chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상, 예측한 활동과 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점을 기준으로 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 현재 시행되고 있고 향후 예측되는 바이오인식 산업에 대한 국가의 정책 및 법률, 그리고 이와 관련된 다양한 국내외 환경을 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 향후 예상치 못한 변수들에 의해 결과적으로 다르게 판명될 수도 있습니다.또한, 이러한 가정 들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다.동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 수정 및 변경, 그리고 이를 통한 투자 후 결과에 대한 책임이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 경영진단의 개요 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 동 부속명세서에 대해서도 면밀히 검토하였습니다. 경영진단을 위하여 필요하다고 인정되는 서류에 대한 보고를 받았으며 중요한 업무에 관한 서류를 열람하고 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법을 사용하여 회사경영에 대한 내용을파악하였습니다. 당사는 2015년 12월 31일 기준으로 슈프리마에이치큐의 통합보안시스템과 바이오인식솔루션 사업이 인적분할하여 설립되었습니다. 당사와 당사의 종속회사가 속한 산업은 바이오인식(Biometrics) 기술에 기반한 응용 산업과 물리적 보안(Physical Security) 산업에 해당합니다. 당사의 주요 사업은 크게 통합보안 시스템(Integrated security system) 사업부문과 바이오인식 솔루션(Biometric Solution) 사업부문으로 구분됩니다. 통합보안 시스템 사업은 얼굴, 지문 등 바이오인식 기술, 모바일,RF 등 비접촉 기술에 기반한 출입보안 및 근태관리시스템을 공급하고 있으며, 바이오인식 솔루션 사업은 스마트폰용 지문인식 알고리즘(BioSign)과 바이오인식 모듈(SFM) 공급에 주력하고 있습니다. 2024년 세계 경제는 러-우 전쟁 장기화, 중동 분쟁 등 지정학적 불안에도 주요 국가들의 금리 인하로 안정세를 보였으나, 국내 경제는 반도체 수출 회복에도 불구하고 고금리로 인한 소비 위축과 건설 투자 부진이 지속되었으며, 정치적 불안정성으로 증시 이탈이 가속화되는 한 해였습니다. 이러한 어려운 경영 환경 속에서도 당사는 지속적인 혁신과 적극적인 영업활동을 통해 견조한 실적을 기록하였습니다. 2024년 매출은 전년 대비 14.4% 증가한 1,082억 원을 달성했으며, 판매관리비 절감으로 영업이익은 39.8% 증가한 233억 원을 기록하였습니다. 또한, 금융자산 평가이익 증가로 당기순이익은 41.5% 증가한 325억 원을 달성하였습니다. 당사는 성과평가시 영업이익률(영업이익/매출액)을 중요하게 고려하고 있으며, 2024년도 영업이익률은 21.5%로 매출액 증가 대비 판매관리비 증가 폭 감소로 인해 전년도 영업이익률 17.6%에서 3.9%p증가하였습니다. 사업 부문별로는 통합보안시스템 사업부문이 16.3%, 바이오인식솔루션 사업부문이 13.6%의 매출 성장을 기록하며, 창사 이래 최대 매출을 달성하였습니다. 통합보안시스템 사업은 BioStar 2 플랫폼의 지속적인 성장을 바탕으로 올해 북미를 포함한 주요 대기업 SI 프로젝트로의 공급이 더욱 확대되었습니다. 특히, 소프트웨어와 하드웨어를 통합한 솔루션 제공 역량이
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엔터프라이즈급 프로젝트에서 강점으로 작용하며, 글로벌 주요 고객과의 성공적인 계약을 이끌어냈습니다. 또한, 인도 정부 및 대기업 프로젝트 수주 증가, 중동 대형 프로젝트 확대 등으로 프런티어 시장에서도 의미 있는 성과를 거두었습니다. 이를 통해 당사는 글로벌 시장에서 중요한 레퍼런스를 확보하며, 통합보안솔루션의 주요 공급업체로서 입지를 더욱 강화하고 있습니다. 또한, AI 기반 3세대 얼굴인식 제품 ‘BioStation 3’가 올해도 제품별 매출 1위를 기록하며 당사의 성장을 주도하였습니다. 더불어 AI 제품의 매출 비중이 43%까지 확대되면서, 물리보안 시장에서 AI 기술력을 더욱 견고하게 다져가는 한 해를 보냈습니다. 스마트폰용 지문인식 알고리즘 ‘바이오사인’ 사업은 삼성 갤럭시 S24 모델의 판매 증가와 환율 상승 효과로 인해 전년 대비 25% 매출 성장을 기록하였습니다. 향후 S시리즈 라인업 확대 적용을 통해 지속적인 매출 성장도 기대됩니다. 한편, 2020년 12월 설립한 자회사 슈프리마AI는 지난 2025년 2월 20일부로 흡수합병을 완료하였으며, 이를 통해 AI 솔루션을 더욱 다양한 제품과 버티컬에 적용하여 AI 보안솔루션 기업으로서 확장성을 더욱 강화해 나갈 것입니다. AI 혁명과 함께 보안 산업의 새로운 시대가 열리고 있습니다. 슈프리마는 끊임없는 혁신과 도전으로 이 변화를 선도하며, 미래 보안의 새로운 기준을 만들어 나가겠습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태 (연결기준) (단위 : 백만원, %) 과 목 제10기(2024년) 제9기(2023년) 증감 증감율 자 산 I.유동자산 II.비유동자산 자 산 총 계 부 채 유동부채 비유동부채 부 채 총 계 자 본 지배주주의 지분 자본금 기타불입자본 기타자본구성요소 이익잉여금 비지배지분 자 본 총 계 부 채 및 자 본 총 계 - 당사 자산은 전기대비 417억(19.1%) 증가한 2,601억이며, 단기금융상품 등 유동성자산 134억 감소하였고, 비유동자산은 551억 증가하였습니다.- 부채는 전기대비 91억(63.8%) 증가한 235억이며, 매입채무 등 유동부채 80억원, 비유동부채가 12억원 증가하였습니다.- 자본은 전기대비 326억(15.9%) 증가한 2,367억이며, 2024년 당기순이익 325억 증가가 반영되었습니다.- 재무비율 측면에서 자기자본비율(자기자본/총자산)은 91%이며, 부채비율(부채/총자산)은 9%로 건실한 재무구조를 갖추고 있습니다. 나. 영업실적 (연결기준) (단위 : 백만원, %) 과목 제10기(2024년) 제9기(2023년) 증감 증감율 I.매출액 II.매출원가 III.매출총이익 판매비와관리비 IV.영업이익 기타영업외수익 금융수익 기타영업외비용 금융원가
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 『 주식회사 시큐센은 안전한 디지털 세상을 만들어 가기 위한 보안 및 생체인식 솔루션을 개발하는 보안 플랫폼 전문 기업입니다. 다양한 인공지능 기술을 적용한 생체인식 및 보안 기술로 오프라인과 디지털 세상을 안전하게 연결합니다.』 당사는 보안 플랫폼 및 서비스 전문 기업으로 2011년 설립되어 IT보안 ·핀테크 보안 ·생체인증 솔루션을 공급하며, AI 및 양자내성 암호기술 기반의 신기술 적용 보안 솔루션 개발 공급사로 통합 보안 서비스 및 플랫폼 전문기업 입니다. 당사의 연결종속회사는 총 비상장사 2개사((주)씨플랫폼, (주)투케이엠시스템즈)가 있습니다. 종속회사의 사업부문은 아래와 같이 구분할 수 있습니다. 업부문 사업내용 클라우드 인프라사업-(주)씨플랫폼 - IBM, Lenovo, HPE, 팔로알토 등 대형 글로벌IT벤더와의 총판쉽을 기반으로 클라우드 장비 및 솔루션 제공 총판, 시스템/네트워크 통합-(주)투케이엠시스템즈 - 주니퍼네트웍스 등 벤더와의 총판쉽 및 기술력을 기반으로한 Total IT Service 제공 2. 주요 제품 및 서비스 [지배회사 : (주)시큐센] 가. 주요제품 및 서비스에 관한 내용 (단위 : 백만원) 매출 제품명 유형 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 제품 앱아이언 외 소계 유지보수 앱아이언 외 소 계 상품 보안솔루션 상품 소 계 서비스 디지털금융 서비스 컨설팅 소계 합 계 * 상기 내용은 별도 재무제표 기준 (1) 생체인증 ·솔루션 공급 사업 전자서명의 활용율 향상 및 전자문서에 대한 '서명자 신원 확인’과 '서명자 서명에 대한 사실 확인'에 대한 수요 증가에 따라 기존의 공인인증서 기반의 전자서명 수단에 대한 보안성 강화 및 새로운 전자서명 기술에 대한 니즈를 충족하기 위하여, 2011년 기존의 전자서명 체계를 대체할 수 있는 생체정보를 이용한 전자서명 기술을 개발하여 공급하는 사업입니다. 당사는 생체인증 ·전자서명 기술의 원천 개발사로서, 기술 개발과 동시에 기술의 시장 안착을 위한 법제도 개선 활동과 사업화를 위해 많은 노력을 기울여 왔으며, 이를 바탕으로 2018년부터 보험사를 시작으로 정부기관과 은행에 당사의 생체인증 ·전자서 제품을 공급하고 있습니다. 제품개발 및 공급 측면에서는 2012년 제품개발을 시작해 2013년 프로그램 저작권을 등록하고 2013년부터 2014년까지 관련 특허 및 GS 인증 등을 취득한 후 2015년 국토교통부의 "부동산 전자계약 시스템"에 관련 기술을 공급하였고, 2020년 삼성생명,삼성화재, 외교부를 시작으로 2021년 2개 보험사(현대해상, 롯데손해보험)와 1개 은행, 2022년 3개 보험사 (메리츠화재,DB손해보험,한화손해보험)에 제품을 공급했으며, 2023년 보험사 3개(하나손해보험,신한라이프, 흥국화재), 2024년 KB손해보험과계약을 체결하여 공급하였습니다. 사업화 측면에서는 생체인증 ·전자서명의 법적효력 확보를 위한 전자문서법과상법개정을 위해 노력해 왔고, 구체적으로는 계피상이 보험계약의 경우 지문 전자서명이 자필서명과 동일한 법적지위를 부여하는 내용으로 상법을 개정(2018년 11월)하는데 기여, 공인인증서의 독점적 지위를 해소하고 다양한 인증 ·전자서명 기술이 이를 대체할 수 있도록 한 전자서명법 개정(2020년 5월)을 지원하였습니다 이와 함께, 한국은행 주도로 "바이오정보 분산관리 표준"이 제정('16.11)되고금융결제원에 바이오정보 분산관리센터가 구축 및 운영되는 것에 발맞춰 당사는 금융결제원과 "바이오 전 자서명 기술지원 협약"을 체결(`19.10)하고 개정된 상법에 따라 보험사에 생체인증 · 전자서명 제품을 공급하고 있습니다. 당사가 개발한 생체인증 솔루션은 '지문 ·안면 ·지정맥'등의 특징 정보를 전자서명 생성정보로 활용하여 전자문서 또는 전자서명을 생성 및 검증하는 솔루션으로 대면 및 비대면 사용자 환경에서 다양하게 사용할 수 있으며, 테블릿 ·스마트폰 ·자동화기기 등 실생활에서 유용하고 간편하게 활용할 수 있습니다. (2) 보안솔루션 및 보안컨설팅 서비스 사업 모바일 기반
