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현대엘리베이터 — 사업보고서 (2024.12)

택지개발도로하수처리 등 공공부문 산업 공사는 물론 주택사업, 공장시설, 상업시설등 다양한 건축공사 수행을 통하여 국내 건설사업의 입지를 확고히 해 나가고 있으며 이를 바탕으로 안정적인 공공부문 건설공사 수주와 민간부문 시공역량을 강화하여 리스크가 최소화된 수익성 있는 사업을 적극 공략하여 사업 다각화를 위해 노력하고 있습니다. 에이블현대앤리조트㈜는 서울 중구 장충동에 소재한 반얀트리호텔을 보유 및 운영하고 있습니다. 반얀트리 호텔의 주요 사업은 멤버십 클럽 운영, 호텔동 34실과 클럽동 16실로 구성된 최상급 호텔/리조트 운영, 최상급의 프리미엄 디저트 사업을 운영하고 있습니다. 그 밖에 그라넘 다이닝 라운지, 클럽 멤버스 레스토랑, 풀빌라 구조의 Out-door 수영장 'The Oasis', 아시아 최초 럭셔리 오리엔탈 스파 'BanyanTree Spa' 등의 서비스를 제공하고 있습니다. 블룸비스타호텔앤컨퍼런스㈜는 연수부문과 호텔부문의 사업을 영위하고 있습니다. 천혜의 자연 환경 속에서 최상의 휴식공간과 첨단 교육시설을 갖춘 다기능 복합공간으로 연수부문과 호텔부문의 상호 보완적으로 수익구조를 실현하도록 발전시켜 나가고 있습니다. COVID-19의 영향에서 벗어나 ENDEMIC 상황으로 전환되어 감소하였던 교육 수요가 회복되고 연수 부문 사업이 정상화됨으로써 방문 고객 수 및 연수 인원이 증가하고 가동률지표가 회복되고 있습니다. 호텔부문은 해외 여행객이 증가됨에 따라 내수 관광 산업 활성화를 위한 정부 지원 사업이시행 되고 있는 바, 대국민 숙박 대전, 대한민국 숙박 세일 페스타 등 온라인 플랫폼社를 대상으로 국내 숙박 시설 예약 특전을 제공하며 매출 성장을 위해 노력하고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요제품등의 현황 (1) 사업부문별 매출 비중 사업부문 품 목 주요상표 등 매출액 비율 물품취급장비제조업 승강기 등 현대엘리베이터 설치 및 보수서비스업 승강기 유지보수 등 현대엘리베이터 물류자동화 물류자동화 설비 현대무벡스 IT서비스업 IT서비스 현대무벡스 부동산임대업 토지, 건물 등 관광숙박업 호텔 등 현대엘앤알(에이블현대호텔앤리조트,반얀트리클럽 앤 스파 서울)블룸비스타호텔앤컨퍼런스 여행 및 건설업 관광상품 등 현대아산 금융업 금융업 등 현대투자파트너스 기타 경영컨설팅 등 현대경제연구원 소 계 연결조정 합 계 (2) 주요 제품 등의 가격변동 추이 (단위 : 백만원) 품 목 제41기 연간 제40기 연간 제39기 연간 비 고 엘리베이터(VVVF P13-C060외) 내 수 수 출 에스컬레이터(R1200-4500외) 내 수 수 출 ※ 산출기준 : 각 사업연도중 총판매금액에 판매대수를 나눈 평균가격으로 판매가격 산출 ※ 주요 가격변동 원인 : 주요 판매 기종의 변경과 환율의 변동 등 나. 주요제품 (1) 엘리베이터 당사는 편안한 승차감과 안정성, 경제성은 물론, 용도와 건물 특성에 맞는 다양한 제품을 제공하고 있습니다. 제품의 종류로는 초고속(300m/min 초과) 승객용 엘리베이터, 고속(120~300m/min) 승객용 엘리베이터, 중저속(45~105m/min) 승객용 엘리베이터, 전망용, 병원용 엘리베이터 등이 있으며, 대표 제품으로는 THE EL 1080, THE EL Duo, i-XEL, LUXEN, NEW-YZER, N:EX 등이 있습니다. ① THE EL 1080세계 최고 최상의 건축사양에 대응할 수 있는 속도와 행정거리, 성능을 자랑하며,Safety First, Flexibility, Green을 컨셉으로 하는 초고속 엘리베이터입니다.② THE EL Duo국내 최초, 세계에서는 5번째로 한 개의 승강로에 2대의 엘리베이터를 상하로 연결해 동시에 운행하는 복층 엘리베이터인 더블데크 엘리베이터로서, 2015년 4월 LG유플러스 신사옥에 국내 최초 더블데크 엘리베이터를 설치하여 운행하고 있습니다. 더블데크 엘리베이터는 건물의 가용 면적을 늘려주고, 기존 싱글데크 엘리베이터 대비 운행효율을 최대 1.8배까지 끌어올릴 수 있는 제품입니다.③ i-XEL고효율 영구자석 기어리스(Gearless) 권상기와
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고정밀 제어의 인버터 구동시스템을 탑재하고, 지능형 마이크로 프로세서와 Data Network형 분산제어시스템을 적용하여 보다 쾌적한 승차감과 고도의 안전성을 실현한 신개념 고속 승객용 엘리베이터입니다.④ LUXEN2006년 4월 기계실 없는 엘리베이터와 고속기종에만 적용되던 기어리스 권상기를 중저속용 엘리베이터에 확대 적용한 신제품인 '루젠(LUXEN)'을 출시하였으며, 이 제품의 특징인 기존 제품보다 정숙하고 부드러운 승차감, 10% 정도의 에너지 절감 등의 제품 경쟁력으로 시장점유율을 확대시켜 나가고 있습니다.⑤ NEW-YZER 당사에서 국내 최초로 개발한 기계실 없는 엘리베이터(MRL : Machine-Room-Less)로서, 상부구동형 및 하부구동형 기계실 없는 엘리베이터(YZER)를 개발하여 이를 실용화하였습니다. 2014년 기존 YZER의 장점은 그대로 이어가면서, 건축 설계부담과 건축비용을 최소화하고 유지보수 편의성과 고객 안전성을 더욱 향상시킨 NEW-YZER 출시하였습니다. 본 제품은 지식경제부 기술표준원으로부터 국내 최초로 '특수구조 승강기'로 승인 받았습니다. 기계실이 없어짐으로써 건축법상의 고도 제한이나 일조권 문제 등 건물설계상의 제약을 극복하고 공사비 절감, 공사기간 단축, 건물미관, 공간활용이 극대화됩니다. 또한, 전기가 아닌 자석의 힘을 이용한 영구자석형 동기전동기를 적용하여 소비전력이 기존 유압제품의 1/4, 로프식제품의 2/3 수준으로 에너지효율에 관심이 높은 해외시장에서 큰 호응을 얻고 있어, 국내는 물론 세계시장에서 판매 확대중입니다.⑥ N:EX언택트 시대에 발맞춰 최신 기술을 적용한 신제품으로 스마트폰 '블루투스 태깅' 버튼 접촉 없이 움직임을 인식해 엘리베이터를 호출하는 '모션’콜을 적용하였습니다. 바위/나무/초원 등 자연을 모티브로 한 차별화된 디자인, 헤파 필터 음이온 공기청정기, 친환경 벨트 시스템 등을 적용한 편안하고 안전한 프리미엄 엘리베이터입니다.당사는 한국형 엘리베이터 카 브레이크 시스템을 개발하여 국가공인기관의 인증과 유럽 안전규격인 CE마크 및 미국 UL마크를 획득하였습니다.※ 카 브레이크 시스템이란 엘리베이터의 과속상승 및 문이 열린채 출발하는 등의 사고를 방지해주는 안전장치입니다.※ 기존 로프제동이 아닌 엘리베이터 카에 직접 제동을 가하는 방식으로 엘리베이터의 생명줄인 와이어로프에 전혀 손상을 주지 않고 별도의 추가 장치가 필요 없으며 보수가 용이해 높은 경제성과 획기적인 안전성으로 국내 뿐만 아니라, 해외에서도 특별한 관심을 보이고 있습니다.해외제품보다 기능과 안전성에서 월등한 초고속 엘리베이터의 핵심부품인 영구 자석형 동기전동기를 자체 개발하였으며, 국산화에 성공였습니다. 또한, 분속 240m, 24인승 엘리베이터급에 이어 360mㆍ600mㆍ1080m급을 개발 완료하였습니다.또한, 에너지 절감률이 30% 이상이며, 소음과 진동이 적어 승차감을 획기적으로 개선시켰습니다. 권상기의 무게와 부피를 각각 35%, 60%까지 축소시키고, 안전에 대해 강도 높은 규제를 가하는 유럽규격(EN81)에도 적합한 듀얼 브레이크 시스템을 채택 하여 안전성을 한차원 향상시켰습니다. 세계 최초로 손글씨를 이용한 행선층 입력방식 및 숫자를 조합해 입력하는 턴키 방식 등 다양한 IT기술을 활용하여 지속적으로 제품과 디자인 혁신에 나서고 있습니다. (2) 에스컬레이터 에스컬레이터는 빌딩을 수직으로 연결시켜주며, 층으로 단절된 빌딩을 소통의 공간으로 재탄생시키고 있습니다. 당사의 에스컬레이터는 편안함, 안정성, 경제성을 두루 갖춘 것은물론, 세련된 디자인으로 이동수단으로써 뿐만 아니라 빌딩의 가치를 높이는 역할을 합니다.안전성과 승차감이 대폭 향상된 [밀레니엄 에스컬레이터]를 개발 완료하여 판매 중이며 시장의 호평을 받고 있습니다. 본 제품은 인체공학적 설계기법과 마이크로프로세서 제어방식을 채택하여, 안전성과 승차감을 대폭 향상시켰으며, 이용 승객수에 따라 자동으로 속도조절이 가능합니다. 또한, 본 제품은 EN(유럽통합규격), ASME(미국규격), JEAS(일본규격) 등 세계
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대부분의 규격에 적합하며 가격경쟁력 있는 제품으로 시장점유율을 높여갈 전망입니다.당사는 카자흐스탄에서 100m길이의 최장 에스컬레이터를 설치하였습니다. 알마티 지하철 1호선 1단계 3개 역사에 설치되는 10대의 에스컬레이터로 길이 100m급은 세계적으로 희귀성이 높습니다. 향후 에스컬레이터 시장은 신규 수요 외에 기존에 설치된 에스컬레이터의 리모델링 수요가 확대될 것으로 전망되며, 효율적인 공간활용과 안전성에 대한 고객요구가 증가할 것으로 예상됩니다. 이러한 시장요구에 대응하여 출시된 Compact형 에스컬레이터는 Truss길이와 폭을 최소화하여 추가적인 피트공사가 필요 없는 제품으로 Step과 핸드레일 등 움직이는 부분의 간격을 최소화하고, 형상을 변경하여 안전사고를 미연에 방지할 수 있도록 설계되어 있어 고객 안전에 크게 기여할 수 있는 제품입니다. 유동인구가 많아 공간활용이나안전성 등이 특히 요구되는 할인매장 등에서 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 당사의 계열회사이자 100%자회사인 현대엘리베이터서비스㈜는 중소 협력업체들과 JV를 구성하여 2024년 2월 케이에스컬레이터㈜를 설립하였고, 동년 9월 출범식을 열고 본격 운영에 나섰습니다. 대부분의 국내 설치된 에스컬레이터는 중국 부품 생산공장으로부터 주문자위탁생산(OEM) 방식으로 납품 받는 구조이며, 국내산 부품 생산공장 부재 및 중국산 부품 사용으로 에스컬레이터 잔고장이 빈번하게 발생하고 있습니다. 이러한 생태계를 개선하고자 국내 최대의 국산화 에스컬레이터 생산기지를 조성하여 국민 다수가 이용하는 준기간시설의 안정성 및 신뢰성을 향상하고 부품 수급 문제 등을 대응해 나갈 예정입니다. (3) 주차설비 부문 엘리베이터방식, 평면왕복방식, 다층순환방식 등을 주요기종으로 매출을 실현하고 있으며대규모주차설비인 HIP(Hyundai Integrated Parking system)를 통하여 기존 주차설비와 차별화함으로서 시장점유율을 확대해 나가고 있습니다. 당사가 현대백화점 천호점(400대) 및 무역점(204대)에 설치한 HIP는 200대 이상 수용능력과 분당 300m의 주행대차 이동속도를 가지고 있는 대규모 주차설비로서, 종래의 철골자주식 주차장보다 3분의 1의 적은 공간에 입출고 시간을 3분의 1로 단축시킨 고효율, 고부가가치의 첨단주차설비로서, 여기서 축적된 기술이 향후 매출증대에 기여할 것으로 예상됩니다. 사물인터넷(Internet of Things)기술을 기반으로 국내 최초로 주차설비에 첨단원격관리시스템(HRTS)을 도입하여 운영 정보 및 고장 정보 등을 실시간으로 감시하고 자동 진단 및 출동 명령 등을 통해 고객 서비스 향상에 역점을 두고 있습니다.당사의 자전거 주차설비는 국내 순수기술로서 설치비용을 대폭 낮췄고 국내 생산으로 인한 신속한 부품조달과 전국적으로 위치해 있는 A/S망과 연계한 효과적인 유지보수가 가능한 것을 장점으로 한국철도공사에서 발주한 영등포역, 천안아산역, 서대전역, 광주역, 대구역, 울산KTX역, 울산 태화강역을 수주하여 현재 운영 중에 있으며 향후 관련 시장이 현재 일반 철도와 도시철도 위주에서 대중교통과 연계한 공공주택 분야로 확대될 전망입니다. 3. 원재료 및 생산설비 1) 주요 원재료 가. 주요 원재료등의 현황 사업부문 매입유형 품 목 구체적 용도 매입액 비율 비고 물 품 취 급 장 비 제 조 업 원재료 철판 및 형강류 엘리베이터 CAR CAGE 제작 〃 엘리베이터 구동부 제작 〃 주물류 엘리베이터 구동부 제작 〃 엘리베이터제어장치 〃 엘리베이터 승강로제작 〃 CABLE 엘리베이터 전기,신호전달장치 〃 WIRE ROPE 엘리베이터 견인 ROPE 〃 에스컬레이터 발판 및 연결부품 〃 에스컬레이터 구동부 제작 〃 승강로 HATCH PART 엘리베이터 승강로 제작 〃 기타 전기, 기계부품 등 기타 엘리베이터부품 등 합 계 나. 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위 : 원) 품 목 제41기말 제40기말 제39기말 국 내 주 물(FC20)(KG당) 국 내 국 내 수 입 (주1) 국 내 수 입 (주1) 주요 가격변동 원인 : WIRE
