chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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에이치에프씨엘삼이유동화전문(유) 에이치에프에프삼이유동화전문(유) 에이치에프아이삼이에이유동화전문(유) 에이치에프아이삼이비유동화전문(유) 에이치에프엘씨삼이유동화전문(유) 에이치에프케이엠삼삼유동화전문(유) 에이치에프아이삼삼유동화전문(유) 에이치에프엔삼삼유동화전문(유) 에이치에프케이제이삼삼유동화전문(유) 에이치에프케이삼사유동화전문(유) 에이치에프더블유삼사유동화전문(유) 합계 (주1) 전기말 및 전전기말 당사가 하나은행이 운용하는 DB형 퇴직연금에 예치한 사외적립자산 금액은 각각 3,105백만원, 2,442백만원입니다. 28-4 당기 및 전기 중 특수관계자와의 중요한 자금거래 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 특수관계자명 자금대여 거래 자금차입 거래 현금출자(회수) 대여 회수 차입 상환 하나은행 하나대체투자NPL일반사모투자신탁제1호 (주) 외환더로프트 하나송수제이차유동화전문(유) 하나에스에이치제일차유동화전문 (유) (주1) 에이치에프디제일차유동화전문 (유)(주1) 에이치에프에스칠삼비유동화전문 (유)(주1) 에이치에프비팔일유동화전문 (유) 에이치에프아이팔삼유동화전문(유) 에이치에프에스팔사유동화전문(유) 에이치에프에프팔사유동화전문(유) 에이치에프아이구일유동화전문(유) (주1) 에이치에프에스구이에이유동화전문(유) (주1) 에이치에프에스구이비유동화전문(유) (주1) 에이치에프비구이유동화전문(유) (주1) 에이치에프엔구이유동화전문(유) (주1) 에이치에프아이구삼유동화전문(유) (주1) 에이치에프비구삼유동화전문(유) (주1) 에이치에프에프구오유동화전문(유) 에이치에프아이공이에이유동화전문(유) (주1) 에이치에프케이공이유동화전문(유) (주) 에이치에프씨공삼 에이치에프비공삼유동화전문(유) 에이치에프지공사유동화전문(유) 에이치에프아이일일유동화전문(유) 에이치에프티일이유동화전문(유) 에이치에프더블유일이유동화전문(유) 에이치에프아이일이씨유동화전문(유) 에이치에프더블유일삼유동화전문(유) 에이치에프엔일삼유동화전문(유) 에이치에프지일삼유동화전문(유) 에이치에프케이일사유동화전문(유) 에이치에프비일사유동화전문(유) 에이치에프엔일사유동화전문(유) 에이치에프아이일사에이유동화전문(유) 에이치에프아이일사비유동화전문(유) 에이치에프엠이일 (주) 에이치에프제일호기업재무안정사모투자합자회사 에이치에프비이일유동화전문(유) 에이치에프아이이일유동화전문(유) 에이치에프지이이유동화전문(유) 에이치에프에프이이유동화전문(유) 에이치에프비지이삼유동화전문(유) 에이치에프에스이삼유동화전문(유) 에이치에프엔이삼유동화전문(유) 에이치에프에프이사유동화전문(유) 에이치에프에스삼일유동화전문(유) 에이치에프더블유삼일유동화전문(유) 에이치에프아이삼일유동화전문(유) 에이치에프지삼일유동화전문(유) 에이치에프티삼일유동화전문(유) 에이치에프엔삼일유동화전문(유) 에이치에프비삼일유동화전문(유) 에이치에프제이호기업재무안정사모투자합자회사 에이치에프에스비삼일유동화전문(유) (주1) 에이치에프더블유삼이에이유동화전문(유) 에이치에프에프삼이유동화전문(유) 에이치에프아이삼이에이유동화전문(유) 에이치에프아이삼이비유동화전문(유) 에이치에프엘씨삼이유동화전문(유) (주1) 에이치에프아이삼삼유동화전문(유) 에이치에프엔삼삼유동화전문(유) 에이치에프케이제이삼삼유동화전문(유) 에이치에프케이삼사유동화전문(유) 에이치에프더블유삼사유동화전문(유) 에이치에프아이사일유동화전문(유) 에이치에프엔사일유동화전문(유) 에이치에프케이사일유동화전문(유) 에이치에프디사이유동화전문(유) 에이치에프에스비사이유동화전문(유) 에이치에프티사이유동화전문(유) 에이치에프비사이유동화전문(유) 에이치에프에스사삼유동화전문(유) 에이치에프아이사삼유동화전문(유) 합계 (주1) 당기말 현재 특수관계자가 아니며, 처분전 금액입니다. (단위: 천원) 특수관계자명 자금대여 거래 자금차입 거래 유상증자 현금출자(회수) 대여 회수 차입 상환 하나금융지주 하나은행 하나대체투자NPL일반사모투자신탁제1호 하나에스에이치제일차유동화전문 (유) 에이치에프에스제이차유동화전문 (유) 에이치에프에스칠삼에이유동화전문 (유) 에이치에프더블유칠삼유동화전문 (유)
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에이치에프케이칠사유동화전문(유)(주1) 에이치에프에스씨엔팔일유동화전문(유)(주1) 에이치에프비팔일유동화전문(유) 화인제오차유동화전문(유) 에이치에프에스팔이유동화전문(유) 에이치에프에프팔이유동화전문(유) 에이치에프아이팔삼유동화전문(유) 에이치에프에스팔사유동화전문(유) 에이치에프에프팔사유동화전문(유) 에이치에프케이팔사유동화전문(유) 에이치에프아이구일유동화전문(유) 에이치에프에프엔구일유동화전문(유) 에이치에프에스구이에이유동화전문(유) 에이치에프에스구이비유동화전문(유) 에이치에프비구이유동화전문(유) 에이치에프엔구이유동화전문(유) 에이치에프비구삼유동화전문(유) 에이치에프에프구삼유동화전문(유) 에이치에프에프구사유동화전문(유)(주1) 에이치에프에프구오유동화전문(유) 에이치에프아이공일비유동화전문(유) 에이치에프디공이유동화전문(유) 에이치에프엔공이유동화전문(유) 에이치에프케이공이유동화전문(유) (주) 에이치에프씨공삼 에이치에프아이공삼비유동화전문(유) 에이치에프비공삼유동화전문(유) 에이치에프지공삼유동화전문(유) 에이치에프디공삼유동화전문(유) 에이치에프지공사유동화전문(유) 에이치에프아이공사유동화전문(유) 에이치에프아이일일유동화전문(유) 에이치에프지일일유동화전문(유) 에이치에프티일이유동화전문(유) 에이치에프더블유일이유동화전문(유) 에이치에프아이일이에이유동화전문(유) 에이치에프아이일이씨유동화전문(유) 에이치에프더블유일삼유동화전문(유) 에이치에프엔일삼유동화전문(유) 에이치에프지일삼유동화전문(유) 에이치에프케이일사유동화전문(유) 에이치에프비일사유동화전문(유) 에이치에프엔일사유동화전문(유) 에이치에프티일사유동화전문(유) 에이치에프아이일사에이유동화전문(유) 에이치에프아이일사비유동화전문(유) 에이치에프엠이일 (주) 에이치에프제일호기업재무안정사모투자합자회사 에이치에프비이일유동화전문(유) 에이치에프아이이일유동화전문(유) 에이치에프지이이유동화전문(유) 에이치에프에프이이유동화전문(유) 에이치에프에스이삼유동화전문(유) 에이치에프엔이삼유동화전문(유) 에이치에프에프이사유동화전문(유) 에이치에프씨엘삼일유동화전문(유) (주)에이치에프케이디삼일 에이치에프에스삼일유동화전문(유) 에이치에프더블유삼일유동화전문(유) 에이치에프아이삼일유동화전문(유) 에이치에프지삼일유동화전문(유) 에이치에프티삼일유동화전문(유) 에이치에프엔삼일유동화전문(유) 에이치에프비삼일유동화전문(유) 에이치에프제이호기업재무안정사모투자합자회사 에이치에프에스비삼일유동화전문(유) 에이치에프더블유삼이에이유동화전문(유) 에이치에프케이엠삼이유동화전문(유) 에이치에프씨엘삼이유동화전문(유) 에이치에프에프삼이유동화전문(유) 에이치에프아이삼이에이유동화전문(유) 에이치에프아이삼이비유동화전문(유) 에이치에프엘씨삼이유동화전문(유) 에이치에프케이엠삼삼유동화전문(유) 에이치에프아이삼삼유동화전문(유) 에이치에프엔삼삼유동화전문(유) 에이치에프케이제이삼삼유동화전문(유) 에이치에프케이삼사유동화전문(유) 에이치에프더블유삼사유동화전문(유) 합계 (주1) 전기말 현재 특수관계자가 아니며, 처분전 금액입니다. 28-5 보고기간종료일 현재 특수관계자와의 중요한 약정한도는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 특수관계자명 금액 거래내역 제공하는자 제공받는자 하나은행(주1) 하나에프앤아이 기업일반자금회전대출 하나카드 하나에프앤아이 미사용한도 하나에프앤아이 하나대체투자NPL일반사모투자신탁제1호 원화유가증권매입계약 하나에프앤아이 에이치에프제일호기업재무안정 사모투자합자회사 원화유가증권매입계약 하나에프앤아이 에이치에프제이호기업재무안정 사모투자합자회사 원화유가증권매입계약 (주1) 상기 특수관계자와의 약정 한도를 위하여 당사는 당사가 보유한 투자사채 중 일부를 담보목적으로 제공하였습니다. (주석 29-4 참조) 28-6 당기 및 전기 중 주요경영진에 대한 보상내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기 전기 임원급여 퇴직급여 주식기준보상 합계 29. 우발채무 및 약정사항 29-1 보고기간종료일 현재 차입부채와 관련된 약정한도는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 차입처 거래내역 약정한도 사용금액 하나은행 기업일반자금회전대출 대구은행 기업일반자금회전대출
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신한은행 기업어음 우리종합금융 기업어음 29-2 보고기간종료일 현재 당사와 관련된 계류중인 소송은 없습니다.29-3 보고기간종료일 현재 당사가 체결한 매입약정은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 약정처 거래내역 약정금 당기말 전기말 누적이행금액 잔여약정금액 누적이행금액 잔여약정금액 에이치에프제일호기업재무안정 사모투자합자회사 원화유가증권매입계약 에이치에프제이호기업재무안정 사모투자합자회사 원화유가증권매입계약 하나대체투자NPL일반사모투자신탁제1호 원화유가증권매입계약 합계 29-4 당사는 하나은행이 제공하는 신용공여 한도에 대한 담보 목적으로 당사 보유 투자사채를 담보로 제공하고 있으며, 보고기간종료일 현재 담보제공액은 7,630억원 입니다. 30. 현금흐름표 30-1 당사의 현금흐름표는 간접법을 적용하여 작성하였으며 현금흐름표상의 현금은 현금및현금성자산을 의미합니다. 30-2 당기 및 전기 중 현금의 유입과 유출이 없는 중요한 거래내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 내 역 당기 전기 리스사용권자산 기중 변동 리스부채 기중 변동 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 보험수리적손익 30-3 재무활동에서 생기는 부채의 조정 내용은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기초 재무활동현금흐름 기타 당기말 차입부채 사채 리스부채 합계 (단위: 천원) 구분 전기초 재무활동현금흐름 기타 전기말 차입부채 사채 리스부채 합계 31. 주식기준보상31-1 당사의 지배기업인 주식회사 하나금융지주에서는 당사의 임직원에게 성과연동형 주식기준보상을 부여하였으며, 그 내역은 다음과 같습니다. 구분 10차 11차 12차 13차 부여기준일 부여방법 (주1) (주1) (주1) (주1) 부여기간(평가기간) 지급기준일 결산일 기준 추정가득수량 (주1) 하나금융지주의 종속기업인 당사가 하나금융지주의 주식을 부여하고 결제할 수 있습니다.최초 약정시점에 주식지급가능수량이 정해지고, 사전에 정해진 성과목표의 달성정도에 따라 지급률이 정해지는 제도입니다. 성과는 그룹성과(상대적 주주수익률) 40% 및 사업부문성과(소속부문 ROE 및 당기순이익 목표달성률) 55%, 건전성평가 5%로 평가합니다. 31-2 보고기간종료일 현재 성과연동형주식기준보상으로 인한 미지급금 금액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기말 전기말 미지급금 32. 재무제표의 승인당사의 재무제표는 2025년 2월 3일에 개최된 이사회에서 승인되었으며, 2025년 3월 24일 예정된 정기주주총회에서 승인될 예정입니다. 33. 보고기간 후 사건 당사는 2024년 12월 23일 개최된 이사회에서 자본금 감소(자기주식 소각) 안건에 대해 결의하였습니다. 이에 따라 2025년 2월 4일자로 자기주식 52주에 대한 감자를 실시할 예정이며, 감자로 인하여 감소하는 자본금은 520,000천원입니다. 내부회계관리제도 감사 또는 검토의견 첨부된 독립된 감사인의 내부회계관리제도 검토보고서는 하나에프앤아이 주식회사의 2024년 12월 31일자로 종료되는 회계연도의 재무제표에 대한 감사업무를 수행하고 회사의 내부회계관리제도를 검토한 결과 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제 8 조에 따라 첨부하는 것입니다.첨부: 1. 독립된 감사인의 내부회계관리제도 검토보고서 2. 대표이사 및 내부회계관리자의 운영실태보고서 독립된 감사인의 내부회계관리제도 검토보고서 하나에프앤아이 주식회사 주주 및 이사회 귀중 우리는 첨부된 하나에프앤아이 주식회사의 2024년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도의 운영실태보고서에 대하여 검토를 실시하였습니다. 내부회계관리제도를 설계,운영하고 그에 대한 운영실태보고서를 작성할 책임은 하나에프앤아이 주식회사의 경영진에게 있으며, 우리의 책임은 동 보고내용에 대하여 검토를 실시하고 검토 결론을표명하는 데 있습니다. 회사의 경영진은 첨부된 내부회계관리제도 운영실태보고서에서 "대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 평가결과, 2024년 12월 31일 현재 당사의 내부회계관리제도는 '내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계'에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어
