chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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초점거리(Focal Length), 주점(Principle Point), 왜곡 보정 계수 (Distortion Coefficient)가 있으며 이 값들을 이용하여 카메라에서 촬영한 2차원 이미지로 피사체의 크기, 거리 등 3차원 데이터를 유추할 수 있습니다. 당사의 Intrinsic Calibration 장비는 카메라로부터 20미터 거리에 10미터 간격으로 설치된 2개 목표물 간의 위치를 12mm 편차로 센싱 가능한 보정정밀도 0.12%의 기술 수준을 구현하였습니다. 스테레오, 트리플 카메라 등의 멀티 카메라에서 개별 카메라 간의 광축을 정밀 조정하는 장비이며 카메라와 카메라 간의 지향각을 일치시키고 카메라 간 이미지의 상대적 위치 편차를 최소화함으로써 3D 심도 측정 정밀도 및 인식 정밀도를 극대화합니다. 트리플 카메라의 경우는 통상 원거리용 협각 카메라, 중거리용 메인 카메라, 근거리용 광각 카메라의 조합으로 제작되는데, 각각의 카메라는 장애물 및 차선 감지, 신호 인식 등 거리에 따라 동일한 ADAS 기능을 동작하므로, 멀티 카메라 영상 정보간의 연속성과 중복성 측면에서 카메라 간의 지향각을 일치시키는 것이 매우 중요합니다. 당사가 생산 납품하는 멀티 카메라간의 광축 정렬 성능은 지향각 및 이미지 회전 보정 정밀도 ±0.2도 이하, XY Baseline 보정 정밀도 ±0.1mm 이하 수준으로 완성차 OEM 및 Tier-1 부품사의 제품 사양을 만족하고 있습니다. (4) EOL (End Of Line) 장비자동차 전장용 카메라 출하 전 마지막 공정으로 카메라의 해상력, 색재현성, 왜곡, 이물 검사 등을 수행하는 후공정 장비입니다. 현재, 당사의EOL 장비는 삼성전기의 A사, B사, C사, D사 등 센싱카메라 제조라인, 세코닉스의 렌즈 해상력 검사, LG이노텍, 현대모비스의 EOL 공정에 지속 공급되고 있습니다.[전장용 EOL 제품 라인업] 포커싱 장비 광축 조정 장비 칼라 보정 장비 최종 검사 장비 포커싱/해상력검사용 광축 중심점 조정용 칼라 켈리브레이션용 왜곡,이물 검사용외 (5) 모바일용AF/OIS Actuator 구동검사 장비스마트폰 등 모바일 기기에 탑재되는 고사양 카메라 모듈용 Actuator의 구동 특성 검사 및 자동화 솔루션으로, 크게 AF(자동초점)용과 OIS(손떨림 보정)용 그리고 Folded Zoom (잠망경 줌렌즈)용 등 3가지 제품으로 구성되어 있습니다. (6) 산업용PC 제품산업용 PC (Industrial Computer)는 가혹한 산업현장에서 24시간 365일 동작하여도 오류가 발생하지 않도록 제작된 컴퓨터로 제조 공정 자동화 장비의 핵심 부품입니다.(7) 카메라화상검사용LED 광원제품모바일 또는 전장 카메라의 상태와 특성을 정확하게 검사하기 위해서는 실제 환경을 그대로 재현할 수 있는 태양과 같은 조명 시스템이 필요하며, 최근에는 고효율, 장수명의 장점을 갖춘 LED를 이용하여 이러한 조명 시스템을 구현하는 추세입니다. LED광원 제품의 주요 용도로는 카메라 포커싱 조정, 이물/흑점 검사, 왜곡 및 해상력 검사 등의 화상 품질 검사와, 색상 보정, 왜곡 보정 및 내부변수 추출 등의 캘리브레이션 공정이 있습니다. (8) FA 컴포넌트당사가 취급하는 FA 컴포넌트로는 스페팅 모터, 스테핑 모터 드라이버 일반형, 스테핑 모터 드라이버 초소형, 모션 제어기가 있습니다. FA 제품 제품의 특징 일체형 스테핑 모터 ■ 모터, 모터드라이버 일체형 간편한 구조. 외부통신제어 ■ 동작 중 속도 및 위치 변경 / 세밀한 전류 제어 가능 스태핑모터 / 모터 드라이버 ■ 폐루프 제어 시스템 TEC BLOCK (온도 제어기 블록) ■ Plate부위 온도 항상 일정하게 유지하는 온도 제어 시스템 ■ 공작 기계, 교육용 등 다양한 분야에 활용 가능 4BEAM UV CURE (자외선 경화기) ■ 자외선을 이용하여 액체의 원료를 고체로 화학 반응 시킴 USB 현미경 ■ 휴대가 간편한 COMPACT한 크기 ■ PC의 USB에 현미경 본체를 연결하여 간편하게 사용 ■ 1/1000mm 치수측정 프로그램 내장 ■
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스냅샷 및 동영상 촬영과 저장이 가능 ■ 간단하게 배율 렌즈를 교환가능 나. 주요 제품 등의 매출현황 [당사 매출 구분별 매출액 추이] (단위: 백만원, %) 제 품 명 2024년 2023년 2022년 (제16기) (제15기) (제14기) 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 장비사업부 전장용 카메라 기타 장비 부품사업부 산업용pc광원등 매출총계 다. 주요 제품 등의 가격변동추이 당사의 대부분의 제품은 주문제작형태로 옵션사양,고객의 요청사항등에 따라 제품별가격이 차이가 있습니다. 이를 감안하여 제품별 가격변동 추이의 기재를 생략합니다 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 (1) 주요 원재료 매입 현황 ① 장비사업부 매입 (단위 : 백만원, 달러) 구분 품목 유형 2024년(제16기) 2023년(제15기) 2022년(제14기) 원자재 기계부품(스테이지, 소켓 외) 국내 수입 소계 자동화부품(FA컴포넌트) 국내 수입 소계 비젼부품(카메라, 광원 외) 국내 수입 $0 $0 $12,251 소계 전장부품(계측기,센서 외) 국내 수입 $53,475 $250,936 $4,970 소계 PCB보드류 국내 수입 $0 $0 $5,162 소계 기타(디스펜서 외) 국내 수입 소계 원자재 합계 국내 수입 $53,475 $250,936 $22,383 소계 부재료 국내 수입 $0 $0 $1,800 소계 외주가공비 국내 수입 $0 $0 $872 소계 소 계 국내 수입 $53,475 $250,936 $25,056 소계 ② 부품사업부 매입 (단위 : 백만원, 달러) 구분 품목 유형 2024년(제16기) 2023년(제15기) 2022년(제14기) 원자재 CPU 국내 수입 $152,600 소계 메인보드 국내 수입 $2,550 소계 OS 국내 수입 소계 LED 국내 수입 $1,145 소계 PCB 보드류 국내 수입 소계 FA 자재(모터, 공압외) 국내 수입 $136,027 $753,453 $898,307 소계 기타(측광원 외) 국내 수입 $249,369 $851,320 $400,181 소계 부재료 국내 수입 $3,024 $13,714 $26,376 소계 외주가공 국내 수입 $0 $2,759 $42,701 소계 총 합계 국내 수입 $390,673 소계 (2) 원재료 가격변동추이 ① 장비사업부 (단위: 원) 품목 2024년 2023년 2022년 (제16기) (제15기) (제14기) 기계부품 자동화부품 비젼부품 전장부품 PCB 보드류 기타 ② 부품사업부 (단위: 원, 달러) 품목 2024년 2023년 2022년 (제16기) (제15기) (제14기) CPU 메인보드 OS LED PCB 보드류 측광원 FA자재 기타1 기타2 (주) 당사의 제품은 고객사의 요구사항에 맞춰 각기 다른 사양으로 제작되며, 이로 인해 소요되는 원재료의 사양, 규격 등이 대부분 상이합니다. 따라서 원재료 품목별로 정확한 단가 추이 산정은 불가합니다. 상기 표는 당사 판매 장비, 부품을 기준으로 동 장비 제작에 소요되는 원재료 중 다년간 매입품목의 변동이 없는 품목 중 매입금액이 유의미한 품목을 기준으로 선정하였습니다. 나. 생산 및 설비(1) 생산 실적 당사의 장비사업부는 사내공장과 사외공장으로 구분되며, 사내공장에서는 시제품 제작 생산위주로 진행하고 있으며, 양산 제품에 대해서는 외주 생산 방식으로 운영하고 있습니다.부품사업부는 전량 외주 생산 중심으로 운영하고 있습니다. ① 장비사업부 [제품별 생산 실적] (단위: 백만원) 제품 품목명 구 분 2024년 2023년 2022년 (제16기) (제15기) (제14기) 금액 금액 금액 총 생산실적 총 생산실적 EOL 총 생산실적 기타 총 생산실적 (주) 2020년부터는 사내공장에서 시제품 제작 생산위주로 진행하며, 양산 제품에 대해서 외주 생산처 및 신규공장을 통해 제작하여 생산진행하고 있습니다.. (주) 총 생산실적의 금액은 자체생산과 외주생산의 합계입니다. ② 부품사업부 [제품별 생산 능력(외주생산)] (단위: 백만원) 제 품 품목명 구 분 2024년 (제16기) 2023년 (제15기) 2021년(제13기) 수량 금액 수량 금액
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수량 금액 산업용 PC 생산능력 외주생산 외주생산 외주생산 생산실적 LED광원 생산능력 외주생산 외주생산 외주생산 생산실적 FA컴포넌트 외 기타 생산능력 외주생산 외주생산 외주생산 생산실적 (주1) 산업용 PC 제품은 2019년 9월부터 외주 생산 체제로 전환하여 생산 진행하고 있습니다. (주2) LED 광원 제품은 전량 외주 생산 체제로 생산하고 있기에 별도의 가동율은 제외합니다. (주3) FA 컴포넌트 및 기타 제품은 2018년부터 외주 생산 체제로 전환하여 생산 진행하고 있습니다. (2) 생산 설비 (기준일: 2024년 12월 31일) (단위 : 천원) 구분 기초 취득 처분 감가상각비 기타(주) 기말 기계장치 차량운반구 비품 시설장치 건설중인자산 합계 (주) 당분기 중 타계정과의 대체 금액이 포함되어 있습니다. (3) 설비의 신설 및 매입계획 (단위: 백만원) 구 분 설비 능력 총소요 자 금 기 지출액 지 출 예 정 착 공 예정일 준공년 진척율 비 고 2022년 2023년 2024년~ 건 물 (주1) 시 설 (주2) 계 (주1) 사옥 이전, 확충 및 공사, 리모델링 예정이었으나, 고금리 기조 유지, 토지 및 원자재값 상승으로 보류 (주2) 생산라인 구축(개선) 공사(2억), 사무실 구축(개선) 공사(2.5억), 부설연구소 구축(개선)공사(2억),물류환경 구축(개선) 공사(0.8억), 임직원 복지 생활시설 구축(개선) 공사(1.2억), 소방, 전기, 배수 등 기반시설 구축(개선) 공사(1.5억)으로 구성되어 있습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위: 백만원, %) 제 품 명 2024년 2023년 2022년 (제16기) (제15기) (제14기) 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 장비사업부 전장용 카메라 기타 장비 부품사업부 산업용pc광원등 매출총계 나. 판매경로 (단위: 백만원, %) 매출유형 사업부별 세부품목별 2024년매출액 비중 판매경로 직판 장비사업부 전장용 카메라장비 당사 직접 판매 및 국내, 해외 고객사 본사 판매 후 해당 장비는 고객사의 국내 및 해외법인에 설치 기타 장비 당사 직접 판매 및 국내, 해외 고객사 본사 판매 후 해당 장비는 고객사의 국내 및 해외법인에 설치 부품사업부 산업용PC 당사 직접 판매하여 고객사의 생산라인 및 외주라인 직접 설치 양산 안정화 외 LED 광원 당사 직접 판매 및 국내 고객사 본사 판매 후 해당 장비는 고객사의 해외법인에 설치 FA컴포넌트외 기타 당사 직접 판매 및 국내 고객사 본사 판매 후 해당 장비는 고객사의 해외법인에 설치 총 합계 다. 판매전략 ① 장비사업부당사는 국내외 카메라제조사, Tier-1 부품 전장업체, 완성차 업체, 자율주행 솔루션 업체로 이어지는 현재의 밸류체인을 정확히 파악하고 효과적인 협력채널 형성을 위해 노력 하고 있으며, Mobileye와 같은 자율주행 솔루션 및 컴퓨팅 플랫폼 제공 업체와 전략적 제휴를 통한 선행 협의로 차세대 플랫폼 개발에 대한 이해와 당사와 연관된 기술 및 노하우를 획득하여 영업 전략, 기술개발 전략에 반영하여 선제적인 고객 확보하고자 합니다.당사는 해외 영업조직을 강화하고, 글로벌 전장용 카메라 제조사 및 자율주행 솔루션업체들과의 활발한 수주 활동을 진행하여, 당사의 ADAS/자율주행 센싱카메라 핵심공정장비 영업력을 확충하고 있습니다. 이러한 성과로 당사는 기존 국내 카메라 모듈제조사뿐 아니라, 전장부품사에대한 영업을 개시하였으며, 고난이도 센싱카메라용 핵심 공정 장비 납품실적을 토대로 완성차 및 자율주행솔루션 공급사와의 기술협력을 하고 있습니다. [장비사업부 상세 판매 전략] 구분 세부사항 장비사업부 판매 전략 1. 주요 고객사와의 긴밀한 협력 관계 지속 2. 투자 사이클에 따른 해외 시장 공략, 인지도 향상 노력 3. 고객사들의 샘플 제작, 시연 요구에 적극적인 대응으로 수주 기회 증가 4. 차세대 In-Line AA, 신공법 납땜 방식 Soldering AA 솔루션 제공으로 수주 및 원가 경쟁력 제고 5. 센싱카메라 내부 개체차 솔루션 제공으로 수주 및 원가 경쟁력 제고 6. 화상검사용
