chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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작성하였으며, 과거 매출 또한 재작성하였습니다. 나. 주요 제품 및 서비스의 가격 변동추이 구 분 2023년 2022년 2021년 용역매출 데이터커머스 내수 * 가격비교 서비스- 가격비교 서비스는 오픈마켓, 종합쇼핑몰 등과 계약을 맺고 당사 가격비교 서비스를 통해 이들 업체의 매출이 이루어지는 경우에 매출금액의 일정 비율을 수수료로 받고 있습니다. 이 수수료율은 업체마다 일률적이지 않습니다. 다만, 당사의 경우 최근3년간 수수료율에 큰 변동은 없습니다. 이커머스솔루션 내수 * 쇼핑몰솔루션 기본 사용료: 월 55,000원 ~* 부가서비스: 월 55,000원 ~(글로벌 쇼핑몰 구축 서비스 재고/물류대행 서비스 등)* 연동솔루션 기본 사용료: 월 55,000원 ~ 크로스보더커머스 내수 * 몰테일 미국기준(웹 주문 기준)- 1~15LBS : $11.99 ~ $38.96 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료에 관한 사항 당사는 데이터 커머스ㆍ이커머스 솔루션ㆍ 크로스보더 커머스 등 서비스 제공을 주 사업으로 영위하고 있으며 상기 사업의 경우 원재료의 개념은 없습니다.상품 유통 부문의 경우 완제품 형태로 제품을 매입하여 판매하기 때문에 원재료의 가격 변동 확인이 어려우며, 원재료 가격 변동 발생시 매입 업체와 협의를 통해 완제품 가격에 원재료 가격 변동을 반영합니다.글로벌 상품소싱 또한 전세계에 있는 유통업체를 통해 완성품을 구매하여 국내 시장에 공급하는 것으로, 원재료의 가격 변동 및 비중 확인이 어렵습니다. 나. 생산 및 설비 (1) 생산 능력 및 생산 실적 등당사가 영위하는 인터넷 서비스업은 무형의 서비스로 사업 특성상 생산의 개념이 적용되지 않아 생산 능력ㆍ생산 실적 및 가동률을 산정하기가 어렵습니다.(2) 생산 설비의 현황 등당사가 영위하는 인터넷 서비스업의 주요 생산 설비는 서버와 같은 전산 시스템 장비ㆍ기계 장치ㆍ비품 등 이며 현황은 아래와 같습니다. (당기) (단위:원) 구 분 기 초 합병으로 인한 증가 취 득 처 분 감가상각 대체 (주2) 환산차이 기 말 토 지 건 물 기계장치 차량운반구 비 품 사용권자산 건설중인자산 합 계 (주1) 별도재무제표 기준입니다.(주2) 투자부동산에서 유형자산으로 474,613천원, 건설중인자산에서 비품으로 780,000천원 대체되었습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출에 관한 사항 (단위: 천원) 사업 부문 서비스명 매출유형 2023년 2022년 2021년 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 데이터커머스 다나와, 에누리 외 상품매출 용역매출 합계 이커머스솔루션 메이크샵 외 상품매출 용역매출 합계 크로스보더커머스 몰테일 외 상품매출 용역매출 합계 기타 팟빵 외 상품매출 용역매출 합계 단순 합계 내부 거래 총 합계 (주1) K-IFRS 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다.(주2) 당사는 2023년 3월 29일 합병기일 기준으로 당사가 100% 지분을 소유하고 있는 (주)카비오스를 흡수합병하였습니다. 따라서 (주)카비오스의 매출을 "기타"에서 "이커머스 솔루션" 매출로 구분하여 작성하였으며, 과거 매출 또한 재작성하였습니다. 나. 판매 경로와 방법 등 (1) 판매 경로 매출 유형 판매 경로 사업 부문 주요 서비스명 용역 매출 당사가 제공하는 용역매출은 무형의 서비스로 판매와 관련한 직판ㆍ관계 회사 ㆍ 대리점 ㆍ 도매상 등의 판매 경로가 존재하지 않고, 내부 조직의 외부 판매와 영업 활동에 의해 용역 매출이 발생합니다 데이터 커머스 다나와, 에누리닷컴,스마트택배 외 이커머스 솔루션 메이크샵 외 크로스보더 커머스 몰테일 외 상품 매출 자사몰 및 오픈마켓을 통한 직판 데이터 커머스 다나와, 에누리닷컴,스마트택배 외 크로스보더 커머스 몰테일 외 기타 매출 온라인 사이트 및 오프라인을 통한 직판 (2) 판매 방법 및 전략 등1) 데이터 커머스고객에게 기본적으로 제공한 데이터 단위 또는 데이터를 이용하여 만들어진 거래액의 일정 비율을 수수료 수익으로 인식하고 있습니다. 주요 매출처는 가격비교 서비스를 이용하고 있는 마켓플레이스 등 입니다.2) 이커머스 솔루션매월 기본 사용 요금에
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셀러가 선택한 부가 서비스에 대한 추가적인 수수료를 과금하는 형태로 판매가 이루어지고 있으며, '메이크샵'을 통해 구축한 쇼핑몰에서 이루어지는 PG결제액의 일부분을 PG사로부터 수수료 형태로 제공받고 있습니다. 주요 매출처는 당사의 솔루션을 사용하는 쇼핑몰 판매자 및 PG사 등 입니다. 3) 크로스보더 커머스 용역 매출 부문은 소비자가 '몰테일' 온라인 사이트 또는 앱을 통하여 배송신청서를 작성하고, 배송 대상 물품의 무게 및 부피를 고려하여 정해진 배송 단가에 의해 배송 수수료를 결제하며, 결재된 수수료를 당사는 수익으로 인식하고 있습니다. 제품 검수 등 소비자에게 신뢰를 줄 수 있는 서비스를 통해 타사와 차별화하고 있습니다. 주요 매출처는 몰테일을 사용하는 불특정 다수 개인 고객입니다.상품 매출 부문은 당사가 수요예측을 통해 미국ㆍ중국ㆍ독일 등 현지에서 매입한 상품을 당사가 운영하는 자사몰(테일리스트, 비타트라)과 지마켓ㆍ 옥션ㆍ11번가 등국내 대형 마켓플레이스 및 다양한 온라인 채널들을 통해 판매하고있습니다. 몰테일ㆍ자사몰(테일리스트, 비타트라) 등을 통해 국내소비자의 트렌드를 빠르게 파악하여 소비자의 니즈를 빠르게 충족시켜주는 전략을 사용하고 있습니다. 주요 매출처는 국내 마켓플레이스를 이용하는 불특정 다수 개인 고객입니다. 다. 수주 상황 당 사는 공시서류 작성 기준일 현재 해당 사항이 없습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 시장 위험과 위험 관리 회사의 주요 금융부채는 차입금, 매입채무및기타채무로 구성되어 있으며, 이러한 금융부채는 영업활동을 위한 자금을 조달하기 위하여 발생하였습니다. 또한 회사는 영업활동에서 발생하는 매출채권, 현금 및 단기예금과 같은 다양한 금융자산도 보유하고 있습니다.회사의 금융자산 및 금융부채에서 발생할 수 있는 주요 위험은 시장위험, 신용위험 및 유동성위험입니다. 회사의 주요 경영진은 아래에서 설명하는 바와 같이, 각 위험별 관리절차를 검토하고 정책에 부합하는지 검토하고 있습니다. (1) 시장위험시장위험은 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치가 변동할 위험입니다.시장위험은 이자율위험, 환위험 등으로 구성됩니다. 1) 이자율위험 회사의 이자율위험은 미래 시장이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동금리부 조건의 예금과 차입금에서 발생하고 있습니다. 회사의 이자율위험 관리의 목표는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다. 보고기간종료일 현재 다른 모든 변수가 일정하고 변동이자부 차입금의 이자율이100bp(basis point)변동 시 회사의 세전이익에 미치는 영향은 아래 표와 같습니다. (단위:원) 구 분 당 기 전 기 이자율 상승시 이자율 하락시 2) 환위험회사는 기능통화인 원화 외의 통화로 표시되는 판매, 구매 등과 관련하여 환위험에 노출되어 있으며, 이러한 거래들이 표시되는 주된 통화는 USD, EUR, JPY 및 CNY 등 입니다. 당기말과 전기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위:원) 구 분 당기말 전기말 자 산 부 채 자 산 부 채 USD JPY CNY EUR HKD GBP 합 계 회사는 내부적으로 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 당기와 전기, 각 외화에 대한 기능통화의 환율이 5% 변동하는 경우 환율변동이 세전이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위:원) 구 분 당 기 전 기 5% 상승시 5% 하락시 5% 상승시 5% 하락시 USD JPY CNY EUR HKD GBP 합 계 (2) 신용위험 신용위험은 전사 차원에서 관리되고 있습니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 을 포함한 소매거래처에 대한 신용위험 뿐만 아니라 현금및현금성자산, 은행 및 금융기관 예치금 등으로부터 발생하고 있습니다. 회사는 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고 있으며 주기적으로 거래처의 신용도를 재평가하여 신용거래한도를 재검토하고
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있습니다. 당기 중 신용한도를 초과한 건은 없었으며 경영진은 거래처로부터 채무불이행으로 인한 중요한 손실을 예상하고 있지 않습니다. (3) 유동성위험 유동성위험은 만기까지 모든 금융계약상의 약정사항들을 이행할 수 있도록 자금을 조달하지 못할 위험입니다.다음은 금융부채별 상환계획으로서 할인되지 않은 계약상의 금액입니다. 금융부채의잔존만기별 현금흐름은 할인되지 아니한 명목금액으로서 상환을 요구 받을 수 있는 기간 중 가장 이른 일자를 기준으로 작성되었습니다. (당기말) (단위:원) 구 분 장부가액 계약상 잔존만기 계약상 현금흐름 1년 미만 1년~5년 매입채무및기타채무 장단기차입금 사채 리스부채 (주1) 기타금융부채 (주2) 합 계 (전기말) (단위:원) 구 분 장부가액 계약상 잔존만기 계약상 현금흐름 1년 미만 1년~5년 매입채무및기타채무 장단기차입금 사채 리스부채 (주1) 기타금융부채 (주2) 파생상품부채 합 계 (주1) 리스부채는 기타금융부채에 포함하여 재무상태표에 보고되고 있습니다.(주2) 리스부채가 제외된 금액입니다. (4) 자본관리회사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적의자본구조를 유지하는 것입니다. 회사는 자본조달비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 자본조달비율은 순차입금을 총자본으로 나누어 산출하고 있습니다. 순차입금은 총 차입금에서 현금및현금성자산을 차감한 금액이며 총자본은 재무상태표의 자본에 순차입금을 가산한 금액입니다. (단위:원) 구 분 당기말 전기말 총차입금 (주1) 차감:현금및현금성자산 순차입금 (A) 자본총계 (B) 총자본 (C=A+B) 자본조달비율 (A/C) (%) (주1) 당기말 전환사채와 신주인수권부사채가 포함되어 있습니다. 나. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 당사는 공시서류 작성 기준일 현재 해당 사항이 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요 계약 등 회사명 계약 체결 시기 및 기간 계약 상대방 계약 금액 계약의 내용 비 고 (주)커넥트웨이브[舊 ㈜다나와] 1) 계약 체결일 : 2021. 11. 26.2) 계약 종결일 : 2022. 03. 28 (주)코리아센터 3,979억 1) 최대주주 지분 (51.29%) 양도2) 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 (주)커넥트웨이브[舊 ㈜다나와] 1) 계약 체결일 : 2022. 03. 28.2) 계약 종결일 : 2022. 03. 28 성장현 외 2인 180억 1) 주식회사 다나와컴퓨터 지분 100% 양도2) 지분 매각을 통한 경영효율성 제고 및 불확실성 해소 (주)커넥트웨이브[舊 ㈜다나와] (주)코리아센터 1) 합병 방법 :(주)다나와가 (주)코리아센터를 흡수합병-존속회사: (주)다나와-소멸회사: (주)코리아센터2) 합병 비율 :(주)다나와 보통주식 : (주)코리아센터 보통주식 = 1 : 0.3066165[(주)코리아센터 보통주(액면가 100원) 1주당(주)다나와 보통주(액면가 500원) 0.3066165주 교부]3) 합병 신주의 종류와 수 : 보통주식 38,115,150주 (주)커넥트웨이브 (주)카비오스 1) 합병 방법 :(주)커넥트웨이브가 (주)카비오스를 흡수 합병-존속회사: (주)커넥트웨이브-소멸회사: (주)카비오스2)합병 비율 :(주)커넥트웨이브 : (주)카비오스 = 1 : 03) 존속회사인 (주)커넥트웨이브는 소멸회사인 (주)카비오스의 지분 100%를 소유하고 있으며, 본 합병시 존속회사는 소멸회사의 주식에 대해 신주를 발행하지 않는 무증자 합병으로 진행 (주)커넥트웨이브 (주)플레이오토 1) 합병 방법 :(주)커넥트웨이브가 (주)플레이오토를 흡수 합병-존속회사: (주)커넥트웨이브-소멸회사: (주)플레이오토2)합병 비율 :(주)커넥트웨이브 : (주)플레이오토 = 1 : 03) 존속회사인 (주)커넥트웨이브는 소멸회사인 (주)플레이오토의 지분 100%를 소유하고 있으며,본 합병시 존속회사는 소멸회사의 주식에 대해 신주를 발행하지 않는 무증자 합병으로 진행 나. 연구개발 활동 (1) 연구 인력 조직
