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에스케이증권제9호기업인수목적 — 사업보고서 (2024.12)

발생하는 단주는 우선 에스케이증권제9호기업인수목적 주식회사가 취득하고 합병신주가 추가 상장되어 거래하는 초일의 종가를 기준으로 해당 주주에게 현금으로 지급될 예정입니다. 나. 합병대상회사에 관한 사항 (1) 합병대상 회사의 업종 당사의 스폰서인 SK증권(주)는 중소/중견기업 발굴 및 지원에 특화되어 있으며 이를 위한 업무를 수행하는 전문적인 조직 및 인력을 보유하고 있습니다. 또한, 스폰서를 제외한 타 발기인은 투자자문업을 영위하고 있으며, 국내 모든 산업 분야에 대한 네트워크를 보유, 각 산업에 대한 다양한 투자 경험 및 산업에 대한 전문가를 보유하고 있습니다. 당사는 현재 향후 추진하고자 하는 합병대상회사의 업종 및 지역을 한정하고 있지 않습니다. 다만 기업인수목적회사의 취지가 기업인수목적회사와의 합병으로 신규자금이 합병대상회사에 유입되고, 이를 바탕으로 사업확장 등을 통한 성장동력을 이어가 궁극적으로 기업인수목적회사 투자자에게 합병상장회사의 성장으로 인한 이익을 공유토록 하고 성장의 열매가 근로자를 포함한 사회구성원에게 확대되는 것을 목표로 하고 있는 만큼, 최근 글로벌한 관심과 정부차원의 정책지원이 이어지는 잠재성장성이 높을 것으로 예상되는 신성장동력 산업군 안에서 합병대상기업을 물색하여 합병을 추진하고자 합니다. 참고로 당사의 정관 제63조에는 합병 추진 중점 대상법인이 명기되어 있습니다. 정관 제63조(합병을 위한 중점 산업군) 이 회사는 상장 이후 합병을 진행함에 있어 성장성이 높고 글로벌기업으로 발전할 가능성이 높은 기업으로서 다음 각호 중 하나에 해당하는 산업을 영위하거나 동 산업에 연관된 사업영역을 영위하는 기업을 중점으로 합병을 추진한다. 1. 소비재(의류, 화장품 등) 제조 및 판매 산업 2. 바이오 / 제약 / 의료산업 3. 소프트웨어 / 서비스 산업 4. 모바일 산업(게임 산업 포함) 5. 전자 / 통신 관련 산업 6. 신소재 / 나노 융합 산업 7. 에너지(신재생에너지 / 탄소저감에너지 등)산업 8. 기타 미래 성장 동력을 갖추었다고 판단되는 산업 (2) 합병대상 업종의 현황 및 전망 (가) 소비재(의류, 화장품 등) 제조 및 판매 산업 유엔산업개발기구(UNIDO)의 세계 제조업 경쟁력지수(CIP Index)에 따르면 한국의 제조업 경쟁력은 독일, 중국에 이은 전세계 3위 수준으로, 코로나 위기 상황에서 성장둔화 최소화와 고용 안정을 위한 버팀목 역할을 담당하였습니다. 기획재정부에 따르면 한국의 GDP 대비 제조업 비중은 27.9%로 유사한 경제 규모를 가진 국가들 대비 높은 수준입니다. [CIP 지수로 본 한국의 제조업 경쟁력 추이 및 국제비교] cip 지수로 본 한국의 제조업 경쟁력 추이 및 국제비교.jpg cip 지수로 본 한국의 제조업 경쟁력 추이 및 국제비교 출처 : 유엔산업개발기구(UNIDO), KIET 산업연구원 [주요 국가 GDP 대비 제조업 비중] 주요 국가 gdp 대비 제조업 비중.jpg 주요 국가 gdp 대비 제조업 비중 출처 : 기획재정부 한국산업기술진흥원은 2022 산업기술 환경예측 보고서를 통해 5대 주력 제조업인 조선, 가전·무선통신기기, 반도체, 디스플레이, 2차전지에 대해 산업환경 및 국내 경쟁력을 분석하고 향후 전망 및 대응전략을 살펴보았으며, 구체적 전략 목표를 모두 달성할 시 2026년까지 생산유발효과는 총 21조원, 부가가치유발효과는 약 7조3000억원에 달할 것으로 전망했습니다. 고용은 총 3만110명 추가될 것으로 예상됩니다. [산업별 주요 영향 및 이슈] 구분 내용 조선 글로벌 환경규제 강화자율주행 선박 및 스마트 해상물류 관심 고조 가전ㆍ무선통신기기 ESG 경영 확산과 소비자의 '가치소비'가전에 통신ㆍAIㆍ데이터가 결합된 스마트 가전시장 반도체 첨단기술을 중심으로 자국주의 전략 강화디지털 데이터 급증에 따른 반도체 수요 '슈퍼사이클' 디스플레이 새로운 디지털 트렌드로 '메타버스' 급부상글로벌 공급망의 취약성이 대두 이차전지 전기자동차 시장 확대로 수요 급증미국, 기술동맹으로 대중국 포위망을 강화 미국 유명 경제 매거진 포브스의 2022년
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발표에 따르면 제조업 분야의 10가지 미래 트렌드는 ① '산업용 사물인터넷(IIoT)' ② '5G 엣지 컴퓨팅' ③ '예측 유지보수' ④ '디지털 트윈' ⑤ '확장현실과 메타버스' ⑥ '공장 자동화와 다크 팩토리' ⑦ '로봇과 코봇' ⑧ '3D 프린팅' ⑨ '웹 3.0과 블록체인 기술' ⑩ '더 똑똑하고 지속가능한 제품'으로 최신 기술과 제조업의 결합을 통한 혁신적 발전이 기대됩니다. (나) 바이오 / 제약 / 의료산업 약사법은 의약품을 '대한민국약전에 실린 물품 중 의약외품이 아닌 것', '사람이나 동물의 질병을 진단ㆍ치료ㆍ경감ㆍ처치 또는 예방할 목적으로 사용하는 물품', '사람이나 동물의 구조와 기능에 약리학적 영향을 줄 목적으로 사용하는 물품'으로 정의하고 있습니다. 또한, 제약산업은 '의약품을 연구개발ㆍ제조ㆍ가공ㆍ보관 및 유통하는 것과 관련된 산업'을 의미하며, 신약은 '화학구조나 본질 조성이 전혀 새로운 신물질의약품 또는 신물질을 유효성분으로 함유한 복합제제 의약품으로서 식품의약품안전처장이 지정하는 의약품', 바이오의약품은 '사람이나 다른 생물체에서 유래된 것을 원료 또는 재료로 하여 제조한 의약품으로서 보건위생상 특별한 주의가 필요한 의약품'을 일컫습니다. 국내 제약산업의 특징은 아래의 10가지로 요약할 수 있습니다. [국내 제약산업의 특징] ① 연구개발 비중이 높은 산업② 내수 완제품 생산 중심의 산업③ 상ㆍ하위 기업 간 양극화 심화 산업④ 시장 규모가 큰 고부가가치 산업⑤ 일자리 창출 효과가 큰 산업⑥ 공급ㆍ유통 체계가 투명해야 하는 산업⑦ 공급자-수요자 간 정보 비대칭 산업⑧ 의약품 가격이 비탄력적인 산업⑨ 지적재산권의 보호를 받는 산업⑩ 미래 먹거리로 부상하는 산업 출처: 한국보건산업진흥원, 2020 제약산업 분석보고서 제약 바이오 산업은 반도체, 자율주행차 등과 함께 4차 산업혁명을 주도하는 3대 주력산업 중 하나로, 국내 제약 바이오 산업의 성장은 내수의 한계를 벗어나 해외 진출의 가능성을 확인하면서 시작되었습니다. 특히 자체 개발 신약의 글로벌 라이선스 아웃은 국내 제약 바이오 시장 성장의 모멘텀으로 평가되며, 한국 제약기업은 1999년 항암제 선플라주를 시작으로 2021년까지 총 34개의 신약을 개발하였습니다. [국산신약 개발 현황] 국산신약 개발 현황.jpg 국산신약 개발 현황 출처 : 한국제약바이오협회 전문가들은 미충족 의료 수요를 충족할 수 있는 글로벌 블록버스터 신약의 라이선스 아웃을 다음 성장 모멘텀으로 예상하고 있으며, 해외 바이오텍처럼 로열티 매출을 새로운 수익 구조로 삼아 R 역량을 강화하여 또 다른 신약을 개발하며 성장하는 선순환 구조의 구축을 기대하고 있습니다.코로나 19로 인한 임상 속도 둔화 및 데이터 발표 지연으로 2021년 한 해 기술 거래는 감소하였으나, 전세계적인 전염 확산세가 완화됨에 따라 신규 임상 진입 및 재개, 기초 연구 활성화 등이 기대됩니다. 또한, 바이오텍의 협상력이 강화되며 거래 건수는 줄어드나, 계약금액은 높아지는 기술 가치 인플레이션이 나타나기도 하였습니다. 2020년 계약금은 137억 달러로 역대 최고치를 기록하였으며, 2상과 전임상 단계에서 계약금액 중간값이 증가하였습니다.보건복지부는 제약 산업 발전 조성 및 국제 경쟁력 강화를 위하여 「제약산업 육성 및 지원에 관한 법률」제4조에 따라 2017년 12월 20일 제2차 제약산업 육성ㆍ지원 종합계획('18-'22)를 수립 발표하였으며, 현재는 제약산업 육성 및 지원에 관한 특별법에 근거한 '제3차 제약산업 육성ㆍ지원 5개년 종합계획' 수립을 위해 연구 용역 중에 있습니다.구체적으로는 작년 6월, 혁신성장 BIG3 추진회의에서 백신ㆍ신약 개발 지원을 위한 임상시험 인프라 확충방안을 보고하였으며, 정부는 세계 5대 임상시험ㆍ신약개발 강국으로의 도약을 목표로, 1천 명 이상 참여자를 동원할 수 있는 국내임상 인프라를 구축하고 펀드 등 글로벌 임상을 지원하겠다고 밝혔습니다. 동년 8월에는 성장 초기 단계의 우리 보건산업을 한 단계 도약시키기 위해 2030년까지 제약ㆍ의료기기ㆍ화장품 분야 글로벌
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선도기업을 육성하겠다는 계획을 발표하였습니다.특히, 바이오의약품 산업에 대해서는 올해 2월 WHO의 글로벌 바이오 인력양성 허브로 단독 지정되며 바이오 인력양성의 중심국가로서 역할을 수행할 예정으로, 정부는 2021년부터 2030년까지 2조 2,000억원을 투입하는 범부처 국가신약개발사업을 통해 신약 개발의 원천기술 개발을 적극 지원하고 있습니다. 또한 2023년까지 1조원 규모의 신약 개발 투자 펀드를 조성하여 민간 투자를 활성화하고 미국, 유럽 등 선진시장 수출에 대한 지원을 강화할 예정입니다.글로벌 시장조사업체 IQVIA는 세계 의약품 시장이 2014년에서 2019년까지 연평균 약 4.7% 성장하여 2019년 약 1조 2,504억 달러 규모를 기록하였으며, 2020년에서 2024년까지 연 평균 성장률은 3~6% 수준이 될 것이라고 전망하였습니다. 국가별 시장 규모는 미국이 전체의 41%로 1위를 차지하였고, 2위 국가인 중국 등 신흥시장이 빠르게 성장하고 있어 시장규모 순위에 있어 점차적인 상승이 일어나고 있습니다. 