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되었고, 연결실체는 공동피고들과의 합의를 통해 부담 금액을 재무제표에 반영하였으며, 본 소송의 당사자들이 항소하지 않아 2024년 8월 10일에 확정 및 종결되었습니다. 또한, 연결실체는 미국 상무부의 반덤핑 제4차 연례재심에서 10.24%의 반덤핑 관세율 판정에 불복하여 2022년 5월 미국 국제무역법원(CIT)에 항소하였고, 재판정 결과에 따라 지배기업 재무제표에 그 영향을 반영할 예정이며, 현재로서는 판정 결과를 합리적으로 예측할 수 없습니다. 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 한국채택국제회계기준으로의 전환 회사는 2011년 회계연도부터 한국채택국제회계기준을 적용하여 재무제표를 작성하고 있습니다. 나. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항 - 파생상품파생상품은 파생상품 계약 체결 시점에 공정가치로 최초 인식되며 이후 공정가치로 재측정됩니다. 위험회피회계의 적용 요건을 충족하지 않는 파생상품의 공정가치변동은 거래의 성격에 따라 '금융수익(비용)'으로 포괄손익계산서에 인식됩니다.- 외화환산 (1) 기능통화와 표시통화 연결회사는 재무제표에 포함되는 항목들을 각각의 영업활동이 이뤄지는 주된 경제 환경에서의 통화("기능통화")를 적용하여 측정하고 있습니다. 당사의 기능통화와 표시통화는 대한민국 원화이며, 재무제표는 대한민국 원화로 표시하고 있습니다. (2) 외화거래와 보고기간말의 환산 외화거래는 거래일의 환율 또는 재측정되는 항목인 경우 평가일의 환율을 적용한 기능통화로 인식됩니다. 외화거래의 결제나 화폐성 외화 자산ㆍ부채의 환산에서 발생하는 외환차이는 당기손익으로 인식됩니다. 다만, 조건을 충족하는 현금흐름위험회피나 순투자의 위험회피의 효과적인 부분과 관련되거나 보고기업의 해외사업장에 대한 순투자의 일부인 화폐성항목에서 생기는 손익은 기타포괄손익으로 인식합니다. 차입금과 관련된 외환차이는 포괄손익계산서에 금융수익(비용)으로 표시되며, 다른 외환차이는 기타영업외수익(비용)에 표시됩니다. 비화폐성 금융자산ㆍ부채로부터 발생하는 외환차이는 공정가치 변동손익의 일부로 보아 당기손익-공정가치 측정 지분상품으로부터 발생하는 외환차이는 당기손익으로, 기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품의 외환차이는 기타포괄손익에 포함하여 인식됩니다. 다. 제재 및 소송으로 인한 위험성 한국가스공사가 제기한 손해배상청구 소송사건은 2024년 7월 18일에 원고 일부 승소로 1심 선고가 되었고, 연결실체는 공동피고들과의 합의를 통해 부담 금액을 재무제표에 반영하였으며, 본 소송의 당사자들이 항소하지 않아 2024년 8월 10일에 확정 및 종결되었습니다. 또한, 연결실체는 미국 상무부의 반덤핑 제4차 연례재심에서 10.24%의 반덤핑 관세율 판정에 불복하여 2022년 5월 미국 국제무역법원(CIT)에 항소하였고, 재판정 결과에 따라 지배기업 재무제표에 그 영향을 반영할 예정이며, 현재로서는 판정 결과를 합리적으로 예측할 수 없습니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 2008년 설립된 치과용 수복소재인 리튬 디실리케이트 결정화 유리(lithium disilicate glass-ceramics)와 지르코니아(zirconia) 소재 제조를 주력사업으로 영위하고 있는 기업입니다. 설립 이후 리튬실리케이트 결정화 유리 소재 미세구조 제어기술, 유리, 세라믹스 정밀 성형기술, 이종간 소재 및 무기필러 hybrid화 기술의 원천기술을 통해 국내 최초로 리튬 실리케이트(lithium silicate)계 결정화 유리를 이용한 치과용 보철 수복물 소재 개발과 양산에 성공하였습니다. 이후 열처리 조건에 따라 투광성이 조절되는 치과용 보철물 소재 개발 및 양산, 무기분말 필러 유무기복합체 소재 개발 및 양산 등을 진행했고, 생체재료와 관련된 치과용 보철 소재, 치과 치료용 의료장비 등의 개발 및 양산을 진행 중에 있습니다.현재 상용화 되는 제품군에 있어서 당사는 동종 경쟁업체들에 비해 다양한 적응증(indications)과 유저 편의성에 맞춰 다각화된 제품군을 확보하고 있고, 치아 적응증과 사용자 편의성을 염두 한 신제품 개발로 그 기술 격차와 상품의 경쟁력을 더 강화하고 있습니다. 특히 당사가 나노 크기의 리튬디실리케이트 결정화 유리 기술을 기반으로 한 고강도 심미소재인 Amber mill은 자연치아와 유사한 심미성을 나타낼 수 있는 제품으로, 우수한 유백성과 형광성은 staining 없이 glazing만으로도 치경부부터 절단면/교합면까지 자연스러운 컬러 스펙트럼을 연출하며, 우수한 물성을 보유하고 있어 전세계적으로 소비자층이 확대되고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 기준일: 2024년 12월 31일 (단위: 백만원, %) 구분 제품명 매출액 비중 제품 유치관 기타 등 소계 상품 Zirtooth Zirtooth 기타 소계 기 타 매 출 매 출 총 계 주1) 연결재무제표 기준입니다. 나. 주요제품 등의 가격변동추이 당사의 제품에 대한 가격은 제품/판매방식과 국가 및 병원규모에 따라 가격을 달리 설정하고 있습니다. 특히 국가에 따른 치과소재에 대한 물가나 구매력 등에 따라 가격을 책정하고 있고, 동일 제품이라 하더라도 다양한 사이즈로 제작되고 있어 해당 제품의 가격 변동 추이를 정확하게 기재하기 어렵습니다. 나아가 당사가 고객사와 사이에 체결하는 개별 계약에 따른 공급가격은 당사의 중요한 영업기밀에 해당하고, 따라서 동 사항에 대한 세부내용을 공시할 경우 당사의 영업에 현저한 영향을 미칠 수 있다고 판단하여 세부내역은 기재하지 않았습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 원재료 매입에 관한 사항 기준일: 2024년 12월 31일 (단위: 백만원, %) 매입유형 품 목 구 분 매입액 비중 원재료 리튬산화물 국 내 터븀산화물 국 내 지르코늄산화물 국 내 실리콘산화물 국 내 기타 국 내 합계 주1) 원재료의 원산지는 해외이나, 국내 판매 대리점을 통해 입고되고 있어 국내로 기재하였습니다. 나. 원재료 가격변동 추이 품목 2024년 2023년 2022년 리튬산화물 터븀산화물 주1) 리튬 산화물 가격 : RMB/kg 기준으로 기재하였습니다. 주2) 터븀 산화물 가격 : USD/kg 기준으로 기재하였습니다. 주3) 출처 : KOMIS한국자원정보서비스 다. 생산능력 및 생산실적 기준일: 2024년 12월 31일 (단위: 백만원) 제 품 명 구 분 2024년(제17기) 2023년 (제16기 2022년 (제15기) 수량 금액 수량 금액 수량 금액 Amber Block 생산능력 생산실적 가 동 률 기말재고 Amber Ingot 생산능력 생산실적 가 동 률 기말재고 Rosetta Block 생산능력 생산실적 가 동 률 기말재고 Rosetta Ingot 생산능력 생산실적 가 동 률 기말재고 유치관 생산능력 생산실적 가 동 률 기말재고 주1) 상기 수치는 당사의 생산수치를 기준으로 작성되었습니다. 주2) 당사 생산능력은 ‘생산능력 = 제품별 일 배치수 * 배치당 평균 제조수량 * 생산일수’의 산식을 적용하여 산출되었습니다. 생산일수의 경우
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한달동안 공휴일을 제외한 20일로 산정하여 1년 240일, 1일 8시간으로 가정하였습니다. 라. 생산설비에 관한 사항 기준일: 2024년 12월 31일 (단위: 천원) 구 분 기초 취득 대체 처분 등 정부보조금 감가상각 기타증감(*) 기말 토지 건물 기계장치 차량운반구 비품 시설장치 건설중인자산 합 계 (*) 환율변동효과로 인해 변동하였습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출 실적 (단위: 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 제17기 제16기 제15기 의료기기 제품 유치관 기타 소계 상품 Zirtooth 기타 소계 기타 합계 주1) 연결재무제표 기준입니다. 나. 주요매출처 현황 (단위: 백만원) 제17기 제16기 제15기 거래처 매출액 거래처 매출액 거래처 매출액 N사 N사 N사 O사 O사 O사 S사 S사 S사 H사 V사 V사 D사 D사 E사 H사 M사 U사 G사 D사 R사 D사 E사 R사 E사 Y사 E사 M사 R사 M사 다. 판매경로 및 판매전략 (1) 판매조직 구축 판매 조직도.jpg 판매 조직도 당사 영업본부는 2개 본부, 2곳의 해외 판매법인 그리고 1곳의 지사로 조직되어 운영되고 있습니다. ·해외영업1, 2팀: 중동, 중앙아시아, 중남미, 아시아, 오세아니아, 아프리카 시장 판매 담당 ·국내영업1, 2팀: 한국 시장 판매 담당 ·미국법인: 북미, 캐나다 시장 판매 담당 ·중국법인: 중국 시장 판매 담당 ·유럽지사: 유럽 시장 판매 담당 [영업 인력현황] (단위: 명) 구분 상무 부장 차장 과장 대리 주임/사원 소계 영업 주1) 연결기준으로 자회사 인력을 포함 (2) 판매방식 해외영업팀 및 유럽지사의 경우 판매 파트너로 선정된 100여개의 현지 치과기자재 전문 유통사를 통해 간접 판매를 시행하고 있으며, 국내영업/미국법인/중국법인은 이와 같은 간접 판매뿐만 아니라 최종 소비자인 치과병의원 및 기공소를 대상으로 직접 판매도 병행하고 있습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(환위험, 이자율위험), 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 재무위험에 노출되어 있습니다. 회사의 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 변동성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 미치는 부정적 영향을 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 가. 시장위험 (1) 외환위험 (가) 외환 위험연결회사는 국제적으로 영업활동을 영위하고 있기 때문에 외환위험, 특히 주로 미국 달러화 등과 관련된 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 외환위험은 인식된 자산과 부채와 관련하여 발생하고 있습니다.연결회사의 외환 위험관리의 목표는 환율 변동으로 인한 불확실성과 손익 변동을 최소화함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다. 보고기간 종료일 현재 외환 위험에 노출되어 있는 연결회사의 금융자산ㆍ부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 USD EUR GBP JPY TRY CNH 금융자산 현금및현금성자산 매출채권 금융부채 매입채무 단기차입금 (단위: 천원) 구분 전기말 USD EUR GBP JPY TRY CNH 금융자산 현금및현금성자산 매출채권 금융부채 매입채무 단기차입금 보고기간 종료일 현재 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대한 원화의 환율 10% 변동 시 이러한 환율변동이 법인세비용차감전순손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 통화 당기 전기 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 (2) 이자율 위험 이자율위험은 미래의 시장이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동금리부 조건의 예금과 차입금에서 발생하고 있습니다. 연결회사의 이자율위험관리의 목표는 이자율변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다. 보고기간 종료일 현재 다른 모든 변수가 일정하고 변동금리부 차입금의 이자율이 1% 변동시 연결회사의 세후이익 및 자본에 미치는 영향은 아래 표와 같습니다. (단위: 천원) 구분 세후 이익에 대한 영향 자본에 대한 영향 당기 전기 당기 전기 상승시 하락시 나. 신용 위험
