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공모주식총수로 나눈 금액을 넘지 않도록 한다. 당사는 기업인수목적주식회사의 취지 및 정관 제57조 제2항에 근거하여 현재 합병대상회사로 고려중이거나, 합병대상회사를 선정하기 위한 조사나 협의 등을 진행하고 있지 않습니다. 따라서 당사의 구체적인 합병에 대한 일정이 확정되지 않은 상황입니다. 다만, 향후 당사가 다른 법인과 합병계약을 체결할 경우 일반적인 합병 일정은 다음과 같습니다. 주요 절차 주요 내용 시기 상장법인 이사회결의사항 신고 및 공시 · 합병이사회 결의 후 합병계약 체결 · 합병관련 우회상장요건 확인서류 제출 · 거래소에 이사회결의사항 신고 및 공시 이사회 결의 당일 공시관련 매매거래 정지 · 공시관련 매매거래 정지 · 주요 사항보고서 제출 (사유발생 익일까지) 합병공시부터 주요사항보고서 또는 첨부서류 제출일 증권신고서 제출 · 금융위원회 제출 효력발생기간 7일 주총소집 · 주총소집이사회 결의 D-16 · 주주명부 폐쇄 및 기준일 공고 D-15 · 기준일 D · 주주명부 폐쇄기간 D+1~D+8 · 주총참석장 등 작성 D+9~D+10 · 주총소집통지 발송일 주총일 2주전 통지 · 주주총회일 D+25 주식매수청구 서류제출 · 매수를 청구한 주주, 주식의 종류 및 수, 주식매수가격 및 결정방법 거래소 제출 주식매수청구가 있을 시 합병종료보고서 또는 증권발행실적 보고서 제출 · 금융위에 합병종료 보고서 제출 · 증권신고서 제출한 경우 증권발행실적보고 서만 제출 합병등기완료 즉시 지분변동공시 · 합병으로 인하여 합병신주를 발행할 경우 신주상장을 신청 실무상 상장예정일의 3∼5거래일 전까지 또한 당사는「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제6조 4항 및 정관 제59조(회사의 해산) 제1항에 근거하여 최초 주권모집에 따른 주금납입일로부터 36개월 이내에 합병대상법인과의 합병등기를 완료하지 못한 경우 해산하여야 하며, 존속기한 만료 전 6개월 이전까지 합병을 위한 상장예비심사를 신청하지 아니하거나 합병결의에 따른 공식규정에 의한 신고가 없는 경우(상장법인과의 합병에 한함) 관리종목으로 지정되고 관리종목 지정 후 1개월 이내 지정사유 미 해소시 상장 폐지됩니다. 따라서, 당사는 최초 공모에 대한 주금납입일로부터 30개월 이내에 합병절차를 완료할 수 있도록 최선을 다할 것입니다.(3) 합병가액의 산정 합병기일 현재 합병대상회사의 주주명부에 기재되어 있는 주주에 대하여 합병대상 회사의 1주당 법규에서 정한 합병가액 및 합병비율 산정에 따라 당사의 보통주를 교부하게 됩니다. 당사와 주권상장법인과 혹은 주권비상장법인과의 합병가액 산정은「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제176조의5, 그리고「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-13조 및 동 규정 시행세칙 제4조부터 제8조에 따라 분석할 예정입니다. 주권상장법인인 기업인수목적회사 및 비상장법인의 합병가액 산정 산식은 아래와 같습니다. 1) 주권상장법인인 기업인수목적회사의 합병가액 산정 산식 주권상장법인인 기업인수목적회사의 합병가액은「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제176조의5의 제3항 1호에 따라, 합병을 위한 이사회 결의일과 합병계약을 체결한 날 중 앞서는 날의 전일을 기산일로 최근 1개월간의 거래량 가중산술평균종가, 최근 1주일간의거래량 가중산술 평균종가, 최근일의 종가를 산술평균한 가액을 기준으로 100분의 30 범위에서 할인 또는 할증한 가액으로 산정합니다. 단, 상기 가격이 자산가치에 미달하는 경우에는 자산가치로 할 수 있습니다. 2) 비상장법인의 합병가액 산정 산식 주권상장법인과 주권비상장법인 간 합병의 경우, 주권비상장법인의 합병가액은「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제176조의5의 제3항 2호 나목에 따라 자산가치와 수익가치를 가중산술평균한 가액으로 산정할 수 있으며, 그 산출 방법은「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」5-13조 제1항 및「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 시행세칙 제4조」와 같이 자산가치와 수익가치를 각각 1과 1.5로 하여 가중산술평균하여 산출하게 됩니다. 여기서 수익가치란「증권의 발행 및
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공시 등에 관한 규정 시행세칙 제6조」에 따라, 현금흐름할인모형, 배당할인모형 등 미래의 수익가치 산정에 관하여 일반적으로 공정하고 타당한 것으로 인정되는 모형을 적용하여 합리적으로 산정할 수 있습니다. 단, 상기 산출 방법에도 불구하고「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제176조의5의 제3항 2호 나목에 따라, 기업인수목적회사와 합병하는 다른 법인이 주권비상장법인인 경우에는 기업인수목적회사인 당사와 협의하여 정하는 가액으로 산정하게 됩니다. 당사는 당사와 합병을 계획하고 있는 주권비상장법인의 합병가액 산정시, 시장의 눈높이에 맞는 보다 적정한 합병가액의 산출을 통한 합병주총에서의 승인 가능성을 높이기 위해 금융위원회가 정한 특정 요건을 갖추어 합병가액의 산출시에 있어서의 자율성을 확보할 계획입니다. 나. 합병대상회사의 업종 (1) 합병대상회사의 업종 당사의 스폰서인 아이비케이투자증권㈜는 중소/중견기업 발굴 및 지원에 특화되어 있으며 이를 위한 업무를 수행하는 전문적인 조직 및 인력을 보유하고 있습니다. 또한, 스폰서를 제외한 타 발기인은 자산운용업을 영위하고 있으며, 국내 모든 산업 분야에 대한 네트워크를 보유, 각 산업에 대한 다양한 투자 경험 및 산업에 대한 전문가를 보유하고 있습니다. 당사는 현재 향후 추진하고자 하는 합병대상회사의 업종 및 지역을 한정하고 있지 않습니다. 다만 기업인수목적회사의 취지가 기업인수목적회사와의 합병으로 신규자금이 합병대상회사에 유입되고, 이를 바탕으로 사업 확장 등을 통한 성장동력을 이어가 궁극적으로 기업인수목적회사 투자자에게 합병상장회사의 성장으로 인한 이익을 공유토록 하고, 성장의 열매가 근로자를 포함한 사회구성원에게 확대되는 것을 목표로 하고 있는 만큼, 최근 글로벌한 관심과 정부차원의 정책지원이 이어지는 잠재성장성이 높을 것으로 예상되는 신성장동력 산업군 안에서 합병대상기업을 물색하여 합병을 추진하고자 합니다. 참고로 당사의 정관 제58조에는 합병 추진 중점 대상법인이 명기되어 있습니다. 정관 제58조(합병을 위한 중점 산업군) 이 회사는 상장 이후 다음 각호의 1에 해당하는 산업군(이하 “합병을 위한 중점 산업군”이라한다)에 속하는 합병대상법인과의 합병을 추진한다. 1. 소프트웨어/서비스 2. 디스플레이 산업 3. 모바일 산업 4. 게임 산업 5. 바이오/의료 6. 신재생에너지 7. 전자/통신 8. 소재 9. 화장품 10. 기타 미래 성장 동력을 갖추었다고 판단되는 산업 (2) 합병대상 업종의 현황 및 전망 (가) IT융합시스템 IT융합시스템은 IT산업과 타산업간의 융복합화를 통해 글로벌 경쟁력을 확보하고 세계시장을 선점함으로써 부가가치 제고를 촉진하기 위해 1) 센서 2) 네트워크(RFID/USN) 3) 차세대 IT융합 핵심부품(차세대 반도체, 차세대 디스플레이 기기) 등을 중심으로 IT융합 산업 분야에 접목한 기술로 미래 핵심 성장동력으로 여겨지고 있습니다.이에 현재 전 세계적으로 IT분야와 다양한 산업과의 융합을 통한 IT컨버전스 비즈니스 산업이 각광을 받고 있는 추세에 있습니다. 특히, IT산업은 타 산업의 생산 효율성을 배가시킬 수 있는 인프라적 특성을 지니고 있으며 제조 및 서비스, 에너지, 바이오, 나노산업 등 미래지향적이고 고도의 산업과의 융합을 통한 고부가가치 산업으로의 발판을 마련할 수 있습니다. 이러한 IT융합 시스템 발전을 위한 신규과제 발굴 및 지원을 위하여 핵심원천기술을 중심으로 한 IT융합 R 지속적으로 진행할 예정에 있습니다. 1) 정보통신-IT융합 통신사업자들의 경우 기존 유무선 전화, 인터넷 등 주요산업의 성장이 정체된 상황에서 컨버전스를 통해 새로운 서비스를 개발 및 제공해 성장 동력으로 삼고 있습니다. 특히 5G, AI, IoT 등의 기술 발전과 함께 글로벌 시장에서 지속적인 성장세를 보이고 있습니다. 음성 통신뿐만 아니라 음악, 동영상, 게임, 전자상거래 등 다양한 콘텐츠와 서비스 등을 IT산업과 컨버전스해 제공하고 있으며, 신흥국을 중심으로 한 5G 인프라 확산이 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 2)
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자동차-IT융합 자동차 업계는 IT와의 컨버전스를 통해 자동차의 편리성 및 안정성을 높여 차별화하는 전략으로 사용하고 있습니다. 타이어 압력 경고 시스템, 졸음운전 방지 시스템, 차선이탈방지시스템 등을 통해 안전성을 높이고, 스마트폰과 같은 IT 기기 및 센서, 소프트웨어 등을 자동차에 탑재해 편리성을 높이고 있습니다. 에너지와 환경에 대한 사회적 요구가 증가함에 따라 하이브리드나 전기, 수소연료전지 등 친환경 자동차 개발이 요구 됩니다. 3) 바이오헬스-IT융합 의료-IT 컨버전스는 IT기반의 의료산업을 뜻하며, 새로운 형태의 의료기기를 개발하고 네트워크와 같은 IT 인프라를 활용해 보다 빠른 의료 서비스를 제공하는데 목적이 있습니다. 국내 이통사와 국내 병원과 제휴를 맺고 의료-IT 컨버전스 관련 제품 및 서비스 출시에 공을 들이고 있는 것도 이와 같습니다. 또한, U-Health 사업 제휴 및 LTE와 초고속 인터넷, 와이파이 등을 이용한 새로운 비즈니스 모델 등도 추진되고 있습니다. 바이오헬스 산업은 고령화 추세 등으로 인한 의약품 수요 지속으로 완만한 성장세를 유지할 것으로 예상됩니다. 4) 국방-IT융합 네트워크 중심전에서의 전쟁의 승패는 첨단 IT기술을 접목한 지상, 해상, 공중, 우주와 사이버 공간에서 무기체계가 획득한 정보를 얼마나 효과적으로 공유하고 통제하여 역량을 집중시키느냐에 달려있습니다. 이를 위해 전차, 함정, 전투기 등의 무기체계가 IT기술을 융합한 신개념의 무기체계로 진화하고 있으며, 운용개념도 변화하고 있습니다. 미래 전장 환경과 패러다임 변화, 국방 임베디드SW의 증가에 따른 IT융합 등 활성화 방안이 추진되고 있습니다. 우리나라의 국방IT융합 개발전략이 기존의 선진국과는 똑같을 수 없으며, 우리의 강점과 약점을 잘 고려하여 차별화된 전략을 채택해야하며, 국방항공우주·정보/전자전+IT의 융합이 필요합니다. 위의 사례를 바탕으로 IT융합시스템은 산업의 다방면에 활용될 수 있습니다. 우리 정부는 IT융합시스템산업과 관련하여 2008.07. 'New IT전략', 2009.09. 'IT KOREA 미래전략', 2010. 'IT융합 확산전략' 및 2012. 'IT융합 2단계 확산전략' 등의 주요 정책을 제시, 실행하였고, 그 결과 IT융합시스템이 타산업과의 융합에 의하여 기존 산업의 고도화를 촉진하는 역할을 수행하고 있을 뿐만 아니라 스마트폰 등 주력 IT제품의 세계시장에서의 입지가 강화되었습니다. 우리나라는 주력 제조업의 능력과 최고의 IT산업을 보유하고 있어 IT융합에 높은 경쟁력을 보유하고 있으며, 이에 앞으로도 주력산업에 IT를 활용하여 고부가가치화를 도모하고, 반도체/디스플레이 분야의 선도적 개척이 가능할 것으로 예상되고 있습니다.IT융합 시스템은 급성장하는 신성장동력 부문으로 지능형반도체, 차세대 디스플레이, IoT가전, 지능형로봇, 자율주행자동차 등 신산업 시장에서 핵심적인 역할을 할 것으로 예상됩니다. 이러한 신산업 세계시장은 향후 5년간 차세대 디스플레이, 인공지능, 실감형콘텐츠, 자율주행자동차 산업을 중심으로 큰 폭의 시장성장세를 이어갈 것으로 예상되고, 이러한 신산업의 기반이 되는 IT융합 시스템 역시 동반 성장이 예상됩니다. 전망> (단위: 십억원, %) 정보통신기기 가전 반도체 디스플레이 이차전지 바이오헬스 주: ( ) 안은 전년동기비 증가율, 2025년은 KIET 산업연구원의 예상치 출처: KIET 산업연구원 2025년 경제·산업 전망 세계it시장전망.jpg 시장 전망> 자료: Gartner(2024.09), Gartner Market Databook, 3Q24.출처: KIET(산업연구원) 미래전략 산업 브리프 제 40호 (나) 모바일/게임 산업 1) 모바일 산업 2022년 스마트폰 시장은 12억 550만대를 기록하며 2021년 13억 5,000만대비 10.7% 감소하였습니다. 글로벌 경제불확실성과 고금리 장기화에 따른 소비침체로 인한 수요 하락이 시장에 영향을 미쳤습니다. 하지만 중저가 모델의 하락세와 대조적으로 프리미엄 모델에 대한 수요는 지속적 증가하고
