chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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공정가치위험회피 위험회피수단의 명목금액 평균가격조건(%) 평균가격조건(KRW/USD) 평균가격조건(KRW/EUR) 평균가격조건(KRW/AUD) 평균가격조건(KRW/GBP) 현금흐름위험회피 위험회피수단의 명목금액 평균가격조건(%) 평균가격조건(KRW/USD) 평균가격조건(KRW/EUR) 평균가격조건(KRW/AUD) 해외사업장순투자위험회피 위험회피수단의 명목금액 평균가격조건(KRW/USD) 구분 전기말 1년 2년 3년 4년 5년 5년초과 합계 공정가치위험회피 위험회피수단의 명목금액 평균가격조건(%) 평균가격조건(KRW/USD) 평균가격조건(KRW/EUR) 평균가격조건(KRW/AUD) 평균가격조건(KRW/GBP) 현금흐름위험회피 위험회피수단의 명목금액 평균가격조건(%) 평균가격조건(KRW/USD) 평균가격조건(KRW/EUR) 평균가격조건(KRW/AUD) 해외사업장순투자위험회피 위험회피수단의 명목금액 평균가격조건(KRW/USD) (3) 공정가치위험회피1) 당기말 및 전기말 현재 공정가치위험회피대상의 내역과 당기 및 전기 중 공정가치변동은 다음과 같습니다(단위:백만원). 구분 구분 당기말 당기 장부금액 공정가치 조정 누계액 공정가치 변동 자산 부채 자산 부채 위험회피적용 이자율관련 원화채무증권 외화채무증권 원화예수부채 외화예수부채 원화발행금융채권 외화발행금융채권 소계 통화관련 외화채무증권 소계 합계 구분 구분 전기말 전기 장부금액 공정가치 조정 누계액 공정가치 변동 자산 부채 자산 부채 위험회피적용 이자율관련 원화채무증권 외화채무증권 원화예수부채 외화예수부채 원화발행금융채권 외화발행금융채권 소계 통화관련 외화채무증권 소계 합계 2) 당기말 및 전기말 현재 공정가치위험회피수단으로 지정된 파생금융상품의 내역과당기 및 전기 중 공정가치 변동은 다음과 같습니다(단위:백만원). 구분 당기말 당기 약정금액 장부금액 공정가치 변동 자산 부채 이자율관련 선물 스왑 소계 통화관련 선도 합계 구분 전기말 전기 약정금액 장부금액 공정가치 변동 자산 부채 이자율관련 스왑 통화관련 선도 합계 3) 당기 및 전기 중 위험회피수단 파생상품의 손익 중 비효과적인 부분은 다음과 같습니다(단위:백만원). 구분 당기 전기 위험회피회계 적용 이자율관련 통화관련 합계 4) 당기 및 전기 중 위험회피수단 손익 및 공정가치위험회피대상항목의 회피위험 관련 손익은 다음과 같습니다(단위:백만원). 구분 당기 전기 위험회피수단 손익 위험회피대상항목의 회피위험 관련 손익 합계 (4) 현금흐름위험회피 1) 당기말 및 전기말 현재 현금흐름위험회피대상의 내역과 당기 및 전기 중 공정가치변동은 다음과 같습니다(단위:백만원). 구분 현금흐름위험회피적립금 공정가치 변동 당기말 전기말 당기 전기 위험회피적용 이자율위험 환율변동위험 합계 2) 당기말 및 전기말 현재 현금흐름위험회피수단으로 지정된 파생금융상품의 내역과당기 및 전기 중 공정가치 변동은 다음과 같습니다(단위:백만원). 구분 당기말 당기 약정금액 장부금액 공정가치 변동 자산 부채 이자율관련 선도 스왑 통화관련 스왑 합계 구분 전기말 전기 약정금액 장부금액 공정가치 변동 자산 부채 이자율관련 선도 스왑 통화관련 스왑 합계 3) 당기 및 전기 중 위험회피수단 손익 및 위험회피대상항목의 회피위험 관련 손익은 다음과 같습니다(단위:백만원). 구분 당기 전기 위험회피수단 손익 현금흐름위험회피지정 효과적 손익 (기타포괄손익) 현금흐름위험회피지정 비효과적 손익 (당기손익) 4) 당기 및 전기 중 위험회피지정 파생상품과 관련하여 기타포괄손익으로 인식한 금액 및 자본에서 당기손익으로 재분류한 금액은 다음과 같습니다(단위:백만원). 구분 당기 전기 기타포괄손익 인식 금액 기타포괄손익의 당기손익 재분류 금액 법인세효과 합계 (5) 해외사업장순투자의 위험회피 1) 당기말 및 전기말 현재 해외사업장순투자위험회피대상의 내역과 당기 및 전기 중 공정가치 변동은 다음과 같습니다(단위:백만원). 구분 외화환산적립금 공정가치 변동 당기말 전기말 당기 전기 위험회피적용 통화관련(환율변동위험) 2) 당기말 및 전기말 현재 해외사업장순투자위험회피수단으로 지정된
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금융상품의 내역과 당기 및 전기 중 공정가치 변동은 다음과 같습니다(단위:백만원). 구분 당기말 당기 약정금액 장부금액 공정가치 변동 자산 부채 통화관련 선도 외화발행금융채권 합계 구분 전기말 전기 약정금액 장부금액 공정가치 변동 자산 부채 통화관련 선도 외화발행금융채권 합계 3) 당기말 및 전기말 현재 위험회피수단으로 지정된 비파생금융상품의 공정가치는 다음과 같습니다(단위:백만원). 구분 당기말 전기말 외화발행금융채권 4) 당기 및 전기 중 위험회피수단 손익 및 위험회피대상항목의 회피위험 관련 손익은다음과 같습니다(단위:백만원). 구분 당기 전기 위험회피수단손익 해외사업장순투자위험회피지정 효과적 손익 (기타포괄손익) 해외사업장순투자위험회피지정 비효과적 손익 (당기손익) 5) 당기 및 전기의 위험회피수단의 손익 중 위험회피에 효과적인 부분으로 기타포괄손익에 반영된 금액은 다음과 같습니다(단위:백만원). 구분 당기 전기 기타포괄손익 기타포괄손익의 당기손익 재분류 금액 법인세효과 합계 [지배회사에 관한 사항] [KB금융지주] - 해당사항 없음 [주요 종속회사에 관한 사항] [KB국민은행] 가. 업무개요 국민은행은 통화, 이자율, 주식, 상품 및 신용파생상품 등을 취급하고 있으며 거래 목적에 따라 헤지거래와 트레이딩거래로 구분하고 있습니다. 파생상품 거래에 대해서는 사전에 상품의 성격 및 시장특성, 가격결정 모형, 리스크구조 분석 등을 통해 리스크관리 체계를 마련하고 있으며 리스크 관련 협의체의 심의/의결을 거쳐 거래한도를 설정하고 있습니다. 또한 운용부서(Front Office) 와는 독립적으로 사후관리부서(Back Office)에서 거래확인, 자금결제 및 회계처리를 담당하고, 리스크 관리부서(Middle Office)에서 파생상품 운용과 관련한 리스크를 측정하고 모니터링하고 있습니다. 나. 파생상품거래 관련 거래현황 (1) 파생상품거래관련 총거래현황 (은행계정) (기준일 : 2024년 12월 31일 (단위 : 억원) 구분 잔액 파생상품자산 파생상품부채 위험회피회계적용거래(A) 선도 선물 스왑 장내옵션 장외옵션 Match거래(B) 선도 스왑 장외옵션 매매목적거래(C) 선도 선물 스왑 장내옵션 장외옵션 합계(A+B+C) (2) 파생상품거래관련 총거래현황 (신탁계정) - 해당사항 없음 (3) 이자율관련 거래현황 (은행계정) (기준일 : 2024년 12월 31일 (단위 : 억원) 구분 잔액 파생상품자산 파생상품부채 위험회피회계적용거래(A) 선도 선물 스왑 장내옵션 장외옵션 Match거래(B) 선도 스왑 장외옵션 매매목적거래(C) 선도 선물 스왑 장내옵션 장외옵션 합계(A+B+C) (4) 이자율관련 거래현황 (신탁계정) 해당사항 없음 (5) 통화관련 거래현황 (은행계정) (기준일 : 2024년 12월 31일 (단위 : 억원) 구분 잔액 파생상품자산 파생상품부채 위험회피회계적용거래(A) 선도 선물 스왑 장내옵션 장외옵션 Match거래(B) 선도 스왑 장외옵션 매매목적거래(C) 선도 선물 스왑 장내옵션 장외옵션 합계(A+B+C) (6) 통화관련 거래현황 (신탁계정) - 해당사항 없음 (7) 주식관련 거래현황 (은행계정) (기준일 : 2024년 12월 31일 (단위 : 억원) 구분 잔액 파생상품자산 파생상품부채 위험회피회계적용거래(A) 선도 선물 스왑 장내옵션 장외옵션 Match거래(B) 선도 스왑 장외옵션 매매목적거래(C) 선도 선물 스왑 장내옵션 장외옵션 합계(A+B+C) (8) 주식관련 거래현황 (신탁계정) 해당사항 없음 (9) 귀금속 및 상품 등 거래현황 (은행계정) - 해당사항 없음 (10) 귀금속 및 상품 등 거래현황 (신탁계정) - 해당사항 없음 다. 신용파생상품 거래현황 및 상세명세 (1) 신용파생상품 거래현황 (은행계정) 구분 신용매도 신용매입 해외물 국내물 계 해외물 국내물 계 기타 계 (2) 신용파생상품 거래현황 (신탁계정) - 해당사항 없음 라. 타법인 주식 또는 출자증권 인수 관련 풋옵션, 콜옵션, 풋백옵션 등 은행은 STIC Eugene Star Holdings Inc.,(이하 STIC)과 은행의
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자회사인 PT Bank KB Bukopin Tbk가 유상증자시 발행할 총 주식 중 31,900,000,000주를 3.19조 IDR에 인수하는 신주인수권 매도계약을 2023년 4월 7일에 체결하였습니다. 또한, 계약 체결의 결과로 STIC가 지분획득 후 은행은 2년 6개월 경과시점부터 6개월 이내의 기간 동안 STIC가 보유한 본건 주식을 매수할 수 있는 Call option을 보유합니다. STIC는 은행이 행사기간 내에 Call option을 미행사하는 경우 Call option 행사기간 종료 후1년 이내에 은행에 본건 주식을 매도할 수 있는 Put option을 보유합니다 [KB증권] 가. 파생상품 거래현황 (1) 파생상품 거래현황 (단위 : 백만원) 구분 이자율 통화 주식 기타 계 거래목적 위험회피 매매목적 거래장소 장내거래 장외거래 거래형태 선도 선물 스왑 옵션 주1) K-IFRS 별도재무제표 기준주2) 선물은 정산금액의 매수매도 합을 표시 (2) 신용파생상품 거래현황 (요약) (2024.12.31 잔고기준) (단위 : 달러, 원) 구분 신용매도 신용매입 해외물 국내물 계 해외물 국내물 계 CDS(원) CDS(달러) TRS(원) TRS(달러) 기타신용파생(원) 기타신용파생(달러) CLN(원) CLN(달러) ※상세 현황은 '상세표-16. 신용파생상품 거래현황(상세)' 참조 [KB손해보험] 가. 기초자산별 파생상품 거래현황 (단위 : 억원) 구분 이자율 통화 주식 기타 계 거래목적 위험회피 매매목적 거래장소 장내거래 장외거래 거래형태 선도 선물 스왑 옵션 주1) 상기 금액은 원화 환산 계약금액임. 환율은 결산일 기준 서울외국환중개(주)에서 고시하는 매매기준율을 적용함(1470원/USD, 1528.73원/EUR, 913.68원/AUD) 주2) 위 금액은 각 계약별 거래금액 기준임 나. 신용파생상품 거래현황 (단위 : 억원) 구분 신용매도 신용매입 해외물 국내물 계 해외물 국내물 계 기타 (합성CDO) 계 다. 신용파생상품 상세명세 (단위 : 억원) 상품종류 보장매도자 보장매수자 취득일 만기일 액면금액 기초자산 (준거자산) CLN KB손해보험 엔에이치투자증권 한국, 중국, 일본 CLN KB손해보험 하나은행 채권 CLN KB손해보험 신한은행 채권 CLN KB손해보험 신한은행 채권 CLN KB손해보험 소시에테제네랄은행 중국 라. 신용파생상품 손실발생 예측관련 상황 - 해당사항 없음 [KB국민카드] 가. 거래목적 KB국민카드와 KB국민카드의 의 종속회사(이하 통칭하여 '연결실체'라 함)는 자산과 부채에서 발생하는 이자율 위험 및 환율 위험을 관리하기 위하여 파생금융상품을 거래하고 있습니다. 당기말 현재 연결실체가 거래하는 파생상품은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 거래목적 거래장소 거래상대방 최초 계약일 최종 만기일 약정금액 중도해지가능여부 통화스왑 위험회피 장외거래 MUFG은행 外 8 가능 통화스왑 위험회피 장외거래 KB국민은행 가능 이자율스왑 위험회피 장외거래 한국산업은행外 1 가능 이자율 스왑 위험회피 장외거래 가능 주식옵션 매매목적 장외거래 (주)올라핀테크 이해관계자 가능 나. 파생금융상품의 공정가치 매매목적 파생금융상품의 공정가치는 다음과 같습니다. (1) 2024년 (단위 : 백만원) 구분 약정금액 자산 부채 주식옵션 위험회피수단으로 지정된 파생금융상품의 공정가치는 다음과 같습니다. (1) 2024년 (단위 : 백만원) 구분 약정금액 자산 부채 통화스왑 이자율스왑 합계 (2) 2023년 (단위 : 백만원) 구분 약정금액 자산 부채 통화스왑 이자율스왑 합계 (3) 2022년 (단위 : 백만원) 구분 약정금액 자산 부채 통화스왑 이자율스왑 합계 다. 파생금융상품 관련 손익 (1) 위험회피수단 손익 및 위험회피대상항목의 회피위험 관련 손익 (단위 : 백만원) 구분 2024년 2023년 2022년 총 위험회피수단 손익 위험회피대상항목의 회피위험 관련 손익 현금흐름위험회피지정 비효과 손익 주) ( )기호는 음(-)의 금액 표시임 (2) 현금흐름위험회피 지정 파생상품과 관련하여 기타포괄손익으로 인식한 금액
