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㈜동서 외 규사 유리병 등 코삭 외 향료 등 아셉틱 한중피앤씨 외 부재료 저장품 연포장 연포장재,성형포장 등 태성산업㈜,C TECH, 제관 E.O.E, 유리병 등 ㈜제이에스산업, 알미늄 AL-FOIL, 가공등 강남제비스코㈜ 외 외주가공비 포장재 연포장재,성형포장 등 ㈜동우피엔티외 합 계 ※ 주요매입처 중 연결실체와 특수한 관계여부를 가진 회사는 없습니다. 나. 주요 원재료 등의 가격변동추이 품 목 제 45 기 제 44 기 제 43 기 연포장 PET FILM 28.7/M 28.9/M 45.2/M 제관 1,360/매 1,544/매 1,490/매 TAB COIL 5,875/ KG 5,318/ KG 5,854/ KG 알미늄 AL-STRIP 4,690/KG 4,391/KG 4,890/KG 수지 부직포 ※ 주요매입처 중 연결실체와 특수한 관계여부를 가진 회사는 없습니다. 다. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (1) 생산능력 ① 부문별 생산능력 (단위 : 백만원 ) 사업부문 품목 사업소 제 45기 제 44기 제 43기 포장 연포장/PET/ 유리병/인쇄/수지/ 2차전지소재 진천,아산,군산, 음성공장, TTP 등 제관(CAN) 함안, 이천, 하남공장, 칠곡, SAMOA 등 알미늄 아산공장 합 계 (2) 생산능력 산출근거 ① 포장부문 - 각 제조라인별로 제품생산에 소요되는 직접설비공수(기계가동시간)을 설비공수 투입분(기계투입수량)으로 나누어 산출하였으며 간접인원 및 간접시간은 반영하지 않았습니다. (단위 : 시간) 사업부문 품목 사업소 계획가동시간 포장 연포장/ 유리병/ PET 진천/천안/수원공장 일 16시간 / 월 21일 아산공장 일 24시간 / 월 26일 군산공장 일 24시간 / 연간 365일 여주/음성 공장 일 24시간 / 월 26일 중부/연천 공장 일 24시간 / 월 26일 횡성공장 일 24시간 / 연간 365일 TTP 일 24시간 / 월 25일 MVP 일 24시간 / 월 25일 제관/ 2차전지소재 함안공장 일 18시간 / 월 21일 칠곡공장 일 21시간 / 월 20일 이천공장 일 24시간 / 월 27.5일 하남공장 일 24시간 / 월 27.5일 SAMOA 일 24시간 / 월 22일 알미늄 아산공장 일 24시간 / 월 24일 인쇄 공주공장 일 18시간/ 월 21일 수지 공주공장 일 21시간/ 월 21일 라. 생산실적 및 가동률 (1) 생산실적 (단위 : 백만원 ) 사업부문 품 목 사업소 제 45기 제 44기 제 43기 포장 연포장/ PET/ 유리병/ 인쇄/수지/플라스틱용기 진천,아산, 군산, 음성공장 등 공관 등 함안, 이천, 칠곡 하남공장, SAMOA 알미늄 아산공장 합 계 ※ 2차전지 원통형캔, 식음료 캔이 포함된 수치입니다.(2) 당해 사업연도의 가동률 (단위 : 시간) 사업부문 품목 사업소 가동가능시간 실제 가동시간 평균 가동률 포장 연포장/ 유리병/ PET 진천/천안/수원공장 아산공장 군산공장 음성/여주 횡성공장 TTP MVP 제관 함안공장 칠곡공장 이천공장 하남공장 SAMOA 알미늄 아산공장 인쇄 공주공장 수지 공주공장 마. 생산설비의 현황 등 (1) 생산설비의 현황 (단위 : 백만원) 부문 부문 소재지 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기말 장부가액 토지 포장 진천,함안,아산,군산 외 합 계 건물 포장 진천,함안,아산,군산 외 합 계 구축물 포장 진천,함안,아산,군산 외 합 계 기계장치 포장 진천,함안,아산,군산 외 합 계 기타의유형자산 포장 진천,함안,아산,군산 외 합 계 건설중인자산 포장 진천,함안,아산,군산 외 합 계 유형자산 계 포장 진천,함안,아산,군산 외 합 계 ※ 기타의유형자산은 차량운반구/공구와기구/집기비품으로 구성되어져있습니다.※ 당기 증감에는 취득, 처분, 본자산대체, 해외자회사환산차이 금액이 포함되어있습니다.※ 주요 유형자산에 대한 시가는 객관적인 판단이 어려워 기재를 생략하였습니다. (2) 물적재산 담보설정 현황 (단위: 천원) 구 분 제공받는자 물건 또는 내용 담보설정액 장부가액 근저당권설정 횡성군 토지 근저당권설정 횡성군 토지 건물 근저당권설정 공주시 토지 건물 근저당권설정 신한은행
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토지 건물 구축물 기계장치 양도담보설정 한국산업은행 기계장치 기계장치 합 계 바. 생산설비 투자현황 100억원이상 투자되었던 기 투자사업은 투자가 완료되었으며, 신규 투자가 다시 진행될 경우 보고서 내 관련사항을 재 기재 예정입니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 품목별 수출/내수 매출액 (단위 : 백만원 ) 사업 부문 매출 유형 품 목 제 45 기 제 44 기 제 43 기 포장 제품/상품 연포장/PET/유리병 수출 내수 합계 제관(CAN) 수출 내수 합계 알미늄 수출 내수 합계 수지 수출 내수 합계 인쇄 수출 내수 합계 기타 (용역수익 외) 수출 내수 합계 합계 수출 내수 합계 나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매조직 ① 포장부문 : 포장영업1팀, 포장영업2팀, 해외영업팀, 알미늄마케팅팀, 2차전지마 케팅팀, 수지영업팀, 이차전지영업팀(1, 2파트), 패키징영업1팀, 2팀(캔, 유리병),패키징영업3팀,4팀(아셉틱,PET)(2) 판매경로 및 판매경로 별 매출액 비중 구분 판매경로 매출액 비중 내수매출 대리점 직거래 해외매출 수출 연결조정 전체 합계 (3) 판매방법 및 조건 ① 국 내 : 현금 및 외상판매 ② 해 외 : 취소불능 일람불 신용장에 의한 판매 및 전신송금방식에 의한 판매 (4) 판매전략 ① 연포장 최고 양질의 제품을 공급하여 고객 불만을 최소화시키는 불량율 제로의 적극적이고 공격적인 판매전략을 펼치고 있습니다. 또한 품질과 납기는 높은 기술수준과 ISO 검사 표준을 효율적으로 적용함으로써 경쟁사와 차별화 시키고 있습니다. 신규거래선을 개척하고 수출지역을 다변화함으로써 경쟁력을 확보하고, 연구소와의 협업을 통해 신기술 제안영업을 확대해 나갈 것입니다. 이와 더불어 항상 앞서 나가고 있다는 제일주의를 판매전략과 연계시켜 공격적인 판매 활동을 지향하고 있습니다. ② PET사업PET 사업부문은 다양한 품종과 디자인을 위한 생산기술과 설비를 확보하고 있으며, 철저한 품질 관리를 통해 제품 경쟁력을 높이는 노력을 지속적으로 추진하고 있습니다. 성장 가능성이 있는 고객을 발굴하여 동반 성장 체계구축과 In-Plant(고객의 사업장에 당사 설비를 설치하여 포장재 공급) 투자 등 공격적인 영업 전략을 추진하는 한편, 주요 고객 Needs에 적극 대응하여 PET 시장에서의 당사의 역할을 지속적으로 넓히기 위해 노력하고 있습니다. 이와 동시에 제품 경량화, 재활용 Chip 등 친환경 ESG 경영활동을 지속하고 있습니다. ③ Aseptic(무균충전) 아셉틱 사업은 멸균된 용기에 멸균된 내용물을 무균환경에서 충전, 밀봉하여 안전한 음료를 제조하는 사업입니다. 기존HR(내열) 용기의 고온 충전 방식과는 달리 상온 충전 방식이기 때문에PET 용기의 경량화가 가능하여 친환경적입니다. 당사는 최신 자동화 라인의 적극적인 도입으로 국내 최고의 무균충전 생산설비를 도입하였습니다. Pilot설비를 통한 음료 개발과 디자인 개발, HACCP/GMP 등 다양한 인증 획득으로 개발부터 생산, 납품까지 고객의 니즈에 맞춘 원스탑 생산과 차별화된 서비스를 제공하고 있습니다.④ 유리병 국내 최대의 유리병 제조사로서 최고 품질을 갖춘 제품의 적기 공급 및 적극적인 A/S 제공을 통해 고객 만족을 최우선으로 추구하고 있습니다. 국내에서 시판되는 모든 유리병 색상과 다양한 병형을 생산 가능한 사업장 설비와 높은 제조 기술, 환경을 우선하는 생산체계를 활용하여 고객별 맞춤 서비스를 제공하고 있습니다. 고객이 필요로 할 시 CAN, PET, Aseptic 사업과 연계한 판매 서비스를 제공하여 종합 포장재 제조사로서의 강점을 활용한 판매전략을 전개하고 있습니다. ⑤ 제관(CAN)CAN 사업부문은 3개의 대형 제관업체가 경쟁하고 있는 사업입니다. 국내CAN 수요는 약64억관 수준으로 예상되나 국내 수요 대비 공급 능력이 높고, 초기 투자비가 높은 장치산업에 해당되어 가동 물량 확보를 위한 가격경쟁이 심한 상황입니다. 이에 당사는 수율 향상, 지속적인 원가 절감, 거래선과의 기술 및 제품 개발 협업체계 강화 등을 통하여 높은 수준의 가동률을 유지하고 사업
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경쟁력을 견고히 하고 있습니다. 또한 BTC 등의 고부가 제품의 비중을 지속적으로 확대하여 매출 확대와 수익성 개선에 힘쓰고 있습니다. ⑥ 알루미늄 품질 향상과 신제품 개발과 신규거래처 확보, 해외시장개척 등을 통해 매출을 증대하고 있습니다. 특히 부가가치를 높이기 위해 가공, 세정 등의 2차가공을 통해 매출을 확대시키고, 수익성을 개선해 나가고 있습니다. 또한 수익성 증대와 미래성장을 위해2차전지용 양극박 사업으로의 확장을 진행 중에 있습니다. ⑦ 수지 당사가 개발한 신제품을 내세워 시장 개척에 나서는 등 차별화된 마케팅을 추진할 계획입니다. 기존 디스플레이용 Glass 보호필름은 공정용 외 출하용으로 제품 확대를 추진 중에 있으며, 더불어 IT기기용 Glass 보호필름으로 제품군 확장을 추진 중에 있습니다. 그 외 레트로트 파우치용 CPP필름 개발 등으로 사업영역을 확장코자 R 활동 또한 지속적으로 진행하고 있습니다. ⑧ 인쇄최신 기계설비를 구축함과 함께 습도, 온도의 영향을 많이 받는 지류 작업 환경을 최적의 공간으로 확보하였습니다. 또한 자동화라인 구축으로 생산 원가 절감 및 생산성 향상을 도모하고 있습니다. 또한 기존 판지상자의 제품들에 비하여 기능성과 고급화를 지속적으로 가미하여 특허기술을 확보하고 뷰티 마스크백 박스 등 고부가가치 제품을 증대시키고 있습니다. ⑨ 2차전지당사가 주력으로 생산하는 2차전지 부품인 원형 CAN 의 경우, 생산을 위하여 필요한 금형 설계 및 제작, 공구설계 및 제작, 생산공정 설계, 제품 설계, 공정 관리, 품질 관리 및 성능 테스트 등에 필요한 거의 대부분의 기술을 자체적으로 보유하고 있고, 당사는 이러한 기술력을 바탕으로 현재 2차전지 중대형 원형CAN사업에 진출하기 위하여 최선의 노력을 다하고 있습니다. 그리고 40년 이상 축적된 알미늄 사업의 기술과 경험을 바탕으로 시작한 알미늄 양극박 사업은 그간 집중적 연구개발을 통해 기계적 성질을 향상시켜 초고강도 양극박과 초박박 제품을 실현하여 양산 및 판매 중이며, 배터리 제조사의 배터리 성능 향상과 제조 공정성을 개선할 수 있도록 차별화된 기술을 제공하는 등 제품 경쟁력을 확보하였으며, 이를 통해 급성장하는 이차전지 산업과 함께 지속적으로 사업을 확대해 나갈 계획입니다. (5) 주요매출처 연결실체의 주요매출처는 (주)동원에프앤비 등이 있으며, (주)동원에프앤비 및 그 종속기업이 전체 매출에서 차지하는 비율은 13.2%입니다. (6) 2024년 기말 현재 당사 재무제표에 중요한 영향을 미치는 장기공급계약 수주거래는 없습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 연결기업은 금융상품과 관련하여 신용위험, 유동성위험, 환위험, 이자율위험 및 기타가격위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 연결기업의 위험관리는 연결기업의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 연결기업이 허용 가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 연결기업은 전사적인 수준의 위험관리 정책 및 절차를 마련하여 운영하고 있으며, 연결기업의 경영지원부문에서 위험관리에 대한 총괄책임을 담당하고 있습니다. 가. 시장위험 및 위험관리 연결기업의 시장위험과 이러한 시장위험이 회사의 손익에 미칠 수 있는 영향은 다음과 같습니다. ① 신용위험관리 신용위험은 계약 상대방이 계약상의 의무를 불이행하여 연결기업에 재무적 손실을 입힐 위험을 의미합니다. 신용위험은 영업수익 창출을 위한 거래뿐 아니라, 현금성자산과 금융자산에 포함된 금융기관예치금 및 대여금 등의 기타 금융상품으로부터 발생할 수 있습니다.연결기업은 금융상품의 당사자 중 일방이 의무를 이행하지 않아 상대방에게 재무손실을 입힐 신용위험에 노출되어 있습니다. 연결기업의 경영진은 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고 있으며, 금융자산의 신용보강을 위한 정책과 절차를 마련하여 운영하고 있습니다. 또한, 건설 계약 수주시 발주자의 신용도를 평가하여 수주를 결정하고 있습니다. 연결기업은 주기적으로 거래처의 신용도를 재평가하여 신용거래한도를 재검토하고
