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2) 전기말 (단위 : 백만원) 구분 수준1 수준2 수준3 비 고 매도가능금융자산: 상장주식 비상장주식 (나) 연결실체는 재무상태표에 상각후원가로 인식되는 금융자산 및 금융부채의 장부금액은 공정가치와 유사하다고 판단하고 있습니다.(다) 수준2와 수준3의 공정가치측정에 사용된 가치평가기법, 유의적이지만 관측가능하지 않은 투입변수 및 관측 가능하지 않은 투입변수와 공정가치측정치간의 연관성을 설명한 것입니다. (단위 : 백만원) 구분 당기말 공정가치 가치평가기법 유의적인 관측가능하지 않은 투입변수 관측가능하지 않은 투입변수와 공정가치측정치 간의 연관성 재무상태표에 공정가치로 측정되는 금융상품 비상장주식 현금흐름할인법 매출액 증가율 매출액 증가율과 세전영업이익률이 상승(하락)하고 가중평균자본비용이 하락(상승)한다면 비상장주식의 공정가치는 증가(감소)할 것입니다. 세전 영업이익률 가중평균자본비용
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의 사항 본 자료는 미래에 대한 '예측정보'를 포함하고 있으며, 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있습니다. 이러한 가정에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성이 포함되어 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인 등이 포함되어 있습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 2. 개요 당사는 항공기 지상조업을 주력사업으로 하여 인천, 김포, 김해, 제주 등 국내 공항에서 대한항공과 진에어를 비롯한 외국항공사의 항공기 지상조업, 항공기 급유, 항공화물 조업, 항공기 정비사업 등을 담당하고 있으며, 그 밖에 생수ㆍ축산 사업, 제주민속촌, 지게차 렌탈사업 등을 영위하고 있습니다. 현재 국내 항공기 지상조업 사업은 당사가 시장의 약 40% 수준을 점유하여 사업을 영위하고 있으며, 당사는 대한항공과 수직 계열화된 안정적 영업구조를 바탕으로 국내 항공산업 발전과 함께 지속적인 성장을 견지해 나갈 수 있는 강점을 지니고 있습니다.코로나19로 인해 글로벌 경기 침체가 지속 되었으며, 당사 대부분 사업에 부정적 영향으로 작용하였습니다. 2022년 이후 인천공항 국제선 운항편수를 중심으로 점진적 회복 기조를 보였으며, 2024년에는 매출액 기준 2019년 이전 정상 수준의 약 116% 수준까지 회복되어 대폭 개선된 실적을 기록, 연간 영업이익은 409억 흑자 달성 하였습니다. 그러나 금년도부터는 엔데믹 이후의 항공 수요 증가 추세가 성숙 단계에 접어들었고, 통상임금 기준 변경, 원화 약세 장기화 등 영업비용 상승 요인이 상존하고 있는 만큼, 이에 대비하여 당사는 조업운영 효율화, 비지상조업부문 사업영역 확대, 자체 영업력 강화 등 선제적 대응을 통해, 안정적 경영실적 달성을 위한 최선의 노력을 경주하고 있습니다.뿐만아니라, 각종 Process 개선 및 지적확인 캠페인 등 현장 중심의 안전 관리 확대 노력 또한 지속하고있으며, 이를 통해 대내외 리스크를 최소화해 나가는 가운데 고객에 대한 고품질의 조업 서비스 역시 지속적으로 제공해 나갈 예정입니다. 3. 재무상태 및 영업실적(연결기준) 가. 재무상태 (단위:백만원) 구 분 제58기(2024년도) 제57기(2023년도) 증감율 자산총계 [유동자산] ㆍ현금및현금성자산 ㆍ단기금융상품 ㆍ매출채권 ㆍ기타금융자산 ㆍ재고자산 ㆍ소비용생물자산 ㆍ기타유동자산 [비유동자산] ㆍ장기금융상품 ㆍ공정가치측정금융자산 ㆍ관계기업투자 ㆍ기타금융자산 ㆍ생산용생물자산 ㆍ유형자산 ㆍ사용권자산 ㆍ투자부동산 ㆍ무형자산 ㆍ이연법인세자산 부채총계 [유동부채] [비유동부채] 자본총계 부채와자본총계 자기자본비율 부채비율 2024년말 자산총계는 전년 대비 257억원 증가한 5,025억원으로 이중 유동자산은 40.7%인 2,045억원, 비유동자산은 59.3%인 2,980억원입니다. 자산증가는 유형자산 증가 등의 영향입니다.2024년말 부채총계는 전년대비 39억원 증가한 1,323억원으로 유동부채는 62.1%인 821억원, 비유동부채는 37.9%인 502억원입니다. 부채증가는 매입채무 및 기타채무 증가 등의 영향입니다.2024년말 자본총계는 3,702억원으로 이익잉여금 증가 등으로 전년대비 218억원 증가하였습니다.2024년도 부채비율(부채 ÷자기자본)은 35.7%로서 100% 이하로 양호한 재무구조를유지하고 있습니다. 보다 상세한 내용은 ‘III. 재무에 관한 사항 > 3. 연결재무제표 주석’을 참고하시기 바랍니다. 나. 영업실적 (단위:백만원) 구분 제58기(2024년도) 제57기(2023년도) 증감율 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업이익 영업외손익 법인세비용차감전순이익 법인세비용 계속영업당기순이익 당기순이익 2024년도 매출액은 6,265억원으로 전년대비 15.0% 증가하였고, 매출총이익은
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807억원으로 전년대비 24.3% 증가하였습니다. 영업외손익은 51억원으로 전년대비 14.4% 감소하였고, 법인세비용차감전순이익은 501억원으로 전년대비 25.5% 증가하였습니다. 당기순이익은 406억원으로 전년대비 29.2% 증가하였습니다. 다. 부문별 영업실적 (단위 : 백만원) 구분 사업부문 제58기 제57기 증감 금액 비중 금액 비중 금액 매출액 지상조업부문 제품판매부문 기타부문 영업손익 지상조업부문 제품판매부문 기타부문 2024년도 매출액 및 영업손익은 물동량 증가로 전년대비 증가하였습니다.(지상조업부문)지상조업부문의 제58기 매출은 5,744억원으로 전년 대비 753억원 증가(15.1%) 하였고, 영업손익은 374억원으로 전년 대비 123억원 증가(48.9%)하였습니다.엔데믹 이후 인천공항 국제선 여객 운항편수를 중심으로 조업 수요가 회복되었으며, 이와 연계된 각종 사업량 증가 추세가 지속되고 있습니다. 이를 기반으로 전반적인 실적 개선을 이루어 내고 있을 뿐만 아니라 생산성 증대 등의 노력을 병행 추진하여 큰 폭의 경영수지 개선 효과를 창출하고 있습니다. 2025년 또한 현재의 추세가 지속될 수 있도록 적극 노력하도록 하겠습니다.(제품판매부문)제품판매부문의 제58기 매출은 247억원으로 전년 대비 44억원 증가(21.7%)하였고, 영업이익은 47억원으로 전년 대비 16억원 감소(-25.4%)하였습니다.축산 재료비 증가 등이 영업이익 감소 원인이었습니다. 지속적인 서비스 품질 향상 및 수익성 극대화 노력을 통해 실적을 개선시킬 수 있도록 노력하겠습니다.(기타부문)기타부문의 제58기 매출은 275억원으로 전년 대비 20억원 증가(8.0%)하였고, 영업이익은 29억원으로 전년 대비 3억원 증가(12.5%)하였습니다.렌탈사업 및 세탁사업 물동량 증가의 영향이 있었습니다.라. 중단영업당사는 당기 중 중단사업은 없습니다. 마. 신규사업- 해당사항 없음4. 유동성 및 자금조달 현황 가. 유동성 현황당사의 당기말 기준 현금 및 현금성 자산은 634억원이며, 기타금융자산은 135억원으로 전기대비 현금 및 현금성 자산은 230억원 증가, 기타금융자산은 119억원 증가하였습니다. (단위: 백만원) 구분 제58기 제57기 증감 현금 및 현금성 자산 기타금융자산 합계 당사의 현금 및 현금성자산은 영업활동을 통한 현금유입은 14억원 증가하였고, 투자활동을 통한 현금유출은 181억원 증가하였으며, 재무활동 등을 통한 현금유출은 0.9억원이 증가하였습니다. (단위: 백만원) 구분 제58기 제57기 기초 현금 및 현금성자산 영업활동으로 인한 현금흐름 투자활동으로 인한 현금흐름 재무활동으로 인한 현금흐름 외화표시 현금 및 현금성자산의 환율변동 기말 현금및현금성자산 나. 자금조달 현황- 당기말 및 전기말 현재 단기차입금은 없습니다.5. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 환경물질의 배출 또는 환경보호와 관련된 정부 규제의 준수한국공항의 환경영향에는 각종 지상조업활동 과정에서 발생하는 폐기물, 세탁사업에서 발생하는 폐수, 그리고 정비차량 페인트 도장으로 인한 대기오염물질 등이 있습니다.한국공항은 조직관리 / 수하물 / 상·하역 / Towing / 탑재관리 / 화물부문 등에 대한 ISAGO 인증을 취득하여 전사적인 환경경영체제를 구축·운영하고 있으며, 환경을 보전하는 사회적 책임을 다하고자 정부의 '미세먼지 저감대책'이라는 방향에 맞춰특수차량 배출가스 점검, 경년장비 교체, 신규 장비 도입 시 전기동력장비 검토를 실시하고 있습니다. 2021년 7월부터 당사의 먹는샘물 '한진 제주퓨어워터'를 친환경 무라벨 제품으로 생산하고 있으며, 2021년 11월부터는 승객 수하물과 항공화물의 Wet Damage 및 파손 등을 방지하기 위해 사용하는 포장비닐을 친환경 재생비닐로 전면 교체해 ESG 경영을 적극 실천하고 있습니다. 또한, 환경경영을 위한 지속적인 방안으로 하절기 냉방 관리지침, 동절기 난방 관리지침을 직원들에게 각인 시켜주어 에너지 절감 효과를 달성하고 있습니다.마지막으로 각 사업장에서 발생하는 오염물질은 법적 배출 허용 기준치
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미만으로 배출되도록 자체점검을 통해 엄격히 관리 및 교육하고 있으며, 세탁사업 과정에서 발생되는 화학물질( 세제 및 약품 )은 유해화학물질 사용 영업허가 취득( 취급시설 설치검사 적합판정, 장외영향평가서 적합 판정 등 )을 통해 체계적으로 관리하고 있습니다. 나. 위험관리정책에 관한 사항 (1) 자본위험 관리 연결회사의 자본위험관리는 건전한 자본구조의 유지를 통한 주주이익의 극대화를 목적으로 하고 있으며, 최적 자본구조 달성을 위해 부채비율, 순차입금비율 등의 재무비율을 매월 모니터링하여 필요한 경우 적절한 재무구조 개선방안을 실행하고 있습니다. 당기말 및 전기말 현재의 부채비율, 순차입금비율은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분p;분 당기말 전기말 부채 (A) 자본 (B) 현금및현금성자산 및 단기금융상품 (C) 차입금 (D) 부채비율 (A/B) 순차입금비율 (D-C)/B (*) (*) (*) 부의 비율이 발생하여 산정하지 아니하였습니다. (2) 환위험 관리 연결회사는 상품매출 및 항공운수보조 거래 등과 관련하여 주로 USD 및 EUR의 환율변동위험에 노출되어 있으며, 내부적으로 환율변동에 따른 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다.. 당기말 및 전기말 현재 연결회사의 외화금융자산ㆍ부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분; 분 당기말 전기말 USD EUR JPY GBP USD EUR JPY GBP 외화금융자산 외화금융부채 당기말 현재 외화에 대한 원화 환율 10% 변동 시 환율변동이 법인세비용차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 분 10% 상승시 10% 하락시 외화금융자산 외화금융부채 상기 민감도 분석은 당기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채만을 대상으로 하였습니다. (3) 유동성위험관리 연결회사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고현금유출예산과 실제 현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 연결회사의 경영진은 영업활동 현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다. 다음 표는 연결회사의 비파생금융부채에 대한 계약상 잔존만기를 상세하게 나타내고있습니다. 해당 표는 금융부채의 할인되지 않은 현금흐름을 기초로 연결회사가 지급하여야 하는 가장 빠른 만기일에 근거하여 작성되었습니다. 해당 표는 원금 및 이자의 현금흐름을 모두 포함하고 있습니다. 이자의 현금흐름이 변동이자율에 근거하는 경우, 할인되지 않은 현금흐름은 보고기간말 현재의 수익률곡선에 근거하여 도출되었습니다. 계약상 만기는 연결회사가 지급을 요구받을 수 있는 가장 빠른 날에 근거한것입니다. (당기말) (단위: 천원) 구 분p;분 1년 미만 1년~5년 5년 초과 합 계p;계 매입채무및기타채무 기타금융부채 리스부채 합 계p;계 (전기말) (단위: 천원) 구 분p;분 1년 미만 1년~5년 5년 초과 합 계p;계 매입채무및기타채무 기타금융부채 리스부채 합 계p;계 (4) 주가위험 연결회사는 지분상품에서 발생하는 가격변동위험에 노출되어 있습니다. 지분상품은 매매목적이 아닌 전략적 목적으로 보유하고 있으며, 연결회사는 해당 투자자산을 활발하게 매매하고 있지는 않습니다. 시장성 있는 지분상품의 주가가 5% 변동시 당기손익과 기타포괄손익(세전)에 미치는 영향은 다음과 같습니다. 아래 민감도분석은 당기말 현재 주가변동위험에 근거하여 수행되었습니다.. (단위: 천원) 구분 5% 상승시 5% 하락시 기타포괄손익 다. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 당사의 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 Ⅲ. 재무에 관한 사항 > 3. 연결재무제표 주석 > 주석2, 3을 참고하시기 바랍니다. 라. 법규상의 규제에 관한 사항 당사의 사업과 관련된 법규상 주요 규제내용은