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LED 광원 및 FA 컴포넌트 표준화를 통한 MRO 향상 외 ② 부품사업부당사는 국내영업/해외영업/온라인 영업으로 구성하여 영업별 전문 영업품목을 선정하여 전문적인 기술영업 바탕으로 높은 역량을 갖춘 팀원을 육성하고자 합니다.2021년도 처음 중국 현지에서 수주한 산업용 PC사업이 향후 점차 확대할 것으로 예상이 되며, 국내의 장비업체들이 중국, 베트남, 인도 등의 동남아시아 국가로 이동하여 장비제조를 진행하는 추세에 맞춰 현지에서 영업/생산/CS”까지 대응할 수 있는 글로벌 기술영업 인프라를 준비하고 있습니다. [부품사업부 상세 판매 전략] 구분 세부사항 부품사업부 판매 전략 1. 주력 컴포넌트 제품 고정 매출 극대화 및 신규 업체 판매 수주 확대 2. 반도체 산업 시설 투자 확대에 따른 산업용 PC 제품 반도체 시장 진입 3. 고객사들의 샘플 제작, 시연 요구에 적극적인 대응으로 수주 기회 증가 4. 모션 관련 전시회 참가하여 당사의 FA컴포넌트 제품 인지도 향상 외 5. 고객사의 니즈에 맞는 LED 광원 및 모션 제어 신제품 개발 출시로 화상 검사용 제조공정장비를 넘어 전분야 산업의 제조공정장비 시장 개척화 라. 수주상황 (단위 : 백만원) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 전장용 카메라장비 2024~ 2024~ 기타 장비 2024~ 2024~ PC,광원등 2024~ 2024~ 합 계 주) 수주총액은 2024년 12월 31일 기준이며, 기납품액의 기준은 제품 인도 후 매출로 인식한 매출총액이고, 수주잔고는 수주 후 매출로 인식되지 않은 잔액입니다.주) 수주상황 내 수량은 설비 외 MRO, 개조 수량이 포함되어 있습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 시장위험 (1) 외환위험당사는 투기적 외환거래는 금지하고 있으며 환위험 관리규정을 두어 환위험을 관리하고 있습니다. 당사의 환관리 규정에는 환위험, 관리주체, 관리절차 등을 정의하고 있으며 환관리 규정의 기본원칙은 다음과 같습니다.(가) 모든 영업 활동시 환포지션 발생을 최소화 하도록 사전적으로 관리한다.(나) 외환거래는 실거래 관련범위 내에서 이루어져야 하며 투기적거래를 해서는 안된다.(다) 환위험회피 목적에 따른 헷지는 정해진 내부절차를 따라야 한다. 보고기간종료일 현재 당사의 화폐성 외화자산 및 외화부채는 다음과 같습니다. (원화단위 : 천원) 구분 통화 당기말 전기말 외화 원화 외화 원화 현금및현금성자산 USD CNY 단기금융상품 USD 매출채권 USD CNY 매입채무 USD 상기 자산에 대해서 다른 변수는 일정하고 외화표시 자산의 환율이 5% 상승(하락)할경우, 외화환산손익의 변동으로 인해 당기의 법인세비용차감전순이익이 562,265천원 증가(감소)합니다. 상기 민감도 분석은 보고기간종료일 현재 기능통화 이외의 외화로표시된 화폐성자산 및 부채에 대해서 수행한 것으로 당기말 금액은 USD등으로 표시된 외화예금, 매출채권 및 매입채무 등에 의한 효과입니다. (2) 신용위험 신용위험은 계약상대방이 계약상의 의무를 불이행하여 당사에 재무적 손실을 미칠 위험을 의미합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 당사는 주기적으로 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험 및 기타 요소들을 고려하여 재무신용도를 평가하고 있으며 고객과 거래상대방 각각에 대한 신용한도를 설정하고 있습니다. 현금및현금성자산, 금융기관예치금 등의 유동자금은 거래상대방이 국제 신용평가기관에 의하여 높은 신용등급을 부여받은 금융기관들과 거래하기 때문에 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 매출채권의 신용위험에 대한 양적정보는 주석6에 기술되어 있습니다. 보고기간종료일 현재 당사의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기말 전기말 현금및현금성자산 단기금융상품 매출채권및기타채권 유동리스채권 장기매출채권및기타채권 비유동리스채권 당기손익-공정가치측정금융자산 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 합계 (3) 유동성 위험당사는 충분한 적립금을 유지하고 예측현금흐름과 실제현금흐름을 계속하여 관찰하고 금융자산과 금융부채의
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만기구조를 대응시키면서 유동성위험을 관리하고 있습니다.보고기간종료일 현재 금융부채의 잔존계약만기에 따른 만기분석은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 장부금액 계약상 현금흐름 1년 미만 1년초과 3년이내 3년초과 매입채무및기타채무 장기매입채무및기타채무 리스부채 상기 만기분석은 명목현금흐름을 기초로 당사가 지급하여야 하는 가장 빠른 만기일을 근거하여 작성되었습니다. 나. 위험 관리 당사의 위험관리정책은 당사가 직면한 위험을 식별 및 분석하고, 적절한 위험 한계치 및 통제를 설정하고, 위험이 한계치를 넘지 않도록 하기 위해 수립되었습니다. 위험관리정책과 시스템은 시장 상황과 당사의 활동의 변경을 반영하기 위해 정기적으로 검토되고 있습니다. 당사는 훈련 및 관리기준, 절차를 통해 모든 종업원들이 자신의 역할과 의무를 이해할 수 있는 엄격하고 구조적인 통제환경을 구축하는 것을 목표로 하고 있습니다. 이사회는 경영진이 당사의 위험관리 정책 및 절차의 준수여부를 어떻게 관리하는지 감독하고, 당사의 위험관리체계가 적절한지 검토합니다. 다. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 당사는 보고서 기준일 현재 외환거래 등과 관련된 위험을 헤지하기 위해 체결한 파생상품 계약은 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 주요 계약 당사는 보고서 기준일 현재 회사의 일상적인 영업활동 이외에 회사의 재무상태에 중요한 영향을 미치는 비경상적인 중요계약은 존재하지 않습니다. 나. 연구개발활동 (1) 연구개발조직 퓨런티어_연구개발조직.jpg 퓨런티어_연구개발조직 학력 박사 석사 학사 기타 합계 인원수 당사의 기업부설 연구소는 2009년 7월 설립되어, 카메라 관련 자동화 솔루션과 화상 검사용 LED 광원 및 자동화 컴포넌트를 집중적으로 개발하였으며, 카메라 제조 자동화 관련 다양한 노하우(Know-How)를 확보하고 있습니다. 장비개발실은 모바일 및 전장용 카메라 양산라인 자동화에 필요한 핵심 요소 기술인 정밀 기계 설계 기술, 실시간 영상 처리 기술, Active Align 등 독자 알고리즘 및 고속/고정밀 모션 제어 기술을 보유하고 있습니다. 장비개발2실은 급성장하고 있는 자율주행 핵심센서인 센싱카메라 및 라이다 시장에서 핵심공정장비 글로벌 선도기업으로 지속적인 성장을위해서 차세대 첨당 공정장비 개발에 필요한 카메라 캘리브레이션 기반 보정알고리즘 고도화 기술, 8MP 이상 고해상도 카메라 고속영상전송기술 그리고 저/고온변화에 따른 신뢰성검증기술을 확보해나가고 있습니다 부품개발실은 모바일 및 전장용 카메라 양산 자동화 장비의 핵심 컴포넌트인 산업용PC, 화상검사용 LED 광원, 모션 제어 컴포넌트를 내재화 개발하여 당사 제품의 원가경쟁력 제고, 납기 단축 및 차별화된 신뢰성과 품질 확보로 시장 경쟁력을 높이고 있습니다. 당사의 임원진은 카메라 조립/검사 관련 자동화 전문가들로 구성되어 있으며, 대표(SW), 부대표(HW), COO(제조), 장비개발실장(SW) 등 각 기술 분야에서 평균 25년 이상의 경력을 보유하고 있습니다. 핵심 실무 개발인력은 기구 설계, HW 회로설계 및 펌웨어 개발, 이미지 영상 처리 알고리즘 개발, 모션 제어 SW 개발 등의 기술 부문에서 평균 20년이상의 경력을 보유한 우수한 개발 인력들로 구성되어 있습니다. (2) 연구개발 비용 (단위: 천원) 과 목 2024년(제16기) 2023년(제15기) 2022년(제14기) 원 재 료 비 인 건 비 위 탁 용 역 비 기 타 연구개발비용 계 (정부보조금) 연구개발비용 총계 회계처리 판매비와 관리비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] (3) 연구개발 실적 [주요 연구과제별 진행 이력] (단위: 백만원) 연구과제명 개발기간 및 개발자 개발비용 개발정도 제품화 후 납품처 이병래 외 3명 TRL 8 현대모비스 장비 박병 외 4명 TRL 8 삼성전기 윤성민 외 2명 TRL 7 양산화 개발 진행 중 카메라 Open/Short 장비 홍준석 외 4명 TRL 8 삼성전기 김재구 외 4명 TRL 9 APTIV 삼성전기 MCNEX 폴디드줌
