chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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2020 미국 혈액암학회에서 그 결과를 발표하였습니다. 【 PHI-101-AML의 세포실험 및 동물실험 결과 】 8 약물 내성 돌연변이에 대한 flt3 저해제의 활성 평가 및 종양 성장억제 효과.jpg 약물 내성 돌연변이에 대한 FLT3 저해제의 활성 평가 및 종양 성장억제 효과 (*) 출처: ASH 2020, 당사 재가공 또한 PHI-101-AML은 한국과 호주에서 수행된 임상 1상에서 DLT (Dose-limiting toxicity, 용량제한독성)가 관측되지 않아 안전성이 확인되었습니다. 효능적 측면에서는 PHI-101 임상1상 참여 환자들이 FLT3 저해제를 포함해 기존에 여러 차례 치료를 받아 중증도가 높은 고난이도의 환자가 다수였음에도, 평가 가능한 환자의 50%가 종합완전관해(Composite Complete Response)를 보여 그 결과를 2024 미국 혈액학회에서 발표하였습니다. 【 PHI-101-AML 임상1상 중간 결과 】 PHI-101-AML 임상1상 중간 결과 (*) 출처: ASH 2024, 당사 재가공 - 2024년 7월 PHI-101-AML 임상 1상의 환자모집이 완료되었습니다. 2) 재발성 난소암 치료제 PHI-101-OC 가) 타겟 환자 및 적응증 난소암은 자궁의 양쪽에 위치하여 여성호르몬을 만드는 난소에 생기는 암으로, 여성암 가운데 생존율이 가장 낮은 것으로 알려져 있습니다. 건강보험심사평가원의 통계에 따르면 2019년 국내 난소암 발생 환자는 약 23,000명으로 지속적으로 증가하고 있으며, 말기 난소암 환자의 5년 생존율은 3기의 경우 25%, 4기의 경우 10% 미만으로 매우 낮습니다. 현재 임상에서 난소암의 치료는 종양감축술과 수술 후 보조항암화학요법으로 구성되는데,일반적으로 항암화학요법의 치료효과를 높이기 위해 2가지 이상의 항암제를 병용 투여합니다. 최근, 기존의 항암제의 한계를 극복하기 위한 표적항암제가 개발되었으나, BRCA 유전자에 돌연변이가 있는 약 10-18%의 환자에게만 적용가능한 한계가 존재하는 상황입니다. 게다가 난소암은 재발율이 약 80%로 매우 높아 치료에 한계가 있으며, 이는 기존 항암치료에 대한 저항성과 깊은 연관이 있습니다. 따라서 난소암으로 인한 사망률 감소를 위한신규 표적항암제 개발의 필요성이 절실한 상황입니다. 당사의 신규 재발성 난소암 치료제 PHI-101-OC는 전임상 평가에서 BRCA 돌연변이 유무와무관하게 모든 재발성난소암 세포에서 항암 활성이 확인되었으며, 시험관 내 및 생체 내 모델 모두에서 향상된 효능에 대한 명확한 증거가 확인되어 지난 2020년 11월 PHI-101-OC의 난소암 임상1상 시험계획을 식품의약품안전처로부터 승인받았습니다. PHI-101-OC는현재 재발성 또는 불응성 난소암 환자를 대상으로 국내 임상1상 시험을 진행 중이며 병용요법 개발을 통해 타겟 환자군을 확장하는 개발도 진행 중 입니다. 나) 개발현황 및 경쟁력 PHI-101-OC는 동일한 타겟을 저해하는 경쟁제품이 없는 First-in-class 저해제로 DNA 손상복구 신호 전달 체계에서 주요한 역할을 하는 CHK2 키나아제를 타겟하는 표적항암제입니다. 기존에 난소암 치료제로 사용되는 PARP 타겟 표적항암제인 올라파립(린파자)은 BRCA 돌연변이를 보유하였을 때 우수한 활성을 보이는 것에 비하여, PHI-101-OC는 BRCA 돌연변이 보유 유무와 상관없이 더 낮은 농도로 암세포의 성장을 저해하는 우수한 항암효과가 검증되었습니다. 또한, PHI-101-OC는 환자 유래 이종이식편 모델(Patient derived xenograft, PDX)을 이용한 생체 외 3차원 배양 실험에서도 올라파립(린파자)과 비교하였을 때, 최대 15배 우수한 항암효과가 확인되어 2021 AACR에서 그 결과를 발표하였습니다. 【 PHI-101-OC의 세포 실험 및 환자 유래 이종이식편 모델 실험 결과 】 10 phi-101-oc의 세포 실험 및 환자 유래 이종이식편 모델 실험 결과.jpg PHI-101-OC의 세포 실험 및 환자 유래 이종이식편 모델 실험 결과 (*)
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출처: AACR 2021, 당사 재가공 - 공시서류 작성기준일 현재 PHI-101-OC는 국내 임상 1상 진행 중입니다.3) 악성 흑색종 및 대장암 등 난치성 고형암 치료제 PHI-501 가) 타겟 환자 및 적응증 대장암은 2020년 암등록통계에서 갑상선암과 폐암에 이어 세번째로 많이 발병하는 암으로 유전적 원인과 음식 섭취 등의 환경적 요인에 의해 발병하는 것으로 알려져 있습니다. 이 중 유전적 요인으로 잘 알려진 돌연변이가 전체 대장암 환자의 40~50%를 차지하는 BRAF 혹은 KRAS의 돌연변이 입니다. 이들 돌연변이는 기존의 표적항암제인 세툭시맙(얼비툭스주)에 대한 반응성이 낮아지게 하는 원인으로 알려져 있으며 BRAF 표적항암제와의 병용요법을 통해서도 20~22% 수준의 낮은 반응률을 보여 새로운 표적항암제의 개발이 요구되고 있습니다. 악성흑색종은 멜라닌 생성 세포로 구성된 암으로 유전적 원인과 자외선 등의 후천적 원인으로 발생하는데, 건강보험심사평가원 통계에서 악성흑색종으로 진료를 받은 환자가 2011년 2576명에서 2021년 4734명으로 1.8배가량 증가하였습니다. 악성흑색종의 유전적 원인 중 가장 주요한 것이 BRAF 돌연변이(약 45%)와 NRAS 돌연변이(약 25%)로 이들을 타겟하는 표적항암제가 치료에 사용되고 있으나 음성피드백 또는 우회신호경로의 활성으로 인한 약물내성이 발생하여 새로운 표적항암제 개발이 필요한 상황입니다. 나) 개발현황 및 경쟁력 PHI-501과 유사한 타겟을 저해하는 경쟁제품의 경우 3가지가 있으며 각각 로슈(Roche), 노바티스(Novartis), 화이자(Pfizer)에서 개발하여 악성흑색종에 대하여 허가를 받았으며, 대장암에 대해서는 화이자(Pfizer)의 엔코라페닙(브라프토비) 한 가지가 허가를 받았습니다.PHI-501은 기존 승인 치료제에 대한 저항성을 극복할 수 있는 혁신적 기전을 보유하고 있으며, 전임상 시험을 통해 기존 치료 옵션이 제한적이었던 KRAS, BRAF 돌연변이를 가진 고형암에서 우수한 항암 효능을 확인하여 AACR 2024에서 발표하였습니다. 【 PHI-501의 동물에서의 우수한 항암 효능 】 PHI-501의 동물에서의 우수한 항암 효능 (*) 출처: AACR 2024, 당사 재가공 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 매입에 관한 사항 1) 주요 원재료 매입 현황당사는 공시서류 작성기준일 현재 신약후보물질을 연구개발 중인 회사로 생산 및 판매중인 제품이나 상품이 없어 원재료 등의 매입 현황이 없습니다. 다만, 당사는 개발중인 파이프라인 등에 대한 비임상 또는 임상 시험의 수행을 위하여 연구용역의 수행, 연구시약 및 연구소모품을 매입하고 있으며, 관련 매입은 모두 경상연구개발비로 처리하고 있습니다. (단위 : 백만원) 품 목 구 분 제9기 제8기 제7기 시약재료비 국 내 해 외 소 계 외주실험비 국 내 해 외 소 계 총 합 계 국 내 해 외 합 계 2) 원재료의 제품별 비중당사는 현재 생산 및 판매 중인 제품이 없으며, 합성신약 의약품 연구개발의 특성 상 다양한 종류의 시약 및 실험 소모품들이 소량씩 투입되므로 파이프라인별 원재료비 비중을 산출하기 어렵습니다.3) 원재료 가격변동추이신약후보물질에 대한 연구개발 등이 당사의 주된 업무임을 고려하였을 때, 치료제 개발과 관련한 원재료 비중은 해당 사항이 없습니다. 또한, 당사는 지속적인 제품 제조를 위해 장기간의 구매가 발생하는 일반적인 제조업을 영위하는 것이 아닌, 연구개발 및 목적, 단계 등에 따라 연구용 시약의 수요를 산정하여 구매하고 있습니다. 이에 치료제와 관련한 원재료 가격변동 추이를 산정하기에 어려움이 있습니다.4) 주요 매입처에 관한 사항당사는 원재료 및 부재료의 매입이 존재하지 않으나, 다음과 같이 연구개발비를 지출하였습니다. 또한 당사의 주요 매입처는 아래와 같으며, 당사와 거래를 하고 있는 매입처 중에 특수관계가 존재하는 거래처는 없습니다. 화학합성 신약 연구개발의 특성 상 매입품목은 시약 재료비와 외주 실험비로 구성되며, 공급의 독과점이나 안전성에는 문제가 없습니다.
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(단위 : 백만원) 품목 구분 구입처 제9기 제8기 제7기 시약재료비 국내 (주)이지켐텍 (주)아름사이언스 (주)서브원 (주)이효바이오싸이언스 (주)유켐 기타 국내 계 해외 기타 해외 계 시약재료비 총 계 외주실험비 국내 대웅바이오(주) (주)큐베스트바이오 주식회사 인트로바이오파마 연세대학교 산학협력단 서울대학교 산학협력단 기타 국내 계 해외 기타 해외 계 외주실험비 총 계 합계 국내 해외 계 나. 생산 및 생산설비에 관한 사항 1) 생산능력 및 생산실적당사는 생산공정 개발 및 소규모(Lab Scale)의 생산만을 진행하며, PHI-101 임상시험용 약품의 생산은 전세계 규제기관으로부터 인증된 cGMP 시설을 갖춘 에스티팜(주)과 파테온(Patheon Inc, 캐나다 토론토 소재)에 위탁하여 진행 중이며, PHI-501 임상시험용 약품의 생산은 대웅바이오(주)에 위탁하여 생산 준비 중입니다. 이에 해당사항 없습니다.2) 생산설비에 관한 사항당사는 현재 가장 개발단계가 빠른 임상 파이프라인이 PHI-101-AML과 PHI-101-OC입니다. 따라서 현재 자체적으로 제품 생산을 고려하고 있지 않으며, 당사의 조사 및 판단에 따라 검증된 CMO를 통한 위탁생산을 진행 및 추진하고 있습니다. 따라서 주요 생산요소들인 생산시설, 원재료 및 공급선, 생산인력 및 생산 장비 등의 주요 생산요소를 자체적으로 구축하고 있거나 충분한 정보 등을 보유하고 있지는 않습니다. 향후 기술이전시 이러한 생산능력과 생산요소를 갖춘 대형 제약사로 기술이전은 중요한 경쟁력 중 하나일 수는 있습니다. 또한 중장기적으로 독점적인 원료 공급권을 보유하게 되는 단계가 된다면 이러한 생산요소는 중요한 상용화 경쟁력 요소가 될 것으로 생각합니다.당사는 향후 직접 생산 및 생산시설을 위한 설비 투자를 할 계획은 없으나, 중장기적으로 생산 인력 및 설비 등에 대한 지식과 노하우 등을 확보함으로써 향후 제약회사와의 파트너쉽 협상 및 비용절감 등 PM 역할을 효율적으로 수행하기 위한 노하우의 내재화를 축적할 계획입니다.당사는 현재 생산설비를 보유하고 있지 않으나, 본사 바이오인공지능연구소에 다음과 같은 유형자산을 보유하고 있습니다. (단위 : ㎡, 백만원) 구분 소유형태 소재지 면적(*1) 기초장부가액 당기 당기말장부가액 시가(*1) 비고 증가 감소 토지 자가 경기도 안양시 동안구 흥안대로 427번길 38, 1407호 기업은행 담보 제공(*2) 건물 토지 자가 경기도 안양시 동안구 흥안대로 427번길 38, 1408호 건물 합계 (*1) 시가와 관련하여 토지는 국토교통부가 고시한 공시지가를, 건물은 지방세 과세표준액을 기재하였습니다. 토지 및 건물 이외의 자산은 시가 산정의 금액적 중요성이 없다고 판단되어 기재를 생략하였습니다.(*2) 본 생산설비는 기업은행에 담보로 제공되었으며, 담보설정금액은 다음과 같습니다.△본사 1407호, 3억6천만원, △본사 1408호, 4억8천만원(*3) 공시서류 작성기준일 현재 기업은행과 대출 약정 등의 채무는 없습니다. 다. 생산설비 관련 투자계획 등 - 공시서류 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 ( 단위: 백만원 ) 매출유형 제품명 제9기 제8기 제7기 기술이전 및 공동연구개발 계약 수익 PHI-201 수출 내수 계 나. 주요 매출처 당사의 매출은 신약 후보물질에 대한 기술이전 및 공동연구개발의 계약금으로 발생하였습니다. - 공시서류 작성기준일 현재 주요 매출 현황은 다음과 같습니다. ( 단위: 백만원 ) 매출 유형 품 목 매 출 처 제9기 제8기 제7기 결제조건 기술이전 및 공동연구개발 계약 수익 PHI-201 국내 (주)유한양행 현금 다. 판매경로 및 전략 당사의 매출발생은 기술이전 및 향후 임상약물의 조건부 품목 허가를 통한 판매 수익을 통해서 이루어집니다. 【 파로스아이바이오 사업모델 】 파로스아이바이오 사업모델.jpg 파로스아이바이오 사업모델 당사는 기술이전을 위해 BIO USA, BIO Europe, J.P.모건 바이오 파트너링, Aus Biotech, 미국암학회(AACR),