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II. 비지배지분 자 본 총 계 부 채 와 자 본 총 계 "첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다." 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 제 96(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 제 95(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 동화약품주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원) 과 목 주 석 제 96(당) 기 제 95(전) 기
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II. 투자활동으로 인한 현금흐름 단기금융상품의 증가 단기금융상품의 감소 당기손익인식금융자산의 증가 당기손익인식금융자산의 감소 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분 장기금융자산의 증가 장기금융자산의 감소 종속기업투자주식의 증가 유형자산의 취득 유형자산의 처분 무형자산의 취득 무형자산의 처분 보증금의 증가 보증금의 감소 리스채권의 회수
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 1. 일반적인 사항지배기업인 연결실체는 제공하는 재화나 용역에 근거하여 영업부문을 구분하고 각 부문의 재무정보를 내부관리 목적으로 활용하고 있는 바, 당사는 제약업, 의료기기 제조 및 판매업, 기타금융업을 운영하고 있습니다. 영위하는 영업부문 중 기타금융업의 경우 중요성의 관점에서 비중이 크지 않습니다. 2. 지배회사의 현황(1) 영업개황 및 사업부문의 구분(연결기준) 당사의 연결실체는 96기 매출액은 464,875백만원(연결기준)으로 전년 동기 대비 28.74% 증가하였으며, 영업이익은 13,411백만원(연결기준)으로 전년 동기 대비 28.57% 감소하였습니다. 제공하는 재화나 용역에 근거하여 영업부문을 구분하고 각 부문의 재무정보를 내부관리 목적으로 활용하고 있는 바, 연결실체는 제약업, 기타금융업, 의료기기 제조판매업, 의약품 유통체인 등을 영위하고 있습니다. 연결기업은 제공하는 재화나 용역에 근거하여 영업부문을 구분하고 각 부문의 재무정보를 내부관리 목적으로 활용하고 있는 바, 연결기업은 제약업, 기타금융업, 의료기기 제조업 등을 영위하고 있습니다. 당기와 전기의 영업부문의 부문별 정보는 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 제약업 기타금융업 의료기기 제조업 의약품 유통체인 연결조정 합 계 당기: 총매출액 순매출액 영업이익 자산총액 전기: 총매출액 순매출액 영업이익 자산총액 (2) 지역별 매출 (단위:천원) 구 분 당기 전기 국내 해외 합 계 2. 종속회사의 현황1) 주식회사 메디쎄이(1) 개요메디쎄이가 영위하는 의료기기 산업은 의료기기 제품의 설계 및 제조에 관련된 다 학제간(Interdisciplinary : 임상의학과 전기, 전자, 기계 재료, 광학 등 공학) 융합되는 응용기술을 활용하여 의료기기 분야 제품/서비스 제공의 경제활동을 하는 생산단위의 집합 또는 조직으로 정의하며, 궁극적으로 의료기기를 통한 인간 삶의질 향상을 목표로 하는 보건의료 분야입니다. 대표적인 자본집약적 및 기술형 산업으로 기술발전에 따라 점차 복잡해지고 다양화되는 추세 입니다. 기업명 소재지 결산일 업종 지분율(%) 당기말 전기말 주식회사 메디쎄이 대한민국 12월 31일 의료기기 제조업 (2) 당기말 현재 종속기업의 요약 재무정보 (단위:천원) 기업명 자산 부채 자본 매출 당기순손익 주식회사 메디쎄이(*1) (*1) 연결기업 내 중간지배기업이며, 연결재무정보를 기재하였습니다. 메디쎄이는 코넥스 상장기업으로 자세한 내용은 메디쎄이 사업보고서를 참고하시기 바랍니다. 2) 동화크립톤 기업가정신 제일호 창업벤처전문 사모투자합자회사(1) 개요 종속회사 동화크립톤 기업가정신 제일호 창업벤처전문 사모투자합자회사는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 자본시장법) 제 9조 제18항 제7호에 의한 사모투자전문회사로서, 종속회사의 주식 또는 지분 등을 투자하여 경영권참여, 사업구조 또는 지배구조 개선등에 투자 및 운용하며 그 수익을 사원에게 분배하는 것을 목적으로합니다. 기업명 소재지 결산일 업종 지분율(%) 당기말 전기말 동화크립톤 기업가정신제일호 창업벤처전문사모투자합자회사 대한민국 12월 31일 사모투자전문회사 (2) 당기말 현재 종속기업의 요약 재무정보 (단위:천원) 기업명 자산 부채 자본 매출 당기순손익 동화크립톤 기업가정신 제일호 창업벤처전문 사모투자합자회사 (3) 종속기업의 투자현황 (단위 : 원) 회사명 수량 취득원가 장부금액 제네럴바이오 주식회사 주식회사 클라썸 농업회사법인록야 주식회사 래드손 주식회사 주식회사 마리몬드 주식회사 아마다스 합 계 3) TS Care Joint Stock Company (이하 "TS Care")(1) 개요 종속회사 TS Care Joint Stock Company (이하 "TS Care")는 주 사업분야는 의약품 유통체인으로 베트남 현지에 설립된 법인으로 취득 목적은 투자를 통한 사업다각화 입니다. 기업명 소재지 결산일 업종 지분율(%) 당기말 전기말 베트남 12월 31일 의약품 유통체인 (2) 당기말 현재 종속기업의 요약 재무정보 (단위:천원) 기업명 자산
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부채 자본 매출 당기순손익 TS Care 2. 주요 제품 및 서비스 1. 주요 제품 등의 현황 (단위 :백만원, % ) 사업부문 매출유형 품 목 주요 제품 매출액 비율 의약품 등 제품 의약품, 의약외품 등 활명수류 까스활명수큐액, 미인활명수, 까스활액 등 후시딘류 후시딘연고, 후시딘겔, 후시딘밴드 등 판콜류 판콜에이, 판콜에스 잇치류 잇치 순환당뇨 라코르 등 소화기 맥페란 등 기타 소 계 상품 소 계 의료기기 등 제품 정형외과용 임플란트 소 계 상품 기타 소 계 의약품 유통체인 상품 소 계 기타 임대매출액 소 계 합 계 2. 주요 제품 등의 가격변동추이 (금액단위 : 원) 품 목 제96기 제95기 제94기 라코르정 60/12.5mg(1T) 록소닌정 (1T) 맥페란정 (1T) 맥페란주 (1A) ※ 일반의약품은 판매자가 가격을 표시하고 판매를 실시하고 있어 가격변동 추이 기재를 생략함.※ 상기 전문의약품 가격은 보험약가 기준임 3. 원재료 및 생산설비 1. 주요 원재료 (단위 : 백만원) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액 비율(%) 비고 의약품 원재료 프락토올리고당 판콜에스 퓨시드산나트륨(분쇄) 후시딘 쌍화탕연조엑스(Anguo) 쌍화탕 기타 합 계 2. 생산설비 1) 생산능력 및 생산실적(1) 생산능력 사업부분 사업소 구 분 96기 95기 94기 의약품 충주공장 액제(까스활명수큐액 외) 정제(동화록소닌정 외) 캡슐제(엠코발캡슐 외) 연고제(후시딘연고 외) 페이스트제(잇치페이스트 외) 앰플제(맥페란주사액 외) 원료의약품(염산암브록솔 외) 의료기기 제천공장 정형외과용 임플란트 (2) 생산실적 사업부분 사업소 구분 96기 95기 94기 의약품 충주공장 액제(까스활명수큐액 외) 정제(동화록소닌정 외) (Tab) 캡슐제(엠코발캡슐 외) (Cap) 연고제(후시딘연고 외) (Tube) 페이스트제(잇치페이스트 외) (Tube) 앰플제(맥페란주사액 외) (Amp) 원료의약품(염산암브록솔 외) (KG) 기타 의료기기 제천공장 정형외과용 임플란트 *특이사항 : 페이스트 라인 추가, 신규타정기 도입 반영(3) 가동율 (단위 : 시간, %) 사업소 가동가능시간 실제가동시간 평균가동율 충주공장 제천공장 *산출근거 : (당기 실제작업일수 X 8시간) / (당기 작업가능일수 X 8시간) X100 2. 생산설비등의 현황당사는 서울에 동화약품 본사, 충청북도 충주에 동화약품 공장을 두고 있으며, 그외 종속기업으로 충북 제천에 메디쎄이, 베트남에 TS Care가 있습니다. 당기말 현재 토지, 건물, 구축물, 기계장치,차량운반구, 공기구비품 등의 생산설비를 아래와 같이보유하고 있습니다. (단위:천원) 구 분 기 초 취 득 (*1) 처 분 계정대체 (*3) 환율차이 감가상각비 당기말 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공구기구비품 건설중인자산(*2) 합 계 (*1) 당기 중 건설중인자산에 대한 취득금액은 30,231백만원이며, 당기 유형자산 취득액 중 미지급된 금액은 차입원가자본화를 제외하고 6,435백만원입니다. (*2) 건설중인자산의 일부는 무형자산 및 비용으로 대체되었습니다. (*3) 토지 및 건물의 계정대체 금액은 투자부동산 중 일부를 자가사용으로 용도 변경함에 따라 투자부동산으로부터 대체된 금액입니다. 4. 매출 및 수주상황 1. 매출 실적 (단위 :백만원 ) 사업부문 매출유형 품 목 제96기 제95기 제94기 의약품,의약외품 등 제품 활명수류 수 출 내 수 합 계 후시딘류 수 출 내 수 합 계 판콜류 수 출 내 수 합 계 잇치류 수 출 내 수 합 계 순환당뇨계 수 출 내 수 합 계 소화기계 수 출 내 수 합 계 기타 수 출 내 수 합 계 소계 수 출 내 수 합 계 상품 프리스틱 외 수 출 내 수 합 계 의료기기 제품 정형외과용 임플란트 수 출 내 수 합 계 상품 수 출 내 수 합 계 의약품유통체인 상품 합 계 기타 임대매출액 합 계 합 계 수 출 내 수 합 계 2. 판매경로 및 판매방법 등1) 판매경로 판매경로.jpg 판매경로 2) 판매방법 및 조건 가) 일반의약품은 영업사원이 거래선(약국, 도매상 등)을 방문하여 제품 주문을 받