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및 자본에서 당기손익으로 재분류한 금액 (단위 : 백만원) 구분 2024년 2023년 2022년 기타포괄손익 인식 금액 기타포괄손익의 당기손익 재분류 금액 법인세효과 합계 주) ( )기호는 음(-)의 금액 표시임 라. 파생금융상품의 만기분석 파생금융상품의 계약상 만기는 다음과 같습니다.동 금액은 이자수취 및 지급액을 포함하고, 상계약정의 효과는 포함하지 않습니다. (1) 2024년 (단위 : 백만원) 구분 1개월 이하 1개월 초과~ 3개월 이하 3개월 초과~ 1년 이하 1년 초과~ 5년 이하 5년 초과 합계 순액결제 파생상품 수취현금흐름 총액결제 파생상품 수취현금흐름 총액결제 파생상품 지급현금흐름 합계 주) ( )기호는 음(-)의 금액 표시임 (2) 2023년 (단위 : 백만원) 구분 1개월 이하 1개월 초과~ 3개월 이하 3개월 초과~ 1년 이하 1년 초과~ 5년 이하 5년 초과 합계 순액결제 파생상품 수취현금흐름 총액결제 파생상품 수취현금흐름 총액결제 파생상품 지급현금흐름 합계 주) ( )기호는 음(-)의 금액 표시임 (3) 2022년 (단위 : 백만원) 구분 1개월 이하 1개월 초과~ 3개월 이하 3개월 초과~ 1년 이하 1년 초과~ 5년 이하 5년 초과 합계 순액결제 파생상품 수취현금흐름 총액결제 파생상품 수취현금흐름 총액결제 파생상품 지급현금흐름 합계 주) ( )기호는 음(-)의 금액 표시임 [KB라이프생명] 가. 파생상품거래 현황 (신용파생상품 거래현황 포함) (단위 : 백만원) 구분 이자율 통화 주식 귀금속 기타 계 거래목적 위험회피 매매목적 거래장소 장내거래 장외거래 거래형태 선도 선물 스왑 옵션 나. 신용파생상품 거래현황 - 해당사항 없음 [KB자산운용] - 해당사항 없음 [KB캐피탈]가. 거래목적 KB캐피탈과 종속회사(이하 통칭하여 '연결회사'라 함)는 연결회사의 자산과 부채에서 발생하는 환율 위험을 관리하기 위하여 파생금융상품을 거래하고 있습니다. 연결회사가 거래하는 파생상품은 환율위험과 관련된 통화스왑입니다. 당기말 현재 연결회사가 거래하는 파생상품은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 거래목적 거래장소 거래상대방 최초 계약일 최종 만기일 약정금액주1) 중도해지가능여부 통화스왑 위험회피 장외거래 SK증권 가능 통화선도 위험회피 장외거래 아이엠뱅크(구. 대구은행) 가능 통화선도 위험회피 장외거래 하나은행 가능 통화선도 위험회피 장외거래 한국스탠타드차타드 은행 가능 통화선도 위험회피 장외거래 하나은행 가능 통화선도 위험회피 장외거래 한국스탠타드차타드 은행 가능 통화선도 위험회피 장외거래 한국스탠타드차타드 은행 가능 통화선도 위험회피 장외거래 한국스탠타드차타드 은행 가능 통화선도 위험회피 장외거래 한국스탠타드차타드 은행 가능 통화선도 위험회피 장외거래 하나은행 가능 통화선도 위험회피 장외거래 하나은행 가능 통화선도 위험회피 장외거래 하나은행 가능 통화선도 위험회피 장외거래 하나은행 가능 통화선도 위험회피 장외거래 하나은행 가능 통화선도 위험회피 장외거래 하나은행 가능 주1) 위 금액은 최초계약환율 기준 거래금액임 (1) 당기말 및 전기말 현재 매매목적 파생금융상품의 공정가치는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기말 전기말 약정금액 자산 부채 약정금액 자산 부채 통화선도 (2) 당기말 및 전기말 현재 위험회피수단으로 지정된 파생금융상품의 공정가치는 다음과같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기말 전기말 약정금액 자산 부채 약정금액 자산 부채 통화스왑 (3) 당기 및 전기 중 위험회피수단 손익 및 위험회피대상항목의 회피위험 관련 손익은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기 전기 총 위험회피수단 손익 위험회피대상항목의 회피위험 관련 손익 현금흐름위험회피지정 비효과 손익 (4) 당기 및 전기 중 현금흐름위험회피 지정 파생상품과 관련하여 기타포괄손익으로 인식한 금액 및 자본에서 당기손익으로 재분류한 금액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기 전기 기타포괄손익의 인식 금액 기타포괄손익의 당기인식 재분류 금액 법인세효과 합 계 (5) 당기말 및 전기말 현재 현금흐름위험회피
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미래 명목현금흐름의 평균 가격조건은 다음과 같습니다. - 당기말 (단위 : 천원) 구분 1년 2년 3년 4년 5년 5년초과 합계 현금흐름위험회피 위험회피수단의 명목금액 평균가격조건(USD/KRW) - 전기말 (단위 : 천원) 구분 1년 2년 3년 4년 5년 5년초과 합계 현금흐름위험회피 위험회피수단의 명목금액 평균가격조건(USD/KRW) (6) 당기말 및 전기말 현재 파생상품의 현금흐름위험회피 대상의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기말 전기말 공정가치 변동 현금흐름위험회피 적립금 공정가치 변동 현금흐름위험회피 적립금 위험회피적용 환율변동위험 [KB부동산신탁] 타법인 주식 또는 출자증권 인수 관련 풋옵션, 콜옵션, 풋백옵션 등 KB부동산신탁은 PFV 등에 출자한 주식을 기초자산으로 한 풋옵션 계약을 다음과 같이 체결하고 있습니다. (단위 : 백만원) 구분 대상회사 거래장소 거래상대방 최초 계약일 최종 만기일 약정금액 중도해지 가능여부 풋옵션 주식회사 우미케이비뉴스테이제1호 위탁관리 부동산투자회사 장외거래 우미건설 사업종료시 풋옵션 금실도시개발주식회사 장외거래 금실도시개발주식회사 잔여재산분배시 풋옵션 오시리아트렌디/유스타운 개발사업 SPC(G-CACT 컨소시엄) 장외거래 성지씨앤디 잔여재산분배시 풋옵션 이천신갈리힌트물류창고개발사업 SPC 장외거래 주식회사씨디앤투 잔여재산분배시 풋옵션 이천송갈리물류창고 개발사업 SPC 장외거래 주식회사씨디앤투 잔여재산분배시 풋옵션 김포 장기/감정지구 도시개발사업 SPC 장외거래 시행사(개인3인) 잔여재산분배시 풋옵션 부산 신평동 지식산업센터개발사업 SPC 장외거래 주식회사점프컴퍼니 잔여재산분배시 풋옵션 이천 표교리 엠피55 물류창고개발사업 SPC 장외거래 주식회사씨디앤투 잔여재산분배시 풋옵션 인천 중구 항동7가 57-8오피스텔 개발사업 장외거래 주식회사서반 잔여재산분배시 풋옵션 부산 사상구 감전동 지식산업센터 개발사업 SPC 장외거래 주식회사점프컴퍼니 잔여재산분배시 풋옵션 가평하색2지구도시개발사업 SPC 장외거래 주식회사런처스 잔여재산분배시 [KB저축은행] - 해당사항 없음 [KB인베스트먼트] (단위 : 백만원) 구분 잔액 파생상품자산 파생상품부채 매매목적거래 장외옵션 주) K-IFRS 연결 기준 [KB데이타시스템] - 해당사항 없음 4. 영업설비 [그룹기준] 가. 지점 등 설치현황 (단위 : 개) 구분 국내 국외 지점 출장소 사무소 지점 출장소 사무소 지주회사 KB금융지주 자회사 KB국민은행 KB증권 KB손해보험 KB국민카드 KB라이프생명 KB자산운용 KB캐피탈 KB부동산신탁 KB저축은행 KB인베스트먼트 KB데이타시스템 손자회사 KB펀드파트너스 주) 국민은행(중국) 유한공사 KB마이크로파이낸스미얀마법인(KB Microfinance Myanmar Co., LTD.) 케이비손해사정 케이비손보씨엔에스 KB신용정보 케이비골든라이프케어 케이비헬스케어 케이비라이프파트너스 케이비핀테크 합계 주1) 각 사 본점은 영업부를 포함하여 1개 지점으로 간주하여 국내지점에 합산주2) KB증권의 라운지는 출장소로 표시주3) KB손해보험의 보상센터는 사무소를 포함하여 표시주4) 해외 손자회사의 본점은 1개의 국외지점으로 간주하여 지점에 합산 나. 지역별 지점 등 설치현황 (단위 : 개) 지역 지점 출장소 사무소 합계 서울특별시 부산광역시 대구광역시 인천광역시 대전광역시 광주광역시 울산광역시 경기도 강원도 경상남도 경상북도 전라남도 전라북도 충청남도 충청북도 제주특별자치도 세종특별자치시 소계 해외 합계 주1) 본점은 영업부를 포함하여 1개 지점으로 간주하여 국내지점에 합산주2) KB증권의 라운지는 출장소로 표시주3) KB손해보험의 보상센터는 사무소를 포함하여 표시주4) KB국민카드의 영업소는 출장소로 표시주5) 해외 손자회사의 본점은 1개의 국외지점으로 간주하여 지점에 합산 다. 영업설비 등 현황 (단위 : 백만원) 구분 취득원가 감가상각누계액 손상차손누계액 장부가액 업무용토지 업무용건물 임차점포시설물 업무용동산 건설중인자산 사용권자산 합계 주) K-IFRS 연결재무제표 기준 [주요
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종속회사에 관한 사항] [KB국민은행] 가. 지점 등 설치현황 (1) 국내 (단위 : 개) 구분 지역 지점 출장소 사무소 합계 국민은행 서울특별시 부산광역시 대구광역시 인천광역시 대전광역시 광주광역시 울산광역시 경기도 강원도 경상남도 경상북도 전라남도 전라북도 충청남도 충청북도 제주특별자치도 세종특별자치시 계 주1) 영업부(3개)를 지점으로 간주하여 국내 지점에 포함주2) 상기 현황은 국민은행의 국내 점포현황을 기준으로 작성하였으며, 국민은행의 국내 자회사인 케이비펀드 파트너스는 서울특별시 소재의 본점 1곳을 운영하고 있음 (2) 국외 (단위 : 개) 구분 지역 지점 출장소 현지법인 현지법인자지점 사무소 합계 국민은행 일본(동경) 뉴질랜드(오클랜드) 미국(뉴욕) 베트남(호치민) 홍콩 영국(런던) 베트남(하노이) 인도(구루그람) 싱가포르 인도(첸나이) 인도(푸네) 국민은행(중국) 유한공사 중국(북경) KB마이크로파이낸스 미얀마법인 미얀마(양곤) KB 미얀마은행 미얀마(양곤) 캄보디아(프놈펜) 인도네시아(자카르타) 계 나. 영업설비 등 현황 (단위 : 백만원) 구분 토지 (장부가액) 건물 (장부가액) 합계 비고 소유 본점 영업점 사택,합숙소 등 소계 임차 임차보증금 합계 주) 국내 소재 영업설비 등을 대상으로 작성함 다. 자동화기기 설치현황 (단위 : 대) 구분 2024년 2023년 2022년 ATM PAYWELL 출납자동화기기 라. 지점의 신설 및 중요시설의 확충계획(1) 국내 (단위 : 개) 구분 2024년 실적 2025년 계획 비고 신설 주) 상기 계획은 사정에 따라 변경될 수 있음 (2) 국외 (단위 : 개) 구분 지역 2024년 실적 2025년 계획 비고 KB국민은행 인도(첸나이) KB국민은행 인도(푸네) 캄보디아(프놈펜) 인도네시아 (자카르타) 주) 상기 계획은 사정에 따라 변경될 수 있음 [KB증권] 가. 지점 등 설치 현황 (1) 국내 (단위 : 개) 지역 지점 라운지 합계 서울특별시 부산광역시 대구광역시 인천광역시 광주광역시 대전광역시 울산광역시 경기도 강원도 충청북도 세종특별자치시 충청남도 경상북도 경상남도 전라북도 전라남도 제주특별자치도 합계 주) 지점에는 본점(영업부)이 1개 지점으로 포함 (2) 국외 (단위 : 개) 지역 본 점 지 점 사무소 합계 중국(상해) 미국(뉴욕) 홍콩 베트남 인도네시아 합계 주) 본점에 지점이 있는 경우 지점 수에는 미포함하였으며, 영업소는 제외 나. 영업설비 등 현황 (단위 : 백만원) 구분 토지(장부가액) 건물(장부가액) 합계 비고 대치 과천 김포 울산 대구 마북동 분당 테크노마트 파주 합계 다. 자동화기기 설치 상황 (단위 : 대) 구분 2024년 2023년 2022년 비고 ATM 라. 지점의 신설 및 중요시설 확충계획 - 해당사항 없음 [KB손해보험] 가. 점포현황 (1) 국내 (단위 : 개) 구분 지역단 지점 사무소 합계 서울특별시 인천광역시 경기도 강원도 부산광역시 울산광역시 경상남도 대구광역시 경상북도 대전광역시 세종특별자치시 충청남도 충청북도 광주광역시 전라남도 전라북도 제주특별자치도 계 주1) 지역단, 지점 : 개인영업부문, GA본부 기준이며, 본점은 지점(서울특별시)에 포함주2) 사무소는 보상센터, 콜센터이며, 자회사 포함 (2) 국외 (단위 : 개) 구분 지역 현지법인 지점 사무소 소계 KB손해보험 미국, 베트남 미국 중국 인도네시아 합계 나. 영업설비 등 현황 (단위 : 백만원) 구분 토지 (장부가액) 건물 (장부가액) 합계 비고 본점 지점 등 합계 주1) 본점 : KB손해보험빌딩 / 지점 등 : 본점을 제외한 모든 부동산(해외포함)주2) 건설중인자산, 구축물은 제외한 수치임 [KB국민카드] 가. 지점 등 설치현황 (1) 국내 (단위 : 개) 구분 지역 지점 영업소 사무소 소계 KB국민카드 서울 부산 대구 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 경남 KB신용정보 서울 부산 대구 대전 광주 합계 주) 본점은 1개지점으로 표시 (2) 국외 (단위 : 개) 구분 지역 현지법인 현지법인지점 사무소 소계 KB국민카드 미얀마 캄보디아 인도네시아 태국
