 접목한 AI튜터 서비스를 개발하여 학습플랫폼의 성능을 고도화하고 있습니다. 또한, ODA/EDCF와 같은 해외원조사업에서 교육분야에 대한 수요가 커지고 있어 원조대상국가들을 대상으로 한 교육 관련 컨설팅, 연수, 시스템 및 콘텐츠 개발 등의 해외 프로젝트 용역사업을 수행하고 있습니다. 이와 같이, 당사는 대학 학습플랫폼사업에서의 성공을 기반으로 기업교육시장 및 해외시장으로 확장하고 있으며, 23년간 유지해온 기존 교육서비스 사업의 안정성 위에 에듀테크 사업을 성장동력으로 하여 기술을 통한 교육의 진보를 실현하고자 합니다. 다. 재무상태 및 영업실적(개별기준) 1)재무상태 사업연도 (개별) 제25기 제24기 증감 K-IFRS K-IFRS 2024년 09월말 2023년 09월말 [유동자산] - 당좌자산 - 재고자산 [비유동자산] - 투자자산 - 유형자산 - 무형자산 - 기타비유동자산 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [자본금] [자본잉여금] [자본조정] [기타포괄손익누계액] [이익잉여금] 자본총계 부채 및 자본총계 당기말 당사의 자산은 232억원으로 전기대비 1.6% 증가하였습니다. 이는 당기순손실로 인하여 자본총계는 28억이 감소하였으나, 단기차입금 증가로 인하여 부채총계가 32억 증가한 영향입니다.2) 영업실적 사업연도 (개별) 제25기 제24기
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증감 K-IFRS K-IFRS 2024년 09월말 2023년 09월말 매출액 영업이익(영업손실) 법인세차감전계속사업이익 법인세등 당기순이익(당기순손실) 주당순이익(주당순손실) 교육서비스 영역의 DX교육의 매출 증가로 인하여 당사의 교육서비스사업의 매출은 전기대비 18억 증가하였고, 당사의 핵심사업인 코스모스 학습플랫폼 관련 매출도 전기대비 10억 증가하였으나, 해외프로젝트사업의 부진 등으로 인하여 당기 전체 매출액은 전기대비 14억 증가한 332억으로 마감되었습니다. 이러한 매출 증가에도 불구하고, 기존사업의 AI고도화를 위한 R 비용의 증가 및 신규사업에 대한 인적 물적 투자 비용의 증가로 인하여 당기 영업이익은 전기 대비 크게 감소한 -20억원으로 마감되었습니다. 한편, 관계회사인 주식회사 배컴이 웅진컴퍼스와 합병결정이 의결됨에 따라 합병비율평가에 맞춰 관계기업지분법손실 12억을 반영한 영향 등으로 당기순이익은 -28억원으로 마감되었습니다.. 라. 유동성 및 자금조달과 지출 1) 당기말 현재 단기차입금 및 장기차입금 내역은 아래와 같습니다. (단위: 천원) 차 입 처 차입용도 연이자율(%) 당 기 전 기 하나은행 운전자금 하나은행 운전자금 하나은행 운전자금 기업은행 운전자금 합 계 2) 당기말 현재 매입채무 및 기타유동금융부채(기타비유동금융부채 포함)의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당 기 전 기 매입채무: 매입채무 소계 기타유동금융부채: 미지급금 미지급비용 유동성리스부채 소계 합계 기타비유동금융부채: 비유동리스부채 합계 3) 당기말 현재 기타유동부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기 전기 기타유동부채 : 선수금 예수금 합계 당사는 매월 자금수지계획을 수립하여 영업활동, 투자활동 및 재무활동에서의 자금수지를 예측하고 있습니다. 이를 통해 필요한 유동성 규모를 사전에 확보하고 유지함으로써 발생할 수 있는 유동성 리스크를 사전에 관리하고 있습니다. 당사의 당기 유동비율은 90%이며 향후에도 유동비율을 유지하고자 지속적으로 노력할 계획입니다. 마. 부외거래 1) 당기말 현재 회사가 차입금 등과 관련하여 회사 및 타인을 위해 제공하거나 타인으로부터 제공받은 담보, 보증의 내역은 다음과 같습니다. 1-1) 제공한 담보자산 (단위: 천원) 회사명 담보제공자산 담보설정액 제공처 ㈜유비온 출자금 소프트웨어공제조합 ㈜유비온 출자금 소프트웨어공제조합 1-2) 제공받은 담보자산 및 지급보증 보고기간종료일 현재 계약이행보증 등과 관련하여 소프트웨어공제조합 및 서울보증보험으로부터 각각 11,403백만원 및 4,313백만원(전기말: 10,351백만원 및 4,880백만원)의 지급보증을 제공받고 있습니다. 차입금과 관련하여 신용보증기금에서 1,990백만원의 지급보증을 제공받고 있습니다. 2) 당기말 현재 당사가 체결하고 있는 금융기관 한도약정액 및 실행금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 금융기관 약정한도 사용금액 국민은행 농협은행 하나은행 하나은행 하나은행 하나은행 기업은행 기업은행 합계 국민은행 농협은행 하나은행 기업은행 합계 바. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 1) 유의적 회계정책 및 추정에 관한 사항 :
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II. 사업의 내용 중 5. 위험관리 및 파생거래를 참조하시기 바랍니다. V. 회계감사인의 감사의견 등 1. 외부감사에 관한 사항 가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견 사업연도 감사인 감사의견 강조사항 등 핵심감사사항 제25기(당기) 이정회계법인 적정 해당사항없음 해당사항없음 제24기(전기) 이정회계법인 적정 해당사항없음 해당사항없음 제23기(전전기) 대주회계법인 적정 해당사항없음 해당사항없음 나. 감사용역 체결현황. (단위 : 천원, 시간) 사업연도 감사인 내 용 감사계약내역 실제수행내역 보수 시간 보수 시간 제25기(당기) 이정회계법인 재무제표 검토 및 감사 내부회계관리제도 검토 제24기(전기) 이정회계법인 재무제표 검토 및 감사 내부회계관리제도 검토 제23기(전전기) 대주회계법인 회계 검토 및 감사용역 다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황. (단위 : 천원) 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 제25기(당기) 제24기(전기) 제24기 법인세 세무조정 제23기(전전기) 증권신고서 재무확인서 발행 라. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과 구분 일자 참석자 방식 주요 논의 내용 기말감사 2024년 11월 28일 이정회계법인 : 업무수행이사 / 회사측 : 재무담당자, 감사 대면회의 기말감사결과보고 중간감사 2024년 08월 22일 이정회계법인 : 업무수행이사 / 회사측 : 재무담당자, 감사 대면회의 중간감사결과보고 반기검토 결과보고 2024년 05월 03일 이정회계법인 : 업무수행이사 / 회사측 : 재무담당자, 감사 대면회의 반기검토 결과 보고 외부감사 계획보고 2024년 04월 29일 이정회계법인 : 업무수행이사 / 회사측 : 재무담당자, 감사 대면회의 외부감사 계획 보고 마. 회계감사인의 변경 당사는 코스닥시장 기업공개를 준비하는 과정에서 지정감사인을 신청을 하였으며, 22기와 23기에 대주회계법인을 지정 받았습니다. 관련 법규에 근거하여 상장을 위한 지정감사인은 상장 이후 최초로 도래하는 사업연도의 감사인으로 선임할 수 없기에 24기부터 외부감사인을 이정회계법인으로 선임하였습니다. 바. 조정협의회내용 및 재무제표 불일치 정보 당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 2. 내부통제에 관한 사항 가. 내부회계관리제도의 문제점 또는 개선방안 등 당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 회계감사인의 내부회계관리제도에 대한 검토의견 사업연도 종합의견 의견내용 개선계획 또는 결과 비고 제25기(당기) 적정 특이사항 없음 제24기(전기) 적정 특이사항 없음 제23기(전전기) 적정 특이사항 없음 다. 내부통제구조의 평가 당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 라. 내부회계관리조직 직 무 성 명 근무연수 겸직사항 내부회계책임자 임재환 24년 9개월 대표이사 내부회계관리자 이용종 24년 5개월 기획관리실장 및 CFO 회계담당자 이경민 3년 9개월 회계팀장 당사는 내부회계관리제도를 구축하여 시행하고 있습니다. 신뢰할 수 있는 회계정보 작성 및 공시를 위하여 회계의 부정과 오류를 예방하고 문제점을 적시에 발견할 수 있도록 내부관리시스템에 따라 자체평가를 실시하고 있습니다.
