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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 업계의 현황레이저가공의 최고의 장점은 첫번째 비접촉방식, 두번째 부가적인 후작업이 필요없는 점입니다. 그리고 자동화에 매우 유리하다는 것이며 이는 곧 높은 생산성에 부합하는 시스템으로 대량생산 및 자동화에 최적화된 첨단 가공 솔루션입니다. 우리나라를 비롯하여 동아시아지역이 세계적인 제조업의 중심으로 성장하면서 새로운 공정에 적용하는 레이저가공기술의 개발에 더 많은 기회가 부여되고 있습니다. 레이저는 초정밀성 및 초고속성을 장점으로 자동차, 2차전지, 반도체 및 전기전자 등의 마이크로 일렉트로닉스에 이르기까지 모든 고도화된 산업 분야에서 웰딩, 표면처리, 커팅 등의 주요 공정에 사용되고 있습니다. 최근 의료분야에서는 레이저를 이용해 바늘천공, 스탠트 등 초정밀 부품을 제작하고 있으며 환경분야에서도 레이저 적용의 확산은 증가하고 있습니다.2) 산업의 성장성레이저가공시장은 레이저 기술의 발전과 증가하는 수요에 따라 성장하였습니다. 글로벌 레이저가공시장은 2022년 206.4억 달러(한화 28조 원)에서 연평균 7.9%로 성장해 2032년 440.9억 달러(한화 59조 원)에 이를 것으로 전망되며, 기술의 발전과 첨단 제조기술의 확대로 인해 지속적인 성장이 전망됩니다. 레이저장비시장규모.jpg 레이저장비시장규모 레이저장비시장규모[출처 : Precedence Research, 2023]레이저 가공의 빠른 속도는 생산성 향상에 기여하여 대량생산을 가능하게 하기 때문에 점점 더 많은 산업 및 공정에 레이저가공기술이 적용되고 있습니다. 따라서 예상치 못한 강한 외부 충격이 발생하지 않는다면 이러한 긍정적인 시장 전망의 번복 가능성은 매우 낮다고 판단됩니다. 3) 경기 변동의 특성레이저 가공장비의 전방산업은 2차전지, 자동차, 마이크로일렉트로닉스 시장으로, 이들 시장은 글로벌 경기 변동에 따라 수요와 공급이 결정되기 때문에 경기변동에 밀접한 영향을 받습니다. 따라서 경제상황 변화에 따라 전방산업 수요의 감소와 고객사의 투자 및 주문량 감소, 사업전략 변경에 따른 변동성이 상대적으로 크며, 이는 동사 제품에 대한 수요 감소로 이어질 수 있습니다.동사는 특정 산업분야에 치중되지 않은 사업 포트폴리오를 위하여 현재 가장 큰 비중을 차지하고 있는 2차전지, 자동차 산업뿐 아니라 마이크로일렉트로닉스 시장 등의 레이저 가공장비 기술을 지속적으로 개발하고 있으며, 다양한 고객사의 생산설비 사양에 호환이 가능한 레이저 장비 및 레이저 컨트롤 소프트웨어 설계 기술을 바탕으로 경기 변동에 탄력적으로 대응하고자 노력하고 있습니다4) 레이저가공장비 경쟁요소고객사의 장비선정의 기준은 첫째 기존가공방법 혹은 타사 레이저가공방법 대비 가공품질의 우수성, 둘째 가공장비의 안정성과 가격이라 할 수 있습니다. 이런 사항들이 고객의 제품구매에 영향을 미치고 있습니다. 나. 회사의 현황1) 영업개황 당사의 핵심 경쟁력은 보유 전문 인력들의 레이저 및 레이저 응용장비에 대한 높은 이해도, 전용 S/W 제작기술, 레이저 가공기술, 레이저 가공 자동화 장비에 대한 깊은 노하우를 바탕으로 한 고객 맞춤 레이저장비 제조 기술입니다. 특히 이러한 강점을 기반으로 개발된 당사의 주요 제품들은 고객사의 제품(상품) 생산속도 향상과 품질고도화의 기술공정혁신에 기여하였습니다. 이로 인해 국가 핵심 기반 산업인 자동차 산업 및 2차전지 등의 산업에서 레이저 관련 전문 기술과 다양한 개발 이력으로 시장 확대를 위한 유리한 위치를 선점하고 있습니다. 특히 당사는 2차전지 제조 공정에서의 레이저 및 레이저 응용장비 제조기술 경험을 바탕으로, 2차전지 화성공정(충방전 공정)에서 필수적인 충방전기 제작사업, 신형 레이저개발 등 제품 포트폴리오 다변화를 꾀하고 있으며, 회사의 지속 가능한 성장 및 안정성을 확보하기 위해 최선을 다하고 있습니다.2) 공시대상 사업부문의 구분당사는 단일사업부문으로 공시대상 사업부문의 구분은 해당사항이 없습니다.3) 시장점유율국내 완성차제조사 생산라인 Laser VIN Marker : 국내ㆍ외 생산라인 94% 내외.현재
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당사가 영위하고 있는 사업분야의 많은 부문의 시장점유율을 수치로 나타낸 신뢰성 높은 국내외 자료는 없는 실정이며 상기의 자료는 당사가 납품하고 있는 특정 회사의 생산라인에 납품을 완료한 특정 장비를 추정하여 작성하였습니다. 4) 신규사업 등의 내용 및 전망당사는 2차전지 제조 공정에서의 레이저 및 레이저 응용장비 제조기술 경험을 바탕으로, 2차전지 화성 공정(충방전 공정)에서 필수적인 충방전기 제작사업, 신형 레이저개발 등 제품 포트폴리오 다변화를 꾀하고 있으며, 2차전지 및 자동차 제조공정의 신기술 적용 및 생산성 향상을 극대화하기 위해 최선을 다하고 있습니다.다음은 당사 충방전기의 국내외 특허 현황입니다.① 충방전기 국내특허현황 No. 등록일 등록번호 특허명 권리자 다수의 전지를 직렬 연결한 충방전 시스템에서의 전지접촉부 감시 장치 및 방법 ㈜엘지씨엔에스,㈜한빛레이저 직렬 연결된 다수 개의 전지 직류 마이크로그리드 충방전 시스템 ㈜엘지씨엔에스,㈜한빛레이저 직렬 연결된 다수의 2차전지 충방전을 위한 능동 벨런스회로와 알고리즘을 구비한 2차 전지 충방전 제어장치 및 방법 ㈜엘지씨엔에스,㈜한빛레이저 전류의 단속이 없는 직렬형충방전 장치 ㈜한빛레이저 전류의 단속이 없는 직렬형충방전 방법 ㈜한빛레이저 ② 충방전기 해외특허현황 No. 등록일 등록번호 국문명칭 국가 권리자 직렬 연결된 다수 개의 전지 직류 마이크로그리드 충방전 시스템 중국 ㈜엘지씨엔에스,㈜한빛레이저 직렬 연결된 다수 개의 전지 직류 마이크로그리드 충방전 시스템 일본 ㈜엘지씨엔에스,㈜한빛레이저 직렬 연결된 다수 개의 전지 직류 마이크로그리드 충방전 시스템 미국 ㈜엘지씨엔에스,㈜한빛레이저 직렬 연결된 다수의 2차전지 충방전을 위한 능동 벨런스회로와 알고리즘을 구비한 2차 전지 충방전 제어장치 및 방법 중국 ㈜엘지씨엔에스,㈜한빛레이저 직렬 연결된 다수의 2차전지 충방전을 위한 능동 벨런스회로와 알고리즘을 구비한 2차 전지 충방전 제어장치 및 방법 일본 ㈜엘지씨엔에스,㈜한빛레이저 직렬 연결된 다수의 2차전지 충방전을 위한 능동 벨런스회로와 알고리즘을 구비한 2차 전지 충방전 제어장치 및 방법 미국 ㈜엘지씨엔에스,㈜한빛레이저 다수의 전지를 직렬 연결한 충방전 시스템에서의 전지접촉부 감시 장치 및 방법 중국 ㈜엘지씨엔에스,㈜한빛레이저 다수의 전지를 직렬 연결한 충방전 시스템에서의 전지접촉부 감시 장치 및 방법 일본 ㈜엘지씨엔에스,㈜한빛레이저 다수의 전지를 직렬 연결한 충방전 시스템에서의 전지접촉부 감시 장치 및 방법 미국 ㈜엘지씨엔에스,㈜한빛레이저 전류의 단속이 없는 직렬형충방전 장치 및 방법 말레이시아 ㈜한빛레이저 전류의 단속이 없는 직렬형충방전 장치 및 방법 일본 ㈜한빛레이저 전류의 단속이 없는 직렬형충방전 장치 및 방법 미국 ㈜한빛레이저 전류의 단속이 없는 직렬형충방전 장치 및 방법 중국 ㈜한빛레이저 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황(1) 주요 제품의 매출 개요 당사가 영위하고 있는 사업영역 및 매출 현황은 하기와 같습니다. (단위 : 천 원) 구분 제품명 2024년도 (제 28기) 2023년도 (제 27기) 2022년도 (제 26기) 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 제품 이차전지 제조장비 자동차(전기차) 제조장비 기타 (반도체 / 전 자기기) 제조장비 기타 합계 주1) 상기 기입한 재무수치는 별도 재무제표 기준입니다. (2) 주요 제품 당사 주요 제품에 대한 설명은 다음과 같습니다. 품 목 세부 제품명 제품 설명 2차전지 제조장비 셀추적용 마킹시스템 - 레이저와 고정밀의 스캐너를 이용하여 2차전지 제조공정 중 셀에 추적용 QR Code를 마킹하는 장비 탭 웰딩시스템 캔캡 웰딩시스템 - 2차전지 제조공정 중 TAB, CANCAP 등 부품을 웰딩하는 장비 - Vision 시스템 국산화 완료 및 적용하였으며 기술력 인정 탭 클리닝시스템 캔캡 클리닝시스템 - 2차전지 제조공정 중 부품(탭, 캔캡 등을) 크리닝하는 장비 - Vision 시스템 국산화 적용 및 위치보정을 통한 클리닝 가능 자동차 제조장비 차대번호마킹시스템 - 자동차 제조공정중
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고유의 자동차 등록번호를 마킹하는 장비 - 국내 완성차 제조사와 공동 기술개발 - Vision 시스템 국산화 적용 및 위치보정을 통한 클리닝 적용 RWS 고속 원격 웰딩시스템 - 자동차 제조공정중 원거리에서 초정밀 스캐너를 이용하여 고속, 고정밀 웰딩을 진행하는 장비 - 비접촉 웰딩으로 차체변형 방지 및 빠른 가공속도 로 우수성을 입증받았으며 동기술 최초 차체적용 - 컨트롤러 국산화 개발완료로 가격경쟁력 제고 버스바 웰딩시스템 - Cell, Module, Pack의 전기적인 연결을 가능하게 하는 막대형 전도체를 레이저로 웰딩하는 장비 - 웰딩 형상에 제약 없음 기타 (반도체 / 전자기기 제조장비) 레이저 표면처리 시스템 - MLCC 인쇄공정 중 불량 시트 발생 시 특정마크를 제거하는 장비- OTF 레이저가공, 비전시스템을 이용한 기술응용 레이저 도광판 가공기 - LED에서 발생하는 빛을 전체 화면에 균일하게 발광할 수 있도록 하는 레이저로 패턴을 가공하는 장비 - 각 조립 부분을 정밀 티칭하여 Dot간 정밀도 최대 ±10㎛ 이내 가공 가능 피복 시스템 - 반도체 및 전자 초미세 부품 피복제거 장비- 비전시스템을 이용해, Pre Post inspection 진행 - PCB 및 FPCB 제조중 기판의 돌출된 보호필름을 레이저로 커팅하는 장비 - 클린룸 전용설비 - 2021년 최초 개발 후 PCB, 디스플레이, 마이크로 일렉트로릭 제조 업체에 공급 중 (가) i-Scan marker (셀 추적 이력 마킹시스템) 제품 제품설명 제품 적용 결과물 제품이 부정확하게 투입되더라도 Vision camera 탑재로 마킹 위치 자동인식 가능. - 제품의 표면에 2D, QR, Text 등의 형식으로 레이저를 조사하여 가공 - 레이저 조사부를 확인하여 가공의 OK/NG를 판별 제품적용 결과물.jpg 제품적용 결과물 i-Scan marker는 자동차부품, 2차전지, 마이크로 일렉트로닉 부품 등 산업전반의 제조공정 중 제조품의 이력을 추적하는 목적으로, 제품의 표면에 2D 바코드, QR코드, Text 등의 형태로 마킹을 진행하는 제품입니다. 바코드에 들어가는 정보로는 생산공장, 생산일자(년 월 일) 생산설비, 등의 정보가 포함되어 있습니다. 당사의 i-Scan marker는 독자적인 SW와 비젼 시스템을 융복합하여 제품의 위치인식, 제품의 품질판독(2D바코드 OK/NG, Text정보 OK/NG)까지 한번에 해결할 수 있는 제품입니다. 현재 2차전지 및 자동차 제조에 있어 공정상 이력에 대한 관리 및 필요성이 커지고 있는 상황입니다. 제품의 불량요인을 판별하고 감시할 수 있는 이력마킹의 필요는 향 후 전방산업에 필수적으로 증가할 것으로 예상되며 모든 시스템을 현장에 맞게 설계부터 제조 SW 제작까지 자체제작이 가능한 당사는 2차전지 및 전기자동차 시장에서 자체기술력을 높게 평가받고 있습니다. 제품 제품설명 제품 적용 결과물 - Vision camera 탑재로 마킹 위치 자동인식 가능 - 제품의 표면에 레이저 광을 조사하여 대상물을 접합 - 레이저 출력을 감지하여 불량률 저감 - 2023년 불량품의 OK/NG 판별 기능 추가 제품적용 결과물_2.jpg 제품 적용 결과물 i-Scan Welder는 레이저광을 조사하여 재료를 접합하는 레이저 용접기술 + 비전기술을 융복합하여 자체 제작한 시스템입니다. 용접 진행할 제품의 위치를 자동으로 인식하여 레이저광을 정확한 위치에 조사하도록 하는 당사의 자체제작 시스템 입니다. 주로 자동차부품, 2차전지, 소재부품 등 산업전반의 제조공정 중 제품과 제품의 접합을 목적으로 시스템에 적용되고 있습니다. 제품 제품설명 제품 적용 결과물 - 2차전지 조립공정 제품의 공급 후 위치를 자동으로 인식출사 -2차전지 조립공정 제품의 공급 후 고정위치에만 출사 - 제품의 표면에 레이저 광을 조사하여 오염물을 제거 제품 적용 결과물.jpg 제품 적용 결과물 Laser Cleaning의 주요 목적은 재료 또는 제품 표면의 오염 화확물 또는 오염 금속물의 표면에 레이저 광을 조사하여 오염물질의 입자가 표면에서 분리되는 원리를