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미국혈액학회(ASH) 등 기술 교류의 장을 통해 지속적 개발 업데이트와 교류활동을 진행하고 있습니다. 또한, 핵심 연구 인력의 글로벌 네트워크와 과학자문위원회를 통해 국내외 제약사의 신약개발 동향, 라이센싱 동향, 지적재산권 동향 등에 대한 정보 수집 및 분석을 하고 있습니다. 이 같은 양질의 정보에 기반하여 글로벌 제약사와의 미팅을 지속적으로 진행하고 있으며, 다수의 업체들과 계약이 논의중이거나 임상 종료 후 논의 예정입니다. 다만 파이프라인 협상 진행 구체 상황과 관련해서는 개별 협상 대상 기업들과 맺은 CDA (Confidential disclosure agreement)상 공개할 수 없습니다. 라. 수주상황 - 공시서류 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 시장위험과 위험관리 당사는「기업공시서식 작성기준」에 따라, 본 작성 항목의 기재를 생략합니다.(소규모기업 해당) 나. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 - 공시서류 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 주요계약 당사의 파이프라인과 관련하여 체결한 라이선스 계약, 공동연구개발 계약 등 공시서류 작성기준일 현재 유효한 주요 계약은 다음과 같습니다.1) 라이선스 인 (License-In) 계약 【 라이선스 인(License-In) 계약 총괄표 】 품목 계약상대방 대상지역 계약체결일 계약종료일 총 계약금액 지급금액 진행단계 FLT3 저해기전의 표적 항암제 후보물질 한국과학기술연구원, 대구경북첨단의료산업진흥재단 전세계 특허만료일 임상 1상(PHI-101) FAK 저해제를 유효성분으로 포함하는 방사선 민감성 증진용 조성물 한국원자력의학원 전세계 특허만료일 선도물질(PHI-301) NRAS AML 치료제 한국과학기술연구원 전세계 특허만료일 전임상(PHI-501) (*) 계약의 세부적인 사항은 비밀유지계약에 따라 기재하지 않았습니다.가) 품목 : FLT3 저해기전의 표적 항암제 후보물질 ① 계약 상대방 한국과학기술원, 대구경북첨단의료산업진흥재단 ② 계약내용 대상기술 특허에 대한 전용실시권 허여 ③ 대상지역 전세계 ④ 계약기간 - 계약체결일: 2019.10.28 - 계약종료일: 특허의 존속기간 만료일 ⑤ 계약조건 비공개 ⑥ 대상기술 FLT3 저해기전의 표적 항암제 후보물질 ⑦ 개발진행경과 초기 유효물질에서 케미버스를 활용하여 최종 후보물질 PHI-101을 선정하여 원천특허를 공동 출원하였으며, 이후 전임상 시험과 임상 1a상 완료 및 임상 1상 후 임상 1b상 진행 중 ⑧ 기타사항 (*) 계약의 세부적인 사항은 비밀유지계약에 따라 기재하지 않았습니다.나) 품목 : FAK 저해제를 유효성분으로 포함하는 방사선 민감성 증진용 조성물 ① 계약 상대방 한국원자력의학원 ② 계약내용 대상기술 특허에 대한 전용실시권 허여 ③ 대상지역 전세계 ④ 계약기간 - 계약체결일: 2018.02.26 - 계약종료일: 특허의 존속기간 만료일 ⑤ 계약조건 비공개 ⑥ 대상기술 FAK 저해제를 유효성분으로 포함하는 방사선 민감성 증진용 조성물 ⑦ 개발진행경과 유효물질에서 선도물질 도출하여, 최종 후보물질 PHI-301 선정 진행중 ⑧ 기타사항 (*) 계약의 세부적인 사항은 비밀유지계약에 따라 기재하지 않았습니다.다) 품목 : NRAS AML 치료제 ① 계약 상대방 한국과학기술연구원 ② 계약내용 대상기술 특허에 대한 전용실시권 허여 ③ 대상지역 전세계 ④ 계약기간 - 계약체결일: 2020.12.28 - 계약종료일: 특허의 존속기간 만료일 ⑤ 계약조건 비공개 ⑥ 대상기술 NRAS AML 치료제 ⑦ 개발진행경과 후보물질 PHI-501 도출 후, 전임상 시험 진행중 ⑧ 기타사항 (*) 계약의 세부적인 사항은 비밀유지계약에 따라 기재하지 않았습니다.2) 공동연구개발 계약 【 공동연구개발 계약 총괄표 】 계약상대방 계약구분 계약내용 계약체결일 계약종료일 비고 공동연구 계약 파이프라인 개발 효율증대 및 신규 파이프라인 발굴 대웅바이오(주) 공동연구 계약 임상 1상용 PHI-501 원료의 제조 위수탁 (주)인트로바이오파마 공동연구 계약
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임상시험용 의약품 생산 연세대학교 의료원(이과대학 신상준 교수) 공동연구 계약 PHI-501 면역항암제 병용기전 및 유효성 평가 연구 공동연구 계약 신규 타겟 검증 공동연구 서울아산병원(임상약리학과 임형석 교수) 공동연구 계약 물질이전 및 연구 계약 PHI-101, 501 소아뇌종양 연구 N/A 공동연구 계약 PHI-101 중개연구 (주)잭투스온코 공동연구 계약 PHI-501 임상 1상 데이터 관리 및 분석 (*1) 공시서류 작성기준일 현재 유효한 계약을 기재하였습니다.(*2) 2024년 8월 23일, (주)유한양행과 2022년 체결한 기술이전 및 공동연구개발 계약은 개발 방향에 대한 이견으로 양사 합의 하에 별도의 귀책사유 없이 계약 해지되었습니다. 이에, PHI-201은 대체 물질과 연구 전략을 확보함에 따라 당사 단독 개발 진행 중입니다.현재 당사는 KRAS 돌연변이 폐암의 종양 성장을 저해할 수 있는 새로운 기전을 확인하여 Pan-RAF/DDR 이중 저해제인 PHI-501로 통합 개발 중이며, 임상 1상 IND 신청을 준비 중입니다. 나. 연구개발활동 1) 연구개발활동의 개요당사는 AI 신약개발 플랫폼을 자체 개발하여 희귀 난치성 질환 치료제를 연구 개발하는 회사로 의약/바이오 분야 전문 과학자, 의약화학/합성 분야 전문 과학자, IT/프로그램 개발 전문가들로 구성되어 있으며, 이를 바탕으로 유기적 협력 체계에 기반한 신약개발 추진 역량을 확보하고 있습니다. 2) 연구개발 담당조직 가) 연구개발 조직 개요 당사의 기업부설연구소는 바이오인공지능연구소와 혁신신약연구개발센터가 있습니다. 기업부설연구소의 연구개발 조직은 산하 4개팀으로 구성되어 있으며, 그 현황은 다음과 같습니다. 기업부설연구소는 플랫폼개발팀, 신약개발팀, 임상개발팀, 사업개발팀 4개팀으로 구성되어 있습니다. 플랫폼개발팀은 AI 기반의 신약개발 플랫폼 케미버스의 고도화 및 초기 신약후보물질 선별을 수행하고 있으며, 신약개발팀은 의약화학 화합물의 신규 설계/분석 연구와 신규 화합물의 합성 및 세포 효능평가를 통해 최종 후보물질 선정을 수행 중입니다. 임상개발팀은 최종 후보물질의 전임상 연구개발 및 임상 개발을 진행하며, 사업개발팀은 공동연구개발 등 BD (Business Development) 및 특허업무 등을 중점으로 수행하고 있습니다. 나) 연구개발 조직 구성 【 (주)파로스아이바이오 기업부설연구소 단위 조직별 역할 및 인원 】 조직 역할 인원(명) 기업부설연구소 총괄 연구소장 [CTO] [바이오인공지능연구소]플랫폼개발팀 총괄 AI 플랫폼 연구 조직 관리 및 개발 방향성 설정 ㆍ플랫폼개발팀 ㆍAI 프로그램 개발 및 서버 관리ㆍ엔진 모듈 개발 및 케미버스 플랫폼 고도화ㆍ화학 및 바이오 인포매틱스 기반 화합물 구조 생성 [혁신신약연구개발센터]신약개발팀 총괄 신약개발 연구 조직 관리 및 개발 방향성 설정 ㆍ신약개발팀 ㆍ분자설계파트: 화합물 유도체 디자인 및 구조 분석ㆍ의약화학파트: 신규 화합물 합성ㆍ바이오연구파트: 화합물 스크리닝 및 세포 효능평가 임상개발팀 총괄 전임상 및 임상 개발 연구 조직 관리 및 개발 방향성 설정 ㆍ임상개발팀 ㆍ전임상 및 임상 시험 연구개발 진행 사업개발팀 총괄 사업개발 조직 관리 및 사업화 방향성 설정 ㆍ사업개발팀 ㆍ사업성 분석, 사업기획 및 기술이전 기업부설연구소 인원 계 (*) 공시서류 작성기준일 현재 인원을 기재하였습니다.다) 연구개발 인력 현황 - 공시서류 작성기준일 현재 연구개발 인력은 박사급 10명, 석사급 14명 등 총 27명(대표이사 제외)의 연구개발 인력을 보유하고 있으며, 전체 연구개발 인력의 약 89%가 석ㆍ박사급 인력으로 구성되어 있습니다. 당사 연구개발 인력의 상세 현황은 다음과 같습니다. 【 (주)파로스아이바이오 연구개발 인력 현황 】 조직 팀 인원(명) 박사 석사 기타 합계 기업부설연구소(*3) 연구소장 ㆍ플랫폼개발팀 ㆍ신약개발팀 ㆍ임상개발팀 ㆍ사업개발팀 인원 계 (*1) 공시서류 작성기준일 현재 인원을 기재하였습니다.(*2) 대표이사 외 부서 겸직 임원의 경우 포함하여 기재하였습니다.(*3)
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바이오인공지능연구소와 혁신신약연구개발센터 인원을 통합 기재하였습니다.라) 핵심 연구개발 인력 당사의 핵심 연구개발 인력인 윤정혁 대표이사는 전사적 경영 및 R 총괄하고 있으며,CIO인 한혜정 사장은 글로벌 임상 개발 과정 진행을 맡고 있습니다. CTO인 남기엽 사장은 전임상 및 임상 개발 전 신약개발 과정을 총괄하고 있으며, CSO인 채종철 전무이사는 AI 신약개발 플랫폼 고도화에 집중된 플랫폼개발팀을 맡고 있습니다. 【 핵심 연구개발 인력 현황 】 직위 성명 담당업무 주요 경력 주요 연구실적 대표 이사 윤정혁 경영 총괄 ㆍ 미국/호주법인 공동대표 ㆍ연세대학교 화학과 학사 ('83~'87) ㆍ한국과학기술원 화학과 석사 ('87~'89) ㆍ한국과학기술원 화학과 박사 ('89~'94) ㆍ한국과학기술연구원 Post Doc ('94) ㆍ목암생명공학연구소 선임연구원 ('94~'97) ㆍ(주)아이디알 연구이사 ('00~'05) ㆍ(주)이큐스앤자루(구 (주)이큐스팜) 부사장/CTO ('05~'11) ㆍ(주)이큐스앤자루 각자대표이사 ('11~'15) ㆍ(주)파로스아이바이오 대표이사 ('16~현재) ㆍPharos Therapeutics Pty Ltd(호주법인)공동대표 ('19~현재)ㆍPharos Therapeutics Inc.(미국법인) 공동대표 ('20~현재) 논문 30건 특허 25건 논문 3건 특허 출원 19건 국내외 특허등록 5건 CIO 한혜정 글로벌오픈이노베이션총괄 ㆍ 미국법인 공동대표 ㆍ연세대학교 식품공학과 학사 ('86~'90) ㆍ연세대학교 미생물 석사 ('90~'92) ㆍ서울의대 암연구소 상임연구원 ('92~'96) ㆍ동경대학교 분자의학 박사 ('96~'98) ㆍ미국 버클리 국립연구소 Postdoctoral Fellow ('01~'06) ㆍ미국 버클리 국립연구소 Project Scientist ('07~'12) ㆍ미국 버클리 국립연구소 Staff Scientist ('12~'15) ㆍUCSF 상임연구원 ('15~'16) ㆍ미국 제넨텍/로슈 책임연구원 ('16~'17) ㆍ로슈 수석연구원 ('17~'20) ㆍ(주)파로스아이바이오 사장 ('20~현재)ㆍPharos Therapeutics Inc.(미국법인) 공동대표 ('20~현재) 논문 34건 특허 2건 특허 출원 1건 CTO 남기엽 전임상/임상개발 총괄 ㆍ숭실대학교 화학과 학사 ('91~'95) ㆍ숭실대학교 대학원 물리화학 석사 ('95~'97) ㆍ숭실대학교 대학원 물리화학 박사 ('97~'01) ㆍ숭실대학교 분자설계연구센터 선임연구원 ('01~'04) ㆍ(사)분자설계연구소 책임연구원 ('04~'11) ㆍ(주)유아이 수석연구원 ('11~'13) ㆍ가천대학교 약학대학 연구교수 ('13~'14) ㆍ서울아산병원 항암선도 기술개발지원센터 파트장 ('14~'15) ㆍ(주)이큐스엔자루 연구소장 ('15~'16) ㆍ(주)파로스아이바이오 사장 ('16~현재) 논문 43건 특허 17건 논문 13건 특허 출원 19건 국내외 특허등록 5건 CSO 채종철 AI 신약개발 플랫폼 개발 총괄 ㆍ연세대학교 화학 학사 ('89~'93) ㆍ한국과학기술원 화학과 석사 ('93~'95) ㆍ한국과학기술원 화학과 박사 ('95~'97) ㆍ삼성전자 수석연구원 ('97~'12) ㆍ삼성디스플레이 수석연구원 ('12~'21) ㆍ(주)파로스아이바이오 전무이사 ('21~현재) 논문 10건 특허 104건 논문 1건 3) 연구개발비용 【 연구개발비용 현황 (연결재무제표 기준) 】 (단위: 천원) 구분 제9기(당기) 제8기(전기) 제7기(전전기) 자산처리 원재료비 인건비 감가상각비 위탁용역비 기타 경비 자산처리 합계 비용처리 제조원가 판매관리비 비용처리 합계 연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용계÷당기매출액×100] 다. 연구개발실적 1) 연구개발 진행 현황 및 향후 계획 당사가 연구개발 진행 중인 화학합성 신약의 현황은 다음과 같습니다. 【 연구개발 진행 현황 총괄표 】 품목 (타겟) 적응증 현재 진행단계 비고 하단참조 단계(국가) 승인일 (FLT3) 급성골수성백혈병 임상 1상(한국) 임상 1상(호주) 환자모집
