chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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II. 사업의 내용-4. 매출 및 수주상황 -가. 매출현황 참조)은 2,522억원(연결조정 효과 미반영)을 기록하였습니다. 당기말 당사 및 연결종속회사의 단순합계 매출 중 여행알선 서비스 부문의 매출 비중은 99.6%, 호텔숙박서비스는 0.4%의 비중을 차지하고 있습니다. 여행알선 서비스는 당사의 여행상품을 B2B 형태 위주로 판매 하고 있고, 전국에 지점 및 영업소를 두어 다양한 유통 채널을 관리하고 있으며, 전세계 주요 여행지의 현지 업체들과 계약을 통해 다양한 여행 서비스를 공급하고 있습니다. 주요 상품은 해외여행알선, 항공권판매로 구성되어 있으며, 당기말 기준으로 여행알선 서비스 중 해외여행알선의 매출 비율은 91.3%, 항공권판매 매출 비율은 4.3%를 차지합니다. 두 주요 상품의 매출 비율은 약 95.6%를 차지합니다. 호텔 숙박 서비스, 호텔위탁운영 및 대행 서비스는 B2B와 B2C 채널을 통해 판매 및 호텔을 운영하고 있습니다. 주요 서비스는 객실서비스와 식음료 서비스로 구성되어 있습니다. *본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 "II. 사업의 내용"의 "2. 주요 제품 및 서비스"부터 "7. 기타 참고사항"까지의 항목에 상세히 기재되어 있으며 이를 참고하여 주시기 바랍니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요상품 등의 현황 (단위 : 천원, %) 사업부문 품목 기능 및 특징 매출액 비율(%) 여행알선 서비스 해외여행 및 항공권의 알선/판매 여행상품을 기획, 생산, 판매하여 그 대가로 보수를 받고 일정한 대행업무를 수행 호텔숙박/ 서비스 객실 및 식음료 숙박에 적합한 시설 내에 객실과 식사를 갖추어 이용하게 하여 그 대가로 보수를 받고 시설 및 편의 제공 단순합계 연결조정 효과 총 합계 3. 원재료 및 생산설비 가. 영업용 설비 현황 (단위 :㎡) 구 분 소재지 토지 건물 비고 본사 서울시 중구 을지로 16 임차 영업본부 서울시 서대문구 통일로 135(충정로2가) 충정빌딩 5층 임차 천안사무실 충청남도 천안시 서북구 불당17길 27(불당동) 그랜드프라자 207호 임차 부산사무실 부산광역시 중구 중앙대로 63(중앙동3가) 부산우체국보험회관빌딩 8층 임차 공항서비스부 인천광역시 중구 공항로 272(운서동 2851) 영종도 국제공항 제1여객터미널 B1(호실:2-52-06-5) 임차 광주사무실 광주시 동구 대인동 97-1 503호 당사소유 보라매사무실 서울시 동작구 보라매로 5길 23 보라매옴니타워 2층 일부 임차 대구사무실 대구광역시 중구 국채보상로 528 삼성생명빌딩 7층 일부 임차 창원사무실 경상남도 창원시 성산구 대원동 121 더시티세븐 제5층 510~511호 임차 제주사무실 제주시 서해안로 620-4 2층 임차 합 계 나. 기타 영업용 설비 [자산항목 : 토지 및 건물] (단위 :천원) 구 분 소재지 토 지 건 물 합 계 종속기업(*1) 서울특별시 종속기업(*1) 경기도 지점 제주특별자치도 지점 부산광역시 지점 광주광역시 지사 베트남 합 계 (*1) 2023년 11월 10일 보유지분에 대한 매각 계약을 체결함에 따라 전기 중 매각예정자산으로 재분류하였으며, 당기 중 매각이 완료되었습니다. [자산항목 : 비품] (단위:천원) 사업소 소유 형태 소재지 구분 기초장부가액 (2024.01.01) 당기증감 당기상각 환율 변동 연결실체 변동 기말장부가액 (2024.12.31) 증가 감소 연결회사 자가 국내및국외 PC외 합 계 [자산항목 : 차량운반구] (단위:천원) 사업소 소유 형태 소재지 구분 기초장부가액 (2024.01.01) 당기증감 당기상각 환율 변동 연결실체 변동 기말장부가액 (2024.12.31) 증가 감소 연결회사 자가 국내및국외 에쿠스 외 합 계 [자산항목 : 기계장치 외] (단위:천원) 사업소 소유 소재지 구분 기초장부가액 (2024.01.01) 당기증감 당기상각 환율 변동 연결실체 변동 기말장부가액 (2024.12.31) 형태 증가 감소 연결회사 자가 국내및국외 기계장치 외 합 계 4. 매출 및 수주상황 가. 매출현황 (단위:천원) 사업부문 회사 제36기
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제35기 제34기 매출액 비율(%) 매출액 비율(%) 매출액 비율(%) 여행알선 서비스 (주)모두투어네트워크 (주)모두투어인터내셔널 (주)크루즈인터내셔널 호텔숙박서비스 부동산개발 ㈜모두투어자기관리부동산투자회사(*2) 호텔위탁운영 및 대행업 (주)모두스테이(*3) 건물임대 및 관리업 엠플러스전문투자형사모부동산투자신탁14호(*4) 단순합계 연결조정 효과 (*1) 총 합계 (*1) 연결조정 효과는 사업부문별 매출에 대한 내부손익 제거 금액을 포함하고 있습니다. (*2) 2023년 11월 10일 보유지분에 대한 매각 계약을 체결함에 따라 전기 중 매각예정자산으로 재분류하였으며, 당기 중 매각이 완료되었습니다. (*3) 전기 중 ㈜모두스테이의 파산선고에 따라 지배력을 상실하였습니다. (*4) 2021년 10월 및 2023년 1월 수익증권 양수도계약에 따라 엠플러스전문투자형사모부동산투자신탁14호(이하 "투자신탁")의 수익증권(62.02%)을 취득하였으며, 잔여 수익증권에 대한 지배기업의 매수청구권을 고려할 때 투자신탁에 대한 지배력이 있다고 판단하여 종속기업으로 분류하였으나 전기 중 매수청구권의 만기 소멸로 지배력을 상실함에 따라 종속기업투자주식에서 관계기업투자주식으로 재분류하였습니다. 지배기업은 투자신탁의 관련 활동을 지시하는 당사자인 집합투자업자의 해임, 존속기한 연장, 신탁계약 변경을 수익자전원동의 조건에 따라 단독으로 지시할 수 없어 지배력을 보유하지 않은 것으로 판단하였습니다. 나. 판매 경로 및 판매 방법 [판매조직] 지배회사인 (주)모두투어네트워크의 판매조직 중 도매(간접판매) 여행사의 특성상 타 소매(직접판매) 여행사와 차별화 되는 점은 대리점영업입니다. 직판여행사에서 관리하고 있는 대리점은 대부분 독립채산제의 프랜차이즈 형태로 운영되고 있는 것에 반해, 도매(간접판매) 여행사인 당사는 서울을 비롯한 전국주요 도시에 직영 지점 및 영업소를 설치 운영하고 있습니다. 국내의 자회사 중 (주)모두투어인터내셔널은 외국인 관광객들을 상대로 하는 여행상품을 개발 및 판매하고 있으며, 중국을 중심으로 일본과 동남아에 협력사를 두어 해당 지역 주요 여행사들에게 판매를 하고 있습니다. (주)크루즈인터내셔널은 해외 크루즈 선사의 한국판매권을 가지고 있으며, 이를 바탕으로, 크루즈 캐빈 및 기획상품을 내·외국인에게 판매하고 있습니다. MODETOUR JAPAN INC., MODETOUR (BEIJING) CO.,LTD, MODETOUR NETWORK UK LTD, MODETOUR NETWORK SPAIN S.L는 일본,중국,영국,스페인 현지에서 예약대행 및 현지 관광 서비스를 판매하고 있습니다. MODE HOTEL REALTY Limited Company는 베트남 다낭에서 호텔을 운영하는 것을 주업으로 하고 있으며 국내외 온라인 오프라인 판매처를 통해 내외국인 고객에게 판매하고 있습니다. PT. KOREA VISA CENTER JAKARTA는 인도네시아 현지인들을 대상으로 한국에 입국(관광 및 비즈니스 등)을 위한 비자 신청 접수 및 교부, 수수료 수납대행 업무를 진행하고 있습니다. [판매경로] 회사명 제품 판매경로 판매경로매출비중 소비 (주)모두투어네트워크 여행상품 ,항공권, 숙박권 소매대리점 및 할인점 소비자 웹사이트 및 온라인 (주)모두투어인터내셔널 외국인 대상 국내여행상품 현지여행사 (주)크루즈인터내셔널 크루즈 판매대행 소매대리점 웹페이지 (주)모두스테이 호텔운용 오픈마켓(OTA) 소매여행사 및 법인 예약대행 및 현지 서비스 현지여행사 호텔운용 소매여행사 온라인 예약대행 및 현지 서비스 현지여행사 예약대행 및 현지 서비스 현지여행사 예약대행 및 현지 서비스 현지여행사 비자대행관련 서비스 현지여행사 오프라인 * (주)모두스테이는 청산진행중에 있습니다. [판매방법 및 조건] (1) 여행알선 서비스 당사는 여행상품을 고객에게 직접 판매하는 직판여행사와는 달리 전국의 중소여행사들을 통해 당사의 여행상품을 판매하는 홀세일 형태로 영업을 영위하고 있습니다. 창립 이후 36년 동안 누적된 업계내의 명성과 신뢰를 바탕으로 당사는
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전국에 다수의 영업부와 영업소를 두고 각각의 지역에 따라 차별화된 영업전략을 통해 전국의 여행사를 대상으로 여행상품을 유통시키고 있습니다. 발생하는 매출은 고객의 수탁금에서 원가를 제외한 알선수수료입니다. 반면 국내 자회사인 (주)모두투어인터내셔널은 중국현지에 있는 여행사로부터 한국에서의 여행서비스 대행을 의뢰받아 행사를 대행하게 되는데, 주요 고객은 중국 내의 여행사가 됩니다. 발생하는 매출은 현지여행사로부터 보내오는 수탁금과 고객이 한국에서 쇼핑과 옵션을 통해 소비하는 금액의 커미션 수입을 더한 후 원가(호텔,차량,입장료 등 제반경비)를 뺀 금액이 됩니다. (2) 호텔 위탁운영 및 대행업 B2B 및 B2C 판매를 하고 있으며 발생하는 매출은 고객의 숙박료 및 부대시설 이용료가 됩니다. 다. 판매전략 당사는 1989년 해외여행자유화가 시작된 직후 해외여행상품을 기획해 전국의 여행업체에 유통시키는 국내최초의 여행도매업체로 출범했습니다. 기획여행업의 기본적인 경쟁요소인 상품기획능력과 영업연결망, 현지행사주관능력 등을 인정받아 꾸준한 명성을 쌓아온 모두투어는 창립 이후 지금까지 소매업체들과 돈독한 신뢰관계를 유지해 오고 있으며 이것이 가장 큰 자산이라 할 수 있습니다. IMF외환위기 이후 공급자위주의 여행상품 판매는 인터넷의 발달과 시장규모확대로 구매자위주의 여행상품 선택으로 전환되었고 브랜드 포지셔닝이 중요한 경쟁우위의 요소로 작용하게 됩니다. 또한 대규모 고객 POOL을 가진 카드사, 온라인 포털 등에서 대 고객서비스차원으로 여행상품을 취급하게 되면서 당사의 전략도 크게 바뀌게 되었습니다. 브랜드마케팅을 적극적으로 구사하고 카드사, 온라인 쇼핑몰과 포털, 대형할인마트 등에 여행상품을 공급하는 등 유통채널 확대를 통해 큰 폭의 성장을 이어가고 있습니다. 창립 이후 36년 동안 누적된 업계내의 명성과 신뢰를 바탕으로 당사는 전국적 영업망을 두고 지역마다 차별화된 영업전략을 시행 중입니다. 수도권의 경우 브랜드 인지도가 높은 대형여행사들이 이미 많은 고객층을 확보하고 있어 신규고객층을 대상으로 틈새시장을 확보하고 있는 중소여행사들을 위한 상품을 제공하는 영업을 지원하고 있으며 지방의 경우, 90년대에는 지역성이 강한 지방 여행사와의 융화를 목표로 한 밀접한 관계유지와 업무지원 등의 영업전략으로 높은 영업성과를 이룬 바 있습니다. 2000년대에 접어 들어 당사는 전산 및 온라인 시스템을 강화하여 지방 여행사들도 실시간으로 고객과 상담하고 예약할 수 있는 솔루션을 제공하여 항공권의 예약과 발권, 배송서비스를 일원화 함으로써 지방 여행사들도 신속하게 고객의 요구에 부응할 수 있도록 하였습니다. 충성도가 높고 거래실적이나 영업능력이 우수한 소매 여행사들을 대상으로 모두투어 전문판매 BP(Best Partner)대리점 자격을 주어 예약관리 시스템을 제공하고 있습니다. 또한 정기적인 교육 제공과 장려금 지원은 물론 공동 프로모션 진행 등 영업력과 실적의 향상을 위한 지원을 아끼지 않고 있습니다. 앞으로도 모두투어 BP 대리점을 더욱 우수하고 안전한 여행 서비스를 제공하는 고객 접점으로 발전시킬 계획입니다. 모두투어는 제휴 채널 및 대리점 등 온,오프라인 유통망 강화, 고객서비스 향상을 통한 브랜드 가치강화를 통해 고객기반을 견고히 하였으며, 틈새시장 공략을 위한 자회사 투자 등 적극적인 경영전략실행과 영업활동으로 타 여행사대비 경쟁우위를 유지하고 있습니다. 내부적으로는 지속적인 업무프로세스 개선과 성과보상체계 정립, 재고관리 시스템 고도화, 경영정보시스템 도입을 위한 기반을 마련하며 빠르게 변화하는 시장환경 속에서 업무 효율성 극대화를 위해 노력하고 있습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 자본위험 관리 연결회사의 자본관리는 계속기업으로서의 존속능력을 유지하는 한편, 자본조달비용을 최소화하여 주주이익을 극대화 하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 연결회사의전반적인 자본위험관리 전략은 전기와 변동이 없습니다.연결회사는 외부적으로 강제된 자기자본규제의 대상은 아니며, 연결회사는 자본관리지표로 자기자본 금액을 이용하고 있습니다.