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합계 나. 영업설비 등 현황 (단위 : 백만원) 구분 토지(장부금액) 건물(장부금액) 합계 업무용부동산 주) 연결재무제표 기준 다. 지점의 신설 및 시설의 확충계획 - 해당사항 없음 [KB라이프생명] 가. 지점 등 설치현황 (단위 : 개) 구분 지점 출장소 사무소 서울 부산 대구 인천 대전 광주 울산 경기 경남 경북 전북 충남 제주 세종 합계 주1) KB라이프생명 및 자회사 본사는 지점(서울)에 포함주2) 자회사 포함 나. 영업설비 등 현황 (단위 : 백만원) 구분 토지(장부금액) 건물(장부금액) 합계 업무용부동산 주) 자회사 포함 [KB자산운용] 가. 지점 등 설치현황 (1) 국내 (단위 : 개) 지역 본점 지점 합 계 서울특별시 (2) 국외 (단위 : 개) 구분 지역 현지법인 사무소 소계 싱가포르 중국 베트남 인도네시아 합계 [KB캐피탈] 가. 지점 등 설치 현황 (단위 : 개) 구분 지역 지점 사무소 합계 KB캐피탈 서울특별시 경기도 경상남도 충청북도 전라북도 전라남도 강원도 인천광역시 대전광역시 광주광역시 대구광역시 울산광역시 부산광역시 제주특별자치도 계 라오스(비엔티엔) 라오스(팍세) 계 인도네시아(자카르타) 인도네시아(수라바야) 계 케이비핀테크 서울특별시 계 주1) 본점은 영업부를 포함하여 1개 지점으로 간주하여 국내지점에 합산주2) 해외법인 : 본점 및 지점 나. 영업설비 등 현황 (단위 : 백만원) 구분 토지 (장부가액) 건물 (장부가액) 합계 수입차지점 외 합계 주1) 한국채택국제회계기준 채택으로 전환일(2010.1.1) 현재의 공정가치로 측정하고, 이를 그 시점의 간주원가로 사용함주2) 2024년 12월 31일 기준 [KB부동산신탁]가. 지점 등 설치현황 (단위 : 개) 지역 본점 지점 소계 서울 부산 대전 합계 [KB저축은행] 가. 지점 등 설치현황 (단위 : 개) 지역 지점 출장소 사무소 합계 서울특별시 경기도 계 주) 본점을 1개 지점으로 간주하여 지점에 포함 나. 영업설비 등 현황 (단위 : 백만원) 구분 취득원가 감가상각누계액 손상차손누계액 장부가액 업무용토지 업무용건물 임차점포시설물 업무용동산 건설중인자산 사용권자산 합계 주) K-IFRS 기준 [KB인베스트먼트] 가. 지점 등 설치현황 (1) 국내 (단위 : 개) 지역 본점 지점 합계 서울특별시 (2) 국외 (단위 : 개) 구분 지역 현지법인 지점 합계 미국 [KB데이타시스템] 가. 지점 등 설치현황 (1) 국내 (단위 : 개) 지역 본점 지점 합계 서울특별시 (2) 국외 (단위 : 개) 구분 지역 현지법인 사무소 합계 인도네시아 5. 재무건전성 등 기타 참고사항 가. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 [지배회사에 관한 사항][KB금융지주] (1) 자본적정성 관련 지표 1) BIS기준 자기자본비율 (단위 : 십억원, %, %p) 구분 2024년 2023년 2022년 자기자본(a=b+e) 기본자본(b=c+d) 보통주자본(c) 기타기본자본(d) 보완자본(e) 위험가중자산(f) 총자본비율(a/f) 기본자본비율(b/f) 보통주자본비율(c/f) 주1) Basel Ⅲ 기준주2) KB부동산신탁(주)의 책임준공관리형 토지신탁 사업 약정을 위험가중자산 및 충당부채에 반영하기 위한 세부 방안을 검토 중에 있으며, 2024년말 현재 반영하지 않음 (2) 재무건전성 관련 지표 1) 유동성비율 (단위 : 백만원, %) 구분 2024년말 2023년말 2022년말 원화유동성자산(A) 원화유동성부채(B) 원화유동성비율(A/B) 주1) K-IFRS 별도재무제표기준주2) 잔존만기 1개월 이내 유동성자산 및 부채기준(금융지주회사감독규정시행세칙개정) 2) 수익성 비율 등 (단위 : %) 구분 2024년 2023년 2022년 총자산순이익률(ROA) 자기자본순이익률(ROE) (3) 자산건전성 관련 지표 1) 고정이하여신비율 (단위 : 십억원, %) 구분 2024년말 2023년말 2022년말 총여신 고정이하여신 고정이하여신비율 [주요 종속회사에 관한 사항] [KB국민은행] (1) 자본적정성 관련 지표 1) BIS기준 자기자본비율 (단위 : 억원, %) 구분 2024년
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2023년 2022년 총 자기자본(A) 기본자본(A1) 보통주자본(Aa1) 기타기본자본(Aa2) 보완자본(A2) 위험가중자산(B) 신용위험가중자산 시장위험가중자산 운영위험가중자산 총자본비율(A/B) 기본자본비율(A1/B) 보통주자본비율(Aa1/B) 주1) BIS 바젤 III 기준주2) 제24기의 경우 잠정기준 (2) 유동성비율 (단위 : %) 구분 2024년 2023년 2022년 유동성커버리지비율(LCR) 외화유동성커버리지비율(외화 LCR) 업무용고정자산비율 주) 유동성커버리지비율은 은행업감독업무시행세칙 기준으로 작성되며 제24기 4분기, 제23기 4분기, 제22기 4분기 영업일별 평균값을 기준으로 작성 됨 (3) 건전성 1) 자산건전성 현황 (단위 : 백만원, %) 구분 2024년 2023년 2022년 총여신 합계 기업 가계 고정이하여신 고정이하여신비율 합계 기업 가계 무수익여신 무수익여신비율 합계 기업 가계 대손충당금적립률(A/B) 무수익여신산정대상기준제충당금 총계(A) 고정이하여신(B) 연체율 총대출채권기준 기업대출기준 가계대출기준 주1) K-IFRS 재무제표 기준주2) 연체율은 1개월 이상 원리금 연체율 기준임 2) 대손충당금 및 대손준비금 현황 (단위 : 백만원) 구분 2024년 2023년 2022년 대손충당금 대손준비금 특별대손충당금 지급보증충당금 미사용약정충당금 기타충당금 채권평가충당금 주1) K-IFRS 재무제표 기준주2) 대손충당금 : 기타자산에 대한 대손충당금 포함 주3) 지급보증충당금 : 금융보증계약 충당금 포함 (4) 그 밖에 공시서류의 다른 부분에 기재되지 아니한 사항중 투자자의 투자판단에 중요한 사항 1) 희망퇴직에 관한 사항 인력구조 개선을 통한 생산성 제고를 위해 노사합의를 거쳐 희망퇴직을 실시하였습니다. 퇴직일 퇴직인원 615명 462명 800명 674명 713명 674명 647명 2) 지분인수에 관한 사항 1. 인도네시아 부코핀은행(PT Bank Bukopin Tbk.)과 2020년 7월 30일 주주배정 유상증자(1차)로 발행하는 보통주 2,967,600,372주에 대하여 IDR 534,168,066,960(43,909백만원)에 취득하였으며, 2020년 9 월 2일 3자배정 유상증자(2차)로 발행하는 보통주 16,360,578,947주에 대하여 IDR 3,108,509,999,930 (252,721백만원)에 신주를 인수하였습니다.2021년 11월26일 주주배정 유상증자(3차)로 발행하는 보통주 23,593,682,494주에 대하여IDR 4,718,736,498,800 (393,543 백만원)에 신주를 추가 인수했습니다. 2023년 5월31일 자배정 유상증자(4차)로 발행하는 보통주 80,170,875,138주에 대하여 IDR 8,017,087,513,800 (709,047 백만원)에 신주를 추가 인수했습니다. ㅇ 당행 지분율 : 66.88%ㅇ 인수금액 : 1,522,591백만원 (실 인수금액 : IDR 17,839,412,079,490) * 인수금액은 인수일별 1회차 기준환율로 환산한 금액임 * 본 원화인수금액은 취득관련 자문비용 10,296백만원이 포함된 금액임 (5) 기타 참고할 사항 1) 상위 20대 차주에 대한 신용공여 현황 (단위 : 십억원) 차주명 신용공여 삼성전자(주) 에이치디현대중공업 주식회사 (주)KB국민카드 (주)이마트 삼성중공업(주) 엘지디스플레이(주) 건설공제조합 에스케이온 주식회사 한화솔루션(주) 삼성SDI(주) SK이노베이션(주) (주)엘지에너지솔루션 (주)포스코인터내셔널 현대삼호중공업(주) SK(주) 엔에이치아문디자산운용(주) 에쓰-오일(S-OIL)(주 롯데쇼핑(주) 지에스칼텍스(주) 합계 2) 상위 10대 주채무계열 그룹에 대한 신용공여 현황 (단위 : 십억원) 주채무계열명 신용공여 삼성 에스케이 한화 현대자동차 HD현대 롯데 엘지 신세계 지에스 포스코 합계 3) 산업별 총여신 현황 (단위 : 십억원, %) 산업명 총여신 비중 제조업 건설업 부동산업 도소매업 숙박,음식점업 금융업 기타 합계 4) 상위 20대 NPL 보유 차주 현황 (단위 : 십억원)
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차주명 소속업종 총여신 대손충당금 A 부동산업 B 건설업 C 부동산업 D 부동산업 E 도매 및 소매업 F 제조업 G 부동산업 H 부동산업 I 제조업 J 건설업 K 보건업 및 사회복지 서비스업 L 부동산업 M 제조업 N 부동산업 O 제조업 P 건설업 Q 도매 및 소매업 R 도매 및 소매업 S 제조업 T 부동산업 합계 [KB증권] (1) 자본적정성 및 재무건전성 1) 순자본비율 (단위 : 백만원 ) 구분 2024년 2023년 2022년 영업용순자본(A) 총위험액(B) 필요유지자기자본(C) 순자본비율[(A-B)/C] 잉여자본(A-B) 2) 자산부채비율 (단위 : 백만원 ) 구분 2024년 2023년 2022년 실질자산(A) 실질부채(B) 자산부채비율(A/B) (2) 증권전문인력 보유현황 (단위 : 명) 구분 계 펀드투자권유자문인력(주1) 증권투자권유자문인력 파생상품투자권유자문인력 투자상담관리인력 투자자산운용사(주1) 금융투자분석사 전문인력 합계(주2) 전문인력 합계(주3) 주1) 2024년 12월 31일부터 펀드투자권유자문인력과 투자자산운용사의 업무 범위를 구분하지 않고 합산하여 기재주2) 전문인력(금융투자협회 등록 인원 기준)의 총 인원 합계주3) 두 종류 이상의 자격을 소지한 인원은 하나의 자격만 보유한 것으로 간주하여 집계 (3) 주요 종속법인의 현황 - 개요 구분 내용 회사명 설립일 - 1997년 1월 22일 주요사업의 내용 - 증권업( 주식중개, IB, 채권 운용 등 연혁 - '89.12 홍콩 사무소 개소- '97.06 현지법인 전환(최초 납입자본금 USD 1,000만)- '16.12 KB금융그룹 편입에 따른 법인명 변경(KB Securities Hong Kong Limited)- '17.06 홍콩법인 유상증자(USD 5,000만)- '17.11 홍콩법인 유상증자(USD 3,000만, 총 납입자본금 USD 9,000만)- '21.10 홍콩법인 유상증자(USD 8,500만, 총 납입자본금 USD 17,500만) - 재무상태 요약 (단위 : 백만원) 구분 2024년 말 2023년 말 2022년 말 자산총계 부채총계 자본총계 (단위:백만원) 구분 2024년 말 2023년 말 2022년말 영업수익 순이익 총포괄이익 - 개요 구분 내용 회사명 설립일 - 2008년 6월 11일 주요사업의 내용 - 증권업(증권 중개, 발행인수, 자문 업무 등) 연혁 i - 재무상태 요약 (단위 : 백만원) 구분 2024년 말 2023년 말 2022년 말 자산총계 부채총계 자본총계 (단위 : 백만원) 구분 2024년 말 2023년 말 2022년말 영업수익 순이익 총포괄이익 - 개요 구분 내용 회사명 - PT KB Valbury Sekuritas (KB증권 인도네시아현지법인) 설립일 - 2000년 2월 22일 주요사업의 내용 - 증권업(증권 중개, 발행인수, 자문 업무 등) 연혁 - 재무상태 요약 (단위 : 백만원) 구분 2024년 말 2023년 말 2022년 말 자산총계 부채총계 자본총계 (단위 : 백만원) 구분 2024년 말 2023년 말 2022년말 영업수익 순이익 총포괄이익 [KB손해보험] (1) 보험계약부채 및 자산 현황 (단위 : 억원) 구분 2024년말 2023년말 일반계정 보험계약부채 보험계약자산 재보험계약자산 재보험계약부채 투자계약부채 특별계정 계약자적립금 주1) 손해보험경영통일공시 기준으로 작성됨주2) 특별계정은 실적배당형퇴직연금의 특별계정임주3) 기업회계기준서 제1117호 및 제1109호 기준임 (2) 준비금 적립내역 (단위 : 억원) 구분 2022년말 일반계정 및특별계정Ⅰ(a) 지급준비금 보험료적립금 미경과보험료적립금 계약자배당준비금 계약자이익배당준비금 배당보험손실보전준비금 보증준비금 합계 특별계정Ⅱ(b) 보험료적립금 계약자배당준비금 계약자이익배당준비금 무배당잉여금 합계 비상위험준비금 주1) 손해보험경영통일공시 기준으로 작성됨주2) 일반계정 및 특별계정Ⅰ(장기 및 개인연금 특별계정)은 책임준비금이며, 특별계정Ⅱ(퇴직보험 및 퇴직연금 특별계정)은 계약자적립금임 주3) 기업회계기준서 제1104호 및 제1039호 기준임
