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: 완성차생산계획에 의한 OEM방식으로 공급 (월1회 전자금융결제) (2) KAGA : 완성차생산계획에 의한 OEM방식으로 공급 (월1회 전자금융결제) 라. 판매전략1) 국내 - 한국자동차 시장에서 당사와 당사의의 종속회사가 영위하는 자동차용 부품 중 플라스틱, 방진, 고무 제품을 생산하는 생산업체가 다수 있으나, 당사 및 종속회사는 지속적인 원가절감운동 등을 통하여 생산혁신 활동에 박차를 가하고 있고, 앞선 기술력과 비교우위적인 생산시설 및 규모의 경제실현으로 수급업체인 완성차에 추가적인 물량확보 노력을 기하고 있습니다.기존 생산부문에 있어서는 해외선진업체의 생산설비, 시스템, 생산노하우 등을 지속적으로 Bench Marking을 실시하여 기술수준 및 원가수준을 선진국 수준으로 유지할 수 있도록 기술부문의 인력을 매년 주기적으로 해외에 파견하여 기술이 진부화 되지 않고 항상 상위수준을 유지할 수 있도록 제도화 할 것이며 이를 바탕으로 판매역량을 강화하고 있습니다.2) 해외 현지공장 - 당 연결회사는 범퍼, 콘솔, 가니쉬를 주력으로 생산하여 현대자동차와 기아자동차에 납품하는 중견 자동차 부품 1차 협력사로서, 국내외 시장에서 입지를 확고히 다져왔습니다. 이러한 강력한 경험과 노하우를 바탕으로 에코플라스틱 미국법인은 HMGMA의 미국 진출과 함께 동반 진출하였으며, HMGMA에서 생산되는 차종의 주요 부품인 범퍼, 콘솔, 가니쉬를 수주하여 안정적인 매출을 확보할 예정입니다.또한, 탁월한 가격경쟁력, 품질, 신속한 업무대응력을 바탕으로 시장 내 판매 역량을 더욱 강화할 계획입니다. 마. 수주상황1) 국내- 연결실체의 자동차부품 사업은 완성차업체(현대,기아자동차)에서 신차 개발시 회사가 완성차 업체와 공동 개발하여 신차의 출시시 차종별 제품을 생산 납품하고 있으나, 물량이 확정되어 있지않고 대내외적 경제 환경 변화와 그에 따른 수요 변화를 정확히 예측할 수 없어서, 수주 물량 및 수주잔고 등 수주 상황을 별도로 관리하고 있지않고 있습니다.현대자동차 및 기아자동차와의 장기 생산계획에 의거 년간 수주계획이 형성되며, 기본계약은 종료 의사가 없는 경우 계속되는 것으로 간주되며, 매일의 수주현황을 현대자동차,기아 VAN시스템을 통하여 수주를 받는 방식으로 되어 있습니다 2) 해외 현지공장 - 당사는 HMGMA의 동반 진출사로서 HMGMA의 장기 생산계획에 따라 안정적인 물량 수주가 기대됩니다. 현재 아이오닉5, 아이오닉9, EV9 모델을 수주하였으며, HMGMA의 지속적인 성장에 따라 향후 수주 물량도 꾸준히 증가할 예정입니다. 5. 위험관리 및 파생거래 1. 시장위험과 위험관리연결실체는 여러 활동으로 인하여 시장위험(환위험, 공정가치 이자율 위험, 현금흐름이자율연결실체 위험 및 가격위험), 신용위험 및 유동성 위험과 같은 다양한 금융 위험에 노출되어 있습니다. 당사 및 종속회사는 전반적인 위험관리프로그램은 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 연결회사는 특정 위험을 회피하기 위해 파생상품을 이용하고 있습니다. 위험관리는 회사에서 승인한 정책에 따라 당사 재경팀에 의해 이루어지고 있습니다. 당사 재경팀은 영업부서들과 긴밀히 협력하여 재무위험을 식별, 평가 및 회피하고 있습니다. 회사는 외환위험, 이자율위험, 신용 위험, 파생금융상품과 비파생금융상품의이용 및 유동성을 초과하는 투자와 같은 특정 분야에 관한 문서화된 정책 뿐 아니라, 전반적인 위험관리에 대한 문서화된 정책을 제공합니다. 가. 신용위험① 신용위험에 대한 노출연결회사는 신용위험을 관리하기 위하여 금융자산의 신용보강을 위한 정책과 절차를마련하여 운영하고 있으며, 회수가 지연되는 금융자산에 대하여는 회수지연 현황 및 회수대책이 보고된 후 지연사유에 따라 적절한 조치를 취하고 있습니다. 또한, 거래상대방의 신용에 따라 필요한 경우 담보 및 기타 신용보강을 요구하고 있습니다. 당기말 및 전기말 현재 연결회사의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분
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당기말 전기말 현금및현금성자산 매출채권및기타채권 (*1) 당기손익-공정가치측정금융자산 장단기금융상품 장단기대여금 장단기보증금 금융보증부채 (*2) 합 계 (*1) 연결회사는 매출채권및기타채권에 대해 대손충당금을 인식하였으며, 이외의 금융자산에 대해서는 채무불이행위험이 없다고 판단하여 기대신용손실을 인식하지 않았습니다. (*2) 금융보증부채로 인한 위험의 최대노출금액은 보증이 청구되면 연결회사가 지급해야 할 최대금액입니다. 나. 유동성위험유동성위험이란 연결회사가 금융부채에 관련된 의무를 충족하는 데 어려움을 겪게 될 위험을 의미합니다. 연결회사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예산과 실제 현금유출액을 지속적으로 분석, 검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 연결회사의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다. 한편, 연결회사는 일시적으로 발생할 수 있는 유동성위험을 관리하기 위하여 금융기관과 대출 및 어음할인 약정을 체결하고 있습니다. ① 당기말 (단위 : 천원) 구 분 장부금액 계약상현금흐름 1년 이내 1 ~ 5년 이내 5년이상 매입채무및기타채무 차입금 사채 리스부채 금융보증부채 (*) 합 계 (*) 금융보증부채의 계약상 현금흐름은 보증이 청구되면 연결회사가 지급해야 할 최대금액입니다. ② 제 40(전)기 (단위 : 천원) 구 분 장부금액 계약상현금흐름 1년 이내 1 ~ 5년 이내 5년이상 매입채무및기타채무 차입금 사채 리스부채 금융보증부채 (*) 합 계 (*) 금융보증부채의 계약상현금흐름은 보증이 청구되면 연결회사가 지급해야 할 최대금액입니다 다. 시장위험시장위험이란 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험을 의미합니다. 시장가격 관리의 목적은 수익은 최적화하는 반면 수용가능한 한계 이내로 시장위험 노출을 관리 및 통제하는 것입니다. ① 환위험연결실체는 외화거래의 비중이 작은 기업이지만 환율변동에 따른 재무적인 리스크를최소화하여 안정적인 영업활동을 영위하고자 제반 환리스크에 대해서 연결실체 자체의 환관리지침 및 거래규정에 따라서 지속적으로 평가 및 관리하고 있습니다.연결실체는 제품 수출 거래 등과 관련하여 주로 USD, JPY, EUR 등의 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 당기말과 전기말 현재 외화에 대한 원화 환율 10% 변동시 환율변동이 법인세비용차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 통 화 당기말 전기말 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD EUR JPY 합 계 ② 이자율위험이자율위험은 미래의 시장이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동금리부 조건의 예금과 차입금에서 발생하고 있습니다. 연결회사는 차입구조 개선, 고정 대 변동이자 차입조건의적정비율 유지, 국내외 금리동향 모니터링 및 대응방안 수립을 통해 이자율변동에 따른 위험을 최소화하고 있습니다. 당기말 현재 이자율이 100bp 변동시 이자율 변동 위험에 노출되어 있는 변동금리부 차입금에서 발생하는 연간 이자비용에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 100bp 상승시 100bp 하락시 이자비용 라. 자본위험관리연결회사의 자본관리는 계속기업으로서의 존속능력을 유지하는 한편, 자본조달비용을 최소화하여 주주이익을 극대화 하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 연결회사의자본구조는 차입금에서 현금및현금성자산 등을 차감한 순부채와 자본으로 구성되며,연결회사의 경영진은 자본구조를 주기적으로 검토하고 있습니다.한편, 당기말과 전기말 현재 자본으로 관리하고 있는 항목은 다음과 같습니다 (단위 : 천원) 구 분 당기말 전기말 차입금 및 사채 현금및현금성자산 순부채 자 본 순부채비율 6. 주요계약 및 연구개발활동 1. 경영상의 주요 계약 등- 연결실체의 경영상의 주요 계약 현황 입니다.가. 자동차 부품 또는 그 부속품거래에 대한 기본계약0. 계약 품목 : 자동차 부품0. 계약
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기간 : 신차종 개발 계약시 만 1년으로 하여 갑, 또는 을이 계약기간 만료 3개월전까지 계약갱신 또는 해약의사를 표시하지 않는 한 동일한 조건으로 그 이후에도 계속되는 것으로 한다.0. 주요계약내용: 자동차부품에 대한 발주, 단가결정, 검수방법, 대금지급, 계약의 해제 등 나. 자동차부품 또는 그 부속품에 대한 품질보증 및 크레임보상 협정0. 계약 품목 : 자동차부품0. 계약 기간 : 기본계약기간과 동일0. 주요계약내용 : 결품으로 인한 손실 보상, 불량품 납품에 대한 손실 보상 크레임의 분류, 보상책임기간다. 보수용(A/S) 자재 공급 계약 0. 계약 품목 : 자동차 부품0. 계약 기간 : 기본계약기간과 동일 0. 주요계약내용 : 판매된 차량의 유지,보수를 위한 자재의 공급, 품질보증 및 크레임 보상, 구형(OEM생산중단) 보수용 자재에 대한 공급 책임기간2. 연구개발활동- 연결실체는 자동차 부품 제조업을 영위하는 회사로서 자동차 경량화에 많은 인력과 비용을 투자하고 있습니다.가. 연구개발활동의 개요 - 당사의 연구개발 담당조직은 선행 설계와 내외장 설계팀,전장시스템설계팀으로 구성되어 있으며, 종속회사중 아이아는 연구개발 1, 2팀으로 나뉘어서 업무를 수행하고 있습니다. 코모스는 기술연구소(개발팀, 설계팀)에서 전담하고 있습니다. 나. 연구개발비용0. 당사 연구개발 비용 (단위 : 백만원) 과 목 제41기 제40기 제39기 비고 인 건 비 경상시험 연구비 기 타 연구개발비용 계 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 0. 주요 종속회사의 연구개발 비용- 아이아(주) (단위 : 백만원) 과 목 2024년 2023년 2022년 비고 회계처리 제조경비 연구개발비/매출액(연구개발비 ÷당기매출액x100) - (주)코모스 (단위 : 백만원) 과 목 2024년 2023년 2022년 비고 회계처리 노무비 경상연구개발비 연구개발비/매출액(연구개발비 ÷당기매출액x100 다 .연구개발 실적 사업부문 회사명 연 도 주요 연구 과제명 기대효과 자동차부품 에코플라스틱(주) 2010년 회전형 컵홀더 개발 신제품 개발 2011년 자동차용 라디에이터 그릴의 제조 방법 공정 개발 핸드폰 거치대 및 이를 포함하는 자동차 신제품 개발 2012년 선행기술 선행기술 2013년 선행기술 2014년 사출 B/Beam 선행기술 플라스틱 T/Gate PNL 선행기술 2015년 플라스틱 리어 쿼터글라스 선행기술 원형 로고 레이더 투과 커버 선행기술 2016년 선행기술 Stay 일체형 사출 B/Beam 선행기술 2017년 Full 플라스틱 T/Gate PNL 선행기술 R-RIM 플라스틱 F/PNL 선행기술 2018년 경제형 플라스틱 T/Gate PNL 선행기술 선행기술 2019년 플라스틱 T/Gate PNL용 다 차종 ES 성능 평가 가능 신규 설비 독자 개발 선행기술 플라스틱 T/Gate PNL 강성 해석 기술 자립화 선행기술 2020년 원가절감형 초박막 크롬 증착 레이더 투과 커버 선행 개발 선행기술 Clear 도장 MIC 플라스틱 T/Gate PNL 선행 개발 선행기술 다층 소재 열성형 플라스틱 Hood PNL 개발 선행기술 사이드 아우터 무빙 부품 SMC Reinforce. 선행 개발 선행기술 라이팅 구현 외장 플라스틱 부품 선행 개발 (R/Grille, C-Pillar) 선행기술 2021년 열가소성 허니콤 샌드위치 복합재 Roof PNL 개발 선행기술 미래 자율주행차 승객을 위한 무빙 복합 다기능 콘솔 개발 선행기술 아키텍처 신뢰성 확보 위한 콘솔 메커니즘 개발 선행기술 2022년 상품성 향상을 위한 고내열 B/PNL 몰딩 개발 선행기술 스마트 LED 조명 루프랙 양산성 확보 선행 개발 선행기술 디지털 락, 전동 트레이 구조 개발 선행기술 2023년 무드램프 (스마트LED) 시스템 개발 (ISELED 적용 시나리오 개발) 선행기술 투명 센서 커버의 제상 성능을 위한 미세 열선 기술 개발 선행기술 초경질 하드코팅 적용 플라스틱 리어 글라스 선행 개발 선행기술 대면적 발열 적용한 플라스틱 리어
