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확보에 대한 기술 전쟁은 2030년 이후의 반도체 산업의 패러다임을 결정짓는 한 획이 될 것으로 예상됩니다. 현재 전세계 반도체 업체 중 5nm 이하의 초미세 패터닝 장벽을 넘은 곳은 TSMC와 삼성전자뿐이며, 인텔이 High-NA에서 EUV 공정을 도입하려고 하고 있습니다. 이러한 EUV 노광장비를 만들 수 있는 기업은 전세계적으로 한 개 기업(ASML)이 있습니다. euv 노광장비 판매전망.jpg euv 노광장비 판매전망 5nm 이하 공정으로 제조하는 반도체 소자는 EUV 노광장비를 활용하여 초미세 패터닝 기술이 도입되는 만큼, 식각공정 또한 공정시간이 길어지고 식각 물질(플라즈마)를 회로까지 보내기 위해 플라즈마 에너지량이 증가합니다. 이에 따라 챔버 내에서 웨이퍼를 마주보는 Window 등 주요 부품이 플라즈마 이온빔에 노출되는 시간이 길어지게 되고, 세정/코팅 주기가 더 빠르게 도래하게 되어있습니다. 따라서 당사의 SD코팅은 미세 선단공정 채택 확대에 따라 수요가 급증할 것으로 예상되고 있습니다. 실제로 당사의 산화이트륨 소재 SD코팅은 S사에서 양산 적용하였으며, 특수소재가 적용된 차세대 SD코팅도 개발하여 근 시일 내 양산에 적용할 예정이며, 5nm 이하 공정을 업계 내 1,2위를 다투는 S사의 EUV공정 채택과 비례하여 당사 SD코팅 매출이 증가할 것으로 예상됩니다. 상기와 같이 SD코팅은 선단공정이 우선 도입되는 비메모리(파운드리) 칩 제조에 우선 사용될 것으로 예상되나, 장기적으로는 메모리 칩 제조 시에도 필요할 것으로 보입니다. 특히 3D NAND 메모리 제조 시 단수 증가를 위해 증착 공정이 반복되고 그에 따라 식각 과정도 덩달아 반복하여 적용되고 있습니다. 비메모리 반도체 소자 제조와 같은 논리로, 식각공정이 더 많이 도입되면서 플라즈마 환경에 노출되는 챔버가증가하여 기존 APS코팅 또는 AD코팅 대비 우수한 코팅 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. (3) 초전도선재 시장 1) 초전도선재 산업 고성능 응용기기 개발을 위해 고온초전도 박막 선재는 높은 자기장 내에서 통전특성이 우수하여야 하며 이를 위해 자속고정점 도입, 초전도층 후막화 기술 등을 전 세계적으로 개발하고 있으며, 양산 초기 단계입니다. 현재까지 국내 초전도 시장은 정부주도의 연구개발 사업에 의한 수요가 대부분을 차지하고 있으나, 향후에는 정부 연구개발 사업에 참여하여 초전도 관련 기술을 확보한 대기업 주도의 상용화 제품개발이 활발하게 이루어질 것으로 예상됩니다. 전력기기 및 산업기기 분야에서 이산화탄소 배출 저감 및 에너지 효율 향상에 대한 압력에 강화됨에 따라 고효율 친환경의 특성을 갖는 초전도 기술에 대한 관심이 증대되고 있으며, 관련 시장의 성장가능성을 인식한 국내 대기업들의 자체 기술개발도 활발해지고 있습니다. 특히 H사, D사, P사 등에서 대용량 초전도 풍력발전기 개발계획을 수립하고 있으며, L사, P사, D사, I사 등에서 초전도 전력 케이블 및 이를 응용한 초전도 대전류 통전 기술의 개발을 모색하고 있습니다. 차세대 초전도 응용기술 개발 사업단의 분석에 따르면, 초전도 전력기기 분야의 국내 시장은 2030년 5조원 수준일 것으로 예상되고 있습니다. 초전도선재는 기존 구리선으로 대체할 수 없는 바이오 분야, 초전도 에너지 저장 시스템, 거대 과학 분야, 우주 수송기기 등 적용 분야가 다양함에 따라 향후 관련 시장의 성장이 예측됩니다. 고자장 자석용 선재시장도 기존의 저온초전도체가 감당할 수 없는 25 테슬라 이상의 고자장을 중심으로 시장 침투가 예상됩니다. 최근에는 민간 핵융합업체들이 고온초전도체를 이용한 융합로를 추진하고 있으며 여기에는 한 기당 5,000 km 이상의 선재가 필요합니다. 초전도 전력기기의 경우 한 기당 수십km에서 수천km의 선재가 필요하므로 생산capa가 중요하며, 현재 업계의 상황은 본격적인 양산체제를 누가 먼저 구축하느냐의 경쟁 상태에 있고 누가 시장을 선점하느냐가 중요한 시점에 와 있습니다. 2) 초전도선재 IBAD장비 시장2세대 고온초전도선재를 생산하는 주요 제조사들은 하기와 같습니다.
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[주요 2세대 고온초전도선재 제조사 현황] 고온초전도선재 제조업체 초전도물질 기판 증착 방법 임계전류 (A/cm) 균일도를 갖는생산 선재 길이(m) 자장 특성 한국 ㈜서남 RCE-DR 18 kA/mm2 미국 AMSC Ni-W MOD 20 kA/mm2 Hastelloy MOCVD 40 kA/mm2 미국 STI Hastelloy RCE-CDR Hastelloy PLD 23 kA/mm2 독일 Bruker PLD 55 kA/mm2 독일 Theva Hastelloy E-beam 독일 D-Nano Ni-W MOD 중국 Hastelloy PLD Hastelloy MOD 러시아 SuperOx Hastelloy PLD (출처 : 당사 내부자료) 상기 제조업체들의 증착하는 초전도물을 보면, 대부분이 IBAD MgO 인 것을 확인할 수 있습니다. 당사의 초전도선재 IBAD장비의 목표 고객은 초전도물질을 IBAD MgO로 사용하는 모든 제조업체입니다. 바. 수요변동 요인 반도체 및 디스플레이 건식식각 장비 보호코팅 시장의 특징은 경기에 민감하지 않으며, 고객사의 사업이 지속되는 한 반드시 필요한 사업입니다. 전방산업이 호황일 경우 OEM의 매출이 증가하고, 불경기 및 원가절감 필요성이 대두될 경우에 신규 부품에 대한 대체제로서 재생 코팅의 수요가 늘어나는 경향이 있습니다. 초전도선재 산업의 경우, 아직 초기단계이다보니 수요변동에 대한 요인이라기보다는 과거부터 오랜 기간 연구개발이 되어왔지만, 저항이 없어 손실을 감소시킬 수 있고 전류밀도가 높아 크기를 작게 만들 수 있다는 이점만으로는 비용적인 문제로 인해 일부 틈새시장을 차지하는 수준에 머무를 수밖에 없었습니다. 현재 초전도선재 시장의 활성화를 위해 다른 대안이 없는 초고자장 자석이나, 전력구 공사비를 줄여 비싼 초전도 케이블 가격을 상쇄할 수 있는 특정 선로의 케이블에서 경제성을 확보하고 있으나 결국 광범위한 시장 진입을 위해서는 선재 가격의 하락이 필수적입니다. 미국 에너지성(DOE)에 따르면 현재 약 $150/kAm인 초전도 선재의 가격이 $50/kAm 이하로 내려갈 경우 일부 시장에서는 가격 우위를 보일 수 있고 $20/kAm 이하이면 거의 모든 구리 전력기기와 대등하거나 싼 가격을 확보할 수 있을 것으로 전망되어 사용 범위의 확대로 폭발적인 수요증가가 예상됩니다. 당사는 초전도선재 IBAD증착장비 공정 설계를 현재 12 mm인 선재의 너비를 120 mm로 늘리는 광폭화를 진행하고 있으며 이를 통해 $25/kAm를 달성하여 초전도선재의 가격 경쟁력을 확보하고 초전도선재 시장의 확장됨에 따라 이에 따른 장비 시장을 공략할 계획입니다. 상기 문제가 해결된다면 세계 초전도 선재 시장은 초전도체 기반 MRI, NMR 시스템에 대한 수요증가, 컴퓨터 칩 설계 기술 발전 등으로 인하여 성장할 것으로 전망됩니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상·예측한 활동, 사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다.동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에, 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다.2. 개요당사는 반도체 및 디스플레이 건식식각공정에 사용되는 공정장비 부품에 적용되는 내식성과 내플라즈마성을 위해 보호코팅을 위한 코팅소재의 제조 및 코팅을 주력 사업으로 하고 있습니다.반도체의 고효율화 및 디스플레이의 고도화 등으로 인하여 건식식각 공정의 환경이 급격하게 혹독해지며, 2020년 사업연도 이후부터 당사의 주력 제품인 초고밀도 SD코팅이 고객사로부터 본격적으로 채택되기 시작하였고 보고서 제출일 현재까지 초고밀도 SD코팅사업의 성장이 지속되고 있습니다.또한 당사는 희토류 소재의 개발 및 코팅기술 등을 응용하여 초전도선재의 제조기술에 대한 공정관련 지식재산권을 보유하고 있으며, 이를 바탕으로 초전도선재 IBAD 장비제작 사업에 2023년 진출하여 미래산업으로 준비하고 있습니다.장기간 지속된 우크라이나와 러시아의 전쟁과 미국과 중국의 반도체산업의 자국보호주의 심화, 글로벌 경기침체 등 국제정세의 불안정 및 글로벌 경기의 불확실성으로 반도체시장이 일시적으로 둔화될수 있으나, 장기적으로 반도체 산업의 규모는 지속적인 성장을 할것으로 전망하고 있습니다. 글로벌 반도체 산업 capex 전망.jpg 글로벌 반도체 산업 capex 전망 당사는 이와같은 예측에 따라 글로벌 고객사 확보 및 지속적인 사업성장을 위해 21년 기말부터 준공을 시작한 청라첨단IHP산업부지 신공장 사용승인을 24년03월05일 득하고 사업보고서 제출일 현재 이전을 완료 하였습니다.3. 재무상태 및 영업실적가. 재무상태 (단위 : 원) 과목 제 14 기 제 13 기 증감 증감률 유 동 자 산 비유동 자산 자 산 총 계 유 동 부 채 비유동부채 부 채 총 계 자 본 금 자본잉여금 이익잉여금 기타포괄손익누계액 기타자본항목 비지배주주지분 자 본 총 계 - 당사의 자산은 전기대비 약400억원(56.24%) 증가한 1,114억원 입니다. 증감의 주요인은 타법인출자주식 취득 등 투자자산 증가가 약100억원, 토지와 건물, 기계장치 등의 유형자산 200억원 증가, 상품 및 원재료, 미착품 등 재고자산 46억 증가 , 사업결합에서 인식한 영업권과 시설물이용권 등 무형자산 23억 증가 등이 주요인입니다.- 부채는 전기대비 300억원(148.91%) 증가한 502억원 입니다. 증감의 주요인은 전환사채 및 신주인수권부 사채 발행과 단기차입금의 증가 입니다.- 자본은 전기대비 100억원(19.62%) 증가한 611억원 입니다. 증감의 주요인은 신주발행 따른 자본잉여금 약14억원, 전환사채 및 신주인수권부 사채 발행에 따른 기타자본 45억, 사업결합에 따른 비지배지분 22억, 당기순이익 23억원의 발생 입니다.- 재무비율에 있어 자기자본비율은 전기대비 16.80% 감소한 57.87%이며, 부채비율은 42.72% 증가한 82.24%로 안정적인 재무구조를 유지하고 있습니다. 나.
