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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 사업부문별 현황 연결기업은 전력케이블 및 통신케이블 등을 생산하는 국내 3대 전선 전문 제조업체로서 고객 중심 영업 활동을 적극 전개하여 내수 및 수출시장 확대에 노력하고 있으며, 특히 최근에는 동남아, 북미 지역 투자를 결정하여 해외시장 개척에도 적극적으로 나서고 있습니다. 연결기업의 영업실적을 살펴보면 2022년은 영업이익 285억, 법인세비용차감전순이익은 133억이었으며, 2023년은 영업이익 437억, 법인세비용차감전순이익은 284억이었습니다. 보고기간인 2024년은 연결기준으로 영업이익 450억, 법인세비용차감전순이익 356억원을 기록하 였습니다. 나. 사업부문의 구분 연결기업은 제공하는 재화나 용역에 근거하여 전력케이블의 생산ㆍ판매하는 전력사업부와 통신케이블을 생산ㆍ판매하는 통신사업부로 구분하고 있습니다. 보고부문 소속회사명 주요재화 주요고객 전력사업부 가온전선 ㈜ 전력사업부 ㈜지앤피, ㈜ 모보, ㈜ 디케이씨, ㈜ 지앤피우드, (유)문경가온태양광발전 전력케이블 등 한국전력공사 등 통신사업부 가온전선 ㈜ 통신사업부 ㈜지앤피, 이지전선 ㈜ ㈜ 지앤피우드, (유)전주가온태양광발전 통신케이블 등 케이티 등 ☞ 주요사업의 내용에 대한 자세한 사항은 "II-7.기타참고사항 "을 참조하시기 바랍니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 매출 (단위: 천원, %) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표등 매출액 (비율) 전력사업부 제 품 절연선, 전력선, 소재(Cu-Rod) 등 전력 송.배전 및기계제어용 상 품 절연선, 전력선케이블 류 공 사 토목, 전기공사 초고압 케이블 설치 기 타 부산물 등 재활용 등 통신사업부 제 품 LAN케이블 및부품, 광케이블 등 유무선 전화 송.수신인터넷 통신용 상 품 기 타 부산물 등 재활용 등 단 순 합 계 내부 거래 제거 총 합 계 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위: 천원/톤) 부문 품 목 2024년 2023년 2022년 전력사업부(단위:천원/톤) 전력선(내수) 전력선(수출) 통신사업부(단위:천원/톤) 통신선(내수) 통신선(수출) (1) 산출기준 제품매출액 / 수량 (제품의 품목 구성 비율에 따라 가격의 차이가 발생함) 으로 단순 평균가격임. 제품군에 따라 가격차이가 큼. (2) 주요 가격변동원인 주요 원자재인 동의 국제가격(전기동 고시가) 등락에 따라 제품 가격에 많은 영향 을 주고 있습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 등의 현황 (단위: 천원, %) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액(비율) 비 고 전력사업부 상 품 전력케이블 전력선 매출 서일전선㈜ 등 원재료 전기동 기초 선재 엘에스엠앤엠 ㈜ 등 부재료 PVC, PE 등 절연 재료 ㈜엘지화학 등 보조재료 목판재 외 포장 재료 SUN 등 통신사업부 상 품 통신케이블 통신선 매출 동일전선(주) 등 원재료 기초 선재 엘에스전선(주) 등 부재료 PVC, PE 등 절연 재료 한국스미모토상사(주) 등 보조재료 목판재 외 포장 재료 SUN 등 나. 주요 원재료 등의 가격변동추이 품 목 2024년 2023년 2022년 전 기 동(단위:천원/톤) (1) 산출기준 총 매입금액 / 수량 (2) 주요 가격변동원인 국제 동 시장(LME등)의 가격 변동에 따라 국내 동 가격도 연동하여 변동되며 주요 가격변동 원인은 원산지(남미 등) 근로자의 파업, 지진 등의 천재지변, 계절적 요인, 세계 경기의 흐름, 원자재 시장에 대한 투기 등의 가수요에 의해 일어나며 이에 따른 가격변동의 예측이 어려운 실정입니다. 다. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (1) 생산능력 (단위 : 억원) 사업부문 사업소 2024년 2023년 2022년 전력사업부 군포공장 오산공장 익산공장1 천안공장 충주공장(*) 통신사업부 전주공장 익산공장2 합 계 (*) 충주공장(지앤피㈜)은 취득시점 이후 생산능력입니다. (2) 생산능력의 산출근거 (산출방법 등) ① 산출기준 : 월 25일(1일 24시간) ② 산출방법 : 산출 기준으로 정상 가동시의 생산 능력 [평균가동시간] (단위 : 시간, 일) 구 분
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일평균가동시간 월평균가동일수 가동일수 가동시간 비 고 전력사업부 군포공장 오산공장 익산공장1 천안공장 충주공장 통신사업부 전주공장 익산공장2 라. 생산실적 및 가동률 (1) 주요 제품 생산실적 (단위 : 억원) 사업부문 사업소 2024년 2023년 2022년 전력사업부 군포공장 오산공장 익산공장1 천안공장 충주공장(*) 통신사업부 전주공장 익산공장2 합 계 (*) 충주공장(지앤피㈜)은 취득시점 이후 생산실적입니다. (2) 당해년도 가동률 (단위 : 시간,%) 사업부문 가동가능시간 실제가동시간 평균가동률 전력사업부 군포공장 오산공장 익산공장1 천안공장 충주공장 통신사업부 전주공장 익산공장2 마. 생산설비의 현황 등 (1) 생산설비의 현황- 군포공장 소재지 : 경기도 군포시 엘에스로 45번길 120- 오산공장 소재지 : 경기도 오산시 경기대로 52-30- 전주공장 소재지 : 전라북도 전주시 덕진구 서귀로 77- 익산공장1 소재지 : 전라북도 익산시 석암로 7길 73-4 (팔봉동)- 익산공장2 소재지 : 전라북도 익산시 낭산면 호천길 24-4- 천안공장 소재지 : 충청남도 천안시 동남구 목천읍 학수소사길 219-28- 충주공장 소재지 : 충청북도 충주시 국원대로448 (단위 : 천원) 구분 당기초 사업결합으로 인한 증감 취 득 처 분 대 체 손상차손 감가상각비 당기말 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 기타의유형자산 사용권자산 건설중인자산 합계 (2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등 [당기 투자 현황] (단위 : 백만원) 사업부문 회사구분 투자구분 투자기간 투자대상자산 투자효과 총투자액 기투자액 비 고 전력 가온전선 경상 기계장치등 생산능력증대 확장 기계장치등 신규생산설비 종속회사 경상 기계장치등 생산능력증대 확장 기계장치등 신규생산설비 소 계 통신 가온전선 경상 기계장치등 생산능력증대 확장 기계장치등 신규생산설비 종속회사 경상 기계장치등 생산능력증대 확장 기계장치등 신규생산설비 소 계 합 계 [향후 투자계획] (단위 : 백만원) 사업부문 회사구분 계획명칭 예상투자총액 연도별 예상투자액 투자효과 비고 자산형태 금 액 2024년 2025년 2026년 전력 가온전선 경상 기계장치등 생산능력증대 2025년 이후는 구체적인 투자계획에 따라 변동가능함 확장 기계장치등 신규생산설비 종속회사 경상 기계장치등 생산능력증대 확장 기계장치등 신규생산설비 소 계 통신 가온전선 경상 기계장치등 생산능력증대 2025년 이후는구체적인 투자계획에 따라 변동가능함 확장 기계장치등 신규생산설비 종속회사 경상 기계장치등 생산능력증대 확장 기계장치등 신규생산설비 소 계 합 계 4. 매출 및 수주상황 가. 매출 실적 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 제77기 제76기 제75기 전력사업부 제품 전력케이블 및 절연전선 수 출 내 수 합 계 상품 전력케이블 및 절연전선 수 출 내 수 합 계 공사 토목,전기공사 수 출 내 수 합 계 기타 부산물 외 수 출 내 수 합 계 통신사업부 제품 통신케이블 수 출 내 수 합 계 상품 통신케이블 수 출 내 수 합 계 기타 부산물 외 수 출 내 수 합 계 단순합계 수 출 내 수 합 계 내부 거래 제거 수 출 내 수 합 계 합 계 수 출 내 수 합 계 나. 판매방법 및 판매전략 등 (1) 대금 회수 조건 판매하는 제품은 계약 당사자와의 개별 계약에 의해 제반조건이 이루어지고 있습니다. 다만, 일부 신규거래처와의 계약시에는 일정 비율의 선수금을 수령한 후 물품을 인도합니다.(2) 부대비용의 부담방법 판매형태는 최종 소비자에게 사용 가능한 상태로 제품을 인도하는 것으로 하며, 부대비용은 판매가격에 포함되어 소비자의 부담으로 함. 수출의 경우, 계약에 의해 부대비용을 소비자 부담으로 하지 않을 수도 있습니다.(3) 판매전략 당사는 제품차별화 및 시장차별화 전략하에 수요자에게 제품을 직접 판매하는 직판위주의 내수 판매전략을 추구하고 있으며 미국, 프랑스, 호주, 미얀마, 중국, 태국 등을 수출 주력시장으로 하고 있습니다. 다. 수주상황 (단위 : 백만원) 품목 회사구분 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량
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금액 수량 금액 전 력 사 업 가온전선 ~2024년 종속회사 ~2024년 통 신 사 업 가온전선 ~2024년 종속회사 ~2024년 합 계 5. 위험관리 및 파생거래 가. 시장위험 시장위험은 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 미래현금흐름에 대한 공정가치가 변동될 위험입니다. 시장위험은 이자율위험, 환율변동위험 및 기타 가격위험의 세 유형의 위험으로 구성되어 있습니다. 다음의 민감도 분석은 보고기간말 금액과 관련되어 있으며, 순부채금액, 고정이자부 부채와 변동이자부 부채의 구성비율 및 외화금융상품의 구성이 모두 동일하고 위험회피지정이 되었다는 가정하에 민감도 분석이 수행되었습니다. 이 분석은 퇴직연금, 퇴직후급여, 충당금의 장부금액에 시장변수의 변동이 미치는 영향 및 해외영업활동을 위한 비금융자산 및 비금융부채에 미치는 영향을 배제하였습니다. (1) 이자율위험 이자율위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 연결기업의 차입금 중 변동이자율이 적용되는 차입금은 외화차입금이나 스왑계약으로 고정금리를 부담하고 있으며, 이외 변동이자율이 적용되는 차입금은 당기말 현재 없으며 연결기업이 부담하는 중요한 이자율위험은 없습니다. (2) 환율변동위험 환율변동위험은 환율변동으로 인하여 금융상품의 미래현금흐름에 대한 공정가치가 변동될 위험입니다. 연결기업은 해외영업활동 등으로 인하여 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 한편, 연결기업은 내부적으로 원화 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있으며, 주요 외화에 대한 기능통화의 환율 5% 변동시 환율변동이 당기와 전기 세전손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당 기 전 기 5% 상승시 5% 하락시 5% 상승시 5% 하락시 USD EUR AUD CAD CNY 합 계 (3) 기타 가격위험연결기업의 상장 및 비상장 지분상품은 미래가치 불확실성으로 인해 발생하는 시장가격위험에 노출되어 있습니다. 당기말 현재 상장 지분상품의 공정가치 노출액은 1,149,799천원입니다. 다른 변수가 일정하고 상장 지분상품의 가격이 10% 변동할 경우 가격변동이 재무제표에 미치는 영향은 114,980천원(법인세효과 차감 전) 입니다. 나. 신용위험 신용위험이란 고객이나 거래상대방이 금융상품에 대한 계약상의 의무를 이행하지 않아 연결기업이 재무손실을 입을 위험을 의미합니다. 신용위험은 거래처에 대한 신용위험 뿐 아니라 현금및현금성자산, 금융기관 예치금 등으로부터 발생하고 있습니다. 금융기관의 경우, 신용등급이 우수한 거래처와 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다.(1) 매출채권일반거래처의 경우 고객의 재무상태, 과거 경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용을 평가하게 됩니다. 고객신용위험은 연결기업의 정책, 절차 및 고객 신용위험관리 관련통제를 준수하여야 하는 각 사업부문에 의해 관리되고 있습니다. 신용한도는 내부 등급평가기준에 근거하여 모든 고객에 대하여 설정되어 있습니다. 고객 신용평가는 다양한 요소가 고려되어 작성되는 신용등급평가에 근거하여 이루어지고 있습니다. 매출채권금액은 정기적으로 모니터링되고 있습니다. 당기말 현재 매출채권에 대해 집합평가로 설정한 충당금 설정률표는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 매출채권 발생일수 합 계 3개월 이내 3개월~6개월 이내 6개월~9개월 미만 9개월~12개월 미만 12개월 초과 기대신용손실률 장부금액 기대신용손실 환율변동효과 집합평가로 설정한 충당금 한편, 매출채권에 대해 개별평가로 손상을 인식한 대손충당금은 7,225,116천원입니다. 전기말 현재 매출채권에 대해 집합평가로 설정한 충당금 설정률표는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 매출채권 발생일수 합 계 3개월 이내 3개월~6개월 이내 6개월~9개월 미만 9개월~12개월 미만 12개월 초과 기대신용손실률 장부금액 기대신용손실 한편, 전기말 현재 매출채권에 대해 개별평가로 손상을 인식한 대손충당금은 7,096,512천원입니다. (2) 기타의 자산 단기예금 및 대여금 등으로 구성되는 기타의 자산으로부터