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현황당사의 연구인력은 개발팀 전체와 유기적인 협력 체계를 갖추고 있으며, 신규 사업 프로젝트 등 초기 구축부터 기획ㆍ마케팅 전문가와 직접 참여도를 높여서 최적의 결과를 산출하기 위해 노력하고 있습니다.1) (주)커넥트웨이브 기업부설 연구소당사 기업부설 연구소는 2004년 1월에 설립하여 각분야별로 8개팀으로 조직하여 운영하고 있습니다. 당사 기업부설연구소는 20명으로 구성되어 있으며, 당사의 주요서비스를 개발하고 기존 서비스에 새로운 기술을 적용하여 서비스를 지속적으로 개선하기 위한 프로젝트를 수행하고 있습니다. 【 연구 개발 담당 조직 】 연구팀 주 요 업 무 연구1팀 서버, 네트워크 연구2팀 검색 엔진 운영 및 개발 ㆍ 신기술 연구 개발 연구3팀 광고 ㆍ 커뮤니티/이벤트 ㆍ 웹퍼블리싱 ㆍ 그룹웨어 연구4팀 빌링 ㆍ 마켓플레이스 ㆍ 협력사 ㆍ 모바일앱 연구5팀 가격 비교 PC/모바일 웹 연구6팀 상품 관리 ㆍ 상품 관리 도구 연구7팀 DB운영관리 ㆍ 빅데이터 연구 연구8팀 자동차 ㆍ 보안 2) (주)플레이오토 부설 연구소 당사는 2023년 8월 31일을 합병기일로 하여, 당사의 100% 자회사인 (주)플레이오토를 소규모 합병 방식으로 흡수 합병하였습니다.플레이오토 부설 연구소는 2009년 6월에 설립하여 각분야별로 6개팀 ㆍ 20명으로 조직 구성되어 있으며, 플레이오토 사업부문의 주요서비스를 개발하고 기존 서비스에 새로운 기술을 적용하여 서비스를 지속적으로 개선하기 위한 프로젝트를 수행하고 있습니다. 【 연구 개발 담당 조직 】 연구팀 주 요 업 무 연구1팀 스크린 스크래핑 엔진 연구 개발 연구2팀 대용량 스크린 스크래핑 트래픽에 대한 저비용 다중 분산 시스템 연구 개발 연구3팀 초고속 HTML XML, Parsing 엔진 연구 개발 연구4팀 온라인 쇼핑몰, 오픈마켓 및 기타 EC솔루션의 서비스 구조 분석 및 보안성 검사 연구 개발 연구5팀 SOAP 기반 웹서비스 서버 솔루션 개발 연구6팀 상이한 3rd Party 솔루션간의 데이터 교환, 이전, 변경, 변환 처리 솔루션 외 10여가지 연구분야 진행 (2) 연구 개발 비용당사는 연구 개발 비용에 대하여 모두 당기 비용 처리하고 있습니다. (단위: 천원) 과목 2023년 2022년 2021년 연구개발비용 계 회계처리 판매비와 관리비 제조원가 연구개발비/매출액 비율 (주1) 연결재무제표 기준입니다. (주2) 2023년과 2022년은 합병된 (주)커넥트웨이브 기준이며, 2021년은 (주)코리아센터 기준입니다. (3) 연구개발 실적 연구과제명 연구 결과 및 기대 효과 내 용 서버 접근제어시스템 서버의 사용자 접근 제어를 통제하고 이력 조회 수천대의 서버를 관리하기 위해서는 서버 접근 사용자들의 접근 권한을 효율적으로 통제하고 이력조회를 하며, 사용자의 서버내 커맨드를 중앙 관리하여 모니터링 하기 위해 구축함. 서버 통합백업시스템 서버의 데이터를 안전하게 백업 및 복구 서버의 데이터를 중요한 자산으로 보안 및 복구가 가능해야하며, 증분 백업 및 스냅샷 백업 고객의 실수에 의한 삭제도 복구 가능하게 구현되었음. 또한 랜섬웨어와 같은 변조를 막기위해 일방향 백업 및 스냅샷 백업은 별도의 백업 경로와 분리하여 안전하게 보관되도록 구현됨. SSL 보안인증서 자동 발급/갱신 시스템 웹사이트의 보안성 향상 수만개 고객 도메인을 SSL 보안 인증서를 중앙에서 발급/관리하기위해 자동 SSL 발급/갱신 시스템을 개발하게 되었으며, 무료 인증서를 활용하여 고객의 비용 부담없이 중앙에서 자동관리되도록 하였음. 메이크샵 서비스에 가입과 동시에 5분안에 인증서 발급이 되도록 기능이 적용되었음. 중앙 웹 방화벽 관리 시스템 웹쉘 ㆍ 바이러스 ㆍ SQL 인젝션 등 공격 탐지 및 방어 서버의 웹쉘이나 바이러스 업로드 혹은 SQL 인젝션등의 악의적인 공격을 탐지하여 전체 서버에 자동 방어하여 다른 서버에도 사전에방어가 되도록 자동 배포 기능을 구현하였음. 전 서버에 적용 운영중임. 스마트검색 엔진 대량 상품등의 빠른 검색을 통한 주문 도달 시간 단축 상품 검색의 경우 DB에서만 검색하기에는 속도가
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느리기 때문에 별도의 검색 엔진을 구현하여 빠른 검색 결과와 검색 품질을 높여 매출 증대 효과가 있음.별도의 유료서비스로 메이크샵에 적용됨. 스마트 포스 여러 개의 판매 채널에서 제품판매시 효율적인 재고 관리 가능 온ㆍ오프라인에서 여러 개의 판매채널(매장,오픈마켓,자사쇼핑몰)에서 같은 제품등의 재고 관리 연동이 어려서 악성 재고로 남는 경우가 많으나, 솔루션 이용으로 판매 채널 통합 재고 관리가 가능함으로서, 효율적인 재고 및 판매 예측이 가능하게됨. 셀피아 서비스의 유료 서비스에 적용됨. 펙스타 페이스북 데이터 분석을 통한 자동 광고 집행의 효율성 증대 페이스북의 방대한 광고 데이터를 활용하여 쉽게 광고에 대한 접근성을 높이고, 데이터 분석을 통해 불필요한 광고 비용을 낮출 수 있으며 자동 광고 처리로 광고 관리의 인력 비용 절감 및 효율적인 SNS 광고 효과를 극대화할 수 있음. 유료서비스 적용중이며, 페이스북 공식 파트너사로 등록되었음. 광고애드 디렉터 고객사의 광고 진행 효율을 분석하고, 실시간 상황 모니터링을 하며 자동 리포트 제공 많은 광고 고객사를 관리하기 위해 광고 상품을 관리하고 실시간으로 효율을 분석하여 최적의 광고비가 집행될 수 있도록 제시하며, 광고주에게 실시간 성과 분석 리포트를 제공하여 신뢰성을 제공하게 됨. 광고 영업팀 전사가 사용중임. IDC의 보안존 시스템 구축 기업 쇼핑몰 및 ISMS 대응을 위한보안존 운영 기업과 ISMS 대상업체의 보안 사항ㆍ요구 사항에 대응하기 위하여별도의 이중화 구성 방화벽 및 망분리 시스템을 구축하여 보안존을 별도로 구축, 보안존 서버의 시스템 자원이나 보안 관련 통합 시스템을 구현하여 중앙 모니터링 운용중임. 유료서비스로 다수업체가 이용중이며, ISMS 심사시 잘대응되고 있음. 웹캐시기능 구현 웹캐시를 구현하여 대량 접속 방문자의 원활한 사이트 접속 구현 쇼핑몰의 광고 집행이나 SNS 마케팅ㆍSMSㆍ앱푸쉬등의 다양한 마케팅 활용시 대량 고객 접속이 증가하고 있음. 이에 따라 웹캐시를 구현하여 대량 고객유입에 대한 원활한 서비스를 제공하여 쇼핑몰의 매출 향상에 기여하고 있음. 실시간 채팅솔루션 바로톡 고객과 상담을 위한 일대일 채팅 솔루션으로 고객문의를 쉽게 처리하기 위해 구현 클릭만으로 고객이 상담원과 실시간 대화를 하며, 바로 피드백을 줌으로서 고객 응대 만족도를 향상시키고 상담원은 다수의 고객 문의를 동시에 처리할 수 있게 구현하여 관리 효율성을 증대하였음 메이크샵에 유료서비스로 적용 중. 자동 구매 대행 시스템 해외직구를 보다 쉽게 하기 위해 자동 번역/ 주문서 작성 /자동 장바구니 구현 기존에는 해외직구 사이트에서 고객이 회원가입ㆍ주문ㆍ결제등을 직접 해야하는 어려움이 있었으나, 해당 시스템을 이용하면, 고객이 해외사이트에 회원가입ㆍ직접주문ㆍ직접결제를 하지 않아도 모든 주문 처리를 한국까지의 배송 처리를 일괄 자동 처리할 수 있게 구현하여, 해외 직구의 편리성을 도모하였음. 쉽겟이나 몰테일 등에 '다해줌' 이라는 서비스로 적용중. 무 재고 판매시스템 타오바오나 해외의 상품을 자동 검색 선택만으로 내 상품 관리를 쉽게 할 수 있으며, 원하는 다수의 오픈마켓에 상품 등록ㆍ 주문 관리까지 원스톱으로 처리할 수 있게 구현 해외 판매자가 해외 제품의 한국 판매에 있어서 해외구매 대행업체나 해외 배대지를 이용하지 않고도 해외사이트의 물품을 검색 등록및 원하는 오픈 마켓에 상품을 판매ㆍ주문관리 및 한국으로의 배송을 원스톱으로 처리하여 무재고 판매 사업을 할 수 있게 지원할 수 있음. 배너 광고 관리 시스템 매체사의 광고중 배너 영역의 여러 관리를 쉽게관리할 수 있는 시스템 사이트의 메인배너ㆍ사이드배너ㆍ카테고리 및 특정 키워드 관련 배너를 효율적으로 맞춤 광고할 수 있는 시스템으로 영역별 배너 롤링이나 노출ㆍ클릭율ㆍ광고주 리포트를 통해 신뢰성 있는 광고 영업이 가능하게 함. 자회사 에누리의 배너광고 및 커뮤니티 사이트 " 피에이치피스쿨"에 서비스 적용중. 경영 정보 관리 시스템 회사내의 모든서비스의 경영정보를 집계 및 회계처리를 통합하여 관리하는 시스템 회사내의
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여러 서비스 경영 정보 및 결제 내역ㆍ정산 내역을 통합관리하여 관리의 효율성 증대 및 빠른 MIS 정보 제공으로 신뢰성 향상. 가격 비교서비스 시스템 여러 판매 사이트를 방문할 필요없이 본 플랫폼에서 각종 상품 정보 및 가격 정보 제공 소비자가 상품을 구매하기 위하여 여러 판매 사이트를 찾아 다니며가격을 검색하고 비교하는 형태를 각 사이트에서 상품들을 그룹화하여 상품 단위로 판매되는 가격들을 수집하고 한곳에 모아서 낮은가격부터 정렬하여 보여줌으로써 가장 저렴한 곳부터 확인하고 구매할 수 있도록 해주는 시스템. 자동차 서비스 시스템 신차 구입 및 자동차 렌트, 리스를 위한 견적 신청 서비스와 업체 상담 서비스 제공 국산ㆍ수입차에 대한 최신 정보 및 콘텐츠를 제공하며 신차 견적 서비스를 이용해 할인 혜택 및 결제 방법에 따른 추가 혜택을 확인할 수 있고 견적에 따른업체 상담까지 연결하며, 렌트 리스를 희망하는 경우 제휴업체들이 제시하는 렌트 리스 조건을 따져보고 상담신청을 할 수 있는 시스템. 여행 서비스시스템 제휴한 여행업체들의 여행 상품 정보 및 가격 정보 제공 원하는 여행지ㆍ일정과 일치하는 제휴 여행업체들의 여행상품을 가격순으로 제공하여 소비자가 수월하게 선택하고 예약할 수 있는 시스템. 커뮤니티서비스 시스템 뉴스 ㆍ게시판 ㆍ동영상 제공 및 다나와 회원간 소통 창구 역할 최신 뉴스와 구매 가이드ㆍ소비자 후기 등을 통해 구매에 유용한 정보를 제공하며, 다양한 게시판을 통해 다나와 회원간의 활발한 소통을 유도하는 시스템. 상품 수집시스템 다양한 제휴 쇼핑몰들이 판매하는 상품 정보를 분류하여 저장 가격 비교 서비스에 가격을 포함한 상품 정보를 노출하기 위하여 각 제휴 쇼핑몰 들의 상품 정보를 수집하며 24시간 365일 지속적으로 상품 정보를 수집하여 실시간으로 정보를 갱신하는 시스템. 제휴사 상품 자동 링크 시스템 (Automatic Product Linker) 수집된 가격 비교 대상 데이터를 자동으로 분류 상품 수집 시스템에서 수집된 상품을 그룹화하여 어느 상품에 가격을 노출할 것인지를 연결하는 것으로 후보군을 추천하고 승인함으로써 수많은 상품을 최단시간 내에 서비스에 노출할 수 있도록 보완하는 시스템. 가격 비교관리자 시스템 가격비교 플랫폼을 운영하기 위한 상품 구성 등을 처리하는 관리자 도구 가격 비교 플랫폼 총괄 운영 시스템으로 상품 생성ㆍ가격 비교를 위한 제휴 상품 연결ㆍ상품 통계 데이터ㆍ서비스 카테고리 관리ㆍ 검색 옵션 관리ㆍ매출 관리 등 운영에 필요한 기능 들을 제공 하는 시스템. 최저가 갱신 시스템 상품 가격의 변동을 가장 빠르게 노출 상품 수집 시스템 및 가격 비교 관리자 등에서 등록되는 가격 비교 상품의 가격중 최저가만 선별하여 갱신할 수 있도록 하는 시스템. 캐시 클러스터 시스템 데이터베이스 호출 없이 필요한 정보를 신속하게 찾아서 전달 웹 및 백엔드 시스템에서 공용으로 사용할 수 있으며 영구 저장이 필요 없는 가벼운 휘발성 데이터를 임시로 저장 할수 있게 하여 빠른 응답 및 가용성을 확보 해주는 시스템. 사용자 경험 수집 시스템 이용자 개인화 맞춤 콘텐츠 추천 사용자 이용 패턴을 분석하기 위한 사이트 이용 정보를 수집하고 추천 알고리즘 학습을 통해 뉴스 분류ㆍ연관검색어 추천ㆍ개인화 상품 추천 등 이용 고객 개인별 특화된 정보를 제공하는 시스템. 다나와 콘텐츠 등록 및 노출을 관리하는 시스템 다나와에 등록된 다나와 사용기ㆍ신상품소식ㆍ뉴스ㆍ이벤트ㆍ사진 등의 콘텐츠를 통합하여 서비스에 노출하고 관리할 수 있도록 하고, 지정된 스케쥴에 따라 콘텐츠 노출이 자동으로 생성 될 수 있도록 하는 시스템. 대용량 검색 시스템 원하는 정보와 유사한 콘텐츠를 빠른 시간 안에찾아 제공 사용자가 원하는 상품 정보 등을 찾기 위하여 키워드를 입력하면 상품 정보를 검색하여 원하는 정보를 노출하며 보유 정보의 양이 늘어나더라도 검색 소요시간은 일정하도록 확장 가능한 구조로 설계된 검색 시스템. 동적색인 시스템 검색할 대상인 콘텐츠 정보가 생성되는 즉시 실시간으로 색인을 처리 수시로 생성되거나 변경되는 정보를 최대한