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완료(*1), 임상 1상 CSR(임상결과보고서) 진행 중 (*가) 미세잔존질환(MRD) 연구자 임상 호주, ALLG( 치료목적 연구자 임상 (CHK2) 난소암 임상 1상 (한국) 서울대병원 등 임상 진행 중 (*나) PHI-301 (FAK) 전이성 난소암 선도물질 도출 (*다) 난치성 고형암 전임상 임상 1상 IND(임상시험 계획 승인신청) 준비 중 (*라) 케미버스 (Chemiverse) AI 신약개발 플랫폼 고도화 (*마) 공동개발A(*2) 소아뇌종양 후보물질 검증 호주, 소아암연구소(Children's Cancer Institute Australia) MTA(물질이전계약) 공동개발B(*2) 비공개(*2) 유효물질 도출 호주, 시드니대학교 공동연구 공동개발C(*2) 비공개(*2) 유효물질 도출 미국, 메딕社(MEDiC Life Sciences) 공동연구 (*1) 2024년 7월 PHI-101-AML 임상 1상의 환자모집이 완료되었습니다.(*2) 회사의 영업기밀에 해당하여 관련 기재를 생략하였습니다. 적응증 급성골수성백혈병 작용기전 FLT3 단백질에 선택적으로 결합하여 기능을 조절 제품의 특성 FLT3 단백질에서 발생하는 가장 치명적인 돌연변이인 게이트키퍼 돌연변이를 극복 가능한 차세대 Best-in-Class 치료제로, 급성골수성백혈병 환자 유래 암세포주를 이용한 동물실험에서 경쟁약물 대비 우월한 효과를 확인하고 임상에 진입 진행경과 환자모집 완료, 다국적 임상 1상 추진계획 다국적 임상 1상 완료 후 본격적인 기술이전 추진 및 임상 2상 이후 조건부 품목 허가 신청 계획 경쟁제품 길테리티닙(조스파타) 2018년 FDA 시판 승인 관련논문 등 시장규모 주요 7개국(미국, 유럽 5개국, 일본) 기준 연간 시장규모- 급성골수성백혈병: 5,704 억원 기타사항 적응증 불응성/재발성 난소암 작용기전 CHK2 단백질에 선택적으로 결합하여 기능을 조절 제품의 특성 CHK2의 인산화 저해 효과 및 CHK2에 대한 선택성이 우수하고, 경구형 제제로 투약편의성을 개선 진행경과 국내 임상 1상 추진계획 국내 임상 1상 완료 이후 기술이전 및 임상 2상 추진 검토 경쟁제품 First-in-Class 치료제로, CHK2 타겟 치료제 없음 관련논문 등 시장규모 주요 7개국(미국, 유럽 5개국, 일본) 기준 연간 시장규모 - 난소암: 31,530 억원 기타사항 적응증 전이성 난소암 작용기전 종양 유전자인 FAK 단백질에 선택적으로 결합하여 기능을 조절 제품의 특성 FAK는 정상세포와 종양세포에서 세포의 성장과 세포외 기질에 대한 부착정도를 조절하여, 세포의 이동, 증식과 분화 등에 관여하는 신호전달에 중요한 역할을 하므로 이를 저해하여 암세포의 전이와 성장을 억제 진행경과 선도물질 도출 추진계획 전임상 단계부터 적극적으로 기술이전 추진 경쟁제품 관련논문 등 시장규모 주요 7개국(미국, 유럽 5개국, 일본) 기준 연간 시장규모 - 난소암: 31,530 억원 기타사항 적응증 악성흑색종 및 대장암 등 난치성 고형암 작용기전 종양 유전자인 BRAF와 암 전이 신호전달 체계의 DDR을 이중 저해하여 종양 성장 및 전이 억제 제품의 특성 악성흑색종 및 대장암 동물실험에서 경쟁약물 대비 우수한 종양성장 억제효과를 확인 진행경과 전임상 및 임상 1상 IND 준비 중 추진계획 전임상 완료 이후 본격적인 기술이전 및 임상 1상 추진 경쟁제품 - 악색흑색종· 베무라페닙(젤보라프) 2011년 FDA 시판 승인· 다브라페닙(라핀나) 2013년 FDA 시판 승인 · 엔코라페닙(비라토비) 2018년 FDA 시판 승인 - 대장암·엔코라페닙(비라토비) 2020년 FDA 시판 승인 관련논문 등 시장규모 - 악성흑색종 · 치료제 시장 2031년 기준 약 30조원 - 대장암 · 치료제 시장 2031년 기준 약 40조원(출처 : DRG Reports, 2021 2024) 기타사항 (*마) 케미버스 분류 AI 신약개발 플랫폼 향후 계획 초고속 대용량 데이터 처리 기술 ULS 화합물과 대용량 유전정보 처리시간을 단축하기 위한 분산 처리기술을 지속 개발하여 폭발적으로
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증가하는 신약 데이터베이스를 지속 스케일업하기 위함 Quantum 케미버스 플랫폼 신약 개발 업계에서 선도적으로, 양자 컴퓨팅 기술의 중첩과 얽힘 성질을 이용하여 양자 생성모델과, 양자머신러닝, 그리고 양자 병렬처리 기술을 활용하여 고도화. in-Silico 신약 개발 및 분석 자동화 시스템 구축 반도체 및 소재업체에서 적용 중인 Smart Lab, Smart Factory, AMDA(Autonomous Material Design and Analysis)등을 벤치 마킹하여 개발과 분석을 동시 확보하고 퀄리티 향상 2) 연구개발 완료 실적- 공시서류 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 3) 연구개발활동 및 판매 중단 현황- 공시서류 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.4) 기타 연구개발 실적- 공시서류 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 5) 정부과제 수행실적 (단위 : 천원) 연구과제명 주관부서 연구기간 정부출연금 비고 바이오 연구데이터검증 지원사업 과학기술사업화진흥원 PHI-501 (*) 해당 정부과제는 당사가 세부기관으로 참여하여 주관연구기관과 공동개발하는 건으로 세부기관에 할당된 정부출연금을 기준으로 기재하였습니다. 7. 기타 참고사항 가. 지적재산권 현황 당사는 기초연구분야에서 다양한 전문기관들과 오픈이노베이션을 통한 신규 표적 단백질 발굴 공동연구개발을 추진하고 있습니다. 공동으로 발굴 및 개발한 물질에 대해 당사는 전용실시권을 기반으로 하는 기술협약을 통한 취득 후 특허의 보완 및 글로벌 특허 출원을 담당하여 지적재산권을 강화하고 있습니다. 또한 케미버스를 통한 적응증 확장에서 당사 자체 특허 및 공동 특허로 등록하여 지적재산권을 확보하고 있습니다. - 공시서류 작성기준일 현재 당사의 지적재산권 보유 현황은 다음과 같습니다. 【 지적재산권 현황(요약) 】 구분 국내 해외 계 비고 특허 PHI-101 PHI-301 PHI-501 플랫폼 계 상표 지적재산권 합계 ※상세 현황은 '상세표-4. 지적재산권 현황(상세)' 참조 나. 산업의 특성 1) 의약품 의약품이란 질병의 치료 및 증상 완화를 위해 사용하는 특정 물질로, 약사법에 따라 일반의약품과 전문의약품으로 구분됩니다. 현대 의약품 산업은 강력한 규제 아래 있으며, 신약개발에는 장기간의 연구 및 대규모 자금 투자가 필요합니다. 당사는 전문의약품, 특히 항암제 및 희귀질환 치료제 개발을 주요 사업으로 영위하는 회사입니다. 2) 항암제 암은 고령화에 따라 발병률이 지속적으로 증가하는 질병으로, 세계적으로 항암제 시장이 확대되고 있습니다. 항암제는 1세대 화학항암제, 2세대 표적항암제, 3세대 면역항암제로 발전 중이며, 최근에는 다중 기전을 활용한 병용 요법이 주목받고 있습니다. 항암제는 신약개발이 활발한 분야이며, 당사도 차별화된 항암제 개발에 집중하고 있습니다.3) 표적항암제 표적 항암제는 기존 화학항암제의 한계를 극복하기 위해 개발된 항암제로, 암세포의 특정 단백질을 표적으로 하여선택적으로 공격하는 항암제입니다. 대표적인 약물로 이마티닙(글리벡), 트라스트주맙(허셉틴) 등이 있으며, 정상 세포에 대한 부작용을 줄일 수 있다는 점이 있습니다. 당사는 저분자 화합물 기반 표적항암제 연구를 진행하고 있으며, 내성 극복 및 신규 표적 발굴에 주력하고 있습니다. 4) AI 신약개발 신약개발은 평균 15년 이상의 개발기간과 수조 원의 비용이 소모되며, 성공 확률이 낮아 생산성 저하가 문제로 지적되고 있습니다. 이에 따라 인공지능(AI)을 활용한 신약개발이 주목받고 있으며, AI 기반 신약개발 시장은 빠르게 성장 중입니다. 2010년대 이후 딥러닝 기술 발전과 함계 AI 기반 신약개발 파이프라인이 급증했으며, 특히 항암제 분야에서 활발하게 연구되고 있습니다. 당사도 자체 구축 AI 플랫폼을 활용하여 신약 후보물질 발굴 및 개발 효율성을 높이고 있습니다.5) 희귀질환 치료제 희귀질환치료제는 과거 낮은 수익성과 임상시험의 어려움으로 인해 개발이 저조했으나, 미국(Orphan Drug Act, 1983) 및 유럽연합(1999)의 정책적 지원(시장 독점권, 세제 혜택,
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우선심사 등)으로 연구개발이 활발해졌습니다. 2022년 FDA 희귀질환 치료제 지정 건수는 402건에 달하며, 일반 치료제 대비 임상 성공률이 높아 신약개발의 전략적 분야로 부상하고 있습니다. 당사는 전략적 판단 하에 의학적 미충족 수요가 높은 희귀 난치성 질환 치료제 개발에 특히 집중하고 있습니다. 다. 산업의 성장성 1) 의약품 및 항암제국가생명공학정책연구센터의 바이오인더스트리 '2023년 글로벌 의약품 시장 전망' 자료에 따르면, 글로벌 의약품 시장은 연평균 성장률 5%로 성장하여 2022년 기준 1조 4,820억 달러에서 2027년 1조 9,170억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 글로벌 항암제 약물 시장 규모는 2023년 1,184억 달러에서 연평균 성장률 6.7%로 성장하여 2032년까지 2,139억 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 이러한 성장 원인으로는 △항암 신약의 지속적 출시, △암 인식 증가와 조기 암 점진, △다양한 비 선진국가의 신약 접근성 확대 등을 들 수 있습니다. 【 글로벌 항암제 시장 규모 및 성장률 】 1.jpg 글로벌 항암제 시장 규모 및 성장률 출처: Business Research Insights (2024), 항암제 약물 시장 보고서 2) AI 신약개발 신약개발의 생산성 및 효율성을 향상시키기 위한 방안으로 AI를 활용한 신약개발이 급부상하고 있습니다. 미국은 정부-민간 협동 프로젝트인 "ATOM 프로젝트"를 2017년부터 추진해 AI를 활용한 신약개발을 적극 지원하고 있으며, 국내에서도 2019년 3월 인공지능신약개발지원센터를 개소하며 AI 신약개발을 활성화하고 있습니다.AI 활용 신약개발 시장 규모는 2021년 4.13억 달러에서 연평균 성장률 46%로 급격히 성장하여 2027년에는 40억 달러에 이를 것으로 전망되고 있습니다. 【 AI 활용 신약개발 시장 규모 】 2.jpg AI 활용 신약개발 시장 규모 출처: 데일리팜(2025. 1. 6.) 3) 희귀질환 치료제 희귀질환 치료제 시장은 선진국을 중심으로 법인세 감면, 특허 연장, 신속 심사 및 비용 절감 등의 경제적 인센티브를 통해 지속적으로 성장하고 있습니다. 글로벌 제약사들도 희귀질환 치료제의 경제성이 입증됨에 따라 연구개발에 적극적으로 투자하고 있습니다. 글로벌 의약품 시장조사기관 이벨류에이트(Evaluate) '희귀의약품 보고서' 및 국가신약개발사업단의 '2024 글로벌 신약개발 산업동향'에 따르면, 전세계 희귀의약품 시장규모는 혁신적 치료제 개발 증가와 더불어, 2024년 1,850억 달러에서 2028년 2,700억 달러까지 성장할 것으로 예상됩니다. 라. 경기변동의 특성 의약품 산업은 경기 변동에 상대적으로 영향을 덜 받는 산업으로, 환자의 치료 수요에 기반하여 안정적인 시장을 형성하고 있습니다. 특히 항암제 및 희귀질환 치료제는 생명과 직결된 필수 치료제이므로 경제 상황과 무관하게 지속적인 수요가 존재합니다. 다만, 연구개발 투자와 관련하여 글로벌 경제 환경, 금리 변동, 정부의 연구지원 정책 등에 따라 자금 조달 여건이 영향을 받을 수 있습니다. 마. 경쟁요소 의약품 산업에서 경쟁력을 결정하는 주요 요소는 연구개발 역량, 임상시험 성공률, 차별화된 기술력, 특허 보호, 규제 승인 여부 등입니다. 특히 항암제 및 희귀질환 치료제 분야에서는 신약개발 속도와 효능 및 안전성이 중요한 차별화 요소이며, AI를 활용한 신약개발 기술이 새로운 경쟁 요소로 부각되고 있습니다. 당사는 AI 기반 신약개발 플랫폼을 보유하고 있으며, 신속하고 효율적인 신약 후보물질 발굴을 통해 경쟁력을 확보하고 있습니다. 바. 자금조달상의 특성 신약개발 사업은 장기적인 연구개발 기간과 대규모 자금 투자가 필수적인 산업으로, 임상 단계별 자금 조달이 중요한 이슈입니다. 일반적으로 기업은 정부 지원금, 기관 투자금, 기술이전(License-out), 글로벌 제약사와의 공동개발 및 전략적 제휴 등을 통해 자금을 조달합니다. 특히 신약후보물질이 임상단계에 진입하면 기술이전 계약을 통한 자금 확보 가능성이 높아집니다. 당사는 자체 연구개발뿐만
