chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 연결회사는 바이오, 콜드체인, 전자사업부문의 총 3개의 핵심 사업부 체제로 운영되고 있습니다. 연결회사는 독자기술로 개발한 임베디드 그래픽 유저 인터페이스 소프트웨어 솔루션(Embedded Graphic User Interface Software Solution) 연구, 개발, 판매에 관한 사항을 주사업으로 설립하였으나, 보고서 제출일 현재 2013년 7월 흡수 합병한 (주)코아인더스를 통해 모터, 펌프 등의 전사사업을 시작으로 2014년 3월 RegeneRX Biopharmaceuticals, Inc.와의 신약공동개발계약 체결을 통해 바이오사업 진출을 위한 초석을마련하였고, 2014년 6월 바이오사업의 경영효율성 및 전문성 제고를 위해 종속회사지트리파마슈티컬을 설립하였으며, 바이오사업과 더불어 사업영역 확장을 통해 매출액 증대, 자생력 강화와 의약품 유통사업 강화를 통한 바이오사업과 시너지 증대를 위해 2018년 9월 와이에스팜을 흡수 합병하여 콜드체인사업부 신설 및 2023년 6월 에스제이팜을 인수 후 합병하였습니다. 또한, 연결회사는 2015년 1월에는 미국시장 진출을 위해 합작법인 ReGenTree, LLC를 설립하였으며, 2015년 12월에는 신규 Pipeline 도입을 위해 미국 내 종속회사 Oblato, Inc.를 설립하여 글로벌 임상을 진행하고 있습니다. 또한 신약 개발 및 의약품 유통 등 바이오 관련 사업분야에 집중하고자 2024년 11월 29일 임시주주총회를 통해 비연관 사업인 전자사업 부문을 물적분할하여, 2025년1월1일 부로 100% 자회사인 (주)코아인더스를 신설하였습니다. 이와 같이, 연결회사는 세계적인 바이오 기업으로 거듭나기 위한 초석을 마련하고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 1. 주요 제품 등의 현황 (기준일 : 2024년 12월 31일) (단위: 천원, %) 구 분 주요 재화 및 용역 매출액 비율 제품매출 보일러 펌프 외 상품매출 보일러 펌프 외 백신의약품 수수료매출 백신 유통 위수탁 합 계 1-1. 주요 제품 등의 종류 및 용도 구 분 주요제품 제품 용도 콜드체인 프리베나 외 6개월 이상의 소아, 청소년, 성인에서 이 백신에 함유된 인플루엔자 A형 바이러스들 및 인플루엔자 B형 바이러스에 의해 유발되는 인플루엔자 질환의 예방 전자 모 터 가정용 가스보일러 or 온수기 연소용 BLDC 팬모터 펌 프 가정용 가스보일러 온수순환용 메카니컬씰 펌프 트랜스 가정용 가스보일러, 온수기 AC전원 정류용 트랜스포머 2. 주요 제품 등의 가격변동 추이 [콜드체인사업부문] 사업의 특성상 주요 상품의 가격은 입찰방식으로 결정되고 있는 바, 가격의 변동은 입찰가격에 따라 이루어집니다.콜드체인사업부의 주요 제품의 가격변동 추이는 아래와 같습니다. (단위: 원) 주요 제품 제25기(2024년도) 제24기(2023년도) 제23기 (2022년도) 프리베나13주[0.5ml/1PF] 코박스인플루4가PF주[0.5ml/10PFS] 유박스비주(보존제미함유) [1ml/10V] 스카이조스터주[0.5ml/1V] [전자사업부문] 전자사업부는 모터, 펌프, 변압기 등을 제조 및 납품하여 매출이 발생되고 있습니다. 주요 매출처로는 HOME APPLIANCE(가전제품) 및 전기 전자 완제품을 생산하는업체들로 모터부문은 린나이코리아, 알토엔대우, 주방기기제조업체 등 가전제품전문메이커와 반제품 제조업체이며, 펌프 부문은 파나소닉, 린나이코리아, 알토엔대우, 대성쎌틱에너시스 등 국내외 가스보일러 및 온수기 메이커, 도소매시장 등이 있으며,변압기는 린나이코리아, 알비코리아 등에 납품하고 있습니다. 그 매출의 비중이 높아가격변동 추이를 기재하는 것은 회사의 영업상의 기밀에 해당함으로 주요 제품의가격변동 추이를 기재하지 않았습니다. 3. 원재료 및 생산설비 1. 주요 원재료에 관한 사항 [콜드체인사업부문] (기준일 : 2024년 12월 31일) (단위: 천원) 주요 상품 제25기(2024년도) 제24기(2023년도) 제23기(2022년도) 프리베나13주[0.5ml/1PF]
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코박스인플루4가PF주[0.5ml/10PFS] 유박스비주(보존제미함유) [1ml/10V] 스카이조스터주[0.5ml/1V] [전자사업부문] (기준일 : 2024년 12월 31일) (단위: 천원) 주요 제품 제25기(2024년도) 제24기(2023년도) 제23기 (2022년도) 모터, 펌프 트랜스 2. 생산설비에 관한 사항 [콜드체인사업부문]- 해당 사항이 없습니다. [전자사업부문] (1) 주요 원재료에 관한 사항제조 중인 모터, 펌프, 변압기 등의 원재료를 KBI(갑을)메탈 및 씨엔아이전선, 김천베아링, 대동콘덴서, 엠제이텍 등으로 부터 매입하고 있으며, KBI(갑을)메탈과 씨엔아이전선 등의 전기동선 및 강판(하우징) 프레스 업체가 총 원재료 매입액에서 50% 이상을 차지하고 있습니다.(변압기 부문) 변압기를 구성하는 원재료는 전기동선, 규소강판, 보빈, 브라켓트, 휴즈, 절연테이프, 바니쉬 등이며, 주요 원재료인 전기동선, 규소강판 등은 약 95%를 국내에서 조달하고 있으며 수입 품목은 휴즈, 특수 테이프 등 약 5%에 국한되어 있습니다. 주요 원재료의 가격 변동추이는 원동과 사출 원재료인 석유 제품 수입에 의존되고 있는 바, 이는 LME 및 원유 가격과 연관되는 업체 전반의 공통사항이므로 이로 인해 지난 2004년초 중국 수요급증으로 인한 수급 문제가 일부 발생하였으나 당사의 수급에 문제가 발생 된 적은 없습니다. 코로나 엔데믹 이후 경기 회복 강세가 두드러짐에 따라 포스코, 유니온스틸 등 전량 국내에서 생산되고 있는 규소강판의 원재료 급상승에 따른 부담이 가중되고 있어, 중국, 일본, 동남아 등 제3국 수입도 고려하고는 있으나 원재료 상승 압력의 세계적인 추세에 생산 원가의 상승은 불가피한 상황입니다. 다만, 기타자재는 종류가 다양하고 금액이 미세하며, 단위가 KG, ROLL, METER, SHEET 등으로 구분하기가 어려울 뿐만 아니라, 가격 변동이 상대적으로 미미합니다. 국제경기에 민감한 소요량이 가장 많은 원소재인 동선(LME)의 급상이 가장 큰 원재료 상승의 불안으로 이어지고 있는 추세입니다. (모터, 펌프 부문) Motor Pump를 구성하는 원재료는 동선, 규소강판, Case, 브라켓트, 콘덴서, 휴즈, 바니쉬 등이며, 주요 원재료인 동선, 규소강판 등 약 85%를 국내에서 조달받고 있으며 수입 품목은 카본베어링, 소결마그넷 등 약 15%에 국한되어 있습니다. 주요 원재료의 가격 변동추이는 원동과 석유 제품이 수입에 의존되고 있는 바, 이는 LME 및 원유 가격과 연관되는 업체 전반의 공통사항이므로 이로 인해 수급에 문제가 된 적은 없습니다. 국제경기에 민감한 소요량이 가장 많은 원소재인 동선(LME)의 잦은 변동으로 인한 원가 변동성이 일부 있으나 린나이코리아 등 주요 납품처와 원소재 가격단가연동제를 협의, 도입하고 있어 주요 원자재의 급격한 변동에 유동적으로 대응할 수 있도록 준비하고 있습니다. (2) 생산 설비에 관한 사항 전자사업부의 경우 국내에 1개 생산 공장(경북 칠곡군)을 통하여 전자사업부 주요 제품군인 모터 및 펌프를 개발, 생산, 공급하고 있습니다. 다만, 변압기의 경우 중국 내 인건비 상승 및 각종 규제로 인해 2004년 설립된 중국 공장을 지난 2019년말 철수를 완료하고, 국내 협력업체를 통한 전량 외주가공으로 제조하고 있습니다. 전자사업부문의 1년 단위 생산능력은 모터의 경우 894,240개, 펌프의 경우 397,440개이며, 산출 근거는 아래와 같습니다. (모터) C/T 20초/개당 LINE 수 1개 LINE(내수용), 2개 LINE(수출용) 총생산능력 72,000초(20시간/일)/20초=3,600EA(100%효율시) - 스테이트라인기준 시간조정시 효율 90%로 인정시 일일 3,240개, 월 74,520개/23일, 년 894,240개 내수용은 BLDC모터 생산라인이며, 수출용은 A/C MOTOR 라인입니다.(펌프) C/T 18초/개당 LINE 수 1개LINE(내수용), 3개LINE(수출용) 총생산능력 28,800초(8시간/일)/18초=1,600EA(100%효율시) -
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내수용- 수출용 LINE 월간 50,000대 생산 수준(3개LINE) 시간조정시 효율 90%로 인정시 일일 1,440개, 월 33,120개/23일, 년 397,440개- 내수용- 수출용 LINE 시간 조정시 추가 생산 가능 3. 설비의 신설ㆍ매입 계획 등 보고기간종료일 현재 설비의 신설ㆍ매입 계획은 없습니다. 4. 매출 및 수주상황 1. 사업부문별 매출에 관한사항 보고기간 종료일 현재 사업부문별 매출실적은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 사업부 사업부문 매출유형 당기말 전기말 전전기말 매출액 매출비율 매출액 매출비율 매출액 매출비율 전자사업부문 모 터 수출 내수 펌 프 수출 내수 트랜스 내수 자재판매 내수 콜드체인사업부문 백신판매 내수 수수료매출 내수 기타 제품매출 내수 기타매출 내수 합 계 수출 내수 합계 2. 사업부문별 수주에 관한 사항 [콜드체인사업부문] (단위 : 백만원) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 코로나19 백신 유통 2023년 12월 22일 2024년 12월 31일 2024년 12월 18일 2025년 06월 30일 합 계 [전자사업부문] 당사의 주요 제품 및 서비스에 대한 수주현황은 고객사의 기밀정보이므로 별도 기재하지 않습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 1. 위험관리 금융상품과 관련하여 연결실체는 신용위험, 유동성위험 및 시장위험에 노출되어 있습니다. 본 주석은 연결실체가 노출되어 있는 위의 위험에 대한 정보와 연결실체의 위험관리 목표, 정책, 위험 평가 및 관리 절차, 그리고 자본관리에 대해 공시하고 있습니다. 추가적인 계량적 정보에 대해서는 본 연결재무제표 전반에 걸쳐서 공시되고 있습니다.(1) 외환위험연결회사는 용역 수출, 재화 수출 및 로열티 수익과 관련하여 외환위험, 특히 주로 달러화 및 일본엔화와 관련된 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 연결회사는 내부적으로 환율변동에 대한 위험을 정기적으로 평가, 관리 및 보고하고 있습니다. 당기 현재 통화가 미국달러화에 대해 10원 약세 또는 강세를 가정할 경우, 당기 법인세비용차감전순이익은 미국 달러화로 표시된 매출채권의 외화환산 손익의 결과로 인하여 5,169천원(전기: 5,169천원)만큼 상승 또는 하락하였을 것입니다. 