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영업실적 (단위 : 원, %) 과목 제 14 기 제 13 기 증감 증감률 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와 관리비 영업이익(손실) 기타수익 기타비용 금융수익 금융비용 법인세비용차감전순이익(손실) 법인세비용(이익) 당기순이익(손실) - 당사의 매출은 반도체 및 디스플레이 산업 불황에 따른 전기대비 약20억원(12.11%) 증가한 약185억을 시현하였습니다.- 당사의 영업이익은 매출증가에 비해 원가 및 판매관리비가 증가하여 전기대비 약 22억원(-12.39%) 감소한 약10억원 입니다.- 당사의 법인세차감전 순이익은 전기대비 약18억원(-52.83%) 감소한 약 16억원 입니다.- 당사의 고부가가치사업인 초고밀도 SD코팅이 국내 반도체 파운드리업계의 심각한 불황으로 전년 매출대비 약-8% 역성장을 하였습니다.또한 환율 및 원자재 가격 상승으로 원가 상승과 신사옥 이전 관련하여 시스템 구축으로 인한 고용 증가에 따라 인건비 상승과 일시적인 이전비용 발생으로 판관비가 증가함에 따라 영업이익율이 전기대비 14% 감소하였습니다. (단위 : 원, %) 구분 제 14 기 제 13 기 증감률 매출액 매출원가 매출원가율 영업이익률 다. 신규사업 및 중단사업 - 당기 발생한 신규사업 및 중단사업은 없습니다. 라. 경영합리화 실행 - 당사는 조직변경, 사업부문의 재조직, 종업원의 조기퇴직 등 경영합리화를 시행한 사항이 없습니다. 마. 환율변동 위험 당사는 국제적인 영업활동으로 인하여 외환위험, 특히 주로 미국 달러화와 관련된 외환위험에 노출되어 있습니다. 외환위험은 미래 예상거래와 인식된 자산ㆍ부채 등이 기능통화 외의 통화로 표시될 때 발생하고 있습니다. 회사의 외환 위험관리의 목표는 환율 변동의 불확실성에 따른 손익 변동을 최소화함으로써 기업의 가치를 극대화하는 데 있습니다. 보고기간말 현재 외환 위험에 노출되어 있는 연결회사의 금융자산ㆍ부채의 내역의 원화환산 기준액은 다음과 같습니다. (단위: USD, JPY, 천원) 구분 통화 당분기말 전기말 외화금액 원화환산액 외화금액 원화환산액 현금및현금성자산 USD JPY CHN 매출채권 USD JPY 합계 USD JPY CHN 매입채무 USD 당기 및 전기 중 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대한 원화의 환율이 10% 변동시, 이러한 환율변동이 법인세차감전순손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당 기 전 기 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD JPY CNH 4. 유동성 및 자금조달과 지출 가. 유동성 현황 당기말 현재 당사의 현금 및 현금성 자산은 약20억원으로 전기 대비 약3억원 감소하였습니다. (단위: 천원, %) 구분 14기 13기 증감 증감율 현금 및 현금성 자산 유동자산 유동부채 유동비율(유동자산/유동부채×100) 부채비율(부채총계/자기자본×100) 현금 및 현금성자산의 현금흐름은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 14기 13기 증감 영업활동으로 인한 현금흐름 투자활동으로 인한 현금흐름 재무활동으로 인한 현금흐름 현금및현금성자산의 순증가(감소) 기초 현금및현금성자산 환율효과 기말 현금및현금성자산 - 당사의 현금은 영업활동으로 약31억원이 유출되었습니다. - 투자활동으로 장단기금융상품 취득처분과 관련하여 약43억원 현금유입과 유무형자산 및 사업결합으로 약221억원의 현금유출로 약 171억원의 순현금유출 되었습니다. - 재무활동으로 전환사채 및 신주인수권부사채 발행으로 약200억원의 순현금 유입이 있습니다. 나. 차입금과 자금조달 (1) 차입금(자금조달)내역당기말 차입금은 신축사옥 건축 등 시설투자 목적으로 전기 대비 약 77억원 증가 하였습니다.당기말과 전기말 차입금 현황은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 14기 13기 증감 단기차입금 유동성 장기차입금 장기차입금 합 계 당기말 현재 차입금(자금조달) 세부내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 차입처 종 류 이자율 당기말 전기말 기업은행 시설자금 기업은행 운영자금 신한은행 운영자금 우리은행 운영자금 기업은행 L/C 단기차입금 합계 차입처 종 류 이자율
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당기말 전기말 기업은행 시설자금 기업은행 운영자금 신한은행 시설자금 신한은행 운영자금 국민은행 시설자금 중소벤처진흥공단 시설자금 소 계 유동성 대체 장기차입금 합계 (2) 차입금 상환계획 (단위 : 천원) 구분 기업은행 신한은행 중소벤처진흥공단 국민은행 우리은행 합계 1년이내 1년초과2년이내 2년초과5년이내 5년초과 합계 주) 상환계획은 당기말 회사가 예상한 계획이며, 금융기관별 조건등을 고려하여 변동 될수 있습니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 ※ 참고자료 [용어 설명표] 용어 영문 표기 설명 증강현실 증강현실(AR)은 현실 세계에 3차원 가상의 이미지를 겹쳐서 하나의 영상으로 보여주는 기술 가상현실 컴퓨터로 만들어 놓은 가상의 세계에서 사람이 실제와 같은 체험을 할 수 있도록 하는 기술 확장현실 VR, AR, MR을 아우르는 기술. 현재의 가상, 증강, 혼합 현실 영상 기술뿐 아니라 미래에 나타날 새로운 기술도 포괄하는 의미 메타버스 Metaverse 가공, 추상을 의미하는 메타(Meta)와 현실 세계를 의미하는 유니버스(Universe)의 합성어 SDK 소프트웨어 개발자가 응용프로그램을 만들 수 있게 해주는 소스(Source)와 도구 패키지 스마트팩토리 설계·개발, 제조 및 유통·물류 등 생산과정에 디지털 자동화 솔루션이 결합된 정보통신기술(ICT)을 적용하여 생산성, 품질, 고객만족도를 향상시키는 지능형 생산공장 스마트글라스 컴퓨터를 탑재한 안경 형태의 디바이스를 일컫는 말로, 착용 가능한 컴퓨터의 일종 SLAM 로봇이 미지의 환경을 돌아다니면서 로봇에 부착되어 있는 센서만으로 외부의 도움 없이 환경에 대한 정확한 지도를 작성하는 작업으로 자율주행을 위한 핵심기술임. VPS 광범위한 실내외 공간에 대해 3차원 공간 맵을 만들고 비전 기반 영상 인식을 통해 3차원 공간 상에서 모바일 기기의 3차원 위치와 자세를 계산하는 기술 WebRTC 웹에서 별도의 플러그인 없이 실시간 통신(RTC) 기능을 하기 위한 공개(open) API 언리얼 엔진 언리얼 엔진(Unreal Engine)은 미국의 EPIC GAMES에서 개발한 3차원 게임 엔진, 1994년부터 현재까지 꾸준한 개량을 통해 발전되고 있음. Unity 엔진과 함께 대표적인 멀티플랫폼(PC, 콘솔, 모바일)용 게임 엔진으로 사용되고 있음 유니티3D Unity3D 유니티(영어: Unity)는 3D 및 2D 비디오 게임의 개발 환경을 제공하는 게임 엔진이자, 3D 애니메이션과 건축 시각화, 가상현실(VR) 등 인터랙티브 콘텐츠 제작을 위한 통합 저작 도구 렌더링 Rendering 2차원의 화상에 광원·위치·색상 등 외부의 정보를 고려하여 사실감을 불어넣어, 3차원 화상을 만드는 과정을 뜻하는 컴퓨터 그래픽스(CG) 용어 디지털 트윈 현실세계의 기계나 장비, 사물 등을 컴퓨터 속 가상세계에 구현한 것을 말한다 디지털 트랜스포메이션 기업에서 사물 인터넷(IoT), 클라우드 컴퓨팅, 인공지능(AI), 빅데이터 솔루션 등 정보통신기술(ICT)을 플랫폼으로 구축·활용하여 기존 전통적인 운영 방식과 서비스 등을 혁신하는 것을 의미 실감형 콘텐츠 실감형 콘텐츠는 정보통신기술(ICT)을 기반으로 인간의 오감을 극대화하여 실제와 유사한 경험을 제공하는 차세대 콘텐츠임. 소비자와 콘텐츠의 능동적 상호작용성과 오감을 만족시키는 경험 제공,이동성이 특징으로 가상현실(VR), 증강현실(AR), 홀로그램, 오감 미디어 등이 대표적인 실감형 콘텐츠의 예가 되고 있으며 실감형 콘텐츠는 게임, 영화를 넘어 교육, 의료, 자동차 등 다양한 분야에서 적용·발전되고 있음. 특히 차세대 네트워크로 주목받고 있는 5G의 상용화와 함께 실감형 콘텐츠의 대중화에 대한 기대감이 높아지고 있음. 가. 주요 사업의 개요 지배회사는 AR 애플리케이션 개발 도구를 제공하는 AR 개발 플랫폼 부문, XR 메타버스 서비스를 쉽게 만들수 있는 메타버스 플랫폼 부문, 현실 공간 기반의 디지털트윈 플랫폼 부문, 직관적이고 편리한 업무 협업을 위한 산업용 AR 솔루션 부문, Vision Computing Tech 관련 솔루션을 제공하는 스마트 글래스 솔루션 부문을 영위하고 있습니다. 지배회사는 AR 핵심기술을 개발, 이를 통합적으로 제공하는 AR 개발 플랫폼 비트맥스 AR SDK(Software Development Kit)를 2012년 첫 상용화하였고 고객 수요에 맞춰 지속적인 업그레이드를 통하여 기능을 추가하고 있습니다. 2023년 11월에는 MAXSCAN에 방규모 공간을 보다 현실에 가깝게 스캔할 수 있는 룸리컨기능을
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추가했습니다 비트맥스 AR SDK는 현재 50여 개국, 30,000여 개의 개발사가 사용하고 있으며, 9,295개의 AR앱이 개발되었으며, 639만명의 사용자가 비트맥스 AR SDK로 개발된 AR앱을 다양한 분야에서 활용하고 있습니다.XR메타버스 개발 플랫폼 부문은 누구나 현실 세계를 메타버스 공간으로 구축하고 메타버스 공간에서 VR과 AR 콘텐츠 및 서비스 요소들을 한번에 개발할 수 있는 개발자 플랫폼(M-PaaS) 입니다.지배회사는 2015년 AR 원천기술에 WebRTC를 접목한 산업용 솔루션 개발에 착수, 대기업과 다양한 프로젝트를 통한 컨셉 검증(POC)-실제 활용-고도화 단계를 거쳐 산업용 AR 솔루션 'MAXWORK' 브랜드를 런칭하였으며 대기업 외에 중소기업도 이용할 수 있는 SaaS(S/W as a Service) 제품까지 제공하고 있습니다. 또한 지배회사는 현실 공간을 가상의 디지털 공간에서 구현하는 디지털 트윈(Digital Twin)시장의 성장과 기업의 필요성 증대에 따라, 개발 이해도와 개발 인력 없이도 누구나 쉽고 간편하게 디지털 트윈을 구축할 수 있는 웹 서비스 플랫폼 '와이더스' 출시하였습니다.디지털 트윈이란 가상의 공간에 실물과 똑같은 공간, 사물, 환경, 사람 등을 그대로 옮겨 구현한 것을 뜻하며, 장소와 시간에 구애받지 않고 네트워크가 가능한 PC, 모바일, XR 글래스와 같은 기기를 통해 현장에 가지 않고 작업을 모니터링하거나 시뮬레이션하는 등 다양한 산업, 특히 부동산, 인테리어, 건설, 전시/박람회, 가상투어 등 다양한 분야에 활용됩니다. 스마트 글래스 시장의 부상에 발맞추어 고객사의 스마트 글래스 하드웨어에 탑재할 수 있는 SLAM 기반의 올인원 솔루션을 보유하고 있습니다. 스마트 글래스의 하드웨어 구성에 따라 솔루션을 컨설팅하고 최적화 작업을 수행하고 있습니다.종속회사 (주)북이오는 4만 6천여명의 회원과 11만개 이상의 콘텐츠를 보유한 전자책 유통 플랫폼이자, 다양한 방식의 콘텐츠를 제작, 발행, 공유할 수 있는 디지털 콘텐츠 퍼블리싱 플랫폼을 운영하고 있으며, 플랫폼 개발 및 운영에 필요한 모든 프로덕트와 서비스를 자체 개발하는 소프트웨어 개발사로, 출판사와 독자의 니즈에 맞게 지속적인 서비스 고도화를 진행하고 있습니다. 또한 '함께 읽는 전자책 플랫폼'으로 리뉴얼을 통해 신규 서비스를 런칭하였습니다.종속회사 (주)아이엘포유는 전자제조 대기업을 대상으로 고객 맞춤 수주형 디지털 지식 서비스를 제공하고 있습니다. 특히 MES(제조), PLM(개발)과 MIS(경영)정보 시스템 구축 및 운영을 통해 고객사의 제조 경영 디지털 혁신과 운영 효율성 및 생산성 증대에 기여하고 있습니다. 아이엘포유는 기존 SI(개발)/ITO(운영) 사업에서 서비스 라인을 확장하여, 제조데이터에 AI, AR 등 신기술 융합을 통한 제조시스템 지능화 서비스로 전환 중이며, 기업들의 클라우드 환경 전환에 발 맞추어 스마트팩토리 서비스사업(XaaS)으로 비즈니스모델 혁신을 통해, 업종과 기술이 융합된 디지털 서비스기업으로 성장하고 있습니다.종속회사 니즈게임즈(주)는 핵앤슬래시 RPG 게임 언디셈버를 모바일과 PC 환경에서 크로스플레이가 가능한 멀티플랫폼 기반으로 전세계 154개국에 서비스하고 있습니다. 핵앤슬래쉬 장르에 특화된 컨텐츠 제작능력을 바탕으로 향후 콘솔 및 VR 게임 영역으로 확장할 예정입니다. 사업의 개요와 관련된 세부 내용은 I. "회사의 개요"의 5. 정관에 관한 사항 및 II. "사업의 내용"의 2. "주요 제품 및 서비스"에 상세히 기재되어 있으며 이를 참고하여 주시기 바랍니다. 나. 조직도 조직도.jpg 조직도 2. 주요 제품 및 서비스 지배회사는 AR 개발 플랫폼 부문, 산업용 AR 솔루션 부문, XR메타버스 개발 플랫폼 부문, 디지털트윈 플랫폼 부문, 스마트 글래스 솔루션 부문으 로 구성되어 있으며, 종속회사 (주)북이오의 도서콘텐츠 플랫폼부문, (주)아이엘포유의 IT 서비스 부문, 니즈게임즈(주)의 게임콘텐츠 부문으로 구성되어 있습니다. 주요 사업부문별 매출액 및 주요
