chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
금호석유화학 — 사업보고서 (2024.12)

없습니다.(이하 동일) [주요 종속회사 : 금호티앤엘(주)] (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 구체적 용도 주요 상표 매출액(%) 하 역 서비스 유연탄 유연탄의 하역 및 보관 운 송 서비스 유연탄 외 유연탄 및 신재생에너지 트럭운송 용 역 서비스 경정비 외 발전소 경정비 및 청소 용역 제품공급 TDF공급 TDF TDF공장 운영 및 TDF 공급 * 2024년 누계 기준 [주요 종속회사 : 금호리조트(주)] (단위 : 백만원) 사업부문 품 목 매출액(%) 리조트부문 콘도, 분양 등 리조트부문 워터파크, 글램핑 골프부문 골프장 * 2024년 누계 기준 (단위 : 천RMB) 사업부문 품 목 매출액(%) 골프장(Weihai) 스포츠 및 오락서비스, 숙박, 식음，광고 * 2024년 누계 기준 나. 주요 제품등의 가격변동추이 (단위 : 천원/톤) 품 목 제48기 제47기 제46기 합성고무 합성수지 정밀화학 [주요 종속회사 : 금호피앤비화학(주)] (단위 : 천원/MT) 품 목 2024년 2023년 2022년 제 품 내 수 수 출 상 품 기타(부산물 등) ＊해당기간의 제품판매 평균단가임＊상품 및 기타매출의 경우 비중이 낮아 내수와 수출을 구분하지 않음＊주요 가격변동원인1) 국제환율의 변동 : 달러화 변동에 따른 원재료 수입단가 및 제품 판매단가의 변동2) 국제 원유가격의 변동 : OPEC 등 석유 MAJOR의 생산량 조절 및 국제 원유가의 변동에 따른 원재료 구입단가의 변동3) 수요공급의 균형 : 국제시장 수요와 공급 균형에 따른 판매가격 변동 [주요 종속회사 : 금호폴리켐(주)] (단위 : 천원/톤) 품 목 2024년 2023년 2022년 제 품 부산물 ＊해당기간의 누계 기준 제품판매 평균단가임＊주요 가격변동원인1) 원료가격의 변동 : OPEC 등 석유 메이저의 원유 생산량 조절 및 원유로부터 생성되는 에틸렌,프로필렌 등에 따른 구매가격의 변동2) 수요공급의 균형 : 국제시장 수요와 공급 균형에 따른 판매가격 변동3) 국제환율의 변동 : 달러환율 변동에 따른 원재료 수입단가 및 판매단가 변동 [주요 종속회사 : 금호티앤엘(주)] (단위 : 천원/톤) 품 목 2024년 2023년 2022년 제 품 TDF Iron Core [주요 종속회사 : 금호리조트(주)] 사업부문 품목 2024년 2023년 2022년 리조트부문 콘도 213,414원/실 212,262원/실 182,107원/실 리조트부문 물놀이시설 24,851원/인 24,063원/인 24,039원/인 골프부문 골프장 261,018원/인 251,141원/인 239,298원/인 (단위 : 천RMB) 사업부문 품목 2024년 2023년 2022년 골프장(Weihai) 골프장 RMB 811/인 RMB 735/인 RMB 526/인 숙박 RMB 742/실 RMB 647/실 RMB 639/실 식음 RMB 113/인 RMB 89/인 RMB 44/인 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료의 현황 (단위 : 백만원, %) 사업부문 매입유형 품목 구체적용도 매입액(비율) 비 고 합성고무/수지 내수/수입/로칼 SM 에스케이피아이씨글로벌 외 BD SBR, BR 외 여천NCC 외 * 2024년 기준 [주요 종속회사 : 금호피앤비화학(주)] (단위 : 백만원, %) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액(비율) 비 고 기초유기화합물 원재료 CUMENE 원료 YNCC 등 ※상기 비율은 총 매입액 중 해당 원료 비율임.* 2024년 누계 기준 [주요 종속회사 : 금호폴리켐(주)] (단위 : 백만원, %) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액(비율) 비 고 특수합성고무 원재료 EPDM 원료 여천NCC 외 * 2024년 누계 기준 [주요 종속회사 : 금호티앤엘(주)] (단위 : 천원, %) 사업부문 매입유형 품목 구체적 용도 매입액(비율) 비고 TDF 원재료 Tire chip TDF 생산원료 리소스코외 * 2024년 누계 기준 [주요 종속회사 : 금호리조트(주)] (단위 : 백만원) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 2024년 리조트부문 원재료 식재료 식당 식재료, 상품 슈퍼 상품
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슈퍼 판매 상품 골프부문 원재료 식재료 등 식당 식재료,골프장 코스재료 상품 프로샵 상품 프로샵 판매 상품 * 2024년 누계 기준 (단위 : 천RMB) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 2024년 2023년 2022년 골프장(Weihai) 골프 골프 코스 자재 프로샵 골프 전용 상품 식음 식음 식음 판매 숙박 숙박 숙박 판매 * 2024년 누계 기준 나. 주요 원재료 등의 가격변동추이 품목 제48기 제47기 제46기 SM BD [주요 종속회사 : 금호피앤비화학(주)] (단위 : 천원/MT) 품 명 2024년 2023년 2022년 BENZENE PROPYLENE [주요 종속회사 : 금호폴리켐(주)] 품 명 2024년 2023년 2022년 ETHYLENE PROPYLENE [주요 종속회사 : 금호티앤엘(주)] (단위 : 천원/톤) 품 목 2024년 2023년 2022년 Tire chip [주요 종속회사 : 금호리조트(주)] - 해당 사업부문의 수익성에 중대한 영향을 미치는 제품 또는 서비스의 판매가격변동이 없습니다. - 해당 사업부문의 수익성에 중대한 영향을 미치는 제품 또는 서비스의 판매가격변동이 없습니다. 다. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (1) 생산능력 사업부문 품목 사업소 단위 제48기 제47기 제46기 제조업 합성고무 울산/여수 천톤 합성수지 울산 천톤 LATEX 울산 천톤 BD 울산/여수 천톤 정밀화학 여수 천톤 CNT 아산 천톤 건자재 예산 천톤 화성단열재 화성 천톤 스팀 여수 천톤 전기 여수 Mwh 합계 ※ 합계 : 합성고무+합성수지+LATEX+BD+정밀화학 만 집계 (CNT, 건자재, 단열재, 열병합 유틸리티 제외)※ 전자소재 : 2022년 3월 31일 위탁생산 계약 종료에 따른 위탁생산 능력 미포함(2) 생산능력의 산출근거 (가) 산출방법 등 ① 산출기준 - 제품별 Product Mix 및 정기 Shut Down 등을 고려하여 공정 단위별 최대 생산가능량을 생산능력으로 산정함. ② 산출방법 - 수량(MT) = Plant별 일일 생산능력(톤) × 최대가동일수 ※최대 가동가능일수 : 연간대정비, 계획정비시간 제외 (나) 평균가동시간 ① 일일평균가동시간 : 24시간 ② 연간 대정비 기간 : 15일 ③ 연평균 가동일수 : 335일 [주요 종속회사 : 금호피앤비화학(주)] (1) 생산능력 및 생산능력의 산출근거- 생산능력 (단위 : 천MT) 사업부문 품 목 사업소 2024년 2023년 2022년 기초유기화합물 CUMENE 1공장 PHENOL 1공장 ACETONE 1공장 소 계 BPA 2공장 MIBK 2공장 EPOXY 2공장, 김포 소 계 합 계 ※ 연간 생산 능력 - 생산능력의 산출근거① 산출기준 - 제품별 Product Mix 및 정기 Shut Down 등을 고려하여 공정 단위별 최 대 생산가능량을 생산능력으로 산정함. ② 산출방법 - 수량(MT) = Plant별 일일 생산능력(톤)×년간 Plant별 최대 가동가능일수 ※ 최대 가동가능일수 : 연간대정비 약 20일, 계획정비시간 제외 [주요 종속회사 : 금호폴리켐(주)] (1) 생산능력 및 생산능력의 산출근거- 생산능력 (단위 : 천MT) 사업부문 품 목 2024년 2023년 2022년 특수합성고무 EPDM TPV,KEPA 합 계 ※ 연간 생산 능력 - 생산능력의 산출근거 ① 산출기준 - 주요 제품별 일 생산 Load 및 정기 Shutdown 등을 고려하여 산출된 생산가능량을 생산능력으로 산정함 ② 산출방법 - Plant 별 일일 생산능력(톤) × 최대가동일수 ※ 최대 가동일수 : 연간대정비, 계획정비시간 제외 ③ 평균가동시간 - 일일평균가동시간 : 24시간 - 연간 대정비 기간 : 25일 - 연평균 가동시간 : 8,000시간 [주요 종속회사 : 금호티앤엘(주)] (1) 하역/생산 능력(시간당) (단위 : 톤/시간) 사업부문 취급설비 사업소 2024년 2023년 2022년 하 역 하역기 여수 제 조 TDF생산 율촌 TDF생산 청원 ※ '18.8월 부 율촌 사업소 운영, '19.11월 부 청원 사업소 운영 (가) 하역능력의 산출근거- 시간당
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하역톤수(톤/H) = 공시대상기간 하역량/하역기 운전일수/24H(나) 생산능력의 산출근거- 시간당 생산톤수(톤/H) = 공시대상기간 생산량/월평균가동일수/15H(일평균) [주요 종속회사 : 금호리조트(주)] [주요 시설 현황] 구분 시설 현황 숙박시설 콘도 1,063실: 통영 272실, 화순 220실, 설악 247실, 제주 324실 글램핑 41동 : 글램핑31동, 카라반10동 골프장 아시아나CC 회원제 36홀 기타 워터파크 연면적 : 19,378㎡, 7,100명 수용 [주요 시설 현황] 구분 시설 현황 숙박시설 호텔, 빌라 호텔 53실, 빌라 28채 골프장 골프 회원제 18홀 라. 생산실적 및 가동률 (1) 생산실적 사업부문 품목 사업소 단위 제48기 제47기 제46기 제조업 합성고무 울산/여수 천톤 합성수지 울산 천톤 LATEX 울산 천톤 BD 울산/여수 천톤 정밀화학 여수 천톤 CNT 아산 천톤 건자재 예산 천톤 화성단열재 화성 천톤 스팀 여수 천톤 전기 여수 Mwh 합계 * 2024년 누계 기준 * 합계 : 합성고무+합성수지+LATEX+BD+정밀화학 만 집계 (CNT, 건자재, 단열재, 열병합 유틸리티 제외)* 스팀 : 발전용 스팀 생산량 제외 * 전자소재 : 2022년 3월 31일 위탁생산 계약 종료에 따른 위탁생산 실적 미포함 (2) 당해 사업연도의 가동률 (단위 : 시간, %) 사업부문 가동가능시간 실제가동시간 평균가동률 합성고무부문 합성수지부문 * 2024년 누계 기준 ① Butadiene, Utility, 정밀화학, CNT 및 임가공 제외② 산출방법- 가동가능시간 : 335일 × 24시간- 실제가동시간 : 2024년 누계 생산실적 ÷ 일일 생산능력 × 24시간 [주요 종속회사 : 금호피앤비화학(주)] (1) 생산실적 및 가동률 - 생산실적 (단위 : MT) 사업부문 품 목 사업소 2024년 2023년 2022년 기초유기화합물 제 품 여수 제 품 김포 부산물 여수 합 계 * 2024년 누계 기준 - 당해 사업연도의 가동률 (단위 : 시간) 사업소(사업부문) 가동가능시간 실제가동시간 평균가동률 여수공장외 합 계 * 2024년 누계 기준 산출방법- 가동가능시간: 366일 × 24h = 8,784h- 실제가동시간: Plant별 생산능력을 가중평균한 실 가동일수 × 24h [주요 종속회사 : 금호폴리켐(주)] - 생산실적 (단위 : 천MT) 사업부문 품 목 2024년 2023년 2022년 특수합성고무 EPDM TPV,KEPA 합 계 * 2024년 누계 기준 - 당해 사업연도의 가동률 (단위 : 시간, %) 사업부문 품목 가동가능시간 실제가동시간 평균가동률 특수합성고무 EPDM TPV,KEPA * 2024년 누계 기준 산출방법 - 가동가능시간: 366일 × 24시간 = 8,784 시간 - 실제가동시간: 2024년 누계 생산실적 ÷ 일일 생산능력 × 24시간 [주요 종속회사 : 금호티앤엘(주)] (1) 하역 및 생산 실적 (단위 : 천톤) 사업부문 품 목 사업소 2024년 2023년 2022년 하 역 유연탄 여수 운 송 제 조TDF TDF 여수 청원 * 2024년 누계 기준 2) 당해 사업연도의 가동률 (단위 : 시간) 사업부문 취급설비 가동가능시간 실제가동시간 평균가동률 제조(율촌) TDF생산 (단위 : 시간) 사업부문 취급설비 가동가능시간 실제가동시간 평균가동률 제조(청원) TDF생산 [주요 종속회사 : 금호리조트(주)] - 당사의 사업은 서비스산업으로 생산 실적 및 가동률의 산출이 불가능하여 기재하지 않았습니다. - 당사의 사업은 서비스산업으로 생산 실적 및 가동률의 산출이 불가능하여 기재하지 않았습니다. 마. 생산설비의 현황 등 (1) 생산설비의 현황 [자산항목 : 토지 ] (단위 : 백만원 ) 사업소 소재지 기초장부가액 2024년 증감 당기상각 외 기말장부가액 비고 증가 감소 울산 울산시 남구 상개동 680 외 여수 전남 여수시 평여동 287-1외 기타 대전시 유성구 화암동 57-1외 합 계 [자산항목 : 건물] (단위 : 백만원) 사업소 소재지 기초장부가액 2024년 증감 당기상각 외 기말장부가액
