chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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시 패킹의 측벽이 눌리면서 조립되는 구조. (3) 패킹 측벽이 눌리는 구조로써 작은 Pipe에도 수월하게 조립이 가능. (4) 여러 플랜지에 새로운 패킹구조를 적용하여 변경된 규격에 호환가능.3. 기대 효과 (1) 한 제품으로 규격변경 전 시공된 Pipe와 규격변경 후 시공된 모든 Pipe에 호환 (2) 밀결력의 증가로 악취차단. (3) 수월한 시공이 가능.4. 결과 (1)특허출원등록 10-2022-0059388(양변기의 배수통로 연결장치) 바닥배수FD (휴플로어 장판 전용) 1. 개발 동기 (1) 한샘 휴플로어 장판 시공시 휴플로어 장판과 SUS 바닥배수 FD의접착불량으로 인한 누수발생으로 개발 요청2. 연구 결과 (1) 휴플로어 장판 시공시 장판과 사출 바닥배수 FD 적용하여 접착력 강화 (2) 수봉 15mm 설정하여, 악취 방지 (3) 수봉 더 높으나, 배수력은 기존 한샘 사용 제품대비 배수력 상승3. 기대 효과 (1) 휴플로어 장판과 접착력 강화로 누수 A/S 개선 플랫형 오일댐퍼 시트 1. 개발동기 (1)새로운 디자인의 양변기 오일댐퍼 시트 개발 (2)기존 오일댐퍼시트의 모든 기능을 유지하고 디자인만 변경2. 연구결과 (1) 디자인특허 30-2023-0001565 등록완료 세면기 pop-up식배수구(공용) 1. 개발동기 (1)손쉬운 분리와 조립식 적용 (2)기존 작동불량 문제점 개선 (3)내부 구조 변경2. 연구결과 (1)조립성 : 기존 2단계인 조립단계를 1단계로 변경하여 손쉽게 분해 조립이 가능. (2)편의성 : 회전하여 고정하는 방식을 제거하고 누름 및 당기기만 하면 분해 조립 이 가능. (3)견고성 : 물마개 로드에 작동구조를 통합함으로써 내구성 및 작동성 개선3. 기대효과 (1)새로운 디자인을 적용하여 다양한 제품에 적용이 가능. 원피스 부구레버 1. 수정동기 (1)원피스 제트펌프 보충수 전환 시, 간헐적으로 전환되지 않는 문제 발생 (2)고압에서 제트펌프 작동 시, 부구가 수압으로 인해 들려있다가 늦게 내려오는 문제 발생2. 기대효과 (1)원피스 제트펌프 작동 시, 보충수 전환 문제 및 고압 전환시간증가 문제를 해결 하여 일률적으로 저압/고압에서 작동할 수 있도록 하기 위함 (2)기존 아세탈 부구 보다 저렴한 P.P 재질의 부구를 검토하여 기존 제품보다 단가 하락 기대 7. 기타 참고사항 1. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항가. 사업과 관련된 중요한 지적재산권(특허권) 구분 출원일 발명의 명칭 출원인 비고 특허 치공구를 이용한 욕실 배수구 분리 구조 와토스코리아(주) 등록완료 특허 비데의 수통버튼 구조 와토스코리아(주) 등록완료 특허 양변기의 가변 트랩 구조 와토스코리아(주) 등록완료 특허 양변기의 플러시밸브 장치 와토스코리아(주) 등록완료 특허 양변기의 플러시밸브 장치 와토스코리아(주) 등록완료 특허 양변기의 배수통로 연결장치 와토스코리아(주) 출원완료 특허 양변기용 오수관 연결구조 와토스코리아(주) 출원완료 나. 법률, 규정 및 환경 관련 규제사항 당사의 주요제품들은 물을 다루고 이용하는 제품들로 구성되어 있습니다. 이와 관련하여 수질ㆍ대기환경에 관한 법률의 규제를 받고 있습니다. 「 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 」, 「 대기환경보전법 」, 「 소음ㆍ진동규제법 」, 「 폐기물관리법 」에 따라 배출시설 및 방지시설의 설치허가, 가동신고, 보고, 검사 및 교육까지 규제를 받고 있으며 당사는 수질과 대기 환경관리에 최선을 다하기 위해 자체지침으로 수질환경 관리지침, 대기환경 관리지침, 폐기물 관리지침을 마련하여 환경개선에 세심한 노력을 기울이고 있습니다.2. 업계 개황(가) 산업의 특성 위생용 플라스틱 제조업은 화장실에 사용되는 양변기 및 소변기 등 위생도기에 사용되는 플라스틱 부속을 생산하는 산업입니다. 위생용 도기는 양변기 및 대ㆍ소변기, 세면기 등의 제품으로 구성이 되어 있으며, 위생용 도기 산업에서 생산되는 제품은 대부분 신축 및 재건축, 재개발 주택 및 건물에 공급되는 것이 일반적입니다. 따라서, 동 산업에 대한 시장규모 역시 국내의 신규주택 공급규모 특히 입주물량에 영향을
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받고 있습니다. 신규주택 공급량보다 입주물량에 영향을 더 받는 이유는 동 산업의 최대 수요처인 위생도기업체들의 제품 공급시기가 주택공급 시점이 아니라 주택 입주 시점이기 때문입니다. 입주시기는 일반적으로 연립 및 다세대 주택의 경우착공 후 1년 미만, 아파트의 경우 착공 후 2년에서 3년 가까이 소요됩니다. 소비자들이 삶의 질을 추구함에 따라 화장실 문화도 고급화되고 있는 추세를 보임에 따라 위생용도기도 고급화되고 다양한 형태와 기능이 요구되고 있습니다. 따라서,위생용도기 업체들은 다양한 기능이 부가된 위생용도기를 생산하고 있고, 부속 업체들 역시 이에 걸맞는 제품을 생산하기 위해 노력하고 있습니다. 소비자는 절수능력, 디자인, 수세능력, 소음 수준 등을 보고 위생용도기를 구입합니다. 건설사는 이외에도 위생용도기 선택시 법 규정(수도법, 녹색상품 구매촉진에 관한 법률, 주택건설기준 등에 관한규정 등)과 소비자의 트렌드 등을 고려합니다. (나) 산업의 성장성 국내 주요 도기생산업체의 자체생산량은 감소추세이나 수입OEM도기로 대체중으로 전체 판매량의 큰 변화없이 유지되고 있습니다. 또한, 고급형 초고층 주상복합 아파트들이 등장하고 부부만의 공간이 부각되면서 20~30평형대에도 공용욕실 외에 부부욕실을 두는 등 화장실 수가 증가하여 가구당 위생도기 수가 증가하고 있습니다. 절수에 관한 관심은 지속적으로 증가할 것으로 보입니다. 현 양변기용부속 시장에 절수형 부속이 차지하는 비중은 현저하게 낮은 수준이지만, 2012년부터 정부의 강력한 절수정책 시행과 더불어 본사의 양변기 로우탱크용 절수부속의 신제품 개발 및 개량 과정으로 당사 제품의 시장 판매량은 점진적으로 증가할 것으로 예상됩니다. (2) 시장의 여건(가) 수급현황 1) 산업의 시장규모 당사가 주력으로 생산하는 위생용도기 관련 부속의 경우 시장이 작고, 산업 내에 주권상장법인, 외감법인이 전무하여 산업자체의 규모를 파악하기가 쉽지 않습니다. 따라서, 위생도기 부속산업의 전방산업인 위생도기의 공급량을 파악하여 동 산업의 규모를 예측하고 있습니다. 주요 도기생산업체들의 생산량은 아래표와 같습니다. [위생도기 생산량] (단위: 개) 구 분 2022년 2023년 2024년 증감(%) 위생도기 △12.68% (대한도자기타일공업협동조합) (나) 경기변동의 특성1) 계절에 따른 매출변동 추이 동 산업의 경우 제품이 입주시기 1~3달 이전에 공급 설치되는데 봄에 주택 입주자가 많아 상대적으로 4분기가 타 분기보다 매출이 높습니다. 2) 국내 경기에 따른 매출 변동 당사가 생산하는 위생용도기 부속은 평균수명이 5년 내외인 소모품이기 때문에 건설경기가 불황일 때에도 교체수요로 인해 매출액이 안정적으로 발생하는 것으로 판단됩니다. 3) 경쟁사 주력제품인 양변기 로우탱크의 필밸브 및 플러시 밸브에 관하여 KS제품을 생산하고 있는 업체는 본사를 포함하여 총 5개사 입니다.(다) 절수형 부속 시장 확대 정부는 [수도법 시행규칙 제1조2]에 절수기기와 설비의 기준을 정하고 있습니다. 과거 양변기 물사용량이 8~12L 정도 되었으나 2012년 수도법이 6L이하의 양변기만 설치하도록 개정되면서 대부분의 제품들이 절수화 되었습니다. 2. 회사의 현황(1) 영업개황 및 사업부문의 구분 (가) 영업개황 수세식 양변기는 1960년대부터 등장하여 1970년대에 본격적으로 보급되었습니다. 국내의 대표적인 위생도기 업체들이 설립된 시기도 이 때입니다. (대림B 1968년, 계림요업: 1967년, 아이에스동서: 1975년) 당사는 수세식 양변기가 보급되기 시작할무렵인 1973년 7월에 설립되었습니다. 당사는 1980년대 후반부터 대림요업(대림B), 계림요업, 동서산업(아이에스동서) 등 국내 주요 위생도기 회사들과 안정적인 공급계약을 맺으면서 성장의 기반을 확보하였습니다. 기존의 유통상 위주의 영업에서 위생도기 회사들과 유통상들을 아우르는 영업을 진행함에 따라, 생산과 영업라인을 분리하여 체계적인 생산, 판매가 이루어지도록 조직을 정비하였습니다. 위생도기 회사들의 요구에 대응하기 위해 제품의 기능성과 디자인
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향상에 전력투구하여 다른 부속 제조사들과의 차별화를 이뤄나가기 시작했습니다. 1990년대에 진입하면서 정부의 200만호 건설 구호로 건설경기가 활성화되었고 당사도 그 수혜를 입게 되었습니다. 1997년 외환위기 촉발로 건설과 관련업계가 위축되고많은 업체들이 자금 악화로 어려움을 겪게 되었습니다. 그러나, 이러한 외부환경 변화는 오히려 기회가 되었습니다. 내실 있게 경영하던 당사는 영세한 경쟁사들이 줄줄이 도산함에 따라 업계에서 독보적인 위치를 점할 수 있게 되었습니다. 외환위기 이후 정부가 경기확대 정책을 펼침에 따라 주택공급 시장이 확대되었고 이는 당사가 본격적으로 성장하는 계기가 되었습니다. 또한, 이 무렵인 1997년 당사는 무소음 필밸브라는 차별화된 제품 개발로 시장점유율을 높였고 위생도기 회사들에 대한 영업을 더 적극적으로 진행하여 양변기 출하와 동시에 당사 제품이 포함되도록 하였습니다. 2000년대에 접어들며 물부족 국가 지정에 따른 국가적 차원의 절수정책 수립으로 절수형 위생도기 시장과 위생도기 절수부속 시장이 형성되었습니다. 주요 위생도기 업체들에 공급하는 제품을 일반형에서 절수형으로 전환을 추진중이고 수출을 확대하기 위해 시장 조사를 진행중입니다. 당사는 절수효과가 있는 절수세척 밸브를 개발하여 2005년부터 본격적인 납품을 시작하였습니다.이후 제품의 다양화를 위해 위생도기 부속외에도 세면기용 제품등을 개발하여 영업활동 및 판매를 하고 있습니다. (나) 공시대상 사업부문의 구분▣ 한국표준산업분류코드 : C22222(저장용 및 위생용 플라스틱제품 제조업) 사업구분 표준산업분류코드 사업내용 주제품 제조업 C22222 위생용 플라스틱제품 제조업 양변기 탱크 부속 ※ 당사는 단일사업부문으로 공시대상 사업부문의 구분은 해당사항이 없습니다. (2) 시장점유율 등 경쟁업체들은 비상장사로 생산량ㆍ판매량 자료가 공시되지 않아 당사의 양변기 부속 시장점유율을 확인할 수 있는 방법은 없습니다. (3) 시장의 특성 위생도기 부속의 전방산업인 위생도기 산업의 경우 중국 및 외국 등지에서 위생도기 수입이 증가함에 따라 경쟁이 치열해지고 있습니다. 그러나, 위생도기 부속의 경우는 품질과 A/S 측면에서 외국 업체들이 열위에 있기 때문에 외국업체들의 시장진입에 대한 우려는 약하다고 판단됩니다. (4) 신규사업 등의 내용 및 전망 당사는 최근 사업영역을 확장하여 양변기 시트, 절수세척밸브, 일체형 아이트랩, 샤워헤드 등의 제품으로 시장에 진출하여 판매하고 있습니다. (가) 양변기 시트 커버 댐퍼 당사의 신제품 시트 커버는 상측 체결 방식으로 설치가 용이하며 연결고리의 방향을 조정하여 특대,대형양변기에 모두 체결이 가능한 제품이며,오일댐퍼의 개발로 시트 및 커버 하강시 부딪치는 소음을 방지 합니다. 플랫형 시트 개발로 디자인적으로 향상 되었습니다. (나) 일체형 아이트랩 기존 세면기 폽업과 트랩을 하나로 일체화 시킴으로써 부품수와 설치단계를 줄여 시공시간을 1/4로 단축하였으며, 공구없이도 시공이 가능한 재료를 도입하였습니다. 물마개는 원터치식이며 배수구 청소가 용이하게 설계되어져 있는 등 시공성 및 사용자 편의성이 매우 우수한 제품입니다.(다)샤워헤드 다양한 제품군을 형성하기 위한 개발품으로 살수판 적용으로 절수효과가 있으며 우수한 디자인 및 세디먼트 필터 적용으로 정수효과가 있습니다.(5)조직도 조직도.jpg 조직도