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총부채를 총자본으로 나누어 산출하는 부채비율도 관리요소이지만 여행수요가 증가할 때 수탁금이 일시적으로 증가하여 부채가 증가하는 경향이 있으므로 참고적인 지표로만 관리하고 있습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 부 채 자 본 부채비율 나. 환위험 관리 연결회사는 영업수입 거래 등과 관련하여 USD 등의 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 보고기간종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 외화금액은 다음과 같습니다. (단위: 외화각1단위) 구분 당기말 전기말 자산 부채 자산 부채 USD CNH JPY CHF EUR AUD CAD HKD NZD GBP SGD IDR TWD THB 연결회사는 내부적으로 원화 환율 10% 변동을 기준으로 환위험을 측정하고 있으며, 상기의 변동비율은 합리적으로 발생가능한 환율변동위험에 대한 경영진의 평가를 반영하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 각 외화에 대한 원화 환율 10% 변동시 환율변동이 당기손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기 전기 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD CNH JPY CHF EUR AUD CAD HKD NZD GBP SGD TWD THB 합 계 상기 민감도 분석은 보고기간말 현재 연결회사의 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및 부채를 대상으로 하였습니다.전기말 매각예정자산 및 부채로 분류된 연결회사의 외화자산, 부채는 없습니다. 다. 유동성위험 관리 연결회사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고현금유출예산과 실제 현금유출액을 지속적으로 분석, 검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 연결회사의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 금융부채의 잔존계약만기에 따른 만기분석은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 1년 미만 1년 ~ 2년 2년 ~ 5년 5년 초과 합계 기타채무 차입금(*) 리스부채(*) 기타금융부채(*) 금융부채 계 (*) 현재가치로 할인하지 않은 명목현금흐름을 기초로 하여 작성되었으며, 이자비용을 포함하고 있습니다. (단위: 천원) 구분 1년 미만 1년 ~ 2년 2년 ~ 5년 5년 초과 합계 기타채무 차입금(*) 리스부채(*) 기타금융부채(*) 금융부채 계 (*) 현재가치로 할인하지 않은 명목현금흐름을 기초로 하여 작성되었으며, 이자비용을 포함하고 있습니다. 라. 신용위험 관리 신용위험은 연결회사 차원에서 관리되고 있습니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험뿐 아니라 현금및현금성자산, 파생금융상품 및 은행 및 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니다. 은행 및 금융기관의경우, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 일반거래처의 경우 고객의 재무상태, 과거 경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용을 평가하게 됩니다. 연결회사는 거래상대방에 대한 개별적인 위험 한도관리정책은 보유하고 있지 않습니다. 1) 금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대노출정도를 나타내며, 보고기간종료일 현재 연결회사의 신용위험에 대한 최대노출정도는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 현금및현금성자산(*1) 단기금융상품 매출채권및기타채권 리스채권 장기금융상품 장기성매출채권및기타채권 상각후원가측정금융자산 당기손익-공정가치측정금융자산 합계 (*1) 현금시재액이 제외되어 있습니다.(*2) 전기말 매각예정자산으로 분류된 연결회사의 신용위험에 대한 최대노출정도는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 전기말 현금및현금성자산 단기금융상품 매출채권및기타채권 장기금융상품 장기성매출채권및기타채권 당기손익-공정가치측정금융자산 합계 2) 보고기간종료일 현재 금융자산의 약정회수기일기준 연령분석의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 만기미도래 3개월이내 3~6개월 6~9개월 9~12개월 12개월 초과 합계 매출채권 미수금 미수수익 리스채권 보증금 전신전화가입권
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장기매출채권 장기미수금 장기미수수익 장기대여금 합계 (단위: 천원) 구분 만기미도래 3개월이내 3~6개월 6~9개월 9~12개월 12개월 초과 합계 매출채권 미수금 미수수익 리스채권 보증금 전신전화가입권 장기매출채권 장기미수금 장기미수수익 장기대여금 합계 마. 이자율위험 관리 연결회사는 차입금과 관련하여 이자율변동위험에 노출되어 있는 바, 주기적으로 이자율변동에 대한 이자율위험을 측정하고 있습니다. 또한, 연결회사의 경영진은 주기적으로 측정된 이자율위험을 근거로 발생가능한 이자율변동위험을 평가 및 이자율위험관리정책에 반영하고 있습니다. 1) 보고기간종료일 현재 이자율 변동위험에 노출되어있는 차입금 현황은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 장기차입금 2) 이자율 민감도 분석보고기간종료일 현재 다른 모든 변수가 일정하고 현금흐름이자율 위험에 노출된 부채에 대한 이자율이 1% 변동 시 이자율 변동이 법인세비용차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기 전기 1% 상승시 1% 하락시 1% 상승시 1% 하락시 손익의 변동 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 연구개발활동 당사는 효율적인 영업네트워크 구축을 위하여 당사의 ERP와 연동된 여행소매업체에게 예약관리 프로그램인 CS방식의 모두CRS와 현지파트너와의 원활한 자원공급과 고객의 니즈의 전달을 위한 네트워킹 프로그램인 여행플래너, 실시간 부킹엔진 등온라인 영업을 지원하기 위한 다양한 시스템을 개발하였으며 계속적인 기능의 향상을 위해 지속적인 연구 및 개발활동을 진행하고 있습니다. 소속본부 운영기획본부 부서 운영기획부 웹개발 시스템운영 디자인 인프라운영 서비스개발 프로젝트운영 인원(명) 주요업무 시스템 기획 총괄 및 지원 웹 서비스 개발 및 운영 ERP 등 CS프로그램 개발/운영 웹디자인 업무 IT인프라, 서버운영 및 관리 웹 서비스 개발 및 운영 프로젝트 운영 7. 기타 참고사항 가. 여행알선 서비스 부문 [업계의 현황] 국경을 초월한 지구촌 시대의 도래와 인적·물적 자원의 원활한 이동을 목적으로 한 교통수단의 발달은 여행사업의 재료가 되는 여행목적지를 지속적으로 양산해 내었습니다. 또한 질적으로 보다 나은 삶을 영위하고자 하는 현대인들은 유연해진 여가시간을 적극 활용하여 자국뿐만 아니라 보다 넓은 세계로 이동하여 역사적 유적지 등의 다양한 문화를 체험하고 접촉함으로써 여행을 통해 자기 만족과 자아실현의 욕구를 충족하고자 합니다. 이에 따라 여행산업은 지속적으로 성장하였으며, 산업 내 여행업은 등록조건에 따라 아래와 같이 종합여행업, 국내외여행업, 국내여행업으로 분류됩니다. [여행업의 분류 및 등록조건] 구 분 내 용 자본금요건 등록 종합여행업 국내외를 여행하는 내국인 및 외국인을 대상으로 하는 여행업 (사증(査證)을 받는 절차를 대행하는 행위를 포함한다) 5천만원 이상 특별자치도지사ㆍ시장ㆍ군수ㆍ구청장 국내외여행업 국내외를 여행하는 내국인을 대상으로 하는 여행업 (사증을 받는 절차를 대행하는 행위를 포함한다) 3천만원 이상 특별자치도지사ㆍ시장ㆍ군수ㆍ구청장 국내여행업 국내를 여행하는 내국인을 대상으로 하는 여행업 1천5백만원 이상 특별자치도지사ㆍ시장ㆍ군수ㆍ구청장 출처: 관광진흥법 시행령 (개정 2021.3.23) [시장의 특성] (1) 노동 집약성 여행업은 업무적인 노하우와 숙련도가 구비된 인력중심의 노동 집약적 산업이며 서비스를 중심으로 무형의 상품을 판매하는 산업입니다. (2) 동시성과 계절성 소비자가상품을 구매하여 바로 소비하는 생산과 소비의 동시성을 가지고 있으며, 우리나라의 계절특성상 4계절의 시기에 따라 소비패턴이 달라지는 계절성을 가지고 있습니다. (3) 상품의 유사성 여행상품은 별도의 특허나 저작권 등을 구비하여 보호되는 상품이 아니기 때문에 모방이나 유사상품의 생산이 쉽게 이루어지고 있습니다. 따라서 학습효과에 따른 비용절감과 규모의 경제를 통한 원가우위가 차별화 요인이 되고 있습니다. (4) 민감성 상품의 소비성향 역시 지진이나 쓰나미와 같은 자연재해, 사스와 신종인플루엔자 등의 전염병 그리고 환율,
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유가문제, 테러, 전쟁 등 외부환경의 정치, 경제, 사회, 문화 전반의 문제들에 민감한 반응을 보이는 산업입니다. [산업의 성장성] 세계관광기구(UNWTO)의 발표에 따르면 “코로나바이러스감염증-19(이하 코로나19)”로 인해 2021년 전세계 여행자 수는 코로나19 이전인 2019년 대비 약 -72% 감소하였습니다. 하지만, 2023년에 강력한 회복기를 보이며 팬데믹 이전이었던 2019년 수준의 88% 수준까지 회복했으며, 2024년에는 해외관광객 수가 약 14억명 달했을 것으로 추정하였고 이는 2019년 대비 99%에 해당하는 수치입니다. 1988년 이후 여행업계의 1차 성장기를 가져왔던 요인이 해외여행 전면 자유화였다면, 현재는 주5일제 확대시행, 가처분소득증가, 인구고령화, 원화강세, 항공좌석공급의 증대가 내국인 출국자의 증가 요인이라 판단됩니다. 그러나 2008년과 2009년과 같은 글로벌 경기침체나 2014년 세월호 참사 또는 2015년 메르스, 2020년 코로나19와 같은 전염성 질병의 발생 등으로 인한 여행지역의 피해는 해외여행 소비심리에 악영향을 미칠 수 있습니다. 그 밖에도 세계 각지에서 발생하고 있는 테러 위협 등 전세계적인 불안정한 정치상황과 같은 직접적인 요인과 선거나, 스포츠 이벤트와 같은 간접적 요인들도 여행수요에 영향을 미칠 수 있습니다. 다만, 2010년 국민 총출국자 수가 2년간 침체되었던 여행수요의 급격한 증가로 전년 대비 31.6%의 성장률을 나타내며 크게 회복되었듯이 여행수요는 여행심리를 위축시키는 부정적인 위험요인들이 제거가 되면 강한 반등을 보이는 특징을 가지고 있습니다. 이와 더불어 주5일 근무 및 수업시행, 항공자유화 협정 및 상호무비자 협정 확대, 인천국제공항 활주로 추가 건설에 따른 항공공급의 확대 가능성, 베이비부머로 대표되는 은퇴세대의 여행시장 유입, 일과 삶의 균형을 중시하는 성향 확산, 여행 경험의 축적으로 인한 해외여행의 일상 소비재화 등 해외여행시장의 지속적 성장을 가져올 수 있는 여러 여건들이 코로나19로 인해 지연되었으나, 그 방향성이 바뀌는 것은 아니라고 보고 있습니다. 따라서 코로나19가 전 세계 여행시장에 미치는 영향이 줄어들면서, 해외여행시장은 회복 및 성장을 다시 지속할 수 있을 것으로 예상하며 이러한 점들을 근거로 한국의 해외여행산업의 성장성을 긍정적으로 판단하고 있습니다 [경쟁상황] 한국관광공사와 한국일반여행업협회(KATA) 통계에 따르면 2006년 반기를 기준으로 중소기업 규모 이상인 상위 30개 여행사의 실적이 전체 관광목적 출국자수 대비 약 52%대의 점유율을 보였습니다. 우리나라보다 해외여행 개방조치가 25년 앞선 일본의 경우 2001년 기준으로 1,2,3종 여행사의 숫자가 1만 1천여 개였으며, 그 중 우리나라의 일반여행업 여행사와 같은 1종 여행사가 800여 개에 불과하였으나, 1종 여행사의 일본시장 점유율은 80% 이상으로 점점 대형화되면서 여행시장에서 차지하는 비중도 높아짐을 알 수 있습니다. 더군다나, JTB, 긴키니혼투어리스트 등 상위 5개 여행사가 1종 여행사 시장점유율의 80% 이상을 점유하는 것으로 나타나고 있습니다. 국내 여행업계는 여행사를 통해 해외여행(KATA회원사 2007년, 2008년 실적기준)을 하는 여행자의 약 40%를 점유하고 있는 도매업(Wholesaler), 약 60%를 점유하고 있는 소매업(Retailer)으로 나뉩니다. 그러나 2007년 6월에 소매여행사 레드캡투어가 도매여행업 3위업체인 OK투어의 지분(40%)을 확보하며, 2004년 OK투어를 인수했던 하나투어로부터 경영권을 인수받게 됩니다. 소매여행사가 도매여행사를 인수하고, 도매여행사인 하나투어가 자회사 '하나투어리스트'를 통해 직판(소매)영업을 하고 있으며, 소매업체 1위인 롯데관광개발 (2010년 말 기준) 역시 협력업체를 통해 도매시장에 진출함으로써 업계는 도/소매간 구분이 모호해지며 무한 경쟁에 돌입하게 되었습니다. 하지만 2010년을 기점으로 모두투어와 하나투어 같은 대형 홀세일 패키지 여행사의 비중이 점차로 커지는 점으로
