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Intelligence), 자체 보안시스템인 'LG 쉴드'로 데이터를 안전하게 관리 및 학습하는 책임지능(Responsible Intelligence)을 기반으로 차별화된 AI를 통해 고객에게 보다 나은 삶의 경험을 제공하고자 합니다.특히 글로벌 선도 가전 브랜드를 넘어 홈, 커머셜, 모빌리티, 가상공간 등 고객의 삶이 있는 다양한 공간에서 경험을 연결, 확장하는 스마트 라이프 솔루션 기업으로 분야를 확대해 나가고 있습니다.2022년에는 고객이 원할 때마다 신기능 업그레이드로 추가하는 'UP가전'을 선보였고, 2023년에는 초개인화, 구독, 제휴 서비스 등을 결합한 'UP가전 2.0'으로 AI가전 시대를 앞당겼습니다. 또한 가전 전용 온디바이스 AI칩 'DQ-1', 'DQ-C'와 가전OS를 선보였고, LG 올레드 에보에 AI기반 화질 ㆍ 음질 엔진을 탑재한 알파11 프로세서를 적용해 맞춤 화면 설정으로 공감지능TV를 구현했습니다. 2024년에는 AI 상담 컨설턴트가 고객을 응대하는 무인상담 서비스 'AI 보이스봇'을 도입할 예정입니다.당사는 해외 사업 대응 및 글로벌 R 강화를 위해 북미, 유럽, 일본, 인도 등 전략 지역에서 현지 R 체제를 구축하여 글로벌 R 역량을 강화해 나가고 있습니다. 당사는 기술의 지향점이 지속가능성이라는 목표에 기반을 둔 ESG 기반 지침에 착수했습니다. 누구나 손쉽게 가전을 사용하도록 돕는 'LG 컴포트 키트' 출시와 같이 '모두의 더 나은 삶(Better Life for all)'을 목표로 ESG 경영 활동을 확대해 나가고 있습니다. 이를 통해, 전 세계 소비자는 물론 업계 동료들로부터 인정받고 존경 받는 글로벌 기업으로 나아가고 있습니다. 나. 연구개발 담당조직 각 사업본부 산하에는 1~2년 내에 시장에 출시할 제품ㆍ기술을 개발하는 연구소와 개발팀이 있으며, 보다 중장기적인 관점에서 핵심기술을 선행개발하는 CTO부문 산하 연구소로 구분하여 체계적으로 운영을 하고 있습니다. 또한, 해외의 약 22개의 연구소를 통해서 제품 및 기술을 개발하고 있습니다. 연구개발 활동을 통해 LG 전자만의 독창적인 기술확보와 기업전반에 응용 가능한 공통 핵심기술을 강화하고 미래를 위한 성장엔진 조기발굴을 적극 추진하고 있습니다.국내의 서초, 양재, 가산, 인천, 창원, 마곡 등의 R 조직을 비롯하여, 미국, 일본, 중국, 인도, 유럽 등지의 해외 연구개발 조직은 긴밀한 협력체계를 통해서 제품 개발 및 기초기술 연구 활동을 수행하고 있습니다. 사업보고서_rnd연구소 현황_2024.jpg 연구소 현황 주) 상세한 해외 연구개발 조직(법인) 현황은 「Ⅲ. 재무에 관한 사항, 3. 연결재무제표 주석, 1. 일반사항, (1) 연결대상 종속기업 현황」을 참조 바랍니다. 다. 연구개발비용 연결회사의 연구개발비용은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 과 목 제 23기 제 22기 제 21기 연구개발비용 계 (정부보조금) 정부보조금 차감 후 연구개발비용 계 회계처리 판매비와 관리비 제조원가 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율 (*) [연구개발비용계÷당기매출액×100] (*) 정부보조금을 차감하기 전의 연구개발비용 지출총액을 기준으로 산정하였습니다. 라. 연구개발실적 연결회사의 연구개발 실적은 다음과 같습니다. (단위 : 건) 사업부문 제 23기 제 22기 제 21기 H HE VS BS 이노텍 기타 ※상세 현황은 '상세표-4. 연구개발실적(상세)' 참조 7. 기타 참고사항 가. 회사의 상표, 고객관리 정책 LG전자는 'Life's Good'이라는 브랜드 약속이자 철학을 바탕으로 고객에게 최고의 경험과 감동을 주고, 고객의 삶이 더 가치 있는 삶이 되도록 항상 노력합니다. 브랜드 철학 기반 ESG 지향점(Better Life For All)을 수립하여, 지속 가능한 성장과 변화의 의지를 표명하고 고객의 신뢰를 받는 브랜드로서 입지를 강화해 나가고 있습니다. 초(超)프리미엄 가전 통합 브랜드인 'LG 시그니처(LG SIGNATURE)'는 2016년 한국, 미국 런칭 이후 글로벌 브랜드로서 입지를 강화해 나가고
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있으며, 프리미엄 고객 눈높이에 맞춘 헤리티지 구축을 위해 LG아트센터 서울의 'LG SIGNATURE홀' 후원 등 다양한 문화예술 스폰서십 활동을 진행하고 있습니다. 나. 지적재산권 보유현황 연결회사는 영위하는 사업과 관련하여 2024년 12월말 기준 누적으로 국내 26,566건, 해외 69,765건의 등록된 특허권이 있으며, 이 중 주요 특허권의 상세 내용은 다음과 같습니다. 종류 취득일 내용 근거법령 취득소요인력/기간 상용화 여부 및 매출기여도 특허권 카메라 장치 및 이미지 생성 방법에 대한 특허로 2039년 6월까지 배타적 사용권 보유 특허법 5명/1년 11개월 상용화 단계 렌즈 구동 모터용 탄성부재 및 렌즈 구동용 모터에 대한 특허로 2037년 8월까지 배타적 사용권 보유 특허법 1명/3년 1개월 상용화 단계 디지털 티브이 방송 신호를 송수신 하는 장치 및 그 방법에 관한 특허로 2034년 12월까지 배타적 사용권 보유 특허법 5명/5년 8개월 상용화 단계, 타사 로열티 수익 확보 중 LTE 제어 신호 송신 방법에 대한 특허로,2028년 6월까지 배타적 사용권 보유 특허법 10명/3년 8개월 상용화 단계, 통신기기 제조사 대상 Cross License로 활용 고화질 동영상 디코딩 방법에 관한 특허로, 2028년 8월까지 배타적 사용권 보유 특허법 1명/6년 1개월 상용화 단계, 타사 로열티 수익 확보 중 레퍼런스 픽쳐를 이용한 동영상 코딩 방법에 관한 특허로, 2026년 7월까지 배타적 사용권 보유 특허법 3명/6년 10개월 상용화 단계, 타사 로열티 수익 확보 중 연결회사는 상기의 중요 특허권 외에도 다수의 특허권을 취득하여 보유 중이며, 이들은 대부분 스마트폰, 디지털 TV 등에 관한 특허로 회사의 주력 사업 제품에 쓰이거나 향후 핵심 기능으로 활용될 가능성이 높습니다.2014년 11월 LG전자와 Google은 광범위한 사업/기술 영역에서 '글로벌 특허 크로스 라이선스 계약'을 체결하여, 기존 특허는 물론 향후 10년간 출원하는 특허까지, 출원일로부터 20년간 포괄적으로 공유합니다.이 외에 차세대 통신 표준, 새로운 멀티미디어 코덱 관련 특허들은 회사의 신사업 진출 시 사업에 대한 보호 역할을 할 수 있습니다. 또한, 고유의 디자인을 보호하기 위한 다수의 디자인 특허를 보유하고 있습니다. 다. 환경 관련 규제사항 연결회사는 사업활동에서 발생하는 환경부담을 줄이기 위해 제품과 사업장에 대한 환경 관련 규제에 적극적으로 대응하고 있습니다. (1) 제품 내 유해물질 관리 연결회사는 EU를 비롯한 미국, 중국, 일본, 한국 등에서 시행중인 유해물질 규제(RoHS*)를 만족하는 제품을 생산하고 있으며, 인체 위해성 및 환경오염을 유발시킬 수 있는 독성물질에 대해 지속적으로 대체 기술ㆍ부품을 개발하여 제품에 적용하고 있습니다. 특히, 염화비닐수지(Polyvinyl Chloride, PVC), 브롬계 난연제(Brominated Flame Retardants, BFRs), 염소계 난연제(Chlorinated Flame Retardants, CFRs) 등과 같이 현재 규제 대상은 아니나 생태계에 유해한 물질에 대해서도 안전성 및 신뢰성 테스트를 통해 점진적으로 대체해 나가고 있습니다. * RoHS(Restriction of the use of Hazardous Substances in EEE) : 전기전자제품 내 유해물질 사용 제한을 위한 규제로, 납, 카드뮴, 수은, 6가크롬, 브롬계난연제(PBBs, PBDEs), 프탈레이트(DEHP, DBP, BBP, DIBP) 사용을 제한하고 있습니다. (2) 폐전기전자제품 관리 정책연결회사는 WEEE(Waste Electrical and Electronic Equipment) 규제를 준수하고 있습니다. 각 규제 지역별 특성 및 요구사항에 최적화된 폐가전 회수 처리 서비스를 제공하고, 제품 설계 단계부터 재활용 가능률을 향상시키는 연구개발을 진행하고 있습니다. 해외에서는 지역 특성에 맞는 폐가전 회수처리 서비스를 제공하여 환경보전 및 자원순환형 사회구축에 기여하고 있으며,
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글로벌 폐가전 회수처리 프로그램 운영을 통해 2020년에 413,067톤, 2021년에 445,254톤, 2022년에 497,425톤, 2023년에 492,224톤을 처리하였습니다. 글로벌 54개 국가, 89개 지역의 소비자들에게 회수ㆍ처리 서비스를 제공하고 있으며, 신규 지역에 대해서도 규제 분석 및 대상 국가의 정부, 산업단체들과 의견을 교환하고 대응 방안을 논의하는 등 적법한 대응을 준비하고 있습니다. 국내에서는 폐전자제품을 회수하여 전국의 리사이클링센터에서 친환경적으로 처리하고 있으며 자원순환법에 따라 폐전자제품의 재활용 의무를 성실히 수행하고 있습니다. *자원순환법: 제품의 설계생산단계에서 유해물질 사용제한 등을 유도하고, 폐기 시 적정한 재활용 등을 통해 제품의 환경친화성을 일정기준 이상 보장하기 위한 제도로서, 「전기ㆍ전자제품 및 자동차의 자원순환에 관한 법률」에 의거 2008년 1월 1일부터 시행되고 있습니다. (3) 온실가스 배출 관리 연결회사는 「기후위기 대응을 위한 탄소중립ㆍ녹색성장 기본법」제27조에 따라 온실가스 배출량과 에너지 사용량에 대해 DNV Business Assurance Korea Ltd.의 제3자 검증 후, 배출량 명세서를 정부에 적기 제출하고, 이해관계자에게 공개하고 있습니다. 온실가스 배출량 및 에너지 사용량은 다음과 같습니다. 구분 제23기 (2024년) 제22기 (2023년) 제21기 (2022년) 온실가스 배출량 에너지 사용량 주1) 온실가스 배출량 및 에너지 사용량은 환경부의 적합성 평가 결과에 따라 변동될 수 있습니다. 회사는 2015년 1월부터 시행한 온실가스 배출권 거래제 관리 대상 기업으로, 2024년12월 기준 LG전자 국내 5개 생산사업장(평택 디지털파크, 평택칠러, 구미 퓨처파크1, 창원 LG스마트파크1, 창원 LG스마트파크2), LG마그나 인천 캠퍼스와 4개 연구소(서초 R 캠퍼스, 양재 R 캠퍼스, 사이언스파크, 가산 R 캠퍼스)는 국제 에너지경영시스템 인증(ISO50001)을 완료하였습니다. 회사는 체계적인 에너지 관리 시스템 구축 및 감축 활동을 통해 온실가스 감축 목표를 달성할 계획입니다. (4) 사업장 내 환경 연결회사는 사업장 내 발생되는 환경오염물질의 저감, 자원의 효율적 이용, 환경경영체계 구축을 통해 환경 보전 및 지속가능한 사회발전이 되도록 최선의 노력을 다하고있습니다. 2010년부터 국내 사업장은 환경, 안전, 보건에 대한 보다 효율적인 관리를위해 환경경영시스템(ISO14001) 및 안전보건경영시스템(ISO45001) 인증을 본사로 통합하여 운영하고 있으며, 국내 모든 생산사업장 및 연구소에 대한 통합인증을 완료 하였습니다. 또한, 대기, 수질분야의 환경오염물질 배출 항목에 대해서 사내 환경관리규칙에 따라 법적 배출허용농도보다 강화된 내부관리기준을 설정하여 배출량을 관리하고 있으며, 발생되는 폐기물은 최대한 재활용하여 자원순환형 사회구축에 기여하고 있습니다. 또한, 오염물질의 현저한 감소, 자원과 에너지의 절감, 제품의 환경성 개선, 녹색경영체제의 구축 등을 통하여 환경 개선에 크게 이바지한 기업을 대상으로 환경부에서 지정한 녹색기업에 LG전자: 평택 디지털파크, 구미 퓨처파크1, 창원 LG스마트파크1, 창원 LG스마트파크2, 이노텍: 구미1, 1A가 선정되었으며, 특히, 마곡 사이언스파크는 사업장 환경경영의 우수함을 인정받아 2024년 우수 녹색기업 최우수상(환경부장관상)을 수상하였습니다. 라. 환경 관련 신사업 및 인증사항 (1) 친환경 기업 인정 현황 회사는 2009년 1월 자발적 온실가스 감축목표를 발표하고, 공정개선, 에너지 절감 기술도입, 재생에너지 사용 등을 통해 온실가스 배출량을 저감하고 있으며, 기업의 탄소경영성과 공개 프로그램인 CDP(Carbon Disclosure Project)에 자발적으로 참여하고 있습니다. 뿐만 아니라, 회사는 인도에서 고효율 냉장고 판매를 통해 UN으로부터 총 56만 5천톤(누적)의 탄소배출권(CER: Certified Emission Reduction, 공인인증감축량) 을