한국은 2019년 1.3%로 12위를 기록하였으며, 2024년에는 13위를 차지할 것으로 예상됩니다. [지역별ㆍ국가별 의약품 시장 현황 및 전망] 국가 2019($bn) 2024($bn) 전세계 3~6% 선진국 985~1,015 2~5% - 미국 605~635 3~6% - 한국 21~25 5~8% 파머징 국가 475~505 5~8% - 중국 165~195 5~8% 그 외 국가 85~95 2~5% 출처 : IQVIA Market Prognosis(2019), 한국수출입은행 전체 의약품 시장에서 바이오의약품 시장의 증가세가 지속되어, 2019년 29%에서 2026년 35%로 증가할 전망이며 글로벌 매출 상위 100대 제품 중 바이오의약품 비중은 2012년 39%에서 2016년 53%, 2026년에는 55%로 증가할 것으로 예상됩니다. [의약품 종류별 시장점유율 추이와 전망(2019~2026)] 의약품 종류별 시장점유율 추이와 전망(2019~2026) 국내 의약품 시장 규모는 23조 1,722억원(2020년 기준)으로, 세계 의약품 시장의 1.6%를 차지하고 있습니다. 2020년 기준 완제의약품은 21조원, 원료의약품은 3.5조원 생산된 것으로 나타났으며, 국내 제약시장은 전문의약품 위주의 생산이 주를 이루고 있습니다. [국내 의약품 시장 동향] 년도 생산 수출 수입 무역수지 시장규모 수입점유율 시장증가율 출처 : 식품의약품안전처, 한국은행 경제통계시스템 ECOS 국내 의약품 기술수출 계약규모는 빠른 속도로 증가하여 2021년 13조원을 돌파하였으며, 계약 건수도 점진적으로 증가하고 있는 것으로 나타났습니다. [연도별 완제/원료의약품 생산 실적] 구분 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년 2022년 완제의약품 16.33조원 17.55조원 18.54조원 19.84조원 21.02조원 22.01조원 원료의약품 2.47조원 2.81조원 2.56조원 2.47조원 3.54조원 2.83조원 출처 : 식품의약품안전처 [국내 의약품 자급도] (단위 : 백만원, %) 구분 2017년 2018년 2019년 2020년 2021년 원료 생산 수출 수입 국내 자급도 완제 생산 수출 수입 국내 자급도 출처 : 식품의약품안전처 [국내 의약품 기술수출 현황] 구분 2017년 2018년 2019년 2020년 2021년 계약 건수(건) 계약 규모(억원) 출처 : 한국보건산업진흥원 (다) 소프트웨어 / 서비스 산업 제4차 산업혁명 시대에 있어 미래사회 변화를 주도할 핵심 요인은 소프트웨어입니다. 소프트웨어가 신(新)가치창출의 중심이 되어 국가 선진화와 경제발전 및 기업 경쟁력 강화의 핵심 동력으로 작용할 것입니다. 소프트웨어는 현 정부의 핵심 국정과제라 할 수 있는 4차 산업혁명과 디지털 경제 고도화 대응을 위한 핵심 기술이며, 사회 및 경제 전반의 프로세스와 의사결정을 자동화, 지능화, 최적화 시켜주는 디지털 브레인으로서 그 역할과 가치가 더욱 중요해 지고 있습니다. 소프트웨어 기술과의 융합을 통해 제조, 금융,
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서비스 등 다양한 산업 영역에서 신산업 및 신시장 개척, 기존 산업의 경쟁력 강화, 일자리 창출 등의 효과를 기대할 수 있습니다. [국내 소프트웨어 및 산업별 국내 소프트웨어 시장 규모] 국내 소프트웨어 및 산업별 국내 소프트웨어 시장 규모 출처 : IDC(2022), 한국콘텐츠진흥원 대한민국게임백서(2021) IDC Worldwide Blackbook과 한국콘텐츠진흥원의 발표에 따르면 패키지SW, IT서비스, 게임SW로 구성된 국내 소프트웨어 시장은 2021년 전체 34.6조원 규모에서 2023년 전체 39.1조원 규모로 약 1.3배 성장할 것으로 분석하였으며, 특히 패키지SW 및 IT서비스의 경우 금융ㆍ통신ㆍ제조ㆍ정부/공공 등 다양한 분야에서 견조한 성장을 이룰 것으로 전망하였습니다.소프트웨어정책연구소(SPRi)가 발표한 2022년 소프트웨어산업 10대 이슈는 '책임있는 인공지능', '비즈니스의 가상화', 'IT운영의 자율화'(AIOps), '데이터 주권 시대의 개막', '메타버스의 공적 활용', '지능형 로봇의 불확실성 완화', '대체불가능토큰(NFT)', '양자 소프트웨어', '앰비언트 인텔리전스', '로우코드(Low-code)ㆍ노코드(No-code)'입니다. 위 기술들을 활용한 범산업적인 성장이 예상되며, 향후 다양한 형태의 기술 융합을 통한 신규 비즈니스 기회 창출과 신성장동력의 확보가 가능할 것으로 보입니다.1) 메타버스메타버스(Metaverse)는 현실세계와 가상세계가 융복합된 세계로, 가상현실뿐 아니라 증강현실과 라이프로깅 등 현실과 기술이 접목된 분야까지 포괄하는 광범위한 개념입니다. COVID-19와 함께 비대면의 일상화가 이루어지며 상호작용이 가능한 디지털 공간에 대한 중요성이 더욱 강조되고 있습니다. [메타버스의 4가지 분류 및 유형] 메타버스의 4가지 분류 및 유형.jpg 메타버스의 4가지 분류 및 유형 출처 : 정보통신기획평가원 전자통신연구원의 코로나 이후 글로벌 트렌드 보고서에서는 "MS, 구글, 엔비디아 등 글로벌 ICT 기업들이 메타버스 영역에 대규모 투자를 선언"했으며, "시간과 공간의 제약 없이 원격으로 교육하고 회의하는 플랫폼 관점에서 메타버스를 주목"해야 한다고 밝혔습니다.정부는 2022년 1월 디지털 뉴딜 2.0 초연결 신산업 육성의 첫 종합대책으로 메타버스 신산업 선도전략을 발표하며 2026년 글로벌 메타버스 시장점유율 5위 달성을 목표로 제시하였습니다. "민간이 주도하고 정부가 지원한다"는 원칙에 따라 민관협력 기반의 지속가능한 메타버스 생태계 조성을 위해 기업 간 협업, 기술개발, 규제혁신 등을 적극 지원하고 기업 성장을 지원하는 종합 인프라를 확충할 계획입니다. [글로벌 메타버스 시장 규모] 글로벌 메타버스 시장 규모.jpg 글로벌 메타버스 시장 규모 2019년 글로벌 메타버스 시장 규모는 455억 달러로, 2030년에는 1조 5,429억 달러에 달할 것으로 전망됩니다. 메타버스는 콘텐츠 기반의 시장 형성이 주를 이루고 있으나 향후 미디어 기술과 XR 등 다양한 산업과 접목될 것으로 예상되며, 게임 외에도 의료ㆍ교육ㆍ엔터테인먼트 등 산업 전 분야로 확대될 것이라 기대됩니다.(나) 인공지능인공지능(Artifical Intelligence: AI)은 인간의 학습능력과 추론능력, 지각능력, 자연언어의 이해능력 등을 컴퓨터 프로그램으로 실현한 기술을 의미합니다. 인공지능 분야의 주 제품은 음성인식을 이용한 개인비서, 통역, 챗봇, 의료영상 진단, 휴먼케어 로봇, 인간-기계 협업로봇 등의 AI 접목 서비스입니다. 글로벌 기업들은 AI 핵심역량 확보의 중요성을 인지하고 인공지능을 신비즈니스 및 고부가가치 창출의 동력으로 활용하고 있습니다. AI서비스 혁신과 생태계 구축을 통한 시장 선점 경쟁이 가속화되고 있으며, 전 산업의 지능화 및 타 산업으로의 다각화가 진행 중입니다. 또한 인공지능을 활용한 제조의 서비스화(Factory as a Service: FaaS), 서비스 지능화 등을 통해 디지털 변혁을 도모하는 다수의 글로벌 기업들이 존재합니다. 시장조사기관 IDC가
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2022년 3월 발간한 '국내 인공지능(AI) 시장 전망, 2020-2025 연구보고서'에 따르면 국내 인공지능 시장 규모는 2021년에 전년 대비 24.1% 성장하여 9,435억원의 매출 규모를 형성하였으며, 향후 5년간 연평균 15.1% 성장하여 2025년 1조 9,074억원 규모에 이를 것으로 전망됩니다. [국내 인공지능(AI) 시장 전망, 2020년~2025년] 국내 인공지능(ai) 시장 전망.jpg 국내 인공지능(ai) 시장 전망 2021년 국내 인공지능 시장은 코로나 팬데믹의 장기화에 대응한 기업의 활발한 AI 기술 활용에 따라 전반적인 성장세를 보였습니다. 특히 데이터의 중요성이 강조됨에 따라 이를 가공하고 처리하기 위한 AI 하드웨어 및 소프트웨어 기술 개발이 가속화될 전망입니다.정부는 AI 경제 선도를 위한 협의체를 출범해 정기적 회의를 통해 주제별 산업 발전 방안을 공유하고 있으며, 2021년 9월과 2022년 1월 두 차례의 '민ㆍ관 합동 인공지능 최고위 전략 대화'로 초거대 인공지능 생태계 활성화 추진 방향을 논의하였습니다. 초거대 인공지능은 대용량 데이터와 슈퍼컴퓨팅 인프라를 활용해 인공지능의 규모를 수천억~수조개 매개변수 규모로 대폭 확장한 차세대 인공지능 기술로, 과학기술정보통신부는 2022년 5월 대학ㆍ중소기업 등이 초거대 인공지능 모델을 활용해 혁신적인 인공지능 서비스를 개발할 수 있도록 초거대 인공지능 모델 활용 시범 사업을 시작하였습니다. (라) 모바일 산업(게임 산업 포함) 1) 모바일 산업 2022년 스마트폰 시장 출하량은 전년대비 10.7% 감소한 12억 3,800 만대로 글로벌 경기침체의 여파로 감소하였습니다. 코로나 바이러스의 글로벌 확산으로 인해 급격한 수요 위축 영향으로 1H20 스마트폰시장이 -14.4%yoy 역성장했으며, 2H20도 상반기 대비 개선되었으나, 2차 팬데믹 가능성으로 수요는 완전히 회복되지 못하고 있습니다. 하지만 2023년 5세대(5G) 이동통신 상용화에 따라 5G폰 보급이 가속화되면서 시장은 서서히 회복세로 돌아설 것으로 전망됩니다 [글로벌 스마트폰 출하량] (단위 : 백만대, %) 글로벌 스마트폰 출하량 출처 :카운터포인트리서치, KB증권 스마트폰의 보급에 따른 모바일 산업은 외형 및 성능 중심뿐만 아니라 애플리케이션, 콘텐츠, 서비스 등의 모바일을 구성하는 SW산업에도 큰 영향을 주고 있습니다. 한국콘텐츠 진흥원에 따르면 최근 5년간 콘텐츠의 매출액은 꾸준한 증가를 보여주고 있으며, 2021년 136조 3,559억의 콘텐츠산업 매출액 규모를 보이고 있는데, 최근 3년간 연평균 약 3.74% 가량의 꾸준한 성장세를 확인할 수 있습니다. [19년 ~ 21년 연간 콘텐츠산업 매출액 규모] (단위 : 백만원, %) 산업명 매출액 (연도별) 2019년 2020년 2021년 연간 연간 연간 전년 대비 증감률 출판 만화 음악 게임 영화 △8.7 애니메이션 방송 광고 캐릭터 지식정보 콘텐츠솔루션 합 계 (전년 대비) 출처 : 한국콘텐츠진흥원 한편, 스마트폰이 사용이 대중화되고, 다양한 방식으로 스마트폰을 활용하게 됨에 따라 스마트폰 Application시장이 큰 폭의 성장세를 보이고 있습니다. 2022년 Application 전체 시장 규모가 1,612억 달러 규모에서 2025년은 2,911억 달려 규모 증가, 평균 약 21% 규모의 시장 성장세가 예상되고 있습니다. 이러한 다양한 Application의 개발과 관련 시장 규모의 성장은 당분간 지속될 것으로 예상됩니다. [어플리케이션 시장규모 추이] (단위 : 십억달러) 어플리케이션 시장규모 추이 [스마트폰 사용자수 추이] 스마트폰 사용자수 추이 2) 게임 산업 게임 산업의 분류는 게임 이용 시 필요한 하드웨어와 유무선 인터넷 네트워크와의 연결 여부를 기준으로 크게 8가지 시장 즉, 콘솔게임(비디오게임), 아케이드게임, 모바일게임, PC게임 및 각 플랫폼별 온라인게임으로 분류할 수 있습니다. 2021년 국내 게임시장 규모는 20조 9,913억 원으로, 전년 대비 11.2% 가량 증가한 것으로 나타났습니다.