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발생하는 신용위험은 거래상대방의 부도 등으로 발생합니다. 이러한 경우 연결기업의 신용위험 노출정도는 최대 해당 금융상품 장부금액과 동일한 금액이 될 것입니다. 한편, 연결기업은 금융기관에 현금성자산 및 단기금융상품 등을 예치하고 있으며, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다 다. 유동성위험 유동성위험은 만기까지 모든 금융계약상의 약정사항들을 이행할 수 있도록 자금을 조달하지 못할 위험입니다.연결기업은 특유의 유동성 전략 및 계획을 통하여 자금부족에 따른 위험을 관리하고 있습니다. 연결기업은 금융상품 및 금융자산의 만기와 영업현금흐름의 추정치를 고려하여 금융자산과 금융부채의 만기를 대응시키고 있습니다. 한편, 연결기업의 주요 금융부채별 상환계획은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 3개월 이내 3개월~1년 1년~5년 합 계 매입채무 및 기타채무 파생상품부채 차입금 합 계 (단위: 천원) 구 분 3개월 이내 3개월~1년 1년~5년 합 계 매입채무 및 기타채무 파생상품부채 차입금 회사채 합 계 상기 금융부채의 잔존만기별 현금흐름은 할인되지 아니한 명목금액으로서 지급을 요구 받을수 있는 기간 중 가장 이른 일자를 기준으로 작성되었습니다. 라. 자본관리 자본관리의 주 목적은 연결기업의 영업활동을 유지하고 주주가치를 극대화하기 위하여 높은 신용등급과 건전한 자본비율을 유지하기 위한 것입니다.연결기업은 자본구조를 경제환경의 변화에 따라 수정하고 있으며, 이를 위하여 배당정책을 수정하거나 자본감소 혹은 신주발행을 검토하도록 하고 있습니다. 한편, 기중자본관리의 목적, 정책 및 절차에 대한 어떠한 사항도 변경되지 않았습니다. 연결기업은 순부채를 총자본으로 나눈 순부채비율을 사용하여 감독하고 있는 바, 보고기간말 현재 순부채 및 자기자본은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 부채(A) 자본(B) 현금및현금성자산(C) 부채비율(A/B) 순부채비율((A-C)/B) 마. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 연결기업은 원자재 가격변동 위험을 회피하기 위해 원자재 관련 선물계약을 체결하고 있으며, 발생 가능성이 높은 예상 거래의 환율 위험을 회피하기 위하여 통화선물계약을 체결하고 있습니다. 또한, 외화차입금의 환율변동위험 및 이자율변동위험을 회피하기 위해 통화스왑계약 및 이자율스왑계약을 체결하고 있습니다. 통화스왑계약에 대하여 현금흐름위험회피회계를 적용함에 따라 현금흐름 변동위험에 노출되는 예상 최장기간은 2025년 2월 21일까지 입니다. (1) 보고기간말 현재 연결기업 파생상품자산ㆍ부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 유동 비유동 합 계 유동 비유동 합 계 파생상품자산 동선물 환선도 통화스왑 소 계 파생상품부채 동선물 환선도 통화스왑 소 계 (2) 당기와 전기에 인식한 파생상품손익은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전기 파생상품평가이익 당기손익 기타포괄손익(*) 파생상품평가손실 당기손익 기타포괄손익(*) 파생상품거래이익 당기손익 파생상품거래손실 당기손익 (*) 법인세효과를 차감하기 전 금액입니다.(3) 보고기간말 현재 연결기업의 확정계약자산ㆍ부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 유동 비유동 유동 비유동 확정계약자산 확정계약부채 (4) 당기와 전기에 인식한 확정계약손익은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전기 확정계약평가이익 당기손익 확정계약평가손실 당기손익 (5) 보고기간말 현재 미결제 된 파생상품 내역은 다음과 같습니다. (원화단위: 천원, 외화단위: USD, EUR) 거래목적 매도금액 매입금액 매매목적(동선물) 매매목적(통화선도) 매매목적(통화선도) 위험회피(통화선도) 위험회피(통화선도) 위험회피(통화스왑) 위험회피(통화스왑) 위험회피(동선물) 위험회피(알루미늄선물) (원화단위: 천원, 외화단위: USD, EUR, AUD) 거래목적 매도금액 매입금액 매매목적(통화선도) 매매목적(통화선도) 매매목적(통화선도) 위험회피(통화선도) 위험회피(통화선도) 위험회피(통화스왑)
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위험회피(통화스왑) 위험회피(동선물) 위험회피(알루미늄선물) 6. 주요계약 및 연구개발활동 1. 경영상의 주요계약 등 해당사항 없음. 2. 연구 개발 활동 등 가. 연구개발 활동의 개요 (1) 연구개발 담당조직 (단위 : 명) 구 분 연구원 연구보조원 계 비고 연구소장 테크센터 연구개발팀 생산기술혁신팀 기술지원팀 합 계 (2) 연구개발비용 (단위 : 천원) 과 목 제77기 제76기 제75기 비 고 원 재 료 비 인 건 비 감 가 상 각 비 위 탁 용 역 비 기 타 연구개발비용 계 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 나. 연구개발 실적 (1) 2020년 - 오디오 케이블 개발 - 철도용 외장형 AF 케이블 개발 - 철도용 BALISE 케이블 개발 - 산업용 Ethernet Cat.6A, 7 케이블(가동형) 개발 - 마이크로 ABC 광케이블 개발 (2) 2021년 - 해저구간 관로압입 전용 케이블 개발 - 저탄소 에너지 효율화 기술 기반 에너지공유 커뮤니티 구축 기술 개발 - 철도차량용 케이블 개발 (3) 2022년 - 해저구간 관로압입 전용 케이블 개발 - 철도차량용 케이블 개발 - 전기차 충전 커플러 개발 (완속충전기 커플러 7kW, 11kW) (4) 2023년 - 배관/배선 제품군,기자재 개발 - 철도차량용 케이블 개발 - 전기차 충전 커플러 개발 (급속충전기 커플러 30~50kW) - UL 1277 케이블 개발 및 인증 (5) 2024년 - 시공성 향상 기자재 개발 - 나사없는 전선관용 GP커넥터 개발 - ACF케이블 모듈화 부속품 개발 - 배전선로 진단 - 가공용 저압케이블 개발 - 산업용 케이블 기본제품 개발 및 인증 취득(CE, CPR) - BESS 케이블 개발 및 인증 취득 - 전기차 충전 케이블 품질 향상 제품 개발 - 국내 태양광 케이블 개발 및 인증 취득 (TUV Rheinland IEC 62930, EN 50618) - 미국 인터락 외장 케이블 개발 및 인증 취득 (UL 1569) - 캐나다 인터락 외장 케이블 개발 및 인증 진행 (CSA C22.2 No. 51, 131) - 캐나다 유틸리티/배전 MV 케이블 개발 및 인증 진행 (C68.10, C68.5) 7. 기타 참고사항 가. 산업의 특성 전선은 국가기간산업이며 산업용 및 일반 생활용 전력을 공급하고, 일반유선통신에서 최첨단 무선통신설비에 이르는 정보통신처계의 기본요소입니다. 연결기업은 발전소, 도로, 항만 등 '산업의 혈관' 역할을 하는 전선 및 (광)케이블을 생산하고 공급함으로써 모든 산업분야에 에너지 및 정보를 전달하는 중추적인 역할을 담당하고 있습니다. 또한 전선산업은 원재료 비중이 대체적으로 높은 산업입니다. 전력선 및 통신케이블 대부분이 전기동을 원재료로하고 있으며 국제 구리 가격의 변동이 전선제품 가격에 상당한 영향을 미칩니다. 국내 전선 수요의 경우 공공부문의 수요는 경기에 대한 민감도가 낮은 편이지만민간부문의 수요는 건축 및 설비투자 등의 경기 동향에 상당한 영향을 받습니다. 나. 산업의 성장성 전선산업은 80년대말까지 국가경제의 급속한 성장과 함께 송/배전설비의 확충 및정보화 시대가 요구하는 통신망의 현대화에 발 맞추어 내수 중심으로 수요가 급증하면서 비약적인 성장을 했습니다, 90년대 들어서는 그 동안의 전력 및 통신 시설 수요가 일정 수준에 도달하면서 상대적으로 저성장 시대를 맞이하였습니다. 2000년 이후로는 동남아 및 인도, 중동지역 등 이머징 마켓을 중심으로 한 인프라 투자 수요가 증가하고있으며, 향후 북미지역과 유럽 등 선진국 시장의 노후화된 전력선 교체와 신규 인프라 구축사업으로 인해 전선수요는 꾸준히 증가할 것으로 전망됩니다. 다. 경기 변동의 특성 전선산업은 내수의 경우 한국전력의 송배전망 구축투자와 케이티 등 기간통신사업자의 통신 인프라 투자정책 및 전방산업인 건설경기와 민간영역의 투자계획에 크게 영향을 받습니다. 수출의 경우 원자재 가격 및 국제정세, 특히 신흥국의 인프라 투자와 밀접한 관계가 있습니다. 라. 경쟁 요소
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전선업계는 과거 80년대말까지는 관납 수요에 의지하여 경쟁이 미미하였으나 90년대 이후 관납 수요의 감소와 생산설비의 과잉투자 및 중소업체들의 성장으로 내수시장 확보를 위한 경쟁이 점점 심화되고 있습니다. 세계시장에서는 기간 인프라 구축에 사용되는 산업재의 특성상 품질에 대한 신뢰성 및 납기가 중요한 경쟁요소이며, 최근에 제품의 안정성, 대용량화 및 환경 친화성에 대한 시장의 요구가 높아지고 있습니다. 마. 자원 조달상의 특성 전선의 주 원료는 전기동으로서 전선생산 원재료비의 차지하는 비중이 매우 큰 편입니다. 이에 따라 전기동의 가격변동이 전선기업의 수익구조에 큰 영향을 미칩니다.연결기업은 소요 전기동을 주로 IXM S.A. 등을 통하여 구매하며 전기동 가격은 런던금속거래소(London Metal Exchange)가격을 기준으로 산정하고 있습니다. 바. 재무현황 (1) 연결기업의 당기와 전기의 손익은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 전력선사업부 통신선사업부 내부거래조정 합 계 매출액 매출총이익 영업이익 당기순이익 (단위: 천원) 구 분 전력선사업부 통신선사업부 내부거래조정 합 계 매출액 매출총이익 영업이익 당기순이익 (2) 보고기간종료일 현재 영업부문별 총자산현황은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 내 역 전력선사업부 통신선사업부 공통사업부문 내부거래조정 합계 당기말 전기말 사. 시장 현황 등 전선업계는 가온전선, LS전선, 대한전선 등이 국내 전선업계의 주요업체이며, 기타 다수의 전선업체가 시장 선점을 위하여 치열한 경쟁을 전개하고 있습니다. [주요 전선회사 연도별매출액] (단위: 억원) 구 분 가온전선 LS전선 대한전선 일진전기 대원전선 2023년 2022년 2021년 ※ 상기 매출액은 금감원 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr) 공시된 별도재무제표상 매출액 기준으로 작성되었습니다. 아. 시장의 특성 전선업계는 80년대 말까지는 관납 위주의 시장에서 90년대 이후 관납 수요의 감소와 함께 시판(건설업체, 제조업체, 전기공사업체 등)이 주요시장으로 부상되었으며 수요가 한정된 내수 시장에서 벗어나고자, 최근에는 미국에 해외지사를 설치한 것을 비롯하여, 미국법인(LSC US)의 지분을 100% 인수하는 등 해외시장 개척에 많은 노력을 기울이고 있습니다. 자. 지적재산권 보유 현황 연결기업은 사업과 관련하여 지적재산권을 보유하고 있으며, 각 지적재산권의 상세 내역은 상세표-4 지적재산권 현황 (상세)를 참조하시기 바랍니다. (단위 : 건수) 구분 특허 디자인 상표권 계 국내 해외 ※상세 현황은 '상세표-4. 지적재산권 현황' 참조
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 본 자료는 미래에 대한 '예측정보'를 포함하고 있습니다.이는 과거가 아닌 미래의 사건과 관계된 것으로 회사의 향후 예상되는 경영현황 및 재무실적을 의미하고, 표현상으로는 '예상', '전망', '계획', '기대' 등과 같은 단어를 포함합니다. '예측정보'는 그 성격상 불확실한 사건들을 언급하는데, 회사의 향후 경영현황 및 재무실적에 긍정적 또는 부정적으로 영향을 미칠 수 있는 불확실성에는 다음과 같은 것들이 포함됩니다.·환율, 이자율 등의 변동을 포함한 국내ㆍ외 금융 시장의 동향·사업의 처분, 매수 등을 포함한 회사의 전략적인 의사결정·회사가 영위하는 주요사업 분야의 예상치 못한 급격한 여건변화 ·기타 경영현황 및 재무실적에 영향을 미칠 수 있는 국내ㆍ외적 변화이러한 불확실성으로 인해 회사의 실제 미래실적은 '예측정보'에 명시적 또는 묵시적으로 포함된 내용과 중대한 차이가 있을 수 있음을 양지하시기 바랍니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 2. 개요 2024년 한 해는 무역수지 적자와 고금리, 고물가, 국내 건설경기 침체, 소비,생산,투자,고용까지 모두 줄어들기 시작해 국내외 경제환경은 그 어느 때보다도 기업경영에 어려움을 겪었던 한 해였습니다. 당사는 이러한 환경 속에서도 주주 여러분의 성원과 전 임직원의 노력으로 2024년 연결기준 매출 1조 7,271억원, 영업이익 450억원, 별도기준 매출 1조 4,052억원, 영업이익 360억원의 실적을 시현하였습니다. 재무적인 측면에서는 연결기준 부채비율 129.9%, 자기자본비율 43.5%, ROE 5.6%, 별도기준으로는 부채비율 87.5%, 자기자본비율 53.3%, ROE 4.4% 등 견실한 재무구조를 지속 유지하였습니다. 국내 유통시장 매출확대 및 신규 자회사 편입에 따른 전년대비 매출액(연결기준) 15.25%, 영업이익(연결기준) 2.95% 성장하며 의미있는 성과를 이뤄냈습니다. 2025년에도 고금리, 고물가 등으로 인한 경기침체로 인한 수요 둔화 등 경영환경의 불확실성이 지속 될 것으로 예상됩니다. 하지만 당사는 지난 성과에 안주하지 않고 새로운 리더십과 끊임없는 혁신으로 미래기회 선점에 총력을 기울이겠습니다. 3. 재무상태 및 영업실적(연결기준)가. 재무상태 (단위: 천원) 구 분 제77기 제76기 증 감 증감율 1. 유 동 자 산 당 좌 자 산 재 고 자 산 기 타 유 동 자 산 2. 비 유 동 자 산 유 형 자 산 기 타 비 유 동 자 산 자 산 총 계 1. 유 동 부 채 2. 비 유 동 부 채 부 채 총 계 1. 자 본 금 2. 자 본 잉 여 금 3. 기 타 자 본 구 성 요 소 4. 기 타 포 괄 손익 누계액 5. 이 익 잉 여 금 지 배 기 업 소 유 주 지 분 비 지 배 지 분 자 본 총 계 부 채 와 자 본 총 계 ※ 제77기(당기)는 주주총회 승인 전 연결재무제표입니다. 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다 - 제77기 당사 자산은 전기대비 2,390억(29.7%) 증가한 1조 429억입니다. 자산의 주요 증가 원인은 지앤피 사업결합(순자산가액) 489억, LSCUS 주식재평가 448억 등입니다.- 부채는 전기대비 1,162억(24.6%) 증가한 5,892억으로, 유동부채가 1,416억(37.6%) 증가 하였고 비유동부채가 253억(26.3%) 감소하였습니다.- 자본은 전기대비 1,227억(37.1%) 증가한 4,537억으로, 2024년 자본의 주요 증가원인은 유상증자 792억, 자기주식 처분 116억 등 입니다.- 재무비율 측면에서 자기자본비율이 전년대비 2.3% 증가한 43.5%, 부채비율이 전년대비 13.0% 감소한 129.9%로 견실한 재무구조를 지속적으로 유지하였습니다 나. 영업실적 (단위: 천원) 구 분 제77기 제76기 증 감 증감율 Ⅰ. 매출액