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서비스의 내용은 다음과 같습니다. 가. 주요 사업부문별 매출액 (단위: 백만원) 주요 서비스 제15기 제14기 제13기 매출액 비중(%) 매출액 비중(%) 매출액 비중(%) AR 개발 플랫폼 산업용 AR 솔루션 XR메타버스 개발 및 디지털트윈 플랫폼 도서콘텐츠 플랫폼 IT 서비스 게임콘텐츠 합계 AR 개발 플랫폼 산업용 AR 솔루션 ▶AR 애플리케이션 개발 도구 제공▶패턴, 바코드, 이미지, 오브젝트, 인스턴스 등의 다양한 기능을 All-in-One형태로 제공 ▶B2B 산업용으로 특화된 AR 협업 솔루션 제공▶조립-설비관리-유지보수-교육훈련 영역에서 AR 콘텐츠를 제작하고, AR 원격지원을 통해 작업을 통합 운영 관리하는 AR 협업 솔루션▶구축형(대기업)/서비스형(중소기업) XR메타버스 개발 플랫폼 디지텔트윈 플랫폼 ▶현실세계를 메타버스 공간으로 구축하여 VR, AR 콘텐츠 및 서비스을 개발할 수 있는 개발자 플랫폼▶3D 재건 기술 및 VPS 기술 통해 광범위한 지역을 증강현실로 구현할 수 있는 플랫폼 사업 ▶ 가상의 공간에 실물과 똑같은 공간, 사물, 환경, 사람 등을 그대로 옮겨 구현 스마트 글래스 솔루션 도서콘텐츠 플랫폼 ▶스마트 글래스 하드웨어 구성에 따라 솔루션 컨설 팅 및 최적화 작업을 통한 솔루션 제공 ▶스마트글래스, 차세대 디스플레이 등에 적용되는 Vision Computing Tech ▶출판사와의 제휴를 통한 전자책 및 종이책 유통, 판매▶자체 플랫폼에서 생산된 디지털 콘텐츠의 구독 서 비스▶자체 개발 뷰어 솔루션 제공 IT 서비스 게임콘텐츠 ▶MES(제조), PLM(개발)과 MIS(경영정보시스템 등 구축 및 운영 ▶핵앤슬래쉬 RPG 게임 '언디셈버'를 퍼블리셔를 통해 전세계 154개국에 서비스▶모바일, PC 환경에서 크로스플레이가 가능한 멀티플랫폼 기반의 시즌제 게임 제공 나. 주요 서비스 내용 (1) AR 개발 플랫폼 Apple사의 AR글래스 출시를 계기로 세계 유수의 IT 기업들의 AR글래스 출시가 예상되며, 하드웨어 공급에 발맞춰 AR관련 소프트웨어 기술 수요도 높아질 것으로 예상됩니다. AR글래스에 필요한 AR소프트웨어 핵심 기술은 공간 컴퓨팅(Spatial Computing) 기술입니다. 공간 컴퓨팅이란 주변 사물과 공간들의 3차원 정보를 디지털화하고 인식할 수 있는 형태로 가공하여 AR하드웨어(스마트폰, AR글래스, 로봇, 드론)상에 현재컨텍스트에 맞는 가상 콘텐츠를 합성할 수 있는 기술을 의미합니다. 당사는 공간 컴퓨팅 관련하여 비트맥스 AR SDK, 비트맥스 SLAM, 비트맥스 VPS의 핵심 AR 플랫폼을 보유하고 있습니다.또한 스마트 글래스에 특화된 자체 솔루션을 기반으로 복수의 AR글래스 업체 및 AR콘텐츠 개발 업체와 공간 컴퓨팅 기술 제공 협의를 논의 중에 있습니다.당사가 제공하는 AR 개발 플랫폼인 AR SDK, SLAM, VPS와 공간 컴퓨팅 관련 스마트 글래스 솔루션의 주요 특징은 다음과 같습니다. 제품명 특징 사례 ▶ 3D 스캔과 공간맵 생성을 통해 공간을 추적하고 증강하는 기능 제공 ▶ 라이다 카메라를 이용하여 손쉽게 주변 공간 및 사물 스캔할 수 있도록 MAXSCAN 앱 제공 ▶ 학습한 평면 이미지를 카메라 영상에서 인식하고 추적하여 증강하는 기능 제공 ▶ 최대 3개 타깃 동시 추적 가능한 Multi-target tracking 기능 제공 ▶ 실시간 카메라 영상을 비트맥스 인식 서버로 전송하여수백만 장의 이미지 인식 가능▶ 공산품, 영화 포스터 혹은 CD 커버, 와인 라벨 등 추적 대상 많은 경우 활용 ▶ 비트맥스외 2개사 서비스 제공 및 경쟁사 대비 가격 경쟁력 확보 ▶ 평면이 아닌 임의의 형태를 갖는 비평면 타깃을 미리 학습하고 카메라 영상에서 인식한 후 추적하는 기능▶ 제품 조립 가이드, 전자제품 메뉴얼, 게임 등에 활용 오브젝트 트래킹 기능 및 활용 사례.jpg ▶ 공간의 바닥면을 인식 및 추적하는 기능으로서 사용 자가 즉각적으로 AR 콘텐츠를 현실에 배치해 보는 용 도로 활용 ▶ 많은 수의 타깃이 필요하거나 타깃을 쉽게 생성해야 하는 경우에 유용한
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기능▶ QR 코드 위에 바로 URL 링크 버튼, 3D 오브젝트, 이미지 정보 증강 ▶ 비트맥스 AR Tracker에 ARKit과 ARCore의 강력한 추적성능을 추가▶ 카메라로 입력되는 영상 밖의 영역에도 콘텐츠 증강 및 타깃 밖에 배치된 콘텐츠 추적 기능 ▶ 비트맥스만의 규칙적인 패턴을 가진 고유 마커를 카메라 영상에서 인식하고 추적하여 가상 3D 콘텐츠를 증강할 수 있는 기능▶ 대규모 시설에 다양한 증강 콘텐츠 필요시 유용한 기능 제목 없음.jpg ▶ QR코드와 바코드 인식으로 빠르고 정확한 결과값 도출 비트맥스 SLAM ▶ 여러 종류의 센서를 융합하여 주변 공간에 대한 3차원 디지털 지도를 만들고 동시에 디지털 지도로부터 자신의 위치를 파악하는 기술▶ Mono Inertial SLAM : 한대의 카메라와 IMU 센서 장착된 디바이스에서 동작하며, 성능이 낮은 모바일 디바 이스 환경에서 6자유도 자세 출력 가능▶ Stereo Inertial SLAM : 카메라 2대와 IMU센서가 장착된 모바일 기기인 AR글래스와 로봇, 드론에 탑재되어 활용▶ LiDAR SLAM : 대규모 공간에 대해서 공간 지도를 만들고 디지털트윈을 생성하는데 활용 maxst lidar slam의 장점과 동작.jpg [MAXST LiDAR SLAM의 장점과 동작] ▶ 영상 인식을 통해 3차원 공간 상에서 모바일 기기의차원 위치와 방향을 계산하는 기술▶ 실내외 제약 없이 사용할 수 있고 6자유도 자세(3차 원 위치+3차원 방향)가 계산되어 AR콘텐츠를 증강에 활용시키는데 활용.▶ AR 내비게이션 서비스, 자율주행차 AR 관광 서비스, AR 미술관 서비스, AR 박물관 서비스에 활용 [maxst vps] 동작 플로우.jpg [MAXST VPS] 동작 플로우 스마트 글래스 솔루션 ▶ SLAM(3D 콘텐츠 공간 고정기술) : 스테레오 카메라와 IMU 센서를 융합하여 착용자의 머리를 안정적으로 추적 및 비트맥스 AR SDK와 연동 통해 AR 콘텐츠개발 가능, VPS와 연동하여 광범위한 실내와 공간에 대한 AR 콘텐츠 개발 가능▶ Calibration 기술: 비트맥스 SLAM과 AR SDK 구동하기 위한 캘리브레이션 - 스테레오 카메라와 IMU 센서, 모노카메라와 IMU 센서 통한 Optical See-through AR용 캘리브레이션 진행 - 로봇팔 이용한 자동 컬리브레이션 기술 보유▶ Optimization(소프트웨어 최적화기술)- 스마트 글래스 하드웨어 구성과 성능에 따라 비트맥스 SLAM과 비트맥스 AR SDK, 비트맥스 VPS 최적화 작업- 스마트 글래스 종류에 따라 Optical See-through AR위한 MTP(Motion-to-Photon) 지연을 최소화하는 최적 알고리즘 제공 [로봇 기반 xr글래스 캘리브레이션].jpg [로봇 기반 XR글래스 캘리브레이션] 비트맥스 AR SDK는 현재 50여 개국, 30,000여개의 개발사가 사용하고 있으며 9,295개의 AR앱이 개발되었습니다. 현재 639만명의 사용자가 비트맥스 AR SDK로 개발된 AR앱을 활용하고 있습니다. [MAXST AR SDK 활용사례] 비트맥스 AR SDK를 통해 개발된 AR애플리케이션은 마케팅, 게임, 엔터테인먼트뿐만 아니라 헬스케어, 제조, 교육 등의 분야에 적용되어 여러 산업의 작업 능률 제고에기여하고 있습니다.또한 Epson, XReal, RealWear사 AR 글래스를 지원하고 있으며, 수요 증가에 따라 파트너사를 확대하여 디바이스당 라이선스를 과금하는 방식으로 수익을 늘려나갈 예정입니다. 공간 컴퓨팅의 핵심 기술인 비트맥스 SLAM 중 대규모 공간에 대해서 공간 지도를 만들고 디지털트윈을 생성하는데 활용되는 비트맥스 LiDAR SLAM은 세계적으로 학술적인 성과를 인정받아 로봇 분야 최고 저널인 IEEE Robotics and Automation Letters에 게재되었으며 최고 학술 대회인 ICRA(IEEE International Conference on Robotics and Automation)에 초청받아 논문을 발표하였습니다. (2) XR메타버스
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개발 플랫폼(MAXVERSE) 당사는 자신만의 메타버스 서비스를 개발할 수 있도록 현실세계 기반의 XR메타버스개발 플랫폼인 'MAXVERSE'를 2023년 10월 정식 런칭하였습니다.MAXVERSE는 현실 같은 가상공간을 빠르게 제작할 수 있는 3D 공간지도 제작 도구, 공간지도 위에서 콘텐츠를 배치할 수 있는 도구, VR과 AR 정보를 표출할 수 있는 뷰어를 제공합니다. 이를 통해 개발자들은 불필요한 작업 단계를 줄이고, 새롭고 다양한 메타버스 서비스 제작이 가능합니다. XR메타버스 개발 플랫폼 MAXVERSE 가 제공하는 주요 서비스의 내용 및 특징은 다음과 같습니다. 구분 주요 내용 예시 스페이스 ▶ 카메라 스캔 방식으로 구축된 3차원 공간지도▶ 스페이스는 웹 상의 스페이스 뷰어로 재생 ▶ Space SDK 연동하여 다양한 서비스 제작 가능 ▶ 북촌 한옥마을,독립기념관 등 25 곳 스페이스 제공 (지속 추가 예정) [맥스트 스페이스].jpg Space SDK ▶ 유니티 플러그인 방식의 직관적인 메타버스 개발도구▶ 한번의 콘텐츠 개발로 AR과 VR 서비스를 동시에 개발 ▶시뮬레이션 환경 제공으로 콘텐츠 및 개발 결과물 확인 위 한 현장 방문 필요 없는 개발 환경 편의성 제공 스페이스 콘솔 ▶ 촬영 영상으로부터 XR 공간지도를 생성하고 데이터 관리 하는 웹 서비스 [공간 맵 저작과 관리 과정].jpg [Space 제작 과정] 애플리케이션콘솔 ▶ 개발자가 등록한 애플리케이션별 필요한 API(제품)를 손쉽 게 사용할 수 있도록 제공되는 개발도구▶ 통합 로그인, 푸시 알림, 채팅, 미디어, 아바타 등의 메타 버스 서비스 요소들을 종합적으로 제공 [console 서비스 내용]_2.jpg [애플리케이션] 스페이스+메이커 ▶ 클라우드 기반으로 제공되는 스페이스 상에 XR 메타버스 콘텐츠 및 Auto Play 등 다양한 동적 layer 만들 수 있는 저작 도구 [스페이스-메이커].jpg [스페이스+ 메이커] 스페이스+뷰어 ▶ 플랫폼을 통해 제작된 원본 스페이스 데이터에 오브젝트 및 Auto Play 등의 Contents Layer들이 구성된 다양한 스페이스 체험할 수 있는 모듈 [MAXVERSE 활용 사례] 또한 AR 디바이스의 대중화와 공간 컴퓨팅 시대에 따른 수요 변화를 예측하고 고객 중심의 유용한 서비스 및 플랫폼 성장하기 위해 지속적으로 고도화 작업을 수행하고 있습니다. (3) 산업용 AR 솔루션 MAXWORK는 설비점검 및 원격협업 기능을 통하여 고객사의 업무 효율을 극대화하는 솔루션입니다. 2024년은 고객의 니즈에 발맞춰 어플라이언스(Appliance) 형태를 적용, 출시하여 고객사현장 설치기간을 50% 이상 단축, 더 많은 고객사의 프로젝트를 소화할 수 있도록 개선하고 있습니다. 또한 3D 기반의 트레킹 기술을 도입, 공간맵 도입 및 디지털트윈 구축의 호환성 확보를 통하여 기존의 MAXWORK를 한층 더 고도화 계획 중에 있습니다.산업현장에서 업무 효율성을 극대화할 수 있도록, 점검/매뉴얼 및 원격지원 기능을 사용자 친화적으로 개선하여 제조, 설비점검 이외의 여러 부분의 산업분야(건설, 네트워크, 의료, C/S, 제약, 통신, 교육 등)에 이용할 수 있도록 범용성을 향상 중에 있습니다.MAXWORK가 제공하는 주요 기능은 다음과 같습니다. 1) 점검/매뉴얼 증강을 위한 AR컨텐츠 제작을 쉽고 빠르게 진행할 수 있으며, 추가 기능인 설비 관리, 체크시트 관리, AR컨텐츠 관리, 점검 이력 등을 통해 산업현장에서 사용성 및 업무 효율성을 극대화할 수 있도록 합니다. 또한 에셋(매뉴얼) 관리 페이지에서 등록한 에셋의 목록을 조회할 수 있으며 수정 및 변경 가능 합니다. [점검 매뉴얼]_1.jpg [점검 매뉴얼] 2) 원격지원 최대 N명이 동시에 영상통화를 통해 설비에 대한 원격 협업 및 AR 드로잉 기능, 채팅 등의 도구와 함께 영상 녹화도 제공되어 이력 관리 등이 가능합니다. [원격지원 주요 기능].jpg [원격지원 주요 기능] MAXWORK의 수익모델은 세가지로 구성되어 있습니다 HW와 SW를 결합하여