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신용위험은 연결회사의 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 또한 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험 뿐 아니라 현금및현금성자산, 은행 등의 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니다. (1) 위험관리 연결회사는 신용위험을 개별실체 관점에서 관리합니다. 은행 및 금융기관의 경우 A 신용등급 이상과만 거래합니다. 기업 고객의 경우 외부 신용등급을 확인할 수 있는 경우 동 정보를 사용하고 그 외의 경우에는 내부적으로 고객의 재무상태와 과거 경험 등을 근거로 신용등급을 평가합니다. 고객별 한도는 내부 및 외부 신용등급에 따라 이사회가 정한 한도를 적용합니다. 경영진은 이러한 고객별 한도의 준수 여부를 정기적으로 검토합니다. 개인 고객에 대한 매출은 현금 또는 허용된 신용카드 거래만을 허용하여 신용위험을 최소화합니다. 연결회사가 보유하는 채무상품은 모두 낮은 신용위험의 상품에 해당합니다. 이러한 채무상품들에 대해서는 신용등급을 모니터링하여 신용위험의 하락을 평가하고 있습니다. (2) 금융자산의 손상 연결회사는 기대신용손실 모형이 적용되는 다음의 금융자산을 보유하고 있습니다.·재화 및 용역의 제공에 따른 매출채권 ·상각후원가로 측정하는 기타 금융자산 현금성자산도 손상 규정의 적용대상에 포함되나 식별된 기대신용손실은 유의적이지 않습니다. (3) 매출채권 1) 연결회사는 매출채권에 대해 전체 기간 기대신용손실을 손실충당금으로 인식하는간편법을 적용합니다. 기대신용손실을 측정하기 위해 매출채권은 신용위험 특성과 연체일을 기준으로 구분하였습니다. 기대신용손실율은 보고기간 종료일 기준으로부터 각 12개월 동안의 매출과 관련된 지불정보와 관련 확인된 신용손실 정보를 근거로 산출하였습니다. 과거 손실 정보는 고객의 채무이행능력에 영향을 미칠 거시경제적 현재 및 미래전망정보를 반영하여 조정합니다. (단위: 천원) 구분 6개월 이내 6개월 초과 12개월 이내 1년초과 계 당기말 매출채권 기대 손실률 손실충당금 전기말 매출채권 기대 손실률 손실충당금 당기 및 전기 중 매출채권의 손실충당금 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전기 기초 당기손익으로 인식된 손실충당금의 증감 해외사업환산 기말 매출채권에 대한 손상은 포괄손익계산서상 대손상각비로 순액으로 표시되고 있습니다. 제각된 금액의 후속적인 회수는 동일한 계정과목에 대한 차감으로 인식하고 있습니다. 다. 유동성 위험 경영진은 예상현금흐름에 기초하여 추정되는 현금 및 현금성자산과 차입금 한도 약정을 모니터링하고 있습니다. 이러한 추정은 연결회사가 설정한 관행과 한도에 따라 각 영업회사의 지역별로 관리됩니다. 이러한 한도는 각 연결회사가 속한 지역 시장의 유동성상황을 고려하여 달리 책정됩니다. (1) 만기분석 당기 및 전기말 현재 유동성 위험 분석에 포함된 금액은 계약상의 할인되지 않은 현금흐름입니다. (당기말) (단위: 천원) 당기말 1년이하 1년~5년 5년 초과 합계 장부금액 매입채무 차입금 미지급금 미지급비용 리스부채 합 계 (전기말) (단위: 천원) 당기말 1년이하 1년~5년 5년 초과 합계 장부금액 매입채무 차입금 미지급금 미지급비용 리스부채 합 계 연결회사는 금융자산과 금융부채의 계약상 현금흐름이 유의적으로 더 이른 기간에 발생하거나, 유의적으로 금액이 변동될 것으로 기대하지 않습니다. 라. 자본위험 관리 연결회사의 자본 관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본 비용을 절감하기 위해 최적의 자본 구조를 유지하는 것입니다. 자본 구조를 유지 또는 조정하기 위해 연결회사는 주주에게 지급되는 배당을 조정하고, 부채 감소를 위한 신주 발행 및 자산 매각 등을 실시하고 있습니다. 연결회사는 산업내 다른 기업과 일관되게 자본조달비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 자본조달비율은 순부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있습니다. 순부채는 총차입금(재무상태표의 장단기차입금 포함)에서
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현금및현금성자산을 차감한 금액이며 총자본은 재무상태표의 '자본'에 순부채를 가산한 금액입니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 가.총차입금 나.현금및현금성자산 차감 다.순부채(가-나) 라.자본총계 마.총자본(다+라) 바.자본조달비율(다/마) 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 주요계약(1) 라이선스아웃(License-Out) 계약 당사는 공시대상 기간동안 해당사항이 없습니다. (2) 라이선스인(License-In) 계약 보고서 제출일 현재 당사가 체결 중인 라이선스 인(License-In) 계약의 현황은 아래와 같습니다. 계약 상대방 계약체결시기 계약기간 계약의 목적/내용 계약금액 및 지급기준 연세대학교의료원 산학협력단 권리는 영구적 양도이며, 경상기술료에 한하여제품 판매 개시일로부터 10년 또는 특허권 만료 중 후 도래 일자 연세대학교의료원 산학협력단의 특허등록 2건 및 특허출원 1건(특허출원 10-2018-0110918(발명의 명칭: 치아 도포제 조성물); 특허출원 10-2019-0115643(발명의 명칭: 치과용 조성물 및 이를 포함하는 구강내 장치 제조 방법); 특허출원 10-2021-0012404(치과용 글라스 아이오노머 시멘트 조성물 및 이의 제조방법)에 대한 (주)하스로의 권리양도 - 정액기술료: 7천만원 - 경상기술료: 제품 판매 개시일로부터 본 계약상 실시기간 만료일까지 본 기술에 의한 총 국내매출액의 4%, 해외 매출액의 2% (3) 공동연구개발 관련 주요계약 당사는 공시대상 기간동안 해당사항이 없습니다. 나. 연구개발활동 (1) 연구개발활동의 개요 당사는 2010년부터 기업부설연구소를 설립하여 운영하고 있습니다. (2) 연구개발 담당조직 (가) 연구개발 조직 개요 당사의 연구개발 조직은 1 연구소 / 5 그룹의 조직 체계를 갖추고 핵심 인력을 배치하여 특화된 기술개발을 진행하고 있습니다. 기업부설연구소 조직도.jpg 기업부설연구소 조직도 (나) 연구개발 조직 구성 부서 업무내용 중앙연구소 치과소재센터 연구개발팀 1) 전사적인 중장기 기술 기획 2) 신제품 연구 및 개발 (치과소재) 기술표준파트 1) 내외부 기술지원 2) 제품 성능 안정화 3) 제품 Scientific data 수집 및 관리 첨단소재센터 1) 신제품 연구 및 개발 (치과소재 외) 임상센터 1) 신제품 테스트 및 개발지원 2) 제품 사용자에게 Troubleshooting Guide 제시 3) 마케팅 머터리얼 검토 연구기획팀 RA파트 1) 제품 별 국내/외 허가 관리 2) 신규 제품 국내/외 허가 획득 3) 국내/외 인증 획득 및 관리 기획 및 연구관리 1) 전사적인 중장기 기술 기획 2) 정부 및 내부 과제 관리 보건안전환경 1) 연구실 보건안전환경 관리 2) 연구실 안전관리 규제 대응 3) 화학물질 관리 규제 대응 IP전담부서 1) 전략적 지식재산권 도출 2) 지식재산권 검토 3) 지식재산권 확보 4) 지식재산경영 (다) 연구개발 인력 현황 보고서 제출일 현재 당사의 연구개발 관련 인력은 박사급 4명, 석사급 4명 등 총 16명의 연구개발인력을 보유하고 있으며, 그 현황은 아래와 같습니다. (기준일 : 2024년 12월 31일) (단위 : 명) 학력 박사 석사 학사 기타(전문학사) 인원수 (3) 연구개발비용 (단위: 천원) 구 분 2024년 (제17기) 2023년 (제16기) 2022년 (제15기) 비용 처리 제조원가 판관비 R 국고보조금(차감계정 합 계 (매출액 대비 비율) 주)자산처리되는 연구개발 비용은 없습니다 다. 연구개발실적 (1) 진행중인 연구개발 구분 연구과제명 연구기간 연구결과 및 기대효과 관련제품 비고 임플란트용 크라운/상부구조물 일체형 보철수복 소재 개발 임플란트 시술 시 적용되는 지대주(Abutment)와 보철물 제작을 위한 결정화 유리 블록이 일체형으로 결합되어 사용자 편의성을 높이고 CAD/CAM을 이용한 보철물 제작으로 당일 보철 치료에 적합한 임플란트용 블록 개발 개발 진행중 감염 및 2차 우식 예방 기능성이 탑재된 고성능 치과용 시멘트 개발 다가 양극성 네트워크 개질제(mZM)를 적용하여 세균
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감염 및 바이오필름 부착 억제 효과와, 기존 제품 대비 향상된 물성을 가지는 치과용 시멘트 개발 레진시멘트,레진강화형 글라스 아이오노머 시멘트 (RMGIC) 개발 진행중 적층 가공(3D프린팅)이 가능한 결정화 유리 소재 개발 적층 가공(3D프린팅)을 이용한 형상 구현이 가능하며, 결정화를 위한 열처리(소결) 시간이 짧아 빠른 보철물 제작이 가능한 결정화 유리 소재 개발 3D 프린팅용 결정화 유리 소재 개발 진행중 (2) 연구개발활동 및 판매 중단 현황 당사는 공시대상 기간동안 해당사항이 없습니다. (3) 기타 연구개발 실적 당사는 공시대상 기간동안 해당사항이 없습니다. (4) 정부과제 수행실적 구분 사업명 주제 사업 기간 총사업비 (만원) 전담 부처 참여/ 위탁 기관 비고 정부 지원금 기업 부담금 총사업비 지역혁신선도기업육성사업 세계 일류 고강도 치과용 CAD/CAM 하이브리드 디스크와 레진시멘트 기술 및 제품 개발 2023년 04월 ~2025년12월 중소 벤처 연세대학교 인세라 수행중 범부처전주기의료기기연구개발사업 바이오필름 부착 억제효과를 가진 치과용 CAD/CAM 블록과 항우식 생체활성 시멘트의 개발 2023년 04월 ~2025년 12월 범부처전주기의료기기연구개발사업단 연세대학교 수행중 산업기술국제협력 - 국제공동기술개발사업 고성능 초음파 트랜스듀서 제작을 위한 배향성 비납계 압전 세라믹 소재 및 3D 프린팅 기술 개발 2024년 07월~2027년06월 산업통상자원부 (주관)재료연구원(국제공동)Fraunhofer IKTS(독일), Meinhardt Ultrasonics(독일), Lithoz GmbH(오스트리아) 수행중 소재부품기술개발사업 - 패키지형 Wafer type 알루미노규산염 유리 기판 제조 및 광화학반응 기반 10㎛ 이하 Via hole 가공 기술 개발 2024년 07월~2028년 12월 산업통상자원부 한국항공대학교, 한국세라믹기술원, (주)엘엑스글라스, (주)심텍 수행중 소재부품기술개발사업 - 이종기술융합형 극자외선 반사경용 LAS계 극저열팽창 결정화 유리 개발 2024년 07월~2028년 12월 산업통상자원부 케이엠이노베이션(주), 한국세라믹기술원, 한국광기술원, 전남대학교 수행중 7. 기타 참고사항 가. 특허등록 현황 구분 등록건수 국내 해외 ※상세 현황은 '상세표-4. 특허등록 현황(상세)' 참조 나. 산업 관련 법령 및 정부 규제(1) 규제 환경 의료기기는 제품 판매를 위한 허가를 진행하는데 있어서 국가별로 상이한 법적 규제를 받고 있습니다. 관련 법령으로는 국내 의료기기법의 적용을 받고 있으며, 국내에 판매하기 위해서는 의료기기 제조업/수입업 허가, 의료기기 제조/수입 및 품질관리기준(GMP) 적합 인정과 함께 제품별로 제조/수입 품목허가를 받아야 합니다.해외에 판매하기 위해서는 의료기기 품질시스템 인증(ISO 13485, QSR, GMP 또는 이에 준하는 품질시스템 기준)과 함께 제품별로 각국의 인허가를 받아야 합니다. (2) 인허가 환경 동사가 영위하고 있는 의료기기 제조 산업은 국민의 건강과 생명에 직결되는 제품으로, 각국 정부의 인증허가 규제에 영향을 받습니다. 국내에서는 식품의약안전처로부터 의료기기 제조품목허가(인증, 신고)와 GMP를 받아야 제품을 판매할 수 있으며, 유럽연합에서는 각 제품에 대해서는 기술문서 작성 후 제품에 따라 CE 인증을 받아야 판매가 가능합니다. 미국의 경우에는 FDA에서 품질 시스템 승인과 기술문서 심사 승인을 받아야 제품 판매가 가능합니다. 의료기기 산업은 인간의 생명과 건강에 관련된 제품을 생산하는 산업으로 기기의 안전성 확보를 위해 각국 정부가 엄격하게 규제하는 특성을 지니고 있습니다. 이에 따라 새로운 의료기기를 개발한 후 판매하기 위해서는 제품에 따라 상이하지만 정부에서 관리하는 임상시험, 기술문서 심사, GMP, 의료기기 허가 등의 단계를 거친 후에야 시장에 진출할 수 있어 신규 진입자들의 시장 진입을 어렵게 하며 시장 진입까지의 긴 시간을 소요하게 합니다. 치과 수복소재 산업은 다른 의료소재 또는 의약품산업과 마찬가지로 높은 부가가치를 낼
