chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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자료의 자산항목은 금액적 중요성이 미미하여 시가의 기재를 생략하였습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 제28기 제27기 제26기 바이오유통 상품 시약, 기자재 수출 내수 합계 ICT 제품 영상장비 등 수출 내수 합계 합계 수출 내수 합계 (*) 제27기 패션사업관련 중단영업의 매출실적을 제외한 금액이며, 연결실체가 영위하는 ㈜인콘의 ICT 사업의 간주취득일은 2023년(제27기) 기말입니다. 나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매조직 (단위 : 명) 부문별 바이오유통 ICT 임.직원 (*) 등기임원 제외 (2) 판매경로 및 조건바이오유통사업은 유통분야, 입찰분야, 제품분야, 장비렌탈, 신규브랜드 개발 분야로 나뉘어 판매활동을 영위하고 있습니다. Thermo Fisher, Merck 등 글로벌 브랜드 제품과의 제휴를 통해 국내 병원, 대학, 연구소, 딜러등을 통해 각 거래처에 연구용 시약 및 소모품을 보급하고 있습니다.ICT 수출의 경우 현지화에 따른 다양한 위험요소를 피하기 위하여 직판영업은 하지 않고 대형딜러 또는 설치업체들을 통한 간접판매를 하고 있습니다. 국내시장은 단품의 경우 직영점 및 대리점을 통한 판매의 형태를 띄고 있으며, SI프로젝트의 경우 독립적으로 또는 컨소시엄 형태로 사업을 진행하고 있습니다.주요 거래처에 대해서는 연간 단위로 물량 등의 조건에 따라 일정 규모 이상의 수익성을 확보할 수 있도록 판가를 결정하고 거래를 합니다. 협의한 내용 이외의 사양변경 등으로 인해 원가 상승요인이 발생한 경우 판가를 조정하며, 그러한 경우 외에는 연간단위로 판가가 조정되는 경우가 거의 없이 약정된 판가로 거래가 이루어 집니다. 대금의 회수는 해외의 경우 T/T거래를 원칙으로 하고 있으며 주요 거래처의 경우 별도의 약정을 통하여 일정기간(일반적으로 1개월)의 여신거래를 허용하고 있습니다. 국내업체는 특성상 2~3개월의 여신을 주고 있으며, 필요한 경우 담보물을 확보하고 제품을 공급합니다. SI프로젝트의 경우, 대금회수는 개별 계약 건에 따라 조건이 상이합니다. (3) 제품개발 및 판매전략바이오유통사업은 기존 브랜드 유지, 시장 확대, 신규 브랜드 발굴, 토탈 솔류션 제공 전략을 통한 마케팅을 진행하고 있습니다. 기존 Thermo Fisher, Merck, Sigma 등 제품유통에 만족하지 않고 신규 Item에 대한 시장 개척과 장비 영업 확대전략을 펼치고 있습니다. 또한, 기존 대학, 병원 거래처와의 네트워크 강화는 물론 바이오산업분야 성장에 따른 기업 거래처 발굴에 중점을 두고 있습니다. 이를 통해 회사는 다양한 거래처 수요에 충족할 수 있는 원스톱서비스 제공과 만족도 제고에 따른 충성도 높은 고객 확보를 위해 노력하고 있습니다.ICT사업부문은 영상보안사업을 통해 축적된 H/W, S/W기술력을 기반으로 기존의 CCTV관련 저장장치(DVR/NVR) 및 보안카메라(CCTV Camera) 제조 중심의 기업에서 국민의 안전과 편의를 증진시키는 각종 솔루션을 제공하는 IoT기반의 ICT전문기업으로 사업영역을 넓혀가고 있습니다. 기존의 CCTV관련 저장장치 및 보안카메라 분야 이외에도 다양한 제품군에 대한 적극적인 개발 투자를 진행하고 있으며, 그 결과 대규모 통합관제솔루션, GIS MAP 시스템, 스마트폴리스, 안심귀가서비스, 체납차량영치시스템, 불법주정차 무인단속시스템, 반출영상관리시스템, 자산관리시스템, 재난상황알림시스템, IoT기반 지능형 화재감지시스템 등 다양한 제품군을 개발 및 출시하고 있습니다. 해외 프로모션은 주요 전시회를 통하여 이루어 집니다. 세계 주요 보안전시회에는 당사 독립적으로 참가하거나 현지업체와 공동으로 참가합니다. 전시회는 기술력을 바탕으로 비교하고 신제품 홍보를 위한 기회가 됩니다. 또한 해외 전시회의 경우 실질적인 신규고객을 확보할 수 있는 축소된 시장의 역할도 합니다. 제1의 고객사인 PC Open사도 2001년 뉴욕에서 개최된 "ISC 전시회"에서 발굴한 업체입니다. 회사는 시장을 지역별 특성에 따라 미주(북미/중남미),
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유럽(서유럽/동유럽), 중동/아시아 시장으로 구분하고 있으며 각 지역의 전문가들이 담당하고 있습니다. 전세계를 대상으로 하는 영업특성상 각 지역에 따라 다양한 고객 Needs가 존재하며, 시차 등으로 인하여 신속한 대응이 어려울 수 있습니다. 이에 거점 지역에 대하여 지점을 설치하여 시장경쟁력을 강화하는 전략을 사용하고 있으며, 미국에 해외지점을 설치하여 운영하고 있습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 연결회사는 시장위험, 신용위험과 유동성위험에 노출되어 있습니다(시장위험은 다시환율변동위험, 이자율변동위험과 지분증권에 대한 시장가치 변동위험 등으로 구분됨). 연결회사는 이러한 위험요소들을 관리하기 위하여 각각의 위험요인에 대해 면밀하게 모니터링하고 대응하는 위험관리 정책 및 프로그램을 운용하고 있으며, 이러한 위험관리정책은 전기말 이후 중요한 변동사항이 없습니다. 연결회사는 시장위험, 신용위험, 유동성위험과 자본위험에 노출되어 있습니다(시장위험은 다시 환율변동위험, 이자율변동위험과 지분증권에 대한 시장가치 변동위험 등으로 구분됨). 연결회사는 이러한 위험요소들을 관리하기 위하여 각각의 위험요인에 대해 면밀하게 모니터링하고 대응하는 위험관리 정책 및 프로그램을 운용하고 있습니다. (1) 시장위험 1) 외환위험연결회사의 외환위험은 주로 인식된 자산과 부채의 환율변동과 관련하여 발생하고 있습니다. 외환위험은 미래예상거래 및 인식된 자산ㆍ부채가 기능통화 외의 통화로 표시될 때 발생하고 있습니다. 각 외화에 대한 기능통화의 환율이 10% 변동하는 경우에, 이러한 환율변동이 당기 및 전기 중 손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위:원) 구분 당기 전기 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD EUR 합계 2) 가격위험 가격위험은 이자율위험이나 환위험 이외의 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다.보고기간종료일 현재 다른 모든 변수가 일정하고 시장성 있는 주식의 가격이 5% 변동하는 경우 연결회사의 당기손익에 미치는 효과에 대한 민감도분석 결과는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전기 5% 상승시 5% 하락시 5% 상승시 5% 하락시 당기손익-공정가치측정금융자산평가손익 3) 이자율위험연결회사는 주로 변동금리부 조건의 차입금 및 사채와 관련하여 이자율변동위험에 노출되어 있습니다. 연결회사의 경영진은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치 또는 미래현금흐름이 변동할 위험을 정기적으로 측정하여 고정이자율차입금과 변동이자율차입금의 적절한 균형을 유지하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 변동금리부 조건의 차입금 및 사채는 없습니다. (2) 신용위험신용위험은 전사 차원에서 관리되고 있습니다. 신용위험은 보유하고 있는 매출채권 및 기타채권에 대한 거래처에 대한 신용위험 뿐만 아니라 현금 및 현금성자산, 은행 및 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니다. 은행 및 금융기관의 경우, 독립적인신용등급기관으로부터의 신용등급이 최소 A이상인 경우에 한하여 거래를 하고있습니다. 일반거래처의 경우 고객의 재무상태, 과거 경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용을 평가하게 됩니다. 연결회사는 거래상대방에 대한 개별적인 위험 한도 관리정책은 보유하고 있지 않습니다. 금융상품의 장부금액은 신용위험에 대한 최대 노출정도를 표시하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 연결회사의 신용위험에 대한 최대 노출 정도는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 현금및현금성자산 단기금융상품 매출채권 기타수취채권 당기손익-공정가치측정금융자산(채무증권) 기타금융자산 합 계 연결회사는 금융기관에 현금및현금성자산과 금융자산을 예치하고 있으며, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. (3) 유동성위험 유동성위험은 연결회사의 경영환경 또는 금융시장의 악화로 인해 연결회사가 부담하고 있는 단기채무를 적기에 이행하지 못할 위험으로 정의합니다. 연결회사의 자금관리주관부서는 향후 예상되는 부족자금에 대하여 금융비용의 최소화, 소요자금의
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적기충당, 자금상환능력, 담보능력등 제반 여건을 고려하여 자금을 조달합니다. 당기말과 전기말 현재 금융부채에 대하여 보고기간종료일로부터 계약만기일까지의 잔여만기에 따른 만기별 구분 내역은 다음과 같습니다. (당기말) (단위: 천원) 구 분 1년 이내 1년 ~ 5년 5년 초과 합계 매입채무 기타금융부채(*) 합 계 (*) 상각후원가측정 금융부채로 분류된 기타금융부채는 범주별 금융부채의 적용을 받지 않는 리스부채 및 기업회계기준서 제1019호를 적용하는 종업원급여제도에 따른 사용자의 권리와 의무에 대한 부채가 포함되어 있습니다. (전기말) (단위: 천원) 구 분 1년 이내 1년 ~ 5년 5년 초과 합계 매입채무 기타금융부채(*) 합 계 (*) 상각후원가측정 금융부채로 분류된 기타금융부채는 범주별 금융부채의 적용을 받지 않는 리스부채 및 기업회계기준서 제1019호를 적용하는 종업원급여제도에 따른 사용자의 권리와 의무에 대한 부채가 포함되어 있습니다. (4) 자본위험연결회사의 자본위험관리는 건전한 자본구조의 유지를 통한 주주이익의 극대화를 목적으로 하고 있으며, 최적 자본구조 달성을 위해 부채비율, 순차입금비율 등의 재무비율을 매월 모니터링하여 필요한 경우 적절한 재무구조 개선방안을 실행하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 부채비율 및 순차입금비율은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 부채(A) 자본(B) 현금및현금성자산(C) 차입금(D) 부채비율(A/B)(%) 순차입금비율(D-C)/B(%) (*) (*1) (*) 당기말 및 전기말 현재 부의 순차입금비율이 산정되어 기재하지 않았습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 【해당사항 없음】 나. 연구개발활동 바이오유통사업은 도소매업으로 연구개발활동에 관한 기재를 생략하며, 종속회사의 ICT사업의 연구개발활동을 기재합니다.(1) 연구개발의 개요회사는 기존의 CCTV관련 저장장치 및 보안카메라 분야 이외에도 다양한 제품군에 대한 적극적인 개발 투자를 진행하고 있으며, 그 결과 대규모 통합관제솔루션, GIS MAP 시스템, 스마트폴리스, 안심귀가서비스, 체납차량영치시스템, 불법주정차 무인단속시스템, 반출영상관리시스템, 자산관리시스템, 재난상황알림시스템, 홍수관리시스템, IoT기반 지능형 화재감지시스템 등 다양한 제품군을 개발 및 출시하고 있습니다.(2) (주)인콘 연구개발 담당조직 조직도_연구소.jpg 조직도_연구소 (3) 연구개발비용 [개별재무제표 기준] (단위 : 백만원, %) 사업부문 내용 2024년 2023년 2022년 비고 ICT 회계처리 판관비 제조경비 개발비 계 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기 매출액] (4) 연구개발실적 연구과제 4M 지원 4CH EX-SDI 녹화 및 재생용 StandAlone DVR 개발 연구결과 개발완료 기대효과 EX-SDI StandAlone DVR 출시로 인한 수요 및 시장대응성 확대 상품화내용 연구과제 4M 입력, 4K 출력을 지원하는 H.265/H.264 코덱 기반의 StandAlone DVR 개발 연구결과 개발 완료 기대효과 4M/H.265 StandAlone DVR 출시로 인한 수요 및 시장대응성 확대 상품화내용 연구과제 4CH Analog FHD영상 녹화 및 재생용 StandAlone DVR 개발 연구결과 개발 완료 기대효과 Hi3531 단종에 따른 신규 제품 개발로 지속적인 OEM 수요 대응 상품화내용 ▣ VMS 저장서버 오디오 녹화 연구과제 VMS 저장서버 오디오 녹화, 재생 및 AVI 백업 개발 연구결과 개발완료 기대효과 투르크 신공항 클라이언트 요구 수용 및 해외시장 대응성 확대. 상품화내용 VMS 솔루션 저장서버 ▣ 통합플랫폼 5대 연계 연구과제 통합플랫폼 5대 연계 서비스 TTA 인증 연구결과 인증 완료 기대효과 국내 지자체 통합관제 통합플랫폼의 시장대응성과 저변 확대. 상품화내용 통합 플랫폼 시스템 솔루션 ▣ 열화상 NVR 개발 연구과제 열화상 카메라의 영상 및 온도 데이터를 저장 및 검색하기 위한 저장장치 (NVR) 개발 연구결과 개발완료 기대효과 고객 요청사항