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비고 증가 감소 울산 울산시 남구 상개동 680 외 여수 전남 여수시 평여동 287-1외 기타 대전시 유성구 화암동 57-1외 합계 [자산항목 : 구축물] (단위 : 백만원) 사업소 소재지 기초장부가액 2024년 증감 당기상각 외 기말장부가액 비고 증가 감소 울산 울산시 남구 상개동680 외 여수 전남 여수시 평여동287-1외 기타 대전시 유성구 화암동 57-1외 합계 [자산항목 : 기계장치] (단위 : 백만원) 사업소 소재지 기초장부가액 2024년 증감 당기상각 외 기말장부가액 비고 증가 감소 울산 울산시 남구 상개동680 외 여수 전남 여수시 평여동287-1외 기타 대전시 유성구 화암동 57-1외 합계 [자산항목 : 차량운반구] (단위 : 백만원) 사업소 소재지 기초장부가액 2024년 증감 당기상각 외 기말장부가액 비고 증가 감소 여수 전남 여수시 평여동287-1외 기타 대전시 유성구 화암동 57-1외 합 계 [자산항목 : 공구와기구] (단위 : 백만원) 사업소 소재지 기초장부가액 2024년 증감 당기상각 외 기말장부가액 비고 증가 감소 울산 울산시 남구 상개동680 외 여수 전남 여수시 평여동287-1외 기타 대전시 유성구 화암동57-1외 합계 [자산항목 : 비품] (단위 : 백만원) 사업소 소재지 기초장부가액 2024년 증감 당기상각 외 기말장부가액 비고 증가 감소 울산 울산시 남구 상개동680 외 여수 전남 여수시 평여동287-1외 기타 대전시 유성구 화암동57-1외 합계 [자산항목 : 기타의유형자산] (단위 : 백만원) 사업소 소재지 기초장부가액 2024년 증감 당기상각 외 기말장부가액 비고 증가 감소 기타 중국 산동성 위해시 손가탄진 원요촌 합계 [자산항목 : 건설중인자산] (단위 : 백만원) 사업소 소재지 기초장부가액 2024년 증감 당기상각 외 기말장부가액 비고 증가 감소 울산 울산시 남구 상개동680 외 여수 전남 여수시 평여동287-1외 기타 대전시 유성구 화암동57-1외 합계 ※ 토지, 건물, 구축물, 기계장치, 발전설비 중 일부는 차입금과 관련하여 금융기관 등에 담보로 제공되었으며, 자세한 내역은 "Ⅲ.재무에 관한 사항 3. 연결재무제표 주석 30-2"에 기재되어 있습니다. (2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등- 해당사항 없음(나) 향후 투자계획- 경상적 투자 외에 계획된 투자는 없음 [주요 종속회사 : 금호피앤비화학(주)] (1) 생산설비의 현황 등 - 생산설비의 현황 [자산항목] (단위 : 천원) 사업부문 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 기타증감 기초유기화합물 전남여수외 토 지 건 물 구 축 물 기계장치 차량운반구 공구와기구 비 품 건설중인자산 미착품 합 계 - 상기 생산설비 현황의 수치는 당사 유형자산 항목의 계정별 분류임. (2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등 (가) 진행중인 투자 - 해당사항 없음 (나) 향후 투자계획 - 경상적 투자 외 계획된 투자 없음 [주요 종속회사 : 금호폴리켐(주)] (1) 생산설비의 현황 등 - 생산설비의 현황 (단위 : 백만원 ) 사업부문 소재지 구분 장부가액(2023.12.31) 취득 처분 대체입고/출고 감가상각비 기타증감 장부가액(2024.12.31) 특수합성고무 전남여수 중흥동 1723 외 토 지 건 물 구 축 물 기계장치 차량운반구 공구와기구 비 품 건설중인자산 합 계 (2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등(가) 진행중인 투자 구분 생산량 완료예정일 투자금액(예상) 70,000MT 2025년 1분기 2,940억 (나) 향후 투자계획- 경상적 투자 외에 계획된 투자는 없음. [주요 종속회사 : 금호티앤엘(주)] (1) 운영설비의 현황 [ 자산항목 : 전체 ] (단위 : 백만원) 구 분 기초 장부금액 취득 처분 감가상각비 기타증감 기말 장부금액 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공구와기구 비품 건설중인자산 합 계 (2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등 (가) 진행중인 투자 - 해당사항 없음 (나) 향후 투자계획 - 경상적 투자 외에 계획된 투자는 없습니다. [주요 종속회사 : 금호리조트(주)] (1) 생산설비의 현황 등
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[자산항목 :유형자산] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 대체 당기장부잔액 비고 취득 처분 리조트골프 자가 경기도 용인시 처인구 양지면 대대리 281-1번지 외 토지 코스 조경 건물 구축물 선박 차량운반구 기계장치 비품 건설중인자산 합 계 * 2024년 누계 기준임 (2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등 - 해당사항 없음 [주요 종속회사 : ] (1) 생산설비의 현황 등 [자산항목 :유형자산] (단위:천RMB) 사업소 소유 소재지 구분 기초 당기증감 당기상각 당기 비고 형태 장부가액 증가 감소 장부잔액 기타 자가 중국 산동성위해시 손가탄진원요촌 사무설비 주방설비 건물 구축물 가구 경영설비 코스 차량운반구 조경 비품 기타자산 건설중인 자산 (2) 설비의 신설, 매입 계획-해당사항 없음 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 제48기 제47기 제46기 합성고무 제품 SBR등 내 수 수 출 합 계 합성수지 제품 ABS등 내 수 수 출 합 계 정밀화학 제품 노화방지제 등 내 수 수 출 합 계 기 타 기타 스팀,전자소재 등 내 수 수 출 합 계 합 계 내 수 수 출 합 계 * 2024년 누계 기준 [주요 종속회사 : 금호피앤비화학(주)] (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 2024년 2023년 2022년 기초유기화합물 내수로컬수출 제 품 수 출 내 수 합 계 부산물및상 품 수 출 내 수 합 계 용 역 수 출 내 수 합 계 합 계 수 출 내 수 합 계 * 2024년 누계 기준 [주요 종속회사 : 금호폴리켐(주)] (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 2024년 2023년 2022년 특수합성고무 내수로컬수출 제 품 부산물 합 계 * 2024년 누계 기준 [주요 종속회사 : 금호티앤엘(주)] (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 2024년 2023년 2022년 하 역 서비스 운 송 서비스 용 역 서비스 제품공급 TDF공급 합 계 * 2024년 누계 기준 [주요 종속회사 : 금호리조트(주)] (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 2024년 2023년 2022년 리조트 숙박 휴양콘도미니엄 수 출 내 수 스포츠 및 오락서비스 물놀이시설 수 출 내 수 골프 스포츠 및 오락서비스 골프장 수 출 내 수 * 2024년 누계 기준 [주요 종속회사 : ] (단위 : 천RMB) 사업부문 매출유형 품 목 2024년 2023년 2022년 골프장(Weihai) 스포츠 및 오락서비스, 숙박, 식음 골프장 수 출 내 수 * 2024년 누계 기준 나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매조직 영 업 본 부 건자재사업부 합성고무영업 합성수지영업 중국판매법인 정밀화학영업 전자소재영업 영업기획/관리 건자재영업 국내영업 해외영업 국내영업 해외영업 (2) 판매경로(가) 합성고무/합성수지/정밀화학 ① 내수판매 : 생산지(공장) → 소비자(타이어 및 신발 제조업체 등) ② 수출판매 - 직수출 : 생산지(공장) → 해외구매자(Master L/C) - LOCAL : 생산지(공장) → 해외구매자(Local L/C) (나) 건자재① 내수판매 - 직판 : 생산지(공장) → 건설사 - 시판 : 생산지(공장) → 대리점 → 건설사, 인테리어점, 개별고객② 수출판매 - LOCAL : 생산지(공장) → 해외구매자(Local L/C) → 해외 건설사(3) 판매방법 및 조건(가) 합성고무/합성수지/정밀화학① 내수판매 : 각 소비자에게 현금 및 외상판매② 수출판매 : 취소불능 신용장에 의한 판매(L/C Base), 단순 송금방식에 의한 판매(T/T Base)(나) 건자재① 내수판매 - 직판 : 생산지(공장) → 건설사 - 시판 : 생산지(공장) → 대리점 → 건설사, 인테리어점, 개별고객② 수출판매 - LOCAL : 생산지(공장) → 해외구매자(Local L/C) → 해외 건설사(4) 판매전략 (가) 합성고무/합성수지/정밀화학 - 고무 및 수지, 정밀화학 제품 관련 산업의 다각화를 통하여 안정적인 시장 여건을 구축하는 한편, 꾸준한 연구와 기술개발로 제품의 고급화, 다양화에 주력하여
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중국, 동유럽 등 저가 수입품과의 차별화 전략을 구사하고 있으며, 고객 제일주의의 영업방침을 표방하여 기술, 물류 등에 수준높은 서비스를 제공합니다. (나) 건자재- 국내 건설사의 경우 모델하우스에 Spec-in 활동을 통하여 제품을 반영한 후, 본공사 시에 제품을 납품하는 형태가 대부분으로 꾸준한 차별화 제품 개발과 고객의 Needs와 시장 Trend를 반영한 적기 제품 공급을 통하여 고객만족에 주력하고 있으며, 제품뿐 아니라 가공 및 시공 등 종합 품질 향상에 매진하고 있습니다. [주요 종속회사 : 금호피앤비화학(주)] (1) 판매조직 ○ 영업팀 - 페놀체인 영업팀 * 내수 PART - 페놀체인 해외영업팀 * 수출 PART - 에폭시 영업팀 * 내수 PART - 에폭시 해외영업 1, 2팀 * 수출 PART (2) 판매경로 - 완제품 생산업체와의 직판체제 - 대리점을 이용한 판매와 상사를 통한 해외 수출판매 (3) 판매방법 및 조건 - 대리점 : 제품공급계약에 의거 외상판매 - 직 매 : 제품공급계약에 의거 현금 및 외상판매 - 수 출 : 선적 후 Nego, Forfaiting 및 T/T 결제 (4) 판매전략 - 경쟁력 제고 및 수익성 위주의 영업정책 구현 - 판매망 재정비와 영업현장 전진배치로 현장 밀착영업 강화 - 판매사의 직영사업장 확대 및 위탁추진으로 사업효율성 확보 - 고객만족 경영 및 환경친화적 기업 이미지 제고 [주요 종속회사 : 금호폴리켐(주)] (1) 판매조직 - 영업1팀 : 내수 PART - 영업2팀 : 아시아 PART - 영업3팀 : 유럽 PART / 북미 PART / 기타지역 판매 (2) 판매경로 (가) 제품 ① 내수판매 - 직거래 : 생산지(공장) → 소비자(자동차 부품 업체 등) - 대리점 : 생산지(공장) → 대리점 → 소비자(자동차 부품 업체 등) ② 수출판매 - 직수출 : 생산지(공장) → 해외구매자 - LOCAL : 생산지(공장) → 내수구매자 → 해외 구매자(나) 부산물 - 생산지(공장) → 소비자(지정 폐기물 업체 등) (3) 판매방법 및 조건 (가) 제품 ① 내수판매 : 각 소비자에게 현금, 외상판매, LOCAL L/C, 구매승인서 거래 ② 수출판매 : 취소불능 신용장에 의한 판매(L/C Base) 송금 결제 방식에 의한 판매(T/T Base) 외 (나) 부산물 - 각 소비자에게 현금, 외상판매 (4) 판매전략EPM, EPDM, TPV 등 고부가가치 제품 다각화를 통하여 안정적인 시장 여건을 구축하는 한편, 지속적인 연구와 기술개발로 제품의 고성능화, 다양화에 주력하여 경쟁사품과의 차별화 전략을 구사하고 있으며, 고객위주의 영업방침과 기술지원 등 수준높은 서비스를 제공합니다. [주요 종속회사 : 금호티앤엘(주)] (1) 영업조직 (가) 물류영업팀 - 화주사 모선 유치 및 입항 스케쥴 관리, 기타 매출 창출 (2) 매출 구성 (가) 하역 매출 : ① 유연탄 모선이 부두에 접안하여 하역기를 통하여 유연탄 하역 ② 하역된 유연탄을 밀폐형 컨베이어벨트에 실려 보관시설인 SILO까지 이송 ③ 보관중인 유연탄을 화주사의 요청에 의해 트럭이나 바지선으로 반출 (나) 운송 매출 : 화주사의 발전소까지 유연탄 운송, 3자물류 일반 운송 (다) 용역 매출 : 발전소 설비 경정비 및 청소 용역 제공 (라) 제조 매출 : 금호석유화학 발전소에 TDF 공급 (3) 매출 계약 - 화주사 : 유연탄의 소유주인 화주사와 장기간 물동량 확보 계약 실시 (4) 매출 증대 전략 - 저장설비 회전율 증대를 통한 물동량 확대 - 하역기 등 설비운전 숙련도를 향상시켜 하역생산성 증대 - 석탄 저장시설 확충을 통해 물동량 추가 증대 기반조성 - 고객만족 경영 및 환경친화적 기업 이미지 제고 [주요 종속회사 : 금호리조트(주)] (1) 판매조직 - 리조트 및 골프사업담당 영업/회원사업팀(2) 판매경로 및 방법- 직판 및 대행사(여행사 등)- 예악사이트 및 플랫폼을 통한 예약- 직접 방문 및 전화예약(3) 판매전략- 광고홍보 마케팅 및 컨텐츠 상품 개발- 회원 및 비회원 고객관리- 지역단체 판촉 및 영업(4)