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아니라 기술이전 및 공동개발을 적극적으로 추진하여 자금 조달의 다변화를 도모하고 있습니다. 사. 관련 법령 또는 정부의 규제 등 의약품 산업은 각국의 엄격한 규제를 받으며, 신약 개발 및 판매를 위해서는 미국 식품의약국(FDA), 유럽의약품청(EMA), 국내 식품의약품안전처(MFDS) 등의 승인이 필요합니다. 희귀질환 치료제의 경우, 미국 Orphan Drug Act (1983), 유럽 Orphan Medicinal Products Regulation (1999) 등의 법률에 따라 우선 심사, 시장 독점권, 세제 혜택 등의 지원을 받을 수 있습니다. 또한, AI 기반 신약개발과 관련하여 데이터 활용 및 규제 가이드라인이 지속적으로 변화하고 있어, 관련 법률의 준수가 필수적입니다. 아. 기타 의약품 산업은 기술 혁신과 규제 변화에 따라 급격히 변화하는 산업입니다. 특히 항암제 및 희귀질환 치료제 분야에서는 새로운 기전의 신약 개발과 병용요법 연구가 활발히 진행되고 있으며, 글로벌 제약사 및 바이오텍 간의 협력 사례가 증가하고 있습니다. 또한, AI 기술의 발전으로 신약 개발 과정에서의 효율성이 향상되고 있으며, 이를 활용한 차세대 신약 개발 경쟁이 치열해지고 있습니다. 당사는 이러한 산업 변화에 대응하여 AI 플랫폼 기반 신약개발 기술을 고도화하고, 글로벌 시장 진출을 위한 전략적 파트너십을 확대해 나가고 있습니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 본 자료는 미래에 대한 '예측 정보'를 포함하고 있습니다. 이는 과거가 아닌 회사의 향후 예상되는 경영현황과 관련된 미래 예측을 의미하고, 표현상으로는 '예상', '전망', '계획', '기대' 등과 같은 단어를 포함합니다.따라서, 이사의 경영진단 및 분석의견은 작성시점 회사 현황 및 시장환경에 대한 추정과 미래 경영환경에 대한 예측을 기초로 하고 있기 때문에 결과적으로 정확하지 못한 것으로 판명될 수도 있습니다. 이러한 불확실성을 초래하는 요인에는 다음과 같은 것들이 포함됩니다.- 환율, 이자율 등의 변동을 포함한 국내외 금융시장의 동향- 주요 연구개발의 예상치 못한 급격한 여건변화를 포함한 회사의 전략적 의사결정- 파트너사 및 경쟁사의 정책 변화 등 외부 요인- 기타 경영현황에 영향을 미칠 수 있는 국내외 변화이러한 회사의 내부/외부 환경에 대한 다양한 불확실성으로 인해 회사의 향후 경영실적은'예측 정보'에 명시되거나 묵시적으로 암시된 내용과 중대한 차이가 있을 수 있음을 양지하시기 바랍니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 2. 개요 당사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 분석명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사 경영에 대한 내용을 진단하였습니다.연결실체를 기준으로, 2024년 사업연도의 영업적인 측면에서는 무실적인 매출과 영업손실 12,601백만원을 기록하여 전년대비 영업손실 규모가 2,484백만원 증가하였습니다. 재무적인 측면에서는 연결기준 부채비율 5.45%, 자기자본비율 94.83% 등의 견실한 재무구조를 지속적으로 유지하고 있습니다. 파로스아이바이오의 핵심사업은 AI 신약 개발입니다. 기존 제약사들이 신약 개발에 막대한 R 비용을 소모하던 것에서, AI 신약 개발은 빅데이터와 신약 개발에 적합한 AI 알고리즘을 활용해 신약을 개발하는 것으로, 신약 개발의 시간과 비용을 단축시켜줌으로써 연구개발 비용을 감축하는데 효율적입니다. 또한 AI를 적용하면 임상시험 단계에서도 최적의 신약 후보 물질을 탐색할 수 있고, 임상 설계 단계에서도 발생하는 수많은 시행착오를 줄일 수 있습니다.회사는 설립일 이후, 자체 구축한 AI 신약 개발 플랫폼 '케미버스'를 기반으로 초기 후보물질 단계부터 임상 1상 단계까지 신약 개발 전 주기에 걸쳐 약 10개의 희귀ㆍ난치성 질환 파이프라인을 구축하는 등 거듭 성장을 해 나아가고 있습니다.2024년 파로스아이바이오는 설립 9년차로서 안정적인 경영 체제 속에, 희귀난치성질환 치료제를 개발하여 고통받는 환자에게 새로운 생명과 희망을 주고, 인류 건강 증진에 이바지하는 '세계 최고 수준의 글로벌 바이오텍'으로의 성장을 가속화하기 위해 핵심사업별 성장 로드맵을 충실히 이행하였으며, 지난해 주요 경영활동과 성과는 다음과 같습니다.먼저, AI 신약개발 플랫폼 '케미버스'의 고도화 및 신약개발 전담 인력 충원으로, 전체 임직원의 74%에 달하는 R 전담 인력을 확보하였습니다. 이와 더불어 실험실을 확장하고 기업부설연구소를 통합 이전하는 등 R 인프라에 집중 투자를 함으로써, AI 신약 개발의기반을 구축하였습니다. 당사는 약 10개의 파이프라인을 보유하고 있으며, 그 중 4개의 임상단계 프로그램이 진행 중입니다: PHI-101은 급성 골수성 백혈병(AML) 1상 종료 후 CSR이 진행 중이고, 난소암(OC)은 임상 1상 진행 중이며, 미세잔존질환(MRD)을 대상으로 하는 연구자 주도 임상(IIT)이 진행 중입니다. 또한, 악성흑색종 및 대장암 등 난치성 고형암을 대상으로 하는 PHI-501은 전임상 종료 후 임상 1상 IND 신청을 준비 중입니다. PHI-101의 완전 관해 사례와 그에 따른 해당 환자의 조혈모세포이식 단계 이행과 치료목적 사용 승인을
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통해 치료 옵션이 없는 환자들에게 도움이 되는 등 유의미한 성과가 연구부문에서 나타났습니다. 2023년 7월 코스닥시장 신규 상장으로 202억원의 공모자금이 유입되어, 주요 파이프라인의 임상 개발 추진에 원천 동력이 될 수 있었습니다. 이로써 산업 지형을 바꾸고 있는 AI 기술 확보 경쟁에서 우위를 점할 수 있는 기틀을 만들었고, '케미버스' 플랫폼에 직간접 투자 활성화로 미래 경쟁력을 한층 강화하는 등, 핵심사업 고유의 경쟁력을 강화하면서 중장기적으로 지속가능한 성장전략을 충분히 이행하였습니다.그러나 아직은 글로벌 AI 신약 개발 시장에 비해 국내시장은 초기 단계입니다. 2025년에는글로벌 통화 긴축 장기화, 지정학적 갈등 고조 등 세계 경제의 불확실성도 상존할 것으로도 전망됩니다. 하지만 당사는 이를 기회로 삼아, 끊임없는 혁신과 철저한 준비를 통하여 미래기회 선점에 총력을 기울이겠습니다. 궁극적으로 AI 신약개발의 선도적인 역할과 인류 건강 증진에 이바지하는 '세계 최고 수준의 글로벌 바이오텍' 회사로 계속 나아가겠습니다. 파로스아이바이오에 아낌없는 성원과 지지를 부탁드립니다. 3. 재무상태 및 영업실적 (연결기준) 당사는 2020년 1월 1일로 개시하는 회계기간(제5기)부터 한국채택국제회계기준을 도입하여 적용하였습니다. 파로스아이바이오 및 종속회사의 연결재무제표 기준 재무상태 및 영업실적은 아래와 같습니다. 제9기 (당기) 재무제표는 2025년 3월 25일 개최되는, 제9기 정기주주총회 승인전 재무제표입니다. 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다. 가. 재무상태 (단위 : 백만원) 구분 제9기(당기) 제8기(전기) 증감액 증감율 [유동자산] ↓ 9,916 ↓ 37.89% 당좌자산 ↓ 9,916 ↓ 37.89% [비유동자산] ↓ 146 ↓ 4.13% 유형자산 ↓ 400 ↓ 12.44% 무형자산 ↑ 270 ↑ 181.35% 기타비유동자산 ↓ 16 ↓ 10.12% 자산총계 ↓ 10,062 ↓ 33.89% [유동부채] ↓ 240 ↓ 19.79% [비유동부채] ↓ 86 ↓ 67.42% 부채총계 ↓ 326 ↓ 24.33% [지배기업 소유지분] ↓ 9,736 ↓ 34.34% 자본금 ↑ 13 ↑ 0.21% 자본잉여금 ↑ 228 ↑ 0.22% 기타자본항목 ↑ 375 ↑ 21.74% 기타포괄손익누계액 ↑ 208 이익잉여금 ↓ 10,560 ↑ 12.91% [비지배지분] 자본총계 ↓ 9,736 ↓ 34.34% ※( )는 부(-)의 숫자입니다. 나. 영업실적 (단위 : 백만원) 구분 제9기(당기) 제8기(전기) 증감액 증감율 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 ↑ 2,484 ↑ 24.56% 영업이익 ↓ 2,484 ↑ 24.56% 기타수익 ↑ 504 ↑ 63.85% 기타비용 ↓ 154 ↓ 73.65% 금융수익 ↑ 120 ↑ 17.35% 금융비용 ↓ 5 ↓ 46.50% 세전순이익 ↓ 1,702 ↑ 19.21% 법인세비용(수익) 계속사업순이익 ↓ 1,702 ↑ 19.21% 당기순이익 ↓ 1,702 ↑ 19.21% ※( )는 부(-)의 숫자입니다. 다. 재무비율 분석 구분 제9기(당기) 제8기(전기) 증감 산식 안정성 비율 당좌비율 당좌자산 / 유동부채 유동비율 유동자산 / 유동부채 부채비율 ↑ 0.72%p 부채 / 자기자본 자기자본비율 ↓ 0.65%p 자기자본 / 총자산 이자보상배율 -2,095.6배 -900.1배 영업이익 / 금융비용 X 100 수익성 비율 총자산순이익률 (ROA) ↓ 6.23%p 당기순이익 / 평균 총자산 [ (기초 자산 + 기말 자산) / 2 ] 자기자본이익률 (ROE) ↓ 6.47%p 당기순이익 / 평균 자기자본 [ (기초 자본+기말 자본) / 2 ] 라.재무상태 및 영업실적에 미친 일반적 요인 1) 재무상태 2024년 신약개발 플랫폼의 고도화와 신약개발 전담 인력 충원, 신규파이프라인 공동연구개발 확대 등 본업 경쟁력 재고를 위하여 연구개발활동에 집중하며 약 100억원의 운영자금을 사용하였습니다. 우수
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인력의 계속 근무 유인을 위한 주식매수선택권 제도를 운영하고 있으며, 2024년에는 주식매수선택권 행사(26,970주)로 1.3억원의 자본이 증가 되었습니다. 2023년 신주 발행을 통해 202억원의 자금을 조달하였고 미사용 공모자금은 정기예금 상품 등으로 2024년 9억원의 이자를 수취하는 등, 현재 안정적인 금융상품으로 운용하고 있습니다.2) 영업실적 2024년은 PHI-101의 임상 1상을 성공적으로 마무리하고, PHI-501의 임상 1상 진입을 준비하며 연구개발 활동에 집중한 한 해였습니다. 이를 통해 주요 파이프라인의 임상 개발 진전이라는 성과를 이루었으며, 경쟁력 강화를 위해 신규 파이프라인 공동연구개발 확대에도 투자가 이루어졌습니다. 유한양행과 체결했던 PHI-201 공동개발 및 기술이전 계약은 개발 난이도가 높은 KRAS 타겟 신약 후보물질의 특성상 2차 돌연변이로 인한 내성 문제 등으로 인해 글로벌 시장에서 중요한 리스크가 부각됨에 따라, 보다 새로운 접근법이 필요하다고 판단하여 2024년 8월단독 개발로 전환하였습니다. 이에 따라 유한양행과 예정 되었던 2024년의 매출액은 달성하지 못하였습니다.한편, 주요 파이프라인의 임상 진전과 연구개발 역량 강화를 위해 지속적으로 노력하였으며, 투자 확대의 영향으로 경상연구개발비용이 전년대비 23억원 증가하였으며, 판매비와 관리비도 전년대비 25억원(24.56%)이 증가하여 126억원의 영업손실을 기록하였습니다.2024년에는 환헷지 목적으로 보유 중인 외화자산의 환율변동 영향과 정기예금 등의 금융상품 이자 수취, 호주 R Tax Incentive 수취 등으로 인해 20억원의 영업외수익이 발생되었습니다. 이에 전년대비 17억원(19.21%) 규모가 증가한 106억원의 당기순손실을 기록하였습니다. 마. 신규사업 진출에 관한 사항 - 공시서류 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 바. 중단사업에 관한 사항 - 공시서류 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 사. 사업부문 재조직 등 경영합리화에 관한 사항 - 공시서류 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 아. 환율변동 영향 당사는 글로벌 영업활동으로 인하여 기능통화와는 다른 통화로 표시된 거래를 하고 있어 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 당사의 환율변동위험에 노출되어 있는 주요 통화는USD, AUD 등이 있습니다. (단위 : 원) 구분 제9기(당기) 제8기(전기) 변동 변동률 USD ↑180.60 ↑ 14.01% AUD ↑33.60 ↑ 3.82% 공시서류 작성기준일 현재 당사의 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원, USD, AUD) 구분 통화 제9기(당기) 제8기(전기) 외화금액 원화환산금액 외화금액 원화환산금액 현금및현금성자산 USD AUD 단기금융상품 USD AUD 미수금 AUD 미지급금 USD AUD 미지급비용 AUD 공시서류 작성기준일 현재 다른 모든 조건이 동일하고 주요 외화로 표시된 자산과 부채에 대해 원화 환율이 10% 변동하는 경우를 가정한 외화금융자산 및 외화금융부채의 환율변동위험은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구분 제9기(당기) 제8기(전기) 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD AUD 합계 ※( )는 부(-)의 숫자입니다. 당사는 경상 거래 및 예금 등의 자금 거래시 현지통화로 거래하거나 통화를 일치시켜 환율변동 영향을 최소화하는데 주력하고 있습니다. 당사는 효율적인 환율변동위험 관리를 위해 당사의 환위험을 주기적으로 모니터링 및 평가하고 있으며, 헷지목적 외의 외환거래는 금지하고 있습니다. 4. 유동성 및 자금의 조달 유동성 위험이란 당사가 금융부채와 관련된 모든 의무를 이행하는 데 어려움을 겪게 될 위험을 의미합니다. 당사의 주요 유동성 공급원은 자본시장 및 금융기관에서 조달한 자금이며, 주요 유동성 수요는 연구개발을 위한 투자를 비롯해, 운전자본 등에 있습니다. 대규모 투자가 많은 당사의 사업 특성상 적정 유동성의 유지가 매우 중요합니다. 당사는 주기적인자금수지 예측, 필요 현금수준 산정 및
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수입, 지출 관리 등을 통하여 적정 유동성을 유지ㆍ관리하고 있습니다. 가. 유동성 현황 - 공시서류 작성기준일 현재 당사의 유동성은 상당히 양호하며, 외부 기관으로부터 차입한 자금이 없습니다. 구 분 제9기(당기) 제8기(당기) Cash Coverage(당좌자산÷차입금) N/A N/A (단위:천원) 제9기(당기) 장부금액 계약상 현금흐름 1년 이내 1년 초과 5년 이내 매입채무및기타채무 리스부채 합계 (단위:천원) 제8기(전기) 장부금액 계약상 현금흐름 1년 이내 1년 초과 5년 이내 매입채무및기타채무 리스부채 합계 나. 자금의 조달 - 공시서류 작성기준일 현재 당사의 유동성은 상당히 양호하며, 외부 기관으로부터 차입한 자금이 없습니다. (단위:천원) 구분 제9기(당기) 제8기(전기) 부채총계 차감: 현금및현금성자산 순부채(A) 총자본(B) 순부채비율(A)/(B) (*) (*) 순부채비율이 (-)로 산출되어 표기하지 아니하였습니다.