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IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』부분을 참고하시기 바랍니다. 다. 수요예측에 관한 사항 (중략) (3) 수요예측 대상 주식에 관한 사항 구분 주식수 비율 비고 기관투자자 고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함 주1) 상기 기관투자자는 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁을 포함합니다. 주2) 상기 비율은 총 공모주식수(1,423,000주)에 대한 비율입니다. 주3) 일반청약자 배정분 355,750주 ~ 426,900주(25% ~ 30%)는 수요예측 대상주식이 아닙니다. (후략) (주3) 정정 후 3. 공모가격 결정방법 본 장은 공모가격 결정방법의 개요 및 절차를 안내하는 장으로, 구체적인 (희망)공모가 산정방식 에 대한 정보 는 'Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)' 을 참조하시기 바랍니다. 가. 공모가격 결정 절차 금번 ㈜온코크로스의 코스닥시장 상장 공모를 위한 공모가격은「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조(주식의 공모가격 결정 등)에서 정하는 수요예측에 의한 방법에 따라 결정됩니다.한편, 수요예측을 통한 개략적인 공모가격 결정 절차는 아래와 같습니다. [수요예측을 통한 공모가격 결정 절차] ① 수요예측 안내 ② IR 실시 ③ 수요예측 접수 수요예측 안내 공고 기관투자자 IR 실시 기관투자자 수요예측 접수 ④ 공모가격 결정 ⑤ 물량 배정 ⑥ 배정물량 통보 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등 감안, 대표주관회사와 발행회사가 최종 협의하여 공모가격 결정 확정공모가격 이상의가격을 제시한 기관투자자대상으로 질적인 측면을고려하여 물량 배정 기관투자자 배정물량을대표주관회사 홈페이지 등을 통하여 개별 통보 나. 공모가격 산정 개요 대표주관회사인 미래에셋증권㈜은 확정공모가액 을 아래와 같이 결정하였습니다. 구 분 내 용 주당 희망공모가액 확정공모가액 7,300원 확정공모가액결정방법 수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와대표주관회사가 협의하여 확정공모가액을 결정하였습니다. 주1) 상기 주당 희망공모가액의 범위는 ㈜온코크로스의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다. 주2) 대표주관회사인 미래에셋증권㈜는 상기 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시 하였으며, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 최종 7,300원으로 확정하였습니다. 주3) 희망공모가액 산정과 관련한 구체적인 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -
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IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』부분을 참고하시기 바랍니다. 다. 수요예측에 관한 사항 (중략) (3) 수요예측 대상 주식에 관한 사항 구분 주식수 비율 비고 기관투자자 고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함 주1) 상기 기관투자자는 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁을 포함합니다. 주2) 상기 비율은 총 공모주식수(1,423,000주)에 대한 비율입니다. 주3) 일반청약자 배정분 는 수요예측 대상주식이 아닙니다. (후략) (13) 수요예측 결과(가) 수요예측 참여내역 구분 국내기관투자자 외국 기관투자자 합계 운용사(집합) 운용사(고유) 투자매매, 중개업자 연기금, 은행, 보험 투자일임사(고유,일임) 기타 거래실적 유* 거래실적 무 공모 사모 건수 수량 경쟁률 주) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다. (나) 수요예측 신청가격 분포 구분 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계 운용사(집합)-공모 운용사(집합)-사모 운용사(고유) 투자매매, 중개업자 연기금, 은행, 보험 투자일임사(고유,일임) 기타 거래실적 유* 거래실적 무 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 밴드 상단 130% 초과 밴드 상단 130% 밴드 상단 120% 초과 ~ 130% 미만 밴드 상단 110% 초과 ~ 120% 이하 밴드 상단 초과 ~ 110% 이하 밴드 상단 밴드상위75%초과~100%미만 밴드상위50%초과~75%이하 밴드상위25%초과~50%이하 밴드중간값초과~상위25%이하 밴드중간값 밴드중간값미만~하위25%이상 밴드하위25%미만~50%이상 밴드하위50%미만∼75%이상 밴드 하위 75% 미만~100% 초과 밴드 하단 밴드 하단 미만 미제시 합계 주1) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 기관투자자입니다. 주2) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2에 의거하여 관계인수인으로 구분되는 기관은 금번 수요예측 참여 시 신청가격을 제시하지 않았습니다. 과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 다음과 같습니다. (단위: 건, 주, %) 구분 참여건수(건) 비율(%) 신청수량(주) 비율(%) 12,300원 초과 12,300원 (밴드상단) 10,100원 초과 ~ 12,300원 미만 10,100원 (밴드하단) 8,000원 이상 ~ 10,100원 미만 7,500원 이상 ~ 8,000원 미만 7,000원 이상 7,500원 미만 7,000원 미만 가격 미제시 합계 (다) 의무보유확약기간별 수요예측 참여내역 (단위: 건, 주, 원) 구 분 국내기관투자자 해외기관투자자 합 계 운용사(집합) 운용사(고유) 투자매매, 중개업자 연기금, 은행, 보험 투자일임사(고유,일임) 기타 거래실적 유* 거래실적 무 운용사(집합)-공모 운용사(집합)-사모 건수 수량 신청가격 건수 수량 신청가격 건수 수량 신청가격 건수 수량 신청가격 건수 수량 신청가격 건수 수량 신청가격 건수 수량 신청가격 건수 수량 신청가격 건수 수량 신청가격 건수 수량 신청가격 6개월 확약 3개월 확약 1개월 확약 15일 확약 미확약 합 계 주) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다. (라) 주당 확정 공모가액의 결정 상기와 같은 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 발행회사인 ㈜온코크로스와 대표주관회사인 미래에셋증권 ㈜ 가 합의하여 1주당 확정공모가액을 7,300원으로 결정하였습니다. (마) 물량배정대상자 가격범위1주당 확정공모가액인 7,300원 이상 가격 제시자 (확정공모가액의 -10% 이내 가격을 제시한 수요예측 참여자 중 확정공모가액으로 배정을 희망하는 자 포함) 및 가격 미제시자(관계인수인)에게 기관청약자 물량을 배정하였습니다. (주4) 정정 전 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 가. 모집 또는 매출 조건 항 목 내 용 모집 또는 매출주식의 수 기명식
