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포함하고 있습니다. 4) 비금융자산의 손상 연결기업은 매 보고기간종료일에 모든 비금융자산에 대하여 손상징후의 존재 여부를평가하고 있습니다. 비한정 내용연수의 무형자산에 대해서는 매 보고기간종료일 또는 손상징후가 있는 경우에 손상검사를 수행하고 있습니다. 기타 비금융자산에 대해서는 장부금액이 회수가능하지 않을 것이라는 징후가 있을 때 손상검사를 수행하고 있습니다. 사용가치를 계산하기 위하여 경영자는 해당 자산이나 현금창출단위로부터발생하는 미래기대현금흐름을 추정하고 동 미래기대현금흐름의 현재가치를 계산하기 위한 적절한 할인율을 선택하고 있습니다. 5) 법인세 연결기업은 해외 종속기업으로 인하여 여러 국가의 법인세 규정을 적용받고 있습니다. 이러한 여러 국가의 법인세에 대한 추정을 결정하는 경우에는 유의적인 판단이 요구됩니다. 또한 최종 법인세의 결정을 불확실하게 하는 여러 종류의 거래와 계산방식이 존재합니다. 연결기업은 추가적인 세금이 부과될지에 대한 추정에 기초하여, 예상되는 세무감사 사항에 대한 우발부채를 인식하고 있습니다. 이러한 사항들에 대한 최종 법인세금액이 최초에 인식한 금액과 차이가 있을 경우, 그 차이는 그러한 결정이 이루어진 기간의 당기법인세와 이연법인세자산 및 부채에 영향을 주게 됩니다. 나. 환경 및 종업원 등에 관한 사항 1) 환경에 관한 사항 하나은행은 「저탄소 녹색성장기본법」 제42조 제5항에 따라 '온실가스ㆍ에너지 목표관리제' 관리업체로 지정되었습니다. (2016년 6월 지정) 이에 따라 온실가스 배출량 및 에너지 사용량을 3자 검증을 거쳐 정부에 보고하였으며, 최근 5개년도 온실가스 배출량 및 에너지 사용량은 다음과 같습니다. 구분 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년 온실가스배출량(tCO2e) 에너지사용량(TJ) 하나은행은 환경관련 지표를 체계적으로 관리하고 에너지효율성을 증대하고자 환경경영시스템을 도입, 온실가스 배출 최소화를 지속적으로 추진함으로써 기후변화 대응을 위해 적극적으로 노력하고 있습니다.온실가스 감축 및 에너지(비용) 절감 등 친환경 경영 실천 캠페인을 실시하여 근무시간 외에는 업무집중층으로 근무장소를 제한하고 기타 층의 경우 전체소등하며 부서별 복사용지 사용량을 월단위로 게시하여 사용량 감축을 도모하고 종이컵 사용을 지양함으로써 직원들이 환경경영에 동참할 수 있는 문화를 확산시키고 있습니다.또한 매년 감축계획을 수립하고 이행함으로써 국가적인 온실가스 감축에 적극 동참해 나가고, 관련 정보를 그룹 지속가능경영보고서 및 은행 환경보고서에 투명하게 공개함으로써 녹색경영 실천을 지속해 나갈 계획입니다. 2) 종업원 등에 관한 사항 하나은행은 급변하는 금융환경에 발빠르게 대응하고 청년실업 문제 해소에 이바지하고자 2024년 신입 및 경력직원을 선발하였습니다. 채용시 "장애인고용촉진 및 직업 재활법", "국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률"에 따른 대상자에 대해 가산점을 부여하였고, 기업의 사회적 책임을 이행하고자 2024년 특성화고 인재 채용 및 보훈 특별채용 전형, 장애인 채용을 지속 시행하는 등 함께 성장하며 행복을 나누는 금융을 추구하기 위해 노력하였습니다. 다. 법규상의 규제에 관한 사항 당행은 은행법 및 은행법시행령, 신탁법 및 관련규정, 외국환거래법 및 관련규정, 은행업감독규정 및 감독업무시행세칙, 예금자보호법 및 관련 규정, 자본시장과금융투자업에 관한 법률 등의 규제를 받고 있습니다. 라. 파생상품 및 위험관리 정책에 관한 사항 등 1) 파생상품(1) 파생상품 거래승인 및 통제관련 조직도 파생상품 거래승인 및 통제관련 조직도.jpg 파생상품 거래승인 및 통제관련 조직도 (2) 파생상품에 대한 주요 리스크관리 기능 ■ 한도 설정 여타 시장성 자산 대비 상대적으로 큰 가격변동성 및 파생상품 특유의 레버리지효과 등을 고려하여 파생상품거래로부터의 수익창출보다는 관련 리스크의 관리를 우선으로 하는 기본원칙 하에, 극단적인 시장상황 하에서 발생가능한 여러 리스크를 충분히감당할 수 있는 범위내에서 파생상품거래가 이루어지도록 리스크 종류별
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보유위험량한도(VaR 한도, 민감도 한도, 명목 금액 한도 등) 및 기간별(연간/월간/일간) 손실한도를 설정하여, 파생상품거래에 대해 선제적 리스크관리를 수행하고 있습니다. ■ 리스크의 측정 파생상품의 리스크는 기본적으로 내부 자본(바젤3 표준방법으로 측정된 최대 손실 예상금액)에 의해 매일 측정·관리되고 있습니다. 또한, 극단적인 시장상황을 고려하기 위해서 Stress 시장 시나리오를 설정하고 이에 따른 손실예상금액을 계산하는 Stress Test도 매일 시행하고 있습니다. ■ 보고 파생상품의 포지션 규모 및 손실에 대한 각종 한도관리 상황, 내부 자본 등 각종 리스크 측정 결과, 기타 시장상황 등 은행 전체의 리스크관리와 관련된 제반사항에 대하여 일간/월간/분기 단위로 정기보고가 이루어지고 있습니다. ■ 비정형 및 신규 파생상품의 취급에 대한 승인 기존 파생상품에서 취급하고 있지 않은 다른 리스크 요소 및 구조를 포함하는 신규 파생상품 또는 리스크 구성이 복합적이거나 희소하여 유동성이 크게 제약되는 비정형 파생상품은 리스크관리그룹의 리스크 분석과 협의 및 파생금융신상품위원회 승인후 취급할 수 있도록 하고 있습니다 . (3) 파생상품 유형별 가격결정방법의 개요 ■ 금융선물 및 금융선도의 가격은 현물가격에 현물조달비용을 더하고 현물보유수입을 차감하는 방법으로 결정하고 있습니다. ■ 옵션의 경우 Black-Scholes의 옵션가격 결정 모형 및 Hull-White 이자율 모형에 의한 ①기초자산의 현재가격, ②옵션행사가격, ③기초자산의 수익률분산(변동성), ④만기까지의 기간, ⑤무위험이자율 등이 옵션가격 결정의 주요 변수이며, 이외에 배당금의 지급 등이 변수가 될 수 있습니다 . ■ 스왑가격은 수취현금흐름과 지급현금흐름이 주어진 할인율하에서 동일한 현재가치를 가지도록 하는 방법으로 결정하고 있습니다. 2) 리스크관리 (1) 리스크 관리 정책 개요당행은 매년 경영계획 수립 시 리스크관리 전략을 반영하고 있으며, 경영계획 및 리스크유형별 변동성, 한도소진율 등을 감안하여 은행이 각종 리스크를 안고 지속적으로 영업을 영위하기 위해 필요한 자본의 양으로 내부자본을 관리하고 있습니다. 내부자본은 가용자본 대비 배분된 내부자본한도의 비율인 "위험성향비율"과 리스크관리위원회에서 설정한 내부자본한도 대비 내부자본 사용량의 비율인 "한도소진율"을 관리지표로 하여 동 지표로 내부자본 적정성을 평가하여 만약 미흡하다고 판단될 경우 가용자본 확충, 리스크관리 강화 등의 조치를 취하고 있습니다.내부자본 한도는 현재 및 향후 가용자본 규모, 리스크 성향, 영업전략 및 사업계획 등의 요소를 반영하여 연간 단위로 리스크유형별 (신용리스크, 외환결제관련리스크, 신용편중리스크, 시장리스크, 운영리스크, 금리리스크, 유동성리스크, 평판리스크 및 전략리스크) 및 사업본부별로 리스크관리위원회가 설정하고 있습니다.※ 2024년 위험성향 및 내부자본 한도: 2024년은 가용자본의 78.6%를 내부자본한도로 설정하고, 영업에 사용되는 내부자본을 리스크유형별 / 사업그룹별로 추가 배분하였으며, 이와 별도로 배당, 위기상황, 미예상 상황 및 시스템리스크 발생 가능성 등을 감안하여 유보자본을 추가로 설정하여 관리하고 있습니다. (2) 리스크관리 지배구조 당행 리스크관리조직은 리스크관리위원회, 리스크관리운영위원회, 리스크관리담당임원(위험관리책임자), 리스크관리그룹 내 리스크관리전담조직으로 구성되어 있습니다. 리스크관리조직도.jpg 리스크관리조직도 (가) 리스크관리위원회리스크관리에 대한 최고의사결정기구로서 이사회의 위임을 받아 리스크관리정책을수립하고, 이의 준수 여부를 감시하고 있으며 분기 1회 이상 개최하여 신용리스크, 시장리스크 및 운영리스크 등 리스크유형별 한도 설정 및 리스크 현황에 대한 정기적인 점검을 실시하고 있습니다.(나) 리스크관리운영위원회매월 1회 이상 개최하여 은행의 전반적인 리스크관리 실태를 모니터링 및 관리하고있으며, 리스크관리위원회가 정한 리스크별 허용한도 범위내에서 세부한도 설정 및 사업그룹간 한도조정을 수행함으로써 은행의 리스크관리가 각
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사업본부 단위까지 구체적으로 실행되도록 하고 있습니다.(다) 리스크관리담당임원 (위험관리책임자)금융회사의 지배구조에 관한 법률(이하 "지배구조법") 제28조 제3항 및 관련 내규상자격요건에 결격사유가 없는 자로서, 내부자본 및 관련 리스크 한도관리 등 리스크관리 정책의 실행을 총괄합니다. (라) 리스크관리그룹리스크관리그룹은 시장리스크, 금리/유동성리스크, 운영리스크 및 내부자본을 관리하는 종합리스크관리부와 신용리스크를 관리하는 신용리스크관리부, 신용감리업무를 담당하는 신용감리부, 적합성 검증을 수행하는 리스크검증팀으로 구성되며 은행의 종합적인 리스크를 관리하고 있습니다.■ 종합리스크관리부: 전행 리스크정책 수립, 자본적정성 평가 및 관리, 리스크유형별 관리정책 및 절차 수립, 리스크유형별 측정/한도관리/모니터링, 위험가중자산 산출, 자금시장그룹의 미들오피스 기능 등을 담당합니다.■ 신용리스크관리부: 신용리스크관리 정책 수립, 여신업무 정책 수립, 자산건전성, 충당금, 무수익여신 관리, 신용리스크 측정/한도관리/모니터링, 신용평가모형 개발 및 운영 등을 담당합니다. ■ 신용감리부: 신용 감리업무 통할, 기업 조기경보업무 및 시스템 개발, 여신 및 기업신용등급 감리, 주채무계열 관리, 기업신용위험 상시평가 업무, 산업분석 및 산업위험 평가 등을 담당합니다.■ 리스크검증팀: 적합성 검증 관리정책 수립, 리스크 측정모형/신용리스크 측정요소/자본적정성 관리절차 및 운영실태 적정성 등 리스크관리체계에 대한 적합성 검증 등을 담당합니다. (3) 리스크관리 규정 당행의 제 규정은 회의체에 관련된 규정으로 리스크관리위원회 규정, 리스크관리운영위원회 규정이 있으며 업무처리기준과 관련된 내규는 리스크관리 기본정책 및 업무정책을 포함하여 RM1 개요 ~ RM16 위기대응체계 등 리스크유형별 측정 및 관리방법 등을 명시하고 있는 업무편람으로 구성되어 있습니다. 또한 개별리스크 관리를 위한 세부 업무절차는 매뉴얼로 정리되어 있습니다. 리스크 문화에 대한 의사소통을 위한 채널로는 리스크관리운영위원회 및 리스크관리위원회를 통해 경영진의 리스크 관리체계에 대한 기본 전략 및 정책을 각 사업그룹과공유하고 있으며 월별 영업본부 간담회를 통해 현장중심의 리스크관리 문화 정착, 리스크관리 정책에 대한 영업점의 관심도 및 이해도를 제고하고 영업의 방향성 및 내부발전 방안을 모색하고 있습니다. (4) 리스크 관리 시스템의 범위 및 주요 특징 당행은 리스크 관리시스템을 통하여 해외지점을 포함하여 전행차원에서 차주/상품/조직 등 다양한 관점에서 익스포져를 집계하고 각종 한도관리 및 리스크관리를 효율적으로 수행하고 있습니다.또한 표준모형 및 내부모형에 의한 리스크량을 기반으로 내부자본을 산출하여 효율적인 자본관리 기반을 마련하였을 뿐 아니라 금융당국 및 바젤위원회의 요구사항을 충족하고 있습니다. 금융감독원으로부터 그룹 단일 통합모형에 대한 승인을 획득하여 신용리스크(개인신용평가, 기업신용평가)의 경우 기본내부등급법, 운영리스크는 고급측정법을 변경승인 받은 후 신용리스크(개인신용평가, 기업신용평가)는 2016년 6월 그룹 단일 통합모형 승인 후, 2021년 3월 모형 변경 승인을 득하여 변경 승인모형 기준으로 위험가중자산 및 BIS비율을 산출하고 있으며, 신용리스크, 시장리스크, 운영리스크 이외에 은행내에서 발생할 수 있는 리스크 중 계량화 할 수 있는 리스크 (금리, 신용편중, 외환결제관련리스크 등)를 포함하여 내부자본 관리 및 평가체계를 운영하고 있습니다. 및 측정시스템 현황> 리스크 유형 구축내용 구축연월 신용 개인신용평가 내부모형 (IRB) 2021.03 (내부등급법 변경승인) 기업신용평가 내부모형 (IRB) 2021.03 (내부등급법 변경승인) 신용리스크 내부자본: A-IRB 시장 시장리스크 표준모형 (Risk Watch) 금리 금리리스크 유동성 유동성리스크 운영 운영리스크 표준방법 (5) 이사회 및 경영진 앞 리스크 관련 정보 보고 리스크관리전담부서는 리스크관련 주요사항을 리스크관리그룹장(CRO)을 경유하여 리스크관리운영위원회(월) 및