보고기간종료일 현재 현재 미국달러화표시 매출채권의 증가로 인하여 전기말에 비하여 외환위험이 증가하였습니다. 외환위험에 노출된 금융상품의 주요 통화별 구성내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 현금및현금성자산 USD JPY 소계 매출채권 USD JPY 소 계 보고기간종료일 현재 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대한 원환의 환율 10% 변동시 환율변동이 법인세차감전순이익 및 자본에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전기 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD JPY 합계 상기 민감도 분석은 보고기간종료일 현재 연결회사의 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및 부채를 대상으로 하였습니다. (2) 이자율위험연결회사는 고정이자율과 변동이자율로 자금을 차입하고 있으며, 이로 인하여 이자율위험에 노출되어 있습니다. 연결회사는 고정금리차입금과 변동금리차입금의 적절한 균형유지 정책을 수행하는 등 이자율위험을 관리하고 있습니다. (3) 기타 가격위험기타 가격위험은 이자율위험이나 환위험 이외의 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 현금흐름이 변동할 위험입니다. 연결회사는 당기손익-공정가치 측정 금융자산과 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산(비유동)의 가격변동위험에 노출되어 있습니다. 당기말 및 전기말 현재 시장성 있는 금융자산 및 금융부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 채무증권 당기말 및 전기말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 상기 자산부채의 공정가치가10%변동할 경우에 향후 1년간의 총포괄손익에 미칠 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 당기손익-공정가치 측정 금융자산 (4)
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신용위험신용위험은 연결회사의 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 연결회사는 신용위험관리를 위하여 업체의 신용수준이 일정 이상인 거래처와 거래하고 있으며, 금융자산의 신용위험관리를 위하여 매월 정상 결제 유무를 파악하여 매출처의 지급여력의 문제발생 가능성을 파악하고 있습니다. 이러한 관리활동으로 문제발생 매출처에 대한 용역 제공을 조정하여 신용위험의 노출을 최소화하고 있습니다. 또한 신용도가 높은 국내 금융기관에 대한 예금예치 등으로 금융기관으로부터의 신용위험은 극히 제한적입니다. 금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대 노출정도를 표시하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 연결회사의 신용위험 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 현금및현금성자산 대여금및수취채권 합 계 (5) 유동성 위험연결회사는 적정 유동성의 유지를 위하여 주기적인 자금수지 예측, 조정을 통해 유동성 위험을 관리하고 있습니다. 연결회사는 채권을 예상된 시기에 회수하지 못하거나,채무를 약정된 만기보다 빠른 시일에 지급해야할 상황에 대비하기 위하여 유동성에 대한 예측을 항상 모니터링하여 차입금 한도와 약정을 위반하는 일이 없도록 하고 있습니다. (6) 자본위험관리연결회사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다. 회사는 부채비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 부채비율은 총부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있으며 총부채 및 총자본은 재무제표의 공시된 숫자로 계산합니다.보고기간종료일 현재와 전기말의 부채비율은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 부채 (A) 자본 (B) 부채비율 (A/B) (7) 파생상품 및 풋백옵션 등 거래현황연결회사는 환율 변동 리스크 관리를 위하여 외화 포지션에 대해 통화선물 약정을맺고 있습니다.파생상품자산과 관련하여 당기 및 전기에 인식한 손익은 다음과 같습니다. (기준일 : 2024년 12월 31일) (단위: 천원) 구 분 당기 전기 파생상품거래이익 파생상품거래손실 6. 주요계약 및 연구개발활동 1. 경영상의 주요계약 등 보고기간종료일 현재 회사의 일상적인 영업활동 이외에 회사의 재무상태에 영향을 미치는 비경상적인 중요계약은 존재하지 않습니다. 2. 연구개발활동 [콜드체인사업부문] 콜드체인사업부는 의약품 중 코로나19백신 및 독감백신 등의 유통·판매를 주요 사업으로 하는 의약품 도매 업체로 별도의 연구개발활동을 진행하고 있지 않습니다. [전자사업부문] (1) 연구개발 담당조직 조직형태 부설기술연구소 명 칭 코아인더스 전자사업부 부설 기술연구소(칠곡 공장내 소재) 조직도및인원구성 R(2024. 12. 31일 현재): 3명이희진 소장 (전자사업부) 모터팀 펌프팀 개발품질 (1) (1) (1) 운영현황 1998년 4월경 대구 상인동에서 연구소를 운영하다가 1998년 8월경 신규 펌프 사업 운영과 더불어 경기도 시흥 연구소로 이전 후 2002년 1월경 다시 본 사내로 이전하게 되었으며 운영 형태는 변압기 부문, 펌프모터 부문으로 운영되고 있습니다. 전기전자부품의 경험을 토대로 우수한 인력 채용, 차별화된 기술로 계속적인 신제품 개발, 신시장 개척에 주력하고 있으며, 앞으로 펌프를 주력으로 하여 국내 제일의 펌프 전문업체로 거듭나기 위하여 여러 분야 펌프개발에 주력하고있으며 BLDC모터, CANNED펌프, SHADING POLE 모터 등을 신규 개발 완료하여 납품 중에있습니다. (2) 연구개발 실적 연도 연구과제 연구기관 연구결과 및 기대효과 연구결과가상품화된 경우 2016년 당사 개발실 - 해수용(수족관용) PUMP 디자인 및 특허출원 - 외장형 펌프(8.5M) 전기안전용품인증 특허청 전기안전용품인증 2017년 당사 개발실 - 터보팬용(예혼합) BLDC MOTOR 개발 - 보일러(콘덴싱용) 온수순환펌프, 송풍기 개발 - 음식물처리기 개발(Working mock-up)
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린나이코리아㈜ 롯데알미늄㈜ 자체브랜드 2018년 당사 개발실 - 외장형 펌프 특허출헌1건, 디자인출원1건 - 외장형1m 개발, 전기안전용품인증 - 보일러(일반형) 온수 순환펌프 개발 특허청 전기안전용품인증 롯데알미늄㈜ 2019년 당사 개발실 린나이코리아알토엔대우 2021년 당사 개발실 - 고효율 BLDC MOTOR 개발(ND MAGNET 적용) 지엔엠텍 2022년 당사 개발실 - 고효율 BLDC MOTOR 개발(대용량)- 터보팬(BLDC MOTOR) 개발 지엔엠텍알토엔대우 2023년 당사 개발실 코웨이 (3) 연구개발비용 - 보고서작성일 기준 현재 해당사항 없습니다. 7. 기타 참고사항 1. 지적재산권 소유 현황 [바이오사업 부문] 번호 구 분 내 용 권리자 출원일 등록일 적용제품 주무관청 비고 특허권 (티모신 베타 4와 시트르산을 유효성분으로 포함하는 각막 손상 예방 또는 치료용 조성물) HLB테라퓨틱스(주) RGN-259 미국특허청 특허권 (티모신 베타 4를 함유하는 조성물 및 이를 포함하는 약학적제형) HLB테라퓨틱스(주) RGN-259 미국특허청 특허권 (티모신 베타 4를 함유하는 조성물 및 이를 포함하는 약학적제형) HLB테라퓨틱스(주) RGN-259 일본특허청 특허권 티모신 베타 4를 함유하는 제형에 관한 특허 HLB테라퓨틱스(주) RGN-259 한국특허청 특허권 티모신 베타 4를 포함하는 안약의 제조방법 HLB테라퓨틱스(주) RGN-259 미국특허청 특허권 (티모신 베타 4를 함유하는 조성물 및 이를 포함하는 약학적제형) HLB테라퓨틱스(주) RGN-259 호주특허청 특허권 (티모신 베타 4와 시트르산을 유효성분으로 포함하는 각막 손상 예방 또는 치료용 조성물) HLB테라퓨틱스(주) RGN-259 일본특허청 특허권 (티모신 베타 4와 시트르산을 유효성분으로 포함하는 각막 손상 예방 또는 치료용 조성물) HLB테라퓨틱스(주) RGN-259 유럽특허청 특허권 (티모신 베타 4를 유효성분으로 포함하는 안정화된 외용제제) HLB테라퓨틱스(주) RGN-137 미국특허청 특허권 티모신 베타 4를 유효성분으로 포함하는 안정화된 외용제제 HLB테라퓨틱스(주) RGN-137 한국특허청 특허권 (티모신 베타 4를 포함하는 안약의 제조방법) HLB테라퓨틱스(주) RGN-259 일본특허청 상표 디지탈아리아(Digital Aria) HLB테라퓨틱스(주) CI 특허청 상표 지트리비앤티 HLB테라퓨틱스(주) 상표 특허청 [전자사업 부문] 번호 구 분 내 용 권리자 출원일 등록일 적용제품 주무관청 비고 특허권 배수펌프용 임펠러 어셈블리 HLB테라퓨틱스(주) 펌프 특허청 (*1) 특허권 온수순환용 펌프 HLB테라퓨틱스(주) 펌프 특허청 (*1) 상표 코아인더스 HLB테라퓨틱스(주) 상표 특허청 특허권 해수용 순환 펌프(CIRCULATION PUMP) HLB테라퓨틱스(주) 펌프 특허청 (*1) 특허권 외장형 보일러 펌프용 하우징 HLB테라퓨틱스(주) 펌프 특허청 (*1) (*1) 2025년 1월 1일 부로 전자사업부 물적분할로 인해 100% 자회사인 (주)코아인더스로 신설됨에 따라 해당 지적재산권도 HLB테라퓨틱스(주)에서 (주)코아인더스로 이전되 었습니다. 2. 산업분석 [바이오사업부문] (1) 산업의 특성 바이오산업은 물체의 기능이나 정보를 활용해 상업적으로 유용한 물질을 생산하는 고부가가치 산업으로서 고부가가치를 창출하는 만큼 High-risk (고위험), Long-term (장기간 소요) 특성을 갖고 있으며, 정부가 정책적으로 미래선도산업으로 분류하여 육성하고자 하는 산업이기도 합니다. 바이오산업에는 의약품을 개발하고 생산하는 의약 바이오, 식물체를 원료로 화학제품을 만드는 산업 바이오, 정보기술(IT)과 융합해 유전체를 분석하고 다양한 질환 예측을 돕는 융합 바이오 등이 있습니다. 이 중 당사가 진출하고자 하는 사업부문은 의약 바이오산업 부문 입니다. 한국수출입은행 보고서상 의약 바이오산업 시장의 특징에 따르면, 글로벌 신약 개발에는 수십억 달러 상당의 개발 비용과 약 10년 이상의 예산과 기간이 소요된다고 합니다.