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보통주 1,423,000주 주당 모집가액또는 매출가액 예정가액 10,100원 주1) 확정가액 모집총액 또는 매출총액 예정가액 확정가액 청 약 단 위 주2) 청약기일주3) 기관투자자 개시일 2024년 12월 09일 종료일 2024년 12월 10일 일반청약자 개시일 2024년 12월 09일 종료일 2024년 12월 10일 청약증거금주4) 기관투자자 일반청약자 납 입 기 일 2024년 12월 12일 주1) 주당 모집 또는 매출가액은 대표주관회사인 미래에셋증권㈜와 발행회사인 ㈜온코크로스가 협의하여 제시한 희망공모가액 중 최저가액입니다. 청약일 전 대표주관회사인 미래에셋증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사인 미래에셋증권㈜와 ㈜온코크로스가 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다. 주2) 청약단위 ① 기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다. ② 일반청약자는 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 본·지점에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래 "다. 청약방법 - (5) 일반청약자의 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. ③ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약 미달을 고려하여 추가 청약을 하고자 하는 기관투자자는 "각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액을 확정공모가액으로 나눈 주식수"와 수요예측 최고 참여한도 중 작은 주식수로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다. 세부적인 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』-『3. 공모가격 결정방법』-『다. 수요예측에 관한 사항』-『(10) 대표주관회사 미래에셋증권㈜의 수요예측 기준, 절차 및 배정방법』부분을 참고하시기 바랍니다.④ 일반청약자의 청약자격 및 배정기준은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약방법』및『라. 청약결과 배정방법』부분 참고하시기 바랍니다. 주3) 청약기일기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자(고위험고수익투자신탁등 포함)의 경우 납입 이전 추가로 청약을 할 수 있습니다.※ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다. 주4) 청약증거금① 일반청약자의 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.② 기관투자자의 청약증거금은 없습니다.③ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일( 2024년 12월 12일 )에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하는 경우 청약처를 통하여 추가납입을 하여야 하며, 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 그 미달금액에 해당하는 배정주식은 대표주관회사가 발행회사와 체결한 총액인수계약서에서 정한 인수비율에 따라 자기계산으로 인수합니다. 초과청약금이 있는 경우에는 이를 주금납입기일( 2024년 12월 12일 )에 반환하며, 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.④ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약(우선청약 및 추가청약)하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2024년 12월 12일 08:00 ~ 13:00 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 대표주관회사가 그 미달금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다. 주5) 청약취급처① 기관투자자 : 미래에셋증권㈜ 본ㆍ지점② 일반청약자 : 미래에셋증권㈜ 본ㆍ지점 주6) 분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나『코스닥시장 상장규정』 제28조 제1항 제1호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에
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미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규상장을 못할 경우, 경과이자는 청약자에게 반환되지 않으며, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다. (중략) (4) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위 일반투자자는 대표주관회사인 미래에셋증권㈜ 의 각 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다.미래에셋증권㈜의 일반청약자에 대한 배정물량, 최고 청약한도, 청약증거금 및 청약단위는 아래와 같습니다. 【미래에셋증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율】 구 분 일반청약자배정물량 최고 청약한도 청약증거금율 미래에셋증권㈜ 주) 주) 미래에셋증권㈜의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.□ 우대그룹의 청약한도 : 35,000주 ~ 42,000주 (200%)□ 일반그룹의 청약한도 : 17,500주 ~ 21,000주 (100%)청약자격의 기준에 관한 사항은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약방법』-『(4) 일반청약자의 청약자격』부분을 참고하시기 바랍니다. 【미래에셋증권㈜의 청약주식별 청약단위】 청약주식수 청약단위 20주 이상 ~ 100주 이하 10주 100주 초과 ~ 5,000주 이하 100주 5,000주 초과 ~ 20,000주 이하 500주 20,000주 초과 1,000주 (중략) 라. 청약결과 배정방법 (1) 공모주식 배정비율 ① 우리사주조합 : 금번 공모 시에는 해당사항 없습니다.② 기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함) : 총 공모주식의 70% ~ 75%(996,100주 ~ 1,067,250주)를 배정합니다.③ 일반청약자 : 총 공모주식의 25% ~ 30%(355,750주 ~ 426,900주)를 배정합니다④ 상기 ①, ②, ③항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정합니다.⑤ 단, 인수회사 및 인수회사의 이해관계인(단,「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다), 발행회사의 이해관계인(단, 동 규정 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.다만, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25%이상을 배정합니다. 다만 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다. (2) 배정 방법 청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사와 ㈜온코크로스가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.① 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은
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대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.② 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야하며 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다.③ 금번 IPO는 일반청약자에게 355,750주 ~ 426,900주를 배정할 예정으로서 균등방식 최소배정 예정물량은 177,875주 ~ 213,450주 이상이며, 균등방식의 세부 방법은 일괄청약방식입니다. 균등방식 배정물량을 제외한 나머지 일반청약자 배정은 전부 비례방식으로 배정이 이루어집니다. 배정 후 잔여주식이 발생하는 경우 인수회사가 자기계산으로 이를 인수하거나, 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 재배정합니다.④ 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.(후략) (주4) 정정 후 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 가. 모집 또는 매출 조건 항 목 내 용 모집 또는 매출주식의 수 기명식 보통주 1,423,000주 주당 모집가액또는 매출가액 예정가액 7,300원 주1) 확정가액 모집총액 또는 매출총액 예정가액 확정가액 청 약 단 위 주2) 청약기일주3) 기관투자자 개시일 2024년 12월 09일 종료일 2024년 12월 10일 일반청약자 개시일 2024년 12월 09일 종료일 2024년 12월 10일 청약증거금주4) 기관투자자 일반청약자 납 입 기 일 2024년 12월 12일 주1) 주당 모집 또는 매출가액은 대표주관회사인 미래에셋증권㈜와 발행회사인 ㈜온코크로스가 협의하여 결정한 확정공모가액 7,300원기준 입니다. 