chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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사업부문 사업장 주요제품 가동가능시간 실제가동시간 평균가동률 EV-Relay 청주 EV-Relay 마. 생산설비의 현황 등 (1) 생산설비의 현황 당사는 안양시 동안구에 위치한 LS타워를 비롯하여 청주, 천안, 부산, 장항, 대구 등국내사업장 및 미국, 중국, 일본, 두바이, 유럽 등 해외사업장에서 주요 제품에 대한 제조, 개발, 마케팅, 영업 등의 사업활동을 수행하고 있습니다. [국내 및 해외 주요 사업장 현황] 지역 사업장 소재지 국내 LS타워(본사) 경기도 안양시 동안구 엘에스로 청주사업장 충북 청주시 송정동 천안사업장 충남 천안시 목천읍 삼성리 부산사업장 부산광역시 강서구 화전동 LS메카피온 대구광역시 달서구 호림동 엘에스영종스카이솔라 인천광역시 중구 공항동로 LS사우타 / 에이씨앤티시스템 경기도 안양시 동안구 엘에스로 서울특별시 용산구 한강대로 장항사업장(LS메탈) 충남 서천군 장항읍 장암리 부산사업장(LS ELECTRIC/LS메탈) 부산광역시 강서구 화전동 엘티솔라 광주광역시 북구 첨단연신로 씨엑스솔루션 부산광역시 강서구 대저2동 엘펨스 부산광역시 기장군 기장읍 대청로72번길 LS이모빌리티솔루션 충북 청주시 흥덕구 백봉로 엘에스이엔엠 경기도 안양시 동안구 학의로 KOC전기 부산광역시 강서구 녹단산단77로 제스코이지 충청북도 청주시 흥덕구 강내면 태성리 티라유텍 서울특별시 강남구 학동로5길 중국 무석 대련 상해 아시아 베트남(LS ELECTRIC/LS메탈) 일본 튀르키예 인도네시아 중동 두바이 유럽 유럽 북미 미국 (LS ELECTRIC/LS이모빌리티솔루션) 중남미 멕시코(LS이모빌리티솔루션) (2) 유형자산 증감현황 당사의 주요 생산설비는 토지, 건물, 구축물, 기계장치, 공구기구, 비품 및 건설중인 자산 등이 있으며 당기말 현재 장부가액은 8,605억원으로 전기말 대비 1,784억원 증가하였습니다. 신규취득은 1,544억원이고, 감가상각비는 770억원 입니다. [자산항목 : 토지] (단위 : 백만원) 소재지 소유형태 기초 장부가액 증감 당기상각 연결범위변동 기말 장부가액 비고 증가 감소 한 국 자가보유 중 국 자가보유 아시아 자가보유 북 미 자가보유 기 타 자가보유 합 계 [자산항목 : 건물] (단위 : 백만원) 소재지 소유형태 기초 장부가액 증감 당기상각 연결범위변동 기말 장부가액 비고 증가 감소 한 국 자가보유 중 국 자가보유 아시아 자가보유 북 미 자가보유 기 타 자가보유 합 계 [자산항목 : 구축물] (단위 : 백만원) 소재지 소유형태 기초 장부가액 증감 당기상각 연결범위변동 기말 장부가액 비고 증가 감소 한 국 자가보유 중 국 자가보유 아시아 자가보유 북 미 자가보유 기 타 자가보유 합 계 [자산항목 : 기계장치] (단위 : 백만원) 소재지 소유형태 기초 장부가액 증감 당기상각 연결범위변동 기말 장부가액 비고 증가 감소 한 국 자가보유 중 국 자가보유 아시아 자가보유 북 미 자가보유 기 타 자가보유 합 계 [자산항목 : 차량운반구] (단위 : 백만원) 소재지 소유형태 기초 장부가액 증감 당기상각 연결범위변동 기말 장부가액 비고 증가 감소 한 국 자가보유 중 국 자가보유 아시아 자가보유 북 미 자가보유 기 타 자가보유 합 계 [자산항목 : 공기구] (단위 : 백만원) 소재지 소유형태 기초 장부가액 증감 당기상각 연결범위변동 기말 장부가액 비고 증가 감소 한 국 자가보유 중 국 자가보유 아시아 자가보유 북 미 자가보유 기 타 자가보유 합 계 [자산항목 : 비품] (단위 : 백만원) 소재지 소유형태 기초 장부가액 증감 당기상각 연결범위변동 기말 장부가액 비고 증가 감소 한 국 자가보유 중 국 자가보유 아시아 자가보유 북 미 자가보유 기 타 자가보유 합 계 [자산항목 : 건설중인자산] (단위 : 백만원) 소재지 소유형태 기초 장부가액 증감 당기상각 연결범위변동 기말 장부가액 비고 증가 감소 한 국 자가보유 중 국 자가보유 아시아 자가보유 북 미 자가보유 기 타 자가보유 합 계 [자산항목 : 기타유형자산] (단위 : 백만원) 소재지 소유형태 기초 장부가액 증감 당기상각 연결범위변동 기말 장부가액
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비고 증가 감소 한 국 자가보유 중 국 자가보유 아시아 자가보유 북 미 자가보유 기 타 자가보유 합 계 바.설비의 신설ㆍ매입 계획 등 (단위 : 백만원) 투자목적 투자내용 투자기간 2024년 2025년 향후기대효과 예상투자액 기 지출금액 향후 투자액 신규 건물,기계설비, 금형 등 신규생산 확장 건물,기계설비, 금형 등 생산능력증대 경상 건물,기계설비, 금형 등 기존설비유지 소 계 주1) 상기 예상투자액은 향후 투자환경 및 기업여건에 따라 조정될 수 있습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 구 분 매출유형 품 목 제51기 제50기 제49기 제품상품 저압,고압, 시스템. 초고압,INV, PLC, 철도 등 수출 내수 합계 메탈 제품상품 동관, STS 수출 내수 합계 락성전기(무석)유한공사 제품상품 저압, 고압, INV, PLC 수출 내수 합계 LS 이모빌리티솔루션 제품 EV Relay 수출 내수 합계 락성전기투자(중국)유한공사 제품 저압, 고압, 배전반, 변압기 수출 내수 합계 제품 저압, 배전반 수출 내수 합계 기타 제품 전력선 통신, Servo,빌딩 자동화 ,IT 등 수출 내수 합계 연결조정 수출 내수 합계 합계 수출 내수 합계 주1) 수출금액은 연결정산표 계정과목상의 외화매출금액이며, 해외법인의 매출은 수출금액으로 포함되었습니다. 나. 제품 또는 서비스의 판매경로와 방법, 전략 및 주요매출처 (1) 판매경로 별 매출비중 (단위 : % ) 사업부 구분 직판(직매점 포함) 관계회사 특약점(대리점 포함) 도매상 기타 합계 전력 국내 해외 자동화 국내 해외 주1) '24년 4분기 누계 매출액 기준으로 작성되었습니다. (2) 주요 판매경로 ① 내수 - 수주제품 견적 → 수주(계약) → 설계 → 제작 → 설치 → 시운전 → 검사 → 인도 → A/S - 양산제품 주문 → 생산 → 대리점 → 소비자 (생산 후 소비자에게 직판도 하고 있습니다.)② 수출 - 수주제품 견적 → 수주(계약) → 설계 → 제작 → 설치(현지법인,대리점) → 시운전(현지법인, 대리점) → A/S(현지법인,대리점) - 양산제품 주문 → 생산 → 선적 → 대리점 (3) 판매전략 ① CRM 정보를 활용한 END-USER 집중공략 및 Solution 영업을 강화함. ② 중국 및 동남아시장에서의 경쟁력 강화와 중동 및 북미시장 적극공략. ③ 생산기종 확대와 더불어 조기 현지화가 이루어지도록 현지 파트너 발굴을 적극추진함. (4) 주요 매출처 및 매출비중 (단위 : % ) 사업부문 주요매출처 매출 비중 전력수배전 TSB AFEP 기타 합 계 전력인프라 삼성에스디아이 (주) 한국전력공사 두산에너빌리티(주) 기타 합 계 자동화 대리점 및 특약점 시설투자(공장) 기 타 합 계 주1) '24년 4분기 매출액 기준으로 작성되었습니다. [LS메탈] (1) 주요 판매경로 - 수주제품 견적 → 수주(계약) → 생산절차서 제출/승인 → 생산 → 검사 → 인도 - 양산제품 주문 → 생산 → 대리점(유통사 등) → 소비자(제조회사/건설사) ※ 양산제품 또한 소비자 직판거래 有 (2) 판매전략 ① 국내 대규모 제조회사, 조선사 및 EPC 고객에 대한 시장점유율 유지 및 확대 전략 ② 제품경쟁력 강화를 통한 미국, 유럽, 중동, 아시아 등 해외시장 개척 및 확대 (3) 주요 매출처 및 매출비중 (단위 : % ) 사업부문 주요매출처 매출 비중 금속 제조회사 조선회사/EPC 대리점 및 특약점 등 합 계 [락성전기(무석)유한공사] (1) 주요 판매경로 ① 내수 - 양산제품 주문 → 생산 → 대리점 → 소비자 (생산 후 소비자에게 직판도 하고 있습니다.)② 수출 - 양산제품 주문 → 생산 → 선적 → 대리점 (2) 판매전략 ① CRM 정보를 활용한 END-USER 집중공략 및 PACKAGE 영업을 강화함 ② 생산기종 확대와 더불어 조기 현지화가 이루어지도록 적극추진하며, 전사적으로 컨버전스 가능한 사업모델을 발굴하여 사업화가 이루어지도록 함 ③ 중국 및 동남아시장에서의 경쟁력 강화와 중동 및 북미시장 적극공략 (3) 주요 매출처 및 매출비중 (단위 : % )
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사업부문 주요매출처 매출 비중 무석(저압기기, 자동화기기) 심천시전기유한공사 상해덕조무역유한공사 오리자동차전기유한공사 우시남시전자유한공사 태주시전기유한공사 기타 합 계 [LS이모빌리티솔루션] (1) 주요 판매경로 ① 수주제품(Electric Vehicle) : 고객 RFQ → 견적 → 수주(계약) → 개발 → 품질 생산절차서 제출/승인 → 생산 → 검사 → 인도 ② 양산제품(산업용) : 주문 → 생산 → (대리점) → 소비자 (2) 판매전략 ① Global(국내 포함) OEM, Tier 1 업체 네트워크 확보 및 수주 활동 전개 ② 제품 Solution 확대(BDU, Battery 팩)를 통한 수주율 제고 및 신성장 동력 확보 ③ 전략 권역의 현지화를 통한 현지 대응 역량 확보 및 수주율 제고 (3) 주요 매출처 및 매출비중 (단위 : % ) 사업부문 주요매출처 매출 비중 EV Relay 르노삼성자동차주식회사 엘에스일렉트릭㈜ 기타 합 계 [락성전기투자(중국) 유한공사] (1) 주요 판매경로 ① 내수 - 수주제품 견적 → 수주(계약) → 업체 선정→ 발주(계약) → 업체 생산 → 직납 - 양산제품 주문 → 구매 → 대리점 → 소비자 ② 수출 - 양산제품 주문 → 구매 → 선적 → 관계사(모법인/베트남법인) (2) 판매전략 ① 기존 사업 - 중국 시장에서의 경쟁력 강화 - 중국내 기술경쟁력 및 판매시장 보유 회사와 전력기기 합작사 설립 ② 신규 사업 - SYNERGY사업부를 운영하여, 중국 전기차 관련사업에 적극 참여 - 중국 신재생에너지 추세에 따라 PV/ESS 사업 전개 (3) 주요 매출처 및 매출비중 (단위 : % ) 사업부문 주요매출처 매출 비중 EV, 전력,자동화부문 합비진월자동화공정유한공사 효감보밀신에너지유한공사 심양심원미전자설비주식회사 기타 합 계 (1) 주요 판매경로 ① 수출 - 수주제품 견적 → 수주(계약) → 설계 → 제작 → 설치(현지법인,대리점) → 시운전(현지법인, 대리점) → A/S(미국법인,대리점) - 양산제품 주문 → 생산 → 선적 → 미국법인 (2) 판매전략 ① 미국 시장 중심 유통 사업 안정화 및 경쟁력 강화 ② 북미/중남미 시장 적극공략 및 MKT 활동 전개 ③ 생산기종 확대와 더불어 조기 현지화가 이루어지도록 현지 파트너 발굴을 적극추진함 (3) 주요 매출처 및 매출비중 (단위 : % ) 사업부문 주요매출처 매출 비중 저압,배전반 BQ ENERGY 기타 합 계 다. 수주 상황 (단위 : 억원 ) 품목 수주일자 납기 이월 수주잔액 당기 수주금액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 수량 금액 T '24.01~ 철도 '24.01~ 자동화 '24.01~ 합 계 [LS이모빌리티솔루션] (단위 : EA, 억원 ) 사업본부 품목 수주일자 납기 이월 수주잔액 당기 수주금액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 수량 금액 EV Relay '24.01~ 합계 [LS메탈] (단위 : 톤, 억원 ) 사업본부 품목 수주일자 납기 이월 수주잔액 당기 수주금액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 수량 금액 금속 STS관 외 '24.01~ 합계 5. 위험관리 및 파생거래 5-1. 시장위험과 위험관리 가. 주요 시장 위험 내용 당사는 원자재 가격변동위험을 회피하기 위한 원자재 관련 선물계약과 외환변동위험을 회피하기 위한 통화선도거래를 체결하고 있으며, 통화옵션(KIKO, Snowball), 통화선물거래, 환변동보험 등은 없습니다.당사는 환율변동에 의한 리스크를 최소화하여 재무구조의 건전성 및 예측가능 경 영을 통한 경영의 안정성 실현을 목표로 환리스크 관리에 만전을 기하고 있습니다. 나. 위험관리방식 당사는 2002년 이사회의 승인을 거쳐 외환리스크 관리 규정을 운영하고 있습니다. 환율 변동에 따른 외환리스크를 최소화하기 위한 최적의 관리활동을 목적으로 합니다. 헤지활동의 관리대상은 계약에 의해 Exposure가 확정되는 Project의 외환 현금흐름과 향후 12개월 또는 차년도에 예상되는 경상거래의 외환 순현금흐름이며 매월 현황을 파악하여 환 Hedge를 실행하고