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2006년 7조 원대에서 2007년에 대폭 하락한 이후 2012년까지 지속적인 성장률을 보였고, 2013년에 0.3% 감소하면서 다소 주춤하는 경향이 있었으나 꾸준한 시장 성장세는 지속되고 있는 모습입니다. 특히 대형 게임 출시가 이루어지는 해에는 그 성장세가 두드러지는 특성을 보이고 있습니다. [국내 게임 시장 전체 규모 및 성장률(2012년~2021년)] 국내 게임 시장 전체 규모 및 성장률 출처 : 한국콘텐츠진흥원, 2022 대한민국 게임 백서 2021년 한국 게임 산업에서 모바일 게임 부문은 지배적인 위치를 유지했습니다. 모바일게임 시장 매출은 12조 1,483억 원을 기록했고 이는 전체 게임 산업 매출의 57.9%를 차지했습니다. 2021년 PC 게임 부문의 매출액은 5조 6,373억 원이었으며, 전체 게임 산업에서의 점유율은 26.8%였다. PC방 부문의 매출액은 1조 8,408억으로 8.8%의 점유율을 나타냈습니다. 콘솔 게임의 매출액 비중은 2021년에는 5.5%를 차지하였으며, 2021년 매출액은 1조 520억 원을 기록했습니다. 아케이드 게임장의 매출액은 전년 대비 20.3% 증가했고 매출액은 2,733억원입니다. PC 게임 매출의 성장률은 15.0%, 모바일 게임 매출의 성장률은 12.2%였고, 아케이드 게임의 성장률은 20.3%, PC방의 매출 성장률은 2.4% 수준이였습니다. [국내 게임시장의 분야별 비중] 국내 게임시장의 분야별 비중 출처 : 한국콘텐츠진흥원, 2022 대한민국 게임 백서 [국내 게임시장의 규모와 성장률] 국내 게임시장의 규모와 성장률 출처 : 한국콘텐츠진흥원, 2022 대한민국 게임 백서 2020년 기준 세계 게임 시장 규모는 전년 대비 11.7% 증가한 2,096억 5,800만 달러로 나타났습니다. 특히 모바일 게임이 전년 대비 22.4% 증가하여 게임 산업 성장을 견인하였고, 다음으로 콘솔 게임이 14.6%, PC 게임이 5.4% 성장하였습니다. 다만, 아케이드 게임은 전년 대비 9.2% 감소하였습니다. 2016년 이후 세계 게임 시장에서 가장 높은 비중을 차지하고 있는 모바일 플랫폼은 2021년에도 1002억 3,400만 달러 규모로, 전체 게임 시장에서 45.6%를 점유하였습니다. 다음으로 높은 비중을 차지하는 콘솔 게임의 비중은 25.1%이며 시장 규모는 551억 4,000만 달러 수준이었습니다다. 아케이드 게임 시장은 271억 4,200만 달러로 점유율은 12.4%였고, PC 게임 시장은 372억 4,300만 달러로 점유율은 16.9%였습니다. 개발도상국에서는 스마트폰 보급률이 계속 증가하고 있고, 선진국을 중심으로 5G 초고속 무선망이 보급되기 시작하면서 모바일 플랫폼의 게임 시장 점유율은 앞으로 더욱 확대될 것으로 예상됩니다. 2023년 세계 게임 시장에서 모바일 게임의 비중은 44.8%까지 증가할 전망입니다. 반면 PC 및 콘솔 게임의 비중은 2019년에 비해 줄어들 것으로 예측됩니다. [플랫폼별 세계 게임시장 점유율(2021년/2024년)] 플랫폼별 세계 게임시장 점유율(2021년/2024년) 출처 : 한국콘텐츠진흥원, 2022 대한민국 게임 백서 (마) 전자 / 통신 관련 산업 5G의 정식 명칭은 'IMT-2020’으로, 국제전기통신연합(ITU)에서 정의한 5세대 통신 규약을 의미합니다. 5G는 기존 무선통신(4G) 대비 20배 빠른 초고속, 10배 짧은 저지연, 10배 많은 초연결을 특징으로 합니다. 5G 이동통신은 4차 산업혁명의 핵심 인프라 기술로, 자율주행차, 스마트도시, 스마트공장의 확산을 위해서 대용량 데이터를 연결하여 지연 없이 실시간 처리하는 차세대 필수 통신기술로 대두되고 있습니다. [5G/6G 특징] 특징 내용 초고속/대용량 빠른 전송속도를 통해 초고화질4K/8K UHD 서비스 제공, 가상/증강현실 체험, 밀집지역 및 고속 환경에서의 원활한 서비스 제공 초저지연 4G 대비 10배 감소된 지연단축 기술로 사용자 체감지연을 최소화하는 촉각 인터넷, 자율주행, 원격의료 서비스 등 제공 초연결 많은 수의 기기가 네트워크에 접속되어 스마트
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시티, 스마트 팩토리 등 4차 산업혁명을 위한IoT 초연결 서비스 제공 우리나라는 2019년 4월 3일 세계 최초로 5G 이동통신 서비스를 상용화 하였으며, 2021년 11월에는 5G 가입자가 2,000만 명을 넘어섰습니다. 글로벌 조사기관 Statista의 2021년 발표에 따르면 우리나라는 세계 1위의 5G 상용화율을 보이고 있습니다. [상위 8개국 5G/4G 상용화율] 상위 8개국 5g 상용화율.jpg 상위 8개국 5G/4G 상용화율 위성통신은 초고속ㆍ저지연을 특징으로 하는 6G 시대를 구현하기 위한 핵심 기술로, 지상과 위성 네트워크 연결을 통한 3차원 통신으로 공간의 한계를 극복할 수 있는 기술입니다. 6G는 5G보다 최대 50배 빠르고 4G에 비해 최대 1,000배가 빠릅니다. 6G 시대에는 지상 이동통신과 공중 위성통신이 결합해 통신 서비스의 패러다임 자체가 변할 것으로 보입니다. 과학기술정보통신부에서는 2026년부터 10년간 위성통신 분야에서 부품ㆍ기기ㆍ장비 수출과 내수를 통해 총 4조 2,000억원의 신규 매출이 증가할 것으로 전망하였으며 위성통신을 통한 생산 유발 효과만 7조 4,000억원에 달하고 2조 8,000억원의 부가가치와 2만 명의 고용이 창출될 것으로 밝혔습니다. 민관 협력 강화를 위해 정부 주도의 통신위성 연구ㆍ개발(R)에 부품기업 참여를 확대해 기술혁신과 수출지원을 촉진할 예정으로, 위성 본체를 만드는 대기업과 핵심부품을 제조하는 중소기업의 상생 협력 생태계 구축이 목표입니다. 정부는 2022년 5월 10대 국정과제를 통해 5Gㆍ6G 네트워크 인프라 고도화를 주요 정책 과제로 선정하였습니다. 2024년까지 농어촌 지역을 포함한 5G 전국망을 완성하고 특화망 전국 확산 등 차별화된 5G 망 구축과 융합서비스 확산으로 진정한 5G 시대를 개막하겠다고 밝혔습니다. 6Gㆍ위성통신 등 차세대 기술 혁신과 기업육성ㆍ인력양성 등 산업 기반 또한 강화할 계획입니다. 6G 표준 선점을 위한 핵심기술 개발을 통해 우리나라가 미래 네트워크 주도권을 확보할 것으로 기대됩니다. [과기정통부 6G 위성통신망 구성도] 과기정통부 6g 위성통신망 구성도.jpg 과기정통부 6g 위성통신망 구성도 출처 : 과학기술정보통신부 (바) 신소재 / 나노 융합 산업 정부의 '관계부처 합동 혁신성장동력 추진현황 및 계획'에서 미래 성장을 이끌어 갈 13대 혁신성장동력 중 하나로 선정된 신소재(첨단신소재)는 기존의 원료 또는 새로운 원료를 기초로 새로운 제조공정과 가공기술을 통해 새로운 특성을 부여해서 기존 제품으로는 만족시킬 수 없었던 신기능과 활용도로 고부가가치를 지니는 소재입니다. 과학적으로 정의된 용어가 아니기 때문에 아직까지 선진국에서조차 용어의 정의 및 범위가 명확하게 확립되어 있지 않습니다. 미국에서는 신소재를 Advanced Materials, High-tech Materials, New Materials 등으로 혼용 사용하며, 일본에서는 신소재로 통일해서 부르고 있습니다. [신소재의 종류와 분류] 신소재의 종류와 분류.jpg 신소재의 종류와 분류 (출처 : 산업연구원(1999)) 신소재는 목적에 따라 재질, 기능, 산업용도별로 분류할 수 있습니다. 일반적으로 많이 사용되는 재질별 분류로는 신금속, 첨단세라믹, 고분자 신소재, 복합재료 등으로 분류되며, 이러한 분류는 공급자 중심의 분류법입니다. 반면 수요자가 신소재를 용이하게 활용하기 위한 기능별 분류나 산업용도별 분류법도 있습니다. 기능별 분류는 크게 기계적 기능, 화학적 기능, 전기ㆍ전자적 기능, 자기적 기능, 열적 기능, 광학적 기능, 생채적 기능, 방사선 기능 등 8가지로 분류할 수 있고, 각 기능과 필요에 따라 세분화하여 분류될 수 있습니다.첨단 신소재ㆍ부품은 금속ㆍ무기ㆍ유기 원료 및 이들을 조합한 원료를 새로운 제조기술로 가공하여 기존에 없었던 새로운 성능 및 용도를 가지게 된 소재로, 미래 산업의 기반이 되거나 부가가치 창출효과가 큰 원재료 및 중간생성물을 의미합니다. [첨단 신소재 및 부품 분야의 예] 첨단 신소재 및 부품 분야의 예.jpg
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첨단 신소재 및 부품 분야의 예 출처 : 중소기업청, 중소기업기술정보진흥원 첨단 신소재ㆍ부품 분야는 신금속 재료, 비금속 무기재료, 신고분자 재료, 복합 신소재 등으로 분류되며, 소재의 단점 또는 한계를 극복하여 자동차, 조선 등의 수송기계, 정밀화학, 환경에너지, 반도체, 센서, 디스플레이, 우주ㆍ항공, 생체 재료 등 최첨단 산업 분야에 필수적인 기술을 의미합니다. [첨단 신소재부품의 기술분야별 정의] 구분 정의 신금속 소재 기존 금속 재료보다 극히 우수한 역학 특성, 새로운 비정질 특성, 고무와 같은 신축성 등의 새로운 기능을 가진 금속재료 비금속 무기재료 첨단 신소재 분야에서는 고도로 정제된 합성 미분말을 원료로 한 고강도, 내마모성, 내열성, 내부식성 등의 고기능을 갖는 비금속 무기재료를 의미 신고분자 재료 금속 정도의 강도와 도전성, 혼합물로부터 필요한 합성을 자유로이 분리하는 등의 새로운 기능을 부여한 고분자 재료 복합 신소재 탄소 강화 금속과 같이 두 가지의 재료를 장점만 살려 고도의 특성을 갖도록 제조한 재료 세계 경제는 그린에너지, 기술 융복합화, 고부가가치화 등으로 인해 첨단 신소재 및 부품의 필요성이 증가하고 있습니다. 다양한 산업의 고도화를 위해서는 다양한 소재의 융복합화가 필수적이며, 이를 위한 첨단신소재 개발의 지속적인 투자와 연구개발이 필요합니다. 또한, 첨단복합소재 산업의 높은 전후방 산업 연계효과를 통해서 자동차, 항공, 신재생, 토목/건축, 조선/해양 등 다양한 산업에서의 활용도가 높아질 것으로 전망됩니다.산업통상자원부는 나노 소재ㆍ부품 개발ㆍ공급을 촉진하는 나노융합 얼라이언스를 발족해 민간 주도 2030 나노융합산업 비전과 전략을 수립하였으며 나노 기업의 제품 개발과 외형 확대를 돕고 있습니다. [유형/적용분야/최종산업별 비중('19)과 연평균성장률('20~'25)] 유형 적용분야 최종산업별 비중('19)과 연평균성장률('20~'25).jpg 유형 적용분야 최종산업별 비중('19)과 연평균성장률('20~'25) 출처 : 나노융합산업연구조합 (사) 에너지(신재생에너지 / 탄소저감에너지 등)산업 신재생에너지란 기존의 화석연료를 변환시켜 이용하거나 햇빛ㆍ물ㆍ지열ㆍ강수ㆍ생물유기체 등을 포함하여 재생 가능한 에너지를 변화시켜 이용하는 에너지를 의미합니다. [신재생에너지의 종류] 신에너지 재생에너지 연료전지, 수소, 석탄액화ㆍ가스화 및중질잔사유 가스화 태양광, 태양열, 바이오, 풍력,수력, 해양, 폐기물, 지열 [신재생에너지의 특징] 구분 특징 공공미래에너지 시장창출 및 경제성 확보를 위한장기적인 개발보급 정책 필요 환경친화형청정에너지 화석연료 사용에 의한CO2 발생이 거의 없음 비고갈성에너지 태양, 바람 등을 활용하여무한 재생이 가능한 에너지 기술에너지 연구개발에 의해에너지 자원 확보가 가능 화석연료의 고갈로 인한 자원확보 경쟁 및 고유가의 지속 등으로 에너지 공급방식의 다양화가 필요해지고 기후변화협약 등 환경규제에 대응하기 위한 청정에너지 비중 확대의 중요성이 증대됨에 따라 신재생에너지 산업은 IT, BT, NT 산업과 더불어 차세대 미래 산업으로 시장 규모가 급격히 팽창하고 있습니다.국제 에너지 기구 IEA의 2022년 재생에너지 중기 전망에 따르면 2017년부터 2022년까지 신규 재생에너지 설비는 920GW 이상 설치될 전망이며, 이 중 태양광과 풍력의 비중이 82%로 대부분을 차지합니다. 특히, 태양광은 가격 하락과 각국의 정책적 지원에 힘입어 모든 에너지원 중 가장 많이 신규 설치될 것으로 전망됩니다. 2022년 재생에너지 발전량은 2016년 대비 36% 증가한 8,169TWh에 도달하여 발전량 비중은 30%를 달성할 것이며, 이는 같은 기간 석탄과 가스 증가량을 더한 값의 2배에 달하는 수치입니다. 가장 많은 발전량을 차지하는 석탄과 재생에너지의 격차는 2016년 34%에서 2022년 17%로 빠르게 감소하고 있습니다. 재생에너지는 이미 전세계 전력 분야의 최대 시장으로 자리잡았으며, 태양광과 풍력 위주로 대폭 성장세를 유지할 것으로 전망됩니다. [재생에너지 설비용량 증가