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주요매출처- 당사 업종의 특성상 다수의 고객이 이용합니다. [주요 종속회사 : ] - 회사는 회원 및 비회원(여행사, 기업체 및 단체 등)에게 숙박시설, 골프장 등과 이에 관련된 서비스 및 임대서비스를 제공하고 있으며, 이용객의 고객 만족도 제고를 위하여 노력합니다. 다. 수주상황 - 해당사항 없음 [주요 종속회사 : 금호피앤비화학(주)] - 해당사항 없음 [주요 종속회사 : 금호폴리켐(주)] - 해당사항 없음 [주요 종속회사 : 금호티앤엘(주)] - 해당사항 없음 [주요 종속회사 : 금호리조트(주)] - 해당사항 없음 [주요 종속회사 : ] - 해당사항 없음 5. 위험관리 및 파생거래 [위험관리 정책]연결실체의 위험관리 체계를 구축하고 감독할 책임은 이사회에 있습니다. 연결실체의 위험관리 정책은 연결실체가 직면한 위험을 식별 및 분석하고, 적절한 위험 한계치 및 통제를 설정하고, 위험이 한계치를 넘지 않도록 하기 위해 수립되었습니다. 위험관리정책과 시스템은 시장 상황과 연결실체의 활동의 변경을 반영하기 위해 정기적으로 검토되고 있습니다. 연결실체는 훈련 및 관리기준, 절차를 통해 모든 종업원들이 자신의 역할과 의무를 이해할 수 있는 엄격하고 구조적인 통제환경을 구축하는 것을 목표로 하고 있습니다. 가. 금융위험 관리 금융상품과 관련하여 연결실체는 신용위험, 유동성위험 및 시장위험에 노출되어 있습니다. 아래는 연결실체가 노출되어 있는 위의 위험에 대한 정보와 연결실체의 목표, 정책, 위험 평가 및 관리절차, 그리고 자본관리에 대해 공시하고 있습니다. 나. 신용위험 관리 신용위험이란 고객이나 거래상대방이 금융상품에 대한 계약상의 의무를 이행하지 않아 연결실체가 재무손실을 입을 위험을 의미합니다. 신용위험은 주로 거래처에 대한 매출채권과 투자자산에서 발생합니다. (1) 매출채권연결실체는 표준 지급기준을 결정하기 이전에 모든 신규 고객에 대해 개별적으로 신용도를 검토하도록 하는 신용정책을 수립하였습니다. 검토 시에는 외부적인 등급과 은행의 평가 등을 고려합니다. 별도의 승인 요청 없이 가능한 최고 구매한도가 개별 고객별로 정해지며, 이 한도는 분기별로 검토되고 있습니다. 연결실체의 신용기준을 충족하지못한 고객은 선급금 지불 시에만 거래가 가능합니다.연결실체는 매출채권과 투자자산에 대해 발생할 것으로 예상되는 손실에 대해 충당금을 설정하고 있습니다. 이 충당금은 개별적으로 유의적인 항목에 대한 구체적인 손상차손과 유사한 특성을 가진 금융자산 집합의 발생하였으나 아직 식별되지 않은 손상으로 구성됩니다. 금융자산 집합의 충당금은 유사한 금융자산의 회수에 대한 과거 자료에 근거하여 결정되고 있습니다.(2) 투자자산 연결실체는 유동성 채권과 높은 신용등급을 가진 곳에만 투자를 함으로써 신용위험에의 노출을 제한하고 있습니다. 높은 신용등급을 가진 회사는 채무불이행을 하지 않을 것으로 경영진은 예상하고 있습니다. 다. 유동성위험 관리 유동성위험이란 연결실체가 금융부채에 관련된 의무를 충족하는 데 어려움을 겪게 될 위험을 의미합니다. 연결실체의 유동성 관리방법은 재무적으로 어려운 상황에서도 받아들일 수 없는 손실이 발생하거나, 연결실체의 평판에 손상을 입힐 위험 없이, 만기일에 부채를 상환할 수 있는 충분한 유동성을 유지하도록 하는 것입니다. 연결실체는 유동성위험을 관리하기 위하여 주기적인 자금수지 예측, 필요 현금수준 추정 및 수입, 지출 관리 등을 통하여 적정 유동성을 유지, 관리하고 있습니다. 또한 유동성위험에 대비하여 금융기관과 무역금융 및 당좌차월 약정을 체결하고 자금 조달구조 장기화, 신용등급 강화 등을 통한 안정적 조달 능력을 확보하고 있으며, 대규모 시설투자의 경우에는 내부유보 자금의 활용이나 장기차입을 통하여 조달기간을 매치시켜 유동성위험을 최소화하고 있습니다. 라. 시장위험 관리 시장위험이란 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험을 의미합니다. 시장가격 관리의 목적은 수익은 최적화하는 반면 수용가능한 한계 이내로 시장위험 노출을 관리 및 통제하는 것입니다.(1) 환위험
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연결실체의 기능통화인 원화 외의 통화로 표시되는 판매, 구매 및 차입에 대해 환위험에 노출되어 있습니다. 이러한 거래들이 표시되는 주된 통화는 USD, EUR, JPY 등 입니다. 수출의 경우, 환율의 등락이 손익에 영향을 미칠 수 있으며, 일반적으로 환율의 상승은 긍정적, 하락은 부정적인 영향을 줄 수 있습니다.연결실체는 이러한 환위험 관리를 위해 내부적기법으로 matching, leading, lagging을 사용하고 있으며, 외부적기법으로 선물환 및 스왑거래를 통하여 환위험을 관리하되 매매목적의 거래는 원칙적으로 배제하고 있습니다.(2) 이자율위험이자율위험은 미래의 시장이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동금리부 조건의 예금과 차입금에서 발생하고 있습니다.연결실체는 고정이자율과 변동이자율로 자금을 차입하고 있으며 보유하고 있는 변동이자율부 금융상품의 이자율 변동으로 인하여 이자율 위험에 노출되어 있습니다. 이자율위험을 관리하기 위해 단기차입금의 경우에는 고정이자율 차입금과 변동이자율 차입금의 적절한 균형을 유지하고, 장기차입금의 경우에는 미래 현금흐름 변동위험을 회피하기 위하여 대부분 고정금리차입을 실행하고 있습니다.연결실체의 이자율위험관리 목표는 이자율변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다. (3) 원재료 가격의 등락당사제품의 주원재료는 원유 정제의 산물로서 당사 생산제품의 거의 전체를 구성합니다. 따라서 원재료 가격의 등락은 제품의 시장가격에 즉시 반영되므로 원재료의 적시, 적량 구매가 당사의 손익에 영향을 미칠 수 있습니다.(4) 지역적 / 계절적 수급상황의 변화 특정지역의 수요공급 상황이 변화하거나, 연중 특정시기에는 수요가 급증 혹은 급감함으로써 당사의 손익에 영향을 줄 수 있습니다. 특정지역 수요공급 상황의 변화는 해당지역의 경제호불황, 발전속도, 공급업체의 존망등 여러 원인이 있으며, 계절적 수요공급 상황의 변화는 년중 산업별 성수기/비수기, 휴가기 등에 영향을 받습니다. 마. 자본관리 연결실체의 자본관리 정책은 투자자와 채권자, 시장의 신뢰 및 향후 발전을 위해 자본을 유지하는 것입니다. 연결실체는 부채비율 개선을 위하여 노력하고 있습니다. 바. 파생상품 등에 관한 사항 파생상품 등에 관한 사항은 'Ⅲ. 재무에 관한 사항'의 '3. 연결재무제표 주석 18. 파생금융상품'을 참조하시기 바랍니다. [주요 종속회사 : 금호피앤비화학(주)] 가. 위험관리에 관한 사항 (1) 환위험 관리 당사는 환위험관리를 위해 내부적기법으로 Matching, Leading 사용하고있으며, 외부적기법으로 선물환거래를 통하여 환위험을 관리하고 있습니다.당사는 원자재 수입 거래 등과 관련하여 USD 및 EUR 등 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 당기말과 전기말 현재 당사의 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다. 가. 2024년 사업부문 구 분 권종 외화금액 원화상당액 기초유기화합물 자 산(A) 현금및현금성자산 USD EUR 매출채권 USD EUR CNY 미수금 USD CNY 외화자산 계 USD EUR CNY 부 채(B) 매입채무 USD 미지급금 USD EUR 단기차입금 USD EUR 미지급비용 USD 금융보증부채 USD 외화부채 계 USD EUR 순외화자산(A-B) USD EUR CNY 나. 2023년 사업부문 구 분 권종 외화금액 원화상당액 기초유기화합물 자 산(A) 현금및현금성자산 USD EUR 매출채권 USD EUR CNY 미수금 USD 외화자산 계 USD EUR CNY 부 채(B) 매입채무 USD 미지급금 USD EUR 단기차입금 USD EUR 미지급비용 USD 금융보증부채 USD 외화부채 계 USD EUR 순외화자산(A-B) USD EUR CNY 또한 당사는 환위험관리를 위해 당사 정책에 따라 외화 자산, 부채 규모 및 만기를 고려하여 외화 파생상품을 검토 및 이용하고 있습니다. 해당 사항 관련 보다 자세한 사항은 하기 나. 파생거래에 관한
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사항을 참조하시기 바랍니다.(2) 유동성위험 관리 당사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예산과 실제 현금유출액을 지속적으로 분석, 검토하고 있습니다. 당사의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산 및 영업활동의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다. 한편, 당사는 일시적으로 발생할 수 있는 유동성 위험을 관리하기 위하여 당좌차월 및 여신한도 약정을 체결하고 있습니다. 당기말 현재 금융부채의 잔존계약만기에 따른 만기분석은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 사업구분 구 분 1년 미만 1년 ~ 5년 5년 초과 합계 기초유기화합물 단기차입금 장기차입금 사채 매입채무 미지급금및기타채무 파생금융상품부채 리스부채 금융부채 계 계약 만기일까지의 잔여기간에 따른 만기별 구분에 포함된 현금흐름은 현재가치 할인을 포함한 금액입니다. (3) 신용위험 관리당사는 신용위험을 관리하기 위하여 금융자산의 신용보강을 위한 정책과 절차를 마련하여 운영하고 있으며, 회수가 지연되는 금융자산에 대하여는 회수지연 현황 및 회수대책이 보고된 후 지연사유에 따라 적절한 조치를 취하고 있습니다. 금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대노출정도를 나타냅니다. 당기말과 전기말 현재 당사의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 2024년 2023년 2022년 기타포괄손익-공정가치금융자산 당기손익-공정가치금융자산 파생금융상품 매출채권 대여금및기타채권 현금및현금성자산 합계 당기말 현재 매출채권 중 중요한 신용위험에 노출된 거래처에 대한 매출채권은 없으며, 당사의 매출채권은 다수의 거래처에 분산되어 있습니다. 매출채권, 대여금 및 기타채권은 예상되는 손실에 대해 충당금을 설정하고 있으며, 충당금 설정시 구체적인 손상과 과거 자료에 따른 식별되지 않은 손상을 고려하여 결정하고 있습니다. 한편, 당사는 우리은행 등의 금융기관에 현금및현금성자산 등을 예치하고 있으며, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. (4) 이자율위험 관리당사의 이자율 위험은 차입금 및 사채에서 비롯됩니다. 변동이자율로 발행된 단기차입금으로 인하여 당사는 이자율위험에 노출되어 있으며, 당사는 이자율 변동 위험을 최소화하기 위해 재융자, 기존 차입금의 갱신, 대체적인 융자 및 위험회피 등 다양한 방법을 검토하여 당사 입장에서 가장 유리한 자금조달 방안에 대한 의사결정을 수행하고 있습니다. (5) 가격위험 관리당사는 재무상태표 상 당기손익공정가치측정금융자산 및 기타포괄손익공정가치측정금융자산으로 분류되는 지분증권의 가격위험에 노출되어 있습니다. 당기말 현재 당사의 시장성있는 지분상품은 당기손익공정가치측정금융자산으로 분류되어 공정가치의 변동이 손익으로 반영되고 있으므로, 주가가 10% 상승(하락)하는 경우 지분상품의 가격변동이 당사의 법인세비용차감전순손익에 미치는 효과는 195,280천원(전기: 197,248천원)이 증가(감소)합니다. 또한, 보고기간말 현재 공정가치로 평가하는 기타포괄손익공정가치측정금융자산은 다른 변수가 일정하고 지분상품의 가격이 10% 상승(하락)하는 경우 가격변동이 자본(법인세반영전)에 미치는 효과는 38,515천원(전기: 38,515천원) 증가(감소) 합니다. 나. 파생거래에 관한 사항 당기말 현재 당사의 파생상품 거래 잔액은 없습니다. [주요 종속회사 : 금호폴리켐(주)] 당사는 영업활동에서 발생되는 시장위험(이자율/가격/외국환), 신용위험, 유동성위험을 최소화하여 안정적이고 지속적인 경영성과를 창출할 수 있는 것을 목표로 하고 있습니다. 이를 위하여 각각의 위험요인에 대해 모니터링하고 대응하고 있습니다. 가. 시장위험 (1) 이자율위험 이자율위험은 시장이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험으로, 이는 주로 변동금리부 조건의 예금과 차입금에서 발생하고 있습니다. 상당부분의 이자부 자산 및 이자부 부채는 고정이자율로 확정되어 있으며 손익 및 영업현금흐름의 변동가능성은 이자율위험으로부터
