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세방 — [기재정정]사업보고서 (2024.12)

설비와 육해상간 일괄운송을 수행하고 있으며, 크라모장비를 이용한 중량화물의 설치 기술을 통해 운송에서 설치까지의 서비스를 제공하고 있습니다. (영업의 개황 등) 당사의 화물운송사업부문은 항만하역, 보관창고서비스 및 정보인프라와 연계하여 제공되고 있습니다. 컨테이너부문은 경인ICD, 중부ICD 등의 항만/내륙 컨테이너 DEPOT를 기반으로 100개의 주요 화주와 다양한 외국적 선사를 대상으로 운송영업을 하고 있습니다. 또한 벌크 및 내수운송부문은 상ㆍ저온 물류센터, CFS 등 보관시설과 광양항, 군산항 등 주요 항만인프라를 중심으로 영업화주들의 운송물량을 지속적으로 확대해 나가고 있으며, 창원,울산,목포지역 등을 중심으로 초중량물 해상운송 등 중공업부문 및 조선,기자재 중량물에 대한 차별화된 운송노하우를 기반으로 대형 화주들의 운송물량을 안정적으로 확보하고 있습니다. [보관(CY/CFS/일반창고/냉동·냉장창고)] (산업의 특성) 보관이란 물품을 물리적으로 저장하여 관리하는 것을 의미하나 단순히 물품을 저장하는 일에만 국한하지않고 물리적관리를 행하여 물품의 가치를 유지하는 물류의 한 단계이며 물자의 생산과 소비의 거리를 조정하여 시간적효용(timeutility)을 창조하는기능입니다, 이 보관기능을 갖는 시설이 창고로써 물류의 중심을 이루고 있습니다. 보관은 과거에는 저장과 같은 의미로 사용되었으나 기업활동 중에서 마케팅적성향이강해지고 재고투자에 대한 인식이 높아짐에 따라, 단순한 생산제품 혹은 원료품의 저장이라는 정태적이고 수동적인위치에서 벗어나 동태적이고 적극적인 위치로 탈바꿈하여 경영관리측면에서 그 중요성이 더 해가고있습니다. (산업의 성장성) 보관의 명확한 역할은 제품을 보관하는 것이지만, 보관은 물류활동 통합 및 정보지원활동을 통한 저장보다 제품의 흐름을 강조하고 있습니다. 그리하여 국제적 추세와 더불어 최근 국내에서도 할인점, 홈쇼핑 등 유통부문의 신업태 등장, 정보통신 발달과 인터넷 사용의 보편화로 물류영역이 기존물류 외에 택배, 통신판매, 전자상거래등으로 급속히 확대되는 추세에 있으며, 대기업들도 자회사를 중심으로3자물류 영역을 확대하고 있습니다. 따라서, 정확한 정보를 이용하여 많은 양의 원재료, 부분품 및 완제품을 빠르고 효율적인 방법으로 이동시키는 것이 모든 로지스틱스 시스템의 궁극적인 목표가 되고 있습니다. 이런 목적을 토대로 이동, 저장, 그리고 정보교환 등 보관의 기본적인 기능을 수행하는 것이 점점 더 중요해지고 있습니다. (국내외 시장여건) 현재 고속도로 및 산업도로의 발달로 전국이 1일 생활권화됨에 따라 생산지로부터 소비자에게 직송(8시간 이내)이 이루어지고 있습니다. 또한 기업 간의 자가용 창고 보유에 따라 일반창고의 보관물량이 크게 감소되었고, 창고시설이 대부분 전근대적이었으나 최근에는 자동화 시스템을 갖춘 창고 시설들이 설립되고 있습니다. 또한 식품유통채널이 다변화 되고, 1인가구의 증가와 같은 인구구조 변화 등으로 인해 신선물류 및 냉동 냉장 창고 시장도 매년 크게 성장하고 있어 냉동냉장 보관 사업이 고부가가치 사업으로 각광 받게 될 것으로 예상됩니다. 하지만 일반적으로 창고보관업은 타 업종에 비해 일시에 많은 시설투자가 필요한 데 반하여, 정부의 장기저리 투자재원의 보급이 어려워 전문창고업의 육성책이 필요한 상황입니다. (회사의 경쟁우위 요건) 항만에서 고객의 문전까지 종합 물류 크러스트 역할을 수행하는 세방의 보관사업은 주요 물류 거점에 대규모 CY/CFS, 일반창고, 물류센터를 통하여 수출입 화물의 환적, 집화, 수배송 등 고객요구에 대한 맞춤형 통합서비스를 제공하고 있습니다. ▶ CY 연간 100만 TEU 이상의 컨테이너물동량을 처리하고 있으며 의왕ICD, 중부ICD 등 내륙컨테이너기지와 부산, 군산, 광양등 ODCY 및 동산역, 부산북항 철송장 등 철도연계 CY를 보유, 운영하고 있습니다. ▶ CFS 수출입 컨테이너 화물 및 기타 벌크 화물까지, 화물의 안전한 보관을 책임지는 보세장치장(CFS)은 오랜 경험과 축적된 기술로 고객 만족을 위해 부산 우암, 감천 그리고
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에스비앤엘 등을 중심으로 화물을 관리하고 있습니다. ▶ 물류센터 및 임항보관시설 항만, 야적장 및 창고시설을 동시에 보유하고 고객의 화물을 연계함으로써, 수출입 과정에서 발생할 수 있는 각종 위험을 방지하고 고객의 요구에 부응하여 최상의 서비스를 제공하고 있으며, 안성수도권물류센터는 화주들의 물류비용과 물류서비스 개선 효과에 기여하고 있습니다. 당사는 지속적인 물류창고 처리능력을 확대하여 수도권 및 전국 물동량의 정확하고 신속한 처리를 위한 투자를 진행 중 입니다. ▶ 저온 물류센터 국내 콜드체인물류시장은 지속적으로 성장을 할 것으로 예상됩니다. 인구의 고령화, 1인가구의 증가 등 인구구조의 변화, 식품소비 패턴의 변화(외부화,편의화,소량화,다양화), 식품 유통채널의 변화(대형유통채널의 성장둔화, 온라인 시장의 형성), 수입개방을 통한 물동량 증가(FTA와 무역자유화로 인한 식품 수출입 증가)와 더불어 식선식품의 온라인 구매율 증가, 의약품 전문배송 등 콜드체인에 대한 중요성과 필요성은 증가하고 있습니다. 당사는 안성수도권3센터를 중심으로 콜드체인네트워크를 구축하여 변화하는 환경변화에 대처, 물류서비스를 고도화 해 나가고 있습니다. (영업의 개황 등) 당사의 보관창고사업부문은 안성수도권물류센터, 부산신항배후부지내 복합물류시스템을 제공하는 에스비앤엘 등을 중심으로 항만하역, 화물운송서비스와의 유기적 연계를 통해 제공되고 있습니다. 최근 당사는 물류창고 처리능력 확대를 위해 지속적인 시설현대화와 주요거점물류시설에 투자하여 영업강화를 할 뿐만 아니라 이와 연계하여 3자물류사업까지 그 영역을 점진적으로 확대해 나가고 있습니다. 나. 회사의 현황 (1) 영업 개황①영업환경 ▶ 컨테이너부문은 작년에 이어 물류산업 전반에 걸친 경기 불황이 지속되고 물류 업체간 경쟁이 더욱 치열해지고 있습니다. 당사는 대기업 물동량 유치 및 3PL 물류 연계 사업 등을 통해 컨테이너 영업 경쟁력을 강화하고 있습니다. ▶벌크부문도 역시 컨테이너부문과 같이 대외적으로 불투명한 경영환경에 놓여 있습니다. 특히, 항만의 부두확보 여부에 따라 하역사 간 물동량 처리 능력의 격차가 더욱심화되고 있는 상황에서 회사는 지속적 인프라확보를 통해 항만부두경쟁력 강화에 주력하고 있습니다. ②영업실적(별도기준) ▶ 2024년말 당사의 별도 재무제표 기준 매출실적은 7,760억원으로, 이를 부문별로 보면 운송부문 4,836억원 62.3%, 하역부문 1,819억원 23.5%, 보관(CY/CFS/일반창고)부문 892억원 11.5%, 기타(임대 외) 212억원 2.7%를 각각 점유하고 있습니다. ③영업전망 ▶ 2025년 당사는 해외 물류 법인 영업강화 및 신규 해외법인 설립 추진, 내륙과 항만 신규거점에의 지속적 투자를 통한 인프라 확보 등을 통해, 항만하역부터 운송, 보관까지 국내외 종합물류사업의 대외 경쟁력을 한층 강화할 것이며, 지속적인 외적성장과 내적실익을 함께 달성할 수 있도록 최선을 다하겠습니다. (2) 신규사업 등의 내용 및 전망 ▶당사는 남부권 물류센터 건설을 통한 영업인프라 강화 및 항만 시설/장비 현대화를 통해 기존사업부문 경쟁력 강화를 지속 추진할 예정입니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 금융솔루션사업 등을 주사업으로 영위하고 있습니다. 솔루션사업은 2010년 영업양수도를 통하여 금융솔루션사업부문을 추가하여 주된 사업으로 영위하고 있으며, 또한 당사 매출확대를 위해 기존 사업부를 통합하여 B 추가하였습니다.금융솔루션사업은 은행권에 SWIFT 전문 관리 솔루션(eNisis), 컴플라이언스 솔루션(SafeWatch), 외화트레이딩 솔루션(Summit), 기타 SI 사업을 영위하고 있으며, 특히 SWIFT영역은 독보적인 기술력을 바탕으로 국내 대다수 은행 및 해외지점에 SWIFT시스템 전반에 대한 유지보수 및 SWIFT 전문 관리 솔루션(eNisis)을 납품하고 있으며, 주요 거래처로는 하나, 신한, 우리은행 등 은행권을 중심으로 매출을 확대하고 있습니다. 당사는 원재료 및 생산설비가 필요하지 않는 인적 용역을 통해 수익원이 발생하고 있으며,솔루션사업부문 등은 2024년 당기는 117억원의 매출을 달성하였으며, 이는 전기 130억원에 비해 약 10% 하향된 실적입니다. 또한 당사는 지속적인 매출확대를 위해 당사 자체프로그램인 eNisis의 연구개발을 통해 지속적으로 업그레이드된 제품을 선보이고 있습니다.B 관련사업에 대해 영향력을 확대하고 그에 부가하여 관련 사업을 추진하여 나갈 예정입니다. 또한 본점 이전에 따라 건물 임대 및 관리업을 위한 임대(관리)사업을 추가하여 운영중에 있습니다.본 사업의 개요에 포함되지 않은 내용 등은 "∥. 사업의 내용" 의 "2. 주요 제품 및 서비스" 부터 "7. 기타 참고사항" 항목에 상세히 기재되어 있으며 이를 참고하여 주시기 바랍니다. 2. 주요 제품 및 서비스 (단위 : 백만원, % ) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표등 매출액(비율) 솔루션 용역/상품 SWIFT 솔루션개발,유지관리 B 상품/기타 합계 3. 원재료 및 생산설비 당사의 주된 영업인 금융솔루션의 경우 사업의 특성상 주요 수익원이 용역서비스를 통한 인적자원을 제공하므로, 제조시설처럼 수익원이 물적형태로 나타나지 않습니다. 따라서 원재료 및 생산능력, 생산실적, 가동율의 산출이 쉽지 않아 기재하지 않습니다. 4. 매출 및 수주상황 1. 매출실적 (단위 : 백만원 ) 사업부문 매출유형 품 목 제54기 제53기 제52기 솔루션 솔루션개발/유지보수 솔루션개발/유지보수 수 출 내 수 합 계 B 상품 및 용역 상품 및 건물 임대관리 수 출 내 수 합 계 합 계 수 출 내 수 합 계 2. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매조직 [ 2024년 12월 31일 현재 ] 부 서 인원(명) 내용 솔루션사업부 영업, 지원, 총괄 B 영업, 관리, 총괄 총인원 (2) 판매경로 구 분 판 매 경 로 수 출 직 판 : 해외영업 ⇒ Buyer ⇒ 소비자 대리점 : 해외지점 ⇒ Buyer ⇒ 소비자 국 내 직 판 : 본사 수주 ⇒ 거래처(기업,은행,대리점) 유통망 : 기존 대리점과 유통망 => 소비자 기타(내수) 임대 및 관리사업 등 (3) 판매방법 및 조건 * 솔루션 : 국내금융권, 국내대기업 독자개발 납품 또는 유지보수로 계약하고 있으며 현금결제를 원칙으로 하고 있습니다. *B : 자회사 및 유통전문회사 매장을 통한 판매 (4) 판매전략 * 솔루션 : 기존금융권외 대기업에 대한 영업을 확대하고 있으며, 해외영업도 추진하고 있습니다.* B : 오프라인 매장 및 온라인 판매를 확대해 나갈 예정입니다. 5. 위험관리 및 파생거래 - 시장위험과 위험관리당사는 소규모 기업에 해당하여, 기업공시서식 작성기준에 따라 본 항목의 기재를 생략합니다. 자세한 사항은