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추이 및 전망(2001~2027)] 재생에너지 설비용량 증가 추이 및 전망(2001~2027) 한편, 전력 생산 측면에서도 재생에너지를 통한 전력 생산이 2022~2027년동안 약 60% 증가하여 2025년 초에는 석탄발전을 넘어서는 최대발전원으로 성장 할 것으로 예측됩니다. 2027년에 이르면 재생에너지를 통한 전력생산 비중이 현재보라 10%p 증가하여 38%에 이를 것으로 예측되며 특히 재쟁에너지 중에서는 태양관 및 풍력을 통한 발전 비중이 2022~2027년 동안 2배 이상 증가하여 2027년에는 20% 수준에 도달 할 것으로 예측됩니다. 또한 수력발전 설비 증가세는 제한적일 것으로 전망됨에도 불구하고 여전히 발전량에서는 수력이 최대 비중을 자지할 것으로 예측됩니다. [발전원별 전력생산량(2015, 2021, 2027)] 발전원별 전력생산량(2015, 2021, 2017) 한국에너지공단이 발표한 '2020년 신재생에너지산업 현황' 통계에 따르면 신재생에너지의 국내 보급 확대 효과가 제조업뿐만 아니라 전후방 산업으로 확산되며 매출 25조5,000억원, 종사자 11만9,000여명, 투자 7조7,000억원 규모의 산업으로 성장한 것으로 확인됩니다. (아) 기타 미래 성장 동력을 갖추었다고 판단되는 산업 위 합병대상 산업군의 해당하지 않지만 기업의 기술력을 바탕으로 하여 미래 성장동력을 갖추고 있다고 판단되는 산업도 당사 SPAC의 합병대상 기업으로 간주하고 있습니다. 다. 합병기간 내 합병을 완료하지 못하는 경우 예상 효과 (1) 회사에 미치는 영향 당사는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제6조 4항 14호 및 정관 제59조 등에 따라 최초 주권모집에 따른 주금납입일로부터 36개월 이내에 합병이 완료되지 않을 경우 해산을 하게 됩니다. 정관 제59조(회사의 해산) 자본시장법 시행령 제6조 제4항 제14호 마목 및 금융투자업규정 제1-4조의2 제5항 제2호에 따라 이 회사는 다음의 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 회사를 해산하고 예치자금 등을 투자자에게 지급하여야 한다. 1. 최초 주권모집에 따른 주금납입일로부터 90일 이내에 이 회사가 발행한 주권이 유가증권시장 혹은 코스닥시장에 상장되지 아니한 경우 2. 최초 주권모집에 따른 주금납입일로부터 36개월 이내에 합병대상법인과의 합병등기를 완료하지 못한 경우 3. 합병대상법인과의 합병등기를 완료하기 전에 이 회사 주권이 자본시장법 제390조의 증권상장규정에 따라 상장폐지된 경우 (2) 투자자에게 미치는 영향 당사가 관련 법규 및 정관에 정한 합병기한 내 합병을 완료하지 못하여 해산을 하게 될 경우 투자자에 대한 투자자금 반환 등은 회사의 정관 제60조의 정함에 따라 예치자금 등을 반환하고 상법상 절차에 따라 잔여재산 분배가 이루어질 예정입니다. 정관 제60조(예치자금등의 반환 등) ① 제59조에 따라 예치자금 등을 투자자에게 지급하는 경우, 다음 각호의 기준에 따라야 한다. 1. 공모전 주주는 주식 등 취득분에 대하여 예치자금 등의 지급대상에서 제외된다. 다만 공모전 주주가 최초 주권공모 이후에 주식을 취득한 경우, 당해 취득분에 대해서는 그러하지 아니하다. 2. 예치자금 등은 주식(제1호 본문에 따라 공모전 주주가 취득하고 있는 주식등은 제외함)의 보유비율에 비례하여 배분되어야 한다. ② 제1항에 의한 지급 후에 남은 회사의 재산은 상법 제3편 제4장 제12절(청산)의 관련 규정에 따라 배분한다. 다만, 주주에 대한 잔여재산은 다음의 각호의 순서에 따라 분배되며, 회사에 대한 채권은 주주에 대한 잔여재산분배에 우선하여 변제하되, 전환사채의 상환권은 공모전 발행주식에 대한 잔여재산분배와 동일한 순위로서 이하에서 정하는 바에 따라 권리의 행사가 제한된다. 1. 제1항에 따라 지급된 금액(세후금액을 기준으로 한다. 이하 같다)이 공모주식의 발행가액에 미달하는 경우, 공모주식을 보유한 주주에 대하여 분배할 잔여재산은 제1항에 따라 지급된 금액을 포함하여 해당 주주에게 분배되는 금액이 당해 공모주식의 발행가액에 달할 때까지 우선적으로 공모주식의 주식수에 비례하여
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분배한다. 2. 제1항 및 본 항 제1호에 따른 잔여재산분배 이후에 남는 잔여재산이 있는 경우에는 해당 잔여재산은 공모전 발행주식등의 발행가액(전환사채에 대하여는 전환가액을 발행가액으로 하며, 이하 본조에서 같다.)에 달할 때까지 공모전 발행주식등의 보유 주주에게 공모전 발행주식등의 수(전환사채에 대하여는 전환시 발행될 주식수를 기준으로 한다. 이하 같다)에 비례하여 분배된다. 다만, 공모주식에 대하여 위 제1항에 따라 공모주식의 보유 주주에게 지급된 금액이 공모주식의 발행가액을 초과하는 경우에는 위 잔여재산은 본 호에 따라 공모전 발행주식등의 보유 주주에 대하여도 동일한 초과비율에 달할 때까지 공모전 발행주식등의 수에 비례하여 분배한다. 3. 제1호 및 제2호에 따른 잔여재산분배 이후에도 남는 기타 잔여재산이 있는 경우에는 해당 잔여재산은 회사의 모든 발행주식등(공모전 발행주식등과 공모주식을 포함하여 회사가 발행한 모든 주식을 의미하며, 이하 “모든 발행주식등”이라 한다)의 발행가격의 비율에 따라 분배된다. ③ 합병대상법인과의 합병에 반대하는 주주(이 회사의 발기인 및 공모전 주주는 제외)가 주식매수청구권을 행사할 경우, 이 회사는 자본시장법 제165조의5 및 기타 관련법령에서 정하는 방법 및 절차에 따라 투자금을 반환하여야 한다. 라. 합병대상회사 선정기준 및 제외되는 회사 (1) 합병대상회사 선정기준 당사는 합병대상기업 선정에 대해 정관 제58조(합병대상법인의 규모 및 합병제한), 제63조(합병을 위한 중점 산업군), 코스닥시장 상장규정 제75조에서 규정하고 있는 기준 등을 만족하는 회사를 합병대상회사로 선정할 계획입니다. 또한 투자자의 이익을 극대화 될 수 있도록 경영진의 도덕성, 산업의 사업성, 성장성이 높고 글로벌기업으로 발전할 가능성이 높은 중소ㆍ중견기업으로서 아래에 해당하는 산업을 영위하는 기업을 중점으로 합병을 추진할 것입니다. 1. 소비재(의류, 화장품 등) 제조 및 판매 산업 2. 바이오 / 제약 / 의료산업 3. 소프트웨어 / 서비스 산업 4. 모바일 산업(게임 산업 포함) 5. 전자 / 통신 관련 산업 6. 신소재 / 나노 융합 산업 7. 에너지(신재생에너지 / 탄소저감에너지 등)산업 8. 기타 미래 성장 동력을 갖추었다고 판단되는 산업 정관 제63조(합병을 위한 중점 산업군) 이 회사는 상장 이후 합병을 진행함에 있어 성장성이 높고 글로벌기업으로 발전할 가능성이 높은 기업으로서 다음 각호 중 하나에 해당하는 산업을 영위하거나 동 산업에 연관된 사업영역을 영위하는 기업을 중점으로 합병을 추진한다. 1. 소비재(의류, 화장품 등) 제조 및 판매 산업 2. 바이오 / 제약 / 의료산업 3. 소프트웨어 / 서비스 산업 4. 모바일 산업(게임 산업 포함) 5. 전자 / 통신 관련 산업 6. 신소재 / 나노 융합 산업 7. 에너지(신재생에너지 / 탄소저감에너지 등)산업 8. 기타 미래 성장 동력을 갖추었다고 판단되는 산업 (2) 합병대상회사에서 제외되는 회사 당사는 당사 정관 제58조에 의거 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자 및 회사와는 합병할 수 없습니다. 정관 제58조(합병대상법인의 규모 및 합병제한) ① 합병대상법인의 자본시장법 시행령 제176조의5 제3항에 따라 산정된 합병가액 또는 최근 사업년도말 현재 재무상태표상 자산총액이 예치자금의 100분의 80 이상이어야 한다. 이 경우 합병대상법인이 다수인 경우에는 각 법인의 합병가액 또는 자산총액을 각각 합산한 금액을 기준으로 한다. ② 주권의 최초 모집 이전에 협상이 진행되고 있거나 잠정적으로 정해진 합병대상법인이 존재하지 아니하여야 한다. ③ 이 회사는 상법 제524조에 따른 신설합병의 방식으로 합병할 수 없으며, 자본시장법 제9조 제15항 제4호에 따른 주권비상장법인과 합병하는 경우 코스닥시장상장규정 제2조 제1항 제1호 바목 2)에 따른 합병상장을 제외하고는 이 회사가 소멸하는 방식으로 합병할 수 없다. ④ 이 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 자 및 회사와는 합병할 수 없다. 1. 이 회사 주권의 최초 모집 전에 자본시장법
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시행령 제139조 제1호 각 목의 증권(의결권 없는 주식에 관계된 것을 포함한다. 이하 "주식등"이라 한다.)을 취득한 자(이하 "공모전주주등"이라 한다.) 2. 이 회사의 공모전 주주등 또는 다음의 어느 하나에 해당하는 자가 자본시장법 제9조 제1항에 따른 대주주이거나 발행주식총수의 100분의 5 이상을 소유하는 회사 가. 이 회사의 공모전 주주등에 속하는 자본시장법 시행령 제6조 제4항 제14호 다목에 따른 지분증권 투자매매업자의 임직원으로서 이 회사의 설립 및 운영 등과 관련된 업무를 수행하였거나 수행중인 자, 그 배우자 및 직계존비속 나. 이 회사의 공모전 주주등에 속하는 법인의 임원, 그 배우자 및 직계존비속 다. 이 회사의 공모전 주주등에 속하는 개인의 배우자 및 직계존비속 라. 이 회사의 임직원, 배우자 및 직계존비속 3. 이 회사의 공모전 주주등의 자본시장법 제9조 제1항에 따른 대주주 및 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 계열회사 4. 이 회사 또는 공모전 주주등과 임직원을 겸직하거나 최근 2년 이내에 임직원을 겸직하였던 회사 ⑤ 본 조 제4항제2호의 소유주식수를 산정함에 있어 자본시장법 시행령 제139조 제1호 각목의 어느 하나에 해당하는 증권의 권리행사 등으로 발행될 수 있는 주식수를 포함하며, 공모전 주주등의 주식수 산정시에는 당해 주주등의 계열회사가 소유하는 주식수를 포함한다. 마. 주주총회의 합병승인 요건 및 발기인 등의 의결권 제한 (1) 주주총회의 합병승인 요건 당사가 합병을 하기 위해서는 합병계약서에 대하여 주주총회 특별결의를 득해야 합니다. 주주총회 특별결의 요건은 출석주주 의결권의 2/3 이상의 승인을 득해야 하며, 그 비율이 발행주식총수의 1/3 이상이어야 합니다. (2) 발기인등의 의결권 제한 관한 사항 당사의 공모전 주주가 보유한 최초 모집 이전에 인수한 주식등에 대해서는 상법522조에 따른 주주의결권을 행사하지 아니하거나, 이를 예탁결제원에 위임하여 해당 주주총회에 참석한 주식수(서면투표 주식수를 포함)에서 공모전 주주등이 보유하는 주식수를 뺀 주식수의 의결내용에 영향을 미치지 아니하도록 찬성 및 반대(기권 및 무효를 포함)의 비율에 따라 의결권을 행사하겠다는 주주간 약정서를 체결하였습니다. 주주등간계약서 제5조(주식 등의 양도 및 처분제한 등 권리제한) 5.3 본 계약의 당사자들은 회사와 합병대상법인과의 합병승인 안건에 대해서 본 계약의 당사자들이 보유하고 있는 공모전 발행 주식과 공모시 발행 주식 및 공모후 발행 주식의 의결권을 행사하지 아니하거나, 자본시장법 등 관련 법령이 허용하는 한도 내에서 의결권을 한국예탁결제원에 위임하여 해당 주주총회에 참석한 주식수(서면투표 주식수를 포함한다)에서 발기주주들이 보유하는 주식수를 뺀 주식수의 의결내용에 영향을 미치지 아니하도록 찬성 및 반대(기권 및 무효를 포함한다)의 비율에 따라 의결권을 행사하도록 하여야 한다. 위 합병승인 안건에 반대하는 경우에도 공모전 발행 주식과 공모시 발행 주식 및 공모후 발행 주식에 대하여 상법 제522조의3에서 규정하는 합병반대주주의 주식매수청구권을 행사하지 못한다. 바. 반대주주의 주식매수청구권에 관한 사항 (1)주식매수청구절차 주권모집 후 비상장기업 또는 상장기업과 합병 시 상법 제522조의3에 의거 당사 주주는 주식매수청구권을 행사할 수 있습니다. 당사 주주의 주식매수청구권 행사와 관련하여 당사 주주 및 당사는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 176조의7에 의거 다음과 같은 주식매수청구 절차를 거쳐야 합니다. 1) 반대의사통지 - 주주총회 전까지 서면으로 반대의사 통지 - 간이합병 등은 공고 또는 통지일로부터 2주 내에 서면으로 반대의사 통지 2) 주식매수청구 - 주주총회일로부터 20일 내에 주식의 종류와 수를 기재한 서면으로 매수청구 3) 주식매수청구 서류 제출 - 주식매수청구의 내용을 거래소에 문서로 신고 4) 주식의 매수 - 주식매수청구기간 종료일로부터 1월 내에 주식 매수 5) 매수한 주식처분 - 매수일로부터