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으며 전문의약품은 영업사원이 거래선(병.의원)을 방문하여 제품 디테일 활동으로 처방을 유도하고, 처방에 따라 약국, 도매상, 병.의원으로 제품을 판매합니다. 나) 판매는 외상매출 형태이며 약 90일 회전 조건으로 현금, 신용카드, 어음으로 수 금을 합니다. 3) 판매전략 기본에 충실한 정도영업과 지속적인 고객만족 마케팅 활동을 펼칩니다. 또한 브랜 드 인지도 및 대중매체 광고 활용, 전문적인 디테일 활동, 영업인력 전문교육을 통 한 영업력 강화 등을 통해 판매를 강화해 나가고 있습니다. 4) 주요매출처 당사의 매출처는 다수의 약국, 도매상, 병원 및 의원이며 보고기준일 현재10%이상을 매출하는 주요매출처는 존재하지 않습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 1. 위험관리 금융상품과 관련하여 연결기업은 신용위험, 유동성위험 및 환위험에 노출되어 있습니다. 본 주석은 연결기업이 노출되어 있는 위의 위험에 대한 정보와 연결기업의 위험관리 목표,정책, 위험 평가 및 관리 절차에 대해 공시하고 있습니다. 추가적인 계량적 정보에 대해서는 동 연결재무제표 전반에 걸쳐서 공시되어 있습니다. (1) 위험관리 정책 연결기업의 위험관리는 연결기업의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 연결기업이 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 연결기업은 전사적인 수준의 위험관리 정책 및 절차를 마련하여 운영하고 있으며, 연결기업의 재무부문에서 위험관리에 대한 총괄책임을 담당하고 있습니다. 연결기업의 재무부문은 이사회에서 승인된 위험관리 정책 및 절차에 따라 연결기업의 영업과 관련한 금융위험을 감시하고 관리하는 역할을 하고 있습니다. 또한, 연결기업의 내부감사인은 위험관리 정책 및 절차의 준수 여부와 위험노출 한도를 지속적으로 검토하고 있습니다. (2) 신용위험관리 연결기업은 금융상품의 당사자 중 일방이 의무를 이행하지 않아 상대방에게 재무손실을 입힐 신용위험에 노출되어 있습니다. 연결기업의 경영진은 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고 있으며, 금융자산의 신용보강을 위한 정책과 절차를 마련하여 운영하고 있습니다. 연결기업은 신규 거래처와 계약 시 공개된 재무정보와 신용평가기관에 의하여 제공된 정보 등을 이용하여 거래처의 신용도를 평가하고 이를 근거로 신용거래한도를 결정하고 있으며, 담보 또는 지급보증을 제공받고 있습니다. 또한, 연결기업은 주기적으로 거래처의 신용도를 재평가하여 신용거래한도를 재검토하고 담보수준을 재조정하고 있으며, 회수가 지연되는 금융자산에 대하여는 당기 단위로 회수지연 현황 및 회수대책을 보고하고 있으며 지연사유에 따라 적절한 조치를 취하고 있습니다. 금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대 노출정도를 표시하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 연결기업의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당기말 전기말 현금성자산(*1) 매출채권(*2) 기타채권(*2) 기타금융자산(*2)(*3) 합 계 (*1) 현금성자산에는 현금시재액이 제외되어 있습니다. (*2) 대손충당금을 차감하기 전 금액입니다. (*3) 신용위험에 노출되지 않은 지분상품 등은 제외되어 있습니다. 1) 손상연결기업의 정책에 따르면 중요성 금액 이상의 개별금융자산은 정기적으로 검토하고 있습니다. 개별적으로 검토한 매출채권 등에 대한 대손충당금은 건 별로 연결재무상태표일 현재 발생손실 유무를 평가하여 결정하며, 이는 모든 중요한 매출채권 등에 적용합니다. 이러한 평가에는 보통 개별계정에 대하여 취득한 담보(실행가능성의 재확인포함) 및 예상수취액이 포함됩니다. 집합적으로 평가하는 대손충당금은 (i) 개별적으로 중요성 금액 이하인 동질의 자산 집합과 (ii) 이용가능한 역사적 경험, 판단, 통계기법을 사용하여 발생하였으나 아직 인지되지 않은 손실에 대하여 설정됩니다. 당기말과 전기말 현재 매출채권의 연령 및 각 연령별로 손상된 채권금액은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당기말 전기말 채권잔액 손상된 금액 채권잔액 손상된 금액 발생 ~ 6개월 이하
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6개월 초과 ~ 1년 이하 1년 초과 합 계 (3) 유동성 위험 연결기업은 현금 등 금융자산을 인도하여 결제하는 금융부채와 관련된 의무를 충족하는 데 어려움을 겪게 될 유동성위험에 노출되어 있습니다. 연결기업의 경영진은 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예산과 실제현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 연결기업의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환 가능하다고 판단하고 있습니다. 당기말 현재 금융부채의 계약상 만기는 다음과 같습니다. 해당 금융부채의 잔존만기별 현금흐름은 할인되지 아니한 명목금액으로서 지급을 요구받을 수 있는 기간 중 가장 이른 일자를 기준으로 작성되었으며, 이자의 현금흐름을 포함하고 있습니다. (단위:천원) 구 분 장부금액 계약상 현금흐름 6개월 미만 6개월~1년 1년~5년 5년 초과 매입채무및기타채무 기타금융부채 리스부채 단기차입금 장기차입금(*1) 장기금융부채 비지배지분부채 상환우선주부채(*2) 합계 (*1) 위험회피효과가 반영되어 있습니다. (*2) 상환우선주부채는 조기상환권을 고려하여 2025년 12월 31일에 상환되는 것으로 가정한 현금흐름입니다. (4) 시장 위험 1) 환위험 관리 연결기업은 원재료 수입 및 제품 수출과 관련하여 외화의 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 연결기업의 경영진은 내부적으로 원화 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당기말 전기말 자 산 부 채 자 산 부 채 USD JPY EUR DKK CNY VND 기타 합 계 당기와 전기에 적용된 환율은 다음과 같습니다. (단위:원) 구 분 평균환율 기말환율 당 기 전 기 당기말 전기말 USD JPY(100) EUR DKK CNY VND(100) 연결기업은 내부적으로 원화 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 각 외화에 대한 기능통화의 환율 5% 변동시 환율변동이 당기손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당기말 전기말 5% 상승시 5% 하락시 5% 상승시 5% 하락시 USD JPY EUR DKK CNY VND 기타 합 계 2) 이자율 위험 이자율위험은 미래 시장이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동이자율 조건의 예금과 차입금에서 발생하고 있습니다. 연결기업의 이자율위험관리의 목표는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 금융비용을 최소화하는 데 있습니다. 이를 위해 내부 유보자금을 활용한 외부차입 최소화, 정기적인 국내외 금리동향 모니터링 실시 및 고정금리부 금융자산 투자 등을 통해 선제적으로 이자율위험을 관리하고 있습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 주요계약 1. 라이센스아웃(License-out) 계약해당사항 없음 2. 라이센스인(License-in) 계약 총괄표> 품목 계약상대방 대상지역 계약체결일 계약종료일 총 계약금액* 지급금액 진행단계 Lt1001 대한민국 계약일로부터 10년 국내 허가반려 후 재허가 진행중 대한민국 계약일로부터 10년 국내 허가준비중 대한민국 계약일로부터 10년 국내 허가준비중 *총계약금액은 영업비밀상의 이유로 기재하지 않음 ① 계약상대방 ② 계약내용 동화약품은 Lumosa therapeutics사의 장기지속형 진통제(LT1001)의 국내 독점 판매권 ③ 대상지역 대한민국 ④ 계약기간 계약체결일 : 2021.06.24계약종료일 : 10년 + 자동연장 ⑤ 총계약금액 ⑥ 지급금액* ⑦ 계약조건* 계약금(Upfront Payment) : 계약체결 시마일스톤(Milestone) : 3상 개시 및 종료 시, 약가 등재 시 로열티(Royalty) 지급조건 : 매출발생시 net sales의 일부 지급 ⑧ 회계처리방법 독점판매권(기타무형자산)으로 계상 ⑨ 대상기술 장기지속 진통효과 제제 기술 ⑩ 개발진행경과 국내
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허가반려 후 재허가 진행 협의중 ⑪ 기타사항 *총계약금액, 지급금액 및 로열티지급조건은 영업비밀상의 이유로 기재하지 않음 ① 계약상대방 ② 계약내용 동화약품은 Kaken Pharmaceutical사의 원발성겨드랑이다한증치료제(ECCLOCK gel)의 국내 독점 판매권 ③ 대상지역 대한민국 ④ 계약기간 계약체결일 : 2023.06.01계약종료일 : 10년 + 자동연장 ⑤ 총계약금액 ⑥ 지급금액 ⑦ 계약조건 계약금(Upfront Payment) : 계약체결 시마일스톤(Milestone) : 식약처허가승인완료시로열티(Royalty) 지급조건 : 매출발생시 net sales의 일부 지급 ⑧ 회계처리방법 독점판매권(기타무형자산)으로 계상 ⑨ 대상기술 원발성겨드랑이 다한증치료제 기술 ⑩ 개발진행경과 국내 허가신청 완료 ⑪ 기타사항 *총계약금액, 지급금액 및 로열티지급조건은 영업비밀상의 이유로 기재하지 않음품목 : LUCONAC Solution ① 계약상대방 ② 계약내용 동화약품은 Sato Pharmaceutical사의 조갑(손발톱)진균증 치료제(LUCONAC Solution)의 국내 독점 판매권 ③ 대상지역 대한민국 ④ 계약기간 계약체결일 : 2024.07.24 계약종료일 : 10년 + 자동연장 ⑤ 총계약금액 ⑥ 지급금액 ⑦ 계약조건 계약금(Upfront Payment) : 계약체결 시 마일스톤(Milestone) : 식약처허가신청시, 승인완료시 로열티(Royalty) 지급조건 : 매출발생시 net sales의 일부 지급 ⑧ 회계처리방법 독점판매권(기타무형자산)으로 계상 ⑨ 대상기술 조갑(손발톱)진균증 치료제 기술 ⑩ 개발진행경과 국내 허가신청 예정 ⑪ 기타사항 *총계약금액, 지급금액 및 로열티지급조건은 영업비밀상의 이유로 기재하지 않음3. 기술제휴계약(원료공급계약) 품목 계약상대방 대상지역 계약체결일 계약종료일 비고 록소닌 한국 메녹틸 Menarini 한국 후시딘 LEO 한국 *계약종료일은 영업비밀상의 이유로 기재하지 않음(1) 품목 : 록소닌 ① 계약상대방 ② 계약내용 원료 공급 및 제조 판매계약 ③ 대상지역 한국 ④ 계약기간* ⑤ 총계약금액* ⑥ 지급금액* ⑦ 계약조건 록소닌정의 한국내 시판을 위한 허가 유지 조건 등 *계약종료일, 계약금액, 지급금액은 영업비밀상의 이유로 기재하지 않음(2) 품목 : 메녹틸 ① 계약상대방 Menarini ② 계약내용 원료 공급 및 제조 판매계약 ③ 대상지역 한국 ④ 계약기간* ⑤ 총계약금액* ⑥ 지급금액* ⑦ 계약조건 메녹틸정의 한국내 시판을 위한 허가 유지 조건 등 *계약종료일, 계약금액, 지급금액은 영업비밀상의 이유로 기재하지 않음(3) 품목 : 후시딘 ① 계약상대방 LEO ② 계약내용 원료 공급 및 제조 판매계약 ③ 대상지역 한국 ④ 계약기간* ⑤ 총계약금액* ⑥ 지급금액* ⑦ 계약조건 후시딘의 국내 생산 및 판매를 위한 허가유지 조건 등 *계약종료일, 계약금액, 지급금액은 영업비밀상의 이유로 기재하지 않음4. 판매계약 1) 타사로부터의 제휴 판매계약 품목 계약상대방 대상지역 계약체결일 계약종료일 계약내용 홈매트 외 Henkel 한국 미니온 Zeria 한국 레메론 오가논 한국 프리스틱 Pfizer제약 한국 *계약종료일은 영업비밀상의 이유로 기재하지 않음 (1) 품목 : 홈매트 외 ① 계약상대방 Henkel ② 계약내용 ③ 대상지역 한국 ④ 계약기간 ⑤ 총계약금액 ⑥ 지급금액 ⑦ 계약조건 국내 promotion 진행을 위한 조건 *계약종료일, 계약금액, 지급금액은 영업비밀상의 이유로 기재하지 않음(2) 품목 : 미니온 ① 계약상대방 Zeria ② 계약내용 ③ 대상지역 한국 ④ 계약기간 ⑤ 총계약금액 ⑥ 지급금액 ⑦ 계약조건 국내 promotion 진행을 위한 조건 *계약종료일, 계약금액, 지급금액은 영업비밀상의 이유로 기재하지 않음(3) 품목 : 레메론 ① 계약상대방 오가논 ② 계약내용 ③ 대상지역 한국 ④ 계약기간 ⑤ 총계약금액 ⑥ 지급금액 ⑦ 계약조건 한국 판매 증대를 위한 promotion 활동 수행 조건 등 *계약종료일, 계약금액, 지급금액은 영업비밀상의 이유로 기재하지