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수용 및 시장 대응성 확대 상품화내용 MD-SVMS 열화상 NVR 연구과제 KISA 지능형 License 취득 연구결과 License 취득 기대효과 공공분야 및 대형 프로젝트의 원천 기술 경쟁력 확보 상품화내용 KISA 지능형 License 취득 ▣ AI 알고리즘 개발 연구과제 지능형 기능 알고리즘 개발 연구결과 개발완료, AI-Box 적용 기대효과 지능형 영상 분석 시스템 개발로 시장 대응성 확대 상품화내용 AI 알고리즘 연구과제 지능형 기능 시스템(AI-Box) 개발 연구결과 개발 완료 기대효과 지능형 영상분석 시스템 개발로 시장대응성과 저변 확대 상품화내용 AI-Box ▣ 선별관제 서버기능 Process 연구과제 선별관제 시스템 개발 연구결과 개발 진행중 기대효과 지능형 관제 시스템 구축으로 다양한 시장 수요 창출 상품화내용 선별관제 시스템 서버 ▣ AI를 활용한 CCTV 영상검색 서버 연구 연구과제 AI를 활용한 CCTV 영상검색 서버 연구 연구결과 특허 출원 준비중 기대효과 기존 CCTV Infra에서 요구되어지는 상품 개발을 통해 신규 시장 점유율 확대. 상품화내용 영상 검색 서버 ▣ AI-Box 얼굴인식 알고리즘 개발. 연구과제 AI-Box 얼굴인식 알고리즘 개발. 연구결과 개발 완료. 기대효과 유지원, 초등학교 등 등하교시 얼굴인식을 통한 부모 안심서비스 제공을 통한 수익 창출 상품화내용 얼굴인식 시스템 연구과제 JDA 모델 신규 개발. 연구결과 개발 완료 기대효과 일본 DVR 시장 경쟁력 확보 상품화내용 일본 TOA향 DVR 시스템 개발. ▣ NVR TLS 암호화 통신 모듈개발 연구과제 TLS 암호화 통신 모듈개발 연구결과 개발 완료. 기대효과 보안 기능의 강화를 통해 NVR 시장의 경쟁력 강화. 상품화내용 NVR 시스템 연구과제 연구결과 개발 완료. 기대효과 지차체 및 관공서에서 보안을 이유로 외부 GIS 사용이 제안됨 따라서 이를 만족시킬 수 있는 서비스 개발를 통해 수익창출. 상품화내용 연구과제 JDA 모델 신규 개발. 연구결과 8ch 개발 진행 완료. 기대효과 일본 DVR 시장 경쟁력 확보 상품화내용 일본 TOA향 DVR 시스템 개발. 연구과제 CA(Curations Analysis) 의 분석 알고리즘 신규 개발. 연구결과 Object Count 알고리즘 개발완료.. 기대효과 출입에 관한 통제, 통계 관리가 원활해진다. 상품화내용 선별관제 분석장비. ▣ 통합 플랫폼 VMS Interface 개발 연구과제 서로다른 타사(이노뎁, 리얼허브, 마일드스톤, … ) VMS 에 연동하여 Video Data 수입 모듈 개발. 연구결과 이노뎁 (뷰릭스)에서 Video Data 연계 모듈 개발완료 기대효과 자사 제품(Trium-i) 뿐만 아니라 타사 제품과의 연동 완료. 상품화내용 통합 플랫폼 데이터 연계. ▣ 통합 플랫폼 Video 연계 개발 연구과제 통합 플랫폼 관련 Video 연계 모듈 개발. 연구결과 기대효과 웹 페이지에 Video 영상 출력. 상품화내용 통합 플랫폼 관련 Video 출력 기능 제공. ▣ 고속 검색 과제 시분할 모듈 개발 연구과제 고속 검색관련 시분할 모듈 개발. 연구결과 시분할 모듈을 통하여 하루(24시간) 데이터 영상 분석을 75초로 단축함 기대효과 대용량 데이터의 고속 검색 및 메타데이터 처리 상품화내용 고속 검색 서버에 활용. 연구과제 연구결과 개발 완료 기대효과 일본 DVR 시장 경쟁력 확보 상품화내용 일본 TOA향 DVR 시스템 개발 ▣ 통합플랫폼 웹 솔루션 개발 연구과제 TTA 인증 받은 5대 연계 기반 통합플랫폼 웹 솔루션 개발 연구결과 개발 완료, GS 인증 기대효과 국내 지자체 통합관제 통합플랫폼의 시장대응성과 저변 확대 상품화내용 통합 플랫폼 시스템 솔루션 ▣ 신규 미디어 저장 모듈 개발 (공용 FileSystem) 연구과제 Windows / Linux OS 구분 없이 공용으로 사용하기 위한 저장 모듈 개발 연구결과 개발 완료 기대효과 공용 모듈 개발로 인해 다양한 제품에 적용 가능 상품화내용 일본 TOA향 신규 DVR에 적용 연구과제 Display Cuda
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연동 개발 연구결과 기대효과 Display 시 Cuda Process를 사용함으로써 CPU 효율성 및 클라이언트 Performance 성능 향상 기대 상품화내용 VMS 클라이언트 Display 성능에 활용. ▣ 통합플랫폼 웹 솔루션 연구과제 통합플랫폼(Smart-I) GS 인증 연구결과 1등급 인증 획득 기대효과 국내 지자체 통합관제 통합플랫폼의 시장대응성과 저변 확대. 상품화내용 통합 플랫폼 시스템 솔루션 ▣ 카메라 패스워드 일괄 변경 솔루션 연구과제 CCTV 카메라의 패스워드를 주기적으로 일괄 변경할 수 있는 솔루션 개발 연구결과 개발 완료, Trium-I VMS 에 적용 기대효과 고객요청 사항 수용 및 시장대응성 확대 상품화내용 공군 주기장 프로젝트에 활용 ▣ KISA 방위 산업분야 지능형 License 연구과제 KISA 방위 산업분야 지능형 License 취득 연구결과 License 취득 기대효과 국방 분야의 기술 경쟁력 확보 상품화내용 KISA 방위 산업분야 지능형 License 취득 ▣ VMS 외부 지능형 시스템 연동 연구과제 VMS 시스템에 외부 지능형 시스템 연동. 연구결과 외부 지능형 시스템 연동으로 인한 지능형 시스템 확장 가능. 기대효과 경쟁력 있는 지능형 제품 도입에 따른 VMS 시스템 확장 및 시장대응과 저변 확대. 상품화내용 VMS 하위 시스템의 SIS(Smart Interop Server) 시스템 개발. 연구과제 연구결과 개발 완료 기대효과 일본 DVR 시장 경쟁력 확보 상품화내용 일본 TOA향 DVR 시스템 개발. ▣ CCTV 중앙관제 시스템 연구과제 은행권에서 사용될 CCTV 중앙 인증 및 관제 시스템 개발 연구결과 개발 완료, 하나은행/KB증권 적용 기대효과 CCTV 중앙 인증 방식 도입으로 은행권 시장 대응성 확대 상품화내용 하나은행/KB증권 에서 활용 ▣ VMS 선별관제 모니터링 관제 시스템 개발. ( Curation ) 연구과제 VMS 선별관제 모니터링 관제 시스템 개발. 연구결과 영상 모니터링 시 관제 설정에 따른 이벤트 관제 및 상황에 따른 대응 및 상태 처리를 할수 있음. 기대효과 VMS에 모니터링 시스템의 확장 및 시장대응과 저변 확대. 상품화내용 VMS 하위 시스템의 Curation 시스템 개발. ▣ 열화상 NVR, 일반 카메라 지원 연구과제 열화상 NVR에서 열화상 카메라 외에 일반 카메라 최대 32CH까지 지원 가능하도록 추가 개발 연구결과 개발 완료 기대효과 고객 요청사항 수용 및 시장 대응성 확대 상품화내용 MD-SVMS 열화상 NVR ▣ 경주 문화재 통합플랫폼 연구과제 경주 문화재 통합 플랫폼 개발 연구결과 개발 완료 기대효과 국내 지자체 통합관제 통합플랫폼의 시장대응성과 저변 확대 상품화내용 경주 문화재 센서 연동 솔루션 개발 연구과제 KISA 지능형 License 취득 연구결과 License 취득 기대효과 공공분야 및 대형 프로젝트의 원천 기술 경쟁력 확보 상품화내용 KISA 지능형 License 취득 ▣ 경주 형산강 홍수관리 시스템 연구과제 형산강 홍수 관리 시스템 연구결과 개발 완료 기대효과 국내 지자체 통합관제 통합플랫폼의 시장대응성과 저변 확대. 상품화내용 통합 플랫폼 제품의 홍수관리 시스템 서비스 개발 ▣ AI 영상검색 시스템 연구과제 AI 영상검색 시스템 개발 연구결과 개발완료 및 검증 홀딩. 기대효과 국내 지자체 및 경찰서의 인력 절감효과로 제품의 시장대응성과 저변 확대 기대 상품화내용 AI를 이용한 CCTV 영상 검색으로 미아, 치매 노인 또는 범죄 용의자에 대한 위치, 이동 경로등의 정보 확보 ▣ 동영상 자동 마스킹 S/W 개발 연구과제 영상 분석을 통한 동영상 자동 마스킹 기능 개발 연구결과 개발완료 기대효과 국내 지자체 요구사항을 반영하여 제품의 시장 대응성과 저변 확대 기대 상품화내용 VMS 영상 반출 시스템과 연계, 개인정보 보호 및 관리 ▣ 해외 GIS 주소 등록 S/W개발 연구과제 내부 GIS 지도를 활용하기 위한 GIS 주소 등록 S/W 개발 연구결과 개발완료 기대효과 GIS 지도만 제공하고 주소와 위경도 DB가 없는
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사이트에 대하여 주소 검색을 하기위한 기반 마련. 상품화내용 통합 플랫폼 및 VMS GIS에서의 주소 검색 기능 제공 ▣ 강원산불확산 방지 시스템 연구과제 강원 산불확산 방지 시스템 S/W 개발 연구결과 개발 완료 기대효과 국내 지자체 통합관제 통합플랫폼의 시장대응성과 저변 확대. 상품화내용 통합 플랫폼 제품의 산불방지 시스템 서비스 개발 ▣ 경주 중소도시 스마트시티 통합플랫폼 연구과제 스마트 도시(버스쉘터, 횡단보도, 스마트폴, 음식물처리기) 시스템 S/W 개발 연구결과 개발완료 기대효과 국내 지자체 통합관제 통합플랫폼의 시장대응성과 저변 확대. 상품화내용 통합 플랫폼 제품의 스마트 디바이스 시스템 서비스 개발 ▣ 스마트 수방 통합플랫폼 연구과제 스마트 수방 통합플랫폼(실시간 영상중계, 도로수위계 / 강우량계 실시간 데이터 및 이벤트)S/W 개발 연구결과 개발완료 기대효과 국내 지자체 통합관제 통합플랫폼의 시장대응성과 저변 확대. 상품화내용 통합 플랫폼 제품의 수방 데이터 서비스 개발 ▣ Display D3DVA 디코딩 및 디스플레이 연구과제 하드웨어 디코딩 및 D3D 디스플레이 연구결과 개발완료 기대효과 그래픽카드 디코딩 및 디스플레이 성능 향상. 상품화내용 VMS 디스플레이 기능 추가 개발. 연구과제 연구결과 개발 진행 중 기대효과 일본 DVR 시장 경쟁력 확보 상품화내용 일본 TOA향 DVR 시스템 개발. ▣ 삼척 재난 안전 통합플랫폼 연구과제 적설, 침수, 문제차량 S/W 개발 연구결과 개발 진행 중 기대효과 국내 지자체 통합관제 통합플랫폼의 시장대응성과 저변 확대. 상품화내용 통합 플랫폼 제품의 재난 서비스 개발 연구과제 연구결과 개발 진행 및 고객사 검증 진행 중 기대효과 일본 DVR 시장 경쟁력 확보 상품화내용 일본 TOA향 DVR 시스템 개발. 연구과제 연구결과 개발 완료 및 고객사 검증 진행 중 기대효과 일본 DVR 시장 경쟁력 확보 상품화내용 일본 TOA향 DVR 시스템 개발. ▣ AI 영상 DNN 학습 툴 개발 및 연구 연구과제 DNN 학습 툴 개발 연구결과 개발 진행 중. 기대효과 AI 제품의 신뢰성 향상 및 시장 대응성과 저변 확대 기대 상품화내용 AI 제품군에 대한 검증, 검출 성능 비교 및 기초 연구 자료 활용. ▣ TRIUM I VMS TTA 보안인증 제품 적용 개발. 연구과제 VMS 제품군 TTA 보안인증 적용. 연구결과 개발 완료 및 TTA 인증 심사 중. 기대효과 시장 경쟁력 향상 (TTA 인증 제품 선호).정부기관, 군 부대, 특수기관 제안 시 필수.법적 책임 완화 및 개인정보 보호 강화.브랜드 신뢰도 향상. 상품화내용 TTA 인증을 통해 시장에서 경쟁력 확보 및 법적 요건 충족을 위한 VMS 제품 개발. 7. 기타 참고사항 가. 2024년 영업 개황 회사가 2024년에 영위하고 있는 사업부문 및 각 사업부문의 매출액, 점유율 등은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 사업의 내용 2024년 2023년 매출액 비중 매출액 비중 바이오 유통사업 연구용 시약 및 기기 등 유통업 ICT 사업 영상장비 등 제품 합계 (*) 연결실체가 영위하는 ㈜인콘의 ICT 사업의 간주취득일은 2023년 기말입니다. 1) 회사는 2021년 11월 1일부터 (주)큐어바이오 유통사업부문을 영업양수하여 바이오 유통사업을 계속하고 있습니다. 유통사업부문의 연혁은 아래와 같습니다. 2002년 3월 ㈜큐어바이오 설립 2013년 라이프사이언스 코리아(Thermo Fisher Scientific 코리아)와 대리점 계약 체결 2016년 한국 MERCK와 대리점 계약 체결 2017년 9월 ㈜큐어바이오, ㈜네오믹스, ㈜범영바이오 3사 합병 2021년 Cloud-Clone, ELK Biotech 등 해외 브랜드 대리점 계약 체결2021년 11월 ㈜골드퍼시픽 강동지점으로 전환 2022년 매출액 300억 달성 2023년 Thermo Fisher Scientific 코리아, 한국 MERCK와 대리점 계약 갱신 당사가 영업양수한 (주)큐어바이오 유통사업부문은 바이오테크놀로지 연구 및 실험에 사용되는 각종 시약, 기기 및
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기자재 등의 상품을 매입해 대학교, 병원, 기타 거래처 등에 납품하는 사업을 영위하는 알짜 사업 부문으로 기존 제품의 시장 확대 및 신규 브랜드 확보 등에 힘입어 지속 성장이 예상되고 있습니다.실험기기시장(Laboratory Equipment and Supplies Market)은 모든 종류의 과학기술 연구개발 및 교육을 위한 실험이 이루어지는, 대학 실험실로부터 대규모의 전문 연구소까지를 그 수요처로 포함하는 매우 광범위한 시장입니다. 시장을 이루는 제품 또한 시험관(test tubes) 같은 실험용 소모품(laboratory consumables)으로부터 대형배양기(incubator) 및 전문 분석기기(Analytical Instrument)에 이르는 수만 가지 품목에 이릅니다.연구장비는 국가 과학기술 경쟁력 제고를 위한 핵심요인이며, 주요국은 전략적 투자를 통해 기술 및 시장 확보를 추진하고 있습니다. 연구장비의 성능은 연구성과에 직접적으로 영향을 주며, 기존의 기술적 난제에 대한 해결 방안을 제시하여 신산업을 창출하기도 합니다. 우리나라의 정부 R 투자 예산은 2011년 14.9조원, 2015년 18.9조원, 2019년 20.5조원, 2020년 24.2조원으로 지속적으로 증가하고 있습니다. 세계 연구장비 시장은 2013년도 기준 70.7조원에서 2022년에는 12.74조원 규모에 이를 것으로 추정되고 있으며, 연평균 6.9%로 지속 성장하고 있습니다.