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납품하는 형태인 Appliance형은 SI의 단점인 구축(납품)기간을단축하는 방식으로, 기본적인 셋팅이 완료된 제품(HW+SW)을 고객사에 설치한 후 환경에 맞게 현지화 하는 방식을 사용합니다. 사용 규모에 따른 라이선스 과금과 함께 요구사항에 대한 custom 및 SI(System Integration) 비용 발생으로 수익을 창출하는 구조입니다. 대기업 등 주로 폐쇄 망에서의 사용하기 위한 현지 구축 형태로서, Appliance와 마찬가지로 사용 규모에 따른 라이선스 과금, 추가 요구 사항 custom 및 SI 비용 발생으로 수익을 창출 합니다. ③ 구독형 (SaaS, 출시 예정) 자체 전산 인프라 구축이 어려운 중소기업을 대상으로 한 구독형으로 MAXWORK 사용에 대한 라이선스 비용을 월단위로 과금하는 구조입니다. (4) 디지털트윈 서비스 플랫폼(와이더스,Widearth) 당사는 현실 공간을 가상의 디지털 공간에서 구현하는 디지털 트윈(Digital Twin)시장의 성장과 기업의 필요성 증대에 따라, 개발 이해도와 개발 인력 없이도 누구나 쉽고 간편하게 디지털 트윈을 구축할 수 있는 웹 서비스 플랫폼 '와이더스' 를 출시하였습니다.디지털 트윈이란 가상의 공간에 실물과 똑같은 공간, 사물, 환경, 사람 등을 그대로 옮겨 구현한 것을 뜻하며, 장소와 시간에 구애받지 않고 네트워크가 가능한 PC, 모바일, XR 글래스와 같은 기기를 통해 현장에 가지 않고 작업을 모니터링하거나 시뮬레이션하는 등 다양한 산업, 특히 부동산, 인테리어, 건설, 전시/박람회, 가상투어 등 다양한 분야에 활용됩니다. [와이더스 플로우].jpg [와이더스 플로우] 와이더스는 공간에 대한 디지털 트윈을 웹 상에서 아래 그림과 같이 360 영상 형태 혹은 메쉬 형태로 보여 줍니다. [와이더스 뷰어, 1인칭, 3인칭 뷰].jpg [와이더스 뷰어, 1인칭, 3인칭 뷰] 와이더스는 웹 상에서 디지털 트윈에 합성할 컨텐츠를 편집할 수 있는 컨텐츠 스튜디오를 제공합니다. [컨텐츠 스튜디오].jpg [컨텐츠 스튜디오] 디지털트윈 서비스 플랫폼인 '와이더스'의 주요 내용은 다음과 같습니다.가) 개요 서비스명칭 와이더스(Widearth) 출시일 ▶ 2024년 7월 1.0 버젼 공개 사용환경 ▶ PC 및 모바일▶ 크롬, 사파리, 엣지, 파이어폭스, 네이버, 삼성 브라우저 등 크로스 브라우징 환경 지원 서비스 내용 ▶ 워크스페이스: 사용자가 공간맵의 제작 현황 파악 및 관리할 수 있는 Web 대시보드 ▶ 콘텐츠 스튜디오: 사용자가 직접 공간맵을 편집하는 도구로서 공간맵을 원하는 콘텐츠로 제작 ▶ 콘텐츠 뷰어 : 공간맵을 볼 수 있는 Web 기반의 뷰어 서비스완성된 공간맵을 1인칭 시점으로 체험 가능 및 URL 공유 및 서비스나 페이지에 embed해 사용 가능 주요 특징 ▶ 360 카메라로 촬영한 공간 데이터를 Web에 올리면 약 2~3일안에 디지털 트윈 형태로 제작 가능 ▶ 간단하고 편리한 공간 편집 기능을 제공 ▶ 제작 완료한 콘텐츠를 외부 공유할 수 있도록 URL 및 Embed 코드 제공 수익구조 ▶ SaaS 구독료 ▶ Enterprise (구축형 서비스) ▶ 공간 촬영 대행료 ▶ 뷰어 사용자당 후과금 ▶ 광고료 개발 진행 현황 ▶ 2024년 1월: 와이더스(Widearth) 개발 착수 ▶ 2024년 7월: 와이더스(Widearth.world) v1.0 정식 오픈▶ 2025년 와이더스 마켓채널 오픈 예정 나) 사업 배경 현실 공간을 3차원으로 옮겨 놓은 디지털 트윈에 대한 수요는 매년 증가하고 있으며, 공간 컴퓨팅(Spatial Computing)을 표방하는 애플 비전프로 등 XR기기의 출시로 실감형 콘텐츠의 수요가 늘어남에 따라 디지털 트윈의 성장이 예상되고 있습니다.기존의 디지털 콘텐츠와 차별화된 경험의 콘텐츠 중요성이 대두되며, 완전한 가상공간 뿐 아니라 일상에서 볼 수 있는 공간을 가상으로 재구성한 공간의 필요성도 늘어나고 있습니다. 특히, 교육, 산업현장, 관제시스템 등에서 현실 공간을 옮겨 놓은 듯한 가상 공간에서의 서비스 구현을 필요로 하고
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있기에 다양한 비즈니스 기회가 열려있습니다. 다) 주요 특징 구분 내용 공간 스캐닝 ▶ Insta 360 Pro2, Titan, X2~4 등 전문가형 및 보급형 카메라와 Matterport 카메라를 이용한 공간 촬영 3차원 공간 데이터 자동변환 ▶ 360카메라로 스캔된 공간의 이미지, 동영상 데이터를 간단한 스티칭 과정 거침▶ 와이더스 Web에 업로드하면 3차원의 디지털 공간(공간맵)으로 자동 변환 Web 대시보드 ▶ Web 기반의 워크스페이스 관리 페이지 ▶ 와이더스의 모든 사용자는 워크스페이스에 계정을 생성해야 하며, 사용자가 업로 드한 데이터, 편집한 공간맵, 콘텐츠 등을 대시보드에 서 관리 콘텐츠 저작 ▶ 공간맵을 편집하는 기능과 공간맵 위에 콘텐츠를 배치, 편집하는 기능 콘텐츠 뷰어 ▶3차원 공간데이터 변환되면 편집 기능 사용 없이 다양한 채널에 배포하여 3차원의 1인칭 시점으로 체험▶ 사용자가 설정한 지점들을 쇼츠영상의 형태로 감상 가능 중개 플랫폼 ▶ 공간맵을 제작하는 제작사들과 공간맵을 만들고 싶은 서비스사, 유저를 중개해 주는 서비스 ▶ 공간 사업자들이 직접 공간을 촬영하고 제작하기 어려울 경우, 와이더스에 접속해 와이더스의 파트너사들 중에서 협력 업체를 선정할 수 있는 기회 제 공 라) 수익 구조 수익 구조 내용 SW구독료 콘텐츠 개발비 ▶ 클라우드 기반의 별도 서비스 개발 및 제작비용 공간 촬영 대행료 ▶ 전문가형 및 보급형 카메라로 현실 공간을 와이더스가 직접 촬영 뷰어 사용자당 후과금 ▶ SaaS 구독 플랜에서 제공하는 뷰어 클릭 건 수를 상회할 때 발생되는 비용 HW 판매/대여 수수료 ▶ 360카메라와 악세서리를 판매 또는 대여 시 수수료 광고료 ▶ 와이더스 홈페이지와 뷰어 등에 외부 기업 광고 유치 통한 수수료 중개 플랫폼 수수료 ▶ 공간맵 제작자와 공간맵 수요자가 매칭 시 발생하는 수수료 ▶ (공간맵 제작자) 검색 상단에 노출되기 위한 광고료 마) 개발 진행단계 순서 진행 단계 시 기 설 명 조사/분석 2024. 상반기 ▶ 시장조사, 개발환경분석 및 인프라구성 설계/개발 ▶ 서비스 기획, 디자인, 개발, 단위테스트 테스트 ▶ 와이더스 서비스 및 홈페이지 통합테스트 출시 ▶ 와이더스 v1.0 출시 고도화 2025. 상반기 ▶ 기능 업데이트 바) 판매 전략 구분 전략 고객확보 ▶ 신규 서비스의 홈페이지 오픈과 동시에 고객 회원 가입 유도 ▶ 공간맵 제작사, 촬영기기 총판사, 콘텐츠 제작사 등 파트너쉽 체결을 통한 고객 Pool 확보 ▶ 서비스사 (공간 관련 사업자 등) 대상 제품 소개 및 사업 제휴 등 솔루션 제안 ▶ 고객중심 핵심기능 고도화와 신규 서비스 확대 개발로 공간관련 신규 고객 지속 확보 ▶ 고객 커뮤니티 통한 제품 개선 참여, 신규 서비스 이용 등 파트너 지원 유통라인 확보 ▶ 기존 및 신규 공간사업 파트너의 채널을 통해 공간맵과 콘텐츠 확산 ▶ 서비스사의 자체 Web 또는 App에 뷰어 Embed 제공해 공간맵 확산 ▶ 공간맵/콘텐츠/서비스 파트너 Pool 확대하여 상호 협력, 보완 생태계 조성 브랜드 전략 ▶ 현실공간을 합리적인 가격으로 쉽게 디지털로 재현하고 국내환경에 최적화된 서비스 플랫폼으로 포지셔닝 ▶ XR콘텐츠가 포함된 증강현실로의 확장성과 생산성 향상을 어필 ▶ 향후 XR글래스 시장 활성 전 선제적 도입 효과와 신먹거리 공략에 유리 ▶ 미션과 비전을 담은 브랜드 m2e마케팅을 통해 서비스 신뢰성 강화와 충성고객 지속 확보 마케팅 및 채널 전략 ▶ 유튜브, SNS, 홍보영상 등 지속적인 온라인 마케팅 실행으로 B2B 고객 확보 ▶ Webinar를 통한 기술 소개로 서비스에 대한 이미지 제고 ▶ 2025년 CES 참가를 통해 글로벌 고객 확보 위한 홍보 이벤트 추진 ▶ 와이더스를 이용한 다양한 업종, 산업에서의 사례중심으로 실효적인 마케팅 소재 발굴하여 홈페이지, SNS 등에 영상 게재 ▶고객 데이터 중심의 CX(고객경험)를 강화하여 CS 응대와 함께 업셀링, 크로스셀 마케팅 실행 (5) 도서 콘텐츠 플랫폼 종속회사 (주)북이오는 5만 2천여 명의 회원과 11만
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개 이상의 콘텐츠를 보유한 전자책 유통 플랫폼이자, 같은 책을 읽는 독자들끼리 실시간으로 독서 기록을 공유하며 더 넓고 깊은 독서를 할 수 있는 함께읽는 전자책 플랫폼입니다 . 북이오는 단순 전자책을 유통하고 판매하는 플랫폼이 아닌 '전자책이라는 콘텐츠'를 기반으로 북이오에서만 가능한 '그룹 뷰어', '코멘터리북' 기능을 개발하여 차별화된 서비스를 제공하고있습니다. (6) IT 서비스 종속회사 (주)아이엘포유는 MES(제조), PLM(개발)과 MIS(경영)정보시스템 구축 및운영을 통해 고객사의 제조경영 디지털 혁신과 운영 효율성 및 생산성 증대에 기여하고 있습니다. 주요 고객은 S전자와 그 관계사들이며, 그외 고객은 S사, HD사, 일본 소재 고객사 등입니다. 아이엘포유는 기존 SI(개발)/ITO(운영) 사업을 확장하여, 기존 제조데이터에 AI, AR 등 신기술을 융합하여 제조시스템 지능화 서비스로 전환 중이고, 기업들의 클라우드 환경 전환에 따라 스마트팩토리 서비스사업(Saas)로 비즈니즈 모델을 혁신하고 있습니다. 또한 기존 고객사 이외 제조유통기업 및 리테일 서비스 기업을 대상으로 사업 발굴 및 제안을 추진 중이며, 중소중견기업을 대상으로 스마트팩토리 서비스형 사업을 기획하고 있습니다. (7) 게임콘텐츠 종속회사 니즈게임즈㈜는 핵앤슬래시 RPG 게임인 언디셈버(Undecember)를 개발 후 퍼블리셔와의 판권계약을 통해 고객에게 서비스되는 게임콘텐츠 개발사입니다. 2022년 1월 국내에서 핵앤슬래시 RPG 게임인 언디셈버(Undecember) 출시, 2022년 10월 글로벌로 서비스되는 '언디셈버 글로벌'(Undecember Global)을 출시하여 해외 시장에 진출하였습니다. 2023년 5월 최초로 시즌제를 도입하였으며, 모바일과 PC 환경(국내, 글로벌)에서 크로스플레이가 가능한 멀티플랫폼 기반의 시즌제 핵앤슬래시 장르의 게임을 전세계 154개국에 서비스하고 있습니다. 3. 원재료 및 생산설비 지배회사는 개발 인력을 통하여 AR 플랫폼 및 XR 메타버스 관련 기술을 제공하기 때문에 별도의 원재료 및 생산설비는 없습니다. 다만 핵심 상품 및 기술 개발 이외 스마트 디바이스 및 콘텐츠를 포함하는 의뢰의 경우 외주 생산을 통해 효율적으로 대응하고 있습니다. 종속회사 북이오는 도서콘텐츠 플랫폼과 관련된 주요 기능 등을 개발하고 콘텐츠를 제공하는 서비스 사업을 영위하고 있어 별도의 원재료 및 생산설비는 없습니다. 다만, 출판사 등과의 콘텐츠 공급 계약 등을 통해 디지털 콘텐츠 배포 및 구독 서비스 라이브러리를 운영하고 있습니다.신규 연결대상 종속회사인 아이엘포유 및 니즈게임즈가 영위하는 사업은 소프트웨어 개발 및 공급과 온라인 및 모바일 게임을 개발하는 인력기반의 사업으로 일반 제조업과 달리 원재료 등의 매입 및 생산설비는 없습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출 실적 (단위: 백만원) 품목 2024년(제15기) 2023년(제14기) 2022년(제13기) 금액 금액 금액 AR 개발 플랫폼 산업용 AR 솔루션 XR메타버스 개발 및 디지털트윈 플랫폼 도서콘텐츠 플랫폼 IT 서비스 게임 콘텐츠 합 계 나. 판매조직 지배회사의 판매조직은 각 제품군 별 영업팀이 전담하고 있습니다. 다. 판매전략 (1) AR 개발 플랫폼 구분 상세 전략 고객 확보 ▶ 2023년 12월 업그레이드 버전인 비트맥스 AR SDK 6.2 버전을 출시하였음 .국내외 주요 전시회, 행사 등을 통해 자사 제품을 알리면서 고객 DB를 꾸준히 확보하고 있으며, 확보된 고객을 대상으로 정기적 DM을 발송하고 있음. ▶ 신규 구매 고객을 대상으로는 CRM 프로세스를 진행하여 고객 관리를 강화 할 예정 ▶ Enterprise 라이선스 고객 발굴 사례 및 소개 - 비트맥스 AR SDK가 Epson Japan 사의 신규 AR 글래스인 BT-45CS 모델의 Optical See-through mode 지원 가능하도록 캘리브레이션 계약 체결 및 개발 수행 ▶ AR SDK 교육사업 확대 - 교육업체와의 협업을 통해 공교육,사교육 기관향 SDK 교육 프로그램 제안