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이용하는 공정입니다. 2차전지에서 레이저 클리닝은 배터리를 제조하면서 표면에 묻어나오는 전해액(이온의 흐름으로 전기를 전달하는 용액)을 제거하는 목적으로 사용되고 있습니다. 또한 배터리 외부로 흘러나온 전해액 제거 시, Laser Cleaning을 적용하면 제품표면의 전해물질이 기화하여 제거 할 수 있습니다. 제품 제품설명 제품 적용 결과물 - 제품의 표면에 레이저빔을 조사하여 0.3mm 이상 대상물을 각인 - 당사 제작의 Vision 시스템 적용 및 위치보정 - 스마트 및 전동화 팩토리에 부응할 수 있는 제품 제품적용 결과물_1.jpg 제품적용 결과물_1 VIN Marker는 완성차 업체 생산라인 차체공정 중에 레이저를 이용해 차량의 고유번호(Vehicle Identification Number)를 마킹하는 제품입니다. 고장력 강판 적용의 확대로 기존 방식의 핀스크라이빙 공법으로는 시인성을 확보할 수 없어 국내 완성차제조업체와 공동으로 개발에 성공하여 장영실상을 수상하였습니다. 단순 조립형식이 아닌, 최초 설계부터 셋업, 시운전, 유지보수, 장비 계량 및 추가에 이르는 모든 과정을 자체인력으로 수행할 수 있는 기술력 및 경쟁력을 갖추고 있습니다. 현재 전기자동차 시장확산으로 (차체 중량 감소를 위해) 고장력 강판의 적용은 더욱더 확대될 전망입니다. 이에 레이저 적용은 품질확보 뿐만 아니라 기존 제품 대비 비접촉ㆍ환경친화적이며 무엇보다 고속의 마킹이 가능해 자동화 및 생산성 증대에 기여하고 있습니다. 제품 제품설명 제품 적용 결과물 rws.jpg RWS - 산업용 로봇과 연동하여 출사헤드 이동하면서 레이저웰딩 진행 - 동축 비전시스템 적용하여 검사기능 구현 - 컨트롤러 국산화 개발완료후 경쟁력 및 기업이미지 제고 제품 적용 결과물_1.jpg 제품 적용 결과물_1 RWS (Remote Welding System)은 다관절 로봇과 고속 3D 스캐너를 이용, 일정거리(대략 500mm)에서 고속으로 용접을 진행하는 제품으로 완성차 업체 차체공정 및 자동차 부품 제작업체에 공급하고 있습니다. 이 제품은 빠른 속도와 정밀도로 넓은 영역을 가공하여 생산성을 극대화할 수 있는 장점을 가지고 있습니다. 당사는 2022년 전량 수입에 의존하던 컨트롤러를 국산화 개발 및 완료하여 수입대체 효과 및 원가절감으로 가격경쟁력을 상승시켰습니다. 이 제품은 스마트 팩토리 전동화 라인 및 대량생산에 최적화된 기술로 향후 수요가 증가할 것으로 내다보고 있습니다. 제품 제품설명 제품 적용 결과물 - 버스바에 레이저를 조사하여 고속, 정밀의 용접 진행 제품 적용 결과물_2.jpg 제품 적용 결과물_2 Busbar welder 제품은 최근 자동차의 전동화 시장 확산에 따라 국내외 수요가 점진적으로 증가하고 있으며 자동차 생산 조립공정에 적용되고 있습니다. 버스바란 전류를 전달하는 단단한 막대금속으로 구리(합금)으로 만들어지며 배터리와 배터리, 모듈과 모듈, 팩과 팩의 전기적인 연결이 가능하도록 하는 막대형의 전도체입니다. 당사의 제품은 버스바와 버스바 혹은 버스바와 터미널을 레이저로 고속, 정밀 용접하는 장비입니다. 전기차용 버스바 및 BMA (Battery Module Assembly) 시장은 지속적인 성장을 거듭하고 있습니다. 전기차에서 배터리가 차지하는 원가비율은 30% 이상이며 이 시장은 전동화의 확대와 맞물려 지속적으로 확대ㆍ전개될 전망입니다. 현재 당사는 고객다각화에 초점을 맞춰 사업을 영위하고 있습니다. (사) Laser Ablation (인식마크 제거기) 제품 제품설명 - 인식마크의 위치를 Vision system을 이용하여 확인 - 고속 제조공정에서도 정확한 위치만을 식별하여 레이저빔으로 삭제 적용공정 전자전기 인쇄공정 본 제품은 PCB 제조중 인쇄 공정에서 불량품의 인식마크를 레이저로 제거하는 장비입니다. 인식마크가 제거된 불량품은 다음 생산공정으로 진행되지 않아 제조시간을 단축시키는 효과를 얻을 수 있습니다. 제품 제품설명 - PCB 출하공정 중 여백의 보호필름 절단 - 비젼을 이용한 위치보정후 레이저로의 필름 절단 적용공정
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전기전자 인쇄공정 Laser Film Cutter는 PCB 표면에 부착되는 여백의 보호 필름의 절단을 목적으로 제작 되었으며 PCB 보호필름의 부착공정 이후 설치되는 장비입니다. 제품 제품설명 - Pre Post inspection 적용한 초미세 부품 피복제거 적용공정 전기ㆍ전자 소자제조 공정 나. 주요 제품 등의 가격 변동 추이 당사의 제품은 각 공정에 특화된 맞춤형 사양의 제품을 생산하는 특성이 있고, 고객사 및 사양에 따라 장비의 가격이 차이가 발생합니다. 이에 주요 제품별 단일 가격 산정 및 가격변동 추이를 기재하는 데에는 제약이 있습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료에 관한 사항(1) 매입현황 (단위 : 천원) 매입유형 구분 2024년(제28기) 2023년(제27기) 2022년(제26기) 금 액 비 율 금 액 비 율 금 액 비 율 원재료 국내 해외 부재료 국내 해외 외주가공 국내 해외 합계 주1) 별도재무제표 기준입니다. (2) 주요 원재료의 가격 변동 추이 당사 제품에 소요되는 원재료는 그 종류 및 사양이 광범위하여 가격변동 추이를 산출하는 것이 부적합 합니다. 나. 생산설비에 관한 사항 (1) 생산능력 및 생산실적 당사의 주요 제품은 고객의 요구사항에 의한 주문제작 방식의 설비이며, 제조공정은 설계 →조립 →품질검사 →납품 →시운전 등의 과정을 거쳐 생산합니다. 당사의 주문제작 방식이라 함은 타 제조업체들과 같이 생산라인 별로 자동화 설비를 통해 제품 제조가 이루어지는 것이 아니라, 생산 공간을 확보한 후 조립공정에 필요한 설비들만을 활용하여 인력들이 직접 조립하여 하나의 제품을 제작하는 방식입니다. 이에 따라 당사는 명확한 생산 능력을 산출하는데 한계가 존재합니다. (2) 생산설비에 관한 사항 2024년 당기말 기준 당사 제품 제조에 이용되는 생산설비 현황 1) 당기와 전기 중 유형자산의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 기초 취득 처분 등 감가상각 기타(*) 기말 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 시설장치 연구기기 집기비품 건설중인 자산 합 계 (*) 기타는 환율변동에 의한 증감액 등을 포함하고 있습니다. (단위: 천원) 구 분 기초 취득 처분 등 감가상각 기타(*) 기말 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 시설장치 연구기기 집기비품 합 계 주1) 연결재무제표 기준입니다. 2) 회사는 주기적으로 토지 재평가를 수행하고 있으며, 당기말 현재 재평가모형을 적용한 토지를 역사적 원가로 인식하는 경우 그 금액은 732,145천원입니다. 3) 설비의 신설해당사항 없습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (1) 매출의 개요 (단위 : 천 원) 구분 2024년 (제28기) 2023년 (제27기) 2022년 (제26기) 금액 금액 금액 제품 이차전지 제조장비 내수 수출 자동차 제조장비 내수 수출 기타(반도체/전기기기) 제조장비 내수 수출 소계 내수 수출 기타 내수 수출 합계 내수 수출 합계 주1) 별도재무제표 기준입니다.주2) 외화금액은 시운전완료일자 매매기준율을 적용하고 있습니다. (2) 수주 잔고 현황 2024년 12월 31일 기준 이월수주분을 포함한 수주금액은 총 30,783백만원이며 당기 매출완료된 금액은 18,485백만원, 수주 잔고는 12,297백만원 입니다. 당사의 경우 사업 특성상 수주를 받아 제작 및 납품을 진행함으로 수주일자, 납기, 수량 등의 상세한 정보는 당사의 영업활동에 있어 중요한 영향을 미칠 수 있는 기밀 사항으로 총액으로만 기재하였습니다. (단위 : 천원 ) 구분 금액 수주금액 총액 당기매출 금액 수주잔고 산업분야별 수주잔고 내역은 하기와 같습니다. (단위 : 천원 ) 구분 수주잔고 비율(%) 이차전지 제조장비 자동차 제조장비 기타 산업 제조장비(반도체, 전기전자 등) 기타 합계 나. 판매방식 및 판매전략 (1) 판매방식 당 사는 설계 단계에서부터 고객사의 요구에 맞는 주문제작 방식으로 최적화된 설비를 판매하고 있습니다. 대부분의 장비는 최종 고객사에 직접판매 방식을 채택하고 있으나 자동화 설비 업체에 레이저장비를 납품하는 경우도
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있습니다. 또한 제조 완료 후에는 고객사의 목적과 사양에 부합하는지 여부를 출고전 반드시 고객사 담당자 입회하에 공동 검수와 교육을 진행하며 이를 통하여 효율적인 현장 설치와 최종검수를 진행하고 있습니다. 필요 및 요청시, 고객사의 설비 보전 책임자, 실무자를 연 1회 초청하여 안전과 유지보수 교육을 진행하여 사고발생을 저하시켜 고객 만족도를 향상시키고 있습니다. 순서 내용 소요 기간 비고 고객미팅 2개월 고객 요구사항 접수 고객 품질 기준의 샘플 제작 장비 제작 제안서 제출 최종 스팩 합의 견적서 제출 계약 체결 1개월 선수금 수령 계약금 30% 수준 장비 제작 4개월 장비 인도 및 설치 시운전 중도금 60% 수준 최종 검수 또는 양산 제품 확인 잔금 수령 잔금 10% 수준 해외수출 F.O.B 90% 지불 Warranty 기간 대응 1년 보증기간 종료 합 계 1년 7개월 최종 완료까지 평균 1.5년 소요 (2) 판매조직 당사의 영업조직은 현재 각 부서에서 영위하고 있는 사업에 대응하는 영업부가 각 1팀씩 있으며, 총 14명의 인원으로 이루어져 있습니다. 영업조직도.jpg 영업조직도 직위 인원 담당업무 비고 부사장 국내외 영업 총괄 이사 자동차(전기차) / 배터리 부문 영업 총괄 부장 마케팅 및 영업기획 겸임 차장 중국현지 기술지원 / 마케팅 책임 레이저장비 기술영업 과장 중국현지 영업관리, 회계, 통역 / 마케팅 대리 중국현지 영업 및 기술지원 중국현지인 총계 (3) 판매전략 레이저 자동화장비 시장의 특성상, 기계설계, 조립, 레이저가공기술, 제어, 비전 등 다양한 요소기술들이 융복합적으로 구성되어 있는 특성이 있습니다. B2B 영업으로, 온오프라인 매체를 통한 마케팅 활동이 수주 및 매출에 미치는 영향력 보다는 레이저 가공 품질 확보와 자동화장비를 통한 고객 제품의 생산효율성의 향상이 판매에 많은 영향을 끼치고 있습니다. 판매전략 판매 전략 기술경쟁력 확보 (선개발 후판매) - 선행투자에 의한 선점 및 특허권을 통한 집입장벽 구축 - 고객과 기술협업 극대화를 통한 시장 선점 - 선행기술 개발인력 및 조직강화 영업인력 보강 - 영업인원의확대, 영업인원의 전문성교육강화 가격경쟁력확보 - 설비구성의 최적화를 통해 경쟁사 대비 가격경쟁력를 확보한 상태이나 지속적인 장비 개선 및 부품(S/W포함) 국산화를 통해 경쟁력 강화 전시회 참가 및 SNS 마케팅 - Laser Korea 전시회 개최를 통한 회사 인지도 상승 - 인터배터리 전시회 이차전지 부품제조회사와 공동전시 개최 - 레이저가공 동영상 사회관계망(SNS)에 노출빈도 확대 고객 AS 강화 - 숙력된 Engineer의 AS 활동 - 해외 현지추가인원 확보 및 일정기간 본사에서 교육 5. 위험관리 및 파생거래 가. 시장위험시장위험이란 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험을 의미합니다. 시장가격 관리의 목적은 수익은 최적화하는 반면 수용가능한 한계 이내로 시장위험 노출을 관리 및 통제하는 것입니다.(1) 외환위험(가) 외환 위험연결회사는 국제적으로 영업활동을 영위하고 있기 때문에 외환위험, 특히 주로 미국 달러화 등과 관련된 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 외환위험은 미래예상거래, 인식된 자산과 부채와 관련하여 발생하고 있습니다.연결회사의 외환 위험관리의 목표는 환율 변동으로 인한 불확실성과 손익 변동을 최소화함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다.보고기간말 현재 외환 위험에 노출되어 있는 연결회사의 금융자산ㆍ부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 USD EUR 등 USD EUR 등 금융자산 현금및현금성자산 매출채권 미수금 금융부채 매입채무 미지급비용 미지급금 보고기간말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대한 원화의 환율 10% 변동 시 이러한 환율변동이 법인세차감전순손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 통화 당기 전기 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD EUR 등 (2) 이자율 위험 이자율 위험은 변동이자율 조건으로 차입한 차입금에서