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있습니다. 다. 환관리관련 추진사항 당사는 이미 위의 환위험 관리 현황에서와 같이 규정 및 조직을 완비하여 체계적인 환리스크 관리를 적극적으로 수행하고 있습니다. 라. 금융위험관리 연결실체는 금융상품과 관련하여 시장위험(외환위험, 이자율위험, 가격위험), 신용위험, 유동성위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 연결실체의 위험관리는 연결실체의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 연결실체가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 연결실체는 환위험과 같은 특정위험을 회피하기 위하여 파생금융상품을 이용하고 있습니 다. 연결실체의 전반적인 금융위험 관리 전략은 전기와 동일합니다. 1) 외환위험 연결실체는 외화로 표시된 거래를 하고 있기 때문에 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 당기말 및 전기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당기말 전기말 자산 부채 자산 부채 USD EUR JPY 기타 합 계 연결실체는 내부적으로 원화 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 당기말 및 전기말 현재 각 외화에 대한 기능통화의 환율 10% 변동시 환율변동이 당기손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당기 전기 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD EUR JPY 기타 합 계 상기 민감도 분석은 보고기간말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채를 대상으로 하였습니다.한편, 연결실체는 외화채무 지급액과 외화채권 회수액의 환위험을 회피하기 위하여 통화선도계약을 체결하는 정책을 가지고 있습니다. 또한 예상매출과 예상매입거래의 환위험을 관리하기 위하여 통화선도계약을 체결하고 있습니다. 당기말 및 전기말 현재 미결제 통화선도계약의 내역은 아래와 같습니다. (당기말) (단위: 백만원) 구 분 미결제약정계약금액 평가손익(I/S) 평가손익(B/S) 공정가치 이익 손실 자산 부채 통화선도 (전기말) (단위: 백만원) 구 분 미결제약정계약금액 평가손익(I/S) 평가손익(B/S) 공정가치 이익 손실 자산 부채 통화선도 2) 이자율위험 연결실체는 변동이자율로 발행된 차입금으로 인하여 이자율위험에 노출되어 있습니다. 당기말 및 전기말 현재 이자율위험에 노출된 금융부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당기말 전기말 차입금 연결실체는 내부적으로 이자율 변동으로 인한 이자율위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 당기말 및 전기말 현재 각 자산 및 부채에 대한 이자율이 1% 변동시 이자율변동이 당기손익 및 순자산에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (당기) (단위: 백만원) 구 분 1% 상승시 1% 하락시 손익 순자산 손익 순자산 차입금 (전기) (단위: 백만원) 구 분 1%상승시 1%하락시 손익 순자산 손익 순자산 차입금 3) 가격위험 연결실체는 기타포괄손익-공정가치측정지분상품 및 당기손익-공정가치측정자산에서 발생하는 가격변동위험에 노출되어 있습니다. 당기말 현재 공정가치로 평가하는 시장성 있는 기타포괄손익-공정가치측정지분상품 및 당기손익-공정가치측정자산은7,549백만원으로, 다른 변수가 일정하고 지분상품의 가격이 10% 변동할 경우 가격변동이 자본에 미치는 영향은 581백만원(법인세효과 차감 후)입니다. 4) 신용위험 신용위험은 계약상대방이 계약상의 의무를 불이행하여 연결실체에 재무적 손실을 미칠 위험을 의미합니다. 당기말 담보나 기타 신용보강을 고려하지 않았을 경우에 계약상대방의 의무불이행으로 인해 연결실체가 부담하게 될 재무적 손실의 최대노출액은 다음과 같습니다. 연결재무제표상 인식된 각 금융자산의 장부금액 보증이 행사될 가능성과 무관하게 금융보증이 청구되었을 때 연결실체가 지급해야 하는 최대금액 연결실체의 신용위험은 보유하고 있는 상각후원가측정금융자산을 포함한 거래처에 대한 신용위험 뿐 아니라, 지급보증한도액으로부터 발생하고 있습니다. 금융기관의 경우, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의
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신용위험은 제한적입니다. 일반거래처의 경우 고객의 재무상태, 과거 경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용을 평가하게 됩니다. 당기손익-공정가치로 측정되는 금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대노출액을 가장 잘 나타내고 있습니다. 상각후원가측정금융자산의 신용위험 최대노출액은 장부금액과 유사합니다. 5) 유동성위험 연결실체는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고현금유출예산과 실제현금유출액을 지속적으로 분석 검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 연결실체의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 비파생금융부채의 잔존계약만기에 따른 만기분석은 다음과 같습니다. (당기말) (단위: 백만원) 구 분 1년 이내 1년 초과~5년 이내 5년 초과 합 계 무이자 변동이자율상품 고정이자율상품 리스부채 (전기말) (단위: 백만원) 구 분 1년 이내 1년 초과~5년 이내 5년 초과 합 계 무이자 변동이자율상품 고정이자율상품 리스부채 상기 만기분석은 할인하지 않은 현금흐름을 기초로 연결실체가 지급하여야 하는 가장 빠른 만기일에 근거하여 작성되었으며, 원금 및 이자의 현금흐름을 포함하고 있습니다. 당기말 및 전기말 현재 연결실체의 파생상품계약은 파생금융자산(부채)의 잔존계약만기에 따른 만기분석은 다음과 같습니다. (당기말) (단위: 백만원) 구 분 1년 이내 1년 초과~5년 이내 합계 매매목적파생상품: 통화선도계약 원자재선물 소 계 위험회피수단지정 파생상품: 통화선도계약 원자재선물 소 계 합 계 (*) 모든 파생상품 계약이 차액결제 조건이므로, 유출액과 유입액의 순액현금흐름을 기재하였습니다. (전기말) (단위: 백만원) 구 분 1년 이내 1년 초과~5년 이내 합계 매매목적파생상품: 통화선도계약 원자재선물 소 계 위험회피수단지정 파생상품: 통화선도계약 원자재선물 소 계 합 계 (*) 모든 파생상품 계약이 차액결제 조건이므로, 유출액과 유입액의 순액현금흐름을 기재하였습니다. 5-2. 파생상품 등 거래현황 가. 통화선도거래 당사는 외화채무 지급액과 외화채권 회수액의 환위험을 회피하기 위하여 통화선도계약을 체결하는 정책을 가지고 있습니다. 또한 예상매출과 예상매입거래의 환위험을 관리하기 위하여 통화선도계약을 체결하고 있습니다. 당기말 및 전기말 현재 미결제 통화선도계약의 내역은 아래와 같습니다. (당기말) (단위: 백만원) 구 분 미결제약정계약금액 평가손익(I/S) 평가손익(B/S) 공정가치 이익 손실 자산 부채 통화선도 (전기말) (단위: 백만원) 구 분 미결제약정계약금액 평가손익(I/S) 평가손익(B/S) 공정가치 이익 손실 자산 부채 통화선도 당사는 외화매출채권 등의 환율변동위험을 회피하기 위하여 통화선도계약을 체결하고 있습니다. 당기말 현재 미결제약정계약 내역은 다음과 같습니다. (원화단위: 백만원, 외화단위: 천) 거래상대방 미청산계약금액(외화) 가중평균약정환율 미청산계약금액(원화) 구분 최장만기일 파생상품 평가이익 파생상품 평가손실 CITI USD SELL EUR SELL CAD SELL GBP BUY GBP SELL THB SELL TWD SELL KDB USD SELL HANA USD SELL JPY SELL CAD SELL SCB USD SELL JPY SELL EUR SELL CNY SELL GBP SELL THB SELL TWD SELL WOORI USD SELL SHINHAN USD SELL IDR SELL EUR SELL CNY SELL GBP SELL TWD SELL KB USD SELL GBP BUY 수협 USD SELL NH USD SELL EUR SELL Mizuho USD SELL JPY SELL EUR SELL THB SELL 미래에셋 USD SELL EUR SELL CNY SELL 중국공상 USD SELL EUR SELL 도이치 USD SELL 나. 원자재 관련 선물거래 당사는 원자재 가격변동 위험을 회피하기 위하여 비철선물계약을 체결하고 있습니 다. 당기말 현재 미결제약정계약
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내역은 다음과 같습니다. (외화단위: 천) 구 분 미결제약정금액 통화 금액 비철선물매입 (CU) : 매매목적 USD 비철선물매입 (AG) : 매매목적 USD 당기에 동 상품선물계약과 관련하여 당기손익으로 인식한 파생상품평가이익은 1,446백만원, 파생상품평가손실은 4,881백만원입니다. 다. 파생상품 당기말 및 전기말 현재 파생상품 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당기말 전기말 자산 부채 자산 부채 매매목적 상품선물 통화선도 소 계 현금흐름위험회피 통화선도 소 계 파생상품(지분매입)(*) 합 계 (*) 당사는 당기 중 종속기업 지분취득시 체결한 주주간 약정에서 식별된 콜옵션 및 풋옵션을 파생상품자산 및 부채로 인식하였습니다. [LS메탈] 가. 통화선도거래 회사는 외화자산 및 외화부채의 환율변동의 위험을 회피하기 위하여 2개의 금융기관과 통화선도거래를 하고 있으며, 당기말 현재 통화선도거래의 미정산계약 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 거래상대방 미청산계약금액(외화) 가중평균약정환율 미청산계약금액(원화) 구분 최장만기일 파생상품평가이익 파생상품평가손실 SC제일은행 USD SELL EUR SELL 신한은행 USD SELL 합 계 나. 원자재 관련 선물거래 회사는 원자재 가격변동 위험을 회피하기 위하여 원자재 관련 선물계약을 체결하고 있습니다. (단위: 백만원) 거래상대방 미정산계약물량 가중평균 약정가격($) 구분 최장만기일 파생상품 평가이익 파생상품 평가손실 MAREX 매매목적 SELL 매매목적 BUY 위험회피 SELL 위험회피 BUY 1) 법인세비용 반영 후 금액입니다. [락성전기(무석)유한공사] 해당사항 없습니다. [LS이모빌리티솔루션] 가. 통화선도거래 해당사항 없습니다. 나. 원자재 관련 선물거래 회사는 원자재 가격변동 위험을 회피하기 위하여 원자재 관련 선물계약을 체결하고 있습니다. (단위: 백만원) 거래상대방 미정산계약물량 가중평균 약정가격($) 구분 최장만기일 파생상품 평가이익 파생상품 평가손실 대신증권 매매목적 Sell 매매목적 Buy 위험회피 위험회피 [락성전기투자(중국) 유한공사] 해당사항 없습니다. 해당사항 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요 계약 - 2020. 3월 중 LS메카피온㈜ 지분 추가취득 (81.51%→85.63%)- 2020.07.13 이집트 카이로 모노레일 구축 프로젝트 사업 수주- 2020.09.22 태국 동부선 철도신호시스템 구축 사업자 선정- 2021.03.04 ㈜에이씨앤티시스템 지분 58.0% 인수- 2021.03.15 LS글로벌인코퍼레이티드㈜가 보유한 LS ITC㈜ 지분 100% 인수- 2021.08.27 임자권역 태양광발전소 EPC공사 수주- 2021.12.27 신안 비금주민태양광 발전사업 일괄공사도급계약 수주- 2022.03.31 신안 비금주민태양광 발전사업 관리운영위탁계약 수주- 2022.06.02 Blue Oval SK Battery Park 배전시스템 공급 계약 체결- 2022.10.18 2,668억 규모 대만 도시철도 사업 수주- 2022.11.11 SAMSUNG E America,inc 배전시스템 공급계약 체결- 2022.11.18 경주 왕신 연료전지 발전설비 건설 공사 수주- 2023. 4. 1200억원 규모 영국 ESS 구축 사업 수주- 2023. 12. 1,100억 규모 대만 카오슝 MRT 전력시스템 공급 계약 체결- 2024. 1. 1500억원 규모 영국 Burnley Widow Hill ESS 구축 사업 수주 - 2024. 1. 1500억원 규모 영국 Burnley Widow Hill ESS 구축 사업 수주 - 2024. 1. 868억원 규모 Power Supply System 공급 계약 체결- 2024. 5. 1,008억원 규모 부산공장 초고압 변압기 시설 증설 - 2024. 5. KOC전기 지분 51% 인수- 2024. 11. (주)티라유텍 지분 31.85% 인수- 2024. 12. 5,610억원 규모 동해안-동서울 HVDC변환설비 계약 체결 나. 연구개발 활동 (1) 연구개발활동의 개요 당사는
