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민간임대허브제4호위탁관리부동산투자회사 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권)

본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 12월 12일이며, 상장예정일은 2024년 12월 13일임▶ 본 사채의 사채관리회사는 DB금융투자(주)임 주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 국고채 3년 만기 수익률의 산술평균(소수점넷째 자리 이하 절사)에 +0.57%p.를 가산한 이자율로 합니다. (주2) 정정 전 [회 차 : 1] (단위 : 원) 항 목 내 용 사 채 종 목 무보증사채 구 분 무기명식 이권부 무보증사채 전 자 등 록 총 액 할 인 율(%) 발행수익률(%) 모집 또는 매출가액 각 사채 전자등록총액의 100% 모집 또는 매출총액 각 사채의 금액 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. 이자율 연리이자율(%) 변동금리부사채이자율 이자지급 방법및 기한 이자지급 방법 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다 이자지급 기한 2025년 03월 12일, 2025년 06월 12일, 2025년 09월 12일, 2025년 12월 12일,2026년 03월 12일, 2026년 06월 12일, 2026년 09월 12일, 2026년 12월 12일 ,2027년 03월 12일, 2027년 06월 12일, 2027년 09월 12일, 2027년 12월 12일. 신용평가등급 평가회사명 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주) 평가일자 2024년 11월 29일 / 2024년 11월 29일 평가결과등급 AAA(안정적) / AAA(안정적) 주관회사의분석 주관회사명 NH투자증권(주) 분석일자 2024년 12월 02일 상환방법및 기한 상 환 방 법 "본 사채"의 원금은 2027년 12월 12일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 날에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. "발행회사"가 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채" 이자율을 하회하는 경우에는 "본 사채" 이자율을 적용한다. 상 환 기 한 2027년 12월 12일 납 입 기 일 2024년 12월 12일 등 록 기 관 한국예탁결제원 원리금지급대행기관 회 사 명 NH농협은행(주) NH금융PLUS파크원센터 회사고유번호 ESG채권 종류 기 타 사 항 ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 11월 18일 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 무보증사채(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제362조 제8항 각호의 금융기관 등이 보증하지 아니함)이나, 주택도시보증공사가 본 사채의 원리금 지급을 보증하고 있음 ▶ 보증관련 사항 (1) 원리금에 대한 보증: "본 사채"의 원금상환과 이자지급(연체이자 포함) 등 일체의 지급의무에 대하여는 "지급보증인"인 주택도시보증공사가 보증한다. 다만, "자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 시행령 제362조 제8항 각호의 금융기관 등이 그 지급을 보증한 것이 아니므로, "본 사채"는 무보증 공모사채로 발행한다. (2) 발행회사는 인수계약서 제3조 제9항 및 제10항에 따른 원리금에 해당하는 금액을 각 이자지급기일 및 원금상환기일의 직전 영업일(인수계약서 제3조 제21항에 따라 기한이익이 상실된
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경우에는 기한이익이 상실된 날의17시)까지 "본 사채"의 원리금지급대행기관에 예치하여야 하며, 원리금의 예치가 이루어지지 않을 경우 원리금지급대행기관은 즉시 해당 사실을 "지급보증인" 및 "사채관리회사"에게 통지하여야 하고, "지급보증인"은 이자지급기일 및 원리금 상환기일(인수계약서 제3조 제21항에 따라 기한이익이 상실된 경우에는 기한이익이 상실된 날의 익영업일)의 15시까지 원리금지급대행기관에 지급의무가 도래한 원리금( 인수계약서 제3조 제12항에 따른 연체이자 포함)을 입금하는 방법으로 보증의무를 이행하기로 한다. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 12월 12일이며, 상장예정일은 2024년 12월 13일임▶ 본 사채의 사채관리회사는 DB금융투자(주)임 주1) 본 사채는 2024년 12월 04일 09시에서 16시 30분까지 금융투자협회 K-bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행수익률, 연리이자율 등이 결정될 예정입니다. 주2) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 국고채 3년 만기 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.00%p. ~ +0.60%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 가산(차감)금리는 2024년 12월 06일 정정증권신고서를 통해 공시할 예정입니다. (주2) 정정 후 [회 차 : 1] (단위 : 원) 항 목 내 용 사 채 종 목 무보증사채 구 분 무기명식 이권부 무보증사채 전 자 등 록 총 액 할 인 율(%) 발행수익률(%) 모집 또는 매출가액 각 사채 전자등록총액의 100% 모집 또는 매출총액 각 사채의 금액 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. 이자율 연리이자율(%) 변동금리부사채이자율 이자지급 방법및 기한 이자지급 방법 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다 이자지급 기한 2025년 03월 12일, 2025년 06월 12일, 2025년 09월 12일, 2025년 12월 12일,2026년 03월 12일, 2026년 06월 12일, 2026년 09월 12일, 2026년 12월 12일 ,2027년 03월 12일, 2027년 06월 12일, 2027년 09월 12일, 2027년 12월 12일. 신용평가등급 평가회사명 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주) 평가일자 2024년 11월 29일 / 2024년 11월 29일 평가결과등급 AAA(안정적) / AAA(안정적) 주관회사의분석 주관회사명 NH투자증권(주) 분석일자 2024년 12월 02일 상환방법및 기한 상 환 방 법 "본 사채"의 원금은 2027년 12월 12일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 날에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 원금상환기일 이후의 이자는
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계산하지 아니한다. "발행회사"가 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채" 이자율을 하회하는 경우에는 "본 사채" 이자율을 적용한다. 상 환 기 한 2027년 12월 12일 납 입 기 일 2024년 12월 12일 등 록 기 관 한국예탁결제원 원리금지급대행기관 회 사 명 NH농협은행(주) NH금융PLUS파크원센터 회사고유번호 ESG채권 종류 기 타 사 항 ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 11월 18일 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 무보증사채(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제362조 제8항 각호의 금융기관 등이 보증하지 아니함)이나, 주택도시보증공사가 본 사채의 원리금 지급을 보증하고 있음 ▶ 보증관련 사항 (1) 원리금에 대한 보증: "본 사채"의 원금상환과 이자지급(연체이자 포함) 등 일체의 지급의무에 대하여는 "지급보증인"인 주택도시보증공사가 보증한다. 다만, "자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 시행령 제362조 제8항 각호의 금융기관 등이 그 지급을 보증한 것이 아니므로, "본 사채"는 무보증 공모사채로 발행한다. (2) 발행회사는 인수계약서 제3조 제9항 및 제10항에 따른 원리금에 해당하는 금액을 각 이자지급기일 및 원금상환기일의 직전 영업일(인수계약서 제3조 제21항에 따라 기한이익이 상실된 경우에는 기한이익이 상실된 날의17시)까지 "본 사채"의 원리금지급대행기관에 예치하여야 하며, 원리금의 예치가 이루어지지 않을 경우 원리금지급대행기관은 즉시 해당 사실을 "지급보증인" 및 "사채관리회사"에게 통지하여야 하고, "지급보증인"은 이자지급기일 및 원리금 상환기일(인수계약서 제3조 제21항에 따라 기한이익이 상실된 경우에는 기한이익이 상실된 날의 익영업일)의 15시까지 원리금지급대행기관에 지급의무가 도래한 원리금( 인수계약서 제3조 제12항에 따른 연체이자 포함)을 입금하는 방법으로 보증의무를 이행하기로 한다. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 12월 12일이며, 상장예정일은 2024년 12월 13일임▶ 본 사채의 사채관리회사는 DB금융투자(주)임 주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 국고채 3년 만기 수익률의 산술평균(소수점넷째 자리 이하 절사)에 +0.57%p.를 가산한 이자율로 합니다. (주3) 추가 기재 라. 수요예측결과 (1) 수요예측 참여 내역 [회차: 제1회] (단위: 건, 억원) 구분 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계 운용사(집합) 투자매매중개업자 연기금, 운용사(고유),은행, 보험 기타 거래실적유* 거래실적무 건수 수량 경쟁률 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임. 주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고