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비롯됩니다. 당사는 이자율 위험에 대해 다양한 방법의 분석을 수행하고 있으며, 이자율변동 위험을 최소화하기 위해 재융자, 기존 차입금의 갱신, 대체적인 융자 및 위험회피 등 다양한 방법을 검토하여 당사의 입장에서 가장 유리한 자금조달방안에 대한 의사결정을 수행하고 있습니다.당사의 차입금과 채권은 상각후원가로 측정됩니다. 차입금 중 이자율이 주기적으로 재설정되는 계약의 경우에는 관련하여 시장이자율 변동위험에 노출되어 있습니다.보고기간말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 이자율의 변동시 당사의 세후 이익 및 자본에 미치는 영향은 아래와 같습니다. (단위: 천원) 지수 세후 이익에 대한 영향 자본에 대한 영향 당기 전기 당기 전기 1% 상승 시 1% 하락 시 나. 신용위험 신용위험은 연결회사의 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 또한 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험 뿐 아니라 현금및현금성자산, 은행 등의 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니다. 4.2.1 위험관리 연결회사는 신용위험을 개별실체 관점에서 관리합니다. 은행 및 금융기관의 경우 A 신용등급 이상과만 거래합니다. 기업 고객의 경우 외부 신용등급을 확인할 수 있는 경우 동 정보를 사용하고 그 외의 경우에는 내부적으로 고객의 재무상태와 과거 경험 등을 근거로 신용등급을 평가합니다. 고객별 한도는 내부 및 외부 신용등급에 따라 이사회가 정한 한도를 적용합니다. 경영진은 이러한 고객별 한도의 준수 여부를 정기적으로 검토합니다. 개인 고객에 대한 매출은 현금 또는 허용된 신용카드 거래만을 허용하여 신용위험을 최소화합니다. 연결회사가 보유하는 채무상품은 모두 낮은 신용위험의 상품에 해당합니다. 이러한 채무상품들에 대해서는 신용등급을 모니터링하여 신용위험의 하락을 평가하고 있습니다. 4.2.2 금융자산의 손상 연결회사는 기대신용손실 모형이 적용되는 다음의 금융자산을 보유하고 있습니다. ·재화 및 용역의 제공에 따른 매출채권 ·상각후원가로 측정하는 기타 금융자산 현금성자산도 손상 규정의 적용대상에 포함되나 식별된 기대신용손실은 유의적이지 않습니다. (1) 매출채권과 계약자산 1) 연결회사는 매출채권과 계약자산에 대해 전체 기간 기대신용손실을 손실충당금으로 인식하는 간편법을 적용합니다. 기대신용손실을 측정하기 위해 매출채권과 계약자산은 신용위험 특성과 연체일을 기준으로 구분하였습니다. 기대신용손실율은 보고기간말 기준으로부터 각 12개월 동안의 매출과 관련된 지불정보와 관련 확인된 신용손실 정보를 근거로 산출하였습니다. 과거 손실 정보는 고객의 채무이행능력에 영향을 미칠 거시경제적 현재 및 미래전망정보를 반영하여 조정합니다. (단위: 천원) 구분 6개월 이내 6개월 초과 12개월 이내 1년초과 계 당기말 매출채권 기대손실률 손실충당금 전기말 매출채권 기대 손실률 손실충당금 (단위: 천원) 구분 6개월 이내 6개월 초과 12개월 이내 1년초과 계 당기말 계약자산 기대손실률 손실충당금 전기말 계약자산 기대 손실률 손실충당금 당기와 전기 중 매출채권과 계약자산의 손실충당금 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전기 기초 당기손익으로 인식된 손실충당금의 증가 기말 매출채권은 회수를 더 이상 합리적으로 예상할 수 없는 경우 제각됩니다. 회수를 더 이상 합리적으로 예상할 수 없는 지표에는 연결회사와의 채무조정에 응하지 않는 경우, 1년 이상 계약상 현금흐름을 지급하지 않는 경우 등이 포함됩니다. 매출채권에 대한 손상은 포괄손익계산서상 대손상각비로 순액으로 표시되고 있습니다. 제각된 금액의 후속적인 회수는 동일한 계정과목에 대한 차감으로 인식하고 있습니다. 다. 유동성위험 경영진은 예상현금흐름에 기초하여 추정되는 현금 및 현금성자산과 차입금 한도 약정을 모니터링하고 있습니다. 이러한 추정은 연결회사가 설정한 관행과 한도에 따라 각 영업회사의 지역별로 관리됩니다. 이러한 한도는 각 회사가 속한 지역 시장의 유동성상황을 고려하여 달리 책정됩니다.
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(1) 만기분석 유동성 위험 분석에 포함된 금액은 계약상의 할인되지 않은 현금흐름입니다. (단위: 천원) 당기말 1년이하 1년~2년 2년~5년 5년 초과 합계 매입채무 차입금(*1) 기타금융부채(*2) 전환사채(*1) 리스부채(*1) 합 계 (단위: 천원) 전기말 1년이하 1년~2년 2년~5년 5년 초과 합계 매입채무 차입금(*1) 기타금융부채(*2) 전환사채(*1) 리스부채(*1) 합 계 (*1) 이자에 대한 현금흐름이 포함되었습니다. (*2) 종업원급여와 관련된 부채가 제외되었습니다. 라. 자본위험관리 연결회사의 자본 관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본 비용을 절감하기 위해 최적의 자본 구조를 유지하는 것입니다. 회사는 부채비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 보고기간말 현재 부채비율은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 가.총차입금 나.현금및현금성자산 차감 다.순부채(가-나) 라.자본총계 마.총자본 바.자본조달비율(다/마) (*1) 회사는 당기말 현재 자본조달비율이 0% 미만이므로 산출하지 않았습니다. 마. 파생상품 등에 관한 사항 당사가 현재 보유하고 있는 파생상품내역의 자세한 내용은
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상 예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 경영진단의 개요 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위해여 장부와 관련서류를 열람하고 재무제표 및 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영진단을 위하여 필요하다고 인정도는 서류에 대한 보고를 받았으며 적정한 방법을 사용하여 회사경영에 대한 내용을 파악하였습니다.2024년 별도기준 매출은 185억원으로 전년대비 18% 감소하였고, 영업이익은 마이너스 25억원을 기록하였습니다. 당기순이익은은 마이너스 20억원으로 전년대비 적자 폭이 크게 감소하였으나 영업이익은 흑자에서 마이너스로 전환하였습니다. 영업이익적자는 매출액의 감소와 개발성 프로젝트의 증가에 기인한 것으로 평가하고 있습니다. 재무적인 측면에서는 총자산은 전년대비 13% 감소화였지만 감소하였지만 유동붙채 98억원 감소로 부채는 전년대비 61% 감소한 63억원으로 부채비율은 23%로 건전한 재무상태를 유지하고 있습니다. 2025년 상반기에도 이차전지, 전기차시장의 캐즘과 국내외 정치ㆍ경제 상황의 불확실성으로 전방시장의 침체가 이어질 것으로 보여지나 하반기에는 경기회복이 전망되는 가운데 회사는 임직원이 협력하여 수익성 증대와 내실을 다지며, 쉼없는 준비를 통해 기술경쟁력과 고객다각화 그리고 시장의 변화에 신속하게 대응하여 지속성장할 수 있는 회사가 될 수 있도록 최선을 다 하겠습니다. 3. 재무상태 및 영업실적(연결기준)가. 재무상태 (단위 : 원) 과목 제28기(2024년) 제27기(2023년) 증감 증감율 자산 유동자산 비유동자산 자산총계 부채 유동부채 비유동부채 부채총계 자본 자본금 자본잉여금 자본조정 Ⅳ. 기타포괄손익누계액 이익잉여금 자본총계 부채비율 연 결 재무제표에서의 자산총계는 전기 대비 13% 감소한 344억원이며, 주요 감소 원인은 재고자산, 채권 및 파생상품자산 감소 등 입니다. 부채는 전기 대비 61% 감소한 63억원이며 주요 감소 원인은 차입금 및 파생상품부채감소 등 입니다..자본은 전기 대비 19% 증가한 280억원이며, 주요 증가원인은 전년대비 자본금 및 자본잉여금 증가 등 입니다. 나. 영업실적 (단위 : 원) 과 목 제28기 제27기 증감 증감율 매출액 매출원가 매출총이익 영업이익 법인세 비용 차감전순이익 법인세비용 당기순이익 주1) 별도재무제표 기준입니다. 제28기 영업실적은 전년대비 18% 감소하였습니다. 영업이익은 421% 감소한 -25억원이며 감소원인은 전환사채의 매수선택권에 대한 당사 직원 지정에 대해 비용으로 인식한 13억원의 주식기준보상이 판관비에 반영된 결과입니다. 2024년은 전방산업의 영향에 따라 이차전지 부문과 자동부 부문 매출이 크게 감소하였습니다. 가장 큰 특징은 반도체 및 전자기기 부분에서의 초미세 가공 증가로 전년대비 500% 이상의 매출을 달성하였습니다. 2024년도 반도체 및 전자기기분야의 성장은 2025년도에게 이어질 것으로 내다보고 있으며 회사는 끊임없는 연구개발 노력을
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바탕으로 신규제품 포트폴리오의 다각화를 통해 외적, 내적 성장을 멈추지 않은 레이저 전문 기술기업으로 입지를 더욱 공공히 하는 한해가 될 수 있도록 최선을 다하겠습니다. 품목별 매출실적 (단위 : 천원) 구분 (제28기) (제27기) 증감율 금액 비중 금액 비중 금액 이차전지 제조장비 자동차 제조장비 기타(반도체ㆍ전기기기) 제조장비 기타 합계 제28기에는 이차전지 및 자동차 제조장비의 판매가 전년 동기 대비 각각 13%, 29% 감소하였습니다. 전기차 캐즘 및 납품기한연장 등으로 인해 전체 매출 또한 전년대비 18%줄었습니다. 신규 아이템으로써 자동차 첨단소재 가공장비와 반도체 소자 가공장비가 괄목할 만한 성장세를 보였습니다. 이 신규 아이템들은 향 후 지속적으로 매출 성장세가 더 뚜렷해질 것으로 내다보고 있으며 회사는 수익성 개선을 위해 수주 확보, 생산성 향상, 고부가가치 제품 개발에 지속적으로 주력하고 있습니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출 등가. 안정성 비율 구분 제28기 제27기 계산식 안전성 지표 유동비율 유동자산/유동부채x100 부채비율 부채총계/자기자본x100 주1) 연결재무제표 기준임 부채비율은 22%로 전기 대비 47% 감소해 견실한 재무구조를 유지하고 있습니다. 나. 수익성 비율 구분 제28기 제27기 계산식 수익성 지표 매출액 영업이익율 영업이익/매출액x100 매출액 순이익율 당기순이익/매출액x100 총자산 순이익율 당기순이익/총자산x100 자기자본 순이익율 당기순이익/자기자본x100 매출액 영업이익률은 16.7% 감소한 -13.8%이며 전방산업 수요의 감소와 고객사의 투자 및 사업전략의 변경과 경쟁업체간 경쟁심화에 기인합니다. 제29기 부터는 이익율 또한 양수로 전환될 것으로 예상하고 있습니다. 5. 자금조달가. 보고기간종료일 현재 단기차입금의 내역은 다음과 같습니다. 1) 보고기간말 현재 단기차입금 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 차입처 내 역 이자율(%) 금 액 당기말 전기말 우리은행 기업운전일반자금대출 5.58~5.63 산업은행 단기한도대출 합 계 (2) 보고기간말 현재 장기차입금과 유동성장기부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 차입처 내 역 이자율(%) 금 액 당기말 전기말 우리은행(*) 중소기업진흥기금 중소벤처기업진흥공단 수출사업화등 2.62~2.69 합계 유동성장기부채 장기차입금 당기말 현재 상기 차입금과 관련하여 토지,건믈,기계장치가 담보로 제공되었습니다. 다. 2025년 유동성 조달 계획 당사는 제조시설확장을 통해 성장기회를 포착하고 실행하기 위해 필요한 자금을 확보할 계획입니다. 