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스마트 전력 및 자동화 Total Solution Provider로서 기존 주력사업의 활성화와 전력,자동화 기술 융합의 산물인 스마트 에너지 분야에서도 글로벌 시장을 리드하기 위해 노력하고 있습니다. 특히 R 생산성 향상 체계 구축을 통해 R 사업 성과와 효율성을 극대화 하고 있으며 급속히 진행되고 있는 Digital Transformation에 선제적으로 대응하고 Smart Energy, Smart Factory 사업 등을 선도하기 위해 R 역량에 집중하고 있습니다. (2) 연구개발담당 조직 1) R Campus 글로벌 탄소중립 Trend에 따라 사업 패러다임 변화에 대응하여 제품 및 연구개발 프로세스 전반의 친환경 개발 쳬계를 구축하고, 에너지 대전환 시대의 탄소배출 저감에 기여하는 DX기반 스마트 에너지 솔루션 기술개발 활동을 진행하고 있으며, 디지털 기술을 접목한 미래 신사업의 토탈 솔루션 제공과 더불어 공통기반기술 최적 운영을 통한 R Speed-up으로 연구개발 가속화를 추진하고 있습니다. 구분 연구소 명칭 소재지 운영현황 비고 R R Campus 안양 ■ 전력솔루션연구단 ① 디지털H/W연구팀 ■ 전력전자연구단 ① 전력전자연구팀 ② 전력Grid연구팀 ■ 디지털솔루션연구단 ① S/W연구팀 ② 철도신호연구팀 ④ S/W인프라Part ■ 선행기술연구단 ① DP인프라연구팀 ② 선행기술연구팀 ③ 신뢰성연구Part ■ 기술경영팀 ① 기술경영팀(미래전략Part) ② 기술경영팀(연구지원Part) ③ 디자인Lab ■ 미래신성장연구팀 ■ 소재/요소기술팀(소재연구Part) ■ 자동화솔루션연구소 자동화연)제품개발그룹 자동화연)시스템솔루션그룹 자동화연)SQE Chapter 자동화연)솔루션연구전략팀 ■ IP팀 ■ 아웃소싱Part LS ELECTRIC R Campus(청주)는 발전 단계에서부터 수용가에 이르기까지 송전/변전/배전 계통에 들어가는 Global 수준의 전력기기와 시스템에 대해 연구개발을 하고 있습니다. 단기적 사업성과를 위한 제품개발 뿐만 아니라, 지속 성장을 위한 핵심기술연구 및 신규개발 Item 발굴을 지속 추진하여 전력분야의 사업 성장에 기여하고 있습니다. 또한, 꾸준히 우수 인재를 확보하고 연구개발 역량을 강화하고 있으며, 효율적인 연구개발을 위하여 내부 지식의 활발한 공유 및 Open R 활동도 강화하고 있습니다. 구분 연구소명칭 소재지 운영현황 비고 국내 충북(청주) ■ 전력솔루션연구단 ■ Smart솔루션연구팀 ■ 디지털 H/W 연구팀 ■ 선행기술연구팀(청주Part) ■ 신뢰성연구Part(청주) ■ 전력AM연구팀 ■ ESS연구팀 ■ 기술경영팀(연구전략Part) ■ 글로벌제품개발실 ■ 글로벌 ACB TF ■ 글로벌DEVICE개발팀 ■ 글로벌SWGR개발팀 ■ 글로벌 GIS개발팀 (3) 연구개발비용 연결기준으로 회사의 최근 연구개발 비용은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 과 목 제51기 제50기 제49기 비 고 연구개발비용 합 계 정부보조금 차감 전지출총액임 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) (정부보조금) 정부보조금 차감 후 연구개발비용 계 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] (4) 연구개발실적1) R Campus(안양) 사업부문 연구과제 연구개발성과 연구기관 전사공통 전사 공통기반기술개발 자체개발 SW, 통신, 신뢰성, 디자인 기반 기술 확보 자체개발 소프트웨어 개발 체계 고도화 자체개발 소프트웨어 플랫폼 개발 자체개발 소재 분석 및 공정 최적화 자체개발 공공기술 철도 인프라 자동열차운행 지상신호시스템 개발 자체개발 전력기기 /전력시스템 전력 공통 기술 개발 스마트팩토리 분석 기반 공정개선 자체개발 배전급 전력용 반도체 기술 개발 자체개발 소재기반기술 개발 자체개발 수소 연료전지 기술 개발 자체개발 IED 선행 기술개발 자체개발 기기 및 시스템 개발 초전도한류기 운영기술 개발 자체개발 차세대 EMS 기술 개발 자체개발 수배전반 신제품 개발 자체개발 Smart LV, MV 운영 개발 자체개발 MVDC 기술 개발 자체개발 밸브 셀계 기술 개발 자체개발 자동화 INV 제품 및
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기술 개발 LVD개발 자체개발 Drive 통신 전용화 개발 자체개발 MVD 전용화 개발 자체개발 PLC 제품 및 기술 개발 Controller 핵심기술 개발 자체개발 HMI 제품 개발 자체개발 제어 알고리즘 기술 개발 자체개발 스마트 에너지 ESS /PCS 제품 개발 UPS 시스템 개발 자체개발 ESS PCS 인증/개발 자체개발 사업부문 연구과제 연구개발성과 연구기관 전력 저압기기 개발 자체개발 고압기기 개발 DC 2500V DSU 고도화 기술연구 외 자체개발 개폐기기 개발 EMEA 사업부향 RMU 개발 외 자체개발 계전기기 개발 자체개발 배전반 개발 자체개발 초고압 Tr. 개발 북미향 525kV 425MVA 변압기 개발 외 자체개발 전력IT 개발 LS AMS 고도화 및 AIP 기술개발 외 자체개발 다. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 (1) 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생 중요한 재산적 권리 및 특허권등 무형자산의 취득 현황 취득일 취득무형자산 내용 비고 특허권 모니터링 화면 변경에 따른 오브젝트 변환장치 등 302건 실용신안권 배전반의 잠금장치 등 6건 디자인권 회로 차단기용 트립장치 등 42건 상표권 7. 기타 참고사항 가. 사업부문별 재무정보 (1) 사업부문별 자산, 매출, 법인세 차감 전 순손익 현황 (2024년 12월 31일 기준) (단위:백만원) 사업부문 자 산 매 출 법인세비용차감전계속영업이익 51기 50기 49기 51기 50기 49기 51기 50기 49기 전력부문 자동화부문 금속부문 IT부문 공통부문 및 연결조정 합계 ※ 공통부문은 보고부문의 요건을 충족하지 못하는 영업부문과 영업부문에 대한 지원활동 및 연구개발활동을 수행하는 부서 등을 포함하고 있습니다. 연결조정 효과는 보고부문별 자산에 대한 내부거래 제거 금액입니다. 나. 사업부문별 시장여건 및 영업개황 (1) 전력부문 ㄱ. 산업의 특성 (i) 전력수배전 사업 - 전력산업은 고도의 안전성과 신뢰성이 요구되는 국가의 기반 산업이자 기술집약적 산업으로, 몇몇 선진 업체에 의해 산업 집중이 이루어지는 Multi-international Business 형태의 산업입니다. 전력수배전사업은 발전소에서 만들어진 전력을 최종 수용가까지 안전하게 공급함과 동시에 전력 차단, 개폐 등 계통보호를 목적으로 하는 제품을 생산 및 판매하는 사업입니다. 안전성 및 신뢰성에 대한 장기간의 검증과 국제적 인증이 필수적인 사업으로, 각 국가 별 다양한 전력계통 및 규격과 연계되어 모델 변경이 어렵고, 규격화 및 표준화와 더불어 고도의 전문성이 요구됩니다. 전력시스템산업은 국가 전력망 구축에 필수적인 "자본재 산업" 이며, 기업의 설비투자와도 연관성이 있습니다. 안정성 및 신뢰성에 대한 장기간의 검증과 국제적 인증이 사업 수행을 위한 필수조건입니다. 전력전자 및 메카트로닉스 기술을 응용한 기기로 확대되는 추세이며, 설비의 수명진단 및 계통 보호, 분산 발전 및 전력 저장의 기술이 중요시 되고 있습니다. 최근 신재생 직류 에너지 발전원과 연계된 제품을 개발하고 있으며 향후 지속적으로 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. (ii) 전력인프라 사업- 송변전 : 송변전사업은 국가 전력망을 구축하는 기간산업으로, 국제규격 기반의 제품 개발과 안전 및 신뢰성 확보를 위한 장기간의 검증과 실적이 사업수행에 중요합니다. 소수의 글로벌 기업들을 중심으로 시장이 형성되어 있어 신규업체의 진입이 어려운 시장입니다. 최근 북미지역의 IRA 법안과 IIJA법안의 시행 그리고 전기자동차를 중심으로 배터리 및 배터리 소재 등의 전기자동차 주변 산업의 생산기반시설 확대에 따라 송변전 설비에 대한 수요가 폭발적으로 증가하고 있습니다. HVDC 시장은 기술 선도주자인 유럽 국가들과 중국 기업들이 정부의 국산화 개발정책에 따라 전문 인력을 양성하여 해외 시장 진출을 성공적으로 마무리 하였으며, 국내 기업들도 시장참여를 위한 연구개발이 활발하게 추진 중입니다.- 전력IT : 전력IT사업은 발전, 송변전, 배전, 수용가에 이르는 전력계통의 각종 전력정보 관리 및 제어를 위한 ICT솔루션을 구현하여
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발전설비 운용, 에너지사용 효율화, 급전 안정화를 구현하는 사업을 의미합니다. 시스템 안전성 확보를 위해서는 필수적으로 적용되어야 하며, 분야별로 Microgrid, EMS, SCADA, xEMS, DCS, DMS 등이 있습니다.- 신재생에너지 : 태양광 에너지를 전기에너지로 변환하는 발전시스템을 통해 수용가에 전력을 공급하는 사업으로, 국가별로 탄소중립을 달성하기 위한 정책방향에 따라 확대되고 있습니다. 신재생에너지의 단점인 전력 생산 불균형을 해소하기 위하여 에너지 저장 장치가 사용되고 있으며, 특정시간에 생산된 전기를 배터리에 저장 후 원하는 시간에 저장된 전기를 사용하는 시스템입니다. 미국과 중국을 중심으로 에너지 저장장치 산업에 있어서 신재생에너지의 안정성과 전력 다소비 기업의 최대 전력 소비 감축을 위해 집중적 투자를 하고 있습니다. 수소경제 육성 및 수소 안전관리에 관한 법률이 2022년 개정 후 국내 수소 연료전지 발전에 대한 시장의 성장이 예상됩니다. - 철도시스템 : 철도사업은 국가 내 화물 및 인원을 운송하는 기간산업이며, 인명과 자산을 운송하는 분야인 만큼 안전성 및 신뢰성이 철도 사업에서 핵심 요소 입니다. 최근 친환경 운송분야로 주목받고 있으며, 관련 기술개발도 활발히 진행되고 있으며, ICT 관련 기술의 발전으로 무인열차제어, 무선열차제어 등 차세대 열차제어시스템 적용 사업이 확대되고 있습니다. 이에 각국 기업들이 속속 자체 철도시스템을 개발하여 출시하고 있습니다. 현재 철도시스템 시장은 중국 및 기타 개발도상국들을 중심으로 지속적으로 수요가 증가하고 있으며, 영국, 프랑스 등 주요 철도 선진국들에서는 수소철도차량에 대한 연구개발을 진행하고 있습니다. (ⅲ) EV-Relay 사업 - EV Relay는 계통상 고전압 계통(DC 450V 이상)의 고전류나 이상전류 발생 시, 기계적으로 전기배터리의 전원을 ON/OFF 기능 및 높은 전압, 전류를 제어하는 기능을 갖춘 EV Relay 사업과 이를 퓨즈, 저항, 전류센서 등과 결합하여 모듈화한 BDU(Battery Disconnect Unit)는 고전압 배터리를 사용하는 전기자동차, 전기차 충전기, ESS 등 신재생에너지 분야의 전력제어용에 광범위하게 널리 사용되고 있으며, 친환경차의 경우는 48~800V, ESS/EV Charger의 경우는 500~1500V 시스템을 사용하고 있습니다. ㄴ. 산업의 성장성 (i) 전력수배전 사업 전력계통이 안정적 전력 공급을 바탕으로 효율적 운영이 요구되고 있고, 이를 위해 시스템 및 제품의 디지털화를 통해 데이터의 관리 및 운영에 대한 비중이 점차 커지고 있습니다. 따라서, 제품 및 산업 자체의 형태가 기계식에서 전자식으로 디지털화 되고 있으며, 고품질 / 전자식 / System / Fusion化 된 제품에 대한 고객의 수요가 높아지고 있어, 과거 기계식 제품 중심에서 향후 고부가가치 산업으로의 구조가 변경되 것으로 예상됩니다. 전력산업의 성장성은 반도체, IT, 자동차, 배터리 산업 등을 중심으로 투자가 이루어 질 것으로 예상됩니다. (ii) 전력인프라 사업 세계은행에서 발표한 '23년 세계경제전망보고서에서는 인플레이션과 높은 금리 등을 성장 둔화 요인으로 전망하고 있으나, 산업 변화의 흐름에 따라 반도체, IT, 자동차, 배터리 산업 등을 중심으로 투자가 확대되고 있습니다. 또한 전세계의 탈탄소 정책 기조와 미국의 IRA 시행으로 전력인프라 시장이 지속적으로 확대될 것으로 예상됩니다. - 글로벌 전력망 투자는 노후설비의 교체, 기존 전력망의 보강, 신규 전력망 신설등에 따라 2020년 2,350억달러(327조원)에서 2050년 6360억달러(886조원)로 증가할 것으로 전망되며, 특히 미국은 22년 3월 '저탄소 및 청정인프라 투자계획'을 발표함에 따라 중요도와 시장성은 더욱 높아질 것으로 예상됩니다. 한편, 국내는 전력계통 혁신방안을 발표하며 2030년 까지 약 75조원을 투자해 전력망을 증대할 계획임에 따라 변전소 구축사업은 지속적인 확대가 예상되고 있습니다.- 글로벌 HVDC, FACTS 시장은