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상·예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확할 수도 있습니다. 또한 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없으며, 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다.2. 개 요회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사경영에 대한 내용을 진단하였습니다. 2024년도에는 전기보다 매출실적이 감소하였습니다. 2024년 예상 프로젝트가 2025년으로 이월되어 매출이 예상보다 감소되는 결과로 나타났습니다. 솔루션사업부문은 영업이익 흑자를 내는 사업부로 적극적인 마케팅 및 기존 유지보수 사업외에 새로운 비즈니스를 추진하여 사업부내 신규매출을 창출하고자 노력할 것입니다. B 건물의 임대 및 관리에 따라 매출이 발생하였습니다. 이에 회사는 중장기적으로는 기존사업의 수익기반을 보다 강화하고, B 신규 매출실현과 성장가능성 개발등 지속적인 사업다각화를 통하여 어떤 환경에서도 생존할 수 있는 글로벌 기업으로의 위상을 확립해 나가도록 총력을 기울이겠습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태 (단위 : 백만원) 구 분 제 54 기 제 53 기 증감액 증감율 유동자산 비유동자산 자산총계 유동부채 비유동부채 부채총계 자본금 자본잉여금 기타자본구성요소 기타포괄손익누계액 이익잉여금(결손금) 비지배지분 자본총계 부채 및 자본총계 (1)자산당사의 자산은 전기 대비 11.36% 감소하였습니다. 타법인 주식등 취득 및 주식 평가로 인한 반영으로 감소하였습니다.(2)부채당사의 부채는 전기 대비 9.22% 감소하였습니다. 전기에 비해 크게 변동은 없습니다.(3)자본당사의 자본은 전기 대비 -12.33% 감소하였습니다. 타법인 주식등 취득 및 주식 평가로 인한 반영으로 감소하였습니다. 나. 요약 손익계산서 (단위 : 백만원) 구 분 제 54 기 제 53 기 증감액 증감율 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업이익 기타수익 기타비용 금융수익 금융비용 지분법손익 법인세비용차감전순손익 법인세비용 당기순이익(손실) 기타포괄손익 총포괄손익 ※전기대비 매출액이 10.16% 감소하였으며, 영업이익은 또한 37.76% 감소하였습니다. 이는 솔루션사업부의 기존 24년 프로젝트가 25년으로 이월 된 프로젝트 들이 많아 매출액이 감소하여 진 것으로 보입니다. 다. 사업부문별 영업실적 (단위 : 백만원) 구 분 사업부문 2024년 2023년 증감액 증감율 매출액 솔루션 B 매출액계 영업이익 솔루션 B 영업이익계 사업부문별 주요 내용은 다음과 같습니다.(1)솔루션사업부문 솔루션사업부문은 금융권의 어려운 여건하에서도 유지보수 등의 매출을 꾸준히 올리고 있습니다. 다만 전년도에 비해 매출액이 14.69%정도 감소하였으며, 이는 기존 24년 프로젝트가 내년으로 이월되는 결과로 보여집니다. 솔루션사업은 기존 유지보수 등의 꾸준한 매출과 함께 신규매출의 발굴을 위해 노력할 것입니다.(2)B 전년도에 비해 매출액이 2.27% 정도 증가하였습니다. 이는 기존 B 외에 임대 및 건물관리를 통한 매출이 발생하였습니다. 4. 유동성현황 및 자금조달가. 유동성현황당사의 당기말 및 전기말 현재
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현금및현금성자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당기말 전기말 보유현금 요구불예금 계 나. 자금조달작성기준일 현재 당사의 장.단기차입금은 없습니다.5. 부외거래가. 우발부채와 약정사항 1) 당기말 현재 당사는 소프트웨어공제조합으로부터 997백만원의 지급보증을 제공받고 있습니다.2) 당기말 현재 당사는 서울보증보험으로부터 98백만원의 지급보증을 제공받고 있습니다. 3) 계류 중인 소송사건은 없습니다. 6. 중요한 회계정책 또는 추정에 관한 사항- 2024년 사업보고서 "Ⅲ.재무에 관한 사항" 에서 5.재무제표 주석을 참조하시기 바랍니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사 및 연결대상 종속기업은 배터리 및 리튬전지의 생산 및 판매 등을 주 영업목적으로 하고 있으며, 당사의 사업부문은 기업회계기준서 제1108호(영업부문)에 따라 단일 영업부문으로 보고하고 있습니다. 당사 및 종속기업의 사업의 개요는 아래 표와 같습니다. 부문 회사명 사업의 개요 비고 전지사업부문 주식회사 비츠로셀 배터리 및 리튬전지의 생산 및 판매 등을 주 영업목적으로 함. 지배기업 고온전지 판매를 주 영업목적으로 함. 종속기업 당사는 제40기 연결기준으로 전년대비 매출액은 19.6% 증가한 2,108억 원, 영업이익은 37.7% 증가한 519억 원, 당기순이익은 42.2% 증가한 513억 원을 기록하여 창사 이래 최고 실적을 달성하였습니다.주요 손익 증감사유로는 스마트 그리드용 전지 및 군수용 전지수요 확대, 달러 환율 강세로 인한 매출증가와 리튬 등 주요 원자재 가격의 안정화에 따른 영업이익 증가 등을 주요 요인으로 볼 수 있습니다.☞ 자세한 사항은 '7. 기타 참고사항'의 '2) 사업부문의 시장여건 및 영업의 개황 등'을 참고하시기 바랍니다. 2. 주요 제품 및 서비스 1) 주요 제품등의 현황 (단위:백만원) 품 목 주요 상표 판매 개시일 매출액(주1) 비율 % 제품설명 제품 Tekcell (주2) Tekcell 고 온 전 지 기 타 제 품 소 계 용역 개발용역 외 상품 Li/MnO2 외 Tekcell 운송 수출운송료 임대 건물임대료 합 계 (주1) 상기 매출액은 제40기 사업보고서 (2024.1.1~2024.12.31) 연결기준입니다. (주2) 상기 주요 제품 구분은 리튬전지의 기술 특성 기준에 따라 구분한 것입니다. 구분 품 목 기술적분류 제품종류(국제분류기준) 분류기준특성 제품 양극을 성형하여 제조하는 방식으로, 저전류로 장기간동안 사용하는 소형 출력 기기에 적합한 타입의 리튬일차전지임. (메모리백업용, 디지털 미터기 등에 사용) 전극을 넓게 펼친 후 감아서 제조하는방식으로, 대전류로단기간 사용되는 큰출력의 기기에 적합한 리튬일차전지임. (통신기기, GPS, Asset Tracking 장비등에 사용) Bobbin type에 super cap을 씌운 형태로, 계량기 등의 Application에 있어 무선통신 등에 의해 작용되는 짧은 시간에 고출력이 요구되는 제품에 사용되는 리튬일차전지임. (RFID, Asset Tracking, 디지털미터기 등에 사용) Li/MnO2 리튬전지에 비해 상대적으로 저출력이며, 내구성면에서 열위에 있으나, 단가적인 측면에서 유리하여 일정 수준의 수요가 존재하는 바, 중국 등에서 상품으로 구매하여 판매하고 있음. (AED, 카메라, 보안장비 등에 사용) 기타(군수) 군용 비축전지로서, 유사시 등에 대비하여 일정 수준 재고를 유지하기 위해 소비되는 군용리튬일차전지임. (유도무기 전원용) EDLC 대칭형 활성탄소를 이용하여 높은 출력 밀도와 장수명, 안정성을 가진 전기 에너지 저장 장치로, 단독 또는 하이브리드 형태로 전자공업, 가전, 자동차 등 백업 전원으로 주로 사용됨. VLB, VHC 양극에 리튬금속산화물을 음극에 탄소재료를 사용하여 제조하며, 높은 에너지 밀도를 가지는 충방전이 가능한 이차전지임 Zn/MnO2 얇고 부드러운 시트형 전지로서 미세전류용 센서태그, 헬스케어, 의료/미용 분야에 적합한 아연망간 시스템의 일차전지임 (참고) SB에서 B는 Bobbin type을, SW에서 W는 Wound type을 의미하며, 다음 serial의 AA,01, 02 등은 용량혹은 사이즈를 의미합니다.(A는 작은 것, C, D는 크고 두꺼운 것을 의미) 2) 주요 제품등의 가격변동추이 당사는 제품은 동일한 제품(전지)이더라도 제품의 상세 옵션이나 팩조립여부에 따라 가격의 차이가 크게 발생할 수 있습니다. 군수용 제품의 경우 당사의 독점공급으로 수의계약에 따라 가격이 결정되며 일정수준 이상의 가격을 유지하고 있습니다. 민수용제품의 경우도 고객은 제품의 가격보다 품질을 우선시 하기 때문에 가격의 하락요인은 크지 않습니다. 3. 원재료 및 생산설비 1)
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주요 원재료에 관한 사항 (1) 주요 원재료 등의 현황 (단위:백만원,%) 주요품목 매입액(비율) 비 고 2022년 12월말(제38기) 2023년 12월말(제39기) 2024년 12월말(제40기) (주1) 연결기준입니다.(주2) 상기 비율은 매출액 대비 비율입니다. (2) 주요 매입처에 관한 사항 당사는 Header나 Case 등 주요 원자재별로 2~3개의 거래처와 장기적인 신뢰관계를 구축하고 공동의 발전을 모색하고 있습니다. 당사는 주요 원자재 매입처에 품질 및 기술지도를 하고 있으며 이러한 원자재들은 당사 제품에 특화된 것으로 기술 및 영업적으로 보안을 유지할 필요가 있습니다. 따라서 주요 거래처별 매입액은 기재하지 않았습니다. (3) 주요 원재료등의 가격변동추이 낮은 원가율은 당사의 경쟁력 중의 하나이며 주요 원재료 등의 가격은 당사 영업기밀로 보안을 유지할 필요가 있습니다. 따라서 주요 원재료 등의 가격추이를 기재하지 않습니다 2) 생산 및 설비에 관한 사항 1) 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (1) 생산능력 당사의 제품은 크게 Wound형 전지와 Bobbin형 전지로 구분되며 이들의 생산능력은 다음과 같습니다. (단위 : 천개, 백만원) 제품구분 2022년 12월말(제38기) 2023년 12월말(제39기) 2024년 12월말(제40기) 수량 금액 수량 금액 수량 금액 고온전지 EDLC 앰플전지 LIB전지 TFB전지 합 계 (주1) 당사의 생산공정은 원재료 제조, 단위전지 제조, 팩조립 등 크게 3가지 공정으로 구분됩니다. (2) 생산실적 및 가동률 * 당사의 생산실적 및 가동률에 관한 부분은 영업기밀에 해당되어 구체적인 내용을 공시할 수 없습니다. (3) 생산설비의 현황 등 ① 생산설비의 현황 당사는 충남 당진에 위치한 본사 공장에 Li-SOCl2전지 자동화라인 및 드라이룸 등 생산설비를 갖추고 있습니다. ② 설비의 신설 매입 계획 등 당사의 41기 사업년도 설비의 신설, 매입 등 계획은 다음과 같습니다. (단위:백만원) 구 분 금 액 사용자금원천 투자완료시점 비 고 기계장치 영업현금 외 2025년 12월 토지ㆍ건물ㆍ구축물 영업현금 외 2025년 12월 기 타 영업현금 외 2025년 12월 합 계 4. 매출 및 수주상황 1) 매출실적 (단위:백만원) 매출유형 품목 구분 2022년 (제38기) 2023년 (제39기) 2024년 (제40기) 비고 제품 내수 수출 소계 내수 수출 소계 고 온 전 지 내수 수출 소계 기 타 내수 수출 소계 제 품 합 계 내수 수출 소계 용역 개발용역 외 내수 상품 Li/MnO2 외 내수 수출 소계 운송 수출운송료 수출 임대 건물임대료 내수 총계 내수 수출 소계 (주1) 상기 매출액은 연결기준입니다. (주2) 상기 주요 제품 구분은 리튬전지의 기술 특성 기준에 따라 구분한 것입니다. 2) 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매조직 판매조직도.jpg 판매조직도 상기 영업부서별 담당시장을 간략히 나타내면 다음과 같습니다. 구 분 담당시장 해외영업본부 해외영업1팀 미주시장(미국, 캐나다, 멕시코 등) 담당 해외영업2팀 유럽시장(터키제외) 담당 해외영업3팀 아시아 및 기타 해외시장 담당 고온전지팀 고온전지 시장 담당 신사업팀 Thin Film Battery(초박형전지) 시장EDLC (대형) 시장리튬소재 시장 특수민수영업본부 민수영업팀 국내 산업용시장 담당 특수영업팀 국내 군수시장 담당 해외특수전지팀 앰플전지 시장, 해외 군용배터리 시장 담당 (2) 판매경로 당사는 따로 직영 대리점을 두고있지 아니하며, 국내 민수(산업용전지)시장과 해외 시장의 경우 직접판매외에 대리점 및 Agent를 통해 판매를 하고 있습니다. (3) 판매전략 당사 판매전략의 큰 틀은 시장세분화에 의한 선택과 집중입니다. 당사의 제품은 앞서 사업의 개요에서 설명한 것처럼 수요처(군 각종 산업군)에 따라 그리고 지역에 따라 각기 다른 특성을 보이기 때문입니다. 따라서 당사의 판매조직도 특수민수영업본부 3개팀(민수영업팀, 특수영업팀, 해외특수전지팀), 해외영업총괄본부 5개팀(미주, 유럽, 아시아, 기타)으로 나누어 판매