백산 — 사업보고서 (2024.12)

II. 비지배지분 자 본 총 계 부 채 및 자 본 총 계 별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다. 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 제 39(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 제 38(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 주식회사 백산과 그 종속기업 (단위 : 원) 과 목 주석 제 39(당) 기 제 38(전) 기
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II. 투자활동으로 인한 현금흐름 단기금융자산의 감소 단기금융자산의 증가 관계기업투자주식의 증가 관계기업투자주식의 배당 단기대여금의 감소 단기대여금의 증가 장기금융자산의 증가 장기대여금의 감소 장기대여금의 증가 유형자산의 처분 유형자산의 취득 무형자산의 처분 무형자산의 취득 보증금의 증가 보증금의 감소 장기선급금의 감소 투자부동산의 취득 매각예정자산의 처분 리스채권의 감소 사업결합으로 인한 순유입
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 지배기업인 (주)백산 및 종속기업인 P.T.BAIKSAN INDONESIA외 13개사의 주요 제품은 합성피혁으로서 대부분 스포츠용 신발 및 전자제품 케이스용, 차량 내장재용등으로 생산되고 있습니다. 영업수익을 창출하는 재화나 용역의 성격을 고려하여 '2.사업의 개요 현황'에 연결실체의 내용을 포함합니다. 가. 업계의 현황 (1) 산업의 특성 피혁은 천연피혁과 합성피혁으로 구분되는데, 천연피혁이 부드럽고 질기다는 장점 이 있는 반면 재단이 까다롭고 다양한 색상을 살리기 힘들다는 단점이 있습니다. 최근 들어 세계 각국의 동물보호운동 및 광우병 등으로 인하여 천연가죽의 공급이 감 소추세임에 따라 천연피혁의 가격은 상승추세에 있습니다. 이에 따라 합성피혁은 필연적으로 수요증대가 예상되며 향후에도 꾸준한 용도개발로 인한 지속적인 성장이 예상됩니다. 합성피혁은 폴리우레탄 합성피혁과 PVC 합성피혁으로 이분화 되어 있습니다. 현재 유해성논란으로 선진국들이 PVC 사용을 금지하는 움직임에 따라 향후 폴리우레탄 합성피혁의 성장은 급성장하리라 판단됩니다. 합성피혁은 천연피혁보다 가볍고 면적이 크며 제품의 형상이 일정하다는 장점을 지니고 있습니다. 또한 내마모성, 투습 방수성, 내부패성 등이 우수하고 재단, 봉제, 접착 등 작업의 용이성, 색상의다양성, 대량생산이 가능하다는 특징을 가지고 있습니다. 합성피혁의 주된 용도는 신발류, 전자제품 케이스용, 차량 내장재용, 의류, 가방류, BALL류, 스포츠용품, 가구류, 잡화류 등에 이르기까지 다양해지고 있으며 용도 개발에 따라 그 수요가 계속 증가하고 있습니다.(2) 산업의 성장성 합성피혁 시장은 제조기술이 발달되면서 천연피혁시장을 빠르게 대체해 나가고 있 습니다. 동물보호운동에 의해 천연가죽의 공급이 계속 감소하고 있어 대체소재인 합성피혁의 수요는 연평균 10%이상 증가하고 있는 추세입니다. 합성피혁기술이 성장하기 위해서는 섬유 및 석유화학 등 기초소재산업의 성장이 수반되어야 합니다. 따라서초극세사를 얻을 수 있는 복합방사기술과 폴리우레탄 가공기술이 발달한 일본이 합성피혁의 기술력 측면에서 고부가가치 제품에 특화되어 있습니다.(3) 경기변동의 특성 합성피혁은 대부분이 신발, 의류 등 생활필수품 용도로 생산되고 있어 세계 경기변 동에 크게 영향을 받지 않을 것입니다. 특히 전세계적으로 확산되고 있는 동물보호 운동으로 천연피혁의 공급이 갈수록 감소하고 있어 그 대체제품인 합성피혁의 수요 는 증가할 것이며, 지속적인 연구개발로 새로운 용도의 제품을 계속 개발 중 입니다.(4) 경쟁요소 세계시장은 일본, 한국, 대만, 중국이 주도하고 있습니다. 물량 측면에서는 중국,대 만, 한국, 일본의 순서이나 일본은 고가품, 한국은 중, 고가품, 대만 및 중국은 중, 저가품 위주로 생산합니다. 최근 중국이 물량 면에서 급성장 하고 있습니다. 국내 시장의 경쟁사로는 (주)백산을 비롯하여 덕성(주), 대원화성(주) 등이 있으며 해외 경쟁사로는 대만기업인 SANFANG이 있습니다. 하지만 중국은 현재 기술수준이 대만에 미치지 못하는 상태입니다.(5) 자원조달상의 특성 합성피혁 산업은 원재료인 원사 및 수지를 원활하게 구입할 수 있는 기초 소재섬유 산업의 발전을 그 전제요건으로 하고 있습니다. 이러한 이유로 기반 산업이 발달한 일본, 한국, 대만을 중심으로 합성피혁이 주로 생산되고 있으며, 이를 이용한 신발, 의류의 생산기지는 인건비가 저렴한 인도네시아, 중국, 베트남, 태국 등 동남아시아에 분포되어 있습니다.(6) 관련법령 또는 정부의 규제 등 해당사항 없음. 나. 회사의 현황 (1) 영업 개황 (주)백산은 1986년 회사를 설립한 후 합성피혁 부문에서 BRAND(NIKE, ADIDAS, REEBOK) 시장점유율 25%를 차지할 정도로 꾸준히 성장하고 있으며 현재 시화공단 및 부산에서 생산공장을 가동하고 있고 생산량과 기술수준, 매출액, 신제품개발 등 모든면에서 성장성이 부각되고 있습니다. 또한 NIKE, ADIDAS, REEBOK 등 국제적으로 인지도가 높은 회사에 대한
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공급이 매출액의 80%이상을 차지하고 있습니다. 더욱이 글로벌 전략을 실행하기 위해 중국(DONGGUAN BAIKSAN), 인도네시아( P.T.BAIKSAN INDONESIA), 베트남(BAIKSAN VIETNAM)의 해외 법인설립을 추진하였습니다. 2000년 05월 인도네시아를 시작으로 2000년 06월 중국, 2006년 05월 베트남에 각각 250여명의 현지직원을 채용한 현지투자가 이루어졌습니다. 그 결과, 월 45만M의 생산능력을 갖춘 현지공장을 운영함으로써 생산원가를 절감하고 신속한 공급이 가능하도록 하였습니다. 또한 주 거래처인 ADIDAS 및 NIKE에서도 현지투자에 따른 경쟁력을 인정받았으며, 현재도 꾸준히 주문량이 증가하는 추세입니다.(2) 시장점유율 등 건식과 습식의 구분 및 제품의 종류와 질적 수준에 따라 판매가격이 다르고, 수출과내수의 구분에 따라 환율변동에 기인한 판매가격이 상이합니다. 그러므로 합성피혁 전체 시장규모를 정확하게 집계할 수는 없으나, 세계적인 브랜드인 NIKE, ADIDAS, REEBOK의 합성피혁 사용량 25%를 점유하고 있습니다.(3) 시장의 특성 (주)백산은 스포츠 신발, 전자제품 케이스, 차량 내장재 시장으로 구분하여 사업을 영위하고 있습니다. (주)백산은 ADIDAS, REEBOK, NIKE 등 글로벌 스포츠 신발 브랜드에 합성피혁을 납품하는 선두업체로서 국내 및 대만업체와 경쟁하고 있습니다. 세계 신발 시장은 3대 BIG BUYER(NIKE, ADIDAS, REEBOK)의 품질 합격판정을받아 일단 납품하기 시작하면, 보통 2∼3년은 계속 공급된다는 특성을 갖고 있습니다. 신발시장은 미국시장이 가장 크며 유럽, 일본, 아시아 등지에서는 생활필수품인 관계로 꾸준한 수요가 형성되는 시장이며, 또한 조깅화, 농구화, 골프화, 축구화, 테니스화 등 스포츠 종류만큼이나 다양하게 생산되고 있습니다. 태블릿 PC, 스마트폰 등 고가의 전자기기의 수요가 증가함에 따라 2010년부터 전자제품 케이스 시장은 급성장하였습니다. 고가의 제품을 보다 안전하게 관리하기 위한 수요가 증가 함에 따라 이 시장의 성장성은 호신호를 보일 것으로 전망합니다. 이에 발맞춰 (주)백산은 전자제품 케이스 시장에 진입하여 현재 전체 매출의 4%이상의 성과를 나타내고 있습니다. 차량 내장재 시장은 기존 PVC 합피에서 PU 합피로 대체중에 있으며, 2014년부터 차량내장재용 제품판매가 호조를 보이기 시작, 20년에는 전체 매출의 15%이상의성과를 나타내고 있습니다. (4) 사업 등의 내용 및 전망 최근 차량내장재 분야에서 기존 천연피혁과 PVC 합성피혁에서 폴리우레탄 계열의 합성피혁으로 대체되면서 시장이 확대되고 있으며, 당사도 차량내장재 시장을 점유해 나가고 있습니다. 아직 매출비중은 크지 않지만 차량 내 적용부위가 확대되고, 적용차종도 늘어나게 되면서 차량내장재 부문이 장기적으로 (주)백산의 성장축이 될 전망입니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원, %) 사업부문 매출유형 상호 (주)백산 ㈜백산린텍스 BSK인베스트먼트 ㈜비에스리서치 (주)최신물산 ㈜백산아트앤네트워크 합계 (비율) 합성피혁외 제품 임가공매출 DMF, 기타 상품 투자조합수익 합계 (비율) 나. 주요 제품 등의 가격변동 추이 (단위 : 원) 품목 제39기 제38기 제37기 합성피혁 ※ 제품단위별 판매단가를 산정하는 방법에는 단순평균에 의한 단가, 가중평균에 의한 단 가, 기말단가를 기준으로 하는 방법 등이 있으며, 도표에 제시된 각 제품별 판매단가는 단순평균에 의한 단가를 이용하였습니다.※ 단순평균에 의한 단가는 각 사업연도별 제품 매출액을 각 사업연도별 제품 매출수량으 로 나누어 계산한 값입니다.※ 수출물량 전부가 달러기준이므로 환율변동으로 인한 평균단가의 변동이 생길수 있습니 다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 및 주요 매입처 (단위 : 백만, %) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액(비율) 비 고 합성피혁 원·부재료 부직포 및 수지 외 인조피혁 기포 및 코팅 상품 부직포 외
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인조피혁 제조 합 계 나. 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위 : 원) 구분 품목 제39기 제38기 제37기 합성피혁 부직포 외 수지 외 ※ 총매입액을 총매입수량으로 나누어 계산한 단순평균 값입니다.※ 주요 원재료는 수입의존도가 높기 때문에 환율 및 국제원자재 가격변동에 영향을 받고 있습니다. 또한 국제유가에 따라 가격이 변동이 생길수 있습니다. 다. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 생산능력 (단위 : 천m) 사업부문 상호 제39기 제38기 제37기 합성피혁(제품) (주)백산 계 (2) 생산능력의 산출근거 ① 산출기준 (단위 : m) 사업부문 상호 분당 시간당 일간 월간 라인수 제39기 총생산능력 합성피혁(제품) (주)백산 계 ② 산출방법 - 1일 근무시간 : 24시간- 월간 평균 조업일수 : 22일(휴일 제외) 라. 생산실적 및 가동률 생산실적 (단위 : 천m) 사업부문 상호 제39기 제38기 제37기 합성피혁(제품) (주)백산 계 당기 사업연도의 가동률 (단위 : 시간, %) 사업부문 상호 가동가능시간 실제가동시간 평균가동률 합성피혁(제품) (주)백산 계 ※ 가동가능시간 산출방법 - 1일 근무시간 : 24시간 - 월간 평균 조업일수 : 22일(휴일 제외) 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 상호 거래유형 제39기 제38기 제37기 합성피혁 (주)백산 수출 내수 소계 수출 내수 소계 수출 내수 소계 수출 내수 소계 ㈜백산린텍스 수출 내수 소계 수출 내수 소계 BSK 인베스트먼트 수출 내수 소계 수출 내수 소계 (주)비에스리서치 수출 내수 소계 (주)최신물산 수출 내수 소계 수출 내수 소계 ㈜백산아트앤네트워크 수출 내수 소계 총 매출실적 수출 내수 합계 나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매조직 회사의 영업팀은 3개의 조직으로 구성되어 스포츠 신발, 전자제품케이스(IT), 차량내장재 담당으로 구분되며 영업관리는 별도로 운영하고 있습니다.