chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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파트너(지역 독점권 배제) 1개사를 선정해서 판매를 증진시키고 있으며, 향후 경상도 / 전라도 지역에도 각 1개사 이상을 추가로 선정하여 동남부 지역 마케팅 역량을 강화할 예정입니다. 2) 해외 해외의 경우 2023년도 기준 전체 매출의 70% 이상이 해외에서 발생하고 있으며, 해외 시장은 대부분 대리점 계약을 체결한 17개 독점대리점을 통한 간접판매 형태로 진행되고 있으며, 현재 대리점이 없는 인도, 중동, 동유럽, 동남아 지역의 경우 다수의 현지 딜러들을 통하여 영업이 진행되고 있으며 향후 실적을 기반으로 대리점화 할 계획입니다. 대리점과 딜러를 통한 간접판매 채널을 강화함과 동시에 북미, 유럽 등의 전략적 거점 지역에 점진적으로 현지사무소나 현지법인 형태의 별도 법인을 신설하여 직접 판매 비중을 확대하여 장기적인 성장을 위한 교두보를 확보할 예정입니다. 현지법인은 기존의 대리점을 흡수하거나 새로운 파트너를 물색하여 합작하는 방식과 단독방식 형태로 설립하고 마케팅 인력으로 흡수하는 방식으로 진행할 예정입니다. 다. 수주현황 당사는 사업의 특성상 주문이 들어오면 생산계획에 반영하는 주문제작 방식을 취하고 있으며 2024년 12월말 기준 전체 수주잔고는 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 발주처 품목 수주일자 납기(예정) 수주잔고 금액 ZFB사 EM시리즈 JA사 EM시리즈 N대학 EM시리즈 Hi사 EM시리즈 DAN사 EM시리즈 BY사 EM시리즈 PT사 EM시리즈 JX사 CX시리즈 SC사 EM시리즈 OP사 EM시리즈 Su사 EM시리즈 HII사 EDS C대학 EM시리즈 CB대학 EM시리즈 K대학(1) CX시리즈 K대학(2) EM시리즈 kw대학 EM시리즈 D대학 CX시리즈 합계 주1) 상기 수주잔고의 경우 고객사와의 수주현황 및 납기일자 변경에 따라 금액에 변동이 발생할 수 있습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 시장위험과 위험관리 해당 내용은 "Ⅲ. 재무에 관한 사항 5. 재무제표 주석 4. 재무위험관리"를 참조 하시기 바랍니다. 나. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래현황 해당 사항 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 등 (1) 기술이전 계약(Lisense-in) 계약당사자 기술이전 대상 기술 계약일자 계약기간 계약금액 한국표준과학 연구원 입자 복합특성 측정기술 1) 기본기술료: 5천만원 2) 경상기술료: 이전대상 기술적용 부품 매출액의 3%를 10년간 지급 성균관대학교 산학협력단 반도체공정 입자 감지 및 분석장치 기술 1) 정액기술료: 2억원 한국표준과학 연구원 융합현미경용 이온총 1) 기본기술료: 5천만원 2) 경상기술료: 기술적용 제품 매출액의 2%를 10년간 지급 한국표준과학 연구원 하전입자빔 프로브 형성 시스템에서의 빔 주사 방법 기술 1) 기본기술료: 1천만원 2) 경상기술료: 기술적용 제품 매출액의 1.5%를 10년간 지급 서울대학교 산학협력단 이온소스 1) 기본기술료: 2천만원 2) 경상기술료: 계약제품 매출액의 1%를 생산개시일로부터 계약기간 동안 지급. 단, 경상기술료 최저실시료를 5백만원으로하며, 연도별 경상기술료가 최저실시료 이하인 경우에는 최저실시료를 당해연도 경상기술료로 간주. 한국기초과학 지원연구원 대기 비개방형 시료대 1) 정액기술료: 1천1백만원 한국기초과학 지원연구원 전자빔과 조사광학계 평가 장치 및 기술 1) 정액기술료: 3천3백만원 한국기초과학지원연구원 이차전지 충방전 실시간 SEM 분석기술 1)정액기술료: 3천3백만원 한국기초과학지원연구원 전자현미경에 사용되는전자빔 방출 특성분석 방법 1)정액기술료: 3천3백만원 한국기초과학지원연구원 형광 스크린제조 시스템 (2) 부동산 매매계약 (단위 : 천원 매입대상 주소 매입일 매입금액 용도 비고 미건테크노월드1차 207호 대전광역시 유성구테크노2로 199 2024년 4월 1일 제조공간 확보 나. 연구개발 활동 (1) 연구개발 조직 보고서 작성기준일 현재 당사의 기술연구소 인력은 총 16명으로 대부분의 인력이 유사업종 또는 관련 업종에서의 기술개발을 경험한 연구원들을 중심으로 구성되어 있습니다.당사의
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보고서작성기준일 현재 조직 구성은 아래와 같습니다. 구 분 인원구성 주요업무 기술연구소 연구책임자 CTO : 1명 - 연구개발 총괄 제1기술연구소 연구1팀 임원 : 1명책임연구원 : 1명 선임연구원 : 1명 주임연구원 : 1명 - 하드웨어 개발 - 펌웨어 개발 연구2팀 책임연구원 : 2명선임연구원 : 1명 - 기구개발 및 설계 연구3팀 수석연구원 : 1명 선임연구원 : 1명 - 소프트웨어 개발 제2기술연구소 임원 : 1명수석연구원 : 1명 책임연구원 : 1명 선임연구원 : 2명 주임연구원 : 1명 - 회로설계 및 시뮬레이션 - 전자기 렌즈 설계 - 소프트웨어 개발 - 시스템 및 펌웨어 개발 (2) 연구개발인력 구성보고서 작성기준일 현재 기술연구소에 속해 있는 임직원 중 석사 학위 소지자는 9명이며, 학사 학위 소지자는 7명으로 구성되어 있습니다. 학력 박사 석사 학사 기타 합계 인원수 (3) 연구개발비용 (단위 : 백만원) 과 목 2021년도 2022년도 2023년도 2024년 비 고 연구개발비용 계 (정부보조금) 연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용계÷당기매출액×100] (4) 주요 연구개발 인력 현황 직위 성명 담당업무 주요경력 주요연구실적 부사장 김용주 연구개발 총괄 - 한국과학기술원 전기 및 전자공학 박사 수료(05.02) - 코셈 CTO(21.11~현재) - 코셈 영업본부장 겸직(21.05~현재) - 코셈 기술연구소장(전무)(12.04∼현재) - 코셈 제조부장(11.02∼12.04) - 로그시스 이사(05.04∼08.01) - SEM 시스템 연구 - IP 시스템 연구 - BSE 센서개발 - STEM 센서개발 - 연구논문: 5건 - 특허: 21건 - 국책과제: 5건 상무보 오상원 하드웨어, FW 개발 책임자 - 경북대학교 전자공학 석사(00.02) - 코셈 연구 1팀장(14.07∼현재) - SMEC 책임연구원(10.12∼14.06) - 유니텍 수석연구원(09.03∼10.11) - 네스랩 책임연구원(05.02∼09.02) - SEM 제어로직개발 - 스캔로직 개발 - IP 펌웨어 개발 상무보 권영철 시스템개발 책임자 - 경북대학교 전기전자공학 학사(98.08) - 코셈 연구위원(23.07~현재) - 로보티즈 마스터(22.09~23.05) - 코셈 제2연구소장(상무이사)(18.06∼22.08) - 삼성전자 수석연구원(03.05∼18.05) - 메디슨 선임연구원(98.06∼03.04) - SEM 시스템 개발 - 저잡음 회로개발 - EM30N 제품개발 - EM30K 개발 - 국책과제: 1건 수석 연구원 이원호 소프트웨어 개발 - 호서대학교 제어계측공학과 학사(00.02) - 코셈 수석연구원(23.06~현재) - 인터엠 이사(07.07~22.12) - 우주통신 부장(04.11~07.06) - 폴스타 선임연구원(00.04~04.10) - EDS 측정알고리즘 개발 수석 연구원 이정복 소프트웨어 개발 - 한밭대학교 정보통신공학과 학사(03.02) - 코셈 연구 3팀장(22.02~현재) - 비엠테크 수석연구원(20.02~22.01) - 하기소닉 책임연구원(16.11~18.10) - 파인텔레콤 책임연구원(12.11~16.10) - 휴메이트 책임연구원(08.01~12.04) - MFC를 이용한 응용 프로그램 개발 - Mysql을 이용한 DB서버 구축 - S/W 업무 총괄 책임 연구원 최희원 소프트웨어 개발 - 강원대학교 전기전자공학 학사(10.02) - 코셈 책임연구원(22.11~현재) - 인터엠 선임연구원(16.12~22.10) - 티노스 선임연구원(16.02~16.12) - 인터엠 대리(10.11~15.10) - Auto focus 기능 개발 책임 연구원 김득현 기구개발 책임자 - 조선대학교 기계공학 석사(11.02) - 코셈 책임연구원(12.02∼현재) - 쿨스테이지 개발 - 게이트밸브 개발 - 특허: 4건 책임 연구원 유호균 소프트웨어 개발 - 충남대학교 컴퓨터공학 석사수료(17.02) - 코셈 책임연구원(19.07∼현재) - 올제텍 선임연구원(10.10∼19.02) - 테크니콤 품질담당(10.07∼10.09) -
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NS4.1 개발 - MPO 개발 책임 연구원 하민수 기구설계 - 충남대학교 기계설계공학 석사(14.02) - 코셈 선임연구원(14.02∼현재) - CX-SELPA 스캔모듈 양산화개발 - 특허: 2건 (5) 연구개발 실적 [연구과제 수행 현황] 연구과제명 지원기관 연구기간 연구결과 및 기대효과 상품화 내용 Normal SEM 기술상용화 개발 KRISS - Normal SEM 상용화 기술 국산화 - 성능과 가성비를 기반으로 국내 판매 - 국산화를 통한 수입대체 CX-100 Normal SEM업그레이드 기술 개발 자체 - Normal SEM 기술 업그레이드 개발 - 자동 스테이지, - 성능과 가성비를 기반으로 국내 판매 - 국산화를 통한 수입대체 - 고성능 전자원을 적용을 통한 국내외 시장 확대 Tabletop SEM상용화 기술 개발 자체 - Tabletop SEM 상용화 기술 국산화 - 1단 CL을 적용한 10만배 이미지 구현 - 사용자 편의성 NS4.0 GUI 구현 - 국산화를 통한 수입대체 EM-30 고분해능 TabletopSEM 기술 개발 자체 - Tabletop SEM 상용화 기술 국산화 - 2단 CL을 적용한 15만배 이미지 구현 - 중국을 중심한 해외 시장 개척 EM-30P 고성능 TabletopSEM 기술 자체 - 자동화 SE, BSE 이미지 구현 기술 - 유럽과 미국을 중심한 해외 시장 개척 EM-30N 고성능 NormalSEM 기술 자체 - EM-30N 기술을 적용한 고성능 Normal SEM 기술 - 60x60mm 대면적 스테이지 구조 개발 - 유럽과 미국을 중심한 해외 시장 개척 CX-200P 자체 - CeB6 소스 전자총 구현 기술 - 이온펌프를 적용하여 CeB6를 위한 ~10-7torr 진공배기 기술 - 전자총 정렬을 위한 Raster 기술 개발 EM-30C 대면적 미세입자분석 기술 Oxford - EDS/SEM 제어를 위한 MPO 개발 - 대면적 스테이지 제어기술 개발 - 실시간 진공제어기술 개발 - 장시간 안정적인 분석을 위한 시스템 얼라인 기술 개발 - SELPA 국산화 제품출시- 국산화를 통한 수입대체 - OIL 분야로의 기술확대 SELPA 이온밀러 상용화기술 개발 NNFC KRISS - 이온밀러 국산화 기술 개발 - 500um/h 성능을 가지는 소형 이온건 기술 - CP 국산화 제품출시 - 국산화를 통한 수입대체 CP-8K 고성능 이온밀러기술 개발 서울대 - 700um/h 성능을 가지는 소형 이온건 기술 - 40배 이상의 배율을 가지는 고해상도 CCD 모듈 개발 - Easy 시편조절을 위한 원터치 스마트 시료대 개발 - 성능과 가성비를 통한 해외 시장개척 및 확대 CP-8K+ 차세대 TabletopSEM 기술 개발 자체 - 고속스캔(>13fps)을 위한 스캔기술 개발 - 신규 프레임 및 스테이지 디자인 - X, Y, Z축 자동화 스테이지 기술 - 4분할 이미지 구현을 위한 GUI - 다중 사용자 기능/ 저장 이미지의 재측정 기능 EM-40 이온밀러 결합전자현미경 기술 NNFC 2015.08 ~ - 이온밀러와 전자현미경 통합 시스템 기술 - 시료 이동을 위한 고정구조 기술 - IP-SEM용 통합 GUI 개발 - 이차전지 등의 산소에 민감한 분야 진출 IP-SEM 대기압 전자현미경기술 개발 KIST 전북대 2015.07~ - SiNx 박막 적용 진공격리 기술 - He Gas 인가를 위한 시료구조 기술 에 대한 영업비밀유지 계약위반 민사소송고성능 스테이지 제어 기술 - 바이오 및 대면적 시료(디스플레이, 반도체, PCB 등) 분야 적용 A SEM 인공지능 전자현미경 기술 KAIST 2019.06 ~ - 딥러닝을 이용한 자동초점 기술 - 인공지능을 통한 전자현미경 자동화 운영 기술 - 교육용 현미경 구현의 핵심 기술 AI-SEM (6) 정부과제 수행실적 (단위: 백만원) 연구과제명 주관부서 연구기간 정부출연금 관련제품 비고 분해능 성능 향상을 위한 고성능 신틸레이터 개발 연구개발 특구진흥재단 CX-100 수행완료 초고진공환경하에서 방전을 방지하는최적제어회로를 활용한 고압장치개발 중소기업청