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제한적입니다. (단위 : 백만원) 구분 2024년말 2023년말 고정이자율 : - 금융자산 - 금융부채 - 순금융자산 변동이자율 : - 금융자산 - 금융부채 - 순금융자산 (2) 가격위험 당사는 가격위험에 노출되어 있는 영업(금융)자산 및 부채를 보유하고 있지 않습니다.(3) 외국환위험 당사의 외국환위험은 외화로 인식된 자산과 부채의 환율변동과 관련하여 발생하고 있습니다. 외국환위험관리를 위해 기본적으로 내부적기법 (매칭, 리딩앤래깅)을 사용하고 있고, 추가로 외국환위험에 대한 회피가 필요하다고 판단한 경우 선물환 거래 (투기목적거래 불가) 등을 통해 외국환위험을 관리할 수 있지만, 현재 선물한 거래 등의 미체결잔액은 없습니다. 당사의 2024년 말의 외화자산 및 외화부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 외화 USD,EUR,CNY,JPY / 원화: 백만원) 구분 외화자산 외화부채 현지통화 원화환산 현지통화 원화환산 USD EUR CNY JPY 합 계 * 외화자산은 현금및현금성자산, 매출채권으로, 외화부채는 매입채무, 미지급금, 차입금으로 이루어져 있습니다. 나. 신용위험 신용위험이란 채무자가 계약상의 지급의무를 이행하지 못할 경우 회사에게 발생하는 재무적 손실입니다. 회사의 신용위험 정책은 매출(기타)채권 및 금융자산에 대한 안정성 여부 검토나 안전장치 마련을 통한 전액 회수를 목적으로 하고 있습니다. 매출(기타)채권에 대해서는 신용장거래, 담보의 설정, 신용등급 조회, 거래한도 설정 등을 통해서, 금융자산에 대해서는 우수한 신용등급의 금융기관의 저위험상품 가입등으로 기대손실을 최소화하고 있습니다. 신용위험은 매우 낮은 것으로 판단되어 별도의 손실충당금은 계상하고 있지 않습니다. (단위 : 백만원) 구분 2024년 말 2023년말 현금및현금성자산 매출채권 대여금 및 기타채권 합계 다. 유동성위험 당사는 주기적인 중단기 자금수지 예측 및 수입, 지출 관리 등을 통하여 적정 유동성 관리를 하고 있습니다. 추가로 만약의 유동성 필요에 대비해서 금융기관과의 대출한도를 확보를 하고 있습니다. 현재 당사가 보유한 금융부채의 계약상 만기는 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 사업부문 구분 1년이내 1년~5년 5년 초과 합계 특수합성고무 차입금 리스부채(최소리스료) 매입채무 미지급금및 기타채무 금융부채계 라. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래현황 - 해당사항 없음 [주요 종속회사 : 금호티앤엘(주)] 위험관리는 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 전사적인 수준의 위험관리 정책 및 절차를 마련하여 운영하고 있으며, 재무부문에서 위험관리에 대한 총괄책임을 담당하고 있습니다. 재무부문은 이사회에서 승인된 위험관리 정책 및 절차에 따라 당사의 영업과 관련한 금융위험을 감시하고 관리하는 역할을 하고 있습니다. 가. 신용위험관리 금융상품은 당사자 중 일방이 의무를 이행하지 않아 상대방에게 재무손실을 입힐 신용위험에 노출되어 있습니다. 이에 경영진은 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고 있으며, 금융자산의 신용보강을 위한 정책과 절차를 마련하여 운영하고 있습니다. 신규 거래처와 계약시 공개된 재무정보와 신용평가기관에 의하여 제공된 정보 등을 이용하여 거래처의 신용도를 평가하고 이를 근거로 신용거래한도를 결정하고 있으며, 담보 또는 지급보증을 제공받고 있습니다. 또한, 주기적으로 거래처의 신용도를 재평가하여 신용거래한도를 재검토하고 담보수준을 재조정하고 있으며, 회수가 지연되는 금융자산에 대하여는 분기 단위로 회수지연 현황 및 회수대책이 보고되고 있으며 지연사유에 따라 적절한 조치를 취하고 있습니다.(1) 신용위험에 대한 최대노출정도 금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대노출정도를 나타냅니다. 당기말과 전기말 현재 당사의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위 : 백만원 ) 구 분 2024년 말 2023년 말 장기매출채권및기타비유동채권 매출채권및기타유동채권 현금및현금성자산 합 계 상기
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현금및현금성자산은 산업은행에 예치하고 있으며, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다.(2) 손상차손 당기말과 전기말 현재 매출채권의 연령 및 각 연령별로 손상된 채권금액은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원 ) 구 분 2024년 말 2023년 말 채권잔액 손상된 금액 채권잔액 손상된 금액 만기미도래 신용위험관리를 위하여 업체의 신용수준이 일정 이상인 거래처와 거래하고 있으며, 금융자산의 신용위험관리를 위해 매월 정상 결제 유무를 파악하여 매출처의 지급여력의 문제발생 가능성을 파악하고 있습니다. 또한, 이러한 관리활동으로 문제발생 매출처에 대한 용역제공을 조정하여 신용위험의 노출을 최소화하고 있습니다. 나. 유동성위험 관리 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기의 자금관리계획을 수립하여 실제 현금유출액을 분석 및 검토하고 있으며, 금융부채와 금융자산의 만기구조를 일치시키고자 하고 있습니다. 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채의 상환이 가능하다고 판단하고 있으며, 일시적 또는 비정상적인 경제환경으로 인한 유동성 위험을 관리하고자 금융기관과 무역금융 등의 한도성 차입약정을 체결하고 있습니다.당기말 현재 보유한 금융부채의 계약상 만기는 다음과 같습니다. 금액은 이자지급액을 포함하고, 상계약정의 효과는 포함하지 않았습니다. 이 현금흐름이 유의적으로 더 이른 기간에 발생하거나, 유의적으로 다른 금액일 것으로 기대하지 않습니다. (단위 : 백만원 ) 구 분 장부금액 계약상현금흐름 1년 이하 2년~5년 5년 초과 비파생금융부채 매입채무및기타유동채무 차입금* 리스부채 합 계 * 차입금 중 2,821백만원은 조기상환하였습니다. 다. 환위험 관리 당사는 원자재 수입과 관련하여 USD의 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 당기말과 전기말 현재 환율변동위험에 노출되어 있는 외화부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원, USD) 계정과목 2024년 말 2023년 말 외 화 금 액 환율 원화환산액 현지통화 환율 원화환산 매입채무 USD USD 합계 라.이자율위험 관리 당기말과 전기말 현재 보유하고 있는 이자부 금융상품의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원 ) 구 분 2024년 2023년 고정이자율 : 금융자산 금융부채 순잔액 변동이자율 : 금융자산 금융부채 순잔액 이자율 위험은 미래 시장이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동금리부 조건의 차입금과 예금에서 발생하고 있습니다. 이자율위험관리 목표는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다. 이를 위해 근본적으로 내부 자금 공유 확대를 통한 외부차입의 최소화, 고금리 차입금 감축, 장/단기 차입구조 개선, 고정 대 변동이자 차입조건의 적정비율 유지, 주간/월간 단위의 국내외 금리동향 모니터링 실시 및 대응방안 수립 등을 통해 선제적으로 이자율 위험을 관리하고 있습니다.당기말 현재 이자율이 100베이시스포인트 변동한다면, 이자수취액과 이자지급액은 이에 따라 변동할 것입니다. 이 분석은 환율과 같은 다른 변수는 변동하지 않는다고 가정하며, 전기에도 동일한 방법으로 분석하였습니다. 구체적인 현금흐름의 변동금액은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원 ) 현금흐름 변동액 2024년 말 2023년 말 100bp 상승 100bp 하락 100bp 상승 100bp 하락 변동이자율 금융자산 변동이자율 금융부채 순현금흐름 변동액 마. 가격위험 관리 유의적인 가격위험에 노출되어 있는 금융상품을 보유하고 있지 않습니다. 바. 자본위험 관리 자본위험관리는 건전한 자본구조의 유지를 통한 주주이익의 극대화를 목적으로 하고있으며, 최적 자본구조 달성을 위해 부채비율, 순차입금비율 등의 재무비율을 매월 모니터링하여 필요한 경우 적절한 재무구조 개선방안을 실행하고 있습니다.당기말과 전기말 현재의 부채비율, 순차입금비율은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원 ) 구 분 2024년 말 2023년 말 부채(A)
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자본(B) 현금및현금성자산(C) 차입금(D) 부채비율(A/B) 순차입금비율(D-C)/B [주요 종속회사 : 금호리조트(주)] 가. 신용위험 신용위험은 기업 및 개인 고객에 대한 신용거래 및 채권뿐 아니라 현금성자산, 채무상품의 계약 현금흐름, 유리한 파생상품 및 예치금 등에서도 발생합니다. 신용위험은 당사 차원에서 관리되고 있습니다. 은행 및 금융기관의 경우 A 신용등급 이상과만 거래합니다. 기업 고객의 경우 외부 신용등급을 확인할 수 있는 경우 동 정보를 사용하고 그 외의 경우에는 내부적으로 고객의 재무상태와 과거 경험 등을 근거로 신용등급을 평가합니다. 개인 고객에 대한 매출은 현금 또는 허용된 신용카드 거래만을 허용하여 신용위험을 최소화합니다. (단위: 백만원) 구 분 2024년 2023년 현금및현금성자산 매출채권 대여금 및 기타채권 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 파생상품자산 합 계 나. 유동성 위험관리 당사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 영업자금 수요를 충족시킬 수 있도록 유동성에 대한 예측을 항시 검토하고 있습니다. 상기 예측을 통해 결정된 대로 여유있는 유동성이 확보될 수 있도록 차입금의 만기 재연장 및 유동성을 확보해주는 금융상품을 선택하여 잉여자금을 투자하고 있습니다. 한편, 일시적으로 발생할 수 있는 유동성 위험을 관리하기 위하여 농협은행과 당좌차월약정을 체결하고 있습니다. 당사의 유동성 위험 분석내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 당기말 1년이내 1년초과 5년이내 5년 초과 계 매입채무 미지급금 및 기타채무 차입금 리스부채 합 계 다. 외환위험 당사는 내부적으로 외화 대비 원화 환율변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 다른 모든 변수들이 일정하고 각 외화에 대한 기능통화의 환율이 5% 변동할 경우, 당사의 세전이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 2024년 2023년 5% 상승시 5% 하락시 5% 상승시 5% 하락시 USD CNY 라. 