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및 마케팅 활동을 벌이고 있습니다. ① 특수민수영업본부 가) 민수영업팀 : 국내 산업용시장 담당 국내 산업용시장은 전기밥솥, 해양장비, 자동센서, 무선검침기, 전력량계 시장 등으로 구분됩니다. 국내 산업용시장에서의 당사 점유율은 2010년 기준으로 80%로서 시장의 리더에 위치하고 있습니다. 국내 산업용시장 후발업체들은 당사의 시장 점유력에 맞서기 위해 저가 공세 등의 영업전략을 펴고 있으나 당사는 당사 제품의 품질과 안정적 생산 공급 능력에서의 경쟁 우위를 홍보하는 전략으로 이에 대응하고 있으며, 오랜 업력을 통한 기술 및 제품 품질의 경험적 인정을 통해 국내 민수 고객과의 견고한 신뢰 기반을 구축하고 있습니다. 또한 시기 적절하고 신속한 기술협의 및 자문 등의 Before Service, After Service 활동을 통해 신뢰성을 구축하고 있을뿐만 아니라, 당사 홈페이지와 인터넷 그리고 전시회 참가 등을 통해 광고홍보활동을 하고 있습니다. 나) 특수영업팀 : 국내 군수시장 담당 국내 군수 시장은 당사가 십수년간을 독점해온 안정된 시장으로 당사의 판매를 위한 노력보다는 군의 예산이나 무기개발 등의 군정책이나 전시상황 등의 외부환경에 의해 매출이 결정됩니다. 따라서 당사의 군관련 홍보활동은 정기적으로 Before Service, After Service 활동을 하며 방위산업청 및 국방과학연구소와의 군전지 기술에 대한 상호 정보 교류 및 연구, 군 현장에서의 올바른 사용방법 교육 등을 통해 견고한 상호 신뢰 기반을 구축하는데 집중하고 있습니다. 또한, 국방과학연구소나 다른 방위산업체 등과 연계하여 전지를 개발하고 판매하는데에도 영업활동이 집중되고 있습니다. 다) 해외특수전지팀 전자신관에 사용하는 앰플전지, 유도미사일에 사용하는 열전지, 각종 군용장비에 사용하는 Battery Pack, 이 3가지 특수전지를 국내 및 해외 시장에 판매하고 있으며, 현재 주요 시장은 한국, 터키, 이스라엘, 인도, 브라질, 유럽 및 미주입니다. 주로 각 국가의 방산업체와 직접 접촉하여 공동개발 및 완성품 판매를 하고 있으며, 각종 군관련 전시회에 참가하여 각 국가의 방산업체 정보를 얻는 등 고객발굴에 힘쓰고 있습니다. ② 해외영업본부 미주시장에서는 직접 영업 및 미국 판매법인을 통해 영업활동을 진행하고 있으며 보안제품, 자동검침기제품 등의 전시회에 적극 참여하고 있습니다. 또한 폭발적으로 성장하는 미주시장의 수요에 대응하기 위해 기존에 고온전지 판매만을 담당하던 미국 법인에 일반 Li/SOCL2 전지를 판매하는 방안을 검토중입니다.중국에서는 Meter/AMR 정부승인을 추진하고 있으며 영업 현지화의 일환으로 현지인 영업사원을 고용하여 대형 수주를 추진하고 있습니다. 유럽에서는 메이저 업체와의 비지니스 강화 전략을 펴고 있습니다. 특히 터키의 경우 이러한 전략으로 수도/가스 METER장비 시장에 전지를 공급하고 있으며 시장점유율 1위를 지속하고 있습니다. 또한 인도에도 전기미터 메이저 5개 회사에 전지를 납품하여 시장점유율 1위를 달성하고 있습니다. 그리고 해외시장 공통적으로 Pack조립이나 Super Cap 등을 통해 경쟁사와 차별화하여 틈새시장을 공략하고 있으며 산업잡지 및 전시회를 통하여 광고홍보를 하여 당사 제품을 알리고 있습니다. 신사업팀은 당사의 미래 먹거리를 준비하기 위해 2019년 신설한 조직입니다. 기존 Li/SOCl2 전지솔루션을 활용한 Sharing Bike 시장에 진입을 준비 중이며, 기존 미터기 시장에 주로 판매한 EDLC의 제품군을 다양화하여 Automotive 시장 및 신재생에너지 시장 등에 판매하고 있습니다. 또한, Automotive 시장에서의 입지를 강화하기 위해 eCall용 리튬이차전지 등 신제품 개발 및 프로모션에 박차를 가하고 있습니다. 또한 Smart City, Medical, 리튬소재 등 신규 산업분야에 진입하고자 관련 제품을 준비중입니다. Thin Film Battery(초박형전지) 기술 및 영업망 확보를 통한 사업다각화 및 기존사업과의 시너지 창출을 위해 20년 12월에는 플렉스파워의
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지분을 100% 인수하였습니다. (4) 주요 매출처 현황 당사의 매출처는 대부분 당사 단독으로 전지를 납품하고 있으며 따라서 주요 매출처를 공시할 경우 경쟁사의 영업타겟이 될 수 있습니다. 따라서 당사 영업상의 기밀유지를 위해 기재하지 않았습니다. 3) 수주현황 순번 거래처명 수주일자 계약기간 통화 계약일 환율 수주총액 기납품액 수주잔고 시작일자 종료일자 금액 (외화) 금액 (원화) 금액 (외화) 금액 (원화) 금액 (외화) 금액 (원화) USD USD USD ARAD LTD USD 총 합계 * 상기 수주현황은 단일판매공급계약을 통해 수주 계약 건을 공시 하고 당기말 현재 잔액이 남아있는 수주 계약 건에 대한 현황이며 품목, 수량 등에 대한 상세 내역은 영업기밀에 해당하여 기재 생략하였습니다.* 상기 수주현황 외의 국매 민수시장 매출이나 해외시장 매출의 경우 수시로 주문을 받아 생산 및 납품을 하고 있으며, 당사 영업상의 기밀유지를 위해 기재하지 않았습니다. * 상기 원화금액은 단일판매공급계약 공시 기준과 동일하게 실제 매출기준일 환율이 아닌 계약일 기준 환율을 적용하여 산정하였습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 1) 위험관리 당사의 위험관리는 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는것을 그 목적으로 하고 있습니다. 당사는 전사적인 수준의 위험관리 정책 및 절차를 마련하여 운영하고 있으며, 재무부서에서 위험관리에 대한 총괄책임을 담당하고 있습니다. 또한, 내부감사인은 위험관리 정책 및 절차의 준수 여부와 위험노출 한도를 지속적으로 검토하고 있습니다. 아래 내용은 별도기준으로 작성하였으며 연결사항은 연결 주석의 위험관리 내용을 참고하시기 바랍니다. (1) 외환위험당사는 국제적으로 영업활동을 영위하고 있어 외환위험, 특히 주로 미국달러화에 대한 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 외환위험은 미래예상거래, 인식된 자산과 부채, 해외사업장에 대한 순투자와 관련하여 발생하고 있습니다. 경영진은 당사 내의 회사들이 각각의 기능통화에 대한 외환위험을 관리하도록 하는 정책을 수립하고 있습니다. 당기말 및 전기말 현재 당사가 보유하고 있는 외화표시 화폐성자산 및 화폐성부채는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 통 화 당 기 말 전 기 말 외화금액 원화환산금액 외화금액 원화환산금액 현금및현금성자산 USD EUR CNY 금융상품 USD 매출채권 USD EUR CNY 자산합계(원화) 매입채무 USD 미지급비용 USD EUR 부채합계(원화) 한편, 외화에 대한 원화환율이 10% 상승(하락)할 경우 환산손익의 변동효과로 인해 법인세비용차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 10% 상승시 10% 하락시 USD EUR CNY (2) 유동성위험당사는 미사용 차입금한도를 적정수준으로 유지하고 영업 자금수요를 충족시킬 수 있도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링하여 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 하고 있습니다. 유동성에 대한 예측 시에는 당사의 자금조달 계획, 약정 준수, 당사 내부의 목표재무비율 및 통화에 대한 제한과 같은 외부 법규나 법률 요구사항이 있는 경우 그러한 요구사항을 고려하고 있습니다. 당기말 및 전기말 현재 금융부채의 계약상 만기는 다음과 같습니다. 유동성 위험 분석에 포함된 금액은 계약상의 할인되지 않은 현금흐름입니다. (단위: 천원) 당기말 1년 미만 1년 초과 2년 이하 2년 초과 합계 매입채무및기타채무(*1) 차입금 리스부채 합계 (*1) 종업원급여와 관련된 2,185,563천원을 제외한 금액입니다. (단위: 천원) 전기말 1년 미만 1년 초과 2년 이하 2년 초과 합계 매입채무및기타채무(*1) 차입금 리스부채 전환사채(*2) 합계 (*1) 종업원급여와 관련된 2,485,671천원을 제외한 금액입니다.(*2) 전환사채의 계약상만기는 2025년 9월 4일이지만 조기상환권이 2022년 12월 4일부터 도래하므로 유동부채로 분류하였습니다. (3) 가격위험당사는 재무상태표상 당기손익-공정가치 측정 금융자산 또는
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기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산으로 분류되는 지분상품에 대한 가격위험에 노출되어 있습니다. 지분증권에 대한 투자로 인한 가격위험을 관리하기 위해 당사는 포트폴리오를 분산투자하고 있으며 포트폴리오의 분산투자는 당사가 정한 한도에 따라 이루어집니다. (4) 이자율위험이자율위험은 미래의 시장이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동금리부 조건의 예금과 차입금에서 발생하고 있습니다. 당사는 차입구조 개선, 고정 대 변동이자 차입조건의 적정비율 유지, 국내외 금리동향 모니터링 및 대응방안 수립을 통해 이자율변동에 따른위험을 최소화하고 있습니다. (5) 신용위험당사는 신용위험을 관리하기 위하여 금융자산의 신용보강을 위한 정책과 절차를 마련하여 운영하고 있으며, 회수가 지연되는 금융자산에 대하여는 회수지연 현황 및 회수대책이 보고된 후 지연사유에 따라 적절한 조치를 취하고 있습니다. 또한, 거래상대방의 신용에 따라 필요한 경우 담보 및 기타 신용보강을 요구하고 있습니다. 당기말 및 전기말 현재당사의 신용위험에 대한 최대노출정도는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 현금및현금성자산 단기금융상품 매출채권및기타채권 장기금융상품 장기매출채권및기타채권 합계 당사는 매출채권과기타채권에 대해 손실충당금을 인식하였으며(주석11 참조), 이외의금융자산에 대해서는 채무불이행위험이 없다고 판단하여 기대신용손실을 인식하지 않았습니다.(6) 자본위험관리당사의 자본관리는 계속기업으로서의 존속능력을 유지하는 한편, 자본조달비용을 최소화하여 주주이익을 극대화 하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 당사의 자본조달비율은 순차입금을 총자본으로 나누어 산출하고 있습니다. 순차입금은 차입금총계에서 현금및현금성자산을 차감한 금액이며 총자본은 재무상태표의 자본에 순차입금을 가산한 금액입니다. 당사의 당기말 및 전기말 현재 순부채에 대한 자본비율은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 총차입금 (현금및현금성자산) 순차입금(A) 자본총계(B) 총자본(C= A + B) 순부채비율(A / C) (주1) (주1) (주1) 순차입금이 부(-)의 금액이므로 비율 산정하지 아니하였습니다. 2) 파생거래 당기말 및 전기말 현재 파생상품자산 및 부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 과 목 당 기 말 전 기 말 파생상품자산(*1) 파생상품부채(*2) (*1) 당사가 발행한 전환사채의 매도청구권에 대한 평가입니다. (*2) 전환사채에 부여된 조기상환청구권 및 전환권 등을 내재파생상품으로 분류하여당기손익-공정가치측정 금융부채 등으로 인식하고 있습니다. 당기 중 당사의 최상위지배회사인 비츠로테크의 전환청구권 행사로 인하여 2회차 전환사채 4,000백만원이 모두 보통주로 전환되어 당기말 현재 전환사채 관련 인식된 파생상품자산 및 파생상품부채는 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 6-1. 경영상의 주요계약 * 보고서 작성기준일 현재 회사의 일상적인 영업활동 이외에 회사의 재무상태에 영향을 미치는 비경상적인 중요계약은 존재하지 않습니다. 6-2. 연구개발활동 1) 연구개발활동의 개요 (1) 연구개발 담당조직 (조직명 : 부설연구소) 연구소 조직도.jpg 연구소 조직도 (주) 팀별 수행업무는 다음과 같습니다. 1) Bobbin P : Li/SOCl2 Bobbin형 전지 및 신규 일차전지 개발 2) 앰플전지P : 무기체계 신관, 자탄 등의 주·보조전원용 앰플전지 개발 3) 연구기획팀: 신성장(시장,제품,기술) 비즈니스 모델 기획 및 인큐베이팅, 연구소 개발 프로세스 관리, 고성능 리튬 이차전지 소재, 부품 개발 4) Wound P : Li/SOCl2 Wound형 전지 및 신규 일차전지 개발, 군수/민수용 팩 및 보호회로 개발 5) 고온전지 P : Li/SOCl2 고온형 전지 개발 6) EDLC P : EDLC 전지 개발 및 신규 캐패시터 개발 7) LIB P: 고출력 이차전지 및 신규 이차전지 개발 8) TFB P : 초박형 필름전지 개발 9) 신뢰성시험소 : 장기검증 및