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운영되고 있다고 판단됩니다." 고 기술하고 있습니다. 우리는 내부회계관리제도 검토기준에 따라 검토를 실시하였습니다. 이 기준은 우리가 중요성의 관점에서 경영진이 제시한 내부회계관리제도의 운영실태보고서에 대하여 회계감사보다는 낮은 수준의 확신을 얻을 수 있도록 검토절차를 계획하고 실시할 것을 요구하고 있습니다. 검토는 회사의 내부회계관리제도를 이해하고 경영진의 내부회계관리제도의 운영실태보고 내용에 대한 질문 및 필요하다고 판단 되는 경우 제한적 범위 내에서 관련 문서의 확인 등의 절차를 포함하고 있습니다. 회사의 내부회계관리제도는 지배기구와 경영진, 그 밖의 다른 직원에 의해 시행되며,한국채택국제회계기준에 따라 신뢰성 있는 재무제표의 작성에 합리적인 확신을 제공하기 위하여 고안된 프로세스입니다. 회사의 내부회계관리제도는 (1) 회사 자산의 거래와 처분을 합리적인 수준으로 정확하고 공정하게 반영하는 기록을 유지하고 (2) 한국채택국제회계기준에 따라 재무제표가 작성되도록 거래가 기록되고, 회사의 경영진과 이사회의 승인에 의해서만 회사의 수입과 지출이 이루어진다는 합리적인 확신을 제공하며 (3) 재무제표에 중요한 영향을 미칠 수 있는 회사 자산의 부적절한 취득, 사용 및 처분을 적시에 예방하고 발견하는 데 합리적인 확신을 제공하는 정책과 절차를포함합니다. 내부회계관리제도는 내부회계관리제도의 본질적인 한계로 인하여 재무제표에 대한 중요한 왜곡표시를 발견하거나 예방하지 못할 수 있습니다. 또한, 효과성 평가에 대한 미래기간의 내용을 추정 시에는 상황의 변화 혹은 절차나 정책이 준수되지 않음으로써 내부회계관리제도가 부적절하게 되어 미래기간에 대한 평가 및 추정내용이 달라질 위험에 처할 수 있습니다. 경영진의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영진의운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 '내부회계관리제도 평가 및 보고 모범규준'에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다. 우리의 검토는 2024년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도를 대상으로 하였으며 2024년 12월 31일 이후의 내부회계관리제도는 검토하지 않았습니다. 본 검토보고서는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률에 근거하여 작성된 것으로서 기타 다른 목적이나 다른 이용자를 위하여는 적절하지 않을 수 있습니다. 서울시 영등포구 국제금융로 10 안 진 회 계 법 인 대 표 이 사 홍 종 성 2025년 2월 27일 대표이사 및 내부회계관리자의 운영실태보고서.jpg 대표이사 및 내부회계관리자의 운영실태보고서 외부감사 실시내용 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」제18조제3항의 규정에 의하여 외부감사 실시내용을 첨부합니다. 1. 감사대상업무 회 사 명 하나에프앤아이 주식회사 감사대상 사업연도 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지 2. 감사참여자 구분별 인원수 및 감사시간 (단위 : 명, 시간) 감사참여자 ＼ 인원수 및 시간 품질관리검토자(심리실 등) 감사업무 담당 회계사 전산감사ㆍ세무ㆍ가치평가 등 전문가 건설계약 등수주산업전문가 합계 담당이사(업무수행이사) 등록공인회계사 수습공인회계사 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 투입 인원수 투입시간 분ㆍ반기검토 감사 합계 3. 주요 감사실시내용 구 분 내 역 전반감사계획(감사착수단계) 수행시기 일 주요내용 유의적 왜곡표시위험 식별 및 평가/ 감사절차의 성격, 시기 및 범위 등을 결정/ 내부통제 설계평가, 추적시사 및 상반기 운영평가 현장감사주요내용 수행시기 투입인원 주요 감사업무 수행내용 상주 비상주 일 명 명 1분기 검토 수행 일 명 명 반기 검토 수행 일 명 명 3분기 검토 수행 일 명 명 중요 거래유형 및 중요 공시절차의 이해, 추적시사의 수행, 테스트할 통제 선택, 통제 테스트 수행, 통제 위험 평가, 입증절차의 설계, 일반감사절차 계획 일 명 명 후속 기간의 통제 테스트, 중요 계정잔액 및 공시내용에 대한 질문, 분석적절차, 표본테스트, 전산감사, 일반감사절차 수행, 미반영 감사수정사항 집계, 재무제표
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수준의 분석적 검토, 감사결과요약, 내부회계관리제도 검토 재고자산실사(입회) 실사(입회)시기 일 실사(입회)장소 실사(입회)대상 금융자산실사(입회) 실사(입회)시기 일 실사(입회)장소 서울지점 회의실 실사(입회)대상 어음 및 유가증권, 회원권 외부조회 금융거래조회 O 채권채무조회 X 변호사조회 O 기타조회 지배기구와의커뮤니케이션 커뮤니케이션 횟수 회 수행시기 외부전문가 활용 감사 활용 내용 수행시기 일 4. 감사(감사위원회)와의 커뮤니케이션 구분 일자 참석자 방식 주요 논의 내용 2025년 01월 02일 내부감사, 외부감사인 서면보고 감사계획보고 2025년 02월 27일 내부감사, 외부감사인 서면보고 기말감사 결과 및 내부회계관리제도 검토 결과
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 「자본시장과금융투자업에관한법률」(이하 “자본시장법”)에 따라 회사의 주권을 한국거래소 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사(이하 “합병대상법인”)와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하고 있으며, 그 외 별도의 사업을 영위하지 않습니다. 가. 합병개요 (1) 합병형태 당사는 영업양수 혹은 지분취득 등이 아닌 순수 합병방식으로 그 합병방식이 제한되며, 상법상 간이합병이나 소규모 합병을 할 수 없습니다. 상법 제524조에 따른 신설합병의 방식으로 합병할 수 없으나, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제9조 제15항 제4호에 따른 주권비상장법인과 합병하는 경우 당사가 소멸하는 방식 또는 존속하는 방식으로 합병할 수 있습니다.또한, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제176조의5 제1항 각 호에 따라 산정된 합병가액 또는 최근 사업연도말 현재 재무상태표상 자산총액(합병대상법인이 다수인 경우 각 합병대상법인의 합병가액 또는 자산총액을 각각 합산한 가액을 말한다)이「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제6조 제4항 제14호 가목에 따라 예치기관 등에 예치 또는 신탁된 금액의 100분의 80 이상이어야 합니다. 한편, 당사는 당사 정관 제58조(합병대상법인의 규모 및 합병제한)에 따라 합병대상법인을 한정하고 있습니다 정관 제58조(합병대상법인의 규모 및 합병제한) ① 합병대상법인의 자본시장법 시행령 제176조의5 제3항에 따라 산정된 합병가액 또는 최근 사업년도말 현재 재무상태표상 자산총액이 예치자금의 100분의 80 이상이어야 한다. 이 경우 합병대상법인이 다수인 경우에는 각 법인의 합병가액 또는 자산총액을 각각 합산한 금액을 기준으로 한다. ② 주권의 최초 모집 이전에 협상이 진행되고 있거나 잠정적으로 정해진 합병대상법인이 존재하지 아니하여야 한다. ③ 이 회사는 상법 제524조에 따른 신설합병의 방식으로 합병할 수 없으며, 자본시장법 제9조 제15항 제4호에 따른 주권비상장법인과 합병하는 경우 코스닥시장상장규정 제2조 제1항 제1호 바목 2)에 따른 합병상장을 제외하고는 이 회사가 소멸하는 방식으로 합병할 수 없다. ④ 이 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 자 및 회사와는 합병할 수 없다. 1. 이 회사 주권의 최초 모집 전에 자본시장법 시행령 제139조 제1호 각 목의 증권(의결권 없는 주식에 관계된 것을 포함한다. 이하 "주식등"이라 한다.)을 취득한 자(이하 "공모전주주등"이라 한다.) 2. 이 회사의 공모전 주주등 또는 다음의 어느 하나에 해당하는 자가 자본시장법 제9조 제1항에 따른 대주주이거나 발행주식총수의 100분의 5 이상을 소유하는 회사 가. 이 회사의 공모전 주주등에 속하는 자본시장법 시행령 제6조 제4항 제14호 다목에 따른 지분증권 투자매매업자의 임직원으로서 이 회사의 설립 및 운영 등과 관련된 업무를 수행하였거나 수행중인 자, 그 배우자 및 직계존비속 나. 이 회사의 공모전 주주등에 속하는 법인의 임원, 그 배우자 및 직계존비속 다. 이 회사의 공모전 주주등에 속하는 개인의 배우자 및 직계존비속 라. 이 회사의 임직원, 배우자 및 직계존비속 3. 이 회사의 공모전 주주등의 자본시장법 제9조 제1항에 따른 대주주 및 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 계열회사 4. 이 회사 또는 공모전 주주등과 임직원을 겸직하거나 최근 2년 이내에 임직원을 겸직하였던 회사 ⑤ 이 조 제4항제2호의 소유주식수를 산정함에 있어 자본시장법 시행령 제139조 제1호 각목의 어느 하나에 해당하는 증권의 권리행사 등으로 발행될 수 있는 주식수를 포함하며, 공모전 주주등의 주식수 산정시에는 당해 주주등의 계열회사가 소유하는 주식수를 포함한다. (2) 합병일정 당사는 기업인수목적주식회사의 취지 및 정관 제58조 2항에 근거하여 현재 합병대상회사로 고려중이거나, 합병대상회사를 선정하기 위한 조사나 협의 등을 진행하고 있지 않습니다. 따라서 당사의 구체적인 합병에 대한 일정이 확정되지 않은 상황입니다.다만, 향후 당사가 다른 법인과 합병계약을 체결할 경우
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일반적인 합병 일정은 다음과 같습니다. 주요 절차 주요 내용 시기 상장법인 이사회결의사항 신고 및 공시 · 합병이사회 결의 후 합병계약 체결 · 합병관련 우회상장요건 확인서류 제출 · 거래소에 이사회결의사항 신고 및 공시 이사회 결의 당일 공시관련 매매거래 정지 · 공시관련 매매거래 정지 · 주요 사항보고서 제출 (사유발생 익일까지) 합병공시부터 주요사항보고서 또는 첨부서류 제출일 증권신고서 제출 · 금융위원회 제출 효력발생기간 7일 주총소집 · 주총소집이사회 결의 D-16 · 주주명부 폐쇄 및 기준일 공고 D-15 · 기준일 D · 주주명부 폐쇄기간 D+1~D+8 · 주총참석장 등 작성 D+9~D+10 · 주총소집통지 발송일 주총일 2주전 통지 · 주주총회일 D+25 주식매수청구 서류제출 · 매수를 청구한 주주, 주식의 종류 및 수, 주식매수가격 및 결정방법 거래소 제출 주식매수청구가있을 시 합병종료보고서 또는 증권발행실적 보고서 제출 · 금융위에 합병종료 보고서 제출 · 증권신고서 제출한 경우 증권발행실적보고서만 제출 합병등기완료즉시 지분변동공시 · 합병으로 인하여 합병신주를 발행할 경우 신주상장을 신청 실무상 상장예정일의 3∼5거래일 전까지 또한 당사는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제6조 4항 및 정관 제59조(회사의 해산) 2항에 근거하여 최초 주권모집에 따른 주금납입일로부터 36개월 이내에 합병대상법인과의 합병등기를 완료하지 못한 경우 해산하여야 하며, 존속기한 만료 전 6개월 이전까지 합병을 위한 상장예비심사를 청구하지 아니하거나 합병결의에 따른 공식규정에 의한 신고가 없는 경우(상장법인과의 합병에 한함) 관리종목으로 지정되고 관리종목 지정 후 1개월 이내 지정사유 미 해소 시 상장 폐지됩니다. 