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확보하였습니다. 특히 회사는 탄소중립 2030 목표를 설정하고 이에 따른 온실가스 감축, 재생에너지 확대 등 친환경 활동을 펼치는 동시에 재활용률 확대 등의 친환경 활동을 수행하고 있습니다. 이를 통해 회사는 다우존스에서 발표하는 2024년 지속가능경영지수 평가에서 ESG 경영 상위 10%를 선정하는 DJSI 월드 지수에 13년 연속 편입되었으며, 2024년 한국ESG기준원의 ESG 평가에서도 환경부문 A 등급을 받았습니다. (2) 녹색기술 인증 회사는 정부가 2010년부터 시행하기 시작한 「저탄소 녹색성장 기본법」제32조제2항에 따른 '녹색기술 인증' 제도에서 가전, TV 및 모니터 등에 대한 녹색기술 인증을 3건 보유하고 있습니다. 녹색기술 인증은 온실가스 감축, 에너지 이용 효율화, 청정에너지 등의 사회, 경제활동의 전 과정에 걸쳐 에너지와 자원을 절약하고 효율적으로 사용하여 온실가스 및 오염물질의 배출을 최소화하는 기술에 대한 인증으로, 기술의 우수성뿐만 아니라 녹색성까지 고려하는 인증 제도입니다. 또한, 녹색기술 인증을 받은 기술을 실제로 적용하여 상용화한 제품에 인증 마크를 부여하는 '녹색기술 인증제품 확인제도' 에서 회사는 8건의 인증을 획득하였습니다. 현황> 인증번호 기술명칭 인증일자 유효기간 안면인식 기반 PC용 부재인식 대기전력 저감기술 PC모니터용 자동 에너지절감 영상모드 설정 및 운용 기술 축관통 하부압축 스크롤 압축기를 적용한 인버터 에어컨/히트펌프 기술 확인 현황> 확인번호 제품명 확인일자 유효기간 대기전력 저감형 노트북 대기전력 저감형 노트북 소비전력 절감형 모니터 대기전력 저감형 노트북 대기전력 저감형 노트북 대기전력 저감형 노트북 대기전력 저감형 노트북 축관통 하부압축 스크롤 압축기를 적용한 고효율 인버터 에어컨 마. 사업부문별 시장여건 및 영업개황 (1) 산업의 특성H Home Appliance, Air Solution 제품과 가전 부품 Solution 사업으로 구성되어 있습니다. Home Appliance는 냉장고ㆍ세탁기ㆍ오븐ㆍ식기세척기ㆍ청소기ㆍ전자레인지 가전 등을 생산ㆍ판매하고 있으며, 최근 일체형 세탁건조기ㆍ가구형 안마의자 등 융복합 가전 및 홈뷰티 제품군과 스마트홈 솔루션으로 영역을 확대하고 있습니다. Home Appliance 산업의 경쟁 구도는 지역별로 현지의 강한 경쟁사가 존재하고 기술 혁신이 쉽지 않은 분야로 경쟁 강도가 지속 상승하고 있으며, 이로 인해 경쟁사들도 사업영역 다각화 및 신규 사업 진출을 통하여 성장을 도모하고 있습니다.Air Solution은 스탠드형/ 벽걸이형 에어컨ㆍ공기청정기ㆍ제습기 등의 가정용 제품과 상업용 에어컨ㆍ중앙 공조 시스템을 비롯한 산업용 냉난방 공조기 등을 생산ㆍ판매하고 있으며, BECON(Building Energy Control) Cloud를 활용하여 고객의 에너지 사용 환경을 종합적으로 지원하는 효율적인 에너지 솔루션을 제공하고 있습니다. Air Solution은 궁극적으로 관련된 제품 및 시스템 등 모든 일련의 과정을 관리하는 통합 에너지 솔루션을 지향하는 부문으로서, 다양한 분야의 역량을 유기적으로 연계하여야 하는 산업의 특성을 가지고 있습니다. (2) 성장성Home Appliance는 냉장고ㆍ세탁기 등 대형 가전 제품의 경우 시장 성장률은 낮으나 시장 규모가 큰 빌트인 주방가전 사업은 글로벌로 성장여력이 많이 남아 있으며, Life Style과 소비방식의 변화에 따라 스마트 가전ㆍ가정용 식물재배기ㆍ신발 관리기ㆍ홈뷰티 제품 등 신사업과 D2C(Direct to Customer) 및 구독사업은 성장 잠재력이 증대되고 있습니다. Air Solution의 가정용 에어컨은 수요가 정체되고 있으나, 상업용 에어컨의 경우 최근 데이터센터나 반도체, 배터리 공장에 필요한 고성능 냉각시설 수요가 증가하며 AI 및 전기차의 후방산업에서 새로운 성장 영역으로 주목 받고 있습니다. (3) 경기변동의 특성Home Appliance는 필수재 성향이 높은 제품으로 경기 변동에 민감하지 않아 수요가 안정적으로 유지되고 있으나, 글로벌 시장 수요의 감소
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영향으로 제조업 전반에 걸쳐 성장이 둔화되고 있습니다. Air Solution의 상업용 에어컨과 냉난방 공조기 사업은 건설 경기 변동에 민감하고, 가정용 에어컨은 계절적 특성에 의존하는 경향이 있으나, 인버터ㆍ에너지 고효율ㆍ공기청정 기능 등을 갖춘 신제품이 지속 출시되면서 시장 확대가 예상됩니다. (4) 국내외 시장여건 글로벌 원자재, 해상운임 및 환율의 변동성은 사업에 지속적인 Risk 요인이 되고 있으며 높은 인플레이션에 따른 각국 정부 당국의 금리 인상과 그에 따른 경기 침체 우려로 가전 수요가 정체될 가능성이 있습니다. H 유연한 글로벌 생산지 운영을 통해 글로벌 원자재 가격 및 환율의 변동성에 민첩하게 대응하고 있습니다. 또한 다양한 국가에서 에너지 정책 및 규제의 변화가 생겨나며 고효율 제품에 대한 새로운 시장 기회가 창출되고 있습니다. 글로벌 사업 환경에서 요구되는 ESG 경영 패러다임에 적극 부합하며 'LG전자 2030 탄소중립' 선언에 맞춰 사업장 별 에너지 감축을 추진하고 친환경제품 강화를 통해 자원 낭비를 최소화하여 미래 세대에게 보다 나은 삶을 제공하기 위해 노력하고 있습니다. 또한 신체의 특성이나 성별, 나이, 지식에 관계없이 사용자가 쉽고 편리하게 제품을 사용할 수 있도록 가전 제품의 '접근성'을 개선하여 사회적 책임에 앞장서고 있습니다. H 인류와 사회에 기여할 수 있도록 ESG 경영 활동을 지속 발전시켜 나갈 계획입니다. 시장점유율 추이>2015년부터 시장점유율 자료가 입수되지 않아 기재를 생략하였습니다. (5) 회사의 경쟁우위 요소 Home Appliance는 핵심 부품 기술에 기반한 대용량/ 고효율 중심의 제품 차별화 및 지역 적합형 제품 개발 역량을 확보하고 있습니다. Global 가전 시장의 판도를 바꾸어 온 상품기획과 R 역량을 바탕으로 경쟁사를 압도하는 최고의 혁신 제품과 신규 Category 제품 개발, 브랜드 투자를 통해 성장 동력을 꾸준히 이어갈 것입니다. Air Solution은 차별화된 기술과 디자인을 통해 가정용 에어컨과 공기청정기 시장을 선도하고 있으며, 글로벌 생산 네트워크를 기반으로 한 생산 혁신과 에너지 효율을 극대화하는 Technology Leadership을 바탕으로 상업용 에어컨 시장에서 확고한 경쟁우위를 확보하고 있습니다. 칠러ㆍ스마트 그리드ㆍESCO(Energy Service Company) 등 에너지 절감과 관련된 통합 에너지 솔루션을 통해 초대형 빌딩, 산업 시설에 이르는 다양한 환경에서 고객의 요구에 맞는 최적의 공조 솔루션 및 통합 에너지 제어ㆍ관리 시스템을 제공하고 있습니다. 사업모델 측면에서 개인 맞춤형 가전체품과 다양한 서비스를 가전제품 및 서비스 구독이라는 사업모델로 구현하였으며, 기존의 단순 하드웨어를 제조, 판매를 넘어 새로운 성장동력으로 육성하고 있습니다. 또한 미래 시장을 선도하기 위한 디지털 트랜스포메이션을 적극 추진하고 있습니다. 가전 사용 데이터를 기반으로 고객 맞춤형 제품/ 서비스를 지속 발굴하여 고객에게 새로운 가치를 제공하고 있으며 사업운영 효율을 극대화 하기 위한 다양한 노력들도 성과로 이어지고 있습니다. 특히, 제조 관점에서는 등대공장(세계경제포럼 선정: 창원공장, 미국 테네시공장)의 자동화ㆍ정보화ㆍ지능화를 포괄하는 세계 최고 수준의 지능형 자율 공장 시스템을 생산법인으로 확산하고 있습니다. (1) 산업의 특성 HE 부문은 TV, 오디오제품 등의 멀티미디어 영상 음향 기기를 생산ㆍ판매하는 부문입니다. 지식 및 기술 집약도가 높은 산업 분야이며, Display 음향 관련 최첨단 기술과 이를 상용화 할 종합적인 하드웨어 Integration 기술을 필수로 하며, 향후에는 더 나아가 "데이터, 네트워크, AI 기반의 디지털" 시대를 선도할 최신 S/W 플랫폼과 차별화된 UX(User Experience) 구현 기술의 확보가 중요한 경쟁 요소인 산업 분야입니다. (2) 성장성 2023년은 주요국 금리 인상 기조 및 소비자 가처분 소득 감소에 따른 글로벌 경기 둔화로 인한 수요 부진이 지속되었으나, 2024년 TV시장은
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점진적으로 수요 회복되어 성장세로 전환되었습니다.당사는 OLED (Organic Light Emitting Diode) TV와 LG만의 고색재현 기술을 적용한 QNED TV 프리미엄 제품 중심으로 High-end 브랜드 이미지 구축과 제품 차별화를 통해 질적 성장 및 수익성 개선에 주력하고 있으며, OLED TV와 QNED TV를 통해 프리미엄 제품 판매를 지속 확대하고 라이프스타일 스크린 판매를 확대하여 새로운 고객 가치를 제안함으로써 TV 프리미엄 시장을 주도하고 있습니다. 12년 연속 1등의 OLED TV 리더십 기반 LG OLED TV의 확실한 우위 및 차별화 소구를 통해 고객 가치를 개선하고, 고객 사용 경험 확대를 통해 고객 경험 만족도를 제고하여 고객이 인정하는 최고의 OLED TV로 2025년에도 자리 매김하여 OLED TV 1등을 지속하겠습니다. 또한 스마트 TV의 Home Entertainment 기능 확대 트렌드에 대응하여, 자체 플랫폼(webOS) 우위 경쟁력을 기반으로 OTT 서비스 업체 및 클라우드 게이밍 업체 등과의 파트너십을 통한 차별화된 컨텐츠 /서비스 제공을 지속 강화하고 있습니다. 오디오사업은 시장 내 성장 제품인 퍼스널 오디오 제품군으로의 포트폴리오 전환과 브랜드 인지도 개선 활동을 지속 진행하고 주력 판매 제품인 사운드바와 TV의 연동성 및 차별화 기능 대응으로 판매 확대하여 사업 건전성을 확보하고자 합니다. (3) 경기변동의 특성 수출 비중이 높아 환율과 세계 경기 변화에 민감합니다. 인플레이션 둔화세와 더불어 글로벌 경기 침체 우려는 완만하게 해소 중이며, 미국 / 유로존 등 주요국들의 통화 정책 전환 및 기준 금리 인하가 본격화 되어 팬데믹 이후 정체 중이었던 TV 수요 또한 서서히 회복될 것으로 예상됩니다. 지정학적 리스크 장기화에 따른 글로벌 원자재 수급 불안 및 로컬 환율 악화 등의 요인으로 수요 예측의 불확실성이 병존하고 있습니다. (4) 국내외 시장여건 2023년은 주요국 금리 인상 기조 및 소비자 가처분 소득 감소에 따른 글로벌 경기 둔화 및 지정학적 리스크 장기화로 인해 수요 부진이 지속되었습니다. 2024년 상반기 TV 시장수요는 유로컵 / 올림픽 등 스포츠 이벤트 영향으로 전년비 성장율이 높았으며, 하반기는 경기 안정화 및 소비 심리 위축에 따라 수요가 둔화되었지만 연간 시장은 전년비 성장하였습니다. 프리미엄 TV는 인플레이션으로 인한 실질소득 감소에 따른 합리적 소비 성향 확대로 수요 부진이 지속되었으나, OLED TV 수요는 선진시장을 중심으로 성장하고 있습니다. 이에 당사는 OLED TV를 중심으로 한 프리미엄 TV의 성장 전략을 지속 전개하면서 OLED TV 판매의 '질적 성장' 추진을 통해서 프리미엄 수요를 견인하고자 합니다. 자발광(SELF-LIT) 디바이스인 OLED TV 뿐만 아니라 고색재현 기술에 기반한 QNED TV를 필두로 하고 라이프스타일 스크린 판매 확대를 통해 프리미엄 LCD TV 시장 확대를 주도하고, SW 중심으로의 사업 체질 변화를 가속화 하여 TV사업의 지속 성장을 추진하고 있습니다.향후에도 OLED 종주 브랜드 및 12년 (2013년~2024년) 연속 OLED TV 1등 업체로서 차별화된 고객가치를 기반으로 고객 경험 만족도를 제고하여 고객이 인정하는 최고의 OLED TV로 지속 자리 매김하고, LG만의 고색재현 기술이 적용된 프리미엄 LCD TV로서 LCD 제품군 중 가장 진화한 디스플레이 기술이 적용된 QNED TV를 통해 프리미엄 LCD TV에 대한 고객가치도 동반 제공하고자 합니다. 추이> 제품 2024년 2023년 2022년 비고 세계시장점유율(금액기준) 주1) OMDIA (舊, IHS Technology) 발표자료를 기준으로 한 회사의 추정치입니다. (5) 회사의 경쟁우위 요소 회사는 Home Entertainment 관련 변화하는 고객의 요구를 충족하는 Total Solution Provider로서 업계에서의 위상을 공고히 해 왔습니다. 먼저 주력 사업인 TV는 고객이 "탁월함"을 경험할 수 있는 가치