주2) 청약단위 ① 기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다. ② 일반청약자는 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 본·지점에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래 "다. 청약방법 - (5) 일반청약자의 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. ③ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약 미달을 고려하여 추가 청약을 하고자 하는 기관투자자는 "각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액을 확정공모가액으로 나눈 주식수"와 수요예측 최고 참여한도 중 작은 주식수로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다. 세부적인 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』-『3. 공모가격 결정방법』-『다. 수요예측에 관한 사항』-『(10) 대표주관회사 미래에셋증권㈜의 수요예측 기준, 절차 및 배정방법』부분을 참고하시기 바랍니다.④ 일반청약자의 청약자격 및 배정기준은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약방법』및『라. 청약결과 배정방법』부분 참고하시기 바랍니다. 주3) 청약기일기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자(고위험고수익투자신탁등 포함)의 경우 납입 이전 추가로 청약을 할 수 있습니다.※ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다. 주4) 청약증거금① 일반청약자의 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.② 기관투자자의 청약증거금은 없습니다.③ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일( 2024년 12월 12일 )에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하는 경우 청약처를 통하여 추가납입을 하여야 하며, 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 그 미달금액에 해당하는 배정주식은 대표주관회사가 발행회사와 체결한 총액인수계약서에서 정한 인수비율에 따라 자기계산으로 인수합니다. 초과청약금이 있는 경우에는 이를 주금납입기일(
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2024년 12월 12일 )에 반환하며, 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.④ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약(우선청약 및 추가청약)하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2024년 12월 12일 08:00 ~ 13:00 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 대표주관회사가 그 미달금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다. 주5) 청약취급처① 기관투자자 : 미래에셋증권㈜ 본ㆍ지점② 일반청약자 : 미래에셋증권㈜ 본ㆍ지점 주6) 분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나『코스닥시장 상장규정』 제28조 제1항 제1호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규상장을 못할 경우, 경과이자는 청약자에게 반환되지 않으며, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다. (중략) (4) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위 일반투자자는 대표주관회사인 미래에셋증권㈜ 의 각 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다.미래에셋증권㈜의 일반청약자에 대한 배정물량, 최고 청약한도, 청약증거금 및 청약단위는 아래와 같습니다. 【미래에셋증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율】 구 분 일반청약자배정물량 최고 청약한도 청약증거금율 미래에셋증권㈜ 355,750주 주) 주) 미래에셋증권㈜의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.□ 우대그룹의 청약한도 : 35,000주 (200%)□ 일반그룹의 청약한도 : 17,500주 (100%)청약자격의 기준에 관한 사항은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약방법』-『(4) 일반청약자의 청약자격』부분을 참고하시기 바랍니다. 【미래에셋증권㈜의 청약주식별 청약단위】 청약주식수 청약단위 20주 이상 ~ 100주 이하 10주 100주 초과 ~ 5,000주 이하 100주 5,000주 초과 ~ 20,000주 이하 500주 20,000주 초과 1,000주 (중략) 라. 청약결과 배정방법 (1) 공모주식 배정비율 ① 우리사주조합 : 금번 공모 시에는 해당사항 없습니다.② 기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함) : 총 공모주식의 를 배정합니다.③ 일반청약자 : 총 공모주식의 를 배정합니다④ 상기 ①, ②, ③항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정합니다.⑤ 단, 인수회사 및 인수회사의 이해관계인(단,「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다), 발행회사의 이해관계인(단, 동 규정 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을
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배정합니다.다만, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25%이상을 배정합니다. 다만 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다. (2) 배정 방법 청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사와 ㈜온코크로스가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.① 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.② 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야하며 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다.③ 금번 IPO는 일반청약자에게 355,750주 를 배정할 예정으로서 균등방식 최소배정 예정물량은 177,875주 이며, 균등방식의 세부 방법은 일괄청약방식입니다. 균등방식 배정물량을 제외한 나머지 일반청약자 배정은 전부 비례방식으로 배정이 이루어집니다. 배정 후 잔여주식이 발생하는 경우 인수회사가 자기계산으로 이를 인수하거나, 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 재배정합니다.④ 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.(후략) (주5) 정정 전 5. 인수 등에 관한 사항 가. 인수방법에 관한 사항 【인수방법: 총액인수】 (단위: 원) 인수인 인수주식의종류 및 수량 인수금액 인수조건 구분 명칭 주소 대표주관회사 미래에셋증권㈜ 서울특별시 중구 을지로5길 26 기명식 보통주1,423,000주(100.0%) 총액인수 주1) 인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액인 중 최저가액 기준입니다. 주2) 기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다. 나. 인수대가에 관한 사항 (단위: 원) 구분 대가수령자 금액 금액산정내역 대가수령시기 대가관련계약내용 대가관련계약내용변경이력 대가관련계약내용변경사유 비고 인수수수료(성과수수수료 제외) 미래에셋증권 인수금액 6.0% 납입 이후5영업일 이내 인수계약서참조 주1) (대표)주관수수료 주2) 성과수수료 미래에셋증권 미정 미정 납입 이후3영업일 이내 미정 주1) 기타 주1) 인수대가는 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수 금액을 합산한 금액의 6.0%에 해당하는 금액이며, 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위인 중 최저가액인 10,100원 기준입니다. 상기 인수대가는 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다. 또한, 인수수수료와는 별도로 상장 관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 성과수수료를 지급할 수 있습니다. 주2) 2024년 8월 1일 이전 대표주관계약을 체결함에 따라 계약 해지 시 별도의 대표주관수수료가 발생하지 않습니다. 다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항 금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항 제1호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다.금번 공모의 대표주관회사인 미래에셋증권㈜은 ㈜온코크로스의 상장주선인으로서 의무인수하는 주식의 세부내역은 아래와 같습니다.