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수 있는 산업이나 사업화를 위해서는 각 인허가 기관으로부터 허가나 인증이 필요합니다. 당사의 주력제품인 리튬디실리케이트 수복소재 제품은 한국식약처(MFDS)기준 의료기기 2등급에 해당하는 소재로 대부분 국가에서는 의약품처럼 각 국가의 승인 절차를 득한 후 판매가 가능합니다. 승인을 위하여는 제품이 안전하고 제조자가 의도한 성능이 발현되는 지 검증한 자료들을 제출해야 합니다. 검증방법은 국내 의료기기법 및 기준규격, 고시 및 국제 표준(ISO)에 따라 물리화학적 시험 및 의료기기 생물학적 안전에 관한 공통기준규격을 준수해야 하며, 물리화학적 시험은 ISO6872(치과-세라믹 재료), ISO4049(폴리머 기반 수복 재료) 등에 따라 굴곡강도, 열팽창계수, 화학적용해도 등의 물성 평가, ISO10993(의료기기의 생물학적 안전에 관한 공통기준)에 따라 세포독성, 자극적시험, 전신독성 등의 생물학적 안정성 시험을 통과해야 합니다. 위와 같은 공통기준 규격 시험에 통과된 제품에 대해서 시판 전 인허가를 진행한 후 완료한 국가에 대해 판매를 진행합니다. [국내시장 의료기기 규제 등급] 등급분류 위험도 규제사항 등급 잠재적 위해성이 거의 없음 신고 등급 잠재적 위험성이 낮음 시판전 인증 등급 중증도 잠재적 위해성을 갖음 시판전 허가 등급 고도의 위해성을 갖음 시판전 허가 당사의 제조품목은 사람의 생명, 건강에 직접 영향을 미치는 의료기기이므로 “시스템에 대한 인증”과 “시스템 하에서 만들어진 제품에 대한 안정성과 유효성에 대한 검증과 각국의 의료기기 법적요건”에 대한 만족여부를 평가받아야 제조 및 판매가 가능합니다. 그에 따라 개발된 제품에 대한 시험, 시판 전 인허가 및 품질시스템 인증 절차를 진행하여 관리하고 있습니다. 다. 시장 현황(1) 시장의 규모 및 전망 (가) 바이오세라믹 시장 규모 및 전망바이오세라믹이란 생체 적합성이 있는 세라믹 물질로 체내에 오래 동안 있어도 거부반응을 일으키지 않는 소재이며, 주로 인공 치아 혹은 인공뼈에 사용되는 의료용 재료입니다. 전세계 바이오세라믹 시장 규모는 장기적으로 꾸준히 성장할 것으로 전망하고 있습니다. 특히 전세계 60세 이상 고령화 인구는 2020년 10억명에서 2030년 14억으로 증가가 예상됨에 따라, 전체 치과 진료 인구수 및 1인당 치과 치료비용은 꾸준히 증가할 것으로 전망됩니다. 시장조사기관인 Coherent Market Insights에 따르면 글로벌 바이오세라믹 시장규모는 2022년 19,364.3백만달러에서 2030년 34,936.4백만달러로 연평균 6.6% 성장할 것으로 전망하고 있습니다. (단위: 백만달러) [바이오 세라믹 시장 규모 전망].jpg [바이오 세라믹 시장 규모 전망] 이 중 치과시장에서 사용되는 바이오세라믹은 약 28%의 비중을 차지하고 있으며, 해당 점유율은 향후에도 꾸준히 유지될 것으로 전망하고 있습니다. (나) 치과 수복소재 시장 규모 및 전망치과 산업 시장은 크게 dental restorative(수복), orthodontics(교정), consumables(소비재), others(기타)품목으로 분류할 수 있습니다. 이중 Dental restorative(치과 수복)는 손실 치아를 수복하는 재료(materials), 장치(equipment), 임플란트(Implant), 보철재(Prosthetics)로 구성되어 있습니다. Orthodontics(교정)은 치열의 교정에 사용되는 장치, 재료, 기구 등을 의미하며, Consumables(소비재)은 치과에 사용되는 의자, 진단장치 등 소비성 기구나 장치 등을 총 망라합니다. Others(기타)는 biomaterials같은 특수 용도의 치과용 소재, 장치 등을 의미합니다. 이 중 시장조사기관인 Fortune Business Insights가 2021년 조사한 바에 따르면, 치과 산업 시장 중 치과용 소비재 시장이 가장 큰 41%의 점유율을 차지하고 있으며, 동사가 속해있는 치과수복소재 시장은 두번째로 큰 33%의 점유율을 차지하고 있습니다. 이외 치과보철재가 약 10%, 그외 기타가 16%를
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차지하고 있는 상황입니다. [분야별 치과시장 점유율].jpg [분야별 치과시장 점유율] 치과 수복소재란, 치아를 상실했을 경우 인공적으로 치아를 대체할 수 있는 인공 보형물을 뜻합니다. 치과 보철 수복치료란 충치나 잇몸질환, 외부 충격 등으로 인해 치아 및 주위 조직이 상실된 경우 턱과 치아의 씹는 기능, 말하는 기능, 미적 기능을 회복시켜주는 치료를 의미합니다. 치아의 경우 충치 등의 원인으로 빠진 상태에서 오래 방치할 시 치아의 손상 정도가 커져 치료의 범위가 넓어지고, 오래 방치할 경우 치아들이 치아가 빠진 공간을 메우려 하는 특성으로 인해 주변 치아들이 조금씩 이동하여 정상적인 치아의 사이가 벌어져 음식물 등의 이물질이 끼고 충치나 잇몸병이 생길 수 있기 때문에 치과 수복 치료를 반드시 받아야 합니다. 인구의 증가와 고령화 인구의 증가, 외모에 대한 관심도 증가로 심미치과 치료에 대한 수요 증가로 인해 치과 수복소재 시장은 꾸준히 성장하는 추세입니다.치과 수복소재 시장은 수복소재, 임플란트, 보철재, 수복장치로 구성되어 있으며, 당사의 주력 제품이 포함되는 수복소재 시장 규모는 CAGR 6.7%이상 성장하여 2025년 11,457백만 달러까지 성장하여 치과수복재 시장에서 약 44%의 점유율을 가질 것으로 전망됩니다. (단위: 백만달러) [수복시장 분야별 시장규모].jpg [수복시장 분야별 시장규모] (다) 리튬디실리케이트 시장수복소재 중 당사의 주력 제품인 리튬디실리케이트 시장은 치과 수복소재 중에서도 가장 자연치아와 유사한 심미성을 보유하고 있고, 기존 타 소재의 단점들을 상당 부분 개선한 진일보한 소재임에 따라, 전 세계적으로 치아 관리와 치과 성형 관심이 증가하는 추세에 가장 적합한 소재로서, 향후 치과 수복소재 산업의 성장을 주도하는 분야입니다. 치과용 수복 소재 시장은 CAD/CAM 기술을 통한 치아 형성 제작 기술, 치과 인상 시스템의 디지털화를 중심으로 더욱 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다. CAD/CAM 기술은 치과용 X-ray 장비에서 측정된 정보와 구강 스캐너 등에서 수집된 정보를 통합 활용하는 방향으로 발전하고 있습니다. CAD/CAM 기술을 활용하여 크라운, 브리지 등 치과 치료에 필요한 제품들을 보다 정밀하게 제작할 수 있을 것으로 기대되며, 기존의 복잡했던 수작업 공정을 탈피하여 치과 보철의 자동화가 가능할 것으로 전망됩니다. 치과용 CAD/CAM 소재 및 시스템 관련 시장은 심미적인 욕구의 증가와 소재의 개발로 CAD/CAM 시스템을 이용한 치과용 보철물은 점차적으로 진화하고 있습니다. 치과용 CAD/CAM 소재는 결정화 유리 세라믹, 알루미나 기반 세라믹(alumina-based ceramics), 리튬 디실리케이트, 지르코니아 등이며, 최근에는 단일소재가 가지고 있는 장단점을 보완한 세라믹/폴리머, 세라믹/레진 등과 같은 복합소재 제품이 개발되고 있는 추세입니다. 이중 리튬 디실리케이트 소재 제품은 지르코니아에 비해 소재 본래의 사용 취지인 심미성이 우수하며 자연치에 비해 다소 낮은 경도를 보여 마모 정도를 줄일 수 있는 장점으로 가지고 있습니다. 이에, 리튬 디실리케이트 소재는 치과용 CAD/CAM 시장에서 부가가치가 가장 높은 소재입니다. 시장조사 기관 QYResearch에 따르면, 2019년 2억 2,649만달러에서 2020년 1억7,265만달러로 감소하였으나, 이후 2021년부터 다시 꾸준한 성장세를 보이고 있습니다. 2020년의 경우 구강 내 검진을 하는 치과의 특성상 Covid-19 감염 위험이 매우 높은 구조였으며, 이에 치과에 방문하는 환자 자체가 크게 감소한 것이 원인이었습니다. Covid-19의 영향을 제외하면 매년 리튬디실리케이트 시장은 꾸준히 증가하는 추세였으며, 글로벌 리튬디실리케이트 시장규모는 2022년 2억 3,123만달러에서 2029년 7억 108만달러로 연평균 17.33%을 전망하였습니다. (단위: 백만달러) [글로벌 리튬디실리케이트 시장 규모 전망].jpg [글로벌 리튬디실리케이트 시장 규모 전망] 리튬 디실리케이트 소재 시장의 지역별 규모는
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Asia Pacific, Europe, North America 등 선진국이 포함된 시장의 비중이 매우 높았으며, 향후에도 우수한 신소재 제품의 특성상 선진국이 포함된 지역에서 더욱 높은 성장을 달성할 것으로 전망하고 있습니다. 특히 한국, 중국, 일본, 인도 등이 포함된 Asia Pacific의 경우 2022년 시장규모도 1억 1,100만 달러 수준으로 가장 큰 규모이며, 향후 성장률 또한 17.70%로 꾸준히 높은 수준의 성장을 달성하여 2029년 3억 4,800만 달러까지 성장할 것으로 전망하고 있습니다. (단위: 백만달러} [지역별 리튬 디실리케이트 시장규모 전망].jpg [지역별 리튬 디실리케이트 시장규모 전망]
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측 정보 등에 대한 주의사항 당사가 동 이사의 경영진단 의견서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성 시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초 하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부 경영과 관련된 요인과 외부 환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성 시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보를 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로는 동 이사의 경영진단 의견서상에 회사가 예상한 결과 또는 상황이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 의견서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 최신화 할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 당사는 2024년 1월 1일부터 12월 31일까지 제17기 사업연도의 경영진단을 위해 관련 자료를 열람하고 부속명세서 및 재무제표 등에 대해서도 구체적으로 검토하였습니다. 이러한 자료들로 그 내용을 면밀히 검토, 분석하는 등 적절한 방법을 사용하여 회사경영에 대한 내용을 검토, 진단하였습니다.주식회사 하스가 영위하는 치과용 심미보철시장은 글로벌 경기 둔화의 여파로 성장세가 미비하였습니다. 회사는 Rosetta, Amber 등 기존제품군에 대한 마케팅 역량강화와 디지털을 접목한 신제품들의 지속적인 런칭으로 이러한 위기를 극복하기위해 노력하고 있습니다. 또한 미국, 유럽, 중국 등 거대시장에 대한 도전을 지속하여 가시적인 성과를 이루기 위한 발판의 해가 될 수 있도록 하겠습니다. 3. 경영성과 당사의 매출액은 전기대비 0.8% 증가한 161억원을 기록했습니다. 영업이익은 전년대비 23.3% 감소한 12억원, 당기순이익은 17억원으로 전기대비 0.2% 감소하였습니다. (단위 : 원) 구 분 2024년도(제17기) 2023년도(제16기) 2022년도(제15기) 매출액 영업이익 법인세비용차감전순이익 법인세비용 당기순이익 4. 재무상태 전년 대비 자산총계는 256억원 증가했고, 부채총계는 46억원 감소했으며, 자본총계는 303억원이 증가했습니다. 이는 상장(공모자금)으로 인해 자산이 증가하였으며, 차입금 상환 등으로 부채가 감소하였습니다. (단위 : 원) 구 분 2024년도(제17기) 2023년도(제16기) 2022년도(제15기) 비유동자산 유동자산 자 산 총 계 자본금 주식발행초과금 기타자본구성요소 이익잉여금 비지배지분 자 본 총 계 비유동부채 유동부채 부 채 총 계 자본 및 부채 총계 5. 유동성 및 자금조달 전년 대비 유동비율은 증가하였으며, 당기 말 기준 유동비율은 333.6%로 현시점 자금조달이 필요하지 않을 것으로 판단됩니다. (단위 : 원) 구 분 2024년도 2023년도 증 감 증감율 유동자산 유동부채 유동비율(%) 6. 부외거래 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 7. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 1) 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 당사의 중요한 회계정책 및 추정에 관한 자세한 사항은 동 공시서류의 첨부서류인 감사보고서의 "주석 2. 중요한 회계정책" 또는 동 공시서류의 "Ⅲ. 재무에 관한 사항"을 참고 하시기 바랍니다. 2) 환경 및 종업원 등에 관한 사항 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.3) 법규상의 규제에 관한 사항당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.4) 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항당사의 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항은 "Ⅱ.사업의 내용"의 "5.위험관리 및 파생거래"를 참조하시기 바랍니다.