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신규 건설 예정 전력망과 노후화 전력망 개선에 힘입어 꾸준히 성장할 것으로 예상되며, 특히 IGBT의 발달 및 신재생 에너지 시장의 증대로 전압형 HVDC와 MMC STATCOM 시장은 높은 성장성을 가지게 될 것입니다. - 신재생 에너지 산업은 글로벌 탄소중립의 선언에 따라 지속적인 확대가 될 전망이며, 특히 미국(2050년 탄소중립)과 중국(2060년 탄소중립)을 중심으로 시속 성장할 것으로 예상됩니다. 이와 함께 태양광/풍력 등 발전시스템 산업의 투자 증가가 기대되고, 신재생에너지 증가에 따른 계통 불안정을 해소하기 위한 에너지 저장장치에 대한 수요도 증가할 것으로 예상됩니다. 2023년 부터 국내 청정수소발전 의무화 제도(CHPS)가 실시됨에 따라 수소 연료전지 발전에 대한 시장의 성장이 예상됩니다. - 철도시스템시장은 최근 개발도상국들의 도시화 추세로 인해 급성장하고 있습니다. '20년 기준으로 전세계 도시철도 시장은 약 334억$ 규모를 기록하였으며, 지속적인 도시화와 각국 광역권 내의 수송 수요 증가로 향후 5년 간 약 4.1%의 성장률을 지속적으로 유지할 것으로 예상됩니다. 무선통신기반열차제어시스템 등 차세대 도시철도용 열차제어시스템에 대한 상용화 움직임도 활발 합니다. (ⅲ) EV-Relay 사업 고부가가치 제품의 EV Relay는 전기자동차의 주요 전장 부품으로써 2차전지와 연계되어 사용되고 있으며, 신재생에너지 발전 분야와 밀접한 관련이 있는 ESS 산업에도 활용되는 등, 2차 전지 산업과 밀접한 관계가 있는 산업이기 때문에, 2차전지를 활용하는 환경친화적인 시장이 확대되고 활용 목적이 다양해지면서 직류 전력 산업 시장은 뚜렷하게 성장할 것으로 예상됩니다. 최근 글로벌 각국의 탄소 규제 강화, 배터리 가격 하락, 및 자동차 회사들의 경쟁적인 전동화 전략으로 인해 EV Relay와 BDU 시장은 '25년 4조원, '30년에 8.8조원의 시장으로 급격하게 성장할 것으로 예측되고 있습니다. ㄷ. 경기 변동의 특성 (i) 전력수배전 사업 - 전력설비의 특성 상 건설 및 설비투자 경기와 밀접한 관계를 가지고 있으며, 경기변동의 영향이 상대적으로 큰 산업입니다. 특히 신규투자 및 정부 중심의 SOC 사업 활성화가 당 사업과 밀접한 연관이 있습니다. 최근에는 데이터사업의 확장으로 인한 전력계통, 전력설비 등의 수요가 증가하고 있습니다. (ii) 전력인프라 사업 - 전력 인프라 사업 특성 상, 국가 또는 지역단위 인프라 구축 계획과 연계된 사업으로 개별 국가의 정책 및 정부 재정상태에 영향을 받고 있습니다. 코로나19로 인한 저성장 기조에서 회복하는 단계로 북미를 중심으로 한 반도체, 배터리, 자동차 등 산업 분야의 투자 증가와, ADB 등 공공재원 및 차관을 활용한 사업전개도 가능하여 신흥산업국 중심으로 지속적인 수요를 기대하고 있습니다. (ⅲ) EV-Relay 사업 - EV Relay와 BDU 사업은 전기차 및 ESS 전방 산업의 수요변화에 영향을 받으며, BDU/Relay는 친환경 신재생에너지를 이용한 전력 산업인 ESS 산업, 충전기 산업, 전기자동차 산업 등에 사용되는 주요 부품으로써, 기존 화석연료를 대체하고 있습니다. 일시적인 Chasm 현상으로 인한 성장세 둔화와 같은 변동성을 가지나 각국의 친환경 목표와 OEM들의 사업 전략을 고려했을 때 성장기조는 유지할 것으로 보입니다. 또한 최근 BEV의 성장이 수요정체, 인프라 미비, 실물경기 위축 등의 이유로 지연되고 있으나 하이브리드 차량이 그 빈자리를 채울 예정임으로 줄어든 BEV의 EV Relay 수요를 HEV의 수요로 만회 가능할 것으로 보입니다. ㄹ. 시장점유율 (i) 전력수배전 사업 - 당기말 현재 당사가 추정한 주요제품의 국내 시장점유율은 아래와 같습니다. (당사가 생산하고 있는 양산제품에 한하여 기재하였습니다.)-전력기기(저압,고압) 점유율 (단위 : %) 구분 51기 50기 49기 기타 계 주1) 자료출처: 주요 업체 영업담당자 인터뷰 및 시장동향 조사 등 -배전반 점유율 (단위 : %) 구분 51기 50기 49기 기타 계 -
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당기말 현재 당사가 추정한 주요 제품의 Global 시장점유율은 아래와 같습니다. -EV-Relay 점유율 (단위 : %) 구분 51기 50기 49기 LS이모빌리티솔루션 기타 계 주1) 자료출처: AT Kearney 컨설팅 보고서 및 자체 조사 ㅁ. 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점 (i) 전력수배전 사업 - 전력기기 시장은 완전 경쟁체제의 시장이나, 고도의 안정성을 요구하는 산업의 특성 상 제품에 대한 신뢰성과 제조 브랜드에 대한 LOYALTY가 타산업에 비해 높은 편이며, 전력 관련 각종 규제 및 규격(IEC 등)에 대한 높은 진입장벽이 형성되어 있는 보수적인 분야입니다. 또한 제품에 대한 고도의 안정성 및 신뢰성 요구에 따라, 브랜드 신뢰성 및 A/S를 위한 유통망의 비중이 높으며, 기타 시장 내 경쟁요소에는 품질, 가격, 고객 납기준수율 등이 있습니다. 국가 별 규격 획득 및 CE, UL, CCC, IEC 등 다양한 국제규격 취득을 통한 제품의 안정성 및 신뢰성 검증의 요구가 증가하고 있으며, 글로벌 탄소 중립과 같은 환경규제가 적용되고 있습니다. 당사는 저압에서부터 초고압까지 전력분야의 Total Solution을 고객에게 제공하고 있으며, 국제 원자재가 영향을 받는 제품 원료의 특성 상 고객의 가격 민감성이 증대됨에 따라, 단순 조립 등 低부가가치 부품에 대해서는 지속적으로 ODM 및 SKD 등을 통한 원가절감 활동을 전개하고 있습니다. (ii) 전력인프라 사업- 송변전사업은 전기자동차를 중심으로 한 배터리 및 배터리 소재 등 전기자동차 주변 산업의 생산기반시설 확충과 데이터 센터 증가, 북미 지역의 IRA법, IIJA법 시행에 따른 국내 제조 대기업의 북미지역 진출 등으로 사업확장의 기회를 가지게 되었습니다, 이에 따라 당사는 시장의 친환경 및 고효율, Digital화 Trend에 대비하여 친환경/고효율 제품 개발과 함께 Digital 역량을 강화하고 있습니다. 국내 HVDC 납품 실적 및 기술 완성도를 통해 AC와 DC를 Total Solution으로 제공하는 Smart 전력망 사업을 전개 중입니다. - 전력IT사업은 국내 차세대 EMS 구축을 독자기술로 구현하여 Global Reference로 활용하고 있으며, 신재생 연계 ESS에 스마트 솔루션을 적용하여 소규모 지역에 전력을 자급자족할 수 있는 차세대 전력망 마이크로그리드 사업에 박차를 가하고 있습니다. - 신재생에너지 사업에 있어서 육상은 물론 수상 태양광 발전시스템에 대한 최적의 발전 시스템을 제공할 수 있는 노하우를 가지고 있습니다. 또한, 에너지 저장장치는 국내 사업 실적을 기반으로 하고 있으며, 북미, 동남아, 일본과 같은 주요 글로벌 시장 진입을 통해 사업의 확대를 해 나가고 있습니다. - 철도시스템 사업에 대해서 사업기획에서부터 생산, 설치, 시험 및 시운전, 운영 및 유지보수에 이르기까지 전 단계에 걸친 수행능력을 보유하고 있으며, 고속철도 PJT 수행 등 약 30년에 걸친 다양한 신뢰성과 노하우를 바탕으로 최고의 솔루션을 제공할 수 있습니다. (ⅲ) EV-Relay 사업 - 당사가 보유한 LS EV Relay 제품은 당사의 풍부한 Reference를 바탕으로 타 경쟁사 대비 유리한 조건으로 폭스바겐, 르노, 볼보 등 글로벌 자동차 업체들에게 납품을 진행할 수 있는 강점이 있습니다. 또한, 글로벌 자동차 업체들에게 납품을 진행해온 당사는 미국 및 유럽자동차 회사와 우호적인 관계를 지속적으로 유지하고 있으며, 당사의 글로벌 품질 수준의 뛰어난 품질관리 능력과 미래 제품 기술 준비를 위한 스마트 BDU 등의 전문적인 연구역량은 글로벌 시장에서 경쟁력을 좌우하는 당사의 독보적인 강점입니다. (2) 자동화부문 ㄱ. 산업의 특성 자동화기기 시장은 제조업체의 자동화 구현을 통해 생산성 향상, 원가 절감 등 사업의 경쟁력 강화에 기여하는 산업으로 특히, 자동화 분야의 주요 제품인 PLC, 인버터는 산업자동화 및 에너지절약 기기로 중요성이 높은 기간산업이라 할 수 있습니다. 개발부터 기술지원, 응용, 서비스 등
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종합 기술력이 요구되므로 세계적으로 기술수준이 높은 소수의 업체만이 참여하고 있는 시장입니다. ㄴ. 산업의 성장성 자동화기기 시장은 최근 '고령화, 고임금화 및 안전요구 증가' 등의 추세에 따라 지속적으로 성장하고 있습니다. 전기차 전환 가속화, 2차전지 산업의 급성장, 반도체 수요 증가에 따른 투자 확대 또한 자동화 산업의 성장을 이끄는 Key Driver 이며, 시장은 단품 Device 중심에서 Total Solution을 제공하는 방향으로 전환되는 추세로 중장기적으로 지속적인 성장이 예상됩니다. ㄷ. 경기변동의 특성, 계절성 자동화기기 시장의 특성은 기업의 설비투자와 밀접한 관계가 있어서 경기침체로 인한 기업의 설비투자가 감소하게 되면 매출에 직접적인 영향을 미치게 되며, 기계수주, 기계판매, 건설수주, 건설기성 등의 지표추이도 매출에 영향을 미치고 있습니다. ㄹ. 시장점유율 당기말 현재 당사가 추정한 주요제품의 국내 시장점유율은 아래와 같습니다. -자동화기기 점유율 (단위 : %) 구분 51기 50기 49기 기타 계 ㅁ. 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점 자동화 기기시장의 경쟁요소는 제품의 가격, 신뢰성 및 기술지원, A/S 지원체제 등이 주요 경쟁요소이며, 국내시장에서는 Local 업체로서 유일한 대기업으로 기술변화 대응을 위해 지속적인 연구개발 투자를 하고 있으며, 오랜기간 축적된 Know-how와 많은 Reference를 보유하고 있습니다. 또한, 전국적으로 확보하고 있는 유통망과 기술지원 및 서비스 Infra는 국내에 진출해 있는 다른 Global 선진사 대비해서 가장 경쟁우위에 있는 강점이며, R 역량 기반의 고객 Needs에 대한 신속한 전용제품 대응이 가능한 것도 큰 강점입니다. 특히, 최근 국내 대기업들의 해외 진출이 증가하고 있고 당사에 현지의 기술지원 및 A/S Infra 확보를 요구하는 만큼 지속적인 투자를 진행 중입니다. (3) 금속부문 ㄱ. 산업의 특성 비철금속중 기능금속소재인 동관(Copper Tubes)은 열전도성, 내식성, 가공성이 우수하여 전기 전자 산업 분야와 건축용 배관에 사용되고 있습니다. 스테인레스관(Stainless Steel Welded Pipes, 이하 STS관으로 표기)은 건축용 배관, 가스, 석유화학 플랜트 등의 중화학공업과 조선업 등의 기초산업 소재로 널리 사용되고 있습니다. ㄴ. 산업의 성장성 동관은 공조용 열교환기 산업의 필수소재로 인간생활의 쾌적화에 중요한 역할을 하고 있으며 국민소득의 증가와 환경보호에 대한 관심증대 등의 사유로 현재 시장 규모를 지속적으로 유지할 전망입니다. 스테인리스관은 강한 내식성을 바탕으로 기존 Carbon 파이프가 주도했던 건축배관, Plant 배관 등의 수요를 대체하고 있으며, 기존 파이프보다 두께가 두껍고 외경이 큰 제관과 특수 강종 중심으로 시장규모를 확대하고 있습니다. ㄷ. 경기변동의 특성, 계절성 동관은 원재료인 전기동의 국제가격과 환율에 영향을 받으며, 주요 고객인 에어컨 산업의 경기와 연동되는 특성을 보입니다. 스테인리스관은 에너지/화학 관련 설비투자 및 건설투자 신장율과 높은 상관관계를 가지고 있습니다. ㄹ. 시장점유율 당기말 현재 당사가 추정한 주요제품의 국내 시장점유율은 아래와 같습니다. -동관(LS메탈) 점유율 (단위 : %) 구분 51기 50기 49기 LS메탈 기타 계 -STS관(LS메탈) 점유율 (단위 : %) 구분 51기 50기 49기 LS메탈 기타 계 ㅁ. 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점 동관은 공업용 제품을 중심으로 중국 업체와 국내 중소업체들의 저가공세로 영업여건이 악화되고 있으나, LS메탈의 핵심 기술인 고효율 박관 생산기술을 바탕으로 높은 생산성과 우수한 품질로 대응하고 있습니다. 또한 새로운 합금관을 개발하여 국내 및 해외 시장에서 특허를 취득하고 있으며, 향후 합금관의 판매비중을 높여서 시장 점유율을 올리는 활동을 하고 있습니다. 스테인리스관은 LNG 에너지 개발 수요 확대로 시장 규모가 증가하고 있어 LS메탈의 주요 역량인