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담보수준을 재조정하고 있으며,회수가 지연되는 금융자산에 대하여는 매월 회수지연 현황 및 회수대책을 보고하고 지연 사유에 따라 적절한 조치를 취하고 있습니다. 금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대노출정도를 표시하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 연결기업의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 현금성자산(*1) 단기금융상품 매출채권및기타채권(유동) 장기금융상품 비유동기타채권 금융보증계약(*2) 합 계 (*1) 시재현금은 제외되어있습니다.(*2) 상기에 포함된 금액은 진안물사랑(주)의 임대형 민간투자사업과 관련된 자금보충의무에 따라 피보증인이 보증금액 전액을 청구한다면 당사 계약 상 지급하여야 할 최대 노출금액입니다. 연결기업은 국민은행 등의 금융기관에 현금성자산 및 단기금융상품 등을 예치하고 있으며, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. ② 유동성위험관리 연결기업은 현금 등 금융자산을 인도하여 결제하는 금융부채에 관련된 의무를 충족하는 데 어려움을 겪게 될 유동성위험에 노출되어 있습니다. 연결기업의 경영진은 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예산과 실제현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 연결기업의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다. 한편, 연결기업은 필요할 경우 일시적으로 발생할 수 있는 유동성위험을 관리하기 위하여 KEB하나은행 등과 당좌차월 등의 약정을 체결하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 금융부채의 잔존계약만기에 따른 만기분석은 다음과 같습니다 (단위: 천원) 구 분 장부금액 계약상현금흐름 잔존계약만기 3개월 미만 3개월 ~ 1년 1년 ~ 5년 5년 초과 당기말: 매입채무및기타채무 단기차입금 장기차입금 사채 리스부채 금융보증계약(*) 전기말: 매입채무및기타채무 단기차입금 장기차입금 사채 리스부채 금융보증계약(*) (*) 금융보증계약에 대하여 상기에 포함된 금액은 진안물사랑(주)의 임대형 민간투자사업과 관련된 자금보충의무에 따라 피보증인이 보증금액 전액을 청구한다면 당사 계약 상 지급하여야 할 최대 약정 금액과 동원신성장2호조합의 잔여출자 약정액에 해당됩니다. 즉시 지급을 요구받을 수 있으므로 3개월 미만으로 구분하였습니다. ③ 환위험관리 연결기업은 수출 및 원재료 수입 거래와 관련하여 USD, JPY, EUR, CAD 및 VND 등의 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 연결기업의 경영진은 내부적으로 원화 환율 변동에 대한 환위험을 수시로 측정하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 USD JPY EUR CAD VND 자산: 현금및현금성자산 매출채권및기타채권 자산 합계 부채: 매입채무및기타채무 부채 합계 (단위: 천원) 구 분 USD JPY EUR CAD VND 자산: 현금및현금성자산 매출채권및기타채권 자산 합계 부채: 매입채무및기타채무 부채 합계 당기말과 전기말 현재 각 외화에 대한 원화환율 10% 변동시 환율변동이 당기 및 전기의 세전손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD JPY EUR CAD VND 상기 민감도 분석은 보고기간말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및부채를 대상으로 하였습니다. ④ 이자율위험관리 연결기업은 차입금과 관련하여 이자율변동위험에 노출되어 있습니다. 연결기업의 경영진은 시장이자율의 변동으로 인해 미래현금흐름이 변동할 위험을 고려하여 고정이자율차입금과 변동이자율차입금의 적절한 균형을 유지하고 있습니다. 당기말 및 전기말 현재 변동금리부 차입금의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 변동금리부 차입금 당기말 및 전기말 현재 시장이자율 1% 변동시 변동이자율 차입금 이자비용이 연간
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순금융원가에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 1% 상승시 1% 하락시 순금융원가 (단위: 천원) 구 분 1% 상승시 1% 하락시 순금융원가 (2) 자본관리 연결기업의 자본관리는 건전한 자본구조의 유지를 통한 주주이익 극대화를 목적으로하고 있으며, 자본관리의 일환으로 안정적인 배당을 시행하고 있습니다. 연결기업의 자본구조는 차입금에서 현금및현금성자산 등을 차감한 순부채와 자본으로 구성됩니다. 당기말과 전기말 현재 연결기업이 자본으로 관리하고 있는 항목의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 순부채: 차입금(사채포함) 차감: 현금및현금성자산 순부채 자본: 자본 총계 순부채비율 나. 위험관리방식 및 위험관리조직 (1) 리스크관리팀 신용위험을 관리하기 위하여 주기적으로 거래처의 신용도를 재평가하여 신용거래한도를 재검토하고 담보수준을 재조정하고 있으며, 회수가 지연되는 금융자산에 대하여는 매월 회수지연 현황 및 회수대책을 보고하고 지연 사유에 따라 적절한 조치를 취하고 있습니다. (2) 재경팀 자금파트 환위험을 관리하기 위하여 환율 변동에 대한 환위험을 수시로 측정하고 있으며, 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예산과 실제현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 또한 이자율 위험관리를 위해 시장이자율의 변동으로 인해 금융상품의 공정가치 또는 미래현금흐름이 변동할 위험을 고려하여 고정이자율차입금과 변동이자율차입금의 적절한 균형을 유지하고 있습니다. (3) 재경팀 회계파트 재경팀 회계파트에서는 건전한 자본구조 유지를 위하여 주기적으로 부채비율 등을 분석하고 관리하고 있습니다. 다. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래현황 (1) 통화선도 계약 ① 제44기(전기) 약정사항 해당사항 없음. ② 제45기(당기) 약정사항 해당사항 없음. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 연구개발 활동의 개요 - 기술연구원 - 동원시스템즈 기술연구원은 2차전지소재 사업 및 패키징소재 사업을 전문적으로 운영하기 위하여 기술연구원 산하 4개의 이차전지소재 개발팀과 1개의 소재개발실로 조직을 개편하였습니다. 기술연구원에서는 2차전지 소재 개발 및 패키징소재 개발 과제에 대한 총괄 선행 기술개발에 대한 전략 방향을 설정하여 신기술 및 특허 확보에 박차를 가하고 있습니다. (1) AL 양극박 개발팀 AL양극박은 이차전지의 집전체로 사용되는 알미늄박을 의미합니다. AL양극박 개발팀은 AL양극박의 기계적 성질 향상으로 고객사의 공정성 개선 및 표면처리를 통한 전지의 성능향상과 같은 차별화된 기술을 개발하고 생산공정에 접목하여 부가가치를 높이는 업무에 매진하고 있습니다. (2) 셀 파우치 개발팀 Pouch 개발팀은 공주 M라인운영 파트와 제품 파트로 운영하고 있습니다. M라인운영 파트는 M- 라인을 ‘22년 12월에 구축 완료하여 이차전지 파우치용 샘플제작 및 공법 개발을 진행하고 있습니다. 제품 파트는 이차전지 파우치 개발을 담당하고 있으며, 파우치 소재 및 내층 PP층 설계 개발 및 양산라인 구축을 진행하고 있습니다. 파우치 소재 국산화 및 내재화를 통한 자체 경쟁력을 강화하고 있으며, 신규 라인 구축 완료 후 공정 최적화 진행중에 있습니다. 기술/공정/품질 차별화를 통한 경쟁력을 강화하여 후발 주자이지만 기존 업체의 기술/품질을 뛰어넘는 제품을 개발 중에 있습니다. (3) 배터리 Can 개발팀 2차전지 Packaging 기술중의 하나로서 금형제품이며 니켈도금 강판의 원통형 케이스를 개발하여 18650, 21700, 4680, 이어폰용 코인셀 등에 기술을 적용하여 개발 및 양산중입니다. 제품의 차별화 경쟁력을 확보하기 위하여 내구성이 우수한 금형설계 기술, 고속 Deep Drawing 기술, 내식성이 우수한 표면처리 기술 등을 개발하여 적용하고 있습니다. 특히, 4680CAN은 기존 CAN의 단품구성과 달리 Assy’로 구성하여 CAN부품에서 전지 내부 양극전위 단자를 별도 구성하는 원통형2차전지 업계 최초 시도되는 신구조로써
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24년 1Q 양산화승인 위해 양산화 공법개발에 박차를 가하고 있습니다. (4) 기술평가팀 기술평가팀은 1000mAh급 이차전지를 제작 평가할 수 있는 Infra를 구축하고, AL 양극박 개발팀 및 셀파우치 개발팀과 신규 개발하는 개발품에 대한 이차전지 특성을 평가하는 역할을 하고 있습니다. 개발 단계에서부터 개발품의 이차전지적용 성능을 평가함으로써 올바른 개발 방향을 제시하여 개발 기간을 단축하고, 개발품의 품질을 높이며, 고객이 원하는 제품의 정보를 제공하여 이차전지 개발품의 고객만족도를 높이는 역할을 수행하고 있습니다. (5) 소재개발실 소재개발실은 기존의 R 중심의 연구기반 조직에서 사업 및 실적 중심의 개발 조직으로 변경하여 사업부에 기술적 기반을 지원 하고 있습니다. 친환경제품개발, 필름소재 파트로 운영하고 있습니다. ① 친환경제품개발 파트는 포장재 국내1위 기업의 위상을 바탕으로 사회적 기업으로서 책임을 다하고자 친환경 포장재 기술 개발에 중점을 두고 있으며 차별화된 포장재 개발을 위하여 기능성 소재 개발 및 국책과제를 발굴하여 수행하고 있습니다. 친환경 포장재는 재활용이 용이한 포장재, 재생원료가 적용된 포장재 등을 개발하고 있습니다. 기능성 소재는 스낵, 레토르트, 뷰티 산업 제품 등에 이르기까지 다양한 제품 생산 기술 활용을 통해 고객 만족을 우선으로 시장 선도 위한 포장재 개발을 위한 연구를 수행하고 있습니다. ② 필름 소재 파트는 다양한 R 활동 및 고객의 Needs에 부합되는 성장 가능한 제품을 개발하고 신규 기술 적용 및 개선 등의 혁신활동을 병행하고 있습니다. 필름소재 파트는 코팅 Type의 점착 보호필름을 대체하는 자가점착 Type 의 보호필름 (Glass, 전자부품, Display, 산업용 등 다양한 제품군에 보호필름으로 활용) 개발과 더불어 식품 및 친환경 분야에 부합하는 필름 제품을 발굴하여 개발에 박차를 가하고 있습니다. 나. 연구개발 담당조직 (1) 2차전지소재 개발 ① 명칭 : AL양극박 개발팀 ② 소재지 : 충남 아산시 둥포면 아산밸리동로 100 ③ 연구분야 : - AL양극박 소재 및 제품개발 - 표면처리 소재 및 제품개발 (2) 셀 파우치 개발 ① 명칭 : Pouch 개발팀 ② 소재지 : 서울시 서초구 마방로 60 ③ 연구분야 : - 셀파우치 소재 및 제품개발 (3) 배터리 Can 개발팀 ① 명칭 : Can 개발팀 ② 소재지 : 경북 칠곡군 왜관읍 공단로7길 16-18 ③ 연구분야 : - IT용, Power Tool용, 자동차용 배터리 Can 개발 (4) 소재개발실 [친환경 제품개발파트] ① 소재지 : 서울시 서초구 마방로 60 ② 연구분야 : 친환경 포장재 및 소재 개발 [필름소재파트] ① 소재지 : 충청남도 공주시 정안농공단지길 74 ② 연구분야 : PP 필름 관련 신규 제품/사업 발굴 및 기획, 자가점착 Type의 보호필름 개발 기술연구원 조직도.jpg 기술연구원 조직도 다. 연구개발 비용 연결실체의 연구개발비용은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원, %) 과 목 제 45기 제 44기 제 43기 비 고 연구개발비용 계 회계처리 판매비와관리비 연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용계÷당기매출액×100] ※ '연구개발비용 계'는 연결기업 손익계산서 상의 경상연구개발비와 정부보조금을 합산한 금액입니다. 라. 연구개발 실적 (1) 기술연구원 연구 과제 연구 기간 연구 결과 및 기대 효과 비 고 중장기 개발 아이템 수립 ~24.12 1. 기술연구원 중장기 개발 전략 방안 수립 - 미래성장 산업 검토 및 세부 전략 계획 수립 - 중장기 기술연구원 운영 방안 수립 2. 기대효과 - 중장기 개발 아이템 검토로 신규 매출 기여 - 중장기 기술연구원 운영방안을 통한 조직체계 기반 구축 (2) 2차전지소재 개발 연구 과제 연구 기간 연구 결과 및 기대 효과 비 고 알루미늄 표면처리 ~24.12 1. 연구 개발 - 전기저항 및 활물질의 부착성을 향상을 위한 표면처리액 및 표면처리 기술 개발 - 전지의 안전성 향상 제품 개발 2. 기대효과 - 제품 다양화를 통한 안정적 제품 생산 및