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신약개발의 단계는 후보물질 탐색(Discovery), 비임상 실험(Preclinical Research), 임상시험(Clinical Trials) 단계로 구분되며, 신약후보물질 검증을 위한 기초 R 약 5년이 소요되며 이후 약 3년동안 비임상 단계에서 동물대상으로 신약후보물질의 약물 효능 및 안전성 평가를 진행하게 되며 비임상 자료를 바탕으로 식약처에 IND(Investigational New Drug) 승인을 받고 임상단계에 진입하게 됩니다. 임상 단계는 최소6~7년가량이 소요되며, 임상시험 기관(병원)의 전문역량과 많은 비용이 소요되는 단계로 전체 신약개발 비용의 약 70%가량을 차지합니다. 임상시험은 신약의 안전성과 유효성 입증을 위해 인간을 대상으로 실시하는 시험으로써 , 총4상(Phase)으로 구성되며, 제1상(Phase I)에서는 소규모로 진행되며 약물의안전성과 약동학(체내 흡수, 분포, 대사, 배설) 및 약력학(약물의 작용 기전)을 평가하게 되며(약 1~2년), 제2상(Phase II)에서는 수백명 가량의 해당질환을 보유한 환자들을 대상으로 투약용량의 범위와 용법을 평가하게 됩니다(약 2년), 제3상(Phase III)에서는 수백에서 수천명의 해당질환 환자를 대상으로 약물의 효능을 최종적으로 검증하게 되며(약 3년), 임상 3상을 통과하면 보건당국에 NDA(New Drug Application) 또는 BLA(Biologics License Application)를 신청하여 약물 제조 및 판매허가를 받게 됩니다. 보건당국으로부터 판매허가를 득한 후에 대규모 상용화 단계로 진입합니다, 제4상(Phase IV)에서는 약물 허가 및 시판 후 부작용을 추적하여 안전성을 입증하고,추가적 모니터링의 단계로 진행을 하게 됩니다. 타 산업 대비 연구개발 투자비율이 매우 높은 기술중심의 산업으로서 글로벌 상위기업 기준으로 연구개발비용은 매출액 대비 약 15~20% 수준이며(일반제조업 약3%), 오랜 시간과 높은 비용이 소요되는 신약개발의 특성으로 인하여 중소업체 및 바이오벤처 등 소규모 기업이 신약개발 전 과정을 단독으로 진행하기 어렵습니다. 따라서, 높은 연구개발 투자 비용의 회수를 위해서는 큰 규모의 시장이 필요하여, 글로벌 진출 지향적인 산업구조를 가집니다. 글로벌 의약품산업 연구개발 투자비는 2022~2028년 지속적으로 성장할 것으로년 약억 달러의 규모를 형성할 것으로 예측됩니다 (2) 산업의 성장성 바이오산업은 현재 세계적으로 꾸준히 성장하고 있는 유망 분야입니다. 생명공학정책연구센터에 따르면 규모가 가장 큰 북미 지역의 시장 규모는 2020년 2,388억 달러수준으로 집계됐습니다. 이 같은 시장규모는 오는 2027년 4,398억 달러로 성장, 연평균 8.0%의 성장률을 보일 것으로 전망됩니다. 이 중 미국 시장의 규모가 2,319억 달러로 북미 지역의 97.1%를 차지하는데, 이는 2027년까지 연평균 8.1%씩 성장해 4,301억달러 규모로 성장할 것으로 보입니다. 유럽 지역의 바이오산업 시장 규모는 2020년 1,299억 달러로 조사됐으며, 2027년에는 2,327억 달러로 연평균 7.6%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 그 중에서도 항암제분야의 경우 면역항암 (Immuno-oncology) 계열의 확장은 제약산업 성장에 크게 기여하며 기존의 세포독성항암제와 표적항암제와의 병용을 바탕으로 치료법의 발전과 더불어 시장을 확대하는데 큰 역할을 하고 있습니다. 특히 Oncology 분야의 시장규모는 2028년 3,460억 달러로 향후 연 평균 약 12%의 높은 성장율이 전망됩니다. (3) 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성 - RGN-259(안과 질환 치료제) 당사가 개발하고자 하는 안구건조증 치료제 시장 규모는 시장보고서 발간기관인 Fortune Business Insight에 따르면 세계적으로 2023년 기준 약 70.2억 달러에 달하며, 2030년에는 112.6억 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 당사가 개발하고자 하는 안구건조증 치료제는 처방의약품(Rx)으로서, 안구건조 질환 관련 제품군 중 절반
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가량에 달하는 비중을 차지하고 있음에도 불구하고 현재 전세계적으로 판매되고 있는 주요 처방의약품 수는 여전히 적은 상태입니다. 미국에서는 승인 받은지 20여 년이 지난 Abbvie 사의 Restasis의 시장 점유율이 여전히 높은 것으로 알려져 있으며, 2016년 승인 받은 Xiidra 이후 지속적으로 안구건조증 치료제가 승인 받고 있으나 (CEQUA, Eysuvis, Tyrvaya 등), 대부분은 항염이나 눈물양 증가에서 효과를 보이는 제품들로, 안구건조증이 다양한 원인에 의해 발병된다는 특징에도 불구하고, 그 치료기작이 매우 제한적이며, 일부 처방 의약품의 경우 일반의약품에서 사용되고 있는 성분을 약효 성분으로 사용하고 있어 새로운 치료제 개발에 대한 업계 및 소비자의 관심과 시장의 needs가 높은 상태입니다. 또한 안구건조증의 원인인 노령화, 노트북 및 휴대전화와 같은 전자기기의 생활화로 인해 안구건조증 환자수가 매해 증가하고 있어, 안구건조증 처방약 시장은 그 규모가 더 커질 것으로 예상됩니다. 또한 희귀질환치료제 개발 파이프라인인 신경영양성각막염(Neurotrophic Keratopathy)은 각막의 지각이 마비되어 생기는 퇴행성 안과 희귀질환으로 1만 명 중 1명~5명 이하의 유병율을 가지는 것으로 추정되고 있습니다. 질병 상태에 따라 무보존제의 인공 눈물이나 국소 스테로이드제제 또는 점안용 항생제 정도가 증상 완화를 위해 사용되고 있고, 증상이 심한 환자의 경우 수술적 방법이 적용되는 등 환자 편이성 측면에서 매우 제한적이므로, 적절한 치료제 개발이 요구되는 상황입니다. 2018년 Dompe사의 Oxervate 제품이 미국에서 승인된 유일한 약물이며 치료제 비용이 8주 치료 기준 약 11만 달러로 매우 고가의 치료제로 알려져 있습니다. 신경영양성각막염은 노령층에서 많이 발생하고 있어 노령화로 인한 대상 환자수의 증가 및 미국에서의 희귀질환치료제에 대한 높은 약가 정책으로 인해 시장 성장의 잠재성이 높을 것으로 예상됩니다. - OKN-007(교모세포종 치료제) 교모세포종(Glioblastoma)은 뇌종양 중에서도 가장 악성인 희귀질환으로 5년 내 생존율이 7% 미만으로 미국 내 환자는 약 20,000여명 정도이며 매해 약 12,000여명의 교모세포종 환자들이 새롭게 발생하는 것으로 보고되고 있습니다(American Brain Tumor Foundation). 악성 뇌종양은 전체 암 중 1.4%를 차지하며, 교모세포종은 성인에서 가장 흔히 발병하는 암입니다. 교모세포종 치료는 일반적으로 수술로 최대한 종양을 제거하고 난 뒤 방사선 치료와 항암화학요법을 병행하여 치료하지만 그 예후가 다른 종양에 비해 상당히 좋지 않고 현재 교모세포종 치료제로써 허가 받은 의약품 또한 극히 제한적이기 때문에 이를 극복하기 위한 새로운 치료제 개발이 필요한 상황입니다. 교모세포종 환자의 치료에 드는 직접적인 총 비용의 중간값은 약 91,000달러였고 방사선 요법과 영상 검사 비용이 각각 약 14,000달러 수준입니다. 직접 비용의 대부분은 치료 시작 후 첫 4개월 동안 발생했으며, 1년 이상 비용에서의 정체는 교모세포종의 낮은 생존율을 반영합니다. 시장조사기관 글로벌데이터(Global Data)에 따르면 교모세포종 치료제 시장은 2021년 6.3억 달러에서 2031년에 31.9억 달러로 연평균 약 18%의 빠른 성장율을 보일 것으로 예상되며, 50% 정도의 시장을 점유하고 있는 미국의 경우 2031년 15.7억 달러까지 시장 규모가 늘어날 것으로 전망됩니다. (4) 투자 및 예상 자금소요액, 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등 바이오사업부문에 대한 자금 및 투자에 관한 사항 등은 신약 개발 진행 상황 또는 경영환경에 따라 가변적이고 영업비밀에 관한 사항이므로 구체적으로 밝힐 수는 없습니다. 그러나 바이오 산업을 신성장 동력 주력사업으로 추진하는 만큼 적극적인 투자를 계획하고 있습니다. (5) 진행 상황 및 경쟁상의 장단점① ReGenTree, LLC당사는 안구건조증과 신경영양성각막염(희귀질환) 등 안과질환 치료제의
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미국 진출을 위해 2014년 글로벌 공동 개발 계약을 체결한바 있는 RegeneRx사와 합작회사인 ReGenTree, LLC를 2015년 1월에 설립하였습니다. RegeneRx사는 안과질환치료제 개발 파이프라인(RGN-259)에 대한 개발 결과물, 미국 개발 및 시장권을 현물로 출자하였으며, 당사는 합작회사의 초기 설립 자금을 투자하였습니다. 합작회사 내 최대주주는 당사이며, 미국 내 임상 개발을 포함한 합작회사의 운영권을 가지고 개발을 주도적으로 진행하고 있습니다. 2016년 4월에는 캐나다에서의 개발 및 시장권을 추가로 확보하여 북미 전역에 대한 권리를 확보하였으며, 2024년 6월에는 RGN-259에 대한 본격 상업화를 위해 영국을 포함한 EU에서의 개발 및 시장권과 Pan-Asia 지역 (중국, 홍콩, 마카오, 타이완 제외) 시장권 을 확보하였습니다. ReGenTree는 현재 미국에서 위 두 가지 적응증에 대한 임상시험을 진행 중입니다. 안구건조증 치료제의 경우, 임상2b/3상(임상명: ARISE-1)과 임상3상(ARISE-2 및 ARISE-3)을 완료하였고, 현재 4차 임상3상(ARISE-4)을 위해 임상 프로토콜에 대한 사전 논의 목적으로 SPA(Special Protocol Assessment) 신청서를 FDA에 제출하여, 2023년 7월 수정된 임상시험계획 승인을 받았습니다. 또한 미국 FDA로부터 희귀의약품 지정을 받은 신경영양성각막염 치료제는 현재 개발 기간 단축을 위해 임상3상을 각각 미국(SEER-2)과 유럽(SEER-3)에서 동시 진행하고 있으며, 유럽(SEER-3) 임상시험은 2025년 2월 목표환자수 모집이 충족되었으며 임상 종료를 앞두고 있습니다.- RGN-259 (안과 질환 치료제) 미국 바이오 신약개발 기업 RegeneRx와의 글로벌 공동 개발 계약체결 후 당사는 인허가 완료까지 중장기 적인 목표를 수립하고 개발을 진행 중에 있으며, 동 개발 파이프라인은 Thymosin beta 4 (Tβ4)를 약효성분으로 하는 신약으로 이 성분은 Anti-Inflammation(항염), Wound Healing(상처치료), Cell Migration 및 Proliferation(세포 이동 및 증식) 촉진, Cell Protection(세포보호), Apoptosis Reduction(세포자연사 감소), Stem Cell Differentiation(줄기세포 분화) 촉진, Collagen Maintenance(콜라겐 유지), Angiogenesis(혈관생성) 등 다양한 치료기작을 보이는 물질로 알려져 있습니다. 본 치료제가 임상시험 및 허가 완료 후 시판된다면 현재 판매중인 처방약의 수와 치료 매커니즘이 제한적인 안과질환 치료제 시장에서 제품 차별화를 통해 충분히 시장 점유율을 늘려 나갈 수 있을 것으로 예상하고 있습니다. ② Oblato, Inc.당사는100% 자회사인 Oblato, Inc.(미국 뉴저지 프린스턴 소재)를 2015년 12월 신규 설립하고 오클라호마 메디컬 리서치 파운데이션(Oklahoma Medical Research Foundation, 이하 "OMRF")의 교모세포종 치료제 개발 파이프라인인 OKN-007에 대한 글로벌 개발권을 독점적으로 확보하였습니다. Oblato는 OMRF가 오클라호마 대학의 스티븐슨 암센터에서 진행중이던 OKN-007의 임상1b상 시험을 인수받아, 현재 재발성 교모세포종 환자를 대상으로 임상2상 시험을 진행 중입니다. 또한 신규로 진단받은 교모세포종 환자를 대상으로 OKN-007과 기존 표준치료제(temozolomide)와의 병용 투여를 통해 안전성 및 유효성을 확인하기 위한 연구자 임상이 오클라호마 대학의 스티븐슨 암센터에서 진행 중입니다. OKN-007 교모세포종 치료제는 2016년 8월에 FDA로부터 희귀의약품 지정을 받았으며, 2021년 11월 26일 동정적 사용을 승인받았습니다. 치료제가 시장에 출시될 경우, 희귀질환치료제 대상으로 부여되는 다양한 혜택을 받을 수 있을 것으로 예상됩니다.- OKN-007 (교모세포종 치료제)당사는 100%