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분석을 통한 신규 제품에 대한 양산 타당성 검토, 양산제품 품질검사 및 다양한 고객 평가 진행 (2) 연구개발비용 (단위: 백만원) 과목 2024년 12월 (제40기) 2023년 12월 (제39기) 2022년 12월 (제38기) 비 고 연구개발비용 계* (정부보조금) 연구개발비/매출액 비율 (연구개발비용계÷당기매출액×100) *정부보조금(국고보조금)을 차감하기 전의 연구개발비용 지출총액을 기준으로 산정 2) 연구개발실적 최근 당사의 중요한 연구개발 실적은 다음과 같습니다. 연구과제명 구분 기간 연구개발 실적 및 기대효과 고온형전지(DD CELL) 개발 자체 ·고온전지 핵심기술 확보 및 파생 신제품개발 기대·2008년부터 수출 중 중형 앰플전지 개발 자체 ·국내 방산업체와 MOU체결 하이브리드전지 개발 자체 ·국내외 특허등록/Smart Grid, 녹색성장등 관련 정책에 따라 관련시장 확대/2007년부터 매출발생, 향후 AMR 등 매출 큰폭증가예상 Li/SOCl2 비축형전지 개발 국과연공동개발 ·유도무기 발사체전원 국산화 초소형리튬 비축전지개발 한화공동개발 ·1차 시제품 납품 완료(10.06.30) ·향후 기술력 및 신뢰확보를 통한 시장선점예상 소형 앰플형 비축전지 개발 자체 ·무기체계 일반부품 국산화 성공·양산 라인 구축 완료 중형 앰플형 비축전지 개발 자체 ·중금속 규제 / 무기체계 지능화에 따라 관련시장 확대·2016년 상반기 자동화 생산설비 구축·2016년 하반기 해외수출 시작 예정·파생 신제품 개발 TMMR 체계 1차전지 개발 LIG 넥스원 공동개발 ·TMMR용 1차전지 기술자료 및 시제 납품 9.0Ah 이상 고출력 용량의 wound D형 Li/SOCl2 전지 및 이를 이용한 고안전성 32V급 집합전지, 6V/24V급 고전압 수퍼커패시터 모듈과 10kWh급 Zn-Ni Flow Battery 개발 기술개발 자체 ·미래 핵심 기술 확보를 통한 경쟁력 강화 및 차세대 제품의 개발을 위한 기반기술 확보·3V 고전압 전기이중층 커패시터 개발 및 출시 (기존 2.7V 제품 대비 에너지밀도 향상)·5kW급 Zn-Ni 제작 및 구현, 중형 ESS 기술 기반 확보 및 시장 진출 기대 포투발 대인지뢰 도약기술 용 앰플전지 개발 자체 ·응용연구 단계의 시제품 납품 완료·향후 체계개발 단계 진행 및 양산화 진행예정 전지 용량 확인(DODI) 기술이 적용된 리튬염화티오닐 전지 개발 자체 ·전지 교체 시기 확인가능을 통한 기존 제품 차별화 초고온(140℃) 전기이중층 커패시터 개발 자체 ·100℃이상의 초고온 전기이중층커패시터 개발을 통한 석유 시추 등 초고온 및 출력 특성을 요구하는 시장 진입 기술 확보 소구경 리튬염화티오닐 배터리팩 개발 국과연 공동개발 ·개량형 차기소총의 핵심전원 개발을 통한 방위력 개선 E-call 등 안전장치용 고출력 소형 이차전지 개발 자체 저온 출력 및 고온저장 특성이 차별화된 이차전지 개발 안전성이 향상된 MWD용 고출력, 비자성 FAT-D Moderate Rate 전지 개발 자체 MWD용 고용량 리튬 일차 전지 개발 전지용 양극음극의 전도성 첨가제로써의 카본나노튜브 CNT 슬러리 개발 자체 CNT 도전재 활용 고출력전지 개발 전동차 하이브리드 배터리팩용 장수명 이차전지 및 커패시터 기술개발 자체 고-에너지밀도 전기이중층 커패시터 요소기술 확보 초고사양(RC 시정수 0.38F급) 슈퍼커패시터 개발 및 고출력 모듈 개발 자체 고출력 밀도 전기이중층 커패시터 요소기술 개발 및 고출력 대형 EDLC 단셀 및 모듈 개발을 통한 파워 효율 증가, 급격한 부하변동 대응 전자식 신관용 고출력 앰플형 액 비축전지 자체 직렬형/병렬형 액 비축전지 개발을 통해 신규 무기체계의 다양한 전원 선정 범위를 제공 가능 및 기전력화된 무기체계의 사후관리, 개량사업 등에 기여 예상 모니터링 칩이 적용된 석유시추 탐사장비의 전원 개발 자체 신규 MWD 장비의 전용 전원 개발로 성능 및 Safety 측면에서 우수하고 모니터링 칩의 기능을 통한 Battery Pack 사용 효율성 최대로 증대 가능 IoT 시장대응형 Li/SOCl2
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Spiral D 개발 (SAFT社 LSH20 독점 대체) 자체 안전성/장기 신뢰성을 확보하는 민수/산업용 신제품 (Li/SOCl2 Spiral D type전지) 개발 고순도 리튬잉곳 국산화 및 일차전지용 압출형 150mm급 광폭 리튬포일 개발 자체 차세대 리튬금속 이차전지에 대한 핵심 소재(리튬잉곳), 부품(리튬포일)에 대한 안정적인 국내 공급망 및 차세대 이차전지 원천기술 확보에 기대 산업용 IoT 디바이스를 위한 일차 리튬전지 동장 수명 예측 및 잔량 측정 기술 개발 자체 잔량체크 가능한 일차 배터리 및 잔량 측정기술의 패키지 기술 확보하여 국외 기업과의 기술 차별성 확보 리튬-황 (Li-S) 전지용 표면처리된 리튬 포일 음극 개발 자체 리튬포일의 음극을 충방전 시 리튬 수지상의 성장을 제어할 수 있는 표면처리 기술을 통한 원천기술 확보 기대 콜드 체인용 데이터로거 일체형이 가능한 3.0V급 Zn-MnO2 전지 개발 자체 콜드체인 데이터 로거용 필름형 전지의 신사업 추진 과 나아가 RFID, 헬스케어, 웨어러블 시장의 사업화 확대 전개 무인자동물류 이송 시스템을 위한 고출력 하이브리드 리튬이온커패시터 개발 자체 저온 및 고온환경에서 우수한 하이브리드 리튬이온 커패시터 기술 확보를 통한 물류 자동화 시스템 분야, 배터리 운용관리 분야 등 차세대 이차전지 분야의 경쟁력 확보 리튬이온전지 난제해결형 고함량(15wt% 이상) 실리콘 그래핀 복합음극재 상용화 기술 개발 자체 실리콘/그래핀 복합음극재 기반의 이차전지 제품 개발을 통해 고용량, 장수명, 고안정성을 요구하는 차세대 IT기기 및 전기/하이브리드 자동차 등 고부가가치 에너지 저장 소재에 대한 시장 선점 효과 기대 광 소결 기술을 활용한 사전 리튬화 된 고성능 실리콘 음극재 개발 자체 실리콘 표면처리 공정 개발 및 국산화를 통한 Pre-lithiation 기술의 양산성 및 노하우 확보 기대 저급 염호로부터 고효율 리튬회수 및 유해물질 무배출형 친환경 리튬추출 실증화기술 개발 공동 미개발 리튬자원의 효율적 활용을 위한 원천기술로 국내 리튬계 소재산업의 활성화에 기여 및 기술개발 성공 시 기존 리튬회수기술들의 한계를 극복할 수 있고 현장에 적용할 수 있는 실증기술 확보가 가능 고속/저에너지 경화 기술을 적용한 일체형 배터리 셀 제조 공정 및 신뢰성 평가 기술개발 자체 - 배터리의 각 구성요소 간의 상호 운용성 및 사고·고장에 대한 성능과 안전성 평가 기술 확보 - Hot box, 관통, 열폭주 시험시 이차전시스템의 전반적인 부분을 시험·평가 할 수 있는 기술 확보 - 국내 기술기준의 보완으로 안정성을 강화시키고, 국제표준 선도에 의한 수출시장 기여 및 겔전해질 기반 배터리 산업 활성화 초박막 탄소코팅 집전체 적용 고출력 리튬이온 배터리 개발 자체 - 고출력 특성이 강화된 리튬이차전지 개발 시, 기존 전기자동차의 내연기관차 대비 느린 충전속도 한계를 돌파할 수 있는 초고출력 이차전지 개발이 가능해지며, 향후 다양한 차세대 모빌리티 응용분야에 적용하여 미래 시장을 선도할 수 있을 것으로 전망됨 - 급성장하고 있는 E-mobility 시장에서도 고출력 특성의 리튬이차전지 수요는 급증할 것으로 예상됨. 7. 기타 참고사항 1) 지적재산권 소유 내역 지적재산권의 소유내역은 공시 작성일 기준 최근 5년간 등록된 지적재산권만 기재하였으며, 그 외 상세자료는 상세표-4. 지적재산권 소유 내역을 참고하시기 바랍니다. ※상세 현황은 '상세표-4. 지적재산권 소유 내역' 참조 가. 특허권 등록사항 NO. 명 칭 국 가 출원일 등록일 고온 안전성을 갖는 전기이중층 커패시터 대한민국 리튬전지용 헤더 어셈블리 대한민국 출력 특성을 향상시킨 리튬일차전지 및 그 제조 방법 대한민국 밀봉성 및 밀착성이 우수한 에너지 저장 장치 대한민국 출력특성 및 내진성이 향상된 리튬전지 대한민국 제트밀을 이용한 분산성 향상 효과를 갖는 에너지 저장장치용 전극제조 대한민국 내외부 퓨즈를 갖는 안전소자가 장착된 일차전지 대한민국 출력 특성이 개선된 MR 타입 리튬일차전지 대한민국 과립형 활성탄-탄소튜브 복합체를
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포함하는 전기이중층 커패시터 대한민국 열안정성이 우수한 무기물 코팅층을 갖는 리튬일차전지 대한민국 바이폴라 전극 스택 병렬형 적층가이드 및 이를 갖는 비축형 전지 대한민국 내충격성 향상을 위한 펀처를 구비한 초소형 비축전지 대한민국 전지의 누전 검출장치 대한민국 접지지기능을 구비한 에너지저장장치 대한민국 고 기공 탄소 소재를 함유한 고출력 전기 에너지 저장장치 대한민국 출력 특성 향상 구조를 갖는 바이폴라 전극 스택 타입 비축형 전지 대한민국 안전성이 개선된 안전소자 탑재형 리튬일차전지 대한민국 우수한 내구성을 갖는 바이폴라 전극 스택형 비축형 전지 대한민국 미세전류 패치 대한민국 고성능 인쇄전지용 양극활물질 및 그 제조 방법과, 이를 포함하는 고성능 인쇄전지 대한민국 안전성이 개선된 집전체를 갖는 리튬일차전지 대한민국 캡슐화된 활물질을 갖는 리튬 이차전지용 전극 및 그 제조 방법 대한민국 캡슐화된 활물질을 갖는 리튬 이차전지용 전극 및 그 제조 방법 대한민국 향상된 전기 및 이온 전도도를 갖는 리튬 전지용 전극 제조 방법 대한민국 IPL을 이용하여 분말 재료를 균등 처리하는 장치 및 방법 대한민국 광전자기 에너지 조사를 이용한 리튬 금속 전지용 애노드 전극 제조 방법 및 리튬 금속 전지용 애노드 전극 대한민국 전지 활성화를 위한 포발사 모사 시험 장비용 버드 대한민국 전지 활성화를 위한 포발사 모사 시험 장비 대한민국 우수한 내충격성을 갖는 초소형 비축전지 대한민국 캡슐화된 활물질을 갖는 리튬 이차전지용 전극 및 그 제조 대한민국 플라즈마 처리된 리튬 전극을 포함하는 전극 대한민국 용량 및 출력 특성이 향상된 고출력 리튬 이온 커패시터 대한민국 사전 리튬화 및 탄소 캡슐화된 실리콘 기반 애노드 재료 및 광전자기 에너지 조사를 이용한 제조방법 대한민국 파열 충격 완화 구조를 갖는 고온용 리튬 일차전지 대한민국 금속 잉곳의 흐름성 제어가 가능한 광폭형 금속 압출기 대한민국 볼록형 단차 구조를 갖는 플로우 가이드를 구비하는 광폭형 박막 금속 압출기 대한민국 출력특성 및 전해액 함침성을 향상시킨 에너지 저장장치 대한민국 미세전류 패치 유럽 전해액 제어를 통해 안전성을 향상시킨 원통형 리튬이차전지 대한민국 도전성 탄소 코팅으로 저항 특성을 향상시킨 리튬이온 커패시터 대한민국 수명특성 및 고출력 특성이 우수한 고내열성 전기 이중층 커패시터 대한민국 출력 특성을 향상시킨 리튬일차전지 및 그 제조 방법 미국 출력특성 및 수명특성을 향상시키 리튬이차전지용 실리콘계 음극재 및 그 제조방법과, 이를 포함하는 리튬이차전지 대한민국 고온 특성이 향상된 이온전도성 전구체 전해액 및 이를 포함하는 에너지 저장 장치 대한민국 출력 특성 및 내부성을 향상시킨 리튬이온 커패시터 및 그 제조 방법 대한민국 고온 장수 수명특성 및 출력특성이 향상된 전기이중층 커패시터 그 제조 방법 대한민국 나. 특허출원사항 NO. 명 칭 국 가 출원일 출원번호 출력 특성을 향상시킨 리튬일차전지 및 그 제조 방법 유럽 전해액 함침성이 향상된 에너지 저장장치 대한민국 미세전류 패치 중국 과전류 차단회로를 갖는 고온용 리튬 일차 집합전지 대한민국 출력 및 수명 특성이 향상된 활성탄-실리콘 복합 음극재 및 그 제조 방법과, 이를 포함하는 리튬이차전지 대한민국 리튬티타늄 산화물 및 브론즈형 이산화티타늄 산화물의 복합 음극재 및 그 제조 방법과, 이를 포함하는 리튬이차전지 대한민국 금속 압출 장치용 가이드 롤러 및 이를 포함하는 금속 압출 장치 대한민국 광전자기 에너지 조사를 이용한 리튬 금속 전지용 애노드 전극 제조 방법 및 리튬 금속 전지용 애노드 전극 캐나다 캡슐화된 활물질을 갖는 리튬 이차전지용 전극 및 그 제조 방법 캐나다 향상된 전기 및 이온 전도도를 갖는 리튬 전지용 전극 제조 방법 캐나다 광전자기 에너지 조사를 이용한 리튬 금속 전지용 애노드 전극 제조 방법 및 리튬 금속 전지용 애노드 전극 유럽 캡슐화된 활물질을 갖는 리튬 이차전지용 전극 및 그 제조 방법 유럽 향상된 전기 및 이온 전도도를 갖는 리튬 전지용 전극 제조 방법 유럽 광전자기 에너지 조사를