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미루어 볼 때 여행업계도 규모의 경제가 실현되고 있다 할 수 있습니다. 또한 2010년 초반 업계 선두 그룹에 속해 있던 롯데관광개발이 법정관리에 놓였다 회생하는 등의 모습을 미루어 볼 때 업계 내 홀세일 여행사로의 쏠림 현상은 가속화 될 것으로 보입니다. 대한항공은 2010년 1월부터 항공권 발권대행수수료 자율화 정책을 시행하고 있습니다. 또한 아시아나 항공도 2011년 4월부터 같은 정책을 시행하고 있습니다. 이는 항공권 판매대행 수수료를 주 수입원으로 하고 있는 중소규모의 여행사 및 상용 항공권 판매 여행사의 수익성에 영향을 미쳤습니다. 더불어 2008년과 같은 원유가격의 상승과 그로 인한 유류할증료 증가, 원화 약세, 실질소득감소 그리고 2015년 메르스, 2020년 코로나19와 같은 각종 질병의 발생과 같은 악재가 지속될 경우 해외여행의 수요 위축이 곧 경영악화로 이어져 일반여행업체의 도산으로 인한 시장의 구조재편이 가속화 될 수 있습니다. 2018년에는 FIT 전문 여행사인 탑항공 외에 패키지 전문 여행사(e온누리여행사, 더좋은여행사 등) 들이 도산하여 시장구조재편이 되었습니다. 2020년에는 코로나19로 인한 한국의 해외여행시장이 급격하게 위축되었습니다. 이로 인해 여행사와 항공사 등 여행시장의 모든 사업자들이 큰 어려움을 겪었습니다. 각 사의 재무상황의 차이로 인하여 코로나19 상황으로 인해 회사를 유지할 수 있는 기업의 수는 줄어들었으며, 이는 향후 여행시장의 경쟁을 완화시키고 생존자에게 유리한 시장환경이 조성되는 요인이 될 것으로 기대됩니다. (1) 시장점유율 2006년 7월 이후로 출국목적 별 내국인출국자가 집계되지 않은 이유로 관광목적출국자 대비 당사의 기획여행판매인원수로 계산하는 시장점유율은 구할 수 없습니다. 그리하여 아웃바운드 여행업의 시장 점유율은 인원 기준으로 구분하고 총출국 인원 대비(승무원제외) 회사의 해외 총 송객인원(기획여행상품+항공권 판매인원)으로 점유율을 산정하였습니다. (단위: 천 명) 년도 2024년 2023년 2022년 2021년 2020년 구분 총출국자수 모두투어 출국자수 총출국자수 모두투어 출국자수 총출국자수 모두투어 출국자수 총출국자수 모두투어 출국자수 총출국자수 모두투어 출국자수 인원 점유율 [자료: 한국관광공사(KNTO), 당사통계, 총출국자는 승무원 제외] 나. 호텔 서비스 부문 [업계의 현황] 2006년 이후 세계 호텔산업의 규모는 지속적으로 확대되는 추세를 보이며, 특히 2009년 큰폭으로 성장하였습니다. 세계관광기구(UNWTO)의 자료에 의하면 2009년 기준 세계 호텔수는 757,023개, 객실수는 20,003,698개에 이릅니다. 이 기간에는 외환위기 및 자연재해가 유난히 많았음에도 이런 성장을 보인 것은 놀랍다 할 수있으며, 향후로도 호텔 산업은 지속적인 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 국내 호텔사업 또한 세계 시장과 같은 성장세를 보였으며, 급속도로 늘어난 중국인 인바운드 수요로 인해 일부지역에는 호텔 부족현상까지 빚어 질 정도로 향후 성장 가능성이 매우 높은 산업이라 할 수 있습니다. [참고: 세계관광기구, 문화체육관광부] [시장의 특성] 호텔시장도 기본적으로 여행시장과 비슷한 특징을 가지고 있습니다. 천재 지변과 경제상황에 크게 반응한다는 것이 그러하며, 성비수기가 뚜렸하다는 점 또한 비슷한 모습입니다. 시장의 트랜드는 지역과 시기에 따라 다르지만 최근 호텔시장은 중고가의 고급호텔 위주로의 성장에서 세계경제위기의 영향으로 중저가 호텔 시장이 눈에 띄게 성장하는 모습을 보이고 있습니다. 아울러 고급호텔과 중저가 호텔간의 양극화 현상도 심화되고 있다는 것이 특징적인 모습입니다. 또한 무인 자동화 시스템 도입, 지속가능한 친환경 호텔의 성장 등의 등장으로 그 형태도 점점 다양해져 고객들의 선택의 폭을 넓게 하고 있는 모습입니다. 여행지에서만 호텔을 숙박하는 것이 아닌 이른바 '호캉스'를 위해 호텔을 찾는 고객도 늘어나는 등 고객의 취향은 더욱더 다양해지고 있습니다. [산업의 성장성] 현재 한국의 외래관광객 증가율은 코로나 19 이전까지 5년간
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평균 약 6%를 기록 하고 있으며, 중국인 관광객은 코로나 19 이전까지 5년간 5%의 성장률을 기록하고 있습니다. 2019년 말 기준 총 입국자는 약 1,750만명 이며 이는 국민 출국자(승무원 제외)의 약 65%에 해당하는 규모 입니다. 이런 성장은 장기적 관점에서 국가간 항공시장의 개방이 확대 되면서 지속 될 것으로 보이며, 아울러 대체공휴일의 확대, 근로시간 단축 등의 정책에 따른 내국민의 국내여행 활성화 및 수요 증가로 시장성장에 대한 전망을 밝게 합니다. 2020년 코로나19의 전세계적 유행으로 인해 전세계 호텔산업이 고전하였습니다. 코로나19의 종식 이후 고객의 안전 및 위생 등에 대한 요구 수준은 높아지겠지만, 산업 전체적으로 고객의 수준을 맞추어 낸다면 산업의 성장성은 상술한 요소들로 인해 성장을 지속할 것으로 전망합니다. [경쟁상황] 한국문화관광연구원 자료에 따르면 국내 숙박시설 인프라는 다른 나라에 비해 부족한 실정입니다. 관련 업계 종사자들은 숙박시설 부족으로 외국인 관광객 모집에 어려움을 호소 하기도 합니다. 하지만 2011년 이후 서울지역에서 사업계획을 승인 받은 호텔만 169개 25,213실에 이르고 이중 건설중인 호텔이 110개에 이른 다는 사실은 향후 호텔 공급과잉을 초래할 수 있다는 불안 요소로 작용 하기도 합니다. 아울러 외국계 체인 호텔의 활발한 진입은 향후 시장경쟁을 가속화 시킬 수 있는 요인으로 보입니다. 다. 조직도 * 보고기준일 현재 모두투어네트워크의 조직도는 아래와 같습니다 2024.12.31 조직도
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상·예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련되 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에, 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 2020년 부터 시작된 코로나 19의 전세계 확산으로 인해 한국의 해외여행시장은 유례없는 악재를 겪었습니다. 그러나 2022년부터 일상 회복을 시작하였고, 2024년은 2019년 대비 100.1%로 2,696만명이 출국하여 코로나19 발생 이전 출국자수를 회복하였습니다.국내 여행시장의 특성 중 하나는 각종 악재로 인해 감소한 여행 수요는 악재가 종료된 후 크게 반등한다는 점 입니다. 이는 2008년~2009년 글로벌 금융 위기가 진정 된 후 2010년에 30%가 넘는 전년대비 성장률을 보인 한국 해외여행 시장에서 그 예시를 찾을 수 있습니다. 따라서 코로나19의 종식 후 여행시장은 강한 반등을 보일 수 있을 것으로 기대합니다. 또한 국내외 공항의 확충 및 신설, 베이비부머로 대표되는 은퇴세대의 여행시장 유입, 일과 삶의 균형을 중시하는 성향 확산, 여행 경험의 축적 등의 경향은 지속되고 있습니다. 이는 코로나19가 무관하게 지속되는 여행 산업의 메가트렌드라고 판단합니다. 이와같은 이유로 한국의 해외여행시장은 장기적인 관점에서 볼 때 향후에도 꾸준히 성장할 수 있을 것으로 예상 됩니다. 당사는 코로나19로 인한 어려운 환경을 극복하기 위해 2021년 희망퇴직을 단행하였고, 모든 임직원의 임금삭감과 휴직을 통해 고통을 분담하였습니다. 또한 국내외 사무소 통폐합 및 적자 자회사 매각 등 비용절감을 위해 노력하고 있습니다. 해외여행의 경우, 고객의 더욱 다양해진 취향과 한층 높아진 상품에 대한 품질기준을 만족시키고자 노력하고 있습니다. 전방위적인 고객 접점 확대와 편의성 향상을 위해 IT투자를 지속하고 있습니다. 또한, 다양한 고객를 만족시킬 수 있는 글로벌 종합 여행 전문 브랜드로 이미지를 확장하고자 마케팅을 지속하고 있습니다. 인바운드 및 호텔 사업의 경우, 해외여행과 마찬가지로 코로나19로 인해 급감한 방한 관광객으로 인해 영업이 부진했습니다. 해외 여행을 가지 못하는 내국인의 수요를 이용하여 국내여행객을 중심으로 사업을 다각화 했지만 코로나19가 국내에서 여러 차례 대유행을 하며 목적한 성과를 충분히 얻지는 못했습니다. 이로 인해 비용의 효율적 집행을 최우선 목표로 운영 하였습니다.코로나 19 이후, 당사는 기획여행상품 뿐만 아니라 항공 및 호텔 예약 등 단품시장 확대에 발맞춰 다양한 유통 경로를 통해 더 많은 고객을 대상으로 경쟁력 있는 상품 공급을 위한 노력을 하며, 서비스 품질향상과 고객만족도를 높이기 위해 지속적으로 모니터링하여, 빠른 대처로 고객의 만족도와 충성도를 높이도록 하겠습니다. 국내외 경제상황, 세계 각지의 자연재해나 정치 및 사회 연관 이슈 등과 같이 여행산업에 위협을 주는 외부환경 요소들은 상존해 있지만, 당사는 해외여행시장의 선두 주자가 되기 위한 경영전략을 변함없이 추구해 나가도록
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하겠습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태 (단위: 원,%) 구 분 금 액 제36기 제35기 증감률 자 산 Ⅰ. 유동자산 Ⅱ. 비유동자산 자 산 총 계 부 채 Ⅰ. 유동부채 Ⅱ. 비유동부채 부 채 총 계 자 본 지배기업 소유주지분 Ⅰ. 자본금 Ⅱ. 주식발행초과금 Ⅲ. 자기주식 Ⅳ. 이익잉여금 Ⅴ. 기타자본항목 비지배지분 자 본 총 계 자 본 및 부 채 총 계 *상기 표는 연결기준으로 작성되었습니다. 2024년 말 기준 유동자산은 전년 대비 63,096 백만원 감소한 166,098 백만원으로 전기대비 27.5% 감소했습니다. 비유동자산은 전년대비 1,133 백만원 감소한 68,835 백만원으로 전기대비 1.6% 감소하였습니다.부채 총계는 전기 대비 18.0% 감소한 163,783 백만원이며 부채비율은 230.2%며, 자본총계는 전년대비 28.5% 감소한 71,150 백만원 입니다. 나. 영업실적 (단위: 원, %) 과 목 제36기 제35기 증감률