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App서비스 활용도 증가에 따른 모바일 서비스를 제공하는 앱에 대한 보안 수요증가를 대응 및 모바일 보안 필요성 증가와 보안 컴플라이언스에 대한 시장의 요구 사항에 맞추어 다양한 모바일 보안 제품을 출시하고 있습니다. 당사의 주요 제품으로는 ① 모바일앱 위변조방지솔루션(AppIron) ② 모바일 가상키패드솔루션(AppIron KeyPad) ③ 모바일백신 (AppIron Vaccine) ④ DB암호화솔루션 (EdgeDB) ⑤ 구간암호화(EnXection) 솔루션 등 총5개의 모바일 보안 제품을 자체기술력으로 개발하여 공급 하고 있습니다. 또한 다양한 정보보안사고의 확산에 따른, 정보자산과 고객정보 및 정보의 이용가치 제고를 위하여 각 금융사 및 기업, 공공기관 대상으로 체계적이고 지속적인 보안 관리 및 보안 체계 유지를 위한 정보보호 컨설팅 사업을 추진하고 있습니다. (3) 디지털금융 서비스 사업 (디지털 채널 및 금융 컴플라이언스 구축) 디지털금융 서비스사업은 고객 경험 중심의 디지털채널 (모바일 App ·PC Web ·Admin Portal)에 대한 서비스 플랫폼 및 프레임워크를 구축하여 금융기관의 개발생산성과 시스템 안정성을 제공하여 주는 서비스입니다.당사가 수행하는 주요사업 영역으로는 두분야가 있습니다. 첫째, 디지털채널 서비스 구축사업분야로 ① 은행 / 보험 / 카드사 대상 인터넷뱅킹 ·모바일뱅킹 ·금융앱 구축서비스 ② 태블릿브랜치(ODS) 전자창구시스템 구축(PPR) 구축사업을 중점적으로 수행 하였습니다. 구축분야 디지털채널 서비스 ● 농협 채널 차세대 상품몰 구축('23~'24) ● BC카드 페이북 ('23~'24) ● 증권금융 전자인증 ('24~'24) 데이터 서비스 ● 삼성생명 더헬스('23~'24) ● 푸르본생명 업무자동화('23~'24) ● 씨티은행 리스크 고도화(GFT) 구축 2단계( ('24~'25) ● 대구은행 태블릿 브랜치 유지보수(‘24) ● 씨티은행 기업 금융 운영 개발(18건 계약) 구축 ('24) ● IBK기업은행 카드앱 구축 ('24) ● SC제일은행 신용대출(One Product) 고도화 구축 ('23~'24) ● KB은행 코어 뱅킹 구축 ('23~'24) 둘째, 2023년부터 금융 컴플라이언스 서비스 구축사업을 추가하여 기존체계의 디지털전환을 넘어서 해당 금융 지주사내의 주요 리스크를 점검하여 운영의 안정성을 제공하는 컴플라이언스 서비스 구축사업을 수행하고 있습니다. 구축분야 금융 컴플라이언스 ● 교보증권 통합리스크 고도화 ('23~'24) ● 신협 중앙회 리스크 고도화 ('23~'24) ● 삼성증권 리스크 데이터 ('24~'24) ● 산업은행 국외전산 리스크 대응개발 ('24~'26) ● 씨티은행 리스크 고도화(GFT) 구축 1단계('24~'24) ● 씨티은행 리스크 고도화(GFT) 구축 2단계( ('24~'25) ● 증권금융 FX 스왑 ('24) ● 하나은행 금투세 구축( ('24) ● 한화생명,ABL생명,동양생명,IMG생명 K-ICS 유지보수(’24) 당사는 위 사업에서 축적한 경험을 바탕으로 고객에게 효율적인 도입비용과 우수한 품질의 서비스를 제공하고 있습니다. [연결대상 종속회사 : (주)씨플랫폼] (주)씨플랫폼은 IBM, Lenovo, HPE, 팔로알토 등 대형 글로벌IT벤더와의 공고한 총판쉽을 기반으로 전국 약700여개의 파트너 유통망을 확보, 다양한 고객군의 제품과 솔루션을 공급하는 IT솔루션 기업입니다. 최근 국내 대형 기업들의 클라우드 데이터 센터에 대한 투자가 확대되고 있고, 국가에서도 정책적으로 디지털 뉴딜 사업을 활성화하기 위한 시장 환경이 조성되고 있어 기업들의 IT솔루션에 대한 투자는 지속적으로 확대될 전망입니다.1) 매출현황 2024년 12월 31일 기준 (단위 : 백만원, %) 회사명 사업부문 매출유형 품 목 주요상표등 매출액 비율 (주)씨플랫폼 총판사업부문 상품 서버,스토리지 외 IBM 외 기타 용역 (설치 및 유지보수) 합 계 * 상기 내용은 별도 재무제표 기준 2) 주요사업 사업부문 주요사업 상품 - IT 장비 공급(서버, 스토리지 등)
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기타 - 유지보수등 용역사업 [연결대상 종속회사 : (주)투케이엠시스템즈] (주)투케이엠시스템즈는 주니퍼네트웍스 등 벤더와의 총판쉽 및 기술력을 기반으로한 토탈 IT서비스를 제공하는 회사입니다. 1) 매출현황 2024년 12월 31일 기준 (단위 : 백만원, %) 회사명 품 목 매출액 비율 (주)투케이엠시스템즈 상품매출 용역매출 합 계 * 상기 내용은 별도 재무제표 기준 2) 주요사업 사업부문 주요 사업 총판사업 - Juniper Networks(클라우드 및 커넥티드 보안솔루션 분야 등)- NST(산업용 스위치 등) 시스템 통합(SI) - 시스템 진단,분석,컨설팅- 시스템 구축- 시스템 유지보수 네트워크 통합(NI) - 네트워크 진단, 분석, 컨설팅- 네트워크 통합 설계- 네트워크 구축- 네트워크 유지보수 보안구축 컨설팅 - 시스템 보안- 네트워크 보안- 클라이언트 보안- 시스템 관제 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 등의 현황 당사는 생체인증 보안 및 전자서명 보안 솔루션 개발 공급을 주사업으로 추진하는 기업으로 보안 솔루션 / 생체인증 ·전자서명 솔루션 판매는 SW를 개발 공급하는 사업으로 원재료가 발생하지 않습니다. 단, 보안솔루션 및 생체인증 ·전자서명 솔루션판매시 타사의 HW 및 SW를 구매하여 당사 제품과 공급하는 경우가 있어 상품 매입이 발생하는 경우도 있습니다. (1). 매입 현황 (단위 : 백만원) 매입 유형 품 목 구 분 상품 보안솔루션 국내 수입 합계 * 상기 내용은 별도 재무제표 기준 주1) 2021년부터 상품매출을 총액법에서 순액법으로 인식하였으며 상기 2022년과 2023, 2024년 상품 매입 액은 재무제표상 매출원가에 포함되지 않았습니다. 나. 원재료의 제품별 비중 당사는 개발용역 및 소프트웨어 제조 및 판매업을 영위하므로 원재료가 발생하지 않습니다. 다. 원재료 가격변동추이 당사는 개발용역 및 소프트웨어 제조 및 판매업을 영위하므로 원재료가 발생하지 않습니다. 라. 주요 매입처에 관한 사항 품목 구 입 처 2021년 (제11기) 2022년 (제12기) 2023년(제13기) 2024년(제14기) 결제 조건 상품 국내 주식회사 마크애니 원청수금 후 결제조건 ㈜인젠트 (주)태광데이타시스템 주식회사 에프앤에프 주식회사 소만사 주식회사 시큐브 주식회사 메사쿠어컴퍼니 주식회사 큐오텍 주식회사 인포시즈 주식회사 파이낸스앤퓨처 주식회사 소프트아이텍 주식회사 위닝아이 기타 수입 합계 * 상기 내용은 별도 재무제표 기준 마. 생산설비에 관한 사항 당사는 보고서 제출기준일 현재 해당사항이 없습니다. 바. 제품별 생산공정도 당사는 보고서 제출기준일 현재 해당사항이 없습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출 (1) 매출실적 (단위 : 백만원) 매출유형 품 목 2021년(제11기) 2022년(제12기) 2023년(제13기) 2024년(제14기) 수량 금액 수량 금액 수량 금액 수량 금액 개발용역 개발용역 수 출 내 수 소 계 제품 AppIron외 수 출 내 수 소 계 상품 보안상품 수 출 내 수 소 계 서비스 (기타) 전자서명구축/ARS인증서비스외 수 출 내 수 소 계 유지보수 AppIron외 수 출 내 수 소 계 합 계 수 출 내 수 합 계 * 상기 내용은 별도 재무제표 기준 주) 당사의 매출은 개발용역 및 소프트웨어로 구성되어 있어 수량기재가 불가능합니다. (2) 수출 현황 (단위: 백만원) 매출유형 품 목 2021년(제11기) 2022년(제12기) 2023년(제13기) 2024년(제14기) 수출국 수출액 수출국 수출액 수출국 수출액 수출국 수출액 유지보수 Applron 캄보디아 캄보디아 캄보디아 계 * 상기 내용은 별도 재무제표 기준 (3) 주요 매출처 등 현황 (단위 : 백만원) 매출처명 2021년 2022년 2023년 2024년 (제11기) (제12기) (제13기) (제14기) A사 B사 C사 D사 E사 F사 기타 매출 총계 상위 3개사 매출액 상위 3개사 매출비중 * 상기 내용은 별도 재무제표 기준 주1) 매출처와 비밀유지계약을 체결한 관계로 자세한 매출처 기업명은 기재하지
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않았습니다. 나. 판매경로 (1) 판매조직 당사는 디지털금융서비스사업 및 솔루션 판매 등과 관련하여 각 분야별 특화된 전문영업조직을 보유하고 있습니다. 조직도 (2) 판매경로 ● 생체인증 ·솔루션 공급 사업 당사가 개발한 제품을 영업조직을 통하여 직접판매 또는 채널을 통해 간접적으로 고객사에 판매하고 있으며, 자체 보유하고 있는 기술지원 조직을 통해 구축업무를 수행함으로써 매출을 발생시키고 있습니다.● 보안솔루션 및 보안컨설팅 서비스 사업 당사 직접판매 또는 채널을 통하여 간접적으로 고객사에 판매하고 있으며, 보안컨설팅서비스사업의 경우 원청회사에 의한 하도급 방식으로 판매하고 있습니다. ● 디지털금융 서비스 사업 디지털 금융 서비스 구축 사업은 당사 직원(정규직, 계약직)과 외주 인력(용역 또는 프리랜서)에 의해 수행됩니다. 당사 개발인력 중 유사사업 수행한 경험 보유인력 또는 해당 사업에서 요구하는 기술ㆍ업무 역량 보유 인력을 우선 투입하고, 당사에 적합한 인력이 없을 경우 외주 인력을 투입하게 됩니다. 프로젝트 진행 및 사업관리는 당사 직원에 의해 철저히 관리합니다. 사업에 투입된 당사 또는 외주 인력은 고객사 업무공간 또는 별도의 사업수행 공간에서 고객사의 요구사항을 접수해 사업내용을 설계하고, 개발한 후 단위테스트와 통합테스트, 인수 테스트를 거쳐 고객사 또는 원청회사에 산출물을 인도하는 방식으로 진행됩니다. (3) 판매전략 당사는 IT신기술 적용 확대 및 기술 ·지식기반의 사업체계를 통하여 고객의 성장과 혁신에 함께하며, 신규 시장 확대를 통하여 차별화된 솔루션 제공과 금융 서비스와 고객 가치의 혁신을 제공하여 나가고자 합니다. (4) 수주상황 (단위 : 천원) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 [한국씨티은행] 2024 Damselfly 관련Flexcube 프로젝트 업무 수행을 위한 프로젝트(Flexcube Project - 2024 Korea Damselfly) [NH농협] 디지털금융 플랫폼 전환(금상몰) [대구은행/MA] 대구은행 태블릿브랜치 업무 확대 및 서비스 개선 공급계약_2024 [한국씨티은행] (CAT-i ) 법인 Openbanking 지원 프로젝트 [삼성증권] 리스크 관리 시스템 재구축 [IBK카드] 플랫폼 구축 (용역) [한국씨티은행] KTI 사용자 권한관리 시스템 이관 프로젝트(KTI EEMS Onboarding SWAN7 decoupling)-Phase2 [한국씨티은행] 암호화 알고리즘 개선 프로젝트 (HSM non-compliant TDES Key issue) [하나은행] 금융투자소득세 원천징수 시스템 개발 [한국씨티은행]자금시장 외환 파생상품 결제 자동화 개발지원 [SCBK] Wealth FX 개발(모바일뱅킹 실시간 외화 매매 개발) [한국산업은행] 글로벌 표준 뱅킹시스템 재구축 계정계 및 리스크관리 개발 합 계 * 상기 내용은 별도 재무제표 기준 5. 위험관리 및 파생거래 가. 시장위험과 위험관리 당사의 주요 금융부채는 차입금, 매입채무 및 기타채무 등으로 구성되어 있으며, 이러한 영업활동을 위한 자금을 조달하기 위하여 발생하였습니다. 또한 당사는 영업활동에서 발생하는 매출채권, 현금 및 단기예금과 같은 다양한 금융자산도 보유하고 있습니다. 당사의 금융자산 및 금융부채에서 발생할 수 있는 주요 위험은 시장위험, 신용위험 및 유동성위험입니다. 당사의 주요 경영진은 각 위험별 관리절차를 검토하고 정책에 부합하는지 검토하고 있습니다. 나. 파생상품 및 풋백옵션거래현황 당사는 보고서 제출기준일 현재 해당 사항이 없습니다. 다. 경영상의 주요 계약 당사는 보고서 제출기준일 현재 해당 사항이 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 연구개발비용 (단위 : 천원) 구 분 2022년도 2023년도 2024년도 (제12기) (제13기) (제14기) 자산처리 원재료비 인건비 감가상각비 위탁용역비 기타 경비 소 계 비용처리 제조원가 판관비 합 계(매출액 대비 비율) * 상기 내용은 별도 재무제표 기준 나. 연구개발 조직 (1) 연구개발 조직 개요