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Ⅱ. 매출원가 Ⅲ. 매출총이익 판매비와관리비 Ⅳ. 영업이익 기타수익 기타비용 금융수익 금융원가 관계기업투자주식지분법이익(손실) Ⅴ. 법인세비용차감전순이익 법인세비용 Ⅵ. 당기순이익 Ⅶ. 기타포괄손익 Ⅷ. 총포괄이익 ※ 제77기(당기)는 주주총회 승인 전 연결재무제표입니다. 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다 - 제77기 당사 매출액은 국내 유통시장 매출확대 및 신규 자회사 편입에 따른 매출 증가 등으로 전년대비 15.25% 증가한 1조 7,271억원을 기록하였습니다.- 영업이익은 전기대비 2.95% 증가한 450억, 법인세비용차감전순이익은 전기대비 25.23% 증가한 356억, 당기순이익은 전기대비 41.7% 증가한 254억을 기록하였습니다. □ 부문별 영업실적 분석 (단위: 천원) 구 분 전력선사업부 통신선사업부 내부거래조정 합 계 매출액 매출총이익 영업이익 당기순이익 (단위: 천원) 구 분 전력선사업부 통신선사업부 내부거래조정 합 계 매출액 매출총이익 영업이익 당기순이익 - 전력사업부문의 제77기 매출은 연결기준(단순합계기준)으로 1조 7,271억으로 전년대비 17.4% 증가하였으며, 영업이익은 연결기준(단순합계기준) 350억으로 전년대비 24억 감소하였습니다.- 통신사업부문의 제77기 매출은 연결기준(단순합계기준)으로 2,251억으로 전년대비 19.6% 증가하였으며, 영업이익(단순합계기준)은 연결기준 98억으로 전년대비 35억 증가하였습니다. 다. 신규사업 당사는 광섬유 케이블 제조업 사업을 영위하는 ㈜지앤피와 태양력 발전업 사업을 영위하는 (유)전주가온태양광발전 및 (유)문경가온태양광발전 지분 100%를 인수하였습니다. ☞ ㈜지앤피, (유)전주가온태양광발전 및 (유)문경가온태양광발전에 대한 인수의 상세한 내용은 'Ⅲ. 재무에 관한 사항'의 '3.연결재무제표 주석'을 참조하시기 바랍니다. 라. 조직개편 당사는 현재 성장 기조를 유지하기 위해 선택과 집중을 통한 미래 준비, 사업경쟁력 강화 및 글로벌 시장확대를 목적으로 본부 체계를 사업부 체계로 개편하여 사업부장의 책임과 권한 강화를 통한 빠른 의사결정과 신속한 고객 대응의 자율과 책임경영을강조하였습니다.내부 효율화 차원에서 재경, 기획,인사를 통합 관리하는 경영지원본부를 신설하였고, DT혁신부문을 신설하여 미래 AI산업 및 디지털화를 체계적으로 준비하고자 하였습니다.또한, 신속한 의사결정과 협업체계 강화 측면에서 기능별로 세분화된 부문을 통합(부문 12개 → 본부2개, 부문9개)하여 조직간 시너지를 확보하여 업무 효율과 효과성을 높이고자 하였습니다. 2025년_전사조직도.jpg 2025년_전사조직도 마. 환율변동 영향 당사는 영업활동으로 인하여 미화(USD) 등 환율 위험에 노출되어 있으며 환율의 불확실성은 미래의 영업 거래, 자산과 부채에 영향을 미칠 수 있습니다. 특히, 당사는 외화유출이 외화유입보다 많아 원화가 약세일 경우 원화 현금흐름에 부정적인 영향이 있을 수 있습니다. 이에 당사는 외화채권 매각 등을 통해 통화별 자산ㆍ부채 규모를 동일한 수준으로 유지하여 환율변동 영향을 최소화하는데 주력하고 있습니다.☞ 환율변동의 상세 내용은 'Ⅲ. 재무에 관한 사항'의 '3.연결재무제표 주석'을 참조하시기 바랍니다. 바. 자산 감액손실 인식 당사는 매년 개별자산(영업권 포함)이나 현금창출단위에 대해 손상 여부를 검토하고 있습니다.현금창출단위의 회수가능가액은 사용가치 계산에 근거하여 결정되었습니다. 사용가치의 계산은 경영진이 승인한 향후 5년치의 재무예산에 근거하여 세후현금흐름추정치를 사용하였습니다. 동 기간을 초과하는 기간에 대한 영구 현금흐름의 산출은 일정성장률의 가정(단, 산업평균성장률을 초과하지 않음)이 사용되었습니다. 개별자산에 대한 손상차손은 회수가능액을 초과하는 장부금액만큼 인식하고 있으며,회수가능액은 처분부대원가를 차감한 공정가치와 사용가치 중 큰 금액으로 결정하고있습니다. ☞ 자산 감액손실의 상세 내용은 'Ⅲ. 재무에 관한 사항'의
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'3.연결재무제표 주석'을 참조하시기 바랍니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출 당사는 당기말 연결기준 1,023억원의 유동자금을 보유하고 있습니다. 상기 유동자금은 ⅰ)현금및현금등가물, ⅱ)단기금융상품을 모두 포함한 금액이며 전기말 연결기준 유동자금 1,207억원 대비 184억원 증가하였습니다. 당기말 연결기준 단기차입금(유동성대체 포함)은 1,959억원으로, 전기말 연결기준 1,333억원 대비 629억원 증가하였고, 당기말 연결기준 장기차입금은 254억원으로 전기말 연결기준 471억원 대비 217억원 감소했습니다.당사의 당기말 현재 연결기준 차입금 현황 및 구조는 아래와 같습니다. (단위:백만원) 구분 제77기 제76기 증감 유동 단기차입금 유동성장기차입금 유동성사채 소계 비유동 장기차입금 사채 소계 계 보고기간 말 현재 금융부채의 잔존계약만기에 따른 만기분석은 다음과 같으며, 현금흐름은 할인되지 아니한 명목금액으로서 지급을 요구받을 수 있는 기간 중 가장 이른일자를 기준으로 작성되었습니다. (단위: 천원) 구 분 3개월 이내 3개월~1년 1년~5년 합계 매입채무 및 기타채무 파생상품부채 차입금 합 계 당사의 연결기준 현금은 영업활동을 통하여 402억원이 유입되었고, 유형자산의 취득 및 기타금융기관 예치금의 증가 등 투자활동으로 259억원이 유출되었습니다. 장.단기차입금 차입 등 재무활동으로 209억원이 유출되었습니다. (단위:백만원) 과목 제77기 제76기 증감 영업활동으로 인한 현금흐름 투자활동으로 인한 현금흐름 재무활동으로 인한 현금흐름 현금및현금성자산의 증가(감소) 기초 현금및현금성자산 현금및현금성자산의 환율변동효과 기말 현금및현금성자산 5. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 - 당사의 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 'Ⅲ. 재무에 관한 사항'의 '3. 연결재무제표 주석' 및 '5. 재무제표 주석'을 참조하시기 바랍니다. 나. 환경 및 종업원 등에 관한 사항 - 환경관련 제재사항이나 행정조치 등에 관한 사항은 'XI. 그밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항'의 '3. 제재현황 등 그 밖의 사항'을 참조하시기 바랍니다. - 당기 중 주요 핵심인력 이동사항 등 유의한 종업원 관련 변동사항은 없습니다. 다. 법규상의 규제에 관한 사항 - 당사의 사업과 관련된 법규상 주요 규제내용은 'XI. 그밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항'의 '4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항'을 참조하시기 바랍니다. 라. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항 - 환율 변동 리스크 관리를 위하여 당사는 장부 통화가 아닌 외화 포지션에 대하여 통화선도상품을 매매하여 헷지합니다.- 당사의 주요 파생상품 및 위험관리정책은 'II. 사업의 내용'의 '5. 위험관리 및 파생거래'와 'Ⅲ. 재무에 관한 사항'의 '3. 연결재무제표 주석' 및 '5. 재무제표 주석'을 참조하시기 바랍니다.
조비 — 사업보고서 (2024.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 비료전문제조판매회사로서 토양검정결과에 따라 공급되는 친환경 맞춤비료, 국내 최초로 개발된 완효성비료와 4종비료 등의 생산공정을 갖추고 총 664개 품목에 대하여 비료생산업 허가를 받아 이 중 단한번, 단번에올코팅, 이편한S, 더존, 으뜸드론NK, 맞춤형 등 약280여개 품목의 복합비료를 생산하여 농협경제지주 및 전국의 단위농협 및 당사 대리점을 통하여 판매하고 있습니다.비료는 식물의 성장을 촉진하고 수확량을 증가시키기 위해 필요한 영양소를 공급하는 중요한 역할을 합니다. 비료 산업은 내수 중심으로 운영되며, 천연가스, 인광석, 염화칼리 같은 주요 원료의 대부분을 수입에 의존합니다. 주요 원료는 주로 천연가스가 풍부한 국가나 인광석, 염화칼리를 생산하거나 보유하고 있는 나라들로부터 공급받게 되는데, 이는 비료 산업이 글로벌 원료 시장의 변동성에 크게 영향을 받으며 국내 수급의 안정성을 유지하기 어렵다는 산업적 특성을 가지고 있음을 의미합니다.이러한 특성은 비료 산업의 국제 경쟁력을 약화시키며, 원료 가격의 글로벌 변동성은 국내 비료 생산 비용에 직접적인 영향을 미쳐 최종 제품 가격에도 반영됩니다. 결과적으로, 국내 비료 산업은 국제 시장에서의 경쟁력 확보와 동시에 내수 시장의 안정적인 공급을 유지하기 위해 다양한 전략과 정책 지원이 필요한 상황입니다. 이는 비료 산업이 당면한 주요 도전 중 하나로, 국제 원료 시장의 변동성에 대응하고 국내 농업의 지속 가능성을 지원하기 위한 방안 마련이 중요한 과제로 부각되고 있습니다.국내 농업 정책은 지속 가능한 농업 개념이 도입되면서 사회적, 경제적 측면뿐 아니라 환경보전적 측면이 강조되고 있습니다. 또한 비료판매의 자유화로 시장경쟁은 더욱 치열해지고 농협납품 제품의 입찰경쟁 과열로 비료제조업체의 수익성은 최근 악화되고 있습니다. 과거 질보다는 양을 강조하는 증산 농업은 자원의 최적화, 비용 절감으로 경제성을 얻는 방식의 정밀농업, AI·빅데이터를 활용하는 스마트농업으로 변화되고 있으며, 이에 따라 완효성 등의 기능성 비료의 수요가 늘어나는 반면, 일반 무기질비료의 수요는 점차적으로 감소되는 추세입니다. 또한 작물별, 시비별 농업인의 요구에 맞는 다양화된 맞춤형 기능성 비료의 공급이 활발해지고 있습니다.비료와 관련하여 2차례의 산업합리화 조치에 의한 업계 구조조정 이후 현재 약 8개의 업체가 비료제조 및 판매에 참여하고 있으며, 조비는 전체 비료시장 중 2023년 기말 기준 약9.0%의 시장점유율을 유지하고 있습니다.당사의 주요 제품으로는 완효성 비료인 단한번 등이 있으며, 매출의 상당수는 농협중앙회를 통해 이루어지고 있습니다. 당기 비료사업의 매출액은 102,448백만원으로 전년 동기 114,718백만원 대비 12,270백만원 감소 하였습니다.(주)조비 2024년 12월 31일 기준 조직도 (주)조비_70기_4분기_조직도.jpg (주)조비_70기_4분기_조직도 2. 주요 제품 및 서비스 당사는 비료제품을 생산, 판매를 하고 있으며 주요제품 및 상품은 아래와 같습니다. (1) 주요제품 및 상품등의 현황 (단위 :백만원) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표등 당기 매출액(비율) 비 고 비료 제품 복합비료 외 비료 단한번 외 상품 유기질 외 비료 등 첫거름 혼합유박 외 기타 원재료 비료 유안 외 합 계 (2) 판매 상품 중 유기질은 OEM방식으로 이루어지고 있습니다. 사업부문 품목 주요상품 거래처 비료 유기질 첫거름 혼합유박 첫거름 골드 해강바이오 외 (3) 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : 원) 사업부문 품 목 제70(당)기 제69(전)기 제68(전전)기 비료 단한번 이편한S 맞춤형비료 유안 ※ 주요 제품은 사업부문의 수익성에 중요한 영향을 미치는 제품 기준입니다.※ 비료 사업 제품가격 산출기준은 해당기간에 판매한 제품의 M/T당 평균가격입니다. 3. 원재료 및 생산설비 (1) 주요 원재료 주요 원재료는 수입에 의존하고 있으며, 당사는 환율 및 시장상황의 변동 등에 따라 안정적 수급을 위하여 공급업체를 변경하고 있습니다.