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5년 내 처분(2)주식매수가격의 결정 공모주주의 주식매수청구권 행사시 주식매수가격은 법 제165조의5에 따라 공모주주와 회사간 협의로 결정하는 것을 원칙으로 하고 있습니다. 다만 협의가 이루어지지 아니하는 경우의 매수가격은 이사회 결의일 이전에 증권시장에서 거래된 해당주식의거래가격을 기준으로 하여 법시행령 제176조의7 제3항에 의거하여 산정합니다. 만약 당사나 매수청구권을 행사한 주주가 그 매수가격에 대해서도 반대하면 법원에 매수가격의 결정을 청구할 수 있습니다. 기준매수가격 = (2개월간 거래량 가중평균종가 + 1개월간 거래량 가중평균종가 + 1주일간 거래량 가중평균종가) / 3 *단, 기산일은 이사회 결의일 전일 사. 합병추진시 발생가능성 비용 및 지급상대방 합병추진 시 발생 가능한 비용은 합병관련 평가용역비, 법률자문비용, 실사관련 비용 등이 있습니다. 주권비상장법인과 합병하는 경우에 대상회사에 대한 평가를 공인회계사법에 따른 회계법인 또는 인수업무, 모집/사모/매출의 주선업무를 인가받은 금융투자업자, 신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률에 따라 허가를 받은 신용평가회사 등의 외부평가기관에 받아야 하며 따라서 당사 또한 동 기관들 중 하나에 의뢰할 예정입니다. 실사 시 발생할 것으로 예상되는 재무실사, 기술실사 등은 당사의 판단에 따라 일부 실사는 제한적으로 수행되어질 수도 있습니다. 또한, 실사의 경우 당사가 직접적으로 관여를 할 것이며 회계법인 등의 외부전문용역기관의 이용에 관해서는 현재까지 구체적으로 정해진 바가 없습니다. 아. 합병추진 운영비용에 관한 사항 당사는 공모자금의 100%인 80억원을 전액 KB국민은행 여의도영업부에 신탁할 예정이며, 발행 제비용 및 운영자금은 공모전 주주들의 투자금액으로 전액 사용할 예정입니다.다만, 합병 추진 시 회계법인에 대한 합병관련 실사 및 평가 용역비가 발생할 수 있으며, 합병 관련 법무법인에 대한 법률자문비용이 발생할 수 있습니다. 또한, M 자문기관에 대해 기업실사비용 및 합병자문수수료를 지급할 수 있습니다. 다만 이러한 외부 자문용역과 관련하여 현재까지 구체적으로 용역제공기관이 정해진 바는 없으며, 추후 합병 진행과정 속에서 객관적이고 합리적인 방법과 절차에 따라 대상 자문기관을 선정할 예정입니다.당사는 임원보수규정을 제정하여 이사 및 감사에게 매년 6백만원한도 내에서 보수를 지급하기로 하였으며, 2023년 04월 03일 임시주주총회에서 이사 및 감사의 보수 한도를 연간 600만원으로 승인 받았습니다. 한편, 당사는 '운영자금 사용규정'에 의거하여 일억원 미만의 운영자금을 사용하는 경우 대표이사의 재량으로 자금을 집행할수 있으며, 일억원 이상의 자금 집행은 이사회의 승인을 받도록 하고 있습니다. 또한, 매 건별로 이천만원 이상의 운영자금 사용에 대해서는 그 내역을 운영자금 집행 이후 최초로 개최되는 이사회에서 이사회에 보고하도록 규정하는 것으로 하여 운영자금 내부통제를 구축하고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 당사는 기업인수목적 회사로 해당사항이 없습니다. 3. 원재료 및 생산설비 당사는 기업인수목적 회사로 해당사항이 없습니다. 4. 매출 및 수주상황 당사는 기업인수목적 회사로 해당사항이 없습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 당사는 기업인수목적 회사로 해당사항이 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 당사는 기업인수목적 회사로 해당사항이 없습니다. 7. 기타 참고사항 당사는 기업인수목적 회사로 해당사항이 없습니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 에스케이증권제9호기업인수목적 주식회사 이사회는 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 제2기 사업년도의 회계 및 업무에 관하여 이사의 경영진단에 관한 의견을 아래와 같이 보고합니다.1. 경영진단의 개요회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 동 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영진단을 위하여 필요하다고 인정되는 경우 관계서류에 대한 보고를 받았으며, 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사경영에 대한 내용을 진단하였습니다.2. 경영성과 및 재무상태당사는 2023년 03월 23일에 설립된 이후 코스닥시장 상장을 위한 공모를 통하여 총 80억원의 자금을 조달하였으며 공모금액의 100%를 국민은행에 신탁시킨 상태입니다. 1) 재산상태(재무상태표) 재 무 상 태 표 제2(당)기말 2024년 12월 31일 현재 제1(전)기말 2023년 12월 31일 현재 에스케이증권제9호기업인수목적 주식회사 (단위: 원) 과 목 제2(당)기말 제1(전)기말 자 산 Ⅰ. 유동자산 현금및현금성자산(주석 4,5,6) 단기금융상품(주석 4,5,7) 미수수익(주석 4,5) 당기법인세자산 Ⅱ. 비유동자산 자 산 총 계 부 채 Ⅰ. 유동부채 Ⅱ. 비유동부채 전환사채(주석 4,5,8,16) 이연법인세부채(주석 13) 부 채 총 계 자 본 Ⅰ. 자본금(주석 9) Ⅱ. 자본잉여금(주석 9) Ⅲ. 자본조정(주석 9)
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IV. 이익잉여금(결손금)(주석 10) 자 본 총 계 부채 및 자본총계 2)영업실적(손익계산서) 포 괄 손 익 계 산 서 제2(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일 현재 제1(전)기 2023년 03월 23일부터 2023년 12월 31일 현재 에스케이증권제9호기업인수목적 주식회사 (단위: 원) 과 목 제2(당)기 제1(전)기 Ⅰ. 영업수익 Ⅱ. 영업비용 판매비와 관리비(주석 11) Ⅲ.영업이익(손실) 금융수익(주석 12) 금융비용(주석 12) 기타수익 기타비용
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사와 종속회사는 자동차부품 전문기업으로 국내외 완성차 OEM에 차량용 전장, 구동, 제어, 전동화부품을 납품하고 있으며, 김해와 판교에 자체 연구소를 두어 내연기관 및 친환경ㆍ자율주행 자동차 관련 연구개발 활동에 매진하고 있습니다.당사를 포함한 연결회사는 현재 국내와 중국에 사업장을 운영하여 중국시장 판로 개척 및 공급망 다변화를 모색하고 있으며, 신규고객 발굴을 위한 영업활동을 전개함으로써 국내외 완성차 및 자동차 부품업체의 주요 공급업체로서 지위를 공고하게 유지하고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 매출 현황 당사의 당기 주요 재무정보는 다음과 같습니다. (기준일 : 2024년 12월 31일) (단위 : 백만 원) 사업부문 품 목 제49기 (2024년) 제48기 (2023년) 제47기(2022년) 자동차부 품 전 장 차량용 USB충전기, 시계, 시가 라이터, 센서류 등 구 동 유압 솔레노이드밸브,연료전지용 솔레노이드밸브 등 제 어 DCT 솔레노이드밸브, OPCV,바이패스밸브 등 전동화 SBW, 냉매밸브, 냉각수밸브 합 계 주) 상기 자료는 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다. 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : 원) 사업부문 제49기 (2024년) 제48기 (2023년) 제47기 (2022년) 자동차부 품 전 장 구 동 제 어 전동화 주1) 상기 자료는 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다.주2) 단순평균 가격입니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 원재료에 관한 사항 1) 원재료 매입금액 (단위 : 백만 원) 사업부문 제49기 (2024년) 제48기 (2023년) 매입액 비율(%) 매입액 비율(%) 자동차부 품 전 장 구 동 제 어 전동화 합 계 내 자 외 자 주1) 상기 매입 실적은 본사 기준으로 작성하였습니다.주2) 특수관계인으로부터 매입은 '재무제표 주석 36. 특수관계자와의 거래'를 참조하시기 바랍니다. 2) 주요 원재료 등의 가격변동추이 주요 원재료 제49기 (2024년) 제48기 (2023년) 제47기 (2022년) 알루미늄 USD/TON 구 리 USD/TON 주) 상기 가격은 LME(런던금속거래소) 고시가의 기간평균가격입니다. 나. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 1) 생산능력 (단위 : 백만 원) 사업부문 생산가능금액 생산액 가동률(%) 자동차부 품 전 장 구 동 제 어 전동화 합 계 주1) 상기 자료는 본사 국내공장 기준으로 작성되었습니다.주2) 생산가능금액 : 실적표준생산 MH / 계획표준생산 MH x 생산액주3) 실적표준생산 MH : 생산일정 계획에 의거 해당기간에 작업해야 할 시간주4) 계획표준생산 MH : 생산 운영 과정에서 나타난 비가동시간을 제외한 실제 가동 시간 다. 생산설비의 현황 등 1) 생산설비의 현황 (단위 : 백만 원) 구 분 사업장 소유형태 소재지 기 초 당기증감 당기상각 등(*) 기 말 증 가 감 소 토 지 본사 外 자가보유 김해 外 건 물 구축물 전기시설 기계장치 차량운반구 공구와기구 비 품 기타유형자산 건설중인자산 합 계 주1) 상기 자료는 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다.주2) 당기상각 등(*)은 환율변동 효과 등을 반영한 수치입니다.주3) 유형자산 세부내용은 ' 연결 재무제표 주석 15. 유형자산'을 참조하시기 바랍니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (기준일 : 2024년 12월 31일) (단위 : 백만 원) 사업부문 매출유형 제49기(2024년) 제48기(2023년) 제47기(2022년) 자동차부 품 전 장 제품, 상품,기타매출 구 동 제 어 전동화 합 계 주) 상기 자료는 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다. 나. 판매경로 및 판매방법 1) 판매경로 국내 판매경로는 OEM 직납과 모듈업체를 통한 납품 두가지가 있습니다. OEM 직납은 당사가 물류업체를 선정하여 OEM사가 지정한 장소로 직접 제품을 납품하고 있습니다. 모듈업체를 통한 납품은 설계 및 개발에 관한 사항은 OEM사가 주관하며, 모듈업체는 모듈화 및 물류를 담당합니다. 국내에서 해외로 수출하는 경우, 현지 해외법인을 거쳐 공급하거나
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수출운송을 통해 직납하게 됩니다. 해외법인 판매경로는 생산한 제품을 OEM사에 직납하거나 현지 모듈업체를 통해 납품하고 있습니다.2) 판매방법 및 조건신차개발시 부품개발요청서를 접수하여 부품을 개발하고 양산납품이 승인되면 완성차업체의 주문에 따라 납품하고 있습니다. 대금회수조건과 관련하여 국내고객은 대부분 60일 이내 현금결제되며, 해외고객은 계약조건에 따라 상이합니다. 3) 판매전략당사는 주요 고객과의 위치를 유지하면서 고부가가치 제품을 선행개발 및 양산적용할 수 있도록 영업활동을 강화하고 있습니다. 기존시장을 유지하면서 신규 거래선의 확대를 동시에 추진한 결과 아시아, 북미, 유럽 등 글로벌 완성차 및 부품업체들의 주요 협력업체로서의 기반을 마련하고 있습니다. 4) 수주상황당사를 포함한 자동차 부품업체들은 고객사의 가변적인 생산계획에 맞춘 공급을 하고 있어 수주잔고 개념을 적용하기 힘들며, 기간별 고객사의 주문량에 따라 수주총액이 결정되므로 자동차부품 제조업을 단일사업으로 영위하고 있는 당사와 종속회사의 수주금액, 수주물량, 수주잔고 및 납기 등 별도 수주상황에 대한 기재는 생략합니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 시장위험과 위험관리 당사는 여러 영업활동을 수행하는 과정에서 시장위험, 신용위험, 유동성위험 등 다양한 재무위험에 노출되어 있습니다. 당사의 위험관리정책은 금융시장의 예측 불가능성에 초점을 맞추고 있으며, 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 재경팀에 의해 이루어지고 있으며, 재경팀은 당사의 유관부서들과 긴밀히 협력하여 재무위험을 식별, 평가, 회피하고 있습니다. 당기 연결재무제표는 연차 연결재무제표에서 요구되는 모든 재무위험관리와 공시사항을 포함하지 않습니다. 재무위험요소에 대한 위험관리 정책은 전기말 이후 중요한 변동 사항이 없습니다. 나. 자본위험관리 당사는 부채비율을 기준으로 자본을 관리하고 있으며, 자본위험관리 목표 및 정책은 전기말 이후 중요한 변동사항이 없습니다.당사의 부채비율은 다음과 같습니다.(단위 : 백만 원) 구 분 제49기 (당기말) 제48기 (전기말) 부채 총계(A) 자본 총계(B) 부채 비율(A/B) 주) 상기 자료는 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다. 다. 파생상품계약 현황 1) 파생상품계약 체결 현황 - 해당사항 없습니다.2) 리스크 관리에 관한 사항- 해당사항 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요 계약 등 보고서 작성기준일 현재 당사의 재무상태에 중요한 영향을 미치는 비경상적인 중요 계약은 없습니다. 나. 연구개발활동 1) 연구개발 담당조직 보고서 작성기준일 현재 연구개발 담당조직은 2개 센터ㆍ9개 팀으로 구성되어 있습니다. 2) 연구개발비용 (단위 : 백만 원) 과 목 제49기 (2024년 1월~12월) 제48기 (2023년 1월~12월) 제47기 (2022년 1월~12월) 연구개발비용 계 (정부보조금) 회계처리 판매비와 관리비 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 3) 연구개발실적 구 분 기술명 기대효과 자동차부 품 FCEV용 수소 제어 모듈 친환경 자동차 부품군으로 수소를 수택으로 공급, 제어, 배출 등 차량의 상태에 따라 제어하여 최적의 주행 성능을 발휘하기 위하여 제어하여 최적의 주행 성능 발휘 자동차용 변속기 제어 솔레노이드 밸브 연비 규제로 환경 문제를 해결하려고 하는 각국의 규제를 다단화된 자동변속기 및 DCT, CVT 등으로 규제 만족 자동차용 엔진 오일 제어 솔레노이드 밸브 수동변속기의 주행성능과 자동변속기의 승차감의 장점을 모두 만족시키는 DCT로, 연비 향상 및 승차감 향상으로 연비 규제 만족 연료 제어 밸브 연료 탱크에서 누설되는 증발가스를 제어하여 연비 향상을 도모하고 차량의 위급상황 발생 시 연료 차단 및 배출을 통하여 운전자의 안전 보장 배기가스 제어 밸브 배기가스를 차량의 상태에 맞게 재순환 및 배기하여 연비향상 및 배기가스 저감을 통한 환경 규제 만족 USB충전기 휴대용 기기의 보급에 따라 기존의