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 1998년에 설립된 주사제용 항생제 원료의약품(API) 전문제약기업으로, 카바페넴계 항생제 원료의약품을 중점적으로 생산하고 있습니다. 당사 주력 매출 품목은 카바페넴계열 항생제 이미페넴과 에르타페넴으로서 세팔로스포린계 항생제나 기타 항생제에 비하여 항균력이 탁월하여 높은 가격이 형성되어 있는 품목입니다. 2024년말 기준으로 유럽 92.58%, 아시아 등에 7.41%로 수출이 전체 매출액의 99.99%를 차지하고 있으며, 아시아, 북미 등 규제시장의 판매처 확대를 위한 지속적인 노력을 기울이고 있습니다. 또한 경쟁사 보다 높은 수율과 불순물 함유율이 낮은 당사 고유의 결정법을 접목할 수 있는 다양한 카바페넴계 항생제의 생산기술확보에 집중하고 있으며, 높은 영업이익을 담보 할 수 있는 차세대 카바페넴계 항생제 생산공장을 통해 카바페넴계 항생제의 글로벌 공급자로서 지속 성장 할 수 있도록 준비하고 있습니다. 당기 매출액은 2023년 전기 대비 0.97% 증가한 775.1억원을 시현하였고, 영업이익은 전기 대비 54.7억 증가한 155.6억원, 당기순이익은 전기 대비 56.3억 상승하여 137.1억원을 달성하였습니다. 현재 충주사업장의 가동율 상승과 수율 향상으로 실적이 개선되는 흐름을 보이고 있으며, 향후 대소사업장의 생산성 확대와 공정개선을 통한 생산 효율증대가 이루어진다면 실적은 더욱 향상된 흐름을 보일 것으로 기대하고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원, %) 품 목 생산 개시일 주요상표 매출액 비 율 비 고 카바페넴계 하이텍팜 무균이미페넴 외 세팔로스포린계 하이텍팜 무균세프트리악손 외 기타 하이텍팜 합계 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : 원/kg) 품 목 2024년 2023년 2022년 이미페넴계 수출 주1) 이미페넴계 평균단가는 총매출액을 총매출수량으로 나누어 산출되었음주2) 에르타페넴의 판매가는 영업기밀로 공개하지 않음 3. 원재료 및 생산설비 가. 매입 현황 (단위 : 백만원, %) 매입 유형 품 목 매입액 비 율 비 고 원재료 수입 케토이미 외 국내 아세톤 외 부재료 수입 무균백 외 국내 무균백 외 상품 수입 메로페넴 외 국내 세포탁심 외 합 계 나. 원재료의 가격변동추이 등 당사의 주력생산품인 이미페넴의 주요 원재료(중간체)는 케토이미입니다.케토이미는 주로 수입으로, 용매 등은 국내업체를 통해서 구매하고 있으며, 공급자중당사와 특수관계에 해당하는 업체는 없습니다.PD-C(팔라듐)은 당사 생산공정상의 촉매로 사용하고 있으며 생산에 사용되는 수량의 비중은 높지 않으나, 최근 팔라듐 가격의 세계적 폭등으로 매입가가 매우 상승했으며, 이는 생산품의 원재료비가 상승한 요인중에 하나입니다.용매 등은 다양한 제조사가 있어 공급의 안정성은 높은 편이나 기초물질의 수급에 따라 드물게 물량 부족이 나타나기도 합니다. (단위 : 원/kg) 구 분 2024년 2023년 2022년 케토이미 수 입 PD-C(팔라듐) 수 입 아세톤 국 내 이소프로판올 국 내 주) 평균단가는 총매입액을 총매입수량으로 나누어 산출 되었음 다. 가동률 산출 근거 당사는 충주 본사에 무균합성동/일반합성동 대소사업장에 무균합성동/일반합성동을 가지고 있습니다. 무균합성동은 카바페넴계 항생제 등의 무균 항생제원료의약품을 생산할 수 있으며, 현재 주요 생산 품목은 이미페넴입니다. 일반합성동은 항생제원료의약품을 생산할 수 있으며, 현재 주요 생산 품목은 에르타페넴입니다. 당사는 여러 품목이 제조소를 공유하기 때문에 생산계획에 따라 품목별 생산실적이 다르게 나타나게 됩니다. 따라서, 생산설비 가동률은 품목별 생산실적이 아닌 생산시간을 기준으로 작성되었습니다. 가동일은 주당 5일 생산을 기준으로 연간 250일로 산정합니다. 연간 생산가능일수는 무균합성동의 경우 보수점검일 15일을 차감하여 연간 235일, 일반합성동의 경우 보수점검일 5일을 차감하여 연간 245일입니다. 1일 생산시간은 24시간입니다. 라. 가동률 (단위 : %) 구 분 품 목 2024년
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2023년 2022년 일반합성/무균합성 이미페넴, 에르타페넴 외 (주) 2024년 충주사업장 안정화 및 공정개선에 따라 기본생산인원을 56% 상향조정하였습니다. 변경된 기본생산인원 적용시 가동률은 2023년 60.93%, 2022년 48.83%입니다. 마. 생산설비의 현황 등 (1) 유형자산 현황 (단위:천원) 구 분 취득원가 감가상각누계액 정부보조금 장부가액 토지(주1) 건물(주2) 구축물 기계장치 차량운반구 공구와기구 비품 품질관리기기 시설장치 연구기자재및설비 건설중인자산 합 계 (주1) 직원용 기숙사 중 토지분을 포함하여 작성함(주2) 건물에 직원 기숙사 시설을 포함하여 작성함 (2) 신규투자시설 향후 운영계획 당사는 카바페넴계 항생제의 글로벌 수출기업으로 도약하기 위해 충주공장 건설을 2012년 9월에 시작하여, 2016년 11월에 유럽 EU-GMP 및 미국 FDA c-GMP 기준에 부합하는 원료의약품 제조시설을 완공하였습니다. 2018년 10월말 식약처(MFDS) 실사를 받은 후 2019년 1월 BGMP 적합 승인판정을 받았으며, 2019년 4월 및 9월 이태리식약청(AIFA)으로 부터 조이미페넴(Imipenem crude) 및 무균이미페넴(Imipenem sterile) 수입허가를 득하였으며, 2019년 12월에는 에르타페넴(Ertapenem Sodium) 수입허가가 완료되었습니다. 2020년 12월에는 미국 FDA 실사를 받고, 2021년 2월 승인을 받았으며, 2024년 10월 EU-GMP 적합판정을 받았습니다. 중국에 무균이미페넴 DMF 등록완료, 대만에 무균혼합이미페넴-실라스타틴 DMF 등록 완료하였으며, 지속적으로 주요 거래국가에 무균혼합이미페넴-실라스타틴 DMF 등록준비 등 제품 판매망 확장을 위해 다양한 활동을 수행하고 있습니다. 현재 충주공장의 국내와 해외 허가 및 DMF 등록을 위한 승인 일정은 다음과 같습니다.ㄱ. K-GMP(식약처, MFDS) - 일반/무균합성제조소 실사(재실사) : 2024.09.02 ~ 09.05 - BGMP 적합 승인판정 : 2024.11.05ㄴ. 이태리식약청(AIFA) 수입 허가 ㄷ. 미국 FDA 승인 - 무균이미페넴 (중국) : 2023년 06월 등록 완료 - 무균혼합이미페넴-실라스타틴 (인도네시아) : 2023년 8월 제출 완료 - 무균혼합이미페넴-실라스타틴 (대만) : 2023년 11월 27일 등록 완료 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 유형 품 목 2024년 2023년 2022년 제품 무균이미페넴 외 수출 내수 상품 무균세프트리악손 외 수출 내수 기타 임가공 외 수출 내수 합 계 수출 내수 합계 나. 판매경로 당사는 보고서 작성기준일 현재 매출의 99.99%를 수출을 통해 달성하고 있으며, 0.01% 정도만 국내에 공급하고 있습니다. [당사 판매경로별 매출액] (단위 : 백만원, %) 매출유형 품목 구분 판매경로 2024년 비중 제품매출상품매출 전체품목 수출 직거래 대리점 국내 직거래 대리점 합 계 당사의 판매 경로는 2가지로 구분됩니다. (1) 직거래 당사가 상대국가의 의약 완제품 제조업체로부터 직접 주문서를 받고 이루어지는 경우로 비교적 거래 규모가 큰 업체의 경우입니다. (2) 대리점 대리점은 거래처의 주문을 받아 당사에 전달하고 판매대금을 회수하는 업무를 하고 있습니다. 다. 판매전략 당사는 완제의약품(주사제)의 품질에 영향이 없도록 제품의 항상성 있는 품질을 유지하며, 경쟁력 있는 가격으로 원료의약품을 공급하는 것을 주요 판매 전략으로 삼고 있습니다. 라. 수주잔고 (단위 : 백만원) 구 분 품 목 수주잔고 비고 카바페넴계세팔로스포린계 무균이미페넴 외무균세프트리악손 외 합 계 (주) 수주에 대한 원화표시는 외화금액을 2024년 12월 31일자 한국은행 기준율을 적용하여 환산하였습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 당사는 외화표시 자산과 부채의 환율변동에 의한 리스크를 최소화하여 재무구조의 건전성 및 예측 가능 경영을 통한 경영의 안정성 실현을 목표로 환리스크 관리에 만전을 기하고 있습니다. 당사의 재무위험 관리는
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영업활동에서 파생되는 시장위험, 신용위험 및 유동성위험을 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 당사는 이를 위하여 각각의 위험요인에 대해 면밀하게 모니터링 후 대응하고 있습니다. ※ 시장위험과 위험관리에 관한 자세항 사항은 Ⅲ. 재무에관한 사항 중 재무제표 주석 " 4. 재무위험관리 "를 참조하시기 바랍니다.보고서 작성기준일 현재 미결제약정 내역은 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 주요계약 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 연구개발활동의 개요 당사 연구개발팀은 2006년 7월 13일 기업부설연구소로 설립되었습니다. 현재 연구팀장하에 3개 팀으로 구성되어 있으며 총 5명이 연구개발에 종사하고 있습니다. 연구개발팀의 업무는 신제품 개발 계획의 수립에서 특허맵(Patent Map) 작성 및 시작품 합성, Pilot 시험생산 및 양산 적용에 이르는 전체적인 연구개발 업무를 전담하고 있으며 각 팀의 유기적인 활동과 협력으로 연구개발 효과가 극대화 되도록 운영되고 있습니다. 다. 연구개발 담당조직 연구개발조직도_연구개발팀.jpg 연구개발조직도_연구개발팀 라. 연구개발 비용 (단위 : 천원) 구 분 2024년 2023년 2022년 연구개발비용 계 정부보조금(국고보조금) 연구개발비/매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액x100] 마. 연구개발 실적 연구과제 연구기관 연구결과 기대효과 경구용 파로페넴 원제 및 중간체의 제조기술개발 지식경제부(주)하이텍팜경희대학교약학대학강원대학교약학대학 -파로페넴 원제의 합성법 개발-중간체의 입체선택적 제조방법 개발-특허출원:KR10-2010-0037280(출원일:2010.04.22)-특허출원:KR10-2011-0014963(출원일:2011.02.21)-지식경제부 부품소재기술개발사업 수행 -경구용 페넴의 국내외 공급기대-중간체 및 소재의 자체 생산 원천기술확보-원제의 제조단가 절감 효과 무균주사제 파니페넴 원제 및 중간체의 제조기술개발 지식경제부(주)하이텍팜 -기존의 동결제품을 결정화 방법으로 무균주사제의 제조기술개발-안정성 실험 및 시장 개척-특허등록:KR10-0975907(등록일:2010.08.09) -특허등록:KR10-1028689 -결정화 방법으로 대량생산 가능-국내외 제너릭 API 공급 가능-중간체의 제조기술개발로 원천기술 확보 -특허등록에 따른 원가절감효과 기대 메로페넴 삼수화물의 제조방법 (주)하이텍팜 -조 메로페넴의 합성법 개발-무균 메로페넴 제조기술 개발-특허등록: 10-1142757(등록일:2012.04.27) -조 메로페넴의 합성법 개발로 중간체의 안정적 공급 가능-무균 메로페넴의 제조방법으로 국내외 메로페넴 API 공급 가능-조 메로페넴의 수출 진행 신규한 결정형 실라스타틴 암모늄염 및 그 제조방법 (주)하이텍팜 -결정형 실라스타틴의 합성법 개발-특허등록:10-0913694(등록일:2009.08.18) -이미페넴과 실라스타틴 혼합제제의 원가절감-실라스타틴 나트륨의 중간체의 안정적 공급 가능-중간체의 원가 절감 및 국내외 판매가능 의약품 중간체 합성을 위한 질소고리 화합물의 연구 (주)하이텍팜충남대학교 화학과 -카바페넴 중간체의 합성법 개발-상용화 제조공정 개발-"팔라듐/탄소촉매에서의 팔라듐 회수에 관한 연구" (2012.02.01~2013.01.31) -대학의 고급인력을 통한 산학의 공동연구개발-기업에 필요한 인재양성-대학의 고가 장비 활용-고가의 폐금속촉매의 회수방법 개발로 제조원가 개선 경구용 테비페넴 원제 및 중간체의 제조기술 개발 ㈜하이텍팜한국의약품시험연구원 -산업통상자원부의 부품소재기술개발 사업 종료 -연구기간 : 2014.09.01~2017.08.31(총연구기간:36개월) -개발 사업비 : 1,083,000천원 -연구결과 테비페넴 피복실 원제 개발완료 테비페넴 중간체 3종 개발완료 -특허등록 : KR10-1774812 -한국산업기술진흥협회 주관 신기술인증(인증일:2017.12.21)(유효기간:2017.12.21~2020.12.30) -기술적인 파급효과 원개발사의 제조방법을 개선하여 신규한 결정화법으로 두 배 이상의 수율 향상으로 생산성 및