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CX-100 수행완료 나노전자공구 현미경 개발 중소기업청 EM 시리즈 수행완료 후방산란전자 감지기를 내장한 생체시료 관찰용차등진공 주사전자현미경 개발 연구개발 특구진흥재단 CX-200TA 수행완료 에너지분산 분광기 통합 주사전자현미경 개발 지식경제부 EM-AX 시리즈 수행완료 반도체 패키징장비의 실시간 자동 본딩헤드수평계측 시스템개발 중소기업청 P-STAMP 수행완료 진공공정 중 발생하는 나노입자의 분포(5nm),형상(20nm) 및 성분(133eV)의 통합 실시간 분석시스템 상용화 산업통상 자원부 PCDS 수행완료 텅스텐 필라멘트형 20nm급 소형 STEM 시스템 상용화 중소기업청 STEM 수행완료 대기중에서 작동하는 고분해능 대기압 주사전자현미경(Air-SEM) 개발 산업통상 자원부 Air-SEM 수행완료 고속 단면시편 제작장치 통합형전자현미경 시스템 개발 미래부/산자부 CP-8K, CX-200P IP-SEM 수행완료 자동입자분석기능을 탑재한 전자현미경 개발 연구개발 특구진흥재단 CX-SELPA 수행완료 인공지능 전자현미경(AI-SEM)개발 산업통상 자원부 AI-SEM 수행완료 가속전압 8kV에서 500um/hr 이상의 식각률을 가지며 플랫 밀링이 가능한 단면시편 제작장치 상용화 개발 중소벤처 기업부 CP-8K+ 수행완료 Conical Lens를 적용한소형전자현미경 개발 대전테크노파크 EM-40 수행완료 공동음극형 고전류 소형집속 이온건을 적용한 고속(1mm급) 나노식각 및 단면가공 장비 상용화 개발 중소벤처 기업부 CP-8K 수행완료 SEM 분석 프로토콜 및 미세입자 분석 시스템 개발 과학기술 정보통신부 CX-200K 수행완료 대기차단 시료이송장치 및 in-situSEM 상용기술 개발 과학기술 정보통신부 IP-10K 수행완료 원자현미경과 전자현미경/대기압전자현미경을 결합한 장비 개발 산업통상자원부 TT-AirSEM 과제기간 종료정산 진행중 실시간 모드를 지원하는SEM-EDS 통합 SCAN 모듈 개발 대전테크노파크 EDS 과제기간 종료정산 진행중 중진공용 이온밀러 통합형 주사전자 현미경 개발 과학기술정보통신부 IP-SEM 진행중 고품질 오가노이드 생산 및 품질관리를 위한실시간 모니터링 시스템 개발 산업통상자원부 A SEM 진행중 (7) 연구개발 계획 연구과제명 개발 기간 연구기관 개발내역 기대효과 재원 조달방법 소요자금 (백만원) SEM: 고성능 Normal SEM (CX-200K) 2022.01~ 코셈 고성능의 고급 Normal SEM 개발 - Normal SEM 분야에서 기술적 선도 - Normal SEM 시장 지배력 강화 자체 조달 SEM: 대면적 Normal SEM (CX-300) 2022.01~ 코셈 세계시장에서 경쟁할 수 있는 고성능의 Normal-SEM 개발 - Normal SEM 시장에서 경쟁할 수 있는 모델 - 시장이 큰 Normal SEM 시장에서의 경쟁력 확보 자체 조달 SEM: 고성능 (EMF) 2018.01~ 코셈 YPS(영국) FE소스를 적용한 Tabletop SEM 개발 - Tabletop SEM 분야에서 확실한 기술우위 - Tabletop SEM 시장 지배력 강화 자체 조달 SEM: 고성능 (CXF) 2022.01~ 코셈 YPS(영국) FE소스를 적용한 Normal SEM 개발 - Normal SEM 분야에서 확실한 기술 우위 - Normal SEM 시장 지배력 강화 자체 조달 융합SEM: IP 결합 전자현미경 (IP-SEM) 2015.08~ 코셈 서울대학교 한국기초과학 지원연구원 (이차전지 등) 대기민감형 소재에 적용되는 IP를 통합한 전자현미경 개발 - 이차전지 산업의 발달에 따른 대기차단 분석장비 절실 - 유일한 수단인 FIB에 의한 분석의 한계 - FIB대체를 통한 수입대체에 따른 원 가절감 가능 - 가성비 높은 솔루션 제공을 통한 관련산업 경쟁력 강화 - 일본, 미국의 독점적 선진기술 대응 가능한 비개방 시료처리 기술의 국산화를 통해 독점 체제 제지 자체 조달 융합SEM: 대기압 전자현미경 (A SEM) 2015.07~ 코셈 한국표준과학 연구원 KIST 전북대학교 대기압에
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위치한 시료를 측정할 수 있는 전자현미경 개발 - 바이오, 선진기술 대응 가능한 비개방 시료처리 기술의 국산화 - 일본, 미국 독점 체제 제지 및 글로벌 마켓 진출 가능 자체 조달 융합SEM: 인공지능 전자현미경 (AI-SEM) 2019.06~ 코셈 울산과학기술원 KAIST 딥러닝에 의한 인공지능으로 제어하는 전자현미경 개발 - 일반 산업분야 적용시 복잡한 SEM 운영방법이 문제로 작동 - 일본, 미국의 독점적 선진기술 대응 가능한 비개방 시료처리 기술의 국산화 - 일본, 미국 독점 체제 제지 및 글로벌 마켓 진출 가능 자체 조달 융합SEM: 산업용 전자현미경 (XM) 2023.01~ 코셈 NNFC 산업분야 적용을 위한 전자현미경 개발 - W 전자총 기반의 E-Litho 기술 - 대기압/인공지능 전자현미경 기술 적용 - 기술 확장을 통한 산업 분야에서의 경쟁력 확보 자체 조달 융합SEM: 광학현미경 대체 전자현미경 (COM-SEM) 2021.07~ 코셈 광학현미경 시장을 대체할 수 있는 전자현미경 개발 - 산업의 고도화로 인해 광학현미경의 한계로 인한 더 높은 배율의 분석 장비 수요 증대 - 광학현미경을 대체하면서 새롭게 증대되는 시장 선점 - 선진국의 독점적 기술의 국산화 - 선진국 독점 체제 제지 및 글로벌 시장 진출 가능 자체 조달 SEM 주변기기: 고성능 이온밀러 (IP-10K) 2021.07~ 코셈 서울대학교 세계최고 수준의 성능(시각률) 보유한이온밀러 개발 - 이온밀러 분야에서 기술적 우위확보 - 이온밀러 시장 지배력 걍화 자체 조달 SEM 주변기기: 성분 분석기 (EDS) 2022.01~ 코셈 Tabletop SEM용 EDS상용화 기술 개발 - 선진국의 독점적 기술의 국산화 - Tabletop SEM 적용을 통한 가격 경쟁력 확보 - Tabletop SEM 시장 경쟁력 강화 - 고속 미세입자 분석기술 적용 자체조달 7. 기타 참고사항 가. 지적재산권 현황 구분 국내등록 해외등록 국내출원 해외출원 합계 특허 디자인 상표 1) 특허 (가) 국내특허 번호 명칭 권리자 출원일 등록일 주무관청 전자빔을 이용한 데이터 기록장치 및 전자빔을 이용한 데이터 기록방법 ㈜코셈 대한민국 특허청 전자현미경 ㈜코셈 대한민국 특허청 주사전자현미경의 자유배율 조정방법 ㈜코셈 대한민국 특허청 증강 현실을 이용한 전자현미경 시스템 ㈜코셈 대한민국 특허청 주사전자현미경과 X선분석기의 통합장치 ㈜코셈 대한민국 특허청 웨이퍼 검사 시스템 및 그 방법 ㈜코셈 대한민국 특허청 정전용량 센서 어레이 패널을 이용한 콜렛의 수평도 및 압력측정 시스템 ㈜코셈 대한민국 특허청 전자현미경 ㈜코셈 대한민국 특허청 다중 사용자를 위한 전자현미경의 제어방법 ㈜코셈 대한민국 특허청 콜렛의 수평도 및 압력 검사 방법 ㈜코셈 대한민국 특허청 주사전자현미경 스테이지 ㈜코셈 대한민국 특허청 전자현미경 ㈜코셈 대한민국 특허청 소형 전자 현미경 ㈜코셈 대한민국 특허청 전자현미경의 이송 스테이지 ㈜코셈 대한민국 특허청 2차 전자 제어기를 갖는 입자빔 질량분석기 ㈜코셈 대한민국 특허청 고분해능 주사전자현미경 ㈜코셈 대한민국 특허청 고분해능 주사전자현미경 ㈜코셈 대한민국 특허청 고분해능 주사전자현미경 ㈜코셈 대한민국 특허청 착탈 가능한 컬럼을 구비하는 주사 전자 현미경 및,이를 이용한 영상 획득 방법 ㈜코셈 대한민국 특허청 인공지능학습 데이터를 활용한 전자현미경 ㈜코셈, 이고비드 ,UNIST 대한민국 특허청 인공지능학습 데이터를 활용한 전자현미경 ㈜코셈 대한민국 특허청 착탈 가능한 계단형 지그와, 이를 이용하여 시료의 높이를 조절하는 홀더, 및 이 홀더를 포함하는 시료대 ㈜코셈 대한민국 특허청 이온 밀링 전처리 시스템의 스테이지 가스관 접속 구조 ㈜코셈 대한민국 특허청 진공 개폐 유닛의 이미지 차징 현상이 개선된 전계 방출형 주사전자 현미경 ㈜코셈 대한민국 특허청 CP 융합 전자현미경의 시료대 로딩 구조와, 이에 구비되는 이송 유닛, 및 시료대 홀더 ㈜코셈 대한민국 특허청 EDS를 구비하여 대면적 시료의 파티클 분석에 이용되는 주사전자 현미경, 및 이를 이용한 분석 방법
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㈜코셈 대한민국 특허청 인공지능과 전자현미경 및 EDS 분석기를 이용하여 대면적에 분포된 미세 입자를 자동 분석하는 방법 ㈜코셈 대한민국 특허청 대기 비개방형 시료대 ㈜코셈 대한민국 특허청 단면시편 준비장치 ㈜코셈 대한민국 특허청 주사 전자현미경의 어퍼쳐 조립 구조 ㈜코셈 대한민국 특허청 주사전자현미경의 착탈가능한 컬럼유닛, 및 그 제공방법 ㈜코셈 대한민국 특허청 Air SEM의 멤브레인 박막 교체/이동 시기 결정 방법, 및 Air SEM 멤브레인 박막의 교체/이동 시기 자동 통지 시스템 ㈜코셈 대한민국 특허청 칼라 전자현미경, 및 그 작동 방법 ㈜코셈 대한민국특허청 다중창 박막을 이용한 대기압 전자현미경 ㈜코셈 대한민국특허청 화질 개선을 위한 인공지능 기반의 전자 현미경 이미지 처리 방법, 장치 및 컴퓨터 프로그램 (주)코셈,(주)디노티시아 대한민국특허청 시료의 관찰대상 포인트로 이동 가능한 컬럼을 갖는 소형 대기압 전자현미경, 및 이를 이용한 영상 획득방법 (주)코셈 대한민국특허청 (나) 해외특허 번호 명칭 권리자 출원일 적용제품 주무관청 착탈 가능한 컬럼을 구비하는 주사 전자 현미경 및,이를 이용한 영상 획득 방법 ㈜코셈 COM-SEM 세계지식재산권기구(미국출원) 착탈 가능한 컬럼을 구비하는 주사 전자 현미경 및,이를 이용한 영상 획득 방법 ㈜코셈 COM-SEM 세계지식재산권기구(중국등록) 인공지능학습 데이터를 활용한 전자현미경 ㈜코셈 AI-SEM 세계지식재산권기구(미국출원) 주사전자현미경의 착탈가능한 컬럼유닛, 및 그 제공방법 ㈜코셈 A SEM 중국 착탈가능한 컬럼 유닛 ㈜코셈 A SEM 세계지식재산권기구(미국출원) 다중창 박막을 이용한 대기압 전자현미경 ㈜코셈 A SEM 세계지식재산권기구 (2) 디자인 번호 명칭 권리자 출원일 등록일 적용제품 주무관청 디자인등록증(표딱지) ㈜코셈 코셈 로고 대한민국 특허청 디자인등록증(전자현미경) ㈜코셈 SPT20 대한민국 특허청 디자인등록증(전자현미경) ㈜코셈 EM10 대한민국 특허청 (3) 상표권 (가) 국내상표 번호 명칭 권리자 출원일 등록일 적용제품 주무관청 COXEM ㈜코셈 대한민국 특허청 CX-300 ㈜코셈 CX-300 대한민국 특허청 EM-30 ㈜코셈 EM-30 대한민국 특허청 SELPA ㈜코셈 SELPA 대한민국 특허청 CP-8000 ㈜코셈 CP-8000 대한민국 특허청 COXEM(제9류) ㈜코셈 대한민국특허청 IP-SEM ㈜코셈 IP-SEM 대한민국특허청 IP-10K ㈜코셈 IP-10K 대한민국특허청 EM-40 ㈜코셈 EM-40 대한민국특허청 eirtron ㈜코셈 A SEM 대한민국특허청 (나) 해외상표 번호 명칭 권리자 출원일 등록일 적용제품 출원국 COXEM ㈜코셈 미국 COXEM ㈜코셈 영국 COXEM ㈜코셈 유럽 COXEM ㈜코셈 일본 eritron ㈜코셈 A SEM 미국 eritron ㈜코셈 A SEM 일본 eritron ㈜코셈 A SEM 유럽 eritron ㈜코셈 A SEM 영국 eritron ㈜코셈 A SEM 중국 나. 