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II. 자본잉여금 III. 기타자본 IV. 기타포괄손익누계액 V. 결손금 비지배지분 자 본 총 계 부채및자본총계 "첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다." 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 제 9 (당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 제 8 (전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 주식회사 파로스아이바이오와 그 종속기업 (단위 : 원) 과 목 주 석 제 9 (당)기 제 8 (전)기
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 연결회사의 보고부문인 사업본부는 서로 다른 제품과 용역을 제공하는 전략적 사업단위입니다. 각 사업은 서로 다른 기술과 마케팅전략에 따라 별도로 운영되고 있습니다. 보고기간말 현재 제조 및 판매하고 있는 각 사업부문별 주요 제품은 다음과 같습니다. 사업부문 약 칭 주요 생산 및 판매 제품 유형 H 냉장고, 세탁기, 에어컨, 청소기 등 HE VS 자동차 부품 등 BS 모니터, PC, 사이니지 등 LG이노텍㈜와 그 종속기업 이노텍 카메라모듈, 기판소재, 모터/센서 등 기타부문 기타 설비 제작 등 H 주요 제품은 냉장고, 세탁기, 에어컨 등 이며, 건조기, 정수기, 공기청정기 등 건강ㆍ위생ㆍ스마트가전으로 확대하고 있습니다. H 제23기 (이하 생략) 매출액은 332,033억원으로 전체 매출액 대비 약 37.8%를 차지하고 있으며, 주요 제품인 냉장고, 세탁기, 에어컨의 매출액은 251,858억원으로 H 매출액의 약 75.9%를 차지하고 있습니다. Steel, Resin, Copper 등이 주요 원재료이며, 한국, 중국, 태국, 미국 등에서 생산하고 있습니다.HE사업부문과 BS사업부문은 TV, Audio, 모니터, PC, 인포메이션 디스플레이 등 주로 영상 및 관련기기들을 생산ㆍ판매하며, 양 개 사업부문의 매출액은 209,162억원으로 전체 매출액 대비 약 23.9%를 차지하고 있습니다. 주요 제품인 영상기기의 매출액은 176,355억원으로 양 개 사업부문 매출액 대비 84.3%를 차지하고 있습니다. LCD 모듈, Chip 등이 주요 원재료이며, 멕시코, 폴란드, 인도네시아, 중국 등에서 생산하고 있습니다. 텔레매틱스, AV, AVN 등 차량용 부품을 생산ㆍ판매하는 VS사업부문의 매출액은 106,205억원이며, 매출 비중은 약 12.1%입니다. 주요 원재료는 LCD 패널, Chip 등 이며, 주요 생산지는 한국, 베트남, 중국, 오스트리아 등입니다. LG이노텍의 주요 제품은 카메라모듈 등이며, 매출액은 212,008억원 그리고 매출 비중은 24.2%입니다. 주요 원재료는 Image Sensor, Lens, VCM 등이며, 주요 생산지는 한국, 중국, 베트남 등입니다. 연결회사는 금융담당 주관하에 4개의 해외 금융센터를 운영하며 재무위험을 선제적이며 체계적으로 관리하고 있습니다. 내부적인 외환관리규칙에 의거 영업활동으로 인한 외환위험을 관리하며, 잔여위험 축소를 위하여 파생상품 활용 시 매월 헷지 결과를 점검하고 있으며, 투기목적의 파생상품 거래는 금지하고 있습니다. 이자비용의 최소화를 위해, 해외 연결회사 간 내부자금 공유 확대를 통해 외부차입금 최소화 및 보유 예금의 최적화를 추진하고 있으며, 주기적으로 국내외 금리동향 모니터링 및 대응방안을 수립하고 있습니다. 신용위험 관리를 위해, 세계 3대 채권보험사 및 한국무역보험공사와 통합 채권보험 프로그램을 운영하며, 거래선에 대한 보험사별 신용 평가를 준용하여 보험부보를 실행함으로써 매출채권 신용위험을 최소화하고 있습니다. 보고기간말 현재 연결회사의 매출채권 잔액은 만원이며, 보험한도 및 담보금액은 백만원입니다. 유동성위험 관리를 위해 국내외 신용평가기관으로부터 투자적격등급을 부여받고 있어, 적기에 자금조달이 가능합니다.연결회사는 생활가전 및 영상기기 분야에서는 저소비 전력, 소비자 편의성 증대 및 친환경 프리미엄 신제품을 개발하고 있으며, 로봇, 차량용 부품 등 신규 사업분야에서는 고성능, 고효율, 스마트 기능의 차세대 혁신 기술 및 제품을 개발하고 있습니다. 각 사업본부 산하 연구소는 단기간내 출시되는 제품 및 기술을 집중 개발하고, CTO부문에서는 중장기적인 핵심기술을 선행 연구 개발하고 있으며, 연간 4조원 이상의 연구개발비를 지출하고 있습니다. 이러한 노력에 힘입어 2024년말 기준 국내 26,566건, 해외 69,765건의 등록된 특허권을 보유하고 있습니다. 연결회사는 사업활동에서 발생하는 환경부담을 줄이기 위해 제품과 사업장에 대한 환경 관련 규제에 적극적으로 대응하고 있습니다. EU를 비롯한 미국, 중국, 일본, 한국
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등에서 시행중인 유해물질 규제를 충족하는 제품을 생산하고 있으며, 글로벌 폐가전 회수처리 프로그램 운영을 통해 을 처리하였습니다. 또한, 온실가스 배출량은 다음과 같습니다. 구분 제23기 (2024년) 제22기 (2023년) 제21기 (2022년) 온실가스 배출량 에너지 사용량 주) 온실가스 배출량 및 에너지 사용량은 환경부의 적합성 평가 결과에 따라 변동될 수 있습니다. 사업장내 환경오염물질의 저감을 위해 2010년부터 본사 통합 운영을 통해 국내 생산사업장 및 연구소에 대한 환경 및 안전보건에 대한 통합인증을 완료하였으며, 녹색기업 사업장을 운영하고 있습니다. 또한, 탄소중립 2030 목표를 설정하고 이에 따른 온실가스 감축, 재생에너지 확대 등 친환경 활동을 펼치는 동시에 재활용률 확대 등의 친환경 활동을 수행하고 있습니다. 이를 통해, 회사는 다우존스에서 발표하는 2024년 지속가능경영지수 평가에서 ESG 경영 상위 10%를 선정하는 DJSI 월드 지수에 13년 연속 편입되었으며, 2024년 한국기업지배구조원의 ESG 평가 에서도 환경부문 A 등급을 받았습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 주요 제품은 연결회사의 주요 사업부문의 수익성에 중요한 영향을 미치는 제/상품이며, 연결기준으로 작성하였습니다. 가. 주요 제품 현황 (단위 : 억원, %) 사업부문 매출유형 품목 구체적 용도 주요상표 등 제 23 기 매출액 비율 H 제품/상품/기타 냉장고, 세탁기, 에어컨 등 가정용 전기제품, 냉난방기기 및 핵심부품 HE 제품/상품/기타 영상기기, 멀티미디어 등 VS 제품/상품/기타 텔레매틱스, AV, AVN, 모터, 인버터, 컨버터 등 차량용 통신 및 멀티미디어, 전기자동차 부품 등 BS 제품/상품/기타 모니터, PC, 사이니지 등 정보 전달 및 호텔 TV 등 LG, 그램 등 이노텍 제품/상품/기타 기타 (*) 제품/상품/기타 설비, 부문간 내부거래 등 생산설비 등 합계 (*) '기타'의 매출액은 '기타부문'의 매출액과 사업부문간 내부거래 상계액을 합산한 순액입니다. 나. 주요 제품 가격변동 현황 냉장고/세탁기의 평균 판매 가격은 2023년은 2022년 대비 3.0% 하락하였고, 2024년은 2023년 대비 3.7% 하락하였습니다. 에어컨의 평균 판매가격은 2023년은 2022년 대비 6.4% 상승하였고, 2024년은 2023년 대비 7.5% 상승하였습니다. TV의 평균 판매가격은 2023년은 2022년 대비 4.9% 하락하였으나, 2024년은 2023년 대비 3.4% 상승하였습니다. 모니터의 평균 판매가격은 2023년은 2022년 대비 5.4% 하락하였고, 2024년 은 2023년 대비 5.1% 하락하였습니다. 사이니지의 평균 판매가격은 2023년은 2022년 대비 7.5% 하락하였고, 2024년 은 2023년 대비 4.2% 하락하였습니다. 카메라모듈의 평균 판매가격은 2023년은 2022년 대비 11.3% 상승하였으며, 2024년은 2023년 대비 10.7% 상승하였습니다. 3. 원재료 및 생산설비 3.1 주요 원재료에 관한 사항 주요 원재료는 연결회사의 주요 사업부문의 수익성에 중요한 영향을 미치는 원/부자재이며, 연결기준으로 작성하였습니다. 가. 주요 원재료 현황 (단위 : 억원, %) 사업부문 품 목 구체적 용도 제 23 기매입액 비율 주요 매입처 H Steel H 철판물 ㈜포스코 Resin H 사출물 ㈜LG화학 Copper 열교환기 G/Tube 용 기타 부문계 HE LCD 모듈 엘지디스플레이㈜, BOE Chip TV 부품 기타 부문계 VS Display 패널 AV, AVN용 자재 엘지디스플레이㈜ Chip 텔레매틱스, AV, AVN용 자재 기타 부문계 BS LCD 모듈 Display 엘지디스플레이㈜, BOE 기타 부문계 이노텍 광학 원재료 Lens 광학 원재료 VCM 광학 원재료 기타 부문계 주1) 비율은 각 부문별 원재료 매입액에서 품목이 차지하는 비율입니다. 주2) 엘지디스플레이㈜, ㈜LG화학은 LG계열 소속 회사 입니다. 나. 주요 원재료 가격변동 현황 H 제품의 주요 원재료인 Steel의 평균가격은
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2023년은 2022년 대비 12.1% 하락하였고, 2024년은 2023년 대비 0.7% 하락하였습니다. Resin의 평균가격은 2023년은 2022년 대비 11.4% 하락하였으나, 2024년은 2023년 대비 2.4% 상승하였습니다. Copper의 평균가격은 2023년은 2022년 대비 6.2% 하락하였으나, 2024년은 2023년 대비 9.5% 상승하였습니다. LCD TV 모듈의 평균가격은 2023년은 2022년 대비 11.8% 하락하였으나, 2024년 은 2023년 대비 16.0% 상승하였습니다. TV 및 Audio 부품용 Chip의 경우, 2023년은 2022년 대비 15.6% 하락하였고, 2024년은 2023년 대비 11.1% 하락하였습니다. 차량용 인포테인먼트 제품의 주요 부품인 Display 패널의 평균가격은 2023년은 2022년 대비 1.7% 상승하였고, 2024년은 2023년 대비 14.5% 하락하였습니다. Chip의 평균가격은 2023년은 2022년 대비 17.0% 상승하였고, 2024년은 2023년 대비 7.3% 상승하였습니다. 카메라모듈의 주요 원재료인 Image Sensor의 평균가격은 2023년은 2022년 대비 21.7% 상승하였으며, 2024년은 2023년 대비 6.3% 상승하였습니다. 3.2 생산 및 설비에 관한 사항 생산 및 설비에 관한 사항은 연결회사의 주요 사업부문의 수익성에 중요한 영향을 미치는 사항을 연결기준으로 작성하였습니다. 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (단위 : 천 대, 천 개, 천 시트) 사업부문 품목 주요 생산지 제 23 기 제 22 기 제 21 기 H 냉장고 한국, 인도, 중국, 멕시코 세탁기 한국, 중국, 태국, 미국 에어컨 한국, 인도, 중국, 태국 HE 영상기기 등 한국, 멕시코, 폴란드,브라질, 인도네시아 VS 텔레매틱스, AV, AVN 등 한국, 중국, 베트남, 오스트리아 BS 모니터 중국 이노텍 카메라모듈 한국, 중국, 베트남 주1) 생산능력 산출기준 - H, HE, VS, BS : 이론 시간당 생산수량 × 일 작업시간 × 작업일수 × 목표 효율 - 이노텍 : 시간당 평균 생산수량 ×1일 평균가동시간 ×월평균가동일수 × 당기간 월수 * H, HE, VS, BS부문의 일 작업시간은 국가별 법규에 따른 정규 작업시간을 반영 나. 생산실적 및 가동률 (1) 생산실적 (단위 : 천 대, 천 개, 천 시트) 사업부문 품목 주요 생산지 제 23 기 제 22 기 제 21 기 H 냉장고 한국, 인도, 중국, 멕시코 세탁기 한국, 중국, 태국, 미국 에어컨 한국, 인도, 중국, 태국 HE 영상기기 한국, 브라질, 폴란드,멕시코, 인도네시아 VS 텔레매틱스, AV, AVN 등 한국, 중국, 베트남, 오스트리아 BS 모니터 중국 이노텍 카메라모듈 한국, 중국, 베트남 (2) 당해 사업연도의 가동률 (단위 : 천 대, 천 개, 천 시트, %) 사업부문 품목 제 23 기생산 능력 수량 제 23 기실제 생산 수량 평균가동률 H 냉장고 세탁기 에어컨 HE 영상기기 VS 텔레매틱스, AV, AVN 등 BS 모니터 이노텍 카메라모듈 다. 주요 사업장 현황 (1) 주요 국내사업장 현황 사업장 주소 비고 LG트윈타워 서울특별시 영등포구 여의대로 128 LG전자및국내자회사 LG서울역빌딩 서울특별시 중구 후암로 98 LG서울역빌딩 LG사이언스파크 서울특별시 강서구 마곡중앙10로 10 가산 R 캠퍼스 서울특별시 금천구 가산디지털1로 51 서초 R 캠퍼스 서울특별시 서초구 양재대로11길 19 양재 R 캠퍼스 서울특별시 서초구 바우뫼로 38 LG디지털파크 경기도 평택시 진위면 엘지로 222 칠러/ESS사업장 경기도 평택시 진위면 동부대로 120 인천 캠퍼스 인천광역시 서구 경명대로 322번길 LG퓨처파크 경상북도 구미시 수출대로 168 LG스마트파크 LG스마트파크1 : 경상남도 창원시 성산구 성산패총로 170 LG스마트파크2 : 경상남도 창원시 성산구 완암로 84 본사/R 캠퍼스 서울특별시 강서구 마곡 중앙10로 30 이노텍 안산 R 캠퍼스 경기도 안산시 상록구 한양대학로 55