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않음(4) 품목 : 프리스틱 ① 계약상대방 Pfizer 제약 ② 계약내용 ③ 대상지역 한국 ④ 계약기간 ⑤ 총계약금액 ⑥ 지급금액 ⑦ 계약조건 한국 판매 증대를 위한 promotion 활동 수행 조건 등 *계약종료일, 계약금액, 지급금액은 영업비밀상의 이유로 기재하지 않음 2) 당사에서 타사로의 공급계약 품목 계약상대방 대상지역 계약체결일 계약종료일 계약내용 자보란테정 멕시코 자보란테정에 대한 독점적 권리를 갖고 허가 및 상업화 등을 진행 (1) 품목 : 자보란테 계약상대방 ② 계약내용 멕시코 자보란테정 공급 계약체결의 건Silanes는 자보란테정에 대한 독점적 권리를 갖고 허가 및 상업화 등을 진행 ③ 대상지역 멕시코 ④ 계약기간 ⑤ 총계약금액 ⑥ 지급금액 ⑦ 계약조건 - 동화로부터 판매 허가 신청에 필요한 노하우 및 데이터를 수령한 후 10개월 이내 판매 허가 신청. 5. 기타계약 품목 계약상대방 계약체결일 계약종료일 계약내용 비고 라코르 보령제약 카나브 이뇨복합제 공동개발계약 *계약종료일은 영업비밀상의 이유로 기재하지 않음(1) 품목 : 라코르 ① 계약상대방 보령제약 ② 계약내용 카나브 이뇨복합제 공동개발계약 ③ 대상지역 한국 ④ 계약기간 ⑤ 총계약금액 ⑥ 지급금액 ⑦ 계약조건 국내 promotion and distribution 수행을 위한 조건 *계약종료일은 영업비밀상의 이유로 기재하지 않음연구개발활동 1. 연구개발활동의 개요1973년에 설립된 연구소는 1985년에 안양공장 내 독립 연구동을 신축하고 우수연구 인력을 증원하여 신제품 연구개발은 물론 신약 연구개발의 기틀을 마련하였습니다. 1992년에는 동물시험 시설을 확충하고 연구시설 및 연구인력 확보에 힘쓰며 신물질 및 신약 개발연구에 많은 노력을 기울여 왔습니다. 2010년에는 최첨단의 연구소를 경기도 용인시에 신축하고 이전함으로써 다가오는 미래를 대비해 연구기반을 한 차원 높이고, 신약 연구개발과 신제품 연구개발에 한층 더 매진하고 있습니다. 신약개발의 주요 분야는 "항감염제", "항암제", “호흡기계”, "면역염증성질환" 등의 치료제 개발에 연구력을 집중하고 있으며 신제품 개발분야는 퍼스트제네릭, 신제형 및 복합제제 개량 신제품, 건강기능식품 등의 개발에 초점을 맞추어 신약 개발과 신제품 개발의 비중을 적절하게 안배함으로써 회사의 지속적인 성장과 미래 경쟁력을 위한 준비를 하고 있습니다.2. 연구개발 담당조직회사는 연구개발 업무를 전담하는 R 담당조직으로 연구소, 개발실 등을 두고 있으며 그 조직 및 인원현황은 다음과 같습니다.(1) 연구개발 조직 개요 구성> 구분 팀 주요업무 연구소 합성연구팀 합성process개선 혁신 신약 창출 생물연구팀 약효검색 시스템연구 작용기전연구 약리독성연구팀 약동력학 연구 생체내 약효평가 기초독성평가 신약분석연구팀 신약연구 분석 지원 기시법 확립 허가자료 작성 제제연구팀 OTC 기존제품개선 OTC 신제품연구 OTC 신제형연구 OTC 신약제제연구 신제형연구팀 신약연구 개량신약 및 제너릭 신제품 연구 신규과제 검토 및 사전 연구 플랫폼 기술 개발 연구 제품분석연구팀 신제품연구 분석 지원 기시법 확립 허가자료 작성 협력연구팀 외부협력연구 추진 및 관리 기술가치평가 연구관리 연구지원팀 시설물 관리 행정지원 개발실 약가특허팀 제품개발 시 허가특허 관련 업무 허가팀 신약 개발 시 예상약가 등 검토업무 개발기획팀 ETC 제품개발 및 신규 사업 추진 약물감시팀 약물감시, 시판 후 조사 임상팀 임상 시험 진행 관리 학술팀 학술 정보 제공 연구조직도.jpg 연구조직도 (2) 연구개발 인력현황 공시서류 작성일(2024.12.31) 현재 당사는 박사급 6명, 석사급 71명 등 총 107명의 연구인력을 보유하고 있으며, 그현황은 다음과 같습니다. 구분 부서/팀 인원 박사 석사 기타 합계 연구소 연구소 신약연구부 합성연구팀 생물연구팀 약리독성연구팀 신약분석연구팀 신제품연구부 제제연구팀 신제형연구팀 제품분석연구팀 협력연구팀 연구지원팀 개발실 개발기획팀 허가팀 약가특허팀 학술팀 임상팀 약물감시팀 (3) 핵심연구인력당사의 핵심 연구인력은 연구소장
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등의 인력들이 존재합니다. 직위 성명 담당업무 주요경력 주요 연구실적 상무 황연하 연구소 전북대학교 자연과학대학 분자생물학과 학사/석사서울대학교 대학원 화학부 생화학과 박사전북대학교 의과대학 생화학교실 조교 동화약품 연구소 약리독성실동화약품 연구소 생물연구팀동화약품 연구소장 3. 연구개발비용 (1) 별도재무제표 기준 (단위 :백만원) 구분 제96기 제95기 제94기 비고 비용의 성격별 분류 원재료비 인건비 감가상각비 임상 등 용역비 기타 연구비 연구개발비용 합계 (정부보조금) 보조금 차감 후 금액 회계처리내역 연구개발비 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] *상기 연구개발비용 계 및 연구개발비/매출액 비율은 정부보조금이 포함된 금액 및 비율입니다.**정보보조금은 정부지원 과제 집행금액 중 정부지분을 차감하는 방식으로 집행되었습니다. (2) 연결재무제표 기준 (단위 :백만원 ) 구분 제96기 제95기 제94기 비고 비용의 성격별 분류 원재료비 인건비 감가상각비 임상 등 용역비 기타 연구비 연구개발비용 합계 (정부보조금) 보조금 차감 후 금액 회계처리내역 연구개발비 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] *상기 연구개발비용 계 및 연구개발비/매출액 비율은 정부보조금이 포함된 금액 및 비율입니다.**정보보조금은 정부지원 과제 집행금액 중 정부지분을 차감하는 방식으로 집행되었습니다. 4. 연구개발 실적(1) 연구개발 진행 현황 및 향후계획공시서류 작성기준일 현재 당사가 연구개발 진행중인 신약의 현황은 다음과 같습니다. 총괄표> 구분 품목 적응증 연구시작일 진행단계(국가) 연구중단일 비고 화학합성 개량신약 DW6013 당뇨 2021년 발매완료 DW6014 당뇨 2022년 임상 1상 완료(한국) DW6017 GERD 2022년 임상 1상 완료(한국) 1) DW6013 ① 구분 개량신약 ② 적응증 당뇨 ③ 작용기전 DPP-4 억제제 및 biguanide 계열 ④ 제품의 특성 속방정을 서방정으로 개선한 복합제 ⑤ 진행경과 발매완료 ⑥ 향후계획 ⑦ 경쟁제품 트라젠타듀오, 자누메트엑스알 등 ⑧ 관련논문 등 ⑨ 시장규모 502억 ⑩ 기타사항 2) DW6014 ① 구분 개량신약 ② 적응증 당뇨 ③ 작용기전 SGLT-2 억제제 및 biguanide 계열 ④ 제품의 특성 속방정을 서방정으로 개선한 복합제 ⑤ 진행경과 생동(식전,후) 완료 : 동등확인 ⑥ 향후계획 품목 허가신청 완료 ⑦ 경쟁제품 자디앙듀오, 직듀오 ⑧ 관련논문 등 ⑨ 시장규모 367억 ⑩ 기타사항 3) DW6017 ① 구분 제네릭의약품 ② 적응증 위식도역류질환(GERD) ③ 작용기전 P-CAB (Potassium-Competitive Acid Blocker): H+, K+-ATPase(프로톤펌프)에 칼륨 이온과 가역적으로 결합하여 위산 분비를 억제 ④ 제품의 특성 비스테로이드소염진통제(NSAIDs) 투여 시 위궤양 또는 십이지장궤양 재발 방지 ⑤ 진행경과 생물학적동등성시험 : 동등확인 ⑥ 향후계획 품목 허가신청 예정 ⑦ 경쟁제품 케이캡정, 펙수클루정, PPI 약물 ⑧ 관련논문 등 ⑨ 시장규모 위식도역류질환 7000억 이상, 케이캡정 1300억 ⑩ 기타사항 (2) 연구개발 완료 실적공시서류 작성기준일 현재 개발이 완료된 신약의 현황은 다음과 같습니다. 구분 품목 적응증 개발완료일 현재현황 비고 화학합성신약 자보란테 ABE-COPD 2015년 한국 판매 중 (3) 기타 연구개발 공시서류 작성기준일 현재 당사가 신약 이외의 연구개발 진행중인 내역은 아래와 같습니다.1) DW2009 ① 구분 개별건강기능식품 ② 적응증 인지기능개선 ③ 작용기전 BDNF 발현/pCREB 증가 작용, 장내균총 정상화 ④ 제품의 특성 신규 기능성 프로바이오틱스 개별인정형 원료개발, 고령친화제품 제품으로써 경도인지장애 개선 ⑤ 진행경과 식약처 개별인정형 원료 승인 완료, 제품 발매 ⑥ 향후계획 제품 및 원료 판매 다각화, 기능성 확대 연구 2) DW2010 ① 구분 건강기능식품 ② 적응증 체지방개선 ③ 작용기전 AMPK 및 PGC1α 활성화, SREBP1c
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억제 ④ 제품의 특성 신규 기능성 프로바이오틱스 개별인정형 원료개발, 제중 및 체지방 개선 작용 ⑤ 진행경과 인체적용시험 종료 및 통계분석 진행 중 ⑥ 향후계획 식약처 개별인정형 원료로 승인받을 계획 3) DW2012 ① 구분 건강기능식품 ② 적응증 체지방개선 ③ 작용기전 장내 균총 정상화, 근섬유 합성 활성화 및 분해 억제, 염증 조절 ④ 제품의 특성 신규 기능성 프로바이오틱스 개별인정형 원료 ⑤ 진행경과 인체적용시험 승인 ⑥ 향후계획 인체적용시험 수행 후 개별인정형 원료 승인 계획 4) DW2013 ① 구분 건강기능식품 ② 적응증 체지방개선 ③ 작용기전 장내 균총 정상화, RANK/RANKL 매개의 NF- κB 활성 억제 ④ 제품의 특성 신규 기능성 프로바이오틱스 개별인정형 원료 ⑤ 진행경과 인체적용시험 승인 ⑥ 향후계획 인체적용시험 수행 후 개별인정형 원료 승인 계획 7. 기타 참고사항 1. 관계법령 또는 정부의 규제제약산업은 국민의 건강관리 및 질병의 예방, 치료, 처치 등을 위해 의약품을 개발·허가·제조 및 품질관리, 유통·판매하는 산업으로서 타 산업에 비해 많은 규제(안전성·유효성·안정성 확보, 약사법, 약가규제, 지적재산권 등)와 제약이 있습니다.최근 정부는 신약은 패스트트랙을 '지원'하되, 제네릭 의약품은 개발 노력(책임성 강화 및 시간, 비용 투자 등)에 따른 차등가격 원칙으로 개편되는 등 제약산업에 대한 규제를 강화하고 있습니다. 2. 환경관련 정부의 규제 당사는 대기환경보전법 및 물환경보전법 관련 준수사항를 준수하고 있으며, 대기관리권역의 대기환경 개선에 관한 특별법을 준수하고 있습니다3. 사업부문별 시장여건 및 영업의 개황 (1) 제약업 부문(지배회사) 1) 산업의 특성 제약산업은 약학, 화학, 생물학 등 여러 분야의 지식과 기술이 복합적으로 필요한 기술 ·지식 집약형 산업으로 인간의 생명과 보건에 직접적으로 관련된 제품을 생산하 고, 개발 ·제조 ·유통 ·가격 등을 정부에서 엄격하게 규제하고 관리하는 산업적 특성을 가지고 있습니다. 또한 신약 개발에는 막대한 시간과 비용이 소요되며, 성공 확률 또한 높지 않으나 신약 개발에 성공 할 경우엔 엄청난 부가가치를 창출할 수 있는 미래 성장산업으로 분류되고 있습니다.2) 산업의 성장성제약산업은 고령화시대의 핵심적인 분야로서 웰빙 경향 등 건강한 노후생활에 대한 관심이 고조되면서 지속적인 성장이 유망한 산업으로 인식되고 있습니다. 고령화 사회로의 진입, 경제수준의 향상, 난치병 치료를 위한 생명공학을 기반으로 하는 신 약의 개발 등은 국내제약산업의 계속적인 성장을 기대하게 하는 중요한 요소입니다. 3) 경기변동의 특성 및 계절성 제약산업은 산업경기 측면에서 수요탄력성이 낮고, 경기흐름의 영향을 덜 받는 특성을 가지고 있습니다. 의약품은 크게 일반의약품(OTC)와 전문의약품(ETC)로 구분되며 전문의약품은 의약분업 이후 크게 성장하고 있으며, 일반의약품에 비해 경기변동과 계절적요인 등에 영향을 받지 않습니다. 일반의약품의 경우에는 전문의약품 보다는 좀더 경기변동과 계절적요인에 따른 영향을 받고 있습니다. 4) 경쟁요소 제약산업은 자본의 영세성으로 인하여 시장진입이 비교적 용이한 완전 경쟁시장으로 자본력, 신약개발력, 오리지널 의약품의 강점을 보유한 외국계 제약사들이 시장에서 약진하고 있으며 원료의약품, 신약개발, 바이오산업의 형태로 대기업의 진출이 가속화 되고 있습니다. 또한 정부의 약가 적정화 정책 및 한미 FTA체결, 약제비 적정화 방안 시행, 기등재의약품 목록 정비 사업, GMP기준 선진화 추진, 비윤리적 영업관행 금지 등급변하는 경쟁 환경속 에 각 제약사별 실적차별화가 예상되며 제품력, 영업력 및 브랜드인지도 등 경쟁요인과 더불어 신약개발력 및 수출경쟁력 확보 여부가 중요한 핵심쟁점으로 부상하고 있습니다. 5) 시장점유율 등 당사가 자체 조사한 제약 주요업체와의 매출액 비교는 다음과 같습니다 . (단위 : 백만원) 업 체 명 2024년 2023년 2022년 유한양행 녹십자 대웅제약 보령제약 동화약품 [자료출처 : 금융감독원 전자공시시스템/