시장여건 및 영업의 개황 (1) 시장의 규모 및 산업의 성장잠재력 (가) 전자현미경 시장 글로벌 전자현미경 시장은 시장분석자료에 따르면 2022년부터 2028년까지 연평균 7.7%로 성장할 것으로 전망됩니다. 현재 전자현미경 시장은 크게 연구용과 산업용 장비로 활용되고 있으며, 연구용 및 산업용 장비는 장비산업이라는 점에서 보면 경제 상황에 따른 경기변동에 영향을 받을 수 밖에 없습니다.다만, 전자현미경과 같이 고유의 기능과 확실한 용도를 가지고 있는 장비는 유행을 타는 소비재, 교체주기가 빠른 통신장비나 반도체 제조장비(process equipment)와 달리 시장의부침이 적고 기술수명주기(technology life cycle)가 상대적으로 긴 특징을 가지고 있는 만큼 경기변동에 크게 영향을 받지 않습니다. 또한 전자현미경의 경우 반도체, 생명공학, 재료과학, 나노과학 등 다양한 분야에 연구용 및 산업용으로 적용되고 있으며, 연구용 전자현미경은 주로 대학교 및 연구소, 산업용 전자현미경의 경우 주로 반도체, 생명공학
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산업에서 사용되는 등 다양한 영역에서 활용되고 있습니다. 이와 같이 상대적으로 긴 기술수명주기를 보이고, 현미경 산업 내에서 새로운 산업을 창출하고 있는 전자현미경 산업의 경우 경기변동에 영향을 받지 않을 수 없으나 타 산업에 비해 경기변동성과의 상관관계는 민감하지 않은 것으로 판단됩니다. 세계 현미경시장에서 당사가 영위하고 있는 전자현미경 시장은 2021년 기준 45%를 차지하고 있으며 이 비율은 2028년 전체 시장의 46.37%로 지속적으로 점유를 늘려나갈 것으로예측됩니다. (나) 주사전자현미경(SEM) 시장 1) 세계 시장 규모 및 전망 나노기술에서의 주사전자현미경 활용이 증대됨에 따라 SEM 시장은 지속적으로 성장할 전망입니다. 당사의 목표 시장은 TEM을 제외한 모든 전자현미경 분야에 적용될 수 있는 것으로 당사의 기술제품의 관련시장은 TEM을 제외한 주사전자현미경(SEM) 시장입니다. 주사전자현미경 시장은 2022년 기준 4,744백만달러 규모의 시장을 형성하고 있으며, 2028년까지 연평균 약 8%로 성장하여 7,516억 달러의 시장을 형성할 것으로 예상하고 있습니다. [주사전자현미경(SEM) 세계 시장 규모 및 전망] (단위: 백만 달러) 구분 주사 전자현미경 (SEM) 2) 국내 시장 규모 및 전망 국내 주사전자현미경 시장 규모는 2022년 기준 139백만달러로 전세계 시장의 2.94%를 차지하고 있습니다. 주사전자현미경시장은 2021년부터 2028년까지 연평균 8.0% 성장이 예측되어 투과전자현미경의 예상 성장률인 6.9%를 상회하고 있습니다. [주사전자현미경(SEM) 국내 시장 규모 및 전망] (단위: 백만 달러) 구분 주사 전자현미경 (SEM) (다) 이온밀러(IP) 시장관찰하고자 하는 시편의 기계적(전통적인 방식)인 폴리싱의 한계로 인하여 이온빔 시편 가공장치(IP)의 필요성이 대두되고 있습니다. 가장 많이 사용되는 분야는 식각, 리소그래피, 에칭, 도핑 및 적층 등 반도체 공정 관리를 위한 반도체 계측 및 검사 분야입니다. 식각에 많이 이용되는 FIB (Focused Ion Beam) 장비가 고가이기 때문에 나노 산업 발전과더불어 저비용과 고효율을 얻을 수 있는 이온밀러(IP)에 대한 수요는 지속적으로 증가할 것으로 예상됩니다.또한 2차전지, 커넥터의 코팅층, MLCC 등과 같이 다양한 소재의 연구개발에서 단면 관찰은 필수가 되었으며, 이를 정확히 분석하고 연구하기 위하여 이온빔을 통한 단면 가공이 더욱 중요해지고 있습니다.1) 세계 시장 규모 및 전망 세계 이온밀러(IP) 시장은 2022년 기준 439백만달러의 시장을 형성하고 있으며, 2022년부터 2028년까지 연평균 6.39% 성장이 예측되고 있습니다. [세계 이온밀링 시장 현황] (단위: 백만 달러) CAGR CAGR 세계 이온밀러(IP) 시장의 양대산맥은 유럽과 미국입니다. 유럽 이온밀러 시장은 2022년 기준138백만달러의 시장을 형성하고 있으며, 2022년부터 2028년까지 연평균 6.72%의 성장이 예측되고 있습니다. 미국의 경우, 2022년 기준 87.76백만달러의 시장을 형성하고 있으며, 2022년부터 2028년까지 연평균 5.89%의 성장이 예측되고 있습니다. 국가 및 지역별 이온밀러(IP) 시장 규모 전망에 대한 세부 사항은 다음과 같습니다 [국가/지역별 이온밀러(IP) 시장 규모 전망] (단위: 백만 달러) Canada China Japan India Europe 출처: LP Information ‘Global Cross Section Polisher Market Growth 2022-2028판매 대수 기준으로는 2021년 기준 3,741대의 글로벌 시장을 형성하고 있으며 이후 2028년까지 CAGR이 7%에 이르고 5,762대까지 성장할 수 있을 것으로 예상하고 있습니다.2) 국내 시장 규모 및 전망 국내 이온밀러(IP) 시장은 2022년 기준 16.4백만 달러로 전세계 이온밀러 시장의 2.6%를 차지하고 있으며 2022년부터 2028년까지 연평균 6.97% 성장이 예측되고 있습니다. [국내 이온밀러(IP)
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시장 현황] (단위: 백만 달러) 2017년 2022년 2028년 CAGR CAGR 정밀 시편 가공 분야는 매우 빠르게 성장하는 시장으로 100% 해외의 제품에 의존하고 있습니다. 정밀 시편 가공 분야에서 FIB보다 가격 경쟁력을 보유한 이온밀러는 중저가에서 고가까지 전 범위에 걸쳐 시장 대체가 가능하며 또한 장비 국산화 효과 및 수출로 후발기업에서 주도 기업으로 성장 가능한 기회를 가지고 있습니다. 다. 시장 경쟁 상황 동사가 주력사업으로 영위하고 있는 사업은 모두 전자현미경에 기초한 사업입니다. 전자현미경 시장은 기초과학 기술을 근간으로 공학기술이 결합된 기술집약적이며 인적 자원에의존하는 특징을 가지고 있습니다. 이런 특징으로 인해 기술 선진국인 미국, 독일, 일본, 영국 중심으로 상용화가 진행되었습니다. 기술적으로 성숙된 기업들만 참여할 수 있어 많은 연구개발비가 소요되고 있으며 이와 같은 연구개발비를 감당할 수 있는 글로벌 대기업이 시장을 독과점하고 있어 진입장벽이 매우 높습니다. (가) 주사전자현미경(SEM) 시장 주사전자현미경 시장은 기초과학 기술을 근간으로 공학기술이 결합된 기술집약적이며 인적 자원에 의존하는 특징을 가지고 있습니다. 이런 특징으로 인해 기술 선진국인 미국, 독일, 일본, 영국 중심으로 상용화가 진행되었습니다. 기술적으로 성숙된 기업들만 참여할 수 있어 많은 연구개발비가 소요되고 있으며 이와 같은 연구개발비를 감당할 수 있는 글로벌 대기업이 시장을 독과점하고 있어 진입장벽이 매우 높습니다. 현재 글로벌 대기업인 Thermo Fisher, Hitachi, Zeiss, JEOL 순으로 각각 24.6%, 7.4%, 6.6%, 4.5%로 과점 시장을 형성하고 있습니다. 글로벌 기업들은 High End Normal SEM, TEM/STEM, FIB 같은 부가 가치가 높은 제품군과 반도체 시장에서 필요로 하는 Industrial SEM에 역량을 집중하고 있습니다. Normal-SEM 시장의 특징은 상당한 기술력을 요구하고 시장 공급가도 높아서 시장 진입 장벽이 높습니다. [2021년 글로벌 주사전자현미경 시장 점유율 현황] 회사명 Hitachi Zeiss JEOL 점유율 (나) Tabletop 주사전자현미경(TT-SEM) 시장 동사의 주력 목표시장인 Tabletop 주사전자현미경 시장의 경우 제품의 기본 성능, 가격, 속도, 유지보수 비용이 구매 시 주요 고려 대상입니다. 동사는 글로벌 경쟁기업에 비해 늦은 2007년 설립되었지만 Tabletop 주사전자현미경에 특화된 기술 개발을 이뤄나가 이들 기업과 경쟁할 수 있는 기반기술을 확보하였습니다. 나아가 이들 기업보다 먼저 Tabletop 주사전자현미경에 적용한 선도기술 개발도 이루었습니다. 현재 Tabletop 주사전자현미경 시장은 글로벌 기업들과 당사의 경쟁 시장이 되었습니다. 세계 시장 점유율은 아래와 같습니다. [글로벌 Tabletop SEM 점유율 현황] (기준: 판매대수) 회사명 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년 Hitachi JEOL Delong Coxem 기타 (다) 이온밀러 시장 이온밀링 시장의 이온빔 시편가공장치는 기초과학을 기반으로 만든 첨단 장비입니다. 그리고 그 응용범위가 기초과학 연구용으로 제약이 되어 있어 아주 고가로 판매가 되고 있습니다. 2000년 초중반까지만 하더라도, 유럽에 기반을 둔 Gatan, Leica의 제품이 주력으로 판매가 되었습니다. 2010년도에 들어서 일본의 전자현미경 제조사인 Hitachi, JEOL이 범용성을 추가 및 가격인하를 통해 이온빔 시편가공장치의 시장에 진출하였습니다. 현재 이온밀러 시장은 Leica (독일), Hitachi (일본), Gatan (미국), Jeol (일본)등이 과점으로 주도하고 있으며, 동사는 이 시장에서 경쟁하기 위해 편의성을 추가한 제품을 출시되어 경쟁하고 있습니다. [글로벌 이온밀러 시장 점유율 현황] 회사명 2020년 2021년 2022년 Hitachi JEOL Gatan Coxem주1) 기타 출처: 주1) 동사는 2022년 본격적으로 IP를
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IV. 자본에 직접 반영된 이연법인세 V. 법인세비용(이익)(III+IV) (2) 당기 및 전기 중 당사의 법인세비용차감전순이익(손실)과 법인세비용간의 관계는다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 당 기 전 기 법인세비용차감전순이익 적용세율에 따른 법인세 조정사항 - 세액공제 및 감면 - 비과세수익/비공제비용 - 기타 법인세비용 유효세율 (3) 당기와 전기 중 동일과세당국과 관련된 금액을 상계하기 이전의 이연법인세자산과 부채의 변동내역은 다음과 같습니다.