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있는 외국기관투자자 (2) 수요예측 신청가격 분포 [회차: 제1회] (단위: bp, 건, 억원) 구분 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계 누적합계 유효수요 운용사 (집합,일임) 투자매매중개업자 연기금, 운용사(고유),은행,보험 기타 거래실적 유* 거래실적 무 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 포함 포함 합계 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 (3) 수요예측 상세 분포 현황 [회차: 제1회] (단위: bp, 억원) 수요예측참여자 국고채 3년 만기 수익률 대비 스프레드 기관투자자1 기관투자자2 기관투자자3 합계 누적합계 마. 유효수요의 범위 및 산정근거 구 분 내 용 유효수요의 정의 "유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량을 말함 유효수요의 범위 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 유효수요 산정 근거 [수요예측 신청현황]제1회 무보증사채- 총 참여신청금액: 300억원- 총 참여신청범위: +0.55%p. ~ +0.57%p.- 총 참여신청건수: 3건- 유효수요 내 참여신청금액 : 300억원- 유효수요 내 참여신청건수 : 3건① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 (주)민간임대허브제4호위탁관리부동산투자회사와 대표주관회사인 NH투자증권(주)는 공모희망금리 산정시 국고채 수익률, 민간채권평가회사의 등급민평금리 및 스프레드 동향, 유사등급 회사채 발행동향 및 최근 채권시장 동향 등을 고려하여 공모희망금리를 결정함.② 2024년 12월 04일 진행한 당사의 수요예측에서 제1회 무보증사채 공모희망금액 총액인 600억원의 50%에 해당하는 300억원이 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여함.각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무상황, 금리 및 스프레드 전망 등)이 반영되어 있을 것이라고 판단하였고, 수요예측 참여물량 및 참여금리 수준 등을 고려하여, 수요예측에 참여한 물량 중 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량을 유효수요로 정의함. 또한, 발행회사 및 대표주관회사의 협의 및 수요예측 이후 발생한 추가 참여물량을 반영하여 본 사채의 발행금액을 제1회 600억원으로 결정함. 최종 발행수익률확정을 위한수요예측 결과 반영 본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.[제1회] "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 국고채 3년 만기 수익률의 산술평균(소수점넷째 자리 이하 절사)에 +0.57%p.를 가산한 이자율로 합니다. (주4) 정정 전 (단위 : 억원) 회차 발행금액 이자율 만기일 옵션관련사항 제1회 무보증사채 주2) 2027년 12월 12일 주1) 본 사채는 2024년 12월 04일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 발행금액 및 이자율 등이 결정될 예정입니다. 주2) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 국고채 3년 만기 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.00%p. ~ +0.60%p.를 가산한 이자율로 합니다. (주4) 정정 후 (단위 : 억원) 회차 발행금액 이자율 만기일 옵션관련사항 제1회 무보증사채 주) 2027년 12월 12일 주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며,
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IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) (주7) 정정 전 (주7) 정정 후 (주1) 정정 전 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 (단위 : 원, 주) 증권의종류 증권수량 액면가액 모집(매출)가액 모집(매출)총액 모집(매출)방법 보통주 주주배정후 실권주 일반공모 인수(주선) 여부 지분증권 등 상장을 위한 공모여부 인수 아니오 해당없음 해당없음 인수(주선)인 증권의종류 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표 상상인증권 보통주 인수수수료 : 모집총액의 2.0% 中 60%실권수수료 : 잔액인수금액의 20.0% 잔액인수 인수 SK증권 보통주 인수수수료 : 모집총액의 2.0% 中 40%실권수수료 : 잔액인수금액의 20.0% 잔액인수 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2024년 12월 05일 ~ 2024년 12월 06일 2024년 12월 13일 2024년 12월 09일 2024년 12월 12일 2024년 10월 31일 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 시작일 종료일 2024년 09월 11일 2024년 12월 02일 자금의 사용목적 구 분 금 액 시설자금 운영자금 채무상환자금 발행제비용 신주인수권에 관한 사항 행사대상증권 행사가격 행사기간 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수 일반청약자 환매청구권 부여사유 행사가능 투자자 부여수량 행사기간 행사가격 【주요사항보고서】 【기 타】 1) 금번 (주)하이소닉의 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 (주)상상인증권이며, 인수회사는 SK증권(주)입니다.2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 대표주관회사 및 인수회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 Ⅰ. 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.3) 상기 모집가액 및 발행제비용은 예정가액으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정가액은 청약초일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다.4) 상기 청약기일은 구주주 청약 일정이며, 일반공모 청약은 2024년 12월 10일 ~ 2024년 12월 11일(2영업일간)입니다.5) 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제180조의4 및 동법 시행령 제208조의4에 의거, 2024년 09월 11일부터 2024년 12월 02일까지 당사의 주식을 공매도 하거나 공매도 주문을 위탁한 자는 금번 모집에 청약할 수 없으며, 이를 위반하여 주식을 취득할 경우 동법 제429조의3제2항에 따라 과징금이 부과될 수 있습니다. 다만, 모집가액의 공정한 가격형성을 저해하지 않는 경우로서 동법 시행령 제208조의4제2항 및 「금융투자업규정」 제6-34조에 해당할 경우에는 예외적으로 주식 취득이 허용됩니다.6) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제2항에 의거 고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 25,000주(액면가 1,000원 기준) 이하 이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는 청약자에게 배정하지 아니할 수 있습니다.7) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 주요사항의 변동으로 인한 기재 내용의 정정 등으로 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.8) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다. (주1) 정정 후 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 (단위 : 원, 주) 증권의종류 증권수량 액면가액 모집(매출)가액 모집(매출)총액 모집(매출)방법 보통주 주주배정후 실권주 일반공모 인수(주선) 여부 지분증권 등 상장을 위한 공모여부 인수 아니오 해당없음 해당없음 인수(주선)인 증권의종류 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표 상상인증권 보통주 인수수수료 : 모집총액의 2.0% 中 60%실권수수료 : 잔액인수금액의 20.0% 잔액인수 인수 SK증권 보통주 인수수수료 : 모집총액의
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2.0% 中 40%실권수수료 : 잔액인수금액의 20.0% 잔액인수 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2024년 12월 05일 ~ 2024년 12월 06일 2024년 12월 13일 2024년 12월 09일 2024년 12월 12일 2024년 10월 31일 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 시작일 종료일 2024년 09월 11일 2024년 12월 02일 자금의 사용목적 구 분 금 액 시설자금 운영자금 채무상환자금 발행제비용 신주인수권에 관한 사항 행사대상증권 행사가격 행사기간 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수 일반청약자 환매청구권 부여사유 행사가능 투자자 부여수량 행사기간 행사가격 【주요사항보고서】 【기 타】 1) 금번 (주)하이소닉의 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 (주)상상인증권이며, 인수회사는 SK증권(주)입니다.2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 대표주관회사 및 인수회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 Ⅰ. 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.3) 상기 모집가액 및 발행제비용은 확정된 가액입니다. 4) 상기 청약기일은 구주주 청약 일정이며, 일반공모 청약은 2024년 12월 10일 ~ 2024년 12월 11일(2영업일간)입니다.5) 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제180조의4 및 동법 시행령 제208조의4에 의거, 2024년 09월 11일부터 2024년 12월 02일까지 당사의 주식을 공매도 하거나 공매도 주문을 위탁한 자는 금번 모집에 청약할 수 없으며, 이를 위반하여 주식을 취득할 경우 동법 제429조의3제2항에 따라 과징금이 부과될 수 있습니다. 다만, 모집가액의 공정한 가격형성을 저해하지 않는 경우로서 동법 시행령 제208조의4제2항 및 「금융투자업규정」 제6-34조에 해당할 경우에는 예외적으로 주식 취득이 허용됩니다.6) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제2항에 의거 고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 25,000주(액면가 1,000원 기준) 이하 이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는 청약자에게 배정하지 아니할 수 있습니다.7) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 주요사항의 변동으로 인한 기재 내용의 정정 등으로 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.8) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다. (주2) 정정 전 1. 공모개요 당사는 이사회 결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6 제2항 제1호에 의거 (주)상상인증권 및 SK증권(주)과 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 9,400,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다. (단위 : 원, 주) 증권의 종류 증권수량 액면가액 모집(매출)가액 모집(매출)총액 모집(매출) 방법 기명식보통주 3,935원 주주배정후실권주일반공모 주1) 최초 이사회 결의일 : 2024년 09월 10일주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 1차 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다. 발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다. ■ 1차 발행가액 의 산출근거 신주배정기준일 전 3거래일 을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월