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연구조직.jpg [ 시큐센 연구개발 조직도 ] 팀명 인원 업무내용 보안기술 연구소총괄 3명 - 보안기술연구소 업무 전반 - 연구개발계획 수립 및 관리 개발1팀 5명 - 생체인증ㆍ전자서명 개발 - AI기반안면인식 개발 - 바이오 공개키 연구 개발2팀 4명 - 모바일앱 보안 솔루션 개발 - 버보안 응용솔루션 개발 - B암호화 솔루션 개발 기반기술 3명 - KCMVP 암호 모듈 개발- 클라우드 보안 시스템 개발 기술지원팀 6명 - 모바일앱 보안 솔루션 기술 지원- DB 암호화 솔루션 기술지원 - 생체인증ㆍ전자서명 개발/기술지원 합 계 21명 다. 기술경쟁력 (1) 연구개발 실적 [ 정부과제 수행 실적] 연구과제명 주관부서 연구기간 정부출연금(천원) 관련제품 비고 동형암호 기술을 활용한 국가통계 분석 시스템 개발 IITP (2년 9개월) 국가통계분석시스템(개발중) 완료 기대효과 데이터를 복호화 하지 않고 암호화된 상태에서 연산이 가능한동형암호 기술을 활용하여 통계청에 국가통계분석 시스템을 제공 인공지능 기반의 비정형 개인정보보호 및 관리시스템 개발 KISA (8개월) EdgeDB 고도화 완료 기대효과 각종 사업 입찰 및 계약 시 요구되는 비정형 개인정보 서류 (기본증명서, 등본 등) 노출 위협에 대한 대응 솔루션으로 시장 공략 금융 및 전자상거래계약 바이오 전자서명문서의위변조방지를 위한 블록체인 시점확인 서비스 개발 중소기업벤처부 (12개월) 블록체인TSA (제품화) 완료 기대효과 블록체인기반의 객관성을 확보한 TSA 시스템 제공으로 기존 TSA 시장 공략 지능형 해킹방어경연 플랫폼 개발 IITP (21개월) 해킹플랫폼(제품화) 완료 기대효과 국내 AI 기반 해킹방어 취약점 분석 능력 향상을 위한해킹방어 경연대회 개최를 위한 솔루션 시장 공략 센서기반의 모바일 환경에서 중요정보 유출방지 솔루션 KISA (6.2개월) 센서기반 모바일 환경에서중요 정보 유출방지 솔루션(시제품) 완료 기대효과 모바일 환경을 위한 중요 정보 유출 방지 솔루션 모바일 기기에서내부 네트워크까지의 중요 정보 유출에 대한 대응 솔루션 시장 확대 비대면 본인확인을 위한 바이오 공개키 기반구조 기술 개발 IITP 바이오공개키(시제품) 완료 기대효과 차세대 바이오 인증의 기반이 되는 중요 기술 확보 행위기반 분석 기술을 이용한 위협탐지 및 제어 시스템 IITP 행위기반FDS (시제품) 완료 기대효과 서비스 이용자의 상황정보 및 이용 행위 정보를 수집/분석하여 프로파일링 하여,정의된 정책 및 분석된 행위 기반으로 공격자가 비정상 행위를 하였을 경우위협을 탐지/제어하고 모니터링 하는 시스템으로 시장 확대 내부 핵심 정보 탈취 방지를 위한End-To-End 구간 암호화 장비 개발 중소기업벤처부 E2E 구간 암호화장비(제품화) 완료 기대효과 유연하게 적용 가능한 End-To-End 구간 암호 장비 개발을 통해서 시장 공략 [ 자체 연구 수행 실적 ] 연구과제명 주관부서 연구기간 정부출연금 관련제품 비고 바이오 전자서명 분산관리 시스템 자체 (13개월) 바이오 전자서명 DocuTrustⅢ (제품화) 완료 기대효과 바이오 정보를 기반으로 한 전자서명 솔루션. 기존의 소지기반의 인증서(PKI) 전자서명을 대체할 수 있는 신 기술 전자서명 솔루션으로 지문 등의 생체정보를 기반으로 전자서명을 수행하는 기능을 제공. 바이오 정보 분산 관리를 위해 금융 결제원과 연동하여 개발. 금융결제원과 기술지원 협약을 통해 참가기관에 솔루션 판매 및 기술 지원 비정형 암호화 시스템 개발 자체 (16개월) EdgeDB 고도화 완료 기대효과 정형 데이터 암호화 뿐만 아니라 비정형 파일 이나 이미지, PDF 등 중요 정보가 수록된 비정형 데이터를 암호화 하고 관리 하는 기능을 개발하여 제품의 경쟁력 확보 바이오 인증 통합 드라이버 자체 (9개월) 바이오 전자서명 DocuTrustⅢ (제품화) 완료 기대효과 다양한 지문 인식기 업체의 기기를 연동하기 위해 통합 드라이버를 개발하여 고객사의 선택에 따라 다양한 기기를 선택할수 있게 하여 고객 만족. 암호 기반 라이브러리 개발 자체 (21개월)
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바이오 전자서명, AppIron EdgeDB 등 암호 제품 들 완료 기대효과 PKI 암호 기반 라이브러리를 개발함으로서 전자서명, 암호화 등을 이용하는 다양한 보안솔루션 개발의 기초를 제공하여 응용제품개발에 용이 ①AppIron 고도화 개발 ②AppIron Vaccine (모바일 백신) ③AppIron Keypad (모바일키보드보안) 자체 (16개월) (제품화) 완료 기대효과 ①기존 AppIron의 속도 이슈 대응 및 WAS없이 자체 데몬으로 서비스 구축이 가능하여 고객사의 비용 부담을 줄이면서 타 솔루션의 영향도는 줄임으로서 고객 이슈를 줄임으로 제품의 경쟁력을 확보 ②AppIron Vaccine(모바일 백신):모바일보안제품 라인업 및 사업확대를 위한 신제품개발 ③AppIron Keypad (모바일 키보드보안) : 모바일보안 제품 라인업 및 사업확대를 위한 신제품 개발 바이오전자서명 기반비대면 회의시스템 개발 자체 (7개월) (제품/서비스) 완료 기대효과 상법상 비대면 이사회결의 실현을 위한 화상회의 연동 및 바이오전자서명 시스템 고도화. 구간 암호화 솔루션 고도화 개발 자체 (9개월) 구간암호화 EnXection(제품화) 완료 기대효과 Server와 Client간의 보안채널 구축을 통한 안전한 통신 보안솔루션 개발을 통해 시장 확대 AI 딥러닝을 이용한 안면인증 자체 (8개월) 바이오 인증/전자서명 EdgeBIO(시제품) 기대효과 바이오 정보를 기반으로 한 전자서명 솔루션. 기존의 소지기반의 인증서(PKI) 전자서명을 대체할 수 있는 신 기술 전자서명 솔루션으로안면 등의 생체정보를 기반으로 전자서명을 수행하는 기능을 제공. AI 딥러닝을 통한 안면 식별 기술을 통해서 비대면 인증 및 전자서명을 수행. 자체 완료 기대효과 안드로이드앱 배포 모듈을 자동으로 분석하고 앱 위변조 방지 기능을 자동화 하여 고객사의 개발 편의성을 높임. 7. 기타 참고사항 가. 상표 관리정책 및 고객관리 정책 등이 사업에 미치는 중요한 영향 - 당사는 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다. 나. 지적재산권 보유 현황 당사가 영위하는 사업과 관련하여 54건의 저작권등록증 및 특허권 등을 보유하고 있습니다. 번호 구분 내용 등록일 저작권등록증 저작권등록증 pCMS (채널관리 시스템) 저작권등록증 pDMS(장치 관리시스템) 저작권등록증 pDSS(듀얼 싱크스크린) 저작권등록증 pMQS(멀티채널 전자순번 시스템) 저작권등록증 엣지디비 v1.0 저작권등록증 다큐트러스트 (DocuTrust) 저작권등록증 시큐트러스트 (SecuTrust) 저작권등록증 아이디트러스트(ID Trust) 저작권등록증 EdgeDB(엣지디비) 저작권등록증 지문이미지분석기 저작권등록증 지능형 이상징후 탐지시스템 저작권등록증 EdgeDB (엣지디비) v4.0 저작권등록증 저작권등록증 지능형해킹방어 저작권등록증 앱아이언 키패드 v1.0 저작권등록증 앱아이언 백신 v1.0 저작권등록증 AppIron v3.0 (앱아이언) 특허증 생체 인증방법 특허증 바이오등록 및 인증 장치와그 방법 특허증 금융거래시스템-1 특허증 금융거래시스템-2 특허증 차세대 금융거래 시스템 특허증 토탈 금융 거래시스템 특허증 전자문서를 이용한금융거래시스템 특허증 안드로이드 어플리케이션의 디컴파일방지를 위한 암호화방법 특허증 생체정보인식 기반의 전자서명방법 및 생체정보 인식 특허증 생체정보인식 기반의 전자서명방법 및 생체정보 인식 특허증 다국어 전자문서지원 단말장치 특허증 스마트 기기용 애플리케이션의 부정 사용방지 시스템 및 그방법 특허증 생체정보를 기반으로 전자서명 한 전자문서를 관리하는 방법, 전자문서를 관리 장치 및 컴퓨터판독 가능한 기록 매체 특허증 전자서명장치 및 이를 이용한 전자서명방법 특허증 인증방법 및 인증시스템 특허증 정책 및 프로파일패턴에 기초한 위협탐지방법, 장치 및 컴퓨터-판독가능 매체 특허증 사용자별 이용 프로파일에 기초 한 위협탐지 방법, 장치 및 컴퓨터-판독가능 매체 특허증 취약점 패치의 검증이 가능한 해킹 방어 경연 시스템 특허증 해킹 방어 경연 시스템 특허증 취약점 패치의 최적화
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평가가 이 루어지는 해킹 방어 경연시스템 특허증 참여자의 부정행위에 페널티를 부과할 수 있는 해킹방어 경연 시스템 특허증 블록체인을 이용한 바이오전자서명 방법, 및 장치 특허증 블록체인을 이용한 복수서명자의 바이오 전자서명 방법 및 장치 특허증 클라우드 기반 앱 보안서비스 방법 특허증 사업자 대상 비대면 대리인 선정방법 특허증 공항내 안면인증 기반 QR인증방법 및 시스템 상표등록증 다큐트러스트 상표등록증 PINFRUST 특허증 블록체인을 이용한 바이오전자서명 방법, 및 장치 특허증 클라우드 기반 앱 보안서비스 방법 특허증 사업자 대상 비대면 대리인 선정방법 특허증 공항내 안면인증 기반 QR인증방법 및 시스템 상표등록증 다큐트러스트 상표등록증 PINFRUST 상표등록증 DOCUTRUST 상표등록증 OTPTRUST 상표등록증 시큐트러스트(SecuTrust) 상표등록증 시큐바이오(SecuBio) 상표등록증 BIOTRUST 상표등록증 FINTRUST 상표등록증 상표등록증 앱아이언(AppIron) 다. 사업영위에 중요한 영향을 미치는 법규 및 규제 사항 당사가 영위하는 사업인 생체인증 및 보안솔루션 공급사업 등과 관련하여 소프트웨어진흥법, 개인정보보호법, 정보보호산업진흥법 등 기재된 법령 이외에도 다수의법령을 적용 받고 있으며, 이를 성실히 준수하기 위해 모든 노력을 다하고 있습니다. 라. 시장여건 및 영업 개황 (1) 산업의 특성 정보보호 및 보안사업은 국가, 기업, 개인이 소유하고 있는 유무형 자산과 인적자원을 보호에 대한 중요도가 높아지는 추세로서, 현재 대부분의 산업 전반에 디지털화에따른 산업전영역에 대한 고도화된 보안기술 적용이 요구 되고 있으며, 보안사고 발생시 개인과 기업은 물론 국가전반에 심각한 영향을 끼치고 있습니다. 또한 정보보호 산업은 미래지향적인 산업으로, 현재 세계주요국가와 기업들이 앞다투어인공지능 (AI) 기술개발을 가속화하며 클라우드 (Cloud), 빅데이터 (Big data), 사물인터넷 (Internet of Things) 등 ICT 기술을 중심으로 우리의 실생활에 전반적인 영역에 걸쳐 큰 변화가 예상됨에 따라 높은 수준의 기술력이 필요로 하는 산업 입니다. (2) 산업의 성장성 ICT 기술의 비약적인 발전과 디지털 전환(Digital Transformation)의 가속화는 기업 및 사회 전반에 큰 영향을 미치고 있으며, 동시에 보안 위협과 사이버 공격의 형태와 도가 다양화되고 있습니다. 이로 인해 보안 수요가 급증할 것으로 예상되는 상황입니다. 특히, 국내 사이버보안 시장의 성장 전망은 매우 긍정적이며, 정보보호 분야는 기업들이 디지털 환경에서 안전하게 운영될 수 있도록 하는 중요한 역할을 하고 있습니다.구체적으로 살펴보면, Global 사이버보안 시장은 매년 약 11.7% 성장할 것으로 보이며, 국내 사이버보안 시장은 매년 약 15% 성장할 것으로 예상됩니다. 이와 같은 시장 성장률은 기업들이 점차적으로 사이버 보안에 대한 투자를 강화하고 있다는 것을 보여줍니다. 또한, 국내 정보보안 제품 시장의 성장률은 평균 25.6%에 이를 것으로 예상되며, 이는 기업들이 기술 발전에 발맞추어 정보 보호 제품에 대한 수요가 증가하고 있음을 시사합니다. 특히, 보안 컨설팅 서비스 시장은 당사가 집중적으로 육성하고 있는 분야로, 시장 규모가 5조 9천억 원에 달하며 매년 14% 수준의 성장을기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 시장 트렌드는 향후 보안 기술 및 서비스에 대한 수요가 급증할 것이라는 전망을 뒷받침하며, 이는 기업들이 보안 강화와 리스크 관리에 투자해야 하는 중요성을 강조합니다 또한, 양자컴퓨터의 발전에 따라 국내외에서 양자내성 암호화 전환 사업이 추진되고 있습니다. 미국은 2024년까지 표준안을 선정하고 2030년까지 확산을 준비 중이며, 국내 또한 2025년에 표준안을 선정한 후 2035년까지 확산 사업을 진행할 계획입니다. 이와 같은 전환 및 확산 사업은 정부 주도로 진행되고 있으며, 향후 민간 영역으로도 확대될 것으로 예상됩니다. 이에 따라 양자컴퓨터 관련 시장은 현재 약 3.3조원