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 이사의 경영진단 의견서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부 환경에 관한 요인이 포함되어있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보를 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로는 동 이사의 경영진단 의견서상에 회사가 예상한 결과 또는 상황이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 의견서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한위험요인이나 예측정보를 최신화할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다.2. 개 요위생용 플라스틱 제조업은 화장실에 사용되는 양변기 및 소변기 등 위생도기에 사용되는 플라스틱 부속을 생산하는 산업입니다. 저희 와토스코리아주식회사는 1997년 설립후 국내 주요 도기사인 계림요업, 아이에스동서,유통업체(한샘등) 및 수입 요업사에도 양변기 부속을 공급하고 있습니다.주력 제품군인 "양변기 로우탱크 부속류"의 시장점유율는 약 60~70%이며 국내 6~7개의 타생산업체가 있으나 규모, 시장점유율등에서 경쟁상대가 되지 못하고 있습니다. 또한, 본사의 주력 제품군은 "양변기 부속류"로 2024년 기준으로 매출비중이 62.05%를 기록하고 있으며, 기타 제품군(세면기, 소변기부속류, 앵글밸브류,플랜지류,시트 및 층상배관 등)은 본사 매출비중 37.07%을 차지하고 있습니다. 2024년 매출액은 작년대비 1.81억 하락한 174억원으로 매출이 하락하였습니다. 3. 재무상태 및 영업실적가. 재무상태 (단위 : 백만원) 구 분 재 무 상 태 증 가 율(%) 자산 Ⅰ. 유 동 자 산 (1) 당 좌 자 산 (2) 재 고 자 산 Ⅱ. 비 유 동 자 산 (1) 투 자 자 산 (2) 유 형 자 산 (3) 무 형 자 산 (4) 이연법인세자산 자산총계 부채 Ⅰ. 유 동 부 채 Ⅱ. 비 유 동 부 채 부 채 총 계 자본 Ⅰ. 자 본 금 Ⅱ. 자 본 잉 여 금 Ⅲ. 자 본 조 정 Ⅳ. 이 익 잉 여 금 자 본 총 계 부채와자본총계 - 당사의 자산총계는 전년보다 0.38% 증가한 837억원이고 유동자산은 1.76% 증가한 677억원, 비유동자산은 5.08% 감소한 159억원입니다. 전년도 자산이 전전년도에 비해 큰폭으로 증가한 요인으로는 토지 및 건물의 매도로 당좌자산이 증가하였습니다.- 유동부채는 전년대비 4.9% 증가하여 29억원, 비유동부채는 40.43% 증가한 19억원으로 전체 부채총계는 전년대비 16.61% 증가한 48억원입니다.- 회사의 부채비율은 2024년 6.11%로 튼튼한 재무구조를 가지고 있습니다. 향후에도 자산 가치는 지속적으로 늘어갈 것을 예상하고 있습니다. 나. 영업실적 - 당사의 지난 3사업연도의 영업실적에 관한 자료는 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구 분 영업실적 증가율(%) Ⅰ. 매 출 액 (제품매출) (임대수익) Ⅱ. 매 출 원 가 Ⅲ. 매 출 총 이 익 Ⅳ. 판매비와 관리비 Ⅴ. 영 업 이 익 Ⅵ. 금융 및 기타 수익 Ⅶ. 금융 및 기타 비용 Ⅷ. 법인세 차감전이익 Ⅸ. 법 인 세 비 용 Ⅹ. 당 기 순 이 익 당사의 2024년 매출은 제품매출(양변기 부속류), 임대매출로 구성되어 있으며, 매출액은 174억원, 영업손실은 2.47억, 당기순이익은 20.6억원으로 매출액은 1.02%,감소하였고, 영업이익은 -174.44% 감소하여 적자전환으로 영업손실을 기록하였고,당기순이익은 22.57% 감소하였습니다. 매출액의 감소로 영업이익이 감소하였습니다. 4. 유동성
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및 자금조달과 지출회사는 2009년 12월 29일자로 수도권이전기업 입지보조금과 관련하여 지식경제부등으로 부터 1,723,013천원의 국고보조금을 수령하였습니다. 동 국고보조금은 공장부지의 매입을 위하여 사용되었습니다. 또한, 2024년말 현재 금융기관 무차입경영을 유지하고 있습니다.5. 부외채무에 관한 사항 당기말 현재 당사의 인허가보증 등과 관련하여 서울보증보험(주)로부터 제공받은 지급보증 금액은 55백만원입니다.6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 및 추정에 관한 사항>은 동 공시서류의 첨부서류인 감사보고서의 『주석 2.중요한 회계정책』을 참고하시기 바랍니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 한국에 본사를 거점으로 국내 10개 법인과 해외 5개 국가에 14개 법인, 총 24개의 종속기업으로 구성된 종합축산식품기업입니다. [주요 사업부문별 회사현황] 사업부문 주요제품 등 종속회사명 비고 사료사업 조제동물사료 식육사업 식육제품 ㈜선진, ㈜선진팜 양돈사업 비육돈, 자돈 등 농업회사법인㈜선진한마을농업회사법인㈜봉산지피농업회사법인㈜해누리 육가공사업 육가공제품 ㈜선진에프에스㈜선진햄 기타 축산기자재 등 주요 사업부문으로는 배합사료 사업부문, 양돈 사업부문, 식육 사업부문, 육가공 사업부문이 있습니다. 사업부문별 주요 제품으로는 배합사료 사업부문에서는 양돈, 축우, 양계용 배합사료를 생산, 판매하며 양돈사업부분에서는 식용 돼지고기 생산의 원료가 되는 비육돈(원료돈)을 생산하고 식육사업부문에서 원료돈을 가공한 식육제품을 생산, 판매하고 있습니다. 또한 육류를 가공하여 소시지, 패티등 육가공제품을 생산 판매하는 육가공 사업부문으로 구성되어 있습니다. 주요 제품의 가격변동원인은 배합사료는 환율, 세계기후, 국제적 환경등에 영향을 받고, 식육제품은 육류가격의 변화에 따라 많은 가격변동 원인이 있으며, 비육돈은 사육두수, 질병, 기후 등의 가격변동 원인이 있습니다. 주요 사업부문별 매출액 비율은 배합사료부문 41.88%, 식육 사업부문 25.24%,양돈사업부문 17.55%, 육가공 사업부문 12.31%이며 그외 기타사업부문 3.01%로 구성되어 있습니다. 각 사업부문의 매출은 해당 국가에서 전액 내수로 이루어지고 있습니다. 판매 경로는 배합사료부문은 직접 사육농가에 대한 직접판매, 식육사업부문은 대형마트 및 도매유통경로를 통한 판매가 주를 이루고 있습니다. 공시서류 작성기준일 현재 거래가 종료되지 아니한 수주계약은 없습니다. [주요 사업부문별 요약재무정보] (단위 : 천원 ) 구 분 사료부문 식육부문 양돈부문 육가공부문 기타 소 계 연결조정 총 계 외부수익 보고부문영업이익 보고부문 자산총액 보고부문 부채총액 주요 사업부문별 주요원재료는 배합사료 사업부문은 옥수수, 소맥, 대두박 등 수입 곡물이며 식육 사업부문은 비육돈(원료돈), 양돈 사업부분은 배합사료와 비육을 위한 자돈, 육가공 사업부문은 원료육(돈육, 우육, 계육)으로 구성되어 있습니다. 옥수수 등 수입곡물의 가격은 환율, 세계기후 및 작황 등의 영향을 받으며 비육돈 및 식육제품은 사육두수, 질병, 기후 등에 따른 수급상황에 가격변동의 원인이 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 :백만원 ) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표등 매출액(비율) 비율 사료사업 제품 등 배합사료 양돈,양계축우,양견 선진사료 식육사업 제품 등 돈정육 등 식용 선진포크 양돈사업 제품 등 비육돈 등 원료돈 등 육가공사업 제품 등 육가공 제품 식용 기타 제품 등 착유기 등 축산기자재 등 소계 연결조정 합계 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : 원) 품 목 제 14 기 제 13 기 제 12 기 배합사료(톤) 돈육제품(kg) 육가공제품(kg) (1) 산출기준 구 분 선정방법 산출단위 산출방법 비 고 배합사료돈육제품육가공제품 매출액 ÷ 판매량 천원 / 톤,kg 총평균가격 돈육은 신선식품 최종 가공 후 "돈육제품"으로 판매되는 제품들을 기준으로 누적판매금액을 누적판매수량(kg)으로 나누어서 산출 (2) 주요 가격변동원인 배합사료는 환율, 세계기후, 국제적 환경등에 영향을 받고, 식육제품은 육류가격의 변화에 따라 많은 가격변동의 원인이 있으며, 비육돈은 사육두수, 질병, 기후 등의 가격변동의 원인이 있습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 등의 현황 (단위 :백만원) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액(비율) 비 고 사료사업 원재료 옥수수외 제조원료 식육사업 비육돈외 양돈사업 배합사료 자돈 육가공사업 원료육 등 기타 기타 합계 *사업부문별로 단순합계한 주요 원재료 매입액 및 비율이므로, 특수관계자와의 거래가 포함되어 있음 나. 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위 : 천원) 품 목 제 14 기
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제 13기 제 12 기 옥수수 소맥 대두박 비육돈 우육(수입육) (1) 산출기준 구 분 선정방법 산출단위 산출방법 비 고 배합사료식육제품육가공제품 매입액 ÷ 매입수량 톤 / 천원 총평균가격 (2) 주요 가격변동원인 옥수수 등 배합사료 원재료는 환율, 세계기후, 국제적 환경 등에 영향을 받으며, 비육돈은 사육두수, 질병, 기후 등의 가격변동의 원인이 있습니다. 다. 생산능력 및 생산능력의 산출근거(1) 생산능력 (단위 : 톤, 두 ) 사업부문 품 목 사업소 제14기 제13기 제12기 사료(톤) 배합사료 경기 이천 배합사료 전북 군산 배합사료 미얀마 배합사료 중국 성도 배합사료 중국 청도 배합사료 중국 철령 배합사료 베트남 동나이 배합사료 베트남 메콩 배합사료 베트남 흥옌 배합사료 베트남 하남 배합사료 인도 배합사료 필리핀 블라칸 배합사료 필리핀 바탕가스 소 계 식육(톤) 식육제품 경기 안성 식육제품 경남 창녕 식육제품 경기 화성 식육제품 전북 김제 식육제품 전남 나주 식육제품 충남 논산 식육제품 경기 안양 소 계 양돈(두) 비육돈 경기 이천외 육가공(톤) 육가공제품 경기 이천 충북 음성 소 계 (2) 생산능력의 산출근거1) 사료/식육/육가공부문 산출방법 등① 산출기준 구 분 생산능력(일) 비 고 배합사료(이천) 500톤 배합사료(군산) 500톤 배합사료(미얀마) 120톤 배합사료(중국 성도) 144톤 배합사료(중국 청도) 72톤 배합사료(중국 철령) 144톤 배합사료(베트남 동나이) 216톤 배합사료(베트남 메콩) 144톤 배합사료(베트남 흥옌) 144톤 배합사료(베트남 하남) 184톤 배합사료(인도) 80톤 배합사료(필리핀 블라칸) 216톤 배합사료(필리핀 바탕가스) 216톤 식육(안성) 48톤 식육(창녕) 57톤 식육(김제) 26톤 식육(나주) 44톤 식육(논산) 44톤 식육(안양) 26톤 육가공(이천) 50톤 육가공(음성) 25톤 ② 산출방법 구 분 산 출 방 법 비 고 배합사료 1일 8시간 * 25일 * 12개월 식육, 육가공 1일 8시간 * 22일 * 12개월 2) 양돈부문의 산출방법 등 모돈의 생산성 기준으로 산출 - 연간 모돈회전율 2.4회, 복당 분만두수 11.4두, 육성율 90%※ 연간 모돈 회전율 : 모돈 1두의 연간 출산 가능횟수 복당 분만두수 : 모돈 1두당 1회 산자수 육성율 : 태어난 자돈 (새끼돼지)이 비육돈으로 출하되는 비율 라. 생산실적 및 가동률(1) 생산실적 (단위 : 톤, 두 ) 사업부문 품 목 사업소 제 14 기 제 13 기 제 12 기 사료(톤) 배합사료 대한민국 미얀마 중국 베트남 인도 필리핀 소 계 식육(톤) 식육제품 대한민국 소 계 양돈(두) 비육돈 대한민국 베트남 미얀마 필리핀 중국 소 계 육가공(톤) 육가공제품 대한민국 소 계 (2) 당해 가동률 (단위 :시간 ) 사업부문(사업소) 당기가동가능시간 당기실제가동시간 평균가동률 배합사료(이천) 배합사료(군산) 배합사료(미얀마) 배합사료(중국 성도) 배합사료(중국 청도) 배합사료(중국 철령) 배합사료(베트남 동나이) 배합사료(베트남 메콩) 배합사료(베트남 흥옌) 배합사료(베트남 하남) 배합사료(인도) 배합사료(필리핀 블라칸) 배합사료(필리핀 바탕가스) 식육(안성) 식육(창녕) 식육(김제) 식육(나주) 식육(논산) 식육(안양) 육가공(이천) 육가공(음성) * 가동가능시간- 배합사료(이천,군산) : 24h*25일*12개월 = 7,200h- 배합사료(미얀마, 인도) : 16h*25일*12개월 = 4,800h- 배합사료(중국 성도, 청도, 철령) : 8h*25일*12개월 = 2,400h - 배합사료(베트남 동나이, 메콩, 흥옌, 하남) : 16h*26일*12개월 = 4,992h - 배합사료(필리핀 블라칸, 바탕가스) : 16h*25일*12개월 = 4,800h- 식육 : 8h*22일*12개월 = 2,112h - 육가공 : 8h*22일*12개월 = 2,112h 마. 생산설비의 현황 등 (1) 생산설비의 현황 회사는 경기 이천 및 안성 등에 토지, 건물, 구축물, 기계장치 , 차량운반구 , 공기구비품 등의 생산설비를 보유하고