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 연결회사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상, 예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성 시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들은 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서 상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 2024년은 미국의 노후화 된 전력망의 효율화 및 미국 내 기업의 시설투자에 힘입어 당사의 전력기기 사업이 확대되었습니다. 이에 자회사 실적을 포함한 연결기준 매출액 4조 5,518억원을 달성하여 2023년에 이어 최대 실적을 달성하였습니다. 이는 전년 대비 7.6% 증가한 수치이며, LS ELECTRIC의 별도기준 매출액은 3조 1,085억원으로 전년 대비 3.5% 증가하였습니다. 전력사업부문은 북미 지역의 전력시장 호황에 힘입어 국내 및 해외 시장의 매출과 이익이 증가하였습니다. 특히, 북미지역 내 기업들의 시설투자와 노후 전력망 교체가 본격화되며 당사의 전력기기 및 시스템 사업이 확대되며 2024년도 최대 실적 달성에크게 이바지하였습니다. 지속적으로 미국 전력시장의 투자가 이어지고, 글로벌 신재생 에너지 투자에 대한 관심이 높아 향후에도 사업의 활성화가 기대됩니다. 자동화사업부문은 반도체 등 전방 시장의 침체로 인해 실적이 감소하였습니다. 자동화기기 시장의 침체는 당분간 이어질 것으로 예상되며, 당사도 해당 사업의 회복을 중점으로 하고 있습니다. 당사는 고도화 된 자동화기기 개발을 진행하고 있으며, 다변화 된 자동화기기 사업으로의 전환을 꾀하고 있습니다. 아울러 물류자동화 시장 등 High-end 시장의 공략을 가속화 할 예정입니다. 당사의 신재생사업부문 이익은 전년비 적자폭을 개선하였습니다. 점차 수익성을 갖춘 해외 신규 ESS PJT를 유치함으로써 해당 사업부문의 매출 및 이익을 꾸준히 이어갈 것으로 보입니다. 향후에도 국내외 태양광, ESS 등 신재생 부문의 사업기회를 지속적으로 모색할 예정입니다. LS e-Mobility Solution은 전기차 Chasm의 영향으로 부진한 실적을 기록했습니다. 이에 BEV용 Relay뿐 아니라 여러 완성차 업체와 PHEV Relay 납품을 통해 실적 회복을 모색하고 있으며, 적극적 영업활동을 통해 신규 거래선 확보에 힘쓰고 있습니다. 2025년에도 불안정한 글로벌 정세가 계속되고 있습니다. 이 가운데 당사는 북미 지역의 전력기기 시장을 지속적으로 공략하고, 자동화기기 시장의 매출 회복을 위한 운영을 계획하고 있습니다. 아울러 해외 시장의 확대를 위해 동남아, 유럽 등 여러 거점시장의 사업 인프라를 강화할 예정입니다. 특히, 앞으로 확대될 배전시장의 공략에도 힘쓸 계획입니다. 또한, 신재생 에너지 시장이 확대에 맞춰 꾸준히 영업기회를 모색하고 있으며, ESG 경영을 통해 그린 비즈니스의 선도기업으로 거듭나기 위해 최선을 다하고 있습니다. [LS메탈] 비철금속중 기능금속소재인 동관(Copper Tubes)과 스테인레스관(Stainless Steel Welded Pipes,이하STS관으로 표기)은 열전도성, 내식성, 가공성이 우수하여 전기 전자 산업 분야 및
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건축용 배관, 가스, 석유화학 플랜트 등의 중화학공업, 조선업 등 기초산업의 소재로 널리 사용되고 있습니다. 동관 제품은 자사가 집중하고 있는 에어컨등 공조기기의 열교환기에 주로 사용되는 공업용 동관과 아파트의 음용수관, 소방배관 등 건축배관용 제품으로 크게 구분됩니다. 공업용 동관의 국내/외 시장은 에어컨 및 보일러 등을 중심으로 수요가 확대되고 있으며, STS관 제품은 건축용 배관재 및 조선, 해양 및 가스플랜트 공업용 소재로 널리 사용되고 있습니다. 2024년은 물량 확대로 매출이 증가하였으나, 해외 사업장의 태풍 피해복구에 비용이 소요되며 이익은 소폭 감소하였습니다. 동관 및 STS관 제품의 꾸준한 판매가 지속될 것으로 기대되며, 글로벌 경기의 변화 및 향후 동가격의 변동에 따라 수익성의 변동은 발생할 수 있을 것으로 보입니다. [락성전기무석유한공사] 무석공장은 중국무석에 위치하고 있으며, 전력기기 및 자동화기기를 생산판매하고 있습니다. 중국의 경기 침체가 지속되며 2024년은 전년과 비슷한 실적을 달성하였습니다. 중국 경기 회복과 신재생에너지 관련 설비 투자가 발생하는 시점에 맞춰 실적 개선이 이뤄질 것으로 예상됩니다. 2022년 LS ELECTRIC에서 분할되어 설립된 LS e-Mobility Solutions은 자동차용 Relay를 생산, 판매하는 법인이며 국내에는 청주와 안양에 사업장이 있고, 중국에 사업장이 있습니다. 아울러 '23년 멕시코에 공장 설립이 완성되어 북미 시장의 유통확대를 꾀하고 있습니다. 글로벌 전기차 시장의 확대가 예상되고 있어 당사의 점진적인 성장을 기대하고 있습니다. 다만, 최근 전기차 Chasm의 영향으로 부진한 실적을 기록하고 있습니다. 전기차 보급률 및 미국 행정부의 정책방향을 지속관찰하며 실적 회복에 힘쓰고 있습니다. 3. 연결재무상태 및 영업실적 가. 재무상태 (단위 :백만원 ) 구 분 제51기 제50기 증감 증감율(%) [유동자산] 현금및현금성자산 매출채권 재고자산 기타유동자산 [비유동자산] 유형자산 무형자산 기타비유동자산 자산총계 [유동부채] 단기차입금 매입채무 유동성충당부채 기타유동부채 [비유동부채] 장기차입금 기타비유동부채 부채총계 지배기업의 소유주에 귀속되는 자본 [자본금] [자본잉여금] [기타자본항목] [기타자본구성요소] [이익잉여금] [비지배주주지분] 자본총계 부채및자본총계 자기자본비율 -4.05%p 부채비율 20.78%p 당사의 재무상태는 다음과 같습니다. - 제51기 당사의 자산은 전년대비 20.2% 증가한 4조 4,852억원이며, 이는 매출채권과, 기타유동자산의 증가 등에 따른 영향입니다. - 부채는 전년대비 29.2% 증가한 2조 5,951억원이이며, 매입채무와 차입금 등이 증가한 영향으로, 부채비율은 전년대비 20.8%p 증가하였습니다. - 자본은 전년대비 9.6% 증가한 1조 8,901억이며, 이는 2024년도 당기순이익 발생 등으로 이익잉여금이 증가한 영향입니다. 나. 연결영업실적 (단위 : 백만원) 구 분 영업실적 전년대비증감율(%) 제51기 제50기 매 출 사업부 전력 자동화 금속 IT 연결조정 매 출 총 이 익 판매비와 관리비 영 업 이 익 법인세비용차감전계속영업순이익 계속영업이익 중단영업손익 당기순이익 제51기 연결회사는 전기대비 7.6% 증가한 4조 5,518억원의 매출을 기록하였으며, 영업이익은 전기대비 20.0% 증가한 3,897억원 입니다. 당기순이익은 전기대비 16.6% 증가한 2,422억원 입니다.※ 주요경영지표 ROE : 12.82%(매출, 영업이익 증가 등으로 전년비 0.77% 상승)EBITDA : 4,,291억원(영업이익 증가로 전년비 0.5% 증가)* ROE는 자기자본이익률을 의미하며 당기순이익을 자기자본으로 나눠 산출하였음.* EBITDA는 영업이익에 감가상각비를 더해 산출하였음. 미국 전력기기 시장의 호황에 힘입어 전력기기의 매출과 이익이 증가하였습니다. 특히, 기업의 미국 내 시설투자 및 노후화 전력망 투자가 당사의 판매량 증가로 이어졌습니다. 자동화 사업은 자동화기기 시장의 경색이 이어지며 부진한 실적이
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계속되었습니다. 태양광, ESS를 기반으로 한 신재생 에너지 이익은 전년대비 적자폭을 줄였습니다. 향후 해외 ESS 사업을 강화하여 신규 수주 기회를 창충할 예정입니다. [LS메탈] 영위 사업인 동관 및 STS부문의 물량이 꾸준히 소진되며 매출은 증가하였으나, 해외사업장 태풍 피해를 위한 복구 비용이 소진되며 이익이 감소하였습니다. [락성전기무석유한공사] 중국의 경기침체가 지속되며 전년과 비슷한 실적을 기록하였습니다. 2023년도에는 해외 공장 설립에 대한 투자 및 신규 수주 Item에 대한 개발이 이뤄지며 비용이 지출되었습니다. 아울러 완성차 업체의 전기차 투자가 일부 지연되며 이익에 부정적인 영향이 있었습니다. 그러나 향후 북미 지역 전기차 시장의 확대로 EV-Relay 판매가 점진적으로 상승할 것으로 기대됨에 따라 LS e-Mobility Solutions의 성장이 예상됩니다. 다만, 전기차 Chasm으로 단기적으로는 일시적인 부진이 예상됩니다. 다. 신규사업 전력 및 자동화 관련 기존사업을 유지하고 있습니다. [LS메탈] 금속 관련 기존사업을 유지하고 있습니다. [락성전기무석유한공사] 전력 및 자동화 관련 기존사업을 유지하고 있습니다. 자동차용 Relay를 생산, 판매하는 사업을 하고 있습니다. 라. 당기 중단영업손익 (1) 장항제련소 토지정화비용 연결실체는 1999년 8월에 엘에스엠앤엠㈜(구:LS니꼬동제련)에 동제련사업부를 양도하였으며, 연결감사보고서 주석 35.(4)에 기재된 바와 같이, 2012년 중 장항제련소 주변부지 오염정화를 위한 협약서를 체결하고 발생하는 관련 비용을 중단영업손익으로 인식하고 있습니다.(2) 동판재 사업부의 기계장치 매각 계획2015년 12월 7일에 이사회는 연결실체의 동판재 사업부의 기계장치 매각계획을 발표하였습니다. 당기 및 전기 중 동판재 사업부 기계장치 매각 계획과 관련하여 연결실체가 인식한 중단영업손익은 없습니다. 마. 환율 변동 영향 연결실체는 여러 국가의 시장에서 거래를 하고 있으므로 다양한 통화의 환율변동위험에 노출됩니다. 당기말 및 전기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당기말 전기말 자산 부채 자산 부채 USD EUR JPY 기타 합 계 연결실체는 내부적으로 원화 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 당기말 및 전기말 현재 각 외화에 대한 기능통화의 환율 10% 변동시 환율변동이 당기손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당기 전기 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD EUR JPY 기타 합 계 바. 자산 손상내역 당사는 K-IFRS 제1109호에 의거하여 대손충당금을 설정하고 있습니다. 매출채권, 미청구공사 등 개별적 분석을 통한 충당금을 인식하고 있으며, 개별법 외에도 집합적 평가를 통한 충당금을 설정하고 있습니다.또한, K-IFRS 제1036호에 의거하여 유, 무형자산 손상을 인식하고 있습니다. 당사는 2024년 무형자산에 대해 48억 손상차손을 인식 하였습니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출 가. 연결 현금흐름 (단위 : 백만원) 현금흐름 제 51 기 제 50 기 증 감 기초현금 영업활동으로 인한 현금흐름 투자활동으로 인한 현금흐름 재무활동으로 인한 현금흐름 현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과 기말현금 당사는 당기에 영업활동에서 230,147백만원 의 현금의 유입이 있었습니다.영업활동 호황에 따른 현금 수금 증가 등이 주요 원인입니다. 당사는 단기 및 중장기 경영전략을 수립하여 현금흐름을 지속적으로 모니터링 하고 있으며, 향후 발생할 수 있는 예상하지 못한 유동성 위험을 충당할 수 있는 충분한 현금및현금성자산을 확보하고 있습니다 나. 자금조달 당사의 회사채와 기업어음은 각각 평가등급 AA-(한국신용평가, 한국기업평가, NICE신용평가 자료)와 A1(한국신용평가, 한국기업평가 자료)으로서, 당사가 발행한 회사채는 다음과 같습니다. (1) 당기말과 전기말 현재 단기차입금의 내역은 다음과 같습니다.