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규모에서 2033년 34조원 규모로 10배 이상 성장할 것으로 전망하고 있습니다. (3) 경기변동의 특성 정보보호 산업은 IT산업 발전의 영향을 크게 받는 산업으로 IOT, Cloud, 모바일기술의 발전과 함께 해당 기술과 관련된 보안기술 및 솔루션도 크게 관심을 받는 산업입니다. AI기술 역시 보안업계의 중요한 화두로서 보안기업들은 AI관련 보안솔루션 기술개발에 많은 노력을 기울이고 있는 상황 입니다. 당사가 영위하는 보안솔루션 공급및 모바일 보안솔루션은 경기변동의 특성 및 계정성 보다는 내외부에서 발생하는 다양한 해킹위협, 개인정보유출, 각종 보안관련 사고 등의 이슈의 영향을 크게 받는 산업 입니다. (4) 국내외 시장여건 전통적인 시스템통합 등의 IT산업은 미비한 수준의 성장세를 보일 것으로 예상됩니다.반면에 Cloud 및 AI관련 비중의 확대와 더불어 이와 연관된 보안사업 분야와 Cyber해킹 위협등에 대한 관심도 증대에 따른 통합 보안과 관련된 수요는 지속적으로 확대가 예상되는바입니다. (5) 신규사업 등의 내용 전망 ● AI기반 보안 솔루션 및 서비스 제공 2024년 AI 기반 보안 솔루션 및 서비스 시장은 상당한 규모로 평가받고 있으며, 여러보고서에서 약 36.3천억 원에서 43.6천억 원 이상으로 추정되는 시장 규모를 나타냅니다. 이러한 시장 규모는 사이버 위협의 증가와 복잡성 심화에 대한 대응으로 AI기술 도입이 활발히 이루어지고 있음을 시사합니다. 2025년에는 시장 규모가 더욱 확대될 것으로 예상되며, 약 43.1천억 원에서 45.7천억 원 사이로 성장할 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 사이버 위협의 지속적인 증가, AI 기술에 대한 기업 투자의 확대, 그리고 디지털 서비스 이용의 증가와 같은 주요 요인에 의해 주도되고 있습니다. 주요 시장 동향으로는 AI 기술과 기존 보안 프레임워크의 통합, 사이버 보안 분야에서 생성형 AI의 부상, 그리고 네트워크 보안 및 엔드포인트 보안과 같은 특정 보안 영역에 대한 집중 강화 등이 두드러집니다. 시큐센은 AI 딥러닝 기반의 생체 인증 시장에서 생체 데이터 보호 및 안전한 인증을 수행하기 위한 기반 플랫폼을 제공하고 확대해 나가고 있습니다. ● Cloud 영역보안 솔루션 사업 2024년 국내 클라우드 워크로드 보안 시장은 디지털 전환 가속화, 고도화되는 사이버 위협, 엄격한 규제 준수 요구와 더불어 멀티클라우드 및 하이브리드 환경에 대한 요구 증가, 그리고 제로트러스트 기반의 사이버보안 솔루션 도입 확산에 힘입어 상당한 성장세를 보였습니다. 특히 인공지능(AI) 기반 공격의 증가와 소프트웨어 공급망 공격의 지속적인 위협은 클라우드 기반 올인원 관리와 AI 분석기술을 활용한 물리보안 솔루션의 중요성을 부각시켰으며, AI 분석기술 기반의 사이버보안과 물리보안 시스템 통합 필요성을 더욱 강조했습니다. 2024년 국내 클라우드 컴퓨팅 시장 규모는 약 5.7천억 원에 달할 것으로 예상되며, 클라우드 데이터 보안 시장 규모는 약 2.6백억 원으로 전망됩니다. 2025년에는 이러한 성장세가 지속될 것으로 예상되며, XDR, SOAR 및 기타 고도화된 보안 솔루션과 더불어 멀티클라우드 및 하이브리드 환경을 안전하게 지원하는 제로트러스트 기반의 사이버보안 솔루션이 시장을 주도할 것으로전망됩니다. 2025년에는 국내 클라우드 보안 시장은 약 1.5천억 원 규모에 도달할 것으로 예상됩니다. 주요 시장 참여자들은 AI 분석기술을 활용한 보안 강화, 클라우드 기반 올인원 관리 플랫폼 제공, 관리형 서비스 확대, 규제 준수 지원 등에 주력하며 경쟁력을 높여갈것으로 예상됩니다. 시큐센은 제로트러스트 전문업체 PRIBIT와의 협업 등을 통해 Cloud 영역보안을 위한제로트러스트 구축 사업을 계획하고 있습니다. ● 양자컴퓨팅 보안 솔루션 사업2024년 양자컴퓨팅 보안 시장은 사이버 공격 증가 및 양자 컴퓨터의 잠재적 위협 인식 확대로 인해 약 1.0천억 원에서 1.7천억 원 규모로 성장했으며, 2025년에는 양자 내성 암호(PQC) 솔루션 도입과 양자 키 분배(QKD) 기술 채택
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증가에 힘입어 약 2.5천억 원에 달할 것으로 예상됩니다. 주요 성장 동인으로는 사이버 공격 증가, 데이터 보안 우려, 연구 개발 투자 확대, 클라우드 및 IoT 도입 증가, 정부 규제 등이 있으며, 기술 동향으로는 NIST의 PQC 알고리즘 표준화, QKD 채택 증가, 하이브리드 보안 방식, 양자 난수 생성기 개발 등이 두드러집니다. 현재 북미 시장이 선두를 달리고 있으나, 아시아 태평양 지역의 성장세가 가장 빠를 것으로 전망됩니다. 국내에서는 KISA가 차세대 암호 분야를 별도 운영하며 PQC의 중요성과 기술 동향을 알리고 있으며, 한국 양자내성암호연구단을 통해 한국형 PQC 알고리즘 개발 및 표준화 작업을 진행 중입니다. 시큐센은 이미 NIST 표준 알고리즘을 활용한 iEnxection PQC를 출시하며 시장을 선도하고 있으며, 향후 한국형 양자내성 암호 알고리즘을 추가 개발하여기존 솔루션에 적용할 계획입니다. 이는 국내 양자컴퓨팅 보안 기술력강화 및 시장 경쟁력 확보에 기여할 것으로 기대됩니다. (6) 시장경쟁력 ● 생체인증 ·솔루션 공급 사업 [강점] ① 생체전자 서명 사업분야 경쟁업체 전무 ② 금융결제원 제휴 협약체결을통한 솔루션 안정성과 신뢰성 확보 ③ 국내 유일 금융서버방식의 생체서비스 구축 최다 레퍼런스 보유 ④ 생체인식 솔루션 보유 업체와 에코시스템 구축 [추진전략] ① AI기반 생체인증 솔루션 고도화 및 블록체인기반 전자서명 보안기능 강화 ② 금융권 모바일뱅킹 및 공공 전자정부 인증서비스 및 온라인 교육 학습시스템 영업확대 ③ 클라우드서비스 제공업체 (AWS, Azure) 연계 제휴 강화 ● 보안솔루션 및 보안컨설팅 서비스 사업 [강점] ① 모바일 보안솔루션 설계기술 ·개발역량 보유 ② 다양한 모바일 기기 및 OS 구축 경험 ③ 모바일 보안 컴플라이언스 필수 3종 솔루션 보유 ④ 양자내성 암호 기반기술 및 PQC 솔루션 보유 [추진전략] ① AI기반 위협탐지솔루션 개발 및 제로트러스트 보안 모델 적용을 통한 맞춤형 솔루션 제공 ② CASB연계 솔루션 및 클라우드 보안 솔루션 라인업 강화 ③ 규제 (ISO27001 / 국내 ISMS-P 인증지원 등) 대응 컨설팅 영업 확대 ④ 양자내성암호기술을 보강한 K-CMVP 인증 체계 구축 및 기존 기반기술 적용 제품에 대한 양자보안 기술적용 확대 ● 디지털금융 서비스 사업 [강점] ① 금융권 대상 다수의 '모바일/서버용’프레임워크 개발 구축사례 보유 ② 지속적인 사업수행을 통한 우량 협력사 보유 미치 개발인력 Pool보유 [추진전략] ① AI기반 금융 데이터 분석 개발 역량 확보 ② 핀테크 기업 협업을 통한 신규 금융 서비스 공동 개발 ③ AWS, Azure, Google Cloud 등 금융 클라우드 파트너십 체결
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상·예측한 활동, 사건 또는 현상은,당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 2. 개요 주식회사 시큐센 이사회는 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 제14기 사업연도의 회계 및 업무에 대한 경영진단을 실시하여 다음과 같이 진단한 의견을 제출합니다.회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 동 부속명세서에 대해서도 면밀히 검토하였습니다. 경영진단을 위하여 필요하다고 인정되는 서류에 대한 보고를 받았으며, 중요한 업무에 관한 서류를 열람하고 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법을 사용하여 회사경영에 대한 내용을파악하였습니다. 연결실체는 지배회사 (주)시큐센과 종속회사인 (주)씨플랫폼, (주)투케이엠시스템즈 으로 구성되어 있습니다. 당사의 주요 사업부문은 디지털 금융 서비스 구축, 모바일 보안 솔루션 그리고 생체인증 ·전자서명 솔루션 등 총 3개의 사업부문으로 사업을 전개하고 있으며, 발행주식 총 수는 11,707,472주로, 최대주주인 (주)콤텍시스템과 특수관계인, 그리고 우호적인 주요주주들의 지분율은 26.05%로 경영 안정성을 확보하고 있습니다. 2011년 12월 법인 설립 후 모바일 보안 솔루션으로 사업을 시작, 디지털채널 사업분야 기업인 ㈜에스엔티씨를 2018년 2월 합병을 통해 대면/비대면 디지털채널 서비스 구축 영역의 사업기반을 확보하였으며, 이후 해당영역에서 특허기반의 혁신적인 신기술인 생제인증 ·전자서명 솔루션을 개발, 2019년 제3자신뢰기관(금융결제원) 기반의 서비스로 협약을 완료하여, 해당 서비스 및 솔루션을 성공적으로 시장에 런칭, 금융권 및 공공분야 핵심 사례 확보를 통해 사업확대 기반 마련과 동시에 계속 성장해 나가고 있습니다. 당사의 2024년도 경영실적을 요약하면 연결재무제표 기준 1,044억의 매출을 달성하여 전년대비 544% 증가하며 대폭적인 성장을 이루었고, 영업이익 -16억으로 전년대비 22% 감소 , 당기순이익은 -25억으로 전년대비 162% 감소하였습니다. 2021년부터 공인인증서 폐지 등 전자서명법 전면개정('20.12.10)에 따라 신 사업인 생제인증 전자서명 사업을 추진하여 보험업권 및 제 2금융권으로의 공급 ,구축으로 유의미한 레퍼런스를 계속해서 확보 하였습니다. 또한, 국제CC인증 및 KCMVP(암호화 모듈 국정원 인증)취득으로 핀테크 산업 및 해외시장 진출의 발판을 마련하여 공인인증서의 대체시장을 주도해 나가고 있습니다. - 주요 경영지표 (1) 연결 기준 (단위 : 백만원, %) 구 분 제 14기 제 13기 전기 대비 증감율 매출액 영업이익 ※상기 제 14기 손익에 대한 사항은 주주총회 승인 전 재무제표를 참고하여 작성하였으며, 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정 입니다. (2) 별도 기준 (단위 : 백만원, %) 구 분 제 14기 제 13기 전기 대비 증감율 매출액 영업이익 ※상기 제 14기 손익에 대한 사항은 주주총회 승인 전 재무제표를 참고하여 작성하였으며, 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을
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반영할 예정 입니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 영업실적 (1)연결 기준 매출은 전년대비 544% 증가한 1,044억, 영업이익은 22% 감소한 -16억, 당기순이익, -25억입니다. 영업이익의 감소 요인으로는 개발용역 및 프로젝트 감소로 인하여 감소하였습니다. (단위 : 원) 구 분 제14기 (2024년) 제13기 (2023년) 증감 증감율(%) 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업이익(손실) 영업외수익 영업외비용 법인세비용차감전계속영업이익(손실) 당기순이익(손실) ※상기 제 14기 손익에 대한 사항은 주주총회 승인 전 재무제표를 참고하여 작성하였으며, 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정 입니다,. (2) 별도 기준 매출은 전년대비 15% 증가한 186억, 영업이익은 80% 감소한 -23억, 당기순이익 -25억입니다. 영업이익의 감소 요인으로는 개발용역 및 프로젝트 감소로 인하여 감소하였습니다. (단위 : 원) 구 분 제14기 (2024년) 제13기 (2023년) 증감 증감율(%) 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업이익(손실) 영업외수익 영업외비용 법인세비용차감전계속영업이익(손실) 당기순이익(손실) ※상기 제 14기 손익에 대한 사항은 주주총회 승인 전 재무제표를 참고하여 작성하였으며, 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정 입니다,. 나. 재무상태 (1) 연결 기준 2024년 말 유동자산은 전년대비 836% 증가한 1,274억이며, 비유동자산은 전년대비 163% 증가한 188억입니다. 2024년 말 유동부채는 전년대비 1,489% 증가한 1,201억 이며, 비유동부채는 전년대비 31,645% 증가한 149억입니다. 2024년 말 자본 총계는 전년대비 604% 증가한 1,462억입니다. (단위 : 원) 구 분 제14기(2024년) 제13기(2023년) 증감 증감율(%) 자 산 유동자산 비유동자산 자 산 총 계 부 채 유동부채 비유동부채 부 채 총 계 자 본 자본금 주식발행초과금 결손금 기타자본 비지배지분 자 본 총 계 부채 및 자본총계 ※상기 제 14기 재무상태에 대한 사항은 주주총회 승인 전 재무제표를 참고하여 작성하였으며, 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정 입니다. (2) 별도 기준 2024년 말 유동자산은 전년대비 36% 감소한 87억이며, 비유동자산은 전년대비 187% 증가한 205억입니다. 2024년 말 유동부채는 전년대비 54% 감소한 35억 이며, 비유동부채는 전년대비 29,375% 증가한 139억입니다. 2024년 말 자본 총계는 전년대비 11% 감소한 117억입니다. (단위 : 원) 구 분 제14기(2024년) 제13기(2023년) 증감 증감율(%) 자 산 유동자산 비유동자산 자 산 총 계 부 채 유동부채 비유동부채 부 채 총 계 자 본 자본금 주식발행초과금 기타자본 결손금 자 본 총 계 부채 및 자본총계 ※상기 제 14기 재무상태에 대한 사항은 주주총회 승인 전 재무제표를 참고하여 작성하였으며, 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정 입니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출 가. 유동성 보고기간 종료일 현재 연결실체가 보유하고 있는 현금 및 현금성자산의 보유내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 은행예금 및 보유현금 나. 자금조달 (1) 연결실체의 차입금 구성내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 유동 : 단기차입금 유동성장기차입금 소 계 비유동 : 장기차입금 전환사채 소 계 합 계 1) 단기차입금 (단위: 천원) 구분 차입처 연이자율(%) 당기말 일반자금대출 소프트웨어공제조합 등 4.38~6.47 구매자금대출 농협은행 등 5.18~6.64 합계 2)