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글라스 선행 개발 선행기술 전동식 싱킹 컵 홀더 메커니즘 개발 선행기술 외장 부품 가변 칼라 변환 기술선행 개발 선행기술 재활용 플라스틱 적용 목표 달성을 위한 소재 검증 선행기술 2024년 메커니즘 콘솔 레일 개발 (MEa) 선행기술 콘솔 전동 암레스트 메커니즘 개발 선행기술 무드램프 적용 자유 단면 라이트 가이드 신기술 개발 선행기술 자가 복원층 적용 ADAS 센서 커버 기술 개발 선행기술 근적외선 투과 라이다 메탈릭 커버 소재 기술 개발 선행기술 자가복원(PU) LiDAR 투과 커버 선행 개발 선행기술 라이다_루프 통합을 위한 근적외선 투과용 커버 개발 선행기술 아이아(주) 2010년 선행기술 2010년 선행기술 2010년 선행기술 2011년 선행기술 2011년 전자식 능동 엔진 마운트 선행기술 2012년 전자식 능동 엔진 마운트 선행기술 2012년 MRF 엔진 마운트 선행기술 2012년 바디웨더스트립 CLOTH 코팅 양산적용 2012년 바디웨더스트립 TPO 성형 양산적용 2012년 크렘쉘 테일게이트 웨더스트립 선행기술 2013년 ALL 플라스틱 테일게이트 웨더스트립 선행기술 2023년 저마찰 플라스틱 스테빌라이저바 부시 선행기술 2023년 커스터마이징 부품확대 선행기술 2023년 전동식 사이드 스텝 선행기술 2023년 베터리케이스 로어커버 선행기술 2023년 PBV 양문형 도어 APS 일체성형 웨더스트립 선행기술 2023년 HVAC case 선행기술 2023년 선행기술 2023년 친환경 백빔 공동개발 선행기술 2023년 대형 라이팅 그릴 선행기술 (주)코모스 2010년 플라스틱 스티어링 휠 선행기술 2011년 TPE 발포사출 스티어링 휠 선행기술 2011년 PTC 발열 스티어링 휠 선행기술 2012년 듀얼패턴 면발광 선행기술 2012년 리얼우드 필름 선행기술 2013년 스마트 그립 스티어링 휠 선행기술 2014년 스티어링 휠 가죽전면본딩 공법 선행기술 2015년 ornament 적용 스티어링휠 선행기술 2015년 내장부품 고급감 패턴 개발 선행기술 2016년 알로이휠용 플라스틱 공명기 선행기술 2017년 발열 PU 스티어링 휠 선행기술 2017년 로어커버 일체형 스티어링휠 선행기술 2018년 CES 스티어링 휠 패드 시스템 개발 선행기술 2019년 HOD 스티어링 휠 선행기술 2019년 파지감지 스티어링 휠 선행기술 2019년 접이식 스티어링 휠 선행기술 2019년 고효율 발열체 스티어링 휠 선행기술 2020년 감성 조명 스티어링 휠 선행기술 2020년 파지감지 스티어링 휠 GEN2 선행기술 2020년 접이식 스티어링 휠 GEN2 선행기술 2021년 콘솔 회전식 컵홀더 선행기술 2021년 스티어링 휠 댐퍼 선행기술 2021년 감성 조명 스티어링 휠 GEN2 선행기술 2021년 접이식 스티어링 휠 GEN3 선행기술 2021년 통풍 구조 스티어링 휠 선행기술 2022년 요크 스티어링 휠 선행기술 2022년 전기차 프론트 트렁크 선행기술 2022년 스티어링 휠 저전력 발열체 선행기술 2022년 전자섬유를 활용한 생체인식 및 히든라이팅 스티어링 휠 선행기술 2022년 통풍 구조 스티어링 휠 GEN2 선행기술 2022년 쿨링 기능 스티어링 휠 선행기술 7. 기타 참고사항 1. 지적 재산권 보유 현황 사업 부문 회사명 발명의 명칭 등록일자 근거 법령 비고 자 동 차 부 품 에 코 플 라 스 틱 (주) 차량의 컵 홀더 특허법 Cup Hold 사출 성형 장치 및 사출 성형 방법 특허법 자동차의 콘솔용 폴딩개폐장치 특허법 Console류 자동차용 라디에이터 그릴의 제조 방법 특허법 핸드폰 거치대 및 이를 포함하는 자동차 특허법 내장 Trim류 (핸드폰 거치대) 차량의 전동식 컵 홀더 특허법 차량용 사이드 실 몰딩 특허법 휠커버용 폴리아미드 수지 조성물 특허법 차량용 콘솔 암레스트 특허법 Console류 자동차용 범퍼 백 빔 제조 방법 특허법 Back Beam 열경화성 복합소재를 이용한 자동차 테일게이트 제조방법 특허법 TAILGATE 후석 승객용 테이블장치 특허법 하이그로시용 원코트 상도 도료 조성물 및 그의 도장 방법
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특허법 파스너(FASTNER) 특허법 파스너(FASTNER) 특허법 특허법 미국등록 특허법 미국등록 차량용 재떨이 특허법 차량용 재떨이 특허법 차량용 사출 범퍼 시스템 특허법 Back Beam 폴리올레핀계 수지 조정물 특허법 Back Beam 차량용 클립 특허법 차량용 트레이 장치 특허법 Console 특허법 Console 중국등록 특허법 미국등록 클립을 이용한 내장재 결합 구조 특허법 차량용 테일게이트 검사구 특허법 TAILGATE 차량의 클립 보스 특허법 차량용 루프랙 조립체 특허법 Roof Rack CFRP 루프용 루프랙 록킹 장치 특허법 Roof Rack 마운팅 유닛 특허법 자동차의 암레스트 힌지 특허법 Console 차량용 레이더 투과 커버의 제조 방법 특허법 테이블 가변형 콘솔 장치 특허법 Console 자동차의 플로어 콘솔 장착 구조 특허법 Console 차량용 루프랙의 마운팅 구조 특허법 Roof Rack 센서 홀더 특허법 차량용 컵홀더 장치 특허법 Console 차량용 범퍼 어셈블리 조립 구조 특허법 Bumper 특허법 Console 미국등록 건식 도금 방법 특허법 차량용 테일게이트의 강성 평가장치 특허법 TAILGATE 자동차의 범퍼 마운팅 구조 특허법 Bumper 후석 승객용 다이얼 잠금장치 적용 트레이 특허법 차량용 컵홀더의 오일댐퍼 조립구조 특허법 차량용 컵홀더의 백커버 결합구조 특허법 특허법 중국등록 테이블 가변형 콘솔 장치 특허법 Console 미국등록 차량용 범퍼 체결부재 특허법 Bumper 차량용 후드 검사장치 특허법 자동차용 콘솔 박스 (디자인) 특허법 Console 암레스트 힌지 구조 특허법 Console 차량의 루프랙 체결장치 특허법 Roof Rack 토잉 후크 캡 특허법 Bumper 머드가드 장착 구조 특허법 특허법 Console 독일등록 차량용 범퍼 특허법 Bumper 차량의 콘솔에 장착되는 암레스트 어셈블리 특허법 Console 차량용 가습기 특허법 Console 차량용 암레스트 특허법 Console 차량용 암레스트 특허법 Console 차량용 암레스트 특허법 Console 차량용 에어벤트 특허법 Console 차량용 에어벤트 특허법 Console 차량용 트레이 특허법 Console 후석 승객용 테이블장치 특허법 루프랙 특허법 Roof Rack 차량용 트레이 특허법 Console 차량용 에어벤트 특허법 Console 에어벤트의 윙 노브 장치의 조립 방법 특허법 Console 차량용 트레이 특허법 Console 차량용 콘솔 어셈블리 특허법 Console 차량용 로봇청소기의 제어방법 특허법 차량용 무빙 콘솔 특허법 Console 차량용 무빙 콘솔의 제어방법 특허법 Console 차량용 무빙 콘솔 특허법 Console 차량용 무빙 콘솔 특허법 Console 차량용 트레이 특허법 Console 차량용 에어벤트의 댐퍼 특허법 Console 차량용 콘솔 장치 특허법 Console 차량용 트레이 특허법 Console 에어벤트의 윙 노브 장치 특허법 Console 차량용 에어벤트의 댐퍼 특허법 차량용 테일게이트의 인너판넬구조 특허법 차량용 바닥구조물 및 그 조립방법 특허법 기타 레이저 가공방법 특허법 Bumper 암레스트 받침장치가 구비된 자동차용 무빙 콘솔박스 특허법 Console 차량용 콘솔 어셈블리 특허법 Console 자동차용 무빙 플로어 장치 특허법 Console 차량용 에어벤트 (Air Vent for Vehicle) 특허법 Console 미국등록 차량용 에어벤트의 댐퍼 특허법 Console 인도등록 자동차용 무빙 콘솔박스 특허법 Console 자동차의 전동식 슬라이딩 콘솔 특허법 Console 멀티 스토리지를 포함하는 콘솔 특허법 Console 미국등록 차량용 테일게이트의 아우터판넬 특허법 TAILGATE 아 이 아 (주) 전자식 능동 엔진 마운트 특허법 (방진)엔진마운트 전자식 능동 엔진 마운트 장치 특허법 (방진)엔진마운트 차량용 롤로드 특허법 (방진)롤로드 차량용 크래쉬 박스 특허법 (플라스틱)범퍼 차량용 부시장치 특허법 (방진)부시 자동차 스티어링 휠 댐퍼용 완충재
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특허법 (방진)댐퍼 성형성이 우수한 고내열성 복합소재 및 이의 제조방법 특허법 (플라스틱)범퍼 비정형 보강재 인서트 사출성형 장치 특허법 (플라스틱)범퍼 자동차용 웨더스트립 특허법 (압출)웨더스트립 자동차용 웨더스트립 특허법 (압출)웨더스트립 차량용 스티어링 휠 모듈댐퍼 특허법 (방진)댐퍼 차량용 댐퍼 시험장치 특허법 (방진)댐퍼 자동차용 사이드 웨더스트립 특허법 (압출)웨더스트립 차량 웨더스트립용 조성물 및 이를 이용하여 제조된 차량 웨더스트립 특허법 (압출)웨더스트립 차량 또는 기계장치의 안티롤 바 마운팅용 베어링형 부시 특허법 (방진)부시 자동차용 범퍼빔(TOW 구조 백빔) 특허법 (플라스틱)범퍼 고강성 엔진 마운트용 고무 조성물 특허법 (방진)엔진마운트 직사출 일체형 스티어링 휠 댐퍼 및 그 제조방법 특허법 (방진)댐퍼 (주) 코모스 자동차용 컵 홀더 특허법 콘솔 차량 스티어링 휠용 볼트 홀더 일체형 로어 커버 특허법 스티어링 휠 래치 플레이트 및 이를 이용한 차량용 스티어링 휠 특허법 스티어링 휠 래치 플레이트 및 이를 이용한 차량용 스티어링 휠 특허법 스티어링 휠 운전석 에어백 모듈용 혼 플레이트 특허법 스티어링 휠 가죽 끼움 방식 스티어링 휠 특허법 스티어링 휠 발열스티어링 휠과 발열 스티어링휠의 제조방법 및 히팅방법 특허법 스티어링 휠 자동차의 운전자 행동 감지용 스티어링 장치 특허법 스티어링 휠 이중사출용 발열 구조를 갖는 스티어링 휠 특허법 스티어링 휠 발열 스티어링 휠 특허법 스티어링 휠 가변식 스티어링 휠 시스템 및 이의 작동방법 특허법 스티어링 휠 통풍스티어링 휠 특허법 스티어링 휠 수동운전 감지 장치 특허법 스티어링 휠 스티어링 휠 성형장치 및 방법 특허법 스티어링 휠 암레스트용 힌지장치 특허법 스티어링 휠 가변식 스티어링 휠 및 이의 작동방법 특허법 스티어링 휠 운전자 파지감지 스티어링 휠 특허법 스티어링 휠 운전자 파지감지 스티어링 휠 특허법 스티어링 휠 운전자 파지감지 패드의 제조방법 특허법 스티어링 휠 접이식 스티어링 휠 특허법 스티어링 휠 접이식 스티어링 휠 특허법 스티어링 휠 스티어링 휠 특허법 스티어링 휠 차량용 회전식 컵 홀더 특허법 콘솔 스티어링 휠 성형장치 및 방법 특허법 스티어링 휠 스티어링 휠 성형장치 및 방법 특허법 스티어링 휠 냉각 기능이 구비된 스티어링 휠 특허법 스티어링 휠 스티어링 휠용 패드 부착 지그 및 이를 이용한 패드 부착 방법 특허법 스티어링 휠 차량 프렁크용 힌지장치 특허법 프렁크(프론트 트렁크) 차량 프렁크용 힌지장치 특허법 프렁크(프론트 트렁크) 자동차용 엠블럼의 제조방법 및 이를 이용한 자동차용 엠블럼 특허법 프렁크(프론트 트렁크) [미국] Stitchless steering wheel fitted with leather (가죽으로 피팅된 꿰맬 수 없는 스티어링 휠) 특허법 스티어링 휠 2. 