1) 자금 조달계획 (단위 : 천원) 구분 차입처 금액 금리 비고 성장 기회 포착 산업은행 3% 내외 2) 항목별 예산 편성 계획 (단위 : 천원) 구분 내역 예상비용 비고 공사 비용 재료비 노무비 경비 및 도급액 기타 건축,전기, 통신, 소방공사비 등 시설투자 비용 합계 6. 부외거래 동 공시서류의 첨부서류인 연결감사보고서 "주석 34. 우발부채 및 약정사항"을 참고 하시기 바랍니다. 7. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 동 공시서류의 첨부서류인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.나. 환경 및 종업원 등에 관한 사항해당사항이 없습니다.다. 법규상의 규제에 관한 사항회사의 재무상태 및 영업실적에 중대한 영향을 미칠만한 법규상의 주요 규제 내용 등에 관해서는 해당사항이 없습니다.라. 위험관리정책에 관한 사항회사는 국제적으로 영업활동을 영위하고 있기 때문에 외환위험, 특히 주로 미국 달러화 등과 관련된 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 회사의 외환 위험관리의 목표는 환율 변동으로 인한 불확실성과 손익 변동을 최소화함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다. 이를 위해 환위험을 주기적으로 모니터링 및 평가하고 있습니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 업계현황 및 전망 (1) 제약산업 1) 제약산업의 개요 제약산업이란 질병의 진단, 치료 경감, 처치, 예방 또는 건강증진을 목적으로 하는 의약품(한 약 포함)을 연구하고 제조하는 산업을 말합니다. 제약산업은 국민의 보건과 관련되어 있어 의약품의 제조, 유통 등 전 과정을 국가가 엄격하게 통제하고 있으며, 2020년 제약산업분석 보고서에 따르면 제약산업은 2018년 기준으로 제조업 평균 35.9%의 1.7배인 61.0%로 고부 가가치 산업입니다. 또한 기술 및 지식 집약적 산업이며, 고수익사업이면서 동시에 고위험산 업의 특성을 지니고 있습니다. 의약품이란 사람이나 동물의 질병을 진단, 치료, 경감, 처치 또는 예방의 목적으로 사용하는 것으로 기계나 기구가 아닌 것을 말합니다. 이러한 의약품에는 일반적으로 화학합성의약품, 바이오의약품 그리고 천연물의약품으로 구분할 수 있습니다. 화학합성의약품은 현재 사용하는 의약품 시장의 70~80%를 차지하고 있으며, 약물의 분자 량이 작은 화합물의약품을 말합니다. 인간이 접한 적이 없는 새로운 물질을 대상으로 하다보 니 개발기간이 길고 비용이 크며 성공확률이 매우 낮습니다. 주로 천연에 존재하는 생리활성 물질을 찾아내고 이 물질보다 효능은 향상시키고 부작용은 적은 화합물을 얻기 위하여 화학 반응을 통하여 새로운 유도체를 합성하고 의약품으로 개발합니다. 일반적으로는 제조비용 수율이 유리한 완전합성이나 반합성을 통하여 의약품을 생산하며 일부는 천연물로부터 분리, 정제하여 사용하고 있기도 합니다. 최근에는 생체내 효소 반응을 촉진, 억제할 수 있는 이상 적인 구조의 화합물을 컴퓨터로 선정하고 합성 및 검색을 통하여 의약품을 개발하는 방법도 있습니다. 이에 비해 바이오의약품은 생명공학 기술을 활용하여 생산된 의약품으로, 미생물, 식물, 동물세포 등 살아있는 생명체에서 유래한 단백질, 항체, 핵산(RNA·DNA) 등 고분자 물질을 활용하거나 유전자 재조합 기술, 세포·유전자 치료제(CGT), 합성생물학 등을 적용하여 개발됩니다. 특히, 질환별 맞춤형 정밀의료 기반의 표적 치료가 가능하며, 희귀질환 및 난치성 질환 치료에서 혁신적인 가능성을 제시하면서 지속적인 성장이 기대되는 분야입니다. [바이오의약품 분류].jpg [바이오의약품 분류] 천연물의약품은 천연물 성분을 이용하여 연구개발한 의약품으로 조성성분이나 효능이 새로 운 의약품을 말합니다. 여기에서 천연물이란 자연계에서 얻어지는 식물, 동물, 광물 및 미생 물과 이들의 대사산물을 말하며, 천연물의약품이란 천연물로부터 절단, 분쇄, 추출 등의 공정 을 통하여 약효성분을 높여 질병의 치료에 사용하는 의약품으로 다중성분, 다중타겟으로 개발한 것을 천연물의약품 이라고 합니다. 기존의 합성의약품이나 바이오의약품과 달리 한국은 오랫동안 축적된 천연물관련 지식을 기 반으로 의약품을 개발하기에 유리한 점에 주목하였고, 기존 지식으로부터 소재와 아이디어 만을 가져와 현대의 과학적 논리로써 의약개발로 발전시키는 수준에 이르렀습니다 이에 보 건복지부에서는 2000년에 천연물과학의 육성 등 천연물신약 연구개발의 기반을 조성하고 천연물을 이용한 신약연구개발과 그 개발기술의 산업화를 촉진하여 국민건강의 증진과 국가 경제의 발전에 기여하고자 "천연물신약연구개발촉진법"을 발표하였으며, 천연물신약이라는 단어는 천연물의약품으로 현재 사용하고있습니다. 2023년 한국보건산업진흥원에서 발간한 [2023 보건산업백서]에 국내 제약 시장은 지난 5년간 꾸준한 성장을 이어오고 있습니다. 의약품 시장규모와 생산은 각각 29.9조 원과 20조 원을 기록하며 역대 최고치를 기록하고 있으며 특히 수출은 코로나19 위탁공급에 따른 백신과 바이오시밀러 중심으로 연평균 20% 가까운 고성장세를 보이고 있습니다. 국내 바이오시밀러는 후속 제품들이 미국과 유럽 시장에 진출하면서 허가 제품이 14개로 확대되었습니다. 국내 제약시장 규모 (단위: 조 원, %) 구분 CAGR 생산 수출 수입 전체 GDP (비중) 제조업 GDP (비중) 주: 1. 2021년
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GDP : 잠정치 기준이며 확정치는 익익년 6월에 발표 2. GDP 비중 국내 총생산량 대비 의약품(완제의약품, 원료의약품)의 생산량의 비중 3. 수출입액은 한국은행 원/달러 연평균 환율을 적용하여 계산 자료: 1. 생산, 수입: 식품의약품안전처, 생산실적 보도자료 2. 수출: 한국보건산업진흥원, 한국무역통계진흥원 무역통계 재가공 2) 제약산업의 현황 제약산업은 국가경제에 대한 비약적인 기여도 증가와 더불어 질병퇴치 및 국민의 건강, 복지 증진 등 질적인 국가사회의 발전을 위해 필수적인 산업분야이며, 정부가 현재 중점적으로 육 성하고자 하는 유망한 산업분야입니다. 따라서 제품의 생산 및 유통전반에 걸쳐 약사법 등 관계법령 및 보건복지부, 식품의약품안전처 등 해당정부기관의 규제를 받는 대표적인 규제 산업입니다. 지금까지 국내 제약회사들은 오리지널 의약품의 특허 만료가 될 경우 제네릭 의약품을 출시 해 판매하는 제네릭 비즈니스가 주된 사업이었습니다. 그러나 약가인하 및 제네릭 경쟁 심화 로 시장에 참여하는 제약사들의 수익성은 점차 떨어지게 되었고, 이에 따라 주요 제약회사들은 ETC(전문의약품) 외에도 OTC(일반의약품), 건강기능식품, 진단/의료기기, 피부성형제품, 화장품 등의 사업으로 영역을 확대해 나가기 시작했고 종합 헬스케어 비즈니스를 지향하는 사업으로 전략을 다각화하기 시작하였습니다. 또한 제약사들은 내수의존도가 높은 국내 산 업 중심에서 해외로 눈을 돌려 API(원료의약품) 및 완제의약품의 수출확대를 모색하는 등 내 수시장에서의 성장정체를 극복 하기 위한 노력을 지속하고 있습니다. 경제협력개발기구(OECD)는 한국의 성장률을 2015~2020년 3.4%, 2020~2025년 2.6%로 내다보았는데, 이런 저성장 전망에도 국내 제약산업은 꾸준한 성장을 해왔습니다. 그 근거로는 인구고령화와 수출확대 그리고 시장성 있는 R 성과 등이 주요 배경입니다. 2019년 우리나라 의약품 시장규모(생산-수출+수입)는 2018년 23조 1,175억 원 대비5.2% 증가한 24조 3,100억 원으로 꾸준히 성장하고 있습니다. 전체 의약품 생산실적은 22조 3,132억 원으로 2018년 21조 1,054억 원 대비 5.7% 증가하였고, 최근 5년간 연평균 7.1% 성장하여 전체 제조업 성장률인 2.4%의 3배에 달하였습니다. 지난해 우리나라 의약품 시장 의 주요 특징은 완제의약품 생산비중 및 국산 신약 생산증가, 의약품 수출 지속성장, 국내 바 이오의약품 시장 성장, 바이오시밀러 중심으로 수출 확대, 의약품 수입 지속 증가입니다. 시장규모 및 시장동향> (단위: 억원, %) 구분 생산 수출 수입 실적 증감률 실적 증감률 실적 증감률 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년 ※ 증감률(수출입은 달러 기준 적용): 전년 대비 증감률 [출처: 한국제약바이오협회2022국내의약품 생산수출 및 수입현황(2023)] 국내 의약품 시장에서 가장 주목할 점은 글로벌 경쟁력을 갖춘 R 성과입니다. 국내 제약 및 바이오기업들은 1990년대 초반부터 신약 개발에 집중해 왔으며, 그 결과 1999년 SK케미칼의 국내 신약 1호 선플라주(항암제) 개발을 시작으로, JW중외제약의 큐록신(항생제), LG생명과학의 팩티브(호흡기 감염 치료제), 동아에스티의 시벡스트로(항생제), 대웅제약의 엔블로정(SGLT2 억제제 기반 당뇨병 치료제) 등 다양한 혁신 신약이 탄생했습니다. 특히, 한미약품, 유한양행, SK바이오팜 등은 글로벌 기술이전과 FDA 승인 신약 개발을 이루며 한국 제약·바이오 산업의 위상을 높이고 있습니다 2024년 기준 국내에서 개발된 신약은 총 39개로 증가했으며, 세포·유전자 치료제, 항체·이중항체 치료제, mRNA 기반 백신·치료제 등의 연구가 활발히 진행 중입니다 그런데 이러한 신약개발환경이 최근에 이르러 급속도로 변화하기 시작하고 있습니다. 기존까지 다수의 제 약회사들은 글로벌 제약사들이 개발하던 물질을 도입해 임상을 진행하는 경우가 대부분이었 으나, 현재는 국내제약 및 바이오업체들이 개발하고 있는
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치료제에 대한 기술을 글로벌 제약사로 이전하는 사례가 늘고 있습니다. 특히 화학합성 신약개발에서 백신, 바이오시밀러, 세포치료제, 유전자치료제 등 바이오신약 개발로 그 범주가 넓어지면서 이러한 기술이전 건수와 그 규모도 급속도로 확대되고 있습니 다. 일례로 한미약품이 면역질환치료제 및 표적항암제 등을 각각 글로벌 제약사인 릴리, 베링 거인겔하임 등에 약 8,000억원(총 마일스톤규모)에 이르는 라이선스아웃계약을 체결하였고, 또한 SK케미칼은 사노피 아벤티스와 차세대 폐렴구균백신의 공동개발계약을 맺기도 하였으며, 2023년 12월 레고켐바이오는 얀센(미국)에 총 2조원 규모의 기술수출 계약을 체결하였습니다. 이렇듯 글로벌 기술이전이 늘어나는 배경에는 글로벌 제약사들이 기존 합성신약의 특허만료 에 따른 약가 인하 및 제네릭 경쟁심화로 새로운 성장 동력을 발굴해야만 하는 과제를 부담하고 있기 때문입니다. 아울러 국내제약 및 바이오업체들의 경우 글로벌임상진행에 따른 막대한 규모의 개발비용이 부담으로 작용하기 때문에 글로벌 제약사와 국내 제약사간의 상호 니즈가 잘 맞아 떨어진 점도 글로벌B2B확대 요인으로 볼 수 있을 것입니다. 향후 이러한 신약개발모델은 점차 발전해 나갈 전망입니다. 연도 기술수출기업 대상업체(국적) 기술수출내용 계약조건 및 기술료 한미약품 일라이 릴리 HM71224 계약금 0.5억달러 / 기술이전료 6.9억달러 베링거인겔하임 HM61713 계약금 0.5억달러 / 기술이전료 7.3억달러 중국 / 자이랩 HM61713 9,200만달러 시노피 퀸텀프로젝트 계약금 4억달러 / 기술이전료 39억달러 미국 / 스펙트럼파마수티컬즈 포지오티닙 비공개 얀센 HM12525A 계약금 1.05억달러 / 기술이전료 9.15억 달러 제넥신 중국 / 타슬리 지속형 단백질 치료제 1억 일양약품 멕시코 / 치노인 놀텍 1,730만달러 콜롬비아 / 바이오파스 슈펙트 2,200만달러 삼진제약 인도네시아 / 피티인터밧 외 4곳 플래리스정 등 N/A 10개 품목 비씨월드제약 미국 / 아콘 전립선암주사제 50만달러 보령제약 동남아 13개국 / 쥴릭파마 카나브 1억9,000만달러 CJ헬스케어 중국 / 뤄신 CJ-12420 9,179만달러 종근당 일본 / 후지제약공업 CKD-11101 N/A 안트로젠 일본 / 이신제약 줄기세포치료제 7,500만달러 제넥신 중국 / 상하이푸싱 GX-E2 4,450만달러 동아에스티 미국 / 토비라 슈가논 6,150만달러 크리스탈지노믹스 미국 / 앱토즈바이오사이언스 급성백혈병신약후보물질 3억3,000만달러 일양약품 러시아 외 2개국(알팜) 놀텍 2억달러 한미약품 미국 / 제넨텍 HM95573 9억1,000만달러 앱클론 중국 / 헨리우스바이오텍 AC101 비공개 코오롱생명과학 일본 / 미쓰비시다나베 인보사 457억엔 한국유나이티드제약 중국 / 베이징메온 실로스탄CR정 6,435만달러 동아ST 미국 / 애브비바이오테크놀로지 면역항암제 MerTK저해제 5억2,500만달러 듀켐바이오 호주 / 사이크로텍 FP/CIT 12만달러 알테오젠 중국 / 치루파마 ALT-L2 비공개 영진약품 스웨덴 / 뉴로바이브파마슈티컬 AB KL1333 5,700만달러 에스티엠바이오 중국 / 금정그룹 NK세포치료제 비공개 동아ST 이란 / 루안제약 바이오의약품 4종 비공개 한올바이오파마 중국 / 하버바이오메드 바이오신약 2종 8,100만달러 대화제약 중국 / RMX바이오파마 리포락셀액 2,500만달러 CJ헬스케어 일본 / YL바이오로직스 CJ-40001 비공개 유틸렉스 중국 / 화해제약 EU101 850만달러 제넥신 중국 / I-Mab 하이루킨 5억6,000만달러 한올바이오파마 미국,유럽등 / 로이반트사이언스 HL161 5억250만달러 동아ST 미국 / 뉴로보파마슈티컬스 DA-9801 (당뇨병성 신경병증 치료제) 1억8천만달러 동아ST 미국 / 뉴로보파마슈티컬스 DA-9803 (퇴행성신경질환치료제) 500만달러 CJ헬스케어 중국/NCPC젠테크바이오테크놀로지 지속형 조혈제 (바이오시밀러) 비공개 SK케미칼 미국 / 사노피파스퇴르 세포배양백신생산기술