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II. 결손금처리액 III. 차기이월미처분이익잉여금 27. 고객과의 계약에서 생기는 수익 (1) 당기와 전기 중 당사의 계속영업으로부터 발생한 수익 중 영업손익으로 분류되는 수익의 내용은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구분 당기 전기 상품매출액 제품매출액 기타매출액 합계 (2) 당기 및 전기 중 당사의 고객과의 계약에서 생기는 수익의 구분은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구분 당기 전기 재화나 용역의 이전 시기: 한 시점에 이전하는 재화나 용역 기간에 걸쳐 이전하는 용역 합계 (3) 당기말과 전기말 현재 수취채권은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구분 당기말 전기말 매출채권 및 기타채권에 포함되어 있는 수취채권 28. 판매비와관리비 당기와 전기 중 판매비와관리비의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구분 당기 전기 급여 퇴직급여 복리후생비 여비교통비 접대비 통신비 수도광열비 세금과공과금 감가상각비 임차료 수선비 보험료 차량유지비 경상연구개발비 운반비 교육훈련비 도서인쇄비 사무용품비 소모품비 지급수수료 광고선전비 대손상각비(환입) 수출제비용 무형자산상각비 리스수수료 건물관리비 주식보상비용 잡비 합계 29. 비용의 성격별 분류 당기와 전기 중 비용의 성격별 분류내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구분 당기 전기 재고자산의변동 상품매입 원재료매입 급여 퇴직급여 복리후생비 여비교통비 접대비 통신비 수도광열비 전력료 세금과공과 감가상각비 지급임차료 수선비 보험료 차량유지비 경상연구개발비 운반비 교육훈련비 도서인쇄비 사무용품비 소모품비 지급수수료 외주용역비 외주가공비 광고선전비 대손상각비(환입) 수출제비용 무형고정자산상각 리스수수료 건물관리비 주식보상비용 잡비 합계 30. 기타수익과 기타비용 (1) 당기와 전기 중 기타수익의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구분 당기 전기 리스상환이익 잡이익 합계 (2) 당기와 전기 중 기타비용의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구분 당기 전기 유형자산처분손실 무형자산손상차손 기부금 잡손실 합계 31. 금융수익과 금융비용 (1) 당기와 전기 중 금융수익의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구분 당기 전기 이자수익 외환차익 외화환산이익 투자자산처분이익 당기손익인식측정금융자산평가이익 합계 (2) 당기와 전기 중 금융비용의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구분 당기 전기 이자비용 외환차손 외화환산손실 파생상품평가손실 합계 32. 주당손익 (1) 기본주당이익(손실) 1) 당기와 전기의 주당손익의 산출내역은 다음과 같습니다. (단위:원) 구분 당기 전기 당기순이익(손실) 가중평균유통보통주식수 보통주 기본주당손익 2) 기본주당이익 계산에 사용된 가중평균유통보통주식수는 다음과 같습니다. ① 당기 구분 유통주식수 일수 적수 기초 자기주식의 증가 보통주의 발행 합계 일수 366일 가중평균유통주식수 ② 전기 구분 유통주식수 일수 적수 기초 상환전환우선주 전환 상환전환우선주 전환 상환전환우선주 전환 상환전환우선주 전환 전환사채 전환 상환전환우선주 전환 합계 일수 365일 가중평균유통주식수 (2) 희석주당이익(손실) 당사의 잠재적 보통주식은 희석효과가 없어, 희석주당손실은 기본주당손실과 동일합니다. 33. 현금흐름표 (1) 당기와 전기 중 영업에서 창출된 현금흐름의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구분 당기 전기 가. 당기순이익(손실) 나. 조정 법인세비용(수익) 퇴직급여 감가상각비 무형자산상각비 이자비용 외화환산손실 파생상품평가손실 유형자산처분손실 주식보상비용 재고자산평가손실(환입) 무형자산손상차손 잡손실 이자수익 외화환산이익 당기손익인식측정금융자산평가이익 투자자산처분이익 리스상환이익 대손상각비환입 매출채권의 감소(증가) 미수금의 감소(증가) 선급금의 감소(증가) 선급비용의 감소(증가) 부가세대급금의 감소(증가) 재고자산의 감소(증가) 매입채무의 증가(감소) 미지급금의 증가(감소) 예수금의 증가(감소) 선수금의 증가(감소) 미지급비용의 증가(감소) 장기미지급금의 증가(감소) 퇴직금의 지급 퇴직연금운용자산불입 합계 (2) 당기와 전기 중 현금의 유입. 및 유출이 없는
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거래 중 중요한 사항은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구분 당기 전기 리스계약에 따른 사용권자산 인식 리스부채의 유동성대체 건설중인자산의 대체 전환금융상품의 자본전환 34. 우발부채와 약정사항 (1) 당기말 현재 당사가 타인으로부터 제공받은 보증은 다음과 같으며, 타인에게 제공한 보증은 없습니다. (단위:천원) 제공자 지급보증액 보증내용 서울보증보험 계약보증 하자보증 선금보증 지급보증 (2) 당기말 현재 당사가 금융기관과 체결하고 있는 약정사항은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구분 과목 한도금액 사용금액 기업은행 중소기업자금대출 중소기업시설자금대출 합계 (3) 당기말 현재 당사의 장ㆍ단기차입금을 위하여 금융기관에 담보로 제공되어 있는 자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 담보권자 구분 담보보증내역 담보설정금액 기업은행 유형자산 토지, 건물, 기계장치 (4) 당기말 현재 당사가 제공받은 지급보증의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 담보권자 담보제공자 보증내역 담보설정금액 기업은행 대표이사 연대보증 (5) 당기말 현재 계류중인 소송사건은 없습니다. 35. 특수관계자거래 당기와 전기 중 당사의 활동 계획 ㆍ운영ㆍ통제에 대한 중요한 권한과 책임을 가진 이사 및 감사 등 주요 경영진 관련 종업원 급여는 다음과 같습니다. (단위:천원) 구분 당기 전기 단기종업원급여 퇴직급여 주식보상비용 합계 내부회계관리제도 감사 또는 검토의견 주식회사 에어레인 독립된 감사인의 내부회계관리제도 검토보고서는 주식회사 에어레인의 2024년 12월 31일자로 종료되는 보고기간의 재무제표에 대한 감사업무를 수행하고 회사의 내부회계관리제도를 검토한 결과 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제8조에 따라 첨부하는 것입니다. 첨부 : 1. 독립된 감사인의 내부회계관리제도 검토보고서 2. 회사의 내부회계관리제도 운영실태보고서 독립된 감사인의 내부회계관리제도 검토보고서 ======================================== 주식회사 에어레인 주주 및 이사회 귀중 우리는 첨부된 주식회사 에어레인의 2024년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도의 운영실태보고서에 대하여 검토를 실시하였습니다. 내부회계관리제도를 설계, 운영하고 그에 대한 운영실태보고서를 작성할 책임은 써니전자 주식회사의 경영진에게 있으며, 우리의 책임은 동 보고내용에 대하여 검토를 실시하고 검토결론을 표명하는 데있습니다. 회사의 경영진은 내부회계관리제도 운영실태보고서에서 "본 대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 평가결과, 2024년 12월 31일 현재 당사의 내부회계관리제도는 '내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계’에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단됩니다"라고 기술하고 있습니다. 우리는 내부회계관리제도 검토기준에 따라 검토를 실시하였습니다. 이 기준은 우리가 중요성의 관점에서 경영진이 제시한 내부회계관리제도의 운영실태보고서에 대하여 회계감사보다는 낮은 수준의 확신을 얻을 수 있도록 검토절차를 계획하고 실시할 것을 요구하고 있습니다. 검토는 회사의 내부회계관리제도를 이해하고 경영진의 내부회계관리제도의 운영실태보고내용에 대한 질문 및 필요하다고 판단되는 경우 제한적 범위 내에서 관련 문서의 확인 등의 절차를 포함하고 있습니다. 그러나 회사는 상장중소기업으로서 경영진의 내부회계관리제도 설계와 운영, 그리고 이에 대한 운영실태평가보고는 '내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계 '제4장 '중소기업에 대한 적용'과 '내부회계관리제도 평가 및 보고 모범규준 '제4장 '중소기업에 대한 적용'의 규정에 따라 상장대기업보다는 완화된 방식으로 이루어졌습니다. 따라서 우리는 내부회계관리제도 검토기준 중 '14. 중소기업 등에 대한 검토특례'에 따라 검토를 실시하였습니다. 회사의 내부회계관리제도는 지배기구와 경영진, 그 밖의 다른 직원에 의해 시행되며 한국채택국제회계기준에 따라 신뢰성 있는 재무제표의 작성에 합리적인 확신을 제공하기 위하여 고안된 프로세스입니다. 회사의 내부회계관리제도는 (1) 회사 자산의 거래와
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처분을 합리적인 수준으로 정확하고 공정하게 반영하는 기록을 유지하고 (2) 한국채택국제회계기준에 따라 재무제표가 작성되도록 거래가 기록되고, 회사의 경영진과 이사회의 승인에 의해서만 회사의 수입과 지출이 이루어진다는 합리적인 확신을 제공하며 (3) 재무제표에 중요한 영향을 미칠 수 있는 회사 자산의 부적절한 취득, 사용 및 처분을 적시에 예방하고 발견하는 데 합리적인 확신을 제공하는 정책과 절차를포함합니다. 내부회계관리제도는 내부회계관리제도의 본질적인 한계로 인하여 재무제표에 대한 중요한 왜곡표시를 발견하거나 예방하지 못할 수 있습니다. 또한, 효과성 평가에 대한 미래기간의 내용을 추정 시에는 상황의 변화 혹은 절차나 정책이 준수되지 않음으로써 내부회계관리제도가 부적절하게 되어 미래기간에 대한 평가 및 추정내용이 달라질 위험에 처할 수 있습니다. 경영진의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영진의운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 '내부회계관리제도 평가 및 보고 모범규준 '제4장 '중소기업에 대한 적용'에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 않았습니다. 우리의 검토는 2024년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도를 대상으로 하였으며 2024년 12월 31일 이후의 내부회계관리제도는 검토하지 않았습니다. 본 검토보고서는 '주식회사 등의 외부감사에 관한 법률'에 근거하여 작성된 것으로서 기타 다른 목적이나 다른 이용자를 위하여는 적절하지 않을 수 있습니다. 서울특별시 강남구 남부순환로 2913 대 주 회 계 법 인 대표이사 김 영 백 2025년 3월 17일 이 검토보고서는 검토보고서일(2025년 3월 17일) 현재로 유효한 것입니다. 따라서 검토보고서일 후 이 보고서를 열람하는 시점 사이에 회사의 내부회계관리제도에 중요한 영향을 미칠 수 있는 사건이나 상황이 발생할 수도 있으며, 이로 인하여 이 검토보고서가 수정될 수도 있습니다. 내부회계관리제도 운영실태 보고서_에어레인_2024.jpg 내부회계관리제도 운영실태 보고서_에어레인_2024 외부감사 실시내용 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」제18조제3항의 규정에 의하여 외부감사 실시내용을 첨부합니다. 1. 감사대상업무 회 사 명 주식회사 에어레인 감사대상 사업연도 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지 2. 감사참여자 구분별 인원수 및 감사시간 (단위 : 명, 시간) 감사참여자 ＼ 인원수 및 시간 품질관리검토자(심리실 등) 감사업무 담당 회계사 전산감사ㆍ세무ㆍ가치평가 등 전문가 건설계약 등수주산업전문가 합계 담당이사(업무수행이사) 등록공인회계사 수습공인회계사 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 투입 인원수 투입시간 분ㆍ반기검토 감사 합계 (*) 회사의 전기 재무제표는 타감사인이 감사하였으며, 비교표시된 전기 투입 인원수 및 시간은 전기감사인이 작성한 외부감사실시내용에 기재된 내용입니다. 3. 주요 감사실시내용 구 분 내 역 전반감사계획(감사착수단계) 수행시기 2024년 4월 22일 ~ 23일 일 주요내용 감사경험, 회사 및 산업에 대한 전반적인 이해를 바탕으로 감사절차의 범위와 시기 등을 결정함 현장감사주요내용 수행시기 투입인원 주요 감사업무 수행내용 상주 비상주 2024년 12월 11일~13일 일 명 명 내부통제 이해 및 평가 2025년 2월 19일~21일 일 명 명 중요 계정잔액 및 공시내용에 대해 질문, 분석적절차, 표본점검(문서검증, 재계산 등) 재고자산실사(입회) 실사(입회)시기 일 실사(입회)장소 충청북도 청주시 본사 실사(입회)대상 원재료 및 제품의 실재성 및 진부화 재고 검토 및 재고실사입회 금융자산실사(입회) 실사(입회)시기 일 실사(입회)장소 충청북도 청주시 본사 실사(입회)대상 현금시재 및 유가증권 외부조회 금융거래조회 O 채권채무조회 O 변호사조회 기타조회 지배기구와의커뮤니케이션 커뮤니케이션 횟수 회 수행시기 2024년 12월 13일, 2025년 02월 21일 외부전문가 활용 감사 활용 내용 수행시기 일 4. 감사(감사위원회)와의