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취득자 증권의 종류 취득수량 취득금액 비 고 미래에셋증권㈜ 보통주 42,690주 코스닥시장 상장규정에 따른상장주선인의 의무인수분 주1) 상장주선인의 의무인수분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 또한, 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다. 주2) 상기 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 미래에셋증권㈜은 발행회사인 ㈜온코크로스와 협의하여 제시한 희망공모가액 의 최저가액인 10,100원 기준입니다. 주3) 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(42,690주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다. (주5) 정정 후 5. 인수 등에 관한 사항 가. 인수방법에 관한 사항 【인수방법: 총액인수】 (단위: 원) 인수인 인수주식의종류 및 수량 인수금액 인수조건 구분 명칭 주소 대표주관회사 미래에셋증권㈜ 서울특별시 중구 을지로5길 26 기명식 보통주1,423,000주(100.0%) 총액인수 주1) 인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액인 7,300원 기준입니다. 주2) 기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다. 나. 인수대가에 관한 사항 (단위: 원) 구분 대가수령자 금액 금액산정내역 대가수령시기 대가관련계약내용 대가관련계약내용변경이력 대가관련계약내용변경사유 비고 인수수수료(성과수수수료 제외) 미래에셋증권 인수금액 6.0% 납입 이후5영업일 이내 인수계약서참조 주1) (대표)주관수수료 주2) 성과수수료 미래에셋증권 미정 미정 납입 이후3영업일 이내 미정 주1) 기타 주1) 인수대가는 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수 금액을 합산한 금액의 6.0%에 해당하는 금액이며, 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 결정한 확정공모가액인 7,300원 기준입니다. 또한, 인수수수료와는 별도로 상장 관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 성과수수료를 지급할 수 있습니다. 주2) 2024년 8월 1일 이전 대표주관계약을 체결함에 따라 계약 해지 시 별도의 대표주관수수료가 발생하지 않습니다. 다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항 금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항 제1호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다.금번 공모의 대표주관회사인 미래에셋증권㈜은 ㈜온코크로스의 상장주선인으로서 의무인수하는 주식의 세부내역은 아래와 같습니다. 취득자 증권의 종류 취득수량 취득금액 비 고 미래에셋증권㈜ 보통주 42,690주 코스닥시장 상장규정에 따른상장주선인의 의무인수분 주1) 상장주선인의 의무인수분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 또한, 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다. 주2) 상기 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 미래에셋증권㈜은 발행회사인 ㈜온코크로스와 협의하여 결정한 확정공모가액 7,300원 기준입니다. 주3) 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(42,690주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을
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취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다. (주6) 정정 전 마. 상장주선인 의무인수에 관한 사항 금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 의해 상장주선인인 미래에셋증권㈜는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다. 상장주선인이 사모의 방식으로 인수하는 42,690주는 상장일로부터 3개월간 의무보유한 이후 매도가 가능하게 됩니다. 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 상장주선인의 내규에 의거하여, 상장주선인의 의무취득분은 의무보유기간 종료 이후 3개월 내 매도하도록 정하고 있습니다. 이에 따라, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3개월) 이후 3개월 내 시장에 출회될 예정이며, 해당 기간동안 추가 유통물량 증가로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다. 금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 의해 상장주선인 미래에셋증권㈜는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다. 금번 공모 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다. [상장주선인 의무인수 내역] 취득자 증권의 종류 취득수량 취득금액 취득후 의무보유기간 미래에셋증권㈜ 보통주 42,690주 상장 후 3개월 주1) 상기 취득금액은 공모희망가액인 중 최저가액인 10,100원 기준입니다. 주2) 코스닥시장 상장규정상의 상장주선인으로서 위 코스닥시장 상장규정에 따라 위와 같이 발행된 추가 발행된 주식을 취득하여 상장 후 3개월간 보유하여야 합니다. 상장주선인이 사모의 방식으로 인수하는 42,690주는 상장일로부터 3개월간 의무보유한 이후 매도가 가능하게 됩니다. 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 상장주선인의 내규에 의거하여, 상장주선인의 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3개월) 종료 이후 3개월 내 매도하도록 정하고 있습니다. 이에 따라, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3개월) 이후 3개월 내 시장에 출회될 예정이며, 해당 기간동안 추가 유통물량 증가로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다. (주6) 정정 후 마. 상장주선인 의무인수에 관한 사항 금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 의해 상장주선인인 미래에셋증권㈜는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다. 상장주선인이 사모의 방식으로 인수하는 42,690주는 상장일로부터 3개월간 의무보유한 이후 매도가 가능하게 됩니다. 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 상장주선인의 내규에 의거하여, 상장주선인의 의무취득분은 의무보유기간 종료 이후 3개월 내 매도하도록 정하고 있습니다. 이에 따라, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3개월) 이후 3개월 내 시장에 출회될 예정이며, 해당 기간동안 추가 유통물량 증가로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다. 금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 의해 상장주선인 미래에셋증권㈜는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유
