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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 오픈몰을 통한 토익,토플, 아이엘츠 등 영어수험 교육서비스 및 온ㆍ오프라인을 결합한 직영 및 가맹 영어학원 교육서비스를 제공하고 있습니다. 사업부문은 학원 프랜차이즈, 온라인 교육, 방과후학교, 출판 등으로 구성되어 있습니다. (가) 학원 프랜차이즈 사업- 토킹클럽: 2024년 말 현재 전국 110여개 분원에서 약 1만 여명의 어린이들이'토킹클럽'에서 영어 말하기를 실천하고 있습니다. 기존 초등학교 중심에서 중등 콘텐츠 강화를 위하여 '에이스 교재과정'을 선보였으며, 전국 분원을 기반으로 영어캠프, 관리형 유학사업 등의 연계 사업을 적극 추진하고 있습니다.적극적인 마케팅과 사업설명회를 통해서 신규 가맹계약은 물론, 운영 중인 가맹 분원에 대한 적극적인 지원 시스템도 도입하고 있습니다.(나) 온라인 교육 사업당사는 온라인 영어교육 분야의 확고한 브랜드파워를 보유한 '시원스쿨'의 '시원스쿨Lab' 사업을 양수하여 사업을 영위하고 있습니다. 빅데이터 SYSTEM을 적용하여 수험생에게 적합한 토익, 토익스피킹, 오픽, 아이엘츠, 토플, 텝스, 지텔프, 영문법, SPA 및 비즈니스영어 등 시험영어 강의를 제공하여 수험생에게 최상의 학습 효과를 올릴 수 있도록 기여하고 있습니다. 그 결과 '시원스쿨Lab'은 외국어 교육 부문 최고의 브랜드로서의 가치를 인정받고 있습니다. (다) 방과후학교당사 방과후학교는 최신의 IT교육시설을 기반으로 우수한 커리큘럼 및 최고의 전문가로 구성된 강사를 공교육 기관인 학교에 파견하여 학생들에게 IT, 영어 교육을 실시하는 교육사업 입니다. 당사는 철저한 관리시스템, 최고의 강사 및 교육과정, 전국 직영망을 기반으로 온라인 IT학습 사이트 '컴샘' 등 과 연계된 다양한 부가사업을 진행하고 있습니다. 2024년 말 현재 수도권 약 10여개의 초등학교에서 IT교육 서비스를 제공하고 있습니다. IT교육과 함께 수학, 영어교실도 전국적으로 확대하고 있습니다. (라) 교육출판 - 도서 출판 : 도서출판은 영어 단행본을 기반으로 IT 교재 및 수험서 등 다양한 분야로의 판매를 강화하고 있습니다. 분야의 다양성과 함께 어린이 영어교재 시장에서는 '위너스시리즈'등이 스테디셀러로서의 자리를 확고히 하고 있으며, 파닉스의 새로운 기준을 제시한 '고고파닉스'시리즈도 꾸준한 판매고를 기록하였습니다. 학원 및 지자체등 기관 및 단체에 공급하는 영어, IT관련 교재 역시 2024년에 꾸준한 판매실적을 기록하였습니다. 또한 중국, 일본을 비롯한 해외 8개국에 자사 학습 콘텐츠 및 교재를 수출하고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 사업영역 주요상표 등 매출액(비율) 교육부문 등 용역상품제품 수강료 등교재 판매 등 방과후학교온라인 학습 사이트도서 출판 등 토킹클럽시원스쿨LabClue 비교육부문 기타 기타 서비스 합계 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : 원) 품 목 당기 제30기 제29기 용역수입(방과후컴교실 수강료) 학원프랜차이즈(토킹클럽) 교재 주1) 산출기준 - 수강료단가(원/인당) = 기간별 수강료수입 / 기간별 수강인원 - 교재 : 학원프랜차이즈(토킹클럽) 교재비 주2) 주요 가격변동원인 - 용역수입 : 각 학교별 신규/재계약시 수강료 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 (단위 : 백만원, %) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액(비율) 비 고 교육 원재료 종이료 외 교재제작 등 합계 나. 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위 : 원) 품 목 제31기(2024년) 제30기(2023년) 제29기(2022년) 종이류 등 주1) 산출기준 - 종이류단가(원/ROLL당) = 종이류 총매입액/매입총량주2) 주요 가격변동원인 - 원자재 가격 변동 다. 생산 및 설비 해당사항 없습니다. 4. 매출 및 수주상황 (1) 사업부문별 매출 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 당기 제30기 제29기 교육사업 수입수수료 수강료수입교재 판매 등 수 출 내 수 합 계 비교육사업 기타 임대료 등 수