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혁신을 위해 '경험'과 '서비스'의 사업포트폴리오를 접목 / 강화하고, LG만의 고객경험 Identity를 만들기 위해 Life on Screen을 새로운 고객가치발굴을 위한 비전으로 설정하여 차별화 된 시장 선도 제품을 지속적으로 시장에 내놓고 있습니다. OLED TV는 세계 최초로 출시한 후 월 페이퍼 TV, 롤러블 TV 및 벽에 완전히 블렌딩되는 갤러리 TV / 파워선 하나만 남겨 공간의 자유를 주는 무선 TV, 투명 TV 등 공간 관점에서의 고객 경험 혁신 제품과 디스플레이 및 SoC 기술이 진화된 OLED evo 라인업을 확대하며 댁내 종합 Entertainment Device로서 다양한 고객 수요를 충족하고 있으며 2023년 세계 최초 무선 OLED TV 출시를 통해 기술 혁신과 함께 자사 12년 기술이 집약된 OLED 전용칩 알파11 프로세서의 화질/음질 경쟁력, 42 ~ 97인치까지의 다양한 라인업 기반으로 프리미엄 시장을 지속 주도하고 있습니다. OLED TV 뿐만 아니라 -LCD 제품군 중 가장 진화한 디스플레이 기술이 적용된 QNED TV 제공을 통해 LCD TV에 대한 고객 선택의 폭을 넓히고 있으며, 독자적인 스마트 TV 플랫폼인 webOS를 기반으로 차별화된 UX와 오픈파트너십과 함께 더 확장된 AI 서비스로 고객에게 컨텐츠 중심의 개인화된 새로운 사용 경험을 제공하고자 노력하고 있습니다. 이를 통하여 HW 중심에서 경험과 서비스 중심으로 사업 체질 변화를 가속화하고 광고와 컨텐츠를 통한 플랫폼 사업 매출을 확대해 나갈 예정입니다. 2021년 StanbyME, 2023년 StandbyME Go를 출시하여 새로운 폼팩터와 함께 모바일 연동 / 세로 모드 / 배터리 / 터치 등을 통해 다양한 시청 환경에서 나를 위해 맞춰주는 라이프스타일 스크린을 제공하였으며, 2022년 Pose(포제)를 신규 출시하여 OLED 오브제 디자인의 차별화된 댁 내 공간의 사용 경험 및 고객 경험을 확장해가고 있습니다. 2022년 하반기에는 42인치 벤더블 게이밍 OLED TV FLEX(플렉스)를 출시하여 OLED만이 가능한 폼팩터의 혁신과 함께 게임에 최적화된 기능과 UX/UI 적용을 통해 차별화된 최고의 게이밍 경험을 제공하고 있으며 앞으로 더욱 다양한 고객의 경험을 충족시키는 초대형 OLED 및 라이프 스타일 스크린을 확대하고자 합니다. 오디오 사업은 현재 주력 사업인 사운드바를 포함한 홈오디오 분야와 지속적인 수요 확대가 기대되는 무선스피커와 무선헤드셋의 퍼스널오디오 분야로 운영하고 있습니다. 사운드바는 자사 TV와 완벽한 디자인 매칭, 단일 제품처럼 사용하기 편리한 UX, 사용 공간 최적화 설치 편의성을 통한 통합적 사용 경험과 세계 최초 상방향 센터 채널을 포함한 선도적인 음향 솔루션으로 차별화된 고객 경험을 제공하고 있습니다. 무선스피커에서는 고출력 사운드 경쟁력을 기반으로 다양한 공간에서 사용할 수 있는 제품 라인업을 확대하고 있으며, 자사 독자 솔루션인 360 사운드와 360 라이팅을 결합한 공감각 고객 경험을 제공하는 새로운 카테고리를 구축하고 있습니다. 무선헤드셋은 편안한 착용감을 경쟁 우위로 하여 음질, 통화, 디자인의 핵심 경쟁력을 강화하는 동시에 세계 최초 돌비 애트모스 입체음향, Plug, UVnano 등 새로운 차별화 경험을 통해서 퍼스널 오디오 시장에서의 선점 기회를 준비하고 있습니다. (1) 산업의 특성VS부문은 차량용 인포테인먼트 제품(헤드유닛ㆍ텔레매틱스ㆍ디스플레이 등), 전기자동차용 구동부품(모터ㆍ인버터 등), 자동차 램프 및 보안용 SW를 생산ㆍ판매ㆍ제공하는 부문입니다.자동차 부품 산업은 품질과 안전을 최우선시하고 공급 부품에 대한 높은 신뢰성과 기존 사업 경험을 요구하는 진입장벽이 높은 산업입니다. 또한, 자원의 선행 투입이 필요하고 사업화에 장기간이 소요되므로 개발 초기 단계부터 완성차 업체와 장기간 긴밀한 협력 관계를 유지해야 하는 산업입니다.(2) 성장성 차량 내 인포테인먼트 산업은 차량 내 전장화와 통신 / 네트워크 발달에 따른 탑재율 증가로 고성장이 예상되며,
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전기차 부품은 단기적 수요 둔화로 시장 악화되었으나, 환경 규제 및 Infra 확대 등으로 중장기 구간에서의 시장 지속 전망이 예상됩니다. 차량용 램프 산업은 LED 적용 확대 및 ADAS 연계 지능화로 판가 상승 및 적용률 확대에 따른 성장이 예상되고 있습니다. (3) 경기변동의 특성경기변동, 정부규제, 보조금 지원 규모 변동 등이 자동차 시장 수요에 영향을 미치며, 자동차 부품 사업은 완성차 업체의 매출 실적, 지역별 차량 판매량 변동과 밀접한 관계를 갖고 있습니다. (4) 국내외 시장여건인포테인먼트 제품의 경우, 차량용 5G/V2X 관련 Connectivity 기능 확대와 통신 수요 증가로 텔레매틱스 시장 성장이 예상되고, 스마트폰 연계 요구 확대와 계기판, 디스플레이 제품들의 통합/대형화 등으로 디스플레이 오디오 및 내비게이션 시장의 성장이 기대됩니다. 추이> 제품 2024년 2023년 2022년 비고 텔레매틱스 세계시장점유율(금액기준) AV/AVN 주) Strategy Analytics 발표자료를 기준으로 한 회사의 추정치입니다. (5) 회사의 경쟁우위 요소 텔레매틱스 영역에서는 통신 역량 및 차량용 5G 기술 선제 대응 등 차별화된 기술을 바탕으로 글로벌 시장 지위를 유지하고 있고, 디스플레이 오디오 및 내비게이션 영역에서는 당사 디스플레이 및 소프트웨어 역량을 활용하여 제품 차별화 노력을 지속적으로 추진하고 있습니다. (1) 산업의 특성BS부문은 모니터, 노트북, PC 등의 IT 제품과 인포메이션디스플레이(ID) 제품 등으로 구성되어 있습니다. 모니터는 PC 및 스트리밍 기기의 성능향상과 소비 컨텐츠의 다양화 및 고화질화에 따라 대형화 및 고해상도로 시장이 전환 되고 있으며, 다양한 고객 Needs에 부합하여 게이밍 모니터, 스마트 모니터 등의 프리미엄 시장이 확대되고 있습니다. PC는 그래픽 성능 향상, 경량화, 배터리 용량 확대 등으로 성능향상과 더불어 모빌리티가 강화되는 추세이며, 이에 따라 데스크톱에서 노트북으로의 수요 이동이 지속되고 있습니다. 또한, 글로벌 IT 기업과의 파트너십을 통한 지속적인 시장 선도 제품 개발이 사업의 중요한 요소입니다. 인포메이션 디스플레이 사업에서는 B2B Commercial 제품인 모니터사이니지와 호텔 TV 등을 생산ㆍ판매하고 있으며, 패널 등의 Display 관련 기술과 소프트웨어 Integration 기술 등이 중요한 기술 집약도가 높은 산업입니다. 또한, 지속적인 거래 관계 유지를 위해 고객과의 파트너십을 구축하는 것이 중요한 경쟁 요소이기도 합니다. 모니터사이니지는 QSR (Quick Service Restaurant) 중심으로 성장하였으나, 현재는 기업/교육/방송/병원 등 다양한 산업군별 수요가 증가하고 있습니다. 최근 LED제품이 시장에서 빠르게 성장하고 있으며, 향후 비디오월 등 기존 LCD 제품과 경쟁하며 공존할 것으로 전망하고 있습니다. (2) 성장성 모니터는 그래픽 칩셋의 고성능화, 게임 엔진 그래픽 수준 향상으로 고사양 게이밍 모니터 수요는 꾸준히 증가될 것으로 예상되며 PC 노트북 시장의 성장은 단기적으로 제한적일 것으로 예상되나 AI라는 새로운 화두와 팬데믹 기간 동안 늘어난 저가 PC 교체 주기에 맞춰 2025년 이후 고사용 PC 수요 증가 및 시장 활성화로 이어질 것으로 예상됩니다. 인포메이션 디스플레이 산업은 성장세가 지속될 것으로 전망되며, 특히, LED 사이니지 시장의 빠른 성장이 예상됩니다. (3) 경기변동의 특성모니터는 중국 중심 생산 오퍼레이션, 모듈 의존도 및 B2B 비중이 높은 사업이며, 글로벌 경기 변화에 민감합니다. 특히, 모듈가 물류비 변화 및 미국발 중국산 관세 Risk 등 대외 영향도가 높은 사업입니다. PC는 B2C/B2B 필수 소비재로 거시경제 지표에는 영향을 상대적으로 적게 받는 대신 핵심 부품의 외부 의존도가 높아 반도체, 배터리, 디스플레이 등 부품 산업의 변동에 영향을 많이 받습니다. 인포메이션 디스플레이 산업은 프로젝트 비중이 높아 정부/기업의 투자와 관련이 있어 글로벌 경기 지표 악화 시 매출이
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감소하는 경향을 보이기는 하나, 일반 소비재 산업과는 달리, 산업군별 물량의 비중이 큰 지역에서는 경기 변동에 상대적으로 영향을 덜 받기도 합니다. (4) 국내외 시장여건 2024년 모니터 시장은 전년 대비 4.1% 성장 하였으며 프리미엄 게이밍 중심의 성장세이나, 중국 시장, 중국 Brand 의 급성장으로 가격 경쟁이 심화되고 있습니다. PC시장의 경우 팬데믹 이후 시장포화로 수요 회복 지연 중이나, AI PC를 포함한 프리미엄 노트북의 선호도 증가 및 홈엔터테인먼트용 고성능 노트북의 견고한 수요가 예상 되며, B2B는 디지털 교육 전환에 힘입어 교육시장 중심으로 지속적으로 수요가 확대될 것으로 전망됩니다. 2024년 디지털 사이니지 시장은 인플레이션 및 환율 악화 등 글로벌 경기침체 영향으로 성장세가 소폭 둔화하였으나, 변화하는 시장 트렌드에 맞춰 주력 버티컬(기업/리테일/호텔)에서 사업기회를 적극 발굴하고, 교육/방송/VP 등 다양한 버티컬의 수요창출을 통해 대응하고 있습니다 추이> 제품 2024년 2023년 2022년 비고 모니터 수량기준 사이니지 수량기준 주1) 모니터는 IDC 발표자료를 기준으로 한 회사의 추정치입니다.주2) 사이니지는 모니터사이니지와 TV사이니지이며, OMDIA 발표자료를 기준으로 중국시장을 제외한 회사의 추정치입니다. (5) 회사의 경쟁우위 요소 모니터 사업은 계열사 협력을 기반으로 고객 가치 기반 OLED 게이밍, 스마트 모니터 등 프리미엄 제품 및 컨텐츠 소비 고객 대응 제품을 지속 확대하고 있으며, 의료용/클라우드 디바이스를 신규 사업화하여 B2B 사업 기회 영역을 지속 발굴, 확대 하고 있습니다 PC 사업은 올해 고성능과 휴대성을 모두 갖춘 '그램Pro'를 출시하면서 라인업을 강화하였습니다. 또, AI 시대에 맞춰, LG그룹 차원의 AI 역량을 집중하여 자체 개발한 Gram Chat On-devic를 포함한 그램 AI를 2025년 신제품에 탑재하여 고객의 AI 경험을 향상시키며 지속적인 그램 성장에 기여하겠습니다. 인포메이션 디스플레이 사업은 성장하는 사이니지 시장에서 차별화된 시장 선도 제품을 기획ㆍ개발ㆍ출시하고 있으며, 다양한 솔루션 고도화 작업을 진행하고 있습니다. 특히 하드웨어의 스펙 우위점을 지속 유지하고 고객이 필요로 하는 기능의 빠른 접목을 통해 차별적 요소를 가져가고 있습니다. 점차 경쟁이 치열해지고 있는 호텔 TV는 자체개발 솔루션을 비롯하여 자사의 독자 플랫폼인 웹 OS를 기반으로 차별화된 UX를 제공하여 보다 편리한 사용 환경을 제공하고자 노력하고 있고, 호텔 시장에 국한하지 않고 크루즈 및 헬스케어 등 신규 시장 진입도 본격적으로 대응하고 있습니다. - 이노텍 (1) 산업의 특성카메라모듈(Camera Module) 산업은 고부가가치의 기술 집약적 산업이며 카메라모듈의 성능이 완제품의 경쟁력으로 직결되어 첨단기술 및 고객의 요구변화에도 민감하게 영향을 받는 특성을 갖고 있습니다. 소비자가 즉각적인 차이를 느낄 수 있는 카메라 모듈은 새로운 기능에 대한 니즈가 증가하고 있어, 이러한 니즈에 대응하여 제품화 할 수 있는 개발 / 제조 역량이 요구됩니다. (2) 산업의 성장성모바일 기기의 고성능화 및 복합화에 힘입어 카메라모듈 시장도 확대되어 왔습니다. 모바일용 카메라 모듈은 고성능화, 다기능화, 소형화가 진행되고 있으며 줌, 고화소 적용 모듈 등 높은 기술력을 요하는 카메라 모듈의 비중이 증가하고 있습니다. 또한 다양한 신규 어플리케이션에서 인식 및 감지 기능을 강화하기 위한 센싱 모듈의 수요도 꾸준히 증가할 것으로 전망됩니다. 차량용 카메라는 자율주행 기술의 발전에 따라 카메라 성능 고도화와 탑재 카메라 수의 증가로 차량용 카메라모듈의 수요가 지속적으로 확대될 전망입니다. (3) 경기변동의 특성카메라모듈은 수출의존도가 높은 편으로, 해외시장의 경기변동, 첨단기술과 고객의 요구 변화에 영향을 받으며, 이외 원자재 가격, 환율 및 국내 경기 변동에도 간접적인 영향을 받을 수 있습니다. (4) 국내외 시장여건 카메라모듈 시장의 큰 비중을 차지하는 스마트폰 시장은
