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없는 무형자산에 대해서는 자산손상을 시사하는 징후와 관계 없이 매년 회수가능액과 장부금액을 비교하여 손상검사를 수행하고 있습니다. 회수가능액은 개별 자산별로 또는 개별 자산의 회수가능액을 추정할 수 없다면 그 자산이 속하는 현금창출단위별로 회수가능액을 추정하고 있습니다. 회수가능액은 사용가치와 순공정가치 중 큰 금액으로 결정하고 있습니다. 사용가치는 자산이나 현금창출단위에서 창출될 것으로 기대되는 미래현금흐름을 화폐의 시간가치 및 미래현금흐름을 추정할 때 조정되지 아니한 자산의 특유위험에 대한 현행 시장의 평가를 반영한적절한 할인율로 할인하여 추정합니다. 자산이나 현금창출단위의 회수가능액이 장부금액에 미달하는 경우 자산의 장부금액을 감소시키며 즉시 당기손익으로 인식하고 있습니다. 사업결합으로 취득한 영업권은 사업결합으로 인한 시너지효과의 혜택을 받게 될 것으로 기대되는 각 현금창출단위에 배분합니다. 현금창출단위에 대한 손상차손은 우선 현금창출단위에 배분된 영업권의 장부금액을 감소시키고, 그 다음 현금창출단위에 속하는 다른 자산 각각의 장부금액에 비례하여 자산의 장부금액을 감소시키고 있습니다. 영업권에 대해 인식한 손상차손은 후속기간에 환입할 수 없습니다. 매 보고기간말에 영업권을 제외한 자산에 대해 과거기간에 인식한 손상차손이 더 이상 존재하지 않거나 감소된 것을 시사하는 징후가 있는지를 검토하고 직전 손상차손의 인식시점 이후 회수가능액을 결정하는 데 사용된 추정치에 변화가 있는 경우에만 환입합니다. 손상차손환입으로 증가된 장부금액은 과거에 손상차손을 인식하기 전 장부금액의 감가상각 또는 상각 후 잔액을 초과할 수 없습니다. 당기 중 손상징후가 있는 백화점 및 할인점, 전자제품 전문점, 슈퍼, 영화상영업, 이커머스 부문 등의 현금창출단위에 대하여 손상평가를 실시하였으며 손상차손 인식액은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 백화점 할인점 전자제품전문점 슈퍼 영화상영업 이커머스 홈쇼핑 기타 사업부문 계 유형자산손상차손 무형자산(영업권제외)손상차손 영업권손상차손 사용권자산손상차손 투자부동산손상차손 합 계 전기 중 손상징후가 있는 백화점 및 할인점, 전자제품 전문점, 슈퍼, 영화상영업, 이커머스 부문 등의 현금창출단위에 대하여 손상평가를 실시하였으며 손상차손 인식액은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 백화점 할인점 전자제품 전문점 슈퍼 영화상영업 기타 사업부문 계 유형자산손상차손 무형자산(영업권제외)손상차손 사용권자산손상차손 투자부동산손상차손 합 계 손상징후가 있는 현금창출단위의 회수가능액 계산시 적용된 평가방법 및 할인율은 영업권을 보유한 현금창출단위의 회수가능액 계산시 적용된 가정과 동일합니다. 4. 유동성 및 자금조달가. 유동성 현황 연결실체의 현금 및 유동성자산의 세부내역은 아래와 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 제 55 기 제 54 기 제 53 기 현금 및 현금성자산 단기금융상품 계 연결실체는 당기말 현재 현금 및 현금성 자산 1.6조원, 단기금융상품 1.0조원를 보유하고 있습니다. 전년 대비 현금 및 현금성자산이 349억원 감소하고 단기금융상품이 21억원 증가하였으며, 만기 차입금을 대비한 충분한 유동성을 보유하고 있습니다.연결실체의 유동성은 당기 영업활동 현금흐름으로 1조 5,879억원이 유입되었고, 투자활동 현금흐름은 유무형 자산의 취득 등으로 1조 676억원이 유출되었고, 재무활동 현금흐름은 차입금 및 사채 상환 등으로 4,976억원 등이 유출되었습니다. 나. 자금조달나-1. 공시대상기간 중 조달한 자금의 원천별 조달규모, 자금조달비용 등 자금조달조건 (1) 당기말과 전기말 현재 차입금 및 사채의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 제 55(당) 기 제 54(전) 기 단기차입금 유동성장기차입금 유동성장기차입금현재가치할인차금 단기사채 유동성사채 유동성사채할인발행차금 유동부채 계 장기차입금 현재가치할인차금 사채 사채할인발행차금 비유동부채 계 (2) 당기말과 전기말 현재 단기차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 차입처 내 역 연이자율(%) 제 55(당) 기 제 54(전) 기
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신한은행 외 기업어음 ~ 5.33 우리은행 외 (*1) 원화일반대출 하나은행 외 (*2) 외화일반대출 합 계 (*1) 당기말 기준 91일 CD금리: 3.39%(*2) 당기말 기준 3M JIBOR: 6.92% (3) 당기말과 전기말 현재 장기차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 차입처 내 역 연이자율(%) 제 55(당) 기 제 54(전) 기 신한투자증권 외 기업어음 미즈호코퍼레이트 은행 외(*1) 원화일반대출 2.90 ~ 3M 금융채Ⅰ(은행채) AAA + 6.15 엘디원큐제일차(Tr.A) 외 원화일반차입금 한국수출입은행 외(*2) 외화일반대출 소 계 현재가치할인차금 총 장부금액 유동성장기차입금 합 계 (*1) 당기말 기준 3M 금융채Ⅰ(은행채) AAA: 3.34%(*2) 당기말 기준 3M Term SOFR: 4.31% (4) 당기말과 전기말 현재 사채의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 종 류 만기일 연이자율(%) 제 55(당) 기 제 54(전) 기 제66-3회 원화사채 제70-3회 원화사채 제73-3회 원화사채 제75회 원화사채 제77-3회 원화사채 제79회 원화사채 제80회 원화사채 제82-2회 원화사채 제82-3회 원화사채 제83-1회 원화사채 제83-2회 원화사채 제83-3회 원화사채 제86-1회 원화사채 제86-2회 원화사채 제88-1회 원화사채 제88-2회 원화사채 제89-1회 원화사채 제89-2회 원화사채 제89-3회 원화사채 제90-1회 외화사채 제90-2회 외화사채 제91회 외화사채 제92회 외화사채 제93-1회 원화사채 제93-2회 원화사채 제93-3회 원화사채 제94회 외화사채 제95-1회 원화사채 제95-2회 원화사채 제95-3회 원화사채 제96-1회 원화사채 제96-2회 원화사채 제96-3회 원화사채 제97-1회 외화사채(*1) 제97-2회 외화사채(*1) 제98-1회 원화사채 제98-2회 원화사채 제98-3회 원화사채 제99-1회 원화사채 제99-2회 원화사채 제99-3회 원화사채 제100-1회 외화사채 제100-2회 외화사채 제100-3회 외화사채(*1) 제101회 외화사채(*1) 제102회 외화사채(*1) 제3-2회 담보부공모사채 (롯데위탁관리부동산투자회사) 제3-3회 담보부공모사채 (롯데위탁관리부동산투자회사) 제4회 담보부공모사채 (롯데위탁관리부동산투자회사) 제5-1회 담보부공모사채 (롯데위탁관리부동산투자회사) 제5-2회 담보부공모사채 (롯데위탁관리부동산투자회사) 제6-1회 담보부공모사채 (롯데위탁관리부동산투자회사) 제6-2회 담보부공모사채 (롯데위탁관리부동산투자회사) 제7-1회 담보부공모사채 (롯데위탁관리부동산투자회사) 제7-2회 담보부공모사채 (롯데위탁관리부동산투자회사) 단기사채 (롯데위탁관리부동산투자회사) 제8회 회사채(롯데하이마트) 제9-1회 회사채(롯데하이마트) 제9-2회 회사채(롯데하이마트) 제10-1회 회사채(롯데하이마트) 제10-2회 회사채(롯데하이마트) 제11-1회 회사채(롯데하이마트) 제11-2회 회사채(롯데하이마트) 제5회 원화사채(모멘텀제일차) 제6회 원화사채(모멘텀제일차) 제8회 원화사채(롯데컬처웍스) 제9회 원화사채(롯데컬처웍스) 제10회 원화사채(롯데컬처웍스) 제15회 원화사채(롯데컬처웍스) 소계 사채할인발행차금 총 장부금액 유동성사채(*2) 합 계 (*1) 당기말 기준 3M Term SOFR : 4.31%, SOFR : 4.69%(*2) 단기사채 금액이 포함되어 있습니다. (5) 당기말 현재 차입금 및 사채의 연도별 상환계획은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 장기차입금 사채 합 계 합 계 (6) 당기말 발행된 일부 차입금 및 사채와 관련하여 연결실체는 부채비율 준수, 회사채 신용등급 유지 등 금융기관과 약정을 체결하고 있습니다. 당기말 현재 재무약정을미충족한 사항은 없습니다. 나-2. 조달자금 중 재무비율 준수, 차입제한, 배당제한 등의 조건이 있을 시 그 내용, 미준수 시 회사에 미치는 영향 - 롯데쇼핑㈜ 조달자금 제한 조건 미준수시 영향 제66-3회 원화사채 부채비율 200% 이하 유지담보권설정부채 전년 자기자본의 250% 이하
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유지하나의 회계연도 내 자기자본의 2배 이상의 자산처분제한 기한이익상실 제70-3회원화사채 부채비율 200% 이하 유지담보권설정부채 전년 자기자본의 250% 이하 유지하나의 회계연도 내 자기자본의 2배 이상의 자산처분제한 기한이익상실 제77-3회원화사채 부채비율 200% 이하 유지담보권설정부채 전년 자기자본의 250% 이하 유지하나의 회계연도 내 자기자본의 2배 이상의 자산처분제한 기한이익상실 제79회원화사채 발행회사의 장기신용등급을 A+ 이하로 하향시킨 경우 해당 회차 강제조기상환 제80회원화사채 발행회사의 장기신용등급을 A+ 이하로 하향시킨 경우 해당 회차 강제조기상환 제82-3회원화사채 부채비율 200% 이하 유지담보권설정부채 전년 자기자본의 250% 이하 유지하나의 회계연도 내 자기자본의 2배 이상의 자산처분제한 기한이익상실 제83-2회원화사채 부채비율 300% 이하 유지담보권설정부채 전년 자기자본의 250% 이하 유지하나의 회계연도 내 자기자본의 2배 이상의 자산처분제한 기한이익상실 제83-3회원화사채 부채비율 300% 이하 유지담보권설정부채 전년 자기자본의 250% 이하 유지하나의 회계연도 내 자기자본의 2배 이상의 자산처분제한 기한이익상실 제86-1회원화사채 발행회사의 장기신용등급을 A0 이하로 하향시킨 경우 해당 회차 강제조기상환 제86-2회원화사채 발행회사의 장기신용등급을 A0 이하로 하향시킨 경우 해당 회차 강제조기상환 제88-1회원화사채 부채비율 400% 이하 유지담보권설정부채 전년 자기자본의 250% 이하 유지하나의 회계연도 내 자기자본의 2배 이상의 자산처분제한 기한이익상실 제88-2회원화사채 부채비율 400% 이하 유지담보권설정부채 전년 자기자본의 250% 이하 유지하나의 회계연도 내 자기자본의 2배 이상의 자산처분제한 기한이익상실 제89-2회원화사채 부채비율 400% 이하 유지담보권설정부채 전년 자기자본의 250% 이하 유지하나의 회계연도 내 자기자본의 2배 이상의 자산처분제한 기한이익상실 제89-3회원화사채 부채비율 400% 이하 유지담보권설정부채 전년 자기자본의 250% 이하 유지하나의 회계연도 내 자기자본의 2배 이상의 자산처분제한 기한이익상실 미즈호 은행일반대출(22.01.28 차입, 600억) (연결)부채비율 200% 이하 유지담보권설정부채 전년 자기자본의 250% 이하 유지하나의 회계연도 내 자기자본의 2배 이상의 자산처분제한신용상태의 현저한 악화 (2단계이상) 기한이익상실 제92회외화사채 부채비율 400% 이하 유지 기한이익상실 제93-2회원화사채 부채비율 400% 이하 유지담보권설정부채 전년 자기자본의 250% 이하 유지하나의 회계연도 내 자기자본의 2배 이상의 자산처분제한 기한이익상실 제93-3회원화사채 부채비율 400% 이하 유지담보권설정부채 전년 자기자본의 250% 이하 유지하나의 회계연도 내 자기자본의 2배 이상의 자산처분제한 기한이익상실 제94회외화사채 부채비율 400% 이하 유지 기한이익상실 제95-1회원화사채 부채비율 400% 이하 유지담보권설정부채 전년 자기자본의 250% 이하 유지하나의 회계연도 내 자기자본의 2배 이상의 자산처분제한 기한이익상실 제95-2회원화사채 부채비율 400% 이하 유지담보권설정부채 전년 자기자본의 250% 이하 유지하나의 회계연도 내 자기자본의 2배 이상의 자산처분제한 기한이익상실 제95-3회원화사채 부채비율 400% 이하 유지담보권설정부채 전년 자기자본의 250% 이하 유지하나의 회계연도 내 자기자본의 2배 이상의 자산처분제한 기한이익상실 제96-1회원화사채 부채비율 400% 이하 유지담보권설정부채 전년 자기자본의 250% 이하 유지하나의 회계연도 내 자기자본의 2배 이상의 자산처분제한 기한이익상실 제96-2회원화사채 부채비율 400% 이하 유지담보권설정부채 전년 자기자본의 250% 이하 유지하나의 회계연도 내 자기자본의 2배 이상의 자산처분제한 기한이익상실 제96-3회원화사채 부채비율 400% 이하 유지담보권설정부채 전년 자기자본의 250% 이하 유지하나의 회계연도 내 자기자본의 2배 이상의 자산처분제한 기한이익상실