(2) 판매경로 주요 거래선(스포츠 신발, 전자제품 케이스, 차량 내장재)의 개발, 생산·판매계획에근거하여 자사상표방식으로 납품합니다. [합성피혁 부문] (단위: %) 판매시장 스포츠 신발 전자제품 케이스 차량 내장재 제품 매출액 비중 수출/내수 수출 및 내수 수출 및 내수 수출 및 내수 (3) 판매방법 및 조건 ① 수출 - 직접수출(MASTER) 비중이 81%이며, LOCAL L/C 비중이 19%임. - 판매방법 및 조건 : T/T 조건(선수금 수취 후 대응 수출) : 75%, L/C 조건 : 25% ② 내수 - 현금 및 30일∼60일 어음방식(4) 판매전략 - 고객감동차원에서 서비스를 최우선으로 하여 고객만족을 극대화 - 신제품개발을 강화하여 제품을 다양화 - 지속적인 품질개발을 통하여 최고수준의 품질을 유지 - 적극적인 시장개척으로 거래처를 다변화하고 시장점유율을 유지 - 해외투자를 통한 근접지원(정보교류 활성화, 납기단축), A/S 지원활성화 - 해외지사 확충을 통한 해외시장 공략 다. 수주 상황 (단위 : 천m, 백만원) 사업부문 상호 수주일자 납기 이월량 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 수량 금액 합성피혁(제품) (주)백산 1월~12월 2025년1월~ 1월~12월 2025년1월~ 1월~12월 2025년1월~ 1월~12월 2025년1월~ 합계 1월~12월 2025년1월~ ※ 제품단가는 각 사업연도별 매출액을 각 사업연도별 매출수량으로 나누어 계산한 단순 평균값을 적용하였습니다. 자세한 사항은 '3. 주요 제품 및 서비스 등용 나.주요 제품 등의 가격변동추이'를 참조하시기 바랍니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 시장위험관리연결실체는 외화표시 자산 및 부채의 환율변동에 의한 환위험을 최소화하여 재무의 건전성 제고 및 경영의 안정성을 추구하고 있으며, 외화표시 현금등의 수입과 지출의 규모를 적극적인 자산 및 부채매칭(match-ing)의 방법으로 환위험을 회피하고 있습니다. 나. 금융위험관리연결기업은 금융상품과 관련하여 환위험, 신용위험 과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 연결기업의 전반적인
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위험관리는 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 연결기업이 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 합니다. 다. 유동성 위험연결기업은 유동성 위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예산과 실제현금유출액을 지속적으로 분석하고 검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 연결기업의 경영진은 영업활동 현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다.라. 파생상품거래 연결기업은 외환위험과 이자율위험 및 상품가격위험을 회피하기 위하여 통화선도계약이나 이자율스왑, 상품선도계약과 같은 파생상품을 이용하고 있으며 이러한 파생상품은 계약체결일에 공정가치로 최초인식하고 이후 후속적으로 공정가치로 재측정하고 있습니다. 파생상품은 공정가치가 양수이면 금융자산으로 계상되고 공정가치가음수이면 금융부채로 계상됩니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 연구개발 담당조직 구분 소재개발 상품개발 업무분장 * 국책연구 진행* WIPER 및 POLISHING PAD 개발* 특화상품 개발* 수성수지 및 무용제수지 개발 * SPORTS 및 DRESS SHOE 개발* BAG 및 잡화용 개발* 가구용 및 차량 시트용 개발* 전자제품 케이스용 개발* 수성합성피혁 개발* 무용제 합성피혁 개발 나. 연구개발비용 (단위 : 원) 과 목 제39기 제38기 제37기 원 재 료 비 인 건 비 감 가 상 각 비 위 탁 용 역 비 기 타 연구개발비용 계 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 7. 기타 참고사항 가. 사업과 관련된 중요한 지적재산권(특허권) 등 보고서 작성기준일 현재 연결기업이 보유하고 있는 지적재산권(특허권)은 다음과 같습니다. NO 등록번호 명 칭 등록일자 권리자 적외선 차폐율이 향상된 자동차 내장재용 인조피혁 및 그 제조방법 (주)백산 크래쉬 패드 커버용 복합기능성 인조피혁 및 그 제조방법 (주)백산 스티어링 휠 커버용 인조 피혁 및 그 제조방법 (주)백산 인조피혁 및 이의 제조방법 (주)백산 물리적 응력에 의한 변색성 라미네이트 제품 및 이의 제조방법 (주)백산 미세기공이 형성된 무용제형 폴리우레탄 발포제 및 이를 활용한 인조피혁 제조방법 (주)백산 무용제형 폴리우레탄 다공질체 및 이를 이용한인조피혁의 제조방법 (주)백산
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항회사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상·예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.회사는 동 예측정보 작성시점이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다.2. 개요ⓛ 영업개황(주)백산은 1986년 회사를 설립한 후 합성피혁 부문에서 BRAND(NIKE, ADIDAS, REEBOK) 시장점유율 25%를 차지할 정도로 꾸준히 성장하고 있습니다. 국내에서는 시화공단 및 부산에서 생산공장을 가동하고 있으며 생산량과 기술수준, 매출액, 신제품개발 등 모든 면에서 성장성이 부각되고 있습니다. 더욱이 회사 세계화 계획의 일환으로 인도네시아, 중국, 베트남에 현지공장을 설립함으로써 주 거래처인 ADIDAS와 NIKE 등 글로벌 브랜드의 공장과 인접한 곳에 위치하여 납품을 하고 있습니다. 스포츠 신발용 합성피혁은 총 매출액의 80% 이상을 차지하고 있습니다. ② 시장의 특성 (주)백산의 합성피혁은 대부분 신발용으로 생산되어 ADIDAS와 NIKE에 납품하고 있으며 국내업체, 대만업체와 치열한 경쟁을 하고 있습니다. 세계 신발 시장도 수요자인 3대 BIG BUYER(NIKE, ADIDAS, REEBOK) 위주로 형성되어있어 BIG BUYER의 품질 합격판정을 받아 일단 납품하기 시작하면, 보통 2∼3년은 계속 공급된다는 특성을 갖고 있습니다. 신발시장은 미국시장이 가장 크며 유럽, 일본, 아시아 등지에서는 생활필수품인 관계로 꾸준한 수요가 형성되는 시장입니다. 또한 조깅화, 농구화, 골프화, 축구화, 테니스화 등 스포츠 종류만큼이나 다양하게 생산되고 있습니다. 태블릿 PC, 스마트폰 등 고가의 전자기기의수요가 증가함에 따라 2010년부터 전자제품 케이스 시장은 급성장하였습니다. 고가의 제품을 보다 안전하게 관리하기 위한 수요가 증가함에 따라 이 시장의 성장성은 호신호를 보일것으로 전망합니다. 이에 발맞춰 (주)백산은 전자제품 케이스 시장에 진입하여 현재 전체 매출의 4%이상의 성과를 나타내고 있습니다. 차량 내장재 시장은 기존 PVC 합피에서 PU합피로 대체중에 있으며, 2014년부터 차량 내장재용 제품판매가 호조를 보이기 시작, 16년부터는 전체 매출의 10%이상의 성과를 나타내고 있습니다. ③ 신규사업 등의 내용 및 전망 2000년부터 당사가 역점사업으로 투자 개발해 온 무공해 P.U인공피혁 사업은 무용제 P.U수지에 의한 공법은 일본 가혜사와, 그리고 수분산 P.U수지에 의한 공법은 CNET사와 각각 기술협력이 성사되었습니다. 1차로 2003년말 무용제 수지에 의한 인공피혁 양산 공정시설을 완성하고 2004년에 양산에 성공하여 주 고객인 NIKE사와 ADIDAS사로부터 호평을 받았으며, 현재 제품 양산 체제에 있습니다. 더욱이 수분산용 수지를 이용한 친환경 제품의 스웨드를 개발함으로써 당사 영업에 기여할 것으로 예상됩니다. 또한 합성피혁의 다양한 용도 개발을 통해 현재 빠르게 성장하고 있는 스마트폰, 태블릿 PC 등 전자제품 케이스 시장에 진입하여 매출성과를 내고 있습니다. 차량 내장재용
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제품은 아직 매출비중은 크지 않지만 차량 내 적용부위가 확대되고, 적용차종도 늘어나게 되면서 차량 내장재 부문이 장기적으로 (주)백산의 성장축이 될 전망입니다. 3. 재무상태 및 영업실적(연결기준)가. 재무상태회사의 연결재무제표 기준 재무상태 및 영업실적은 아래와 같습니다.회사는 한국채택국제회계기준을 도입하여 적용하였습니다. (단위: 천원) 과 목 영업실적 전년대비 제 39 (당) 기 제 38 (전) 기 증감액 증감율(%) [유동자산] [비유동자산] 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [자본금] [기타불입자본] [기타자본구성요소] [이익잉여금] 비지배지분 자본총계 (단위: 천원) 과 목 영업실적 전년대비 제 39 (당) 기 제 38 (전) 기 증감액 증감율(%) 매출액 매출원가 매출총이익 영업이익 법인세비용차감전 법인세비용 당기순이익 4. 유동성 및 자금조달과 지출(연결기준)가. 유동성 (단위:천원) 과 목 제 39 (당) 기 제 38 (전) 기 증감 증감율(%) 영업활동으로인한현금흐름 투자활동으로인한현금흐름 재무활동으로인한현금흐름 현금및 현금성자산의증가(감소) 기초의현금및 현금성자산 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과 기말의현금및 현금성자산 나. 유동비율 (단위:천원) 구 분 제 39 (당) 기 제 38 (전) 기 증감 증감율(%) 유동자산(①) 유동부채(②) 유동비율(①/②)*100 다. 자금조달 (1) 당기말 및 전기말 현재 차입금의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당기말 전기말 유동 비유동 유동 비유동 단기차입금 장기차입금 합 계 (2) 당기말 및 전기말 현재 단기차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 내 역 차입처 이자율(%) 당기말 전기말 운전자금 산업은행 등 ~5. 무역금융 KEB하나은행 등 합 계 (3) 당기말 및 전기말 현재 장기차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 내 역 차입처 이자율(%) 만 기 당기말 전기말 운전자금 산업은행 하나은행 경남은행 합 계 차감 : 유동성 대체 차감계 상기 차입금과 관련하여 당기말 현재 연결기업의 토지, 건물 및 기계장치 41 111천원의 근저당 및 16 000천원의 부동산담보신탁이 제공되어 있습니다. 또한 지배기업 대표이사로부터 보증을 제공받고 있습니다. 또한, 지배기업 대표이사로부터 보증을 제공받고 있으며, 지배기업이 보유하고 있는 투자부동산 18,000,000천원의 근저당권이 상기 차입금을 위하여 질권설정 되어 있습니다(주석 12, 34 참조). 5. 부외거래에 관한사항-보고서 작성기준일 현재 부정적 요인으로 작용할 부외거래는 없습니다.6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항- 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 본문 'Ⅲ. 재무에 관한 사항을 참고하시기 바랍니다.