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1억5,500만달러 크리스탈지노믹스 미국 / 앱토즈바이오사이언스 CG-806 (표적 급성골수성 백혈병 신약) 1억2,500만달러 ABL바이오 미국 / TRIGR테라퓨틱스 ABL101외 4종(항암제) 5억5천만달러 유한양행 미국 / 스파인바이오파마 YH14618 (퇴행성디스크질환치료제) 2억1,815만달러 JW중외제약 덴마크 / 레오파마 JW1601 (아토피피부염 치료제) 4억200만달러 앱클론 중국 / 상하이 헨리우스바이오텍 AC101(항암항체 신약) 4천만달러 유한양행 미국 / 얀센바이오텍 레이저티닙 (비소세포폐암 치료제) 12억5,500만달러 코로롱생명과학 일본 / 먼디파마 인보사 5억9,160만달러 인트론바이오 미국 / 로이반트사이언스 SAL200 (슈퍼박테리아 바이오 신약) 6억6,750만달러 ABL바이오 미국 / TRIGR테라퓨틱스 ABL001(항암제) 5억9,500만달러 유한양행 미국 / 길리어드사이언스 YH-25724 (NASH치료제) 7억8,500만달러 GC녹십자 중국 / 캔브릿지생명과학 헌터라제 비공개 티움바이오 이탈리아 / 키에지 TGF-β 약 827억원 SK바이오팜 스위스 / 아벨테라퓨틱스 세노바메이트 5억3천만달러 올릭스 프랑스 / 떼아오픈이노베이션 OLX301A 226만달러 레고켐바이오 미국 / 밀레니엄파마슈티컬 ConjuALL 약 4,500억원 셀트리온 일본 / 비공개 CT-G20 약 283억원 GC녹십자 일본 / 클리니젠 헌터라제ICV 2억2천만달러 브릿지바이오 독일 / 베링거인겔하임 BBT-877 약 1조5,183억원 유한양행 독일 / 베링거인겔하임 YH25724 8억7천만달러 JW중외제약 중국 / 심시어 URC-102 약 836억원 지아이이노베이션 중국 / 심시어 GI-101 약 9,393억원 큐라티스 인도네시아 / 국영기업바이오파마 QTP101 약 1조2,000억원 알테오젠 비공개 글로벌 10대 제약사 ALT-B4 약 1조6,190억원 레고켐바이오 영국 / 익수다 ConjuALL 약 4,963억원 영국 / 익수다 LCB73 약 2,784억원 퓨처켐 오스트리아 / 이아손 FC303 (전립선암진단방사성의약품) 약 16억원 알테오젠 비공개 글로벌 10대 제약사 ALT-B4 약 4조6,770억원 한미약품 미국 / MSD (LAPS)GLP /글루카곤수용체듀얼아고니스 트 약 1조273억원 유한양행 미국 / 프로세사 YH12852 약 5천억원 퓨처켐 중국 / HTA FC303 약 23억7천만원 올릭스 프랑스 / 떼아오픈이노베이션 OLX301D 약 2천288억원 SK바이오팜 일본 / 오노약품공업 세노바메이트 약 5천788억원 보로노이 미국 / 오릭파마슈티컬 돌연변이 비소세포폐암 고혈압치료제 후보물질 약 7천2백억원 JW홀딩스 중국 / 산둥뤄신제약그룹 3체임버 종합영양수액제 (위너프) 약 440억원 레고켐바이오 중국 / 시스톤 항체-약물 복합체(ADC) 항암제 후보물질 약 4,000억원 미국 / 픽식온콜로지 항체-약물 복합체(ADC) 분야 약 3,250억원 일본 / 비공개 항체-약물 복합체(ADC) 분야 비공개 알테오젠 인타스 파마슈티컬스(인도) 인간 히알루로니다제 (ALT-B4) 약 1,266억원 GC녹십자랩셀 아티바 MSD(미국) 고형암에 쓰는 CAR-NK 세포 치료제 3종(공동개발) 약 2조 900억원 (약 18억 6,600만 달러) 제넥신 KG바이오(인도네시아) GX-17 (코로나19 면역항암제로 개발 중) 약 1조 2,000억원 (약 11억 달러) 대웅제약 상해하이니(중국) 위식도역류질환 치료 신약 '펙수프라잔' 약 3,800억원 이뮨온시아 3D메디슨(중국) CD47 항체 항암신약후보 약 5,400억원 (약 4억 7,050만 달러) 펩트론 치루제약(중국) 표적항암 항체치료제 MUC1 타겟 암 치료용 항체 후보 약물-접합체(ADC) 약 6,340억 원 (약 5억 3900만 달러) LG화학 트랜스테라 바이오사이언스(중국) 자가면역질환 치료 후보물질 'LC510255’ 비공개 한독×CMG제약 AUM바이오사이언스 (싱가포르) 표적항암제 후보물질 CHC2014 약 1,934억원 (약 1억
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7250만 달러) 대웅제약 뉴로가스트릭스(미국) '펙수프라잔' 위식도역류질환 치료제 약 4,800억원 (약 4억 3,000만 달러) 팬젠 VEM(터키) 빈혈치료제 바이오시밀러 생산기술 약 33억 4천만원 (약 300만 달러) 레고켐 바이오 익수다테라퓨틱스(익수다) 항체약물접합체 플랫폼기술 4,237억원 대웅제약 펙수프라잔(중남미 4개국) 위식도역류질환 치료제 '펙수 약 340억원 HK이노엔 뤄신(중국) '케이캡' 위식도 역류질환 치료주사 비공개 툴젠 카세릭스(호주) CAR-T 치료제 약 1,500억원 와이바이오로직스 피에르파브르(프랑스) 고형암 치료를 위한 신규 항 체 후보물질 약 1,164억원 동아ST 인타스(다국적제약사) 스텔라라 바이오시밀러 'DMB-3115' 의 글로벌 라이선스 아웃 계약 약 1,200억원 (총 1억 500만달러) 바이오팜솔루션즈 경신제약(중국) 소아연축ㆍ뇌전증 치료물질 계약 468억원(약 4,000만 달러) 보로노이 브리켈바이오텍(미국) 자가면역질환 치료제 프로그램 약 3,800억원(3억2350만달러) 디앤디파마텍 선전 살루브리스 제약(중국) 대사성질환 치료제 DD01 비공개/ 계약금 약 47억원 (약400만 달러) 올릭스 한소제약(중국) 기술 관련 신약후보물질 2종 5,368억원 (약4 억5100만 달러 ) 에이프릴바이오 룬드벡(덴마크) 자가면역 질환 치료 후보물질 APB-A1 약 5370억원 (4억4800만 달러) 대웅제약 아그라스(아랍에미리트) 등 중동 6개국(사우디아라비아· 아랍에미리트·쿠웨이트·바레인·오만·카타르) 위식도역류질환 치료 신약펙수프라잔' 라이선스아웃 (기술수출) 약 991억원 (약 8,466만 달러) 큐라클 테아오픈이노베이션(프랑스) 당뇨병성 황반부종 및 습성 황반변성 치료제 'CU06-RE' 약 1906억9005만원 (1억6350만달러) 고바이오랩 상해의약그룹 자회사 신이(중국) 면역질환 치료 소재 약 1200억원 (1억1000만 달러) 한미약품 앱토즈 바이오사이언스(캐나다) 급성골수성 백혈병(AML) 치료 신약 'HM43239' 약 4961억원 (4억2000만달러) SK바이오팜 이그니스테라퓨틱스(중국) 세노바메이트 등 6개 CNS 신약 약 2180억원(지분) (1억 8500만달러) 보로노이 피라미드바이오사이언스(미국) MPS1 타겟 고형암치료제 (VRN08) 약 1조원 (8억4600만달러) 레고켐바이오 소티오바이오텍(체코) 항체약물접합체(ADC) 플랫폼 기술 약 1조2127억원 (10억2750만달러) 지씨셀 리바라(인도) 이뮨셀엘씨(면역항암제) 비공게 에이비엘바이오 사노피(프랑스) ABL301(퇴행성뇌질환) 1조2,720억원 (10.6억달러) 종근당바이오 큐티아테라퓨틱스(중국) Tyemvers(보툴리눔 톡신) 83억원(700만달러) 이수앱지스 NPO페트로박스팜(러시아) 파바갈(파브리병) 비공개 노벨티노빌리티 발렌자바이오(미국) NN2802(자가면역질환) 8,778억원 (1,300만달러) 제넥신 KGBIO(인도네시아) GX-E4(지속성 빈혈) 159억원 (1,300만달러) 코오롱생명과학 주니퍼바이오로직스(싱가포르) TG-C(골관절염) 7,234억원 (5억8,718만달러) SK바이오팜 유로파마(브라질) 세노바메이트(뇌전증) 810억원(6200만달러) 티움바이오 한소제약(중국) TU2670(자궁내막증) 2,208억원 (17,000만달러) 보로노이 메티스 테라퓨틱스(미국) 고형암치료신약 후보물질 6,680억원 (48,220만달러) 동아에스티 뉴로보 파마슈티컬(미국) 4,715억원 (33,800만달러) 올리패스 반다제약(미국) OliPass PNA플랫폼 (희귀질환/면역항암제) 43억원 (300만달러) 동아에스티 폴리파마(튀르키예) DA-3880(다베포이틴 알파) (빈혈치료제) 비공개 지씨셀 아티바 바이오테라퓨틱스(미국) AB-205 비공개 이수앱지스 알팜(러시아) ISU106 비공개 진코어 비공개 TaRGET (유전자가위 기술) 4,348억원 HK이노엔 유로파마(므라질) 케이캡 비공개 대웅제약 CS파마슈티칼(중국) 베르시포로신 4,128억원 대웅제약 목사8(브라질)
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엔블로정 1,082억원 차바이오텍 아스텔라스 재생의학센터(일본) 망막색소상피세포 및 배아세포 430억원 온코닉테라퓨틱스 리브존파마슈티컬(중국) 자스타프라잔 1,600억원 바이오오케스트라 비공개 BDDS (뇌 표적 고분자 기반 약물전달체 기술) 11,050억원 카이노스메드 장수아이디(중국) KM-023 매출액 대비 로열티 대웅제약 비탈리바이오(미국) DWP213388 6,391억원 이뮤노포지 비공개 비공개 비공개 SK바이오팜 히크마MENA FZE (중동) 세노바메이트 307억원 한국유나이티드제약 MCQ (태국) 레보틱스CR정 696억원 지아이이노베이션 마루호(일본) GI-301 2,980억원 종근당 노바티스(스위스) CKD-510 17,300억원 오름테라퓨틱스 BMS (미국) QRM-6151 2,340억원 대웅제약 자이더스(인도_본사) DWJ108U 1,222억원 피노바이오 컨쥬게이트바이오(미국) ADC플랫폼 3,200억원 레고켐바이오 얀센(미국) LCB884 20,000억원 LG화학 리듬파마슈티컬스(미국) LB54640(희귀비만증치료제) 4,000억원 (30,500만달러) 알테오젠 MSD(미국) ALT-B4(인간 히알루로니다제 원천 기술) 5,750억원 (4억3200만달러) 넥스아이 오노약품공업(일본) NXI-101(면역항암제) 비공개 아리바이오 비공개(중국) AR1001(경구용 치매치료제) 10,200억원 (7억7000만달러) 지놈앤컴퍼니 디바이오팜(스위스) 5,860억원 (4억2600만달러) HK이노엔, 아이엠바 이오로직스, 와이바이오로직스 내비게이터 메디신(미국) IMB-101 (자가면역질환 치료제) 13,000억원 (9억4000만달러) 에이프릴바이오 에보뮨(미국) APB-R3(자가염증질환치료제) 6,550억원 (4억7500만달러) 오름테라퓨틱 버텍스파마슈티컬스(미국) TPD²(표적 단백질분해제) 13,000억원 (9억4500만달러) [자료: 2024 제약바이오산업 Databook 통계정보, 한국제약바이오협회] [자료: 메디팜스투데이, 2024.01.10 기사] 연번 제품명 회사 주성분 효능효과 허가일자 선플라주 SK케미칼(주) 헵타플라틴 항암제(위암) 이지에프외용액 (주)대웅제약 인간상피세포성장인자 당뇨성족부궤양치료제 밀리칸주 동화약품공업(주) 질산홀뮴-166 항암제(간암) 큐록신정 JW중외제약(주) 발로플록사신 항균제(항생제) 펙티브정 (주)엘지화학 메탄설폰산제미플록사신 항균제(항생제) '02.12.27 미국FDA허가 ('03.4.4) 아피톡신주 구주제약(주) 건조밀봉독 관절염치료제 슈도박신주 CJ헬스케어(주) 건조정제슈도모나스백신 농구균예방백신 캄토벨주 (주)종근당 벨로테칸 항암제 '03.10.22 레바넥스정 (주)유한양행 레바프라잔 항궤양제 '05.9.15 자이데나정 동아제약(주) 유데나필 발기부전치료제 '05.11.29 레보비르캡슐 부광약품(주) 클레부딘 B형간염치료제 펄루비정 대원제약(주) 펄루비프로펜 골관절염치료제 '07.4.20 엠빅스정 SK케미칼(주) 미로데나필염산염 발기부전치료제 '07.7.18 놀텍정 일양약품(주) 일라프라졸 항궤양제 '08.10.28 카나브정 보령제약(주) 피마살탄칼륨삼수화물 고혈압치료제 '10.9.9 피라맥스정 신풍제약(주) 피로나리딘인산염, 알테수네이트 말라리아치료제 '11.8.17 제피드정 JW중외제약(주) 아바나필 발기부전치료제 '11.8.17 슈펙트캡슐 일양약품(주) 라도티닙염산염 항암제(백혈병) '12.1.05 제미글로정 (주)엘지화학 제미글립틴타르타르산염1.5수화물 당뇨병치료제 '12.6.27 듀비에정 (주)종근당 로베글리타존황산염 당뇨병치료제 '13.7.04 리아백스주 (주)카엘젬백스 테르토모타이드염산염 항암제(췌장암) '14.9.15허가취소 21.8.25 아셀렉스캡슐 크리스탈지노믹스 폴마콕시브 소염진통제 '15.2.05 자보란테정 동화약품(주) 자보플록사신D-아스파르트산염 항균제(항생제) '15.3.20 시벡스트로정 동아에스티(주) 테디졸리드포스페이트 항균제(항생제) '15.04.17 미국FDA허가 슈가논정 동아에스티(주) 에보글립틴타르타르산염