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신흥시장 보급률 확대 및 프리미엄 폰 수요 증가로 정체되었던 성장세를 회복할 것으로 전망됩니다. 특히, 온디바이스AI, 폴더블폰 등의 기술 혁신으로 인해 전체 스마트폰 시장 내 프리미엄 시장 비중이 증가할 것으로 예상됩니다. 자율주행차 시장은 자율주행 기술 도입 지연과 전기차 침투율 감소로 인해 단기적으로는 성장 둔화가 예상되지만 시장 성장세는 지속될 것으로 전망됩니다. 추이> 제품 2024년 2023년 2022년 비고 모바일 카메라모듈 세계시장점유율(금액기준) 주) 모바일 카메라모듈은 TSR (Techno Systems Research) 등의 연간 발표자료를 기준으로 한 회사의 추정치 입니다. (5) 회사의 경쟁 우위 요소 회사는 꾸준한 연구개발과 시장 선도 제품 출시, 생산성 향상 등을 통해 사업 경쟁력을 지속 강화하고 있습니다. 글로벌 전략고객과의 파트너십을 지속 강화하고 차별화 전략 제품을 기반으로 시장을 선도하겠습니다. 바. 사업부문별 요약 재무현황 (1) 사업부문별 매출, 영업이익 (단위 : 억원, %) 사업부문 구분 제 23 기 제 22 기 제 21 기 금액 비율 금액 비율 금액 비율 H 매출액 외부고객 매출 내부고객 매출 영업이익 HE 매출액 외부고객 매출 내부고객 매출 영업이익 VS 매출액 외부고객 매출 내부고객 매출 영업이익(손실) BS 매출액 외부고객 매출 내부고객 매출 영업이익 이노텍 매출액 외부고객 매출 내부고객 매출 영업이익 기타 매출액 외부고객 매출 내부고객 매출 영업이익 합계 매출액 외부고객 매출 내부고객 매출 영업이익 [ ()안은 부(-)의 금액입니다. ] 주1) 연결재무제표 기준으로 작성되었으며, 부문간 매출액은 독립된 당사자 간의 거래조건에 따라 회계처리하였습니다.주2) 각 부문별 귀속이 명확한 비용은 각 부문에 직접 귀속시키고, 귀속여부가 불분명한 비용은 배부기준(매출액, 인원수 등)에 따라 적절히 배부하였습니다.주3) 기타부문은 보고부문의 요건을 충족하지 못하는 영업부문과 영업부문에 대한 지원활동 및 연구개발활동을 수행하는 부서 등을 포함하고 있습니다. 주4) 제23기 조직 기준으로 제22기 및 제21기를 재작성하였습니다. (2) 사업부문별 자산, 부채 (단위 : 억원, %) 사업부문 제 23 기 말 제 22 기말 제 21 기말 자산 비율 부채 비율 자산 비율 부채 비율 자산 비율 부채 비율 H HE VS BS 이노텍 기타 및 내부거래 제거 등 합 계 [ ()안은 부(-)의 금액입니다. ] 주1) 각 부문의 자산, 부채는 부문간 내부거래 제거 전 내역입니다. 주2) 각 부문별 귀속이 명확한 자산, 부채는 각 부문에 직접 귀속시키고, 귀속여부가 불분명한 자산, 부채는 배부기준(매출액, 인원수 등)에 따라 적절히 배부하였습니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상, 예측한 활동, 사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영하고 있습니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 또한, 향후 전망은 현재의 시장상황과 회사의 경영방향 등을 고려한 것으로서 향후 시장환경의 변화와 전략 수정 등에 따라 달라질 수 있음을 양지하시기 바랍니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 2. 개요 당사는 냉장고ㆍ세탁기ㆍ청소기 등 주요 생활가전제품과 가정용ㆍ상업용 에어컨 등을 생산ㆍ판매하는 Home Appliance Air Solution 사업본부, TV와 디지털 Media 제품 등을 생산ㆍ판매하는 Home Entertainment 사업본부, 자동차부품을 설계ㆍ제조하는 Vehicle component Solutions 사업본부, 모니터ㆍPCㆍ인포메이션 디스플레이등을 생산ㆍ판매하는 Business Solutions 사업본부, 광학솔루션사업과 전장부품사업 등을 영위하는 이노텍과 기타부문으로 구성되어 있습니다. 2024년(제23기) 매출은 가전, 공조, 자동차 부품사업이 9년 연속 성장세를 이어가며 전년 대비 6.6% 신장한 사상 최대인 87조 7,282억원을 기록하였습니다. 영업이익은 물류비 및 패널가 상승 등 외부 변수의 불확실성이 증가하여 전년 대비 소폭 감소한 3조 4,197억원을 달성하였습니다. - 주요 경영지표 (단위: 백만원,%) 구 분 제 23 기 제 22 기 전기 대비 증감율 매출액 영업이익 당사는 불확실한 경영환경 속에서도 과감한 시도를 통해 2024년 역대 최대 매출액을 기록하고, 세계적으로 권위를 인정받는 브랜드평가기관인 'Interbrand'가 매년 세계 주요 브랜드의 가치를 평가해 선정한 'Global Top 100 브랜드'에 진입하는 등 의미 있는 진전을 이루어 내고 있습니다. 더불어 중장기 목표로 말씀 드렸던, 2030 미래비전 (매출액 연평균성장 7%, 영업이익률 7%, 기업가치 배수 (EV / EBITDA) 7배)도 구체적이고 실천적인 전략을 통해 실현해 나아가고 있습니다. 3. 재무상태 및 영업실적(연결기준) 가. 재무상태 (단위: 백만원) 구 분 제 23 기말 제 22 기말 증감 자산총계 [유동자산] ㆍ현금및현금성자산 ㆍ매출채권 ㆍ재고자산 ㆍ기타유동자산 [비유동자산] ㆍ유형자산 ㆍ무형자산 ㆍ관계기업 및 공동기업 투자 ㆍ투자부동산 ㆍ기타비유동자산 부채총계 [유동부채] [비유동부채] 자본총계 [지배기업의 소유주지분] ㆍ자본금 ㆍ주식발행초과금 ㆍ이익잉여금 ㆍ기타포괄손익누계액 ㆍ기타자본구성요소 [비지배지분] 부채비율 - 자산 제23기 당사의 자산은 65조 6,296억원으로 전기 대비 5조 3,888억원 증가하였습니다. 주된 사유는 매출 신장으로 인한 매출채권 및 재고자산의 증가 등으로 인한 것입니다. - 부채 제23기 당사의 부채는 전기 대비 3조 6,757억원 증가한 40조 4,179억원 입니다. 주된 사유는 매입채무 및 기타지급채무의 증가로 인한 것 입니다. - 자본 제23기 당사의 자본은 당기순이익 5,914억원 및 해외사업장환산외환차이의 9,726억원 증가 등으로 전기 대비 1조 7,131억원 증가한 25조 2,117억원입니다. 나. 영업실적 (단위: 백만원,%) 구 분 제 23 기 제 22 기 전기 대비 증감율 매출액 영업이익 당기순이익 총포괄이익 제23기는 전기 대비 6.6% 증가한 87조
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7,282억원의 매출을 기록하였으며, 영업이익은 전기 대비 6.4% 감소한 3조 4,197억원을 기록하였습니다. 당기순이익은 전기 대비 48.6% 감소한 5,914억원을 기록하였습니다. 주요 부문별 영업실적은 다음과 같습니다. (단위: 억원,%) 구분 사업부문 제 23 기 제 22 기 전기 대비 증감율 매출 H HE VS BS 이노텍 기타 전사 영업이익(손실) H HE VS BS 이노텍 기타 전사 [ ()안은 부(-)의 금액입니다. ] 각 사업부문별 영업실적에 영향을 미친 시장환경과 영업실적의 변화에 대한 설명은 다음과 같습니다. [H] (1) 시장환경글로벌 원자재, 해상운임과 환율 변동성이 컸고, 지정학적 리스크 해소 지연과 시장 불확실성 지속으로 가전 수요 회복이 지연되었습니다. 반면, 각국의 에너지 정책 규제 변화로 인해 친환경 ㆍ 고효율 제품에 대한 새로운 시장기회가 창출되었습니다. (2) 영업실적H 제23기 매출은 시장 환경 대응을 위해 B2B제품 판매 확대, 원가 경쟁력 개선 기반의 볼륨존 매출확대 및 가전 구독사업 고성장으로 전년 대비 10.1% 신장한 33조 2,033억원을 달성하였습니다. 영업이익은 유연한 글로벌 생산지 운영으로 원자재 가격 및 해상 운임 상승과 환율 변동성에 민첩하게 대응하여 전년 대비 503억원 증가한 2조 446억원을 기록하였습니다. [HE부문] (1) 시장환경 유로컵 ㆍ 올림픽 등 스포츠 이벤트 영향으로 전년대비 성장하였으며, 프리미엄 TV는 인플레이션으로 인한 실질소득 감소에 따른 합리적 소비성향 확대로 수요 부진 지속되었으나 OLED TV는 선진시장을 중심으로 성장하였습니다.(2) 영업실적HE부문의 제23기 매출은 스포츠 이벤트 영향 및 OLED TV 성장으로 전년 대비 7.2% 신장한 15조 2,291억원을 기록하였습니다. 영업이익은 패널가 상승으로 인해 전년 대비 600억원 감소한 3,159억원을 기록하였습니다. [VS부문] (1) 시장환경 일시적인 전기차 수요 둔화에 따라 전장 부품 시장 성장률이 다소 감소하였으나, 충전 인프라 확대와 환경규제 등을 고려하면 전기차 부품 및 고부가 가치 전장 부품 수요 성장이 지속될 것으로 예상됩니다. (2) 영업실적VS부문의 제23기 매출은 전기차 수요 둔화의 영향이 있음에도 전년대비 4.7% 신장한 10조 6,205억원을 달성하였습니다. 영업이익은 전기 대비 1,282억원 감소한 1,157억원을 기록하였습니다. [BS부문] (1) 시장 환경 IT사업은 프리미엄 게이밍 중심의 성장세를 보였으나, 중국 브랜드의 급성장으로 가격경쟁이 심화되어 사업환경이 악화되었습니다. 디지털 사이니지 시장은 글로벌 경기침체 영향으로 성장세 소폭 둔화되었습니다. (2) 영업 실적BS부문의 제23기 매출은 글로벌 IT 수요 회복 지연으로 전기 대비 5.1% 신장한 5조 6,871억원을 달성하였습니다. 영업이익은 전년대비 1,514억원 감소한 1,931억원 적자 를 기록하였습니다. [이노텍] (1) 시장 환경 AI 기능이 탑재된 스마트폰, 노트북 등 프리미엄 제품 중심으로 시장 수요가 회복세를 보였으나, 세트 업체간 경쟁 심화와 원가 상승으로 인해 부품업계도 수익성 저하 등 어려움이 많았습니다. 자동차 시장은 전기차 수요의 성장이 둔화된 가운데, 소프트웨어 중심 차량(SDV)의 부각과 자율주행 기술의 진전으로 이와 관련된 부품들의 수요는 지속적으로 확대되었습니다. (2) 영업 실적이노텍 매출액은 전년 대비 2.9% 증가한 21조 2,008억 원, 영업이익은 7,060억원을 기록하였습니다. 광학솔루션 사업부문은 북미 고객향 신모델의 선제적 공급, 고사양 카메라모듈 채용 확대, 우호적인 환율 효과에 전년 대비 소폭 증가한 매출 17.8조원을 기록하며 글로벌 일등 지위를 공고히 하였습니다. 기판소재 사업부문은 모바일용 수요 회복과 신모델 공급 확대로 반도체기판 매출이 증가하여 전년 대비 10% 성장한 매출 1.46조원을 기록하였습니다. 전장부품 사업부문은 글로벌 전기차 수요의 일시적 정체로 인해 매출이 전년 대비 소폭 감소한 1.94조원을 기록하였습니다.