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신한은행한도대출(CP)(24.01.10 약정, 1,000억) 회사채 A0/CP A2 이하 시 기한이익상실 신한은행일반대출(BLCP)(23.03.17 약정, 1,000억) 회사채 A0/CP A2 이하 시 기한이익상실 제98-1회원화사채 부채비율 400% 이하 유지담보권설정부채 전년 자기자본의 250% 이하 유지하나의 회계연도 내 자기자본의 1배 이상의 자산처분제한 기한이익상실 제98-2회원화사채 부채비율 400% 이하 유지담보권설정부채 전년 자기자본의 250% 이하 유지하나의 회계연도 내 자기자본의 1배 이상의 자산처분제한 기한이익상실 제98-3회원화사채 부채비율 400% 이하 유지담보권설정부채 전년 자기자본의 250% 이하 유지하나의 회계연도 내 자기자본의 1배 이상의 자산처분제한 기한이익상실 제99-1회원화사채 부채비율 400% 이하 유지담보권설정부채 전년 자기자본의 250% 이하 유지하나의 회계연도 내 자기자본의 1배 이상의 자산처분제한 기한이익상실 제99-2회원화사채 부채비율 400% 이하 유지담보권설정부채 전년 자기자본의 250% 이하 유지하나의 회계연도 내 자기자본의 1배 이상의 자산처분제한 기한이익상실 제99-3회원화사채 부채비율 400% 이하 유지담보권설정부채 전년 자기자본의 250% 이하 유지하나의 회계연도 내 자기자본의 1배 이상의 자산처분제한 기한이익상실 제100-1회외화사채 (연결)차입금비율 200% 이하 유지(리스부채 제외) 기한이익상실 제100-2회외화사채 부채비율 400% 이하 유지 기한이익상실 제101회외화사채 (연결)차입금비율 200% 이하 유지(리스부채 제외)회사채 A0 이하 시 기한이익상실 제102회외화사채 (연결)차입금비율 200% 이하 유지(리스부채 제외)회사채 A0 이하 시 기한이익상실 - 롯데하이마트㈜ 당기말 현재 원화사채와 관련하여 다음의 사항을 준수하지 않을 경우 기한의 이익을 상실할 수 있습니다. 내역 재무비율 유지 지급보증 및 담보권 설정제한 자산매각 한도 제8회 무기명식 무보증 공모사채 부채비율 300% 이하 자기자본의 300% 이하 자산총계의 50% 미만 제9-1회 무기명식 무보증 공모사채 부채비율 300% 이하 자기자본의 300% 이하 자산총계의 50% 미만 제9-2회 무기명식 무보증 공모사채 부채비율 300% 이하 자기자본의 300% 이하 자산총계의 50% 미만 제10-1회 무기명식 무보증 공모사채 부채비율 300% 이하 자기자본의 300% 이하 자산총계의 50% 미만 제10-2회 무기명식 무보증 공모사채 부채비율 300% 이하 자기자본의 300% 이하 자산총계의 50% 미만 제11-1회 무기명식 무보증 공모사채 부채비율 300% 이하 자기자본의 300% 이하 자산총계의 50% 미만 제11-2회 무기명식 무보증 공모사채 부채비율 300% 이하 자기자본의 300% 이하 자산총계의 50% 미만 - 롯데위탁관리부동산투자회사㈜ 조달자금 제한 조건 미준수시 영향 제2회 무보증사채 부채비율 300% 이하 유지담보권설정제한 전년 자기자본의 200% 이하 유지하나의 회계연도 내 자산총계의 50% 이상의 자산처분제한 기한이익상실 제3-1회 담보부사채 부채비율 200% 이하 유지 기한이익상실 제3-2회 담보부사채 부채비율 200% 이하 유지 기한이익상실 제3-3회 담보부사채 부채비율 200% 이하 유지 기한이익상실 제4회 담보부사채 부채비율 200% 이하 유지 기한이익상실 제5-1회 담보부사채 부채비율 200% 이하 유지 기한이익상실 제5-2회 담보부사채 부채비율 200% 이하 유지 기한이익상실 제6-1회 담보부사채 부채비율 200% 이하 유지 기한이익상실 제6-2회 담보부사채 부채비율 200% 이하 유지 기한이익상실 제7-1회 담보부사채 부채비율 200% 이하 유지 기한이익상실 제7-2회 담보부사채 부채비율 200% 이하 유지 기한이익상실 다. 지출 (단위: 원) 구 분 당기 전기 기초의 현금및현금성자산 영업활동으로 인한 현금흐름 투자활동으로 인한 현금흐름 재무활동으로 인한 현금흐름 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 매각예정처분자산집단 환원(대체) 기말의 현금및현금성자산
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연결실체의 유동성은 당기 영업활동 현금흐름으로 1조 5,879억원이 유입되었고, 투자활동 현금흐름은 유무형 자산의 취득 등으로 1조 676억원이 유출되었고, 재무활동 현금흐름은 차입금 및 사채 상환 등으로 4,976억원 등이 유출되었습니다.당사는 국내 온라인 장보기 (eGrocery) 시장 내 Market Leadership 확보하기 위해 오카도 스마트 플랫폼(OSP: Ocado Smart Platform) 및 자동화물류센터(CFC)에 9,500억원을 투자할 계획이며, 투자기간은 2022년부터 2030년까지입니다. 총 투자비는 토지, 건축/설비 등을 포함한 것이며 CFC 건립시마다 매년 순차적으로 당사의 보유자금을 활용하여 집행할 예정입니다. [관련공시일 : 2022.11.01. 신규시설투자등 공시] 5. 부외거래 당사의 부외거래는
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II. 투자활동으로부터의 현금흐름 단기대여금의 증가 기타유동금융자산의 감소 당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득 장기대여금의 증가 관계기업및공동기업투자주식의 증가 유형자산의 취득 무형자산의 취득 유무형자산 취득관련 미지급금의 지급 유무형자산 취득관련 미지급비용의 지급 기타비유동자산의 증가 당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분 종속기업투자주식의 처분 관계기업및공동기업투자주식의 처분 장기대여금의 회수 단기대여금의 회수 유형자산의 처분 사업결합으로 인한 순현금유출 기타비유동금융자산의 증가 기타비유동금융자산의 감소
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 1. 사업의 분류 당사 및 종속회사의 사업분류를 요약하면 아래와 같습니다. 사 업 영 업 부 문 회 사 개인신용정보사업 개인신용정보 제공 및 컨설팅 외 기업정보사업 기업정보 제공 및 컨설팅 외 나이스평가정보(주) 자산관리사업 채권추심, 신용조사, 대부업, 대부중개업 나이스신용정보(주), 나이스인베스트대부(주) 빅데이터 사업 데이타분석서비스 등 나이스지니데이타(주) 광고대행 사업 광고대행업 등 (주)아인스미디어 채권평가 사업 채권 공정가치 평가 및 솔루션 컨설팅 판매 나이스피앤아이(주) 기타사업 경영컨설팅 서비스 등 나이스평가정보(주),NICE INFO VIETNAM CO.,LTD, 2. 주요사업부문별 현황 당사는 국내 최초 '신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률'에 따른 신용조회업 라이선스 인허가를 통해 개인신용정보사업(CB사업)과 기업정보사업을 영위하고 있으며, 이를 시작으로 자산관리, 빅데이터 서비스를 포함해 제공하고 있습니다. 2020년 데이터3법(신용정보법ㆍ개인정보보호법ㆍ정보통신망법) 전면 개정 시행에 따른 금융데이터 시장의 성장과 NICE그룹과의 시너지, 지속적인 서비스 고도화를 위해 본인신용정보관리업(이하 '마이데이터') 본허가 취득을 통해 토탈 금융인프라 전반의 사업을 영위하고 있습니다. 가. 개인신용정보사업(CB사업) (1) 산업의 특성 개인신용정보사업(CB사업)은 은행, 카드, 캐피탈, 보험, 저축은행 등 금융기관과 유통, 통신, 대부업 등 비금융기관 그리고 국세, 관세, 지방세 등 공공기관이 제공하는 개인의 신용거래내역 및 관련 정보를 수집하고 이를 평가, 가공하여 대출ㆍ신용카드ㆍ할부 개설을 위한 심사 및 기존고객 관리, 채권회수 등 신용거래활동(Credit Life Cycle) 영역 전반에 걸쳐 평가를 위한 다양한 정보를 제공하고 있습니다. 또한, 금융기관 대상 내부 신용평점시스템(CSS: Credit Scoring System) 구축 프로젝트 수행으로 금융기관별 금융환경 변화와 금융감독당국의 규제대응이 가능하도록 리스크관리 제반 여건을 제공합니다. 금융회사는 CB사가 제공한 신용평점, 신용정보 및 내부 거래정보, 개인이 제공한 직장정보, 소득정보 등을 종합적으로 각종 신용거래의 승인여부, 한도, 금리 등을 결정합니다. 현재 국내 개인CB 시장은 당사를 비롯하여 2005년 2월 시장에 진입한 코리아크레딧뷰로(주)(KCB)가 주요 사업자로 시장에 참여하고 있고, 2020.2.4 신용정보법 개정 이후 신용조회업무의 세분화 및 본인신용정보관리업 신설에 따라 기존 개인신용정보 시장 내 개인사업자 신용평가업 및 전문개인신용평가업 신규 라이선스 취득을 통한 신규 사업자가 유입되고 있습니다. 특히, 금융위원회의 개인신용정보 전송요구권과 같은 개인 주체의 정보 이용 권리 확대에 따라 마이데이터 산업은 데이터경제(Data Economy)로 전환을 맞이하고 있는 4차 산업혁명 시대에서 혁신적인 맞춤형 금융서비스를 제공하는 플랫폼으로서의 기능을 할 것으로 기대하고 있으며, 당사는 2021년 7월 21일 본인신용정보관리업 허가를 취득했습니다. (2) 산업의 성장성개인신용정보 시장은 신용공여기관의 신용위험관리 강화에 따른 CB서비스 이용확대, 관련 솔루션 발주물량 증가, 본인 신용관리 중요성 및 개인정보보호 인식 강화에 따른 개인회원의 지속적인 유입으로 꾸준한 성장세를 기록하였습니다. 최근 금리 인하 예상으로 인한 가계대출시장이 증가세에 있으며, 플랫폼 연계대출 시장 확대에 따른 CB서비스 이용 증가와 신규 대안정보 및 제휴 신상품 확대로 성장세를 지속 시현하고 있습니다. 향후 글로벌 대내외 경기 구조 완화 및 전 산업에서 데이터와 융합된 디지털 전환(Digital Transformation)과 이를 위한 거버넌스 체계 수립ㆍ적용 단계를 통해 지속적인 성장세를 유지할 것으로 전망하고 있습니다.(3) 경기변동의 특성개인신용정보 시장은 국내 경기와 밀접한 상관관계를 보이고 있으며, 주력 고객사가 금융권인 만큼 금융권의 신용카드발급, 대출 및 할부금융 등 가계여신부문의 경기변동에
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직접적인 영향을 받고 있는 특성을 지니고 있습니다. 금융당국은 금리 양극화 해결 차원 등 서민금융지원 강화 정책 일환으로 시중은행 및 저축은행을 통한 6~10%대 관련 중금리 대출상품 시장을 확대 공략해 중ㆍ저신용자 고객 비중이 확대되었습니다. 코로나19이후 핀테크의 발달과 인터넷 전문은행 출범 등 비대면 거래에 적합한 채널이 형성되며 신규 신용평가 수요가 창출되었습니다. 본인인증 사업은 비대면 거래의 증가에 따라 전반적으로 증가 추세에 있습니다. (4) 시장점유율 등 시장여건당사는 금융기관, 일반사업자 및 개인대상으로 각종 CB서비스 제공을 통해 2024년 약 3,520억원의 매출을 시현하였으며, 전체 시장의 동기 비교자료 부재로 시장점유율 파악이 어려운 상황입니다.(5) 경쟁우위 요소CB사업은 신용정보의 보유량, 다양한 데이터 가공에 대한 노하우 및 안정적인 IT 인프라 확보 등이, 솔루션사업은 안정적인 솔루션의 확보여부, 개발경험 및 컨설팅 역량 등이 시장에서 주요 경쟁요소로 각각 작용하고 있습니다. 당사는 30여년의 오랜 업력을 기반으로 국내 최대규모의 신용정보DB보유, 정보가공노하우와 솔루션 보유 및 우수한 컨설팅 인력 보유로 국내시장에서 경쟁우위를 확보하고 있습니다. 나. 기업정보사업 (1) 산업의 특성 기업정보사업은 신용평가 등의 업무 수행과정에서 축적된 기업관련 데이터를 바탕으로 각종 경영/경제 및 금융정보를 추가하여 종합적인 비즈니스 정보를 온라인 또는 오프라인의 형태로 제공하며 신용조회, 신용분석과 진단, 신용평가, 온라인망을 이용하는 신용정보제공 서비스를 포함하고 있습니다. 핵심이 되는 기업정보(주로 재무정보)의 경쟁력은 기초자료의 수집능력 등 양적인 측면과 시계열의 정확성 등 질적인 측면입니다. 금융위원회는 新산업·비상장·소기업/개인사업자 등 광범위한 데이터 사각지대를 해결하기 위해 기업 CB사 추가 진입 및 진입규제 완화 입장을 표명하였으며, 일정한 인적ㆍ물적 요건을 갖춘 사업자가 정부의 허가를 받으면 신용정보사업에 진출할 수 있습니다.이에 따라 신규 사업자 출현 및 경쟁 심화가 예상되나, 기존 데이터베이스구축업체의 업종, 지명도, 사업영위기간 자체가 시장에서의 지위를 결정하는 중요 요소이며, 경쟁력의 원천인 데이터베이스는 단기간에 구축하기가 쉽지 않고, 기존 사업자에 대한 고객들의 충성도가 높은 특징이 있기에 당사의 시장 경쟁력은 지속적으로 강화될 것으로 전망됩니다. 당사의 사업영역은 다음과 같습니다. 1) 기업정보서비스 기업정보·DB를 구축하여 인터넷/모바일(APP)을 통하여 기업정보를 제공합니다. 대표적인 서비스 상품은 NICE BIZLine(구 KISLINE) 등 입니다. ① 온라인기업신용정보: 기업에 대한 신용등급, 재무정보, 주요거래처 및 불량정보 조회 서비스 ② 신용위험 모니터링 서비스: 거래처의 신용정보(신용등급, 금융권 및 상거래 연체, 세금체납, 소송, 휴폐업) 변동시 모니터링 알람 제공 ③ 기업DB전송/분석보고서/소싱 서비스 등 제공 2) 기업/기술/ESG 평가서비스 ① 기업평가: 당사는 조달청 등 공공기관 입찰용 기업평가, 협력회사 기업평가, 당좌개설용 기업평가 서비스 등을 제공하고 있습니다. 기업의 경영상태 및 각종 실적정보 등을 전자화/표준화하여 이에 대한 신용도를 평가하고, 이를 필요로 하는 대기업이나 공공기관에 제공합니다. 기업신용인증 서비스는 제휴 금융기관으로 부터 수집한 신용정보와 당사가 보유한 기업정보를 토대로 기업체를 분석하고, 신용정밀분석을 통해 요청 기업에 대한 기업신용인증을 제공하는 서비스입니다. ② 기술신용평가:기술신용평가(TCB)는 기업의 기술력에 대한 경쟁력과 기술사업역량을 평가합니다. 이를 통해 기술사업화의 전 과정에 소요되는 자금을 효율적으로 공급하는데 있어 필수적인 기술신용평가등급과 기업의 미래성장가능성에 대한 정보를 제공합니다. 기술신용평가서를 제공하여, 대출/기업투자 여부를 결정할 때 재무정보 이외에 기술정보를 추가로 고려하여 신용도 판단 예측의 정확성을 높이고자 하는 수요에 대응합니다. 은행, 투자기관, 조달청 등 기술금융과