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 중공사(中空絲,hollow fiber) 기반의 기체분리막 제품을 개발, 제조, 판매하는 회사입니다. 당사는 자체 개발한 기체분리막을 통해 질소, 메탄, 이산화탄소 등의 가스를 고순도로 분리하는 제품을 공급하고 있습니다. 분리막이란 2개 이상의 성분 혼합물로부터 선택적으로 특정성분을 분리할 수 있는 물리적 경계층을 의미합니다. 사용용도에 따라 액체분리막과 기체분리막으로 분류됩니다. 당사의 주요 제품은 기체분리막을 질소 발생, 바이오가스 고질화, 이산화탄소 포집 등의 사업분야에 적용할 수 있도록 제품화한 ‘기체분리막 모듈 및 시스템’입니다. 기체분리막은 아래 첫번째 사진과 같이 중공사 형태를 띄고 있으며 중공사 단위로는 판매되지 않습니다. 이를 부품으로 이용해서 만든 기체분리막 모듈 및 시스템이 당사의 제품으로 판매되고 있으며, 해당 제품들은 다양한 산업군에서 고객의 요구사항에 맞게 제작되어 고객의 필요목적에 따라 공급됩니다. [기체분리막 및 제품] 기체분리막및제품.jpg 기체분리막및제품 당사의 기체분리막은 외경이 0.3mm인 가느다란 실의 모습으로 내부 공극을 가지는 튜브 형태(중공사)의 분리막입니다. 기체분리막 모듈은 수천~수십만 가닥으로 이루어진 중공사 번들을 알루미늄 등의 하우징에 넣어 양쪽 말단을 에폭시로 포팅한 제품으로, 기체 분리 기능을 구현하는 최소 부품단위입니다. 한편, 기체분리막 시스템은 기체분리막 모듈을 핵심 구성품으로 하여 개별 고객사의 요구사항에 따라 목적 적합하게 설계된 설비로, 혼합기체를 분리하여 원하는 기체의 유량, 농도, 회수율 등을 확보할 수 있는 제품입니다. 당사의 기체분리막 모듈 및 시스템은 질소 발생, 바이오가스 고질화, 이산화탄소 포집 등의 분야에서 사용됩니다. ① 질소 발생 질소는 일반 대기 중의 78%를 차지합니다. 질소는 다른 기체와 섞여 있을 때 화학적으로 반응하지 않는 안정적인 성질을 지닌 가스로서, 폭발, 산화, 결빙 방지의 용도로 화석연료 채굴, 처리 및 수송, 운송, 식품, 수소 등 다양한 산업분야에서 광범위하게 사용됩니다. 기 체분리막을 사용하면 일반 대기중에 78% 정도 있는 질소를 90%이상의 고농도로 분리할 수 있습니다. 폭발 방지용으로 사용되는 질소는 석탄 채굴이나 LNG 탱크 보수, 도시가스 주배관 건설시 사용됩니다. 불활성 기체인 질소를 작업현장에 주입함으로써 해당 공간에서 발생할 수 있는 화재나 폭발의 위험을 줄일 수 있습니다. 당사는 종 질소 발생장치에 사용되는 기체분리막 모듈을 제작하여, 판매하고 있습니다. 제작수량의 대부분은 해외로 수출되고 있습니다. 주로 석탄 및 가스 관련 사업자에게 납품되고 있으며, 대표적인 고객사로는 중국의 M사, 키르기스스탄의 B사, UAE의 A사 등이 있습니다. 보다 특수한 폭발 방지 분야로서, 항공기에 탑재되는 이동형 불활성 기체 제조장치(On Board Inert Gas Generation System, OBIGGS)가 있습니다. 이 장치는 항공기의 안전운항을 위해 소모된 연료만큼 불활성 기체인 질소를 탱크 안에 채워서 유증기나 산소로 인한 폭발이나 화재를 막는 역할을 수행합니다. 당사는 2017년부터 현재까지 국산 수리온 헬기 140기에 OBIGGS용 기체분리막 제품을 공급 완료하였습니다. 이처럼 항공, 선박 등 운송산업에서도 질소 발생장치에 대한 수요가 많이 증가할 것으로 예상합니다. 한편, 질소는 식음료품의 변형을 유발하는 산화성 가스 및 수분의 발생을 방지할 수 있어 유통 기한 연장을 위해 사용됩니다. 이와 관련하여 당사는 과일운송용 냉동 컨테이너의 신선도 유지를 위해 싱가포르 C사에 질소 발생장치를 공급하고 있습니다. 또한 질소는 수소경제에서도 중요한 역할을 수행합니다. 수소충전소에서 수소차에 수소를 충전할 때, 충전노즐과 차량충전구의 결빙으로 인하여 충전완료 후 노즐이 분리되지 않는 현상이 발생할 수 있습니다. 질소 발생장치를 이용하여 공기 중의 질소를 수소차 충전 온도인 -40℃ 이하까지 낮추어 충전노즐에 공급하면, 노즐의 결빙현상을 방지합니다. . ②
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바이오가스 고질화 바이오가스는 음식물 쓰레기와 같은 유기성 폐자원이 미생물에 의해 분해되면서 생성되는 가스를 의미하며, 메탄과 이산화탄소를 포함하고 있습니다. 바이오가스 고질화란, 바이오가스에서 메탄을 분리 및 농축하여 고농도의 바이오메탄을 만들고 이를 연료로 사용할 수 있도록 하는 작업을 뜻합니다. 음식물쓰레기 처리장 등에서 바로 나오는 바이오가스의 메탄 조성은 약 50~75% 수준으로 발열량이 5,000kcal/㎥로 낮기 때문에 운송용 연료나 도시가스로는 직접 사용이 곤란합니다. 따라서 바이오가스의 메탄 함량을 95% 이상으로 향상시키는 고질화 작업이 필요합니다. 바이오가스는 차세대 친환경 연료로 주목받고 있으며, 천연가스를 대체할 수 있는 자원으로 인식되고 있습니다. 음식물 쓰레기, 하수처리장, 매립지 등에서 발생하는 바이오가스를 자원화하기 위해 주성분인 메탄의 농도를 높일 필요가 있으며, 당사의 기체분리막 기술은 적은 비용으로 고농도의 바이오메탄을 생산할 수 있는 솔루션을 제공합니다. ③ 이산화탄소 포집 최근 기후변화로 인하여 전세계는 온실가스를 감축하고 탄소중립을 실천하기 위해 많은 노력을 하고 있습니다. 이를 위한 대표적인 방법으로 이산화탄소를 대기 중에 방출하지 않고 포집, 활용, 저장하는 방법인 CCUS(Carbon Capture, Utilization and Storage) 기술이 대두되고 있으며, 그중에서 기체분리막을 이용한 이산화탄소 포집 기술이 많은 주목을 받고 있습니다. 이산화탄소 포집 기술은 크게 3가지로 구분할 수 있습니다. 화력발전소 등에서 화석연료가 연소되면서 배출되는 가스 혼합물(배가스, Flue Gas)로부터 이산화탄소를 분리하는 '연소 후 포집', 연료를 연소하기 전 미리 반응 처리하여 이산화탄소와 수소로 전환 후 해당 혼합가스를 통해 이산화탄소를 용이하게 포집할 수 있는 '연소 전 포집', 연료를 공기 대신 산소만으로 연소시키는 '순산소 연소'로 구분할 수 있으며, 당사의 기체분리막 기술은 '연소 후 포집'에 해당합니다. 기체분리막을 이용한 이산화탄소 포집 설비는 운영 및 유지보수의 단순성, 높은 에너지 효율성, 저렴한 비용 등 많은 장점을 가지고 있어 연구 및 사업화가 활발히 진행되고 있습니다. 당사는 롯데케미칼, 한라시멘트, 한국지역난방공사 등 국내 주요 기업과 협업하여 기체분리막을 이용한 이산화탄소 포집 실증화를 성공적으로 수행하였습니다. ④ 기타 분야 기체분리막은 위의 3가지 주요 적용 분야 이외에도 다양한 분야에서 사용 가능합니다. 예를 들면, 제습용 분리막은 산업현장에서 설비의 운영조건을 악화시키는 요인으로 여겨지는 수증기를 제거합니다. 제약, 화학, 식음료, 의료장비 분야 등에서 제조공정상 습기 제거는 필수적이기 때문에 제습용 분리막은 그 다양한 수요에 대한 적용상의 편의성과 경제성으로 광범위하게 사용됩니다. 이처럼 다방면에 적용 가능한 기체분리막은 에너지 소모가 적고 화학 약품을 사용하지 않는 친환경 기술로 인정받고 있습니다. 당사는 국내 유일의 기체 분리 솔루션 전문 기업으로서 글로벌 친환경 에너지 분야에서 기체분리막 기술 기반의 비즈니스를 영위 및 확장하고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 당사는 기체분리막 모듈 및 시스템을 제작, 공급하고 있습니다. 기체분리막 자체는 외부로 판매하지 않으며, 기체분리막을 하우징에 장착한 모듈, 그리고 모듈을 포함하는 시스템을 제품으로 판매하고 있습니다. 기체분리막을 통해 기체를 선택적으로 투과시키는 원리는 모든 제품에서 동일하게 적용되며, 고분자 소재의 종류, 제조 공정 및 제품 설계 방식 등의 차이에 따라 분리되는 기체의 종류나 분리 성능이 달라질 수 있습니다. [적용분야별 제품 구분] 적용분야별 질소 발생 바이오가스 고질화 이산화탄소 포집 사용원료(소재) 폴리술폰/폴리이미드 폴리술폰/폴리이미드 폴리술폰/폴리이미드 모듈 질소 발생 모듈 (MNH) 바이오가스 고질화 모듈 이산화탄소 포집 모듈 (MCH) 시스템 수소충전소용 질소발생시스템 바이오가스 고질화다단공정 시스템 이산화탄소 포집 시스템 전방 산업 일반 산업용,
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에너지 (석탄 등), 항공/방산 에너지, 환경 CCUS(석유화학, 제철, 시멘트 등) 기체분리막은 당사의 고유한 원료 배합 기술을 활용하여 제조됩니다. 기체분리막 원료로는 상용소재인 폴리술폰(Polysulfone)을 사용하고 있으며, 보다 높은 성능이 필요한 항공/방산 분야 등에는 자체 합성 폴리이미드(Polyimide)를 사용하고 있습니다. 폴리술폰은 뛰어난 고온저항, 내화학성, 기계적 특성을 가진 열가소성 물질로, -100℃에서 150℃ 사이에서 단단하고, 질기고, 투명한 속성을 유지합니다. 이러한 속성으로 인해 기체분리막용 소재로 가장 널리 사용되고 있습니다. 폴리이미드 역시 뛰어난 열적, 화학적, 기계적 특성을 가지고 있으며, 우수한 필름형성 특성을 갖고 있어 중공사막용 시트 생산이 용이합니다. 다만, 폴리이미드는 소량의 불순물에도 성능의 영향을 많이 받으며 가격이 높다는 단점이 있습니다. 가. 공급 형태에 따른 분류 (1) 기체분리막 모듈 기체분리막 모듈 모식도 기체분리막 모듈이란 기체 분리 기능을 구현하는 최소 부품단위로서 혼합기체로부터 원하는 기체를 분리 및 농축하는 제품입니다. 당사는 시장의 범용 수요와 고객의 요청 성능에 맞추어 기체분리막 모듈을 생산중입니다. 혼합기체를 기체분리막에 통과시키면 기체분리막에 대한 선택적인 투과원리에 의하여 개별 기체로 분리됩니다. 즉, 개별 기체는 분리막에 대하여 서로 다른 값의 투과도를 가집니다. 예를 들면, 헬륨, 수증기 등은 분리막을 빠르게 투과하는 반면 메탄, 질소 등은 매우 느리게 투과합니다. 만약 산소와 질소로 구성된 압축공기를 기체분리막 모듈에 공급한다고 가정하면, 압축공기에서 투과속도가 빠른 산소는 분리막을 통과한 저압의 투과부에서 농축되고, 투과속도가 느린 질소는 공급부와 연속선상에 있는 배제부로 농축됨으로써 분리가 이루어집니다. 이때 산소는 중공사 외벽을 통과하는 투과기체(Permeate)가 되고, 질소는 분리막을 투과하지 못하고 중공사 내부에 남아 그대로 지나가는 잔류기체(Retentate)가 됩니다. 당사의 기체분리막 모듈은 용도에 따라 질소 발생용(MNH), 바이오가스(MBG) 및 이산화탄소 포집용(MCH) 제품으로 구분되며, 분리막 면적에 따라 다양한 용량의 제품군을 형성하고 있습니다. 현재 당사의 주력 제품은 4인치, 6인치 모듈입니다. 4인치 모듈의 주요 매출처는 중국이며, 6인치 모듈의 경우 중국을 비롯하여 중앙아시아, UAE, 인도 등 세계 각국에 소재한 거래처에 판매되고 있습니다. (2) 기체분리막 시스템 앞서 설명한 기체분리막 모듈이 기체 분리 기능을 구현하는 최소 부품단위의 제품이라면, 기체분리막 시스템은 기체분리막 모듈이 포함된 장치로서 고객이 요구하는 기체의 종류와 분리 성능을 충족시킬 수 있도록 설계된 제품입니다. 당사는 고객의 요구 조건에 맞게 기체분리막 시스템을 자체 설계하고 있으며, 마지막 납품 단계인 설치공사는 외주 협력업체를 통해 진행하고 있습니다. 기체분리막 시스템에 대한 매출은 고객이 요구하는 장소에 시스템 설치가 완료되고 고객에게 인도되는 시점에 인식됩니다. 당사의 기체분리막 시스템은 모듈 제품과 마찬가지로 질소 발생, 바이오가스 고질화, 이산화탄소 포집 분야에 납품되고 있습니다. 기체분리막 시스템은 일반적으로 압축 설비, 전처리 설비, 기체분리 설비, 농축 기체 보관 설비와 같은 설비의 조합으로 구성됩니다. 시스템 안에 설치되는 기체분리막 모듈은 여러 개가 한꺼번에 병렬 또는 직렬로 연결되는 구조를 가지고 있습니다. 이러한 구조를 기반으로, 기체분리막 시스템은 고객이 요구하는 기체의 농도와 회수율에 따라 1단 또는 다단 공정으로 설계될 수 있습니다. 기체분리막 시스템의 구조도 기체분리막 시스템 기술은 선택성과 투과성을 가진 분리막 모듈을 기반으로 다양한 배열의 분리막 공정 및 플랜트를 설계하고, 이러한 다단의 플랜트의 온도, 압력, 면적비, 조성 등의 운전조건을 최적화하여 최종 분리되는 기체의 농도와 회수율을 최대로 높이는 기술입니다. 기체분리막 시스템의 구동력은 압력에 영향을 받기 때문에, 압축 설비를
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통해 상압 수준의 가스를 가압하여 분리막 모듈 통과 전후의 압력 차이를 크게 만드는 것이 필요합니다. 또한 수분과 산성가스가 포함되어 있는 기체를 분리하는 과정에서 기체분리막의 오염으로 내구성의 문제와 분리성능 저하가 나타날 수 있습니다. 따라서 분리막 공급 전에 전처리 과정을 도입하여 수분과 산성가스 제거가 선행되어야 합니다. 나. 적용 분야에 따른 분류 기체분리막은 목적에 따라 다양한 기체를 분리할 수 있습니다. 예를 들면, 기체분리막은 산업에서 요구하는 질소, 산소, 수소, 메탄, 헬륨, 이산화탄소 등의 기체를 생산할 수 있습니다. 그중에서 당사의 매출은 주로 질소 발생, 바이오가스 고질화, 이산화탄소 포집 3가지 분야에서 발생하고 있습니다. 질소 발생 분야의 경우, 당사는 해외 거래처를 대상으로 모듈 제품을 판매하고 있으며 국내에서는 시스템 위주로 공급하고 있습니다. 바이오가스 고질화 및 이산화탄소 포집 분야의 경우, 당사는 국내 시장에서 시스템을 공급하고 있습니다. 적용 분야별 주요 매출처는 아래와 같습니다. 적용 분야 주요 매출처 기체 사용 용도 질소 발생 모듈 중국 폭발방지용 키르기스스탄 UAE 인도 싱가포르 산화방지용 시스템 한국가스기술공사 결빙방지용 바이오가스 고질화 시스템 지역자치단체 바이오가스 시설 등 연료용 이산화탄소 포집 시스템 롯데케미칼 등 CCUS용 (1) 질소 발생 기존의 고압실린더 방식이나 액화탱크 저장 방식은 비용 상승이나 물류 상의 어려움을 야기하는 반면, 기체분리막 모듈을 이용한 장치는 질소를 필요로 하는 현장에 직접 설치될 수 있습니다. 특히, 당사의 질소 발생장치는 대기 중의 78%를 차지하는 질소 기체를 활용하여 농축하는 방식이기 때문에 설계가 복잡하지 않고 소형으로 제작할 수 있습니다. 뿐만 아니라 이동형 장치로 제작 가능하고 장치의 수직 및 수평 설치가 가능하여 공간에 대한 제약이 적습니다. 또한, 연속 가동 중에도 소음이 작다는 장점이 있습니다. 질소 발생 분야의 주요 모듈 판매처는 해외에 있으며, 대리점 계약 또는 직판을 통해 매출이 발생하고 있습니다. 2024년 기준 당사의 가장 큰 매출처는 중국입니다. 중국에 소재한 A사는 당사와 대리점 계약을 체결하여, 중국 국영 석탄기업 및 전기버스 제조사 등에 당사의 모듈을 공급하며 제품에 대한 기술적인 지원 및 유지보수 서비스를 제공하고 있습니다. 당사가 제공하는 질소 발생장치(시스템)는 수소충전소용 및 이동형으로 크게 2가지가 있으며, 관련 공인시험성적서를 취득함으로써 해당기술의 경쟁력을 확보하였습니다. 수소충전소용 질소 발생장치는 수소차의 연료 충전 시 충전노즐과 차량충전구의 결빙현상으로 인하여 충전노즐이 분리되지 않는 문제를 해결하기 위한 장치입니다. 기존에는 노즐 가열 방식이 보편적으로 사용되었지만, 이 방식은 전력소모량이 크고, 부피가 크며, 폭발위험이 있어 인허가 등 까다로운 절차를 거쳐야 하는 단점이 있습니다. 이를 보완하기 위해 개발된 당사의 질소 발생장치는 질소의 이슬점을 수소차 충전 온도인 -40℃ 이하까지 낮춘 상태로 충전노즐에 질소를 공급할 수 있습니다. 이를 통해 결빙현상을 방지하여 운전자들의 대기시간 지연 등 불편함을 해소하였으며, 수소충전소 운영에 있어 에너지비용 절감, 간단한 유지보수, 높은 안전성 등의 효과를 제공했습니다. 수소충전소용 질소 발생장치 이동형 질소 발생장치는 LNG 기지의 탱크 보수, 도시가스 주배관 건설 시 기밀시험 및 가스치환에 사용되는 컨테이너 형태의 시스템입니다. 탱크나 배관 내부에서 작업을 할 때 공기 중의 산소를 제거하고 질소를 주입하여 안전성을 높이는 일은 매우 중요합니다. 이를 위해 다량의 액화질소를 구입하여 기화기를 통해 상온의 질소로 공급하는 방식이 있습니다. 하지만 액화질소 사용시 구매 비용뿐만 아니라 기화기와 같은 추가 설비 비용이 발생하여 고가의 공정비용이 요구됩니다. 반면, 기체분리막을 이용한 이동형 질소 발생장치는 압축공기만을 이용하여 고농도 질소를 생산하므로 경제적이고, 이동이 용이하며, 장치의 수직 및 수평 설치가 가능하여 도서, 산간 등 좁은