삼화페인트공업 — 사업보고서 (2024.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사와 종속회사는 도료 및 화학제품 제조 부문, IT 부문, 기타 부문을 영위하고 있습니다. 도료 및 화학제품 제조 부문은 종합도료 제조사로서 건축용 도료, 공업용 도료 등 고품질의 제품을 국내 800여개 대리점 유통망과 기업 영업을 통하여 공급하고 있습니다. 도료 및 화학제품 제조 부문 이외에 (주)에스엠투네트웍스는 정보시스템 구축과 관리, 컨설팅 등의 IT 서비스를 제공하고 있으며, (주)삼화로지텍은 운송주선업을 영위하고 있고, (주)유씨에이치파트너스는 투자 및 자문업을,UCH CREDIT MICROCREDIT COMPANY.,LLC는 키르기스스탄에서 금융업을영위하고 있습니다.제78기 연결기준 매출액은 628,348백만원이며, 도료 및 화학제품 제조가 전체매출액의 99%(623,143백만원)를 차지하고 있습니다. 도료는 건설업, 철강산업, 금속업, 자동차산업, 조선업 등 광범위한 전방산업의 마감재로 사용되고 있으며, 주요 제품은 건축용ㆍ공업용 도료로 산업경기와 경쟁강도에 따라 주요 제품의 가격이 결정됩니다. 당사 주요 매출이 발생하는 도료 및 화학제품 제조 부문의 주요 제품단가는 건축용 3,837원/리터, 공업용 4,763원/리터입니다.원재료의 가격 변동은 환율, 유가 및 수급과 밀접한 관련이 있으며, 일부 원재료의시장가격은 국내외 주요 화학 제조사 위주로 형성되어 있으나, 대부분은 다수의 구매처를 통한 안정적인 구매가 가능합니다.2024년 원재료는 글로벌 경기 둔화 우려로 인한 국제유가 안정세 등으로 강보합세가약보합세로 전환되는 모습을 보였습니다.주요 원재료인 용제는 국제유가 안정화의 영향으로, 수지는 화학제품 수요 둔화 등에따라 가격이 안정세를 보였습니다. 또한 에폭시 및 포리올도 약보합세를 보였으며, 이산화티타늄은 글로벌 MAKER의 수요 감소 지속, 중국 MAKER의 내수 부진 및 수출 둔화로 가격 격차가 다소 유지되는 상황입니다.다만, 4분기 이후 유가 변동성 확대, 고환율 기조에 더하여 지정학적 리스크 및 국제정세 등이 초래하는 공급망의 혼란으로 원재료 시장의 불확실성이 상당기간 지속될 것으로 우려됩니다. 도료 및 화학제품 제조의 품목별 생산능력은 페인트(액상/분체), 수지, 전자재료 및 의약품 중간체로 구분되며, 각각의 품목별 생산능력, 생산실적 및 평균가동률은 다음과 같습니다. 사업부문 품목 단위 생산능력 생산실적 평균가동률 도료 및화학제품제조 페인트 ㎘ ton 수 지 ton 전자재료 및의약품 중간체 ton 당사와 종속회사는 다양하고 안정적인 제품 포트폴리오 구성을 통한 시장점유율 확대와 지속적인 수익성 확보를 위한 기술개발과 적극적인 투자로 경쟁력 확보에 매진하고 있으며 중국, 베트남, 인도 등의 현지법인을 통하여 해외시장 확보 및 사업영역을 확대하고 있습니다. 주요 판매경로는 직거래 및 대리점 판매이고 연결실체의 국내매출이 전체 매출액의 85%(531,570백만원)를 차지하고 있으며, 국외 비중은 전체매출액의 15%(96,778백만원)입니다. '1. 사업의 개요'에 요약된 내용의 세부사항은 '2. 주요 제품 및 서비스'부터 '7. 기타 참고사항'까지의 항목을 참고하여 주시기 바랍니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 도료는 건설업, 자동차산업, 철강산업, 가전산업 등 전방산업에서 최종 마감재로사용돼 건축물 또는 제품을 보호, 미장하는 역할을 하고 있으며 IT부문은 정보시스템구축, 관리 및 컨설팅 등을 제공하고 있습니다.각 품목별 매출액 및 총 매출액에서 차지하는 비중은 아래와 같습니다. (단위 : 백만원, %) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표등 제78기 제77기 제76기 매출액 비 율 매출액 비 율 매출액 비 율 도료 및화학제품제조 제품매출 페인트 외 건축용, 공업용 외 아이럭스 외 상품매출 페인트 외 건축용, 공업용 외 시멘트데코 외 임가공매출 용역매출 IT 상품매출 컴퓨터 및 주변기기 전산기기 용역매출 기타 상품매출 페인트 외 건축용, 공업용 외 슈퍼데크 외 용역매출 금융매출 합 계 나. 주요 제품 등의 가격변동추이
삼화페인트공업 — 사업보고서 (2024.12)

도료는 산업경기와 경쟁강도에 따라 주요제품 가격이 결정됩니다.환율, 유가, 수급과 관련한 원가구조 및 판매가격 정책에 의해 변동됐으며,주요제품 가격 산출방법은 연결실체의 품목별 단순 평균가격입니다. (단위 : 원/리터) 대상회사 품 목 제78기 제77기 제76기 삼화페인트 및종속기업 건 축 용 공 업 용 기 타 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 등의 현황 (단위 : 백만원, %) 대상회사 매입유형 품 목 구체적용도 매입액 비율 주요매입처 회사와의 특수한관계여부 삼화페인트 및종속기업 원재료 안료 도료 케무어스 외 해당사항 없음 용제 도료 대림코퍼레이션 외 해당사항 없음 첨가제 도료 롬엔드하스코리아 외 해당사항 없음 수지 도료 국도화학 외 해당사항 없음 기타 도료 엘지화학 외 해당사항 없음 포장용기 용기 동화제관 외 해당사항 없음 합 계 ※ 연결조정 전 기준으로 작성되었습니다.일부 원재료는 국내외 주요 화학 제조사의 생산 및 공급에 따라 시장가격 자체가 공급자 위주로 형성되는 경향이 있으나 대부분 원재료는 여러 구매처를 통한 구매가 가능해 공급 안정성이 양호한 상황입니다. 2024년 원재료는 글로벌 경기 둔화 우려로 인한 국제유가 안정세 등으로 강보합세가약보합세로 전환되는 모습을 보였습니다.주요 원재료인 용제는 국제유가 안정화의 영향으로, 수지는 화학제품 수요 둔화 등에따라 가격이 안정세를 보였습니다. 또한 에폭시 및 포리올도 약보합세를 보였으며, 이산화티타늄은 글로벌 MAKER의 수요 감소 지속, 중국 MAKER의 내수 부진 및 수출 둔화로 가격 격차가 다소 유지되는 상황입니다. 하지만 4분기 이후 유가는 러시아 원유에 대한 제재, 기상 및 재고 감소 등의 영향으로 반등추세를 보였고, 최근에는 경기둔화 우려가 유가 하락을 이끄는 등 변동성이 높은 상황입니다. 이외에도 환율이 높은 수준을 지속하고 있고, 지정학적 리스크 및 국세정세 등이 초래하는 공급망의 혼란으로 인하여 원재료 가격 변동은 상당기간 지속될 것으로 우려됩니다. 이러한 급변하는 원재료 시장 상황에 대처하기 위해 적극적인 원가 모니터링으로 공급 안정성을 확보하겠습니다. 나. 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위 : 원/kg, Ea) 대상회사 품 목 제78기 제77기 제76기 삼화페인트 및 종속기업 안료 용제 첨가제류 수지 포장용기 다. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 1) 생산능력 사업부문 품 목 단위 제78기 제77기 제76기 도료 및화학제품제조 페인트 ㎘ ton 수 지 ton 전자재료 및의약품 중간체 ton ※ 전자재료 및 의약품 중간체의 경우 동일한 설비를 사용하여 품목별로 생산하고 있어 생산실적에 따라 가중평균하여 생산능력을 역산하였습니다. 2) 생산능력의 산출근거당사는 표준작업능력을 산출기준으로 생산능력을 산출하고 있습니다. 산출방법은 동일 라인에서 생산능력이 가장 낮은 부문을 중심으로 일일 생산능력을 정상조업기준(1일 8시간 가동)으로 산출한 후 월평균 가동일수(21일)에 해당 개월수를 곱하여 산정했습니다. 종속회사는 각 법인 국가별 법규에 따른 정규 작업시간, 공장별 연간 표준작업시간 및 가동형태를 고려하여 산출하였습니다.실제는 조업도에 따라 생산능력의 차이가 나타날 수 있습니다.※ 전자재료 및 의약품 중간체의 경우 '연간 250일 * 8시간/1일'로 산정하던 생산능력을 '연간 350일 * 24시간/1일'로 산정방법을 변경하였습니다. 라. 생산실적 및 가동률 1) 생산실적 사업부문 품 목 단위 제78기 제77기 제76기 도료 및화학제품제조 페인트 ㎘ ton 수 지 ton 전자재료 및의약품 중간체 ton 2) 가동률 사업부문 품목 단위 제78기 생산능력 생산실적 평균가동률 도료 및화학제품제조 페인트 ㎘ ton 수 지 ton 전자재료 및의약품 중간체 ton 마. 생산설비의 현황 등 1) 생산설비 및 영업시설의 현황[사업소 현황] 사업소 소재지 안산공장(본점) 경기도 안산시 단원구 별망로 178 안산 2공장 경기도 안산시 단원구 첨단로 297 공주공장 충남 공주시 탄천면 탄천산업단지길 33-5 김해공장 경남 김해시 한림면 김해대로
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927번길 332 서울본사 서울특별시 종로구 돈화문로 58 서울 비즈니스센터 서울특별시 송파구 충민로 10 가든파이브툴 북서울 비즈니스센터 경기도 의정부시 가금로 29 인천 비즈니스센터 인천광역시 연수구 송도미래로 30 수원 비즈니스센터 경기도 용인시 수지구 광교중앙로 338 대구 비즈니스센터 대구광역시 달서구 달구벌대로 1628 창원 비즈니스센터 경남 창원시 마산회원구 내서읍 광려천서로 81 전주 비즈니스센터 전북 전주시 덕진구 동부대로 879 광주 비즈니스센터 광주광역시 북구 설죽로 283 포항하치장 경북 포항시 남구 연일읍 동문로 76번길 49 (주)에스엠투네트웍스 평촌사업장 경기도 안양시 동안구 벌말로 123 (주)삼화대림화학 경남 함안군 칠서면 공단동 1길 71 (주)코아네트 서울특별시 성동구 성수일로 77 (주)에스피앤씨 경기도 안성시 서운면 제4산단2로 92 ※ 해외법인 소재지는 'XII.상세표_1.연결대상 종속회사 현황(상세)'를 참조하시기 바랍니다. [시설 및 설비현황]□유형자산 (단위 : 백만원) 구 분 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공구기구비품 건설중인자산 합 계 기초금액 취득액 정부보조금 처분 감가상각비 건설중인자산 등에서 대체 환율 등으로 인한 변동내역 연결범위변동 기말금액 시 가(주1) □투자부동산 (단위 : 백만원) 구 분 토지 건물 합 계 기초금액 취득액 처분 감가상각비 유형자산으로 대체 기말금액 시 가(주1) (주1) 토지의 시가는 국토교통부가 고시한 2024년 1월 1일 현재의 공시지가임. 건물의 시가는 지방세 과세시가표준액임. 국내소재 토지와 건물의 시가 자료이며 이외의 유형자산 및 투자부동산은 객관적인 시가 판단이 어려워 기재를 생략함. ※ 산업은행으로부터 시설 및 운전자금 차입조건으로 안산공장 토지와 건물, 공주공장 토지, 건물, 기계장치 등에 대해 담보설정(삼화페인트공업(주)) ※ NH농협은행으로부터 시설자금 차입조건으로 부산상가 토지, 건물 등에 대해 담보설정(삼화페인트공업(주)) ※ 광주사무소 토지, 건물에 대하여 수입보증금 근저당설정(삼화페인트공업(주)) ※ KB국민은행으로부터 시설 및 운전자금 차입조건으로 사무소 토지, 건물에 대해 계열사 자체 담보설정((주)에스엠투네트웍스) ※ 산업은행으로부터 시설 및 운전자금 차입조건으로 토지, 건물, 구축물, 기계장치 에 대해 계열사 자체 담보설정((주)삼화대림화학) ※ KB국민은행 소주분행으로부터 운전자금 차입조건으로 토지사용권, 건물에 대해 계열사 자체 담보설정(삼화도료(장가항)유한공사) ※ 신한은행 박린지점으로부터 운전자금 차입조건으로 토지사용권, 건물, 기계장치 에 대해 계열사 자체 담보설정(SAMHWA PAINTS VINA COMPANY LIMITED) ※ IBK기업은행 호치민지점으로부터 시설자금 차입조건으로 토지사용권, 건물, 기계장치에 대해 계열사 자체 담보설정(SAMHWA-VH COMPANY LIMITED) ※ 신한은행으로부터 운전자금 차입조건으로 토지, 건물에 대해 계열사 자체 담보 설정((주)코아네트) ※ 산업은행으로부터 운전자금 차입조건으로 토지, 건물, 기계장치에 대해 계열사 자체 담보설정((주)에스피앤씨) 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 2024년은 대외적으로 중동 불안 지속, 러시아-우크라이나 전쟁 장기화, 미국 대선 등 글로벌 이슈가 많은 한해였습니다.대내적으로는 3중고(고금리ㆍ고물가ㆍ고환율), 원자재 수급 불안, 공사비 상승 등에 따라 건설업 중심의 제한된 경기 회복 상황에서 정치적 불안정이 더해져 경제심리가 위축되었습니다.이에 따라 경기 침체 리스크와 환율 변동성 확대 등 불확실성이 크게 증가하며 도료산업에 비우호적인 대외환경이 지속되고 있습니다. 당사는 이러한 거시적 위협요소에도 차별화된 제품 개발, 품질 우선주의 및 고객과의신뢰 유지 등으로 시장 대응하고자 노력하고 있습니다. 계속적으로 대두되는 친환경 이슈에 대응하여 강화된 정부 규제에 적합하면서도 기존 도료보다 부가 기능이 추가된 도료를 꾸준히 개발하고 있습니다.다양하고 안정적인 제품 포트폴리오를 구성하여 시장 점유율 확대를