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있습니다. (주)선진 및 종속회사의 생산설비의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구 분 토지 건물 구축물 기계장치 공기구비품 차량운반구 조경 임차개량자산 건설중인자산 합 계 취득원가: 기초금액 취득금액 (주1) 처분금액 기타증감액 환율변동효과 기말금액 감가상각누계액: 기초금액 처분금액 감가상각비 기타증감액 환율변동효과 기말금액 손상차손누계액: 기초금액 기타증감액 환율변동효과 기말금액 정부보조금: 기초금액 감가상각비상계 보조금수령액 기말금액 장부금액: 기초금액 기말금액 (2) 진행중인 투자 해당사항없음 (3) 향후 투자계획 해당사항없음 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 :백만원 ) 사업부문 매출유형 품 목 제 14 기 제 13 기 제 12 기 사료부문 제품 등 양돈사료외 수 출 내 수 소 계 식육부문 제품 등 선진포크 수 출 내 수 소 계 양돈부문 비육돈 등 비육돈 수 출 내 수 소 계 육가공부문 제품 등 육가공제품 수 출 내 수 소 계 기타 상품 등 축산기자재 수 출 내 수 소 계 연결조정 수 출 내 수 소 계 합 계 수 출 내 수 합 계 나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매경로 구 분 매출액(백만원) 매출비율(%) 비 고 배합사료(주)선진) 직접판매 대리점판매 농협/축협판매 배합사료(미얀마) 배합사료(중국) 배합사료(베트남) 배합사료(인도) 배합사료(필리핀) 식육 유통매장 도매유통 직접판매 육가공 지육 부산물 양돈 비육돈 외 육가공 육가공제품 기타 축산기자재 등 연결조정 합계 * 매출비율은 사업부문내 매출비율을 의미함. (2) 판매방법 및 조건 구 분 대금 회수 조건 부대비용의 부담방법 비 고 배합사료 직접판매 회전기일에 기준하여현금 및 어음결제 판매장려금등지급 대리점판매 상동 상동 농협/축협판매 상동 상동 식육 대리점 현금 및 어음결제 특이사항 없음 유통매장 직접판매 양돈 도매시장 현금결제 특이사항 없음 직접판매 육가공 유통매장 현금 및 어음결제 특이사항 없음 직접판매 (3) 판매전략1) 배합사료 사업부문 농장직접방문 또는 세미나 개최를 통해 사양, 방역, 급여지도 등 고객이 원하는 최고의 품질의 제품 및 서비스를 제공하여 매출을 확대하고 있습니다. 2) 식육사업부문 청정돈육 선진포크는 브랜드육의 이미지 제고를 위하여 각종 박람회에 참여하고 있으며, 고급매장, 대형매장으로 판로를 확장해 가고 있습니다. 3) 양돈사업부문 종돈개량, 사육과정의 효율화를 통하여 우수한 품질의 규격돈 생산을 통하여 시장가치를 인정받고 있습니다. 4)육가공부문 끊임없는 육가공 연구/개발을 통해 경쟁력을 확보하며 고객의 니즈에 맞춰 제품을 생산하여 매출을 확대하고 있습니다. 다. 수주상황 해당사항없음 5. 위험관리 및 파생거래 가. 시장위험과 위험관리 당사의 위험관리 체계를 구축하고 감독할 책임은 이사회에 있습니다. 당사의 위험관리 정책은 당사가 직면한 위험을 식별 및 분석하고, 적절한 위험 한계치 및 통제를 설정하고, 위험이 한계치를 넘지 않도록 하기 위해 수립되었습니다. 위험관리정책과 시스템은 시장 상황과 당사의 활동의 변경을 반영하기 위해 정기적으로 검토되고 있습니다. 당사는 훈련 및 관리기준, 절차를 통해 모든 종업원들이 자신의 역할과 의무를 이해할 수 있는 엄격하고 구조적인 통제환경을 구축하는 것을 목표로 하고 있습니다. (1) 시장위험 1) 환율변동위험 ① 외환 위험에 노출되어 있는 금융자산ㆍ부채의 내역 보고기간말 현재 외환 위험에 노출되어 있는 금융자산ㆍ부채의 내역은 다음과 같습니다. 당기말 (단위: 천원) 구 분 USD EUR 매입채무및기타채무 단기차입부채 장기차입부채 합계 전기말 (단위: 천원) 구 분 USD EUR 매입채무및기타채무 단기차입부채 합계 ② 민감도분석 외화의 환율 변동이 자본 및 손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 변동정도 자본 손익 변동정도 자본 손익 원/USD 환율 10% 상승 10% 상승 10% 하락 10% 하락 원/EUR 환율 10% 상승 10% 상승 10% 하락 10% 하락 2) 이자율변동위험 ① 당기말과 전기말 현재 당사가
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보유하고 있는 이자부 금융상품의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 고정이자율 금융자산 금융부채 합 계 변동이자율 금융자산 금융부채 합 계 ② 고정이자율 금융상품의 공정가치 민감도 분석 당사는 고정이자율 금융상품을 당기손익인식금융상품으로 처리하고 있지 않으며, 이자율스왑과 같은 파생상품을 공정가치위험회피회계의 위험회피수단으로 지정하지 않았습니다. 따라서, 이자율의 변동은 손익에 영향을 주지 않습니다. ③ 변동이자율 금융상품의 현금흐름 민감도 분석 기말 현재 이자율이 100베이시스포인트 변동한다면, 자본과 손익은 증가 또는 감소하였을 것입니다. 이 분석은 환율과 같은 다른 변수는 변동하지 않는다고 가정하며, 전기에도 동일한 방법으로 분석하였습니다. 구체적인 자본 및 손익의 변동금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 손익 자본 100bp 상승 100bp 하락 100bp 상승 100bp 하락 당기말: 변동이자율 금융자산 변동이자율 금융부채 현금흐름민감도(순액) 전기말: 변동이자율 금융자산 변동이자율 금융부채 현금흐름민감도(순액) (2) 신용위험 1) 신용위험에 대한 노출 당사는 신용위험을 당사의 관점에서 관리합니다. 은행 및 금융기관의 경우 A 신용등급 이상과만 거래합니다. 기업 고객의 경우 외부 신용등급을 확인할 수 있는경우 동 정보를 사용하고 그 외의 경우에는 내부적으로 고객의 재무상태와 과거 경험등을 근거로 신용등급을 평가합니다. 고객별 한도는 내부 및 외부 신용등급에 따라 이사회가 정한 한도를 적용합니다. 경영진은 이러한 고객별 한도의 준수 여부를 정기적으로 검토합니다. 당기말과 전기말 현재 매출채권및기타채권과 장기매출채권및기타채권의 각 지역별 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 국내 필리핀 베트남 중국 미얀마 인도 합 계 당사가 보유한 매출채권은 중요한 신용위험의 집중은 없으며, 다수의 거래처에 분산되어 있습니다. 한편, 당사는 상기 매출채권및기타채권의 일부에 대해서 담보 또는 지급보증을 제공받고 있습니다. 2) 손상차손매출채권및기타채권의 연령분석 및 손실충당금 설정내역은 다음과 같습니다. ① 당기말 (단위: 천원) 구분 정상 3개월 미만연체 6개월 미만연체 1년 이하연체 1년 초과연체 합계 기대손실률 총 장부금액 손실충당금 ② 전기말 (단위: 천원) 구분 정상 3개월 미만연체 6개월 미만연체 1년 이하연체 1년 초과연체 합계 기대손실률 총 장부금액 손실충당금 (3) 유동성위험 당기말과 전기말 현재 당사가 보유한 금융부채의 계약상 만기는 다음과 같습니다. ① 당기말 (단위: 천원) 구분 장부금액 계약상현금흐름 6개월이내 6-12개월 1-2년 2-5년 5년 이상 비파생금융상품 매입채무및기타채무 단기차입부채 유동리스부채 금융보증부채 장기매입채무및기타채무 장기차입부채 비유동리스부채 소계 파생금융상품 매매목적 합계 당기말 현재로 당사가 금융보증계약으로 인해서 부담할 수 있는 보증의 최대금액은 56,336,280천원(실행금액: 56,054,283천원)입니다. ② 전기말 (단위: 천원) 구분 장부금액 계약상현금흐름 6개월이내 6-12개월 1-2년 2-5년 5년 이상 비파생금융상품 매입채무및기타채무 단기차입부채 유동리스부채 금융보증부채 장기매입채무및기타채무 장기차입부채 비유동리스부채 비유동금융보증부채 소계 파생금융상품 매매목적 합계 전기말 현재로 당사가 금융보증계약으로 인해서 부담할 수 있는 보증의 최대금액은 135,087,875천원(실행금액: 99,792,610천원)입니다. (4) 자본위험 당사의 자본관리 정책은 투자자와 채권자, 시장의 신뢰 및 향후 발전을 위하여 자본을 유지하는 것입니다. 또한 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있으며, 이 비율은 총부채를 총자본으로 나누어 산출하며 총부채 및 총자본은 재무제표의 공시된 금액을 기준으로 계산합니다. 당기말과 전기말 현재 부채비율은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 부채총계 자본총계 부채비율(%) 당사의 재무활동에서 생기는 부채의 변동은 다음과 같습니다. ①
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당기 (단위: 천원) 구 분 기초금액 재무현금흐름 외화환산손익 이자비용 유동성대체 기타 기말금액 단기차입금 유동성장기차입금 장기차입금 단기리스부채 장기리스부채 미지급배당금 임대보증금 합 계 ② 전기 (단위: 천원) 구 분 기초금액 재무현금흐름 외화환산손익 이자비용 유동성대체 기타 기말금액 단기차입금 유동성장기차입금 장기차입금 단기리스부채 장기리스부채 미지급배당금 합 계 나. 파생상품 등에 관한 사항 (1) 파생상품 구성내역_최근 3개년 현황 (단위: 천원) 구 분 2024년 2023년 2022년 유동 비유동 유동 비유동 유동 비유동 파생상품자산 통화스왑(CRS) 통화선물(매도) 합 계 파생상품부채 통화스왑(CRS) 통화선물(매도) 합 계 (2) 파생상품 세부내역① 통화선도 계약(상품)명칭 거래상대방 계약일 계약금액 계약환율 통화선물(매도) SI증권 통화선물(매도) SI증권 USD 통화선물(매도) SI증권 USD 통화선물(매도) SI증권 USD 통화선물(매도) SI증권 USD 통화선물(매도) 삼성선물 USD 통화선물(매도) SI증권 USD ② 통화 스왑 계약(상품)명칭 거래상대방 계약일 만기일 계약금액 계약환율 수취이자율 지급이자율 통화스왑(CRS) 신한은행 (3) 파생상품 거래손익_최근 3개년 평가손익 / 거래손익 현황 (단위: 천원) 구 분 평가손익 거래손익 2024년 2023년 2022년 2024년 2023년 2022년 TRF 통화선도 통화 스왑 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 등 해당사항 없음. 나. 연구개발활동(1) 연구개발 담당조직1) 인원현황 : 45명2) 조직구성 기술연구소.jpg 기술연구소 3) 운영현황 선진기술연구소는 사료기술혁신센터, 양돈기술혁신센터, 축우기술혁신센터, Meat 조직되어 있습니다. 사료기술혁신센터에서 배합비, 사료품질관리에 대한 연구를 하고 있으며, 양돈기술연구센터 및 축우기술연구센터에서는 사양기술에 대한 연구를 진행하고, Meat 식육품질관리에 대한 연구를 하고 있습니다. (2) 연구개발비용 (단위 :백만원) 과 목 제 14 기 제 13 기 제 12 기 비 고 원 재 료 비 인 건 비 감 가 상 각 비 위 탁 용 역 비 기 타 연구개발비용 계 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 7. 기타 참고사항 가. 업계의 현황 (1) 배합사료 사업부문1) 산업의 특성 배합사료 산업은 우리들이 즐겨먹는 육류를 생산하기 위한 1차 생산재 산업으로 배합사료를 직접 소비하는 축산업과 매우 밀접한 연관성을 띄고 있고 축산업의 경기변동에 민감하게 반응하게 됩니다. 또한, 국내에서 사용되는 배합사료의 원재료는 대부분 해외에서 수입되고 있고, 국내에서 생산된 배합사료의 대부분은 국내에서 소비되고 있습니다. 국제곡물가격, 환율 등이 배합사료 원가의 주요 변동요인이며, 각종 원재료를 분쇄, 혼합시 고도의 노하우가 필요하게 됩니다. 2) 산업의 성장성 배합사료 산업은 축산업의 발전과 더불어 계속해서 성장해 왔으며, 축산업은 육류의 소비량에 비례하여 발전하였습니다. 90년대 후반에 이르러 이러한 성장세가 완만해지기는 하였으나, 최근에는 안전한 먹거리에 대한 시장선호 등에 부응하면서 새로운 시장을 찾아내고 있으며, 국가식량산업이라는 관점에서 접근하더라도 추후 급격한 감소는 발생하지 않을 것으로 판단됩니다. 3) 경기변동의 특성 배합사료 산업은 경기에 영향을 많이 받지 않으나 계절적 특성으로 인하여 일부 축종의 매출변동이 발생합니다. 특히 여름에 동물의 식욕저하로 사료 매출량이 줄어드는 등의 일부 변동요인이 있습니다. 4) 경쟁요소 배합사료시장은 현재 농협이 약 30%의 M/S를 확보하고 있으며 기타 15여개의 업체가 2~7%내외의 M/S를 확보하며 경쟁을 하고 있는 상황입니다. 또한 배합사료 판매의 특징은 철저한 대인판매체계로 광고 등의 효과보다는 사양프로그램 제공 등의 서비스와 배합사료의 품질 등에 의해 좌우됩니다. 5) 자원조달의 특성 주요 원재료인 옥수수,소맥,대두박은 대부분 미국,중국,남미등지에서 수입하며