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- 초/중/고교 학생 대상 AR 개발 진로체험 프로그램 및 콘텐츠 개발 교육제안 ▶ 아웃 바운드 영업 활성화 - 국내/해외 AR 애플리케이션 및 콘텐츠 개발사 향 콜드 메일 발송 통한 비트맥스 AR SDK 인지도 제고 및 신규 고객사 발굴 - 글래스 시연 자원 활용, 완성도 높은 기술 시연 제공하여 빠른 인게이지먼트 유도▶ CES, MWC, AWE 등 주요 해외 전시회 참가를 통한 고객 확보 - 학생, 개인 개발자, 교육기관 담당자, AR 애플리케이션 개발사, 각종 산업군의 신기술/스마트화 부서 담당자 등 넓은 범위의 고객 유치 유통라인확보 ▶ B2B 사업의 특성상 자사의 AR SDK는 홈페이지를 통해 판매되는 inbound 방식을 택하고 있음. ▶ 해외 전시회 참가 등 업계 관련 업체와의 만남을 통해 개발파트너,판매파트너,교육파트너 등 다양한 영역의 파트너사 발굴을 지속하는 중임 ▶ Unity Asset Store 에셋 등재를 통한 신규 유통 라인 확보 - 기존 Unity 유저 풀에 비트맥스 AR SDK 노출시킴으로써 '유니티 개발자'타켓팅 - SDK 무료 배포하여 무료 체험형 라이선스 제공으로 유효기간 3개월 이후 지속 관심 고객 유료 구매 유도▶ 파트너사 발굴 통한 신규 유통 라인 확보 - AR 글래스 제조사와의 파트너십 및 SDK-글래스 연동 개발 계약 체결로 해당 업체 글래스에 탑재할 앱 개발에 비트맥스 AR SDK 활용 유도 마케팅 및 채널 전략 ▶ 2023년 5월 6.0버전 출시하면서 기존 연간 구매 방식에서 월구독제 기반으로 요금제를 개편하여 고객의 초기 구매 비용 부담을 줄이고 안정적인 수익 가져올 수 있는 사업모델로 전환함 ▶ 고객사 인터뷰, 실제 Use case를 영상으로 제작하여 다양한 마케팅 소재로 활용하고 있으며, 고객사 인터뷰는 지속적으로 추가할 계획임. ▶ 제작된 마케팅 소재는 자사 SNS, 홈페이지, 유튜브 등을 통해 활용되며 검색 광고, Display 광고, DM 등 타겟 마케팅에 활용되고 있음 브랜드 전략 ▶ Web 기반으로 전환 - AR 시장은 빠르게 사용자 접근성 향상을 위해 AR SDK의 Web으로 전환 중 ▶ 다양한 디바이스와 플랫폼을 지원, 고성능이면서 합리적인 가격, 모든 기능이 포함된 올인원 솔루션 등 비용 부담 없이 다양한 기능을 사용할 수 있는 합리적 제품이라는 이미지로 포지셔닝▶ 1달간 무료로 사용해 볼 수 있고 무료버전 역시 모든 기능을 포함하고 있음을 특장점으로 제시하고 있음 ▶ SLAM, VPS, 디지털트윈 등 비트맥스의 핵심 기술 기반 신상품을 출시하고 시장 에 진입하는 브랜드 전략 수행 ▶ 고객사의 요청에 따라 맞춤형 지원이 가능한 상품으로 포지셔닝 - SDK 커스터마이징, 지원하는 AR 글래스 범위 확대, 고객 서버용 이미지 학습 모듈 제공, 맞춤형 클라우드 라이선스 과금 체계 설계 등 고객의 요구사항에 부합하는 맞춤형 지원이 가능함을 강조 (2) XR메타버스 개발 플랫폼 구분 상세 전략 고객 확보 ▶ 기존 비트맥스 고객 DB를 활용하여 DM 등을 통해 초기 고객화 진행 ▶ 맥스버스 홈페이지 개편을 통해 홈페이지를 방문하는 고객의 회원 가입유도 ▶ 국내외 전시회, 행사 참여를 통해 제품 소개 및 상담 진행 ▶ 국가과제에 함께 참여한 컨소시엄사 대상 제휴/협력 확대 유통라인 확보 ▶ 판매/개발/교육 등 다양한 파트너사 발굴 및 계약 추진▶ 기존 공간맵 제작업체와의 제휴/협력 확대▶ 콘텐츠/서비스 제작사 pool을 확대하여 공간맵 사업자, 콘텐츠/서비스 사업자가 함께 협력하는 생태계 구성 마케팅 및 채널 전략 ▶ CES, MWC, 메타버스 엑스포 등 국내외 유명 전시회 참가와 정기적인 DM 발송 등 CRM 활동을 병행하고 홍보할 수 있는 다양한 이벤트 추진 ▶ 맥스버스 관련 정보,산업별 적용가능 시나리오, 튜토리얼, Use case, 홍보 영상 등 다양한 마케팅 소재를 발굴 개발, 홈페이지와 회사 유튜브 채널을 통해 게시할 계획 ▶ 국내외 검색광고 및 배너광고를 진행, SEO 작업을 통해 효율 극대화 예정이며 실 적용 사례를 꾸준히 확보하고 마케팅
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소재로 활용할 예정 브랜드 전략 ▶ 당사의 XR 메타버스 플랫폼(MAXVERSE)은 누구나 손쉽게 실제 공간을 기반 으로 구축한 현실 공간과 연결된 메타버스 개발 플랫폼으로 브랜딩 진행 ▶ MAXVERSE는 단순히 공간맵을 만드는 것에 그치는 것이 아닌 Space, SpaceSDK, 메타버스 서비스 개발 도구인 Console을 모두 제공하는 All-In-One 통합 메타버스 서비스 개발 플랫폼으로 단기간에 합리적인 비용으로 서비스 개발이 가능하다는 점 강조 ▶ 다양한 업종, 산업의 실제 적용 사례를 꾸준히 발굴할 예정 (3) 산업용 AR 솔루션 구분 상세 전략 고객 확보 ▶ 대기업, 특히 구축형으로 설비 등의 효율적인 관리가 필요한 대형 고객사를중심으로 현 고객사인 “S”사 , “T”사의 그룹사 등으로 공동 제안 등을 통한 제품 소개 및 프로모션 진행▶ Appliance 형 솔루션 출시를 통한 고객사 확보 마케팅 및 채널 전략 ▶ Maxwork와 관련된 해외 전시회 참가를 통해, 해외 가망고객 확보▶ IT 관련 전시회 참가를 통한 고객확보▶ 해외고객 확보를 위한 해외판로 개척 프로그램 활용(무역협회,kotra) 브랜드 전략 ▶ Maxwork의 향상된 설치 기능 및 설비점검, 원격협업 기능 이외 디지털트윈 구축을 통한 다양한 기술 활용 사례를 발굴하여 MAXWORK 브랜드를 강화 (4) 스마트 글래스 솔루션 구분 상세 전략 고객 확보 ▶ 당사 AR SDK 및 Sensor Fusion SLAM 인바운드 고객에 대한 밀착 대응을 통해 스마트 글라스 커스터마이징▶ 당사 유입 고객 중, 스마트 글래스 영역 관련 고객 대상 사업화 추진 ▶ 지원하는 스마트 글래스 기종 지속 확대 유통라인확보 ▶ 글로벌 스마트 글래스 제조사의 신제품 출시에 맞춰 협업을 추진하고 이를 통해 커스터마이징 된 SDK를 라이선스 베이스로 판매 마케팅 및 채널 전략 ▶ CES, MWC 등 국내외 주요 전시회 참여를 통하여 AR 디바이스 솔루션 홍보 진행▶ 지속적인 Use Case 영상 및 콘텐츠를 제작하여 당사 유튜브 채널, 홈페이 지, 페이스북, 인스타그램, 국내외 블로그 등 자체 마케팅 채널을 통해 홍보▶ 자사 홈페이지 내 지원 기종 정보 및 실제 적용 사례 지속 업데이트 브랜드 전략 ▶ 다양한 스마트 글래스에 맞춤형 AR 커스터마이징이 가능한 솔루션임을 강조 ▶ AR 전용기기에 대해 맞춤형 Optical See-through 방식 또는 Video See-through 방식의 AR SDK 및 Sensor Fusion SLAM을 Calibration 하여 제공하는 솔루션 (5) 도서 콘텐츠 플랫폼 구분 상세 전략 B2B 사업 ▶ 유료 파트너 프로그램 폐지 통한 플랫폼 진입장벽 제거▶ 북크레딧 충전, 구매링크 등 출판사의 북이오 플랫폼 고유 기능 추가 사용 건수별 유료 판매▶ '그룹뷰어' 라인센스▶ 채널 서비스를 기반으로 별도의 구축 비용을 통해 출판사별 전자책 전용관 개설 유도 웹사이트 전자상거래통한 B2C 도서 판매 ▶ 특정 세대를 타겟으로 한 '함께 읽는 전자책 플랫폼'으로 서비스 리뉴얼▶ 북이오 웹 뷰어만의 엣지 기능 개발, 리브랜딩 작업을 통합 서비스 사이트 개편▶ 웹/앱 뷰어 개선 및 기능 업그레이드: 검색, 필기, 메모, 열람 기록 저장 등 기본 뷰어 기능 고도화 및 독서 기록을 실시간으로 공유할 수 있는 양방향 커뮤니케이션 기능 개발 ▶ 북이오 뷰어에서만 볼수 있는 코멘터리 콘텐츠 판매▶ 마케팅 전문업체 제휴 통하여 다양한 채널 통한 타킷 마케팅 진행 (6) IT 서비스 구분 상세 전략 전자제조 ▶ 기존 고객사의 요구사항 반영한 수주 제안 전략 유통서비스 ▶ 제조유통기업, 리테일 서비스 기업 대상 단독 또는 SI 기업과의 협업 통한 사업 발굴, 제안 차세대 XaaS ▶ 중소중견 기업 대상으로 저비용 및 안정성이 확보된 스마트팩토리 서비형 (XaaS) 추진 (7) 게임콘텐츠 구분 상세 전략 ▶ Unreal Engine 4 기반으로 구현되어 PC, 모바일 크로스 플랫폼 운영 ▶ 안드로이드, 앱스토어, 스팀 플랫폼에 게임 제공 통한 유저의
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인앱 아이템 중심 매출 ▶ 유저의 신규유입 및 게임내 잔존율 재고를 통해 게임아이템의 강화 및 변형요소를 설계. ▶ 4개월 단위의 시즌제 채택을 통해 유저의 지속적 플레이 유도 라. 수주 상황 (기준일 : 2024년 12월 31일) (단위: 백만원 ) 부문 해당회사 품목 수주총액 기납품액 수주잔고 IT서비스 ㈜아이엘포유 시스템구축 및 운영 유지보수 합계 주1) 상기 수주잔고는 기초 계약잔액과 신규계약 및 증감 내역을 합한 수주총액으로, 당기말 계약잔액을 수주잔고로 표시하였습니다.주2) IT서비스 부문은 다수의 수주건으로 구성되어 있으며 사업부문 영위 회사인 (주)아이엘포유의 전년 매출 대비 5%를 초과하는 수주건은 없습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 위험관리 연결회사의 주요 금융부채는 단기차입금 및 기타금융부채로 구성되어 있으며, 이러한 금융부채는 영업활동을 위한 자금을 조달하기 위하여 발생하였습니다. 또한, 연결회사는 영업활동에서 발생하는 매출채권, 현금및현금성자산 및 기타금융자산 등과 같은 다양한 금융자산도 보유하고 있습니다.연결회사의 금융자산 및 금융부채에서 발생할 수 있는 주요 위험은 시장위험, 신용위험 및 유동성위험입니다. 연결회사의 주요 경영진은 아래에서 설명하는 바와 같이, 각 위험별 관리절차를 검토하고 정책에 부합하는지 검토하고 있습니다. 또한 연결회사는 투기 목적인 파생상품거래를 실행하지 않는 것이 기본적인 정책입니다.(1) 시장위험시장위험은 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 시장위험은 이자율위험, 환율위험 및 기타 가격위험의 세 가지 유형으로 구성됩니다.1) 이자율위험이자율위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치가 변동할 위험입니다. 보고기간종료일 현재 이자율변동위험에 노출된 부채가 없으므로 이자율변동위험에 노출되어 있지 않습니다. 2) 환율변동위험 환율변동위험은 환율의 변동으로 인하여 금융상품의 미래현금흐름에 대한 공정가치가 변동할 위험입니다.① 보고기간종료일 현재 외환 위험에 노출되어 있는 연결회사의 금융자산. 부채의 내역의 원화환산 기준액은 다음과 같습니다. (단위: USD, 원) 구분 통화 당기말 전기말 외화금액 원화환산액 외화금액 원화환산액 금융자산: 현금및현금성자산 USD 매출채권 USD 임차보증금 USD 금융부채: 외상매입금 USD ② 보고기간종료일 현재 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대한 원화의 환율이 10% 변동 시 연결회사의 세전 이익 및 자본에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 세후 이익에 대한 영향 자본에 대한 영향 당기 전기 당기 전기 미국달러/원 상승시 하락시 3) 가격위험가격위험은 이자율위험이나 환위험 이외의 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 연결회사의 보고기간종료일 현재 시장성 있는 기타포괄손익-공정가치측정항목 금융자산을 보유하고 있지 않아 가격위험에 노출되어 있지 않습니다.(2) 신용위험신용위험은 계약상대방이 계약상의 의무를 불이행하여 연결회사에 재무적 손실을 미칠 위험을 의미합니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험 뿐 아니라 현금 및 현금성자산, 은행 및 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니다. 은행 및 금융기관의 경우, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 연결회사는 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정수준 이상인 거래처와 거래하고 있으며, 금융자산의 신용보강을 위한 정책과 절차를 마련하여 운영하고 있습니다. 금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대 노출정도를 나타냅니다. 보고기간말 현재 연결회사의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 당기말 전기말 현금및현금성자산 단기금융상품 매출채권 계약자산 기타유동금융자산 기타비유동금융자산 합 계 (3) 유동성위험유동성위험은 만기까지 모든 금융계약상의 약정사항들을 이행할 수 있는 자금을 조달하지 못할 위험입니다.연결회사는 유동성 전략 및 계획을