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연결 재무제표 기준] 6) 회사의 경쟁상 우위 의약품은 생산자와 최종소비자 사이에 의사 및 약사가 연결고리 역할을 하므로 이들 의 취향 및 소견에 의해 의약품 소비가 영향을 많이 받는 경향이 있습니다. 따라서 주요목표 시장은 병의원 및 약국이며 의사 및 약사가 주요 마케팅 대상이 됩니다. 당사의 일반의약품은 회사 설립당시부터 생산된 활명수류가 까스활명수큐를 중심으로 광범위한 고정 수요자를 확보하여 액제소화제의 선두를 유지하고 있으며 후시딘연고, 판콜, 잇치 등 일반대중에게 인지도가 높은 주력제품이 양호한 시장지위를 유지하고 있습니다. 전문의약품시장은 지속적인 대내외 환경변화 요인이 발생하고 있으며, 이러한 환경속에서 준법경영을 위해 CP(공정거래 자율준수프로그램)운영을 강화하는 동시에 제품 및 영업력 강화를 통한 경쟁력 확보에 중점을 두고 있습니다. 7) 신규사업 등의 내용 및 전망연결실체는 2020년 9월 24일 의료기기 사업을 영위하는 메디쎄이를 종속회사로 편입하여 신규 영업부문으로 관리하고 있습니다. 또한 2023년 12월 7일 TS Care Joint Stock Company (이하 "TS Care")는 를 인수하여 베트남 현지에 의약품 유통체인 사업을 추진 중입니다. 세부 내용이나 전망은 아래 종속회사의 현황을 참조하시기 바랍니다.(2)의료기기 제조업 부문1) 산업의 특성 의료기기 산업은 의료기기 제품의 설계 및 제조에 관련된 다 학제간(Interdisciplinary : 임상의학과 전기, 전자, 기계 재료, 광학 등 공학) 융합되는 응용기술을 활용하여 의료기기 분야 제품/서비스 제공의 경제활동을 하는 생산단위의 집합 또는 조직으로 정의하며, 궁극적으로 의료기기를 통한 인간 삶의질 향상을 목표로 하는 보건의료 분야입니다. 대표적인 자본집약적 및 기술형 산업으로 기술발전에 따라 점차 복잡해지고 다양화되는 추세 입니다. 국내의료기기 산업은 4차 산업혁명을 선도하는 핵심기술들과 빠르게 융합하면서 발전하고 있으며 ICT 기술과의 융합을 통한 응용 제품과 3D프린팅 기술을 활용한 개인맞춤형 의료기기, 의료용 로봇과 수술기기, 인공지능 기반의 가상현실과 증강현실등 첨단기술을 이용한 다양한 제품군으로 확대되고 있다. 기존의 전통 의료기기와 달리 복잡하고 다양화되면서 의학, 전기전자, 기계, 광학 등 기술이 융합되는 특성을 보이고 있습니다.정부의 의료정책과 관리제도 등 규제가 상시적으로 이루어지고 있으며 병의원이 주요 수요처로 수요가 제한적이라는 특징을 가지고 있으며 연구개발에 대한 지속적인 투자가 필수적인 사업입니다.2) 산업의 성장성의료기기 산업은 국내 의료기기산업은 성숙기에 접어들었지만 BT 및 IT 등 첨단혁신기술과의 융합을 통해 향후에도 성장성은 높을 것으로 예상됩니다. 특히 당사의 제품과 같이 최소침습 치료를 가능하게 하는 의료기기를 통해 기존 제품을 대체할 뿐만 아니라 신규 수요를 창출하면서 고부가가치를 창출할 것으로 예상됩니다.3) 경기변동의 특성 및 계절성의료기기부문은 산업의 특성 상 타 산업에 비해 대부분 경기변동에 따른 민감도가 적은 편입니다. 그러나, 당사의 주력 제품이 속하는 분야인 정형/신경외과의 경우 고가의 치료비를 수반하는 일부 수술 치료는 경기가 위축될 경우 환자들의 부담으로 인해 의료수요가 감소할 수 있으나, 당사의 제품군이 포함된 수술적 치료방법의 경우 보험적용 및 환자의 실비보험 시스템으로 인해 다양한 의료혜택을 적용받음에 따라 경기변동에는 크게 영향이 없는 것으로 보고되고 있습니다.4) 경쟁요소의료기기 산업은 대표적인 자본집약적 및 기술형 산업으로 기술력과 마케팅 능력을 보유한 소수의 다국적 기업이 독과점하는 산업입니다. J, GE, Simens 등 10대 기업이 세계시장의 60%를 점유하고 있으며, 당사가 영위하는 척추임플란트 시장에서도 Meditronecs, DePuy Synthes, Nuvasive, Styker 등 소수기업이 시장의 60% 이상을 점유하고 있습니다. 글로벌 대기업은 대규모 R 투자, 우수기술을 보유한 전문벤처기업 인수 등을 통해 기술 및 시장지배력을
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지속적으로 유지하고 있어 경쟁이 치열한 산업입니다.(3)의약품 유통부분1) 산업의 특성베트남은 빠르게 성장하는 경제와 함께 인구가 증가하고 있으며, 중산층의 확대와 건강에 대한 인식 증가로 인해 의약품 시장의 성장 잠재력이 큽니다. 또한, 정부의 보건 의료에 대한 지속적인 투자는 의약품 수요를 더욱 촉진할 것으로 예상됩니다. 베트남의 의약품 유통 채널은 매우 다양합니다. 전통적인 약국, 병원 내 약국, 온라인 약국 및 다양한 유통 네트워크를 통해 의약품이 소비자에게 전달됩니다. 최근에는 디지털 기술의 발달로 온라인 약국 및 의약품 전자 상거래가 성장하고 있습니다.2) 산업의 성장성 및 경쟁 요소베트남 체인 약국 수는 전체 약국의 4.4% 에 불과하나 , 최근 정부 규제 강화에 적응이 어려운 전통약국 대비 체인약국 성장 전망 밝은 상황입니다. 꾸준한 인구 성장 소득 수준 증가 , 건강에 대한 인식 변화로 인해 베트남 1 인당 의료비와 헬스케어 지출은 최근 10 년간 2~3 배 커지고 있습니다. 베트남 보건국 MoH 에 따르면 '20 년 1 월 1 일까지 의약품 판매자가 약품의 가격과 원산지를 소비자에게 고지하기 위한 장비와 IT 시스템 적용해야 한다고 고지 . 의약품 구매 및 판매 , 공급자와 고객 간의 의약품 품질에 대한 정보를 이전하는 방법 뿐 아니라 필요한 경우 관련 규제 당국에 정보를 이전 하는 방법이 있어야 한다'고 규제를 하고 있어 전통 개인약국에 비해 체인 약국에 대한 소비자들의 접근이 용이 한편입니다. 껀터시 약국 2,000 개 중 개인약국 91.9% (1,837 개 체인약국 8.2%(163 개)베트남 전역의 비중 전통 개인약국 95.6%, 체인약국 4.4%) 과 비교하여 현재 체인약국의 비중이 높은 편입니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 주요사업으로 배터리 충방전용 테스트 PIN 과 CLIP, 그리고 반도체 TEST용 PROBE PIN, ICT PIN 등을 개발, 제조, 판매 하고 있습니다. 배터리 사업 부문은 배터리 제조공정인 전극 공정, 조립 공정, 활성화 공정 중에서 활성화 공정에서 사용되는 핀을 제조하고 있습니다. 활성화 공정의 핵심은 셀을 활성화하고 전지적 기능을 수행하도록 하는 것으로 전해액이 주입된 밀봉된 배터리 셀에 충방전의 과정을 통해 배터리를 활성화하는 것입니다. 반도체 사업 부문은 비메모리반도체 벨류체인 상 후공정 프로세스 중에서 주로 Wafer Test와 Final Test등 테스트 공정에 사용되는 핀을 제조하고 있습니다. 특히 비메모리반도체 중에서 CPU/GPU 등 고난이도 제품의 테스트를 주 사업으로 하며, 각 제품군에 맞춘 장비 및 엔지니어를 확보하여 최고의 신뢰성 있는 경쟁 우위를 확보해 나가고 있습니다. (1) 사업 개황 -배터리 사업 전지(Battery)는 1차전지와 2차전지로 구분됩니다. 1차전지는 한 번만 사용하는 전지로써 망간, 알카라인 리튬, 현재는 환경오염 문제로 인해 생산이 중단된 수은전지 등이 있으며, 2차전지는 외부의 전기 에너지를 화학 에너지의 형태로 바꾸어 저장해 두었다가 필요할 때에 전기를 만들어 내는 장치를 말합니다. 여러 번 충전할 수 있다는 뜻으로 "충전식 전지"라는 명칭도 쓰이며, 흔히 쓰이는 이차 전지로는 납 축전지, 니켈-카드뮴 전지(NiCd), 니켈-메탈 수소 전지(Ni-MH), 리튬 이온 전지(Li-ion), 리튬 이온 폴리머 전지(Li-ion polymer)가 있습니다.2차전지는 전기를 저장했다가 반복적으로 충전 및 사용할 수 있으며, 환경 친화적이고 경제성이 있어 가전, 교통, 전력망 등에 널리 사용되고 있습니다. 2차전지의 원료로서 기존에는 가격이 저렴하고 안정성이 높은 니켈수소전지(NiMH)가 많이 사용되었으나, 최근에는 고용량 및 고전압 특성을 요구하는 시장이 확대됨에 따라 리튬이온(Li-ion) 전지 시장이 크게 성장하고 있습니다. 한편 2차전지는 크기와 용도에 따라 소형 및 중대형으로 구분할 수 있습니다. 소형 2차전지는 휴대전화, 노트북 등과 같은 이동성이 간편한 IT 제품에 주로 사용되며, 2014년부터 본격적인 성장세를 타기 시작한 중대형 이차전지는 전기자동차 등 친환경 자동차 등에 사용하는 중형 이차전지와 풍력, 태양광 발전 등으로 생산하는 잉여 전력을 저장할 수 있는 에너지저장용 대형이차전지로 구분이 됩니다. 자동차 탄소세 부과 정책 등에 따른 탄소배출량 감축 요구 확대와 신재생 열에너지 이용의 의무화 정책 확대와 대용량화 기술이 발전함에 따라 지금까지 이차전지는 주로 휴대폰 등 모바일 IT 기기의 전원으로 사용되고 있지만, 자동차용 및 에너지 저장용 등의 용도로 점점 확대되고 있습니다. 한편 배터리 제조공정은 크게 전극공정, 조립공정, 활성화 공정으로 구성되어 있습니다. [배터리 제조공정].jpg [배터리 제조공정] (출처: 엘지에너지솔루션, 배터리인사이드) 한편 당사는 배터리 제조 공정 중 활성화 공정에 사용 되는 장비의 충 방전용 PIN 또는 LCIP 을 제조 납품 하고 있습니다. [활성화 공정].jpg [활성화 공정] (출처: 엘지에너지솔루션, 배터리인사이드) 활성화 공정에서는 조립이 완료된 2차 전지를 충/방전할 수 있도록 전기적 특성을 부여한 후 전지의 품질검사, 선별, 포장하여 최종제품을 생산하게 되는 과정으로 충전과 방전, 에이징 공정, 디개싱 공정, 품질 검사 단계를 거치게 됩니다. 배터리 제조 과정에서 전기 에너지의 특성을 부여하려면 배터리를 충전하고, 방전하는 단계를 거쳐야 합니다. 처음 충전시에는 음극과 전해질(액) 사이에 ‘SEI(Solid Electrolyte Interphase)’란 얇은 막이 생기는데 이는 리튬이온이 전해질을 통해 음극으로 이동하고, 전해질(액) 속 물질이 전기 분해되면서 음극 표면에 얇은 고체막이 형성되는 것입니다. SEI는 전해질(액)의 추가 분해 반응을 방지하는 데
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일조하는 것으로 전자의 이동을 막고 리튬이온만 통과하는, 또 하나의 분리막 역할도 하기 때문에 배터리 수명과 성능에 영향을 미치는 중요한 요소라 할 수 있습니다. 이후 충방전된 배터리가 안정되려면 어느 정도 숙성이 필요하여 전해질이 양극과 음극 모두 고르게, 잘 스며들도록 하는 에이징 공정이 시행됩니다. 동 공정은 배터리를 30분 내지 3시간가량 상온에 두어 전해질(액)을 배터리 내부에 고르게 분산시키고, 리튬이온이 양극과 음극을 원활하게 이동할 수 있도록 합니다. 충·방전과 에이징 공정을 거치면 조립 공정에서처럼 가스가 배터리 내부에 발생할 수 있어 이 가스를 없애기 위해 ‘디개싱(Degassing)’ 공정을 가동합니다.반복 작업을 거친 배터리는 최종적으로 용량을 테스트하고, 불량을 선별하는 품질 검사가 이루어집니다. 당사는 상기 공정 중 충/방전 공정 테스트 및 품질검사에 필요한 핀을 제조하고 있습니다. - 반도체 사업 반도체(半導體, semiconductor)란 전기가 잘 통하는 도체와 전기가 통하지 않는 부도체의 중간성질을 갖는 물질을 말하며, 평상시에는 전기가 거의 통하지 않지만 필요시 빛, 열 불순물 등을 가하여 전기를 통하게 함으로써 전기신호를 제어하거나 증폭, 기억하도록 가공된 전자부품의 일종입니다. 반도체의 종류를 세분화할 경우, 크게 정보를 저장할 수 있는 메모리반도체와 정보 저장 없이 연산이나 제어기능을 하는 비메모리반도체(논리회로소자)로 구분할 수 있습니다. 그러나 반도체는 부품이므로 용도별, 기술별, 집적도별, 제조공정별 등에 따라 분류는 바뀔 수 있으며, 일반적인 반도체의 대분류는 아래와 같습니다. 반도체 제품을 만들기 위해서는 먼저 원하는 기능을 할 수 있도록 칩(chip)을 설계해야 하며, 설계된 칩을 웨이퍼(wafer) 형태로 제작해야 합니다. 웨이퍼는 칩이 반복되어 있으며, 공정이 다 진행된 웨이퍼의 경우 격자 모양으로 구성되어 있습니다. 칩의 크기가 크면 한 웨이퍼에서 만들어지는 칩의 개수가 적어질 것이고, 반대로 칩의 크기가 작으면 개수가 많아지게 됩니다. 스마트폰 등 모바일, 5G등 IT에 적용되는 칩의 크기는 소형화 되어가고 있는 추세이며, 크기가 작아 한 장의 웨이퍼에 제작할 수 있는 수량은 많습니다. 그러나 각각의 칩에 형성되는 회로의 크기는 점점 미세해지므로 제작의 난이도는 점차적으로 높아지고 있음에 따라 패키지(Package)화 하기 전, Wafer 단계에서의 검사가 중요하게 여겨지고 있습니다. 반면 차량용 반도체 등 Auto Mobile분야에 적용되는 칩의 크기는 대형화되고 있는 추세입니다. 차량을 구동하기 위해서는 Current가 높은 상태에서도 적용이 가능해야 하므로 각각의 칩에 형성되는 회로의 크기는 점점 커지며, 칩의 크기가 커짐에 따라 한 장의 웨이퍼에 제작할 수 있는 수량은 적습니다. 일반적으로 반도체 설계만 하는 업체는 팹리스(Fabless)라고 부르며, 팹리스에서 설계된 제품은 외주로 반도체를 생산하게 되는데, wafer회로구성, 가공, 칩 생산을 전문으로 진행하는 업체를 파운드리(Foundry)라고 부릅니다. 한편, 팹리스에서 설계하고, 파운드리에서 만든 제품을 패키징하여 테스트하는 업체도 필요하며, 이를 OSAT (Out Sourced Assembly and Test)라고 부르고 있으며 반도체 공정이 미세화되고 발전될수록 OSAT업체의 중요성은 부각되고 있습니다. [반도체 제조 과정 총괄].jpg [반도체 제조 과정 총괄] (출처 : SK하이닉스 뉴스룸) 당사는 반도체 제조 공정 중 웨이퍼 테스트에 사용하는 프로브 카드 프로브 카드(Probe Card)에 사용하는 PIN 과 패키지테스트에 사용하는 소켓용 핀을 개발, 생산, 납품 하고 있습니다. 패키지와 테스트 공정의 첫 번째 순서는 웨이퍼 테스트입니다. 웨이퍼에는 수많은 칩들이 만들어져 있는데, 이 칩들의 특성과 품질을 웨이퍼 테스트를 통해서 확인하고 검증해야 합니다. 이를 위해서는 테스트 장비와 칩을 연결해 칩에 전류와 신호를 인가해야 합니다. 이때, 웨이퍼 테스트는 일반적으로 프로브