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II. 투자활동으로 인한 현금흐름 단기금융자산의 감소 단기금융자산의 증가 단기대여금의 감소 단기대여금의 증가 장기금융자산의 증가 매도가능증권의 취득 종속기업투자주식의 증가 관계기업투자주식의 증가 장기대여금의 감소 장기대여금의 증가 유형자산의 처분 유형자산의 취득 사용권자산의 처분 무형자산의 처분 무형자산의 취득 임차보증금의 증가 임차보증금의 감소 투자부동산의 취득 매각예정자산 처분 배당금의 수취
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 [LCD 사업부문] 당사는 1998년 8월 4일에 LCD모듈 등의 기술개발, 제조 및 판매를 목적으로 설립되었으며, 2002년 12월 30일자로 한국증권업협회의 코스닥시장에 주식을 등록하였습니다. 본사의 주소는 충청남도 천안시 서북구 3공단6로 86-9(차암동)에 두고 있습니다.2000년 3월, 국내 최초 Four-Gray 휴대형 LCM을 개발하였으며, 지속적인 연구개발과 기술혁신을 위해 2000년 9월에 기업부설연구소를 설립하였습니다. 2001년 8월에는 256 / 4096 Color LCM을 개발 완료하였고 2003년 9월에 삼성전자(주)와의 도급계약을 체결하여, 현재까지 납품하고 있습니다. 2019년 9월에는 인도시장 진출을 위해 신설법인에 100.0% 지분출자하여 IATB GLOBAL PRIVATE LIMITED 인도 현지법인을 설립하였습니다.당사의 주요 사업인 LCD모듈 산업은 중소형 모바일디스플레이시장이 AMOLED시장으로 변화함에 따라 시장입지가 축소되고 있으나, 중국과 인도, 동남아 등과 같은 신흥국에서의 모바일시장은 중저가 휴대폰시장이 일정한 수요가 지속되고 있어 꾸준히 매출이 이루어지고 있습니다. 당사는 ODM사업의 원가경쟁력을 높이기 위해서 해외현지법인 생산이 아닌 해외외주생산 방법으로 제조를 진행하고 있으며, 주 거래처는 삼성전자(주)의 해외법인 등입니다. [임대 사업부문] 당사는 2012년부터 고객의 다양한 니즈를 고려하여 오피스빌딩 및 생산공장, 주거용 원룸 임대서비스를 제공하고 있습니다. 오피스빌딩은 경기도 성남시 삼평동에 소재하고 있으며, 생산공장은 충청남도 천안시 차암동, 주거용 원룸은 경기도 안성시 신건지동에 소재하고 있습니다. 해당 부동산 모두 테크노벨리 및 산업단지 등 기업이 밀집한 지역에 위치하고 있어 지속적으로 수요가 발생하고 있습니다. 이를 바탕으로, 2024년 기말 기준 매출액은 119억원이며, 수출 15억원(12.6%), 내수 104억원(87.4%)으로 안정적인 매출실적을 보이고 있습니다. 세부적으로는 LCD모듈 제품매출액은 35억원(수출 15억원, 내수 20억원)이고, 그 외 상품 및 기타매출액은 84억원(내수 84억원)입니다.상기 "1. 사업의 개요"의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 "II. 사업의 내용"의 "2. 주요 제품 및 서비스" 부터 "7. 기타 참고사항" 까지의 항목에 상세히 기재되어 있으며 이를 참고하여 주시기 바랍니다. 2. 주요 제품 및 서비스 [LCD 사업부문] 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원, %) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 매출액(비율) LCD 제품 LCD모듈 휴대폰용 상품 원재료 LCD모듈 합계 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : 원/EA) 품 목 제27기 제26기 제25기 LCM COG+FOG ※ 산출기준 : 당기 총 매출금액 / 당기 총 매출수량 [임대 사업부문] 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원, %) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 매출액(비율) 임대 기타 임대서비스 임대 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 임대수익은 거래상대방으로부터 받는 일정기간의 계약조건에 따른 임대료이므로 경기변동 및 물가상승에 따라 변동될 수 있습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 현황 (단위 : 백만원, %) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액 비율 비 고 LCD LCD모듈 LCD 모듈판넬 HANSTAR 외 IC LCD구동IC BLU 백라이트 BOZ 외 FPCB 회로기판 AKM POL POL 코리아디스플레이 기타 부재료 유니트론텍 LCM Assy 트룰리 외 합 계 나. 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위 : 원) 구 분 품 목 제27기 제26기 제25기 LCD모듈 LCD IC BLU FPCB POL COG+FOG ※ 산출기준 : 당기 총 매입금액 / 당기 총 매입수량 다. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 당사는 LCD모듈을 전량 외주위탁생산으로 생산함에 따라, 자체 생산 CAPA는 보유하고 있지 않습니다. 라. 생산실적 및 가동률 1) 생산실적
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(단위 : 천개) 사업부문 품 목 사업소 제27기 제26기 제25기 LCD LCD모듈 지점 ※ LCD모듈은 전량 외주생산량입니다. 2) 당해 생산 설비관련 사항 당사는 LCD모듈을 전량 외주위탁생산으로 생산함에 따라 자체 생산 CAPA는 보유하고 있지 않습니다. 마. 생산설비의 현황 [자산항목 : 토지] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기장부가액 비고 증가 감소 본사 자가보유(등기) 충남천안시 판교 자가보유 (등기) 경기도 성남시 안성 자가보유(등기) 경기도안성시 합 계 ※ 상기 금액은 투자부동산 및 유형자산을 합산한 금액입니다. [자산항목 : 건물] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기장부가액 비고 증가 감소 본사 자가보유(등기) 충남천안시 판교 자가보유(등기) 경기도성남시 안성 자가보유(등기) 경기도안성시 합 계 ※ 상기 금액은 투자부동산 및 유형자산을 합산한 금액입니다. [자산항목 : 구축물] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기장부가액 비고 증가 감소 본사 자가보유 충남천안시 [자산항목 : 기계장치] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기장부가액 비고 증가 감소 본사 자가보유 충남천안시 [자산항목 : 차량운반구] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기 장부가액 비고 증가 감소 안성 자가보유 경기도안성시 3대 [자산항목 : 공기구비품] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기 장부가액 비고 증가 감소 안성 자가보유 경기도안성시 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 제27기 제26기 제25기 LCD 제품 LCD모듈 수 출 내 수 합 계 상품 원재료 수 출 내 수 합 계 임대 기타 임대서비스 수 출 내 수 합 계 합 계 수 출 내 수 합 계 나. 판매경로 및 판매방법 등 [LCD 사업부문] 1) 판매조직 판매조직.jpg 판매조직 2) 판매경로 가) 제품매출 ① 개발검토의뢰(거래처) ② 도면 및 견적제출(당사) ③ 도면승인(거래처)④ 개발계약체결 ⑤ 샘플제작 및 납품(당사) ⑥ 샘플승인(거래처)⑦ 초도발주 접수 ⑧ 초도양산 ⑨ 수주 ⑩ 양산 ⑪ 납품나) 상품매출은 전량 원재료 매출로 비정기적인 매출이며, 용역매출은 제품매출단계(① ~ ④)까지의 단계에서 발생된 매출임. 3) 판매방법 및 조건 구 분 판매방법 대금회수기간 수 출 L o c a l구매승인서T . T 판매 후 15일 ~ 30일 내 수 외상매출 판매 후 15일 ~ 60일 4) 판매전략 가) 공동개발을 통한 매출연계 :당사 제품은 휴대용 단말기 등 전자제품의 부분품을 구성하게되어 있습니다. 따라서 전량 주문자생산방식으로 이루어지고 있으며, 제품화 초기부터 구매자와 공동개발을 통하여 최종적으로 제품화까지 이어지고 있습니다. 따라서 개발 초기부터 적정마진 확보 후 개발을 통하여 매출까지 연계하여 매출이익 극대화에 노력하고 있습니다.나) 제품의 다양화를 통한 대기업 중심 공략 :LCD모듈 사업은 주문생산형이며, 제품에 대한 신뢰성이 매우 엄격하므로 시장의 인지도가 중요하고, 제품의 고급화 및 다양화로 인해 신규회사의 진입이 용이하지 않으며, 고가제품의 경우 시설투자가 소요되고 휴대폰 단말기의 제품수명이 짧아지고 있어 신모델에 참여하지 않은 회사의 시장진입이 어려운 상황입니다. 따라서, 당사는 제품의 다양화 및 생산공정의 복잡함이 발생됨에 따라 삼성전자(주)를 포함한 대기업을 목표시장으로하여 판매전략을 수립하고 있습니다. 다) 신속한 고객대응력 확보 :국내사와 해외업체로 양분된 LCD모듈 시장에서 제품개발 과정에서부터 휴대폰 단말기 업체와 LCD모듈 생산업체간의 공동개발을 통하여 제품화 한다는 점과, 고객의 요구사항이 빠르게 변하는 시장임을 감안할 때, 당사는 이러한 점을 적극 활용하여 유연한 개발조직을 바탕으로 신속한 고객대응을 하고
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있습니다.5) 주요매출처2024년 12월 31일 기준, 당사의 주요매출처는 삼성전자(주)의 해외법인 등입니다. [임대 사업부문] 회사는 임대사업 영위를 위하여, 주변시세 및 오피스 시장 현황 등을 분석한 후 시장 상황을 반영한 적정한 임대료와 관리비를 책정하여 공실이 발생하지 않도록 노력하고 있습니다. 다. 수주상황 2024년말 현재 당사 재무제표에 중요한 영향을 미치는 장기공급계약 수주거래는 없습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 자본위험관리 당사의 자본관리는 계속기업으로서의 존속능력을 유지하는 한편, 자본조달비용을 최소화하여 주주이익을 극대화하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 당사의 경영진은 자본구조를 주기적으로 검토하고 있으며, 장단기 자금차입 등을 통하여 최적의 자본구조를 유지하고 있습니다. 당사의 전반적인 자본위험 관리정책은 전기와 동일하며 당기말과 전기말 현재 자본으로 관리하고 있는 항목의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기말 전기말 차입금: 단기차입금 차입금 소계 차감: 현금및현금성자산 단기금융상품 차감 소계 순차입금 자본총계 총자본(자본총계+순차입금) 자본조달비율 (*) (*) (*) 순차입금이 (-)이므로 자본조달비율을 산정할 수 없음. 나. 금융위험관리 1) 금융위험관리당사는 금융상품과 관련하여 다양한 위험에 노출되어 있습니다. 금융상품과 관련한 위험의 주요 유형은 환위험, 유동성위험, 신용위험 및 이자율위험 입니다. 당사의 위험관리는 당사의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 당사가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 당사는 전사적인 수준의 위험관리 정책 및 절차를 마련하여 운영하고 있으며, 당사의 재무부문에서 위험관리에 대한 총괄책임을 담당하고 있습니다. 당사의 재무부문은 위험관리 정책 및 절차에 따라 당사의 영업과 관련한 금융위험을 감시하고 관리하는 역할을 하고 있으며, 금융위험의 성격과 노출정도를 분석한 주기적인 내부위험보고서를 검토하고 있습니다. 당사의 전반적인 금융위험 관리 전략은 전기와 동일합니다.가) 신용위험관리당사는 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고 있으며, 금융자산의 신용보강을 위한 정책과 절차를 마련하여 운영하고 있습니다. 당사는 신규 거래처와 계약시 공개된 재무정보와 신용평가기관에 의하여 제공된 정보 등을 이용하여 거래처의 신용도을 평가하고 이를 근거로 신용거래한도를 결정하고 있으며, 담보 또는 지급보증을 제공받고 있습니다. 당사는 주기적으로 거래처의 신용도를 재평가하여 신용거래한도를 재검토하고 담보수준을 재조정하고 있으며, 회수가 지연되는 금융자산에 대하여는 분기 단위로 회수지연 현황 및 회수대책이 보고되고 있으며 지연사유에 따라 적절한 조치를 취하고 있습니다.금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대노출정도를 나타냅니다. 당사의 당기말과 전기말 현재 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기말 전기말 기타비유동자산 장기금융상품 기타유동자산 매출채권및기타채권 단기기타금융자산 단기금융상품 현금및현금성자산 합계 당사는 한국씨티은행 등의 금융기관에 현금및현금성자산과 금융자산을 예치하고 있으며, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다.당기말과 전기말 현재 금융자산의 잔존계약만기에 따른 만기분석은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 3개월 미만 3개월 ~ 1년 1년 ~ 5년 5년 이상 합계 당기말 금융자산 전기말 금융자산 나) 유동성위험관리당사는 미래의 현금흐름을 예측하여 단기 및 중장기 자금조달 계획을 수립하여 유동성위험을 관리하고 있으며, 당기말과 전기말 현재 금융부채의 잔존계약 만기에 따른 만기분석내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 장부금액 3개월 미만 3개월 ~ 1년 1년 ~ 5년 5년 초과 매입채무 및 기타채무(유동) 매입채무 및 기타채무(비유동) 합계 (단위 : 천원) 구분 장부금액 3개월 미만 3개월 ~ 1년 1년 ~ 5년 5년 초과 매입채무 및