산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성 (1) 자동차 산업의 특성 현재 자동차 시장 전망은 한국자동차산업협회에서 기고한 2024년 자동차산업 평가 및 2025년 전망에 의하면, 다음과 같습니다. 2024년 전체 자동차산업은 경기침체에 따른 소비심리 위축으로 내수는 부진을 보였으며, 북미시장으로의 국산차 판매 호조로 수출은 증가하였습니다. 내수는 경기부진 지속, 고금리, 높은 가계부채 등에 따른 소비심리 위축과 전기차 판매 부진 등으로 전년대비 6.3% 감소한 164만대가 판매 된 것으로 예상됩니다. 수출은 유럽지역 감소에도 불구, 최대 수출시장인 북미시장으로의 견조한 수요 지속, 국산 SUV, HEV 차량의 글로벌 수요 확대 등으로 전년대비 0.7% 증가한 279만대 수준 예상되며, 2016년 이후 최고 실적(물량) 달성 추정됩니다. 한국자동차산업협회는 올해 “2024년은 작년에 이어 생산 400만대 돌파, 완성차 수출액은 약 710억불로 역대 최대 실적 달성” 했다며, “전기차 수요 둔화에도 불구, 하이브리드, SUV 등 고가 차량 수출 확대 등으로 전년대비 0.2% 증가한 약 710억불로 역대 최고 수출 실적(금액)을 달성할 것”으로
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추정하였습니다. 생산은 내수부진과 상반기 현대자동차,기아 일부 공장 생산시설 조정에 따른 가동중단과 하반기 자동차업체들의 생산 차질 등으로 전년대비 2.7% 감소한 413만대 예상됩니다. 2025년은 전년도 기저에 의한 반등으로 내수는 소폭 증가할 전망이나, 수출은 코로나19 이후 4년 연속 증가 이후 처음으로 감소 전환 예상, 이에 따라 생산도 전년대비 부진할 전망으로 예상하였습니다. 내수는 166만대(+1.3%), 수출은 270만대(-3.1%) 예상하였으며, 생산은 407만대(-1.4%)로 예상하였습니다. - 2025년 자동차 시장 전망은 한국자동차산업협동조합에서 홈페이지를 통해 발표하는 2024년 자동차산업 전망 보고서에 의하면 아래와 같습니다. (단위:만 대) 구분 2024년 2025년 증감률(%) 내 수 수 출 생 산 (2) 자동차 부품산업 현황 1) 산업의 특성 자동차 부품산업은 전방산업인 완성차 제조산업의 경쟁력을 좌우하는 중요한 산업으로, 완성차 제조업과 더불어 후방산업인 소재, 전기, 전자, 비철금속, 철강산업 등에 큰 영향을 미치는 산업입니다. 자동차 부품 수출액은 완성차 수출액과 별도로 산정하더라도 국내 전체 수출에서 매우 큰 비중을 차지하고 있습니다.자동차 부품 또한 대부분이 완성차 업체에 주문자 상표 부착 생산 방식(OEM)으로 공급되고 일부 직수출과 애프터서비스 및 보증수리용으로 판매되고 있습니다. 따라서 자동차 부품 산업은 자동차 산업에 의하여 직접적으로 영향을 받고 있습니다.자동차 부품업계는 전 세계 자동차 완성차업계에 일고 있는 '플랫폼 통합'과 '부품 공용화' 전략에 맞추기 위해 대형 부품전문사의 출현을 예고 하고 있으며, 해외 선진업체들과의 생존 경쟁에서 승리하기 위해선, 통합(인수 또는 합병)과 전략적 제휴 등을 통해'규모의 경제'를 실현함과 동시에 경영권을 방호해 가야 하고, 선택과 집중을 통한 '전문화'로 내실을 다져가면서 원천기술 및 독자적인 기술개발능력의 확보가 요구되고 있습니다. 또한 자동차부품산업은 OEM부문에 대한 높은 의존도로 인해 국내 완성차 생산 수준에 따라 실적이 결정되는 모습을 보여 왔습니다. 2) 산업의 성장성 자동차 부품산업의 경우, 정부의 산업 정책과 업계의 끊임없는 노력으로 자동차 산업과 동반 성장 해왔습니다. 내수 시장 뿐만 아니라, 수출 시장 역시 꾸준히 점유율을 확대 성장 해왔습니다. 2000년대 이후 글로벌 완성차 및 부품업체에 대한 직수출 확대와 국내 완성차산업의 해외 생산확대에 따른 CKD방식의 수출 확대로 수출 비중이 급속히 확대되는 반면, 상대적으로 OEM 매출 비중은 축소되고 있습니다. 이와 관련하여 자동차 부품 산업 성장요소를 보면 국내 완성차생산 증가 요인으로는 완성차업체의 부품 외주 비율 확대, 고부가가치 차종 판매 비중 확대 및 대당 판매 단가 상승, 편의사양 고급화로 부품 단가는 상승중이며, 부정적인 요인으로는 완성차 해외 생산 확대등으로 국내 생산 증가율 둔화 예상, 중국 등 수입 부품의 국내 시장 잠식 가능성, 국내 업체의 해외법인 생산분의 역수입으로 인한 경쟁 심화 가능성을 들 수 있습니다. 우리나라 자동차 부품업계는 한국자동차산업협동조합 홈페이지에 따르면 2023년말 현재 자동차회사와 직접 거래하고 있는 1차 협력업체수는 전년대비 2.2% 감소한 691개사이며, 이중 대기업이 299개(43.3%), 중소기업 392개(56.7%)사이며, 자동차부품산업계 매출액은 전년대비 21% 증가한 107조 9,803억원으로 OEM 76조 6,016원(70.9%), 보수용 5조 3,621억원(5.0%), 수출 26조 166억원 (24.1%) 입니다. (3) 경기 변동 및 계절성 자동차 부품수요는 경기 변동과 높은 연관관계를 보이고 있습니다. 판매 시장이 성숙기에 도달하면, 더욱 명확한 관계를 보입니다. 자동차는 경기변동에 민감한 내구재로, 경기 침체기에 다른 소비재 보다 민감하게 감소하는 특성이 나타납니다. 한국은행이 발표한 최근 글로벌 경제 여건 변화 및 2025 경제전망(24.12.23)에 따르면, 2024년은 세계경제는 고강도
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통화 긴축우려에도, 견고한 소비, 노동시장 등으로 당초 예상보다 개선되는 경향(3.2%, IMF)을 보일 것입니다. 지정학적 긴장과, 높은 금리 수준에도 불구하고 시장 변동성 지표는 안정적이며, 인플레이션이 둔화되며, 노동시장도 수급여건이 개선 되고 있다고 언급하였습니다. 2025년은 주요국의 양호한 수요지속, 디스인플레, 통화정책 완화등이 성장을 지지하여, 세계경제가 3.0% 성장을 할 것으로 전망하였습니다. 다만 정책 불확실성으로 하방위험이 가중될 소지가 있다는 점을 지적하였습니다. 한국경제연구원이 발표한 KDI 경제전망(25.02.11)에 의하면, 우리 경제는 내수 부진이 완화 되겠으나 수출증가세가 둔화 되면서 2024년(2.0%)보다 낮은 1.6% 증가할 전망을 제시하였습니다. 소비자 물가는 낮은 수요 압력이 지속되면서 전년(2.3%)보다 낮은 1.6%의 상승률을 전망 했습니다. 경상수지는 수출과 내수 변동의 상쇄효과로 전년(990억 달러)에 이어 900억 달러 내외의 대규모 흑자를 예상하였습니다. 한국 자동차 산업협동조합의 수출 전망에 따르면, 2025년 수출은 전년대비 소폭 감소한 228억 달러로 전망 하였습니다. 전동화모델 판매 감소에도 하이브리드 및 SUV차량이 완충 역할을 할것으로 예상 하였고, 보호무역주의 심화하는 경향이 있으나, 주요국의 중국산 EV 및 부품관련 규제 강화는 우리 기업에 기회로 작용한다고 언급하였습니다. 나. 국내외 시장여건(시장의 안정성, 경쟁상황, 시장점유율 추이) (1) 자동차 부품 시장의 안정성 - 국내 자동차 부품 시장은 크게 제조용 OEM 부품부문과 A/S용 부품부문으로 구분할 수 있습니다. OEM 부품 부문은 완성차 업체에 자동차 부품을 공급하는 것으로 신차 개발시 업체가 정해져 있으며 당사는 국내 최대 고객인 현대,기아 자동차에 부품을 납품하고 있습니다. A/S용 부품 시장은 자동차 운행대수, 평균 차량연령, 부품 내구성, 교통사고 건수 등의 요인에 의해 발생됩니다. 이 중 자동차 운행대수는 매출증가에 가장 큰 영향을 미치는 요인이며, 당사의 주 고객인 현대·기아자동차의 전세계 수출 및 현지 생산 증가와 지역별 판매 확대에 힘입어 지속적으로 증가하는 추세입니다 . 국토부 따르면 국내 자동차 보유대수 및 증가율은 2024년 전체 보유대수는 2,630만대로 전년대비 1.3% 증가 하였습니다. 이에 따라 A/S용 부품시장도 안정적인 성장세를 유지하고 있으며, 이러한 성장세는 향후에도 지속될 것으로 전망됩니다. (2) 경쟁상황 - 당사의 주력 제품인 Plastic Bumper의 주요 경쟁업체는 LX하우시스, 아이아, 프라코, 기아자동차(IN-LINE), BMI 가 있습니다. 완성차업체별로 종속화된 납품구조를갖고 있으며 완성차 업체당 경쟁입찰을 실시하고 있으며, 당사는 현대,기아자동차를 주고객으로 하고 있습니다. - 아울러 당사의 종속회사인 아이아는 기아자동차를 주고객으로 하고 있으며, 점진적으로 현대자동차 비중을 늘려가는 추세 입니다. 생산 제품은 자동차 부품중 고무류와 플라스틱류로 고무제품은 생산 방식에 의해 방진과 압출로 구분할수 있으며, 경쟁업체들은 Mounts등과 같은 방진 제품에 파브코, 대흥R 있으며, Body Seal등과 같은 압출제품은 화승R, DRB동일, 유일고무가 있습니다. 플라스틱 제품에 대한 주요 경쟁업체는 LX하우시스, 프라코, 기아자동차, 현대모비스등이 있습니다. - 또 다른 종속회사인 코모스의 주력 생산품은 스티어링 휠(Steering Wheel) , 콘솔 (Console), 휠커버(Wheel Cover)를 주력으로 생산하고 있으며 현대, 기아자동차를 주력으로 하고 있습니다. 스티어링 휠은 대유신소재, 엘지하우시스, 타카타외 (현지업체), 콘솔 경쟁업체로는 재영웰릭스, 동국실업, 신기가 있으며, 휠커버 경쟁업체는 금문산업, 나전이 있습니다. (3) 시장 점유율 추이 - 당사 주요 고객인 현대자동차의 Plastic Bumper에 대한 공급업체의 점유율은 아래와 같습니다. 업 체 명 2021년 2022년 2023년 2024년 비고 에코플라스틱