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국내외 환율변동에 매우 민감합니다. 원재료 구매방식은 공개입찰방식에 의한 Flat방식과 Basis방식의 구매패턴을 적절히 혼용하여 구매경쟁력 제고에 노력하고 있습니다. 6) 관련 법령 또는 정부의 규제 등 사료관리법에 의한 적용을 받으며 수입원재료는 할당관세에 적용을 받습니다. (2) 식육/육가공 사업부문1) 산업의 특성 우리나라 식육산업 유통구조의 특징은 생축 및 지육에서 부분육으로의 유통구조의 개선이 이루어지고 있으며, 브랜드육의 유통과 인지도가 증가하고 큰 폭으로 증가하고 있습니다. 세계 여러나라와의 FTA체결로 인해 육류수입이 가속화 되어 국내식육산업이 크게 위축될 것으로 예상되어 졌으나 그 효과는 아직까지 크게 두드러지고 있지 않은 것으로 보입니다. 2) 산업의 성장성 농림축산식품부의 통계에 따르면 최근 30년간 1인당 육류소비량이 약 3.8배 성장하였습니다. 식습관의 서구화, 높아진 소득수준, 외식 산업의 발전 등이 그 원인으로 분석될 수 있습니다. 이러한 육류 소비의 증가 추세는 향후에도 지속될 것으로 보여집니다. 3) 경기변동의 특성 육류소비는 경기에 대한 민감도가 높지 않다고 할 수 있습니다. 경기의 변동보다는가축의 질병으로 인하여 변동성이 크게 발생하게 됩니다. 축산물은 질병에 예민하고, 전파속도가 매우 빠르기 때문입니다. 4) 경쟁요소 중/소규모 회사들이 난립하여 경쟁을 하고 있는데, 국제경쟁력 향상에 초점을 두고 시설의 현대화/규모화 및 양돈의 수직계열화를 통한 양질의 돼지고기를 생산하고 있는 당사는 타사와 견주어 볼 때 우수한 경쟁력을 갖추고 있습니다. 5) 자원조달의 특성 기타의 브랜드육 제조사가 일반 계약농가의 원료돈을 대부분 사용하는데 비하여 당사는 사료공급, 양돈, 식육유통에 이르기까지 수직적 계열화를 구축하여 관련농장 의 돼지를 약70%까지 사용하여 균일한 품질과 육질의 고급화를 추구하고 있습니다. 6) 관련 법령 또는 정부의 규제 등 축산물 유통가격 안정을 위하여 등급화 거래를 유도하고 있으며, 일정규모 이상의 기업의 축산업 참여 및 농장단위 사육규모의 제한 등이 있습니다. (3) 양돈 사업부문1) 산업의 특성 1990년대에 접어들며 양돈업의 규모화가 가속화되기 시작하여, 2010년도말의 구제역과 2011년의 축산업허가제 도입으로 인해서 규모화의 가속도가 크게 증가 하기에 이르렀습니다. 질병과 환경관리에 대한 민감도가 급격하게 증가한 결과라 할 수 있습니다. 또한 세계 여러나라와의 FTA체결로 인한 시장개방 확대로 축산농가의 경영환경이 크게 악화될 가능성이 있으며, 국제곡물가와 환율 등의 급격한 변동에 따른 배합사료 가격변동에 노출되어 있는 상황에서 원가절감 등을 통한 국제 경쟁력확보가 최우선의 과제로 대두되고 있습니다. 2) 산업의 성장성 최근들어 맛보다는 환경친화, 건강증진 등으로 소비 트렌드가 급격이 변화하고 있고,이에 따라 깨끗한 양질의 원료돈 생산의 중요성이 크게 높아졌으며, 시장에서 가치를 인정받을 수 있는 브랜드육의 생산을 위한 양돈계열화 사업은 앞으로도 양돈사업의 큰 물결이 되고 있는 상황입니다. 3) 경기변동의 특성 양돈업은 경기의 변동보다는 자돈을 생산하여 비육돈까지 사육하는데 일정한 사이클이 존재하고, 그 사이클의 영향으로 돈가 또한 변화하게 됩니다. 다만, 질병과 기후 등 외부환경에 민감하게 반응하기 때문에 변동성이 높아질수 있습니다. 4) 경쟁요소 국제경쟁력 향상에 초점을 두고 시설의 현대화/규모화 및 양돈의 수직계열화를 통한 양질의 원료돈을 생산하고 있는 당사는 타사와 견주어 볼 때 우수한 경쟁력을 갖추고 있습니다. 5) 자원조달의 특성 당사는 사료공급, 양돈, 식육유통에 이르기까지 수직적 계열화를 구축하여 균일한 품질과 육질의 고급화가 가능하도록 사육과정을 설계하여 운영하고 있습니다. 6) 관련 법령 또는 정부의 규제 등 2012년 1월 부터 가축분뇨 해양투기가 금지 되었으며, 각종 전염병으로부터 축산농가를 보호하고 국민에게 신뢰받는 축산업으로 지속 발전시키기 위해 2013년 2월 부터 축산업허가제가 시행되고 있습니다. 축산물의 품질 향상과 원활한
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유통 및 가축개량 촉진을 위하여 축산물 등급화 거래가 시행되고 있으며, FTA협약에 따른 축산업 보호를 위해 각종 법령이 제정, 운영 중에 있습니다. 나. 회사의 현황 (1) 영업개황 및 사업부문의 구분1) 영업개황① 배합사료 사업부문 1979년 설립된 당사는 배합사료 및 축산물 제조,판매를 주사업으로 하고 있으며 총매출액의 약 50%정도 점유하고 있는 배합사료 부문은 1980년 일산 240M/T(8Hr기준)규모에서 2000년대에는 일산 500M/T(8Hr기준)규모로 성장하였고, 2014년 제2공장인 군산공장의 신설로 인해 현재에는 일산 1,000M/T(8Hr기준)규모까지 성장하였습니다. 또한, 당사는 전국적인 판매망을 구축하고 물류비 감소를 위해 전국 6개소에 물류센타를 운용하여 효과적인 판매체계 구축 및 고객만족을 위한 노력을 지속하고 있습니다. ② 식육 사업부문 1992년 9월 식육사업을 시작한 당사는 수직계열화를 통한 돼지고기의 차별성을 꾀하기 위하여 청정브랜드 돈육인 "선진포크한돈"을 탄생시켰고, 1994년 3월 국내 최초로 일본에 수출되는 돈육에 대하여 잔류물질검사 면제판정을 받아 대일수출에 하나의 획기적인 선을 그었으며, 국내에서는 현대백화점, 롯데슈퍼, 홈플러스 등 대형매장에 납품하고 있습니다. 또한 농림수산식품부 주관의 축산물 브랜드 전에서는2004년과 2007년 대상을 차지하였으며 해마다 꾸준히 수상하고 있습니다. 2009년 한국경제 주최의 올해의 브랜드 대상, 중앙일보 주최의 2009 하이스트 브랜드상 수상, 소시모(소비자시민모임) 우수축산물 브랜드 인증 등 품질과 소비자 신뢰도를 인정받고 있습니다. ③ 양돈 사업부문 양돈사업부문은 40여년의 양돈사업을 통해 쌓아온 노하우를 바탕으로 사양관리 프로그램의 최적화와 환경 및 질병관리를 통하여 생산성을 향상시켜 왔습니다. 이와 아울러 계약농가에 대한 사양기술, 환경 및 질병예방에 대한 꾸준한 컨설팅을 통하여 양돈사업 내에 있는 모든 이해관계자의 안정적인 수익성을 확보할 수 있었습니다. ④ 육가공 사업부문 육가공사업부문은 1987년 세계 유명 패스트푸드 업체의 한국파트너로 시작하여 30여년간 세계적 수준의 품질과 위생을 추구하고 있습니다. 그 결과 국내 농림축산식품부가 주관하는 베스트육가공품 선발대회, 독일의 DLG(독일농업협회)에서 주최한 ‘DLG 국제 품평회 '에서 다수의 수상을 하였습니다. 일산 40톤 규모의 냉동제품(패티류,까스류)과 20톤 규모의 냉장제품(햄류,소시지류)을 생산할 수 있는 생산설비를 갖추고 있으며, 현재 버거킹, 에버랜드, CJ제일제당, GS25, CU 등 주요 대형거래처에 주요 육가공품을 납품하고 있고, NS홈쇼핑, 홈앤쇼핑, 세븐일레븐 등에 “선진” 브랜드의 자사 제품을 직접 판매하고 있습니다. (2) 시장점유율 등 1) 배합사료 사업부문 시장점유율 현재 배합사료업체는 사료협회소속과 농협소속이 대부분의 점유율을 차지하고 있습니다. 생산실적 기준으로 사료협회소속이 약 60%대, 농협소속이 약 30%대의 시장점유율로 추정됩니다. 당사의 경우 점유율을 추정하기 위한 통계자료가 없어 정확한 집계는 어렵지만 국내 시장점유율이 약 4~5% 내외로 추정됩니다. 2) 식육사업부문 시장점유율 식육사업부문의 돈육시장 시장점유율은 도축두수 기준(축산물 등급판정소의 등급판정 결과) 약4~5% 내외로 추정됩니다. 3) 양돈사업부문 시장점유율 양돈사업부문의 시장점유율은 통계청고시 사육두수 기준 약2~3% 내외로 추정됩니다. 4) 육가공사업부문 시장점유율 육가공사업부문의 시장점유율은 B2B 육가공품 매출을 기준으로 약4~5% 내외로 추정됩니다. (3) 시장의 특성1) 배합사료 사업부문 배합사료는 생산재 산업으로서 축산업자를 주요고객으로 하고 있으며 이들의 대부분은 지역연고성이 뚜렷하고 소득수준은 높은 편입니다. 배합사료의 판매는 대부분 인맥에 의해 연결되어 있어 신규시장 확보가 매우 어려운 특성이 있으나 제공되는 서비스의 양과 질, 그리고 품질판매의 특성이 뚜렷합니다. 또한 배합사료는 수출은 거의 없고 내수시장 위주로 형성되어 있는 특성이
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있습니다. 2) 식육, 육가공 및 양돈 사업부문 웰빙이 강조되는 사회적 분위기에서 육류의 소비가 줄어들 것이라는 예상이 많습니다. 하지만 전체적인 육류소비량은 극히 미미한 수준으로 줄어들고 있으며 그것도 대부분 우육과 계육의 소비가 준 것이고 돈육의 소비량은 변화가 거의 없습니다. 미국 등 수입소고기가 많이 수입되면 돈육의 가격이나 소비량에 영향을 줄 수 있겠지만 돈육의 사육두수와 도축두수가 매년 감소하는 추세이므로 소비량이 줄더라도 가격이 폭락하지는 않을 것으로 예상됩니다. (4) 신규사업 등의 내용 및 전망 해당사항 없음. (5) 조직도 조직도(2022).jpg 조직도(2024) 다. 지적재산권 관련 (단위 :건) 구분 특허권 저작권 디자인 상표권 출원 공개 등록 합계 라. 영업에 영향을 미치는 법률 또는 제규정 (1) 사료사업 법령 및 규정 주요 내용 사료관리법 사료의 수급안정·품질관리 및 안전성확보에 관한 사항을 규정함으로써 사료의 안정적인 생산과 품질향상을 통하여 축산업의 발전에 이바지하는 것을 목적 (2) 양돈 산업 법령 및 규정 주요 내용 축산법 가축의 개량ㆍ증식, 축산업의 구조개선, 가축과 축산물의 수급조절ㆍ가격안정 및 유통개선 등에 관한 사항을 규정하여 축산업을 발전시키고 축산농가의 소득을 증대시키며 축산물을 안정적으로 공급하는 데 이바지하는 것을 목적 축산물 위생관리법 축산물의 위생적인 관리와 그 품질의 향상을 도모하기 위하여 가축의 사육ㆍ도살ㆍ처리와 축산물의 가공·유통 및 검사에 필요한 사항을 정함으로써 축산업의 건전한 발전과 공중위생의 향상에 이바지함을 목적 축산계열화사업에관한 법률 축산계열화사업에 필요한 사항을 정하여 축산농가 및 축산계열화사업자의 경쟁력을 강화하고 축산농가와 축산계열화사업자 간의 공정한 거래와 상호협력 관계를 도모함으로써 축산업 및 국가경제의 건전한 발전에 이바지함을 목적 가축 및 축산물 이력관리에 관한 법률 가축 및 축산물의 이력관리에 필요한 사항을 규정함으로써 방역의 효율성을 도모하고 축산물의 안전성을 확보하여 소비자 이익의 보호 및 증진과 축산업 및 관련 산업의 건전한 발전에 이바지함을 목적 마. 사업부문별 요약 재무 현황 당사의 주요 사업부문별 매출액 비율은 배합사료부문 41.88%, 식육 사업부문 25.24%, 양돈사업부문 17.55%, 육가공 사업부문 12.31%이며 그외 기타사업부문 3.01%로 구성되어 있습니다. 각 사업부문의 매출은 해당 국가에서 전액 내수로 이루어지고 있습니다. 판매 경로는 배합사료부문은 직접 사육농가에 대한 직접판매, 식육사업부문은 대형마트 및 도매유통경로를 통한 판매가 주를 이루고 있습니다. [주요 사업부문별 요약재무정보] ① 당기 (단위: 천원) 구 분 사료부문 식육부문 양돈부문 육가공부문 기타 소 계 연결조정 총 계 외부수익 보고부문영업이익 보고부문 자산총액 보고부문 부채총액 ② 전기 (단위: 천원) 구 분 사료부문 식육부문 양돈부문 육가공부문 기타 소 계 연결조정 총 계 외부수익 보고부문영업이익 보고부문 자산총액 보고부문 부채총액 ③전전기 (단위 : 천원 ) 구 분 사료부문 식육부문 양돈부문 육가공부문 기타 소 계 연결조정 총 계 외부수익 보고부문영업이익 보고부문 자산총액 보고부문 부채총액 바. 환경관련 규제사항 1) 사업장관리 환경규제 준수 사료 생산공장은 제품을 생산, 포장하는 과정 중 발생하는 환경 관련한 악영향을 저감하기 위해 관련 법을 준수하고 있으며, 내부 환경기술 담당자의 지속적인 점검 및 관리를 통해 환경 법규를 준수하고 환경관련 문제를 예방하기 위한 프로세스를 시행 중에 있습니다. 사료 생산과정에 배출되는 대기오염물질인 먼지, 황산화물, 질산화물은 집진시설 및 대기 배출방지시설 72개소(이천 43개소, 군산 29개)를 통해 환경 오염을 예방하고 있습니다. 대기환경보전법에 의거 반기 1회 대기자가측정을 실시중에 있으며, 고체입자상 물질 50 ㎥이상의 저장빈, 분쇄시설, 건조시설은 별도의 배출시설 설치가 필요하여 이에 대한 집진설비를 신규 설치 및 유지관리하고 있습니다. 또한 보일러 시설은 저녹스 버너를 사용하여