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수요처 다각화 기대 2차전지용 AL 양극박 ~24.12 1. 연구개발 - 2세대 고기능성(고강도 및 고연신) 소재개발 진행중 2. 기대효과 - 신제품 개발시 사업화를 통한 매출 증대 기여 - 전기자동차 생산량 증가, 전장화 가속화에 따른 수요량 확대 - 다양한 제품화를 통한 고객 Needs 만족 2차전지용 Pouch ~24.12 1. 연구개발 - 2차전지용 셀파우치 소재 개발 진행중 - 셀파우치 생산라인 구축 2. 기대효과 - 신제품 개발시 사업화를 통한 매출 증대 기여 - 2차전지용 부품 사업 확장 (3) Can 개발팀 연구 과제 연구 기간 연구 결과 및 기대 효과 비 고 배터리용 Can 개발 ~24.12 1. 연구개발 - IT, P/Tool, EV배터리용 고객맞춤형 CAN개발 개발/승인 - Ev용 대용량 CAN Ass’y 공정 및 소재 개발 : 국내 최초 CAN Ass’y개발 및 양산라인 구축 2. 기대효과 - 신규 Form Factor기술선점 및 신규 매출 기여 - 원형 대용량화 개발기여에 따른 배터리 경쟁력 강화 (4) 소재개발실 (친환경 제품개발 파트) 연구 과제 연구 기간 연구 결과 및 기대 효과 비 고 친환경 포장재 ~24.12 1. 연구개발 1) 재활용이 용이한 포장재 - PE 단일재질 포장 제품 확대 및 고중량 포장재 개발 : 식품안정성 및 유해성 검증, 유통기한 확대 - PP 단일재질 포장 제품 개발 : HMR식품 등 간편식 적용을 위한 재활용 포장재 2) 녹색인증제품 개발 - 에탄올잉크를 적용한 포장재 녹색기술인증 및 녹색 기술제품 획득 (24.12) : 식품포장재류에 적용시 소비자 안전에 기여 2. 기대효과 - 친환경 포장재 적용 확대를 통한 매출 증대 및 친환경 기업 이미지 향상 (5) 소재개발실 (필름소재 파트) 연구 과제 연구 기간 연구 결과 및 기대 효과 비 고 자가점착 Type 보호필름 ~24.12 1. 연구개발 1) 자가점착 보호필름 Grade 다양화 - 하드코팅用 보호필름 확대 - Flexible glass 용 보호필름 개발 착수 2. 기대효과 - 하드코팅 보호필름 차별화 개발에 의한 매출 기여 - 중장기 개발 제품 확보를 통한 제품 라인업 확보 7. 기타 참고사항 가. 지적재산권 보유현황 - 공시대상 기간 현재 당사의 지적재산권 보유현황은 아래와 같습니다. (기준일 : 2024년 12월 31일) (단위 : 건) 구분 총 계 국내특허권 해외특허권 실용디자인권 국내디자인권 국내상표권 해외상표권 등록 출원중 합계 ※ 등록: 등록완료※ 출원중: 등록완료 이전의 모든 특허 (출원완료 후 존속 기간 만료된 건 제외) 나. 관련 법령 또는 정부의 규제 등 법률명 내용 회사에 미치는 영향 폐기물관리법 # 폐기물의 발생을 최소화하고 폐기물을 적정하게 처리 하여 환경보전과 국민생활의 질적 향상을 목적으로 함- 폐기물 구분 / 폐기물별 처리기준 / 음식물류 폐기물처리기준 / 폐기물 수출입신고 / 폐기물 처리시설 관리기준 / 발생량 및 처리량 신고의무 - 사업장 내 발생하는 모든 폐기물의 분류 및 적법 처리 - 사업장 폐기물의 보관 기준 준수 - 사업장 폐기물의 종류 및 발생량, 처리실적 해당 관청 정기적 신고 및 해당 시점에 올바로시스템 등록. - 폐기물 처리시설 신고 및 적정 운영관리 - 폐기물 발생량 감량화 대기환경 보전법 # 대기오염으로 인한 국민건강이나 환경에 관한 위해를 예방하고 대기환경을 적정하고 지속 가능하게 관리, 보전함으로써 모든 국민이 쾌적한 환경에서 생활할 수 있게함을목적으로 함- 대기오염물질 배출기준 준수 / 배출시설 신고 / 방지시설기준 및 관리 대기배출 부과금 / 자가측정의무 / 휘발성유기화합물 방지시설 기준 등 - 대기배출시설에서 배출되는 대기오염물질의 배출허용 기준 관리 - 대기배출시설과 방지시설의 법적 관리기준 준수 - 대기오염 물질의 주기적인 자가 측정관리 - 비산배출시설 허가 및 주기적인 관리 - 대기 배출시설의 설치 인허가 및 변경 등 신고 - 대기 환경기술인 임명 물환경 보전법 # 수질오염으로 인한 국민건강 및 환경상의 위해를예방하고 하천, 호수 등
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공공수역의 수질 및 수생태계를적정하게 관리, 보전함으로써 국민으로 하여금 그 혜택을널리 향유할 수 있도록 함- 수질오염 배출기준 준수 / 배출시설 신고 / 처리시설 기준및 관리 수질 배출 부과금 등 - 폐수배출시설에서 배출되는 수질오염물질의 배출허용 기준 관리 - 폐수배출 및 수질오염 방지시설의 법적 관리기준 준수 - 폐수배출 및 방지시설의 설치 인허가 및 변경 등 신고 - 방지시설의 주기적인 자가 측정관리 - 수질 환경기술인 임명 화학물질 관리법 # 화학물질로 인한 국민건강 및 환경상의 위해를 예방하고 유해화학물질을 적절하게 관리함으로써 모든 국민이 건강하고 쾌적한 환경에서 생활을 목적으로 함- 유해화학물질 영업자, 제조업, 사용업 등록 / 화학물질확인제도 / 유독물 수입신고 / 화학물질배출량 조사 / 화학물질 취급실적보고 / 안전교육 / 장외영향 평가작성보고 /위해관리계획 보고 / 취급시설의 설치 기준 및 정기점검,수시점검, 안전진단, 자체점검 / 주민고지 등 - 유해화학물질 취급시설의 법적 관리 기준 준수 - 유해화학물질 취급시설의 설치/변경 인허가 - 유해화학물질 취급자/관리자에 대한 전 직원 안전교육(매년) - 유해화학물질 취급시설의 정기검사(매년) - 화학물질 사고 대응책 강화 (화학사고예방관리계획서 작성 및 화학물질안전원의 승인) - 유해화학물질 제조량 및 수입량 신고(매년) - 유해화학물질 관리자 및 기술인 선임 화학물질의 등록 및평가 등에 관한 법률(화평법) # 화학물질의 등록, 화학물질 및 유해화학물질의 유해성·위해성에 관한 심사·평가, 유해화학물질 지정에 관한 사항을 규정, 화학물질에 대한 정보를 생산 활용토록 함으로써 국민건강 및 환경을 보호하는 것을 목적으로 함 - 제조 및 수입 화학물질 법적 절차에 의거 환경부에 등록,신규물질 화평법에 의거 등록 등 - 신규화학물질 제조시 화평법에 의거 환경부 등록 - 기존 화학물질 제조 및 수입시 환경부 등록 - 화학물질의 유해성 자료 환경부에 등록 - 신규화학물질 및 기존 화학물질 제조 및 수입 전 환경부 등록 악취방지법 # 사업활동 등으로 인하여 발생하는 악취를 방지함으로써국민이 건강하고 쾌적한 환경에서 생활할 수 있게 함을목적으로 함- 악취배출시설 구분 및 신고 / 배출허용기준 준수 / 악취방지계획 수립 - 악취 배출시설에서 배출되는 악취오염물질의 배출허용 기준 준수 - 악취 배출시설과 방지시설을 적법기준에 따라 운영 - 악취 배출시설의 설치 허가 및 신고 토양환경보전법 # 토양오염으로 인한 국민건강 및 환경상의 위해를 예방 하고 오염된 토양을 정화하는 등 토양을 적절하게 관리 및보전함으로써 토양생태계를 보전하고 자원으로서의 토양가치를 높이며 모든 국민이 건강하고 쾌적한 삶을 누릴 수있게 함을 목적으로 함- 토양오염관리대상 구분 및 신고 / 토양오염도 측정 / 오염토양 정화 등 - 토양오염유발 관리 대상시설 구분 및 신고 - 토양오염 및 토양오염유발 관리 대상시설의 상시관리 - 토양오염도의 주기적인 측정 및 검사 - 발생된 오염 토양부분의 정화 위험물안전관리법 # 위험물의 저장, 취급 및 운반과 이에 따른 안전관리에 관한 사항을 규정함으로써 위험물로 인한 위해를 방지하여공중의 안전을 확보함을 목적으로 함- 위험물 구분 기준 / 위험물별 시설기준 / 소방시설 설치 및 관리기준 / 위험물 취급에 관한 세부기준 / 위험물 시설설치 검사 등 - 위험물의 저장·취급 및 운반에 관한 법적기준 준수 - 위험물 취급시설 설치 및 변경 등에 대해 인허가 - 위험물 시설 및 소방설비에 대한 적법기준내 관리 - 위험물 시설 및 소방설비에 대한 상시 안전관리 - 위험물 관리자/취급 담당자 임명 자원순환기본법 # 제품 등의 생산부터 유통 소비 폐기에 이르기까지 보다 효율적으로 자원이 이용되도록 관리하고 폐기물의 발생량을 극소화시켜 환경부하를 줄이는 한편, 자원의 순환이용을 촉진함으로써 자원이 순환되는 사회의 기반 구축을 위해 제정 - 2018년부터 시행 - 자원의 성과관리 / 제품등 유해성 순환이용 평가 /폐기물 처분 부담금의 부과 및 징수 등 - 사업장 폐기물에 대한
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자원순환목표(최종처분율, 순환 이용율) 설정 및 모니터링 관리 - 제품이 폐기물로 되었을 시 순환이용 저해요소 (재질, 구조, 유해물질) 평가하여 제조과정에 반영. 미이행시 평가결과 공개 - 사업장 폐기물 위탁처리시 폐기물 처리비외 추가로 폐기물 처분부담금 부과(매립폐기물: 2.5만원/톤, 소각폐기물: 1만원/톤) 및 환국환경공단에 납부 환경오염시설의통합관리에 관한 법률 (환통법) # 사업장에서 발생하는 오염물질 등을 효과적으로 줄이기 위하여 배출시설 등을 통합 관리하고, 최적의 환경관리기법을 각 사업장의 여건에 맞게 적용할 수 있는 체계를 구축함으로써 환경기술의 발전을 촉진하고 국민의 건강과 환경을 보호하는 것을 목적으로 함 - 2017년 1월부터 업종별 순차적 시행 - 통합허가를 위한 기초자료 준비/통합환경관리계획서 작성 / 통합환경허가시스템 입력 / 업종별 배출허용기준 작성, 환경부와 협의 후 최초 허가완료 - 사업장별 허가배출기준 준수 - 배출시설 등 및 방지시설의 설치·관리 및 조치기준 준수- 배출시설 등 및 방지시설의 운영·관리 기록 및 보존 - 오염물질 등의 측정·조사 기준 준수 - 통합환경관리인 선임 및 보수교육 - 허가조건 등은 5년마다 재검토하여 재 허가함 환경오염피해 배상책임 및구제에 관한 법률 (환구법) # 국민의 건강과 안전을 위협하는 환경오염사고 등의 발생으로 생명 신체 및 재산에 피해를 입은 국민을 신속 공정하게 구제하기 위하여 환경오염의 위험성이 높은 시설은 환경책임보험에 가입하도록 하는 제도 - 2016년 1월부터 시행 - 환경오염피해 관련 기인물에 따른 보험금 납부 (매년, 소멸형) - 매년 유해화학물질 취급량 및 판매량 / 대기 / 수질 /폐기물 / 토양 / 해양 등으로 배출되는 오염물질량 파악 후그 양에 따라 보험료 산정 - 매년 보험금 납부(1년단위 소멸형) 대기관리권역의대기환경개선에 관한 특별법(대기관리권역법) # 현재 수도권에만 해당하는 대기관리권역이 수도권 이외 전국 오염우려지역으로 확대하여 대기관리권역내 사업장은 대기오염물질 총량제가 적용 - 2020년 4월 3일 시행 - 할당된 배출허용총량 이내로 배출, 대기배출시설 