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(단위: 백만원) 구 분 금융기관 당기말 전기말 이자율(%) 금액 금액 원화단기차입금 우리, 국민, 신한,NH투자증권 외 3.77~6.03 외화단기차입금 2.60~6.96 매출채권할인(*) 0.05~6.43 소계 연결조정 합계 (*) 상환청구권이 존재하는 매출채권 양도로 발생한 차입금으로, 제거조건을 충족하지 못하여 양도자산 전체를 매출채권으로 인식하고 있습니다. (2) 당기말과 전기말 현재 장기차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 금융기관 만기일 당기말 전기말 이자율(%) 금액 금액 원화장기차입금 교보생명보험 원화장기차입금 교보생명보험 원화장기차입금 NH투자증권 원화장기차입금 부산은행 원화장기차입금 국민은행 3.81~4.28 원화장기차입금 기업은행 3.51~4.68 원화장기차입금 신한은행 원화장기차입금 우리은행 원화장기차입금 수출입은행 원화장기차입금 신한은행 6.08~6.89 유동성장기차입금 합 계 (3) 당기말과 전기말 현재 사채의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 만기일 당기말 전기말 이자율(%) 장부금액 장부금액 공모사채 소 계 유동성사채 사채할인발행차금(*) 합 계 (*) 당기말 및 전기말 현재 각각 167백만원 및 67백만원의 유동성사채할인발행차금이 포함되어 있습니다. 다. 공시기간 중 주요 지출내역당사는 공시기간 중 해당사항 없습니다. 5. 부외거래 당사의 부외거래에 관한 사항은 'XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 - 2.우발채무 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다. 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 1) 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항당기에 새로 도입된 기준서 및 해석서와 그로 인한 회계정책의 변경내용은 다음과 같습니다. - 기업회계기준서 제1001호 ‘재무제표 표시’(2020년 개정) - 부채의 유동,비유동 분류 동 개정사항은 유동부채와 비유동부채의 분류는 보고기간말에 존재하는 기업의 권리에 근거한다는 점을 명확히 하고 기업이 부채의 결제를 연기할 수 있는 권리를 행사할지 여부에 대한 기대와는 무관하다는 점을 강조합니다. 그리고 부채 결제의 의미와 결제방식을 현금, 자신의 지분상품, 그 밖의 자산 또는 용역을 거래상대방에게 이전하는 것으로 명확히 합니다. - 기업회계기준서 제1001호 ‘재무제표 표시’(2023년 개정) - 약정사항이 있는 비유동부채 동 개정사항은 보고기간말 이전에 준수해야 하는 차입약정상의 특정 조건(이하 ‘약정사항’)만 보고기간 후 12개월 이상 부채의 결제를 연기할 수 있는 기업의 권리에 영향을 미친다고 규정합니다. 또한 보고기간 이후에만 준수해야 하는 약정사항은 결제를 연기할 수 있는 권리에 영향을 미치지 않는다고 규정합니다. 하지만 부채의 결제를 연기할 수 있는 기업의 권리가 보고기간 후 12개월 이내에 준수하는 약정사항에 따라 달라진다면, 보고기간 후 12개월 이내에 부채가 상환될 수 있는 위험을 재무제표 이용자가 이해할 수 있도록 정보를 공시합니다. 이러한 정보에는 약정사항에 대한 정보(약정사항의 성격, 기업이 약정사항을 준수해야 하는 시점을 포함), 관련된 부채의 장부금액, 그리고 약정사항을 준수하기 어려울 수 있음을 나타내는 사실과 상황이 포함됩니다. - 기업회계기준서 제1007호 ‘현금흐름표’ 및 기업회계기준서 제1107호 ‘금융상품 공시’(개정) - 공급자금융약정 동 개정사항은 기업회계기준서 제1007호 ‘현금흐름표’의 공시 목적에 재무제표이용자가 공급자금융약정이 기업의 부채와 현금흐름에 미치는 영향을 평가할 수 있도록 공급자금융약정에 대한 정보를 공시해야 한다는 점을 추가합니다. 또한 기업회계기준서 제1107호 ‘금융상품 공시’를 개정하여 유동성위험 집중도에 대한 익스포저와 관련한 정보를 공시하도록 하는 요구사항의 예로 공급자금융약정을 추가하였습니다. 동 개정과 관련한 공시내용은 주석 41에 포함되어 있습니다. - 기업회계기준서 제1116호 ‘리스’(개정) - 판매후리스에서 발생하는 리스부채 동 개정사항은 기업회계기준서 제1115호 ‘고객과의 계약에서 생기는 수익’을 적용하여 판매로
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회계처리 되는 판매후리스에 대하여 후속측정 요구사항을 추가하였습니다. 동 개정사항은 리스개시일 후에 판매자-리스이용자가 계속 보유하는 사용권에 대해서는 판매자-리스이용자가 어떠한 차손익도 인식하지 않는 방식으로 ‘리스료’나 ‘수정 리스료’를 산정하도록 요구합니다. 연결실체는 상기에 열거된 제ㆍ개정사항이 재무제표에 미치는 영향이 중요하지 않을것으로 판단하고 있습니다.2) 재무제표 발행승인일 현재 제정ㆍ공표되었으나, 아직 시행일이 도래하지 아니하였으며 연결실체가 조기 적용하지 아니한 한국채택국제회계기준의 내역은 다음과 같습니다. - 기업회계기준서 제1021호 ‘환율변동효과와 제1101호 ‘한국채택국제회계기준의 최초채택’(개정) - 교환가능성 결여 동 개정사항은 회계목적상 다른 통화와 교환이 가능하다고 보는 상황에 대해 정의하고, 다른 통화와의 교환가능성 평가, 교환가능성이 결여된 경우 사용할 현물환율 추정 및 공시 요구사항을 명확히 합니다. 동 개정사항은 2025년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터 전진적용하며 조기적용이 허용됩니다. - 기업회계기준서 제1109호 ‘금융상품’과 제1107호 ‘금융상품: 공시’(개정) - 금융상품 분류와 측정 동 개정사항은 전자지급시스템을 사용하여 금융부채를 결제할 때의 금융부채의 결제일 전 이행과 관련된 조건, 계약상 현금흐름이 기본대여계약과 일관되는지 평가할 때 고려해야 할 이자 및 우발사건 특성, 비소구 특성을 가진 금융자산, 계약상 연계된 금융상품의 특성을 명확히 합니다. 그리고 기타포괄손익-공정가치로 지정된 지분상품에 대한 투자와 계약상 현금흐름의 시기나 금액을 변경할 수 있는 계약조건에 대한 추가적인 공시 요구사항을 포함합니다. 동 개정사항은 2026년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도의 개시일 이후 소급적으로 적용되며 조기적용이 허용됩니다. - 기업회계기준서 제1109호 ‘금융상품’ - 리스부채의 제거 회계처리 및 거래가격의 정의 동 개정사항은 리스부채 제거시 발생하는 차손익을 당기손익으로 인식해야 함을 명확히 하였습니다. 또한 거래가격의 정의를 기업회계기준서 제1115호와 일관되도록 개정하였습니다. 동 개정사항은 2026년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터 적용하되 조기적용이 허용됩니다. - 기업회계기준서 제1110호 ‘연결재무제표’ - 사실상의 대리인 결정 동 개정사항은 사실상 대리인의 판단과 관련한 기준서 제1110호의 표현을 개정하여 기준서 문단 간의 불일치를 해소하였습니다. 동 개정사항은 2026년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터 적용하되 조기적용이 허용됩니다. - 기업회계기준서 제1101호 ‘한국채택국제회계기준의 최초채택’ - 위험회피회계 적용 동 개정사항은 위험회피회계의 적용조건을 기업회계기준서 제1109호 ‘금융상품’의 구체적인 문단을 참조하도록 명시하고 관련 용어를 일치시켰습니다. 동 개정사항은 2026년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터 적용하되 조기적용이 허용됩니다. - 기업회계기준서 제1107호 ‘금융상품: 공시’-제거 손익 동 개정사항은 공정가치 측정과 관련하여 기업회계기준서 제1113호 ‘공정가치’를 참조하도록 하고 관련 용어를 일치시켰습니다. 동 개정사항은 2026년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터 적용하되 조기적용이 허용됩니다. - 기업회계기준서 제1007호 - 원가법 동 개정으로 ‘원가법’이라는 용어를 삭제하고 이를 ‘원가’로 대체하였습니다. 동 개정사항은 2026년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터 적용하되 조기적용이 허용됩니다. 연결실체는 상기에 열거된 제ㆍ개정사항이 재무제표에 미치는 영향에 대하여 검토 중에 있습니다. 당사의 중요한 회계정책 및 추정에 관한 구체적인 사항은 'Ⅲ. 재무에 관한 사항 - 3. 연결재무제표 주석 및 8. 기타 재무에 관한 사항' 또는 첨부된 연결감사보고서 주석을 참조하시기 바랍니다.2) 환경 및 종업원 등에 관한 사항- 2024사업연도 환경관련 제제사항 및 행정조치사항은 없습니다.- 2024사업연도 주요 핵심인력 이동사항 등 유의한
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종업원 관련 변동사항은 없습니다.3) 법규상의 규제에 관한 사항- 당사의 사업과 관련된 법규상 주요 규제내용은 "XI. 그밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 - 3. 제재현황 등 그 밖의 사항"을 참조하시기 바랍니다.4) 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항당사의 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 "Ⅱ. 사업의 내용 - 5. 위험관리 및 파생거래 현황을 참조하시기 바랍니다.