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정책지원에 활용됩니다. ③ ESG평가: ESG는 환경(Environmental), 사회(Social), 지배구조(Governance)의 약자로 기업의 비재무적 성과를 측정하고 지속가능경영 실현을 위해 관리되어야 하는 핵심 요소입니다. ESG 평가는 이러한 비재무적인 요소들을 객관적인 방법론을 활용하는 평가이며, 기업의 현재 ESG 수준과 리스크 및 기회요인을 제공하여 기업의 가치 제고에 기여할 수 있습니다. 최근 대기업의 공급망에 대한 ESG관리 및 금융기관의 ESG상품 출시, 투자 확대, 그리고 규제 적용을 위한 수요가 증가하고 있습니다. 3) 신용리스크컨설팅 서비스 기업 신용등급은 금융기관 등에서 기업의 신용위험을 바탕으로 의사결정이 필요한 경우(신용거래 설정, 유지 등) 지표로 활용하기 위해 신용평가시스템을 통해 도출되며, 당사의 CRMS(신용리스크관리시스템)을 통한 리스크컨설팅서비스는 외환위기 이후 신용위험(Credit Risk)의 중요성에 대한 인식으로 사업이 태동되어 BaselⅡ에 대한 금융기관들의 적극적인 대응을 통해 사업이 확대되었습니다. 기업신용평가(금감원 내부등급법ㆍ조기경보모형ㆍ재무분석ㆍ금리산정 등 신용리스크 기반 컨설팅과 자동화/Digital(여신심사, 평가모형, 사후관리 등), 지능화/A.I(ML여신심사, 통합여신전략모형, 대안정보 기반 평가모형 등) Digital Transformation 기반 컨설팅을 진행하고 있습니다. ① IFRS 재무분석시스템: IFRS 재무분석시스템은 개별기업의 재무분석 및 분식체크(이상치분석)를 통한 재무지표들의 상태, 재무추정 그리고 민감도 분석에 대한 정보를 제공하는 여신심사분석지원 시스템입니다. IFRS 하에서 적정한 내부 신용평가등급을 산출할 수 있도록 지원하고 있습니다. ② 기업신용평가모형: 금융기관의 효율적인 위험관리를 위해 신용위험을 계량화하는 다양한 신용평가 시스템을 제공하고 있으며, 여신업무 효율 증대를 지원하는 여신 토탈솔루션을 구축, 제공하고 있습니다. ③ 증권사용 신용평가모형: 증권사 전문 신용평가모형 Credit Plus+는 당사가 개발한 증권사 전문 신용평가모형 솔루션입니다. International Best Practice에 맞는 신용평가시스템을 이용한 신용리스크 관리를 통해 감독기관의 리스크관리 최소기준 및 리스크 중심의 감독체계를 충족함과 동시에 선진화된 신용위험관리를 통해 미래 성장 동력에 대한 경쟁력을 확보할 수 있습니다. (2) 산업의 성장성 기업정보사업은 급격한 매출신장을 기대하기는 어려우나, 당사의 오랜 업력과 기업정보 콘텐츠의 경쟁력을 바탕으로 완만한 매출 성장이 예상됩니다. 또한 최근에는 기업정보 콘텐츠를 기반으로 고객의 통합리스크관리 측면의 솔루션 제공이 활발하게 이루어지고 있는 상황입니다. 평가사업은 기업평가와 기술신용평가의 경우 시장이 성숙단계로 진입하고 있으나, ESG평가는 산업 전반의 ESG경영이 확대되면서 장기적으로 성장을 기대하고 있습니다. 리스크 컨설팅사업은 시장 전체의 프로젝트 발주 건수가 금융기관의 리스크관리정책과 연관성을 가집니다(3) 경기변동의 특성 기업정보사업은 산업 발전단계상 성숙기에 있으며 경기변동에 대한 민감도가 높지 않습니다. 기업평가사업은 기업평가 대기업과 협력기업간 거래관계의 개설 및 유지, 공공기관 입찰에 필요한 평가 수요에 따라 전방산업의 성장과 밀접한 관계가 있습니다. 기술신용평가와 ESG평가 시장은 기업평가에 비하여 기업 또는 금융기관의 연중 평가 수요에 따른 매출이 지속적으로 발생합니다. 리스크컨설팅사업은 금융권의 리스크 통제 관리 시스템에 대한 투자 수요에 따라 매출 변동성이 있으나, 최근 은행권뿐만 아니라 비은행권의 리스크 관리 수요가 확대되고 있는 추세입니다. 최근 글로벌 경제여건을 살펴보면 전방위로 불확실성이 높아지고 있으며. 이에 따라 각국이 인플레이션 등에 따르는 경기둔화 방지를 위해 금리인상과 같은 정책대응으로 경기부양 의지를 보여주고 있습니다. 하지만 이러한 금리인상 효과는 여타 경제정책과 마찬가지로 경제를 둘러싼 대내외 여건이나 경제주체들이 처한 경제ㆍ사회적
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상황에 따라 달라지며, 금리인상은 지출에 대한 기회비용을 증가시켜 가계 및 기업으로 하여 소비를 줄이려는 유인을 지니게 합니다. 소비증대가 축소됨에 따른 금융시장 내 순자금운영은 신규대출의 비중을 축소시키고, 점차적으로 확대되는 기존 차주에 연체율 급등을 방지하기 위한 리스크 재평가를 요구하고 있습니다. (4) 시장점유율 등 시장여건기업정보사업은 NICE BIZLine(구 KISLINE) 등 온라인 정보서비스 및 데이터 판매, 기업기술평가 및 상장기업분석사업, 금융권에 대한 CRMS(신용리스크관리시스템) 구축용역 등을 통해서 2024년 약 903억원의 매출을 시현하였으나, 시장점유율은 각 기업의 경쟁력, 제품 및 서비스의 품질, 시장 성장률 등에 따라 수시로 변하므로 정확한 점유율 추정이 어려운 상황입니다.(5) 경쟁우위 요소기업정보사업의 주고객은 기업을 심사하는 금융기관과 산업분석, 경쟁사조사, 거래처의 신용위험도 조사 등을 목적으로 하는 기업들로 서비스를 선택함에 있어 가격보다는 제공하는 데이터의 양과 질을 더 중요시하고 있습니다. 즉, 서비스에 대한 가격탄력성이 낮고, 충성도가 높은 고객으로 구성되어 있습니다. 따라서 정보 Sourcing, 업데이트의 신속성 및 부가정보 제공능력 등이 경쟁우위의 원천이라 할 수 있습니다. 리스크컨설팅사업의 장기적인 확대, 발전을 위해서는 지속적인 연구개발과 사업화 노력, 기존 인력의 경력관리, 우수인력의 유치를 통해 경쟁우위를 유지/강화하기 위해 노력하고 있습니다. 다. 자산관리사업 (1) 산업의 특성신용정보의 제공/이용자인 채권자로부터 채권회수를 위임/대행하는 채권추심사업과상거래 상의 개인 및 법인의 신용도, 자산 상태 등을 분석하는 신용조사사업은 부실채권회수업무의 아웃소싱 및 부실채권 사전예방의 필요성을 각 기관이 인식하기 시작하면서 활성화되고 있습니다. 당사는 회수율 및 업계 인지도 측면에서 최고의 능력을 인정받고 있으며 시장을 선도하고 있습니다. (2) 산업의 성장성채권추심/신용조사 시장은 외환위기 이후 양산된 부실채권의 증가와 금융기관들의 지속적인 아웃소싱 확대로 인해 시장규모가 큰 폭으로 성장해 왔으며, 채권회수 아웃소싱의 증대 전망, 연체관리 조직의 전문화 필요성이 증가하고 있는 추세입니다. 또한 2009년 10월 2일부터 시행중인 개정『신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률』에 의해 판결 등에 따라 권원이 인정된 민사채권이 추심대상에 추가되었습니다. 현재 금융거래 등 상거래와 관련하여 발생한 신용질서 문란 행위 피해방지, 부실채권 조기회수 및 사전 방지, 기업 및 법인의 신용도 파악을 위하여 거래 상대방의 재무상태, 영업 현황, 채무 변제능력, 자산 보유 현황 등 종합적인 신용조사 서비스를 제공하고 있습니다. 아울러 향후 선진국에서와 같이 조세채권과 같은 공공채권 분야에 대해서도 추심 위임이 가능하도록 관계법령이 개정되면 추심위임이 가능한 채권의 범위가 크게 넓어질 것으로 전망됩니다. (3) 경기변동의 특성채권추심/신용조사 시장은 부실채권이 양산되는 불경기에 더욱 활성화되는 경향을 보이며, 경기회복기 및 호황기에는 업종 내 경쟁심화 및 부실채권감소로 산업 자체가 축소되는 경향을 보이고 있습니다. (4) 시장점유율 등 시장여건통신, 금융, 상사, 유통업체 등의 연체채권 회수 및 재산조사 업무를 통해 2024년 약 747억원의 매출을 올렸으며, 30개 이상의 업체간의 정보교류가 원만하지 못하여 점유율 추정은 어려운 상황입니다. (5) 경쟁우위 요소채권추심사업은 업무의 성격상 대외적인 공신력과 회수율이 경쟁요소가 됩니다. 당사는 회수율 및 업계 인지도 측면에서 최고의 능력을 인정받으며 시장을 선도하고 있고, 계속적으로 경쟁력을 강화하고 있습니다. 라. 빅데이터 사업 (1) 산업의 특성빅데이터 산업은 우리나라는 물론 전 세계적으로도 빠르게 성장하고 있으며, 각 경제주체들은 빅데이터 기술을 활용하여 산업과 일상생활의 다양한 영역에서 혁신을 이루어내고 있습니다. 기업들은 고객 데이터를 분석하여 마케팅 전략을 최적화하고 있으며, 제조업에서는 생산 프로세스를 개선하여
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효율성을 높이며, 정부는 복지사업 대상자 발굴에 활용하는 등 수요는 지속적으로 증가하고 있습니다. 특히 디지털 트랜스포메이션(DT) 관련 빅데이터/AI 등 신기술 및 대용량 데이터의 처리ㆍ분석, 저장ㆍ보관, 전송 등 관련 기술에 대한 인프라 구축이 미래 ICT 산업 성장의 중요한 핵심요소로 자리매김하고 있습니다. 당사는 빅데이터 사업을 근간으로 하는 자회사인 나이스지니데이타(주)를 통해 전국 상가정보 및 상권, 유통 등 상업 빅데이터, 비신용 및 비금융정보 등을 수집하여 상권(시장)분석과 컨설팅 등 다양한 산업들을 서로 연결하는 역할을 수행하고 있습니다. 빅데이터 컨설팅 서비스는 데이터 정제, 표준화 및 컨설팅을 통해 고객들의 합리적인 의사결정 프로세스 지원, 소비 성향 분석, 유통망 상권분석, 공공기관 정책 시행 효과 분석 등을 통해 빅데이터 사업 모델 성장 모멘텀을 견인해 나가고 있습니다. 나이스지니데이타(주)는 Deep Insight의 근간인 다양한 부문의 정형·비정형 데이터, 이종기업간 온ㆍ오프라인 데이터 수집, 분석/가명결합, 검색과 관리를 통해 SMB 광고주 위주의 디지털 광고시장 전 영역 진출을 도모하고 있습니다. 광고대행사와의 직ㆍ간접적인 디지털 광고 사업 연계 통해 우리나라를 포함한 전세계 전체 광고 시장 중 가장 큰 비중을 차지하는 검색광고를 시작으로 동영상광고, 배너광고 등 다수 광고 플랫폼 매체를 대상으로 축적한 데이터와 AI 및 ML 기술 및 모델링 구축을 기반으로 광고 타겟팅 대상의 정교화 및 광고 캠페인 효율성 증대를 도모하며 디지털 광고마케팅 시장 내에서의 빅데이터 기반 사업 역량을 점차적으로 강화해 나아갈 계획입니다. (2) 산업의 성장성데이터 3법 개정 이후 기존 비식별정보(非신용정보) 활용성 증가와 데이터거래소/플랫폼 통합 DB 등 다양한 융합데이터 유입채널의 출현, 그리고 데이터 수요예보제와 같은 D.N.A(DataㆍNetworkㆍAI) 인프라 지원 정책 등으로 인해 정보의 유용성이 크게 확대되며, 동시 다발적으로 다양한 산업 내 고객들의 데이터 시각화 기반 Business Insight 상세 분석에 대한 요구 또한 점차적으로 증가하고 있습니다. 나이스지니데이타(주)는 빅데이터 정제/매칭/표준화, 데이터 시각화용 BI 보고서 컨설팅, 매출추정 및 마케팅 모형 개발 등을 통한 BI 및 AI 기반 높은 안전성과 분석 환경과 POS, 금융, 신용카드 등 다양한 데이터 공급/구매 플랫폼 및 전 산업 통합 데이터댐(DataLake) 얼라이언스 구축을 기반으로 빅데이터 사업자의 리더로서 시장 혁신을 주도하고 있으며, 이러한 경험을 기반으로 광고시장에서도 데이터 분석 및 신기술을 기초로 한 새로운 광고 패러다임을 제시하고자 합니다. (3) 경기변동의 특성 코로나19 위기 이후 비대면 문화 확산 등 개인의 삶의 패턴이 디지털화 되고 있으며, 기존 ICT기업 외 비ICT기업의 디지털 투자 확대로 빅데이터/AI 등 디지털 트랜스포메이션(DT) 관련 신기술의 수요는 지속적으로 확대될 것으로 전망됩니다. 또한 데이터3법 개정으로 인한 마이데이터 사업자의 등장으로 맞춤형 대출중개, 맞춤형 광고 등 시장수요도 꾸준히 늘고 있습니다. 한편 디지털 광고 산업은 일반적으로 경기침체시에는 광고 예산이 줄어드는 등 경기변동에 민감하게 반응하는 산업입니다. 이는 광고 비용이 경제주체인 기업의 경제적 상황과 소비자의 구매력에 직접 영향을 받기 때문입니다. 특히 대규모 광고주들이 예산을 조정할 경우 광고시장 전체에 큰 영향을 미칠 수 있으며, 경기변동에 따른 기업의 투자심리와 소비자의 구매력 등이 광고시장에 미치는 영향이 큽니다. 이러한 경기변동성에도 불구하고 Open API 등을 통해 유입되는 정보 및 관련 거래 간 정보의 유용성 및 상관성 분석 등 데이터의 새로운 가치를 발굴하 고 데이터 기반 플랫폼 사업 및 전 산업 통합 데이터댐(DataLake) 얼라이언스 구축 등으로 타 사업자 대비 차별화를 극대화할 것입니다. (4) 시장점유율 등 시장여건 공공, 금융, 민간기업 등의 상권분석, 수요/매출/고객행동 예측