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LX하우시스 기타 계 주) 산출근거 - 생산수량 : 한국자동차산업협회에서 매월 홈페이지를 통해 발표하는 자동차통계월보 (2024년 12월) 게시한 내용중 2024년 12월 누적 업체별 모델별 생산수량 중 현대자동차 생산 수량 (승용+SUV+버스+트럭)중 Plastic Bumper Car 생산수량 - 점유율 : 상기 현대자동차 생산차종 중 당사 생산차종의 Bumper 점유율 - 당사 주요 Bumper 생산차종 : 팰리세이드, 산타페, 투싼, 제네시스, 베뉴, 넥쏘, 아반떼, i30, i40, 아이오닉5 외 - 주요 종속회사의 시장점유율은 아래와 같습니다. 0. 아이아(주) 부문 제품종류 아이아 평화 산업 대흥 R 화승 R 동일 고무 유일 고무 에코 플라스틱 한화첨단소재 프라코 LX 하우시스 현대 모비스 기타 계 자동차 부품 고무 방진부문 압출부문 플라스틱 주) 산출근거 : 2024년 각 사별 매출현황 기준 (종속회사 자체 산출) - 생산수량은 현대+기아자동차 생산기준 - 플라스틱 : Bumper, Back Beam , Skid Plate, Side Sill 생산기준 0. (주)코모스 업체 부문 제품종류 K OMOS 대유신소재 타카타외 (현지업체) 에코플라스틱 대주정공 동국실업 나전 신기 기타 계 ㈜KOMOS 자동차 부품 스티어링 휠(Steering Wheel) 주) 산출근거 : 2024년 각 사별 매출현황 기준 (종속회사 자체 산출) - 생산수량은 현대+기아자동차 생산 기준 다. 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점 (1) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 - 현재 우리나라는 자동차의 부품 공급 체제가 완비된 상태이며, 이러한 부품체제가 완성차의 경쟁력을 뒷받침하고 있습니다. 일반적으로 자동차부품의 경쟁력은 생산경쟁력, 신제품 개발경쟁력으로 분류되며, 자동차부품산업은 생산재로서 성격이 강하며, 생산경쟁력 중에서도 Cost와 품질, 납기가 중요합니다. 또한, 신제품개발 경쟁력은 설계기술과 개발기간이 경쟁요소입니다. 최근 자동차부품시장은 경쟁발주시스템을 실시하고 있으며 이는 국내업체에만 한정하는 것이 아니라 세계 어디서나 품질과 가격 조건만 맞는다면 누구나 조달이 가능하다는 것을 의미하고 있으며, 실제 선진 부품업체들이 한국시장에 본격 진입하고 있습니다. 아울러 2000년대 초반 이후 유가가 급등하면서 재개된 자동차 연비전쟁은 최근 유가안정세에도 불구하고 배기가스로 인한 지구온난화와 자원 고갈 등으로 2015년전후 각국의 환경, 연비규제 강화 속도가 2배이상의 연비 개선을 요구함에 따라 더욱 가속화될 전망입니다. 과거 연비개선에도 불구하고 안전과 편의사양 증가로 평균차량 무게는 연간 15kg씩 증가 해 왔습니다. 이에 자동차 연비 개선을 위한 현실적인 대안은 차량경량화 기술이며, 자동차 중량을10kg 경량화 하였을 때 연비 2.8% 향상, CO2 4.5% 감소, NOx 8.8%(질소산화물) 감소 효과를 가져 올 뿐만 아니라 가속, 조향성능, 제동거리 감소, 내구성 강화 등의다양한 효과를 보입니다. 이처럼 자동차 산업 패러다임 전환으로 글로벌 완성차 업체들은 Hybrid Car, 연료전지차, 수소차, 전기차 등 다양한 종류의 경량화 기술이 적용된 그린카(Green Car) 개발에 수많은 연구개발과 투자를 하고 있습니다. 즉, 그린카를 생산하고 선점하는 자동차와 부품만이 향후 자동차 미래 시장에서 살아남을 수 있을 것으로 판단하고 있습니다. (2) 회사의 경쟁상의 강점과 단점 - 에코플라스틱(주)는 1984년 창립이래 40년이상의 축적된 자동차 플라스틱 부품 제조, 생산 기술을 바탕으로 엔지니어링 능력 제고, 공장 자동화 및 품질경영시스템 ISO/TS16949의 품질 개선 SYSTEM의 도입에 의한 생산성 향상, 경량 설계에 대한 지속적인 기술 개발등의 노력을 기울이고 있으며, 39대의 성형 사출기를 보유하여 국내최대의 생산량을 자랑하는 성형 사출공장과 단일 공장으로서는 최대의 시설을 자랑하는 전자동 도장 공장(Painting)을 운영하고 있습니다. 특히 4공장은 2016년에 120억원을 들여
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새로이 준공한 공장으로서 향후 회사의 미래 성장 동력인 차량경량화를 위하여 설립하였습니다. 당사는 차량소재 친환경을 위한 선도 업체로 연구개발을 하였으며 그에 대한 결실로 르노자동차 신차종을 수주하였으며, 친환경 소재를 사용한 제품개발을 진행하고 있습니다. 현대자동차의 수소자동차인 넥쏘에 Plastic Bumper 뿐만 아니라 Plastic Fender Panel 제품을 납품하고 있습니다. 또한 남부권에 집중되어 있는 영업구조를 탈피하고 중부권 시장 확대를 위하여 충남 아산에 성형사출기 13대를 갖춘 아산공장을 운영하고 있으며, 경남 양산과 전라도 광주에도 조립공장을 운영하고 있습니다. 현대자동차 북미 전기차공장 범퍼 동반진출사로 선정되어 24년 하반기 가동중에 있습니다. 이를 통하여 국내 부품사업과 더불어 고객사(현대차)와의 해외 장기 공급계약을 통한 매출 및 수익성 증대를 전망하고 있습니다. - 당사의 종속회사인 아이아는 1988년 고객의 안전과 안락함을 추구하는 자동차부품 전문회사로 설립되어 방진부품, WEATHER STRIP, HOSE 등 고무 제품 및 범퍼, 사이드실, 가니쉬 등 플라스틱 제품을 개발, 생산해 왔습니다. TS-16949 및 ISO-14001 인증을 획득하고 세계적인 기업과 기술제휴 및 전략적 사업제휴를 통한 신기술 습득과 신제품 개발에 박차를 가하여 이제 국내 자동차 업체뿐 아니라 세계자동차 산업 발전에 기여하는 기업으로 발전을 거듭하고 있습니다. 앞서가는 기술과 우수한 품질을 바탕으로 고객만족 실현은 물론 고객의 안전과 안락함을 통한 행복한 삶을 위해끊임없는 노력을 기울이고 완벽한 제품 생산에 최선을 다하는 글로벌 자동차 부품 기업으로 성장 발전해 나가겠습니다. - 당사의 종속회사인 코모스는 자동차의 핵심부품인 STEERING WHEEL(핸들)과 자동차 내/외장부품을 생산하는 자동차부품 전문업체로서, 1967년 창업이래 40여년의세월을 오직 자동차부품 외길로 달려오며 대한민국의 자동차산업과 함께 해왔습니다. 지난 20세기에는 "기술력과 품질"에 회사의 역량을 집중함으로서 안전/성능/품질을 최우성능로 고객만족을 실현해 왔으며, 이제는 그동안의 축적된 기술과 품질을 기본으로 친환경/신기술/경량화를 목표로 KOMOS 임직원은 미래를 향한 인재육성과 신기술/신소재 개발에 끊임없는 R 투자를 지속하고 있습니다. 또한, 글로벌시대를 선도하는 기업으로 거듭나기 위하여 2006년 인도공장 설립을 필두로 미국, 체코법인을 설립하였으며, "미래는 꿈꾸는자의 것"이라는 말을 가슴에 담고, 오늘하루도 보다 나은 미래의 "인간", "품질", "고객"을 위하여 뛰겠습니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 전망한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 당사의 견해를 반영한 것입니다.동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경으로 인한 요인이 포함되어 있으며, 이에한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무가 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 당사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 당사가당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 당사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음에 유의하시기 바랍니다. 2. 개요당사와 당사의 종속회사(아이아, 코모스)는 완성차의 제조공정에 부품을 공급하는 자동차 부품 사업을 동일하게 영위하고 있습니다. 당사와 당사의 주요 고객은 현대자동차와 기아자동차에 납품을 하고있습니다.- 당사 및 종속회사의 사업부문을 요약하면 아래와 같습니다. 사업부문 회사명 제품종류 주요재화 및 용역 구체적 용도 주요고객 자동차부품 에코플라스틱(주) 플라스틱류 차량 충돌시 충격 흡수를 위한 부품 현대자동차, 기아,현대모비스 운전석과 조수석 사이에 설치된 제품으로 박스모양의 수납공간 기타(소물TRIM류) 자동차 외.내관에 원가절감 및 내구성 유지를 위해 생산판매 되는 TRIM류 아이아(주) 플라스틱류 차량 충돌시 충격 흡수를 위한 부품 고무류 마운트(Mounts) 엔진/미션을 지지 공전 및 운전시 소음,진동, 충격을 완화 승차감 및 주행 안전성을 높임 웨더스트립(WEATHER STRIP) BODY에 조립되어 DOOR 개폐시 완충작용 및 외부공기, 먼지, 소음, 수분을 차단 (주)코모스 핸들류 스티어링 휠(Steering Wheel) 차의 바퀴를 좌우로 움직여 진행방향을 바꾸는데 쓰는 원형의 조향장치 플라스틱류 운전석과 조수석 사이에 설치된제품으로 박스모양의 수납공간 Wheel의 외관을 덮어 타이어의 냉각효과 및 Wheel의 부식을 방지하는 외장부품 플라스틱류 차량 충돌시 충격 흡수를 위한 부품 KaGAHMGMA 운전석과 조수석 사이에 설치된 제품으로 박스모양의 수납공간 기타(소물TRIM류) 자동차 외.내관에 원가절감 및 내구성 유지를 위해 생산판매 되는 TRIM류 현재 자동차 시장 전망은 한국자동차산업협회에서 기고한 2024년 자동차산업 평가 및 2025년 전망에 의하면, 다음과 같습니다. 2024년 전체 자동차산업은 경기침체에 따른 소비심리 위축으로 내수는 부진을 보였으며, 북미시장으로의 국산차 판매 호조로 수출은 증가하였습니다. 내수는 경기부진 지속, 고금리, 높은 가계부채 등에 따른 소비심리 위축과 전기차 판매 부진 등으로 전년대비 6.3% 감소한 164만대가 판매 된 것으로 예상됩니다. 수출은 유럽지역 감소에도 불구, 최대 수출시장인 북미시장으로의 견조한 수요 지속, 국산 SUV, HEV 차량의 글로벌 수요 확대 등으로 전년대비 0.7% 증가한 279만대 수준 예상되며, 2016년 이후 최고 실적(물량) 달성 추정됩니다. 한국자동차산업협회는 올해 “2024년은 작년에 이어 생산 400만대 돌파, 완성차 수출액은 약 710억불로 역대 최대 실적 달성” 했다며, “전기차 수요 둔화에도 불구, 하이브리드, SUV 등 고가 차량 수출 확대 등으로 전년대비 0.2% 증가한 약 710억불로 역대 최고 수출 실적(금액)을 달성할 것”으로 추정하였습니다. 생산은 내수부진과 상반기 현대자동차,기아 일부 공장 생산시설 조정에 따른
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가동중단과 하반기 자동차업체들의 생산 차질 등으로 전년대비 2.7% 감소한 413만대 예상됩니다. 2025년은 전년도 기저에 의한 반등으로 내수는 소폭 증가할 전망이나, 수출은 코로나19 이후 4년 연속 증가 이후 처음으로 감소 전환 예상, 이에 따라 생산도 전년대비 부진할 전망으로 예상하였습니다. 내수는 166만대(+1.3%), 수출은 270만대(-3.1%) 예상하였으며, 생산은 407만대(-1.4%)로 예상하였습니다. - 2025년 자동차 시장 전망은 한국자동차산업협동조합에서 홈페이지를 통해 발표하는 2024년 자동차산업 전망 보고서에 의하면 아래와 같습니다. (단위:만 대) 구분 2024년 2025년 증감률(%) 내 수 수 출 생 산 3. 재무상태 및 영업실적 가. 요약연결재무정보 ※ 제41기 , 제40기, 제39기 재무제표는 한국채택국제회계 기준에 따라 작성되었으며 주석사항 또한 한국채택국제회계에 따라 작성되었습니다. (단위 : 원) 과 목 제41기 제40기 제39기 자 산 Ⅰ. 유동자산 현금및현금성자산 매출채권및기타채권 재고자산 기타유동자산 당기손익-공정가치측정금융자산 기타금융자산 매각예정자산 Ⅱ. 비유동자산 기타금융자산 매출채권및기타채권 당기손익-공정가치측정금융자산 기타비유동자산 관계기업투자주식 유형자산 투자부동산 무형자산 사용권 자산 이연법인세자산 자 산 총 계 부 채 Ⅰ. 유동부채 매입채무및기타채무 단기차입금 사채 기타유동부채 리스부채 기타금융부채 당기법인세부채 Ⅱ. 비유동부채 매입채무및기타채무 장기차입금 사채 확정급여부채 장기종업원급여부채 기타금융부채 리스부채 기타비유동부채 이연법인세부채 부 채 총 계 자 본 Ⅰ. 지배기업소유주지분 자본금 주식발행초과금 기타자본 이익잉여금 II . 비지배지분 자 본 총 계 부채와자본총계 1. 매출액 2. 영업이익 3. 당기순이익 지배회사소유주지분순이익 비지배지분순이익 4. 기타포괄손익 5. 총포괄이익 지배회사소유주지분 비지배지분 6. 기본주당이익 연결에 포함된 회사수 ※ 제41기(당기)는 주주총회 승인 전 연결재무제표입니다. 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다. - 연결실체의 총자산은 전년 대비 32%(3,188억)증가한 1조 3072억원 이며, 부채 총계는 40%(3,084억) 증가한 1조 789억원이고, 자본 총계는 5%(104억) 증가한 2,178억원 입니다.자산변동의 주요원인은 경영환경 변동에 따라 매출채권및기타채권이 전년대비7% (146억원)가 증가 하였으며, 신차종 양산 및 북미공장 가동의 영향으로 금형외 재고자산이 51%(549억) 증가하였습니다. 또한 유형자산이 북미공장 가동으로 인하여 전년대비 46% (2,314억) 증가 하였습니다.부채의 변동은 매입채무 및 기타채무가 전년대비 17%(555억원) 증가하였고 차입금이 전년대비 68%(2,291억원)증가를 하였습니다. 나. 영업실적(1) 요약 연결손익계산서 등 아래 제41기, 제40기 요약 연결손익계산서는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라작성되었습니다. 에코플라스틱 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원) 과 목 제 41 (당) 기 제 40 (전) 기 증감 Ⅰ. 매출액 Ⅱ. 매출원가 Ⅲ. 매출총이익 Ⅳ. 판매비와관리비 Ⅴ. 영업이익(손실) Ⅵ. 관계기업투자주식이익 Ⅶ. 금융손익 금융수익 금융비용 Ⅷ. 기타손익 기타수익 기타비용 Ⅸ. 법인세비용차감전순이익(손실) Ⅹ. 법인세수익(비용)