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질소산화물 저감을 하고 있습니다. 이러한 환경관리 내용에 대해 ‘대기배출원 관리시스템’과 ‘올바로 시스템’에 입력하여 정보를 공개하고 있으며 대기배출원 자가측정을 실시하고 있습니다. 또한 환경담당자 선임 및 대기환경관리자 교육 수료를 통해 환경관리의 전문성 제고에 노력하고 있습니다. 국내의 주요 관련 법률은 다음과 같습니다. ① 일반환경관리 : 물환경보전법, 대기환경보전법, 폐기물관리법, 소음/진동관리법, 잔류성유기오염물질관리법, 화학물질관리법, 지하수법, 수도법, 하수도법, 환경오염시설통합관리법, 환경오염피해구제법 등 ② 기타사업장환경관리 : 저탄소 녹색성장 기본법, 에너지 이용 합리화법, 다중 이용시설 등의 실내 공기질 관리법 등 2) 기후변화 대응활동 사료 공장은 온실가스 배출거래제 규제 적용 대상업체는 아니지만 전세계적으로 이슈인 기후변화 대응과 관련하여 온실가스 감축을 위해 보일러 연료를 청정원료인 LNG(도시가스)를 원료로 사용하고 있습니다. (계열화) 사업> 양돈 사업을 영위하는 과정에서 축산물에 의해 환경에 악영향을 가져올 요인이 발생할 수 밖에 없습니다. 관련하여 제일종축은 현대화된 친환경 농장(2014년 준공)으로 양돈장의 모범사례로 평가 받아 관공서와 관련업계의 견학농장이 되고 있습니다. 1) 공기 정화실에서 3중 필터를 거쳐 외부로 배출되는 공기는 악취가 없으며, 배출가스를 저감하여 대기오염을 예방하고 있습니다. 2) 폐수 정화시설을 기존 8단계 활성오니시스템에서 13단계 활성오니와 고도처리시설로 구축, 이를 통해 1일 처리량 150톤 규모의 폐수 수질을 법 기준치의 1/10수준으로 운영하고 있습니다. 3) 퇴비화 시스템으로 이중으로 밀폐된 돈분 발효장에서 퇴비원료를 생산하고 있습니다. (연간 4,270톤) 4) 양돈장 돈사 지붕을 활용한 신재생 태양광발전시설 구축(용량2,221kw) 1) 친환경 재활용 포장재 사용 아이스팩 활용이 불가피한 축산식품 영역에서 친환경 소재의 아이스팩을 선진포크한돈을 비롯한 온라인 스토어 선진팜에서 판매되는 제품에 확대 적용하고 있습니다. 불필요한 과대포장 대신 재활용이 가능한 포장재를 사용하며, 캠핑 등 외부활동과 장바구니로 재사용 가능한 보냉팩을 사용하고 있습니다. 1) 환경교육 : 공무팀 등 매년 정기적 교육 수료(환경기술인 법적교육) 2) 신재생에너지 및 환경오염방지시설 ① 수질오염 방지시설 - 폐수처리장 : 물리, 화학, 생물학적 처리 ② 대기오염방지시설 : 보일러 4대 운영하며, 저녹스버너(연소조절장치)를 통해 먼지, 황산화물, 질소산화물을 대기 배출을 허용 기준 이내로 배출 (법적기준에 따라 6개월마다 측정중) 사. 윤리경영 및 준법경영 선진은 건전한 이윤창출을 통해 지속적인 고용창출과 성실한 납세 등 사회 공동체 일원으로서의 기본책무를 성실히 수행하도록 하고 있습니다. "함께 만드는 넉넉한 세상"이라는 기업의 사명을 실현하기 위해 2011년 4월 30일 윤리경영을 선포하고 추진 조직을 구성, 운영하고 있습니다. 또한 홈페이지에 윤리헌장, 윤리경영 강령, 윤리경영 실행지침을 공개하고 있으며, 임직원들은 윤리경영 서약서를 작성하고, 윤리경영 실행지침을 실천하고 있습니다. 2020년 4월부터 내부신고제도를 운영하여 부패관련 내부통제를 강화하였습니다. 신고가 접수되면, 감사위원회에 보고하고, 조치하도록 하여 내부신고제도를 통해 반부패 프로그램을 운영하고 있습니다. 그리고 협력사에 있어서도 윤리경영을 실천하고 있습니다.홈페이지에 공개한 윤리강령, 윤리강령 실전지침을 통해 모든 계약에 있어서 공정하고 투명하게 업무를 수행할 것과 거래상의 우월적 지위를 이용하여 불공정한 거래조건 등 부당한 요구를 하지 않도록 하고 있습니다. 협력사의 근로자 분들과 정기적으로 간담회를 갖고 있어 고충사항에 대해 관찰하고 개선할 수 있도록 노력하고 있습니다. 또한 그 과정에서 협력사 근로자의 인권 및 윤리경영에 대한 고충이 확인되면, 그 고충으로 인해 당사의 사업에 악영향을 미칠 수 있기 때문에 가능한한 개선될 수 있도록 노력하고 있습니다. 그리고 협력사 선정시에도, 협력사의
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근로자 인권이나 윤리경영수준에 대한 내용이 포함된 업력이나 평판 등을 살펴보고 있으며, 계약품의시 해당 내용을 보고하여 선정기준으로 삼고 있습니다.소비자에 있어서도 소비자중심경영(CCM, Consumer Centered Management)에 대한 규정을 제정하여 홈페이지에 공개하여 준법/윤리경영을 실천하고 있습니다.거래당사자인 소비자와 사업자 모두 상호간에 신뢰 관계가 형성될 수 있도록 각자가 해야 할 의무나 책임을 다하도록 하고 있으며, 각종 표시사항이나 사용설명서를 정확하고 투명하게 공개하도록 하고 있습니다. 또한 회사는 제품에 문제가 발생할 경우 최대한의 성의를 가지고 해결하며, 또 다른 문제가 발생하지 않도록 노력하는 등의 책임있는 역할을 하고 있습니다.선진은 준법경영 점검을 위하여 상법 제542조의 13에 따라 법적요건을 갖춘 준법지원인을 섬임 하였으며 준법지원인에 대한 상세내용과 활동내역을 사업보고서에 상세히 공시하고 있습니다. 준법지원인은 경영진 및 임직원의 준법여부 및 회사 경영활동의 적법성을 점검합니다. 아. ESG(환경ㆍ사회ㆍ지배구조) 경영 선진은 "함께 만드는 넉넉한 세상"이라는 기업의 사명을 실현하고 지속가능경영을 신철하기 위해 ESG활동 전담조직을 구성하고 공시서류제출일 기준 지속가능경영 추진 및 ESG활동 점검을 위하여 이사회 내 위원회(ESG위원회)를 신설하여 운영하고 있습니다. (1) 환경 1) 환경경영 추진 / 축산업 지속가능성 확보 선진은 대한민국 축산업 선도기업으로써, 축산업의 지속가능성을 확보하고자 지난 2020년 7월 16일 축산환경솔루션 전문기업 ‘세티’를 설립하고, 환경경영 방침을 수립하였습니다. 환경경영방침1.jpg 환경경영방침1 환경경영방침2.jpg 환경경영방침2 또한 ‘선진포크한돈’의 원료인 돼지를 공급하는 농장에 기술지원, 현장지원 등 지속적인 지원사업을 실시하여 공급업체의 환경경영 역량 강화에도 힘쓰고 있습니다. 환경지원사업실적.jpg 환경지원사업실적 2) 친환경 / 기후변화 대응 선진은 환경규제.법령 준수 및 친환경 사업을 통해 ESG경영을 적극 추진하고 미래세대를 위한 기후변화 대응에 앞장서고 있습니다. ①친환경포장제 도입식육부문과 육가공부문에서 MEK, EA, Toluene 등 유해화학물질을 사용하지 않는 환경 친화적 녹색기술 적용 포장재를 도입하고있으며 친환경 아이스팩을 도입하여 연간 약 57,600개 분량(8,460 리터)의 아이스팩용 젤을 절감하고 있습니다. ② 에너지 사용 절감사료부문에서는 생산설비 개선을 통해 전력사용량을 절감하였고, 육가공부문에서는 보일러 부품 교체를 통해 질소산화물 배출량을 개선하는 등 기후변화 대응을 위한 에너지 사용량 절감과 온실가스 배출량 감축을 지속적으로 추진하고 있습니다. 5개년 에너지 사용량.jpg 5개년 에너지 사용량 5개년 온실가스 배출량.jpg 5개년 온실가스 배출량 5개년 용수사용량.jpg 5개년 용수사용량 5개년 폐기물 발생량.jpg 5개년 폐기물 발생량 ③ 무항생제축산물 인증선진 식육부문에서는 고객에게 보다 안전한 제품을 제공하고자 항생제가 첨가되지 않은 사료를 급여하여 키운 식육제품을 생산하고 무항생제축산물 인증을 받고있습니다. 무항생제축산물 인증서 ④ 디지털 탄소발자국 줄이기선진은 디지털 기기 사용으로 발생하는 이산화탄소량 절감을 위해 (사)소비자공익네트워크와 '디지털 탄소발자국 줄이기 실천 협약'을 맺고, 탄소발자국 줄이기를 위한 캠패인을 진행중에 있습니다. 3) 환경 위험성 관리 선진은 안전 및 환경사고 관련 대응체계를 수립하고, 화학물질의 환경적 위험성 관리를 위해 정기적 점검을 실시하고 있습니다. 유해화학물질관리자 신고증 4) 생물종다양성 보전 활동 선진은 UN의 국제연합식량농업기구인 FAO에 한국 고유 돼지품종으로 선진 단양GGP의 돼지품종 2종을 2014년 등재, 지속적인 품종 유지 및 육종관리를 하고 있습니다. 선진 고유품종 2종.jpg 선진 고유품종 2종 (2) 사회 1) 선진 윤리경영 선진은 ‘함께 만드는 넉넉한 세상’이라는 기업의 사명을 실현하기 위해 2011년 4월 30일 윤리경영을
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선포하였습니다. 이후 윤리경영 가이드북 배포, 임직원 윤리경영 실천 서약서 작성, 윤리경영교육 등 윤리경영 정착을 위한 활동을 지속 추진해오고 있습니다. 선진은 ‘함께 만드는 넉넉한 세상’이라는 기업의 사명을 실현하기 위해 2011년 4월 30일 윤리경영을 선포하였습니다. 이후 윤리경영 가이드북 배포, 임직원 윤리경영 실천 서약서 작성, 윤리경영교육 등 윤리경영 정착을 위한 활동을 지속 추진해오고 있습니다. 선진 윤리경영 추진이력.jpg 선진 윤리경영 추진이력 2) 근로자 인권 선진은 근로자의 일ㆍ생활 균형을 위해 출산ㆍ양육지원, 유연근무제도 정착, 가족친화직장문화 조성 등의 활동들을 적극 추진 중입니다. 위와 같은 가족친화제도의 우수한 운영을 인정받아 2023년에 ㈜선진햄과 ㈜선진FS가 각각 ‘가족친화경영인증’을 획득하였습니다. 선진햄 가족친화인증서 선진에프에스 가족친화인증서 또한 선진은 근로자 인권침해 예방을 위해 고충처리제도, 내부신고제도, 인권교육 프로그램 등을 운영하고 있으며, 근로자의 정신건강 증진을 위한 심리상담 지원 서비스를 시행하고 있습니다. 선진 상담포유서비스.jpg 선진 상담포유서비스 3) 동반성장 / 공정경쟁 선진은 상생 생태계 조성 및 협력사와의 동반성장을 위하여 다음과 같은 재무적.비재무적 프로그램을 설치.운영하고 있습니다. - 재무적 지원 : 거래처 채무보증 / 대여금 지급 / 설비설치 지원 - 비재무적 지원 : 협력업체 안전교육 지원 / 컨설팅(세무, 사양관리 등) 또한 선진은 산업 내 공정경쟁체계를 구축하고, 이를 통해 산업의 생산적 발전이 이루어질 수 있도록 힘쓰고 있습니다. 4) 소비자 보호 선진은 소비자의 안전을 고려한 제품 및 서비스를 제공하고, 차별화된 고객가치를 창출하기 위해 노력하고 있습니다. 소비자의 식탁에 안전한 식품을 제공하기 위해 사육-도축-가공-유통 전 과정에서 HACCP(식품위해요소 중점관리기준) 인증을 받았습니다. 선진 사업장haccp 인증서.jpg 선진 사업장haccp 인증서 식육부문에서는 HACCP보다 더 깐깐한 선진 자체 관리기준 SPQS(Sunjin Pork Quality System)을 적용해 최고의 맛과 신선도를 유지하고 있으며,육가공 부문에서는 FSSC 22000 인증을 획득하며 제품 신뢰성 확보와 글로벌 경쟁력 강화의 발판을 마련하였습니다. 선진 육가공fssc22000 인증서.jpg 선진 육가공fssc22000 인증서 또한 소비자 만족도 제고 프로그램 도입, 소비자 의견 청취채널 운영, 소비자 피해보상기구 마련 등 경영 전반에서 소비자 중심의 활동을 추진하고 있습니다. 이를 통해 한국소비자원과 공정거래위원회에서 주관하는 소비자중심경영(CCM) 인증에 지난 2011년 부터 현재까지 13년 연속 인증 획득을 이어오고 있습니다. 소비자중심경영 기업 표창 소비자중심경영 기업 인증서 5) 사회책임경영 선진이 추구하는 사회책임경영은 단순히 보여지기 위한 활동이 아닙니다. 실제 수혜자에게 도움이 되고, 지속 가능한 상생의 환경을 구축하고, 모두가 함께 참여하는 기업문화를 정착시키는 것을 목적으로 하고 있습니다. 기부.봉사와 같은 기존 사회공헌 활동들은 물론, 농어촌지역 발전 지원을 위한 ‘1사 1촌 협약’, 올바른 식문화 전파를 위한 ‘선진포크한돈 포크리에’, 축산 ICT기술 확대 및 축산환경 선진화를 위한 ‘견학.교육 프로그램’, 우수 축산인재 육성과 축산업 관심증대를 위한 ‘선진 리더십 프로그램(SLP)’등 다방면의 CSR 사업들을 운영하고 있습니다. 선진csr가치체계도.jpg 선진csr가치체계도 선진csr활동.jpg 선진csr활동 [참고 : CSR활동_주요 수상 표창 내역(20~23)] - 2020 강동구청 코로나19 우수기부자 선정 - 2020 선진 유전자원 사랑나눔봉사회 행정안전부장관 표창 - 2020 대한민국 사회공헌대상 사회공헌부문 농림축산식품부장관상 수상 - 2021 강동구청 모범구민 표창 - 2022 농어촌 상생협력기금 운영공로 농림축산식품부 장관상 - 2022농어촌 상생협력기금 운영공로 농림축산식품부 장관상 - 2023 공정거래위원회