따라서, 당사는 관련 법규상 정해진 기한 내에 합병절차를 완료할 수 있도록 최선을 다할 것입니다. (3) 합병가액의 산정 및 합병 대가 합병기일 현재 합병대상법인의 주주명부에 기재되어있는 주주의 소유주식 1주에 대해 법률로 정한 합병가액 및 합병비율 산정에 따라 계산한 에스케이증권제8호기업인수목적 주식회사의 보통주와 교환하게 될 것입니다. 당사와 주권상장법인 혹은 주권비상장법인과의 합병가액산정은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의 5, 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-13조 및 동 규정시행세칙 제4조부터 제8조에 따라 산정할 예정이며 산정 산식은 아래와 같습니다. (가) 주권상장법인간의 합병 주권상장법인 간 합병의 경우에는 합병을 위한 이사회 결의일과 합병계약을 체결한 날 중 앞서는 날의 전일을 기산일로 한 다음 각 목의 종가를 산술평균한 가액을 기준으로 100분의 30의 범위에서 할인 또는 할증한 가액으로 합니다. 이 경우 가목 및 나목의 평균종가는 종가를 거래량으로 가중산술평균하여 산정합니다. 가. 최근 1개월간 평균종가. 다만, 산정대상기간 중에 배당락 또는 권리락이 있는 경우로서 배당락 또는 권리락이 있은 날부터 기산일까지의 기간이 7일 이상인 경우에는 그 기간의 평균종가로 합니다.나. 최근 1주일간 평균종가다. 최근일의 종가 (나) 주권 상장법인과 비상장법인간의 합병 1) 금융위원회가 정한 특정 요건을 갖추지 않은 경우주권상장법인은 합병을 위한 이사회 결의일과 합병계약을 체결한 날 중 앞서는 날의 전일을 기산일로 한 다음 각 목의 종가를 산술평균한 가액을 기준으로 100분의 30의 범위에서 할인 또는 할증한 가액으로 합니다. 이 경우 가목 및 나목의 평균종가는 종가를 거래량으로 가중산술평균하여 산정합니다.가. 최근 1개월간 평균종가. 다만, 산정대상기간 중에 배당락 또는 권리락이 있는 경우로서 배당락 또는 권리락이 있은 날부터 기산일까지의 기간이 7일 이상인 경우에는 그 기간의 평균종가로 합니다.나. 최근 1주일간 평균종가다. 최근일의 종가다만, 상기 가격이 자산가치에 미달하는 경우에는 자산가치로 할 수 있습니다.주권비상장법인은 자산가치와 수익가치를 가중산술평균한 가액으로 하며, 상대가치를 비교하여 공시합니다. 자산가치와 수익가치의 산정방식 및 상대가치 공시
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등의 방법은 「증권의발행및공시등에관한규정 제5-13조」및 「동규정시행세칙 제4조부터 제8조」의 규정을 준수할 예정입니다.2) 금융위원회가 정한 특정 요건을 갖춘 경우1)의 합병가액 산정에 관한 규정에도 불구하고, 법시행령 제176조의5 제3항에 의거하여 금융위원회가 정하여 고시하는 「증권의발행및공시등에관한규정 제5-13조 제4항」에서 규정한 아래 요건을 갖춘 경우에는 주권비상장법인의 합병가액 산정 시 당사와 협의하여 정하는 가액으로 할 수 있습니다. 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-13조 제4항 비고 자본시장법 시행령 제176조의5제3항 각 호외의 부분에서 “금융위원회가 정하여 고시하는 요건”이란 다음 각 호의 요건을 말한다1.기업인수목적회사가 법 제165조의5제2항에 따라 매수하는 주식을 공모가격 이상으로 매수할 것2.영 제6조제4항제14호다목에 따른 투자매매업자가 소유하는 증권(기업인수목적회사가 발행한 영 제139조 제1호 각 목의 증권으로 의결권 없는 주식에 관계된 증권을 포함한다)을 합병기일 이후 1년간 계속 소유할 것3. 주권비상장법인과 합병하는 경우 영 제176조의5제3항제2호나목에 따라 협의하여 정한 가격을 영 제176조의5제2항에 따라 산출한 합병가액 및 상대가치와 비교하여 공시할 것 [ 요건 정리] 1. 주식매수청구가격을 공모가 이상으로 정함 2. 기업인수목적회사의 스폰서(투자매매업자) 보유주식 등을 합병기일 후 1년간 보호예수 3. 개정(2012.01.03) 전 Valuation 방법에 따른 합병가액을 비교 공시 상기 요건의 충족 시 구체적인 합병가액 산정 절차는 1)의 주권비상장법인의 합병가액 산정 과정이 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제176조의5 제3항에서 규정하는 사항으로 달라집니다. 자본시장법 시행령 제176조의5 제3항 ③ 제1항에도 불구하고 주권상장법인인 기업인수목적회사가 투자자 보호와 건전한 거래질서를 위하여 금융위원회가 정하여 고시하는 요건을 갖추어 그 사업목적에 따라 다른 법인과 합병하여 그 합병법인이 주권상장법인이 되려는 경우에는 다음 각 목의 기준에 따른 가액으로 합병가액을 산정할 수 있다. 1. 주권상장법인인 기업인수목적회사의 경우: 제1항제1호에 따른 가액 2. 기업인수목적회사와 합병하는 다른 법인의 경우: 다음 각 목의 구분에 따른 가액 가. 다른 법인이 주권상장법인인 경우: 제1항제1호에 따른 가격. 다만, 이를 산정할 수 없는 경우에는 제1항 각 호 외의 부분 후단을 준용한다. 나. 다른 법인이 주권비상장법인인 경우: 기업인수목적회사와 협의하여 정하는 가액 당사는 당사와 합병을 계획하고 있는 주권비상장법인의 합병가액 산정 시 시장의 눈높이에 맞는 적정한 합병가액의 산출이 필요할 경우, 합병주총에서의 승인 가능성을 높이기 위해 금융위원회가 정한 특정 요건을 갖추어 합병가액의 산출시의 자율성을 확보할 계획입니다. [SPAC합병 가치산정 방식 자율화 방안] 비상장기업 가치산정 일반 상장법인과의 합병시 SPAC과의 합병 기본구조 본질가치(자산가치 및 수익가치) 및 상대가치 가중산술평균 * 수익가치는 추정이익(2년)을 자본환원율로 할인하여 산정 * 상대가치는 유사 상장기업 주가를 할인하여 산정 본질가치 (자산가치x1+수익가치x1.5)/2.5 자율화 (SPAC과 비상장법인간 협의로 결정) 자본환원율 Max [세법상 할인율(10%), 차입이자율x1.5배] * 최저 10% 이상 자율화 (회사자본조달비용을감안하여 SPAC과 비상장법인간 협의로 결정) 상대가치 산정시 유사기업 선정 소분류 업종이 동일한 상장법인 소분류 업종이 동일한 상장법인중 자산총계, 매출액, 경상이익이 유사한(10%이내)법인 상대가치 산정시 할인율 30%이상 할인 자율화 (SPAC과 비상장법인간 협의로 결정) 주)SPAC 합병가치 산정 자율화를 위해서는 아래 요건을 모두 충족하여야 함 1. 합병반대주주의 주식매수청구권 가격을 공모가 이상으로 보장 2. 스폰서 보유주식의 보호예수기간 확대(기존6월에서 1년으로) 3. 일반 합병가치산정방식과의 합병가액 비교공시 또한 합병신주 배정 시
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발생하는 단주는 우선 에스케이증권제8호기업인수목적 주식회사가 취득하고 합병신주가 추가 상장되어 거래하는 초일의 종가를 기준으로 해당 주주에게 현금으로 지급될 예정입니다. 나. 합병대상회사에 관한 사항 (1) 합병대상 회사의 업종 당사의 스폰서인 SK증권(주)는 중소/중견기업 발굴 및 지원에 특화되어 있으며 이를 위한 업무를 수행하는 전문적인 조직 및 인력을 보유하고 있습니다. 또한, 스폰서를 제외한 타 발기인은 투자자문업을 영위하고 있으며, 국내 모든 산업 분야에 대한 네트워크를 보유, 각 산업에 대한 다양한 투자 경험 및 산업에 대한 전문가를 보유하고 있습니다. 당사는 현재 향후 추진하고자 하는 합병대상회사의 업종 및 지역을 한정하고 있지 않습니다. 다만 기업인수목적회사의 취지가 기업인수목적회사와의 합병으로 신규자금이 합병대상회사에 유입되고, 이를 바탕으로 사업확장 등을 통한 성장동력을 이어가 궁극적으로 기업인수목적회사 투자자에게 합병상장회사의 성장으로 인한 이익을 공유토록 하고 성장의 열매가 근로자를 포함한 사회구성원에게 확대되는 것을 목표로 하고 있는 만큼, 최근 글로벌한 관심과 정부차원의 정책지원이 이어지는 잠재성장성이 높을 것으로 예상되는 신성장동력 산업군 안에서 합병대상기업을 물색하여 합병을 추진하고자 합니다. 참고로 당사의 정관 제63조에는 합병 추진 중점 대상법인이 명기되어 있습니다. 정관 제63조(합병을 위한 중점 산업군) 이 회사는 상장 이후 합병을 진행함에 있어 성장성이 높고 글로벌기업으로 발전할 가능성이 높은 기업으로서 다음 각호 중 하나에 해당하는 산업을 영위하거나 동 산업에 연관된 사업영역을 영위하는 기업을 중점으로 합병을 추진한다. 1. 소비재(의류, 화장품 등) 제조 및 판매 산업 2. 바이오 / 제약 / 의료산업 3. 소프트웨어 / 서비스 산업 4. 모바일 산업(게임 산업 포함) 5. 전자 / 통신 관련 산업 6. 신소재 / 나노 융합 산업 7. 에너지(신재생에너지 / 탄소저감에너지 등)산업 8. 기타 미래 성장 동력을 갖추었다고 판단되는 산업 (2) 합병대상 업종의 현황 및 전망 (가) 소비재(의류, 화장품 등) 제조 및 판매 산업 유엔산업개발기구(UNIDO)의 세계 제조업 경쟁력지수(CIP Index)에 따르면 한국의 제조업 경쟁력은 독일, 중국에 이은 전세계 3위 수준으로, 코로나 위기 상황에서 성장둔화 최소화와 고용 안정을 위한 버팀목 역할을 담당하였습니다. 기획재정부에 따르면 한국의 GDP 대비 제조업 비중은 27.9%로 유사한 경제 규모를 가진 국가들 대비 높은 수준입니다. [CIP 지수로 본 한국의 제조업 경쟁력 추이 및 국제비교] cip 지수로 본 한국의 제조업 경쟁력 추이 및 국제비교.jpg cip 지수로 본 한국의 제조업 경쟁력 추이 및 국제비교 출처 : 유엔산업개발기구(UNIDO), KIET 산업연구원 [주요 국가 GDP 대비 제조업 비중] 주요 국가 gdp 대비 제조업 비중.jpg 주요 국가 gdp 대비 제조업 비중 출처 : 기획재정부 한국산업기술진흥원은 2022 산업기술 환경예측 보고서를 통해 5대 주력 제조업인 조선, 가전·무선통신기기, 반도체, 디스플레이, 2차전지에 대해 산업환경 및 국내 경쟁력을 분석하고 향후 전망 및 대응전략을 살펴보았으며, 구체적 전략 목표를 모두 달성할 시 2026년까지 생산유발효과는 총 21조원, 부가가치유발효과는 약 7조3000억원에 달할 것으로 전망했습니다. 고용은 총 3만110명 추가될 것으로 예상됩니다. [산업별 주요 영향 및 이슈] 구분 내용 조선 글로벌 환경규제 강화자율주행 선박 및 스마트 해상물류 관심 고조 가전ㆍ무선통신기기 ESG 경영 확산과 소비자의 '가치소비'가전에 통신ㆍAIㆍ데이터가 결합된 스마트 가전시장 반도체 첨단기술을 중심으로 자국주의 전략 강화디지털 데이터 급증에 따른 반도체 수요 '슈퍼사이클' 디스플레이 새로운 디지털 트렌드로 '메타버스' 급부상글로벌 공급망의 취약성이 대두 이차전지 전기자동차 시장 확대로 수요 급증미국, 기술동맹으로 대중국 포위망을 강화 미국 유명 경제 매거진 포브스의 2022년
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발표에 따르면 제조업 분야의 10가지 미래 트렌드는 ① '산업용 사물인터넷(IIoT)' ② '5G 엣지 컴퓨팅' ③ '예측 유지보수' ④ '디지털 트윈' ⑤ '확장현실과 메타버스' ⑥ '공장 자동화와 다크 팩토리' ⑦ '로봇과 코봇' ⑧ '3D 프린팅' ⑨ '웹 3.0과 블록체인 기술' ⑩ '더 똑똑하고 지속가능한 제품'으로 최신 기술과 제조업의 결합을 통한 혁신적 발전이 기대됩니다. (나) 바이오 / 제약 / 의료산업 약사법은 의약품을 '대한민국약전에 실린 물품 중 의약외품이 아닌 것', '사람이나 동물의 질병을 진단ㆍ치료ㆍ경감ㆍ처치 또는 예방할 목적으로 사용하는 물품', '사람이나 동물의 구조와 기능에 약리학적 영향을 줄 목적으로 사용하는 물품'으로 정의하고 있습니다. 또한, 제약산업은 '의약품을 연구개발ㆍ제조ㆍ가공ㆍ보관 및 유통하는 것과 관련된 산업'을 의미하며, 신약은 '화학구조나 본질 조성이 전혀 새로운 신물질의약품 또는 신물질을 유효성분으로 함유한 복합제제 의약품으로서 식품의약품안전처장이 지정하는 의약품', 바이오의약품은 '사람이나 다른 생물체에서 유래된 것을 원료 또는 재료로 하여 제조한 의약품으로서 보건위생상 특별한 주의가 필요한 의약품'을 일컫습니다. 국내 제약산업의 특징은 아래의 10가지로 요약할 수 있습니다. [국내 제약산업의 특징] ① 연구개발 비중이 높은 산업② 내수 완제품 생산 중심의 산업③ 상ㆍ하위 기업 간 양극화 심화 산업④ 시장 규모가 큰 고부가가치 산업⑤ 일자리 창출 효과가 큰 산업⑥ 공급ㆍ유통 체계가 투명해야 하는 산업⑦ 공급자-수요자 간 정보 비대칭 산업⑧ 의약품 가격이 비탄력적인 산업⑨ 지적재산권의 보호를 받는 산업⑩ 미래 먹거리로 부상하는 산업 출처: 한국보건산업진흥원, 2020 제약산업 분석보고서 제약 바이오 산업은 반도체, 자율주행차 등과 함께 4차 산업혁명을 주도하는 3대 주력산업 중 하나로, 국내 제약 바이오 산업의 성장은 내수의 한계를 벗어나 해외 진출의 가능성을 확인하면서 시작되었습니다. 