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 사업의 현황1) 배관재 사업 배관재 산업의 수요는 주로 APT 및 일반주택의 건설분야에 수요가 집중되어 있어 건설경기의 영향을 받고 있습니다. 배관재는 주택 건설에 있어서 급수 및 난방, 소방배관 시스템의 가장 기본적인 자재라고 할 수 있으며, 고부가 가치 소재의 개발과 시공방법의 개선에 따라 점차 신규수요가 증가하고 있는 추세에 있습니다. 또한 시공후 하자의 우려로 진입장벽이 높은 자재라고 할수 있습니다. 2) 스프링클러헤드, 유수제어 밸브 사업 스프링클러헤드와 유수제어밸브는 소방기계설비에 속하는 제품으로, 소방법의 영향을 받습니다. 공동주택, 오피스텔, 공장, 창고시설 등 스프링클러설비 화재안전기준에 따라 설치되어야하는 소방기계설비의 필수 자재로 수요는 안정적이나 누수의 우려가 있고 인증기준이 까다로워 기술력이 필요한 산업군입니다.나. 회사의 현황(1) 영업개황 및 사업부문의 구분① PB 배관재PB배관재는 위생성, 강도, 시공의 편리성 등 우수한 특성을 지니고 있어 APT뿐만 아니라 일반 주택분야에서의 수요도 증가 추세에 있으며, 사용범위 또한 급수용에서 난방용 등으로 점차 확대되고 있습니다. XL배관재의 경우 가격이 저렴하여 APT 및 주택의 난방용으로주로 이용되고 있었으나, PB배관재 품질의 우수성을 인정하여 1,2군 건설사는 물론 다양한 시공현장에서 PB 난방배관을 사용하는 추세입니다. 특히, 공공부문 역시 난방용 배관재를 기존 XL제품에서 PB제품으로 변경함에 따라 향후 난방용 배관재 시장은 더욱 확대 될 것으로 예상 됩니다.② C-PVC 배관재C-PVC 배관재는 기존 소방배관의 금속관을 대체하여 성장하는 추세이며, 금속관에 비해 가볍고 시공방식이 용이하여 매년 지속적인 매출성장을 보이고 있습니다. 소방배관재 시장은 제품용도의 특성상 관련법규에 의한 엄격한 규제를 적용받고 있습니다. C-PVC 배관재는 이미 EU지역 및 북미지역에서 소방자재로 사용되고 있으며, 품질의 안정성 및 제품 중량이 가벼워 건축물의 하중부담을 완화하고, 시공방식도 본드접합식으로 금속관의 용접방식과 비교할 때 작업의 용이성을 확보하고 있습니다.또한 지속적으로 공공주택에 대하여 금속관과 C-PVC배관 적용의 복수 채택이 가능해짐에 따라 향후 C-PVC 배관재 시장은 지속적으로 성장할 것으로 기대하고 있습니다.③ 스프링클러헤드, 유수제어밸브스프링클러헤드와 유수제어밸브는 소방법 화재안전기준에 따라 의무적으로 설치해야 하는 소방기계설비 제품입니다. 한국소방산업기술원(KFI)의 형식승인을 받아야 하는 제품군이며 화재조기진압에 사용되는 설비인 만큼 까다로운 심사과정을 거칩니다. 각 국가별 인증 (UL, FM)을 취득하면 해외수출이 가능한 품목으로 해외시장 진출역시 가능한 품목입니다.특히 국내에서는 화재 예방에 대한 중요성이 대두되면서 화재안전기준이 강화되는 추세이며, 이에 따라 설치 의무 대상 건물이 늘어나고 있고 수요 역시 증가할 것으로 예상됩니다.(2) 시장점유율당사가 영위하는 산업과 관련하여 공인된 기관의 객관적인 시장 점유율을 파악할 수 있는 자료는 없습니다.(3) 경쟁상황 국내 PB배관재 시장의 경쟁구조는 당사와 (주)프럼파스트, (주)현대EP, 새롬테크 등이 있으며, 소방배관인 C-PVC 배관재는 PPI평화, 아성플라스틱, 유영화학, 현대EP 등이 있으며, 스프링클러헤드와 유수제어밸브 사업의 경우 파라텍(주), (주)마스테코 등이 경쟁구도를 형성하고 있습니다. (4) 시장의 특성배관자재는 주로 아파트 건설현장에 납품되기 때문에 건설경기의 변동, 건설마감재의 고급화, 음용수에 대한 사회적 인식 등에 영향을 받는 특징이 있으며, 소방기계설비 역시 건설경기의 변동, 소방법 강화 등의 영향을 받습니다.(5) 신규사업 등의 내용 및 전망(스프링클러헤드 및 유수제어밸브 사업) 당사는 소방전문기업으로의 미래 성장 기반 구축 및 매출 확대를 위하여 스프링클러 헤드 및 밸브류 생산시스템을 구축완료 하였습니다. 당사제품은 한국소방산업기술원으로부터 새롭게 바뀐 스프링클러헤드 열반응시험을 국내 제조사중 최초로
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완료하였으며, 현재 영업력 강화 및 매출확대에 주력하고 있습니다.또한, 2025년초 우당기술 산업을 인수하여 시장 지배력을 확보함으로써 업계 선도기업으로의 기틀을 마련하였으며, 향후 스프링클러 배관은 물론 밸브와 헤드 등 차별화된 소화설비 시스템 통합솔루션을 추진하고, 소방, IT, 시공업 분야로의 확대릍 통해 회사의 지속적인 성장력을 강화해 나갈 계획입니다. 2. 주요 제품 및 서비스 (1) 주요 제품 등의 현황 (단위:백만원) 매출유형 품목 구체적용도 제35기 제34기 제33기 제품매출 PB파이프 급수급탕 및 난방용 PB연결구 급수급탕 및 난방용 C-PVC 외 소방배관 외 기타 소 계 상품매출 상 품 합 계 합 계 국내매출 국외매출 합 계 (2) 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위:원) 품목 제35기 제34기 제33기 PB-파이프(원/m) PB-연결구(원/EA) 1) 산출기준당사가 제조하여 판매하는 제품의 규격이 다양하여, 특히 PB제품에 대하여 매출액 상위 품목의 평균가격으로 산출하였습니다. 2) 주요 가격 변동원인당사의 배관재부문 제품가격은 대리점의 신용도, 결제방식, 구매수량 등에 따라 영향을 받습니다. 또한 원재료 가격 및 결제 통화에 대한 환율의 영향도 있는바, 당사는 원재료 및 환율의 변동분을 가격에 연동하여 반영하고 있습니다. 3. 원재료 및 생산설비 (1) 주요 원재료 등의 현황 (단위:백만원) 품목 구체적용도 매입액 비율(%) 비고 수지류 급수급탕, 난방용, 소방용 황동외 급수급탕, 난방용, 소방용 합 계 (2) 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위:천원) 품목 제35기 제34기 제33기 수지류(ton당) 황 동(ton당) 1) 산출기준가. 수지류 : 당사 제품 생산에 소요되는 모든 수지 원료의 평균가격입니다.나. 황동류 : 보고서 작성 기준일 현재 LME시세를 USD의 매매기준율을 적용하여 산출하였습니다.2) 주요 가격변동원인PB-1 및 CPVC 수지원료와 황동은 국제유가 및 국제동(銅)가격 변동에 영향을 받고 있습니다.(3) 생산 및 설비에 관한 사항1) 생산능력 및 생산실적 품목 (단위:천m, 천개) 제35기 제34기 제33기 생산능력 생산실적 가동률 생산능력 생산실적 가동률 생산능력 생산실적 가동률 PB/CPVC 파이프(m) PB/CPVC 연결구(ea) 2) 생산능력의 산출근거1. 파이프 : 각 공장별/공정별 주요 설비를 기준으로 설비대수와 효율을 고려하여 산출된 각 공정별 생산능력을 기준으로 병목공정기준을 감안하여 산출하였습니다. PB파이프와 CPVC파이프 제품중 주요품목을 선정하여 계산하였으며 그 내용은 다음과 같습니다. ⇒ 작업가능일수 ×작업가능시간 ×설비대수2. 연결구 : 각 공장별/공정별 주요 설비를 기준으로 설비대수와 효율을 고려하여산출된 각 공정별 생산능력을 기준으로 병목공정기준을 감안하여 산출하였습니다.PB연결구에 대한 주요품목을 선정하여 계산하였으며 그 내용은 다음과 같습니다. ⇒ 작업가능일수 ×작업가능시간 ×설비대수 3) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등- 보고서 제출 기준일 현재 해당사항이 없습니다. 4. 매출 및 수주상황 (1) 매출 실적 (단위:백만원) 매출유형 품목 구체적용도 제35기 제34기 제33기 제품매출 PB파이프 급수급탕 및 난방용 PB연결구 급수급탕 및 난방용 C-PVC 외 소방배관 외 기타 소 계 상품매출 상 품 합 계 합 계 국내매출 국외매출 합 계 (2) 판매경로 및 판매방법1) 판매경로- 당사 건설환경사업부문의 제품매출, 상품매출은 전국의 대리점 또는 건설사와의 직납계약을 통하여 발생하고 있습니다. 2) 판매방법 및 조건- 건설사(직판) : 당사는 대리점 판매가 기본 판매 방안이나, 건설사의 구매형태에 따라 직납거래를 허용하고 있습니다. 물품대금에 대한 결제는 대부분 건설업체로 부터 현금 및 전자어음 수령을 통해 진행하고 있습니다.- 대리점 : 당사의 대리점 판매방법은 신규 개설, 기존 대리점에 대한 육성 및 판촉지원으로 구분됩니다. 신규개설은 마케팅 전략에 따라 각 지역의 적정 유통업체를 선정하여 개설하고 있습니다. 일반적으로 대리점 개설시 각
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대리점은 담보를 설정한 후 본사와 거래하고있으며 담보범위 내에서 제품이 출하되고, 매 월말 마감을 원칙으로하고 있습니다. (3) 수주상황 - 당사의 매출은 제품과 상품매출로 구성되어 있으며, 각 매출은 수출과 내수로 구분됩니다. 대부분 매출은 일상적 상거래로 발생하고 있어, 대규모, 장기 단일 판매에 대한 수주현황은 없습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 - 당사는 보고서 기준일 현재 해당사항이 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약- 60여개 대리점과 당사 제품 판매에 관한 계약을 체결하였습니다. 나. 연구개발활동(1) 연구개발활동의 개요- 당사는 2002년 12월 부설연구소, 2004년 7월 기술연구소가 산업기술진흥협회로부터 공인인증을 획득하였으며 전문인력과 첨단분석장비를 이용해 보다 정확하고 정밀하며 신속한 분석 서비스를 제공하고 있습니다. (2) 연구개발 비용 - 당사의 최근 3년간 연구개발 비용은 다음과 같습니다. (단위:천원) 과목 제35기 제34기 제33기 원재료비 인건비 감가상각비 위탁용역비 연구개발비용 계 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] (3) 연구개발 실적 구분 연구과제 기대효과 비고 급수분배기함 1. 급수용 분배기의 설치 용이2. 유지 보수 편리성 제공 특허취득(2016)제품화(현장 납품중) 양구형 분배기 1. 급수분배기 설치규격 감소2. 시공성 향상 제품화(현장 납품중) CPVC일체형 신축배관 1. CPVC 밸브소켓과 후렉시블 파이프의 일체형 구조2. 연결부위의 감소로 누수 방지 효과 공동 특허취득(2016) C-PVC 연결형 엘보 1. 스프링쿨러 헤드의 높낮이 조절에 용이한 제품2. 시공성 향상 특허취득(2017) AJ 분배기 1. 투명연결구(AJ연결구)의 체결방식을 접목한 분배기개발2. 연결부위의 체결방식 변경에 따른 누수 방지 효과 특허취득(2017)제품화(현장 납품중) C-PVC 원료 수지의 제조방법 CPVC 원재료 제조를 위한 원천기술 보유 특허취득(2017) 슬리브 일체형 연결구 PB 연결구의 체결방법을 개선하기 위한 원천기술 보유 특허취득(2018) CPVC파이프 내진용 지지대 CPVC 배관의 내진 설계 적용시 사용되는 제품으로 향후 시장추이에 따라 매출신장 기대 특허취득(2019)제품화(현장 납품중) CPVC일체형 신축배관 CPVC 밸브소켓과 후렉시블 파이프의 일체형 구조 특허취득(2020)제품화(현장 납품중) 스프링클러 연결구 향후 소방용 CPVC 연결구와 스프링클러 헤드의 체결방법에 대한 원천기술 보유 특허취득(2021) 배관부재 및 이를 이용한배관 구조물 CPVC 밸브소켓과 후렉시블 파이프의 일체형 구조 공동 특허취득(2021)제품화(현장 납품중) 그랩링 모듈부를 구비한 파이프 연결구 PB연결구와 파이프 체결방법에 대한 원천기술 보유 특허취득(2021) 배관부재가 구비된 벽체 매립형 수전함 수전이 연결되는 부위를 모듈화 하여 설치 및 A/S시에작업자에게 용이한 방법을 제공하는 제품 특허취득(2022)제품화(현장 납품중) 7. 기타 참고사항 1) 지적재산권 보유현황[2024년 12월 31일 기준] (단위:천원) 구분 내용 장부가액 특허권 파이프, 연결구 외 상표권/의장권