커넥트웨이브 — [기재정정]사업보고서 (2023.12)

지연없이 사용자에게 제공하기 위해 실시간으로 색인을 수행하여 검색엔진에 제공하는 시스템. 전자 결제 (Billing) 시스템 다나와에서 제공하는 쇼핑몰상품 구매를 위한 매매 보호 안전 거래 가능 안전 거래 방식인 에스크로를 이용하여 용산 대형 유통 업체 및 도매ㆍ소매 업체간 전자 상거래 시스템을 개발하여 투명하고 안전하게 기업간 거래가 이루어질 수 있도록 하여 유통기업의 연쇄부도를 방지하고 본 시스템의 보급을 통해 이용 기업들의 운영 효율성 및 정보력을 향상 시키는 시스템. 총판과 연동 몰간의 쉽고 빠른 파트너 관리 및 가격ㆍ 재고 관리 용이 하도록 지원 파트너 관계에서 일어나는 업무를 자동화함으로써 최소의 인력으로 다양한 파트너를 관리하고 가격 비교 플랫폼에 실시간으로 상품 판매 가격이 노출될 수 있도록 하는 부가적인 지원 시스템. 다나와 상품정보 연동 EC 호스팅 시스템 다나와 가격 비교 이용 위한 온ㆍ오프라인 판매업체들에 다나와 상품 정보 제공 및 쇼핑몰 운영과 관리의 용이성 제공 가격 비교 서비스를 이용하는 온라인 판매업체 및 온라인 판매시장으로의 진출을 원하는 오프라인 업체에게 다나와가 보유중인 상품정보를 연동하여 직접 자신만의 쇼핑몰을 꾸밀 수 있게 함으로써 운영 및 관리의 용이성을 제공하는 시스템. 샵다나와 PC ㆍ 노트북을 가장 빠르고 안전하게 구매할 수 있는 쇼핑 채널 제공 다나와 내 딜러몰ㆍ적립몰ㆍ조립PCㆍ표준PC ㆍPC견적ㆍ중고마켓 등을 하나로 통합한 쇼핑 서비스로 PCㆍ노트북을 가장 빠르고 안전하게 구매할 수 있는 PC 전문 쇼핑몰 서비스. 특가몰 물건을 특가로 싸게 판매하는 서비스 제공 다나와 최저가에서 한번 더 할인, 다나와에서만 볼 수 있는 독점 런칭 상품으로 다나와 촬영 제품을 제외한 나머지 제품은 모두 새상품으로 선착순 판매를 하고 있으며 제품에 따라 다나와 레벨에따른 구매 제한과 포인트 사용 구매를 할 수 있는 서비스. 다나와 장터 믿고 팔고 안심하고 살 수 있는 중고 제품거래 서비스 제공 컴퓨터 ㆍ 가전 등을 비롯한 모든 신상품ㆍ중고상품을 직거래와 안전 거래로 구입 및 판매할 수 있도록 거래의 장을 제공하며 회원간의 자유로운 물품 거래를 위하여 만들어진 곳으로서 컴퓨터 ㆍ 디지털 카메라ㆍ휴대폰ㆍ가전 등을 비롯한 모든 신상품ㆍ중고상품을 직거래와 안전 거래로 구입 및 판매 또는 교환 할 수 있도록 거래의 장을 제공하는 서비스. PC26 전문 PC 구매 상담 서비스와 양질의 PC 구매 정보 제공 커뮤니티 제공 PC에 흥미 있는 사용자들을 타깃으로 샵다나와의 커뮤니티를 한데 모으고 사용자들이 소통할 수 있는 콘텐츠를 보강하여 소비자가 컴퓨터를 구매하기 전 한 번쯤은 반드시 방문해야 되는 커뮤니티를 제공하는 시스템. 7. 기타 참고사항 가. 지적재산권(특허 현황) 보유 현황 순번 구 분 등록 국가 등록 번호 등록 일자 명 칭 특허권 KR 온라인 쇼핑몰 통합 관리 시스템에서의 온라인 판매채널을 추천하는 방법 및 그 서버 특허권 KR 하우스박스 조립설치형 캠핑카 특허권 KR 화장실공간 가변형 캠핑카 특허권 KR 실내 출입이 용이한 캠핑카 특허권 KR 실시간 검색을 위한 데이터 인덱싱 방법 및 장치 특허권 KR 메시지 편집 장치 특허권 KR 해외 구매대행 및 카트 공유를 결합한 인터넷 구매 대행 서비스 방법 특허권 US 일회용 스캔코드 발행기능을 구비한 서버장치 ㆍ일회용스캔코드 인식기능을 구비한 고객 단말 장치 및 일회용 스캔 코드 처리 방법 특허권 KR 온라인 판매자 평가 정보 제공 방법 특허권 KR 인터넷 쇼핑몰 관리 시스템에서의 주문상품 정보의 정렬방법 특허권 EP 보안 데이터 송수신 시스템 및 방법 특허권 KR 스마트폰 광고 노출 관리 방법 및 스마트폰에서 실행 가능한 프로그램 저장매체 특허권 KR 모바일 애플리케이션 환경에서의 마크업 언어 및 스크립트를 이용한 동적 배너광고 제공시스템 특허권 KR 온라인 쇼핑몰의 관심 상품 정보를 수집하여 가격비교 서비스를 제공하는 방법 및 시스템 특허권 KR 인터넷 쇼핑몰 관리 시스템에서의 상품관리방법 특허권 US 보안 데이터 송수신 시스템 및
커넥트웨이브 — [기재정정]사업보고서 (2023.12)

방법 특허권 KR 일회용 스캔 코드 발행 기능을 구비한 서버 장치 ㆍ 일회용 스캔코드 인식 기능을 구비한 고객 단말 장치 및 일회용 스캔 코드 처리 방법 특허권 KR 쇼핑몰 관리 시스템 및 그를 이용한 쇼핑몰 관리 방법 특허권 KR MVC 개발 방법론에 따른 웹페이지 자동 생성 장치 및 웹페이지 편집 장치 특허권 KR 상품 판매 시스템의 배송 관리 장치 특허권 KR 전송 방식별 예약 메시지 전송장치 특허권 JP 보안 데이터 송수신 시스템 및 방법 특허권 KR 데이터 축적을 이용한 자동 분개 시스템 및 방법 특허권 KR 관심 상품을 등록한 구매자의 쇼핑 목록을 통해 상품 정보를 수집하고 갱신하는 방법 특허권 KR 관심 상품을 등록하지 않은 구매자의 쇼핑 목록을 통해 상품 정보를 수집하고 갱신하는 방법 특허권 KR 상품 반환을 전제로 한 선할인 가격 제공 방법 특허권 CN 보안 데이터 송수신 시스템 및 방법 특허권 KR 전력 사용량에 따른 전자 제품 추천 시스템 및 방법 특허권 KR 조립 PC의 부품 선정 방법과 부품 공급 방법 및 시스템 특허권 KR 동영상 정보에 구간별로 부가 정보를 제공하는 방법 특허권 KR 블로그 생성 및 블로그 정보 검색 서비스 시스템 및 방법 특허권 KR 인증에 의한 인터넷 컨텐트 제공 장치 및 그 방법 특허권 KR 온라인 주문을 위한 부품 추천 시스템 및 그 방법 특허권 KR 온라인 주문서 평가 시스템 및 그 방법 특허권 KR 보안 데이터 송수신 시스템 및 방법 특허권 KR 타겟 광고를 포함한 주문서 인쇄 시스템 특허권 KR 분산처리를 이용한 데이터 업로딩 방법 및 시스템, 그리고 그 방법이 기록된 기록매체 특허권 KR 조립 PC의 AS 제공 방법 및 시스템 특허권 KR PC의 신뢰성 검증 방법 및 시스템 특허권 KR 판매에 따라 광고 수수료를 지급하는 상품 판매 방법 특허권 KR 전자상거래 시스템 서비스 및 방법 나. 각 사업부문 시장 여건 및 영업의 개황 (1) 산업의 특성1) E-Commerce 전자상거래(Electronic Commerce, E-Commerce)란 넓은 의미로는 전자공간(Cyberspace)상에서 전자 장치를 이용하여 이루어지는 거래 행위로서 기업이나 소비자가 컴퓨터 통신망 상에서 행하는 광고ㆍ발주ㆍ상품ㆍ서비스 구매 등 모든 경제 활동을 뜻합니다. 따라서 당사에서 제공하는 데이터 커머스ㆍ이커머스 솔루션ㆍ크로스 보더커머스 등을 어우르고 있는 산업이라고 할 수 있습니다. 【 전자 상거래의 구분】 구 분 내 용 기업-소비자간(B2C) 전자 상거래 - 기업과 개인 소비자 간 전자 상거래 - 쇼핑몰과 같이 인터넷을 이용한 가장 보편적인 형태 - 매우 다양한 비즈니스 모델이 존재 기업간(B2B) 전자 상거래 - 기업과 기업 간 전자 상거래 - 원자재 및 부품의 조달, 생산 및 판매의 협력 등의 분야 - 가장 규모가 큰 유형 기업-정부간(B2G) 전자 상거래 - 기업과 정부 간 전자 상거래 - 국가기관ㆍ지방자치단체ㆍ공공기관 등 공공부문의 조달업무를 전자적 기반 위에서 수행하는 것 소비자간(C2C) 전자 상거래 - 개인 소비자 간 전자 상거래 - 규모가 가장 작은 형태 - P2P 기술을 이용한 P2P 전자 상거래와는 다름 1990년대 인터넷의 보급과 함께 등장한 국내 전자 상거래 시장은 IT(정보통신)기술의 지속적 발달 및 네트워크 인프라의 확산에 힘입어 매년 높은 성장세를 이어가고 있습니다. 특히 흔히 인터넷쇼핑으로 불리는 B2C 전자상거래의 경우 유통업체들의 물류 인프라 구축ㆍ모바일 쇼핑 시장의 성장ㆍ간편결제 시스템 강화 등으로 매년 큰 폭의 성장률을 보이며 전체 전자 상거래 시장의 성장을 주도하고 있습니다. 온라인 쇼핑을 통해 주로 판매되는 상품군 또한 과거 컴퓨터 및 주변기기 ㆍ 가전 /전자 / 통신 기기 위주에서 현재는 여행 및 예약서비스ㆍ의류 / 패션 및 관련상품 ㆍ 음 / 식료품ㆍ생활 / 자동차용품ㆍ화장품 등으로 확대되며 기존에 오프 라인 쇼핑 위주로 판매되던 제품 / 서비스 들의 온라인 거래 전환 추세가 역시 지속되고 있습니다.이와 같이 온라인 전자 상거래는
커넥트웨이브 — [기재정정]사업보고서 (2023.12)

네트워크 인프라의 발달 및 ICT 기술의 고도화로 인한 온라인 쇼핑의 편의성 증대ㆍ모바일 기반 쇼핑의 확대로 인한 쇼핑 및 온라인 구매의 편의성 확대ㆍ온라인 쇼핑을 통해 제공되는 상품의 다양화로 인한 구매 가능 품목의 증가 등을 기반으로 꾸준한 성장세를 나타내고 있으며, 향후에도 거래 매체 및 거래 품목의 다변화 등을 기반으로 지속 성장할 것으로 예상되고 있습니다.전자 상거래 분야는 판매 상품이나 방식에 한계가 없어 유통산업의 일대 혁신을 가져 올 수 있는 산업입니다. 더욱이, 저렴한 가격과 품질ㆍ신속한 배송 등 지속적인 서비스 향상에 따른 합리적인 구매 유도를 통해 인터넷에 익숙한 20~30대에서 40~50대 이상으로 점차 소비자층이 확대되고 있습니다.전자 상거래업은 초기 유통망 설정을 위해 거액의 자본을 투자하여야 하는 오프라인 시장과 달리 초기비용이 작아 상대적으로 진입 장벽이 낮은 시장으로 인식되며, 실제로 2017년 19만개 수준이던 통신판매사업자 수는 2023년 12월 31일 현재 61만개로 급격히 증가하였습니다. 그러나 최근 쇼핑몰 간 경쟁이 심화되고 있는 추세이며 브랜드 인지도 확보ㆍ고객 충성도ㆍ상품구색ㆍ판매 노하우 등에서 우위를 확보한 상위 몇몇 업체 위주로 시장 경쟁구도가 재편되고 있는 상황입니다.2) 해외직구 시장'해외직구'란 '해외 직접 구매'의 줄임말로써 소비자가 해외의 오픈 마켓이나 의류 브랜드 사이트 등 해외의 온라인 쇼핑몰을 통해 원하는 제품을 직접 구매하는 행위를뜻합니다.온라인 쇼핑몰 시장 확대와 다양한 가격 비교 서비스의 확산은 소비자들로 하여금 합리적 소비 욕구를 불러 일으켰고, 국경에 얽매이지 않고 다양한 시장을 통해 원하는 물건을 싸게 구입하는 해외 직구라는 새로운 구매 트렌드를 창출하였습니다. 이러한 해외 직구는 해외 내에서 무료 배송을 이용해 배대지까지 물품을 받고, 배대지로부터 한국 주소까지는 일정 수수료를 배송 대행지 업체에게 지불하여 배송 대행을 의뢰하는 배송 대행 서비스 등 다양한 파생 서비스를 창출하였습니다. 해외직구의 유형.jpg 해외직구의 유형 IT 기술의 발달과 모바일 디바이스의 확산으로 인한 국내ㆍ외 상품 가격 비교의 간편화와 저성장 시대 하에서 가격을 중시하는 합리적 소비 행태의 정착 등으로 인해 해외 직구는 전자 상거래 분야의 한 축으로 자리잡게 되었습니다. 미국은 한국이나 일본과 다르게 특정 매입 방식(수수료 매출)이 아닌 직매입 비중이 높은 유통 구조를 가지고 있어 재고를 소진하고, 다음 시즌을 준비하는 블랙프라이데이와 같은 할인 행사들이 많은데, 초기 직구 시장은 이러한 할인 행사를 겨냥한 직구족들에 의해 미국 시장 중심으로 확대 되었습니다.그러나 소비자의 합리적 소비 욕구를 기반으로 국가별로 희소성이 있거나 가성비가 높은 제품을 파악하여 국가별ㆍ대륙별로 다른 종류의 품목을 구매하는 경향이 늘어나면서 거래 국가 및 각 국가별 거래 비중 또한 점차 다변화 되어가고 있으며, 해외 직구를 통해 구매하는 품목의 종류 또한 점차 증가하고 있습니다. (2) 산업의 성장성 및 시장 여건1) E-Commerce 2023년 국내 온라인 쇼핑시장 거래액 규모는 227조원으로 2022년 210조원 대비 8.3% 성장하였으며 2023년 인터넷쇼핑은 60조원(YoY 12.3% 증가), 모바일 쇼핑은 168조원(YoY 7.0%증가)을 기록하며 전년 대비 성장세를 지속하고 있습니다.(출처 : 통계청 온라인 쇼핑몰 판매 매체별 거래액).특히, 모바일 쇼핑시장은 시간과 장소에 구애 받지 않는 유통 채널로 오프라인 쇼핑 및 인터넷 쇼핑 대비 빠른 가격 비교를 통한 합리적인 소비가 가능하다는 장점을 앞세워 지속적으로 시장 성장을 이끌 전망입니다. 통계청 온라인 쇼핑몰 판매 매체별거래액에 따르면 2023년 모바일 쇼핑 거래액은 168조원으로 2022년 거래액 157조원 대비 7.0% 증가하며 시장규모가 지속적으로 확대되고 있습니다. 2) 해외 직구 시장 2023년 해외 직구 규모는 6.8조원으로 이는 2022년 5.3조원 대비 26.9% 증가한 규모로 지속 성장하고