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이용한 리튬 금속 전지용 애노드 전극 제조 방법 및 리튬 금속 전지용 애노드 전극 중국 캡슐화된 활물질을 갖는 리튬 이차전지용 전극 및 그 제조 방법 중국 향상된 전기 및 이온 전도도를 갖는 리튬 전지용 전극 제조 방법 중국 광전자기 에너지 조사를 이용한 리튬 금속 전지용 애노드 전극 제조 방법 및 리튬 금속 전지용 애노드 전극 미국 광전자기 에너지 조사를 이용한 리튬 금속 전지용 애노드 전극 제조 방법 및 리튬 금속 전지용 애노드 전극 일본 캡슐화된 활물질을 갖는 리튬 이차전지용 전극 및 그 제조 방법 미국 캡슐화된 활물질을 갖는 리튬 이차전지용 전극 및 그 제조 방법 일본 향상된 전기 및 이온 전도도를 갖는 리튬 전지용 전극 제조 방법 미국 향상된 전기 및 이온 전도도를 갖는 리튬 전지용 전극 제조 방법 일본 수명특성이 향상된 이중층 구조의 리튬이차전지용 음극 및 이의 제조 방법과 그 리튬이차전지 대한민국 출력 특성 및 내구성을 향상시킨 리튬이온 커패시터 및 그 제조 방법 대한민국 내압 특성 증가로 안전성이 향상된 원통형 리튬이온 전지 대한민국 고온 수명특성이 향상된 전기이중층 커패시터용 전극 및 그 제조 방법과 이를 포함하는 전기이중층 커패시터 대한민국 계면 특성이 향상된 전기에너지 저장장치의 전극 및 그 제조 방법 대한민국 원통형 전기이중층 커패시터의 전극 시스템의 전극 전위 측정용 지그 대한민국 수분에 의한 외부 단락 방지를 위한 헤더 어셈블리를 포함하는 원통형 리튬이차전지 대한민국 과불소윤활제를 이용한 차세대전지용 리튬메탈 음극재 및 그 제조 방법 대한민국 이중 내부 스프링 구조를 갖는 고온용 리튬일차전지 대한민국 표면개질을 통해 비표면적을 증가시킨 활성탄을 갖는 전극 및 그 제조 방법과 이를 포함하는 슈퍼커패시터 대한민국 출력 특성을 향상시킨 전기이중층 커패시터용 전극 및 그 제조 방법과 이를 포함하는 전기이중층 커패시터 대한민국 코어-쉘 이중 구조를 갖는 탄소 소재 및 그 제조 방법과 이를 포함하는 고출력 리튬이온 커패시터 대한민국 IPL 광소결을 이용한 가교형 금속-고분자층을 갖는 리튬메탈 음극재 및 그 제조 방법 대한민국 2) 환경관련 규제사항 당사는 법률에서 정하고 있는 제품 환경규제와 사업장 환경규제를 철저하게 준수하고 있습니다.(사업장 환경규제 준수) 제품생산과정에서 발생되는 오염물질의 배출을 최소화하기 위하여 환경오염방지시설을 설치하여 운영함으로써 주변 환경에 대한 영향을 최소화 하고 있습니다. 이러한 사업장의 환경관규제 준수는 관련부처, 지방자치단체의 관리감독을 받고 있으며, 국제 환경안전보건경영시스템 인증(ISO 14001, ISO 45001)을 취득하여 법규준수 및 자율관리 체제를 강화하고 있습니다.주요한 관련 법률은 다음과 같습니다.- 물환경보전법, 대기환경보전법, 폐기물관리법, 화학물질관리법 등(온실가스 배출량 및 에너지 사용량 관리)당사는 2015년부터 온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률 제8조(할당대상업체의 지정 및 지정취소)에 따라 온실가스 배출권 할당 대상업체에 해당하지 않습니다. 3) 사업부문의 시장여건 및 영업의 개황 등가. 산업의 특성 최근 전자기기의 발달로 개인용 휴대장비를 비롯한 IT 장비가 소형화, 경량화, 고출력화 되면서 그 전원으로 사용되는 전지도 소형의 고출력, 고용량으로 개발이 활발히 이루어지고 있으며, 기존 아날로그 방식 장비의 Digital화에 의해 전지를 사용하는 기기의 종류와 수량은 점차 늘어나고 있는 추세입니다. 특히 일차전지 가운데 전압과 에너지밀도가 가장 높은 리튬일차전지가 이러한 개발 추세에 가장 적합한 전원으로 AMR 시장을 비롯한 군용 통신기기 및 각종 Wireless (무선)장비에 사용되면서 응용 분야를 크게 넓혀가고 있습니다. 이러한 일차전지의 개발동향을 살펴보면 기존의 1.5V급의 알카라인 전지에서 3.0V 이상의 리튬 전지로 에너지밀도가 높은 방향으로 개발이 진행되고 있으며, 그에 따른 시장의 규모도 함께 성장하고 있습니다. 이는 전지를 사용하는 장치나 기기의 소형화, 경량화 고출력화의 추세에 따라, 망간전지와 같은
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기존 일차전지의 경우 1.5V의 전지를 직렬로 2개 사용하던 것을, 리튬전지의 경우에는 3.0V 이상의 전지를 1개만 사용하면 되고 수명도 5년 ~ 10년의 장기간 사용이 가능한 바, 이러한 시장 수요 변화 및 리튬일차전지의 기술적 특성은 리튬일차전지 시장과 어플리케이션(전지소요 제품) 시장의 동반 성장이 가능하게끔 하고 있습니다. 특히, 군수용의 특수 목적으로 개발되어 사용되던 리튬 일차 전지가 민수용의 다양한 기기의 전원으로 사용되기 까지 고에너지밀도의 장점을 살리면서 단점으로 지적되어왔던 안전성 부분에 대한 보완이 이루어진 결과로 판단됩니다.[용어의 정의] 용 어 용 어 설 명 일차전지 방전 뒤에 충전으로 본래의 상태로 되돌릴 수 없는 비가역적 화학반응을 하는 전지를 일컬어 일차전지라고 합니다. 대표적인 일차전지에는 망간전지와 알카라인 전지가 있으나, 최근에는 고전압이 가능하고, 사용 온도 범위의 다역성 및 저장우수성 등으로 인해 리튬전지의 수요가 빠르게 확산되고 있습니다. 이차전지 이차전지는 축전지라고도 하는데 외부의 전기에너지를 화학에너지 형태로 바꾸어 저장해 두었다가 필요할 때에 전기를 만들어 내는 장치를 일컫습니다. 여러 번 충전할 수 있다는 뜻으로 "충전식 전지"라는 낱말도 통용됩니다. 흔히 쓰이는 이차전지로는 납축전지, 니켈카드뮴(NiCd), 니켈수소축전지(NiMH), 리튬이온전지(Li-ion), 리튬이온폴리머전지(Li-ion polymer)가 있습니다. 이차전지는 한 번 쓰고 버리는 일회용전지를 사용할 때보다 경제적·환경적인 이점 모두 제공하는 장점이 있지만, 교체가 불가능하거나 사용환경이 가혹한 어플리케이션 제품에는 사용될 수 없다는 기술적 한계와 전지에 사용되는 화학부나 금속 쪽이 일차전지에 비해 독성이 상대적으로 강하다는 단점이 존재합니다. 리튬일차전지 전지는 양극(+)과 음극(-), 전해액으로 구성되며, 양극과 음극에 무슨 재료를 시료로 하는가에 따라서 여러가지 종류로 분류되는데, 리튬을 음극으로 사용하는 전지를 리튬전지라고 부르며, 리튬의 산화 반응에 의하여 생성된 전자의 흐름으로 전기에너지를 만들어 냅니다. 소형화가 가능하면서도 높은 전지전압과 경량, 고에너지 밀도, 넓은 사용온도 대역, 장기간 보존성 및 뛰어난 내누액성으로 최근에 그 수요가 빠르게 확대되고 있는 일차전지입니다. 망간전지 대표적인 일차전지로서, 아연을 음극으로 사용하며, 양극합제로 이산화망가니즈와 전기전도성의 탄소가루(아세틸렌블랙, 흑연), 염화암모늄 가루의 3가지를 전해액(염화암모늄, 염화아연이 주성분임)으로 굳혀 형성시킨 것입니다. 기전력은 1.5V 정도며, 가장 보편적인 전지입니다. 알카라인전지 알카라인전지는 망간전지의 중성전해질 대신에 가성알칼리인 수산화칼륨 용액을 이용하는 전지를 일컫습니다. 망간전지보다 이산화망간과 아연을 다량으로 넣어 망간전지보다 수명 및 연속성이 길어 연속적으로 큰 전류를 필요로 하는 헤드폰스테레오나 카메라 스트로브 등에 많이 사용됩니다. 열전지 리튬과 FeS2 전극 그리고 고상의 용융온도가 낮은 전해질로 구성된 비축형 전지로 필요 시 점화하여 전해액이 활성화 되어 순간적으로 높은 출력을 낼 수 있는 전지입니다. 앰플전지 Li/SOCl₂형으로 전해액(SOCl2) 보관용기로 유리 앰플을 사용하는 전지로 외부로부터 설계 값 이상의 힘이 가해질 때 지지체가 부러지면서 유리 재질의 앰플이 파괴되면서 활성화되는 전지입니다.(전자식 포탄의 전원용으로 개발된 제품입니다.) 연료전지 수소에너지를 사용한 전지로 수소와 공기중 산소가 결합하여 물이 생성되는 반응으로 단위셀당 1.2V의 전압을 갖는 전지입니다. 전해질의 종류에 따라 직접 메탄올 연료전지(DMFC), 고분자전해질 연료전지(PEMFC), 용융탄산염 연료전지(MCFC), 고체산화물 연료전지(SOFC), 인산형 연료전지(PAFC), 알카리 연료전지(AFC) 등으로 분류하고 있습니다. 나. 산업의 성장성 에너지 절약의 필요성과 유비쿼터스 산업의 실용화 등의 산업적 요구와 더불어 전자 기기의 발달로 장비의 디지털화, 휴대화에 의해 전지를 사용하는
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장비는 꾸준히 증가할 것으로 예상됩니다. 특히, IT 장비가 소형화, 경량화, 고출력화 되면서 그 전원으로 사용되는 전지도 소형의 고출력, 고용량으로 개발이 활발히 이루어지고 있으며, 이러한 Trend로 인해 단위 체적당, 무게당 에너지 밀도가 가장 우수한 리튬일차전지의 수요는 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다. 리튬일차전지 시장은 2022년부터 2028년까지 연평균 5.56% 성장할 것으로 예상됩니다. 리튬일차전지 중 당사 주요품목인 Li/SOCl2와 Li/MnO2전지 시장이 전체 리튬일차전지 시장 중 약 85% 이상을 차지하고 있으며, 2024년 기준으로 Li/SOCl2 시장은 약 9,177억원, Li/MnO2 시장은 약 1조373억원의 시장이 형성되어 있어, 2028년 기준으로는 약 1조2,098억원, 1조4,039억원 수준으로 시장이 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 시장 성장 속에서, 당사는 2024년 세계 1위의 글로벌 리튬일차전지 업체로 성장하고, 2026년 이 부문 초격차 기업으로 성장할 것을 목표로 연구 개발과 영업망 확대를 위한 지속적인 노력과 투자를 경주하고 있습니다.(표1,2,3 참조) 다. 경기변동에 따른 특성 당사 리튬전지를 수요처에 따라 구분하면 다음과 같은 경기변동의 특성을 갖습니다. ① 군수용 전지 군수용 전지는 경기와 상관없이 수요가 일정하지만 전쟁이나 국지적인 긴장이 고조되면 수요가 급속히 증가하는 특성을 가지고 있습니다. 실례로 2004년에는 이라크 파병으로 인해 1,377백만원의 매출이 추가로 발행한 이력이 있습니다. ② 민수(산업)용 전지 당사 전지는 여러 산업용 제품에 전원이나 보조전원용으로 사용되기 때문에 관련 산업의 정책에 영향을 받게 됩니다. 예를 들어, 최근 Green 산업의 일환으로 진행하는 Energy Saving 분야의 투자로 Smart Grid사업의 진행으로 기존 기계식 또는 아날로그식 Utility Meter (전기미터, 가스미터, 워터미터 등)의 전자식 장비로의 전환으로 전자식 Meter 시장은 급속히 성장할 것으로 예상됩니다. 따라서 Meter 장비에 유일하게 사용가능한 Li/SOCl2 전지의 수요는 기하 급수적으로 늘어날 것으로 판단할 수 있습니다. 또한, 무선인식(RF-ID) 전자태그에 사용되는 전지의 급격한 증가는 IT 산업의 발달로 RFID USN 산업의 성장과 함께 고속성장이 예상되는 분야이며, 향후 IT산업의 발전과 밀접한 관련이 있습니다. 이처럼 당사의 제품은 경기의 변동보다는 산업의 발전과 정부의 정책, 전쟁 등의 특별한 상황에 따라 수요가 변동하는 특징을 가지고 있으며, 향후 에너지절약 및 유비쿼터스 등의 산업의 Mega Trend에 맞춰 전지의 사용량은 점차 늘어날 것으로 예상할 수 있습니다. 라. 영업의 개황 당사는 리튬일차전지 중 가장 시장이 큰 Li/SOCl2 전지와 Li/MnO2(OEM)전지 분야를 주 사업영역으로 하고 있습니다. 주력 제품 application 및 전방산업.jpg 주력 제품 application 및 전방산업 주요 목표시장의 도해.jpg 주요 목표시장의 도해 (1) Energy 산업 분야의 시장 구 분 Energy 산업 분야 시장 목표시장의 정의 Green 산업의 핵심인 Energy Saving 산업 및 에너지 개발, Monitoring 분야의 산업용 전지 시장으로 Li-SOCl₂전지의 특성 (극한 환경에서의 사용이 가능한 고기능성)으로 타전지의 대체가 불가능한 고부가가치의 시장임. 목표시장의 특성 시장에서의 신뢰성에 대한 검증이 우선 되어야 하는 특징이 있는 시장임. 전지 불량이 발생할 경우, 전지금액에 수백배~수천배의 불량비용이 발생하는 장비의 특징으로 시장에서는 신뢰성과 품질을 최우선으로 하고 있음. 또한 사용되는 전지의 수가 폭발적으로 증가하고 있어 품질과 동시에 가격경쟁력과 납기가 중시되어 지고 있는 추세임. 목표시장의 동향 및 성장성 Energy Saving 사업관련 분야의 성장과 Smart Grid 사업의 본격화 등으로 인해 향후 5년 이상 연평균 15% 이상의 성장이 예상됨. Energy와 관련된