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항당사가 동 경영진단보고서에서 기재한 예측은 당해 공시서류 작성시점의 재무성과에 대한당사의 의견을 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래의 경영환경과 관련된 여러가정에 근거하고 있으며 이러한 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한 이러한 가정들은 예측치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래 할 수 있는 위험 및 기타요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래 할 수 있는 요인에는 회사 경영성과 등 내부환경에 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인 및 기타요인이 포함되어 있습니다.회사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.2. 경영진단의 개요2024년은 해외 경제여건 및 국내 건설경기의 불확실성이 상존해 있어 전방산업에 영향을 받고 있는 당사의 경영환경은 체감 지수가심한 한해였습니다. 건설경기의 침체속에 당사는 2024년 매출 584억원으로 전년대비 25% 감소하였으며, 판매관리비 증가에 따른 수익성 저하로 영업이익은 전년대비 183% 감소하였습니다. 2025년 또한 업계전망은 여전히 어려울 것으로 예상되고 있지만 당사는 이러한 경영환경극복을 위한 과제로써, 전문 영업인력을 충원하고 조직력을 강화하여 매출 극대화에 매진하고 있으며, 다국적 해외시장 개척에 심혈을 기울이고 있습니다. 또한 수익성 향상을 위한 원가절감 노력과 시장변화에 대응하기 위해 신제품 개발에 최선을 다하고 있습니다. 특히, 우당기술산업의 인수를 통하여 양사간의 시너지를 극대화 시키며 미래사업에 대한 끊임없는 사업기회를 포착함으로써 회사의 미래성장기반 구축에도 지속적인 노력을 하고 있습니다. 2025년 업계 여건은 여전히 불투명한 상태이나, 당사는 현재의 불황을 오히려 숨은 역량을 발휘할 수 있는 기회로 삼아 위기극복을 위한 경영혁신과 내적역량을 강화함으로써 지속적인 업계 우위기업으로 거듭날수 있도록 최선을 다할 것입니다. 3. 경영성과1) 영업실적 (요약손익계산서) (단위: 원) 과 목 제35기 제34기 증감액 증감율 매출액 매출원가 매출총이익 영업이익(손실) 적자전환 법인세비용차감전순이익(손실) 적자전환 당기순이익(손실) 적자전환 - 매출액은 전년 78,148백만원에서 58,405백만원으로 25.26% 감소하였으며, 영업손실은 1,929백만원으로 적자전환하였습니다. 이에 따른 주요 원인으로는 건설경기 침체가 지속되면서 매출액 및 영업이익이 감소하였습니다.2) 재산상태(요약재무상태표) (단위: 원) 과 목 제35기 제34기 증감액 증감율 자 산 유동자산 비유동자산 부 채 유동부채 비유동부채 자 본 자본금 자본잉여금 자본조정 기타포괄손익누계액 이익잉여금 자본 및 부채 총계 - 2024년 12월 31일 기준으로 유동비율은 439%, 부채비율은 12.14%로 단기지급능력과 재무적 안정성 지표가 양호한 수준으로 2025년 대내외 불확실한 경영환경에 대비 유동성 리스크는 발생되지 않을 것으로 판단됩니다. 3) 유동성 및 자금조달과 지출- 유동성 현황 (단위: 원) 과 목 제35기 제34기 영업활동으로 인한 현금흐름 투자활동으로 인한 현금흐름 재무활동으로 인한 현금흐름 현금및현금성자산의 증가(감소) 기초 현금및현금성자산 기말 현금및현금성자산 당사는 유동성위험을 관리하기 위해 매월 자금수지계획을 수립함으로써 영업활동, 투자활동 및 재무활동에서의 자금수지를 예측하고 있으며, 이를 통해 필요한 유동성 규모를 사전에 확보하고 유지함으로써 향후에 발생할 수 있는 유동성리스크를 사전에 관리하고 있습니다.- 단기차입금현황 (단위: 천원) 차입금종류 차입처 이자율 당기말 전기말 운영자금대출 산업은행 현재 당사의 자금조달 원천은 주로 은행권을 통한 단기 차입금이며, 단기적인 거래를위한 일시적인 한도차입으로 자금 유동성 위험에는 영향이 없을것으로 판단하고 있습니다.4) 부외거래 - 계류중인 소송사건당기말 현재 당사가 피고로 계류중인 소송사건은 총 2건으로, 소송가액은 각각
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661백만원및 50백만원입니다. 당사의 경영진은 상기 소송사건의 결과가 당사의 재무제표에 중요한 영향을 미치지 아니할 것으로 판단하고 있습니다. - 당기말 현재 당사가 타인으로부터 제공받은 지급보증 내역 (단위: 천원) 보증제공자 제공받은 보증내용 보증금액 서울보증보험(주) 인허가 이행 합 계 5) 그밖에 투자 의사결정에 필요사항가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항해당 내용은 동 보고서의 "III. 재무에 관한 사항" 중 재무제표 주석 내 4번 "유의적인 회계정책"에서 확인하실 수 있습니다.나. 환경 및 종업원 등에 관한 사항사업보고서 작성기준일 환경관련 이슈나 회사인력의 중요한 변동사항은 없습니다.다. 법규상의 규제에 관한 사항법규상의 규제에 관한 사항은 'XI. 그밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항'의 '3. 제재 등과 관련된 사항'을 참고하시기 바랍니다.라. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항사업보고서 작성기준일 위험관리를 위해 거래 중인 파생상품 거래는 없습니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 컨택센터 서비스 컨택센터는 각 기업이나 기관에서 고객을 응대하는 최일선의 채널로서, 기업으로 하여금 고객의 요구와 트렌드를 기민하게 파악하고, 효과적인 커뮤니케이션을 통해 고객에게 해당 기업에 대한 좋은 경험을 제공하는 역할을 합니다. 당사는 금융, 공공, 유통, 제조 등 산업 전반에 걸쳐 맞춤형 컨택센터 서비스를 제공하고 있습니다. 컨택센터 구축을 위한 컨설팅부터 운영 관리에 필요한 전문 인력을 선발 ㆍ 교육 ㆍ 운용하고, 기업의 디지털 환경에 최적화된 시스템을 지원하는 등 Total Solution을 지원합니다. 나. IT 솔루션 및 서비스 당사의 IT 솔루션 및 서비스 사업은 아래와 같이 구성되어 있습니다. ① 서버/스토리지 공급 사업 당사는 히타치(Hitachi), 엑스퓨전(xFusion), 상포(Sangfor) 등 다양한 제조사의 서버(Server)와 스토리지(Storage), 네트워크(Network) 솔루션을 공급하며, 각 고객의 디지털 환경에 맞게 효과적으로 IT 시스템 및 솔루션을 구축하고, 다른 IT 운영요소들과 유기적으로 연계해 고객의 IT 환경 품질을 향상시킬 수 있도록 지원합니다. 또한 IT서비스 경쟁력 강화를 위해 다양한 솔루션 업체들과 협력하고 있습니다. ② 무선AP 공급 사업 당사는 글로벌 무선 통신장비 기업인 루커스 와이어리스(Ruckus Wireless)의 국내 총판이자, H3C 테크놀로지(H3C Technologies)의 파트너사입니다. 기업, 공공기관, 백화점, 호텔 등 다양한 공간에 무선AP(Access Point) 또는 와이파이(wifi) 등의 무선 통신장비를 공급하여 네트워크를 구축합니다. 최근에는 빅데이터를 활용한 스마트 시티, 스마트 관광 사업 등과 연계되어 다양하게 활용되고 있습니다. 다. 디스플레이 솔루션 당사는 글로벌 영상 기기 제조기업인 Sharp NEC Display Solution의 프로젝터 및 시네마 장비를 수입하여 국내에 판매하는 총판 사업자입니다. 일반 기업, 전시장, 상업공간, 교육기관 및 공공기관 등 다양한 사용 환경과 목적에 적합한 영상 기기를 공급하고 있습니다. 또한 서비스 품질 제고를 위하여 전국 20개 서비스센터에서 점검 및 출장 서비스를 지원하고 있습니다. 당사는 IT 기술 역량과 다양한 산업에 대한 이해를 바탕으로 고객의 디지털전환 및 IT혁신을 지원하는 IT 아웃소싱 서비스를 제공하고 있습니다. IT 컨설팅, 시스템 구축/운영, 토탈 아웃소싱은 물론 클라우드, AI 등 IT신기술 기반의 디지털 전환을 지원하기 위한 전문적인 서비스를 제공합니다.다년간의 IT서비스 및 솔루션 공급 경험을 바탕으로 효성중공업의 차세대 IT 시스템 및 고도화 사업을 추진하였으며, 이후 지속적으로 사업을 확대하여 대외 고객을 대상으로 기업경영에 필수적인 업무시스템의 구축 및 운영을 위탁 받아 수행하였습니다.현재는 제조, 금융, 유통, 서비스 등 다양한 업종의 고객을 대상으로 IT 솔루션 및 어플리케이션의 구축 및 운영 업무를 대행하고 있습니다. 마. AI 솔루션 당사는 AI/IoT/Cloud/Big Data 등 4차 산업혁명을 선도하는 기술역량을 바탕으로 Smart Factory 및 AICC(AI Contact Center) 사업을 추진하며 기업의 디지털 전환을 지원하고 있습니다. ① AICC(AI Contact Center) 사업당사의 AICC사업은 AI와 Cloud 기술역량을 기반으로 △클라우드 환경에서 고객센터 인프라를 구축 및 운영하는 'RingCloud(링클라우드)'와 △자체 엔진을 통해 VOC 분석 및 인사이트를 도출해내는 'xtrmSolution(익스트림 솔루션)'을 제공하고 있습니다. 2024년에는 생성형 AI 기술을 접목하여 VOC 분석 시스템을 고도화 하였습니다. ② Smart Factory 솔루션Smart Factory 솔루션은 사물인터넷(IoT) 및 데이터사이언스에 기반하여 공장의 데이터를 실시간으로 수집하고 분석해 최적화된 제조 공정과 품질을 관리 하는 것으로 효성 그룹과 함께 추진 중인
