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개발하여 국내외에 특허를 확보하였습니다. ⅲ) 자성코어 응용제품 설계 기술 시장의 변화와 고객의 요구에 부합된 제품 설계를 위해 두께, 열처리, 합금 조성기술 등 코어 설계 기술을 확보하고 Library화하여 신규 제품의 설계 및 양산제품 개선에 적용하고 있습니다. ⅳ) 경쟁력 있는 코어 제조 기술 당사는 특성 최적화를 위한 독자적인 권취 기술, 열처리 기술, 절단 기술, 평가 기술을 개발하여 품질과 특성의 경쟁력을 확보하고 해외 생산을 통한 가격 경쟁력을 확보하였습니다. 주요 Application과 주요 제품은 아래와 같습니다. ① 주요 Application 고효율 자성소재는 높은 투자율, 낮은 보자력, 적은 와전류 손실의 특성으로 에너지 손실을 최소화하고 성능과 신뢰성이 높아 전기자동차용 파워모듈, 스마트그리드를 위한 전력량 측정 전류센서, 태양광/풍력 등 신재생에너지용 인버터 등에 사용되고 있습니다. ② 주요 제품 ㉮ Powder Core 당사는 세계 최초로 비정질 리본을 이용한 나노분말 코어를 개발하여 상용화 하였습니다. 동 제품은 비정질 소재의 높은 포화 자속 밀도와 높은 비저항으로 우수한 Core Loss 특성을 가지고 있어 인덕터 등의 전기 부품에서 급격한 전류의 변화를 억제하고 파워 효율을 높이는 역할을 하는 핵심 부품으로 사용되고 있습니다. Powder Core는 나노분말 표면 처리 공정기술로 절연 특성이 강화되어 기존 제품 대비 Core loss가 20% 이하로 감소되는 우수한 특성을 가지고 있습니다. 특히, 이종 분말간 Hybrid 화 기술을 통해 성형성이 향상되어 고객이 원하는 형상으로 제어할 수 있는 특성을 가진 제품입니다. 전기 자동차 시장에서 당사의 주요 고객은 Tesla 입니다. 또한 글로벌 전장업체인 Valeo 등에 OBC용 파워모듈을 공급하고 있는 Bourns, Premo에도 공급하고 있습니다. 상기 고객 외에 다수의 글로벌 전장업체들과 현재 프로젝트를 진행중에 있습니다. ㉯ CMC (Common Mode Choke) 당사는 전기회로에서 노이즈를 제거하는 필터 제품으로 CMC를 개발하였습니다. 동 제품은 높은 투자율을 구현하여 우수한 감쇄(Attenuation) 특성을 갖고 있습니다. 기기에서 사용되는 주파수의 종류가 증가하고 있어 감쇄 특성이 우수한 당사 제품에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 주요 고객은 EV 시장의 TESLA, RIVIAN, LEAR, 현대모비스 등이며, 태양광 ESS 등 신재생 에너지 분야로 독일 SMA, 미국의 Tesla Energy 등 입니다. ㉰ CT (Current Transformer) CT는 스마트 그리드에 필수적인 Smart Meter에서 전기 사용량을 실시간으로 계측할 수 있도록 하는 전류센서의 핵심 부품입니다. 당사는 국내 최초로 개발한 나노 결정립 합금 기술과 열처리 기술을 적용한 오차범위 0.2% 내의 고정밀 특성을 구현하여 국내 뿐만 아니라 일본, 남아공 등 글로벌 시장에서 높은 시장 점유율을 가지고 있습니다. 당사의 Smart Meter의 주요 고객은 국내 시장을 주도하는 남전사, 한산 AMS 텍 등에 납품을 하고 있으며 점유율 50% 수준입니다. 또한 일본 시장의 경우 도쿄 전력의 오사키전기, 간사이전력의 에너게이트에서 발주하는 스마트미터 소요량의 약 90% 를 당사에서 납품하는 등 일본 시장을 선도하고 있습니다. (나) 방열소재 방열소재는 IC 등 전자장치에서 발생하는 열을 전자 기기의 외부로 방출시키거나 열의 전송경로에서 열이 양호하게 전송되도록 중개하는 역할을 하는 소재입니다. 전기, 전자 기기는 소형화, 경량화, 기능화가 요구되고 있고 이러한 추세에 따라 부품의 고집적화와 박형화, 모듈화가 진행되는데 좁고 작은 단위 면적에 많은 부품이 탑재되거나 고성능 부품이 장착됨에 따라 많은 열이 발생하고 있습니다. 여기에서 발생하는 열은 전자기기의 성능을 저하시키고 기기의 수명을 단축시킬 수 있어 열제어 및 관리가 필수적으로 요구되고 있습니다. 당사에서 개발한 방열 소재는 HTF, TIM, 방열 플라스틱 및 전장방열 등이 있는데 현재
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매출이 있는 제품은 HTF 등이고, TIM, 방열 플라스틱, 전장방열 등은 신규 제품으로 구분하였습니다. HTF는 스마트폰 등 휴대용 전자기기의 소형/고집적화 및 초박형화에 따른 발열문제를 효과적으로 해결하기 위해 방열 또는 단열시켜주는 역할을 합니다. HTF는 열이 수직 방향으로 확산되는 것을 차단하고 수평 방향으로 열을 Spreading 하도록 설계되어 전자기기 표면의 온도를 저하시켜 전자제품을 열로부터 보호하는 역할을 합니다. 당사의 제품은 Cu+Nano Web 구조로 열분산층+단열층으로 구성되어 표면 온도를 낮추는 효과가 있으며 현재 당사는 국내외 스마트폰 제조사에 방열 성능 개선을 위한 다양한 솔루션을 제공하고 있습니다. ② SCA / RF 방열시트 당사의 SCA(Shield Can Adhesive)는 모바일용 AP의 전자파 차폐 기능을 하는 쉴드 캔(Shield Can)에 나노 차폐 시트를 적용하여 전자파 차폐 성능을 향상시키는 것은 물론 방열/단열 기능을 겸비한 하이브리드 제품입니다. 또한 당사의 RF(고주파) 방열시트는 5G(28GHz) 서비스 확대로 인해 증가하는 고주파/고출력으로 인한 발열에 대해 안테나 특성에 영향이 없으면서 낮은 유전율과 고방열 특성을 갖는 소재입니다. 나노 멤브레인은 3D 네트워크처럼 구성되어 있는 나노섬유가 적층되어 부피 대비 높은 표면적을 가진 그물망 구조의 형태를 하고 있는 첨단 소재입니다. 당사의 핵심 기술인 전기장과 공기의 역학적인 힘을 최적화시키는 AHE(Advanced Hybrid Electrospinning) 기술을 적용한 Vent는 나노섬유 소재의 Membrane으로 투습, 통음, 방수 특성을 가진 첨단소재부품입니다. ① 주요 Application 모바일 기기와 같이 방수와 통음의 특성이 요구되는 곳에는 Acoustic Vent가 사용되고 자동차 헤드램프 등과 같이 방수 성능이 요구되는 경우 Air Vent(Automotive Vent)가 사용됩니다. 당사의 제품은 IPX8 이라는 완전 방수에 가까운 높은 수준의 방수 성능과 우수한 통음, 통기 성능을 가지고 있어 스마트폰 등 휴대용 전자기기의 Speaker, Receiver, MIC, 충전 인입구 등에 방수 및 통음, 통기 등의 용도로 사용됩니다. 최근에는 자동차에도 적용분야가 확대되고 있습니다. 자동차의 전장화가 진행되면서 발생하는 열과 결로, 압력 등에 대한 Issue가 많아지고 있어 당사가 개발한 Vent에 대한 수요는 계속 증가할 것으로 예상됩니다. (라) Flexible Battery 최근 Mobile 및 전자기기의 휴대성 강화 및 웨어러블 디바이스화 경향에 맞추어 유연한 형태의 부품의 수요가 증가 하는 추세에 있습니다. 회로기판의 유연화에 대비하여 디스플레이, 배터리등의 개발 노력에도 불구하고 여러 기술적인 문제로 지연되고 있으며, 웨어러블 디바이스의 시장확대에 걸림돌이 되고 있는 상황입니다. 이에 당사는 유연한 디바이스 개발에 핵심 부품인 플렉서블 배터리를 자체 기술로 개발하여 세계 최초로 양산에 성공 하였습니다. (마) ESS 에너지 저장 장치(Energy Storage System, ESS)는 생산된 전기를 저장장치(배터리)에 저장했다가 전력이 필요할 때 공급하는 전력 사용의 효율향상을 도모하는 시스템입니다. AMO ESS 솔루션은 인산철 배터리를 적용하여 리튬이온 배터리 대비 고온 폭발 안정성, 가스 폭발 안전성이 뛰어나 다양한 산업현장에서 기존 전원 계통, 신재생에너지, 전기 기관차 분야 등에 적용이 확대될 것으로 기대되고 있습니다. 또한 당사는 전지 에너지를 안전하고 효율적으로 사용할 수 있도록 BMS와 냉각시스템, 고전압 차단기 등 Total Solution을 확보하고 있습니다. 바) SiC 파워반도체용 AMB 모듈 전기차 시장이 개화되면서 글로벌 완성차 업체들이 다수의 고출력 전기차 프로젝트를 진행중에 있습니다. 그에 따라 전기차의 주요 구성 요소인 파워모듈의 고출력화, 고효율화를 위해 파워반도체도 기존의 Si(실리콘) 반도체에서, Si 반도체보다 전압 내성과 손실면에서 우수한
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SiC(실리콘 카바이드) 파워반도체로 변화되고 있는 상황입니다. 그에 맞춰 장수명, 고방열 특성의 SiC 파워반도체용 Si3N4(질화규소) 기판 모듈 시장도 급속히 커지고 있습니다. 당사는 Si3N4 원재료에서 세라믹 기판까지 전 공정을 내재화하고 있으며, 그 외에도 전력반도체 및 모듈용 접합소재, 방열 솔루션 기술 등을 기반으로 차세대 파워 모듈 기술을 개발하고 있습니다. 나. 주요 제품 등의 현황 (단위: 백만원) 품 목 생산(판매)개시일 매출액 (비율) 제품 설명 첨단소재 고효율 자성 소재 비결정질의 자성을 띠는 소재, 부품 (Magnetic Core) 방열 소재 탄소, 세라믹, 고분자, 고열전도성 특성으로 열을 방출시키는 소재, 부품 (HTF) 나노 멤브레인 화학 반응과 물질 분리를 동시에 할 수 있는 나노크기의 기공을 지닌 분리막 (Vent) 소계 기능성 소재 부품 FPCB Smart Watch, Headset 등 휴대용 전자기기에 필수적인 휘어지거나 구부릴 수 있는 차세대 전지 소계 에너지환경 ESS 생산된 전기를 저장장치(배터리)에 저장했다가 전력이 필요할 때 공급하는 전력 사용의 효율향상을 도모하는 시스템 소계 기타 합계 다. 주요제품의 가격변동 추이 (단위: 원) 사업연도 2024년 (제21기) 2023년 (제20기) 2022년 (제19기) 품 목 구분 첨단소재 고효율자성소재 내수 수출 $1.64 $1.37 $1.22 나노멤브레인 내수 수출 $0.10 $0.07 $0.08 에너지환경 ESS 내수 수출 $859.85 $693.78 $321.41 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 현황 (단위: 백만원) 매입유형 품 목 2024년 (제21기) 2023년 (제20기) 2022년 (제19기) 원재료 고효율자성소재 ESS 나노 멤브레인 기타 소계 상품 기타 소계 외주 가공비 합계 나. 원재료 가격변동추이 및 가격변동 원인 당사 제품의 원재료 가격변동 추이는 아래와 같으나, 당사의 제품은 일정한 규격을 가진 제품을 생산하는 것이 아니라 고객사의 제품 사양에 따라 제품의 세대, 규격 등이 상이합니다. 따라서 소요되는 원재료의 사양, 규격 등이 모두 상이하여 원재료 대부분이 주문 제작되고, 같은 원재료라도 제품의 세대, 규격 등이 상이하며 가격 또한 다르기 때문에 개별 원재료에 대한 가격의 변동추이를 파악하기 어렵고 가격의 변동이 연속적이지 않습니다. [원재료 가격변동 추이] (단위: 원, USD) 구분 2024년 (제21기) 2023년 (제20기) 2022년 (제19기) 고효율 자성소재 국내 수입 ESS 국내 수입 나노멤브레인 국내 수입 주1) 괄호 내 값은 USD로 계산된 가격 다. 주요 원재료 공급의 안정성 주요 원재료의 경우는 다양한 업체와의 거래로 원재료의 수급의 안정성을 확보하여 생산 차질의 가능성을 낮추었습니다. 라. 생산 및 생산 설비 (가) 생산능력 및 생산실적 당사의 생산 실적은 아래와 같습니다. 당사에서 생산하는 제품의 상당수가 국내외 외주 생산을 통하여 이루어 지므로 생산능력과 가동율 산정에 유의성이 없습니다. (단위:천개, 백만원) 제품 품목명 구분 2024년 2023년 2022년 (제21기) (제20기) (제19기) 수량 금액 수량 금액 수량 금액 첨단 소재 고효율 자성소재 생산능력 생산실적 가동율 기말재고 나노 멤브레인 생산능력 생산실적 가 동 율 기말재고 에너지 환경 ESS 생산능력 생산실적 가 동 율 기말재고 기타 생산능력 생산실적 가 동 율 기말재고 합계 생산능력 생산실적 가 동 율 기말재고 (나) 생산시설에 관한 사항 (1) 생산시설 현황 2024년 12월 31일 현재 당사의 생산시설 세부 현황은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 자산별 자산명 기초가액 당기증감 당기상각 기말가액 비고(공시지가 기준시가) 증가 감소 토지 천안공장 철원공장 수참공장 하성1공장 검단공장 소계 건물 천안공장 철원공장 수참공장 하성1공장 검단공장 아모그린비나 소계 기계장치 1.7m 방사기 0.5m 필터 라인 방사기 대용량 배터리 충방전기 성형프레스기 외 소계 공구와기구 합 계 4. 매출 및