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하여야 합니다. 금번 공모 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다. [상장주선인 의무인수 내역] 취득자 증권의 종류 취득수량 취득금액 취득후 의무보유기간 미래에셋증권㈜ 보통주 42,690주 상장 후 3개월 주1) 상기 취득금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액인 7,300원 기준입니다. 주2) 코스닥시장 상장규정상의 상장주선인으로서 위 코스닥시장 상장규정에 따라 위와 같이 발행된 추가 발행된 주식을 취득하여 상장 후 3개월간 보유하여야 합니다. 상장주선인이 사모의 방식으로 인수하는 42,690주는 상장일로부터 3개월간 의무보유한 이후 매도가 가능하게 됩니다. 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 상장주선인의 내규에 의거하여, 상장주선인의 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3개월) 종료 이후 3개월 내 매도하도록 정하고 있습니다. 이에 따라, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3개월) 이후 3개월 내 시장에 출회될 예정이며, 해당 기간동안 추가 유통물량 증가로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다. (주7) 정정 전 사. 공모자금의 사용내역 관련 위험 당사는 금번 공모를 통해 조달한 금액에서 발행제비용을 차감한 순수입금의 사용계획을 결정함에 있어 상당한 재량권을 보유하고 있으며, 투자자가 당사의 결정사항에 동의하지 않는 목적으로 사용할 수 있습니다.한편, 당사는 지난 2023년 11월 10일 제3자배정 유상증자를 공모 방식으로 진행하여 14,462백만원(발행제비용 제외 금액)을 조달하였습니다. 조달 당시의 자금사용계획을 재편성하여 약물평가서비스와 공동연구개발에 집중함으로써 자체 파이프라인 관련 연구개발비와 아직 집행하지 않은 미집행금액을 변경할 계획입니다. 크게는 연구개발인력의 인건비 등 연구개발비와 운영자금 예산 항목을 조정하고, 사업계획에 맞게 이번에 조달하는 공모자금과 분배하여 집행 예정입니다. 금번 공모를 통해 당사가 수령하게 될 자금은 14,372백만원 (제시 희망공모가액인 중 최저가액인 10,100원 기준이며 인수수수료와 기타 발행비용을 제외한 순수입금 기준)으로 예상됩니다. 당사 경영진은 금번 공모를 통해 조달한 공모자금을 투자자가 동의하지 않거나 당사 주주에게 유리한 수익이 발생하지 않는 방식으로 사용할 수 있습니다. 당사는 해당 공모자금을 운영자금 및 타법인증권 취득자금 등의 용도로 사용할 계획입니다. 상세 내역은 「Ⅴ. 자금의 사용목적」을 참고 하시기 바랍니다. 당사 경영진은 금번 공모를 통해 수령한 공모자금을 실제로 집행함에 있어 재량권을 보유하며, 이를 특정 용도로 사용하고자 하는 당사 경영진의 판단을 투자자가 신뢰하고 투자금을 당사 경영진에게 위탁하는 것임을 유의하시기 바랍니다.또한, 금번 공모를 통해 조달한 순수입금의 사용내역은 향후 당사가 제출하는 사업보고서, 분/반기 보고서 상 「III. 재무에 관한 사항 - 7. 증권의 발행을 통한 자금 조달 - 7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적」에서 확인 하시기 바랍니다. (후략) (주7) 정정 후 사. 공모자금의 사용내역 관련 위험 당사는 금번 공모를 통해 조달한 금액에서 발행제비용을 차감한 순수입금의 사용계획을 결정함에 있어 상당한 재량권을 보유하고 있으며, 투자자가 당사의 결정사항에 동의하지 않는 목적으로 사용할 수 있습니다.한편, 당사는 지난 2023년 11월 10일 제3자배정 유상증자를 공모 방식으로 진행하여 14,462백만원(발행제비용 제외 금액)을 조달하였습니다. 조달 당시의 자금사용계획을 재편성하여 약물평가서비스와 공동연구개발에 집중함으로써 자체 파이프라인 관련 연구개발비와 아직 집행하지 않은 미집행금액을 변경할 계획입니다. 크게는 연구개발인력의 인건비 등 연구개발비와 운영자금 예산 항목을 조정하고, 사업계획에 맞게 이번에 조달하는 공모자금과 분배하여 집행 예정입니다. 금번 공모를 통해 당사가 수령하게 될 자금은 9,954백만원 확정공모가액인 7,300원기준이며 인수수수료와 기타
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발행비용을 제외한 순수입금 기준)으로 예상됩니다. 당사 경영진은 금번 공모를 통해 조달한 공모자금을 투자자가 동의하지 않거나 당사 주주에게 유리한 수익이 발생하지 않는 방식으로 사용할 수 있습니다. 당사는 해당 공모자금을 운영자금 및 타법인증권 취득자금 등의 용도로 사용할 계획입니다. 상세 내역은 「Ⅴ. 자금의 사용목적」을 참고 하시기 바랍니다. 당사 경영진은 금번 공모를 통해 수령한 공모자금을 실제로 집행함에 있어 재량권을 보유하며, 이를 특정 용도로 사용하고자 하는 당사 경영진의 판단을 투자자가 신뢰하고 투자금을 당사 경영진에게 위탁하는 것임을 유의하시기 바랍니다.또한, 금번 공모를 통해 조달한 순수입금의 사용내역은 향후 당사가 제출하는 사업보고서, 분/반기 보고서 상 「III. 재무에 관한 사항 - 7. 증권의 발행을 통한 자금 조달 - 7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적」에서 확인 하시기 바랍니다. (후략) (주8) 정정 전 1. 공모가격에 대한 의견 [공모가 산정 요약표] 평가방법 상대가치법 평가모형 PER 적용 재무수치 추정치 적용산식 추정 당기순이익 현재가치(①) x 유사기업 PER(②) ÷ 주식수(③) x {1 - 할인율(④)} 적용근거 구 분 수 치 참고사항 ① 2027년 및 2028년 추정당기순이익의 평균 현재가치 9,904백만원 1. 공모가격에 대한 의견 - 라. 희망공모가액의 산출 -(3) 주당 평가가액 산출 ② 유사기업 PER 18.55x 1. 공모가격에 대한 의견 - 라. 희망공모가액 산출 -(2) 유사기업 PER 산출 ③ 주식수 1. 공모가격에 대한 의견 - 라. 희망공모가액의 산출 -(3) 주당 평가가액 산출 주당 평가 가액 14,502원 ① x ② ÷③ ④ 주당 평가가액에 대한 할인율 1. 공모가격에 대한 의견 - 라. 희망공모가액의 산출 -(4) 희망공모가액 결정 공모가 산정 결과 수요예측 이후 발행회사와 협의하여최종 공모가액을 확정할 예정입니다. 본 기업은 상대가치법(유사기업 PER)에 따라 장래 5년간(2024년~2028년)의 손익을 추정하여 공모가를 산정하였으며, 산정시 직접 활용된 당기순이익은 위 표에서 제시하는 바와 같습니다. 가. 평가결과 대표주관회사인 미래에셋증권㈜는 ㈜온코크로스의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시하고자 합니다. 구 분 내 용 주당 희망공모가액 확정공모가액결정방법 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다. 상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 ㈜온코크로스의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동할 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.금번 ㈜온코크로스의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사가 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사가 발행회사와 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다. (중략) 라. 희망공모가액의 산출 (4) 희망공모가액 결정 상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 ㈜온코크로스의 희망공모가액은 아래와 같습니다. 【㈜온코크로스의 희망공모가액 산출내역】 구분 내용 비고 주당 평가가액 14,502원 평가액 대비 할인율 주1) 희망공모가액 밴드 확정 주당 공모가액 미정 주2) 주1) 2022년 이후 코스닥시장에 신규상장한 기술성장기업의 희망공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율은 아래와 같습니다. 【2022년 이후 기술성장기업 신규상장법인의 평가액 대비 할인율】 기업명 상장일 할인율(하단) 할인율(상단) 애드바이오텍 이지트로닉스 스코넥엔터테인먼트 바이오에프디엔씨 퓨런티어 풍원정밀 노을 모아데이타 비플라이소프트 보로노이 레이저쎌 넥스트칩 코난테크놀로지 영창케미칼 루닛 에이프릴바이오 아이씨에이치 에스비비테크 샤페론 핀텔 플라즈맵 뉴로메카 엔젯 인벤티지랩 티이엠씨 오브젠 샌즈랩