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Prism 파면 검사기 김정민 외 2명 TRL 8 옵트론텍 폴디드줌Actuator 구동검사기 김지선 외 3명 TRL 9 옵트론텍 EOL 검사 장비 유진오 외 3명 TRL 9 삼성전기 Distortion 검사 장비 22.07.01~23.11.30박진수 외 4명 TRL 9 (양산화) LG 이노텍(22.12) Stray Light 검사 장비 22.07.01~23.11.30이병래 외 4명 TRL 9(양산화) LG 이노텍(22.12) IR LED SNR 검사 장비 22.06.01~23.12.30김정민 외 4명 TRL 9(양산화) 해외카메라제조사(23.01) Lens Shading 검사 장비 22.07.01~23.11.30김정민 외 4명 TRL 9(양산화) LG 이노텍(22.12) 22.07.01~23.11.30김정민 외 4명 TRL 9(양산화) LG 이노텍(22.12) SFR 해상력 검사 장비 22.07.01~23.11.30김정민 외 2명 TRL 9(양산화) LG 이노텍(22.12) 22.07.01~23.11.30홍준석 외 2명 TRL 9(양산화) 해외카메라제조사(23.05) TRL 9(양산화) 해외카메라제조사(23.06) [주요 연구개발 결과] 연구과제명 연구개발 결과 국내 최초 납땜 방식 Active Align 공정 카메라 구조 및 재질, 장비 개발 장비 국내 최초 자재 투입/배출, 에폭시 도포, Active Align 3개의 공정을 병렬 진행 가능한 장비 개발 Hybrid 6 자유도 Stage 컴포넌트 Active Align, Dual Align 장비의 핵심 부품인 6자유도 스테이지를 독자 개발 카메라 Open/Short 장비 국내 최고 생산성의 듀얼, 트리플 카메라 등 모바일용 멀티카메라의 전기적 특성 검사 장비 개발 세계 최고 수준의 센싱카메라 Intrinsic Parameter Calibration(내부변수 보정) 장비 개발 폴디드줌 Prism 파면 검사기 모바일 카메라용 폴디드줌(Folded Zoom) 모듈의 핵심부품인 프리즘 표면 파면 특성 검사기 개발 폴디드줌Actuator 구동검사기 모바일 카메라용 폴디드줌(Folded Zoom) 액츄에이터의 구동 특성 검사기 개발 EOL 검사 장비 전장 카메라용 후공정 검사장비 표준화 개발 Distoron 검사 장비 Camera Calibration 기술을 적용하여 기하학 해석을 통한 협각/표준/광각/초광각 모든 렌즈 왜곡 검사 가능한 장비 개발 Stray Light 검사 장비 강한 조명에 의한 렌즈의 Flare 현상 유무를 검사하여 전장용 카메라 특성을 검사 가능한 장비 개발 IR LED SNR 검사 장비 전장용 IR 카메라 저조도에 따른 영상 노이즈 검사 가능한 장비 개발 Lens Shading 검사 장비 다양한 색온도 광원에 따른 주변 광량 수준 검사 가능한 장비 개발 돔(Dome) 광원을 사용하여 전장용 카메라의 Dead Pixel / 이물검사 가능한 장비 개발 SFR 해상력 검사 장비 협각/표준/광각/초광각 다양한 렌즈 사양별 전장용 카메라 해상력 검사 가능한 장비 개발 ADAS 멀티 카메라의 지향각을 보정 및 검사가능한 장비 개발 수십개 이상의 카메라를 동시에 설정된 일정한 사이클로 다양한 저/고온도변화에 따른 카메라 성능을 검증하는 장비 개발 Solide- State(고정형/저가) 방식 LiDAR 포커싱 및 OC 정렬 조립 장비 개발 7. 기타 참고사항 가. 상표 관리정책 및 고객관리 정책 등이 사업에 미치는 중요한 영향 당사는 보고서 기준일 현재 해당사항 없습니다. 나. 특허권, 실용실안권, 의장권, 상표권 및 저작권 등 지적재산권 보유현황 (1) 특허권 번호 내용 권리자(출원인) 출원일 등록일 출원국 만료일 등록번호 경사 각도 보정형 전동 휠체어 (주)퓨런티어 국내 카메라 모듈의 위치 측정 장치 (주)퓨런티어 국내 렌즈 검사 장치 (주)퓨런티어 국내 렌즈 검사 장치 (주)퓨런티어 국내 카메라 모듈 자재 정렬 방법및 카메라 모듈 제조 방법 (주)하이비젼시스템ㆍ(주)퓨런티어 국내 광학 이미지 안정화 모듈의검사 장치 및 방법 (주)퓨런티어 국내 온도센서와
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송풍팬을 구비한온도센서와 송풍팬을 구비한 수조용 조명장치 (주)퓨런티어 국내 pH센서를 구비한 수조용 조명장치 (주)퓨런티어 국내 렌즈 틸트 보정 장치 및 렌즈 틸트 보정 방법 (주)퓨런티어 국내 카메라용 엑츄에이터 모듈의 검사 장치 및 방법 (주)퓨런티어 국내 카메라 모듈 조립 장치 (주)퓨런티어 국내 카메라 모듈 조립 방법 및 장치 (주)퓨런티어 국내 카메라 모듈 조립 장치및 이를 이용한 조립방법 (주)퓨런티어 국내 카메라 모듈 검사용 소켓 (주)퓨런티어 국내 듀얼 카메라용 엑츄에이터 모듈의 검사 장치 (주)퓨런티어 국내 컴퓨터 케이스 (주)퓨런티어 국내 듀얼 카메라 모듈, 이의 제조 장치및 이의 제조 방법 (주)퓨런티어 국내 카메라 모듈의 광축 정렬 장치 (주)퓨런티어 국내 카메라 모듈의 제조 장치 (주)퓨런티어 국내 듀얼 카메라 모듈 및 이의 제조 장치 (주)퓨런티어 국내 카메라 모듈 조립 장치 및 시스템 (주)퓨런티어 출원 국내 (주)퓨런티어 해외(US) 광축 정렬 장치 및 이의 시스템 (주)퓨런티어 출원 국내 (주)퓨런티어 해외(US) 카메라용 엑츄에이터 모듈의검사 장치 및 방법 (주)퓨런티어 출원 국내 하이브리드 통합형 LiDAR광축정렬 시스템 방법 (주)퓨런티어 출원 국내 컴퓨터 케이스 (주)퓨런티어 국내 (주)퓨런티어 해외(US) 카메라 인라인 광축정렬장치 및 이의 방법 (주)퓨런티어 출원 국내 손떨림보정용 엑츄에이터 검사 장치 및 방법 (주)퓨런티어 국내 라이다 장치에 대한 제작 방법 및라이다 장치에 대한 제작방법을 구현하기 위한 액티브 얼라인 장치 (주)퓨런티어 ㈜ 에스오에스랩 국내 카메라 모듈의 제조 장치및 카메라 모듈의 제조 방법 (주)퓨런티어 국내 (주)퓨런티어 해외(US) 라이다 장치에 대한 제작 방법 및 라이다 장치에 대한 제작방법을 구현하기 위한 액티브 얼라인 장치 (주)퓨런티어 ㈜ 에스오에스랩 국내 카메라내부변수값을 활용한 고속정밀 광축정렬장치 및 이의시스템 (주)퓨런티어 출원 국내 라이다 장치에 대한 제작 방법 및 라이다 장치에 대한 제작방법을 구현하기 위한 액티브얼라인장치 (주)퓨런티어(주)에스오에스랩 출원 국내 광 조사 디바이스 (주)퓨런티어 출원 국내 ㈜ 퓨런티어㈜ 에스오에스랩 출원 해외(US) 압축공기를 이용한 전자디바이스의 냉각 시스템 (주)퓨런티어 출원 국내 카메라 변수 추출 시스템 및 방법 (주)퓨런티어 출원 국내 카메라 영상 이미지내의 차트 코너 검출 시스템 및 방법 (주)퓨런티어 출원 국내 AI 데이터에 기반한 고속 광축 정렬 장치 및 방법 (주)퓨런티어 출원 국내 카메라 모듈용 광축정렬 및 솔더링 장치 (주)퓨런티어 출원 국내 다. 사업영위에 중요한 영향을 미치는 법규 및 규제사항 당사는 보고서 기준일 현재 해당사항 없습니다. 라. 사업영위와 관련하여 환경물질의 매출 또는 환경보호와 관련 규제 준수 여 부 및 환경개선설비에 대한 자본지출 계획 당사는 보고서 기준일 현재 해당사항 없습니다. 마. 시장여건 및 영업의 개황 [주요 용어의 정리] 용 어 설 명 카메라의 화상품질을 극대화하기 위한 이미지 센서와 렌즈의 마이크로 미터(um)급 정밀 조립 공정 카메라의 광학적 특성을 나타내는 내부변수(Intrinsic Parameter)를 추출하여 보정하는 검사 공정 메인 카메라와 보조 카메라 간의 지향각과 회전각을 정렬하여 3D Depth 인식 등 멀티 카메라의 품질을 극대화하기 위한 조립 공정 EOL 카메라 해상력, 왜곡, 노이즈, 이물 검사 등의 후 공정 검사를 의미 MRO ‘Maintenance(유지), Repair(보수), Operation(운영)’의 약자로, 제조사에서 제품생산에 필수적인 직접 원자재를 제외한 양산 소모성 자재들 동일한 화각을 가진 두개의 카메라로 구성되어 마치 사람의 두 눈으로 사물의 거리와 크기를 감지하는 것처럼 카메라 간의 시각차를 이용하여 3D 공간 정보를 얻는 멀티 센싱 카메라 (카메라 2개) 협각, 표준각, 광각 렌즈를 적용한 세개의 카메라로 구성되어 있어, 운전 중에 보행자와 차량, 건물을 식별하는 멀티 센싱 카메라 (카메라 3개)
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특정 레이저 신호를 보낸 뒤 반사되는 신호의 폭과 거리, 높낮이를 계산하여 사물의 형상 등 3차원 공간 정보를 얻는 장치 TOF카메라 날아가는 ‘비행’을 뜻하는 ‘flight’와 시간을 뜻하는 ‘time’을 이용한 비행 시간(time of flight)을 통해 물체와의 거리를 측정할 수 있는 방법으로 이렇게 계산/계측한 거리 (Depth) 정보를 센싱하는 3D카메라 MTF 렌즈 또는 카메라의 해상력을 평가하는 중요한 성능 지표, 값이 높을수록 우수 SFR 렌즈 또는 카메라의 해상력을 평가하는 중요한 성능 지표로, 값이 높을수록 우수함. MTF가 특정 공간주파수에서의 해상력을 나타내 는데 반해, SFR은 전체 공간주파수에서의 해상력을 함수 형태로 제공 렌즈 또는 카메라의 해상력 카메라 렌즈를 통해 들어온 빛(영상정보)을 전기적 디지털 신호로 변환하여 아날로그 카메라의 필름과 같은 역할을 하는 센서 렌즈 심도 초점이 선명하게 포착되는 영역 또는 초점이 맞는 영역의 범위를 뜻하며, 렌즈의 초점거리가 짧을수록(광각렌즈) 심도는 깊어지고, 초점거리가 길어질수록(망원렌즈) 심도가 얕아지는 특성이 있습니다. ADAS 첨단 감지 센서와 여러 지능형 영상장비 등을 이용하여 주행 중 주변 상황을 차량 스스로 인지하여 상황을 판단하고, 자동차를 제어하거나 운전 자가 미리 위험요소를 감지토록 알려주는 운전자 보조 시스템 장치 Actuator 카메라 모듈의 핵심 부품으로서 자동 초점 기능을 구현하는 초소형 Actuator 카메라 모듈의 핵심 부품으로서 손떨림 보정 기능을 통해 카메라의 영상품질을 극대화하는 초소형 Actuator Actuator 잠망경 구조로 카메라의 높이 증가 없이 10 배 이상의 광학줌을 구현하는 자동초점 및 손떨림 보정 Actuator 차량용 이미지에 대하여 화상 품질을 측정하고 평가하는 방법에 대한 표준 방법을 마련하기 위한 전기전자공학회 내에 있는 전문가 그룹 컴퓨터 비전 컴퓨터에서 카메라, 스캐너 등의 시각 매체를 통해 입력 받은 영상에서 주변 물체와 환경 속성에 대한 이미지를 분석하여 유용한 정보를 생성하는 기술 머신 비전 고성능 카메라를 이용하여 제품의 이미지를 획득한 후 영상분석을 통해 불량 여부를 검사하는 시스템으로 구성요소는 고성능 카메라, 렌즈, 광원(조명), 이미지프로세스, SW 등이 있습니다. 뷰잉 카메라 자동차의 전후방/측방 모니터링 기능이 특화되어 있어, 운전자가 모니터에 표시된 화상을 보고 판단을 도와주는 보여지는 카메라 센싱 카메라 사물 또는 사람을 센싱 및 인식하는 기능이 특화되어 있어, 카메라로 찍은 화상을 기반으로 정보를 분석/판단하여 운전자에게 경고하거나 직접 차량 제어 가능하게 센싱(계측)하는 카메라 ECU Unit) 자동차의 엔진, 변속기, 조향장치, 제동장치 등의 기계장치를 컴퓨터 로 제어하는 장치이며, 특히 자동차의 각 센서가 받아들이는 정보를 수집하고 분석 후 처리 결과를 다시 각 센서로 전달하는 역할 산업용 PC 처리속도가 빠르고, 내구성이 강하며, 메인보드의 수명이 길고, 확장 카드를 장착해서 사용할 수 있는 자동화 장비 전용 컴퓨터로 산업 현장 환경에 최적화되어 있는 PC 광원, 모터 등의 각종 전자부품을 구동하고, 설정 값을 조절하는 제어장치 LED 광원 LED 발광소자를 이용하여 넓은 면에서 균일하게 빛을 내는 광원 색온도 (K) 발광체의 온도를 나타내는 방법의 하나로 직접 측정하기가 불가능한 아주 높은 온도의 물체나 별 따위의 온도를 그 빛깔에서 추정하여 측정할 때 사용하며 측정 단위는 절대온도 K로 표시 조도 (Lux) 단위 면적이 단위 시간에 받는 빛의 양. 광원(光源)의 광도(光度)에 비례, 광원으로부터의 거리에 반비례하며 단위는 럭스(lux)를 사용 조도 균일도 (%) 광원 표면의 일정 면적의 영역에서 동일한 빛의 밝기가 어느 정도 균일 한지 여러 위치별로 측정한 값을 Min값 Max값으로 나누어 %로 표시 직 광 LED 면광원 제작방식 중 LED PCB를 여러 장 배열, 전면의 확산판을 통해 직접 빛을 발하는 제작방식의 광원으로 조도와 균일도가