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다. 중단영업 당사는 해당 사업의 경쟁심화 및 지속적인 사업부진에 따라 향후 전사적 자원효율화를 통해 핵심사업으로 역량을 집중하고, 사업구조를 개선하여 미래 성장 신사업 준비를 위한 재원을 확보하고자 2022년 중 태양광 패널 사업의 생산 및 판매를 종료, 2024년 중 배터리팩 사업부문의 영업을 중단하였 습니다. 중단영업으로 인한 재무제표의 영향은 「Ⅲ. 재무에 관한 사항, 3. 연결재무제표 주석, 40. 중단영업」을 참조 바랍니다. 라. 조직개편 당사는 2024년 12월 1일자로, 기존의 제품 단위로 나뉘어 있던 4개 사업본부 체제를 고객의 다양한 공간과 경험을 연결하는 '스마트 라이프 솔루션 기업'이라는 2030 미래비전의 지향점을 고려하여, 조직 간 시너지를 높이는 '사업본부 재편(Re-Grouping)'을 단행하였습니다. H '가사해방을 통한 삶의 가치 제고(Zero Labor Home, Makes Quality Time)'라는 지향점에 맞춰 HS (Home Appliance Solution)사업본부로 명칭을 변경하고, 이를 위해 LG 씽큐의 기획, 개발, 운영을 담당하는 플랫폼사업센터를 본부 직속으로 두고 집 안을 넘어 고객 생활 전반을 케어하는 AI홈 솔루션 사업을 주도하도록 하는 한편, 기존 BS사업본부 산하 로봇사업을 이관 받아 로봇청소기, 이동형 AI홈 허브 등 홈 영역 로봇 역량과 시너지를 강화하도록 하였습니다. HE사업본부는 미디어 플랫폼 기업이라는 지향점에 맞춰 MS (Media Entertainment Solution) 사업본부로 명칭을 변경하였습니다. 기존 BS사업본부에서 IT(Information Technology, 노트북/모니터 등) 및 ID(Information Display, 사이니지 등)사업부를 이관 받아 TV 사업과 통합 운영하며 하드웨어 및 플랫폼에 시너지를 내도록 하였습니다. VS사업본부는 차량용 부품 공급업체를 넘어 차량 전반에 걸친 혁신 솔루션을 제공한다는 역할을 명확히 하는 차원에서 명칭을 Vehicle component Solutions(차량용 부품 솔루션)에서 Vehicle Solution(차량용 솔루션)으로 변경하였습니다. 신설 ES(Eco Solution) 사업본부는 전사 B2B 성장의 한 축을 담당해 온 HVAC 사업을 기존 H 분리해 별도 사업본부 체제로 꾸린 조직입니다. 글로벌 Top Tier 종합 공조업체로의 보다 빠른 도약을 추진하고, 수주 기반으로 운영되는 HVAC 사업의 본질과 시장 및 고객 특성을 고려할 때 생활가전 사업과는 분리된 독립 사업본부로 운영하는 것이 사업의 미래 경쟁력과 성장 잠재력 극대화에 최선의 방안이라고 판단하였습니다. 해외영업본부 산하에 B2B사업역량강화담당을 신설하여, 해외지역 B2B 사업 경쟁력 강화를 가속화하고자 합니다. 미래전략 컨트롤타워 역할을 담당하는 CSO (Chief Strategy Officer) 부문에는 전사 AI 컨트롤타워 역할을 추가로 부여하였습니다. 기존 전사 디지털전환 총괄조직 CDO (Chief Digital Officer) 부문을 DX센터로 재편하고 CSO산하로 이관하여 AI 전환에 속도를 내는 한편, 생성형 AI 기술을 활용한 경영성과 창출을 추진하도록 하였습니다. 마. 2025년 사업전망 H 가전 제품이 활용되는 다양한 공간에서 새롭고 가치있는 경험 솔루션을 제공한다는 관점에서 HS (Home Appliance Solution) 사업본부로 명칭을 변경하였습니다. 여기에 LG전자 스마트홈 플랫폼인 'LG 씽큐'를 총괄하는 플랫폼사업센터를 직속으로 두고 기존 BS사업본부 산하 로봇사업을 이관 받아 로봇청소기, 이동형 AI홈 허브 등 홈 영역 로봇 역량과 시너지를 내고자 합니다. 로봇을 포함한 다양한 부분의 Inorganic한 성장 기회도 지속적으로 고려하고 있습니다. HE사업본부는 다양한 미디어 기기를 통해 고객에게 최고의 Entertainment 경험을 제공한다는 의미를 고려하여 MS (Media Entertainment Solution) 사업본부로 명칭을 변경하였으며, BS사업본부의
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IT/ID 사업을 이관받아 Display Value Chain 전반의 사업적 시너지를 강화하고자 합니다. 전사의 플랫폼 기반 미디어 엔터테인먼트 서비스 사업 성장을 이끌 것입니다. VS사업본부는 단순한 자동차 부품 공급업체를 넘어 차량 전반에 걸친 솔루션을 제공한다는 역할을 명확히 하는 차원에서 Vehicle component Solutions (차량용 부품 솔루션)사업본부에서 VS (Vehicle Solution) 사업본부로 명칭을 변경하였습니다. B2C사업에서 축적해 온 고객 이해와 노하우를 기반으로 Vehicle 공간에서 이뤄지는 Service에 대한 혁신 솔루션을 제공할 것입니다.신설된 ES (Eco Solution) 사업본부는 B2B 성장의 한 축을 담당해 온 HVAC (Heating, Ventilation, Air Conditioning) 사업을 기존 H 분리해 별도 사업본부 체제 만들어, 글로벌 Top Tier 종합 공조업체로의 보다 빠른 도약을 추진하고자 합니다. LG그룹의 미래 사업 분야인 ABC (AI, Bio, Cleantech) 중, 클린테크를 담당하며 LG전자의 미래 성장동력으로 자리잡을 것입니다.이노텍은 사업환경의 불확실성과 심화된 경쟁 환경에 대응하여 차별화된 기술력, 세계 최고 수준의 품질, 탁월한 서비스를 기반으로 주력 사업의 경쟁력을 강화하는 동시에, 미래 유망 분야에서는 고객의 비전을 실현하는 기술 파트너로서의 입지를 공고히 해 나갈 계획입니다 바. 환율변동 영향 당사는 전 세계적으로 영업활동을 영위하고 있어 다양한 통화로부터의 환율 변동 위험에 노출되어 있으며, 환율의 불확실성은 회사의 손익과 자산/부채에 영향을 미칠 수 있습니다. 당사의 외환 위험 관리 목표는 환율 변동으로 인한 불확실성과 손익 변동을 최소화 함으로써 안정적인 사업 운영의 기반을 제공하는데 있습니다.당사가 노출되어 있는 주요 통화는 미국 달러, 유로가 있습니다. 보고기간말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 기능통화 이외의 주요 외화로 표시된 화폐성 자산ㆍ부채에 대해 원화의 환율이 10% 변동하는 경우를 가정할 때 법인세비용차감전순손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 제 23 기 제 22 기 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 미국달러/원 유로/원 사. 이자율변동 영향 이자율위험은 미래의 시장 이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동 금리부 조건의 예금과 차입금에서 발생하고 있습니다. 당사의 이자율 위험 관리 목표는 이자율 변동으로 인한 변동성 축소와 이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 제고하는 데 있습니다.보고기간말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 이자율이 1%포인트 변동하는 경우를 가정할 때 예금 및 변동금리부 차입금으로부터 12개월 간 발생하는 이자수익과 이자비용의 영향은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 제 23 기 제 22 기 1%p 상승시 1%p 하락시 1%p 상승시 1%p 하락시 이자수익 이자비용 아. 자산 손상 인식 당사는 매년 개별자산(영업권 포함)이나 현금창출단위에 대해 손상을 시사하는 징후가 있는지를 검토하고 있으며, 상각하는 자산의 경우는 매 보고기간말에 장부금액이 회수가능하지 않을 수도 있음을 나타내는 환경의 변화나 사건이 있다면 손상검사를 수행하고 있습니다. 이러한 비금융자산에 대한 손상차손은 회수가능액을 초과하는 장부금액만큼 인식하고 있으며, 회수가능액은 처분부대원가를 차감한 공정가치와 사용가치 중 큰 금액으로 결정하고 있습니다. 사용가치의 평가는 과거 실적과 시장성장에 대한 예측에 근거하여 세전 현금흐름 추정액을 결정하고, 당해 영업부문의 특수한 위험을 반영한 세전 할인율로 할인하여 산정합니다.당기와 전기 중 비금융자산의 계정과목별 손상차손 인식액은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 제 23 기 제 22 기 유형자산 무형자산 당사는 독립된 현금창출단위로 관리되는 일부 사업의 회수가능가액을 기준으로 손상검사를 수행한 결과, BS, VS
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사업부문의 일부 사업에서 2,581억원(BS: 2억원, VS: 2,579억원)의 손상을 '기타영업외비용'으로 인식하였습니다. 제22기에는 253억원(HE: 76억원, BS: 18억원, VS: 159억원) 을 인식하였습니다. 참고로, 배터리팩 사업의 영업 중단에 따른 손상차손 8억원이 2024년 누적 금액에 포함되어 있습니다. 또한, 내부개발에 의해 취득되는 개발비 등과 관련된 모든 프로젝트의 손상검토를 수행하였고, 308억원을 손상하였습니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출 가. 유동성 현황 연결회사는 당기말 현재 7조 6,197억원의 유동성을 보유하고 있으며, 그 구성은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 제 23 기말 제 22 기말 현금및현금성자산 유동성 금융기관예치금 합 계 연결회사의 현금및현금성자산의 현금흐름 현황은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 제 23 기 제 22 기 영업활동으로 인한 현금흐름 영업으로부터 창출된 현금 기타 투자활동으로 인한 현금흐름 재무활동으로 인한 현금흐름 현금및현금성자산의 환율변동효과 현금및현금성자산의 증가 기초의 현금및현금성자산 기말의 현금및현금성자산 [ ()안은 부(-)의 금액입니다. ] 당사는 제23기말 현재 7조 5,730억원의 현금및현금성자산을 보유하고 있으며 전기 대비 9,145억원 감소하였습니다.- 영업활동으로 인한 현금흐름 당사의 제23기 영업활동으로 인한 현금흐름은 전기 대비 2조 709억원 감소한 3조 8,427억원입니다. 당기순이익이 전기 대비 5,592억원 감소하였으며, 영업활동으로 인한 자산부채의 변동으로부터 발생하는 현금흐름이 재고자산 및 매입채무 증감 등에 따라 전기 대비 2조 5,792억원 감소되는 등, 영업으로부터 창출된 현금흐름이 전기 대비 2조 1,169억원 증가한 것에 기인합니다.- 투자활동으로 인한 현금흐름당사의 제23기 투자활동으로 인한 현금유출은 전기 대비 1조 778억원 감소한 4조 2,119억원 이며, 주된 사유는 전기에 발생한 엘지디스플레이㈜와 1,000,000백만원 한도의 대여금약정 체결 효과 입니다.- 재무활동으로 인한 현금흐름당사의 제23기 재무활동으로 인한 현금흐름은 배당금 지급 증가 등으로 7,047억원의 현금유출이 발생하였습니다.회사는 단기 및 중장기 경영전략을 수립하여 현금흐름을 지속적으로 모니터링 하고 있으며, 향후 발생할 수 있는 예상하지 못한 유동성 위험을 충당할 수 있는 충분한 현금및현금성자산을 확보하고 있습니다. 또한, 금융기관과의 계약에 의한 Committed Line 확보 및 본사와 4개 해외 금융센터와의 유기적인 협력 등을 통해 선제적인 유동성 관리를 수행하고 있습니다. 나. 자금조달 연결회사가 조달한 차입금 구성은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 과 목 제 23 기말 제 22 기말 유동성 차입금: 단기차입금 유동성장기차입금 유동성사채 소 계 비유동성 차입금: 장기차입금 사채 소 계 합 계 당사의 제23기말 현재 총차입금은 13조 9,825억원으로 전기 대비 6,617억원 증가하였습니다. 1년 이내에 만기가 도래하는 유동성 차입금이 2조 8,893억원으로 전기 대비 2,876억원 증가하였으며, 비유동성 차입금은 11조 933억원으로 전기 대비 3,741억원 증가하였습니다.당기말 현재 순차입금(차입금-현금및현금성자산)은 7조 6,694억원으로 전기 대비 1조 6,431억원 증가하였습니다. 당사는 만기 도래 차입금 상환 및 경상투자 등의 Cashflow 변동과 외부 자금 조달 환경 변화에 대비하여 탄력적인 조달을 실행하였습니다. 공 모 외화채 발행 및 KDB산업은행 등 금융기관과의 장기차입약정 체결을 통해 2조 3,662억원을 조달하였으며, 상환에 있어서 2023년 말 유동성 차입금으로 계상된 유동성 사채 6,467억원과 유동성 장기차입금 1조 2,473억원을 상환 완 료하였습니다. - 차입금 상세내역 (단위: 백만원) 구 분 차입처 최장 만기일 연이자율(%)제 23 기말 장부금액 제 23 기말 제 22 기말 단기차입금 원화 KDB산업은행 등 외화 장기차입금 원화 한국수출입은행 등 외화