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자회사인 Oblato, Inc.(미국 뉴저지주 프린스턴 소재)를 2015년12월 신규 설립하고 오클라호마 메디컬 리서치 파운데이션(Oklahoma Medical Research Foundation, 이하 “OMRF”)의 교모세포종 치료제 개발 파이프라인인 OKN-007에 대한 글로벌 개발권을 독점적으로 확보하였습니다. OMRF가 오클라호마 대학의 스티븐슨 암센터에서 진행중이던 OKN-007의 임상1b상 시험을 인수받아 재발성 교모세포종 환자를 대상으로 임상2상 시험을 진행 중입니다. OKN-007은 혈액뇌장벽(Blood Brain Barrier)를 통과하여 뇌에서의 암 발생의 원인으로 알려진 활성산소종(Reactive oxygen species)을 제거하고 신경을 보호하여 교모세포종의 괴사 및 종양세포 증식을 감소시키는 효과가 있는 것으로 알려져 있습니다. 또한 OMRF가 수행한 교모세포종 동물모델 연구에서는 OKN-007이 종양 크기를 줄이고 수명을 연장시키는 결과를 보인 것으로 확인되었습니다. 현재 교모세포종 치료제로써 허가 받은 의약품 수가 제한적이고 치료 예후가 좋지 않기 때문에 임상 개발 완료 후 시장에 출시된다면 희귀질환인 교모세포증 치료제 시장에서의 시장 점유 확대뿐 아니라 환자의 삶에도 긍정적 영향을 줄 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.※ Pipeline 현황 [콜드체인사업부문] 콜드체인사업부는 의약품 중 코로나19백신 및 독감백신 등의 온도에 민감한 의약품을 유통, 보관 및 판매를 주요 사업으로 하는 의약품 도매 업체입니다. (1) 산업의 특성 백신사업은 질병에 대한 면역성을 부여하거나 예방하는 생물학적 제제를 개발·제공하는 것을 의미하며, 최근에는 질병 치료 분야로도 그 역할이 확대되고 있습니다.백신의 주요 원리는 질병의 원인 물질을 병에 걸리지 않을 정도로 미리 주입하여 면역 기억을 형성하고, 이후 실제 질병에 노출되었을 때 신속하고 강력한 면역 반응을 유도하여 질병 발생을 차단하는 것입니다.백신은 항원(Antigens), 항원보강제(Adjuvants), 제조 체계(Production systems), 전달 체계(Delivery systems)로 구성되며, 그중 항원 분야의 연구개발이 가장 활발하며 최근에는 항원보강제의 중요성도 부각되고 있습니다.당사는 국내 제약회사, 병원, 보건소 등과의 지속적인 거래를 통해 독감, 대상포진, 자궁경부암 등의 백신 판매를 주요 사업으로 하고 있습니다. 백신은 온도에 민감한 제품으로, 생산부터 최종 소비자에게 전달되기까지의 모든 유통 과정에서 일정한 저온을 유지하는 콜드체인(Cold Chain) 시스템이 필수적입니다.이는 백신의 품질과 효능을 보장하기 위한 필수적인 물류 시스템으로, 적정 온도를 유지하지 못할 경우 백신의 효능이 저하되거나 변질될 수 있습니다.최근 디지털 기술을 활용하여 콜드체인 관리가 주목받고 있습니다. 온도 및 습도 센서, IoT(사물인터넷), 블록체인 기술 등을 통해 실시간 모니터링과 데이터 추적이 가능해졌으며, 이를 통해 유통 전 과정을 투명하고 균일하게 통제할 수 있게 되었습니다. 또한, 생물학적 제제 관리 및 수송 규제가 강화되면서 의약품의 안전한 보관과 유통을 위한 콜드체인 관리의 중요성이 더욱 부각되고 있습니다. 이는 법적 체계의 강화로 이어져, 기업들이 콜드체인 시스템을 구축하고 운영하는데 있어 표준을 준수해야 하는 필요성이 높아지고 있습니다.이러한 특성과 동향을 고려할 때, 콜드체인 산업은 온도에 민감함 제품의 품질과 안전성을 보장하기 위한 필수적인 인프라로서, 향후 더욱 중요성이 증가할 것으로 예상됩니다.당사는 백신을 포함한 다양한 생물학적제제의 안정적인 유통 및 보관을 책임지는 기업으로서, 변화에 발맞춰 콜드체인 기술 개발에 지속적 투자와 운영최적화를 통해 안정적인 백신 공급망을 유지하고 있습니다. (2) 산업의 성장성 서 발간한 산업동향보고서에 따르면 글로벌 백신 시장규모는 2023년 약 902.8억 달러로 평가되었으며, 연평균 7.8%로 성장하여 2032년에는 약 1,592.8억 달러로 확대될 전망입니다. 이는 전체
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의약품시장의 성장률이 연평균 5% 수준인 점을 감안하면 의미 있게 높은 성장률 입니다.국내 백신시장 규모는 2023년 약 340억 달러 규모로 글로벌 전체시장에서 2% 수준을 차지합니다. 2019년 부터 2023년까지 연평균 4.9%의 성장률을 보이며 글로벌 시장 추세에 맞춰 코로나 이후 높은 성장률을 유지하고 있습니다. 백신시장의 높은 성장 기대의 요인으로는 백신으로 예방, 치료할 수 있는 질병이 확대되어 자궁경부암 백신과 같은 신규 백신시장의 생성 및 성장과 폐렴구균 접합백신, 로타 바이러스 백신과 같은 고가의 프리미엄 백신의 높은 성장성 입니다. 또한, 백신 개발, 접종 공급 분야에서 디지털 기술 접목 및 합성생물학, 3D 세포 배양 등 관련 플랫폼 기술의 획기적 발전은 향후 백신 산업 발전의 원동력이 될 것으로 기대하고 있습니다. 한편, 코로나19 백신시장 규모는 2021년 1,154억 달러였으나 연평균 6.3%로 감소하여 2027년 780.8억 달러로 축소될 전망으 로, 이는 코로나19 백신 수요의 일시적 증가 이후 안정화되는 추세를 반영한 것으로 볼 수 있습니다.이를 기반으로 콜드체인 유통 시장 또한 생물학적제재 기반 백신 시장 지속적 성장과 생물학적제재 관리 및 수송 규제가 강화되면서, 온도에 민감한 제품의 품질과 안정성을 보장하기 위한 필수적인 인프라로 중요성이 증가할 것으로 예상됩니다.2024년 글로벌 의약품 콜드체인 물류 시장은 약 186억 달러 규모로 추정되며, 연평균 4.3% 성장률을 보이며 2033년에는 약 271억 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 또한, 콜드체인 장비 시장은 2023년 약 303.6억 달러에서 2030년 약 833.4억 달러로 성장할 것으로 예상되며 연평균 15.5% 고성장이 예상됩니다. (출처: (3) 경기변동의 특성 및 계절성 콜드체인사업은 국가가 주도하는 공중보건사업이기 때문에 경기에 영향을 받지 않으나, 독감과 같이 계절적으로 발생하는 질병의 경우 계절에 따른 수요가 발생할 수 있습니다. (4) 시장여건 및 경쟁상황 현재 글로벌 백신 산업은 주요 4개 기업이 91%의 비중을 차지하고 있으며(GlaxoSmithKline 29%, Merck 24%, Pfizer 20%, Sanofi Pasteur 18%), 코로나19 바이러스 백신 산업 또한 주요 4개 기업이 86%의 비중을 차지하여 과점형태를 형성하고 있습니다. (Pfizer 31%, Sinovac Biotech 22%, Sinopharm 17%, Moderna 16%) 국내의 경우 백신 생산 기업 중 SK바이오사이언스의 스카이셀플루4가, GC녹십자의 GC플루쿼드리밸런트, 보령바이오파마의 플루VIII테트라, 플루V테트라 등 국내 백신기업의 4가 독감백신 제품의 매출이 평균 4배 이상 증가하며 시장을 선도하고 있습니다. 통상적으로 백신개발은 5~6년 정도의 긴 시간이 필요하여 백신개발에 집중하는 회사는 몇 군데 되지 않았으나, 코로나19 팬데믹 이후 백신개발 회사들이 부각되고 있습니다.당사는 변화하는 시장 환경에 신속하게 대응하여 2023년과 2024년 각각 204억원, 2025년 125억원 규모의 질병관리청 주관 '코로나백신 유통 및 보관 사업'을 단독 수주하였습니다. 이를 통해 국내 콜드체인 유통 시장에서 경쟁 우위를 확보하였으며, 안정적인 공급망 구축과 운영 역량을 바탕으로 시장 선도를 위한 기반을 마련하였습니다. 3. 지적 자산 포트폴리오와 특허 전략 당사는 프로젝트 개발 및 진행 단계에서 선행특허를 사전 선행 검토하여 분쟁이 발생될 가능성을 미리 차단하고 있으며, 관련분야에서의 기술 진입장벽 구축 및 방어 전략을 수립, 실행하고 있습니다. 4. 조직도 hlbt_조직도.jpg hlbt_조직도 ※ 2025년1월1일자로 전자사업부를 물적분할하여 100% 자회사인 (주)코아인더스가 분리 신설 되었습니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 당 사는 독자기술로 개발한 임베디드 그래픽 유저 인터페이스 소프트웨어 솔루션(Embedded Graphic User Interface Software Solution) 연구, 개발, 판매에 관한 사항을 주사업으로 설립하였으나,2014년 3월 RegeneRX Biopharmaceuticals, Inc.와의 신약공동개발계약 체결을 통해 바이오사업 진출을 위한 초석을 마련하였고, 2014년 6월 바이오사업의 경영효율성 및 전문성 제고를 위해 종속회사 지트리파마슈티컬을 설립 후 미국 시장 진출을 위해 미국에 안과질환(안구건조증, 신경영양성각막염) 치료제(RGN-259)의 글로벌 임상 개발 관련 합작법인 ReGenTree, LLC 및 희귀질환 교모세포종 치료제(OKN-007)의 글로벌 임상 개발 관련 100% 자회사 Oblato, Inc.와 같은 현지법인 설립하여 글로벌 임상을 진행하고 있습니다. 현재는 바이오사업 부문 신약개발, 콜드체인 의약품 유통 및 보관, 보일러 부품 생산/판매를 주요 사업으로 영위하고 있습니다.당사는 2024년 연결재무제표 기준으로 매출액 549억원, 영업이익 -76억원, 당기순이익 -235억원을 기록하였으며, 전기 대비 매출액은 4.5% 증가, 영업이익은 적자폭이 소폭 감소 하였습니다. 콜드체인 사업 확대 및 독감백신 유통 매출 중가 등이 실적 변동의 주요 원인입니다. 당기 영업활동 및 재무활동에 의한 현금흐름은 309억원 증가하였으나, 해외 종속회사 임상(RGN-259, OKN-007) 진행과 타법인주식 지분 취득 목적으로 367억원을 투입하여 58억원의 순감소가 있습니다. 또한 14회 및 15회차 전환사채 잔여분 98억원 전액이 보통주로 전환 완료 되었습니다. 다만 임상 추진 및 타법인 지분 취득을 위해 신규로 16회 및 17회차 전환사채 260억원 추가 발행함에 따라 유동비율은 170%로 전기 대비 16%p 감소하였고 부채비율은 21%로 전기 대비 4%p 소폭 증가하였습니다. 절대적 수치로 보았을 때 단기 유동성 및 재무 안정성 측면에서는 양호한 것으로 보여집니다. 당사는 혁신 희귀질환 신약개발을 추구하고 있으며, 우선 보유 신약 Pipe line 중 신약개발 단계가 앞서 있는 안과질환에서의 가시적 성과를 기반으로 향후 희귀질환 CGT 치료제 신약개발을 통한 신약개발 사업을 추진하고 있습니다. 동시에 콜드체인사업 강화를 통하여 자생적 영업이익과 현금흐름 확보하는 두가지 전략 달성을 통한 미래 지속 경영이 가능한 기업으로 발돋움할 계획입니다. [주요 경영지표] (단위 : 백만원) 구분 25기(2024년) 24기(2023년) 전기대비 증감율 매출액 영업이익(손실) ※ 제25기 재무정보는 2025년 3월 25일에 개최될 정기주주총회 승인전 금액을 기준으로 작성하였으며, 향후 정기주주총회에서
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부결되거나 수정사항이 발생할 경우 정정보고서 를 통해 그 내용 및 사유를 반영할 예정입니다. 3. 재무상태 및 영업실적(연결기준) 1. 재무상태 (단위 : 백만원) 구분 제25(당)기말 제24(전)기말 증감 [유동자산] [비유동자산] 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [지배주주지분] ㆍ자본금 ㆍ주식발행초과금 ㆍ연결기타자본구성요소 ㆍ연결기타포괄손익누계액 ㆍ연결이익잉여금(결손금) [비지배지분] 자본총계 자기자본비율 부채비율 (1) 자산 제25기 자산총계는 전기대비 18,998백만원 증가한 백만원입니다.주요 증가원인으로는 해외 종속회사 임상 진행 관련 개발비 취득등으로 인한 무형자산 9,686백만원 증가 및 타법인 지분 취득에 따른 관계기업투자지분 17,646백만원 증가 등에서 기인합니다.(2) 부채 제25기 부채총계는 전기대비 8,649백만원 증가한 37,925백만원 입니다. 주요 증가 원인으로는 매입채무 3,366백만원 감소와 기존 발행한 전환사채 잔액 9,781백만원 전부가 보통주로 전환 완료된 반면 16회 및 17회차 전환사채 26,000백만원 신규 발행되는 등 유통 및 비유동 부채의 증가이며, 당기말 기준 부채비율은 20.9%로 양호한 수준으로 판단됩니다.(3) 자본연결회사의 전기말 누적 결손금은 30,176백만원으로, 이는 개발 진행중인 신약에 대해 아직 매출이 발생하고 있지 않은것에 기인합니다. 다만, 연결회사의 전기말 자본잉여금은 136,440백만원으로 결손금을 상회하므로, 당사는 이러한 안정적인 자본구조를 고려하여 2025.03.25 주주총회 결의를 통하여 자본잉여금 50,000백만원을 이익잉여금으로 전입을 추진하려고 합니다. 2. 영업실적 (단위 : 백만원) 구분 제25(당)기 제24(전)기 증감 매출액 영업이익(손실) 법인세비용차감전순이익(손실) 법인세비용 당기순이익(손실) ㆍ지배기업 소유주지분 ㆍ비지배지분 총포괄이익(손실) ㆍ지배기업 소유주지분 ㆍ비지배지분 (1) 상기 경영지표에서 설명한 바와 같이, 콜드체인사업 확대 및 독감백신 유통 매출 증가로 콜드체인사업부문 매출액이 전기 대비 증가하였습니다.(2) 영업이익 경우 콜드체인사업 매출 증가 및 수익성 개선으로 인해 적자폭이 1,102백만원 감소한 반면, 해외 종속회사 및 개발비 손상 등으로 당기순이익이 20,381백만원이 감소 하였습니다. 당사는 2025년 2월 안구질환 중 신경영양성각막염(NK) 치료제 임상3상(SEER-3) 목표환자 수 모집이 충족 되었으며 향후 임상종료 후 신속한 Topline 발표를 목표에 두고 있습니다. 3. 신규사업 및 중단 사업 (1) 의료기기사업 중단당사는 바이오사업 중 신약 개발 및 의약품 유통에 주력하고 코로나19 확산세 감소를 대비하고자 검체채취용 도구 및 알코올 스왑 제품을 생산 및 판매하던 의료기기사업(세종)을 주요자산 매각 후 폐지하고, 2023년 주사기 제조 판매사인 화진메디칼을 매각 후 그 자회사인 화진메디스는 정리후 2024년에 청산하였습니다.(2) 콜드체인사업 확대코로나19 팬데믹 이후 mRNA 백신의 중요성 부각 및 백신 등 생물학적 제제 관리 및 수송 규제가 강화되면서 의약품의 안전한 보관과 유통을 위한 콜드체인 관리의 중요성이 더욱 부각되고 있습니다. 이는 법적 체계의 강화로 이어져, 기업들이 콜드체인 시스템을 구축하고 운영하는데 있어 표준을 준수해야 하는 필요성이 높아지고 있습니다. 이러한 특성과 동향을 고려할 때, 콜드체인 산업은 온도에 민감함 제품의 품질과 안전성을 보장하기 위한 필수적인 인프라로서, 향후 더욱 중요성이 증가할 것으로 예상되는 바 2023년 (주)에스제이팜 인수 및 합병 후 전국 콜드체인 인프라 확대와 온도 및 습도 센서, IoT(사물인터넷), AI기술 등을 통해 자동배송배차시스템, 실시간온도관제시스템 개발에 투자를 확대 및 운영최적화를 통해 안정적인 백신 공급망을 유지를 추구하고자 노력하고 있습니다. 4. 환율변동 영향 당사는 장부통화와 다른 수입과 지출로 인해 외화 환포지션이 발생하며, 환포지션이 발생하는 주요 외화로는 미국 달러와 중국위안화가 있습니다.