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출 내 수 합 계 합 계 수 출 내 수 합 계 (*) 수출은 영어교재 수출입니다.(*) 교육사업부문은 직영학원매출 및 교재 매출, 온라인 학습사이트 강의 결제료 등이며, 기타 사업부문은 임대료 매출이며, 교육과 관련되지 않은 부분의 매출입니다.(2) 판매경로 및 판매방법 등 (가) 판매조직 및 경로- 학원프랜차이즈 : 본사 및 지사에서 가맹모집 및 분원 관리, 직영학원 관리- 직영학원 : 본사 및 학원에서 수강생 모집 - 방과후학교 : 본사 학교사업팀에서 영업 및 관리- 교육출판 : 본사 및 전국 총판에서 지역별 관리 및 판매- 온라인학습사이트 : B2B, B2C 온라인 학습콘텐츠 제공(나) 판매방법 및 조건- 학원프랜차이즈 : 학원 가맹비 및 교재비 입금- 직영학원 : 교육 수강료 입금- 방과후학교 : 스쿨뱅킹을 통한 입금- 교육출판 : 학원 및 학교 등의 교육기관 또는 서점, 소비자에게 판매를 하고 결제- 온라인학습사이트 : 학습콘텐츠 유료 판매 (B2B, B2C) (3) 판매전략(가) 용역수익① 학원프랜차이즈 및 직영학원- 사업설명회 개최를 통한 신규 가맹분원 모집- 본사와 분원의 공동 홍보를 통한 수강생 증대- 신도시 및 신규 분원에 마케팅 집중- 영어캠프, 유학, 영어경시대회 등 연계 사업 강화- 신문, 방송, 잡지 광고를 통한 브랜드 이미지 구축② 방과후학교 - 설명회 개최 등 학교운영위원회, 학부모 대상의 직접적인 홍보활동 전개- 온라인 IT학습사이트(comsem.co.kr)를 통한 에듀박스 컴교실의 우수성 홍보- 체계적 교재개발 및 상시적 내용보완을 통한 교육내용의 최첨단 유지- 전자칠판, 멀티미디어 기기 등 첨단설비 투자- 체계적인 강사선발, 양성, 평가를 통한 수업의 질적 향상 도모- 당사의 학습콘텐츠를 활용한 방과후학교 전용 콘텐츠 개발(나) 제품 및 상품 판매- 전국 200여 서점망 및 유명할인점을 통한 판매- 온라인을 통한 홍보- 제품 기획기사를 통한 홍보 및 매출 증대(다) 온라인교육- 동영상 강좌, 도서 등 다양한 시험영어 온라인 학습 콘텐츠 제작- 소비자를 위한 온라인 무료 서비스 구축 및 제공으로 만족도 제고- 트렌드에 맞는 온/오프라인 마케팅 활동으로 브랜드 인지도 강화- 도서/강의 콘텐츠 판매를 위한 B2C,B2B 영업 확대- 토익, 토스/오픽, 아이엘츠/토플, 지텔프 등 다양한 과목으로 사업 영역 확대 5. 위험관리 및 파생거래 가. 시장위험과 위험관리 위험관리는 이사회 또는 각 실체별 이사회에서 승인한 정책에 따라 해당 집행부서에 의해 이루어지고 있습니다. 집행부서는 영업부서들과 긴밀히 협력하여 금융위험을 식별, 평가 및 회피하고 있습니다. (1) 자본위험관리 회사는 주주이익의 극대화 및 자본비용의 절감 등을 위하여 최적 자본구조를유지하도록 자본을 관리하고 있습니다. 회사는 총부채를 총자본으로 나눈 부채비율을 자본관리지표로 이용하고 있으며, 회사의 전반적인 자본위험 관리 정책은 전기와 동일합니다. 한편, 당기말 및 전기말 현재 회사의 부채비율은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 총부채 총자본 부채비율 (2) 금융위험 관리회사는 금융상품과 관련하여 시장위험(이자율위험), 신용위험, 유동성위험 등의 금융위험에 노출되어 있습니다. 