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ROPE 수입 품목중 일부 국산화로 인한 영향임. 다만, 국내에서 차지하는 비중은 작아 국내 가격 변동은 제한적임.※ 주요매입처 : 대연인터내셔널※ 산출기준 : STEEL PLATE, 주물 - 분기말 기준 정품 구매 단가 WIRE ROPE, GUIDE RAIL - 분류별 누적 평균 단가 2) 생산 및 설비 가. 생산능력 (단위 : 대) 사업부문 품 목 사업소 제41기 연간 제40기 연간 제39기 연간 물품취급장비제조업 승강기 국내공장 〃 상해공장 합 계 나. 생산능력의 산출근거 (1) 국내공장 산출근거 ① 산출기준 : 1일 생산능력 대수 × 근무일수 E/L : 80대/일 × 230.5일② 산출방법 : 보유MH ÷기종별 소요MH의 가중평균 = 생산능력 (대수) (2) 상해공장 산출근거① 산출기준 : 1일 생산능력 대수 × 근무일수 E/L : 35대/일 × 249일, E/S : 4대/일 × 249일② 산출방법 : 보유MH ÷기종별 소요MH의 가중평균 = 생산능력 (대수) 다. 생산실적 및 가동률 (1) 생산실적 (단위 : 백만원) 사업부문 품 목 사업소 제41기 연간 제40기 연간 제39기 연간 물품취급장비제조업 승강기 국내공장 기 타 국내공장 등 합 계 (2) 당기의 가동률 (단위 : 시간, %) 사업소(사업부문) 사업소 제41기가동가능시간 제41기 실제가동시간 제41기 평균가동률 승강기 국내공장 상해공장 합 계 ※ 가동가능시간 산출근거: 누적근무일수×1일 작업시간×출근율×인원수(기술지원제외) 라. 생산설비의 현황 등 [자산항목 : 토지] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기 증감 당기상각 당기말장부가액 비고 증가 감소 본 사 자가 충북 충주시 충주신공장 연지동사옥 〃 서울 종로구 현대그룹 연지동빌딩 천안물류센터 〃 충남 천안시 물류센터 지방사무소 〃 경기 성남시 외 지방사무소 등 국내법인 〃 서울특별시 외 국내종속법인 합 계 ※ 토지의 공시지가 현황 (기준일 : 2024.06.30) (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 공시지가 비고 본 사 자가 충북 충주시 충주신공장 연지동사옥 〃 서울 종로구 현대그룹 연지동빌딩 천안물류센터 〃 충남 천안시 물류센터 지방사무소 〃 경기 성남시 외 지방사무소 등 국내법인 〃 서울특별시 외 국내종속법인 합 계 [자산항목 : 건물] (단위:백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기말장부가액 비고 증가 감소 연지동사옥 자가 서울 종로구 현대그룹 연지동빌딩 천안물류센터 〃 충남 천안시 물류센터 본 사 〃 충북 충주시 충주신공장 지방사무소 등 〃 부산 금정구 외 지방사무소 등 해외법인 〃 중국 외 해외현지법인 국내법인 〃 서울특별시 외 국내종속법인 합 계 [자산항목 : 구축물] (단위:백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기 증감 당기상각 당기말장부가액 비고 증가 감소 이천공장 자가 경기 이천시 현대아산타워 연지동사옥 〃 서울 종로구 현대그룹 연지동빌딩 동숭동사옥 〃 서울 종로구 부속 주차설비 천안공장 〃 경기 천안시 천막 외 본 사 〃 충북 충주시 충주신공장 국내법인 〃 서울특별시 외 국내종속법인 합 계 [자산항목 : 기계장치] (단위:백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기 증감 당기상각 당기말장부가액 비고 증가 감소 본 사 자가 충북 충주시 공장생산 설비 해외법인 〃 중국 외 공장생산 설비 국내법인 〃 서울특별시 외 국내종속법인 합 계 [자산항목 : 차량운반구] (단위:백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기 증감 당기상각 당기말장부가액 비고 증가 감소 본사 외 자가 충북 충주시 외 업무용 차량 및 지게차 해외법인 〃 중국 외 업무용 차량및 지게차 국내법인 〃 서울특별시 외 국내종속법인 합 계 [자산항목 : 기타의 유형자산] (단위:백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기 증감 당기상각 당기말장부가액 비고 증가 감소 본사 외 자가 충북 충주시 외 공장생산 설비 등 해외법인 〃 중국 외 공장생산 설비 등 국내법인 〃 서울특별시 외 국내종속법인 합 계
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[자산항목 : 건설중인자산] (단위:백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기 증감 당기상각 당기말장부가액 비고 증가 감소 본사 외 자가 충북 충주시 외 공장생산 설비 등 해외법인 〃 중국 외 해외현지법인 국내법인 〃 서울특별시 외 국내종속법인 합 계 [자산항목 : 사용권자산] (단위:백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기 증감 당기상각 당기말장부가액 비고 증가 감소 본사 외 임차 외 충북 충주시 외 공장생산 설비 등 해외법인 〃 중국 외 해외현지법인 국내법인 〃 서울특별시 외 국내종속법인 합 계 ※ 상기 유형자산 내용은 연결검토보고서 기준입니다. 4. 매출 및 수주상황 1) 매출에 관한 사항가. 매출실적 (단위 : 백만원) 구 분 매출유형 제41기 연간 제40기 연간 제39기 연간 물품취급장비제조업 제품판매 내수 수출 합계 설치 및 보수서비스업 기타매출 내수 수출 합계 물류자동화 기타매출 내수 수출 합계 IT서비스업 기타매출 내수 부동산임대업 기타매출 내수 관광숙박업 기타매출 내수 여행 및 건설업 기타매출 내수 금융업 기타매출 내수 기타 기타매출 내수 소 계 내수 수출 합계 연 결 조 정 합 계 ※ 상기 실적은 연결기준 실적입니다. 나. 판매경로 및 판매방법 등 ① 판매조직 - 한국승강기사업 : 국내승강기(주차) 영업- 리모델링사업 : 교체공사 영업- 해외사업 : 해외승강기 영업 등- 서비스사업 : 승강기 보수, 부품 판매 등- 지방사무소 : 각 시도 권역별 제품판매 및 보수영업 등② 판매경로- 국내 : 회사 → 실수요자(주요 매출처 : 정부, 건설회사, 건물주)- 해외 : 회사 → 해외법인, 해외대리점 → 실수요자③ 판매방법 및 조건- 현금 및 외상판매④ 판매전략- 세계 최고 수준의 초고속 엘리베이터 테스트타워인 '현대아산타워'를 활용한 영업력 강화- 원가절감과 기술력향상을 통한 제품의 품질 및 가격 경쟁력 강화- 제품의 고급화를 통한 고부가가치 제품의 시장 확대- 고객제일주의에 입각한 고객감동 서비스- 일간지 및 전문지 광고를 통한 적극적 마케팅- 해외 현지법인을 통한 현지생산체제 강화와 대외 제품이미지 홍보 강화- 적극적 해외 신시장 개척으로 수출증대- 신규사업의 확대를 통한 사업구조의 다각화 2) 수주상황 (단위 : 백만원) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 물품취급장비부문 건설업부문 물류사업부문 IT사업부문 합 계 5. 위험관리 및 파생거래 1) 시장위험과 위험관리 가. 시장위험 (1) 외환위험 연결회사의 외환위험은 주로 인식된 자산과 부채의 환율 변동과 관련하여 발생하고 있습니다. 연결회사는 해외 프로젝트 및 원자재 매입과 관련하여 환율변동위험에 노출되어 있으며, 내부적으로 환율변동에 따른 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 외화에 대한 원화환율이 10% 상승(하락)할 경우 당기손익(법인세비용 차감전)의 변화는 다음과 같습니다. (단위:천원) 통화 당기 전기 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD EUR JPY CNY TRY MYR AUD 기타 합 계 상기 민감도 분석은 당기말과 전기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및 부채만을 대상으로 하였습니다. (2) 이자율위험 이자율위험은 미래 시장이자율 변동에 따라 예금 및 차입금 등에서 발생하는 이자수익과 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동금리부 조건의 예금 및 차입금 등에서 발생하고 있습니다. 연결회사는 장/단기 차입구조 개선, 고정 대 변동금리부 조건의 예금적정비율 유지 및 주간/월간 단위의 금리동향 모니터링 실시 및 대응방안 수립 등을 통해 선제적으로 이자율위험을 관리하고 있습니다. 연결회사는 내부적으로 변동금리조건의 차입금과 예금을 적절히 운영함으로써 이자율변동에 따른 위험을최소화하고 있습니다. 다른 모든 변수가 일정하고 이자율 100bp 변동이 세전손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구분 당기 전기 100bp 상승시 100bp 하락시 100bp 상승시 100bp 하락시 이자비용 이자수익 합계 (3)
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가격 위험 연결회사는 당기손익-공정가치 측정 금융자산으로 분류되는 지분상품의 가격위험에노출되어 있습니다. 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 가치상승 또는 하락이 세전이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구분 당기 전기 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 당기손익-공정가치측정금융자산평가손익 나. 신용위험 (1) 위험관리 신용위험은 연결회사의 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 연결회사는 주기적으로 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험및 기타 요소들을 고려하여 재무신용도를 평가하고 있습니다. 연결회사는 고객과 거래상대방 각각에 대한 신용한도를 설정하고 있으며, 주석 36에서 언급한 지급보증을제외하고는 신용위험 최대노출정도는 장부가액과 같습니다. (2) 금융자산의 손상 연결회사는 기대신용손실 모형이 적용되는 다음의 금융자산을 보유하고 있습니다. · 재화 및 용역의 제공에 따른 매출채권 · 용역 제공에 따른 계약자산 · 상각후원가로 측정하는 기타 금융자산 · 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 기타 금융자산 현금성자산도 손상 규정의 적용대상에 포함되나 식별된 기대신용손실은 유의적이지 않습니다. - 매출채권과 계약자산 연결회사는 매출채권과 계약자산에 대해 전체 기간 기대신용손실을 손실충당금으로 인식하는 간편법을 적용합니다. 기대신용손실을 측정하기 위해 매출채권과 계약자산은 신용위험 특성과 연체일을 기준으로 구분하였습니다. 당기말 및 전기말의 손실충당금은 다음과 같습니다. 기대신용손실에는 미래전망정보가 포함됩니다. (단위:천원) 당기말 3개월 이내 3개월 초과6개월 미만 6개월초과9개월 미만 9개월초과12개월 미만 12개월 초과 개별평가 계 매출채권 총 장부금액 손실충당금 평균기대손실률(%) 계약자산 총 장부금액 손실충당금 평균기대손실률(%) (단위:천원) 전기말 3개월 이내 3개월 초과6개월 미만 6개월초과9개월 미만 9개월초과12개월 미만 12개월 초과 개별평가 계 매출채권 총 장부금액 손실충당금 평균기대손실률(%) 계약자산 총 장부금액 손실충당금 평균기대손실률(%) 당기와 전기 중 매출채권과 계약자산 손실충당금 변동내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당기 전기 매출채권 계약자산 매출채권 계약자산 기초 연결범위변동(주석38) 당기 중 당기손익으로 인식된 손실충당금의 증가 기타증감 환율변동효과 기말 매출채권과 계약자산에 대한 손상은 연결포괄손익계산서상 대손상각비로 순액으로 표시되고 있습니다. 제각된 금액의 후속적인 회수는 동일한 계정과목에 대한 차감으로 인식하고 있습니다. - 상각후원가로 측정하는 금융자산 상각후원가로 측정하는 금융자산은 기타채권 및 기타금융자산과 만기보유금융자산을 포함합니다. 상각후원가로 측정하는 금융자산에 대한 손실충당금의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당기 전기 기타채권 및기타금융자산 만기보유금융자산 기타채권 및기타금융자산 만기보유금융자산 기초 연결범위변동 당기 중 당기손익으로 인식된 손실충당금의 증가 기타 기말 상각후원가로 측정하는 기타 금융자산은 모두 신용위험이 낮은 것으로 판단되며, 따라서 손실충당금은 12개월 기대신용손실로 인식하였습니다. 경영진은 채무불이행 위험이 낮고 단기간 내에 계약상 현금흐름을 지급할 수 있는 발행자의 충분한 능력이있는 경우 신용위험이 낮은 것으로 간주합니다. - 당기손익-공정가치 측정 금융자산 연결회사는 당기손익-공정가치 측정 금융자산에 대한 신용위험에도 노출되어 있습니다. 당기말 현재 연결회사의 관련 최대노출금액은 해당 장부금액인 297,771백만원(전기말: 298,367백만원)입니다. - 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산기타포괄손익-공정가치로 측정하는 채무상품은 국공채입니다. 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 채무상품의 손실충당금은 당기손익에 인식되고 공정가치평가손실로 기타포괄손익에 인식되었을 금액을 감소시킵니다. 당기 중 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 금융자산에 대한 손실충당금의