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(3) 지급여력비율 (단위 : 백만원, %) 구분 2024년말 2023년말 2022년말 지급여력(A) 지급여력기준(B) 지급여력비율(A/B) 주1) 2024년말 기준 수치는 잠정치로, 2025년 3월 이내에 확정치로 KB손해보험 사업보고서에 정정공시할 예정임 주2) 2022년말은 RBC 방식으로 산출하였으며, 2023년 1분기부터 방식으로 산출하였음. 2023년부터 지급여력제도가 RBC방식에서 K-ICS 방식으로 변경되었으며, 이로 인한 중요한 차이점은 보험부채 평가 기준이 원가평가에서 시가평가로 변경된 점, 요구자본 측정 신뢰수준을 99.5%로 상향한 점, 기존 위험계수방식 외에 충격시나리오 방식을 적용한 점 등임 (4) 주요경영효율지표 (단위 : %) 구분 2024년말 2023년말 2022년말 ROA ROE 주1) 2023년 및 2024년은 K-IFRS 1117호 및 K-IFRS 1109호 재무제표 기준 , 2022년은 기존 공시된 K-IFRS 1104호 및 1109호 재무제표 기준임 주2) ROA : 당기순이익/((전회계연도말총자산+기말총자산)/2)×(4/경과분기수) 총자산은 B/S상의 총자산에서 영업권 및 특별계정자산을 차감한 잔액임 주3) ROE : 당기순이익/((전회계연도말자기자본+기말자기자본)/2)×(4/경과분기수) 주4) 보험업감독업무시행세칙에 따른 업무보고서 작성기준 및 손해보험 경영통일공시기준으로 작성 주5) 당기 중 보험금융손익의 체계적배분 등과 관련된 회계정책을 변경하였으며, 2023년의 경우 소급 재작성하였음 [KB국민카드] (1) 주요경영지표 현황 (단위 : %) 구분 2024년 2023년 2022년 산출방법 자본의 적정성 조정자기자본비율 (조정자기자본계/조정총자산계) X100 자산의 건전성 고정이하채권비율 (고정이하채권계/총채권등) X100 연체채권비율 (연체채권액/총채권액) X100 수익성 총자산이익률 (가감후 당기순이익/가감후 총자산평잔) X100 자기자본이익률 (가감후 당기순이익/자기자본계) X100 유동성 원화유동성자산비율 (원화유동성자산/원화유동성부채) X100 주) 금융감독원 업무보고서 기준 (2) 대손충당금 설정내역 (단위 : 백만원, %) 구분 계정과목 채권금액 대손충당금 설정비율 2024년 대출채권 신용카드자산 팩토링채권 일반대출 할부금융자산 리스채권 예치금 기타자산 합계 2023년 대출채권 신용카드자산 팩토링채권 일반대출 할부금융자산 리스채권 예치금 기타자산 합계 2022년 대출채권 신용카드자산 팩토링채권 일반대출 할부금융자산 리스채권 예치금 기타자산 합계 주1) 연결재무제표 기준주2) 대출채권은 이연대출부대손익 및 현재가치할증(인)차금을 반영한 값임 (3) 연체율 현황 (단위 : 백만원, %) 구분 2024년 2023년 2022년 연체금액 연체비율 연체금액 연체비율 연체금액 연체비율 신용카드자산 일시불 개인 법인 소계 할부 개인 법인 소계 단기카드대출(현금서비스) 장기카드대출(카드론) 기타 결제성 일부결제금액이월약정(리볼빙) 대출성 일부결제금액이월약정(리볼빙) 기타 소계 신용카드자산 합계 할부금융자산 팩토링 일반대출 리스채권 합계 주1) 금융감독원 업무보고서 기준주2) 기준일 현재 1개월 이상 연체현황으로 미수금 및 가지급금은 제외함 [KB라이프생명] (1) 준비금 적립내역 (단위 : 억원) 구분 2024년 2023년 2022년 일반계정 보험료적립금 미경과보험료 보증준비금 지급준비금 계약자배당준비금 계약자이익배당준비금 배당보험손실보전준비금 특별계정 보험료적립금 합계 주1) 2023년 1월 1일 푸르덴셜생명(존속법인)과 KB생명(소멸법인)이 KB라이프생명으로 합병됨에 따라 2022년은 존속법인인 푸르덴셜생명 기준으로 작성되었음주2) 일반계정은 책임준비금이며, 특별계정은 계약자적립금임 주3) 생명보험 업무보고서 기준으로 작성함 (2) 지급여력비율 (단위 : 백만원, %) 구분 2024년 2023년 2022년 지급여력금액(A) 지급여력기준금액(B) 지급여력비율(A/B) 주1) 2024년 말 기준 수치는 최종 산출치가 아니며, 2025년 3월 말 이내에 KB라이프생명
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사업보고서에확정치로 정정공시할 예정임 주2) 2022년은 사업결합 전 푸르덴셜생명 기준 RBC 방식으로 산출하였으며, 2023년 1분기부터 KB라이프생명 기준 방식으로 산출함. 2023년부터 지급여력제도가 RBC 방식에서 방식으로 변경되었으며, 이로 인한 중요한 차이점은 보험부채 평가 기준이 원가평가에서 시가평가로 변경된 점, 요구자본 측정 신뢰수준을 99%에서 99.5%로 상향한 점, 기존 위험계수방식에서 벗어나 충격시나리오 방식을 적용한 점 등임 (3) 재무건전성 관련 지표 (단위 : %) 구분 2024년 2023년 2022년 ROA ROE 주1) 2024년과 2023년은 KB라이프생명에 K-IFRS 1117호 및 K-IFRS 1109호 재무제표 기준, 2022년 은 사업결합 전 푸르덴셜생명 기준에 K-IFRS 1104호 및 1039호 재무제표 기준임 주2) K-IFRS 연결재무제표 기준 주3) 2023년과 2022년은 전년도 공시 수치를 참조함 (4) 가중부실자산 (단위 : 억원, %, %p) 구분 2024년 2023년 2022년 가중부실자산(A) 자산건전성 분류대상 자산(B) 비율(A/B) 주1) 2023년 1월 1일 푸르덴셜생명(존속법인)과 KB생명(소멸법인)이 KB라이프생명으로 합병됨에 따라 2022년 은 푸르덴셜생명의 기준으로 작성되었음주2) 생명보험 업무보고서 기준으로 작성함 [KB자산운용] (1) 자본적정성 관련 지표 1) 최소영업자본비율 구분 2024년 2023년 2022년 최소영업자본비율 주) K-IFRS 별도재무제표 기준(금감원보고기준) (2) 재무건전성 관련 지표 1) 유동성비율 구분 2024년 2023년 2022년 유동성비율 주) K-IFRS 별도 재무제표 기준(금감원 보고기준(3개월)) 2) 수익성비율 등 구분 2024년 2023년 2022년 ROA ROE 주) K-IFRS 별도 재무제표 기준 (3) 자산건전성 관련 지표 1) 대손충당금비율 구분 2024년 2023년 2022년 대손충당금비율 주) K-IFRS 별도 재무제표 기준 [KB캐피탈] (1) 조정자기자본 비율 (단위 : 백만원) 구분 2024년 2023년 2022년 조정자기자본(A) 조정총자산(B) 자기자본비율(A/B) 주) 당사는 여신전문금융업법을 영위하는 회사로 금융감독원 감독규정 내 조정자기자본비율을 기재함 (2) 무수익여신 등 증감 현황 (단위 : 억원) 2024년 2023년 2022년 증감 (전년말대비) 무수익 여신잔액 비율 무수익 여신잔액 비율 무수익 여신잔액 비율 무수익 여신잔액 비율 -0.25%p 주1) 무수익여신잔액 및 비율은 여신전문금융업감독규정의 자산건전성 분류기준에 따른 고정이하채권잔액 및 비율임주2) K-IFRS 연결재무제표 기준 (3) 대손충당금 (단위 : 억원) 구분 2024년 2023년 2022년 대손충당금 일반 특별 소계 기중대손상각액 주1) K-IFRS 연결재무제표 기준주2) 여신전문금융업감독규정 개정에 따라 운용리스자산은 대손충당금 설정대상에서 제외됨 (4) 기타 중요한 사항 1) 총여신 및 건전성 분류 현황 (단위 : 백만원) 구분 2024년말 2023년말 2022년말 여신현황 총여신(A) 할부금융 리스 대출 기타 건전성분류 정상 충당금적립액 적립율 요주의 충당금적립액 적립율 고정 충당금적립액 적립율 회수의문 충당금적립액 적립율 추정손실 충당금적립액 적립율 합계 충당금적립액 적립율 연체현황 연체금액(B) 1개월 미만 1개월 이상 연체율(B/A) 1개월 미만 1개월 이상 주1) K-IFRS 연결재무제표 기준주2) 건전성분류(충당금적립액 포함)는 여신전문금융업감독규정의 자산건전성 분류기준 및 업무보고서작성기준을 준용하여 작성주3) 리스자산 : 해지리스 및 렌탈자산 포함 주4) 운용리스자산 미상각액 기준 반영주5) 부대수익비용 제외 2) 할부금융자산 현황 (단위 : 백만원) 구분 2024년말 2023년말 2022년말 여신현황 할부금융자산(A) 내구재 주택 기계류 기타 건전성분류 정상 충당금적립액 적립율 요주의 충당금적립액 적립율 고정 충당금적립액 적립율 회수의문 충당금적립액 적립율 추정손실
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충당금적립액 적립율 합계 충당금적립액 적립율 연체현황 연체금액(B) 1개월 미만 1개월 이상 연체율(B/A) 1개월 미만 1개월 이상 주1) K-IFRS 연결재무제표 기준주2) 건전성분류(충당금적립액 포함)는 여신전문금융업감독규정의 자산건전성 분류기준 및 업무보고서작성기준을 준용하여 작성함주3) 부대수익비용 제외 3) 리스자산현황 (단위 : 백만원) 구분 2024년말 2023년말 2022년말 리스자산(A) 건전성분류 정상 충당금적립액 적립율 요주의 충당금적립액 적립율 고정 충당금적립액 적립율 회수의문 충당금적립액 적립율 추정손실 충당금적립액 적립율 합계 충당금적립액 적립율 연체현황 연체금액(B) 1개월 미만 1개월 이상 연체율(B/A) 1개월 미만 1개월 이상 주1) K-IFRS 연결재무제표 기준주2) 건전성분류(충당금적립액 포함)는 여신전문금융업감독규정의 자산건전성 분류기준 및 업무보고서작성기준을 준용하여 작성함주3) 운용리스자산 미상각액 기준 반영주4) 부대수익비용 제외 4) 대출자산 현황 (단위 : 백만원) 구분 2024년말 2023년말 2022년말 대출자산(A) 건전성분류 정상 충당금적립액 적립율 요주의 충당금적립액 적립율 고정 충당금적립액 적립율 회수의문 충당금적립액 적립율 추정손실 충당금적립액 적립율 합계 충당금적립액 적립율 연체현황 연체금액(B) 1개월 미만 1개월 이상 연 체 율(B/A) 1개월 미만 1개월 이상 주1) K-IFRS 연결재무제표 기준주2) 건전성분류(충당금적립액 포함)는 여신전문금융업감독규정의 자산건전성 분류기준 및 업무보고서 작성기준을 준용하여 작성함주3) 부대수익비용 제외 [KB부동산신탁] (1) 자본적정성 관련 지표 1) 영업용순자본비율 (단위 : 백만원, %) 구분 2024년말 2023년말 2022년말 영업용순자본 총위험 영업용순자본비율 주1) K-IFRS 기준주2) 총위험액 = 시장위험액 + 신용위험액 + 운영위험액주3) 영업용순자본비율 = 영업용순자본 / 총위험 ×100금융투자업자는 영업용순자본비율을 일정비율(150%) 유지 하도록 법에 명시 (2) 재무건전성 관련 지표 1) 원화유동성비율 (단위 : 백만원, %) 구분 2024년말 2023년말 2022년말 유동성자산 유동성부채 유동성비율 주1) K-IFRS 재무제표 기준주2) 원화유동성비율 = 3개월이내 원화유동성자산 / 3개월이내 원화유동성부채 ×100 2) 부채비율 (단위 : 백만원, %) 구분 2024년말 2023년말 2022년말 총부채 자기자본 부채비율 주1) K-IFRS 기준주2) 금융투자업자의 자기자본에 대한 총부채의 비율을 백분율로 표시한 수치 (3) 자산건전성 관련 지표 1) 고정이하자산비율 (단위 : 백만원, %) 구분 2024년말 2023년말 2022년말 고정이하자산 건전성분류대상자산 고정이하자산비율 주1) K-IFRS 기준주2) 고정이하자산 = 고정자산 + 회수의문자산 + 추정손실자산주3) 고정이하자산비율 = 고정이하자산 / 건전성분류대상자산 ×100 [KB저축은행] (1) 자본적정성 관련 지표 1) BIS기준자기자본비율 (단위 : 백만원, %) 구분 2024년 2023년 2022년 자기자본(A) 위험가중자산(B) 자기자본비율(A/B) 주) 상호저축은행업 감독업무 시행세칙 기준 (2) 재무건전성 관련 지표 1) 유동성비율 (단위: 백만원, %) 구분 2024년 2023년 2022년 유동성자산(A) 유동성부채(B) 유동성비율(A/B) 주) K-GAAP 기준 2) 수익성비율 등 (단위: %) 구분 2024년 2023년 2022년 총자산순이익률(ROA) 자기자본이익률(ROE) 총자산경비율 수지비율 주) K-IFRS 기준 (3) 자산건전성 관련 지표 1) 대손충당금비율 (단위 : 백만원, %) 구분 2024년 2023년 2022년 총여신(가지급금 포함) 대손충당금 대손충당금비율 주) K-GAAP 기준 2) 고정이하여신비율 (단위 : 백만원, %) 구분 2024년 2023년 2022년 고정이하 여신잔액(A) 총 여신잔액(B) 고정이하여신비율(A/B) 주) 고정이하 여신잔액은 상호저축은행업 감독규정 제38조