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장기차입금 (단위: 천원) 구분 차입처 연이자율(%) 당기말 전기말 상환방법 운영자금대출 우리은행 분할상환 시설자금대출 농협은행 만기상환 소계 차감 : 유동성대체 비유동성차입금 합계 (3) 전환사채 (단위: 천원) 구분 제3회 무기명식 이권부 무보증 전환사채 액면가액 잔존액면가액 발행가액 발행일 만기일 전환대상 ㈜주식회사 시큐센 기명식 보통주 발행시 행사/전환가격 2,072원 보고기간말 행사/전환가격 2,072원 표면이자율 전환청구기간 발행 후 1년이 경과한 날부터(25/10/29) 만기일 1개월전까지(26/09/28) 조기상환청구권 없음 만기보장수익률 2.0%(연복리) 동 전환사채의 전환권은 자본으로 분류되었습니다. 다. 유동성위험 연결실체는 미사용 차입금한도를 적정수준으로 유지하고 영업 자금수요를 충족시킬 수 있도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링하여 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 하고 있습니다. 유동성에 대한 예측 시에는 연결실체의 자금조달 계획, 약정 준수, 연결실체 내부의 목표재무비율 및 통화에 대한 제한과 같은 외부법규나 법률 요구사항이 있는 경우 그러한 요구사항을 고려하고 있습니다. 보고기간 종료일 현재 주요 금융부채의 연도별 상환계획은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 장부금액 1년 미만 1년에서 2년이하 2년 초과 합 계 매입채무 차입금 리스부채 기타지급채무 합계 라. 자본위험관리 연결실체의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해연결실체자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적의 자본구조를 유지하는 것입니다. 자본구조를 유지 또는 조정하기 위하여 연결실체는 주주에게 지급되는배당을 조정하고, 부채감소를 위한 신주 발행 및 자산 매각 등을 실시하고 있습니다. 연결실체는 자본조달비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 자본조달비율은 순부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있습니다. 순부채는 총차입금(재무상태표의 차입금 포함)에서 현금및현금성자산을 차감한 금액이며 총자본은 재무상태표의 '자본'에 순부채를 가산한 금액입니다. 보고기간 종료일 현재의 자본조달비율은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기 전기 총 차입금 차감:현금및현금성자산 순부채(A) 자본총계(B) 총자본(C=A+B) 자본조달비율(A/C)(*) (*)전기말 현재 순부채가 부의 금액임에 따라 자본조달비율을 산정하지 아니하였습니다. 5. 부외거래 보고서 제출기준일 현재 해당사항 없습니다. 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 연결실체의 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 'Ⅲ.재무에관한사항_3.연결재무제표_[주석 2. 중요한 회계정책]을 참조하시기 바랍니다. 나. 환경 및 종업원 등에 관한 사항
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 자동차와 사물인터넷(IoT, Internet of Things)의 핵심기술인 무선통신과 보안 및 보안 인증 관련 시스템 반도체 및 S/W, H/W 솔루션 등의 기술을 개발하여 사업화하는 토털 솔루션 업체입니다. [사업부문별 주요제품] 사업부문 주요 제품 V2X Modem RVP Network DSRC Security mPERS RPM100 RMR051A 피부밀착형 복합센서 개발완료/상품화 진행 중 커스터마이징 개발 커스터마이징 개발 (RSW-01B) 체성분 체중계 커스터마이징 개발 (RSS-01B) 마약감지기 마약감지키트 개발진행 중 (RDS-1) V2X Modem의 경우, 당사는 자율주행자동차의 핵심기술인 WAVE-V2X 통신 통합 솔루션을 개발하여 사업화를 진행하고 있습니다. 이 중 V2X 통신 통합 솔루션은 전 세계적으로 유일하게 시스템 반도체(통신 모뎀+보안칩, RF칩 솔루션)와 S/W stack(RVP), H/W 디바이스 솔루션을 모두 보유하고 있습니다. V2X Modem의 당사 주요 제품명은 T-WAVE이며 LTE/5G V2X Modem 은 개발이 진행 중입니다. V2X RSU(Road Side Unit)/OBU(On Board Unit)의 경우, Hybrid (WAVE와 C-V2X가 모두 가능)형태의 통신 단말기 설계 및 제작기술을 보유하고 있습니다. 2023년도 12월에 국토교통부는 C-ITS 통신 방식을 LTE 기반의 C-V2X로 결정하였으며, 이에 라닉스는 향후 국내 After Market, Before Market에서 모두 활용이 가능한 LTE기반의 C-V2X RSU제품을 개발중입니다. V2X S/W stack의 경우, 당사가 개발한 RVP는 C-V2X (LTE-V2X, 5G-V2X)와 WAVE를 동시에 구현 및 운용 가능한 V2X 통신 및 보안 소프트웨어 플랫폼입니다. 현재 개발된 RVP소트프웨어 플랫폼은 V2X 표준 적합성 시험을 진행하여 4분기까지 모든 시험을 모두 통과하여 공인 시험 기관인 TTA로부터 시험 성적서를 발급 받았습니다. Automotive MCU 사업군에서는 Network, DSRC, Security 이 있습니다. 해당사업군의 주요 매출처는 E사, H사, I사 등이며, 당기 매출액은 6,666,483천원(86.43%)입니다. Network 분야에서는 Low-end의 일반 MCU조차도 전장을 위해서는 Security가 기본으로 반영되어야 자동차와 연결될 수 있습니다. 따라서 Security를 충분히 이해하고 반영할 수 있으며 빠르게 적용 가능한 반도체 기업만이 생존할 것으로 예상됩니다. 이에 당사는 제품의 성능, 특성, 품질완성도를 강화하는 개발을 진행하며 시장에 적기에 적용할 수 있도록 할 계획입니다. DSRC의 경우 당사는 국내 표준에 준한 ETC용 DSRC 통신 칩과 S/W 솔루션을 자체 개발하였습니다. 2008년 기아자동차 오피러스 차종에 ETCS 단말기 Before Market 장착을 시작으로 고급 차종에 확대 적용되었으며, 현대 기아자동차 그리고 주요 수입 자동차에 공급하고 있습니다. 현재 당사의 제품라인인 MaaT 시리즈의 양산 제품은 내수용으로는 MaaT-IV/V이며, 당사의 자체 RF Transceiver와 Modem MCU가 함께 One chip으로 개발된 MaaT-VI는 ES 검증 단계를 거쳐, 양산 출시를 눈앞에 두고 있습니다. 또한, 중국향으로 THoTH 시리즈는 THoTH-I, THoTH-II 및 RF Transceiver와 Modem MCU가 함께 One chip으로 개발된 THoTH-III 제품이 있습니다. 현재 THoTH-III 제품의 ES가 검증 진행됐습니다. Security의 경우 차량의 네트워크상 실시간 정보 공유를 위해 HSM(Hardware Security Module)이 필수적입니다. 향후 자율주행차량이 확산될 것이며 WP29 법규 대응을 위해서는 차량 내부 구조도 엄청난 변화가 예상됩니다. 이러한 상황에서 미래 자동차 구조에 적합한 MCU 시장이 도래할 것으로 예상되며, 반드시 HSM을
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적용한 MCU가 필수적입니다. 당사는 HSM 시장 진입을 위해 가격, 성능 경쟁력(EVITA Full)과 더불어 시장에서 요구하는 ISO26262, ISO21434 표준 규격을 만족하는 시스템을 갖추고 양산 제품에 적용하여, 안전성 검증 등 다양한 측면으로 개발을 지속하고 있습니다. Automotive MCU에 필요한 HSM 개발이 진행되고 있으며, 개발이 완료되면 차량용 MCU에 IP로 개발 및 라이센스 판매, 그리고 Security MCU 제품에도 적용할 예정입니다. 현재 개발하고 있는 IMFAS칩에도 적용하고 있습니다. 현재 IMFAS는 sample chip이 제작되어 평가 중에 있습니다. Security의 당사 주요 제품은 RS1111, RS1211, RS2332, RS2522, HSM IP가 있습니다. 또한 차세대 보안 제품 개발을 위해서 PQC(양자 내성 암호) IP 개발을 진행하고 있고 QRNG 내장 양자보안 칩이 고객주문형 반도체로 2024년 상반기에 ES형태로 소량 공급되었으며(RQ2622), 2025년 상반기에는 CS를 공급할 예정입니다. mPERS는 당사가 개발한 미국 유럽향 제품으로 노인층을 위한 Pendant 형태의 응급구조 단말기이며, 이를 운용하기 위한 모니터링 시스템도 함께 개발하여 고객사에게 토탈 솔루션을 제공하고 있습니다. 미국, 유럽향 외에 국내향 제품 개발도 추진하고 있으며, 이를 바탕으로 사업영역을 확대하기 위해 노력중입니다. Radar Sensor의 경우, CPD, 재실센서 및 동작감지기가 있습니다. CPD(Child Presence Detection)는 당사가 보유하고 있는 자율주행 기술 개발을 토대로 하여 개발을 진행하고 있습니다. 차량 뒷좌석에 탑승한 사람의 호흡, 심박수, 생체움직임 등을 레이더 센서가 파악하는 부분을 중점적으로 개발 중입니다. CPD의 당사 주요 제품 명칭은 RMR601A입니다. 재실센서는 당사가 자체적으로 설계한 모듈로 빠른 속도로 물체를 감지할 수 있는 장점을 가지고 있습니다. 현재는 국내 건설사에 제품 적용에 대하여 구체적으로 논의 및 테스트를 진행하고 있는 단계이며, 국내의 건설사를 목표로 영업을 진행하고 있습니다. 재실센서의 당사 주요 제품 명칭은 RMR241A입니다. 2025년 상반기에는 CS를 공급할 예정입니다. 저가형 재실센서는 5.8GHz CW Doppler효과를 활용한 합리적 가격의 레이더 센서로 저전력 설계를 통한 활용을 증가시키고 낮은 단가, 단순 기능 구현을 통한 활용성을 극대화 시킨 저가형 동작감지 센서 모듈을 개발하여 검증 단계입니다. 현재 침입감지, 자동문제어, 조명제어, 긴급 상황에서의 인체감지 등 다양한 응용분야에 적용을 추진 중에 있습니다. 저가형 재실센서의 당사 주요 제품 명칭은 RMR051A 입니다. 또한 동작감지기는 인공지능(AI) 알고리즘을 적용한 비접촉 센서를 이용하여 사람의 누움, 뒤척임, 앉음, 배회, 침대이탈 등의 자세감지, 침대주변의 낙상감지, 야간 등 사용자 돌봄 감지기능, 심박/호흡의 비정상 수치, 욕창예방 등의 알림기능, 자녀, 돌봄제공자 등에게 상시 모니터링 제공, 감지된 데이터를 통한 생활패턴을 파악하여 응급상황 대응 및 건강관리 솔루션을 제공합니다. 그리고 카메라나 열화상 카메라(Thermal Imager)가 적용되지 않은 제품으로 사용자의 프라이버시를 보호할 수 있으며 전자파 인체 유해성 검사인 IEC62311 통과하여 인체에 무해하다는 인증을 완료한 제품입니다. 또한 개인 및 다수인원의 동작 모니터링 할 수 있는 시스템을 제공하며, 요양시설, 시니어타운 재가서비스 등 행정 자동화 시스템과의 연동을 지원할 예정입니다. 측정된 데이터는 고객이 사용하는 행정시스템 등에 자동으로 기록되도록 기술 지원을 제공할 예정입니다. 현재 다수의 국내 요양원에 공급 진행중이며 동작감지기의 당사 주요 제품 명칭은 RMR602A입니다. 라닉스는 보건소 모바일 헬스케어 앱과 연동하는 스마트워치의 연동 S/W를 개발 적용하여 건강증진서비스의 접근성이 떨어지는 어르신을 대상으로 지속 가능한 건강관리서비스 솔루션을