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리스크관리위원회(분기) 앞 정기 및 수시로 보고하며, 회의 결과를 은행장에게 추가로 보고하고 있습니다.리스크관리위원회 및 리스크관리운영위원회 앞 보고하고 있는 리스크 익스포져의 주요 내용은 아래와 같습니다. ■ 자본적정성: 위험가중자산 및 보통주/기본/총자본비율 현황■ 유동성: LCR/외화LCR/NSFR 추이, 외화차입금, 발행 금융채 만기 현황, 외화예금 잔액 등 외화유동성 현황■ 자산건전성: 연체, 고정이하여신비율, Credit cost 현황 및 추이, 규모별 포트폴리오 비중 추이■ 내부자본: 전행, 리스크유형별, 사업본부별 한도 준수 현황■ 시장리스크: 익스포져, 내부자본, 손실한도 준수 현황■ 금리리스크: 금리갭비율, △NII비율, △EVE한도 준수 현황 (6) 스트레스 테스트 관련 질적 정보 (가) 스트레스 테스트의 목적 및 대상 포트폴리오 위기상황분석(Stress testing)은 예외적이지만 발생 가능한 사건에 대한 시나리오를 정의하고 이에 대한 당행의 잠재적인 취약성을 분석하여 당행 자본의 적정성을 평가하는 것을 목적으로 하며, 위기상황분석 대상은 당행에서 인식하는 모든 리스크를 대상으로 합니다. ■ 분석대상 리스크 유형 : 신용, 시장, 운영, 금리, 신용편중, 외환결제관련, 유동성, 평판 및 전략 리스크 (나) 적용 시나리오 및 분석방법 당행은 가상 시나리오 방식을 사용하여 통합위기상황분석을 수행하고 있습니다. 발생한 적은 없지만 발생 가능한 사건을 설정하는 가상 시나리오는 역사적 시나리오에 비해 미래지향적인 성격을 지니며, 잠재적 리스크를 반영하는데 효과적인 방식입니다. 통합위기상황분석 시나리오는 리스크관리그룹 내 각 부서(종합리스크관리부, 신용리스크관리부) 담당자와 지주회사 리스크분석팀 담당자, 경영기획부 담당자, 영업부서 담당자 및 하나금융연구소 담당자간 토의를 통하여 설정하고 리스크관리위원회의 승인을 통해 확정하고 있습니다. ※ 주요 분석방법 ■ 신용리스크: 위기상황 시나리오별 PD, LGD, EAD 추정결과 적용을 통해 Credit cost 및 위험가중자산 산출 ■ 시장리스크: 시장리스크 측정대상 자산에 대해 위기상황 시나리오별 손실증감액 추정 및 적용 ■ 운영리스크: 위기상황 시나리오별 영업지수요소와 내부손실승수 값의 변동을 고려하여 운영리스크량 증감을 분석 (다) 리스크 관리 시 활용 통합위기상황분석 결과는 반기 1회 이상 리스크관리위원회 앞 정기 보고 중이며, 통합위기상황분석 결과 위기상황 판단지표에 따라 자본이 부족하다고 판단될 경우 정상상황으로 회복을 위한 필요자본 규모, 자본 확충 및 위험가중자산 관리계획을 세우고, 그 계획의 적정성을 위원회에서 결의하고 있습니다. 2-1) 신용리스크 (1) 개념 신용리스크는 채무자의 부도, 거래상대방의 계약불이행 등 채무 불이행으로 인하여 당행이 입을 수 있는 잠재적인 경제적 손실 위험을 말하며, 은행의 리스크 중 가장 큰비중을 차지하고 있습니다. 리스크 인식대상에는 대출채권, 유가증권, 예치금 등의 난내자산 뿐만 아니라, 지급보증,파생상품 등 난외자산도 포함됩니다. (2) 일반 공시사항 및 익스포져 승인시점당행의 신용리스크 관리는 크게 여신심사그룹에서 이루어지는 전통적인 여신프로세스인 신용평가 및 여신심사, 리스크관리그룹에서 이루어지는 여신포트폴리오 한도관리정책, 신용리스크 측정, 신용감리(Credit Review), BIS비율 및 내부자본 관리, 금리및 성과관리 체계상 신용리스크의 인식 등으로 이루어 지고 있습니다.여신심사그룹에서는 영업 부문과의 분리를 통하여 독립성을 확보하고, 업종, 계열, 고객규모 등을 고려한 부문별 전담 심사역 심사제도를 기반으로 하여, 신용평가 및 여신심사 제도를 운용함으로써 여신 취급 시점부터 높은 여신건전성을 확보하고 있습니다.리스크관리그룹 역시 영업조직과 분리된 독립적인 조직으로 운영되고 있으며, 당행의 신용리스크 관리부서에서는 신용위험의 측정 및 관리 업무 등 신용리스크 전반에 대하여, 기업과 소매(가계 및 소매중소기업) 각 고객유형별 정책 운영 부문, 자산건전성 및 충당금 관리 부문, 리스크 모형 및
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측정 부문 등으로 조직을 구성하여 신용리스크를 관리 및 통제하고 있습니다.여신 취급 시점부터 신용리스크를 통제하기 위한 신용리스크 관리정책으로써, 손실상관관계가 높은 부문의 신용리스크 편중을 방지하기 위한 법인, 계열, 산업, 국가 및상품별 등 포트폴리오 한도관리정책과 투기적 성격이나 비정상적인 리스크를 가진 개별여신의 취급을 통제하기 위한 여신취급정책 등을 운영 중입니다.자산의 승인 및 실행부서와 독립적으로 운영되고 있는 신용 감리부서에서는, 신용위험이 내재된 자산의 적정성, 취급프로세스의 적정성, 건전성 분류 및 대손충당금 적립의 적정성 및 대내ㆍ외 경제환경의 변화, 산업 구조의 변화, 여신포트폴리오의 건전성 변화 등을 수시로 점검하여 신용위험이 급격히 증가할 것으로 예상되는 부분에 대하여 감리함으로써, 당행 신용자산의 건전성을 제고하고 있습니다.리스크요인 및 경기상황 등을 종합적으로 고려한 각 포트폴리오 부문별 설정한도와여신취급정책 등 신용리스크 관리정책은 은행법 및 동법 시행령, 국제기준인 바젤위원회 준칙을 이행하는 범위내에서 당행 리스크관리 최고의사결정기구인 리스크관리위원회와 리스크관리운영위원회에 심의ㆍ의결하며, 동 의사결정기구에 정기적으로 신용익스포져에 대한 포트폴리오 운영 현황 및 정책 관리 현황, 자산건전성ㆍ자본적정성 관리 현황, 주요 신용리스크 이슈사항 등을 보고하고 있습니다. 기존 기업 부분에서도 대기업에 대한 여신과 외환 부분의 영업 비중이 경쟁 은행 대비 높은 수준을 보유하고 있는 당행의 특성 하에서 효율적인 리스크 관리를 위하여, 상기 포트폴리오 한도관리정책 및 여신취급정책 이외에도 경기 민감업종 리스크관리, 적정 여신한도 관리 체계 등의 보완적 리스크관리 정책을 운영하고 있습니다특히, 최근 확대되고 있는 소매부분의 신용리스크를 효율적으로 통제하기 위하여, 상품 기획 단계부터 상품의 판매, 사후관리 전반에 이르는 전사적인 리스크관리 체계를운영하고 있으며, 주기적인 소매여신 건전성 판단 보고서를 발표하고 있습니다.또한, 최상의 자본적정성 확보를 위하여 전행 BIS비율과 신용위험가중자산의 측정 및 관리, 사업부문별 신용리스크 내부자본 한도 설정 및 운영뿐 아니라, 금리 및 성과평가상 신용리스크를 고려하는 체계를 마련하고 있으며, 신용리스크를 추가적으로 발생시킬 수 있는 신용편중과 외환결제관련 거래 등에서 발생하는 리스크도 측정ㆍ관리함으로써 예금자 및 주주가치 보호에 힘쓰고 있습니다.신용리스크 관리를 위해서 기본적으로 수행되어야 하는 신용평가는 기업부문과 소매(가계 및 소매중소기업) 부문으로 나뉘어 운영되고 있습니다.기업부문의 경우 차주의 특성을 차별화하여 평가할 수 있도록 기업 규모 및 Exposure 특성에 따라 일반기업(외감, 비외감, 기업형소호) 모형과 기타법인(공공기관, 금융기관, 비영리법인 및 특수여신) 모형으로 세분화하고, 각각의 평가모형을 통해 차주의 재무, 비재무, 대표자항목 등을 종합적으로 고려하여 신용등급을 산출하고 있으며, 정기적인 평가실적 사후검증과 개선으로 기업신용평가시스템의 안정성 및 변별력을 높이고 있습니다. 소매부문의 경우 가계(ASS, BSS) 모형과 소매중소기업(ASS, BSS)모형으로 세분화하여 각각의 평가모형 내에서 신상정보, 외부신용정보, 당행거래정보 등 고객의 특성의 반영하여 신용등급을 산출하고 있으며, 정기적인 사후검증과개선을 통해 모형의 효율성을 높이고 있습니다.부실여신 관련 부실징후고객 조기발견 및 대책 수립을 위하여 부실화 가능성이 높은 고객을 조기 발견하고 관리대책을 수립하는 조기경보제도와 부실발생 시 부실여신의고정화를 방지하고 신속한 회수 및 정상화를 유도하며 채권회수 및 민원에 효과적으로 대응하기 위한 사후관리제도 등을 운영함으로써 당행의 여신건전성을 제고하고 있습니다. 익스포져구분 승인시점 기업(대기업, 중소기업), 자산유동화, 소매(가계) 구.(주)하나은행 2008.11: 내부등급법 승인 2014.02 : 외감중소기업, 비외감I, 기업형소호 모형 변경 승인 2014.08 : 하나SK카드 정보제외에 따른 모형 개선 구.(주)한국외환은행
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2008.11 : 내부등급법 승인 2014.09 : 외환카드 정보제외에 따른 모형 개선 2015.02 : 비외감 모형 변경 승인 기업형소호/가계형소호 구.(주)하나은행 2013.06 : 내부등급법 승인 2014.08 : 하나SK카드 정보제외에 따른 모형 개선 소기업/소매중소기업 구.(주)한국외환은행 2015.02 : 내부등급법 승인 기업, 소매 하나은행 2016.06 : 하나금융지주 내부등급법 승인 2021.03 : 하나금융지주 내부등급법 변경승인 (3) 연체,손상,채권재조정 익스포져의 정의와 손상 여부 판단 방법연체는 거래상대방이 계약상 지급일에 원리금을 지급하지 못하는 상황을 의미 합니다. 부실대출은 손상이 발생한 경우를 말하는데 손상은 손상사건이 발생한 결과 손상되었다는 객관적인 증거가 있으며 그 손상사건이 신뢰성 있게 추정할 수 있는 추정미래현금흐름에 영향을 미친 경우에 발생합니다. 당행이 정의한 손상의 객관적인 증거는 연체 90일 이상, 신용정보관리규약에 따른 불량신용정보, 채권채무조정, 불량 익스포져의 대환 등입니다. 채권재조정 익스포져는 기업여신으로 채무자의 채무변제능력이 크게 저하된 경우에 채권자와 채무자의 합의 또는 법원의 결정 등에 따라 채무자의 채무부담완화를 위해 채권을 재조정하는 절차를 진행중인 여신을 의미 합니다. (4) 충당금의 산출개별적으로 중요한 금융자산의 경우, 우선적으로 손상발생의 객관적인 증거가 있는지를 개별적으로 검토한 후 개별대손충당금을 설정하여 손상차손을 인식하고 있습니다. 개별적으로 검토한 금융자산에 손상발생의 객관적인 증거가 없다면, 유사한 신용위험의 특성을 가진 금융자산의 집합에 포함하여 집합적으로 손상여부를 검토하고 있습니다. 또한, 개별적으로 중요하지 않은 금융자산은 집합적으로 손상차손을 평가하고 있습니다. 따라서 집합대손충당금 설정 대상은 개별대손충당금 설정 대상을 제외한 모든 대출채권 및 수취채권으로 분류된 금융자산입니다. 손상이 발생하였다는 객관적 증거가 있는 경우 개별대손충당금은 해당 금융자산의 장부금액과 최초 유효이자율로 할인한 추정미래현금흐름의 현재가치의 차이로 측정하고 있습니다. 단, 아직 발생하지 아니한 미래의 손상차손은 미래예상현금흐름에 포함하지 아니합니다.후속기간 중 손상차손의 금액이 감소하고 그 감소가 손상을 인식한 후에 발생한 사건과 객관적으로 관련된 경우에 이미 인식한 손상차손을 환입하기 위하여 관련 개별대손충당금을 조정하고 있습니다. 추정미래현금흐름의 현재가치를 산출하기 위하여 최초 유효이자율이 적용되나 변동금리부 금융자산의 경우 손상차손을 측정하기 위하여현행 유효이자율을 적용하고있습니다. 담보부 금융자산의 추정미래현금흐름의 현재가치는 담보물의 유입 가능성이 높은지 여부에 관계없이 담보물로부터의 현금흐름을추정하고 획득 및 처분비용을 차감하여 계산하고 있습니다. 집합대손충당금을 설정하기 위하여 대출채권을 유사한 신용위험 특성을 가진 집합으로 분류하고 있습니다. 분류의 기준이 되는 신용위험 특성은 상품 유형, 차주의 산업,신용등급, 지역적 위험, 담보 유형 및 연체상태 등입니다. 당행은 발생손실에 근거하여 집합대손충당금을 산출하고 있습니다. 집합평가는 신용위험을 반영한 리스크 구성요소(이하 RC ; Risk Components)를 활용하여 대손충당금을 산출하며, 기업여신의 경우 신용등급, 소매여신의 경우 자산군(pool)별로 구분하여 평가합니다. RC 중 부도율(PD : Probability of Default)은 과거 부도율에 미래경기상황을 반영하여 측정되며, 부도시 손실률(LGD : Loss Given Default)은 과거 회수정보를 기준으로 측정됩니다. 집합평가시 신용위험의 유의적증가여부에 따라 기대손실기간을 달리 적용하고 있으며 대출채권이 최초 인식 후 신용위험이 유의적으로 증가하지 않은 경우 보고기간 종료 후 12개월 이내의 기대손실을, 신용위험이 유의적으로 증가하였거나 손상이 발생한 경우 해당 대출채권의 전체 만기를 기준으로 기대손실을 적용하고 있습니다. 2-2) 운영리스크 (1) 개념 운영리스크는 부적절하거나 잘못된 업무절차,