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기타채무(유동) 매입채무 및 기타채무(비유동) 합계 다) 시장위험당사는 환율과 이자율의 변동으로 인한 시장위험에 노출되어 있습니다.(1) 외환위험관리당사는 제품 수출 및 원재료 수입 거래와 관련하여 USD 등의 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 당기말과 전기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기말 전기말 자산 부채 자산 부채 USD INR 합계 당사는 내부적으로 원화 환율 10% 변동을 기준으로 환위험을 측정하고 있으며, 상기의 변동비율은 합리적으로 발생가능한 환율변동위험에 대한 경영진의 평가를 반영하고 있습니다. 외화에 대한 원화환율 10% 변동시 환율변동이 당기손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기말 전기말 10% 상승 10% 하락 10% 상승 10% 하락 USD INR 합계 상기 민감도 분석은 보고기간말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및 부채를 대상으로 하였습니다. (2) 이자율위험관리당사는 고정이자율과 변동이자율로 자금을 차입하고 있으며, 이로 인하여 이자율위험에 노출되어 있습니다. 당사는 고정금리차입금과 변동금리차입금의 적절한 균형유지 정책을 수행하는 등 이자율위험을 관리하고 있습니다. 당기말 및 전기말 현재 이자율위험에 노출된 차입금은 없습니다. (3) 기타가격위험요소당사는 지분상품에서 발생하는 가격변동위험에 노출되어 있습니다. 지분상품은 매매목적이 아닌 전략적 목적으로 보유하고 있습니다. 보고기간말 현재 공정가치로 평가하는 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 잔액은 없습니다. 다. 파생상품 거래현황 당사는 보고서 제출일 현재 파생상품거래 현황이 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 등 당사는 보고서 제출일 현재 주요계약사항이 없습니다. 나. 연구개발활동 당사의 연구소는 개발1팀, 2팀, 3팀의 3개 분야로 구성되며, 꾸준한 제품개발, 설계, 제작의 업무를 하고 있습니다. 조직도, 연구개발비용현황 및 연구개발 실적은 아래를 참조하시기 바랍니다. 1) 연구개발활동의 개요 가) 연구개발 담당조직 기술연구소.jpg 연구개발조직 나) 연구개발비용 (단위 : 백만원) 과 목 제27기 제26기 제25기 비 고 원 재 료 비 인 건 비 감 가 상 각 비 위 탁 용 역 비 기 타 연구개발비용 계 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용 계÷당기매출액×100] 2) 연구개발 실적 연구과제 연구기관 상품화 시기 상품화 내용 비 고 기술 연구소 S사 양산 중 기술 연구소 S사 양산 중 기술 연구소 S사 개발 완료 기술 연구소 S사 개발 완료 기술 연구소 S사 양산 중 기술 연구소 S사 양산 중 기술 연구소 S사 양산 중 기술 연구소 S사 양산 중 기술 연구소 중국향 개발 완료 기술 연구소 S사 개발 완료 기술 연구소 S사 양산 중 기술 연구소 S사 개발 중 기술 연구소 S사 개발 중 기술 연구소 S사 개발 완료 기술 연구소 S사 개발 중 기술 연구소 S사 개발 완료 기술 연구소 국내업체용 개발 중 기술 연구소 S사 개발 완료 기술 연구소 S사 양산 중 기술 연구소 S사 개발 완료 기술 연구소 국내업체용 개발 완료 / 양산 기술 연구소 국내업체용 개발 완료 / 양산 기술 연구소 국내업체용 개발 완료 / 양산 기술 연구소 국내업체용 개발 완료 / 양산 기술 연구소 국내업체용 개발 완료 기술 연구소 국내업체용 개발 완료 / 양산 기술 연구소 국내업체용 개발 완료 / 양산 기술 연구소 국내업체용 개발 완료 기술 연구소 국내업체용 개발 완료 / 양산 기술 연구소 국내업체용 개발 완료 / 양산 기술 연구소 국내업체용 개발 완료 기술 연구소 국내업체용 개발 완료 기술 연구소 국내업체용 개발 완료 / 양산 기술 연구소 국내업체용 개발 완료 / 양산 기술 연구소 국내업체용 개발 완료 / 양산 기술 연구소 S사 개발 완료 / 양산 기술 연구소 국내업체용 개발 완료 / 양산 기술 연구소 국내업체용 개발 완료 / 양산 기술 연구소 S사 개발
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완료 / 양산 기술 연구소 S사 개발 완료 / 양산 기술 연구소 국내업체용 개발 중 기술 연구소 국내업체용 개발 중 기술 연구소 국내업체용 개발 중 기술 연구소 국내업체용 개발 중 기술 연구소 국내업체용 개발 완료 / 양산 기술 연구소 국내업체용 개발 중 기술 연구소 국내업체용 개발 중 기술 연구소 국내업체용 개발 중 기술 연구소 국내업체용 개발 중 7. 기타 참고사항 당사와 연결종속회사(이하 '연결실체')는 LCD모듈 판매를 주목적으로 인도에 설립된회사입니다. 지배회사와 종속회사와의 사업의 내용은 다음과 같습니다. 사업부문 대상 회사 사업 내용 LCD (코스닥) (주)디티씨 (한국)(비상장) IATB GLOBAL PRIVATE LIMITED (인도) - 중소형 LCD모듈 개발, 제조, 판매- 중소형 LCD모듈 판매 [LCD 사업부문] 가. 업계의 현황 1) 산업의 특성LCD Module산업은 모바일 IT제품의 수요에 민감한 특성이 있습니다. 또한 주요 원재료인 LCD Panel과 IC(LCD Driver Chip)의 가격 및 수급상황에 민감하게 의존하고 있으며 LCD, IC의 안정적인 확보여부가 중소형 LCD Module업체의 영업에 큰 영향을 주고 있습니다. LCD의 경우 당사를 비롯한 국내 업체들은 대부분 LCD를 직접 생산하지 않고 대부분 수입하여 자가 제조 또는 외주가공 방식으로 제조하고 있습니다. LCD Module업체는 모바일기기 셋트업체로부터 개발을 의뢰받은 후 자체 설계 기술을 이용하여 셋트업체의 요구에 부합되는 제품을 공급하며 적기 공급여부에 따라 회사의 차별화가 이루어지고 있습니다. 또한, LCD Module은 온도와 습도 그리고 충격 내구성 등 신뢰성테스트가 매우 엄격한 제품으로 높은 제조기술력과 소비자 수요변화에 신속히 부응할 수 있는 신제품 개발능력 등이 매우 중요한 업종입니다.2) 산업의 성장성LCD 디스플레이 관련제품의 주요 수요처가 정보통신 및 모바일관련 산업임을 감안할 때 정보통신산업의 성장, 특히 중국과 인도, 동남아 등 신흥국 모바일시장의 성장에 따라 영향을 받고 있으며, 중소형 모바일디스플레이시장이 AMOLED시장으로 변모함에 따라 LCD Module관련 제품에 대한 수요는 감소추세에 있으나, 중저가시장에서의 수요는 일정부분 유지될 것으로 전망됩니다. 3) 경기변동의 특성LCD Module산업은 전자부품산업으로 전자산업의 동향에 따라 영향을 받을수 있으며 최근에는 중소형 디스플레이산업이 AMOLED시장으로 성장함에 따라 당사가 속한 LCD Module산업은 이러한 영향으로 전반적으로 감소추세에 있으나 중저가 휴대폰 모듈시장에서는 일정한 수요가 지속되고 있습니다.4) 경쟁상황LCD Module시장은 과거 중소형 핸드폰업체가 다수 존재하였을 때에는 규모있는 비상장 LCD Module업체가 다수 존재하였으나, 관련 산업이 대기업 위주로 변화됨에 따라 LCD Module업체 또한 삼성전자, LG전자 등 대기업을 주로 거래하는 업체 위주로 재편되었습니다.이러한 환경하에 당사는 2000년대 후반부터 경쟁사와는 차별화하여, 기존 중소형 휴대폰에 적용하였던 ODM사업의 원가경쟁력을 높이기 위해서 해외현지법인생산이 아닌 해외외주생산방법으로 제조를 진행하고 있으며 이로 인하여, 모델별, 계절별 생산수량의 급변에 따른 수익률을 일정하게 유지할 수 있게 되었습니다.LCD Module의 개발은 도면 설계 후 기존모델의 개량은 약 1개월, 신모델은 약 3개월의 개발을 통해 시장에 출시되며 당사는 기존에 개발완료한 모델이 많기 때문에 타 경쟁업체보다 유리하며, 제품 단말기 회사의 개발팀과 개발단계에서부터 공동개발을통하여 고객의 Needs를 개발과정에 적극 반영하고 있습니다.5) 자금조달상의 특성대부분의 제품이 삼성전자(주)로 매출되므로 매출채권이 매우 우량하여 매출채권에 대한 대손율이 낮은편이며, 월 1회 현금 수금을 받고 있으므로 자금회전율은 높은편입니다. 또한 우량매출처를 거래함에 따라 재고자산회전율도 높아 자금부담이 적은편입니다. 나. 회사의 현황 1) 영업개황 및 사업부문의 구분가)
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영업개황당사 제품의 대부분은 이동통신단말기 및 모바일IT 제조회사에 공급되고 있으며 기타 LCD Module이 장착되는 MP3, PDA, DMB폰, 네비게이션, 게임기 등에도 사용되고있으나 현재는 모바일디스플레이시장이 최대시장이기 때문에 이동통신단말기용 LCD Module 및 미니노트북, 태블릿PC 등 모바일IT 제품에 주력하고 있습니다.당사는 휴대폰용 Module 연구개발 및 외주생산형태로 제조를 하고 있으며 AMOLED 산업의 성장에 따라, 시장에서의 입지가 축소되고 있으나 중저가 휴대폰시장에서는 일정한 수요가 지속되고 있어 삼성전자(주)의 해외공장에 안정적인 납품이 이루어지고 있습니다. 나) 공시대상 사업부문의 구분해당사항 없습니다. 2) 시장점유율 ■ 글로벌 스마트폰시장 출하량 Rankings 2024년 출하량(점유율) Company 만대 (%) 애플 삼성전자 샤오미 트랜션 오포 기타 Source : 카날리스의 2024년 글로벌 스마트폰시장 출하량 및 점유율 연간자료입니다. ■ 당사 예상 점유율 구분 2024년 비 고 수량(만대) 비율 당사 총 매출 수량 ※ Module 업체 특성상 당사 매출수량(연결 기준)이 전부 휴대폰에 적용되어 판매된것으로 가정하여 시장 점유율을 계산하였습니다. 3) 시장의 특성 가) LCD Module시장은 단말기 및 모바일IT업체로부터 개발의뢰를 통하여 생산하고 제품의 특성상 품질의 신뢰성이 중요하고 이에 따른 시장에서의 인지도가 있어야 합니다. 또한 이동통신단말기의 제품수명주기가 매우 짧아짐에 따라 신제품 출시빈도가 높아지고 있습니다.나) 당사 주 제품인 모바일IT용 LCD Module은 단말기의 디자인을 결정하는 주요소로서 최근 모바일기기를 통한 전자메일 및 무선인터넷의 확산으로 LCD크기의 확대와 고사양제품의 수요가 증가하고 있습니다. 이에 따라 LCD Module의 성능 및 디자인이 고급화되고 있으며 경량화, 슬림화와 다양한 성능의 확보가 요구되고 있습니다. 다) LCD Module시장은 이동통신단말기, 태블릿PC 등 정보통신산업과 기타 액정표시를 필요로 하는 전자제품산업의 영향을 받고 있으며 LCD자체를 제조하는 회사와 LCD를 이용한 각종 제품을 제조하는 회사의 중간자적 위치에 있습니다. 당사의 전방위 산업으로는 LCD, D-IC 및 PCB업체가 있으며 후방위 산업으로는 휴대폰, 태블릿PC 등의 업체가 있으며 후방위 산업의 성장에 따라 LCD Module업계가 영향을 받습니다. 4) 조직도 2022.06.30조직도_dtc(공시용).jpg 조직도 [임대 사업부문] 가. 업계의 현황 1) 산업의 특성부동산 임대산업의 특성은 사업장의 입지에 따라 부동산의 가치가 크게 차이나며 이로 인해 매출에도 큰 영향을 받고 있습니다. 또한 같은 지역에 존재하는 부동산이라도 제품의 차별화를 위해서는 많은 자본이 소요되기 때문에 투자규모가 비교적 큰 자본집약적 산업입니다. 2) 산업의 성장성부동산 임대산업의 성장성은 용도별 / 지역별 등 다양하게 세분화할 수 있으며 성장성은 각각 다르게 나타날 수 있습니다. 오피스, 공장, 물류, 주거 등 기업인프라를 위한 용도의 부동산 임대산업은 경기회복 및 GDP성장에 따라 꾸준한 성장세를 유지할 것으로 판단됩니다. 3) 경기변동의 특성부동산 임대산업은 사업의 성격상 경기에 후행하는 경향이 있으며, 실물 경기 외 자금시장의 변동과 같은 급격한 경영환경 변화에 많은 영향을 받으므로 임대수요의 변화와 임대료 산정에 큰 영향을 받을 수 있습니다. 4) 경쟁상황부동산 임대산업은 부지매입과 건설비 등 제품의 차별화를 위해 상당한 자본력이 필요한 산업이며, 이러한 자본력은 부동산 임대시장 진입을 막는 진입장벽으로 작용하기도 합니다. 그리고 경쟁요소로 작용할 수 있는 부동산 입지, 규모와 같은 부분이 자본력에 따라 좌우되는 경향이 있습니다. 나. 회사의 현황 1) 영업개황 및 사업부문의 구분가) 영업개황 오피스, 공장, 물류, 주거 등 기업인프라를 위한 용도의 부동산 임대산업은 경기회복 및 GDP성장에 따라 꾸준한 성장세를 유지하고 있습니다. 당사에서 보유한