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구미1공장 경상북도 구미시 수출대로7길 50-9 구미1A공장 경상북도 구미시 수출대로9길 66 구미2공장 경상북도 구미시 옥계2공단로 221 구미3공장 경상북도 구미시 옥계2공단로 174 구미4공장 경상북도 구미시 산호대로 77 광주공장 광주광역시 광산구 하남산단5번로 26 평택 진위공장 경기도 평택시 진위면 진위2산단로 111 파주공장 경기도 파주시 문산읍 휴암로 570 파주C7공장 경기도 파주시 월롱면 엘지로 245 (2) 주요 해외생산법인 현황 지역 주소 미주 멕시코 멕시칼리/레이노사/몬테레이/산후안델리오(LGITMX)/실라오, 브라질 마나우스, 미국 테네시/헌츠빌 유럽 폴란드 므와바/브로츠와프(LGEWR, LGITPO), 오스트리아 비젤버그/비너노이슈타트,슬로바키아 크르소비체 중동 및 아프리카 이집트 텐스오브라마단시티, 사우디아라비아 리야드, 남아프리카 더반 아시아 인도 노이다/푸네, 태국 라영, 베트남 하이퐁(LGEVH, LGITVH), 인도네시아 자카르타/찌까랑 중국 CIS 루자 (3) 유형자산 증감현황 (단위 : 억원) 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 토지 건물 및 구축물 기계장치 공구와기구 및 비품 기타 합계 주1) 당기증감은 연결회사의 유형자산 순증감액으로 작성하였습니다. 주2) 주요 유형자산에 대한 객관적인 시가 판단이 곤란하여 기재를 생략하였습니다.주3) 유형자산의 담보제공 내역은 「Ⅲ. 재무에 관한 사항, 3. 연결재무제표 주석, 35. 우발상황 및 약정사항 」을 참조 바랍니다. 라. 설비 등의 신설, 매입 계획 (1) 2024년 투자 (단위 : 억원) 사업부문 투자대상 자산 투자효과 기 투자액 H 건물, 금형, 공구와 기구 등 생산능력향상 등 HE 건물, 금형, 기계장치 등 생산능력향상 등 VS 금형, 기계장치 등 신모델개발/연구개발 등 BS 금형, 기계장치 등 생산능력향상 등 기타 건물, 기계장치, 연구개발 등 신모델개발/생산성향상,연구개발/인프라투자 등 합 계 (2) 2025년 투자 (단위 : 억원) 사업부문 계획 명칭 투자대상 자산 예상 투자액 투자효과 HS 품질개선, 노후대체, 신모델개발 금형, 공구와 기구 등 생산능력향상 등 MS 품질개선, 노후대체, 신모델개발 금형, 건물, 기계장치 등 생산능력향상 등 VS 품질개선, 노후대체, 신모델개발 금형, 건물, 기계장치 등 신모델개발/연구개발 등 ES 품질개선, 노후대체, 신모델개발 금형, 건물, 기계장치 등 생산능력향상 등 기타 품질개선, 노후대체, 신모델개발 건물, 기계장치, 연구개발 등 신모델개발/생산성향상, 연구개발/인프라투자 등 합 계 주) 상기 예상투자액은 제24기 조직 기준 이며, 향후 기업여건 및 시장환경에 따라 변동될 수 있습니다. 4. 매출 및 수주상황 4.1 매출에 관한 사항 가. 매출실적 (1) 유형별 매출실적 (단위 : 억원) 구 분 제 23 기 제 22 기 제 21 기 재화의 판매 용역의 제공 임대수익 등 합 계 (2) 부문별 매출실적 (단위 : 억원) 사업부문 매출유형 품 목 제 23 기 제 22 기 제 21 기 H 제품/상품/기타 냉장고, 세탁기, 에어컨 등 HE 제품/상품/기타 VS 제품/상품/기타 자동차 부품 등 BS 제품/상품/기타 모니터, PC, 사이니지 등 이노텍 제품/상품/기타 카메라모듈 등 기타 및 내부거래 제거 합 계 주) 제23기 조직 기준으로 제22기 및 제21기를 재작성하였습니다. (3) 주요 품목별 매출실적 (단위 : 억원) 품목 제 23 기 제 22 기 제 21 기 냉장고/세탁기/에어컨 영상기기 주) 제/상품 매출액 기준으로 작성하였습니다. (4) 지역별 매출실적 (단위 : 억원) 지역 제 23 기 제 22 기 제 21 기 대한민국 미주 유럽 아시아 및 아프리카 등 합계 주) 지역별 매출액은 연결회사가 소재한 지역별 매출액입니다. 나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매경로 ① 한국 구분 판매경로 소비 소매 BEST SHOP, 시스템전문점 최종 소비자 유통사(양판점, 대형마트) 온라인 납품 ② 해외 구 분 판매경로 소비 직수출 최종 소비자 LG전자 해외현지 판매법인
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(2) 판매경로별 매출액 비중 (단위 : %) 구분 판매경로 비중 국내매출 소매 납품 계 해외매출 직수출 해외종속기업 매출 계 주1) 국내매출은 대한민국 내에서 판매되는 제ㆍ상품 매출의 비중입니다.주2) 해외종속기업 내수매출은 현지 시장환경에 적합한 경로를 통해 거래하고 있습니다. (3) 판매방법 및 조건① 한국 구분 유통망 결제조건 비용분담 B2C o BEST SHOP전문점 (전문점/하이프라자) o 결제수단: 현금 o 수금기한 - BEST SHOP(전문점) 30일 - BEST SHOP(하이프라자) 익월 15일 - BEST SHOP(하이프라자 백화점) 익익월 1일o 담보평가액 100%내 여신 적용 (하이프라자는 신용여신 적용) o Interior 지원 - 공사비용 일부 분담 o 판촉지원 - Catalogue, POP 등 판촉물 지원 - 판촉비 지원 o 유통사(양판점/대형마트) 개별 계약에 따름 o 원칙적으로 비용분담 계약은 존재 하지 않으나, 사안별 상호 합의 하에 판촉지원이 이루어질 수 있음 o 온라인(전문점) o 결제수단: 현금 o 수금기한: 온라인전문점 30일 o 담보평가액 100%내 여신 적용 o 판촉지원: 판촉비 지원 B2B o 시스템 전문점o 납품 전문점o 기타 납품 개별 계약에 따름 해당사항 없음 ② 해외일반거래선은 직거래방식(은행의 지급보증이 있는 신용장 방식) 또는 현지 해외법인을 통하여 거래하며, 거래선별로 개별 계약에 따라 결제조건 및 비용부담이 결정됩니다. (4) 판매전략 ① 한국: 제품 차별화를 통한 적극적인 마케팅 전략 구사 및 BEST SHOP, 백화점, 양판점뿐만 아니라 인터넷, 홈쇼핑 등 다양한 유통 채널을 효율적으로 활용하고, 영업의 실행력을 극대화하여 당사 디지털 제품의 시장 지배력을 높이는데 주력하고 있습니다.② 해외: 글로벌 핵심역량 제고를 통해 제품의 시장 지배력을 강화하여 시장 점유율을 높이고, 선진국 시장을 중심으로 확고한 브랜드 이미지 제고에 힘써 판매 증대를 추진하고 있습니다. (5) 주요매출처연결회사의 주요 매출처는 Best Buy, HOME DEPOT, LOWE'S 등 입니다. 2024년 주요 10대 매출처에 대한 매출 비중은 연결회사 매출액의 수준입니다. 4.2 수주상황 연결회사는 완성차 업체에 차종별 제품 및 차량용 부품을 개발, 생산 및 납품하고 있으나, 계약 물량이 확정되어 있지 않고 대내외적인 경제환경 변화와 그에 따른 자동차 수요 변화를 정확히 예측할 수 없기 때문에 수주물량, 수주잔고 등 별도 수주상황을 관리하지 않고 있습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 5.1 시장위험과 위험관리 연결회사의 재무위험관리는 주로 시장위험, 신용위험, 유동성위험에 대해 전사 각 사업주체가 안정적이고 지속적으로 경영성과를 창출할 수 있도록 지원하고, 동시에 재무구조 개선 및 자금운영의 효율성 제고를 통해 금융비용을 절감함으로써 사업의 원가 경쟁력 제고에 기여하는데 그 목적이 있습니다. 재무위험 관리활동은 주로 회사의 금융담당이 주관하고 있으며 각 사업주체와 긴밀한 협조 하에 전사 통합적인 관점에서 재무위험 관리정책 수립 및 재무위험 식별, 평가, 헷지 등의 실행활동을 하고 있습니다.또한, 금융담당 산하에 미국 뉴저지, 네덜란드 암스테르담, 중국 북경, 싱가포르 등 4개의 해외 금융센터를 운영함으로써(센터별 2~5명의 담당자) 전 세계적 경영활동으로부터 발생할 수 있는 재무위험을 선제적이며 체계적으로 관리하고 있으며, 해외 종속기업의 금융기능을 통합하여 수행함으로써 해외 종속기업의 사업 경쟁력 제고에도 기여하고 있습니다. 매년 정기적으로 재무위험 관리정책의 재정비, 재무위험 모니터링 등을 통해 재무위험으로부터 발생할 수 있는 영향을 최소화하는데 주력하고 있습니다. 재무위험관리와 관련된 범주별 금융상품의 장부가액 및 순손익과 차입금 세부 내역에 대한 정보는 「Ⅲ. 재무에 관한 사항, 3. 연결재무제표 주석, 5. 범주별 금융상품 및 16. 차입금」에 각각 기재하고 있습니다. (1) 시장위험 1) 외환위험 연결회사는 전 세계적으로 영업활동을 영위하고 있어 다양한 통화의
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환율변동위험에노출되어 있습니다. 연결회사가 노출되어 있는 주요통화는 미국 달러, 유로가 있습니다. 연결회사의 외환위험관리의 목표는 환율 변동으로 인한 불확실성과 손익 변동을 최소화 함으로써 안정적인 사업 운영의 기반을 제공하는데 있습니다. 연결회사의 외환위험관리는 외환위험의 측정과 관리 방법의 원칙 등을 규정하고 있는 연결회사의 외환관리규칙에 의거하여 이루어지고 있습니다. 이 규칙에 따라 연결회사의 일반적인 영업활동에서 비롯되는 외화표시 자산과 부채를 우선적으로 일치시켜 외환위험 노출을 최소화하고, 잔여 위험에 대해서는 파생상품 등을 통한 효율적 외환위험 축소 방안을 지속적으로 검토, 적용하고 있으며, 매월 외환위험의 변동 및 헷지 결과를 점검하고 있습니다. 또한, 투기목적의 파생상품 거래는 금지하고 있습니다. 보고기간말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 기능통화 이외의 주요 외화로 표시된 연결회사의 화폐성 자산ㆍ부채에 대해 원화의 환율이 10% 변동하는 경우를 가정할 때 법인세비용차감전순손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 미국달러/원 유로/원 2) 이자율위험이자율위험은 미래의 시장 이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동 금리부 조건의 예금과 차입금에서 발생하고 있습니다. 연결회사의 이자율위험관리의 목표는 이자율 변동으로 인한 변동성 축소와 이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 제고하는데 있습니다. 연결회사는 내부자금 공유 확대를 통해 외부차입금 최소화 및 보유 예금의 최적화를 추진하고 있으며, 주기적으로 국내외 금리동향 모니터링을 실시하여 이자율 변동에 대한 대응방안을 수립하고 있습니다. 