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시가라이터를 대체하고 있으며, 급속 충전으로 충전 시간 단축, 전자파 인증으로 인체 무해한 충전기 개발 아날로그 및 디지털 시계 운전자 및 탑승자에게 시간을 정확히 알려주는 제품으로 보급형으로 디지털 시계, 고급형으로 아날로그 시계가 사용되고 있고, 아날로그 시계의 경우에는 GPS와 연동하여 자동 시간 보정 기능으로 보다 정확한 시간 표시 열관리 부품 열관리의 변화로 기존에는 바람을 이용해 열관리를 하였으나, 스티어링 휠 및 운전석에 패드 또는 적외선 워머를 이용한 열관리 에너지기술개발사업(산업통상자원부) - PEMFC용 수소 제어 모듈 개발 산학연 협력을 통하여 신사업 분야인 수소연료전지차량의 수소 제어 모듈 기술을 개발하여 원천 기술 확보 및 기술 국산화 산업핵심기술개발사업(산업통상자원부) - FCEV 주변장치 기술개발 산학연 협력을 통하여 신사업 분야인 수소연료전지차량의 수소 누설 최소화 기술 확보 및 타산업(열차, 선박 등)으로의 진출효과 기대 산업핵심기술개발사업(산업통상자원부) - 다중 IR 기반 능동편의시스템 개발 산학연 협력을 통하여 신사업 분야인 자율주행차량의 대응을 위한 능동 편의시스템 기술을 개발하여 원천 기술 확보 및 기술 국산화 산업핵심기술개발사업(산업통상자원부) - 택시 실증기반 검증 산학 협력을 통하여 신사업 분야인 수소연료전지차량의 수소 제어 모듈의 내구성을 검증하여 택시 및 상용차 적용 기술 확보 7. 기타 참고사항 가. 업계의 현황 1) 산업의 특성자동차 산업은 우리나라 경제의 중추적 역할을 하는 산업으로 고용, 수출, 부가가치를 크게 창출하는 산업이며, 자동차부품산업은 대규모 장치산업의 특성상 막대한 자본이 투자되며 고정비가 높습니다. 자동차부품사의 원가경쟁력이 완성차의 가격경쟁력으로 이어진다는 점에서 단위당 원가절감과 수익성 확보가 필요하며, OEM사와 긴밀한 유대관계를 형성하고 유지할 수 있는 역량 역시 사업 안정화에 있어 중요한 부분입니다.2 ) 산업의 성장성 2024년 연간 내수는 경기부진의 지속 및 고금리에 따른 소비심리 위축으로 전년대비 6.5% 감소한 163만대 판매하였습니다. 연간 수출은 유럽지역 감소에도 불구하고, 북미시장으로의 국산 SUV, HEV 차량의 글로벌 수요 확대 등으로 전년대비 0.6% 증가한 278만대를 기록하였습니다. 2025년은 높은 가계부채 및 자산시장 불안정으로 국내 판매 부진 장기화 추세가 계속되는 가운데 전년도 기저에 의한 반등으로 내수는 소폭 증가할 전망입니다. 수출은 주요국 재고 증가, 대기수요 소진, 저성장 요인으로 코로나19 이후 4년 연속 증가 후 처음으로 감소 전환이 예상됩니다. 이에 따라 생산도 내수 반등에도 불구하고 수출용 생산 감소로 인해 전년대비 1.4% 감소한 407만대 생산 전망하고 있습니다. (단위 : 대, 백만 불, %) 구 분 2024년 2023년 증감률 판매대수 내 수 수 출 생산대수 생 산 수 출 액 완성차 부 품 주) 상기 자료는 한국자동차모빌리티산업협회 12월 산업동향 자료입니다. 3) 경기 변동의 특성고가의 소비재인 자동차는 경제성장률과 실질구매력 등에 영향을 받습니다. 경기 침체기에는 자산 가치하락, 가계부채 증가 등으로 인한 소비위축과 고용 불안정으로 자동차 판매가 감소하며, 경기 회복기에는 소득증가에 따른 소비심리 회복과 고용 증가로 판매가 증가하는 경향을 보입니다. 4) 경쟁요소자동차부품 산업의 핵심경쟁요소로는 기술경쟁력과 원가경쟁력을 들 수 있습니다. 기술경쟁력은 차량의 성능, 안전성, 디자인, 품질, 신기술 등 제품에 대한 만족도를 극대화시킴으로써 경쟁우위를 가질 수 있게 해줍니다. 원가경쟁력은 신제품 개발 비용, 양산차 제조 생산성, 간접인력의 생산성, 금융비용 등을 포함하는 총체적인 비용 개념으로 가격 경쟁력과 수익성에 결정적인 영향을 미치고 있습니다. 나. 지적재산권 보유 현황 당사는 제품 및 사업에 적용되고 있거나 향후 사업상 전략적 활용 가능성이 높은 기술을 특허로 확보하여 당사의 제품과 사업을 보호하고, 경쟁사에 대한 기술 및 사업적 경쟁력을 강화하는 역할을 하고 있습니다. 당사가
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보유한 지적재산권 현황은 다음과 같습니다.(단위 : 건) 구 분 특 허 디자인 국 내 해 외 계 다. 회사의 영업현황 당사의 경영진은 영업전략을 수립하는 이사회 등에서 검토되는 보고정보에 기초하여영업부문을 결정하고 있습니다. 제품매출 등의 유사한 수익에 대하여 경영진은 지역별로 한국과 중국의 성과를 검토하고 있습니다. 보고부문에 대한 매출액 및 영업이익은 다음과 같습니다.(단위 : 천 원) 보 고 부 문 제49기(당기) 제48기(전기) 매 출 액 영 업 이 익 매 출 액 영 업 이 익 한 국 중 국 소 계 내부거래제거 합 계 라. 관련 법령 또는 정부의 규제 당사에 영향을 미치는 주요 법률 또는 제규정은 하도급거래공정화에 관한 법률, 대기환경보전법, 하수도법, 폐기물관리법, 환경친화적 자동차의 개발 및 보급촉진에 관한법률, 산업안전보건법 등이 있으며 당사는 기업활동 전반에 걸쳐 법령과 규제를 성실히 이행하고자 전사적으로 노력하고 있습니다.안전보건 활동과 관련하여 당사는 '안전하고 건강한 일터' 구현을 위해 모든 업무활동에 안전보건을 최우선으로 운영한다는 안전 최우선 경영방침을 확립하고 안전보건경영에 주력하고 있습니다. 이를 위해 관련 법규준수, 사업장 안전 확보 및 임직원 만족도 제고를 위해 매년 당사의 안전보건 계획을 수립하고 다양한 정책을 추진하고 있습니다. 당사의 안전보건 관리조직은 안전보건관리 책임자/총괄책임자, 안전관리자, 보건관리자, 관리감독자로 구성되어 있습니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 전망한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 '예측정보'를 포함하고 있습니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한정되지 않습니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무가 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음에 유의하시기 바랍니다. 2. 경영진단의 개요 지난해 자동차산업은 전 세계적인 경제성장 둔화 속에서도, 공급망 안정화와 하이브리드 차량 판매 호조에 힘입어, 전년 대비 1.8% 증가한 약 9,179만대의 판매량을 기록하였습니다.당사의 2024년 연결기준 매출액은 전년대비 458억 원 증가한 3,748억 원, 영업이익은 10억 원 감소한 83억 원을 기록하였습니다. 재무적인 측면에서는 연결기준 부채비율 115.2% 자기자본비율 46.5%, ROE 6.2%이며, 별도기준 부채비율 117.5%, 자기자본비율 46%, ROE 5.1% 등의 재무구조를 하고 있습니다. 연결기준 ROE는 6.2%로 전기 5.4% 대비 0.8%P 증가하였으며, 이는 매출액 증가로인한 순이익 증가효과에 연유합니다. 국내 영업활동으로는 시장선점과 사업 다각화를 위하여 차세대 수소차 수소제어밸브, 수소발전기 제어밸브, 전기차용 냉각수 및 냉매 제어밸브 등의 신제품 개발 및 양산공급을 위한 노력을 경주하고 있습니다. 또한 관제서비스 관련 텔레매틱스와 캐롯플러그 양산을 기반으로 중장비시장 확대 및 보험사를 비롯한 고객 다변화를 진행 중이며, 자체적인 기술 배양을 통해 자율주행 제어시스템을 미래성장 핵심 사업으로 육성 중 입니다. 이와 함께 사업대상 부문의 다각화를 위하여 해외 영업활동을 지속적으로 추진하여 터키, 캐나다, 중국, 독일 등에 제품 공급 및 확대를 진행하고 있습니다. 더불어 미국, 프랑스, 이탈리아 등의 완성차 제조업체와 내연기관차 및 친환경차 부품 공급 상담을 진행 중이며, 이를 기반으로 신규 시장 진출 발판을 구축하고 있습니다. 연결실체의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는등 적절한 방법으로 회사경영에 대한 내용을 진단하였습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 재산상태 (연결 요약 재무상태표) (단위 : 백만 원) 과 목 제49기 제48기 제47기 자 산 Ⅰ. 유 동 자 산 Ⅱ. 비유동자산 부 채 Ⅰ. 유 동 부 채 Ⅱ. 비유동부채 자 본 Ⅰ. 납 입 자 본 Ⅱ. 이익잉여금 Ⅲ. 기타포괄손익누계액 Ⅳ. 기타자본의구성요소 부채와자본총계 제49기 당사 자산은 전년대비 168억 원(6.7%) 증가한 2,681억 원입니다. 자산의 주요 증가 원인은 재고자산의 증가 169억 원(33.6%) 입니다. 부채는 전년 대비 95억 원(7.1%) 증가한 1,435억 원으로 유동부채가 91억 원(7.9%) 증가하였고, 비유동부채가 4억 원(2.2%) 증가하였습니다. 부채의 주요 변동요인으로는 매출증가에 따른 매입채무가 85억 원(20.3%) 증가하였고, 확정급여부채는 14억 원(361.7%)
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증가하였습니다. 자본은 전년대비 73억 원(6.2%) 증가한 1,246억 원이며 미처분이익잉여금이 65억 원 증가하였습니다. 할인율 하락에 따른 보험수리적손익 영향으로 감소한 자본은 23억 원입니다.재무비율 측면에서는 자기자본비율이 전년대비 0.2%P 감소한 46.5%, 부채비율이1.0%P 증가한 115.2%를 기록하였습니다. 나. 영업실적 (연결 요약 손익계산서) (단위 : 백만 원) 과 목 제49기 제48기 제47기 Ⅰ. 매 출 액 Ⅱ. 매 출 원 가 Ⅲ. 매 출 총 이 익 Ⅳ. 판 매 관 리 비 Ⅴ. 영 업 이 익 Ⅵ. 기 타 수 익 Ⅶ. 기 타 비 용 Ⅷ. 금 융 수 익 Ⅸ. 금 융 비 용 Ⅹ. 법인세전이익 ⅩⅠ. 법인세 비용 ⅩⅡ. 당기 순이익 ※ 상기 수치는 연결재무제표 기준입니다.※ 제49기(당기)는 주주총회 승인 전 연결재무제표입니다. 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다. 연결기준 당사의 제49기 매출액은 458억 원 증가한 3,748억 원(13.9%↑)입니다. 매출액이 크게 증가하였으나 원가율 상승으로 인해 영업이익은 감소, 법인세 수익으로 인해 당기순이익은 13억 원(20.9%) 증가하였습니다. 다. 신규 사업 및 중단 사업 해당사항 없습니다. 라. 환율변동위험 등 당사는 외화로 표시된 거래를 하고 있기 때문에 다양한 통화의 환율변동위험에 노출됩니다. 연결실체가 노출되어 있는 주요 통화는 USD, EUR, CNY, YEN 등입니다. 기능통화별 기말환율은 아래와 같습니다(단위 : 원) 환 종 제49기 제48기 차이 변동율 USD EUR CNY YEN 보고기간말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대한 원화의 환율 10% 변동시 연결회사의 세후이익 및 자본에 미치는 영향(단위 : 천 원) 구 분 세후이익에 대한 영향 자본에 대한 영향 당기 전기 당기 전기 미국 USD/원 상승시 하락시 유로 EUR/원 상승시 하락시 일본 JPY/원 상승시 하락시 중국 CNY/원 상승시 하락시 주) 연결기준입니다. 금융상품의 주요 통화별 구성내역(원화단위 : 천 원) 구 분 당기말 전기말 현금및현금성자산 USD EUR CNY JPY 소 계 매출채권 USD EUR CNY 소 계 기타수취채권 USD EUR 소 계 매입채무 USD CNY 소 계 기타지급채무 USD EUR 소 계 주) 연결기준입니다. 마. 유ㆍ무형자산의 손상 당사는 유ㆍ무형자산의 자산손상을 시사하는 징후가 있는지를 매 보고기간종료일마다 검토하고 있으며, 자산손상을 시사하는 징후가 있는 경우에는 손상차손금액을 결정하기 위하여 자산의 회수가능액을 추정하고 있습니다. 회수가능액은 순공정가치와 사용가치 중 큰 금액으로 결정하고 있습니다. 개별 자산의 현금유입이 다른 자산이나 자산집단에서의 현금유입과 거의 독립적으로 창출된다면 회수가능액은 개별 자산별로 결정하고 만약 독립적으로 창출되지 않는다면 회수가능액을 당해 자산이 속한 현금창출단위별로 결정하고 있습니다. 손상차손을 인식한 영업권 이외의 비금융자산은 매 보고기간종료일에 손상차손의 환입가능성을 검토하고 있습니다. 한편, 회사는 비한정내용연수를 가진 자산 또는 아직 사용할 수 없는 무형자산은 상각하지 않고 적어도 일년에 한 번은 손상검사를 실시하고 있습니다.자산 손상에 대한 상세 내용은 『Ⅲ. 재무에 관한 사항 중 3. 연결재무제표 주석』에 기재하였으니 참조하시기 바랍니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출 유동성위험은 연결회사의 경영환경 또는 금융시장의 악화로 인해 연결회사가 부담하고 있는 단기채무를 적기에 이행하지 못할 위험으로 정의합니다. (단위 : 천 원) 구 분 제49기 제48기 증감 유동자금 : 현금및현금성자산 단기금융상품 소 계 차입금 : 단기차입금 유동성장기차입금 장기차입금 소 계 주) 연결기준입니다. 당사의 당기말 현재 유동자금은 94억 원으로 전기말 대비 47억 원 감소하였습니다. 이 유동자금은 현금및현금성자산, 단기금융상품을 포함한 금액입니다. 당기말 유동자금이 감소한 사유는 매출증가에