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제이오 자람테크놀로지 지아이이노베이션 마이크로투나노 에스바이오메딕스 씨유박스 모니터랩 큐라티스 프로테옴텍 오픈놀 이노시뮬레이션 센서뷰 버넥트 파로스아이바이오 시지트로닉스 파두 큐리옥스바이오시스템즈 스마트레이더시스템 시큐레터 아이엠티 퀄리타스반도체 쏘닉스 비아이매트릭스 큐로셀 컨텍 그린리소스 에이텀 와이바이오로직스 케이웨더 이에이트 코셈 케이엔알시스템 삼현 엔젤로보틱스 아이엠비디엑스 디앤디파마텍 민테크 아이씨티케이 라메디텍 한중엔시에스 씨어스테크놀로지 에스오에스랩 에이치브이엠 이노스페이스 하스 엑셀세라퓨틱스 피앤에스미캐닉스 아이빔테크놀로지 뱅크웨어글로벌 케이쓰리아이 넥스트바이오메디컬 이엔셀 아이언디바이스 셀비온 루미르 씨메스 웨이비스 클로봇 평균 주) SPAC상장, SPAC합병 및 유가증권시장 상장은 제외하였습니다. 동사의 주당 평가가액 산출을 위해 적용한 할인율 밴드는 30.35% ~ 15.18%입니다. 대표주관회사는 상기와 같이 2022년 이후 분석일까지 코스닥시장에 신규상장한 기술성장기업의 희망공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율을 참고하였습니다. 금번 동사의 할인율은 기술성장기업 평균 대비 다소 낮은 수준입니다. 다만, 이는 다음과 같은 3가지 요인을 고려하였습니다. (1) 헬스케어 분야의 AI 기업으로 가장 근래에 상장한 기업인 씨어스테크놀로지의 할인율인 30.70%~7.60%를 참고하였습니다. (2) AI 기술이 헬스케어 및 신약개발 분야에 적용되었을 때 유의미한 성장성을 기대할 수 있다고 판단하였습니다. (3) 전술한 바와 같이 동사의 경우 2024년 이후 예측가능성 높은 매출이 발생할 것이 예상됨에 따라 미래 사업계획에 내재된 불확실성이 비교적 낮음을 반영하기 위함입니다. 참고로, 2022년 이후 기술성장기업의 평균 할인율은 39.54%~26.31% 수준이지만, 동기간 일반기업의 평균 할인율은 34.84%~23.21%으로 기술성장기업 평균 대비 현저하게 낮습니다. 주2) 확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다. 대표주관회사인 미래에셋증권㈜은 ㈜온코크로스의 공모희망가액 범위를 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 하여 의 할인율을 적용하여 희망공모가액을 으로 제시하였으며, 해당 가격이 코스닥시장에서거래될 주가 수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다. (주8) 정정 후 1. 공모가격에 대한 의견 [공모가 산정 요약표] 평가방법 상대가치법 평가모형 PER 적용 재무수치 추정치 적용산식 추정 당기순이익 현재가치(①) x 유사기업 PER(②) ÷ 주식수(③) x {1 - 할인율(④)} 적용근거 구 분 수 치 참고사항 ① 2027년 및 2028년 추정당기순이익의 평균 현재가치 9,904백만원 1. 공모가격에 대한 의견 - 라. 희망공모가액의 산출 -(3) 주당 평가가액 산출 ② 유사기업 PER 18.55x 1. 공모가격에 대한 의견 - 라. 희망공모가액 산출 -(2) 유사기업 PER 산출 ③ 주식수 1. 공모가격에 대한 의견 - 라. 희망공모가액의 산출 -(3) 주당 평가가액 산출 주당 평가 가액 14,502원 ① x ② ÷③ ④ 주당 평가가액에 대한 할인율 1. 공모가격에 대한 의견 - 라. 희망공모가액의 산출 -(4) 희망공모가액 결정 공모가 산정 결과 7,300원 수요예측 이후 발행회사와 협의하여최종 공모가액을 확정하였습니다. 본 기업은 상대가치법(유사기업 PER)에 따라 장래 5년간(2024년~2028년)의 손익을 추정하여 공모가를 산정하였으며, 산정시 직접 활용된 당기순이익은 위 표에서 제시하는 바와 같습니다. 가. 평가결과 대표주관회사인 미래에셋증권㈜는 ㈜온코크로스의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시하고자 합니다. 구 분 내 용 주당 희망공모가액 확정 공모가액 7,300원 확정공모가액결정방법 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정하였습니다. 상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 ㈜온코크로스의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및
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영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동할 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.금번 ㈜온코크로스의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사가 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하였으할 예정이며, 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사가 발행회사와 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다. (중략) 라. 희망공모가액의 산출 (4) 희망공모가액 결정 상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 ㈜온코크로스의 희망공모가액은 아래와 같습니다. 【㈜온코크로스의 희망공모가액 산출내역】 구분 내용 비고 주당 평가가액 14,502원 평가액 대비 할인율 주1) 희망공모가액 밴드 확정 주당 공모가액 7,300원 주2) 주1) 2022년 이후 코스닥시장에 신규상장한 기술성장기업의 희망공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율은 아래와 같습니다. 【2022년 이후 기술성장기업 신규상장법인의 평가액 대비 할인율】 기업명 상장일 할인율(하단) 할인율(상단) 애드바이오텍 이지트로닉스 스코넥엔터테인먼트 바이오에프디엔씨 퓨런티어 풍원정밀 노을 모아데이타 비플라이소프트 보로노이 레이저쎌 넥스트칩 코난테크놀로지 영창케미칼 루닛 에이프릴바이오 아이씨에이치 에스비비테크 샤페론 핀텔 플라즈맵 뉴로메카 엔젯 인벤티지랩 티이엠씨 오브젠 샌즈랩 제이오 자람테크놀로지 지아이이노베이션 마이크로투나노 에스바이오메딕스 씨유박스 모니터랩 큐라티스 프로테옴텍 오픈놀 이노시뮬레이션 센서뷰 버넥트 파로스아이바이오 시지트로닉스 파두 큐리옥스바이오시스템즈 스마트레이더시스템 시큐레터 아이엠티 퀄리타스반도체 쏘닉스 비아이매트릭스 큐로셀 컨텍 그린리소스 에이텀 와이바이오로직스 케이웨더 이에이트 코셈 케이엔알시스템 삼현 엔젤로보틱스 아이엠비디엑스 디앤디파마텍 민테크 아이씨티케이 라메디텍 한중엔시에스 씨어스테크놀로지 에스오에스랩 에이치브이엠 이노스페이스 하스 엑셀세라퓨틱스 피앤에스미캐닉스 아이빔테크놀로지 뱅크웨어글로벌 케이쓰리아이 넥스트바이오메디컬 이엔셀 아이언디바이스 셀비온 루미르 씨메스 웨이비스 클로봇 평균 주) SPAC상장, SPAC합병 및 유가증권시장 상장은 제외하였습니다. 동사의 주당 평가가액 산출을 위해 적용한 할인율 밴드는 30.35% ~ 15.18%입니다. 대표주관회사는 상기와 같이 2022년 이후 분석일까지 코스닥시장에 신규상장한 기술성장기업의 희망공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율을 참고하였습니다. 금번 동사의 할인율은 기술성장기업 평균 대비 다소 낮은 수준입니다. 다만, 이는 다음과 같은 3가지 요인을 고려하였습니다. (1) 헬스케어 분야의 AI 기업으로 가장 근래에 상장한 기업인 씨어스테크놀로지의 할인율인 30.70%~7.60%를 참고하였습니다. (2) AI 기술이 헬스케어 및 신약개발 분야에 적용되었을 때 유의미한 성장성을 기대할 수 있다고 판단하였습니다. (3) 전술한 바와 같이 동사의 경우 2024년 이후 예측가능성 높은 매출이 발생할 것이 예상됨에 따라 미래 사업계획에 내재된 불확실성이 비교적 낮음을 반영하기 위함입니다. 참고로, 2022년 이후 기술성장기업의 평균 할인율은 39.54%~26.31% 수준이지만, 동기간 일반기업의 평균 할인율은 34.84%~23.21%으로 기술성장기업 평균 대비 현저하게 낮습니다. 주2) 확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 7,300원으로 최종 확정되었습니다. 대표주관회사인 미래에셋증권㈜은 ㈜온코크로스의 공모희망가액 범위를 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 하여 의 할인율을 적용하여 희망공모가액을 으로 제시하였으며, 해당 공모희망가액을 근거로 수요예측을 실시, 시장상황 등을 고려하여 발행회사와 합의 후 공모가격을 7,300원으로 확정하였습니다. 그러나 해당 가격이 코스닥시장에서 거래될 주가 수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다. (주9) 정정 전 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 가. 자금조달 금액 (단위: 원) 구 분 금 액 모집 및 매출 총액 (1) 상장주선인 의무인수 금액 (2)