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사업입니다.당사는 DI(Data Integration) 플랫폼 구축/운영과 DA(Data Analytics) 플랫폼 서비스를 통한 공정 최적화 컨설팅, BI(Business Intelligence) 소프트웨어 등을 효성 그룹 국내외 공장에 구축, 운영 중입니다. 해당 업무 레퍼런스를 기반으로 국내 석유화학, 정밀화학, 반도체, 제철, 조선 분야 등의 고객사들을 대상으로 영업을 확대하고 있습니다. 바. IDC 서비스 당사는 아래와 같이 IDC 및 CDN 서비스를 제공하고 있습니다. ① IDC 사업 IDC사업은 고객이 보유 중인 서버 ㆍ 네트워크 장비를 당사가 관리하는 인터넷 데이터센터(IDC) 내 상면(Rack)에 설치, 초고속 인터넷 백본망에 직접 연결하여 기존 인터넷 전용 회선의 대역폭 한계를 극복하고 안정된 서버 운영 환경을 제공해주는 서비스입니다. 당사의 IDC 사업은 코로케이션 서비스와 호스팅 서비스로 구성되며, 다년간의 운영 경험 및 전문적인 IT 인력을 통해 안정적으로 서비스를 제공하고 있습니다. ② CDN 사업 CDN 서비스는 영화, 뮤직비디오, 스포츠 등 대용량 콘텐츠를 인터넷 망을 통해 빠르고 안정적으로 전달해주는 '콘텐츠 전송 서비스'입니다. CDN 서비스를 도입하면 서버 확장 및 운영관리에 대한 부담이 적어져 트래픽 폭주 등 비상시에도 원활하게 대응할 수 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 당사는 컨택센터 서비스, IT 솔루션 및 서비스, Display Solution, ITO, IDC, AI 등을 사업별로 영위하고 있으며, 각 사업별 매출액 및 총 매출액에서 차지하는 비율은 다음과 같습니다. [2024년 12월 31일 현재] (단위 : 백만원) 사업별 사업내용 매출액 비율(%) 컨택센터 서비스 - 컨택센터 구축 및 운영을 위한 컨설팅 - 컨택센터 구축 및 운영- IPCC, Cloud 기반의 AICC 등 컨택센터 인프라 구축 및 운영 IT 서비스 - 서버, 스토리지 공급 및 유지보수 - N/W 솔루션 및 서비스 공급 및 유지보수- 건설 통신공사 및 관련 솔루션 공급(주차유도, 안심가로등 등) - 프로젝터, 사이니지, LED전광판 등 영상장비 공급 및 유지보수 ITO - ITO 수준 진단 - 애플리케이션 개발 및 운영 - ITSM 컨설팅- 개발ㆍ자동화 툴 구축 및 운영 IDC - IDC 서비스(코로케이션, 호스팅, 클라우드, 매니지드 서비스 등) 제공 - 보안 솔루션 공급, 운영 및 유지보수 AI - Smart Factory Solution 구축, 운영 및 유지보수 - AICC(AI Contact Center) 솔루션 구축, 운영 및 유지보수 - 클라우드 기반의 컨택센터 구축, 운영 및 유지보수 기타 서비스 - 사내복지 서비스 합 계 1) 컨택센터 위탁운영컨택센터 아웃소싱은 전문 컨택센터 아웃소싱 회사에 컨택센터의 전반적인 또는 부분적인 운영 및 관리를 맡기는 것을 의미합니다. 이러한 전문 컨택센터 아웃소싱 회사들은 고객 서비스, 세일즈, 광고, 지원, 고객 유지와 같은 고객관리 서비스 지향적인 컨택센터를 구축하고, 상담원을 확보하여 전적인 운영 및 관리를 책임지게 됩니다. 2) IT 서비스 SI(System Integration) SM(System Management) 서비스 : 공공기관 및 기업에서 필요로 하는 IT 시스템 구축과 운영을 위한 전략 컨설팅을 기반으로 SI(시스템 통합) 및 시스템 운영 서비스를 제공합니다. 3) Display SolutionNEC의 프로젝터(Projector)를 수입/판매하는 사업으로, 프로젝터는 PC, TV, VCR, DVD 등 각종 영상 기기들의 신호를 입력 받아 렌즈를 통해 전면에 별도로 설치된 스크린 상에 확대된 영상을 표현해 주는 장비입니다. 기업, 학교 등에서 사용하는 일반 프로젝터와 디지털 영화 상영을 위한 Digital Cinema Projector가 있습니다.4) ITOIT 아웃소싱 서비스는 업종에 대한 이해와 IT 역량을 바탕으로 고객의 IT시스템 운영에 필요한 자원(인력, SW)을 제공하고, IT 운영 노하우와 표준화된 관리 체계를
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바탕으로 IT 시스템 구축 및 운영/관리를 맡는 것을 의미합니다. 5) AI① Smart Factory : AI, Big Data, Machine Learning 등 IT 기술역량에 기반하여 제조기업의 생산 계획과 의사결정을 지원하고, 제조 현장을 실시간 진단/예측하여 생산성과 품질 향상을 지원하고 있습니다.② AICC : AI 및 Cloud 기술요소를 바탕으로 신규 컨택센터 솔루션을 런칭하여 고객으로 하여금 디지털 전환, 클라우드 컴퓨팅 에코 시스템 구축 등 산업환경 변화에 대응할 수 있도록 지원하고 있습니다.6) IDC① CDN 서비스 : 인터넷상에서 동일한 데이터를 가진 많은 서버가 여러 IDC 또는 ISP에 분산, 설치되어 있어 접속을 요청한 사용자와 가장 근접한 곳에 있는 서버가 응답하도록 함으로써 컨텐츠 이용속도를 개선시킨 서비스입니다. 이 서비스는 사이트에 접속한 유저가 어떤 인터넷 서비스를 이용하는지에 관계없이 같은 네트워크에서 접속하는 것처럼 빠르고 안정적으로 접속할 수 있도록 하는 것이 목적입니다.② IDC 서비스 : IT인프라 운영에 적합한 전용 건물에 기반설비(전기, 공조 등)를 갖추고 정보시스템을 고객 요구 수준에 맞게 체계적으로 구축, 운영 관리하는 서비스입니다.7) 기타자회사 행복두드리미 ㈜ 는 지배회사의 사내복지서비스 및 사회공헌 활동을 담당하고 있습니다(상기 매출은 내부거래 제거액 조정 후 금액임). 3. 원재료 및 생산설비 당사가 영위하는 사업은 서비스업 및 수입/판매이므로 원재료가 발생하지 않습니다. 4. 매출 및 수주상황 연결실체는 기업회계 기준서 제1108호(영업부문)에 따른 보고부문이 단일부분이며, 기업의 사업별 매출실적은 다음과 같습니다. 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 사업별 매출유형 품 목 제28기(2024년도) 제27기(2023년도) 제26기(2022년도) 컨택센터서비스 용역매출 컨택센터서비스 수 출 내 수 합 계 IT서비스 기타매출 IT서비스 수 출 내 수 합 계 상품매출 영상기기 수입/판매 수 출 내 수 합 계 ITO 기타매출 ITO 수 출 내 수 합 계 IDC 기타매출 IDC 수 출 내 수 합 계 AI 기타매출 AI 수 출 내 수 합 계 기타서비스 용역매출 사내복지 서비스 등 수 출 내 수 합 계 합 계 수 출 내 수 합 계 ※ 상기 기타서비스 매출금액은 자회사 매출 및 내부거래 제거액을 조정한 매출액을 포함하고 있습니다.※ 2022년 기타 서비스는 공공데이터청년인턴십사업(2022년 12월 종료 사업) 관련 매출과 질병관리청 백신예약센터 등 단기 수행 사업 매출을 포함하고 있습니다. 행정안전부(총괄기관)와 한국정보화진흥원(주관기관)에서 추진하는 공공데이터 청년인턴십 사업(공공데이터 개방, 공공데이터 품질개선 가속화 추진을 위한 청년 인턴사업)에 당사가 수행기업으로 참여하여 투입인력 교육, 운영 과업을 수행하는 사업입니다. 나. 판매경로 및 판매방법 (1) 판매경로컨택센터 서비스 및 IT 솔루션 및 서비스, ITO 서비스, IDC, AI 솔루션 구축사업은 당사와 고객사가 직접 계약을 체결하는 형태인 직접판매를 이용하고 있습니다.Display Solution 사업은 효성재팬을 통해서 NEC 제품을 수입한 후 각 대리점들이 필요한 수량을 발주하면 거기에 대응하여 물건을 판매하는 방식이 약 90%에 이르고 있으며, 각종 입찰에 대응하는 등의 직접 판매도 이루어지고 있습니다. (2) 판매방법 및 조건ⅰ. 컨택센터 서비스컨택센터 운영 및 ASP판매는 고객사와 계약된 용역 및 서비스를 제공하고 이때 발생하는 직 ㆍ 간접 인건비, 일반관리비 등 제비용은 당사가 부담하고 있습니다. 용역 및 서비스 제공의 대가는 매월 정산하고 익월 내에 대금을 회수하고 있습니다.ⅱ. IT 서비스SI/SM 서비스는 서버, 스토리지, 무선AP 등을 공급하고 SI프로젝트별 추가 매출을 인식하여 직접판매의 경우 서비스 제공 익월 25일까지 대금을 회수하고 간접판매의 경우 서비스 제공 익익월 말일까지 대금을 회수합니다. ⅲ. Display Solution프로젝터 판매는 크게 민수와 조달판매가
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있습니다. 민수판매는 대리점을 통해 일반사용자(기업, 골프시뮬레이션, 전시장 등)에게 판매하는 방법이며, 조달은 학교, 공공기관 등에 조달청을 통해 판매하는 방법입니다. 이외에도 대형 입찰 등은 대리점을 통하지 않고 직판 형태로 판매하고 있습니다. Digital Cinema는 영화관에 직접 판매하거나, 전문 대리점을 통해 판매하고 있습니다.ⅳ. ITO 서비스 및 AI 솔루션ITO 서비스 사업과 AI 솔루션 구축사업은 라이선스 판매 및 연간 유지보수, 시스템 구축 및 운영 대행, 솔루션 구독 서비스(Subscription, 월정액) 등 고객사의 요구에 따라 판매방식을 달리하며, 구축기간에 투입되는 장비 및 구축 용역비는 별도로 청구됩니다.ⅴ. IDC 서비스CDN/IDC서비스는 사용량에 따라 매월 요금을 부과하여 익월 대금 회수하고 있습니다. 다. 판매전략 (1) 컨택센터 서비스ⅰ. 기존 고객사에 대한 지속적 영업 관리컨택센터 아웃소싱 서비스의 계약 특성상 1년 ~ 3년의 계약 체결을 기준으로 하고 있으며, 이후 업무 성과 및 고객사와의 원만한 관계 유지 등을 통해 재계약을 유지하는 것이 일반적입니다. 이에 따라 기존 컨택센터 아웃소싱 서비스를 유지하기 위하여 지속적인 업무 성과의 발전 및 유지, 고객사에 대한 지속적 영업 관리를 통해 장기간 재계약을 진행하고 있습니다.특히 당사 컨택센터 서비스 사업의 주요 고객인 현대카드/캐피탈의 경우, 별도의 전담 부서를 두어 업무 혁신을 지속한 결과 타 운영업체 대비 우수한 평가를 받아 장기간 사업을 영위하고 있습니다.ⅱ. 지속적인 컨택센터 관련 시장 조사를 통한 Target Client 영업컨택센터는 통신, 금융, 공공기관, 제조, 유통, 물류 등 고객을 상대하는 모든 업종에서 도입하고 있는 서비스이며, 이에 따른 지속적인 업종별 시장조사를 통한 가망 고객사에 대한 정보 수집 및 Target Client를 선별하며, 이후 지속적인 관계 유지 및 영업 등을 통해 당사의 컨택센터 서비스 사업의 신규 매출 확대가 되도록 영업을 진행하고 있습니다. 또한 프로젝트 수주 전 운영 관련 컨설팅(운영 개선 컨설팅) 등의 Pre-sales 활동 확대 등을 통해 동종업체 대비 차별화된 영업전략을 전개하고 있습니다.ⅲ. 컨택센터 서비스 관련 기관과의 지속적 협력관계 유지국내 컨택센터 서비스 관련 기관인 한국컨택센터산업협회와 지속적 관계 형성을 통해 가망고객에 대한 정보 공유, 당사 홍보 및 가망 고객사 연결 등을 지원받고 있으며, 추가적인 영업 네트워크 형성에도 도움을 받고 있습니다.ⅳ. 당사 내 사업별 공동 영업 추진당사 내 컨택센터 서비스 담당 영업 부서에서는 공동 영업 추진이 가능한 관련 부서(IDC 사업팀, 시스템 사업팀 및 교육리서치팀 등)과의 정기적인 영업 미팅을 통해 상호 영업 가능 고객에 대한 정보 교류 및 공통된 Target Client에 대하여 공동 영업 추진을 통해 각 부서의 영업 시너지를 창출하고 있습니다.(2) IT 서비스당사의 주 고객은 인터넷 기업군과 e-Business 사업자들로서 업종별로 구분해 보면 인터넷 포탈, 온라인 교육업체, 온라인 쇼핑몰, 언론사, 온라인 게임업체 등에 이르기까지 다양합니다. 따라서 당사의 매출은 고객사들이 영위하고 있는 디지털컨텐츠 산업의 성장과 밀접하게 연관되어 있습니다. 이에 당사는 고객에게 단순히 서비스를 제공하는 관계를 지양하고 사업파트너로서 함께 성장할 수 있도록 끊임없는 기술개발과 관련 솔루션의 통합 제공을 통해 고객사와 함께 Win-Win 할 수 있도록 부가가치를 창출하는데 주력해 왔습니다. (3) Display Solution신제품 Projector의 성능 및 가격 경쟁력을 바탕으로 NEC브랜드 인지도 강화, 골프시뮬레이션 업체와의 전략적 제휴, 기업체 대규모 입찰 참가 등을 통해 시장 점유율을 확대해 나갈 계획입니다. Digital Cinema 관련 매출/이익 확대를 위해서 시네마 관련 시스템 아이템을 확대하고 시네마 관련 대리점 확대, 관공서 및 위탁 관련 기술영업 전략 확대 등의 입찰관련 전략을 수립하고자 합니다.