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인력, 시스템 또는 외부 사건으로 인하여 발생하는 위험을 말합니다. (2) 관리방법 (가) 운영리스크 관리 전략 - 금융환경 변화에 대한 적극적 대응과 리스크 관리 문화의 활성화를 통하여 적절한 리스크 관리환경을 개발·유지함으로써 운영리스크로 인한 은행의 손실을 최소화할 수 있도록 관리하여야 합니다. - 운영리스크에 대한 적절한 인식, 평가, 모니터링을 통하여 발견되는 리스크를 관리, 완화함으로써 각종 운영리스크로부터 은행을 보호하여야 합니다. - 운영리스크의 적절한 배분과 허용한도 설정을 통하여 은행의 수익성, 성장성, 안정성과의 조화를 추구하여야 합니다. - 본부, 부점 단위의 명확한 권한 및 책임하에 일관성 있게 관리하여야 합니다. (나) 운영리스크관리 조직 - 운영리스크를 적절히 인식하고 관리하기 위하여 단위사업부문, 독립적인 운영리스크 관리부문, 내부감사로 구성하고 있습니다. - 단위사업부문은 부문 내 일상적인 리스크관리를 수행하며, 독립적인 운영리스크 관리부문은 전행적인 운영리스크관리체계를 구축, 운영하고 단위사업부문을 적극적으로 지원합니다. 한편 내부감사는 단위사업부문과 리스크관리부문이 주어진 역할과 책임을 제대로 수행하였는지, 리스크관리체계가 적정한지를 점검합니다 (다) 운영리스크 보고시스템 - 리스크관리위원회에서 의결한 운영리스크 관리정책의 시행을 위한 세부사항과 관련절차를 수립한 후 리스크관리운영위원회를 경유하여 리스크관리위원회에 보고하며, 리스크관리위원회와 리스크관리운영위원회의 지시사항을 이행하고 관련사항을 보고합니다. - 운영리스크 손실사건의 보고체계를 수립하여 전행의 운영리스크 손실데이터를 체계적으로 수집하여 운영리스크 자본량 측정 등에 활용됩니다. - 운영리스크 자본량은 연결재무제표를 기반한 영업지수요소와 과거 10년간 손실데이터를 활용하여 산출합니다. - 운영리스크 측정에 대한 적정성 검증은 매년 1회 이상 정기 적합성 검증 및 검사본부 리뷰 검사를 통하여 수행하고 있습니다. (라) 운영리스크 헤지 또는 경감을 위한 정책 - 운영리스크 경감을 위해 규정, 조직, 프로세스, 시스템 측면을 검토하여 프로세스 개선활동을 수행하고 있으며, 전행 업무프로세스 및 내외부 손실데이터 수집, 분석을 통해 리스크프로파일을 점검하고 업무담당자가 평가함으로써 내부통제 취약점에 대해 대응방안 마련하여 이행하도록 하며, 운영리스크 경감 및 개선활동을 유도하기 위한 KRI를 선정하여 부점을 대상으로 감축활동을 실시하고 있습니다. - 또한 운영리스크 관리를 위한 내부통제체계를 보완하기 위하여 보험, 제3자 업무위탁 등을 통해 리스크를 경감하는 방식을 활용하고 있습니다. (마) 운영리스크 헤지, 경감효과의 지속성 여부에 대한 모니터링 전략과 절차 - 손실데이터, 리스크 지표 등의 수집과 결과 분석을 통하여 본부 운영리스크관리의 적정성에 대한 주기적인 모니터링을 실시합니다. - 본부 및 부점의 운영리스크 관리의 적정성 점검을 위한 관리지표를 개발합니다. - 운영리스크 관리의 자체점검표를 작성, 승인하는 절차를 통해 지속적인 관리를 수행하고 있습니다. - 영업본부 및 부점의 운영리스크 관리 강화를 위해 성과평가 지표를 운용하고 있습니다. (바) 운영리스크 자본적정성 평가방법 - 매년 운영리스크 한도를 표준방법에 따라 설정하여 한도 대비 사용현황을 월별로 모니터링하고 있으며, 반기 단위로 위기상황분석을 수행함으로써 운영리스크 자본적정성을 점검하고 있습니다. . 2-3) 시장리스크 (1) 개념 시장리스크는 금리, 주가, 환율 등 시장리스크 요소의 일반적 수준 변화에 따른 금융기관 트레이딩 목적의 금리,주식 및 외환포지션의 손실위험 등을 말합니다. (2) 관리방법 (가) 시장리스크관리 전략과 절차 당행의 시장리스크관리 전략은 효율적인 자본 배분을 수행하고, 트레이딩 포지션의 잠재적 경제가치 (Potential Economic Value) 변화를 발생 시키는 리스크 종류와 크기를 모니터링하며, 리스크와 수익의 적절한 조화에 의하여 은행 이익의 급격한 변동이 최소화 되도록 관리하여, 궁극적으로 주주가치를 극대화 하는 데
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있습니다. 또한, 트레이딩 포지션의 리스크 허용한도 범위 내에서 리스크 대비 이익을 최대화하고, 손익의 변동을 최소화함으로써, 기업가치 극대화를 위한 목표를 달성하기 위해, 리스크 인식, 측정, 검증, 배분 및 통제 절차를 수립하여 이행하고 있습니다. 관리대상 리스크의 결정, 리스크 측정 및 검증에 대한 중요사항에 대해 리스크관리위원회가 의결을 수행하며, 시장리스크 허용한도는 리스크관리위원회에서 배분한 후, 배분한도의 모니터링 결과를 주기적으로 리스크관리 전담조직으로부터 보고 받는 등의 절차를 수립하고 있습니다. (나) 시장리스크 보고시스템 및 측정시스템 현황 당행은 시장리스크 측정대상 포지션의 건전하고 신뢰성 높은 가치평가를 유지하기 위해 적정한 시스템과 통제 프로세스를 구축하고 있습니다. 시장리스크측정시스템은리스크와치(RiskWatch)이며, 보고시스템은 당행 내 정보단말 시스템을 사용하고 있습니다. 일부 비정형파생상품 측정을 위해서 자체 평가 모듈을 사용하고 있습니다. 공정가액 평가는 일관된 기준 하에 일일 평가를 원칙으로 하고 있으며, 공정가액평가가격은 시장가격, 내부 시스템 산출가격, 외부 평가기관의 평가가격 등을 사용하고 있습니다. 시장가격은 거래소 및 공신력이 있는 정보제공사(Bloomberg, Refinitiv 등)로부터 입수한 가격이며, 시장가격으로 평가가 불가능한 경우, 내부 시스템 산출가격으로 공정가액을 평가하고 있습니다. 정당한 사유 없이 평가방법을 변경할 수 없으며 임의로 내부 시스템 산출가격을 공정가액 평가가격으로 적용하는 것을 금지하고 있습니다. "공정가액 평가협의회" 의결 이후, 적용하도록 내부 통제프로세스를 구축하고 있습니다. (다) 시장리스크 헤지 및 헤지효과의 지속성을 모니터링하기 위한 전략과 절차당행은 시장리스크 관리를 위하여 리스크관리(운영)위원회 등에서 조직별 내부자본, 손실, Exposure, 위험민감도 및 기타한도를 설정하고 있습니다. 트레이딩 포지션이 시장리스크 허용한도 범위 내에서 운용되도록 하기 위하여 한도관리 모니터링을 일별, 월별, 분기별로 수행하고 있으며, 주기적으로 모니터링 결과를 경영진에게 보고하고 있습니다. 트레이딩 데스크는 고객 거래 및 시장조성 활동 등에 의해서 발생하는 트레이딩 포지션의 시장리스크 노출을 최소화 하고자 적극적인 헤지 및 리스크 경감 거래를 수행하고 있습니다. 종합리스크관리부는 리스크관리(운영)위원회가 정한 허용한도 별 모니터링 결과를 일별로 리스크관리그룹 담당임원에게 보고하고 있으며, 시장리스크 포지션 보유 조직 임원 또는 부서장에게도 동 모니터링 결과를 공유하는 등 급변하는 시장상황 하에서도 운용부서와 리스크부서가 협력하고 있으며 합리적인 의사결정이 가능한 모니터링 체계를 구축하고 있습니다.또한, 리스크관리(운영)위원회는 리스크 종류별 허용한도 관리현황에 대한 한도 모니터링 결과를 분기(월)별 보고 받고 있습니다. 리스크한도준수 여부와는 별도로 선제적인 허용한도 관리를 위하여 한도 소진율의 일정 수준을 허들로 정하고 허들 초과 여부를 일별로 점검하고 있으며, 초과할 경우 해당 한도의 보고 대상자 앞 보고 후 시장리스크관리 소관부서장에게 초과원인 및 관리방안을 통보하는 체계를 구축하여 허용한도를 효율적으로 관리하고 있습니다. 허용 한도 초과 시에는 한도 초과 인지시점 즉시 한도 초과사유, 설정 한도의 적정성 검토, 한도의 조정 필요 여부, 한도초과시 재발방지 대책 등에 대하여 해당 허용한도의 설정권자 앞 보고를 원칙으로 하고 있으며, 위원회가 설정권자인 경우 위원장 앞 선 보고 후 정기 개최일에 사후보고를 하고 있습니다.현재, 당행 노출 시장리스크는 주로 신흥국 해외 출자에 따라 발생되는 구조적 환율 변동 익스포져 (Structural Foreign Exchange Exposure)이며, 동 리스크는 내부자본한도 이내로 관리하고 있습니다. (라) 시장리스크 관리 기능의 구조와 조직리스크 지배구조(Risk Governance)는 이사회 규정에 의거하여, 리스크관리 부문에 대한 이사회의 효율적 운영을 위한 리스크관리위원회("이하"
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관리위원회), 그 산하에 실무 이행을 위한 리스크관리운영위원회("이하" 운영위원회), 리스크관리 전담조직인리스크관리그룹으로 구성되어 있습니다. 관리위원회는 이사회에서 선임된 7인 이내의 이사로 구성되어 있으며, 총 위원의 과반수를 사외이사로 구성하여야 합니다. 관리위원회는 리스크관리 정책 및 전략 이행 등을 결의하고 있으며, 경영진에게 위임한사항에 대해서도 정기적으로 보고 받는 등 리스크관리 최고의사결정기구로서 역할을수행하고 있습니다. 관리위원회 산하에 경영진으로 구성된 운영위원회를 운영함으로써 리스크관리 업무를 효율적으로 수행하고 있습니다. 운영위원회 위원장은 리스크관리그룹 담당 임원이며, 위원장은 운영위원회 심의, 의결사항 및 이행 상황을 은행장에게 보고하며, 관리위원회의 심의, 의결사항 및 지시와 관련된 사항을 관리위원회에 보고하고 있습니다. 또한, 리스크관리 실무를 전담하는 리스크관리그룹은 은행장 직속의 결재라인을 갖춤으로써 독립성을 유지하고 있습니다. 리스크관리그룹 소속 종합리스크관리부는 관리(운영)위원회 및 경영진의 시장리스크관련 의사결정을 지원하며, 시장리스크 측정, 위기상황분석, 한도관리 모니터링 등의결과를 관리(운영)위원회 및 경영진에게 주기적으로 보고하고 있습니다. (마) 구조적 외환포지션 구조적 외환포지션은 환율 변동에 따른 자기자본 비율의 비우호적인 변동을 부분적으로 또는 완전히 헤지하려는 목적으로 보유하고 있는 포지션으로 해외통화로 표시되는 비연결 관계회사, 연결 자회사 또는 지점에 대한 투자로 발생하는 외환포지션과같이 비거래적인 성격을 가집니다. 당행은 2024년 12월 31일부터 금융감독원장의 승인을 받은 구조적 외환포지션을 시장리스크 소요자기자본 산출대상에서 제외하고 있습니다.당행이 승인을 받은 구조적 외환포지션은 총 9개 통화입니다 (AED(아랍에미레이트),BRL(브라질), CNY(중국), IDR(인도네시아), INR(인도), MXN(멕시코), PHP(필리핀),RUB(러시아), TWD(대만)) 2-4) 유동성 리스크 당행은 이사회의 효율적 운영을 위하여 이사회 내 리스크관리위원회를 설치하고, 다음과 같이 유동리스크를 관리하고 있습니다.(1) 유동성리스크 관리 통제구조 조직구분 역 할 리스크관리위원회 유동성리스크 관리 전략, 관리지표 허용한도 설정 등 리스크관리운영위원회 유동성리스크 관리지표 허용한도 준수 관리, 모니터링지표 목표치 및 조기경보 위기단계별 임계치 설정 등 ALM 위원회(ALCO) 최적 자금조달 및 운영에 관한 사항 결정 등 유동성리스크점검회의 구성 : 리스크관리그룹장(위원장), 종합리스크관리부장(간사), 경영기획부장, 자금부장, 자금시장운용부장 소집 : 심각 단계 또는 위기 단계 발생시 위원장이 소집하며 필요시 위원들의 요청에 따라 소집 가능 유동성리스크실무회의 구성 : 종합리스크관리부장(위원장), 종합리스크관리부 담당자(간사), 경영기획부, 자금부, 자금시장운용부 소집 : 경계 또는 주의 단계 발생시 위원장이 소집하며 필요시 위원들의 요청에 따라 소집 가능 유동성리스크 소관부서 종합리스크관리부 : 유동성리스크 관리지표 측정/모니터링/보고 및 총괄 관리 자금부 : 유동성리스크 관리지표 준수를 위한 자금의 조달/운용 상황 관리 및 비상조달계획 수립 및 운영 경영기획부 : 유동성리스크 관리요건에 해당하는 조달 및 운용 포트폴리오 전략 수립 자금시장운용부 : 유동성리스크 관리를 위해 예수금 등 부채규모를 고려한 양질의 고유동성자산 보유, 유동성리스크 관리정책을 고려한 적정 포지션(통화파생상품 만기도래 구간별 갭 등)의 유지 (2) 자금조달 원천 및 기간 다양화에 대한 정책, 자금조달 전략이 중앙 집중 또는 비집중적인 여부 등을 포함한 전략 안정적 자금조달을 위해 시장상황에 따라 자금조달 수단 및 만기를 정책적으로 적절히 분산 관리하고 있으며, 외화의 경우 금융기관별, 국가별, 지역별로 조달원천 다변화 정도를 매월 점검하여 조달정책 수립에 반영하고 있습니다. 규제비율 준수 등 전행적인 유동성관리를 위해 외화의 경우 해외점포 등 영업단위의 개별적인 조달전략을 모니터링하고