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당뇨병치료제 '15.10.02 올리타정 한미약품(주) 올무티닙염산염일수화물 폐암치료제 '16.5.13 베시보정 일동제약(주) 베시포비르디피복실말레산염 B형간염치료제 '17.5.15 알자뷰주시액 (주)퓨처캠 플로라프로놀(18F)액 알츠하이머보조진단 '18.2.02 케이캡정 CJ헬스케어(주) 테고프라잔 위식도역류질환치료제 '18.7.05 렉라자정 ㈜유한양행 레이저티닙메실산염일수화물 폐암치료제 '21.01.18 렉키로나주 ㈜셀트리온 레그단비맙 코로나19치료제 '21.02.05 롤론티스 한미약품㈜ 에플라페스라스팀 호중구감소증치료제 '21.03.18 브론패스정 한림제약㈜ 숙지황·목단피·오미자·천문동·황금·행인·백부근연조엑스 (1.4~1.7→1) 기타의 호흡기관용약 ‘21.04.09 펙수클루정 ㈜대웅제약 소화성궤양용제 ‘21.12.30 스카이코비원 SK바이오사이언스 백신류 ‘22.06.29 지텍정 종근당 육계 건조엑스 위염 ’22.07.18 엔블로정 ㈜대웅제약 당뇨병용제 ‘22.11.30 [자료 : 2024 제약바이오산업 databook 통계정보, 한국제약바이오협회] 기존의 합성의약품이 제약산업을 주도하여 왔다면, 현재는 바이오 의약품시장의 확대와 더불어 이에 대한 연구개발이 크게 확대되고 있습니다. 바이오의약품시장은 크게 1세대 단백질 의약품과 백 신, 2세대 항체의약품과 바이오시밀러, 차세대세포치료제, 유전자 치료제 등으로 구분될 수 있습니다. 2000년대 초반까지 바이오의약품의 성장을 견인해온 치료제는 1세대 바이오 의 약품이지만 특허 만료로 성장률은 감소하고 있으며, 이에 따라 1세대 바이오 의약품과 관련 한 R 치료제 투여기간을 연장시켜 주는 서방형제제, 화학합성의약품 등과 복합해 약의 효능을 높여주는 Combination 제제 등 바이오베터(Bio Better)로 개발되고 있습니다. 현재 바이오의약품 시장은 2세대 항체의약품(단일클론항체, 항체-약물 접합체(ADC) 등) 이 주도하고 있습니다. 2015년을 기점으로 블록버스터급 항체의약품의 특허가 선진시장에서 단계적으로 만료되면서, 바이오시밀러 시장이 본격적으로 성장했으며, 삼성바이오에피스, 셀트리온 등의 국내 기업들이 글로벌 시장에서 경쟁력을 확보하고 있습니다. 한편, 최근 세포치료제(CGT), 유전자치료제, mRNA 기반 치료제, CAR-T 및 차세대 면역항암제 개발이 활발하게 진행되면서 시장의 관심이 더욱 증가하고 있습니다. 특히, 미국과 유럽을 중심으로 세포·유전자 치료제의 승인 사례가 증가하고 있으며, 국내에서도 GC셀, 녹십자, 한미약품 등이 관련 연구를 확대하고 있습니다. 아직 차세대 바이오의약품의 시장 규모나 상업적 성공 가능성을 완벽히 예측하기는 어렵지만, 기존 치료제로 해결할 수 없던 난치성 질환(암, 희귀질환, 유전질환 등)의 새로운 치료 옵션을 제공하면서 바이오의약품 시장의 성장을 더욱 가속화할 것으로 전망됩니다. [바이오의약품 패러다임 변화].jpg [바이오의약품 패러다임 변화] 세계 바이오의약품 시장 규모와 전망은 Evaluate Pharma(2020)에 따르면 2019년 기준 전 체 의약품 시장은 9,100억 달러이며, 바이오의약품 시장은 2,660억 달러로 전체 의약품 대 비 29%를 차지하고 있는 것으로 추정하고 있습니다. 최근 7년(12년 ~ 19년)간 연평균 8.6%로 성장하였으며, 향후 6년(20년 ~ 26년)간 연평균 10.1% 성장하여 2026년 5,050억 달러에 달할 것으로 전망하고 있으며 전체 의약품 시장에서 바이오의약품 매출 비중은 2012년 20%에서 2019년 29%로 증가했으며, 2026년 35%로 증가할 것으로 전망됩니다. [자료 : 바이오의약품 산업동향 보고서 2020.12, 한국바이오의약품협회] [글로벌 바이오의약품 시장규모].jpg [글로벌 바이오의약품 시장규모] 합성의약품, 바이오의약품과 더불어 의약품의 또 다른 한 축을 차지하고 있는 천연물의약품 은 기존 의약품의 한계를 극복할 수 있는 대안으로 떠오르고 있습니다. 당사가 개발하는 의약품 중 파이프라인 상에서 가장 앞서가고 있는 것은 천연물의약품으로
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서 아래에 별도의 항으로 구분하여 자세하게 설명드리겠습니다. (2) 천연물의약품 1) 개요 천연물이란 넓은 의미에서 자연계에서 얻어지는 식물, 동물, 광물, 미생물과 이들의 대사산물 을 총칭하는데, 이러한 천연물을 이용한 의약품은 이를 사용하는 국가들의 역사적, 문화적 차 이에 따라서 생약(Crude Drug) 또는 생약제제(Herbal Medicinal Preparation), 식물의약품 (Botanical Drug) 또는 식물제제(HMP : Herbal Medicinal Product) 등으로 불리고 있습니 다. 미국의 경우 천연물의약품에 대한 공식적인 용어로 식물의약품 (Botanical Drug)이란 용어 를 사용하고 있습니다. Botanical Drug 이란 식물성 물질을 원료로 제조된 의약품을 일컫는 말로서, 넓은 의미에서는 식물성 성분을 함유하는 식품첨가물, 의료기기 및 화장품도 포함합 니다. 유럽에서는 천연물을 현대 과학적 관점에서 접근하여 추출물 상태로 의약품으로 개발해 질 병 치료에 널리 이용해 왔으며, 이러한 천연물 추출물 의약품을 Herbal Medicinal Product (HMP)라고 부르고 있습니다. HMP란 활성물질로 1종 이상의 천연물(Herbal Substance)이나 천연물 제제(Herbal P reparation)를 함유하고 있는 의약품을 총칭하는 용어로서 phyto-pharmaceutical 이라는 용어도 동일한 의미로 사용됩니다.(출처: 천연물의약품의 현황과 전망, 성상현, 박진호, 서울 대학교 약학대학, (주)엘컴사이언스 생명과학연구소, 2006.11). 2) 관련 시장 세계보건기구는 세계 천연물의약품 시장이 매년 10%의 가파른 성장세를 유지하면서 2011년 187조원에서 오는 2023년에는 423조원까지 성장할 것으로 전망하고 있습니다. 실제 미국의 천연물의약품 시장규모는 2013년 약 9조 7,000억 원이며, 대표적인 의약품으 로 Veregen과 Fulyzaq이 있습니다. 유럽시장은 2013년 기준 6조 2,000억원 정도의 규모를 가지며, 이가운데 절반 이상을 독일이 점유하고 있습니다. 중국은 매년 35%의 가파른 성장세를 보이며, 2013년 천연물 시장규모는 3조원에 달합니다. 일본시장은 약 1조 8,000억원이 며, 천연물 관련 특허를 선도하고 있습니다. 천연물의약품은 미국 FDA의 최초 승인 이래 지 속적인 성장추세를 보이고 있으며 천연물 관련 의약품의 수와 시장의 규모 또한 지속적인 증 가를 보이고 있습니다. [국내외 천연물의약품 시장].jpg [국내외 천연물의약품 시장] 전세계 인구 중 40억 명이 1차 healthcare를 위해 천연물의약품을 이용하고 있다고 알려져 있습니다. 또한, 전 세계에 판매되고 있는 상위 25개 제품 중 42%가 생물학 제제, 천연물의 약품 또는 천연물유래 단일물질이며, 현재의 약전에 수재된 의약 품 중 25%는 식물유래 의 약품입니다. 미국, 유럽, 일본 등 전세계 주요시장에서 1998년 이후 발매된 천연물 유래신약은 25종에 달하고 있는데 그 주요내용은 아래와 같습니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 ▶ 벌크 하역 당사의 벌크부문은 전국 주요 항만에서 벌크화물을 하역하고 있으며, Harbor Crane 등 100대 이상의 하역장비를 보유하여 연간 4천 200만톤 이상의 벌크화물을 처리하고 있습니다. 당사는 국내 대형 화주물량을 안정적으로 확보하고 있으며 전국 주요 지역의 물류창고운영 및 초중량물운송 등 차별화 된 운송서비스와의 연계를 통해 생산성 향상 및 경쟁력 강화에 주력하고 있습니다. 또한, 지속적인 하역기술 개발과 장비의 현대화를 통해 양곡 및 사료, 부원료, 목재, 석회석, 유연탄, 자동차, 코일, 철판 및 초중량 화물 등 어떠한 프로젝트도 완벽하게 처리하여 벌크하역부문의 선두주자로서의 입지를 확고히 하고 있습니다. ▶ 컨테이너 운송 당사는 전국 운송거점을 통해 수출입 컨테이너 화물을 운송하고 있으며, 고객의 신뢰를 최우선으로 신속, 정확, 안전한 화물수송을 책임지고, 실시간 화물추적정보 시스템으로 수출입 고객의 편의를 극대화하고 있습니다. 전국 주요 항만과 내륙 거점을 연결하는 철도운송 서비스는 하역과 운송을 연계한 일괄운송 체계를 구축하여, 대량 화물의 One-Stop 서비스를 제공하고 있습니다. ▶ 벌크 및 내수운송 당사는 전국 항만 및 물류 거점에 영업소를 개설하여 신속하고 정확한 운송 서비스를 제공하고 있으며 트랙터, 카고차량, 탱크로리 등을 운영하여 사료, 곡물, 각종 목재 및 철강재, 펄프, 철강 코일, 금속, 수지, 위험물 등 모든 종류의 벌크 화물에 대한 수송 및 배송 서비스를 완벽하게 처리하고 있습니다. ▶ 중량물 운송 및 설치 발전소, 석유화학공장, 선박기자재, 중공업용의 각종 타워 및 선박, 철구조물 등 초중량화물의 수송을 위하여 최신식 운송장비인 SPMT로 신속하고 안전하게 운송하여고객 만족을 실현하고 있으며, 17,000톤급 Flat Barge를 비롯해 예인선을 갖추어 초활대품 및 초중량물을 국내연안은 물론 일본, 중국, 대만 등 동남아까지 안전하게 운송하고 있습니다. ▶ 물류센터 운영 비대면 생활방식 확대, 신선식품의 온라인 구매율 증가, 의약품 전문배송 등 콜드체인에 대한 중요성과 필요성은 증가하고 있습니다. 당사는 경기도 안성 수도권3센터를 중심으로 온라인물류 풀필먼트 서비스 제공을 위한 상온창고 및 냉장/냉동 콜드체인설비를 구축하여 변화하는 환경변화에 대처, 물류서비스를 고도화 해 나가고 있습니다. ▶ '24년말 실적 요약 2024년말 당사의 별도 재무제표 기준 매출실적은 7,760억원으로, 이를 부문별로 보면 운송부문 4,836억원 62.3%, 하역부문 1,819억원 23.5%, 보관(CY/CFS/일반창고)부문 892억원 11.5%, 기타(임대 외) 212억원 2.7%를 각각 점유하고 있습니다. ▶ 조직도(보고서 제출일 현재 기준) 조직도.jpeg 조직도 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 현황 (단위 : 백만원,%) 사업부문 매출유형 품 목 주요상표등 제60기 매출액 비율(%) 화물운송 서비스 컨테이너 및 BULK 화물의 국내운송 항만하역 서비스 수출입화물의 선적ㆍ양하 CY/CFS외 서비스 컨테이너CY 및 CFS의 조작ㆍ보관 임대 외 기타 임대 건물 및 장비임대수입 외 합 계 ※ 별도 재무제표 기준 나. 주요 매출의 변동 추이 (단위 : 백만원,%) 사업부문 제60기 제59기 제58기 금액 비율 금액 비율 금액 비율 화물운송 항만하역 보관(CY/CFS외) 임대 외 기타 합 계 3. 원재료 및 생산설비 가.주요 원재료 현황 당사는 항만하역, 화물자동차 운송, 중량물 하역, 운송 보관 등 종합물류 서비스를 제공하기 위해 트랙터, 트랜스포트, 크레인, 지게차 등 다양한 동력장비들을 운영하고 있으며 경유가 주요 동력원입니다. 당기말 현재 경유 매입액은 화물차량 및 하역장비를 포함하여 총 입니다. (단위 : 천원) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 제60기 비 고 화물운송항만하역 원재료 경유 화물차량하역장비 GS칼텍스 및현대오일뱅크 등 ※ 화물운송과 항만하역 각각의 경유매입액 및 비율은 산출하기가 어려워 총액을 기재합니다. 나.