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1항에 의거하여 산출함 [KB인베스트먼트] - 해당사항 없음 [KB데이타시스템] - 해당사항 없음 나. 사업부문별로 회사가 속해 있는 산업 전반의 현황 (1) 전반적인 금융산업 상황 2024년 세계 경제는 미국의 경기가 견조한 흐름을 지속하는 가운데 유로존 및 일본의 미약한 회복세, 중국의 경기 둔화 등으로 국가별 차별화된 모습을 보였습니다. 2025년 세계 경제는 점진적인 미국의 경기 둔화가 예상되나, 유로존과 일본의 경기 회복세 지속, 중국 정부의 경기 부양 등으로 3% 수준의 완만한 성장세를 이어갈 것으로 예상됩니다. 최근 미국 경제는 2024년 4분기 2.3%(연율화, 잠정치) 성장하면서 2024년 2분기(3.0%)와 3분기(3.1%) 보다 둔화되는 모습입니다. 2025년에도 미국경제는 노동시장의 둔화, 초과저축 감소등으로 성장 둔화세가 이어질 전망이나, 자산가격 상승에 따른 부의 효과, 자금조달 여건 개선, AI 및 에너지 관련 투자 등에 힘입어 성장 둔화 속도는 완만할 것으로 예상됩니다. 다만, 미국 신정부의 관세정책과 반이민 정책 등의 파급영향이 미국의 성장 경로에 변수로작용할 수 있습니다. 2024년 유로존 경제는 디스인플레이션과 제약적 금융여건의 완화 등에 따른 민간소비 개선세에 힘입어 연간 0.7%(잠정치) 성장하여 2023년(연간 0.4%) 대비 성장폭이 소폭 확대되었습니다. 다만, 대내외 수요 둔화 등으로 역내 산업생산이 부진하여 회복세가 미약하였습니다. 2025년 유로존 경제는 ECB의 정책금리 인하 지속에 따른 소비 개선에 힘입어 회복세가 이어지고, 러-우 전쟁 종전이 소비 및 투자를 강화할 것이라는 기대감이 존재합니다. 다만, 러시아와 우크라이나의 종전 협상이 언제 타결될지 여전히 불확실하며, 경기 회복세가 유로존 제조업 경쟁력 저하, 미국 신정부의 보호무역 조치 강화 등으로 예상보다 더뎌질 수 있습니다. 한편 유럽위원회는 2025년 1월 29일 '경쟁력 나침반(Competitiveness Compass)' 보고서를 통해 ①미국, 중국 대비 뒤쳐진 AI 분야의 혁신 격차 해소, ②탄소중립 및 산업 경쟁력 강화, ③공급망 안보강화를 중점 과제로 제시한 바 있습니다. 이러한 EU차원의 노력이 현실화되면 친기업환경 조성, 투자 활성화, 역내 기업들의 자생력 강화 및시장 보호 등을 유도할 수 있다는 점에서 유럽위원회는 EU의 핵심산업 경쟁력을 회복하는데 도움이 될 것으로 기대하고 있습니다. 2024년 중국 경제는 전년 대비 5.0% 성장하며 시장 예상치(4.8~4.9%)를 상회했습니다. 2025년 중국 정부는 소비 진작 강화, 부동산 시장 안정화 등을 위한 확장적 재정정책을 펼칠 것으로 예상됩니다. 다만, 미ㆍ중 무역갈등 심화로 인해 순수출 부문의 성장 기여도가 약화될 전망입니다. 또한 부동산 경기 부진과 저물가 장기화 등 구조적인 취약성이 잔존하고 있다는 점에서 2025년 4%대의 성장률을 기록할 가능성이 존재합니다. 2025년 세계 경제는 양호한 흐름과는 별개로 많은 불확실성을 내포하고 있습니다. 첫째, 미국 신정부의 관세 정책이 중국과 유럽, 신흥국으로 전이되고, 이는 보호무역주의 기조 강화와 함께 교역량 감소를 야기할 수 있습니다. 둘째, 주요국 간 관세 전쟁에 따른 인플레이션 상방 위험은 주요 선진국의 완화적인 통화정책 기조에 걸림돌로 작용할 수 있어 주의가 필요합니다. 셋째, 미국의 가자지구 점령 구상은 미국과 무장 세력 간 지속적인 충돌이 발생할 가능성을 높임에 따라 중동 지역의 긴장이 다시 고조될 수 있습니다. 또한 우크라이나의 NATO 가입, 광물 협정, 평화유지군 파견, 러시아 제재 등에 대해 미국과 EU, 우크라이나 간 의견이 불일치한 점도 잠재적인 불안 요인입니다. 이밖에 푸틴의 팽창적인 유라시아 세계관을 고려하면 유럽의 지정학적 긴장은 종전 이후에도 지속될 것으로 예상됩니다. 2024년 한국의 GDP 성장률은 내수 부진으로 예상(2.2%)보다 낮은 2.0%를 기록했습니다. 이는 2024년 4분기 실질GDP가 국내 정세 불안에 따른 연말 소비위축과 건설투자 감소로 인해
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전기 대비 0.1%(전년동기 대비 1.2%) 상승하는데 그쳤기 때문입니다. 2025년에는 국내 정세 불안에 따른 연초 내수 부진과 글로벌 교역 둔화에 따른 수출 증가세 약화 등으로 1.5%~1.8% 수준의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 민간 소비는 2024년 고물가ㆍ고금리의 영향과 연말 국내 정세 불안으로 위축됐으나, 2025년에는 인플레이션 둔화와 기준금리 인하에 따른 실질 구매력 개선으로 민간 소비의 완만한 회복이 예상됩니다. 설비투자는 소비부진 완화와 금융여건 개선 등으로 지난 3년 간의 부진에서 탈피하여 회복세를 보일 것으로 예상됩니다. 다만, 국내외 정책 불확실성 증가와고환율에 따른 대외 구매력 약화 등은 기업의 투자를 제한하는 요인입니다. 건설투자는 건설수주 악화에 후행하여 둔화세를 나타내는 가운데, 부동산 PF 문제와 건설사 부실 위험 등으로 감소세를 지속할 것으로 보입니다. 한편 글로벌 교역량 감소, 반도체 수출 증가세 약화 등이 총수출의 하방압력을 높일 것으로 예상되는 가운데, 미국 신정부의 관세 및 무역정책 강도에 따라 수출 둔화 수준이 달라질 수 있다는 점에서 불확실성이 높습니다. 한편, 소비자물가 상승률은2023년 3.6%에서 2024년 2.3%로 낮아졌으며, 2025년에는 2% 수준을 기록할 것으로 예상됩니다. 다만, 국제유가 향방, 원/달러 환율 수준, 공공요금 인상 시기와 인상폭 등에 따른 물가 경로의 불확실성이 잔존하고 있습니다. 또한 2021년부터 소비자물가가 빠른 상승세를 보였다는 점에서 여전히 물가 수준이 높다고 볼 수 있으며, 이로 인해 소비자가 체감하는 물가는 소비자물가 상승률보다 다소 높을 것입니다. 향후 통화정책방향은 국내 인플레이션 안정화 가능성 및 경기 하방압력 완화 필요성 등을 고려하여 금리인하로 대응할 필요성이 지속되고 있습니다. 이에 한국은행은 금년 2월 통화정책회의에서 기준금리를 25bp 인하한 2.75%로 결정했습니다. 다만, 한국은행은 금융안정에 대한 경계감(가계대출, 원/달러 환율 상승)과 대외변수(연준의 금리정책) 등을 고려하여 당분간 신중한 통화정책 기조를 이어갈 것으로 예상됩니다. 2024년 4분기 이후 원/달러 환율은 트럼프 2기 정책에 따른 물가 상승 및 미 금리인하 제한 가능성 등이 상승요인으로 작용했으나, 국내 정세 안정화 및 러-우 전쟁 종전에 대한 기대감, 미 경기둔화 우려 등이 하락요인으로 작용하며 1,430~1,450원 범위에서 등락하고있습니다. 2025년 원/달러 환율은 당분간 1,400원대가 지속되나, 달러가치가 점진적으로 하락하면서 2025년 말에는 1,300원 중반 수준으로 하락할 것으로 예상됩니다. 향후 트럼프 2기 행정부의 관세 및 무역정책에 대한 과도한 선반영이 정상화되고, 트럼프 행정부가 무역 불균형 해소를 위해 달러가치 하락을 위해 노력할 가능성이 존재합니다. 또한 연준의완만한 금리인하 기조, 국내 경상수지 흑자 지속 및 세계국채지수(WGBI) 편입 예정 등을 고려하면 원/달러 환율은 2025년 말까지 하락할 가능성이 유효합니다. 2024년 말 기준, 은행권의 기업대출(원화대출금) 연체율은 0.50%(전년 말 0.41%), 가계대출 연체율은 0.38%(전년 말 0.35%)로 내수 및 경기 둔화에도 불구하고 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 2024년 9월부터 금리 인하 기조로 전환된 기준금리는 2025년 2월에 추가로 0.25% 인하되었으며, 향후에도 추가 인하가 예상됨에 따라 은행권의 대출 연체율도 하향 안정화될 가능성이 높아지고 있습니다. 그러나 금리가 2021년 이전 수준으로 하락하는 것은 어려울 것으로 보이며, 이에 따라 기업과 가계의 상환 부담 완화 효과는 제한적일 것으로 전망됩니다. 또한, 서민층 대출은 금리 상승과 경기 둔화의 영향으로 부실 비율이 지속적으로 증가하고 있어 이에 대한 관리강화가 지속적으로 요구됩니다. 한편, 부동산 경기 둔화로 증권사, 저축은행, 상호금융 등 2금융권을 중심으로 부동산 PF 부실이 증가했습니다. 이에 감독 당국은 부실 사업장 정리 작업과 함께 향후 부동산 PF 시장의
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개선을 도모하기 위한 다양한 조치들을 시행하고 있어, 부동산 PF 부실이 전체 금융권에 미치는 영향은 제한적일 것으로 예상됩니다. 2024년 9월 말 기준, 국내 은행 및 은행지주회사의 보통주자본비율(CET1)은 13.33%로 전년 말 13.06%에서 개선되었습니다. 이는 규제 기준인 8%를 훨씬 상회하는 수준으로 은행들이 대내외 경제의 불확실성에 따른 충격에도 안정적으로 손실을 흡수하고 시장에 유동성을 공급하는 안전판 역할을 충분히 수행할 수 있음을 시사합니다. 감독 당국은 환율 상승 등 대내외 금융시장의 변동성 확대에 대비하여 향후 스트레스 완충자본 규제 등을 도입할 예정이지만, 은행권의 높은 자기자본비율을 고려할 때 추가적인 자본 확충 부담은 크지않을 것으로 예상됩니다. 또한 은행들은 자산을 확대하는 과정에서 단순한 양적 성장이 아닌 우량 자산 중심의 질적 성장을 추구하고 있으며, 자본비율을 높게 유지하면서 자본을더효율적으로 활용하기 위한 다양한 방안을 모색하고 있습니다. 2024년 말 기준, 국내 은행 대출금은 2,389조 원에 달하며, 전년 동기 대비 5.4% 증가하였습니다. 이는 전년도 원화대출 증가율인 4.6%를 초과하는 수준으로, 금리 및 연체율의 안정화에 따라 은행들이 보다 적극적으로 대출을 확대한 것으로 해석할 수 있습니다. 최근 1년간 기업대출은 5.4%, 가계대출은 4.2% 증가하였으며, 정부의 가계대출 규제 기조로 인해 가계대출보다 기업대출이 1.2%p 더 증가하였습니다. 가계대출에 대한 규제는 2025년에도 지속될 것으로 예상됨에 따라 은행들은 가계대출보다 기업대출을 중심으로 자산을 확대할 것으로 전망됩니다. (2) 은행업 1) 산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성 특성 - 특성 은행은 예금의 수취, 유가증권, 기타 채무증서의 발행 등을 통해 불특정 다수인으로부터 자금을 조달하여 자금수요자에게 자금을 공급하는 금융중개기능 등을 수행한다는 측면에서 일반기업과 달리 수익성뿐만 아니라 공공성도 강조되는 특성이 있습니다. 은행의 업무는 크게 고유업무, 부수업무 및 겸영업무로 나눌 수 있습니다. 고유업무는 자금의 중개라는 금융기관의 본질적인 기능에 따른 업무로서 수신업무, 여신업무, 환업무 등이 있으며, 부수업무는 고유업무를 영위함에 있어서 당연히 부수되어 필요하다고 법률로 인정되는 업무로 사회 및 경제 상황에 맞게 변화 발전하고 있는 은행의 업무를 말합니다. 또한 겸영업무는 타 금융업의 고유업무이나 은행이 겸영가능한 업무로서 투신상품, 방카슈랑스 등 금융상품판매대행 업무, 신탁 및 연금 업무 등이 있습니다. - 경기변동의 특성 은행업은 경기 상승시 자산과 수익 성장을 동시에 이룰 수 있는 반면, 경기 하강시에는 자산성장이 둔화되며 수익이 감소하는 등 경기변동의 영향을 받습니다. - 성장성 은행권 경쟁 촉진 등 규제환경 변화와 인터넷 전문은행 확대 및 신규인가, 핀테크기업의 금융업 진출 확대에 따른 경쟁심화로 은행산업은 고객이탈, 성장전략 다변화 등 어려움을 겪을 것으로 예상됩니다. 이를 타개하기 위해 은행들은 비금융 사업 확대 추진, 비대면 고객관리 강화, 해외진출 등 새로운 성장모델 발굴에 집중할 것으로 보입니다. 이동통신업의 경우, 정부의 가계 통신비 절감 관련 정책과 사물인터넷(IoT) 시장의 확대 및 '자급제 단말기와 MVNO(알뜰폰) 조합'의 인기로 MVNO시장이 지속적으로 성장하는 추세입니다. MVNO시장은 MNO계열사, 알뜰폰사업자 등 다양한 성격의 업체가 경쟁하고 있으며, 해외에서는 IT기업, 전자상거래기업, 은행 등의 사업자들이 통신시장에 진출함으로써 통신과 기존 서비스간 연계를 통해 고객들에게 다양한 서비스를 제공하고 있습니다. 당행은 국내금융사 최초로 MVNO 시장에 진출하였으며 2024.4월 은행의 정식 부수업무로 지정받아 사업의 연속성을 확보하였습니다. 금융과 통신이 융합된 차별화된 서비스를 통해 색다른 가치를 제공하고자 합니다. - 계절성 은행업 및 이동통신업은 계절적인 변화에는 큰 영향을 받지 않습니다. 2) 국내외 시장여건 - 시장의 안정성 글로벌 경제는