허가, TMS(자동측정기) 배출구에 부착 - 할당된 대기오염물질 배출허용량 준수 - 할당 오염량 초과시 초과과징금 납부해야 함. - 관련법규에 따른 굴뚝자동측정장치(TMS) 부착 - 매월 배출실적 환경부 보고 산업안전보건법 # 산업재해를 예방하고 작업환경을 조성함으로써 근로자의 안전과 보건을 유지 증진함을 목적으로 함 - 사업주의 의무 및 근로자의 의무 - 산업재해저감을 위한 설비 등의 기준 - 안전보건관리규정 준수 - 근로자의 안전보건 교육 - 유해 위험 방지 조치 - 도급관련 기준 - 안전인증 - 안전검사 - 유해 위험물질의 분류 및 관리 - 근로자 안전보건교육 실시 - 공정안전보건서 작성 및 관청 제출 - 유해·위험설비 안전기준 획득 - 안전보건관리규정 준수 - MSDS(물질안전보건자료) 관리 - 신규화학물질 유해성, 위험성 조사 - 산업재해 발생시 보고체계 구축 - 정기적 안전보건진단 - 정기적 설비 안전검사 - 안전관리자 선임 - 보건관리자 선임 중대재해처벌법 # 사업장을 운영하거나 인체에 해로운 원료나 제조물을 취급하면서 안전보건 조치 의무를 위반하여 인명피해를 발생하게 한 사업주, 경영 책임자 처벌을 규정함으로 중대재해를 예방하고 시민과 종사자의 생명과 신체를 보호함을 목적으로 함- 재해예방에 필요한 인력 및 예산 등 안전보건관리 체계의 구축 및 그 이행에 관한 사항- 재해발생 시 재발방지대책의 수립 및 그 이행에 관한 사항- 중앙행정기관, 지방자치단체의 개선/시정 사항 등을 명한 사항의 이해에 관한 사항- 안전보건관계법령에 따른 의무 이행에 필요한 조치- 도급, 용역 등 협력업체 안전 및 보건 관리- 사업주와 경영책임자 등의 처벌 - 안전보건 목표와 경영방침 설정- 안전보건 전담조직 설치(500명 이상 사업장)- 안전보건 이행을 위한 예산 편성 및 집행- 안전보건책임자 등이 업무를 수행할 수 있도록 권한과 예산 지원- 정해진 수 이상의
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안전관리자 등 배치- 유해위험요인 확인 / 점검 및 개선- 중대산업재해 발생 시 대응 절차 마련 및 확인- 도급, 용역, 위탁 시 안전보건 확보를 위한 평가관리- 안전보건관계법령 의무이행 점검 다. 국제환경 인증현황 환경관계법(대기, 수질, 폐기물 등)을 적용받음에 따라 국제환경인증을 인증받아 동 법규에서 규정하는 제 사항을 준수하고 있습니다. 보고서 제출일 현재 환경문제와 관련하여 사업상 특이한 사항은 없습니다. (단, 제재현황에 대해서는'
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 이사의 경영진단 및 분석의견은 당사의 과거와 미래 재무상태 및 영업실적 등에 중요한 영향을 미치거나 미칠 것으로 경영진에게 알려진 사항을 기재하는 것입니다. 일반적으로 "예측정보"는 사업보고서 작성 시점에서 합리적인 근거, 가정에 따라 성실하게 기재 되었으며, 고의중과실로 허위의 기재 또는 중요한 기재사항의 누락은 없습니다. 하지만 여러가지 불확실성으로 인해 회사의 미래실적은 "예측정보"에 명시적,묵시적으로 포함된 내용과 중대한 차이가 있을 수 있음을 양지하시기 바랍니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 2. 개 요 2024년(45기) 당사 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결기준 매출 1조 3,343억원, 영업이익 919억원, 별도기준 매출 1조 2,2301억원, 영업이익 812억원을 달성하였습니다. 재무적인 측면에서는 연결기준 부채비율 85.62%, 자기자본비율 53.87%, ROE 8.66%, 별도기준 부채비율 85.60%, 자기자본비율 53.88%, ROE 10.82% 등 견실한 재무구조를 지속적으로 유지하였습니다. 사업측면에서 동원시스템즈는 40년 이상의 업력을 통해 축적된 경험과 기술력을 바탕으로 국내 종합포장재 1위 기업의 위상을 유지하고 있으며, 북미, 남미, 유럽, 동남아시아 등 전 세계 다양한 국가에 고품질의 포장재를 수출하고 있습니다. 또한 신성장동력으로 진입한 이차전지 부문에 있어서도 양극박과 원통형캔 제품의 대량생산 체제를 구축하여 고객의 다양한 요구에 대응하고 있으며, 셀파우치 개발속도를 한층 높여 양산납품 시기를 단축하고자 최선의 노력을 경주하고 있습니다. 2025년에도 국내외 정치 및 경제의 불확실성은 여전히 클 것으로 전망되나, 기존 사업 경쟁력 강화를 위한 설비 투자를 강화하고, 신성장동력인 이차전지 원통형캔, 알루미늄양극박, 셀파우치 사업의 확장 및 연구개발에 더욱 더 매진해 나아갈 예정입니다. 3. 재무상태 및 영업실적 (연결기준) 가. 재무상태 당사의 지난 3사업년도의 재무상태는 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구 분 제 45 기 제 44 기 증감 증감률 제 43 기 [유동자산] [비유동자산] 투자자산 유형자산 무형자산 투자부동산 관계기업투자주식 기타비유동자산 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [자본금] [자본잉여금] [기타자본] [적립금] [이익잉여금] [비지배지분] 자본총계 부채와자본총계 ※ 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다. ※ 안정성 지표 구분 제45기(2024년) 제44기(2023년) 안정성 유동비율 부채비율 - 제44기 당사 자산은 전기 대비 168억(1.09%) 증가한 1조 5,526억입니다. - 부채는 전기 대비 456억(-5.99%) 감소한 7,162억으로, 유동부채가 1,064억(-19.05%) 감소하였고 비유동부채가 608억(29.99%) 증가하였습니다.- 자본은 전기 대비 624억(8.06%) 증가한 8,364억으로, 2024년 당기순이익 725억 등 이익잉여금이 531억 증가하였습니다.- 제45기는 제44기 대비 유동비율이 31.47%증가하였으며, 부채비율은 12.8%감소하였습니다. 나. 영업실적당사의 지난 3사업년도 영업실적에 관한 자료는 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 제 45 기 제 44 기 증감 증감율 제 43 기 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업이익(손실) 영업외 손익 법인세비용차감전순이익(손실) 법인세비용 계속영업이익 세후중단영업이익 당기순이익(손실) ※ 한국채택국제회계기준에 작성기준에 따라 작성되었습니다. - 제45기 당사는 매출액이 전기 대비 4.51% 증가한 1조 3,343억원을, 영업이익은 전기 대비 13.67% 증가한 919억을 기록하였습니다. 다. 부문별 영업실적 분석 (단위 : 백만원) 사업부문 구분 제 45기 제 44기 금액 비율 금액 비율 포장 총매출액 순매출액 내부매출액 영업이익 합계
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총매출액 순매출액 내부매출액 영업이익 [포장 사업부문] 포장 사업부문은 연포장재, 식품/음료캔, 유리병, PET병, 알미늄 호일, 필름, 종이박스, 2차전지 소재를 전체적으로 통칭하는 동원시스템즈의 사업부문입니다. 같은 포장재를 판매하는 사업입니다. 포장 사업부문의 제45기 연결기준 매출은 1조 3,343억으로 전년대비 4.51% 증가하였으며, 영업이익은 전년대비 13.67% 증가한 919억원입니다. 포장 사업부문은 주요 고객들과의 협업 체계 강화 및 신제품 개발을 통한 제안 영업 확대로 사업경쟁력을 견고히 하기 위해 노력하였습니다. 특히 품질과 기술경쟁력을 인정받아 북미 지역을 중심으로 수출을 증대시켜 나가며, 해외시장 확대에 주력하고 있습니다. 최근 원자재 가격은 비교적 안정적인 측면을 형성하고 있지만, 전방시장의수요 감소 및 대외 불확실성은 지속되고 있습니다. 이러한 영향을 최소화하기 위해, 끊임없는 기술혁신과 사업고도화로 경쟁사와의 격차를 확대하고, 지속적인 연구개발로 부가가치를 창출하여 위기를 극복할 수 있도록 노력하겠습니다. 2025년에도 사용자 편의성을 증진시키면서 디자인 요소가 강화된 포장재 개발을 통해 소비자의 요구에 기민하게 대응할 수 있는 신기술 개발을 적극적으로 추진하고, 사용자 중심의 연구개발로 부가가치를 창출하여 위기를 극복할 수 있도록 하겠습니다. 덧붙여, 2차전지소재의 국내 공급라인 구축에도 당사의 역량을 더욱 더 집중해 나아갈 것 입니다. [환율변동 영향]당사는 수출 영업활동의 증가로 인하여 미화(USD) 변동에 영향을 받고 있으나, 원자재의 수입의 증가에 따른 충격은 수출증대로 최대한 방어하고 있으며, 파생상품 통화선도계약을 통하여 환위험관리를 hedge하고 있습니다. (1) 당기와 전기 중 영업권의 변동은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전기 기초금액 기타변동(*1) 기말금액 (*1) 기타변동은 해외소재 종속기업의 외화환산으로 인한 것입니다. (2) 영업권 손상검사1) 당기말과 전기말 현재 영업권은 다음과 같이 연결기업의 현금창출단위에 배분되었습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 수지 및 인쇄 부문 유리병, CAN, PET, Aseptic 부문 2차전지 CAN 부문 합 계 2) 현금창출단위의 회수가능액은 사용가치의 계산에 기초하여 결정되었으며, 사용가치는 경영진에 의해 승인된 5년간의 사업계획에 기초한 세후 현금흐름추정을 사용하여 계산되었습니다. 5년을 초과한 현금흐름은 회사가 속해 있는 해당 산업의 장기 평균 성장률을 초과하지 않는 범위 내에서 추정하였습니다. 3) 경영진은 과거 실적과 시장 성장에 대한 예측에 근거하여 세후 현금흐름 추정액을결정하였으며, 사용된 할인율은 관련된 영업부문의 특수한 위험을 반영한 세후 할인율입니다. 당기말 및 전기말 현재 사용가치 계산에 적용된 할인율 및 영구성장률은 다음과 같습니다. 구 분 당기말 전기말 할인율 영구성장률 할인율 영구성장률 수지 및 인쇄 부문(*1) 2차전지 CAN 부문(*6) (*1) 주요 가정 변경에 대한 수지 및 인쇄 부문의 현금창출단위 회수가능액의 민감도분석은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 회수가능액 가정의 변동폭 가정의 증가 가정의 감소 영구성장률 0.5% 증가/감소 할인율 0.5% 증가/감소 (*2) 주요 가정 변경에 대한 유리병, CAN, PET, Aseptic 부문의 현금창출단위 회수가능액의 민감도분석은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 회수가능액 가정의 변동폭 가정의 증가 가정의 감소 영구성장률 0.5% 증가/감소 할인율 0.5% 증가/감소 (*3) 주요 가정 변경에 대한 TALOFA SYSTEMS AMERICAN SAMOA, INC.의 현금창출단위 회수가능액의 민감도분석은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 회수가능액 가정의 변동폭 가정의 증가 가정의 감소 영구성장률 0.5% 증가/감소 할인율 0.5% 증가/감소 (*4) 주요 가정 변경에 대한 Tan Tien Plastic Packaging Joint Stock Company의 현금창출단위 회수가능액의 민감도분석은