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가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 25%를 적용합니다.(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.) 기준주가 X 【 1 - 할인율(25%) 】 ▶ 1차 발행가액 = 1 + 【유상증자비율 X 할인율(25%)】 상기 방법에 따라 산정된 모집가액은 1차 발행가액 은 참고용이며, 구주주 청약일전 3거래일에 확정발행가액이 결정될 예정입니다. [ 1차 발행가액 산정표] 기산일 : 2024년 10월 28일 (단위 : 원, 주) 일자 종 가 거래량 거래대금 1개월 가중산술평균주가 (A) 1주일 가중산술평균주가 (B) 기산일 가중산술평균주가 (C) A,B,C의 산술평균 (D) (A+B+C)/3 기준주가 (E) (C와 D중 낮은가액) 할인율 (F) 증자비율 (G) 예정발행가액 기준주가 × (1-할인율) / 1 + (유상증자비율 × 할인율 ) (단, 호가단위 미만은 절상하며, 액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.) ■ 공모일정 등에 관한 사항 당사는 2024년 09월 10일, 2024년 10월 02일 2024년 10월 29일 이사회를 통해 유상증자를 결의하였으며, 세부 일정은 다음과 같습니다. [주요일정] 날짜 업 무 내 용 비고 2024년 09월 10일 이사회결의 2024년 09월 10일 신주발행 및 기준일 공고 당사 인터넷 홈페이지 (http://www.hysonic.com) 2024년 09월 10일 증권신고서 제출 2024년 10월 02일 (정정)증권신고서 제출 2024년 10월 14일 (정정)증권신고서 제출 2024년 10월 28일 1차 발행가액 확정 신주배정기준일 3거래일 전 2024년 10월 30일 권리락 2024년 10월 31일 신주배정 기준일(주주확정) 2024년 11월 12일 신주배정 통지 2024년 11월 20일 ~ 2024년 11월 26일 신주인수권증서 상장 거래기간 5거래일 이상 거래 2024년 11월 27일 신주인수권증서 상장 폐지 구주주 청약초일 5거래일 전 폐지 2024년 12월 02일 확정 발행가액 산정 구주주 청약초일 3거래일 2024년 12월 03일 확정 발행가액 공고 당사 인터넷 홈페이지 (http://www.hysonic.com)및 Dart전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 2024년 12월 05일 ~ 06일 구주주 청약 및 초과청약 2024년 12월 09일 일반공모 청약 공고 당사 인터넷 홈페이지 (http://www.hysonic.com) (주)상상인증권 홈페이지(www.sangsanginib.com)SK증권(주) 홈페이지 (www.sks.co.kr) 2024년 12월 10일 ~ 11일 일반공모 청약 2024년 12월 12일 환불 및 배정 공고 (주)상상인증권 홈페이지(www.sangsanginib.com)SK증권(주) 홈페이지 (www.sks.co.kr) 2024년 12월 13일 주금 납입 및 환불 2024년 12월 26일 유상증자 신주상장 예정일 주1) 본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.주2) 2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행됨에 따라 금번 유상증자 시 발행되는 신주인수권증서 및 신주가 전자증권으로 발행될 예정이며, 신주상장과 동시에 신주가 유통될 예정입니다.주3) 상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다. (주2) 정정 후 1. 공모개요 당사는 이사회 결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6 제2항 제1호에 의거 (주)상상인증권 및 SK증권(주)과 주주배정후
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실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 9,400,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다. (단위 : 원, 주) 증권의 종류 증권수량 액면가액 모집(매출)가액 모집(매출)총액 모집(매출) 방법 기명식보통주 3,135원 주주배정후실권주일반공모 주1) 최초 이사회 결의일 : 2024년 09월 10일주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 확정발행가액을 기준으로 산출된 금액 입니다. 발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다. ■ 2차 발행가액 의 산출근거 구주주 청약 초일 전 제3거래일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 25%를 적용합니다.(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다. ▶ 2차 발행가액 = 기준주가 X 【 1 - 할인율(25%) 】 [ 2차 발행가액 산정표] 기산일 : 2024년 12월 02일 (단위 : 원, 주) 일자 종 가 거래량 거래대금 1주일 가중산술평균주가 (A) 기산일 종가(B) (A),(B)의 산술 평균 (C) 기준주가 (D) (B)와 (C)중 낮은가액 할인율 2차 발행가액(호가단위 미만은 호가단위로 절상,액면가액 이하일 경우 액면가액을발행가액으로 함) 3,135원 기준주가 × (1 - 할인율) ■ 확정 발행가액의 산출 근거 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액을 확정 발행가액으로 합니다. 다만, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6 및 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-15조의2규정에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 구주주 청약초일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 할인율 40%를 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일 전 과거 제3거래일로부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 할인율 40%를 적용하여 산정한 가격을 확정발행가액으로 합니다.(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.) ▶ 확정 발행가액 = MAX【MIN(1차 발행가액, 2차 발행가액), 청약 초일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%】 [확정 발행가액 산정표] (기산일: 2024년 12월 02일 (단위: 원, 주) 일수 일자 가중산술평균주가 거래량 거래대금 3거래일 가중산술평균 할인율 3거래일 가중산술평균주가의 60% (A) (단, 호가단위 미만은 절상) 1차 발행가액 (B) 2차 발행가액 (C) 확정 발행가액 ■ 공모일정 등에 관한 사항 당사는 2024년 09월 10일, 2024년 10월 02일 2024년 10월 29일 이사회를 통해 유상증자를 결의하였으며, 세부 일정은 다음과 같습니다. [주요일정] 날짜 업 무 내 용 비고 2024년 09월 10일 이사회결의 2024년 09월 10일 신주발행 및 기준일 공고 당사 인터넷 홈페이지 (http://www.hysonic.com) 2024년 09월 10일 증권신고서 제출 2024년 10월 02일 (정정)증권신고서 제출 2024년 10월 14일 (정정)증권신고서 제출 2024년 10월 28일 1차 발행가액 확정 신주배정기준일 3거래일 전 2024년 10월 28일 (발행가액 확정)증권신고서 제출 2024년 10월 30일 권리락 2024년 10월 31일 신주배정 기준일(주주확정) 2024년 11월 12일 신주배정 통지 2024년 11월 18일 (정정)증권신고서 제출 2024년 11월 20일 ~
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2024년 11월 26일 신주인수권증서 상장 거래기간 5거래일 이상 거래 2024년 11월 27일 신주인수권증서 상장 폐지 구주주 청약초일 5거래일 전 폐지 2024년 12월 02일 확정 발행가액 산정 구주주 청약초일 3거래일 2024년 12월 03일 확정 발행가액 공고 당사 인터넷 홈페이지 (http://www.hysonic.com)및 Dart전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 2024년 12월 05일 ~ 06일 구주주 청약 및 초과청약 2024년 12월 09일 일반공모 청약 공고 당사 인터넷 홈페이지 (http://www.hysonic.com) (주)상상인증권 홈페이지(www.sangsanginib.com)SK증권(주) 홈페이지 (www.sks.co.kr) 2024년 12월 10일 ~ 11일 일반공모 청약 2024년 12월 12일 환불 및 배정 공고 (주)상상인증권 홈페이지(www.sangsanginib.com)SK증권(주) 홈페이지 (www.sks.co.kr) 2024년 12월 13일 주금 납입 및 환불 2024년 12월 26일 유상증자 신주상장 예정일 주1) 본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.주2) 2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행됨에 따라 금번 유상증자 시 발행되는 신주인수권증서 및 신주가 전자증권으로 발행될 예정이며, 신주상장과 동시에 신주가 유통될 예정입니다.주3) 상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다. (주 3) 정정 전 가. 모집 또는 매출조건 (단위 : 주, 원) 항 목 내 용 모집 또는 매출주식의 수 주당 모집가액 예정가액 확정가액 모집총액 예정가액 확정가액 청 약 단 위 (1) "구주주"의 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약한도는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식수에 신주배정비율("주주 배정분"에 해당하는 주식수를 자기주식을 제외한 발행주식 총수로 나눈 비율을 말하며, 자기주식과 발행주식총수는 신주배정기준일 현재의 주식수를 말한다)을 곱하여 산정된 배정주식수와 초과청약가능 주식수(보유하고 있는 신주인수권증서 1주당 0.2주를 곱하여 산정된 수)로 합니다. 다만, 신주배정기준일 현재 신주배정율은 주식관련사채의 전환, 자기주식수의 변동 등으로 인하여 변경될 수 있습니다(단, 1주 미만은 절사한다). (2) 일반청약자의 청약단위는 최소 청약단위 100주이며, 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다. 구분 청약단위 100주 이상 1,000주 이하 100주 단위 1,000주 초과 5,000주 이하 500주 단위 5,000주 초과 10,000주 이하 1,000주 단위 10,000주 초과 50,000주 이하 5,000주 단위 50,000주 초과 100,000 주 이하 10,000주 단위 100,000주 초과 500,000 주 이하 50,000주 단위 500,000주 초과 1,000,000 주 이하 100,000주 단위 1,000,000주 초과시 500,000주 단위 청약기일 구주주 개시일 2024년 12월 05일 종료일 2024년 12월 06일 실권주 일반공모 개시일 2024년 12월 10일 종료일 2024년 12월 11일 청약 증거금 구주주 청약금액의 100% 초 과 청 약 청약금액의 100% 일반모집 또는 매출 청약금액의 100% 납 입 기 일 2024년 12월 13일 배당기산일(결산일) 2024년 01월 01일 주1) 본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은