특히 자체 개발 신약의 글로벌 라이선스 아웃은 국내 제약 바이오 시장 성장의 모멘텀으로 평가되며, 한국 제약기업은 1999년 항암제 선플라주를 시작으로 2021년까지 총 34개의 신약을 개발하였습니다. [국산신약 개발 현황] 국산신약 개발 현황.jpg 국산신약 개발 현황 출처 : 한국제약바이오협회 전문가들은 미충족 의료 수요를 충족할 수 있는 글로벌 블록버스터 신약의 라이선스 아웃을 다음 성장 모멘텀으로 예상하고 있으며, 해외 바이오텍처럼 로열티 매출을 새로운 수익 구조로 삼아 R 역량을 강화하여 또 다른 신약을 개발하며 성장하는 선순환 구조의 구축을 기대하고 있습니다.코로나 19로 인한 임상 속도 둔화 및 데이터 발표 지연으로 2021년 한 해 기술 거래는 감소하였으나, 전세계적인 전염 확산세가 완화됨에 따라 신규 임상 진입 및 재개, 기초 연구 활성화 등이 기대됩니다. 또한, 바이오텍의 협상력이 강화되며 거래 건수는 줄어드나, 계약금액은 높아지는 기술 가치 인플레이션이 나타나기도 하였습니다. 2020년 계약금은 137억 달러로 역대 최고치를 기록하였으며, 2상과 전임상 단계에서 계약금액 중간값이 증가하였습니다.보건복지부는 제약 산업 발전 조성 및 국제 경쟁력 강화를 위하여 「제약산업 육성 및 지원에 관한 법률」제4조에 따라 2017년 12월 20일 제2차 제약산업 육성ㆍ지원 종합계획('18-'22)를 수립 발표하였으며, 현재는 제약산업 육성 및 지원에 관한 특별법에 근거한 '제3차 제약산업 육성ㆍ지원 5개년 종합계획' 수립을 위해 연구 용역 중에 있습니다.구체적으로는 작년 6월, 혁신성장 BIG3 추진회의에서 백신ㆍ신약 개발 지원을 위한 임상시험 인프라 확충방안을 보고하였으며, 정부는 세계 5대 임상시험ㆍ신약개발 강국으로의 도약을 목표로, 1천 명 이상 참여자를 동원할 수 있는 국내임상 인프라를 구축하고 펀드 등 글로벌 임상을 지원하겠다고 밝혔습니다. 동년 8월에는 성장 초기 단계의 우리 보건산업을 한 단계 도약시키기 위해 2030년까지 제약ㆍ의료기기ㆍ화장품 분야 글로벌
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선도기업을 육성하겠다는 계획을 발표하였습니다.특히, 바이오의약품 산업에 대해서는 올해 2월 WHO의 글로벌 바이오 인력양성 허브로 단독 지정되며 바이오 인력양성의 중심국가로서 역할을 수행할 예정으로, 정부는 2021년부터 2030년까지 2조 2,000억원을 투입하는 범부처 국가신약개발사업을 통해 신약 개발의 원천기술 개발을 적극 지원하고 있습니다. 또한 2023년까지 1조원 규모의 신약 개발 투자 펀드를 조성하여 민간 투자를 활성화하고 미국, 유럽 등 선진시장 수출에 대한 지원을 강화할 예정입니다.글로벌 시장조사업체 IQVIA는 세계 의약품 시장이 2014년에서 2019년까지 연평균 약 4.7% 성장하여 2019년 약 1조 2,504억 달러 규모를 기록하였으며, 2020년에서 2024년까지 연 평균 성장률은 3~6% 수준이 될 것이라고 전망하였습니다. 국가별 시장 규모는 미국이 전체의 41%로 1위를 차지하였고, 2위 국가인 중국 등 신흥시장이 빠르게 성장하고 있어 시장규모 순위에 있어 점차적인 상승이 일어나고 있습니다. 한국은 2019년 1.3%로 12위를 기록하였으며, 2024년에는 13위를 차지할 것으로 예상됩니다. [지역별ㆍ국가별 의약품 시장 현황 및 전망] 국가 2019($bn) 2024($bn) 전세계 3~6% 선진국 985~1,015 2~5% - 미국 605~635 3~6% - 한국 21~25 5~8% 파머징 국가 475~505 5~8% - 중국 165~195 5~8% 그 외 국가 85~95 2~5% 출처 : IQVIA Market Prognosis(2019), 한국수출입은행 전체 의약품 시장에서 바이오의약품 시장의 증가세가 지속되어, 2019년 29%에서 2026년 35%로 증가할 전망이며 글로벌 매출 상위 100대 제품 중 바이오의약품 비중은 2012년 39%에서 2016년 53%, 2026년에는 55%로 증가할 것으로 예상됩니다. [의약품 종류별 시장점유율 추이와 전망(2019~2026)] 의약품 종류별 시장점유율 추이와 전망.jpg 의약품 종류별 시장점유율 추이와 전망 출처 : Evaluate Pharma(2020), 한국수출입은행 재인용 국내 의약품 시장 규모는 23조 1,722억원(2020년 기준)으로, 세계 의약품 시장의 1.6%를 차지하고 있습니다. 2020년 기준 완제의약품은 21조원, 원료의약품은 3.5조원 생산된 것으로 나타났으며, 국내 제약시장은 전문의약품 위주의 생산이 주를 이루고 있습니다. [국내 의약품 시장 동향] 년도 생산 수출 수입 무역수지 시장규모 수입점유율 시장증가율 출처 : 식품의약품안전처, 한국은행 경제통계시스템 ECOS 국내 의약품 기술수출 계약규모는 빠른 속도로 증가하여 2020년 11조원을 돌파하였으며, 계약 건수도 점진적으로 증가하고 있는 것으로 나타났습니다. [연도별 완제/원료의약품 생산 실적] 구분 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년 완제의약품 14.85조원 16.33조원 17.55조원 18.54조원 19.84조원 21.02조원 원료의약품 2.11조원 2.47조원 2.81조원 2.56조원 2.47조원 3.54조원 출처 : 식품의약품안전처 [국내 의약품 자급도] (단위 : 백만원, %) 구분 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년 원료 생산 수출 수입 국내 자급도 완제 생산 수출 수입 국내 자급도 출처 : 식품의약품안전처 [국내 의약품 기술수출 현황] 구분 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년 계약 건수(건) 계약 규모(억원) 출처 : 한국보건산업진흥원 (다) 소프트웨어 / 서비스 산업 제4차 산업혁명 시대에 있어 미래사회 변화를 주도할 핵심 요인은 소프트웨어입니다. 소프트웨어가 신(新)가치창출의 중심이 되어 국가 선진화와 경제발전 및 기업 경쟁력 강화의 핵심 동력으로 작용할 것입니다. 소프트웨어는 현 정부의 핵심 국정과제라 할 수 있는 4차 산업혁명과 디지털 경제 고도화 대응을 위한 핵심 기술이며, 사회 및 경제 전반의 프로세스와 의사결정을 자동화, 지능화, 최적화 시켜주는 디지털 브레인으로서
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그 역할과 가치가 더욱 중요해 지고 있습니다. 소프트웨어 기술과의 융합을 통해 제조, 금융, 서비스 등 다양한 산업 영역에서 신산업 및 신시장 개척, 기존 산업의 경쟁력 강화, 일자리 창출 등의 효과를 기대할 수 있습니다. [국내 소프트웨어 및 산업별 국내 소프트웨어 시장 규모] 국내 소프트웨어 및 산업별 국내 소프트웨어 시장 규모.jpg 국내 소프트웨어 및 산업별 국내 소프트웨어 시장 규모 출처 : IDC(2021), 한국콘텐츠진흥원 대한민국게임백서(2020) IDC Worldwide Blackbook과 한국콘텐츠진흥원의 발표에 따르면 패키지SW, IT서비스, 게임SW로 구성된 국내 소프트웨어 시장은 2020년 전체 30.4조원 규모에서 2022년 전체 33.7조원 규모로 약 1.1배 성장할 것으로 분석하였으며, 특히 패키지SW 및 IT서비스의 경우 금융ㆍ통신ㆍ제조ㆍ정부/공공 등 다양한 분야에서 견조한 성장을 이룰 것으로 전망하였습니다.소프트웨어정책연구소(SPRi)가 발표한 2022년 소프트웨어산업 10대 이슈는 '책임있는 인공지능', '비즈니스의 가상화', 'IT운영의 자율화'(AIOps), '데이터 주권 시대의 개막', '메타버스의 공적 활용', '지능형 로봇의 불확실성 완화', '대체불가능토큰(NFT)', '양자 소프트웨어', '앰비언트 인텔리전스', '로우코드(Low-code)ㆍ노코드(No-code)'입니다. 위 기술들을 활용한 범산업적인 성장이 예상되며, 향후 다양한 형태의 기술 융합을 통한 신규 비즈니스 기회 창출과 신성장동력의 확보가 가능할 것으로 보입니다.1) 메타버스메타버스(Metaverse)는 현실세계와 가상세계가 융복합된 세계로, 가상현실뿐 아니라 증강현실과 라이프로깅 등 현실과 기술이 접목된 분야까지 포괄하는 광범위한 개념입니다. COVID-19와 함께 비대면의 일상화가 이루어지며 상호작용이 가능한 디지털 공간에 대한 중요성이 더욱 강조되고 있습니다. [메타버스의 4가지 분류 및 유형] 메타버스의 4가지 분류 및 유형.jpg 메타버스의 4가지 분류 및 유형 출처 : 정보통신기획평가원 전자통신연구원의 코로나 이후 글로벌 트렌드 보고서에서는 "MS, 구글, 엔비디아 등 글로벌 ICT 기업들이 메타버스 영역에 대규모 투자를 선언"했으며, "시간과 공간의 제약 없이 원격으로 교육하고 회의하는 플랫폼 관점에서 메타버스를 주목"해야 한다고 밝혔습니다.정부는 2022년 1월 디지털 뉴딜 2.0 초연결 신산업 육성의 첫 종합대책으로 메타버스 신산업 선도전략을 발표하며 2026년 글로벌 메타버스 시장점유율 5위 달성을 목표로 제시하였습니다. "민간이 주도하고 정부가 지원한다"는 원칙에 따라 민관협력 기반의 지속가능한 메타버스 생태계 조성을 위해 기업 간 협업, 기술개발, 규제혁신 등을 적극 지원하고 기업 성장을 지원하는 종합 인프라를 확충할 계획입니다. [글로벌 메타버스 시장 규모] 글로벌 메타버스 시장 규모.jpg 글로벌 메타버스 시장 규모 2019년 글로벌 메타버스 시장 규모는 455억 달러로, 2030년에는 1조 5,429억 달러에 달할 것으로 전망됩니다. 메타버스는 콘텐츠 기반의 시장 형성이 주를 이루고 있으나 향후 미디어 기술과 XR 등 다양한 산업과 접목될 것으로 예상되며, 게임 외에도 의료ㆍ교육ㆍ엔터테인먼트 등 산업 전 분야로 확대될 것이라 기대됩니다.(나) 인공지능인공지능(Artifical Intelligence: AI)은 인간의 학습능력과 추론능력, 지각능력, 자연언어의 이해능력 등을 컴퓨터 프로그램으로 실현한 기술을 의미합니다. 인공지능 분야의 주 제품은 음성인식을 이용한 개인비서, 통역, 챗봇, 의료영상 진단, 휴먼케어 로봇, 인간-기계 협업로봇 등의 AI 접목 서비스입니다. 글로벌 기업들은 AI 핵심역량 확보의 중요성을 인지하고 인공지능을 신비즈니스 및 고부가가치 창출의 동력으로 활용하고 있습니다. AI서비스 혁신과 생태계 구축을 통한 시장 선점 경쟁이 가속화되고 있으며, 전 산업의 지능화 및 타 산업으로의 다각화가 진행 중입니다. 또한 인공지능을 활용한 제조의
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서비스화(Factory as a Service: FaaS), 서비스 지능화 등을 통해 디지털 변혁을 도모하는 다수의 글로벌 기업들이 존재합니다. 시장조사기관 IDC가 2022년 3월 발간한 '국내 인공지능(AI) 시장 전망, 2020-2025 연구보고서'에 따르면 국내 인공지능 시장 규모는 2021년에 전년 대비 24.1% 성장하여 9,435억원의 매출 규모를 형성하였으며, 향후 5년간 연평균 15.1% 성장하여 2025년 1조 9,074억원 규모에 이를 것으로 전망됩니다. [국내 인공지능(AI) 시장 전망, 2020년~2025년] 국내 인공지능(ai) 시장 전망.jpg 국내 인공지능(ai) 시장 전망 2021년 국내 인공지능 시장은 코로나 팬데믹의 장기화에 대응한 기업의 활발한 AI 기술 활용에 따라 전반적인 성장세를 보였습니다. 특히 데이터의 중요성이 강조됨에 따라 이를 가공하고 처리하기 위한 AI 하드웨어 및 소프트웨어 기술 개발이 가속화될 전망입니다.정부는 AI 경제 선도를 위한 협의체를 출범해 정기적 회의를 통해 주제별 산업 발전 방안을 공유하고 있으며, 2021년 9월과 2022년 1월 두 차례의 '민ㆍ관 합동 인공지능 최고위 전략 대화'로 초거대 인공지능 생태계 활성화 추진 방향을 논의하였습니다. 초거대 인공지능은 대용량 데이터와 슈퍼컴퓨팅 인프라를 활용해 인공지능의 규모를 수천억~수조개 매개변수 규모로 대폭 확장한 차세대 인공지능 기술로, 과학기술정보통신부는 2022년 5월 대학ㆍ중소기업 등이 초거대 인공지능 모델을 활용해 혁신적인 인공지능 서비스를 개발할 수 있도록 초거대 인공지능 모델 활용 시범 사업을 시작하였습니다. (라) 모바일 산업(게임 산업 포함) 1) 모바일 산업 2021년 스마트폰 시장은 전년대비 7.8% 증가한 13억 4,410 만대로 5년만에 플러스 성장을 기록할 것으로 전망되고 있습니다. 코로나 바이러스의 글로벌 확산으로 인해 급격한 수요 위축 영향으로 1H20 스마트폰시장이 -14.4%yoy 역성장했으며, 2H20도 상반기 대비 개선되었으나, 2차 팬데믹 가능성으로 수요는 완전히 회복되지 못하고 있습니다. 