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수주상황 가. 매출실적 (단위: 천개, 백만원) 매출 유형 품 목 2024년도(제21기) 2023년도(제20기) 2022년도(제19기) 수량 금액 수량 금액 수량 금액 제품 매출 첨단 소재 고효율 자성소재 내수 수출 소계 방열 소재 내수 수출 소계 나노 멤브레인소재 내수 수출 소계 제품 매출 기능성 소재 부품 FPCB 내수 수출 소계 AMB 내수 수출 소계 내수 수출 소계 제품 매출 에너지환경 ESS 내수 수출 소계 기타 매출 기타 내수 수출 소계 합계 수출 내수 계 나. 판매 경로 (1) 판매조직 당사는 영업력 강화와 고객의Needs에 대하여 빠른 대응 및 의사결정을 위해 영업총괄을 중심으로 국내영업팀, 해외영업팀과 영업관리팀 등 3개 조직으로 구성하여 운영하고 있습니다. 판매조직.jpg (2) 판매경로 당사의 영업은 현재 직영 체제를 통해 직접 판매하고 있습니다. 다. 수주 상황 당사는 별도의 수주나 계약이 아닌 고객의 주문에 의한 납품이 이루어지고 있습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 위험관리 (1) 금융위험관리(가) 위험관리 정책 당사의 위험관리 체계를 구축하고 감독할 책임은 이사회에 있습니다. 당사의 위험관리 정책은 당사가 직면한 위험을 식별 및 분석하고, 시장 상황과 당사의 위험요소를 반영하여 정기적으로 검토하고 있습니다. (나) 신용위험 신용위험이란 고객이나 거래상대방이 금융상품에 대한 계약상의 의무를 이행하지 않아 당사가 재무손실을 입을 위험을 의미합니다. 주로 거래처에 대한 매출채권과 투자자산에서 발생합니다. 당사의 신용위험에 대한 노출은 주로 각 고객별 특성의 영향을 받습니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 당사의 경영진은 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고 있으며, 금융자산의 신용보강을 위한 정책과 절차를 마련하여 운영하고 있습니다. 당사는 신규 거래처와 계약시 공개된 재무정보와 신용평가기관에 의하여 제공된 정보 등을 이용하여 거래처의 신용도를 고려하여 신용거래한도를 결정하고 있으며, 담보 또는 지급보증 등을 제공받고 있습니다. 또한, 당사는 주기적으로 거래처의 신용도를 재평가하여 신용거래한도를 재점검하고 회수가 지연되는 매출채권에 대하여는 월 단위로 회수지연 현황 및 회수 대책을 보고하고 있으며 지연사유에 따라 적절한 조치를 취하고 있습니다. 당사는 매출채권과 투자자산에 대해 발생할 것으로 예상되는 손실에 대해 충당금을 설정하고 있습니다. (다) 유동성위험 유동성위험이란 당사가 금융부채에 관련된 의무를 충족하는데 어려움을 겪게 될 위험을 의미합니다. 당사의 경영진은 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예산과 실제현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 당사의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다.(라) 시장위험 시장위험이란 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험을 의미합니다. 시장가격 관리의 목적은 수익은 최적화하는 반면 수용가능한 한계 이내로 시장위험 노출을 관리 및 통제하는 것입니다. ① 환위험 당사는 기능통화인 원화 외의 통화로 표시되는 통화는 USD, JPY, CNY 등입니다. 영업활동에서 발생하는 환위험의 최소화를 위하여 수출입 등의 경상거래 및 예금, 차입 등의 자금거래 시 현지통화로 거래하거나 입금 및 지출 통화를 일치시키는 것을 원칙으로 하고 있으며, 투기적 외환거래는 금지하고 있고 환위험을 주기적으로 모니터링, 평가 및 관리하고 있습니다. ② 이자율위험 당사의 이자율 변동위험은 주로 변동금리부 차입금으로 인해 발생하며, 당사는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 금융비용의 최소화를 위해 고정금리부 대출 확대를 위한 노력을 진행하고 있습니다. (2) 자본관리 당사의 자본관리는 계속기업으로서의 존속능력을 유지하고, 자본조달비용을 최소화하여 주주이익을 극대화하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 당사의 당기말과 전기말, 전전기말의 주요 자본 관련 비율은 아래와 같습니다. 당사의 자본구조는
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그동안 첨단소재, 기능성 부품 등 지속적인 신제품 연구개발 투자 등으로 인하여 높은 부채 비율을 보이고 있으나 개발된 기술이 적용된 신제품의 매출 확대로 향후 개선될 것으로 예상하고 있습니다. (단위 : 천원) 구분 당기말(2024년) 전기말(2023년) 전전기말(2022년) 부채 총계(A) 자본 총계(B) 장단기차입금(C) 현금및현금성자산(D) 단기금융상품(E) 순차입금(C-D-E) 부채 비율(A/B) 순차입금비율((C-D-E)/B) (3) 파생상품 거래현황1) 당사는 화폐성 원화차입금의 이자율스왑계약을 국내 금융기관과 체결하고 있는 바, 당기말 현재의 이자율스왑 평가내역은 다음과 같습니다.당기손익인식금융부채의 공정가액(평가손익)은 거래은행이 제공한 평가내역을 이용하였으며, 기타금융부채로 표시하였습니다.2) 파생상품의 공정가액은 거래은행이 제공한 평가내역을 이용하였습니다. (단위: 천원) 계약처 계약금액 만기일 당기손익인식금융부채 평가손실 우리은행 우리은행 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 등 해당사항이 없습니다. 나. 연구개발조직 당사는 신소재연구소, 기업부설연구소 등 한국산업기술진흥협회에 등록된 4곳의 연구소를 보유하고 있습니다. 각 연구소는 사업부문별로 전문성을 살리고자 설립되었으며, Nano 신소재를 기반으로 '세계 최고의 제품을 세계 최초로 개발' 하고자 하는 모토를 바탕으로 신제품 개발, VE 개발 등 연구개발에 매진하고 있습니다. 그 결과 신소재 연구소는 ATC 과제를 수행하고 장영실상을 수상할 만큼 실력을 인정받았으며 부설연구소는 세계 최초로 고효율 자성소재를 개발하는 성과를 내어 2024년 12월 말 기준 국내외 1,559건의 특허를 출원 및 등록하는 성과를 거두었습니다. (1) 아모그린텍 부설연구소 아모그린텍 부설연구소는 2005년 1월에 한국산업기술진흥협회에 등록되어 고효율 자성소재, Nano Ink 등 신기술을 개발하고 있습니다. (2) 아모그린텍 신소재연구소 아모그린텍 신소재연구소는 2010년 3월에 한국산업기술진흥협회에 등록되어 Nano Fiber 소재, Application, 공정 개발 등 신기술을 개발하고 있으며, 산업통상자원부로부터 우수제조기술연구센터(ATC : Advanced Technology Center)에 선정되었고 과학기술정보통신부(전 미래창조과학부)에서 주관하는 장영실상을 수상하였습니다. (3) 아모그린텍 기술융합연구소 아모그린텍 기술융합연구소는 2020년 11월에 한국산업기술진흥협회에 등록되어 Battery 등 신기술을 개발하고 있습니다. (4) 아모그린텍 복합소재연구소 아모그린텍 복합소재연구소는 2021년 2월에 한국산업기술진흥협회에 등록되어 고효율 자성소재, 방열소재, Nano Ink 등 의 신기술을 개발하고 있습니다. 다. 보유 기술의 경쟁력 당사가 보유한 핵심 기술은 Nano Crystalline 기술, Nano Fiber 기술, Nano Ink Printing 등 Nano 기술과 박막필름, 방열 소재 기술입니다. 이 기술을 기반으로 IT, 정보통신, 환경 및 에너지 분야에서 지속적인 연구개발을 통하여 원천기술과 응용기술을 확보하고 지적재산화함으로써 기술 경쟁력과 제품 경쟁력을 갖추고 사업을 추진 중에 있습니다. 당사의 기술은 아이디어 단계부터 특허를 염두에 두고 개발되어 2024년 12월말 기준 1,559건의 특허를 국내외에 출원 및 등록하여 보유하고 있습니다. 라. 지적재산권 현황 구분 Metals NanoFiber TWE Battery 박막필름 기타 합계 국내 출원 등록 계 해외 출원 등록 계 합계 출원 등록 계 당사는 지식재산전략원의 IP-R 프로젝트를 통해 해당 Item의 원천기술 및 길목특허를 발굴하여 핵심 특허를 출원 및 등록하였습니다. 마. 연구개발비용 (단위: 백만원) 구분 2024년 2023년 2022년 연구개발비용 계 (정부보조금) 자산처리 원재료비 인건비 소모품비 기타경비 소계 비용처리 판매비와관리비 제조원가 매출액 연구개발비/매출액 비율 바. 연구개발실적 [단위 : 백만원] 순번 사업명 연구과제 기간 과제비 사업화
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비고 우수기술연구센터(ATC) 복합 다기능 나노섬유 제조 기술 및 응용제품 개발 바이오/메디칼용 나노섬유 멤브레인를 이용하여 국내외 바이오/메디칼 전문업체와 사업화 진행 중 국책과제 소재부품기업맞춤형기술개발사업 전도성 섬유를 이용한 섬유형 piezo센서 제조 기술 개발 카본계 나노복합섬유, 전도사를 이용한 엔터테이먼트 의류, 기능성 의류, 센싱기능이 부여된 플렉서블 메트릭스 제품화 진행 중 국책과제 2020년도 혁신형 물기업 지원 프로그램 2020년도 혁신형 물기업 지원 프로그램 세계적 물산업 선도 업체인 Veolia, Suez 등 협업 기반 구축 국책과제 첨단의료기술개발 기능성 나노섬유 유도막을 활용한 성체줄기세포 대량배양 자동화 시스템 개발 성체 줄기세포 대량 배양을 위한 기능성 나노섬유 멤브레인 제작하여 성체 줄기세포 대량배양 자동화 시스템 제작 및 사업화 국책과제 중소기업기술혁신개발사업(시장확대형) 안면부 강제순환형 필터부착 스마트마스크 기술개발 개발된 나노섬유복합 필터를 기반으로 공기펌프, 보이스 클리어링 기술 탑재 스마트 마스크 사업화 진행 중 국책과제 녹색혁신기업 성장지원 프로그램 3차원 구조의 전기방사 평막을 이용한 무동력 중력식 막여과 정수처리 시스템 개발 전기방사 멤브레인을 이용한 무동력 여과장치는 축산폐수처리분야, 하수ㆍ오수처리분야, 폐수처리 분야등에서 진행 중 국책과제 녹색혁신기업 성장지원 프로그램 나노 전기방사 방식으로 제조한 역세 가능 MF 평막 모듈 MBR 하수처리기술 실증 전기방사 멤브레인을 이용한 역세가능 평막 mbr 시스템의 사업화 진행 중 국책과제 제조분야미세먼지감축을위한공정맞춤형실용화기술개발 입체형 금속구조체 기반 Nox 촉매 개발 제철소, 발전소 등 플랜트 SCR, DOC 분야 금속지지체 제작 기술 활용 및 사업화 진행 중 국책과제 미래소재디스커버리사업 밀리미터파 흡수/차폐/방열 복합소재의 상용화 기술 개발 밀리미터파 대역에서 전자파 흡수/차폐 소재 제작을 위한 추가 연구 진행 중 국책과제 중소기업기술개발지원사업 DC 플라즈마를 이용한 나노 GLASS 입자 개발 및 이를 이용한 HIGH-END급 MLCC용 전극 PASTE 제조 플라즈마를 이용한 나노글라스 제작하여 high-end급 외부내부 전극 페이스트 첨가물로 사업화 진행 중 국책과제 소재부품기술개발사업 에너지효율이 우수한 ePTFE 멤브레인 기반 초고성능(6N) HEPA 필터 개발 복합멤브레인 소재를 개발하고 HEPA 필터를 제품화하여 사업화를 진행중 국책과제 나노 및 소재 기술개발사업 고포화자화 자성소재 기반 고주파/고효율 자성복합부품 실증화 기술 개발 기업과의 과제를 통해 시장에서 요구하는 특성을 구현 하여 사업화 진행 중 국책과제 월드클래스플러스사업 나노섬유 기반 ip 68등급 이상, 음향 손실률 1dB 이하인 전자기기 보호용 고성능 방수, 방진, 통음 원단 제조기술 개발 나노섬유 멤브레인을 이용하여스마트폰, 웨어러블기기 및 자동차에 벤트 제품을 개발하여 사업화 진행 중 국책과제 기계장비산업기술개발-제조기반생산시스템 초극세 나노섬유와 Melt blown 일체형 복합 부직포 롤투롤 연속 생산 장비 개발 (31개월) 초극세 나노섬유와 Melt blown 일체형 복합 부직포 롤투롤 연속 생산 장비 구축하고 이 장비에서 복합흡음재를 개발하여 사업화 진행 중 국책과제 7. 기타 참고사항 가. 시장 현황 (1) 시장 개요 Nano 기술을 기반으로 한 아모그린텍의 제품의 전방 시장은 전기자동차, 차세대 IT, 차세대 Display, 환경/에너지 분야입니다. 전기자동차 시장에서는 에너지 효율과 열관리, 차세대 IT 시장은 배터리의 안전과 편의성, 차세대 Display 시장에서는 두께와 대면적 Display, 에너지/환경 분야에서는 에너지 효율과 공기질 개선, 수질 개선 등의 특성이 요구되는 시장입니다. (가) 전기자동차 시장 글로벌 친환경 정책의 일환으로 각 나라에서는 보조금 지원, 세제혜택 등 다양한 정책을 활용하여 친환경 자동차 보급을 활성화시키고자 노력하고 있습니다. 아울러 전세계적으로 자동차 관련 환경규제를 강화하고