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꾀하고 있으며, 전국적으로 고루 분포된 대리점 유통망을 바탕으로 철저한 고객 관리 및 소통을 유지하며, 수익성 확보를 위한 끊임없는 기술 개발과 적극적인 투자로 경쟁력 확보에 매진하고 있습니다. 또한, 국내 도료시장을 벗어나 중국, 베트남, 인도 등의 현지 법인을 통해 해외 시장 확보와 새로운 판로를 발굴할 수 있도록 사업 영역을 확대하고, 현지에 맞는 제품군의 연구개발로 해외시장 점유율 확대를 지속 추진하고 있습니다. 주요 원재료 가격변동이 심한 상황이나 대체원료 개발, 효율적 비용 집행으로 원가 절감을 실현하는 한편, 탄소절감도료, 재난방지도료, 에너지절감도료, 유해물질 저감도료 등 ESG경영을 결합한 고부가가치 아이템 중심으로 매출 확대에 노력하겠습니다. (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 제78기 제77기 제76기 도료 및화학제품제조 제품 페인트 외 수 출 내 수 합 계 상품 페인트 외 수 출 내 수 합 계 임가공 수 출 내 수 합 계 용역 수 출 내 수 합 계 IT 상품 컴퓨터 및주변기기 수 출 내 수 합 계 용역 수 출 내 수 합 계 기타 상품 페인트 외 수 출 내 수 합 계 용역 수 출 내 수 합 계 금융매출 수 출 내 수 합 계 합 계 수 출 내 수 합 계 ※ 수출금액을 분류별로 집계하기 어려워 내수금액에 포함하고 지역(국가)별 매출금액을 아래와 같이 기재하였습니다. (단위 : 백만원) 구분 제78기 제77기 제76기 국내매출 아시아 유 럽 기 타 합 계 나. 판매경로 및 판매방법 등 1) 판매조직 가) 당사 : 사업관리팀, 유통사업본부, 산업코팅사업본부, 해외사업본부 등나) 종속회사 : 주재원 및 국내외 현지 인력 2) 판매경로 가) 대리점 판매 : 본사 → 대리점 → 소매상, 소비자, 기업, 공공기관 (매출비중 : 31%) 나) 직거래 판매 : 본사 → 소매상, 기업, 단종업체, 정부 및 공공기관 (매출비중 : 67%) 다) 본사 → 관계회사 (매출비중 : 2%) 3) 판매방법 및 조건 가) 대 리 점 : A. 대리점 계약 체결 B. 결제조건은 현금 및 어음 결제 C. 운송조건은 현지 착지이며, 운송비용은 당사 부담 나) 직 거 래 : A. 발주계약의 체결에 의함 B. 결제조건은 계약에 준함 C. 운송조건은 현지 인도로써 운송비용은 당사 부담 다) 관계회사 : A. 발주에 의함 B. 결제조건은 현금 및 어음, T/T 결제 등 C. 운송비용은 당사 부담 4) 판매전략 가) 대리점 수와 규모 확대를 통한 매출증진 나) 신기술 및 신제품 개발에 의한 신규 수요 창출 다) 고부가 독점 기술 확보로 수익 유지 라) 대규모 거래를 통한 규모의 경제 실현 마) 철저한 품질 관리 및 브랜드 강화 바) 해외시장 개척을 위한 지속적이고 적극적인 투자 5) 주요 매출처당사 도료 매출 기준, 계열사를 제외한 주요 매출처는 판매경로별로직거래는 동국씨엠(주), 대리점 판매는 대흥도료(주) 등 입니다. 기 업 명 매출 비중 동국씨엠(주) 대흥도료(주) 다. 수주상황 해당사항 없음. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 주요 시장위험 내용 도료산업은 주요 원재료 중 60% 이상을 수입에 의존하고 있는 가운데 매출 대비 원재료 비중이 높아 국제 유가 및 환율 변동에 따른 사업 위험이 있습니다. 원재료 수급상황에 맞춰 환리스크를 최소화하고 재무구조 건전성 및 적정한 환위험관리에 만전을 기하고 있습니다.※ 기타 위험관리와 관련된 사항은 'Ⅲ. 재무에 관한 사항_3. 연결재무제표 주석'의 주석35. 금융상품을 참조하여 주시기 바랍니다. 나. 위험관리방식 외환거래를 거래형태(경상거래, 자본거래 등), 거래기간(장기, 단기 등), 거래목적(원인거래, 헷지거래 등)에 따라 통화별로 적절하게 분류하고 환위험관리에 대한 운영,관리지침에 대한 규정 제정 및 전담인원을 배정하여 업무를 수행하고 있습니다.또한 당사는 파생상품과 관련해 미화 300만 달러를 기준으로 전결규정에 따라 거래제한을 두고 있습니다. 1) 절차 가) 환위험관리위원회 소집 나) 환위험에 관한 내부보고 다) 환위험의 헷지실행 라) 사후평가 마) 위험에 대한 대책 바)
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업무보고 2) 위험관리조직 당사는 환위험관리위원회를 설치해 환위험관리 계획, 환위험에 대한 환익스포저, 환위험관리자의 환위험 관리에 대한 평가, 외환 거래 시 적법성 등을 심의하고 있습니다. 환위험관리위원회는 재경본부장, 재무팀 및 외환거래가 있는 부서의 담당자로 구성되어 있습니다. 3) 위험관리 규정당사는 환위험관리를 위해 환위험관리에 관한 규정을 제정하여 시행하고 있으며 그 내용은 다음과 같습니다. 가) 외환거래 실적 및 계획 나) 환익스포저와 헷지계획 다) 민감도 분석을 통한 환차손익의 예측 라) 모의 실험을 통한 헷지의 적정성 평가 등이를 포함하는 환위험의 규모 및 현황을 정기적으로 환위험관리위원회에 보고하고있습니다. 다. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 해당사항 없음. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 등 계약상대방 계약기간 계약내용 계약금액 비 고 NCS 컬러시스템 도입 라이센스피 : 7,818 유로(연) ※ 영업비밀에 해당하는 사항은 기재를 생략하였습니다. 나. 연구개발활동 1) 연구개발 담당조직 가) 연구소명 : 삼화페인트공업(주) 중앙연구소나) 설 립 일 : 1993년 12월 11일다) 중앙연구소 산하 2개 연구소로 구성되어 있습니다. 라) 연구개발조직도 연구개발조직도(2024.03.31 기준).jpg 연구개발조직도(2024.12.31 기준) 2) 연구개발비용 (단위 : 백만원, %) 과 목 제78기 제77기 제76기 비 고 연구개발비용 총계 (정부보조금) 연구개발비용 계 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용 총계÷당기매출액×100] ※ 종속회사는 당사로부터 기술 이전을 받음으로써 연구개발활동이 미미하므로 삼화페인트 본사기준으로 작성하였습니다. 3) 연구개발실적 과제명 개발완료 연구결과 및 기대효과 제품명칭 및 반영내용 철골 보용/기둥용2시간 무용제 에폭시내화도료 개발 - 자연건조형 유성내화도료의 한계를 극복하기 위해 설계된 제품으로서 내구성이 요구되는 외부 노출 환경 및 공장/상업 시설에 적용 가능한 내화도료 개발 플레임체크 EXP-220(보용)/(기둥용) 아이생각 슈퍼케어내부 플러스 개발 - 우수한 신장률을 바탕으로 내부 벽면 미세크랙 방지 효과를 가지는 건축물 노화방지 도료 개발 아이생각 슈퍼케어 내부 플러스 스마트팜 차광제 - 비닐하우스 등 온실 재배 작물, 가축 등의 여름철 고온 보호용 수성 차광제 도료 개발 스마트팜 차광제 BIO-based 도료 개발 - BIO-based 원료 기반 저탄소 발생 환경 친화적 건축용 수성, 바닥재 개발 자연가치 수성내부 에그쉘자연가치 E 플로어자연가치 U 플로어슈퍼데크 RS-1 챠밍 갤럭시 월 - 철 산화물(Micaceous Iron Oxide)를 이용하여 글리터 효과가 있는 산화철 질감의 친환경 수성 내부 인테리어 도료 개발 챠밍 갤럭시 월 Norsok M-501 인증 시스템 개발 - ESG 경영에 발맞춰 친환경 에너지자원인 해상풍력 발전을 위해 해상플랜트 사업에 필수적인 국제표준 'Norsok M-501' 인증을 취득 슈퍼징크190BG(D)/슈퍼폭시2760/슈퍼탄3060슈퍼징크1960/슈퍼폭시3600/슈퍼탄3060슈퍼폭시510 하도/슈퍼폭시500GF슈퍼폭시1600/슈퍼폭시500(S) P1 VX(KT) 도료 개발 - KT 전자담배 신뢰성 규격에 부합하는 우레탄 3coat 도료로 신뢰성 구현 도료 개발 #(BC1) 유연형 케이블용 도료 개발 - 현수교(주케이블 및 행어로프)용 유연형 코팅 시스템 개발 슈퍼폭시1220G에포마 중도(G)스피플론(G) 인테리어용 박막형 텍스쳐 질감도료 개발 - 박막형 타입으로 손쉽게 모래질감의 텍스쳐 효과를 나타낼 수 있는 내외부용 친환경 수성 인테리어 도료 개발 챠밍 샌드월 특장차용 고내후 도료 개발 - 내후성 및 내식성 등 시중도료 대비 동등이상 조건의 특장차용 고내후 도료 개발 에폭시 경량 퍼티 개발 - 기존 퍼티 대비 무게를 약 35% 감량한 에폭시 퍼티 개발 에포코트경량퍼티 수용성 불소도료 개발 - 유성 불소도료와 유사한 수준의 내후성 및
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물리적 물성을 확보한 수용성 불소도료 개발 슈퍼워터플론300 수용성 텍스쳐 바닥재 개발 - 컬러칩을 이용하여 석재 질감을 가진 고급스러운 인테리어 연출이 가능한 수용성 바닥재 개발 컬러데코 스톤그립 수용성 터널 내오염 시스템개발의 건 - 고속도로 건설재료 품질기준을 충족하는 터널 내오염 도장시스템을 수용성 제품으로 개발 에포코트 아쿠아 하도슈퍼워터폭시200슈퍼워터플론300 연마성이 양호한 엣지용 UV 개발 - 연마성, 소포성이 양호한 합판 엣지 코팅용 UV 하도 개발 유비스타314샌딩실라 투명 7. 기타 참고사항 가. 회사의 상표권 관리 정책 및 지적재산권 보유현황 당사는 건축용, 공업용 및 기타 도료 등 제조, 판매 부문에 대하여 업계 선두 주자로서 매년 신제품과 신규 브랜드 제품을 출시하고 있습니다. 최근 도료업계에도 브랜드마케팅에 따른 고급화, 전문화를 꾀하고 있으며, 당사도 적극적으로 상표권 출원 및 등록을 통한 제품의 활성화를 지향하고 있습니다. 대표적인 브랜드로 '안심닥터', '아이생각', '아이럭스' 및 '홈스타파스텔OK플러스'가 있습니다. '안심닥터'는 국내 도료업계 최초 항바이러스 페인트입니다. COVID-19의 유행으로실내 공간 위생의 중요성이 강조되는 시기에 출시되었으며, 다공성 항바이러스 무기질이 적용되어 도료 표면에 접촉하는 바이러스를 사멸시키는 기능을 보유한 제품입니다. '아이생각'은 당사의 대표 브랜드 중 하나로 개발 단계에서부터 높은 친환경 기준을 가지고 설계하였습니다. '아이를 생각하는 엄마의 마음'이라는 의미를 가진 친환경 수성페인트로 납, 크롬, 카드뮴 등 중금속을 함유하지 않으며, 환경부 VOCs(휘발성유기화합물) 기준을 만족하는 제품입니다. 아이생각 브랜드 중 많은 제품이 환경 표지 인증을 취득하였고, 이외에도 로하스 인증, 친환경 건축자재 최우수 등급을 보유하고 있습니다. '아이럭스'는 제품의 기능과 친환경성을 보다 향상시킨, 고급형 전문가ㆍ인테리어 브랜드이며, 2021년 '초보자부터 전문가까지'라는 슬로건의 컨셉으로 'All New iLUX'를 출시했습니다. 아이럭스의 아이(I)는 아이가 있는 공간에도 안심하고 사용할 수있는 친환경성을 의미하며, 럭스(LUX)는 믿고 사용할 수 있는 럭셔리 컬러를 실현하다는 뜻을 가지고 있습니다. 이처럼 프리미엄 기능과 환경을 생각하는 소비자 Needs에 부합하는 신제품 등으로 최근 판매를 확대하고 있습니다. 또한 대한민국 대표 DIY 브랜드인 '홈스타파스텔OK플러스', 사람에게 기능을 더하다 라는 의미를 내포한 기능성 제품 브랜드인 '인플러스(人+)' 등 세분화되어지는 도료 시장에서 그 기능에 부합하며 쉽게 인지할 수 있도록 브랜드를 확장해 나가고 있습니다. 이외에도 바닥재 전문 브랜드인 '에포코트', '우레코트'와 친환경 방수재 전문 브랜드인 '그린방수마스터', '방수 에이스'도 다양한 기능과 친환경 인증을 가진 제품 브랜드로 성장하고 있습니다. 앞으로 국내ㆍ외 시장에서 브랜드를 유지, 관리함과 동시에 당사만의 전문화되고 독특한 브랜드 마케팅을 진행할 것이며, 적극적 상표권 출원 및 등록을 통해 브랜드를 활성화 할 수 있도록 노력하겠습니다. 나. 사업과 관련된 지적재산권 보유현황 1) 상표권 관련 사항가) 연도별 등록 건수 구 분 2024년 2023년 2022년 2022년 이전 합계 국 내 해 외 ※ 기간에 따라 소멸된 상표권으로 인해 누계가 변경될 수 있습니다. 나) 주요 상표권 현황 종류(브랜드) 취득/등록일 내 용 근거법령 상용화 및 매출 기여도 안심닥터 바이러스 침투 보호 기능 도료 상표법 도료업계 최초 COVID-19 대응 항바이러스 페인트 출시 삼화니까안심이다 삼화페인트 공식 슬로건 상표법 기업 신뢰도 향상 기대 인플러스 숨 24 흡착방습용 도료 상표법 건강친화형 주택 기준 만족 도료 고강도 도막 형성 도료 상표법 국내 도료 최초 내스크래치성 특허 취득 SAMHWA그린방수마스터 옥상 방수용 도료 상표법 옥상 방수 도료 대표 브랜드 아이생각슈퍼케어 복합기능성 도료 상표법 우수한 신장율을 가진 복합기능성 도료 쿨앤세이브