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주요 원재료 가격변동 현황 당사의 주요 원재료등의 가격변동추이는 아래와 같습니다. (단위 : 원) 품 목 제60기 제59기 제58기 저유황경유 (LITER) 국내 휘발유 (LITER) 국내 (1) 산출기준은 전국 각지에서 구입한 실구입 평균가격기준으로 계상 (2) 주요 가격변동원인은 국제 유가 반영 및 계약주유소 단가 변동 다. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (1) 생산능력 및 생산능력 산출근거물류산업 특성상, 유치물량에 대한 장비운용의 정확한 가동시간 산출에 어려움이 있습니다. 이에 당사는 년간 운영계획 목표실적을 생산능력으로 표시하였으며 사업부문별 세부 생산능력은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 사업부문 품목 제60기 제59기 제58기 운송 컨테이너/벌크/중량화물육상, 철도, 해상운송 하역 벌크/중량화물 하역 보관 CY/CFS 기타 시설/건물/장비임대 외 합 계 (2) 생산실적 (단위: 천원) 사업부문 품목 제60기 제59기 제58기 운송 컨테이너/벌크/중량화물육상, 철도, 해상운송 하역 벌크/중량화물 하역 보관 CY/CFS 기타 시설/건물/장비임대 외 합 계 라. 생산설비 및 투자현황 등 (1) 생산설비의 현황 당사는 서울에 위치한 본사를 포함하여 국내에 총 15개의 사업소를 보유하고 있으며, 각 사업소별로 토지, 건물, 구축물, 기계장치, 선박, 차량운반구, 공기구비품, 건설기계, 하역도구 등의 생산설비를 갖추고 있습니다. (2) 유형자산의 장부현황 (단위:천원) 구 분 당기말 전기말 취득원가 감가상각누계액 장부가액 취득원가 감가상각누계액 장부가액 토 지 건 물 구 축 물 기 계 장 치 선 박 차량운반구 공기구비품 건 설 기 계 하 역 도 구 건설중인자산 미술품 입목 임차자산개량 합 계 (2) 당기 및 전기 중 유형자산 장부가액의 변동내역은 다음과 같습니다.(당기) (단위:천원) 구 분 기초순장부금액 취 득 처 분 대 체(*1) 감가상각비 기타(*2) 기말순장부금액 토 지 건 물 구 축 물 기 계 장 치 선 박 차량운반구 공기구비품 건 설 기 계 하 역 도 구 건설중인자산 미술품 입목 임차자산개량 합 계 (*1) 건설중인자산에서 무형자산으로 1,584백만원, 투자부동산으로 5,380백만원이 대체되었습니다. 또한 투자부동산에서 토지로 732백만원, 건물로 143백만원이 대체되었으며, 토지에서 투자부동산으로 1,980백만원이 대체되었습니다.(*2) 당기말까지 매각예정자산으로 분류되었던 토지가 매매계약 해제사유 발생에 따라 토지로 재분류 되었습니다(주석 43 참조). (전기) (단위:천원) 구 분 기초순장부금액 취 득 사업결합 처 분 대 체(*) 감가상각비 기타 기말순장부금액 토 지 건 물 구 축 물 기 계 장 치 선 박 차량운반구 공기구비품 건 설 기 계 하 역 도 구 건설중인자산 합 계 (*) 무형자산으로 692백만원, 투자부동산으로 16백만원 대체되었습니다. (3) 당기와 전기 중 감가상각비는 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당기 전기 매 출 원 가 판매비와관리비 합 계 (4) 주석 18에서 설명하는 바와 같이 금융기관 차입금과 관련하여 연결실체의 유형자산이 담보제공되어 있습니다.(5) 무형자산 (단위:천원) 구 분 당기말 전기말 취득원가 상각누계액 손상차손누계액 정부보조금 장부금액 취득원가 상각누계액 손상차손누계액 정부보조금 장부금액 영업권 고객관계가치 시설이용권 회원권 기타무형자산 합계 (6) 당기 및 전기 중 무형자산 변동내역은 다음과 같습니다.(당기) (단위:천원) 구 분 영업권 고객관계가치 시설이용권 회원권 기타무형자산 합 계 기초 순장부금액 취득 대체 (*1) 무형자산상각비 손상 (*2) 기말 순장부금액 (*1) 건설중인자산에서 무형자산으로 대체되었습니다.(*2) 종속기업 ㈜ 제이비엘네트웍스에 배분되어 있는 영업권에 대해서 회수가능액을 추정하였으며, 미래현금흐름 추정 및 회수가능액 계산에 사용된 주요한 가정은 현금창출단위가 기반하는 산업의 미래 경향에 대한 경영진의 평가를 반영하고 있으며, 이는 외부정보와 내부정보(과거역사적정보)를 고려하여 결정하였습니다. 당기 중 연결실체가 수행한
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영업권 손상검사 결과, 회수가능액이 현금창출단위의 순장부금액과영업권의 합계액에 미달하여 손상차손 523,620천원을 인식하였습니다. (전기) (단위:천원) 구 분 영업권 고객관계가치 시설이용권 회원권 기타무형자산 합 계 기초 순장부금액 취득 사업결합(*1) 대체(*2) 무형자산상각비 기말 순장부금액 (*1) ㈜ 제이비엘 외 4개사의 사업결합 시에 인식된 무형자산입니다. (*2) 건설중인자산에서 대체되었습니다. (7) 당기와 전기 중 무형자산상각비는 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당 기 전 기 매출원가 판매비와관리비 합 계 투자부동산의 변동내역 (단위:천원) 구 분 당 기 전 기 기초 취득원가 기초 손상차손누계액 기초 감가상각누계액 기초 순장부금액 감가상각비 대체(*) 기말 취득원가 기말 손상차손누계액 기말 감가상각누계액 기말 순장부금액 (*) 당기 중 건설중인자산에서 5,380백만원, 토지에서 1,980백만원이 투자부동산으로 대체되었으며, 투자부동산에서 토지로 732백만원, 건물로 143백만원(순장부금액)이 대체되었습니다. 전기에는 유형자산에서 대체되었습니다. (9) 당기말 및 전기말 현재 투자부동산의 공정가치는 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당기말 전기말 토 지 건 물 합 계 (*) 투자부동산의 공정가치는 공인된 전문자격을 갖춘 독립된 평가인에 의해 평가되거나, 공시지가 등을 반영한 평가금액에 근거하여 산정되고 있으며, 이는 공정가치 서열체계 수준3으로 분류됩니다. (10) 당기 중 투자부동산에서 발생한 임대수익은 5,074백만원 (전기: 백만원)이 며, 임대원가는 3,406백만원 (전기 : 백만원)입니다. (11) 당기말 현재 상기 투자부동산에 대한 운용리스계약으로 연결실체가 받게 될 것으로 기대되는 임대수익은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 금 액 1년 이내 1년에서 2년 2년에서 3년 3년에서 4년 4년에서 5년 합계 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위: 천원) 사업부문 품목 제60기 제59기 제58기 운송 컨테이너/벌크/중량화물육상, 철도, 해상운송 하역 벌크/중량화물 하역 보관 CY/CFS 기타 시설/건물/장비임대//유류판매외 합 계 나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매조직당사는 용역서비스 제공업체로 기본적으로 판매는 당사와 선박회사, 당사와 거래화주간 용역계약에 의하여 이루어지며 사업부문별 판매조직은 다음과 같이 분류할 수 있습니다. 구 분 지 점 수 비 고 항만하역 벌크 본사 영업본부 외 13개 지사 화물운송 컨테이너 본사 영업본부 외 10개 지사 벌크 본사 영업본부 외 13개 지사 보 관 컨테이너 본사 영업본부 외 10개 지사 벌크 본사 영업본부 외 13개 지사 (2) 판매경로 선박회사나 해외거래선 및 국내화주와의 장기용역계약이나 수시 영업활동에 따라 화물(주로 수출ㆍ입화물)의 운송ㆍ하역ㆍ보관ㆍCY운영ㆍ샤시 및 컨테이너 임대, 장비등 일체의 용역을 제공하고, 사전에 계약되었거나 인가된 협정요율에 따라 용역비를 청구합니다. (3) 판매방법 및 조건 구 분 판 매 방 법 및 조 건 장기용역거래 주로 선사나 대량화주와의 계약으로 이루어지며 계약시 판매조건 명시 단기용역거래 주로 단편적이고 한시적인 일과성 거래로 Tariff 또는 거래시 판매조건 협상 장기용역계약 계속적 대량물자나 용역수요에 따른 고정 거래선 적극적 세일즈 수시발생하거나 소량인 화물 기타 특수용역에 대한 적극적 판촉 주 문 접 수 고객의 요청에 따른 용역제공 (4) 판매전략 고객만족서비스 제공을 통한 기존 고객과의 신뢰관계 구축, 부두 및 거점확보 등의 영업기반 구축을 통한 적극적인 신규고객 확보, JIT시스템 도입 및 사이버 물류시스템 구축을 통한 원가절감 추진. 다. 수주상황 당사는 종합물류기업으로서 2,000여개가 넘는 회사들과 거래하고 있습니다. 이로 인해 당사의 매출액은 특정 회사에 편중되어 있지 않으며, 단일판매공급계약 공시 기준에도 해당되지 않으므로 본 보고서에 기재할 해당사항은 없습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 연결실체의 주요 금융부채는 차입금과 매입채무, 기타금융부채로 구성되어
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있으며, 이러한 금융부채는 경영활동을 위한 자금조달 과정에서 발생하였습니다. 또한, 연결실체는 영업활동에서 발생하는 매출채권, 기타수취채권, 현금및현금성자산, 기타금융자산과 같은 다양한 금융자산도 보유하고 있습니다. 연결실체의 금융상품에서 발생할 수 있는 주된 위험은 시장위험, 신용위험 및 유동성위험이며, 연결실체의 경영자는 이러한 위험을 최소화시키기 위해 재무담당 관계자들의 관리기능 및 운영현황을 점검하고 평가하는 등의 감독기능을 지속적으로 실행함으로써 재무적으로 발생할 수 있는 위험을 최소화하고 있습니다. (1) 시장위험시장위험은 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치가 변동할 위험입니다.시장위험은 이자율위험으로 구성됩니다. 보고기간종료일 현재 시장위험에 대한 민감도분석 결과는 다음과 같습니다.1) 외환위험영업활동으로 인하여 환율변동위험에 노출되는 환포지션의 주요 통화로는 USD가 있습니다. 연결실체는 외화채권에 대하여 환노출 위험을 주기적으로 평가, 관리 및 보고하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 외화표시 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (외화:각 통화 단위, 원화단위:천원) 계 정 과 목 당기말 전기말 외 화 원화환산액 외 화 원화환산액 (외화자산) 현금및현금성자산 USD USD EUR EUR VND VND 단기금융상품 VND VND 매출채권 USD USD EUR EUR VND VND 미수금 USD USD EUR EUR VND VND 대여금 USD USD VND VND 임차보증금 USD USD EUR EUR VND VND 자산 합계 USD USD EUR EUR VND VND (외화부채) 매입채무 USD USD EUR EUR VND VND 미지급금 USD USD EUR EUR VND VND 부채 합계 USD USD EUR EUR VND VND 한편, 외화에 대한 원화환율이 10% 상승(하락)할 경우 당기 및 전기의 손익 및 자본에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위:천원) 통 화 당 기 전 기 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD EUR VND 2) 이자율위험 연결실체의 이자율위험은 예금 또는 차입금에서 비롯됩니다. 변동이자율로 발행된 차입금으로 인하여 현금흐름 이자율위험에 노출되어 있으며 동 이자율위험의 일부는변동이자부 현금성자산으로부터의 이자율위험과 상쇄됩니다. 연결실체는 이자율에 대한 노출에 대해 다각적인 분석을 실시하고 있습니다. 재융자,기존 차입금의 갱신, 대체적인 융자 및 위험회피 등을 고려한 다양한 시나리오를 시뮬레이션 하고 있습니다. 이러한 시나리오를 바탕으로 정의된 이자율 변동에 따른 손익효과를 계산하고 있습니다. 각각의 시뮬레이션에 있어 동일한 이자율 변동이 모든 통화의 경우에 대하여 적용됩니다. 이러한 시나리오들은 주요 이자부 포지션을 나타내는 예금 및 차입금에 대해서만 적용됩니다. 보고기간종료일 현재 다른 모든변수가 일정하고 이자율이 1% 변동시 변동금리부 예금 및 차입금으로 1년간 발생하는 이자수익과 이자비용의 영향은 다음과 같습니다. (단위:천원) 통 화 당 기 전 기 상승시 하락시 상승시 하락시 이자수익 이자비용 (2) 신용위험 신용위험은 계약에서 채무자가 지급불능 또는 지급거절에 의하여 지급이 이행되지 않는 위험을 의미합니다. 연결실체는 부실징후거래처에 대한 조기 인지 및 체계적인 신용위험 관리를 위하여 신용위험 관리정책으로 신용도가 일정수준 이상인 거래와 거래하고 있으며, 신규거래처와 계약시 공개된 재무정보와 신용평가기관에 의하여 제공된 정보 등을 이용하여 거래처의 신용도를 평가하고 주기적으로 재평가하고 있습니다. 연결실체의 신용정책은 채권회수를 위한 신속한 의사결정 지원 및 채권 안전장치 마련을 통한 손실 최소화를 목적으로 운영되고 있으며 ①계약체결관리기준 ②채권관리기준 ③채권위험 모니터링 ④불량채권관리기준 등으로 체계적으로 구성되어 있습니다. 특히, 불량채권관리는 각 지사가 독립적으로 운영되는 연결실체의 특성상 지사장 책임하에 상시 불량채권위험 모니터링이 이루어지고 있습니다. 또한 채권명세 및 채권회수기일을 본사,