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회사는 외화로 표시된 채권과 채무 관리 시스템을 통하여 환노출 위험을 주기적으로 평가, 관리 및 보고하고 있습니다. 환율변동 영향에 대한 상세 사항은 II.사업의 내용 - 5.위험관리 및 파생거래 - (1)시장위험 - (가)외환위험을 참조해 주시기 바랍니다. 5. 자산손상 및 감액 손실 당사는 매 보고기간종료일 자산의 손상여부를 검토하고 있습니다. 건설계약에서 발생한 자산, 종업원급여에서 발생한 자산, 생물자산, 재고자산, 이연법인세자산, 공정가치로 평가하는 투자부동산 및 매각예정으로 분류되는 비유동자산을 제외한 모든 비금융자산에 대해서는 매 보고기간말마다 자산손상을 시사하는 징후가 있는지를 검토하며, 만약 그러한 징후가 있다면 당해 자산의 회수가능액을 추정하고 있습니다. 단, 사업결합으로 취득한 영업권 및 내용연수가 비한정인 무형자산, 아직 사용할 수 없는 무형자산에 대해서는 자산손상을 시사하는 징후와 관계없이 매년 회수가능액과 장부금액을 비교하여 손상검사를 하고 있습니다. 회수가능액은 개별 자산별로 또는 개별 자산의 회수가능액을 추정할 수 없다면 그 자산이 속하는 현금창출단위별로 회수가능액을 추정하고 있습니다. 회수가능액은 사용가치와 순공정가치 중 큰 금액으로 결정하고 있습니다. 사용가치는 자산이나 현금창출단위에서 창출될 것으로 기대되는 미래현금흐름을 화폐의 시간가치 및 미래현금흐름을 추정할 때 조정되지 아니한 자산의 특유위험에 대한 현행 시장의 평가를 반영한 적절한 할인율로 할인하여 추정합니다. 자산이나 현금창출단위의 회수가능액이 장부금액에 미달하는 경우 자산의 장부금액을 감소시키며 즉시 당기손익으로 인식하고 있습니다. 사업결합으로 취득한 영업권은 사업결합으로 인한 시너지효과의 혜택을 받게 될 것으로 기대되는 각 현금창출단위에서 배분합니다. 현금창출단위에 대한 손상차손은 우선, 현금창출단위에 배분된 영업권의 장부금액을 감소시키고, 그 다음 현금창출단위에 속하는 다른 자산 각각의 장부금액에 비례하여 자산의 장부금액을 감소시키고 있습니다. 영업권에 대해 인식한 손상차손은 후속기간에 환입할 수 없습니다. 매 보고 기간말에 영업권을 제외한 자산에 대해 과거기간에 인식한 손상차손이 더 이상 존재하지 않거나 감소된 것을 시사하는 징후가 있는지를 검토하고 직전 손상차손의 인식시점 이후 회수가능액을 결정하는 데 사용된 추정치에 변화가 있는 경우에만 환입합니다. 손상차손환입으로 증가된 장부금액은 과거에 손상차손을 인식하기 전 장부금애의 감가상각 또는 상각 후 잔액을 초과할 수 없습니다. 6. 조직개편 보고기간 종료일 현재 해당사항 없습니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출 1. 유동성 에 관한 사항 (1) 현금 및 현금성자산 확보 현황 당사는 당기 말 17,934백만원의 현금및현금성 자산을 보유하고 있으며, 전기 말 대비 5,775백만원 감소하였습니다. (단위 : 백만원) 구 분 제25(당)기 제24(전)기 증감 현금및현금성자산 매출채권 유동자산 현금비율 당좌비율 유동비율 회사의 자금은 주로 신규사업 확장 및 연구개발, 사업운영 등으로 사용하고 있으며, 당기말 현재 현금비율(현금및현금성자산/유동부채) 56.2% 유동비율은 169.7% 입니다. (2) 현금흐름(현금 및 현금성자산) 증감 원인 및 향후 전망당기말 기준 당사의 현금 및 현금성자산은 환율변동효과를 반영하여 전년대비 5,775백만원 감소하였습니다.유동자산의 절반이 현금성자산 및 매출채권으로 구성되어 있으며 현금성자산과 매출채권을 합한 가용자금은 26,560백만원 입니다. 당기말 기준 당좌비율은 83.3%, 유동비율은 169.7%로 양호한 수준으로 향후 발생할 수 있는 예상치 못한 유동성 위험을 충당할 수 있는 수준으로 판단됩니다. (3) 유동성 관리 현황당사는 단기 및 중장기 경영전략을 수립하여 현금흐름을 지속적으로 모니터링하고 있으며, 금융기관 및 계열회사 등과의 유기적인 협력 등을 통해 선제적인 유동성 관리를 수행하고 있습니다. 또한 미사용 차입금 한도를 적정 수준으로 유지하고, 영업 자금 수요를 충족시키기 위해 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록
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유동성에 대한 예측을 항시 모니터링하고 있습니다. 유동성을 예측하는데 있어 당사의 자금조달 계획, 약정 준수, 연결회사 내부의 목표재무비율 및 통화에 대한 제한과 같은 외부 법규나 법률 요구사항도 고려하고 있습니다. 2. 자금조달 및 지출에 관한 사항 (1) 자금조달 내역 당사는 당기 중 자금조달 내역이 없습니다. (2) 차입금 현황 및 향후 전망 당기말 당사의 장ㆍ단기 차입금내역은 없습니다. (3) 당기말 현재 사채 현황 요약 (기준일 : 2024년 12월 31일 (단위 : 백만원) 구분 당기말 전기말 유동부채 비유동부채 유동부채 비유동부채 제14회 무기명식 무보증 사모 전환사채(*1) 제15회 무기명식 무보증 사모 전환사채 (*1) 제16회 무기명식 무보증 사모 전환사채 (*2) 제17회 무기명식 무보증 사모 전환사채 (*2) 가산: 상환할증금 차감: 전환권조정 순장부금액 (*1) 제14회 및 제15회 전환사채는 2024년 잔액 9,781백만원 전액 보통주로 전환되었습니 다.(*2) 제16회 전환사채는 2024년 4월 1일 20,000백만원, 제17회 전환사채는 2024년 11월 21일 6,000백만원 신규 발행하였습니다. (4) 당기말 현재 사채 현황 세부 사채명 제14회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행가액(천원) 당기말 현재 액면가액(천원) (*1) 용도 임상개발을 위한 비용 및 운영자금 발행일 2021년 11월 16일 만기일 2024년 11월 16일 표면이자율 보장수익율 이자지급방법 본 사채 발행일로부터 상환기일 전일까지 전자등록금액에 대하여 표면금리 0.00%, 만기보장수익률은 연단리 1.00%로 한다. 원금상환방법 만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2024년 11월 16일에 전자등록금액의 103.00%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일(공휴일이 아닌 날로서 서울에서 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며, 다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만 영업하는 날은 제외한다, 이하 같다)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 조기상환청구권(Put Option) 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 13개월이 되는 날 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 사채권자는 조기상환일 60일전부터 30일전까지 조기상환을 청구하여야 하며, 조기상환일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 조기상환하고 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (단, 청구기간말일이 영업일이 아닌 경우에는 익영업일까지 가능) 매도청구권(Call Option) (*2) 발행회사는 본 사채 발행 후 1개월이 경과한 날인 2021년 12월 16일부터 18개월이 경과한 날인 2023년 5월 16일(이하 “매매일”이라 한다, 해당일이 은행영업일이 아닌 경우에는 익영업일로 한다)까지 사채권자가 보유하고 있는 본 사채를 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자(이하 “매수인”이라 한다)에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 사채권자는 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다. 단, 각 사채권자에 대하여 각 사채권자가 보유하고 있는 본 사채 발행가액의 30%를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다. 전환에 관한 사항 본 사채 발행 후 매 3개월이 되는 날마다 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 본건 전환사채의 전환가액보다 낮은 경우에는 그 가액을 새로운 전환가액으로 조정한다. 단, 새로운 전환가격은 발행당시 전환가격의 70%이상으로 한다. 전환시 발행할 주식의 종류 기명식 보통주 발행시 전환가격(원/주) 10,580원 당기말 현재 전환가격(원/주) 전환 청구기간 2022년 11월 16일 ~ 2024년 10월 16일 (*1) 2024년 11월
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18일부로 전액 전환되었습니다. (*2) 연결회사는 전기 이전에 상기 전환사채에 대한 매도청구권(Call Option) 행사자를 제3자로 지정하였습니다. 사채명 제15회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행가액(천원) 당기말 현재 액면가액(천원)(*1) 용도 타법인 증권 취득자금 발행일 2023년 06월 16일 만기일 2026년 06월 16일 표면이자율 보장수익율 이자지급방법 본 사채 발행일로부터 상환기일 전일까지 전자등록금액에 대하여 표면금리 0.00%, 만기보장수익률은 연단리 1.00%로 한다. 원금상환방법 만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2026년 06월 16일에 전자등록금액의 101.00%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일(공휴일이 아닌 날로서 서울에서 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며, 다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만 영업하는 날은 제외한다, 이하 같다)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 조기상환청구권(Put Option) 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 18개월이 되는 날 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 사채권자는 조기상환일 60일전부터 30일전까지 조기상환을 청구하여야 하며, 조기상환일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 조기상환하고 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (단, 청구기간말일이 영업일이 아닌 경우에는 익영업일까지 가능) 전환에 관한 사항 본 사채 발행 후 매 3개월이 되는 날마다 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 본건 전환사채의 전환가액보다 낮은 경우에는 그 가액을 새로운 전환가액으로 조정한다. 단, 새로운 전환가격은 발행당시 전환가격의 70%이상으로 한다. 전환시 발행할 주식의 종류 기명식 보통주 발행시 전환가격(원/주) 5,149원 당기말 현재 전환가격(원/주) 전환 청구기간 2024년 06월 16일 ~ 2026년 05월 15일 (*1) 2024년 7월 9일부로 전액 전환되었습니다. 사채명 제16회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행가액(천원) 당기말 현재 액면가액(천원) 용도 임상개발을 위한 비용 및 운영자금과 타법인 증권 취득자금 발행일 2024년 04월 01일 만기일 2027년 04월 01일 표면이자율 보장수익율 이자지급방법 본 사채 발행일로부터 상환기일 전일까지 전자등록금액에 대하여 표면금리 1.00%, 만기보장수익률은 분기단위 연복리 2.00%로 한다. 원금상환방법 만기까지 보유하고 있는 본 사채의 전자등록금액에 대하여는 만기일인 2027년 4월 1일에 전자등록금액의 103.0838%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 만기일 또는 상환기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 조기상환청구권(Put Option) 본 사채의 사채권자는 개별적으로 본 사채의 발행일로부터 18개월이 되는 2025년 10월 01일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 전환에 관한 사항 본 사채 발행 후 매3개월이 되는날마다 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 본건 전환사채의 전환가액보다 낮은 경우에는 그 가액을 새로운 전환가액으로 조정한다. 단, 새로운 전환가격은 발행당시 전환가격의 70%이상으로 한다. 전환시 발행할