조비 — 사업보고서 (2024.12)

당기 주요 원료 매입은 아래와 같습니다. (단위 : 백만원 ) 매입유형 매입유형 품 목 구체적용도 매입액 비율(%) 비 고 비료 원재료 유안 복합비료제조 국내 등 코팅요소 일본 등 입상요소 베트남, 말레이시아 등 염화가리 이스라엘 등 제2인안 중국 등 기 타 중국 등 소 계 포장재료 포장대 포장대 은창 외 상품 유기질 비료 해강바이오 외 합 계 (2) 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위 : 원) 품 목 제70(당)기 제69(전)기 제68(전전)기 유안 요소 제2인안 염화가리 ※ 산출기준은 해당기간의 KG당 입고 평균단가이며, 주요 가격변동 원인은 원재 단가변동, 환율, 해상운임 등입니다. (3) 생산능력 및 생산능력의 산출근거 제품생산은 울산공장에서 3교대로 생산이 이루어지고 있으며, 연간생산능력 및 가동시간은 아래와 같이 가정하여 산출하였습니다. (단위:톤, hr) 사업부문 공 장 1일 생산량 연간 생산능력 연 가동시간 연간 가동일수 연간 생산량 1일 가동시간 연간 가동시간 비료 울산공장 ※ 7 ~ 9월중 정기보수기간 및 휴무시 생산중지 (4) 생산실적 및 가동률 당기 당사의 제품 생산실적은 92,848톤으로 전기 87,630톤 대비 5,218톤 증가하였으며, 당기 생산실적 및 가동율은 아래와 같습니다. (4)-1. 생산실적 (단위 : 톤) 사업부문 품 목 사업소 제70(당)기 제69(전)기 제68(전전)기 비료 비료 울산공장 ※ 당사는 제품생산에 투입되는 비용에 대하여, 투입시간 등 직ㆍ간접 요소에 따라 재고 자산에 배부하고 있습니다. (4)-2. 가동률 (단위 : hr) 사업소 제70(당)기 가동시간(능력) 제70(당)기 실제가동시간 평균가동률 울산공장 (5) 중요한 설비 등 물적 재산 (5)-1. 공장 및 사업소 현황 구분 명칭 주요 사업내용 소재지 비료 울산공장 수도용/원예용/맞춤형복합비료 울산광역시 남구 여천로163번길 22 임실공장(*1) 친환경비료 전북특별자치도 임실군 임실읍 이인리 392-9 경기북부영업소 제품판매 및 보급 경기도 고양시 일산동구 백마로 438-18 경기남부영업소 제품판매 및 보급 경기도 수원시 팔달구 효원로 303 강원남부/북부영업소 제품판매 및 보급 강원특별자치도 원주시 바우골길 12-2 충남중부/남부/북부영업소 제품판매 및 보급 대전광역시 유성구 학하로 104 충북영업소 제품판매 및 보급 충청북도 청주시 상당구 목련로 279 호남북부/중부영업소 제품판매 및 보급 전북특별자치도 김제시 금구면 애통길 40 호남동부/서부/남부영업소 제품판매 및 보급 전라남도 나주시 금천면 촌곡신가길 1 경북중부/북부영업소 제품판매 및 보급 경상북도 안동시 풍산읍 절뒤길 18 경북남부영업소 제품판매 및 보급 대구광역시 달서구 달서대로58길 15 경남서부영업소 제품판매 및 보급 경상남도 진주시 금산면 금산로 83-4 경남남부영업소 제품판매 및 보급 경상남도 창원시 마산회원구 합포로 274 (*1) 생산설비를 임대하여 사업장을 추가하였습니다. (5)-2. 토지 (단위 : 백만원, ㎡) 용도 소재지 면적 기초가액 당기증감 기말가액 공시지가 복합비료생산 울산시 남구 여천동 기타 부산시 진구 범천동 계 (5)-3. 건물 (단위 : 백만원) 용도 소재지 기초가액 당기증감 당기상각 기말가액 과세표준 복합비료생산 울산시 남구 여천동 ※ 상기 토지 및 건물에 대하여 NH농협은행 및 우리은행이 당사의 차입금 담보제공 등과 관련 하여 48,700,000천원의 질권을 설정하고 있습니다. (6) 설비의 신설, 매입 계획 등 (단위 : 억원) 사업부문 내용 투자기간 대상자산 총 소요자금 기 지출금액 기대 효과 비료 증설 설비 등 고기능성 품목 생산 능력 증대 4. 매출 및 수주상황 (1) 사업부문별 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 제70(당)기 제69(전)기 제68(전전)기 비료 제품 복합비료 내수 수출 상품 등 유기질 외 내수 합 계 (2) 판매경로 및 방법 당사에서 생산되는 비료 중 단한번, 이편한S, 18-0-16 등은 주요판매처인 농협경제지주와의 공급계약에 의거 납품하고있으며, 유기질,
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원예용비료, 기타비료는 단위조합, 시판판매상, 관계회사를 통하여 판매하고있습니다.(2)-1. 판매경로 사업구분 구 분 판매경로 비 고 비료 농협납품/원예/유기질/ 계통비료 회사 - 농협경제지주 - 지역농협 원예/유기질/상품/4종/ 자체비료 회사 - 시판 판매상 및 지역농협 기타 회사 - 거래처 (2)-2. 당기 판매경로별 매출액 비중 사업구분 판매경로 비율 최종소비 비료 농협판매 소 비 자 대리점외 지배회사 : (주)경농 합 계 ※ 농협판매는 농협경제지주 매출분입니다. (2)-3. 판매방법 및 조건 가. 판매방법 - 농협납품판매 : 농협경제지주의 연간 수주량을 통한 월별 발주량에 의하여 납품 판매 - 원예용/유기질/ 계통판매 : 지역농협의 사용시기에 따라 발주신청 한 후 이를 납품 - 원예용/유기질/상토/상품/4종 자체판매 : 시판 판매상을 통한 판매 및 지역농협과 자체 계약 판매 나. 판매조건 - 농협납품판매비료 : 청구월로부터 세번째 되는 월의 15일에 결제 - 원예용 계통판매 : 1월~3월: 6월30일 결제, 4월~6월: 9월30일 결제, 7월~9월: 12월 31일 결제, 10월~12월: 익년 3월31일 결제 - 유기질 계통판매 : 1월~3월: 6월30일 결제, 4월~6월: 9월30일 결제, 7월~9월: 12월 31일 결제, 10월~12월: 익년 3월31일 결제 - 원예용/유기질/상토/상품/ 4종 자체판매 : 월마감후 현금 및 외상판매 6개월 결제 (2)-4. 판매전략 농협에 대한 적극적인 수주 및 단위농협과 당사대리점의 관리요건을 강화하는 한편 원가절감 및 부가가치가 높은 신비종개발에 전념하여 가격경쟁력 우위를 확보하고, 적극적인 판촉활동으로 시장점유율을 확대할 계획입니다. (3) 수주상황 당사는 농협경제지주와 2024년 1월 24일자로 화학비료 계약을 체결하였고, 2024년 5월 13일 비료 납품 단가 조정에 따른 추가 약정계약을 체결하고 17일부터 반영하여, 연중 공급하였습니다. (단위 : 톤, 백만원 품목 수주일자 납기 수주총액 납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 완효성비료 외 ※ 농협경제지주의 발주에 의하여 납품이 이루어지므로 납품내역은 계약내역과 일치하지 않을 수도 있습니다.※ 농협경제지주와의 계약내용은 2025년 1월 2일자 '[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결' 공시 내용 및 동 보고서 'XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항' 중 '1. 공시내용 진행 및 변경사항'을 참조하시기 바랍니다. 5. 위험관리 및 파생거래 (1) 위험관리 당사는 원료의 대부분을 수입에 의존하고 있습니다. 이에 따라 환율변동에 따른 환위험이존재하며, 동시에 회사의 손익에 직접적인 영향을 미칩니다 당사는 이러한 환위험 관리를 전담으로 하는 부서 및 전문인력을 보유하고 있지 않으나 당사의 자금부서에서 국내 금융기관과 환리스크 관리에 대한 의견을 지속적으로 교환하고 있습니다. 또한 국내외 환율변동 상황을 사전 검토하여 환리스크에 대비하고 있습니다. 시장위험과 위험관리에 대한 자세한 사항은 동 보고서의 'Ⅲ. 재무에 관한 사항' 중 '5. 재무제표 주석 - 40.위험관리'를 참조하시기 바랍니다. (2) 파생거래 당사는 작성기준일 현재 보유 또는 의무를 부담하고 있는 파생상품 또는 타법인 주식의 취득과 관련한 풋백옵션 등에 대한 계약을 체결하고 있지 않습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 (1) 경영상의 주요계약 등 - 해당사항 없습니다.- (2) 연구개발활동 당사는 비료효과 검정시험 연구과제를 위하여 당사의 울산공장에서 자체적으로 검정시험 및 연구개발 활동을 하고 있으며, 이와 더불어 외부공인 시험기관 등에서 위탁 검정시험과 연구개발 활동을 병행하고 있습니다. (2)-1. 연구개발 담당조직 (기준일 : 2024년 12월 31일) (단위 : 명 ) 울산공장 연구개발팀 : 2 (2)-2. 연구개발비용 (단위 : 천원, %) 과 목 제70(당)기 제69(전)기 제68(전전)기 비 고 원 재 료 비 인 건 비 감 가 상 각 비 위 탁 용 역 비 기 타 연구개발비용 계 정부보조금 차감 회계처리 판매비와 관리비
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제조경비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] (2)-3. 연구개발에 따른 비료등록 현황 (단위 : 건) 구분 제70(당)기 제69(전)기 제68(전전)기 2종 복합비료 3종 복합비료 4종 복합비료 피복요소복합 피복복합 혼합유기질 바이오차 계 7. 기타 참고사항 (1) 관계법령 또는 정부의 규제 등 당사는 비료관리법에 의하여 생산·등록·판매를 하고 있으며, 농림축산식품부장관 또는 시장, 군수, 구청장의 주도하에 필요시 품질관리를 받고 있습니다. 품질 및 기타사항에 대하여 문제 발생시 등록취소 및 영업정지, 혹은 과태료 등의 행정처분을 받게 됩니다. (2) 시장여건 및 영업의 개황 (2)-1. 산업의 특성 비료는 식물의 성장을 촉진하고 수확량을 증가시키기 위해 필요한 영양소를 공급하는 중요한 역할을 합니다. 비료 산업은 내수 중심으로 운영되며, 천연가스, 인광석, 염화칼리 같은 주요 원료의 대부분을 수입에 의존합니다. 주요 원료는 주로 천연가스가 풍부한 국가나 인광석, 염화칼리를 생산하거나 보유하고 있는 나라들로부터 공급받게 되는데, 이는 비료 산업이 글로벌 원료 시장의 변동성에 크게 영향을 받으며 국내 수급의 안정성을 유지하기 어렵다는 산업적 특성을 가지고 있음을 의미합니다.이러한 특성은 비료 산업의 국제 경쟁력을 약화시키며, 원료 가격의 글로벌 변동성은 국내 비료 생산 비용에 직접적인 영향을 미쳐 최종 제품 가격에도 반영됩니다. 결과적으로, 국내 비료 산업은 국제 시장에서의 경쟁력 확보와 동시에 내수 시장의 안정적인 공급을 유지하기 위해 다양한 전략과 정책 지원이 필요한 상황입니다. 이는 비료 산업이 당면한 주요 도전 중 하나로, 국제 원료 시장의 변동성에 대응하고 국내 농업의 지속 가능성을 지원하기 위한 방안 마련이 중요한 과제로 부각되고 있습니다.(2)-2. 성장성국내 비료산업은 경지면적 감소와 정부의 친환경 정책 및 지속가능농업의 추세에 따라 무기질 비료의 시장은 정체되어 있는 상황 입니다. 그러나, 농촌인구의 감소와 고령화로 인한 노동력 절감을 위해 완효성 비료의 수요가 늘어나고 있으며, 이는 농작물 품질 향상에도 기여합니다. 또한, 농기계의 발달과 스마트팜 등 새로운 농업환경 변화에 따라 생력화 및 기능성 비료 시장이 더욱 확대될 것으로 예상됩니다. (단위 : 톤) 구 분 2023년 2022년 2021년 2020년 2019년 농업용 그 외 계 * 출처 : 비료협회 출하실적 (2)-3. 시장의 안정성 및 계절성, 경기변동의 특성 비료 산업은 다른 원료 가공 제조업 및 유통업과는 달리 국내 주요 작물의 재배 시기에 맞추어 생산과 판매가 이루어집니다. 이로 인해 수요가 작물의 재배 시기에 집중되는 경향을 보이며, 환율 및 원재료 가격 등 국제 경기 변동 상황에 매우 민감하게 반응하는 특징이 있습니다. (2)-4. 경쟁상황 비료 시장의 자유화로 인해 경쟁이 심화되고 있으며, 농협을 통한 입찰 과정에서의 경쟁 격화로 비료 제조사의 수익성이 점점 악화되고 있는 상황입니다. 또한, 경지면적의 축소와 녹색 성장 정책에 따른 친환경 및 지속 가능한 농업 방향의 전환으로 전통적인 무기질 비료에 대한 수요가 감소하고 있습니다. 그러나 농촌 인구의 감소와 고령화, 더불어 기계화 발전으로 인해 고효율 및 고품질 비료에 대한 수요는 지속해서 증가할 것으로 보입니다.과거에 시행된 두 번의 산업 합리화를 통해 업계의 구조 조정이 진행되었고, 현재 약 8개의 업체가 비료 제조 및 판매에 참여하고 있습니다. 이 중 당사는 시장에서는 2023년말 기준으로 약 9.0%의 시장 점유율을 차지하고 있습니다.당사는 농협과의 계약 수주에 적극 나서고, 각 지역 농협 및 대리점 관리를 강화하는 한편, 원가 절감과 고부가가치 제품 개발에 주력함으로써 가격 경쟁력을 높이고자 합니다. 또한, 적극적인 판촉 활동을 통해 시장 점유율을 넓혀 나갈 계획입니다. 시장점유율 추세 (단위 : %) 구 분 제69(전)기 제68(전전)기 제67(전전전)기 시장 점유율 추세 * 출처 : 비료협회 출하실적 주요 경쟁사별 시장