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II. 비유동부채 비유동리스부채 매입채무및기타채무 장기종업원급여부채 부채총계 자본 자본금 자본잉여금 기타자본 기타포괄손익누계액 이익잉여금 자본총계 자본과부채총계 "첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다." 포 괄 손 익 계 산 서 제 25(당)기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지 제 24(전)기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지 주식회사 와이즈넛 (단위 : 원) 과 목 주석 제25(당)기 제24(전)기
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 기업 소개 (주)와이즈넛은 2000년 5월에 설립된 국내 최고 수준의 자연어처리기술을 보유한 인공지능 전문AI에이전트 기업입니다. 2000년 설립이후, 국산1세대 기업용 검색엔진부터 빅데이터 수집 및 분석 사업을 거쳐 인공지능 검색엔진 및 챗봇(Chatbot) 사업을 통해 국내 시장1위를 선점해왔으며, RAG솔루션 및 내재화한 도메인별 특화 LLM을 기반으로 다양한 생성형AI사업을 확대해 나가고 있습니다. 시대의 흐름에 발맞춘 핵심 솔루션들은 공공 및 전 산업군에 걸쳐 국내 동종업 최다 5,500여개 이상의 고객사에 제공되고 있으며, 차별화된 언어처리기술을 기반으로 글로벌10개국에도 수출하고 있습니다. 당사는 ‘세상 모든 것과의 커뮤니케이션(Perfect Communication)’의 비전을 지향하며 언어처리기술 기반의 인공지능을 통해 사물과 사람, 사람과 사람, 사람과 세상 간 자유롭고 평등한 의사소통을 할 수 있는 가치를 달성하고 전 세계로 확산하기 위해 노력하고 있습니다. 나. 주요 사업 당사는 2000년 설립되어 지난 25년간 자연어처리 기술 기반의 인공지능 기업으로, 2000년 초반 국내 1세대 기업용 토종 검색엔진 대표 기업으로 자리잡았으며, 2015년부터 인공지능 챗봇 사업을 본격적으로 확대하며 산업의 생산성과 효율성을 높이는 인공지능 솔루션 전문 기업입니다. 자체 부설 R 통해 현재 빅데이터 및 인공지능(AI) 기술의 근간이 되는 자연어처리, 머신러닝, 텍스트마이닝 등의 언어처리 관련 원천기술을 자체 확보하여, 빅데이터 검색 사업부터 수집, 분석, 인공지능 챗봇(Chatbot)에 이르기까지 다양한 빅데이터 및 인공지능 SW개발을 통해 인공지능 사업을 영위하고 있습니다. 당사는 인공지능, 검색, 빅데이터, 서비스(클라우드, 광고) 등 크게 4개 사업분야에서 사업을 전개하고 있습니다. 다년간 축적된 기술력과 사업노하우, 고도의 전략적 경영능력을 바탕으로 수익성 중심의 사업 전개와 질적 성장에 집중하여 온 결과, 2024년에는 매출 349억을 달성하였습니다. 또한, 당사는 인공지능 챗봇 제품과 검색 제품을 중심으로 해당 분야에서 국내 대표기업으로 인정받고 있으며, 본 기반 기술과 자체 구축한 도메인별 특화 LLM(거대 언어 모델)을 토대로 폭발적인 시장 확대가 기대되는 생성형 인공지능 사업을 확대해나가고 있습니다. [영역 및 주요 제품] 영업부문 주요 사업 내용 주요 사업 제품 인공지능(AI) 자체 개발한 자연어처리기술과 머신러닝, 텍스트마이닝, 의미분석 및 검색 등이 복합적으로 융합된 인공지능 솔루션을 활용하여 비즈니스 의사결정 및 효율 상승에 전략적으로 활용할 수 있습니다. WISE iRAG 검색(Search) 지난 25년간 축적한 와이즈넛의 검색 기술 및 소프트웨어를 활용하여, 방대한 정보 속에서 필요한 정보만을 검색해, 비즈니스 효율을 높일 수 있습니다. WISE Link 빅데이터(Big Data) 비정형 빅데이터를 의미 분석함으로써 필요 정보의 획득 시간 및 비용을 절감, 빠른 의사결정을 수립할 수 있습니다. 온라인 문서와 SNS, 일반 문서 등 다양한 비정형 빅데이터를 분석할 수 있습니다. D-MAP 서비스(Service) 와이즈넛은 클라우드 기반의 챗봇 서비스뿐만 아니라, 소셜 분석 서비스, 포털사이트와 미디어 사이트를 대상으로 온라인 네트워크 광고 서비스 등 다양한 서비스를 제공하고 있습니다. 다. 사업 설명 당사는 인공지능, 검색, 빅데이터, 서비스 등 크게 4개 분야에서 사업을 전개하고있습니다. (가) 인공지능 사업 당사는 국내 최고 수준의 자연어처리기술을 기반으로 25년간 ‘와이즈 아이랙(WISE iRAG)’은 국내에서 가장 많은 레퍼런스와 분야별 적용 노하우를 보유하고 있는 자사 검색 기술을 기반으로 LLM의 한계점으로 지적되는 정보의 최신성과 환각현상(Hallucination), 보안 문제를 해결해주는 인공지능 기반 검색 증강 생성 기술이 적용된 국내 최초 RAG 솔루션입니다. 오픈 LLM은 범용 정보를 기반으로 답변을 제공하여 기업 및
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기관에서 활용하는데 한계가 있는데 반하여, WISE iRAG를 사용하면 기업 내부의 최신데이터를 기반으로 챗봇 및 검색 서비스에 적용할 수 있는 특장점을 보유하고 있습니다. 특히, 비즈니스 및 엔터프라이즈(B2B) 환경에서 기밀성과 보안이 중요한 데이터를 유출하지 않도록 보호하면서, LLM이 안전하게 응답을 생성할 수 있도록 지원합니다. 이를 통해 기업은 보다 안전하고 효율적으로 생성형 AI를 활용할 수 있습니다. 데이터 보안에 대한 우려가 지속적으로 제기되는 가운데, 와이즈넛은 해당 제품을 통해 엔터프라이즈 AI 시장에서 핵심적인 역할을 할 것입니다. RAG 기술은 자연어처리 기술 및 인공지능 검색 능력이 핵심이 되는 기술로, 당사는 이 부분에 업계 최고의 강점을 보유하고 있습니다. 그간 수많은 검색 사업을 통해 축적한 사업 제반의 노하우와 함께, 더욱 고도화된 언어분석 능력, 빠른 데이터 접근 속도, 벡터검색 모델과 자연어 검색을 접목한 하이브리드 검색 기술 등을 적용함으로써 타사와 차별화된 경쟁 우위를 갖추고 있어, 점차 생성형 AI시장 점유에 대한 안정적인 사업확보와 더 나아가 매출 상승에 기여할 것으로 예상하고 있습니다. (2) 인공지능 챗봇 인공지능군의 주력 제품은 550건의 국내 최다 판매 실적을 통해 타사들이 따라올 수 없는 노하우와 품질을 보유하고 있는 '와이즈 아이챗(WISE iChat)'입니다. 당사의 인공지능 기반 하이브리드 챗봇 솔루션은 지난 25년간 자체 개발한 자연어처리기술과 머신러닝, 텍스트마이닝, 의미분석 및 검색 등이 복합적으로 융합된 인공지능 챗봇 솔루션입니다. 이는 웹과 앱 등에서 사용 가능한 채팅 플랫폼을 활용하여 컨택센터, 민원상담, 내부 업부 문의 등을 자동으로 응대함으로써, 이용자에게 높은 편의성을 제공할 뿐만 아니라, 운영기관의 비용 절감 등 업무 효율성을 높이고 있습니다. 당사의 인공지능 챗봇은 국가 주무부처 및 산하 공공기관뿐만 아니라 금융, 유통, 제조, 의료, 법률, 물류 등 산업 전반에 활용되고 있으며, 대민 서비스뿐만 아니라 RPA(로봇프로세스자동화)를 결합한 내부 업무 등 다양한 분야에 적용되어 국내 최다 인공지능 챗봇 상용화 성공 사례를 만들어내고 있습니다. 관련해서는 세계적인 권위의 국제인공지능학회(AAAI) 2021에 채택된 59건의 한국 논문 중 당사의 ‘딥러닝 기반 멀티 턴 대화 향상 기법’ 논문이 선정되는 쾌거를 이루었습니다. 또한, 제21회 대한민국소프트웨어대상 대통령상 및 신 SW상품대상, 인텔리전스 대상 등 수상을 달성하며 공신력을 입증받았습니다. (나) 검색 사업 검색 제품군의 주력 제품은 2000년 당사 설립 이후 현재까지 25년간 약 5,500여 고객사들에게 국내 1위 고품질의 솔루션으로 공급되어 안정성과 품질을 인정받고 있는 '서치 포뮬러원(Search Formula-1)'이며, 2024년 검색사업은 매출 실적의 42.63%를 차지하고 있습니다. 데이터 처리 기술과 IoT, 5G 서비스 등의 기술 발전으로 데이터의 폭발적인 증가가 계속되면서, 전 산업 분야에 걸쳐 방대한 데이터에 대한 처리ㆍ관리 및 빠른 정보 검색 능력이 요구되고 있습니다. 당사는 순수 자체 기술로 개발한 자연어처리, 질의어 분석, 형태소 분석 등의 기술을 적용한 초대용량 빅데이터에 최적화된 인공지능 검색솔루션을 제공합니다. 당사의 Search Formula-1은 제조업 등 국내 최다 5,500여 고객사로부터 품질과 성능을 인정받고 있습니다. (다) 빅데이터 분석 사업 당사의 빅데이터 분석 솔루션은 기계학습 기반 언어분석 기술을 통해, 텍스트 안에 숨겨진 의미 있는 가치를 발굴하여, 유용한 비즈니스 인사이트와 가치를 발굴하는 데 도움을 주는 빅데이터 분석 솔루션입니다. 당사의 빅데이터 분석 솔루션인 WISE BICrawler, WISE BICAnalyzer, WISE InfoFinder는 행정, 금융, 유통, 법률, 제조 등 산업 전방위에 걸쳐 적용이 가능합니다. 비정형 데이터 분석으로 고객 이탈 원인 분석, 맞춤형 제품 추천 및 분석, 민원 및 평판 분석을
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마케팅에 반영하는 등 기업 경쟁력을 높일 수 있습니다. 비정형 데이터 분석 및 활용이 비즈니스 경쟁력으로 부각 됨에 따라, 사회 전반에 걸쳐 텍스트 데이터 분석의 활용 니즈가 증가하고 있습니다. 기업 및 공공기관에서는 보다 효과적인 의사결정을 위한 텍스트 분석 솔루션을 필요로 하고 있습니다. (라) 서비스 (클라우드, 광고) 당사의 서비스 부문은 챗봇 서비스와 광고 서비스 부문으로 나눌 수 있습니다. 당사는 인공지능 챗봇을 구축형(On-premise) 뿐만 아니라, 클라우드 서비스형(SaaS)으로도 제공하여, 고객의 비즈니스 환경과 운영 및 유지관리 인력, 예산에 따라 도입이 가능합니다. 와이즈넛의 구축형(On-premise) 제품의 핵심 기능을 클라우드 상의 웹 서비스 형태로 고객에게 제공하는 사업입니다. 기획부터 운영까지 전문가의 원스톱 서비스를 제공하며, 단기간 구축이 가능한 장점을 지니고 있습니다. 구축형(On-premise형) 챗봇 구축사업의 값진 경험을 토대로 발굴된 고객 니즈 및 도메인 지식, 축적한 지식구축 노하우 및 기술력을 클라우드 서비스 형태로 제공하여 기획, 콘텐츠 개발, 운영, 사용자 확대의 모든 프로세스를 합리적인 가격으로 제공하고 있습니다. 당사는 AI 전문기업으로서 업계 최초로 챗봇 서비스의 클라우드 서비스 보안인증(CSAP)를 취득하여 서비스의 안정성과 신뢰성을 검증했으며, 이를 기반으로 중소기업으로는 유일하게 현재 공공조달 디지털 서비스 전용몰에 등록을 완료했습니다. 이를 통해, 각 주무부처 및 공공 수요기관에 클라우드 기반 인공지능 챗봇 서비스를 보다 신속하게 제공하고 있습니다. 당사의 광고 서비스 제품은 급변하는 인터넷 광고 시장에 발맞춰 유저들의 관심사 및 행태 분석을 통해 더욱 트랜디하고 확장된 타겟팅 상품과 정확도 높은 품질을 갖춘 네트워크 배너 광고입니다. 또한, 당사는 검색광고마케터 1급 자격을 보유한 기업의 공식 대행사로써 국내외 다양한 온라인 광고상품을 취급하고 있으며, 광고주에게 차별화된 고객 맞춤 서비스를 제공합니다. 최근 당사는 티맵 광고 플랫폼 서비스인 ‘티맵모빌리티’ 공식 광고 영업 대행사로 선정되어 서비스를 제공하고 있습니다. 사용자 기반 데이터 분석을 통해 모빌리티 콘텐츠와 유저 텍스트에 맞는 광고를 제시함으로써, 사용자의 저항감을 줄였습니다. 당사는 티맵 광고 서비스를 통해 목적지 검색 중에 나오는 광고, 목적지 도착 후 발급되는 쿠폰형 광고 등 네비게이션 이용 중 방해를 주지 않으면서 효과적으로 광고를 전달하는 방식으로 티맵을 통해 배너와 팝업, 음성 광고 등을 서비스로 제공하고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 당사는 2000년 설립 이후부터 현재까지 자체 부설 R 통해 인공지능 소프트웨어 기반 기술인 언어처리 기술 및 의미 분석 기술, 텍스트 마이닝, 인공지능 대화 처리 기술 등을 지속적으로 개발해왔습니다. 이러한 원천기술을 기반으로 인공지능 챗봇, 검색, 빅데이터, 클라우드 서비스 등의 분야에서 사업을 영위하고 있습니다. 2. 사업의내용_제품설명.jpg [제품 설명] 가. 부문별 매출 현황 (기준일 : 2024년12월 31일) (단위 : 원) 부문 주요 제품 제25기(2024년) 비율 주요 사업 내용 인공지능(AI) 자체 개발한 자연어처리기술과 머신러닝, 텍스트마이닝, 의미분석 및 검색 등이 복합적으로 융합된 인공지능 솔루션 검색(Search) 자체 기술로 개발한 자연어처리, 질의어 분석, 형태소 분석 등의 기술을 적용한 초대용량 빅데이터에 최적화된 인공지능 검색솔루션 빅데이터(Big Data) 기계학습 기반 언어분석 기술을 통해, 텍스트 안에 숨겨진 의미 있는 가치를 발굴하여, 유용한 비즈니스 인사이트와 가치를 발굴하는 데 도움을 주는 빅데이터 분석 솔루션 서비스(Service) 클라우드 서비스형으로 고객의 비즈니스 환경과 운영 및 유지관리 인력, 예산에 따라 도입이 가능하며 제품의 핵심 기능을 클라우드 상의 웹 서비스 형태로 제공 ADplus 유저들의 관심사 및 행태 분석을 통해 더욱 트랜디하고 확장된 타겟팅 상품과 정확도 높은 품질을