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모형개발, 고객분석 서비스 등을 통해서 2024년 약 82억원의 매출을 시현하였으나, 시장점유율은 각 기업의 경쟁력, 제품 및 서비스의 품질, 시장 성장률 등에 따라 수시로 변하므로 정확한 점유율 추정이 어려운 상황입니다.마. 광고대행 사업 (1) 산업의 특성온라인 광고 시장은 검색광고(Search Advertising, SA)와 노출 광고(Display Advertising, DA)로 대별되는데, SA는 사용자의 검색 의도에 기초해 광고를 제공하므로 광고 효율이 높고 구매의사가 높은 고객을 타켓팅할 수 있고, 웹사이트, APP 등에서 다양한 형식으로 노출을 하는 방식이므로 브랜드 인지도를 높이거나 새로운 고객을 유치하는데 주로 사용됩니다. 국내외 연령대별 소비자 접점이 다양해짐에 따라 광고 산업의 4대 벨류체인으로 구성된 광고주, 광고대행사, 매체대행사(미디어랩), 매체사간 밀접한 업무 활동 및 거래관계가 활발해지고 있으며, 특히 포스트코로나(Post Corona) 이후 해당 광고 시장의 활성화로 고객 데이터 분석 수요가 점진적으로 증가하고 있습니다. 이는, 대표적인 매체 채널인 TV, 신문, 인터넷, 옥외광고 등을 통해 소비자관심도를 높이고, 인게이지먼트(Engagement) 등을 형성하고 있습니다. 광고대행업의 전반적인 거래관계 구조는 광고주의 요청에 따라 광고업무를 위탁받아 진행하고 그 수수료를 수익으로 인식하고 있습니다. 광고 대행사는 광고플랫폼을 제공하는 매체사에 직접 광고를 집행하거나, 광고 기획/운영/광고 효과 측정을 전문으로 하는 미디어랩사를 통해 광고를 집행하고 있습니다. (2) 산업의 성장성검색 엔진 사용량 및 모바일 기기 사용이 증가함에 따라 SA의 중요성이 커지고 있으며, AI와 ML 기술을 활용한 검색광고의 효율화가 검색광고 시장의 발전을 이끌고 있습니다. 한편 동영상 광고와 네이티브 광고 등 DA에서는 특히 동영상 광고가 SNS 등에서 인기를 끌고 있고 사용자 경험에 맞춘 광고 콘텐츠의 수요가 증가하고 있습니다. 온라인광고 시장은 모바일기기 대중화와 함께 2017년 모바일광고가 PC광고를 역전하였으며, 모바일광고의 비중은 매년 확대되는 추세를 보이고 있습니다. COVID-19에 따른 비대면 환경 전환으로 DA 비중이 확대되고 있으나, 현재까지 전세계 인터넷 광고 시장에서 가장 큰 비중을 차지하는 광고 유형은 SA이며, 이러한 우위는 지속 유지될 전망입니다. 우리나라 역시 SA가 시장전반을 견인할 전망이며, 동영상광고, 배너광고가 그 뒤를 이으며, 글로벌과 마찬가지로 배너광고의 비중 및 성장률은 갈수록 낮아질 것으로 예견됩니다. (3) 경기변동의 특성디지털 광고 산업은 일반적으로 경기침체시에는 광고 예산이 줄어드는 등 경기변동에 민감하게 반응하는 산업입니다. 이는 광고 비용이 경제주체인 기업의 경제적 상황과 소비자의 구매력에 직접 영향을 받기 때문입니다. 특히 대규모 광고주들이 예산을 조정할 경우 광고시장 전체에 큰 영향을 미칠 수 있으며, 경기변동에 따른 기업의 투자심리와 소비자의 구매력 등이 광고시장에 미치는 영향이 큽니다.(4) 시장점유율 등 시장여건당사는 검색광고, 노출광고 등 광고대행용역을 통해 2024년 약 121억원 의 매출을 시현하였으며, 국내 대형 매체사 기준 검색 플랫폼의 공식 대행사는 약 80여개의 다수 대행업체가 존재하나, 업체 간의 정보교류가 원만하지 못하여 점유율 추정은 어려운 상황입니다. 바. 채권평가 사업 (1) 산업의 특성 채권평가 시장은 공공 및 민간에서 발행된 국공채, 회사채, 금융채, 유동화 채권 등의 평가와 각 기관별 보유의 외화채권 그 외 전 세계 로컬 환율 채권, 옵션부(Call/Put/Makewhole)채권, 인도채권 등 글로벌 채권평가와 공정가치평가에 대한 정보, IFRS/BASEL/FRTB 등 국내 규제 컨설팅 및 업권별 특화 정보, Data Science/Engine Science/AI 등 사용자 경험에 기반한 정보를 제공하고 있습니다. 평가기준은 시가평가(검증된 시장가격의 최우선적 반영), 이론가평가(파생상품평가는 적시에 시장가격에
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근거한 투입변수를 산출하여 이론가 평가가격 산정), IFRS공정가치(기준서 공정가치의 측정 및 서열분류체계 평가기준 반영)를 근거로 하며, 검증체계는 내부통제 프로세스 검증, RPA 기반 평가정보 검증, 평가엔진 검증으로 구분됩니다. 나이스피앤아이(주)는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제263조에 따라 금융위원회에 채권평가업을 등록한 사업자입니다. 채권평가사의 전반적인 거래관계는 자산운용사, 증권사, 한국예탁결재원, 은행/보험. VC, 일반기업 등으로부터 시가평가, SI, 대체투자평가에 대한 수수료를 수익으로 인식하고 있습니다. (2) 산업의 성장성 자본시장 및 채권평가 시장과 채권의 유동성은 밀접하게 연관돼 있으며, 국내외 채권 투자시장 활성화로 채권 가격의 명확성과 원활한 채권발행 및 유통을 위한 평가 시장이 지속적으로 확대되고 있습니다. 이외, 국내외 Regulation 컨설팅과 업권별 특화된 데이터 제공, 원가법에서 공정가치 평가적용으로 전환된 물량의 대체투자평가 비중 확대 등 채권평가 시장 규모는 지속 성장이 유지될 전망입니다. (3) 경기변동의 특성 채권평가 시장은 일반적으로 경기침체 시 금융사의 투자 정체로 인해 평가 수주율이 감소되는 경향이 있습니다. 또한 시장 여건 변화에 따른 불안전성 증가로 채권수탁고 내 낮은 수수료율이 적용되는 MMF 상품 등이 증가시 직접적인 영향을 미칠 수 있습니다. (4) 시장점유율 등 시장여건 당사는 시가평가, SI/Solution, 대체투자평가 등을 통해 2024년 약 59억원의 매출을 시현하였으며, 국내 채권평가사는 5개사가 존재하나, 업체 간의 정보교류가 원만하지 못하여 점유율 추정은 어려운 상황입니다. 2. 주요 제품 및 서비스 주요 상품 등의 현황당사는 개인신용정보, 기업정보, 자산관리부문으로 주요 제품의 판매 및 용역을 제공하고 있습니다. 각 서비스별 매출액 및 총 매출액에서 차지하는 비율은 다음과 같습니다. 가. 매출현황 (단위 : 백만원) 사업부문 구체적 용도 주요상품 회사 제41기 제40기 제39기 용역매출액 비율 용역매출액 비율 용역매출액 비율 CB사업 개인신용정보 제공 및 컨설팅 외 NICE지키미 나이스평가정보 ㈜ 기업정보사업 기업정보 제공,컨설팅,TCB 외 나이스평가정보 ㈜ 자산관리사업 채권추심, 신용조사, 대부업, 대부중개업 나이스신용정보 ㈜ , 나이스인베스트대부 ㈜ 기타 빅데이터 사업, 광고대행 사업, 채권평가 사업 외 나이스지니데이타㈜, ㈜아인스미디어, 나이스피앤아이㈜, NICE INFO VIETNAM CO.,LTD 단 순 합 계 내 부 거 래 총 합 계 나. 주요 제품 등의 가격변동 추이 회사명 품목 제 41 기 제 40 기 제 39 기 나이스평가정보 ㈜ 신용조회 정액제 또는 종량제 형태로 계약되며 정보등록량/사용량에 따른 할인 적용 정액제 또는 종량제 형태로 계약되며 정보등록량/사용량에 따른 할인 적용 정액제 또는 종량제 형태로 계약되며 정보등록량/사용량에 따른 할인 적용 신용인증송부 4,000원~9,900원/건 4,000원~9,900원/건 4,000원~9,900원/건 솔루션컨설팅 1~5억원/건 1~5억원/건 1~5억원/건 본인정보조회 회원 39천원/년 회원 39천원/년 회원 20천원/년비회원 10천원/1일 80만원/월,ID 80만원/월,ID 80만원/월,ID TCB보고서(주1) 신규:25만원/건재평가:20만원/건 표준:75만원/건약식:50만원/건간이:36만원/건 표준:75만원/건약식:50만원/건간이:36만원/건 채무불이행정보 등록대행 등록금에 따라 5~30만원/건 등록금에 따라 5~30만원/건 등록금에 따라 5~30만원/건 나이스신용정보 ㈜ 채권추심(통신채권) 단기채권 - 회수금액의 1.6~2.7%장기채권 - 회수금액의 4~30% 단기채권 - 회수금액의 1.6~2.7%장기채권 - 회수금액의 4~30% 단기채권 - 회수금액의 1.6~2.7%장기채권 - 회수금액의 4~30% 채권추심(금융채권) 회수금액의 20~24% 회수금액의 20~24% 회수금액의 20~24% 채권추심(기업채권) 회수금액의 10~30% 회수금액의 10~30%
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회수금액의 10~30% 신용조사 건당 10~30만원 건당 10~30만원 건당 10~30만원 (주1) TCB보고서의 단가는 표준단가를 기재하였으며, 실제 계약 상 체결되는 단가는 경쟁입찰 방식에 따라 책정되는 단가로 매출이 발생하고 있습니다. 3. 원재료 및 생산설비 생산 및 설비에 관한 사항가. 생산능력당사와 당사의 종속회사는 인적자원을 활용하는 서비스 업체이므로 생산능력 및 생산능력의 산출근거, 생산실적 및 가동률에 관해서는 해당사항이 없습니다. 나. 영업에 중요한 물적 재산 [자산항목 : 투자부동산] (단위 : 백만원) 회사 사업소 소유형태 소재지 기초장부가액 당기증감 기타증감 당기상각 당기장부가액 증가 감소 나이스평가정보 ㈜ IDC 자가 서울 주) 투자부동산에는 토지, 건물 및 구축물이 포함되어 있습니다. [자산항목 : 토지] (단위 : 백만원) 회사 사업소 소유형태 소재지 기초장부가액 당기증감 기타증감 당기상각 당기장부가액 증가 감소 나이스평가정보 ㈜ IDC 자가 서울 ㈜아인스미디어 본점 자가 서울 나이스피앤아이㈜ 본점 자가 서울 [자산항목 : 건물] (단위 : 백만원) 회사 사업소 소유형태 소재지 기초장부가액 당기증감 기타증감 당기상각 당기장부가액 증가 감소 나이스평가정보 ㈜ 본점 자가 서울 나이스평가정보 ㈜ IDC 자가 서울 ㈜ 아인스미디어 본점 자가 서울 나이스피앤아이㈜ 본점 자가 서울 [자산항목 : 구축물] (단위 : 백만원) 회사 사업소 소유형태 소재지 기초장부가액 당기증감 기타증감 당기상각 당기장부가액 증가 감소 나이스평가정보(주) IDC 자가 서울 [자산항목 : 기계장치] (단위 : 백만원) 회사 사업소 소유형태 소재지 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기장부가액 증가 감소 나이스평가정보(주) 본점 자가 서울 나이스신용정보(주) 본점 자가 서울 나이스지니데이타(주) 본점 자가 서울 [자산항목 : 비품] (단위 : 백만원) 회사 사업소 소유형태 소재지 기초장부가액 당기증감 기타증감 당기상각 당기장부가액 증가 감소 나이스평가정보(주) 본점 자가 서울 나이스신용정보(주) 본점 자가 서울 나이스지니데이타(주) 본점 자가 서울 본점 자가 베트남 ㈜아인스미디어 본점 자가 서울 ㈜웰커뮤니케이션즈 본점 자가 서울 나이스피앤아이㈜ 본점 자가 서울 다. 주요 투자 현황 1) 당사는 2011년부터 강동구 상일동에 IDC(지식산업센터)를 (주)NICE홀딩스와 공동으로 건설하여 2014년 중에 완공(총 투자 금액 17,914백만원)하였습니다. 2) 당사는 나이스인프라(주)와 공동으로 2015년부터 영등포구 은행로 17(여의도동)에 신축 사옥을 건설하여 2018년 중에 완공(총 투자 금액 21,774백만원)하였습니다.3) 당사는 2022년 중 (주)NICE홀딩스에 IDC(지식산업센터) 일부를 매각하였습니다. 4. 매출 및 수주상황 1. 매출에 관한 사항 가. 매출실적 당사의 매출은 서비스를 기준으로 CB사업, 기업정보사업, 자산관리사업 및 기타로 구분됩니다. 당사의 매출유형 별 매출실적은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 사업 부문 매출유형 제41기 제40기 제39기 개인신용정보 사업 개인신용정보 및 솔루션 내 수 수 출 합 계 기업정보 사업 기업정보 및 컨설팅 내 수 수 출 합 계 자산관리 사업 채권회수대행 등 내 수 수 출 합 계 기타 빅데이터 사업, 광고대행 사업, 채권평가 사업 등 내 수 수 출 합 계 내부거래 개인신용정보 및 채권회수대행 등 내 수 수 출 합 계 합 계 내 수 수 출 합 계 나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매조직 사업부문 조직 주요 판매상품 개인신용정보사업 CB사업1ㆍ2ㆍ3ㆍ4실, BI사업실, 빅데이터사업실, 디지털마케팅사업실 CSS 모형개발 등 솔루션컨설팅 플랫폼사업실, 디지털사업실, 마이데이터사업실, DI사업실 NICE지키미, 실명인증서비스,카드사 및 통신사 제휴 신용관리서비스 기업정보 사업 금융사업실, 금융컨설팅사업1실, 금융컨설팅사업2실, 기업공공사업실, 공공평가사업실, 민간평가사업실, ESG사업실 기술금융사업실 TCB보고서 자산관리 사업 채권관리/신용관리/AMC/기업채권