회사의 위험관리는 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 회사가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 회사의 전반적인 금융위험 관리 전략은 전기와 동일합니다. 1) 외화위험회사는 정상적인 거래에서 야기되는 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 당기말및 전기말 현재 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: USD, 천원) 구분 당기말 전기말 자산 부채 자산 부채 외화 원화 외화 원화 외화 원화 외화 원화 USD 통화별 환율 변동에 따라 당기말 순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: USD, 천원) 통화 당기말 전기말 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD 2) 가격위험 회사는 재무상태표상 당기손익-공정가치측정 금융자산
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및 매도가능금융자산으로 분류되는 회사 보유 지분증권은 없습니다. 3) 신용위험신용위험은 계약상대방이 계약상의 의무를 불이행하여 회사에 재무적 손실을 미칠 위험을 의미합니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험 뿐 아니라 현금 및 현금성자산, 은행 및 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니다. 단, 은행 및 금융기관의 경우 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 일반거래처의 경우 고객의 재무상태, 과거경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용을 평가하게 됩니다. 당기말 및 전기말 현재 회사의 대손위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 현금및현금성자산 매출채권및기타채권 기타금융자산 당기손익공정가치측정금융자산 - 매출채권 회사는 매출채권에 대해 전체 기간 기대신용손실을 손실충당금으로 인식하는 간편법을 적용합니다. 기대신용손실을 측정하기 위해 매출채권과 계약자산은 신용위험특성과 연체일을 기준으로 구분하였습니다. 당기말 및 전기말 현재 매출채권 손실충당금은 다음과 같습니다. 기대신용손실에는 미래전망정보가 포함됩니다. (단위: 천원) 당기말 3개월 이내 3개월 초과6개월 이하 6개월 초과9개월 이하 9개월 초과12개월 이하 12개월 초과 개별평가 조정 합계 매출채권 기대 손실률 총 장부금액 손실충당금 (단위: 천원) 전기말 3개월 이내 3개월 초과6개월 이하 6개월 초과9개월 이하 9개월 초과12개월 이하 12개월 초과 개별평가 조정 합계 매출채권 기대 손실률 총 장부금액 손실충당금 당기와 전기 중 매출채권의 손실충당금 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기 전기 기초 손실충당금 대손상각비(환입) 회수가 불가능하여 당기 중 제각된 금액 기말 손실충당금 - 상각후원가 기타 채권상각후원가로 측정하는 기타채권은 대여금, 미수금 및 기타 채권 등을 포함합니다. 상각후원가로 측정하는 기타채권에 대한 손실충당금의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 당 기 대여금 미수금 미수수익 선급금 예치보증금 합계 기초 회수가 불가능하여 당기 중 제각된 금액 대손상각비(환입) 기말 손실충당금 (단위: 천원) 전 기 대여금 미수금 미수수익 선급금 예치보증금 합계 기초 회수가 불가능하여 당기 중 제각된 금액 대손충당금 환입 기말 손실충당금 (3) 유동성위험회사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고현금유출예산과 실제 현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 회사의 경영진은 영업활동에서 발생하는현금흐름과 보유금융자산으로 금융부채의 상환이 가능하다고 판단하고 있습니다. 