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갖춘 네트워크 배너 광고상품 유지보수 제품유지보수 와이즈넛은 국내외 고객사들에게 최상의 유지보수 서비스를 제공하고 있습니다. 기타 임대료 수익 임대료 수익등 합 계 * 연결 기준으로 작성되었습니다. * 지난 24기 반기보고서 부터 각 사업부분에서 유지보수 부분을 분리하여 표기하였습니다. * 수출 및 내수에 대한 사항은 4. 매출 및 수주상황을 참고하여 주십시오 나. 주요 제품 현황 (가) 인공지능(Generative AI) 와이즈 아이랙(WISE iRAG)은 국내 최초 RAG솔루션으로, 가장 정확한 최신 정보를 바탕으로 사용자의 의도에 맞게 와이즈넛 자체 언어모델을 포함한 다양한 외부 LLM과의 유연한 연계를 통해 정확한 답변을 제공합니다. 1.jpg WISE iRAG는 내부 데이터를 수집하고 색인화하여 사용자가 입력한 질의를 처리하고 관련 정보를 검색합니다. 키워드 검색 결과와 벡터 검색 결과를 앙상블하여 딥러닝 기반으로 분석하고 최적의 패시지를 선택, LLM에 제공하여 응답을 생성합니다. 이를 통해 사용자는 최신의 신뢰성 있는 정보를 기반으로 한 정확하고 전문성있는 답변을 제공받을 수 있습니다. [wise irag 활용분야].jpg [WISE iRAG 활용분야] [wise irag 프로세스].jpg [WISE iRAG 프로세스] 2) WISE iChat (인공지능 기반 하이브리드 챗봇 솔루션) WISE iChat V3 (이하, 와이즈 아이챗)는 와이즈넛이 지난 25년간 자체 개발한 자연어처리기술과 머신러닝, 텍스트마이닝, 의미분석 및 검색 등이 복합적으로 융합된 인공지능 기반 하이브리드 챗봇 솔루션입니다. 국내 최고 GS(Good Software) 1등급 인증 제품이며, 국내 최다 챗봇 구축 사례를 보유한 솔루션입니다. 당사는 국내 최다 인공지능 챗봇 구축 경험을 바탕으로 국가 주무부처 및 산하 공공기관을 비롯하여 금융, 유통, 제조, 의료, 법률, 물류 등 산업 전방위에 인공지능 기반 하이브리드 챗봇을 공급하고 있습니다. 와이즈 아이챗은 기업 및 공공기관의 비즈니스 용도에 따라 다양한 영역에서 활용되고 있습니다. 전 산업 분야에 인공지능 기반 하이브리드 챗봇을 구축한 기술과 노하우를 바탕으로 안정적인 챗봇 솔루션을 제공하고 있습니다. 와이즈 아이챗은 웹과 앱 등에서 사용 가능한 채팅 플랫폼을 활용하여 콜센터, 민원상담, 내부 업무 문의 등을 자동으로 응대함으로써, 이용자에게 높은 편의성을 제공할 뿐만 아니라, 운영기관의 비용 절감 등 업무 효율성을 높입니다. [인공지능 챗봇 활용 플랫폼 및 분야] 와이즈 아이챗은 자체 기술을 복합적으로 융합한 ‘하이브리드 방식’의 대화 의도파악 기술로, 업무처리를 위한 대화작업 컴포넌트 조합 멀티 턴 대화를 구현합니다. 더욱 정확히 질문의 의도를 파악하고 응답하기 위하여 챗봇이 반복, 분기, 사용자에게 묻기 등의 대화 처리와 대화 종료 후 다른 대화로 이어지는 기능, 대화 연계 시 정보 전달 기능 등 멀티 턴 대화 기술을 제공합니다. 이 기술은 세계적인 권위의 국제인공지능학회(AAAI) 2021에 게재되는 논문으로 선정되기도 하는 등 기술력을 입증받기도 했습니다. 3) WISE iDesk (인공지능 기반 지능형 컨텐츠 큐레이팅 솔루션) 와이즈 아이데스크(WISE iDesk) 는 문서 작성 시, 연관 컨텐츠 및 추천 문서 등을 실시간 제공해 업무 생산성을 높이는 인공지능 기반 지능형 컨텐츠 큐레이팅 솔루션입니다. 문서 작성자 의도를 자연어처리 기술, 텍스트마이닝을 통해 파악하고, 인공신경망 기술을 활용해 다양한 컨텐츠(연관 문서 또는 기타 멀티미디어 자료 등)를 실시간 제공하여 문서 작성 시 즉시 활용이 가능합니다. WISE iDesk는 비지도 기계학습을 통해 데이터를 분석하고 신규 데이터에 대해서는 별도의 지식구축이나 사전 없이 필요에 따른 기계학습이 가능하고 설정에 따라 주기적인 기계학습으로 분석 품질을 유지합니다. AI 기반 컨텐츠 큐레이팅을 통해 문서 작성 시간을 획기적으로 단축할 수 있으며, WISE iDesk는 언론, 금융, 의료, 법률 등 전문분야의 다양한 문서
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작성 시간을 최소화함으로써, 비용 절감 및 업무의 생산성 향상을 지원합니다. 4) WISE TextMiner (인공지능 기반 빅데이터 텍스트마이닝 솔루션) 와이즈 텍스트마이너(WISE TextMiner)는 기계학습 기반 언어분석 기술을 통해, 텍스트 안에 숨겨진 의미 있는 가치를 발굴하여, 유용한 비즈니스 인사이트와 가치를 추출하는 데 도움을 주는 빅데이터 텍스트마이닝 솔루션입니다. 국내 최고의 한국어 언어처리기술 적용 및 자체 형태소 분석기 보유로 탁월한 의미분석을 제공하며, 전문지식 없이도 분석 흐름을 설계하는 편리한 순서도 UX로 다양한 유저가 이용 가능합니다. 또한 기계학습(딥러닝) 기반 텍스트 마이닝 기술 적용으로 다양한 분석 결과를 제공하며, 분석 단계마다 분석 결과를 확인할 수 있어, 기업 맞춤형 높은 활용성을 제공합니다. 와이즈 텍스트마이너(WISE TextMiner)는 와이즈넛이 25년간 축적한 국내 최고의 언어처리기술을 적용한 텍스트 마이닝 솔루션으로, 텍스트 마이닝 단계를 세분화하고, 단계별로 생성되는 결과물을 시각화하여 사용자의 이해를 높입니다. 또한, 와이즈 텍스트마이너는 행정, 금융, 유통, 법률, 제조 등 산업 전방위에 걸쳐 적용이 가능합니다. 텍스트마이너를 통한 비정형 데이터 분석으로 사기 및 고객 이탈 원인 분석과 사전대응, 민원 및 평판 분석을 마케팅에 반영하는 등 기업 경쟁력을 높일 수 있습니다. 5) WISE TEA (텍스트 마이닝 솔루션) WISE TEA는 비정형 텍스트 데이터에 대한 마이닝을 통해 각 문서별 주제(Topic)를 부여하는 ‘텍스트 마이닝 솔루션’입니다. 각종 기관/기업 내부 시스템 속 비정형 텍스트 데이터를 대상으로 데이터 마이닝, 클러스터 분석 등 다양한 방법론을 통해 주제(Topic)를 추출합니다. 검색 사용자와 정보 간 관계를 분석한 결과를 검색엔진과 연동하고, 검색 사용자의 의사결정을 위한 혁신적인 검색 환경을 제공합니다. 또한 WISE TEA는 입력된 문서에서 키워드 및 주제를 추출하기 위해 자사에서 응용 개발한 알고리즘으로 분석을 수행합니다. 주제어 추출, 문서 군집, 군집 별 주제 분석을 수행하고 주제 간의 연관 관계와 시계열 분석을 수행합니다. 키워드 및 주제의 분석 결과를 다양한 시각화 그래프를 통해 확인할 수 있으며, 분석의 품질을 향상시키기 위해 사전 관리 및 분석 설정을 수행할 수 있습니다. 6) WISE Classifier (지능형 자동분류 솔루션) WISE Classifier는 문서의 내용을 기반으로 중요 키워드의 구별/분석 과정을 통해 해당 문서를 가장 적합한 카테고리(Taxonomy)로 분류해 주는 자동분류솔루션입니다. WISE Classifier는 편리한 관리 기능, 정밀성을 극대화할 수 있는 구조, 유연하고 안정적인 아키텍처를 갖춘 최고의 솔루션입니다. WISE Classifier는 미분류된 정보를 자동으로 카테고리 추천, 태그 부여, 필터링하여 정보 관리자의 업무 효율성 및 사용자의 편의성을 확보할 수 있도록 도와줍니다. 당사는 서울특별시, MSNBC 등 국내외 다양한 분야의 고객사에게 WISE Classifier를 제공하여 제품의 우수성과 안정성을 인정받았습니다. (다) 검색(Search) 1) Search Formula-1 (인공지능 검색 솔루션) Search Formula-1은 와이즈넛의 순수 자체 기술로 개발한 자연어처리, 질의어 분석, 형태소 분석 등의 기술을 적용한 초대형 빅데이터에 최적화된 인공지능 검색 솔루션입니다. 자연어 검색 및 문서 내 정확한 답변을 제공할 뿐만 아니라, 기업의 환경과 요구에 따라 검색 결과 세부조정이 가능하고 설정 후 자동으로 적용됩니다. 빅데이터 분석, 분류, 요약, 머신러닝 등의 다양한 분석 솔루션과의 연동이 가능하며, AI를 활용하려는 기업에 최적의 기능과 환경을 제공합니다. Search Fomula-1 V7은 와이즈넛이 25년간 축적한 국내 최고의 언어처리기술이 적용되었으며, 빅데이터에 최적화된 인공지능 검색 솔루션으로 초대용량 데이터 분산 검색을 제공합니다. Search
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Formula-1 V7은 자연어 검색 및 문서 내 정확한 답변을 제공하며, 기업과 환경의 요구에 따라 검색 결과 세부조정 및 자동 적용 기능을 제공합니다. 초대용량 빅데이터에 최적화된 인공지능 검색 솔루션은 분산환경을 통해 물리적/인적 비용을 절감하고, 검색 운영/관리 업무 생산성을 효율적으로 지원합니다. 또한, 토픽 추출 및 분류 등의 데이터 분석과 다양한 분석 솔루션과의 연동이 가능합니다. [다양한 분석 솔루션과 연동 가능한 검색 솔루션] 2) Search Formula-1 V7 vector edition (서치포뮬러원 벡터에디션) Search Fomula-1 V7 vector edition은 고객에 따라 다양한 색인 및 검색 기법(키워드 검색, 자연어처리검색, 벡터검색)을 제공하여 정확하고 질의에 최적화된 검색 결과를 제공하는 인공지능 검색 솔루션입니다. 벡터검색(Vector Search)은 전통적인 키워드 기반 검색과 달리, 단어의 의미와 문맥을 반영하여 보다 정확한 검색 결과를 제공합니다. 기존 키워드 검색은 입력된 단어와 정확히 일치하는 문서를 찾는 방식이지만, 벡터 검색은 텍스트를 수치화(Vectorization)하여 의미적 유사도를 계산하고, 이를 기반으로 보다 유연한 검색이 가능합니다. 이를 통해, 동의어나 유사 개념을 포함한 검색이 가능하며, 문서 내 표현방식이 달라도 연관성 높은 결과를 도출할 수 있습니다. 또한, 벡터 검색의 색인(Indexing) 과정은 단순한 문자열 매칭이 아니라 문서 내 핵심 의미를 반영하여 데이터를 구조화함으로써, 보다 의미 중심적인 검색이 가능하도록 합니다. 이러한 벡터 검색 및 최적화된 색인 기술을 적용하여 보다 직관적이고 정확한 검색 경험을 제공합니다. 2.jpg 3) WISE Referee (유사 표절 검색솔루션) 유사/표절 검색솔루션 WISE Referee는 사업의 안정적인 검색 서비스 제공을 위해 국내 최고의 기술력을 바탕으로 유연한 확장성과 정교한 품질을 보장하는 유사/표절 검색 엔진입니다. 최신버전 GS인증, 행정업무용 S/W 인증, SP 인증 기반의 유사/표절 검색엔진이며, 청크 핑거프린트 방식을 통한 모사/표절 판독 기술, 키워드 패턴 분석 기술을 보유하고 있습니다. 불법 복제 및 표절 의혹 등이 사회적 이슈가 되고 있는 지금, 문서 표절에 대한 사전 검사 또는 사후 판독을 위한 솔루션은 필수적인 상황입니다. WISE Referee는 키워드 출현 패턴 분석 과 청크 핑거프린트 방식을 통해 다양한 문서를 빠르고 정확하게 모사 또는 표절 여부를 판독하여 주는 표절 검색솔루션입니다. (라) 빅데이터(Big Data) 1) WISE BIC Analyzer (빅데이터 의미분석 솔루션) WISE BIC Analyzer는 온라인 문서와 SNS, 일반 문서 등 다양한 비정형 빅데이터 분석에 탁월한 성능을 발휘하는 빅데이터 의미 분석 솔루션입니다. 검색기술기반 빅데이터 분석 솔루션으로 와이즈넛에서 자체 개발하였으며, 빅데이터 기반 주가예측 및 의약품 안정성 조기경보 서비스 등을 공급합니다. 또한 다양한 시스템과의 유연한 연계 지원이 가능합니다. WISE BIC Analyzer는 2009년부터 빅데이터 분석 상용서비스를 통해 축적한 와이즈넛만의 노하우와 기술이 적용된 솔루션으로써 독자적인 기술로 개발한 국내 최고의 언어분석처리기술이 적용되었습니다. 2009년부터 빅데이터 분석 상용서비스를 통해 축적한 와이즈넛만의 노하우와 기술을 적용하였습니다. WISE BIC Analyzer는 빅데이터 대상 탁월한 의미 분석을 제공합니다. 온라인 문서와 SNS, 일반 문서 등 다양한 비정형 빅데이터 분석하고, 주제어 및 주제 분석, 의미 기반 감성 분석, 표현어 추출 및 표현어 분석을 통한 의미 분석을 수행합니다. 더불어 긍/부정 분석에 뛰어난 성능을 발휘합니다. 빅데이터 수집 솔루션) WISE BICrawler는 방대한 정보 속에서 원하는 정보를 자동으로 추출하고, 불필요한 정보를 정제하여 제공하는 빅데이터 수집 솔루션입니다. 대규모 데이터를 정확하고 빠르게 수집할 뿐만 아니라