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다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 회수가능액 가정의 변동폭 가정의 증가 가정의 감소 영구성장률 0.5% 증가/감소 할인율 0.5% 증가/감소 (*5) 주요 가정 변경에 대한 Minh Viet Packaging One Member Company Limited의 현금창출단위 회수가능액의 민감도분석은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 회수가능액 가정의 변동폭 가정의 증가 가정의 감소 영구성장률 0.5% 증가/감소 할인율 0.5% 증가/감소 (*6) 주요 가정 변경에 대한 2차전지 CAN 부문의 현금창출단위 회수가능액의 민감도분석은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 회수가능액 가정의 변동폭 가정의 증가 가정의 감소 영구성장률 0.5% 증가/감소 할인율 0.5% 증가/감소 4) 당기말 현재 상기 영업권에 대한 민감도 분석 결과 현금창출단위의 손상차손은 존재하지 않습니다. 4. 유동성 및 자금조달원천 등 중요한 자금지출에 관한 사항 가. 자금조달에 관한 사항(1) 원화 단기차입금 (단위: 천원) 차입처 내 역 만기일 이자율(%) 당기말 전기말 한국산업은행 일반자금 한국산업은행 일반자금 한국산업은행 일반자금 한국산업은행 일반자금 미쓰이스미토모은행 일반자금 수출입은행 일반자금 수출입은행 일반자금 수출입은행 일반자금 신한은행 일반자금 우리은행 일반자금 합 계 (2) 원화 장기차입금 (단위: 천원) 차입처 내 역 만기일 이자율(%) 당기말 전기말 한국산업은행(*) 시설자금 시설자금 일반자금 일반자금 시설자금 시설자금 에스타이거테크 유동화 ABCP 우리티에스제일차 유동화 ABCP 신한은행(*) 시설자금 신한은행(*) 시설자금 합 계 유동성대체 차감후잔액 (*) 상기 일부 차입금에 대해서는 유형자산 등이 담보로 제공되고 있습니다(주석 37 참조).(3) 유동성 외화 장기차입금 (단위: 천원, 천 USD) 차입처 내 역 만기 이자율(%) 당기말 전기말 신한은행 시설자금대출 유동성대체 차감후잔액 (4) 사채 (단위: 천원) 구 분 발행일 만기일 이자율(%) 당기말 전기말 제26-2회 공모사채 제27-1회 공모사채 제27-2회 공모사채 제28-1회 공모사채 제28-2회 공모사채 제29회 사모사채 제30-1회 공모사채 제30-2회 공모사채 사 채 할 인 발 행 차 금 합 계 유동성대체 사채할인발행차금 유동성대체 차감후 잔액 5. 유동성 및 자금의 조달 등 가. 유동성 현황 (단위 : 백만원) 구 분 기 초 기 말 증 감 증감율 현금및 현금성자산 유 동 금 융 자 산 합 계 나. 자금의 조달현황 (단위 : 백만원) 구 분 기 초 기 말 증 감 비고 유동차입금 사채포함 비유동차입금 사채포함 합 계 - 당사는 당기말 160,932백만원의 유동자금을 보유하고 있습니다.상기 유동자금은 ⅰ) 현금및현금성자산, ⅱ) 단기금융예치금을 모두 포함한 금액이며전기말 유동자금 125,212백만원 대비 35,720백만원 증가하였습니다.- 당기말 당사 유동차입금(사채 및 유동성대체 포함)은 249,977백만원이며 전기말 326,366백만원 대비 76,388백만원 감소하였으며, 당기말 비유동차입금은 244,503백만원으로 전기말 179,644백만원 대비 64,859백만원 증가하였습니다.- 회사의 자금운용방법은 RP, CMA, 정기예금 등으로 이루어져 있습니다. 6. 부외거래 당사는 당기말 및 전기말 현재 관계기업인 진안물사랑(주)의 임대형 민간투자사업과 관련된 대출약정 등과 관련하여 현재 부담하거나 장래에 부담하게 될 모든 채무(약정한도 : 29,342,000천원)에 대하여 자금 제공의무 분담비율에 따라 다른 건설사 및 운영출자자와 연대하여 자금보충의무를 부담하고 있으며, 연결기업이 보유 중인 진안물사랑(주)의 주식을 담보로 제공하고 있습니다. 이와 관련된 현황에 대하여는 'XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 - 2. 우발부채 등을 참조하여 주시기 바랍니다. 7. 기타 투자판단에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항Ⅲ. 재무에 관한사항 → 3. 연결재무제표 주석 및 5. 재무제표 주석을 참조하시기 바랍니다. 나.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 기업과 고객의 커뮤니케이션을 더 가치있게 도와주는 Conversational AI 기술을 활용하여 기존 고객사가 보유한 콜센터 인프라에 AI 상담, AI 비서, 목소리 인증AI 등의 서비스를 구현함으로써, AICC(AI 컨택센터)로 변화시키는 소프트웨어 기업입니다.당사가 영위하고 있는 Conversational AI는 대화형 AI라고도 불리우며, 자연어 처리(NLP, NLU)와 LLM 등의 인공지능 기술을 활용하여 사람과 같은 자연스러운 대화를 나눌 수 있는 인공지능 시스템으로 챗봇, AI 가상비서, 콜봇, AI 워크 에이전트 등 다양한 고객서비스 형태로 활용되고 있습니다.산업 전반에 비대면 업무가 도입됨에 따라, 사람 대신 음성으로 응대하는 AI 가상비서 및 컨택센터 서비스가 은행,보험,통신사를 중심으로 확산되며 대화형 AI 산업이 급격하게 성장하였습니다.Conversational AI 시장은 크게 Platform 시장과 Service 시장으로 구분할 수 있습니다. Platform 영역은 원천기술을 통한 음성인식 엔진 위주의 사업을 말하며 Service 영역은 Platform 분야의 원천기술이 실제 서비스에 구현되기 위해 필요한 기술 및 서비스 (인프라 연동/설계/분석/운영/성능개선 및 고도화 등)을 통칭하고 있습니다. 이중 당사는 Conversational AI Service 분야에 주력하고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 현황 당사의 핵심기술제품은 국내외 다양한 커뮤니케이션 환경(AICC, Mobile device, Kiosk 등)과 AI솔루션을 안정적으로 연동하고, 효과적인 서비스 구현을 지원하는 ConvAIv1.0 제품군을 보유하고 있습니다.당사의 주요 제품과 기능은 아래와 같습니다. 제품군 주요 제품 주요 기능 EMBUS 다양한 상담채널을 통해 AI 봇 서비스 환경을 실현하여 사용자(고객)에게 제공하는 AI Bot G/W 제품 ORCHE 멀티 AI 솔루션 판단엔진으로 고객 질문을 분석하여 내/외부 AI 솔루션을 통해 최적의 AI 답변을 제공하는 SOE (Service Orchestration Engine)제품 PS AI 서비스 설계, 개발, 테스트, 구축, 모니터링 및 성능검증 등의 운영관리 서비스 제품 ASENTI 사용자와의 대화에서 목소리의 특징을 자동으로 추출 및 생체정보화하며, 이후 대화 시 추출된 음성정보와의 비교를 통해 인증기능을 제공하는 제품 나. 주요 제품 매출 현황 (단위 : 백만원) 제품명 2024년 매출액(비율) 설명 EMBUS 제품 AI Bot G/W 통합 솔루션 제품 ORCHE 제품 PS 제품 서비스 통합 지원 유지보수 외 TOTAL 다. 주요 제품 등의 가격변동추이 당사의 제품 가격은 고객사의 요구사항에 따라 자체적으로 결정되는 구조로, 표준화된 판매가격으로 운영되는 서비스가 아니므로 제품가격 변동 추이를 정확하게 기재하기는 어렵습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 매입 현황 1) 주요 원재료 현황 (단위 : 천원) 품 목 품 목 구 분 2024연도 (제 20기) 2023연도 (제 19기) 2022연도 (제 18기) 원재료 라이선스 국 내 수 입 738($540) 소 계 서버 국 내 수 입 소 계 제조경비 용역 국 내 수 입 소 계 총 합계 국 내 수 입 ($540) ($15,682) 합 계 2) 원재료의 가격변동추이 각 고객이 요구하는 사항에 따라 필요로 하는 원재료의 가격이 상이하여 원재료의 가격변동추이를 기재하기 어렵습니다. 3) 원재료의 주요 매입처 (단위 : 천원) 매입유형 품 목 구 분 업체명 매입액 매입비중 원재료 라이선스 국 내 A사 B사 C사 D사 E사 합계 주1) 원재료의 주요 매입처는 5%이상의 비중을 차지하는 업체에 한하여 기재하였으며, 보고서 제출일 현재 당사의 매입처 중 특수관계에 해당하는 기업은 존재하지 않습니다. 나. 생산 및 설비 당사는 소프트웨어 개발 및 공급을 동한 라이선스 매출과 용역 제공을 주요 사업 영역으로 영위하고 있어 별도의 생산 활동과 소요 설비등이 발생하지 않으며,
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제출일 현재 해당 사항이 없습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출에 관한 사항 1) 매출실적 (단위 : 백만원) 매출유형 부문 2024연도 2023연도 2022연도 (제 20기) (제 19기) (제 18기) 수량 금액 수량 금액 수량 금액 EMBUS (엠버스) 수 출 내 수 소 계 ORCHE(오르체) 수 출 내 수 소 계 PS(피에스) 수 출 내 수 소 계 ASENTI(아센티) 수 출 내 수 소 계 M 수 출 내 수 소 계 기타(CETRA) 수 출 내 수 소 계 합 계 수 출 내 수 합 계 주) 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성하였습니다. 2) 판매경로 및 방법 (단위 : 백만원) 매출유형 품 목 매출액 판매경로 판매 방법 제품 판매 수의계약, 입찰참여 고객사 요청에 따른 동사 솔루션 공급 및 고객사 인프라와의 연동 개발 개발 및 용역 수행 PS 수의계약, 입찰참여 고객사 요청에 따른 SW 개발 유지보수 및 기타 SW 납기 후 계약 상주 또는 비상주의 형태로 장애대처, 운영시에 필요한 개발 수행 등 3) 판매전략 Conversational AI는 하나의 업체가 모든 서비스를 구축하기 매우 어렵습니다. AICC를 구현하기 위해서는 다양한 기술들이 필요하며, 해당 기술들의 융복합을 통해 하나의 서비스를 구현하기 때문에 단독적인 형태의 사업보다는 관련 업체와의 상호 협력 관계를 토대로 판매를 확대하는 전략을 수립하였습니다.가) B2B 분야에서의 사업전략당사는 새로운 사업 입찰건에 선제적으로 진입하여 사업권을 확보함으로써 금융, 통신 분야의 유사 사업에 대한 수주율을 높이는 전략을 채택하고 있습니다. 이를 위해 신사업에 참여하는 고객사의 제안 단계에서부터 당사가 함께 참여하며 해당 시장을 선점하고 있습니다. 나) 공공 분야에서의 사업 확대 전략현재 조달청 우수연구개발 혁신제품으로 지정된 ConvAI를 통해 시각장애인을 위한 전용 교육 및 복지재단 서비스 플랫폼 개발을 추진하여 24년 하반기에 개발을 완료하였으며, 이후 시/도/군으로 확대하여 국민 복지프로그램 상담 및 예약 서비스로 사업을 확대할 계획입니다. 3) 주요 매출처 (단위 : 천원) 매출처 품목 매출액 비중 A사 EMBUS B사 EMBUS 합계 주1) 매출처는 10%이상의 비중을 차지하는 업체에 한하여 기재하였으며, 보고서 제출일 현재 당사의 매입처 중 특수관계에 해당하는 기업은 존재하지 않습니다. 나. 수주상황 (단위 : 천원) 순번 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 EMBUS 진행중 PS 진행중 PS 진행중 ORCHE 진행중 EMBUS 진행중 EMBUS 진행중 EMBUS 진행중 EMBUS 진행중 EMBUS 진행중 EMBUS 진행중 EMBUS 진행중 ORCHE 진행중 ORCHE 진행중 EMBUS 진행중 EMBUS 진행중 EMBUS 진행중 ORCHE 진행중 합 계 주) 수주현황은 기준일 현재 진행중인 프로젝트를 기준으로 작성하였습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 시장위험과 위험관리 1) 재무위험관리요소당사는 여러 활동으로 인하여 시장위험, 신용위험 및 유동성 위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 중간재무제표는 연차재무제표에서 요구되는 모든 재무위험관리와 공시사항을 포함하지 않으므로 2024년 12월 31일의 연차재무제표를 참고하시기 바랍니다. 당사의 위험관리부서 및 기타 위험관리정책은 전기말 이후 중요한 변동사항이 없습니다.2) 자본위험관리당사는 건전한 자본구조의 유지를 통하여 주주이익을 극대화시키는 동시에 계속기업으로서 지속될 수 있도록 자본을 관리하고 있습니다. 당사의 자본구조는 총차입금에서 현금및현금성자산 등을 차감한 순부채와 자본으로 구성되어 있으며, 당사의 전반적인 자본위험 관리 정책은 전기와 동일합니다. 나. 파생거래 당사는 보고서 제출일 현재 파생상품의 거래계약이 존재하지 않으므로 해당사항이 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요 계약 당사는 보고서 제출일 현재 회사의 재무상태에 영향을 미치는 비경상적인 주요 계약은 없습니다. 나.