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누적된 통화긴축 영향에 따른 글로벌 경기 침체 국면이 지속되고 있으며, 국제유가 상승 및 지정학적 리스크에 따른 인플레이션 압박으로 저성장 국면이 이어질 것으로 예상하고 있습니다. 국내의 경우도, 인플레이션 리스크 및 환율 변동성 확대 등으로 인한 금융시장 위축이 실물경제로 전이, 주식·부동산을 비롯한 국내 자산시장의 저성장 흐름이 지속될 것으로 전망하고 있습니다. MVNO사업은 비대면 수요 증가, 자급제 단말기 시장의 확대, 가성비를 중시하는 젊은세대의 유입, MVNO진입을 장려하는 정부 정책 등으로 지속적인 성장이 예상됩니다. - 경쟁상황 금융산업 다변화로 인한 경쟁범위 확대 등 은행산업의 구조개편과 이자 수익 창출기회 감소에 따라 금융산업의 경쟁이 치열해지고 있으며, 금융소비자 보호 강화 및 사회적 공공성요구 증대, 인터넷전문 은행 확대 등 환경 변화에 따른 새로운 경쟁 국면이 대두되고 있습니다. MVNO시장은 타 금융사와 기존 통신사업자와의 제휴, 핀테크 기업의 MVNO시장진출 등으로 시장 내 새로운 경쟁사들이 등장하고 있으며, 최근MNO(이동통신3사)도 가격인하를 통해 MVNO 와의 가격차를 축소하고 정부의 단통법 폐지가 예정됨에 따라 전환지원금/개통수수료 금액을 상향하는 등 가격 경쟁이 심화되는 중입니다. 또한 금융위의 부수업무 지정공고 이후에는 타 금융사도 MVNO 시장 진출이 가능해져 경쟁은 더욱 치열해질 것으로 예상됩니다. - 국내외시장여건 (종속회사 및 해외지점) 상호 내용 (국민은행(중국) 유한공사) - 2024년도 중국 GDP성장률은 전년 동기대비5.0% 증가하였습니다. 산업별로는 제1산업(농업)은 3.5%, 제2산업(공업)은 5.3%, 제3산업(서비스업) 5.0%로 기록했습니다. - 2024년도 CPI는 전년 동기대비 0.2%p 상승하였으나 PPI는 2.2%p 하락하였습니다. 전국 도시 실업률은 5.1%로 전년 동기대비 0.1%p 하락했습니다. - 수출 및 수입 총액은 USD6.2조이며 전년 동기대비 3.8% 상승했습니다. 대외무역 여건이 일부 개선되고 있으며, 고정자산투자는 전년 동기대비 3.2% 증가하였고 인프라 및 제조업투자는 각각 4.4% 및 9.2% 증가하였습니다. - 2024년 12월말 제조업 PMI는 50.1%로 전월대비 0.2% 하락하였으나 비 제조업 PMI는 52.2%로 전월대비 2.2% 상승했습니다. 내수시장 회복세가 예상보다 지연되고 있는 것으로 판단됩니다. PBOC 등 주요 중국정부기관은 실물경제 지원 강화를 위하여 지속적인 경기부양에 주력하고 있습니다. KB BANK MYANMAR LTD (KB미얀마은행) KB Microfinance Myanmar Co., LTD. (KB마이크로파이낸스 미얀마 법인) - 세계은행은 2024년 미얀마 경제상황에 대해 지속적인 저성장 기조가 이어질 것으로 분석하고, 실질 GDP는 2% 성장할 것으로 예상하였습니다. 2021년 이후 계속되고 있는 외국인 투자 부진과 무역수지 적자 기조는 2025도에도 계속되며 외화 부족과 이에 따른 환율상승을 유발할 것으로 전망됩니다 - 국제사회의 제재와 현 정부의 무역규제 등 사업 환경을 저해하는 대내외 악재가 지속되고 있습니다. 인프라 손상, 전력난, 투자 부진 등으로 생산의 침체는 소비와 무역수지 등에 부정적인 전망이 예상됩니다. - 국가비상사태 상황은 2024년 7월에 종료될 예정이었으나, 미얀마 현 정부에서 정세 불안정을 사유로 국가비상사태 기간을 6개월 연장하였으며, 당초 예정되어 있던 총선 역시 2025년 10월 경으로 연기된 상황입니다. - 현 군부 정권에 대한 국민들의 불만이 고조되어 국경지역을 중심으로 현 정부군과 반군의 내전이 확대되고 있어 치안 악화 등 안전에 대한 위험이 증가할 것으로 예상되고, 이는 정치적 불안 정세로 인해 침체된 경기회복에 어려움을 초래할 것으로 보여지고 있습니다. - 2025년 캄보디아 경제는 '24년에 이어 성장이 둔화되고 있으나, 관광 및 무역의 수출 증가로 일부 회복세를 보이고 있으며, 세계은행은 2025년도 캄보디아 경제성장률을 6%로 전망하고
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있습니다. - 다만, 중국의 경기 둔화 지속에 따른 외국인투자가 부진한 상황으로 이에 따른 캄보디아 경기 침체로 민간 부문에서의 한계차주가 지속적으로 증가하고 있어 금융기관들의 건전성은 개선되기 어려운 상황입니다. - 2023년 말 기준 캄보디아에는 58개의 상업은행, 9개의 특수은행, 87개의 소액금융기관(MFI)가 있습니다. -인도네시아의 경제는 견고한 성장세를 보이며 ‘25년 이후에도 경제성장 5%를 상회할 전망으로 가공산업이 성장에 가장 큰 기여를 보이며, 화약, 제약 등 국내 수요 증가에 따른 성장세 상승과 함께 전기차 공급망 등 제조업 관련업의 투자와 고용, 생산으로 성장을 유지할 전망입니다. -프라보워 대통령은 조코위 대통령의 제조업 육성 정책 계승 예정으로 제조업 직접투자 증가세가 지속됨에 따라 ‘투자→생산→고용’의 선순환에 의한 고용 호황시 소비 회복세까지 이어질 전망입니다. -다만, ‘25년에는 미국 발 무역분쟁에 따른 글로벌 경기 둔화를 인도네시아의 정책이 얼마나 상쇄해 줄지가 관건이라는 전망입니다. 국민은행 홍콩지점 - 2024년 홍콩 경제는 지정학적 리스크, 금융시장 변동성, 주요국 대선 이후 정책적 불확실성에도 불구하고 2023년 1분기 이후 7분기 연속 플러스(+) 성장을 기록하며 양호한 성장세를 이어나가고 있습니다. - 2024년 4분기 기준으로 홍콩의 실질 GDP는 전년 동기 대비 2.6% 성장(1분기+2.8%, 2분기+3.2%, 3분기+1.8%)하며 홍콩 정부가 제시한 목표치에 부합 중입니다. - 지정학적 갈등으로 인한 물류 비용 상승과 환율 변동성 등의 요인에도 불구하고 전자 제품에 대한 대외 수요 확대로 인해 수출은 전년 동기 대비 9.9% 증가한 반면, 민간 소비 분야에서 둔화세를 보이면서 홍콩 정부는 2025년 경제 성장률 전망 을 기존 2.5~3.5%에서 2.5%로 하향 조정한 바 있습니다. - 글로벌 경제의 불확실성이 증가하고 무역 갈등과 같은 문제들이 홍콩 수출입 실적에 부정적인 영향을 미칠 가능성은 있지만, 주요국 중앙은행들의 통화 완화 조치와 중국의 경기 부양책 및 홍콩 정부의 다양한 경제 활성화 정책 등으로 인해 홍콩 경제는 일정 기간 동안 경제 성장 모멘텀을 유지할 것으로 예상됩니다. 국민은행 런던지점 - '24.4분기 영국 GDP 성장률(전기대비)은 0.1%로 상반기에 비해 둔화되었습니다. 구인수요대비 실업자수는 기업들의 구인건수 하락 등의 영향으로 상승세를 나타내며 수요우위 상황이 완화되었고, 소비자물가(CPI) 상승률(전년동월대비)은 '24.12월 2.3%(전월대비 +0.6%)로 2% 초반 대에서 안정적으로 유지되었습니다. - '23년 등락을 반복했던 주택가격은 '24년 들어 꾸준한 상승세를 지속하였고, 시장금리(국채10년 기준)는 '24.9월 이후 정부의 대규모 재정완화 계획 발표 및 미국 대선 결과 등이 물가상승을 자극할 가능성이 부각되며 상승하다가 11월말 이후 그간의 상승폭을 다소 축소하였습니다. 영란은행은 인플레이션이 중기적 목표수준에 안착할 때까지 현재의 높은 정책금리 수준을 장기적으로 유지할 것으로 전망됩니다. - '24.4분기 들어 영국 성장세가 예상보다 부진한 데다 재정 및 경상수지 적자를 동시에 겪는 등 경제 체력이 약화됨에 따라 외국인 투자자의 영국 금융자산에 대한 신뢰가 약화되었습니다. 하지만, 최근 금융기관들의 유동성리스크 관리가 강화되고, 시장 동향이 대체로 글로벌 움직임과 크게 다르지 않아 영국 금융불안 가능성은 크지 않은 것으로 전망됩니다. - '25년 유로지역 경제는 내수 중심의 완만한 회복세가 예상되나, 최근 성장률 정체, 주요 기관들의 성장률 전망치 하향 조정 등 회복 지연에 대한 하방리스크가 잔존하고 있으며, 물가는 완만한 오름세 둔화 기조 속에서 일정 범위 내 등락할 전망입니다 국민은행 뉴욕지점 - 2024년 미국경제는 예상보다 길어진 긴축 통화기조에도 불구하고, 소비 중심으로 견조한 성장세를 지속하였습니다. - 2025년 미국경제는 통화 긴축의 누적된 영향 등으로 성장세가 다소 둔화되겠으나, 소비와 투자가 비교적
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견조한 흐름을 유지하며 양호한 성장을 이어나갈 것으로 전망됩니다. 국민은행 동경지점 - 2024년 일본 경제는 민간소비 회복 등으로 완만한 성장세를 보였습니다. 민간소비는 높은 임금인상 및 물가상승률 둔화 등에 따른 소득 환경 개선에 따라, 설비 투자는 기업 수익 개선 및 디지털 투자수요 확대 등으로 2분기 이후 증가세로 전환하였습니다. 그러나 금융시장은 주가, 엔/달러 환율과 같은 가격변수가 급등락을 반복하는 등 매우 높은 변동성을 나타냈습니다. - 이같은 흐름을 타고 2025년 일본 경제는 민간소비 및 설비투자 등 내수를 중심으로 완만한 회복세를 이어갈 전망입니다. 민간소비는 실질소득 증가의 영향으로 개선될 것으로 보이며, 설비 투자도 디지털화 투자 수요 등을 중심으로 개선될 것으로 전망됩니다. 임금은 인력부족 심화 등에 따라 2024년 수준의 상승이 계속될 것으로 예상되며, 물가는 금년보다 오름폭이 둔화되겠지만 2%대의 상승률은 유지할 것으로 보입니다. - 엔/달러 환율은 불확실성이 높은 상황에서 대내외금리차 축소 등으로 155엔대 내외의 수준에서 소폭 하락할 것이라는 전망이 우세한 가운데, 일본은행은 2025년 중에도 금융완화의 정도를 축소하는 정책기조를 이어갈 것으로 보이지만 매우 신중하고 점진적인 자세를 보이고 있어, 금리인상은 지연될 것으로 예상됩니다. 국민은행 오클랜드지점 - 뉴질랜드의 GDP성장률(’24.3Q)은 전년대비 1.5% 위축되었으며, 이는 예상했던 0.4% 감소보다 부진한 실적을 실현하였습니다. 이는 ’20.2Q이후 가장 낮은 수치로 제조업 및 서비스업 부문의 부진에 기인합니다. - 뉴질랜드 통계청에 따르면 ’24.4Q 실업률은 5.1%로 전분기 4.8%에서 0.3%p증가하였으며, 이는 ’20.3Q이후 최고 수준으로 내수경제 활성화에 악영향을 주고 있습니다. - 뉴질랜드 중앙은행의 기준금리(Official Cash Rate)는 ’24.8월 5.5%에서 25bp인하를 시작으로 ’24.11월 4.25%로 유지중이며, 향후 지속적인 추가 금리 인하를 시사하며 경제활성화를 위한 금리정책을 추진중에 있습니다. - 그러나, 전문가들은 여전히 높은 소비자 물가 지수(CPI)와 실업률, 저조한 산업 생산률을 감안시 경기 회복까지는 다소 시간이 걸릴 것으로 예상하고 있습니다. 국민은행 베트남지점(호치민지점/하노이지점) - 베트남 통계청에 따르면 2024년 4분기 경제성장률이 7.55%를 기록, 연간 경제성장률은 7.09%에 이른 것으로 집계됐다고 밝혔습니다. - 2024년 전체 산업별 GDP 구성을 보면, 서비스 부문이 42.36%로 여전히 가장 큰 비중을 차지했고, 산업 및 건설 부문이 37.64%로 뒤를 이었습니다. 농림 어업 부분은 11.86%로 안정적으로 유지되고 있습니다. 이 중 서비스는 전년 대비 7.38% 성장해 전체 GDP의 49.46%를 기여했으며 뒤이어 산업 및 건설 부문이 8.24% 성장해 45.17%를 기여했으며, 농림어업은 3.27% 성장해 5.37%를 기여했습니다. - 아시아 개발은행(ADB)은 최근 보고서에 따르면, 베트남의 경제회복력은 강한 미국발 수출 주도 제조업이 성장하며 전반적인 경제 성장을 도모할 것으로 예상된다고 관측했습니다. 국민은행 재인도지점(구루그람지점/첸나이지점/푸네지점) - 최근 글로벌 신용평가기관인 Fitch는 인도 FY2025-26 GDP 성장 전망을 7.0%에서 6.5%으로 하향조정하며 World Bank는 6.7%로 유지하였습니다. - 인도 모디 총리 정권의 경제 성과에 대해 근소한 차이로 긍정적인 평가를 받고 있는 가운데 산업인프라 확충, 규제 간소화, 세금감면 등 정책을 통해 내수를 진작하여 양호한 경제성장을 유지하기 위한 노력이 계속되었으나, 광업, 제조업, 건설업 등 핵심 부문의 성장이 둔화되면서 2024년도 현재 성장률은 전년 대비 하락하였습니다. - 인도의 소비자물가지수는 식료품 가격이 급등하는 등 2024년 10월 기준 6.2%를 기록하여 인도중앙은행의 목표치(4%)를 크게 상회하였습니다. - 인도의 평균 관세율은 현재 17%로 아시아
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주요국 대비 높은 수준을 기록하고 있고 정부의 루피화 강세 유지가 수출경쟁력을 저해하는 요소로 지목되고 있습니다. 국민은행 싱가포르지점 2024년 싱가포르 경제는 전년 대비 4.0% 성장하여 팬데믹 이후 가장 빠른 연간 성장률을 기록했습니다. 특히 4분기에는 전년 동기 대비 5.0% 성장하여, 공식 및 경제학자들의 예상을 초과했습니다. 이러한 성장은 제조업과 건설업의 활발한 활동에 기인하고 있습니다. 제조업은 3분기 11.2% 성장에 이어 4분기에도 7.4% 성장을 보였으며, 건설업은 3분기 5.6% 증가를 바탕으로 4분기에 4.4% 성장을 기록했습니다. 그러나 정부는 2025년 경제 성장률을 1.0%에서 3.0%로 전망하며, 무역 마찰과 지정학적 갈등 등 글로벌 경제 불확실성이 생산 비용 상승을 초래할 수 있음을 우려하고 있습니다. 또한, 2024년 12월의 핵심 인플레이션율은 1.8%로 3년 만에 최저치를 기록했으며, 중앙은행은 2025년 성장율과 핵심 인플레이션 전망을 하향 조정했습니다. - 종합적으로, 2024년 싱가포르 경제는 강력한 성장세를 보였으나, 2025년에는 글로벌 경제 불확실성으로 인해 성장율이 둔화될 가능성이 있습니다. KB펀드파트너스 - 중대형운용사는 업무리스크를 최소화하기 위해 일반사무관리회사를 고정하여 선정하는 추세가 강화되고 있습니다.- 전문사모운용사 시장 성장 시 수익증가가 전망되며 최근 사무관리회사 간 운용사 유치 경쟁 확대되고 있습니다.- 주식형 시장의 자금이 ETF시장으로 쏠림이 가속화되고, 사모펀드의 기관투자 비중이 증가되고 있으며 향후 금리인하 및 정부의 리츠 활성화 방안으로 리츠시장 성장이 전망되고 있습니다. 3) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점 KB국민은행은 국내 최대 고객기반을 보유하고 있으며 정교화된 고객분석 시스템 활용,소비자보호를 위한 체계적인 리스크관리 역량 등 고객중심 경영에 큰 강점을 가지고 있습니다. 이러한 영업력에 기반하여 은행기준 자산규모, 총수신, 원화대출, 투자신탁 및 방카슈랑스 판매 등에 있어서 은행권 시장점유율 수위권을 지속적으로 유지하고 있으며 또한 KB금융지주의 KB증권, KB손해보험, KB국민카드, KB라이프생명 등 계열사간 협업을 통해 고객니즈에 기반한 토탈 솔루션 제공 등 지속적인 시너지 창출 효과를 기대하고 있습니다. 4) 회사가 경쟁에서 우위를 점하기 위한 주요수단 최근 금융환경은 디지털 전환이 가속화 되고, 산업간 융합이 촉진되는 大변화의 시대를 맞이하고 있습니다. KB국민은행은, 독보적 경쟁우위를 점하기 위하여 다음의 5가지 전략방향을 중점적으로 추진하고 있습니다. 첫째, 압도적 Core Biz 우위 달성입니다.전통금융기관으로서 고객에게 제공할 수 있는 핵심 가치 집중하여 탄탄하고 지속가능한 수익기반을 확보하는 동시에, WM, CM Biz 모델의 업그레이드를 통해 차별적 경쟁력을 강화해 가고 있습니다.둘째,New Biz Global 확장 가속화입니다.미래성장동력 발굴을 위해 비금융영역의 금융연계를 확대하고, 적극적인 신사업 영역 발굴을 추진하고 있으며, 글로벌운영체계 정교화와 등을 통해 글로벌 사업의 성장모멘텀 확보를 추진하고 있습니다.셋째, 혁신적 고객접점 강화 입니다.비대면 채널에서는 Seamless한 고객경험을 제공할 수 있도록 비대면 중심의 관리체계를 확립하는 한편, 대면채널은 전문적 상담 집중형 채널로 차별적 가치를 더욱 강화해 나가고있습니다.넷째, 지속가능한 고객신뢰 확보 입니다.금융환경의 변화에도 흔들림 없이 견고하고 견실한 가치를 창출할 수 있는 경영 원칙을 적용함으로써 KB국민은행의 지속가능 역량을 제고하고 있습니다. 견고한 소비자보호체계와 시스템 기반의 내부통제를 강화해 나가며, 환경변화와 기술발전에 따라 새롭게 대두되는 리스크유형에도 선제적으로 대응함으로써 탄탄한 고객 신뢰기반을 마련해 나가고 있습니다. 또한 기업의 사회적 책임과 역할 확대에 맞추어 실천에 방점을 둔 ESG 경영을 적극적으로 추진하고 있습니다.다섯째, 차별적 역량 및 실행원천 구축입니다. 민첩하고 유연한 인프라
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구축과 핵심 테크 역량 내재화 및 데이터 AI활용 활성화를 통해 차별적인 경쟁력을 확보하기 위한 시스템과 역량을 고도화하고 있습니다. 이러한 5가지 전략방향을 실행하여 KB국민은행은 고객중심의 디지털 최적화 모델로의 전환을 통해 '고객First, 디지털 First, 미래금융을 선도하는 리딩 금융 파트너'로 거듭나기 위해 다방면으로 노력하고 있습니다. 5) 시장점유율 본 시장점유율은 전국을 영업대상으로 하는 주요 은행의 원화예수금, 원화대출금을 기준으로 작성된 것으로써 작성기준에 따라 수치가 변경될 수 있으므로 공식자료는 금융감독원 은행경영통계자료를 참고하시기 바랍니다. ▶ 원화예수금 (단위 : 억원, %) 구분 2024년 3분기말 2023년말 2022년말 금 액 점유비 금 액 점유비 금 액 점유비 국민은행 신한은행 우리은행 하나은행 농협은행 기업은행 합계 주1) 4대 시중은행 및 기업은행, 농협은행간 점유율임 주2) 금융통계정보시스템 말잔 기준 ▶ 원화대출금 (단위 : 억원, %) 구분 2024년 3분기말 2023년말 2022년말 금액 점유비 금액 점유비 금액 점유비 국민은행 신한은행 우리은행 하나은행 농협은행 기업은행 합계 주1) 4대 시중은행 및 기업은행, 농협은행간 점유율임 주2) 금융통계정보시스템 말잔 기준 (3) 신용카드업 1) 산업의 특성 신용카드업은 일정 자격 기준을 갖춘 회원에게 신용카드를 발급하고 회원들이 신용카드를이용해 사전에 계약된 가맹점에서 재화나 용역을 구입하거나 단기카드대출(현금서비스), 장기카드대출(카드론) 등의 금융서비스를 이용함으로써 수익이 창출되는 구조입니다.신용카드업은 전형적인 내수 기반 사업으로써 국내 소비지출 증감 변화에 따른 영향이 큰 산업입니다. 이외에도 IT 기술의 발달 및 정부 정책, 규제에 민감하게 영향 받는 특성을 지니고 있습니다. 또한 신용카드 산업은 시장 진입요건과 자격이 엄격한 허가제 산업이기에,한정된 시장에서 높은 수준의 경쟁강도를 유지하고 있습니다. 2) 국내외 시장여건 2024년은 기준금리 인하로 경기회복의 기회요인을 제공했지만, 그동안 이어진 고금리 여파로 인한 건전성의 악화와 더불어, 대출 규제, 가맹점수수료 인하와 같은 정책의 변화는 업계의 수익성에 부담으로 작용하기도 했던 한 해였습니다. 국내 신용카드 시장은 포화상태로 양적 성장이 둔화되고 있어 안정적인 수익 확보 및 지급결제 기술 혁신, 해외시장 개척 등을 통한 신수익원 창출이 최우선 과제라 할 수 있습니다.규제 측면에서는 영세/중소가맹점 범위 확대 및 카드수수료 인하 등으로 전통적인 카드사의 수익원이 위축되고 있어, 상품 경쟁력 향상을 통한 새로운 수요층 확보 및 대체수익원 발굴을 통해 안정적인 성장과 수익 확보를 도모해야 할 시점입니다. 한편, 혁신금융서비스, 금산분리법 완화 등 신사업 진출에 대한 정부 규제 완화 기조로 인해 카드사는 사업 확장의 기회가 열림과 동시에 지급결제 시장 내 경쟁이 더욱 심화되는 환경에 놓여있습니다. 기존의 지급결제사인 카드사, PG사 외 정보통신기술(ICT), 유통, 통신 등 이종업종의 지급결제시장 진출로 사업자 간 협력ㆍ경쟁 구도가 심화되고, 마케팅 양상 및 시장구조에 큰 변화를 가져오고 있습니다. 3) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 한정된 상품 서비스 비용내에서 고객 니즈를 최대한 만족시키는 상품을 개발하는 상품 개발 역량, 회원 유치시 고객별 최적 상품을 판매하는 영업 역량, 안정적인 자산 포트폴리오를 유지할 수 있는 리스크관리 역량, 고객 세그먼트별 Big Data / CRM 등을 활용하여 차별화된 마케팅을 하는 고객 관리 역량이 주요 경쟁력이라고 할 수 있습니다최근에는 가맹점 수수료의 지속적인 하락으로 수익성 악화 극복이 업계의 가장 큰 이슈가 되고 있습니다. 이에 따라 비용 효율화에 집중하면서도 시장점유율을 유지하기 위한 고효율 회원모집 및 마케팅 역량이 생존을 위한 핵심 경쟁력이 되었습니다. 이에 당사는 인공지능 마케팅 시스템(AIMs)을 구축하였고, AI 알고리즘 기반으로 기획/설계/수행/성과분석에 이르는 마케팅 프로세스를 자동화 및 간편화
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하였습니다. 앞으로는 AIMs를 활용하여 최적 고객 타겟팅, 고객 맞춤형 오퍼 등 마케팅 경쟁력을 강화해 나갈 계획입니다.한편 모바일 기술의 빠른 성장과 정보통신기술(ICT) 기업 등 다양한 사업자의 지급결제시장 참여로, 핀테크 시장 대응력 또한 중요한 경쟁력입니다. 이에 당사는 KB Pay(KB페이) 중심의 원(One) 플랫폼 구축 및 하나의 앱에서 결제/카드/자산관리 등 연결성 있는 서비스를 제공하는 등 No.1 금융플랫폼으로 도약을 추진하고 있습니다. 또한 전사적인 Digital Transformation을 추진중으로 디지털/데이터 사업에 역량을 집중하여 새로운 결제시스템 구축 및 데이터 분석/활용 부문을 지속적으로 강화하고 있습니다. 4) 회사가 경쟁에서 우위를 점하기 위한 주요 수단 KB국민카드는 KB금융그룹 내 신용카드부문 사업역량 강화 및 비은행부문 경쟁력 제고를 목표로 2011년 3월 (주)국민은행으로부터 분사하여 설립되었습니다. 은행 네트워크 활용 및 안정적 자금조달구조를 바탕으로 전업카드사에 최적화된 사업전략을 수립하였으며, 신사업 발굴을 통해 지속 성장 가능한 동력을 확보해 나갈 계획입니다.한편, 고객 정보보호를 위해 가상 PC 환경 구축, 인터넷 망 분리, 지문인식 사용자 인증 등다양한 보안조치를 강화하였으며, 내부정보 관리 및 운용 절차를 지속적으로 보완하여 업계 최고의 고객정보보호시스템을 구축하였습니다. 또한 정보통신망 이용촉진 및 정보보호등에 관한 법률 제47조(정보보호 관리체계의 인증)에 따라, 2016년 10월 정보보호 관리체계 인증기관인 금융보안원으로부터 정보보호 관리체계(Information Security Management System, ISMS) 인증을 획득하였습니다.앞으로 지속가능한 성장기반 구축을 위해 영업/마케팅 전략 및 고객 세그먼트 정교화를 통하여 고객 서비스를 강화하고 비용 효율화를 실현할 것이며, 손익ㆍ성과 측정을 보다 정교화하고 체계적으로 관리함으로써 전 사업분야의 내실을 강화할 것입니다. 또한 기존 경쟁력을 통한 새로운 수익기반을 마련하기 위해 카드 프로세싱 대행사업을 확대하고 글로벌 사업을 단계적으로 확장하여 국내 중심의 사업영역을 다각화해 나갈 계획입니다.모바일 등 다양한 디지털 채널의 성장과 함께 보편화된 '언택트 소비문화'는 전통적인 대면 영업과 카드 마케팅의 변화를 요구하고 있습니다. 이에 대응하여 당사는 비대면 채널을비롯한 디지털 기술에 기반한 업무방식을 지속 확대해 나갈 계획입니다. 아울러 당사가 보유한 데이터와 디지털 기술을 통해 미래 결제시장을 주도하고, KB금융그룹 계열사와의 시너지 사업으로 경쟁력있는 종합금융 서비스를 제공할 것입니다. 5) 시장 현황 - 연도별 경제활동인구 및 카드 수 구분 경제활동인구(만명) 신용카드 수(만매) 체크카드 수(만매) 경제활동인구 1인당 신용카드 소지수 (매) 2024.3분기 주) 출처: 여신금융협회, 여신금융 제80호 - 신용카드 이용규모 (단위 : 조원) 구분 2024년 3분기 2023년 2022년 2021년 2020년 일시불 할부 단기카드대출(현금서비스) 장기카드대출(카드론) 합계 주) 출처: 여신금융협회, 여신금융 제80호 - 신용카드사별 카드 이용 실적 (단위 : 억원) 구분 KB국민카드 신한카드 삼성카드 현대카드 롯데카드 2024년 3분기 2023년 2022년 주1) 출처: 금융감독원 금융통계정보시스템주2) 일시불, 할부, 단기카드대출의 신용카드 이용실적 누계임(장기카드대출(카드론) 및 구매전용카드 실적 제외) 6) 종속회사에 관한 사항 캄보디아는 관광 등 서비스업의 강력한 반등 및 완화된 인플레이션을 중심으로 2022년 5.2%, 2023년 5.4%, 2024년 6.6% 경제 성장률을 기록 하였으며 2025년 경제 성장률을 6.3%로 전망하며 제조업과 서비스업의 강한 성장세가 예상됩니다.2025년 인플레이션 목표는 2.5%로 다소 안정적 수준을 유지할 것으로 보이며 인프라 개발, 공공서비스 강화, 디지털 경제 전환등에 정부의 지원이 확대되어 투자환경이 개선될 것으로 전망됩니다. 다만, 글로벌
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경제가 둔화되고 부동산 및 건설업의 부진이 지속되며 주요 선진국 통화정책 정상화의 지연으로 인해 높은 성장 잠재력을 보유하고 있는 반면 대내외 리스크가 부정적 요인으로 작용할 것으로 보입니다. 2024년 인도네시아의 연간 경제성장률은 5%로 COVID19 이후 꾸준한 성장세를 이어가고 있으며, 전 세계 경제의 불확실성과 금융 시장의 압박 속에서도 긍정적인 신호를 보이고 있습니다. 특히 2024년 4분기 가계소비가 연말 휴가시즌 지출 증가가 반등을 견인하여 전년동기 대비 4.98% 증가하였습니다. 2025년에는 2024년 출범한 새 정부의 가계 소비 진작 등 확장적인 재정정책에 영향을 받아 5%대의 경제성장률을 달성할 것으로 예측됩니다. 태국 관광산업이 GDP의 20%를 차지하는 동남아 관광대국으로 2024년 외국인 관광객이 3천5백만명을 넘어 코로나 이전 대비 90% 수준까지 회복하였습니다. 2024년 태국 경제 성장률은 2.5%, 물가상승률은 0.6% 수준으로 기준금리는 2023년 5차례 인상되어 2024년 내내 2.5%였으나 2024년12월 이후 0.25%p 인하되어 2.25%입니다 - KB신용정보 KB신용정보는「연체채권 회수역량 강화 및 신시장 개척을 통한 수익창출 기반 마련」을 전략 목표로 정하고, 이를 실현하기 위해 모든 역량을 집중하고 있습니다.채권추심업은 당사의 주력 사업부문으로서 부실채권에 대한 회수를 통하여 채권자의 자산건정성 제고 및 신용사회 정착에 기여하고 있습니다. 주요 고객으로는 KB국민은행, KB국민카드, KB손해보험, KB캐피탈, KB저축은행 등이 있습니다. 당사는 회수역량을 강화하기 위해 21년 11월 신용정보업계 최초로 회수 가능성을 예측하는 '채권관리모델'을 도입하였습니다. 또한 22년 10월 STT(Speech-To-text) 및 TA(Text Analysis) 시스템을 도입하여 통화 주제 분류, 상환의도 분석 등 비정형 데이터를 회수에 적극적으로 활용하고 있습니다. 향후 지속적으로 디지털 기술을 도입하고, 효율적인 관리체계 구축을 통하여 회수역량을강화할 계획입니다.전자문서사업은 23년 6월 사업 개시한 당사의 신규 사업부문으로서 '공인전자문서센터' 및 '전자화작업장' 라이선스를 바탕으로 '전자문서 보관 및 원본 증명' 서비스를 제공하고 있습니다. 시장에서의 수요는 종이문서의 폐기 및 전자문서 활용을 통한 업무 효율화입니다. 현재 KB국민은행, KB국민카드를 고객으로 서비스 제공중이며, 24년 10월 정보보호인증(ISMS) 라이선스를 취득하여 정보보호 신뢰성를 더욱 강화했습니다. 향후, KB금융그룹 계열사 고객 및 대외 기업고객 확보를 적극적으로 추진할 계획입니다.임대차조사업은 담보대출 실행 시 제공되는 물건지의 현장조사, 전입세대 열람 등 업무를 수행하고 있습니다. 당사의 임대차조사 업무는 위임직조사원이 태블릿 App 기반으로 수행하고 있습니다. 향후, 태블릿 최신기기로 교체 및 App 고도화를 통해 업무 품질 향상 및 대외 기업고객 확보를 적극적으로 추진할 계획입니다. (4) 금융투자업 □ 증권업 가. 산업의 현황 (1) 산업의 특성 KB증권이 영위하는 금융투자업은 유가증권의 발행, 매매와 관련한 제반 업무 수행, 다양한 금융상품 개발 등을 통하여 기업투자자금의 장기 조달 원천 제공 및 국민경제측면에서 자금의 효율적 배분과 투자수단 제공 기능을 수행하는 고부가가치 금융산업입니다.또한 금융투자업은 경기에 비해 선행하고, 일정주기를 가지고 움직이는 특징이 있으며, 국가의 경제상황 및 국제금융동향 뿐만 아니라 정치, 사회, 문화 등 경제외적 요인에도 민감하게 반응하는 변동성이 높은 산업입니다. (2) 산업의 성장성 (단위 : pt, 조원) 구분 2024년말 2023년말 2022년말 2021년말 2020년말 주가지수 KOSPI KOSDAQ 시가총액 금액 증가율 거래대금 금액 증가율 주1) 상기 자료는 KRX 통계자료를 기준으로 작성주2) 시가총액과 거래대금은 KOSPI와 KOSDAQ을 합한 수치 3) 경기변동의 특성 및 계절성 일반적으로 주식시장은 경기변동에 6개월 정도 선행하며,
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주가의 계절효과가 존재하나 명확히 실증된 바는 없습니다. 나. 국내외 시장여건 (1) 시장여건 2024년은 경제와 금융 시장뿐 아니라 글로벌 지정학적 환경에서도 중요한 변화와 흐름이 나타난 해였습니다. 미중 간 갈등 심화, 러시아-우크라이나 전쟁의 지속 등 글로벌 지정학적 긴장과 경제적 여파의 금융시장의 불안정성이 증대된 상황 속에서도 지속적인 녹색투자의 확대, 생성형 AI와 같은 기술 혁신이 비즈니스와 사회 전반에 걸쳐 큰 변화를 이끌어낸 한 해 였습니다. (2) 주요 종속회사의 시장여건 회사의 명칭 내용 - 홍콩은 선진적 법률제도, 우수한 사회 인프라, 영어의 공용언어화 등 국제금융센터로서의 탁월한 입지조건으로 인해 세계각국의 금융기관이 진출하여 있으며, 특히 급속하게 성장하고 있는 중국과 주변 동남아 지역을 포함한 아시아지역 진출의 지정학적인 교두보로서 향후 양호한 성장세를 나타낼 것으로 전망됩니다.- 홍콩현지법인을 해외 진출의 거점으로 전략적 육성 및 아시아 지역 허브로 구축하고 자체 수익모델 확보를 위한 기초 영업자본 확충을 위하여 2017년에 USD 80,000,000 및 2021년에 USD 85,000,000의 증자를 진행하였습니다.- 홍콩현지법인은 현지의 장점을 활용하여 국내를 포함한 아시아권 투자자들에게 경쟁력 있는 해외 투자상품을 제공하며, Global IB Deal에 대한 발굴, 투자 및 해외채권운용 등의 활동을 진행 중입니다. - 베트남은 견조한 GDP 성장세, 안정적인 물가 및 FDI의 지속적인 유입 등 양호한 경제구조를 기반으로 꾸준한 성장을 지속하는 신흥 시장입니다.- 베트남현지법인은 Brokerage, Proprietary trading, Underwriting 및 Investment banking advisory 등의 업무를 수행하는 종합증권사로서, 현지의 우수상품을 발굴하여 한국으로 소개하며, 현지 IB Deal 등과 관련하여 한국 본사와 협업 업무를 수행하고 있습니다.- 베트남현지법인은 베트남 금융시장의 리더로 거듭나고자 2021년 약 690억원 규모의 증자를 진행하였으며, 이를 바탕으로 동남아시아 이머징마켓 허브로의 성장을 위한 사업 다각화를 추진 중입니다. PT KB Valbury Sekuritas(KB증권 인도네시아현지법인) - 인도네시아는 ASEAN 중심국이자 세계 4위 인구대국으로 높은 성장 잠재력을 보유하고 있으며, ASEAN지역 최대의 내수 시장과 젊은 인구를 기반으로 5% 초반대의 꾸준한 경제성장률을 기록 중이며 금융시장의 경우 점진적인 성장세를 보이고 있습니다.- 인도네시아 현지법인은 다수의 지점망을 바탕으로 리테일 브로커리지에 강점을 지닌 회사로, 최근 IB Biz 역량을 강화하고 본사의 우수한 IT 서비스 및 자본력을 활용하여 기 진출한 KB금융지주 계열사와의 시너지 추진을 통해 인도네시아와 동남아시아 금융시장을 선도하는 증권회사로 도약할 계획입니다. 주) 실질적인 영업활동을 수행하지 않는 주요 종속회사에 대해서는 작성하지 않음 (3) 시장점유율 추이 [주식 수탁수수료 시장점유율 현황] (단위 : 백만원, %) 구분 금액 점유율 금액 점유율 금액 점유율 금액 점유율 KB증권 삼성증권 NH투자증권 미래에셋증권 한국투자증권 주) 상기 자료는 금융통계정보시스템(FISIS)의 통계자료를 기초로 작성하였고, 지분증권 위탁매매수수료를 기준으로 작성 (4) 관련법령 및 감독규정 금융투자업 전반 상법, 민법, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률, 금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률,금융투자업규정, 증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 과세 소득세법, 법인세법, 농특세법, 조세특례제한법, 증권거래세법 국제화 외국환거래법, 외국인투자촉진법 기타 주식회사등의 외부감사에 관한 법률, 독점규제 및 공정거래에 관한 법률,근로자퇴직급여 보장법 다. 시장경쟁요소 (1) 경쟁요인 - 초대형 IB 간 경쟁 격화 - 차별화된 금융상품 개발 및 서비스 제공여부, 예측정보의 적시성, 신속한 업무처리 등 고객만족도 측면에서의 경쟁요소가 존재 (2) 회사의 경쟁상의 강점과 단점 - 전통적인
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Brokerage의 경쟁력을 유지하고 있으며, 수탁수수료 수익 기준 업계 상위 수준 - 초대형 투자은행으로 경쟁력 있는 사업포트폴리오 - 증권-은행간 협업을 통한 지속적인 시너지 효과 강화 - 해외 진출 확대를 통한 글로벌 금융투자회사로서의 위상 강화 - Digital 기술을 활용한 효율적 조직 운영 및 디지털 금융서비스 강화 - 리스크관리를 통한 안정적이고 지속적인 수익 추구 - ESG글로벌 이니셔티브 가입 및 이행 원칙 준수를 통해 책임 있는 ESG 경영 (3) 회사가 경쟁에서 우위를 점하기 위한 주요 수단 자원의 효율적 배분을 통한 수익의 질적 성장에 집중할 것 입니다. 핵심 Biz의 성장 전략을 가속화 하고 차별화된 경쟁력을 확보 할 것입니다. AI데이터를 활용하여 차별화된 고객경험 혁신을 지속적으로 추진 하여 고객 중심의 디지털 금융 서비스를 고도화 할 것입니다. 금융시장의 변동성 확대 등에 대비한 리스크ㆍ컴플라이언스 대응능력 강화로 불확실한 시장환경에서도 회사가 안정적으로 유지될 수 있도록 대응 할 것 입니다. □ 자산운용업 자산운용업은 다수의 고객으로부터 위탁 받은 자금으로 공동기금을 조성하고 이를 유가증권, 부동산 등 여러 유형의 자산에 투자하여 발생한 수익을 고객에게 분배하는 투자대행을주 사업으로 하고 있습니다. 최근 10여년간 자산운용시장은 퇴직연금 시장 확대, 보험사 및 공공기관, 금융기관 운용자산 위탁 확대 등 운용수요 증가에 따라 그 규모가 지속적으로 확대되었습니다. 또한 운용자산의 구성도 전통적인 자산인 주식, 채권 등 유가증권 뿐 아니라 부동산, 인프라 등의 대체자산의 증가와 동시에 해외자산 투자 역시 증가하면서 질적인 성장도 지속하고 있습니다. 다만, 공모펀드의 경우 고객의 직접투자 선호 증가, 시장 정보에 대한 접근성 향상 등으로 성장이 다소 주춤하고 있으나, 개인의 주요투자 수단으로 떠오른 ETF, 사모펀드 및 일임자금 중심의 시장 확대는 지속될 것으로 전망되며, 자산배분형 펀드 수요 증가와 해외 투자 관심 증가로 대체투자 및 해외투자 비중 역시 점진적인 증가가 예상됩니다. 2024년의 자산운용업 시장을 살펴보면 전체 관리자산은 1,654.6조원으로 전년말 대비 176.7조원 증가하여 11.8% 성장 하였습니다. 이는 2023년 성장률과 비교하면 약 2배 가량의성장률을 기록하였는데, 금리 인하등 통화정책의 기조 변화 및 경기 회복에 대한 기대감에따른 투자심리 개선이 주요 영향으로 보입니다. 다만, 기대보다 부진했던 국내증시, 경기 회복 강도에 대한 불확실성은 여전하여 채권형 펀드 중심으로 성장하였고, 누적된 고금리 피로감 및 실물시장의 부진 영향으로 대체투자펀드 성장은 정체되는 모습을 보여주었습니다. □ 부동산신탁업 2024년 4/4분기는 부동산 경기 둔화 및 자금시장 경색으로 신규 개발사업의 침체가 계속되고 있습니다. 또한 서울 및 일부 수도권을 제외한 부동산시장 내 수요·공급이 위축되고책임준공 우발부채 현실화로 관련 신탁계정대가 증가하는 등 부동산신탁업계 전반의 실적부진이 이어지고 있습니다. 신탁부문은 부동산PF 건전성 하락에 따른 부동산 금융시장 경색으로 비우호적인 영업 환경이 지속되며 부동산신탁사 전반의 신규 수주가 감소하였습니다. 축소된 시장 내 우량물건 수주경쟁이 심화되고 책임준공 사업의 부실화로 자산건전성이 저하되면서 현안 사업별사후관리의 중요성이 강조되고 있습니다. 리츠부문은 금리인하 전망에 따른 부동산간접투자시장 투자심리 일부 회복 및 정부의 리츠 규제 완화에 힘입어 리츠 시장의 회복을 모색하고 있습니다. 미분양주택 CR리츠, 임대주택리츠 등 정부정책사업에 대한 지속적인 모니터링을 실시하고 핵심권역 오피스 등 신규 우량 자산 적극 매입을 통해 수익창출 기회를 확보하고자 노력하고 있습니다. 정비사업부문은 1기 신도시 등 노후계획도시 재건축 활성화로 수도권 및 지방 일대 재건축 신규 유입 물량이 증가하면서, 신탁방식 정비사업에 대한 수요 또한 지속적으로 증가하고 있습니다. 신규 시장에 유입되는 우량 사업장 선점을 위해 업계 경쟁이 치열해지고 있으며 사업관리 내실화를