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COOL 차열방수용 기능성 도료 상표법 건물 냉/난방 에너지 절감효과 에포코트 숨 하도 실내 방진 바닥용 도료 상표법 통기성 있는 에폭시 바닥재 습기있는 바닥 위 도장 가능 제품 SAMHWA 자연가치 친환경 바이오 베이스 도료 상표법 천연 원료를 사용한 친환경 제품 국내외 유수 바이오 인증 취득 MY AURA마이 아우라 온 ㆍ 오프라인 통합마케팅 상표 상표법 대외 통합마케팅 네이밍팝업스토어, SNS 바이럴 효과 2) 특허권 관련 사항가) 연도별 취득 건수 구 분 2024년 2023년 2022년 2022년 이전 합계 국 내 ※ 보유 중인 등록 특허의 유지 필요성이 현저히 낮아진 경우 당사 지적 재산권의 효율성과 건전성 확보를 위해 그 유지를 중단할 수 있습니다. 나) 주요 특허권 현황 종류 취득일 내용 근거법령 취득소요 기간,인력, 비용 상용화 및 매출 기여도 차열도료 차열성을 구비하는 고인성 미끄럼방지 포장재및 이의 시공방법 특허법 2년간 2명,약 1억원 소요 상용화 완료 무광 수성도료 내스크래치성을 갖는 무광 도료 조성물 특허법 1년간 3명,약 5천만원 소요 상용화 완료 친환경 수성도료 친환경 수성 바이오 베이스 도료 특허법 1년간 3명,약 5천만원 소요 상용화 완료 노면 표지용 도료 속건성 저취형 노면 표지용 탄성 폴리우레아 조성물 특허법 1년간 2명,약 5천만원 소요 상용화 완료 이차전지용 전해액첨가제 제조공법 다이알칸설포닐 아이소소바이드 화합물의제조 방법 특허법 1년간 4명,약 5천만원 소요 다. 회사의 영업과 관련된 관계법령 또는 정부의 규제 등 1) 대기환경보전법 대기오염으로 인한 국민건강과 환경에 관한 위해를 예방하고 대기환경을 적정하고지속가능하게 관리, 보전하도록 하기 위해 도료의 휘발성 유기화합물 함유기준을 정하고 이를 초과하는 도료를 공급, 판매할 수 없도록 규정하고 있습니다. 2020년 1월부터 건축용 및 자동차보수용, 도로용, 공업용 도료에 대한 기준이 강화되었고,내열도료, 내화도료, PCM 도료, 제관용 도료, 목공용 도료, 전기ㆍ전자제품용 도료 함유기준이 새롭게 설정됐으며, 이에 적합한 제품개발에 많은 연구투자를 하고 있습니다. 2) 실내공기질 관리법 다중이용시설, 신축 공동주택 및 대중교통 차량의 실내 공기질을 알맞게 유지, 관리하여 국민 건강을 보호하고 환경 상의 위해를 예방하기 위한 법령입니다. 2016년 12월, 환경부의 실내공기질 관리법 개정안 시행과 실내 건축자재 환경기준사전적합 확인제도 도입에 따라 건축자재 제조, 수입업자는 기준에 적합한지 여부를 지정 시험기관에서 확인 받은 후 다중이용시설, 공동주택 설치자에게 공급해야 합니다. 당사는 2017년 제조업체 최초로 건축자재 오염물질 방출 확인 시험기관으로 지정되었고 이후, 최근 2024년까지 매년 재지정되어 환경 및 화학분야 시험분석 능력을 인정받았습니다. 3) 화학물질관리법 화학물질의 체계적인 관리를 목적으로 유해화학물질의 취급기준을 강화한 법률로 2015년 1월 1일부터 시행되었습니다. 당사도 환경안전 및 품질경영 등 담당부서 감독아래 화학물질 취급 기준을 철저히 준수함으로써 근로자 안전사고 예방에 만전을 기하는 동시에 유해화학물질 사용 저감을 위한 제품 개발, 생산에 노력하고 있습니다. 4) 화학물질등록평가법연간 제조, 수입되는 양에 따라 화학물질에 대한 유해성 및 위해성 정보를 등록하도록 하고 이를 평가하여, 그 위해성에 따라 허가 또는 제한, 금지 등의 조치를 두어 화학물질의 유해, 위해를 사전에 예방하고자 하는 법률로서 2015년 1월 1일부터 시행되었습니다. 당사도 해당 법률의 취급기준을 철저히 준수함으로써 국민 건강 및 생태계 피해 예방을 위한 제품 생산에 노력하고 있습니다.환경부 고시 제2021-295호에 따라 6가 크로뮴 화합물이 0.1% 이상 함유된 제품은 2023년 7월 1일부터 판매가 금지되었고, 이에 2023년 6월 30일까지 6가 크로뮴 화합물이 0.1% 이상 함유된 제품 재고는 출고금지 조치, 폐기대상으로 전환하였습니다. 5) 건축법 건축법 및 건축법 시행령에서는 기준에 따라 주요 구조부에
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내화구조를 적용하도록 되어있습니다. 당사 내화도료 '플레임체크 시리즈'는 구조물과 시간에 맞게 기둥과 보에 적용할 수 있는 라인업을 갖춘 대표 브랜드로 자리잡았습니다.또한 에폭시 타입의 3시간 내화도료 '플레임체크 EXP-320'은 용제를 쓰지 않아휘발성 유기화합물이 발생하지 않는 환경 친화적 내화도료입니다.2016년 석유화학플랜트용 '차렉스'가 우리나라 도료 제조사 중 최초로 미국 UL 인증을, 건축용 '차포맥스'가 영국 BS476 규격에 따른 Certifire(서티파이어) 인증을 연이어 획득하며 기술력을 인정받았습니다. 6) 산업안전보건법산업안전보건법 제110조 물질안전보건자료의 작성, 비치 등과 관련해 2008년부터적용된 화학물질의 분류 및 표시에 관한 국제조화시스템(GHS)의 통일된 분류기준에 따라 화학물질의 유해, 위험성을 분류하고 일치된 형태의 경고표시 및 MSDS(물질안전보건자료)를 물질안전보건자료시스템에 제출해야 합니다.이에 당사는 MSDS 작성 및 제출 법규를 이행하고 해당 자료를 작업장 근로자, 소비자, 운송근로자 및 긴급방재요원에게 전달해 필요한 정보를 제공하고 있습니다.7) 중대재해 처벌 등에 관한 법률2022년 1월 27일 시행된 중대재해처벌법에 따라 전사 안전ㆍ보건 전담조직을 구성하고, 사업장의 안전보건시스템인 KOSHA-MS 전환심사 등 규정ㆍ지침 재개정을 통해 안전ㆍ보건 시스템을 구축하였습니다. 또한 중대산업재해 예방을 위해 법령에서 요구하는 반기 점검 모니터링을 실시하고 있습니다. 라. 회사가 영위하는 사업과 관련된 환경 당사는 화학제품 제조기업으로서 사회적 책임을 다하기 위해 환경경영과 녹색성장을실천해 나가고 있습니다.2005년 수도권대기환경개선에 관한 특별법 시행으로 수도권 지역을 대상으로 '도료에 대한 휘발성 유기화합물 함유기준'을 규제하였고, 2013년 대기환경보전법이 개정시행됨에 따라 전국으로 확대하여 규제하고 있습니다.특히, 2020년부터는 기준이 더욱 강화됨에 따라 기존 건축용, 자동차보수용, 공업용,도로 표지용 분류에 세부항목이 추가되었으며, 당사에서는 이에 적합한 도료 혹은 함유기준 이내의 환경 친화형 도료 개발에 박차를 가하고 있습니다.2016년에는 환경부와 '페인트 유해화학물질 사용 저감을 위한 자발적 협약'을 맺고 건축용 도료 제조시 중금속 원료가 포함되지 않도록 개발, 출시하고 있습니다.2022년에는 환경부와 '자동차 보수용 도료 수성 전환을 위한 자발적 협약'을 통해 자동차 도장 공정에서 발생하는 휘발성 대기화합물 배출 저감을 위해 노력하고 있으며,건축용 수성도료의 경우 제조할 때부터 휘발성 유기화합물 발생을 저감하고 있습니다. 또한, 옥수수 폐기물에서 추출하여 생물자원을 사용한 바이오매스 기반의 친환경인테리어 페인트가 미국 농무부 친환경 인증(USDA Certified Biobased Product)을취득하는 등 바이오 소재 기반 제품 개발에도 매진하고 있습니다.2023년에는 폐플라스틱을 재활용하거나, 바이오 기반 자원을 활용한 모바일용 코팅제를 개발하여 업계 최초로 미국 안전규격 인증기관인 UL로부터 'ECV 2809 리사이클드 콘텐트'와 'ECV 9798 바이오 베이스드 콘텐트' 인증을 취득하였습니다.또한 2024년에는 제품의 전 생애 주기에 걸친 환경 영향을 분석하여 평가하는 'LCA 전 과정 평가'를 완료하였습니다. 'LCA 전 과정 평가' 는 환경성 제고를 위해 제품 및 서비스의 원료채취, 생산, 수송, 유통, 사용, 폐기 등 전과정에 대한 환경성 정보를 계량적으로 표시하여 평가하는 것으로, 당사는 이를 활용하여 한국환경산업기술원 주관 '환경성적표지인증서', UL Solutions 주관 'UL EPD'를 취득하였습니다.이뿐만 아니라, SK티비엠지오스톤ㆍ피앤비와 기존 폐플라스틱에 의한 환경오염을 최소화할 수 있는 생분해 친환경 페인트 용기 개발 업무협약을 체결하는 등 제품 개발과 생산, 판매 및 폐기에 이르기까지 모든 기업활동에서 환경을 지키기 위하여 적극적인 노력을 기울이고 있습니다. 또한 환경관리를 전담하는 환경관리팀을 두고 있으며 , 녹색제품
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판매 활성화에 기여하여 환경부에게 지정받은 녹색매장도 지속적으로 확대 하고 있습니다.환경보전과 관련한 투자 및 지출내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 내 용 구 분 금 액 제78기 제77기 제76기 환경시설투자 보건 안전 환 경 환경유지비용 보건 안전 환 경 합 계 ※ 종속회사는 금액의 구분이 어려워 삼화페인트 본사 기준으로 작성하였습니다. 마. 사업부문의 시장여건 및 영업의 개황 1) 도료부문* 도료사별 국내 시장점유율 변화 구 분 제78기 제77기 제76기
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 컴퓨터기기 및 통합배선솔루션, 드론, VR기기 등 IT제품 등을 판매, 리스하는 부문(지배회사)과 네트워크 및 정보보안, 온라인 화상회의, 온라인 솔루션 등을 제공하는 인터넷서비스 부문(종속회사)으로 사업을 구분할 수 있다.당사 및 종속회사의 사업부문별 현황을 요약하면 아래와 같다. (단위:백만원) 사업부문 회사 사업내용 2024년매출액 2024년매출비중 비 고 IT제품 판매 제이씨현시스템㈜ 컴퓨터기기, 통합배선솔루션, 드론, VR기기 판매 및 리스사업 인터넷 보안 서비스 ㈜엘림넷 네트워크 및 정보보안, 온라인 화상회의 솔루션, 온라인 미디어 및 기타 온라인 솔루션 종속회사 * 디앤디컴㈜는 2024년 사업연도말 기준으로 주요종속회사(최근사업연도말 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상인 종속회사)에 해당되지 않아 기재하지 않고 삭제하였음. 당사는 컴퓨터 관련 제품 판매 및 리스와 드론, VR, 통합배선솔루션 등의 제품을 판매하고 있으며 각 제품별 매출액 및 총매출액에서 차지하는 비율은 아래 '2. 주요 제품 및 서비스'에 기재된 바와 같다. 또한 종속회사인 ㈜엘림넷은 네트워크 보안 및 정보보안, 온라인 화상솔루션 등을 서비스하고 있다. 각 제품별 매출액 및 총매출액에서 차지하는 비율은 아래 '2. 주요제품 및 서비스'와 '4. 매출 및 수주현황'에 기재된 바와 같다. 2. 주요 제품 및 서비스 ■ 당사 및 종속회사의 각 제품별 매출액 및 총매출액에서 차지하는 비율(2024년 12월 31일 기준) 사업부문 제 품 회 사 매출액(백만원) 비 율(%) IT제품판매 그래픽카드 메인보드 제이씨현시스템㈜ 모니터 제이씨현시스템㈜ 통합배선솔루션 제이씨현시스템㈜ 기타 제이씨현시스템㈜ 소 계 인터넷서비스 ISP, IDC, 정보보안 ㈜엘림넷 네트워크 보안장비 ㈜엘림넷 화상회의 ㈜엘림넷 기타 ㈜엘림넷 소 계 합 계 3. 원재료 및 생산설비 당사는 도소매 및 서비스업으로 해당사항이 없어 기재를 생략함. 4. 매출 및 수주상황 1) 매출가. 매출실적 당사는 소비자에게 최고의 IT제품을 제공하기 위해 기술력이 뛰어난 해외 글로벌 IT기업들의 제품을 수입하여 국내시장에 공급하고 있다. 당사 매출에서 그래픽카드, 메인보드 등 외국기업들 제품이 큰 비중을 차지하여 매출에서 수출이 차지하는 비중은 매우 적다. 종속회사인 ㈜엘림넷의 주력 사업은 ISP, IDC로 네트워크 보안 및 정보보안 서비스 영역에 해당된다. 그리고 ASP형 온라인 화상회의 '나우앤나우'를 서비스하고 있으며, 또한 국내 최초 개방형 온라인 설문 플랫폼인 ‘나우앤서베이’ 서비스를 제공함으로써 차별화된 기술력을 바탕으로 시장점유율을 확대해 나가고 있다. (단위 : 백만원) 사업부문 품 목 구분 2024년 2023년 2022년 금액 구성비 금액 구성비 금액 구성비 IT제품판매 그래픽카드 메인보드 수출 매출 모니터 수출 매출 통합배선솔루션 수출 매출 기타 수출 매출 소 계 인터넷서비스 ISP,IDC 수출 매출 네트워크 보안장비 수출 매출 화상회의 수출 매출 기타 수출 매출 소 계 합 계 * 디앤디컴㈜는 2024년 사업연도말 기준으로 주요종속회사(최근사업연도말 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상인 종속회사)에 해당되지 않아 기재하지 않고 삭제하였음.나. 판매경로 당사는 본사에서 총판점 혹은 대리점으로 제품을 판매하고, 총판점과 대리점은 다시 딜러나 소매점에 제품을 판매하며 딜러, 소매점은 다시 소비자에게 판매한다.또 다른 판매경로로는 본사에서 각 지사(부산, 대구, 대전, 광주)에 제품을 공급하면 지사에서 소매점에 제품을 판매하고 소매점은 다시 소비자에게 판매한다. 종속회사인 ㈜엘림넷의 서비스는 영업사원 직판과 협력회사에서 판매하고 있으며, 일부 온라인 솔루션은 온라인 사이트에서 서비스 신청 및 온라인 결제를 통하여 서비스를 이용하고 있다 .다. 판매방법 및 조건 당사는 1개월∼3개월 현금 및 어음 조건이며 업체별로 담보제공에 따른 여신한도를 제공한다. 여신범위내에서 탄력적으로 운영하며, 또한 현금으로 조기 수금에 따른 장려금을