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자율주행기술을 개발하는 등 유럽 국가를 시작으로 내연기관 퇴출 및 환경차 보급 계획이 마련되고 있어 시장 확대가 예상됩니다. 미국은 CAFE(Corporate Average Fuel Economy) 규정에 따라 소형 승용차의 연비를 강화하고 있고 미 연방정부 연비규제로 2022~2025년 연비규제의 강도가 높아지고 있습니다. EU 역시 2020년부터 연비규제 기준을 26.5km/l로 높이고, 2025년까지 이산화탄소 배출을 68~78g/km 이하로 배출하도록 규정하고 있습니다. 블룸버그 뉴에너지 파이낸스(BNEF)에서 발간한 Electric Vehicle Outlook 2017에 따르면 글로벌 연간 신차 판매량 중 전기차 비중은 매년 증가하여 2025년 약 8%, 2030년 약 24%, 2040년 약 54%가 될 것으로 전망하고 있습니다. (나) 차세대 IT 당사의 Flexible Battery 및 소형배터리의 주요 시장은 AR/VR 기기를 비롯하여 웨어러블 디바이스 및 휴대형 의료기기, 미용 및 건강관리 기기 등입니다. (다) 차세대 Display (박막기술) 디스플레이 시장은 패널의 대형화, 고화질화, 초슬림 베젤 등을 통한 질적 성장이 예상되고 있습니다. 대면적 디스플레이의 초고해상도 구현을 위해서 박막 형태의 미세회로 형성이 가능한 COF(Chip On Film)의 수요가 확대될 것으로 예상됩니다. IoT 시대의 대면적 Flexible 디스플레이의 터치 스크린으로 활용 가능한 Metal Mesh와 가전 제품간 상호 통신을 위한 WiFi 안테나를 복합한 투명 안테나 등도 시장에서의 요구가 증가하고 있습니다. (라) 에너지 / 환경 에너지 분야는 친환경 에너지 분야인 태양광 발전 시장과 풍력 발전 시장으로 구분되고, 환경 분야는 수처리와 공기질 개선 시장으로 구분할 수 있습니다. ① 태양광 시장 전세계 태양광 발전 시장은 2010년 이후 공급과잉으로 인한 구조조정을 거치며 시장이 재편되어 점차 확대되고 있습니다. 글로벌 태양광 발전 시장은 누적 설치량 기준으로 2012년 104GW 규모에서 2040년에 3,697GW 규모로 성장할 것으로 전망되고 있습니다. ② 풍력 시장 풍력 발전은 바람에너지를 풍력 터빈에 의해 기계적 에너지로 변환시키고 이 에너지를 이용하여 발전기를 돌려 전기를 생산하는 신재생 에너지 입니다. 세계풍력에너지 협의회(GWEC)는 2021년 5월에 발간한 보고서에서 전세계적으로 2025년까지 추가될 풍력발전 설비 규모는 총 470GW에 달할 것이며, 2025년 기준 전체 발전용량은 1천210GW를 넘어설 것으로 전망하였습니다. ③ 수처리, 공기청정 환기 시장 수처리 산업은 최근 들어 환경오염 및 물부족 등의 현상과 함께 대체 불가한 수자원의 효율적 활용을 위해 부각되고 있는 산업으로, 기자재 공급, 설비 설치 및 운영으로 크게 나누어 볼 수 있으며, 당사에서 영위하고 있는 Nano Membrane을 포함한 수처리 분리막은 처리된 물의 수질을 결정짓는 주요 소재입니다. 특히 최근 들어 환경오염을 이유로 이전의 화학처리보다 MF(Micro-Filtration)/UF(Ultra-Filtration) Membrane에 의한 수처리 사업이 주목받고 있습니다. 나. 주요 제품별 경쟁현황 (1) 고효율 자성소재 고효율 자성소재를 이용한 당사의 주력 제품은 전기자동차, 신재생에너지 등의 파워 모듈에 사용되는 Powder Core, Common Mode Choke, 스마트 미터의 핵심부품인 전류센서의 CT(Current Transformer) 등이 있습니다. 당사의 나노결정립 APM 시리즈는 경쟁 재료인 MPP나 Sendust 대비하여 포화자속밀도가 높고 Core loss가 적은 우수한 특성을 가지고 있고, 타재료에 비해 원자재 가격이 저렴하여 가격경쟁력을 확보하고 있습니다. 당사의 Current Transformer 는 높은 투자율과 전류 특성을 가지고 있어 정밀도가 우수하며, 센서 자체가 소모하는 전류도 낮고 선형성이 우수하여 센싱 에러가 극히 적고, 가격 경쟁력도 확보하고 있어 경쟁사 대비 비교 우위에
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있습니다. 커먼모드초크(CMC)는 전기자동차의 충전장치, 인버터 및 컨버터 등과 전자기기 등의 노이즈를 필터링하여 자동차 또는 전자기기의 안전성 확보에 필요한 핵심 부품입니다. 당사의 제품은 경쟁사의 제품과 비교하여 특성이 같거나 우수하고 가격 경쟁력을 보유하고 있습니다. (2) 방열 소재 당사는 자동차, 모바일, 가전, 조명, 통신 등 다양한 분야에서의 발열 및 EMI 문제에 대응하기 위한 소재기술, 디자인기술을 보유하고, 열분석 및 평가기술, 제품 제조공정 기술을 통해 최적화된 방열솔루션을 제공하고 있으며, 고성능의 방열소재 Line-up, 다양한 열분석 시스템, 최적 방열 형상 설계, 고객 Needs에 맞춘 방열 토탈 솔루션을 갖추고 있습니다. Vent 시장의 가장 큰 경쟁업체는 미국 Gore입니다. 스마트폰 제조업체의 이원화 정책으로 시장이 다변화될 것으로 예상하고 있습니다. 당사의 경쟁력은 방수, 방진, 투습, 통음 등에 우수한 Nano Membrane을 이용한 재료 개발력을 보유하고 있고 고온, 저온, 화학 안정성이 우수한 제품 개발력을 갖추고 있습니다. 다. 추진 중인 사업 당사는 그동안 개발한 첨단 소재 기술을 활용해 다양한 신규 사업을 추진하고 있습니다. 당사가 추진하고 있는 신규 사업은 다음과 같습니다. (가) 방열소재 방열소재는 전기자동차, 자동차 전장, 휴대용 전자기기 등의 전자장치에서 발생하는 열을 방열 또는 단열시키는 소재입니다. 휴대용 전자기기와 자동차 부품의 고집적화와 박형화, 모듈화 등이 진행됨에 따라 좁고 작은 단위 면적에 많은 부품이 탑재되거나 고성능 부품이 장착되어 많은 열이 발생하고 있습니다. 여기에서 발생하는 열은 기기의 성능을 저하시키고 수명을 단축시키고 있어 열제어 및 관리가 필수적으로 요구되고 있습니다. 이러한 방열소재의 전방산업의 주요 시장은 스마트폰 등 휴대용 전자기기와 전기 자동차 및 전장시장입니다. 당사가 사업화를 추진하고 있는 방열 소재로는TIM, 방열플라스틱 및 Relay Junction Box, e-Bus Bar 등 전장 방열 부품의 사업화가 진행 중에 있습니다. ① TIM TIM(Thermal Interface Material)은 열이 발생하는 열원과 열을 식혀주는 구조물 사이에 삽입되어 열을 효율적으로 전달하게 하는 재료입니다. 전자제품의 구동 시 발열은 필연적인 현상으로 고집적화, 고속화, 소형화 등에 따른 소비전력과 발열량 상승, 제품의 경박단소화에 따른 열을 소모시킬 공간의 축소, 열화로 인한 제품 수명 저하와 열 노이즈 문제가 심각해짐에 따라 부품에서 발생한 열의 효율적인 제거가 더욱 중요해지고 있습니다. TIM은 자동차, 모바일 전자제품, 파워반도체, 광통신 모듈 등 다양한 분야에서 방열의 핵심재료로 주목받고 있습니다. ② 방열 플라스틱 방열 플라스틱은 플라스틱에 Graphite 소재를 혼합한 경량복합소재로 방열을 통해 제품의 수명 및 효율을 유지하는 기능을 수행합니다. 최근 전장 시스템의 다수 채택 및 복잡화에 따른 오작동, 오류 발생의 원인이 열문제로 인해 발생하고 있어 방열플라스틱을 적용한 발열 개선 프로젝트가 자동차 전장분야에서 활발하게 진행되고 있습니다. 또한, 고유가 및 환경 규제에 대응하기 위하여 경량 소재의 필요성이 요구되고 있습니다. . ③ 전장방열 (Relay Junction Box, e-Bus Bar 등) 대표적인 친환경 자동차인 전기자동차에서 자동차의 성능을 향상시키기 위해 고전압, 고전류의 전원공급 시스템이 적용되고 있어 향후 1,000A 이상의 고전류를 적용한 전기자동차가 보편화 될 것으로 예상됩니다. 전기자동차에 고전압, 고전류 시스템이 적용되어 자동차의 출력과 성능이 향상되면서 열문제도 증가하고 있어, 이에 따른 방열 솔루션에 대한 필요성이 증가하고 있습니다. 특히 배터리 시스템의 Relay Junction Box와 전력변환에 사용되는 인버터, 컨버터, 구동 모터 등이 주요 발열부위입니다. 그 중에서 기존 Relay Junction Box와 Bus bar의 발열 개선이 필요한 상황입니다. Relay Junction
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Box는 Fuse, 전장 Relay 등의 다양한 부품들을 회로간 조합하여 Box에 내장시켜 전조등, 히터, 와이퍼, 에어컨 등과 같이 자동차 각 부위에 전력과 신호를 전달하는 자동차의 핵심 장비입니다. 특히, 차종의 고급화와 배선작업의 경량화 등을 위해 중요성이 증가하고 있습니다. Bus Bar는 Relay Junction Box 안에 위치하는 금속 Strip 또는 Bar 형태로 되어 있는 것으로 고전류 파워 분배에 필요한 전도체입니다. 당사가 개발한 Metallic Convertor는 촉매 화학반응 효율을 높이기 위해 넓은 표면적을 갖는 벌집구조의 금속박판 기반의 촉매 지지체 또는 촉매 코팅 등이 내재된 모듈입니다. 당사의 기술은 주로 선박, 발전소 등에서 나오는 초미세먼지 등 환경오염의 주요 원인인 질소 산화물 배출가스를 저감시키는 SCR(Selective Catalyst Reduction/선택적 촉매 환원)시스템의 핵심 부품인 금속 촉매 지지체로 사용되고 있습니다. 당사의 연료전지 리포머는 수소와 공기중의 산소의 전기화학 반응으로 친환경적으로 전기를 만드는 장치인 연료전지의 핵심부품인 수소 리포머(Hydrogen Reformer)로 화석연료(메탄, 프로판 등) 또는 바이오 연료에서 수소를 추출하는 촉매반응장치로 사용됩니다. (다) 수처리 필터/모듈 당사는 전기방사를 이용한 Nano Membrane 기술과 전기응집 기술 등 핵심 기술을 기반으로 오염물질을 여과해 주는 수처리 분야의 사업을 전개하고 있으며, 역세가 가능한 분리막과 여과 모듈을 개발하여 무동력 정수기 및 오폐수 정화용 멤브레인 프로젝트를 진행하고 있습니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 주식회사 아모그린텍 이사회는 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 제 21기 사업연도의 재무 및 영업 실적에 관하여 이사의 경영진단에 관한 의견을 아래와 같이 보고합니다. 1. 예측 정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상 또는 예측한 활동, 사건 및 정보들은 당해 사업보고서 작성시점의 영업현황 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 하지만 동 보고서에 기재된 예측 또는 전망 정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것으로 향후 당사가 속한 대내외적 환경에 따라 변동 및 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있으며, 따라서 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과치간에는 차이가 발생할 수 있음을 유의하시기 바랍니다.당사는 동 예측 정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 수정할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부 및 관계서류를 열람하고 재무제표 및 분석명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사 경영에 대한 내용을 진단하였습니다.회사는 첨단소재, 기능성부품, 환경및 에너지 시스템의 사업부문으로 구성되어 있으며 회사의 영업실적은 각 사업 부문별 시장의 수요와 공급, 전방 산업의 시장 상황, 기술의 발전 등의변동 요인의 영향을 받습니다. 3. 재무상태 및 영업 실적 회사의 2개 사업연도의 재무상태 및 영업실적은 다음과 같습니다.