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우수하고 기술 집약적인 고가형 제작 방식의 광원 측 광 LED 면광원 제작 방식 중 LED PCB를 광원의 측면에 배열한 후 측면에서 발광하는 빛을 도광판을 통과 후, 전면의 확산판을 통하여 간접적으로 빛을 발하는 저가형 제작방식의 광원 이더캣 이더넷 기반 필드버스 시스템. IEC61158 규약으로 표준화되어 자동화 기술 측면에서 실시간 시스템 구성을 위한 프로토콜(규약) 펄스 (Pulse) 극히 짧은 시간만 흐르는 약한 전류로 제어 신호용으로 사용 스텝 (Step) 펄스 신호를 받아 한단계(Step)씩 움직일 때 단계 스테핑 모터 권선코일에 전류를 흘려 펄스 수에 따라 일정한 각도로 움직이는 모터 이며, 펄스 수와 모터의 회전각도가 완전히 비례하므로 회전각도를 제어 하여 모터의 위치를 정확히 제어함 서보 모터 명령에 따라 정확한 위치와 속도를 조절할 수 있는 모터이며, 모터로 부터의 피드백을 통해 정확하고 정밀하게 제어할 수 있는 구동시스템을 함께 포함함. 리니어 모터 연속적인 회전력을 이용하는 일반 모터와는 달리 직선운동, 왕복 운동과 위치제어를 기본으로 하는 모터이며, 초소형, 고속위치제어에 최적화 되어있음. 서보 드라이버 상위 제어기의 위치 명령을 추종하는 전기모터 제어기로, 피드백 시스템 을 포함하여 정밀 위치, 고속 속도 제어에 사용되며 일반적으로 피드백 제어를 위한 디지털 제어부와 모터 토크를 제어하기 위한 전력 변환 장치로 구성됨. 모션 컨트롤러 모터 구동의 위치, 속도, 다축 동기화 등의 모터 움직임을 제어하는 디지털 컨트롤러(또는 제어기) 클로즈드 루프 제어 엔코더가 있어 실제 모터 회전에 대한 피드백 있어 위치 재조정 가능 하며 기계의 위치 값을 직접 읽고, 감지 후 정확한 이동 위치에 대해 확인 가능 고니오 스테이지 모터가 장착된 스테이지 제품으로, 모터를 회전시켜 정밀한 미세 각도 위치를 결정하여 반복 구동 제어 가능한 스테이지 (1) 산업의 특성 ① 전장용 센싱카메라 산업 전장카메라는 완제품의 카메라가 아닌 자동차에 카메라의 기능을 삽입하기 위해 제작된 반제품 형태의 모듈을 의미하며, 2003년 일본 도요타에서 2세대 프리우스에 자동 주차를 위한 후방카메라를 채택한 이후 많은 자동차 회사들이 후방카메라를 도입하기 시작하면서 자동차 산업에서 상용화가 시작되었습니다. 현재 차량의 360도를 살필 수 있는 서라운드뷰 기능도 고급차량에 보급 중이며, 충돌 방지 기능이 가능한 카메라를 탑재한 차량은 AEB까지 기능구현이 가능하며, 스테레오 카메라 기반인 스바루(Subaru)의 AEB ‘Eyesight’ 가 기능평가에서 업체 최상위 수준으로 평가됩니다. 카메라 기반 자율주행 솔루션 업체인 모빌아이가 등장하면서 카메라 영상을 이용하여 주행 상황을 인지하고 판단 후 운전자에게 경고하거나 시스템이 제어를 관장하는 자율주행을 위한 용도로 그 역할이 진화되어 지속적인 성장을 하고 있습니다. ② 자율주행용 라이다(LiDAR) 모듈 산업 라이다 (LiDAR : Light Detection And Ranging) 란 고출력의 펄스레이저를 이용하여 물체에 반사되어 돌아오는 레이저 빔의 시간을 측정하여 거리정보를 획득하는 기술로 먼 거리까지 퍼지지 않고 나아가는 직진성을 가진 레이저의 높은 밀도와 짧은 주기를 가지면서 펄스 신호를 생성하는 특성을 활용합니다. 기존의 센서 (카메라, 레이더)로는 자율주행 기술을 구현하기 위해 필요한 높은 수준의 3차원 공간정보를 확보하기 어렵기 때문에 라이다(LiDAR)는 관련 업계에서 핵심센서로 인식되고 있습니다. 그리고 라이다는 우주탐사, 지구 지형 및 환경관측을 위한 항공 산업과 함께 최근 자율주행 및 무인자동차 산업에서의 수요가 증가됨에 따라 자동차 부품 산업분야에서도 빠르게 성장하고 있으며, ADAS/자율주행 산업에 적용되는 라이다(LiDAR)는 현재는 일부 기업에서 관련 기술을 독점하고 있으나, 점차적으로 개발업체 증가와 ADAS/자율주행 솔루션이 적용되면서 대량생산이 가능한 저가격대의 제품 상용화가 시작되고 있습니다. [라이다(LiDAR) 산업별 적용 분야] 분야
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적용사항 자동차 - 자율주행자동차, 무인 자동차- 3D 지형정보 수집- 차량 주변 환경 감지 및 정보 수집 우주, 위성 - 우주선 도킹 시스템 - 행성 탐사선- 지구 지형 관측, 환경 관측 항공기 - 지구 환경 관측, 산림관리 및 계획- 도시 모델링, 해안선 관리- 교통 및 셀룰러 네트워크 계획 지상 - 3D 레이저 스캐너, 3차원 모델링 - 영상 관측 카메라- 로봇 출처 : KEIT, 라이다 기술동향과 산업전망 리포트 재정리 ③ 산업용 PC 산업 산업용 PC가 적용될 수 있는 분야는 매우 다양합니다. 빠른 연산과 디지털 전환이 필요한 모든 분야에서 수요가 증가하고 있기에 적용될 수 있는 산업 분야도 다양합니다. 대표적인 분야가 전기전자 및 반도체, 디스플레이 등의 분야입니다. 전기전자 및 반도체, 디스플레이 제조업체는 대부분 극한의 작업 환경을 갖추고 있기 때문에 어떠한상황에서도 지속적으로 24시간 365일 가동시킬 수 있는 견고한 장비가 필요합니다. 특히 최근 산업의 성장과 함께 초미세 공정 개발과 양산으로 인해 정밀하고 빠르고 복잡한 제조공정장비들의 수요가 증가하면서 전기전자, 반도체, 디스플레이 등의 산업분야에 적용되는 산업용 PC시장도 꾸준히 성장하고 있습니다. 산업용 PC는 코로나 19이후 비대면 서비스나 공장 자동화 시장의 수요가 늘어나고 보편화 되면서 비대면 서비스와 자동화의 기반이 되는 핵심 요소로 디지털 전환의 중추적인 역할을 하고 있으며, 높은 내구성과 신뢰성, 안전성, 효율성을 앞세워 제조 분야에서 서비스 분야까지 그 용도가 더욱 더 확대될 전망입니다. ④ 카메라 화상 검사용 LED 광원 산업 개인용 스마트 모바일 기기 및 화상채팅 노트북 컴퓨터, 차량용 센싱 카메라, CCTV,비젼 카메라 등의 다양한 분야의 비전장비 및 개인용 기기에서의 카메라의 사용이 급증하면서, 카메라의 대량 소비가 늘어나고 수요에 따른 다양한 종류의 카메라의 대량생산에 필요한 카메라의 캘리브레이션과 검사 시스템에 필요한 광원의 수요 또한 비례하여 계속 증가하고 있습니다. 단순히 사진을 찍는 카메라에서 색감과 빛이 중요한 화두로 대두되면서 우수한 화질의 영상을 위한 자연의 태양광과 동일한 파장과 높은 CRI 값을 유지하는 조명시스템이 필요합니다. 카메라 화상 검사용 LED 광원산업은 향후 비대면 산업의 활성화와 자율주행 차량과 무인 드론 등의 산업화에 따른 대량 수요가 요구되는 카메라와 센서를 이용한 무인화 시스템 및 자율주행 시스템 등에 사용하는 카메라의 생산과 검사에 반드시 필요한 미래지향 산업이며, 야간에도 식별이 가능한 IR LED 광원 등의 특화된 특수 LED광원 시장도 LED 광원 산업에서 새로운 시장 확대가 예상되고 있습니다. 화상검사용 LED 광원 제품은 기존 모바일 카메라 검사 수요 외에 전장 카메라 시장의 확대 및 기능 고도화 추세로 인한 신규 시장 창출이 가능할 것으로 예상됩니다. (2) 산업의 성장성 1) ADAS/자율주행 센싱카메라 핵심공정장비 시장 ① 최전방시장 - 자율주행차 분야 현재 자동차 시장은 내연기관에서 전기차로의 본격적인 변화에 진입하였으며, 환경보호라는 이념만으로 변화가 이루어지는 것이 아닌 운전자 및 보행자의 안전 및 라이프스타일의 변화를 구현할 수 있는 차량의 ADAS 기능 및 나아가 완전자율주행 모빌리티의 진화가 실현될 수 있는 정보통신의 발달과 관련 기반 기술의 발전이 눈 앞에 다가왔음을 의미합니다. ADAS, 자율주행차 등의 미래자동차로 산업의 트랜드가 변화함에 따라 요구되는 전장부품의 소요량이 증가되고, 자연스레 고용량의 배터리용량 및 효율을 이유로 전기차로의 전환이 지속적으로 이루어질 전망입니다. 그리고 자율주행시스템이 정상적으로 작동하기 위해서는 차량의 반응 속도가 중요시되는 부분으로 전기의 민감성을 바탕으로 한 효율적인 차량통제가 가능한 전기차를 더욱 선호할 예정입니다. 전기자동차와 자율주행 솔루션의 발전은 불가분의 관계에 있다고 할 수 있습니다. 완전자율주행을 구현하기 위해서는 전기의 효율적 관리와 효과적인 차량제어를 통해 전기자동차로의 하드웨어 변화가 우선되어야
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합니다. 전기자동차로의 전환은 자율주행 시장의 개화로 이어지고, 이로 인해 카메라 모듈의 새로운 시장이 펼쳐 진다고 볼 수 있습니다. 2022년 기준 글로벌 전기차(승용차 기준, PHEV 포함) 판매량은 63% 증가한 1,042만대를 기록했습니다. 글로벌 전기차 침투율은 20년 3.7%, 21년 7.9%, 22년 12.9%로 상승했고, 2022년 12월은 17.1%에 달할 정도로 전기차/자율 주행차로의 플랫폼 변화가 가속화될 전망입니다. 전망> 전기차 시장 전망_이베스트투자증권.jpg 전기차 시장 전망_이베스트투자증권 성장 전망> 자율주행기술 단계별 성장 전망_이베스트투자증권.jpg 자율주행기술 단계별 성장 전망_이베스트투자증권 차량 출하 및 침투율 전망> (단위: 억대, %) 연도 2023년 2024년 2025년 2026년 2027년 2028년 2029년 2030년 전체차량(고정) ADAS 탑재차량 침투율 자료: 케이프투자증권 리서치본부 내연기관 판매금지 일정> 국가 내용 노르웨이 2025년부터 신규내연기관차 판매금지 네덜란드 2025년부터 신규내연기관차 판매금지 영국 2030년부터 신규 순수 내연기관차 판매금지 스웨덴 2030년부터 신규 순수 내연기관차 판매금지 인도 2030년까지 자동차의 30% 전기차로 전환 독일 2030년부터 신규 내연기관차 판매금지 미국 2030년까지 전기차 판매비율 50% 달성, 캘리포니아주 2035년부터 휘발유차 판매 금지 중국 2035년부터 순수 내연기관차 생산 중단, 2035년까지 하이브리드, 전기차 50%씩 보급 캐나다 퀘백주 2035년부터 신규 순수 내연기관차 판매금지 일본 2035년부터 신규내연기관차 판매금지 스페인 2040년부터 신규내연기관차 판매금지 프랑스 2040년 신규 순수 내연기관차 판매금지 자료: 언론보도, DS투자증권 리서치센터 ② 전방시장 1 - ADAS/자율주행 센싱카메라 분야 (자율주행 레벨 2 이상) 전장카메라 출하량은 2020년 1.79억개에서 2025년 2.79억개로 증가하고, 2020년 ~ 2025년까지 연간 15.83%의 성장을 기록할 것으로 예상되어, 전장용 카메라 매출 규모는 2020년 9조원에서 2025년 16.6조원으로 지속 성장할 것으로 전망됩니다. 그리고 아시아·태평양 시장은 해당 지역의 가처분 소득이 꾸준히 증가하는 영향으로 ADAS 채택율 (20.01%) 이 높아 그 성장이 두드러지고 있습니다.유럽 시장 경우 안전 기술에 대한 관심과 규제로 인하여 향후 시장이 크게 성장될 것으로 전망됩니다. 탑재 수량> 단계 정의 주행제어 변수감지 운행주체 카메라탑재 비고 전통적 주행 운전자가 모든 것을 통제시스템은 경고와 일시적인 개입 인간 인간 인간 부분 보조주행 특정 주행모드에서 시스템이 조향 또는 감/가속 중 하나를 수행 인간 및 시스템 인간 인간 1~2 보조주행 특정주행모드에서 시스템이 조향 및 감/가속 모두 수행 시스템 인간 인간 5~8 현재 대부분 자율주행기술 Lv.2 수준 부분 자율주행 고속도로와 같은 조건에서 자율주행 필요시 운전자 개입 시스템 시스템 인간 8~12 사고시 귀책사유가 OEM에 전가되기 시작 고도 자율주행 시스템이 차량 제어를 전부 수행해당모드에서 운전자 개인 불필요 시스템 시스템 시스템 12~15 지정 구역에서만 완전 자율주행 가능 완전자율주행 모든 주행상황에서 시스템이 차량제어를 전부 수행 시스템 시스템 시스템 15 이상 모든 지역에서 완전 자율주행 가능 자료: 하이투자증권 [차량용 카메라, 제품별 수요 전망] 차량용 카메라, 제품별 수요 전망_신한금융투자 추정.jpg 차량용 카메라, 제품별 수요 전망_신한금융투자 추정 ③ 전방시장 2 - 자율주행 라이다(LiDAR) 모듈 시장 (자율주행 레벨 3이상) 라이다(LiDAR) 시장 중 ADAS Vehicles, Robotics Vehicles 시장은 당사의 전방시장으로 분류될 수 있으며, 2019년부터 2025년까지 각각 CAGR 114%, 12% 성장할 것으로 리서치 기관에서 예측하여 2019년 1.06억불(한화 약 1,140억원) 수준에서 CAGR(연평균성장률)