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주식의 종류 기명식 보통주 발행시 전환가격(원/주) 10,376원 당기말 현재 전환가격(원/주) 9,818원 전환 청구기간 2025년 04월 01일 ~ 2027년 02월 28일 사채명 제17회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행가액(천원) 당기말 현재 액면가액(천원) 용도 타법인 증권 취득자금 발행일 2024년 11월 21일 만기일 2027년 11월 21일 표면이자율 보장수익율 이자지급방법 본 사채 발행일로부터 상환기일 전일까지 전자등록금액에 대하여 표면금리 1.00%, 만기보장수익률은 분기단위 연복리 2.00%로 한다. 원금상환방법 만기까지 보유하고 있는 본 사채의 전자등록금액에 대하여는 만기일인 2027년 11월 21일에 전자등록금액의 103.0838%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 만기일 또는 상환기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 조기상환청구권(Put Option) 본 사채의 사채권자는 개별적으로 본 사채의 발행일로부터 18개월이 되는 2026년 05월 21일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 전환에 관한 사항 본 사채 발행 후 매3개월이 되는날마다 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 본건 전환사채의 전환가액보다 낮은 경우에는 그 가액을 새로운 전환가액으로 조정한다. 단, 새로운 전환가격은 발행당시 전환가격의 70%이상으로 한다. 전환시 발행할 주식의 종류 기명식 보통주 발행시 전환가격(원/주) 9,585원 당기말 현재 전환가격(원/주) 9,585원 전환 청구기간 2025년 11월 21일 ~ 2027년 10월 20일 5. 부외거래 - 중요한 소송사건, 우발채무 등은 사업보고서 "XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 => 2. 우발채무 등에 관한 사항" 을 참고하시기 바랍니다. 6. 그 밖의 투자의사결정에 필요한 사항 1. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 - 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 "III. 재무에 관한 사항 => 3.연결재무제표 주석" 내용 중 "2. 재무제표 작성기준" 을 참조하시기 바랍니다. 2. 환경 및 종업원 등에 관한 사항 환경관련 제재사항이나 행정조치등에 관한 사항은 "XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 중 2. 제재현황 등 그 밖의 사항" 을 참조하시기 바랍니다. 3. 종업원 등에 관한 사항 당기 중 주요 핵심인력 이동사항 등 유의한 종업원 관련 변동사항은 없으며, "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 중 1. 임원 및 직원의 현황" 을 참조하시기 바랍니다. 4. 법규상의 규제에 관한 사항 당사의 사업과 관련된 법규상 주요 규제내용은 "XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 중 2. 제재현황 등 그 밖의 사항" 을 참조하시기 바랍니다. 5. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항 당사의 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항은 "II. 사업의 내용 중 5. 위험관리 및 파생거래" 를 참조하시기 바랍니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 (1) 플랫폼 금융기관들은 변화하는 금융환경속에서 고객들을 확보하기 위해 국내외 인터넷 및 모바일 기반의 비대면 채널 전용 플랫폼의 확대가 필요합니다. 당사는 핀테크 기술과 금융업무 노하우를 중심으로 제1,2금융권을 비롯한 다양한 금융기관들에게 스마트 금융 플랫폼을 제공하고 있습니다. 당사는 금융시장에서 축적된 업무경험과 기술력을 기반으로 비금융시장인 이커머스, 모빌리티 등 신규시장에 페이, 결제 및 Open API 서비스 등을 적용하여 금융업무를 산업 전반에 걸쳐 확장하고 있습니다. 그리고 당사가 제공하는 직·간접적인 금융 서비스를 이용하는 천만 이상의 개인 스마트뱅킹 사용자, 누적 10만 이상의 CMS(Cash Management System) 사용 기업, 그리고 누적 2,100억원 이상의 소액해외송금 서비스 경험 등을 바탕으로 AI, BlockChain, Cloud, Data, 메타버스, STO 플랫폼을 연구개발하고 있습니다.당사의 플랫폼 사업은 인적자원을 투입하여 고객이 원하는 플랫폼을 구축하는 사업으로서 각 프로젝트별로 필요로 하는 기술의 숙련도가 다르며, 그에 따라 투입되는 인원 및 수행기간 등이 결정되는 사업특성을 가지고 있어 평균적인 제품의 가격 및 변동추이를 산출하기는 어렵지만 핀테크와 플랫폼 시장의 확대와 더불어 금융기관, 공공기관뿐 아니라 빅테크, 핀테크, 개인고객으로 까지 고객군을 지속적으로 확장하고 있어 지속적으로 성장하고 있는 주요 사업부문입니다. 당사의 플랫폼 사업은 2024년 누적 매출액 555억원으로 전체 매출액의 77.57%를 차지 하는 주요 사업부문으로서 시중의 금융기관과 공공기관을 대상으로 시장의 트랜드를 분석하여 선제적 기획안을 제시하고, 전담인력을 통한 서비스 운영으로 고객중심의 서비스를 안정적으로 제공하고 있습니다. (2) 솔루션 금융기관을 비롯한 빅테크, 핀테크 기업들이 고객을 대상으로 핀테크 서비스를 제공하고자 할 때 플랫폼의 구축부터 데이터의 취합,처리,분석 및 보안 등 일련의 과정에서 프로그램적인 툴로서 솔루션을 필요로 합니다.당사의 솔루션은 데이터 자동화 취합 기술인 스크래핑을 이용한 BIG(Business Information Grabber), 모바일 채널 플랫폼을 구축하기 위한 One Source Multi Use 개발 Tool인 오케스트라(Orchestra), 보이스피싱 방지를 위한 F-VPP(Voice Phishing Protection), 블록체인 기술 기반의 F-Chain 등으로 구성되어 있습니다. 당사의 솔루션 사업은 2024년 누적 매출액 17억 4천만원으로 전체 매출액의 2.43%를 차지 하고 있습니다. (3) 수수료 당사는 금융기관 및 핀테크 기업에게 금융소비자 대상의 서류 간소화 서비스를 위한 데이터 취합 기술을 제공합니다. 또한, 학교 및 유치원의 수납료 및 고속도로 통행 미납금에 대한 가상계좌 서비스, 기업의 통합자금관리 서비스, 동남아시아 및 유럽 등 총 25개국에 저렴하고 빠른 해외송금 서비스, 쉽고 빠른 전자결제 PG 서비스, 클라우드 기반의 중소기업 대상 스마트 ERP인 '파로스'를 제공하고 있습니다. 당사의 수수료 사업은 2024년 누적 매출액 30억원으로 전체 매출액의 4.26%를 차지 하고 있습니다. (4) 기타 당사는 고객사의 금융서비스 구축을 위한 플랫폼, 솔루션, 그리고 수수료 기반의 사업 추진과 관련된 컨설팅 등의 업무도 수행하고 있습니다. 또한, 본 사업을 추진하는 도중에 추가된 고객의 Needs에 대응하기 위해 통합정보시스템을 구축 및 운영(ITO) 하는 등 다양한 금융연계 업무도 함께 수행하고 있습니다. 당사의 기타 사업은 2024년 누적 매출액 65억원으로 전체 매출액의 9.08%를 차지하고 있습니다. 이 외에 기타부문의 매출액과 사업부문간 내부거래 상계액을 합산한 순액은 2024년 누적 매출액 48억원으로 전체 매출액의 6.67%를 차지하고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품목 제25기 제품설명 매출액 비율
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핑거 용역매출/기타 플랫폼 풀뱅킹, 금융포탈, 오픈뱅킹, 글로벌뱅킹 주2) 핑거 용역매출/기타 솔루션 BIG, Orchestra, 보이스피싱방지, F-Chain 핑거 용역매출/기타 수수료 CMS, 빅데이터 중개, 해외송금 핑거 용역매출/기타 기타 컨설팅 외 기타 (주1) 합계 주1) '기타'의 매출액은 '기타부문'의 매출액과 사업부문간 내부거래 상계액을 합산한 순액입니다.주2) 제품설명 제품 설명 풀뱅킹 조회, 이체, 결제, 자산관리 등 은행 기본적인 업무를 비롯하여 통합계좌조회, 간편결제 등 하나의 App으로 금융권 서비스를 모두 이용할 수 있는 금융플랫폼 서비스를 구축하는 것입니다. 금융포털 고객 대면 서비스를 위한 영업채널로서 블록체인, 챗봇 등을 활용하여 비대면 상품 판매 채널 및 비대면 마케팅 시스템을 구현하는 금융 서비스입니다. 오픈뱅킹 핀테크 사업자와 은행이 별도의 제휴 없이도 핵심 금융 서비스를 표준화된 오픈 API 형태로 제공하여, 핀테크 서비스를 원활하게 소비자에게 제공할 수 있도록 하는 은행권 공동의 개발형 인프라입니다. 글로벌뱅킹 국내 금융기관들이 세계화, 플랫폼화, 세분화를 신속히 달성할 수 있도록 글로벌 비대면 채널 서비스를 구축하는 것입니다. BIG 사용자가 원하는 시스템에 자동으로 접속한 후 데이터를 선별하고, 그 중 사용자가 필요로 하는 자료만을 추출(스크래핑)해 가져오는 기술입니다. Orchestra 다양한 스마트폰 OS 환경에 대응하고, Application 개발/운영 비용을 절감하기 위한 최적의 플랫폼으로서 Native Application의 장점과 Web 기술의 장점만을 결합한 Framework입니다. 보이스피싱방지 금융기관 비대면 App에 적용되는 솔루션으로 금융사기가 의심되는 인터넷 접속 주소를 실시간으로 분석 및 통제하고, 금융기관 내부 공통 인터페이스에 분석 결과를 공유하여, 신종 금융사기에 대응하는 통합 시스템의 표준 체계 및 서비스입니다. F-Chain 스마트 컨트랙트(Smart Contract) 기반으로 비즈니스 네트워크의 참여자들이 가지고 있는 유/무형 자산의 거래를 투명하게 공유할 수 있도록 하는 솔루션입니다. CMS 대량자금이체, 관계사 자금관리, 자금집금, 가상계좌서비스, 전자결제, 공과금납부, 통합자금관리, 법인카드 비용관리, 전자세금계산서 통합관리, 기업부가정보관리, 가맹점 매출관리, 연구비관리 등 편리한 금융업무를 지원하는 서비스입니다. 빅데이터 중개 금융기관 및 핀테크 기업이 개인 및 기업 소비자 신용정보를 체계적으로 관리할 수 있도록 지원하고, 소비패턴 등을 분석하여 신용/자산관리, 본인신용정보 통합조회, 금융상품 비교/추천 서비스 제공을 위한 데이터 취합 및 정보 중계 서비스를 스크래핑, 가상계좌, 펌뱅킹 기술을 기반으로 제공합니다. 해외송금 스마트폰으로 언제 어디서나 전신료, 중계수수료, 수취수수료 등의 비용없이 저렴하고, 빠르게 송금할 수 있는 서비스입니다. 컨설팅 외 고객사의 금융서비스 구축을 위한 컨설팅 및 통합정보시스템을 구축 및 운영(ITO) 하는 금융연계 업무를 수행하고 있습니다. 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 당사의 주요 사업부문인 플랫폼 사업은 인적자원을 투입하여 고객이 원하는 프로젝트를 구축하는 사업으로서 각 프로젝트별로 필요로 하는 기술의 숙련도가 다르며, 그에 따라 투입되는 인원 및 수행기간 등이 결정되므로 일반적인 제품의 가격을 산출하기는 어렵습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 매입 현황 당사가 영위하고 있는 금융 플랫폼, 솔루션 및 핀테크 사업은 유형의 제품을 생산하는 것이 아닌 고객의 요구에 따라 무형의 시스템 및 그에 부수되는 각종 서비스를 제공하는 것입니다. 따라서 자사 인력을 제외한 협력업체 또는 프리랜서 등에 의한 외주용역비만 발생하므로 주요 제품 등을 위한 매입활동은 발생하지 않습니다. 나. 원재료 가격변동추이 당사가 영위하고 있는 금융 플랫폼, 솔루션 및 핀테크 사업은 원재료의 매입활동이 존재하지 않으며, 고객의 요구사항에 맞춰 무형의 시스템 및 각종 서비스를 제공하므로 그에 따라 발생하는