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증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.주2) 상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다. (5) 본 증권신고서의 예정 모집가액은 확정되어 있는 것은 아니며, 청약일 3거래일 전에 확정 발행가액을 산정함으로써 확정될 예정입니다. 또한, 본 증권신고서의 발행예정금액은 추후 주당 발행가액이 확정되는 내용에 따라 변경될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다. (주3) 정정 후 가. 모집 또는 매출조건 (단위 : 주, 원) 항 목 내 용 모집 또는 매출주식의 수 주당 모집가액 예정가액 확정가액 모집총액 예정가액 확정가액 청 약 단 위 (1) "구주주"의 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약한도는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식수에 신주배정비율("주주 배정분"에 해당하는 주식수를 자기주식을 제외한 발행주식 총수로 나눈 비율을 말하며, 자기주식과 발행주식총수는 신주배정기준일 현재의 주식수를 말한다)을 곱하여 산정된 배정주식수와 초과청약가능 주식수(보유하고 있는 신주인수권증서 1주당 0.2주를 곱하여 산정된 수)로 합니다. 다만, 신주배정기준일 현재 신주배정율은 주식관련사채의 전환, 자기주식수의 변동 등으로 인하여 변경될 수 있습니다(단, 1주 미만은 절사한다). (2) 일반청약자의 청약단위는 최소 청약단위 100주이며, 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다. 구분 청약단위 100주 이상 1,000주 이하 100주 단위 1,000주 초과 5,000주 이하 500주 단위 5,000주 초과 10,000주 이하 1,000주 단위 10,000주 초과 50,000주 이하 5,000주 단위 50,000주 초과 100,000 주 이하 10,000주 단위 100,000주 초과 500,000 주 이하 50,000주 단위 500,000주 초과 1,000,000 주 이하 100,000주 단위 1,000,000주 초과시 500,000주 단위 청약기일 구주주 개시일 2024년 12월 05일 종료일 2024년 12월 06일 실권주 일반공모 개시일 2024년 12월 10일 종료일 2024년 12월 11일 청약 증거금 구주주 청약금액의 100% 초 과 청 약 청약금액의 100% 일반모집 또는 매출 청약금액의 100% 납 입 기 일 2024년 12월 13일 배당기산일(결산일) 2024년 01월 01일 주1) 본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.주2) 상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다. (중략) (5) 본 증권신고서의 발행가액 및 모집(매출)총액은 확정된 금액입니다. (주4) 정정 전 라. 신규사업 진출에 따른 재무적 악화 위험 당사는 신규 사업으로 이차전지의 부품인 Can Cap Assembly 제조 및 제조 설비 공급사업과 이를 포장하는 포장재 사업을 추진하고 있습니다. 이후 당사는 2023년 7월 EV Cell 사업본부(영업, 구매, 품질, 연구부서로 구성)를 신설하였으며 2023년 9월 오산공장을 설립하여 설비 세팅을 완료하고 이차전지 부품(Can Cap Ass'y)의 수율 극대화를 위한 자동화 생산설비 구축과 생산을 진행중에 있으며, 품질관리 인력도 확충해 양산 테스트를 진행하고 있습니다. 당사는 2024년 내 글로벌 이차전지(배터리)제조사 A社로의 샘플공급 및 2024년 12월내 A社와의 본계약 체결을 시작으로 2025년 7월부터 본격적인 양산을 통해 매출을 확대할 계획입니다. 글로벌 이차전지(배터리)제조사
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A社는 일본 자동차 기업 N사 산하에서 19년도 중국의 E그룹의 자회사로 인수되었으며, 벤츠 BMW, 니싼, 르노 등 고객사의 전기차 배터리 OEM사업을 영위하고 있습니다. 글로벌 이차전지 제조사 A社는 당사의 기술력을 인정해 2023년 당사를 벤더사로 선정하고 6월 양자간 업무협약(MOU)을 체결하였습니다. 당사는 해당 MOU에서 우선 협상권보다 구속력이 더 높은 ROLR (Right Of Last Refusal)를 부여받아 각형 ESS(에너지저장시스템) 이차전지에 필수 탑재되는 캔, 캡 공급을 기대하고 있으며, 이차전지 수주 물량 대응력을 강화하기 위해 A社의 테네시 공장 및 켄터키 공장과 가까운 미국 테네시주에 위치한 공장을 매입 준비 중에 있습니다. 현재 당사가 매입 준비 중에 있는 공장은 건설 진행중에 있으며 2025년 3월내 준공완료 및 설비 구축완료될 것으로 예상하고 있습니다. 2025년 6월 시제품 생산을 시작하여 매출이 일부 발생할 것으로 예상하고 있으며, 2025년 7월부터 당사 미주법인에서 A社 ESS향 이차전지 부품을 양산, 공급하여 당사의신성장 동력이자 주력사업이 될 이차전지부품 사업의 매출이 본격적으로 발생할 것으로 예상됩니다. 당사는 상기 신규사업 추진을 위해 2023년 9월 오산공장 설립에 1,500백만원을 지출하였고, 2024년 중 미주법인 설립 및 사무소 마련을 위한 유상증자 1,600백만원을 집행하였으며, 2024년 2월부터 증권신고서 제출일 현재까지 7차례에 걸쳐 6,500,000USD(원/달러환율 1,300원으로 단순 환산 시 8,450백만원) 규모 의 금액을 미주법인에 대여하였습니다. 추가적으로 금번 유상증자를 통해 조달할 자금 중 21,488백만원 의 자금도 상기 생산라인 구축 및 공장매입을 위한 비용으로 사용할 예정입니다. 당사가 신규사업 추진을 위해 2023년 부터 본 공시서류제출 전일까지 지출한 비용 및 추가 지출이 예정된 금액은 도합 33,038백만원으로, 이는 2024년 3분기말 자산총계 29,688백만원의 111.28% 에 해당하는 금액입니다. 만약 당사 신규사업의 양산 실행이 지연되어 상환자금 마련이 불가능해지는 경우 해당 대여금에 대해 일부 대손충당금 설정 가능성이 존재하며, 본 신규사업 관련한 계약이 불발될 경우 당사의 재무상황이 급격하게 악화될 가능성이 있습니다. 다만, 당사는 A社와 2024년 6월 체결한 MOU에서 우선 협상권보다 구속력이 더 높은 ROLR을 부여받아 본계약이 불발될 가능성은 제한적이며, A社가 수주한 프로젝트의 공급 일정이 임박한 바, 당사와의 계약이 불발될 경우 A社에도 새로운 공급처를 찾아 신규 공급계약을 체결하기 어려운 상황입니다. 그럼에도 불구하고, A社와 당사의 본계약 체결 불발이 발생할 가능성이 있으며, 본계약 체결이 진행된 이후에도, 당사 설비 구축이 지연되거나, 당사가 제공하였던 샘플품질에 미치지 못하는 제품이 지속 공급될 경우 A社와의 계약이 취소될 가능성이 존재합니다. 현재 당사는 A社와의 공급계약을 기반으로 매출 확대를 계약하고 있기 때문에, 상기 기재한 계약불발 혹은 기 체결한 계약의 취소등이 발생할 경우 당사의 재무 상황에 급격한 악화가 발생할 수 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. 당사는 신규 사업으로 이차전지의 부품인 Can과 Cap Assembly 제조사업과 이를 제조하는 설비의 공급사업, 이를 포장하는 포장재 사업을 추진하고 있습니다. 카메라 모듈 액츄에이터 사업의 중단추세와 F 사업의 낮은 수익성으로 새로운 사업을 마련할 필요성이 제기되었으며 신규 사업 진출을 위해 2023년 제22기 정기주주총회에서 이차전지 관련 부품 및 소재 제조 및 판매업, 전기자동차용 관련 부품 및 소재 제조 및 판매업 및 연료전지 관련 부품 및 소재 제조 및 판매업을, 2024년 3월 개최한 제23기 정기주주총회에서는 자동차 및 이차전지 부품용 포장재 제조 및 판매업을 정관에 반영하였습니다.이후 당사는 2023년 7월 EV Cell 사업본부(영업, 구매, 품질, 연구부서로 구성)를 신설하였으며 2023년 9월
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오산공장을 설립하여 설비 세팅을 완료하고 이차전지 부품(Can Cap Ass'y)의 수율 극대화를 위한 자동화 생산설비 구축과 생산을 진행중에 있으며, 품질관리 인력도 확충해 양산 테스트를 진행하고 있습니다. 당사는 이를 기점으로 공정 고도화를 통해 이차전지 사업 포트폴리오를 확장해 나갈 방침입니다. (주)하이소닉 오산공장 외부전경 출처 : 당사 제공 (주)하이소닉 오산공장 내부전경 출처 : 당사 제공 [당사 EV Cell 사업본부 조직도] 하이소닉 ev cell 사업본부 조직도.jpg 하이소닉 EV CELL 사업본부 조직도 출처 : 당사 제공 당사는 2024년 내 글로벌 이차전지(배터리)제조사 A社로의 샘플공급 및 2024년 12월내 A社와의 본계약 체결을 시작으로 2025년 7월부터 본격적인 양산을 통해 매출을 확대할 계획입니다. 글로벌 이차전지(배터리)제조사 A社는 일본 자동차 기업 N사 산하에서 19년도 중국의 E그룹의 자회사로 인수되었으며, 벤츠 BMW, 니싼, 르노 등 고객사의 전기차 배터리 OEM사업을 영위하고 있습니다. 당사는 삼성SDI에서 자동차용 배터리 미주 영업총괄을 역임하였던 대표이사 및 글로벌 이차전지 영업부문에서 장기근속하였던 미주법인장(HYSONIC AMERICA Inc.)을 영입하였고, 해당 임직원들의 이차전지, 자동차부품 사업 관련 인적네트워크를 통해 A社와 사업관련 논의를 진행하였습니다. 이에 더해, 당사는 이차전지부품 사업에 장기간의 경력을 보유한 기술인력들의 영입을 통해 당사의 각형 및 원통형 배터리에 필수적으로 탑재되는 안정성 극대화 부품과 제조설비 기술력, 셀 대형화 핵심 기술인 대형 CAN 딥 드로잉 금형 기술을 보유해 최대 높이를 구현하는 기술, 각형 캡CAP의 핵심 부품인 가스배출장치(Vent) 오작동 방지 제어 기술등 을 빠른 시간내에 구현할 수 있었고, 2001년 설립되어 2023년까지 약 22년간 영위하였던 휴대폰부품 제조사업을 통해 보유하고 있는 자동화검사라인 및 플라즈마 세척 기술등으로 품질시스템에 강점을 두고 있다는 점을 강점으로 내세워 영업을 진행했습니다. 글로벌 이차전지 제조사A社는 2023년11월 당사의 오산 공장 현장실사를 진행한 뒤 2023년 12월 당사를 벤더사로 선정하고 수차례의 기술관련 질의 및 회의를 통한 당사 기술력 검증을 진행하여 2024년 06월 양자간 업무협약(MOU)을 체결하였습니다.당사는 해당 MOU에서 우선 협상권보다 구속력이 더 높은 ROLR(Right Of Last Refusal, 우선매수권 혹은 최종거부권 : A社가 제3자로부터 새로운 조건으로 계약을 제안받았을 때, 해당 조건과 제안 사실을 당사에 알릴 필요가 있으며, 당사는 제3자가 제안한 조건과 동일한 조건으로 제3자보다 우선적으로 A社와 계약을 체결할 수 있는 권리입니다.)을 부여받아 각형 ESS(에너지저장시스템) 이차전지에 필수 탑재되는 캔, 캡 공급을 기대하고 있으며, 이차전지 수주 물량 대응력을 강화하기 위해 A社의 테네시 공장 및 켄터키 공장과 가까운 미국 테네시주에 위치한 공장을 매입 준비 중에 있습니다. 현재 당사가 매입 준비 중에 있는 공장은 건설 진행중에 있으며 2025년 3월내 준공완료 및 설비 구축완료될 것으로 예상하고 있습니다. 2025년 6월 시제품 생산을 시작하여 매출이 일부 발생할 것으로 예상하고 있으며, 2025년 7월부터 당사 미주법인에서 A社 ESS향 이차전지 부품을 양산, 공급하여 당사의 신성장 동력이자 주력사업이 될 이차전지부품 사업의 매출이 본격적으로 발생할 것으로 예상됩니다.당사는 상기 신규사업 추진을 위해 2023년 9월 오산공장 설립에 1,500백만원을 지출하였고, 2024년 중 미주법인 설립 및 사무소 마련을 위한 유상증자 1,600백만원을 집행하였으며, 2024년 2월부터 증권신고서 제출일 현재까지 7차례에 걸쳐 6,500,000USD(원/달러환율 1,300원으로 단순 환산 시 8,450백만원) 규모 의 금액을 미주법인에 대여하였습니다. 이는 EV용 부품 조립 및 유틸리티 투자목적 및 테네시 공장 임차료 일부, 미주법인