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면적에도 설치할 수 있는 장점이 있습니다. 이동형 질소 발생장치 (2) 바이오가스 고질화 기체분리막 기술은 바이오가스 고질화 분야에서 사용할 수 있는 주된 분리 공정 기술로 주목받고 있습니다. 차세대 친환경 자원인 바이오가스는 도시가스 및 차량용 연료 사용에 있어 천연가스를 대체할 수 있는 자원으로 인식되고 있습니다. 음식물 쓰레기, 하수처리장, 매립지 등에서 발생하는 바이오가스를 자원화하기 위해 주성분인 메탄의 농도를 높일 필요가 있으며, 당사의 기체분리막 제품은 적은 비용으로 고농도의 바이오메탄을 생산하는 솔루션을 제공합니다. 당사의 바이오가스 고질화 시스템은 바이오가스 내에 황화수소, 수분, 실록산과 같은 불순물을 제거하는 전처리 공정부, 바이오가스를 압축하여 분리막으로 공급하는 압축 공정부, 바이오가스를 분리하여 회수하는 분리막 공정부로 구분할 수 있습니다. 바이오가스 고질화 공정은 기체분리막을 이용하여 상대적으로 높은 투과성을 가진 이산화탄소를 분리하여 바이오가스 중의 메탄의 순도를 천연가스와 같은 수준인 95% 이상으로 높이는 공정입니다. 당사의 바이오가스 고질화 시스템은 분리막 공정부에서 생성되는 부생가스를 다시 순환시키는 다단공정을 적용함으로써 바이오가스 내 메탄 회수 효율을 향상시켰습니다. 현재 바이오가스 고질화 기술을 외국 기술에 의존함으로써 발생하는 문제점(가격 경쟁력 저하, 유지보수의 어려움)으로 인하여 국산 장치 개발이 필요성이 대두되고 있습니다. 이에 당사는 지역자치단체에서 관리하는 유기성 폐자원 바이오가스화 시설 및 매립지공사에 바이오가스 고질화 시스템을 공급하고 있으며, 국가에서 추진하는 바이오가스 관련 프로젝트에 지속적으로 참여하고 있습니다. 당사는 기체분리막을 이용한 바이오가스 고질화 기술을 자체 개발하여 국산화에 성공하였습니다. 이에 따라 국내 여러 바이오가스 사이트에 고질화 시스템을 공급하였고, 그중에서 충주 바이오가스 고질화 시설(140N㎥/hr), 의정부 바이오가스 고질화 시설(250N ㎥ /hr), 바이오에너지팜 아산의 바이오가스 고질화시설(1,700N ㎥ /hr)은 현재 도시가스화 사업으로 운영 중에 있습니다. 2024년에 시흥시에 바이오가스 고질화 시설 (1,200N ㎥ /hr)이 완료되어 도시가스화 사업이 시작, 운영중에 있습니다. 이러한 성공적인 사업 포트폴리오를 바탕으로 지금까지 다양한 건설사 및 제작 인허가 협력사와의 긴밀한 네트워크를 형성하여 사업경쟁력을 확보하고 있습니다. [당사 국내 바이오가스 고질화 시스템 현황] (용량 단위: N ㎥ /hr) 구분 SITE 고객사 용량 응용처 준공일 사업현황 인천시 수도권매립지 수도권매립지공사 자동차 연료 파일럿 평가 완료 파주시 환경관리센터 한국화학연구원 도시가스 배관망 파일럿 평가 완료 충주시 음식물자원화센터 현대건설 도시가스 배관망 사업 운영 중 의정부시 음식물자원화센터 한국종합기술 도시가스 배관망 사업 운영 중 아산시 자원환경센터 바이오에너지팜아산 한국가스기술공사 도시가스 배관망 사업 운영 중 시흥시 클린에너지센터 현대건설 도시가스 배관망 사업 운영 중 청주시 하수처리장 현대로템 수소생산 2026 예정 설계완료 (출처: 당사 자료) (3) 이산화탄소 포집 최근 사회경제적으로 주목받고 있는 온실가스 배출감소를 위해 당사는 다년간의 연구개발을 진행하여 연소 후 배가스에서 이산화탄소를 포집하는 기술을 확보하였습니다. 뿐만 아니라, 포집한 이산화탄소를 액화하여 신선식품 유통업체, 홈쇼핑업체, 조선업체 등에 공급하는 사업 또한 추진하고 있습니다. 당사는 현재 롯데케미칼에 이산화탄소 포집 시스템을 공급하여 운영 중에 있고, 발전소, 제철소, 석유화학 공장 등 주요 이산화탄소 배출업체로 사업을 확장하고 있습니다. 기체분리막을 이용한 이산화탄소 포집 시스템의 특징은 흡수법이나 흡착법을 이용한 포집 설비보다 공간을 훨씬 덜 사용한다는 점입니다. 따라서 공간 확보가 어려운 발전소, 제철소, 석유화학 공장, 시멘트 공장에서 기존에 설치된 구조물의 배치를 변경하지 않고 신규 포집 시스템을 유연하게 적용할 수 있는 장점이 있습니다.
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이산화탄소 배출처에 따라 맞춤형 장치를 공급하고 효율적으로 배관을 설계하는 능력은 당사가 보유한 고유 기술입니다. 이러한 기술을 활용함으로써 현재 실증 완료된 주요 이산화탄소 포집 시스템은 다음과 같습니다. a. 석유화학산업에서의 이산화탄소 포집시스템 적용당사는 롯데케미칼 여수공장에 이산화탄소포집시스템을 설치하였습니다. 롯데케미칼 여수공장의 NCC(Naphtha Cracking Center)에서는 납사(Naphtha)를 열분해하는 과정에서 배가스가 발생합니다. 당사는 기체분리막으로 배가스의 이산화탄소를 포집하는 프로젝트를 통해 300N㎥/hr 규모의 실증화 시설 검증을 완료하였습니다. 롯데케미칼 여수공장 NCC배가스 CO2 포집설비 b. 시멘트산업에 이산화탄소포집시스템 적용 당사는 KCRC(한국이산화탄소포집및처리연구개발센터) 및 한라시멘트와 함께 협업하여 과학기술정보통신부가 추진하는 'Korea CCS 2020' 사업의 일환으로 이산화탄소 포집 시스템을 개발하였습니다. 배가스 2,000N㎥/hr 처리 규모의 실증 설비를 통해 이산화탄소 포집 농도 90% 이상, 회수율 85% 이상을 달성하였습니다. 한라시멘트 옥계공장 시멘트 소성 배가스 CO2 포집설비 c. LNG발전소에서 이산화탄소 포집기술 적용당사는 한국지역난방공사의 LNG 발전소에서 배출되는 배가스를 대상으로 이산화탄소 포집 기술을 적용하였습니다. LNG 발전소는 기타 배가스와는 달리 이산화탄소 배출농도가 낮은 특성이 있으며, 낮은 농도의 이산화탄소를 효과적으로 포집하기 위해 기체분리막 시스템을 3단으로 구성하였습니다. 그 결과 포집 농도는 최대 85%까지, 회수율은 80% 이상을 달성하였습니다. 한국지역난방공사 판교지사 LNG발전소 배가스 CO2포집설비 d. 석탄화력발전소에서 이산화탄소 포집 기술 적용 당사는 한국에너지기술연구원과 함께 석탄 화력발전소에서 연소되는 배가스를 대상으로 이산화탄소 포집 기술을 적용하였습니다. 150N㎥/hr 처리 규모의 2단 분리막 실증화 설비를 제작하였고, 이산화탄소 포집 농도 80%, 회수율 85% 이상을 달성하였습니다. 한국에너지기술연구원 석탄연소 배가스 CO2포집설비 3. 원재료 및 생산설비 가. 원재료 조달 방식 및 주요 원재료의 조달원 당사의 주요 원재료별는 다음과 같습니다. 구 분 주요 원재료 중공사 폴리술폰 POO NOO POO 모듈 하우징/캡 에폭시 당사가 사용하는 원재료는 제품별로 특정되어 있지 않으며 제품의 용도 및 고객의 요청에 따라 투입되는 원재료가 변동되는 구조입니다. 특히 기체분리막 시스템의 경우, 고객사 맞춤형 제품으로 제작되기 때문에 개별 제품이 모두 상이한 구성요소를 가지고 있어 원재료 구분이 어려운 특성이 있습니다. 나. 주요 원재료 가격 변동 추이 (단위 : 원) 구 분 품 목 2022년 2023년 2024년 중공사 폴리술폰 국내 POO 국내 NOO 국내 POO 국내 모 듈 하우징/캡 국내 에폭시 국내 다. 생산설비에 관한 사항 (1) 현황 (단위 : 백만원) 사업부문 자산별 기초가액 당기 증감 당기상각 기말가액 증가 감소 기체분리막 모듈 및 시스템 토지 건물 기계장치 차량운반구 비품 인테리어 연구기자재 시설장치 구축물 합계 (2) 생산실적 당사가 제조하는 제품은 기체분리막 모듈과 시스템이 있습니다. 모듈의 경우 실제 모듈 생산량이 존재하기 때문에 그 생산실적을 산출할 수 있습니다. 하지만 기체분리막 시스템은 고객의 요구사항에 따라 설계 및 제작되는 제품이기 때문에, 생산실적 산출에 대한 기준 수립의 어려움이 있습니다. 따라서 당사의 생산실적은 설비에서 생산된 실제 모듈 생산량으로 표기하였습니다. (단위 : 개, 백만원) 제품 품목명 구 분 2022년 2023년 2024년 수량 금액 수량 금액 수량 금액 기체분리막 모듈 생산실적 기말재고 (3) 설비의 신설 및 매입 계획 당사는 고객사 수요 대응 및 신사업 확장을 위해 지속적인 설비투자를 계획하고 있으며, 그 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구 분 자 산 총소요 자금 지출액2024년 지출예정 비고 2025년 2026년 2027년
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공장 구입 토지 건물 설비 증설 기계장치 구축물 기타 합 계 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 매출유형 품 목 2022년 2023년 2024년 제품 질소 발생 모듈 수출 내수 소계 질소 발생 시스템 내수 바이오가스 모듈 수출 내수 소계 바이오가스 시스템 내수 이산화탄소포집 모듈 수출 내수 소계 이산화탄소포집 시스템 내수 기타 모듈 수출 내수 소계 기타 시스템 내수 소계 수출 내수 소계 상품매출 내수 기타매출 내수 합 계 수출 내수 합계 나. 수출현황 (단위 : 백만원, 천달러) 매출유형 품목 수출국 2022년 2023년 2024년 수출액 (원화) 수출액 (달러) 수출액 (원화) 수출액 (달러) 수출액 (원화) 수출액 (달러) 제품 질소 발생 중국 러시아 기타 소계 바이오가스 고질화 중국 UAE 기타 소계 이산화탄소 포집 호주 기타 모듈 러시아 중국 키르기스스탄 기타 소계 합 계 다. 수주현황 2024년 12월 31일 기준 수주현황은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 청정수소 CO2포집실증 LNG CO2포집 연료전지CO2포집 바이오가스고질화 바이오가스 컨설팅 산소발생시스템 CO2포집 검증시스템 합 계 5. 위험관리 및 파생거래 1. 시장위험과 위험관리 당사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(외환위험, 현금흐름 및 공정가치 이자율 위험및 가격위험), 신용위험 및 유동성 위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 당사의 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는 데 중점을 두고 있습니다. 재무위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 자금부서에 의해 이루어지고 있습니다. 이사회는 외환위험, 이자율위험, 신용위험, 파생금융상품과 비파생금융상품의 이용 및 유동성을 초과하는 투자와 같은 특정 분야에 관한 문서화된 정책뿐 아니라, 전반적인 위험관리에 대한 문서화된 정책을 검토, 승인합니다. 1-1. 시장위험 (1) 외환위험 당사는 국제적으로 영업활동을 영위하고 있어 외환위험, 특히 주로 미국 달러화, 유로화 및 중국 위안화 등과 관련된 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 외환위험은 인식된 자산과 부채와 관련하여 발생하고 있습니다. 당사의 경영진은 각각의 기능통화에 대한 외환위험을 관리하도록 하는 정책을 수립하고 있습니다. 외환위험은 인식된 자산부채가 기능통화 외의 통화로 표시될 때 발생하고 있습니다. 보고기간말 현재 외화자산과 외화부채의 주요내역은 다음과 같습니다. (원화단위 : 원, 외화단위 : 1 USD, 1 JPY, 1 EUR) 계정과목 당기말 전기말 환종 외화금액 원화환산액 환종 외화금액 원화환산액 외화자산 USD USD JPY JPY EUR EUR 한편, 외화에 대한 원화환율이 10% 상승(하락)할 경우 당기 및 전기의 손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기말 전기말 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD JPY EUR (2) 현금흐름 및 공정가치 이자율 위험 당사의 이자율위험은 차입금에서 비롯됩니다. 변동 이자율로 발행된 차입금으로 인하여 현금흐름 이자율위험에 노출되어 있습니다. 또한 고정 이자율로 발행된 차입금으로 인하여 공정가액 이자율위험에 노출되어 있습니다. 당사는 이자율에 대한 노출에 대해 다각적인 분석을 실시하고 있습니다. 재융자,기존차입금의 갱신, 대체적인 융자 및 위험회피 등을 고려한 다양한 시나리오를 시뮬레이션 하고 있습니다. 이러한 시나리오를 바탕으로 회사는 정의된 이자율 변동에 따른 손익 효과를 계산하고 있습니다. 각각의 시뮬레이션에 있어 동일한 이자율변동이 모든 통화의 경우에 대하여 적용됩니다. 이러한 시나리오들은 주요 이자부 포지션을 나타내는 부채에 대해서만 적용됩니다. 보고기간 중 다른 변수가 일정하고 차입금에 대한 이자율 1% 변동이 변동금리부차입금에 대한 이자비용의 영향은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구분 당기 전기 1% 상승시 1% 하락시 1%
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상승시 1% 하락시 이자비용 (3) 가격위험 당사는 재무상태표상 장기금융상품으로 분류되는 지분증권의 가격위험에 노출되어 있습니다. 당사는 상품가격위험에는 노출되어 있지 않습니다. 지분증권에 대한 투자로 인한 가격위험을 관리하기 위해 당사는 포트폴리오를 분산투자하고 있으며, 포트폴리오의 분산투자는 당사가 정한 한도에 따라 이루어집니다. 당기말과 전기말 현재 당사가 보유하고 있는 시장성 있는 지분증권은 없습니다. 1-2. 신용위험 신용위험은 회사 차원에서 관리되고 있습니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 도소매 거래처에 대한 신용위험뿐 아니라 현금및현금성자산, 파생금융상품, 은행 및 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니다. 도매거래처의 경우 독립적으로 신용평가를 받는다면 평가된 신용등급이 사용되며, 독립적인 신용등급이 없는 경우에는 고객의 재무상태, 과거경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용을 평가하게 됩니다. 개별적인 신용 한도는 이사회가 정한 한도에 따라 내부 또는 외부적으로 결정된 신용등급을 바탕으로 결정됩니다. 신용한도의 사용여부는 정기적으로 검토되고 있습니다. 1-3. 자본위험관리 당사는 부채와 자본 잔액의 최적화를 통하여 주주이익을 극대화시키는 동시에 계속기업으로서 지속될 수 있도록 자본을 관리하고 있습니다. 당사는 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있으며, 이 비율은 총부채를 자본총계로 나누어 산출하고 있습니다. (단위:천원) 구분 당기말 전기말 부채(①) 자본(②) 부채비율(① ÷ ②) 1-4. 유동성 위험 유동성위험은 당사가 유동성 부족으로 인해 금융부채에 대한 지급 의무를 이행 하지 못하거나 정상적인 영업을 위한 자금조달이 불가능한 경우가 발생하지 않도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링하고 있습니다. 당사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예산과 실제 현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 당사의 경영진은 영업활동에서 발생하는 현금흐름과 보유금융자산으로 금융부채의 상환이 가능하다고 판단하고 있습니다. 금융부채의 잔존계약 만기에 따른 만기분석 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구분 1년 미만 1년 이상~2년 미만 2년 이상~5년 미만 5년 이상 합계 장부금액 매입채무및기타채무 차입금 리스부채 합계 (단위:천원) 구분 1년 미만 1년 이상~2년 미만 2년 이상~5년 미만 5년 이상 합계 장부금액 매입채무및기타채무 차입금 리스부채 합계 2. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래현황 ※당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 1. 경영상의 주요 계약 보고서 작성기준일 현재 당사의 재무상태에 중요한 영향을 미치는 비경상적인 중요계약은 없습니다. 2. 연구개발활동2-1. 연구개발 담당조직 당사는 기체분리막 제품의 세부적인 개발 범위에 따라 총 4개의 연구개발 조직을 운영하고 있습니다. 기업부설연구소인 기술개발실은 기체분리막 소재와 모듈의 원천경쟁력을 확보하기 위한 순수 연구개발을 전담하고 있습니다. 나머지 3개 조직은 개별 사업분야와 관련된 연구개발을 담당하고 있고, 연구인력과 사업인력이 각 조직에 같이 소속되어 운영되고 있습니다. 연구개발 조직의 R 및 조직도는 아래와 같습니다. [연구개발 조직 R] 구 분 인원수(명 업무수행 내역 기술연구소 연구1팀 중공사막 개발 및 분리막 모듈 개발, 측정, 신뢰성 평가 외 연구2팀 신규소재 개발/평가 및 CO2포집용 고성능 평막 지지체 개발 성남분원 평막 제조 연속공정 개발 및 모듈 개발/평가 시스템사업본부 내 기체분리막 시스템 개발 및 관련 공정 개선 연구 케미컬사업본부 내 반도체 IPA 및 이오노머 재활용에 대한 연구개발 신성장센터 내 플랜트 공정 설계에 대한 연구개발 합 계 당사는 과학기술정보통신부로부터 2002년 기업부설연구소 설립을 인정받고 현재까지 22년간 운영 중입니다. 또한 당사는 제품개발 기술력 제고와 고객 기술대응을 목적으로 연구개발인력을 확보하기 위한 노력을 지속적으로 기울이고 있습니다.