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원가경쟁력을 가지는 테비페넴 피복실의 제조기술을 확보함 결정화의 새로운 기술을 이용하여 Pilot 시험생산 결과 순도(99.0%이상) 및 함량(99.0%이상)이 높은 품질경쟁력을 확보 중간체 CTBP의 제조기술 중에서 희귀금속 Pd/C 촉매의 수소화 반응기술은 회수 및 재처리 되어 제품 생산에 재사용이 가능한 친환경적인 촉매로써 카바페넴계 항생제 합성과 원료의약품 및 정밀화학 분야에 그 활용가치가 높은 촉매 반응기술임 -경제 산업적 파급효과 테비페넴 피복실의 결정화 기술개발로 원개발사인 Lederle社의 컬럼방법과 비교하여 당사는 두배 이상으로 수율을 향상함 테비페넴 피복실은 일본의Meiji Seika Pharm에서Orapenemⓡ으로 일본시장에서만 발매되었으나, 당사에서 테비페넴 피복실 원제의 개발로 국내 경구용 카바페넴 항생제로써 신약발매의 길이 확보되었으며 일본 및 유럽시장 수출이 가능하게 됨 바. 진행중인 연구개발 내용 보고서 작성기준일 현재 수종의 카바페넴계 항생제 개발을 진행중이며, 추후 연구결과에 따라 공시할 예정입니다. 사. 지적재산권 보유 현황 특허 현황 - 등록 : 7개 구분 구분 내 용 출원일 등록일 적용 제품 특허권 신규한결정형 3-머캅토-1-(아세트이미도일)피롤리딘유도체 및 의 제조방법 파니페넴 특허권 입체선택적3-아세틸티오-1-(아세트이미도일)피롤리딘유도체의 제조방법 파니페넴 특허권 신규한결정형실라스타틴암모늄염및그의제조방법 실라스타틴 특허권 메로페넴 삼수화물의 제조방법 메로페넴 특허권 알코올 화합물의 광학이성질체 제조방법 파로페넴 특허권 페넴계 항생제 중간체의 제조방법 파로페넴 특허권 테비페넴 피복실의 제조방법 테비페넴 7. 기타 참고사항 가. 산업의 특성 원료의약품산업은 각종 질병의 진단, 치료, 경감, 처치, 예방은 물론 인류의 건강을 증진하고 질병의 고통으로부터 해방시켜 생명과 건강에 직접적으로 영향을 미치는 의약품의 주성분인 원료의약품을 연구, 제조 생산하여 완제의약품 제조업체에 공급하는 제조산업입니다.이와 같이 원료의약품 제조업은 모든 제약업의 기초가 되는 산업이며, 특히 주사제용 원료의약품의 경우 여러 과정의 합성, 추출 및 정제 과정을 거친 최고의 정제된 물질(무균 상태)을 인체에 직접 주사하기 위하여 무균공정 과정을 거쳐 생산된다는 점에서 모든 의약품 분야에서 가장 기초적이면서도 핵심 기술을 필요로 하는 분야입니다. 나. 산업의 성장성 2023년 기준 의약품 등 총 생산규모는(원료의약품, 완제의약품, 의약외품, 한약재 포함) 약 32조 3,130억원으로, 전체 GDP 대비 1.44%, 제조업 GDP 대비 5.94%에 해당합니다. 인구고령화 ,경제수준 향상에 따른 의료 서비스 기대치 상승에 부응하는 의약품 연구개발 활성화 등은 국내 제약산업의 계속적인 성장을 기대하게 하는 중요한 요소로 자리잡고 있습니다. [원료의약품 및 완제의약품 자급률 추이] (단위 : 백만원,%) 구 분 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년 원료의약품 생산 수출 수입 자급도 주1) 완제의약품 생산 수출 수입 자급도 주1) 주1) 자급도 = (생산-수출) / (생산-수출+수입) (출처 : 식약처) 다. 경기변동의 특성 의약품은 원료의약품과 완제의약품으로 분류됩니다. 완제의약품은 다시 의사의 처방전에 의하여만 구매 가능한 전문의약품(ETC; Ethical Drug)과 일반의약품(OTC; Over the Counter Drug)으로 분류됩니다. 일반소비자가 직접 구매 할 수 있는 비타민류나 영양제 등의 일반의약품은 경기변화 등의 외부 요인에 영향을 받기 쉬우나, 질병치료목적의 전문의약품의 경우 병ㆍ의원에서 발행되는 처방전을 통해 구매되는 제품으로 경기 변동에 거의 영향이 없습니다.당사에서 생산 중인 주사제용 원료의약품은 의약품의 분류상 전문의약품으로 분류되어 의사의 처방전에 의해서만 환자에게 투여되는 주사제로 경기의 변동이나 계절적 요인에 영향을 거의 받지 않습니다. 라. 국내시장 여건 2023년 생산, 수입 및 수출 실적으로 파악된 국내 의약품 시장규모는 약 31조 4,513억원으로
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전년대비 5.33% 증가하였습니다. [제약산업 시장규모 추이] (단위: 억원) 구 분 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년 생 산 수 출 수 입 시장규모 주1) 연평균 환율(원/1달러) 주1) 시장규모는 「생산+수입-수출」로 산출 (출처 : 식약처)주2) 의약품: 완제의약품(마약, 한외마약, 향정신성의약품 포함), 원료의약품, 한약재참고로 2019년부터 2023년까지의 국내 의약품 생산 연평균성장률은 8.24%이며, 동기간 제조업 GDP 성장률은 2.86%, 국내총생산(GDP) 성장률은 3.83%입니다. [GDP 대비 국내 의약품 생산실적] (단위 : 십억원,%) 구 분 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년 전년대비성장률 연평균성장률 생산액 원료의약품 완제의약품 합 계 제조업 GDP 비중(%) 국내총생산(GDP) 비중(%) (출처 : 식약처) 마. 해외시장 여건 2023년도 세계 의약품 시장규모는 1조 4,924억 달러로 전년 동기대비 3.6%증가한것으로 조사되었고, 2019년부터 2023년까지 연평균 7.22%의 증가를 보이고 있습니다. [연도별 세계 의약품 시장 규모] (단위 : 십억달러, %) 구 분 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년 세계시장 전년대비성장률 (출처: 한국제약바이오협회) 바. 회사의 경쟁우위 요소 주사제용 무균이미페넴/실라스타틴은 카바페넴계 항생제로 원 개발자는 미국 MSD이며, 경쟁자로는 당사 및 중외 제약, 대만의 Savior 등과 경쟁하고 있습니다.당사는 2003년 처음 발매를 시작한 이후 수요가 있는 남미의 모든 국가, 중국을 비롯한 아시아 국가, 이란을 비롯한 중동국가, 이태리, 그리스, 스페인 등의 유럽국가 등에 판매하고 있으며 품질 및 가격에서 경쟁력을 유지하고 있습니다. 사. 환경관련 규제사항 제품 생산시 다양한 원부자재를 사용한 제조 공정 과정에서 폐수나 폐기물, 유해화학물질 등 환경오염물질이 배출될 수 있으며 이러한 물질은 자연 생태계에 직ㆍ간접적 영향을 줄 수 있습니다. 당사는 제품의 개발에서 사용에 이르는 전 과정에 걸쳐 오염물질 배출저감, 자원의 재활용 및 에너지 사용의 절감을 위해 노력하고 있습니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상 예측한 활동, 사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다.동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있습니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.결론적으로, 동 사업보고서상에, 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다.동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 정정할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 경영진단의 개요 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사경영에 대한 내용을 진단하였습니다. 2024년 매출액은 775.1억원으로 전년 대비 약 0.97%가 증가하였고, 영업이익은 155.6억원으로 전년 대비 약 54.2%가 증가하였으며, 당기순이익은 69.75% 상승한 137.1억원을 시현하였습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 요약재무상태 당사의 최근 2사업년도의 재무상태에 관한 자료는 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구 분 재무상태 전년대비 증가율(%) 2024년 2023년 Ⅰ.유동자산 (1)당좌자산 (2)재고자산 Ⅱ.비유동자산 (1)투자자산 (2)유형자산 (3)기타비유동자산 자산총계 Ⅰ.유동부채 Ⅱ.비유동부채 부채총계 Ⅰ.자본금 Ⅱ.자본잉여금 Ⅲ. 기타자본구성요소 IV.이익잉여금 자본총계 부채와자본총계 상기 재무상태표 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다. - 자산 및 부채의 증감 내용총 자산은 1,401억으로 전년말 1,351억 대비 50.3억(3.73%) 증가하였습니다. 유동자산은 전기 대비 76.6억(13.55%) 증가한 642.3억이고, 비유동자산은 전기 대비 26.3억(-3.35%) 감소한 758.6억입니다. 총 부채는 전기 대비 77.1억(-27.48%) 감소한 203.5억입니다.- 자본 증가 내용총 자본은 전기 대비 127.4억(11.91%) 증가한 1,197.4억입니다. 당기순이익 137.1억이 이익잉여금에 반영되었습니다. 나. 영업실적 당사의 최근 2사업년도의 영업실적에 관한 자료는 다음과 같습니다 (단위 : 백만원) 구 분 영업실적 증가율(%) 2024년 2023년 Ⅰ.매출액 Ⅱ.매출원가 Ⅲ.매출총이익 판매비 관리비 Ⅳ.영업이익 금융수익 금융비용 기타영업외수익 기타영업외비용 Ⅴ.법인세비용차감전순이익 법인세비용 Ⅵ.당기순이익 영업실적을 살펴보면 매출은 775.1억으로 전기대비 0.7억(0.97%) 증가하였으나, 제조 공정의 개선으로 당기순이익이 56.3억(69.76%) 증가하는 큰 폭의 실적개선을 이루었습니다. 향후 공정개선을 통한 생산의 효율성 증가가 확보된다면, 실적은 더욱 개선된 흐름을 보일 것으로 기대하고 있습니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출 가. 유동성 구 분 산 식 당 기 전 기 유동비율 유동자산 / 유동부채 X 100 부채비율 부채총계 / 자기자본 X 100 차입금의존도 차입금/총자산 X 100 당사의 유동자산은 642억원으로 유동부채 189억원을 초과하고 있습니다. 한편, 당사의 고객은 주주인 ACS Dobfar와 관계사 및 국내외 유수기업으로 매출대금 회수에 문제가 없습니다. 나. 자금조달과
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지출 당사는 당기에 하나은행으로부터 1년약정의 단기차입금 1건과 최대주주인 ACS Dobfar로부터 1년약정 단기차입금으로 자금을 조달한 바 있습니다. 또한 신한은행 차입금 50억과 ACS Dobfar의 차입금 5백만불 중 3백만불을 중도상환하였습니다.잔여 차입금은 운영자금으로 사용될 예정입니다.그 세부내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 차입처 약정기간 연이자율(%) 당기말 단기차입금 원화대출 하나은행 단기차입금 외화차입(USD) 소계 5. 부외거래 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 6. 그 밖에 투자의사 결정에 필요한 사항 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 사업의 분류 당사 및 종속회사의 사업분류를 요약하면 아래와 같습니다. 사 업 서비스 내역 수행 회사 기업신용정보사업 글로벌기업정보서비스 기업신용인증서비스 거래처관리서비스 등 (주)나이스디앤비 중소기업 비즈니스지원사업 사업자 부가세 환급/공제 대행 서비스 동반성장지원서비스 등 나이스디앤알(주) 전문 조사 및 리서치 사업 서비스 품질 조사, 마케팅 조사, 리서치업무와 금융기관, 자동차, 가전 업계 컨설팅 나. 주요사업부문별 현황 (1) 기업신용정보사업1) 산업의 특성당사는 신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률(이하 신용정보법)에 근거, 신용조회 및 신용조사업 허가를 보유하고 있는 기업신용정보 전문기업입니다. 당사가 속해 있는 기업신용정보산업의 특성을 살펴보면 아래와 같습니다. ① 일반적 특성 기업신용정보산업은 금융권을 위시한 신용공여기관의 신용위험관리 강화에 따라 정보이용 확대와 신용관리 중요성에 대한 일반인의 인식 확대로 꾸준한 발전을 거듭하여 왔습니다. 특히 상거래 리스크관리 요구가 점차 증가하면서 기존의 금융권 뿐 아니라 일반 기업간 상거래를 위한 정보수요가 확대되었고 정부의 조달 정책, 대기업의 공급망 관리 등에 기업의 신용정보는 필수적인 요소가 되었습니다. ② 데이터베이스의 확보 기업신용정보회사는 그 특성상 재무정보, 개요정보, 거래정보 등 수 많은 기업 데이터를 보유가 필요하며 데이터의 최신화를 위해 지속적으로 업데이트하고 유지할 수 있는 능력을 가지고 있어야 합니다. 이러한 데이터는 장기간 누적되고 축적되어 사업의 핵심 경쟁력으로 작용하고 있으며 이에 따라 신규사업자가 진입하기 어려운 장벽으로 작용합니다. 특히, 보유 기업정보의 코드체계를 마련하고 지속적으로 업데이트 하기 위한 정보 입수원을 개발하는 것은 단시간 내에 성과를 거두기가 어려워 기업신용정보사업을 준비하는 신규사업자는 영위하기 위해서는 장기적인 플랜을 마련하고 충분한 사업경쟁력을 갖추어야 합니다. ③ 기업평가 노하우 기업을 분석하고 평가할 수 있는 평가모형 개발 노하우는 단기간에 습득하기가 어렵습니다. 기업신용정보회사는 적정한 등급을 산출할 수 있는 능력과 기업을 분석할 수있는 능력이 필요하며 이러한 노하우는 다년간의 평가활동을 거쳐야만 습득 가능할 것입니다. 또한, 오랜기간 축적된 경험 및 평가모형 운영 능력이 없이는 사업규모, 업종, 등급 등에 따른 부도율 예측 및 적정한 관리가 쉽지 않으며 기업에 대한 적절한 평가가 이루어지지 않을 경우 정보이용자에게 막대한 손실을 초래할 수 있으므로 신규 사업자가 진입하는데에 큰 어려움이 있습니다. ④ 허가사업 기업신용정보 사업 영위를 위해서는 금융감독원, 금융위원회 등의 허가가 필요하며 신용정보법에 따라 기본적인 신용사업을 영위할 수 있는 인프라를 갖추고 있어야 합니다. 따라서, 신용정보업을 영위해 본 경험이 없는 회사가 신용정보산업으로 진입하기에는 여러 가지 한계가 있을 수 있습니다. 또한, 신용정보의 유통이라는 사회적으로 민감한 소재를 다루는 사업으로서 다수의 사업자가 무분별하게 난립하는 것을 방지하기 위해 허가 사업자를 정부에서 관리하고 있으므로 진입장벽이 높은 사업이라 할 수 있습니다. ⑤ 고객 충성도와 신뢰도신용정보서비스를 이용하는 금융기관 및 일반기업들은 이미 오랜 기간 동안 특정 신용정보회사로부터 정보를 취득하여 의사결정에 활용하여 왔습니다. 따라서, 새로 만들어진 신용정보회사가 시장에 진입하더라도 그 동안 활용되어 왔던 정보체계(CB Score 등)를 해당 업무에 새로 적용하기는 어려우며 그에 따른 리스크가 발생되게 됩니다.또한, 업력과 정보의 신뢰성을 파악하기 어려운 상황에서 새로운 신용정보회사를 활용할 가능성은 매우 낮으므로, 고객의 충성도는 여타 산업에 비하여 높은 편이라고 할 수 있습니다. 신용정보회사의 데이터를 장기간 활용함에 따라 형성된 정보의 활용가치를 새로운 신용정보회사가 대체하기에는 쉽지 않기 때문에 고객 충성도 및 정보의 신뢰도가 진입장벽으로 작용할 가능성이 매우 높습니다. ⑥ 글로벌 기업정보 소싱의 어려움 국내에서 전세계에