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채권추심, 신용조사, 유동화자산관리 등 빅데이터 사업 빅데이타사업실 상권분석서비스 등 광고대행 사업 디지털마케팅본부, 이커머스사업본부, 전략사업본부 광고대행/IMC사업/이커머스 등 시가평가 및 대체투자 평가사업 전략사업1실, 2실, 3실 시가 평가가격 정보 및 관련 기타 정보(RM 데이터 등), 지수 정보 서비스, 공정가치 평가가격 정보 서비스, 편입자산분해 서비스, 펀드데이터 정보서비스 등 (2) 판매경로 및 주요 매출처 상품명 판매경로 개인신용정보조회 - 주요고객 : 신용공여기관 및 개인- 서비스제공방법 : web기반의 온라인서비스, ARS, 팩스 등 CSS 모형개발 등 솔루션컨설팅 - 주요고객 : 은행 및 제2금융권- 서비스제공방법 : 시스템 구축 - 주요고객 : 금융기관, 기업체, 정부투자기관- 서비스제공방법 : web기반의 온라인서비스 및 온라인데이터 제공 상장기업분석 - 주요고객 : 국내외증권사- 서비스제공방법 : 책자 CRMS 모형개발 등 기업컨설팅 - 주요고객 : 은행 및 제2금융권- 서비스제공방법 : 시스템 구축 채권추심 - 주요고객 : 통신업체, 유통업체, 금융기관, 중소기업- 서비스제공방법 : 전화, DM발송 등을 통한 채권회수 빅데이터 - 주요고객 : 공공/지자체, 금융, 프렌차이즈, 유통, 제조/리테일- 서비스제공방법 : 온라인서비스 및 온라인데이터 제공, 시스템 구축 광고대행 - 주요고객: 제조사, 온오프라인 커머스업체 등- 서비스제공방법: 온라잇 플랫폼 및 주요 이커머스 서비스업체 등 시가평가정보제공 서비스, 대체투자 공정가치 평가정보제공 - 주요 고객 : 전 금융권(은행, 보험, 증권, 운용사, 연기금 등) 및 일반기업 - 서비스 제공방법 : 전산(FTP / SFPT), 메일 등(고객사 요구사항에 맞춰 제공) (3) 판매방법 및 조건 - 정보서비스 : 월 정액제, 종량제 - 시스템 구축 : 계약금, 중도금, 잔금으로 나누어 회수 - 채권추심 : 추심회수액을 매월 결산하여 이에 대한 수수료 수령 - 광고대행 : 종량제 - 시가 /대체투자 평가서비스 : 평가 종목당 부과, 월 정액제, 체차식 정액제 등(4) 판매전략 개인신용정보사업부문 및 기업정보사업은 금융권을 비롯한 주요기관에 대해서 업체별 맞춤형 세미나 및 컨설팅을 통해 밀착 마케팅을 수행하고 있으며, 중소규모 기관에 대해서는 다양한 채널을 통해 적극적인 마케팅을 전개하고 있습니다. 자산관리사업부문은 축적된 채권관리 노하우를 바탕으로 차별화된 자산관리서비스 제공이 가능하다는 점을 집중 부각하는 판매전략을 사용하고 있습니다. 2. 수주상황 당기말 현재 진행중인 신용평가모형 구축 등의 프로젝트 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 사업부문 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 CB사업 CSS 모형개발 등 24년~25년 25년~26년 기업정보사업 CRMS 모형개발 등 24년~24년 25년~26년 5. 위험관리 및 파생거래 1. 시장위험과 위험관리가. 시장위험 (가) 가격위험 연결실체는 지분상품 등에서 발생하는 가격변동위험에 노출되어 있으며, 연결재무상태표상 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산, 당기손익-공정가치측정 금융자산으로 분류되고 있습니다. 지분상품에 대한 투자는 비경상적인 경영진의 판단에 따라 이루어지고 있으며, 연결실체는 지분증권에 대한 별도의 투자정책을 보유하고 있지 않습니다. 당기말 현재 연결실체의 당기손익-공정가치측정 금융자산의 공정가치가 10% 상승하거나 하락하는 경우, 당기손익은 2,661,642천원(법인세효과고려 전)이 증가하거나 감소할 것입니다. (나) 외환위험연결실체의 외환위험은 주로 인식된 자산과 부채의 환율변동과 관련하여 발생하고 있습니다. 연결실체의 영업거래 상 외환위험에 대한 회피가 필요하다고 판단되는 경우 통화선도 거래 등을 통해 외환위험을 관리하고 있습니다. 외환위험은 미래예상거래 및 인식된 자산ㆍ부채가 기능통화 외의 통화로 표시될 때 발생하고 있습니다. 당기말 현재 연결실체가 보유하고 있는 외화표시 화폐성자산 및 화폐성부채는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 자 산
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부 채 자 산 부 채 USD EUR JPY VND 합계 (다) 이자율 위험연결실체의 경우 이자부 자산이 중요하지 않기 때문에 연결실체의 수익 및 영업현금흐름은 시장이자율로부터 실질적으로 독립적입니다. 연결실체의 이자율 위험은 차입금에서 비롯됩니다. 변동이자율로 발행된 차입금으로 인하여 연결실체는 현금흐름 이자율 위험에 노출되어 있습니다. 연결실체는 이자율 위험에 대해 다양한 방법의 분석을 수행하고 있습니다. 연결실체는 이자율변동 위험을 최소화하기 위해 재융자, 기존 차입금의 갱신, 대체적인 융자 및 위험회피 등 다양한 방법을 검토하여 연결실체 입장에서 가장 유리한 자금조달 방안에 대한 의사결정을 수행하고 있습니다. 나. 신용위험 신용위험은 전사 차원에서 관리되고 있습니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험 뿐만 아니라 현금및현금성자산, 은행 및 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니다. 은행 및 금융기관의 경우, 독립적인 신용등급기관으로부터의 신용등급이 최소 A이상인 경우에 한하여 거래를 하고 있습니다. 일반거래처의 경우 고객의 재무상태, 과거 경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용을 평가하게 됩니다. 연결실체는 거래상대방에 대한 개별적인 위험한도 관리정책은 보유하고 있지 않습니다. 당기말 및 전기말 현재 연결실체의 신용위험에 대한 최대노출정도는 금융상품의 장부금액과 동일합니다. 다. 유동성 위험 유동성 위험 관리는 충분한 현금 및 시장성 있는 유가증권의 유지, 적절하게 약정된 신용한도금액으로부터의 자금 여력 및 시장포지션을 결제할 수 있는 능력 등을 포함하고 있습니다. 활발한 영업활동을 통해 연결실체의 기획실은 신용한도 내에서 자금여력을 탄력적으로 유지하고 있습니다. 연결실체의 금융부채를 당기말 및 전기말부터 계약 만기일까지의 잔여기간에 따라 만기별로 구분한 내역은 다음과 같습니다.(당기말) (단위 : 백만원) 구 분 장부금액 계약상현금흐름 3개월 이내 3개월 초과 1년 이내 1년 초과 5년 미만 5년 초과 매입채무및기타채무(주1) 기타유동금융부채 기타비유동금융부채 단기차입금 장기차입금 합 계 (주1) 종업원급여 관련 미지급비용을 제외한 금액입니다.(전기말) (단위 : 백만원) 구 분 장부금액 계약상현금흐름 3개월 이내 3개월 초과 1년 이내 1년 초과 5년 미만 5년 초과 매입채무및기타채무(주1) 기타유동금융부채 기타비유동금융부채 단기차입금 장기차입금 합 계 (주1) 종업원급여 관련 미지급비용을 제외한 금액입니다. 라. 자본위험관리 연결실체의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다. 자본구조를 유지 또는 조정하기 위하여 연결실체는 주주에게 지급되는 배당을 조정하고, 주주에게 자본금을 반환하며, 부채 감소를 위한 신주 발행 및 자산 매각 등을 실시하고 있습니다.산업 내의 타사와 마찬가지로 연결실체는 조정 부채비율 및 자본조달비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 조정 부채비율은 총부채에서 현금및현금성자산을 차감한 금액을 총자본으로 나누어 산출하고 있으며, 자본조달비율은 순차입금을 총자본으로 나누어 산출하고 있습니다. 순차입금은 차입금 총계(재무상태표에 표시된 것)에서 현금및현금성자산과 기타유동금융자산을 차감한 금액이며 총자본은 재무상태표의 '자본'에 순차입금을 가산한 금액입니다. 당기말 현재 연결실체의 부채비율은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구 분 제41기 제40기 제39기 부채총계 현금및현금성자산 차감 조정 부채 자본총계 조정 부채비율 당기말 현재 연결실체의 자본조달비율은 다음과 같습니다 (단위 : 백만원) 구 분 제41기 제40기 제39기 차입금 총계 차감: 현금및현금성자산과 기타유동금융자산 순차입금 자본 총계 총자본 자본조달비율 (주1) (주1) (주1) (주1) 부(負)의 비율이므로 기재하지 아니합니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 6-1. 경영상의 주요계약 등 계약 상대방 항목 내용 김중완 계약 유형 주식매수 체결시기 및
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기간 목적 및 내용 -(주)아인스미디어 및 (주)웰커뮤니케이션즈 지분 100% 인수-NICE지니데이타의 데이터 분석 및 컨설팅 역량을 디지털 광고 시장에 접목하여 데이터 산업과 광고 산업의 시너지창출 및 사업경쟁력 확보 기타 주요내용 1) 지급형태 : 현금 지급2) 대금 지급시기 및 금액 (주)아인스미디어 - 계약금(4,645,500,000원) : 2024년 05월 07일 (계약체결일)- 잔 금(60,839,500,000원) : 2024년 05월 31일 (주)웰커뮤니케이션즈- 계약금(110,000,000원) : 2024년 05월 07일 (계약체결일)- 잔 금(7,190,000,000원) : 2024년 05월 31일3) 자금조달 방법 : 자기자금 나이스신용평가(주) 계약 유형 주식매수 체결시기 및 기간 목적 및 내용 -나이스피앤아이(주) 지분 76.82% 인수 기타 주요내용 1) 지급형태 : 현금 지급2) 대금 지급시기 및 금액- 인수대금(18,179,056,000원) : 2024년 07월 31일3) 자금조달 방법 : 자기자금 6-2. 연구개발활동 가. 연구개발활동의 개요 연결실체는 각 사업부문별로 사업운영 및 신규서비스 개발을 위한 연구개발활동을 수행하고 있습니다. 연구개발비용은 주로 무형자산 개발이므로 인건비 이외에 특별히 투입되는 비용이 없어 별도로 계상하지 않았습니다. 당사의 경우, 개인신용평가방법론 개발 등의 연구를 위하여, NICE리서치센터를 별도로 운영하고 있으나, 동 센터의 인건비 등을 (연구)개발비로 별도 계상하지 않고 있습니다. 나. 연구개발 실적 (1) NICE지키미 UI/UX고도화 프로젝트 - 개발기간: 22년 1월 ~ 22년 8월 - 내용: NICE지키미 플랫폼의 마이데이터 플랫폼 전환 및 콘텐츠 다각화 (2) BIZDEX 서비스 시스템 개발 - 개발기간: 22년 4월 ~ 22년 11월 - 내용: 기업정보 항목화 및 BIZDEX산출/제공 서비스 자동화(API서비스 등)(3) ESG 정규시스템 구축 프로젝트 - 개발기간: 22년 10월 ~ 23년 5월 - 내용: ESG 정보 및 평가 서비스 제공 플랫폼 구축 (4) B2B 기업정보서비스 통합 구축 - 개발기간: 21년 10월 ~ 22년 10월 - 내용: 기업정보 조회 서비스 및 내외부 컨텐츠종합서비스 구성 (5) CB 온라인 AP 차세대 프로젝트 - 개발기간: 22년 5월 ~ 23년 7월 - 내용: CB온라인 서비스 요청 증가 에 대응한 효율적이고 유연한 차세대 CB 온라인 AP 구축 (6) 기업평가서비스 통합 구축 프로젝트 - 개발기간: 23년 10월 ~ 24년 5월 - 내용: 기업신용평가 및 ESG평가 서비스 통합 프로젝트 7. 