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변동은 없습니다. 다. 유동성 위험 유동성위험관리는 충분한 현금 및 적절하게 약정된 신용한도금액으로부터의 자금 여력 및 시장포지션을 결제할 수 있는 능력 등을 포함하고 있습니다. 활발한 영업활동을 통해 연결회사는 신용한도 내에서 자금여력을 탄력적으로 유지하고 있습니다. 연결회사의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 금융부채의 잔존계약만기에 따른 만기분석은 다음과 같습니다. 만기별 현금흐름은 현재가치 할인을 하지 않은 금액입니다. (단위:천원) 구 분 당기말 1년 미만 1년 ~ 5년 5년 초과 총 계약상 현금흐름 장부금액 매입채무및기타채무(*1) 차입금및사채(*2) 기타금융부채 리스부채(*2) 금융보증계약 기타(*2) 파생금융부채 합계 (단위:천원) 구 분 전기말 1년 미만 1년 ~ 5년 5년 초과 총 계약상 현금흐름 장부금액 매입채무및기타채무(*1) 차입금및사채(*2) 기타금융부채 리스부채(*2) 금융보증계약 기타(*2) 파생금융부채 합계 (*1) 종업원급여관련 채무가 제외됨.(*2) 향후 지급될 이자가 포함된 금액임. 연결회사는 금융기관과 공급자금융약정을 체결했습니다(주석 20 참조). 이 약정으로연결회사의 운전자본이 개선되었습니다. 공급자금융약정을 체결한 금융기관은 양호한 재무상태를 유지하고 있습니다. 라. 자본위험 연결회사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다. 연결회사는 최적 자본구조달성을 위해 부채비율, 순차입금비율 등의 재무비율을 매월 모니터링하여 필요할 경우 적절한 재무구조 개선방안을 실행하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 부채비율 및 순차입금비율은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당기말 전기말 부채(A) 자본(B) 현금및현금성자산(C) 차입금및사채(D) 부채비율(A/B) 순차입금비율(D-C)/B 마. 위험 관리정책 (1) 위험관리 방식 당사의 리스크관리 정책은 불확실한 시장위험에 대한 적절한 헷지를 통하여 재무구조의 건전성 및 경영지표의 예측가능성 제고를 실현하여, 궁극적으로 경영계획의 안정적 달성을 주 목표로 하고 있습니다. ① 환리스크 관리 - 지속적인 환율 정보 교환 : 국내외 금융기관 및 경제연구소 - 내부적 헷지 : 매칭(동종외화 대체결제), 리딩(외화 조기 지급), 래깅(외화지연 지급) 및 FX대체(이종외화 대체결제)등 - 외부적 헷지 : 옵션ㆍ통화스왑ㆍ환변동보험 등 ② 금리 리스크 관리 - 지속적인 금리 정보 확보 : 금리현황에 대하여 지속적인 모니터링, 국내외금융기관 및 경제연구소와 의견을 교환. - 금리리스크 헷지 : 고정금리조달, 변동금리조달 후 금리스왑 등의 파생상품계약 체결. ③ 유동성리스크 관리 - 관리현황 : Cash-Flow 예측을 수시로 시행ㆍ검토하고 금융시장의 유동성 현황에 대한 모니터링을 지속적으로 실시. - 대응방안 : 효율적 신용등급 관리, Cash-Flow최적화, 차입선 및 차입방식 다변화등. 특히, 차입선 다변화를 위해 제2금융권 및 해외 금융 기관 등 금융권 전반에 걸친 정보네트워크를 구축중. (2) 위험관리조직 - 당사는 리스크관리 효율화와 투명한 업무처리를 위해 시장리스크 관련 업무를 실행업무와 평가/관리 업무로 이분화하여 운영하고 있습니다. - 실행업무 : 금융거래 실행, 시장위험 측정 및 관리, 시장상황 분석 등. - 평가/관리 업무 : 리스크관리 관련 규정 준수 여부, 거래 확인 및 사후 관리 등. - 담당팀 : 재정팀 (3) 시장위험관리 관련 추진사항 - 조직 및 관련규정의 정비를 통한 적극적인 리스크 헷지 - 리스크 관리 전문성 제고를 위한 리스크관리 교육 직무교육 강화 바. 기타사항 기타 시장위험과 위험관리에 관한 세부적인 내용은 사업보고서에 첨부되어 있는 연결감사보고서의 주석사항을 참조 하시기 바랍니다. 2) 파생상품 및 풋백옵션 등 거래현황 (단위:천원) 구분 당기말 전기말 파생금융자산 통화선도 스왑 파생금융자산 합계
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파생금융부채 통화선도 6. 주요계약 및 연구개발활동 1) 경영상의 주요계약 등 가. 현대(중국)전제유한공사(자회사) 연대보증 제공 ① 계약 상대방 : ② 채무보증 기간 : 2024.11.08 - 2025.11.28③ 계약 목적 : 당사의 100% 자회사인 현대(중국)전제유한공사의 신규차입을 통한 기존대출 상환으로 법인 단기 자금부담 해소 및 금융비용 절감, 재무부담 완화 등 경영 안정화를 통한 기업가치 제고를 위해 당사가 연대보증 제공④ 채무보증 금액 : 약 816억원※ 상기 내용은 2024.11.07. 공시된 타인에 대한 채무보증결정 내용을 바탕으로 기재되었으며, 기타 자세한 사항은 해당 공시내용을 참고하시기 바랍니다. 나. 유형자산 처분 결정 ① 계약 상대방 : SK하이닉스㈜② 처분물건 : 현대엘리베이터 이천 본사, 공장 및 기숙사③ 처분예정일 : 2025년 12월 31일 ④ 처분 목적 : 이천 공장 부지 협소에 따른 생산 비효율 및 공장 노후화⑤ 처분금액 : 205,000,000,000원※ 상기 내용은 2024.08.23. 정정공시된 유형자산처분결정 내용을 바탕으로 기재되었으며, 기타 자세한 사항은 Ⅲ - 8. 기타 재무에 관한 사항을 참조 바랍니다. 다. 유형자산 처분 결정 ① 계약 상대방 : 에스케이렌터카 주식회사② 처분물건 : 천안 오토아레나(중고차매매시설) 관련 토지 및 건물 등③ 처분예정일 : 2025년 10월 23일 ④ 처분 목적 : 기업가치 제고 계획에 따른 투자부동산 매각을 통한 자산효율화⑤ 처분금액 : 104,000,000,000원※ 상기 내용은 2024.12.19. 공시된 유형자산 처분결정 내용을 바탕으로 기재되었으며, 기타 자세한 사항은 해당 공시내용을 참고하시기 바랍니다. 라. 현대아산(자회사) 책임준공 확약 제공 ① 계약 상대방 : 케이비증권㈜, 애큐온캐피탈㈜② 채무보증 기간 : 2024.10.11 - 2025.05.31③ 계약 목적 : 여의도에이치2PFV가 시행하고 현대아산이 시공사로 참여하는 '여의도동 오피스텔 신축사업' 관련, 현대아산의 PF대출 리파이낸싱을 위해 당사가 책임준공확약 제공④ 채무보증 금액 : 340억원※ 상기 내용은 2024.10.10. 공시된 [정정]타인에 대한 채무보증결정 내용을 바탕으로 기재되었으며, 기타 자세한 사항은 해당 공시내용을 참고하시기 바랍니다. 2) 연구개발활동 가. 연구개발활동의 개요 (1) 연구개발 담당조직 본 부 담 당 팀 명 양산제품개발담당 양산시스템개발팀 디지털융합개발담당 제어팀전력전자팀스마트전장개발팀군관리개발팀글로벌CP개발TFT 기계시스템담당 선행시스템개발팀권상시스템개발팀안전부품개발팀NVH개발팀모듈러시스템개발팀도어시스템개발팀 CTO전략담당 CTO기술전략팀CTO 관리팀인테리어디자인팀 비표준최소화 TFT H-PORT팀 ※ 상기 내용은 보고서 제출일 현재 기준이며, 연구개발 관련 조직만 기재하였습니다. (2) 연구개발비용 (단위 : 백만원) 과 목 제41기 제40기 제39기 비 고 원 재 료 비 인 건 비 ① 인 건 비 ② 감 가 상 각 비 위 탁 용 역 비 기 타 연구개발비용 계 (정부 보조금) 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 나. 연구개발 실적 연구개발실적 개발기간 결과 및 기대효과 CleanTech 솔루션: 공기청정 살균기 Covid-19 대응을 위한 공기청정기 개발로 엘리베이터 내부 공기 및 의장표면 살균 AI기반 FDC 기능 개발(Offline FDC) 모바일 앱을 통한 고장 데이터 수집 및 원인 진단 기능으로 유지보수 서비스의 효율성 향상 SMART CCTV 상품화 자동 승객 인식과 도어 제어로 엘리베이터 운행 효율 향상 GT-R: 5.5~17.5kW 제어반개발 로프/벨트 타입의 통합 제어반 개발로 설치/서비스 편의성, 생산성, 관리 효율 향상 권상기 SKD 중국 Sourcing을 통한 권상기 원가 절감 비상통화장치용 키폰 CID2 대응 개발 비상통화장치의 발신 중 통화 표시 기능추가로 승강기안전공단의 규정 변경 대응 Compen Chain 적용
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범위 확장 개발 엘리베이터 부하보상 장치를 최적화하여 적용범위 확장 DSS 입력장치 기능 고도화개발 기존 DSS 장치의 군관리 모니터링 및 신규 UI/UX 및 음성안내 기능 강화 타사 (T사, O사)권상기용 이중 브레이크 개발 노후승강기 교체를 위한 MOD현장에서타사 제품 적용된 브레이크 개선 타사 권상기 모터 파라미터 추출 작업성 개선 노후승강기 교체를 위해 MOD현장에서타사 제품 적용된 모터의 데이터 추출방법 개선 AI Motion/Event Control: 전력반도체 소자 고장 검출 효율적인 반도체 고장검출을 위해 AI기술을 적용한 고장진단 기술 개발 초고효율 SiC 인버터 구동 제어 기술 Si반도체를 SiC반도체로 대체하여 제품수명 및 에너지효율을 상승시키는 인버터 개발 벨트타입 구조를 60mpm-1600kg까지 확장하여 기존 로프시스템을 대체하는 과제 원가절감형 LUXEN 개발 MR타입의 중저속 기종의 원가절감 브레이크 개방장치 소형화 개발 브레이크 타입과 무관하게 적용 가능한 휴대용 개방장치 개발로 유지, 보수편의성 개선 SMART 군제어 시스템 3.0 대형 빌딩의 엘리베이터 교통량 학습 및자동조정 기능을 적용하여 군관리 성능 개선 AI Motion/Event Control: SW개선을 통한 효율 개선 엘리베이터의 최적 대기 층을 예상하여 운행 효율 향상 고속기종 Encoder 부착형 조속기 개발 기존품을 대체하는 Encoder타입 조속기를 개발하여 원가절감 및 기계실공간 확보 교체가능한 승장 SILL 적용 공사 현장에서 잦은 제품 파손에 대응하기 위해 교체가능한 승장 SILL 개발 경제형 N:EX (ECO) 개발 국내 LowEnd 시장을 대상으로 한 저가형 벨트타입 시스템 개발 북미 수출용 시스템 Phase1: 지진지역 대응 북미 수출용 시스템을 개선하여 지진 관련 Code 만족 세대 내 소음 저감을 위한 승강로 방진 개발 APT 세대 내 소음 저감을 위한 경제적인 Option 개발 대형 터치형 행선층 입력장치개발 국내/외 주요 대형 빌딩에서 요구하는고급형 행선층 입력장치 개발 N:EX Belt 원가절감 및 다변화 N:EX 기종의 벨트 가격 경쟁력 확보 및수급 안정화 Automode 기반 군관리 교통량 분석 도구 개발 당사 전용 군관리 교통량 분석 툴 개발로 대형 오피스의 교통량 예측 및최적 엘리베이터 대수/속도 제안 3-Level 인버터 양산화 고속 제어반/인버터의 구조개선 및 최적화로 원가절감, 효율 및 편의성 향상 N:EX 용량 확장 (MR타입) MR타입 N:EX 기종의 구간 확장으로 APT 시장 대응 모바일 기기를 활용한 진동 측정 App 및 데이터 관리 체계 각 현장 권상기의 진동을 효율적으로 측정하고 관리할 수 있는 스마트폰 App 개발 Home EL을 위한 ELD, EPB 통합개발 중국시장 가정용 승강기 (N:EX-H)의 가격 경쟁력 향상을 위한 ELD, EPB의 개선 생활정보 표기 7인치 LCD CPI 개발 N:EX 표준 전장품인 7인치 LCD CPI에 날씨/유가/회생전력량등의 정보 표기 기능개발 N:EX 시스템을 기반으로 원가절감 및 설계최적화로 해외판매용 MRL 제품 강화 카 도어 잠금 장치 신규 개발 카 도어 잠금장치 해제 기능 추가로 갇힘고장 최소화 및 유지보수 성능 향상 N:EX 시스템을 기반으로 원가절감 및 설계최적화로 해외판매용 MRL 제품 강화 전자식 Safety 제어시스템 선행 연구 전자식 Safety 선행 연구로 향후 신개념 Safety 개발에 필요한 원천기술 확보 Vision 기술을 활용한 프리미엄 옵션 개발 군제어기 알고리즘 개발로 승강장 혼잡도의 빠른 해소 선행 디자인 표준 UX/UI 개발 차별화 컨셉 디자인 선행 제안으로 기업 이미지 제고 N:EX 브레이크 국산화 개발 브레이크 요소기술 내재화하여 제품가 20% 절감 7. 기타 참고사항 가. 사업부문별 현황 당사와 연결종속회사의 사업부문은 물품취급장비제조업, 설치 및 보수서비스업, 부동산 임대업 등으로 구성되어 있으며 각 사업부문별 현황은 다음과 같습니다. 사업부문 회사 사업내용 물품취급장비제조업 현대엘리베이터