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산재해 있는 해외기업정보를 직접 입수하고 조사, 분석하여 평가하는 것은 사실상 불가능합니다. 따라서, 해외에 있는 현지 회사와의 업무제휴를 통해서만 글로벌기업정보시장에 참여할 수 있습니다. 현재, 전 세계 약 5억개 이상의 기업의 데이터베이스를 보유하고, 세계적인 네트워크를 형성한 글로벌 기업정보회사는 Dun Bradstreet Corporation(이하"D")가 독보적이라고 할 수 있습니다. 2002년에 D 글로벌기업정보 서비스를 영위하고 있는 자회사인 Dun Bradstreet International Ltd(이하"DBI")를 통해 당사에게 국내 영업권을 양도 하였습니다. 상기 글로벌 네트워크를 바탕으로 글로벌 기업정보서비스는 당사가 국내에서 독보적인 지위를 차지하고 있습니다. 당사와 같이 세계적인 기업정보 네트워크를 갖지 않는이상 고객의 니즈를 충분히 커버할 수 있는 해외기업정보를 국내에 제공하거나 국내 기업정보를 해외에 제공하는 것은 매우 어렵다고 할 수 있습니다. 2) 산업의 성장성 기업신용정보는 거래시 거래상대방의 부도 리스크에 대한 관리 수요 증가 추세에 따라 신용인증 서비스, 거래처관리 서비스 시장의 규모가 확대되어 왔으나, 시장이 성숙기로 진입함에 따라 성장율이 과거에 비해서 낮아질 것으로 추정하고 있습니다. 이에 따라 관련 부가서비스 및 신규서비스의 지속적인 개발을 통하여 새로운 수요를 확대하여 당사의 지속적인 성장을 위하여 노력하고자 합니다. 3) 경기변동의 특성 신용정보산업은 법에 따른 허가업인 관계로 정부의 법적인 규제가 경기변동보다 큰 외부적인 요인이라고 볼 수 있습니다. 국내 대다수의 기업들의 재무제표 작성이 완료된 시점에 등급을 갱신하고자 함에 따라, 2분기에 당사 보고서에 대한 신청이 집중되는 계절적 특성을 나타나기도 합니다. 아울러, 거래처에 대한 신용도 관리 수요로 경기변동에 대한 민감도가 높지 않을 수 있습니다. 이는, 일반경기변동에 따른 특정한 방향성을 보이지는 않는다는 것으로, 경기가 악화되어 부실채권이 발생되거나 거래위험이 증가될 경우 금융기관 또는 일반 기업이 리스크를 축소하기 위한 정보수집에 적극적으로 나서는 경향이 나타나 사회적으로 기업신용정보산업에 대한 관심도가 높아질 여지가 있습니다. 또한, 경기가 상승될 경우에는 활발한 경제활동에 따라 신규거래에 대한 신용정보 수요가 증가할 것으로 볼 수도 있습니다. 다만, 금리 인상, 정부 및 공공기관, 대기업 등의 발주량 감소, 무역량의 감소 등은 시장을 위축시킬 수도 있을 것으로 예상합니다. 4) 시장점유율 등 시장 여건 시장 내 경쟁사들과의 정보공유가 원활하지 않아 정확한 점유율 추정이 어렵습니다. 5) 경쟁우위요소① 글로벌 기업정보 소싱 능력 신용정보산업의 핵심 경쟁력은 양질의 정보를 빠르게 전달할 수 있는 가에 있습니다.인프라산업의 특성상 국내 모든 금융기관은 개인과 기업의 신용등급 및 정보를 조회할 수 있는 서비스를 이용하고 있습니다. 특히 글로벌 기업정보서비스 사업을 영위하고자 해외 현지의 기업을 조사하기 위해서는 현지에서 해당 기업을 조사 분석할 수 있는 조직을 마련해야 하는데, 개별 기업이 전 세계적인 조직을 구축하는 것은 매우 어려운 일이므로 제휴 등을 통하여 일관되고 통일성 있는 정책과 시스템을 구축하는 것이 필요합니다.당사는 설립 시부터 세계 최대 글로벌 기업정보 네트워크인 D WorldWide Network(이하 "D WWN")를 통한 글로벌 기업신용조사 서비스에 특화된 기업정보회사로 출발하였으며, D WWN의 국내 유일한 Member로서 D 서비스를 독점적으로 제공하고 있습니다. 당사와 같이 세계적인 기업정보 네트워크를 갖지 않는 이상 고객의 니즈를 충분히 커버할 수 있는 해외기업정보를 국내에 제공하거나 국내 기업정보를 해외에 제공하는 것은 매우 어렵다고 할 수 있습니다. 이러한 요인으로 인해 당사는 국내 글로벌 기업정보서비스 시장에서 독보적인 지위를 점하고 있습니다. ② 다변화된 서비스 제공 능력 양질의 정보 보유 능력 외에 기업신용정보산업의 범위에 있어서는 기존의 CB개념이아닌 다변화된 서비스를
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제공할 수 있는 능력 또한 매우 중요한 사항입니다. 이는 정형화된 상품이 아닌 기업이 상거래 활동에 필요한 사항을 적시에 제공할 수 있는 지가 기업신용정보산업의 또 다른 핵심경쟁 요소이기 때문입니다. 또한 현재의 기업정보시장은 점차 상거래 시장으로 확대되고 있는 추세이기 때문에 적시에 특화된 정보를 제공할 수 있는 능력은 이러한 기업정보시장 환경의 변화에 필수적인 경쟁요소라고 할 수 있습니다. 당사는 해외 선진 신용정보솔루션의 도입 및 시장의 니즈에 부응하는 신규 서비스 개발에 타사와 차별화 되는 경쟁력을 지니고 있습니다. 실제로 당사는 온라인 기업실체인증서비스인 OTS(Online Trust Solution), 거래처 관리 목적의 해외 기업 Worldbase 데이터 및 D Hoover's 조회서비스 제공, 해외 기업 정보를 실시간으로 제공 가능한 D API, 해외 현지 맞춤형 기업신용평가 시스템 개발 등 시장에서 요구하는 다변화 된 서비스를 제공하고 있습니다. (2) 중소기업 비즈니스지원 사업 1) 산업의 특성 나이스디앤알(주)의 동반성장사업본부는 동반 성장 서비스를 통해 중소기업 비즈니스 지원 사업을 영위하고 있습니다. 국내 최초로 개발한 부가세 분류 엔진은 소상공인(SOHO)의 신고 누락을 최소화하고 부가세 환급금액을 극대화하는 부가세 업무지원 서비스이며, 이 서비스는 국내 카드사와의 제휴를 통해 사업자 전용 카드를 발급, 현재 210만 소상공인을 대상으로 해당 서비스가 운영되고 있습니다. 더불어 노무비성 자금의 안정적 이체 지원을 위한 협력사 체불 예방 시스템 '노무비닷컴'을 운영 중이며, 국내에서 유일하게 대기업과 1차, 2차, 3차 협력사 간 공정거래 및 동반성장 업무를 지원하고 있습니다. 또한, 공정거래 확산을 위한 전자계약과 전자입찰 서비스 '나이스다큐'를 제공함에 따라 대기업과 협력사의 관련 업무를 간소화하고, 동반성장 문화 정착에 기여하고 있습니다. 2) 산업의 성장성 기존 제휴 카드사에 지속적인 서비스를 제공 중이며, 신규 경쟁사의 초기 진입이 어려운 구조로 안정적인 매출 성장을 예상하나 당사의 제휴 거래처인 국내 주요 카드사와의 계약 체결이 대부분 완료되어 급격한 매출 신장을 기대하기 어렵습니다. 그러나 추가로 대기업과 중견기업, 중소기업을 대상으로 한 스마트 법인 경비 관리 서비스인 '오토빌'을 통해 신규 시장을 창출하고 플랫폼 비즈니스 진화를 위한 기초를 다지고 있어 새로운 성장 동력이 될 것으로 기대합니다. 3) 경기변동의 특성 동반성장 사업군의 경우 기본적으로 경제 상황에 종속되기는 하나 회원사 기반 소액의 수수료 구조로 민감도가 높은 편은 아닙니다. 부가세환급 업무지원 서비스는 경기변동에 반응이 크지 않고 주요 제휴처인 국내 카드사의 특성을 감안하면 카드사에 대한 정부의 법적 규제, 부가서비스 제공 정책 변경 등이 2차적으로 당사의 사업 진행에 영향을 끼칠 수 있는 점을 외부요인으로 고려할 수 있습니다. '노무비닷컴'의 경우, 조달청에서 운영하는 '하도급지킴이'와 경쟁 관계가 있고 당 사업부는 민간영역으로 사용자 편의성 및 영업력에서 앞서 있으나 경기 변동에 따른 정책 방향 추이에 따라 위험성은 상존합니다. 4) 시장점유율 등 시장 여건 대체로 중소 규모의 경쟁사들이 많고, 해당 서비스들에 대하여 높은 기술적 수준을 요구하는 것이 아니므로 시장 내 유사 사업자들이 난립하여 정확한 점유율 추정은 불가능합니다. 5) 경쟁우위요소 전자입찰, 전자계약 시스템, 협력사 체불 예방 시스템, 법인 경비관리 시스템은 회원사와 연동되는 구조로 특별한 시스템 장애가 발생하지 않는 이상 고객의 서비스 전환이 거의 없습니다. 또한, 부가세환급 업무지원 서비스는 간편한 부가세 신고자료 제공 이외에 세법상 5년간의 전자보관 증빙자료로도 활용됩니다. 즉, 해당 서비스를 이용하는 개인사업자 고객은 사업을 영위하는 동안 당사의 서비스를 지속적으로 이용해야 하는 충성도가 높은 고객으로 분류됩니다. (3) 전문 조사 및 리서치 사업1) 산업의 정의 리서치와 빅데이터 사업은 금융기관, 자동차, 레저 등을 대상으로
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마케팅 조사, 서비스 품질 측정 등의 리서치 업무와 데이터 기반 컨설팅 업무, 자동차 정보 기반 API서비스로 이루어져 있습니다. 이러한 사업을 통해 제품 및 서비스 개발, 마케팅 등 비즈니스 전 과정에 필요한 조사/분석 솔루션을 제공하고 고객의 니즈를 반영한 시장/기업/환경 진단을 기반한 효과적인 고객 맞춤형 컨설팅을 제공합니다. 최근에는 국내 최다 수준의 자동차 DB 자산과 자체 시스템 인프라 기반 최고 수준의 자동차 종합 데이터 API를 제공하고 있습니다. 공신력 있는 중고차 시세 산정과 시장 분석을 통해 국내 자동차 정보 시장의 리더로서 지위를 공고히 하며, '마이데이터'와 '모빌리티' 시장 변화에 맞춰 데이터 비즈니스 모델을 지속적으로 확대 중입니다. 2) 시장상황과 경쟁 다이나믹스 해당 산업의 경우, 코로나19와 같은 팬더믹 상황에서 발주되는 용역 건수가 급감하는 것이 확인되었으며, 마케팅을 위한 리서치의 경우 경기 불황에 따른 기업들의 비용 절감으로 인한 위축이 발생할 수 있습니다. 통계청의 2022년 기준 서비스업 조사에 따르면 국내 시장조사 및 여론조사업 매출액은 약 1.3조원 규모이며 코로나19 팬더믹 극복 이후 점진적으로 성장하고 있습니다.나이스디앤알은 자동차 리서치와 금융 리서치 분야에서 전문 인력 확보 및 장기간에 걸친 특화되고 축적된 노하우로 경쟁우위를 점하고 있습니다. 지속적으로 성장하고 있는 데이터 기반 컨설팅 사업의 경우는 카드사 빅데이터 플랫폼을 활용하여 기존 데이터 사업자와 차별화된 분석 및 서비스 상품을 개발하여 경쟁하고 있으며 시장의 잠재력은 매우 높은 상황입니다. 또한 리서치 분야의 전문성을 가진 자동차/금융 데이터 부분을 우선적으로 공략하고 있으며 빅데이터와 조사 결과를 결합하는 솔루션을 지속적으로 개발하고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 서비스의 현황 당사는 글로벌 기업신용정보, 상거래에 활용할 수 있는 기업정보 제공 등을 주된 사업영역으로 영위하고 있습니다. 당사의 서비스를 분류하여 보면 글로벌 기업정보 서비스, 상거래 및 금융거래, 기타 특수목적 등을 위한 신용인증서비스, 거래처관리 서비스 등으로 분류할 수 있습니다. 각 서비스별 매출액 및 총매출액에서 차지하는 비율은 다음과 같습니다. (단위: 백만원, %) 품목 매출액(비중) 제23기 제22기 제21기 글로벌 기업정보 서비스 ＊신용인증 서비스 거래처관리 서비스 외 합 계 (*) 신용인증서비스에는 기술신용평가, ESG평가 매출이 포함되어 있습니다. 나. 주요 서비스의 가격 변동 추이 (단위: 원, USD) 구분 제23기 제22기 제21기 글로벌 기업정보 서비스 수출 내수 신용인증 서비스 거래처 신용관리 서비스 (연간) TCB보고서 표준:75만원/건약식:50만원/건 표준:75만원/건약식:50만원/건 표준:75만원/건약식:50만원/건 주1) 글로벌 기업신용조사 서비스 중 내수의 경우, 고객이 요청하는 서비스 조건을 바탕으로 개별 협상에 따라 서비스 금액이 결정되므로, 일정한 제품가격을 산출할 수 없습니다.주2) TCB보고서의 경우 당사가 책정한 보고서에 대한 표준 가격을 기재하였으며, 실제 시중은행들에게 제공되고 있는 인하된 단가는 은행들이 경쟁입찰 방식을 유지함에 따라 공개가 어렵습니다. 주3) 기술금융가이드라인 개정으로 TCB보고서 중 약식 보고서는 2024년 6월 종료되었습니다. 3. 원재료 및 생산설비 - 해당사항 없음 4. 매출 및 수주상황 가. 매출 실적 (단위:백만원, 천US$) 매출유형 품목 제23기 제22기 제21기 서비스 및 용역 글로벌 기업정보 서비스 내수 수출 서비스 및 용역 신용인증 서비스 내수 서비스 및 용역 거래처관리 서비스 외 내수 합 계 내수 수출 합계 나. 판매경로 및 판매방법 등 구 분 판매 경로 내 수 직접 판매 수 츨 D WWN 파트너사를 통한 판매 대행 온라인을 통한 신용정보 서비스를 주로 제공하는 당사의 판매특성 상, 별도의 법인이나 대리점 등을 통한 간접 판매는 이루어지지 않고 있습니다. 다만, 수출의 경우 D WWN 파트너사들을 통한 판매 대행이 이루어지고