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따른 사전 재고확보에 연유하며 그 결과 재고자산이 당기말 672억 원으로 전기말 대비 169억 원(33.6%) 증가하였습니다. 당기말 차입금은 전기말 대비 32억 원 감소한 717억 원이며, 주로 신규시설투자를 위한 차입에 해당합니다. 차입금 중 1년 이내에 만기가 도래하는 유동성차입금은 583억 원(전기 601억 원)이며, Cash Coverage(유동자금÷차입금)는 당기말 13.1%(전기말 18.8%) 수준의 유동성을 확보하고 있습니다. Cash Coverage 감소는 신규시설투자 및 사전 재고확보로 인한 유동자금 감소에 연유합니다. 당사는 원자재 수급상황을 실시간으로 확인하고 합리적이고 효율적으로 재고를 관리함으로써 유동자금을 관리하고 있습니다.단기차입금 및 유동성장기차입금은 금융기관과 협의를 통해 연장 또는 대환하고 있으며, 차입금 상세내역은 다음과 같습니다. - 단기차입금의 상세내역 차 입 금 종 류 차 입 처 최장만기일 연이자율(%) 금 액(천 원) 당기말 전기말 운영자금대출 부산은행 운영자금대출 IBK기업은행 운영자금대출 한국산업은행 4.66~4.68 운영자금대출 신한은행 운영자금대출 우리은행 수출금융 한국수출입은행 무역금융 KEB하나은행 운영자금대출 KEB하나은행 계 - 장기차입금의 상세내역 차 입 금 종 류 차 입 처 최장만기일 연이자율(%) 금 액(천 원) 당기말 전기말 시설자금대출 한국산업은행 운영자금대출 현대트랜시스 소 계 차감: 유동성장기차입금 차 감 계 당사는 미사용 차입금한도를 적정수준으로 유지하고 영업자금 수요를 충족시키기 위해 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 유동성에 대한 예측도 항시 모니터링하고 있습니다. 유동성을 예측하는데 있어 자금조달계획, 약정 준수, 내부의 목표재무비율 및 통화에 대한 제한과 같은 법규나 법률 요구사항도 함께 고려하고 있습니다. 당사는 상기에서 언급한 예측을 통해 여유있는 유동성이 확보될 수 있도록 적절한 만기나 충분한 유동성을 제공해주는 이자부 당좌예금, 정기예금, 수시입출금식 예금, 시장성 유가증권 등의 금융상품을 선택하여 잉여자금을 투자하고 있습니다. 5. 부외거래 해당사항 없습니다. 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 연결재무제표 작성에 적용된 유의적 회계정책은 아래에 기술되어 있으며, 당기 연결 재무제표를 작성하기 위하여 채택한 유의적 회계정책은 아래에서 설명하는 기준서나 해석서의 도입과 관련된 영향을 제외하고는 전기 연결재무제표 작성시 채택한 회계정책과 동일합니다.당사의 재무제표는 한국채택국제회계기준(이하 "기업회계기준")에 따라 작성되었습니다. 한국채택국제회계기준은 국제회계기준위원회("IASB")가 발표한 기준서와 해석서 중 대한민국이 채택한 내용을 의미합니다. 재무제표는 다음을 제외하고는 역사적 원가에 기초하여 작성하였습니다. 특정 금융자산과 금융부채(파생상품 포함) 확정급여제도와 공정가치로 측정하는 사외적립자산 한국채택국제회계기준은 재무제표 작성시 중요한 회계추정의 사용을 허용하고 있으며, 회계정책을 적용함에 있어 경영진의 판단을 요구하고 있습니다. 보다 복잡하고 높은 수준의 판단이 요구되는 부분이나 중요한 가정 및 추정이 필요한 부분은 주석 3에서 설명하고 있습니다. 당사는 2024년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제ㆍ개정 기준서 및 해석서를 신규로 적용하였습니다. 동 적용기준 및 2024년 1월 1일 이후 적용되는 다른 기준들은 연결재무제표에 중요한 영향이 없습니다.- 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' 개정 - 부채의 유동/비유동 분류, 약정사항이 있는 비유동부채- 기업회계기준서 제1007호 '현금흐름표', 기업회계기준서 제1107호 '금융상품: 공시' 개정 - 공급자금융약정에 대한 정보 공시- 기업회계기준서 제1116호 ‘리스’ 개정 - 판매후리스에서 생기는 리스부채- 기업회계기준서 제1001호 ‘재무제표 표시’ 개정 - '가상자산 공시’ 그리고 제정ㆍ공표되었으나 2024년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도에 시행일이 도래하지 아니한 주요 제ㆍ개정 기준서
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및 해석서는 다음과 같습니다. 당사는 연결재무제표 작성시 해당 제ㆍ개정 기준서 및 해석서를 조기적용하지 아니하였습니다. - 기업회계기준서 제1021호 ‘환율변동효과’와 기업회계기준서 제1101호 ‘한국채택국제회계기준의 최초채택’ 개정 - 교환가능성 결여- 기업회계기준서 제1109호 ‘금융상품’, 제1107호 ‘금융상품: 공시’ 개정- 한국채택국제회계기준 연차개선Volume 11 당사는 상기에 열거된 제ㆍ개정 사항이 연결재무제표에 미치는 영향에 대하여 검토 중에 있습니다. 회계정책을 적용함에 있어서, 경영진은 다른 자료로부터 쉽게 식별할 수 없는 자산과 부채의 장부금액에 대한 판단, 추정 및 가정을 하여야 합니다. 추정과 관련 가정은 역사적 경험과 관련성이 있다고 간주되는 기타 요인들에 바탕을 두고 있으며, 실제 결과는 이러한 추정치들과 다를 수도 있습니다. 추정과 기초적인 가정은 계속하여 검토됩니다. 회계추정에 대한 수정은 그러한 수정이 오직 당해 기간에만 영향을 미칠 경우 수정이 이루어진 기간에 인식되며, 당기와 미래 기간 모두 영향을 미칠 경우 수정이 이루어진 기간과 미래 기간에 인식됩니다.중요한 회계정책 및 추정의 변경사항은 첨부된 "연결재무제표에 대한 감사보고서" 주석, 『III.재무에 관한 사항 중 3. 연결재무제표 주석의 2. 중요한 회계정책』에 상세히 기재하였으니 참조하시기 바랍니다. 나. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항 당사의 고객 및 협력업체들이 국내 및 다수의 해외업체들이 존재하고 있는 바, 달러화, 유로화, 위안화 등의 가치변동은 회사의 영업활동에 중요한 영향을 미칠 수 있습니다. 당사는 환율변동 위험과 관련하여 외화자금의 유입과 유출을 통화별, 만기별로 일치시킴으로써 외화자금 흐름 불일치에서 발행할 수 있는 외환리스크를 관리하고 있습니다.당사의 주요 파생상품 및 위험관리정책은 첨부된 " 연결재무제표에 대한 감사보고서" 주석, 연결재무제표 작성기준 및 중요한 회계정책을 참고하시기 바랍니다. 7. 법규상 규제 및 환경에 관한 사항 자동차 산업에 관련된 법령이나 정부규제는 자동차 제조 형식 승인, 안전 규제, 환경 규제, 자동차 관련 조세 등 다양합니다. 2002년 7월부터 제조물책임(PL: Product Liability)법이 시행되고 있으며, 형식승인제도가 2003년 1월부터 자기인증제로 변경되는 등 최근 자동차 관련 법규는 소비자 권익과 업체의 책임을 강화하는 방향으로 개정되는 추세입니다. 그리고 대기환경 보전 차원에서 자동차 오염물질 배출 규제와 운전자와 탑승자 보호를 위한 안전 규제가 있습니다. 세계 각국의 자동차 관련 법규는 각국 정부의 정책에 따라 다양하지만 선진국을 중심으로 환경과 안전에 관한 법규가 강화되는 추세입니다.당사는 글로벌 환경 이슈 및 규제에 대해 종합적인 대응 능력을 강화하고자 기후변화, 자원사용, 유해가스, 유해물질을 4대 핵심 이슈로 정하고 이를 중심으로 환경경영을 강화하고 있습니다.당사의 사업과 관련된 법규상 주요 규제내용은 'XI. 그밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항'의 '3. 제재 등과 관련된 사항'을 참고하시기 바랍니다.
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II. 투자활동으로 인한 현금흐름 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 단기금융상품의 감소 단기대여금의 감소 당기손익공정가치측정금융자산의 감소 상각후원가측정금융자산의 감소 유형자산의 처분 무형자산의 처분 보증금의 감소 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 단기대여금의 증가 단기금융상품의 증가 당기손익공정가치측정금융자산의증가 장기금융상품의 증가 관계기업투자의 취득 종속기업투자의 취득 유형자산의 취득 무형자산의 취득 보증금의 증가
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II. 비지배지분 자본총계 부채와자본총계 "첨부된 재무제표에 대한 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다." 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 제24(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 제23(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 주식회사 케이비지와 그 종속기업 (단위 : 원) 과목 주석 제 24(당) 기 제 23(전) 기
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II. 투자활동으로 인한 현금흐름 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 단기금융상품의 감소 단기대여금의 감소 당기손익공정가치측정금융자산의 감소 상각후원가측정금융자산의 감소 유형자산의 처분 무형자산의 처분 보증금의 감소 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 단기대여금의 증가 단기금융상품의 증가 당기손익공정가치측정금융자산의증가 장기금융상품의 증가 관계기업투자주식의 취득 종속기업투자주식의 취득 유형자산의 취득 무형자산의 취득 보증금의 증가
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 1. 회사의 현황 (1) 회사의 현황 (가) 회사의 주요사업 당사는 주요사업으로 실리콘 소재 사업을 영위하고 있으며, 연결종속회사는 주요사업으로 실리카 단열 소재 사업을 영위하고 있습니다.① 실리콘 소재사업 부문실리콘은 그 구조에 기인하여 독특하고 우수한 성질들을 가지고 있습니다. 즉, 내열성, 내한성, 내약품성, 절연성, 내후성, 발수성, 난연성 등등 많은 장점을 가지고 있습니다. 이러한 특성을 이용하여 산업 전반에 걸쳐 광범위하게 이용되고 있으며, 기초화학 산업뿐만 아니라 응용화학 산업에 있어서도 없어서는 안 될 중요한 첨단 화학 산업입니다. 이러한 특징과 중요성으로 인하여 현재 당사에서 생산 중인 주요 제품인 실란모노머, 실리콘폴리머, 실리콘레진 등이 모든 산업 분야에서 광범위하게 활용되고 있으며, 실리콘 산업에서 사용되고 있는 제품 수는 6천여 종에 이르고 있어 산업의 분업화, 다양화 그리고 고도의 기술화에 수반하여 고기능성, 고품질 정밀재료 등 그 품목의 다양성에 대한 요구가 더욱더 가속화되고 있습니다.당사의 주요 제품인 기능성 실리콘 소재는 silicon 금속에 염소를 붙여 만든 기초 반응성 소재인 염화실란(chlorosilane, 고체 상태의 silicon 금속에 염소가 결합 되어 액체로 변한 상태)을 원재료(주로 수입)로 사용하여 응용하고자 하는 목적에 따라 다양한 특성의 화학 반응기를 결합시켜서 만들고 이를 '유기반응성 실란'이라고 명명합니다. 이러한 '유기반응성 실란'들을 상호 결합하여 실리콘 고분자(실리콘폴리머, 실리콘레진), 점착제, LED 렌즈, 건축용 실란트 등에 응용하기도 하고 기존 플라스틱 석유화학 제품(탄소를 기본으로 하는 유기물)에 첨가하여 고강도, 내후성, 내열성, 내화학성 등의 무기물 특성을 부여하여 플라스틱 등의 물성을 향상 시키는데 이용 합니다.DOW SILICONES CORPORATION 등 Global 실리콘 산업 Big 5 회사들은 금속 규소에서 실리콘 응용제품까지 모든 사업영역을 영위하고 있으며 수 천억원 ∼ 1조원 이상의 투자비가 필요한 산업입니다. 당사는 비교적 소형투자로 진입할 수 있는 염화(클로로)실란 ∼ 유기실란, 실리콘 오일, 실리콘 수지 부분의 중간 소재 제조판매 사업을 영위하고 있으며 실리콘 응용제품 maker가 당사의 고객입니다.[당사 사업영역] 당사 사업영역.jpg 당사 사업영역 실리콘 응용제품은 운송, 건축 소재, 전자재료, 에너지, 화장품, 의료용, 산업공정, 접착제, 계면활성제 등 우리 생활에 많은 분야에서 사용됩니다. 당사는 현재 항공, 전자재료, 에너지, 접착제, 건축, 모빌리티 시장에 실리콘 중간 소재를 공급하고 있습니다.② 실리카 단열 소재사업 부문당사는 2024년 7월 TKG태광 계열사인 (주)에어로젤코리아를 인수하여 실리칸 단열소재 사업에 진출하였습니다.고기능성 실리카 단열소재인 에어로젤은 석유화학, LNG, 해양플랜트, 2차전지 등의 다양한 산업영억에서 사용되고 있습니다. (나) 회사의 설립배경 (주)케이비지는 바이오산업, 의료산업, 식음료산업 등에 활용되는 다양한 식품 첨가물 생산 공급을 목적으로 설립되었습니다. 이후 급변하는 시장 상황에 대응하기 위해 2006년부터 현재 당사의 주력사업인 기능성 실리콘 소재를 개발하여 관련 시장에 공급하는 사업에 집중적인 투자를 하여 오늘에 이르고 있습니다.1. 실리콘 사업 초기 응용단계로 전기전자 및 건축 산업에 응용할 수 있도록 실리콘 메탈에 다양한 유기물을 결합시킨 유기-무기 하이브리드 소재를 개발 생산하여 공급하여 오늘에 이르고 있습니다. 1차 개발된 유기-무기 하이브리드 소재에 추가적 기능성을 부여하여 부가경화 및 UV경화를 가능하게 하여 디스플레이 산업 및 코팅산업에 응용하고 있습니다.2. 당사는 실리카 단열소재 시장을 개척하고 확장하기 위하여 주력하고 있습니다. 24년 7월 해당 산업 분야 국내 시장 점유율 1위 업체인 (주)에어로젤코리아를 인수 이후, 당사는 기술력 강화 및 시장 확대를 목표로 지속적인 연구개발(R) 투자와 사업 다각화를