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소비자중심경영 기업 표창 6) 선진의 동물복지 건강한 동물로 생산되는 축산물은 건강합니다. 안전한 먹거리와 윤리적 소비에 대한 소비자들의 관심이 그 어느 때보다 높아지고 있는 요즘, 선진 대한민국 축산식품 선도주자로써 안전한 먹거리 제공과 건강한 식문화 조성을 위해 동물복지 확대에 앞장서고 있습니다. (2020년 기준) 국내 전체 양돈농가 약 6,200여 호 중 동물복지 인증 양돈장은 총 20곳에 불과합니다. 이 중 선진 관련 농장은 직영농장인 제일종축을 포함해 총 13곳으로, 전체 동물복지 양돈장의 65%가 선진 관련 농가입니다. 이처럼 선진은 국내 동물복지인증을 선도하고 있습니다.또, 선진은 2016년 동물복지 돼지고기 브랜드인 ‘선진포크한돈 바른농장’을 국내 민간식품기업 최초로 론칭하였습니다. 선진은 앞으로도 동물복지 돼지고기 생산 확대를 통해 소비자에게 건강한 먹거리를 제공하도록 하겠습니다. (3) 지배구조 선진은 건전한 기업지배구조의 구축이 모든 이해관계자의 신뢰를 확보하고 성실하고 책임있는 경영활동을 수행하는 밑거름이 되어, 궁극적으로 "고객만족과 생산성에서 글로벌 리더" 비전을 실현하는 첩경이라는 믿음을 가지고 기업지배구조 헌장을 제정하였습니다. 이를 기반으로 기업경영에 투명성과 효율성을 제고하고 이해관계자의 가치 창출을 실현해 나가고 있습니다. 1) 지분구조 선진의 최대주주는 (주)하림지주( 11,890,211주, 50%)이며 특수관계인 5명(12,387주,0.05%), 나머지 기타주주등이 주주로 구성되어 있습니다. 2) 주주의 권익 보호 선진은 주주의 의결권 행사를 위해 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 2015년 이사회에서 도입 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하여 운영하고 있습니다.선진은 1주 1의결권 원칙에 따라 주주의 권리를 행사하며 상법 및 관련법령이 정하는 기준에 따라 주주의 본질적인 권리를 보호하고 거래관계에 있어 주주라는 이유로 특별대우를 하지 않으며 부당한 내부거래 및 자기거래로 부터 주주를 보호합니다. 3) 주주 환원정책 선진은 정관에 의거 주주총회 결의를 통해 배당을 실시하고 배당가능이익내에서 회사의 지속적 성장을 위한 투자 및 주주가치 제고, 경영환경 등을 고려하여 적정수준의 배당율을 결정하고 있습니다. [배당정보] 구분 2024년 2023년 2022년 배당금총액 (원) 주당 배당금 (원) 연결주당순이익 (원) 배당성향(연결) 당기순이익 (원) 배당종류 현금 현금 현금 배당수익율 * 당기 현금 배당금은 정기주주총회 승인전 금액으로 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다. 4) 이사회 구성 및 운영 선진의 이사회는 사내이사4인, 사외이사 3인을 포함한 총 7인으로 구성되어 있습니다. 이사회 의장은 대표이사가 겸직하고 있습니다.선진은 이사회활동을 점검하고 이사회구성원의 책임감을 강조하기 위하여 2021년 11월 이사회평가 제도를 도입하여 시행하고있습니다. 매 사업연도 이사회 활동에 대해 설문서를 통한 평가와 이사회 참석율을 기반으로 5점 만점척도로 평가하며 평가결과는 평가 후 가장빠른 이사회에 보고하여 이사회활동 개선에 활용하고 있습니다.선진의 사외이사는 전원 사외이사로 구성된 사외이사후보추천위원회에서 독립성을 갖춘 후보를 선별하여 주주총회에서 선임합니다. 사외이사 후보는 산업계, 금융계, 학계, 법조계, 회계분야 등 전문적인 지식과 경험을 갖추고 경영진 및 특정 주주로부터 독집적인 의사결정을 할 수있는 자격을 갖춘 후보를 선발하고 있습니다. [이사회내 위원회 현황] (기준일 : 2024년 12월 31일 위원회 명 구성 목적 감사위원회 3인 전원 사외이사 회사 회계 및 업무에 대한 독립적인 감사 사외이사후보추천위원회 3인 전원 사외이사 독립성과 전문성을 갖춘 사외이사 후보 추천 내부거래위원회 3인 전원 사외이사 내부거래의 적정성 검토 및 승인 보상위원회 3인 전원 사외이사 이사보수의 적정성
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검토 및 투명성 제고 ESG위원회 3인 전원 사외이사 지속가능경영 추진 및 ESG활동 점검 5) 감사위원회 선진의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어있으며 회계 전문가 1인을 포함하여 구성되어 있습니다. 감사위원회는 회계 및 업무 감사에 관한 사항을 법령과 정관에 의거 독립적으로 수행하며 필요한 정보에 자유롭게 접근할 수 있으며 필요한 경우 회사의 비용으로 외부 전문가의 자문을 받을 수 있습니다. [기업지배구조 모범규준과의 차이] 모범규준 권고사항 ㈜선진 채택 여부 비고 기업지배구조헌장 도입 ○ 2021년 11월 도입 임직원 윤리 규정 도입 ○ 2011년 4월 도입 이사회 구성(과반수 사외이사) 사내이사4명, 사외이사3명 대표이사와 이사회 의장의 분리 전문성과 경영 효율성 제고 목적 이사회 활동 내역, 출석률 및 주요 안건에 대한 찬반 여부 공시 ○ 사외이사 추천 위원회 구성 ○ 사외이사3인 감사위원회 구성(사외이사 전원) ○ 사외이사3인 이사회 및 각종 위원회의 역할과 운영 절차에 관한 규정 도입 ○ 회사의 비용으로 이사의 손해배상 책임보험 가입 ○ 이사회 활동 내용 평가 ○ 2021년 11월 이사회평가 제도 도입 외부감사인의 독립성 유지 ○ 대표이사 및 재무 담당 책임자의 재무보고에 대한 정확성과 완전성 인증 ○ 대표이사 및 신고 업무 담당 임원의 확인 모범규준과의 차이 공개 ○ 홈페이지 및 사업보고서 공개 감사보고서 및 중요 수시공시 사항의 한글 및 영문 공시 ○ 제11기 영문 감사보고서 홈페이지 공개
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 가. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다.동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 나. 개요 당사는 배합사료 제조 및 판매업,축산물 가공 및 판매업 등을 영위할 목적으로 1979년 8월 17일에 설립되었고 2011년 1월 1일에 (주)선진과 (주)선진지주로 인적분할 되어 올해 제 12기를 맞이하고 있습니다. 당사(종속회사 포함)는 배합사료, 식육 및 육가공제품 생산판매, 양돈 및 양돈계열화사업을 주요 사업목적으로 하는 축산전문회사입니다. 배합사료부문에서는 기술력, 품질, 원가 경쟁력 뿐만 아니라 근본적 경쟁력 강화를 통해 타 업체와의 격차를 더욱 벌려나가고, 환율 및 원재료의 급격한 가격변동에 대비하여 지속적인원가관리 및 매출증대를 통해 수익성을 더욱 높여 나갈 것입니다. 또한, 식육 및 육가공부문에서는 균일하고 높은 수준의 품질유지와 보다 공격적인 마케팅 등을 통한 브랜드경쟁력 강화에 전력을 집중하여 품질에 상응하는 판매가격확보를 통하여수익성을 증진해 나갈 것입니다.양돈사업부문은 40여년의 양돈사업을 통해 쌓아온 노하우를 바탕으로 사양관리 프로그램의 최적화와 환경 및 질병관리를 통하여 생산성을 향상시켜 왔습니다. 이와 아울러 계약농가에 대한 사양기술, 환경 및 질병예방에 대한 꾸준한 컨설팅을 통하여 양돈사업 내에 있는 모든 이해관계자의 안정적인 수익성을 확보해 나갈 것입니다.육가공사업부문은 고객에 니즈에 맞춰 다양한 육가공 제품을 개발하고 유통채널을 다각화하여 매출을 확대하고 있습니다. 당사는 제14기 한해 전쟁, 국내외 정치적 불안 심화, 환율 급등으로 인한 수요 위축 등 급변하는 환경 속에서도, 차별화된 고객 가치를 만들고자, 사료, 축산, 식육유통, 육가공 등 전 계열화사업 분야에서 각고의 노력을 경주하였습니다. 그 결과 영업이익이 전년대비 27.24% 증가한 12백억원을 달성하였습니다. 하지만 다양한 부정적인 외부환경요인으로 금융 및 기타비용이 증가하여, 당기순이익은 전년대비 36.48% 감소한 66억원을 기록하였습니다. 다. 재무상태 및 영업실적 (1) 요약연결재무정보 (단위 : 원) 구 분 제 14 기 제 13 기 증감 증감률 [유동자산] ㆍ현금및현금성자산 ㆍ단기금융상품 ㆍ매출채권및기타채권 ㆍ재고자산 ㆍ소비용생물자산 ㆍ생산용생물자산 ㆍ기타금융자산 ㆍ기타유동자산 ㆍ당기법인세자산 [비유동자산] ㆍ장기금융상품 ㆍ장기매출채권및기타채권 ㆍ장기기타금융자산 ㆍ관계기업지분투자 ㆍ투자부동산 ㆍ유형자산 ㆍ무형자산 ㆍ사용권자산 ㆍ순확정급여자산 ㆍ생산용생물자산 ㆍ기타비유동자산 ㆍ이연법인세자산 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본] ㆍ자본금 ㆍ자본잉여금 ㆍ자본조정 ㆍ기타포괄손익누계액 ㆍ이익잉여금 [비지배지분] 자본총계 매출액 영업이익 법인세차감전순이익 당기순이익 ㆍ지배기업소유주지분 ㆍ비지배지분 기본주당순이익 연결에 포함된 종속회사수 제 14 기 당사 자산은 전년 대비
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261억(2.07%) 증가한 1조2,842억원 이며 자산의 주요증가 원인은 현금및현금성자산과 유형자산의 각 619억, 154억 증가입니다.부채는 전년 대비 59억(0.72%) 증가한 8,209억원 이며 부채의 주요 증가원인은 기타금융부채의 70억원 증가입니다.연결재무제표 기준 매출액은 전년대비 11.79% 감소한 1조6,814억원이며, 영업이익은 27.24% 증가한 1,241억원을 기록하였습니다.매출액은 최근 경기 둔화 및 소비 위축으로 인해 당사의 주요 제품 수요가 감소하였으며, 이에 따라 매출액이 전년 동기 대비 감소하였으나, 양돈부문의 원재료인 사료 가격 하락과 생산성 향상에 따른 원가절감 등으로 영업이익이 증가하였습니다.부채비율은 전년대비 6.78%p 감소한 177.16%입니다. (2)부문별 영업실적 (단위: 천원) 구분 제 14 기 제 13 기 증감 사료부문 매출액 영업이익 식육부문 매출액 영업이익 양돈부문 매출액 영업이익 육가공부문 매출액 영업이익 기타 매출액 영업이익 연결조정 매출액 영업이익 합계 매출액 영업이익 제14기 당사 매출액은 전년대비 2,246억원(11.79%)감소하였으나, 양돈부문은 원재료인 사료가격이 안정화되면서, 영업이익이 354억원 증가하였고, 육가공부문은 지속적인 매출증대로 영업이익이 6억원 증가하였습니다. 식육부문 또한 가공원가 절감 등을 통해 손실폭을 줄여나가고 있습니다. (3)환율변동 영향 ① 환위험에 대한 노출 당사의 환위험에 대한 노출정도는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 USD USD 매출채권및기타채권 차입부채 매입채무및기타채무 총 노출 ② 민감도분석당기말과 전기말 현재 원화의 USD 대비 환율이 높았다면, 당사의 자본과 손익은 감소(증가)하였을 것입니다. 이와 같은 분석은 당사가 각 기말에 합리적으로 가능하다고 판단하는 정도의 변동을 가정한 것입니다. 또한, 민감도 분석 시에는 이자율과 같은 다른 변수는 변동하지 않는다고 가정하였습니다. 전기에도 동일한 방법으로 분석하였으나, 합리적으로 가능하다고 판단되는 환율 변동의 정도는 다릅니다. 구체적인 자본 및 손익의 변동금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 변동정도 자본 손익 변동정도 자본 손익 원/USD 환율 10% 상승 10% 상승 10% 하락 10% 하락 원/EUR 환율 10% 상승 10% 상승 10% 하락 10% 하락 라. 신규 사업 및 중단 사업 - 해당사항 없음. 마. 유동성 및 자금조달과 지출 당사는 안정적인 자금 확보 및 적정 유동성 유지를 위해 자금계획 수립 및 운영을 통해 적정 유동성을 유지하고 있습니다. (1) 유동성에 관한 사항 당사는 금융상품의 안전성과 수익성을 고려하여 우량은행의 1년 이내 정기예금 등에가용자금을 분산 예치하고 있습니다. 회사가 보유하고 있는 유동성 중 만기 3개월 이내의 현금 및 현금성 자산과 만기 3개월 초과 1년 이내의 단기투자자산의 구성은 아래와 같습니다. 한편, 사용이 제한되어 유동성에서 제외된 예금은 계약이행보증과 관련되어 질권설정된 예금입니다.① 유동성 현황 (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 변동 현금 및 현금성자산 (A) 단기금융상품 (B) 사용이 제한된 예금 (C) 유동성 (A+B-C) ② 현금흐름 (단위: 천원) 구 분 제 14 기 제 13 기 증 감 기초의 현금 및 현금성자산 영업활동으로 인한 현금흐름 투자활동으로 인한 현금흐름 재무활동으로 인한 현금흐름 환율 및 연결범위 변동 효과 기말의 현금 및 현금성자산 당사의 영업활동으로 인한 현금흐름(유입)은 전년대비 559억원 증가하였으며, 현금흐름(유입)의 주요 원인은 매출채권의 감소 영향입 니다. 투자활동으로 인한 현금흐름(유출)은 전년대비 108억원 증가하였으며, 재무활동으로 인한 현금흐름(유출)은 전년대비 195억원 증가하였습니다. (2) 자금조달에 관한 사항 ① 당기말과 전기말 현재 차입부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 단기차입부채: 단기차입금 유동성장기차입금 소 계 장기차입부채: 장기차입금 합 계 ② 당기말과 전기말 현재