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산업은 세계 각국 정부의 정책에 많은 영향을 받는 산업으로서, 미국, 유럽, 중국 등을 중심으로 디지털 Meter 채용, Smart Grid 산업 육성 등으로 인해 비약적인 성장을 이루어 나갈 수 있을 것으로 예상되며, 동남아, 남미, 아프리카 등의 새로운 시장에서의 산업발달 또한 긍정적 요소로 작용, 향후 세계시장 규모는 지속적으로 증대될 것이 예상됨. 궁극적으로는 전 세계적으로 1가구에 전기, 가스, 수도 Meter의 전원으로 전지가 각각 사용되어 각 가정당 3개의 Meter가 사용되는 것을 기대할 수 있으며, 교체 주기는 약 10년으로 예상할 수 있음. 또한, 고부가가치 시장인 에너지 채굴, Monitoring 산업분야의 지속적인 성장으로 에너지 관련 산업분야의 전지 사용은 꾸준히 성장할 것으로 예상됨. 진입 및 성공요소 고객은 시장에서 장기간 사용으로 검증된 제품들만을 사용하려는 경향이 있어 시장에서의 Sales Record가 매우 중요함. 당사는 2000년 초반부터 주요 업체들과의 컨택 및 테스트를 통해 2005년부터 시장진입을 시작하였고 06년~07년부터 본격적 진입을 하고 있는 중임. 08년 이후부터는 기존의 Sales Record를 무기로 시장에서 기존의 경쟁사와 대등하게 경쟁할 수 있는 조건이 갖추어 지고 있는 상황임 경쟁사 경쟁사대비 강점 및 약점 - 강점 1) 빠른 납기 (기존 경쟁사 : 12주 이상, 당사: 초도 6~8주, 이후 3~4주) 2) 가격경쟁력 : 프랑스, 이스라엘, 일본, 미국업체에 비한 가격경쟁력 확보 가능 3) 기술대응력 기술영업팀 운영을 통한 고객 기술대응 철저 각종 장비에 장착되는 전지의 맞춤설계 및 제조 대응 - 단점 경쟁사에 비해 짧은 역사로 인해 약한 브랜드 이미지 Green 산업의 핵심인 Energy Saving 산업 및 에너지 개발, Monitoring 분야의 산업용 장비에 장착되는 전지 시장입니다. 전 세계적으로 기존에 기계식으로 사용하던 전기, 수도, 가스 Meter가 Digital화 되고, 정보를 주고 받을 수 있도록 송,수신 기능이 추가된 Smart Meter로 변경되고 있는 추세이며, Utility Meter 전원으로는 10년 이상의 장기 사용이 요구되며, 그 기간동안 외부 환경조건(온도,습도 등)에 안정적인 성능을 구현할 수 있는 전지는 당사의 주력제품인 Li/SOCl2 전지가 유일합니다. 실제로 전세계 시장에서 Utility Meter의 전원으로는 Li/SOCl2 전지만을 사용하고 있습니다. 이 시장은 Green 산업의 주축인 Energy Saving 사업관련 분야의 성장과 Smart Grid 사업의 본격화로 인해 향후 5년 이상 연평균 15% 이상의 높은 성장이 예상되며, 궁극적으로는 전 세계적으로 1가구에 전기, 가스, 수도 Meter의 전원으로 전지가 각각 사용되어 각 가정당 3개의 리튬일차전지가 사용되는 것을 기대할 수 있으며, 교체주기는 약 10년으로 예상됩니다. 석유 및 가스 시추시 Drilling 작업의 Monitoring을 위해 극한 환경 (고온, 진동 등)에서 사용가능한 전원이 필요합니다. 또한 시추시 전원교체를 위해 작업을 중단할 수 없는 특징으로 인해 고용량 전원이 필요한 실정입니다. 당사 Li/SOCl2 전지 모델 중 첨가제가 이용된 고온용 전지는 현존하는 전지 시스템에서 가장 높은 온도에서 가장 큰 에너지밀도를 가진 전원으로서 사용되어 질 수 있으며, 당사는 현재 고온전기 기술을 개발, 07년부터 시장에 참여하고 있습니다. 이 시장은 유가의 변동에 의해 시장변동성이 있으나, 기존 경쟁사가 대부분 미국 회사로서 당사 제품의 성능대비 가격경쟁력을 통해 시장점유율을 계속해서 높이고 있는 추세입니다. 특히 2019년부터 고온전지 pack 사업에 진출하여 고속 성장이 기대되고 있습니다. 석유 또는 가스를 이동시키는 Pipe를 Monitoring하는 장비로서 기존의 기계식 방식에서 디지털화 되고 송,수신이 기능이 부착된 Smart PIG로 바뀌게 되면서 고용량의 전지가 사용되게 됩니다. 이 시장은 기존의 PIG 장비가 기계식에서
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디지털식으로 바뀌면서 이와 관련된 전지 시장은 급속도록 커질 것으로 예상됩니다. (2) Security 산업 분야 시장 구 분 Security 산업 분야 시장 목표시장의 정의 군 무기체계 운용을 위한 필수 전투지원 물자중의 하나가 리튬전지로서 특수한 상황에서 지속적이고 안정적인 전원공급을 하고 있음. 전자식포탄, 유도무기, 각종전자장비등에는 그 용도에 맞는 특수전지가 사용되고 있음. 국내의 주요 수요처로는 국방부조달본부, 국방과학연구소, 해군, 방위산업체 등이 있으며, 해외 군시장으로는 미국, 프랑스, 영국, 이스라엘, 독일, 인도 등이 있음. Security 산업분야는 Smoke Alarm, Emergency Lightening 등의 장비와 해양구조 장비(Life-Jacket, GPS 등)에 장기간 사용할 수 있는 리튬전지가 사용되어 지고 있음. 목표시장의 특성 국내 군용시장의 경우, 국방부에서는 원활한 군수조달을 위해 무기체계에 맞는 제품을 생산할 수 있는 기술과 시설을 갖춘 업체를 방위산업체로 선정하여 조달하고 있으며, 당사는 93년 이후로 군용리튬 일차전지를 한국군에 납품하고 있음. 목표시장의 동향 및 성장성 국내 군용시장의 경우, 국방부 조달본부에서는 안정적인 공급원 확보를 위해 복수업체를 확보해 경쟁을 유도하고 있으나 진입장벽이 높아 현재 소수의 업체만이 군용 리튬일차전지 시장에 진입한 상태임. 군에서 가장 많이 소모되는 전지는 소부대 작전을 위한 통신장비용 전지 이며, 이 수요는 매년 150억원 이상의 매출이 안정적으로 발생하고 있음. 또한, 전자전의 개념이 도입되면서 각종무기의 전자화가 진행되면서 차기 복합형소총, 전자식 포탄 등에 사용되는 특수전지의 수요가 증가하고 있으며, 불발포탄의 비율을 1% 이내로 줄여야하는 국제협약에 따라 포탄의 기폭장치에도 전원이 모두 장착되는 추세임. 따라서 군용 전지의 수요는 계속적으로 증가할 것으로 예측됨. 해외 시장의 경우도 각종무기의 전자화에 따라 군용 전지의 수요는 지속적으로 늘어날 것으로 예상됨. 진입 및 성공요소 사업의 성공요소는 군용전지의 특징으로 혹서기, 혹한기, 적지 고립시등 극한 상황에서 장비를 운용 해야 하기 때문에 전지의 품질과 신뢰성이 납품업체 선정의 절대적인 고려대상이 되며, 다음으로 유사시 안정적으로 군수지원을 할 수 있는 장비 및 시설을 갖추고 있어야 함. 셋째로 각 국에서 비밀로 하고 있는 원천기술 및 제조설비를 자체개발 할 수 있는 우수한 기술진 및 막대한 투자가 필요함. 경쟁사 국내시장 - 독과점, 해외시장 - SAFT 경쟁사대비 강점 및 약점 -강점 10년 이상의 납품경험으로 쌓인 Know-how와 안정된 품질로 고객의 만족을 실현하고 있으며, 신 무기체계 도입을 위한 연구개발을 국방과학 연구소와 공동으로 추진하고 있음. - 단점 해외 군시장에서의 브랜드 이미지 약함 군 무기체계 운용을 위한 필수 전투지원 물자중의 하나가 리튬전지로서 특수한 상황에서 지속적이고 안정적인 전원공급을 하고 있습니다. 전자식포탄, 유도무기, 각종전자장비등에는 그 용도에 맞는 특수전지가 사용되고 있습니다. 국내의 주요 수요처로는 국방부조달본부, 국방과학연구소, 해군, 방위산업체 등이 있습니다. 군용 및 우주항공분야의 전지 사용량은 기존 무기체계의 전자화에 따라 점차 늘어가고 있으며, 불발포탄의 비율을 1% 이내로 줄여야하는 국제협약에 따라 포탄의 기폭장치에도 전원이 모두 장착되는 추세입니다. 따라서 군용 전지의 수요는 계속적으로 증가할 것으로 예상되며, 당사는 군용전지에 사용되는 원통형전지로 구성된 팩전지를 1993년부터 납품하고 있으며, 국립과학연구소와 포탄의 기폭장치와 미사일을 발사체에 들어가는 Reserve, Ampoule 전지를 10년 이상 공동개발, 납품하고 있는 국내 유일의 업체입니다. 당사는 국내에서의 축적된 연구능력, 기술, 경험을 바탕으로 해외시장 (미국, 프랑스, 영국, 이스라엘, 독일, 인도, 터키, 우크라이나 등) 진출하고 있습니다. Smoke alarm, Emergency Ligthening 등의 산업분야에 독립된 전원으로 사용되는
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제품 분야입니다. 해양산업의 발전으로 해양활동 분야의 구난, 구조 장비인 Life-Jacket, Beacon, Buoy, GPS 등의 전원으로 사용되고 있으며, 구조장비의 특성으로 전지의 장기저장 후의 사용에 대한 높은 신뢰성이 요구되므로 부가가치가 높은 분야입니다. 구 분 목표시장의 정의 통신기술의 발달과 RFID USN 산업의 실용화로 인해 지금까지 통신기능이 없던 물류시스템, 교통시스템, 결제시스템 등에 통신 기능이 추가되고 있으며, 이 통신의 전원으로서 실외 외부환경(온도, 습도 등) 조건에서 정상적인 성능을 발휘하고 장기간 사용할 수 있는 고용량의 조건을 만족시킬 수 있는 리튬일차전지가 사용되고 있음. 목표시장의 특성 Active RFID Tag, Toll Pass 등은 외부환경에서 사용되어지므로, 가혹한 환경조건(온도, 습도)에서의 성능에 대한 신뢰도가 중요함. 또한 시장이 급속도로 커지고 있어 신규 진입업체 또는 개발업체에 대한 접근이 필요한 시장임. 목표시장의 동향 및 성장성 물류시스템, 교통시스템, 결제시스템의 무선화로 인해 통신기능이 추가되고 있으며 이로 통해 사회간접자본의 많은 시스템 부분이 RFID USN으로 묶일 것으로 예상되고 있음. 물류, 교통, 결제시스템의 단말기, Tag 등에 통신기능의 전원으로서 리튬일차전지가 채택되고 있으며, 이런 시장의 흐름으로 향후 리튬일차전지 시장중 가장 폭발적인 성장이 예상되는 시장임. 컨테이너 (전세계 물동량 4억4천만대)의 경우, 미국은 9.11 사고 이후 자국내로 들어오는 모든 컨테이너에 대해 안전성에 대한 통관을 실시하는 항만보안법을 적용할 계획이며, 이에 따라 지능형 컨테이너의 시장은 급속도록 커질 것으로 예상되고 있음. 당사는 이미 세계 1,2위의 주요 컨테이너 위치추적 업체와 자동체 위치 추적 업체 등을 2007년부터 접촉해왔으며 샘플 테스트 등을 진행하고 있음. 진입 및 성공요소 전지 불량은 전체 물류, 교통등의 시스템에 대한 불량으로 이해되므로 전지의 신뢰성이 필요하며, 신규업체의 경우 전원공동개발 등을 통해 업체의 기술적 지원 또한 중요한 성공요소로 평가됨. 당사는 ’07년부터 기술영업팀을 운용, 신규고객의 기술지원을 강화하고 있으며 09년부터는 엔지니어의 고객사 파견등을 통해 직접적으로 고객의 기술지원에 대한 요구를 충족시키고 있음. 경쟁사 경쟁사대비 강점 및 약점 -강점 1) 빠른 납기 (기존 경쟁사 : 12주 이상, 당사: 초도 6~8주, 이후 3~4주) 2) 가격경쟁력 : 프랑스, 이스라엘, 일본, 미국업체에 비한 가격경쟁력 확보 가능 3) 기술대응력 기술영업팀 운영을 통한 고객 기술대응 철저 각종 장비에 장착되는 전지의 맞춤설계 및 제조 대응 -단점 경쟁사에 비해 짧은 역사로 인해 약한 브랜드 이미지 RFID USN 기술의 발달과 중요 자산에 대한 보안 등의 시장 Need에 의해 자동차, 컨테이너, 야생동물, 가축 등의 위치추적을 하고 관리하는 산업분야가 최근 급성장하고 있습니다. 이 산업분야에서 RFID 지능형(Smart) Tag 전원으로서 리튬일차 전지가 적용되고 있습니다. 이는 자동차, 컨테이너 등에 적용되는 RFID Tag가 실외 외부환경(온도, 습도 등) 조건에서 안정적인 성능을 발휘하고 장기간 사용되야 하는 요구를 리튬일차전지만이 충족시킬 수 있기 때문입니다. 향후, 이 시장은 RFID USN(Ubiqutous Sensors Network)의 산업화로 인해 가장 빠르게 성장할 시장으로 기대하고 있습니다. 특히, 컨테이너 위치추적의 경우(전세계 물동량 4억4천만대), 2010년부터 미국 모든 항만에서 항만보안법(Safety Port Act)이 발효되게 되면, 지능형 Tag 기능이 있는 지능형 컨테이너만이 검사없이 통관되는 혜택을 볼 수 있는 등, 전지가 적용되는 시스템의 장착은 가속화될 것으로 예상됩니다. 전세계 시장 중 능동방식의 Toll Pass 기기를 사용하는 일본과 한국 시장을 제외한 대부분의 Toll Pass 시장(북미, 유럽전역 등)은 수동방식의 Toll Pass 기기를 사용하고 있습니다. 리튬일차전지는 차에