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있으며, 앞으로 폴더블 폰으로의 전환 등 성장요인이 많아 장기적으로 성장할 것을 전망하고 있습니다. 전세계 스마트폰 시장 예측치(2023q1).jpg 시장 예측치(2023Q1)> 출처: IDC 스마트폰의 보급에 따른 모바일 산업은 외형 및 성능 중심뿐만 아니라 애플리케이션, 콘텐츠, 서비스 등의 모바일을 구성하는 SW산업에도 큰 영향을 주고 있습니다. 한국콘텐츠 진흥원에 따르면 최근 5년간 콘텐츠의 매출액은 꾸준한 증가를 보여주고 있으며, 2022년 151조 772억의 콘텐츠산업 매출액 규모를 보이고 있는데, 최근 5년간 연평균 약 6.0% 가량의 꾸준한 성장세를 확인할 수 있습니다. 18-22년 연간 콘텐츠산업 매출액 규모.jpg
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II. 투자활동으로 인한 현금흐름 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 장단기금융상품의 감소 장단기대여금의 감소 기타금융자산의 감소 종속기업및관계기업투자주식의처분 토지의 처분 기타유형자산의 처분 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 장단기금융상품의 증가 장단기대여금의 증가 선급금의 증가 종속기업및관계기업투자주식의 취득 토지의 취득 건물 및 구축물의 취득 사용권자산의 증가 기타유형자산의 취득 건설중인유형자산의 취득 건설중인무형자산의 취득 소프트웨어등의 취득 기타의무형자산의 취득 파생부채의 상환 III.재무활동으로 인한 현금흐름 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 단기차입금의 차입 장기차입금의 차입 사채의 발행 파생상품 정산으로 인한 현금유입액 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 단기차입금의 상환 유동성장기차입금의 상환 사채의 상환 리스부채의 상환 자기주식의 취득 배당금 지급 Ⅳ. 현금 및 현금성자산의 증가(감소)(I＋II+III)
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II. 투자활동으로 인한 현금흐름 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 장단기금융상품의 감소 장단기대여금의 감소 관계기업투자주식의 처분 토지의 처분 기타유형자산의 처분 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 장단기금융상품의 증가 장단기대여금의 증가 관계기업투자주식의 취득 파생상품부채의 상환 선급금의 증가 토지의 취득 건물 및 구축물의 취득 사용권자산의 증가 기타의유형자산의 취득 건설중인유형자산의 취득 건설중인무형자산의 취득 소프트웨어등의 취득 기타무형자산의 취득 III.재무활동으로 인한 현금흐름 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 단기차입금의 차입 장기차입금의 차입 사채의 발행 파생상품 정산으로 인한 현금유입액 종속기업 출자 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 단기차입금의 상환 유동성장기차입금의 상환 사채의 상환 파생상품 정산으로 인한 현금유출액 리스부채의 상환 자기주식의 취득 배당금의 지급 Ⅳ. 현금 및 현금성자산의 증감(I＋II+III)
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 수익을 창출하는 서비스 상품의 성격을 고려하여 경영의 다각화 실태를 적절히 반영할 수 있도록 렌탈 사업부문(차량렌탈 및 중고차 매각 등 차량관련 사업과 O/A사무기기, 계측장비 등 Biz렌탈 등)과 종속회사가 사업을 영위하고 있는 오토리스 및 할부금융부문으로 사업을 구분하고 있습니다. 당사와 종속회사의 사업부문별 현황을 요약하면 아래와 같습니다. 구분 주요재화 및 용역 사업내용 렌탈 사업부문 차량렌탈 및중고차 매각 렌탈용 차량의 대여(장/단기) 및 중고차량 매각 - 자동차 장/단기 대여 및 카셰어링- 렌탈 반납차량 등의 매각 Biz렌탈(운용렌탈, 금융렌탈) 통신장비, 전자전기 계측장비,OA기기, 건설장비, 의료기기 등 Biz렌탈 - 기업 등에 소요되는 중소형 가전 등에 대한 대여- 기업 내 계측기 등 전자통신장비 대여- 기업 등에 소요되는 건설장비 (리프트, 지게차 등) 대여- 기업, 개인사업자 등을 대상으로 사업에 소요되는 장비 및 설비 등을 할부금융 또는 연불판매 방식으로 대여 오토리스 및 할부금융 부문 오토리스 리스용 차량의 대여(장기) - 계약기간 1년 이상의 차량 리스 계약 할부금융 차량 할부금융 - 영업자산 중 고객 반납으로 발생한 중고차 및 직접 또는 영업알선을 통하여 중고차, 신차에 대하여 고객의 니즈에 따라 할부금융을 제공하여 발생하는 수익 가. 차량렌탈 부문 렌터카의 서비스 형태는 크게 단기대여와 장기대여로 나눌 수 있습니다. 단기대여의 경우 대여기간이 1년 미만인 차량렌탈을 의미하며, 주요 고객층은 만 21세 이상의 개인이나 업무를 위해 단기간 비정기적으로 차량을 사용하는 법인 등입니다. 장기대여는 대여기간이 1년 이상인 차량렌탈을 대여사업자가 신차로 구매하여 대여하는 형태로 최근 차량관리의 편의성 등으로 개인 장기대여 계약이 증가하고 있습니다. 또한 렌탈기간이 종료된 중고차 등을 당사가 보유한 중고차 경매장과 해외 법인을 통해 매각하고 있습니다. 나. Biz렌탈 부문 렌탈업은 임대차계약으로 특정물건에 대한 수요에 부응하여 임대인이 특정물건을 구입하여 이에 대한 일체의 유지관리 책임을 지며, 동 물건의 사용자(임차인)에게 일정기간 대여하고 렌탈료를 수수하는 서비스업입니다. 당사의 Biz렌탈 사업부문은 법인 및 개인사업자 고객을 대상으로 OA기기, 계측장비 및 산업설비 렌탈에 주력하고 있습니다. 다. 오토리스 및 할부금융부문 당사는 연결종속회사 롯데오토리스㈜를 통해 자동차 시설대여업과 자동차 할부금융업 등을 운영하고 있습니다. 특히 상용차량(화물차, 승합차, 특수차량) 리스와 메인터넌스 오토리스(Maintenance Autolease), 중고차 할부금융을 주력 사업으로 영위하고 있습니다. 라 사업부문 별 매출 요약 2024년 말 기준 롯데렌탈 및 종속회사의 매출총액은 2,792,395백만 원이며, 사업부문 별 매출 비중은 차량렌탈 부문이 1,805,066백만 원으로 64.6%, 중고차 부문이 744,786백만 원으로 26.7%, Biz렌탈 등 기타 부문이 242,543백만 원으로 8.7%를 차지하고 있습니다. 본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 "II. 사업의 내용"의 "2. 주요 제품 및 서비스"부터 "7. 기타 참고사항"까지의 항목에 상세히 기재되어 있으며 이를 참고하여 주시기 바랍니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 서비스 등의 현황 롯데렌탈 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 백만원) 구 분 2024년 2023년 2022년 매출 비 율 매출 비 율 매출 비 율 차량렌탈 중고차 판매 Biz렌탈 등 합계 나. 주요 서비스 등의 가격변동 추이 (단위: 원) 구 분 품목 2024년 2023년 2022년 차량렌탈 장기렌탈 월 대여료 단기렌탈 일 대여료 카셰어링 시간당 대여료 중고차 중고차 매각단가 주1) 품목별 가격 산출 방법은 하기와 같습니다.차량렌탈(장기): 차량렌탈(장기)매출액 / (장기차량렌탈 보유대수(평균) / 개월수)차량렌탈(단기): 차량렌탈(단기)매출액 / (단기차량렌탈 보유대수(평균) /
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일수)차량렌탈(카셰어링): 카셰어링 대여매출액 / 카셰어링 대여시간중고차 매각단가: 중고차 매출액 / 중고차 매각대수 주2) Biz렌탈 등은 다수의 품종을 소량으로 취급하며 렌탈기간에 따른 대여료 편차가 있어 기재를 생략하였습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 등에 관한 사항 당사는 차량렌탈 서비스를 주사업으로 영위하는 회사로, 제조업과 달리 주요 원재료로 분류하는 재원은 없습니다. 다만, 국내/외 카메이커(현대, 기아, KG모빌리티, 한국GM, 르노코리아, BMW, BENZ, AUDI, 테슬라 등)로 부터 완성차를 납품 받아 렌탈 서비스를 운영하고 있으며, 해당 매입처와의 특수관계는 없습니다. 나. 영업설비 등의 현황1) 오토렌탈 등 [자가] (단위 : ㎡) 용도 소재지 토지 건물 합계 사무실(본사) 경기도 안양시 동안구 호계동 898 신차출고센터 서울시 강서구 가양동 30-10 자동차경매장 경기도 안성시 원곡면 내가천리 8-39외 B2C 중고차 차고지(개발중) 경기도 안성시 원곡면 지문리 561-7 외 동대구사옥 대구광역시 동구 신암동 276-4외 부산사옥 부산광역시 동구 초량동 1189-2 제주 오토하우스 제주특별자치도 제주시 용담이동 855 외 제주 차고지 제주특별자치도 서귀포시 남원읍 남원리 2373 제주 차고지 제주특별자치도 용담삼동 2270 대전사옥 대전광역시 서구 용문동 282-7 목포지점 전라남도 목포시 상동 902-1, 2, 3 목포역영업소 주차장 전라남도 목포시 호남동 139 여수 차고지 전라남도 여수시 만흥동 1220-9 여수지점 사무실 전라남도 여수시 덕충동 2035-2, 신성오피스텔 B102호 경주영업소 사무실 경상북도 경주시 광명동 393-3 강릉영업소 신축부지 강원도 강릉시 포남동 854-2 속초 차고지 강원도 속초시 조양동 536-3 합계 [임차] (단위 : ㎡) 용도 소재지 토지 건물 합계 지점 및 예약소 등 서울특별시 인천광역시 부산광역시 대구광역시 울산광역시 대전광역시 광주광역시 세종특별자치시 강원도 경기도 경상북도 경상남도 전라북도 전라남도 충청북도 충청남도 제주특별자치도 합계 2) Biz렌탈 [자가] (단위 : ㎡) 용도 소재지 토지 건물 합계 안양사옥 경기도 안양시 동안구 호계동 898, 신원비젼타워 8층 리프트장비 주기장 충청남도 아산시 인주면 신성리 289-4 건설장비 주기장(개발중) 경기도 안성시 미양면 강덕리 13 합계 [임차] (단위 : ㎡) 용도 소재지 토지 건물 합계 지점 및 예약소 등 서울특별시 인천광역시 부산광역시 대구광역시 울산광역시 대전광역시 광주광역시 세종특별자치시 강원도 경기도 경상북도 경상남도 전라북도 전라남도 충청북도 충청남도 제주특별자치도 합계 3) 유형자산 현황 (단위: 천원) 구 분 당기 토지 선급렌탈자산 렌탈자산 건물 및구축물 기타의유형자산 건설중인유형자산(*1) 합 계 기초장부금액 취득및자본적지출 처분및폐기(*2) 감가상각 손상차손 재평가 기타증감(*3) 기말장부금액 취득원가 감가상각누계액 손상차손누계액 국고보조금 (*1) 연결회사는 당기부터 건설중인자산을 건설중인유형자산과 건설중인무형자산으로 구분하였습니다 (*2) 렌탈자산에서 중고차량으로 대체되어 매각된 금액이 포함되어 있습니다. (*3) 기타증감은 선급렌탈자산에서 금융리스채권 및 렌탈자산으로, 렌탈자산에서 재고자산으로, 건설중인자산에서 본계정 대체로 인한 증감액 등입니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 롯데렌탈 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 백만원) 구 분 제20기 영업수익 제19기 영업수익 제18기 영업수익 차량렌탈 수출 내수 중고차 매각 수출 내수 Biz렌탈 등 수출 내수 합계 수출 내수 소계 나. 영업조직 및 판매경로 1) 영업조직 사업 부문 본부 구분 조직현황 차량렌탈 법인영업본부 법인지원실 4팀, 4Part 전략영업부문 4팀, 2Part 오토렌탈 1부문 2팀, 7지점 오토렌탈 2부문 2팀, 7지점, 3영업소 오토렌탈 3부문 2팀, 8지점, 1영업소 오토렌탈 4부문 2팀, 10지점, 1영업소 개인영업본부 마이카사업부문 T카사업부문 4팀, 3Part,