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47.9%로 성장하여 2025년에는 약 18.8억불 수준으로 전망됩니다. 현재 라이다(LiDAR) 주요 제조사는 약 33개사 이상이며, 시장 성장성이 높아짐에 따라 라이다 신규 제품들의 출현과 함께 신규 제조사들의 증가로 인해 필요한 제조공정장비도 그에 맞추어 증가될 것으로 전망됩니다. ④ 주력제품시장 - 센싱카메라 및 라이다(LiDAR) 핵심공정장비 분야 ADAS/자율주행 센싱카메라 조립/검사 장비 시장은 2025년까지 금년 대비 약 5천억원 성장 하여 1.1조원 규모가 될 것으로 전망하며, Level3 자율주행차 보급이 본격화되는 2025년부터 2030년 까지의 성장의 규모는 약 1조원 정도로 2020년 대비 234% 증가된 2.1조원 이상의 시장으로 성장할 것으로 전망됩니다. 카메라 광학기술의 발전과 함께 센싱카메라의 소요는 더욱 확장될 것으로 전망하고 있으며, 2025년에는 당해 사업연도 대비 82% 상승하고 다음 5년 동안 시장은 84% 추가 성장하여 2030년에는 약 2조 1천억원의 시장으로 급성장할 것으로 기대됩니다. 라이다(LiDAR) 시장은 자율주행 Level3 수준이상의 차량에서 사용이 되는 부품으로써, 당장의 관련 장비시장은 부품 수에 추정할 수 없는 부분으로, 주요 제조업체들의 고정적 장비 투자규모로 그 시장을 추정할 수 있으며, 현재 라이다(LiDAR) 제조사는 당사 조사기준으로 약 102개 사에 이르며 2020년 기준으로 약 33개사에서 자율주행 관련 라이다(LiDAR) 제조 및 개발에 성과가 있는 것으로 조사되었습니다. 2) 산업용 PC 시장 글로벌 산업용 PC 시장은 시장조시기관 'Markets and Markets’의 리서치 통계에 따르면 약 44억달러(한화 4조 9천억원) 규모로 추정되며, 연평균 성장률(CAGR) 5.4%로 2025년에는 약 57억달러(한화 7조 225억원) 규모까지 성장할 전망입니다. 당사의 산업용 PC 제품은 주력 시장이 전기전자, 반도체, 디스플레이, 2차 전지 등의 제조 공정장비 시장으로, 국내 산업용 PC 전체시장 규모에서 약 47% 점유율을 차지하며, 약 1300억원 정도의 매출이 발생되는 시장입니다. 앞으로 새로운 기술과 소재부품의 출현, 시장진출을 위한 신규 업체들의 증가, 지속적인 생산성과 효율성 중가 요구 등으로 시장 규모는 더 확대될 것으로 기대됩니다. 산업전반에 걸쳐 빠른 비대면 자동화 기술의 발전과 증가는 시장의 성장을 이끄는 핵심 요소이며, 이 핵심의 중심에는 PC산업이 자리하고 있습니다. 자동화 장비의 소형화에 따른 미니PC 및 일체형 패널PC등의 수요에 대응하며 다양한 산업 분야에서 적용할 수 있도록 고객의 다양한 니즈를 충족하는 신규 PC산업 시장은 더욱 커질 것으로 예상됩니다. 미래의 산업은 산업용 PC를 사용하여 전체 제어 시스템 집합을 구성해야 합니다. 산업 자동화 기술을 통해 산업용 PC를 이용한 건물 자동화 및 비디오 감시, 의료, 군사 및 항공 우주, 통신 및, 운송 및 인프라 등과 같은 다양한 산업에 더 많은 PC가 사용될 것으로 전망되고 있습니다. [국내 산업용 PC 매출 추정 (USD$ Million)] 국내 산업용 pc 2020년 매출.jpg 국내 산업용 pc 2020년 매출 2020년 한국의 시장규모 약 1,300억원을 기점으로 산업용 PC 시장은 매년 연평균 5% 대의 지속적이고 안정된 성장세가 계속될 것으로 예측됩니다. 또한, 반도체 및 자동화장비, 자율주행 자동차 시장 등이 활성화될 경우 국내 산업용 PC시장은 업체간 경쟁과 함께 시장의 규모와 성장세는 더욱 가속화될 것으로 예상됩니다. 3) 카메라 화상 검사용 LED 광원 시장 2020년 글로벌 LED조명 시장 규모는 약 81조4천억원의 시장 규모이며, 농업용, 병원 의료용, 산업용, 사무실용, 야외용, 주거용, 소매용으로 분류할 수 있습니다. 전체 LED 광원의 시장 규모에서 산업용 LED 광원이 차지하는 점유율은 낮으나, 모바일 스마트폰용 카메라와 자율주행 무인자동차, 드론 등에 장착되는 카메라를 위한 핵심 컴포넌트로서 다양한 종류의 산업용 LED광원이
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차지하는 가치는 매우 높은 고부가가치 산업으로 4차 산업혁명의 핵심 컴포넌트중의 하나로서 향후 발전가능성이 매우 높은 제품입니다. 당사에서 생산하는 LED광원은 자동화 장비에 적용하는 LED 광원으로 “산업용”에 해당하는 LED 광원군에 포함되며, 2020년 글로벌 시장규모 기준으로 3.1%의 점유율을 가지고 있는 제품군에 포함되어 있습니다. 당사의 카메라 화상 검사용 LED 광원은 주로 모바일용 카메라 모듈 검사장비에 핵심 컴포넌트로 적용되어 생산 공급하고 있습니다. 모바일용 카메라 모듈의 고 화소와 고 기능에 따른 고 성능, 고 정밀 카메라 제조공정장비가 요구되고, 카메라의 성능 확보를 위한 차세대 보정 장비가 필요함에 따라 고객사 주문 맞춤형 LED 광원 제품이 카메라 모듈 검사 장비 시장에서 다양하게 요구되어지고 있습니다. 그리고 고 성능 카메라 모듈 부품 확보를 위해서, 모바일 제조사들은 카메라 검사 장비 내에서 이물 검사, Calibration(보정)용 LED 광원은 표준 사양으로 지정하는 추세이며, 향후 카메라 모듈 성능 고도화, 새로운 스마트 폰 등장, 시장 진출 플레이들의 증가, 지속적인 생산성과 효율성 요구 증가 등으로 높은 사양의 LED 광원이 요구되어 지속적인 시장 성장이 전망됩니다. (3) 경기변동의 특성 및 계절성 ① 장비 사업부 당사는 최전방산업인 ADAS/자율주행 시장과 전방산업인 전장용 카메라 장비 시장의 변동과 밀접한 상관성이 있지만, 최전방 산업의 경기 변동에는 뚜렷한 상관관계를 가지는 요인은 없으며, 계절적인 요인 역시 존재하지 않습니다. ② 부품 사업부 당사의 주력 제품이 스마트폰 카메라 모듈 핵심 공정장비 내 적용되는 핵심 컴포넌트이므로 스마트폰 시장 경기 변동과 상관관계 높습니다. 스마트폰 전체 생산계획과 출하 수량은 Flagship 모델 뿐만 아니라, 중저가 모델을 포함하는 장기적인 사이클로 운영되고 있으며, 이에 맞춰 카메라 모듈 및 카메라 모듈 부품의 공급이 뒷받침되고 있기에 예측 가능한 수준에서 움직이고 있다고 볼 수 있습니다. 한편 당사의 주력 제품이 스마트폰 카메라 모듈 핵심 공정장비 내 적용되는 핵심 컴포넌트이므로 스마트폰 시장의 계절적 요인과 상관성이 높습니다. 스마트폰 시장 특성상 국내 경우 1~3월은 설, 졸업, 입학시즌, 5월은 어린이날, 어버이날 등에 의한 특수가 반영됩니다. 하반기에는 9,10월의 추석, 12월의 크리스마스 및 연말 특수가 있으므로 계절적인 변동이 나타날 수 있습니다. 해외시장의 경우 3~4월 부활절 시즌, 9월의 입학시즌 11월~12월 추수 감사절, 크리스마스시즌 등에 의한 계절성이 존재합니다. 모바일용 카메라 모듈 시장은 휴대폰 시장의 경기변동에 2~3개월 정도 선행하여 부품 수요 증감을 보이고 있는데, 이는 스마트폰 제조사의 부품 조달, 완성폰 제조 및 유통기간 등의 요소가 작용하기 때문입니다. 바. 비교우위 사항 (1) 장비사업부 구분 장비분야 경쟁사 당사 경쟁우위 자율주행 센싱카메라 핵심공정 장비 국내 이즈미디어 2015년부터 삼성전기의 A사향 센싱카메라 제조라인과 세코닉스의 E사향 뷰잉카메라 제조라인에 지속 공급중이며, 제품의 안정성과 신뢰성을 인정받고 있습니다. 장비 구조 및 알고리즘의 완성도, 생산성 측면에서 국내 경쟁사 대비 절대 우위에 있으며, 최근 MCNEX의 차량용 3D TOF용 장비, 에스 오에스랩의 라이다(LiDAR)용 장비 수주에 성공하였 습니다. 해외 AEI(미국) 글로벌 선도 기업인 AEI, ASM 대비 장비의 단가경쟁력이 우수하며, 생산성과 보정정밀도 는 대등한 수준으로 종합 성능은 비교우위에 있습니다. 국내 루리텍 카메라 화상품질 분야의 글로벌 표준 기업인 미국 IMATEST와 2018년부터 공동 개발에 착수 하여 Aptiv, 삼성전기, O-film 등 글로벌 Tier-1 센싱카메라 제조사에 공급한 실적을 보유하고 있습니다. 모빌아이 칩이 적용된 센싱카메라 제조공정에 적용되어 품질 수준을 인정받고 있으며, 보정 정밀도 0.12%로 세계 최고 수준의 기술력을 보유하고 있습니다. 전장용 EOL 외 국내
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루리텍 전장용 카메라 해상력, 이물 및 왜곡, 색재현성 검사 장비 등을 삼성전기의 A향, B향, C향 센싱카메라 제조라인에 지속적으로 공급하고 있습니다. 스테레오카메라 또는 트리플카메라용 Dual Align 장비는 국내에서 유일하게 검증된 양산 솔루션으로, 삼성전기의 B사 센싱카메라 제조라인에 공급되었습니다. 모바일 및 Actuator 구동검사외 국내 로보큐브 삼성전기의 F사 스마트폰 및 중화향 카메라 모듈에 적용되는 AF(Auto-focus, 자동초점) 액츄에이터 구동 검사 공정의 표준장비로 지정되어 해성옵틱스, 아이엠 등 제조사에 공급하고 있습니다. OIS(Optical Image Stabilizer, 손떨림방지) 액츄에이터 채택이 확대됨에 따라 엠씨넥스, 파워로직스, 나무가 등에 신규 공급에 성공하였으며, 폴디드줌 액츄에이터 구동 검사 장비 개발에 착수하였습니다. 당사 고유의 SW Platform에 기반한 구동 검사 알고리즘, 초당 1000프레임의 고속카메라를 적용한 고기능 구현 및 차별화, 우수한 기종변경 대응성, 핵심부품 표준화를 통한 단납기/저비용 구현 등 선도업체 대비 경쟁력을 확보하여 시장 점유율을 확대하고 있습니다. (2) 부품사업부 구분 부품분야 경쟁사 경쟁우위 자동화 컴퍼넌트 제품 산업용 PC 국내 어드벤텍 국내 여의시스템 대만 ADLINK 한국 총판으로, 성능 및 단가 경쟁력이 우수하고 경쟁사 대비 경쟁우위에 있습니다. 특히, 하이비젼시스템 다양한 장비내에 최적의 산업용PC 제품을 전량 표준화하여 납품 공급 하고 있습니다. 경쟁우위사례) 1. F사 베트남 법인 산업용 PC 수주 시 어드벤텍업체와의 경쟁 입찰 부분에서 약 3.6억 수주 달성 LED광원 국내 유스텍 글로벌 모바일용 카메라 검사 장비 업체이며, 모회사인 하이비젼시스템에 표준화 광원으로 납품하고 있으며, 특히, G사 모바일용 카메라 이물 표준 광원으로 채택되어 공급하고 있습니다. 경쟁우위사례) 1. F사 협력사인 모바일폰 검사장비 제조 업체(영진하이텍)에 LED 광원 수주 시, 유스텍사 와의 경쟁 입찰 참여하여 약 10억 수주 달성 사. 신규사업 (1) 장비사업부① 전장용/전장 3D 센서 핵심공정장비 사업 항목 세부 내용 사업개요 전장용 라이다(LiDAR) 및 ToF 모듈 조립/검사 공정 장비 솔루션을 확보함으로써 높은 성장성과 수익성이 기대되는 사업영역으로, 향후 판매 증대가 전망됩니다. 추진배경 당사가 보유하고 있는 센싱카메라의 Active Align 기술, Dual Align 기술 경쟁력과 제품 경쟁력을 활용한 조립/검사장비 사업으로, 해당 신규 사업 분야의 전방시장이 급성장하고 있고, 당사가 수년간 주력해온 카메라 핵심 공정 장비 사업과 유사성이 높아 시장 경쟁력 우위 확보가 쉬울 것으로 기대됩니다. 추진진행사항 현재 개발이 완료되어 시장진입을 위한 초도 매출이 발생되고 있고, 고객승인이 진행 중인 제품이 개발라인 공정장비 수주가 확정되었습니다. 향후 양산라인 증설을 위해 신규사업 가시화되고 있습니다. 시장사업 전망 향후 ADAS/자율주행 기술이 고도화되고, 센싱 부품 채택이 보편화될 전망입니다. 센싱카메라와 함께 높은 사물(사람) 인식 정밀도를 갖춘 라이다(LiDAR) 탑재와 ADAS (운전자 첨단보조시스템)의 주요 부품인 전장용 ToF 모듈 탑재가 늘어날 전망 입니다. 자율주행 시장에서 필요한 해당 부품 공급을 위해, 관련 제조사들은 양산 신규 라인 투자를 개시하고, 라이다(LiDAR) 및 ToF 핵심공정장비 시장도 함께 급성장 될 것으로 기대됩니다. ② ADAS/자율주행 센싱카메라 화상 품질 신뢰성 장비 사업 항목 세부 내용 사업개요 글로벌 주요 자율주행 플레이어들에서 요구되는 제품으로 센싱카메라의 환경, 온도 변화에 따른 신뢰성 검사 방법 표준화를 갖춘 평가 솔루션을 확보하여 혁신성장동력원으로 기대되는 사업영역입니다. 추진배경 현재 차량에 탑재되어 있는 센싱카메라의 신뢰성평가 방법은 완성차 및 자율주행 솔루션 업체별로 자체적으로 마련한 방법으로 평가 진행되고 있으며, 아직 표준화 평가 방법이 없어 체계적이지는