보고기간말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 이자율이 1%포인트 변동하는 경우를 가정할 때 예금 및 변동금리부 차입금으로부터 12개월 간 발생하는 이자수익과 이자비용의 영향은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 1%p 상승시 1%p 하락시 1%p 상승시 1%p 하락시 이자수익 이자비용 3) 가격위험 연결회사는 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산으로 분류되는 보유 지분증권의 가격위험에 노출되어 있습니다. 보고기간말 현재 연결회사가 보유하고 있는 상장주식은 공개시장에서 거래되고 있으며, KOSDAQ, NASDAQ, NYSE 주가지수 및 Austrian Traded Index에 관련되어 있습니다. 상장주식 관련 주가지수의 상승 또는 하락이 연결회사의 보고기간말 현재 자본(법인세효과 반영 전)에 미치는 영향은 아래 표와 같습니다. 이 분석은 다른 변수들은 일정하며, 연결회사가 보유하고 있는 상장주식은 과거 해당 지수와의 상관관계에 따라 움직인다는 가정 하에 주가지수가 30% 증가 또는 감소한 경우를 분석하였습니다. (단위: 백만원) 지 수 30% 상승시 30% 하락시 30% 상승시 30% 하락시 KOSDAQ NASDAQ NYSE 상기 시장위험과 관련된 시장성 있는 지분증권의 평가 등 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 2024년 기초 취득 처분 대체 평가손익 기타 기말 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 당기손익-공정가치 측정 금융자산 (단위: 백만원) 구 분 2023년 기초 취득 처분 대체 평가손익 기타 기말 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 당기손익-공정가치 측정 금융자산 (2) 신용위험연결회사는 신용위험을 관리하기 위하여 일관된 전사신용정책을 운영하고 있습니다.매출채권에 대해서는 세계 3대 채권보험사(Allianz Trade, Atradius, Coface) 및 한국무역보험공사(K-SURE)와 통합 채권보험 프로그램을 운영하고 있으며, 거래선에 대한 보험사별 신용 평가를 준용하여 보험부보를 실행함으로써 매출채권 신용위험을최소화하고 있습니다. 또한, 보험 및 담보가 설정되어 있지 않은 매출채권에 대해서도 내부 신용평가기준에 따라 엄격하게 위험 관리를 수행하고 있습니다.보고기간말 현재 연결회사의 매출채권 잔액은
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12,181,330백만원(2023년 말: 10,007,884백만원)이며, 동 채권은 29,912,206백만원(2023년 말: 26,476,779백만원) 상당의 보험한도 및 담보 내에서 적절하게 부보되어 위험관리되고 있으므로, 연결회사에 노출된 신용위험은 제한적일 것으로 판단하고 있습니다.보고기간말 현재 연결회사의 금융자산 장부금액은 손상차손이 차감된 장부금액으로신용위험의 최대노출금액을 나타내고 있습니다. (3) 유동성위험연결회사는 유동성위험을 선제적으로 관리하기 위해 현금흐름 및 유동성 계획 등에 대해 주기적으로 예측하고 이에 따른 대응방안을 수립하고 있습니다. 특히 본사와 4개 해외 금융센터와의 유기적인 협력을 통해 글로벌 금융환경 변화에 선제적으로 대응가능한 자금관리 및 유동성 관리 업무를 수행하고 있습니다.또한, 연결회사는 적정규모의 예금을 보유하고 있으며, 국민은행, 신한은행 및 SC은행과 Committed Line을 유지하고 있어 향후 발생 가능한 자금경색에 따른 유동성위험에 대처하고 있습니다. 또한, 보고기간말 현재 국내신용평가기관인 한국신용평가, 한국기업평가 및 NICE신용평가로부터 AA를 부여받고 있으며, 국제신용평가기관인 Standard Poors로부터 BBB, Moody's로부터 Baa2 등 투자적격등급을 부여받고 있어, 국내외 금융시장을 통해 적기에 자금조달이 가능합니다. 1) 보고기간말 현재 금융부채의 연도별 현금흐름은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 합 계 1년 미만 2년 이하 5년 이하 5년 초과 매입채무 차입금 리스부채 기타지급채무 기타금융부채 합 계 상기 현금흐름은 명목가액 기준으로 연결회사가 지급하여야 하는 가장 빠른 만기일에 근거하여 작성되었으며, 원금 및 이자의 현금흐름을 포함하고 있습니다. 기타금융부채 중 위험회피회계가 적용되지 않는 파생금융부채에서 통화선도계약에 대한 부채는 계약상 만기가 파생상품의 현금흐름의 시기를 이해하는데 필수적이지 않기 때문에 그 공정가치 2,685백만원(2023년: 2,567백만원)이 1년 미만 구간에 포함되어 있으며, 이러한 파생상품 계약은 만기보다는 순공정가치 기준으로 관리됩니다. 이자율과 환율 변동에 따른 현금흐름 위험회피를 위한 파생상품은 관련된 차입금의 현금흐름에 반영되어 있습니다. 2) 보고기간말 현재 제3자 기업을 위해 제공한 금융보증계약한도의 연도별 현황은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 합 계 1년 미만 2년 이하 5년 이하 5년 초과 금융보증계약 금융보증계약은 보증의 최대금액을 보증이 요구될 수 있는 가장 이른 기간에 배분하였습니다. 5.2 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 보고기간 말 현재 연결회사가 체결하고 있는 파생상품의 계약내역은 다음과 같습니다. 가. 파생금융자산 및 파생금융부채연결회사는 파생상품의 공정가치에 대하여, 자체적으로 개발한 내부평가모형을 통해 평가한 값을 사용하거나 독립적인 외부평가기관이 평가한 값을 제공받아 사용하고 있습니다. 연결회사는 현금흐름할인기법을 활용하고 있으며 보고기간말 현재 시장 상황에 근거하여 가정을 수립하고 있습니다. 이러한 평가기법은 관측가능한 시장정보를 최대한 사용하고 기업특유정보를 최소한으로 사용합니다. 파생상품의 공정가치 측정에 요구되는 투입변수는 할인율 및 환율이며, 파생상품의 공정가치는 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 자산 부채 위험회피회계 적용 파생상품 통화선도계약 통화스왑계약 이자율스왑계약 소계 위험회피회계가 적용되지 않는 파생상품 통화선도계약 이자율스왑계약 옵션계약 내재파생상품계약 소계 합 계 나. 주요 파생계약의 상세내역 (1) 위험회피회계 적용 파생상품연결회사는 이자율 및 환율 변동에 따른 현금흐름위험회피를 위하여 통화선도, 통화스왑 및 이자율스왑 계약을 체결하고 있으며, 파생계약별 주요 내역은 다음과 같습니다. ① 위험회피수단의 주요 내역 (단위: 백만원) 구 분 계약처 계약금액 (단위: 백만) 계약환율 지급이자율(%) 위험회피종류 계약시작일 계약만기일 장부금액 자산 부채 통화선도 ING 등 공정가치 위험회피 통화스왑 우리은행 등
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현금흐름위험회피 CITI BANK 현금흐름위험회피 현금흐름위험회피 이자율스왑 우리은행 등 현금흐름위험회피 스왑계약의 수취이자율은 차입금의 연이자율과 동일합니다. 「Ⅲ. 재무에 관한 사항, 3. 연결재무제표 주석, 16. 차입금」을 참조하시기 바랍니다. ② 위험회피항목의 주요 내역 (단위: 백만원) 구 분 위험회피종류 계정 장부금액 가치변동(세후 손익기준) 통화스왑 현금흐름위험회피 차입금 이자율스왑 현금흐름위험회피 차입금 통화선도 공정가치위험회피 차입금 ③ 위험회피회계 적용 결과 (단위: 백만원) 구 분 위험회피종류 파생상품가치변동(세후 손익기준) 당기손익 인식계정과목 당기손익재분류금액(세후) 기타포괄손익인식액(세후) 기타포괄손익누계액 잔액 통화스왑 현금흐름위험회피 이자비용 및 외환차이 이자율스왑 현금흐름위험회피 이자비용 구 분 위험회피종류 파생상품가치변동(세전 손익기준) 당기손익 인식계정과목 위험회피 효과적(세전) 위험회피 비효과적(세전) 통화선도 공정가치위험회피 외환차이 연결회사는 위험회피회계 적용 파생상품의 공정가치에 대하여, 현금흐름 할인모형을 가치평가기법으로 활용하여 금융기관 등에서 평가하고 있으며, 보고기간말 현재 시장 상황에 근거하여 가정을 수립하고 있습니다. 이러한 평가기법은 관측가능한 시장정보를 최대한 사용하고 기업 특유 정보를 최소한으로 사용합니다. 위험회피회계 적용 파생상품에서 발생하는 손익은 계약기간 만료일까지 위험회피대상 자산 및 부채에서 발생할 것으로 예상되는 손익과 상쇄됩니다. (2) 위험회피회계가 적용되지 않는 파생상품 연결회사는 환율변동 및 이자율변동 등에 따른 위험을 관리하기 위하여 통화선도계약 등을 체결하였으며, 보고기간말 현재 연결회사가 체결중인 통화선도거래 내역과 통화선도계약, 이자율스왑계약, 옵션계약 및 내재파생상품과 관련하여 당기 중 인식한 손익은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 매입 매도 평가이익(손실) 거래이익(손실) 통화선도 통화스왑 이자율스왑 옵션계약 내재파생상품 보고기간말 현재 연결회사가 Cybellum Technologies Ltd.의 Stock Option이 부여된직원에 대한 Put Option 부여에 따라 인식한 파생상품부채는 3,489백만원입니다. 당기 중 동 계약에 대한 파생상품평가손실 1,032백만원을 인식하였습니다. 또한, 연결회사는 Bear Robotics, Inc.의 Series C-1주식을 취득할 수 있는 Call Option을 당기에 취득함에 따라 파생상품자산 22,590백만원을 인식하였고, 당기 중 동 계약에대한 파생상품평가손실 18,231백만원을 인식하였습니다. 다. 옵션계약 연결회사의 주식 취득과 관련한 주요 옵션계약 내용은 다음과 같습니다.1) LG-LHT Passenger Solutions GmbH와 LG-LHT Aircraft Solutions GmbH 주식에 대한 옵션 구분 내용 계약의 명칭 주식매매 및 해지 계약서 거래상대방 계약일 만기일 Lufthansa Technik AG의 청산 의무 위반을 알게 된 날로부터 1개월 이내(단, 계약일로부터 7년 이내 행사 필요) 계약 체결 목적 당사와 Lufthansa Technik AG 간 기존 합작법인(LG-LHT Aircraft Solutions GmbH 및 LG-LHT Passenger Solutions GmbH)의 지분을 매매하고 기존 합작계약을 종료하는 과정에서 Lufthansa Technik AG의 기존 합작법인 청산 의무 위반 시 당사의 권익을 보호하기 위함 계약내용 및 조건 계약일로부터 5년 이내에 Lufthansa Technik AG가 기존 합작법인을 청산할 의무를 위반하고 기존 합작법인이 영위하던 사업을 기존 합작법인 또는 다른 법인을 통해 계속 영위하는 경우, 당사는 주식매매 및 해지 계약서를 통해 Lufthansa Technik AG에 매각한 기존 합작법인 주식을 매각 가격과 동일한 가격으로 재 매수할 수 있는 권리(Call Option)를 보유함 계약금액 주식매매 및 해지 계약서상 주식매매대금(Purchase Price) 결제 방법 현금 중도상환 가능여부 및