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3센터 오토렌탈단기부문 주1) 8팀, 8지점, 1사업단, 33영업소 등 Biz렌탈 Biz렌탈부문 6팀, 4지점, 18Part, 1센터, 1TF 주1) 전국 예약소 및 대차센터 등을 포함하고 있습니다. 2-1) 차량렌탈 판매경로※ 장기대여① 전략영업부서에서 관공서, 금융기관 및 대형법인 전담 및 관리② 각 지점 영업망을 통한 고객유치※ 단기대여① 인터넷, 콜센터, 모바일을 통한 예약② 각 지점 영업망을 통한 고객유치2-2) Biz렌탈 판매경로※ 장기대여① 품목별 담당 영업부서에서 기업 및 개인사업자, 개인고객 대상 전담 영업② 각 지사 영업망을 통한 고객 유치③ 그룹사 대상 전담 영업 조직 운영※ 단기대여① 각 지사 영업망을 통한 고객유치② 품목별 담당 영업부서에서 기업 및 개인사업자 대상 전담 영업 다. 판매전략 차량렌탈 사업부문의 단기대여의 경우 국내 최대 영업망(지점 및 영업소/예약소)을 경쟁요소로 적극 활용하고 있습니다. 장기대여의 경우 신규 거래처 대량 확보에 주력하여 거래처 분산을 통한 리스크 관리하고 있으며, 전체적인 영업 볼륨 확대를 통해 규모의 경제를 실현하고 있습니다. 또한, 온라인 판매채널의 UI/UX 개선을 통한 고객 편의성 제고와 CRM 분석 및 해피콜 등을 통한 전반적인 고객 관리로 고객 충성도를 높이기 위하여 주력하고 있습니다.Biz렌탈 사업부문의 경우 OA사무기기, 측정계측장비, 건설장비 등은 IT/건설/제조/일반 기업고객대상으로 대여와 판매형태로 다양한 전략을 추진하고 있으며, 신규 상품군 확보를 위해 꾸준히 노력하고 있습니다. 또한 공공기관이나 그룹사를 통한 안정적인 대여전략도 함께 병행 추진하고 있습니다. 라. 주요 매출처 당사의 매출은 당사가 영위하는 사업의 특성상 여러 법인 및 개인 고객에 골고루 분포되어 있습니다. 주요 매출처는 KT 등이 있으며, 단일 10%이상의 매출처는 없습니다. 마. 수주상황 당사는 렌탈 서비스를 주사업으로 영위하는 회사로, 완성 된 상품(자동차 등)을 매입하여 각 수요처에 임대하는 바, 해당 항목은 기재를 생략합니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 주요 시장위험과 위험관리 당사 및 종속회사의 재무정책은 이사회에 수시로 보고 되고 있습니다. 회사의 자금담당은 효과적인 시장위험 관리를 주요업무로 하고 있으며, 시장상황의 변동이 당사에 미치는 영향을 최소화하기 위해 여러가지 활동을 하고 있습니다. 당사는 국내 법인 및 개인들을 대상으로 하는 영업의 특성상 환율이 당사의 영업환경에 영향을 미칠 가능성은 작습니다. 하지만 당사의 업종이 물적 금융의 성격을 가지고 있는 만큼 금리 변동이 당사의 영업에 영향을 미칠 가능성은 있습니다. 또한 당사는 유동성 전략 및 계획을 통하여 자금 부족에 따른 위험을 관리하고 있습니다. 이를 위하여 회사는 금융자산 및 금융부채의 만기와 영업현금흐름의 추정치를 고려하여 자금을 관리하고 있습니다. 영업과 관련하여 위험관리는 고객과의 거래에 있어 독립적인 신용평가기관으로부터 평가받은 고객의 신용등급과 고객의 재무상태, 과거 경험 등 기타 요소들을 고려한 자체적인 신용평가에 의거하여 거래의 신용위험을 해소하고 있습니다. 나. 파생상품 거래현황 (1) 당기말 현재 연결회사가 보유하고 있는 파생상품의 내역은 다음과 같습니다. 위험회피회계 파생상품종류 계약내용 미적용 통화스왑 외화 사채에 대하여 만기에 원화/THB/VND 원금을 부담하고 외화 고정이자에 대하여 원화/ THB/ VND고정이자를 부담함 외화 사채에 대하여 만기에 원화 원금을 부담하고 외화 변동이자에 대하여 원화 고정이자를 부담함 만기에 THB원금을 부담하고 외화 변동이자에 대하여 THB 고정이자를 부담함 미적용 이자율스왑 원화 차입 변동이자에 대하여 원화 고정이자를 부담함 (2) 당기말 현재 파생계약의 세부내용은 다음과 같습니다. 파생상품종류 계약금액 약정환율 수취이자율 지급이자율 계약만기일 거래 상대방 통화스왑 SOFR+1.5% DBS은행 하나은행 국민은행 이자율스왑 우리은행 (3) 파생상품평가손익 (단위 : 천원) 위험회피회계 파생상품 종류 평가손익 비 고 미적용 통화스왑
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및 이자율스왑 당기손익 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요 계약 등 계약명 계약 상대방 계약목적 계약내용 자금보충약정 엘오토월드제이차(주) SPC자금보충약정 미매각 유동화기업어음 발생 시부족 자금에 대한 자금보충 자금보충약정 엘오토월드제삼차(주) 자금보충약정 오토리스지에스유동화제일차(주) 자금보충대상 채무의 지급일 기준채무상환자금 부족금액 발생 시 자금보충 나. 연구개발활동 - 해당사항 없음. 7. 기타 참고사항 가. 라이선스, 상표권 사용계약 등 당사는 글로벌 렌터카 브랜드 Hertz 社, 롯데그룹 등과 상표권 사용계약을 맺고 있으며, 계약기간 및 계약금액 등은 기업 경영상의 비밀로 별도 기재하지 않습니다. 나. 특허, 실용신안 및 상표 등 지적재산권 현황 구 분 명 칭 출원/등록일 상표 신차장 상표 신차장 다이렉트 상표 MyoMee 묘미 상표 서비스표 Rent2Buy 상표 R2B 상표 상표 미니엇 MINIOT 상표 겟어카 (Get a Car) 상표 그레잇카 상표 차방정 상표 커넥트프로 상표 마이카 마이라이프,마이카 상표 다. 법규, 정부규제에 관한 사항 렌터카 사업은 여객자동차운수사업법(이하 '운수사업법') 제2조에서 여객자동차운수사업의 한 종류로서 규정되었으며, 정부나 지방자치단체의 법률, 규정 등에 의해 회사영업에 영향을 미칠 수 있습니다. 라. 사업부문별 개요(상세) 1) 차량렌탈 부문 [사업 개황]당사는 2004년 케이티그룹의 차량렌탈 사업을 시작으로 하여 2010년 6월 전국 140개의 지점 및 예약소와 차량 50,000여대를 보유한 금호렌터카 인수합병을 통하여 총6만여대를 보유한 렌터카업계 1위의 기업이 되었습니다.인수합병한 금호렌터카는 1989년 6월 렌터카사업부를 발족하고, 이듬해인 1990년 3월 글로벌 렌터카업체인 Hertz와 라이센스 계약을 체결하였으며, 이후 Hertz의 글로벌 네트워크와 선진화된 Car rental system을 활용하여 국내 최초로 미국시장과는 차별화된 독창적인 비즈니스 모델을 수립하는데 선도자 역할을 하였습니다. 금호렌터카는 1993년 대전 엑스포 공식업체 선정을 시작으로 부산국제영화제, 동계 유니버시아드대회, 2005년 부산 APEC 회담 등 각종 국제행사나 세계적인 저명인사의 방문시 공식 차량 공급업체 및 수행업체로 선정되면서 강력한 브랜드 인지도를 쌓아왔습니다. 당사는 2014년 04월 업계 최초로 인가대수 10만대를 돌파하는 등 시장 내 독보적인 1위 기업으로서 시장을 리드하고 있으며, 2015년 06월 케이티그룹을 떠나 롯데그룹의 일원이 되어 시너지를 창출하고 있습니다. 그룹 계열사의 다양한 상품과 서비스를 결합해 당사의 고객에게 더욱 다양하고 차별화된 가치를 제공하고 있고, 그룹이 가지고 있는 전국적인 유통망과 온라인 쇼핑몰 등 온ㆍ오프라인 인프라 활용으로 사업 인프라가 확장되고 있습니다. [산업의 개요]렌터카의 서비스 형태는 크게 단기대여와 장기대여로 나눌 수 있습니다. 단기대여의 경우 대여기간이 1년 미만인 차량렌탈을 의미하며 개인이나 법인이 주로 레저나 일시적인 차량 수요에 대응하여 대여사업자가 기존에 보유하고 있는 차량을 대여하는 형태입니다.단기대여 시장의 주요 고객층은 만 21세 이상의 개인이나 업무를 위해 단기간 비정기적으로 차량을 사용하는 법인 등이 주를 이루며, 시간과 공간의 제약을 받지 않고 차량을 이용할 수 있는 편리성과 주 5일 근무로 인한 여가시간의 확대 등으로 인해 그 수요가 증가하고 있습니다.장기대여는 대여기간이 1년 이상인 차량렌탈을 의미하며, 법인이나 기관 또는 개인이 업무용 등으로 장기간의 지속적인 차량수요에 대응하여 주로 대여사업자가 신차로 구매하여 대여하는 형태입니다. 장기대여 시장의 주요 고객층은 주로 공공기관, 외국기업, 국내기업 등으로 정기적인 차량관리, 세제효과 등을 통해 비용 및 관리상의 장점을 누릴 수 있습니다. 또한 최근 차량관리의 편의성, 영업채널의 확충ㆍ다각화를 통해 개인 장기대여 계약이 증가하고 있습니다. 또한 렌탈기간이 종료된 중고차를 당사가 보유한 중고차 경매장과 해외 법인을 통해
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매각하고 있습니다. [산업의 특성]자동차 대여사업은 여객의 원활한 운송과 여객자동차운수사업의 종합적인 발달을 도모하고, 국민의 공공복리 증진을 목적으로 1969년 "여객자동차운수사업법"에서 처음제도화 되었습니다. 이 법에서 "자동차대여사업"이라 함은 "타인의 수요에 응하여 유상으로 자동차를 대여하는 사업을 말한다"라고 정의되었습니다. 즉, 대여업은 택시 및 버스 등과 같이 '사업용 자동차'를 운행하여 이익을 추구하는 사업으로서 공공적 성격을 갖고 있기 때문에 차량 정기점검의 강화 등 공적 규제를 받음과 동시에 세제 혜택 또한 받고 있는 특징이 있습니다.렌터카는 직접 차량 구매에 비해 초기비용 부담이 적으며, 대여기간 동안 렌탈료를 손비처리 할 수 있어 기업 입장에서는 법인세 절감효과가 뛰어난 장점이 있습니다. 대여기간도 고객의 수요에 맞춰 1일부터 48개월 등을 선택할 수 있으며, 취득, 정비, 보험, 사고처리, 수리, 대차지급, 매각 등 차량관리 서비스를 제공하기에 고객입장에서 번거롭지 않은 특성을 가지고 있습니다.현재 국내 차량렌탈 비즈니스는 1980년대 경제성장과 더불어 국민 소득수준이 향상되면서 그 편리성이 소비자들에게 주목을 받으며 성장하기 시작하였으며, 2000년대에 들어서는 관공서와 기업체들의 합리적인 업무용 차량 운용에 대한 수요가 더욱 많아짐에 따라 매년 외형적인 성장을 거듭하고 있습니다. [산업의 성장성]장기 차량렌탈 시장은 1997년 외환위기 이후 기업들이 비용절감을 위해 회사 차량을대거 렌터카로 전환하면서 시장이 급팽창 했습니다. 렌터카 차량대수는 2020년에 100만대를 넘어서면서 해마다 계속적인 증가 추세를 보이고 있으며, 렌터카 업체 수도 증가하고 있습니다. 최근에는 '구독 경제'가 세계적인 패러다임으로 자리잡음에 따라, 차량 또한 구매에서 렌탈로의 전환이 더욱 가속화 될 것으로 예상합니다. 국토교통부 집계에 따르면 2024년 말 우리나라 자동차등록 대수는 약 2,600만대 입니다. 이는 지난 2020년 이후 약 200만대가 증가한 것으로, 전체적인 자동차 시장이 완만한 성장세인 성숙 단계에 들어선 것으로 판단하고 있습니다. 렌터카 시장의 성장성에 대한 해석은 화물차 등이 포함 된 전체 자동차보다는 승용차와 비교하는 것이 보다 합리적입니다. 최근 국내 렌터카 인가대수는 승용차 등록대수 대비 5% 이상을 유지하고 있으며, 자세한 지표는 아래와 같습니다. [승용차등록대수와 렌터카인가대수 현황] (단위: 대, %) 구분 2024년 2023년 2022년 2021년 2020년 자동차등록대수 승용차등록대수 렌터카인가대수 승용차등록대수 증가율 렌터카인가대수 증가율 승용차등록대비 렌터카 비율 출처 : 국토교통부, 한국렌터카사업조합연합회 [경기변동의 특성]① 장기렌탈장기렌탈 상품은 초기 비용 절감 및 월 렌탈료 손비 처리 등의 장점으로 인해 경기 불황 시에 수요가 증가하는 경향이 있습니다. 특히 법인 고객의 경우 신규 임원 선임 및 채용, 인사 이동 등으로 인해 연 말~연 초에 일시적인 수요 증가 현상이 발생합니다. 비교적 장기렌터카에 대한 관심도가 낮았던 개인 고객의 경우 내연기관에서 친환경 차량으로의 전환 및 차량 교체주기가 짧아지는 사회적 트렌드에 따라 점차 장기렌터카에 대한 관심이 늘어나고 있습니다. ② 단기렌탈일과 삶의 균형을 중시하는 워라밸(Work-life balance) 문화가 정착함에 따라, 여행, 캠핑 등 여가 선용에 대한 사회적 관심이 증가하였고 이에 따라 단기 렌터카 시장 또한 크게 성장하고 있습니다. 특히 여름 휴가철이 포함된 3분기(7~9월)에는 폭발적인 수요의 증가로 인해 평월 대비 매출 증대효과가 있습니다. 반면, COVID-19와 같은 팬데믹 현상이 발생할 경우 공동시설 기피, 이동 제한 등의 사유로 단기 렌터카 수요가 감소할 수 있습니다. [시장환경]렌터카 시장은 2005년 이후 대기업의 참여가 늘어나면서 예전의 지역적인 영세 산업이미지에서 벗어나 '서비스 산업'으로 굳건히 자리잡고 있습니다. 렌터카 산업은 전국적인 영업 네트워크 구축, 입지 확보, 다양한 차종 보유,