커넥트웨이브 — [기재정정]사업보고서 (2023.12)

있습니다.(통계청 온라인 쇼핑 해외 직접 구매액 참조) 2023년 해외 직구의 국가별 내역은 미국과 EU는 감소 추세이나, 중국, 일본 등 아시아 국가의 해외직구가 증가세를 보이고 있으며, 특히 중국이 큰폭으로 증가하고 있음을 확인할 수 있습니다. 이는 해외 직구 트렌드가 국가별로 수요 분포가 다양해지며, 합리적인 직구 성향이 증가하고 있음을 반영하는 추세 변화입니다. 【 국가별 해외 직접 구매액 추이 】 (단위: 십억원) 국가(대륙) 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년 거래액 YoY 거래액 YoY 거래액 YoY 거래액 YoY 거래액 YoY 미국 EU 중국 일본 기타 합계 (자료 : 통계청) (3) 경쟁현황1) E-Commerce현재 스마트폰 확산에 따라 모바일 쇼핑이 온라인을 통해 일어나는 전자상거래의 중심으로 떠오르고 있습니다. 이렇게 모바일 쇼핑이 증가하며 국내 주요 온라인 쇼핑사업자의 매출이 증대되고 있으며 산업에 대한 관심도 높아지고 있습니다. 특히 오프라인 유통 대기업들과 온라인포탈 업체들이 이커머스 사업에 대한 투자와 역량을 집중하며 경쟁이 치열해지고 있습니다.반면, 이커머스 사업에 대한 투자가 늘어나며 소비자들이 원하는 다양한 상품이 필요해지며 당사가 제공하는 글로벌 소싱 서비스에 대한 관심은 지속적으로 높아질 것으로 예상됩니다. 또한, 여러 마켓에서 동시에 상품 업로드 및 관리가 가능한 복수마켓연동 솔루션과 광고ㆍ마케팅에 필요한 빅데이터 솔루션의 중요성도 올라갈 것이라고 판단됩니다. 2) 해외 직구 시장 해외 직구 시장은 당사가 시장을 개척한 2009년경부터 본격적으로 형성되기 시작하였으며, 소규모 배송 대행ㆍ구매 대행 사업자(주로 해외에 거주하는 개인사업자) 위주로 초기 시장이 형성되었습니다. 점차 해외 직구에 대한 수요가 증가하고 소비자층이 두터워지면서 많은 국내 기업들이 이 시장에 신규로 진출하였으나, 직구사업에 대한 이해도 부족과 과도한 프로모션으로 인한 수익성 악화로 인해 대다수의 기업들이 사업을 철수하였으며, 현재는 당사가 거래 독점적인 위치를 가진 가운데 여러 중소형업체가 나머지 시장을 차지하고 있는 시장구조로 재편되었습니다. 해외직구 사업을 시작하는 것에는 크게 제약이 없어, 현재에도 지속적으로 직구관련 신규업체가 생겨나고 있습니다. 그러나 사업 운영에 있어서는 해외배송이라는 복잡한 과정을 거쳐야 하고, 그 과정에서 발생하는 예측 불가능한 다수의 문제들의 해결능력이 중요한 사업의 특성상 오랜 업력과 업계 최고의 규모를 가지고 있는 당사의 고객 신뢰도가 월등하며, 이러한 고객 신뢰도에 기반한 당사의 독점적 위치는 당분간 유지될 것으로 전망됩니다. 특히 당사가 영위하고 있는 직접 판매 시장의 경우 국내 고객이 원하는 물품을 해외 현지 중간상을 통해 원하는 만큼 시장성 있는 상품을 선정하고 이를 합리적인 가격으로 공급할 수 있는 상품 소싱 능력이 매우 중요합니다. 중간 유통상의 지위가 높고, 거래시 신용도를 중시하는 해외 유통 시장의 특성상 국내 기업의 해외 직접판매 시장진출에는 제약이 크며, 당사와 같은 대규모 상품 소싱 능력을 보유한 국내 업체는 현재 존재하지 않는 상황입니다.
커넥트웨이브 — [기재정정]사업보고서 (2023.12)

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 주식회사 커넥트웨이브의 이사회는 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 제 22기 사업연도의 회계 및 업무에 대한 경영진단을 실시하여 다음과 같이 진단한 의견을 제출합니다. 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서의 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다.동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.당사는 동 예측정보 작성시점이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다.동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트 할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 경영진단의 개요 가. 진단 내용 당사는 데이타 커머 스, 이커머스 솔루션, 크로스보더 커머스 사업을 영위하고 있으며, 2023년 회사의 영업수익은 연결기준으로 데이타 커머스 사업부문 42.3%, 이커머스 솔루션 사업부문 21.2%, 크로스보더 커머스 사업부문 33.8%로 구성되어 있습니다.당사의 2023년 사업실적은 영업수익 4,603억(YoY 2% 증가), 영업이익 322억(YoY 10% 증가), 당기순이익 △16억(YoY 110% 감소 )을 기록했습니다영업수익은 부정적인 대외 환경(이커머스 시장 성장세 둔화, 컴퓨터 및 가전제품 수요 감소, 온라인 광고시장 부진 등)에도 전년 대비 2% 증가하였으며, 영업이익은 다나와 편입효과와 기존 사업의 수익성 개선 영향으로 전년 대비 13% 증가하였습니다. 당기순이익은 일회성 비현금성 비용증가(자회사 영업권 손상차손)와 당기 법인세 비용 증가로 인하여 전년대비 110% 감소하였습니다. 나. 경영지표 (단위 : 백만원) 구 분 2023년 2022년 증감율 조정 EBITDA ( 조정 EBITDA 마진율) 1.0%p (주1) 조정 EBITDA는 EBITDA에서 주식보상비용을 합산한 금액입니다. 당사는 기업이 영업활동을 통하여 벌어들인 현금창출 능력을 나타내는 수익성 지표인 조정 EBITDA를 경영지표로 삼고 있습니다.당사의 조정 EBITDA는 590억원으로 전년 대비 10.5% 성장하였으며, 조정EBITDA마진율은 12.8%로 전년 대비 1%p 상승하여 업계 최고 수준의 수익성을 나타내고 있습니다 3. 재무상태 및 영업실적 가. 요약 연결재무상태표 (K-IFRS) (단위 : 원) 구분 제 22 기(2023년 12월말) 제 21 기(2022년 12월말) 제 20 기(2021년 12월말) [유동자산] 현금및현금성자산 당기손익-공정가치 측정 금융자산 매출채권 및 기타채권 기타금융자산 재고자산 기타유동자산 당기법인세자산 [비유동자산] 기타금융자산 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 당기손익-공정가치 측정 금융자산 관계기업투자주식 유형자산 투자부동산 무형자산 기타비유동자산 순확정급여자산 파생상품자산 이연법인세자산 자산총계 부채 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 지배주주 지분 [자본금] [기타불입자본] [기타포괄손익누계액] [기타자본] [이익잉여금] 비지배주주 지분 자본총계 자본과부채총계 - 제 22기 자산총계는 전년대비 963억원 감소한 9,385억원입니다.- 제22기 부채총계는 전년대비 838억원 감소한 3,147억원이고 유동부채는 전년대비 760억원 감소하였으며 비유동부채는 전년대비 78억 감소하였습니다.-
커넥트웨이브 — [기재정정]사업보고서 (2023.12)

제22기 자본총계는 전년대비 125억원 감소한 6,238억원입니다. 나. 요약 연결손익계산서 (K-IFRS) 당사의 영업실적에 관한 자료는 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구 분 영업수익 영업이익 당기순이익 - 지배기업의 소유주 지분 - 비지배지분 총 포괄손익의 귀속 - 지배기업의 소유주 지분 - 비지배지분 기본주당이익 희석주당이익 연결에 포함된 회사수 당사의 제22기 영업수익은 다나와 편입효과로 데이타 커머스 사업부문은 전년 대비 24% 성장하였으며, 이커머스 솔루션 사업부문은 수익성이 낮은 판매사업 중단과온라인 광고시장 둔화에 따라 18% 감소하였으며, 크로스보더 커머스 사업부문은 대형가전 해외직구 감소에 따른 거래 단가 하락으로 인하여 5% 감소하였습니다.영업이익은 전년대비 10% 상승한 322억이며, 당기순이익은 일회성 비현금성 비용증가(자회사 영업권 손상차손)와 당기 법인세 비용 증가로 인하여 전년 대비 110% 감소한 16억입니다. 4. 유동성 및 자금의 조달과 지출 가. 유동성 최근 2개 사업연도 동안 당사의 현금흐름은 아래와 같습니다. (단위 : 원) 구분 제 22기 제21기 증 감 현금및현금성자산 유동비율 110.2%p 당사는 당기말 361억원의 현금 및 현금성자산을 보유하고 있습니다. 전기말 대비 136억원 감소하였으며, 이는 단기차입금 443억원 상환이 주요 감소 원인입니다. 제22기 결산종료일 현재 유동비율은 약 310%, 부채비율 약 50%로 안정적인 재무구조를 유지하고 있으며, 자금의 유동성도 충분히 확보하고 있습니다. 나. 자금조달 내역 (1) 당기말과 전기말 현재 단기차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위:원) 차입처 내 역 이자율(%) 당기말 전기말 국민은행 시설자금대출 신한은행 시설자금대출 운전자금대출 하나은행 시설자금대출 운전자금대출 하나은행 운전자금대출 기타특수관계자 운전자금대출 국민은행 외상매출채권전자대출 시설자금대출 운전자금대출 운전자금대출 운전자금대출 운전자금대출 Citi Bank 운전자금대출 합 계 (주1) 상기 정보는 연결재무상태표 기준입니다. (2) 당기말과 전기말 현재 장기차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위:원) 차입처 내 역 이자율(%) 당기말 전기말 신한은행 시설자금대출 시설자금대출 운전자금대출 운전자금대출 운전자금대출 운전자금대출 운전자금대출 기업은행 운전자금대출 기업은행 운전자금대출 소 계 차감: 1년이내 만기도래분(유동성장기부채) 합 계 (주1) 상기 정보는 연결재무상태표 기준입니다. (3) 당기말 현재 장기차입금의 연도별 상환계획은 다음과 같습니다. (단위:원) 구 분 연도별 상환액 2024년 2025년 2026년 이후 합 계 (주1) 상기 정보는 연결재무상태표 기준입니다. (4) 당사가 발행한 전환사채 발행내역은 다음과 같습니다. 항 목 내 용 회차 1차 종류 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행일자 2022년 3월 25일 이율 표면이자율 (%) 만기이자율 (%) 전환비율 (%) 전환가액 (원/주) 전환청구에 따라 발행할 주식의 종류 발행회사의 기명식 보통주 전환으로 발행할 주식수 전환청구기간 2023년 03월 25일~2032년 02월 24일 전환가액 조정에 관한 사항 가. 본 사채의 발행일 다음날부터 전환청구 전까지 발행회사가 당시의 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자 또는 무상증자(주식배당 및 준비금의 자본전입에 의한 신주발행을 의미함. 이하 같음)를 함으로써 신주를 발행하거나, 시가를 하회하는 최초의 전환가격 또는 행사가격으로 전환사채 또는 신주인수권부사채 등 주식관련사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다. 본 호에 따른 전환가격의 조정일은 유상증자, 주식배당 또는 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일또는 주식관련사채의 발행일로 한다.조정 후 전환가격 = 조정 전 전환가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]A: 기발행주식수B: 신발행주식수C: 일(1)주당 발행가격D: 시가위 산식 중 “기발행주식수”는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우
커넥트웨이브 — [기재정정]사업보고서 (2023.12)