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운영자금, 이차전지 설비 계약금 등이며, 미주법인의 본격적인 매출 발생으로 영업이익이 발생할 것으로 예상되는 2026년부터 상환할 예정입니다. 추가적으로 금번 유상증자를 통해 조달할 자금 중 21,488백만원 의 자금도 상기 생산라인 구축 및 공장매입을 위한 비용으로 사용할 예정입니다.이차전지 부품사업 외에도 당사는 삼성 SDI향 부자재(포장재)를 개발하여 이를 글로벌 이차전지 업체 1차 벤더사인 신흥에스이씨, 상신이디피등과 2024년 6월 부터 이차전지 포장재 공급계약을 체결하여 2024년 06월 샘플 제공 및 2024년 07월부터 본양산 및 공급중에 있습니다. 현재 해당 제품의 공급은 당사의 기타특수관계자 대진첨단소재(주)의 외주임가공을 통해 납품중에 있습니다. 현재 당사는 미주법인을 통해 해당 제품 제조를 위한 설비 구입을 완료한 상태이며, 테네시공장이 완공 및 설비 구축 완료되는대로 당사 미주법인에서 자체 생산하여 공급할 계획으로 공장매입비 외에 추가적으로 소요될 금액은 없습니다. [Hysonic America Inc. 대여금 지급내역] (단위 : USD) 구 분 이사회결의일 대여기간 이자율 대여금액 비고 1차 미주법인 EV관련 사출사업 설비투자 자금 2차 미주법인 EV관련 부품 조립 설비 및 유틸리티 투자 자금 3차 미주법인 EV관련 부품 조립 설비 및 유틸리티 투자 자금 4차 미주법인 EV관련 부품 조립 설비 및 유틸리티 투자 자금 5차 미주법인 EV관련 부품 조립 설비 6차 운영자금 7차 미주법인 EV관련 부품 조립 설비 합 계 주1) 미주법인 매출 발생으로 인한 영업이익으로 2026년부터 상환 예정입니다. [HYSONIC American Inc. 자금사용내역] (단위 : USD) 구분 내용 금액(USD) 비고 시설자금 EV용 부품 조립설비 (주1) 운영자금 공장임대 임차료 일부 3년 임대(1년 Rent Free) (주2) 운영자금 법인 운영자금 시설자금 이차전지 설비 계약금 합계 주1) 해당 자금은 당사가 상신이디피, 신흥에스이씨에게 공급중인 이차전지 부품 포장재 사업의 자체생산 체제를 갖추기 위한 설비 도입비용입니다. 주2) 당사는 테네시 공장 확보를 위해 임대인과 Open계약(입주시부터 기 납부한 임차료를 차감하는 형태의 계약)을 체결하였습니다. 현재 해당 공장은 준공 미완료 상태이나, 당사의 자회사인 HYSONIC American Inc.가 신설법인인 바, 임대인과의 협의하에 보증금의 형태로 준공 전 임차료 일부를 지급하였습니다. 해당 임차료는 당사가 테네시 공장 매입을 진행할 시 지급해야될 금액에서 차감하는 형태로 계약을 진행할 예정입니다. 당사가 신규사업 추진을 위해 2023년 부터 본 공시서류제출 전일까지 지출한 비용 및 추가 지출이 예정된 금액은 도합 33,038백만원으로, 이는 2024년 3분기말 자산총계 29,688백만원의 111.28%에 해당하는 금액입니다. 또한 당사는, 이차전지 부품 제조 신규사업에 2028년까지 총 1,455억원 의 금액을 사용할 계획입니다. 당사의 신규사업 부문 투자계획 상세는 다음과 같습니다. [당사 이차전지 부품 신규사업 투자계획] (단위 : 억원) 구분 2024년(E) 2025년(E) 2026년(E) 2027년(E) 2028년(E) 이차전지부품 제조사업(Can Cap Ass'y) 양산 Line ESS 각형 EV 각형 EV 원형 공장 및 인프라 총계 주1) 본 투자계획은 글로벌 이차전지 기업 A社향 수주예상치를 기반으로 작성한 투자계획으로, 계획했던 금액과 실제 집행하는 금액에 차이가 발생할 수 있습니다. 주2) 해당 자금의 지출시기는 변동될 수 있으며, 투자계획상의 자급집행이 지연되거나 금액이 변경되어 집행될 수 있습니다. 출처 : 당사 제시 당사는 양산 진행중에 있는 이차전지 부자재 매출 및 2025년 7월부터 A社 ESS향 이차전지 부품을 양산 및 공급을 통해 발생하는 잉여현금흐름을 통해 추가 투자금을 마련할 예정이며, 부족분에 대해서는 현재 대상자는 정해져 있지 않으나 제3자배정 유상증자 또는 사모 메자닌 발행 등의 자금조달 방식을 고려하고
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있습니다. 추가적으로 당사는 A社로의 이차전지 부품 공급으로 매출이 본격적으로 발생한 후에는 당사의 재무상태가 개선될 것으로 예상하고 있어, 이에 따른 금융권 차입등을 통해 추가 투자금을 마련할 것으로 계획하고 있습니다. 만약 당사 신규사업의 양산 실행이 지연되어 상환자금 마련이 불가능해지는 경우 해당 대여금에 대해 일부 대손충당금 설정 가능성이 존재하며, 본 신규사업 관련한 계약이 불발될 경우 당사의 재무상황이 급격하게 악화될 가능성이 있습니다. 또한, 당사의 의도한 투자계획 시점이 지연되어 신규사업이 진척되지 못하고 더 나아가 신제품의 출시로 이어지지 못하거나 당사와 A社가 체결한 MOU에도 불구하고 본 계약 체결이 불발될 경우, 해당 신규사업 진출을 위해 지출한 비용은 회수가 불가능하게 되어 당사의 손실이 발생할 가능성이 있으며, 이로인해 당사의 재무상태에 악영향을 미칠 위험이 존재합니다. 다만, 당사는 A社와 2024년 6월 체결한 MOU에서 우선 협상권보다 구속력이 더 높은 ROLR을 부여받아 본계약이 불발될 가능성은 제한적이며, A社가 수주한 프로젝트의 공급 일정이 임박한 바, 당사와의 계약이 불발될 경우 A社에도 새로운 공급처를 찾아 신규 공급계약을 체결하기 어려운 상황입니다.그럼에도 불구하고, A社와 당사의 본계약 체결 불발이 발생할 가능성이 있으며, 본계약 체결이 진행된 이후에도, 당사 설비 구축이 지연되거나, 당사가 제공하였던 샘플품질에 미치지 못하는 제품이 지속 공급될 경우 A社와의 계약이 취소될 가능성이 존재합니다. 현재 당사는 A社와의 공급계약을 기반으로 매출 확대를 계약하고 있기 때문에, 상기 기재한 계약불발 혹은 기 체결한 계약의 취소등이 발생할 경우 당사의 재무 상황에 급격한 악화가 발생할 수 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.금번 공모유상증자의 자금사용목적이 본 신규사업과 관련한 공장 매입 비용 및 설비 투자비용, 운영자금 등으로 사용될 예정으로 자세한 사항은 본 증권신고서의 "제1부의
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IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 1. 공모가격에 대한 의견』부분을 참고하시기 바랍니다. (주3) 정정 후 나. 공모가격 산정 개요 대표주관회사는 ㈜엠앤씨솔루션의 유가증권시장 신규상장을 위한 공모와 관련하여 발행회사의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시합니다. 구 분 내 용 주당 확정공모가액 원 확정공모가액 결정방법 수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 확정공모가액을 결정하였습니다. 주1) 상기 표에서 제시한 확정공모가액은 ㈜엠앤씨솔루션의 절대적 평가 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 시장 상황, 산업 및 재무 위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동될 수 있습니다. 주2) 금번 ㈜엠앤씨솔루션의 유가증권시장 상장 공모를 위한 확정공모가액은 2024년 11월 26일 ~ 2024년 12월 02일 실시한 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 65,000원으로 결정하였습니다. 주3) 확정공모가액 산정과 관련한 구체적인 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -
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IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 1. 공모가격에 대한 의견』부분을 참고하시기 바랍니다. (주4) 정정 전 (3) 수요예측 대상주식에 관한 사항 구 분 주식수 비 율 비 고 기관투자자 고위험고수익투자신탁등배정수량 포함 주1) 상기 기관투자자는 고위험고수익투자신탁등 배정수량을 포함합니다 주2) 비율은 전체 공모주식수 3,000,000주에 대한 비율입니다. 주3) 일반청약자 배정분 750,000주 ~ 900,000주(25.0%~30.0%) 및 우리사주조합 배정분 600,000주(20.0%)는 수요예측 대상주식이 아닙니다. (주4) 정정 후 (3) 수요예측 대상주식에 관한 사항 구 분 주식수 비 율 비 고 기관투자자 고위험고수익투자신탁등배정수량 포함 주1) 상기 기관투자자는 고위험고수익투자신탁등 배정수량을 포함합니다 주2) 비율은 전체 공모주식수 에 대한 비율입니다. 주3) 일반청약자 배정분 (25.0%~30.0%) 및 우리사주조합 배정분 480,000주 (20.0%)는 수요예측 대상주식이 아닙니다. (주5) 정정 전 (기재 추가) (주5) 정정 후 (13) 수요예측 결과 (가) 수요예측 참여내역 (단위: 건, 주) 구 분 국내 기관투자자 해외 기관투자자 합 계 운용사(집합) 운용사(고유) 투자매매·중개업자 연기금,은행, 보험 투자일임사 기타 거래실적 유주1) 거래실적 무 공모 사모 건수 수량 경쟁률 주1) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다. 주2) 수요예측 참여 건수 및 수량은 수요예측 이전 기관투자자 잠재 배정물량인 55%~75%의 상단인 75%(2,250,000주) 기준으로 주문을 받은 결과이며, 경쟁률은 수요예측 이후 하단 55%(1,320,000주) 기준으로 산출한 결과입니다. (나) 수요예측 신청가격 분포 구분 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계 운용사(집합) 운용사(고유) 투자매매, 중개업자 연기금, 은행, 보험 투자일임사 기타 거래실적 유주1) 거래실적 무 공모 사모 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 밴드상단 초과 밴드 상위 75% 초과 ~ 100% 이하 밴드 상위 50% 초과 ~ 75% 이하 밴드 상위 25% 초과 ~ 50% 이하 밴드 중간값 초과 ~ 상위 25% 이하 밴드 중간값 밴드 중간값 미만 ~ 하위 25% 이상 밴드 하위 25% 미만 ~ 50% 이상 밴드 하위 50% 미만 ~ 75% 이상 밴드 하위 75% 미만 ~ 100% 이상 밴드하단 미만 미제시 합 계 주1) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 기관투자자입니다. 주2) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2에 의거하여 관계인수인으로 구분되는 기관은 금번 수요예측 참여 시 신청가격을 제시하지 않았습니다. 과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 다음과 같습니다. (단위: 건, 주, %) 구분 참여건수 기준 신청수량 기준 참여건수(건) 비율 신청수량(주) 비율 93,300원 초과 93,300원 86,650원 이상 ~ 93,300원 미만 80,000원 초과 ~ 86,650원 미만 80,000원 80,000원 미만 가격미제시 합계 (다) 의무보유확약기간별 수요예측 참여내역 구분 운용사(집합) 공모 운용사(집합) 사모 운용사(고유) 투자매매·중개업자 연기금, 은행, 보험 투자일임사 기타 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 6개월 확약 3개월 확약 1개월 확약 15일 확약 미확약 합 계 구분 해외 기관투자자(거래실적 유) 주1) 해외 기관투자자(거래실적 무) 합계 건수 수량 건수 수량 건수 수량 6개월 확약 3개월 확약 1개월 확약 15일 확약 미확약 합 계 주1) 대표주관회사(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)와 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다. (라) 주당 확정 공모가액의 결정 상기와 같은 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 ㈜엠앤씨솔루션과