(가) 재무상태 (단위 : 백만원) 구 분 2024년(제21기) 2023년(제20기) 증감율(%) [유 동 자 산] [비 유 동 자 산] 자 산 총 계 [유 동 부 채] [비 유 동 부 채] 부 채 총 계 [자 본 금] 자 본 총 계 - 당기의 유동자산은 81,294백만원, 비유동자산은 93,328백만원으로 자산총액은 전년대비 2,116백만원(1.2%) 증가한 174,622백만원 입니다. 자산의 주요 증가 원인은 유형자산 증가에 따른 비유동자산 6,439백만원(7.4%) 증가입니다.- 당기의 부채 총계는 전기 대비 192백만원(0.2%) 증가 하였습니다. 유동부채가 6,759백만원(7.9%) 증가하였고 비유동부채 6,951백만원(37.8%) 증가하였습니다. 부채의 주요변동 요인은 전기대비 유동성장기부채 4,403백만원(43.4%) 감소하였으며 장기차입금은 3,263백만원(29.0%) 증가 및 사채 3,000백만원 증가였습니다. (나) 영업실적 (단위 : 백만원) 구 분 2024년(제21기) 2023년(제20기) 증감율(%) 매출액 [매출원가] 매출총이익 [판매비와 관리비] 영업이익 법인세비용차감전순이익 당기순이익 주당순이익(원) 매출액의 사업부문별 증감내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 사업부문 2024년 2023년 전년 대비 금액 비중 금액 비중 증감율(%) 첨단소재 기능성부품 환경및 에너지시스템 기타 합계 - 매출액은 128,563백만원으로 전년 대비 19,037백만원(12.9%) 감소 하였으며 영업이익은 전년 대비 7,816백만원(63.6%) 감소 하였습니다. 영업이익 감소의 주요 원인은 환경 및 에너지시스템(ESS)의 매출이 줄어든 것이 주요 원인입니다. 당기순이익은 전년대비 10,901백만원(83.7%) 감소 하였습니다. 4. 유동성 (단위 : 백만원) 과 목 2024년(제 21기) 2023년(제 20기) 전기대비증감율(%) 현금 및 현금성자산 기타유동금융자산 합 계 유동비율 - 상기 유동성 자산은 전부 현금 및 현금성자산, 기타금융상품 으로 21,973백만원을 보유하고 있으며,기타금융자산 중 일부는 단기금융상품으로 구성 되어 있습니다. 전기 대비 현금 및
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현금성 자산 증가로 유동성 자산은 전기 대비 5,028백만원(44.0%) 증가하였으며 기타유동금융자산(정기예금)은 3,043백만원(35.5%) 감소하였습니다. 회사는 유동성 향상을 위해서 지속적으로 노력을 할 계획 입니다. (단위 : 백만원) 구 분 2024 년(제 21기) 2023 년(제 20기) 기초 현금및현금성자산 영업활동으로 인한 현금흐름 투자활동으로 인한 현금흐름 재무활동으로 인한 현금흐름 기말 현금및현금성자산 '- 당기는 전기에 비해 영업활동으로 인한 현금흐름이 전년대비 189백만원이 증가하였고 투자활동의 현금흐름은 전년대비 5,422백만원 증가하였습니다. 재무활동으로 인한 현금흐름은 전년대비 5,953백만원이 감소 하였습니다.- 당사는 지속적인 영업활동을 통하여 영업이익률을 향상시키고 재무 안정성을 높이고자 노력하고 있습니다. 5. 부외거래 - 당사의 부외거래에 관한 사항은 'XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 - 2.우발부채 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다. 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 1) 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 - 당사의 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 'Ⅲ. 재무에 관한사항 - 3. 연결재무제표 주석'을 참조하시기 바랍니다. 2) 환경 및 종업원 등에 관한 사항 - 당사의 종업원 등에 관한 사항은
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II. 투자활동으로 인한 현금흐름 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 단기금융상품의 감소 기타유동금융자산의 감소 기타비유동금융자산의 감소 기타유동금융부채의 증가 유형자산의 처분 국고보조금의 수령 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 단기금융상품의 증가 기타유동자산의 증가 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 증가 상각후원가측정금융자산의 증가 종속기업투자주식의 취득 유형자산의 취득 무형자산의 취득 기타비유동금융자산의 증가 기타유동금융부채의 감소
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II. 사업의 내용을 참고하시길 바랍니다. (7) 신용평가에 관한 사항 평가일 평가대상 유가증권등 평가대상 유가증권의 신용등급 평가회사 (신용평가등급범위) 평가구분 회사채 AA+ 한국기업평가(AAA ~ D) 본평가 회사채 AA+ 한국신용평가(AAA ~ D) 본평가 회사채 AA+ 한국기업평가(AAA ~ D) 정기평가 기업어음(CP) A1 한국기업평가(A1 ~ D) 본평가 회사채 AA+ 한국신용평가(AAA ~ D) 정기평가 기업어음(CP) A1 한국신용평가(A1 ~ D) 본평가 회사채 AA+ NICE신용평가(AAA ~ D) 정기평가 회사채 AA+ NICE신용평가(AAA ~ D) 본평가 기업어음(CP) A1 한국기업평가(A1 ~ D) 정기평가 회사채 AA+ 한국기업평가(AAA ~ D) 본평가 회사채 AA+/N 한국신용평가(AAA ~ D) 수시평가 기업어음(CP) A1 한국신용평가(A1 ~ D) 정기평가 회사채 AA+/N NICE신용평가(AAA ~ D) 수시평가 회사채 AA+/N 한국기업평가(AAA ~ D) 수시평가 회사채 AA+/N 한국신용평가(AAA ~ D) 본평가 회사채 AA+/N 한국기업평가(AAA ~ D) 본평가 회사채 AA NICE신용평가(AAA ~ D) 정기평가 회사채 AA 한국신용평가(AAA ~ D) 정기평가 기업어음 A1 한국신용평가(A1 ~ D) 본평가 회사채 AA 한국기업평가(AAA ~ D) 정기평가 기업어음 A1 한국기업평가(A1 ~ D) 본평가 회사채 AA NICE신용평가(AAA ~ D) 본평가 회사채 AA 한국신용평가(AAA ~ D) 본평가 기업어음 A1 한국신용평가(A1 ~ D) 정기평가 기업어음 A1 한국기업평가(A1 ~ D) 정기평가 회사채 AA/N 한국신용평가(AAA ~ D) 정기평가 기업어음 A1 한국신용평가(A1 ~ D) 본평가 회사채 AA/N NICE신용평가(AAA ~ D) 정기평가 기업어음 A1 NICE신용평가(A1 ~ D) 본평가 회사채 AA/N 한국기업평가(AAA ~ D) 정기평가 기업어음 A1 한국기업평가(A1 ~ D) 본평가 기업어음 A1 NICE신용평가(A1 ~ D) 정기평가 기업어음 A1 한국기업평가(A1 ~ D) 정기평가 기업어음 A1 한국신용평가(A1 ~ D) 정기평가 ※ 기업어음(CP) 신용등급체계 및 각 신용등급 정의 등급 등급의 정의 A1 적기상환 능력이 최고 수준이며, 그 안정성은 현단계에서 합리적으로 예측 가능한 환경변화에 영향을 받지 않을 만큼 높음. A2 적기상환 능력이 우수하지만, 그 안정성은 A1 등급에 비하여 다소 열등한 요소가 있음. A3 적기상환 능력은 양호하지만, 그 안정성은 급격한 환경변화에 따라 다소 영향을 받을 가능성이 있음. B 최소한의 적기상환 능력은 인정되나, 그 안정성이 환경변화로 저하될 가능성이 있어 투기적인 요소를 내포하고 있음. C 적기상환 능력 및 그 안정성이 매우 가변적이어서 투기적 요소가 강함. D 현재 채무불이행 상태에 있음. ※ 회사채 신용등급체계 및 각 신용등급 정의 등급 등급의 정의 AAA 원리금 지급확실성이 최고 수준임. AA 원리금 지급확실성이 매우 높지만, AAA 등급에 비하여 다소 낮은 요소가 있음. A 원리금 지급확실성이 높지만, 장래의 환경변화에 다소 영향을 받을 가능성이 있음. BBB 원리금 지급확실성이 있지만, 장래의 환경변화에 따라 저하될 가능성이 내포되어 있음. BB 원리금 지급능력에 당면문제는 없으나, 장래의 안정성면에서는 투기적인 요소가 내포되어 있음. B 원리금 지급능력이 부족하여 투기적임. CCC 원리금의 채무불이행이 발생할 위험요소가 내포되어 있음. CC 원리금의 채무불이행이 발생할 가능성이 높음. C 원리금의 채무불이행이 발생할 가능성이 지극히 높음. D 현재 채무불이행 상태에 있음. * 상기 등급 중 AA부터 B까지는 당해 등급내에서의 상대적 위치에 따라 + 또는 - 부호를 부여할 수 있음.* 상기 등급 중 AAA에서 BBB까지는 적기상환능력이 인정되는 등급이며, BB 이하 등급은 환경변화에 따라 적기상환능력이 크게 영향을 받을 수 있는 투기적 등급으로 분류됨. (8) 회사의
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주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항 주권상장(또는 등록ㆍ지정)현황 주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자 특례상장 유형 유가증권시장 상장 1991년 05월 30일 해당사항 없음 2. 회사의 연혁 (1) 회사의 본점소재지 및 그 변경 - 해당사항 없음. (2) 경영진 및 감사의 중요한 변동 변동일자 주총종류 선임 임기만료또는 해임 신규 재선임 2020년 03월 24일 사외이사 조석(사임) 2020년 03월 25일 정기주총 대표이사 이영준사외이사 정중원사외이사 최현민사외이사 전운배사외이사 이금로사외이사 강정원 기타비상무이사 오성엽 사외이사 박용석(임기만료) 사외이사 김철수(임기만료) 사외이사 김윤하(임기만료) 기타비상무이사 윤종민(사임) 2020년 11월 30일 대표이사 임병연(사임) 기타비상무이사 오성엽(사임) 2021년 03월 23일 정기주총 대표이사 황진구사외이사 남혜정 기타비상무이사 이훈기 대표이사 신동빈대표이사 김교현 사외이사 박경희(임기만료) 2022년 03월 24일 정기주총 사외이사 조운행 대표이사 이영준사외이사 최현민사외이사 전운배사외이사 이금로사외이사 강정원 사외이사 정중원(임기만료) 2022년 09월 30일 사외이사 이금로(사임) 2023년 03월 29일 정기주총 사내이사 강종원사외이사 차경환 대표이사 신동빈대표이사 김교현대표이사 황진구사외이사 남혜정 기타비상무이사 이훈기(임기만료) 2023년 12월 10일 대표이사 김교현(사임) 2024년 01월 10일 사내이사 강종원(사임) 2024년 03월 26일 정기주총 대표이사 이훈기사내이사 성낙선사외이사 오윤사외이사 손병혁사외이사 박지순 대표이사 이영준사외이사 조운행 사외이사 최현민(임기만료)사외이사 전운배(임기만료)사외이사 강정원(임기만료) 2024년 12월 01일 대표이사 이훈기(사임)대표이사 황진구(사임) (주1) 2025년 3월 25일 개최 예정인 제 49기 정기주주총회에서 사내이사 신동빈 재선임, 사내이사 황민재 신규선임, 사외이사 서휘원 및 조혜성 신규선임, 기타비상무이사 김종근 신규선임 안건 상정 예정입니다. (주2) 2025년 3월 25일 사외이사 남혜정, 차경환 임기 만료 예정입니다. (3) 최대주주의 변동- 해당사항 없음(4) 상호의 변경 - 해당사항 없음 (5) 회사가 화의, 회사정리절차 등 사업부문 회사명 내용 기초화학 2021.02.03. 청산 완료 2021.02.16. 청산 완료 2021.06.28. 청산 완료 2021.07.05. 청산 완료 2021.08.31. 청산 완료 2022.03.20. 청산 완료 2022.03.20. 청산 완료 2022.03.20. 청산 완료 2022.06.24. 청산 완료 2022.10.31. 청산 완료 2023.03.28. 청산 완료 삼강낙천화공유한공사 2023.06.20. 매각 완료 낙천화학(가흥)유한공사 2023.09.21. 매각 완료 케이피켐텍(주) 2023.11.02. 청산 완료 2024.12.20. 청산 완료 첨단소재 데크항공 주식회사 2021.07.01. 매각 완료 2022.09.23. 청산 완료 2023.01.09. 청산 완료 2023.07.25. 청산 완료 전지소재 롯데테크디앤디㈜(구, 삼영디앤디㈜) 2023.12.27. 청산 완료 2024.04.22. 청산 완료 오리진앤코㈜ 청산 완료 (6) 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용① 합 병ⅰ) 롯데첨단소재(주) 흡수 합병(2020년 1월 1일)가. 합병방법 : 롯데케미칼(주)가 롯데첨단소재(주)를 흡수 합병[소규모합병]함나. 합병목적 - 합병을 통하여 화학산업 관련 지배구조 개선 및 효율화, 화학산업의 구조 고도화 및 규모의 경제를 실현함으로써 화학산업 경쟁력을 강화다. 합병 당사회사의 개요 - 합병후 존속회사: 롯데케미칼(주) - 합병후 소멸회사: 롯데첨단소재(주)라. 존속회사인 롯데케미칼(주)는 소멸회사인 롯데첨단소재(주)의 주식 100%를 소유하고 있으며, 본 합병 시 존속회사는 소멸회사의 주식에 대해 신주를 발행하지 않음.상세한 사항은 2020년 1월 3일 공시한 '합병등 종료보고서'를 참고하시길 바랍니다. ②