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장착되는 수동 Toll Pass 기기의 전원으로 미국과 유럽시장에서 사용되어 지고 있습니다. 이는 자동차 안의 가혹한 온도 환경(-20도 ~ 80도)에서 정상적인 성능을 발휘해야 하며, 충분한 사용기간(5년 이상)이 가능한 고용량 요구 조건을 만족시키는 전지가 리튬일차전지이기 때문입니다. 향후, 이 시장은 동남아, 남미, 아프리카 등이 미국이나 유럽방식의 Toll Pass 방식을 적용할 것으로 예상되고 있어, 동남아 등의 신규 시장과 기존 북미, 유럽 등의 교체시장으로 인해 꾸준한 성장이 있을 것으로 예상되고 있습니다. 무선카드단말기의 전원으로 고용량의 리튬일차전지가 적용되고 있습니다. 이 시장은 중국, 인도, 브라질 등의 신흥국가에서 세금문제로 인해 카드 사용을 유도하고 있어 급속한 시장 성장이 예상되고 있습니다. 구 분 Electronics(전자제품) 산업 분야 시장 목표시장의 정의 의료기기의 휴대화와 일반전자제품의 고기능화에 따른 메모리 백업기능의 추가 등으로 인해 전자제품에 장기신뢰성의 특징을 가지고 있는 리튬일차전지가 사용되고 있음. 목표시장의 특성 의료기기의 경우 고신뢰성이 요구되며, 일단 전지업체가 결정되면 교체하는데 많은 테스트와 시간이 필요함. 메모리 백업용 전지의 경우 5년 이상의 장기 신뢰성에 대한 검증을 필요로 하는 특징이 있음. 목표시장의 동향 및 성장성 의료기기의 경우, 사회적으로는 생활수준의 향상과 인구비중의 고령화로 인해, 의료기기 산업이 발전하고 있으며, 이와 더불어 기술의 발달로 인해 개인용, 휴대용 의료기기의 출현으로 전지가 사용되는 의료기기 산업이 커지고 있음. 주요 장비로는 자동심장충격기(AED, Automatic External Defibrillator)와 인슐린 주입기 (Insulin Pump) 등에 리튬일차전지가 적용되고 있으며, 이와 같은 사회적, 기술적 경향으로 인해 향후 의료기기 분야의 전지사용은 꾸준히 성장할 것으로 예상됨. 전자제품의 경우, 점차 다양한 기능이 요구됨에 따라, 메모리백업 기능이 필요하게 되며, 이 메모리 백업을 위한 장기간 사용할 수 있는 리튬일차 전지의 수요는 점차적으로 성장할 것으로 예상됨. 특히 대기전력 규제에 따라 기존 AC 전원을 이용하던 타이머 등의 기능이 전지의 전원을 이용하는 추세이기도 함. 진입 및 성공요소 의료기기의 경우, 의료기기 분야에서의 신뢰성이 검증된 실적이 필요함. 당사의 경우, 2년 이상의 테스트를 통해 ’09년부터 의료기기 시장 진입에 성공하였으며, 향후 이번 실적을 바탕으로 의료기기 시장에서의 점유율을 높여갈 계획임. 전자제품 메모리백업용 전원으로서의 전지는 장기간 사용에 대한 신뢰성이 필요하며 당사는 시장에서 5년 이상의 실적을 통해 꾸준히 시장점유율을 높여가고 있는 상황임. 경쟁사 경쟁사대비 강점 및 약점 -강점 1) 빠른 납기 (기존 경쟁사 : 12주 이상, 당사: 초도 6~8주, 이후 3~4주) 2) 가격경쟁력 : 프랑스, 이스라엘, 일본, 미국업체에 비한 가격경쟁력 확보 가능 3) 기술대응력 기술영업팀 운영을 통한 고객 기술대응 철저 각종 장비에 장착되는 전지의 맞춤설계 및 제조 대응 - 단점 경쟁사에 비해 짧은 역사로 인해 약한 브랜드 이미지 ① Portable Medical (휴대용 의료기기) 생활수준의 향상과 의료기기의 휴대화로 인해 일부 의료기기 장비에 전지가 적용되고 있습니다. 주요 장비로는 자동심장충격기(AED, Automatic External Defibrillator)와 인슐린 주입기 (Insulin Pump) 등에 리튬일차전지가 적용되고 있습니다. 이 시장은 사회의 고령화와 생활수준의 향상으로 꾸준히 증가하고 있으며 의료기기의 특징이 전원의 신뢰성에 대한 Need로 인해 리튬일차전지가 적용되고 있습니다. ② 기타 전자 제품 전자제품의 메모리 Back-up 용 전원으로 장기간 (5년~10년 이상) 사용되므로 전지의 장기사용 신뢰성 문제로 리튬일차전지가 적용되고 있습니다. 이 시장은 대표적으로 밥솥, 세탁기, ATM 장비 등에 적용되어지고 있으며, 전자제품의 기능의 발달로 전자제품의 사용
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옵션, 사용 기록 등을 저장하는 메모리 Back-up용 전원의 필요성은 꾸준히 증가할 것으로 예상됩니다. 마. 경쟁상황 (1) 경쟁행태 및 경쟁업체 수 당사의 주력제품인 Li/SOCl₂시장의 경우, 세계 1위 업체인 SAFT(프랑스)가 2000년 2위 업체인 Tadiran(이스라엘)을 자회사로 인수함으로써 약 50%의 시장점유율을 보이며 독보적인 시장점유율 1위를 보이고 있으며, 2위 그룹으로는 Electrochem (미국), Hitachi Maxell(일본), Toshiba(일본), Vitzrocell(당사)이 있습니다. SAFT가 전체적인 Application에서 매출을 보이고 있다면, 2위 그룹의 회사들은 각 고유한 Application 시장에 강점을 보이고 있는 회사로 이루어져 있습니다. Electrochem은 특수시장인 Oil drilling 분야 및 의료기기 시장에서 1위를 하고 있으며 Hitachi Maxell과 Toshiba는 Memory Back-up용 전원 시장에 집중하고 있습니다. 2위 그룹중 SAFT와 같은 형태의 전반적인 시장에서 매출을 발생하고 있는 회사는 Vitzrocell이 유일합니다. 3위 그룹으로는 특수시장에서 Customized 제품을 주력으로 하고 있는 Eagle Picher와 저가의 Memory Back-up용 전원에서 실적을 보이고 있는 중국회사들 (EVE, MINAMOTO, LISUN, ABLE 등)이 있습니다. Vitzrocell은 Li/SOCl₂전지 시장에서 2023년 기준 Saft, Tadiran과 함께 세계 3대 업체입니다. 다만, 주력 전방산업인 Smart Grid 분야에서는 글로벌 1위 점유율을 차지하고 있는 것으로 보입니다. (2) 시장진입의 난이도 리튬일차전지 시장은 사용되는 제품의 특성 및 기술력, 수요자의 특성 등에 따라 다음과 같은 진입장벽의 역할을 하는 요소가 존재합니다. ① 제품 Application 특성에 따른 진입 장벽 ㄱ) 고객입장에서 리튬일차전지는 고객 기기의 전원을 공급하는 부품입니다. 전지가 적용되는 장비는 대부분 높은 신뢰성이 요구되는 고가의 장비로 전지 불량은 곧 고가의 장비 불량으로 시장에서는 이해됩니다. (전기, 수도, 가스 미터기기에서의 전지 불량은 고객업체에서의 수선출장 비용, 미터교체 비용, 그리고 전기세, 수도세, 가스비 등에 관련한 민원을 발생시킬 수 있음 / Oil and Drilling 분야에서의 전지 불량은 수십억의 Drilling 장비의 불량으로 인식될 수 있음 / RFID 분야에서의 전지 불량은 수백억, 수천억 대의 RFID USN(Ubiqutous Sensor Network) System의 불량으로 인식될 수 있음 / 해양 구조 장비 등에서의 불량은 장비 자체의 동작이 안되 구조를 불가능하게 하는 중대한 사건이 발생할 수 있음 등) 따라서, 고객은 전지에 대해 높은 신뢰도를 요구하고 있으며, 특히 장기간 사용되는 장비 (Utility Meter, Memory Back-up용, 의료기기 등)에서는 전지의 장기사용에 대한 신뢰성을 요구하게 됩니다. 신규 전지업체의 경우, 장기간(5년 이상) 시장에서 많은 수의 전지가 사용된 실적을 가지기가 쉽지 않습니다. 이처럼 시장에서 전지에 대한 충분한 검증이 완료되지 않은 상황에서는 어떤 장비 업체도 신규 전지업체의 제품을 사용하지 않으려는 경향이 강합니다. 또한 부품인증을 위한 인증평가에서도 다른 부품과 달리 전지는 화학제품의 특징으로 장기저장 평가까지 진행해야 하므로 최소한 6~8개월 이상의 전지 평가 기간이 필요하고, 또, 인증 평가를 통과한다고 해도 샘플전지와 양산전지의 품질 편차에 대한 검증이 어려워 장비업체 입장에서는 전지공급자를 바꾸는 작업에 상당한 기간과 인력, 자금을 투자한다고 해도 공급업체 변경에 확신을 갖기 어려운 특징이 있습니다. ㄴ) 리튬일차전지 제품의 경우는 가격이 상당히 안정되게 유지되고 있는 제품으로서 단위전지당 가격이 1달러 ~ 10달러 내외에서 형성되는 제품이며, 이런 단가의 제품으로 고가의 설비(Dry Room 등) 및 장비에 대한 감가상각은
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물론 부가가치를 창출하여 기업 이윤을 실현하기 위해서는 대량생산을 위한 설비투자가 반드시 선행되어야 합니다. 또한, 양산이 가능한 설비제조기술은 전지의 특성과 다년간의 제조경험을 바탕으로 가능하며, 특히, 전지는 전극의 제조와 조립에 따라 성능 편차가 적게는 2~5%에서 많게는 20~30%에 이르는 편차를 갖게 되므로 기술의 차이가 크게 발생하게 됩니다. 예를 들어 전극의 성형과 삽입의 자동화 기술은 원가절감 및 성능편차 해소에 중요한 요소이며, 이는 전지 제조 업체만의 노하우(Know-How)에 포함됩니다. 그러나 표준모델이라고 할 만한 설비기술이 시장에는 전혀 공개되지 않으며, 따라서 시장진입 초기의 기업은 검증되지 않은 설비에 대해 대규모 투자를 해야하는 부담이 따르게 됩니다. ㄷ) 수요자들은 리튬일차전지의 성능 및 기술도 중요하게 여기지만, 핵심부품인 전지를 안정적으로 공급받기 위해서 설비 및 생산 능력을 직접 방문, 공장 Audit을 진행 합니다. 이를 통해 충분한 생산설비 능력, 품질관리 능력, 연구개발 능력 등을 평가하고 일정 기준을 통과하지 못하면 처음부터 공급자로서 인정받지 못하게 됩니다. ㄹ) 전지는 핵심부품인 전지 4대 부품(양극, 음극, 분리막, 전해액) 외에 케이스, 헤더, 커런트 컬렉터 등의 약 100여가지의 부품이 들어가는 조립산업입니다. 따라서, 핵심부품에 대한 제어기술 뿐만 아니라 다양한 부품업체의 개발이 필요하며, 신규 업체의 경우 100여개의 부품을 개발, 조달하는데 있어 막대한 기간과 자본이 필요한 상황입니다. 또한 일부 부품업체는 기존 전지업체에 종속되어 있는 경우가 있어 기존 전지업체에 공급을 하고 있는 부품업체로부터 부품을 받지 못하는 경우도 많습니다. 이럴 경우, 부품업체를 새로 개발해야 하며, 부품의 품질 수준을 기존 경쟁사의 부품업체 수준으로 확보하는데에도 많은 시간과 투자가 필요하게 됩니다. ㅁ) 전지산업은 기술집약형 사업으로 전지 재료에 대한 화학물질의 제어기술과 전지 조립에 대한 물리적 제어기술이 동시에 필요해 다양한 전공을 배경으로 한 전지 경험이 풍부한 인력들이 연구개발과 품질관리, 생산 등에 필요하게 됩니다. 특히 리튬일차전지의 경우, 국내외에서 연구, 개발, 제조 및 품질관리 등의 경력을 가지고 있는 인력이 매우 제한적인 특징을 갖고 있습니다. 이처럼 리튬일차전지 산업은 위와 같은 ㄱ)~ㅁ)의 이유로 시장크기에 비해 초기투자 비용이 매우 크고, 시장진입에 상당한 기간 및 어려운 요소가 존재하기 때문에 손익분기를 넘기는 기간까지 사업을 유지하기 위해서는 막대한 초기 자본이 필요하며 높은 시장 진입 장벽을 극복해야 합니다. 당사는 1987년 설립, 88년 미국 Greatbatch사로부터 기술제휴를 한 이후로 30년 이상의 기간동안 리튬일차전지만을 연구, 개발해 왔으며 91년 이후로 양산을 시작해 현재까지 양산설비를 자체 개발해 왔으며 그 기간동안 전지 제조 및 품질 관리의 기술을 축적해 왔습니다. 그 결과로 2005년 ~ 2008년에 그간의 축적된 기술을 통해 전극 자동 코팅 설비와 자동 조립 설비의 투자에 성공함으로써 공정자동화를 성공했으며, 일부 모델에 대해서는 연간 약 3,000만개 수준의 생산능력을 확보하였습니다. 2018년 통합신축공장인 당진 스마트캠퍼스를 준공하면서, 자동화 설비 및 공정을 대폭 향상시켜 약 90% 이상의 공정자동화를 이루었습니다. 이를 통해 당사는 세계시장에서 더욱 경쟁력 있는 가격구조와 품질 경쟁력을 갖출 수 있을 것으로 예상하고 있습니다. (3) 경쟁 수단 당사는 30년 이상 리튬일차전지 생산에 집중하면서 제품자체의 개발 기술, 생산 기술, 설비제조 기술 등을 축적하였습니다. 이를 통해 핵심부품인 Li foil과 Ni Exmet 등을 당사 내부에서 생산하는 시스템을 갖추었으며, 자동화 설비 또한 당사의 설비팀 설계로 진행, 일부 Model은 완전자동화에 성공하였습니다. 이러한 경쟁력을 바탕으로 품질, 가격, Delivery 등에서 선두업체와의 경쟁력을 갖추게 되었으며, 후발업체와는 제품 개발 기술과 양산 기술 모든 측면에서