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거래처에 지불한다. 종속회사인 ㈜엘림넷은 당월 이용할 서비스 요금을 당월 말일까지 납부하는 당월 요금제와 익월에 사용할 서비스 요금을 당월에 미리 납부하는 선납 요금제로 운영하고 있다. 또한 종속회사 보안장비 구축 및 유통과 관련하여 1개월~3개월 현금 및 어음 조건이며 업체별로 담보제공에 따른 여신한도를 제공한다.라. 판매전략 당사는 매출 신장을 위하여 광고(라디오,일간신문,잡지,옥외광고 등), 이벤트행사, 전시회, Road Show 등을 통하여 제품홍보에 주력하고 있으며 각 지점별 및 팀별 매출 목표달성에 따른 성과급제 실시와 각각의 유통 단계별 판매 가격 차별화 및 업체별 판매 금액 달성도, 구매제품과 매입규모에 따른 장려금을 지급하고 있다. 종속회사인 ㈜엘림넷은 인지도를 확산시키기 위하여 온라인 검색 광고를 주로 활용하고 이메일 마케팅과 전시회 참여를 통하여 홍보를 진행하고 있다. 그리고 영업사원에게 성과에 따른 성과급을 지급하고 있으며 협력회사에 성과에 따른 차등 수수료를 지급하고 있다.2) 수주상황 해당사항 없음(공시서류 작성기준일 현재 장기매출계약 및 장기용역제공계약 등의 수주현황이 없음) 5. 위험관리 및 파생거래 1) 시장위험과 위험관리시장위험은 시장가격의 변화로 인하여 금융상품의 미래현금흐름에 대한 공정가치가 변동될 위험이다. 시장가격 관리의 목적은 수익은 최적화하는 반면 수용가능한 한계 이내로 시장위험 노출을 관리 및 통제하는 것이다. 시장위험은 이자율위험, 환율변동위험 및 기타 가격위험의 세 유형의 위험으로 구성되어 있다. 시장위험에 영향을 받는 주요 금융상품은 차입금, 예금, 매도가능금융자산 및 파생상품이다. 가. 이자율위험 이자율위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험이다. 연결기업은 변동이자부 장기차입금과 관련된 시장이자율 변동위험에 노출되어 있다. 이에 따라, 연결기업의 경영진은 이자율 현황을 주기적으로 검토하여 고정이자율차입금과 변동이자율차입금의 적절한 균형을 유지하고 있다. 보고기간말 현재 다른 변수가 일정하고 이자율이 100bp 변동시 변동금리부 예금 및 차입금으로부터 1년간 발생하는 이자수익의 영향은 다음과 같다. (단위: 원) 구분 당기 전기 1%상승시 1%하락시 1%상승시 1%하락시 이자수익 이자비용 나. 환율변동위험 환율변동위험은 환율변동으로 인하여 금융상품의 미래현금흐름에 대한 공정가치가 변동될 위험이다. 연결기업의 영업활동(수익이나 비용이 연결기업의 기능통화와 다른 통화로 발생할 때)으로 인해 환율변동위험에 노출되어 있다. 연결기업은 외화표시 자산 및 부채의 환율변동에 의한 리스크를 최소화하여 재무구조의 건전성 및 예측가능경영을 통한 경영의 안정성 실현을 목표로 환리스크 관리를 하고 있다.연결기업은 환리스크 관리규정을 제정하였으며, 환리스크 관리를 위해 경험 많은 전담직원을 지정하여 운영하고 있다. (위험관리규정) 연결기업은 환리스크 관리를 위한 외환거래에 있어 외환거래 원칙을 명문화하여 엄격히 시행하고 있으며 그 주요 내용은 ① 외환거래는 외환의 실 수요와공급에 의한 원인거래를 원칙으로 하며 투기적 거래를 금지하고 ② 환위험 관리의 기본정책은 연결기업 내부적으로 Natural Hedge 후 잔여 환포지션에 대해 금융기관과 파생금융상품을 통해 환위험을 제거 또는 최소화하며 ③ 연결기업의 환위험 관리는 주관부서에서 집중하여 관리하며, 주관부서는 환포지션을 파악하고 지침에 따라 Hedge 거래를 시행하고 있다. (위험관리조직) 연결기업은 환위험 관리를 위해 경험 많은 전담직원들을 두고 있으며 환위험관리 전산시스템을 통해 매일 리스크노출 및 관리현황을 파악하여 보고하고 있다. 경영지원본부장은 환위험 전담직원의 환관리원칙 준수여부 확인 및 은행의 계약확인서를 통해 환거래내역에 대한 통제활동을 실시하고 있다. (파생상품계약 운용) 연결기업은 파생상품계약을 환위험헤지의 목적으로 운용하고 있다. 동 파생상품계약은 기말 외화부채의 60~90% 수준으로 관리되고 있다. 보고기간말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대한 원화의 환율
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10% 변동시 환율변동이 법인세비용차감전순손익에 미치는 영향은 다음과 같다. (단위: 원) 구분 당기 전기 10%상승시 10%하락시 10%상승시 10%하락시 USD CNY (*) 상기 민감성 분석은 보고기간말 현재 연결기업의 기능통화인 원화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산ㆍ부채 및 통화선도계약을 대상으로 하였다. 다. 기타 가격위험 기타 가격위험은 이자율위험이나 환위험 이외의 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험이며, 이러한 위험이 연결기업에 미치는 영향은 중요하지 아니하다. 2) 파생상품 계약현황 당사는 환율 및 이자율 변동에 따른 위험을 회피할 목적으로 통화선도,통화옵션거래를 체결하고 있다. 파생상품계약과 관련하여 발생된 손익은 기업회계기준에 따라 당기손익으로 인식하였다. 파생상품의 공정가액은 거래은행이 제공한 평가내역을 이용하였다.당기말 현재 통화선도계약 및 통화옵션 미결제약정의 내용은 다음과 같다.회사는 외화매입채무의 환율변동위험을 회피할 목적으로 국민 통화선도계약을 체결하고 있으며, 당기중 통화선도의 거래로 인하여 통화선도거래이익 22,510,000원(전기 : 33,060,000원) 및 통화선도거래손실 14,460,000원(전기 : 0원)을 계상하였다. 또한, 보고기간종료일 현재 통화선도 미결제약정잔액은 없으며 당기 및 전기 재무제표에 반영된 통화선도평가이익 및 평가손실은 없다. * 통화선도계약 해당사항 없음. 6. 주요계약 및 연구개발활동 ■ 경영상 주요계약당사는 1999년 1월 대만 GIGA-BYTE TECHNOLOGY사의 GIGA-BYTE 제품에 대한 M/B INERNATIONAL DISTRIBUTOR 계약을 체결했다. 또한 2005년 6월 미국 ADVANCED MICRO DEVICES사와 AMD 전제품에 대한 INTERNATIONAL DISTRIBUTOR 계약 체결했다. 그리고 2005년 10월 미국의 콤스코프사와 광섬유케이블, 케이블솔류션 등에 대한 INERNATIONAL DISTRIBUTOR 계약을 체결했고 2006년 8월 이스라엘 체크포인트 소프트웨어 테크놀로지스사와 보안솔루션에 대한 INTERNATIONAL DISTRIBUTOR 계약을 체결했다. 2015년 5월 특수관계자인 씨에스이노베이션(주)와 A/S위탁계약을 체결하였고 2021년 9월에 창업투자회사인 ㈜제이씨에이치인베스트먼트에 출자했다. 종속회사인 ㈜엘림넷은 2003년 4월 ㈜인포섹과 보안서비스 제공에 대한 업무 제휴 계약을 체결하였고 2004년 9월 ㈜엑스큐어넷과 보안장비에 제공에 대한 제휴 계약을 체결하였고 2005년 5월에 KAIST테크노경영대학원과 산.학.연 컨소시엄 약정 계약을 체결하였으며 2008년 1월에 미국 Clearone사와 화상회의용 하드웨어 솔루션 총판 계약을 체결하였고 2008년 7월에 Polycom사와 화상회의 시스템 전용선 공급을 위한 전략적 제휴 계약을 체결하였다. 2010년 12월 NHN과 컨텐츠 제공 제휴 계약을 체결하였고 2011년 1월 이베이옥션과 컨텐츠 제공 제휴계약을 체결했다. 2012년 12월에 LG CNS와 CLOUD 사업 제휴 계약을 체결하였으며, 2013년 8월 디앤디컴 주식회사의 지분100%를 인수하였으며, 2014년 11월 당사로부터 네트웍 보안사업팀을 양수하였다. 그리고 2015년 10월에 미국 화상회의 솔루션 개발사인 Vidyo사의 한국 독점 총판 계약을 체결하였으며, 2016년 3월에 영국 소포스(Sophos, Ltd) 보안솔루션의 국내 총판계약을 체결하였다. ■ 연구개발활동 가. 연구개발활동의 개요당사는 드론 소프트웨어 개발을 위해 연구전담부서를 운영하고 있다.종속회사인 ㈜엘림넷은 네트워크 보안 및 정보보안 장비를 개발하기 위해 부설연구소를 운영하고 있으며 온라인 서비스 부문에서도 연구 개발 활동을 수행하고 있다.나. 연구개발 담당조직 당사의 드론소프트웨어연구소는 연구소장 아래 드론 소프트웨어 개발담당이 드론관련 소프트웨어를 개발하고 있다. 종속회사인 엘림넷 기업부설 연구소는 소프트웨어 개발 및 하드웨어 개발, 온라인 솔루션 개발담당으로
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구분하여 운영하고 있다. 다. 연구개발비용 (단위 : 백만원) 구분 과 목 2024년 2023년 2022년 비고 제이씨현시스템㈜ 원 재 료 비 인 건 비 감 가 상 각 비 위 탁 용 역 비 기 타 연구개발비용 계 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] ㈜엘림넷 원 재 료 비 인 건 비 감 가 상 각 비 위 탁 용 역 비 기 타 연구개발비용 계 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 라. 연구개발실적 일 자 회사 개 발 내 용 2016년 3월 제이씨현시스템㈜ 차량용 인포테인먼트 개발=> RunZ FS2 라인업 제품(현대-탄콩 그룹 : 아반떼AD, i20) 2016년 12월 제이씨현시스템㈜ 차량용 인포테인먼트 개발=> RunZ FS2 라인업 제품(포터 유로6) 2016년 12월 제이씨현시스템㈜ 차량용 인포테인먼트 개발=> RunZ FS2 라인업 제품(MAN 트럭) 2017년 1월 제이씨현시스템㈜ '드론플라이' 애플리케이션 개발=> 구글 안드로이드용 / 애플 iOS용 2018년 6월 제이씨현시스템㈜ 드론 원격 모니터링 솔루션 'DroneRTS' 개발 2018년 12월 제이씨현시스템㈜ 드론 원격 모니터링 솔루션 'DroneRTS 2.0' 개발 2020년 5월 제이씨현시스템㈜ 특허권 취득 2건1. 드론을활용한현장실시간입체경호서비스제공시스템2. 드론의열화상정보를활용한위험지역자율비행감시시스템 2020년 10월 제이씨현시스템㈜ 특허권 취득 1건살균 기능이 구비된 받침대 2021년 2월 제이씨현시스템㈜ 특허권 취득 1건살균 기능이 구비된 모니터 장치 2016년 12월 ㈜엘림넷 현대자동차 모바일영상 지원시스템 개발 2016년 12월 ㈜엘림넷 대법원 영상 재판 시스템 개발 2017년 6월 ㈜엘림넷 나우앤나우-웍스, 나우앤나우-헬스 개발 2018년 8월 ㈜엘림넷 온라인 모임 중개 플랫폼 굿모임 개발 2018년 10월 ㈜엘림넷 나우앤닥 개발 2019년 4월 ㈜엘림넷 나우앤서베이 플랫폼 전면 업그레이드 2020년 6월 ㈜엘림넷 온라인 시험 화상감독 솔루션 나우앤프록터 개발 2020년 7월 ㈜엘림넷 온라인 시험 플랫폼 나우앤테스트 개발 2020년 9월 ㈜엘림넷 온라인 투표 플랫폼 나우앤보트 개발 7. 기타 참고사항 ■ 시장여건 및 영업의 개황[당사 내용] ▷ 대상회사 : 제이씨현시스템㈜ 1) 산업의 특성 및 성장성 당사의 주요 사업부문인 컴퓨터기기 및 통합배선솔루션, 드론 산업의 특성 및 성장성은 다음과 같다. 세계 PC시장의 2024년 연간 출하량은 2억 4540만대로 전년 대비 1.3% 증가했다고 시장조사기관인 가트너는 밝혔다. 전세계 PC출하량은 5분기 연속 성장을 이어갔다. 가트너는 "AI PC 도입에 대한 기대감이 높아지고 윈도우11 PC 교체에 대한 수요 증가가 예상되는 상황에서도 지난 분기 전세계 PC 시장은 소폭 성장에 그쳤다"면서 "그러나 윈도우11 PC 교체 시기가 다가오고 있고, AI PC를 활용하는 사례가 풍부해짐에 따라 비즈니스 가치가 높아지면서 올해는 PC 수요가 회복되고 시장이 견고한 성장세를 보일 것"이라고 전망했다. 국내 PC시장의 2024년 연간 출하량은 474만대로 전년 대비 1.1% 감소했다고 시장조사기관인 한국IDC는 밝혔다. 경기침체 장기화와 함께 교육시장의 노트북 보급 규모 축소가 원인으로 분석됐다. AI PC 확대와 더불어 게이밍 PC의 성장세도 눈에 띄는데 이러한 프리미엄 제품군의 성장세는 PC시장 성장에 긍정적 요인으로 작용한다. IDC는 AI PC가 2029년까지 향후 5년간 연평균 27.3% 고성장을 기록하면서 시장에서의 입지를 더욱 확대할 것으로 전망하고 있다. 통합배선분야는 음성계통과 데이터계통의 범위에만 적용되었으나 지능형빌딩시스템 (IBS)의 도입과 고부가가치의 건물들 수요가 증가하고 또한 건물 내 시설되어지는 시스템들의 정보신호가 디지털화 되면서 모든 정보신호를 통합 처리할 수 있는 통합배선시스템이 점점 부각되고 있다. 또한