기타 참고사항 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 법률, 규정 등에 의한 규제사항 (1) 신용정보업(개인신용평가업, 개인사업자신용평가업, 기업신용조회업, 신용조사업) 및 본인신용관리업상기 업무는 『신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률』에 따라 당국으로부터 영업의 허가를 받아 수행하고 있으며, 업무 전반에 대한 감독을 받고 있습니다.『신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률』은 1995년 제정ㆍ시행되었고, 2009년 10월 전부 개정되어 개인신용정보주체의 동의권이 강화되었습니다. 2020년 8월 일부개정 법률에서는 빅데이터 활용을 위한 익명ㆍ가명처리에 관한 근거와 개인신용정보의 전송요구권 및 본인신용정보관리업 등이 신설되었습니다. (2) 자산관리사업 자산관리사업은 『신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률』에 따라 당국으로부터 영업의 허가를 받고 업무 전반에 대한 감독을 받으며, 『신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률』을 준수하여 사업을 영위합니다. 『신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률』은 2009년 10월 전부개정되면서 위임직채권추심인의 등록에 관한 내용이 변경되었으며, 『채권의 공정한 추심에 관한 법률』은 2009년 제정·시행되었습니다. 그 밖에도 자산관리사업과 관련하여 「대부업의 등록 및 금융이용자 보호에 관한 법률」 등의 관련 규정을 준수하며 사업을 수행하고 있습니다.(3) 채권평가사업채권평가사업은
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 당사 이사회는 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 제 41기 사업연도의 회계및 업무에 관하여 이사의 경영진단에 관한 의견을 아래와 같이 보고합니다.1. 예측정보에 대한 주의사항당해 이사의 경영진단 및 분석의견의 내용 중 미래에 발생할 것으로 예상, 예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대한 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래의 경영환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 이러한 가정들은 회사 내부경영, 외부 환경 및 기타 변수 등으로 인하여결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 당사는 동 의견서의 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.2. 경영진단의 개요회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사경영에 대한 내용을 진단하였습니다.3. 재무상태 및 영업실적(연결기준)가. 재무상태 (단위 : 백만원, %) 구 분 제41기 제40기 증감 증감율 [유동자산] ㆍ매출채권및기타채권 ㆍ기타유동자산 ㆍ현금및현금성자산 [비유동자산] ㆍ유형자산 ㆍ투자부동산 ㆍ무형자산 ㆍ기타비유동자산 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [지배기업 주주지분] ㆍ자본금 ㆍ기타적립금 ㆍ이익잉여금 [비지배 주주지분] 자본총계 자기자본비율 부채비율 ※ 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다.- 제41기 연결실체의 자산은 전기대비 920억원(18.63%) 증가한 5,857억원입니다. 자산의 주요 증가 원인은 영업현금흐름 개선으로 인한 현금성자산 313억원 증가, 매출채권 367억원 증가 , 유무형자산 순증가 800억원 등 입니다.- 부채는 전기대비 448억원(36.12%) 증가한 1,689억원으로 미지급비용 81억원, 당기법인세부채가 86억원, 차입금이 224억원, 리스부채가 67억원 증가하였습니다.- 자본은 전기대비 471억원(12.75%) 증가한 4,167억원으로, 2024년 당기순이익 760억원 등 이익잉여금이 456억원 증가하였습니다. 나. 영업실적 (단위 : 백만원, %) 구 분 제41기 제40기 증 감 증감율(%) 영업수익 - 기업정보사업 - CB사업 - 자산관리사업 - 빅데이터사업 - 기타 - 내부거래 영업비용 영업이익 순금융손익 지분법이익 지분법손실 기타영업외수익 기타영업외비용 법인세비용차감전계속영업이익 법인세비용 계속영업이익 중단영업이익 당기순이익 ※ 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다.- 당기 영업이익율은 16.2%로 전기(13.5%) 대비 2.8%p 증가하였습니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출가. 유동성 현황 (단위 : 백만원, %) 구 분 제41기 제40기 증 감 증감율(%) 현금및현금성자산 매출채권 및 기타유동채권 계약자산 당기법인세자산 기타유동금융자산 유동당기손익-공정가치측정 금융자산 기타유동자산 유동자산 계 유동비율(%) - 연결실체의 지급능력을 나타내는 유동비율은 189.5%(전기 %)로 안정적인 유동성을 유지하고 있습니다. - 유동비율은 유동부채를 기준으로 산정하였습니다.나. 자금조달 및 지출 현황연결실체의 사업보고서 작성기준일 현재 실행한 차입금은 244억원이며, 전기말 대비 224억원 증가하였습니다. 첨부한 감사보고서에 기재된 사항 이외에 특이사항이 없습니다. (단위 : 백만원, %) 구 분 제41기 제40기 차입금 총계 차감: 현금및현금성자산과 기타유동금융자산 순차입금 자본 총계 총자본 자본조달비율(*) (*) 부의 비율이므로, 기재하지 아니합니다. 5. 부외거래동 보고서 'XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항' 중 '2-마. 우발부채와 약정사항'의 내용을 참고하시기 바랍니다.6. 그 밖의 투자의사결정에 필요한 사항가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한
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사항동 보고서 'III. 재무에 관한 사항'의 '3. 연결재무제표 주석' 중 '2. 재무제표 작성기준및 중요한 회계정책'과 '3. 중요한 판단과 추정불확실성의 주요 원천'의 내용을 참고하시기바랍니다.나. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항 동 보고서 'II. 사업의 내용' 중 '5-1. 시장위험과 위험관리'의 내용을 참고하시기 바랍니다. 다. 법규상의 규제에 관한 사항 동 보고서 'II. 사업의 내용' 중 '7. 기타 참고사항'의 내용을 참고하시기 바랍니다.
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II. 투자활동으로부터의 현금흐름 장기대여금의 증가 유형자산의 취득 무형자산의 취득 유무형자산 취득관련 미지급금의 지급 종속기업투자주식의 취득 관계기업및공동기업투자주식의 취득 기타비유동자산의 증가 당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득 단기대여금의 회수 장기대여금의 회수 당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분 관계기업및공동기업투자주식의 처분 임차보증금의 감소(증가) 유형자산의 처분 유무형자산 취득관련 미지급비용의 지급 단기대여금의 증가 기타유동금융자산의 감소 종속기업투자주식의 처분
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 「자본시장과금융투자업에관한법률」(이하 “자본시장법”)에 따라 회사의 주권을 한국거래소 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사(이하 “합병대상법인”)와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하고 있으며, 그 외 별도의 사업을 영위하지 않습니다. 가. 합병개요 (1) 합병형태 당사는 영업양수 혹은 지분취득 등이 아닌 순수 합병방식으로 그 합병방식이 제한되며, 상법상 간이합병이나 소규모 합병을 할 수 없습니다. 상법 제524조에 따른 신설합병의 방식으로 합병할 수 없으나, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제9조 제15항 제4호에 따른 주권비상장법인과 합병하는 경우 당사가 소멸하는 방식 또는 존속하는 방식으로 합병할 수 있습니다.또한, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제176조의5 제1항 각 호에 따라 산정된 합병가액 또는 최근 사업연도말 현재 재무상태표상 자산총액(합병대상법인이 다수인 경우 각 합병대상법인의 합병가액 또는 자산총액을 각각 합산한 가액을 말한다)이「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제6조 제4항 제14호 가목에 따라 예치기관 등에 예치 또는 신탁된 금액의 100분의 80 이상이어야 합니다. 한편, 당사는 당사 정관 제58조(합병대상법인의 규모 및 합병제한)에 따라 합병대상법인을 한정하고 있습니다 정관 제58조(합병대상법인의 규모 및 합병제한) ① 합병대상법인의 자본시장법 시행령 제176조의5 제3항에 따라 산정된 합병가액 또는 최근 사업년도말 현재 재무상태표상 자산총액이 예치자금의 100분의 80 이상이어야 한다. 이 경우 합병대상법인이 다수인 경우에는 각 법인의 합병가액 또는 자산총액을 각각 합산한 금액을 기준으로 한다. ② 주권의 최초 모집 이전에 협상이 진행되고 있거나 잠정적으로 정해진 합병대상법인이 존재하지 아니하여야 한다. ③ 이 회사는 상법 제524조에 따른 신설합병의 방식으로 합병할 수 없으며, 자본시장법 제9조 제15항 제4호에 따른 주권비상장법인과 합병하는 경우 코스닥시장상장규정 제2조 제1항 제1호 바목 2)에 따른 합병상장을 제외하고는 이 회사가 소멸하는 방식으로 합병할 수 없다. ④ 이 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 자 및 회사와는 합병할 수 없다. 1. 이 회사 주권의 최초 모집 전에 자본시장법 시행령 제139조 제1호 각 목의 증권(의결권 없는 주식에 관계된 것을 포함한다. 이하 "주식등"이라 한다.)을 취득한 자(이하 "공모전주주등"이라 한다.) 2. 이 회사의 공모전 주주등 또는 다음의 어느 하나에 해당하는 자가 자본시장법 제9조 제1항에 따른 대주주이거나 발행주식총수의 100분의 5 이상을 소유하는 회사 가. 이 회사의 공모전 주주등에 속하는 자본시장법 시행령 제6조 제4항 제14호 다목에 따른 지분증권 투자매매업자의 임직원으로서 이 회사의 설립 및 운영 등과 관련된 업무를 수행하였거나 수행중인 자, 그 배우자 및 직계존비속 나. 이 회사의 공모전 주주등에 속하는 법인의 임원, 그 배우자 및 직계존비속 다. 이 회사의 공모전 주주등에 속하는 개인의 배우자 및 직계존비속 라. 이 회사의 임직원, 배우자 및 직계존비속 3. 이 회사의 공모전 주주등의 자본시장법 제9조 제1항에 따른 대주주 및 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 계열회사 4. 이 회사 또는 공모전 주주등과 임직원을 겸직하거나 최근 2년 이내에 임직원을 겸직하였던 회사 ⑤ 이 조 제4항제2호의 소유주식수를 산정함에 있어 자본시장법 시행령 제139조 제1호 각목의 어느 하나에 해당하는 증권의 권리행사 등으로 발행될 수 있는 주식수를 포함하며, 공모전 주주등의 주식수 산정시에는 당해 주주등의 계열회사가 소유하는 주식수를 포함한다. (2) 합병일정 당사는 기업인수목적주식회사의 취지 및 정관 제58조 2항에 근거하여 현재 합병대상회사로 고려중이거나, 합병대상회사를 선정하기 위한 조사나 협의 등을 진행하고 있지 않습니다. 따라서 당사의 구체적인 합병에 대한 일정이 확정되지 않은 상황입니다.다만, 향후 당사가 다른 법인과 합병계약을 체결할 경우