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자산양수도(타법인 주식 및 출자증권 취득, 매각)ⅰ) 데크항공(주)당사는 2021년 7월 1일 하이즈항공(주)에 데크항공(주) 주식 100% 및 금전소비대차 채권 전액 전부를 처분하였습니다. 상세한 사항은 2021년 7월 1일 '타법인주식 및 출자증권 처분 결정' 공시를 참고하시길 바랍니다.ⅱ) 일진머티리얼즈(주) 당사는 당사의 종속회사 LOTTE Battery Materials USA Corporation(이하 'LBM')이 2022년 10월 11일 일진머티리얼즈(주)의 최대주주인 허재명 및 특수관계인 2인이 보유한 일진머티리얼즈(주) 발행의 보통주식 24,578,512주(지분 53.30%)와 일진머티리얼즈(주)의 종속회사인 아이엠지테크놀로지(주)의 보통주식 5,064,829주에 대한 신주인수권을 매수하기 위한 주식매매계약(SPA)을 체결한 것에 대한 주식매매계약상 제반 권리/의무 일체를 2023년 2월 9일 LBM으로부터 이전받는 합의서를 체결하고, 2023년 3월 14일 계약상의 권리 일체를 행사하여 거래가 종료되었습니다. 일진머티리얼즈(주)는 당사에 인수된 후 롯데에너지머티리얼즈(주)로 사명을 변경하였습니다. 자세한 사항은 2023년 2월 9일 '주요사항보고서(타법인주식 및 출자증권 양수 결정)' 공시 및 2023년 3월 14일 '합병등종료보고서'를 참고하시길 바랍니다. ⅲ) 삼강낙천화공유한공사 당사는 사업경쟁력 강화 목적으로 2023년 5월 16일 이사회 의결을 통하여 중국 내 Ethylene oxide 생산 및 판매 사업을 영위하고 있는 삼강낙천화공유한공사(LOTTE Sanjiang Chemical Company Limited)의 당사 보유 지분 50%를 중국법인인 삼강화공에 매각하였습니다.iv) 낙천화학(가흥)유한공사당사는 사업경쟁력 강화 목적으로 2023년 8월 24일 이사회 의결을 통하여 중국 내 Ethylene oxide 유도체 생산 및 판매 사업을 영위하고 있는 낙천화학(가흥)유한공사(LOTTE Chemical Jiaxing Corp) 지분 전부를 중국법인인 삼강화공에 매각하였습니다 주요 종속회사는 해당사항 없습니다. (7) 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화연결회사는 '22년 9월 및 '23년 3월 각각 롯데정밀화학㈜, 롯데에너지머티리얼즈㈜의 연결편입으로 사업조직을 기초화학, 첨단소재, 정밀화학, 전지소재로 재편하였습니다. 기초화학 사업은 석유화학제품을 생산하는 대규모 장치산업으로써, 당사는 납사 분해설비를 통해 생산되는 에틸렌, 프로필렌, Xylene 류의 기초유분으로 BD, SM 등 모노머 제품과 폴리에틸렌(PE), 폴리프로필렌(PP) 등의 제품을 제조, 판매하고 있습니다. 또한, 현대오일뱅크, GS에너지와의 합작 사업을 영위하고 있으며 인도네시아 신규 크래커 사업도 진행중입니다. Specialty 확대를 위하여 제품 연구 개발을 지속하고 있으며, 수소 에너지 사업 확대를 통한 포트폴리오 고도화를 추진하고 있습니다.첨단소재 사업은 최종 소비재(가전, IT, 자동차 등) 제조 업체의 요구에 맞춰 고내열/고강성/고충격 등의 기능성을 부여, 추가적인 부가가치를 산출하는 자본 및 기술 집약적 산업입니다. 당사는 SM, AN, BD, MMA, BPA 등의 원료를 활용하여 ABS, PC, 건자재 제품을 제조, 판매하고 있으며 관련 연구 개발을 진행하고, 가전, IT, 자동차용 소재를 통해 Specialty 또한 확대하고 있습니다.정밀화학 사업은 염소 계열, 암모니아 계열, 셀룰로스 계열의 제품과 상품을 판매하고 있습니다. 염소 계열 제품 중 ECH는 방수 및 방청 페인트의 주된 원료로 사용되고, 가성소다는 섬유, 의약, 제지, 세제 등 화학산업 분야에서 기초 원료로 사용됩니다. 암모니아 계열에 속하는 암모니아 상품은 비료, 합성섬유 나일론, ABS 수지 등의 원료이며, 롯데정밀화학은 국내 최대 규모의 암모니아 저장 설비를 보유하고 있습니다. 유록스는 디젤 엔진에서 배출되는 질소산화물을 줄여주는 촉매 환원제 용액으로 롯데정밀화학 독자 브랜드입니다. 셀룰로스 계열 제품으로는 건축용 물성 향상 및
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세라믹 필터 첨가제인 메셀로스, 수용성 페인트 및 퍼스널 케어 첨가제 헤셀로스가 있으며, 의약용으로 캡슐, 코팅용 첨가제인 애니코트, 식품용인 애니애디가 있으며 이들 제품은 건축, 코팅, 의약, 식품 등 광범위한 산업분야에서 널리 사용되고 있습니다. 전지소재 사업의 Elecfoil은 이차전지에서 음극집전체로 작용하는 핵심 소재로서, 전기차, ESS 및 PCB에 적용되는 제품입니다. Elecfoil 산업은 장치산업인 동시에 상당한 기술력이 요구되는 기술집약산업입니다. 당사의 주요 종속회사인 롯데에너지머티리얼즈는 초극박/고강도/고연신 물성을 동시에 만족하는 Hybrid High-End 동박 제품을 보유하고 있습니다. 또한 Elecfoil 외에도, 이차전지 시장이 요구하는 차세대 배터리 소재 개발(고체전해질, LFP 양극활물질, 실리콘 음극활물질)로 미래 가치를 높이는 R 역량을 강화하는데 집중하고 있습니다. 더욱 상세한 회사에 관한 사항은
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II. 사업의 내용 ※ 당사는 롯데정밀화학㈜, 롯데에너지머티리얼즈㈜의 연결편입으로 사업조직을 기초화학, 첨단소재, 정밀화학, 전지소재로 재편하여 공시하게 되었습니다.따라서, 기존 47기에서 기초소재, 첨단소재 사업부로 공시했던 항목을 현재 4개 사업 기준으로 변경하여 공시하고, 연결 감사보고서에도 동일하게 적용하였습니다. 1. 사업의 개요 롯데케미칼(주)와 종속회사(이하 '연결회사')는 2024년 말 기준으로 약 20조 4,304억원의 매출을 달성하였으며, 각 사업 별 매출액은 기초화학 사업 67.8%, 첨단소재 사업 26.8%, 정밀화학 사업 8.2%, 전지소재 사업 4.4%로 구성되어 있습니다. (연결조정 -7.1%) 당사와 연결회사가 영위하는 사업은 아래와 같습니다. 사업구분 대상회사 주요 제품 기초화학 에틸렌(EL), 프로필렌(PL), BTX, 고순도이소프탈산 (PIA), 폴리에틸렌(PE), 폴리프로필렌(PP) 등 첨단소재 롯데케미칼(주) 첨단소재사업, 롯데엔지니어링플라스틱(주), ABS, 폴리카보네이트(PC), 인조대리석, 엔지니어드스톤 등 정밀화학 롯데정밀화학(주)와 그 종속회사 ECH, 가성소다, 메셀로스, 애니코트 등 전지소재 롯데에너지머티리얼즈(주) 와 그 종속회사,LOTTE Battery Materials USA Corporation(LBM) 동박(Elecfoil) 등 상세한 대상회사는
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이 두 요인 외에도 다른 요인들이 있을 수 있습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 2024년도는 러시아-우크라이나 전쟁, 중동의 지정학적 리스크 고조, 원유 감산 등의 이슈로 고유가가 형성되고, 물류비용 또한 증가하면서 매출원가, 판관비 상승으로 많은 어려움을 겪었습니다. 2025년은 중국의 경기부양 의지, OPEC의 원유 공급정책 변화 가능성, 러시아-우크라이나 전쟁 조기 종식 기대감 등으로 전년대비 수익성 회복을 기대할만한 요소들도 있으나, 몇년간 누적된 신증설과 업계 전반적인 저율가동으로 인한 잉여 생산능력 등으로 여전히 공급자 우위의 환경에 놓인점은 수익성 회복에 부담적인 요소입니다. 이와 같은 어려운 상황속에 당사는 비핵심사업과 자산 매각 등 사업 포트폴리오의 전환과 엄격한 투자관리를 통한 재무건전성 제고에 힘쓰고 있으며, 이를 통해 시황의 회복이 다소 늦어지거나 점진적으로 진행된다고 하더라도 견딜 수 있는 구조적인 경쟁력과 효율성을 갖출 수 있도록 노력하고 있습니다.2024년 롯데케미칼과 종속회사(이하 '연결회사')의 매출은 전년대비 4,840억원(2.4%) 증가한 20조 4,304억원을 기록하였고, 영업이익은 작년대비 5,149억원 감소된 -8,941억원, 당기순이익은 작년대비 1조 7,863억원 감소하여 -1조 8,256억원, EBITDA는 전년대비 3,642억원 감소한 3,966억원으로 기록되었습니다. 이에 따라, 전년대비 주요경영지표는 악화되어 ROE는 -9.08%, ROA는 -5.37%를 기록하였습니다. ※ 주요 경영지표 (단위: 억원, %) 구 분 2024년 (당기) 2023년 (전기) 전기대비 증 감 EBITDA 영업이익 감가상각비 ROE ROA (주1) ROE : 연결순이익/평균자본총계(주2) ROA : 연결순이익/평균자산총계 3. 재무상태 및 영업실적 (1) 재무상태 및 영업실적 ① 요약 재무상태표(연결) 2024년도 연결회사는 신규 투자로 인한 건설중인 자산 취득, 유동 차입금으로 인한 유동부채의 증가 등으로 자산은 전년대비 1조 760억원 증가한 34조 5,523억원(+3.2%), 부채는 1조 3,206억원 증가하여 14조 5,643억원(+10.0%)를 기록하였습니다. 당사의 부채비율은 과거 대비 상승하였으나, 회사의 운영 기준을 유지하고 있습니다. 앞으로 대규모 투자가 마무리되고, 재무건전성 제고를 위한 다방면의 노력으로 부채비율 등의 상승은 제한적일 것으로 전망하고 있습니다. (단위: 억원, %) 과 목 2024년 (당기) 2023년 (전기) 전기대비 증감액 전기대비 증감율 자 산 Ⅰ. 유동자산 Ⅱ. 비유동자산 자 산 총 계 부 채 Ⅰ. 유동부채 Ⅱ. 비유동부채 부 채 총 계 자 본 Ⅰ. 지배기업의 소유주지분 1. 자본금 2. 기타불입자본 3. 이익잉여금 4. 기타자본구성요소 Ⅱ. 비지배지분 자 본 총 계 ② 요약
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포괄손익계산서(연결) 2024년도 연결회사의 매출은 전기대비 2.4% 증가한 20조 4,304억원의 매출을 기록하였습니다. 고유가 및 물류비 상승분의 일부가 판가에 반영되어 매출이 늘었으나, 매출원가 또한 상승하고 수요회복 지연으로 판관비가 늘어나면서 영업손실이 확대되어 -8,941억원을 기록하였습니다. 또한, 종속회사가 영위하는 전기차 관련 산업의 성장세가 둔화되고 화학 업황 악화 등으로 영업권, 유형자산 일부에 대한 손상평가가 반영되어 당기순이익은 전년대비 적자가 큰 폭으로 확대된 -1조 8,256억원을 기록하였습니다. (단위: 억원, %) 과 목 2024년 (당기) 2023년 (전기) 전기대비 증감액 전기대비 증감율 매출 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업이익(손실) 법인세비용차감전순이익(손실) 법인세비용(수익) 중단영업연결순이익(손실) 당기순이익(손실) 기타포괄손익 총포괄손익 연결회사의 각 사업부문별 영업실적에 영향을 미친 시장환경과 영업실적의 변화에 대한 자세한 설명은 아래와 같습니다.③ 각 사업 별 주요 영업실적 [기초화학사업]가. 시장환경기초화학사업에서 영위하는 에틸렌, 폴리에틸렌 등 석유화학 제품은 세계 경제성장률과 연동하여 증가하고, 고부가 Specialty 제품과 친환경 제품에 대한 수요 또한 증가하고 있습니다. 하지만, 미국, 중국, 중동 등 수년동안 설비의 대규모 증설이 이어지면서 공급자 우위의 상황이 지속되고 있어, 범용제품의 수익성은 하락하고 있습니다. 나. 영업실적 2024년은 러시아-우크라이나 전쟁과 원유 감산정책으로 인한 고유가 상황이 이어지고 중동의 지정학적 리스크로 인한 물류비 증가하면서 매출원가가 증가하였습니다. 고유가 및 물류비 상승에 따라 일부 판가에 반영되었으나, 판매물량 감소로 매출액이 감소하고 재고 비용 등 판매비와 관리비가 상승하면서 영업손실은 전년 대비 증가하였습니다. [첨단소재사업] 가. 