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한국수출입은행 등 사채 원화 무보증 공모사채 무보증 사모사채 외화 무보증 공모사채 무보증 사모사채 보증 사모사채 차감: 사채할인발행차금 합 계 차입금 관련 연도별 현금흐름은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 과 목 제 23 기말 합 계 1년 미만 2년 이하 5년 이하 5년 초과 차입금 주) 상기 현금흐름은 명목가액 기준으로 연결회사가 지급하여야 하는 가장 빠른 만기일에 근거하여 작성되었으며, 원금 및 이자의 현금흐름을 포함하고 있습니다. 당사가 발행한 공모사채에는 투자자 보호를 위하여 재무비율 유지, 담보권설정 제한, 자산처분액 제한, 지배구조변경 제한 등의 이행조건이 부과되어 있으며, 매 반기별 이행현황보고서를 사채관리회사에 제출하고 있습니다. 또한, KDB산업은행 등과 체결한 시설자금 대출 약정에는 재무비율 유지 등의 이행조건이 부과되어 있습니다. 회사는 조달자금과 관련된 이행조건을 준수하고 있습니다. 5. 부외거래 연결회사의 재무상태 및 영업실적에 중요한 영향을 미치는 개별적인 채무보증계약은없으며, 보고기간말 현재 일반적인 채무보증 잔액은 2023년말 102건, 5,324,196백만원에서 463,852백만원 증가한 98건, 5,788,048백만원이며, 이는 연결실체 내 회사간 채무보증을 포함하고 있습니다. 그 밖의 당사의 부외거래는 「Ⅲ. 재무에 관한 사항, 3. 연결재무제표 주석, 35. 우발상황 및 약정사항 」및 「XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항, 2. 우발부채 등에 관한 사항」을 참조 바랍니다. 6. 그 밖의 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 (1) 2024년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 신규로 적용한 제ㆍ개정 기업회계기준서 - 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' 개정 - 부채의 유동/비유동 분류, 약정사항이 있는 비유동부채 부채는 실질적인 권리에 따라 유동 또는 비유동으로 분류되며, 부채의 결제를 연기할수 있는 권리의 행사가능성이나 경영진의 기대는 고려하지 않습니다. 또한, 부채의 결제에 자기지분상품의 이전도 포함되나, 복합금융상품에서 자기지분상품으로 결제하는 옵션이 지분상품의 정의를 충족하여 부채와 분리하여 인식된 경우는 제외됩니다. 또한, 연결회사가 보고기간말 후에 준수해야하는 약정은 보고기간말에 해당 부채의 분류에 영향을 미치지 않으며, 보고기간 이후 12개월 이내 약정사항을 준수해야 하는 부채가 보고기간말 현재 비유동부채로 분류된 경우 보고기간 이후 12개월 이내부채가 상환될 수 있는 위험에 관한 정보를 공시해야 합니다. 해당 기준서의 개정이 연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. - 기업회계기준서 제1007호 '현금흐름표', 기업회계기준서 제1107호 '금융상품: 공시' 개정 - 공급자금융약정에 대한 정보 공시 공급자금융약정을 적용하는 경우, 재무제표이용자가 공급자금융약정이 연결회사의 부채와 현금흐름 그리고 유동성위험 익스포저에 미치는 영향을 평가할 수 있도록 공급자금융약정에 대한 정보를 공시해야 합니다. 해당 기준서의 개정이 연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. - 기업회계기준서 제1116호 '리스' 개정 - 판매후리스에서 생기는 리스부채 판매후리스에서 생기는 리스부채를 후속적으로 측정할 때 판매자-리스이용자가 보유하는 사용권 관련 손익을 인식하지 않는 방식으로 리스료나 수정리스료를 산정합니다. 해당 기준서의 개정이 연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. - 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' 개정 - '가상자산 공시' 가상자산을 보유하는 경우, 가상자산을 고객을 대신하여 보유하는 경우, 가상자산을 발행한 경우의 추가 공시사항을 규정하고 있습니다. 해당 기준서의 개정에 따른 추가공시사항은 관련 주석에 공시하였습니다. (2) 2024년 12월 31일 현재 제ㆍ개정 또는 공표되었으나 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 기준서 - 기업회계기준서 제1021호 '환율변동효과'와 기업회계기준서 제1101호 '한국채택국제회계기준의 최초채택' 개정 - 교환가능성 결여 통화의 교환가능성을 평가하고
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다른 통화와 교환이 가능하지 않다면 현물환율을 추정하며 관련 정보를 공시하도록 하고 있습니다. 동 개정사항은 2025년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용됩니다. 상기 개정으로 인한 연결재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다. - 기업회계기준서 제1109호 '금융상품', 제1107호 '금융상품: 공시' 개정 실무에서 제기된 의문에 대응하고 새로운 요구사항을 포함하기 위해 기업회계기준서제1109호 '금융상품'과 제1107호 '금융상품: 공시'가 개정되었습니다. 동 개정사항은 2026년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용됩니다. 상기 개정으로 인한 연결재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다. ㆍ특정 기준을 충족하는 경우, 결제일 전에 전자지급시스템을 통해 금융부채가 결제된 것으로(제거된 것으로) 간주할 수 있도록 허용 ㆍ금융자산이 원리금 지급만으로 구성되어 있는지의 기준을 충족하는지 평가하기 위한 추가 지침을 명확히 하고 추가함 ㆍ계약상 현금흐름의 시기나 금액을 변경시키는 계약조건이 기업에 미치는 영향과 기업이 노출되는 정도를 금융상품의 각 종류별로 공시ㆍFVOCI 지정 지분상품에 대한 추가 공시 - 한국채택국제회계기준 연차개선 Volume 11 한국채택국제회계기준 연차개선 Volume 11은 2026년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용됩니다. 상기 개정으로 인한 연결재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다. ㆍ기업회계기준서 제1101호 '한국채택국제회계기준의 최초채택' : K-IFRS 최초 채택시 위험회피회계 적용ㆍ기업회계기준서 제1107호 '금융상품:공시' : 제거 손익, 실무적용지침ㆍ기업회계기준서 제1109호 '금융상품' : 리스부채의 제거 회계처리와 거래가격의 정의ㆍ기업회계기준서 제1110호 '연결재무제표' : 사실상의 대리인 결정ㆍ기업회계기준서 제1007호 '현금흐름표' : 원가법 나. 환경 및 종업원 등에 관한 사항 환경에 관한 사항은 「II. 사업의 내용, 7. 기타 참고사항, 다. 환경 관련 규제사항」을 참조 바라며, 환경 관련 제재사항이나 행정조치 등에 관한 사항은「XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항, 3. 제재 등과 관련된 사항」을 참조 바랍니다.제23기 중 주요 핵심인력 이동사항 등 종업원 관련 중요한 변동사항은 없습니다. 다. 법규상의 규제에 관한 사항 보고기간말 현재 연결회사의 정상적인 영업과정에서 발생한 다수의 소송, 분쟁 및 규제기관 조사 등이 진행 중에 있습니다. 동 소송 등의 최종 결과 및 영향은 합리적으로 예측할 수 없으며, 연결회사의 경영진은 연결회사의 재무상태에 중요한 영향을 미치지 않을 것으로 판단하고 있습니다.보고기간말 현재 연결회사의 관계기업인 엘지디스플레이㈜는 여러 건의 특허 관련 소송에 피소된 상태이며, 담합혐의에 대한 관계기관의 조사 및 민사 소송이 진행되고 있습니다. 동 결과에 따라 연결회사의 지분법손익은 영향을 받을 수 있으나 상기 피소된 소송 및 진행중인 조사와 관련하여 연결회사가 개별적으로 책임을 부담하지는 않습니다.그 밖의 연결회사의 영업활동과 관련된 법규상 규제내용은 「XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항, 3. 제재 등과 관련된 사항」을 참조 바랍니다. 라. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항 연결회사는 차입금의 이자율 및 환율 변동에 따른 현금흐름위험회피를 위하여 우리은행 등과 USD 1,968백만의 USD/KRW, EUR 95백만의 EUR/KRW, JPY 22,000백만의 JPY/KRW의 통화스왑 계약을 체결하고 있으며, 우리은행 등과 1조 2,668억원, USD 203백만의 이자율스왑 계약 등을 체결하고 있습니다. 그 밖의 연결회사의 위험관리정책에 관한 사항은 「III. 재무에 관한 사항, 3. 연결재무제표 주석, 37. 위험관리」를 참조 바랍니다.
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II. 사업의 내용 참조. 아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 - 2019년 08월 13일 개최된 당사 이사회에서 자금조달 목적으로 유상증자(제3자배정) 결정을 하였습니다. 자세한 사항은 '3.자본금의 변동사항' 참조.- 2019년 08월 13일 개최된 당사 이사회에서 회사의 중장기적 사업의 효율성, 외주 개발비 절감 및 임대수익을 위하여 서울사옥 확보를 위한 유형자산양수결정을 하였습니다. 자세한 사항은 2019년 08월 13일자 주요사항보고서 참조.- 2023년 09월 25일 개최된 당사 이사회에서 당사는 사업다각화 및 시너지창출 목적으로 타법인((주)전자신문사) 주식 취득을 결정하였습니다. 자세한 사항은 2023년 09월 25일자 주요사항보고서 참조.- 2024년 2월 29일 합병 기일로 당사는 최대주주인 (주)더존홀딩스와의 흡수합병하였습니다.자세한 사항은 2023년 10월 23일 주요사항보고서 및 증권신고서 참조. 자. 최근 사업연도 변동사항 2020.02 : 중소·중견기업 빅데이터 유통 플랫폼 개소2020.05 : 과기정통부 블록체인 민간주도 국민 프로젝트 더존비즈온 컨소시엄 선정 (전자계약 분야)2020.09 : 정부 '비대면 바우처 서비스 공급기업' 선정 및 비대면 서비스 '홈피스 올인원팩' 출시2020.11 : 'WEHAGO V' 공공부문 수의계약 공급 클라우드 서비스로 선정2021.01 : 과기정통부 '가명정보 결합전문기관' 지정2021.01 : 전자세금계산서서비스 WEHAGO로 통합2021.05 : 신개념 ERP 'Amaranth 10' 출시2021.10 : 비금융권 최초 금융위원회 '기업정보조회업' 본허가 획득 2022.01 : 급여(임금)명세서 교부 대응 직장인용 앱 'NAHAGO'출시2022.04 : 중소벤처 기업진흥공단 '팩토링플랫폼'구축/운영 사업자 참여2022.05 : 과학기술정보통신부 '마이데이터 종합기반 조성사업자' 선정2022.06 : 필리핀'조세업무플랫폼(EIS)' 구축 (KOICA 필리핀 조세분야 전자정부 구축사업')2022.06 : 더존비즈온-신한은행, 중소기업 특화금융 플랫폼 사업 위한 합작법인(JV)설립계약2022.10 : ASOCIO Digital Summit 2022 - Digital Government 부문상2022.11 : 2022-11 ICT Innovation Awards 과학기술정보통신부장관표창2022.11 : 국가생산성대상 4차산업혁명 선도기업 대통령표창2023.10 : 국산 ERP 테스트베드 운영 협약식 체결2023.10 : 금융위 '기업신용등급제공업 라이선스' 예비허가2023.10 : 정보통신(ICT) 전문 미디어 전자신문 인수2023.10 : 아마존웹서비스(AWS)와 글로벌 SaaS 사업 진출 업무협약2023.11 : 2023 대한민국 정부 박람회 디지털플랫폼정부위원장표창2023.11 : ERP 10, KMETA 글로벌 디지털 초월제품 대상(과기정통부장관상)2023.11 : AWS re:Invent 2023 글로벌 고성장가능기업 선정2023.11 : 한국생산성본부인증원으로부터 환경경영시스템 인증서 취득 2023.12 : 금융감독원 대출모집인 등록완료(대출성 상품 금융상품 판매대리, 중개업)2024.01 : 금융감독원 '온라인대출모집법인' 라이선스 획득2024.01 : 인공지능 전환 선도기업 슬로건 'AX, beyond DX' 발표2024.01 : D-클라우드 센터, 국내 최초 'SPEC 클라우드 IaaS' 등재2024.02 : 정밀의료 데이터 플랫폼,클라우드 CDW, 국제표준 'ISO27001-27799'획득2024.04 : 신한투자증권 SPC 2대 주주 참여2024.05 : 더존 테크핀레이팅스, '기업신용등급제공업' 본허가 획득2024.06 : 일본현지법인 (주)제노랩( ) 설립2024.07 : 개인정보보호위 지정 '개인정보 안심구역' 시범운영기관 민간 최초 선정2024.07 : 기업용 솔루션의 완성 'OmniEsol' 신제품 출시2024.09 : 일자리창출 유공 정부포상 대통령 표창2024.11 : 대한민국 나눔국민대상