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㈜ 현대(중국)전제유한공사 등 승강기(엘리베이터, 에스컬레이터, 주차설비) 제품 생산 및 판매 설치 및 보수 서비스업 현대엘리베이터 ㈜ 현대(중국)전제유한공사,HYUNDAI ELEVATOR MALAYSIA SDN. BHD 등 승강기 제품 설치 및 판매, 수리공사 및 정기보수 등 부동산임대업 현대엘리베이터 ㈜ 토지, 건물 임대 물류자동화 및 IT서비스업 현대무벡스 ㈜ 물류자동화, 승강장안전문(PSD) 제작 및 시공, IT정보시스템 관광숙박업 현대엘앤알 ㈜ (에이블현대호텔앤리조트㈜), 블룸비스타호텔앤컨퍼런스 ㈜ 호텔, 연수원 운영, 부동산 관리 등 여행 및 건설업 현대아산 ㈜ 관광, 건설 등 금융업 현대투자파트너스제1호벤처투자조합 등 금융업 등 기타 ㈜ 현대경제연구원, 현대지비에프엠에스㈜ 등 컨설팅, 교육, 시설물관리 등 나. 경기변동의 특성 당사가 영위하고 있는 운반기계산업은 각종 산업과 생활 환경 전반에 걸쳐 상호 연관성이 높은 산업입니다. 운반기계산업은 전반적인 경기변동과 설비투자 동향에 민감하며, 후방산업과의 연관 효과와 기술적 파급효과가 큰 산업적 특징을 가지고 있습니다. 특히, 전방산업인 건축경기에 민감하고 건축공사에 있어서 공정 마무리 단계에 당사의 제품이 투입되기 때문에 건설경기에 비해 1~2년 정도 후행하는 특성을 가지고 있습니다. 건설업은 국가기간 산업으로서 타 산업에 비해 생산 및 고용 유발효과가 크기 때문에 국내 경기 조절의 주요 정책수단으로 활용되고 있으며 이로 인해 정부 정책도 건설경기에 영향을 미치는 주요한 요인이 되고 있습니다. 따라서, 당사가 영위하는 엘리베이터 등 운반기계산업 또한 경기의 변동과 정부의 부동산활성화ㆍ억제 정책 등에 따라 영향을 받습니다. 다. 사업의 성장성 승강기 시장은 건설 업황 및 부동산 경기에 따라 밀접한 영향을 받습니다. 국내외 초고층빌딩의 건축계획이 본격화됨에 따라 고부가가치 기종인 초고속 승강기 수요가 큰 폭의 증가세를 나타낼 것으로 예상됩니다. 승강기 설치 대수 증가, 건물 및 엘리베이터의 노후화에 따른 승강기의 교체(리모델링) 및 유지보수 시장 수요 증가가 예상되며 건축물의 고층화ㆍ고급화 경향에 따른 승강기 제품의 고속화ㆍ고급화 추세로 기존의 양적 성장에서 질적 성장으로 전환될 것으로 보입니다. 에스컬레이터, 무빙워크 수요는 신규 대형 할인매장 수의 꾸준한 증가와 수도권 광역 전철망구축, 지방지하철(부산, 광주, 대구, 대전) 및 기존 서울지하철 환승 구간 증ㆍ개축 등으로 향후 꾸준한 수요가 예상됩니다. [연도별 승강기 설치현황] (단위 : 대, %) 누적설치대수 2024년 2023년 2022년 2021년 2020년 대수 전년대비증감 대수 전년대비증감 대수 전년대비증감 대수 전년대비증감 대수 전년대비증감 ※ 상기 자료는 보고서작성일 기준 한국승강기안전공단에 등록된 자료 기준이며, 실제와는 다소 차이가 있을수 있습니다. 라. 시장여건 (1) 일반현황국내 승강기 업계는 소규모 업체들이 전체 기업수의 대부분을 차지하고 있는 반면, 월평균 종사자수 및 생산액은 소수의 대규모업체 비중이 월등한 수준입니다.거래단위가 큰 엘리베이터, 에스컬레이터, 무빙워크등의 제조는 대기업이 주도하여 자본집약적인 면을 보여주고 있는 반면, 서비스 유지보수는 중소기업이 주류를 이루는 노동집약적인 특성을 나타내고 있습니다.(2) 국내시장현황국내 승강기 생산/판매시장은 당사와 OTIS Elevator Korea, TK Elevator Korea 3사가 엘리베이터 시장의 대부분을 차지하고 있습니다.글로벌 승강기 제조사들이 한국시장 진출을 긍정적으로 생각하는 배경에는 신규 설치하는 승강기에 대한 수요가 현재까지도 견조한 증가추세를 보이고 있으며, 높은 도시 인구밀도 등에 따라 고층 빌딩에 대한 수요로 추후 시장의 전망 역시 밝다는 판단에 따른 것으로 보입니다. 또한 신규 설치 수요 뿐만 아니라, 기설치된 엘리베이터 수량이 많아 유지보수 시장의 잠재성이 크다고 할 수 있습니다.이와 함께, 중국 및 동남아시아 시장 진출의 교두보로 삼아 아시아 시장의 거점 기지로 활용할 수 있다는 이점이 있다는
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것 역시 한국 시장이 글로벌 승강기 제조사들에게 매력적인 이유입니다.빌딩이 고층화ㆍ고급화되면서 엘리베이터도 고속ㆍ고급화되는 추세입니다. 엘리베이터는 '빌딩의 얼굴'이라는 인식이 확대되고 있으며 엘리베이터 내부에는 자동차처럼 제조업체의 브랜드가 표시되는 등 외관이나 디자인도 갈수록 화려해지고 있습니다.최근에는 친환경ㆍ에너지 등에 대한 사회적 관심이 증가하는 추세에 따라, 이를 적극적으로 반영한 제품들이 출시되고 있습니다.승강기 유지ㆍ보수 시장은 소수 대형 제조업체들이 과점시장을 형성하고 있는 승강기 설치시장과 달리, 가격 경쟁력을 보유한 수 백여개의 중소형 승강기 유지ㆍ보수업체들이 다수 진출해 있습니다과거 승강기 유지ㆍ보수 시장은 주로 예방정비 및 긴급조치와 같은 기본적인 서비스 위주의 단순유지보수계약(Parts Oil Grease)이 많이 체결되었으나, 최근에는 승강기에 대한 관리부실과 보수결함 등 유지보수와 관련된 사고 발생이 증가하고 안전관리에 대한 관심이 높아지면서 제품의 안정적인 수명ㆍ특성 유지에 용이한 책임유지보수계약(Full Maintenance) 체결이 확대되어가고 있는 추세입니다. (3) 경쟁상황 및 시장점유율① 국내 3대 승강기업체 개요 국내 3대 승강기 업체로 현대엘리베이터, TK Elevator Korea, OTIS Elevator Korea가 대표적입니다. (단위: 억원) 구 분 현대엘리베이터(*1) 설 립 일 공장소재지 충북 충주 충남 천안 대 표 자 조재천 서득현 조익서 총 자 산 자 본 금 매 출 액 영업이익 종업원수(명) (*1) 현대엘리베이터 재무수치는 2024년말 연결기준 실적입니다. (*2) TK Elevator Korea는 비상장회사이며, 2024년 9월말 실적 기준입니다. 해당 회사는 9월 결산법인입니다. (자료출처 : 한국기업데이터) 2020년 12월 사명 변경(구, 티센크루프엘리베이터) (*3) OTIS Elevator Korea는 유한회사이며, 2023년말 연결기준 실적입니다. (자료출처 : 한국기업데이터) ② 시장점유율 (단위 : %) 구분 2024년 2023년 2022년 2021년 2020년 현대엘리베이터 OTIS 기 타 합 계 ※ 한국승강기안전공단에 등록된 자료를 기준으로 한 당사의 추정치이며, OTIS와 TK Elevator Korea의 시장점유율은 기타에 포함되어 있습니다. 당사는 설립이후 지속적인 기술개발을 통한 신제품 및 고부가가치 제품개발, 생산ㆍ설치ㆍ보수효율 극대화, 영업력 강화의 결과로, 국내 진출한 세계적 글로벌 메이커를 제치고 설치실적 기준 국내 시장 점유율 1위를 유지하고 있습니다. 마. 영업현황 및 전략 (1) 영업현황 현대엘리베이터는 그간 세계 일류 승강기 기술업체들과의 다원화된 기술제휴 및 협력관계를 통한 선진기술의 이전과 자체 기술 연구개발 노력으로 기술의 발전과 제품 국산화를 이루는 한편 중국, 동남아 등의 해외시장 진출을 통하여 국제 경쟁력을 강화함으로써 국내시장은 물론 해외시장에서도 비중있는 승강기 및 주차설비 전문 브랜드로 부상하고 있습니다. 또한, 2016년에 터키법인을 설립함으로써 유럽시장 진출을 위한 전초기지를 확보하였으며, 중국 신공장 설립을 통해 해외사업을 확대를 위해 노력하고 있습니다. 신규제품 판매와 더불어, 장기적인 수익 창출을 위한 유지보수 시장을 적극 공략하여 '15년부터 10년 연속 국내 유지보수 시장 점유율 1위를 달성하였으며, 향후에도 기 확보된 설치물량 및 신규 설치물량 증가, 최신기술 도입 등에 힘입어 유지보수 시장에서의 입지를 더욱 공고히 해나갈 계획입니다. 어려운 경제여건 속에서도 현대엘리베이터는 2022년 1조 6,572억원, 2023년 1조 8,825억원, 2024년 1조9,891억원의 매출액을 달성하였으며, 2025년에는 매출목표를 1조 9,322억원(별도 기준)으로 설정하여 경영목표 달성을 위해 노력하고 있습니다. 또한 에너지 효율 향상, 자재절약 및 재활용, 친환경적인 재료 사용을 통해 제품의 제작부터 폐기까지 탄소 배출을 최소화하여 친환경녹색 개념을 실현시킨 '그린(Green) 엘리베이터'를
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비롯하여 전력소모를 최대 60% 가량 절감할 수 있는 전력회생형 인버터 로와트(LOWATT) 등 환경오염을 사전에 차단하는 핵심 부품과 고부가가치 제품의 영업을 강화하고 있습니다.초고층 건물 증가 추세에 맞춰 세계 최고 수준의 초고속 엘리베이터 테스트타워인 현대아산타워를 2009년 4월 완공한 후, 국내에서 가장 빠른 분속 1,080m 초고속엘리베이터 'THE EL 1080'을 설치하였으며, 국내 최초로 600m급 초고속 더블데크(Double-Deck) 엘리베이터 'THE EL 600D' 및 분속 420m 전망용 엘리베이터 등을 설치하여 운행 중입니다.최근 운행 층수에 따라 화면이 변화하는 3D 애니메이션 기법이 적용된 초대형 멀티비전, 유선형으로 설계된 인체공학적 실내 디자인, LED영역표시 바닥 센서를 비롯하여 손글씨 입력 방식의 터치 버튼 등 타 회사에서 시도하지 않았던 기술을 선보여 소비자들로부터 좋은 반응을 얻고 있습니다.또한 손이 닿지 않아도 인식이 가능한 터치리스 버튼 등 친환경 기법을 적용한 항균 엘리베이터 '이노스 G' 를 출시하여 친환경 시장 트렌드를 주도해 나갈 예정입니다. 급변하는 고객들의 기호를 만족시킬 수 있는 레디메이드(Ready-made) 엘리베이터 출시를 통해 소량 단납기 시장에 적극 대응하고 있으며, 최첨단 원격관리 서비스 HRTS(Hyundai Real Time Service)를 통해 차별화된 고객서비스를 제공하고 있습니다.국내 최초로 선보인 기계실 없는 엘리베이터 '와이저'의 신모델인 '뉴와이저(NEW-YZER)'를 2014년 5월에 출시하였으며, '뉴와이저'는 기존 타사 기계실 없는 엘리베이터 대비 최대 5%(9인승 기준)까지 승강로 크기를 줄이는 등 승강로와 피트 깊이를 최소화해 건물의 공간 효율 능력을 최대화하여 중저속 엘리베이터 시장에서의 점유율을 강화하는데 크게 이바지 하고 있습니다.2000년대 초반 이라크 시장에 처음 진출하여 브랜드 인지도를 넓혀온 결과, 2014년 3월 이라크 비스마야 신도시 프로젝트와 관련해 1,668대의 승강기 공급계약을 체결하였으며, 이로부터 향후 중동의 다른 나라에서도 엘리베이터 사업을 확대할 수 있는 발판으로 삼고 있습니다. 2015년 10월 터키 국제금융센터 지구 내 최대 쇼핑몰인 '워터 가든'의 승강기를 전량 수주하였으며, 2016년 3월 말레이시아 유일의 카지노 리조트이자 말레이시아 최대 규모의 멀티 엔터테인먼트 시설인 '겐팅 하이랜드'를 수주하며 해외시장에서의 입지를 공고히 하고 있습니다. 2016년 12월에는 사우디아라비아 정부가 수도 리야드에 건설 중인 대규모 의료 복합단지(SFMC) 프로젝트를 수주하였으며, 이란의 Mashhad Urban Railway Line 2 프로젝트 등 여러 대형 프로젝트 수주에서 괄목할만한 성과를 거두었습니다. 