시장환경첨단소재사업에서 영위하는 ABS, PC 제품은 글로벌 경기침체로 냉장고, TV, 노트북, 자동차, 건설 등 전방산업 수요가 감소하고, 중국의 신증설에 따른 공급과잉에 따른 경쟁 심화 등으로 시황악화가 지속되고 있는 상황입니다.나. 영업실적중국의 지속적인 증설에 따른 자급률 증가, 글로벌 경기 침체에 따른 전방산업 수요감소 상황이 유지되는 어려운 시장환경에도 불구하고 고부가 제품 확대 및 글로벌 판매 최적화를 통하여 전년과 유사 수준의 판매 및 수익성을 유지하여 매출은 전년대비 8.5% 증가한 5조 4,713억원과 영업이익은 18.7% 증가한 1,359억원을 기록하였습니다. 2025년 보호무역주의 등 경영 불확실성 상승으로 경기회복 전환시점이 불확실하고, 동종산업 공급과잉 및 ABS, PC 등 합성수지 Spread가 악화된 상황이 유지되어 어려운 상황은 지속될 전망입니다.[정밀화학사업]가. 시장환경정밀화학사업은 지속된 글로벌 경기 침체 및 지정학적 리스크로 인하여 전방시장 수요 감소가 계속되고, 중국을 중심으로 한 공급 과잉이 심화되면서 어려운 시장환경이 지속되고 있습니다.나. 영업실적ECH, 가성소다 등은 글로벌 경기침체로 인한 전방산업 시황 악화속에서 전략적 고가지역 판매 확대 등 손익 개선 노력을 지속하여 수익성 확보에 총력을 다하였습니다. 헤셀로스, 메셀로스 등 또한 글로벌 인플레이션과 운임비 상승 등으로 영업환경이 어려운 가운데 매출은 1조 6,705억원, 영업이익은 504억원을 달성하였습니다. 2025년에도 지정학적 리스크와 무역갈등에 따른 경영 불확실성이 심화될 것으로 전망되나, 공장 증설과 고객 네트워크 강화를 통하여 지속 성장을 이루어 갈 예정입니다. [전지소재사업]가. 시장환경전지소재사업은 전기차 시장의 케즘 및 글로벌 원재료 가격 및 국제유가 폭등, 우크라이나 및 중동전쟁의 지속, 국내외 정치 불안 심화 등 다양한 요인들로 인하여 어려운 경영상황을 겪고 있습니다.나. 영업실적2024년 매출은 전지박 매출 증가로 인하여 전년 대비 796억원 증가한 8,090억원이며, 영업이익은 재고자산 증가에 따른 원가율 상승으로 전년대비 730억원 감소한
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118억원을 시현하였습니다. 당기순이익은 당사가 보유하고 있는 금융상품에 대한 처분손실이 반영되어 전년대비 941억원 감소한 -451억원을 시현하였습니다. - 매출 비중 (단위 : 천원, %) 구 분 2024년 (당기) 2023년 (전기) 2022년 (전전기) 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 기초화학사업 첨단소재사업 정밀화학사업 전지소재사업 연결조정 합 계 - 영업이익 비중 (단위 : 천원, %) 구 분 2024년 (당기) 2023년 (전기) 2022년 (전전기) 영업이익 비율 영업이익 비율 영업이익 비율 기초화학사업 첨단소재사업 정밀화학사업 전지소재사업 연결조정 합 계 - 자산 비중 (단위 : 천원, %) 구 분 2024년 (당기) 2023년 (전기) 2022년 (전전기) 자산 비율 자산 비율 자산 비율 기초화학사업 첨단소재사업 정밀화학사업 전지소재사업 연결조정 합 계 각 사업부 별 해당 제품의 구분 및 상세 등 은 [Ⅱ.사업의 내용 - 2. 주요 제품 및 서비스] 등을 참조하시기 바랍니다. (2) 신규사업 내용연결회사는 기존 사업의 경쟁력을 강화하는 한편, 신규사업을 통하여 지속가능한 발전을 이루기 위하여 노력하고 있습니다. 석유화학 스페셜티 강화를 위한 율촌산단 신규 컴파운드 공장 설립과 사업영역 확대를 위하여 수소발전 사업관련 투자를 진행하고 있습니다.당사의 신규사업에 대한 더욱 자세한 내용은 [II. 사업의 내용 7. 기타 참고사항-(6) 신규사업의 내용과 전망]을 참조하시기 바랍니다. (3) 중단사업 내용 연결회사는 2024년도 포트폴리오 개선 및 지배구조 효율화를 위하여 아래와 같은 연결실체의 사업을 정리하였습니다. 또한, 2025년 2월 19일 LOTTE Chemical Pakistan Limited(이하 'LC PL') 지분 매각과 관련한 SPA를 체결하였습니다. 이와 같은 비핵심 사업의 정리를 통한 연결회사의 사업 경쟁력 강화를 위하여 지속적으로 노력할 계획입니다. 사업부문 회사명 내용 기초화학 2024.12.20. 청산 완료 LC PL 매각과 관련된 자세한 내용은 당사가 2025년 2월 19일에 공시한 '타법인 주식 및 출자증권 처분결정(자율공시)'를 참고하시길 바랍니다.(4) 조직의 변경- 해당사항 없음. (5) 환율변동 영향 연결실체는 글로벌 경영 및 영업활동 등으로 인하여 외화로 표시된 화폐성 자산과 화폐성 부채를 보유하고 있으며 이에 대하여 환율변동 발생 시 환위험이 발생할 수 있습니다. 주요 통화는 USD, EUR, MYR이 있으며 공시대상기간 중 환율 변동 추이는 다음과 같습니다 (단위: 원/달러, 원/유로, 원/MYR) 구분 2024년 2023년 2022년 미국달러화 기말환율 평균환율 유로화 기말환율 평균환율 말레이시아화 기말환율 평균환율 연결실체는 외화로 표시된 채권과 채무관리 시스템을 통하여 환노출 위험을 주기적으로 평가, 관리하고 있습니다. 전기말 대비 당기말 기준으로 보유하고 있는 외화인 화폐성 자산과 부채의 변동은 아래와 같습니다. (단위 : 천원) 구분 2024년 (당기) 2023년 (전기) 변동 변동률 미국달러화 자산 부채 유로화 자산 부채 말레이시아화 자산 부채 당기말과 전기말 현재 상기 자산, 부채에 적용되는 환율이 10% 변동 시 환율변동이 당기손익(법인세비용차감전 순손익)에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 2024년 (당기) 2023년 (전기) 환율 상승 시 환율 하락 시 환율 상승 시 환율 하락 시 미국달러화 유로화 말레이시아화 또한, 연결실체는 외화매출채권과 차입금에 관련된 환율변동 위험을 회피할 목적으로 통화선도 계약, 통화스왑 계약을 체결하고 있으며 이를 통하여 효과적으로 환위험을 관리하고 있다고 판단하고 있습니다. 관련한 상세한 내용은 Ⅱ.사업의 내용- 5.위험관리 및 파생거래 항목, 재무제표의 주석 항목 등을 참고하시길 바랍니다.(6) 자산손상 또는 감액 손실당사는 매년 개별자산(영업권 포함)이나 현금창출단위에 대해 손상 여부를 검토하고 있습니다. 현금창출단위의 회수가능가액은 사용가치 계산 등에 근거하여 결정되었습니다.
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사용가치의 계산은 경영진이 승인한 향후 5년치(단, 신기술 산업 등 중장기 계획이 합리적인 경우 5년 초과)의 재무예산에 근거하여 세전현금흐름추정치를 사용하였습니다. 동 기간을 초과하는 기간에 대한 영구 현금흐름의 산출은 일정성장률의 가정(단, 산업평균성장률을 초과하지 않음)이 사용되었습니다.개별자산에 대한 손상차손은 회수가능가액을 초과하는 장부금액만큼 인식하며, 회수가능가액은 처분부대원가를 차감한 공정가치와 사용가치 중 큰 금액으로 결정하고 있습니다.당기의 계정과목별 손상차손(환입) 인식액은 유형자산 5,396억원 등이며, 보다 자세한 사항은 Ⅲ. 재무에 관한 사항의 3.연결재무제표 주석과 'IX. 계열회사 등에 관한 사항'의 '2. 타법인출자 현황'(별도 기준)을 참조하시기 바랍니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출 연결실체의 사업은 대규모 설비투자가 필요한 대표적인 장치산업으로 적정 유동성의 유지가 중요합니다. 당사는 주기적인 자금수지 예측, 필요 현금 수준 산정 및 수입, 지출 관리 등을 통하여 적정 유동성을 유지ㆍ관리하고 있습니다.(1) 유동성 현황당사는 2024년도에 현금 및 현금성자산이 5,897억원 감소하였으며, 2024년말 현재 회사의 현금 및 현금성자산은 2조 1,118억원이고 단기금융상품은 1조 3,196억원입니다.2024년은 유동성 확보를 위한 단기금융상품 비중이 늘어나며 순차입금비율이 전년대비 증가하였습니다. 당기말 유동비율 및 순차입금 비율은 각 105.4% 및 41.5%를 나타내고 있으며 전기대비 유동비율은 감소, 순차입금 비율은 증가하였으나 아직 양호한 수준으로 판단하고 있습니다. (단위: 백만원) 구 분 2024년 (당기) 2023년 (전기) 2022년 (전전기) 현금및현금성자산 단기금융상품 유동비율 (주1) 순차입금비율 (주2) (주1) 유동비율 = (유동자산/유동부채)*100(주2) 순차입금비율 = (차입금-현금및현금성자산)/자본*100 (2) 자금조달 ① 최근 3개년 차입금 잔액 현황 당사는 채무상환, 시설자금의 목적으로 2022년에 1조원, 2023년에는 7,500억원의 회사채를 발행하였습니다. 당기말 현재 지배기업은 회사채 신용등급 AA, 기업어음 신용등급 A1을 부여받아 신용등급은 양호하다고 판단하고 있으며 향후 자금조달에도 문제 없을 것으로 판단 됩니다. (단위: 백만원) 구분 2024년 (당기) 2023년 (전기) 2022년 (전전기) 금융기관 차입금 - 단기차입금 - 유동성장기차입부채 - 비유동성장기차입부채 소 계 회사채 - 공모 - 사모 소 계 기업어음 소 계 합 계 ② 당기말과 전기말 현재 단기차입금 구성내역 (단위: 천원) 내 역 통화 이자율(당기말) 당기말 전기말 단기차입금 (주1) 원화 외화 합 계 (주1) 연결실체는 대금 결제를 위해 거래처에 매출채권을 양도하였고, 만기가 도래하지 않은 해당 매출채권에 대해 연결실체에 소구의무가 존재하여 당기말 현재 단기차입금 1,462백만원(전기말: 4,166백만원)을 인식하고 있습니다. ③ 당기말과 전기말 현재 장기차입금의 구성내역 (단위: 천원) 구 분 통화 차입처 이자율 (당기말) 최장만기일 당기말 전기말 유 동 비유동 유 동 비유동 장기차입금 (주1) 은행차입금 원화 산업은행 등 (주1) 외화 장기차입금 계 (주1) 당기말 현재 롯데에너지머티리얼즈㈜ 인수금융(당기말: 950,000백만원 및 전기말: 950,000백만원)과 관련하여 지배기업은 약정에 따라 대출금이 전액 상환될 때까지 재무비율의 유지(연결재무제표 기준 순금융부채/EBITDA('부채비율') 400% 이하 유지, EBITDA/이자비용('이자보상배율') 5배 이상 유지), 담보권의 설정제한 등의 제약을 받습니다. 지배기업은 상기 약정사항에 대한 잠재적 위반을 피하기 위해 2024년 7월 중 대주단의 동의를 요청하였으며, 2025년 6월까지 부채비율 400% 이하 유지 및 이자보상배율 5배 이상 유지 관련 Waiver를 취득 완료(약정준수의무 유예)하였습니다. 다만, 당기말 현재 지배기업의 상황을 기초로 평가할 경우, 부채비율 및 이자보상배율을 충족하고
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있지 않습니다. (주2) 당기말 현재 Mizuho Bank 장기차입금과 관련하여 유지하여야 하는 재무약정(연결재무제표 기준 순금융부채/EBITDA ('부채비율') 400% 이하 유지, EBITDA/이자비용 ('이자보상배율') 5배 이상 유지)의 제약을 받습니다. 지배기업은 상기 약정사항에 대한 잠재적 위반을 피하기 위해 2024년 7월 중 대주단의 동의를 요청하였으며, 2025년 6월까지 부채비율 400% 이하 유지 및 이자보상배율 5배 이상 유지 관련 Waiver를 취득 완료(약정준수의무 유예)하였습니다. 다만, 당기말 현재 지배기업의 상황을 기초로 평가할 경우, 부채비율 및 이자보상배율을 충족하고 있지 않습니다. (주3) 종속기업인 PT LOTTE Chemical Indonesia는The Export-Import Bank of Korea 외 12개사의 대주단과 2023년 3월 21일 자로 차입금 총 USD 2,400백만에 대해 2026년부터 9년 분할상환방식의 자금조달계약을 체결하였습니다. 연결실체가 차입기간 중 유지해야 하는 주요 재무약정은 다음과 같습니다. 구 분 항 목 요 건 차주 DSCR (원리금상환비율, Debt Service Cover Ratio) 〓｛(EBITDA-Tax) + 비영업현금흐름｝/ 원리금 1.0 이상 보증인 (지배기업) Gearing Ratio (순부채비율), 〓 (총차입금- 현금) / 순자산(자본) 120% 이하 Leverage Ratio (레버리지비율), 〓 (차입금- 현금) / EBITDA 4.0 이하 5배 이상 Tangible NET Worth 〓 순자산(자본) - (영업권+ 무형자산) 4.5조원 이상 지배기업은 상기 약정사항에 대한 잠재적 위반을 피하거나 완화하기 위해 당기 중 대주단의 동의를 요청하였으며, 2025년 6월까지 레버리지비율(4.0 이하) 및 이자보상비율(5배 이상) 관련 Waiver 를 취득 완료(약정준수의무 유예) 하였습니다. 