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차량 대량구매에 대한 할인 등 규모의 경제 확보가 경쟁요인으로 작용하는 특성이 존재하여 대형 렌터카 업체의 시장 점유율이 높은 특성이 있습니다. 최근 캐피탈사 및 기타 렌터카 업체의 장기 렌탈 사업 진출이 활발하여 당사의 시장 점유율은 소폭 감소 하였으나, 이는 시장 전체의 성장에 기인한 바가 크며, 당사는 시장 성장치에 걸맞은 인가대수 증가율을 기반으로 시장 점유율 1위를 유지하고 있습니다. 자동차대여사업조합 자료에 따르면 2024년 말 기준 1,248,131대의 렌터카가 운용되고 있습니다. 현재 렌터카 시장규모에 대한 객관적인 자료는 자동차 인가대수이며 업체별 점유율은 하기와 같습니다. [주요 업체별 렌터카 인가대수 및 점유율 현황] (단위 : 대) 구 분 2024년 2023년 2022년 대수 점유율 대수 점유율 대수 점유율 롯데렌탈 SK렌터카(舊AJ렌터카) SK네트웍스 현대캐피탈 하나캐피탈 기 타 합 계 출처: 한국자동차대여사업조합연합회 [관련 법령 및 경쟁우위요소]렌터카사업과 관련된 법령은 여객자동차운수사업법에서 규정하고 있습니다. 진입 장벽이 낮고, 공유 경제에 대한 사회적 관심이 확대 됨에 따라 시장이 크게 성장하고 있으며, 경쟁 강도가 심화되고 있습니다. 다만, 전국적인 네트워크, 브랜드 인지도, 다양한 부가서비스, 차량 구매에 대한 규모의 경제 등이 핵심 경쟁력인 사업의 특성 상 대형 업체 위주로 시장이 재편될 것이며, 이에 따라 당사의 시장 지위는 공고할 것으로 판단합니다. 2) Biz렌탈 부문 [사업 개황]당사는 1986년 한국통신진흥주식회사로 출범하였습니다. 당시 한국통신과 정부공공기관의 정보통신관련 렌탈수요를 충족하기 위한 특수목적으로 설립되었으며, 통신장비 및 정보통신기기, 계측장비, 관련 소프트웨어 등 정보통신 부분에 특화된 렌탈사업을 시작하였습니다. 이후 지속적으로 렌탈 품목을 확장하여 OA기기, 산업설비, 건설장비, 의료기기 등 다양한 품목을 렌탈하는 종합 렌탈사로 변모하였고, 최근에는 사회적 트랜드에 맞춘 서빙로봇, 프리미엄 레저용품 등 신규 아이템을 발굴 하고 렌탈 상품을 런칭하며 더욱 가파르게 성장하고 있습니다.[산업의 개요]렌탈업은 임대차계약으로 특정물건에 대한 수요에 부응하여 임대인이 특정물건을 구입하여 이에 대한 일체의 유지관리 책임을 지며, 동 물건의 사용자(임차인)에게 일정기간 대여하고 렌탈료를 수수하는 서비스업입니다.렌탈제도는 필요한 장비를 필요한 때에 필요한 기간만큼 사용하고 언제라도 반납함으로써 자원활용의 효율화를 도모하는 한편, 라이프싸이클이 짧은 첨단기술 장비의 중복구매를 억제하여 국가적으로도 효율적인 자원활용을 유도하는 사업으로 미국이나 일본 등 선진국에서는 오래 전부터 도입되어 정착되어 왔습니다.당사가 주력하고 있는 Biz렌탈 산업은 주로 기업고객을 대상으로 하여 왔으며, OA기기, 전기전자통신 측정장비가 주요 품목입니다. 산업의 트랜드 및 적용기술, 상품특성상 그 진화가 매우 빠르고 최신 상품의 출시 기간이 매우 짧아 사업을 영위하는 기업들은 구매보다는 렌탈을 활용하여 경비 절감 및 운용효율을 추구하고 있는 추세입니다.[산업의 특성]국내 렌탈시장은 1980년대 후반 금융기관의 자회사 중심으로 출발하여 성장하던 중 IMF여파로 대부분 구조조정 되었으며 2000년 이후에는 통신망의 폭발적인 진화와 소비자들의 소비수준 향상 등으로 재 도약기를 거치고 있습니다. 렌탈이 가지고 있는 편리성과 경제성은 향후 소비자에게 지속적으로 큰 장점으로 부각되고 이용을 촉진시키는 요인이 될 것입니다. 렌탈 선진국인 미국, 일본과 비교했을 때 한국의 렌탈시장은 규모와 아이템 등의 면에서 비중이 비교적 작은 상황이므로 향후 렌탈시장 활성화는 물론 아이템 확대에 따른 시장 확대는 필연적입니다. 또한 과거와는 달리 기술의 변화 흐름이 매우 빠른 현 시점에 기업은 구매장비의 진부화 위험을 피하기 위하여 지속적으로 렌탈 비중을 확대할 것으로 보입니다.렌탈시장은 1년 미만의 단기렌탈과 1년 이상의 장기렌탈로 구분됩니다. 단기렌탈은 특성상 렌탈료가 취득가 대비 상대적으로 높아 취득원가
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회수기간이 짧으나 이를 뒷받침할 수 있는 영업력이 확보되지 않아 가동율이 떨어질 경우에는 회수율 역시 떨어질 위험이 상존합니다. 그러나 장기렌탈은 통상적으로 3년 전후의 기간동안 일정금액의 렌탈료가 회수되어 지속적인 수익이 보장되는 장점이 있습니다. 그러나 계약기간 중 이용자가 계약을 해지하거나 기한이익상실이 되는 경우 수익구조에 좋지 않은 영향을 미칠 수 있는 점을 유의하여야 합니다.[산업의 성장성]일반기업 및 소비자들의 소유 개념에서 공유 개념으로의 의식전환은 렌탈시장의 성립 및 활성화에 지대한 영향을 미치고 있습니다. 이미 국내 렌탈시장은 많은 기업과 개인들이 미래의 비용 효익을 위하여 자산에 대한 무조건적인 투자보다는 렌탈을 통한 효율성을 추구하고 있는 추세이므로 지속적인 성장세가 나타날 것으로 전망되고 있습니다. 이에 따라 당사의 측정계측장비/OA사무기기/건설장비(지게차, 고소장비)/일반산업장비/무인화기기 등에 대한 렌탈사업의 규모도 증가할 것으로 예상됩니다.이러한 사례는 이미 일본, 독일, 미국 등에서 찾아볼 수 있으며, 유럽, 북미 등 선진국에서는 B2B 위주로 시작된 사업용 대형장비, 차량 중심의 렌탈 산업이 일반 소비재 시장으로 확대되고 있습니다.[경기변동의 특성]측정계측장비 렌탈시장의 경우 신규 통신서비스의 등장과 더불어 통신망 투자가 진행될 경우 폭발적인 수요가 발생합니다.또한, 사회적 트렌트에 맞추어 환경/웰빙/실버/무인화 트렌드에 따라 관련 산업이 활성화된다면 그 변동수준에 따라 렌탈수요시장이 신규 발생될 수 있습니다.법인을 대상으로 하는 사업용 장비나 OA사무기기 등의 경우 호황기에는 생산량 확대에 따른 렌탈 수요 증가가 있고 불황기에는 기업의 설비 및 장비투자 저하에 따른 구매 대체 성격의 렌탈 수요가 있어 꾸준한 시장의 형성이 가능한 장점이 있습니다.[시장환경]국내 렌탈시장은 차량을 렌탈하는 렌터카시장과 측정계측장비, OA사무기기, 건설장비 등을 취급하는 장비렌탈 시장, 그리고 정수기, 비데 등이 주요 품목인 소형가전 렌탈 시장 등으로 분류할 수 있습니다.장비 렌탈시장의 주력 아이템인 측정계측장비 렌탈 시장은 1980년대 국내 렌탈시장의 태동기부터 주력 아이템이었으며, 2000년 이후 통신시장의 비약적인 발전과 더불어 성장세를 지속하고 있습니다.특히 5G와 사물인터넷(IoT) 등의 보급 활성화에 따라 유관 측정계측장비의 수요가 증가할 것으로 예상하며, 통신기술 진화속도의 가속화에 따른 장비 운용부담을 줄이기 위하여 구매 대신 렌탈을 선택하는 고객의 비율이 크게 증가할 것입니다.복합기 및 컴퓨터 등 OA사무기기 렌탈 시장은 외국계 대형 SI 업체와 메이커사 그리고 렌탈전문업체로 분류할 수 있습니다. IBM, 맥쿼리 등 외국계 SI 업체는 정부, 금융기관, 국내 대기업의 대규모 전산 프로젝트와 더불어 여러 제조사의 대형 장비 렌탈을 함께 운영하고 있으며, 신도리코 및 캐논 등 메이커사들은 보유한 제조품목을 대리점 또는 위탁점을 통하여 판매 또는 렌탈을 하고 있습니다. 당사는 AJ네트웍스, 한국렌탈 등과 같이 렌탈 전문업체로서 렌탈자산을 직접 보유하고 유지, 보수를 겸하여 수익을 확보하고 있습니다.반도체, LCD 생산라인 및 대형공사 현장 등 건설 현장에서 필요로 하는 고소장비는 최근 렌탈 시장 내 수요가 급증한 품목입니다. 당사는 최신형 고소장비 위주의 자산 구성 및 자산 관리 서비스를 런칭하여 건설장비 시장에 대한 렌탈 사업을 지속 추진하고 있습니다. [경쟁사 현황] 구분 AJ네트웍스 한국렌탈 한국오릭스렌텍 설립일 주요 사업부문 OA기기,건설장비,고소장비,타워크레인,파렛트 등 계측기,OA기기,건설장비,열화상카메라,고소장비 등 계측기,OA기기 등 [경쟁사 영업특성 및 동향] 구분 영업특성 AJ네트웍스 주력 상품인 OA기기와 더불어 파렛트, 고소장비 부문의 신규 브랜드(파렛고, 자크로)를 출시해 대형장비 중심 렌탈사로 전환. 한국렌탈 OA기기 등 단기 운용렌탈 사업을 중심으로 건설 장비 및 해외 사업 주력. [관련 법령 및 경쟁우위 요소]현재 렌탈사업은 법률상 요건만 충족하면 누구라도
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설립 가능한 업종입니다. 따라서 이로 인한 시장진입 장벽이 없어 다수의 시장 경쟁자가 참여할 수 있습니다.현재 렌탈시장은 아이템 별로 다수의 업체가 영업을 하고 있는 상태이나 렌탈사업 특성상 렌탈사업에 대한 노하우, 영업능력, 자금력, 신용평가 등이 중요한 시장 진입 장벽 역할을 하고 있어 실제 시장에서 영업 중인 당사를 비롯하여 종합 렌탈사는 소수에 머무르고 있습니다. 3) 오토리스 및 할부금융부문 [사업 개황]롯데오토리스㈜는 2011년 12월 롯데렌탈㈜(구, ㈜케이티렌탈)의 자동차 리스 사업부문을 분할하여 설립한 회사로서 2012년 6월 11일 여신전문금융업법 상 여신전문회사로 등록되었으며, “자동차전문 금융회사”를 목표로 자동차 시설대여업과 자동차 할부금융업을 운영하고 있습니다. 현재 롯데렌탈㈜와 영업시너지를 바탕으로 한 자동차 리스 사업과 자동차 할부금융 사업을 중심으로 하고 있습니다. 보다 기준 구체적인 사업현황은 당사의 연결종속회사 롯데오토리스㈜ 정기보고서를 참고하시기 바랍니다. [산업의 개요]리스란 시설임대를 전문으로 하는 리스회사가 일정한 설비를 구입하여 그 이용자에게 일정기간 대여하고 그 사용료(리스료)를 받는 것을 목적으로 하는 물적 금융행위를 말합니다.할부금융이란 소비자가 일시불로 구입하기 어려운 고가의 내구소비재(자동차, 가전제품 등)를 구입하고자 할 때, 할부금융회사가 신용에 특별한 이상이 없는 소비자를 대상으로 그 구입자금을 할부금융회사 및 판매자와의 계약에 의하여 구매를 조건으로 필요한 자금을 대여해주고, 소비자는 할부금융회사에 일정한 수수료를 내고 원리금을 분할 상환하는 금융제도입니다. [산업의 성장성] ① 물건별 리스실행 현황 (단위 : 억원) 구 분 2023년 2022년 2021년 2020년 2019년 산업기계기구 운수운반기기 -자동차 의료기기 공해방지용기기 교육, 과학기술용 기기 통신기기 유통용산업기기 기타 합 계 출처: 여신금융협회 통계 ② 할부금융 취급실적 현황 (단위 : 억원) 구 분 2023년 2022년 2021년 2020년 2019년 내구재 -자동차 -가전 -기타 주택 기계류 기타 합 계 출처: 여신금융협회 통계 [경기변동의 특성]여신전문금융사의 경우 경기변동의 특성 및 계절성은 명확하지 않으나 오토리스, 할부금융의 경우에는 전방산업의 영향을 받는 편입니다. [시장환경]오토리스의 성장세는 내수경기 진작 및 개별소비세 인하 등에 따른 자동차판매 증가와 더불어 시장에서 오토리스를 통한 금융은 자동차 보유에 따른 각종 부담을 리스회사가 대신해 준다는 측면에서 매력적인 상품으로 인식되어 그 수요가 증가하고 있는 추세입니다.할부 금융시장은 전반적인 증가현상이 지속되고 있는데, 자동차할부가 전체 할부시장에서 절대적인 비중을 차지하는 특성을 보이고 있습니다. [관련 법령 및 경쟁우위요소]리스 및 할부금융은 여신전문금융업법의 규제를 받고 있습니다.롯데오토리스 주식회사에서는 상용차량(화물차, 승합차, 특수차량) 리스와 메인티넌스 오토리스(Maintenance Autolease), 중고차 할부금융을 주력 사업으로 영위하고 있습니다. 특히 차량 리스 수요가 많은 법인이 효율적인 차량 관리까지 해소할 수 있도록 메인티넌스 오토리스(Maintenance Autolease) 상품에 주력하여 차별화된 자동차 금융 전문회사로 금융혜택과 서비스혜택을 동시에 제공하고 있어 시장점유율을 계속 늘려나갈 수 있을 전망입니다. 4) 신규사업 등의 내용 및 전망 당사는 성장가능성이 큰 시장인 B2C 고객 점유율 확대의 일환으로, 중고차 B2C매매 온라인 채널을 오픈하였으며 향후 별도 브랜드를 런칭하여 확대해나갈 계획입니다. 또한 현지 판매를 통한 수익성 향상을 목적으로 UAE 법인을 설립하였으며, 향후 직수출 불가 지역 네트워크를 구축하여 수출 실적을 증대해나가고자 합니다. 이 외에도 차별화된 사업 역량 기반으로 상용차 리스 시장을 공략해 나가는 등 신규 사업을 적극적으로 검토하고 준비해 나갈 계획입니다.