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필요시 적정한 수준에서 관리하고 있습니다. 또한 이를 관리하기 위해 자금조달 원천 및 기간에 대한 편중도 목표치를 선정하여 관리하고 있습니다. 구분 통화 2024년 목표치 2024년 12월 소매-중소예금 비중 원화 32% 이상 외화 9% 이상 금융기관 예금 편중도 원화 17% 미만 외화 23% 미만 상위(20위) 조달 편중도 원화 30% 미만 외화 24% 미만 만기(3개월) 조달 편중도 원화 41% 미만 외화 52% 미만 외화 7일 만기불일치 비율 외화 -3% 이상 1년이상 주요 조달/운용 비율 통합 18% 이상 통화별 3개월 외화유동성비율 USD 85% 이상 CNY 85% 이상 단기차입비율 외화 30% 미만 (3) 유동성리스크 경감 기법 자금의 조달 및 운용과 관련한 유동성 변동요인을 조기에 파악하고, 체계적인 관리를통하여 적정 수준의 유동성을 확보하기 위하여 유동성리스크 관리한도 및 조기경보지표를 설정하고 관리하고 있습니다. 또한 주기적인 유동성 위기상황 분석을 실시하고 별도의 유동성 조달계획을 수립하여 유동성 부족에 대비하고 있으며 거액 대출, 투자 및 조달시에는 사전에 유동성리스크에 미치는 영향 등을 평가하여 시행하고 있습니다. (4) 스트레스테스트 이용 방식에 대한 설명 스트레스테스트는 예외적이지만 발생 가능한 사건에 대한 시나리오를 정의하고 이에대한 당행의 잠재적인 취약성을 분석하여 당행 유동성 보유의 적정성을 평가하는 것을 목적으로 하며, 이를 통해 당행의 유동성리스크 관리 전략 수립, 유동성리스크 허용한도 조정, 유동성 자산 보유규모 조정, 조달규모 조정, 비상자금조달계획 수립 등에 사용됩니다. (5) 은행의 긴급 자금조달 계획 자금시장의 급격한 변화로 인하여 유동성 위기가 발생할 경우 즉시 실행 가능한 긴급대응 방안을 마련하여 자금관련부서의 유기적인 협조 하에 이를 집행합니다. 이를 위해 사전에 리스크관리 전담부서에서 주기적으로 실시한 위기상황분석 결과를 반영한비상조달계획을 수립·운용하고 있으며, 이 계획에는 위기상황시 실질적인 조달가능성을 고려하여 과거 금융위기시 실제 조달실적을 기초로 세부적인 조달수단과 조달가능금액을 설정하고 있습니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 (1) 영업 개황 사업 분야는 크게 로봇전용 액츄에이터(제품명:Dynamixel-다이나믹셀)와 자율주행로봇(제품명:GAEMI-개미) 으로 구분하고 있습니다.(가) 액츄에이터 액츄에이터-다이나믹셀(Dynamixel)은 로봇 전용 구동장치로서 로봇의 사용 영역과 활동 범위가 더욱 확장되며 로봇을 동작시키는 가장 중요한 핵심 부품으로 산업 전방위에 걸쳐 사용되고 있습니다. 제어기와 모터를 직접 연결하여 통신하는 기존의 방식에서 더 나아가 관절마다 고유의 ID를 부여하여 로봇을 하나의 커다란 네트워크 시스템으로 운영합니다. 이를 통해 확장성과 호환성을 갖게 되어 로봇을 개발하는데 있어 혁신적인 변화를 가져옵니다. 기존에는 로봇을 설계한 사람 외에는 기술적으로 접근하기가 불가능하였다면, 이젠 당사의 제품을 통해 네트워크에 기반한 모듈형 구조로 호환성과 확장성이 확보되어 개발자들 간의 교류와 응용이 활발하게 진행될 수 있게 되었으며, 복잡한 로봇의 유지보수에도 탁월한 장점이 있습니다.(나) 자율주행로봇 자율주행로봇은 스스로 주변을 살피고 감지하며 목적지까지 최적의 경로를 알아서 찾아갑니다. 기존 사람이 직접 수행하던 배송, 안내, 방역, 건물관리 등의 작업이 이젠 로봇을 통해 사람이 다니는 길이나 엘리베이터까지 이용하여 보다 다양하고 광범위한 영역으로 서비스 활용이 가능합니다. 전세계적인 저출산 및 고령화로 노동력 부족, 인건비 상승, 노동시장 수급 불균형 등의 사회적 문제가 점차 심각해지고 있습니다. 이에 따라 자율주행로봇은 하나의 대안으로서 큰 관심과 주목을 받고있으며, 그 중 로봇 배송 서비스를 통한 비용 절감과 효율화 및 라스트마일 배송에 대한 공급자와 수요자 모두의 니즈가 계속해서 증가하고 있습니다. 당사는 AI인공지능과 초고속 통신을 기반으로 한 로보틱스 기술, 고도의 시스템 통합기술, 구조 설계 및 해석 기술을 바탕으로 실외 및 실내 자율주행로봇 "개미(GAEMI)"를 개발하여 사업화하고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 (1) 주요 제품 및 서비스 (가) 액츄에이터 액츄에이터 '다이나믹셀' 활용분야.jpg 액츄에이터 '다이나믹셀' 활용분야 다이나믹셀은 네트워크를 통해 전체 로봇 시스템을 효율적으로 분산 제어할 수 있으며, 모터, 감속기, 제어기, 통신 등의 기능이 하나의 모듈(All-in-one)로 구현되어 로봇의 관절과 이동장치에 사용되는 핵심적인 부품입니다. 이와 같은 모듈화는 원하는 스펙의 다이나믹셀을 원하는 형태의 로봇 프레임으로 직렬 연결(Daisy Chain)하여 중앙에서 간단한 제어기만으로도 동작 구현이 가능하므로, 로봇 하드웨어를 제작함에 있어 기구적으로 복잡한 요소들을 극적으로 제거해줍니다. 또한, 수치해석 기반의 루틴들과 SLAM 등 로봇에 필요한 소프트웨어를 ROS(Robot Operating System)를 기반으로 제공하고 있으므로 원하는 서비스를 프로그래밍하기에도 매우 용이합니다. 100여 종의 라인업을 보유한 다이나믹셀은 1차 감속기를 포함한 다이나믹셀 X시리즈, X시리즈의 확장 버전인 1, 2차 감속기를 포함한 다이나믹셀 P시리즈 및 싸이클로이드 치형의 고정밀 감속기 다이나믹셀 드라이브(DYD)가 있습니다. 로보티즈는 지난 수십년 동안 소형 액츄에이터의 감속기와 제어기의 원천 기술을 확보하였고 이를 자체 생산하면서 품질 경쟁력을 확보하고 있습니다. 정밀감속기 다이나믹셀 드라이브(DYD)는 높은 내충격성과 소형화된 싸이클로이드 방식의 감속, 토크 컨트롤이 특징입니다. 2024년에는 신제품 다이나믹셀 Y 시리즈를 출시했습니다. 다이나믹셀 Y는 고성능 프레임리스 모터를 중심으로 전자식 브레이크 기능 지원, 고속/고토크, 정밀한 위치 제어가 가능해 다양한 첨단 산업과 자동화 시스템 및 공정의 구축ㆍ운영에 필수인 핵심 부품입니다. 또한, 기본형 모터에 장착할 수 있는 전자식 브레이크와 사이클로이드 감속기 다이나믹셀 드라이브 (DYD)를 포함한 다양한 감속기 및 어플리케이션(리니어 스테이지, 서보실린더 등)을 부착하여 사용할 수 있습니다. 이로 인해
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다양한 환경 및 변수에 대응 가능하며, 자동화와 다관절 로봇, 매니퓰레이터에 최적화된 로봇 액츄에이터 입니다. 로봇 액츄에이터 제품 분류.jpg 로봇 액츄에이터 제품 분류 다이나믹셀y를 통한 매니퓰레이터 구성.jpg 다이나믹셀Y를 통한 매니퓰레이터 구성 최근 스탠포드대학의 알로하는 다이나믹셀을 핵심 하드웨어로 사용하며 관련 영상을 공개하여 화제를 모은 바 있으며, 이에 대해 보완되어야 할 사항들의 개발에 합의, 해당 분야 연구원들과 많은 접촉이 예정되어 있습니다. 현재 산업통상자원부의 국제 공동 R 통하여 매사추세츠 공과대학(MIT)과 공동으로 인간 수준의 조작 능력을 갖춘 협동 로봇 개발을 수행중이며 해당 기술은 다이나믹셀Y를 활용한 차세대 협동 로봇 '오픈매니퓰레이터Y'에도 적용이 될 예정입니다. 해당 과제의 핵심 기술인 '피지컬 AI'는 로봇이 다양한 환경 변화를 능동적으로 감지하고 반응하며, 상황 학습을 통해 인간과 유사한 수준의 조작 능력을 구현하는 것을 목표로 합니다. 이를 위해 사람 손의 촉각을 모사하는 촉각 센서, 고성능 액츄에이터 등 첨단 기술이 집약된 부품 개발이 함께 진행되고 있으며, 이를 활용한 인간과 상호작용이 가능한 효율적인 형태의 차별화된 휴머노이드 로봇 개발에 투자중입니다. (나) 자율주행로봇 '개미' 활용예시인포그래피_개미_ver2433.jpg 자율주행로봇 '개미' 활용분야 - 실외서비스 로보티즈는 2019년도부터 실증을 시작하여 국내 가장 많은 실외 자율주행로봇의 주행 데이터와 노하우를 쌓았습니다. 이런 누적 경험치는 결코 단기간에 따라잡을 수 없는 강점이며, 이후에도 꾸준한 연구개발을 통해 주행 성능, 디자인, 사용성 등을 대폭 향상시켜 마곡 지역에서 실제 소비자들을 대상으로 대규모 점심식사 배달 수행, 2021년 미국 현지 글로벌 물류 업체와 협업하여 실외 물류 배송 서비스 실증을 수행하였고, 실외 자율주행로봇 최초로 자동충전 기능을 적용하는 등 상품성을 강화하여 리조트, 아파트 단지, 골프장, 캠핑장, 공원 등 다양한 실외 환경에서의 배송 서비스를 진행하고 있습니다. 기존에는 규제로 인해 사유지에서의 서비스 진행만 가능했지만, 2023년 11월 17일 지능형로봇법 개정안 시행 후, 운행안전인증 최초 획득하여 정식으로 공도 주행이 허용되었으며, 현재 복잡한 도심지에서 배송 서비스를 진행하고 있습니다. 또한 자율주행로봇을 활용하여 물류 배송의 마지막 1마일(라스트마일)에서 1.6달러의 높은 비용(총 물류비의 53~60% 수준)이 발생하는 상황을 0.06달러까지 획기적인 비용절감이 가능하다는 점은 배송로봇 시장의 밝은 전망을 나타냅니다 . 실외서비스는 기존까지 매진해온 기술중심 연구개발 대비 실질적 서비스를 수행 가능토록하는 인프라 도입 및 확충의 중요성이 매우 높은 분야로 판단됩니다. 이를 달성하기 위하여 상당한 시간과 자원을 필요로하여 앞으로 많은 투자가 요구될 것으로 예상됩니다. 자율주행로봇 실외서비스.jpg 자율주행로봇 실외서비스 - 실내서비스 당사는 실외서비스뿐만 아니라 실내 서비스까지 영역을 확장하여 △로봇 팔을 이용한 태깅, 노크, 엘리베이터 자율 승하차 층간 이동 기술 △다양한 지형환경에서 물품의 손상 없이 안전 배송이 가능한 자율주행로봇 하드웨어(HW) 플랫폼 제작 기술 △혼잡한 실내 환경에서의 신속하고 안전한 자율 주행 기술 △딥러닝 응용 매니퓰레이션 기술 기반 다양한 연동 기술 등을 개발하였습니다. 실내서비스의 첫 번째 타겟 시장을 광역서비스 공간으로서 배송로봇의 필요성이 대두되고 있는 호텔로 선정하고 영업을 추진하였습니다. 그 결과 세계 최초 로봇 호텔로 기네스북에 오른 H호텔에서 첫 상용화를 시작으로, 2023년 부터 일본의 오사카, 나고야, 도쿄의 호텔 및 오피스 빌딩 내에서의 실증과 함께 일본과 북미 시장으로의 실내 배송 서비스 확장도 진행하고 있으며, 국내 로봇 최초로 일본에서의 로봇 도입 보조금 지원 대상에 선정되었습니다. 앞으로도 층간 이동이 핵심인 시장 내에서 독보적인 AI 제어 매니퓰레이터 기술과 자동충전 등의 기술력을 통해 빠르게 신규 시장에
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진입할 계획입니다. 자율주행로봇 실내서비스.jpg 자율주행로봇 실내서비스 (2) 주요 제품 매출액 (단위 : 원, %) 구 분 매출액(*) (비율) 제 품 설 명 액츄에이터 모터, 감속기, 제어기, 통신 등의 기능을 하나의 모듈(All-in-one)로 구현, 로봇 하드웨어를 제작에 최적화된 로봇 전용 구동장치 자율주행로봇 인공지능SW를 활용한 자율주행로봇으로 AI제어 매니퓰레이터 기술을 적용하여 다양한 목적의 실내외서비스 제공이 가능 (*) 2024년 12월 31일 연결기준 매출액 금액입니다. (3) 주요 제품의 가격변동 추이 당사는 주요 부품 공급처로부터 안정적인 물량을 바탕으로 저렴한 가격에 소싱을 진행하고 있으며 특정업체에 의존하지 않도록 유의하고 있습니다. 매년 한차례씩 제품원가 리뷰를 거쳐 제품군별로 목표원가 대비 수익성에 문제가 되는 경우 판매가를 조절하고 있습니다. [주요 제품등의 가격변동 추이] (단위 : 천원) 구 분 사업년도품 목 2022년도(제24기) 2023년도(제25기) 2024년도(제26기) 액츄에이터 다이나믹셀XM540-W270-T 국내 수출 자율주행로봇 개미 국내 수출 주1) 액츄에이터의 주요 제품은 다이나믹셀 XM540-W270-T을 기준으로 작성했습니다.주2) 신규 사업 개시 및 구독형 서비스로 제공되는 자율주행로봇의 가격변동은 기재하지 않았습니다.주3) 주요 제품의 가격은 '기간별 매출총액 / 기간별 매출수량' 으로 계산하였습니다.주4) 외화금액은 해당연도/기말 평균환율로 적용하여 환산한 금액입니다. ([적용환율] 2022년: 1291.95원/US$, 2023년:1305.41원/US$, 2024년: 1363.98원/US$) 3. 원재료 및 생산설비 가. 매입 현황 (단위 : 천원) 매입유형 품 목 구 분 2022년도(제24기) 2023년도(제25기) 2024년도(제26기) 비중 원재료 전자자재 국 내 수 입 소 계 MOTOR 국 내 수 입 소 계 FRAME 국 내 수 입 소 계 기타 국 내 수 입 소 계 원재료합계 국 내 수 입 소 계 외주가공비 국 내 수 입 소 계 소 계 국 내 수 입 합 계 총 합 계 주1) 원재료 매입액은 기간별 제품제조에 투입된 원재료 매입액을 기재하였습니다. 주2) 외주가공비는 기간별 제품제조에 투입된 외주가공비를 기재하였습니다. 나. 주요 원재료 등의 가격변동 추이 (단위 : 원) 구 분 (주1) 2022년도 (제24기) 2023년도 (제25기) 2024년도 (제26기) 전자자재 국내 MOTOR 국내 FRAME 국내 국내 주1) 기간별 제품제조에 투입된 주요 원재료 중에서 각 1종의 매입단가 변동추이를 기재한 표입니다.주2) 매입처와 회사와의 특수한 관계여부(계열관계, 합작관계, 주주관계, 특수분야에서의 제휴관계 등과 같이 회사의 일상적인 영업활동에 의한 관계 이외의 관계로서, 회사와 이해관계를 같이 하는 경우), 공급시장의 독과점 정도, 공급의 안정성 등에 대한 사항 : 주요 매입처와 특수관계는 없으며, 전자자재의 가격변동은 반도체수급 불균형에 따른 원재료 가격 상승이 원인이며, 공급망 다원화 및 판매가격 조정 등을 통해 복원 노력을 기울이고 있습니다. 다. 생산능력 및 생산실적 (단위 : 초, %) 2022년도(제24기) 2023년도(제25기) 2024년도(제26기) 총공수 가동률 총공수 가동률 총공수 가동률 주1) 산출기준은 다음과 같습니다.- 총공수 : 일정한 작업에 요하는 인원수를 노동시간으로 나타내는 개념으로 각 제품별 공수의 총합 라. 생산설비에 관한 사항 (단위 : 원) 공장별 자산별 기초가액 당기증감 당기상각 기말가액 마곡공장 금형 기계장치 비품 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 : 천원) 구 분 구 분 판매 경로 판매경로별 매출액 2022년도(제24기) 2023년도(제25기) 2024년도(제26기) 품목별매출액 비중 액츄에이터 수 출 직판 도매 국 내 직판 도매 연결조정 효과 부문 합계 자율주행로봇 수 출 직판 도매 국 내 직판 도매 연결조정 효과 부문 합계 합 계 수 출 직판 도매 국 내 직판 도매 합계 * 직판