이자율위험 당사의 이자율위험은 주로 미래의 시장 이자율 변동에 따라 변동금리부 차입금에서 발생하는 이자비용이 변동될 위험과 관련되어 있습니다. 당사의 이자율 위험관리의 목표는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다.당사는 고금리 차입금 감축, 장ㆍ단기 차입구조 개선, 고정 대 변동이자 차입조건의 적정비율 유지, 주간ㆍ월간 단위의 국내외 금리동향 모니터링 실시 및 대응방안 수립등을 통해 이자율위험을 관리하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 당사가 보유하고 있는 이자부금융상품의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 2024년 2023년 고정이자율 금융자산 금융부채 순잔액 변동이자율 금융자산 금융부채 순잔액 기말 현재 이자율이 100bp 변동한다면, 이자수취액과 이자지급액은 이에 따라 변동할 것입니다. 이 분석은 환율과 같은 다른 변수는 변동하지 않는다고 가정하며, 전기에도 동일한 방법으로 분석하였습니다. 구체적인 현금흐름의 변동금액은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 2024년 2023년 100bp 상승시 100bp 하락시 100bp 상승시 100bp 하락시 변동이자율 금융자산 변동이자율 금융부채 순현금흐름 변동액 마. 파생거래에 관한 사항 당사는 전기말 현재 변동금리 외화차입금과 관련하여 스왑계약을 체결하고 있으며, 당기중 외화부채의 상환에 따라 관련 파생상품계약은 종결 되었습니다.당사는 상기 파생상품계약에 대해 당기중 1,788백만원(전기 : 811백만원)의 파생상품평가이익을 인식하였으며, 상환에 따른 파생상품거래손실 191백만원이 발생하였습니다. [주요 종속회사 : ] (1) 신용위험 당사는 대손위험에 대한 당사의 노출정도가 중요하지 않은 수준으로 유지될 수있도록 매출채권 및 기타채권 잔액에 대한 지속적인 관리업무를 수행하고 있으며,매 보고기간말에 개별적으로 손상여부를 검토하고 있습니다. ① 위험에 대한 노출정도매출채권및기타채권의 장부금액은 신용위험에 대한 최대
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노출정도를 나타냅니다.당분기말과 전기말 현재 당사의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위 : 천RMB) 구 분 2024년 말 2023년 말 매출채권 및기타채권 (2) 환위험 ① 위험에 대한 노출정도당사는 내부적으로 외화 대비 원화 환율변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 당분기말과 전기말 현재 다른 변수가 모두 동일하다고 가정할 경우, 외화에 대한 기능통화의 환율 10% 변동 시 당분기 손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 천RMB) 구 분 2024년 말 2023년말 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD (3) 이자율위험당사는 이자율위험 해당사항 없습니다.(4) 위험관리위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 회사 담당팀 및 재무팀에 의해 이루어지고있습니다. 회사 재무팀은 회사의 현업부서들과 긴밀히 협력하여 재무위험을 식별, 평가 및 회피하고 있습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요 계약 - 해당사항 없음 [주요 종속회사 : 금호피앤비화학(주)] - 해당사항 없음 [주요 종속회사 : 금호폴리켐(주)] - 해당사항 없음 [주요 종속회사 : 금호티앤엘(주)] - 해당사항 없음 [주요 종속회사 : 금호리조트(주)] - 해당사항 없음 - 해당사항 없음 나. 연구개발활동 (1) 연구개발 담당조직 대표이사 중앙연구소 [대덕단지] 합성고무연구담당 합성수지연구담당 라텍스연구담당 연구기획담당 (2) 연구개발비용 (연결기준) (단위 : 백만원) 과 목 제48기 제47기 제46기 비고 연구개발비용 계 (정부보조금) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당분기매출액×100] 구분 연구 과제명 연구 결과 (제품) 합성고무연구부문 차세대 타이어용 NdBR 상업화 신규 공정 도입 제품 상업화 및 해외 고객 확대 (NdBR 45 Launching) Racing 타이어용 SSBR 개발 양산화 기술 확립 및 일본 타이어사 정규 공급 (USOL) 라텍스연구부문 Plant 제조 기술 1차 확보 및 Major 고객사 품질 평가 중 (인장, 신율 등 물성 Up) 생산성 향상 Plant 1차 제조 기술 확보 (물성, 안정성 Up) 합성수지연구부문 고유동 촉매 SAN 상업화 품질 Upgrade 제품 상업화 및 국내외 가전사 정규 공급 (SAN 326PI Launching) 냉장고 단열재용 시스템 폴리올 (PPG) 상업화 해외 가전사 최종 승인 및 상업화 (PPG 784 Launching) 연구기획부문 고부가 수첨 제품군 상업화 신수종 상업화를 위한 BEP 확보 및 cLCA 진행 이차전지용 FWCNT 상업화 국내 배터리 제조사 최종 승인 및 초도 공급 (K-nanos 300T_F100 Launching) [주요 종속회사 : 금호피앤비화학(주)] (1) 연구개발 담당조직 - 신소재연구팀, 수지개발팀 - 신규사업 아이템 발굴 및 기존 자사제품의 생산능력 향상 (2) 연구개발비용 (단위 : 백만원) 과 목 2024년 2023년 2022년 비고 연구개발비용 계 (정부보조금) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당분기매출액×100] (3) 연구개발 실적 - 해당사항 없음. [주요 종속회사 : 금호폴리켐(주)] (1) 연구개발 담당조직 - 연구개발팀, TS팀, 신소재개발팀- EPDM 및 TPV/KEPA 제품 개발 및 고부가가치 신소재 개발과 환경친화형 공정 개발 (2) 연구개발비용 (단위 : 백만원) 과 목 2024년 2023년 2022년 비고 연구개발비용 계 (정부보조금) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당분기매출액×100] (3) 연구개발 활동 구분 연구과제명 연구결과(제품) EPDM 가스켓 소재 개발 (현대자동차 , 16.3월 - 19.3월) - FCEV Stack Gasket용 소재 Plant Test 및 양산성 확보 -관련 미국 공동특허 2건 등록 완료 -독일 특허 등록 진행 중 - 저변형 웨더스트립 EPDM계 탄성소재 개발 (한국산업기술평가관리원, 2020년 1월 ~ 2024년 12월) - 웨더스트립 스폰지용 고무 소재 개발 (5차년도 협약
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완료, 최종평가 진행 중) - 고내한 방진용 EPDM계 탄성소재 개발 (한국산업기술평가관리원, 2020년 1월 ~ 2023년 12월) - 코니컬 스프링용 고무 소재 개발 (최종 심사 완료, 평가 결과 "보통") [주요 종속회사 : 금호티앤엘(주)] - 해당사항 없음 [주요 종속회사 : 금호리조트(주)] - 해당사항 없음 - 해당사항 없음 7. 기타 참고사항 가. 지적재산권 보유현황 - 공시대상 기간 현재 당사의 지적재산권 보유현황은 아래와 같습니다. (기준일 : 2024년 12월 31일) (단위 : 건) 구분 총 계 국내특허권 해외특허권 실용디자인권 국내디자인권 국내상표권 해외상표권 등록 출원중 합계 ※ 등록: 등록완료※ 출원중: 등록완료 이전의 모든 특허 (출원완료 후 존속 기간 만료된 건 제외) [주요 종속회사 : 금호피앤비화학(주)] (기준일 : 2024년 12월 31일) (단위 : 건) 구분 총 계 국내특허권 해외특허권 실용신안권 국내의장권 국내상표권 해외상표권 등록 출원중 합계 [주요 종속회사 : 금호폴리켐(주)] (기준일 : 2024년 12월 31일) (단위 : 건) 구분 총 계 국내특허권 해외특허권 실용신안권 국내의장권 국내상표권 해외상표권 등록 출원중 합계 * 공동특허 포함 [주요 종속회사 : 금호티앤엘(주)] - 해당사항 없음. [주요 종속회사 : 금호리조트(주)] 구분 등록현황 상표권 16건 등록 주) 금호석유화학, 금호건설 공동 출원상표권 7건 포함 - 해당사항 없음. 나. 환경물질의 배출 및 환경보호와 관련된 사항 당사의 사업과 관련하여 적용되는 법규로는 환경관계법(대기, 수질, 폐기물, 소음/진동 등)을 적용받고 있으며, 국제환경인증을 인증받아 동 법규에서 규정하는 제 사항을 준수하고 있습니다. 보고서 제출일 현재 환경문제와 관련하여 사업상 특이한 사항은 없습니다. (단 제재현황에 대해서는 'XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항' 항목 중, '3. 제재 등과 관련된 사항'을 참조하시기 바랍니다.) 사업장 품질 환경 안전보건 본사 ISO 9001 대전중앙연구소 ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001 울산고무공장 ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001 울산수지공장 ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001 여수고무공장 ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001 여수정밀화학공장 ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001 여수에너지 ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001 아산CNT공장 ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001 화성단열재공장 ISO 9001 [주요 종속회사 : 금호피앤비화학(주)] 당사의 사업과 관련하여 적용되는 법규로는 환경관계법(대기, 수질, 폐기물, 소음 등)을 적용받고 있으며, 국제환경인증을 인증받아 동 법규에서 규정하는 제 사항을 준수하고 있습니다. 보고서 제출일 현재 환경문제와 관련하여 사업상 특이한 사항은 없습니다. 사업장 품질 환경 안전보건 여수1공장(본사) ISO9001 ISO14001 ISO45001 여수2공장 ISO9001 ISO14001 ISO45001 서울사무소 ISO9001 ISO14001 ISO45001 김포연구소 ISO9001 ISO14001 ISO45001 [주요 종속회사 : 금호폴리켐(주)] 당사는 인간의 생명을 존중하고 편안한 생활 터전을 베풀어주는 자연과 공생한다는 신념 아래 모든 조직 활동, 제품 및 서비스가 환경과 안전보건 관련법에 저촉되지 않고 위험과 환경영향을 최소화하기 위해 ISO-14001, ISO-45001 등 환경안전보건시스템을 구축하여 시행하고 있습니다.또한 지속가능경영 고도화를 목표로 환경설비 투자 및 조직문화 개선 등 지속적인 노력을 기울인 결과, 에코바디스 ESG 평가에서 2023년 실버등급을 획득한데 이어 1년 만인 2024년 평가에서는 글로벌 상위 1% 기업에 부여되는 '플래티넘'등급을 획득하였습니다. [주요 종속회사 : 금호티앤엘(주)] - 해당사항 없음 [주요 종속회사 : 금호리조트(주)] 해당사항 없음 - 해당사항 없음 다.
금호석유화학 — 사업보고서 (2024.12)