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있으며, 이는 파트너들간 상호 협약을 통한 것으로 별도의 판매 대행 수수료는 지불하지 않고 있습니다. 서비스별 세부 판매경로 및 판매방법 등은 아래와 같습니다.(1) 글로벌 기업정보 서비스 글로벌 기업정보 서비스의 국내 주요고객은 무역 관련 협회 및 공공기관, 대기업 등이며 해외 공급망 및 수출입 기업 등의 정보를 제공합니다. 수출 매출은 주로 해외 D WWN 파트너사들로부터 요청받은 국내 기업의 정보 제공을 통해 이루어지며 국내 정보를 영어, 일어 등의 현지 언어로 번역하여 판매합니다. 당사는 고객의 해외기업정보 요청에 따라 전자문서화 된 보고서 혹은 데이터를 온라인으로 제공하거나, 해당 서비스 전용 웹사이트에 회원가입 후 정보를 열람하도록 서비스를 제공하고 있으며 결제 방법은 현금 선납으로 기간정액 혹은 조회 건별 과금 방법을 적용하고 있습니다. (2) 신용인증서비스 ① 기업신용인증: 대기업과 거래, 조달청 입찰에 참가하고자 하는 기업들이 당사에 평가보고서를 신청하며, 당사는 신청기업들에 대해 조사하고 신용도를 평가하여 전자문서화 된 보고서를 온라인으로 제공하거나, 고객사 전용 웹사이트에 게재하는 방식으로 서비스를 제공하고 있습니다. ② 기술신용평가: 은행으로부터 기업에 대한 대출 시 여신 책정 참고 목적의 여신용 기술평가보고서를 의뢰받아 수행하고 있으며, 벤처캐피탈/자산운용사가 투자를 검토하기 위한 투자용 기술평가보고서를 작성하여 제공하고 있습니다. ③ ESG평가: 주로 지방자치단체의 지역기업 ESG 평가지원, 대기업의 공급망 ESG 관리 등을 위해 당사에 ESG 평가를 의뢰하고 있으며, E, S, G 부문별 등급 및 점수, 통합 ESG 등급 및 점수 등을 제공하고 있습니다. (3) 거래처 관리 서비스 외 거래처관리 서비스의 주요 고객은 타기업과 B2B 거래를 하고 있는 기업입니다. 고객은 당사가 구축한 전용 웹사이트에 접속하여 로그인 후 기업의 정보를 직접 검색하 정보를 취득하며 현금 선납으로 연간 혹은 월간 단위로 이용료를 납부하고 있습니다. 이밖에 컨설팅을 포함한 신용평가시스템 구축 용역의 주요 고객은 타사와의 매출, 매입, 금융거래 등을 행하고 있는 국내 금융권, 제조업, 건설업 등의 기업입니다. 당사는 고객사의 요구사항에 따라 맞춤형 시스템을 구축하는 용역을 제공하고, 용역수행에 따른 용역 수수료를 수취합니다. 프로젝트 진행도에 따라 매출을 인식하고 있으며 일반적으로 현금 결제를 적용하고 있습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 금융위험관리 연결실체는 여러 활동으로 인하여 시장위험(외환위험, 가격위험, 현금흐름 및 공정가치, 이자율 위험), 신용위험 및 유동성 위험과 같은 다양한 금융 위험에 노출되어 있습니다. 연결실체의 전반적인 위험관리는 연결실체의 재무성과에 잠재적으로 불리할수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 중앙 자금부서에 의해 이루어지고 있습니다. 자금부서는 영업부서들과 긴밀히 협력하여 금융위험을 식별, 평가 및 회피하고있습니다. (1) 시장위험(가) 외환위험 연결실체의 외환위험은 주로 인식된 자산과 부채의 환율변동과 관련하여 발생하고 있습니다. 연결실체의 영업거래 상 외환위험에 대한 회피가 필요하다고 판단되는 경우 통화선도 거래 등을 통해 외환위험을 관리하고 있습니다. 외환위험은 미래 예상거래 및 인식된 자산 ㆍ부채가 기능통화 외의 통화로 표시될 때 발생하고 있습니다. 당기말 및 전기말 현재 연결실체가 보유하고 있는 외화표시 화폐성자산 및 화폐성부채는 다음과 같습니다. 구 분 당기말 전기말 자산 현금및현금성자산 USD CNY EUR JPY 매출채권및기타채권 USD EUR 자산 합계 USD CNY EUR JPY 부채 미지급금및기타채무 USD 당기 및 전기에 적용된 환율은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 평균환율 기말환율 당기 전기 당기말 전기말 USD CNY EUR JPY 연결실체는 내부적으로 원화 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 당기말 및 전기말 현재 각 외화에 대한 원화 환율 10% 변동시 환율
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변동이 법인세 효과 고려전의 세전손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (원화단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD CNY EUR JPY 상기 민감도 분석은 당기말 및 전기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채를 대상으로 하였습니다.(나) 가격위험연결실체는 연결재무상태표상 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 또는 당기손익-공정가치 측정 금융자산으로 분류되는 보유 지분증권의 가격위험에 노출돼 있습니다. 지분증권에 대한 투자로 인한 가격위험을 관리하기 위해 포트폴리오를 분산투자하고 있으며 포트폴리오의 분산투자는 정한 한도에 따라 이루어집니다. (2) 신용위험 신용위험은 전사 차원에서 관리되고 있습니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험 뿐만 아니라 현금및현금성자산, 은행 및 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니다. 은행 및 금융기관의 경우, 독립적인신용등급기관으로부터의 신용등급이 최소 A이상인 경우에 한하여 거래를 하고 있습니다. 일반거래처의 경우 고객의 재무상태, 과거 경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용을 평가하게 됩니다. 연결실체는 거래상대방에 대한 개별적인 위험 한도 관리정책은 보유하고 있지 않습니다. 당기말과 전기말 현재 연결실체의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 현금및현금성자산 장ㆍ단기금융상품 매출채권 기타채권 계약자산 합 계 신용위험은 연결실체의 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 연결실체는 주기적으로 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험및 기타 요소들을 고려하여 재무신용도를 평가하고 있으며, 고객과 거래상대방 각각에 대한 신용한도를 설정하고 있습니다.금융자산과 계약자산에서 인식된 손상은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 매출채권및기타채권(계약자산 포함)의 손상차손 ① 매출채권과 계약자산연결실체는 매출채권과 계약자산에 대해 발생할 것으로 기대되는 손실에 대해 충당금을 설정하고 있습니다. 이 충당금은 개별적으로 유의적인 항목에 대한 구체적인 손상차손과 유사한 특성을 가진 금융자산 집합에서 발생할 것으로 기대되는 손상차손으로 구성됩니다. 금융자산 집합의 충당금은 유사한 금융자산의 회수에 대한 과거 자료에 근거하여 결정됩니다. 매출채권과 관련하여 당기 발생한 손실충당금의 변동은 본 보고서 Ⅲ. 재무에 관한 사항-3. 연결재무제표 주석 중 주석 8에서 설명하고 있습니다. ② 채무증권신용위험은 연결실체가 보유하고 있는 장ㆍ단기금융상품 (전기말 ), 기타채권 (전기말 )에 포함된 채무증권에서도 발생할 수 있습니다. 이러한 위험을 줄이기 위해, 연결실체는 신용도가 높은 금융기관들과 거래를 하고 있습니다.연결실체가 보유하는 대부분의 채무증권은 채무불이행 발생 위험이 낮고, 단기적으로 차입자가 계약상 현금흐름 지급의무를 이행할 수 있는 강한 능력을 갖고 있기 때문에 신용위험이 낮은 것으로 판단하였습니다. 채무증권의 손실충당금은 12개월 기대신용손실로 추정하였으며, 본 보고서 Ⅲ. 재무에 관한 사항-3. 연결재무제표 주석 중 주석 8에 서 설명하고 있는 기타채권에 대한 손실충당금을 제외하고 당기말과 전기말 현재 채무증권과 관련하여 인식한 손실충당금은 없습니다. ③ 현금및현금성자산연결실체는 당기말 현재 현금및현금성자산 (전기말 )을 평가기관의 신용평가등급이 일정 등급 이상인 은행 및 금융기관에 예치하고 있습니다. (3) 유동성 위험유동성 위험 관리는 충분한 현금 및 시장성 있는 유가증권의 유지, 적절하게 약정된 신용한도금액으로부터의 자금 여력 및 시장포지션을 결제할 수 있는 능력 등을 포함하고 있습니다. 활발한 영업활동을 통해 신용한도 내에서 자금여력을 탄력적으로 유지하고 있습니다. 연결실체의 금융부채를 보고기간 종료일로부터 계약 만기일까지의 잔여기간에 따라 만기별로 구분한 내역은 다음과 같습니다. 아래
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표에 표시된 현금흐름은 할인하지 아니한 금액입니다. 만기가 12개월 이내에 도래하는 잔액은 할인의 효과가 중요하지 아니하므로 장부금액과 동일합니다.① 당기말 (단위: 천원) 구 분 장부금액 계약상 현금흐름 6개월 미만 6개월에서 1년이하 1년 초과 미지급금 미지급비용(*) 리스부채 단기차입금 합 계 (*) 장부금액과의 차이는 종업원급여 관련 미지급비용 금액입니다. ② 전기말 (단위: 천원) 구 분 장부금액 계약상 현금흐름 6개월 미만 6개월에서 1년이하 1년 초과 미지급금 미지급비용(*) 리스부채 단기차입금 합 계 (*) 장부금액과의 차이는 종업원급여 관련 미지급비용 금액입니다. 나. 자본 위험 관리 연결실체의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다.자본구조를 유지 또는 조정하기 위하여 연결실체는 주주에게 지급되는 배당을 조정하고, 주주에게 자본금을 반환하며, 부채감소를 위한 신주 발행 및 자산 매각 등을 실시하고 있습니다. 회사는 부채비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 부채비율은 조정 부채를 자본총계로 나누어 산출하고 있습니다. 조정 부채는 부채 총계에서 현금및현금성자산 및 리스부채를 차감한 금액이며, 자본총계는 재무상태표의 "자본" 금액입니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 부채 총계 차감: 현금및현금성자산 차감: 리스부채 조정 부채(A) 자본 총계(B) 조정 부채비율(A/B) 6. 주요계약 및 연구개발활동 - 해당사항 없음 7. 기타 참고사항 법률, 규정 등에 의한 규제사항 기업신용조회업은 『신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률』에 의해 당국으로부터 영업의 허가 및 업무 전반에 대한 감독을 받고 있습니다. 『신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률』의 목적은 신용정보 관련 산업을 건전하게 육성하고 신용정보의 효율적 이용과 체계적 관리를 도모하고 신용정보의 오용ㆍ남용을 방지하며 건전한 신용질서를 확립하고 국민경제의 발전에 이바지하는 것이며, 2020년 8월에 개정을 통하여 신용조회업을 개인신용평가업, 개인사업자신용평가업, 기업신용조회업으로 세분화 및 설립 요건을 완화하였습니다.