다만, 당기말 현재지배기업의 상황을 기초로 평가할 경우, 레버리지비율 및 이자보상비율을 충족하고 있지 않습니다. ④ 당기말과 전기말 현재 사채의 구성 내역 (단위: 천원) 내역 이자율 (당기말) 만 기 당기말 전기말 유 동 비유동 유 동 비유동 사채-52-4회 사채-54-2회 사채-55-2회 사채-55-3회 사채-56-2회 사채-57-1회 사채-57-2회 사채-57-3회 사채-58-1회 사채-58-2회 사채-58-3회 사채-59-1회 사채-59-2회 사채-59-3회 사채-60-1회 사채-60-2회 사채-60-3회 사채-61-1회 사채-61-2회 사채할인발행차금 합 계 ⑤ 당기말 현재 신주인수권부사채의 구성 내역 (단위: 천원) 차입처 발행일 만기상환일 이자율(%) 당기말 전기말 스틱스페셜시츄에이션윈 유한회사 상환할증금 신주인수권조정 합계 ⑥ 차입금 및 사채의 만기별 상환 도래 금액 내역 (단위: 백만원) 구분 2024년말 잔액 연도별 상환 금액 2028~ 금융기관 차입금 - 유산스 차입금 - 은행시설자금 등 소 계 회사채 - 공모 - 사모 소 계 기업어음 소 계 합 계 ⑦ 조달자금 중 재무비율 준수, 차입제한, 배당제한 등의 조건이 있을 시 그 내용, 미준수 시 회사에 미치는 영향 당기말 현재 지배기업은 약정에 따라 사채의 원리금 지급의무 이행이 완료될 때까지 충족해야 하는 재무비율의 유지(연결재무제표 기준 부채비율 200% 이하, 연결재무제표 기준 EBITDA/이자비용을 5배 이상 유지(3개년 평균)), 담보권의 설정제한, 자산의 처분제한 등의 제약을 받습니다.다만, 당기말 현재 연결재무제표 기준 EBITDA/이자비용을 5배 이상 유지(3개년 평균) 기준을 미충족함에 따라 2024년 12월 19일 지배기업은 사채권자집회를 통해 기한이익상실에 대한 원인 사유를 발생하지 않은 것으로 간주하고 동 재무비율 유지 약정을 삭제하였습니다. 상기 사채권자집회에서 사채권자 전원 동의하지 않은 사채 (제 52-4회, 54-2회, 57-2회, 57-3회, 58-1회, 59-2회, 60-1회, 60-2회, 60-3회)는 법원의 인가결정이 확정된 때에
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사채권자집회의 효력이 발생하므로, 당기말 현재 지배기업은 해당 사채의 결제를 12개월 이상 연기할 수 있는 권리를 가지고 있지 않아 해당 사채를 유동부채로 분류하였습니다.한편, 2025년 1월 20일 상기 사채권자집회 결의에 대한 법원의 인가결정이 확정되었습니다.당기말 현재 롯데에너지머티리얼즈㈜ 인수금융(당기말: 950,000백만원 및 전기말: 950,000백만원)과 관련하여 지배기업은 약정에 따라 대출금이 전액 상환될 때까지 재무비율의 유지(연결재무제표 기준 순금융부채/EBITDA('부채비율') 400% 이하 유지, EBITDA/이자비용('이자보상배율') 5배 이상 유지), 담보권의 설정제한 등의 제약을 받습니다. 지배기업은 상기 약정사항에 대한 잠재적 위반을 피하기 위해 2024년 7월 중 대주단의 동의를 요청하였으며, 2025년 6월까지 부채비율 400% 이하 유지 및 이자보상배율 5배 이상 유지 관련 Waiver를 취득 완료(약정준수의무 유예)하였습니다. 다만, 당기말 현재 지배기업의 상황을 기초로 평가할 경우, 부채비율 및 이자보상배율을 충족하고 있지 않습니다.당기말 현재 Mizuho Bank 장기차입금과 관련하여 유지하여야 하는 재무약정(연결재무제표 기준 순금융부채/EBITDA('부채비율') 400% 이하 유지, EBITDA/이자비용('이자보상배율') 5배 이상 유지)의 제약을 받습니다. 지배기업은 상기 약정사항에 대한 잠재적 위반을 피하기 위해 2024년 7월 중 대주단의 동의를 요청하였으며, 2025년 6월까지 부채비율 400% 이하 유지 및 이자보상배율 5배 이상 유지 관련 Waiver를 취득 완료(약정준수의무 유예)하였습니다. 다만, 당기말 현재 지배기업의 상황을 기초로 평가할 경우, 부채비율 및 이자보상배율을 충족하고 있지 않습니다. (3) 자금지출(현금흐름) 현황 연결실체의 현금 및 현금성자산은 당기중 영업활동을 통하여 1조 5,424억원이 유입되었고, 시설 투자로 인한 유형자산 취득 등의 투자활동을 통하여 1조 9,482억원이 유출되었습니다. 또한, 차입금 상환, 이자의 지급 등의 재무활동을 통하여 1,875억원이 유출되었습니다. (단위: 억원) 구 분 2024년 2023년 2022년 기초 현금 및 현금성자산 영업활동으로 인한 현금흐름 투자활동으로 인한 현금흐름 재무활동으로 인한 현금흐름 환율변동효과 기말 현금 및 현금성 자산 5. 부외거래에 관한 사항 당기 사업보고서 '그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항' 중 '우발채무 등에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다. 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 (1) 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 회사의 2024 회계연도 감사보고서의 "재무제표에 대한 주석 - 2. 재무제표 작성기준 및 중요한 회계정책" 을 참조하시기 바랍니다. (2) 환경 및 종업원 등에 관한 사항당사의 환경관련 제재사항이나 행정조치 등에 관한 사항은 'XI. 그밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 - 3. 제재 등과 관련된 사항' 을 참고하시기 바랍니다. 이 외에, 주요 핵심인력의 이동과 퇴직 등의 주요한 변동사항은 없습니다. (3) 법규상의 규제에 관한 사항 연결실체가 영위하는 사업과 관련된 주요한 규제의 변경 등으로 인하여 회사에 미치는 영향은 없으며, 당사에 관련된 제재 등에 관한 사항은 [XI. 그밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 - 3. 제재 등과 관련된 사항] 을 참조 바랍니다. (4) 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항 연결실체는 주로 환율과 이자율의 변동으로 인한 금융위험에 노출되어 있으며 이를 관리하기 위해 위험관리 시스템을 적용하는 한편 파생상품을 활용하고 있습니다. 연결실체의 환위험은 외화로 표시된 화폐성자산과 화폐성부채의 환율변동과 관련하여 발생하고 있으며, 외화로 표시된 채권과 채무관리 시스템을 통하여 환노출 위험을 주기적으로 평가, 관리하고 있습니다. 또한, 연결실체는 고정이자율과 변동이자율로 자금을 차입하고 있으며, 이로 인하여 이자율위험에 노출되어 있습니다. 연결실체는 이자율위험을 관리하기 위하여 고정금리부차입금과 변동금리부
롯데케미칼 — 사업보고서 (2024.12)

II. 비지배지분 자 본 총 계 부 채 및 자 본 총 계 "첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다." 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 제 49 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 제 48 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 롯데케미칼 주식회사와 그 종속기업 (단위: 원) 과 목 주석 제 49(당) 기 제 48(전) 기
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II. 투자활동으로 인한 현금흐름 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 단기금융상품의 처분 기타금융자산의 처분 당기손익-공정가치금융자산의 처분 장기금융상품의 처분 기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분 관계기업 및 공동기업투자의 처분 유형자산의 처분 무형자산의 처분 기타투자활동으로 인한 현금유입액 용지의 처분 이자의 수취 배당금의 수취 보험금의 수취 파생상품거래의 정산 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 단기금융상품의 취득 기타금융자산의 취득 당기손익-공정가치금융자산의 취득 장기금융상품의 취득 유형자산의 취득 무형자산의 취득 관계기업 및 공동기업투자의 취득 기타투자활동으로인한 현금유출액 파생상품거래의 정산 사업결합으로 인한 순현금유출
한화에어로스페이스 — 사업보고서 (2024.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 O 사업부문별 요약재무현황 (단위 : 백만원, %) 구 분 항공 방산 해양 IT서비스 등 항공우주 파워시스템(*) 시큐리티(**) 산업용장비(**) 연결조정 합계 금액 비중 금액 비중 금액 비중 금액 비중 금액 비중 금액 비중 금액 비중 금액 비중 제48기 수익 영업이익(손실) 세전부문이익 보고부문 자산 보고부문 부채 제47기 수익 영업이익(손실) 세전부문이익 보고부문 자산 보고부문 부채 제46기 수익 영업이익(손실) 세전부문이익 보고부문 자산 보고부문 부채 ※ 제48기, 제47기 영업이익에는 엔진사업 고도화 및 글로벌 경쟁우위 확보를 위한 P GTF RSP 엔진빌드 초기 투자비용 각각 603억원, 624억원이 포함되어 있습니다. 해당 투자비용을 제외하면 제48기 항공 및 전사 영업이익은 각각 394억원, 18,521억원이며, 제47기 항공 및 전사 영업이익은 각각 721억원, 7,535억원입니다.※ 당사는 2024년 4분기 한화오션㈜ 및 종속회사 등을 연결회사로 편입하였으며 해양 사업부문을 당기 중 신규로 추가하였습니다.(*) 전전기 중에는 파워시스템 사업의 중단과 관련된 손익이 포함되어 있습니다.(**) 상기 현황에는 당사의 2024년 9월 1일 인적분할에 따라 중단사업으로 분류한 시큐리티, 산업용장비 사업과 관련된 사항이 포함되어 있으며, 본 보고서 연결재무제표에는 해당사업이 중단사업손익으로 반영되어 있습니다. 가. 사업의 개요 당사 및 종속회사는 고도의 정밀기계분야 핵심기술을 바탕으로 2024년말 기준 항공, 방산, 조선 및 해양제품, IT서비스, 항공우주 사업 등 다양한 사업 포트폴리오를 구성하고 있습니다.※ 당사는 2024년 9월 1일을 분할기일로 하여 분할대상 사업부문(시큐리티, 칩마운터, 반도체장비 등의 생산 및 판매하는 피투자회사 지분의 관리 및 신규투자 등을 영위하는 사업부문)을 인적분할 방식으로 분할하였으며, 분할대상 사업부문은 중단사업으로 분류되었습니다.가스터빈엔진 및 엔진부품, 항공기 구성품 등을 생산하는 항공사업은 2024년말 기준으로 내수매출 7,916억원(44%), 수출매출 1조 97억원(56%)이며, 약 31조의 수주잔고를 보유하고 있는 사업으로 상당 수준의 투자가 필요함은 물론 핵심기술의 진입장벽이 높은 산업으로 장기간의 개발기간과 투자를 필요로 하는 사업입니다.자주포, 장갑차, 정밀유도무기, 재래식 탄약, 레이더 등 군수장비를 생산하는 방산사업은 2024년말 기준 내수매출 4조 9,715억원(58%), 수출매출 3조 6,369억원(42%)으로 국가 방위를 위하여 군사적으로 소요되는 물자의 생산과 개발에 기여하는 사업입니다.당사는 2024년 4분기 조선 및 해양제품 생산 사업 등을 영위하는 종속회사를 연결회사로 편입하였으며 해양사업부문을 당기 중 신규로 추가하였습니다. 선박 및 특수선 건조, 해양 제품 생산 및 서비스 제공 등의 사업을 영위하는 해양사업은 2024년말 기준 약 731억원의 수출매출을 인식했습니다.CCTV, 저장장치, 모니터 등을 생산하는 시큐리티사업은 2024년말 기준 내수매출 1,006억원(12%), 수출매출 7,308억원(88%)으로 영상 및 지능형 기술이 아날로그/네트워크 기반의 다양한 솔루션 또는 서비스와 결합하여 고객에게 안전, 안심, 유용한 부가가치를 제공하는 사업입니다.칩마운터, 반도체 전, 후공정, 공작기계 등을 생산하는 산업용장비사업은 2024년말 기준 내수매출 852억원(27%), 수출매출 2,324억원(73%)으로 첨단 메카트로닉스 기술을 바탕으로 최고 수준의 제품 기능/성능 및 신뢰성이 요구되는 사업입니다.전산시스템 설계 및 구축 등을 제공하는 IT서비스업은 2024년말 기준 내수매출 4,995억원(85%), 수출매출 878억원(15%)으로 정보기술을 활용하여 고객의 생산성과 효율성을 제고시키고 정보기술을 기반으로 기존 사업과 융합하여 새로운 서비스를 창출하는 사업입니다.지구관측 위성시스템을 생산 및 공급하는 우주사업은 2024년말 기준 내수매출 1,559억원(92%), 수출매출 141억원(8%)으로 국내외