업계의 현황 [합성고무부문]합성고무산업이란 천연고무와 유사한 성상을 지니는 합성고무상 물질 또는 고무상 탄성체가 될 수 있는 가소성 물질인 합성고무를 이용하여 타이어, 신발, 기타산업용고무제품의 주원료를 생산하는 사업으로서 후방산업부문으로는 정유산업 등이 있으며 전방산업부문으로는 타이어, 신발, 자동차 부품, 의료용 장갑 제조산업 등이 있습니다.[합성수지부문]합성고분자물질의 총칭인 합성수지를 제조하는 산업으로서 플라스틱, 스티로폼등의 주원료가 되는 제품을 생산하는 산업입니다. 전방산업으로는 주로 가전, 자동차의 플라스틱 소재 산업 등이 있으며, 합성고무와 더불어 석유화학의 대표적인 산업입니다. 또한 제품의 복합화, 첨단화 및 고부가가치화로 인해 첨단의 기술과 고객의 다양한 Needs 충족이 요구되며 이를 위한 기술서비스가 발전하고 있습니다. 현재 범용 위주의 생산에서 고부가가치 산업으로의 이전이 지속되는 추세입니다. [정밀화학부문]고무나 합성수지 제품의 산화현상을 방지하기 위한 산화방지제를 생산하는 사업입니다. 또한 환경호르몬 물질의 하나인 노닐페놀의 대체제 개발 및 생산을 통해 보다 환경에 영향을 덜 미칠 제품을 생산하고 있습니다. 이러한 제품들의 전방산업으로는 타이어, 고무제품, 합성고무, 합성수지, 페인트, 에폭시 레진 등이 있습니다. 용도별로 다양한 산화방지제와 페인트 및 정밀화학 첨가제가 개발되어 판매되고 있으며, 지속적인 연구개발을 통해 기존제품의 대체 및 신규제품 개발이 이루어지고 있습니다.[CNT 부문]CNT(탄소나노튜브)는 대칭성과 안정성을 가진 탄소튜브물질 및 응용소재를 제조, 판매하는 사업으로 전자정보통신, 환경 및 에너지, 바이오 등의 다양한 부분에서 필수적 기술인 나노기술의 가장 주목받는 물질입니다. [건자재부문]건자재 사업은 건축용 및 인테리어용 자재를 제조, 판매하는 사업으로 샤시,도어 등의 창호제품군과 바닥재, 벽지 및 벽장재, 욕실용 자재 등의 내장재 제품군으로 분류됩니다. 건축자재는 전통적인 소재인 나무, 돌 등의 소재에서 탈피하여 범용 소재인 PVC, ABS 등의 합성수지를 소재로 사용하게 되면서 비약적 성장을 하였으며, 최근에는 천연소재와 합성소재가 복합적으로 사용되어 외관의 및 기능성의 향상 등 복합화, 고기능화가 이루어지고 있습니다. 전방사업으로는 주거용 건축물(아파트, 주택, 빌라, 타운하우스 등) 및 상업용 빌딩(오피스, 사옥, 관공서 등) 건설 산업 등이 있습니다. [에너지부문]에너지 사업은 열병합 발전의 고효율 에너지 설비로 화석 연료 및 신재생에너지 연료를 사용하여 열과 전기에너지로 전환시킵니다. 전환된 열 에너지는 산업체 공정용으로 사용되며, 전기에너지는 산업단지 내 직접 판매하거나 또는 전력거래소를 통한 역송 판매를 통해 수익을 창출하는 산업입니다. [주요 종속회사 : 금호피앤비화학(주)] 2024년에도 글로벌 경기침체 및 건설경기 부진, 다운스트림 수요침체 상황이 해소되지 않고 지속되었습니다. 건설 분야에 사용되는 접착제, 페인트, 바닥재 등 전반적인 석유화학 제품의 수요 부진 지속과 중국 신규 증설로 인한 공급 물량 증가 및 가격 경쟁 심화로 마진률이 지속 감소하는 추세입니다. 중국발 수출량 증가 등에 따른 선복 제한 요인이 더해지며 실적 개선에 차질이 빚어지고 있는 상황입니다. [주요 종속회사 : 금호폴리켐(주)] 석유화학산업은 나프타, 천연가스를 원료로 에틸렌, 방향족계를 생산하는 공업과 이들 기초유분을 원료로 합성수지, 화학섬유, 고무, 기타 화공약품을 생산하는 공업을 총칭합니다. 특히,석유화학산업은 연속 생산방식에 의한 대규모의 장치산업이며 자본집약적 산업이기 때문에 원료 공급회사와 원료 이용회사로 되어있는 콤비나트 기업생산체제가 형성되어 있으며, 국내 대표적인 석유화학단지로는 여수, 울산, 대산 등지에 형성되어 있습니다. 이 중에 당사는 중간 소재산업으로서의 공급능력과 경쟁력 확보에 따라 전방산업에 대한 파급효과가 크고 기술과 자본이 집약된 고부가가치 창출이 용이한 산업 특성을 가지고 있습니다. [주요 종속회사 : 금호티앤엘(주)] 항만운영 부문은
금호석유화학 — 사업보고서 (2024.12)

화주사의 발전소 연료용 유연탄 및 신재생에너지를 하역하여 보관/출고하는 사업입니다. 온실가스와 미세먼지 등 환경문제로 인하여 석탄화력발전소의업황이 위축되는 추세이나, 여수국가산업단지 내 발전용 전력의 안정적 공급을 위해서는 기존 화력발전소의 가동이 필수적이기 때문에 발전소 연료용 유연탄의 하역 등의 사업은 안정적인 매출을 유지하고 있습니다.TDF 제품공급 부문은 버려지는 자원(폐타이어)을 재활용하여 발전소 연료(TDF)로 가공하는 사업입니다. [주요 종속회사 : 금호리조트(주)] 리조트업계는 다양한 수요층의 고객만족을 위하여 지속적인 시설투자 및 마케팅 활동에 많은 노력을 기울이고 있습니다. 특히 웰니스, 친환경 중심적인 소비 트렌드에 맞춰 글램핑, 카라반 및 캠핑 시설 또한 증가하는 추세입니다. 골프업계의 경우 골프 인구 증가에 따라 수요 및 공급 모두 증가하여 시장 경쟁이 심화될 전망입니다. 레저 산업은 경기 변동 및 각종 여행 트렌드에 민감하게 영향을 받는 업종이므로 지속적으로 시장 상황을 관찰하여 대응할 필요가 있습니다. ASIANA WEIHAI COUNTRY CLUB RESORT 는 골프사업을 주 목적으로 하는 회사로 금호홀딩스에서 RMB 6억을 투자하여 2008년 8월 30일에 오픈하였으며, 휴양, 골프, 숙박, 요식 및 비즈니스 회의 등을 주된 영업으로 하고 있는 종합적인 현대 리조트입니다. ASIANA WEIHAI COUNTRY CLUB RESORT는 세계적인 골프코스 디자이너 David M.Dale의 설계로 디자인된 세계 최고급 골프장으로, 코스부지 내에 숙식과 오락 서비스를 제공할 수 있는 클럽하우스 및 바다경치를 감상할 수 있는 호텔 53실과 빌라 28채가 있습니다. 2011년 중국 골프다이제스트 100대 골프장 수상, 2012년 Golf Magazine에서 중국 골든골프리조트 칭호 수상, 2016년, 2017년,2020년, 2022년,그리고 2023년 Golf Digest에서 아시아 100대 골프코스로 선정되었습니다. 라. 회사의 현황 (1) 영업개황 2024년 합성고무/합성수지 부문의 매출액은 4조 782억 원, 판매량은 1,952,852톤으로 전년 동기 대비 각각 20%, 9% 상승 하였습니다. 1) 합성고무 부문 합성고무 부분은 글로벌 경기 침제 지속, 러시아 vs 우크라이나 전쟁 장기화에도 불구하고, 주요 원재료 가격 강세로 인해 적극적인 판매 단가 인상과 고형 고무의 적극적인 포트폴리오 전환, NB Latex 판매량 증대 추진한 결과 매출액은 전년 동기 대비 29% 증가한 2조7,953억원, 판매량은 전년 동기 대비 16% 증가한 1,342,012톤을 기록하였습니다. 2) 합성수지 부문 합성수지 부문은 중국 경제 성장 둔화 지속, 글로벌 긴축 기조 지속, 이스라엘 vs 팔레스타인 전쟁 등의 영향으로 가전/잡화 등의 주요 소비재 시장 수요 위축 심화로 판매량은 610,839톤으로 전년 동기 대비 소폭 감소한 반면 매출액은 자동차/가전 등의 포트폴리오 변화를 통해 전년 동기 대비 3% 증가한 1조 2,830억원을 기록하였습니다. 3) 정밀화학 부문정밀화학 부문은 전방산업 수요 부진에 따른 정밀화학 제품 판매 단가 하락 국면에서도 시장 점유율 유지를 위해 판매량 중심의 전략을 추진한 결과 판매량은 38,328톤으로 전년 동기대비 12% 증가하였습니다. 4) CNT 부문CNT부문은 중국 부동산 경기 하락 지속에 따른 전동공구 수요 감소와 전기차 판매 감소 영향에 따라 이차 전지용 CNT 소재 판매가 부진하였습니다. 이를 만회 하기 위해 이차전지 판촉 다변화를 추진하였습니다. (2) 시장점유율 사업부문 제48기 제47기 제46기 합성고무부문 합성수지부문 주1) 합성고무 : SBR,BR / 합성수지 : PS,ABS주2) 국내 시장 기준으로 작성하였으며, 국내 수입품 포함참고) 한국석유화학협회 (3) 시장의 특성 [합성고무부문] 합성고무의 주요 수출시장은 중국을 포함한 동남아, 인도, 유럽, 북미, 중동 입니다. 주요 고객은 타이어, 신발, 기타 산업용 고무제품 제조업체이며, 라텍스 제품의
금호석유화학 — 사업보고서 (2024.12)

주요 고객은 제지업계와 장갑업계입니다. 관련업계의 성장세와 경기변동, 수출시장의 경기동향뿐만 아니라 대체품 관계에 있는 천연고무의 생산량에 따라 수요의 영향을 받습니다. [합성수지부문] 합성수지의 주요 시장은 전기/전자, 자동차, 건설사업입니다. 주요 수출시장으로는 중국, 유럽, 중동, 북미 등이며, 범용위주에서 고부가가치 제품으로의 수요변화가 지속되고 있습니다. 합성수지 수요변동은 국내외 경기변동의 영향을 받으며, 유가변동과 주원재료인 SM가격의 변동에 주로 영향을 받습니다. [정밀화학부문] 주로 전방업체인 타이어업계와 합성고무업계, 고무부품업계 경기의 영향을 받으며, 해외시장의 경우도 주로 자동차업계의 경기동향에 영향을 받습니다. [건자재부문]주요 고객은 신축 아파트를 건설하는 건설사와 이사 및 유지 보수를 위한 개보수 시장(개인, 인테리어사 등)이 있습니다. 건축시장은 부동산 시장 정책과 맞물려 정부 정책에 의하여 수요 및 트렌드의 영향을 받게 됩니다. 부동산 시장이 활성화되면 신규 건축시장 및 이사 물량이 증가하게 되어 건자재 시장에 긍정적인 영향을 받습니다.[에너지부문]일반적으로 열병합발전소는 집단에너지사업권을 통하여 일정한 구역 안에 있는 전기 및 열 수용가에 Utility를 공급하고 있으며, 당사에서는 여수국가산업단지 구역 안에서 계열사 및 외부사에 Utility를 안정적으로 공급하고 있습니다. [페놀유도체부문]PHENOL, ACETONE은 나프타분해에서 나오는 벤젠 및 프로필렌 등을 원료로 제조되는 산업용 기초 석유화학 제품이며, 동 제품은 건축전자산업의 주요소재가 되는 PHENOL수지, 도료, 용해제, 약품 등 광범위한 산업원료가 되며, BPA, 엔지니어링 프라스틱, EPOXY수지, MIBK 및 정밀화학으로 연결되는 화학공업의 소재로서 파급효과가 매우 큽니다. [항만운영부문]온실가스와 미세먼지 등 환경문제로 인하여 석탄화력발전소의 업황이 위축되는 추세이나, 여수국가산업단지 내 발전용 전력의 안정적 공급을 위해서는 기존 화력발전소의 가동이 필수적이기 때문에 발전소 연료용 유연탄의 하역 등의 사업은 안정적인 매출을 유지하고 있습니다. (4) 신규사업 등의 내용 및 전망 - Synthetic Rubber 및 유관사업의 세계화 전략 당사의 중장기 사업 포트폴리오의 세계화 전략에 따라 합성고무, 합성수지, 고무약품 등 사업의 시장적 근접성, 지리적 경쟁력 그리고 원료 확보의 용이성 등 최상의 경쟁력을 갖춘 최적의 글로벌 생산거점 확보를 위한 검토가 진행되고 있습니다. 또한 지속가능한 성장동력 발굴 및 ESG경영을 위해 온실가스감축, 친환경소재사업 등에 대해서도 사업 진출 가능성을 지속적으로 검토하고 있습니다. [주요 종속회사 : 금호피앤비화학(주)] (1) 영업개황 2024년은 계속된 경기침체 속 공급과잉 및 수요부진으로 Global 경쟁이 심화되었습니다. '23년 4분기 이후 중국 신증설업체들의 가동이 본격화되었고, '23년말 발발한 전쟁의 여파로 빚어진 해상 물류비 급등 및 공급 차질, '24년 상반기 원자재 수급 타이트 및 단가 상승, 국제통상 이슈 발생으로 관세 증가 등의 요인이 계속되며 수익률 개선에 차질이 빚어지고 있습니다. 급등했던 물류비는 하반기 들어서며 다소 안정화 되었으나, 공급 과잉 및 수요 부진이 계속되며 시장 흐름은 개선이 쉽지 않은 상황입니다.전방 산업의 침체 지속 및 Downstream 수요 약세가 계속되는 가운데, 고부가가치 제품군 위주의 영업 활동 및 신규 시장 개척, 신제품 개발, 수익률 개선 활동에 집중하고 있습니다. (2) 시장의 특성 당사의 1차 생산제품인 Phenol, Acetone은 나프타분해에서 나오는 벤젠, 프로필렌 등을 원료로 제조되는 산업용 기초 석유화학 제품으로, 건축, 전자산업의 주요 소재가 되는 Phenol수지, 용제, 의약품 및 당사의 2차 생산제품인 BPA 등의 원료로 사용됩니다. BPA는 엔지니어링 플라스틱(폴리카보네이트) 및 당사 생산제품인 Epoxy의 원료로 사용되며 MIBK는 용제 및 각종 정밀화학 제품의 원료로 사용되고 있습니다. 이처럼