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못합니다. 전장용 카메라 시장에서는 표준화된 화상 품질 및 신뢰성 평가 방법에 대한 요구가 크게 증가되고 있어, 미국자동차기술확회 산하의IEEE P2020 과 같은 기술협의체를 통하여 전장용 카메라의 성능 평가 방법 표준화가 적극 추진되고 있습니다. 당사는 IEEE P2020 협의체의 핵심 멤버인 글로벌 화질 품질 평가 솔루션 업체 IMATEST사와 개발 협업하고 있으며, 전장용 카메라 신뢰성 평가 시스템 표준화에 관련된 유관 장비 개발을 선도 특허 확보와 함께 추진하고 있습니다. 추진진행 사항 온도 변화에 따른 해상력 평가 시스템을 개발 완료하여 국내 제조자 및 자율주행 솔루션 업체들에게 시장진입을 위해 Demo 라인 운영하고 있습니다. 시장사업 전망 자율주행 Level2 이상 차량 채택은 2023년 5600만대, 2025년 약 6960만대 이상 보급 확대 전망되며, 이에 따라 ADAS/자율주행 센싱 카메라 본격 대중화가 기대 됩니다. 다양한 신뢰성 평가 표준화 방법 마련과 함께 차량에 탑재되는 센싱 카메라의 신뢰성 평가 장비 시장도 틈새 시장으로 크게 성장이 기대됩니다. (2) 부품사업부 ① 고속/다축 EtherCAT방식 모션 제어기 사업 항목 세부 내용 사업개요 모션제어기 시장 성장은 직원 건강 및 안전 확보를 위한 제조 시설 자동화 도입 증가로 제조 부문에서 시장이 확대되고 있습니다. 최근 정부의 엄격한 안전 수칙으로 인한 산업 내 자동화가 빠르게 진행되고 있어 향후 높은 성장성과 수익성이 기대되는 자동화 부품 사업의 한 영역으로, 판매 증대 및 시장성 확대가 전망됩니다. 추진배경 국내 자동화 시스템 산업의 발전과 수요 확대에 따른 통합 모션 제어 시스템 요구가 늘어나고 있어, 국내의 소수 업체가 모터/드라이버/모션제어기 등의 컴포넌트를 함께 공급하고 있습니다. 당사는 이러한 시장의 요구에 맞는 모션 자동화 시스템 종합 컴포넌트 및 솔루션을 공급하여 판매 증대를 확대하고자 합니다. 당사는 종합 모션 솔루션을 제공하기 위해서 모터/ 모터드라이버/ 모션 제어기를 개발 완료 및 일부 판매하고 있습니다. 그리고 다양한 방식의 통신 프로토콜을 지원하는 모션 제어기의 시장 수요가 늘어나고 있어, 고속/다축 EtherCAT 방식의 모션 컨트롤러를 개발 진행하였습니다. 추진진행사항 현재 EtherCAT Master 및 EtherCAT Slave I/O개발이 완료되어 시장진입을 위한 영업 활동을 진행하고 있으며 추가로 EtherCAT Slave Motor Driver제품을 개발 완료하여 완제품을 출시하였습니다. 1. ㈜하이비젼시스템 : EtherCAT Master샘플 납품, EtherCAT Slave I/O 완제품 납품. 2. ㈜씨온테크 : EtherCAT Master, EtherCAT Slave I/O시스템 영업 진행 중 시장사업 전망 당사의 EtherCAT Master 및 EtherCAT Slave I/O시스템은 간편하고 저렴하게 유지보수가 가능한 제품으로 개발되어 기술 경쟁력과 원가절감을 통한 시장 경쟁력을 확보할 수 있는 사업으로, 해당 신규 사업 분야의 전방시장이 성장하고 있습니다. ② 카메라 화상검사용 돔광원 사업 항 목 세부 내용 사업개요 카메라 화상검사용 돔광원 사업은 카메라 모듈 및 렌즈의 화각, 초점, 균일성 검사를 위한 고정밀 조명 장비를 개발하고 상용화하는 것을 목표로 합니다. 돔광원은 반구형 LED 배열을 통해 피사체에 균일한 조명을 제공하며, 다양한 색온도와 밝기 조절 기능을 갖추고 있어 초광각 렌즈(120~200도 이상)의 정밀 검사가 가능합니다. 기존의 평면 광원 대비 조명 균일성이 높아 검사 정확도를 크게 향상시키며, 대량 생산 라인에서도 적용 가능한 자동화 검사 환경을 구축할 수 있습니다. 이 제품은 스마트폰 카메라 모듈, 차량용 ADAS(첨단 운전자 지원 시스템) 카메라, 드론, 보안 카메라 등 다양한 분야에서 활용될 수 있으며, 본 사업의 핵심 목표는 검사 장비의 정밀도와 효율성을 높이고, 이를 통해 글로벌 시장에서 경쟁력을 확보하는 것입니다. 추진배경 최근 스마트폰과 차량용 카메라
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모듈 시장이 급격히 성장하면서, 초광각 렌즈와 고해상도 센서를 사용하는 카메라 모듈의 수요가 증가하고 있습니다. 본 사업은 돔형 구조의 LED 광원을 활용하여 정밀하고 균일한 조명을 제공하는 장비를 개발하고자 합니다. 돔광원은 조명 균일성뿐만 아니라 색온도와 밝기 조절 기능을 통해 다양한 카메라 모듈의 검사 요구를 충족시킬 수 있어, 향후 제조 공정의 효율성을 크게 개선할 것으로 기대됩니다. 추진진행사항 카메라 화상검사용 돔광원의 설계와 프로토타입 제작이 완료되었으며, 조명 균일성과 색온도 조절 테스트를 진행 중입니다. 다양한 화각과 초점 조건에서 성능 검증을 통해 신뢰성을 확보하고, 주요 카메라 모듈 제조사와 협력해 초기 테스트를 진행하며 고객 요구를 반영한 솔루션을 개발 중입니다. 화각 검사 소프트웨어와 통합 설계로 사용 편의성을 높이고, 상용화를 위한 대량 생산 프로세스 설계와 글로벌 전시회 참가를 통해 기술 홍보 및 시장 진출을 준비하고 있습니다. 추진 과정을 통해 성능과 시장 적합성을 검증하여 빠르게 상용화 단계로 전환할 계획입니다. 시장사업 전망 글로벌 카메라 모듈 시장은 스마트폰, 차량용 ADAS, 드론, 보안 카메라 등 다양한 응용 분야에서 수요가 증가하며 2025년 약 600억 달러 규모로 성장할 것으로 예상됩니다. 특히 초광각 렌즈와 고해상도 센서를 사용하는 카메라 모듈의 수요가 꾸준히 증가하고 있어, 정밀한 검사 장비에 대한 시장 요구도 함께 커지고 있습니다. 본 사업에서 개발하는 돔광원은 기존 검사 장비 대비 낮은 비용과 높은 정밀도를 제공하며, 조명 균일성 측면에서 경쟁 제품 대비 기술적 우위를 갖추고 있습니다. 이를 통해 글로벌 시장에서 높은 경쟁력을 확보할 수 있을 것으로 기대됩니다. 초기에는 주요 제조사를 대상으로 맞춤형 솔루션을 제공하여 시장 점유율을 확보하고, 이후 글로벌 전시회와 온라인 마케팅을 통해 브랜드 인지도를 강화할 계획입니다. 이러한 전략을 통해 본 사업은 성장 가능성이 높은 시장에서 안정적인 입지를 구축할 수 있을 것입니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상, 예측한 활동, 사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에, 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 주식회사 퓨런티어(이하 ‘당사’)는 모바일폰에 탑재되는 CCM(Compact Camera Module : 초소형 카메라 모듈)에 대한 검사 및 조립장비의 개발, 제조, 판매를 주 사업으로 2009년 05월 06일에 설립된 회사입니다. 그리고 14년의 업력을 지닌 카메라 모듈 관련 자동화 장비 전문 기업입니다.당사는 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 제16기 사업연도의 회계 및 업무에 대한 경영진단을 실시하였고, 아래와 같이 진단한 의견을 제출 합니다.경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위해 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 부속명세서에 대해서 면밀하게 검토하였습니다.당사는 자동차 전장용 카메라 조립 및 검사장비를 개발 판매하는 장비 사업부와, 자동화 장비용 핵심 부품을 개발 판매하는 부품사업부로 구성되어 사업 영위하고 있습니다.2024년 매출액은 253.4억이며, 이 중 장비사업부의 매출액은 전장장비 155.5억원, 기타장비 16.1억원을 기록했습니다. 부품사업부의 매출액은 81.6억원입니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태당사의 지난 2사업연도의 재무상태에 관한 자료는 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구분 2024년(제16기) 2023년(제15기) 증감률 유동자산 비유동자산 자산총계 유동부채 비유동부채 부채총계 자본금 기타자본구성요소 이익잉여금 자본총계 자산은 전년대비 15.72% 감소한 50,631백만원입니다.주요 증감원인은 수주 및 매출감소로 인한 매출채권 및 재고자산이 큰 폭으로 감소하였고, 보험상품 해지로 인한 금융자산이 감소 하였습니다.부채는 전년대비 69.58% 감소한 3,361백만원입니다.주요 감소원인은 수주 및 매출감소로 인한 선수금이 큰 폭으로 감소 하였습니다.자본은 전년대비 4.08% 증가한 4,269백만원입니다.주요 증감원인은 2024년 10월 23일 당사 임직원들의 주식매수선택권 행사를 통해 자본금이 증가하였습니다.나. 영업실적당사의 지난 2사업연도의 영업실적은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구분 2024년(제16기) 2023년(제15기) 증감률 매츨액 매출원가 매출총이익 판매비와 관리비 영업이익(손실) 적자전환 법인세차감전이익(손실) 적자전환 당기순이익(손실) 매출액은 전년대비 45.56% 감소한 25,341백만원입니다.주요 증감원인은 주요 완성차의 판매량 감소가 전방산업 투자 심리 약화로 이어지면서 전장용 장비사업부 및 부품사업부의 매출이 전년대비 21,205백만원 감소하였습니다.영업이익은 전년대비 적자전환하면서 3,750백만원 손실이 발생하였습니다.주요 감소원인은 장비사업부와 부품사업부의 매출액이 감소하면서 영업이익이 함께 감소하였습니다.당기순이익은 전년대비 99.17% 감소한 62백만원입니다.주요 감소원인은 영업이익의 큰 폭의
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적자가 있었으나 이자 수익과 환차익이 발생하면서 영업 손실은 있었으나 순익은 소폭 흑자가 발생하였습니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출 가. 유동성 (단위 : 원) 구분 2024년 2023년 증(감)액 증(감)율 (%) 현금및현금성자산 나. 자금조달과 지출 (단위: 백만원) 구 분 회차 납입일 주요사항보고서의자금사용 계획 실제 자금사용내역 차이발생 사유 등 사용용도 조달금액 내용 금액 유상증자(제3자배정) 운영자금 운영자금 기업공개(코스닥시장상장) 시설자금 기업공개(코스닥시장상장) 운영자금 기업공개(코스닥시장상장) 운영자금 상장 제비용 공모금액조정반영분 5. 부외거래 당사는 사업보고서 기준일 현재 해당사항 없습니다. 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 사업보고서 기준일 현재 특이 사항 없으며, 제출 이후 경영상의 중대한 상황이 발생할 경우 전자공시시스템 및 보도자료 등을 통해 공시할 예정입니다.