팜한농 — 사업보고서 (2024.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 살균ㆍ살충제 및 기타 농업용 화학제품 제조를 주요 사업으로 하고 있으며 당기말 기준으로 매출액은 7,566억(작물보호사업 62%, 비료사업 23%, 종자사업 등 15%), 자본금은 89,493백만원이며, 보고서 작성기준일(2024년 12월 31일) 기준으로 LG화학(2016년 4월 15일 당사 인수)이 당사의 최대주주로 100%의 지분을 소유하고 있습니다. 한편, 당사는 2016년 4월 15일자로 회사의 상호를 동부팜한농 주식회사에서 주식회사 팜한농으로 변경하였으며 2016년 6월 1일자로 LG 계열에 편입되었습니다. 가. 주요 사업의 개황(1) 주요 사업의 개황 보고서 작성기준일 현재 각 사업부문의 영업개황의 내용은 다음과 같습니다. □ 작물보호(농약) 사업 (사업의 개황)당사는 전국 14개 영업팀을 통해 유통채널인 일반 판매상과 농협을 유지, 관리하고 있습니다. 영업과 판매촉진의 일관성을 유지하기 위해 조직을 개편했고시장점유율의 확대를 위해 전력을 기울이고 있으며 모든 조직이 영업 현장을 지원하는 현장 중심의 글로벌 경영을 실시하고 있습니다.200여종의 작물보호제(농약)를 생산, 공급하면서 국내 작물보호제(농약) 시장의 27%를 점유하고 있는 당사는 국내 최대의 생산능력을 자랑하는 구미공장에서 품질과 생산량 면에서 최고의 제품을 생산하며 국내 작물보호제(농약) 업계를 선도해 나가고 있습니다.작물보호사업은 국내시장 1위 지위를 공고히 하기 위해 고객 편의성과 작물 및 토양 환경의 변화에 맞춰 기존 제품군의 리뉴얼 작업을 강화하고 있습니다. 또한 환경 위해성 물질에 대한 규제에 대응하기 위해 안전하면서 약효가 좋은 친환경 제품 개발 성과에 역점을 두고 있습니다. 해외에서는 장기적인 시장개척 목표아래 당사 자체개발원제의 판매확대를 추진하고 있습니다. 특히 비선택성제초제인 '테라도'를 중심으로 미국, 호주, 브라질, 말레이시아, 인도네시아 등의 해외 시장 판매에 주력하고 있습니다. □ 비료 사업 (사업의 개황)당사는 연간 380,000톤의 수도작/과수/원예비료 생산능력을 갖추고 있습니다. 2012년에는 완효성 비료 공장을 신설, 2013년 상업화에 성공하여 노동력과 시비량 절감 효과가 큰 파종상 비료를 국내 최초로 자체 개발하였으며, 그 효과가 인정되어 농촌진흥청 및 농업관련기관 시범사업으로 채택되어 전국에 보급되고 있습니다. 또한 2017년에 완효성 비료 공장을 증설하였고, 2018년에는 국내 최초 1회 시비로 전 생육기에 필요 양분을 지속적으로 공급하는 100% 코팅된 측조시비 전용 비료를 출시하였습니다. 그리고 2013년 WSF(Water Soluble Fertilizer) 공장을 신설하여 한국 토양에 맞게 설계된 관주용 비료를 생산/공급하고 있습니다. 2024년 6월에는 농업인 고객들의 완효성 비료 수요 증가에 대응하고자 완효성 비료 공장을 증설하였습니다. 해당 설비 증설로 인한 안정적인 가공능력으로 고품질 완효성 비료를 적기에공급할 예정입니다.현재 국내 토양에 맞는 완효성 비료, 기능성 비료 개발 등 차세대 비료 개발을 선도하고 있으며, 고품질의 친환경 제품을 생산하여 공급하고 있습니다. 또한 판매력 향상을 위해 대리점 영업 및 수출을 활성화하고 있으며, 대농민 세미나 및 컨설팅으로 영농기술을 지속적으로 지원함으로써 신제품 보급 확대 및 판매기반 확충에 역점을 두고 있습니다. 이와 함께 국내 최초로 햇빛에 분해되는 친환경 완효성 비료 코팅 기술을 개발하였으며, 이 기술의 우수성을 인정받아 농림축산식품부의 '녹색기술인증' ('22년 4월) 취득과 함께 산업통상자원부/농림축산식품부의 'NET(New Excellent Technology, 신기술) 인증'('22년 12월)을 취득하였습니다. 이처럼 국내 최초로 개발한 광분해 완효성 비료에 적용된 기술을 'ecomula(에코뮬라)' 로 명명하고, 친환경 분해 과학 브랜드로 론칭 하였습니다.□ 종자 사업 (사업의 개황)당사는 전국에 4개 영업팀을 운영하며 시판상 및 육묘장을 통해 약 300여종의 고품질 무병종자를 공급하고
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있습니다. 종자 부문은 '흥농씨앗' 이라는 국내 최고의 브랜드 인지도를 보유하고 있으며, 농민의 재배편의성을 높이고 농가 소득향상에 기여할 수 있는 우수한 종자를 생산하여 보급하고 있습니다. 70여년 동안 쌓아온 육종 Know-how 및 역량 있는 육종연구원, 다양한 유전자원을 바탕으로 병저항성이 높고, 高기능성을 갖춘 新품종을 지속 출시하고 있습니다.종자사업은 글로벌 농업회사들의 M 통한 대형화가 진행됨과 동시에 중소업체 증가로 국내외 경쟁이 심화되고 있습니다. 이에 당사는 R 투자 확대, 국내/해외 신규시장 개척, 바이엘, 바스프(BASF), 신젠타 등 글로벌 종자 회사와의 사업협력을통해 사업 경쟁력을 강화해 나가고 있습니다.사업의 다양성을 통한 수익 창출을 위해 당사는 LG전자와 함께 가정용 실내 식물 재배기 사업을 추진하고 있습니다. LG전자에서는 기기(틔운(Tiuun), 틔운 미니(Tiuun Mini))를 만들고, 당사에서는 기기에서 재배할 수 있는 씨앗 Kit Package를 생산, 공급하고 있습니다. 현재 잎채소, 허브, 화훼 등 30여개의 품목을 공급하고 있으며, 소비자가 다양한 재배 경험을 할 수 있도록 매년 신규 품목을 출시할 계획입니다. 2) 공시대상 사업부문의 구분당사가 영위하는 업종은 작물보호(농약)부문, 비료부문, 기타 등이 있으며, 주요 사업부문의 2024년 사업부문 누계실적은 다음과 같습니다.[(주)팜한농](기준일 : 2024년 12월 31일) (단위 : 백만원, %) 사업부문 매출액 매출액 비중 영업이익 매출액 대비영업이익 비중 작물보호(농약) 비 료 △13,490 △7.72% 기 타 △5,892 △5.17% 계 * 상기자료는 별도재무제표 기준임나. 조직도 조직도(2024.12.31 기준).jpg 조직도(2024.12.31 기준) 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 및 서비스[(주)팜한농] (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표등 매출액 작물보호(농약) 농협납품수출일반판매 작물보호제 살균제,살충제제초제, 기타 포리옥신,큐라텔근사미 비 료 농협납품수출일반판매 무기질비료,과수원예비료,유기질비료 농산물 재배 맞춤비료,일반화학비료,원예용비료,유기질비료 기 타 원제, 종자 합 계 *상기 자료는 별도재무제표 기준임 나. 주요 제품 등의 가격변동추이[(주)팜한농] (단위 : 원) 구 분 2024년 2023년 2022년 포리옥신(500g) 내 수 수 출 후론사이드 수화제(250g) 내 수 수 출 복합비료/원예비료(1ton) 내 수 수 출 *상기 자료는 별도재무제표 기준임 3. 원재료 및 생산설비 1) 주요 원재료 등의 현황가. 주요 원재료에 관한 사항[(주)팜한농] (단위 : 백만원) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액 비 율 비 고 작물보호(농약) 원재료 작물보호제(농약)제조 NISSAN 외 원재료 Mancozeb 작물보호제(농약)제조 NISSAN 외 원재료 작물보호제(농약)제조 AMVAC 외 기타 계 비료 원재료 요소 복합비료제조 원재료 암모니아 복합비료제조 롯데정밀화학 외 원재료 염화가리 복합비료제조 ICL 외 기타 계 기타 원재료 종자, 원제 외 합계 나. 주요 원재료 등의 가격변동추이[(주)팜한농] (단위 : 원) 구분 품목 2024년 2023년 2022년 비고 요소 국내/수입 비료 1 ton 암모니아 국내/수입 비료 염화가리 국내/수입 비료 국내/수입 작물보호제(농약) 1 kg Mancozeb 국내/수입 작물보호제(농약) 국내/수입 작물보호제(농약) (1) 산출기준 - 산출대상 : 매입액 상위 선정품목 원 ·부재료 - 산출단위 : ton, kg - 산출방법 : 평균단가 (2) 주요 가격변동 원인 - 국내외 시장의 수급상황에 따른 가격 변동 및 환율변동 2) 생산 및 설비에 관한 사항 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (1) 생산능력[(주)팜한농] (단위 : 톤, 백만원) 사업부문 품 목 주요사업소 2024년 2023년 2022년 수량 금액 수량 금액 수량 금액 작물보호 작물보호제 (농약) 구미 공단동전북 완주군 소계 비 료 복합비료등 울산
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매암동 질산 외 소계 합 계 * 상기 내용중 작물보호제(농약) 경우, 제품별 단가 차이로 인하여 금액 표시 불가능 (2) 생산능력의 산출근거[(주)팜한농] 사업부문 산 출 방 법 작물보호(농약) 1. 생산능력(톤) = 일 Capa x 가동가능일수 - 구미 : 159 톤 = 47,064 톤 ÷ 296 일 ☞ 47,064 톤 = 159 톤 x 296 일2. 생산능력(톤) = 일 Capa x 가동가능일수 - 전주 : 43.736 톤 = 12,946 톤 ÷296 일 ☞ 12,946 톤 = 43.736 톤 x 296 일 비 료 일 평균생산량(2,396톤/일) X 가동가능일수(365일) 나. 생산실적 및 가동률 (1) 생산실적[(주)팜한농] (단위 : 톤, 백만원 ) 사업부문 품목 주요사업소 2024년 2023년 2022년 수량 금액 수량 금액 수량 금액 작물보호 작물보호제 (농약) 구미 공단동전북 완주군 소 계 비 료 복합비료/질산 외 울산 매암동 소 계 종자, 원제 원제 외 안성, 안산 소 계 계 * 종자사업부문의 생산실적의 수량은 위 표의 기본 단위인 톤 외에 EA 단위도 있어 별도 표시합니다. - 종자사업부문 2024년 누계 생산실적 : 7,247,095 EA (2) 가동률[(주)팜한농] (단위 : 일, %) 사업소(사업부문) 연간 누계가동가능일 연간 누계실제가동일 평균가동률* 구미공장(작물보호) 전주공장(작물보호) 울산공장(비료) *연간평균가동율 = 연간 누계실제가동일 ÷ 연간 누계 가동가능일 다. 생산설비의 현황 등(1) 생산설비의 현황[(주)팜한농] [자산항목 : 토 지] (단위 : 백만원 ) 사업부문 소유형태 소재지 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고(공시지가) 증가 감소 비료 자가 울 산 작물보호 자가 구 미 작물보호 자가 전 주 기타 자가 안 성 기타 자가 안 산 기타 자가 기 타 합 계 * 매각예정자산 포함금액임.[(주)팜한농] [자산항목 : 건 물] (단위 : 백만원) 사업부문 소유형태 소재지 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고(지방세 과세시가표준액) 증가 감소 비료 자가 울 산 작물보호 자가 구 미 작물보호 자가 전 주 기타 자가 안 성 기타 자가 안 산 기타 자가 기 타 합 계 * 투자부동산 포함금액임.[(주)팜한농] [자산항목 : 구축물] (단위 : 백만원) 사업부문 소유형태 소재지 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 비료 자가 울 산 작물보호 자가 구 미 작물보호 자가 전 주 기타 자가 안 성 기타 자가 안 산 기타 자가 기 타 합 계 [(주)팜한농] [자산항목 : 기계장치] (단위 : 백만원) 사업부문 소유형태 소재지 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 비료 자가 울 산 작물보호 자가 구 미 작물보호 자가 전 주 기타 자가 안 성 기타 자가 안 산 기타 자가 기 타 합 계 [(주)팜한농] [자산항목 : 공구와기구] (단위 : 백만원) 사업부문 소유형태 소재지 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 비료 자가 울 산 작물보호 자가 구 미 작물보호 자가 전 주 기타 자가 안 산 기타 자가 기 타 합 계 [(주)팜한농] [자산항목 : 차량운반구] (단위 : 백만원) 사업부문 소유형태 소재지 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 비료 자가 울 산 작물보호 자가 구 미 기타 자가 기 타 합 계 [(주)팜한농] [자산항목 : 비 품] (단위 : 백만원) 사업부문 소유형태 소재지 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 비료 자가 울 산 작물보호 자가 구 미 작물보호 자가 전 주 종자 자가 안 성 기타 자가 안 산 기타 자가 기 타 합 계 (2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등 ① 진행중인 투자 (단위 : 억원) 사업부문 구 분 투자기간 투자대상 자산 투자효과 총투자액 기투자액(당기분) 향후투자액 비 고 농업 확장보완 기계장치외 생산능력보완증설 합 계 * 국내외 시설투자 (자본 투자만 제외, 신규/확장투자는 포함) ② 향후 투자계획 (단위 : 억원) 사업부문 계획명칭 예상투자총액