2018년에는 터키의 대형 정부 투자 프로젝트인 Kocaeli Hospital, Izmir Hospital 현장에서 각각 100대를 상회하는 수주 실적을 거두었습니다.2014년 8월 국내 최고 속도 엘리베이터(부산국제금융센터, 분속 600m), 2015년 4월 국내 최초 1개 승강로에 상하 2대 엘리베이터가 동시 운행하는 더블데크 엘리베이터(서울 용산 LG U+ 신사옥), 2015년 5월 국내 최장 에스컬레이터(대구 도시철도 3호선 신남역, 길이 57m) 현장의 준공을 완료함으로써 국내 승강기 부문 신기록을 모두 갱신하였습니다. 2015년 3월에는 국내 유상보수 시장에서도 1위에 올라 제품뿐만 아니라 서비스 부문에서의 경쟁력 또한 입증하였으며, 2024년에는 유지관리대수 20만대를 돌파하며 2024년까지 10년 연속 1위 자리를 유지하고 있습니다.2017년 3월 당사는 세계 승강기 업계 최초로 독일 뮌헨에서 열린 iF 디자인 어워드 2017 시상식에서 'iF 디자인 어워드' 최고상인 금상을 수상하였습니다. 당사가 출품한 'ANIVATOR'는 프로페셔널 콘셉트 부문 금상 수상작으로 선정되었으며, 함께 출품한 '주차기 진입ㆍ지시 표시등'은 제품디자인 부문에서 본상을 수상하였습니다. 지난
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2012년 행선층예약시스템으로 iF 디자인 어워드 본상을 수상한 데 이어, 2017년에는 업계 최초로 최고상인 금상의 영예를 안아 당사의 글로벌 디자인 경쟁력을 입증하였습니다.2018년 9월 당사는 승강기 업계 최초로 세계 3대 디자인 어워드 중 하나인 '2018 IDEA (International Design Excellence Awards)' 본선에서 상위 10%에 주어지는 '파이널리스트(Finalist)'를 수상하였습니다. 당사의 출품작, '유니버설 멀티 바(Universal Multi Bar)'는 기존 호출 버튼과 함께 성인 무릎 높이에 위치한 '무릎 버튼', 발을 대어 엘리베이터를 호출하는 '터치리스 풋버튼' 및 입체적인 홀랜턴 설계를 활용하여, 어린이와 휠체어 이용자 등 모든 승객의 이동 편의성을 향상시켰습니다. 당사는 지난 2017년 'iF 디자인 어워드 금상' 및 금번 수상을 통해, 승강기 업계 최초로 2개 디자인 어워드를 석권하게 되었으며, 향후에도 승객의 이동편의성과 심미적 만족감을 높이는 디자인을 지속적으로 개발할 예정입니다.2018년 6월, 당사는 승강기 업계 최초로 인공지능 챗봇 기반 유지관리 서비스인 '현대 스마트 시스템'을 개발하였습니다. '현대스마트시스템'은 빅데이터 기술을 활용하여 승강기 관련 문의와 신고를 챗봇이 실시간으로 답변하며, 고장 접수→수리 기사 배치→실시간 기사 도착 안내→처리결과 안내 및 고객 확인까지 원스톱(One-Stop)으로 제공하는 유지관리 시스템입니다. 고객 문의 및 신고 절차를 간소화해 고객의 시간을 절약하는 것은 물론 향후 더 큰 부가가치를 창출할 것으로 기대하고 있습니다. 2018년 9월 당사는 국내 최초로 점프 엘리베이터를 수주하였으며, 2020년 3월 8차수 상승(점프) 성공 후 2020년 5월 기계실을 완료하여 고객에게 인도하였습니다. 점프 엘리베이터는 공사 초기에 설치하여, 골조가 상승함에 따라 기계실도 상부로 이동시키는 공법으로, 골조 완성 후 설치를 시작하는 기존 방식과 차이가 있습니다. 공정 중에는 엘리베이터를 인력, 자재 운송용으로, 공정 완료 후에는 즉시 승객용으로 사용함으로써, 공기 단축 및 건축비 절감이 가능할 것으로 기대됩니다.2019년 3월 당사는 ARㆍVR (증강ㆍ가상현실) 기술을 적용, 고객이 직접 엘리베이터 디자인을 선택, 확인할 수 있는 디자인 선택 시스템을 개발하였습니다. ARㆍVR 디자인 선택 시스템은 고객이 태블릿 PC앱을 통해 내장재 등 사양을 선택하면 완성된 이미지를 3차원으로 구현해 보여주는 시스템이며, 자이로센서 기능을 통해 고객이 실제로 탑승한듯 승강기 내 의장을 확인할 수 있습니다. 당사는 해당 시스템을 통해 고객의 이해를 돕는 것은 물론 선택의 폭을 넓힐 수 있을 것으로 기대하고 있습니다. 2020년 5월 당사는 첨단 소재를 적용한 분속 1260m 초고속 엘리베이터 개발에 성공하였습니다. 첨단 신기술인 탄소섬유벨트를 사용하여 초고층 빌딩의 운행 거리를 확보하였으며, 벨트의 내마모성을 강화, 수명을 기존보다 2배 이상 늘렸습니다. 이 외에도 시스템 일부에 이상이 생겨도 정상 주행이 가능하도록 하는 첨단 기술을 적용하는 등 초고층 건물에 최적의 솔루션을 제공할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.2020년 10월 당사는 공유 공간인 엘리베이터에서의 접촉을 최소화하고 오염 물질 전파를 줄일 수 있는 ‘클린 무빙 솔루션’을 출시하였습니다. 클린 무빙 솔루션에는 블루투스 태깅 기술을 적용한 ‘H-모바일 스루’, 승객이 손을 위, 아래로 움직이면 특수 모션 인식 센서가 이를 감지해 엘리베이터를 호출하는 제품 외에도 비접촉으로 목적층을 입력할 수 있는 버튼, 손 대신 발 움직임을 감지해 엘리베이터를 호출하는 풋버튼 등이 포함되어 있습니다. 코로나19가 지속됨에 따라 공유시설인 엘리베이터와 에스컬레이터 비대면 기술에 대한 고객들의 관심이 늘어났고, 당사는 스마트하고 안전한 공간을 제공하기 위해 향후 주요 기술을 표준 적용한 신제품의 출시를 검토 중에 있으며, 계속해서 고객의 편의성 제고를 위한 기술 개발에 주력할
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예정입니다.2023년 6월 당사는 '미리 (MIRI)' 서비스를 선보였습니다. '미리 (MIRI)' 서비스는 AI, IoT, 클라우드 및 빅데이터 기술을 바탕으로 엘리베이터의 실시간 운행상태를 모니터링하고 고장 및 교체 주기를 사전에 예측하며, 예지보전 기술을 통해 운행 정지 건수를 43% 줄임과 동시에 비가동시간을 20.6% 단축하여 효율성을 향상시키는 시스템입니다. 당사는 LG유플러스와 협업하여 '미리뷰'라는 승객 안전보호 시스템을 도입했으며, 이는 AI CCTV를 활용하여 음성 및 영상 인식을 통해 비상 상황 감지 시 승강기 위치와 영상을 실시간으로 고객케어센터에 전송하는 지능형 알림 기능을 수행합니다. 이를 통해 승객이 직접 비상통화장치를 이용한 신고 대신에 더 빠르고 정확한 응급 상황 대응이 가능합니다.2023년 8월 당사는 삼성물산과의 모듈러 공법 전용 엘리베이터를 개발 업무협약 (MOU)을 체결하였으며, 이를 통해 모듈러 프로젝트 수주 경쟁력을 향상시켜 사우디아라비아 네옴시티 프로젝트를 비롯한 다양한 모듈러 프로젝트에서의 성공을 기대할 수 있습니다. 모듈러 공법은 건축 부재의 70% 이상을 사전에 공장에서 제작하여 공사 현장에서의 설치와 마감만을 진행하는 친환경 공법으로, 공사 기간 단축 및 환경 친화성에 대한 요구를 충족시키고 있습니다. 2024년 당사는 도심항공교통(UAM) 상용화를 위한 핵심 사업인 '버티포트(Vertiport)' 개발을 본격화하고 있으며, 자사의 핵심기술인 수직·수평 이동기술을 접목한 '수직 격납형 버티포트'인 H-PORT를 제안하여 도심 환경에서의 적용 한계를 해결하고자 합니다. H-PORT는 UAM의 허브가 될 이착륙장으로, 자동 주차 시스템을 활용한 격납고(Sky Garage), 드론의 자동 주차 및 자동 충전 기능, 그리고 탑승객의 승하차 등을 통합 관제할 수 있는 복합 건축물로 설계되어 고층 건물이 밀집된 도심 환경에서 공간 제약을 해소해 줄 솔루션으로 기대되고 있습니다. 또한, 당사 주도 컨소시엄은 국토교통부의 'K-UAM 안전운용체계 핵심기술개발 사업'의 일환으로 '이동식 모듈형 버티포트 설계·시공 기술 및 감시시스템 개발 과제'를 수행하게 되었으며, 이 과제는 2024년 4월부터 2026년 12월까지 진행되며 국비 105억1천7백만원의 지원을 받습니다. 더불어 당사는 대구광역시와 UAM용 버티포트 구축을 위한 업무협약(MOU)을 체결하여 대구시의 K-2 후적지 개발 계획에 참여하고 UAM 복합 환승센터 조성에 기여할 예정입니다. 이러한 노력을 통해 당사는 미래형 도시 관련 초대형 사업 진출에 청신호가 켜질 것으로 기대하며, 국가 산업의 기술 역량 확보 및 K-UAM 상용화에 주도적인 역할을 할 것으로 전망됩니다. 2024년 8월 당사는 카카오모빌리티와 승강기-로봇 연동 서비스 상용화를 위한 업무협약(MOU)을 체결하였습니다. 2023년 6월 출시한 '미리(MIRI) 서비스'를 기반으로 Open API 서비스를 통해 승강기와 로봇 연동을 구현하고자 합니다. 이를 통해 로봇이 기존 수평 이동의 한계를 벗어나 수직이동까지 자유로운 생태계를 구현 및 상용화시키려합니다. 당사는 현재 카카오 판교 알파돔과 신한은행 본사, 용인세브란스병원 등에 로봇배송 서비스를 제공하고 있습니다. ※) 주요 사업부문별 판매실적 (단위 : 백만원) 구 분 매출유형 제41기 연간 제40기 연간 제39기 연간 물품취급장비제조업 제품판매 내수 수출 합계 설치 및 보수서비스업 기타매출 내수 수출 합계 물류자동화 기타매출 내수 수출 합계 IT서비스업 기타매출 내수 부동산임대업 기타매출 내수 관광숙박업 기타매출 내수 여행 및 건설업 기타매출 내수 금융업 기타매출 내수 기타 기타매출 내수 소 계 내수 수출 합계 연 결 조 정 합 계 ※ 상기 실적은 연결기준 실적입니다. (2) 사업 전략 엘리베이터, 에스컬레이터, 무빙워크 등 승강기 부문의 국내시장에 대한 공고한 지위를 바탕으로 해외진출을 활성화하여 지속가능한 사업구조를 갖춰 나갈 계획입니다.국내 승강기 업계 최초로 독일 TUV社로부터 초고속 엘리베이터
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등 주요 승강기 제품에 대해 에너지 효율 A등급 인증을 취득하여, 세계적인 친환경 엘리베이터 기술력을 입증하였습니다.분속 1,260m 초고속 엘리베이터를 필두로 고층빌딩 수주를 강화하고, 언택트 솔루션 및 친환경 벨트 시스템을 적용한 엘리베이터 N:EX 출시와 함께 프리미엄 시장에서의 입지를 확대해 나갈 계획입니다.글로벌 영업ㆍ설치ㆍ보수 네트워크 강화, 선박용 엘리베이터의 확대, 해외시장 개척 강화 등을 통해 수출 활성화를 도모하고 있습니다. 세계 최고 속도인 분속 1,260m급 초고속 엘리베이터와 분속 600m 더블데크 엘리베이터 등에서 축적된 첨단기술력 및 제품경쟁력을 바탕으로 시장변화에 적극 대응하고 서비스면에서는 첨단 IT기술을 통한 고객서비스센터의 서비스 품질향상 및 사내 유지보수 전문가 양성 등 전사적인 서비스 혁신을 통해 대고객 서비스를 강화해 나갈 예정입니다.또한, 국내 최초로 휴대폰으로 엘리베이터를 호출할 수 있는 'MIRI 콜 엘리베이터 시스템'을 개발하였으며, 블루투스 및 제스처로 엘리베이터를 호출, 목적지까지 이동할 수 있는 언택트 기술을 적극 활용하여 보다 안전하고 쾌적한 이동수단을 제공하고자 합니다.2025년은『수익 구조 강화』,『글로벌 사업 역량 강화』,『선제적 위기 대응력 강화』,『미래 성장 동력 확보』를 주요 경영방침으로 수립하였으며, 이를 바탕으로 경영목표 달성 및 지속적인 성장을 이어 나가고자 합니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 가. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부 환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.당사는 동 예측정보 작성시점이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험 요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 나. 