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IV. 차기이월미처분이익잉여금 (3) 당기와 전기 중 배당금 지급과 관련된 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당 기 전 기 주식의 종류 기명식보통주식 기명식보통주식 배당의 종류 현금배당 현금배당 배당받을 주식수 주당배당률 배당금액 배당성향(배당금액/당기순이익) 24. 기타자본구성요소당기말과 전기말 현재 기타자본구성요소의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 지분법 자본변동 자기주식 합 계 분할에 따른 단주 취득으로 자기주식 1,690주(취득가액 89,581천원)를 보유하고 있습니다. 25. 비용의 성격별 분류당기와 전기 비용의 성격별 분류는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당 기 전 기 재고자산의 변동 재고자산의 사용 종업원급여비용 감가상각비및무형자산상각비 광고비및판촉비 운반비 기타 합 계 26. 매출액 (1) 당기와 전기 중 매출액의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당 기 전 기 제품매출 상품매출 매출차감 합 계 (2) 외부고객으로부터의 수익과 비유동자산은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 외부고객으로부터의 수익(주1) 비유동자산 당 기 전 기 당기말 전기말 한국 북미 유럽 동남아시아 동북아시아 오세아니아 기타 합 계 (주1) 위 지역별 정보는 고객의 위치를 기초로 하여 작성된 것입니다. (3) 주요 고객에 대한 정보당기와 전기 중 당사 매출액의 10% 이상을 차지하는 외부 고객과 관련된 정보는다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당 기 전 기 관련 보고 부문 고객 1 식품제조 및 판매 고객 2 식품제조 및 판매 27. 매출원가당기와 전기 중 매출원가의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당 기 전 기 제품매출원가 상품매출원가 합 계 28. 판매비와관리비당기와 전기 중 판매비와관리비의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당 기 전 기 종업원급여 퇴직급여 복리후생비 여비교통비 통신비 세금과공과 지급임차료 감가상각비 접대비 광고선전비 운반비 지급수수료 무형자산상각비 차량유지비 판매촉진비 소모품비 판매수수료 경상개발비 손실상각비(환입) 기타 합 계 29. 금융수익 당기와 전기 중 금융수익의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당 기 전 기 이자수익 외환차익 외화환산이익 합 계 30. 금융비용당기와 전기 중 금융비용의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당 기 전 기 이자비용 당기손익-공정가치측정금융자산평가손실 외환차손 외화환산손실 합 계 31. 기타수익당기와 전기 중 기타수익의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당 기 전 기 임대료수익 유형자산처분이익 기타의손실충당금환입 잡이익 합 계 32. 기타비용당기와 전기 중 기타비용의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당 기 전 기 기부금 유형자산처분손실 잡손실 합 계 33. 법인세비용 (1) 당기와 전기 중 법인세비용의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당 기 전 기 당기법인세 기간손익에 대한 당기법인세 당기에 인식한 조정사항 소 계 이연법인세 일시적차이로 인한 이연법인세 변동액 이월세액공제로 인한 이연법인세 변동액 소 계 자본에 직접 부가되는 법인세 부담액 법인세비용 (2) 당기와 전기 중 법인세비용차감전순이익과 법인세비용간의 관계는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당 기 전 기 법인세비용차감전순이익 적용세율에 따른 세부담액 조정사항 비공제비용 비과세수익 일시적 차이 중 이연법인세 미인식 효과의 변동(주1) 세액공제 전기법인세조정액 기타 법인세비용 (주1) 처분계획이 없는 종속기업투자주식과 관련하여 이연법인세자산을 인식하지 아니하였습니다. (3) 당기와 전기 중 일시적차이 및 이연법인세자산(부채)의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 당 기 차감할(가산할) 일시적차이 이연법인세자산(부채) 기초잔액 증(감)액 기말잔액 기초잔액 증(감)액 기말잔액 일시적차이로 인한 이연법인세 손실충당금 감가상각비 퇴직급여부채 반품충당부채 토지재평가 종속기업투자(주1) 기타 소 계
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세무상결손금 및 이월세액공제로 인한 이연법인세 이월세액공제 자본에 직접 가감하는 이연법인세 순확정급여부채(자산) 재측정요소 이연법인세자산(부채) 합 계 (주1) 당사는 종속기업에 대한 처분 계획이 없음에 따라 관련 차감할 일시적차이에 대한 이연법인세를 인식하지 아니하였습니다. (단위: 천원) 전 기 차감할(가산할) 일시적차이 이연법인세자산(부채) 기초잔액 증(감)액 기말잔액 기초잔액 증(감)액 기말잔액 일시적차이로 인한 이연법인세 손실충당금 감가상각비 퇴직급여부채 반품충당부채 토지재평가 종속기업투자(주1) 기타 소 계 세무상결손금 및 이월세액공제로 인한 이연법인세 이월세액공제 자본에 직접 가감하는 이연법인세 순확정급여부채(자산) 재측정요소 이연법인세자산(부채) 합 계 (주1) 당사는 종속기업에 대한 처분 계획이 없음에 따라 관련 차감할 일시적차이에 대한 이연법인세를 인식하지 아니하였습니다. (4) 당기말과 전기말 현재 이연법인세자산(부채)의 회수 및 결제 시기는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 이연법인세자산 12개월 이내에 회수될 이연법인세자산 12개월 이후에 회수될 이연법인세자산 소 계 이연법인세부채 12개월 이내에 결제될 이연법인세부채 12개월 이후에 결제될 이연법인세부채 소 계 이연법인세자산(부채) 순액 (5) 당기말과 전기말 현재 인식되지 않은 이연법인세자산(부채)는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 사유 이연법인세자산 종속기업투자 처분계획 없음 34. 특수관계자(1) 당기말과 전기말 현재 당사의 주요 특수관계자 현황은 다음과 같습니다. 구 분 당기말 전기말 최상위 지배기업 샘표(주) 샘표(주) 종속기업 선부(상해)상무유한공사 선부(상해)상무유한공사 기타 특수관계자 양포식품(주) 양포식품(주) (주)샘표아이에스피 (주)샘표아이에스피 조치원식품(주) 조치원식품(주) 통도물류(주) 통도물류(주) 성도물류(주) 성도물류(주) (주)누리팩 (주)누리팩 (주)명진포장 (주)명진포장 (2) 당기와 전기 중 특수관계자와의 거래 내역은 다음과 같습니다. ① 당기 (단위: 천원) 구 분 특수관계자명 매출 매입 기타수익 기타비용 배당금지급 최상위지배기업 샘표(주) 종속기업 SFS 선부(상해)상무유한공사 기타특수관계자 양포식품(주) (주)샘표아이에스피 조치원식품(주) 통도물류(주) 성도물류(주) (주)누리팩 (주)명진포장 주요 경영진 합 계 ② 전기 (단위: 천원) 구 분 특수관계자명 매출 매입 기타수익 기타비용 배당금지급 최상위지배기업 샘표(주) 종속기업 SFS 선부(상해)상무유한공사 기타특수관계자 양포식품(주) (주)샘표아이에스피 조치원식품(주) 통도물류(주) 성도물류(주) (주)누리팩 (주)명진포장 주요 경영진 합 계 (3) 당기말과 전기말 현재 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무 내역은 다음과 같습니다.① 당기말 (단위: 천원) 특수관계구분 회사명 매출채권 기타채권 매입채무 기타채무 최상위지배기업 샘표(주) 종속기업 S FS (주1) 선부(상해)상무유한공사 기타특수관계자 양포식품(주) (주)샘표아이에스피 조치원식품(주) 통도물류(주) 성도물류(주) (주)누리팩 (주)명진포장 주요 경영진 합 계 ② 전기말 (단위: 천원) 특수관계구분 회사명 매출채권 기타채권 매입채무 기타채무 최상위지배기업 샘표(주) 종속기업 SFS(주1) 선부(상해)상무유한공사 기타 양포식품(주) (주)샘표아이에스피 조치원식품(주) 통도물류(주) 성도물류(주) (주)누리팩 (주)명진포장 주요 경영진 합 계 (주1) 당사는 SFS 의 매출채권에 대하여 당기말 현재 13,239백만원(전기말 12,694백만원)의 대손충당금을 계상하고 있으며, 당기 중 인식한 손실상각비는 환입 1,081백만원(관련 외화환산손실 1,627백만원 제외)(전기 : 손실상각비 352백만원)입니다. (4) 당기와 전기 중 특수관계자에 대한 대여거래 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 특수관계자명 당기 기초금액 대여(주1) 회수 외화환산손익 기말금액 SFS (주1) 해당 대여금은 USD 10,000,000입니다. (5) 당기와 전기 중
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특수관계자에 대한 차입거래 내역은 없습니다. (6) 당기말 현재 특수관계자로부터 제공받은 보증은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 특수관계구분 회사명 금융기관 보증기간 관련 차입금(주1) 담보제공금액(주2) 최상위지배기업 샘표(주) 한국농수산식품유통공사 최상위지배기업 샘표(주) 한국농수산식품유통공사 (주1) 해당 차입금은 주석 17 에 기재되어 있습니다.(주2) 당사는 차입금 관련하여 샘표(주)로부터 정기예금 6,135,000천원을 담보로 제공받았습니다(주석 35 참조). (7) 분할 전 기존채무에 대한 연대책임당기말 현재 당사는 분할존속회사인 샘표(주)의 분할 전 기존 채무(분할기준일 전의 원인행위로 발생하는 우발채무 포함)에 대하여 연대하여 변제할 의무를 부담하고 있습니다. (8) 당기와 전기 중 주요 경영진에 대한 보상내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당 기 전 기 단기급여 퇴직급여 기타장기종업원급여 합 계 당사의 주요 경영진에는 이사(상임, 비상임 포함), 감사 및 기업 활동의 계획, 운영,통제에 대한 중요한 권한과 책임을 가진 주요 임원을 포함하였습니다. (9) 당기말 현재 당사는 지배회사인 샘표(주)와 상표사용, 물적자산제공, 용역에 관한 계약을 체결하고 있습니다(주석 36참조). 35. 담보제공자산 당기말 현재 당사의 채무를 위하여 담보로 제공된 자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 담보제공자산 장부금액 담보설정금액 차입금액 담보제공사유 담보권자 이천공장(토지, 건물, 기계장치 일부) 차입금담보 KDB산업은행 우리발효연구중심(토지, 건물) 이천공장(기계장치 일부) 우리은행 합 계 36. 우발부채와 약정사항 (1) 당기말 현재 당사가 금융기관과 체결한 약정 내역은 다음과 같습니다. (원화단위: 천원, 외화단위: USD) 금융기관 내용 실행금액 한도금액 약정의무 국민은행 기업전자결제(주1) 상생결제론(주1) 한국농수산식품유통공사 운영자금대출 1. 수출의무 : 대출액의 50%이상2. 국산원료구매의무 : 대출액의 30%이상 (추가 수출의무로 25~75% 대체가능) KDB산업은행 운영자금대출 운영자금대출 일반한도대출 한국수출입은행 수출성장자금대출 1. 연1회 수출실적확인서 제출 우리은행 시설자금대출 운영자금대출 수입신용약정 합 계 (주1) 기업전자결제와 상생결제론을 활용하여 매입 등의 대금 결제에 사용하고 있으며, 실행금액은 매입채무 및 기타채무로 표시되며, 한도금액은 발행한도금액입니다. (2) 당기말과 전기말 현재 당사가 제공받은 보증 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 제공자 내 용 당기말 전기말 샘표(주) 한국농수산식품유통공사 운영자금대출관련 담보제공 서울보증보험(주) 선급보증보험 이행(지급)보증보험 인허가보증보험 합 계 (3) 분할 전 기존채무에 대한 연대책임당기말 현재 당사는 분할존속회사인 샘표(주)의 분할 전 기존 채무(분할기준일 전의 원인행위로 발생하는 우발채무 포함)에 대하여 연대하여 변제할 의무를 부담하고 있습니다. (4) 계류중인 소송사건당기말 현재 당사가 피고로 계류 중인 소송사건은 1건(소송가액은 136백만원)이며, 상기의 소송결과가 회사의 재무제표에 미칠 영향을 현재로서는 예측할 수 없습니다. (5) 기타 약정사항당기말 현재 당사는 샘표(주)와 상표사용, 물적자산제공, 용역에 관한 계약을 체결하고 있습니다. 37. 주당이익 당기와 전기 중 기본주당순이익의 계산내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 당 기 전 기 당기순이익 가중평균보통유통주식수 기본주당순이익 당사는 잠재적 희석증권이 없으므로 희석주당손익은 산정하지 아니하였습니다. 38. 현금흐름표 (1) 영업활동 현금흐름 중 당기순이익조정을 위한 조정사항은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당 기 전 기 퇴직급여 감가상각비 무형자산상각비 손실상각비 이자비용 당기손익-공정가치측정금융자산평가손실 외화환산손실 유형자산처분손실 재고자산평가손실 기타의손실충당금 환입 이자수익 외화환산이익 유형자산처분이익 지분법이익 반품충당부채전입액 기타충당부채전입액 법인세비용 합 계 (2) 영업활동 현금흐름 중