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의 사항 당사가 동 이사의 경영진단 의견서에서 미래에 발생할 것으로 예상, 예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생되는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보를 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로는 동 이사의 경영진단 의견서상에 회사가 예상한 결과 또는 상황이 실현 되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 의견서에 기재된 예측정보는동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 최신화할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 국내 비료 산업은 경지면적의 축소와 녹색 성장 정책에 따른 친환경 및 지속 가능한 농업 방향의 전환으로 전통적인 무기질 비료에 대한 수요가 감소하고 있습니다. 국내 농업 정책은 지속 가능한 농업 개념이 도입되면서 사회적, 경제적 측면뿐 아니라 환경보전적 측면이 강조되고 있습니다. 또한 비료판매의 자유화로 시장경쟁은 더욱 치열해지고 농협납품 제품의 입찰경쟁 과열로 비료제조업체의 수익성은 최근 악화되고 있습니다. 과거 질보다는 양을 강조하는 증산 농업은 자원의 최적화, 비용 절감으로 경제성을 얻는 방식의 정밀농업, AI·빅데이터를 활용하는 스마트농업으로 변화되고 있으며, 이에 따라 완효성 등의 기능성 비료의 수요가 늘어나는 반면, 일반 무기질비료의 수요는 점차적으로 감소되는 추세입니다. 또한 작물별, 시비별 농업인의 요구에 맞는 다양화된 맞춤형 기능성 비료의 공급이 활발해지고 있습니다.비료와 관련하여 2차례의 산업합리화 조치에 의한 업계 구조조정 이후 현재 약 8개의 업체가 비료제조 및 판매에 참여하고 있으며, 조비는 전체 비료시장 중 2023년 기말 기준 약9.0%의 시장점유율을 유지하고 있습니다.당사의 제70기 회계연도의 사업실적은 매출액이 당기 1,024억원으로 전기 1,147억원에 비하여 123억원(10.7%) 감소하였으나, 영업이익은 당기 4,827백만원으로 전기 -5,582백만원에 비하여 10,409백만원(186.5%) 증가하였으며, 당기순이익은 당기 640백만원으로 전기 -9,037백만원에 비하여 9,677백만원(107.1%) 증가하였습니다.제70기에는 국내 비료 가격 하락, 글로벌 지정학적 갈등 장기화, 공급망 리스크에 따른 변동성 확대 및 주요 비료수출국들의 수출제한/정책 강화 등으로 원재료 수급의 어려움이 지속되고 있습니다. 하지만 이런 어려움속에서도 최적화된 판매 전략 실행과 고부가가치 제품의 판매확대 및 수출판로 진출을 통해 수익성을 확보하고자 하였으며, 최저금리 조달을 통한 금융비용 절감 및 선제적인 외환관리 정책으로 손실을 최소화하고자 하였습니다.회사의 전기대비 매출은 123억 감소하였으나, 매출총이익은 103억원 증가하였습니다. 또한, 외화관련손익은 감소(20억)하였으나, 이자비용의 감소(2억) 및 법인세비용의 감소(19억) 등으로 전기대비 당기순이익은 96억원 증가하며 흑자 전환에 성공하였습니다. 2025년은 글로벌 경기 둔화와 지정학적 불확실성이 지속되고 있습니다. 당사는 미 정부 통화정책의 불확실성에 따른 환율 변동성 확대와 각국의 보호무역주의 강화에 따른 원자재 가격 변동 및 공급망 문제, 국내 재배면적 감소로 인한 이슈 등 다양한 도전에 직면할 것으로 예상 됩니다. 이러한 경영환경 가운데, 회사는 불확실성과 손익변동을 최소화 하기 위해국제 원재료 가격 및 환율 변동에 대한 지속적인 모니터링을 통한 원가율 관리 및 신공장 설비가동으로
조비 — 사업보고서 (2024.12)

고부가가치 제품개발 및 우수제품 생산을 통해 제품경쟁력을 강화해 나갈 것이며, 핵심품목 위주의 판매전략 실행 및 경영합리화에 따른 원가경쟁력 개선을 통해 수익성을 극대화하여 흑자 성장기반을 지속적으로 구축할 계획입니다. 또한 지난 60여년간 비료제조 판매업체로서 축적된 인지도와 기술력을 바탕으로 보다 나은 고객감동을 실현하고, 중장기 사업계획 수립 및 실행을 통하여 미래시장 선점 및 해외시장 개척, 지속적인 성장기반을 확보해 나가도록 하겠습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 (1) 재무상태 (단위:원) 과 목 제 70기(당)기말 제 69기(전)기말 제 68기(전전)기말 자 산 Ⅰ. 유 동 자 산 1. 현금및현금성자산 2. 매출채권및기타채권 3. 기타유동자산 4. 재고자산 5. 당기법인세자산 Ⅱ. 비 유 동 자 산 1. 장기매출채권및기타채권 2. 기타비유동금융자산 3. 유형자산 4. 무형자산 자 산 총 계 부 채 Ⅰ. 유 동 부 채 1. 매입채무및기타채무 2. 단기차입금 3. 당기법인세부채 4. 유동성리스부채 5. 기타유동부채 Ⅱ. 비 유 동 부 채 1. 장기매입채무및기타채무 2. 확정급여부채 3. 이연법인세부채 4. 비유동리스부채 5. 기타비유동부채 6. 비유동법인세부채 부 채 총 계 자 본 Ⅰ. 자 본 금 Ⅱ. 자본잉여금 Ⅲ. 기타자본구성요소 Ⅳ. 이익잉여금(결손금) 자 본 총 계 부 채 및 자 본 총 계 당사의 자산총계는 전년대비 1.13% 증가한 119,924,769천원으로, 유동자산은 4.25% 증가한 70,287,875천원, 비유동자산은 2.99% 감소한 49,636,894천원입니다. 유동자산이 증가한 주 요인은 인한 판매 및 생산 비축 목적의 원재료 증가 등이 있습니다. 한편, 비유동자산이 감소한 주 요인은 유형자산 감소 등 입니다. 유동부채는 전년대비 1.60% 증가한 54,929,390천원이며, 비유동부채는 전년대비 0.63% 증가한 12,318,700천원으로 전체 부채총계는 전년대비 1.42% 증가한 67,248,090천원입니다. 유동부채가 증가한 주 요인은 매입채무의 감소 및 단기차입금의 증가 등이 있습니다. 한편, 비유동부채가 증가한 주 요인은 확정급여부채의 증가 등이 있습니다. 회사의 부채비율은 전년대비 0.85%p 증가한 127.66%이고 유동비율은 전년대비 3.24%p 증가한 127.96% 입니다. 유동비율 증가의 주 요인은 재고자산의 증가 등이 있습니다. (2) 영업실적 (단위 :원 ) 과 목 제 70(당)기 제 69(전)기 제 68(전전)기 Ⅰ. 매출액 Ⅱ. 매출원가 Ⅲ. 매출총이익 판매비와관리비 Ⅳ. 영업이익 금융수익 금융비용 기타영업외수익 기타영업외비용 Ⅴ. 법인세비용차감전순이익 Ⅵ. 법인세비용(이익) Ⅶ. 당기순이익(손실) Ⅷ. 기타포괄이익(손실)
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II. 투자활동으로 인한 현금흐름 단기금융상품의 처분 단기금융상품의 취득 상각후원가 측정 금융자산의 처분 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 처분 관계기업투자의 처분 관계기업투자의 취득 장기대여금의 대여 장기대여금의 회수 유형자산의 처분 유형자산의 취득 무형자산의 취득 투자부동산의 취득 장기기타투자자산의 취득 기타보증금(자산) 증감 지배력상실에 따른 순현금증감
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사와 당사의 종속회사가 영위하고 있는 사업은 바이오인식기술을 기반으로 하는 보안시스템 ODM 사업입니다.당사의 ODM사업은 바이오인식기술이 필요시되는 출입보안, 근태관리와 관련된 시스템 및 제품들을 공급하고 있습니다. 점차 무인경비의 수요가 증가함에 따라 당사의 지속적인 연구개발과 성공적인 신제품 출시에 힘입어 최근 매출 증대로까지 이어지고 있습니다.2023년 05월 18일부로 ㈜슈프리마에이치큐가 보유한 주요종속회사 ㈜슈프리마아이디(現엑스페릭스)는 전기 주식 처분에 따라 당사의 계열회사 및 주요종속회사에서 제외되었습니다. 본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 "II. 사업의 내용"의 "2. 주요 제품 및 서비스"부터 "7. 기타 참고사항"까지의 항목에 상세히 기재되어 있으며 이를 참고하여 주시기 바랍니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품등의 현황 보고서 작성 기준일 현재, 지배회사 및 주요 종속회사의 상품 및 제품 현황은 다음과 같습니다. (1) 당사 주요 제품등의 현황 (단위 : 백만원) 구 분 품 목 구체적용도 주요상표 등 제25기 슈프리마에이치큐 보안 시스템 ODM 사업 - 출입보안 및 근태관리 CDR 시리즈 기 타(용역포함) - 경영컨설팅 등 합 계 (2) 종속회사 주요 제품등의 현황 (단위 : 백만원) 구 분 품 목 구체적용도 주요상표 등 제25기 더그루 임대매출 합 계 나. 주요 제품등의 가격변동 추이 당사의 제품 가격대는 제품군별로 사양과 종류에 따라 매우 다양하게 분류되어 있어 평균가격의 변동 추이를 산정하는 것이 어렵습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 등의 현황 (단위 : 백만원) 사업부문 매입유형 제25기 제24기 제23기 전사 원자재 SENSOR IC PCB LCD 기구물 부재료 기타 합계 나. 주요 원재료 등의 가격변동 추이 당사의 원재료 가격대는 품목별로 사양과 종류에 따라 매우 다양하게 분류되어 있어 평균가격의 변동 추이를 산정하는 것이 어렵습니다. 또한, 당사 원재료의 매입은 국내 및 국외에서 이루어지며 국외 매입 단가는 환율의 영향을 받습니다. 즉, 동일한 외화 매입 단가라 하더라도 환율에 따라서 원화 매입단가는 달라질 수 있습니다. 다. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 - 생산능력 (단위 : 대) 업부문 사업소 품 목 제25기 1분기 2분기 3분기 4분기 합계 전사 외주공장 바이오인식시스템 지문등록기(PC) 합계 ※ 생산능력 산출품목을 사업부문별로 변경하여 작성하였습니다.- 생산능력 산출 근거ㅇ 산출기준- 당사 생산의 특징 ㉠ 제품생산은 비 숙련공과 숙련공의 생산수량의 차이가 큼㉡ 비 숙련공이 숙련공이 되는데 시간이 1개월 소요 됨㉢ 본 제품의 경우 사양 별 제품 생산시간이 거의 같음- 1인: 8시간/1일ㅇ 산출방법 구 분 제25기 1분기 2분기 3분기 4분기 바이오인식시스템(주1) 1인 작업시간(분/대) 지문등록기 1인 작업시간(분/대) 작업인원(명) (주1) 외주 생산 인력을 포함하여 계산하였습니다. 라. 가동시간 (단위 : 시간) 사업부문 사업소 품목 제25기 1일평균 1분기 2분기 3분기 4분기 총가동시간 전사 외주공장 바이오인식시스템 지문등록기 합계 ※ 가동시간은 월별 작업인원이 제품별로 작업한 시간입니다. 마. 생산실적 및 가동률 - 생산실적 (단위 : 대) 사업부문 사업소 품 목 제25기 1분기 2분기 3분기 4분기 합 계 전사 외주공장 바이오인식시스템 지문등록기 합계 - 가동률 (단위 : 시간, %) 사업부문 사업소 기간 가동가능시간 실제가동시간 가동률 전사 외주공장 1분기 2분기 3분기 4분기 합계 바. 생산설비의 현황 - 당사는 외주가공을 통해 제품을 생산, 조립하고 있습니다. 사. 설비의 신설ㆍ매입 계획 등 - 당사가 계획하고 있는 설비에 대한 대규모 투자 계획은 없습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 당사 및 당사의 종속회사의 연결매출실적은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 보 고 부 문 주요 재화 및 용역 제25기 제24기 (주1) 제23기 (주1)