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일반적인 합병 일정은 다음과 같습니다. 주요 절차 주요 내용 시기 상장법인 이사회결의사항 신고 및 공시 · 합병이사회 결의 후 합병계약 체결 · 합병관련 우회상장요건 확인서류 제출 · 거래소에 이사회결의사항 신고 및 공시 이사회 결의 당일 공시관련 매매거래 정지 · 공시관련 매매거래 정지 · 주요 사항보고서 제출 (사유발생 익일까지) 합병공시부터 주요사항보고서 또는 첨부서류 제출일 증권신고서 제출 · 금융위원회 제출 효력발생기간 7일 주총소집 · 주총소집이사회 결의 D-16 · 주주명부 폐쇄 및 기준일 공고 D-15 · 기준일 D · 주주명부 폐쇄기간 D+1~D+8 · 주총참석장 등 작성 D+9~D+10 · 주총소집통지 발송일 주총일 2주전 통지 · 주주총회일 D+25 주식매수청구 서류제출 · 매수를 청구한 주주, 주식의 종류 및 수, 주식매수가격 및 결정방법 거래소 제출 주식매수청구가있을 시 합병종료보고서 또는 증권발행실적 보고서 제출 · 금융위에 합병종료 보고서 제출 · 증권신고서 제출한 경우 증권발행실적보고서만 제출 합병등기완료즉시 지분변동공시 · 합병으로 인하여 합병신주를 발행할 경우 신주상장을 신청 실무상 상장예정일의 3∼5거래일 전까지 또한 당사는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제6조 4항 및 정관 제59조(회사의 해산) 2항에 근거하여 최초 주권모집에 따른 주금납입일로부터 36개월 이내에 합병대상법인과의 합병등기를 완료하지 못한 경우 해산하여야 하며, 존속기한 만료 전 6개월 이전까지 합병을 위한 상장예비심사를 청구하지 아니하거나 합병결의에 따른 공식규정에 의한 신고가 없는 경우(상장법인과의 합병에 한함) 관리종목으로 지정되고 관리종목 지정 후 1개월 이내 지정사유 미 해소 시 상장 폐지됩니다. 따라서, 당사는 관련 법규상 정해진 기한 내에 합병절차를 완료할 수 있도록 최선을 다할 것입니다. (3) 합병가액의 산정 및 합병 대가 합병기일 현재 합병대상법인의 주주명부에 기재되어있는 주주의 소유주식 1주에 대해 법률로 정한 합병가액 및 합병비율 산정에 따라 계산한 에스케이증권제13호기업인수목적 주식회사의 보통주와 교환하게 될 것입니다. 당사와 주권상장법인 혹은 주권비상장법인과의 합병가액산정은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의 5, 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-13조 및 동 규정시행세칙 제4조부터 제8조에 따라 산정할 예정이며 산정 산식은 아래와 같습니다. (가) 주권상장법인간의 합병 주권상장법인 간 합병의 경우에는 합병을 위한 이사회 결의일과 합병계약을 체결한 날 중 앞서는 날의 전일을 기산일로 한 다음 각 목의 종가를 산술평균한 가액을 기준으로 100분의 30의 범위에서 할인 또는 할증한 가액으로 합니다. 이 경우 가목 및 나목의 평균종가는 종가를 거래량으로 가중산술평균하여 산정합니다. 가. 최근 1개월간 평균종가. 다만, 산정대상기간 중에 배당락 또는 권리락이 있는 경우로서 배당락 또는 권리락이 있은 날부터 기산일까지의 기간이 7일 이상인 경우에는 그 기간의 평균종가로 합니다.나. 최근 1주일간 평균종가다. 최근일의 종가 (나) 주권 상장법인과 비상장법인간의 합병 1) 금융위원회가 정한 특정 요건을 갖추지 않은 경우주권상장법인은 합병을 위한 이사회 결의일과 합병계약을 체결한 날 중 앞서는 날의 전일을 기산일로 한 다음 각 목의 종가를 산술평균한 가액을 기준으로 100분의 30의 범위에서 할인 또는 할증한 가액으로 합니다. 이 경우 가목 및 나목의 평균종가는 종가를 거래량으로 가중산술평균하여 산정합니다.가. 최근 1개월간 평균종가. 다만, 산정대상기간 중에 배당락 또는 권리락이 있는 경우로서 배당락 또는 권리락이 있은 날부터 기산일까지의 기간이 7일 이상인 경우에는 그 기간의 평균종가로 합니다.나. 최근 1주일간 평균종가다. 최근일의 종가다만, 상기 가격이 자산가치에 미달하는 경우에는 자산가치로 할 수 있습니다.주권비상장법인은 자산가치와 수익가치를 가중산술평균한 가액으로 하며, 상대가치를 비교하여 공시합니다. 자산가치와 수익가치의 산정방식 및 상대가치 공시
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등의 방법은 「증권의발행및공시등에관한규정 제5-13조」및 「동규정시행세칙 제4조부터 제8조」의 규정을 준수할 예정입니다.2) 금융위원회가 정한 특정 요건을 갖춘 경우1)의 합병가액 산정에 관한 규정에도 불구하고, 법시행령 제176조의5 제3항에 의거하여 금융위원회가 정하여 고시하는 「증권의발행및공시등에관한규정 제5-13조 제4항」에서 규정한 아래 요건을 갖춘 경우에는 주권비상장법인의 합병가액 산정 시 당사와 협의하여 정하는 가액으로 할 수 있습니다. 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-13조 제4항 비고 자본시장법 시행령 제176조의5제3항 각 호외의 부분에서 “금융위원회가 정하여 고시하는 요건”이란 다음 각 호의 요건을 말한다1.기업인수목적회사가 법 제165조의5제2항에 따라 매수하는 주식을 공모가격 이상으로 매수할 것2.영 제6조제4항제14호다목에 따른 투자매매업자가 소유하는 증권(기업인수목적회사가 발행한 영 제139조 제1호 각 목의 증권으로 의결권 없는 주식에 관계된 증권을 포함한다)을 합병기일 이후 1년간 계속 소유할 것3. 주권비상장법인과 합병하는 경우 영 제176조의5제3항제2호나목에 따라 협의하여 정한 가격을 영 제176조의5제2항에 따라 산출한 합병가액 및 상대가치와 비교하여 공시할 것 [ 요건 정리] 1. 주식매수청구가격을 공모가 이상으로 정함 2. 기업인수목적회사의 스폰서(투자매매업자) 보유주식 등을 합병기일 후 1년간 보호예수 3. 개정(2012.01.03) 전 Valuation 방법에 따른 합병가액을 비교 공시 상기 요건의 충족 시 구체적인 합병가액 산정 절차는 1)의 주권비상장법인의 합병가액 산정 과정이 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제176조의5 제3항에서 규정하는 사항으로 달라집니다. 자본시장법 시행령 제176조의5 제3항 ③ 제1항에도 불구하고 주권상장법인인 기업인수목적회사가 투자자 보호와 건전한 거래질서를 위하여 금융위원회가 정하여 고시하는 요건을 갖추어 그 사업목적에 따라 다른 법인과 합병하여 그 합병법인이 주권상장법인이 되려는 경우에는 다음 각 목의 기준에 따른 가액으로 합병가액을 산정할 수 있다. 1. 주권상장법인인 기업인수목적회사의 경우: 제1항제1호에 따른 가액 2. 기업인수목적회사와 합병하는 다른 법인의 경우: 다음 각 목의 구분에 따른 가액 가. 다른 법인이 주권상장법인인 경우: 제1항제1호에 따른 가격. 다만, 이를 산정할 수 없는 경우에는 제1항 각 호 외의 부분 후단을 준용한다. 나. 다른 법인이 주권비상장법인인 경우: 기업인수목적회사와 협의하여 정하는 가액 당사는 당사와 합병을 계획하고 있는 주권비상장법인의 합병가액 산정 시 시장의 눈높이에 맞는 적정한 합병가액의 산출이 필요할 경우, 합병주총에서의 승인 가능성을 높이기 위해 금융위원회가 정한 특정 요건을 갖추어 합병가액의 산출시의 자율성을 확보할 계획입니다. [SPAC합병 가치산정 방식 자율화 방안] 비상장기업가치산정 일반 상장법인과의 합병시 SPAC과의 합병 기본구조 본질가치(자산가치 및 수익가치) 및 상대가치 가중산술평균 * 수익가치는 추정이익(2년)을 자본환원율로 할인하여 산정 * 상대가치는 유사 상장기업 주가를 할인하여 산정 본질가치 (자산가치x1+수익가치x1.5)/2.5 자율화 (SPAC과 비상장법인간 협의로 결정) 자본환원율 Max [세법상 할인율(10%), 차입이자율x1.5배] * 최저 10% 이상 자율화 (회사자본조달비용을감안하여 SPAC과 비상장법인간 협의로 결정) 상대가치 산정시 유사기업 선정 소분류 업종이 동일한 상장법인 소분류 업종이 동일한 상장법인중 자산총계, 매출액, 경상이익이 유사한(10%이내)법인 상대가치 산정시 할인율 30%이상 할인 자율화 (SPAC과 비상장법인간 협의로 결정) 주)SPAC 합병가치 산정 자율화를 위해서는 아래 요건을 모두 충족하여야 함 1. 합병반대주주의 주식매수청구권 가격을 공모가 이상으로 보장 2. 스폰서 보유주식의 보호예수기간 확대(기존6월에서 1년으로) 3. 일반 합병가치산정방식과의 합병가액 비교공시 또한 합병신주 배정 시 발생하는
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단주는 우선 에스케이증권제13호기업인수목적 주식회사가 취득하고 합병신주가 추가 상장되어 거래하는 초일의 종가를 기준으로 해당 주주에게 현금으로 지급될 예정입니다. 나. 합병대상회사에 관한 사항 (1) 합병대상 회사의 업종 당사의 스폰서인 SK증권(주)는 중소/중견기업 발굴 및 지원에 특화되어 있으며 이를 위한 업무를 수행하는 전문적인 조직 및 인력을 보유하고 있습니다. 또한, 스폰서를 제외한 타 발기인은 투자자문업을 영위하고 있으며, 국내 모든 산업 분야에 대한 네트워크를 보유, 각 산업에 대한 다양한 투자 경험 및 산업에 대한 전문가를 보유하고 있습니다. 당사는 현재 향후 추진하고자 하는 합병대상회사의 업종 및 지역을 한정하고 있지 않습니다. 다만 기업인수목적회사의 취지가 기업인수목적회사와의 합병으로 신규자금이 합병대상회사에 유입되고, 이를 바탕으로 사업확장 등을 통한 성장동력을 이어가 궁극적으로 기업인수목적회사 투자자에게 합병상장회사의 성장으로 인한 이익을 공유토록 하고 성장의 열매가 근로자를 포함한 사회구성원에게 확대되는 것을 목표로 하고 있는 만큼, 최근 글로벌한 관심과 정부차원의 정책지원이 이어지는 잠재성장성이 높을 것으로 예상되는 신성장동력 산업군 안에서 합병대상기업을 물색하여 합병을 추진하고자 합니다. 참고로 당사의 정관 제63조에는 합병 추진 중점 대상법인이 명기되어 있습니다. 정관 제63조(합병을 위한 중점 산업군) 이 회사는 상장 이후 합병을 진행함에 있어 성장성이 높고 글로벌기업으로 발전할 가능성이 높은 기업으로서 다음 각호 중 하나에 해당하는 산업을 영위하거나 동 산업에 연관된 사업영역을 영위하는 기업을 중점으로 합병을 추진한다. 1. 소비재(의류, 화장품 등) 제조 및 판매 산업 2. 바이오 / 제약 / 의료산업 3. 소프트웨어 / 서비스 산업 4. 모바일 산업(게임 산업 포함) 5. 전자 / 통신 관련 산업 6. 신소재 / 나노 융합 산업 7. 에너지(신재생에너지 / 탄소저감에너지 등)산업 8. 기타 미래 성장 동력을 갖추었다고 판단되는 산업 (2) 합병대상 업종의 현황 및 전망 (가) 소비재(의류, 화장품 등) 제조 및 판매 산업 유엔산업개발기구(UNIDO)의 세계 제조업 경쟁력지수(CIP Index)에 따르면 한국의 제조업 경쟁력은 독일, 중국에 이은 전세계 3위 수준으로, 코로나 위기 상황에서 성장둔화 최소화와 고용 안정을 위한 버팀목 역할을 담당하였습니다. 기획재정부에 따르면 한국의 GDP 대비 제조업 비중은 27.9%로 유사한 경제 규모를 가진 국가들 대비 높은 수준입니다. [CIP 지수로 본 한국의 제조업 경쟁력 추이 및 국제비교] cip 지수로 본 한국의 제조업 경쟁력 추이 및 국제비교.jpg cip 지수로 본 한국의 제조업 경쟁력 추이 및 국제비교 출처 : 유엔산업개발기구(UNIDO), KIET 산업연구원 [주요 국가 GDP 대비 제조업 비중] 주요 국가 gdp 대비 제조업 비중.jpg 주요 국가 gdp 대비 제조업 비중 출처 : 기획재정부 한국산업기술진흥원은 2022 산업기술 환경예측 보고서를 통해 5대 주력 제조업인 조선, 가전·무선통신기기, 반도체, 디스플레이, 2차전지에 대해 산업환경 및 국내 경쟁력을 분석하고 향후 전망 및 대응전략을 살펴보았으며, 구체적 전략 목표를 모두 달성할 시 2026년까지 생산유발효과는 총 21조원, 부가가치유발효과는 약 7조3000억원에 달할 것으로 전망했습니다. 고용은 총 3만110명 추가될 것으로 예상됩니다. [산업별 주요 영향 및 이슈] 구분 내용 조선 글로벌 환경규제 강화자율주행 선박 및 스마트 해상물류 관심 고조 가전ㆍ무선통신기기 ESG 경영 확산과 소비자의 '가치소비'가전에 통신ㆍAIㆍ데이터가 결합된 스마트 가전시장 반도체 첨단기술을 중심으로 자국주의 전략 강화디지털 데이터 급증에 따른 반도체 수요 '슈퍼사이클' 디스플레이 새로운 디지털 트렌드로 '메타버스' 급부상글로벌 공급망의 취약성이 대두 이차전지 전기자동차 시장 확대로 수요 급증미국, 기술동맹으로 대중국 포위망을 강화 미국 유명 경제 매거진 포브스의 2022년 발표에