하지만 2021년 수요의 정상화 과정이 나타나며, 중국과 인도 등 신흥시장에서 스마트폰 보급이 활성화 되고, 미국, 유럽 등 선진 빅마켓의 회복이 나타날 것으로 전망되고 있습니다. [글로벌 스마트폰 출하량] (단위 : 억, %) 글로벌 스마트폰 출하량..jpg 글로벌 스마트폰 출하량. 출처 : IDC, 유진투자증권 스마트폰의 보급에 따른 모바일 산업은 외형 및 성능 중심뿐만 아니라 애플리케이션, 콘텐츠, 서비스 등의 모바일을 구성하는 SW산업에도 큰 영향을 주고 있습니다. 한국콘텐츠 진흥원에 따르면 최근 5년간 콘텐츠의 매출액은 꾸준한 증가를 보여주고 있으며, 2018년 118조 8,723억의 콘텐츠산업 매출액 규모를 보이고 있는데, 최근 3년간 연평균 약 5.8% 가량의 꾸준한 성장세를 확인할 수 있습니다. [16년 ~ 18년 연간 콘텐츠산업 매출액 규모] (단위 : 백만원, %) 산업명 매출액 (연도별) 2016년 2017년 2018년 연간 연간 연간 전년 대비 증감률 출판 만화 음악 게임 영화 애니메이션 △24.1% 방송 광고 캐릭터 지식정보 콘텐츠솔루션 합 계 (전년 대비) 출처 : 한국콘텐츠진흥원 한편, 스마트폰이 사용이 대중화되고, 다양한 방식으로 스마트폰을 활용하게 됨에 따라 스마트폰 Application시장이 큰 폭의 성장세를 보이고 있습니다. 2016년 Application 전체 시장 규모가 545억 달러 규모였던 반면, 2019년 1,079억 달러, 2021년은 1,396억 달려 규모 증가, 평균 약 20% 규모의 시장 성장세가 예상되고 있습니다. 이러한 다양한 Application의 개발과 관련 시장 규모의 성장은 당분간 지속될 것으로 예상됩니다. [어플리케이션 시장규모 추이] 어플리케이션 시장규모 추이.jpg 어플리케이션 시장규모 추이 [스마트폰 사용자수 추이] 스마트폰 사용자수 추이.jpg 스마트폰 사용자수 추이 2) 게임 산업 게임 산업의 분류는
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게임 이용 시 필요한 하드웨어와 유무선 인터넷 네트워크와의 연결 여부를 기준으로 크게 8가지 시장 즉, 콘솔게임(비디오게임), 아케이드게임, 모바일게임, PC게임 및 각 플랫폼별 온라인게임으로 분류할 수 있습니다. 2019년 국내 게임시장 규모는 15조 5,750억 원으로, 전년 대비 9.0% 가량 증가한 것으로 나타났습니다. 2006년 7조 원대에서 2007년에 대폭 하락한 이후 2012년까지 지속적인 성장률을 보였고, 2013년에 0.3% 감소하면서 다소 주춤하는 경향이 있었으나 꾸준한 시장 성장세는 지속되고 있는 모습입니다. 특히 대형 게임 출시가 이루어지는 해에는 그 성장세가 두드러지는 특성을 보이고 있습니다. [국내 게임 시장 전체 규모 및 성장률(2010년~2019년)] 국내 게임 시장 전체 규모 및 성장률(2010_2019년).jpg 국내 게임 시장 전체 규모 및 성장률(2010_2019년) 출처 : 한국콘텐츠진흥원, 2020 대한민국 게임 백서 2019년 한국 게임 산업에서 모바일 게임 부문은 지배적인 위치를 유지했습니다. 모바일게임 시장 매출은 7조 7,399억 원을 기록했고 이는 전체 게임 산업 매출의 49.7%를 차지했습니다. 2019년 PC 게임 부문의 매출액은 4조 8,058억 원이었으며, 전체 게임 산업에서의 점유율은 30.9%였다. PC방 부문의 매출액은 2조 409억으로 13.1%의 점유율을 나타냈습니다. 콘솔 게임의 매출액 비중은 2018년 3.7%였으나 2019년에는 4.5%로 높아졌으며, 2019년 매출액은 6,946억 원을 기록했습니다. 아케이드 게임장의 매출액은 전년 대비 21% 증가했고 매출액은 2,236억원입니다. 콘솔 게임 매출의 성장률만 2년 연속 높은 수준을 유지했는데, 2019년의 성장률은 31.4%로 나타났습니다. PC 게임 매출의 성장률은 △4.3%, 모바일 게임 매출의 성장률은 16.3%였고, 아케이드 게임의 성장률은 20.6%, PC방의 매출 성장률은 11.6% 수준이였습니다 [국내 게임시장의 분야별 비중] 국내게임시장의 분야별 비중.jpg 국내게임시장의 분야별 비중 출처 : 한국콘텐츠진흥원, 2020 대한민국 게임 백서 [국내 게임시장의 규모와 성장률] 국내게임시장의 규모와 전망.jpg 국내게임시장의 규모와 성장률 출처 : 한국콘텐츠진흥원, 2020 대한민국 게임 백서 2019년 기준 세계 게임 시장 규모는 전년 대비 5.0% 증가한 1,864억 9,100만 달러로 나타났습니다. 특히 모바일 게임이 전년 대비 12% 증가하여 게임 산업 성장을 견인했고, 다음으로 아케이드 게임이 3.4%, PC 게임이 1.1%로 소폭 성장했습니다. 다만 콘솔 게임은 전년 대비 1.1% 감소하였습니다.2016년 이후 세계 게임 시장에서 가장 높은 비중을 차지하고 있는 모바일 플랫폼은 2019년에도 732억 7,800만 달러 규모로, 전체 게임 시장에서 39.3%를 점유하였습니다. 다음으로 높은 비중을 차지하는 콘솔 게임의 비중은 24.9%이며 시장 규모는 464억 9,700만 달러 수준이었습니다다. 아케이드 게임 시장은 338억 1,900만 달러로 점유율은 18.1%였고, PC 게임 시장은 328억 9,600만 달러로 점유율은 17.6%였습니다.개발도상국에서는 스마트폰 보급률이 계속 증가하고 있고, 선진국을 중심으로 5G 초고속 무선망이 보급되기 시작하면서 모바일 플랫폼의 게임 시장 점유율은 앞으로 더욱 확대될 것으로 예상됩니다. 2022년 세계 게임 시장에서 모바일 게임의 비중은 44.5%까지 증가할 전망입니다. 반면 PC 및 아케이드 게임의 비중은 2019년에 비해 줄어들 것으로 예측됩니다. [플랫폼별 세계 게임시장 점유율(2019년/2022년)] 플랫폼별 세계 게임시장 점유율(2019년, 2020년).jpg 플랫폼별 세계 게임시장 점유율(2019년/2022년) 출처 : 한국콘텐츠진흥원, 2020 대한민국 게임 백서 (마) 전자 / 통신 관련 산업 5G의 정식 명칭은 'IMT-2020’으로, 국제전기통신연합(ITU)에서 정의한 5세대 통신 규약을 의미합니다. 5G는 기존
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무선통신(4G) 대비 20배 빠른 초고속, 10배 짧은 저지연, 10배 많은 초연결을 특징으로 합니다. 5G 이동통신은 4차 산업혁명의 핵심 인프라 기술로, 자율주행차, 스마트도시, 스마트공장의 확산을 위해서 대용량 데이터를 연결하여 지연 없이 실시간 처리하는 차세대 필수 통신기술로 대두되고 있습니다. [5G/6G 특징] 특징 내용 초고속/대용량 빠른 전송속도를 통해 초고화질4K/8K UHD 서비스 제공, 가상/증강현실 체험, 밀집지역 및 고속 환경에서의 원활한 서비스 제공 초저지연 4G 대비 10배 감소된 지연단축 기술로 사용자 체감지연을 최소화하는 촉각 인터넷, 자율주행, 원격의료 서비스 등 제공 초연결 많은 수의 기기가 네트워크에 접속되어 스마트 시티, 스마트 팩토리 등 4차 산업혁명을 위한IoT 초연결 서비스 제공 우리나라는 2019년 4월 3일 세계 최초로 5G 이동통신 서비스를 상용화 하였으며, 2021년 11월에는 5G 가입자가 2,000만 명을 넘어섰습니다. 글로벌 조사기관 Statista의 2021년 발표에 따르면 우리나라는 세계 1위의 5G 상용화율을 보이고 있습니다. [상위 8개국 5G/4G 상용화율] 상위 8개국 5g 상용화율.jpg 상위 8개국 5G/4G 상용화율 위성통신은 초고속ㆍ저지연을 특징으로 하는 6G 시대를 구현하기 위한 핵심 기술로, 지상과 위성 네트워크 연결을 통한 3차원 통신으로 공간의 한계를 극복할 수 있는 기술입니다. 6G는 5G보다 최대 50배 빠르고 4G에 비해 최대 1,000배가 빠릅니다. 6G 시대에는 지상 이동통신과 공중 위성통신이 결합해 통신 서비스의 패러다임 자체가 변할 것으로 보입니다. 과학기술정보통신부에서는 2026년부터 10년간 위성통신 분야에서 부품ㆍ기기ㆍ장비 수출과 내수를 통해 총 4조 2,000억원의 신규 매출이 증가할 것으로 전망하였으며 위성통신을 통한 생산 유발 효과만 7조 4,000억원에 달하고 2조 8,000억원의 부가가치와 2만 명의 고용이 창출될 것으로 밝혔습니다. 민관 협력 강화를 위해 정부 주도의 통신위성 연구ㆍ개발(R)에 부품기업 참여를 확대해 기술혁신과 수출지원을 촉진할 예정으로, 위성 본체를 만드는 대기업과 핵심부품을 제조하는 중소기업의 상생 협력 생태계 구축이 목표입니다. 정부는 2022년 5월 10대 국정과제를 통해 5Gㆍ6G 네트워크 인프라 고도화를 주요 정책 과제로 선정하였습니다. 2024년까지 농어촌 지역을 포함한 5G 전국망을 완성하고 특화망 전국 확산 등 차별화된 5G 망 구축과 융합서비스 확산으로 진정한 5G 시대를 개막하겠다고 밝혔습니다. 6Gㆍ위성통신 등 차세대 기술 혁신과 기업육성ㆍ인력양성 등 산업 기반 또한 강화할 계획입니다. 6G 표준 선점을 위한 핵심기술 개발을 통해 우리나라가 미래 네트워크 주도권을 확보할 것으로 기대됩니다. [과기정통부 6G 위성통신망 구성도] 과기정통부 6g 위성통신망 구성도.jpg 과기정통부 6g 위성통신망 구성도 출처 : 과학기술정보통신부 (바) 신소재 / 나노 융합 산업 정부의 '관계부처 합동 혁신성장동력 추진현황 및 계획'에서 미래 성장을 이끌어 갈 13대 혁신성장동력 중 하나로 선정된 신소재(첨단신소재)는 기존의 원료 또는 새로운 원료를 기초로 새로운 제조공정과 가공기술을 통해 새로운 특성을 부여해서 기존 제품으로는 만족시킬 수 없었던 신기능과 활용도로 고부가가치를 지니는 소재입니다. 과학적으로 정의된 용어가 아니기 때문에 아직까지 선진국에서조차 용어의 정의 및 범위가 명확하게 확립되어 있지 않습니다. 미국에서는 신소재를 Advanced Materials, High-tech Materials, New Materials 등으로 혼용 사용하며, 일본에서는 신소재로 통일해서 부르고 있습니다. [신소재의 종류와 분류] 신소재의 종류와 분류.jpg 신소재의 종류와 분류 (출처 : 산업연구원(1999)) 신소재는 목적에 따라 재질, 기능, 산업용도별로 분류할 수 있습니다. 일반적으로 많이 사용되는 재질별 분류로는 신금속, 첨단세라믹, 고분자 신소재, 복합재료 등으로 분류되며, 이러한
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분류는 공급자 중심의 분류법입니다. 반면 수요자가 신소재를 용이하게 활용하기 위한 기능별 분류나 산업용도별 분류법도 있습니다. 기능별 분류는 크게 기계적 기능, 화학적 기능, 전기ㆍ전자적 기능, 자기적 기능, 열적 기능, 광학적 기능, 생채적 기능, 방사선 기능 등 8가지로 분류할 수 있고, 각 기능과 필요에 따라 세분화하여 분류될 수 있습니다.첨단 신소재ㆍ부품은 금속ㆍ무기ㆍ유기 원료 및 이들을 조합한 원료를 새로운 제조기술로 가공하여 기존에 없었던 새로운 성능 및 용도를 가지게 된 소재로, 미래 산업의 기반이 되거나 부가가치 창출효과가 큰 원재료 및 중간생성물을 의미합니다. [첨단 신소재 및 부품 분야의 예] 첨단 신소재 및 부품 분야의 예.jpg 첨단 신소재 및 부품 분야의 예 출처 : 중소기업청, 중소기업기술정보진흥원 첨단 신소재ㆍ부품 분야는 신금속 재료, 비금속 무기재료, 신고분자 재료, 복합 신소재 등으로 분류되며, 소재의 단점 또는 한계를 극복하여 자동차, 조선 등의 수송기계, 정밀화학, 환경에너지, 반도체, 센서, 디스플레이, 우주ㆍ항공, 생체 재료 등 최첨단 산업 분야에 필수적인 기술을 의미합니다. [첨단 신소재부품의 기술분야별 정의] 구분 정의 신금속 소재 기존 금속 재료보다 극히 우수한 역학 특성, 새로운 비정질 특성, 고무와 같은 신축성 등의 새로운 기능을 가진 금속재료 비금속 무기재료 첨단 신소재 분야에서는 고도로 정제된 합성 미분말을 원료로 한 고강도, 내마모성, 내열성, 내부식성 등의 고기능을 갖는 비금속 무기재료를 의미 신고분자 재료 금속 정도의 강도와 도전성, 혼합물로부터 필요한 합성을 자유로이 분리하는 등의 새로운 기능을 부여한 고분자 재료 복합 신소재 탄소 강화 금속과 같이 두 가지의 재료를 장점만 살려 고도의 특성을 갖도록 제조한 재료 세계 경제는 그린에너지, 기술 융복합화, 고부가가치화 등으로 인해 첨단 신소재 및 부품의 필요성이 증가하고 있습니다. 다양한 산업의 고도화를 위해서는 다양한 소재의 융복합화가 필수적이며, 이를 위한 첨단신소재 개발의 지속적인 투자와 연구개발이 필요합니다. 또한, 첨단복합소재 산업의 높은 전후방 산업 연계효과를 통해서 자동차, 항공, 신재생, 토목/건축, 조선/해양 등 다양한 산업에서의 활용도가 높아질 것으로 전망됩니다.산업통상자원부는 나노 소재ㆍ부품 개발ㆍ공급을 촉진하는 나노융합 얼라이언스를 발족해 민간 주도 2030 나노융합산업 비전과 전략을 수립하였으며 나노 기업의 제품 개발과 외형 확대를 돕고 있습니다. [유형/적용분야/최종산업별 비중('19)과 연평균성장률('20~'25)] 유형 적용분야 최종산업별 비중('19)과 연평균성장률('20~'25).jpg 유형 적용분야 최종산업별 비중('19)과 연평균성장률('20~'25) 출처 : 나노융합산업연구조합 (사) 에너지(신재생에너지 / 탄소저감에너지 등)산업 신재생에너지란 기존의 화석연료를 변환시켜 이용하거나 햇빛ㆍ물ㆍ지열ㆍ강수ㆍ생물유기체 등을 포함하여 재생 가능한 에너지를 변화시켜 이용하는 에너지를 의미합니다. [신재생에너지의 종류] 신에너지 재생에너지 연료전지, 수소, 석탄액화ㆍ가스화 및중질잔사유 가스화 태양광, 태양열, 바이오, 풍력,수력, 해양, 폐기물, 지열 [신재생에너지의 특징] 구분 특징 공공미래에너지 시장창출 및 경제성 확보를 위한장기적인 개발보급 정책 필요 환경친화형청정에너지 화석연료 사용에 의한CO2 발생이 거의 없음 비고갈성에너지 태양, 바람 등을 활용하여무한 재생이 가능한 에너지 기술에너지 연구개발에 의해에너지 자원 확보가 가능 화석연료의 고갈로 인한 자원확보 경쟁 및 고유가의 지속 등으로 에너지 공급방식의 다양화가 필요해지고 기후변화협약 등 환경규제에 대응하기 위한 청정에너지 비중 확대의 중요성이 증대됨에 따라 신재생에너지 산업은 IT, BT, NT 산업과 더불어 차세대 미래 산업으로 시장 규모가 급격히 팽창하고 있습니다.국제 에너지 기구 IEA의 2022년 재생에너지 중기 전망에 따르면 2017년부터 2022년까지 신규 재생에너지 설비는 920GW 이상 설치될 전망이며, 이