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부동산의 경우 테크노벨리 및 산업단지 등 기업이 밀집한 지역에 위치하고 있어 지속적으로 수요가 발생하고 있습니다. 나) 공시대상 사업부문의 구분해당사항 없습니다. 2) 시장점유율부동산 임대시장의 상품은 개별성이 강하고, 일물일가의 원칙이 적용되지 않습니다. 이러한 사업특성상 별도의 신뢰할만한 시장점유율 자료는 존재하지 아니하여 시장점유율 산출이 어렵습니다. 3) 시장의 특성부동산 임대시장의 특성으로는 지역간 격차(국지성), 지역내 격자(개별성), 수급조절 등이 존재합니다. 첫째, 지역간 격차는 각 지역의 인구, 산업발전, 고용, 임금수준과 같은 지역경제 상황 및 투자호재에 따라 부동산 임대 동향에 차이가 존재합니다. 둘째, 지역내 격차는 같은 지역 내에서도 용도별로 입지조건 및 건축물 고유 속성 등에 따라 현격한 차이가 발생합니다. 셋째, 공급에 대한 수급조정의 어려움입니다. 임대 대상인 부동산에 대한 공급은 단기 조정이 어려워 수요 변화에 빠른 대처가 불가능한 특징을 보입니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 경영진단 및 분석의견은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 바탕으로 작성하였습니다. 본 사업보고서에서는 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수 있습니다. 또한, 이러한 가정 등에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 본 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 본 사업보고서에 기재된 예측정보는 본 사업보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 (요약) LCD Module업계는 이동통신단말기의 수요에 민감한 특성이 있습니다. 또한 주요 원재료인 LCD Panel과 IC(LCD Driver Chip)의 가격 및 수급상황에 민감하게 의존하고 있으며 IC의 안정적인 확보 여부가 중소형 LCD Module업체의 영업에 큰 영향을 주고 있습니다. LCD의 경우 당사를 비롯한 국내업체들은 통상 LCD를 직접 생산하지 않고 대부분 수입하여 자가 제조 또는 외주가공의 형태로 제조하고 있습니다. LCD Module업체는 이동통신단말기 회사로부터 개발을 의뢰받은 후 자체설계 기술을 이용하여 제조회사의 요구에 부합되는 제품을 공급하고 있으며 이때 적기 공급여부에 따라 회사의 차별화가 이루어지고 있습니다. 또한, LCD모듈은 온도와 습도 그리고 충격 내구성 등 신뢰성 테스트가 매우 엄격한 제품이므로 높은 제조 기술력과 소비자 수요변화에 신속히 부응할 수 있는 신제품 개발능력 등이 매우 중요한 업종입니다. 2024년도 경영실적은 대차대조표 항목에서 총자산이 1,660억원에서 1,681억원으로 전년대비 증가하였으며, 총부채는 52억원에서 60억원으로 증가하였고, 총자본은 1,608억원에서 1,622억원으로 증가하였습니다. 성과지표로서 영업이익률이 2023년도 5.8%에서 2024년도 20.5%로 증가하여, 전년도 대비 개선되었습니다. 재무구조는 매입채무 및 기타채무, 단기차입금의 감소로 인하여 부채비율이 9.8%에서 3.2%로 감소하였으며 전체적인 재무구조는 안정적인 형태를 유지하고 있습니다. 3. 재무상태 및 영업실적에 대한 분석 가. 재무상태 (단위 : 백만원) 구 분 재무상태 증감율(전년대비, %) 제27기 제26기 제25기 제27기 제26기 자 산 유동자산 비유동자산 자산총계 부 채 유동부채 비유동부채 부채총계 자 본 자본금 자본잉여금 기타자본 기타포괄손익누계액 이익잉여금 자본총계 부채와자본총계 나. 계정과목별 주요 증감 원인 1) 유동자산 - 전년도 대비 20.8% 증가하였으며, 현금및현금성자산과 단기기타금융자산, 기타유동자산이 증가하였습니다. 2) 비유동자산 - 전년도 대비 16.1% 감소하였으며, 장기기타금융자산이 감소하였습니다. 3) 유동부채 - 전년도 대비 298.0% 증가하였으며, 매입채무및기타채무와 당기법인세부채가 증가하였습니다. 4) 비유동부채 - 전년도 대비 50.7% 감소하였으며, 매입채무 및 기타채무 감소에 따른 영향입니다. 5) 자본총계 - 전년도 대비 0.9% 증가하였으며, 이익잉여금이 소폭 증가하였습니다. 상기 사유로 인하여 회사의 총자산 규모는 2023년도 1,660억원 규모에서 2024년도에는 1,681억원으로 증가하였습니다. 다. 성과지표 1) 수익성지표
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구분 산식 비 율 (%) 제27기 총자본이익률(ROI) 당기순이익 ───────────── X 100 (기초 총자본+기말 총자본)/2 매출액영업이익률 영업이익 ─────── X 100 매출액 매출액 순이익률 당기순이익 ─────── X 100 매출액 제27기에는 전년도 대비 영업이익률과 순이익률이 개선되었습니다. 2) 안정성지표 구분 산식 비율 (%, 배) 제27기 제26기 유동비율 유동자산 ─────── X 100 유동부채 부채비율 총부채 ─────── X 100 자기자본 차입금의존도 차입금 ─────── X 100 총자산 이자보상배율 영업이익 ─────── 이자비용 매입채무및기타채무와 당기법인세부채 증가로 전년대비 유동비율이 크게 감소하였으며, 부채비율은 소폭 증가하였습니다. 유동비율은 200% 이상, 부채비율은 100% 이하로 유지하고 있어 재무구조는 매우 안정적인 편입니다.또한, 차입금 의존도는 0.0%이며, 이자보상배율은 1,751.6배로 채무상환능력이 매우 충분한 편입니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출 회사의 2022년도 매출액은 691억원으로 전년대비 49.2% 감소하였으며, 2023년도 매출액은 346억원으로 전년대비 49.8%, 2024년도에는 119억원으로 전년대비 65.7% 감소하였습니다. 이는 중소형 모바일디스플레이시장이 AMOLED시장으로 변화함에 따른 시장입지 축소 와 글로벌 인플레이션 및 경기침체 장기화에 따른 수요 감소로 인한 영향입니다. 이에 따라 매출채권및기타채권이 감소하였지만, 현금 유동성은 충분한 상태이며, 재무구조 또한 안정적인 상태입니다. 회사의 자본관리는 계속기업으로서의 존속능력을 유지하는 한편, 자본조달비용을 최소화하여 주주이익을 극대화하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 이와 같이 회사의 경영진은 자본구조를 주기적으로 검토하여 최적의 자본구조를 유지하고 있습니다. 가. 현금및현금성자산의 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기말 전기말 보통예금 외화보통예금 합계 나. 금융상품의 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 예금종별 당기말 전기말 사용제한 단기금융상품 정기예금 RP 합계 장기금융상품 별단예금 당좌개설보증금 저축성보험 합계 다. 장단기 차입금 현황 (1) 장단기 차입금의 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 차입처 당기말이자율(%) 당기말 전기말 5. 우발상황과 약정사항 (1) 사용제한 금융자산사용제한 금융자산의 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 계정과목 종류 금융기관 당기말 전기말 사용제한내용 장기금융상품 별단예금 한국씨티은행 당좌개설보증금 (2) 담보제공 및 사용제한 자산내용 (단위 : 천원) 계정과목 종 류 설정금액 설정권자 내 용 유형자산 투자부동산 판교토지 경기도 가등기 판교건물 켐트로닉스 전세권 한국원자력안전재단 전세권 하이딥 전세권 합계 (3) 보험가입내용 (단위 : 천원) 구분 부보자산 부보금액 보험금수익자 공장화재보험 천안공장 회사 일반화재보험 필드림 [ⅠⅡ] 회사 재산종합보험 판교건물 회사 가스사고배상책임보험 판교건물 회사 승강기배상책임보험 필드림2 회사 합계 (4) 금융기관 여신한도약정 회사의 당기말 현재 금융기관과 체결한 주요 약정사항은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 금융기관명 법인카드한도 미사용액 한국씨티은행㈜ 6. 중요한 회계추정 및 판단 연결재무제표의 작성시 경영진은 회계정책의 적용이나 자산, 부채, 수익, 비용의 장부금액 및 우발부채의 금액에 영향을 미칠 수 있는 판단과 추정 및 가정을 하여야 합니다. 보고기간말 현재 이러한 추정치는 경영진의 최선의 판단 및 추정에 따라 이루어지고 있으며 추정치와 추정에 대한 가정은 지속적으로 검토되고 있으나 향후 경영환경의 변화에 따라 실제 결과와는 중요하게 다를 수도 있습니다. 7. 환경 및 종업원 등에 관한 사항. 회사는 오염배출관련 산업에 해당되지 않으며, 자체 생산이 아닌 전량 해외외주위탁생산으로 생산함에 따라 환경과 관련하여 직접적인 규제 및 제한을 받고 있지 않습니다. 종업원과 관련하여서는 각종 복리후생제도의 실시를 통하여 핵심인력의
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퇴직을 방지하고 있습니다. 8. 법규상의 규제에 관한 사항 특이사항 없음. 9. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항 (1) 금융위험관리회사는 금융상품과 관련하여 다양한 위험에 노출되어 있습니다. 금융상품과 관련한 위험의 주요 유형은 환위험, 유동성위험, 신용위험 및 이자율위험 입니다. 회사의 위험관리는 회사의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 회사가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 회사는 전사적인 수준의 위험관리 정책 및 절차를 마련하여 운영하고 있으며, 회사의 재무부문에서 위험관리에 대한 총괄책임을 담당하고 있습니다. 회사의 재무부문은 위험관리 정책 및 절차에 따라 회사의 영업과 관련한 금융위험을 감시하고 관리하는 역할을 하고 있으며, 금융위험의 성격과 노출정도를 분석한 주기적인 내부위험보고서를 검토하고 있습니다. 회사의 전반적인 금융위험 관리 전략은 전기와 동일합니다.1) 신용위험관리회사는 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고 있으며, 금융자산의 신용보강을 위한 정책과 절차를 마련하여 운영하고 있습니다. 회사는 신규 거래처와 계약시 공개된 재무정보와 신용평가기관에 의하여 제공된 정보 등을 이용하여 거래처의 신용도을 평가하고 이를 근거로 신용거래한도를 결정하고 있으며, 담보 또는 지급보증을 제공받고 있습니다. 회사는 주기적으로 거래처의 신용도를 재평가하여 신용거래한도를 재검토하고 담보수준을 재조정하고 있으며, 회수가 지연되는 금융자산에 대하여는 분기 단위로 회수지연 현황 및 회수대책이 보고되고 있으며 지연사유에 따라 적절한 조치를 취하고 있습니다.금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대노출정도를 나타냅니다. 당기말과 전기말 현재 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기말 전기말 기타비유동자산 장기금융상품 기타유동자산 매출채권및기타채권 단기기타금융자산 단기금융상품 현금및현금성자산 합계 회사는 한국씨티은행 등의 금융기관에 현금및현금성자산과 금융자산을 예치하고 있으며, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다.당기말과 전기말 현재 금융자산의 잔존계약만기에 따른 분석은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 3개월미만 3개월~1년 1년~5년 5년이상 합 계 당기말 금융자산 전기말 금융자산 2) 유동성위험관리회사는 미래의 현금흐름을 예측하여 단기 및 중장기 자금조달 계획을 수립하여 유동성위험을 관리하고 있으며, 당기말과 전기말 현재 금융부채의 잔존계약 만기에 따른 만기분석내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 장부금액 3개월미만 3개월~1년 1년~5년 5년초과 매입채무 및 기타채무(유동) 매입채무 및 기타채무(비유동) 합계 (단위 : 천원) 구분 장부금액 3개월미만 3개월~1년 1년~5년 5년초과 매입채무 및 기타채무(유동) 매입채무 및 기타채무(비유동) 합계 3) 시장위험회사는 환율과 이자율의 변동으로 인한 시장위험에 노출되어 있습니다.(가) 외환위험관리회사는 제품 수출 및 원재료 수입 거래와 관련하여 USD 등의 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 당기말과 전기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기말 전기말 자산 부채 자산 부채 USD INR 합 계 회사는 내부적으로 원화 환율 10% 변동을 기준으로 환위험을 측정하고 있으며, 상기의 변동비율은 합리적으로 발생가능한 환율변동위험에 대한 경영진의 평가를 반영하고 있습니다. 외화에 대한 원화환율 10% 변동시 환율변동이 당기손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기 전기 10% 상승 10% 하락 10% 상승 10% 하락 USD INR 합 계 상기 민감도 분석은 보고기간말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및 부채를 대상으로 하였습니다.(나) 이자율위험관리회사는 고정이자율과 변동이자율로 자금을 차입하고 있으며, 이로 인하여 이자율위험에 노출되어 있습니다.