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연구개발 활동 1) 연구개발 조직 조직구분 주요 업무 기업부설연구소 핵심개발팀 - LLM 모델 연구 - LLM과 기존 제품 간 통합 연동기술 개발 AI신기술팀 - Conversational AI 신기술 연구 - AI 단위기술 개발 및 단위기술간 통합기술 개발 제품개발팀 - AI 핵심기술을 활용한 제품화 - 신기술을 활용한 기존 제품의 고도화 2) 연구개발비용 (단위 : 천원) 구 분 2024연도 (제 20기) 2023연도 (제 19기) 2022연도 (제 18기) 연구개발비 매출액 대비 비율 주) 회계 기준은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 적용하였습니다. 3) 연구개발실적 연구과제명 연구개발 결과 및 기대효과 제품화 결과 SaaS 로 제공 가능한 가상 상담 개발 SaaS 로 제공 가능하기 위하여 MSA 기반 개발을 진행하고, 고가용성을 위한 내부 프로토콜 변경 및 고도화 작업을 병행하여 개발 중입니다. 아직 국내 컨택센터의 환경은 On-premises 를 더 선호하고 있지만, 클라우드 향으로 점점 변화해가고 있음에 그 요구를 수용할 수 있도록 선행 개발 중입니다. AKS 에 연동되는 가상 상담 개발을 진행 중에 있으며 호 연동 테스트 완료 상태. 고도화된 HA 구현 진행 중 상담 품질 향상을 위한 문장 유사도 측정 기술 개발 상담사가 고객에게 우수한 품질의 서비스를 제공했는지 판단하기 위해서는 직접 모든 상담 내용을 확인해야 한다는 어려움이 있습니다. 이를 위해, 상담사의 발화와 고객에게 제공해야하는 올바른 발화간의 유사성을 측정하는 기술을 개발했으며 실시간 처리에 더 좋은 성능을 내기 위해 개발 진행중 입니다. 해당 기술 개발을 통해 모든 상담사가 고객에게 정확한 정보를 전달했는지 판단하여 각 상담사별 공정한 평가와 상담 품질 향상을 기대할 수 있으며, 신입 상담사의 교육 용도로도 활용할 수 있습니다. 본 연구 과제는 지속적인 연구/개발이 필요한 과제입니다. 실시간 처리에 최적화 할 수 있도록 개발 진행 중이며, 더 좋은 성능 얻기 위해 모델 변경 등 연구 개발 진행 중 개인정보 보호 및 활용을 위한 개체명 인식 기술 개발 STT 과정에서 수집되는 텍스트로부터 고객의 개인정보를 보호하기 위해서는 민감 정보에 해당하는 내용을 인식하는 기술이 필요하며, 신속하고 정확한 서비스 제공을 위해서는 필수적인 정보에 해당하는 내용을 인식하는 기술이 필요합니다. 본 연구에서는 인공지능 기반 자연어처리 모델을 활용하여 고객 발화문에서 개인정보는 마스킹(masking)하고 필수 수집 정보는 데이터베이스화 합니다. 이 기술을 통해 서비스 제공을 목적으로 무분별하게 수집되는 고객의 개인정보에 대한 유출사고를 예방함과 동시에 고객 요청에 따른 원활한 응대에 도움이 될 것으로 기대합니다. 본 기술은 개인정보 및 필수 수집 정보에 대한 명확한 기준 마련이 필요합니다. 이는 고객사에 따라 다르게 적용될 수 있는 부분으로 다양한 시나리오에서도 활용이 가능한 범용 인공지능 모델 제작을 위해 지속적인 연구/개발을 진행 중에 있습니다. 추가로, ITN (Inverse Text Normalization) 적용을 진행 중 대규모 언어 모델을 활용한 콜봇 대화 모델 자동화 개발 대규모 언어 모델을 활용하여 콜봇 대화 모델을 자동으로 생성해주는 프로세스를 개발합니다. 요구 사항만이 있고, 명확한 대화 시나리오가 없는 B2B 고객들의 요구에 맞추어 최적의 시나리오를 자동 생성하여 빠르고 높은 품질의 대화 모델을 작성해주어, 소규모 콜봇 시장의 확대를 기대합니다. LLM 을 활용하여 시나리오 자동 생성 연동부를 확인 중 대규모 언어 모델을 활용한 앙상블 모델 효율화 개발 고객의 예측 발화의 복잡도에 따라서 최적의 답변을 도출할 수 있도록 하는 앙상블 모델을 개발 중에 있습니다. PLM 과 LLM 의 앙상블로 서비스를 제공할 수 있도록 최적의 workflow 개발 중 생성형 AI 컨택센터 솔루션 개발 생성형 AI 를 활용한 콜봇 개발 및 RAG 개발과 Prompt Engineering 을 진행한 LLMOps 전반에 걸친 솔루션 개발을 진행중에
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있습니다. 특정 LLM 모델에 구애받지 않는 형태의 모습으로 설계 및 개발 중입니다. 특정 도메인 (서비스 센터) 를 타겟으로 한 LLM 서비스 workflow 를 개발하였으며, 응답 속도와 답변 성능의 개선 작업을 진행 중 7. 기타 참고사항 가. 사업관련 특허권 번호 구분 명칭 권리자 출원일 등록일 적용제품 주무관청 특허권 화자인증을 이용한 고객인증 기능을 가지는 인공지능 자동응답시스템 및 방법 라피치 EMBUS 특허청 특허권 학습데이터 확장 및 후처리 정제 기능을 가지는 음성 텍스트 변환 시스템 및 방법 라피치 PS 특허청 특허권 고객음성의 발성 의도 파악 기능을 가지는 음성인식 자동 응답 시스템 및 방법 라피치 EMBUS 특허청 특허권 음성인식 보이는 자동응답시스템 및 방법 라피치 EMBUS 특허청 특허권 발신자의 텍스트데이터에 대응하여 암호화를 하는 개인정보 보호 기능을 가지는 자동응답 시스템 및 방법 라피치 ORCHE 특허청 특허권 음성인식 성능 향상을 위한 화자 임베딩과 생성적 적대 신경망을 이용한 화자 정규화 시스템 라피치 EMBUS 특허청 특허권 딥러닝 기반 비병렬 음성 변환을 이용한 ASR 인식 성능 향상 라피치 EMBUS 특허청 나. 정부나 지방자치단체의 법률 및 규제사항 등 당사의 영업활동에 영향을 받는 별도 법률 및 규제사항 등은 보고서 제출일 현재 해당 사항이 없습니다. 다. 환경물질 배출 등 환경보호 관련 규제사항 등 당사는 영업활동에서 환경보호에 위배되는 물질 등이 발생하지 않으므로 보고서 제출일 현재 해당 사항이 없습니다. 라. 산업부문의 시장여건 및 영업의 개황 1) 산업의 특성당사가 영위하고 있는 Conversational AI는 대화형 AI라고도 불리우며, 자연어 처리(NLP, NLU)와 LLM 등의 인공지능 기술을 활용하여 사람과 같은 자연스러운 대화를 나눌 수 있는 인공지능 시스템으로 챗봇, AI 가상비서, 콜봇, AI 워크 에이전트 등 다양한 고객서비스 형태로 활용되고 있습니다.산업 전반에 비대면 업무가 도입됨에 따라, 사람 대신 음성으로 응대하는 AI 가상비서 및 컨택센터 서비스가 은행,보험,통신사를 중심으로 확산되며 대화형 AI 산업이 급격하게 성장하였습니다.Conversational AI 시장은 크게 Platform 시장과 Service 시장으로 구분할 수 있습니다. Platform 영역은 원천기술을 통한 음성인식 엔진 위주의 사업을 말하며 Service 영역은 Platform 분야의 원천기술이 실제 서비스에 구현되기 위해 필요한 기술 및 서비스 (인프라 연동/설계/분석/운영/성능개선 및 고도화 등)을 통칭하고 있습니다. 이중 당사는 Conversational AI Service 분야에 주력하고 있습니다.2) 산업의 성장성글로벌 리서치 보고서인 Markets and Markets Analysis에 의하면 당사의 주요 사업부문인 Conversational AI 시장은 2024년 USD 13.2 billion(한화 약 18조 9,500억원) 규모의 시장을 형성할 것으로 전망했으며, 이후 2030년까지 USD 49.9 billion(한화 약 71조 6,500억원)의 규모를 형성하여 연평균 약 24.9%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.(출처 :Conversational AI Market by Technology - Global Forecast to 2030) 3) 경기변동의 특성 동사와 같이 IT사업을 진행하는 대부분의 고객사는 사업 종료시기가 하반기에 집중되어 있으며, 연말에 차년도 사업 선정이 진행되므로 당사의 매출은 상반기보다 하반기에 집중되는 경향이 있습니다.Conversational AI Service 사업이 대형 구축형 고객에서 중견/중소 /소상공인을 위한 Cloud 구독형 서비스로 확대되어감에 따라 특정 시기에 매출이 집중되는 경향이 점차 완화될 것으로 전망됩니다. 4) 국내외 시장여건 및 안정성 글로벌 시장 리서치 기업인 가트너가 발표한 고객 서비스 지원 기술에 대한 하이프 사이클에 따르면 당사의 주 사업분야인 Contact Center as a
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Service가 수익이 발생하는 안정기 구간으로 시장의 주류로 자리잡기 시작하였고 Conversational AI 응용 기술 및 서비스들이 시장검증 단계부터 시장확대 구간에 이르기까지 넓게 포진되어 있어 향후 2~5년 사이 산업 및 혁신을 주도할 것으로 예측되었습니다. 비대면 서비스의 수요 확대로 인해 구축형 컨택센터 산업이 급격한 성장기를 맞이했고, 현재는 상대적으로 비용이 저렴하여 도입이 용이한 Cloud 구독형이 중소기업 및 개인점포를 대상으로 확산되고 있어 관련 시장은 지속 확대될 것으로 판단 됩니다. 5) 경쟁우위 요소 등 Conversational AI 기술이 가장 활발하게 적용되고 있는 시장은 AI 컨택센터(AICC) 분야 입니다.AICC는 기술의 발전에 따라 1세대 챗봇 서비스부터 2세대 지능비서, 3세대 감성인지 서비스까지 발전하고 있으며, 발전 단계에 따라 새롭게 개발된 기술들이 기존 복잡한 인프라와 융합되며 서비스가 제공되고 있습니다.이에따라 전 단계에 적용된 기술에 대한 이해와 경험이 없다면 진입하기 어려운 분야이며, 이러한 특성은 해당 산업분야의 주요 진입장벽으로 작용되고 있습니다. 당사는 2005년 설립 후 현재까지 약 20년간의 컨택센터 인프라 및 음성 기술노하우로 버튼식 ARS 기반 기술부터 NLU 기반 음성봇 서비스까지의 모든 기술을 보유하고 있으며, 각 단계별 기술들을 효율적으로 연동시킬 수 있는 ConvAI v1.0 제품을 상용화하여 서비스를 제공하고 있습니다. 마. 신규사업 등의 내용 및 전망 AICC사업이 구축형에서 Cloud 구독형으로 확대되어 감에 따라 Conversational AI의 적용 범위도 기존의 통신/금융 산업에서 소상공인 및 소규모 엔터프라이즈, 의료, 공공부문 등으로 확대되고 있습니다.기술적인 측면에서는 기존 NLU기반의 음성봇에서 LLM 기반의 AICC로 진입하는 단계에 있으며, 당사를 포함한 시장 내 주요 Player들은 LLMOps, RAG기술과 같이 LLM을 컨택센터와 효율적으로 연동하는 기술 개발을 추진하고 있습니다.당사는 Conversational AI가 적용될 수 있는 산업부문을 선별하여 해당 분야에 특화된 제품 개발을 추진하고 있으며, 상세 사항은 다음과 같습니다. 가) 중소, 중견기업을 위한 콜봇 구독서비스당사는 기존 AICC 구축형의 고객사이자 협력관계인 이동통신사와의 수익쉐어 형태로 Cloud 사업을 진행하고 있습니다. 현재 중견/중소기업부터 병의원, 프랜차이즈 외식업을 상대로 CCaaS의 영업망을 확대하고 있으며, 일부 고객사에 서비스를 적용 중에 있습니다.나) 사회취약 계층을 위한 복지 안전망 플랫폼 구축 (ConvAI _ Interactive)당사는 2023년 하반기에 중기부에서 주관하는 '사회통합분야' 혁신제품 지정사업에 ConvAI 1.0을 출시하였으며, 이를 기반으로 '실로암 시각장애인 복지관'과의 AI기술 공동개발 협약을 체결하였습니다. 현재 시각장애인을 위한 전용 교육 및 복지재단 서비스 플랫폼 개발을 추진하여 24년 하반기에 개발을 완료하였습니다.다) LLM 기반 AICC 콜봇Chat GPT의 출시 이후 AI컨택센터에 LLM 기술이 적용되면서 컨택센터 인프라와 LLM의 효율적인 연동을 가능하게 하는 제품의 수요가 확대되고 있습니다.당사는 LLM기반의 AICC 시장을 선점하기 위해 고객 감정분석, 지식추론, 발화생성, 발화정보 보정 등 더욱 다양한 기능과 보다 효율적인 상담 응대를 가능하게 하는 LLM기반의 AI콜봇 플랫폼 'RiLACC' 제품을 개발중에 있습니다.