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제공합니다. 현재 한국건강증진개발원에 제품 등록이 완료되었으며, 산하 보건소에 오늘건강 사업으로 제품을 공급 중이며, 현재 보건소 채움건강 사업에도 등록 예정입니다. 스마트워치의 당사 주요 제품 명칭은 스마트 라이프 워치 2203(RSW-01B)입니다. 또한 국토부에서 추진중에 있는 첨단 IT 기술과 도시기반시설을 융복합한 이른바 스마트시티 프로젝트에 참여하고 있는 서울시, 인천시, 경기도 등 전국 광역 지자체에 라닉스 스마트워치 및 동작감지기 등을 이용한 비대면 건강관리 솔루션 제공을 추진 중에 있습니다. 체성분 체중계는 스마트 워치와 마찬가지로 보건소 헬스케어 사업에 헬스케어 앱과 연동하는 체성분 체중계의 연동 S/W를 개발 적용하여 어르신을 대상으로 지속 가능한 건강관리서비스 솔루션을 제공합니다. 현재 한국건강증진개발원에 오늘건강 사업에 등록이 완료되었고 산하 보건소에 오늘건강 사업으로 제품을 공급 중이며, 채움건강 사업은 등록 예정입니다. 체성분 체중계의 당사 주요 제품 명칭은 스마트 체성분 체중계(RSS-01B) 입니다. 기술 혁신 및 라닉스의 미래적 목표를 위해 IoT 기술을 접목한 소형으로 휴대성이 간편하고 1분내에 13가지 마약을 고속판별 할 수 있는 스마트 마약 감지기 및 감지키트를 개발 중에 있습니다. 특히 1mg 미만의 소량 합성 및 변종 마약에 대해서도 정확하고 효과적으로 탐지할 수 있는 기능을 가진 마약 감지기 및 감지키트 입니다. 마약 감지기 개발은 마약청정국의 기치를 내걸고, 보다 안전한 사회를 구축하는 데 노력을 하고 있는 라닉스의 모습입니다. 마약 감지기의 당사 주요 제품 명칭은 RDS-1 입니다. 사업의 내용에 대한 기타 자세한 사항은 『Ⅱ. 사업의 내용-7. 기타참고사항- 2. 사업부문별 시장여건 및 영업의 개황 등』을 매출에 대한 기타 자세한 사항은 『Ⅱ. 사업의 내용-2. 주요 제품 및 서비스』를 참고하시기 바랍니다. 2. 주요 제품 및 서비스 1. 주요 제품 등의 현황 제품은 DSRC 칩(MaaT 시리즈)과 스마트폰 배터리의 보안 및 인증 칩 등으로 구성되어 있으며, 상품은 RF 칩으로 DSRC 칩과 연동되는 상품으로 DSRC 모듈 제작업체에 필요한 품목입니다. 용역매출은 정부기관 등 관련 연구소 및 업체로부터 당사 제품 및 공정과 연동된 용역에 한정하여 수행하고 있습니다. (단위: 백만원) 구분 2022년(제20기) 2023년(제21기) 2024년(제22기) 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 제품 기타 용역 외 합 계 2. 주요 제품 등의 가격변동 추이 (단위: 원) 구 분 2022년(제20기) 2023년(제21기) 2024년(제22기) 제품 3. 원재료 및 생산설비 1. 매입 현황 (단위: 백만원) 매입유형 구 분 2022년(제20기) 2023년(제21기) 2024년(제22기) 원재료 국내 수입 소계 외주가공비 국내 수입 소계 상품및기타 국내 수입 소계 총 합 계 국내 수입 합계 2. 원재료 가격변동추이 (단위: 원) 구 분 2022년(제20기) 2023년(제21기) 2024년(제22기) 원재료 (주1) 원재료의 가격은 총 매입액을 총 매입수량으로 나누어 평균단가를 산출하였습니다. 3. 주요 매입처에 관한 사항 (단위: 백만원) 품 목 2022년(제20기) 2023년(제21기) 2024년(제22기) 구입처 원재료 국내 I사 등 외주가공 국내 A사 등 상품 국내 A사 등 합 계 4. 생산능력 및 생산실적, 가동율 당사는 고객사의 요구 수량에 따라 반도체 외주 생산을 하고 있는 팹리스 회사이므로 생산설비를 보유하고 있지 않으며, 조립 제품 생산 또한 외주 생산을 하고 있으므로 조립 생산 설비를 보유하고 있지 않습니다. 5. 외주생산에 관한 사항 당사의 사업 분야는 반도체 및 모듈입니다. 당사는 팹리스 업체로서 고객의 요구에 부응하는 반도체를 적시에 개발 및 공급하는 것이 중요합니다. 반도체는 고도의 지식집약산업으로서, 반도체 제품의 설계, 개발 및 판매에 집중하고 있으며, 웨이퍼(Wafer) 생산, 패키지 어셈블리(Package Assembly) 및
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검사(Inspection)에 이르는 생산 공장은 대규모 투자를 필요로 하므로, 당사와 같은 팹리스 회사는 외주생산을 통한 생산 및 제품을 공급하는 산업구조를 가지고 있습니다. 모듈 생산 또한 생산 설비를 갖추고 있는 생산 업체를 통해 외주생산을 하고 있으며, 당사는 제품 생산을 위한 공정설계 및 생산기술 분야에 자원을 집중하고 있습니다. 반도체 생산공정도.jpg 반도체 생산공정도 6. 생산설비의 신설 또는 계획 당사는 보고서 제출일 현재 해당 사항이 없습니다. 4. 매출 및 수주상황 1. 매출실적 제품은 DSRC 칩(MaaT 시리즈)과 보안 및 인증 칩 등으로 구성되어 있으며, 기타매출은 정부기관 등 관련 연구소 및 업체로부터 당사 제품 및 공정과 연동된 용역에 한정하여 수행하고 있습니다. (단위: 백만원) 구분 2022년(제20기) 2023년(제21기) 2024년(제22기) 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 제품 기타 용역 외 합 계 2. 주요 고객에 대한 정보 당기 및 전기 중 외부 고객으로부터 수익이 연결회사의 총 수익의 10%이상인 주요 고객의 수익내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 금액 비중 주요거래처(A) 주요거래처(B) 주요거래처(C) 주요거래처(D) 합계 (단위 : 천원) 구분 금액 비중 주요거래처(A) 주요거래처(B) 주요거래처(C) 주요거래처(D) 합계 3. 판매경로 및 방법 (1) 판매경로별 매출액 당사의 판매조직은 영업본부를 중심으로 국내 및 해외 영업을 진행 중에 있습니다. 한국, 중국, 미국, 유럽, 일본 고객에 대해 담당자를 지정하여 직접 영업을 진행하고 있으며, 사업 아이템별 현지 전문 유통 대리점을 통한 간접 영업활동도 병행하여 진행하고 있습니다. 당사 연구소와 더불어 고객의 최대 만족을 위해 기술 서비스 지원을 제공하는 구조로 되어 있습니다. (기준일: 2024년 12월 31일) (단위 : 천원) 매출유형 품 목 구 분 판매경로 판매경로별 매출액 비중 제품 국내 직납 수출 직납 국내 직납 수출 직납 국내 직납 수출 직납 (2) 판매방법 및 조건 판매유형 판매방법 판매조건 제품(양산) 고객 및 당사 대리점과 협의된 사전 주문 계획 및 고객과 협의된 생산 계획에 따라 예측 생산된 Wafer, PKG, 제품을 직거래로 판매하는 것을 원칙으로 하고 있으며, 일부 고객사에 대해서는 대리점을 통해 판매합니다. 직거래 고객 및 대리점의 제품 판매 조건은 마감 후 익월말 현금 또는 전자어음 결제 조건으로 하며, 상호간 계약 조건 수정 시 변경될 수 있습니다. (3) 판매전략 기술개발 로드맵.jpg 기술개발 로드맵 위의 당사 기술 개발 로드맵에 따라 분야별 시장과 고객의 니즈 충족을 위해, 맞춤형 제품 개발 및 보급과 더불어 바로 양산 적용이 가능한 솔루션을 제공합니다. 이로써 당사의 사업 범위를 확대하고 성장동력을 마련하는 판매전략을 취하고 있습니다. 당사는 연관된 제품 개발을 통해 최적의 솔루션을 제공하는 것이 당사 제품의 부가가치를 한 차원 높이는 중요한 발판이자 계기가 될 것 입니다. 당사는 분야별 시장에서의 국내외 선두기업으로 거듭 확대 발전해 나가기 위해 분야별 국내외 시장의 니즈와 트렌드에 최적화된 성능 및 기능을 장착한 신제품 출시/공급을 통해 경쟁사와의 차별화 정책을 진행하며, Time to Market에 따른 제품의 최적화 및 완성도 높은 개발 솔루션 신속 제공을 통해 기존 시장과 관련하여 업그레이드된 신제품의 지속적인 출시와 더불어 점진적 시장 확대 전략을 펼쳐 나갈 것입니다. 분야별 제품에 대한 당사의 제품별 구체적 판매 전략은 다음과 같습니다. 판매 전략.jpg 판매 전략 당사는 DSRC Before Market을 통해 확보된 고객의 신뢰를 토대로 지속적으로 V2X의 고객으로 연결될 수 있도록 노력하고 있습니다. 미국의 IEEE, 유럽의 ETSI, 일본의 ARIB 표준 규격을 모두 만족하는 기술 개발을 통해 주요 해외시장으로 목표 고객을 확대할 계획입니다. 외산 솔루션을 적용하여 V2X 통신 단말기 및 기지국을 개발하고 있는 국내 기업들의 기술 지원문제를
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기술적(토털 솔루션의 제공으로 원천적인 연동 기술 문제를 해결), 지리적(근거리에서 신속하게 고객 대응)으로 해결하여 고객을 확보해 나갈 것입니다. 또한 중국 V2X 시장 및 유럽 WAVE 시장을 전략적 대응을 위해 자사의 WAVE와 중국 협력사 C-V2X 솔루션을 융합한 Hybrid OBU 공동 개발 협력 Cooperation Agreement 체결 후 공동 개발 진행하여 2023년 5월에 샘플 제품이 출하되어 모닝코어로 제공되었습니다. 또한 강릉 ITS 사업에 V2X OBU 시제품을 공급했으며, 현재 진행 예정인 도로공사의 고속도로 C-ITS 실증사업과 지방자치단체들의 C-ITS 실증사업도 적극적으로 참여하여 기술력을 입증하고 시장을 선도해 나갈 것입니다. 강릉시 자율주행차 obu 장착.jpg 강릉시 자율주행차 obu 장착 2) Automotive MCU IMFAS(Integrated Micro Flat Antenna System)는 다양한 차량용 안테나를 마이크로 플랫 안테나시스템의 형태로 아날로그 신호를 디지털통신 인터페이스 (Ethernet/CAN-FD)로 전환하는 고신뢰성 네트워크의 안전성 및 H/W 기반 보안성을 지원하는 차량용 MCU 핵심부품으로, 전장용 반도체의 대부분이 외산 칩으로 구성된 현실을 감안하여 국산화를 위한 기술력 확보 및 제품 개발을 위해 국내 자동차 Tier-1업체와 공동으로 연구개발을 진행하고 있습니다. 2024년 3분기에 ES가 출시되어 성능 검증 및 내부 평가가 진행되고 있습니다. DSRC의 ETCS솔루션은 한국, 중국, 일본 3국에서 적용 및 장착되고 있으며, 국내의경우 당사는 지난 10여년에 걸쳐 독보적인 시장점유율 우위를 확보하고 있습니다. 당사의 매출 또한 해당 제품이 90% 이상을 차지하고 있습니다. 당사는 글로벌 룸미러 생산 공급 업체와 NDA 체결 후 룸미러형 중국 ETCS Before Market 진입 및 시장점유율 선점을 위해 본격적으로 단계별 합작 협의를 추진중에 있습니다. 또한 중국ETC 업체와도 Before Market 진입 및 After Market 진입을 위해 합작계약 체결 및 본격적인 단계별 합작 협의를 추진 중에 있습니다. 시장수요에 최적화된 기능을 포함하여 가격경쟁력을 높이는 설계기술을 적용한 ETC 모뎀칩 개발을 위한 긴밀한 협의를 개시하여 중국시장 정식 진입을 위한 다양한 루트를 확보해 나가고 있습니다. Security 솔루션 첫번째 제품으로 IoT 대응 제품이 있습니다. 현재 국내 공공기관의 보안 요구사항인 KCMVP(Korea Cryptographic Module Validation Program) 레벨2 인증을 획득하였습니다. 해당 제품은 전기, 수도, 가스 검침 AMI 시장에서부터 제조 및 서비스업, 국방산업 등 전반적인 분야에 걸쳐 고객이 요구하는 맞춤형 기술 대응이 가능합니다. 또한 이에 그치지 않고 새롭게 KCMVP 보안 3등급 제품도 개발을 진행하고 동시에 꾸준한 영업활동을 통해 국내외로 시장 영역을 점차 넓혀 가고 있습니다. Security 솔루션 두번째 제품으로 자동차 보안 솔루션 제품이 있습니다. 당사는 HSM, Platform Integrity, Network Integrity 응용분야 시장에 중점을 두고 시장을 개척할 계획입니다. V2X 통신Security(V2X+보안솔루션) 부분에 있어서도 당사의 HSM(Hardware Security Module) IC 제품으로 중국 파트너사와 V2X Security 프로젝트에 본격적인 합작을 협의중입니다. 이에 따라 향후 중국 시장 내 V2X 통신 Security 시장을 선도하고자 최선을 다하고 있습니다. 스마트워치 및 체성분 체중계는 한국건강증진개발원 산하 수도권 지역 보건소 및 전국 지역 보건소에 입찰 등을 통하여 제품을 공급할 예정입니다. 향후 다양한 제품 라인업을 통하여 지속적인 사업진행을 추진하고 있습니다. Radar Sensor는 인체보호기준 충족을 위한 공인시험을 통과 및 성적서를 획득하였으며, 요양원 등에 설치하여 상시 모니터링들을 통한 시범운영을 진행하고