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연결실체는 고정금리차입금과 변동금리차입금의 적절한 균형유지 정책을 수행하는 등 이자율위험을 관리하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 이자율위험에 노출된 차입금은 없습니다. (다) 기타가격위험요소회사는 지분상품에서 발생하는 가격변동위험에 노출되어 있습니다. 지분상품은 매매목적이 아닌 전략적 목적으로 보유하고 있습니다. 보고기간말 현재 공정가치로 평가하는 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 잔액은 없습니다.(2) 자본위험관리회사의 자본관리는 계속기업으로서의 존속능력을 유지하는 한편, 자본조달비용을 최소화하여 주주이익을 극대화하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 회사의 경영진은 자본구조를 주기적으로 검토하고 있으며, 장단기 자금차입 등을 통하여 최적의 자본구조를 유지하고 있습니다. 연결회사의 전반적인 자본위험 관리정책은 전기와 동일하며 당기말과 전기말 현재 자본으로 관리하고 있는 항목의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기말 전기말 차입금: 단기차입금 차입금 소계 차감: 현금및현금성자산 단기금융상품 차감 소계 순차입금 자본총계 총자본(자본총계+순차입금) 자본조달비율 (*) (*) (*) 순차입금이 (-)이므로 자본조달비율을 산정할 수 없음. 10. 기 타 사 항 해당사항 없음.
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II. 투자활동 현금흐름 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 상각후원가 측정 금융자산의 처분 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분 유형자산의 처분 종속기업투자자산의 환입 투자부동산의 처분 단기대여금의 감소 보증금의감소 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 종속기업투자주식의취득 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득 단기대여금의 증가 유형자산의 취득 무형자산의 취득 보증금의증가 장기대여금의 증가
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 주식회사 위닉스는 생활가전 제품인 공기청정기, 제습기, 의류건조기 등 생활가전 완제품과 냉장고용 열교환기를 제조, 판매하고 있습니다. 본사와 연결대상 종속회사로서 중국, 태국, 광주에 소재하는 3개 법인에서는 완제품 제조와 제습기, 에어컨, 냉장고 등의 핵심부품인 열교환기를 제조, 판매하고 있으며, 미국과 유럽에 소재하는 4개 해외법인은 본사의 생활가전 완제품을 현지에 판매하기 위하여 관련 사업을 운영하며, 양양에 소재하는 법인에서는 항공운송 사업을 운영하고 있습니다. 제39기 연결 기준 매출액은 351,199백만원이며 그 중 내수 매출은 172,714백만원으로 49.18%에 해당하며, 수출 매출은 178,485백만원으로 50.82% 해당됩니다.본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 "Ⅱ. 사업의 내용"의 "2. 주요 제품 및 서비스" 부터 "7. 기타참고사항"을 참고 바랍니다. 2. 주요 제품 및 서비스 전기장비제조 부문 가. 주요 제품 등의 현황 (단위:백만원) 사업부문 매출유형 품 목 구체적 용도 주요상표등 매출액(비율) 전기장비제조 제품 냉장고 및에어컨용 열교환기 완제품 공기청정기 등 WINIX 기타 도급 원자재 등 상품 완제품 공기청정기 외 레진, 휴즈 등 도급 원자재 등 기타매출 기타 기타 소모자재 등 합계 [자회사] (단위:백만원) 자회사명 품목 매출액 안휘유원전자유한공사 기타 CONDENSER 공조기군 기타 공조기군 기타 공조기군 기타 기타 (주)유원 동가공품 열교환기 기타 와츠크리에이티브 기타 합계 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위:원) 품 목 단위 제39기 제38기 제37기 EA 정수기군 대 공조기군 EA [자회사] (단위:원) 자회사명 품목 단위 평균단가 안휘유원전자유한공사 EA CONDENSER EA 공조기군 EA 기타 EA 공조기군 EA 기타 EA 공조기군 EA 기타 EA (주)유원 EA 동가공품 EA 열교환기 EA 기타 EA 항공운송 부문 [자회사] 가. 주요 제품 등의 현황 (단위: 백만원, %) 사업부문 2024년 (제9기) 2023년 (제8기) 2022년 (제7기) 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 여객 국내선 국제선 기 타 화물 합 계 주) 기타매출은 변경환불수수료, 초과수하물,좌석판매수입 등입니다. [자회사] 나. 주요 제품 등의 가격변동 원인 구분 가격변동원인 여객 공통 유가 변동에 따른 유류할증료 운임 반영 국내선 시장의 신규진입으로 판매촉진을 위한 특가 할인판매 진행 국제선 위와 같음 3. 원재료 및 생산설비 전기장비제조 부문 가. 주요 원재료 등의 현황(1) 주요 원재료 등의 매입액 (단위:백만원) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액(비율) 비 고 전기장비제조 원재료 알미늄 에바포레이타의 냉매유도관, 히타선 내장관, 아큐므레이타, 측판 의 제작에 사용 우림알텍부일알미늄 외 전기전장 전기력을 이용하는 각종 제어 부품 및 열선 등 금호전자라비닉스 외 동 열교환기 및 에어컨부품에서 냉매의 흐름을 유도하는 파이 프 및 시트 삼포산업(주) 외 기구가공 프레스, 용접, 벤딩등의 작업을 수행하여 납입되는 부품류 큐비에스에이테크 외 수지성형 프라스틱류를 원료로 하여 제 품의 외부케이스와 판넬 및 주 요 사출성형부품 등 아프로테크진양기업엠텍솔루션 콤프레샤 냉장고,정수기,냉온수기,제습 기 등 냉매를 사용하는 제품에 서 냉매를 압축하는 구동력을 발휘 LG전자 외 기타 절삭물 휠타 및 기타 원재료 디케이쎈서삼정테크 외 합 계 [자회사] (단위:백만원) 자회사명 품목 매입액 안휘유원전자유한공사 알미늄 알미늄 동 전기전장 기구가공 수지성형 기타 (주)유원 동 알미늄 (2) 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위:원) 품 목 단위 제39기 제38기 제37기 알미늄 KG 동 KG 기구가공 EA 전기전장 EA 콤프레샤 EA 수지성형 EA [자회사] (단위:원) 자회사명 품목 금액 안휘유원전자유한공사 알미늄 알미늄 동 전기전장 기구가공 수지성형 (주)유원 동 알미늄 나. 생산 및 설비 현황 (1) 생산능력 및 생산능력의
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산출근거 (가) 생산능력 (단위:천대) 사업부문 품 목 사업소 제39기 제38기 제37기 전기장비제조 시화 정수기군 화성 공조기군 화성 합 계 (나) 생산능력의 산출근거 1) 산출방법 등 ① 산출기준제품은 1대가 콘베아 단위공정을 통과하는 시간(TACT TIME)을 기준으로 산출하였으며, 부품은 핵심장비의 설비능력을 기준으로 산출하였습니다.② 산출방법 -. 제품의 일 생산능력 = 일평균 가동시간 / TACT TIME -. 부품의 일 생산능력 = 설비 생산능력 * 평균 가동율 2) 평균가동시간 1일 평균 9시간 가동 및 월평균 25일 가동을 기준으로 계산하였습니다 (2) 생산실적 및 가동률 (가) 당기 사업연도의 생산실적 (단위:천대) 사업부문 품 목 사업소 제39기 제38기 제37기 전기장비제조 시화 정수기군 화성 공조기군 화성 합 계 (나) 당기 사업연도의 가동률 (단위:천대) 품 목 생산능력 생산량 평균가동률 정수기군 공조기군 합 계 [자회사] (단위:천대) 자회사명 품목 생산능력 생산실적 가동률 안휘유원전자유한공사(中國) CONDENSER 공조기군 기타 (주)유원 동가공품 열교환기 기타 (3) 생산설비의 현황 등 (가) 생산설비의 현황 (단위:원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기 증감 당기 상각 당기장부가액 비고 증가 감소 시흥본점광주지점성남지점화성지점 자가 경기시흥광주광역시경기성남경기화성 토지 자가 경기시흥광주광역시경기성남경기화성 건축물 정액법 자가 경기시흥광주광역시경기화성 기계장치 정액법 자가 경기시흥광주광역시경기성남경기화성 기타의유형자산 정액법 자가 경기시흥광주광역시경기성남경기화성 건설중인자산 정액법 합 계 (*) 주요 유형자산에 대한 객관적인 시가판단이 어려워 기재를 생략합니다.[자회사] (단위:백만원) 회사명 구분 기초 당기증가 당기감소 당기상각 환산차이 장부가액 안휘유원전자유한공사(中國) 토지 건축물 기계장치 기타의유형자산 소계 토지 건축물 기계장치 기타의유형자산 건설중인자산 소계 토지 건축물 기타의유형자산 소계 기타의유형자산 소계 토지 건축물 소계 (주)유원 토지 건축물 기계장치 기타의유형자산 건설중인자산 소계 와츠크리에이티브(주) 기타의유형자산 건설중인자산 소계 합계 (*) 주요 유형자산에 대한 객관적인 시가판단이 어려워 기재를 생략합니다. (나) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등 1) 진행중인 투자 해당사항 없습니다2) 향후 투자계획해당사항 없습니다 항공운송 부문 [자회사](1) 주요 매입 현황 (단위: 백만원) 주요 제품 매입유형 품목 주요매입처 2024년 (제9기) 2023년 (제8기) 2022년 (제7기) 항공운송 상품 항공유 SK에너지현대정유 등 [자회사](2) 주요 원재료 등의 가격변동 추이 1) 가격변동추이 구분 2024년 (제9기) 2023년 (제8기) 2022년 (제7기) 항공유 국내 구매량(갤런) 구매액(백만원) 갤런당(원) 수입 구매량(갤런) 구매액(백만원) 갤런당(원) 주) 산출기준 = 총 구매액/ 총 사용량 - 국내 : 당사 항공유 구매분 중 양양공항, 제주공항에서 급유되는 항 공유 총 구매액을 총 사용량으로 나눈 값을 의미합니다. - 수입 : 당사 항공유 구매분 중 해외공항에서 급유되는 항공유 총 구매액을 총 사용량으로 나눈 값을 의미합니다. 2) 가격변동원인 항공운송업 특성상 항공유는 영업 원가 항목 중 비중이 가장 크며, 국제유가의 등락에 따라 손익변동이 큰 특징을 가지고 있습니다. 당사의 항공기에 급유되는 항공유의 가격은 싱가포르 현물시장 가격지표 MOPS(Mean of Platt's Singapore kerosene)의 전월 평균가격을 기준으로 삼고 있으며, 항공유 단가는 계약사와 항공사 간의 계약으로 이루어지고 있기 때문에 공항 및 공급자별로 상이합니다. [자회사] (3) 생산 및 생산설비에 관한 사항 (가) 생산능력 (단위 : 백만㎞, 백만원) 사업구분 품 목 2024년 (제9기) 2023년 (제8기) 2022년 (제7기) 수송량 금액 수송량 금액 수송량 금액 항공운수사업 국내선 국제선 합계 (나) 생산능력의 산출근거 1) 산출방법 등 ① 수량: