chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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5G-V2X) 와 WAVE를 동시에 구현 및 운용 가능한 V2X 통신 및 보안 소프트웨어 플랫폼입니다. ① 산업의 특성 등 V2X 규격은 크게 V2X 통신 프로토콜과 보안 규격이 포함된 V2X 스택 규격과 물리적인 통신 모뎀 규격(WAVE, C-V2X 등)으로 나눌 수 있습니다. V2X 스택 규격은 WAVE 또는 LTE-V2X, 5G-V2X 등의 물리적인 통신 모뎀 장치들을 이용하여 실제V2X 정보 메시지들을 송신 및 수신을 할 수 있는 통신 프로토콜 및 보안 규격입니다. 이러한 통신 스택 규격은 한국과 미국에서는IEEE 1609 규격을 표준으로 채택하여 실증 운용을 하고 있고, WAVE 또는 C-V2X (LTE-V2X, 5G-V2X) 중 어느 것이 표준으로 제정이 되더라도 반드시 적용 및 운용을 하여야 하는 상위 통신 프로토콜 스택 규격입니다. 국내에서 V2X 제품을 제작 운용을 하려면 이러한 IEEE 1609의 V2X 스택 규격을 만족하는 스택 소프트웨어를 반드시 적용 하여야만 운용이 가능 합니다. ② 국내외 시장여건 등 현재 국내의 많은 V2X 제품 개발 업체들은 대부분 외산 V2X 스택 솔루션을 사용하여 V2X 제품을 개발하거나 C-ITS 실증 사업에 참여하고 있습니다. 글로벌 wave v2x 사업 추진동향.jpg 글로벌 wave v2x 사업 추진동향 하지만, V2X 시장이 점점 확대되고 있는 상황에서 대부분의 업체들은 비싼 라이센스 비용과 외산 솔루션 업체들의 부족한 기술 지원 등으로 인해 많은 어려움을 겪고 있는 것이 현실입니다. 이에 몇몇 V2X 제품 개발 업체들은 자체적으로 V2X 통신 프로토콜 스택을 구현하려고 노력하고 있지만, 제품 개발 외에 추가적으로 표준 규격 구현에 많은 시간과 비용이 소요되는 문제로 인해 많은 어려움을 겪고 있습니다. 또한 자동차 메이커 등에서의 실제 상용화 제품들은 보통 자체적으로 필요한 사항들을 커스텀화한 기능들의 구현을 요청하는 경우가 많으나, 외산 솔루션들은 이 같은 요청에 대응이 힘이 드는 경우가 많습니다. 그래서 라닉스와 같은 국내 메이커들에게 최적화된 솔루션을 공급하는 솔루션 업체가 필요한 상황입니다. ③ 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 등 당사는 C-V2X (LTE-V2X, 5G-V2X)와 WAVE를 동시에 구현 및 운용 가능한 V2X 통신 및 보안 소프트웨어 플랫폼(이하RVP)을 개발하였습니다. rvp 소프트웨어 구조도.jpg rvp 소프트웨어 구조도 당사의 RVP 솔루션은 표준 V2X 규격인 IEEE 1609 규격의 IEEE 1609.3 규격과 IEEE 1609.2 규격을 좀더 효율적으로 구현하여 고객사에서 빠르고 쉽게 V2X 제품을 개발할 수 있도록 하였고, 한국과 미국 등지에서 표준으로 사용하고 있는 V2X 정보 메시지 규격인 미국 자동차 공학회의 SAE-J2735 규격을 모두 지원하고 있으며, 더불어 국내 전 C-ITS 실증 구간에서 사용 중인 V2X 정보 메시지의 최신 표준 규격을 지원하고 있습니다. 또한 RVP 솔루션은 V2X의 물리적인 모뎀 규격인 WAVE, LTE-V2X, 5G-V2X를 모두 지원 가능 하여, V2X 모뎀 규격이 어떤 표준이 결정되더라도 모두 대응이 가능한 소프트웨어 솔루션으로서의 강점을 가지고 있습니다. 당사는 계속해서 5G 시대를 대비한 차세대 5G-V2X 모뎀 솔루션을 개발 중이며 이를 운용하기 위한 V2X 플랫폼은 이미 준비가 완료된 상황입니다. 꾸준한 개발을 통해 V2X 기반의 독자적 플랫폼 기술의 경쟁력을 강화하고 글로벌 시장에 적응할 수 있도록 V2X 플랫폼 기술의 고도화에 만전을 다할 계획입니다. 1) Network 솔루션 ① 산업의 특성 등 가까운 미래에 자율주행이 가능한 SOA(Software Oriented Architecture)의 자동차가 일반화될 경우 현재와는 다른 새로운 기능의 MCU가 필요할 것입니다. IP 보안 패킷으로 차량 내부로 초당 수십 기가 비트의 정보 통신이 이루어집니다. 또한 외부 통신으로 OTA 가 이루어지는 미래 자동차에 적합한 MCU 개발이 시작되었습니다. 지금 자동차용 MCU
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시장은 제조사별로 살펴보면 인피니언, 르네사스, NXP등 대기업을 중심으로 세계 차량용 반도체 매출의 60%를 차지하고 있습니다. 차량의 전장화, 자동화 및 연결성 심화로 국내 반도체 업계의 자동차 밸류체인 참여도가 최근 빠르게 늘어나고 있으며 차량의 각 기능별로 반도체를 설계 생산하던 수준에서 고성능 반도체, AI, ECU 및 모듈 시스템 통합까지 밸류체인 참여영역을 확장하고 있어 MCU를 국산화하여 시장을 준비한다면 궁극적으로 자동차용 반도체 분야도 국산화가 점진적으로 이루어질 것으로 기대하고 있습니다. 당사는 차량용 반도체 MCU 국산화를 목표로 연구개발 하고 있습니다. 첨단 안테나 및 RF솔루션 기업 에이스안테나와 합력하여 2025년 내에 상용 칩을 개발하고, 에이스안테나는 이를 적용한 스마트 안테나 시스템(IMFAS)를 개발할 예정입니다. 이번 협력 개발을 통해 외산 제품 의존에서 벗어나 통신 및 안전성이 우수한 국산형 차량용 MCU를 개발 계획입니다. 목표 기간 내에 국산화에 성공하고 국내 차량 및 전기차 제작 회사에 납품하는 것이 목표입니다. ② 국내외 시장여건 등 과거의 MCU는 차량용 신뢰성만을 추구하였으나, 최근에는 Security 기능이 기본으로 자리잡으며 WP.29등의 국제 법규가 대두되고 있습니다. 차량용 반도체 중 수급 불균형이 가장 큰 제품은 고사양 MCU가 아닌 브레이크, 스티어링, 엔진 점화 기능 등을 관장하는 범용 MCU입니다. 범용 MCU는 현재 대부분 40/45nm 공정을 통해 생산되고 있는데, 글로벌 파운드리 업체들의 40/45nm 생산능력 증가율은 2020년 기준 -7%를 기록했으며, 반대로 7/6nm 생산능력 증가율은 45%를 기록했습니다. 파운드리 업체들의 투자가 선단공정에만 집중되며 차량용 반도체 shortage가 시작되었습니다. ③ 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 등 40/45nm 공정의 차량용 반도체 공급 부족 사태를 계기로 완성차 기업이 부품 공급사를 다 변화할 것으로 예상되어 국내 기업이 차량용 반도체 사업을 확대할 수 있는 기회가 될 것으로 예상됩니다. Low-end의 일반 MCU 조차도 전장을 위해서는 Security가 기본으로 반영되어야 자동차와 연결될 수 있으므로 대부분의 전장용 반도체를 새롭게 선정해야 하나 Security를 충분히 이해하고 반영할 수 있는 반도체 업체의 수는 한계가 있습니다. 이로서 전장용 반도체 업체들은 재편될 수밖에 없습니다. 인지도만으로 유사한 반도체를 제작 판매하는 시대에서 여러가지 기술을 보유하고 빠르게 적용 가능한 반도체 기업들 만이 생존할 것으로 예상됩니다. 2) DSRC 솔루션 ① 산업의 특성 등 (한국) ETCS는 지능형 교통 시스템(ITS)의 한 기능으로, 전자요금징수시스템 또는 자동요금정산시스템(하이패스)라고 불리며, 우리나라의 고속도로와 유료도로의 통행료를 정차할 필요 없이 무선 통신으로 지불할 수 있도록 하는 시스템입니다. 한국 etc 도로구성도.jpg 한국 etc 도로구성도 ETCS의 통신프로토콜은 [TTAS.KO 06.0025, ITSK 00021] 표준을 따르며, 이 표준은 통신 표준화기관인 한국정보통신기술협회(TTA)와 한국지능형교통체계협회(ITS Korea)가 사용하는 5.8GHz 대역의 주파수의 단거리 전용 통신인 DSRC를 지능형 교통시스템(ITS)의 통신 프로토콜 표준으로 제정한 규약입니다. 당사는 ETC Modem SoC 칩에 신기술을 적용하여 MaaT-V에 이어 5.8Ghz 대역 DSRC RF 트랜시버를 자체 개발하였으며 MaaT-VI에 보안 및 RF 트랜시버를 포함한 One Chip화를 이룸으로써 ETCS 시장을 지속적으로 주도해 나가기 위해 최선을 다하고 있습니다. (중국) 중국 DSRC(ETCS)도 우리나라와 동일하게 도로교통시스템의 하나로, 유료도로를 이용할 때 요금소에서 정차할 필요 없이 통과할 수 있는 시스템입니다. 무선 통신을 이용하여 차량과 요금소의 시스템이 필요한 정보를 교환하고 요금을 징수합니다. 통신규격을 비롯하여 환경과 시스템이 전체적으로 우리나라의 ETCS와 유사합니다.
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(출처: 중국NET EASY 뉴스사이트) 중국 etc 도로구성도.jpg 중국 etc 도로구성도 중국 국가 표준은 단거리 전용(DSRC) 통신 프로토콜을 바탕으로 중국 실정에 맞게 표준화되었습니다. ETCS 단말기 표준인 Chinese Standard(GB/T 20851.X) 기준에 따르며, 실제 판매 환경에서의 등록(발급) 및 통신 운영 시험 등을 실시한 후 인증을 승인합니다. 특히 우리나라와 다른 부분은 ESAM을 사용한 보안을 표준화하여 사용한다는 점입니다. OBE-SAM이라고도 표현되며, 여러 가지 정보를 암호화 및 복호화 하고 있습니다. 중국은 중국 인민은행에서 승인된 DES/3DES(TDES) 알고리즘을 사용하고 있으며, 차량별로 ESAM과 사용자 카드(IC 카드)를 각 1:1로만 등록하여 사용할 수 있습니다. ② 국내외 시장여건 등(한국) (출처: 서울고속도로) 년도 전체교통량 하이패스교통량 일반차로교통량 하이패스이용률 하이패스 이용률 고속도로와 고속화 도로 확대로 국내 하이패스 이용률은 2009년 41%에서 2020년에약 85%에 도달하였으며, 하이패스 단말기 보급은 매년 10~20만대 이상 추가되다가 2015년부터 4종, 5종 차량의 단말기 보급으로 급격히 늘어나고 있으며, 2022년 6월 기준 총 2300만대 이상이 보급되었습니다. (중국) 현재 자율주행 전기차 시장이 확대되고 있어 ETCS OBU 단말의 차량내 MCU들과 통신이 요구되고, 전기차의 효율을 위해 보안과 저전력 SoC Chip이 요구됩니다. 중국 etcs 시장 전망.jpg 중국 etcs 시장 전망 중국의 경우, ETCS 단말기 시장은 연간 2천만 대 이상의 시장으로 빠르게 성장하였으며 현재까지 100% After Market으로 형성되어 있습니다. After Market과 달리 Before Market의 ETCS 단말기에 전용 통신 칩이 탑재되기 위해서는 자동차 제조사들이 요구하는 표준 규격들을 모두 만족해야 하며, 자동차용 반도체 신뢰성 시험(AEC-Q100) 인증을 취득하여야 합니다. 그러나 중국의 ETCS 통신칩 업체들은 아직 각각의 자동차 제조사들이 요구하는 규격을 충분히 알지 못할 뿐만 아니라, 자동차용 반도체 신뢰성 시험 인증을 취득한 제품도 없는 상황입니다. 중국정부 네트워크 발표문.jpg 중국정부 네트워크 발표문 예정된 전장 ETC 단말기 전면적 강제 공표가 중국 내 코로나 재확산 등의 영향으로 지연되어 전장 ETC 단말기 확산이 예정보다는 늦어지고 있으나 중국 자동차 및 T1 고객사와의 교류를 통해 중국 ETC 단말기 시장이 전장 시장으로 전환될 것으로 분석됩니다. 현재 중국 고객사 및 관련 분석 데이터에 따르면 전장 ETC 단말기 시장은 2022년 하반기 궤도 진입, 2023년 본격적인 성장이 가시화되어 향후 최대 연간2,500만대 이상의 자동차 시장 규모에 걸맞은 중장기적 폭발적 성장이 진행되고 있습니다. 당사는 오랜 기간 국내 Before Market 및 After Market ETCS 경험으로 자동차 OEM사의 요구에 맞는 시스템 안정성과 성능을 갖추고 있고 이를 바탕으로 중국 ETCS시장에 우수한 성능과 경쟁력 있는 가격으로 중국 시장을 공략하고 있습니다. ③ 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 등(한국) 당사는 국내 표준에 준한 DSRC 통신 칩과 S/W 솔루션을 자체 개발하였습니다. 2008년 기아자동차 오피러스 차종에 ETCS 단말기 장착을 시작으로 현대ㆍ기아자동차, 그리고 주요 수입 자동차에 공급하고 있습니다. 당사는 국내 ETCS(Hi-Pass) Before Market의 91% 이상을 점유하고 있습니다. 2019년 4월부터 하이패스 단말기 생산업체인 A社를 통해 시장에 판매하였으며 2019년 11월에 B社가 추가되었고, Before Market과 After Market 전체 석권을 목표로 적극적인 영업활동을 하고 있습니다. MaaT 시리즈의 양산 제품은 MaaT- IV / V이며, 당사의 자체 RF Transceiver와 Modem, MCU가 함께 One chip으로 개발된 MaaT-VI는 제품
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검증을 거쳐 양산 출시를 눈앞에 두고 있습니다. MaaT-VI는 특히 WP.29 보안 규격에 대한 초기 대응 기능이 포함되어 있습니다. MaaT-VI는 Chipsize와 가격면에서 이전 모델 대비 높은 경쟁력을 갖추고 있으며, 자체 RF Transceiver는 중국과 한국 시장에 대응할 수 있도록 각각 통합 ETC SoC type으로 개발을 진행하였습니다. (중국) 중국시장 진입전략.jpg 중국시장 진입전략 당사는 10년 이상 한국 ETC Before Market에 특화된 경험 축적, 공고한 한국 시장 점유율 (91%이상), 차별화된 기술력 프로젝트 솔루션 제안 및 노하우를 인정받았습니다. 이에 따라 중국에서 2021년 2분기부터는 중국 주요 글로벌 룸미러 업체 및 중국 주요 OBU 공급업체와 함께 구체적인 합작 프로젝트 수행 및 협업 중에 있으며, 중국 내 주요 OEM 양산수주 타겟으로 글로벌 룸미러 업체와 전장용 ETC 샘플제작을 위해 긴밀히 협의 중에 있습니다. 제작 완료된 융합형 전장용 ETC 샘플을 통해 2022년 1분기부터 현재까지 중국OEM 대상으로 프로모션을 전개하고 있습니다. 또한 최근 중국 ETC OBU 시장 점유율 3위 고객사의 차기 After Market OBU 제품모델에 당사의 ETC 모뎀칩 THoTH-III 적용을 위한 사업합작을 추진 중에 있으며, 중국시장 정식 진입을 위한 다양한 루트를 검토 중입니다. 3) Security 솔루션 v2x 통신보안 및 보안인증 관리 체계(안).jpg v2x 통신보안 및 보안인증 관리 체계(안) ① 산업의 특성 등 통신 네트워크를 통해 전송되는 데이터는 안전한 운영과 직결되므로 해킹, 메시지 위변조 등 사이버 보안 관점에서의 보안 취약점에 대한 방어 대책이 필요합니다. 보안이 강화된 네트워크 시스템에서 가장 근간 기술이 되는 것이 HSM이며, 네트워크 상에서 실시간 정보 공유를 위해서는 HSM은 필수적입니다. WP.29이 발효됨에 따라 앞으로 모든 차량이 보안 네트워크를 통해 소프트업데이트 및 차량 생산 단계에서부터 보안을 고려한 CSMS 프로세스를 갖추고 생산하고 차량이 판매, 운영, 폐기될 때까지 항상 보안에 대한 관리가 이루어져야 합니다. 이에 차량 내 모든 IT부품은 HSM을 갖춘 보안 기능이 구비된 ECU를 갖춰야 합니다. (출처: IoT 공통 보안 가이드) 사물인터넷 보안영역.jpg 사물인터넷 보안영역 IoT 보안 분야에서 IoT 기기들은 인터넷 연결을 기반으로 하기 때문에 모두 해킹의 대상이 될 수밖에 없습니다. 성능이 제한적인 IoT 기기에서는 저전력, 저성능 자원으로 보안 기능까지 구현해야 하므로, 설계 단계부터 보안성을 고려한 보안 내재화가 필수적입니다. 리소스가 작은 기기까지 보안을 내재화하기 위해서는 초경량 보안 기술이 필요합니다. ② 국내외 시장여건 등 최근 국방, 의료, 전력 등과 같은 정보 및 데이터 보안이 중요한 산업 분야에서는 선도적으로 정보보호를 위해 보안 기능의 탑재를 의무화하고 있습니다. 국가 공공기관에서 사용하는 정보보호시스템은 KCMVP 인증을 받은 암호 모듈을 필수로 탑재해야 하며 2020년 5월 11일 라닉스 RS2332암호 칩은 하드웨어 칩 국내 최초로 전체 2등급 인증을 획득, 기존의 KCMVP 인증 제품과 비교해 가장 높은 등급을 받았습니다. 이번 인증 획득으로 강력한 IoT보안 칩이 탑재되어야 하는 전력, 수도, 가스 등 스마트 미터링 사업에 적용이 가능합니다. 현재 IoT 보안 지출은 전세계적으로 꾸준한 성장세를 보이고 있습니다. 2021년 국내외 보안시장 전망 보고서에 따르면 코로나19 상황에서도 생활 방역이라는 신시장을 개척하며 보안 시장이 성장세를 보였습니다. 국내의 경우 삼성전자 뿐만 아니라 IoT 산업의 활성화와 함께 보안 칩 전문업체들이 기술 개발에 참여하고 있으며, 국내에서도 당사를 비롯하여 3~4개 기업들이 보안 칩 솔루션을 출시하고 있습니다. 현재 해외의 일부 보안 칩 기업들이 시장을 주도하고 있으나, 향후 당사를 비롯한 IoT보안 칩 전문업체들이 약진할 것으로 판단됩니다. 또한 IoT
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보안 칩 시장은 모든 산업 분야에 응용 디바이스별로 맞춤형 보안이 필요한 다품종 소량생산의 시장으로 시장의 요구에 빠르게 대처할 수 있는 당사와 같은 기업들에게 유리하다고 볼 수 있습니다. ③ 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 등 당사는 코로나19(COVID-19) 세계적 유행으로 비대면 환경에 적용할 수 있는 국가의 공공산업 분야에서 사용할 수 있는 KCMVP 인증을 2종(RS1211, RS2332)을 획득하였습니다. 인증을 획득한 제품은 IoT 기기에 적용 가능한 저전력으로 운영이 가능 하며 자체 IP 개발을 진행하였고, 특허를 출원하여 제품의 성능, 특성, 품질 완성도를 강화하여 시장 환경에 적기에 적용할 수 있게 할 계획입니다. 또한 자체 기술을 기반으로 원가 경쟁력을 확보하여 시장 경쟁력도 지속적으로 강화하고 있습니다. V2X 고속 서명인증 지원을 위한 RS2522 제품이 2022년 4분기에 시제품이 출시되었고 2023년 V2X OBU에 적용되어 검증되었습니다. 1) mPERS mPERS(mobile Personal Emergency Response Systems)는 다양한 센서 및 무선 모바일 통신 기술을 이용하여 노약자가 위치에 구애받지 않고 긴급한 상황에서 도움을 받을 수 있는 솔루션입니다. 라닉스는 신체적으로 이상 증상을 느끼거나 도움이 필요할 때 SOS 버튼을 눌러서 콜센터와 통화를 하고 도움을 받을 수 있는 서비스와 단말기를 제공합니다. ① 산업의 특성 등 선진국을 중심으로 고령사회를 넘어 초고령사회에 진입하는 국가가 늘어나고 있습니다. 일본, 이탈리아, 독일, 스웨덴, 프랑스 등은 이미 초고령화사회에 진입을 하였고, 우리나라를 포함한 미국, 캐나다, 영국, 대만 등도 2030년 내에 초고령사회로 진입할 것으로 예상이 되고 있습니다. 이와 더불어 핵가족화가 급속도로 진행되어 자녀와 함께 살지 않는 노인 인구에 대한 응급구호, 의료 건강 서비스의 요구가 확대되고 있습니다. mPERS 시장은 미국을 중심으로 서비스가 활성화되어 있으며, 점차 유럽 등 선진국으로 확대해 나가는 추세입니다. 유선 기반의 시스템은 댁내에서 사용하는 것으로써 화재감지, 가스감지, 도어인식 등의 센서와 연동하여 서비스 중이고 무선 기반의 시스템은 사용자가 단말기를 휴대하고 다니면서 대내외 구분 없이 어디에서나 사용할 수 있으며 긴급통화, 위치추적, 낙상감지 등의 서비스를 제공하고 있습니다. Global PERS 시장에서는 행동반경에 제한이 없는 무선기반의 서비스 증가 속도가 더욱 빠를 것으로 전망하고 있습니다. ② 국내외 시장여건 등 미국 등 선진국에서 서비스 중인 Emergency Medical Alert System은 유무선을 포함한 다양한 기능 및 서비스를 제공하며, 2020년 38.8억 달러에 달하며 2025년에는 50.5억 달러로 대폭 증가가 예상됩니다. (출처: Market Data Forecast 2020년)국내에서는 아직 mPERS 서비스를 하지 않고 있으며, 보건복지부 주관으로 지방자치단체와 연계해서 노인, 장애인 등의 취약계층을 위한 유선 기반의 응급안전안심 서비스를 추진하고 있습니다. 보건복지부에 따르면 2020년부터 5년간 매년 10만 가입자를 선정하여 유선 기반의 서비스를 제공하기로 하였습니다.③ 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 등 mpers.jpg mpers 당사는 미국ㆍ유럽향으로 노인층을 위한 Pendant 형태의 응급구호 단말기를 개발하였으며, 이를 운용하기 위한 모니터링 시스템도 함께 개발하여 고객사에게 토탈 솔루션을 제공하고 있습니다. 또한 기존 시장에 나와 있는 제품과 차별화를 위해 방수ㆍ방진, 음성가이드의 기능 외에 카메라 기능을 탑재하여 고객사로부터 많은 호응을 받고 있습니다. 또한 초소형ㆍ초경량의 경쟁력 있는 제품으로 고객의 니즈에 대응해 나아갈 계획입니다. 미국, 유럽향 외에 국내향 제품 개발도 추진하고 있으며 이를 바탕으로 사업영역을 확대해 나갈 계획입니다. 심박,호흡감지 레이더의 기술개발 방안.jpg 심박,호흡감지 레이더의 기술개발 방안 CPD는 뒷좌석에 탑승한 승객을 레이더로
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감지, 영유아 차량 방치 사고를 예방할 수 있는 장치로 차량안에 사람이나 동물 호흡 및 맥박을 감지하여 차량 내의 생명체가 있음을 운전자에게 알려주는 기술입니다. ① 산업의 특성 등 미 보건당국에 따르면 미국에서는 매년 24~49명(평균 37명)의 아이들이 차량에 갇혀 있다가 체온이 40도 이상으로 올라가는 이상고열 증상과 그에 따른 합병증으로 숨지고 있으며, 살아남더라도 신경계나 장기 손상으로 치명적인 장애를 안고 살아가야 하는 상황이 벌어진다고 합니다. 이 같은 일들을 방지하고자 의무화가 추진되고 있습니다. 유럽은 EURO-NCAP 2025 로드맵에 따라 2022년부터 유럽에 출시되는 신차는 어린이 존재 감지 기능을 탑재할 경우 가산점을 주기로 했고, 미국 완성차 업체들도 자발적으로 2025년까지 설치를 의무화하기로 했습니다. ② 국내외 시장여건 등 국내의 경우 현대자동차는 2022년까지 북미 판매 전 라인업에 CPD 기능을 기본 장착할 것으로 밝힌 바 있으며, 국내에서는 일부 모델을 시작으로 CPD를 기본사양으로 장착하였고 점차 확대해 나갈 것으로 예상됩니다. 글로벌 CPD 시장 규모는 2019년에 약 2억 5,540만 달러로 연평균 20.0%씩 성장하고 2027년까지 10억 9,810만 달러 규모에 달할 것으로 전망하고 있습니다. (출처: Global Information, Inc. 2020. 10) 이처럼 국내외의CPD시장 전망은 밝을 것으로 예상하고 있으며, 당사는 이에 발맞추어 개발을 진행하고 있습니다.③ 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 등 레이더센서를 이용한 생체신호 감지.jpg 레이더센서를 이용한 생체신호 감지 현재 당사는 당사에서 보유하고 있는 자율주행 기술 개발을 토대로 하여 개발을 진행하고 있습니다. 차량 뒷좌석에 탑승한 사람의 호흡, 심박수, 생체움직임 등을 레이더센서가 파악하는 부분을 중점적으로 연구 중입니다. 사람의 생체 반응을 파악하고, 클러스터 계기판 알람 및 경보음, 그리고 휴대폰 문자 메시지 발송을 통해 운전자가 남아 있는 탑승자를 인지할 수 있도록 돕는 모듈과 알고리즘을 개발하고 있습니다. 현재 국내, 중국 등 다수의 업체와 협업을 목표로 영업하고 있습니다. 최근 중국 높은 기술과 시장을 보유한 레이더 센서 전장 업체와 중국 CPD 시장 공동 진출 위해 전략적 협력을 결정하였고 중국 OEM 대상 공동 프로모션 및 중국 내 현장 데모추진 및 준비를 개시하였습니다. 3) 동작감지기 동작감지기는 60GHz FMCW Radar 방식이며, 비접촉·무구속 센서입니다. 사생활에 문제없이 자유로운 환경에서24시간 Raw data 획득이 가능하며, Edge device 상에서 AI Algorithm을 활용하여 자세감지, 침대이탈/배회알림, 낙상감지, 호흡수/심박수 등을 계산하고 AI 학습에 따라 보다 정확한 데이터를 획득할 수 있습니다. WiFi를 통해 Platform Server로 정보를 전달하여 이상징후, 위험상황 등을 Monitoring하여 보호자 및 서비스 담당자 등에게 경고할 수 있는 기능을 보유하고 있습니다. 동작감지기 작동 원리.jpg 동작감지기 작동 원리 ① 산업의 특성 등 60GHz Radar Sensor는 60GHz Frequency 범위에서 작동하는 Sensor입니다. 이 기술은 일반적으로 Healthcare, Mobility Radar, 산업용 Detection 등 다양한 Application에 사용됩니다. Frequency 범위는 Millimeter-Wave 주파수 범위, 특히 약 57-64GHz에서 작동합니다. High resolution과 High data rates을 위한 Wide bandwidths 지원 등의 이점을 제공합니다. Healthcare 분야에서 Vital signs monitoring, Occupancy detection, Gesture recognition 등에 사용할 수 있으며, High angular resolution를 달성할 수 있어 작은 물체와 움직임을 정밀하게 식별할 수 있습니다. 일반적으로 높은 정밀도와 정확도가 필수적인 Short
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Range Application에 사용됩니다. ② 국내외 시장여건 등 60GHz Radar Sensor은 특히 Automotive, Industrial, Healthcare, 가전제품과 같은 분야에서 성장하고 있습니다. Automotive 산업분야에서는 Adaptive cruise control, Collision avoidance, Parking assistance와 같은 Application으로 인해 차량의 Radar Sensor에 대한 수요가 증가하고 있습니다. Industrial 환경분야에서는 Distance measurement, Object detection, Level sensing 등 다양한 Application에 사용됩니다. Vital signs monitoring을 위한 의료 분야의 Radar Sensor와 Occupancy detection, Gesture recognition을 위한 Smart Home의 Radar Sensor는 현재 관련 시장 성장을 이끌고 있습니다. ③ 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 등 Miniaturization과 Integration Technologies의 개발 적용으로 Radar Sensor를 더 작은 Device에 융합하여 더 넓은 범위의 응용 분야에서의 사용을 확대하도록 노력하고 있습니다. 시장에서 제조업체 간의 경쟁이 심화되고 있는 상황에서 AI Algorithm 적용, Range, Accuracy, Signal processing 개선과 같은 Radar Sensor 개발을 추진하고 있습니다. Angular Resolution, Detection Accuracy, Range, Signal processing, Reliability 기능의 개선을 포함한 Radar Sensor 기술의 지속적인 혁신으로 경쟁 우위를 제공할 수 있도록 연구개발을 진행하고 있으며, 시장 요구 사항을 이해하고 고객과의 관계를 유지하는 요구 사항을 충족하도록 Radar Sensor를 Customizing화 하여 경쟁력을 강화할 수 있도록 노력하고 있습니다. [Reha Homecare 바이오 헬스케어 산업 전시회] 건강 관리, 홈케어 솔루션 및 재활 서비스 관련 기술 분야의 선두 기업과 전문가들이 모이는 전시회의 참여를 통해 라닉스의 기술력을 적극적으로 소개하고 새로운 비즈니스 파트너와의 네트워킹 기회를 제공받고 이를 통해 협력 가능성을 모색하여 시장에서의 입지를 강화하는데 목적이 있습니다. 2024 reha homecare 바이오 헬스케어 산업 특별관 참여.jpg 2024 reha homecare 바이오 헬스케어 산업 특별관 참여 [바이오플러스-인터펙스 코리아 전시회] 60GHz Radar Sensor를 이용한 전시회 참가를 통해 시장의 최신 동향 파악, 경쟁사의 기술 발전 상황을 점검하였습니다. 또한 당사의 기술력을 적극 홍보하여 세계적인 기술 커뮤니티를 강화하고 다양한 비즈니스 협력 파트너쉽을 구축할 수 있는 계기가 되었습니다. 지속적인 기술력 홍보를 통해 관련 산업에서 당사의 입지를 강화할 것입니다. 2024 바이오플러스-인터펙스 코리아 전시회 발표.jpg 2024 바이오플러스-인터펙스 코리아 전시회 발표 4) 재실센서재실센서는 물체의 움직임을 감지하는 센서로써 밀리미터 웨이브 파장을 이용하여 감지 대상의 속도데이터를 획득함으로써 감지 대상의 미세한 움직임을 먼 거리까지 감지할 수 있습니다. 또한 일정시간 동안의 움직임을 감지하지 않고 순간적인 움직임을 감지함으로써 대상의 감지에 매우 짧은 시간이 소요됩니다. 재실센서 동작 원리.jpg 재실센서 동작 원리 ① 산업의 특성 등 기존의 재실센서는 적외선을 사용하기 때문에 감지 거리가 짧고 온도 변화에 영향을 많이 받기 때문에 여름, 겨울철에 사용할 경우 오작동 확률이 높고, 실내의 온도변화, 가령 주방과 같은 발열기구가 사용되는 구역에서의 오작동 확률이 높습니다. 그러나 mmWAVE를 이용한 센서는 감지거리가 길고 아주 짧은 순간의 움직임도 감지할 수 있으며 온도 및 습도에 따른 오작동 확률이 낮습니다. 특히 화재와 같은 특수
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상황에서는 밀리미터 웨이브 센서를 사용하여 정확한 움직임 감지가 가능합니다. 이와 같은 기술이 발달하면서 조명기기와 각종 센서, 유무선 통신, 운용 소프트웨어 등이 결합되어 사용자의 요구사항에 따라 다양하게 제어 가능한 ICT 기반의 커넥티드 기술이 성장하고 있습니다. ② 국내외 시장여건 등 재실센서는 다양한 곳에서 활용이 가능합니다. 현재 국내는 스마트시티 사업이 활성화되고 있으며, 세종시 스마트시티, 부산시 에코델타시티 등과 같은 AI와 기반의 산업단지들이 구성되고 있습니다. 최근에 건축된 아파트에도 최첨단 기술이 적용되어 주거생활을 편리하게 해주는 각종 센서들이 적용되고 있습니다. 특히 화재 감지기용 재실센서는 건물 화재 발생시 세대별 구조자의 유무를 판단하여 소방 방제 시스템에 전달함으로써 구조대의 구조 우선순위를 결정하는데 도움을 줍니다. 이러한 재실센서는 거주용 아파트 공급으로부터 긍정적인 영향을 받을 수 있을 것이라 예상합니다. 특정 여건하의 복합기능의 수요가 증가하고 있는 바 다양한 환경 및 상황에 적용 가능한 센서 모듈의 수요 또한 증가할 것으로 전망됩니다. ③ 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 등 당사는 24GHz의 mmWAVE를 활용하여 다양한 환경에서도 정상적으로 감지할 수 있는 레이더 방식의 재실센서 모듈을 개발하였으며, 5.8GHz CW Doppler 효과를 활용한 저가형 재실센서 모듈도 개발하고 있습니다. 또한 국내외 건설사 및 감지시스템, 디바이스 개발/제조사들의 요구에 맞춰 여러 상황에 맞는 센서 모듈을 개발하여 대응하고 있습니다. 당사가 자체적으로 설계한 재실센서 모듈은 당사에서 보유하고 있는 별도의 알고리즘을 적용하여 보다 빠른 속도로 물체를 감지할 수 있는 장점을 가지고 있습니다. 현재 24GHz 재실센서 모듈은 KC 인증이 완료되어 국내 건설사에서 제품적용을 위한 테스트를 진행하고 있는 단계입니다. 당사의 재실센서는 홈 IoT 분야에 적용 가능하며, 스마트조명, 월패드, 보안CCTV 등 다양하게 적용 가능합니다. 5) 피부밀착형 복합센서 피부밀착형 복합센서.jpg 피부밀착형 복합센서 라닉스의 피부밀착형 복합센서는 피부밀착형 유연압력/인장 복합센서로써 신체 활성도 감지 지능형 반도체 기술을 통하여 인체 동작에 의한 간섭 및 외부 환경(온습도 등)에 영향을 받지 않는 Skin-compatible 하며 고감도, 낮은 감지 한계(LOD: Limit of Detection)를 가진 센서입니다. ① 산업의 특성 등 인구의 고령화로 인해 개인의 건강, 레저·스포츠, 의료 산업 등의 관심이 증대하면서 생활환경 속에서 일상적인 건강 모니터링 기술이 발전하고 있습니다. 현재 시장에서는 스마트워치, 스마트밴드 등 다양한 웨어러블 장치들이 공급되고 있으며, 기술 발전으로 인해 액세서리형 장치를 넘어서서 직물(Fabric)과 일체화 혹은 신체 부착/이식형 장치가 대두되고 있습니다. 세계적 관점에서도 아직은 연구적인 관점에서 사업화 단계로 진입하고 있는 만큼, 국내 반도체, 모바일, IT 기술을 이용하여 적극 대응한다면 충분히 시장경쟁에 동참할 수 있을 것으로 예상됩니다. ② 국내외 시장여건 등 디지털 헬스케어는 체온, 혈당수치, 심장 박동수 등 생체신호를 수집하는 맞춤형 웨어러블 디바이스 영역이 성장하면서 의료영역에서 일반 소비영역까지 확대되는 추세입니다. 한국보건산업진흥원에 따르면 국내 디지털 헬스케어 시장 규모는 2018년 1조 9,000억 원에서 2019년 6조 4,257억 원으로 눈에 띄게 증가했습니다. (출처: 한국보건산업진흥원 디지털 헬스 산업 분석 및 전망 보고서) 글로벌 디지털 헬스케어 시장규모는 2018년 1,272억 7,000만 달러에서 2023년 3,410억 2,000만 달러에 이를 전망입니다. 이 중에서 전자건강기록(HER: Electronic Health Records) 등 기타 부문이 가장 큰 규모를 차지하고 있으며, 모바일 헬스 시장 규모가 연평균 29.6%의 성장률을 보이며 가장 빠르게 성장하고 있습니다. (출처: Technavio) ③ 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인
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등 현재는 당사에서 보유하고 있는 피부밀착형복합센서를 활용한 다양한 모듈, 제품으로 상품화 개발 기획하고 있는 단계입니다. 꾸준한 기획 개발을 통해 시장에서 요구하는 니즈를 충족시킬 수 있는 방향으로 진행 중입니다. Smart Watch는 스마트폰과 연결하여 각종 알림을 제공하는 기능과 더불어 다양한 센서를 내장하고 있어서 사용자의 건강정보와 활동정보 등을 감지할 수 있습니다. 당사는 이런 사용자의 데이터를 활용하여 사용자 또는 보호자에게 적절한 서비스를 제공하기 위한 제품을 출시하였고 보건복지부 산하 한국건강증진개발원에 표준제품으로 등록을 완료하고 양산 제품 출하를 진행하고 있습니다. ① 산업의 특성 등 개인 건강에 대한 관심이 높아지고 있으며 일상생활환경 속에서 건강을 모니터링할 수 있는 기술이 요구되고 있습니다. 특히 센서 기술이 비약적으로 발전하고 있고 건강 정보의 정확도도 높아져서 건강 이상신호를 감지할 수 있는 의료기 수준에 도달한 제품도 있습니다. 다양한 센서를 내장하고 휴대가 간편한 웨어러블 장치들이 많이 공급되고 있으며, 센서 기술과 이를 응용한 기능이 비약적으로 발전하고 있습니다. ② 국내외 시장여건 등 세계 스마트워치 판매량 추이.jpg 세계 스마트워치 판매량 추이 웨어러블 시장은 모바일 및 스마트폰 기술이 급속도로 발달하면서 다양한 웨어러블 기기 적용에 대한 인프라가 안정화되었습니다. 시계, 목걸이, 안경의 형태는 이미 대중화된 상태이며 몸에 붙이고 다니는 방식의 개발은 대부분 완료된 상태로 볼 수 있습니다. 이런 기기들을 통해 사용자의 생체 데이터 및 정보를 실시간으로 모니터링 하는 것이 가능해졌고, 사람의 신체와 밀접한 일상생활 어디든 기술적 접목이 가능한 웨어러블 시장은 매력포인트를 충분히 갖춘 블루오션이라고 할 수 있습니다. ③ 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 등 현재 고객의 요구사항을 조사 및 분석하고 있으며, 시장에서 요구하는 니즈를 충족시킬 수 제품을 기획하는 단계입니다. 7) 체성분 체중계 체성분 체중계는 단순히 체중을 측정하는 것을 넘어서 생체 전기 임피던스 분석 (BIA)을 사용하여 체지방률, 근육량, 골밀도, 수분 비율 등과 같은 지표를 포함한 신체정보를 측정합니다. 일반적으로 블루투스 통해 스마트폰 앱에 연결되어 사용자는 수집된 데이터를 기반으로 운동 권고 등의 서비스 등을 제공할 수 있습니다. 현재 보건복지부 산하 한국건강증진개발원에 표준제품으로 등록 예정이며, 양산 제품 출하를 진행하고 있습니다. ① 산업의 특성 등 체성분 체중계 산업은 지속적인 기술 혁신으로 센서 기술, 앱 및 소프트웨어 개발, 데이터 분석 기술 등의 적용으로 지속적으로 성장하고 있습니다. 체성분 체중계는 직관적인 인터페이스로 편리한 데이터 공유 및 분석 기능 등의 이용이 가능하며, 건강 및 웰빙 산업이 성장함에 따라 체중 감량, 운동, 영양, 생활 습관 개선 등에 대한 관심도의 증가로 개인의 건강 관리에 중요한 도구로 자리매김하고 있습니다. ② 국내외 시장여건 등 국내에서는 체중감량, 영양관리 등에 대한 관심도의 증가로 건강 및 웰빙 산업이 빠르게 성장하고 있습니다. 이에 건강관리 부분 스마트 기기 및 애플리케이션에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 그 중 체성분 체중계 또한 이러한 트렌드에 부합하여 수요가 빠르게 증가하고 있습니다. 미국을 비롯한 해외시장에서도 건강 및 피트니스 관련 제품에 대한 수요가 높고, 체성분 체중계 시장도 성숙한 시장으로 성장하고 있다고 판단합니다. 향후 사용자들의 건강 관리 의식이 높아짐에 따라 이 시장은 더욱 성장할 것으로 예상합니다. ③ 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 등 체성분 측정 기술의 혁신은 시장에서의 경쟁력을 크게 좌우합니다. 새로운 센서 기술알고리즘 개발 및 데이터 분석 기술 등을 통해 더 정확하고 신뢰할 수 있는 측정 결과를 제공하는 제품이 경쟁 우위를 가집니다. 쉬운 사용성과 편의성은 체중계의 경쟁력을 강화하고 직관적인 인터페이스를 바탕으로 편리한 사용법 및 데이터 분석 기능은 사용자들에게 긍정적인 경험을 제공하여 소비자의 만족도를 이끌어낼 수
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있습니다. 이러한 혁신적인 접근이 고객의 요구를 충족시키고 긍정적인 사용자 경험을 가능케 할 것이며 시장에서의 경쟁력을 좌우하는 요인이 될 것이라 판단합니다. 8) 마약 감지기 마약 감지기는 신속하고 간편하게 13종류의 마약을 탐지할 수 있는 포터블한 장비입니다. 마약 검출 Kit에 도포된 특정 검출 물질과 마약 성분이 시약 반응을 일으키면, 이로 인해 발생하는 전기적 신호의 변화를 감지 분석해서 특정 마약의 존재 여부를 알려줍니다. 검출 사용이 간편하고 현장 검사에 적합하도록 포터블하게 설계되었으며1분이내의 빠른 시간내에 마약성분을 검출하는 것을 개발 목표로 설정하고 진행 중에 있습니다. 2025년 상반기 프로토 제품 출시가 1차 목표입니다. ① 산업의 특성 등 마약 감지기 산업은 기술, 규제, 시장 수요, 그리고 공공 안전 문제 등이 복합적으로 얽힌 특수한 산업입니다. 세계 각국의 마약 관련 법률과 규제에 따라 제품 설계, 인증등이 판매에 영향을 받을 수 있으며, 공항 등에서는 국제 민간항공기구(ICAO)와 같은 기관의 표준을 준수해야 하고 지역에 따라 규제가 다르므로 현지 시장에 맞춘 제품 개발과 인증이 필요합니다. ② 국내외 시장여건 등 마약 감지기 시장은 전 세계적으로 꾸준한 성장세를 보이고 있습니다. 2023년 글로벌 마약 스캐너 시장 규모는 약 72억 달러로 평가되었으며, 2032년까지 약 120억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 그 중 휴대용 마약 감지 장비 시장은 2023년 48억달러에서 2030년까지 87억달러로 성장할 것으로 전망됩니다. 세계 휴대용 마약 감지기 시장 추이.jpg 세계 휴대용 마약 감지기 시장 추이 국내 시장의 경우, 한국과학기술연구원(KIST)의 보고서에 따르면 현장형 마약 검출 기술 및 연구가 활발히 진행되고 있으며, 미국 시장에 진출하는 국내 기업들의 해외 진출 사례도 증가하고 있습니다. 전반적으로 마약 감지기 시장은 기술 발전과 보안 강화에 대한 수요 증가로 인해 지속적인 성장이 예상되고 있습니다. ③ 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 등 마약 감지기 시장에서 경쟁력을 좌우하는 주요 요인은 기술적 우위, 규제 준수, 고객 요구 충족 능력 등이 요구됩니다. 감지기의 False Positive과 False Negative를 최소화하는 높은 정확도와 민감도가 경쟁력의 핵심이며, 다양한 종류의 마약과 변종 약물을 신속하게 탐지할 수 있는 기능이 중요합니다. 또한 경량화 및 소형화를 통해 휴대용 제품의 이동성과 사용 편의성을 강화하는 것이 중요합니다. 그리고 지역별 규제와 언어 요구를 반영한 현지화 된 제품 개발과 전 세계 유통 채널과 파트너십을 구축해 시장 점유율을 확대해야 합니다. 3. 신규사업 등의 내용 및 전망 해당 사항 없습니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 본 자료는 미래에 대한 '예측정보'를 포함하고 있으며, 당사를 포함한 연결실체의 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 '예측정보'는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있으며, 이러한 '중요한 차이를 초래할 수 있는 요인'에는 '회사 경영과 관련된 전략적 의사결정 요인'과 '환율, 정책 등의 변화에 따른 외부환경에 관한 요인'이 포함되어 있을 수 있습니다.본 자료에 기재된 '예측정보'는 당해 공시서류 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 동 '예측정보'와 '중요한 차이를 초래할 수 있는 요인'의 '불확실성'으로 인해 미래의 결과는 본 자료에 기재된 내용과 '중대한 차이'가 발생할 수 있으며, 향후 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인이나 불확실성을 반영하여 예측정보를 수정하는 정정보고서를 공시할 예정이 없음을 유의하여 주시기 바랍니다. 2. 개요 당사는 자동차와 사물인터넷(IoT, Internet of Things)의 핵심기술인 무선통신과 보안 및 인증 관련 시스템반도체 및S/W, H/W 솔루션 등의 기술을 개발하여 사업화하는 토털 솔루션 업체입니다.2024년 자산 재평가로 인해 자산 및 자본 총계는 전년 대비 증가하였으나, 2024년 ETC 시장의 경쟁 심화에 따른 단기적 실적 부진에 따라 매출액이 33.2% 감소하며 영업이익의 적자폭은 확대되었습니다. 이에 2024년 당기순손실 누적으로 인한 결손금이 증가하며 자본 총계는 일정 부분 상쇄되었습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 1. 재무상태자산 재평가로 인해 자산 및 자본 총계는 전년대비 증가하였으나. 24년 당기순손실 누적으로 인한 결손금이 증가하며 자본 총계는 일정 부분 상쇄되었습니다. (연결기준) (단위: 원) 과 목 제22(당)기말 제21(전)기말 증감액 증감률 [유동자산] [비유동자산] 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [자본금] [자본잉여금] [기타자본] [이익잉여금] 자본총계 2. 영업실적 전년 대비 ETC 시장의 경쟁 심화에 따른 단기적 실적 부진에 따라 매출액이 33.2% 감소하였으며, 이로 인해 영업이익의 적자폭은 확대 되었습니다. (연결기준) (단위: 원) 과 목 제22(당)기 제21(전)기 증감액 증감률
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II. 투자활동으로 인한 현금흐름 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 단기금융상품의 처분 기타금융상품의 처분 장기금융상품의 처분 비품의 처분 보증금의 반환 정부보조금 수령 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 비품의 취득 시설장치의 취득 소프트웨어의 취득 특허권의 취득 단기금융상품의 취득 기타금융상품의 취득 보증금의 지급 종속기업투자주식의 취득 장기대여금의 증가
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II. 투자활동현금흐름 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 단기금융상품의 처분 장기금융상품의 처분 대여금의 회수 보증금의 회수 종속기업에 대한 투자자산의 처분 통화선도계약에 따른 현금유입 국고보조금의 수령 유형자산의 처분 무형자산의 처분 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 단기금융상품의 취득 장기금융상품의 취득 종속기업투자의 취득 통화선도계약에 따른 현금유출 당기손익-공정가치금융자산의 취득 대여금의 대여 임차보증금의 증가 유형자산의 취득 무형자산의 취득
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 핵심 고유 기술인 광학기술을 기반으로 OLED 디스플레이 제조공정과 반도체, 태양광 그리고 전기차용 2차전지 제조공정에 사용되는 첨단 자동화장비를 제작 및 공급하고있습니다. 사업부문 주요제품 OLED 디스플레이 Rigid 및 Flexible OLED 공정장비 등 이차전지 공정장비 Stacking 설비, Laser Notching 설비, 원통형 배터리 제조설비, 전극 공정 설비 등 반도체 태양광 등 기타 당사는 세계 최초 OLED 디스플레이 Laser 가공 표준 설비를 양산하며 디스플레이 장비기업으로 성공적인 자리매김을 하였습니다. 주요제품으로는 Laser Cutting, Laser Lift Off, UTG 가공 장비 등이 있습니다. Laser Cutting 장비는 Laser 기술을 적용해 디스플레이 패널을직접 Cutting 하는 장비입니다. 원장에서 셀 단위로 Cutting 하거나, 셀 단위에서 Chamfer Cutting, Hole 가공 등에 적용되고 있습니다. Laser Lift Off 장비는 Flexible OLED 디스플레이패널 제작을 위한 박막 분리 장비입니다. 당시 국내 유일의 자체 기술력으로 라인 빔 광학계 개발에 성공하여 고객의 양산 라인에서 높은 품질을 평가 받았습니다. UTG 가공 장비는 디스플레이 커버 글래스를 커팅하는 장비입니다. 당사는 폴더블, 롤러블, 대면적 OLED등 다양한 형상에 대응할 수 있는 공정 기술로 제품 라인업 확장과 함께 디스플레이 산업 발전에 기여하고 있습니다.또한 반도체 장비 산업 진출로 Laser TGV, Laser Drilling, Laser Singulation, DI노광기 등 반도체 글라스 패키징 공정에 대응할 수 있는 다양한 장비를 생산 및 국내외 주요 고객사에 공급 중에 있습니다 . 태양광 사업에서는 태양광 발전 산업에서 사용되는 2세대 박막형 태양광 전지와 차세대 소재인 페로브스카이트(Perovskite) 기반의 3세대 태양광 전지, 텐덤(Tandem)형 태양광 전지를 제조할 수 있는 장비를 개발하여 공급하고 있습니다. 당사는 이차전지의 조립 공정 중 핵심 설비인 Notching-Stacking 일체형 장비를 공급하며 업계 최고 지위를 확보하고 있습니다. 최근에는 46XX 원통형 배터리 권취기를 개발하여 글로벌 고객사에 공급하면서 매출처 다변화하는 성과를 이루었습니다. 또한 양극 합제부를 레이저로 정밀 가공하는 기술을 기반으로 Laser Notching 장비를 양산라인에도 공급할 것으로 기대하고 있습니다. 차세대 배터리 시장에서는 전고체 소재를 적층할 수 있는 설비를 고객사의 파일럿 라인에 공급하는 등 차세대 배터리 시장 진입을 위한 기술 고도화 와 양산라인 대량 공급을 위한 개발에 집중하고 있으며 또한 차세대 배터리 제조용 전극 공정에서 레이저 기반으로한 제조 설비를 개발하여 고객사에 공급할 예정입니다. 전극 공정에서 극판의 생산량을 증대와 공정 비용 감소를 가져올 수 있는 노칭(Notching) 슬리팅(Slitting) 일체형 장비를 개발하여 제품 포트폴리오를 다변화하고 사업 영역을 다각화하고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원,%) 사업부문 주요제품 제17기 (2024년) 제16기(2023년) 제15기(2022년) 매출액 비율(%) 매출액 비율(%) 매출액 비율(%) OLED 디스플레이 Rigid 및 Flexible OLED 공정장비 등 이차전지 공정장비 기타 반도체 및 태양광 장비 등 합계 주) 상기 매출실적은 연결재무정보 기준으로 작성되었습니다. 나. 주요 제품의 가격변동 추이 당사의 주요 제품인 디스플레이 등 장비의 가격은 주문자 생산방식의 특성 때문에 동일 품목이라 하더라도 사양에 따라 단가가 상이하여 정해진 가격으로 판매되지 않습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 등의 현황 (단위 : %) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입비율 비 고 OLED 디스플레이 등 원재료 LASER, 광학부품 등 레이저응용장비 등 원재료 STAGE,
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기구가공품 등 레이저응용장비 등 합 계 주) 상기 원재료 매입 실적은 별도재무정보 기준으로 작성되었습니다. 나. 생산능력, 생산실적 및 가동률 생산 제품은 대부분 비규격의 주문생산제품으로서, 생산능력 및 생산실적 등을 적절하게 산정하여 표시하기가 부적합하여 기재를 생략합니다. 다. 생산설비의 현황 등 (단위 : 천원) 구 분 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공구와 기구 비품 건설중인자산 합계 취득원가: 기초금액 취득금액 처분금액 대체금액 환산차이 사업취득으로 인한 변동 기말금액 감가상각누계액 및 손상차손누계액: 기초금액 처분금액 감가상각비(*) 대체금액 손상차손 환산차이 사업취득으로 인한 변동 기말금액 정부보조금: 기초금액 취득금액 대체금액 정부보조금 차감(*) 기말금액 장부금액 기초금액 기말금액 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 매출유형 품목 제17기(2024년) 제16기(2023년) 제15기(2022년) 매출 OLED 디스플레이 장비 수출 내수 합계 이차전지공정장비 수출 내수 합계 기타(종속회사 포함) 수출 내수 합계 합계 수출 내수 합계 주) 상기 매출실적은 연결재무정보 기준으로 작성되었습니다. 나. 판매경로 및 방법 (1) 판매조직 보고서 제출일 현재 당사의 판매조직은 영업실 산하의 디스플레이 영업팀, 반도체 영업팀, 태양광 영업팀으로 구성되었으며, 국내외 기술영업 및 영업관리를 담당하고 있습니다. (2) 판매경로 당사는 공급하고 있는 대부분의 품목을 고객사로부터 직접 수주 받아 제작하여 직접 납품하는 형태로 공급하고 있습니다. 다만 중국 등 해외수출의 경우 현지 에이전트를 통하여 수주 및 납품하는 경우도 존재합니다. 매출 유형 품목 구분 판매경로 제품 OLED 디스플레이 장비 내수 당사 직접 판매 수출 당사 직접 판매 또는 현지 에이전시를 통한 판매 이차전지 공정장비 내수 종속회사(필에너지) 직접 판매 수출 종속회사(필에너지) 직접 판매 반도체 및 태양광 장비 등 내수 당사 직접 판매 수출 당사 직접 판매 또는 현지 에이전시를 통한 판매 부품 및 기타 내수/수출 당사 직접 판매 다. 수주현황 (단위 : 백만원) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 디스플레이 장비 등 이차전지 공정장비 합 계 주1) 상기 수주상황은 당사 연결기준으로 부품 납품 등은 제외되었습니다. 주2) 상기 수주현황에는 해외 수주 프로젝트도 포함된 바, 원화 환산 적용 환율 차이 및 진행률 기준의 매출 인식으로 원화 기준의 수주총액, 기납품액, 수주잔고 금액이 다소 상이할 수 있습니다. 주3) 상기 수주현황의 수주일자, 납기, 수량은 고객사와의 비밀유지계약 및 판가 노출로 인한 중요 정보의 노출 우려로 기재하지 않았습니다. 주4) 상기 수주총액은 이월수주와 신규수주의 합계이며, 수주잔고는 수주총액에서 기납품액을 차감한 금액입니다. 5. 위험관리 및 파생거래 연결회사는 금융상품과 관련하여 이자율위험, 외환위험 및 가격위험을 포함한 시장위험, 신용위험, 유동성위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 위험관리는 연결회사의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 연결회사가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 연결회사는 전사적인 수준의 위험관리 정책 및 절차를 마련하여 운영하고 있으며, 연결회사의 재무부문에서 위험관리에 대한 총괄책임을 담당하고 있습니다. 또한,연결회사의 내부감사는 위험관리 정책 및 절차의 준수 여부와 위험노출 한도를 지속적으로 검토하고 있습니다. 연결회사의 전반적인 금융위험 관리 전략은 전기와 동일합니다.(1) 시장위험시장위험은 시장가격의 변화로 인하여 금융상품의 미래현금흐름에 대한 공정가치가 변동될 위험입니다. 시장가격 관리의 목적은 수익은 최적화하는 반면, 수용가능한 한계 이내로 시장위험 노출을 관리 및 통제하는 것입니다. 시장위험은 이자율위험, 외환위험 및 가격위험의 세 유형의 위험으로 구성되어 있습니다. 시장위험에 영향을 받는 주요 금융상품은 차입금 및 예금입니다.가.
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이자율위험이자율위험은 시장금리변동으로 인한 연결재무상태표항목의 가치변동(공정가치)위험과 투자 및 재무활동으로부터 발생하는 이자수익/비용의 현금흐름이 변동될 위험으로 정의할 수 있습니다. 이러한 연결회사의 이자율변동위험은 주로 변동금리부 차입금에서 비롯되며, 연결회사는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 금융비용의 최소화를 위하여 일부는 고정금리로 차입하고 있습니다.당기말 및 전기말 현재 연결회사의 이자율변동위험에 노출된 차입금의 장부금액은다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당기말 전기말 변동금리 변동금리 변동이자부차입금 이자율위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 연결회사는 변동이자부 장기차입금과 관련된 시장이자율 변동위험에 노출되어 있습니다. 이에 따라, 연결회사의 경영진은 이자율 현황을 주기적으로 검토하여 고정이자율차입금과 변동이자율차입금의 적절한 균형을 유지하고 있습니다.보고기간 종료일 현재 다른 변수가 일정하고 이자율이 100bp 변동시 변동금리부 차입금 및 예금으로 1년간 발생하는 이자수익과 이자비용의 영향은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당기말 전기말 100bp 상승시 100bp 하락시 100bp 상승시 100bp 하락시 이자비용 나. 외환위험외환위험은 환율변동으로 인하여 금융상품의 미래현금흐름에 대한 공정가치가 변동될 위험입니다. 연결회사의 영업활동(수익이나 비용이 연결회사의 기능통화와 다른 통화로 발생할 때)으로 인해 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 연결회사는 외화표시 자산 및 부채의 환율변동에 의한 리스크를 최소화하여 재무구조의 건전성 및 예측가능경영을 통한 경영의 안정성 실현을 목표로 환리스크 관리를 하고 있습니다.당기말과 전기말 현재 모든 다른 변수가 일정하고 각 외화에 대한 원화의 환율 변동이 법인세비용차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당기말 전기말 10%상승시 10%하락시 10%상승시 10%하락시 USD VND EUR CNY HUF 상기 민감도 분석은 보고기간말 현재 연결회사의 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및 부채를 대상으로 하였습니다. 당기말 및 전기말 현재 외화로 표시된 화폐성자산 및 화폐성부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위:천원) 통화 당기말 전기말 자산 부채 자산 부채 USD CNY EUR VND HUF 합계 다. 가격위험가격위험은 이자율위험이나 환위험 이외의 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험이며, 이러한 위험이 연결회사에 미치는 영향은 중요하지 아니합니다.(2) 신용위험신용위험은 연결회사 차원에서 관리되고 있습니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험 뿐 아니라 현금및현금성자산, 은행 및 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니다. 은행 및 금융기관의 경우, 독립적인 신용평가기관으로부터의 신용등급이 우수한 경우에 한하여 거래를 하고 있습니다. 일반거래처의 경우 고객의 재무상태, 과거 경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용을 평가하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 연결회사의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당기말 전기말 현금 및 현금성자산(*1) 매출채권 및 기타채권 당기손익-공정가치금융자산 기타금융자산 합 계 (*1) 금융회사에 예치하지 않고 연결회사가 보유하고 있는 현금은 신용위험에 대하여 노출되어 있지 않으므로 제외하였습니다.(3) 유동성위험현금흐름의 예측은 연결회사의 회계팀이 수행합니다. 연결회사의 회계팀은 미사용 차입금한도를 적정수준으로 유지하고 영업 자금 수요를 충족시킬 수 있도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링하여 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 하고있습니다.연결회사의 금융부채를 당기말 및 전기말로부터 계약 만기일까지의 잔여기간에 따라만기별로 구분한 내역은 다음과 같습니다. 아래 표에 표시된 현금흐름은 현재가치 할인을 하지 않은 금액입니다. (단위:천원) 구 분 1년 이하 1년초과 2년 이하 2년초과 5년 이하 합계
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매입채무및기타채무(*) 차입금 리스부채 합계 (*) 금융부채에 해당하지 않는 종업원급여관련 부채 등은 제외되어 있습니다. (단위:천원) 구 분 1년 이하 1년초과 2년이하 2년초과 5년이하 합계 매입채무및기타채무(*) 차입금 전환사채 리스부채 합계 (*) 금융부채에 해당하지 않는 종업원급여관련 부채 등은 제외되어 있습니다.(4) 자본위험 관리자본관리의 주 목적은 연결회사의 영업활동을 유지하고 주주가치를 극대화하기 위하여 높은 신용등급과 건전한 자본비율을 유지하기 위한 것입니다. 연결회사는 자본구조를 경제환경의 변화에 따라 수정하고 있으며, 자본구조를 경영환경의 변화에 따라 적정한지를 판단하고 배당정책, 타인자본조달 및 상환, 유상감자 및 증자의 필요성을주기적으로 점검하고 있습니다. 당기 중 자본관리의 목적, 정책 및 절차에 대한 어떠한 사항도 변경되지 않았습니다.당기말 및 전기말 현재의 부채비율, 순차입금비율은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당기말 전기말 부채(A) 자본(B) 현금및현금성자산(C) 차입금(D) 부채비율(A/B) 순차입금비율((D-C)/B) (*) - (*) - (*) (*) 순차입금비율이 음수이므로 산정하지 않았습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 등 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 나. 연구개발활동(1) 연구개발 담당 조직 당사는 보고서 제출일 현재 기술연구소에서 R 활동을 담당하고 있습니다. 기술연구소에서는 정밀시스템실과 레이저공정실로 나누어 운영되고 있습니다. 기술연구소 조직도.jpg 기술연구소 조직도 (2) 연구개발 비용 (단위: 천원, %) 구 분 2024년(제17기) 2023년(제16기) 2022년(제15기) 자산처리 원재료비 인건비 위탁용역비 기타 경비 소 계 비용처리 제조원가 판관비 합 계 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] (*) 별도매출액 대비 별도기준 연구개발비율입니다. (3) 연구개발 실적 구분 연구과제명 연구기관 연구결과 및 기대효과 디스플레이 OLED용 신개념 Glass Cutting 설비 개발 자체 / 민관공동투자기술개발사업(중소기업청) 8G급의 대형 Glass(TV용 OLED)를 Cutting하는 Laser Scribing Breaking 설비와 공법을 최초로 개발 강화 Glass Cutting기술 개발 자체 Glass 내부 Crack 형성을 통한 고속 Cutting 공법을 개발하여 G2방식 TSP 생산성 향상 자체 Cell단위로 커팅된 Flexible Display를 레이저를 이용하여 Chamfer Cutting하는 기술 개발 자체 Flexible Display의 PAD 및 CELL을 레이저를 활용하여 커팅하는 공법 개발 Laser Lift-Off장비 개발 자체 Flexible Display를 레이저로 이용하여 Carrier Glass로부터 PI Film을 분리하는 공법을 개발하여 유지/보수비용이 저렴한 LLO 장비를 개발 노칭모듈용 집진장치 및 Suction Head 개발 자체 노칭모듈용 집진장치 및 Suction Head 개발 1200ppi급 고해상도마스크 제작용 고정밀 레이저 다분기광학 시스템 개발 자체 / 구매조건부기술개발사업(중소기업기술정보진흥원) 고생산성을 가지는 다중 빔 분기 시스템 기반의 고속 패턴 마스크 제작 광학계 개발 박판용 Roll Laminator 개발 자체 / 구매조건부개발사업(중소기업청) 0.04mm 두께의 수준의 기판의 핸들링, 부착편차, Hot Roll 온도편차 및 기포, 주름 없이 라미네이팅 가능한 장비를 최초로 개발하여 수입대체효과 및 신규 수출 판로를 개척 PSR 용 LED DI 양산 장비 개발 자체 / 민관공동투자기술개발사업(중소기업청) 레이저를 이용한 Glass Chamfer Cutting 기술로 대량 양산 공정에 적용 반도체 HD급 DI Beta 설비 개발 자체 Overlay 4um/미세회로 6um 구현 DI 설비 개발Glassmask 이용 및 노광영역 Matrix Calibration 기능 개발로 Overlay 성능 구현 TGV고속 가공 가능한 시스템
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TRONADA FX개발 자체 Circle 고속 가공 가능한 초격차 TGV 시스템 개발 차세대 ABF 드릴링 요소기술 개발 자체 ABF UV 드릴링 고속 가공 시스템 개발 / 고속패터닝 기술개발 레이저 장비용 차별화 제어기술 개발 자체 고속 가공기술 및 품질 검증을 위한 모니터링 기술 개발 Glass Singulation 요소 기술 개발 자체 반도체 유리 인터포저 기판 레이저 절단 기술을 통한 Singulation 기술 개발 자체 Perforation 가공 속도와 동급으로 맞추기 위한 Ablation 신작개발 자체 Semi-Auto 방식으로 생산성 개선 태양광 차세대 Scribing 기술개발 자체 고속 Scribing 기술 확보를 위한 Demo System 구성 및 요소 기술 개발 주) 상기 연구개발 실적은 별도 기준으로 작성되었습니다. 7. 기타 참고사항 가. 지적재산권 보유현황 (기준일 : 2024년 12월 31일) 구분 등록 출원 합계 특허권 실용신안권 상표권 주) 상기 지적재산권 보유현황은 별도 기준으로 작성되었습니다. 나. 산업 현황 1) OLED 산업 OLED는 Organic Light Emitting Diode(유기발광다이오드)의 약자로, 양극과 음극 사이에 기능성 박막 형태의 유기물이 삽입되어 있는 구조입니다. 양극에서 정공이 주입되고 음극에서 전자가 주입되어 유기물층에서 전자와 정공이 만나 빛이 발생하는 발광소자입니다. 빛의 삼원색인 RGB(Red, Green, Blue)를 발광하는 물질들을 배열하여 색을 구현하고 있으며, LCD가 액정을 통해 광원(CCFL, LED 등)에서 나오는 빛의 투과량을 조절하여 색을 구현하는 반면, OLED는 유기물질로 주입하는 전류량을 조절하여 디스플레이를 구현합니다. OLED가 시장에서 선호되는 이유는 기술적인 측면이 강합니다. OLED는 자체 발광하기 때문에 LCD와 달리 후면에서 빛을 쏘아주는 백라이트 유닛(BLU)이 필요 없으며, 이로 인하여 무게와 두께가 1/3 수준으로 줄여집니다. 또한 반응속도가 LCD에 비하여 1,000배 이상빨라 LCD의 잔상문제를 근본적으로 해결할 수 있으며 고온과 저온에서 색 재현성에 변함이 없어 휘도에 따른 명암비 변경 없이 야외에서도 탁월한 색감을 가집니다. 2.2인치 기준으로 LCD 대비 평균 66%의 전력만으로도 사용이 가능하며 LCD에서 구현하기 어려운 디스플레이 패널의 Flexible 특성을 OLED에서는 구현하기 용이한 장점이 있습니다. 【OLED 디스플레이 구조】 oled 디스플레이 구조.jpg oled 디스플레이 구조 [출처 : 삼성디스플레이 홈페이지] Flexible 디스플레이는 자유롭게 휘어지고 구부릴 수 있는 차세대 디스플레이 기술로, OLED가 이에 가장 적합한 기술로 평가됩니다. OLED는 LCD와 달리 적층형 백라이트 구조 없이도 Full Color 구현이 가능한 자체 발광 디스플레이이므로 형태 변형에도 화질 변화가 발생하지 않습니다. 이에 따라 현재 상용화된 Flexible 디스플레이 적용 기기들은 대부분 OLED를 기반으로 하며, 일반 OLED와 동일한 구조를 유지하되, 딱딱한 유리 기판 대신 폴리이미드(PI)와 같은 플라스틱 기판을 활용하여 유연성을 극대화한 것이 특징입니다. Flexible 디스플레이는 기술 발전에 따라 단순히 가장자리만 휘어지는 형태에서 보다 높은 자유도를 가지는 구조로 진화하고 있으며, 휘어지는 정도에 따라 Bendable(벤더블), Rollable(롤러블), Foldable(폴더블)로 구분됩니다. 향후 Stretchable(스트레처블) 기술이 개발되면 디스플레이 크기를 자유롭게 늘리고 줄일 수 있어, Flexible 디스플레이의 완성형 기술로 자리 잡을 것으로 예상됩니다. 【Flexible Display의 발전단계】 flexible display의 발전 단계 [출처 : 삼성디스플레이 기업블로그] 2) 반도체 산업 최근 반도체 산업에서는 AI연산 성능 향상과 고속 데이터 처리 수요 증가에 따라 후공정 패키징 기술의 중요성이 급부상하고 있습니다. 기존 반도체 제조 공정은 실리콘
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웨이퍼에 회로 패턴을 형성하는 전공정과 이를 보호하고 전자기기에 적용할 수 있도록 하는 패키징 및 테스트 공정으로 나뉘어 있습니다. 과거에는 전공정 미세공정이 반도체 성능을 결정짓는 핵심요소로 평가되었으나, 나노미터 단위의 초미세화가 한계에 도달하면서 패키징 기술이 반도체 성능 향상의 핵심으로 자리잡고 있습니다.이와 함께 고성능 반도체의 데이터 처리량 증가와 에너지 절감 요구가 커지면서, 패키징 기판의 역할이 더욱 확대되고 있습니다. 기존 반도체 패키징에서는 유기물 기반 기판(FC-BGA, ABF Substrate등)이 널리 사용되었으나, 구조적 안정성 부족, 신호 전달 저하, 미세 배선 구현 한계 등의 문제로 인해 차세대 반도체 패키징 기술을 구현하는 데 한계를 보이고 있습니다. 특히, AI 반도체, 고성능 컴퓨팅, 데이터센터, 5G 및 6G 통신용 반도체 등의 발전으로 인해 반도체 패키징의 고집적화 및 대면적화가 동시에 요구되면서 새로운 소재 개발이 필수적인 상황입니다.유리 기판(Glass Substrate)는 이러한 기술적 요구를 충족할 수 있는 차세대 소재로 각광받고 있습니다. 표면이 균일하고 미세회로 형성이 용이하며, 기존보다 더 높은 트랜지스터밀도를 구현할 수 있습니다. 또한, 중간 기판이 필요 없어 두께를 줄일 수 있으며, 신호 손실을 최소화해 전력 효율을 높이는 효과도 기대됩니다. 더불어 기존에는 기판 표면에 배치되었던 MLCC(적층세라믹캐패시터)를 기판 내부에 삽입할 수 있어 CPU 및 GPU의 크기를확장하고 더 많은 메모리를 탑재할 수 있다는 장점이 있습니다. 위 특성들을 바탕으로 첨단 산업의 확산과 함께 유리 기판의 활용이 크게 확대 될 것으로 예상됩니다.3) 태양광 산업 세계 각국은 에너지 안보 강화, 대기오염 개선, 기후변화 대응, 에너지 빈곤 해소 등의 해결책으로 신재생에너지 산업에 대한 투자를 확대하고 있습니다. 신재생에너지 중 대표적인 태양광 에너지는 반영구적으로 에너지원을 얻을 수 있으며, 전체적인 전기 생산 비용이기존 에너지원에 비해 낮고 탄소 배출이 없어 널리 사용되고 있습니다. 태양전지는 태양으로부터의 빛 에너지를 광전효과(Photoelectric Effect)에 의해 전기에너지로 변환하는 반도체 소자로, 상용화 단계에 따라 1세대(결정질 실리콘 태양전지), 2세대(박막 태양전지), Perovskite Tandem 등의 차세대 태양전지로 분류할 수 있습니다. 태양전지는 웨이퍼에서 오염물질 제거, 반사방지막 코팅, 전후면 전극 형성 등의 과정을 거치면 셀이 됩니다. 모듈은 연결된 여러 장의 셀이 외부 환경으로부터 보호될 수 있게 하나의 구조로 만든 것으로 유리, 셀, EVA시트, 백시트 등으로 구성됩니다. 앞으로의 태양광시장에서는 태양전지의 변환 효율 개선이 핵심과제로 떠오르고 있습니다. 모듈 원가는 와트당 달러로 책정되므로 발전량 개선이 곧 원가 절감이기 때문에 효율 개선을 위해 차세대태양 전지 기술이 활발히 진행 중입니다. Tandem 태양전지는 두 개의 서로 다른 광흡수층을 접합하여 각 물질이 받아들이는 태양광 파장 범위를 확장하는 원리로 작동합니다. 그 중에서도 Perovskite Tandem 전지는 상부의 Perovskite 층이 단파장의 빛을 흡수하고 하부 실리콘 층이 장파장의 빛을 흡수하므로 효율 극대화와 낮은 생산단가로, 차세대 태양전지가 될 것으로 전망됩니다. 4) 이차전지 산업 이차전지 산업은 글로벌 캐즘 현상과 유럽 일부 국가들의 보조금 중단, 중국업체들과의 경쟁 격화 등 어려운 국면 속에 배터리 제조업체는 원가 절감 및 설비투자를 통한 공정 혁신도 지속적으로 추진하고 있습니다. 동시에 북미, 유럽 주요 고객사의 신차 출시에 따른 출하량 확대와 IT 고객사의 프리미엄 제품 수요 대응, 전력망 ESS 판매 확대 등 기회 요인을 적극 활용해 매출 확대를 위한 노력을 지속적으로 추진하고 있습니다. 국내 배터리 3사인 삼성SDI, LG에너지솔루션, SK온은 미국의 불확실한 정책 방향성에 대비해 기존 투자는 유지하되 신규 투자를 최소화하는 한편, 차세대 기술 개발을
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위한 R＆D 투자를 확대하고 있습니다. 국내외 완성차 업체(현대차, 테슬라, BYD 등)들 또한 자체적으로 생산하고자 배터리 제작 기술 확보 및 생산 체계를 구축해 나가고 있습니다. 【 글로벌 리튬배터리 시장 전망 】 [글로벌 리튬배터리 시장 전망].jpg 글로벌 리튬배터리 시장 전망 SNE Research 자료에 따르면 전기차(xEV) 및 에너지저장장치(ESS), 소형 정보기술(IT) 기기용 리튬이온배터리의 수요가 2030년까지 연간 4,270GWh 규모가 될 것으로 전망하고있습니다. 이차전지 시장의 성장세가 다소 주춤하고 있지만, 전 세계적인 탄소중립과 내연기관차 퇴출 정책 등 유럽 CO2 규제 강화, 완전자율주행(FSD)과 Robotaxi, 로봇 등의 규제 완화, 중국 견제 강화 등으로 인해 전기차 중심의 이차전지 시장은 다시 성장세로 전환할 것이라는 것이 대세입니다. 다. 산업의 성장성 1) OLED 산업작년과 대비하여 2024년 OLED 패널 출하량은 전년 대비 약 15% 이상 증가할 것으로 전망되고 있습니다. 주요 동인은 애플 아이패드 프로와 맥북 프로 채택, 새로운 하이브리드 OLED와 탠덤 RGB구조 OLED 패널 양산, 경제 규모 확대에 따른 패널 제조사의 지속적인 제조 원가 절감, BOE와 삼성디스플레이의 8.6세대 OLED 신규 팹(FAB) 등이 있습니다.현재 중소형 OLED 패널 공급하는 주요 업체는 삼성디스플레이, LG디스플레이, EDO, BOE, 샤프 등이 있습니다. 삼성디스플레이는 스마트폰을 포함한 플렉서블 및 리지드 OLED 시장을 선도하고 있으며 EDO는 중소형 OLED 패널 생산에 주력하고 있습니다. LG 디스플레이, BOE, 샤프는 태블릿 및 노트북용 플렉서블, 폴더블 OLED 패널 생산을 확대하고 있으나, 현재까지 관련 패널 출하량은 삼성 디스플레이가 가장 높은 점유율을 기록하고 있습니다. 【OLED 패널 출하량 전망】 최근 발표된 자료에 따르면 연도별 전세계 IT 제품 OLED 출하량은 2022년 950만대에서 2023년 710만대로 줄어든 뒤 올해 1,720만대로 뛰고, 2028년에는 7,230만대까지 늘어날 것으로 예측하였습니다. 2028년 IT 제품 OLED 출하량이 7,230만대를 기록하면서 IT 제품 시장에서 OLED 침투율은 14%까지 상승할 것으로 전망하였습니다.올해 IT 제품 OLED 출하량 예상치 1,720만대 중 노트북 OLED는 510만대, 태블릿 OLED는1,210만대로, 태블릿 OLED 물량 전망치(1,210만대)에서는 애플 OLED 아이패드 비중이 큽니다. 24년 아이패드 OLED 시장에서 LG디스플레이는 450만대, 삼성디스플레이는 400만대를 목표로 출하를 진행한 것으로 알려졌으며, 추후 물량은 더욱 증가할 것으로 예상됩니다. 2) 반도체 산업반도체용 글라스 코어 기판은 미국에서 이미 15년 이상 전부터 연구개발이 시작되었으나,관련 밸류체인이 성숙하지 못하고 공정 기술 완성도가 낮아 기술 발전이 더디게 진행됐습니다. 그러나 23년 9월, 인텔이 글라스 코어 기판 시제품을 공개한 이후 다양한 패키징 업체, OSAT 업체의 참여가 늘어나고 업계의 관심이 상승하고 있습니다. 특히, AI 기술 발전에 따른 저전력 요구와 칩 사이즈 확대 필요성이 부각되면서, 글라스 코어 기판의 양산 시점이 앞당겨질 가능성이 높아지고 있습니다. 【글라스 코어 기판의 시장 수용 추세】 현재 글라스 코어 기판 산업을 선도하고 있는 곳은 인텔과 SKC의 비상장 자회사인 앱솔릭스로, 이 외 Unimicron, Shinko 등 밸류체인 내 다양한 업체들이 글라스 코어 기판을 준비하고 있는 것으로 파악되고 있습니다. 【글라스 코어 기판 개발 현황】 기업명 현황 제품출시 인텔 - Glass 기판 R 10억 달러 투자(~’30년) - Glass 기판 적용 반도체 시제품 공개(‘23.09) - 시생산 라인 구축 → ‘30년까지 양산 목표 '30년 AMD - '26년 시제품 양산 → ‘28년 제품 적용 '28년 SKC - 앱솔릭스, 미국 조지아주에 시생산 라인 가동 중 - 고객 확보시 대량
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생산 전환(2공장 구축 계획) '25년 삼성전기 - 세종 공장에 시생산 라인 구축 중 - '26년 시제품 양산 → ’27년 대량 생산 전환 '27년 LG 이노텍 - 사업 본격화 돌입(CTO 직속 R 조직 구축) - 공급망 구축 중. ‘25년말 시생산 계획 [출처 : 언론보도 종합] 3) 태양광 산업태양광은 태양 에너지를 열 에너지(열) 또는 태양 전지 보드의 광전지와 투명 광전지 유리로 활용하여 전력을 생산합니다. 지구에서 발생하는 태양 에너지 사고의 총합은 현재 매우풍부하며, 에너지 수요를 예측할 수 있습니다. 적절하게 활용된다면, 이 고도로 분산된 에너지원은 미래 에너지의 모든 수요를 충족시킬 수 있을 것으로 예상됩니다. 지난 몇 년 동안 태양 에너지는 석탄, 석유 및 천연 가스의 유한한 화석 연료와 모순되는 무한한 가용성과 환경 친화적인 특성으로 인해 중요한 재생 가능 에너지원으로 입증되었습니다.탄소 배출량을 줄이고 일상 생활의 경제적인 동력원 역할을 하는 재생 에너지원은 석탄 및석유 제품과 같은 기존 전력원을 대체할 수 있는 최선의 대안으로 여겨지고 있습니다. 현재 재생 에너지원은 전 세계 총 전력 생산의 약 29%를 차지합니다. 향후 몇 년 동안 상당히 상승하고 시장을 활성화할 것으로 예상됩니다. BloombergNEF의 보고서에 따르면 글로벌 태양광 시장 규모는 2024년 최대 574GW가 될 것으로 전망하며, 향후 2030년 880GW까지 성장할 것으로 예상되고 있습니다. 2023년부터 2030년까지 연평균 10.3%의 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 【글로벌 태양광 설치 규모 전망】 글로벌 태양광 설치 규모 전망.jpg 글로벌 태양광 설치 규모 전망 글로벌 태양광 산업의 성장 지속과 함께 실리콘 태양전지를 대체할 차세대 태양전지에 대한 요구가 증가하면서 실리콘을 대체하는 대신 페로브스카이트를 실리콘 위에 겹쳐서 소위 '탠덤 셀'을 만드는 방식으로 보완하고 있습니다. 초고효율 ·고안정성을 갖춘 탠덤 셀은 태양광 셀의 원재료인 폴리실리콘 위에 차세대 태양광 소재인 '페로브스카이트(Perovskite, PSC)'를 얹은 형태로 만들어집니다. 바로 이 두 개의 소재가 합쳐져 텐덤 셀이 완성 되는데 PSC를 얼마나 안정적으로 쌓는지가 관건입니다.기존 폴리실리콘에 페로브스카이트가 올라가면 상부의 페로브스카이트 부분에서는 단파장 빛을 흡수하고, 하부의 폴리실리콘 태양광 셀에서는 장파장 빛을 추가로 흡수하게 됩니다. 상하부에서 단 ·장 파장의 빛을 이중으로 흡수해 기존 실리콘 태양광 셀 대비 효율이 높은 것입니다.현재 대부분의 태양광 셀 소재는 폴리실리콘인데 기존 셀의 이론 효율 한계는 29% 수준입니다. 반면 탠덤 셀의 이론 한계 효율은 44%로 알려져 있습니다. 셀 제조업계와 학계에서는 탠덤 셀의 최대 효율은 최대 44%까지 가능할 것으로 보고 있습니다. 【태양전기 기술의 변화】 태양전지 기술의 변화.jpg 태양전지 기술의 변화 [출처 : 한국신재생에너지협회] 4) 이차전지 산업 글로벌 시장에서 내연기관차와 전기차의 구도가 변화되고 있습니다. 22년 현재는 전기차의 침투율이 10%대에 불과 하지만 2030년 기준 60% 이상으로 내연기관차를 상회할 것으로 예상하고 있습니다. 최근 자동차 제조사들의 전기차 개발 계획 발표에 따르면 2030년까지 유럽에서는 100종이상, 미국에서는 130종 이상의 전기차 신규 모델이 개발/출시될 예정입니다. 현재 Tesla, 현대기아, 폴스타, Rivian, BMW, 등이 주도하고 있는 전기차 시장을 기존 자동차OEM 업체들이 향후 10년간 200종 이상의 신규모델을 출시하여 소비자들이 선택 할 수 있는 폭이 넓어지며 전체수요도 증가할 것으로 예상됩니다. 현재 각 지역/국가별 지원 및 규제정책이 강화됨에 따라 전기차 전환 로드맵이 구체화 되고 있으며 배터리 수요 충족을 위해 공격적인 투자가 지역별로 이뤄지고 있습니다. 향후 중국을 제외한 글로벌 배터리 시장에서는 전기차용 배터리 공급 부족이 지속될 것으로 전망되며, 유럽과 미국의 보조금 지급 정책에 따라 자국에서 소재, 부품,
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배터리 생산을해야하는 관련 기업들은 지역별 수요에 맞는 신규 공장 증설투자가 불가피한 상황으로, 대표 배터리 제조기업 외 설비공급사로의 발주도 증가 할 것으로 예상됩니다. 【Global EV 배터리 수요 공급 비교】 [global ev 배터리 수요 공급 비교].jpg [Global EV 배터리 수요 공급 비교] ESS는 기후 여건이 좋을 때 잉여 생산된 에너지를 장기 저장하여 사용하도록 고안된 장치로, 최근 기업과 개인의 사용률 증가로 ESS 설치량이 증가하고 있는 추세입니다. 특히 유럽의 국가들은 탄소배출감소 정책에 따라 그린에너지 확대를 위해 재생에너지 생산시설과 ESS 설치 투자를 진행중이며, 러시아-우크라이나 전쟁으로 인한 가스 공급 문제와 에너지 비용 상승으로 인해 유럽에서의 ESS 관심도가 더욱 높아지고 있습니다. 2022년 기준 5GWh 규모의 신규 ESS가 설치되었으며 누적 10GWh 이상의 배터리 용량이 가동중으로 2030년까지 유럽 내 57GWh 규모로 확대 전망입니다. 최근 발표된 자료에 따르면 글로벌 ESS 시장 규모는 2024년 235GWh, 400억달러가 될 것으로 전망하며, 향후 2035년 618GWh, 800억달러까지 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 2023년부터 2035년까지 연평균 10.6%의 성장률을 기록할 것으로 보입니다. ESS는 전력을 보관할 수 있다는 특징을 바탕으로 다양한 곳에서 사용 중이며, 신재생 에너지를 저장했다가 필요할 때 사용하는 스마트 그리드 분야에서 크게 주목받고 있습니다. 【Global ESS 시장 규모 전망】 [global ess 시장 규모 전망].jpg [Global ESS 시장 규모 전망] 시장 조사기관 발표에 따르면 리튬이온배터리 장비 시장은 2023년 기준 20.5조원(16.4Bil.USD) 규모를 기록하였고, 전기차 배터리 시장이 중국을 넘어 미국, 유럽시장으로 본격 확대되면서 향후 지속적인 장비 수요가 발생하여 2030년 63.1조원(50.5Bil. USD) 및 2035년 기준 83.5조원(66.8Bil. USD) 규모의 시장으로 4배 가까이 성장할 것으로 전망됩니다.이차전지 장비 시장 규모로 환산되는 신규 수요 전망은 다음과 같습니다. 2023년 기준 294GWh 증설 규모에서 2025년 473GWh 및 2030년 968GWh, 2035년 1,123GWh까지 크게 늘어날 것으로 보이고, 연평균 14% 수준의 성장률을 보일 것으로 전망되며, GWh당 설비 Capex 약 500억원 감안 시, 2035년 장비시장은 약 83조원에 달할 것으로 보입니다. 【이차전지 배터리 장비 시장 규모 】 [이차전지 배터리 장비 시장 규모].jpg [이차전지 배터리 장비 시장 규모] 라. 경쟁현황 디스플레이 장비산업의 경쟁적 요소는 장비기술을 중심으로 한 완전경쟁체제로 구성되고 있으나, 일부 주요 장비들은 3-4개사로 압축되고 있으며 국내에서도 설비 선정 시에 생산성 및 신뢰성의 평가에 주안점을 두고 있습니다. 신규업체의 경우 기존 업체들에 비해 현장에서의 입증된 신뢰성 확보가 어렵기 때문에 시장 진입장벽이 높다고 할 수 있습니다.. 또한, 장비시장은 제품의 품질, 가격, 납기 등이 장비 선정의 중요한 결정요소로서 고객의 요구사항에 적절하게 대응 가능한 장비업체가 최종 공급자로 선정되는 완전 자유 경쟁체제이면서도 현실적으로는 공정 보안문제, 이전 세대에서의 양산검증 여부, 패널 업체로부터의 신뢰성, 공정 간의 연계성 등의 이유로 인해 초기 시장에 진입한 업체가 계속 차세대 장비 시장에 참여할 가능성이 높습니다. 시장진입을 위한 경쟁요소는 다음의 2가지로 요약할 수 있습니다. ① 디스플레이 패널업체의 시스템에 맞는 장비 개발 디스플레이 장비산업의 경쟁원천은 연구개발에 따른 제품의 혁신에 있어, 국내 디스플레이 장비산업의 연구개발은 대부분 완성품을 생산하는 패널업체에 달려 있습니다. 표준품 없이 각 수요처의 제조공정에 적합한 장비를 주문에 의해 생산하는 시스템이고 또한 같은 수요처라 하여도 해당 생산라인에 따라 적합한 장비가 서로 다르므로 패널업체와의 기술공동개발을
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통한 고객 특성에 맞는 장비를 적기에 개발할 수 있어야 합니다. ② 지속적인 R 지속적인 R 통해 차세대 디스플레이 패널 공정기술의 발전 방향을 정확히 예측하고 준비하지 않으면 도태될 수 밖에 없습니다. 패널 장비산업이 주문생산 산업이므로 꾸준한 연구개발을 통하여 품질을 향상시킴으로써 고객으로부터 신뢰를 얻을 수 있어야 합니다. 당사는 Short Pulse Laser를 활용한 글래스 커팅 기술을 근간으로 OLED의 주력 제품이 글래스 방식에서 Flexible 방식으로 변경될 것을 예상하여 Short Pulse Laser를 활용한 필름 커팅 기술을 세계 최초로 개발하였습니다. 당사에서 개발한 레이저 필름 커팅 기술은 다양한 형상 대응이 가능한 유연한 기술이며, 품질과 유지/보수 측면에서도 많은 장점을 보유하고 있기 때문에, 기존의 기계적인 커팅 기술 대비 경쟁 우위를 확보할 수 있었습니다. Flexible OLED는 글래스 위에 PI 필름을 코팅 후, OLED 제조 공정을 진행하게 되며, 때문에 마지막에 PI 필름을 글래스에서 분리하는 Lift-Off 공정이 필요합니다. 기술적인 관점에서 Lift-Off 공정은 UV 파장의 레이저와 라인빔 광학계를 활용하여 글래스와 PI 필름 간의 접착력을 약하게 만드는 것입니다. 기존에는 엑시머 레이저를 사용했지만, 매우 짧은 유지/보수 주기로 인한 가동률 저하와 고가의 유지/보수 비용이 큰 단점이었으며, 이를 해결하기 위해 당사에서 유지/보수 관점에서 매우 편리하고 저렴한 DPSS(Diode Pumped Solid State) 레이저를 활용한 Lift-Off 기술을 개발하였으며, OLED 제조라인에도 성공적으로 적용하였습니다. 2차 전지 제조와 관련하여서는 제조공정에서 양/음극의 메탈베이스위에 각각 활물질을 코팅 후 Winding하기 전, 전극 탭 형성을 위해 활물질이 코팅되지 않은 무지부를 노칭(Notching) 형상으로 커팅하는 공정이 필요한 제품이 있습니다. 초기 노칭공정 검토 시 금형 방식과 레이저 방식이 함께 검토되었지만 금형 방식은 짧은 수명과 새로운 기종 대응력이 현저하게 떨어지는 단점이 존재하였으며, 당사에서 레이저 노칭 기술을 성공적으로 개발함으로써 2차전지 제조라인에 당사의 레이저 노칭 설비가 적용될 수 있었습니다. 또한 고객사의 제조공정의 변화로 새롭게 개발한 Stacking설비는 국내 최고 사양인 Tack 0.5초를 구현하며 독점 공급중에 있습니다. 전고체 배터리 시장에서도 Stacking기술과 Laser기술을 기반으로 한 설비를 개발하여 공급중에 있습니다. 전고체 시장이 전체 이차전지 시장에서 차지하는 비중이 현재는 미미합니다. 다만, 빠른 개발이 이루어지고 있으며, '30년 122GWh 규모, '25년에는 493GWh 규모로 전체 시장의 6%를 차지하는 중요한 시장이 될 것으로 평가되고 있습니다. 현재의 리튬이온 배터리에서 사용하는 액체 전해질은 온도 변화로 인한 배터리의 팽창이나 외부 충격에 의한 누액 등 배터리 손상 시의 위험성이 존재합니다. 반면에 전고체 배터리는 구조적으로 단단해 안정적이며, 전해질이 훼손되더라도 형태를 유지할 수 있기 때문에 더욱 안정성을 높일 수 있습니다. 향후 전고체 배터리 시장의 성장에 따라 사업 다각화를 통한 성장이 가능할 것으로 기대합니다.최근에는 46XX 원통형 배터리 권취기를 개발하여 유럽 고객사에 공급하면서 국내외 고객사를 대상으로 매출처 다변화를 추진하고 있습니다. 또한 양극 합제부를 레이저로 정밀 가공하는 기술을 확보하여 향후 대량으로 Laser Nothching 장비를 양산라인에 공급할 것으로 기대하고 있습니다. 마. 신규사업 등의 내용 1) 반도체 부문 고성능 컴퓨터 수요가 늘면서 반도체 효율 향상을 위한 어드밴스드 패키징 장비의 수요가 크게 증가하고 있습니다. 특히 고대역폭 메모리(HBM) 및 칩렛(Chiplet) 기반 설계의 도입 확산으로 인해 패키징 기판의 중요성이 더욱 부각되고 있습니다. 기존 실리콘 대비 효율적인 유리 인터포저 및 기판 기술이 차세대 솔루션으로 자리매김하고 있습니다. 당사는 이러한
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트렌드에 맞춰 Glass 기반의 반도체 패키징 솔루션을 위한 핵심 장비를 개발 및양산 공급하고 있습니다. Glass 기판에 고품질미세 홀을 뚫는 레이저 TGV(Through Glass Via)를 생산하고 있으며, 포토마스크 없이 반도체 미세회로 패턴을 형성할 수있는 DI 노광기, 레이저 드릴링 장비 등을 반도체 패키징시장의 개발 및 양산 라인에 공급하면서 반도체 신사업 분야 사업을 확장해나가고 있습니다. 2) 태양광 부문 당사가 보유한 레이저 응용 기술을 활용해 2세대(CdTe, 박막형), 3세대(Perovskite) 및 Tandem 영역에 적용 가능한 Laser Scribing 설비 및 Laser Edge Isolation 설비를 개발하여 제품화에 성공하였습니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 본 자료는 추정과 예측 정보를 포함하고 있습니다. 이는 합리적 근거에 따른 과거 및 현재에 대한 추정과 향후 경영환경과 관련된 미래 예측과 관련된 것입니다. 따라서, 이사의 경영진단 및 분석의견은 작성시점 회사 현황 및 시장환경에 대한 추정과 미래 경영환경에 대한 예측을 기초로 하고 있기 때문에 결과적으로 정확하지 못한 것으로 판명될 수도 있습니다. 이러한 불확실성을 초래하는 요인에는 회사의 전략적 의사결정 등과 관련된 내부요인과 이자율, 환율 및 경쟁사 정책 변화 등의 외부요인이 있습니다. 연결회사를 둘러싼 이러한 다양한 불확실성으로 인해 회사의 향후 경영실적은 '예측정보'에 명시되거나 묵시적으로 암시된 내용과 중대한 차이가 있을 수 있습니다. 회사는 본 보고서 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성으로 인하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하기 위하여 정정보고서를 작성 및 공시할 예정이 없음을 유의하여 주시기 바랍니다. 1. 경영진단의 개요 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 동 부속명세서에 대해서도 면밀히 검토하였습니다. 경영진단을 위하여 필요하다고 인정되는 서류에 대한 보고를 받았으며 중요한 업무에 관한 서류를 열람하고 그 내용을면밀히 검토하는 등 적정한 방법을 사용하여 회사경영에 대한 내용을 파악하였습니다. 2024년 연결기준 총 매출은 4,109억원으로 전년대비 37% 증가하였고, 영업이익은 138억원을 기록하였습니다. 이에 따라 당기 순이익은 129억원으로 전년대비 흑자전환 성장하였습니다. 당사의 OLED 장비 출하에 따른 매출인식과 자회사 필에너지의 이차전지 장비 출하 증가로 인하여 매출이 전년대비 확대되었습니다. 또한 반도체 및 태양광 사업부문 등 사업포트폴리오 다각화를 통해 지속적인 성장을 도모하고 있습니다. 2. 재무상태 및 영업실적(연결기준) 가. 재무상태 (단위: 백만원) 과 목 제17기 제16기 증감율 자산 Ⅰ. 유동자산 Ⅱ. 비유동자산 자산총계 부채 Ⅰ. 유동부채 Ⅱ. 비유동부채 부채총계 자본 Ⅰ. 지배기업 소유주지분 자본금 자본잉여금 기타자본구성요소 기타포괄손익누계액 이익잉여금 Ⅱ. 비지배지분 자본총계 부채 및 자본총계 나. 영업실적 (단위: 백만원) 과 목 제17기 제16기 증감율 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업이익 기타수익 기타비용 금융수익 금융원가 지분법손실 법인세비용차감전순이익(손실) 법인세수익(비용) 당기순이익(손실) 흑자전환 다. 사업부분별 영업실적 (단위: 백만원) 구분 사업부문 제17기 제16기 증감율 필옵틱스 디스플레이 공정설비 2차전지 공정설비 기타 합계 라. 신규사업 1) 반도체 부문 고성능 컴퓨터 수요가 늘면서 반도체 효율 향상을 위한 어드밴스드 패키징 장비의 수요가 크게 증가하고 있습니다. 특히 고대역폭 메모리(HBM) 및 칩렛(Chiplet) 기반 설계의 도입 확산으로 인해 패키징 기판의 중요성이 더욱 부각되고 있습니다. 기존 실리콘 대비 효율적인 유리 인터포저 및 기판 기술이 차세대 솔루션으로 자리매김하고 있습니다. 당사는 이러한 트렌드에 맞춰 Glass 기반의 반도체 패키징 솔루션을 위한 핵심 장비를 개발 및양산 공급하고 있습니다. Glass 기판에 고품질미세 홀을 뚫는 레이저 TGV(Through Glass Via)를 생산하고 있으며, 포토마스크 없이 반도체 미세회로 패턴을 형성할 수있는 DI 노광기, 레이저 드릴링 장비 등을 반도체 패키징시장의 개발 및 양산 라인에 공급하면서 반도체 신사업 분야 사업을 확장해나가고 있습니다.2) 태양광 부문 당사가 보유한 레이저 응용 기술을 활용해 2세대(CdTe, 박막형), 3세대(Perovskite) 및 Tandem 영역에 적용 가능한 Laser Scribing 설비 및 Laser Edge Isolation 설비를 개발하여 제품화에 성공하였습니다. 마. 환율변동의 영향 외환위험은 환율변동으로 인하여 금융상품의 미래현금흐름에 대한 공정가치가 변동될 위험입니다. 연결실체의 영업활동(수익이나 비용이 당사의
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기능통화와 다른 통화로 발생할 때)으로 인해 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 연결실체는 외화표시 자산 및 부채의 환율변동에 의한 리스크를 최소화하여 재무구조의 건전성 및 예측 가능경영을 통한 경영의 안정성 실현을 목표로 환리스크 관리를 하고 있습니다. 3. 유동성 및 자금의 조달 등 당사는 당기말 1,114억원 상당의 유동자금을 보유하고 있습니다. 가. 유동성 자금 (단위: 백만원) 과 목 제17기 제16기 증감 현금및현금성자산 매출채권및기타채권 기타유동금융자산 기타유동자산 합계 나. 유동비율 및 부채비율 구 분 비 율 제17기 제16기 유동비율 부채비율 다. 당기순이익과 영업활동으로 인한 현금흐름 (단위: 백만원) 과목 제17기 제16기 증가율 당기순이익 영업활동으로 인한 현금흐름 라. 자금의 조달 및 운용 (1) 당기말과 전기말 현재 단기차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 차입처 내역 연이자율(%) 만기일 당기말 전기말 단기 차입금 기업은행 운전자금대출(*1) 기업은행 시설자금대출(*1) 기업은행 운전자금대출(*1) 기업은행 시설자금대출(*1) 기업은행 시설자금대출(*1) 산업은행 운전자금대출(*1) 산업은행 운전자금대출(*1) 산업은행 시설자금대출(*1) 산업은행 시설자금대출(*1) 하나은행 운영자금대출(*1) 국민은행 운영자금대출(*1) 기업은행 중소기업자금회전대출(*2) 합 계 (*1) 상기 차입금에 대하여 연결회사의 유형자산 및 투자부동산이 담보로 제공되어 있습니다.(*2) 상기 차입금에 대하여 대표이사로부터 지급보증을 받고 있습니다. (2) 당기말과 전기말 현재 장기차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 차입처 내역 연이자율(%) 만기일 당기말 전기말 장기 차입금 국민은행 해외온렌딩대출(*1) 산업은행 산업시설자금대출(*2) 산업은행 시설자금대출(*1)(*2) 기업은행 중소기업자금대출(*3) 기업은행 중소기업자금대출(*4) 기업은행 중소기업자금대출(*5) 기업은행 중소기업자금대출(*6) 차감 : 유동성장기차입금 합 계 (*1) 상기 차입금에 대하여 연결회사의 대표이사로부터 지급보증을 받고 있습니다.(*2) 상기 차입금에 대하여 연결회사의 유형자산이 담보로 제공되어 있습니다.(*3),(*4),(*5) 상기 차입금에 대하여 기술보증기금으로부터 지급보증을 받고 있습니다.(*6) 상기 차입금에 대하여 ㈜도원위즈테크 대표이사로부터 지급보증을 받고 있습니다. 4. 그 밖에 투자의사 결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 - 당사의 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 Ⅲ. 재무에 관한 사항의 3. 연결재무제표 주석 및 5. 재무제표 주석을 참조하시기 바랍니다. 나. 환경 및 종업원 등에 관한 사항 - 환경관련 제재사항이나 행정조치 등에 관한 해당사항은 없습니다.- 종업원 등에 관한 사항은
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 현재 당사의 주요사업 분야는 ① 진단시약 사업 ② 혈당 사업 ③ 혈액투석액 사업 및 기타 사업으로 구성되어 있습니다. 당사의 주요 거래처는 병의원 및 의약외품 도매처 등으로 구성되어 있습니다. [부문별 주요 제품 및 서비스] 사업부문 주요제품 및 서비스 24년말매출비중 비고 진단시약 COVID19 진단키트, 분자진단, 면역진단 등 질병의 진단과 예후 판단및 치료에 관계되는 다양한 진단시약 제품 및 상품사업 혈당 혈당측정기 HbA1c Lipid 의료기기 사업 혈액투석액 만성신부전 환자에게 사용되는 인공신장투석의 관류액 기타 기타 홈헬스케어 (체온계, 혈압계 등) 합 계 (1) 진단시약 사업체 외진단시약은 인체에서 유래하는 시료를 검체로 하여 검체 중의 바이러스나 박테리아 혹은 돌연변이 유전자 등을 검출하거나 측정함으로써 인체의 질병감염 여부 및 진행 등을 판정할목적으로 사용되는 시약을 말합니다. 진단시약산업은 인간의 질병과 관련된 산업으로 안정적이며 생명공학은 물론 최첨단기술이 복합적으로 요구되는첨단산업입니다.현재 암, 에이즈, 간염, 말라리아, 결핵, 유행성출혈열, 기생충, 메르스 등과 같은 질환의 진단을 포함하여 임신이나 배란의 진단 등에 폭넓게 사용되고 있으며 최근에는 차세대염기서열분석법(NGS)이 개발됨에 따라 다양한 질병과 관련된 유전정보가 밝혀져 이를 이용한 보다 정확한 질병의 진단과 예측이 가능해지고 있습니다.당사의 체외진단사업은 전통적인 면역진단시약으로부터 첨단 진단기술이 적용된 분자진단시약까지 다양한 분야로 확대하고 있으며, 시장의 변화와 요구에 맞는 제품을 신속히 개발할 수 있도록 외부 연구기관과의 협력을 진행하고 있습니다.또한 당사는 독일 디아시스사 등의 글로벌 진단기업의 진단시약을 판매하고 있습니다. 이는 RAPID테스트, 분자진단, 당뇨병 관리상품 등 일부 영역에 국한된 제ㆍ상품 구조를 지니고 있는 타회사와의 차별화를 가능하게 하고 있습니다. 뿐만 아니라, 관련시장에 대한 폭넓은 이해를 가능하게 하여 진단시약 제품의 개발 및 신사업 진출의 기반이 되었으며, 이러한 경험을 바탕으로 임상화학, 면역, 미생물, 분자진단 등 다양한 분야에서 경쟁력을 확보하고 있습니다.아울러, 당사는 녹십자의 브랜드인지도를 바탕으로 영업적인 우위를 점하기 위해 대학병원, 종합병원, 병원 등의 진단검사의학과와 일반 클리닉의임상병리검사실, 보건소, 검진센터 등으로 구성된 고객특성에 맞추어 영업팀을 운영하고 있습니다. 학술 및 임상, 마케팅 기능을 담당하는 PM(Product Manager) 및 진단검사 장비의 서비스를 담당하는 기술지원 인력을 배치하여 고객 밀착형 영업을 지향하고 있습니다.(2) 혈당 사업혈당은 1850년대 포도당의 색 변화를 육안으로 확인하는 정성분석 개념의 1세대에서 출발해 1962년 Clark와 Lyon에 의해 최초로 소변분석 스트립이 개발되었습니다. 1980년에는 2세대로 포도당 색 변화의 광학적 측정방식(비색법)이 개발되어 전 세계 혈당 시장의 주류를 이루어 왔으나, 많은 혈액 요구량, 느린 측정시간, 사용상의 불편 등으로 인하여 시장에서 사라지고 있습니다. 1990년대 말부터는 기존의 비색법 형태의 측정방식을 탈피한 차세대 바이오센서형 제품으로 시장이 대체되었습니다. 이러한 바이오센서 제품은 짧은 시간 내에 적은 혈액으로 정확하게 측정이 가능하여 혈당측정기 시장의 성장을 촉진하고 있습니다.당뇨는 인슐린의 분비량이 부족하거나 정상적인 기능이 이루어지지 않는 등의 대사질환의 일종으로 대한당뇨병학회에 따르면 국내 당뇨병 및 당뇨병전단계를 포함하여 2,000만명 가깝게 당뇨병 고위험군인 것으로 나타났습니다.당사는 혈중의 혈당 및 HbA1c(당화혈색소) 수치를 측정하기 위해 필요한 기기 및 시약, 스트립을 사업화하기 위하여 2015년 현 녹십자메디스를 세라젬으로부터 인수하여 자회사로 두고 있습니다.(3) 혈액투석액 사업신장치료는 신장이 더 이상 제 기능을 발휘하지 못할 때 생명 연장을 위해 꼭 필요하며 치료법으로는 크게 혈액투석(HD:hemodialysis)과