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연도별 예상투자액 투자효과 비고 자산형태 금 액 2025년 2026년 2027년 농업 확장보완 기계장치외 미래 성장을 위한 제품 생산설비 확충,노후 설비 유지보수 및 환경안전 개선 등 합 계 * 국내외 시설투자 (자본 투자만 제외, 신규/확장투자는 포함) 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적[(주)팜한농] (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 2024년 2023년 2022년 작물보호 제품상품기타 농약 외 수 출 내 수 소 계 비 료 제품상품기타 비료 외 수 출 내 수 소 계 기 타 기타 종자 외 수 출 내 수 소 계 합 계 수 출 내 수 합 계 * 상기 자료는 별도재무제표 기준임 나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매조직 ( ( )안은 2024. 12. 31 현재 인원) - 작물보호 사업 : 영업지원팀(10), 해외영업 1팀(4), 해외영업 2팀(4), 영업팀(129) 테라도글로벌사업팀(7), 기획팀(2)- 비료 사업 : 마케팅팀(9), 해외영업 1팀(2), 영업팀(26), 해외영업 2팀(1) - 종자 사업 : 영업지원팀(6), 종자수출파트(2), 영업팀(35) (2) 판매경로 제 품 명 판 매 경 로 및 방 법 작물보호제(농약) 내수 농협을 통한 계통납품과 일반판매상 및 판매조합에 판매 수출 무역상사를 통한 LOCAL수출 및 직수출 복합비료 내수 농협에 경쟁입찰 통한 납품, 일반판매상 및 원예조합, 대리점판매 수출 무역상사를 통한 LOCAL수출 및 직수출 (3) 판매방법 및 조건 : 수요처 요구조건과 당사의 필요조건과의 조정으로 판매 - 거래조건 : 도착도, 상차도 - 수금조건 : 어음(자수), 현금 (4) 판매전략 - 신규수요처 적극개발 - 수요처 NEEDS 만족을 위한 품질향상 및 서비스 개선 - 기존사업 및 영업망 안정적 구축 - 신규제품 개발을 위한 기술력 배양 - 세미나 및 판촉활동 강화 - 거래처의 우수농민에 대한 1 : 1 Marketing - 공동방제 납품 확대 다. 수주상황당사의 각 사업부문은 수주에 의한 생산이 아닌 대량 생산방식으로 해당사항이 없습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 당사가 노출된 시장위험은 환율변동에 따른 위험입니다.가. 환율변동에 따른 위험당사는 해외 거래처와의 거래를 통한 외화 유출입이 있으며 그 시기 및 규모에 따라 환율위험에 노출되어 있습니다. [외화자산 및 부채현황, 2024. 12. 31 기준] (단위: 백만원) 구 분 자 산 부 채 자 산 부 채 USD JPY EUR CNY 등 나. 위험관리정책(1) 리스크 관리의 목적 미래 환율 변동으로 인한 외화 자산 및 부채의 가격변동 위험 최소화(2) 리스크 관리 방안 ① 환관리 원칙 - 모든 외환거래는 안정적 경상이익의 확보를 전제로 시행 - 투기적 외환거래는 원칙적으로 배제 ② 환관리 업무절차 - 환 Exposure 분석 및 외환거래 여부 결정 ③ 환관리 조직 - 자금팀 외화자금담당 : 장단기 환율관리방안 수립 및 Hedge 수단 검토, 환 Position 관리 및 외환거래 실행 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 연구개발활동의 개요 (1) 연구개발 담당조직 당사 연구소는 작물보호제, 비료, 종자 등 그린바이오 분야의 고객가치를 높이기 위한 핵심 기술과 신제품 개발에 전력을 다하고 있는 국내 최고 수준의 민간 연구기관입니다. 또한 고객의 핵심요구사항을 기반으로 제품 개발체계를 구축하고 제품군을 확대하며 각 사업영역이 보유한 핵심기술의 융합 및 발전을 통해 차세대 기술과 제품을 개발하여 사업의 경쟁력을 높이고 있습니다.안성에 위치한 육종연구소는 고추, 토마토, 무, 배추, 수박, 오이 등 주요 채소 작물과신품종 개발을 통해 최고의 품종을 고객에게 제공하고 있습니다. 우수한 품종을 만들기 위한 전통적인 육종 방법 이외에 주요 바이러스, 곰팡이, 세균등의 병해에 강한 품종을 육성하기 위한 병리 검정 기술 개발, DNA 분석을 통해 육종연구원이 선발하고자 하는 형질을 조기, 신속 선발할 수 있는 분자마커를 개발하고 있습니다. 또한 식물의 조직 배양 기술 개발을 통해 육성 세대를 단축할 수 있는 기술을 개발하고
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있습니다. 조직명 주요 업무 작물보호 작물보호제 원제 연구 (글로벌 신물질 발굴 및 상업화 연구) 작물보호제 원제 제조 공정 개발(상업화물질, 제네릭, 수탁원제 등)작물보호제 완제 연구(작물보호제 차별화 기술/제형개발 및 고부가가치 신제품 연구개발) 작물보호제 안전성 평가 및 정밀 분석파생신사업 발굴 및 신제품 개발(신선도유지제, 검역훈증제, 천연식물보호제, 환경내성증진제) 클레임 원인규명 및 농촌진흥청 지정 시험연구 수행 지원 업무 수행(공장생산, 해외사업, 필드마케팅 등) 비료 용출제어형 기술을 활용한 생력화 비료 개발시설 작물에 적합한 관주용 특수 기능성 비료 개발해외시장 적용 제품 개발해조류 관련 특수 영양제 개발공정/원가/품질 개선 업무 수행지원 업무 수행(국내외 TS 업무, 클레임, 마케팅, 품질 등) 종자 근미비대 추대안정성 위황병/뿌리혹병 복합저항성 봄무 품종 개발내서성 H근형 복합저항성(위황병/뿌리혹병/Verticillium/무름병) 여름무 품종 개발저온비대성 추대안정성 생리장해 개선된 겨울무 품종 개발고온결구력 CR베타카로틴 봄/여름 배추 품종 개발석회결핍 내성 CR베타카로틴 배추 품종 개발저온버팀성 CR 겨울 배추 품종 개발내열구성 강화 조생 BR/YR 복합저항성 유럽 양배추 품종 개발고온, 저온 결구력 BR/YR 복합저항성 중국 양배추 품종 개발고기능성 조생 양배추 품종 개발내서성 강화 BR/YR/CR 복합저항성 인도 양배추 품종 개발매운맛, 대과, 탄저병, CMV P1, TSWV 복합저항성 건고추 품종 개발역병, 풋마름병, 탄저병, CMV P1, PYLCV 복합저항성 고추 품종 개발풋마름병, 역병, 탄저병, CMV P1 복합저항성 조생 단화방 하늘초 고추 품종 개발고경도, 고당도 Lv.2+3 복합저항성 완숙핑크 토마토 품종 개발고당도, 내열과성 Lv2+3 복합저항성 대추형 방울 토마토 품종 개발중국 수출용 Lv2+3 복합저항성 완숙핑크 토마토 품종 개발풋마름병, 갈색뿌리썩음병 저항성 토마토 대목 품종개발재배 폭이 넓고 상품성이 우수한 저온기 수박 품종 개발착과성 우수한 저온기 Seedless 수박 품종 개발고품질 병 저항성 수출용 Seedless 수박 품종 개발균일성, 저장성, 진한구색, 내환경성 중만생 양파 품종 개발고추 PYLCV 마커 개발무 무름병 검정법 개발고추 PYLCV 검정법 개발 (2) 연구개발비용 (단위 : 백만원) 과 목 2024년 2023년 2022년 비 고 인 건 비 감 가 상 각 비 위 탁 용 역 비 기 타 연구개발비용 계 (정부보조금) 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 나. 연구개발 실적 1) 생력화 투척제형 '던지는다킬 직접살포정제' 개발('16년 출시)2) 저항성 진딧물 전문 방제제품 '백만장자 SL' 개발('16년 출시)3) 신규 Strobilurin계 살균제 만데스 액상수화제(Mandestrobin SC) 출시('17년)4) MB대체 검역훈증제 비바킬 GA 개발('16년 출시)5) 신규 역병/노균병 전문 방제 약제 Oxathiapiplorin SC 개발('16년 출시)6) 신규 응애약제노블레스 액상수화제(Pyflubumide SC) 출시('17년)7) 수도용 제초제 광범위처리제(이앙동시~초중기) '롱제로 GR' 개발('16년 출시)8) Terrad'or 5% ME 제형화기술 특허 출원(특허명: 피리미딘다이온계 화합물을 포함하는 마이크로에멀젼 제형)9) 신규 투척형 생력화 제초제 Bensulfuron+Benzobicyclon+Fentrazamide 수면부상성입제 제형개발(제품명: 던지는 거장, '16년 출시) 10) 신규 투척형 생력화 제초제, 근절탄 직접살포정제 (Benzobicyclon+Imazosulfuron+Penoxsulam DT) 개발('16년 출시) 11) 신규 투척형 생력화 제초제, 구원왕 직접살포정제 (Benzobicyclon+Bensulfuron-me.+Penoxsulam DT) 개발 ('16년 출시) 12) 이앙동시처리기 사용 수도용 살균, 살충 전문, 방어왕
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입제(Tiadinil+Dinotefuran GR) 개발('16년 출시)13) 미생물 대사물질 기반 복숭아 세균성 구멍병 방제제 개발(제품명 '천공탄', '16년 출시)14) 작물보호제 신제품 개발을 위한 기초, 등록, 잔류 시험 실행15) 일체형 비료 개발 ('15년 처방선정 - '16~'17년 등록시험 - '18년 등록)16) 청수가 진하며 근비대력과 근미 맺힘이 우수하며 재배가 양호한 여름무 품종개발( 품종보호 출원 1건:관청플러스)17) 접목친화성이 우수하고 과품질이 우수한 수박용 신토좌 대목 품종 개발(품종보호 출원 1건: 으뜸천하)18) 수량성이 우수하고 급성시들음증에 강한 수박용 참박 대목 품종 개발(품종보호출원 1건:겨우살이)19) 배축이 굵어 접목 작업이 용이한 수박 전용 참박 대목 품종 개발(품종 보호 출원 1건: 초지일관) 20) 내열구성 및 재포성이 강한 편원형 양배추 품종 개발(품종 보호 출원 1건: 로얄킹)21) 배추 SI 인자 분석 마커 개선22) 잎이 짧아 재배가 용이하고 세균성 흑반병에 강한 무 품종 개발(품종 보호 출원 1건: 감천 무)23) 국내용 조생계 양파 품종 개발 (품종보호출원 1건: 해피타임)24) 국내용 중만생계 양파 품종 개발 (품종보호 출원 1건: 쥬얼리)25) 엽색이 진하고 초장이 짧은 여름 열무 품종 개발(출시년월: '15년 7월, 품종명: YR까메오)26) 고추 TSWV 바이러스 내병성 마커 개발 27) 비료 표면 착색방법 개발 및 적용에 의한 원가절감28) 이앙동시 처리 비료 개발('16년 출시)29) 중국 수출용 조생 원형 양배추 품종 출시(HN3806)30) 내한성이 강하고 청수가 진하며 근형이 우수한 겨울무 품종 출시 (겨울대찬, 출원번호: 02-0001-2016-18, 월동찬미: 02-0001-2016-19)31) 고품질 흰가루 내병계 멜론 품종 개발(품종보호 출원: PMR대박)32) 양배추 뿌리혹병 내병성 검정법 개발 33) 착과력과 품질이 우수한 저온기 전용 수박 품종 출시(굿타임,출원번호: 02-0008-2016-7)34) 착과력과 비대력이 우수한 저온기용 수박 품종 개발(PLC 7승급, WMFC1408) 35) 고품질 참외 품종 개발(PLC 7승급, OMNO5177) 36) 접목 친화성 우수한 브름리스 오이대목 품종 개발(파워반짝이 출시, 품종보호출원: 2016-379)37) 내병성이 강한 고온기 백다다기 품종 개발(시원 백다다기, 품종보호출원: 2016-385)38) 수박 탄저병 내병성 검정법 개발39) 수박 웅성불임 판별 마커 개발40) 채소해충 종합 살충제 기대찬 입상수화제(Emamectin benzoate+Flonicamid WG) 출시('16년 2월 출시)41) 신규 역병/노균병 전문 방제 약제 조르벡불씨 액상수화제(Oxathiapiplorin SC) 출시('16년 2월 출시)42) 중기일발 액상형 생력제형 끝판왕 액상수화제(Bensulfuron+Bromobutide+Penoxsulam SC) 출시('16년 3월 출시)43) 신규 투척형 생력화 제초제, 근절탄 직접살포정제 (Benzobi.+Imazo.+Penox. DT) 및 구원왕 직접살포정제(Benzobi.+Bensulf.-me.+Penox. DT) 출시('16년 3월 출시)44) 과수 응애 전문약제 굿윈 액상수화제(Cyflumetofen+Fenpyroximate SC) 출시('16년 3월 출시)45) 미생물 대사물질 기반 복숭아 세균성 구멍병 방제제, 천공탄 액상수화제(Bacillus velezensis G341 SC) 출시('16년 3월 출시)46) 이앙동시처리기 사용 수도용 살균, 살충 전문 방어망 입제(Tiadinil+Dinotefuran GR) 출시('16년 5월 출시)47) 산림과학원 위탁연구과제(과제명: 나무주사 색소혼합 처리연구) 착수('16년 2월~12월)48) 수량성이 높고 TYLCV에 저항성인 국내용 토마토 품종 개발(품종명:TY시선집중, 출원번호: 02-0005-16-42)49) 베타카로틴 고함량 봄배추 품종 개발(PLC6 승급 , CCSS5767)50) 고온기