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상환조건 없음 2) Alphonso Inc. 주식에 대한 옵션 구분 내용 계약의 명칭 거래상대방 Alphonso Inc. 주요 주주 계약일 만기일 2026.8.15 (마지막 회차 옵션 행사에 따른 정산 시한) 계약 체결 목적 계약내용 및 조건 Alphonso Inc.의 주주는 보유하고 있는 Alphonso Inc.주식을 2024년부터 3년간 3회에 걸쳐 공개매수(Tender Offer)절차에 따라 아래 계약금액으로 Zenith Electronics LLC에 매도할 수 있는 권리를 가짐. 신청기간 및 매도 한도는 다음과 같음 - 1년차 : 2024년 3월 31일부터 20 영업일 이내 보유주식의 33% - 2년차 : 2025년 3월 31일부터 20 영업일 이내 보유주식의 66% - 3년차 : 2026년 3월 31일부터 20 영업일 이내 보유주식의 100% 계약금액 인수 시점의 Alphonso Inc. 회사 가치에 따라 산정된 주당가격 또는 그 이후에 결정되는 공정가격 중 높은 가격으로 정하며, 공정가격은 Alphonso Inc. 이사회 결의로 정함. 이사회에서 정하지 못한 경우, Alphonso Inc. 주요 주주측 이사와 Zenith Electronics LLC측 이사가 각각 선임한 회계법인이 합의하여 산출함. 두 회계법인이 산정한 공정가격의 차이가 10% 이내일 경우에는 평균값으로 정하고, 그 차이가 10% 초과시에는 제 3의 회계법인을 통해 평가를 받아 3개 중 가장 근접한 2개 공정가치의 평균값으로 정함. 결제 방법 현금 중도상환 가능여부 및 상환조건 IPO시 옵션계약 종료 주) 1,315,626주에 대해 주당 $87.975로 1년차 매수가 이행되었습니다. 구분 내용 계약의 명칭 합작계약서(JVA) 거래상대방 계약일 만기일 JV설립(2021.7.1) 후 합작계약 종료 시까지 행사 가능 계약 체결 목적 합작사 상호간의 의무 담보 계약내용 및 조건 계약 당사자 일방의 중대 의무 위반 시, 비 위반 당사자는 상대방 당사자의 지분을 공정가치의 20% 할인된 가격으로 인수(Call)하거나 또는 비 위반 당사자의 지분을 공정가치의 20% 할증된 가격으로 매각(Put)할 수 있는 권리를 보유함. 단, 특정 경업금지의무 위반 시에는, Magna Metalforming GmbH가 위반 당사자인 경우는 당사가 Magna Metalforming GmbH의 지분을 공정가치의 10~20% 할인된 가격으로 인수(Call)할 수 있는 권리를 갖고, 당사가 위반 당사자인 경우에는 Magna Metalforming GmbH가 보유중인 지분을 당사에게 공정가치의 10~20% 할증된 가격으로 매각(Put)할 수 있는 권리를 보유함. 교착상태 또는 경영권 변동 발생 시, 통지를 받은 당사자는 상대방 당사자의 지분을 공정가치에 인수(Call)하거나 또는 보유하고 있는 지분을 매각(Put)할 수 있는 권리 보유. 계약금액 합작법인 지분의 공정가치는 해당 시점에 당사자들이 각자 선임한 회계법인의 공정가치 평가액의 평균액으로 산정함. 단, 그 편차가 10% 이상인 경우, 제3의 회계법인을 통해 공정가치 산정 후 가장 가까운 2개 값을 평균하여 공정가치를 도출함. 결제 방법 현금 중도상환 가능여부 및 상환조건 없음 4) Rinse, Inc. 주식에 대한 옵션 구분 내용 계약의 명칭 우선주 신주인수계약서 거래상대방 계약일 만기일 계약 체결 목적 사업 파트너십 구축 계약내용 및 조건 당사를 통한 신규고객 유치시 기 합의된 가격으로 보통주를 취득할 수 있는 권리 보유 계약금액 $5,000 규모 결제 방법 현금 중도상환 가능여부 및 상환조건 없음 구분 내용 계약의 명칭 거래상대방 구주인수계약(Share Purchase Agreement) 체결일인 2021년 9월 17일 기준, Cybellum Technologies Ltd.의 주주인 창업자 및 스톡옵션(Stock Option) 보유자 계약일 만기일 옵션 행사 기한 또는 IPO 시 계약 체결 목적 계약내용 및 조건 Cybellum Technologies Ltd.의 주주인 창업자(이하 '창업자') 및 스톡옵션
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보유자는 2021년부터 7년간 3회에 걸쳐 당사에게 구주인수계약 체결시 보유하고 있는 주식(이하 '주식') 또는 스톡옵션(이하 '스톡옵션')을 매도할 수 있는 권리(Put옵션)를 가지고 있으며, 당사는 미행사 된 잔여 주식을 매수할 수 있는 권리(Call옵션)를 가지고 있음 - 1회차 : [Put 옵션] 2024년 11월 1일부터 30일 이내, 주식 또는 스톡옵션의 50%까지 매도 가능[Call 옵션] 2024년 12월 1일부터 30일 이내, 3년차 Put 옵션에서 행사되지 않은 잔여 주식 또는 스톡옵션 매수 가능 - 2회차 : [Put 옵션] 2026년 11월 1일부터 30일 이내, 주식 또는 스톡옵션의 90%까지 매도 가능[Call 옵션] 2026년 12월 1일부터 30일 이내, 5년차 Put 옵션에서 행사되지 않은 잔여 주식 또는 스톡옵션 매수 가능 - 3회차 : [Put 옵션] 2028년 11월 1일부터 30일 이내, 주식 또는 스톡옵션의 100%까지 매도 가능[Call 옵션] 2028년 12월 1일부터 30일 이내, 7년차 Put 옵션에서 행사되지 않은 잔여 주식 또는 스톡옵션 매수 가능 ※ 기타 Put / Call 옵션 발생 조건 [Put 옵션] - Cybellum Technologies Ltd.의 사업 종료시/ 청산시 또는 지분 50% 이상이 관계자가 아닌 제3자에게 양도되는 경우, 창업자는 해당 시점 30일 이내에 보유 주식의 100%까지 매도할 수 있는 권리를 가짐 - IPO 시 주당가격이, 구주인수계약에 따른 구주의 주당 가격 이하로 산정되는 경우, 창업자는 보유 주식의 100%까지 인수 시점의 주당 가격으로 매도할 수 있는 권리를 가짐. 창업자 중 1인 이상이 Put 옵션을 행사하는 경우, 스톡옵션 보유자도 동일 조건으로 스톡옵션을 매도할 수 있는 권리를 가짐. - Cybellum Technologies Ltd.가 창업자를 임의로 해고하거나 창업자가 계약상 인정된 사유로 사직하는 경우, 창업자는 고용 만료 120일 이내에 보유 주식의 100%까지 Call 옵션 가격으로 매도할 수 있는 권리를 가짐 [Call 옵션] - 창업자 또는 스톡옵션 보유자가 본인의 귀책으로 해고되는 경우와 창업자 또는 스톡옵션 보유자가(창업자인 경우에는 계약상 인정되지 않은 사유로) 사직하는 경우, 당사는 창업자 또는 스톡옵션 보유자의 보유 주식 또는 스톡옵션을 고용 만료 120일 이내의 해당 시점에 결정되는 공정가격의 80%로 보유 주식의 100%까지 매수할 수 있는 권리를 가짐.※ 스톡옵션에 대한 위 Put/Call 옵션은 스톡옵션 보유자가 스톡옵션을 행사할 수 있는 권한을 획득한 경우(vested)에만 가능. 계약금액 [Put 옵션] 구주인수계약에 따른 구주의 주당 가격 또는 옵션 행사 시점에 결정되는 공정가격의 95% 중 높은 가격[Call 옵션] 구주인수계약에 따른 구주의 주당 가격 또는 옵션 행사 시점에 결정되는 공정가격의 105% 중 높은 가격※ 공정가격은 Cybellum Technologies Ltd.와 당사 간 합의한 가격으로 정하며, 합의되지 않을 경우, 당사와 Cybellum Technologies Ltd. 창업자(최소 한 명 이상)가 승인한 독립적인 가치평가 법인을 선임하여 공정가격을 정함. 결제 방법 현금 중도상환 가능여부 및 상환조건 IPO시 옵션계약 종료 주) 1회차 Put 옵션이행으로 24,003주가 주당 $584.9로 정산되었습니다. 6) BEAR ROBOTICS, Inc. 주식에 대한 옵션 구분 내용 계약의 명칭 우선주 신주인수계약서 거래상대방 계약일 만기일 계약 체결 목적 사업 파트너십 구축 계약내용 및 조건 [Call 옵션] 상기 기간내에 추가지분 확보 권리 보유 계약금액 콜옵션 지분 금액은 당사자간 합의를 통해 산출함 결제 방법 현금 중도상환 가능여부 및 상환조건 없음 6. 주요계약 및 연구개발활동 6.1 경영상의 주요계약 연결회사가 체결한 경영상의 비경상적인 주요계약 내용은 다음과 같습니다. 계약상대방 항목 내용 구글 계약목적 및 내용 글로벌 특허 크로스 라이선스 계약 체결시기
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및 기간 2014.11.05 / 특허 출원일로 부터 20년간 기타 주요 내용 기존 특허 및 향후 10년간 출원될 특허를 대상으로 함 기타 라이센스 계약 등은 다음과 같으며, 계약상 기밀에 해당하는 사항은 기재를 생략하였습니다. 구 분 관련 사업부문/제품 기술 등 제공처 기술 등 사용처 기술사용 가전, 통신기기 연결회사 기술제공 가전, 통신기기 연결회사 6.2 연구개발활동 가. 연구개발활동의 개요 연결회사는 지속적인 고객가치 창출 및 시장선도를 위해 고성장 분야의 신상품 개발과 핵심부품 및 핵심기술 역량 확보에 역점을 두고 아래와 같은 분야를 중심으로 연구개발을 추진하고 있습니다.현재 시장을 주도하고 있는 세탁기, 냉장고 및 에어컨과 같은 주력 사업분야는 소비 전력 저감 및 소비자의 편의성 증대 등 친환경 프리미엄 제품 개발을 통해 시장 리더십을 유지 ㆍ 강화하고, 일체형 세탁건조기, 스타일러, 공기청정기, 홈 뷰티 기기, 오브제 컬렉션(공간 인테리어 가전) 등 고객의 편의성을 극대화한 신제품을 개발, 상용화하는 등 R 역량을 지속적으로 강화해 나가고 있습니다. 에너지(친환경), 초연결, 개인맞춤(AI화)에 대한 사회적 ㆍ 기술적인 변화와 니즈가 있어, 단품 가전 개발에 머무르는 것이 아니라 스마트가전, 통합 솔루션 및 편하고 안전한 공간(스마트 홈)을 만들 수 있는 혁신적인 제품 및 기술에 대한 R 강화하고 있습니다. 또한, 이러한 기술, 제품, 서비스 개발 시, 고객의 경험 여정에 집중을 하고 있으며, 이를 실증하기 위한 스마트 홈 고객경험공간(어나더 하우스, 어나더 빌라)도 구축하고 있습니다. 차별화된 다양한 고객경험공간 운영은 데이터 기반으로 도출된 스마트 홈 인사이트를 반영하여 더 나은 고객경험 제공을 할 수 있도록 할 것이며, 가전, 스마트 홈 IoT 디바이스, ThinQ 앱을 아우르는 다양한 스마트 홈 서비스는 모두 인공지능 기반의 시스템으로 연결되는 스마트 라이프 솔루션을 지향하고 있습니다.TV, 오디오 등 주력사업 분야에서는 선택과 집중을 통해 '일등제품' 개발 및 핵심 기술역량 강화를 우선적으로 추진할 예정으로, LG 올레드(OLED) TV, 롤러블 TV, 8K TV, webOS 스마트 TV, 무선 올레드 TV(OLED M), 스탠바이미 등 글로벌 핵심 Business 트렌드에 적극적으로 대응할 수 있는 차별화 기술과 플랫폼을 선제적으로 준비하여 시장을 선도할 계획입니다.차량용 인포테인먼트(텔레매틱스, 내비게이션, 디스플레이) 제품, 스마트카 및 모빌리티 솔루션 등 신규 사업분야는 전기, 전자 분야의 첨단 기술력과 가전 분야의 노하우를 바탕으로 고성능, 고효율, 스마트 기능의 혁신 제품을 개발하여 사업을 확대 중이며, SDV(Software Defined Vehicle), AR HUD와 같은 차세대 혁신 기술 ㆍ 제품 개발을 강화하고 있습니다.B2B사업분야에 대해서는 버티컬별 고객 맞춤형 솔루션 사업 역량을 기반으로 고객 Lock-in 강화를 통해 사업을 육성하고자 하며, 사이지니 / 모니터 제품군에서의 HW 중심의 Anchor 솔루션 차별화 및 SW / 서비스 기술을 기반으로 하는 사이니지 통합 솔루션 등 신규 사업모델 창출, AI 그램 PC를 통한 미래 도약 준비, EV충전기 지역 커버리지 확대를 위한 제품 포트폴리오 구축 등에 역량을 집중하고 있습니다.2011년 업계 최초로 가전제품에 와이파이 모듈을 탑재해 제품을 모니터링하고 제어할 수 있는 스마트 가전 시대를 연 이후, 자사는 고객을 배려하고 공감해 보다 차별화된 고객경험을 제공한다는 의미에서 인공지능을 넘어 '공감지능'을 제시하고 가전 전용 온디바이스 AI칩 'DQ-1'과 'DQ-C'를 자체 개발해 주요 제품에 적용하는 등 글로벌 AI가전 시장을 선도할 계획입니다. 글로벌 수억 개의 LG스마트 제품들과 다양한 IoT기기를 통한 실시간 생활 데이터들을 활용하는 실시간 생활 지능(Real-Time Life Intelligence), 상호 연결된 기기들을 조화롭게 조율하여 최적의 작동을 유도하는 지휘 지능(Orchestrated