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대표주관회사가 합의하여 1주당 확정공모가액을 65,000원으로 결정하였습니다. (마) 물량배정대상자 가격범위1주당 확정공모가액인 65,000원 이상 가격 제시자 및 가격 미제시자(관계인수인)에게 기관청약자 물량을 배정하였습니다. (주6) 정정 전 가. 모집 또는 매출 조건 항 목 내 용 모집 또는 매출주식의 수 기명식 보통주 3,000,000주 주당 모집가액 또는 매출가액 예정가액 확정가액 모집총액 또는 매출총액 예정가액 확정가액 청 약 단 위 (주2) 청약기일 주3) 우리사주조합 개시일 2024년 12월 05일(목) 종료일 2024년 12월 05일(목) 기관투자자(고위험고수익투자신탁등 포함) 개시일 2024년 12월 05일(목) 종료일 2024년 12월 06일(금) 일반청약자 개시일 2024년 12월 05일(목) 종료일 2024년 12월 06일(금) 청약증거금 주4) 우리사주조합 기관투자자 (고위험고수익투자신탁등 포함) 일반청약자 납 입 기 일 2024년 12월 10일(화) 주1) 주당 모집가액 및 모집총액: 주당 공모가액은 공모희망가액 80,000원 ~ 93,300원 중 최저가액으로서, 청약일 전 KB증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 발행회사인 ㈜엠앤씨솔루션과 합의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 것입니다. 주2) 청약단위:① 기관투자자(고위험고수익투자신탁등 포함)의 청약단위는 1주로 합니다. ② 일반청약자는 대표주관회사인 KB증권㈜과 인수회사인 삼성증권 ㈜ 및 키움증권 ㈜ 의 본ㆍ지점에서 청약이 가능하며, 이중청약은 금지합니다. 1인당 청약한도 및 청약단위는 아래 "다. 청약방법 - (5) 일반투자자의 청약한도 및 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타 사항은 인수단 구성원 각 사에서 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 주3) 청약기일: ① KB증권 ㈜ 우리사주조합 청약일: 2024년 12월 05일 (1일간, 10:00~16:00)① KB증권㈜ 청약일 : 2024년 12월 05일 ~ 12월 06일 (2일간, 10:00~16:00) ② 삼성증권 ㈜ 청약일: 키움증권 ㈜ 청약일: ④ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다. 주4) 청약증거금: ① 우리사주조합의 청약증거금은 청약금액의 100%로 합니다. ② 기관투자자의 경우 청약증거금은 없습니다. ③ 일반청약자 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다. ④ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(2024년 12월 10일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 인수단이 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 환불일(2024년 12월 10일)에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다. ⑤ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2024년 12월 10일 08:00 ~ 12:00 (한국시간 기준) 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 인수단이 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다. 주5) 청약취급처:① 우리사주조합: KB증권㈜ 본ㆍ지점 ② 기관투자자 : KB증권㈜ 본ㆍ지점③일반투자자(청약자) : KB증권㈜, 삼성증권㈜, 키움증권㈜ 본ㆍ지점 * 일반투자자(일반청약자)는 인수단 각각의 청약취급처를 통해 개설된 계좌에 동시에 청약하는 중복청약 및 하나의 청약사무취급처에 개설된 복수의 계좌를 이용하는 이중청약을 할 수 없으며, 일반청약자가 중복청약을 하는 경우 청약수량과 관계없이 가장 먼저 접수된 청약만을 유효한 것으로 인정하며, 이중청약을 하는 경우에는 그 전부를 청약하지 않은 것으로 간주하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다. 주6) 청약증거금이
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납입주금에 초과하였으나『유가증권시장 상장규정』 제29조제1항제3호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규 상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규 상장을 못할 경우, 청약증거금과 경과이자는 청약자에게 반환하나, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규 상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다. (주6) 정정 후 가. 모집 또는 매출 조건 항 목 내 용 모집 또는 매출주식의 수 기명식 보통주 주당 모집가액 또는 매출가액 예정가액 원 (주1) 확정가액 65,000원 모집총액 또는 매출총액 예정가액 확정가액 청 약 단 위 (주2) 청약기일 주3) 우리사주조합 개시일 2024년 12월 05일(목) 종료일 2024년 12월 05일(목) 기관투자자(고위험고수익투자신탁등 포함) 개시일 2024년 12월 05일(목) 종료일 2024년 12월 06일(금) 일반청약자 개시일 2024년 12월 05일(목) 종료일 2024년 12월 06일(금) 청약증거금 주4) 우리사주조합 기관투자자 (고위험고수익투자신탁등 포함) 일반청약자 납 입 기 일 2024년 12월 10일(화) 주1) 주당 모집가액 및 모집총액: 주당 공모가액은 2024년 11월 26일 ~ 2024년 12월 02일 대표주관회사인 KB증권㈜이 실시한 수요예측 결과를 반영하여, 발행회사인 ㈜엠앤씨솔루션과 합의하여 주당 확정공모가액을 65,000원으로 최종 결정하였습니다. 주2) 청약단위:① 기관투자자(고위험고수익투자신탁등 포함)의 청약단위는 1주로 합니다. ② 일반청약자는 대표주관회사인 KB증권㈜과 인수회사인 삼성증권 ㈜ 및 키움증권 ㈜ 의 본ㆍ지점에서 청약이 가능하며, 이중청약은 금지합니다. 1인당 청약한도 및 청약단위는 아래 "다. 청약방법 - (5) 일반투자자의 청약한도 및 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타 사항은 인수단 구성원 각 사에서 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 주3) 청약기일: ① KB증권 ㈜ 우리사주조합 청약일: 2024년 12월 05일 (1일간, 10:00~16:00)① KB증권㈜ 청약일 : 2024년 12월 05일 ~ 12월 06일 (2일간, 10:00~16:00) ② 삼성증권 ㈜ 청약일: 키움증권 ㈜ 청약일: ④ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다. 주4) 청약증거금: ① 우리사주조합의 청약증거금은 청약금액의 100%로 합니다. ② 기관투자자의 경우 청약증거금은 없습니다. ③ 일반청약자 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다. ④ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(2024년 12월 10일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 인수단이 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 환불일(2024년 12월 10일)에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다. ⑤ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2024년 12월 10일 08:00 ~ 12:00 (한국시간 기준) 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 인수단이 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다. 주5) 청약취급처:① 우리사주조합: KB증권㈜ 본ㆍ지점 ② 기관투자자 : KB증권㈜ 본ㆍ지점③일반투자자(청약자) : KB증권㈜, 삼성증권㈜, 키움증권㈜ 본ㆍ지점 * 일반투자자(일반청약자)는 인수단 각각의 청약취급처를 통해
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개설된 계좌에 동시에 청약하는 중복청약 및 하나의 청약사무취급처에 개설된 복수의 계좌를 이용하는 이중청약을 할 수 없으며, 일반청약자가 중복청약을 하는 경우 청약수량과 관계없이 가장 먼저 접수된 청약만을 유효한 것으로 인정하며, 이중청약을 하는 경우에는 그 전부를 청약하지 않은 것으로 간주하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다. 주6) 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나『유가증권시장 상장규정』 제29조제1항제3호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규 상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규 상장을 못할 경우, 청약증거금과 경과이자는 청약자에게 반환하나, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규 상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다. (주7) 정정 전 다. 청약에 관한 사항(1) 청약의 개요 모든 청약자는 「금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률」에 의한 실명자이어야 하며, 해당 청약사무취급처에 소정의 주식청약서를 청약증거금(단, 기관투자자의 경우 청약증거금이 면제됨)과 함께 제출하여야 합니다. (2) 우리사주조합의 청약 우리사주조합의 청약은 대표주관회사인 KB증권㈜에 우리사주조합장 명의로 합니다. (3) 일반청약자의 청약 일반청약자 청약은 해당 청약사무취급처에서 사전에 정하여 공시하는 청약방법에 따라 청약기간에 소정의 주식 청약서를 작성하여 청약증거금과 함께 이를 해당 청약취급처에 제출하여야 합니다. 한 청약사무취급처 내에서의 이중청약 및 복수 청약처에서의 중복청약은 불가합니다.※ 청약사무취급처: KB증권㈜, 삼성증권㈜, 키움증권㈜의 본ㆍ지점 (4) 일반청약자의 청약 자격 [KB증권㈜ 일반청약자 청약 자격] 구분 청약자격 청약자격 KB증권 영업점 개설 계좌 청약개시일(초일) 직전일까지 개설된 청약가능 계좌 보유 고객 제휴은행 영업점 개설 계좌 KB증권 비대면 개설 계좌 청약 당일 계좌개설 후 청약 가능 (별도 제한 없음) 제휴은행 비대면 개설 계좌 최고 청약한도 ■ 일반고객(100%): 청약한도의 100% ■ 우대고객(120%): 일반고객 청약한도의 120% ■ 우대고객(150%): 일반고객 청약한도의 150% ■ 우대고객(200%): 일반고객 청약한도의 200% ■ 우대고객(250%): 일반고객 청약한도의 250% ■ 우대고객(300%): 일반고객 청약한도의 300% 청약방법 ■ HTS/MTS/홈페이지 청약 ■ 지점 내방 청약 ■ 유선청약(지점/고객센터) ■ ARS 청약 ※ 일반고객의 경우 온라인 청약만 가능 (영업점(유선포함)/고객센터 청약 불가) ※ 단, 만 65세 이상 고객은 영업점(유선포함)/고객센터 청약 가능 청약한도우대기준 일반고객은 아래 조건에 따라 청약한도의 100%, 우대고객은 아래 조건에 따라 120%, 150%, 200%, 250% 또는 300%까지 청약이 가능합니다. 구분 세부내용 일반 우대 조건에 해당하지 않는 고객 우대 아래 ①, ② 중 1가지 이상 충족 ① 프라임클럽 가입 및 유지 ② 공모주청약 전일까지 마이데이터 타사계좌 연동 및 유지 아래 ①, ②, ③, ④, ⑤ 중 1가지 이상 충족 ① 직전 2개월 이상 적립식상품 월 30 만원 이상(정기대체) - 정기대체 및 은행이체 포함(임의식, 자유적립식, 정액정립식) (단, 발행어음 및 주식/ETF/브라질채권 등 적립식서비스 제외) - 정기대체 납입완료일 기준/직전 2개월(전월말기준) ② 전월말까지 중개형 ISA 계좌에 1백만원 이상 순납입 - 타 금융사 및 당사 기존 ISA계좌에서 이전한 금액 포함 ※ 순납입 = 납입금액 - 출금금액 ③ 직전월말까지 KB국민은행 'KB증권 공모주 청약우대 1.5배 정기예금'가입 - KB able Plus 계좌 보유 동시 만족 ④ 직전월 3개월 주식약정 3천만원 이상 ⑤ 직전월 자산 평잔 3천만원 이상 아래 ①, ②, ③, ④,