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단기차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 금융기관 내 역 통 화 이자율(%) 만 기 당기말 전기말 하나은행 외 USANCE USD, EUR 5.42~6.98 2024년 한국산업은행 외 일반대출 외 KRW 4.97~7.33 2024년 하나은행 외 외화대출 3.45~7.56 2024년 합 계 상기 차입금과 관련하여 당사의 유형자산 및 금융상품 등이 담보로 제공되어 있습니다. ③ 당기말과 전기말 현재 장기차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 금융기관 내 역 통 화 이자율(%) 만 기 당기말 전기말 한국농어촌공사 외 일반대출 KRW 2.00~8.10 농협은행 외 담보대출 등 KRW 1.00~5.78 ㈜신한은행 외 외화대출 5.05~8.00 소 계 유동성장기차입금 장기차입금 상기 장기차입금은 원금분할상환되거나 만기에 일시상환되며, 이와 관련하여 당사의 유형자산 및 금융상품 등이 담보로 제공되어 있습니다. ④ 당기말 현재 차입금의 상환일정은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 1년미만 1~2년 2~3년 3년이상 합 계 차입금 (3) 자금 지출 관련 사항 당기말 현재로서는 신규 및 중요한 지출 계획은 없으며, 향후 신규 투자 등 중요한 지출 계획 발생 시 공시 등을 통해 관련 내용을 제공하도록 하겠습니다 바. 부외거래 당사는 거래처의 사료구매자금대출등을 대상으로 지급보증 약정을 체결하고있으며 해외자회의 현지 차입금에 대해 채무보증계약을 체결하고 있습니다. 이와 관련된 현황에 대하여는 'XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 - 2. 우발부채 등 - '채무보증현황'을 참조하여 주시기 바랍니다. 사. 중요한 회계정책 또는 추정에 관한 사항 - 연결재무제표 및 재무제표 주석 "2. 재무제표 작성기준, 3. 제ㆍ개정된 기준서의 적용, 4. 유의적인 회계정책" 참조하여 주시기 바랍니다. 아. 기타 투자판단에 필요한 사항 당사는 과거 수익인식에 대한 오류를 식별하였고, 연결대상 종속기업을 누락하였습니다. 이와 관련된 수정사항을 반영하여 2021년 12월 31일로 종료하는 보고기간의 연결재무제표를 재작성하였습니다.이와 같은 회계처리 수정이 연결재무제표에 미치는 영향은 연결재무제표 및 재무제표 주석 "44. 연결재무제표 재작성" 참조하여 주시기 바랍니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 플랫폼 기술 기반 'First-in-Class' 신약개발 전문기업으로 산화 스트레스 조절(Oxidative stress modulation)플랫폼, CAF Modulation 플랫폼, 압타머-약물 복합체(Aptamer-drug conjugate, Apta-DC) 플랫폼의 3가지 독창적인 플랫폼 기술을 바탕으로 글로벌 시장에 도전할 수 있는 혁신 신약을 개발하고 있습니다. 연구개발은 오픈이노베이션 컨셉으로 운영되며, 신약 후보물질 도출 연구 및 컨트롤 타워 역할은 자체 연구인력에 의해 수행되고 단계별 기초연구, 임상연구 등은 외부 산학연병 조직을 활용한 과학자문위원(SAB) 그룹과의 협업을 통해 수행되고 있습니다.'산화 스트레스 조절(Oxidative stress modulation)플랫폼'을 기반으로는 신약 파이프라인 8종을 개발하고 있으며, 'CAF Modulation 플랫폼'을 기반으로는 면역항암제 파이프라인을 개발중입니다. 또한, 세계 최초의 '압타머-약물 복합체(Aptamer-drug conjugate, Apta-DC) 플랫폼' 기반으로 의학적 미충족수요가 높은 난치성 항암제 파이프라인 3종을 개발하고 있습니다. 산화 스트레스 조절(Oxidative stress modulation)플랫폼과 CAF Modulation 플랫폼에 활용되는 NOX 저해 기술은 세계적으로 독보적인 기술로서, 빠르고 효율적으로 선택적 NOX효소 저해제 도출을 통해 당뇨합병증, 섬유화증, 암, 심장질환 등의 주요원인인 활성화산소를 조절함으로서 염증 및 섬유화를 억제하는 기전입니다. 현재 당뇨병성 신증, 조영제신독성, NASH, 망막병증, 황반변성, 동맥경화, 뇌질환치료제, 면역항암제 파이프라인을 개발하고 있습니다. Apta-DC 플랫폼은 세계 최초의 독창적인 개념으로 G-quadruplex 압타머와 기존 항암제로 사용되는 약물을 융합시켜 암세포의 표면에 과발현되는 뉴클레오린(nucleolin)이라는 단백질과 결합하여 암세포 선택적으로 암세포의 증식을 막고, 세포내에서 압타머와 약물이 분리되어 암세포의 사멸을 유도하는 이중항암작용으로 부작용이 없고, 약물내성도 극복된 강력한 항암제를 개발하는 기술입니다. 현재 췌장암, 혈액암, 간암 파이프라인을 개발하고 있습니다.상기 3개의 주요 플랫폼 이외에 당사는 세포내 전달이 유용한 유전자 전달체에 대한 핵심기술 및 제조기술도 보유하고 있습니다. 유전자 전달체 기술은 세포내에 DNA또는 RNA같은 유전자를 효율적으로 전달할 수 있어 압타머 및 신약개발시 타겟 표적화에 응용할 수 있고, 대량생산이 가능하여 고순도, 낮은 원가로 제조할 수 있어 외산 대비 가격 경쟁력이 높은 것이 장점입니다. 시약의 경우 연구활동 과정 중 생산된 연구용 시약을 고객의 요청에 의해 간헐적 재공정 작업하여 공급하고 있습니다. 2023년 11월, 신사업본부를 신설하여 상품개발/기획을 통해 개발된 제품을 유통하는건강기능식품 ODM사업, 해외 우수한 펫용품을 수입하여 국내에 유통하고, 신약개발 기술과 접목하여 펫관련 건강보조제를 개발하는 펫케어사업에 진출하였습니다. 신사업부문 중 건강기능식품 사업은 신약연구와 임상진행 경험을 기반으로 하여 고품질의 건강기능식품을 제공하는 것을 목표로, 다양한 연령대의 필요에 맞는 건강기능식품을 ODM 방식으로 개발하여 판매업체를 통해 유통합니다. 노년층, 직장인, 유소아 등 다양한 연령층을 타겟으로 면역력 강화, 눈건강, 관절 및 뼈 건강, 스트레스 해소 및 수면품질 향상 제품 등을 개발하여 공급할 계획입니다. 주요 경쟁업체들은 이미 다양한 제품과 브랜드 인지도를 가지고 있지만, 대부분이 마케팅 중심의 유통구조로 신약개발과 임상연구에 기반한 제품 개발이 부족한 게 현실입니다. 당사는 고도화된 신약연구개발 능력과 임상시험 경험을 바탕으로 경쟁우위를 점할 수 있을 것입니다. 또한, ODM방식을 통해 전문적인 GMP인증시설에서 생산된 고품질의 제품을 B2C가 아닌 B2C를 잘하는 업체에 판매하는 전략과 국내 유통망을 추가로 확보하여 시장점유율 확대할
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예정입니다. 신사업부문 중 펫케어 사업은 최근 각광받고 있는 프리미엄 펫사료와 기능성 건강보조제 및 펫케어 선진국의 펫용품(털용해제, 프리미엄 펫토이)을 수입/수출/유통하여 국내 프리미엄 펫케어 시장에서 점유율을 확대하고, 신약개발 기술을 접목한 자체적인 펫건강보조제도 개발할 계획입니다. 아울러, 국내시장의 10배 규모인 세계3위 러시아 시장에 진출한 펫케어 유통업체와의 독점공급 및 국내 유통망 확대를 통해 글로벌 프리미엄 펫케어 제품을 국내시장에 소개하고, 나아가 우수한 국내제품을 해외에 수출하는 교두보 역할을 할 것으로 기대됩니다. 현재 플랫폼 기술을 이용한 First-in-class 신약후보물질을 개발하고 파트너사와 공동연구 또는 기술이전을 사업화 모델로 하고 있어 제품 판매에 대한 매출은 존재하지 아니합니다. 다만, 공동연구계약 및 라이센스계약에 따른 기술료는 매출 수익으로 인식하고 있습니다. 신약개발의 특성상 현재는 신사업본부에서 대부분의 매출이 발생하고 있습니다. 주요 매출 유형은 연구개발부문의 기술료 및 시약판매 매출과 신사업부문의 상품매출로 구분되며, 2024년 당기 매출액은 제품 및 상품매출 3,244,587 천원과 시약매출 116,393천원의 실적이 발생하였습니다. 전기 매출액은 323,869천원으로 상품매출 271,558천원, 시약매출 52,311천원입니다.당사는 주요 기술인 NOX저해제, Apta-DC 및 유전자 전달체 기술을 확보하고 있으며, 독창적인 플랫폼 테크놀로지에 기반하여 도출된 개발제품은 글로벌 경쟁력을 인정받아 조기에 3건의 기술이전성과를 이루었고, 다수의 상위 글로벌 제약사와 지속적인 파트너쉽을 논의 중에 있는 등 빠른 사업화가 진행되고 있습니다. 현재의 사업전략 상 당사가 개발 중인 파이프라인은 임상2상 진행 후 기술이전 가능성이 클 것으로 판단하고 있으며, 향후 임상 진행중인 파이프라인의 기술이전 시 큰 규모의 기술료 용역 매출이 발생 할 것으로 예상됩니다. 그밖에 사업에 대한 자세한 사항은 'Ⅱ.사업의 내용 _ 7. 기타 참고사항' 항목을 참조하시기 바랍니다. 2. 주요 제품 및 서비스 당사의 사업전략은 플랫폼 기술을 이용한 공동연구 또는 기술이전을 모델로 하고 있어 별도의 제품 판매 매출은 존재하지 아니합니다. 공동연구계약 및 라이센스계약에 따른 기술료와 시약매출을 매출액으로 인식하고 있습니다. 가. 주요 매출액 및 매출비중 (단위 : 천원) 구분 매출유형 주요 품목 2024년 2023년 2022년 (제16기) (제15기) (제14기) 금액 비중 금액 비중 금액 비중 제품매출 건강기능식품 ODM 비타민씨, 차전자피, 오메가3, 엽산 등 상품매출 펫케어 상품판매 조이서 기타매출 시약판매 리포펙터 등 합 계 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 당사는 2023년 11월부터 건강기능식품 매출이 발행하였고, 사용기한이 약2년으로 발주주기가 빈번하지않아 개별 품목의 가격비교가 어렵습니다. 따라서 매출금액을 매출수량으로 나눈 단순평균가격으로 산정하였습니다. (단위 : 원) 품목 2024년 2023년 건강기능식품 - 2023년부터 매출이 발생함에따라 최근 2개년에 대해 기재 3. 원재료 및 생산설비 당사의 주요 영업활동은 신약연구개발로서 제품 제조를 위한 별도의 원재료 매입, 생산 및 생산설비에 관한 해당사항이 없습니다. 제품 및 상품매출에 대한 매입 관련 정보는 다음과 같습니다.가. 제품 및 상품매입현황 (단위 : 천원) 유형 구분 품목 2024년 2023년 2022년 (제16기) (제15기) (제14기) 금액 비중 금액 비중 금액 비중 ODM 건강기능식품 ODM ODM 외주가공비 일반 펫케어 상품 조이서 제품 합 계 가. 주요 제품 및 상품 매입처당사의 건강기능식품 ODM 관련 제품은 GMP인증시설을 보유한 전문위탁제조업체를통해 매입을 하고 있으며, 펫케어 상품은 펫상품 전문 수출입업체를 통해 공급을 하고 있습니다. 업체별로 월단위로 견적 및 발주를 통해 수율 및 수출입 통관 일정등을 고려하여 외주 매입을 하고 있습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위: 천원)