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판매경로 : 본사 > (지사) > 최종소비자 (학교/연구소 기관/개인) * 도매 판매경로 : 본사 > (지사) > 국내외 협력점 > 최종소비자 (유통/개발/교육 업체) 나. 판매방법 및 전략 (1) 판매조직영업팀, 미국지사, 중국지사, 일본지점 및 국내외 협력점을 보유하고 있습니다. (2) 판매방법 및 조건판매방법은 쇼핑몰 주문 또는 구매요청서를 수령하여 제품을 납품하고 있습니다. 국내 판매조건은 현금, 전자어음(카드)에 의해 결제되고 해외 판매조건은 T/T 또는 L/C결제로 진행되고 있습니다.(3) 판매전략(가) 고객 사용 편의 지원단순히 판매 뿐 아니라 사용자들이 개발할 때 필요한 데이터를 온라인 매뉴얼로 구축하고 업데이트함으로써 고객만족도를 최대한 높이고 있습니다. 또한, 복잡한 AS 신청절차를 간소화하여 고객이 직접 입력할 수 있도록 하였고, 관리자가 진행상태를 갱신하며 고객에게 자동으로 안내가 되도록 하였습니다. 또한 긴급한 요청이 예상되는 경우 현지에서 Refurbished Item 보유분으로 바로 대체될 수 있도록 하여, 고객의 시간과 비용을 아끼고 로봇개발과 서비스가 중단되지 않도록 하고 있습니다.또한, 하비시장이나 아카데믹 시장에서 각종 대회 (스팀컵, 로보원, 로보컵 등)를 통한 유저스토리와 사진/동영상 콘텐츠들이 페이스북 등 소셜미디어를 통해 홍보하고 있으며, 상업용 제품에도 활용되는 핵심부품으로서 Powered by Dynamixel 브랜드 노출을 목표로 하고 있습니다.(나) 다양한 판로 개척일반 기업의 경우 샘플 테스트를 시작으로 제품개발 및 상품화 과정에서 당사 액츄에이터를 우선적으로 채택할 수 있도록 기술지원을 비롯한 혜택을 제공하고 있습니다. 또한, 국내외 협력점은 매출대비 할인율을 적용하여 적극적인 판매를 촉진할 수 있도록 관리하고 있습니다.뿐만 아니라 로봇 교육과 관련이 있는 기관과의 후원을 통해 다양한 형태로 로봇 사업을 지원하고, 전국 초등 방과후학교와 중학교의 자유학기제 및 고등학교 CA(특별활동), 동아리 활동 등 폭넓은 교육기관을 대상으로 교육을 하면서 판로 개척을 위해 노력하고 있습니다. 다. 주요매출처 현황(연결기준) 당기 중 매출액의 4% 이상을 차지하는 주요 고객으로부터 매출액 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 제 26(당)기 제 25(전)기 A사 5. 위험관리 및 파생거래 가. 시장위험과 위험관리 시장위험과 위험관리는 'Ⅲ. 재무에 관한 사항'의 하기 항목을 참조하시기 바랍니다.- 3. 연결재무제표 주석 / 32. 위험관리- 5. 재무제표 주석 / 33. 위험관리 나. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래현황 당기말과 전기말 현재 체결중인 파생상품 및 통화선도 계약은 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 등 당사의 재무 상태에 중요한 영향을 미치는 비경상적인 주요계약은 없습니다. 나. 연구개발활동의 개요 (1) 연구개발 담당조직당사는 기업부설연구소 형태의 연구개발본부 조직을 운영하고 있으며, 11개의 팀으로 구성되어 있습니다. 2013년 6월에 우수기술연구센터(Advanced Technology Center, 산업통상자원부)로 지정되어 우수한 연구개발능력과 기술혁신 역량을 인정받았습니다. 조직도_연구개발본부_20241231_1.jpg 조직도_연구개발본부_20241231_1 (2) 연구개발비용 (단위 : 천원) 구분 2021년도(제23기) 2022년도(제24기) 2023년도(제25기) 2024년도(제26기) 자산 처리 원재료비 인건비 감가상각비 위탁용역비 기타 경비 소 계 비용 처리 제조원가 판관비 합 계 (매출액 대비 비율) 다. 연구개발 실적 (단위 : 백만원) 개발과제 및 내용 개발기간 개발 수준 개발비용 매출규모 수상/취득권리/인증 비고 (개발자등) 스마트 디바이스 기반 로봇의 대규모 서비스 및H/W 독립적인 서비스 공용화 지원을 위한서비스 플랫폼 기술개발과 핵심 로봇 서비스 및 제품 개발 / ROBOTIS SMART, 자동차로봇 13.06.01∼ 양산 관련특허 7건(등록7) 한국 완구안전 KPS, 전자파 KCC, 미국 전자파
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FCC, 유럽 전자파 CE, 중국 CCC인증 획득 이동로봇의 안정적 영상 획득을 통한3D Depth 정보 획득과 실시간 객체 인식을 위한로봇 비전 SoC 및 모듈 개발 / 11.06.01∼ 양산 ROBOTIS MINI 굿디자인상 수상 및 뉴욕타임즈 올해의 로봇 선정 한국 전자파 KCC, 미국 전자파 FCC, 유럽 전자파 CE,중국 CCC인증 획득 DRC(DARPA Robotics Challenge) 임무 수행용로봇 플랫폼 및 로봇 이동 ·작업지능 기술 개발 / THOR-MANG 14.08.01∼ 양산 (주문 제작) 관련특허 1건(등록1) 매니퓰레이터를 위한 적응형 로봇핸드 개발 15.07.23∼ 양산(제품의 구성품) 관련특허 3건(등록3) THOR-MANG 구성 기술 서비스 로봇용 출력 200W 이하급의내접식 유성치차형 기어 모듈 개발 / 13.06.01∼ 양산 관련특허 18건(등록16, 출원2) 한국 전자파 KCC, 미국 전자파 FCC, 유럽 전자파 CE 제품 종별 각 5건 인증 획득 다양한 네트워크를 지원하는로봇용 스마트 액츄에이터 개발 13.06.01∼ 양산 (제품의 구성품) 관련특허 1건(등록1) 구성 기술 바이오피드백 휴대형 어깨관절 진단 및재활훈련시스템과 적합성 인증기술 개발 14.06.01∼ 시제품 (제품의 구성품) 구성 기술 충격량 최소화 및 충돌 대응이 가능한 사용자 안전성 보장형 연성 드라이빙 모듈 및 연성 매니퓰레이터 개발 17.07.01∼ 시제품 (제품의 구성품) 관련특허 4건(등록4) 구성 기술 전문 서비스 로봇 시장을 위한 20W 이하고성능 맞춤형 액츄에이터 모듈 개발 / 15.05.01∼ 양산 관련특허 7건(등록6, 출원1) 미국 전자파 FCC, 유럽 전자파 CE 제품 종별 각 11건 인증 획득 ROS 교육용 공식 로봇 플랫폼 / 터틀봇3 16.04.01∼ 양산 ROS기반 제작대표로봇 10 선정 재사용, 상호정보교환이 가능한 플러그 앤 플레이 방식의 로봇 HW 디바이스 및 통합 소프트웨어 기술 개발 17.04.01∼ 양산(제품의 구성품) 관련특허 2건(등록1, 출원1) 텔레오퍼레이션 기반 전시체험용 실감 로봇 및 콘텐츠 기술 개발 17.06.01∼ 양산 관련특허 2건(등록2) 인간 친화적 사회성 표현 및 이동지능, 고성능의 물체조작이 가능한 휴머노이드형 소셜로봇 플랫폼 개발 17.04.01∼ 개발완료 관련특허 5건(등록3, 출원2) 마곡산업단지 내 자율주행 기반의 로봇 플랫폼을 활용한 실외 배송 실증 수행완료 고층 건물에서 엘리베이터 자율 승하차를 통해 신속하고 안전하게 물품의 실내 배송 서비스가 가능한 다중 로봇 시스템 상용화 기술 개발 및 비즈니스 모델 실증 양산 관련특허 3건(등록3) 실외자율주행로봇 수행완료 관련특허 17건(등록6, 출원11) 7. 기타 참고사항 가. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 (1) 상표관리 정책 및 고객관리 정책- 해당사항 없음(2) 주요 지적재산권 보유현황 등 구분 국가 취득일 제목 근거법령 취득소요 인력(명) 취득소요 기간(년) 상용화 여부 및 매출 기여도 특허 KR 만능결합구조를 가진 액츄에이터 모듈 특허법 상용화 특허 KR 네트워크형 액츄에이터 모듈 특허법 상용화 특허 KR 탄성 결합체 특허법 상용화 특허 KR 액추에이터 모듈 특허법 상용화 특허 JP 탄성 체결구 및 이것을 이용한 액추에이터 모듈 특허법 상용화 특허 KR 액츄에이터 모듈 및 액추에이터 모듈 세트 특허법 상용화 특허 KR 학습에 의한 로봇의 보행 방법 및 학습에 의한 보행 메커니즘을 구비한 로봇 특허법 상용화 특허 KR 2자유도를 갖는 액츄에이터 모듈 및 이를 이용한 로봇 관절 구조 특허법 상용화 특허 KR 토크 보상용 로드 밸런서를 구비한 다관절 로봇의 관절 구조 특허법 상용화 특허 KR 다양한 관절 형태에 적응가능한 액츄에이터 모듈 및 이를 이용한 관절 구조체 특허법 상용화 특허 KR PC 기반의 모듈형 휴머노이드 로봇 플랫폼 특허법 상용화 특허 KR 복수의 2단 평기어를 이용한 감속기 구조체 및 그를 포함하는 액츄에이터 모듈 특허법 상용화 특허 KR 그래픽 유저
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인터페이스를 기반으로 하는 로봇 조립 장치 특허법 상용화 특허 KR 네트워크형 엑츄에이터 모듈 제어방법 특허법 상용화 특허 KR 일체형 싸이클로이드 감속기 특허법 상용화 특허 KR 싸이클로이드 감속기의 위치 피드백 장치 특허법 상용화 특허 KR 분리형 엑츄에이터 특허법 상용화 특허 KR 분리형 엑츄에이터의 동력전달장치 특허법 상용화 특허 KR 잠금-풀림 기능이 있는 탄성 결합체 특허법 상용화 특허 KR 캘리브레이션 지그 및 이를 포함하는 액츄에이터 어셈블리, 그리고 액츄에이터 어셈블리의 캘리브레이션 방법 특허법 상용화 특허 KR 범용 주변 장치 인터페이스, 인터페이싱 방법 및 이를 가지는 로봇용 제어 장치 특허법 상용화 특허 KR 액츄에이터 어셈블리 특허법 상용화 특허 KR 링크 기구 및 이를 기반으로 하는 만능 결합 기구 특허법 상용화 특허 KR 유닛 확장이 가능한 이동통신기기 케이스 특허법 상용화 특허 KR 보안 감시 기능을 가진 이동통신기기 케이스 특허법 상용화 특허 US 링크 기구 및 이를 기반으로 하는 만능 결합 기구 특허법 상용화 특허 KR 로봇 제어모듈의 5축회전 감속기 특허법 상용화 특허 KR 탄성리벳 탈착용 리벳툴 특허법 상용화 특허 KR 로봇 조립 장치 특허법 상용화 특허 KR 로봇 조립 장치 특허법 상용화 특허 KR 로봇 모션을 편집 및 재생하기 위한 장치, 방법 및 컴퓨터 판독 가능한 기록 매체 특허법 상용화 특허 KR 스마트 기기를 제어하는 로봇 및 로봇을 통한 스마트 기기 제어 시스템 특허법 상용화 특허 KR 입출력 위치피드백을 갖는 다입력방식 감속기 특허법 상용화 특허 KR 탈착식 산업용 네트워크 모듈 특허법 상용화 특허 JP 분리형 엑츄에이터 특허법 상용화 특허 US 분리형 엑츄에이터 특허법 상용화 특허 US 네트워크형 엑츄에이터 모듈 제어방법 특허법 상용화 특허 CN 잠금-풀림 기능이 있는 탄성 결합체 특허법 상용화 특허 CN 액츄에이터 어셈블리 특허법 상용화 특허 KR 액추에이터 모듈 특허법 상용화 특허 KR 액추에이터 모듈의 아이들러 혼 착탈 장치 특허법 상용화 특허 US 유닛 확장이 가능한 이동통신기기 케이스 특허법 상용화 특허 CN 유닛 확장이 가능한 이동통신기기 케이스 특허법 상용화 특허 KR 멀티드롭 통신에서의 식별자 검색 방법 특허법 상용화 특허 CN 입출력 위치피드백을 갖는 다입력방식 감속기 특허법 상용화 특허 US 입출력 위치피드백을 갖는 다입력방식 감속기 특허법 상용화 특허 KR 적응형 파지가 가능한 로봇 핸드용 그리퍼 특허법 상용화 특허 US 적응형 파지가 가능한 로봇 핸드용 그리퍼 특허법 상용화 특허 CN 로봇모션을 편집 및 재생하기 위한 장치, 방법 및 컴퓨터 판독가능한 기록매체 특허법 상용화 특허 CN 로봇조립장치 특허법 상용화 특허 CN 로봇제어모듈의 5축회전 감속기 특허법 상용화 특허 CN 스마트기기를 제어하는 로봇 및 로봇을 통한 스마트기기 제어 시스템 특허법 상용화 특허 US 로봇 모션을 편집 및 재생하기 위한 장치, 방법 및 컴퓨터 판독 가능한 기록 매체 특허법 상용화 특허 US 탈착식 산업용 네트워크 모듈 특허법 상용화 특허 KR 반중공형 액추에이터 모듈 특허법 상용화 특허 KR 다중 프로토콜을 지원하는 통신시스템에서의 패킷 충돌 방지 방법 특허법 상용화 특허 KR 위치 피드백 장치가 내장된 감속기 특허법 상용화 특허 KR 마스터 기기 및 슬레이브 기기, 그리고 이들을 포함하는 식별번호 설정 장치 특허법 상용화 특허 CN 마스터 기기 및 슬레이브 기기, 그리고 이들을 포함하는 식별번호 설정 장치 특허법 상용화 특허 KR 다관절 로봇 특허법 상용화 특허 US 액추에이터 모듈 특허법 상용화 특허 US 액추에이터 모듈의 아이들러 혼 착탈 장치 특허법 상용화 특허 CN 액추에이터 모듈 특허법 상용화 특허 CN 액추에이터 모듈의 아이들러 혼 착탈 장치 특허법 상용화 특허 KR 연성부를 갖는 액추에이터 모듈 특허법 상용화 특허 US 연성부를 갖는 액추에이터 모듈 특허법 상용화 특허 KR 2점 접촉 내접기어를 갖는 기어 모듈 특허법 상용화 특허 US 2점