“신발행주식수”는 당해 사채 발행시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 “일(1)주당 발행가격”은 주식분할, 무상증자의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 “시가”는 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정에 따른 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 위 규정 제5-18조 제2항에 규정된 방식으로 계산한 기준주가)로 한다.나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 또는 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병, 자본의 감소, 주식의 분할이나 병합 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면 사채권자가 가질 수 있었던 주식수를 산출할 수 있는 가액 또는 그 주식수 이상을 가질 수 있도록 하는 가액으로 전환가격을 조정한다. 즉, 자본의 감소·주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 이를 발행하여야 한다. 본 항에 따른 전환가격의 조정일은 합병, 분할, 자본의 감소, 주식분할 및 병합, 주식 액면의 변경 등의 기준일로 한다.다. 위 가항 또는 나항에 의하여 조정된 전환가격 중 원단위 미만은 절상하며, 조정된 전환가격이 보통주식의 액면가 미만일경우에는 액면가를 전환가격으로 한다. 옵션에 관한 사항 ※ 조기상환청구권 : 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 5년이 되는 날인 2027년 03월 25일 및 이후 매 3개월이 되는날(이하 “조기상환일”)에 조기상환을 청구한 전자등록금액의 전부에 조기상환율을 곱한 금액에 대하여 본 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 사채권자는 조기상환일 30일전부터 60일전까지 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하여야 하며, 조기상환일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 조기상환하고 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (주1) 상기 전환사채는 합병 이전 (주)코리아센터에서 발행한 전환사채입니다(주2) 합병으로 인하여 전환가액이 6,679원에서 21,783원으로 변경되었으며, 전환 가능 주식수는 14,972,301주에서 4,590,735주로 변경되었습니다. (5) 당사가 발행한 신주인수권부사채 발행내역은 다음과 같습니다. 항 목 내 용 회차 1차 종류 무기명식 무보증 사모 비분리형 신주인수권부사채 발행일자 2022년 3월 25일 이율 표면이자율 (%) 만기이자율 (%) 행사비율 (%) 행사가액 (원/주) 행사청구에 따라 발행할 주식의 종류 발행회사의 기명식 보통주 행사로 발행할 주식수 행사청구기간 2023년 03월 25일~2032년 02월 24일 행사가액 조정에 관한 사항 가. 본 사채의 발행일 다음날부터 신주인수권 행사 전까지 발행회사가 당시의 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자 또는 무상증자(주식배당 및 준비금의 자본전입에 의한 신주발행을 의미함. 이하 같음)를 함으로써 신주를 발행하거나, 시가를 하회하는 최초의 전환가격 또는 행사가격으로 전환사채 또는 신주인수권부사채 등 주식관련사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 행사가격을 조정한다. 본 호에 따른 행사가격의 조정일은 유상증자, 주식배당 또는 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 주식관련사채의 발행일로 한다.조정 후 행사가격 = 조정 전 행사가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]A: 기발행주식수B: 신발행주식수C: 일(1)주당 발행가격D: 시가위 산식 중 “기발행주식수”는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 “신발행주식수”는 당해 사채 발행시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 “일(1)주당 발행가격”은 주식분할,무상증자의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채
커넥트웨이브 — [기재정정]사업보고서 (2023.12)

발행시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 “시가”는 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정에 따른 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 위 규정 제5-18조 제2항에 규정된 방식으로 계산한 기준주가)로 한다.나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 또는 병합 등에 의하여 행사가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병, 자본의 감소, 주식의 분할이나 병합 직전에 신주인수권이 전부 행사되어 주식으로 발행되었더라면 사채권자가 가질 수 있었던 주식수를 산출할 수 있는 가액 또는 그 주식수 이상을 가질 수 있도록 하는 가액으로 행사가격을 조정한다. 즉, 자본의 감소·주식 병합등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 이를 발행하여야 한다. 본 항에 따른 행사가격의 조정일은 합병, 분할, 자본의감소, 주식분할 및 병합, 주식 액면의 변경등의 기준일로 한다.다. 위 가항 또는 나항에 의하여 조정된 행사가격 중 원단위 미만은 절상하며, 조정된 행사가격이 보통주식의 액면가 미만일경우에는 액면가를 행사가격으로 한다. 옵션에 관한 사항 ※ 조기상환청구권 : 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 5년이 되는 날인 2027년 03월 25일 및 이후 매 3개월이 되는날(이하 “조기상환일”)에 조기상환을 청구한 전자등록금액의 전부에 조기상환율을 곱한 금액에 대하여 본 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 사채권자는 조기상환일 30일전부터 60일전까지 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하여야 하며, 조기상환일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 조기상환하고 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (주1) 상기 신주인수권부사채는 합병 이전 (주)코리아센터에서 발행한 신주인권부사채입니다.(주2) 합병으로 인하여 행사가액이 6,679원에서 21,783원으로 변경되었으며, 행사 가능 주식는 14,972,301주에서 4,590,735주로 변경되었습니다. 5. 부외거래 당사의 부외거래는 동 보고서 'XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항' 중 '2.우발채무 등에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다. 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 동 공시서류의 첨부서류인 연결감사보고서의 "주석 2. 중요한 회계정책과 3.중요한 회계적 판단, 추정 및 가정"을 참고하시기 바랍니다.
DRB동일 — 사업보고서 (2024.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 디알비동일은 2022년 5월 물적분할을 통해 순수지주회사로 전환하였으며, 그룹 계열사 전체의 경영전략 수립 및 수행의 효율성을 증진하고자 합니다. 회사의 연결대상 회사는 총 17개사로 크게 자동차 고무 부품(비히클실링), 토목건축자재, 면진제진시스템 등을 제공하는 종합고무부품과 동력 전달에 널리 쓰이는 전동벨트 및 운반라인의 효율성을 극대화 시킬 수 있는 컨베어벨트, 건설/농업기계의 주행과 관련된 러버트랙(크롤러)을 제공하는 산업용고무제품부문, 자동화 관련 솔루션 및 의료기기 등을 생산하는 기타부문으로 구성되어 있습니다. 구 분 재화(또는 용역) 종합고무부품 부문 자동차용고무부품, 토목, 건축자재 등 산업용고무제품 부문 전동벨트, 컨베어벨트, 러버트랙 등 기타 부문 자동화사업, 의료기기 등 가. 사업의 개요 (1) 종합고무부품 부문비히클실링은 자동차 외부의 물, 먼지, 소음 유입을 차단하여 정숙성 및 쾌적함을 제공하기 위한 실링 부품입니다. 부드러운 도어 개폐와 글라스 승/하강, 주행 중 발생하는 진동 및 소음 최소화 등 주요 기능에 대한 기술력과 품질 확보를 통해 사업경쟁력을 강화하고자 합니다. 최근 친환경 자동차의 증가에 따라 자동차의 실링기능, 경량화, 소음 진동 최소화 기능에 대한 기술력이 더욱 중요시 되고 있습니다. 이런 환경에서 시장 경쟁력을 갖추기 위해 지속적인 연구개발 활동과 공정 개선, 활발한 고객 소통 등으로 사업의 지속 성장을 추구하고 있습니다.엔지니어링사업은 철도, 면진제진, 합성보 등 토목건축 및 면진제진 분야에서 고객사의 다양한 요구사항을 검토하여 차별화된 솔루션을 제공합니다. 당사는 축적된 고무응용 기술과 더불어 협력사와 협업을 통해 더 많은 사람들이 안전하고 쾌적한 삶을 영위할 수 있도록 토목건축 및 면진제진 관련 제품의 개발에서부터 설계, 납품, 시공,사후 관리까지 전 과정을 책임집니다.(2) 산업용고무제품 부문동력전달 부문에서 필수적으로 사용되는 전동벨트는 동일고무벨트의 주요 제품으로 산업의 성장과 함께 발전되어 왔습니다. 자동차, 농기계, 가전, 정밀기계등에 널리 사용되고 있는 전동벨트의 성능향상을 위해 지속적인 연구개발을 진행하고 있으며, 고객에게 관련 기술과 서비스를 제공하여 고객 만족도 향상을 위해 노력하고 있습니다.컨베어벨트는 고객의 니즈를 파악하고, 현장 상황을 점검하여 가장 효율적인 자재 운반이 가능할 수 있도록 경험과 노하우를 고객에 제공하여 고객의 신뢰를 얻고 있으며,ESG경영의 일환으로 친환경 제품 및 설비 개선에 초점을 맞춰 신제품 개발에 노력을 기울이고 있습니다.러버트랙은 고무소재의 무한궤도 트랙으로 굴삭기, 로더, 콤바인, 운반기 등 건설 및 농업용 기계에 사용되며, 스틸트랙과 달리 노면손상이 적어 도심지 작업이 가능한 특성이 있고 도시화가 진행된 선진국(미국, 일본, 유럽 등) 에서 사용됩니다. 전기굴삭기 등 다변화하는 시장에 발빠르게 대응하기 위해 경량화, 연비, 소음과 같은 핵심 요구성능을 강화하고 있으며, 제조공정 자동화를 통해 품질 경쟁력 확보 및 진입 장벽 구축에 집중하고 있습니다.(3) 기타 부문4차산업혁명 시대의 핵심인 자동화산업은 IT, 전자, 기계, 정보, 공학 등 다양한 분야별 기술이 복합적으로 요구되는 융합산업으로 분야별 핵심기반기술들이 융복합되는 산업적 특성이 있습니다. 연결실체는 자동화분야에서의 오랜 경험과 기술력을 바탕으로 산업현장에서 필요한 자동화 솔루션을 제공하고 있습니다.헬스케어산업은 대응적, 사후적 헬스케어에서 환자 개개인의 고유한 특성에 적합한 맞춤의학, 환자가 적극적으로 참여하는 참여의학으로 변화해 가고 있으며 기술 발달 등으로 디지털 의료기기, 전자약 분야로 진화하고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 (1) 연결실체의 사업부문별 계속사업 매출액 및 계속사업 총 매출액에서 차지하는 비율은 다음과 같습니다. (단위 : 천원,%) 사업부문 매출유형 품목 주요상표 등 매출액 비율 산업용고무제품부문 제품/상품 등 전동벨트, 컨베어벨트, 러버트랙 등 종합고무부품부문 제품/상품 등
DRB동일 — 사업보고서 (2024.12)