개 요 2024년에는 지속되는 전쟁의 여파로 국제적 불안이 가중됐고, 환율 불안, 건설 경기 부진 등 경기 침체가 장기화되고 있습니다. 더불어, 글로벌 공급망 재편과 산업지형 변화, 국내 정세 불안으로 국내·외 영업환경이 혼란스러운 한 해였습니다. 지속되는 건설 업황의 부진 등으로 신규설치 시장이 다소 축소했지만, 교체수요의 증가 및 유지보수사업의 지속적인 성장을 통해 매출은 전년 대비 5.7% 증가한 1조 9,891억원, 영업이익은 전년 대비 65.9% 증가한 1,677억원을 달성했습니다. 국내 신규 엘리베이터 시장 점유율은 37.4% (18년 연속 1위)이며, 유지관리 시장에서도 10년 연속 1위를 유지하고 있습니다. 2025년에도 트럼프 2.0 시대 시작 및 주요 국가 간 통화정책 충돌로 인한 환율 불안 등 세계 경제의 불확실성은 더욱 커질 것으로 예상됩니다. 특히, 지속되는 건설 경기 부진은 승강기 시장 규모 감소로 이어지는 등 험난한 경영환경이 전망됩니다. 이에 당사는 『지속 성장 경영을 위한 기존 사업 고도화 추진 및 글로벌 사업 역량 강화』를 모토로 4대 경영방침인 『수익 구조 강화』, 『글로벌 사업 역량 강화』, 『선제적 위기 대응력 강화』, 『미래 성장 동력 확보』를 통해 급변하는 경영환경을 극복하고자 합니다. 핵심사업 역량 강화를 통한 경영실적 향상 및 신성장 동력 확보를 통한 지속 가능한 성장을 도모하여 주주가치 극대화를 위해 최선의 노력을 다하겠습니다. 다. 재무상태 및 영업실적(연결기준) (1) 요약연결재무정보 (단위: 백만원, 주당이익:원) 구 분 제 41 기(2024년 12월말) 제 40 기(2023년 12월말) 제 39 기(2022년 12월말) [유동자산] ·현금및현금성자산 ·매출채권및기타채권 ·재고자산 ·기타 [비유동자산] ·관계기업투자 ·유형자산 ·무형자산 ·기타 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [지배기업의 소유지분] ·자본금 ·자본잉여금 ·기타자본구성요소 △ △128,795 △32,015 ·기타포괄손익누계액 ·이익잉여금 [비지배지분] 자본총계 구 분 매출액 영업이익 연결당기순이익 지배기업의 소유주 비지배지분 △9,084 △125 기본주당순이익 희석주당순이익 연결에 포함된 회사수 ※ 상기 연결에 포함된 회사수에는 종속기업의 자회사 수가 포함되어 있습니다.※ 상기 제41기(당기) 재무정보는 주주총회 승인 전 금액을 기준으로 작성하였으며, 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다. ※ 재무상태는 다음과 같습니다. 당기말 총자산은 채권회수 및 투자자산 처분에 따른 현금및현금성자산 증가 등의 영향으로 전년대비 1.1% 증가한 3조 5,738억원입니다. 부채는 차입금 증가 등의
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영향으로 전년대비 3.1% 증가한 2조 2,315억원 입니다. 자본은 배당금 1,986억원 지급으로 인한 이익잉여금 감소 등의 영향으로 전년 대비 2.1% 감소한 1조 3,423억원입니다. ※ 영업실적은 다음과 같습니다. 제41기 당사 매출액은 승강기 교체물량 증가 및 정기보수 유상대수 증가 등의 영향으로 전년대비 10.9% 증가한 2조 8,853억원을 기록하였으며, 영업이익은 매출액 증가 및 전사적인 원가절감 노력에 따른 매출원가율 개선 등의 영향으로 전년대비 173.2% 증가한 2,257억원을 기록하였습니다. 당기순이익은 전기 주주대표소송 관련 손해배상금 수취 등 큰 규모의 일회성 이익이 발생했던 영향으로 전년대비 37.4% 감소한 1,939억원입니다. (2) 사업부문별 영업실적 (연결기준) (단위 :천원, %) 구 분 사업부문 제41기 제40기 전기대비증감 비 고 매출 물품취급장비제조업 설치 및 보수서비스업 부동산임대업 관광숙박업 여행 및 건설업 금융업 물류자동화업 IT서비스업 기타 소계 연결조정 연결조정 후 합계 영업이익 물품취급장비제조업 설치 및 보수서비스업 부동산임대업 관광숙박업 여행 및 건설업 금융업 물류자동화업 IT서비스업 기타 소계 연결조정 연결조정 후 합계 ※ 상기 영업이익의 여행 및 건설업, 금융업의 전기대비 증감항목은 증감액을 기재하였으며, 나머지 부분은 증감률을 기재하였습니다. ※ 사업부문별 영업실적(연결기준)은 다음과 같습니다. 물품취급장비제조업의 매출은 연내 신규설치, 리모델링 착공 물량 증가 영향으로 전년대비 4.7% 증가한 1조7,204억원이고, 영업이익은 판가 인상으로 수익률이 개선된 현장 착공 증가 및 지속적인 원가절감 노력으로 전년대비 583.7% 증가한 858억원입니다.설치 및 보수서비스업의 매출은 유상관리대수 증가 및 지속적인 단가인상, 대형현장 수주 등으로 전년대비 8.0% 증가한 5,937억원이며, 영업이익은 대형현장 수주에 따른 매출 증대 및 단가인상의 영향으로 전년대비 6.4% 증가한 892억원입니다.부동산임대업의 매출은 임대 계약 변경으로 전년대비 2.1% 감소한 160억원이며, 영업이익 또한 매출 감소 및 원가율 악화 영향 등으로 전년대비 3.7% 감소한 67억원입니다.관광숙박업의 매출은 행사 활성화 및 고객 이용 증가와 연회비 인상 효과 영향으로 전년대비 0.6% 증가한 1,001억원이며, 영업이익 또한 매출 증가 영향 및 원가율 개선 등으로 전년대비 5.0% 증가한 120억원입니다.여행 및 건설업의 매출은 공정 촉진 및 계약 금액 증액 등으로 전년대비 14.4% 증가한 2,528억원이며, 영업이익 또한 원가율 개선 및 대손환입 영향 등으로 전년대비 540억원 증가한 75억원입니다.금융업의 매출은 전년대비 31.1% 증가한 362억원이며, 영업이익은 전년대비 207억원 감소한 -105억원입니다.물류자동화업의 매출은 진행 현장 추가 계약 및 조기공정 진행 영향 등으로 전년대비 55.4% 증가한 3,150억원이며, 영업이익은 철강 원재료 가격 하락에 따른 원가율 개선 영향으로 전년대비 226.1% 증가한 240억원입니다.IT서비스업의 매출은 전년대비 14.4% 증가한 263억원이며, 영업이익은 수익성 중심의 대외사업 집중 및 비용 절감 등의 영향으로 전년대비 394.8% 증가한 5억원입니다. (3) 시장점유율 (단위 : %) 구 분 2024년 2023년 2022년 2021년 2020년 현대엘리베이터 오티스엘리베이터 티케이엘리베이터코리아 기 타 합 계 ※ 한국승강기안전공단에 등록된 자료를 기준으로 한 당사의 추정치이며, OTIS Elevator Korea와 TK Elevator Korea의 시장점유율은 기타에 포함되어 있습니다. ※ 2020년이후, 코로나19 등에 따른 시장 위축 및 가격인하 경쟁 상황 속에서 수익성을 고려한 선별 수주를 추진한 관계로 물량을 기준으로 한 시장점유율이 하락 하였습니다. 라. 환율변동 영향 당사는 영업활동 상 미화(USD) 등의 환율 위험에 노출되어 있으며, 환율의 불확실성은 해외 수주활동 및 매출ㆍ영업이익 등 손익에 영향을 미칠 수
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있습니다.외화에 대한 원화환율이 10% 상승(하락)할 경우 당기손익(법인세비용 차감전)의 변화는 다음과 같습니다. (단위:천원) 통화 당기 전기 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD EUR JPY CNY TRY MYR AUD 기타 합계 상기 민감도 분석은 당기말과 전기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및 부채만을 대상으로 하였습니다. 이에 당사는 하기와 같은 환리스크 관리 정책을 통해 당사에 미칠 수 있는 부정적인 영향을 최소화 하고자 대응하고 있습니다. - 지속적인 환율 정보 교환 : 국내외 금융기관 및 경제연구소 - 내부적 헷지 : 매칭(동종외화 대체결제), 리딩(외화 조기 지급), 래깅(외화 지연 지급) 및 FX대체(이종외화 대체결제) 등- 외부적 헷지 : 옵션ㆍ통화스왑ㆍ환변동보험 등 마. 자산 감액손실 인식 당사는 회계기준에 따라 외부감사인과 투자자산 등에 대한 손상여부를 검토하여 반영하고 있습니다. 자산 감액손실의 상세 내용은 Ⅲ. 재무에 관한 사항의 3. 연결재무제표 주석 및 5. 재무제표 주석을 참고하시기 바랍니다. 바. 유동성 및 자금조달과 지출(연결기준) [요약 현금흐름 정보] (단위:백만원) 구 분 2024년 2023년 비 고 금액 증감액 금액 영업활동 순현금흐름 유입 (유출) 투자활동 순현금흐름 유입 (유출) 재무활동 순현금흐름 유입 (유출) 현금및현금성 자산의 증가 (감소) 기초의 현금및현금성자산 현금및현금성자산에 대한환율변동효과 기말의 현금 및 현금성자산 현금 및 현금성자산은 4,522억원으로 전년대비 646억원 증가하였습니다. 영업활동 순현금흐름은 채권회수 등 순운전자본 개선 영향 등으로 전년대비 2,070억원 증가한 2,564억원입니다. 투자활동 순현금흐름은 전기 연결범위변동으로 인한 순현금흐름 증가 영향 등으로 전년대비 190억원 감소한 143억원입니다. 재무활동 순현금흐름은 터키법인 차입금 상환 및 배당금 지급 등의 영향으로 전년대비 3,316억원 감소한 -2,106억원입니다. [자금조달실적 및 조달비용] (단위 : 백만원, %) 구 분 2024년 실적 2023년 실적 비 고 금 액 이자율 금 액 이자율 차 입 금 사 채 계 당사의 결산일 현재 전체 차입금 및 사채는 1,000,852백만원으로 전년대비 83,052백만원 증가하였으며, 차입금 중 만기가 1년이내에 도래하는 단기차입금은 전체 차입금의 약 74.5%인 745,599백만원입니다. [차입금 및 사채 현황] (단위:천원) 종 별 차입처 당기말 현재연이자율(%) 금 액 당기말 전기말 유동 일반자금대출(*1) 한국산업은행 등 4.13~5.94 시설자금대출(*2) 하나은행㈜ 등 2.83~5.71 남북협력기금대출 한국수출입은행 1.00~1.50 수출촉진자금대출(*3) 한국수출입은행 1.70~4.39 해외일반자금대출 한국산업은행 등 제39-1회 공모사채 소 계 비유동 해외일반대출 한국산업은행 등 일반자금대출 하나은행㈜ 등 3.03~4.79 시설자금대출(*2) 하나은행㈜ 등 3.30~4.76 남북협력기금대출 한국수출입은행 수출촉진자금대출(*3) 한국수출입은행 제39-1회 공모사채 제39-2회 공모사채 소 계 합 계 (*1) 공급자금융약정 부채가 포함되어 있습니다. (*2) 당기말 현재 유형자산 일부(장부금액: 234,982백만원)와 매각예정비유동자산(장부금액: 86,455백만원)이 담보로 제공되어 있습니다.(연결재무제표 주석15, 36 참고)(*3) 당기말 재고자산 중 일부가 담보로 제공되어 있습니다.(연결재무제표 주석8, 36 참고) [사채 세부 현황] (단위:천원) 구분 발행일 만기일 당기말 현재연이자율(%) 금액 당기말 전기말 제39-1회공모사채(*1) 제39-2회공모사채(*1) 차 감 : 사채할인발행차금 합 계 (*1) 상기 공모사채 차입약정에는 발행회사의 의무 및 책임 조항으로 재무비율 등의 유지(부채비율 500% 이하 유지), 담보권설정 등의 제한(지급보증 또는 '담보권'이 설정되는 채무의 합계액을 자기자본의 300% 이하로 유지), 자산의 처분제한(자산처분금액이 자기자본의 10배
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미만 유지) 등이 포함되어 있습니다. 사. 부외 거래 (1) 중요한 소송사건 등'Ⅲ. 재무에 관한 사항' 중 '8. 기타 재무에 관한 사항', '나. 우발채무와 약정사항'을 참조하시기 바랍니다.(2) 담보제공 및 채무보증 현황 'Ⅲ. 재무에 관한 사항' 중 '8. 기타 재무에 관한 사항', '나. 우발채무와 약정사항'을 참조하시기 바랍니다.(3) 우발채무와 약정사항'Ⅲ. 재무에 관한 사항' 중 '8. 기타 재무에 관한 사항', '나. 우발채무와 약정사항'을 참조하시기 바랍니다. 아. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 (1) 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항Ⅲ. 재무에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.(2) 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항Ⅱ. 사업의 내용 중 5. 위험관리 및 파생거래를 참조하시기 바랍니다.