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사업부문 매출유형 품 목 2024년 2023년 2022년 (제16기) (제15기) (제14기) 수량 금액 수량 금액 수량 금액 신사업부문 제품매출 건강기능식품 ODM 수 출 내 수 소 계 상품매출 펫케어 상품 수 출 내 수 소 계 연구개발부문 기타매출 유전자전달체 시약 수 출 내 수 소 계 합 계 수 출 내 수 합 계 나. 판매조직 당사의 조직은 크게 경영관리본부, 연구개발본부, 신사업본부로 운영되고 있으며, 해외 기술사업(기술수출, 공동연구) 관련 비즈니스 업무는 대표이사 산하 혁신사업개발팀, 법무팀, 연구개발본부 연구위원이 포함된 TF팀에서 수행하고 있습니다. 건강기능식품 ODM, 펫케어 상품과 시약판매는 신사업본부 산하3개의 팀에서 별도로 담당하며, 영업지원팀에서 팀별 영업지원업무를 담당하고 있습니다. 다. 판매경로 1. 플랫폼 테크놀로지 및 파이프라인 통상 제약기업의 라이센스 아웃 추진은 해외 컨퍼런스에서 파트너링 미팅을 통해 상호 정보교환으로 착수되며 기본적인 프로세스는 다음과 같습니다 [판매 프로세스] 당사는 이미 라이센스 아웃 대상 기술 및 파이프라인에 대해 30여개의 기업과 CDA 계약을 체결하고 여러차례 파트너링 미팅을 진행한 바 있습니다. 세계적인 Big Pharma들과는 대부분 "지속적 정보공유" 단계로 파트너사의 unmet needs 에 대해 지속적으로 연구결과를 업데이트하며 소통하고 있습니다. NOX 저해제 관련 파이프라인 대부분은 2021년 임상2a상이 완료됨에 따라 2022년이후부터 본격적인 협의가 진행되고 있으며, Novel target 의 POC 가 입증되면 후속 파이프라인 개발을 위한 전략적제휴도 활성화 할 계획입니다. 또한 혈액암(Apta-16) 치료제가 임상단계에 진입하여 Apta-DC 플랫폼 기술에 대한전략적 제휴에 대해서도 적극적인 비즈니스를 추진하고 있습니다.2. 제품판매건강기능식품 제품은 신사업본부에서 직접 영업을 통해 제품을 판매하고 있으며, 지속적으로 국내 유통망을 확보하여 거래처를 확장 중입니다.1) 건강기능식품 ODM제품개발 -> 고객사에서 제품 공급의뢰 -> 위탁제조업체 생산 견적 -> 고객사에 최종 견적 전달 -> 고객사 발주 -> 위탁생산(ODM) -> 고객사 납품 및 검수3. 상품판매 펫케어 상품은 신사업본부에서 직접 영업을 통해 상품을 판매하고 있으며, 지속적으로 국내 유통망을 확보하여 거래처를 확장 중입니다. 2) 펫케어상품매입처에 상품 견적요청 -> 견적수령 및 매입일정 조율 -> 상품발주 -> 물류창고 입고 -> 고객사의 상품 발주 -> 고객사 납품 및 검수 5. 위험관리 및 파생거래 1) 시장위험시장위험에 대한 사항은 'Ⅲ.재무에 관한 사항 _ 5. 재무재표 주석 : 4.1.1 시장위험' 항목을 참조하시기 바랍니다.2) 파생거래 - 전환사채에 부여된 파생상품(조기상환청구권 및 매도청구권) 사채에 부여된 조기상환청구권 및 매도청구권은 그 경제적 특성이 주계약의 경제적 특성 및 위험과 밀접하게 관련되어 있지 아니한 것으로 판단하여 주계약으로부터 분리하여 인식합니다. 연결실체는 상기 권리를 공정가치로 평가하여 당기말 현재 유동파생상품자산 1,213,239 천원, 유동파생상품부채 7,411,697 천원을 재무상태표에 계상하고 있습니다. 조기상환청구권 및 매도청구권이 부여된 전환사채에 관한 주요 사항은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 1회차 전환사채 종류 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 상환방법 만기일인 2028년 8월 24일에 전자등록금액의 115.9274%에 해당하는 금액을 일시 상환 발행시 액면금액 잔여 액면금액 전환권 행사기간 발행시 전환가액 현재 전환가액 미행사 전환권 (단위: 주) 조기상환청구권(Put Option) 사채권자는 발행일로부터 2년 이후 매 3개월에 해당되는 날에 사채의 전자등록금액에 연복리 3% 조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 사채의 만기 전 조기상환 청구 가능 매도청구권(Call Option) 연결실체는 발행일로부터 12개월 이후 24개월까지 사채권자가인수한 총 금액의 20%의 범위 내에서 발행회사 또는
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발행회사가 지정하는 제3자에게 연복리 3% 매도청구수익률을 가산한 금액으로 사채를 매도할 것을 청구 가능 6. 주요계약 및 연구개발활동 1) 경영상의 주요 계약 (1) 라이선스-아웃(License-out) 계약 라이선스-아웃(License-out) 계약 총괄표 품목 계약상대방 대상지역 계약체결일 계약종료일 총 계약금액 진행단계 Apta-16 (혈액암 치료제) 삼진제약 전 세계 특허만료기간까지 (주1) 임상1/2상 진입 Apta-12 (췌장암 치료제) 호프바이오사이언스(Hope Bioscience, 미국) 미국, 유럽 (주2) (주1) 비임상 예정 wet-AMD (황반변성 치료제) 삼진제약 아시아 특허만료기간까지 (주1) 임상 1상 진입 (주1) 양사 합의에 의해 계약 규모 비공개(주2) 호프바이오 사이언스 청산으로 인한 권리 반환 결정일 ■ 품목: Apta-16 (혈액암 치료제) 계약상대방 삼진제약 계약내용 Apta-16 공동개발, 개발 완료 후 전세계 판권 대상지역 전세계 계약기간 계약체결일: 2016년 3월 10일계약종료일 : 대상 특허존속기간 만료일 총 계약금액 양사 합의에 의해 계약 규모 비공개 수취금액 양사 합의에 의해 계약 규모 비공개 계약조건 양사 합의에 의해 계약 규모 비공개 회계처리방법 계약금 일시 수익 인식 대상기술 혈액암 대상 Apta-DC 플랫폼 테크놀로지 개발 진행경과 임상1/2상 진입 기타사항 ■ 품목: Apta-12 (췌장암 치료제) 계약상대방 호프바이오사이언스(Hope Bioscience, 미국) 계약내용 Apta-12 개발, 미국 유럽 실시권 대상지역 아시아를 제외한 미국 유럽 계약기간 계약체결일: 2016년 3월 11일계약종료일 : 2022년 1월 31일 총 계약금액 양사 합의에 의해 계약 규모 비공개 수취금액 양사 합의에 의해 계약 규모 비공개 계약조건 양사 합의에 의해 계약 규모 비공개 회계처리방법 계약금 일시 수익 인식 대상기술 췌장암 대상 Apta-DC 플랫폼 개발 진행경과 비임상 예정 기타사항 권리반환결정일 : 2022.01.31 ■ 품목: APX-1004F (황반변성 치료제_wet-AMD) 계약상대방 삼진제약 계약내용 wet-AMD 공동개발, 아시아 판권 대상지역 아시아 계약기간 계약체결일: 2018년 8월 28일계약종료일 : 대상 특허존속기간 만료일 총 계약금액 양사 합의에 의해 계약 규모 비공개 수취금액 양사 합의에 의해 계약 규모 비공개 계약조건 양사 합의에 의해 계약 규모 비공개 회계처리방법 계약금 일시 수익 인식 대상기술 당뇨병성 습성 황반변성(wet-AMD) 대상 NOX 저해제 발굴 플랫폼 개발 진행경과 임상1상 진입 기타사항 (2) 라이선스-인(License-in) 계약 라이선스-인(License-in) 계약 총괄표 품목 계약상대방 대상지역 계약체결일 계약종료일 총 계약금액 진행단계 NOX 작용기전 조절의약품 개발(APX-115) 이화여대 산학협력단 전세계 특허만료기간까지 양사 합의하에비공개 비임상~임상2상 완료 ■ 품목: NOX 작용기전 조절 의약품 개발 계약상대방 이화여대 산학협력단 계약내용 NOX 작용기전 조절 의약품 개발 대상지역 전세계 계약기간 계약체결일: 2014년 10월 31일계약종료일 : 대상 특허존속기간 만료일 또는 발매 후 10년 중 늦은 시점 총 계약금액 양사 합의에 의해 계약 규모 비공개 지급금액 양사 합의에 의해 계약 규모 비공개 계약조건 양사 합의에 의해 계약 규모 비공개 회계처리방법 비용으로 인식 대상기술 NOX 저해제 발굴 플랫폼 개발 진행경과 파이프라인별로 비임상 ~ 임상2상 완료 기타사항 2) 연구개발활동 (1) 연구개발활동의 개요산화 스트레스 조절(Oxidative stress modulation)플랫폼, CAF Modulation 플랫폼, 압타머-약물 복합체(Aptamer-drug conjugate, Apta-DC) 플랫폼의 3가지 독창적인플랫폼 기술을 바탕으로 글로벌 시장에 도전할 수 있는 난치성 질환 'First-in-Class'혁신 신약을 개발하고 있습니다. (2) 연구개발 담당조직① 연구개발 조직 개요 당사의
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연구개발 수행은 연구개발본부(CTO) 산하 5개부서(제제연구소, 신약연구소(연구개발 1팀, 연구개발 2팀, 약효평가팀, 임상센터))로 운영되고 있습니다.연구개발팀은 NOX 연구 파트, Apta-DC 연구파트, 원천기술 사업지원 파트로 구분하여 운영되고 있으며, 임상센터는 임상시험전략, 임상시험기관 관리 및 진행사항 모니터링 업무를 담당하고 있습니다. 약효평가팀은 약물의 작용기전 연구 및 비임상 효능 평가를담당하고 있습니다. R 지식재산권 확보 및 활용전략수립 등의 업무는 외주 용역을 통해 진행하고 있습니다. 당사 연구개발 조직운영의 특징은 오픈이노베이션 컨셉으로 운영되고 있습니다. 혁신신약개발의 가장 핵심인 후보물질도출 연구 및 컨트롤 타워 역할은 자사 내부 인력을 통해 수행되고 신약개발 단계별 기초연구, 임상중개연구, 임상연구 등은 외부 산학연병(파트너사, 대학, 병원, CRO/CMO기관) 조직을 활용하여 외부 과학자문위원(SAB 멤버) 그룹과의 소통을 통해 수행되고 있습니다. 연구개발본부 조직도.jpg 연구개발본부 조직도 ② 연구개발 인력 현황사업보고서 기준일 현재 당사는 박사급 6명, 석사급 14명 등 총 23명의 연구인력을 보유하고 있으며, 그 현황은 다음과 같습니다. (단위: 명) 구분 박사 석사 학사 합계 CEO SAB 연구개발본부 제제연구소 연구개발1,2팀 약효평가팀 임상센터 합계 ③ 핵심 연구인력보고서 제출일 현재 당사의 핵심 연구인력은 다음과 같습니다. 직위 성명 담당업무 주요경력 주요 연구실적 대표이사 이수진 연구 및 경영 총괄 아주대학교 의약화학 박사 JW 중외제약 신약연구실 팀장압타바이오 주식회사 대표이사 요청으로 인해 미기재 CTO 문성환 R 총괄 POSTECH 생물의약화학 박사 C 신약연구소, JW 중앙연구소 (연구소장)BJ 한미 연구센터 연구소장/부사장압타바이오 주식회사 사장 요청으로 인해 미기재 전문위원 김순회 R 기술고문 서울대학교 약물학 박사 동아제약(주) 연구본부 본부장(전무)동아에스티(주) 연구본부장(부사장)압타바이오 주식회사 신약개발 전문위원 요청으로 인해 미기재 제제연구소장 정구영 제제연구총괄 충남대학교 생물약학 박사아주대학교 경영관리 MBA동국제약 제제기술연구소 연구소장코오롱제약 의약연구소 연구소장압타바이오 주식회사 제제연구소장(전무) 요청으로 인해 미기재 임상센터장 안연희 임상총괄 아펙스코리아 임상팀 CRA한국와이어스 임상팀 팀장한국파렉셀 Quality Management 팀장이뮨온시아 임상개발부 상무아이씨엠 임상개발부 전무압타바이오 주식회사 임상센터장 요청으로 인해 미기재 (3) 연구개발 비용 (단위: 백만원, %) 제16기 제15기 제14기 비용의성격별 분류 인건비 위탁용역비 연구개발비용 합계 회계처리 내역 경상연구개발비 회계처리금액 계 정부보조금 연구개발비용 합계 매출액 연구개발비/매출액 비율[연구개발비용 합계 ÷ 당기매출액 × 100] (4) 연구개발 실적① 연구개발 진행 현황 및 향후계획보고서 제출일 현재 당사가 연구개발 진행 중인 내역은 다음과 같습니다. 총괄표> 구분 품목 적응증 연구시작년도 현재진행단계 비고 합성신약 APX-115 당뇨병성 신증 2013년 임상2b상 진행 2020년 유럽 임상2상 진입2021년 유럽 임상2a상 완료2024년 한국 임상2b상 진입 조영제신독성 2020년 임상2상 진행 2023년 미국, 한국 임상2상 진입 APX-311 대사이상 관련 지방간염(MASH) 2015년 임상1상 완료 2025년 임상2상 진입 예정 APX-1004F 황반변성(Wet-AMD) 2015년 임상1상 진행 2018년 삼진제약에 라이선스 아웃 2021년 임상1상 진입 APX-1004 당뇨성 망막병증 2015년 비임상 완료 2025년 임상2상 진입예정 APX-5278 동맥경화증 2014년 비임상 예정 2025년 비임상 진입예정 APX-NEW 뇌질환치료제 2019년 후보물질탐색 및 효능평가 2019년 신규파이프라인 추가 APX-343A 면역항암제 2019년 비임상 진행 2022년 신규파이프라인 추가2025년 임상1상 진입 예정 ABF-103 2022년 비임상 진행