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따르면 제조업 분야의 10가지 미래 트렌드는 ① '산업용 사물인터넷(IIoT)' ② '5G 엣지 컴퓨팅' ③ '예측 유지보수' ④ '디지털 트윈' ⑤ '확장현실과 메타버스' ⑥ '공장 자동화와 다크 팩토리' ⑦ '로봇과 코봇' ⑧ '3D 프린팅' ⑨ '웹 3.0과 블록체인 기술' ⑩ '더 똑똑하고 지속가능한 제품'으로 최신 기술과 제조업의 결합을 통한 혁신적 발전이 기대됩니다. (나) 바이오 / 제약 / 의료산업 약사법은 의약품을 '대한민국약전에 실린 물품 중 의약외품이 아닌 것', '사람이나 동물의 질병을 진단ㆍ치료ㆍ경감ㆍ처치 또는 예방할 목적으로 사용하는 물품', '사람이나 동물의 구조와 기능에 약리학적 영향을 줄 목적으로 사용하는 물품'으로 정의하고 있습니다. 또한, 제약산업은 '의약품을 연구개발ㆍ제조ㆍ가공ㆍ보관 및 유통하는 것과 관련된 산업'을 의미하며, 신약은 '화학구조나 본질 조성이 전혀 새로운 신물질의약품 또는 신물질을 유효성분으로 함유한 복합제제 의약품으로서 식품의약품안전처장이 지정하는 의약품', 바이오의약품은 '사람이나 다른 생물체에서 유래된 것을 원료 또는 재료로 하여 제조한 의약품으로서 보건위생상 특별한 주의가 필요한 의약품'을 일컫습니다. 국내 제약산업의 특징은 아래의 10가지로 요약할 수 있습니다. [국내 제약산업의 특징] ① 연구개발 비중이 높은 산업② 내수 완제품 생산 중심의 산업③ 상ㆍ하위 기업 간 양극화 심화 산업④ 시장 규모가 큰 고부가가치 산업⑤ 일자리 창출 효과가 큰 산업⑥ 공급ㆍ유통 체계가 투명해야 하는 산업⑦ 공급자-수요자 간 정보 비대칭 산업⑧ 의약품 가격이 비탄력적인 산업⑨ 지적재산권의 보호를 받는 산업⑩ 미래 먹거리로 부상하는 산업 출처: 한국보건산업진흥원, 2020 제약산업 분석보고서 제약 바이오 산업은 반도체, 자율주행차 등과 함께 4차 산업혁명을 주도하는 3대 주력산업 중 하나로, 국내 제약 바이오 산업의 성장은 내수의 한계를 벗어나 해외 진출의 가능성을 확인하면서 시작되었습니다. 특히 자체 개발 신약의 글로벌 라이선스 아웃은 국내 제약 바이오 시장 성장의 모멘텀으로 평가되며, 한국 제약기업은 1999년 항암제 선플라주를 시작으로 2021년까지 총 34개의 신약을 개발하였습니다. [국산신약 개발 현황] 국산신약 개발 현황.jpg 국산신약 개발 현황 출처 : 한국제약바이오협회 전문가들은 미충족 의료 수요를 충족할 수 있는 글로벌 블록버스터 신약의 라이선스 아웃을 다음 성장 모멘텀으로 예상하고 있으며, 해외 바이오텍처럼 로열티 매출을 새로운 수익 구조로 삼아 R 역량을 강화하여 또 다른 신약을 개발하며 성장하는 선순환 구조의 구축을 기대하고 있습니다.코로나 19로 인한 임상 속도 둔화 및 데이터 발표 지연으로 2021년 한 해 기술 거래는 감소하였으나, 전세계적인 전염 확산세가 완화됨에 따라 신규 임상 진입 및 재개, 기초 연구 활성화 등이 기대됩니다. 또한, 바이오텍의 협상력이 강화되며 거래 건수는 줄어드나, 계약금액은 높아지는 기술 가치 인플레이션이 나타나기도 하였습니다. 2020년 계약금은 137억 달러로 역대 최고치를 기록하였으며, 2상과 전임상 단계에서 계약금액 중간값이 증가하였습니다.보건복지부는 제약 산업 발전 조성 및 국제 경쟁력 강화를 위하여 「제약산업 육성 및 지원에 관한 법률」제4조에 따라 2017년 12월 20일 제2차 제약산업 육성ㆍ지원 종합계획('18-'22)를 수립 발표하였으며, 현재는 제약산업 육성 및 지원에 관한 특별법에 근거한 '제3차 제약산업 육성ㆍ지원 5개년 종합계획' 수립을 위해 연구 용역 중에 있습니다.구체적으로는 작년 6월, 혁신성장 BIG3 추진회의에서 백신ㆍ신약 개발 지원을 위한 임상시험 인프라 확충방안을 보고하였으며, 정부는 세계 5대 임상시험ㆍ신약개발 강국으로의 도약을 목표로, 1천 명 이상 참여자를 동원할 수 있는 국내임상 인프라를 구축하고 펀드 등 글로벌 임상을 지원하겠다고 밝혔습니다. 동년 8월에는 성장 초기 단계의 우리 보건산업을 한 단계 도약시키기 위해 2030년까지 제약ㆍ의료기기ㆍ화장품 분야 글로벌 선도기업을
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육성하겠다는 계획을 발표하였습니다.특히, 바이오의약품 산업에 대해서는 올해 2월 WHO의 글로벌 바이오 인력양성 허브로 단독 지정되며 바이오 인력양성의 중심국가로서 역할을 수행할 예정으로, 정부는 2021년부터 2030년까지 2조 2,000억원을 투입하는 범부처 국가신약개발사업을 통해 신약 개발의 원천기술 개발을 적극 지원하고 있습니다. 또한 2023년까지 1조원 규모의 신약 개발 투자 펀드를 조성하여 민간 투자를 활성화하고 미국, 유럽 등 선진시장 수출에 대한 지원을 강화할 예정입니다.글로벌 시장조사업체 IQVIA는 세계 의약품 시장이 2014년에서 2019년까지 연평균 약 4.7% 성장하여 2019년 약 1조 2,504억 달러 규모를 기록하였으며, 2020년에서 2024년까지 연 평균 성장률은 3~6% 수준이 될 것이라고 전망하였습니다. 국가별 시장 규모는 미국이 전체의 41%로 1위를 차지하였고, 2위 국가인 중국 등 신흥시장이 빠르게 성장하고 있어 시장규모 순위에 있어 점차적인 상승이 일어나고 있습니다. 한국은 2019년 1.3%로 12위를 기록하였으며, 2024년에는 13위를 차지할 것으로 예상됩니다. [지역별ㆍ국가별 의약품 시장 현황 및 전망] 국가 2019($bn) 2024($bn) 전세계 3~6% 선진국 985~1,015 2~5% - 미국 605~635 3~6% - 한국 21~25 5~8% 파머징 국가 475~505 5~8% - 중국 165~195 5~8% 그 외 국가 85~95 2~5% 출처 : IQVIA Market Prognosis(2019), 한국수출입은행 전체 의약품 시장에서 바이오의약품 시장의 증가세가 지속되어, 2019년 29%에서 2026년 35%로 증가할 전망이며 글로벌 매출 상위 100대 제품 중 바이오의약품 비중은 2012년 39%에서 2016년 53%, 2026년에는 55%로 증가할 것으로 예상됩니다. [의약품 종류별 시장점유율 추이와 전망(2019~2026)] 의약품 종류별 시장점유율 추이와 전망(2019~2026) 국내 의약품 시장 규모는 23조 1,722억원(2020년 기준)으로, 세계 의약품 시장의 1.6%를 차지하고 있습니다. 2020년 기준 완제의약품은 21조원, 원료의약품은 3.5조원 생산된 것으로 나타났으며, 국내 제약시장은 전문의약품 위주의 생산이 주를 이루고 있습니다. [국내 의약품 시장 동향] 년도 생산 수출 수입 무역수지 시장규모 수입점유율 시장증가율 출처 : 식품의약품안전처, 한국은행 경제통계시스템 ECOS 국내 의약품 기술수출 계약규모는 빠른 속도로 증가하여 2021년 13조원을 돌파하였으며, 계약 건수도 점진적으로 증가하고 있는 것으로 나타났습니다. [연도별 완제/원료의약품 생산 실적] 구분 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년 2022년 완제의약품 16.33조원 17.55조원 18.54조원 19.84조원 21.02조원 22.01조원 원료의약품 2.47조원 2.81조원 2.56조원 2.47조원 3.54조원 2.83조원 출처 : 식품의약품안전처 [국내 의약품 자급도] (단위 : 백만원, %) 구분 2017년 2018년 2019년 2020년 2021년 원료 생산 수출 수입 국내 자급도 완제 생산 수출 수입 국내 자급도 출처 : 식품의약품안전처 [국내 의약품 기술수출 현황] 구분 2017년 2018년 2019년 2020년 2021년 계약 건수(건) 계약 규모(억원) 출처 : 한국보건산업진흥원 (다) 소프트웨어 / 서비스 산업 제4차 산업혁명 시대에 있어 미래사회 변화를 주도할 핵심 요인은 소프트웨어입니다. 소프트웨어가 신(新)가치창출의 중심이 되어 국가 선진화와 경제발전 및 기업 경쟁력 강화의 핵심 동력으로 작용할 것입니다. 소프트웨어는 현 정부의 핵심 국정과제라 할 수 있는 4차 산업혁명과 디지털 경제 고도화 대응을 위한 핵심 기술이며, 사회 및 경제 전반의 프로세스와 의사결정을 자동화, 지능화, 최적화 시켜주는 디지털 브레인으로서 그 역할과 가치가 더욱 중요해 지고 있습니다. 소프트웨어 기술과의 융합을 통해 제조, 금융, 서비스 등
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다양한 산업 영역에서 신산업 및 신시장 개척, 기존 산업의 경쟁력 강화, 일자리 창출 등의 효과를 기대할 수 있습니다. [국내 소프트웨어 및 산업별 국내 소프트웨어 시장 규모] 국내 소프트웨어 및 산업별 국내 소프트웨어 시장 규모 출처 : IDC(2022), 한국콘텐츠진흥원 대한민국게임백서(2021) IDC Worldwide Blackbook과 한국콘텐츠진흥원의 발표에 따르면 패키지SW, IT서비스, 게임SW로 구성된 국내 소프트웨어 시장은 2021년 전체 34.6조원 규모에서 2023년 전체 39.1조원 규모로 약 1.3배 성장할 것으로 분석하였으며, 특히 패키지SW 및 IT서비스의 경우 금융ㆍ통신ㆍ제조ㆍ정부/공공 등 다양한 분야에서 견조한 성장을 이룰 것으로 전망하였습니다.소프트웨어정책연구소(SPRi)가 발표한 2022년 소프트웨어산업 10대 이슈는 '책임있는 인공지능', '비즈니스의 가상화', 'IT운영의 자율화'(AIOps), '데이터 주권 시대의 개막', '메타버스의 공적 활용', '지능형 로봇의 불확실성 완화', '대체불가능토큰(NFT)', '양자 소프트웨어', '앰비언트 인텔리전스', '로우코드(Low-code)ㆍ노코드(No-code)'입니다. 위 기술들을 활용한 범산업적인 성장이 예상되며, 향후 다양한 형태의 기술 융합을 통한 신규 비즈니스 기회 창출과 신성장동력의 확보가 가능할 것으로 보입니다.1) 메타버스메타버스(Metaverse)는 현실세계와 가상세계가 융복합된 세계로, 가상현실뿐 아니라 증강현실과 라이프로깅 등 현실과 기술이 접목된 분야까지 포괄하는 광범위한 개념입니다. COVID-19와 함께 비대면의 일상화가 이루어지며 상호작용이 가능한 디지털 공간에 대한 중요성이 더욱 강조되고 있습니다. [메타버스의 4가지 분류 및 유형] 메타버스의 4가지 분류 및 유형.jpg 메타버스의 4가지 분류 및 유형 출처 : 정보통신기획평가원 전자통신연구원의 코로나 이후 글로벌 트렌드 보고서에서는 "MS, 구글, 엔비디아 등 글로벌 ICT 기업들이 메타버스 영역에 대규모 투자를 선언"했으며, "시간과 공간의 제약 없이 원격으로 교육하고 회의하는 플랫폼 관점에서 메타버스를 주목"해야 한다고 밝혔습니다.정부는 2022년 1월 디지털 뉴딜 2.0 초연결 신산업 육성의 첫 종합대책으로 메타버스 신산업 선도전략을 발표하며 2026년 글로벌 메타버스 시장점유율 5위 달성을 목표로 제시하였습니다. "민간이 주도하고 정부가 지원한다"는 원칙에 따라 민관협력 기반의 지속가능한 메타버스 생태계 조성을 위해 기업 간 협업, 기술개발, 규제혁신 등을 적극 지원하고 기업 성장을 지원하는 종합 인프라를 확충할 계획입니다. [글로벌 메타버스 시장 규모] 글로벌 메타버스 시장 규모.jpg 글로벌 메타버스 시장 규모 2019년 글로벌 메타버스 시장 규모는 455억 달러로, 2030년에는 1조 5,429억 달러에 달할 것으로 전망됩니다. 메타버스는 콘텐츠 기반의 시장 형성이 주를 이루고 있으나 향후 미디어 기술과 XR 등 다양한 산업과 접목될 것으로 예상되며, 게임 외에도 의료ㆍ교육ㆍ엔터테인먼트 등 산업 전 분야로 확대될 것이라 기대됩니다.(나) 인공지능인공지능(Artifical Intelligence: AI)은 인간의 학습능력과 추론능력, 지각능력, 자연언어의 이해능력 등을 컴퓨터 프로그램으로 실현한 기술을 의미합니다. 인공지능 분야의 주 제품은 음성인식을 이용한 개인비서, 통역, 챗봇, 의료영상 진단, 휴먼케어 로봇, 인간-기계 협업로봇 등의 AI 접목 서비스입니다. 글로벌 기업들은 AI 핵심역량 확보의 중요성을 인지하고 인공지능을 신비즈니스 및 고부가가치 창출의 동력으로 활용하고 있습니다. AI서비스 혁신과 생태계 구축을 통한 시장 선점 경쟁이 가속화되고 있으며, 전 산업의 지능화 및 타 산업으로의 다각화가 진행 중입니다. 또한 인공지능을 활용한 제조의 서비스화(Factory as a Service: FaaS), 서비스 지능화 등을 통해 디지털 변혁을 도모하는 다수의 글로벌 기업들이 존재합니다. 시장조사기관 IDC가 2022년 3월