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당사는 질소 발생, 바이오가스 고질화, 이산화탄소 포집 등 다양한 기체분리막 응용분야에 대한 소재 연구 및 공정 개발을 위해 최근 3사업연도 동안 신규 연구원을 꾸준히 채용하였고 연구개발 조직을 강화하였습니다. 2-2. 연구개발비용 (단위 : 천원) 과 목 제24기 제23기 제22기 비 고 연구개발비용계 (정부보조금) 연구개발비용 순인식액 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액 × 100] 2-3. 연구개발실적당사는 설립 이후 현재까지 지속적인 연구개발을 수행하고 있으며, 연구개발을 통해 다양한 제품의 상용화에 성공하였습니다. (1) 연구과제 수행현황 [연구과제 수행현황] 연구과제명 개발기간 연구결과 및 기대효과 상품화 여부 및 내용 항공기 질소 분리용 폴리이미드 중공사막 개발 2012년 1월 ~ 2017년 7월 폴리이미드 신규 소재를 이용한 산소 투과도 130 GPU 의 세계 최고수준 중공사막 개발 KUH-1 수리온 헬기 OBIGGS 납품 질소 분리용 고투과성 중공사막 개발 2015년 1월 ~ 2019년 12월 기존 0.4mm 산소투과도 40 GPU 의 FMN 반제품의 성능을 2배로 향상시키는 외경 0.3mm 60 GPU의 FMH 중공사막 개발 MNH 제품 라인업 출시 이산화탄소 포집용 막분리 다단 공정 개발 2015년 12월 ~ 2021년 6월 연소배가스 내 이산화탄소의 선택적 포집이 가능한 다단 분리막 공정을 개발하고, 에기연(대전), 한난(수서,판교), 한라시멘트(옥계)에서 실증 테스트 결과로 CO2 농도 90%, 회수율 90% 이상 달성 후 사업화를 위한 공정 설계 도출 이산화탄소 포집 분리막 공정 사업화 개시 폴리이미드 중합 및 양산기술 개발 2017년 12월 ~ 2024년 3월 폴리이미드 중공사막 원료의 내재화를 위해 폴리이미드 합성 조건을 안정화하고 반응기당 5kg 이상의 원료 양산기술을 개발 KUH-1 수리온 OBIGGS의 안정적 납품 내산성 포팅용 에폭시 개발 2018년 8월 ~ 2019년 12월 산성 용액에 내구성이 취약한 기존 에폭시를 대체하는 신규 조성물을 개발하여 하이닉스 PV에 적용되는 MVB-6040S의 내산성 향상 MVB-6040S 내구성 3배 향상 질소 분리막 원료 다원화 개발 2020년 1월 ~ 2021년 12월 주력 제품인 질소분리막에 사용되는 원재료 3종의 공급사별 사양에 맞는 레시피 및 검증기술 개발로 원료대란에 선제적 대응 2021년 화학제품 공급대란에 사내 손실 전무 고압용 질소 분리 중공사막 개발 2020년 9월 ~ 2021년 12월 해외 시장의 사용요구조건인 압력 25 barg에 맞는 중공사막 및 모듈을 개발 완료하여 해외 수출 확대 고온 제품용 에폭시 개발 2021년 10월 ~ 2023년 8월 기존 내산성 에폭시의 사용온도 60도를 10도 이상 향상하여 고온 고압용 중공사막 모듈의 사용온도를 70도 이상으로 향상 MNH-6160AH 사용 환경 개선 8/12인치 분리막 개발 기존 6인치 제품 대비 단위 모듈당 처리용량 향상을 위해 8인치 및 12인치 카트리지형 분리막 모듈 개발 바이오가스 고선택성 중공사막 개발 2021년 8월 ~ 2023년 12월 기존 MCH 제품 및 다단공정의 바이오가스 분리 효율 향상을 위해 선택도 50 이상의 CO2/CH4 분리용 중공사막 개발 MBG 제품 라인업 출시 [정부 관련 연구과제 수행 현황(정부)] 연구과제명 주관기관 연구기간 정부출연금 관련 제품 비고 폴리이미드 기반의 2000m3/hr 규모이산화탄소 막분리 포집 실증 기술 개발 주최: 한국연구재단 주관: 당사 참여: 경상대학교, 한라시멘트, 한국지역난방공사 (4년 11개월) 33.5억원 고농도 배출원이산화탄소 포집 분리막 공정 현대제철파일럿테스트 진행 중 배기가스내 이산화탄소 포집 및탄소자원화 하이브리드 동시처리 공정 개발 주최: KETEP 주관: 한국지역난방공사 참여: 당사, 고려대학교, 한국고등기술연구원 (3년 7개월) 10억원 중/저농도 배출원이산화탄소 포집 분리막 공정 롯데케미칼파일럿 완료 및 격상공정 설계 중 고내구성 고내열성 폴리벤지미다졸 소재 주최:
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KEIT 주관: 당사 참여: 경상대, ㈜데스코 (6년 6개월) 26.1억원 수소 및 바이오가스 고질화중공사 분리막 및 모듈 (2) 지적재산권 현황 (가) 요약 정보 구분 국적 진행중 등록완료 합 계 특허 국내 해외 상표 국내 해외 (나) 지적재산권 목록 ① 등록특허 33건(국내: 31건, 해외: 2건) 순번 특허 내용 특허등록번호 적용 기술 특허권자 등록일자 제습, 중공사막, Membrane Dryer 소재 당사 수소분리, 탄소분자체, 중공사 분리막 소재 당사 산소부하, 중공사 분리막 소재 당사 제습, 복합막, Membrane Dryer 소재 당사 수소분리막, 연료개질장치 장치 당사, 현대자동차 소재 당사 휘발성유기화합물, VOC회수 소재 당사 기체분리막, 고분자분리막, Polymeric membrane 소재 당사 바이오가스 정제, 이산화탄소 분리, 메탄 분리 중공사 복합막 소재/부품 당사 불화가스 분리, 중공사 분리막, SF6 소재/부품 당사, 현대자동차 상분리법, 기체분리막, 분리막 제조방법, NIPS 소재 당사 경화촉매 회수 장치 당사 과불화합물 분리 장치 당사 불화가스 분리, 탄소분자체, CMS분리막 소재 당사 장치 당사 한국가스기술공사 기체분리막, 듀얼레이어, Dual layer, 이중층구조, 중공사막 소재 당사 IPA회수, PV, 투과증발 장치 당사 카테터, 벌룬카테터 기타 당사 카테터, 벌룬카테터 기타 당사 불화가스 분리, 기체분리공정, 중공사막 부품/장치 당사 바이오가스, 중공사 복합막 부품/장치 당사 바이오가스, 메탄 분리, 중공사 복합막 소재/부품 당사 바이오가스, 혼성 공정 장치 당사 한국가스기술공사 수소충전건, 결빙방지, 질소퍼지, 수소차충전건 부품/장치 당사 한국가스기술공사 연소배가스 분리, CO2 포집, 질소농축방법 장치 당사 한국지역난방공사 이동식 질소발생장치 장치 당사 바이오가스, 메탄회수, CH4 recovery, recycle system 장치 당사 반도체, 대전방지, 분리막 모듈, 시스템 부품/장치 당사 연소배가스 분리, 전처리, 제습 장치 당사 연료전지, 막가습기, 가습, 복합막 부품 당사 IPA회수, PV, 투과증발 장치 당사 IPA회수, PV, 투과증발 장치 당사 연소배가스 분리, 전처리, 제습 장치 당사 ② 출원 특허 18건 (국내 6건, PCT 2건, 국외 10건) 순번 특허 내용 특허출원번호 적용 기술 특허권자 출원일자 배가스 내 이산화탄소 포집 공정 및 장치 장치/공정 당사 기체 포집 시스템 장치/공정 당사, 현대자동차 바이오가스 고질화 연계이산화탄소 포집 장치 및 공정 장치/공정 당사 열교환망을 구비한 바이오가스 고질화 연계 이산화탄소 포집 장치 및 공정 장치/공정 당사 드라이아이스 생산 연계 배가스내 이산화탄소 포집 장치 및 공정 장치/공정 당사 에너지 효율이 개선된 이산화탄소 포집 장치 및 공정 장치/공정 당사 , 롯데케미칼 장치/공정 당사, 현대자동차 CN 장치/공정 당사, 현대자동차 바이오가스 고질화 연계 이산화탄소 포집 장치 및 공정 장치/공정 당사 배가스 내 이산화탄소 포집 장치 및 공정 장치/공정 당사 바이오가스 고질화 연계 이산화탄소 포집 장치 및 공정 장치 당사 바이오가스 고질화 연계 이산화탄소 포집 장치 및 공정 장치 당사 바이오가스 고질화 연계 이산화탄소 포집 장치 및 공정 장치 당사 바이오가스 고질화 연계 이산화탄소 포집 장치 및 공정 장치 당사 배가스 내 이산화탄소 포집 장치 및 공정 장치 당사 배가스 내 이산화탄소 포집 장치 및 공정 장치 당사 배가스 내 이산화탄소 포집 장치 및 공정 장치 당사 배가스 내 이산화탄소 포집 장치 및 공정 장치 당사 ③ 상표권 15건 (등록 8건, 출원 7건) 순번 명칭 상태 상표 등록(출원)번호 등록(출원)일자 대행사무소 AIRRANE 등록 특허법인충현 AIRRANE 등록 특허법인충현 MERITAIR 등록 특허법인충현 MERITAIR 등록 특허법인충현 MERITAIR 등록 특허법인충현 MERITAIR CN 특허법인충현 EUIPO US MERITION 출원 특허법인충현 MERITION 출원 특허법인충현
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MERITION 출원 특허법인충현 MERITION 출원(CN) 특허법인충현 MERITION 출원(JP) 특허법인충현 MERITION 출원(US) 특허법인충현 MERITION 출원(EUIPO) 특허법인충현 7. 기타 참고사항 1. 시장 현황 (1) 시장의 특성 전세계에서 기체분리막을 직접 제조·판매하는 주요 기업은 당사를 포함한 5곳에 불과하며, 기체분리막 시장은 공급회사의 수가 한정적인 공급자 우위 시장입니다. 한편, 기체분리막에 대한 수요는 최근 다양한 응용처에서 폭넓게 증가하였습니다. 이러한 제한적인 공급과 증가하는 수요에 의한 차이에 의해 기체분리막 가격은 지속적으로 상승할 것으로 예상됩니다. 수요 증가에 대응하기 위해 2023년 Air Products, Evonik, UBE와 같은 경쟁사들은 설비 증설을 발표하였고, 당사는 2023년 6월에 1차 증설 완료 후 2025년 1월 2차 증설을 완료하였습니다. (가) 목표시장 당사의 목표시장은 적용 기체의 종류에 따라 크게 3가지로 나눌 수 있고, 이는 질소 발생, 바이오가스 고질화, 이산화탄소 포집 시장입니다. 각각은 다양한 시장단계별 특성을 가지고 있으며, 다음과 같이 요약할 수 있습니다. 내용 시장 구분 질소 발생 바이오가스 고질화 이산화탄소 포집 시장단계 [성숙단계] 기존의 기술 개선과 산업분야별 최적화를 통해 시장 수요를 충족시키는 것이 중요한 요소. 새로운 시장 진출이 어려워 경쟁이 치열 [성장단계] 기존의 기술을 발전시켜 상용화 및 양산 진행. 산업 분야별로 다양한 분리기술이 개발되어 수요가 점차적으로 증가 [개발단계] 지속적인 연구개발 진행. 