자동차용고무부품, 토목, 건축자재 등 기타부문 제품/상품 등 자동화사업, 의료기기 등 합계 (2) 주요 제품의 가격변동 추이산업용고무제품부문 및 대부분의 종합고무제품부문의 제품은 성격, 기능 등이 매우다양하여 제품별로 수치화하기가 어렵습니다.비히클실링은 차종별로 고객과의 계약에 따라 판매단가가 산정되며, 차종, 제품의성격, 기능에 따라 매우 다양하여 제품별로 수치화하기가 어렵습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 등 매입현황 (단위 : 천원,%) 사업부문 회사명 매입유형 품 목 매입액 비 율 비 고 총괄 디알비오토모티브 원재료 EPDM고무 보강제 TPV원재료 프로세스오일 기타 계 저장품 C/T BOX 계 동일고무벨트 원재료 SBR고무 CR고무 케이블코드 보강제 EPDM고무 면사 기타 계 저장품 파렛트 C/T BOX 기타약품 슬리브 PE포 계 원재료 NR Carbon SBR고무 기타 계 저장품 연료 포장재 기타 계 원재료 NR 약품 Carbon FMB OIL 기타 계 저장품 기타 계 나. 주요 원재료 등의 가격변동 추이 (단위 : 원) 사업부문 회사명 품목 2024년 2023년 2022년 총괄 디알비오토모티브 합성고무 보강제 프로세스오일 동일고무벨트 면사, 혼방사 천연고무 합성고무 NR Carbon SBR NR 합성고무(산업) 보강제 프로세스오일 합성고무(종합) ※ 각 품목의 평균단가 기준임 다. 생산능력 (단위 : 천원) 사업부문 품 목 사업소 제59기 제58기 제57기 산업용고무제품 전동벨트, 컨베어벨트, 러버트랙 등 동일고무벨트 外 종합고무부품 자동차용고무부품, 토건 등 DRB오토모티브 外 기타 자동화사업, 의료기기 등 DRB오토메이션 外 합 계 라. 생산능력의 산출근거 (1) 산출기준 : 생산능력 = 생산실적 / 실가동일수 * 총가동일수 (2) 실가동일수 : 237일 (19hr/일)(3) 총가동일수 : 366일 마. 생산설비의 현황 등 (단위: 천원) 구 분 기 초 취 득 국고보조금 처 분 감가상각비 국고보조금상각 대 체 환율변동효과 기 말 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 기타의유형자산 사용권자산 건설중인자산 합 계 ※ 상기 실적은 연결기준금액입니다. 바. 생산실적 (단위 : 천원) 사업부문 품 목 사업소 제59기 제58기 제57기 산업용고무제품 전동벨트, 컨베어벨트, 러버트랙 등 동일고무벨트 外 종합고무부품 자동차용고무부품, 토건 등 DRB오토모티브 外 기타 자동화사업, 의료기기 등 DRB오토메이션 外 합 계 ※ 상기 생산실적은 제품별 사업부문별 매출액 기준의 계속사업부문 기준입니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 : 천원) 구분 산업용고무제품 종합고무부품 기타 합계 순매출액 영업이익 감가상각비 ※ 상기 실적은 연결실체의 계속사업부문 기준입니다. 나. 지역별 영업현황 (단위 : 천원) 구분 국내 아시아 유럽 기타 합계 순매출액 ※ 상기 실적은 연결실체의 계속사업부문 기준입니다. 다. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매조직 (단위 : 명) 회사명 팀 남 여 계 DRB오토모티브(주) 영업팀 등 동일고무벨트(주) DRB오토메이션(주) DRB유니온벨티노㈜ DRB Japan 합계 주1) 상기 인원수는 2024년 12월 31일 기준입니다.(2) 판매경로① 판매경로 구분 매출유형 판매경로 국내 대리점/특약점 대리점/특약점 -> 고객 또는 소비자 총판 총판 -> 대리점 -> 고객 또는 소비자 실수요자 실수요자 직거래 해외 중계무역 생산법인 -> 판매법인 -> 고객 또는 소비자 End User 해외 최종 수요자 ② 판매방법 및 조건 구분 판매방법 대금회수 국내 대리점/특약점 현금 또는 외상거래(어음) 총판 현금 실수요자 현금 또는 외상거래(어음) 해외 중계무역 End User ③ 판매전략 사업부문 판매전략 종합고무부품 - 설계참여활동 강화- 수주영업활동 강화 산업용고무제품 - 영업기반의 GLOBAL MARKETING 체계 구축- 품질, 서비스 향상을 통한 고객만족 극대화- 원가 경쟁력 확보 및 고객 맞춤형 제품 개발 기타 - 신규시장 개척을 통한 매출확대- 고객니즈 맞춤 솔루션 제공-
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경쟁사와의 기술력, 서비스의 차별화- 각종 홍보활동을 통한 판촉활동 강화- 대형 대학병원 및 종합병원 납품을 통한 안정적인 매출 확보 라. 수주현황 (1) 당기 및 전기 중 공사계약 변동내역은 다음과 같습니다.1) 당기 (단위 : 천원) 구 분 기초금액 증 감 공사수익인식 기 말 공사계약 2) 전기 (단위 : 천원) 구 분 기초금액 증 감 공사수익인식 기 말 공사계약 (2) 당기 및 전기의 누적공사원가 등의 내역은 다음과 같습니다.1) 당기 (단위 : 천원) 구 분 누적공사수익 누적공사원가 누적공사이익(손실) 공사대금 선수금 공사대금 미수금 청구분 미청구분 합 계 산업용고무제품 부문 기타 부문 합 계 2) 전기 (단위 : 천원) 구 분 누적공사수익 누적공사원가 누적공사이익(손실) 공사대금 선수금 공사대금 미수금 청구분 미청구분 합 계 산업용고무제품 부문 기타 부문 합 계 3) 회계추정 변경효과 전기말 현재 기간에 걸쳐 수익을 인식하는 계약으로서 당기 중 추정의 변경과 그러한 추정의 변경이 당기 및 미래기간의 손익, 계약자산 및 계약부채에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 추정총계약수익변동 추정총계약원가변동 공사손익 변동효과 계약자산변동효과 계약부채변동효과 당기 미래 산업용고무제품 부문 5. 위험관리 및 파생거래 가. 위험관리 연결회사는 금융상품과 관련하여 외환위험, 유동성위험, 이자율위험, 가격위험, 신용위험등에 대한 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 연결실체의 위험관리는 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 연결실체는 전사적인 수준의 위험관리정책 및 절차를 마련하여 운영하고 있으며, 재무부서에서 위험관리에 대한 총괄책임을 담당하고 있습니다. 또한, 내부감사인은 위험관리 정책 및 절차의 준수 여부와 위험노출 한도를 지속적으로 검토하고 있습니다.(1) 외환위험연결회사는 국제적으로 영업활동을 영위하고 있어 외환위험, 특히 주로 미국, 유럽, 일본 통화에 대한 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 외환위험은 미래 예상거래, 인식된 자산과 부채, 해외사업장에 대한 순투자와 관련하여 발생하고 있습니다. 경영진은 연결실체 내의 회사들이 각각의 기능통화에 대한 외환위험을 관리하도록 하는 정책을 수립하고 있습니다.보고기간종료일 현재 회사의 외화표시 자산 및 부채는 다음과 같습니다.① 당기말 구 분 USD EUR JPY CNY AUD 현금및현금성자산 단기금융상품 매출채권 매입채무 단기차입금 기타지급채무 장기차입금 ② 전기말 구 분 USD EUR JPY CNY AUD 현금및현금성자산 단기금융상품 매출채권 매입채무 단기차입금 장기차입금 외화에 대한 원화환율이 10%상승(하락)할 경우 환산손익의 변동효과로 인해 법인세비용차감전순이익이 3,471,104천원만큼 감소(증가)하며, 전기 법인세비용차감전 순이익은 5,822,699천원만큼 증가(감소) 합니다. 한편, 당기 해외종속회사의 기능통화는 외환위험의 범위에서 제외하였습니다. (2) 유동성위험 연결실체는 미사용 차입금한도를 적정수준으로 유지하고 영업 자금수요를 충족시킬 수 있도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링하여 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 하고 있습니다. 유동성에 대한 예측 시에는 회사의 자금조달 계획, 약정 준수, 회사 내부의 목표 재무비율 및 통화에 대한 제한과 같은 외부 법규나 법률 요구사항이 있는 경우 그러한 요구사항을 고려하고 있습니다. 당기말 현재 금융부채의 계약상 만기는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 장부금액 1년 미만 1 - 2년 2 - 5년 5년 초과 매입채무 단기차입금 유동성장기차입금 장기차입금 기타지급채무 합 계 상기 금액은 이자지급액을 포함하고, 상계 약정의 효과는 포함하지 않았습니다. 연결실체는 이 현금흐름이 유의적으로 더 이른 기간에 발생하거나, 유의적으로 다른 금액일 것으로 기대하지 않습니다.(3) 가격위험 연결회사는 재무상태표상 공정가치측정금융자산으로 분류되는 금융자산에 대한 가격위험에 노출되어 있습니다.
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공정가치가 10% 변동하는 경우 총포괄손익은 원(전기: 1,663,122천원) 변동합니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 당기손익-공정가치측정금융자산 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 합 계 (4) 이자율위험 이자율위험은 미래의 시장이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동금리부 조건의 예금과 차입금에서 발생하고 있습니다. 연결회사는 차입구조 개선, 고정 대 변동이자 차입조건의적정비율 유지, 국내외 금리동향 모니터링 및 대응방안 수립을 통해 이자율 변동에 따른 위험을 최소화하고 있습니다. 당기말 및 전기말 다른 변수가 일정하다고 가정할 때 변동금리 조건 차입금에 대한이자율 1% 변동시 당기손익에 대한 민감도는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 1%상승시 1%하락시 1%상승시 1%하락시 순이익 증가(감소) (5) 신용위험 연결회사는 신용위험을 관리하기 위하여 금융자산의 신용보강을 위한 정책과 절차를마련하여 운영하고 있으며, 회수가 지연되는 금융자산에 대하여는 회수지연 현황 및 회수대책이 보고된 후 지연사유에 따라 적절한 조치를 취하고 있습니다. 또한, 거래상대방의 신용에 따라 필요한 경우 담보 및 기타 신용보강을 요구하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 회사의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기말 전기말 현금및현금성자산 및 장단기금융상품(*) 매출채권및기타수취채권 당기손익-공정가치측정금융자산 합 계 (*) 연결회사가 보유하는 현금시재액은 제외합니다. 연결회사는 매출채권과 기타수취채권에 대해 대손충당금을 인식하였으며, 이외의 금융자산에 대해서는 채무불이행 위험이 없다고 판단하여 기대신용손실을 인식하지 않았습니다.(6) 자본위험관리 연결회사의 자본관리는 계속기업으로서의 존속능력을 유지하는 한편, 자본조달비용을 최소화하여 주주이익을 극대화 하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 연결실체의자본조달비율은 순차입금을 총자본으로 나누어 산출하고 있습니다. 순차입금은 차입금총계에서 현금및현금성자산을 차감한 금액이며 총자본은 연결재무상태표의 자본에 순차입금을 가산한 금액입니다.연결회사의 보고기간종료일 현재 순부채에 대한 자본비율은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 A. 차입금 총계 B. 현금및현금성자산 C. 순차입금(A-B) D. 자본 총계 E. 총자본 (C+D) F. 자본조달비율(C/E) 나. 파생상품 - 해당사항 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 등 - 관계회사간 기술계약 외에 주요한 계약은 없습니다. 나. 연구개발활동 (1) 연구개발 담당조직 (단위: 명) 회사 남 여 계 DRB오토모티브(주) 동일고무벨트(주) 합계 주1) 상기 인원 수는 2024년 12월 31일 기준입니다. (2) 연구개발비용 (단위 : 천원) 과 목 제 59기 제 58기 제 57기 비 고 연구개발비용 계 (정부보조금) 연구개발비 / 매출액 비율(%)[연구개발비용계÷당기매출액×100] ※ 재무제표상에 계상 된 연구개발비는 정부보조금을 차감한 천원 입니다. 다. 연구개발실적 회사명 연구개발 과제명 디알비오토모티브 인캡슐레이션 성형공법 개발 코너캡 일체형 글라스런 제조 방법 UHMWPE 필름 동시 압출 공법 개발 가스켓 타입 글라스런 모듈제품 개발 프레임리스 도어 제품 설계 및 압출 공법 개발 양방향 슬라이딩 도어 실링 제품 개발 경량화 바디웨져스트립 제품 개발 TPV 인비져블 글라스런 제품개발 하드탑 실링개발 Stick-Slip 원리 연구 및 사전 검증 기법 개발 전도성(발열/발광) 코팅제 개발 3D 프린터용 Flexible 소재개발 B-Pillarless 양방향 슬라이딩 도어 실링개발 향기코팅 글라스런 개발 Zero Flush 글라스런 개발 Air-Balloon TPE 소재개발 면상 발열체 개발 내후성 향상 배터리 가스켓 실링 배합개발 승강기용 Flat belt 소재 개발 바람소리 개선 압축영구줄음률 향상 저변형 웨더스트립 개발 웨더스트립 폐 스크랩을 활용한 상용화