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발행제비용 (3) 주1) 상기 금액은 확정공모가액인 10,100원 기준이며, 추후 실제 비용 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다. 나. 발행제비용의 내역 (단위 : 원) 구 분 금 액 계 산 근 거 인수수수료 총 발행금액의 6.0% 상장심사수수료 규정 제2조 제1항 제39호 "기술성장기업"에 해당하여 면제 상장수수료 규정 제2조 제1항 제39호 "기술성장기업"에 해당하여 면제 등록세 자본금 증가액의 0.4% 교육세 등록세의 20% 기타비용 IR비용, 회계법인용역비, 인쇄비, 광고비 등 합 계 주1) 상기 금액은 확정공모가액인 10,100원 기준이며, 추후 실제 비용 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다. 주2) 상기 인수수수료와는 별도로 발행회사인 ㈜온코크로스는 대표주관회사인 미래에셋증권㈜에게 상장 관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 별도의 성과수수료를 지급할 수 있습니다. (주9) 정정 후 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 가. 자금조달 금액 (단위: 원) 구 분 금 액 모집 및 매출 총액 (1) 상장주선인 의무인수 금액 (2) 발행제비용 (3) 주1) 상기 금액은 확정공모가액인 7,300원 기준이며, 추후 실제 비용 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다. 나. 발행제비용의 내역 (단위 : 원) 구 분 금 액 계 산 근 거 인수수수료 총 발행금액의 6.0% 상장심사수수료 규정 제2조 제1항 제39호 "기술성장기업"에 해당하여 면제 상장수수료 규정 제2조 제1항 제39호 "기술성장기업"에 해당하여 면제 등록세 자본금 증가액의 0.4% 교육세 등록세의 20% 기타비용 IR비용, 회계법인용역비, 인쇄비, 광고비 등 합 계 주1) 상기 금액은 확정공모가액인 7,300원 기준이며, 추후 실제 비용 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다. 주2) 상기 인수수수료와는 별도로 발행회사인 ㈜온코크로스는 대표주관회사인 미래에셋증권㈜에게 상장 관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 별도의 성과수수료를 지급할 수 있습니다. (주10) 정정 전 2. 자금의 사용목적 가. 자금의 사용 계획 증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다. (기준일 : 2024년 11월 08일 (단위 : 백만원) 시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계 주1) 시설자금은 자체 NGS(시퀀싱) 역량 확보를 위한 시설자금입니다. 주2) 운영자금은 대표이사 및 경영본부의 인건비와 일반 관리비를 포함하였습니다. 주3) 기타는 연구개발비 명목으로 사용할 금액이며, 연구개발비에는 플랫폼 사업 확장 및 R 인건비가 포함되어 있습니다. 당사는 공모자금 유입 후 실제 투자집행 시기까지의 보유 기간동안 국내 제1금융권 및 증권사 등 안정성이 높은 금융기관의 금융상품에 자금을 예치할 계획이며, 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 당사의 보통예금 계좌 등에 일시 예치하여 운용할 예정입니다. 당사의 공모자금 세부 사용계획은 다음과 같습니다. 나. 자금의 세부 사용 계획 당사는 최저 희망공모가액인 10,100원 으로 계산한 공모자금은 약 14,803백만원 (상장주선인의 의무인수금액 포함) 입니다. 당사는 금번 코스닥시장 상장공모를 통해 조달한 공모자금(상장주선인의 의무인수분취득에 따른 유입금액 포함) 중 발행제비용을 제외한 13,812백만원 을 플랫폼 사업 확장을 위한 연구개발 자금으로 7,651백만원 , 자체 NGS(시퀀싱) 역량 확보를 위한 시설자금으로 700백만원 , 인건비 및 기타 운영자금으로 5,461백만원 을 사용할 예정입니다.당사는 금번 공모자금을 연구개발자금, 시설자금, 운영자금 순의 우선순위를 설정하여 유입자금을 사용할 계획입니다. 또한 예상 자금소요 중 계획한 자금 조달시기 지연 및 조달자금 부족의 경우 추가 소요자금은 증권신고서 제출일 현재
온코크로스 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권)

보유하고 있는 현금성자산 등을 활용할 계획입니다. [공모자금 사용 계획] (단위: 백만원) 구 분 내 역 2024년 2025년 2026년 2027년 합계 우선순위 연구개발자금 R 인건비, 실험비, 시험비 등 1순위 시설자금 시퀀싱 장비 도입 2순위 운영자금 인건비, 해외시장진출비, 지급수수료 등 3순위 합계 주1) 상기 금액은 희망공모가액인 중 최저 희망공모가액인 10,100원 기준이며, 추후 확정 공모가액에 따라 변동될 수 있습니다. 주2) 공모로 조달된 자금은 연구개발자금, 시설자금, 운영자금 순의 우선순위로 집행될 계획이며, 계획한 자금 조달시기 지연 및 조달자금 부족의 경우 자체 보유현금 및 향후 영업에서 창출되는 현금을 통하여 집행할 계획입니다. (1) 연구개발 자금 [연구개발 자금 사용 계획] (단위: 백만원) 구분 세부내역 2024년 2025년 2026년 2027년 합계 플랫폼 개발 진단 플랫폼 상업화 플랫폼 고도화 개발 공동연구 ODP2301 연구개발 인건비 R 인건비 합계 (중략) (2) 시설자금 [시설자금 사용 계획] (단위: 백만원) 목적 세부내역 2024년 2025년 2026년 시설자금 NGS장비 도입 합계 당사의 주력 연구개발 및 사업 영역에서 이용하는 데이터는 전사체 데이터입니다. 현재 당사는 데이터 분석 이전 단계에서 전사체 데이터 생성에 차세대염기서열분석(NGS) 방법을 이용하고 있으며, 이를 전체 외주로 수행하고 있습니다. 그렇기 때문에 외주 업체의 사정에 따라 NGS 분석에 소요되는 시간이 가변적이며, 경우에 따라서는 병목현상이 일어날 우려가 있습니다. 당사는 장기적인 관점에서 염기서열분석 시간을 단축하는 한편 데이터의 퀄리티에 대한 통제권을 확보하고, 분석 비용을 절감하기 위해 NGS 분석을 회사 내부에 내재화 하기 위해 필요한 관련설비를 도입할 계획입니다. (3) 운영자금 [운영자금 사용 계획] (단위: 백만원) 구분 2024년 2025년 2026년 2027년 합계 인건비 해외시장 진출비 지급수수료 기타 합계 (중략) (4) 공모자금의 유입이 예상액을 하회할 경우의 계획현재 당사의 공모자금 사용 계획은 대표주관회사와 발행회사인 당사가 협의하여 제시한 희 망공모가액인 10,100원 ~ 12,300원 중 최저가액인 10,100원을 기준으로 하여 작성되었습니다. 금번 당사의 코스닥시장 상장 공모를 위한 공모가격은 「증권 인수업무 등에 관한 규정 」 제5조(주식의 공모가격 결정 등)에서 정하는 수요예측에 의한 방법에 따라 결정되기 때문에 수요예측의 결과에 따라 확정공모가액이 현재 작성된 공모금액을 하회할 수 있습니다. 만약 당사가 예상하는 수준보다 낮은 공모가액이 유입될 경우, 우선적으로 예정된 자금사용 계획인 플랫폼 고도화 및 진단 플랫폼 상업화를 위한 연구개발 자금으로 활용할 계획이며, 두 번째 우선순위로 NGS 분석을 회사 내부에 내재화 하기 위해 필요한 관련 설비를 도입할 계획입니다. 이와 별개로 연구개발비나, 운전자금이 당사가 증권신고서 제출 현재 예상한 금액을 초과하거나, 공모자금의 유입이 부족하여 추가적인 자금이 필요할 경우, 현재 보유 중인 자금 및 추후 발생이 예상되는 영업현금흐름을 활용하여 충당할 계획입니다. 공모자금 납입 시점과 집행까지 일부 시간이 소요될 것을 감안하여, 실제 자금집행 전까지 안정성이 높은 단기금융상품 투자 및 금융기관에 자금을 예치할 예정입니다. (후략) (주10) 정정 후 2. 자금의 사용목적 가. 자금의 사용 계획 증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다. (기준일 : 2024년 12월 05일 (단위 : 백만원) 시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계 주1) 시설자금은 자체 NGS(시퀀싱) 역량 확보를 위한 시설자금입니다. 주2) 운영자금은 대표이사 및 경영본부의 인건비와 일반 관리비를 포함하였습니다. 주3)