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있습니다. 아울러 당사가 보유하고 있는 최신 기술을 이용하여 Radar 시장에서의 제품 다변화 및 경쟁력 확보를 진행하고 있습니다. mPERS는 국내에서는 아직 서비스를 하지 않고 있으며, 보건복지부 주관으로 지방자치단체와 연계해서 노인, 장애인 등의 취약계층을 위한 유선 기반의 응급 안전안심 서비스를 추진하고 있습니다. 당사는 북미향 단말기를 현지에서 테스트 중이며, 개발/인증을 거쳐 신규시장 창출로 Promotion 및 사업자 수주 활동을 진행 중에 있습니다. 마약 감지 시장은 전 세계적으로 증가하는 마약 사용 및 불법 거래를 억제하기 위해 빠르게 성장하고 있는 분야이며, 법 집행 기관(경찰) 및 공항, 항만(세관)의 불법 마약 탐지 및 단속, 교육기관, 병원의 마약 남용 예방 등 여러 산업 분야에서 활용되고 있습니다. 따라서 국가 차원의 마약 단속 프로그램과 협업할 수 있는 정부 기관과의 협력하여 개발하고 있으며, 여러 국가에서 판매할 수 있도록 2024년 10월 국가치안대전등 전시회를 통한 설명회 진행했으며 해외 현지 유통업체와의 파트너십 확대를 통한 글로벌 유통망을 확보하기 위해 노력하고 있습니다. 2025년 1분기에는 미국 보건의료 정보관리시스템협회(HIMSS)에서 주최하는 세계 최대 의료 헬스케어 학회 및 전시행사에 출품하여 라닉스의 제품 라인업을 선보이고, 글로벌 해외 시장 개척을 구체화할 것입니다. 5. 위험관리 및 파생거래 1. 시장위험과 위험관리 (1) 재무위험관리 연결회사는 경영활동과 관련하여 신용위험, 유동성위험 및 시장위험 등 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 연결회사는 재무위험이 경영에 미칠 수 있는 불리한 효과를 최소화하기 위해 노력하고 있습니다.1) 신용위험신용위험은 전사 차원에서 관리되고 있습니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권을 포함한 소매거래처에 대한 신용위험뿐만 아니라 현금및현금성자산, 은행 및 금융기관 예치금 등으로부터 발생하고 있습니다. 연결회사는 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고 있으며 주기적으로 거래처의 신용도를 재평가하여 신용거래한도를 재검토하고 있습니다. 당기 중 신용 한도를 초과한 건은 없었으며 경영진은 거래처로부터 채무불이행으로 인한 중요한 손실을 예상하고 있지 않습니다. 2) 유동성위험 경영진은 예상현금흐름에 기초하여 추정되는 현금및현금성자산과 차입금 한도 약정을 모니터링하고 있습니다. 이러한 추정은 연결회사가 설정한 관행과 한도에 따라 각영업회사의 지역별로 관리됩니다. 이러한 한도는 각 회사가 속한 지역 시장의 유동성상황을 고려하여 달리 책정됩니다. 또한 연결회사의 유동성 위험 관련 정책은 주요 통화별 필요 현금흐름을 추정하여 이를 충족하기 위한 유동성 자산의 현황을 고려하고, 유동성 비율을 내부 및 외부 감독 기관 등의 요구사항을 충족하고 자금조달계획을 실행하기 위해 관리합니다. 다음은 금융부채별 상환 계획으로서 할인되지 않은 계약상의 금액입니다. 금융부채의 잔존만기별 현금흐름은 할인되지 아니한 명목금액으로서 상환을 요구받을 수 있는 기간 중 가장 이른 일자를 기준으로 작성되었습니다. (단위 : 천원) 구분 장부금액 6개월미만 6개월~1년 1~2년 2~3년 3년 초과 매입채무 및 기타채무 미지급금 기타유동부채 리스부채 단기차입금 장기차입금 신주인수권부 사채 합계 (단위 : 천원) 구분 장부금액 6개월미만 6개월~1년 1~2년 2~3년 3년 초과 매입채무 및 기타채무 미지급금 기타유동부채 리스부채 단기차입금 장기차입금 신주인수권부 사채 합계 3) 시장위험시장위험은 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치가 변동할 위험입니다.시장위험은 환율변동위험, 이자율변동위험 등으로 구성됩니다. 보고기간말 현재 외환위험에 노출되어 있는 연결회사의 금융자산 및 금융부채의 내역의 원화환산 기준액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원,USD,CNY) 구분 통화 당기 전기 외화금액 원화환산액 외화금액 원화환산액 현금및현금성자산 USD 외상매출금 USD 미수금 USD 보고기간말 현재 다른 모든 변수가 일정하고, 각 외화에 대한
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원화의 환율 10% 변동시 연결회사의 세전이익 자본에 미치는 영향은 아래와 같습니다. (단위 : 천원) 구분 세전이익에 대한 영향 자본에 대한 영향 당기 전기 당기 전기 USD/원 10% 상승 10% 하락 CNY/원 10% 상승 10% 하락 연결회사의 이자율위험은 미래 시장이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동 금리부 조건의 예금과차입금에서 발생하고 있습니다. 당기말 현재 연결회사는 변동금리부 조건의 차입금을 보유하고 있지 않습니다. 4) 자본위험연결회사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다.연결회사는 자본조달 비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 자본조달 비율은 순차입금을 총 자본으로 나누어 산출하고 있습니다. 순차입금은 총 차입금에서 현금 및 현금성자산을 차감한 금액이며 총 자본은 재무상태표의 자본에 순차입금을 가산한 금액입니다. (단위 : 천원) 구분 당기 전기 총차입금 차감:현금및현금성자산 순차입금(A) 자본총계(B) 총자본(C=A+B) 자본조달비율(A/C) (%) 6. 주요계약 및 연구개발활동 1. 경영상의 주요 계약 등 당사는 보고서 제출일 현재 회사의 일상적인 영업활동 이외에 회사의 재무상태에 영향을 미치는 비경상적인 주요 계약은 존재하지 않습니다. 2. 연구개발활동 (1) 연구소 조직도 조직도.jpg 조직도 (2) 연구개발 비용 (단위 : 천원) 구 분 2021년도(제19기) 2022년도 (제20기) 2023년도 (제21기) 2024년도 (제22기) 비용 처리 제조원가 판관비 합 계 (매출액 대비 비율) (3) 제품 상용화 실적 당사는 2007년 하이패스용 DSRC 칩인 MaaT-Ⅰ을 시작으로 보고서 제출일 현재까지 다수의 제품 상용화 실적을 보유하고 있습니다. 제품의 상용화 및 주요 기술 개발과 관련된 주요 이력은 다음과 같습니다. 년 월 상 용 화 이 력 DV-S용 CAM SoC 상용화 하이패스용 DSRC SoC 상용화 (MaaT-I) DVR용 H.264 코덱 상용화 하이패스용 DSRC SoC 상용화 (MaaT-Ⅱ) WAVE V2X 통신 기술개발 시작 휴대폰 배터리 인증칩 상용화 (RP4301) 하이패스용 DSRC SoC 상용화 (MaaT-Ⅳ) WAVE V2X 통신 솔루션 개발 (S-WAVE, 1세대 ASIC 기반) 암호 인증 칩 상용화 (RS1211) 모바일 지불결제용 SD Controller 상용화 (Astroids II) WAVE V2X 통신 솔루션 개발 (G-WAVE, 2세대 ASIC 기반) 암호 보안 컨트롤러 상용화 (RS2332) 하이패스용 DSRC SoC 상용화 (MaaT-V) WAVE V2X 통신 솔루션 출시 (N-WAVE, 3세대 ASIC 기반) After Market 시장 진출 2020년 BIG3 자율주행분야 중소벤처기업 혁신성장 지원선정 기술 대면평가: 매우 우수 (전자부품연구원) RS2332제품 암호화 모듈 적용을 위한 물품공급 계약 체결 진행(TnGEN) 고속[LN2] V2X 보안 기능을 제공하는 RS2522 제품 개발 QRNG 포함 양자 암호칩 및 PQC IP 개발 강릉시 자율주행차량용 OBU 납품 (4) 국책 연구과제 수행내역국책 연구과제는 해당 분야의 전문가들의 엄격한 심사를 통해 선정되므로 국책 연구과제 선정은 국가기관을 통한 신뢰성 검증의 좋은 사례라고 할 수 있습니다. 당사는 다수의 국책 연구과제를 수행 완료하였거나 진행하고 있으며, 성공적인 과제 수행과 사업화로 기술의 우수성을 인정받고 있습니다. 연구과제명 주관부서 연구기간 비 고 네트워크 기반의 보안 및 적응성을 강화한 HD급 영상 처리 칩셋 개발 지식경제부 종료 한국전자통신연구원 종료 도심 주행 환경에 강인한 차량통신/DSRC 통합 ASIC 개발 서울지방중소기업청 종료 차량용 SoC의 고신뢰성 확보를 위한 시스템 수준의 오류검출 기술 및 국제 표준개발(표준화연계) 한국산업기술평가원 종료 NFC 모바일
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지불결제용 SD컨트롤러(SoC) 및 내장용 microSD 카드개발 서울지방중소기업청 종료 IoT 디바이스 보안을 위한 보안 콘트롤러 칩(SoC)세트 개발 미래창조과학부 종료 중국향 DSRC용 통합 칩 및 이를 이용한 전장용 ETCSOBU 개발 서울지방중소기업청 종료 신뢰기반네트워크 구현을 위한 커넥티드디바이스용 H/W 보안 모듈 개발 산업통상자원부 종료 신뢰기반 컴퓨팅 기술과 자동차 안전성 표준을 적용한 다중 ITS 규격의 V2X 통신 플랫폼 개발 산업통상자원부 종료 자동차부품기업 공급생태계 고도화 기술개발 사업 산업통상자원부 종료 사물네트워크에서 신뢰기반 플랫폼 제공을 위한 보안 엔진 내장 SoC 및 솔루션 개발 산업통상자원부 종료 표준 기반 인증메커니즘 및 신뢰채널 구현방안 연구 기획재정부 종료 피부 밀착형 무선 유연복합센서 기반 지능형 반도체IP 개발 산업통상자원부 종료 중국 국가 암호 표준을 포함하는 국제 V2X 통신 보안용 고성능 HSM(Hardware Security Module) SoC 개발 산업통상자원부 종료 하이패스 단말기 RF Transceiver 양산 성능 개선 산업통상자원부 종료 중소벤처기업부 종료 KCMVP 인증기반 엣지 디바이스용 Connectivity SoC 개발 산업통상자원부 종료 5G-NR-V2X Sidelink 표준 대응 V2X 통신모뎀용 고성능 DSP IP 개발 산업통상자원부 종료 커넥티드카를 위한 IMFAS용 네트워크 MCU 기술개발 산업통상자원부 진행중 Automotive application 고신뢰성고집적 웨이퍼 레벨 SiP(System in Package) 패키징 공정 및 부품 기술 개발 산업통상자원부 진행중 자율주행 컴퓨팅센서액추에이터 경량화를 위한 Centralized 아키텍처 개발 산업통상자원부 진행중 무기체계용 고비도 PQC(양자내성암호) Cube화 중소벤처기업부 진행중 KCMVP 보안수준 3 암호모듈 제작을 위한 핵심 기술 개발 과학기술정보통신부 진행중 7. 기타 참고사항 1. 지적 재산권 보고서 제출일 현재 당사는 총 13건의 국내, 해외 특허 및 실용신안권을 보유하고 있습니다. 주로 자동차 통신기술, IoT 보안 및 인증 기술 등과 관련된 지적재산권으로서 해당 특허들을 기반으로 제품의 상용화를 이루어 왔습니다. 당사는 향후 응용특허 및 신규 사업 분야에서의 신규 특허 출원을 통해 지적재산권을 더욱 확보해 나갈 계획입니다. 당사가 보유한 지적재산권 내역은 다음과 같습니다. 번 호 구 분 내 용 출원일 등록일 출원국 특허권 주변기기와의 인터페이싱이 용이한 공통 인터페이스 제어기 및 이를 포함하는 디지털 위성 방송 수신장치 대한민국 특허권 복수의 코덱칩 간의 동기화 장치 및 그 방법 대한민국 특허권 다중 채널 움직임 추정 장치 및 이를 포함하는 다중 채널 부호화기 대한민국 특허권 고속 저전력 레벨 시프터 대한민국 특허권 이동 무선 통신용 수신기 및 그 신호 처리 방법 대한민국 특허권 마스킹 기능을 갖는 블록 암호 경량 암호화 알고리즘을 이용한 암호화와 복호화 시스템 및 그 방법 대한민국 특허권 DSRC용 ETCS OBU 시스템 대한민국 특허권 수평 상관 전력 분석 공격에 안전한 RSA 암호화 방법 대한민국 특허권 인버터 셀의 강도를 이용한 실난수 발생기 대한민국 특허권 확장함수를 이용한 복수의 인증서 발급 시스템 및 그 발급방법 대한민국 특허권 확장함수를 이용한 복수의 묵시적 인증서 발급 시스템 및 그 발급 방법 대한민국 실용신안권 헤드 유닛 연동형 전자요금징수 장치 중국 특허권 MACrP증의 전승채널 매핑과 다중화를 통한 초저지연 데이터 전승방법 대한민국 2. 사업부문별 시장여건 및 영업의 개황 등 당사는 자동차와 사물인터넷(IoT, Internet of Things)의 핵심기술인 무선통신과 보안 및 보안 인증 관련 시스템 반도체 및S/W, H/W 솔루션 등의 기술을 개발하여 사업화하는 토털 솔루션 업체입니다. [사업부문별 주요제품] 사업부문 주요 제품 V2X Modem RVP Network DSRC Security mPERS RPM100 RMR051A