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또한 우시오, 사이니지 등 신규 상품 판매를 통한 매출/이익 확대 전략도 세우고 있습니다.(4) ITO 서비스당사는 효성 계열회사와 기업 내 IT 전문 조직이 없는 중견기업 등을 주 고객으로 사업을 전개하고 있습니다. 이를 위하여 전문 영업인력을 지속적으로 영입하였으며, 차별화된 IT 서비스 제공을 통해 고객으로 하여금 경쟁력을 강화할 수 있도록 지원합니다.(5) AI 솔루션AI 컨택센터 솔루션은 컨택센터 서비스 담당 영업과 공조하에 기존 컨택센터 고객사를 대상으로 영업을 전개하고 있으며, 스마트팩토리 솔루션은 효성그룹의 디지털전환(Digital Transformation) 전략의 일환으로 효성화학 ㈜ , 효성티앤씨 ㈜ , 효성중공업 ㈜ 등 그룹 계열사 대상 Captive Market 중심의 사업을 전개하고 있습니다. 최근에는 계열회사 구축 레퍼런스를 바탕으로 다양한 솔루션 업체와 협업하여 대외 사업을 확대하고 있습니다. 라. 수주상황 (단위 : 백만원) 품목 수주일자 계약기간 발주처 내용 수주총액 금액 비고 용역 삼성전자 고객센터 업무 도급 계약 부가세 포함 용역 현대캐피탈 고객센터 업무 도급 재계약 부가세 포함 용역 현대카드 고객센터 업무 도급 재계약 부가세 포함 용역 효성중공업 IT 아웃소싱 서비스 부가세 포함 합 계 부가세 포함 ※ 주요 수주현황 작성 기준 : 현재 거래가 종료되지 않은 매출액 대비 5% 이상 계약※ 현대캐피탈 고객센터 도급 재계약 건은 분할 계약을 체결하여 일부 계약 기간은 2025년 6월 30일까지입니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 자본위험 관리 연결실체의 자본관리는 계속기업으로서의 존속능력을 유지하는 한편, 자본조달비용을 최소화하여 주주이익을 극대화 하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 연결실체의자본구조는 차입금에서 현금및현금성자산 등을 차감한 순부채와 자본으로 구성되며,연결실체의 경영진은 자본구조를 주기적으로 검토하고 있고, 전반적인 자본위험 관리정책은 전기와 동일합니다. 당기말과 전기말 현재의 부채비율, 순차입금비율은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 금액 당기말 전기말 부채(A) 자본(B) 현금및현금성자산(C) 차입금(D) 부채비율(A/B) 순차입금비율(D-C)/B 나. 금융위험 관리 연결실체는 금융상품과 관련하여 환위험, 이자율위험 및 가격위험을 포함한 시장위험, 유동성위험, 신용위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 연결실체의 위험관리는 연결실체의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 연결실체가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 연결실체는 전사적인 수준의 위험관리 정책 및 절차를 마련하여 운영하고 있으며, 연결실체의 재무부문에서 위험관리에 대한 총괄책임을 담당하고 있습니다. 또한, 연결실체의 내부감사는 위험관리정책 및 절차의 준수 여부와 위험노출 한도를 지속적으로 검토하고 있습니다. 연결실체의 전반적인 금융위험 관리 전략은 전기와 동일합니다. 1. 시장위험관리 시장위험이란 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험을 의미합니다. 시장가격 관리의 목적은 수익은 최적화하는 반면 수용가능한 한계 이내로 시장위험 노출을 관리 및 통제하는 것입니다. 연결실체는 주로 환율과 이자율의 변동으로 인한 금융위험에 노출되어 있습니다. ① 환위험관리연결실체는 상품 수입 등과 관련하여 주로 USD 등의 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 당기말과 전기말 현재 각 외화에 대한 기능통화의 환율이 10% 변동 시 세후이익 및 자본에 대한 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 세후이익 및 자본에 미치는 영향 당기 전기 10%상승시 10%하락시 10%상승시 10%하락시 USD 상기의 민감도 분석은 당기말 현재 연결재무상태표에 포함되어 있는 화폐성 외화자산 및 부채와 파생상품을 대상으로 이루어졌습니다.② 가격변동위험관리연결실체는 당기손익-공정가치 측정 금융자산 및 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산에서 발생하는 가격변동위험에 노출되어 있으며, 당기말 현재 장부금액은
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6,622,473천원(전기말 : 6,546,030천원)입니다. 2. 유동성위험관리연결실체는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고현금유출예산과 실제 현금유출액을 지속적으로 분석, 검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 연결실체의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다. 한편, 연결실체는 일시적으로 발생하고 있는 유동성 위험을 관리하기 위하여 주석 36에서 설명하는 바와 같이 수입인수(USANCE) 약정 등을 체결하고 있습니다. 당기말 현재 연결실체의 비파생금융부채에 대한 계약상 잔존만기 분석내용은 다음과 같습니다. 동 분석은 비파생금융부채의 할인되지 않은 현금흐름을 기초로 연결실체가 지급하여야 하는 가장 빠른 만기일에 근거하여 작성되었으며, 원금 및 이자의 현금흐름을 포함하고 있습니다. 당기말 현재 비파생금융부채의 잔존계약만기에 따른 만기분석은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 금액 1년 미만 1년 ~ 5년 합계 매입채무및기타채무 리스부채 합계 3. 신용위험관리연결실체는 신용위험을 관리하기 위하여 금융자산의 신용보강을 위한 정책과 절차를 마련하여 운영하고 있습니다. 또한, 연결실체는 신규 거래처와 계약시 거래처로부터 담보 또는 지급보증을 제공받고 있으며, 회수가 지연되는 금융자산에 대하여는 회수지연 현황 및 회수대책이 보고되고 있으며 지연사유에 따라 적절한 조치를 취하고 있습니다. 한편, 금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대노출정도를 표시하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 연결실체의 금융자산과 관련된 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 금액 당기말 전기말 현금및현금성자산(주1) 매출채권및기타채권 기타금융자산 장기매출채권및기타채권 장기기타금융자산 합계 (주1) 현금시재액은 제외되어 있습니다. 한편, 연결실체는 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터 신용위험은 제한적입니다. 다. 파생상품 등의 거래 연결실체는 상품 수입 등과 관련하여 주로 USD 등의 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 한편, 연결실체는 외화차입금의 환위험관리를 위하여 통화스왑의 외환파생상품을 헷지수단으로 이용하되, 매매목적의 거래는 원칙적으로 배제하고 있습니다. 파생상품은 파생상품 계약 체결 시점에 공정가치로 최초 인식되며 이후 공정가치로 재측정됩니다. 위험회피회계의 적용 요건을 충족하지 않는 파생상품의 공정가치변동은 거래의 성격에 따라 '기타수익(비용)' 또는 '금융수익(비용)'으로 손익계산서에 인식됩니다. 당기와 전기 중 기타금융자산(부채)에 포함된 파생상품계약과 관련하여 발생한 평가손익은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기 전기 평가이익 평가손실 기타포괄손익 평가이익 평가손실 기타포괄손익 통화스왑 당기말 현재 미결제 통화스왑의 평가내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원, USD) 계약처 매입금액 매도금액 계약환율 계약만기일 평가이익 우리은행 USD25,200 우리은행 USD1,947 우리은행 USD40,430 우리은행 USD20,085 우리은행 USD64,176 국민은행 우리은행 USD2,205 국민은행 USD54,300 우리은행 USD1,298 합계 당기와 전기 중 파생상품계약과 관련하여 당기 평가이익은 11,914천원이며, 전기 평가손실은 89,628천원입니다. 당기와 전기 외화환산이익은 없습니다. 이와 관련된 내용이 연결주석 7. 파생상품과 31. 금융수익과 금융비용에도 기재가 되어있으니 참조하시기 바랍니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 주요계약 최근 5사업연도 중 해당 사실이 없습니다. 나. 연구개발활동의 개요 당사는 IT서비스의 고품질화를 위하여 AICC R, IDC 기술팀 등을 운영하며 자체 연구, 개발 활동을 하고 있습니다. 다. 연구개발 담당조직 연구개발 담당조직.jpg 연구개발 담당조직 라. 연구개발 비용 (단위 : 천원) 과 목 제28기 제27기 제26기 비 고 원 재 료 비 인 건 비 감 가 상 각 비 위 탁 용 역 비 기 타
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연구개발비용 계 (정부보조금) 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] ※ 비율은 정부보조금(국고보조금)을 차감하기 전의 연구개발비용 지출총액을 기준으로 산정하였습니다. 마. 연구개발 내역 (1) 연구과제명: xtrmTools 솔루션(연구개발 완료) 개발기간 개발내역 STT 학습 및 모델 생성과 인식률 관리를 위한 도구환경 구축TA 학습 및 모델 생성을 위한 환경 구축시스템 기반의 전사작업 환경 구축자동 기반의 STT 인식률 관리 환경 구축 기대효과 xtrmSolution 관리 기능 강화에 따른 경쟁사 솔루션 대비 경쟁력 강화통합된 데이터 확보 및 관리 (2) 연구과제명: 품질이상 조기 감지 연구(연구개발 완료) 개발기간 개발내역 스판덱스 중량변화 이상 조기 감지 알고리즘 개발스판덱스 중합점도와 공정 인자간 상관 관계 분석 기대효과 적용 제조현장의 생산성 및 품질 향상타 제조산업군에도 적용 가능한 표준 알고리즘 확보 (3) 연구과제명: 제조 현장 데이터 모니터링 개발(연구개발 완료) 개발기간 개발내역 데이터 추이 이동성 편이 기능 연구이기종 데이터 이관 프로그램 개발이기종 데이터 적재 및 RTDB 데이터 추출 연구 기대효과 기존 시스템과의 데이터 융합성 확보를 통한 솔루션 기능 강화 (4) 연구과제명: 구독형 VOC Light 서비스(연구개발 완료) 개발기간 개발내역 클라우드 환경에서 VOC 분석 결과 서비스 제공BASE MODEL 기반의 음성인식 서비스 제공(통화내용 텍스트 변환 서비스)TA분석을 통한 RISK, 관심, 감정분석 결과 서비스 제공 기대효과 음성인식 BASE MODEL 음원 확보 및 STT 학습범위 확장컨택센터 AI 서비스 진입점을 구축에서 구독으로 낮춤으로서 빠른 확산 기대 (5)연구과제명: xtrmTools 솔루션 고도화(연구개발 완료) 개발기간 개발내역 STT/TA 시뮬레이션 기능 추가 (실시간 STT, 인식률/정확도 측정, TA 엔진 API 서비스)형태소분석기를 활용한 의미분석(동음이의어) 기능 추가학습 밸런스를 지원할 수 있는 데이터증강 기능 추가기계독해(MRC:Machine Reading Comprehension) 기능 추가미학습기반의 문장요약 기능 추가TA, STT 서버 모니터링 기능 추가 기대효과 AI 학습 지원을 통한 STT, TA 학습 인력 및 기간 단축시뮬레이션을 통한 STT/TA 개발 및 검증 기능으로 AI 서비스 운영자의 스킬 레벨 평준화 (6)연구과제명: 음성봇 솔루션 구축 개발기간 개발내역 음성봇 기반의 업무지원 솔루션 구축단순업무 기준으로 음성봇이 상담업무를 대행할 수 있는 기능 제공Dialog Management 기반으로 단순업무 흐름을 등록 관리할 수 있는 기능 제공STT, TA, TTS 기술 연계를 통한 음성인식, 판단, 음성합성 기능 제공스마트폰을 통해 보이는 음성봇 기능 제공 기대효과 상담사의 단순업무 대체를 통한 상담사 운영의 효율성 향상24시간 365일 자동응대 업무처리를 통한 고객 서비스 향상 (7) 연구과제명: 크롤링 기반의 소셜미디어분석 솔루션 구축 개발기간 개발내역 크롤링 기반의 소셜미디어분석 솔루션 구축크롤링 및 스크래핑 기술 기반의 소셜정보를 자동으로 수집하여 맞춤형 분석 서비스 제공크롤링 및 스크래핑 기술 내재화수집 기반의 다양한 맞춤형 분석 기능 제공사용자 중심의 분류 및 필터 기능 제공을 통한 동적 맞품형 분석 기능 제공 기대효과 구독형 기반의 실시간 소셜미디어 수집 분석 기능 제공 통한 컨택센터 시장의 경쟁력 강화외부 VOC 분석과 내부 VOC 분석 결합을 통한 차별화된 분석 환경 제공 (8) 연구과제명: RAG 기반의 지능형 KMS 엔진 구축 개발기간 개발내역 RAG + LLM 기술을 결합한 지능형 KMS 엔진 구축문서 파일 업로드 환경, 백터 기반의 데이터 환경 구축생성형 AI 기술 결합을 통한 대화형(구어체) KMS 통합 검색 제공신규 문서 업로드를 통한 신규 질의에 대한 빠른 답변 환경 제공 기대효과 기존 머신러닝 기반의 학습소요의 문제점(운영리소스 증가,
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서비스반영 지연) 해결문서파일 업로드로 대화형 검색 및 자동 Q 환경 제공지능형 KMS를 통한 Q 챗봇 서비스까지 확장 가능 7. 기타 참고사항 가. 지적재산권 보유 현황 특 허 명 칭 등록일 등록번호 블록디바이스 기반의 가상 스토리지 서비스 시스템 및 방법 특허 제10-1232654호 지능형 분산 스토리지 서비스 시스템 및 방법 특허 제10-1242458호 전화응대 장치 특허 제10-2045224호 고객센터 채널 장치 특허 제10-2090122호 스마트 컨택 관리 서버 및 이를 이용한 스마트 컨택 서비스 시스템 특허 제10-2107197호 컴퓨팅 장치 및 이를 이용하는 스마트 컨택 센터 서비스 시스템 특허 제10-2141934호 스마트 컨택 센터 서비스를 수행하기 위한 컴퓨팅 장치 특허 제10-2151430호 소프트웨어 품질 인증 등록일 인증번호 익스트림 스토리지 1.1 (xtrmStorage 1.1)
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상 ㆍ 예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 수정 또는 변경 할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 연결회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 분석명세에 대하여도 면밀한 검토를 하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사 경영에 대한 내용을 진단하였습니다. 2024년 당사는 연결기준 매출은 5,064억원으로 전년 대비 26억원 증가하였으나 영업이익은 187억원(영업이익률 3.7%)으로 전년 대비 4억원 감소하였습니다. 대내외 IT Outsourcing 사업의 약진과 IDC 사업의 확대가 외적 성장에 기여하였지만, 신규 사업을 위한 인재 영입, 지급수수료 및 외주비 등의 증가로 영업이익이 감소하였습니다.1) 컨택센터 사업당사의 주력 사업인 컨택센터 사업은 2024년에는 코로나19 종식의 여파로 공공 부문이 축소되었으나, 여행 ㆍ 관광 업종 활성화 및 금융권 신규 수주 결과 전년 수준의 매출액 및 이익을 유지하였습니다. 컨택센터 구축을 위한 컨설팅부터 운영 관리에 필요한 전문 인력 및 서비스를 제공하고, 기업의 디지털 환경에 최적화된 시스템을 지원하는 Total Solution을 제공하고 있습니다. 2025년에는 금융권 및 기술상담 수주에 주력하여 사업의 규모를 확대하고 이익률을 제고하고자 합니다.2) IT 사업IT 사업은 서버, 스토리지, 네트워크 장비 등 IT 시스템 구축과 운영을 위한 SI(System Integration) 및 시스템 유지보수, 무선 AP 구축 서비스를 제공하고 있습니다. 2024년에는 비즈니스 포트폴리오 재편에 따른 일부 사업 종료, 데이터센터 향 서버 납품 물량 감소 등으로 매출액과 이익이 감소하였습니다. 2025년에는 디지털 생태계 변화에 대응하기 위한 네트워크 솔루션 및 서버 상품군을 보강하여 외형을 확대하고자 합니다.3) Display Solution 사업Display Solution 사업은 전시장, 상업 공간, 기업, 교육기관 및 공공기관 등 다양한 사용환경과 목적에 맞춘 영상 기기를 공급하였으며, ODM 및 SKD 사업을 통해 LED 전광판, 스마트보드, 사이니지 등 사업 영역을 확대하고 있습니다. 2024년은 경기침체의 영향으로 기업의 예산 축소가 프로젝터 수요 감소로 이어져 매출액과 이익이 감소하였습니다. 2025년에는 프로젝터 매출 감소를 만회하기 위하여 교체 수요에 적극 대응하는 한편, 대체 상품군을 강화하여 사업 규모를 회복하고자 합니다.4) ITO(IT Outsourcing) 사업ITO 사업은 기업의 IT 시스템을 구축하고, 운영 및 유지보수를 대행하는 사업을 영위하며 다양한 산업군의 고객을 대상으로 애플리케이션 개발 및 운영, ITO 수준 진단, ITSM 컨설팅 등 맞춤형 서비스를 제공하여 고객의 IT 시스템 효율성을