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보건복지부장관 표창 3. 자본금 변동사항 가. 자본금 변동추이 (단위 : 원) 종류 구분 제48기(2024년말) 제47기(2023년말) 제46기(2022년말) 보통주 발행주식총수 액면금액 자본금 우선주 발행주식총수 액면금액 자본금 기타 발행주식총수 액면금액 자본금 합계 자본금 4. 주식의 총수 등 가. 주식의 총수 현황 (기준일 : 2024년 12월 31일 (단위 : 주, %) 구 분 주식의 종류 비고 보통주 우선주 합계 Ⅰ. 발행할 주식의 총수 Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 주1) Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 1. 감자 주2) 2. 이익소각 3. 상환주식의 상환 4. 기타 보통주: 주식병합으로 주식 감소 우선주: 보통주로 전환 Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) Ⅴ. 자기주식수 Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) Ⅶ. 자기주식 보유비율 주1) 보고서 제출일 기준, 유상증자로 발행한 상환전환우선주(제1종) 1,805,293주 중에서 710,084주가 전환청구되어 우선주에서 보통주로 전환되었습니다. 주2) 당사는 (주)더존홀딩스와 합병을 통해 합병신주를 8,951,145주를 발행하였으며 합병 시 취득하게 될 자기주식(8,951,145주)을 소각하여 감자를 결정하였습니다.[2023.10.23 주요사항보고서(회사합병결정)공시 참조, 2023.10.23주요사항보고서(감자결정)공시 참조] 주3) 보고서 작성일 기준(2024년 12월 31일), 더존홀딩스와의 합병댓가로 자기주식을 일부 교부하였으며 합병에 반대하는 더존비즈온 주주들의 주식매수청구권 행사(가격조정 신청 주주 제외)로 현재 당사가 보유한 자기주식은 2,354,110주 입니다. 나. 자기주식 취득 및 처분 현황 (기준일 : 2024년 12월 31일 (단위 : 주) 취득방법 주식의 종류 기초수량 변동 수량 기말수량 비고 취득(+) 처분(-) 소각(-) 배당가능이익범위이내취득 직접취득 장내 직접 취득 보통주 우선주 장외직접 취득 보통주 우선주 공개매수 보통주 우선주 소계(a) 보통주 우선주 신탁계약에 의한취득 수탁자 보유물량 보통주 우선주 현물보유물량 보통주 우선주 소계(b) 보통주 우선주 기타 취득(c) 보통주 주2) 우선주 총 계(a+b+c) 보통주 우선주 주1) 사업보고서 작성기준일 현재 보유하고 있는 자기주식 기준으로 작성. 이사회결의일 현재 변동사항 없음. 주2) 기타취득 세부사항 2) 취득 가. (주)더존홀딩스 합병 반대주주의 주식매수청구권행사로 취득한 주식 인수분 (+) 9,386주 나. 합병 단수주 (+) 36주 다. 합병 단수주 (+) 24주 라. 합병 단수주 (+) 179주 3) 처분 : 합병댓가로 교부한 자기주식 수량 (-)472,794주 다. 자기주식 직접 취득ㆍ처분 이행현황 (기준일 : 2024년 12월 31일 (단위 : 주, %) 구 분 취득(처분)예상기간 예정수량(A) 이행수량(B) 이행률(B/A) 결과보고일 시작일 종료일 직접 취득 2024년 03월 22일 2024년 03월 22일 2024년 03월 22일 직접 취득 2022년 11월 01일 2023년 01월 31일 2023년 02월 02일 직접 취득 2022년 06월 16일 2022년 09월 14일 2022년 09월 16일 주) 2024년 3월 22일 기존 보유중인 자기주식 472,794주를 합병 대가로 교부 하였습니다. 라. 자기주식 보유현황 (1) 자기주식 보유현황 (단위 : 주) 취득방법 취득(계약체결)결정 공시일자 주식종류 취득기간 취득목적 최초보유예상기간 최초취득수량 변동 수량 기말수량 비고 처분(-) 소각(-) 배당가능이익범위이내취득 직접취득 2022년 10월 31일 보통주 주1) 신탁계약에의한 취득 기타 취득 2024년 03월 22일 보통주 주2) 총계 주1) 2022년 10월 31일 공시된 '자기주식 취득 결정' 공시 참조.주2) 2024년 3월 22일 기존 보유중인 자기주식 472,794주를 합병 대가로 교부하고 합병 반대주주의 주식매수청구권행사로 취득한 주식 인수분을 제외하였습니다. 자세한 사항은 상기 '나. 자기주식 취득 및 처분 현황'을 및 '24년 3월 22일 공시된
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'자기주식처분결과보고서' 참조. (2) 자기주식 보유 목적 주가안정 및 주주가치 제고 목적 (3) 자기주식 취득계획 이사회결의일 현재 자본시장법 시행령 제176조의2 제6항에 따른 이사회 승인을 받은 자기주식보고서상 자기주식 취득계획은 없습니다. (4) 자기주식 소각 및 처분계획 이사회결의일 현재 자본시장법 시행령 제176조의2 제6항에 따른 이사회 승인을 받은 자기주식보고서상 자기주식 소각 및 처분계획은 없습니다. (5) 기타 투자자 보호를 위해 필요한 사항이사회결의일 현재 자기주식 취득, 처분 및 소각계획은 없으나 추후 경영 환경 변화로 자기주식 취득, 처분 및 소각 등 변경사항 발생시 이사회 승인을 통해 처리할 예정입니다 마. 종류주식(명칭) 발행현황 (단위 : 원) 발행일자 2019년 08월 20일 주당 발행가액(액면가액) 발행총액(발행주식수) 현재 잔액(현재 주식수) 주식의내용 존속기간(우선주권리의 유효기간) 이익배당에 관한 사항 누적적, 비참가적 우선주 잔여재산분배에 관한 사항 상환에관한 사항 상환권자 발행인 상환조건 발행회사는 본건 주식의 발행일로부터 10년 이내의 범위에서, 본건 주식의 발행일로부터 3년째 되는 날(당일 포함) 및 그로부터 매 1년이 되는 날에 본건 주식의 전부 또는 일부를 상환할 권리가 있다. 상환방법 상환권의 행사는 매 상환가능일의 45일 전부터 31일 전까지 본건 우선주주에 대한 서면 통지("상환청구서")로써 하며, 발행회사 정관에서 정한 공고방법에 따라 위 상환청구서의 주요 사항을 공고("상환 공고")한다. 단, 발행회사의 본건 우선주주에게 상환통지서를 발송하였으나 소재불명 등으로 반송된 때에는 위 상환 공고로써 그 공고일에 본건 우선주주에 대한 본 항에 따른 상환통지가 도달된 것으로 본다. 상환기간 2022년 08월 21일 ~ 2029년 08월 21일 주당 상환가액 1년 이내상환 예정인 경우 전환에관한 사항 전환권자 주주 전환조건(전환비율 변동여부 포함) 전환권을 행사하고자 하는 주주는 본건 주식의 발행일로부터 1년이 경과한 날(당일 포함)로부터 20년이 경과한 날(당일 포함)까지 전환을 청구할 수 있으며, 최초의 전환비율은 1:1임. (전환비율 : 본건 주식 1주를 보통주식 1주로 전환할 수 있다. 단, 전환가액은 전환가액 조정 사유 발생 시 조정) 발행이후 전환권행사내역 Y 전환청구기간 2020년 08월 21일 ~ 2039년 08월 21일 전환으로 발행할주식의 종류 보통주식 전환으로발행할 주식수 의결권에 관한 사항 무의결권부 기타 투자 판단에 참고할 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등) 2024년 08월 9일, 상환전환우선주식 발행조건 변경에 따른 계약체결로 우선배당률에 대한 내용이 변경. 하기 주석 참조. 주1) 상환전환우선주식 발행조건 변경 내용 - 우선배당률: 본건 주식은 이익배당에 관하여 보통주식에 우선하여 배당을 받을 권리를 가지며, 우선배당액은 주식발행가액에 대하여 다음과 같이 산정한 우선배당율("우선배당율")을 적용하여 산출된 금액으로 합니다.가. 본건 우선주식의 발행일이 속한 회계연도(2019년)부터 발행일로부터 3년이 되는 날(2022년 8월 21일, 당일 불포함)까지의 우선배당율: 3.1% 나. 발행일로부터 3년이 되는 날(2022년 8월 21일, 당일 포함)로부터 발행일로부터 년이 되는 날 (2026년 8월 21일 , 당일 포함)까지의 우선배당율: 5.85% 다. 본건 우선주식의 발행일로부터 년이 되는 날이 속한 회계연도( 년) 이후의 회계연도 우선배당율 (다만, 위 나목에 해당하는 기간과 중복되는 기간의 경우 나목을 적용한다): 회사가 본건 우선주식의 발행일로부터 년이 경과하는 때까지 제4조에 따른 상환권을 행사하지 아니한 경우, 본건 우선주식의 발행일로부터 년이 되는 날을 포함하여 이후 매 1년이 경과하는 날 (" 우선배당율 변경일 ")마다, (i) 3.1%와 (ii) 우선배당율 변경일의 직전 영업일에 한국금융투자협회가 고시하는 '채권 시가 평가 기준 수익율(매트릭스)' 중 3년 만기 A-등급 무보증 사모 회사채의 민평평균 수익률 중 높은
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비율에 3%를 더한 이율. 라. 본 항에 의하여 계산한 우선배당율은 소수점 셋째 자리 이하 절사하는 것으로 정한다. 주2) 기타 자세한 사항은 2024년 8월 9일 공시된 [정정]주요사항보고서(유상증자결정)을 참고바랍니다. 【발행 이후 전환권 행사가 있을 경우】 행사일자 전환한종류주식 수(주) 전환된보통주주식 수(주) 2020년 09월 17일 2020년 09월 21일 2020년 10월 06일 2020년 10월 08일 2020년 10월 15일 2020년 10월 16일 2020년 10월 21일 2020년 10월 28일 2020년 10월 30일 2020년 11월 16일 2020년 12월 17일 2021년 01월 04일 2021년 01월 21일 2021년 01월 25일 2021년 02월 24일 2021년 02월 26일 2021년 04월 01일 2021년 09월 15일 2021년 09월 29일 5. 정관에 관한 사항 최근 3사업연도 및 보고서 제출일 현재까지 변경된 정관 이력은 하기와 같습니다. 제46기 정기주주총회(2023년 03월 23일)의 안건으로 정관 변경(사업목적 추가 및 일부 조항 변경)의 건이 상정되어 원안대로 승인 되었으며, 2023년 12월 20일 개최된 (주)더존홀딩스와의 합병 승인 주주총회에서 사업목적이 추가, 변경되어 원안대로 승인되었습니다. 제47기 정기주주총회에서 정관 변경 안건은 상정되지 아니하였습니다. 제47기 정기주주총에서 정관 변경 안건이 상정되었습니다. 자세한 사항은 2025년 03월 11일 공시된 주주총회소집공고를 참고바랍니다. 가. 정관 변경 이력 정관변경일 해당주총명 주요변경사항 변경이유 2023년 12월 20일 제47기 임시주주총회 사업목적추가 및 일부조항 변경 합병에 따른 사업목적 통합. 중복사업목적 삭제, 항목순연 2023년 03월 23일 제46기 정기주주총회 사업목적추가 및 일부조항 변경 사업영역 확장 및 신규사업 모색, 배당절차 개선, 조문정비 2022년 03월 24일 제45기 정기주주총회 사업목적추가 사업영역확장 및 신규사업 모색 2020년 03월 25일 제44기 정기주주총회 사업목적추가 사업영역 확장 및 신규사업모색 나. 사업목적 현황 구 분 사업목적 사업영위 여부 1) 소프트웨어 개발 및 판매 영위 2) 소프트웨어 및 하드웨어시스템 유지보수 영위 3) 컴퓨터기기 개발 및 유지보수 영위 4) 기업정보화 시스템 구축 및 서비스 제공사업 영위 5) 에스아이(SI)사업 영위 6) 경영컨설팅 사업 영위 7) 전자시스템에 대한 진단 및 자문업 영위 8) 에이에스피(ASP-Application Service Provider) 사업 및 웹호스팅(WEB-hosting) 운영 영위 9) 인터넷 포탈 사이트 운영 영위 10) 인터넷 방송운영 영위 11) 이 마켓플레이스(E-Market place) 운영 및 통신판매 사업 영위 12) 지식, 인력 개발사업 영위 13) 출판, 인쇄 및 정기간행물 발행업 영위 14) 학원운영업 영위 15) 별정통신사업 영위 16) 부동산 매매업 및 임대업 영위 17) 광고대행업 영위 18) 인터넷 정보제공사업 영위 19) 전자상거래 영위 20) 전자금융업 영위 21) 온라인 및 오프라인 금융부가통신망 서비스업 영위 22) 컴퓨터 및 주변기기, 전산 전자용품 도소매 및 알선 영위 23) 평생교육법에 의거한 지식·인력 개발 및 평생교육사업 가) 회계, 금융, 세무 및 경영관련 지식정보의 제공 나) 교육훈련 및 연구용역 다) 교수, 학습 프로그램의 개발 및 공급사업 라) 교육위탁사업 마) 교육훈련기관의 경영진단 및 평가사업 바) 교육자문 및 상담사업 등 영위 24) 교육컨텐츠 개발 및 판매업 영위 25) 출판업 및 도서판매업 영위 26) 교육업 및 교육프랜차이즈업 영위 27) 정보처리시스템 및 네트워크 영위 28) 정보처리 및 제공기술 영위 29) 데이터베이스구축 제공 및 자문업 영위 30) 보안솔루션 제공 및 계도활동 영위 31) 인터넷정보서비스 영위 32) 정보통신공사업 영위 33) 도소매 및 무역업 영위 34) 소프트웨어(범용성)복제업 영위 35)