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통하여 자금부족에 따른 위험을 관리하고 있습니다. 연결회사는 금융자산 및 금융부채의 만기와 영업현금흐름의 추정치를 고려하여 금융자산과 금융부채의 만기를 대응시키고 있습니다.금융부채별 상환계획으로 할인되지 않은 계약상의 금액의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 1년미만 1년이상2년미만 2년이상5년미만 합 계 전환사채 사채 리스부채 기타금융부채 합 계 전환사채 리스부채 기타금융부채 합 계 4) 자본위험관리연결회사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적의 자본구조를 유지하는 것입니다.자본구조를 유지 또는 조정하기 위하여 연결회사는 주주에게 지급되는 배당을 조정하고, 부채감소를 위한 신주 발행 및 자산 매각 등을 실시하고 있습니다. 연결회사는 자본조달비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 자본조달비율은 순부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있습니다. 순부채는 총차입금및사채에서 현금및현금성자산을 차감한 금액이며 총자본은 재무상태표의 "자본"에 순부채를 가산한 금액입니다. 보고기간종료일 현재 연결회사의 자본조달비율은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 당기말 전기말 총차입금및사채 차감: 현금및현금성자산 순차입금(A) 자본총계 총자본(B) 자본조달비율(A/B) 나. 파생거래 전환사채와 관련하여 연결회사가 보유하고 있는 파생상품자산 및 파생상품부채의 내역은 다음과 같습니다. (1) 보고기간종료일 현재 기타금융자산 및 기타금융부채로 계상한 파생상품의 내역은 다음과 같습니다 (단위: 원) 구분 당기말 전기말 유동 비유동 유동 비유동 파생상품자산(주1) 파생상품부채(주2) (주1) 전환사채에 부여된 매도청구권에 대해 별도의 파생상품자산으로 계상, 공정가치로 인식하고 있으며, 후속기간의 공정가치 변동은 당기손익으로 인식하고 있습니다. (주2) 전환사채에 부여된 전환권과 조기상환청구권은 내재파생상품부채로 계상, 공정가치로 인식하고 있으며, 후속기간의 공정가치 변동은 당기손익으로 인식하고 있습니다. (2) 당기 및 전기 중 파생상품으로 인해 포괄손익계산서에 반영된 손익의 내역은다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 평가이익 평가손실 파생상품자산 파생상품부채 합계 (단위: 원) 구분 평가이익 평가손실 파생상품자산 파생상품부채 합계 (3) 보고기간종료일 현재 파생상품의 수준별 공정가치는 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 수준1 수준2 수준3 합계 파생상품자산 파생상품부채 (단위: 원) 구 분 수준1 수준2 수준3 합계 파생상품자산 파생상품부채 (3) 파생상품의 공정가치 측정에 사용된 가치평가기법과 투입변수 등에 대한 내역은 다음과 같습니다. 파생상품 구분 가치평가기법 투입변수 범위 파생상품자산 매도청구권 이항모형 기초자산가격 파생상품부채 전환권 주가변동성 조기상환청구권 무위험이자율 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 연구개발 조직 (1) 연구개발 조직 개요당사의 연구개발 조직은 솔루션 사업부, TL 사업부, 기술 사업부 내의 전담 개발 조직으로 구성되어 있습니다.각 사업부에 소속되어 관련된 개발 업무를 수행하고 있습니다. 연구개발 조직도.jpg 연구개발 조직도 (2) 연구개발 인력 현황 [연구개발 인력 현황] 구 분 임원 실장 수석 책임 선임 합계 개발실 개발팀 선행상품팀 연구소 합 계 (3) 연구개발인력 구성 현황 소속 박사 석사 학사 기타 합계 개발팀 선행상품팀 연구소 합계 나. 기술경쟁력 (1) 연구개발 실적 연구과제 연구결과 기대효과 ▶ 스마트폰 환경 마커 추적 기능, 고성능 평면 추적 기능, 확장 추적 기능, 멀티 타킷 추적 기능, 인스턴트 추적 기능, 비평면 추적 기능, 콘텐츠 렌더링 기능 제공 ▶ 웹을 통한 평면 오브젝트 학습기 제공 ▶ 앱을 통한 비평면 오브젝트 학습기 제공 ▶ 멀티 플랫폼 iOS와 Android 지원 ▶ Unity 저작도구를 통한 쉬운 콘텐츠 제작 지원 ▶ 세계 최고의 AR SDK와 벤치마크를 진행함으 로써 당사 SDK 성능을 입증하고 비트맥스 AR SDK 사용자 수를 대폭 증가시킴 클라우드
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인식 기반 대량 오브젝트 인식 기술 개발(Cloud Recognition)(2016.12 ~ 2018.07) ▶ 스마트폰 환경에서 수백~수천만 종의 대량의 오브젝트를 인식/추적하는 기능 ▶ 스마트폰 카메라 영상을 클라우드 서버로 전송하고 서버에서 평면 오브젝트를 인식 한 후 추적 데이터를 다운로드하여 스마트폰 환경에서 해당 오브젝트를 추적하는 기능 ▶ 클라우드 환경에 특화된 디스크립터 추출 및 매칭 기술 확보 ▶ 응답시간 2초 이내 ▶ 스마트폰 환경에서 서버 없이 최대 200개의 오브젝트를 인식하는 제약에서 벗어나 사실 상 개수에 제약 없는 클라우드상 인식 기능 ▶ 시리즈물 책 페이지 인식, CD커버 인식, 포스 터 인식, 와인 라벨 인식 등에 활용 ▶ 클라우드 서버에서 인식 회수에 따른 월구독 형 라이선스 판매 QR코드 인식/추적 기술 개발(2017.09 ~ 2018.07) ▶ 스마트폰 카메라를 통해 비춰진 QR코드를 고속으로 인식하고 AR 콘텐츠를 증강할 수 있도록 3차원적으로 추적하는 기술 ▶ QR코드 추적 기술에 평면 오브젝트 추적 기술 v3.0이 적용되어 강건한 추적이 가능 ▶ 특허 등록 1건(한국) ▶ 이미 많이 보급되었고 친숙한 QR코드 마커로 활용함으로써 해당 기술 보급에 용이 ▶ 스마트 팩토리 환경에서 비슷한 모양을 가진 수많은 기계 설비를 인식하고 추적하여 AR 콘 텐츠를 증감 ▶ 당사 MAXWORK Direct에 탑재 ▶ 스마트폰 환경 클라우드 인식 기능, QR코드 추적 기능, 마커 추적 기능, 고성능 평 면 추적 기능, 확장 추적 기능, 멀티 타깃 추적 기능, 인스턴트 추적 기능, 비평면 추적 기능, 콘텐츠 렌더링 기능 제공 ▶ 웹을 통한 평면 오브젝트 학습기 제공 ▶ 앱을 통한 비평면 오브젝트 학습기 제공 ▶ 멀티 플랫폼 iOS와 Android 지원 ▶ Unity 저작도구를 통한 쉬운 콘텐츠 제작 지원 ▶ 추적 기능 종류, 성능, 단말 커버리지 측면에 서 Global Top 5 AR SDK로 평가 ▶ 기존 Visual SLAM의 성능을 대폭 개선시켜 비평면 오브젝트를 360도 전방향에서 인식하고 3차원 추적이 가능 ▶ 특징점 3차원 위치 정밀도 개선, 가려짐 효과(Occlusion)에 강인 ▶ 360 전방향 학습툴 Visual SLAM Tool 출시 ▶ AR콘텐츠를 손쉽게 배치할 수 있는 Pin UX 개발 ▶ 특허 등록 1건(한국) 출원1건(미국) ▶ 비트맥스 AR SDK 4.1에 탑재 ▶ 세계 최고 추적 성능의 오브젝트 트래커 ▶ 비평면 오브젝트에 대한 360 전방향 인식 및 추적이 가능 실내 공간 AR 네비게이션 기술 개발(2019.04 ~ 2019.10) ▶ 360 전방향 Visual SLAM 기술을 개량하여 실내 공간을 학습하고 스마트폰 환경에서 카메라의 위치를 실시간 추적할 수 있는 기술 ▶ 실내 공간 학습 데이터 기반 POI, 토폴로지, 메쉬 편집이 가능한 맵 에디터 개발 ▶ 토폴로지 기반 네비게이션이 기능 개발 ▶ 가려짐(Occlusion) 효과 개발 ▶ AR 네비게이션 어플리케이션 개발 ▶ AWE 2019 기술 시연 ▶ AWE 2019 전시장에서 AR 네비게이션을 시연 함으로써 비트맥스의 기술력을 홍보 ▶ 당사 VPS 기술의 기반 기술 확보 ▶ 당사의 다양한 추적 기술과 타사 공간 추적 기술(구글 ARCore, 애플 ARKit)을 결합 하여 추적 가능한 공간 제약을 없앤 기술 ▶ 카메라 영상에서 오브젝트 인식과 초기 추적은 당사 AR 추적 기술로, 오브젝트를 넘어선 공간 추적은 ARCore, ARKit으로 동작하도록 양 기술을 퓨전 ▶ 비트맥스 AR SDK 5.0에 탑재 ▶ 구글 ARCore와 애플 ARKit을 결합함으로써 사 용자 수 확대 ▶ 당사 MAXWORK Direct에 탑재 ▶ AR SDK 4.0 추적 기능에 Fusion 기능이 추가 ▶ 웹을 통한 평면 오브젝트 학습기 제공 ▶ 앱을 통한 비평면 오브젝트 학습기 제공 ▶ 멀티 플랫폼 iOS와 Android 지원 ▶ Unity 저작도구를 통한 쉬운 콘텐츠 제작 지원 ▶ GS인증 1등급 획득 ▶ 구글 ARCore와 애플
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ARKit을 결합함으로써 사 용자 수 확대 센서 퓨전 (Sensor-Fusion) 캘리브레이션 기술 개발(2018.01 ~ 2019.05) ▶ MU센서와 카메라 센서 결합 기반의 SLAM을 개발하기 위해 IMU센서와 카메라 센서 의 내부 파라메터, 외부 파라메터, 카메라와 센서간 공간적 관계를 추출하는 기술 ▶ iOS용 센서, Android용 센서, Linux용 센서, ROS용 센서, Windows용 센서 종류에 상관 없이 캘리브레이션 가능 ▶ 디바이스에 Sensor-Fusion SLAM를 구동하기 위해 사전 수행 필수 ▶ 외부 기업과 Sensor-Fusion SLAM 기술로 협업시 해당 기업의 디바이스 전용 캘리브 레이션 작업이 필수 ▶ 실내외 구분 없이 다양한 환경에 높인 모바일 디바이스 상에서 동작하는 IMU센서와 카메라 센서 결합 기반의 SLAM 기술 ▶ 고속으로 카메라의 6자유도 자세를 정밀하게 계산하기 때문에 AR, 자율주행 목적 으로 활용 가능 ▶ Visual SLAM 이 동작하기 어려운 특징이 적은 공간, 카메라의 빠른 움직임, 제자리 회전이 발생하는 환경에서도 추적을 놓치지 않고 동작 ▶ EuRoc 벤치마크 테스트 결과 가장 유명한 SLAM인 VINS Mono, ORB SLAM2 보다 앞선 성능을 보임 ▶ 오차율 3%이내의 정밀도로 거리 실측 가능 ▶ 카메라30Hz 이상, IMU센서 100Hz 이상 입력되는 디바이스에서 동작 ▶ AR 혹은 자율주행 목적으로 개발되는 스마트 폰, 스마트글래스,로봇, 드론이 실시간 동작하 기 위한 핵심 기반 기술 스마트글라스 용 센서 퓨전 (Sensor-Fusion) SLAM 기술개발(2020.03 ~2020.11) ▶ 옵티컬 시스루 스마트 글라스에서 발생하는 MTP(Motion-to-Photon) 지연 시간을 최소화한 Sensor-Fusion SLAM 기술 ▶ MTP 지연 시간은 사람의 머리 움직임 후 움직임이 반영된 AR콘텐츠가 눈에 보일 때 까지의 시간이고 길어질수록 사용성이 떨어짐 ▶ 일반 Sensor-Fusion SLAM은 카메라 속도에 맞춰서 카메라의 자세를 계산하나 해 당 기술은 IMU 센서 속도에 맞춰 500Hz 이상 초고속으로 자세 계산이 계산 가능함 ▶ MTP 지연을 최소화함으로써 새로 개발되는 스마트 글라스에 탑재 용이 ▶ 360 카메라만으로 실내외 구분없이 영상 기반 6자유도 위치 측위를 하기 위한 공간 맵 생성 기술 ▶ 해당 기술과 6자유도 위치 인식 기술을 결합함으로써 넓은 실내 공간, 도시 규모 실 외 공간에서 AR 서비스가 가능 ▶ 360 영상 취득 후 비트맥스 360 SfM 기술을 통해 1차로 듬성듬성한 Point Cloud를 생 성한 후 2차로 조밀한 Point Cloud 생성 ▶ 조밀한 Point Cloud로부터 지오메트리를 추출하여 3차원 메쉬를 생성 ▶ 360카메라만 사용하므로 실내외 구분없이 다양한 환경에서 공간맵 생성 가능 ▶ 360카메라를 사용하므로 사각지대 최소화 ▶ LiDAR장비에 비해 저렴하게 보급 가능 ▶ 특허 출원 3건(한국 2건, 미국 1건) ▶ 메타버스 플랫폼에 탑재 ▶ 당사 VPS 기술은 코엑스와 같은 넓은 실내 공 간, 도시 규모 실외 공간에서 AR을 경험 할 수 있는 기술임 ▶ 해당 기술은 VPS 기술 구현에 핵심 기술임 ▶ 실내외 구분없이 다양한 환경에서 360카메라 로 공간맵을 생성함으로써 타 기술 대비 대규 모 공간 확장에 용이 3D 스캐너 기반 정밀 VPS 공간 맵 생성 기술 개발(2020.03 ~ 2021.01) ▶ 정밀 3D 스캐너를 통해 실내 영상 기반 6자유도 위치 측위 가능한 공간맵 생성 기술 ▶ 실내의 경우 3D 스캐너를 이용할 경우 정밀 3D 공간맵이 생성 가능하고 메타버스 플랫폼 사용자에게 AR 경험을 넘어 VR 경험도 제공 가능 ▶ 메타버스 플랫폼에 탑재 ▶ 스마트 팩토리와 같은 실내 공간에서 메타버 스 플랫폼 구축 및 AR, VR 서비스 가능 ▶ 스마트 팩토리와 같은 실내 공간에 대한 디지 털트윈 서비스 가능 VPS공간맵과 2D 지도 간 정합 기술 개발(2019.10 ~