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슈프리마에이치큐 및 종속회사 바이오인식시스템 등 브랜드 매출 외 합계 (주1) 제 24기, 제23기 매출실적은 중단사업손익 반영된 기준입니다.(1) 당사의 매출실적 (단위 : 백만원) 구분 품 목 제25기 제24기 제23기 슈프리마에이치큐 보안 시스템ODM 내 수 수 출 합 계 기타(용역 포함) 내 수 수 출 합 계 전체합계 내 수 수 출 합 계 (2) 종속회사의 매출실적 (단위 : 백만원) 구분 품 목 제9기 제8기 제7기 더그루 임대매출 나. 판매방법 및 조건 (1) 판매조직당사는 제품군별로 구분하여 영업 및 마케팅 전담 조직을 구성하고, 구매처로부터 직접 수주하고 있습니다.(2) 판매경로당사와 종속회사의 제품은 보안 시스템 ODM 제품입니다. 매출유형 품 목 판 매 경 로 제 품 보안 시스템 ODM 국 내 (3) 판매방법 및 조건국내 판매조건은 매출처의 신용도 및 계약조건에 따라 선결제 또는 외상매출 거래를 하고 있습니다. 매출대금은 현금(무통장 입금), 전자어음(구매카드) 의해 결제되고, 납품 후 현금화 가능한 시기는 대략 0~3개월(0~90일)정도 입니다.(4) 판매전략당사는 우수한 바이오 인식 기술을 기반으로 뛰어난 인식 성능과 제품의 안정성을 바탕으로 무인경비 업체의 요구사항을 반영한 제품을 지속적으로 개발하여 시장점유율을 확대하고 있습니다.대형 고객을 위하여 고 품질의 제품을 개발할 뿐 아니라, 생산 효율화 및 규모의 증대를 통하여 원가 절감까지 이루어, 수용성과 경쟁력도 확보하고 있습니다.국내 보안 시스템 ODM 사업을 다년간 영위하여 축적된 제품, 기술, 영업 노하우를 바탕으로 시장을 선도하는 제품 및 기술개발에 힘쓰고 있습니다. (5) 주요매출처2024년 당기말 당사의 주요 매출처는 A사이며, 주요 매출처의 매출비중은 연결기준 73.96% 수준입니다.(6) 수주상황2024년 당기말 현재 당사 재무제표에 중요한 영향을 미치는 장기공급계약 수주거래는 없습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 - 보고서 작성일 현재 해당사항 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 연구개발활동의 개요 (1) 연구개발 담당조직연결회사는 아래와 같이 연구개발 조직을 운영하고 있습니다. 구분 연구개발 분야 보안 시스템ODM사업 출입보안 및 근태관리를 위한 보안 시스템 (2) 연구개발비용 (단위 : 백만원) 과 목 제25기 제24기 (주1) 제23기 (주1) 원 재 료 비 인 건 비 감가상각비 기 타 연구개발비용 계 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] (주1) 제 24기, 제23기는 중단사업손익 반영된 기준입니다. 나. 연구개발실적 당사는 보고서 작성 기준일 현재 아래와 같은 제품을 출시하였으며, 현재 각 제품군별로 다변화된 제품 라인업을 구성하고 있습니다. 제품명 개발 내용 및 기대 효과 CDR10007 - 옥외형 프리미엄 출입근태 단말기- IP65의 방수, 2.8" 컬러LCD, 터치키- 1GHz 고성능 CPU채용, 최대 사용자 5천명 CDR10024 - 옥외형 프리미엄 출입근태 단말기- IP65방수, 1.77" 컬러LCD, 물리 KEY, 49mm 슬림디자인- BLE NFC를 이용한 모바일 출입통제 솔루션- 1.2GHz 고성능 CPU채용, 최대 사용자 5천명 - 반옥외 얼굴인식 출입근태 단말기- IP65의 방수, 7" IPS Color LCD, 터치키- 1.8GHz Dual + 1.4GHz Quad CPU 장착- 얼굴, 카드, 모바일(NFC, BLE) 인증 방식 7. 기타 참고사항 가. 업계의 현황 (1) 산업의 특성당사와 당사의 종속회사가 영위하고 있는 산업은 바이오인식기술을 기반으로 하는 보안 시스템 ODM 사업이며 아래와 같은 특징을 갖고 있습니다.① 사회안전을 추구하는 보안개념의 진화지식정보보안산업은 '통신상의 정보보호'에서 '개인 및 사회안전'의 개념으로 진화하고 있습니다. 인터넷과 네크워크를 기반으로 IT환경이 진화하고 다양한 보안위협에 노출될 가능성이 높아지고 있으며, 보안사고의 발생시 개인, 기업, 국가 등 사회 전영역에 미치는
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파급력이 크기 때문입니다. 따라서, 중점분야도 방화벽, 안티바이러스, 안티스팸 등의 시스템 네트워크 보안에서 사회안전 및 시설보안으로 개념이 확장되고 있습니다.② 바이오인식기술 적용 Application의 확대바이오인식기술은 높은 보안성과 편리성으로 인해 과거에는 특정 보안시설, 연구소, 보안구역에서 현재는 중소형사무실, 회사, 공장, 아파트 출입보안 등 다양한 분야로 공급이 확대되고 있습니다. 기존의 카드 기반 출입시스템은 카드소지자는 누구라도 출입할 수 있는 단점이 있으나, 바이오인식 출입보안시스템은 본인의 생체정보를 이용해 인증하는 것으로 타인의 도용 위험이 낮고 카드분실 및 재발급 등에 따르는 번거로움이 없기 때문에 출입보안 및 근태관리 시장 중심으로 바이오인식 적용제품의 수요가 증가하고 있을 뿐만 아니라 노무관리, 급여관리 등 인사관리 분야와 연관된 근태관리시스템 등과 연계하여 제품군이 확장되고 있습니다.[바이오인식 기술 활용분야] 분 야 기술적용 사례 금 융 ATM·KIOSK, 모바일 뱅킹, 증권거래, 전자상거래, 지불 및 결제수단 등 보 안 정보보안(시스템 및 데이터 접근·인증제어), 생체로그인(PC용), 모바일, 노트북, 자동차 등 기기 사용자 인증 등 출입관리 공항(출입국 심사, 불법 입국자 확인 등), 기업(출입통제, 근태관리 등) 의료복지 환자 신분확인, 기록 관리, 원격진료, 무인전자처방전 등 공 공 범죄자 식별(지문대조, 성문분석 등), 전자주민증(신분증),선거관리(본인확인) 등 엔터테인먼트 얼굴인식을 통한 인물 사진 분류 및 관리, 닮은 사람 찾기 기타 수험표 본인확인, 생체인식 복사기 등 ③ ICT기술과 바이오인식기술의 융합으로 시장확대 가속화IT기기의 확산과 바이오인식기술의 발달로 상호융합이 활발하게 이루어지고, 애플, 구글, MS 등 글로벌 기업들이 바이오인식 기술 분야에서 무한 경쟁을 시작함에 따라 보안성과 편의성을 기반으로 금융, 통신, 보안, 자동차, 의료 등의 분야에서 본인인증과 시스템의 부정사용, 부정한 방법의 전자결제를 막기위한 수단으로 광범위하게 적용되고 있습니다. 특히, ICT기술의 결합으로 본인을 확인하는 바이오인식기술이 기존 비밀번호 중심의 개인식별, 인증 체계를 빠르게 대체하고 있습니다. 모바일 기기의 보편화와 함께 바이오인식기술 확산으로 이어져가고 있으며, 간편결제서비스 (스마트페이)가 신용카드를 대신하고 스마트워치가 교통카드를 대체하는 등 바이오인식 기술과 결합한 모바일 서비스가 확대되고 있습니다. 단순신원확인용 바이오인식은 소비자가 느끼는 가치는 크지 않지만 모바일결제와 연계할 경우 편의성, 보안성 측면에서 중요성이 배가되며, 특히 지문은 다른 생체보다 간단한 인증절차를 강점으로 기존에 사용하던 보안카드, 비밀번호 번거로움을 최소화하여 스마트폰과 빠르게 접목하는 추세입니다.④ 진입장벽이 높은 산업바이오인식 산업은 출입보안이나 신분확인 등 높은 신뢰도를 요구하는 분야와 밀접한 연관성을 맺고 있기 때문에 오랜 기간을 두고 검증이 되기 전에는 제품을 사용할 수 없어 후발주자가 진입하기 매우 어려운 산업입니다. 제품이 개발된 이후에도 제품에 대한 기술지원과 사용자로부터 제품사양 변경에 대한 요구가 지속되거나 교육이 요구되기 때문에 제조회사와 중간 유통회사간의 관계가 긴밀하게 유지되어 폐쇄적인 특성이 유지됩니다.(2) 산업의 성장성소득 수준의 향상 및 사회의 구조의 발전이 진행됨에 따라서, 안전 및 보안에 대한 요구가 증대되고 있으며, 또한 중소 규모의 자영업이 증가함에 따라서, 소형 사무실이나 SOHO 환경 등에서의 출입 통제 시스템이나 근태 관리 시스템에 대한 필요성이 증가하고 있어, 보안 시스템의 ODM 사업은 더욱 확대될 전망입니다.(3) 경기 변동의 특성보안산업의 특성상 필요한 경우 또는 장소에는 반드시 설치가 요구되기 때문에 일정한 수요가 항상 발생하고 경기변동에 크게 영향을 받지 않으며, 오히려 사회적 변화요인이나 사회불안요소에 의한 영향을 더 받을 수 있으며, 정부의 보안 정책 도입 등으로 추가 수요가 발생할 수 있습니다.(4) 회사의 경쟁우위 요소①
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축적된 바이오인식기술을 바탕으로 바이오인식시장 선도② 프로젝트성 대규모 오더에 대한 신속한 납기 대응 나. 회사의 현황 (1) 영업개황국내무인경비업체 ODM 사업의 매출 증가에 따라 아래와 같은 실적을 보이고 있습니다.(가) 주요 사업의 내용 구분 대상회사 주요사업내용 바이오인식사업 슈프리마에이치큐 바이오인식 보안 시스템의 ODM 제품 개발 및 판매 (나) 영업현황 (단위 : 백만원) 구분 자산 부채 순자산가액 매출액 당기순이익 ㈜슈프리마에이치큐 ㈜더그루 (다) 지적재산권 보유 현황보고서 작성 기준일 현재 당사는 등록된 국내외 특허 16건 보유하고 있고, 국내 및 해외 특허 2건이 출원중입니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 주식회사 슈프리마에이치큐 이사회는 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 제 25기(2024년) 사업연도의 회계 및 업무에 대한 경영진단을 실시하여 다음과 같이 의견서를 제출합니다. 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상, 예측한 활동과 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점을 기준으로 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 현재 시행되고 있고 향후 예측되는 바이오인식 산업에 대한 국가의 정책 및 법률, 그리고 이와 관련된 다양한 국내외 환경을 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 향후 예상치 못한 변수들에 의해 결과적으로 다르게 판명될 수도 있습니다.또한, 이러한 가정 들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다.동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 수정 및 변경, 그리고 이를 통한 투자 후 결과에 대한 책임이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 경영진단의 개요 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 동 부속명세서에 대해서도 면밀히 검토하였습니다. 경영진단을 위하여 필요하다고 인정되는 서류에 대한 보고를 받았으며 중요한 업무에 관한 서류를 열람하고 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법을 사용하여 회사경영에 대한 내용을 파악하였습니다. 2024년 세계 경제는 러-우 전쟁 장기화, 중동 분쟁 등 지정학적 불안에도 주요 국가들의 금리 인하로 안정세를 보였으나, 국내 경제는 반도체 수출 회복에도 불구하고 고금리로 인한 소비 위축과 건설 투자 부진이 지속되었으며, 정치적 불안정성으로 증시 이탈이 가속화되는 한 해였습니다.2024년 당사는 국내 경제 흐름에 다소 영향을 받았으나, 안정적인 사업 운영을 지속하였습니다. 이에 당사의 연결매출은 전년 대비 1.4% 감소한 201억원을 기록하였으며, 영업이익은 전기 일시적인 비용인 종속기업 매각 수수료 등 미 발생에 따른 판관비 감소로 흑자전환 하였습니다. 당기순이익은 전년도 종속기업 처분이익 미반영으로 59%감소한 152억원을 기록하였습니다. 2024년 연결기준 총자산은 2,329억원으로 전년대비 1.6% 증가하였으며, 부채는 111억원으로 전년대비 44.5% 감소하였습니다.당사는 성과평가 시 영업이익률(영업이익/매출액)을 중요하게 고려하고 있으며, 2024년도 영업이익률은 12.3%로 전년도 대비 증가하였습니다. 전년도에는 종속기업 매각 수수료 등 판관비 증가로 영업이익이 적자전환하여 영업이익률을 계산하지 않았습니다. 당사는 급변하는 경영환경과 어려운 대내외 여건 속에서도 기술 혁신과 비즈니스 모델의 진화를 통해 새로운 기회를 만들어 나갈 것이며, 신뢰와 품질을 바탕으로 선도적인 경쟁력을 위해 최선을 다하도록 하겠습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태 (연결기준) (단위 : 백만원) 과 목 제25기(2024년) 제24기(2023년) 증감 증감율 자 산 유동자산 비유동자산 자 산 총 계 부 채 유동부채 비유동부채 부 채 총 계 자 본 지배주주의 지분 자본금 기타불입자본 기타자본구성요소 이익잉여금 기타포괄손익누계액 비지배지분 자 본 총 계 부 채 및 자 본 총 계 - 당사 자산은 전기대비 38억원(1.64%) 증가한 2,329억원이며, 재고자산 등 유동성자산 36억원 감소하였고, 금융자산 등 비유동자산은 74억원 증가하였습니다.