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외주용역비는 표준화할 수 없으며, 비교 분석의 의미가 크게 없습니다. 다. 생산능력 및 생산실적 당사는 본 보고서 작성 기준일 현재 생산설비를 보유하고 있지 않으며, 고객의 요구사항에 맞춰 금융플랫폼, 솔루션 및 각종 핀테크 서비스를 제공하고 자사인력뿐만 아니라 협력업체, 프리랜서 등 인적자원을 활용하여 프로젝트를 수행하고 있습니다. 또한, 고객 저마다의 요구사항에 차이가 있으므로 투입되는 인력의 수, 기술 숙련도, 투입기간 등이 프로젝트별로 각각 산출되므로 일반적인 제조업의 제품 생산능력 및 생산실적의 산정이 어렵습니다. 라. 제품별 생산공정도 당사는 일반적인 제조업의 제품 생산공정은 없지만 당사만의 차별화된 사업 전개 절차를 가지고 있습니다. 당사가 먼저 금융시장 트랜드를 이해하고, 변화가 전망되는 사안에 대해 당사의 R 전략부서가 점검 및 검토하여 신사업 기획을 사전적으로 고객사 대상 컨퍼런스나 세미나로 공유합니다. 그 후 고객사에게 사전 사업 제안서를 제출하고, 협의하는 과정을 거칩니다. 만약 고객사 중심의 제안이 있을 경우에는 다수의 경쟁사와 무차별적인 상황이 될 수 있지만, 시장 트랜드 및 고객사에 대한 이해를 바탕으로 한 사업 기획을 먼저 발굴할 경우 경쟁사 대비 우위를 가질 수 있습니다. 당사 사업 전개 절차.jpg 당사 사업 전개 절차 또한, 일반적인 금융 SI업체는 고객사 프로젝트가 종료 후 인력을 철수시키지만, 당사는 종료된 프로젝트의 유지보수 및 고도화를 위해 개발에 참여한 인력 중 일부를 상주시키고 있으며 신한은행 전담반, IBK기업은행 상시운영반 등이 그 예입니다. 마. 생산과 영업에 중요한 물적 재산 당사는 본 보고서 작성 기준일 현재 생산설비를 보유하고 있지 않습니다. 다만, 고객의 요구사항에 따라 각 고객사에 상주하는 개발인력이 있으며 그 이외에 관리인력은 임차중인 본사에서 근무하고 있습니다.본사에 관한 사항은 동 공시서류의 'Ⅰ. 회사의 개요'를 참조하시기 바랍니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품목 제25기 제24기 제23기 핑거 용역매출/기타 플랫폼 핑거 용역매출/기타 솔루션 핑거 용역매출/기타 수수료 핑거 용역매출/기타 기타 기타 및 내부거래 제거 합계 주1) 당사의 사업 특성상 수량은 산출이 불가능하여 기재하지 않았습니다. 나. 판매경로 당사는 플랫폼, 솔루션, 수수료 등 모든 품목을 금융기관 및 공공기관에 직접판매하고 있습니다. 다. 판매전략 (1) 자체 솔루션을 통한 안정적인 프로젝트 수행 당사는 BIG(스크래핑), 오케스트라(모바일플랫폼), F-Chain(블록체인) 등의 자체 개발 솔루션을 사용하여 금융권, 공공기관, e커머스 사업 등 핀테크 영역의 전반적인 프로젝트를 수행하고 있습니다. 특히 당사가 연구개발하여 지속적으로 업그레이드하고 있는 자체 솔루션을 사용함으로써 안정적인 시스템을 구축하는 것은 물론, 프로젝트 수행 이후 유지보수뿐만 아니라 추후 고도화 및 차세대 프로젝트를 수주하는데 있어서 당사의 솔루션을 기반으로 구축되어 있기 때문에 관련 사업부분을 지속적으로 수행할 수 있습니다. (2) 시장 트랜드 분석, 고객의 니즈(Needs)를 반영한 기획안 제시 당사는 일반적으로 프로젝트를 수행만 하는 SI업체들과는 달리 시장을 분석하고 사전 예측하여, 고객이 부족한 부분, 또는 앞으로 필요하게 될 부분들에 대해서 고객과 공유하고 사업 기획안을 먼저 제시하는 파트너이자 조력자의 역할을 함께 수행하고 있습니다. 사업의 기획단계부터 참여하여 아이디어를 도출하고 기술적인 논의가 이루어지기 때문에 이는 프로젝트를 선점하는데 중요한 요인으로 작용합니다. (3) 핀테크 서비스의 No.1 파트너 당사는 20여년의 업력과 다양한 레퍼런스를 통하여 핀테크에 특화된 기술력을 인정받고 있습니다. 수많은 프로젝트를 통하여 핀테크 서비스를 간접적으로 제공하고 있으며, 자회사를 통하여 핀테크 서비스를 고객에게 직접 제공하기도 합니다. 금융에 대한 지식과 경험이 없는 비금융권 기업이 핀테크 서비스를 시작하려고 할 때, 찾을 수 있는 가장 강력한
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파트너입니다. (4) 고객중심의 서비스 당사는 고객의 니즈(Needs)를 만족시키는 것, 그 이상의 서비스를 제공하기 위하여 별도의 자회사 및 해외지사를 설립하여 고객의 요구에 적극적으로 대응하면서 서비스의 질을 향상시키고 있습니다. 공공기관의 지방이전에 따라서 해당 지역에 자회사를 설립하였으며, 해외로 진출하는 고객사에게 서비스하기 위하여 현지 지사를 설립하여 프로젝트를 수행하기도 했습니다. 해당 프로젝트를 수행하는 것에서 멈추지 않고 설립한 자회사를 통하여 새로운 사업영역의 확대를 계획하고 있습니다. (5) 전담인력을 통한 고객 접점 확대 당사는 프로젝트 수행 이후 국내 최초 및 최대규모의 전담인력을 고객사에 투입하여 상주하면서 유지보수 및 안정적인 서비스 제공에 적극적으로 대응하고 있습니다. 이는 당사의 안정적인 매출에 기여함과 동시에 고객사의 서비스 만족으로 이어져 신뢰를 쌓으며 고객과의 접점을 항시 유지하고 커뮤니케이션할 수 있는 채널로서 작용하게 되어 파트너쉽을 더욱 굳건하게 만들어 줍니다. (6) 인력관리 노하우를 통한 높은 가동률 당사는 타사대비 자사인력을 많이 보유하고 있으며, 우수한 인력을 추가 확보하는데 노력하고 있습니다. 이는 프로젝트를 수행함에 있어서 자사인력의 높은 투입률과 90%이상의 가동률을 유지하는데 중요한 요소로 작용합니다. 자사인력의 투입률과 가동률이 높을수록 이익률이 상승하기 때문에 타사 대비 가격 및 품질에서 경쟁우위에 있습니다. 라. 주요매출처 당사의 주요 매출처는 시중의 금융기관(제1금융권 및 제2금융권)과 공공기관(국민연금공단 및 사립학교교직원연금공단 등)이 큰 비중을 차지하고 있으며, 인터넷전문은행, 빅테크, 핀테크 기업, 개인고객에 대한 매출액도 점차 증가하고 있습니다. 마. 수주상황 당사의 사업 특성상 수주는 계절적 요인에 의한 영향은 크지 않은 편이나, 당사의 주 고객사의 특성상 연초 계획된 사업의 해당연도 내 완료를 위해 4분기에 투자가 집중되는 경향이 있습니다. (단위 : 백만원) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 O2O 전담반 개발 및 유지보수 도급 i-ONE 3.0 비대면 채널 시스템 및 인프라 구축 IT상시개발지원 인력 운영(디지털금융) 기타 합계 주1) 당사의 사업 특성상 수량은 산출이 불가능하여 기재하지 않았습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 (1) 재무위험관리 연결회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(환율변동위험, 이자율변동 위험), 신용위험 및 유동성 위험과 같은 다양한 금융 위험에 노출되어 있습니다. 재무위험관리는 주로 시장위험, 신용위험, 유동성 위험에 대해 안정적이고 지속적으로 경영성과를 창출할 수 있도록 지원하고 있습니다. 또한, 동시에 재무구조 개선 및 자금운영의 효율성 제고를 통해 금융비용을 절감함으로써 사업의 원가경쟁력 제고에 기여하는데 그 목적이 있습니다. 1) 시장위험 ① 외환위험 해외송금 사업을 위하여 보유하고 있는 해외통화의 환율변동위험에 노출되어 있으나 그 잔액이 작아 환율변동이 포괄손익 및 현금흐름에 미치는 영향은 중요하지 아니합니다. ② 이자율위험 이자율위험은 미래의 시장 이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동 금리부 조건의 예금과 차입금에서 발생하고 있습니다. 이자율위험관리의 목표는 이자율 변동으로 인한 변동성 축소와 이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 제고하는데 있습니다.당기말과 전기말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 이자율이 1%포인트 변동하는 경우를 가정할 때 예금 및 변동금리부 차입금으로부터 12개월 간 발생하는 이자수익과이자비용의 영향은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당기말 전기말 1%p 상승시 1%p 하락시 1%p 상승시 1%p 하락시 이자수익 이자비용 ③ 가격위험 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 및 당기손익-공정가치 측정 금융자산으로 분류되는 보유 지분증권은 가격위험에 노출되어 있습니다. 당기말 현재 연결회사가 보유한 공개시장에서 거래되는 상장지분증권 투자액은
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1,457백만원입니다. 2) 신용위험① 위험관리신용위험이란 통상적인 거래 및 투자활동에서 고객이나 거래상대방이 계약상의 의무를 이행하지 않아 재무손실을 입을 위험을 의미합니다. 당사의 매출채권의 대부분 은 신한은행 등 금융기관이 거래상대방이며, 이에 따른 신용위험은 크게 발생하지 않습니다. 다만, 회수가 지연되는 금융자산에 대하여는 분기 단위로 회수지연 현황 및 회수대책이 보고되고 있으며 지연사유에 따라 적절한 조치를 취하고 있습니다. 한편, 신한은행 등의 금융기관에 현금및현금성자산을 예치하고 있으며, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다.② 금융자산의 손상 기대신용손실 모형이 적용되는 다음의 금융자산을 보유하고 있습니다. - 용역의 제공에 따른 매출채권 - 용역 제공에 따른 계약자산 - 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 채무상품 - 상각후원가로 측정하는 기타 금융자산 현금성자산도 손상 규정의 적용대상에 포함되나 식별된 기대신용손실은 유의적이지 않습니다. (가) 매출채권과 계약자산 매출채권과 계약자산에 대해 전체 기간 기대신용손실을 손실충당금으로 인식하는 간편법을 적용합니다. 기대신용손실을 측정하기 위해 매출채권과 계약자산은 신용위험 특성과 연체일을 기준으로 구분하였습니다. 미청구용역에 따른 계약자산은 동일 유형의 계약에서 발생한 매출채권과 유사한 위험속성을 가지므로 연결회사는 매출채권의 손실율이 계약자산의 손실율에 대한 합리적인 추정치로 판단하였습니다. 기대신용손실율은 당기말부터 각 개월 동안의 매출과 관련된 지불 정보와 관련 확인된 신용손실 정보를 근거로 산출하였습니다. 과거 손실 정보는 고객의 채무 이행능력에 영향을 미칠 거시경제적 현재 및 미래전망정보를 반영하여 조정합니다. 당기말과 전기말 현재 매출채권 및 계약자산에 대한 손실충당금은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 정상 90일이내 연체 180일이내 연체 270일이내 연체 360일이내 연체 360일초과 연체 합 계 당기말 기대손실률 총 장부금액 - 매출채권 총 장부금액 - 계약자산 손실충당금 전기말 기대손실률 총 장부금액 - 매출채권 총 장부금액 - 계약자산 손실충당금 당기와 전기의 매출채권과 계약자산의 손실충당금 변동내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 계약자산 매출채권 당기 전기 당기 전기 기초 당기손익으로 인식된 손실충당금의 증가 회수가 불가능하여 당기중 제각된 금액 환입된 미사용 금액 기말 매출채권과 계약자산은 회수를 더이상 합리적으로 예상할 수 없는 경우 제각됩니다. 회수를 더이상 합리적으로 예상할 수 없는 지표에는 연결회사와의 채무조정에 응하지 않는 경우, 360일 이상 계약상 현금흐름을 지급하지 않는 경우 등이 포함됩니다. 매출채권과 계약자산에 대한 손상은 포괄손익계산서상 대손상각비로 순액으로 표시되고 있습니다. 제각된 금액의 후속적인 회수는 동일한 계정과목에 대한 차감으로 인식하고 있습니다. (나) 상각후원가 측정 기타 금융자산 상각후원가로 측정하는 기타 금융자산에는 단기대여금, 기타수취채권 등이 포함됩니다. 상각후원가로 측정되는 기타 금융자산에 대한 손실충당금의 변동 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당기 전기 기초 당기손익에 인식된 손실충당금의 증가 기말 상각후원가로 측정하는 기타 금융자산 은 신 용위험이 낮은 것으로 판단되며, 따라서 손실충당금은 12개월 기대신용손실로 인식하였습니다. 경영진은 적어도 한 개 이상의 주요 신용평가기관에서 투자 등급인 신용등급을 받은 상장 회사채의 경우 '신용위험이 낮은' 것으로 간주합니다. 그 외 금융상품은 채무불이행 위험이 낮고 단기간 내에 계약상 현금흐름을 지급할 수 있는 발행자의 충분한 능력이 있는 경우 신용위험이 낮은 것으로 간주합니다. (다) 대손상각비 당기와 전기의 손익으로 인식된 금융자산의 손상 관련 대손상각비는 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당기 전기 매출채권 및 계약자산 - 매출채권 및 계약자산의 손실충당금 변동 기타수취채권 대손상각비 기타의대손상각비 대손상각비 (-)7백만원은 고객과의 계약에서 생기는