새로운 분리막 소재 및 다양한 분리 기술이 개발되고, 시장수요보다는 기술의 혁신성과 차별성이 중요한 요소 특성 석유, 가스, 에너지 및 화학 산업 분야에서 가장 많이 사용되는 기술로, 안정적이고 경제적인 운영이 가능한 기술 필요 바이오가스의 구성 성분에 따라 다양한 분리기술이 필요하며, 효율적이고 경제적인 바이오가스 정제 기술 요구 발전, 시멘트, 철강, 석유화학 산업에서 발생되는 배가스 중 이산화탄소를 포집하여 이산화탄소의 대기 배출을 막는 방법이며, 높은 성장성 기대 수요 석유, 가스, 에너지 및 화학 산업 분야에서 산소 및 질소를 분리하여 사용함으로써 생산성을 높이고 에너지를 절약할 수 있기 때문에 수요가 매우 높음 유기성 폐기물, 특히 농업 및 축산 폐기물 등에서 발생하는 바이오가스를 정제하여 에너지로 활용하는 바이오 에너지 시장의 수요가 증가 CCUS를 위한 탄소 포집 기술 수요 증가. 특히, 에너지 및 산업 분야에서 탄소 배출 감소 대책이 필요한 상황에서 기체분리막을 통한 이산화탄소 포집 시스템에 대한 수요가 폭발적으로 증가할 것으로 예상 (출처: 당사 자료) 당사는 3가지 목표시장에서 기체분리막 모듈 및 시스템의 판매를 목적으로 하고 있습니다. 질소발생 시장에서의 목표고객은 산업용 질소 사용자로, 주로 화석연료, 가스, 식품 등의 산업에 분포하고 있습니다. 바이오가스 고질화 시장에서는 유기성 폐자원을 배출하는 지역의 지방자치단체 등이 목표고객이며, 당사는 주로 건설사와 함께 협업관계를 맺고 기체분리막 제품을 납품하고 있습니다. 이산화탄소 포집 시장에서는 발전, 철강, 수소생산, 시멘트 산업 내 탄소 배출 기업이 목표고객으로 설정됩니다. 이 중에서 이산화탄소 포집 시장은 현재 개발단계로 본격적으로 상업화되지 않은 시장입니다. 짧은 기간내에 급격히 성장할 것으로 기대되는 이산화탄소 포집 시장의 산업별 특성을 알아보면 다음과 같습니다. ① 발전 산업 발전산업 부문은 재생에너지 발전 설비로의 전환이 가속화되고 있지만 신규 화력발전소가 여전히 건설 중이며, 신규 화력발전소는 향후 수십 년 동안 가동될 예정입니다. 중국, 인도 및 동남아시아는 재생에너지와 함께 석탄발전소를 지속적으로 건설할 계획이며, 미국에서는 저렴한 천연가스를 통한 발전 산업이 중요한 역할을 담당하고 있습니다. 파리협정의 기온 상승 1.5℃ 제한 목표를 달성하기 위해서는 CCUS 기술을 통해 발전 산업의 CO2 배출량을 상당수 감축해야
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하는 상황입니다. ② 철강 산업 철강 업계는 2050년까지 전세계 철강 수요가 40% 증가할 것으로 예상하고 있지만, 글로벌 목표를 충족하기 위해서는 CO2 배출강도를 60% 이상 감축해야 하는 상황입니다. 따라서 철강 산업에서는 고농도의 CO2 를 포집하고 그 비용을 낮추기 위한 공정 개선이 이루어지고 있으며, CO2 포집비용은 포집기술에 따라 톤당 $18~100 수준으로 평가되고 있습니다. ③ 수소생산 산업 현재 전세계 수소 공급의 90% 이상이 화석 연료에서 CO2 분리를 통해 생산되고 있습니다. 메탄을 물과 반응시켜 수소를 얻는 천연가스 개질 과정에서는 반응 후 순수한 수소를 얻기 위한 CO2 분리가 필요하며 이때 순도 70~95%의 고농도 CO2 포집이 가능합니다. CO2 포집 비용은 톤당 $20~25 수준이나, 배출된 CO2를 90% 저감하는 비용은 톤당 $50~60 수준입니다. ④ 시멘트 산업 시멘트 산업의 경우, 글로벌 감축목표를 충족하기 위해 2050년까지 2018년 수준의 24%까지 배출량 감축이 필요합니다. 시멘트 산업의 CO2 포집비용은 톤당 $57~156 수준으로 타 산업대비 높은 수준으로 평가되고 있으며, 고온에서 이루어지는 시멘트 생산 공정은 폐열 회수를 통해 CO2 포집에 활용되는 에너지의 20~40%를 공급함으로써 포집비용 저감이 가능한 것으로 평가됩니다. ⑤ 우리나라 산업별 배출 현황 및 특성 우리나라 온실가스 대량 배출원은 발전, 철강, 수송, 화학 산업 등이며, 2021년 기준 전체 배출량은 약 6억 7,960만톤으로 산정되었습니다. 분야별 배출량 비중을 살펴보면, 에너지 분야가 5억 9,060만톤으로 86.9%를 차지했으며, 산업공정 7.5%(5,100만톤), 농업 3.1%(2,120만톤), 폐기물 분야가 2.5%(1,680만톤) 순으로 분석되었습니다. 산업분야별 CO2 배출원 및 배출농도, 배출공정 2. 수요변동 요인 기체분리막에 대한 수요는 목표 기체의 수요와 밀접한 관련이 있습니다. 예를 들어, 질소를 필요로 하는 산업에서 더 많은 질소를 요구한다면, 기체분리막을 이용한 질소 발생장치 제품에 대한 수요는 증가할 것입니다. 마찬가지로, 바이오메탄에 대한 수요나 이산화탄소의 목표 감축량이 증가한다면, 이를 충족시킬 수 있는 기체분리막 제품의 수요도 함께 늘어나게 됩니다. ① 질소 발생 당사 제품의 주요 수요처인 중국에서는 석탄 사용량이 증가하면 석탄 채굴 및 정제 수요 역시 증가하게 됩니다. 이 과정에서 폭발방지용으로 사용되는 질소 수요도 증가하게 되고, 질소를 생산할 수 있는 기체분리막 제품에 대한 구입량이 늘어날 수 있습니다. 또한, 화석연료 자원이 많이 채굴되는 중동지역이나 러시아 등지에서는 화석연료 생산 과정에서 질소를 필수적으로 사용합니다. 따라서 전통적인 에너지 산업에서 질소 발생장치에 대한 수요는 안정적으로 유지되거나 증가하는 추세입니다. 뿐만 아니라 항공, 해운 분야에서도 안전한 운항을 위해 질소 사용이 확대됨에 따라 질소 발생장치의 수요 증가에 직접적인 영향을 미치고 있습니다. ② 바이오가스 고질화 바이오가스 고질화 수요는 메탄 슬립(대기 중으로 배출되는 현상) 관련 규제로부터 영향을 받고 있습니다. 메탄은 지구온난화에 미치는 영향이 이산화탄소보다 약 21배나 크기 때문에 감축에 따른 온난화 억제 효과가 크다고 알려져 있습니다. 따라서 유럽을 비롯한 주요국에서는 메탄 감축에 많은 노력을 기울이고 있습니다. 바이오가스 고질화는 메탄의 누출량을 최소화하기 위해 진행하는 프로세스로, 특히 기체분리막을 통한 고질화 방식이 기후변화에 대응하기 위한 친환경 기술로 많이 활용되고 있습니다. 최근 유럽에서는 메탄 슬립 규제가 강화되었기 때문에 바이오가스 플랜트 중 메탄 포집을 위한 고질화 시스템의 비중이 늘어나고 있고, 이에 따라 기체분리막에 대한 수요가 계속 증가하고 있습니다. ③ 이산화탄소 포집 이산화탄소 포집 수요는 글로벌 기후위기 해결을 위한 주요국들의 법률 제정 및 이에 따른 CCUS 기술 발전과 관련이 있습니다. 현재 많은 국가들이 탄소 포집 의무를 부여하면서
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연구 단계인 CCUS 기술의 사업화 진행이 활발히 이루어지고 있습니다. 이에 따라 기체분리막 기술이 주요 포집 방법으로 인정받고 있으며 사업화가 완료된 후에는 전세계적으로 기체분리막에 대한 수요가 폭발적으로 증가할 것으로 전망됩니다. 3. 규제환경 ① 질소 발생 첫 번째 목표시장인 질소 발생 시장에 대해서는, 전세계적으로 질소 발생장치의 상업화가 진행되면서 그 정책과 규제사항이 정착단계에 이르렀다고 볼 수 있습니다. 따라서 전통적인 산업영역에서 질소 발생장치를 설치, 운용하려면 국가별 안전관리 관련 법규를 준수하는 환경에서 원활하게 사업을 진행할 수 있습니다. 하지만 새로운 산업영역의 출현에 따라 신규 정책과 규제가 발생할 수 있으며, 수소경제가 그 대표적인 예입니다. 2020년 2월 국회에서는 '수소경제 육성 및 수소 안전관리에 관한 법률' 제정에 나서는 등 수소경제 제도화 작업을 시작하였습니다. 최근 정부는 2023년 12월 발표된 '수소전기차 보급 확대 방안'을 통해 2030년까지 수소차 30만대 보급과 수소충전소 660기 이상 구축 목표를 수립하였습니다. 따라서 당사의 수소충전소용 질소 발생장치 사업은 수소경제 관련 신규 정책과 규제 수립과 발맞추어 지속적으로 성장할 예정입니다. ② 바이오가스 고질화 두 번째 목표시장인 바이오가스 고질화 시장의 규제에 대해서는 국내와 해외로 나누어 살펴볼 수 있습니다. 우리나라는 기존에 유기성 폐자원을 바이오가스로 개발하기보다는 대부분 공정이 단순한 사료·퇴비화에 머물러 있었습니다. 2022년 말 '유기성 폐자원을 활용한 바이오가스의 생산 및 이용 촉진법'이 제정되고 2023년 말에 시행되면서, 의무생산자는 하수슬러지, 음식물류, 가축분뇨 등의 유기성 폐자원에 대해 2050년까지 단계적으로 최대 80% 이상을 바이오가스로 생산해야 합니다. 바이오가스 생산목표제를 도입하여 목표를 달성하지 못할 경우 과징금이 부과되는 등 정부의 바이오가스 활성화 의지가 확고하여 어느 때보다 바이오가스 생산과 활용 기술이 관심을 받고 있습니다. 2022년 6월 환경부에서는 '환경시설을 활용한 바이오·물 에너지 확대 로드맵' 발표를 통해 바이오가스 생산 시설을 2026년까지 최대 140개소로 확대하고 바이오가스 연간 생산량을 5억 Nm3으로 늘리기로 하였습니다. 이를 위해 환경부는 하수처리시설 등 기존 시설을 통합 바이오가스화 시설로 전환하는 작업과 신규 시설 설치 작업을 적극 지원할 계획입니다. 유기성 폐자원 에너지전환 기술개발 로드맵 로드맵의 일환으로, 2024년 1월 환경부는 '24년도 유기성 폐자원 통합 바이오가스화 시설설치 사업 공모'를 실시하여 8개 지자체 선정을 완료하였고, '24년 바이오가스 기반 청정수소 생산사업 지원 대상자 공모'를 추진하여 운영사업자를 선정하였습니다. 이와 같이 향후 바이오가스 생산을 늘리고 실제 활용 비율을 높이기 위해서는 바이오가스 고질화 기술이 함께 적용될 수밖에 없습니다. 따라서 국내 바이오가스 고질화 시장은 관련 정책과 규제에 힘입어 더욱 확대될 것으로 예상합니다. 해외 바이오가스 고질화에 대한 정책적 규제는 주로 유럽에서 진행되고 있습니다. 국제에너지기구(IEA)에 따르면 2018년 기준 전세계에서 가장 바이오가스를 많이 생산하는 지역은 유럽입니다. 유럽은 재생에너지 장려정책과 유기폐기물 처리에 관한 규제정책을 시행하고 있어 바이오가스 관련 산업이 지속적으로 확대되고 있습니다. 예를 들면, 2022년에 EU에서 발표한 'REPowerEU'에는 바이오가스 생산 의무화 및 그 생산량을 2030년까지 350억㎥까지 대폭 증가시켜 러시아산 천연가스 사용량의 20%를 바이오가스로 대체하는 내용이 포함되어 있습니다. 또한, EU는 메탄 배출 억제와 관련된 규제를 입법화하여 2030년부터 메탄이 많이 배출되는 화석연료 수입을 금지하기로 하였습니다. 해당 법안은 석유, 가스, 석탄 부문에서 발생하는 직접적인 메탄 배출과 가스 네트워크에 주입된 바이오메탄에 적용될 예정입니다. 따라서 바이오가스 생산이 가장 활발한 유럽에서는 바이오가스 고질화에 대한 수요가 꾸준히