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2020.05) ▶ 비전 영상만으로 Point Cloud를 생성할 경우 스케일과 중력방향을 알 수 없어 2D 지 도와 VPS 공간맵 간 정합하는 기술 필요 ▶ 해당 지역의 모바일 Sensor-Fusion SLAM 동작으로 획득한 영상과 6자유도 자세,G PS를 활용하여 VPS 공간맵의 스케일과 중력 방향을 계산 ▶ 2D 지도와 매칭쌍 정보 기반 공간 정합 기술 개발 ▶ 특허 등록 2건(한국) ▶ 메타버스 플랫폼에 탑재 ▶ 2D 지도의 위경도 체계와 동일한 VPS 공간맵 이 생성됨 ▶ 국토부 오픈 데이터, 기존 지도의 POI 데이터 와 연동이 가능함 딥러닝 기반 VPS 공간맵 시맨틱 추출 기술 개발(2019.10 ~ 2020.05) ▶ 공간맵을 구성하는 Point Cloud으로 도로, 빌딩, 간판, 도로 표지판과 같은 시맨틱 을 추출하고 Point Cloud에 태깅하는 기술 ▶ 공간맵 생성시 촬영한 영상으로부터 딥러닝 기반 세그멘테이션을 수행하고 해당 영 상과 Point Cloud와 공간 관계를 이용하여 Point Cloud에 시맨틱 정보를 태킹 ▶ 메타버스 플랫폼에 탑재 ▶ 향후 VPS 공간맵에서 AR콘텐츠 개발시 공간 시맨틱을 활용하여 콘텐츠 UX를 개발할 수 있음 VPS 공간맵 토폴로지 추출 기술 개발(2020.04 ~ 2020.12) ▶ 공간맵으로부터 네비게이션이 가능하도록 길에 대한 토폴로지를 추출하는 기술 ▶ 공간맵 생성시 같이 계산되는 카메라 촬영 위치 정보를 이용하여 네비게이션이 가 능한 토폴로지를 추출 ▶ 특허 출원 1건(한국) ▶ 메타버스 플랫폼에 탑재 ▶ AR네비게이션 서비스시 현재 디바이스의 위 치로 부터 목적지까지 네비게이션 경로를 계산 하는데 활용됨 VPS 공간맵 개인정보보호 기술 개발(2020.05 ~ 2020.12) ▶ 공간맵 생성시 촬영된 영상으로부터 개인정보보호를 위해 자동으로 사람 얼굴과 자 동차 번호판을 블러링 하는 기술 ▶ 공간맵 생성시 촬영된 영상에 대해 시맨틱 세그멘테이션을 수행하여 사람과 자동차 영역을 세그멘테이션하고 식별할 수 없도록 해당 영역을 블러링하는 기술 개발 ▶ 메타버스 플랫폼에 탑재 ▶ 향후 발생할지 모르는 공간맵 촬영시 개인 정보 보호 이슈에 대응하기 위함 VPS 정밀 6자유도 위치 인식 기술 개발(2019.03 ~ 2019.12) ▶ 카메라 영상이 VPS 공간맵 상에서 어떤 6자유도 자세(3차원 위치, 3차원 각도)로 촬영되었는지를 계산하는 기술 ▶ VPS 공간맵을 구성하는 Point Cloud와 영상을 이용하여 Point Cloud를 인식할 수 있는 형태로 학습하고 클라우드 위치 인식 서버에 등록 ▶ 카메라 영상이 GPS와 함께 클라우드로 전송되고 1차 6자유도 자세 계산 후 2차 정 밀 자세 계산 수행 ▶ GPU를 활용한 가속화 기술 개발 ▶ 서버 연산 시간 0.3초 이내 ▶ 특허 출원 1건 (한국) ▶ 메타버스 플랫폼에 탑재 ▶ 당사 VPS 기술은 코엑스와 같은 넓은 실내 공 간, 도시 규모 실외 공간에서 AR을 경험 할 수 있는 기술임 ▶ 해당 기술은 VPS 기술 구현에 핵심 기술임 ▶ 모바일 디바이스에서 VPS 기반 AR 콘텐츠 증강이 가능하도록 소프트웨어 개발 툴 (SDK)을 개발 ▶ 끊김 없는 AR콘텐츠 증강이 가능하도록 Sensor-Fusion SLAM이 동작하면서 주기 적으로 클라우드 위치 인식 서버에서 글로벌 카메라 위치를 쿼리하고 글로벌카메라 위치와 SLAM 자세는 결합되어 콘텐츠를 증강시킬 수 있는 최종 자세를 계산 ▶ AR네비게이션을 위해 현위치에서 목적지까지 경로와 남은 거리 계산 ▶ 멀티 플랫폼 Android, iOS 지원 ▶ 메타버스 플랫폼에 탑재 ▶ 당사 VPS 기술은 코엑스와 같은 넓은 실내 공 간, 도시 규모 실외 공간에서 AR을 경험할 수 있는 기술임 ▶ 해당 기술은 VPS 기술 구현에 핵심 기술임 유니티(Unity) 게임 엔진 기반 VPS 콘텐츠 저작 도구 개발(2019.08 ~ 2021.01) ▶ 유니티 게임 엔진 환경에서 손쉬운 AR콘텐츠 제작을 위하여 WYSIWYG 기반 콘텐 츠 배치 기능 및 앱 빌드 기능 제공
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▶ VPS 공간맵 상에 증강 콘텐츠를 배치함으로써 직관적인 배치 가능 ▶ VPS 시뮬레이션 기능 제공으로 현장 재방문 없이 빠른 AR 콘텐츠 개발 가능 ▶ 가려짐(Occlusion)효과 지원 ▶ iOS와 Android 빌드 지원 ▶ 메타버스 플랫폼에 탑재 ▶ 많은 사용자를 확보하고 있는 유니티와 당사 VPS 기술을 결함으로써 개발 편의성 증대 및 개발자 확대 ▶ 시뮬레이션 기능 지원으로 현장 재방문 없이 빠른 속도로 AR 콘텐츠 개발 가능 ▶ 원소스 멀티유즈 가능 AR 네비게이션을 위한 VPS 공간맵 기반 POI/토폴로지 생성 도구 개발(2020.05 ~ 2020.12) ▶ VPS 공간맵 데이터 기반 POI, 토폴로지 편집이 가능한 맵 에디터 개발 ▶ POI와 토폴로지 기반으로 네비게이션 경로 생성 기능 개발 ▶ 메타버스 플랫폼에 탑재 ▶ 메타버스 플랫폼의 킬러 어플리케이션인 AR 네비게이션 서비스가 가능하도록 POI와 토폴 로지 편집이 가능 AR 내비게이션 서비스(MAXVERSE) 개발(2021.05 ~ 2021.11) ▶ 코엑스 지역을 대상으로 목적지까지 AR 길안내 서비스가 가능한 모바일 앱 개발 ▶ 비트맥스 AR 내비게이션 상품(MAXVERSE)에 탑재 ▶ 미로 같은 코엑스 환경에서 사용자들이 손쉽 게 목적지까지 찾아갈 수 있음 광범위지역, 다층구조, 실내외 연결 가능한 AR 내비게이션 기술 개발(2021.01 ~ 2021.06) ▶ 광범위한 지역, 다층 건물, 실내에서 실외 이동 상황에 제약 없는 AR 내비게이션 기 술 개발▶ 비트맥스 AR 내비게이션 상품(MAXVERSE)에 탑재▶ 메타버스 플랫폼에 탑재 ▶ 기존 GPS 기반의 내비게이션이 동작하지 않 는 실내를 포함한 실외 환경까지 동작 가능함 ▶ 당사 AR 내비게이션 상품(MAXVERSE)에 탑 재 VPS 공간맵 업데이트 기술 개발(2021.04 ~ 2021.12) ▶ VPS 공간맵 대상 지역에 부분적인 변경이 발생했을 때 스마트폰으로 변경 지역만 재촬영 뒤 VPS 공간맵을 업데이트하는 기술 개발▶ 메타버스 플랫폼에 탑재▶ 특허 1건 등록 (한국) ▶ 실제 공간은 자주 변화가 있고 그때마다 전면 재촬영 및 재구축은 비용이 큼▶ 부분적인 업데이트 기능을 통해 적은 비용으 로 공간맵을 유지 보수할 수 있음 VPS 공간맵 밀도 향상 기술 개발(2021.06 ~ 2021.12) ▶ VPS 공간맵 인식 성공률을 향상하기 위해서 VPS 공간맵을 반복적으로 점군 밀도를 향상시키는 기술 개발 ▶ 메타버스 VR 렌더링을 위해 보다 정밀한 메쉬 생성에 기여 ▶ 메타버스 플랫폼에 탑재 ▶ 특허 1건 출원 (한국) ▶ VPS 인식 성공률 향상에 기여 ▶ 자연스러운 메타버스 VR 렌더링에 기여 VPS 공간맵 용량 최적화 및 다중 동접 쿼리 처리 기술 개발 ▶ 특징점 영상 거리 최적화와 SSD 기반 인식 데이터 동적 로드를 통해 메모리 사용량 절감 기술 개발 ▶ VPS 인식 데이터와 인식 로직을 분리함으로써 VPS 인식 쿼리 동접 처리 기술 개발▶ 메타버스 플랫폼에 탑재 ▶ 메모리 70% 절감을 통한 클라우드 서버 비용 절감 ▶ VPS 위치 쿼리, 동접 처리량 10배 향상을 통 한 클라우드 서버 비용 절감 메타버스 VR을 위한 영상 기반 렌더링 기술 개발(2021.01 ~ 2021.06) ▶ 현실 같은 가상 공간을 구현하기 위해 기 촬영한 360 영상과 점군을 이용하여 임의 의 시점 뷰를 실시간 생성하는 기술 ▶ 메타버스 플랫폼에 탑재 ▶ 특허 1건 등록 (한국), 1건 출원 (미국) ▶ 기존 3차원 재구성 방식으로 만들어진 메쉬를 렌더링하는 것보다 실사적인 VR을 렌더링 할 수 있음 메타버스 VR을 위한 360 영상 웹 VR 기술 개발(2021.06 ~ 2021.12) ▶ 현실 같은 가상 공간을 구현하기 위해 기 촬영한 360 영상을 활용하여 웹 VR을 구 현하는 기술 ▶ 시점 이동시 자연스러운 보간을 위해 영상 기반 렌더링 기술 접목 ▶ 웹, Android, iOS 환경에서 동작 ▶ XR SDK에 탑재 ▶ 메타버스 플랫폼에 탑재 ▶ 기존 360 웹 VR이 정적인 반면
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다양한 3D 콘 텐츠를 같이 렌더링할 수 있는 환경 제공 ▶ 웹으로 서비스 가능한 VR 제공함으로써 사용 자들의 VR 콘텐츠 접근성 향상 ▶ 당사 XR 메타버스 기반 기술 확보 메타버스 플랫폼을 위한 XR SDK 개발(2021.06 ~ 2021.12) ▶ 하나의 메타버스 콘텐츠가 AR, VR로 모두 동작 가능한 XR SDK 개발 ▶ 현장에서는 VPS기술을 이용하여 모바일 AR로 동작하고 PC에서는 웹 VR로 동작함 ▶ 특허 1건 출원 (한국) ▶ 하나의 콘텐츠 개발로 AR, VR 모두 가능한 세 계 최초 XR SDK 임▶ 당사 XR 메타버스 기반 기술 확보 유니티(Unity) 게임 엔진 기반 XR 콘텐츠 저작 도구 개발(2021.06 ~ 2021.12) ▶ 개발자들이 쉽게 XR 콘텐츠를 개발할 수 있도록 3차원 복원된 메쉬를 기반으로 XR 콘텐츠를 WYSIWYG 방식으로 저작할 수 있는 Unity 기반 저작 도구 개발 ▶ AR 시뮬레이션 기능과 VR 시뮬레이션 기능 제공 ▶ Android, iOS 앱을 지원하는 AR 빌드모드와 웹을 지원하는 VR 빌드 모드 제공▶ 메타버스 플랫폼에 탑재 ▶ WYSIWYG 방식으로 개발자들이 손쉽게 XR 메타버스 콘텐츠를 개발할 수 있어 콘텐츠 보 급이 용이함 ▶ 하나의 콘텐츠 개발로 AR, VR 모두 개발 가능 한 세계 최초 XR 콘텐츠 저작 도구임 ▶ 당사 XR 메타버스 기반 기술 확보 얼굴 사진 기반 아바타 생성 기술 개발(2021.04 ~ 2021.12) ▶ 사용자 닮은 아바타를 생성하기 위해 사용자 얼굴 사진으로부터 얼굴 특징점을 추 출하여 얼굴 메쉬를 생성하고 텍스처를 추출하여 메쉬에 매핑하여 아바타 생성하는 기술 개발 ▶ 헤어스타일, 수염, 엑세서리, 상의, 하의, 신발을 변경할 수 있는 기술 개발 ▶ 웹 환경에서 동작 ▶ 메타버스 플랫폼에 탑재 ▶ 사용자들이 손쉽게 본인을 닮은 아바타를 생 성 가능함▶ 당사 XR 메타버스 기반 기술 확보 메타버스 기술 고도화(2022.01 ~ 2022.10) ▶ VPS가 구축되지 않은 지역에서도 서비스가 가능하게 하기 위해 GPS와 Compass 정보를 활용하여 사용자의 6 자유도 자세를 추정하는 기술 개발▶ 메타버스 공간맵 생성 관련, 자동으로 토폴로지(사람이 이동할 수 있는 경로)를 추 출하는 기술 개발▶ 메타버스 공간맵 생성 관련, 국토부 DB를 활용하여 자동으로 야외 지역 메쉬를 생 성 하는 기술 개발▶ 메타버스 플랫폼에 탑재 ▶ 당사 VPS 커버리지 확대▶ 공간맵 생산성 향상 타사 공간맵 연동 기술 개발(2022.04 ~ 2022.09) ▶ 메타버스 공간맵 확장을 위해 시장에서 많이 사용되는 데이터 포맷을 비트맥스 메타 버스 데이터로 변환하는 기술 개발 ▶ 메타버스 공간맵 확장에 기여 글라스용 SLAM 기술 개발(2022.06 ~ 2022.12) ▶ 비트맥스는 하드웨어 협력사들과 함께 글라스 개발 중▶ 비트맥스 글라스에 탑재되는 RGB 영상과 IMU를 결합한 SLAM 개술 개발 ▶ 비트맥스 글라스를 활용한 AR 서비스에 활용 자율주행차용 AR 기술 개발(2022.03 ~ 2022.11) ▶ 자율주행차를 위한 AR 서비스를 위해 자율주행차용 SLAM 기술, 캘리브레이션 기 술 다수 디스플레이 3D 콘텐츠 표출 기술 개발 ▶ 자율주행 AR 서비스에 활용 ▶ AR SDK 6.0의 주요 기능은 공간을 추적하는 Space Tracker임▶ 라이다가 장착된 스마트폰을 활용하여 주변 공간을 3차원 스캔하는 기술 개발▶ 스캔된 공간을 인식하고 추적할 수 있는 기술 개발▶ 스캐된 3차원 메쉬 위에서 WYSIWYG 기반 AR 콘텐츠를 저작할 수 있는 기술 개발 ▶ AR SDK 6.0 사용자 확대에 기여 라이다 기반 공간맵 생성 기술 개발(2022.04 ~ 2022.12) ▶ 현실감 있는 메타버스 서비스를 위해 퀄리티 높은 메쉬와 텍스처를 포함한 3차원 공간을 생성▶ 라이다, 카메라, IIMU를 결합한 공간 스캔용 하드웨어 제작▶ 라이다 기반 SLAM, 메쉬 생성, 텍스처 복원 기술 개발▶ 관련 특허 출원(국내)▶ RA-L 국제 저널,