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⑤, ⑥ 중 1가지 이상 충족 ① 직전 3개월 주식약정 1억원 이상 ② 직전월 자산 평잔 1억원 이상 ③ 직전 2개월 이상 적립식상품 월 1백만원 이상 정기대체 - 정기대체 및 은행이체 포함(임의식, 자유적립식, 정액정립식) (단, 발행어음 및 주식/ETF/브라질채권 등 적립식서비스 제외) - 정기대체 납입완료일 기준/직전2개월(전월말기준) ④ 공모주청약 전일까지 중개형 ISA 계좌에 1천만원 이상 순납입 - 타 금융사 및 당사 기존 ISA계좌에서 이전한 금액 포함 ※ 순납입 = 납입금액 - 출금금액 ⑤ 직전월말까지 개인형 IRP 계좌에 1천만원 이상 순납입 - 타 금융사 및 당사 기존 ISA계좌에서 이전한 금액 포함 ※ 순납입 = 납입금액 - 출금금액 ⑥ 퇴직연금 가입법인(소속직원) ※ '12년 12월 3일 이전 가입법인 계약에 한함 KB스타클럽(VIP/그랜드 등급) 고객 - 개인: 매월 10일 변경 등급 반영 / 법인: 매월 1일 변경 등급 반영 아래 ①, ②, ③ 중 1가지 이상 충족 ① 공모주청약 전일까지 중개형 ISA 계좌에 2천만원 이상 순납입 - 타 금융사 및 당사 기존 ISA계좌에서 이전한 금액 포함 ※ 순납입 = 납입금액 - 출금금액 ② 직전월 자산 평잔 3억원 이상 전월말 자산 3억원 이상 동시 만족(동시 만족) - 자산: 국내/해외주식, CMA, 현금성자산, 금융상품 등 총자산(단, 신용공여 자산 제외) ③ KB스타클럽 (VVIP 등급) 고객 - Able Premier Members 고객은 매월 10일 KB스타크럽 그룹 등급 산정시 전월말 기준으로 해당여부를 체크하여 VVIP 등급으로 특별 선정함(VVIP 등급 청약 우대기간: 당월 10일 ~ 익월 9일) 주1) 개인/법인 고객 우대요건 동일 적용 유통시장별 구분 유통시장별 구분없이 청약 배정기준 ■ 50% 이상을 균등배정 방식으로 배정하고, 나머지 청약수량을 비례배정 방식으로 배정 ■ 배정결과 발생하는 1주 미만 단수주는 5사6입 등 방법으로 잔여주식이 최소화하도록 배정하며,필요시 추첨 또는 KB증권㈜가 인수할 수 있음 청약수수료 구분 VVIP/VIP/그랜드 베스트 패밀리, 법인(모든 등급) 오프라인(지점/고객센터) 무료 4,000원 온라인(HTS/MTS/홈페이지/ARS) 무료 1,500원 기타사항 - 경로자(만65세) 수수료 면제 - 기존 자문형 랩 '공모주서비스' 등록 계좌 수수료 면제 - 개인 공모주 청약 수수료는 able포인트로 납부 가능 - 법인우수고객 수수료 면제 청약증거금 청약증거금률 50%(모든 고객에 동일 적용) 주) 일반청약자의 경우 청약증거금이 배정금액에 미달하는 경우 동 미달금액에 대하여 배정일(2024년 12월 10일)에 추가납입을 하여야 합니다. 추가납입을 하지 않은 일반청약자의 경우 동 미달수량에 대하여는 배정받을 수 없습니다. 단,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제11항 개정에 따라, 균등방식배정 진행과정에서 1차 균등배정 이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, KB증권㈜의 경우 청약 2일차의 익영업일인 2024년 12월 09일 오후 13:00부터 16:00까지 균등배정에 대한 추가납입을 이행해야합니다. 추가납입이 이루어지지 않을 경우, 추가납입 의사가 없었던 것으로 간주됩니다. [삼성증권㈜ 일반청약자 청약 자격] 구 분 내용 청약한도 일반청약자격 자산평가 - 청약접수일 전월부터 과거 3개월간 자산평가 합계 평잔 2천만원 이상인 고객 1배 우대청약자격 신규고객 - 청약초일 직전 1년 內 주민번호 기준 신규고객 中 전월 평잔 2천만원 이상인 고객(직전 1년간 청약이력 없을 경우 1회 限) 2배 우수고객 - 청약초일 직전월 자산 평잔 금액 1억원 이상인 고객 연금상품 - 퇴직연금 DC 유효계좌 보유고객 전원- 연금펀드/연금저축계좌/IRP 고객은 아래 기준 해당고객 ▶ 청약 접수일 전월부터 과거 3개월간 당사 연금자산(①연금펀드잔고, ②연금저축계좌, ③IRP ※현금성 자산 포함 잔고) 평가합계액의 평잔 4백만원 이상인 고객 급여이체 - 청약초일 전월 기준으로 CMA를 통하여 3개월 이상 급여(50만원
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이상)를 이체한 고객※ 4대 공적연금이 CMA를 통해 3개월 이상 입금 시 포함 중개형 ISA - 청약초일 전영업일까지 중개형 ISA계좌 잔고 평가금액 100만원 이상 고객 온라인 전용 청약자격 - 청약초일 전일까지 청약 가능한 주식계좌 개설 고객- 단, 다음의 계좌는 청약 당일 계좌 개설 後 공모주 청약이 가능합니다.1) 비대면 계좌2) 근거계좌를 통한 온라인 추가계좌3) 은행연계 계좌※ 은행연계계좌 중 은행에서 예수금을 보유하는 계좌(-02)의 경우 현금청약만 가능하며 지점청약만 가능합니다.(온라인 자격인 경우 지점청약 불가하여 추가 개설 후 온라인청약 필요) 0.5배 청약방법 - On-Line 청약 : POP HTS, mPOP, ARS를 이용한 청약- Off-Line 청약 : 영업점 내점, 영업점 유선, 고객센터 상담원 연결 청약수수료 구분 Honors 등급 이상 우대 일반 On-Line 청약 무료 무료 2,000원 무료 5,000원 5,000원 주1) 해당 구분은 청약자격이 아닌 당사의 서비스 등급입니다(홈페이지 참고). 주2) Off-Line 청약은 청약 시점에, On-Line 청약은 환불 시점에 청약수수료를 징수하며, 청약 미배정 시 수수료가 면제됩니다 특이사항 ※ 우대가능여부 표기는 청약코드를 선택하여 조회해야 하며, 청약종목정보상의 청약우대여부 항목에 "Y" 인 경우에 한해 우대가능여부를 파악하여 제공해 드립니다.※ 자산 평잔 기준: 全상품 (선물/옵션 제외, 비상장주식은 일부 종목만 인정)※ 공휴일에 입금된 자산은 평잔일수에 미반영 됩니다. 주1) 삼성증권㈜에 정보통신거래서비스 이용을 신청하신 고객님의 경우에도 당사에서 정한 청약자격의 조건을 충족하셔야만 청약신청을 할 수 있습니다. 주2) 삼성증권㈜에 청약하는 일반청약자의 경우 청약증거금이 배정금액에 미달하는 경우 동 미달금액에 대하여 배정일( 2024년 12월 10일 )에 추가납입을 하여야 합니다. 추가납입을 하지 않은 경우 미달한 수량에 대하여는 배정받을 수 없습니다.단, 증권인수업무등에관한 규정 제9조제11항 개정에 따라, 균등방식배정 진행과정에서 1차 균등배정 이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, 청약 2일차의 익영업일인 2024년 12월 09일 17:00까지 균등배정에 대한 추가납입을 이행해야 합니다. 참고로 상기 배정일( 2024년 12월 10일 )은 공모청약자금이 발행회사로 납입되는 납입일이며, 추가납입이 이루어지지 않을 경우 해당 수량분을 배정받을 의사가 없었던 것으로 간주되는 것에 유념해주시기 바랍니다. 【키움증권㈜의 일반청약자 청약 자격】 구 분 내 용 청약자격 ·청약일까지 키움증권㈜에 위탁계좌를 개설한 자(단, 청약 2일차에 키움증권㈜ 영업부에서 위탁계좌를 개설한 경우 청약이 제한됨) 청약한도 키움증권 금융상품 평가금액에 따라 우대 청약고객은 일반 청약고객 청약한도의 150%까지 청약이 가능합니다. 청약우대여부 우대고객 ·일반청약한도의 150%·아래 3개 항목 중 하나의 항목이라도 충족하는 고객① 청약신청 시작일 직전 1개월 기준 금융상품 평잔금액 2천만원 이상 (펀드/MMF, ELS, 랩, 일임형ISA(중개형 제외), RP, 채권(단, 외화 RP 제외))② 예탁자산잔고 - 청약신청 시작일 전일 직전 1개월 기준 예탁자산 평잔금액 1억원 이상 (예수금, 국내/해외주식, 채권, CD, CP, 펀드, 국내/해외파생, FX마진, 신탁, CFD, ELS, RP)③ 거래 약정 - 월 기준 주식 60억 이상(키워드림 가입고객은 10억 이상), 선물 400억 이상, 옵션 20억 이상, 주식선물 350억 이상 약정하여 청약신청 시작일 전일 기준 약정우대고객으로 선정된 고객 일반고객 ·일반청약한도의 100%·청약 신청 시작일 직전 1개월 기준 금융상품(MMF,펀드,ELS,랩,ISA,RP,채권) 평가금액 2천만원 미만인 고객* 일부 상품의 경우 조기소진 시 당일 판매가 불가할 수 있습니다.* 단, 외화RP 제외 청약수수료징수 구분 ·공모주 청약 이용매체에 따라 청약 건당 아래의 표와 같이 청약수수료를 징수합니다.
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온라인(홈페이지,HTS,MTS,ARS 등)를 통한 청약 키움금융센터 및 영업부를 통한 청약 우대고객 수수료 면제 수수료 면제 일반고객 청약건당 2,000원 청약건당: 5,000원 ·청약수수료는 배정여부와 관계없이 환불금 입금 시 징수됩니다.(미배정시에는 환불) 주) 일반청약자의 경우 청약증거금이 배정금액에 미달하는 경우 동 미달금액에 대하여 배정일 전 영업일(2024년 12월 09일) 에 추가납입을 하여야 합니다. 추가납입 발생 시 정확한 납입 기한 및 대상자는 키움증권㈜ 홈페이지(www.kiwoom.com)에 게시할 예정입니다. 추가납입을 하지 않은 일반청약자의 경우 동 미달수량에 대하여는 배정받을 수 없습니다. 단,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제11항 개정에 따라, 균등방식배정 진행과정에서 1차 균등배정 이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, 키움증권㈜의 경우 청약 2일차의 익영업일인 2024년 12월 09일 오후 12:00까지 균등배정에 대한 추가납입을 이행해야합니다. 추가납입이 이루어지지 않을 경우, 추가납입 의사가 없었던 것으로 간주됩니다. ■ 유의 사항▶ 우대조건 충족을 위한 금융상품 평가금액은 결제기준으로 평가되며 실제 청약 개시일 D-1일까지의 결제금액에 대해서만 평가금액에 포함됩니다.* 예시) 2.8 청약신청시작일 / 1.8~2.7 평잔금액▶ 금융상품 결제기준: 펀드 매수결제일 (T+1일~T+3일), ELS (배정일), 랩/ISA(운용개시일)※ 금융상품 평가금액은 변동될 수 있습니다. 우대혜택을 받으시려는 고객님께서는 변동성을 감안하여 충분한 평가금액(평잔 2천만원 이상)을 유지하시기 바랍니다. (5) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위 ① 일반투자자는 대표주관회사인 KB증권㈜ 및 인수회사인 삼성증권㈜, 키움증권㈜의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다.② KB증권㈜, 삼성증권㈜, 키움증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며, 기타사항은 인수단이 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다 【KB증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율】 구 분 일반청약자 배정물량 최고청약한도 청약증거금율 KB증권㈜ 주) 주1) 일반청약자(100%) 최고 청약한도는 20,000주 ~ 24,000주이나, KB증권㈜의 우대기준 및 청약단위에 의거한 청약 한도는 아래와 같습니다. 단, 120% 우대고객은 아래 기재된 청약주식별 청약단위에 의거하여, 24,000주 ~ 28,800주가 아닌, 24,000주 ~ 28,000주의 청약한도가 적용됩니다. 구분 청약한도 일반 우대 주 ~ 주 주 ~ 주 【KB증권㈜ 청약주식별 청약단위】 청약주식수 청약단위 10주 이상 ~ 100주 이하 10주 100주 초과 ~ 500주 이하 50주 500주 초과 ~ 2,000주 이하 100주 2,000주 초과 ~ 10,000주 이하 500주 10,000주 초과 ~ 1,000주 【삼성증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금률】 구 분 일반청약자 배정물량 최고 청약한도 청약증거금율 삼성증권㈜ (주) (주) 삼성증권㈜의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다. 구분 청약한도율 최고 청약한도 우대 청약자격 일반 청약자격 온라인 전용 청약자격 【삼성증권㈜ 청약주식별 청약단위】 청약주식수 청약단위 10주 이상 ~ 100주 이하 10주 100주 초과 ~ 500주 이하 50주 500주 초과 ~ 1,000주 이하 100주 1,000주 초과 500주 【키움증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율】 구 분 일반청약자배정물량 청약우대여부 1인당 최고청약한도 청약증거금율 키움증권㈜ 우대고객 일반고객 【키움증권㈜ 청약주식별 청약단위】 청약주식수 청약단위 20주 이상 ~ 100주 이하 10주 100주 초과 ~ 500주 이하 50주 500주 초과 ~ 1,000주 이하 100주 1,000주 초과 250주 주1) 일반청약자의 최고 청약한도는 2,500주 ~ 3,000주이나 우대고객에 해당하는 경우에는