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재배에 적합한 엇갈이 품종 개발(PLC6 승급, CCSH4040)51) 엽장이 짧은 만추대 알타리 품종개발(PLC6 승급, RAKR1301)52) 흰가루 내병성 참외 품종 개발(PLC6승급. OMNO5139)53) 발포형 WSF 기술개발(명칭 : 발포성 및 수용성 비료 조성물 및 이를 이용한 식물의 재배 방법, 출원번호:10-2016-0178416)54) 농촌진흥청 협동연구과제(과제명: 살선충 미생물의 대량생산 및 제제화 기술 개발) 종료('16년 12월)55) 농림축산식품부 주관연구과제(과제명: 미생물 유전체 정보 활용 경제작물 미생물농약 개발) 완료('18년 2월)56) 검역용 훈증제의 소독처리 시 작업자 위해성 평가 및 개선 연구 과제 완료('15년~'16년)57) 마늘 흑색썩음균핵병 및 토양해충 동시방제제 통타입제(Tebuconazole+Terbufos GR) 출시('17년 1월)58) 원예나방 광범위 종합살충제 돌격대 분산성액제(Dichlorvos+Lambda-Cyhalothrin DC) 출시('17년 2월)59) 파종동시처리가능한 용출지연형 고기능 육묘상처리제 콤비네플러스 입제(Orysastrobin+Tricyclazole+Fipronil GR) 출시('17년 3월)60) 3세대 Diamide 나방전문약 라피탄 액제(Cyclaniliprole SL) 출시('17년 3월)61) 저항성 해충 방제가능한 응애 전문방제 신규 살충제 노블레스 액상수화제(Pyflubumide SC) 출시('17년 3월)62) 사과갈반 및 배 혹성병에 우수한 신규 STB계 살균제 만데스 액상수화제 출시('17년 3월)63) 미생물대사물로 선충방제효과가 우수한 네마프리 액상수화제(Aspergillus niger F22 SC)출시('17년 3월)64) 총채벌레류등 난방제 해충 방제효과가 우수한 유기농업자재 총채싹 입제(Beauveria bassiana ERL GR) 출시('17년 3월)65) 종자 품질, 후기 초세 유지가 우수한 신토좌 대목 품종 개발(품종보호 출원 1건: 안성맞춤 토좌, 출원번호:2016-229)66) 이앙동시 측조 시비용 제품개발(한번에 측조, '17년 3월 출시)67) 완숙 핑크 토마토 품종 개발(품종 보호 출원 1건: TY시선집중)68) 고온기 버팀성이 강하고 과형이 안정적인 수박 품종 개발(품종명: 굿초이스)69) 토마토 잎곰팡이병 저항성 유전자 Cf-9 선발 마커 개발 70) 작물보호제 잔류성 및 환경생물독성 시험분야 GLP 시험연구기관 지정 71) 비료 농약 일체형 제품 개발 특허 2건 출원 - 비료 및 농약 혼합제 제조 방법(출원번호 : 10-2017-0099121) - 비료 및 농약 혼합제 조성물 및 그 용도(출원번호 10-2017-0099122)72) 당도가 높고 상품성이 좋으며 잎곰팡이 병에 강한 토마토 품종 출시(품종명: 탐스런, 생판신고 번호:02-0005-2017-60)73) 풋마름병에 강한 토마토 대목 품종 개발(PLC6 승급: RSTM3924)74) 동남아 편원형 수출용 양배추 품종 개발(PLC7승급, 조합명: CACM5001)75) 과피색 종자색이 개선된 흰가루 내병계 참외 품종 개발(PLC6 승급, 품종명: OMNO6121) 76) 고추역병, 포도노균병 전문 살균제 조르벡바운티 액상수화제 (Famoxadone+Oxathiapiprolin SC) 출시('18년)77) 시설채소 잿빛곰팡이병 전문살균제 에프원 액상수화제(Fludioxonil+Isofetamid SC) 출시('18년)78) 원예나방 고기능 약제 타이틀 입상수화제(Abamectin+Acetamiprid WG) 출시('18년) 79) 수도초기육묘상처리제 쏘버린 입제(Carbosulfan GR) 출시('18년)80)이앙동시 1KG 생력화입제 일다해 입제(Benzobicyclon+Fentrazamide+Imazosulfuron GR) 출시('18년)81) 당사 신물질 함유 비선택성제초제 테라도플러스 액상수화제(Glyphosate-IPA.+Tiafenacil SC) 출시('18년)82) 토양해충전문약
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카핀다입제(Cyfluthrin+Tebupirimifos GR) 출시('18년)83) 피리미딘다이온계 화합물을 포함하는 제초제 조성물 제형 특허출원(출원번호: 10-2018-0026316)84) 농림축산식품부 주관연구과제(과제명: 핵과류 병해충 관리용 유기농업자재 개발 및 실용화) 완료('18년 8월)85) 국립산림과학원 위탁연구과제(과제명: 소나무재선충병 매개충 방제용 천연물 소재 탐색 및 활성 검정) 착수('17년 7월)86) 식물 바이러스 방제 소재 개발(명칭 : 식물바이러스 방제용 조성물 및 용도)87) 고온안정성이 높은 곤충병원성 곰팡이 제제의 제조방법 개발(LG화학 공동)88) 비스트리플루론 및 인독사카브를 유효성분으로 포함하는 해충 방제용 조성물 특허 PCT출원(출원번호 : PCT/KR2018/008733)89) 산업통상자원부 지원 연구과제(과제명: 프로바이오틱 농업미생물 대사체 구조 최적화를 통한 바이오화학 작물보호제 개발) 종료('18년 8월)90) 티오펜 카르복사미드계 유도체 및 이를 함유하는 식물 병해 방제제 특허출원(출원번호 : 10-2018-0119984)91) 안트라닐아미드계 유해 곤충 방제제 특허출원(출원번호 : 10-2018-0119986)92) 당사 신물질 함유 비선택성제초제 테라도골드 액상수화제(Glufosinate-ammonium.+Tiafenacil SC) 출시('19년)93) 훈연처리 시설채소 진딧물/가루이 방제 히든키 과립훈연제 (Acetamiprid FW) 출시('19년)94) 과품질이 우수한 흰가루병 저항성 고온기멜론 품종 개발(품종명: 피엠알썸머킹, 생판신고번호: 02-0205-2019-44)95) 잔디전용 제초제 파란들플러스 입상수화제 (Flazasulfuron + MCPA) 출시('19년)96) 당사 신물질 함유 작물 건조제 테라도 미탁제(Tiafenacil ME) 출시('19년)97) 총채벌레 방제용 미생물 살충제 특허등록(등록번호 : 10-1974265)98) 상품성이 우수한 흑부병/위황병 저항성 인도 중생 원형 양배추 품종 개발(PLC6 승급: CACM5090)99) 초세가 강한 흰가루병 중도저항성 신토좌대목 품종 개발(품종명: 가루에쎄, 품종보호출원, 출원번호: 2019-209)100) 솔수염하늘소 방제용 미생물 살충제 특허출원(출원번호 : 10-2019-0091236)101) 착과력, 과균일성이 우수한 고경도 Lv.1 복합저항성 토마토 품종 개발(PLC6승급: TOWR8061) 102) 과피색, 어깨색이 짙은 저온기백다다기 오이 품종개발(품종명: 더푸른백다다기, 생판신고번호 02-0006-2019-13 ) 103) 과피색, 과형안정성 우수 흰가루병 저항성 참외 품종개발(PLC6승급: OMNO8163) 104) 과피색, 어깨색이 짙은 고온기백다다기 오이 품종개발(PLC6승급: CUWW8533) 105) 질병관리본부 위탁연구과제(과제명: 참진드기 방제용 살충성 미생물 제형화 및 대량 생산공정 확립) 완료('19년 12월) 106) 수입 목재류 소독 전문 검역훈증제 스테리가스(Ethanedinitrile 98% GA) 출시 ('19년 12월) 107) 볍씨 껍질 내부까지 침투하고 키다리 병에 효과적인 종자소독 처리제 키맨플러스 종자처리액상수화제 출시 ('20년 3월) 108) 개화기에 안전한 원예용 종합살균제 비긴엔 액상수화제 출시 ('20년 3월) 109) 소나무재선충/솔수염하늘소 동시 방제 전문약제 솔키퍼 액제 출시 ('20년 3월) 110) 장마 전후 탄저병 예방 및 치료 효과가 탁월한 헤드라인 유탁제 출시 ('20년 3월) 111) 잔디 병해 치료 전문약제 살균제 멀티리티 액상수화제 출시 ('20년 3월) 112) 고령충 전용 나방 원예용 살충제 스튜어드 울트라 액상수화제 출시 ('20년 3월) 113) 나방/진딧물 동시방제 살충제 매니아 입상수화제 출시 ('20년 3월) 114) 저항성 피, 물옥잠, 올방개 등 난방제 잡초에 효과가 탁월한 직사포 액상수화제 출시 ('20년 3월) 115) 피 방제효과가 탁월하며 최대 9주 약효 지속되는 중기 논잡초약
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화끄네 액상수화제 ('20년 3월) 116) 칼라병과 오이모자이크바이러스(CMV)를 예방하는 유기농업자재 바이헌터 액상수화제 출시 ('20년 3월)117) 브로콜리 MABC set 개발 118) 내한성 및 구형/내부품질 우수한 만생종 겨울배추 품종개발(PLC6 승급: CCWT8836)119) 비대력 우수 흰가루병 저항성 고온기 멜론 품종개발(품종명: PMR빅쎈, 생판신고번호: 02-0205-2020-9) 120) 번데기 부터 총채벌레 방제가 가능한 정식 후 처리제 총채싹플러스 출시 ('20년)121) 농림축산식품부 지원 연구과제 (과제명: 과수화상병 생물적 방제제 실용화 기술개발) 참여 (과제기간 '20년 4월 ~ '24년 12월)122) 속효성과 완효성 기능이 함유된 원예전용 CRF비료 (한번에 아리커) 출시 ('20년)123) 해조류에 적용 가능한 해조류 전용 영양제 개발 (국립수산과학원 과제수행, '18~19년 처방선정)124) 해조류 전용 영양제 특허 출원(국립수산과학원 해조류연구센터 공동특허)125) 친환경 CRF 제조기술 개발 관련 특허 출원 (LG화학 공동 특허)126) 친환경 CRF 제조기술 개발 관련 해외특허 (PCT, 대만) 출원 (LG화학 공동 특허)127) 수량성 및 내서성 우수 여름배추 품종 생판신고/품종보호출원(품종명: 썸머스타, 생판신고번호: 02-0002-1444, 출원번호: 출원 2020-261)128) 내한성 우수, 상품성, 수송성 우수 유럽 조생 원형 양배추 품종개발(PLC7 승급: CACM4034, 품종보호출원, 출원번호: 2019-549)129) 파종기부터 생육기까지 다양한 병해에 언제 사용해도 안전한 잘록병 관주추리 전문약 속시원 액상수화제 출시 ('20년) 130) 산업통상자원부 지원 연구과제(과제명: 신규 고효율 제초제 및 살충제 후보물질 개발) 종료('20년 8월)131) 조은백다다기 오이 품종 계통 품종보호출원(품종명: 더블유93084제이이에이, 출원 2020 - 662) 132) 조은백다다기 오이 품종 계통 품종보호출원(품종명: 백침마디제이이비, 출원 2020 - 661) 133) 중앙애호박 품종 계통 품종보호출원(품종명: 제이에이에이, 출원 2020 - 680) 134) 중앙애호박 품종 계통 품종보호출원(품종명: 제이에이에이, 출원 2020 - 681) 135) 엽색이 진하고 수량성이 높은 춘추계 열무 품종보호출원(품종명 : 진또배기열, 출원번호: 2021-99)136) 내한성이 우수하고 고품질인 만생종 겨울 배추 품종보호 출원(품종명: 흥농 통큰월동, 출원번호: 2021-95)137) 과수 화상병, 개화기 처리에 안전한 생물농약 세리펠 수화제 출시('21년 2월)138) '21년 농진청 연구개발사업 정기공모 과제[과제명(무인항공 방제용 밭 제초제 등록시험 기준설정 및 제초제 효과 검정) 착수('21년 2월)139) 신규계통 물질과 아바멕틴 합제로 저항성 응애 방제 가능한 응애왕 액상수화제 출시('21년 3월)140) 수량성 우수하고 구가 큰 뿌리혹병 중도저항성 김장용 가을배추 품종보호출원(품종명: 농심김장, 출원번호: 2021-278)141) 내한성 우수 고품질 만생종 겨울배추 품종개발(PLC7 승급: CCWT8836_흥농 통큰월동)142) 구형태/내한성 우수한 고품질 조생종 겨울배추 품종개발(PLC6 승급: CCWT9776)143) 저온비대성, 추대안정성, 생리장해 개선된 겨울무 품종개발(PLC6 승급: RAKW0057, RAKW0059)144) 균일성 수량성 엽형우수 극조생 양파 품종개발(PLC7 승급: ONEE7067_로얄패스트)145) 토마토 무측지 판별용 마커개발146) 고온버팀성 우수한 수박 품종 개발(PLC6 승급: WMTC2415)147) 매운맛, 대과, 탄저병, CMV P1, TSWV 복합저항성 건고추 품종개발(PLC7 승급: PEDF9714_티탄스트롱)148) 신규 HPPD계 밀 제초제 back-up 특허 출원(출원번호: 10-2021-0051422) ('21년 4월)149) 총채벌레, 저항성 나방 효과 극대화 제품 포르티스브이 유제