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지사 이중 모니터링을 통하여 불량채권 발생 여부를 확인하고 있으며, 채권위험 발생 즉시 전담팀을 통해 신속한 채권회수를 위한 대응을 하고 있습니다. 또한, 사내 교육 및 영업채권 관리요령를 통하여 신속하게 대응할 수 있도록 준비되어 있습니다. 신용위험은 현금 및 현금성자산, 단ㆍ장기금융상품 등과 같은 금융기관과의 거래에서도 발생할 수 있습니다. 이러한 위험을 줄이기 위해, 연결실체는 신용도가 높은 금융기관들에 대해서만 거래를 하고 있습니다. 기타금융자산에 포함된 대여금이나 미수금 등에 중요한 손상의 징후는 발생하지 않았으며, 연결실체는 당기말 현재 채무불이행 등이 발생할 징후는 낮은 것으로 판단되고있습니다. 또한, 공신력 있는 신용평가사의 정기평가와 수시평가 등을 통하여 연결실체의 재무상태와 신용등급을 객관적으로 평가 관리하여 재무 건전성 감독 수단으로 활용하고 거래처 및 투자자에게 기초자료로 제공함으로써 연결실체의 신인도를 관리 유지하고있습니다. 보고기간종료일 현재 신용위험에 대한 최대노출액은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당기말 전기말 현금및현금성자산 단ㆍ장기금융상품 매출채권 계약자산 기타수취채권 기타금융자산 합 계 이와는 별도로 주석 39번에서 언급하는 바와 같이, 연결실체는 특수관계자 및 타인에게 지급보증한 금융보증 중 피보증인의 청구에 의하여 지급하여야 할 최대금액은부채로 인식한 금액보다 유의적으로 클 수 있습니다. (3) 유동성위험유동성위험은 연결실체의 경영환경 또는 금융시장의 악화로 인해 연결실체가 부담하고 있는 단기 채무를 적기에 이행하지 못할 위험으로 정의합니다. 연결실체는 유동성위험을 선제적으로 관리하기 위해 현금흐름 및 유동성 계획 등에 대해 주기적으로 예측하고 이에따른 대응방안을 수립하고 있습니다. 특히 연결실체의 효율적인 유동성위험관리를 위해 전 지사(점)의 자금관리 및 유동성관리업무를 통합관리 하고 있습니다. 또한 적정규모의 예금과 당좌예금을 보유함으로써 향후 발생 가능한 자금경색에 따른 유동성위험에 대처하고 있습니다.연결실체의 금융부채를 보고기간종료일로부터 계약만기일까지의 잔여기간에 따라 만기별로 구분한 내역은 다음과 같습니다. (당기말) (단위:천원) 계정과목 3개월 미만 3개월~1년 1년~5년 5년 초과 합 계 매입채무 기타지급채무 차입금 금융보증부채 리스부채 합 계 (전기말) (단위:천원) 계정과목 3개월 미만 3개월~1년 1년~5년 5년 초과 합 계 매입채무 기타지급채무 차입금 금융보증부채 리스부채 합 계 (4) 자본위험관리연결실체의 자본위험관리는 건전한 자본구조의 유지를 통한 주주이익의 극대화를 목적으로 하고 있으며, 최적 자본구조 달성을 위해 부채비율, 유동비율 등의 재무비율을 매월 모니터링하여 연결실체의 재무안정성지표의 기준에 관리하여 지속적인 재무구조 개선을 위하여 실행하고 있습니다. 보고기간종료일 현재의 부채비율, 차입금비율은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당기말 전기말 부채(A) 자본(B) 차입금(C) 부채비율(A/B) 차입금비율(C/B) 6. 주요계약 및 연구개발활동 2024년 12월 31일 현재 경영상의 주요계약 및 연구개발활동은 없습니다. 7. 기타 참고사항 (1)항만하역(산업의 특성 등) 항만은 국가 경제성장의 선행조건적 시설로써 해운 및 무역의 촉진이라는 직접적 효과와 연관산업을 발전시킨다는 간접적 효과를 야기하는 육상과 해상의 연결점입니다. 따라서 항만하역은 항만에서 행하는 선박 및 선화관계의 하역을 총칭하며, 선박에 화물을 적ㆍ양하하거나 각종 운송수단에 화물을 상ㆍ하차 및 보관장소에서의 입ㆍ출고 작업 그리고 그에 부수되는 화물분류, 이송, 정돈 등의 작업을 말합니다. (산업의 성장성) 과거 국내 항만사업은 수출입 무역확대와 동북아 물류중심국가 건설을 위해, 국가 정책과 맞물려 정부의 재정지원이 집중되었으며, 그 결과 국내 항만은 세계적으로도 손색 없는 항만인프라 수준으로 도약하였습니다. 정부는 "항만배후단지 내 기업 투자활동 유치 여건 조성", "국내 및 해외 항만개발, 극동지역 항만기본계획"을 중점 추진 업무로 발표하였습니다. 이는
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항만시설에 대한 민간 기업의 개발 및 투자 활동 촉진, 배후권역 개발 및 활성화 등 관리와 운영에 있어서 공공적인 요소보다 경제적인 측면을 강조하는 합리적인 방향으로 발전하고 있음을 보여주고 있습니다. (경기변동의 특성) 세계 경기의 흐름에 따라 컨테이너부문의 수출입 물동량이 결정되기 때문에, 세계 경제의 침체는 장기적으로 당사를 포함한 항만물류업계의 매출에 직간접적인 영향을 미치고 있습니다. 미국 트럼프 2기 정부 무역 정책 변화에 따라 수출입 경기 전망은 불투명한 상태로 2025년에는 물동량이 일부 감소할 것으로 예상하고 있습니다. (국내외 시장여건) 우리나라 항만의 관리ㆍ운영체제는 국가재정으로 개발하여 민간에 임대하여 운영하는 체제(일반 또는 다목적 TOC 임대부두), 항만공사가 개발하고 이를 민간에 임대하여 운영하는 체제(컨테이너 전용 임대부두), 그리고 민간이 개발하여 국가에 기부 채납한 후 직접 운영하는 체제(BTO 형태의 민자부두)로 삼원화되어 있습니다. 현재 신규로 건설되는 부두 대부분이 민자에 의해 개발ㆍ운영될 예정인 바, 임대부두와 민자부두 간 과당경쟁이 예상되어 지속적이고 안정적인 부두운영이 어려울 것으로 우려되고 있습니다. 최근에는 부두운영사 간 선사 및 화주 유치경쟁이 치열하게 전개되고 있는 가운데, 부산신항 등 주요 항만의 신항 개장에 따라 운영사간 경쟁이 더욱 심화되고 있는 상황입니다. 정부는 국가물류기본계획('16~'25)을 통하여 국내 항만의 대중국 전략기지 및 수도권 물류관문기능 강화(인천항), 세계 2대 환적거점화 및 항만부가가치 제고(부산항) 달성 등을 목표로 지역특성을 반영한 차별화된 항만 및 항만배후단지 개발전략, 허브항 경쟁력 강화 및 글로벌 기업유치를 위한 항만· 배후단지 관리운영체계 효율화를 추진하고 있습니다. (회사의 경쟁우위요소) 항만하역 사업의 선두주자인 당사는 1960년대부터 독보적인 기술과 노하우로 대한민국 산업 발전에 핵심적인 역할을 담당하여 왔으며, 항상 도전과 혁신을 추구하여 수출입 컨테이너와 일반화물뿐만 아니라 초대형화물의 하역까지 최첨단 장비와 IT 시스템을 갖추어 최상의 서비스를 제공하고 있습니다. 또한, AEO(Authorized Economic Operator : 수출입안전관리우수공인업체) 물류업계 최초 최고등급 인증취득 등 21세기 신물류시스템의 도입과 운영체계구축을 통해 글로벌화된 영업환경의 기반을 다져나가고 있습니다. ▶벌크 하역 당사의 벌크부문은 국내에 12개 항만에서 벌크화물을 하역하고 있으며, Harbor Crane 등 100대 이상의 하역장비를 보유하여 연간 4천 200만톤 이상의 벌크화물을 처리하고 있습니다. 당사는 국내 대형 화주물량을 안정적으로 확보하고 있으며 전국 주요 지역의 물류창고운영 및 초중량물운송 등 차별화 된 운송서비스와의 연계를 통해 생산성 향상 및 경쟁력 강화에 주력하고 있습니다. 또한, 지속적인 하역기술 개발과 장비의 현대화를 통해 양곡 및 사료, 부원료, 목재, 석회석, 유연탄, 자동차, 코일, 철판 및 초중량 화물 등 어떠한 프로젝트도 완벽하게 처리하여 벌크하역부문의 선두주자로서의 입지를 확고히 하고 있습니다. (2)화물운송 (산업의 특성) 물류활동 중 운송은 가장 큰 비중을 차지하고 있으며, 전자상거래시대에 있어서도 생산과 소비를 연결하고 시장수요에 맞춰 리드타임을 적절하게 조절하고 적기에 필요한 상품을 고객에게 인도하기 위해서는 운송의 효율화가 필요합니다. 특히, 국제물류활동이 확대되면서 복합운송과 해상 및 항공운송의 중요성이 날로 높아지고 있어, 운송은 국가 경쟁력 제고를 위한 핵심 산업이자 글로벌기업의 전략적인수단으로 이용되고 있습니다. 국내운송은 육상운송, 철도운송, 연안운송, 항공운송으로 구분되며, 특히 녹색물류등 친환경운송수단에 대한 정부정책 변화에 따라 철도운송의 중요성이 증대되고 있으나, 운송화물 처리를 위한 제반시설 부족과 시설추가 확대 미비로 인해 국내운송의 확대에 어려움이 있는 상황입니다. (산업의 성장성) 현재 운송시장은 정보화 사회의 진전, 화주요구의 다양화, 다품종소량화,
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운송기업의국제화와 경쟁의 심화 등 급속한 환경변화가 이루어지고 있습니다. 따라서, 운송수단의 개발과 운송물류기반시설의 확보를 통한 정시성, 편리성, 경제성을 제공하고 새로운 차원의 부가가치를 창출할 수 있는 구조적ㆍ체계적인 운송시스템이 도입되고 있습니다. 또한 정부의 국가물류기본계획('16~'25) 에 따르면, 글로벌 물류기업 육성을 위한 글로벌 물류기업 육성대상 선정사업 시행, 화주·물류기업 해외 동반진출지원 사업 추진 등을 통한 해외진출 기반을 마련하고 있습니다. 그리고 물류기업간 M 통한 운송업체 대형화 유도, 실적신고제 시행, 화물정보망 운영, 화물자동차 안전운임제 등 화물운송시장 선진화제도 시행으로 투명한 화물운송시장 거래환경 조성을 추진중에 있습니다. (경기변동의특성) 육상 운송원가에서 큰 비중을 차지하는 유가 인상 및 철도 요금 인상은 원가 상승 요인으로써 물류기업의 발생 매출에 비해 수익성을 감소시키는 부담요인으로 작용하고 있습니다. 특히 육상운송에 있어 화물연대 파업과 같은 예상치 못한 외부 요인 역시 물류업체들 뿐만 아니라 국가차원에서 많은 비용을 초래하고 있습니다. (국내외 시장여건) 국내운송의 경우 육상운송이 중추적인 역할을 담당하고 있으며 대부분 철도운송 및 화물자동차운송에 의하여 이루어지고 있으며, 이 중 연안운송은 최근 육상운송의 도로정체가 심각해짐에 따른 비용 상승에 대한 대안이긴 하나 이용률이 저조한 편입니다. 한편, 국제운송의 경우 해상운송과 항공운송이 주로 이용되고 있으며 해상운송은 대량화물을 장거리에 저렴하게 운송할 수 있는 선박의 특성으로 인해 국제운송에서 가장 큰 역할을 수행하고 있습니다. 항공운송의 경우에는 부가가치가 높은 정밀전자제품이나 귀금속, 신선도나 긴급을 요하는 화물 등의 운송에 주로 이용되고 있습니다. (회사의 경쟁우위요소) 무한경쟁 시대에 고객의 화물은 한치의 오차 없이 신속하고 정확하게 운송되어야 합니다. 이에 따라 당사는 신뢰와 기술을 바탕으로 생활물류부터 전문 기술을 필요로 하는 초중량물에 이르기까지 고객 이익을 우선시하는 서비스를 제공하고 있습니다. ▶ 컨테이너 운송 당사는 전국 운송거점을 통해 수출입 컨테이너 화물을 운송하고 있으며, 고객의 신뢰를 최우선으로 신속, 정확, 안전한 화물수송을 책임지고, 실시간 화물추적정보 시스템으로 수출입 고객의 편의를 극대화하고 있습니다. 전국 주요 항만과 내륙 거점을 연결하는 철도운송 서비스는 하역과 운송을 연계한 일괄운송 체계를 구축하여, 대량 화물의 One-Stop 서비스를 제공하고 있습니다. 또한, 컨테이너 내륙운송 방식의 다양화를 가능하게 하는 해상운송 서비스는 축적된 일괄운송 경험을 바탕으로 입항에서 출항까지 고객의 화물을 적기에 운송하고 있습니다. ▶ 벌크 및 내수운송 산업의 기초 원료나 중간재 및 완제품을 운송하는 벌크 화물 운송은 화물의 특성상 국내 산업발전 및 물류산업에서 중요한 위치를 차지하고 있습니다. 당사는 벌크 화물 운송 분야에서 지속적인 성장을 거듭하여 물류 산업의 노하우를 축적하였고 이를 바탕으로 전국에 산재한 공단 간 화물 수송, 고객이 생산한 완제품의 유통업체 및 구매자 배송 등 각종 화물을 고객이 요청하는 장소까지 운송하고 있습니다. 특히, 전국 항만 및 물류 거점에 영업소를 개설하여 신속하고 정확한 운송 서비스를 제공하고 있으며 트랙터, 카고차량, 탱크로리 등을 운영하여 사료, 곡물, 각종 목재 및 철강재, 펄프, 철강 코일, 금속, 수지, 위험물 등 모든 종류의 벌크 화물에 대한 수송 및 배송 서비스를 완벽하게 처리하고 있습니다. ▶ 중량물 운송 및 설치 발전소, 석유화학공장, 선박기자재, 중공업용의 각종 타워 및 선박, 철구조물 등 초중량화물의 수송을 위하여 전문 운송장비인 트랜스포터로 신속하고 안전하게 운송하여고객 만족을 실현하고 있으며, 17,000톤급 Flat Barge를 비롯해 예인선을 갖추어 초활대품 및 초중량물을 국내연안은 물론 일본, 중국, 대만 등 동남아까지 안전하게 운송하고 있습니다. 특히, 중량물 해송은 모듈 트랜스포터에 의한 육상운송과 연계되어 각종 산업용