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3,750주 ~ 4,500주까지 청약이 가능합니다. (후략) (주7) 정정 후 다. 청약에 관한 사항(1) 청약의 개요 모든 청약자는 「금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률」에 의한 실명자이어야 하며, 해당 청약사무취급처에 소정의 주식청약서를 청약증거금(단, 기관투자자의 경우 청약증거금이 면제됨)과 함께 제출하여야 합니다. (2) 우리사주조합의 청약 우리사주조합의 청약은 대표주관회사인 KB증권㈜에 우리사주조합장 명의로 합니다. (3) 일반청약자의 청약 일반청약자 청약은 해당 청약사무취급처에서 사전에 정하여 공시하는 청약방법에 따라 청약기간에 소정의 주식 청약서를 작성하여 청약증거금과 함께 이를 해당 청약취급처에 제출하여야 합니다. 한 청약사무취급처 내에서의 이중청약 및 복수 청약처에서의 중복청약은 불가합니다.※ 청약사무취급처: KB증권㈜, 삼성증권㈜, 키움증권㈜의 본ㆍ지점 (4) 일반청약자의 청약 자격 [KB증권㈜ 일반청약자 청약 자격] 구분 청약자격 청약자격 KB증권 영업점 개설 계좌 청약개시일(초일) 직전일까지 개설된 청약가능 계좌 보유 고객 제휴은행 영업점 개설 계좌 KB증권 비대면 개설 계좌 청약 당일 계좌개설 후 청약 가능 (별도 제한 없음) 제휴은행 비대면 개설 계좌 최고 청약한도 ■ 일반고객(100%): 청약한도의 100% ■ 우대고객(120%): 일반고객 청약한도의 120% ■ 우대고객(150%): 일반고객 청약한도의 150% ■ 우대고객(200%): 일반고객 청약한도의 200% ■ 우대고객(250%): 일반고객 청약한도의 250% ■ 우대고객(300%): 일반고객 청약한도의 300% 청약방법 ■ HTS/MTS/홈페이지 청약 ■ 지점 내방 청약 ■ 유선청약(지점/고객센터) ■ ARS 청약 ※ 일반고객의 경우 온라인 청약만 가능 (영업점(유선포함)/고객센터 청약 불가) ※ 단, 만 65세 이상 고객은 영업점(유선포함)/고객센터 청약 가능 청약한도우대기준 일반고객은 아래 조건에 따라 청약한도의 100%, 우대고객은 아래 조건에 따라 120%, 150%, 200%, 250% 또는 300%까지 청약이 가능합니다. 구분 세부내용 일반 우대 조건에 해당하지 않는 고객 우대 아래 ①, ② 중 1가지 이상 충족 ① 프라임클럽 가입 및 유지 ② 공모주청약 전일까지 마이데이터 타사계좌 연동 및 유지 아래 ①, ②, ③, ④, ⑤ 중 1가지 이상 충족 ① 직전 2개월 이상 적립식상품 월 30 만원 이상(정기대체) - 정기대체 및 은행이체 포함(임의식, 자유적립식, 정액정립식) (단, 발행어음 및 주식/ETF/브라질채권 등 적립식서비스 제외) - 정기대체 납입완료일 기준/직전 2개월(전월말기준) ② 전월말까지 중개형 ISA 계좌에 1백만원 이상 순납입 - 타 금융사 및 당사 기존 ISA계좌에서 이전한 금액 포함 ※ 순납입 = 납입금액 - 출금금액 ③ 직전월말까지 KB국민은행 'KB증권 공모주 청약우대 1.5배 정기예금'가입 - KB able Plus 계좌 보유 동시 만족 ④ 직전월 3개월 주식약정 3천만원 이상 ⑤ 직전월 자산 평잔 3천만원 이상 아래 ①, ②, ③, ④, ⑤, ⑥ 중 1가지 이상 충족 ① 직전 3개월 주식약정 1억원 이상 ② 직전월 자산 평잔 1억원 이상 ③ 직전 2개월 이상 적립식상품 월 1백만원 이상 정기대체 - 정기대체 및 은행이체 포함(임의식, 자유적립식, 정액정립식) (단, 발행어음 및 주식/ETF/브라질채권 등 적립식서비스 제외) - 정기대체 납입완료일 기준/직전2개월(전월말기준) ④ 공모주청약 전일까지 중개형 ISA 계좌에 1천만원 이상 순납입 - 타 금융사 및 당사 기존 ISA계좌에서 이전한 금액 포함 ※ 순납입 = 납입금액 - 출금금액 ⑤ 직전월말까지 개인형 IRP 계좌에 1천만원 이상 순납입 - 타 금융사 및 당사 기존 ISA계좌에서 이전한 금액 포함 ※ 순납입 = 납입금액 - 출금금액 ⑥ 퇴직연금 가입법인(소속직원) ※ '12년 12월 3일 이전 가입법인 계약에 한함 KB스타클럽(VIP/그랜드 등급) 고객 - 개인: 매월 10일 변경 등급 반영 / 법인: 매월 1일 변경 등급 반영
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아래 ①, ②, ③ 중 1가지 이상 충족 ① 공모주청약 전일까지 중개형 ISA 계좌에 2천만원 이상 순납입 - 타 금융사 및 당사 기존 ISA계좌에서 이전한 금액 포함 ※ 순납입 = 납입금액 - 출금금액 ② 직전월 자산 평잔 3억원 이상 전월말 자산 3억원 이상 동시 만족(동시 만족) - 자산: 국내/해외주식, CMA, 현금성자산, 금융상품 등 총자산(단, 신용공여 자산 제외) ③ KB스타클럽 (VVIP 등급) 고객 - Able Premier Members 고객은 매월 10일 KB스타크럽 그룹 등급 산정시 전월말 기준으로 해당여부를 체크하여 VVIP 등급으로 특별 선정함(VVIP 등급 청약 우대기간: 당월 10일 ~ 익월 9일) 주1) 개인/법인 고객 우대요건 동일 적용 유통시장별 구분 유통시장별 구분없이 청약 배정기준 ■ 50% 이상을 균등배정 방식으로 배정하고, 나머지 청약수량을 비례배정 방식으로 배정 ■ 배정결과 발생하는 1주 미만 단수주는 5사6입 등 방법으로 잔여주식이 최소화하도록 배정하며,필요시 추첨 또는 KB증권㈜가 인수할 수 있음 청약수수료 구분 VVIP/VIP/그랜드 베스트 패밀리, 법인(모든 등급) 오프라인(지점/고객센터) 무료 4,000원 온라인(HTS/MTS/홈페이지/ARS) 무료 1,500원 기타사항 - 경로자(만65세) 수수료 면제 - 기존 자문형 랩 '공모주서비스' 등록 계좌 수수료 면제 - 개인 공모주 청약 수수료는 able포인트로 납부 가능 - 법인우수고객 수수료 면제 청약증거금 청약증거금률 50%(모든 고객에 동일 적용) 주) 일반청약자의 경우 청약증거금이 배정금액에 미달하는 경우 동 미달금액에 대하여 배정일(2024년 12월 10일)에 추가납입을 하여야 합니다. 추가납입을 하지 않은 일반청약자의 경우 동 미달수량에 대하여는 배정받을 수 없습니다. 단,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제11항 개정에 따라, 균등방식배정 진행과정에서 1차 균등배정 이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, KB증권㈜의 경우 청약 2일차의 익영업일인 2024년 12월 09일 오후 13:00부터 16:00까지 균등배정에 대한 추가납입을 이행해야합니다. 추가납입이 이루어지지 않을 경우, 추가납입 의사가 없었던 것으로 간주됩니다. [삼성증권㈜ 일반청약자 청약 자격] 구 분 내용 청약한도 일반청약자격 자산평가 - 청약접수일 전월부터 과거 3개월간 자산평가 합계 평잔 2천만원 이상인 고객 1배 우대청약자격 신규고객 - 청약초일 직전 1년 內 주민번호 기준 신규고객 中 전월 평잔 2천만원 이상인 고객(직전 1년간 청약이력 없을 경우 1회 限) 2배 우수고객 - 청약초일 직전월 자산 평잔 금액 1억원 이상인 고객 연금상품 - 퇴직연금 DC 유효계좌 보유고객 전원- 연금펀드/연금저축계좌/IRP 고객은 아래 기준 해당고객 ▶ 청약 접수일 전월부터 과거 3개월간 당사 연금자산(①연금펀드잔고, ②연금저축계좌, ③IRP ※현금성 자산 포함 잔고) 평가합계액의 평잔 4백만원 이상인 고객 급여이체 - 청약초일 전월 기준으로 CMA를 통하여 3개월 이상 급여(50만원 이상)를 이체한 고객※ 4대 공적연금이 CMA를 통해 3개월 이상 입금 시 포함 중개형 ISA - 청약초일 전영업일까지 중개형 ISA계좌 잔고 평가금액 100만원 이상 고객 온라인 전용 청약자격 - 청약초일 전일까지 청약 가능한 주식계좌 개설 고객- 단, 다음의 계좌는 청약 당일 계좌 개설 後 공모주 청약이 가능합니다.1) 비대면 계좌2) 근거계좌를 통한 온라인 추가계좌3) 은행연계 계좌※ 은행연계계좌 중 은행에서 예수금을 보유하는 계좌(-02)의 경우 현금청약만 가능하며 지점청약만 가능합니다.(온라인 자격인 경우 지점청약 불가하여 추가 개설 후 온라인청약 필요) 0.5배 청약방법 - On-Line 청약 : POP HTS, mPOP, ARS를 이용한 청약- Off-Line 청약 : 영업점 내점, 영업점 유선, 고객센터 상담원 연결 청약수수료 구분 Honors 등급 이상 우대 일반 On-Line 청약 무료 무료 2,000원 무료 5,000원 5,000원
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주1) 해당 구분은 청약자격이 아닌 당사의 서비스 등급입니다(홈페이지 참고). 주2) Off-Line 청약은 청약 시점에, On-Line 청약은 환불 시점에 청약수수료를 징수하며, 청약 미배정 시 수수료가 면제됩니다 특이사항 ※ 우대가능여부 표기는 청약코드를 선택하여 조회해야 하며, 청약종목정보상의 청약우대여부 항목에 "Y" 인 경우에 한해 우대가능여부를 파악하여 제공해 드립니다.※ 자산 평잔 기준: 全상품 (선물/옵션 제외, 비상장주식은 일부 종목만 인정)※ 공휴일에 입금된 자산은 평잔일수에 미반영 됩니다. 주1) 삼성증권㈜에 정보통신거래서비스 이용을 신청하신 고객님의 경우에도 당사에서 정한 청약자격의 조건을 충족하셔야만 청약신청을 할 수 있습니다. 주2) 삼성증권㈜에 청약하는 일반청약자의 경우 청약증거금이 배정금액에 미달하는 경우 동 미달금액에 대하여 배정일( 2024년 12월 10일 )에 추가납입을 하여야 합니다. 추가납입을 하지 않은 경우 미달한 수량에 대하여는 배정받을 수 없습니다.단, 증권인수업무등에관한 규정 제9조제11항 개정에 따라, 균등방식배정 진행과정에서 1차 균등배정 이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, 청약 2일차의 익영업일인 2024년 12월 09일 17:00까지 균등배정에 대한 추가납입을 이행해야 합니다. 참고로 상기 배정일( 2024년 12월 10일 )은 공모청약자금이 발행회사로 납입되는 납입일이며, 추가납입이 이루어지지 않을 경우 해당 수량분을 배정받을 의사가 없었던 것으로 간주되는 것에 유념해주시기 바랍니다. 【키움증권㈜의 일반청약자 청약 자격】 구 분 내 용 청약자격 ·청약일까지 키움증권㈜에 위탁계좌를 개설한 자(단, 청약 2일차에 키움증권㈜ 영업부에서 위탁계좌를 개설한 경우 청약이 제한됨) 청약한도 키움증권 금융상품 평가금액에 따라 우대 청약고객은 일반 청약고객 청약한도의 150%까지 청약이 가능합니다. 청약우대여부 우대고객 ·일반청약한도의 150%·아래 3개 항목 중 하나의 항목이라도 충족하는 고객① 청약신청 시작일 직전 1개월 기준 금융상품 평잔금액 2천만원 이상 (펀드/MMF, ELS, 랩, 일임형ISA(중개형 제외), RP, 채권(단, 외화 RP 제외))② 예탁자산잔고 - 청약신청 시작일 전일 직전 1개월 기준 예탁자산 평잔금액 1억원 이상 (예수금, 국내/해외주식, 채권, CD, CP, 펀드, 국내/해외파생, FX마진, 신탁, CFD, ELS, RP)③ 거래 약정 - 월 기준 주식 60억 이상(키워드림 가입고객은 10억 이상), 선물 400억 이상, 옵션 20억 이상, 주식선물 350억 이상 약정하여 청약신청 시작일 전일 기준 약정우대고객으로 선정된 고객 일반고객 ·일반청약한도의 100%·청약 신청 시작일 직전 1개월 기준 금융상품(MMF,펀드,ELS,랩,ISA,RP,채권) 평가금액 2천만원 미만인 고객* 일부 상품의 경우 조기소진 시 당일 판매가 불가할 수 있습니다.* 단, 외화RP 제외 청약수수료징수 구분 ·공모주 청약 이용매체에 따라 청약 건당 아래의 표와 같이 청약수수료를 징수합니다. 온라인(홈페이지,HTS,MTS,ARS 등)를 통한 청약 키움금융센터 및 영업부를 통한 청약 우대고객 수수료 면제 수수료 면제 일반고객 청약건당 2,000원 청약건당: 5,000원 ·청약수수료는 배정여부와 관계없이 환불금 입금 시 징수됩니다.(미배정시에는 환불) 주) 일반청약자의 경우 청약증거금이 배정금액에 미달하는 경우 동 미달금액에 대하여 배정일 전 영업일(2024년 12월 09일) 에 추가납입을 하여야 합니다. 추가납입 발생 시 정확한 납입 기한 및 대상자는 키움증권㈜ 홈페이지(www.kiwoom.com)에 게시할 예정입니다. 추가납입을 하지 않은 일반청약자의 경우 동 미달수량에 대하여는 배정받을 수 없습니다. 단,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제11항 개정에 따라, 균등방식배정 진행과정에서 1차 균등배정 이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, 키움증권㈜의 경우 청약 2일차의 익영업일인 2024년 12월 09일 오후 12:00까지 균등배정에 대한