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중 태양광과 풍력의 비중이 82%로 대부분을 차지합니다. 특히, 태양광은 가격 하락과 각국의 정책적 지원에 힘입어 모든 에너지원 중 가장 많이 신규 설치될 것으로 전망됩니다. 2022년 재생에너지 발전량은 2016년 대비 36% 증가한 8,169TWh에 도달하여 발전량 비중은 30%를 달성할 것이며, 이는 같은 기간 석탄과 가스 증가량을 더한 값의 2배에 달하는 수치입니다. 가장 많은 발전량을 차지하는 석탄과 재생에너지의 격차는 2016년 34%에서 2022년 17%로 빠르게 감소하고 있습니다. 재생에너지는 이미 전세계 전력 분야의 최대 시장으로 자리잡았으며, 태양광과 풍력 위주로 대폭 성장세를 유지할 것으로 전망됩니다. [에너지원별 발전설비 및 발전량 추이] 에너지원별 발전설비 및 발전량 추이.jpg 에너지원별 발전설비 및 발전량 추이 특히, IEA가 2022년 6월 발표한 세계 에너지 투자 연례보고서에 따르면 올해 세계 에너지 투자 규모는 2조 4,000억 달러로 지난해보다 8% 늘어날 것이며, 이 중 청정에너지 투자가 1조 4,000억 달러로 전체 에너지 투자 규모의 4분의 3을 차지할 것으로 예상됩니다.한국에너지공단이 발표한 '2020년 신재생에너지산업 현황' 통계에 따르면 신재생에너지의 국내 보급 확대 효과가 제조업뿐만 아니라 전후방 산업으로 확산되며 매출 25조5,000억원, 종사자 11만9,000여명, 투자 7조7,000억원 규모의 산업으로 성장한 것으로 확인됩니다. (아) 기타 미래 성장 동력을 갖추었다고 판단되는 산업 위 합병대상 산업군의 해당하지 않지만 기업의 기술력을 바탕으로 하여 미래 성장동력을 갖추고 있다고 판단되는 산업도 당사 SPAC의 합병대상 기업으로 간주하고 있습니다. 다. 합병기간 내 합병을 완료하지 못하는 경우 예상 효과 (1) 회사에 미치는 영향 당사는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제6조 4항 14호 및 정관 제59조 등에 따라 최초 주권모집에 따른 주금납입일로부터 36개월 이내에 합병이 완료되지 않을 경우 해산을 하게 됩니다. 정관 제59조(회사의 해산) 자본시장법 시행령 제6조 제4항 제14호 마목 및 금융투자업규정 제1-4조의2 제5항 제2호에 따라 이 회사는 다음의 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 회사를 해산하고 예치자금 등을 투자자에게 지급하여야 한다. 1. 최초 주권모집에 따른 주금납입일로부터 90일 이내에 이 회사가 발행한 주권이 유가증권시장 혹은 코스닥시장에 상장되지 아니한 경우 2. 최초 주권모집에 따른 주금납입일로부터 36개월 이내에 합병대상법인과의 합병등기를 완료하지 못한 경우 3. 합병대상법인과의 합병등기를 완료하기 전에 이 회사 주권이 자본시장법 제390조의 증권상장규정에 따라 상장폐지된 경우 (2) 투자자에게 미치는 영향 당사가 관련 법규 및 정관에 정한 합병기한 내 합병을 완료하지 못하여 해산을 하게 될 경우 투자자에 대한 투자자금 반환 등은 회사의 정관 제60조의 정함에 따라 예치자금 등을 반환하고 상법상 절차에 따라 잔여재산 분배가 이루어질 예정입니다. 정관 제60조(예치자금등의 반환 등) ① 제59조에 따라 예치자금 등을 투자자에게 지급하는 경우, 다음 각호의 기준에 따라야 한다. 1. 공모전 주주는 주식 등 취득분에 대하여 예치자금 등의 지급대상에서 제외된다. 다만 공모전 주주가 최초 주권공모 이후에 주식을 취득한 경우, 당해 취득분에 대해서는 그러하지 아니하다. 2. 예치자금 등은 주식(제1호 본문에 따라 공모전 주주가 취득하고 있는 주식등은 제외함)의 보유비율에 비례하여 배분되어야 한다. ② 제1항에 의한 지급 후에 남은 회사의 재산은 상법 제3편 제4장 제12절(청산)의 관련 규정에 따라 배분한다. 다만, 주주에 대한 잔여재산은 다음의 각호의 순서에 따라 분배되며, 회사에 대한 채권은 주주에 대한 잔여재산분배에 우선하여 변제하되, 전환사채의 상환권은 공모전 발행주식에 대한 잔여재산분배와 동일한 순위로서 이하에서 정하는 바에 따라 권리의 행사가 제한된다. 1. 제1항에 따라 지급된 금액(세후금액을 기준으로 한다. 이하
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같다)이 공모주식의 발행가액에 미달하는 경우, 공모주식을 보유한 주주에 대하여 분배할 잔여재산은 제1항에 따라 지급된 금액을 포함하여 해당 주주에게 분배되는 금액이 당해 공모주식의 발행가액에 달할 때까지 우선적으로 공모주식의 주식수에 비례하여 분배한다. 2. 제1항 및 본 항 제1호에 따른 잔여재산분배 이후에 남는 잔여재산이 있는 경우에는 해당 잔여재산은 공모전 발행주식등의 발행가액(전환사채에 대하여는 전환가액을 발행가액으로 하며, 이하 본조에서 같다.)에 달할 때까지 공모전 발행주식등의 보유 주주에게 공모전 발행주식등의 수(전환사채에 대하여는 전환시 발행될 주식수를 기준으로 한다. 이하 같다)에 비례하여 분배된다. 다만, 공모주식에 대하여 위 제1항에 따라 공모주식의 보유 주주에게 지급된 금액이 공모주식의 발행가액을 초과하는 경우에는 위 잔여재산은 본 호에 따라 공모전 발행주식등의 보유 주주에 대하여도 동일한 초과비율에 달할 때까지 공모전 발행주식등의 수에 비례하여 분배한다. 3. 제1호 및 제2호에 따른 잔여재산분배 이후에도 남는 기타 잔여재산이 있는 경우에는 해당 잔여재산은 회사의 모든 발행주식등(공모전 발행주식등과 공모주식을 포함하여 회사가 발행한 모든 주식을 의미하며, 이하 “모든 발행주식등”이라 한다)의 발행가격의 비율에 따라 분배된다. ③ 합병대상법인과의 합병에 반대하는 주주(이 회사의 발기인 및 공모전 주주는 제외)가 주식매수청구권을 행사할 경우, 이 회사는 자본시장법 제165조의5 및 기타 관련법령에서 정하는 방법 및 절차에 따라 투자금을 반환하여야 한다. 라. 합병대상회사 선정기준 및 제외되는 회사 (1) 합병대상회사 선정기준 당사는 합병대상기업 선정에 대해 정관 제58조(합병대상법인의 규모 및 합병제한), 제63조(합병을 위한 중점 산업군), 코스닥시장 상장규정 제75조에서 규정하고 있는 기준 등을 만족하는 회사를 합병대상회사로 선정할 계획입니다. 또한 투자자의 이익을 극대화 될 수 있도록 경영진의 도덕성, 산업의 사업성, 성장성이 높고 글로벌기업으로 발전할 가능성이 높은 중소ㆍ중견기업으로서 아래에 해당하는 산업을 영위하는 기업을 중점으로 합병을 추진할 것입니다. 1. 소비재(의류, 화장품 등) 제조 및 판매 산업 2. 바이오 / 제약 / 의료산업 3. 소프트웨어 / 서비스 산업 4. 모바일 산업(게임 산업 포함) 5. 전자 / 통신 관련 산업 6. 신소재 / 나노 융합 산업 7. 에너지(신재생에너지 / 탄소저감에너지 등)산업 8. 기타 미래 성장 동력을 갖추었다고 판단되는 산업 정관 제63조(합병을 위한 중점 산업군) 이 회사는 상장 이후 합병을 진행함에 있어 성장성이 높고 글로벌기업으로 발전할 가능성이 높은 기업으로서 다음 각호 중 하나에 해당하는 산업을 영위하거나 동 산업에 연관된 사업영역을 영위하는 기업을 중점으로 합병을 추진한다. 1. 소비재(의류, 화장품 등) 제조 및 판매 산업 2. 바이오 / 제약 / 의료산업 3. 소프트웨어 / 서비스 산업 4. 모바일 산업(게임 산업 포함) 5. 전자 / 통신 관련 산업 6. 신소재 / 나노 융합 산업 7. 에너지(신재생에너지 / 탄소저감에너지 등)산업 8. 기타 미래 성장 동력을 갖추었다고 판단되는 산업 (2) 합병대상회사에서 제외되는 회사 당사는 당사 정관 제58조에 의거 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자 및 회사와는 합병할 수 없습니다. 정관 제58조(합병대상법인의 규모 및 합병제한) ① 합병대상법인의 자본시장법 시행령 제176조의5 제3항에 따라 산정된 합병가액 또는 최근 사업년도말 현재 재무상태표상 자산총액이 예치자금의 100분의 80 이상이어야 한다. 이 경우 합병대상법인이 다수인 경우에는 각 법인의 합병가액 또는 자산총액을 각각 합산한 금액을 기준으로 한다. ② 주권의 최초 모집 이전에 협상이 진행되고 있거나 잠정적으로 정해진 합병대상법인이 존재하지 아니하여야 한다. ③ 이 회사는 상법 제524조에 따른 신설합병의 방식으로 합병할 수 없으며, 자본시장법 제9조 제15항 제4호에 따른 주권비상장법인과 합병하는 경우
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코스닥시장상장규정 제2조 제1항 제1호 바목 2)에 따른 합병상장을 제외하고는 이 회사가 소멸하는 방식으로 합병할 수 없다. ④ 이 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 자 및 회사와는 합병할 수 없다. 1. 이 회사 주권의 최초 모집 전에 자본시장법 시행령 제139조 제1호 각 목의 증권(의결권 없는 주식에 관계된 것을 포함한다. 이하 "주식등"이라 한다.)을 취득한 자(이하 "공모전주주등"이라 한다.) 2. 이 회사의 공모전 주주등 또는 다음의 어느 하나에 해당하는 자가 자본시장법 제9조 제1항에 따른 대주주이거나 발행주식총수의 100분의 5 이상을 소유하는 회사 가. 이 회사의 공모전 주주등에 속하는 자본시장법 시행령 제6조 제4항 제14호 다목에 따른 지분증권 투자매매업자의 임직원으로서 이 회사의 설립 및 운영 등과 관련된 업무를 수행하였거나 수행중인 자, 그 배우자 및 직계존비속 나. 이 회사의 공모전 주주등에 속하는 법인의 임원, 그 배우자 및 직계존비속 다. 이 회사의 공모전 주주등에 속하는 개인의 배우자 및 직계존비속 라. 이 회사의 임직원, 배우자 및 직계존비속 3. 이 회사의 공모전 주주등의 자본시장법 제9조 제1항에 따른 대주주 및 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 계열회사 4. 이 회사 또는 공모전 주주등과 임직원을 겸직하거나 최근 2년 이내에 임직원을 겸직하였던 회사 ⑤ 본 조 제4항제2호의 소유주식수를 산정함에 있어 자본시장법 시행령 제139조 제1호 각목의 어느 하나에 해당하는 증권의 권리행사 등으로 발행될 수 있는 주식수를 포함하며, 공모전 주주등의 주식수 산정시에는 당해 주주등의 계열회사가 소유하는 주식수를 포함한다. 마. 주주총회의 합병승인 요건 및 발기인 등의 의결권 제한 (1) 주주총회의 합병승인 요건 당사가 합병을 하기 위해서는 합병계약서에 대하여 주주총회 특별결의를 득해야 합니다. 주주총회 특별결의 요건은 출석주주 의결권의 2/3 이상의 승인을 득해야 하며, 그 비율이 발행주식총수의 1/3 이상이어야 합니다. (2) 발기인등의 의결권 제한 관한 사항 당사의 공모전 주주가 보유한 최초 모집 이전에 인수한 주식등에 대해서는 상법522조에 따른 주주의결권을 행사하지 아니하거나, 이를 예탁결제원에 위임하여 해당 주주총회에 참석한 주식수(서면투표 주식수를 포함)에서 공모전 주주등이 보유하는 주식수를 뺀 주식수의 의결내용에 영향을 미치지 아니하도록 찬성 및 반대(기권 및 무효를 포함)의 비율에 따라 의결권을 행사하겠다는 주주간 약정서를 체결하였습니다. 주주등간계약서 제5조(주식 등의 양도 및 처분제한 등 권리제한) 5.3 본 계약의 당사자들은 회사와 합병대상법인과의 합병승인 안건에 대해서 본 계약의 당사자들이 보유하고 있는 공모전 발행 주식과 공모시 발행 주식 및 공모후 발행 주식의 의결권을 행사하지 아니하거나, 자본시장법 등 관련 법령이 허용하는 한도 내에서 의결권을 한국예탁결제원에 위임하여 해당 주주총회에 참석한 주식수(서면투표 주식수를 포함한다)에서 발기주주들이 보유하는 주식수를 뺀 주식수의 의결내용에 영향을 미치지 아니하도록 찬성 및 반대(기권 및 무효를 포함한다)의 비율에 따라 의결권을 행사하도록 하여야 한다. 위 합병승인 안건에 반대하는 경우에도 공모전 발행 주식과 공모시 발행 주식 및 공모후 발행 주식에 대하여 상법 제522조의3에서 규정하는 합병반대주주의 주식매수청구권을 행사하지 못한다. 바. 반대주주의 주식매수청구권에 관한 사항 (1)주식매수청구절차 주권모집 후 비상장기업 또는 상장기업과 합병 시 상법 제522조의3에 의거 당사 주주는 주식매수청구권을 행사할 수 있습니다. 당사 주주의 주식매수청구권 행사와 관련하여 당사 주주 및 당사는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 176조의7에 의거 다음과 같은 주식매수청구 절차를 거쳐야 합니다. 1) 반대의사통지 - 주주총회 전까지 서면으로 반대의사 통지 - 간이합병 등은 공고 또는 통지일로부터 2주 내에 서면으로 반대의사 통지 2) 주식매수청구 -