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카드(Probe Card)를 활용하여 검사가 진행됩니다. 프로브 카드는 금속으로 만들어진 PCB(Printed Circuit Board)이며, Wafer 상태의 Chip을 검사하는 장치로 PCB위에 Need 형태의 핀이 실장 또는 Probe Head 형태로 조립되어 있습니다. PCB는 일반적으로 FR-4 라는 유리섬유 강화 플라스틱으로 만들어진 기판 위에 구리 패턴이 형성되어 있는데, 해당 패턴이 칩에 연결되는 핀을 형성하며, 테스트 신호를 전달하고 측정 결과를 수집합니다. 프로브 카드는 웨이퍼를 고정하고 각 핀에 테스트 신호를 주입하며 결과를 측정하는 장비(프로브 스테이션)에 설치되어 칩을 검사합니다. 웨이퍼는 프로브 스테이션에 정확하게 위치하고 프로브 카드와 접촉해야 정상 작동 여부를 판별할 수 있습니다. 아주 미세한 오차가 양품을 불량품으로 인지할 수 있으며, 그 반대도 성립하기 때문입니다. 따라서 웨이퍼의 핀 간격이 좁아지고 회로 구성, 발견해야 하는 파티클(particle) 사이즈가 작아지면서 프로브 카드 제조기술 또한 고도화되고 있으며 제품의 높은 정확도가 요구되고 있습니다. 따라서 웨이퍼 정상 작동 여부를 판별하기 위해서는 프로브 카드의 품질이 중요합니다. [웨이퍼 테스트 시스템 모식도].jpg [웨이퍼 테스트 시스템 모식도] (출처 : SK하이닉스 뉴스룸) 웨이퍼 테스트는 보통 ‘EPM(Electrical Parameter Monitoring) → 웨이퍼 번인(Wafer Burn in) → 테스트 → 리페어(Repair) → 테스트’ 순으로 진행됩니다. 웨이퍼 테스트 마무리 후 웨이퍼 테스트에서 양품으로 판정된 칩은 패키지 공정(반도체 칩을 탑재될 전자기기에 적합한 형태로 만드는 공정)을 진행하고, 완성된 패키지는 다시 한번 패키지 테스트를 진행합니다. 웨이퍼 테스트 시 양품이었던 것도 패키지 공정 중 불량이 발생할 수 있으므로 패키지 테스트는 꼭 필요한 절차로, 웨이퍼 테스트는 동시에 여러 칩을 테스트하는 장비 성능의 한계로 원하는 항목을 충분히 테스트하지 못할 수도 있습니다. 반면에 패키지 테스트는 패키지 단위로 테스트하기 때문에 장비에 주는 부담이 적기 때문에 원하는 테스트를 충분히 진행하여 제대로 된 양품을 선별할 수 있습니다. [패키지 테스트 시스템].jpg [패키지 테스트 시스템] (출처 : SK하이닉스 뉴스룸) 반도체 테스트 시장은 메모리 반도체와 시스템 반도체의 구분에 따라 요구되는 스팩이나 특성이 상이한 편입니다. 메모리 반도체의 경우 표준화된 제품으로 대량생산을 위한 목적이 뚜렷하기 때문에 동시에 많은 수량의 테스트가 가능한 장비 개발 및 생산방법 위주로 발전되어 온 반면, 시스템 반도체는 다품종의 제품에 대한 다양한 방법의 테스트를 요구하기 때문에 동일 장비로 얼마나 많은 종류의 칩을 테스트할 수 있는가 하는 것이 더 중요합니다. 따라서 시스템 반도체의 경우 다양한 종류의 제품에 대응이 가능한 테스트 장비의 구축과 이를 운용할 수 있는 전문 엔지니어의 확보, 운용 노하우가 매우 중요한 경쟁력으로 대규모의 투자와 더불어 테스트 엔지니어의 육성 및 확보가 선행되어야 합니다. (2) 회사가 영위하고 있는 사업 - 배터리 사업 배터리 제조공정은 크게 전극 공정, 조립 공정, 활성화 공정으로 구분되며 당사는 활성화 공정에서 사용되는 테스트 핀을 제조하고 있습니다. 활성화 공정의 핵심은 셀을 활성화하고 전지적 기능을 수행하도록 하는 것으로 전해액이 주입된 밀봉된 배터리 셀에 충방전의 과정을 통해 배터리를 활성화하는 것입니다. 즉, 조립공정 마지막에서 투입된 전해질이 양극/음극에 잘 스며들 수 있도록 일정 조건에서 배터리를 보관하는 과정인 ‘에이징’ 이후 충방전을 반복합니다. 충방전을 반복한 배터리에서는 발생한 내부 가스를 빼주기 위해 ‘디개싱’ 과정이 추가로 필요하고 이후 에이징과 디개싱 과정을 거쳐 안정화하고 검사과정을 거쳐 배터리의 각종 성능/수명 테스트를 진행하면서 2차전지의 전체 공정이 마무리되는 것입니다. 활성화 공정을 마무리하게되면 검사장비를 통해 배터리의 불량을 선별하는
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과정이 필요합니다. 2차전지는 양극과 음극의 쇼트로 배터리 화재 리스크가 존재하기 때문에 최근 검사장비에 대한 중요성이 확대되고 있습니다. [활성화 공정 순서].jpg [활성화 공정 순서] (출처: 대신증권 리서치 센터) 당사의 제품은 1차, 2차 모든 배터리에(리튬이온 배터리 및 LFP 배터리 등) 활성화 공정 또는 검사 공정 장비에 들어가는 부품으로 사용되고 있으며, 이 중 리튬이온 배터리 제조공정 적용되고 있는 테스트 제품을 주력으로 생산하고 있습니다. 2차 전지는 충전이 가능하여 반복 사용이 가능한 배터리로, 리듐이온 배터리, 전고체 배터리, 나트륨이온 배터리 등이 포함됩니다. 전기차(EV), 에너지 저장 시스템(ESS), 스마트 기기 등 다양한 산업에서 사용되며, 특히 전기차 배터리 시장의 급성장이 2차 전지 산업의 핵심 성장 동력이 되고 있습니다. 2025년 2차전지 시장은 전기차(EV)와 에너지 저장 시스템(ESS)의 급성장에 힘입어 더욱 확대될 전망으로 예측하고 있습니다. 2025년 2차전지 시장 규모는 약 1,850억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 전기차 수요 증가, 에너지 저장 기술발전, 친환경 정책 강화 등이 핵심 요인이 될 것이며, 전고체 배터리의 상용화가 가속화되면서 기존 리듐 이온 배터리를 대체할 가능성이 높아지고 있습니다. 이에 따라 관련 기업들의 기술 개발 및 투자 경쟁이 심화될 전망하고 있습니다. 1. 한국 : 국내 3社 삼성SDI, LGES, SK온 프리미엄 전기차 배터리 시장 주도 - 삼성SDI : 프리미엄 배터리 시장 주도, BMW와 전고체 배터리 연구 - LGES : 2024년 글로벌 2차전지 시장 점유율 2위, GM,테슬라 완성차 업체와 협업 강화 전기차 시장 확대 - SK온 : 포드 및 현대자동차와 협업 2. 중국 : CATL, BYD 저가형 배터리(LFP) 및 나트룸이온 배터리 시장 확대 3. 미국 : 테슬라, 솔리드파워 배터리 내재화 및 전고체 배터리 연구 [글로벌 전기차용 배터리 사용량] 반면, 미국 트럼프 정부 2기 출범으로 인플레이션 감축법(IRA) 전기차 세액공제(7500달러)와 첨단제조 세액공제(45X,AMPC) 폐지를 검토하고 있습니다. 2024년 4Q 국내 3社 배터리 업체는 보조금을 받고도 분기 적자로 보조금 정책에 따라 산업 생존이 걸려있다고 봅니다. [AMPC에 따른 영업이익 변화] 하지만, 배터리 공장 위치가 공화당 청정에너지 관련된 지역구로 폐지시 공장 가공 하락으로 지역 경제 영향이 발생 예상되어, 의원들은 혜택 폐지를 반대할 것으로 예상됩니다. 절충안으로 예산 축소 또는 상한선 설정 등으로 정책이 완화할 것으로 전망됩니다. 유럽 배터리 규제 변경(내연기관 사용 연장), 중국 CATL, BYD 등의 기업 중심 배터리 산업확대로 인한 글로벌 경쟁 심화가 전망됩니다. - 글로벌 경쟁 심화 : CATL, BYD 등과의 시장 점유율 싸움 - 원자재 가격 변동 : 리듐, 니켈, 코발트 가격 상승 시 수익성 악화 가능성 - 정책 변화 리스크 : 미국 IRA, 유럽 규제 변화에 따른 영향 또한, 국내 배터리 3社는 시장 공급 CAPA 대비 공급과잉으로 인하여, 공장 가동이 지연되고 있습니다. 2025년 투자에 신중하게 시장 사항을 보고 있습니다. 33.jpg [2차전지 산업의 수요 괴리] 출처: SK증권 산업리포트 상기와 같이 시장 사항이 넉넉하지 않으나, 배터리 매출이 전기자동차의 증가 등의 효과로 인해 증가될 것으로 기대되는 바 당사의 매출도 비례하여 증가할 것으로 전망되고 있습니다. [글로벌 전기차 수요 전망] 출처: KB 증권 [리듐이온 2차전지 장비 시장 전망] 당사는 이에 안주하지 않고 해외 시장에 관심을 가지고 있으며, 미국, 유럽, 동아시아 등 2차전지 투자 사업에 국내 1차 설비업체와 협업하여, 시장 확대 중에 있습니다. - 반도체 사업 당사는 비메모리반도체 벨류체인 상 후공정 프로세스 중에서 주로 Wafer Test와 Final Test등 테스트 공정에 필요한 포고핀, 인터포저 등의 제품을 주력으로 생산하고 있으며, 특히 비메모리반도체
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중에서 CPU/GPU 등 고난이도 제품의 테스트를 주 사업으로 하고 있습니다. 이에 당사는 각 제품군에 맞춘 장비 및 엔지니어를 확보하여 최고의 신뢰성 있는 경쟁 우위를 확보해 나가고 있습니다. 당사의 제품인 포고핀(Pogo Pin)은 반도체 테스트에 사용되는 핸들러에 사용되는 소모성 부품인 테스트 소켓에 조립되는 부품이며, 테스트 소켓은 반도체 제조 공정에서 제작된 패키지의 최종적인 불량유무를 검사하는 단계에서 사용되어지는 소모성 부품으로, Test Board와 Package 사이의 interface역할을 하는 목적으로 사용되는, 반도체공정에서 제품의 신뢰성 확보를 위한 필수적인 제품입니다. 소켓은 다수개의 포고핀(Pogo Pin)을 모아 모듈화 한 제품입니다. 포고핀(Pogo Pin)은 소켓 외에도 웨이퍼 공정을 테스트하는 소모품인 프로브 카드에 사용되어지는 소모성 부품이기도 합니다. 이를 인터포저(Interposer) 라고 하며, 인터포저의 경우, 프로브 카드 제조사로 핀을 공급하게 되고, 해당 제품은 프로브 카드와 같이 조립되어 Wafer level test의 공정에서 사용하게 됩니다. [probe card(프로브 카드)].jpg [probe card(프로브 카드)] 출처: 당사 내부자료 프로브 카드는 아주 가는 Needle(침)을 PCB 기판에 고정시켜 놓은 것으로, 반도체의 동작을 검사하기 위하여 반도체 칩과 테스트 장비를 연결하는 장치입니다. 프로브 카드에 장착되어 있는 프로브 바늘이 웨이퍼를 접촉하면서 전기를 보내고, 그때 돌아오는 신호에 따라 불량 반도체 칩을 선별합니다. 프로브 카드는 웨이퍼 상태의 반도체 칩을 검사하는데 쓰이는 제품으로 반도체 칩 전극을 전기적으로 연결하는 프로브 핀, 핀과 검사 장비를 연결하는 ST, ST를 PCB와 연결하는 인터포저 등으로 구성되어 있습니다. 한편, 최근 인터포저(Interposer)외에도 Wafer Level Test의 시장 요구가 늘어나면서 Needle 대신, Fin pitch 포고핀(Pogo pin)으로 대체하여 사용하고자 하는 고객의 Needs가 증가하고 있는 상황입니다. 인터포저의 경우, 고객사별로 지정된 디자인이 있으며, 동일한 디자인의 제품을 다량 소품종으로 공급하게 됩니다. 반면, 포고핀의 경우 동일한 Package test하에서도 소켓 디자인에 따라 다른 제품이 공급될 수 있는 바 소켓 디자인 별로 Test condition을 최상으로 유지하기 위한 구조로 설계가 진행됩니다. 즉, 당사의 제품이 공급되는 주요 공정은 주로 웨이퍼테스트 및 패키지테스트이며, 특히 패키지테스트에 사용되는 소켓의 부품을 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 최근 전공정에서의 선폭 미세화를 통한 집적도 향상과 후공정에서의 advanced 패키징 도입으로 반도체칩 성능이 높아지면서 입·출력단자인 솔더볼 수가 증가하고 있습니다. 현재 최종 패키징 된 솔더볼의 Pitch(볼과 볼 사이의 간격) 0.35~0.25mm까지 줄어들었고, 솔더볼은 일부 편차가 있으나 최대 20,000개까지 증가된 바 이는 핀의 수량 및 가격 상승으로 이어질 것으로 전망됩니다. 또한 최근 WLSCP등 Wafer Test단계에서도 포고핀(Pogo Pin)을 이용한 프로브 카드 적용이 많이 이루어지고 있으며 이러한 WLCSP 제품의 경우 솔더볼의 Pitch(볼과 볼 사이의 간격)가 0.2~0.1mm까지 미세화되고 있어 당사의 사업영역은 확장될 것으로 전망됩니다. (3) 경기변동과의 관계 - 배터리 사업 당사가 주로 생산하는 리튬이온 2차전지 부품은 전방산업인 2차전지 산업에 영향을 받고 있습니다. 2차전지의 최종수요처는 전기차 등으로 최근 탄소중립 정책으로 인해 기존 내연기관 차량의 판매가 금지되는 법률이(유럽연합 27개 회원국) 통과되는 등 에너지 전환이 본격적으로 진행되고 있는 바 2차전지의 수요처는 점차 확대될 것으로 전망되고 있습니다. [글로벌 전기차 시장 규모].jpg [글로벌 전기차 시장 규모] 특히 전기차는 시장이 형성되고 있는 초기단계로서 향후 기술 실현 가능성 등의 불확실성이 존재하며,