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출시('21년 5월) 150) 신규 SDHI 살균제 특허 출원(나프로바이오텍과 공동출원, 출원번호: 10-2021-0057816, '21년 5월)151) AI 기술 보유 업체 디어젠社와 공동연구(AI 기반 신규 원제 발굴) 착수 ('21년 7월)152) PPO계 제초제 내성 유전자(CyPPO18-20) 미국 특허 출원 1건 (‘21년 11월)153) 한국산업기술평가관리원 식물체내 침투성이 우수한 신규 작용기작의 살선충 활성물질개발 과제종료 (2017.07.01~2021.12.31)154) 농림수산식품기술기획평가원 수출용 벼 일대잡종 종자생산기술구축 및 수출시장 개척 과제종료 (2017.07.01~2021.12.31)155) 차별화된 맛을 가진 김장용 갓배추 품종개발(PLC6 승급: CCAT0359)156) 풋마름병, 갈색뿌리썩음병 저항성 토마토 대목 품종개발(PLC6 승급: RSTM0303, 0306)157) 신규 PPO계 제초제 trifludimoxazin 내성 PPO 형질 (CyPPO10) 특허 출원 (출원번호: 10-2022-0040653, '22년 3월) 158) 탄저병 방제 가능한 과수전용 종합살균제 과수탄 입상수화제 출시 ('22년 2월)159) 저항성잡초 방제효과와 벼 품종에 관계없이 안전성을 겸비한 제품 투척왕 직접살포정제 출시 ('22년 2월)160) 티오펜 카르복사미드계 유도체 및 이를 함유하는 식물 병해 방제제 우크라이나 특허등록(등록번호: 125364)('22년 2월)161) 저항성 잿빛곰팡이병 방제를 위한 명품 약제 사파이어 액상수화제 출시 ('22년 3월) 162) 저온비대성, 추대안정성, 생리장해 개선된 겨울무 품종보호출원(품종명: 당당한(RAKW0057), 출원번호: 2022-227) 163) 무인보트전용 난방제잡초(저항성벗풀/물옥잠/올방개) 전문 제초제 위드삭 유현탁제 출시 ('22년 4월)164) 벼 주요해충(나방/멸구/노린재)을 동시방제하는 고기능성 수도 살충제 나방노린채 유현탁제 출시 ('22년 6월)165) 친환경 CRF 농림축산식품부 녹색기술 및 제품 인증 획득 (유효기간 ’22.4.14 ~ ’25.4.13)- 산업기술 진흥원 주관 녹색기술인증 획득 (기술 인증번호 제 GT-22-01384호, 기술명 “ 피복완효성비료 피복껍질 잔류 저감 기술”)- 녹색 기술 제품 인증 획득 (제품 확인번호 제 GTO-22-02950호, 제 GTP-22-02951호, 제 품명 “완효성비료의 피복껍질 잔류 저감 제품”)166) 안토시아닌 고함량 차별화 기능성 갓배추 품종보호 출원(품종명: 갓추, 출원번호: 2021-460) 167) 조숙성으로 석회 결핍에 강한 고품질의 베타카로틴 가을배추 품종보호 출원(품종명: 서울통큰베타, 출원번호: 2022-234) 168) 저온비대성, 추대안정성, 생리장해 개선된 겨울무 품종개발(PLC7 승급: RAKW0057_당당한)169) 신규 살선충제 특허 출원(한국화학연구원과 공동출원, 출원번호 : 10-2022-0092756, '22년 7월)170) 티오펜 카르복사미드계 유도체 및 이를 함유하는 식물 병해 방제제 러시아 특허등록(등록번호: 2776177)('22년 7월)171) 티오펜 카르복사미드계 유도체 및 이를 함유하는 식물 병해 방제제 인도 특허등록(등록번호: 404965)('22년 8월)172) 세균병 생육기 방제 가능한 과수 전용 유기농업자재 팜볼드 수화제 출시 ('22년 12월)173) 친환경 CRF 산업통상자원부 신기술(NET) 인증 획득 (유효기간 ’22.12.20 ~ ’24.12.19)174) 친환경 CRF 농림축산식품부 신기술(NET) 인증 획득 (유효기간 ’22.12.30 ~ ’25.12.29)175) 고추 PYLCV병 검정 기술 개발176) 무 무릅병 검정법 개발177) 탄저병, CMV P1, TSWV 복합저항성 신미계 풋고추 품종보호출원(품종명: 티탄청양, 출원번호: 2022-414)178) 전작물 처리 가능하고, 거품발생 억제하는 친환경 전착제 푸레착착 액제 출시 ('23년 2월)179) 도열병 강화 고기능 육묘상처리제 더콤비네 입제
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출시 ('23년 3월)180) 약해 안전한 드문모심기 전문 육묘상처리제 애니타임 입제 출시 ('23년 3월)181) 엽색이 진하고 수량성이 높은 춘추계 열무 품종보호등록(품종명 : 진또배기열, 등록 No. 9246)182) 관동여름무 계통 품종보호등록(지오-25-비: 등록 No.9437)183) 일등소형 무 계통 품종보호등록(케이티이에스: 등록 No.9438)184) 청운 무 계통 품종보호등록(지오-26 : 등록 No.9439)185) 수량성 및 내서성 우수 여름배추 품종보호등록(썸머스타: 등록 No. 9501)186) 불암플러스 배추 계통 품종보호등록(씨에이 101: 등록 No. 9503)187) 수량성 우수하고 구가 큰 뿌리혹병 중도저항성 김장용 가을배추 품종보호등록(농심김장: 등록 No. 9508)188) 조은백다다기 오이 품종 계통 품종보호등록(품종명: 더블유93084제이이에이, 등록 No.9347)189) 더푸른백다다기 오이 품종보호등록(품종명: 더푸른백다다기, 등록 No.9352)190) 풍성한백다다기 오이 품종보호등록(품종명: 풍성한백다다기, 등록 No.9346)191) 간편한 중기 논잡초약 드론캅 대립제 출시 ('23년 5월)192) 생육기 처리 가능하고, 유인력이 우수한 달팽이 방제제 아이언액티브 입제 출시 ('23년 6월)193) 배추 베타카로틴 품종개발을 위한 MABC set 개발194) 내서성이 강하고 외관 차별성이 있는 크림슨 타입 수박 품종보호등록(피이알티1: 등록 No. 9637)195) 저항성 병원균 방제제 개발을 위한 충북대학교(김흥태 교수) 위탁연구과제 착수 ('23년 6월 ~ '24년 6월)196) 프로토포르피리노겐 옥시다아제 또는 이의 변이체를 이용하는 제초제 내성 부여 및/또는 증진을 위한 조성물 및 방법 이스라엘 특허 등록(등록번호: 263413, '23년 7월)197) 시설작물 재배 초기 문제 해충을 한번에 방제하는 바이파 입제 출시 ('23년 10월)198) 고추 BBWV 검정법 개발199) 수박 무측지 선별 마커개발200) 수확 전날에도 처리 가능한 저항성 흰가루병 특효약 가루싹 액상수화제 출시 ('23년 12월)201) 잿빛곰팡이병 방제효과를 보강하고, 흰가루병 방제효과까지 더한 블랙다이아 과립훈연제 출시 ('23년 12월)202) 난방제/저항성 잡초에 특효인 중기 논잡초약 던킹 직접살포정제 출시('24년 1월)203) 저항성 피는 기본, 논조류까지 방제되는 이앙전처리제 속공 액상수화제 출시('24년 2월)204) 드문모심기 전문 육묘상처리제 풀코스골드 입제 출시('24년 2월)205) 신규 HPPD계 제초제 물질특허 우크라이나, 인도, 한국, 호주, 유럽 및 일본 등록('23년 12월~'24년 3월)206) 내우성 강한 탄저병 전문살균제 야심찬 액상수화제 출시('24년 4월)207) 사용이 편리한 액상형 진딧물약 애피킬 유상수화제 출시('24년 4월)208) 다양한 밭잡초를 경엽처리로 방제하는 온고을 미탁제 출시('24년 4월)209) 저항성 응애 피해의 탈출구, 엑시마이트 액제 출시('24년 6월)210) 조숙성으로 석회 결핍에 강한 고품질의 베타카로틴 가을배추 품종보호등록(품종명: 서울통큰베타, 등록 No.10105)211) 바이엘과 '지속가능한 사업 협력'을 위한 업무협약('24년 11월)212) 통이 크고 저장성이 우수한 봄배추 품종보호출원(품종명: 통큰싱싱, 출원번호: 2024-419) 배추 검은썩음병 마커개발 배추 뿌리혹병/무름병 동시 검정법개발 7. 기타 참고사항 가. 시장의 여건 및 산업의 특성 □ 작물보호(농약) 사업 작물보호(농약) 산업은 식량수급 및 농가소득의 안정과 밀접한 관계를 가지며 국민경제상 중요한 위치에 있습니다. 농업이 지속되는 한 일정 규모의 시장이 유지되어 경기변동에 의한 영향이 적습니다. 더불어 다양한 루트의 원제선 확보와 신규 원제 판매 활로 확보를 위한 당사의 동남아 최초 판매 기지 설립 등 해외시장 진출 모색으로 경기변동에 대한 탄력성을 유지하고 있습니다.작물보호제(농약)은 원재료비가 제조원가 중 75~80%를 차지하는데
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이는 원재료의 상당부분을 차지하는 원제를 대부분 수입하기 때문입니다. 국내의 원제 생산업체는 소수로 특허와 관련하여 제한사항이 없는 원제만을 국내에서 수급하고 대부분은 수입에 의존하고 있습니다. 하지만 원제의 국산화가 빠른 속도로 진행되고 있어 상당한수입대체 효과를 거두고 있습니다.국내 작물보호제(농약) 제조업체는 원제전문 제조업체 8개사 및 완제전문 제조업체 12여개등 총 20여개의 작물보호제(농약) 제조업체가 있습니다. 이들 업체는 고부가가치 제품, 친환경 제품의 개발 및 마케팅을 적극적으로 실행함으로써 관련 시장을 점차 넓혀가고 있습니다.작물보호산업은 환경보존운동의 확산 및 강화로 생산량, 판매가격 등에서 규제를 받고 있지만, 향후 수요의 트렌드가 독성이 적은 고기능, 고가의 제품으로 대체를 이루어 금액 면에서 꾸준한 증가가 예상됩니다. 당사는 신물질 개발을 위해 정부의 지원 및 산학공동으로 꾸준한 연구를 진행하고 있으며 성과도 거두고 있습니다. 성장성 면에서 농민의 고령화와 농업의 규모화가 가속화되어 그에 맞는 새로운 제품의 수요가 생기면서 국내 작물보호제(농약) 제조업체들이 신제품 개발에 박차를 가하고 있습니다. 이에 친환경, 생력화제형, 기능성약제 등 새로운 시장이 성장하고 있습니다. □ 비료 사업 비료 사업은 1차 산업인 농업의 기본적 원료인 무기질 비료를 제공하는 기간산업입니다. 또한 고도의 기술축적 및 대규모 설비투자가 필요한 전형적인 장치산업이자 자본집약적인 산업으로 원료의 수입과 수송 문제로 인해 주로 임해지역에 위치하고 있습니다. 타산업과 비교할 때 경기에 비탄력적이며 안정적인 시장기반을 가지고 있지만 주원료인 요소, 암모니아, DAP 등을 대부분 수입에 의존하기 때문에 원료에 민감한 특성을 보입니다. 특히 요소는 대부분 중국에서 수입을 하는데, 이처럼 특정국가에 의존도가 높을 경우 원료 조달에 차질이 발생할 수 있으므로 다양한 국가의 구매처로 다변화하고 있습니다. 내수비료는 사용기간이 한정되어 성수기인 3~6월에 수요가 집중되는 경향을 보이고 있습니다. 국내의 무기질 비료 산업은 포화상태로 기존업체의 생산능력은 이미 수요량을 초과해 생산이 점차 감소하는 추세입니다. 현재 무기질 비료는 대규모 설비투자가 필요한전형적인 장치산업이자 자본집약적인 산업입니다. 대내외적으로 FTA 등으로 인해 해외 선진업체의 국내시장 진출이 예상되나, 물류비 등 원가인상 요인으로 대규모 진입은 어려울 것으로 보입니다. 국내 비료 산업의 진입장벽에도 불구하고 매출 증대 위해 비료 제조업체들은 그동안 축적된 기술력과 품질관리를 바탕으로 수출을 확대하기 위해 역량을 집중하고 있습니다. 또한 정부에서도 수출활성화를 위한 자금/R 등 지원 방안을 지속 강구하고 있습니다 최근 국내는 농업환경 변화에 따른 경지면적 감소와 정부의 친환경 정책에 따라 내수무기질 비료의 성장이 둔화되는 측면이 있으나, 농가 고령화 및 기계화 시비 확대에 따라 생력화/고품질 비료의 수요가 지속적으로 증가할 것으로 예상됩니다. 글로벌 비료시장 역시 식량수요의 증가 및 재배면적의 제한에 의한 식량 생산성 제고필요, 기후의기 대응 위한 친환경 농법 전환 필요성 대두로 생력화 비료의 수요는 꾸준히 증가할 것으로 전망됩니다. 제품군으로는 완효성 비료, 액비, 기능성 비료 등 고부가가치 비료가 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다. □ 종자 사업 종자사업은 농업의 성과에 매우 큰 영향을 미치는 종자를 개발, 생산, 공급하는 사업으로 개발부터 농가 공급까지 많은 시간이 소요됩니다. 또한 일반 공산품이 아닌 생명체를 다루는 사업으로서 온도/습도를 최적의 조건으로 유지하며 종자를 보관해야 하며, 종자 전염병으로 인한 농작물의 피해가 없도록 철저한 병리 검사를 진행해야 하는 등 엄격한 품질관리를 요구하고 있습니다. 추가로 종자를 생산하기 위해 최소 6개월에서 2년까지 장시간이 필요하고 기후변화, 자연재해 등에 따라 종자 생산량의 변동폭이 크기 때문에, 정확한 수요예측을 통하여 수급을 체계적으로 관리하는 것이 중요합니다. 국내종자시장은 농가 고령화 및 경지면적의 감소