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접촉 내접기어를 갖는 기어 모듈 특허법 상용화 특허 KR 입력과 출력을 연결하는 탄성부재를 갖는 구동장치 특허법 상용화 특허 KR 가변 강성 탄성체 및 이를 가지는 액츄에이터 모듈 특허법 상용화 특허 KR 다축 액츄에이터 특허법 상용화 특허 US 반중공형 액추에이터 모듈 특허법 상용화 특허 CN 반중공형 액추에이터 모듈 특허법 상용화 특허 JP 반중공형 액추에이터 모듈 특허법 상용화 특허 KR 효율적인 통신 버스 중재 시스템 및 방법 특허법 상용화 특허 KR 로봇 시스템의 구동부 연동 모듈 및 방법 특허법 상용화 특허 KR 부하 토크 검출 장치 및 방법 특허법 상용화 특허 JP 다축 액츄에이터 특허법 상용화 특허 US 다축 액츄에이터 특허법 상용화 특허 KR 자율 주행 로봇 특허법 상용화 특허 KR 자율 주행 로봇의 주행 모듈 특허법 상용화 실용신안 CN 로봇용 소형 액츄에이터 실용신안법 상용화 특허 KR 사용자의 돌봄 감성을 자극하는 반려 로봇 특허법 상용화 특허 JP 가변 강성 탄성체 및 이를 가지는 액추에이터 모듈 특허법 상용화 특허 CN 다축 액츄에이터 특허법 상용화 특허 KR 사용자의 돌봄 감성을 자극하는 반려 로봇 특허법 상용화 특허 KR 자율 주행 로봇을 위한 거리 변환 지도 기반의 반응형 네비게이션 특허법 상용화 특허 KR 물품이 자동으로 배출 가능한 무인 이송 로봇 특허법 상용화 특허 KR 중력 보상 힌지 장치 특허법 상용화 특허 KR 가변 강성 탄성체 및 이를 가지는 액추에이터 모듈 특허법 상용화 특허 CN 효율적인 통신 버스 중재 시스템 및 방법 특허법 상용화 특허 US 효율적인 통신 버스 중재 시스템 및 방법 특허법 상용화 특허 US 자율 주행 로봇 특허법 상용화 특허 KR 3차원 지도 정보를 이용한 의미론적 분할 방법 및 시스템 특허법 상용화 특허 JP 로봇용 소형 액츄에이터 특허법 상용화 특허 US 로봇용 소형 액츄에이터 특허법 상용화 특허 CN 로봇 시스템의 구동부 연동 모듈 및 방법 특허법 상용화 특허 KR 이동 로봇 플랫폼 시스템 및 그 운용 방법 특허법 상용화 특허 US 자율 주행 로봇 특허법 상용화 특허 US 로봇 시스템의 구동부 연동 모듈 및 방법 특허법 상용화 주) 상기 리스트 외에 디자인권 59건 및 상표 75건을 추가로 보유하고 있습니다. (3) 법률, 규정 등에 의한 규제사항- 관련법규: 도로교통법, 개인정보보호법, 자동차관리법, 보행안전법- 규제사항의 주요내용: 실외 자율주행로봇의 인도주행 불가 및 자율주행 데이터 내의 개인정보 처리방안 문제 등- 회사의 대처방안: 최근들어 스마트시티 모빌리티의 시장을 선점하기 위해 실외 자율 주행 로봇의 개발 및 상용화에 박차를 가하고 있습니다. 이를 위해서는 우선 실외 공간, 특히 다양한 환경의 인도와 횡단보도 등의 공도에서 실증테스트를 통해 학습 및 데이터 수집이 선행되어야 합니다. 현재 지능형로봇법 시행 이후 순차적으로 규제 개선에 노력하고 있으며, 당사는 정부의 산업융합 규제 샌드박스 실증특례(산업통상자원부)에 지난 2019년 9월에 신청하여 로봇분야 최초로 통과(19.12.18)하고 마곡지역을 중심으로 실증을 진행하고 있습니다. 또한 이를 기반으로 산업통상자원부 및 관련 기관과 함께 적극적인 규제 개선에 노력하고 있으며, 최근 도로교통법은 행정안전위원회를 통과하면서 실질적인 성과가 나오고 있습니다- 2023년 4월에는 지능형 로봇 개발 및 보급 촉진법 개정안이 국회 본회의에서 통과 되었습니다. 이에 따라 기존 10년마다 국회를 통과해야하는 한시법에서 영구법으로 전환이 되었습니다. 또한 보도통행 허용 대상 로봇의 범위 특정, 손해보장사업 실시 근거 및 운행안전인증체계 관련 규정 등이 마련되어 실외 자율주행로봇의 사업화가 가능해졌습니다. 지능형 로봇 개발 및 보급 촉진법은 2023년 11월 17일 시행되었습니다.(4) 시장여건 및 영업의 개황 (가) 산업의 특성 자율주행로봇은 인공지능, 센서와 같은 핵심 기술의 빠른 발전에 따라 인간의 노동력을 효과적으로 대체할 수 있는 수준까지 발전하였습니다. 이로 인하여 비록 초기
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단계이지만 저출산 및 고령화와 맞물려 빠른 성장률을 나타내고 있습니다. 액츄에이터 시장은 로봇 구동의 핵심부품으로서 기반산업 및 소부장 산업의 특성을 갖고 있습니다. 또한 자동화 특성이 나타나는 고성장 산업에서 공통적으로 많은 수요가 창출되고 있습니다.(나) 산업의 성장성 반도체 기술 혁신, 인공지능(AI) 기술과 초고속 통신(5G)의 발전에 따라 로봇의 성능은 상용 서비스가 가능한 수준에 이르렀습니다. 아울러 고령화, 인구감소, 주 52시간 근무제, 높아지는 인건비 등의 사회적 현상도 로봇 산업의 성장을 촉진하고 하고 있습니다. 글로벌 로봇 시장 예상 규모 (5) 사업부문별 재무정보 사업부문별 재무정보 * 해외지사의 리소스는 비율로 안분하였습니다. 액츄에이터는 연평균 15~20% 꾸준히 성장중이며, 높은 매출이익율을 유지하고 있습니다. 자율주행로봇은 현재 많은 투자가 집중되고 있으며, 특히 실외서비스는 규제 완화 및 AI 데이터 수집, 일부 시설 산업 요소 등으로 많은 비용과 시간이 요구되는 분야로 투자기간이 이어질 예정입니다.(6) 신규사업 등의 내용 및 전망해당 사업연도에 이사회 결의 등을 통해 새로이 추진된 신규사업은 없습니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의 사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상. 예측한 활동, 사건 또는 현상은, 당사 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측 정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에서 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부 환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업 보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생 한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기존으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 수정할 예정이 없음을 유의하시 바랍니다. 2. 개요 서비스 로봇은 제조업용 로봇과는 달리 반복동작이 아닌 인지에 의한 모빌리티와 매니퓰레이션 기술을 구현해야 하므로 2세대 솔루션 기술로서 IK engine, Dynamics등 수치해석기반 모션제어 솔루션을 개발(2008~2013년)하였습니다. 특히 고 정밀 모터제어 및 치형 설계 등의 원천기술을 확보하고, 소형 경량화된 강인한 감속기 개발에 성공하여 다이나믹셀의 고성능을 확보하였습니다. 이는 주로 해외의 로봇 개발자들에게 활용되기 시작하였으며, 그 활용 소프트웨어의 소스를 공개하면서 사용자들이 급증하였습니다. 2013년 이후 로보컵에서 제작 활용된 휴머노이드의 경우 90%이상이 본사 솔루션을 사용하였고, 2016년 DRC(다파 로봇 첼린지)의 경우에도 직접 하드웨어를 만든 15개의 팀중 8개 팀이 본사 솔루션을 사용하였으며, 2018년 평창올림픽행사의 일환으로 열린 로봇 스키대회 8개 팀중 5개팀이 본사 솔루션을 사용하는 등, 로봇 개발자들의 필수 솔루션으로 정착하였습니다. 하지만, 대다수 2세대 솔루션 사용자 층이 로봇 연구자들이라는 사실이 사업적 한계점입니다. 인공지능 스피커를 시작으로 개인 서비스 로봇 시장이 태동함에 따라 로봇이 점차 플랫폼화(로봇의 하드웨어 및 기본 기능을 완성하여 제공하고 그 위에서 다양한 어플리케이션이 작동하도록 하는 방식)되고 있는 추세를 보이며 이에 소프트웨어 체계를 보강 하고자 미국 OR(구 OSRF)의 ROS와 접목하여 Turtlebot3를 개발, 보급하였습니다. 이는 아직도 서비스 로봇이라기보다는 개발자들의 툴이라는 성격이 강하지만, 플랫폼 솔루션의 시작품이라는 의미가 있으며 사용자들이 급속도로 퍼져 최근엔 세계 50여개 국가에서 활용되고 있습니다. 연구자용 로봇 플랫폼을 B2B 서비스 로봇으로 그 범위를 넓히기 위해 HRI(Human Robot Interaction- 사용자와 로봇의 상호작용), 자율주행 기능의 필요성 대두되어, 인공지능 기반 로보틱스 확장 기술과 SLAM 및 내비게이션 기술을 발전시키고 있으며,또한 일반인과 접촉시의 안전성 및 기계적 에너지 효율을 위해 연성관절을 개발하였습니다(3세대 솔루션-2014년 ~2019년). 이에 일반 기업 사용자들이 점차 늘어나 미국의 디즈니, 아마존, 일본의 토요타, 덴소 등에서 본사 솔루션을 사용하고 있고, 특히 LG전자의 경우는 서비스 로봇분야 공동 사업화를 위해 본사의 지분투자를 하였고 협업을 위한 다양한 분야의 검토도 진행 중입니다. 서비스 로봇의 사업영역 확장을 위해 소형 감속기의 분리형태 개발을 진행하여 출시를 하였으며, 라스트 마일의 완성형 플랫폼을 제공하기 위한 실외 및 실내자율주행로봇 개발을 진행하고 있습니다. 실내자율주행로봇은 2021년부터 호텔 배송서비스로 사업화를 시작하였고 실외자율주행로봇도
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20대 이상의 대규모 실증에 성공하면서 상용화에 한 단계 더 다가가고 있습니다. 이하 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사경영에 대한 내용을 진단하였습니다. 연결재무제표 기준으로 당사의 2024년 매출액은 300.4억원으로서 전년대비 3.13%가 증가하였고 영업이익 -29.7억원, 당기순이익 -30.4억원을 기록하였습니다. 별도재무제표 기준으로 당사의 2024년 매출액은 269.4억원으로서 전년대비 0.12%가 증가하였고 영업이익 -38.9억원, 당기순이익 -37.2억원을 기록하였습니다. 적극적인 영업활동으로 액츄에이터의 국내판로 및 수출이 확대되어 매출이 증가하였습니다. 그러나 자율주행로봇사업 연구개발비 증가 등으로 인해 판관비가 증가되어 영업이익 및 적자폭이 증가하였습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태 (단위 : 원) 과목 제26기 제25기 전기(25기)대비증감액 전기(25기)대비증감률 [자산총계](*1) 유동자산 비유동자산 [부채총계](*2) 유동부채 비유동부채 [자본총계] 자본금 연결자본잉여금(*3) 연결기타자본항목(*4) 연결기타포괄손익누계액 연결이익잉여금 비지배지분 (*1) 당기말 현재 당사 자산은 110,246백만원으로 전기말 자산 114,995백만원 대비 14,749백만원 감소하였습니다. 당기 중 전환사채 상환(9,868백만원) 및 자기전환우선주 취득(1,515백만원)에 따른 금융자산감소 및 재고자산감소(2,102백만원) 주요 감소원인입니다.(*2) 당기말 현재 부채총액은 전기말 대비 14,915백만원 감소하였으며, 전환사채 전환 및 상환(13,750백만원)이 주요 감소 원인입니다.(*3) 당기말 현재 연결자본잉여금은 전기말 대비 4,860백만원 증가하였으며, 전환사채의 전환(4,353백만원), 주식매수선택권 행사(507백만원)이 주요 증가 원인입니다.