한화에어로스페이스 — 사업보고서 (2024.12)

정부 및 다양한 고객을 대상으로 하며, 위성시스템, 위성영상 및 위성영상 분석서비스를 제공하는 사업입니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표등 매출액 비중 항공 한화에어로스페이스㈜ 항공부문 상 품제 품용 역기타매출등 가스터빈엔진 및 엔진부품ㆍ정비, 항공기계, 우주발사체 체계종합, 위성 추진 시스템 등 군수 및 민간용 항공기 엔진, 엔진부품, 항공 및 발사체의 연료, 유압, 구동 및 전기시스템 분야, 실용위성 궤도 배치용 중대형 발사체, 위성 궤도 조정 및 방향 제어 방산 한화에어로스페이스㈜ 및한화시스템㈜ 방산부문 상 품제 품용 역기타매출등 자주포, 장갑차, 발사대, 지상무기체계, 해양무기체계, 항공우주체계, 정밀유도무기, 재래식 화약, 레이저, 종합군수지원 등 군수장비 K9, K10, 천무, KM-SAM MRF, TAS-815K, KSAM PBL, L-SAM MFR 및 ABM, 전술지대지, 천검, 박격포탄, 장애물지대 구축장비 등 해양 한화오션 제 품기타매출등 LNGC, LPGC, VLCC, 해상철구조물, FPSO/FLNG, 화공 및 발전시설, 기타 에너지, 서비스 제공 등 LNG/LPG/포장(Container)화물운반, 원유ㆍ액체 화학제품 운반, 부유식 원유/가스 생산ㆍ저장ㆍ하역설비, 고정식 원유 생산설비, 시추설비, 해상풍력발전기 설치선, 해군 함정, 화공 및 발전시설 건설, 해상화물운송 등 IT서비스 등 한화시스템㈜ ICT 상 품용 역 전산시스템 설계/구축/위탁운영, IT 융합 엔지니어링 서비스, 물류 BPO 등 IT 서비스, 디지털플랫폼 등 항공우주 ㈜쎄트렉아이 상 품제 품용 역기타매출등 위성시스템, 전자광학카메라, 위성지상국, 위성영상판매, 위성영상 데이터 분석 등 지구관측용 인공위성, 위성영상 수신처리 및 위성관제, 데이터 분석 시큐리티 한화비전㈜ 상 품제 품용 역기타매출등 CCTV, 저장장치, 모니터, 카메라 모듈 등 보안 경계 및 감시, 재산보호목적 산업용장비 한화세미텍㈜ (구. 한화정밀기계㈜) 상 품제 품용 역기타매출등 칩마운터, 스크린프린터, 플립칩마운터, 공작기계 등 전자부품 조립 및 반도체 조립 장비용 합계(연결조정 전) 합계(연결조정 후) ※ 상기 현황에는 당사의 2024년 9월 1일 인적분할에 따라 중단사업으로 분류한 시큐리티, 산업용장비 사업과 관련된 사항이 포함되어 있으며, 본 보고서 연결재무제표에는 해당사업이 중단사업손익으로 반영되어 있습니다.※ 당사는 2024년 4분기 조선 및 해양제품 생산 사업 등을 영위하는 종속회사를 연결회사로 편입하였으며 해양사업부문을 당기 중 신규로 추가하였습니다. 나. 주요제품의 가격변동 현황 사업부문 품 목 2024년 2023년 2022년 비고 시큐리티 감시장비 CCTV(천원/대) - 주요 매출 기종 기준 국내 평균 완제품 판매가격 저장장치(천원/대) 모니터(천원/대) 산업용장비 칩마운터(C/M) 고속기(백만원) - 칩마운터 매출 기종 기준 평균 판매가격 중속기(백만원) 해양 Tanker SUEZMAX (백만USD) (백만USD) LNGC 174,00CBM (백만USD) ※ 주요 제품은 사업부문의 수익성에 중요한 영향을 미치는 제품 기준입니다.※ 항공 및 방산사업은 보안 관계상, 항공우주사업은 주문자의 요청에 따라 제품의 사양이 결정되어 가격 변동사항을 기재하지 않습니다.※ 당사는 2024년 9월 1일을 분할기일로 하여 분할대상 사업부문(시큐리티, 칩마운터, 반도체장비 등의 생산 및 판매하는 피투자회사 지분의 관리 및 신규투자 등을 영위하는 사업부문)을 인적분할 방식으로 분할하였으며, 상기 분할대상 사업부문의 실적은 분할 이전 누계실적입니다. 분할 이후 실적에 대한 자세한 사항은 분할 신설회사인 한화인더스트리얼솔루션즈 주식회사의 정기공시를 참고하여 주시기 바랍니다.※ 당사는 2024년 12월 한화오션㈜ 및 그 종속회사를 연결회사로 편입하였으며 해양사업부문을 신규로 추가하였습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요원재료 (단위 : 백만원) 사업부문 해당 회사 매입유형
한화에어로스페이스 — 사업보고서 (2024.12)

품 목 매입액 주요 매입처 매입처와특수한관계여부 공급시장의독과점 정도 및공급의 안정성 항공 한화에어로스페이스㈜ 및해외생산법인 원재료 등 항공기ㆍ발사체 부품, 엔진ㆍ부품 부분품 등 해당없음 특이사항 없음 방산 한화에어로스페이스㈜ 재료 및 부품 등 해당없음 특이사항 없음 한화시스템㈜ TMMR 증폭조립체, 휴대II형TMMR 필터 회로카드조립체전술정보통신체계 무선통신장비세트TMMR 증폭기조립체울산급 Batch-III MFR 신호처리캐비닛 ㈜ 브로던, ㈜ 쏠리드윈텍, ㈜ 키프코전자항공, 알에프코어 ㈜ ㈜ 우리별 해당없음 특이사항 없음 해양 한화오션 ㈜ 및 종속회사 강재, 기자재, 의장재 등 POSCO, 현대제철, 동국제강, HD현대중공업, 한화엔진, 두산에너빌리티 등 (주1) (주1) 항공우주 ㈜쎄트렉아이 위성시스템, 전자광학카메라, 위성지상국 등 해당없음 특이사항 없음 시큐리티 한화비전㈜ 및 해외생산법인 CMOS, RAM, 하드디스크 등 레스타일렉트로닉스, 에스에스엠티, Western Digital 해당없음 특이사항 없음 산업용장비 한화세미텍 ㈜ (구. 한화정밀기계㈜) 및 해외생산법인 모터, 감속기, NC 등 파나소닉, THK 등 해당없음 특이사항 없음 ※ 당사는 2024년 9월 1일을 분할기일로 하여 분할대상 사업부문(시큐리티, 칩마운터, 반도체장비 등의 생산 및 판매하는 피투자회사 지분의 관리 및 신규투자 등을 영위하는 사업부문)을 인적분할 방식으로 분할하였으며, 상기 분할대상 사업부문의 실적은 분할 이전 누계실적입니다. 분할 이후 실적에 대한 자세한 사항은 분할 신설회사인 한화비전 주식회사(구. 한화인더스트리얼솔루션즈 주식회사)의 정기공시를 참고하여 주시기 바랍니다.※ 당사는 한화오션㈜ 및 그 종속회사를 2024년 당기 중 연결대상 종속기업으로 신규 편입하였습니다.(주1) 선박 건조 등에 필요한 철판 제품은 포스코, 현대제철 등 국내제철소와 일본 및 중국에서 매입하고 있고 선박 주요 부품인 엔진은 HD현대중공업, 한화엔진㈜ 등으로부터 매입하고 있습니다. 한화엔진㈜의 경우 2024년 4월 1일 한화 기업집단에 편입하였으며, 이를 통해 선박 엔진 수급 안정성 유지에 도움이 될 것으로 전망됩니다. 본 품목은 설비 및 기술 진입장벽이 높아 과점 시장이 형성되어 공급자 중심의 시장으로 볼 수 있으며 공급의 안정성은 양호한 수준입니다. 나. 주요 원재료의 가격변동 현황 사업부문 품목 2024년 2023년 2022년 비고 해양 스틸데일리 DB센터 국내 후판(Plate) 유통가 기준(평균가) 스틸데일리 DB센터 국내 H 형강 유통가 기준(평균가) $4.4/L*1,470.00원 (2024년 12월 31일 매매기준율) ※ 항공 및 방산사업은 보안 관계상, 항공우주사업은 주문자의 요청에 따라 제품의 사양이 결정되어 표준 원자재의 가격 변동사항 기술이 불가하며, 시큐리티 및 산업용장비사업은 품목 세분화로 주요 원자재 특정이 불가하여 가격변동추이를 기재하지 않습니다.※ 공시대상기간 중 사업부문의 수익성에 중요한 영향을 미치는 원재료의 가격변동은 없습니다.※ 당사는 2024년 9월 1일을 분할기일로 하여 분할대상 사업부문(시큐리티, 칩마운터, 반도체장비 등의 생산 및 판매하는 피투자회사 지분의 관리 및 신규투자 등을 영위하는 사업부문)을 인적분할 방식으로 분할하였으며, 상기 분할대상 사업부문의 실적은 분할 이전 누계실적입니다. 분할 이후 실적에 대한 자세한 사항은 분할 신설회사인 한화비전 주식회사(구. 한화인더스트리얼솔루션즈 주식회사)의 정기공시를 참고하여 주시기 바랍니다. 다. 생산능력, 생산실적 및 가동률 (단위 : 백만원, MH) 사업부문 해당 회사 사업소 품 목 구 분 2024년 2023년 2022년 항공 한화에어로스페이스㈜ 및해외생산법인 창원1사업장, 아산사업장베트남 하노이, 미국 코네티컷 항공기ㆍ발사체ㆍ각종 엔진 등의 부품 생산 및 정비 생산능력 생산실적 가동률(%) 방산 한화에어로스페이스㈜ 창원2, 3사업장,여수사업장, 대전사업장,보은사업장, 화순공장 자주포, 장갑차, 발사대, 탄약/유도무기류 및 항법장치 등 생산능력
한화에어로스페이스 — 사업보고서 (2024.12)

생산실적 가동률(%) 한화시스템㈜ 구미사업장 전술통신장비, 조준경, 관측장비, 함정 전투체계 등 생산능력 생산실적 가동률(%) 해양 한화오션 ㈜ 및 종속회사 옥포조선소, 전남 광양 ,중국 연타이 등 LNGC, LPGC, 잠수함, 수상함 등 선박 및 특수선 건조, 해양 제품 생산 및 서비스 제공 등 목표 가동시간 실제 가동시간 가동률(%) 항공우주 ㈜쎄트렉아이 대전사업장 위성시스템, 전자광학카메라,위성지상국 등 생산능력 생산실적 가동률(%) 시큐리티 한화비전㈜ 및 해외생산법인 베트남 박닌 감시장비 등 생산능력 생산실적 가동률(%) 산업용장비 한화세미텍 ㈜ (구.한화정밀기계㈜) 및 해외생산법인 정밀기계사업장공작기계사업장중국 장가항 칩마운터, 공작기계 등 생산능력 생산실적 가동률(%) ※ 항공 및 방산사업은 보안 관계상, 시큐리티, 산업용장비사업은 정밀기기의 다품종 생산방식, 항공우주사업은 수주에 따른 주문생산방식이어서 구체적인 생산능력 산출 및 수량 표시가 불가능하므로 생산설비의 현황(생산 라인의 수, 인력 규모, 평균가동시간, 생산방식 등)을 종합적으로 고려하여 금액기준으로 기재하였습니다.※ 항공, 방산사업은 수주에 의한 납기일정 및 사업 내용에 따라 생산방식이 유동적이고 시큐리티, 산업용장비사업은 다품종 대량 생산, 항공우주사업은 수주에 따른 주문생산방식 등 생산방식이 다양하여 가동시간에 근거한 정확한 가동률 계산이 곤란하므로 금액기준으로 생산능력과 생산실적을 대비하여 가동률을 계산하였습니다. ※ 당사는 2024년 9월 1일을 분할기일로 하여 분할대상 사업부문(시큐리티, 칩마운터, 반도체장비 등의 생산 및 판매하는 피투자회사 지분의 관리 및 신규투자 등을 영위하는 사업부문)을 인적분할 방식으로 분할하였으며, 상기 분할대상 사업부문의 실적은 분할 이전 누계실적입니다. 분할 이후 실적에 대한 자세한 사항은 분할 신설회사인 한화비전 주식회사(구. 한화인더스트리얼솔루션즈 주식회사)의 정기공시를 참고하여 주시기 바랍니다.※ 당사는 한화오션㈜ 및 그 종속회사를 2024년 당기 중 연결대상 종속기업으로 신규 편입하였습니다. 편입 이전 시점에 대한 자세한 사항은 한화오션㈜의 정기공시를 참고하여 주시기 바랍니다. - 생산능력 산출근거 [한화에어로스페이스㈜ 항공부문 및 항공엔진 해외생산법인] "제조원가(생산실적) / 효율(작업공수효율, 설비종합효율)" 로 최대 생산 가능금액을 산출하였습니다. [한화에어로스페이스㈜ 방산부문, 한화시스템㈜ 방산부문] "시간당 생산실적×일일 가동가능시간×연간가동가능일수"로 정상가동률 기준으로 계산된 최대 생산가능금액입니다. [한화오션㈜ 및 해양사업부문 종속회사] 해양사업의 가동률은 일반제조업체의 양산체제 제품생산과는 달리 공장 생산설비의 가동률로 측정하기는 곤란하여 생산인력의 최대 투입 MH를 설정하고 이에 대해 비작업시간을 제외한 실투입 MH로 평균가동률을 계산하였습니다.① 목표 가동시간 = 평균생산인원×조업가능일수×목표출근율×목표근무시간 ② 실제 가동시간 = (선박/해양)생산에 실 투입된 MH③ 평균가동률 = ② ÷ ① [ ㈜ 쎄트렉아이] 항공우주사업은 수주에 따른 주문생산방식이므로, 연구기술직 인원의 최대 작업시간(연구기술직 월평균인원수×표준 총 작업시간)을 설정하여 생산능력(최대 생산 가능금액)을 산출합니다. [한화비전㈜ 및 시큐리티 해외생산법인] 사업부문별 정상가동을 기준으로 "각 사업장별 생산라인의 수 ×시간당 생산실적 × 일일 가동가능시간×연간가동가능일수" 로 계산된 최대 생산가능금액입니다. [한화세미텍㈜(구.한화정밀기계㈜) 및 산업용장비 해외생산법인] "완제품 생산 가능수량×평균판가" 기준으로 효율대비 생산실적으로 계산된 최대 생산가능금액입니다. 라. 생산설비의 현황 등 (1) 주요 사업장 현황 지역 해당회사 사업장 소재지 국내(5개 법인) 한화에어로스페이스㈜ 창원1사업장 경상남도 창원시 성산구 창원대로 1204 아산사업장 충청남도 아산시 둔포면 아산밸리남로 144 창원2사업장 경상남도 창원시 성산구 공단로 799 창원3사업장 경상남도 창원시 성산구 공단로 69 여수사업장 전남 여수시