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II. 투자활동현금흐름 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 단기금융상품의 감소 배당금수취 기계장치의 처분 기타의유형자산의 처분 보증금의 감소 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 단기금융상품의 증가 장기금융상품의 증가 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 취득 토지의 취득 건물의 취득 구축물의 취득 기계장치의 취득 기타의유형자산의 취득 건설중인자산의 취득 보증금의 증가
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 연결회사는 내화물, 건설 사업부문의 총 2개 사업부 체제로 운영되고 있습니다.각 사업부문별 주요 제품은 다음과 같습니다. 사업부문 주요 제품 내화물 내화물(정형, 부정형) 건설 공업로, 산업로, 상업시설, 주거시설 등 내화물 부문으로 한국내화(주)는 1973년 부산 동래에서 한국특수내화공업사로 창설하여 1976년 경남 김해로 이전, 주식회사로 상호를 변경한 후 1995년 한국내화주식회사로 재변경하여 오늘에 이르렀으며, 끊임없는 자체 기술개발 및 선진기술을 도입하여 국내 최고 품질의 내화물 제품을 생산, 국내 중화학공업의 발전에 일익을 담당하는 종합 내화물 생산 업체입니다. 내화물이란 고온에서 연화(軟化)가 되지 않고 고온, 고열에 견뎌내는 물질로서 1300℃ 이상의 열처리를 하는 모든 공업에 사용되는 세라믹스를 말합니다. 내화물 제품을 크게 분류하면 그 형태(물리적 분류)에 의해 정형, 부정형 내화물로, 화학성분(화학적 분류)에 따라서는 산성, 중성, 염기성 내화물로 구분됩니다. 국내 내화물업체로는 약 60여 개 사가 있으며, 업체별 주요 거래처의 요구 특성에 맞는 내화물을 공급 중입니다. 내화물의 특성상 국내 기간산업의 경기에 영향을 받으나 그 경기 변동 폭이 크지 않습니다. 제철 제강업의 특성상 계절적 요인은 거의 없으며 내화물 산업은 과점의 성격을 띠고 있습니다. 내화물 시장에 신규진입하기 위해서는 상당한 노하우와 자본이 뒷받침되어야 하며, 대부분의 내화물 수요업체가 특정생산업체에서 내화물을 공급받고 있으므로 타 업체의 신규진입에는 많은 어려움이 있는 상황입니다. 최근 내화물업체 간의 경쟁 심화와 제품 품질의 평준화로 특정 업체와의 공급 관행이 점차 사라지고 자율경쟁에 의한 개방화가 이루어지고 있습니다. 또한 중국제품의 기술력 향상 및 국내 업체의 현지 법인의 설립에 따라 국내 생산품과의 가격 및 품질경쟁이 갈수록 심화되고 있습니다. 건설 부문으로 일광이앤씨(주)는 주거시설, 토목, 건축, 플랜트, 환경사업 및 미군시설물 등 다양한 사업 분야에서 국가의 발전에 기여하는 종합건설기업입니다. 건설업은 공학적 차원의 복잡다기한 시스템산업이며, 토지와 자본, 노동 등 제반 생산요소를 투입하여, 건설시설물을 생산하는 산업으로 기본적인 주거환경의 조성에서부터 국가 기간산업인 도로, 항만, 철도의 건립까지 폭넓은 영역을 가지고 있으며, 산업분류 기준으로 3차 산업에 해당합니다. 건설사업 기본법상 건설업은 토목, 건축, 산업설비, 조경, 환경 시설 등 시설물의 설치, 유지, 보수, 해체 등의 전통적인 정의에서 점차 시설물의 전 생애주기에 걸친 모든 활동까지 포괄하는 광의적인 영역으로 확대되고 있습니다. 과거에는 직접적인 시공과 감리 등의 하드웨어적인 요소가 건설산업의 기본적인 특징이었다면 지금은 시공의 전 단계인 기획, 설계와 시공 후의 영역인 시운전, 유지, 보수 등의 소프트웨어적 요소도 중요한 부가가치 창출 요소로 인식되고 있습니다. 한편, 건설산업이 다른 산업과 구별되는 주요 특징으로 다수의 생산 주체가 참여함으로써 전후방 연관효과가 크고, 선계약 후생산 방식으로 진행되며, 건설기간의 장기성으로 인하여 수요와 공급의 시차성이 크다는 특성이 있습니다. 도급방식에 의한 특성상 규격화 및 표준화가 불가능하여 1인 발주자와 다수건설업자의 존재로 수주협상 및 입찰경쟁력 확보가 절대적인 변수로 작용합니다.본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 "II. 사업의 내용"의 "2. 주요 제품 및 서비스"부터 "7. 기타 참고사항"까지의 항목에 상세히 기재되어 있으며 이를 참고하여 주시기 바랍니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원,%) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표등 매출액 비율 내화물 제품,상품외 내화물(정형,부정형) 상품 및 제품 판매 건 설 용역제공 공업로 및 산업로 시공 및 조업정비 합 계 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : 원/톤) 품 목 제 51기 연간 제 50기 연간 제 49기 연간
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내화물사업부(정형,부정형 등) - 상기 주요 제품 등의 가격변동 추이 수치는 별도 재무제표 기준으로 작성 되었습니다.- 상기 수치는 내화물 사업부 전체 매출액을 매출중량으로 나눈 값입니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 등의 현황 (단위 : 천원,%) 사업부문 품 목 구체적 용도 매입액 비율 비고 내화물 기타 제품제조 합 계 - 상기 주요 원재료 등의 현황 수치는 별도 재무제표 기준으로 작성 되었습니다. 나. 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위 : 원/톤) 구 분 제 51기 연간 제 50기 연간 제 49기 연간 내화물 - 상기 주요 원재료 등의 가격변동추이는 별도 재무제표 기준으로 작성 되었습니다.- 상기 수치는 내화물 사업부의 전체 원재료 구입금액을 구입량으로 나눈 값입니다. 다. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 1) 생산능력 (단위 : 톤) 사업부문 품 목 사업소 제51기 연간 제50기 연간 제49기 연간 중량 중량 중량 내화물 부정형 당진 합 계 2) 생산능력의 산출근거 (1) 산출방법 등 ① 산출기준 - 부정형 : 혼련기준 ② 산출방법 - 평균시간당 생산량을 연간 기준으로 곱하여 산출함 ▷ 연간기준 - 부정형 : 8시간×25일×12개월 = 2,400시간 ※ 산출근거 - 부정형은 주간작업만 시행 라. 생산실적 및 가동률 1) 생산실적 (단위 : 톤) 사업부문 품 목 사업소 제51기 연간 제50기 연간 제49기 연간 중량 중량 중량 내화물 부정형 당진 합 계 2) 당기 사업년도의 가동률 (단위 : 톤,%) 사업소(사업부문) 당기생산능력 당기생산실적 평균가동률 내화물 합 계 마. 생산설비의 현황 등 당사 생산공장은 당진, 서천에 위치해 있습니다. 주요 자산항목의 본 보고서 작성 대상기간 중 변동내역은 다음과 같습니다 (단위:천원) 구분 토지 건물 구축물 기계장치 기타의유형자산 건설중인자산 합계 취득원가: 기초금액 취득금액(주1) 환율변동효과 처분금액 대체금액(주2) 기말금액(주3) 감가상각누계액: 기초금액 처분금액 감가상각비 기말금액 손상차손누계액: 기초금액 처분금액 기말금액 정부보조금: 기초금액 감가상각비상계 기말금액 순장부금액: 기초금액 기말금액 (주1) 당기 중 건설중인 자산의 취득금액은 금융비용자본화로 인해 증가한 189,606천원이 포함된 금액입니다.(주2) 당기 중 건설중인 자산의 대체금액은 투자부동산 168,950천원, 기타의투자자산 375,322천원, 소모품비 32,800천원이 포함되어 있습니다.(주3) 상기 토지 중 일부는 소송과 관련하여 8,000백만원 상당의 가압류가 설정되어 있습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 제51기연간 제50기연간 제49기연간 내화물 상품 상 품 내 수 제품 부정형 내 수 건설 용역제공 산업로 및 고로 내 수 합 계 합 계 * 연결 손익 기준으로 작성되었으며 당사의 제품,상품과 건설 매출로 구분하여 표기하였습니다. 나. 판매조직 영업 조직도(24.12.31).jpg 영업 조직도(24.12.31) 다. 판매경로 - 각 거점 판매지역에 영업소를 개설하여 직접 공급 라. 판매방법 및 조건 ㄱ. 고정거래처 → 매일 방문판매 ㄴ. 기타 → 수요자 구매요청시 직송ㄷ. 조건 : 외상 및 현금판매 → 90% 외상거래 (약속어음으로 대금회수)ㄹ. 판매부대비용(운반비등) : 당사부담 마. 판매전략 ㄱ. 예상 수요처의 직접 방문을 통한 판매확충ㄴ. 신제품개발 → 생산성 향상 → 경쟁력 강화 → 매출액 증대 바. 수주상황 상세내역은 'XII. 상세표-4. 수주상황(상세)'를 참조하시기 바랍니다. ※상세 현황은 '상세표-4. 수주상황(상세)' 참조 5. 위험관리 및 파생거래 가. 신용위험 1) 신용위험에 대한 노출 금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대노출정도를 나타냅니다. 연결회사는 현금및현금성자산을 신용등급이 우수한 금융기관에 예치하고 있어, 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 당기말과 전기말 현재 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위:천원) 구분 당기말 전기말 현금및현금성자산(주1)
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매출채권및기타채권 기타금융자산 장기기타금융자산(주2) 합계 (주1) 보유중인 현금 시재는 제외되었습니다. (주2) 기타금융자산 중 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산은 제외하였습니다. 2) 손상차손 당기말과 전기말에 현재 매출채권및기타채권 등의 연령 및 각 연령별로 손상된 채권금액은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구분 당기말 전기말 채권잔액 손상된 금액 장부금액 채권잔액 손상된 금액 장부금액 3개월 이하 3개월 초과 1년 미만 1년 초과 2년 미만 합계 3) 연체되었으나 손상되지 않은 금융자산당기말과 전기말 현재 연체되었으나 손상되지 않은 금융자산은 없습니다. 나. 유동성위험 1) 당기말 현재 금융부채의 계약상 만기는 다음과 같습니다. (단위:천원) 구분 장부금액 계약상현금흐름 3개월이하 3개월초과~1년이하 1년초과~5년이하 5년 초과 매입채무및기타채무 차입금 기타금융부채 지급보증부채(주1) 합계 (주1) 지급보증계약은 피보증인의 청구에 의해 지급하여야 할 최대금액으로 표시하였습니다. (주석34 참조) 연결회사는 이 현금흐름이 유의적으로 더 이른 기간에 발생하거나, 다른 금액일 것으로 기대하지 않습니다. 2) 전기말 현재 금융부채의 계약상 만기는 다음과 같습니다. (단위:천원) 구분 장부금액 계약상현금흐름 3개월이하 3개월초과~1년이하 1년초과~5년이하 5년 초과 매입채무및기타채무 차입금 기타금융부채 지급보증부채 합계 연결회사는 이 현금흐름이 유의적으로 더 이른 기간에 발생하거나, 다른 금액일 것으로 기대하지 않습니다. 다. 시장위험1) 환위험 원재료 수입 및 제품 수출과 관련하여 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 내부적으로 원화 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있으며, 필요한 경우 환위험관리를 목적으로 파생상품계약을 체결하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구분 당기말 전기말 USD EUR JPY KZT USD EUR JPY UZS 자산: 현금 및 현금성자산 매출채권 및 기타채권 부채: 매입채무및기타채무 차감 계 당기와 전기에 적용된 환율은 다음과 같습니다. 구분 평균 환율 기말 환율 당기 전기 당기말 전기말 USD EUR CNY JPY CNY KZT 연결회사는 내부적으로 원화 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 외화에 대한 원화환율 10% 변동 시 환율변동이 손익에 미치는영향은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구분 당기말 전기말 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD EUR JPY CNY KZT 2) 이자율위험차입금과 관련하여 이자율변동위험에 노출되어 있습니다. 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치 또는 미래현금흐름이 변동할 위험을 정기적으로 측정하여고정이자율차입금과 변동이자율차입금의 적절한 균형을 유지하고 있습니다.당기말과 전기말 현재 보유하고 있는 변동이자부 금융상품의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구분 당기말 전기말 차입금 당기말과 전기말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 이자율이 100베이시스포인트(bp) 변동 시 당기손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구분 당기 전기 100bp 상승시 100bp 하락시 100bp 상승시 100bp 하락시 이자비용 연결회사의 당기말과 전기말의 조정부채비율은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구분 당기말 전기말 부채총계 현금및현금성자산 차감 조정 부채 자본총계 조정부채비율 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 등 - 보고서 작성기준일 기준으로 현재 회사의 재무상태에 중요한 영향을 미치는 비경상적인 중요 계약은 없습니다. 나. 연구개발활동 (1) 연구개발비용 (단위 : 백만원) 과 목 제51기 제50기 비 고 원 재 료 비 인 건 비 감 가 상 각 비 위 탁 용 역 비 기 타 연구개발비용 계 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] (2) 연구개발 실적 연구과제 1. RH