라피치 — 사업보고서 (2024.12)

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 경영진단보고서에서 기재한 예측은 당해 공시서류 작성시점의 재무성과 에 대한 당사의 의견을 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래의 경영환경과 관련된 여러 가정에 근거하고 있으며 이러한 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한 이러한 가정들은 예측치와 실제결과 간에 중요한 차이를 초래 할 수 있는 위험 및 기타요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래 할 수있는 요인에는 회사 경영성과 등 내부환경에 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인 및기타요인이 포함되어 있습니다. 회사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를공시할 의무는 없습니다.동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트 할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 당사의 이사회는 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 제20기 사업연도의 회계 및 업무에 대한 경영진단을 실시하여 다음과 같이 진단한 의견을 제출합니다. 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 동 부속명세서에 대해서도 면밀히 검토하였습니다.경영진단을 위하여 필요하다고 인정되는 서류에 대한 보고를 받았으며 중요한 업무에 관한 서류를 열람하고 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법을 사용하여 회사경영에 대한 내용을 파악하였습니다. 당사는 Conversational AI 기술을 활용하여 AICC(AI 컨택센터)에서 사용되는 AI 상담, AI 비서, 목소리 인증AI 등의 서비스를 구현하는 소프트웨어 기업입니다.Conversational AI는 대화형 AI라고도 불리우며, 자연어 처리(NLP, NLU)와 LLM 등의 인공지능 기술을 활용하여 챗봇, AI 가상비서, 콜봇, AI 워크 에이전트 등 다양한 고객서비스 형태로 활용되고 있습니다.Conversational AI 시장은 크게 Platform 시장과 Service 시장으로 구분할 수 있습니다. Platform 영역은 원천기술을 통한 음성인식 엔진 위주의 사업을 말하며 Service 영역은 Platform 분야의 원천기술이 실제 서비스에 구현되기 위해 필요한 기술 및 서비스 (인프라 연동/설계/분석/운영/성능개선 및 고도화 등)을 통칭하고 있습니다. 이중 당사는 Conversational AI Service 분야에 주력하고 있습니다.당사의 2024년 말 자산은 전년 대비 약 60억원 증가한 160억원이며, 부채는 전년대비 약 19억원 증가한 77억원입니다.2024년 5월 투자유치를 통해 유상증자를 진행한 결과, 자본은 전년대비 약 42억원이 증가한 85억원입니다.2024년 매출액은 전년 대비 약 12억원 감소한 158억이며, 매출 감소와 매출원가의 증가로 인하여 영업손실과 당기순손실 약 15억원이 발생하였습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태 (단위 : 원) 사업연도 구분 2024연도 (제 20기) 2023연도 (제 19기) 2022연도 (제 18기) 회계처리 기준 K-IFRS K-IFRS K-IFRS 감사인(감사의견) 신우회계법인 (적정) 신우회계법인 (적정) 신우회계법인 (적정) 유동자산 비유동자산 자산총계 유동부채 비유동부채 부채총계 자본금 자본잉여금 기타포괄손익누계액 이익잉여금(결손금) 자본총계 자본과 부채총계 나.영업실적(포괄)손익계산서 (단위 : 원) 과 목 2024연도 (제 20기) 2023연도 (제 19기) 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업손익 영업외손익 법인세비용차감전순이익 법인세비용 당기순이익 기타포괄손익 총포괄손익 4. 유동성 및 자금조달 지출 가. 유동성최근3개 사업연도 동안 당사의 현금흐름은 아래와 같습니다. 구분 산식 비율 당기 전기 말 전기 초 유동비율 유동자산　────── ×100 유동부채 부채비율 부채총계　────── ×100 자기자본 자기자본비율
라피치 — 사업보고서 (2024.12)

총자본　────── ×100 자기자본 당사의 유동 자산은 현금 및 현금성자산의 증가로 인하여 전년 대비 약 50억원 증가 한 약 130억원이며, 유동 부채는 매입채무 등의 증가로 전년대비 약 7억원 증가한 약 41억원 입니다. 유동 자산이 증가함으로써 2024년 기준 유동 비율은 321%로, 전년 238%에 비해 유동성이 증가하였습니다.부채비율은 91%로 전년 136%에 비해 감소하였으며, 자기자본비율은 약 52%로 전년 42%보다 증가하였습니다.재무비율 측면에서 당사의 재무건전성은 전년도에 비해 크게 개선되었습니다. 5. 부외거래에 관한 사항 당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 6. 그밖에 투자의사결정에 필요한 사항 당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
우리금융캐피탈 — 사업보고서 (2024.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 업계의 현황 (1) 산업의 특성 등 여신전문금융업은 신용카드업, 시설대여업, 할부금융업, 신기술사업금융업을 통합한 금융업종으로, 수신기능이 없이 회사채, CP, ABS 등을 발행하여 조달한 자금으로 고객에게 여신을 제공하는 것이 주된 사업영역 입니다. 과거 신용카드업법, 시설대여업법 등 각 업별 근거법이 나누어져 있었으나 1998년 여신전문금융업법이 제정 되면서 현재의 4개 금융업종을 포괄하게 되었습니다. 허가업종인 신용카드업을 제외한 3개 금융업종은 등록 업종으로서, 여신전문금융업법에서 정한 자본금 등의 요건을 충족할 경우 업무 영위가 가능 하므로 비교적 진입이 자유로우며, 각 등록업종의 겸영 또한 가능 하므로 다양한 형태의 종합적인 금융서비스 제공이 가능한 업종이라 할 수 있습니다.우리금융캐피탈은 허가업종인 신용카드업을 제외하고, 할부금융업, 시설대여업, 신기술사업금융업을 영위하고 있으며, 여신전문금융업에 부수하는 업무로서, 리스대상물건에 대한 렌탈업(장기렌터카 사업)을 영위하고 있습니다. (2) 국내외 시장여건 국내 여신전문금융업은 자동차 관련 금융서비스가 차지하는 비중이 큰 편으로 자동차 내수시장 규모가 여신전문금융업의 성장에 큰 영향을 주고 있습니다. 다만, 소유의 인식 변화 등으로 자동차 내수시장의 향후 성장성은 다소 제한적일 전망이며, 자동차 금융시장의 경쟁 또한 심화되고 있는 양상 입니다. 여신전문금융회사는 새로운 수익원 창출을 위해 자동차 금융 외에 개인금융 ·기업금융 등 신규 사업 진출을 활발히 모색하고 있으며, 비대면영업의 보편화 및 디지털 금융 경쟁 확대에 적극적으로 대응하고 있는 추세 입니다.최근 수년간 금리가 상승하며 조달 비용 상승은 물론 경기 변동성 확대로 인한 경기민감차주의 상환능력 저하로 이어질 우려가 존재 합니다. 당사는 수신기능 없이 여신에 주력하는 여신전문금융회사로서 채권시장으로부터 회사채 발행 등을 통해 직접 조달하기에 시장의 변동성에 노출되어 있습니다. 또한 시장금리 상승에 따른 경기민감차주의 상환능력 저하는 당사의 수익성에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다.우리금융캐피탈은 전사적인 리스크 관리 체계와 고도화된 신용평가 시스템을 보유하고 있으며, 신용 리스크의 관리 뿐 아니라 유동성, 금리, 운영 리스크 등을 종합적으로 관리하는 통합 리스크 관리 체계를 운영하고 있습니다. 또한 전문적인 채권 회수 조직을 전국 단위 거점망을 통해 운영하면서 건전성 지표를 상시 관리하고 경제적 손실 가능성을 최소화하고 있습니다. [우리금융캐피탈 시장점유율] (단위 : 억원,%) 구분 2024년 3분기 2023년 2022년 2021년 할부금융사 리스금융사 신기술금융사 여전사 계(신용카드사 제외) 당사 점유율 주1) 금융자산(건전성 분류 총채권) 기준주2) 출처 : 금융감독원 금융통계정보시스템 [국산 및 수입 자동차 등록 현황] (단위 : 대) 구분 2024년 2023년 2022년 국산 수입 합계 주) 출처 : 국토교통부 [중고차 거래대수(누적) 추이] 단위 : 대) 구분 2024년 2023년 2022년 자동차 이전등록 현황 주1) 중고차 거래는 자동차 이전등록 중 전문사업자가 전소유자로부터 중고차 매입 후 판매하는 사업자 거래에 해당주2) 출처 : 국토교통부 2024년 4분기 기준, 여신금융협회 회원사 기준으로 총 182개사가 사업을 영위하고 있습니다. 구 분 업체수 비 고 신용카드사 9개 준회원사 1개 포함 리스/할부금융사 개 신기술금융사 개 합 계 개 주) 출처 : 여신금융협회 홈페이지 (3) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 강점과 약점 1) 오랜 업력과 노하우 우리금융캐피탈은 1994년 한국할부금융으로 설립된 이래 1999년 대우캐피탈로 사명을 변경하였습니다. 이후 2005년 아주산업으로 인수되어 2009년 아주캐피탈로 사명을 변경하였고, 2020년 12월 최대주주가 우리금융지주로 변경되면서 우리금융캐피탈로 사명을 변경하였으며, 2021년 8월 우리금융지주의 완전자회사가 되었습니다.우리금융캐피탈은 30년 이상의 오랜 업력을 이어오면서
우리금융캐피탈 — 사업보고서 (2024.12)

자동차금융 부문에 특화된 업무 노하우를 기반으로 캐피탈업권 내 확고한 시장 지위를 구축해왔습니다. 설립 초기 국산신차금융에 주력하였으나, 2001년 중고차금융, 2004년 수입차금융 영업을 개시하였고, 2006년 개인신용대출 상품 출시, 2014년 장기렌터카 사업 진출 등 지속적으로 사업 영역을 확장해 왔습니다. 자동차금융 부문과 더불어 개인금융 및 기업금융의 다각화된 사업 포트폴리오를 통해 고객의 다양한 니즈에 부합하고 있으며, 전국 단위영업망과 소비자중심경영 체계 등으로 고객만족의 가치를 실현하고 있습니다. 경기 변동성의 확대는 경기민감차주의 상환능력 저하로 이어져, 회사의 건전성 및 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 우리금융캐피탈은 전사적인 리스크 관리 체계와 고도화된 신용평가 시스템을 보유하고 있으며, 신용 리스크의 관리 뿐 아니라 유동성, 금리, 운영 리스크 등을 종합적으로 관리하는 통합 리스크 관리 체계를 운영하고 있습니다. 또한 전문적인 채권 회수조직을 전국 단위 거점망을 통해 운영하면서 건전성 지표를 상시 관리하고 경제적 손실 가능성을 최소화하고 있습니다. 3) 안전자산 중심 포트폴리오 구성 및 제휴처 다각화 우리금융캐피탈은 안전자산인 자동차 금융자산이 전체 포트폴리오의 약 50%이상의 수준을 차지하고 있습니다. 안정적인 사업 구조 기반 하에 개인 및 기업금융 등 포트폴리오 확장을 통해 우수한 이익창출능력을 유지하고 있습니다. 또한, 포드코리아와의 전속금융 및 테슬라코리아 파트너 금융사, 타타대우상용차, 스텔란티스코리아, BYD코리아, 폴스타코리아와 전략적 전속금융 제휴계약 체결 등 전 사업부문에 걸쳐 우량 제휴처와 공고한 제휴관계를 구축하고 있습니다. 아울러 우리금융지주 편입으로 인하여 그룹 내 다양한 계열사들과의 협업을 통해 시너지 효과를 창출해 나갈 것입니다. (4) 회사가 경쟁우위를 점하기 위한 주요수단 등 국내 경기는 저성장의 장기화 양상을 보이고 있는 가운데, 여신전문금융업 시장에서 가장 큰 비중을 차지하고 있는 자동차금융(신차금융, 중고차금융, 커머셜금융)은 자동차 내수 시장의 성장이 정체된 추세에서 시장 내 경쟁자는 갈수록 확대되는 양상을 보이고 있습니다. 우리금융캐피탈은 디지털 혁신(비대면 영업프로세스 등) 및 제휴처 다각화를 추진하고 있으며, 수익 기반 다각화를 위해 장기렌터카, 개인금융, 기업금융의 상품 포트폴리오를 강화할 것입니다. 2. 영업의 현황 가. 영업의 개황 우리금융캐피탈은 자동차금융을 중심으로 기업금융, 개인금융 등 다양한 여신업무를 취급하는 여신전문금융회사입니다. 나. 영업의 종류 주요사업부문에 따른 우리금융캐피탈 및 종속회사의 분류는 아래와 같습니다. 사업부문 세부종류 대상 비고 할부금융 신차할부, 중고차 할부,산업재/내구재 할부 자동차, 건설장비, 중장비 등 리스금융 등 금융리스, 운용리스, 오토렌트 자동차, 중장비, 일반설비 등 일반대출 일반대출 오토론, 개인신용/담보대출 등 기업금융 운영자금 대출 신기술금융 기업금융 사모투자, 벤처캐피탈 등(신기술금융업 관련) 투자금융 기업금융 사모투자, 벤처캐피탈,부동산 집합투자 등 투자조합 다. 자금조달 및 운용 실적 (1) 자금조달실적 (단위 : 백만원,%) 구 분 조달항목 2024년 2023년 2022년 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 원화자금 예수금 차입금 사채 기타 소계 자본총계 합계 주1) K-IFRS 연결재무제표 기준주2) 평균잔액 : 회계연도 기초잔액과 매분기말 잔액 단순평균 (2) 자금운용실적 (단위 : 백만원, %) 구분 2024년 2023년 2022년 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 현금 및 예치금 유가증권 금융채권 리스자산 관계기업투자및조인트벤처 유형자산 무형자산 기타자산 합계 주1) K-IFRS 연결재무제표 기준주2) 평균잔액 : 회계연도 기초잔액과 매분기말 잔액 단순평균 라. 영업 종류별 현황 (1) 영업실적 (단위 : 백만원) 구 분 제31기 제30기 제29기 영업수익 영업비용 영업이익 법인세비용 차감전순이익 당기순이익