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추진하고 있습니다.3. 향후에는 ① 이차전지용 소재 ② 전기차용 소재 ③ 사람의 피부보호 소재 ④ 로봇산업 표면코팅 소재 ⑤ 바이오센서 및 약물전달시스템 응용 소재 등을 개발 사업화하고자 합니다. (다) 회사의 성장 과정 [창업기(2001년∽) 바이오 사업개시] 식품, 화장품, 및 의약품의 기능성 소재로 사용되는 아미노산(글리신, 시스틴, 시스테인 등), 타우린, 무가당 감미료 소재인 자일리톨 등을 개발하여 생산 판매하는 사업을 위주로 창업하였습니다.개발 초기에는 매우 높은 가격으로 미국, 일본 등에서 전량 수입되던 제품들이 당사의 개발과 생산 이후부터 가격이 급속히 하락하고 수출하던 미국에서 반덤핑 제소까지 받게 되어 회사가 생사의 갈림길에 놓이게 되었습니다. 이후 반덤핑 제소는 승소하였으나 지속적인 다국적 해외 경쟁업체의 견제와 압박으로 인하여 부족한 자본력 및 인력을 가지고는 생존이 어려워져 다른 돌파구를 찾아야만 했습니다. [전환기 (2004년∽) 정밀화학 사업 개시] 기존 설비 및 기술을 활용하여 할 수 있는 다양한 소재들을 검토하고 개발을 시도하였고 국가에서 지원하는 여러 연구 개발 과제 지원을 이용하여 다양한 중합방지제들을 개발하고 상품화하였습니다.우리나라의 주력 석유화학 산업인 SM(styrene monomer)에 사용되는 대표적 중합방지제인 DNBP와 함께 사용하면 시너지 효과가 매우 큰 SFR(stable free radical) type의 IOP, IHP 등을 개발하여 전량 수입에 의존하던 고가의 중합방지제를 국산화시켜 30% 이상의 가격 인하를 유도하였습니다. [성장기 (2006년∽) 실리콘 사업 개시] 실리콘 원소에 유기 반응기를 도입하여 실란 가교제를 개발하여 국내 실란트 제조 산업에 공급하였습니다. 당시는 실란트 제조업체들은 해외 원료 공급사의 높은 가격정책으로 인하여 어려움을 겪고 있던 시기였습니다. 또한, LED 봉지재의 원천 소재인 알콕시 실란 계열 제품을 개발하여 국내 유수 대기업에 공급하였고 현재는 수출량이 점차 늘어나는 추세입니다. 기능성 실리콘 레진을 개발하여 실리콘 OCA, OCR, PSA, 난연코팅, 내열코팅 소재로 공급하고 있습니다. 실리콘 폴리머에 유기 반응기를 도입하여 플라스틱에 첨가하여 강도 향상, 발수성, 슬립(slip)성, 내열성 소재로서의 기능 향상에도 기여 하였습니다.또한, 2009년에는 실리콘 산업 부분 세계 최대의 다국적 기업과의 협업으로 새로운 항공 및 건축용 소재를 개발하여 전량 수출하고 있으며 회사 성장의 기반을 다지게 되었습니다. 실리콘 소재의 특성을 전기 전자소재로 손쉽게 도입할 수 있도록 부가 경화형 및 UV 경화형 구조를 도입하고 있으며, 이에 필요한 촉매들도 개발 공급 중에 있습니다.지속적인 연구개발 노력이 이어져 100% 수입에 의존하던 기능성 실리콘 소재 등을 자체기술로 생산하여 수입 대체 및 수출을 하고 있습니다. 이와 같은 기능성 실리콘 소재들을 자체 합성하는 회사는 국내에서 당사가 유일하며 향후에도 당사에서 공급하는 상기 소재가 관련 산업에 지대한 기여를 할 것으로 예상됩니다. (2) 제품 설명 (가) 용어정리 용어 내용 4M 품질 특성이나 생산성에 영향을 주는 요소 중 4가지를 4M이라 하고 중요 변경 사유가 됩니다.(일반적으로 Man Material Method Machine) LED 발광 다이오드. Ga(갈륨), P(인), As(비소)를 재료로 하여 만들어진 반도체. 다이오드의 특성을 가지고 있으며, 전류를 흐르게 하면 붉은색, 녹색, 노란색으로 빛을 발합니다. LED 봉지재 LED 칩을 보호하고 빛을 투과시켜 외부로 빛을 방출시키는 기능을 합니다. MQ RESIN MQ 레진은 OCR, OCA, PSA 배합에서 접착성 부여제 역할을 하는 핵심소재입니다. 4가 실리콘(Q단위)과 1가 실리콘(M단위)의 반응으로 생성되고 Q단위와 M단위의 비율에 따라서 다양한 성능을 발현합니다. Optical bonding은 TSP와 LCD판넬 사이의 air gap을 제거하고 반사 방지기능을 하여 디스플레이의 명암비와 시인성을 향상시키는 등
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광학적 특성을 개선하는 역할을 합니다. 가교제 선상 고분자 화합물 분자를 상호간에 화학 결합으로 결합시켜서 3차원 망상 구조의 고분자 화합물로 만드는 물질을 말합니다. 감압점착제 압력 민감 접착제라고도 합니다. 극히 근소한 압력으로 순간적으로 접착합니다. 강화유리 고열에 의한 특수열처리로 기계적 강도를 향상시킨 특수유리로 일반 유리에 비해 강도가 3~5배입니다. 건축소재 건재(建材)로도 불린다. 건축 소재는 인류 역사상 각 시대별로 그 문화와 지리적인 조건에 따라 사용 재료를 달리하였으며, 또 그 구성 방법과 기술도 달리하여 그 시대 특유의 건축양식을 낳게 되었습니다. 계면활성제 물 속에서 계면에 흡착하여 표면의 장력을 저하시키는 물질. 액체에 적은 양만을 첨가하여도 그 액체의 계면장력이 많이 저감되는 물질로써 세제, 화장품, 약, 치약 등 종류가 다양하며 광범위하게 사용되는 화학물질입니다. 고분자 한종류 또는 수종류의 구성단위가 서로에게 많은 수의 화학 결합으로 중합되어 연결되어 있는 분자로 되어 있는 화합물입니다. 구성단위를 단량체(單量體)라고 하고, 중합도에 따라 이량체, 삼량체 등이라고 합니다. 고형분 용액 또는 디스퍼전에 있어서의 용질 또는 고형물. 또는 그들의 전질량에 대한 질량비. 보통, 백분율로 나타냅니다. 굴절률 기준매질 A에서의 파동의 속도를 매질 B속을 지나는 파동의 속도로 나눈 값을 매질A에 대한 매질 B의 굴절률이라고 합니다. 난연성 불꽃을 가까이 접근시켰을 때 쉽게 불이 붙지 않고, 또 불꽃을 멀리하면 즉시 꺼지는 성질을 보유 내열성 재료가 변형이나 변질하는 경우 없이 고열에 견딜 수 있는 특성 내후성 빛, 풍우, 습기, 공기 중의 기체 등 자연환경의 작용에 견딜 수 있는 성능 디스플레이 전자기기의 출력 장치로 이용되는 모니터 화면 라디칼 비공유 홀전자를 가진 독립적으로 존재하는 화학종을 칭함. 보통 분자에서는 회전 방향이 반대인 2개 전자들이 전자쌍을 하나씩 만들어 안정적인 상태로 존재하나, 유리기는 비공유 활성 전자를 가지고 있어서 일반적으로 불안정하고 이로 인해 큰 반응성을 가지며 수명이 짧습니다. 레진 유기화합물 및 그 유도체로 이루어진 비결정성 고체 또는 반고체로 천연수지와 합성수지(플라스틱)로 구분됩니다. 모노머 고분자 화합물 또는 화합체를 구성하는 단위가 되는 분자량이 작은 물질로, 단위체 또는 모노머라고도 합니다. 중합반응에 의해서 중합체를 합성할때의 출발물질을 일컫습니다. 예를 들면, 폴리스틸린은 스틸린의 중합반응에 의해 생성되는 고분자화합물인데, 이 경우 스틸린이 단위체입니다. 발수성 천이나 종이 따위의 표면에 물이 스며들지 않는 성질. 모발에서는 소수성과 같은 뜻으로서 물을 싫어하는 비극성기를 말합니다. 방열성 열이 발생하는 물체의 표면으로부터 의전도, 대류 및 복사에 의한 열전달을 통해서 열을 발산하는 것 및 그 성능으로 단위는 W/Mk 입니다. 방향족 벤젠핵을 가진(축합 고리 속에 가지고 있어도 좋음) 탄소고리화합물을 말한다. 벤젠·나프탈렌, 안트라센 등의 방향족 탄화수소와 그 유도체를 포괄하는 유기 화합물의 일군. 배합 두 개나 그 이상의 물질을 배합기 등 여러 가지 수단을 이용하여 같은 성질의 혼합물이 되기까지 혼합하는 것을 말합니다. 백라이트 LCD 뒤에서 빛을 내는 발광체 부분으로 음극선관 등과는 달리 LCD 스스로 빛을 내지 못하기 때문에 앰비언트라이트 같은 조명을 필요로 합니다. 변성실리콘 우레탄 반응기에 실리콘 성분을 도입한 것으로 우레탄 실리콘의 화학적인 장점을 함께 가지는 것을 말합니다. 우레탄의 장점인 도장성과 실리콘의 장점인 탄성력과 내열성 내후성이 우수합니다. 부가반응 이중 결합이나 삼중 결합을 포함하는 화합물은, 이중 결합 중의 약한 결합 하나가 끊어지면서, 원자나 원자단이 첨가되어 단일 결합 화합물로 변합니다. 석유화학 석유 또는 천연가스에 포함된 탄화수소를 출발원료로 한 유기화학공업 시인성 대상물의 존재 또는 모양이 원거리에서도 식별이 쉬운 성질. 유목성 혹은 주목성과 구별되며, 명도 차가 클수록 시인성이 높습니다. 신장율 재료의
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인장시험에서 표점간 거리의 신장을, 원래의 표점간 거리로 나누어서 백분율로 나타낸 것. 실란트 각종 접합부(joint)나 갈라진 틈(seam)에 대한 수밀, 기밀을 유지하기 위하여 충진 되는 물질을 일반적으로 실링재라 말하며, 이는 어느 정도 강도 및 탄성을 가지고 부재를 고정시켜 구조물의 내구성을 증진 시키는 목적으로 사용됩니다. 이중 특히 탄성 실링재를 실란트(sealant)라고 합니다. 실리콘(Silicon) 원자번호 14의 원소명은 정식으로 규소이지만 반도체와 관련되는 연구 및 공업 분야에서는 규소라 부르지 않고 영어 그대로 실리콘이라 적고 부르는 것이 보통입니다. 실리콘(Silicone) 유기규소 화합물 중합체의 총칭으로 그 상태에 따라 실리콘유, 실리콘 그리이스, 실리코콘 고무, 규소수지 등으로 부릅니다. 분자구조의 골격은 규산염 광물과 같이 실록산 결합 -Si-O-Si-O-로 되어 있고, 규소 원자에 다시 알킬, 아리일 또는 그들의 유도기가 결합하여 측쇄를 가진 반무기, 반유기적 구조입니다. 실리콘 레진 실리콘의 유기 유도체가 중합되어 만들어지는 열경화성 합성수지. 분자구조는 규소와 산소가 번갈아 있는 실록세인결합(Si-O결합)의 형태이며, 실리콘실란트, 코팅제의 주요 원료입니다. 에폭시 수지 분자 내에 에폭시기 2개 이상을 갖는 수지상 물질 및 에폭시기의 중합에 의해서 생긴 열경화성수지입니다. 굽힘 강도, 굳기 등 기계적 성질이 우수하고 경화 시에 휘발성물질의 발생 및 부피의 수축이 없고, 경화할 때는 재료면에서 큰 접착력을 가지는 소재입니다. 올리고머 단량체로부터 얻어지는 비교적 반복 단위가 작은 저분자 생성물로 각종 고분자 합성에 사용됩니다. 용제 물질을 용해시키기 위해 사용하는 액체로서 용매라는 불리며 알코올이나 에테르, 톨루엔, 아세톤 등의 종류를 칭합니다. 우레탄 우레탄결합(-NH-CO-)을 갖는 합성 고분자로서 디이소시안산에스테르와 글리콜을 부가중합 시켜 제조되며, 저온단열용 발포, 레토르트, 복합필름(라미네이트) 용접착제로 이용. 폴리우레탄(polyurethane)으로도 불립니다. 유기 실란 넓은 뜻으로는 RnSiH4-n(R은 알킬기 또는 알릴기, n＝1~4)이고, 좁은 뜻으로는 R4Si로 표현되는 화합물의 총칭. 유기 규소 화합물의 중요한 중간체입니다. 이차전지 이차전지(secondary cell), 축전지(storage battery)는 외부의 전기에너지를 화학에너지의 형태로 바꾸어 저장해두었다가 필요 할 때에 전기를 만들어내는 장치를 말하며, 여러번 충전 할 수 있다는 뜻으로 "충전식전지"(rechargeable battery)라는 명칭으로도 쓰입니다. 작용기 화합물에서 독특한 성질을 나타내는 원자단을 작용기라고 합니다. 전자재료 반도체, 자성재료 등을 비롯 저항재료, 접점재료, 유전체재료, 도전의료 등 전자기계에 사용되는 광범위한 재료. 기기의 고성능화, 소형·경량화, 고집적화 등의 요구에 대응해서 차차 신재료의 개발이 진행되고 있습니다. 절연성 전기가 통하지 아니하는 성질. 점도 유체의 흐름에서 어려움의 크기를 나타내는 양입니다. 즉 끈적거림의 정도를 표시하는 것으로서 유체가 유동하고 있을 때, 인접하는 유체 층간에 작용하는 단위 넓이당의 전단력은 그 위치의 속도 구배에 비례하며, 이 비례 정수를 점도라고 합니다. 접착제 두 개의 물체를 서로 붙이기 위하여 사용되는 물질로, 접착하는 물체의 재질이 여러 종류가 있기 때문에 접착제에는 매우 많은 종류가 있습니다. 정밀화학 정유 및 석유화학 등의 기초화학과 대비되는 개념으로, 기초화학 산업에서 원료를 공급받아 자동차, 전자, 의약품 등 각종 분야의 제조업체에서 사용될 원부자재를 생산합니다. 중합반응 단위체라 불리는 간단한 분자들이 서로 결합하여 거대한 고분자 물질을 만드는 반응 중합방지제 석유화학 공장의 연속생산(continuous production) 방식에 사용되는 공정 첨가제로서 공정 중 모노머가 중합하여 고분자로 변하는 것을 방지하여 줍니다. 축합반응 화합물의 반응에서 물 한 분자가 떨어져 나가면서 두 분자가 결합하는