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주주총회일로부터 20일 내에 주식의 종류와 수를 기재한 서면으로 매수청구 3) 주식매수청구 서류 제출 - 주식매수청구의 내용을 거래소에 문서로 신고 4) 주식의 매수 - 주식매수청구기간 종료일로부터 1월 내에 주식 매수 5) 매수한 주식처분 - 매수일로부터 5년 내 처분 (2)주식매수가격의 결정 공모주주의 주식매수청구권 행사시 주식매수가격은 법 제165조의5에 따라 공모주주와 회사간 협의로 결정하는 것을 원칙으로 하고 있습니다. 다만 협의가 이루어지지 아니하는 경우의 매수가격은 이사회 결의일 이전에 증권시장에서 거래된 해당주식의거래가격을 기준으로 하여 법시행령 제176조의7 제3항에 의거하여 산정합니다. 만약 당사나 매수청구권을 행사한 주주가 그 매수가격에 대해서도 반대하면 법원에 매수가격의 결정을 청구할 수 있습니다. 기준매수가격 = (2개월간 거래량 가중평균종가 + 1개월간 거래량 가중평균종가 + 1주일간 거래량 가중평균종가) / 3 *단, 기산일은 이사회 결의일 전일 사. 합병추진시 발생가능성 비용 및 지급상대방 합병추진 시 발생 가능한 비용은 합병관련 평가용역비, 법률자문비용, 실사관련 비용 등이 있습니다. 주권비상장법인과 합병하는 경우에 대상회사에 대한 평가를 공인회계사법에 따른 회계법인 또는 인수업무, 모집/사모/매출의 주선업무를 인가받은 금융투자업자, 신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률에 따라 허가를 받은 신용평가회사 등의 외부평가기관에 받아야 하며 따라서 당사 또한 동 기관들 중 하나에 의뢰할 예정입니다. 실사 시 발생할 것으로 예상되는 재무실사, 기술실사 등은 당사의 판단에 따라 일부 실사는 제한적으로 수행되어질 수도 있습니다. 또한, 실사의 경우 당사가 직접적으로 관여를 할 것이며 회계법인 등의 외부전문용역기관의 이용에 관해서는 현재까지 구체적으로 정해진 바가 없습니다. 아. 합병추진 운영비용에 관한 사항 당사는 공모자금의 100%인 70억원을 전액 KB국민은행 여의도영업부에 신탁할 예정이며, 발행 제비용 및 운영자금은 공모전 주주들의 투자금액으로 전액 사용할 예정입니다.다만, 합병 추진 시 회계법인에 대한 합병관련 실사 및 평가 용역비가 발생할 수 있으며, 합병 관련 법무법인에 대한 법률자문비용이 발생할 수 있습니다. 또한, M 자문기관에 대해 기업실사비용 및 합병자문수수료를 지급할 수 있습니다. 다만 이러한 외부 자문용역과 관련하여 현재까지 구체적으로 용역제공기관이 정해진 바는 없으며, 추후 합병 진행과정 속에서 객관적이고 합리적인 방법과 절차에 따라 대상 자문기관을 선정할 예정입니다.당사는 임원보수규정을 제정하여 이사 및 감사에게 매년 6백만원한도 내에서 보수를 지급하기로 하였으며, 2023년 03월 30일 정기주주총회에서 이사 및 감사의 보수 한도를 연간 600만원으로 승인 받았습니다. 한편, 당사는 '운영자금 사용규정'에 의거하여 일억원 미만의 운영자금을 사용하는 경우 대표이사의 재량으로 자금을 집행할수 있으며, 일억원 이상의 자금 집행은 이사회의 승인을 받도록 하고 있습니다. 또한, 매 건별로 이천만원 이상의 운영자금 사용에 대해서는 그 내역을 운영자금 집행 이후 최초로 개최되는 이사회에서 이사회에 보고하도록 규정하는 것으로 하여 운영자금 내부통제를 구축하고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 당사는 기업인수목적 회사로 해당사항이 없습니다. 3. 원재료 및 생산설비 당사는 기업인수목적 회사로 해당사항이 없습니다. 4. 매출 및 수주상황 당사는 기업인수목적 회사로 해당사항이 없습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 당사는 기업인수목적 회사로 해당사항이 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 당사는 기업인수목적 회사로 해당사항이 없습니다. 7. 기타 참고사항 당사는 보고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 에스케이증권제8호기업인수목적 주식회사 이사회는 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 제3기 사업년도의 회계 및 업무에 관하여 이사의 경영진단에 관한 의견을 아래와 같이 보고합니다. 1. 경영진단의 개요 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 동 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영진단을 위하여 필요하다고 인정되는 경우 관계서류에 대한 보고를 받았으며, 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사경영에 대한 내용을 진단하였습니다. 2. 경영성과 및 재무상태 당사는 2022년 06월 10일에 설립된 이후 코스닥시장 상장을 위한 공모를 통하여 총 70억원의 자금을 조달하였으며 공모금액의 100%를 국민은행에 신탁시킨 상태입니다. 가. 재산 상태(재무상태표) 재 무 상 태 표 제3(당)기 2024년 12월 31일 현재 제2(전)기 2023년 12월 31일 현재 회사명 : 에스케이증권제8호기업인수목적 주식회사 (단위 : 원) 과 목 제 3(당) 기 제 2(전) 기 자 산 Ⅰ. 유동자산 1. 현금및현금성자산(주석 4,5,6) 2. 단기금융상품(주석 4,5,7) 3. 미수수익(주석 4,5) 4. 당기법인세자산 자 산 총 계 부 채 Ⅰ. 유동부채 1. 미지급금(주석 4,5,8) 2. 예수금 Ⅱ. 비유동부채 1. 전환사채(주석 4,5,9,16) 2. 이연법인세부채(주석 14) 부 채 총 계 자 본 Ⅰ. 자본금(주석 10) Ⅱ. 자본잉여금(주석 10,16,17) Ⅲ. 기타자본요소 Ⅳ. 이익잉여금(결손금)(주석 11) 자 본 총 계 부 채 및 자 본 총 계 나. 영업 실적(손익계산서) 손 익 계 산 서 제3(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지제2(전)기 2023년 01월 10일부터 2023년 12월 31일까지 회사명 : 에스케이증권제8호기업인수목적 주식회사 (단위 : 원) 과 목 제 3(당) 기 제 2(전) 기 Ⅰ. 영업수익 Ⅱ. 영업비용 판매비와관리비(주석 12) Ⅲ. 영업이익(손실) Ⅳ. 금융수익(주석 13) Ⅴ. 금융원가(주석 13,16) Ⅵ. 법인세비용차감전순이익(손실) Ⅶ. 법인세비용(주석 14) Ⅷ. 당기순이익(손실) Ⅸ. 기타포괄손익 Ⅹ. 총포괄이익(손실) ⅩⅠ. 주당손익(주석 15) 기본 및 희석주당이익(손실)
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II. 사업의 내용 부분을 참고해주시기 바랍니다. 사. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항 주권상장(또는 등록ㆍ지정)현황 주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자 특례상장 유형 해당사항 없음 해당사항 없음 아. 신용평가에 관한 사항 (1) 최근 5년간 신용등급 평가일 평가대상 유가증권 등 평가대상 유가증권의신용등급 평가회사(신용평가등급범위) 평가구분 회사채 A+ 한국기업평가㈜ 정기평가 회사채 A+ NICE신용평가㈜ 정기평가 기업어음 A2+ 한국신용평가㈜ 본평가 기업어음 A2+ 한국기업평가㈜ 본평가 기업어음 A2+ 한국신용평가㈜ 정기평가 기업어음 A2+ 한국기업평가㈜ 정기평가 기업어음 A2+ 한국기업평가㈜ 본평가 기업어음 A2+ NICE신용평가㈜ 본평가 회사채 A+ 한국기업평가㈜ 정기평가 회사채 A+ NICE신용평가㈜ 정기평가 기업어음 A2+ 한국기업평가㈜ 정기평가 기업어음 A2+ NICE신용평가㈜ 정기평가 회사채 A+ NICE신용평가㈜ 본평가 회사채 A+ 한국신용평가㈜ 본평가 기업어음 A2+ 한국기업평가㈜ 본평가 기업어음 A2+ 한국신용평가㈜ 본평가 회사채 A+ NICE신용평가㈜ 정기평가 회사채 A+ 한국신용평가㈜ 정기평가 기업어음 A2+ 한국기업평가㈜ 정기평가 기업어음 A2+ 한국신용평가㈜ 정기평가 회사채 A+ NICE신용평가㈜ 정기평가 회사채 A+ 한국신용평가㈜ 정기평가 기업어음 A2+ 한국신용평가㈜ 본평가 기업어음 A2+ NICE신용평가㈜ 본평가 기업어음 A2+ 한국신용평가㈜ 정기평가 기업어음 A2+ NICE신용평가㈜ 정기평가 회사채 A+ 한국기업평가㈜ 본평가 회사채 A+ NICE신용평가㈜ 본평가 기업어음 A2+ 한국기업평가㈜ 본평가 기업어음 A2+ NICE신용평가㈜ 본평가 회사채 A+ 한국신용평가㈜ 정기평가 회사채 A+ 한국기업평가㈜ 정기평가 회사채 A+ NICE신용평가㈜ 정기평가 기업어음 A2+ 한국기업평가㈜ 정기평가 기업어음 A2+ NICE신용평가㈜ 정기평가 ※ 신용등급체계- 회사채 신용등급의 정의(국내) 내 용 국내신용평가기관 (한신평,한기평,NICE) 안정성 최상위급, 상황변화에 관계없이 원리금 지불가능 AAA 최상급보다 안정성 떨어지나 기본적으로 문제 없음 안전성 상위급, 원리금 지불문제 없으나 상황악화 가능 A+, A, A- 현 상태의 안정성,수익성 문제없으나 불황시 주의 투기성 있음, 장래의 안정성을 보장할 수 없음 투자대상 부적격, 원리금 지불, 계약조건 유지 불확실 B+,B,B- 원리금 지불 불능 가능성 있음 CCC 이하 - 기업어음 신용등급의 정의(국내) 내 용 국내신용평가기관 (한신평,한기평,NICE) 적기상환능력이 최상이며 상환능력의 안정성 또한 최상 A1 적기상환능력이 우수하나 그 안정성은 상위등급에 비해 열위 적기상환능력이 양호하며 그 안정성은 상위등급에 비해 열위 적기상환능력은 적정시되나 단기적 여건변화에 따라 그 안정성에 투기적 요소 내포 B+,B,B- 적기상환능력 및 안정성에 투기적인 요소가 강함 C 2. 회사의 연혁 가. 본점소재지 경상남도 창원시 성산구 적현로 147 나. 주요 연혁 - 1997.02. 창원특수강(주) 회사 설립 포항제철(POSCO)이 창원특수강 설립 후 삼미종합특수강 자산 일부 인수- 2006.09. 2산세공장 준공- 2006.10. 대형조괴공장 준공- 2007.02. 사명변경, 포스코특수강 주식회사- 2007.11. 9천톤 대형 단조공장 준공- 2008.07. 중국사무소 개소- 2008.10. 태국사무소 개소- 2009.03. 2단조공장 증설- 2009.05. 150톤 대형강괴 생산설비 준공- 2010.06. 일본사무소 개소- 2012.04. 3제강공장 준공, 유상증자 72억원(우리사주조합)- 2013.08. 유상증자 431억원 발행(우선주)- 2014.01. 공정거래 자율준수 프로그램 최고등급(AA)- 2015.03. 세아그룹편입, 사명변경 : 주식회사 세아창원특수강- 2015.10. RFM 공장 신설- 2017.03. 대경공장 준공- 2019.08. 자회사 (주)씨티씨 설립(2019.10.부로 계열회사에 편입)- 2020.09.