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통합배선시스템을 한 단계 발전시켜 기존 수기로 관리하던 포트를 실시간으로 감시 관리하는 지능형패칭시스템(AIM)의 도입이 늘어나면서 통합배선시장의 볼륨도 점점 커지고 있다. 드론 사업은 신성장 동력으로서 세계적으로 주목을 받고 있으며 , 항공 촬영 분야를 비롯하여 농약 살포, 인명 구조, 안전관리 등 다양한 산업분야로 확대 되고 있다. 또한 2015년을 기점으로 일반 사용자들이 접근할 수 있는 가격대의 고성능 드론들이다양하게 출시됨에 따라 시장이 크게 확대 되었다. 시장 조사기관에서는 연평균 10%~30%의 성장율을 보일 것으로 전망하고 있으며 2025년이면 100조원 이상의 거대 시장이 될 것으로 전망되고 있다. 2) 경기변동의 특성 당사의 사업부문을 다시 제품군으로 분류해보면 PC시장, 통합배선시장, 드론시장 등으로 분류할 수 있으며, 이들 제품군은 각기 계절별, 경제상황에 따라 매출실적의 추이가 달라진다. 그 중 PC시장은 일단 계절적으로 늦가을 및 겨울, 봄 등 이른 바 겨울 방학시즌과 개학시즌에 가장 수요가 높으며, 늦봄과 여름에는 상대적으로 수요가 낮다. 따라서 대부분의 PC관련 업종은 1분기와 4분기에 높은 매출을 올리고 있으며 2분기와 3분기는 이들 분기에 비해 매출실적이 다소 낮게 나타난다. 또한 기업용 통합배선시장은 경기상황에 가장 민감한 부문 중 하나이다 . 전반적인 경기활황의 경우에는 IT산업 중 높은 성장률을 거듭하지만 경기침체에 접어들면 타 부문에 비해 상대적으로 빨리 침체에 빠져드는 경향이 있다. 특히 기업용 시장은 경기에 선행해 수요가 창출되는 것이 일반적이다. 경기활황에 대비해 기업들이 정보통신 인프라 구축에 나서기 때문이다. 다만, 데이터센터 시장은 AI, IoT, 클라우드 서비스의 성장에 힘입어 지속적으로 확대될 전망이며, 특히 AI 컴퓨팅 수요 증가와 친환경 기술 도입이 주요 트렌드로 자리잡고 있습니다. 3) 영업개황 및 사업부문 당사는 컴퓨터 관련 제품 및 통합배선솔루션 , 드론 제품 등을 판매하는 부문을 주요 사업영역으로 설정하고 있다. 아울러 사업본부를 지원하기 위해 물류센터를 두고 있으며 드론 연구개발을 위해 드론소프트웨어연구소를 운영하고 있다. 가 ) 컴퓨터관련사업 컴퓨터 관련사업은 PC부품 및 주변기기 제품 등을 공급하고 있으며 기가바이트 테크놀로지(메인보드,그래픽카드), AMD(CPU) 등 국내외 굴지의 컴퓨터 기기 제조사와 제휴해 제품 마케팅 및 공급을 담당하고 있다. 또한 자사 브랜드인 'Udea'로 모니터를 공급하고 있으며 IT기기 등을 리스, 렌탈하고 있다. 당사는 고품질 제품과 고객만족서비스로 높은 소비자 신뢰도를 구축하고 있으며, 투명한 거래관행과 신용을 바탕으로 유통업체, 도소매상들과 오랜 신뢰관계를 구축해 안정적인 영업망을 확보하고 있다. 당사는 서울 용산구 신계동에 위치하고 있으며 부산 , 대구, 대전, 광주 등 4곳에 각각 지사를 두고 있다. 나) 시스템관련사업 및 4차산업관련사업 시스템관련사업은 세계적 통합배선업체인 콤스코프 (Commscope)의 광섬유케이블 및 케이블솔루션을 제공하고 있다. 또한 4차산업관련사업으로는 드론 및 관련 솔루션을 시장에 공급하고 있다. 드론은 프랑스 드론전문업체 Parrot사의 고성능 프리미엄 드론과 중국의 배터리 제조업체인 GPR 등 각 제조사를 통해 농업 및 교육용 드론에 사용하는 리튬폴리머배터리를 공급하고 있으며 자체 개발한 드론실시간 영상관제솔루션인 DroneRTS를 개발 및 공급하고 있다. 4) 시장점유율 및 시장 특성 가 ) 컴퓨터 기기 ① 메인보드 국내 데스크톱 PC 시장은 삼성, LG, HP 등 대기업 PC 제조업체(OEM/SI)와 DIY PC 조립시장으로 크게 나눌 수 있으며 , 전체 시장은 1:1 비중으로 DIY PC 조립시장 내 메인보드 시장 규모는 현재 약 160~200만대 수준으로 예측된다. 당사는 전세계 메인보드 시장(Retail only)의 30%대 시장 점유율을 가지고 있는 대만 기가바이트(GIGABTYE TECHNOLOGY CO., LTD)사의 메인보드를 1998년부터 현재까지 약
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26년간 국내 유통하고 있으며 직전 3년간 매 분기별 약 6만대 판매를 토대로 연간 약 30여만대의 안정적인 매출 구조를 유지하고 있다. 이러한 매출 안정세를 기반으로 2019년 마감 기준 33여만대의 판매를 기록하였고 2020년도 마감기준 약39만대의 꾸준한 판매량을 이어감으로써 메인보드 DIY 전체 유통시장의 20%를 점유하고 있다. 이와 함께 BIOSTAR MICROTECH INT'L CORP.와 2023년 8월 국내 유통 계약을 체결하였으며, 10월부터 국내 유통을 시작했다. BIOSTAR 메인보드를 시작으로 다양한 제품군을 추가하여 PC 부품 사업의 시장 점유율을 확대할 예정으로 고급형과 보급형 브랜드로의 양분화가 뚜렷해지는 메인보드 시장 내에서 절대적인 양적 성장을 지속할 계획이다. 마지막으로 당사는 지속적으로 PC, IT관련 사업을 새롭게 확장시킬 예정이고 다양한 마케팅 활동과 함께 서울지역 외 부산, 대구, 대전, 광주 4개 광역시에 지사를 통해 고객 만족을 넘어 고객 감동을 위한 서비스를 지속적으로 강화해 나아가고 있다. ② 그래픽카드 그래픽카드는 Window 11의 보급 확산을 기반으로 Microsoft사의 DirectX 12.0을 정식 지원하는 중·고급형 제품군의 수요가 늘어나는 추세이다. 특히, Window 11은 새로운 드라이버 모델 지원과 더불어 메모리 관리 성능을 개선하였고, 이로 인해 기존 OS대비 DirectX 12.0을 사용하는 그래픽카드의 성능을 한층 끌어 올렸다. Window11은 Microsoft사의 새로운 API인 DirectX 12.0 또한 정식 지원하여 그래픽카드의 판매 수요를 견인하고 있다. 7nm공정으로 출시된 Intel 13세대 랩터레이크 CPU 및 5nm의AMD 5세대 RYZEN 라파엘 CPU 출시와 판매증대로 인하여 HTPC 등 일반적인 보급형 그래픽카드 시장은 CPU에 탑재된 그래픽코어로 대체되고 있으나 고성능 그래픽 사양을 요구하는 3D 온라인 게임들이 끊임 없이 출시되고 있고 8K와 4K 해상도 USB 3.1와 같은 차세대 디스플레이 기술이 화두 되면서 그래픽카드 시장의 전체 마켓 사이즈는 소폭 감소하면서 중고급형 중심의 시장으로 본격적으로 접어 들었다. 당사는 업계 최고의 브랜드인 GIGABYTE社의 국내 공급원으로서 Window 11 성능지표, WEI(Windows Experience Index)그래픽 스코어 차트에 최상위 모델로 평가된 GIGABYTE그래픽카드를 주력제품으로 유통하고 있다. 2002년부터 시작한 GIGABYTE 그래픽카드 유통사업은 매년 역대 최대실적을 갱신하고 있으며 2010 하반기 이후 급격한 실적 호전을 바탕으로 Biz 잠재성장력이 더욱 부각되고 있다. 특히, 연관 산업인 다양한 게임사와 협력을 통해 부가가치가 높은 고사양 제품의 판매량이 급등하고 있으며, 이러한 성장세를 기반으로 당사는 2013년 이후 국내 최다 판매 브랜드를 달성하며 명실상부한 1등 브랜드로 거듭나고 있다. 현재 그래픽카드 Retail시장 규모는 연간 약 130~140만대 수준으로 예측되고 있다. 당사는 시장 수요의 급격한 변화에 병행하여 중-고급형 그래픽카드 판매에서 높은 시장점유율을 가지고 있다. 뿐만 아니라 보급형 제품 또한 점진적인 시장점유율 확대를 모색하고 있으며, 기업 및 신규 OEM납품공급의 추가 확충을 위해 지속적인 영업계획을 마련하고 있다. GIGABYTE 그래픽카드는 부담 없는 합리적인 가격에 넉넉한 3년 무상A/S, 최고급 컴포넌트만을 사용하여 최적화된 성능과 내구성을 겸비한 어로스(AORUS), 게이밍(GAMING), 이글(EAGLE) 시리즈 그래픽카드 시리즈를 연이어 선보이며 시장의 Trend를 이끌고 있다 . 당사는 고급형 제품군의 판매 확대에 박차를 가하고 있으며 VR, 차세대 디스플레이 사업과 연계하여 사업 다각화를 계획하고 있다 . 또한 워크스테이션 장비 공급 및 가상화폐 시장에도 적극적인 행보를 이어갈 예정이다. 이는 VR기반 게임, 4K 장비, 빅데이터 등 차세대 산업에 대응하기 위함이며 기존 그래픽카드 판매와 더불어 큰
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시너지 효과를 가져올 것으로 예상하고 있다. ③ 리스/렌탈 Business 리스/렌탈 Business는 기업 및 공공, PC방, 숙박업소등 대상으로 IT기기(PC, 모니터, 사무기기등) 리스 또는 렌탈을 하고 있다. 신규 창업 및 기존 PC 업그레이드를 원하는 기업의 금융비용 부담을 최소화하기 위하여 하나은행, 국민은행과 제휴하여 최저금리의 리스 프로그램을 운용하고 있으며 또한, 당사에서 직접 유통하고 있는 기가바이트, ECS등 고품질의 메인보드와 그래픽 카드를 채용하여 최적의 PC사용 환경을 구현하였다. 추가적으로 이용 기간 무상 방문 서비스 등을 통하여 리스/렌탈을 이용함에 있어 발생할 수 있는 불편함을 최소화 하였으며 PC방, 숙박업소등의 프랜차이즈 업체와 업무 협약을 체결하여 기존 총판 채널과 더불어 영업을 확대 운영하고 있다. 기업시장은 리스/렌탈 진행 시 세제혜택과 더불어 인식의 변화로 매출 증가추세에 있으며 특히 고사양을 요구하는 설계사무소 및 디자인 회사 등에 영업을 집중하고 있다. 추가 영업 영역으로 신규시장인 헬스케어 시장과 유치원 교자재, 의료장비 시장 등으로 리스/렌탈 상품을 확대해 나가고 있다. ④ 모니터 LCD, LED 모니터(브랜드명 : UDEA, BattleG)는 일반 PC 시장과 기업, PC방, SI, 정부조달 시장 등을 대상으로 판매하고 있다. 친환경 정책에 따라 저전력저감 기술 특허 출원과 녹색기술인증, 환경표지인증, 에너지소비효율인증 등 저탄소 친환경 정책을 적극 실현하며 모니터 산업을 선도하고 있다. 유디아, 배틀G 모니터는 LED 백라이트를 사용하여 선명한 화질과 색상을 제공하고 사용자 시력보호를 위해 유케어 블루라이트 기능을 추가하여 소비자를 중심으로 호평을 받고 있다. 또한 다양한 소비자 NEEDS를 충족하기 위해 게이밍 모니터 (BattleG) 론칭, 라인업 확대를 하고 있으며, 전국 무상방문 서비스 “유디아 케어”와 “베틀G 케어”를 제공하여 고객 불편사항을 최소화하고 있으며 , 시장 트렌드에 따라 D2C 기반의 사업영역으로 확대 중이다. 유디아, 배틀G 모니터는 전국 무상방문서비스를 포함 주요도시 서비스 센터를 운영하고, SNS 를 통해 고객과의 소통에도 최선을 다하고 있다. ⑤ VR기기 VR기기는 어떤 특정한 환경이나 상황을 가상으로 만들어 실제 상황이나 환경처럼 느끼게 해주는 기기를 말한다 . 보통 HMD(Head-mounted Display)를 머리에 쓰고 전용 콘트롤러와 전용컨텐츠를 통해 가상현실을 경험할수 있으며 게임을 기본으로 교육 , 의료, 엔터테인먼트, 여행, 스포츠, 원거리 통통신, 가상훈련 등 각종 산업분야 전반에 걸쳐 점진적으로 그 활용성이 높아지고 있다. 주요 VR 주변기기로는 모션 트래커와 트래커를 몸에 장착할 수 있는 스트랩이 있다. 모션 트래커는 현실에 있는 사람이나 물체의 동작을 위치 추적하여 가상공간의 아바타에게 동작을 전달하는 역할을 수행한다 . 모션트래커 방식은 두가지로 구분한다. 아웃사이드인 방식은 외부 장치가 트래커센서를 인식해 아바타가 움직이도록 한다 . 외부장치로는 베이스스테이션이 필요하다. 인사이드 아웃 방식으로 HMD에 부착된 다수의 카메라로 주변환경을 읽어 HMD의 위치 방향 자세를 산출한다. 당사에서는 미국 위스콘신 툰드라랩스와 국내유통계약을 2023년 6월에 체결하여 기존 타사 트래커 대비 더 작고 더 가볍고 평균 지속가능시간이 더 길고 강력한 배터리 성능을 가진 아웃사이드인방식의 툰드라 트래커를 출시하였다. 아울러 모션트래커를 이용하기 위한 필수 장비인 스트랩이 있는데, 당사는 세계 판매량 상위권에 있는 툰드라 EOZ STRAP의 국내 유통권도 확보하여 그 동안 직구 구매를 통해 높은 가격 및 비싼 해외 배송비를 지불하고 구매한 국내소비자들에게 더 좋은가격 및 서비스로 제품을 공급하게 되었다. 당사에서는 자사몰인 제이씨현플레이스에 VR존을 신규개설하여 기존의 VR기기 판매와 더불어 툰드라사의 신규 VR 주변기기 제품들의 공식런칭을 통해 VR산업내에서의 HW 유통및 기술경쟁력을 갖춘 선도적인 기업의 입지를 쌓아가고