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주) K-IFRS 연결재무제표 기준 (2) 종류별 영업현황 (단위 : 백만원) 구 분 2024년 2023년 2022년 오토금융 커머셜금융 개인금융 기업금융 및 신사업 합계 주) 대출실행금액 기준 (3) 주요상품 및 서비스의 내용II.사업의 내용/ 2.영업의 현황/나.영업의 종류를 참조하시기 바랍니다.(4) 우리금융캐피탈 시장점유율II.사업의 내용/ 1.사업의 개요/가. 업계의 현황 /(2) 국내외 시장여건을 참조하시기 바랍니다. (5) 부문별 자산현황 (단위 : 억원) 사업부문 제31기 제30기 제29기 할부금융 리스금융 일반대출 (오토론 등) 신기술금융 및 투자금융 계 (6) 부문별 손익현황 (단위: 백만원) 구분 자동차금융 기타금융 투자금융 부문보고합계 조정항목 합계 순이자손익 비이자손익 대손비용 판매관리비 순영업손익 영업외손익 부문영업손익(세전) 주) 조정항목 : 각 부문으로 귀속되지 않는 공통손익주) 기타금융 : 개인금융 및 오토금융 및 기업금융 외 기타 부문 3. 파생상품거래 현황 가. 업무개요 당사는 이자율스왑을 이용하여 시장이자율 변동으로 인한 위험회피대상항목인 사채의 미래 현금흐름 변동위험을 회피하였으며, 당기 중 파생상품계약은 청산되었습니다. 당기말 현재 파생상품은 존재하지 않습니다. 나. 계약 및 파생상품 종류별 현황 (1) 거래목적에 따른 파생상품자산 보유현황 (단위 : 백만원) 구분 이자율 통화 주식 귀금속 기타 계 거래목적 위험회피 매매목적 거래장소 장내거래 장외거래 거래형태 선도 선물 스왑 옵션외 (2) 거래목적에 따른 파생상품부채 보유현황 (단위 : 백만원) 구분 이자율 통화 주식 귀금속 기타 계 거래목적 위험회피 매매목적 거래장소 장내거래 장외거래 거래형태 선도 선물 스왑 옵션외 (3) 이자율스왑 현황 (단위 : 백만원) 회사명 목적 거래유형 계약처 효력발생일 효력만기일 계약금액 파생상품자산 파생상품부채 우리금융캐피탈 합계 4. 영업설비 가. 영업점 현황 [국내 지역별 현황] (단위 : 개) 구 분 지점 출장소 사무소 합계 서울특별시 부산광역시 대구광역시 인천광역시 광주광역시 대전광역시 울산광역시 세종자치특별시 경기도 강원도 충청북도 충청남도 전라북도 전라남도 경상북도 경상남도 제주특별자치도 계 주1) 지점에는 본사 및 센터가 포함되어 있습니다.주2) 출장소에는 영업소가 포함되어 있습니다.주3) 콜센터, 지원센터는 제외합니다. [해외 지역별 현황] 해당사항 없습니다. 나. 영업설비 등 현황 2024.12.31기준 당사가 보유한 영업설비(토지 및 건물)은 없습니다. 5. 재무건전성 등 기타 참고사항 가. 자기자본비율 (단위 : %) 지표명 2024년 2023년 2022년 조정자기자본비율 단순자기자본비율 주1) 금감원 업무보고서 작성기준 주2) K-IFRS 별도재무제표 기준 나. 유동성 현황 (단위 : 백만원,%) 2024년 2023년 2022년 원화유동성자산 원화유동성부채 원화유동성비율 원화유동성자산 원화유동성부채 원화유동성비율 원화유동성자산 원화유동성부채 원화유동성비율 주1) 금감원 업무보고서 작성기준 주2) K-IFRS 별도재무제표 기준 다. 수익성 지표 (단위 : %) 2024년 2023년 2022년 총자산순이익률(ROA) 자기자본순이익률(ROE) 총자산순이익률(ROA) 자기자본순이익률(ROE) 총자산순이익률(ROA) 자기자본순이익률(ROE) 주1) 금감원 업무보고서 작성기준 주2) K-IFRS 별도재무제표 기준 라. 무수익여신현황 (단위 : 억원,%) 구 분 제31기 제30기 제29기 무수익여신잔액 관리자산총액 무수익여신비중 주1) 무수익여신 = 건전성 분류상 고정, 회수의문, 추정손실의 합계주2) K-IFRS 별도기준으로 작성하였습니다. 마. 금융자산의 건전성 및 연체현황 (1) 금융자산 총계 (단위 : 백만원,%) 구 분 제31기 제30기 제29기 여신현황 총계 카드 할부금융 리스금융 신기술금융 일반대출 기타 건전성분류 정상 충당금적립액 적립률 요주의 충당금적립액 적립률 고정 충당금적립액 적립률 회수의문 충당금적립액 적립률 추정손실 충당금적립액 적립률 합계 충당금적립액
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적립률 연체현황 연체채권원금 1개월 미만 1개월 이상 연체채권율 1개월 미만 1개월 이상 주) K-IFRS 별도기준 금융자산 (2) 할부금융 (단위 : 백만원,%) 구 분 제31기 제30기 제29기 할부금융 건전성분류 정상 충당금적립액 적립률 요주의 충당금적립액 적립률 고정 충당금적립액 적립률 회수의문 충당금적립액 적립률 추정손실 충당금적립액 적립률 합계 충당금적립액 적립률 연체현황 연체채권원금 1개월 미만 1개월 이상 연체채권율 1개월 미만 1개월 이상 (3) 리스금융 (단위 : 백만원,%) 구 분 제31기 제30기 제29기 리스금융 건전성분류 정상 충당금적립액 적립률 요주의 충당금적립액 적립률 고정 충당금적립액 적립률 회수의문 충당금적립액 적립률 추정손실 충당금적립액 적립률 합계 충당금적립액 적립률 연체현황 연체채권원금 1개월 미만 1개월 이상 연체채권율 1개월 미만 1개월 이상 (4) 일반대출 (단위 : 백만원,%) 구 분 제31기 제30기 제29기 일반대출 건전성분류 정상 충당금적립액 적립률 요주의 충당금적립액 적립률 고정 충당금적립액 적립률 회수의문 충당금적립액 적립률 추정손실 충당금적립액 적립률 합계 충당금적립액 적립률 연체현황 연체채권원금 1개월 미만 1개월 이상 연체채권율 1개월 미만 1개월 이상
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대한 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 이와 같은 가정들은 차후에 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한 이러한 가정들은 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인으로는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이 외에 다양한 요인들이 있을 수 있습니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.결론적으로, 동 사업보고서상에서 당사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확실을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며 당사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바라며 또한 어떠한 경우에도 본 예측 관련 자료는 고객의 투자결과에 대한 법적 책임소재에 대한 증빙자료로 사용될 수 없음을 알려드립니다. 2. 개요 최근 업권 내외 경쟁은더욱 심화되는 양상을 보였습니다. 은행, 신용카드사 등 타 업권의 자동차금융 시장 지배력이 확대되었고, 디지털금융 트랜드 가속화 추세에서 모바일 플랫폼과 프로세스 경쟁 또한 심화되었습니다. 또한 시장금리의 상승 추세 속에서 시장조달 비중이 90% 이상 차지하는 우리금융캐피탈은 지급이자의 증대로 인해 향후 수익성 개선이 다소 제한적일 것 으로 전망 됩니다. 또한 금리의 상승은 차주의 상환여력를 약화시켜, 회사의 자산건전성에도 부담을 주고 있습니다. 이는 캐피탈 업권 모두 해당 되는 상황 입니다.이러한 어려운 환경에도 불구하고 안정적인 조달을 바탕으로 영업경쟁력을 개선하고 있습니다. 당사는 지속성장을 위해 전통적으로 강점이 있는 자동차금융 뿐만 아니라, 개인금융 및 기업금융 등 사업포트폴리오를 다각화하고 있습니다. 또한 우리금융지주 편입에 따른 금융그룹 내 계열사와 시너지영업 및 디지털금융 보편화에 따른 경쟁력 확보 등을 적극적으로 추진해갈 예정입니다.당사가 직면한 경영환경은 결코 녹록지 않습니다. 금리 변동성이 확대되었으며, 금융 당국에서는 여신전문금융회사의 유동성 관리 강화를 위해 비카드 여전사의 레버리지 배율을 단계적으로 축소 조정하는 등 관련 규제가 강화되고 있습니다. 또한 언택트가 모든 산업에서 넥스트 노멀이 되고 있는 상황에서 디지털 신기술 금융을 기반으로 한 경쟁을 더욱 치열해질 것으로 예상됩니다.당사는 우리금융지주 편입으로 그룹사들과의 연계 영업을 강화하고 그룹내 플랫폼 구축에 앞장서서 미래경쟁력을 확보하고자 합니다. 또한 시대적 요구에 발맞춰 다양한 부분에서 신속하게 디지털 전환을 이끌어 나가겠습니다. 마지막으로 경쟁력 있는 상품과 서비스를 바탕으로 고객에게 다가가겠습니다. 시너지, 디지털 혁신, 내부역량 강화를 위한 성공적인 변화와 혁신을 통해, 본업에 충실하고 미래성장동력을 확보하고자 합니다. 3. 재무상태 및 영업실적가. 재무상태 및 영업실적(1) 성장성 (단위 : 백만원) 구분 2024년 2023년 2022년 자산 부채 자본 주) K-IFRS 연결재무제표 기준 우리금융캐피탈의 2024년말 연결재무제표 기준 자산은 12.7조원으로 전년말 대비 2.8% 성장 하였습니다. 최근 금리인상의 여파로 차주의 상환 능력이 저하 되면서 리스크가 높은 개인금융 및 기업금융 부문은 축소하고, 상대적으로 리스크가 낮은 자동차금융 부문을 적극적으로 확대 하였습니다. (2) 수익성 (단위 : 백만원, %) 구분 제31기 제30기 제29기 영업수익 영업비용 영업이익 법인세비용 차감전 순이익 당기순이익 주2) 총포괄이익 주2) 주) 연결재무제표 기준
우리금융캐피탈 — 사업보고서 (2024.12)

우리금융캐피탈은 대출자산의 성장과 수익성 중심의 상품포트폴리오 조정 등으로 2024년 영업수익이 전년대비 14.2% 증가하였습니다. 한편 금리상승으로 인한 지급이자비용 증가 하여 전체 영업비용은 전년대비 14.7% 증가하였고, 영업이익 및 당기순이익은 전년대비 각 10.7%, 10.6% 증가하였습니다. (3) 자산건전성 (단위 : 백만원, %) 지표명 제31기 제30기 제29기 총여신 고정이하여신 고정이하여신비율 대손충당금적립율(A/B) 대손충당금잔액(A) 고정이하여신(B) 주1) 금감원 업무보고서 기준주2) K-IFRS 기준 고정이하여신비율은 전년대비 0.46%p 감소한 1.91%로 개선되었습니다. 이는 리스크가 높은 개인금융 및 기업금융 부문은 축소 하고, 상대적으로 리스크가 낮은 자동차금융 부문을 확대 하였기 때문입니다.또한 대손충당금적립율은 전년대비 약 21%p 증가한 134.18%입니다. 대손충당금적립율 개선을 통해 리스크관리를 강화하고 있습니다. (4) 자본적정성 (단위 : %) 지표명 제31기 제30기 제29기 조정자기자본비율 단순자기자본비율 주) 금감원 업무보고서 작성기준 주) K-IFRS 별도재무제표 기준 우리금융캐피탈의 경우 2022년 2,000억원의 신종자본증권 발행으로 자기자본비율이 상승하였습니다. 우리금융캐피탈은 여신전문금융업감독규정에 따른 경영지도비율(조정자기자본비율 7% 이상)을 상회하는 수준으로 안정적으로 관리하고 있습니다. 나. 경영합리화 - 조직변경 및 사업부문 재조직 우리금융캐피탈은 자동차금융 부문을 주력으로 사업포트폴리오 다각화를 위해 개인, 기업금융 부문의 확장을 지속 추구하고 있습니다. 또한 자동차금융부문 내 리스 및 장기렌트 사업부문 확대를 위해 관련조직을 정비하고 사업역량을 강화하고 있습니다. 다. 자산손상 및 감액손실 (1) 자산손상 : 해당사항 없음(2) 감액손실 : 해당사항 없음 4. 유동성 및 자금조달과 지출가. 유동성에 관한 사항 (단위 : 백만원, %) 2024년 2023년 2022년 원화유동성자산 원화유동성부채 원화유동성비율 원화유동성자산 원화유동성부채 원화유동성비율 원화유동성자산 원화유동성부채 원화유동성비율 우리금융캐피탈의 2024년말 유동성비율은 140.5%입니다. 캐피탈사의 유동성비율은 여신전문금융업법 등에 의거 90일 이내 만기도래자산과 부채의 비율을 100% 이상 유지하도록 하고 있으며 당사는 해당 기준을 충족하고 있습니다. 당사는 여신전문금융회사로서 수신기능 없이 회사채발행 등 외부자금을 조달하여 영업을 하고 있습니다. 이에 당사는 조달시장의 경색에 따른 유동성 위기 등 이러한 불확실성에 대비하여 적정수준의 즉시 사용가능한 유동자금 및 금융기관 Credit Line을 보유하고 있습니다. 또한, 회사는 사외이사 3인으로 구성된 리스크관리위원회를 통하여 비상금조달계획에 대한 점검 및 적정성을 검토하고 있습니다. 이러한 비상자금조달계획에는 유동성리스크한도, 유동성자산보유현황, 자금의 편중도 관리를 포함하고 있으며, 위기상황 발생 시 ABS발행, 자산의 매각, 신규여신취급규모 조절 등 다양한 유동성확보 방안을 준비하고 있습니다. 나. 자금조달과 운용에 관한 사항 (1) 자금조달실적 (단위 : 백만원,%) 구 분 조달항목 2024년 2023년 2022년 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 원화자금 예수금 차입금 사채 기타 소계 자본총계 합계 주1) K-IFRS 연결재무제표 기준주2) 평균잔액 : 회계연도 기초잔액과 매분기말 잔액 단순평균 우리금융캐피탈은 주로 회사채 발행을 통해 자금을 조달 하며, 2024년 원화자금 조달 전체 평균잔액 대비 회사채 발행 비중은 71.7%입니다. (2) 자금운용실적 (단위 : 백만원, %) 구분 2024년 2023년 2022년 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 현금 및 예치금 유가증권 금융채권 리스자산 관계기업투자및조인트벤처 유형자산 무형자산 기타자산 합계 주1) K-IFRS 연결재무제표 기준주2) 평균잔액 : 회계연도 기초잔액과 매분기말 잔액 단순평균
우리금융캐피탈 — 사업보고서 (2024.12)

우리금융캐피탈은 주로 여신을 취급하고 있으며, 2024년 총 자산 내 여신 취급 비중은 88%입니다. 5. 부외거래 부외거래에 관한 주요 사항은 동 보고서의「XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항/ 2. 우발채무 등」및 첨부서류인「감사인의 감사보고서」주석을 참조하시기 바랍니다. 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항가. 강화된 레버리지 규제 준수 2021년 부터 감독규정 개정을 통해 레버리지 규제가 10배이내 에서 2022년~2024년에는 9배이내로, 2025년 이후에는 8배이내로 단계별 적용되며, 당사는 강화된 단계별 레버리지 규제를 준수하고 있습니다.