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당사의 제품은 광범위한 산업소재로 사용되어 전방산업에 미치는 파급효과가 큰 특성이 있습니다. (3) 신규사업 등의 내용 및 전망 당사는 OCI홀딩스(주)의 말레이시아 자회사인 OCIM Sdn. Bhd.와 합작사(OCIKUMHO Sdn. Bhd.)를 설립하고 Epoxy Resin의 주원료인 Epichlorohydrin(ECH) 관련 신규 사업 프로젝트를 진행하고 있습니다. 본 프로젝트를 바탕으로 BPA부터 ECH에 이르는 주원료 내재화를 통한 경쟁력 강화 및 바이오 디젤의 부산물인 글리세린을 사용한 ECH 생산을 통해 ESG 경영을 가속화할 계획입니다. [주요 종속회사 : 금호폴리켐(주)] (1) 영업개황2024년은 전방 산업 수요 회복 부진과 경쟁사 판촉 강화에 따른 시장 경쟁 심화 상황 속에서도 신규 고객사 개발 및 경쟁사품 대체로 연간 누적 매출은 668,450백만원, 누적 영업이익은 70,110백만원을 달성하였습니다. (2) 시장의 특성당사의 생산제품인 EPM, EPDM은 나프타분해에서 나오는 에틸렌, 프로필렌 등을 원료로 제조되는 합성고무 제품입니다. 동 제품은 자동차부품(씰링용 고무, 호스 등)과 산업용 고무 부품에 주로 사용됩니다.주요 수출 지역은 중국/일본을 포함한 아시아, 유럽, 북미 지역입니다. 친환경 소재인 TPV 제품은 가황고무인 EPDM과 수지인 폴리프로필렌을 주원료로 하여 열경화성 고무의 물성과 열가소성 수지의 가공성을 가진 제품으로, 재사용이 가능하며 비중이 낮은 소재로, 열경화성 고무와 PVC를 지속 대체할 것으로 전망하고 있으며, 주요 용도가 범용 제품에서 고부가 가치 제품으로의 수요 변화가 지속되고 있습니다. (3) 신규사업 등의 내용 및 전망 - 해당사항 없음 [주요 종속회사 : 금호티앤엘(주)] (1) 영업개황 2013년 8월 전남 여수시 여수산단 내 위치한 낙포석탄부두에 하역기 등 석탄취급설비를 준공하여 영업을 개시하였습니다. 금호석유화학을 비롯한 다수의 화주사 유연탄을 하역 및 보관, 일부 유연탄의 운송서비스 등을 제공하여 매출을 창출하고 있으며, 2018년 8월 및 2019년 11월부터는 금호석유화학 율촌, 청원TDF 생산 공장 임차및 TDF 공급계약을 체결하여 원자재 조달 및 생산을 통해 금호석유화학 열병합 발전소에 안정적인 TDF 공급을 담당하고 있습니다.일부 화주사들의 발전량 증가와 더불어 당사의 신규 화주사 유치 노력으로 물동량이 증가하여 전년 동기대비 매출은 104억원 증가하였습니다. 당사의 전기 동기간의 매출액은 약 847억원이며, 당기 누적 매출액은 약 952억원입니다. (2) 공시대상 사업부문의 구분 사업부문 매출유형 주 요 내 용 매출액비중 하 역 서비스 유연탄을 하역하여 SILO 및 창고에 보관 운 송 서비스 보관중인 유연탄을 트럭으로 반출하여 화주사 발전소에 공급 용 역 서비스 화주사 발전소내 경정비 및 청소 제품공급 TDF 공급 TDF공장 운영 및 TDF 공급 (3) 시장의 특성- 해당사항 없음(4) 신규사업 등의 내용 및 전망- 해당사항 없음 [주요 종속회사 : 금호리조트(주)] (1) 영업개황 금호리조트㈜는 2006년 9월 30일을 분할기일로 상법 제530조의 2 내지 제530조의 12조항에서 정하는 바에 따라, 휴양콘도미니엄 및 레저시설 등을 운영할 목적으로 설립되었습니다. 골프장업, 휴양콘도미니엄업, 워터파크 사업 등을 주된 영업으로 하고 있으며 본점 소재지는 경기도 용인시 처인구 양지면에 위치하고 있습니다.휴양콘도미니엄의 경우 콘도사업장의 객실 외에도 레스토랑 및 부대업장의 지속적인 리뉴얼에 힘쓰고 있습니다. 또한, 다양한 골프니즈에 따라 용인 아시아나 컨트리클럽 36홀에 이어 설악리조트에 파크골프장 9홀을 조성하여 운영중에 있습니다. (2) 시장의 특성리조트사업은 엔데믹으로 인해 여행수요를 급격히 회복하였으나 해외여행에 대한 수요 증가로 인해 국내 경쟁심화는 지속화되고 있으며, 특히 제주지역의 여행 수요가 크게 감소하였습니다. 골프사업은 골프 수요층의 확대 및 진입장벽의 완화 등으로 급격한 성장을 이루었습니다. 다만, 이와 같은 현상으로
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인하여 골프업계 내부에서의 경쟁은 더욱 심화되고 있는 상황입니다. (3) 경기변동의 특성리조트사업 및 골프사업의 수요는 모두 선택적인 비용항목으로서, 소비자의 경제적 안정성에 큰 영향을 받습니다. 지속적인 고금리, 국제사회 위기로 인한 물가상승과 같은 요인은 소비자의 경제적 안정성을 저해하여 수요이탈을 야기할 수 있습니다.(4) 신규사업 등의 내용 및 전망- 해당사항 없음 (1) 영업개황 ASIANA WEIHAI COUNTRY CLUB RESORT 는 골프사업을 주 목적으로 하는 회사로 금호홀딩스에서 RMB 6억을 투자하여 2008년 8월 30일에 오픈하였으며, 휴양, 골프, 숙박,요식 및 비즈니스 회의 등을 주된 영업으로 하고 있는 종합적인 현대 리조트입니다. ASIANA WEIHAI COUNTRY CLUB RESORT는 세계적인 골프코 스 디자이너 David M.Dale의 설계로 디자인된 세계 최고급 골프장으로, 코스부지 내에 숙식과 오락 서비스를 제공할 수 있는 클럽하우스 및 바다경치를 감상할 수 있는 호텔 53실과 빌라 28채가 있습니다. 2011년 중국 골프다이제스트 100대 골프장 수상, 2012년 Golf Magazine에서 중국 골든골프리조트 칭호 수상, 2016년, 2017년,2020년, 2022년,그리고 2023년 Golf Digest에서 아시아 100대 골프코스로 선정되었습니다. (2) 시장의 특성 2012년~2016년 중국은 반부패운동을 가속화 하였고, 중앙정부에서 골프장 정리정돈 시행을 통해 전국 골프장수는 2017년 689개에서 2023년 12월 31일 기준 381개로 축소되었습니다. 그 후에도 매년 골프장점검을 실시하고 있습니다. 이러한 골프장 정리정돈은 정식으로 골프장 허가를 받은 당사 ASIANA WEIHAI COUNTRY CLUB RESORT 에게는 긍정적인 측면도 있습니다. 한편 2016년 골프가 리우데자네이루 올림픽종목으로 채택 이후 중국 내 각종 대형 골프대회가 성공적으로 개최되는 등 골프의 입지가 회복중과 더불어 국가 체육국 주도 청소년 골프활동 장려, LPGA 중국 선수 상위권 입상 등을 통해, 북경, 상해, 심천 및 소비수준이 높은 화남지역을 위주로 골프인구는 지속적으로 증가하고 있습니다. 현재 골프인구와 골프장 수요공급측면에서 공급이 많은 상황으로 골프장간 경쟁 지속되고 있으나, 신규 골프장 허가가 매우 어려운 상황에서 골프인구의 지속적인 증가추세는 중국 골프시장의 점진적인 개선을 가지고 올 전망입니다. (3) 경기변동의 특성COVID-19 펜데믹으로 중국 국내외 관광산업이 크게 위축되었습니다. 당사 역시 한국고객 위주로 운영을 했던바 2020년 ~ 2022년 매출은 COVID-19 이전 대비 크게 축소되였습니다. 하지만 2023년 1월 이후 기존의 방역 정책인 제로코로나 정책을 위드코로나 정책으로 전환함으로써, 중국내 자국민 지역간 이동 정상화, 외국인 입국 비자 발급 및 국가별 항공 정기편 운항 증편으로 골프 및 관광분야 시황 회복 되는 추세에 있습니다. 마. 사업부문별 재무정보 (단위 : 백만원) 구 분 제 48기 제 47기 제 46기 합성고무, 합성수지 1. 매출액 외부매출액 부문간내부매출액 계 매출액 구성비 2. 영업손익 영업손익 구성비 3. 유무형자산 유무형자산 구성비 기초유기화합물 1. 매출액 외부매출액 부문간내부매출액 계 매출액 구성비 2. 영업손익 영업손익 구성비 3. 유무형자산 유무형자산 구성비 기타 1. 매출액 외부매출액 부문간내부매출액 계 매출액 구성비 2. 영업손익 영업손익 구성비 3. 유무형 자산 유무형자산 구성비 연결조정 1. 매출액 외부매출액 부문간내부매출액 계 매출액 구성비 2. 영업손익 영업손익 구성비 3. 유무형자산 유무형자산 구성비 총계 1. 매출액 외부매출액 부문간내부매출액 계 매출액 구성비 2. 영업손익 영업손익 구성비 3. 유무형자산 유무형자산 구성비 [( )는 부(-)의 수치임]나. 공통 판매비와 관리비 및 자산 - 합리적인 배부기준 적용 A. 공통비판매비 - 각 사업부별 귀속이 확실한 직접비용은 각 제조부문에 직접 귀속.
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- 귀속여부가 불분명한 공통비는 합리적인 배부기준(매출액비, 수량비, 인 원수비)에 의거 적절한 배분이 이루어 지도록 함. B. 공통자산 - 유형자산, 무형자산은 해당사업장으로 분류하였음.다. 기타 사업부문 현황 - 금호폴리켐(주), 금호개발상사(주), 금호그린바이오부산(주) 금호페트로홀딩스 (상해무역), 금호티앤엘(주), 금호리조트(주), 케이앤에이치특수가스㈜, 금호홀딩스(ASIANA WEIHAI COUNT RY CLUB Co.,Ltd), 코리아에너지발전소(주), 철도솔라(주), (주)강원학교태양광, KUMHO PETROCHEMICAL MALAYSIA Sdn. Bhd., PT K UMHO PETROCHEMICAL INDONESIA, KKPC AMERICA Inc 부문은 기타로 분류하였음. [주요 종속회사 : 금호피앤비화학(주)] (단위 : 백만원) 구 분 2024년 2023년 2022년 기초유기화합물 1. 총 매출액 - 부문간내부매출액 2. 영업손익 3. 법인세비용차감전 부문손익 4. 보고부문 재고자산 5. 보고부문 자산총액 6. 보고부문 부채총액 무역 등 1. 총 매출액 - 부문간내부매출액 2. 영업손익 3. 법인세비용차감전 부문손익 4. 보고부문 재고자산 5. 보고부문 자산총액 6. 보고부문 부채총액 연결조정 1. 총 매출액 - 부문간내부매출액 2. 영업손익 3. 법인세비용차감전 부문손익 4. 보고부문 재고자산 5. 보고부문 자산총액 6. 보고부문 부채총액 총 계 1. 총 매출액 - 부문간내부매출액 2. 영업손익 3. 법인세비용차감전 손익 4. 재고자산 5. 자산총액 6. 부채총액 [주요 종속회사 : 금호폴리켐(주)] (단위 : 백만원) 구분 2024년 2023년 2022년 특수합성고무 매출액 (구성비) 영업손익 (구성비) 유형자산 (구성비) [주요 종속회사 : 금호티앤엘(주)] (단위 : 백만원) 구 분 2024년 2023년 2022년 하역 부문 1. 매출액 매출액 구성비 2. 영업손익 영업손익 구성비 3. 유형자산 유형자산 구성비 운송 부문 1. 매출액 매출액 구성비 2. 영업손익 영업손익 구성비 3. 유형자산 유형자산 구성비 용역 부문 1. 매출액 매출액 구성비 2. 영업손익 영업손익 구성비 3. 유형자산 유형자산 구성비 제조 부문 1. 매출액 매출액 구성비 2. 영업손익 영업손익 구성비 3. 유형자산 유형자산 구성비 총계 1. 매출액 매출액 구성비 2. 영업손익 영업손익 구성비 3. 유형자산 유형자산 구성비 [주요 종속회사 : 금호리조트(주)] (단위: 백만원) 구 분 2024년 2023년 2022년 리조트 부문 1. 매출액 매출액 구성비 2. 영업손익 영업손익 구성비 3. 유형자산 유형자산 구성비 골프 부문 1. 매출액 매출액 구성비 2. 영업손익 영업손익 구성비 3. 유형자산 유형자산 구성비 총계 1. 매출액 매출액 구성비 2. 영업손익 영업손익 구성비 3. 유형자산 유형자산 구성비 [주요 종속회사 : ] (단위:천RMB) 구 분 2024년 2023년 2022년 골프장(Weihai) 1. 골프매출 매출액 구성비 2. 숙박매출 매출액 구성비 3. 식음매출 매출액 구성비 4. 분양매출 매출액 구성비 5. 기타매출 매출액 구성비 6. 영업손익 영업손익 구성비 7. 유형자산 유형자산 구성비 총계 1. 매출액 매출액 구성비 2. 영업손익 영업손익 구성비 3. 유형자산 유형자산 구성비
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측 정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다.또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다.동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 2024년은 지정학적 리스크 지속과 글로벌 수요 회복 지연, 중국 및 중동의 석유화학 산업 확대 등으로 특히 석유화학 업계는 외부적으로 많은 어려움이 있었습니다. 그 속에서 당사는 제품별 포트폴리오를 강화하고, 적극적인 영업활동을 통해 동종업계 대비 견조한 이익 수준을 이룰 수 있었습니다. 2024년 연결재무제표 기준 매출액은 전년 대비 13.2% 증가한 7조 1,550억 원을 기록하였고, 영업이익은 전년 대비 24.0% 감소한 2,728억 원을 기록하였습니다. 재무적인 측면에서, 재무 안정성면에서는 연결기준 자기자본 비율 72.4%, 부채 비율 38.0%로 견실한 재무 구조를 지속적으로 유지했으나, 수익성면에서는 ROE 5.9%로 전년 7.8% 대비 1.9% 감소, EBITDA 마진율 또한 7.5%로 전년 9.5% 대비 2% 감소하였습니다. 사업적인 측면에서도 작년대비 영업이익은 감소하였지만, 당사는 재무 안전성을 유지하며 수익성을 방어함과 동시에 성장을 위한 투자를 지속적으로 진행하였습니다. 합성고무 부문에서는 NB-Latex 23만 5천 톤 증설을 완료하고 생산 및 판매를 본격화하였으며, 전기차 시장 확대에 대응하여 고부가가치 제품으로의 전환을 가속화하고자 기존 범용제품 생산라인을 SSBR 생산라인으로 전환하는 투자를 결정하였습니다. 또한, 금호미쓰이화학과 금호폴리켐은 각각 MDI 20만 톤과 EPDM 6만 톤의 생산 능력을 확충하여 시장에서의 경쟁력을 강화하였습니다. 2025년에도 어려운 경영환경은 계속될 것으로 예상됩니다. 중국 증설 물량의 시장 유입과 미국의 관세 부과 이슈 등 석유화학 업황 전반에 걸쳐 위기가 심화될 것으로 전망됩니다. 그럼에도, 당사 및 종속회사는 경쟁적 환경에 대비하여 주원료 수급 안정화와 적극적인 영업 정책, 고부가 가치 중심 제품 포트폴리오 개선 등으로 시장 지배력을 강화하는 동시에 지속가능한 성장을 이어나가는 데 최선을 다하겠습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태표(연결) (단위 : 백만원) 구 분 제48기 제47기 전년 대비 증감액 증감율 비유동자산 유동자산 자 산 총 계 자본금 자본잉여금 자본조정 기타포괄손익누계액 이익잉여금 비지배지분 자 본 총 계 비유동부채 유동부채 부 채 총 계 자 본 과 부 채 총 계 - 2024년 말 총자산은 8조 3,402억원으로 2023년 말 대비 4.5% 증가하였으며, 부채총계는 2조 2,980억원으로 2023년 말 대비 7.1% 증가하였습니다.(1) 자산2024년 말 총자산은 8조 3,402억원으로 전년대비 3,605억원(4.5%) 증가하였고, 이 중 유동자산이 32.5%인 2조 7,109억원, 비유동자산이 67.5%인 5조 6,293억원입니다. 전년대비 비유동자산은 2,210억원 증가하였는데, 유형자산 증가 1,365억원, 신규
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지분 투자 및 지분법 평가 등에 따른 공동기업및관계기업투자주식 증가 1,058억원, 시가평가 등에 따른 공정가치금융자산 감소 308억원이 포함되어 있습니다. 유동자산은 1,395억원 증가하였는데 현금 감소 231억원, 단기금융상품 감소 1,858억원, 재고자산 증가 2,128억과 매출채권 증가 1,272억원이 포함되어 있습니다.(2) 부채 2024년 말 부채총계는 2조 2,980억원으로 이중 유동부채가 66.8%인 1조 5,345억원, 비유동부채가 33.2%인 7,635억원입니다. 전년대비 부채 총액은 1,523억원(7.1%) 증가하였는데 매입채무 증가 496억원, 차입금 증가 607억원(사채발행 등)과 미지급법인세 증가 156억원이 포함되어 있습니다.(3) 자본 2024년 말 자본총계는 6조 422억원으로 전년대비 2,082억원(3.6%) 증가하였는데, 이익잉여금 증가 1,796억원(2024년 지배지분순이익 3,486억원, 배당금 지급 765억원, 자기주식 소각 563억원 외)과 기타포괄손익누계액 증가 225억원(기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손실 276억원, 지분법 자본변동 336억원 외)가 포함되어 있습니다. 나. 손익계산서(연결) (단위 : 백만원) 구 분 제48기 제47기 전년 대비 증감액 증감율 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업이익 기타수익 기타비용 금융수익 금융비용 지분법손익 법인세비용차감전순이익 법인세비용 당기순이익 지배기업소유주지분순이익 비지배지분순이익 (1) 2024년도는 적극적인 영업에 따른 매출액 증가에도 지정학적 리스크가 계속됨과 동시에 글로벌 수요 회복 지연 및 중국의 자급률 상승 등으로 영업이익은 감소하였습니다. 2024년 합성고무/합성수지 부문의 매출액은 4조 782억, 판매량은 1,952,852톤으로 전년 동기 대비 각각 20%, 9% 증가 하였습니다. (2) 전년 대비 영업이익 감소 862억원, 지분법이익 감소 177억원, 법인세비용 증가 210억원을 반영하여 당기순이익은 전년대비 22% 감소한 3,486억원을 기록하였습니다. (3) 2024년 자산손상은 68억원 발생하였습니다. 이중 유형자산이 67억원, 무형자산이 1억원입니다. 구 분 내 역 손상기준 유형자산 단열재공장 손상차손 67억원 회수가능액 '0' 무형자산 회원가입권 손상차손 1억원 회수가능액 - 장부가액
CJ씨푸드 — 사업보고서 (2024.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 회사는 어묵,김,생선구이,유부 등의 수산가공식품 사업을 영위하고 있습니다.1976년 창업이래 수산물 가공 수출사업을 바탕으로 식품사업을 시작하여 1985년 국내 최초 위생·고급 어묵인 "삼호어묵"을 출시하면서 본격적인 내수식품사업에 참여하였습니다. 2012년 (주)우성과 합병으로 김 사업을 시작하였고 2023년 지배회사인 CJ제일제당(주)로부터 삼해상사(주) 지분 100%를 인수하여 주력 제품의 생산 역량 강화를 통한 제조 경쟁력 확보 및 사업 강화를 추진하고 있습니다. 간편 조리 식품인 생선구이(고등어/삼치/가자미)는 2019년 '비비고 생선구이(3종)'으로 출시되어 2020년 어종 다양화 및 생산 라인 증설을 통한 수산HMR 대형화를 목표로 성장 중에 있습니다. 회사는 직접 생산 및 관리하는 식품가공 공장을 가지고 철저한 위생을 바탕으로 안정적인 품질 관리에 힘 쓰고 있습니다. 회사는 소비자가 신뢰할 수 있는 안전한 식품, 끊임없는 신제품 개발, 소비자 지향적인 마케팅 전략으로 줄곳 업계수위를 유지하고 있습니다.당사에서 생산하는 연제품 전체에 대하여 HACCP인증을 획득하여 새로운 어묵의 Trend를 선도하고자 "삼호요리어묵"이란 브랜드로 전 어묵제품의 Renewal을 완료, 명실공히 업계 최고가 되기위한 초석을 마련하였습니다. 또한 CJ제일제당의 중앙연구소와 연계된 최고의 품질관리시스템을 통해 고객이 안심하고 먹을 수 있는 우수한 먹거리를 제공하고 있습니다최근에는 소비자의 건강에 대한 지속적인 관심도 증가와 Well-being Trend 변화에 맞춘 신제품 개발을 적극 추진해 왔으며, 판매영역을 확대해 가고 있습니다. 또한 내/외식 수요의 변동과 식문화 다변화, 간편식 선호 등 전반적인 시장 변화에 따라 이에 맞는 신제품 개발을 적극 추진하고 있습니다. 최고의 품질과 안전한 제품을 생산하고자 노력하고 있으며, 생산되는 전 제품을 HACCP 기준으로 생산하여 고객에게 신뢰받는 기업으로 거듭나고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 품목별 매출의 현황 (단위: 백만원) 구분 품목 매출액 비율(%) 비고 제품 및 상품 어묵 김 유부 기타 합계 (*) 내부 매출액을 제외한 연결 기준으로 작성하였습니다. 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위: 원) 품 목 제49기 제48기 제47기 비고 어 묵 김 (*) 산출기준 : 품목별 평균 판매가격 기준 (품목별 총매출액 ÷ 품목별 중량)(*) 주요 가격변동원인 : 경로별, 품목별 매출액 구성비에 따라 변경됨(*) 원료 배합비율 및 품목별 포장기준 등의 이유로 세부품목간의 가격 차가 다소 있습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 등 현황 (단위: 백만원) 품목 구체적용도 매입액 구성비 비고 원재료 연육 제품 제조 수 입 등 김 제품 제조 국내매입 부재료 전분류 제품 제조 국내매입 유지류 제품 제조 국내매입 포장재 필름류 제품 제조 국내매입 (*) 본 매입액은 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 12개월치 입니다.(*) 연육의 주요 수입국은 중국, 베트남 등이며, 김의 주 매입처는 CJ제일제당 및 국내 수산업체입니다.(*) 연결 기준으로 작성하였습니다. 나. 주요 원재료 등의 가격 변동추이 (단위: 원) 구 분 제49기 제48기 제47기 비고 원재료 연 육 원재료 김 (*) (*) 산출기준 : 해당기간 평균 구매가격 기준(해당기간 매입금액 ÷해당기간 매입물량)(*) 등급별 전체 연육에 대한 평균단가로써, 품질/등급별로 상이할 수 있습니다. (*) 전체 김에 대한 평균단가로써, 용도/품종에 따라 상이할 수 있습니다.(*) 제49기, 48기는 연결 기준으로 작성하였습니다. 다. 생산능력 및 가동률 1) 생산능력 (단위: 톤) 구분 제49기 어묵 김 합계 생산능력 (*) 산정기준 : 시간당 생산능력 × 일일가동시간 × 가동일수 2) 생산실적 (단위: 톤) 품 목 제49기 제48기 제47기 비고 어 묵 김 합 계 3) 가동률 (단위: 톤) 품 목 생산능력 생산실적 가동률 비고 어 묵 김 합 계 (*)
CJ씨푸드 — 사업보고서 (2024.12)

삼해상사 부안공장의 일부 생산설비 중단 및 재배치 등으로 인한 생산능력 변동이 반영되었습니다. 라. 생산 설비의 현황 등 1) 주요사업장 현황 당사는 국내 4개 사업장이 있으며, 주요 제품에 대한 제조, 개발, 영업 등의 사업활동을 수행하고 있습니다. 지역 법인명 사업장 소재지 주요 품목 국내(4개 사업장) CJ씨푸드(주) 성남공장 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 388번길 32 어묵 CJ씨푸드(주) 이천공장 경기도 이천시 신둔면 황무로 563-38 김 삼해상사(주) 김포공장 경기도 김포시 월곶면 갈산리 208-6 김 삼해상사(주) 부안공장 전라북도 부안군 줄포면 장동리 741-18 김 (*) 연결기준으로 작성하였습니다. 2) 주요설비 현황당사의 시설 및 설비는 토지, 건물 및 구축물, 기계장치, 건설중인자산 등이 있으며,보고서 작성 기준일 현재 장부가액은 55,055백만원으로, 전년말 대비 2,515백만원 감소하였습니다. (단위: 백만원) 구분 기초 장부금액 취득/ 자본적지출 처분/폐기 감가상각 본계정대체 기타(*) 기말 장부금액 비고 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 비품 건설중인자산 합계 (*) 괄호금액은 부(-)의 값 입니다.(*) 주요 유형자산에 대한 시가는 객관적인 판단이 어려워 기재를 생략하였습니다.(*) 손상환입 111백만원이 포함되어 있습니다.(*) 매각예정자산 및 유형자산에서 재분류된 자산이 포함되어 있습니다. 3) 설비 투자 현황당기 중 회사의 투자집행 실적은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 투자총액 투자효과 비고 자산형태 금 액 건물, 기계장치 등 생산성 향상 및 보완투자 등 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위: 백만원) 매출유형 품목 제49기 제48기 제47기 제/상품 어묵 수출 내수 소계 김 수출 내수 소계 유부 수출 내수 소계 기타 수출 내수 소계 합계 수출 내수 소계 (*) 내부 매출액을 제외한 연결 기준으로 작성하였습니다. 나. 판매경로 및 판매방법 등 1) 판매경로 판매경로 주요거래처 유형 매출 비중 내수 CJ제일제당 및 영업망(할인점,체인점,CVS,대리점 등) 단체급식,특판처 등 수출 해외거래처, 로컬수출 등 (미국,중국,일본,베트남 등) 계 2) 판매방법 및 조건 판매경로 판매방법 결제방법 부대비용부담 내수 CJ제일제당 영업망을 통한 판매, 당사 영업망을 통한 판매 현금 및 전자구매카드 운반비 당사 부담 수출 CJ제일제당 영업망과 당사 영업망을 통한 수출 T/T, 전자구매카드 운반비 당사 부담 3) 주요 매출처 (단위: 백만원) 구분 제49기 제48기 제47기 금액 비율 금액 비율 금액 비율 CJ제일제당㈜(*) (*) 연결 기준으로 작성하였습니다. 다. 수주현황 보고서 작성기준일 현재 당사 재무제표에 중요한 영향을 미치는 장기공급계약 수주거래는 없습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 근래의 국내외 원자재 가격과 유가의 불안정, 전반적인 경기 침체 및 경제성장률의 하락 등으로 인하여 구매가격과 판매가격의 변동정도가 급변함에 따라 가격에 대한 시장 위험 관리에 중점을 두고 있습니다. 전세계적으로 수산자원의 부족현상이 대두됨에 따라 연육(원재료)의 원활한 수급을 위해 동남아, 중국 등의 거래선 확보를 통하여 제품의 안정적인 공급에 주력하고 있습니다. 한편, 당사는 외화 자산 및 부채에 대하여 환율 변동에 의한 외환위험에 노출되어 있어 수입대금의 결제는 파생상품 거래를 통하여 외환위험을 제거하고 있습니다. 가. 시장위험 1) 외환위험 연결회사는 국제적으로 영업활동을 영위하고 있어 외환위험, 특히 주로 달러화 관련된 환율 변동위험에 노출되어 있습니다. 외환위험은 미래예상거래, 인식된 자산과 부채 등이 기능통화 외의 통화로 표시될 때 발생하고 있습니다. 연결회사의 외환 위험관리의 목표는 환율 변동의 불확실성에 따른 손익 변동을 최소화함으로써 기업의 가치를 극대화하는 데 있습니다. 보고기간말 현재 다른 변수가 일정하고 각 외화에 대한 원화의 환율 10% 변동시 회사의 세후이익 및 자본에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 세후 이익 및 자본에 대한 영향 비고