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해외(중국)자회사 SeAH CTC CO.,Ltd. 설립출자- 2021.09. 사우디 아라비아 DUSSUR(ARAMCO 자회사)와 합작법인 설립 계약- 2021.11. Korea H2 Business Summit(수소기업협의체) 가입- 2022.06. KAI-세아창원특수강 'With Korea Team’컨소시엄 MOU 체결- 2022.07. 사우디 아라비아 DUSSUR(ARAMCO 자회사)와 합작법인(SeAH Gulf S pecial Steel Industries) 설립- 2023.06. 세아 ESG 신기술사업투자조합 출자- 2024.06. 한국재료연구원과 고특성 영구자석 소재기술 연구개발 MOU 체결 다. 경영진 및 감사의 중요한 변동 변동일자 주총종류 선임 임기만료또는 해임 신규 재선임 정기주총 사내이사 성지경 사내이사 이상은사내이사 이태성 사내이사 이지용 정기주총 감사 천정철 정기주총 사내이사 이정훈 사내이사 이상은사내이사 성지경 사내이사 이태성 정기주총 감사 박성준 감사 천정철 임시주총 기타비상무이사김수호 정기주총 사내이사 이상은사내이사 이정 훈 사내이사 성지경 임시주총 사내이사 성지경 주1) 2024.10.16 대표이사 및 사내이사 이정훈은 일신상의 사유로 사임. 주2) 2025.1.1 부 사내이사 김호경 신규 선임. 라. 최대주주의 변경 ㅇ 변경전: (주)포스코 변경후: (주)세아베스틸지주(구 세아베스틸의 물적 분할이후 사명 변경)ㅇ 변경 확인일 : 2015.03.18 (단위 : 주, %) 변동일 최대주주명 소유주식수 지분율 비 고 (주)포스코 1,279,131주 추가 취득 (주)포스코 20,089,131주 처분 (주)세아베스틸 (주)포스코 등으로 부터 주식 인수 (주)세아베스틸 주식 매수 (주)세아베스틸 (주)포스코 잔여주식 인수 (주)세아베스틸 FI 일부지분 인수(4,494,381주, 12.46%) (주)세아베스틸 FI 잔여지분 인수(4,494,383주, 12.46%) (주)세아베스틸 자기주식 이익소각(114,346주, 0.32%) (주)세아베스틸지주 물적 분할 이후 최대주주 사명 변경 주1) 2016년 7월 1일 회사의 최대주주인 (주)세아베스틸은 (주)포스코와 2014년 12월 4일 회사의 지분을 인수하는 주식매매계약을 체결하면서 합의되었던 잔여주식의 매도의무에 따라 (주)포스코가 보유하고 있는 회사 잔여주식 전부 7,190,000주에 대한 지분취득(매입)을 결정하였으며, 2016년 9월 28일 해당주식을 취득하였습니다.주2) 2018년 3월 19일 FI 일부지분을 취득하였습니다(4,494,381주, 12.46%).주3) 공시서류작성기준일 현재 최대주주인 (주)세아베스틸지주는 2020년 3월 18일에 FI 잔여지분 4,494,383주(12.46%) 인수 및 2020년 3월 23일에 자기주식 이익소각(114,346주,0.32%)으로 인하여 소유주식수는 35,950,004주이며, 지분율은 100%입니다.주4) 2022년 4월 1일 부로 이루어진 물적 분할 이후 최대주주인 (주)세아베스틸이 (주)세아베스틸지주로 사명을 변경하였습니다. 마. 종속회사 주요 연혁 1) (주)씨티씨 - 2019.08. 회사 설립- 2019.09. (주)에이치피피의 제조사업부문 영업양수 2) SeAH CTC Co.,Ltd.- 2020.09. 설립출자- 2020.11. 중국 신척실업 유상증자 참여3) SeAH Gulf Special Steel Industries- SeAH Gulf Special Steel Industries는 2022년 7월 26일 회사와 사우디아라비아 국영 석유기업인 아람코와 합작 설립한 해외(사우디아라비아) 회사로서 공시서류 작성기준일 현재 회사가 51%의 지분을 소유하고 있습니다. 지분의 과반수를 보유하고 있으나, 이사회 구성원의 50%를 보유하여 주요 의사결정은 공동으로 행사함에 따라 지배력이 없는 것으로 판단되어 연결 종속회사에 포함되지 않습니다.4) 세아 ESG 신기술사업투자조합- 2023.06. 출자- 2023.06. (주)리텍 유상증자 참여 3. 자본금 변동사항 가. 자본금 변동추이 (단위 :
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백만원, 주) 종류 구분 제28기(2024년 기말) 제27기(2023년 기말) 제26기(2022년 기말) 제25기(2021년 기말) 제24기(2020년 기말) 보통주 발행주식총수 액면금액 자본금 우선주 발행주식총수 액면금액 자본금 기타 발행주식총수 액면금액 자본금 합계 자본금 4. 주식의 총수 등 가. 주식의 총수 현황 회사 정관에 의한 발행할 주식의 총수는 150,000,000주이며, 보고서 작성기준일 현재 회사 발행 주식의총수 및 유통 주식수는 35,950,004주입니다. (기준일 : 2024년 12월 31일 (단위 : 주, %) 구 분 주식의 종류 비고 보통주 우선주 합계 Ⅰ. 발행할 주식의 총수 ※ 정관상 발행 가능한 주식의 총수는 1억5천만주 (보통주의 발행한도는 정함이 없으며, 우선주의 발행한도는 25백만주임 Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 1. 감자 2. 이익소각 ※ 자기주식 이익소각(114,346주, 0.32%) (2020.03.23) 3. 상환주식의 상환 4. 기타 ※ 우선주 존속기한(5년) 만료로 우선주 전량 보통주 전환(2018.08.30) Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) Ⅴ. 자기주식수 Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) Ⅶ. 자기주식 보유비율 5. 정관에 관한 사항 가. 정관 변경 이력 정관변경일 해당주총명 주요변경사항 변경이유 제23기 정기 주주총회 제53조(이익배당) 중간배당 관련한 법규 조문에 따라 문구 수정- 근거: 자본시장법 제165조의12(이익배당의 특례) 나. 사업목적 현황 구 분 사업목적 사업영위 여부 제강업 및 각종 압연재와 단조재의 생산과 판매업 영위 기계공구 및 부속품 제작 판매업 영위 무계목강관 제조 및 판매업 영위 금속공업에 관련된 일체의 사업 영위 제품생산을 위한 유독물 수입,사용업 영위 수출입업 영위 각종 산업설비 및 공장의 통합적 계획, 설계, 감독, 진단, 관리, 자문평가 및 검정에 관한 사항 영위 해외기술협력에 관한 사업 영위 부동산 임대 및 기타 서비스업 영위 상기 각 호에 직접적 또는 간접적으로 관련되는 부대사업 일체 영위
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 회사는 제강 120만톤, 제품 100만톤의 생산능력을 갖추고 있으며, STS선재, STS봉강, STS강관(무계목강관)을 생산 및 판매하는 특수강 전문업체 입니다. AOD 및 VOD 정련로, SBM 등의 설비들을 통해 다양한 제품 Line-up을 구축하여 STS선재/봉강/강관 시장에서 공고한 지위를 영위하고 있으며 고품질 STS 제품을 생산할 수있는 기술적 노하우와 축적된 생산경험을 지니고 있습니다. 또한 제조원가에서 원재료의 비중이 높은 산업의 특성상 원재료에 소요되는 비용 및 합금철 및 내화물, 전극봉 등의 부재료 및 소모재료 비용을 낮추기 위해 노력하고 있으며, 전력 절감을 위한 분탄, 천연가스 등의 보조 에너지 이용기술 또한 추진하여 원가절감에 최선을 다하고 있습니다. 향후 신제품 개발 가속화 및 제품 포트폴리오최적화 등을 통해 지속가능한 성장 기반 구축과 미래성장동력 확보에 주력할 계획입니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 제품 설명 STS선재 STS선재는 내식성을 향상시키기 위해 만든 특수강 선재로 철강의 선 및 선제품을 생산하기 위한 소재로서 직경이 5.0 ~ 34.0mm, 단면이 원형인 코일형상으로 감긴 강재 STS봉재 전기로에서 정련을 거친 STS 잉곳, 블룸 및 빌렛을 재가열하여열간압연이나 단조작업을 한 환봉 STS강관(무계목강관) 단면 형상이 원형 또는 각형으로서 내부가 비어있는, 길고 좁은 형체의 강재로 용접을 하지 않아 이음매가 없는 특징을 지닌 강관 공구금형강 금속재료 또는 비금속재료를 상온 또는 고온에서 가공하거나 성형하는 공구 혹은 가공성형의 보조공구로 사용되는 강을 말하며 일반 합금강보다 특수한 환경에서 사용 탄소 ·합금강 선재 봉상으로 가늘고 길게 열간압연하여 코일 형상으로 권취, 정정한 제품으로 탄소함량을 조정하거나 합금원소를 첨가한 것이 특징 탄소 ·합금강 봉강 전기로에서 정련을 거친 탄소합금 잉곳, 블룸 및 빌렛을 재가열하여 열간압연이나 단조작업을 한 환봉 탄소 ·합금강반제품 등 원자재인 철스크랩과 기타 원소를 전기로 안에서 쇳물(용강)로 녹인 후 연속주조기를 통과하면서 냉각, 응고시켜 만든 중간소재로 연주공정을 통해 제조된 블룸, 빌렛, 슬래브 등의 중간소재 등은 압연, 단조, 프레스 등 다음 공정에 사용 나. 매출현황 (단위: 백만원) 매출유형 품 목 구체적 용도 매출액(비율) 2024년 2023년 2022년 제품 선재 2차가공 및 기계소재용 봉강 자동차소재 및 금형공구강 강관 석유화학,발전,열교환기용 반제품 등 B/T 및강괴 철강제품 소재용 등 제품 외(용역 등) 용역 등 설비 기술이전 등 합 계 다. 주요 제품 가격변동 추이 (단위: 천원/톤) 품목 2024년 2023년 2022년 선재 내수 수출 봉강 내수 수출 강관 내수 수출 반제품 내수 수출 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 등 (1) 주요 원재료 현황공시서류 작성기준일 현재 주요 원재료 구입현황은 아래의 표와 같습니다. (단위:백만원) 부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액 비율 비고(매입처) 전사 원재료 철/STS스크랩 스테인레스 및 특수강제조용 서울철강, 동부스틸, 대한금속, 신광메탈 등 원재료 합금철(NICKEL) 합금첨가용 세아M, 유니메탈, Glencore, South32 원재료 합금철(기타) TELF AG, 동일산업, 코반, 우진메탈, 후성코퍼레이션 등 계 (2) 주요 원재료 가격변동 추이 (단위:천원/톤) 품목 2024년 2023년 2022년 철스크랩 STS스크랩 합금철 (3) 주요 가격변동 원인 철스크랩 - 국내 철강 경기 악화 및 주요 제강사 감산 기조 영향 STS스크랩 - 고금리/고물가 장기화에 따른 경기 침체에 따른 STS산업 회복 지연 및 STS스크랩 수요 약세 합금철 - 글로벌 경기 둔화에 따른 STS 업황 부진, Ni 등 합금철 수요 감소 영향으로 가격 하락 나. 생산설비 (1) 생산능력 및 생산능력의 산출근거회사의 제품은 기본적으로 주문생산방식(order-made)에 따라 생산되기 때문에 발주자의 요청에 따라서 형태별 제품의 양을