(*4) 당기말 현재 연결기타자본항목은 전기말 대비 2,432백만원 감소하였으며, 자기전환우선주 취득(2,140백만원) 및 주식매수선택권 행사(292백만원)이 주요 원인입니다. 나. 영업실적 (단위 : 원) 과목 제26기 제25기 전기(25기)대비증감액 전기(25기)대비증감률 [연결 손익계산서] 매출액 매출원가 매출총이익(*1) 판매비와관리비 영업이익(*2) 기타수익 기타비용 금융수익 금융비용 법인세비용차감전순이익 법인세비용(수익) 당기순이익(*3) [별도 손익계산서] 매출액 매출원가 매출총이익(*4) 판매비와관리비 영업이익(*5) 기타수익 기타비용 금융수익 금융비용 법인세비용차감전순이익 법인세비용(수익) 당기순이익(*6) (*1) 연결재무제표 기준으로 매출총이익률은 당기와 전기 각각 54.1%, 53.1%입니다.(*2) 연결재무제표 기준으로 영업이익률은 당기와 전기 각각 -9.9%, -18.2%로 당기에 적자폭이 감소하였습니다.(*3) 연결재무제표 기준으로 당기순이익률은 당기와 전기 각각 -10.1% 및 -4.5% 로 당기에 적자폭이 늘어났습니다.(*4) 별도재무제표 기준으로 매출총이익률은 당기와 전기 각각 49.9%, 50.2%입니다.(*5) 별도재무제표 기준으로 영업이익률은 당기와 전기 각각 -14.4%, -21.3%로 당기에 적자폭이 감소하였습니다.(*6) 별도재무제표 기준으로 당기순이익률은 당기와 전기 각각 -13.8%, -5.9%로 당기에 적자폭이 늘어났습니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출 가. 유동성 보고기간말 현재 유동자산과 유동부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 과 목 제 26(당)기 제 25(전)기 증감액 유동자산 현금및현금성자산 단기금융자산 당기손익-공정가치금융자산 매출채권및기타채권 재고자산 기타유동자산 당기법인세자산 유동부채 매입채무및기타채무 유동성전환사채 충당부채 기타유동부채 유동성리스부채 당기법인세부채 유동비율 주) 상기 수치는 연결재무제표 기준 입니다.당사의 유동비율은 당기 1381.17%,
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전기 432.48% 로 충분한 유동성을 유지 하고 있습니다. 나. 자금조달 (1) 유동자금당사는 당기말 현재 53,197백만원의 유동자금을 보유하고 있습니다.상기 유동자금은 1) 현금및현금성자산, 2) 단기금융자산, 3) 당기손익-공정가치금융자산을 모두 포함한 금액이며, 전기말 유동자금 81,164백만원 대비 27,967백만원 감소하였습니다.(2) 조달자금 구분 내역 사채의 종류 제2회 무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채 제3회 무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채 사채의 권면총액(발행시점) 6,000백만원 19,000백만원 사채의 이율 표면이자율 연 0.0% 연 0.0% 만기이자율 연 0.0% 연 0.0% 발행일 2022년 06월 24일 2022년 06월 24일 만기일 2027년 06월 24일 2027년 06월 24일 원금상환방법 만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 만기일인 2027년 06월 24일에 전자등록금액의100%에 해당하는 금액을 일시에 상환 전환에 관한 사항(*1) 전환비율 전환가액 22,176원 24,393원 전환청구기간 2023년 06월 24일 ~ 2027년 05월 24일 2023년 06월 24일 ~ 2027년 05월 24일 전환가액 조정사항 유ㆍ무상증자 등 전환가액 조정사유 발생시 전환사채 인수계약서에서정한 바에 따라 조정 사채권자의 조기상환청구권(Put Option) 발행일로부터 24개월이 되는 2024년 06월 24일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 전자등록금액에 조기상환수익률을 가산한 금액의 전부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구 매도청구권(Call Option)(*2) 발행일로부터 12개월이 되는 날로부터 23개월이 되는 날까지 매 1개월이 되는 날에 최대 1,800백만원 한도 내에서 매수인에게 매도 청구.콜옵션을 통하여 취득한 전환사채로 전환권을 행사할 경우 최초 전환가액 기준 당사 보통주 81,168주 취득 가능. 발행일로부터 12개월이 되는 날로부터 23개월이 되는 날까지 매 1개월이 되는 날에 최대 5,700백만원 한도 내에서 매수인에게 매도 청구.콜옵션을 통하여 취득한 전환사채로 전환권을 행사할 경우 최초 전환가액 기준 당사 보통주 233,673주 취득 가능. (*1) 상기 전환사채에 포함된 전환권은 전환가액 조정에 대한 계약 내용에 따라 자본잉여금으로 계상하였습니다.(*2) 제2회차 전환사채는 당기말 현재 전환청구권 및 매도청구권 행사로 인해 전액 보통주 전환 및 상환 되었습니다. (*3) 2회 및 3회차 전환사채에 대한 매도청구권은 제3자 지정이 가능한 매도청구권으로 금융감독원 감독지침에 따라 별도의 파생상품자산으로 인식하였으며, 당기 중 행사함에 따라 소멸되었습니다(주석7).(*4) 3회차 전환사채에에 대한 사채권자의 조기상환청구권이 행사됨에 따라 액면가액 2,354,240천원이 상환 되었습니다. 5. 부외거래 당기말 현재 연결실체가 제공받은 지급보증내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 보증제공자 보증제공처 내역 보증금액 서울보증보험 각 거래처 등 이행보증 등 6. 그 밖의 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 'Ⅲ. 재무에 관한 사항'의 하기 항목을 참조하시기 바랍니다.- 3. 연결재무제표 주석 2, 3, 4- 5. 재무제표 주석2, 3, 4 나. 환경 및 종업원 등에 관한 사항 해당사항이 없습니다. 다. 법규상의 규제에 관한 사항 - 관련법규: 도로교통법, 개인정보보호법, 자동차관리법, 보행안전법- 규제사항의 주요내용: 실외 자율주행로봇의 인도주행 불가 및 자율주행 데이터 내의 개인정보 처리방안 문제 등- 회사의 대처방안: 당사는 최근들어 스마트시티 모빌리티의 시장을 선점하기 위해 실외 자율 주행 로봇의 개발 및 상용화에 박차를 가하고 있습니다. 이를 위해서는 우선 실외 공간, 특히 인도와 횡단보도에서의 실증테스트가 선행되어야 하는데, 현재 도로교통법(시행령), 자동차관리법(시행규칙), 보행안전법(시행규칙) 등 규제로 인해 테스트가 불가능합니다. 이에 당사는
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정부의 산업융합 규제 샌드박스 실증특례(산업통상자원부)에 지난 2019년 9월에 신청하여 로봇분야 최초로 통과 되었습니다(19.12.18). 이를 기반으로 산업통상자원부 및 관련 기관과 함께 적극적인 규제 개선에 노력하고 있으며, 최근 도로교통법은 행정안전위원회를 통과하면서 실질적인 성과가 나오고 있습니다. - 2023년 4월에는 지능형 로봇 개발 및 보급 촉진법 개정안이 국회 본회의에서 통과 되었습니다. 이에 따라 기존 10년마다 국회를 통과해야하는 한시법에서 영구법으로 전환이 되었습니다. 또한 보도통행 허용 대상 로봇의 범위 특정, 손해보장사업 실시 근거 및 운행안전인증체계 관련 규정 등이 마련되어 실외 자율주행로봇의 사업화가 가능해졌습니다. 지능형 로봇 개발 및 보급 촉진법은 2023년 11월 17일 시행되었습니다. 라. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항 당사는 공시대상기간 중 파생상품 거래가 없으며, 위험관리정책에 관한 사항은 'Ⅲ. 재무에 관한 사항'의 하기 항목을 참조하시기 바랍니다.- 3. 연결재무제표 주석 / 32. 위험관리- 5. 재무제표 주석 / 33. 위험관리
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 주요 사업의 특성 당사의 주요 사업인 선박엔진은 디젤엔진 및 이중연료엔진이 주를 이루고 있으며, 대형 선박을 시작으로 친환경 엔진 수요가 증가하고 있는 추세입니다. 이에 따라 LNG, LPG 등의 이중연료엔진(친환경 엔진)들이 기존 디젤엔진들을 서서히 대체해 나가고 있습니다. 당사도 친환경 시장에 대응하기 위해 신규투자의 타당성 등을 모색하고 있으며, 점차 강화되는 환경 규제 및 노후 선박의 증가가 신규 선박 발주 확대로 이어져 연결회사에게는 새로운 기회가 될 것입니다. 나. 주요 사업 내용 (1) 선박 엔진 사업 주기 엔진(Main Engine)은 선박운항을 위한 고출력의 추진기로서 선박 내 설치되는 핵심 기기입니다. 당사는 디젤엔진, LNG가스엔진(이중연료), LPG가스엔진(이중연료)을 생산하고 있으며, 글로벌 시장에서 선박용 저속엔진의 주요 메이커로서 자리하고 있습니다. (2) 엔진 부품 사업 선박엔진의 핵심 부품인 2ST Crankshaft(종속회사)와 터보자처를 자체생산을 하고, 주요 부품을 조달하여 판매를 하는 엔진 부품 전문기업으로서 다양한 고객들에게 부품 및 서비스(A/S)를 제공하고 있습니다. 다. 사업별 매출(당기) (단위 : 백만원, %) 사업별 매출유형 품목 매출액 비율 선박엔진 제품 선박용 저속엔진(2ST) 엔진부품 제품, 상품, 용역 터보차저, 크랭크샤프트, 기타부품, A/S 기타사업 기타 고철 매각 등 합계 주) 상기표는 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다. 라. 원재료 매입액(당기) (단위 : 백만원) 사업부문 매입유형 주요 품목 주요 매입처 매입액 엔진ㆍ기자재 원재료 C 용 소재 등 현대아이에프씨㈜, ㈜태상 등 주) 상기표는 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다. 마. 생산 가동률(당기) 회사 품목 생산능력 생산실적 가동률 HD현대마린엔진 선박용 엔진 400천BHP 905천BHP 엔진부품 2ST 100개 57개 4ST 600개 96개 HD현대크랭크샤프트 6,670Ton 6,018Ton 주) 선박용 엔진과 2ST Crankshaft의 연간 생산능력 산출기준이 변경 되었습니다. 자세한 내용은 'Ⅱ. 사업의 내용 → 3. 원재료 및 생산설비 → 다. 생산능력'을 참고 바랍니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요제품 및 서비스의 내용 (1) 선박용 주기엔진(Main Engine) : 주기 엔진은 선박운항을 위한 고출력의 추진기로서 선박 내 설치되는 핵심 기기입니다. 당사는 디젤엔진, LNG가스엔진(이중연료), LPG가스엔진(이중연료) 생산을 통해 선박용 저속엔진(2ST) 시장을 선도하고 있으며, MAN Energy Solutions사와의 기술제휴를 통해 우수한 품질의 선박용 디젤엔진 및 가스엔진을 전세계 메이저 조선소에 공급하고 있습니다. (2) 터보차저( : 터보차저란 엔진 배기가스를 이용하여 터빈이 돌아가게 되면, 그 힘을 통해 혼합기체 등을 실린더 안으로 밀어 넣어 압력을 높여 엔진 출력 및 토크를 높이고, 연비향상에 도움을 주는 엔진의 핵심부품입니다. 고온, 고압 에너지를 이용하는 부품으로 높은 내열성 및 내마모성이 요구됩니다. 당사는 90% 이상의 자체 기술을 보유하고 있으며, 2005년에 중형엔진용 터보차저, 2010년에는 대형엔진용 터보차저가 세계일류상품으로 지정되어 동 제품에 있어 세계 최고의 기술력을 가지고 있다고 자부합니다. (3) 2행정 크랭크샤프트(2ST Crankshaft) : 종속회사에서 생산중인 선박엔진 부품으로 엔진의 연소실에서 발생되는 열에너지를 이용하여 피스톤과 커넥팅 로드를 통해 직선운동을 회전운동으로 변화시켜 선박엔진을 가동시키는 핵심부품입니다. 2006년에 중형 선박 디젤용 크랭크샤프트, 2009년에는 대형 선박 디젤엔진용 크랭크샤프트가 세계일류상품으로 지정되어 그 기술력을 인정받고 있습니다. 나. 사업별 매출 현황 당기 매출은 전기 대비 약 29%가 증가하였습니다. 주요 사유는 선박엔진 및 크랭크샤프트 수요 증가에 따른 물량 증가 입니다. (단위 : 백만원, %) 사업별 매출유형 품목 제24기 제23기