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ICRA 2023 국제 학회에 등재▶ 공간맵 생성의 접근성 향상을 위해 해당 기술을 스마트폰에도 적용할 수 있도록 개 발 ▶ 현실성 높은 메타버스 서비스에 기여 모바일 Stereo Inertial SLAM 기반 기술 개발 ▶ AR글래스, 로봇, 드론 대상 Stereo Inertial SLAM 기반 기술 개발 ▶ Factor Graph 기반 SLAM 원천 기술 확보 ▶ 2017년 출시된 스마트폰에서 동작 가능한 모바일 성능 확보 ▶ 비트맥스 SLAM에 탑재 ▶ 비트맥스 SLAM 주요 기술 ▶ AR글래스 AR콘텐츠 증강 솔루션 확보 ▶ 로봇, 드론 자율 주행에 솔루션 확보 뉴럴 렌더링 기반 공간맵 생성 기반 기술 개발 ▶ 카메라 영상만으로 3차원을 복원하는 기반 기술 개발 ▶ 라이다, 깊이 센서와 같은 추가적인 하드웨어 없이 스마트폰 영상만으로 3차원 복 원이 가능하므로 사용자 접근성을 높일 수 있음 ▶ 비트맥스 VPS 파이프라인에 탑재 ▶ 비트맥스 VPS 주요 기술 ▶ 디지털 트윈 구축에 활용 아이폰 LiDAR 기반실내 공간대상 VR 메쉬 생성 기술 개발 ▶ 아이폰 LiDAR를 이용하여 실내 공간 대상 VR 메쉬 생성 ▶ 실시간 방 규모 실내 공간 메쉬 생성 및 텍스처링 ▶ 심미적으로 완벽하지 않은 벽면 텍스처에 대해 딥러닝 기반 텍스처 퀄리티 향상 기 술 개발 ▶ VR과 AR이 동시에 가능한 메타버스 공간 생성 ▶ MAXSCAN에 탑재 ▶ AR SDK 6.2.0에 탑재 예정 VPS 공간맵 생성 효율 향상 기술 개발 ▶ 공간맵 생성과 VPS 서비스를 더욱 경쟁력 있게 운영하기 위해서는 공간맵 생성 비 용을 낮추고 VPS 인식률을 높여야할 필요성 있음 ▶ VPS 공간맵 생성 시간 70% 감소 ▶ VPS 공간맵 생성 비용 55% 감소 ▶ VPS 인식 10% 향상 ▶ 당사 XR 메타버스 플랫폼에 탑재 ▶ AR SDK 7.0.0 탑재 예정 비트맥스 SLAM 기술 고도화 ▶ AR글래스 시장 확대에 따른 비트맥스 SLAM 성능 향상을 위한 기술 고도화가 필요함 ▶ Optical See-through AR을 위한 Calibration 기술 개발이 필요함▶ 레퍼런스 글래스에 탑재 후 RAPA과제에서 시연 ▶ 스테레오 카메라 기반 AR 글래스에 탑재 예정 ▶ Optical See-through AR 솔루션을 위한 기술 확보 ▶ 협력사 글래스에 탑재 목표 (2) 연구개발 계획 연구과제 주요기술 및 경쟁력 소요자금(백만원) 재원조달 비트맥스 SLAM 기술 고도화 및 상용화 ▶ 향후 AR글래스 시장 확대에 따른 비트맥스 SLAM 성능 향상을 위한 기술 고도화가 필요함▶ 다이나믹 오브젝트가 많은 환경과 오클루젼이 심한 환경에서도 안정적으로 동작하는 기술 개발▶ 하드웨어 상용화를 위한 필수 기술 개발 ▶ 양산용 글래스에 대응하기 위해 양산용 캘리브레이션 기술 개발 유상증자자금 활용 양산형 캘리브레이션 기술 ▶ 향후 AR글래스 시장 확대에 따른 양산형 캘리브레이션 기술에 대 한 필요성 ▶ 상용 AR 글래스에 대해 로봇팔을 이용하여 자동으로 캘리브레이 션 기술을 개발▶ 로봇팔을 이용하여 AR 글래스의 센서를 자동으로 캘리브레이션 기술 개발 ▶ 로봇팔을 이용하여 자동으로 Eye-to-Display 캘리브레이션하 기 술 개발 유상증자자금 활용 MTP 지연 최소화 기술 개발 ▶ AR글래스에서 가장 문제가 되는 점이 Motion-to-Photon 지연임 글래스를 착용한 사람이 시선을 변화시켰을 때 3D 컨텐츠가 뒤따 라오는 현상임. ▶ 시선 변화에 따른 디바이스 모션을 예측해서 3D 컨텐츠를 렌더링 하는 기술 유상증자자금 활용 아이폰 라이다 기반방 재구성 기술 고도화 ▶ AR SDK 6.2.0에 기 탑재되었던 방 재구성 기술에서 벽면 텍스처 인페이팅시 퀄리티 개선 ▶ 하나의 방이 아니라 멀티 룸 구조로 확대할 필요성이 있음. ▶ 생성형 AI를 통해 텍스처 퀄리티를 개선하고 유저가 키워드로 자 연스러운 벽면 텍스처를 생성하고자 함 ▶ 비트맥스 TLONA 서비스에 활용되어 다른 메타버스 서비스와 차별 화 요소로 사용될 예정 유상증자자금 활용 공간
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데이터 생산성향상 및 품질 향상 기술 개발 ▶ 공간맵 생성시 실내외 환경에 따라 공간맵 생성 확률 개선 ▶ 실내외 상관없이 공간맵이 균일하게 생성되어야 하기 때문에 생 산성 향상에 대한 연구 필요 ▶ 비교 우위를 점하기 위해 공간맵의 영상, 메쉬, 텍스처 퀄리티리 높이기 위한 연구가 필요함 ▶ MAXVERSE 서비스에 필요한 핵심 기술임 유상증자자금 활용 AI 렌더링 기술 개발 ▶ 3D Gaussian Splatting Rendering 기술과 공간 데이터를 결합하여 360 영상 기반의 VR에서 자유시점 VR로 진화시키고자 함▶ 향후 MAXVERSE에 탑재 유상증자자금 활용 VPS 솔루션 고도화 ▶ 2025년 VPS 시장이 확대될 것으로 예측됨으로 AR 내비게이션과 VPS 도구를 강화 유상증자자금 활용 XR 글래스 솔루션 고도화 ▶ 2025년 정부를 중심으로 XR 디바이스 생태계 강화 ▶ XR 글래스 제조업체와 협력을 강화해 솔루션을 고도화 필요성 유상증자자금 활용 (3) 보유 기술의 경쟁력 기술 주요기술 및 경쟁력 ▶ 현재 50여개국, 28,000 여개의 개발사가 비트맥스 AR SDK를 사용하고 있으며 9,081개의 AR앱이 개발되어, 599만명의 사용자가 AR앱을 활용하고 있음 ▶ 비트맥스 AR SDK는 성능과 안정성을 인정받아 2020년 GS(Good Software)인증 1등급을 획득함 ▶ 비트맥스 AR SDK와 Apple사 ARKit, Google사 ARCore의 기능을 비교하면 비트맥스 AR SDK는 Cloud Recognizer, Space Tracker , QRCode Tracker 기능을 추가적으로 지원하고 있으며 Epson사, Xreal사, RealWear사 AR글래스를 지원 ▶ 비트맥스 AR SDK 성능의 근간에는 글로벌 경쟁력을 갖춘 빠르고 강건한 모바일용 디스크립터 기술, 인식률 높은 서버용 디스크립터 기술, 초고속 디스크립터 매칭 기술, 적중률 높은 카메라 모션 예측 기술, Jitter 최소화 카메라 모션 추적 기술이 있음▶서울대학교 보라매병원과 공동으로 로봇 수술에 있어 비트맥스 AR SDK를 적용하여 환부에 수술 과정을 보여주는 연구를 진행하 여 네이처 닷컴에 등재하였으며 'applied science'에 게재된 논문 'Comparative Performance Characterization of Mobile AR Frameworks in the Context of AR-Based Grocery Shopping Applications'에서는 비트맥스 AR SDK를 세계적인AR SDK인 구글의 AR Core와 PTC의 Vuforia와 성능 비교했고 비트맥스 AR SDK 기술의 완성도가 높고 특정 영역에서 더 나은 성능을 보인다고 기술함 [maxst sdk 성능비교].jpg [MAXST SDK 성능 비교] 비트맥스SLAM ▶ 당사는 Mono Inertial SLAM과 Stereo Inertial SLAM, LiDAR SLAM 기술을 보유하고 있으며 고객사의 하드웨어 상황에 적합한 S LAM 솔루션을 제공할 수 있음 ▶ 하드웨어 제조 업체들과 AR글래스, 로봇, 드론 탑재를 목표로 협업하고 있음 ▶ 비트맥스 Stereo Inertial SLAM의 경우 2017년 출시된 스마트폰에서도 30Hz 영상 입력에 대해 프레임 드랍 없이 30Hz의 성능을 보임 ▶ 향후 Apple사에 의해 촉발될 AR글래스 시장에서 Stereo Inertial SLAM의 수요는 폭발적으로 높아질 것으로 예측됨 ▶ 비트맥스 LiDAR SLAM의 경우 현재 최고 성능의 SLAM인 A-LOAM과 F-LOAM 대비 정밀도 측면에서는 훨씬 앞서고 속도적인 측 면에서는 A-LOAM보다는 우세, F-LOAM보다는 약간 열세임 ▶ 특히, 곡면이 많이 포함된 cloister 데이터 셋에서는 10배 높은 정밀도를 보임 [MAXST SLAM 성능 분석] 비트맥스VPS ▶ 당사는 고객이 VPS 서비스를 원하는 공간에 대해 손쉽게 직접 VPS 공간맵을 구축할 수 있는 웹 기반 도구를 제공할 예정임 (비트맥스 AR SDK 7.0.0) ▶
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Google사의 VPS 서비스인 Geospatial API 출시는 비트맥스 VPS의 위협인 동시에 기회임. Google사의 행보는 VPS 수요를 촉발시키지만 일부 도시 실외 지역만 서비스 가능함. 고객이 원하는 실내외 공간에 대해서 직접 구축할 수 있는 도구를 제공하는 V PS 서비스는 수요가 높을 것으로 예측됨 ▶ 당사는 VPS 서비스 원가 경쟁력 향상시키기 위한 기술을 일부 개발 완료했고 향후 지속적으로 개발할 예정임 ▶ 당사는 다양한 방법으로 고객의 VPS 공간맵 구축을 지원할 계획임 (4) 지적재산권 현황 ※상세 현황은 '상세표-지적재산권현황' 참조 [특허/저작권/서비스표권/상표권 등]은 상세표를 참조하시기 바랍니다. 등록특허 출원특허 등록저작권 등록 상표권 출원상표권 [기술 인증] 구분 인증번호 날짜(최초) 날짜(갱신) 벤처기업확인서 기업부설연구소 인정서 미래창조과학부 제235호 이노비즈 인증 (기술혁신형 중소기업) ISO9001인증 KQ-1389 소프트웨어 품질 인증서(GS) 개인위치정보사업허가서 제 299 호 다. XR 관련 정부과제 수행 실적 (단위 : 백만원) 연구과제명 주관 부서 연구 기간 정부출연금 관련 제품 비고 IoT 기반 CSF 플랫폼 연계를 통한 작업자 중심 증강현실 스마트툴 개발 과기부 MAXWORK 완료 3차원 사물인식 및 화상통화 방식의 증강현실 매뉴얼 플랫폼 개발 중소벤처기업부 MAXWORK 완료 실내외 임의공간 실시간 영상 합성을 위한핵심 원천기술 및 개발툴킷 개발 과기부 VPS 완료 증강현실 기반 스마트공장 관리/작업 지원을 위한 서비스 플랫폼 기술 개발 중소벤처기업부 MAXWORK 완료 비전 기반의 위치 측위 기술(VPS)을 활용한 실내외 증강현실 콘텐츠 플랫폼 개발 과기부 VPS 완료 증강현실 기반 스마트공장 관리/작업 지원을 위한 서비스 플랫폼 기술사업화 중소벤처기업부 MAXWORK 완료 5G기반 저지연 디바이스-엣지클라우드 인터랙션 기술 개발 과기부 AR SDK 완료 현실 같은 가상공간과 증강현실로 연결된 XR 메타버스 플랫폼 개발 과기부 메타버스플랫폼 완료 자율주행 차량 기반 다수 시나리오 실시간인터랙티브 콘텐츠 및 플랫폼 기술 개발 문체부 모빌리티 완료 제조현장의 통합 작업지원을 위한 산업용 AR 지원 플랫폼 기술 개발 산업통상자원부 MAXWORK 완료 (주) 정부출연금은 과제 진행 결과에 따라 변경될 수 있습니다. 라. 연구개발비용 (기준일 : 2024년 12월 31일 (단위 : 천원) 과 목 제15기 제14기 제13기 비 고 연구개발비용 총계 (정부보조금) 연구개발비용 계 회계처리 개발비 자산화(무형자산) 연구개발비(비용) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] (주1) 연결재무제표 기준임(주2) 비율은 정부보조금(국고보조금)을 차감하기 전의 연구개발비용 지출 총액을 기준으로 산정함 7. 기타 참고사항 1. 산업의 특성 및 성장성 가) 메타버스 산업 메타버스는 가상현실(Virtual Reality, VR)과 증강현실(Augmented Reality, AR)을 기반으로 한 가상공간입니다. 이는 현실과 가상이 융합된 환경에서 다양한 서비스와상호작용이 이루어지는 공간을 의미합니다. 메타버스 산업은 크게 소비자, 기업, 산업 등 세가지 범주로 나눌 수 있습니다.소비자 메타버스 : 메타버스에 고객과 상호작용하는 방법을 개척할 수 있습니다.구찌는 2022년 더 샌드박스 메타버스 공간에서 구찌 볼트 랜드를 개최하고 로블록스게임에서도 구찌 타운을 선보였습니다.세계경제포럼과 액센츄어의 인사이트 보고서인 ‘소비자 메타버스 이해하기’에 따르면, 메타버스는 소매업을 넘어 미디어, 엔터테인먼트, 부동산, 심지어 은행까지 포함하기도 했습니다.엔터프라이즈 메타버스 : 건설과 같은 특정 분야에서 직무를 효과적으로 게임화해 채용을 지원하고 기술 격차를 해소하는 방법으로 활용하고 있습니다.벨기에의 아데코 그룹은 가장 수요가 많은 직종 중 하나인 지게차 운전자를 교육하기위해 VR 프로그램을 시범 운영하고 있습니다.산업 메타버스 : 증강 현실과 디지털 트윈을 사용해