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채권과 관련된 금액입니다. 3) 유동성위험 적정 유동성의 관리를 위해 주기적인 자금수지 예측, 조정을 통해 유동성위험을 관리하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 금융부채에 대하여 계약만기일까지의 잔여기간에 따라 만기별로 구분된 계약상 현금흐름의 내역은 다음과 같습니다.① 당기말 (단위:천원) 구 분 합 계 1년 이하 2년 이하 2년 초과 매입채무 차입금 기타지급채무 합 계 ② 전기말 (단위:천원) 구 분 합 계 1년 이하 2년 이하 2년 초과 매입채무 차입금 기타지급채무 합 계 상기 현금흐름은 연결회사가 지급하여야 하는 가장 빠른 만기일에 근거하여 작성되었습니다.(2) 자본위험관리자본위험관리는 건전한 자본구조의 유지를 통한 주주이익의 극대화를 목적으로 하고 있으며, 최적 자본구조 달성을 위해 부채비율, 순차입금비율 등의 재무비율을 매월 모니터링하여 필요한 경우 적절한 재무구조 개선방안을 실행하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재의 부채비율, 순차입금비율은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당기말 전기말 부채(A) 자본(B) 현금및현금성자산(C) 차입금(D) 부채비율(A/B) 순차입금비율((D-C)/B) 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 주요계약 당사는 본 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 연구개발활동 (1) 연구개발 조직당사는 여의도 본사에 스크래핑, API Gateway Center, 모바일 프레임워크를 연구개발 및 유지보수하는 Service Unit 소속의 Service Dev Part와 모바일 프레임워크를 연구개발하는 Service Unit 소속의 Front Dev Part, 마이데이터코어를 연구개발하는 Service Unit 소속의 Servr Dev Part 및 F-crypto 코어, F-Chain 등 블록체인 솔루션, F-Assets 전자지갑 코어 솔루션, F-STO 솔루션, F-NFT솔루션을 연구개발하는 기술연구소 소속의 Newtech Part가 있습니다. 연구개발조직.jpg 연구개발조직 (2) 연구개발비용 (단위 : 백만원) 구분 제25기 제24기 제23기 연구개발비용 계 (정부보조금) 정부보조금 차감 후 연구개발비용 회계처리 판매비와관리비 연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용계÷당기매출액×100] 주1) 정부보조금(국고보조금)을 차감하기 전의 연구개발비용 지출총액을 기준으로 산정하였습니다. (3) 연구개발실적 연구과제 연구기관 ㈜핑거 연구품목 기업에서 의사결정에 필요한 모든 정보를 하나의 프로그램에 담아 보다 빠른 의사결정을 할 수 있도록 하자는 취지에서 기업이윤 극대화 기대효과 기업이윤 극대화 i-smart CMS 개발 상품화 신한은행 기업CMS서비스 적용 (3)-2 금융신호등 알림서비스 연구과제 금융신호등 알림서비스 (2016.02.01~2016.09.30) 연구기관 ㈜핑거 연구품목 고객이 가진 금융정보를 수집하여 일반적인 입출금, 중요정보, 마케팅 푸시뿐 아니라 공과금 납부관리 및 입체적인 자산관리 정보의 알림을 제공하는 시스템 구축 기대효과 사용자 스스로 보유계좌 모니터링. 상품화 적용사례 없음 (상품화하지 못함) (3)-3 모바일스크래핑 연구과제 모바일스크래핑 (2016.01.01~2016.12.31) 연구기관 ㈜핑거 연구품목 PC에서만 스크래핑 된다는 제한을 없애고 모바일에서 제공할 수 있는 서비스에 바로 적용할 수 있는 시스템 개발 기대효과 스마트환경에 맞는 새로운 스크래핑. 상품화 신한은행, 하나은행, 국민연금 스크래핑 솔루션 및 서비스 적용 연구과제 연구기관 ㈜핑거 연구품목 간편한 가입으로 은행방문 없이 해외송금을 지원하고, 보다 안전한 보안정책을 준수하여, 사용자에게 더 안전하고, 빠르고 저렴한 해외송금을 할 수 있는 서비스 개발 기대효과 더 안전하고, 빠르고 저렴한 해외송금을 할 수 있는 서비스 제공 상품화 자체 소액해외송금서비스 적용 연구과제 연구기관 ㈜핑거 연구품목 다양한 스마트폰 OS 환경에 대응하고, Application 개발 비용을 절감하기 위한 최적의 플랫폼으로서 언제든지 변경이 가능한 서버 방식의 플랫폼 개발 기대효과 네이티브의 장점과
핑거 — 사업보고서 (2024.12)

웹의 장점만을 결합한 웹 방식의 모바일 플랫폼 상품화 신한은행 SOL, 신한 베트남/인니, 농협은행, 서울시, 롯데카드 베트남 등 모바일 개발 다수 적용 (3)-6 지능형 개인화 1.0 연구과제 연구기관 ㈜핑거 연구품목 다양한 스마트폰 환경에서 개인에 특화된 서비스를 제공하기 위해서 클라어트 및 빅데이터 서버 구성 기대효과 다양한 스마트폰 환경에서 개인에 특화 및 최적화된 서비스 제공 상품화 적용사례 없음 (상품화하지 못함) (3)-7 가상계좌 서비스 연구과제 가상계좌 서비스 (2018.01~2018.08) 연구기관 ㈜핑거 연구품목 가상계좌를 이용한 통합 자금관리 플랫폼 및 채널 구축 기대효과 고객이 원하는 서비스를, 고객이 원하는 방식으로, 고객이 원하는 때 서비스 제공 상품화 신한은행, 농협은행 가상계좌서비스 적용 (3)-8 블록체인 플랫폼(F-Chain) 모니터링 시스템 연구개발 연구과제 블록체인 플랫폼(F-Chain) 모니터링 시스템 연구개발 (2020.02~2020.06) 연구기관 ㈜핑거 연구품목 F-Chain 블록체인의 블록, 트랜잭션, 체인코드(스마트컨트랙트)에 대한 정보를 수집하고, 관련 통계 정보를 그래프 등으로 조회, 블록체인에서 동작하는 서버(노드)관리를 위한 실시간 모니터링 기능 제품 기대효과 모니터링 도구들의 개선해야 될 기능들을 분석하여 성능을 개선하고, 실무에 사용하기 적합하도록 UI/UX를 개선하고, 여러 편의기능을 구현함으로서 타제품과의 차별화된 경쟁력 확보 상품화 하나은행, 도로공사, 농협정보 F-Chain 모니터링 적용 (3)-9 블록체인 플랫폼(F-Chain) 가속기 연구개발 연구과제 블록체인 플랫폼(F-Chain) 가속기 연구개발 (2020.07~2020.12) 연구기관 ㈜핑거 연구품목 F-Chain의 기반 오픈소스인 Hyperledger Fabric의 처리속도 향상을 위한 가속기능 개발, 하드웨어 가속기를 클라우드 환경에서 공유해서 사용할 수 있도록 인터페이스 개발 기대효과 F-Chain의 성능을 기존 200TPS에서 2,000~2,500TPS까지 향상시킴으로서 제품 경쟁력 향상 상품화 도로공사 적용 (3)-10 스크래핑엔진 내 금융인증서 로그인 추가 개발 연구과제 스크래핑엔진 내 금융인증서 로그인 추가 개발 (2021.01~2021.02) 연구기관 ㈜핑거 연구품목 금융/공공기관에서 기존 공동인증서(전, 공인인증서)이외에 블라우저인증서인 금융인증서로 로그인하는 기능 추가에 따라, 핑거 스크래핑솔루션(BIG) 엔진에서도 금융인증서로 로그인하는 기능 추가 개발 기대효과 기존 스크래핑 고객중에서 금융인증서 로그인을 추가한 고객사이트에 스크래핑 오류없이 진행되도록 지원 상품화 기존 스크래핑 고객중 금융인증서 적용 사이트 전체 연구과제 연구기관 ㈜핑거 연구품목 핑거 스크래핑솔루션(BIG) 엔진에서 사용되는 타사 제품(암호모듈과 19개 인증/암호화 연동모듈)을 자체 개발하여 기술 내재화 기대효과 신규 스크래핑 적용 Site에 우선 자사모듈을 적용하고, 점차적으로 기존 Site도 자체 모듈로 전환함으로서 타사 제품의 적용/유지보수 비용을 절감하고 스크래핑 서비스의 경쟁력 강화 상품화 신규 사이트 및 기존 스크래핑 적용사이트 전체 교체 (3)-12 주요 인터넷사이트 조회이력정보 수집 연구과제 주요 인터넷사이트 조회이력정보 수집 (2021.02~2021.03) 연구기관 ㈜핑거 연구품목 구글, 페이스북, 유튜브 등에서 조회한 이력정보를 개인의 동의를 받아, 개인고객의 성향 분석을 통해 맞춤형 서비스 제공의 분석데이터로 활용하기 위한 정보 수집기능 개발 기대효과 고객성향분석 데이터수집을 원하는 회원기반 고객 확대 상품화 LG CNS 적용 (3)-13 스크래핑 엔진 내 법인 비대면 계좌개설 정보 수집 기능 추가 연구과제 스크래핑 엔진 내 법인 비대면 계좌개설 정보 수집 기능 추가 (2021.03~2021.05) 연구기관 ㈜핑거 연구품목 스크래핑을 이용한 법인비대면 계좌개설에 필요한 법인등기부 등본, 사업자등록증 등의 필수 서류 수집을 위한 기능 개발 기대효과 법인 비대면 계좌개설 기능을 필요로
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하는 전체 금융회사로 확대 적용 기회 상품화 신한은행 적용 (3)-14 스크래핑 엔진을 이용한 배달앱 댓글 수집 연구과제 스크래핑 엔진을 이용한 배달앱 댓글 수집 (2021.09~2021.09) 연구기관 ㈜핑거 연구품목 스크래핑을 이용해 리뷰를 수집하는 기능 개발 기대효과 긍정/부정 리뷰 구분하는데 데이터로 활용하여 리뷰관리 업무에 활용 상품화 신한은행 적용 (3)-15 F-Assets 플랫폼 개발 연구과제 연구기관 ㈜핑거 연구품목 원화 및 가상자산 등 이용자가 각종자산을 충전하고 특정자산으로 결제 및 송금시 이용자 모바일 내에서 자동교환되어 처리가 가능한 플랫폼 개발 기대효과 디지털 자산 시장의 확대에 따라 금융권 디지털 자산 구축시 코어 플랫폼의 활용 상품화 핑거 자체 서비스 적용 (3)-16 스크래핑 엔진 고도화를 통한 기능 개선 연구과제 스크래핑 엔진 고도화를 통한 기능 개선 (2022.01~2022.10) 연구기관 ㈜핑거 연구품목 스크래핑엔진 고도화를 통해 속도 개선 및 다양한 환경에서 스크래핑이 가능 하도록 기능 개발 기대효과 타사와의 경쟁력 재고 및 신규 서비스 적용 상품화 스크래핑 사용 고객 적용 (3)-17 데이터 큐브 플랫폼 개발 연구과제 데이터 큐브 플랫폼 개발 (2022.01~2022.12) 연구기관 ㈜핑거 연구품목 다양한 고객군이 데이터를 제공받을 수 있는 플랫폼을 제공 기대효과 마이데이터등을 제공받지 못하는 고객이나 마이데이터로 제공받지 못하는 데이터를 제공함으로 고객군의 다양화 추구 가능 상품화 핑거 자체 서비스 구현 (3)-18 전자세금계산서 발행 서비스 개발 연구과제 전자세금계산서 발행 서비스 개발 (2022.03~2022.09) 연구기관 ㈜핑거 연구품목 전자 세금계산서 발급, 관리 등의 업무용 API 제공 및 자체 플랫폼 제공 기대효과 서비스 화면에서 세금계산서를 발행, 휴폐업조회서비스 제공하여 업무 효율 증대, 이메일 및 SMS 발송을 통한 업무 누락 방지 상품화 신한은행에 제공, 핑거 자체 서비스 구현 (3)-19 전자임금명세서 서비스 개발 연구과제 전자임금명세서 서비스 개발 (2022.05~2022.09) 연구기관 ㈜핑거 연구품목 전자적으로 임금명세서를 작성하고 제공하는 업무용 API 제공 및 자체 플랫폼 제공 기대효과 서비스 화면에서 임금명세서를 작성하고, 피고용인에게 메일을 통해서 제공할수 있도록 하여 업무 효율 증대 상품화 신한은행에 제공, 핑거 자체 서비스 구현 (3)-20 전자계약 서비스 개발 연구과제 전자계약 서비스 개발 (2022.05~2022.11) 연구기관 ㈜핑거 연구품목 전자 계약 체결, 관리 등의 업무용 API 제공 및 자체 플랫폼 제공 기대효과 서비스 화면에서 계약서를 작성하고, 계약자간에 전자적으로 서명 및 관리할 수 있도록 제공하여 업무 효율 증대, 이메일 및 SMS 발송을 통한 업무 효율 증대 상품화 신한은행에 제공, 핑거 자체 서비스 구현 (3)-21 부동산등기부등본 발행 서비스 개발 연구과제 부동산등기부등본 발행 서비스 개발 (2022.07~2022.07) 연구기관 ㈜핑거 연구품목 부동산등기부등본 자동발급을 통해 자체 플랫폼에서 부동산 정보 제공 서비스 제공 기대효과 등기부등본 자동 발급을 통해 고객이 사이트 방문 없이 본인의 부동산 정보를 빠르게 확인할수 있는 등 다양한 서비스 제공 가능 상품화 ㈜핀테크에 제공, 핑거 자체 서비스 구현 (3)-22 법인등기부등본 변경 사항 조회 서비스 개발 연구과제 법인등기부등본 변경 사항 조회 서비스 개발 (2022.10~2022.10) 연구기관 ㈜핑거 연구품목 법인등기부등본 등기신청 사건조회 자동 진행 기대효과 법인등기부등본 등기신청 사건발생 여부를 스케줄러 형태로 조회해서 변경 사항을 빠르게 확인 하는 서비스 제공 상품화 ㈜핀테크에 제공, 핑거 자체 서비스 구현 (3)-23 자동차등록원부 조회 서비스 개발 연구과제 자동차등록원부 조회 서비스 개발 (2022.11~2022.12) 연구기관 ㈜핑거 연구품목 자동차 등록원부 (갑), (을) 조회해서 데이터 제공 기대효과 자동차 등록원부 자동 발급을 통해 고객이