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배합개발 제로플러쉬 컨셉 접합 글라스 풀인캡슐레이션 개발 KA4[카니발] Base B-Pillarless 실링 부품 개발 스마트시티 PBV 가변엔트리 실링 연구 개발 이지 스왑(Easy Swap-Car) 수밀 검증 개발 동일고무벨트 에너지 세이빙벨트 회귀식 개발 금속-고무간 접착력 개선 과제 러버트랙에 대한 신뢰성 평가 방안 개발 고속 주행용 러버트랙 개발 스틸 파이프 컨베어벨트 개발 국내 최장거리 에너지 세이빙벨트 소요동력 감소 검증 에너지 세이빙 공기부상벨트 디자인 개발 복합소재 수용성 전처리 방법 개발 IW 스틸 에너지 세이빙벨트 소요동력 감소 컨베어 KS-L 그레이드 커버고무 내마모성능 향상 초고내열 컨베어벨트 개발 난연 주름혹벨트 핀혹, 주름혹 냉간접착 에너지 세이빙 모노플라이 컨베어벨트 개발 굴곡수명 개선 러버트랙 개발 Chain On Type MHE용 슈패드개발 KS-S Grade 난연 1등급 유색 컨베어벨트 배합개발 폴리우레탄 소재 기반 고내구성 슈패드 제품개발 난연 크롤러 제품개발 Bio-mass 기반 친환경 보강성 소재 적용 복합화 하이브리드 소재 개발 스마트 온실용 지능형 농작업 로봇 개발 Sustainable 소재 적용 전동벨트 개발 고내구성 고진동 감쇄형 탄성소재 개발 바이오매스(곡물) 이송용 컨베어 벨트 개발 면진장치용 컴파운드 내구수명 향상 연구 Nano Filler 소재를 적용 컴파운드 연구 자율주행 기반 서비스 로봇 개발 폴리머 기반 유연 센서 소재 개발 자율주행 포크리프트 AFL3D 개발 초고내열 난연 컨베어벨트 소재 개발 내마모성 80㎜3 이하의 복합 탄성 소재를 적용한 허용 하중 20톤급 중장비용 러버트랙 제품화 기술 개발 스마트 온실용 지능형 농작업 로봇 개발 3차원 SLAM 기반 자율주행 포크리프트 기술 개발 디알비오토메이션 시설원예 모니터링, 방제, 수확, 이송작업의 무인자동화를 위한 로봇시스템과 작업체계 개발 노동환경 개선을 위한 로봇 작업지능 핵심기술 개발 3D SLAM 기술이전 및 내재화 개발 자율주행로봇 프로토타입 개발(AMR) 이동형 로봇의 카메라 기반 객체 분류 및 위치 추적 기술 로봇기반 혁신선도 전문인력양성 사업 AMR 포크 어플리케이션 개발 ※상세 현황은 '상세표-4. 연구개발실적(상세)' 참조 7. 기타 참고사항 지주회사(持株會社, Holding Company)란 다른 회사의 주식을 소유한 회사이며 단순히 주식을 소유하는 것만이 아니라, 법적기준 이상으로 해당회사의 주식(의결권)을 보유함으로써 그 회사에 대하여 실질적인 지배권을 취득하는 것을 사업의 목적으로 하는 회사입니다. 지주회사 제도는 지배구조의 투명성을 제고하고 경영의 효율성을 강화함으로써 주주가치를 높이고, 독립적인 자율경영 및 합리적인 성과평가 시스템 구축을 용이하게 함으로써 책임 경영체제를 정착시키며, 사업부문별 특성에 적합한 의사결정 체제 확립과 경영 자원의 효율적 배분을 통해 사업 경쟁력을 강화하여 자회사 및 관계회사들의성장 잠재력을 확보하고 경영 위험을 최소화할 수 있는 장점이 있습니다. 한편, 지주회사인 디알비동일의 주요 수입은 배당금 수익, 경영지원수수료 및 임대료등으로 구성되어 있어 자회사를 포함한 관계회사에 대한 의존도가 높습니다. 이로 인해 향후 자회사 및 관계회사들의 실적이 악화될 경우 지주회사의 실적 또한 악화될 수 있습니다. 가. 사업부문별 요약 재무현황 당기와 전기의 계속기업부문의 재무정보는 다음과 같습니다.1) 당기 (단위: 천원) 구 분 산업용고무제품부문 종합고무부품부문 기 타 합 계 총매출액 내부매출액 순매출액 감가상각비및상각비 계속영업이익(손실) 자산 부채 2) 전기 (단위: 천원) 구 분 산업용고무제품부문 종합고무부품부문 기 타 합 계 총매출액 내부매출액 순매출액 감가상각비및상각비 계속영업이익(손실) 자산 부채 나. 지적재산권 보유현황 당사는 연결 기준으로 영위하는 사업과 관련하여, 2024년 12월 31일 기준 누적으로 특허 69건, 실용신안 및 디자인권 21건, 상표권 96건이 있습니다. 구분 DRB동일 동일고무벨트 DRB오토모티브 DRB오토메이션
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DRB헬스케어 특허권 실용신안권 디자인권 상표권 다. 사업부문별 현황 1. 종합고무부품 부문 (1) 산업의 성장성 비히클실링은 국내외 자동차산업의 성장에 기인하여 발전해 왔으며, 자동차산업이 성장함에 따라 자동차용 고무제품도 지속적으로 성장하고 있습니다. 자동차산업은 1997년을 전 후로 내수와 수출의 비중이 내수 중심에서 수출 중심으로 변화되었으며, 현재까지 수출이 내수를 크게 앞지르며 성장을 주도하고 있습니다. 이에 따라 자동차용고무제품 또한 자동차산업의 변화에 부응하여 수출이 내수를 앞지르며 성장을 하고 있습니다. 또한 국내자동차 메이커의 해외생산기지 구축에 따라 자동차부품사들의 동반진출이 이루어졌으며, 이를 계기로 해외생산기지를 통한 경쟁력 향상을 꾀하여 지속적인 성장을 구가하고 있습니다. 친환경 자동차시장의 성장에 따라 비히클실링 기술의 요구수준이 높아지고, 완성차의 종류가 늘어나면서, 과거 저사양 대량 생산에서 고사양 다품목 생산으로 추세가 변화하고 있습니다. 기술 역량 향상과 고사양 부품의 시장 선점, 공정 혁신으로 부가가치 높은 부품의 판매가 증가하면서 사업의 성장성을 갖추었다고 볼 수 있습니다.엔지니어링사업의 경우 국가기반시설 확충계획 및 민간투자계획에 따라 지속적인 수요발생이 기대되며 기술 및 가격경쟁력을 확보하여 지속적으로 M/S를 확대할 예정입니다. (2) 경기변동의 특성 비히클실링은 국내외 자동차산업의 경기변동에 밀접한 관련이 있습니다. 국내의 경기변동 뿐만 아니라 세계의 경기변동의 다양한 변수가 당해 업계의 성장과 둔화에 영향을 미치고 있습니다. 그 예로 전쟁, 전염병, 세제 정책, 유가, 글로벌 구매 수급 상황, 환율 등 다양한 변수에 따라 국가별(시장별) 수요가 민감하게 움직입니다.엔지니어링사업은 수주산업이며 국내 건설경기, 국가 정책방향, 경제성장 추세에 영향을 받습니다. (3) 국내외 시장여건 비히클실링의 경우 기술의 트랜드는 변화하고 있으나, 글로벌 자동차 수요는 최소 현수준이상으로 유지될 것으로 보입니다. 완성차 업체들의 투자가 지속적으로 이어지고, 글로벌 자동차예상 생산량이 지속적으로 늘고 있습니다. 내연기관이 친환경에너지로 변화하면서 엔진/변속기 관련 부품의 수요는 크게 줄겠지만, 자동차의 정숙성이 보다 중요해지면서 비히클실링의 기능과 부품의 구성은 더욱 증가하고 있습니다. 자동차시장 기술 트랜드의 변화에 따라 다양한 제품, 고사양 기능을 요구 받고 있는 상황입니다. 엔지니어링사업중 합성보 제품의 경우, 기존 철골보 대비 가격경쟁력 및 시공 편의성을 확보할 수 있으므로 향후 지속적인 성장이 예상되며, 면진장치의 경우 국내외 지진발생으로 인한 인적 물적 피해를 줄이기 위하여 면진장치의 관심이 증가하고 있습니다. (4) 경쟁요소 비히클실링은 연구 개발, 공정 개선, 구매 전략 등을 통해 품질 및 가격 경쟁력을 확보하고자 합니다. 친환경 및 자율주행 모빌리티 시장 환경으로의 진화에 맞춰 해외 완성차 업체, 선진 기업 등의 벤치마킹 활동을 지속적으로 수행하여 자체 역량 개발을 위해 힘쓰고 있습니다. 또한 해외 제조기지를 활용하여 전략적인 제조 및 구매를 위해 노력하고 있습니다.엔지니어링사업은 경쟁업체와의 가격 및 기술 경쟁을 위하여 지속적인 가격경쟁력 확보 및 핵심기술 확보에 매진하고 있습니다. 2. 산업용고무제품 부문 (1) 산업의 성장성 전동벨트 국내 시장의 수요는 한정적이며, 특히 자동차산업군에서 내연기관 자동차가 전기차로 점차 전환됨에 따라 시장의 성장은 어려우나, 고객 니즈를 파악하고 제품 기술 발전을 통해 수요처 다변화로 시장 유지에 노력할 계획입니다.해외시장은 중국 및 선진국을 중심으로 전기차로 전환됨에 따라 시장 유지 및 신규 시장 개척을 통해 매출을 확보할 계획이며, 농기용 벨트 신규 매출 및 확대를 통해 지속 성장을 추구하겠습니다.일반 컨베어벨트는 수입품에 저가 공급으로 성장이 어려운 시장이나, 기능성, 친환경, 그린벨트의 수요는 점차 늘어가는 추세이므로, 다양한 기술 개발을 통해 신규 시장 개척을 통해 성장을 이루기 위해 노력할 계획입니다.특히, 전기차 배터리
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원자재인 리튬 수요 증가 기능성 컨베어(필터벨트)에 집중하여 시장을 확보할 예정입니다.러버트랙 시장은 건설장비업체 라인공급용인 OE시장과 교체용 시장 OES, AS으로 구분되고, 당사는 글로벌 건설장비업체의 엄격한 기술 요구수준을 달성하여 전체 매출액의 95%이상이 OE공급에서 발생하고 있습니다.MARC Group Research에서 분석한 글로벌 건설기계 시장규모는 2023-2028년간 연평균 성장률(CAGR) 은 약 5.2% 예상되며, 지속적으로 미국, 일본시장이 성장을 주도할 것으로 보여집니다. 우수한 기술력과 고객 신뢰를 바탕으로 미주/일본 건설기계 업체 외에도 유럽지역 및 신규거래선 발굴을 통해 M/S를 지속적으로 확대해 나갈 예정입니다. (2) 경기변동의 특성 전동벨트 및 컨버어벨트사업은 산업구조의 변화와 경기변동에 영향을 받으며, 국제원자재 가격급등, 금리인상, 달러강세 등 외부환경요인에 민감한 특성을 가지고 있습니다.러버트랙의 경우 금리 인상, 인플레이션 등에 따른 건설경기 하락은 건설장비 수요 감소로 이어지고, 당사 판매매출에도 영향을 끼칠 수 있습니다. 고무와 고철 가격 변동은 당사 수익에 불확실성을 증대시키며 원자재 가격의 인상에 적절히 대응하지 못할 경우이는 당사의 수익성을 악화시킬 수 있는 위험이 있습니다. 미-중 관세 규제에 따라 중국공장에서 생산되는 러버트랙의 미국 내 가격경쟁력이 악화될 수 있습니다. (3) 국내외 시장여건 전동벨트 및 컨베어벨트의 국내시장은 성숙단계로서 급격한 성장에는 한계가 있으며, 해외시장의 경우 중국, 동남아, 중동국가 등의 경제성장에 따른 수요증가가 예상됩니다.러버트랙은 산업환경의 변화에 따라 친환경, 경량화, 자동화 등 다양한 제품 및 특성을 요구하고 있으며, 시장환경 변화에 대응할 수 있는 제품개발을 지속적으로 요구하고 있습니다. (4) 경쟁요소 전동벨트 및 컨베어벨트는 중국,동남아 경쟁사의 저가 제품 및 미국, 유럽 선진업체 고부가 제품과 경쟁이 되고 있으며, 기존시장 유지 및 고부가가치 제품 개발을 통해 신규시장 개척을 목표로 사업을 운영하고 있습니다.러버트랙은 글로벌 업체(미국,일본)와의 1위 경쟁 및 중국 후발주자와의 기술 격차 유지를 위한 치열한 경쟁이 이루어지고 있습니다. 경쟁사들은 시장변화에 대응하기 위해 신제품 개발 및 원가 절감을 지속적으로 하고 있으며, 무역분쟁 및 공급리스크 감소를 위해 해외시장 현지생산이 확대되고 있는 추세입니다. 다변화하는 시장에 발빠르게 대응하기 위해 경량화, 연비, 소음과 같은 핵심 요구성능을 강화하고 있으며 제조공정 자동화를 통해 품질 경쟁력 확보 및 진입 장벽을 구축에 집중하고 있습니다. 3. 기타부문 (1) 산업의 성장성 자동화산업의 경우 4차산업혁명의 가속화와 더불어 정부 및 기업들의 지속적인 투자와 정책지원에 따라 향후 미래산업으로 성장하고 있습니다. 헬스케어산업의 경우 디지털헬스케어로 진화하기 위하여 각국 정부와 기업들의 지속적인 투자와 정책지원으로 향후 미래산업으로 성장이 기대됩니다. (2) 경기변동의 특성 자동화산업은 스마트팩토리 전환 등 산업발전 속도에 영향을 받으리라 예상됩니다. 헬스케어산업의 경우 각국 정부와 기업들의 지속적인 투자와 정책지원에 따라 산업발전 속도에 영향을 받을 것으로 예상됩니다. (3) 국내외 시장여건 4차산업혁명의 가속화로 기업들의 로봇 등을 활용한 스마트팩토리의 전환 또한 가속화 될 것으로 기대됩니다. 또한, 기존 내연기관 자동차의 전기 자동차로의 전환으로 국내외 투자가 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 당사와 같은 자동화 솔루션 제공업체에는 호기로 작용하고 있습니다. 헬스케어산업은 IT융복합 기술의 발달과 사회적 니즈(Needs)의 증가에 힘입어 국가차원에서 투자가 진행되고 있어 급격한 성장이 기대됩니다. (4) 경쟁요소 기타부문은 시장환경의 변화에 대한 대응 노력이 요구되고 있으며, 관련 기술 확보 및 제품개발에 집중하고 있습니다. 다. 자원조달상의 특성 천연고무의 경우 동남아 생산국의 가격정책 및 생산량 등에 의하여 가격의 영향을 받습니다. 합성고무 등의 경우 국내,