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전자지급결제대행(PG) 영위 36) 결제대금예치 영위 37) 전자고지결제 영위 38) 핀테크 관련 데이터분석, 개발, 판매, 유지보수 및 제공 영위 39) 개인과 기업의 정보, 신용, 자본, 금융시장 데이터수집, 분석과 이를 위한 솔루션 개발 및 제공 영위 40) 대출, 보험대리, 신용카드 모집업 및 중개업 미영위 41) 밴사업 영위 42) 정보자료처리 및 정보통신서비스업 영위 43) 정보의 축적·처리·제공 및 교환·인증·전송사업과 멀티미디어서비스 등 영위 44) 여론조사 및 리서치업 영위 45) 광고매체판매업 영위 46) 정부로부터 인가·허가 또는 위임 받았거나 정부에 신고·등록한 사업 영위 47) 위치정보 및 위치기반서비스업 영위 48) 저작권 중개알선업 영위 49) 서비스를 위한 유통 채널 개발 및 확장을 포함하여 서비스 개발,보수 유지, 지원, 향상 및 촉진과 관련된 모든 사업 활동 영위 50) 인터넷을 통한 상품의 중개, 거래 및 금융거래를 영위하는 사업 영위 51) 상품권의 발행, 관리 및 유통 판매업 영위 52) 창업기획자 활동(창업기업 선발, 보육, 투자 등) 영위 53) 직업정보제공사업 영위 54) 국내/국외 유료직업소개사업 영위 55) 벤처기업이나 창업자에 대한 투자 또는 이에 투자하는 조합에 대한 출자 미영위 56) 개인투자조합의 운용 미영위 57) 브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 라이선스업 미영위 58) 건설시행 미영위 59) 부동산분양 미영위 60) 건설자재 유통 및 판매서비스업 미영위 61) 건물관리용역업(시설관리, 주차관리, 안내관리, 조경관리, 환경관리) 미영위 62) 용역경비업 미영위 63) 위생관리 용역업 미영위 64) 식품종합 소매업 미영위 65) 주류중개업 및 판매업 미영위 66) 음식점업 미영위 67) 자판기운영업 및 임대업 미영위 68) 자판기 및 동 부품 판매업과 그 관련 사업 미영위 69) 기타음식료품 및 일용잡화 미영위 70) 담배 도소매업 미영위 71) 위 각호에 부대되는 사업 영위 72) 위 각 호에 관련된 사업의 영위와 밀접한 관련이 있는 회사의 주식 또는 지분의 취득·소유 및 그들 회사의 지배 내지 경영관리업무와 그에 부수하는 업무 영위 주1) 상기 사업영위여부는 조직 및 인력 구성 현황, 제품 및 서비스 개발 진척도, 매출 발생여부 등을 토대로 종합적으로 판단하였습니다. 주2) 51번의 상품권의 발행 및 관리 및 유통 판매업은 당사 플랫폼 내 연계 제휴서비스로 제공할 예정입니다. 주3) 40번의 미영위 사업목적은 당사의 기업금융서비스제휴를 위한 사업목적추가이며 현재 해당 사업을 영위하기 위해 관계기관과의 등록 절차를 진행하고 있습니다. 주4) 55번 이하의 사업목적은 2023년 12월 20일 개최된 (주)더존홀딩스와의 합병 승인 주주총회에서 사업목적이 추가, 변경된 사항으로 합병 완료 이후 순차적으로 진행할 예정입니다. 다. 사업목적 변경 내용 구분 변경일 사업목적 변경 전 변경 후 추가 2022년 03월 24일 52) 대출, 보험대리, 채권매입, 신용카드 모집업 및 중개업 53) 위 각호에 부대되는 사업 추가 2023년 03월 23일 53) 창업기획자 활동(창업기업 선발, 보육, 투자 등) 54) 직업정보제공사업 55) 국내/국외 유료직업소개사업 56) 위 각호에 부대되는 사업 추가 2023년 12월 20일 55) 벤처기업이나 창업자에 대한 투자 또는 이에 투자하는 조합에 대한 출자56) 개인투자조합의 운용57) 브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 라이선스업58) 건설시행59) 부동산분양60) 건설자재 유통 및 판매서비스업61) 건물관리용역업(시설관리, 주차관리, 안내관리, 조경관리, 환경관리)62) 용역경비업63) 위생관리 용역업64) 식품종합 소매업65) 주류중개업 및 판매업66) 음식점업67) 자판기운영업 및 임대업68) 자판기 및 동 부품 판매업과 그 관련 사업69) 기타음식료품 및 일용잡화70) 담배 도소매업71) 위 각호에 부대되는 사업72) 위 각 호에 관련된 사업의 영위와 밀접한 관련이 있는 회사의 주식 또는 지분의 취득·소유 및 그들 회사의
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지배 내지 경영관리업무와 그에 부수하는 업무 삭제 2023년 12월 20일 52) 대출, 보험대리, 채권매입, 신용카드 모집업 및 중개업 라. 변경 사유 변경일 사업목적변경내용 변경취지 및 목적,필요성 변경제안주체 해당 사업목적변경이 회사 주된 사업에미치는 영향 55) 벤처기업이나 창업자에 대한 투자 또는 이에 투자하는 조합에 대한 출자56) 개인투자조합의 운용57) 브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 라이선스업58) 건설시행59) 부동산분양60) 건설자재 유통 및 판매서비스업61) 건물관리용역업(시설관리, 주차관리, 안내관리, 조경관리, 환경관리)62) 용역경비업63) 위생관리 용역업64) 식품종합 소매업65) 주류중개업 및 판매업66) 음식점업67) 자판기운영업 및 임대업68) 자판기 및 동 부품 판매업과 그 관련 사업69) 기타음식료품 및 일용잡화70) 담배 도소매업71) 위 각호에 부대되는 사업 72) 위 각 호에 관련된 사업의 영위와 밀접한 관련이 있는 회사의 주식 또는 지분의 취득·소유 및 그들 회사의 지배 내지 경영관리업무와 그에 부수하는 업무 (주)더존홀딩스와의 합병을 위한 사업목적 통합 이사회 합병을 통해 더존그룹의 지분 관계를 기존보다 단순화함으로써 지배구조 측면에서 경영효율화를 도모할 수 있고, 회사 내 조직 운영 측면에서도 기존 인적ㆍ물적자원을 효과적으로 활용할 수 있을 것으로 기대합니다. 향후 사업성장 및 추가 투자여부 등에 따라 영향도가 변경될 수 있습니다. 53) 창업기획자 활동(창업기업 선발, 보육, 투자 등) 54) 직업정보제공사업 55) 국내/국외 유료직업소개사업 56) 위 각호에 부대되는 사업 기술 기반 창업 초기 기업 발굴 및 집중 투자 및 육성을 위한 TIPS 참여에 따른 사업목적 추가 이사회 2019년 정부로부터 민간투자주도형 기술창업지원 프로그램인 TIPS 운영사로 선정된 이후 지역경제 활성화, 국가경제발전 등을 목표로 본격적인 스타트업 발굴에 하고 있으며 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향은 단기적으로 미미한 수준입니다. 향후 사업성장 및 추가 투자여부 등에 따라 영향도가 변경될 수 있습니다. 52) 대출, 보험대리, 채권매입, 신용카드 모집업 및 중개업 53) 위 각호에 부대되는 사업 당사 주요 제품인 비즈니스 플랫폼 내 연계 제휴 서비스 제공을 위해 사업목적 추가 이사회 당사에서 제공하고있는 서비스의 확대를 위해 부가서비스를 제공하고자 하는 사항이므로, 기존 사업의 연장선 상에 있어 주된 사업에 미치는 영향은 미미한 수준입니다. 향후 사업성장 및 추가 투자여부 등에 따라 영향도가 변경될 수 있습니다. 마. 정관상 사업목적 추가 현황표 구 분 사업목적 추가일자 52) 대출, 보험대리, 채권매입, 신용카드 모집업 및 중개업 2022년 03월 24일 53) 창업기획자 활동(창업기업 선발, 보육, 투자 등) 54) 직업정보제공사업 55) 국내/국외 유료직업소개사업56) 위 각호에 부대되는 사업 2023년 03월 23일 55) 벤처기업이나 창업자에 대한 투자 또는 이에 투자하는 조합에 대한 출자56) 개인투자조합의 운용57) 브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 라이선스업58) 건설시행59) 부동산분양60) 건설자재 유통 및 판매서비스업61) 건물관리용역업(시설관리, 주차관리, 안내관리, 조경관리, 환경관리)62) 용역경비업63) 위생관리 용역업64) 식품종합 소매업65) 주류중개업 및 판매업66) 음식점업67) 자판기운영업 및 임대업68) 자판기 및 동 부품 판매업과 그 관련 사업69) 기타음식료품 및 일용잡화70) 담배 도소매업71) 위 각호에 부대되는 사업72) 위 각 호에 관련된 사업의 영위와 밀접한 관련이 있는 회사의 주식 또는 지분의 취득·소유 및 그들 회사의 지배 내지 경영관리업무와 그에 부수하는 업무 2023년 12월 20일 1. 사업목적 52) 대출, 보험대리, 채권매입, 신용카드 모집업 및 중개업 2. 사업 분야 및 진출 목적 플랫폼 내 제휴서비스로 추가 3. 시장의 주요 특성, 규모 및 성장성 금융상품 제휴 서비스 제공을 목적으로 대출성 상품에
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관한 금융상품판매대리·중개업 취득 4. 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금 소요액 당사 내부 인력을 활용하여 제휴 서비스 개발을 진행하고 있으며 내부 인력 인건비 외 별도 자금 소요금액은 산정하기 어렵습니다. 5. 사업 추진 현황 금융상품 제휴 서비스 제공을 목적으로 대출성 상품에 관한 금융상품판매대리·중개업 취득을 추진하고 있습니다.해당 사업을 위영후하기 위한 전략사업 Unit(팀장1명,팀원 13명)이 구성되어 있습니다. 6. 기존 사업과의 연관성 사업목적에 추가된 서비스는 기존 당사에서 제공하고있는 서비스의 확대를 위해 부가서비스를 제공하고자 하는 사항이므로, 기존 사업의 연장선 상에 있습니다. 7. 주요 위험 해당 사업을 영위하기 위한 관계기관의 실태조사 및 등록 요건을 검토를 위한 상당시간 소요 될 수 있습니다. 또한 해당 등록 요건에 따라 상당시간 소요 될 수 있습니다. 8. 향후 추진계획 해당 사업목적 중 '보험대리'는 현재 영위하고 있지 않습니다. 해당 사업목적은 향후 도래하는 주주총회에서 안건을 상정하여 삭제할 예정입니다. 또한 금융서비스 제휴를 위해 관계기관과의 등록 신청 절차가 필요로하여 실태조사 등을 진행할 예정입니다. 9. 미추진 사유 -해당사항없음. 1. 사업목적 53) 창업기획자 활동(창업기업 선발, 보육, 투자 등) 54) 직업정보제공사업 55) 국내/국외 유료직업소개사업56) 위 각호에 부대되는 사업 2. 사업 분야 및 진출 목적 기술 기반 창업 초기 기업 발굴 및 집중 투자 및 육성을 위한 TIPS 참여에 따른 사업목적 추가입니다. 3. 시장의 주요 특성, 규모 및 성장성 미래성장동력 산업 분야의 다양한 기업 발굴을 위한 투자목표금액에 따른 인센티브 등 성과보수가 발생됩니다. 또한 당사의주요 제품인 비즈니스 플랫폼 내 전용 마켓플레이스를 통한 다양한 마케팅 등 상호협력 및 시너지 창출 효과가 기대할 수 있습니다. 4. 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금 소요액 해당 기간은 투자기간과 운영기간 및 해당 스타트업 발굴 및 개발 까지 소요되는 시간을 고려하였을때 장기간이 소요되며 조합 결성 완료 등 최종 선정결과에 따라 투자자금회수기간 및 투자금 등이 변동될 수 있는 사업입니다. 또한 해당 기업마다 투자금액 등은 상이하며 TIPS투자와 관련된 투자 상세금액은 'XII.상세표 - 타법인 출자현황'에서 참고하시기 바랍니다. 5. 사업 추진 현황 관리 보수 및 수익 보수 등 매출 발생여부는 최소 5년~10년까지 소요 될 수 있습니다. 다만, 사업추진 기간 등을 고려하였을때 매출 발생 기간은 변동될 수 있습니다. 현재 해당 사업은 더존 TIPS 투자와 관련하여 전략투자 Unit(팀장1명, 팀원 2명)이 구성되어 인력이 구성되어 있습니다. 6. 기존 사업과의 연관성 당사는 2019년 중기부 TIPS(민간투자주도형 기술창업지원) 사업에 컨소시엄으로 참여하여 TIPS운영사로써 투자를 지속 수행하고 있습니다. 또한 당사와의 서비스 연동 등으로 기존 사업과의 연계 및 서비스 개발 등 활용이 가능합니다. 7. 주요 위험 주요 투자 대상이 중소, 벤처 기업이므로 본질적인 투자금 손실에 따른 투자금 미회수 등 자금 손실의 위험이 존재하나 투자금 회수 방안 및 재무 안정성을 위해 체계를 구축하고 모니터링 하고 있습니다. 8. 향후 추진계획 당사는 현재 수행하고 있는 TIPS 대상 업체 선정 등 벤처 생태계 조성 등 신산업 선도 기업 발굴 등을 위하여 투자 적합성을 검토하여 투자 활동 확대 등 혁신적인 스타트업을 적극적으로 검토 할 계획입니다. 9. 미추진 사유 -해당사항없음. 1. 사업목적 55) 벤처기업이나 창업자에 대한 투자 또는 이에 투자하는 조합에 대한 출자56) 개인투자조합의 운용57) 브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 라이선스업58) 건설시행59) 부동산분양60) 건설자재 유통 및 판매서비스업61) 건물관리용역업(시설관리, 주차관리, 안내관리, 조경관리, 환경관리)62) 용역경비업63) 위생관리 용역업64) 식품종합 소매업65) 주류중개업 및 판매업66) 음식점업67) 자판기운영업 및
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임대업68) 자판기 및 동 부품 판매업과 그 관련 사업69) 기타음식료품 및 일용잡화70) 담배 도소매업71) 위 각호에 부대되는 사업 72) 위 각 호에 관련된 사업의 영위와 밀접한 관련이 있는 회사의 주식 또는 지분의 취득·소유 및 그들 회사의 지배 내지 경영관리업무와 그에 부수하는 업무 2. 사업 분야 및 진출 목적 (주)더존홀딩스와의 합병을 위한 사업목적 통합 3. 시장의 주요 특성, 규모 및 성장성 주식회사 더존홀딩스와 주식회사 더존비즈온으로 분산되어 운영되던 경영조직을 일원화하여 조직 운영의 효율성 제고하고 양사의 중첩된 사업비용의 절감 및 내부거래 요소의 제거를 통한 회계처리 효율화 및 비용 절감 효과를 통한 경영 효율화를 달성할 것으로 기대됩니다. 다만 이는 (주)더존비즈온의 주력사업은 아닌 관계로 시장의 성장성 등은 미미할 것으로 예상됩니다. 4. 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금 소요액 기 더존홀딩스의 사업내용에 포함되어 있는 바, 대규모 투자가 필요할 것으로 예상되지는 않으나 사업의 확장 등을 검토하여 투자 규모 및 기대효과 등은 달라질 수 있습니다. 5. 사업 추진 현황 기 더존홀딩스에서 추진하고 있던 사업입니다. 6. 기존 사업과의 연관성 (주)더존비즈온의 주력사업은 아니나 분산되어 있던 자원을 통합하는 차원에서의 비용 절감을 기대할 수 있습니다. 7. 주요 위험 본 보고서 제출일 기준('24년 6월 30일), 특별히 예상되는 위험은 없습니다. 8. 향후 추진계획 추후 내부 검토를 통해 추진 계획을 수립할 예정입니다. 9. 미추진 사유 -해당사항없음.