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제22기 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 선박엔진 제품 선박엔진 엔진부품 제품, 상품, 용역 터보차저, 크랭크샤프트, 기타부품, A/S 기타사업 기타매출 등 고철 매각 등 합계 주) 상기표는 연결재무제표 기준으로 작성되었으며, 당기에 청산 완료된 STX에너지솔루션㈜, 전기에 청산완료된 한국해양선박데크하우스㈜와 한국해양서비스㈜의 매출은 중단사업으로 분류하여 제외하였습니다. 다. 주요제품 가격변동 추이 (단위 : 백만원) 제품 제24기 제23기 제22기 비 고 선박엔진 매출실적 기준 주) 위 가격은 대당 평균 매출액 기준으로 추진연료의 종류와 옵션, 엔진의 크기, 환율(선물환 포함), 선박엔진업 시황 등에 영향을 받습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 원재료 매입액 [기준일 : 2024년 12월 31일] (단위 : 백만원) 사업부문 매입유형 주요 품목 주요 매입처 제24기 제23기 제22기 엔진ㆍ기자재 원재료 Crankshaft 용 소재 등 현대아이에프씨㈜, ㈜태상 외 주) 상기표는 연결재무제표 기준으로 작성되어 있습니다. 나. 주요 원재료 가격 변동추이 및 변동원인 [기준일 : 2024년 12월 31일] (단위 : 백만원) 사업부문 품목 품목 단위 제24기 제23기 제22기 엔진ㆍ기자재 TON 주) 위 단가는 기말 '스틸1번가'의 철강 소매가 시세 기준이며, 고철 가격 시세에 따라 변동을 보이고 있습니다. 다. 생산능력 조업도 및 보유시설 등의 최대 생산능력을 기준으로 산정하였으며, 생산인력 현황에 따라 변동될 수 있습니다. 회사 품목 제24기 제23기 제22기 HD현대마린엔진 선박용 엔진(*1) 1,400천BHP 천BHP 천BHP 엔진부품 2ST 100개 100개 300개 4ST 600개 600개 700개 HD현대크랭크샤프트 (*2) 6,670Ton 6,670Ton 6,670Ton 한국해양선박데크하우스 선실, 강재 2만Ton 주1) 선박용 엔진의 생산능력은 시설의 변동은 없었으나 최근 전자제어식 엔진으로의 전환 및 IMO(국제해사기구)의 환경규제 강화에 따른 친환경엔진의 증가로, 평균 생산 소요시간이 증가되면서 당기 중 연간 생산능력을 조정하였습니다. (연간 생산능력 : 2,000천BHP → 1,400천BHP) 주2) 2ST Crankshaft의 생산 기종 다변화로 인해 대수 기준은 적정 생산능력을 나타내는데 제약이 있어, 생산량 기준을 중량으로 변경하였습니다.(연간 생산능력 : 110개 → 6,670 Ton) ㆍ선박용 엔진 : 정상조업도에 해당하는 설비의 생산능력 합산 (2ST 엔진) 정상조업도에 해당하는 설비의 생산능력 합산 (2ST 엔진용) ㆍ : 정상조업도에 해당하는 설비의 생산능력 합산 (2ST / 4ST 엔진용) 라. 생산실적 회사 품목 제24기 제23기 제22기 HD현대마린엔진 선박용 엔진 905천BHP 0천BHP 천BHP 엔진부품 2ST 57개 42개 25개 4ST 96개 218개 175개 HD현대크랭크샤프트 6,018Ton 3,568Ton 3,198Ton 한국해양선박데크하우스 선실, 강재 1.1만Ton 마. 생산 가동률(당기) 회사 품목 생산능력 생산실적 가동률 HD현대마린엔진 선박용 엔진 400천BHP 905천BHP 엔진부품 2ST 100개 57개 4ST 600개 96개 HD현대크랭크샤프트 6,670Ton 6,018Ton 바. 생산설비의 현황 (1) 주요 사업장 현황 당사는 창원과 대구의 국내사업장에서 주요 제품에 대한 제조, 개발, 마케팅, 영업 등의 사업활동을 수행하고 있습니다. [기준일 : 2024년 12월 31일] 소재국 회사 사업장명 구분 주요사업내용 소재지 대한민국 HD현대마린엔진 신촌1공장(본사) 공장 선박용 엔진 경남 창원시 성산구 적현로 222(신촌동) 대구공장 공장 Turbocharger, 고온정밀부품 대구광역시 달서구 달서대로 533(호산동) HD현대크랭크샤프트 신촌2공장(종속회사) 공장 경남 창원시 성산구 공단로 21(신촌동) (2) 시설 및 설비 현황 당사의 시설 및 설비는 토지, 건물, 구축물, 기계장치, 건설중인 자산 등이 있으며2024년 당기말 현재
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장부가액은 1,513억원으로 전기말 대비 약 48억원이 증가하였습니다. 주요 증가요인은 신규취득 및 자본적지출 82억원이며 주요 감소요인은 감가상각 31억입니다. [기준일 : 2024년 12월 31일] (단위 : 백만원) 구 분 토 지 건물 및 구축물 기계장치 건설중인 자산 기타 합계 기초 기초 장부가액 증감 취득/자본적지출 처분 손상 감가상각비 대체 및 기타 기말 기말 장부가액 취득(재평가) 가액 감가상각누계액 손상차손누계 보조금 주1) 상기 시설 및 설비현황은 연결재무제표 기준입니다. 주2) 주요 유형자산에 대한 시가는 객관적인 판단이 어려워 기재를 생략합니다. 사. 투자계획 1) 진행중인 투자 [기준일 : 2024년 12월 31일] (단위 : 억원) 사업부문 회 사 구 분 투 자기 간 투자대상자 산 투자효과 총투자액 기투자액(당기분) 향 후투자액 엔진ㆍ기자재 HD현대마린엔진 시운전 CoolingTower 정비 外 구축물 外 생산성 개선 外 엔진ㆍ기자재 HD현대크랭크샤프트 생산설비투자 外 기계장치 外 생산성 개선 外 합 계 주) 상기 내역은 주요 투자를 기준으로 기재되어 있습니다. (2) 향후 투자계획 [기준일 : 2024년 12월 31일] (단위 : 억원) 사 업 부 문 회 사 계획명칭 예상투자총액 연도별 예상투자액 투자효과 자산형태 금 액 2025년 2026년 2027년 엔진ㆍ기자재 HD현대마린엔진 친환경 엔진 생산설비 투자 기계장치 外 생산성 향상 등 엔진ㆍ기자재 HD현대크랭크샤프트 생산설비투자 外 기계장치 外 생산성 향상 등 합 계 주) 예상투자총액과 연도별 예상투자액은 '24년 당기 기투자금액을 제외한 예상금액으로 향후 기업여건에 따라 조정될 수 있으며, '26년 이후는 합리적 예측이 어렵습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 [기준일 : 2024년 12월 31일] (단위 : 백만원,%) 사업부문 매출유형 품목 제24기 비중 제23기 비중 제22기 비중 엔진ㆍ기자재 상품, 제품, 용역 등 선박엔진,엔진부품 등 수 출 내 수 소 계 발전설비 공사 등 육상발전설비 수 출 내 수 소 계 합 계 수 출 내 수 합 계 주) 상기표는 연결재무제표 기준으로 작성되었으며, 당기에 청산된 STX에너지솔루션㈜, 전기에 청산된 한국해양선박데크하우스㈜와 한국해양서비스㈜의 매출은 중단사업으로 분류하여 제외하였습니다. 나. 주요 매출처별 매출현황 [기준일 : 2024년 12월 31일] (단위 : 백만원,%) 주요 매출처 관 계 매출금액 비중 비고 비계열 주식회사 케이조선 비계열 비계열 대한조선주식회사 비계열 한화엔진 주식회사 비계열 대선조선주식회사 비계열 기타 합 계 주) 상기표는 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다. 다. 판매(수주)방법 및 조건 사업 부문 매출인식 판매(수주)방법 수금 조건 엔진ㆍ기자재 인도매출 - 개별수주방식에 의한 주문 생산 및 공급- 직판 또는 대리점을 통한 판매 등 - 계약금, 중도금, 잔금 발전설비 진행매출 - 수의계약 또는 입찰 방식에 의해 수주- 기기 공급, 기술서비스 - 계약금, 기성금, 잔금 라. 판매(수주)전략 당사는 선박용 엔진, 엔진 기자재 사업을 영위하고 있으며, 현재 상황 및 세부 추진 전략은 다음과 같습니다. 현재 상황 세부 추진 전략 1. 세계 조선업 동향 - 신조선가는 수년간 지속된 수요 호조로 완만한 상승세를 보이는 가운데, 일부 중국조선소 의 생 산설비 확대로 4분기 이후 일시적인 상승세의 멈춤이 보였으나 공급자 우위 구조가 유지 되고 있어 향후 상승세에 영향은 제한적일 것으로 보임.- 벌크선을 제외한 모든 주요 선종의 상반기 발주량이 전년동기 대비 증가함.※ 선종별 동향- 컨테이너선 : 홍해사태가 없었다면 24년 중 심각한 공급과잉으로 해운시황 침체가 진행 되었을 것이라는 시장의 공통된 견해에도 불구하고, 고운임으로 영향 등으로 전체 발주량 중 가능 높은 28.8%를 차지. - LNG선 : 상반기 카타르발 2차 발주 영향으로 하반기 부진에도 전체 발주량 중 18.3% 차지. - 탱커 : 러-우 전쟁으로 해운 시황이 크게 호전되며 전체 발주량 중 22.2%
HD현대마린엔진 — 사업보고서 (2024.12)

차지.- 벌크선 : 대형 노후선 비중이 작아 비교적 환경규제에 소극적으로 대응하면서 전기대비 발주량이 하향하며 전체 발주량 중 15.9%를 차지. 2. 한국 조선업 동향 - 최근 신조선 수주의 증가세가 다소 주춤하지만 이미 약 3.5년치의 일감을 확보하였으며, 건조량은 8년만에 11백만 CGT를 초과하며 좋은 흐름을 보이고 있음.- HD현대 조선계열사들은 '24년 수주목표를 상회하는 실적을 달성하며, 한국 조선업의 고부가가치선 기술력의 우위를 보여주고 있음. 3. 세계 조선업 향후 전망 - 향후 신조선 시황은 LNG선과 컨테이너선 신조수요 감소로 발주량 감소 전망되나, 한국 조선업계의 기술력과 품질 우위를 바탕으로 점유율 회복 추진이 예상됨. - 미국 및 인도의 선박 발주의 기대감으로 한국 조선업의 수혜가 기대되고 있음. - '25년은 트럼프 2기, 중동 분쟁 변화, 러-우 전쟁 종식 가능성 등의 불확성을 예의주시 하며 탄력적인 대응 필요. 1. 친환경 엔진 시장 대응 - ME-GI, ME-LGIP 대한 경쟁력 강화로 대형조선소 물량 확대 추진. - 다양한 친환경 엔진 시황을 모니터링하며 선제적 대응 준비. - 선박 수주시부터 선주들의 친환경엔진 수요에 적극대응 및 조선소 기술영업과 협업. 2. 한국 시장 - 조선소 별 주력 선종에 대한 맞춤형 대응. - 컨테이너선, LNG선 등 고부가가치선, 중 ㆍ 대형선 타깃으로 가격 경쟁력 확보하기 위해 원가 경쟁력 제고. - 선사 밀착영업으로 영업력 적극 강화. 3. 해외 시장 - 당사 주요 고객 조선소에 선제적/집중적 대응으로 물량 확보. - 중국 내 예전 당사 우호 조선소 재진입 및 신규 고객(조선소) 발굴 추진.- 중국 외 신규 고객(조선소) 유치. - 정기적인 조선소 방문 및 기술 협력 재개. 마. 수주상황 (단위 : 백만원) 품목 수주일자 납기 기초수주잔액 신규증감 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 수량 금액 선박엔진 엔진부품 합 계 주) 상기표는 연결재무제표 기준으로 작성되었으며, 외화의 경우 내부기준 환율을 적용하여 기납품액의 경우 실제 매출실적과는 차이가 있습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 환위험 연결회사는 외화자산ㆍ외화부채 및 외화 도급계약과 관련하여 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 이러한 거래들이 표시되는 주된 통화는 USD, EUR 등입니다. 당기말과 전기말 현재 외화자산 및 부채의 내역은 다음과 같습니다. (원화단위: 백만원, 외화단위: 천USD, 천EUR) 구 분 외화단위 당기말 전기말 외화금액 환 율 원화환산액 외화금액 환 율 원화환산액 외화자산 USD EUR 기타 외화자산 합계 외화부채 USD EUR 기타 외화부채 합계 당기말과 전기말 현재 외화에 대한 원화 환율 10% 변동 시 화폐성 외화자산 및 외화 부채가 법인세비용차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구 분 당기말 전기말 10% 상승 10% 하락 10% 상승 10% 하락 USD EUR 기 타 합 계 나. 이자율위험 당사는 당기에 금융기관 차입금 전액을 상환 하였습니다. (단위 : 백만원, %) 구분 당기말 전기말 금액 비율 금리 금액 비율 금리 고정금리 변동금리 계 주) 상기표에서 수입신용장(Banker's Usance) 발급에 따른 차입금은 제외되어 있습니다. 당기말과 전기말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 변동금리부 차입금의 이자율이 1% 변동시 이자율 변동이 연간 법인세비용차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 당기말 전기말 1% 상승시 1% 하락시 1% 상승시 1% 하락시 세전순이익 다. 유동성위험 연결회사는 미사용 차입금 한도를 적정수준으로 유지하고 영업 자금수요를 충족시킬 수 있도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링하여 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 하고 있습니다. 유동성에 대한 예측 시에는 연결회사의 자금조달 계획, 약정 준수, 연결회사 내부의 목표재무비율 및 통화에 대한 제한과 같은 외부 법규나 법률 요구사항이 있는 경우 그러한 요구사항을 고려하고 있습니다. 당기말 현재