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피부밀착형 복합센서 개발완료/상품화 진행 중 커스터마이징 개발 (RSW-01B) 체성분 체중계 커스터마이징 개발 (RSS-01B) 마약감지기 마약감지키트 개발진행 중 (RDS-1) V2X Communication이란 Vehicle to Everything으로, 도로 위에 자동차가 자율주행 및 교통안전을 위해 주변의 다른 자동차 및 사물들과 교통정보를 무선으로 주고받는 기술을 말합니다. ① 산업의 특성 등 첨단 교통시스템의 변천.jpg 첨단 교통시스템의 변천 차세대 협력-지능형 교통시스템이 실현되기 위해서는 도로상의 자동차들이 주변에 위치하고 있는 다른 자동차, 사람, 자전거 그리고 인프라(기지국, 신호등 등)들과 서로의 위치 정보, 이동 방향 및 이동 속도 등의 정보를 교환할 수 있는V2X(Vehicle-to-Everything) 통신기술이 핵심기술로서 지원되어야 하며 WAVE-V2X → LTE-V2X → 5G-NR-V2X로 진일보하고 있습니다. 지난 10년간 미국, 유럽, 일본 그리고 국내에서는 V2X 통신기술에 대한 기반기술 개발과 표준화 그리고 시범사업과 실증사업을 거쳐 실제 도로상으로 확대 구축되고 있습니다. 자율주행 레벨구분.jpg 자율주행 레벨구분 자율주행은 기술수준에 따라 0~5레벨로 구분되며 그 중 레벨 3~5의 자동화 기술을 자율주행 단계로 규정합니다. 현재 레벨 0~2은 대부분의 차량에 양산 중이며, 레벨 3는 이미 테슬라와 같은 선도기업이 양산차량에 적용하고 있는 단계입니다. 국내외 자율주행자동차 시장전망.jpg 국내외 자율주행자동차 시장전망 완전자율주행 기능을 가지는 자율주행차 국내 시장 규모는 2020년 15억 원에서 연평균 84.2% 성장하여 2035년에는 14조 7,183억 원 규모에 달할 것으로 전망됩니다. (출처: 소프트웨어정책연구소, 한국과학기술정보연구원(KISTI) V2X Communication) 기술은 초기 도로에서 돌발 상황 알림, 차량 정보 수집 및 제공 등의 교통안전 서비스 제공, 안전성과 편리성, 차량 연료를 감소를 주목표로 하였으나, 다가올 완전자율주행 시대에 발 맞추어 초저지연과 고신뢰도 통신기술을 이용한 차량 간 정보교환을 통한 AI기반 주행예측기술과 군집주행 및 무인원격 주행기술의 개발이 경쟁적으로 진행되고 있습니다. ② 국내외 시장여건 등 미국, 유럽, 일본 및 한국은 지난 10여 년간 WAVE-V2X 통신 기술에 대한 개념 검증과 시범 및 시험 사업을 통해 기술에 대한 효율성과 안전성을 검증하였으며, 현재는 실증사업을 통해 도로상에 WAVE-V2X 통신 환경을 구축하고 있습니다. C-V2X통신 기술에 대해서는 일부 지자체에서 환경 구축을 추진하고 있지만, 아직 기술 검증과 사업화를 위한 서비스 개발이 초기단계에 있습니다. 교통인프라.jpg 교통인프라 중국의 경우, 국가 V2X 통신 시스템으로 C-V2X 통신 기술을 선정하고, 일부 지자체에서 기술 검증을 진행하고 있으나 지난 기간 동안 C-V2X 통신 기술에 대한 준비가 미비했습니다. 국내 시장의 경우, 네이버는 자율주행차(토요타 프리우스), 3D기반 실내외지도, 스마트 모빌리티 기반의 기술을 발표하였고 인공지능 및 인지 기술 기반의 자율주행 기술개발을 진행하고 있으며, 현대모비스, HERE, Ericsson-LG, 자동차 부품연구원, 전자 부품연구원, 한국교통연구원 등에서 차세대 V2X에 대한 연구를 활발히 진행하고 있습니다. 현대ㆍ기아자동차의 경우, 이미 선행 개발을 통해 상용화 수준의 WAVE-V2X 통신 모듈을 확보하고 있으며, 최근 들어 C-V2X 통신 모듈의 확보를 위해 선행 개발을 진행하고 있습니다. 현대ㆍ기아자동차는 V2X 통신 모듈의 장착을 계획하고 있습니다. 한국과학기술정보연구원(KISTI)에 따르면, 국내외 자율주행 자동차 시장은 2030년이 지나면, 자율 주행과 인프라 기술의 발전으로 기존의 자동차 시장의 규모를 역전할 것으로 예측됩니다. 이에 따라 기존의 완전 주행 자동차 시장의 발전된 개별 요소 기술이 집약되면서 급격히 확대가 예상되고 있어 향후 미국, 유럽, 일본, 한국 시장은
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물론 중국 시장으로의 진출을 위해 중국기업과 C-V2X 솔루션 개발 협력하고 있습니다. 중국 협력사 MorningCore사(Datang 그룹 산하회사)의 C-V2X 솔루션과 자사의 WAVE를 융합한 Hybrid OBU 공동 개발 협력 Cooperation Agreement 체결 후 공동 개발 진행 중에 있으며, 이를 통해 유럽, 중국 시장 진입을 위한 전략적 대응 및 해외 진출을 위한 다양한 루트를 확보 진행 중에 있습니다. ③ 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 등 (유럽) 유럽시장에서는 2025 EuroNCAP 로드맵에 V2X가 추가되면 V2X가 모든 차량에 적용됩니다. 유럽에서 판매되는 신차의 97%는 EuroNCAP 등급이며, 신차의 89%는 별 4개 또는 5개 등급입니다. EuroNCAP에 추가된 모든 기술은 등급을 받은 후 몇 년 이내에 거의 모든 신차에 적용되었습니다. V2X에서도 동일한 결과가 복제될 것으로 예상할 수 있습니다. 모든 OEM은 EuroNCAP 등급을 높이기 위해 차량에 V2X를 포함할 가능성이 높습니다. (중국) 중국시장에서는 모든 주요 자동차 제조업체가 2022/2023년에 C-V2X를 배치하고 대량 출시를 준비하고 있으며, 일부는 2020/2021년에 소규모 시험 생산을 시작했습니다. 또한 중국 정부가 지역 경제를 활성화하기 위해 시작한 '신규 인프라' 캠페인은 전국적으로 V2X 기반 인프라의 실질적인 성장을 촉진하고 있으며, 2024년 하반기에는 법제화를 진행하고 2026년 부터는 실행을 기획하고 있는 것으로 파악하고 있습니다. (국내) 퀄컴과 오토톡스는 2023년 5G NR V2X 상용화칩에 대한 로드맵을 발표한 반면 국내 회사들은 상용화칩 출시 계획을 발표하고 있지 않아 상용화 시점에 국내의 V2X통신 장치 업체들은 당사의 칩을 제외하면, 고가의 외산 칩을 제공받아야 하는 상황에 직면하게 될 것으로 당사는 예상하고 있습니다. 따라서 라닉스는 향후 전세계적으로 5G NR V2X 제품을 제공할 수 있는 퀄컴과 오토톡스의 대안회사로 각광을 받을 수 있을 것으로 조심스럽게 예측하고 있습니다. v2x 기술개발 추진동향.jpg v2x 기술개발 추진동향 당사는 사업 초기부터 첨단 교통시스템의 주요 기술 개발에 주력해 왔으며, 자율주행자동차의 핵심기술인 WAVE-V2X 통신 통합 솔루션을 개발하여 사업화를 진행하고 있습니다. V2X 통신 통합 솔루션의 경우, 당사는 전 세계적으로 유일하게 시스템 반도체(통신 모뎀+보안 칩, RF 칩) 솔루션과 S/W, H/W 솔루션을 모두 보유하고 있습니다. 당사는 글로벌 5GAA 회원사 및 국내5G 포럼 회원사로 활동하며 5G-NR-V2X 표준기술 개발에 참여하고 있으며, 기술 표준의 안정화에 맞추어 IEEE802.11p + 5G-NR-V2X 토털 솔루션을 추가 개발을 추진중이며 2025년 출시를 계획하고 있습니다. 당사는 V2X 제품 출시를 앞두고 잠재적인 고객사들을 대상으로 다양한 시연 및 프로모션을 통하여 제품 및 기술을 홍보하는 활동을 수행하였습니다. [2023년 퓨처모빌리티산업 산학연 기술교류회] 당사는 본 행사에서 ▲5G-V2X 통신프로세서 ▲V2X 보안프로세서(RS2522) ▲Ranix V2X 소프트웨어 플랫폼 등을 선보였습니다. 통신, 보안, 플랫폼 등의 핵심 기술을 집적해 고성능 제품을 구현할 로드맵을 발표했습니다. 2023년 퓨처모빌리티산업 산학연 기술교류회.jpg 2023년 퓨처모빌리티산업 산학연 기술교류회 [5G V2X 테크포럼] '스마트 모빌리티를 위한 5G V2X 통합 솔루션' 을 주제로 5G V2X 테크포럼을 2023년 6월 16일 양재 엘타워에서 개최했습니다. 5G V2X 테크포럼은 당사의 차세대 5G V2X 칩 솔루션 개발 방향 및 제품 로드맵 발표를 위한 목적으로 마련된 행사입니다. 이 날 포럼에는 미래 모빌리티 산업 관련 산,학,연 관계자 100여명이 참석했습니다. [커넥티드 모빌리티 엑스포(COMEX)] '초연결시대, 인류를 위한 모빌리티'라는 주제로 인천 송도에서 개최된 이번 전시회에서 라닉스는 차량사물통신(V2X)
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전문 기업으로 참가하였습니다. 세계 최초 5G V2X 통신기술을 기반으로 하는 메시지 송수신을 시연하였고 이 밖에도 하이브리드 V2X 차량단말기(OBU) 및 노변 기지국(RSU) 제품, V2X용 소프트웨어 풀스택인 RVP, 초고속 V2X 보안 솔루션(RS2522) 및 양자보안 기술 개발 로드맵을 선보였습니다. 커넥티드 모빌리티 엑스포(comex).jpg 커넥티드 모빌리티 엑스포(comex) ① 산업의 특성 등 현재 미국, 유럽, 중국, 일본 등 주요 국가들은 자율주행 기술과 그 핵심 요소인 차세대 V2X 기술에 막대한 지원과 투자를 진행하고 있습니다. WAVE 뿐만 아니라, 특히 차세대 통신 시스템으로 주목받는 5G-NR 시스템은 최신 기술이 집약된 최고의 선도기술로서, 이를 기반으로 한 5G-NR V2X 기술의 개발은 이동 통신 기술과의 시너지 또한 기대할 수 있으며, 많은 지원과 투자가 필요한 상황입니다. 이에 따라, 우리나라도 2019년 미래자동차산업 발전 전략, 2020년 한국판 뉴딜 계획, 한국도로공사 2024년 C-ITS 본사업 설계 등 지속적인 C-ITS 사업발표를 시행 중에 있습니다. ② 국내외 시장여건 등 (미국) 미국 미시건주에서 진행한 Safety Pilot Model Deployment(SPMD)프로젝트는 2,800대의 OBU와 80여개의 RSU를 설치하여 교통안전과 관련된 다양한 서비스를 운영하였으며, 이를 통해 교통사고 감소 등의 긍정적인 효과를 확인할 수 있었습니다. 이러한 SPMD 프로젝트를 기반으로 미국에서는 향후 모든 신규 차량에 OBU를 의무 장착하는 법규를 추진하였습니다. 2021년부터 C-V2X 통신 방식을 단일 표준안으로 채택하여 현재까지 인프라를 구축하고 서비스를 검증하고 있습니다. 지연되는 신규차량 의무 장착 법제화와는 달리 미국의 많은 주에서는 5.9 GHz DSRC 기반으로 RSU를 LTE 기반의 C-V2X RSU로 대체하여 C-ITS 및 Connected Vehicle 서비스에 대하여 발굴/테스트 중입니다. (유럽) 유럽에서는 ITS-G5 통신을 기반으로 Day 1 서비스의 실증이 활발하게 진행되었으며, 기지국에서 교통센터까지의 연결은 LTE 등 이동통신망을 사용하는 hybrid V2X 통신 형태로 많이 진행되고 있습니다. 향후 자율주행자동차 서비스인 Day 3, 4 서비스 제공을 위한 C-V2X 등과 ITS-G5 통신을 융합한 hybrid V2X 통신 형태로 진화할 것으로 예측됩니다. (국내) 2021년 12월 대전시와 세종시를 잇는 고속도로, 국도, 시가지 도로 약 90.7km에서 진행한 C-ITS 시범사업이 완료되면서 C-ITS의 교통안전 효과와 각종 서비스 실현이 검증됐습니다. 국토교통부에 따르면 시범사업 5년간 평균 사고건수는 19%, 사망자 수는 19.1%, 부상자 수는 19.8% 감소했고, 교통안내 등 우선 도입 서비스는 15개에서는 운전자 순응도(제공 정보에 따르는 정도) 47%를 기록했습니다. 실제로 KT가 지난해 실증 사업을 마무리한 제주도 C-ITS 사업에서는 관광 지역 특징을 반영해 렌터카를 중심으로 안전 서비스를 제공했으며 긴급 차량 우선 신호 제어를 통해서 응급차량 출동 시 우선 신호를 받아 통과할 수 있는 서비스도 구현함으로써 응급차 평균 도착 시간을 2분 30초 줄여 골든 타임을 확보했습니다. ③ 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 등 대부분의 Chip사의 S/W는 협력사, 코다 와이어리스, 컴시그니아 등을 통하여 V2X S/W STACK을 지원받고 있으며, HSM 또한 타사의 Chip을 활용하여 제품에 적용합니다. 라닉스는 전 세계에서 유일하게 S/W 솔루션 뿐만 아니라 Chip 솔루션까지 TOTAL SOLUTION을 제공하기 때문에 타사 제품을 사용함으로써 발생되는 문제점에서 자유로우며, 오류나 업데이트 등에서 더욱 빠르고 정확하게 문제를 해결할 수 있다는 강점으로 시장에서 경쟁력을 가질 수 있습니다. V2X Software Platform인 RVP(Ranix V2X Platform)는 당사가 개발한 C-V2X (LTE-V2X,