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- 부채는 전기대비 89억원(-44.50%) 감소한 111억원이며, 법인세 등 유동부채 101억원 감소하였고, 비유동부채는 13억원 증가하였습니다. - 자본은 전기대비 126억원(6.05%) 증가한 2,218억원이며, 2024년 당기순이익 152억원 증가가 반영되었습니다. - 재무비율 측면에서 자기자본비율(자기자본/총자산)은 95.2%이며, 부채비율(부채/총자산)은 4.8%로 건실한 재무구조를 갖추고 있습니다. 나. 영업실적 (연결기준) (단위 : 백만원) 과목 제25기(2024년) 제24기(2023년) 증감 증감율 I.매출액 II.매출원가 III.매출총이익 판매비와관리비 IV.영업이익 기타영업외수익 금융수익 기타영업외비용 금융원가
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사가 영위하는 사업의 내용을 이해하기 위하여 필요한 용어에 대한 참고 해설은 다음과 같습니다. 용어 내용 디지털사이니지 공공장소나 상업지역 등의 옥내외 공간에 네트워크로 원격 제어되는 디스플레이를 설치하여 효과적으로 영상 및 정보 콘텐츠를 제공하는 디지털 미디어 에듀테크 (Edutech) 교육(education)과 기술(technology)의 합성어로 VR 및 AR, AI, 빅데이터 기술 등을 ICT 기술과 접목한 학습 경험을 제공하는 교육방식 프로페셔널오디오비쥬얼 전문적인 오디오 및 비쥬얼 장비 및 시스템을 사용하여 이벤트, 회의, 공연, 교육 등 다양한 활동에서 고품질의 오디오 및 비쥬얼 경험을 제공하는 분야 경관영상 자연의 아름다움이나 도시의 풍경 등을 담은 영상 콘텐츠로 관광 산업이나 부동산 시장에서의 홍보에 주로 활용됨 미디어아트 예술과 기술의 융합을 통해 창조적으로 표현된 새로운 예술 형태를 의미하며, 컴퓨터 그래픽, 인터랙티브 설치, 가상현실, 증강현실, 사운드 아트 등의 여러가지 매체와 기술을 통해 다양한 형태로 표현 미디어파사드 건물의 외벽에 설치되는 대형 디스플레이로, 건물을 홍보하거나 광고하는 데 사용되며, 주로 LED 디스플레이나 프로젝터를 사용하여 다양한 이미지, 비디오, 광고 등을 표시 스마트러닝 기술과 정보통신기술(ICT)을 활용하여 학습 경험을 개선하고 학습자의 학습능력을 향상시키는 학습 방법 스마트 컨퍼런스 정보통신기술(ICT)을 활용하여 회의 및 컨퍼런스를 조직하고 운영하는 과정이 개선되고 효율화 된 회의 방식 디지털 정보 디스플레이 (DID) Digital Information Display의 약자로 기업광고, 홍보를 위해 설치, 운용하는 옥내외용 디스플레이를 총칭 프로젝터 이미지나 동영상 등을 큰 화면에 투사하여 보여주는 장치로, 강의나 회의, 프레젠테이션 등 다양한 상황에서 활용 대화식 전자칠판 (IWB) Interactive White Board의 약자로, 화면에 터치센서가 장착되고 판서형 소프트웨어가 구비되어 컴퓨터 칠판 기능으로 활용할 수 있는 제품 전자교탁 교실이나 학습 공간에서 교탁 PC 상의 모든 학습 콘텐츠나 연계된 학습 자료의 내용을 동영상, 인터넷 화면 등에서 직접 판서하여 디스플레이 장치 (전자칠판 등)에 나타냄으로써 내용전달의 효과를 극대화할 수 있는 최첨단 교육 장비 전시영상 전시회, 이벤트, 박람회 등에서 사용되는 시각적인 콘텐츠로, 제품 또는 서비스를 소개하고 홍보하기 위해 화면에 보여지는 영상 디지털콘텐츠 디지털 매체를 통해 제작되고 배포되는 정보나 미디어로 다양한 형태의 멀티미디어 콘텐츠를 포함하며 텍스트, 이미지, 오디오, 비디오, 애니메이션, 게임, 인터랙티브 애플리케이션 등이 포함 LED 전광판 LED(Light Emitting Diode) Matrix를 이용하여 그림이나 문자를 표출하는 시스템으로 고정된 기존의 전광판과는 다르게 다양하게 변화하는 문자열 및 Graphic을 표출할 수 있어 광고 및 홍보, 상황판 등 정보전달매체로 옥내·외에 사용하기 적합한 시스템 다수공급자계약 (MAS) Multiple Award Schedule의 약자로 유사한 종류의 물품을 수요기관이 선택할 수 있도록 2인 이상의 계약상대자로 하는 계약제도 LED 전류가 흐르면 빛을 방출하는 반도체 소자 발광다이오드의 한 종류로 이를 이용하여 그림이나 문자 따위가 나타나도록 만든 판 대화형 평면 디스플레이 (IFPD) Interactive Flat-Panel Display의 약자로 TV 모니터에 판서 기능을 갖춘 방식의 프레젠테이션 디스플레이 장치 터치스크린 패널 디스플레이 화면을 누르거나 터치했을 때 해당 위치의 좌표값을 파악할 수 있는 장치 적외선 터치 방식 적외선 센서를 사용하여 사용자의 터치를 감지하고 위치를 파악하는 방식 PCAP 터치 방식 전기용량식(Capacitive) 터치 기술 중 하나로, 사용자의 손가락 또는 전기적으로 충전된 물체에 의해 발생하는 전기적인 변화를 감지하여 터치를 인식하는 방식 키오스크 (Kiosk)
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스탠드 형태의 디지털 사이니지로 정보검색, 항공권 예매, 호텔 예약, 상품 주문 등의 자동화된 서비스 제공 정보통신기술 (ICT) Information Technology의 약자로 IT에서 확장되어 정보의 수집, 가공, 유통, 소비에 대한 모든 분야를 포괄적으로 아우르는 정보통신기술을 지칭 블렌디드 러닝 두 가지 이상의 학습 방법을 결합하여 이루어지는 학습으로 일반적으로 오프라인(면대면) 수업과 온라인 수업을 결합한 수업 형태를 뜻함 화면 미러링 한 디바이스의 화면을 다른 디바이스로 복사하여 보여주는 기술 적외선 무선마이크 공연장이나 회의실 등에서 사용되는 무선 마이크로폰의 한 종류로서 음성을 전송하기 위해 적외선 기술을 사용하는 무선 마이크로, 가시광선 밖에 있는 적외선을 사용하여 데이터를 전송하고 통신함 모듈 (Module) 일반적으로 16×16(256Dot Matrix)를 하나의 모듈로 제작하며 LED PIXEL 과 구동 DRIVER를 하나의 PCB에 집적화및 일체화시켜 무접점, 고휘도의 PANEL TYPE형태로 매우 간단하고 견고하게 제작 LED전자현수막 기존 현수막을 대체하는 디지털 현수막으로, 고화질의 LED 디스플레이 기술을 이용하여 선명한 이미지와 동영상 등과 같은 정보를 표시하는 현수막 LED폴리곤 LED 조명 기술을 사용하여 다양한 모양과 색상의 폴리곤(다각형)을 만드는 장치나 시스템으로 고객 맞춤이 가능한 이형 LED 디스플레이 LED 댄스플로어 인터랙티브 센서가 내장된 바닥형 터치 LED디스플레이로 이벤트, 공연 등에서 사용되는 LED 조명 기술이 통합된 디지털 바닥재 LED플렉시블 유연한 소재로 만들어진 LED 조명 제품으로 신축성이 뛰어나며 곡선형 또는 고정된 형태에 맞게 구부러지거나 휘어질 수 있어 건축물 조명, 인테리어 조명, 특수 효과 조명 등 다양한 곡선 표현이 필요한 분야에서 활용도가 높은 곡선형 LED디스플레이 투명 LED전광판 투명한 유리 또는 아크릴 재질을 사용하여 제작되며 내부에 LED 칩이 장착되어 전면과 후면 모두 투명한 디스플레이를 가진 LED 디스플레이로, 주로 유리창이나 건물 외벽 등에 부착되어 외부 전시물을 가리지 않고 정보를 표시하는 데 사용 가상현실 IT기술을 통해 실제처럼 만들어진 가상의 환경으로, 약자인 VR로 흔히 불림 증강현실 현실의 시점과 함께 IT기술로 만든 이미지를 체험하는 환경으로, 약자인 AR로 흔히 불림 혼합현실 VR과 AR을 합친 개념으로, 현실의 시점과 실제처럼 만들어진 가상환경을 함께 구현한 환경. 약자인 MR로 흔히 불림 확장현실 XR(eXtended Reality)은 현실의 감각을 시공간을 넘어 확장, 증폭하려는 모든 기술 몰입형 어떤 경험이나 환경이 개인에게 완전히 흡수되고 둘러싸인 것처럼 느끼게 만드는 것을 의미하며, 주로 가상 혹은 현실 환경과의 상호작용을 강조하는 데 사용 교육용 콘텐츠 교육과정, 학습목표, 대상 학습자의 수준 등을 고려하여 학습자들에게 지식을 전달하고 학습을 돕기 위해 만들어진 자료 AD보드 아날로그 신호를 디지털 신호로 변환하는 데 사용되는 보드나 모듈 SMPS 보드 전원 공급 장치에서 사용되는 보드 또는 모듈로 입력 전압을 변환하여 안정된 출력 전압이나 전류를 제공하는 전원 공급 장치 PC OPS PC OPS(Open Pluggable Specification)는 디지털 디스플레이 장치에 사용되는 표준화된 컴퓨터 모듈로 디지털 사이니지, 교육용 스마트 보드, 비디오 컨퍼런싱 시스템 등의 슬롯에 삽입하여 디스플레이를 컴퓨터로 사용 학습 관리 시스템 LMS는 학습자의 학습을 지원하고 관리하는 시스템으로 교육 및 학습 환경에서 강의 관리, 학습 자료 관리, 평가 및 성적 관리 등을 위한 소프트웨어 플랫폼 플랫폼(Platform) 플랫폼은 소프트웨어나 하드웨어 등의 기술적인 기반 위에 다양한 애플리케이션, 서비스, 콘텐츠가 구축되고 운영되는 환경 네트워크(Network) 네트워크는 컴퓨터, 기기 또는 시스템들 간에 데이터 또는 정보를 공유할 수 있도록 연결된 구조 DOOH 옥외 광고를 디지털화한 것을 의미하며
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거리, 공공장소, 대중 교통 수단 등의 공공적인 장소에 설치된 디지털 디스플레이를 통해 광고를 전달하는 것 FOOH 실제로는 존재하지 않는 광고가 설치되지 않은 상황에서 광고를 제작하여 사람들을 속이는 행위를 의미 가. 사업 개황 당사는 상업용 및 교육용 디지털 사이니지(Digital Signage) 전문기업으로 빔프로젝터, 평판형(Flat Panel) TV, LED전광판, 전자칠판, 전자교탁 등 다양한 종류의 디지털 사이니지 디바이스와 콘텐츠를 활용하여 고객들에게 토탈 비쥬얼 솔루션(Total Visual Solution)을 제공하고 있습니다. 당사는 학교 교실, 기업과 각종 공기관의 회의실 및 강당, 호텔 및 전시장, 관광지의 외관 미디어 파사드, 스크린 골프 등 고객의 필요에 따라 맞춤형 디지털 사이니지를 제공합니다. 회사명인 VECT(Virtual Experience ConnecTivity)가 잘 말해주고 있듯이, 당사는 사람들에게 임팩트 있는 가상 경험을 제공하기 위해 디지털 사이니지의 모든 기술을 연결해주는 것을 회사 비전으로 삼고 있습니다. 디지털 사이니지(Digital Signage) 시장의 핵심 사업영역은 크게 디바이스(Device), 콘텐츠 및 서비스(Contents), 플랫폼(Platform), 네트워크(Network) 부분으로 분류할 수 있습니다. 당사는 디지털 사이니지 디바이스 부문에서의 기술력과 영업 네트워크를 기반으로 콘텐츠 및 서비스 부문으로 사업 영역을 확장해왔으며, 디지털 사이니지 시장은 그 용도에 따라 광고 및 전시 등을 위한 상업용, 교육현장에서의 활용을 위한 교육용, 의료 및 치료 등을 보조하기 위한 의료용 등으로 분류할 수 있습니다. 