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순운전자본의 변동사항은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당 기 전 기 매출채권의 감소(증가) 미수금의 감소(증가) 선급금의 감소(증가) 선급비용의 감소(증가) 장기선급비용의 감소(증가) 재고자산의 감소(증가) 매입채무의 증가(감소) 미지급금의 증가(감소) 미지급비용의 증가(감소) 장기미지급비용의 증가(감소) 선수금의 증가(감소) 예수금의 증가(감소) 반품충당부채의 증가(감소) 퇴직금의 지급 기타충당부채의 증가(감소) 합 계 (3) 당사의 재무활동에서 생기는 부채의 변동 내역은 다음과 같습니다.① 당기 (단위: 천원) 구 분 기초금액 증가 감소 재무활동현금흐름 외화환산손익 대체 기말금액 단기차입금 유동성장기부채 장기차입금 유동리스부채 비유동리스부채 합 계 ② 전기 (단위: 천원) 구 분 기초금액 증가 감소 재무활동현금흐름 외화환산손익 대체 기말금액 단기차입금 유동성장기부채 장기차입금 유동리스부채 비유동리스부채 합 계 (4) 현금흐름표상의 현금은 재무상태표상의 현금및현금성자산이며, 당기와 전기 중 현금의 유입과 유출이 없는 주요 거래는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당 기 전 기 장기차입금의 유동성 대체 건설중인자산 취득관련 미지급금의 변동 유형자산 취득관련 미지급금의 변동 무형자산 취득관련 미지급금의 변동 건설중인자산의 계정대체 리스부채 유동성대체 사용권자산의 인식 39. 재무위험관리(1) 위험관리의 개요 당사는 금융상품을 운용함에 따라 신용위험, 유동성위험, 이자율위험 및 기타 가격 위험에 노출되어 있습니다. 본 주석은 상기 위험에 대한 당사의 노출정도 및 이와 관련하여 당사가 수행하고 있는 자본관리와 위험관리의 목적, 정책 및 절차와 위험 측정방법 등에 대한 질적 공시사항과 양적 공시사항을 포함하고 있습니다. (2) 위험관리 개념체계 당사의 위험관리는 당사의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 당사가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 당사는 전사적인 수준의 위험관리 정책 및 절차를 마련하여 운영하고 있으며, 당사의 재무부문에서 위험관리에 대한 총괄책임을 담당하고 있습니다. 당사의 재무부문은 이사회에서 승인된 위험관리 정책 및 절차에 따라 당사의 영업과 관련한 금융위험을 감시하고 관리하는 역할을 하고 있으며, 또한, 당사의 내부감사인은 위험 관리 정책 및 절차의 준수 여부와 위험노출 한도를 지속적으로 검토하고 있습니다. (3) 금융위험관리① 신용위험관리 당사는 금융상품의 당사자 중 일방이 의무를 이행하지 않아 상대방에게 재무손실을 입힐 신용위험에 노출되어 있습니다. 당사의 경영진은 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고 있으며, 금융자산의 신용보강을 위한 정책과 절차를 마련하여 운영하고 있습니다. 당사는 신규 거래처와 계약시 공개된 재무정보와 신용평가기관에 의하여 제공된 정보 등을 이용하여 거래처의 신용도를 평가하고 이를 근거로 신용거래한도를 결정하고 있으며, 담보 또는 지급보증을 제공받고 있습니다. 또한, 당사는 주기적으로 거래처의 신용도를 재평가하여 신용거래한도를 재검토하고 담보수준을 재조정하고 있으며, 회수가 지연되는 금융자산에 대하여는 분기 단위로 회수지연 현황 및 회수대책을 보고하고 있으며 지연사유에 따라 적절한 조치를 취하고 있습니다. 금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대노출정도를 표시하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 당사의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 현금및현금성자산 매출채권 및 기타채권 단기금융상품 기타비유동채권 합 계 한편, 당사는 우리은행, KEB하나은행 , 국민은행 등의 금융회사에 현금및현금성자산 및 단기금융상품을 예치하고 있으며, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 당기말과 전기말 현재 당사는 기대신용손실 모형이 적용되는 다음의 금융자산을 보유하고 있습니다. ㆍ 재화 및 용역의 제공에 따른 매출채권 ㆍ상각후원가로 측정하는 기타 금융자산 ㉠ 매출채권당사는
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매출채권에 대해 전체 기간 기대신용손실을 손실충당금으로 인식하는 간편법을 적용합니다. 기대신용손실을 측정하기 위해 매출채권은 신용위험 특성과 연체일을 기준으로 구분하였습니다. 기대신용손실율은 보고기간말 기준으로부터 각 12개월 동안의 매출과 관련된 지불 정보와 관련 확인된 신용손실 정보를 근거로 산출하였습니다. 과거 손실 정보는 고객의 채무 이행능력에 영향을 미칠 거시경제적 현재 및 미래전망정보를 반영하여 조정합니다. 당기말과 전기말 현재 매출채권의 손실충당금은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 정상 ~ 90일 연체 ~ 180일 연체 180일 ~ 연체 계 당기말 기대 손실률 총 장부금액 손실충당금 전기말 기대 손실률 총 장부금액 손실충당금 당기와 전기 중 매출채권의 손실충당금 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당 기 전 기 기초 손실상각비(환입) 외화환산효과 기말 매출채권은 회수를 더 이상 합리적으로 예상할 수 없는 경우 제각됩니다. 회수를 더 이상 합리적으로 예상할 수 없는 지표에는 당사와의 채무조정에 응하지 않는 경우, 12개월 이상 계약상 현금흐름을 지급하지 않는 경우 등이 포함됩니다. 매출채권에 대한 손상은 손익계산서상 손실상각비로 순액으로 표시되고 있습니다. 제각된 금액의 후속적인 회수는 동일한 계정과목에 대한 차감으로 인식하고 있습니다. ㉡ 상각후원가 측정 기타 금융자산상각후원가로 측정하는 기타 금융자산에는 미수금, 대여금 등이 포함됩니다.당기와 전기 중 상각후원가로 측정되는 기타채권 중 미수금에 대한 손실충당금의 변동 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전기 기초 당기손익으로 인식된 손실충당금의 증가(환입) 기말 상각후원가로 측정하는 기타 금융자산은 모두 신용위험이 낮은 것으로 판단되며, 따라서 손실충당금은 12개월 기대신용손실로 인식하였습니다. 그 외 금융상품은 채무불이행 위험이 낮고 단기간 내에 계약상 현금흐름을 지급할 수 있는 발행자의 충분한 능력이 있는 경우 신용위험이 낮은 것으로 간주합니다. ② 유동성위험관리 당사의 경영진은 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예산과 실제현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 당사의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 금융부채의 계약상 만기는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 장부금액 계약상 현금흐름 잔존계약만기 1년 미만 1 ~ 5년 5년 이상 당기말 매입채무 및 기타채무 미지급비용(*) 미지급배당금 차입금 리스부채 보증금 합 계 전기말 매입채무 및 기타채무 미지급비용(*) 미지급배당금 차입금 리스부채 보증금 합 계 (*) 종업원급여 5,410,466 천원(전기: 5,027,556 천원)을 제외한 금액입니다상기 금융부채의 잔존만기별 현금흐름은 할인되지 아니한 명목금액으로서 지급을 요구받을 수 있는 기간 중 가장 이른 일자를 기준으로 작성되었습니다. ③ 이자율위험관리 당사는 차입금과 관련하여 이자율변동위험에 노출되어 있습니다. 당사의 경영진은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치 또는 미래현금흐름이 변동할 위험을 정기적으로 측정하여 고정이자율차입금과 변동이자율차입금의 적절한 균형을 유지하고 있습니다. 이자율이 1%P 변동하였을 때, 이자비용에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 1%P 상승 1%P 하락 1%P 상승 1%P 하락 이자비용 ④ 외환관리㉠ 당기말과 전기말 현재 외화자산 및 외화부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 외화자산 외화부채 외화자산 외화부채 USD EUR JPY CNY 합 계 ㉡ 다른 모든 변수가 일정하고 외화에 대한 원화의 환율이 10% 변동하였을 경우, 환율변동이 당기순손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 외화자산 외화부채 외화자산 외화부채 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 10%
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상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD/원 EUR/원 JPY/원 CNY/원 합 계 (4) 자본관리당사의 자본관리는 건전한 자본구조의 유지를 통한 주주이익 극대화를 목적으로 하고 있으며, 자본관리의 일환으로 안정적인 배당을 시행하고 있습니다. 당사의 자본구조는 차입금에서 현금및현금성자산을 차감한 순부채와 자본으로 구성되어 있습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 차입금총계 차감 : 현금및현금성자산 순차입금 자본총계 순차입금/자본 비율 40. 공정가치(1) 금융상품 종류별 공정가치금융상품의 종류별 장부금액 및 공정가치는 다음과 같습니다. 상각후원가로 측정하는 금융자산의 공정가치는 장부금액과 유사합니다. ① 당기말 (단위: 천원) 구 분 장부금액 공정가치 금융자산 현금및현금성자산 매출채권 및 기타채권 단기금융상품 당기손익-공정가치 측정 금융자산 기타비유동채권 합 계 금융부채 매입채무 및 기타채무 단기차입금 미지급비용(*2) 미지급배당금 유동리스부채 (*1) 장기차입금 장기미지급비용(*2) 비유동리스부채 (*1) 보증금 합 계 ② 전기말 (단위: 천원) 구 분 장부금액 공정가치 금융자산 현금및현금성자산 매출채권 및 기타채권 단기금융상품 당기손익-공정가치 측정 금융자산 기타비유동채권 합 계 금융부채 매입채무 및 기타채무 단기차입금 유동성장기부채 미지급비용(*2) 미지급배당금 유동리스부채 (*1) 장기미지급비용(*2) 비유동리스부채 (*1) 보증금 합 계 (*1) 기준서 제 1107호에 따라 공정가치 공시에서 제외하였습니다. (*2) 종업원 관련 채무를 제외하였습니다. (2) 공정가치 서열체계당사는 공정가치로 측정되는 금융상품에 대하여 공정가치 측정에 사용된 투입변수에따라 다음과 같은 공정가치 서열체계로 분류하고 있습니다. 구 분 투입변수의 유의성 수준 1 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 공시가격 수준 2 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한, 자산이나 부채에 대한 투입변수 수준 3 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수 활성시장에서 거래되는 금융상품의 공정가치는 보고기간말 현재 고시되는 시장가격에 기초하여 산정됩니다. 거래소, 판매자, 중개인, 산업집단, 평가기관 또는 감독기관을 통해 공시가격이 용이하게 그리고 정기적으로 이용가능하고, 그러한 가격이 독립된 당사자 사이에서 정기적으로 발생한 실제 시장거래를 나타낸다면, 이를 활성시장으로 간주하며 '수준 1'에 포함 됩니다. 당사는 활성시장에서 거래되지 아니하는 금융상품의 공정가치에 대하여 평가기법을 사용하여 결정하고 있습니다. 당사는 다양한 평가기법을 활용하고 있으며 보고기간말에 현재 시장 상황에 근거하여 가정을 수립하고 있습니다. 이러한 평가기법은 가능한 관측가능한 시장정보를 최대한 사용하고 기업특유정보를 최소한으로 사용합니다.이때, 해당상품의 공정가치 측정에 요구되는 모든 유의적인 투입변수가 관측가능하다면 해당상품은 '수준 2'에 포함됩니다. 만약 하나 이상의 유의적인 투입변수가 관측가능한 시장정보에 기초한 것이 아니라면 해당 상품은 '수준 3'에 포함됩니다. 당기말과 전기말 현재 금융상품의 수준별 공정가치 측정치는 다음과 같으며, 당기와 전기 중 공정가치 서열체계의 각 수준간 이동은 없습니다 (단위: 천원) 구분 수준 1 수준 2 수준 3 합계 당기말 : 당기손익-공정가치측정금융자산 전기말 : 당기손익-공정가치측정금융자산 당사가 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은 투입변수를 이용하여 금융상품의 공정가치를 평가하는 경우, 동 평가기법에 의해 산출된 공정가치와 거래가격이 다르다면 금융상품의 공정가치는 거래가격으로 인식합니다. 이 때 평가기법에 의해 산출된 공정가치와 거래가격의 차이는 즉시 손익으로 인식하지 않고, 이연하여 인식하며, 동 차이는 금융상품의 거래기간 동안 정액법으로 상각하고, 평가기법의 요소가 시장에서 관측가능해지는 경우 이연되고 있는 잔액을 즉시 손익으로 모두 인식합니다. (3) 당기말 현재 '수준 3'으로 분류된 주요 금융상품에 대하여 사용된 가치평가기법과 투입변수는 다음과 같습니다. (단위:
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천원) 구분 공정가치 수준 가치평가기법 투입변수 당기손익-공정가치측정금융자산 : 파트너원 벨류업 2호 창업벤처전문사모투자합자회사 출자금 자산접근법 코리아바이오 유니콘 창업벤처전문사모투자합자회사 출자금 자산접근법 (4) 당기와 전기 중 '수준 3'에 해당하는 금융상품의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당 기 전 기 기초금액 평가손익 기말금액 41. 범주별 금융상품 (1) 당기말과 전기말 현재 금융자산의 범주별 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 상각후원가로 측정하는 금융자산 현금및현금성자산 매출채권 및 기타채권 단기금융상품 기타비유동채권 소 계 당기손익-공정가치 측정 금융자산 합 계 (2) 당기말과 전기말 현재 금융부채의 범주별 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 상각후원가로 측정하는 금융부채 매입채무 및 기타채무 단기차입금 유동성장기부채 미지급비용(*) 미지급배당금 유동리스부채 장기차입금 장기미지급비용(*) 비유동리스부채 보증금 합 계 (*) 종업원 관련 채무를 제외하였습니다. (3) 당기와 전기 중 금융상품 범주별 순손익은 다음과 같습니다. ① 당기 (단위: 천원) 구 분 금융자산 금융부채 상각후원가로 측정하는 금융자산 당기손익-공정가치측정 금융자산 상각후원가로 측정하는 금융부채 이자수익 외환차익 외화환산이익 손실상각비 이자비용 당기손익-공정가치측정금융자산평가손실 외환차손 외화환산손실 합 계 ② 전기 (단위: 천원) 구 분 금융자산 금융부채 상각후원가로 측정하는 금융자산 당기손익-공정가치측정 금융자산 상각후원가로 측정하는 금융부채 이자수익 외환차익 외화환산이익 기타의손실충당금 환입 손실상각비 이자비용 당기손익-공정가치측정금융자산평가손실 외환차손 외화환산손실 합 계 42. 부문별보고당사는 기업회계기준서 제1108호 '영업부문'에 따른 보고부문이 식품 제조 및 판매를 주요사업으로 하는 단일의 영업부문으로 운영되고 있습니다. 내부회계관리제도 감사 또는 검토의견 첨부된 독립된 감사인의 내부회계관리제도 감사보고서는 샘표식품주식회사의 2024년 12월 31일자로 종료되는 보고기간의 재무제표에 대한 감사업무를 수행하고 회사의 내부회계관리제도를 감사한 결과 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제8조 제7항에 따라 첨부하는 것입니다.첨부 : 1. 독립된감사인의 내부회계관리제도 감사보고서 2. 대표이사 및 내부회계관리자의 운영실태 보고서 독립된 감사인의 내부회계관리제도 감사보고서 샘표식품주식회사 주주 및 이사회 귀중 내부회계관리제도에 대한 감사의견 우리는 2024년 12월 31일 현재 「내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계」에 근거한 샘표식품주식회사(이하 "회사")의 내부회계관리제도를 감사하였습니다.우리의 의견으로는 회사의 내부회계관리제도는 2024년 12월 31일 현재 「내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계」에 따라 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 및 운영되고 있습니다.우리는 또한 대한민국의 회계감사기준에 따라, 회사의 2024년 12월 31일 현재의 재무상태표, 동일로 종료되는 보고기간의 포괄손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표 및 중요한 회계정책의 요약을 포함한 재무제표의 주석을 감사하였으며, 2025년 3월 14일자 감사보고서에서 적정의견을 표명하였습니다. 내부회계관리제도 감사의견근거 우리는 대한민국의 회계감사기준에 따라 감사를 수행하였습니다. 이 기준에 따른 우리의 책임은 이 감사보고서의 내부회계관리제도감사에 대한 감사인의 책임 단락에 기술되어 있습니다. 우리는 내부회계관리제도감사와 관련된 대한민국의 윤리적 요구사항에 따라 회사로부터 독립적이며, 그러한 요구사항에 따른 기타 윤리적 책임들을 이행하였습니다. 우리가 입수한 감사증거가 감사의견을 위한 근거로서 충분하고 적합하다고 우리는 믿습니다. 내부회계관리제도에 대한 경영진과 지배기구의 책임 경영진은 효과적인 내부회계관리제도를 설계, 실행 및 유지할 책임이 있으며, 내부회계관리제도 운영실태보고서에 포함된, 내부회계관리제도의 효과성에 대한 평가에 책임이 있습니다. 지배기구는 회사의