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II. 비 유 동 부 채 기타비유동금융부채 부 채 총 계 자 본 자본금 자본잉여금 기타자본 기타포괄손익누계액 이익잉여금 자 본 총 계 부채 와 자본총계 별첨 주석 참조 포 괄 손 익 계 산 서 제25(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 제24(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 회사명 : 주식회사 링네트 (단위 : 원) 과 목 주 석 제25(당)기 제24(전)기
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II. 투자활동으로 인한 현금흐름 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 단기금융상품의 감소 당기손익-공정가치측정금융자산의처분 단기대여금의 감소 유형자산의 처분 보증금의 감소 장기대여금의 감소 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 단기금융상품의 증가 당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득 단기대여금의 증가 장기금융상품의 증가 유형자산의 취득 무형자산의 취득 보증금의 증가 장기대여금의 증가
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 컴퓨터 네트워크의 설계, 통신 장비공급, 설치 및 유지보수를 포함하는 NI( Network Integration) 사업과 클라우드 가상화, AI 인프라구축, 데이터센터, 화상회의시스템(Telepresense), Storage시스템(저장장치), IP Telephony(인터넷전화) 등의 IT사업을 주력으로 공공부문, 일반기업부문, 교육부문으로 나누어 사업을 진행하고 있습니다. 1) 개요 당사의 주요사업은 NI ( Network Integration )사업으로 네트워크란 두개 이상의 컴퓨터 장치들이 데이터 통신이라는 공통의 목적을 바탕으로 연결되어 있는 통신 구조를 말하는 것으로 서로 연결된 요소들 간의 데이터 등을 전송하는 통신망 입니다. 네트워크 시장은 LAN, WAN 그리고 인터넷이 점차 하나의 개념으로 통일되어 가고 있으며 기존 데이터뿐만 아니라 음성과 동영상을 통합한 멀티미디어 네트워크로 변화하고 있고 전송속도가 빠른 새로운 망인 광대역 무선 통신망, 케이블 TV 망, XDSL 등의 등장으로 고품질, 고성능 통신 서비스가 가능해지고 기가이더넷, ATM 등 Backbone 장비가 날로 고속화되고 대용량화 하고 있습니다. 이러한 특성을 기반으로 NI 사업은 ① 네트워크 장비 설계 및 구축 컨설팅 ② 네트워크설계/설치 기술 ③ 네트워크 H/W 및 S/W 기술 ④ 네트워크 유지보수 기술 등으로 나누어 질 수 있으며 통신장비의 기술 및 전개 방향, 확장성, 망 진단 능력 등을 바탕으로 컨설팅 서비스, 통신망 설계 서비스, 설치 및 A/S가 가능한 기술 서비스 사업입니다. 2) 사업의 현황 현재 미·중 갈등, 미국 연방준비은행의 고금리 정책 등 불안정한 국제 정세와 경제 상황 속에서도 산업계 전반으로 인공지능 기술에 대한 관심과 수요가 높아지고 있습니다. 특히, ChatGPT와 같은 생성형 AI 기술은 자연어 처리 분야에서 혁신적인 발전을 이루면서 많은 사람들의 주목을 받고 있습니다. 이로 인하여 산업계 전반으로 인공지능을 적용한 솔루션이 출시되고 있고 소프트웨어 분야의 AI가 하드웨어 분야의 AI로 확산되는 시점입니다. 5G, 6G 등의 발전되는 통신환경을 통해 자율주행 자동차, 도심항공교통(UAM) 모빌리티 분야의 다양한 기술이 지속적으로 발전되고 있고 이를 구현하기 위한 C-V2X, WAVE 등 차량통신 기술도 적용되고 있습니다. 빅데이터, 클라우드, 가상화 기술 등은 전통적인 오프라인 중심의 업무 방식을 온라인 중심으로 전환하여 보다 효율적이고 유연한 업무 환경을 제공하는 디지털 워크플레이스(Digital Workspace) 구축에 있어서 매우 중요한 역할을 담당하고 있습니다. 보안 기술은 개인정보 보호 강화를 위한 개인정보보호법, 정보통신망법 등의 개선으로 인해 민간기업과 정부 기관에서도 새로운 보안 시스템의 도입 및 고도화에 대한 다양한 사업이 진행되고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 1) 클라우드(Cloud) 사업 링네트는 최근 몇 년간 대기업 중심으로 클라우드 전환과 공공부분에서 클라우드 전환 사업 수행으로 축적된 사업 경험을 통해 고객층에 클라우드 이전( Migration)에 대한 컨설팅, 구축, 운영 지원에 대한 서비스를 제공합니다. 이를 위해 사업부 단위에서 전문 인력 충원, 조직 구성, 솔루션 확보, 기술력 향상 등 고객에게 최적의 클라우드 구성(하이브리드 클라우드, 멀티 클라우드 등) 및 제공을 위한 최적의 시스템을 구성하고 있으며, Public/Private/Hybrid 클라우드 서비스를 지원하며, CISCO Intersight, Citrix Workspace, Netapp Cloud Solution 등 벤더사의 솔루션과 링네트의 기술력으로 고객의 needs와 환경을 고려한 차별화된 클라우드 서비스를 제안/제공합니다. 2) 네트워크 통합(Network Integration) 사업 링네트는 NI(네트워크 통합) 업계의 선도주자로서 풍부한 IT 정보화 사업 경험을 지니고 있습니다. 특히 네트워킹 부문의 경우 링네트의 주요 서비스 중 하나로 고객
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만족도를 높이기 위한 다양한 솔루션을 제공하고 있습니다. 기존의 Router Switch 뿐 아니라 Mobility, Wireless. Meraki 등 다양한 시스코 솔루션의 구축, 운영, 안정화를 수행했고 SD-WAN, ACD(Application Delivery Controller) 등 최신 NI기술을 적용, 검증, 확인을 통한 안정성, 성능, 가시성을 향상을 위한 서비스 제공을 수행합니다 3) 데이터 센터(Data Center) 사업 링네트는 Cisco ACI, VMware NSX, UCS, NetApp Unified Flash Storage, CNAE Tetration 등 멀티 벤더 제품의 최적 조합 솔루션을 제공함으로써 데이터 센터에 대한 운영 안정성 및 효율성을 극대화합니다. 이를 통해 기업들은 보다 빠르고 유연한 데이터 센터 운영이 가능해집니다.링네트는 다양한 데이터 센터 관련 솔루션을 제공함으로써 고객들의 요구에 적극 대응하고 있으며, 이를 통해 데이터 센터 운영의 혁신적 모델을 제공합니다. 4) 보안(Security) 사업 다양한 사이버 보안 위협으로부터 기업의 주요 정보 자산을 보호하기 위해 글로벌 보안 업계를 선도하는 Cisco사의 전문적인 보안 솔루션을 통해 고객의 전체 인프라를 보호할 수 있습니다. 최고의 위협 인텔리전스 및 업계 1위의 제품으로 최적의 보안 환경 및 스마트한 업무 환경을 구축합니다. 시스코 보안 솔루션인 SESE(Cisco Umbrella), MFA(Duo Security), Secure FW/IPS, Email Security(ESA), Visibility(Cisco Secure Network Analytics), ISE 등의 솔루션의 제공을 통해 안전한 보안 환경 구현합니다. 5) 스마트 워크플래이스(Smart Workplace) 사업 링네트는 "디지털 업무 공간"을 구성하여 스마트 워크스페이스를 구현합니다. 이는 우수한 사용자 환경, 향상된 직원 참여 및 더 높은 생산성을 신속하게 실현할 수는 서비스를 제공합니다.이를 위해 화상회의 관련 솔루션인 Cisco Webex Cloud, Cisco TelePresence, IPT/UC, 업무 가상화 환경 구축을 위한 Citrix VDI, Citrix Virtualization, 그리고 링네트의 서비스 라이프사이클 관리인 Ringnet Customer Experience Service을 적용합니다. 또한 이러한 솔루션의 도입이 디지털 트랜스포메이션(Digital Transformation)을 가능하도록 지원합니다. 6) 향후전망 가. 타겟 시장 현황 공공기관 및 군부대의 대규모 공공정보화 사업인 네트워크 노후화 교체 사업(Network Integration)과 통합 유지관리사업이 지속적으로 발생할 것이고 민간 부분에서도 원격 근무의 활성화로 인해 서버/PC 가상화 사업, 네트워크 보안사업 등의 수요도 꾸준히 발생할 것으로 예상됩니다. 특히 ChatGPT 등의 AI를 활용한 교육분야에서 스마트 스쿨사업의 더욱 활성화가 예상되어지는데, 이전에 유무선 통신 인프라 사업을 넘어서, 통신 환경의 안정성, 관리의 효율성을 기반으로 한 SDN(Software Defined Network)적용 사업 등이 활성화될 것으로 예상됩니다. 이 밖에 보안 부분에서는 민간 부분에서 제로 트러스트(Zero Trust) 네트워크 기술 등의 적용을 통한 한층 강화된 보안 인증과 관련된 사업이 발생할 것이고 이에 대한 솔루션 적용 및 검증 사업이 확산될 것으로 판단됩니다.아직 수요가 많이 남은 공공기관 클라우드 전환사업 또는 민간 클라우드 사업을 위해 CSP(Cloud Service Provider)와 링네트와 같은 MSP(Managed Service Provider) 회사들의 다양한 협업 모델을 구성하여 공동 참여의 기회가 확대될 예상입니다.이러한 타겟 시장을 바탕으로 당사는 안정적인 서비스 제공과 혁신적 비즈니스 모델 제시하고 있습니다. 아울러 고객 사업 환경의 변화에도 민첩(Agile)하게 대응하고 체계적으로 분석(Analysis)하여 최적의 솔루션을
링네트 — 사업보고서 (2024.12)

제공합니다.이를 위하여 IT 전반의 다양한 기술 전문조직 구성하였고, 프로젝트 상황을 고려한 방법론을 수립하여 프로세스 표준화 수립하였고, 체계적인 검증 및 테스트를 통해서 IT서비스 라이프사이클에 맞춰 컨설팅, 제안, 수행, 유지관리에 이르기까지 고객 Need에 맞춤 서비스를 제공하고 있습니다. 나. 신규사업 및 발전 전망기존 유지 관리하고 있는 대규모 공공기관 및 민간 기업에 대한 NI사업을 바탕으로 한 안정적인 서비스 매출을 실현하고 있습니다. 또한 시스코 골드 파트너로써 국방사업, 금융사업 분야로 점차 비즈니스 범위를 확대할 예정입니다. 또한 클라우드 서비스 제공을 위해 네이버와 협업하여 단순하고 IaaS (Infrastructure as a Service) 제공뿐만 아니라 고객 사무환경의 가상화 서비스를 클라우드로 제공할 수 있는 DaaS(Desktop as a Service) 분야에서도 효율적인 IT서비스 모델을 제시하고 있습니다. 지속적이고 다양한 형태로 발생하는 정보보안사고에 대응하기 위해 인공지능(AI)를 활용한 보안 솔루션이 출시되고 이에 고객에 업무 현장에 가장 적합한 Cisco AI 보안 솔루션을 제공하여 가시성이 확보된 정보보안 서비스를 제공할 것입니다.당사는 디지털 전환(Digital Transformation)를 넘어 AX(AI Transformation)에 대응하기 위한 최적의 서비스 제공자(Service Provider)로서의 고객에게 ESG(Environment, Social, Government)의 실현을 통한 비즈니스 가치(Value) 제공하는 국내 최고의 IT Best Partner가 되겠습니다. 7) 당사의 점유율 (단위: 백만원) 2023 년도 2022 년도 업체명 매출액 점유율 업체명 매출액 점유율 콤텍시스템 콤텍시스템 에스넷시스템 에스넷시스템 인성정보 인성정보 오픈베이스 오픈베이스 정원엔시스 정원엔시스 쌍용정보통신 쌍용정보통신 링네트 링네트 합계 합계 * 기공시된 자료(전자공시)를 기준으로 자체 조사한 내용입니다.(2023년12월31일 기준이며 별도감사보고서 기준입니다.) 8) 주요제품의 현황 [2024.12.31. 현재, 별도기준임] (단위 :백만원,% ) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표등 매출액(비율) 공공부문 N I 용역매출 네트윅구축용역,네트웍 유지보수(router,switch등) 네트웍 구축 및 기술지원 Cisco 등 일반기업부문 N I 용역매출 네트윅구축용역,네트웍 유지보수(router,switch등) 네트웍 구축 및 기술지원 Cisco 등 교육기관부문 N I 용역매출 네트윅구축용역,네트웍 유지보수(router,switch등) 네트웍 구축 및 기술지원 Cisco 등 기타 임대수익 임대수익 합 계 9) 주요 제품 등의 가격변동추이 [2024.12.31. 현재, 별도기준임] (단위 :백만원 ) 품 목 제 25 기 제 24 기 제 23 기 공공부문 N I 일반기업부문 N I 교육기관부문 N I 합계 3. 원재료 및 생산설비 1) 주요 원재료 등의 현황 [2024.12.31. 현재, 별도기준임] (단위 : 백만원, %) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액(비율) 비 고 공공부문 N I 원재료 네트웍구축 및 기술지원 일반기업부문 N I 원재료 네트웍구축 및 기술지원 교육기관부문 N I 원재료 네트웍구축 및 기술지원 공 통 재고자산평가손실 합계 2) 주요 원재료 등의 가격변동추이 [2024. 12. 31. 현재, 별도기준임] (단위 : 천원 ) 품 목 제25기 제24기 제23기 SWITCH ROUTER STORAGE 가. 산출기준 원재료별 총 매입액을 총 수량으로 나눈 평균가격으로 산출한 것입니다. 나. 주요 가격변동원인 원재료별 가격 변동의 주요 요인은 공급처별 매입단가의 변동, 환율의 변동, Cisco,NetApp등의 제품 할인 정책의 변동 등에 따라 가격이 변동됩니다다. 생산 및 설비에 관한 사항 당사는 네트워크 구축 용역 사업을 수행하므로 생산 설비를 통한 제품 생산이 아닌 인적 자원을 활용한 네트워크 관련 사업을 영위하고 있어 유형의