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상 ·예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다.동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트 할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 회사는 연결재무제표 기준으로 계속사업 매출액은 전년대비 149억원 증가한 7,527억원, 영업이익은 수출운반비 등 판매관리비 증가로 인하여 전년대비 140억원 감소한 219억원, 당기순이익은 전년대비 86억원 감소한 132억원을 달성하였습니다. 총체적 '경제 위기' 의 한 가운데서도 굳건히 내실을 다지며 글로벌 마케팅을 강화하고 공급선을 다변화하는데 주력하고 있습니다.지난해는 글로벌 경기 침체, 물류비 상승, 미·중관세 재부과 등 대내외적인 불확실성이 지속되었으나, 사업전반에 걸쳐 내실 있는 경쟁력을 갖추고자 점진적 변화를 추구하기 위해 노력했습니다. 2025년에도 세계 경제 침체, 보호무역주의 심화 등 경영환경의 불확실성이 지속될 것으로 예상하고 있으나 회사는 불확실한 상황에서도 노력을 통해 어려운 시장 환경을 돌파해 나가고자 합니다. 비히클실링은 연구 개발, 공정 개선, 구매 전략 등을 통해 품질 및 가격 경쟁력을 확보하고자 합니다. 친환경 및 자율주행 모빌리티 시장 환경으로의 진화에 맞춰 해외 완성차 업체, 선진 기업 등의 벤치마킹 활동을 지속적으로 수행하여 자체 역량 개발을 위해 힘쓰고 있습니다. 또한 해외 제조기지를 활용하여 전략적인 제조 및 구매를 위해 노력하고 있습니다.엔지니어링사업은 경쟁업체와의 가격 및 기술 경쟁을 위하여 지속적인 가격경쟁력 확보 및 핵심기술 확보에 매진하고 있습니다.전동벨트 국내 시장의 수요는 한정적이며, 특히 자동차산업군에서 내연기관 자동차가 전기차로 점차 전환됨에 따라 시장의 성장은 어려우나, 고객 니즈를 파악하고 제품 기술 발전을 통해 수요처 다변화로 시장 유지에 노력할 계획입니다.해외시장은 중국 및 선진국을 중심으로 전기차로 전환됨에 따라 시장 유지 및 신규 시장 개척을 통해 매출을 확보할 계획이며, 농기용 벨트 신규 매출 및 확대를 통해 지속 성장을 추구하겠습니다.일반 컨베어벨트는 수입품에 저가 공급으로 성장 어려운 시장이나, 기능성, 친환경, 그린벨트의 수요는 점차 늘어가는 추세이므로, 다양한 기술 개발을 통해 신규 시장 개척을 통해 성장을 이루기 위해 노력할 계획입니다.특히, 전기차 배터리 원자재인 리튬 수요 증가 기능성 컨베어(필터벨트)에 집중하여 시장을 확보할 예정입니다.러버트랙 시장은 건설장비업체 라인공급용인 OE시장과 교체용 시장 OES, AS으로 구분되고, 당사는 글로벌 건설장비업체의 엄격한 기술 요구수준을 달성하여 전체 매출액의 95%이상이 OE공급에서 발생하고 있습니다.MARC Group Research에서 분석한 글로벌 건설기계 시장규모는 2023-2028년간 연평균 성장률(CAGR) 은 약 5.2% 예상되며, 지속적으로 미국, 일본시장이 성장을 주도할 것으로 보여집니다. 우수한 기술력과 고객 신뢰를 바탕으로 미주/일본 건설기계 업체 외에도
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유럽지역 및 신규거래선 발굴을 통해 M/S를 지속적으로 확대해 나갈 예정입니다. 1) 종합고무부품 부문비히클실링은 자동차 외부의 물, 먼지, 소음 유입을 차단하여 정숙성 및 쾌적함을 제공하기 위한 실링 부품입니다. 부드러운 도어 개폐와 글라스 승/하강, 주행 중 발생하는 진동 및 소음 최소화 등 주요 기능에 대한 기술력과 품질 확보를 통해 사업경쟁력을 강화하고자 합니다. 최근 친환경 자동차의 증가에 따라 자동차의 실링기능, 경량화, 소음 진동 최소화 기능에 대한 기술력이 더욱 중요시 되고 있습니다. 이런 환경에서 시장 경쟁력을 갖추기 위해 지속적인 연구개발 활동과 공정 개선, 활발한 고객 소통 등으로 사업의 지속 성장을 추구하고 있습니다.엔지니어링사업은 철도, 면진제진, 합성보 등 토목건축 및 면진제진 분야에서 고객사의 다양한 요구사항을 검토하여 차별화된 솔루션을 제공합니다. 당사는 축적된 고무응용 기술과 더불어 협력사와 협업을 통해 더 많은 사람들이 안전하고 쾌적한 삶을 영위할 수 있도록 토목건축 및 면진제진 관련 제품의 개발에서부터 설계, 납품, 시공,사후 관리까지 전 과정을 책임집니다.2) 산업용고무제품 부문동력전달 부문에서 필수적으로 사용되는 전동벨트는 동일고무벨트의 주요 제품으로 산업의 성장과 함께 발전되어 왔습니다. 자동차, 농기계, 가전, 정밀기계등에 널리 사용되고 있는 전동벨트의 성능향상을 위해 지속적인 연구개발을 진행하고 있으며, 고객에게 관련 기술과 서비스를 제공하여 고객 만족도 향상을 위해 노력하고 있습니다.컨베어벨트는 고객의 니즈를 파악하고, 현장 상황을 점검하여 가장 효율적인 자재 운반이 가능할수 있도록 경험과 노하우를 고객에 제공하여 고객의 신뢰를 얻고 있으며,ESG경영의 일환으로 친환경 제품 및 설비 개선에 초첨을 맞춰 신제품 개발에 노력을기울이고 있습니다.러버트랙은 고무소재의 무한궤도 트랙으로 굴삭기, 로더, 콤바인, 운반기 등 건설 및 농업용 기계에 사용되며, 스틸트랙과 달리 노면손상이 적어 도심지 작업이 가능한 특성이 있고 도시화가 진행된 선진국(미국, 일본, 유럽 등) 에서 사용됩니다. 전기굴삭기 등 다변화하는 시장에 발빠르게 대응하기 위해 경량화, 연비, 소음과 같은 핵심 요구성능을 강화하고 있으며, 제조공정 자동화를 통해 품질 경쟁력 확보 및 진입 장벽 구축에 집중하고 있습니다. 3) 기타 부문4차산업혁명 시대의 핵심인 자동화산업은 IT, 전자, 기계, 정보, 공학 등 다양한 분야별 기술이 복합적으로 요구되는 융합산업으로 분야별 핵심기반기술들이 융복합되는 산업적 특성이 있습니다. 연결실체는 자동화분야에서의 오랜 경험과 기술력을 바탕으로 산업현장에서 필요한 스마트팩토리 솔루션을 제공하고 있습니다.헬스케어산업은 대응적, 사후적 헬스케어에서 환자 개개인의 고유한 특성에 적합한 맞춤의학, 환자가 적극적으로 참여하는 참여의학으로 변화해 가고 있으며 기술 발달 등으로 디지털 의료기기, 전자약 분야로 진화하고 있습니다. 3. 영업실적 및 재무상태 1) 요약 재무상태표(연결) (단위 : 천원, %) 과 목 제 59 (당) 기말 제 58 (전) 기말 증감액 증감율(%) 유동자산 현금및현금성자산 단기금융상품 매출채권 기타수취채권 재고자산 당기손익-공정가치측정금융자산 기타유동자산 비유동자산 장기금융상품 투자자산 기타수취채권 유형자산 무형자산 투자부동산 기타비유동자산 확정급여자산 자 산 총 계 유동부채 비유동부채 부 채 총 계 지배기업의 소유지분 자본금 자본잉여금 기타자본 기타포괄손익누계액 이익잉여금 비지배지분 자 본 총 계 2024년 말 자산은 전년대비 약 188억원 증가한 9,824억원이며, 현금성 자산은 전년말 대비 14.3% 감소한 1,307억원이며, 매출채권은 전년말 대비 10.8% 감소한 1,448억원 입니다.부채는 유동부채가 3.1%로 증가하고, 비유동부채가 23.3%로 감소하여, 전년 대비 0.8% 감소한 4,618억입니다.2) 요약 손익계산서(연결) (단위 : 천원, %) 과 목 제 59 (당) 기 제 58 (전) 기 증감액 증감률(%) 매출 매출원가 매출총이익 판매비와관리비
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영업이익 법인세비용차감전순이익 법인세비용 계속영업당기순이익 당기순이익 지배기업의 소유주지분 비지배지분 2024년 말 매출액은 전기대비 2% 증가하였으나, 영업이익 39%, 당기순이익 40% 감소하였습니다. 당기의 영업실적은 수출운반비 등 판매관리비 증가로 인해 감소하였습니다.3) 사업부문별 영업실적종합고무부품부문 매출은 30.5% 증가한 2,687억원이며, 106억원의 영업이익을 기록하였습니다.산업용고무제품부문 매출은 16.3% 감소한 3,556억원이며, 영업이익은 55.4% 감소한 258억원을 기록하였습니다. 4. 유동성 및 자금조달, 지출 설명 1) 유동성에 관한 사항 당기말 현재 현금및현금성자산은 1,307억원으로 전기대비 약 219억원이 감소하였으며 구성은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기말 전기말 현금시재액 원화예금 외화예금 기타예금 정부보조금 합 계 2) 차입금 구성내역 및 주요자금 조달① 차입금 구성내역연결회사의 차입금 구성은 다음과 같습니다 (1) 보고기간종료일 현재 차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 과목 당기말 전기말 유동부채 단기차입금 유동성장기차입금 비유동부채 장기차입금 합 계 (2) 보고기간종료일 현재 단기차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 차입처 차입종류 이자율(%)(*) 당기말 전기말 부산은행 외 운전자금 무역금융 시설자금 수입유산스 기타 합 계 (*) 우크라이나-러시아 전쟁으로 운전자금에 대한 변동금리의 일시적 상승(3) 보고기간종료일 현재 장기차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 차입처 차입종류 이자율(%) 당기말 전기말 우리은행 외 운전자금 3.89~5.71 시설자금 3.63~6.51 정책자금 합 계 유동성장기차입금 장기차입금 계 (4) 당기말 현재 장기차입금의 연도별 상환계획은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 장부금액 1년 이내 1년 ~ 3년 이내 3년 이상 금융기관차입금 당사는 풍부한 현금성자산 및 우수한 신용등급을 기반으로 한 저금리 자금조달 여력 등을 고려하여 회사의 자금요소에 원활히 대응할 예정입니다. 이와 함께, 효율적인 운영 자금 관리를 통해 지속적으로 안정적 재무구조를 유지해 나갈 계획입니다. 3) 자금지출연결회사의 현금및현금성자산은 재무활동 및 투자활동을 통하여 539억원 감소하였으며, 영업활동을 통하여 282억원 증가하였습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기 전기 기초 현금및현금성자산 영업활동으로 인한 현금흐름 투자활동으로 인한 현금흐름 재무활동으로 인한 현금흐름 환율변동효과 기말 현금및현금성 자산 5. 부외거래 당사의 부외거래는 'Ⅲ. 재무에 관한 사항'의 '3. 연결재무제표 주석' 및 '5. 재무제표 주석'의 '우발부채와 약정사항'을 참고하시기 바랍니다. 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 1) 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항당사의 2024년 사업보고서"Ⅲ.재무에 관한 사항" 에서 3.연결재무제표 주석에 "재무제표 작성기준 및 회계정책" 내용 참조하시기 바랍니다.2) 환경 및 종업원 등에 관한 사항환경 관련 제재사항이나 행정조치 등에 관한 사항은 'XI. 그밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항'의 '3. 제재 등과 관련된 사항'을 참고하시기 바랍니다.종업원 현황과 관련한 구체적인 사항은 사업보고서 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항'의 '나. 직원현황'을 참조하시기 바랍니다.3) 법규상의 규제에 관한 사항사업과 관련된 법규상 규제 내용은 'XI. 그밖에 투자자 보호를 위하여필요한 사항'의 '3. 제재 등과 관련된사항'을참조하시기 바랍니다.4) 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항- 해당사항 없습니다.
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II. 투자활동현금흐름 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 기타단기금융자산의 처분 장기금융상품의 처분 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분 유형자산의 처분 무형자산의 처분 정부보조금의 수취 예수보증금의 증가 임차보증금의 감소 단기대여금의 감소 배당금의 수취 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 기타단기금융상품의 증가 기타투자자산의 증가 장기대여금의 증가 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 취득 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득 유형자산의 취득 무형자산의 증가 예수보증금의 감소 임차보증금의 증가