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이에 따라 관련 2차전지 업체 또는 전기차 업체의 실적에도 영향을 미칠 수 있습니다. 2차전지 시장은 경기 변동에 따라 영향을 받는 경향이 있습니다. 일반적으로 경기가 호황일 때는 전기 자동차 및 이동형 디바이스 등의 수요가 높아짐에 따라 2차전지 시장의 수요 역시 증가하나, 경기가 침체기에 접어들면 전기 자동차와 같은 대규모 소비재에 대한 수요가 감소하고, 2차전지 시장의 성장 속도가 감소하거나 정체되는 경우가 있습니다. 당사 제품은 2차전지 활성화(충방전) 장비가 가동되면서 투입되는 부품입니다. 따라서 전방시장인 2차전지 시장 내에서 증설 시 대규모 납품이 이루어지고, 이후 공장이 가동되면서 교체 수요가 발생합니다. 따라서 경기둔화에 따른 신규 투자 지연 시 성장률이 감소할 수 있으나, 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다. - 반도체 사업 당사는 비메모리반도체에 대한 Wafer Test 및 Final Test 등의 후공정에 필요한 테스트핀 제조를 주요사업으로 영위하고 있으며, 후공정 산업은 산업의 특성상 본질적으로 반도체 전체 시장의 경기변동과 밀접한 관계가 있지만, 메모리분야 대비 폭이 크지 않아 향후에는 비메모리 시장에 영향을 많이 받을 것으로 전망하고 있습니다. 1970년대 이후 반도체산업의 호황과 불황이 반복적으로 나타나면서 반도체산업의 경기순환 주기는 실리콘 사이클이라 일컬어지고 있습니다. 실리콘 사이클은 미국의 경기 부양책이 대통령 선거가 있는 4년 주기로 강화되고, PC 운영체제인 Windows 가 3년 주기로 업데이트됨에 따라 약 4년 주기로 발생하여 왔습니다. 한편, 2000년대 후반부터는 반도체산업의 성장축이 PC에서 스마트폰으로, 2010년대 후반부터는 서버 등으로 이동하였으며, 반도체 수요처도 IT기기에서 산업재, 가전, 자동차 등으로 다변화되었습니다. 이에 따라 반도체산업의 경기순환 주기가 짧아지는 경향을 보이고 있으며, 호황과 불황의 폭도 축소되는 추세를 보이고 있습니다. 또한 5G에 따른 생활환경의 변화에 따라, 서버와 차량용 반도체의 필요성이 증가하고, 계절성을 가졌던 개인 가전의 수요 대비, 다양한 산업에서의 수요가 증가하면서, 계절성 주기를 보이던 반도체 사이클의 경기순환 주기가 짧아지는 경향을 보이고 있으며, 호황과 불황의 폭도 축소되는 추세를 보이고 있습니다. 또한 최근 Chat GPT의 등장으로 4차 산업혁명의 핵심인 AI기술이 급부상하고 있으며, 반도체 시장도 AI반도체가 이끄는 새로운 패러다임으로의 전환이 예상되는 바 AI의 원활한 동작 환경을 위한 AI반도체는 필수요소로 인식되고 있습니다. 이에 따라 기존 반도체 시장 외, 새로운 Needs가 늘어나면서, 반도체 및 Test 시장은 지속적인 성장세를 보이고 있습니다. idc.jpg [반도체 시장의 성장세] (출처: I 한편, 당사의 직접적인 전방산업인 비메모리반도체 산업은 메모리반도체 산업에 비하여 경기변동에 따른 영향을 상대적으로 적게 받으며 시장이 상대적으로 안정되어있는 편입니다. 이는 비메모리반도체의 경우 적용 범위가 광범위하며, 반도체가 각 수요처에 적합하게 설계되고 적용되어야 하는 특성상 공급과잉의 우려가 낮기 때문입니다. (4) 계절적 요인 - 배터리 사업 당사가 영위하는 2차전지 부품은 전기자동차 및 ESS 산업 전반의 경기와 그 추세를 같이하고 있음에 따라, 주요 전기자동차 및 ESS장비의 출시 스케줄에 따라 수요가 변동하는 경향을 보이고 있습니다. 실제 당사의 월별 매출을 살펴보면, 상반기 매출액 대비 하반기 매출액이 크게 발생하는 경향을 보이고 있는데 이는 연말 투자 계획 설립 이후 차년 상반기 주로 투자 집행이 이루어지며, 하반기에 매출이 발생하는 것으로 분석됩니다. 그러나 최근에는 전기차, 에너지 저장장치 산업이 급격하게 성장하고 있음에 따라 주문이 지속적으로 늘어나고 있는 상황이며, 또한 배터리 핀은 2차전지 장비 투자 cycle에 밀접하여 영향을 받는 바 특정 고객사의 대규모 수주 이후 매출을 인식하기 때문에 향후에는 계절적 요인 없이 지속적으로 매출액이 증가할 것으로 당사는 전망하고 있습니다.
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- 반도체 사업 당사가 주로 영위하는 비메모리반도체 후공정 사업은 비메모리반도체 산업 전반의 경기와 그 추세를 같이하고 있어 비메모리반도체 수요와 깊은 연관을 가지고 있습니다. 이에 따라, 주요 모바일·디스플레이 등 IT기기의 신제품 출시 스케줄에 따라 비메모리반도체의 수요가 변동하는 경향을 보이고 있습니다. 또한 최근에는 5G의 보급에 따른 생활환경의 변화에 따라, 서버와 차량용 반도체의 필요성이 증가하고, 계절성을 가졌던 개인 가전의 수요 대비, 다양한 산업에서의 수요가 증가하면서, 계절성 주기를 보이던 반도체 사이클의 주기가 짧아지는 경향을 보이고 있으며, 호황과 불황의 폭도 축소되는 추세를 보이고 있습니다. 또한 최근에는 비메모리반도체 칩을 생산하는 파운드리와 후공정 기업의 생산 가동률이 증가하여 여유 생산규모가 부족해짐에 따라 반도체 설계기업에서는 비메모리반도체의 수요 변동과 상관없이 비메모리반도체의 재고의 확보를 위해 지속적으로 생산을 의뢰하고 있는 상황입니다. 이에 따라, 당사와 같은 서비스를 전문적으로 제공하는 기업의 계절적 요인은 크게 희석되는 경향을 보이고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등 당사는 배터리 충방전용 테스트 PIN 과 CLIP, 그리고 반도체 TEST용 PROBE PIN, ICT PIN 등을 개발, 제조, 하여 공급하고 있습니다. 각 사업부문별 매출액 및 총매출액에서 차지하는 비율은 다음과 같습니다. (기준일 : 2024년 12월 31일) (단위 : 천원 ) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표등 제 15기 제 14기 제 13기 매출액 비중 매출액 비중 매출액 비중 배터리 제품매출 PIN 2차전지 충방전용 MEGATOUCH 반도체 제품매출 PIN TEST용 MEGATOUCH 기타 용역 MEMS 임가공 합 계 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (기준일 : 2024년 12월 31일) (단위 : 원 ) 품 명 제15기 제14기 제13기 비고 배터리 내 수 수 출 반도체 내 수 수 출 * 가공용역은 별도의 제품형태로 공급되지 않기 때문에 주요 제품 등의 가격변동추이에 기재하지 않았습니다. 다. 주요 제품 소개 구분 종류 사양 배터리 핀 CLIP CLIP은 소형 폴리머 리튬이온 배터리를 활성화공정(충전, 방전, OCV등)에서 사용하는 제품 중대형 CLIP (더블그리퍼, Double GRIPPER) 중형 및 대형 폴리머 리튬이온 배터리의 활성화공정(충전, 방전, OCV등)에서 사용하는 제품 중대형 CLIP (싱글그리퍼 중형 및 대형 폴리머 리튬이온 배터리의 활성화 공정(충전, 방전, OCV 등)에서 사용하는 제품 리튬이온 Can-Type의 원형 소형 배터리의 활성화 및 OCV의 공정상 사용하는 장비에 사용되는 제품 Coxial Battery Pin(동축 배터리 핀- 소형) Coxial Battery Pin(동축 배터리 핀)이란 같은 축 내에 2개의 Path를 갖도록 설계된 핀 특수 핀 같은 축 내에 2개의 Path를 갖도록 설계된 핀 특수핀으로, 배터리 충방전에 필요한 전류 흐름 Path와 충전 용량 확인을 위한 전압 센싱 Path를 1개의 Pin을 적용하여 사용할 수 있도록 설계된 핀 (스위치 핀) Switch Pin은 항시 도통상태를 유지하는 일반적인 Pin과 달리 특정 상황에서 전기 신호를 On/Off 하여 사용할 수 있도록 설계된 제품 반도체 핀 더블포고(Double Pogo) Top plunger와 Bottom plunger가 양쪽으로 각각 작동하는 Type 싱글포고(Single Pogo) Top Plunger가 고정된 상태에서 Bottom Plunger의 움직임에 따라 contact되는 구조의 핀 파인피치핀(Fine Pitch Pin) 전주바디 기술을 활용한 0.3mm pitch 이하의 Package적용 핀 켈빈핀 2핀 접점 또는 1핀 접점의 차량용 반도체 등의 테스트에 적용되는 칼날 모양의 핀 ICT 핀 인쇄 회로기판의 연결 및 Test 또는 전장 반도체 등의 고전류(high current)에 적용되는 핀입니다 금형핀 인터포저에 적용하기 위한 다량
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소품종 전용 핀으로 3. 원재료 및 생산설비 1. 주요 원재료 등의 현황 가. 주요 원재료 등의 현황 (기준일 : 2024년 12월 31일) (단위 : 천원 ) 사업부문 매입유형 품목 구체적용도 제 15기 제 14기 제 13기 비고 매입액 비율 매입액 비율 매입액 비율 배터리 원재료 GRIPPER 제품제조 PIN 제품제조 ICT 제품제조 반도체 원재료 Pd Alloy 제품제조 BECU 제품제조 PB 제품제조 PGC 제품제조 SPRING 제품제조 I/P 제품제조 기타 제품제조 나. 주요 원재료 등의 가격변동추이 당사가 주로 매입하는 원재료는 해외 매입처로부터 공급받는 경우에 발생하는 환율변동과 합금 원재료에서의 주요한 귀금속 및 비철의 시세 등에 따라 영향을 받고 있습니다 (기준일 : 2024년 12월 31일) (단위 : 원 ) 품 명 제15기 제14기 제13기 배터리 원재료 GRIPPER PIN ICT 반도체 원재료 Pd Alloy Becu PB TUBE PGC 기타 2. 생산 및 설비에 관한 사항 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 당사의 제품인 배터리 PIN과 반도체 PIN은 고객의 요구에 따라 사양 및 기능, 규격, 납품기일 등이 다양합니다. 따라서 당사의 생산능력을 적절하게 산정하여 표시하기가 부적합하기에 기재를 생략합니다. 나. 생산실적 및 가동률 당사의 제품 제조에 기초가 되는 CNC 장비는 현재 243대로, 24년 연말까지 303대로확장 할 계획이며 월 500만개의 PIN을 생산 할 수 있으나, 고객의 다양한 사양 및 규격 등으로 인하여 가동률의 개념을 적용하기 어렵습니다. 다. 생산설비의 현황 등 (기준일 : 2024년 12월 31일) [자산항목 : 유형자산] (단위 : 천원) 사업소 소유형태 구분 기초장부가액 당기증감 타계정대체 당기상각 기말장부가액 비고 취득 / 처분 증가 감소 본사 자가 건물 본사 자가 구축물 본사 자가 기계장치 본사 자가 차량운반구 본사 자가 공구와기계 본사 자가 비품 본사 자가 시설장치 본사 자가 건설중인자산 합 계 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (기준일 : 2024년 12월 31일) (단위 : 천원) 사업부문 매출유형 품 목 제15기 제14기 제13기 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 배터리 제품매출 PIN 내수 수출 합계 반도체 제품매출 PIN 내수 수출 합계 기타 용역 임가공 내수 수출 합계 합 계 내수 수출 합계 나. 판매방법 및 조건 1. 판매조직 (1) 영업조직도 당사의 판매조직은 각 사업 본부(배터리 사업본부 및 반도체 사업본부) 내 영업팀으로 구성되어 있으며, 대표이사가 이를 총괄하고 있습니다. 각 사업본부 내 영업팀에서는 영업관리 및 기술영업 활동을 통하여 기존 고객사 관리 및 신규 고객사 개척 등 능동적인 영업을 진행하고 있습니다. [판매 조직도] 영업조직도.jpg 영업조직도 (출처 : 당사 내부자료) (2) 부서별 담당업무 부서명 담당업무 영업팀 주1) [영업] 1. 신규고객 발굴 및 고객 요청사항 대응 2. 고객사 투자계획 파악 및 영업전략 수립 3. 수주대응 및 납품일정 협의/관리 [고객지원] 1. 현장 안정화 관련 기술지원 2. 고객 요청사항 협의 및 대응 주1) 배터리 사업본부 및 반도체 사업본부 내 각 영업팀 업무내용은 동일합니다. 나. 판매경로 직접판매 당사가 제조, 판매 하는 배터리 충방전용 테스트 PIN 과 CLIP, 그리고 반도체 TEST용 PROBE PIN, ICT PIN 등은 고객의 요청에 따라 사양 및 스팩에 따라 다양한 제품을 개발 단계 부터 기술적 논의와 협의를 거쳐 개발, 제조, 하여 공급하고 있습니다. 하여 당사는 고객사에 직접 판매하는 형태의 판매 경로를 가지게 됩니다. 다. 판매전략 1. 배터리사업 (1) 다양한 전지 타입별 제품 개발 배터리 사업부문은 전지의 형상과 전지의 TYPE에 따라 배터리 평가 장비를 자체적으로 개발하여 운영하고 있어 배터리 활성화에 최적화된 기술개발을 진행하고 있습니다. (2) 고객사의 니즈에 맞는 제품의 공급으로 시장진입 배터리사업부의 경우 국내 배터리 제조사 2개사가 원형전지에