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상부조용 소성 MgO-Spinel 벽돌 개발2. RH 외부 Brick 침적관 개발3. 시멘트 R/K Preheater Cooler용 고강도 SiC Gunning Castable 개발4. CFBC 보일러용 고내마모도 Castable 개발5. Splash 저감 임팩드 패드 형상 개발6. 고품위 대탕도 Slag Line 유입재 개발7. 전기로 Tap Hole용 고성능 MgO-C 제품 개발8. 전기로제강 MSC 재질 제품 개발9. 시멘트 R/K Pyrorotor 동체용 고품위 High Alumina Brick 개발 연구기간 연구기관 한국내화(주) 기술연구소 연구결과 및 효과 제철, 제강용 내화물 기술개발 제품반영후 제품명 7. 기타 참고사항 ◆ 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 업계의 현황 및 성장성 내화물이란 고온에서 연화(軟化)가 되지 않고 고온, 고열에 견뎌내는 물질로서 1,300℃ 이상의 열처리를 하는 모든 공업에 사용되는 세라믹스를 말합니다.내화물 제품을 크게 분류하면 그 형태(물리적 분류)에 의해 정형, 부정형 내화물로,화학성분(화학적 분류)에 따라서는 산성, 중성, 염기성 내화물로 구분됩니다.국내 내화물업체로는 약 60여 개 사가 있으며, 업체별 주요 거래처의 요구 특성에맞는 내화물을 공급 중입니다.국내 내화물 산업의 발전은, 초창기에는 내화도와 압축강도 등 단순 특성만을갖춘 점토질 내화물만을 위주로 생산했고 그 질도 매우 낮은 편이었으나, 오늘날에는 업계 스스로 급속히 성장하는 중화학 공업을 뒷받침하기 위해 시설을 근대화하고 선진국과의 기술제휴, 수입품의 국산화 대체, 생산기술력 제고와 신제품 개발등으로 내화물 수명 향상에 의한 생산 원가 절감 및 생산성 향상에 일조하는 실로괄목할 만한 발전을 하였습니다. 그 발전을 연도별로 살펴보면, 해방된 1945년부터 1961년을 ~4개 업체가 수요분야를 점유해 납품하던 요람기로 비교한다면, 제1차 경제개발 5개년 계획이착수된 1962년부터 1971년의 약 10년간은 성장을 위한 전환기라고 할 수 있고,제3차 5개년 계획이 시작된 70년대에 와서는 중화학공업의 급속한 성장으로 인하여이에 소요되는 양질의 내화물을 공급하기 위하여 제품 고급화에 총력을 경주한개발기라 할 수 있습니다. 그리고 90년대는 수입 개방에 대비하고, 수출시장을 개척한 국제 경쟁력 강화의 시대라 할 수 있으며, 2000년대인 오늘날에는 내화물의 선진국화를 위하여 도약해야 할 시점에 이르렀습니다. 업계는 그동안 꾸준히 근대화를 추진한 결과, 현재는 상당한 변화를 가져와서,가장 기초적인 소성 설비의 경우 현재는 거의 모든 업체가 진보된 Tunnel kiln을갖추고 있으며, 성형 설비도 자동화된 고압용 유압 press가 대거 도입되어 사용되고 있습니다. 이와 같은 생산 설비뿐만 아니라 검사 및 연구 개발을 위한 첨단 분석기기를 도입하여, 품질 향상 및 새로운 내화재를 개발코자 노력하고 있습니다.기술적인 면에서도 해외 선진기술을 도입하여 높은 수준의 내화물 제품을 생산하는 업체가 늘고 있으며, 그에 더불어 자체기술개발 추진으로 일부 특수 내화물(예:전주내화물, 염기성 특수 제품 일부 등)을 제외하고는 전부 국내 생산으로 공급이가능하게 되었습니다. 나. 경기변동의 특성 내화물의 특성상 국내 기간산업의 경기에 영향을 받으나 그 경기 변동 폭이 크지않습니다. 제철 제강업의 특성상 계절적요인은 거의 없습니다. 다. 회사의 경쟁 요소 내화물 산업은 과점의 성격을 띠고 있습니다. 내화물시장에 신규진입하기 위해서는상당한 노하우와 자본이 뒷받침되어야 합니다. 대부분의 내화물 수요 업체가 특정 생산업체에서 내화물을 공급받고 있으므로 타 업체의 신규진입에는 많은 어려움이 있는 상황입니다. 최근 내화물업체 간의 경쟁 심화와 제품 품질의 평준화로 특정 업체와의 공급 관행이 점차 사라지고 자율경쟁에 의한 개방화가 이루어지고 있다. 또한 중국제품의 기술력 향상 및 국내 업체의 현지 법인의 설립에 따라 국내 생산품과의 가격 및 품질경쟁이 갈수록 심화되고 있습니다. 라. 사업부문별 요약 재무현황 연결회사는 제공하는 재화나
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용역에 근거하여 영업부문을 구분하고 각 부문의 재무정보를 내부관리목적으로 활용하고 있는 바 2개의 보고영업부문은 다음과 같습니다.1) 내화물: 정형 및 부정형의 내화물 제조 및 판매(분체포함)2) 건설: 공업로 및 산업로의 설계, 시공 및 정비 (단위 : 백만원) 사 업 부 문 2024년도 2023년도 2022년도 자산 매출액 영업이익 자산 매출액 영업이익 자산 매출액 영업이익 내화물 건설 조정 및 제거 합계 마. 조직도 51기 한국내화 조직도.jpg 51기 한국내화 조직도 바. 시장점유율 구 분 2023년 2022년 2021년 점유율 ※ 대한내화물공업협동조합 발행책자 "내화물공업현황"에 의함.※ "내화물공업현황" 중 내화물제품 수급현황의 수요금액을 기준으로 당사의 내화물사업부문의 점유율만을 산정하였음. 사. 주요 지식재산권 보유현황 구분 특허명칭 출원일 특허권 국부가열로 특허권 가열로 대차 특허권 실리콘 슬러지를 이용한 대탕도 스프레이재 내화물 특허권 용선 교반용 임펠러 특허권 용강에 의한 가스 주입관의 용손을 방지하는 침적관 특허권 태양광 실리콘 슬러지를 이용한 고로용 대탕도 유입재 특허권 연속 주조 설비를 위한 쉬라우드 노즐 및 이를 위한 개스킷 특허권 다단형 포러스 플러그 특허권 연속 주조 설비를 위한 쉬라우드 노즐과 이를 위한 개스킷의 제조방법 특허권 내화물 인디케이터 벽돌 및 이를 구비한 제강용 레이들 특허권 전기로 연소실을 이용한 제강 조업 방법 및 전기로 연소실 구조 특허권 용강 출강시 슬래그 혼입 방지 방법 및 와류방지체 특허권 탄소 함유 노즐 및 이를 포함하는 퍼징 플러그
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 가. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상 예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음에 유의하시기 바랍니다. 나. 개요 지난 2024년은 러시아-우크라이나 전쟁의 장기화와 중동 지역의 갈등 심화, 미·중 갈등 지속 등 지정학적 리스크가 확대되며, 주요국의 원자재 가격 변동성과 공급망 불안이 지속되었습니다. 또한, 글로벌 경기 회복세가 기대에 미치지 못하고 주요국의긴축 정책 여파가 이어지면서 기업 경영 환경에 어려움이 지속되었습니다. 당사는 이러한 경제여건 속에 2024년 연결기준 매출 4,160억원, 영업이익 86억원, 별도기준 매출 2,873억원, 영업이익 69억원을 달성하였습니다. 재무적인 측면에서는 연결기준 부채비율 69.3%, 자기자본비율 59.1%, ROE 3.0%,별도기준 부채비율 44.6%, 자기자본비율 69.2%, ROE 3.0% 등 재무구조를 보였습니다. 당사는 내화물 사업 확대를 위해 CCN 내화물 제조용 공장 및 설비 투자를 하였습니다. 2022년부터 투자를 진행하여 공장건설을 완료하였으며, 이를 통해 내화물 사업 매출 확대와 수익성 개선을 예상하고 있습니다. 2025년에도 글로벌 경기의 빠른 반등은 쉽지 않을 것으로 전망됩니다. 하지만 회사는 이러한 어려움 속에서도 지속가능한 미래를 준비하며 실적 개선과 성장을 위해 노력하겠습니다. 다. 영업실적 및 재무상태 (연결기준) 1. 경영성과 (단위 : 천원 ) 구분 영업실적 증감율 제51기 제50기 제49기 제51기 제50기
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II. 투자활동현금흐름 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 단기금융상품의 감소 배당금수취 기계장치의 처분 기타의유형자산의 처분 보증금의 감소 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 단기금융상품의 증가 장기금융상품의 증가 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 취득 당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득 토지의 취득 건물의 취득 구축물의 취득 기계장치의 취득 기타의유형자산의 취득 건설중인자산의 취득 보증금의 증가
아우딘퓨쳐스 — 사업보고서 (2024.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 회사의 현황 당사는 화장품 ODM 및 자사 브랜드(NEOGEN DERMALOGY, NEOGEN Code9, NEOGEN Agecure, Sur.Medic+, re:p, 라르(RAAR) 등)를 보유하고 있는 화장품 제조업체로서 국내외 화장품 시장을 주요 목표시장으로 두고 사업을 영위하고 있습니다.당사는 기존에 영위하던 화장품 OEM/ODM 사업을 통해 축적한 기술력과 노하우를 바탕으로 2009년 네오젠을 런칭하였습니다. 당사는 "끊임없는 연구와 최고의 제품을 만들겠다는 도전정신을 가지고 이유(Reason)와 가치(Value)를 창조한다." 라는 기업 모토를 바탕으로 끊임없는 연구를 지속하고 최고의 제품을 만들기 위해 노력하고 있습니다. 독창적인 컨셉과 유효성분들을 함유한 처방을 적용하여, 보다 피부친화적이며, 자연친화적인 제품을 개발하여 피부유익을 극대화 하고 있을 뿐 아니라 국내 최고의 용기와 디자인 기술을 적용하여 고객의 오감을 만족한 제품개발에 힘쓰며 화장품 스킨케어 품목과 시트마스크, 하이드로 겔 마스크, 워시오프 팩 개발 분야에서 트렌드를 이끌어 가고 있습니다. 소개> 브랜드명 소개 NEOGEN DERMALOGY(네오젠 더마로지) 개인별 피부 상태에 맞춘 고기능성 바이오 더마슈티컬 전문 데일리 스킨케어 브랜드 NEOGENCode9(네오젠 코드나인) 신개념 자연 기술을 바탕으로 다양한 피부 고민 해결을 위한 기능성을 갖춘 스페셜 케어 멀티 트랜디 코스메틱 NEOGEN AgeCure(네오젠 에이지큐어) 바르는 보톡스, 아지렐린 성분이 모든 여성들의 고민인 주름과 탄력을 즉각적으로 개선해 피부 노화의 흔적을 지워주는 안티 링클 케어 전문 코스매틱 re:p (리피) "Korea Medicinal Herb"를 추구하며 그대로의 자연을 담아 심플하고 스마트한 스킨케어를 실현하는 내추럴 코스매틱 Sur.medic+(써메딕) 다양한 피부 고민을 즉각적으로 해결, 피부과에서 받을 수 있는 코스메슈티컬 트리트먼트의 놀라운 효과를 보여주는 피부 응급 처치 전문 브랜드 Lemonis 다양한 매력을 지닌 여성들의 특징을 컬러풀한 일러스트로 재미있게 표현한 캐릭터 코스메틱 브랜드 NEODAY(네오데이) 반복적인 일상을 즐거움으로 일깨우는 감각적인 브랜드 네오데이 Ayuru 사랑을 부르는 매혹적인 뷰티 브랜드 WYT With Your Truth를 모토로 자신감을 가지고 자기 본연의 아름다움을 실현하는 내추럴 뷰티 브랜드 라르(RAAR) 감성 프로페셔널 코스메틱 브랜드로 자신만의 가치를 추구하는 19∼29세의 라이프 스타일을 반영한 메이크업 브랜드 당사는 2000년 설립되어 화장품 분야의 제품 기획, 처방개발, 용기 개발, 디자인 개발, 심지어 화장품 개발을 위한 생산까지 제공하는 “TOTAL ONE-STOP Solution Provider” 입니다. 당사는 “끊임없는 연구와 최고의 제품을 만들겠다는 도전정신을 가지고 이유(Reason)와 가치(Value)를 만들어간다.”라는 회사의 사명을 바탕으로 사업을 영위하는 Brand / ODM 전문회사입니다. 최영욱 대표이사는 물론 당사의 주요 임원들은 국내 화장품 업계의 선두 회사인 아모레퍼시픽, LG생활건강의 오랜 경력을 보유한 인력들로 구성되어 업계 최고 수준의 리더쉽을 자랑하고 있습니다. 당사의 자체 브랜드 “네오젠”은 트렌드를 주도하면서 K-Beauty 브랜드로써 많은 고객들로부터 관심을 받고 있습니다. 특히, ‘네오젠 더마로지 바이오필 거즈필링’ 제품은 기존에 없던 “거즈필링” 카테고리를 새롭게 창출하여 재미있는 미용법을 창출해 가고 있습니다. 이와 같은 남들과 다른 차별화된 국내 최고의 상품개발역량을 바탕으로 자체 브랜드 사업 및 ODM 사업을 성장 시키고 있습니다. 또한, 60여개 이상의 국내/외 파트너사의 제품 개발을 성공적으로 진행한 바 있습니다. 2000년에 설립된 아우딘퓨쳐스는 소비자들에게는 ‘이하늬 거즈필링’ 등 베스트셀러를 필두로 한 네오젠 화장품의 제조기업으로 알려져 있으나, 업계에서는 화장품 이외에도 주류, 의약품 등