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많은 차이를 가질 수 있게 되었습니다. 또한, 15년 이상 한국군의 독점 공급업체로서, 성공적인 군수 부품으로 검증된 실적을 바탕으로 첨단무기체계의(미사일, 폭탄 등) 핵심부품인 비축전지(리저브전지, 열전지, 앰플전지) 분야에서도 향후 두각을 보일 수 있을 것으로 예상되며, 향후 해외 군수 시장에서의 매출 확장을 기대하고 있습니다. (4) 경쟁업체와의 비교우위 당사의 경쟁업체는 크게 두 분류로 나눌 수 있습니다. 시장점유율 1위를 차지하고 있는 SAFT (자회사로 Tadiran 소유)와 당사보다 후발적 위치에서 시장점유율을 확보하기 위해 노력하고 있는 국내 및 중국 업체입니다. ① 선두업체와의 경쟁 당사는 1988년 미국의 Greatbatch로부터 기술도입을 한 후, 당사 기술연구소를 통한 자체 기술개발을 통해 현재 당사 제품의 성능과 품질편차 수준은 선두업체 대비 동등 수준을 보이고 있습니다. 품질 이외의 Delivery, 업체기술 대응, 가격의 선두업체 대비 강점을 활용하여 시장을 빠르게 잠식하고 있습니다. ② 중국업체와의 경쟁 중국 업체들은 기술력에 있어서는 당사보다 뒤떨어져 있으나 중국의 저임금을 바탕으로 한 저가격 정책으로 공격적인 마케팅을 펼치고 있는 것이 사실입니다. 그러나 중국 업체들은 아직까지 자동화 설비를 갖추지 못하고 수작업에 많이 의존하고 있어서 제품의 성능 및 안정성이 선두업체와 당사제품에 크게 미치지 못하고 있습니다. 또한, 중국은 노동자원이 풍부하다고 하나 향후 인건비 상승등의 원가상승이 지속적으로 발생할 것으로 예상되며, 설비의 부족으로 당사에 비해 납기 경쟁력도 뒤떨어진 상태입니다. 따라서, 당사의 생산능력과 기술력은 수요자들에게 신뢰를 주는 반면, 중국 업체들의 경우는 생산능력과 기술력에 있어 소비자의 다양한 욕구를 충족시키지 못하는 상태라고 볼 수 있습니다. 다만, 중국 정부가 정책적으로 자국 기술개발산업을 지원하고 있어 현재 중국 내 시장점유율이 지속적으로 증가하고 있습니다. 바. 사업부문별 재무정보 당사는 당사업보고서 작성기준일 현재 Li-SOCl2 일차전지의 제조 및 판매를 주업으로 하고 있습니다. 당사의 사업부문은 기업회계기준서 제1108호(영업부문)에 따라 단일 영업부문으로 보고하고 있으며, 당사 사업의 자산, 매출액, 영업손익 등 재무정보는 재무제표 등을 참조하시기 바랍니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 본 자료에 수록된 내용은 당사가 신뢰할 만한 자료 및 정보를 통해 얻은 것이나 당사는 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다. 또한 본 자료의 미래에 대한 예측의 경우 환율, 이자율 등의 변동을 포함한 국내·외 금융 시장의 동향, 회사가 영위하는 주요사업 분야의 예상치 못한 급격한 여건변화, 기타 경영현황 및 재무실적에 영향을 미칠 수 있는 국내·외적 변화등과 같은 불확실성으로 인해 예측정보에 중대한 차이가 있을 수 있음을 양지하시기 바랍니다. 따라서, 본자료는 고객의 투자 결과에 대한 법적소재에 대한 증빙자료로 사용될 수 없으며, 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 2. 개요 당사의 제40기 매출액은 19.6% 증가한 2,108억 원, 영업이익은 37.7% 증가한 519억 원, 당기순이익은 42.2% 증가한 513억 원을 기록하여 창사 이래 최고 실적을 달성하였습니다. 주요 손익 증감사유로는 전방산업과 주요 고객사 코로나팬데믹 및 글로벌 밸류체인 정상화로 인해 수요로 인한 매출 증가 및 고부가가치 중심의 제품믹스 조정, 원가 절감 및 매출액 증가에 따른 고정비 감소효과로 인한 영업이익 등을 주요 요인으로 볼 수 있습니다. 당사는 주요 전방산업의 회복 및 성장세를 이어가는 한편, 특수목적용 리튬이차전지,초박형 필름 전지, 이차전지 소재사업 및 리튬 리사이클링 사업 등 신사업을 확장하여 리튬일차전지 “World No.1”을 넘어 모바일 에너지 솔루션 시장을 선도하는 "The Only One"의 기업으로 자리매김하도록 부단히 노력하겠습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 (연결기준) 1) 영업실적 (단위 : 원) 과 목 제40기 제39기 증감 증감율 매출액 영업이익 법인세전순이익 당기순이익 주당순이익 ※ 한국채택국제회계기준 작성기준에 따름 - 제40기 당사는 연결매출 210,779백만원, 영업이익 51,911백만원, 법인세비용차감전순이익 64,491백만원, 당기순이익 51,260백만원을 기록하였습니다. 2) 재무상태 (단위 : 원) 과 목 제40기 제39기 증감 증감율 자 산 Ⅰ. 유 동 자 산 현금및현금성자산 단기금융상품 매출채권및기타채권 재고자산 기타유동자산 파생상품자산 Ⅱ. 비유동자산 장기금융상품 매출채권및기타채권 관계기업투자 유형자산 매각예정자산 무형자산 순확정급여자산 이연법인세자산 자 산 총 계 부 채 Ⅰ. 유 동 부 채 매입채무및기타채무 단기차입금 유동성장기리스부채 전환사채 당기법인세부채 기타유동부채 파생상품부채 Ⅱ. 비유동부채 장기기타채무 장기리스부채 순확정급여부채 장기종업원급여부채 부 채 총 계 자 본 지배기업의 소유지분 Ⅰ. 자본금 Ⅱ. 자본잉여금 Ⅲ. 기타자본항목 Ⅳ. 기타포괄손익누계액 Ⅴ. 이익잉여금 비지배지분 자 본 총 계 부채및자본총계 ※ 한국채택국제회계기준 작성기준에 따름- 제40기 당사의 자산은 전기대비 61,561백만원(+24.02%) 증가한 317,852백만원 입니다. 자산의 주요 증가 원인으로는 매출채권및기타채권 증가 4,440백만원과 장·단기금융상품 증가 68,305백만원 입니다. - 제40기 당사의 부채는 전기대비 10,294백만원(+41.94%) 증가한 34,839백만원 입니다. 부채의 주요 증가 원인으로는 당기법인세부채 증가 4,326백만원과 기타유동부채 3,524백만원 입니다. - 제40기 당사의 자본은 전기대비 51,267백만원(+22.12%) 증가한 283,013백만원입니다. 자본의 주요 증가 원인으로는 해외사업환산차 증가 307백만원과 당기순이익 증가 15,206백만원 입니다. 3) 신규사업 및 중단사업 당사는 2021년 3월 29일 정기주총을 통해 의료기기 제조 및 판매업에 관한 사업목적을 추가한 바 있으며 이와 관련하여 Thin film battery(아연망간 시스템의 일차전지) 기술을 적용한 신규사업을 진행중에 있습니다. 그 외 신규사업 관련 사항은
파로스아이바이오 — 사업보고서 (2024.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 희귀·난치성 질환(특히 항암)에 대한 혁신 신약을 개발하는 연구개발 전문기업으로, 핵심기술로서 AI (인공지능) 기반 신약개발 플랫폼인 케미버스(Chemiverse) 기술을 보유하고 있습니다. 케미버스 플랫폼은 9개의 모듈로 구성되어 있으며, 표적 단백질의 3차원 구조 및 약물 결합부위 분석을 통해 약물과 표적 간 상호작용 에너지를 계산하고, 약물의 독성 예측 및 신규 타겟 적응증 발굴 등을 수행합니다.이 기술을 통해 당사는 신약개발에 소요되는 기간을 단축하고 비용을 절감하면서도 성공 가능성이 높은 신약후보물질을 도출할 수 있습니다. 이를 바탕으로 초기 신약후보물질부터 임상단계에 이르는 전 주기 혁신신약 파이프라인을 구축하였습니다. 대표 파이프라인 중 하나인 PHI-101은 급성 골수성 백혈병(AML)을 적응증으로 하여 2019년 미국 FDA로부터 희귀의약품 지정 승인을 받았으며, 2024년 식품의약품안전처로부터 국내 제53번째 개발단계 희귀의약품으로 지정 승인을 받은 바 있습니다. 이러한 규제기관의 희귀의약품 지정 승인은 PHI-101의 의료적 중요성과 혁신성을 인정받은 것으로, 이에 따라 우선 심사, 허가 후 시장 독점권 확보 등 다양한 혜택을 통해 개발 기간 단축과 시장 경쟁력 강화를 도모할 수 있습니다. PHI-101은 한국과 호주에서 임상 1상을 완료하고 임상결과보고서(CSR) 작성 중에 있으며, 난소암을 대상으로 한 임상 1상도 한국에서 진행하고 있습니다. 또한, 미세잔존질환(MRD)에 대해서는 연구자 주도 임상(IIT)이 진행 중으로 다양한 적응증 확대 가능성을 모색하고 있습니다. 【 케미버스(Chemiverse) 플랫폼 】 케미버스(chemiverse) 플랫폼.jpg 케미버스(Chemiverse) 플랫폼 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품(파이프라인) 요약 당사는 희귀 난치성 질환에 중점을 두고 AI (인공지능)를 활용하여 혁신신약을 개발하는 연구개발 전문기업으로, ①희귀질환 치료제의 임상 2상 후 조건부 품목 허가를 통한 조기 상용화, ②신약 후보물질의 기술이전을 통한 수익 창출이 주요 사업모델입니다. 따라서 완제품(시판 신약)을 생산하고 있지 않습니다. - 공시서류 작성기준일 현재 주요 파이프라인의 개발 현황은 아래와 같습니다. 【 당사 보유 파이프라인 현황 】 당사 보유 파이프라인 현황.jpg 당사 보유 파이프라인 현황 나. 주요 제품 등의 현황 (당사 보유 파이프라인) 1) 급성골수성백혈병 치료제 PHI-101-AML당사는 선두 파이프라인으로 급성골수성백혈병 치료제 PHI-101-AML을 개발하여, 한국과 호주에서 임상 1상 진행 중이며, 공시서류 작성기준일 현재 임상 1상의 환자 모집이 완료되었습니다.가) 타겟 환자 및 적응증 급성골수성백혈병은 혈액세포를 생성하는 줄기세포인 조혈모세포가 악성세포로 변하는 치명적 혈액암으로, 고령층일수록 치료가 어렵고 생존율이 매우 낮으며 재발율 또한 높은 암입니다. PHI-101-AML은 급성골수성백혈병 환자에서 나타나는 주된 돌연변이인 FLT3 돌연변이를 표적하는 항암물질로서, 1차적으로는 약물 내성 돌연변이를 포함하여 FLT3 돌연변이를 가진 불응성/재발성 급성골수성백혈병 환자를 타겟으로 합니다. 나) 개발현황 및 경쟁력 FDA 승인을 받은 FLT3 돌연변이 표적항암제로는 아스텔라스(Astellas) 사의 조스파타(길테리티닙)가 있습니다. 조스파타의 경우 약물 내성 돌연변이 발생에 취약하며, 재발한 환자들의 주요 재발 원인 중 하나가 약물 내성 돌연변이인 것으로 확인되었습니다. PHI-101-AML은 약물 내성 돌연변이를 극복하기 위한 FLT3 표적항암제로 개발되어 다양한 FLT3 돌연변이에서도 높은 활성을 확인하였으며, 특히 주요 저항성 돌연변이 발생 부위인 인산화효소 부위(Tyrosine Kinase Domain, TKD)에 발생한 돌연변이에 탁월한 효능을 확인하였습니다. 또한, FLT3 저항성 돌연변이 동물모델에서 PHI-101-AML은 길테리티닙에 비해 종양 성장 억제 효능이 높게 나타나,