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대한 비중을 확대하고 증설 계획을 가지고 있습니다. 당사는 원형 배터리 1865, 2170, 4680 Pin 제품 기술을 보유하고 있어 거래처의 신규 제품에 맞춘 제품 공급이 가능합니다. (3) 생산성 향상을 통한 가격경쟁력 확보 당사는 배터리사업 제품의 경우 외주가공처를 통해 제조를 하고 있습니다. 이를 통해 당사는 제조원가 중 노무비를 절약할 수 있으며 설비 설치와 시운전 등은 OEM업체와 당사가 협업을 통하여 진행하므로 가격과 품질 경쟁력을 동시에 확보하고 있습니다. 2. 반도체사업 (1) 타사와 구분되는 신기술과 창의적 기술전략 반도체 사업부문에서 제품 도금 시 Fine pitch용(외경 기준 80~260 ㎛) Body 제작 기술을 확보하고 있습니다. 이를 통해 반도체 소자 미세화 정도에 맞춘 제품 생산이 가능합니다. (2) 소켓제조업체로의 거래처 확대 소켓제조업체들이 기술적, 생산 Capa의 한계를 이유로 반도체 핀에 대한 별도 수요가 확대되고 있습니다. 국내에서 반도체 핀의 제조 및 판매 가능한 업체는 당사와 리노공업 2개사가 존재하나, 소켓업체의 경우 소켓 제조 경쟁사인 리노공업보다 당사의 제품에 대한 선호도가 높아 소켓업체에 대한 판매를 확대하고 있습니다. (3) 다수의 반도체 부품 관련 행사 참여 당사는 다수의 반도체 부품 관련 세미나에 참여하여 제품 홍보활동을 수행하고 있습니다. 2022~2024년 연속 세미콘 코리아에 참여하였으며, 2024년 3월에 글로벌 반도체 테스트 부품사들이 참여하는 TestConX에 참여한 바 있습니다. TesetConX는 매년 3월 Arizona Phoenix, USA에서 열리는 정기적인 국제반도체 소켓 conference이며, 반도체 관련 Test에 연관한 최신기술과 동향, Market inforamtion등이 해당 전시회를 통해 공유되며, 포고핀, socket업체들이 고객사에게 제품을 홍보할 수 있는 특화된 컨퍼런스 및 전시회 입니다. 다. 수주 계약 사항 당사는 상시 주문 및 납품 시스템으로 운영되고 있으며, 당사의 제품은 최종 수요자가 장기간에 걸친 구매를 하는 품목이 아니기 때문에 수주계약 내역은 존재하지 않습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 본 보고서 제출 기준일 현재 파생상품계약 체결 현황과 리스크 관리에 관한 사항은 없습니다.단, 우발 채무에 관련하여 "XI-2 우발부채 등에 관한 사항"을 참고 하여 주시기 바랍니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 연구개발활동의 개요 (1) 연구개발 담당조직 개발 조직도.jpg 개발 조직도 (2) 연구개발비용 (기준일 : 2024년 12월 31일) (단위 : 천원) 과 목 제15기 제14기 제 13기 비고 원 재 료 비 인 건 비 기 타 연구개발비용 계 회계처리 제조경비 연구용역매출원가 판관비 감액손실 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 나. 연구개발 실적 (가) 연구개발 완료 - 자체 개발 과제 연구기관 연구개발명 연구개발 내용 사업화 당사 부설연구소 43A 폴리머 배터리 충방전 GRIPPER 리튬이온 폴리머 배터리의 활성화 공정에 사용되는 43암페어용 GRIPPER을 양방향으로 개발 -2018년 완료 양방향 GRIPPER를 L 社 (향) 양산 공급 당사 부설연구소 6A 소형 폴리머 배터리 CLIP(모바일기기적용) 6암페어용 소형 리튬이온 폴리머 배터리 활성화 공정에 사용되는 GRIPPER를 단방향으로 개발 -2018년 완료 단방향 GRIPPER를 S 社 (향) 양산 공급 당사 부설연구소 50A 폴리머 배터리 충방전 GRIPPER 리튬이온 폴리머 배터리의 활성화 공정에 사용되는 50암페어용 GRIPPER을 양방향으로 개발 -2018년 완료 양방향 GRIPPER를 S 社 (향) 양산 공급 당사 부설연구소 2170 원형 배터리 충방전 PIN 개발 9암페어용인 2170 원형 배터리의 활성화 공정에 사용되는 PIN을 개발 -2018년 완료 충방전 PIN을 S社 (향) 양산 및 해외 공장에 공급 당사 부설연구소 90A 각형 리튬이온 배터리 PIN 개발 90암페어용인 각형 배터리의 활성화 공정에
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사용되는 PIN을 개발 -2018년 완료 배터리 PIN을 S 社 (향) 양산 및 해외 공장에 공급 당사 부설연구소 2170 원형 배터리 충방전 PIN 개발 6암페어용인 2170 원형 배터리의 활성화 공정에 사용되는 PIN을 개발 -2018년 완료 충방전 PIN을 P 社 (향) 양산 및 해외 공장에 공급 당사 부설연구소 80A 폴리머 배터리 충방전 GRIPPER 리튬이온 폴리머 배터리의 활성화 공정에 사용되는 80암페어용 GRIPPER을 양방향으로 개발 -2019년 완료 양방향 GRIPPER를 S 社 (향) 양산 공급 당사 부설연구소 2170 원형 배터리 충방전 PIN 개발 6암페어용인 2170 원형 배터리의 활성화 공정에 사용되는 PIN을 개발 -2019년 완료 배터리 충방전 PIN 를 L 社 (향) 양산 및해외 공장에 양산 공급 당사 부설연구소 10A 소형 폴리머 배터리 CLIP(모바일기기적용) 10암페어용 소형 리튬이온 폴리머 배터리 활성화 공정에 사용되는 GRIPPER를 단방향으로 개발하여 S사에 양산 공급(중국,말레이시아 공장 적용) -2020년 완료 배터리 충방전 PIN 를 S 社 (향) 양산 공급 당사 부설연구소 1865_2170 원형 배터리 충방전 PIN 개발 6암페어용인 1865_2170 원형 배터리의 활성화 공정에 사용되는 PIN을 개발 -2020년 완료 충방전 PIN을 L 社 (향) 양산 공급 당사 부설연구소 COIN 리튬이온 BATTERY PIN 개발 1암페어용인 COIN 배터리의 활성화 공정에 사용되는 PIN을 개발 -2020년 완료 배터리 PIN을 S 社 (향) 양산 공급 당사 부설연구소 1865_2170 원형 배터리 충방전 PIN 개발 6암페어용인 1865_2170 원형 배터리의 활성화 공정에 사용되는 PIN을 개발 -2020년 완료 충방전 PIN을 E 社 (향) 양산 공급 당사 부설연구소 100A 폴리머 배터리 충방전 GRIPPER 리튬이온 폴리머 배터리의 활성화 공정에 사용되는 100암페어용 GRIPPER을 양방향으로 개발 하였으며, 양방향 GRIPPER를 S사에 양산 공급 -2021년 완료 양방향 GRIPPER를 SK온(향) 양산 공급 당사 부설연구소 160A 폴리머 배터리 충방전 GRIPPER 리튬이온 폴리머 배터리의 활성화 공정에 사용되는 160암페어용 GRIPPER을 양방향으로 개발, 현재 최고 용량의 양방향 GRIPPER임. -2022년 완료 양방향 GRIPPER를 F 社 (향) 양산 공급 당사 부설연구소 80A 폴리머 배터리 충방전 GRIPPER(온도측정용) 리튬이온 폴리머 배터리의 활성화 공정에 사용되는 80암페어용 GRIPPER을 양방향으로 개발, 배터리 단자의 온도를 GRIPPER를 통하여 측정하는 기능을 추가한 제품 -2021년 완료 양방향 GRIPPER를 K 社 (향) 양산 공급 당사 부설연구소 고경도 이원화 합금 도금기술 개발 Au와 PdCo 합금화 도금기술 개발 완료 Au와 PdCo 합금화를 통해 경도가 증가되어 내마모성을 향상시키는 도금 및 열처리 기술 -2021년 개발완료 T 社 , I 社 , W 社 등 다수업체 공급 중 당사 부설연구소 직경0.15~0.25mm 반도체검사용 핀 개발 전주바디 도금기술을 이용한 직경 0.15~0.25mm Body 제작기술 확보 완료 직경 0.15~0.25mm 미세부품 조립을 위한 조립장비 개발완료 -2022년 개발완료 T 社 , W 社 , E 社 공급예정 당사 부설연구소 Bias Cut가공 기술을 이용한 Plunger와 Body 내보와의 Hard Contact 구조 개발 -2023년 개발완료차량용 반도체 업체 공급예정 당사 부설연구소 Stamping 기술을 이용한 일체형?Body Bottom Plunger와 CNC 가공 Top Plunger를?스프링 탄성체와 같이 결합시킨 Low Cost핀 개발 -2023년 Q3 개발완료-0.5mm pitch Pogo Pin 대응 Stamping 금형기술 개발 완료-금형 Body를 이용한 대량생산에 용이한 Pin 기술 개발 완료 당사 부설연구소 Stamping 금형 기술을이용한
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프로브카드용One Body Interposer 개발 내부 접점이 없는 Plunger Spring 일체형 One Body Interposer 구조개발금형 기술을 이용한 Inner Bar 적용을 통한 Low Contact 저항 구현 기술개발 -2024년 Q3 개발완료-Pitch 0.7mm 대응 금형기술 개발 완료-고객사 Qual 검증 완료 (나) 개발 진행 중인 과제 - 자체 개발 과제 연구기관 연구개발명 연구개발 내용 향후 계획 당사 부설연구소 4680 원통형BATTERY PIN개발 리튬이온 원형 배터리인 4680의 배터리의 활성화 공정에 사용되는 20A~50A 배터리 핀을 개발 중 및 개발 2023~2024년 진행 예정 배터리 PIN을 L社향, S 社 향, P 社 향 양산 공급 예정 당사 부설연구소 Pitch 130um 대응전주바디 Pin 개발 전주바디 도금 기술을 이용한 직경 100um Body 양산기술 확보 및 미세 부품(Plunger, Spring, Body) 자동 조립기술 개발 2023~2024년 진행 예정 100um Body 도금 Etching 기술 개발완료 직경 100um 전주바디 도금기술, 절단기술 개발 완료 휘어짐 등 Damage 없는 조립기술 개발 완료2024년 4Q 직경 100um 포고핀 개발 중 당사 부설연구소 Stamping 기술을 이용한 One body 일체형 Interprser개발 2024년 4Q 개발 중F 社 등 비메모리 프로브카드 업체 공급예정 당사 부설연구소 300A 각형BATTERY PIN개발 각형 300A 고용량 배터리의 활성화 공정에 사용되는 Battery Pin을 개발 각형 300A용 Battery Pin을 개발하여 S社 양산 공급 예정 당사 부설연구소 180A 폴리머 배터리 충방전 GRIPPER 리튬이온 폴리머 배터리의 활성화 공정에 사용되는 180 암페어용 Gripper을 양방향으로 개발, 현재 최고 용량의 양방향Gripper임 2024년 완료 2025년 배터리 업체 공급 예정 (양방향 GRIPPER) 당사 부설연구소 미세피치 대응 포고핀 개발 직경 90um 포고핀 개발 2025년 개발완료 목표개발계획 수립 중 당사 부설연구소 저저항 Pin 개발 고전도 도금기술을 이용한 저저항 포고핀 개발목표 : Pitch 0.4 기준 50mΩ 이하 2025년 개발완료 목표저저항 도금 소재 발굴 및 도금평가 중 7. 기타 참고사항 가. 사업과 관련된 중요한 지적재산권(특허권) 등 구분 번호 등록일 내용 권리자 특허권 특허 제10-1055642호 전압전류인가형 이차전지 충방전 테스트 프로브 타이스일렉 특허권 특허 제10-1106666호 반도체 검사용 프로브 핀 타이스일렉 특허권 특허 제10-1106667호 2차 전지의 충방전 테스트용 클립 타이스일렉 특허권 특허 제10-1180755호 다수의 접촉핀을 구비한 이차 전지 충전용 커넥터 타이스일렉 특허권 특허 제10-1498617호 이차전지의 테스트용 프로브 타이스일렉 특허권 특허 제10-1597484호 이차전지의 충방전 테스트용 프로브 타이스일렉 특허권 특허 제10-1688327호 이차전지의 충방전 테스트용 프로브 메가터치 특허권 특허 제10-1841826호 전지 테스트용 프로브 메가터치 특허권 메가터치 특허권 특허 제10-1913046호 이차전지 테스트용 그리퍼 및 그 그리퍼의 프로브 메가터치 특허권 특허 제10-2200219호 전지 테스트용 프로브 및 그 내부 플런저 메가터치 특허권 특허 제10-2214091호 포고핀의 플런저 및 그 플런저를 구비한 포고핀 메가터치 특허권 특허 제10-2235724호 전자 부품 제조용 금속 자재 제조 방법, 그 금속 자재 및 그 금속 자재를 이용하여 제조된 포고핀 메가터치 특허권 특허 제10-2245540호 전지 테스트용 프로브 및 그 탐침 모듈 메가터치 특허권 특허 제10-2602053호 프로브 핀 및 그 프로브 핀을 구비한 소켓 메가터치 특허권 특허 제10-2638169호 전자 디바이스 테스트용 프로브 메가터치 디자인등록증 등록 제30-0873542호 이차전지의 테스트용 프로브의 헤드 메가터치