당사는 이 중 상업용 디지털 사이니지와 교육용 디지털 사이니지 영역에서 주로 사업을 영위하고 있습니다. 1) 상업용 디지털사이니지 (Commercial Digital Signage) 상업용 디지털사이니지는 비즈니스나 상업 시설에서 사용되는 디지털 화면 기반의 광고나 정보 전달 시스템을 말하는 것으로, 당사는 디지털사이니지에 사용되는 프로젝터, LED전광판(상업용/기상표시용), DID(Digital Information Display)의 디바이스 뿐만 아니라 디바이스를 활용한 광고, 전시, 정보공유 등 각 제품의 용도에 맞는 콘텐츠와 소프트웨어, 플랫폼, 네트워크 서비스까지 종합적인 서비스의 원스톱 토탈 비주얼 솔루션(One Stop Total Visual Solution)을 제공하고 있습니다. 2) 교육용 디지털사이니지(Digital Signage for Education) 당사는 교육용으로 개발된 디지털 사이니지인 전자칠판, 전자교탁, 스마트 테이블 등을 생산, 판매하고 있습니다. 특히 2021년 '그린스마트 미래학교 전환' 정책 시행에 따라, 전자칠판, 전자교탁 등 비대면 교육환경 조성을 위한 디지털기기 보급사업으로 시장이 확대됨에 따라, 2022년 이솔정보통신을 인수하여 교육용 디지털 사이니지 시장내 사업영역을 지속적으로 확장해 왔습니다. 교육용 디지털 사이니지 영역에서도 상업용과 마찬가지로 디지털 사이니지를 더욱 효과적으로 사용하기 위한 맞춤형 디지털 콘텐츠들을 제작하여 고객에게 제공하고 있습니다.사업에 대한 자세한 설명은『II. 사업의 내용 - 7. 기타 참고사항』을 참조하시기 바랍니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 (기준일: 2024년 12월 31일) (단위: 백만원) 제품 구분 제품명 생산(판매)개시일 주요 상표 매출액 비중 제 품 설 명 전자 칠판 98인치 2020~ UIT 중강당에서 학습효과를 극대화시켜주는 고급형 86인치 2021~ UIT 교육 및 비즈니스 환경에 적합한 보급형 75인치 2022~ UIT 스마트한 교육환경을 만들어 주는 일반형 98인치 2020~ ESOL 특별실 및 대회의실 환경에 적합한 고급형 디스플레이 86인치 2018~ ESOL 고학년 및 중강당 환경에 적합한 보급형 디스플레이 75인치 2016~ ESOL 저학년 교실 환경에 적합한 일반형 디스플레이 65인치 2018~ ESOL
벡트 — 사업보고서 (2024.12)

소강당 규모에 적합한 일반형 디스플레이 소계 전자 교탁 2017~ UIT 넓고 효율적인 내부 수납공간의 전자유도 방식과 7인치 LCD키패드 VECT 2018~ UIT 수직 레일방식의 강화된 내하중 통합제어 시스템 2019~ UIT 슬림한 디자인에 최첨단 다기능 컨트롤러 VECT 2020~ UIT 단단한 내구성과 심플한 디자인에 다기능 컨트롤 패드 VECT 2019~ ESOL 키패드 통합 컨트롤러 및 음향장비 시스템 2019~ ESOL 통합 학습운영 시스템 2019~ ESOL 에너지절감 기술이 적용된 고급형 시스템 2024~ ESOL 음향 고출력을 지원하는 컨트롤러를 탑재한 시스템 소계 기상 전광판 2020~ UIT 인터넷을 통한 CMS 연동기능의 지역별 기상정보 제공 2023~ UIT 날씨정보를 실시간으로 표시하는 디지털 디스플레이 시스템 소계 수업녹화 시스템 2021~ ESOL 1CH 혹은 2CH 카메라 및 고급형, 이동형 서버 구성으로 강의자들의 수업 패턴 및 모션 인식, 학생들의 수업 태도를 녹화 분석 MINICALSS 2024~ ESOL 1CH 카메라 및 보급형 서버 구성으로 강의자들의 수업 패턴 및 모션 인식, 학생들의 수업 태도를 녹화 분석 소계 영상정보 디스플레이 2023~ ESOL 2.6mm 베젤의 경량 멀티비전, 내/외부 광고 및 홍보 전달 2023~ ESOL 0.88mm 초슬림 베젤의 경량 멀티비전, 내/외부 광고 및 홍보 전달 소계 기타 DIDBOX외 2018~ ESOL 디스플레이 전용 스탠드 및 전용 운용 PC (셋탑,OPS) 2018~ UIT 전자칠판 거치대 및 3차원 프린터 소계 제품 매출 합계 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 교육부의 2021년 '그린스마트 미래학교 전환' 정책 시행에 따른 전자칠판 보급 예산 책정 등 전자칠판에 대한 수요가 확대에도 불구하고, 시장 내 업체들 간 경쟁심화 및 생산 효율성 개선을 통한 원가절감 등 으로 교육용 디지털사이니지 제품인 전자칠판과 전자교탁의 평균가격은 지속적으로 인하되고 있습니다 (기준일: 2024년 12월 31일) (단위: 천원) 구분 2024연도 2023연도 2022연도 전자칠판 인치 인치 인치 전자교탁 다. 주요 제품 등 관련 각종 산업표준 1) 프로젝터 빔프로젝터 산업에서는 다양한 표준과 규격이 적용되어 생산되어 유통되고 있으며, 당사는 한국시장 내 빔프로젝터 상품의 유통을 위하여 서비스를 개발하고 상품의 품질과 안전성 보장을 위하여 KC(전기용품안전인증)과 KCC(방송통신기자재 전자파적합등록인증) 그리고 '산업기술혁신 촉진법' 제41조 2항에 근거하여 품질수준 평가, 기술개발 촉진, 소비자의 편익증대, 사용자 보호를 위한 제3자인증 성격의 K마크인증, ISO 14001, ISO9001등의 인증들을 받아 유통하고 있습니다. [ 프로젝터 유통을 위한 주요 인증 ] 인증 번호 규정 법규 인증 기관 전기용품 및 생활용품 안전관리법 한국화학융합시험연구원(KTR) 전파법 (방송통신기자재등의 적합성평가) 국립전파연구원 산업기술혁신촉진법 한국산업기술시험원 제26307호 환경기술 및 환경산업 지원법 한국환경산업기술원 Q417812 품질경영시스템 인증 (ISO9001:2015) 2) 전자칠판 및 전자교탁 당사는 디지털사이니지 디스플레이에 대해 전자기기에 공통적으로 적용하는 KC(전기용품안전인증)과 KCC(방송통신기자재 전자파적합등록인증) 인증을 받고 있으며, 조달시장에서 다수 공급자 계약 시 성능을 입증하는 목적에서 K마크인증, 환경표지제품인증, Q마크인증, 녹색기술제품인증, 단체표준인증 등을 받고 있습니다. 특히 단체표준인증은 한국산업표준(KS)이 없는 경우에 한하여 단체표준을 제정할 수 있고 제품의 품질고도화, 생산효율향상, 기술혁신을 기하며, 단순.공정화 및 소비의 합리화를 통하여 산업경쟁력 향상을 목적으로한 기술에 관한 기준으로써 제품심사, 공장심사, 생산설비심사 등 3년마다 단체 표준인증을 득하도록 하고 있습니다. 당사는 2023년 12월 8일 전자칠판과 전자교탁이 포함된 인터랙티브화이트보드 및 액세서리 항목에 대하여 단체표준인증(SPS-C
벡트 — 사업보고서 (2024.12)

KIDC-001-7444)을 취득하였습니다. [ 인터랙티브 화이트보드 단체표준인증(SPS-C KIDC-001-7444) 성능, 품질 인용표준 ] 한국산업표준 인용 표준 국제표준분류(ICS)코드 고시기관(고시번호) 오디오/비디오 및 관련 기기의 전력 소비량 측정 방법 33.160.10 : 증폭기 국가기술표준원 가정용 전기기기의 대기 전력 측정 방법 17.220.20 : 전기 및 자기량 측정 97.030 : 가정용 전기 기기 일반 국가기술표준원 오디오/비디오, 정보통신기술기기 33.160.01 : 오디오, 비디오 및 일반 시청각 시스템 35.020 : 정보기술 일반 국가기술표준원 KS C 9832 멀티미디어기기 전자파 장해 시험방법 과학기술정보통신부 (제2023-1호) KS C 9835 멀티미디어기기 전자파 내성 시험방법 과학기술정보통신부 KS Q 1003 랜덤 샘플링 방법 03.120.30 : 통계적 방법의 응용 국가기술표준원 3. 원재료 및 생산설비 가. 원재료에 관한 사항1) 매입 현황 (기준일: 2024년 12월 31일) (단위: 백만원) 매입유형 품 목 구분 2024연도 2023연도 2022연도 2021연도 (제19기) (제18기) (제17기) (제16기) 상품 프로젝터 국내 수입 소계 LED전광판 국내 수입 소계 DID 국내 수입 소계 소형가전 등 국내 수입 소계 상품_기타 국내 수입 소계 소 계 국내 수입 소계 원재료 전자칠판 패널86인치 국내 수입 소계 패널75인치 국내 수입 소계 패널98인치 국내 수입 소계 AD보드 국내 수입 소계 SMPS보드 국내 수입 소계 터치센서 국내 수입 소계 PC OPS 국내 수입 소계 프레임 국내 수입 소계 전자교탁 교탁함체 국내 수입 소계 타블렛모니터 국내 수입 소계 컨트롤러 국내 수입 소계 기타제품 LED 전광판 국내 수입 소계 기타 원재료 국내 수입 소계 소 계 국내 수입 소계 총 합 계 국내 수입 합계 2) 원재료 가격변동추이 코로나 팬데믹 이후 LCD Panel, 반도체, 철강재료 등 원자재에 대한 시기적 재고부족, 고사양 제품 및 UI/UX개선(화면 해상도, 터치 기능, 음향 출력, 연결성 개선 등) 등 고객 니즈 변화에 따른 원가 상승 요인에도 불구하고, 당사의 전자칠판 매출성장에 따른 구매수량 증가로 전자칠판의 주원재료인 패널 매입단가는 지속적으로 인하 추세입니다. (기준일: 2024년 12월 31일) (단위: 원) 구분 2024연도 (제19기) 2023연도 (제18기) 2022연도 (제17기) 2021연도 (제16기) 전자칠판 패널86인치 패널75인치 패널98인치 PC OPS 프레임 터치센서 SMPS보드 AD보드 전자교탁 교탁함체 타블렛모니터 컨트롤러 마이크 앰프 스피커 3) 주요 매입처에 관한 사항 (기준일: 2024년 12월 31일) (단위: 백만원) 구분 품 목 구 입 처 2024연도 2023연도 2022연도 2021연도 결제조건 (제19기) (제18기) (제17기) (제16기) 상품 프로젝터 국내 P사 입고시 100% I사 입고 45일 후 100% E사 입고시 100% M사 입고시 100% B사 입고시 100% D사 입고 45일 후 100% 기타 입고시 100% 소형가전 국내 P사 입고시 100% Y사 입고시 100% R사 입고시 100% H사 입고 45일 후 100% S사 입고시 100% A사 입고시 100% S사 입고시 100% S사 입고시 100% C사 입고 45일 후 100% W사 입고시 100% A사 입고시 100% E사 입고시 100% C사 입고시 100% M사 입고시 100% G사 입고시 100% N사 입고시 100% D사 입고시 100% K사 입고시 100% P사 입고시 100% F사 입고시 100% 기타 입고시 100% 수입 L사 발주 시 30% L사 발주 시 30% H사 발주 시 30% S사 발주 시 30% C사 발주 시 30% C사 발주 시 30% S사 발주 시 30% G사 발주 시 30% 기타 발주 시 30% LED 전광판 국내 T사 입고시 100% P사 입고시 100% J사 입고시 100% G사 입고시 100% A사 입고시