당기말 및 전기말 현재 비파생금융부채의 잔존계약만기에 따른 만기분석내역(명목가액 기준)은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 당기말 명목현금흐름 장부금액 1년 이내 1년초과~5년이내 5년초과 계 매입채무및기타채무 리스부채 합 계 (단위: 천원) 전기말 명목현금흐름 장부금액 1년 이내 1년초과~5년이내 5년초과 계 매입채무및기타채무 리스부채 합 계 나. 파생상품거래 현황 해당사항 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 해당사항 없습니다. 7. 기타 참고사항 가. 업계의 현황 (1) 산업의 특성국내 초중교 사교육시장은 2024년 기준 약 29.2조원의 거대한 시장규모를 형성하고 있습니다. 최근에는 취업 사교육, 직장인 자기개발능력, 취업 재교육 등이 자리를 잡아가면서 평생교육이 새로운 교육 흐름으로 자리 잡아가고 있습니다. 이러한 교육 흐름에 따라 유아에서 성인까지 모든 연령층이 학습할 수 있는 다양한 교육 콘텐츠들이 개발, 서비스 되고 있습니다.2024년 기준 학생 1인당 사교육비는 월평균 47.4만원으로 전년대비 9.3% 증가하였으며, 과목별 사교육비는 영어 14.1만원, 수학 13.4만원순으로 지출 하였습니다. 참여 유형별로는 학원수강이 가장 많고, 개인과외와 그룹과외가 그 뒤를 이었습니다.(2) 산업의 성장성정부가 발표한 2024년 사교육비 총액은
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29.2조원으로 전년대비 7.7% 증가하였습니다. 선행학습 및 학교수업 보충을 위한 일반교과(국어, 영어, 수학 등)의 사교육비의 증가율이 취미ㆍ교양 및 재능계발, 진학준비를 위한 예체능 관련 사교육비 증가율보다 높았습니다. 하지만, 정부의 강력한 사교육 억제정책, 경기 둔화로 인한 가계소득 감소, 낮은 출산율로 인한 학령 인구수 감소가 지속될 것으로 분석됩니다.(3) 경기 변동의 특성사교육 시장은 경기변동에 따른 영향이 상대적으로 낮은 편입니다. 가계 소득이 줄어도 사교육 지출 비중은 줄이지 않거나, 상대적으로 다른 지출 항목에 비해 감소율이 낮게 나타납니다.한편, 소득계층간 사교육비 차이도 뚜렷하게 나타났습니다. 2024년 사교육비 조사 자료에 의하면 월 평균 소득 3백만원 미만 계층은 20.5천원의 사교육비를 지출한 반면 8백만원 이상의 고소득 계층은 이들의 3.3배에 달하는 67.6천원을 지출해 소득계층 간격차가 심한 것으로 분석되었습니다.(4) 경쟁요소사교육 시장은 진입장벽이 낮아, 누구나 쉽게 사업에 진출할 수 있는 것이 특징입니다. 하지만 진입장벽이 낮은 만큼 경쟁도 치열하여, 대기업에서 개인 자영업자까지 모두 사교육시장에 참여하고 있습니다. 또한, 2~3년전부터 외국계 자본까지 가세하여, 학원의 대형화 및 기업화가 가속화 되고 있습니다. 이러한 흐름에 따라 학원장들이 연합하여 기업을 설립하기도 하고, 교육회사의 우회상장도 증가하였습니다.또한, 자금력을 앞세운 대기업의 중소학원 인수가 급속화 되어, 사교육 시장에도 부익부 빈익빈 현상이 뚜렷해지고 있으며, 치열한 경쟁에 살아남기 위하여 최근에는 교육기업간 M 활성화 되고 있는 상황입니다.(5) 자금 조달상의 특성사교육 시장은 채권이 낮은 현금중심의 사업구조를 가지고 있습니다. 교육을 제공받는 소비자가 교육의 대가를 먼저 지불하는 방식이 대부분이기 때문에, 도서출판 등의 일부 시장을 제외하고는 채권의 부담이 낮은 특성이 있습니다. 그러나 초기 콘텐츠 개발을 위한 인건비 비중이 높고, 교육과정 변화에 따른 지속적인 콘텐츠 개발이 필요하기 때문에 콘텐츠 개발비용에 많은 투자가 뒷받침 되어야 합니다.최근 대기업의 사교육시장 진출이나, 외국계 자금 유입도 이러한 콘텐츠 개발이 기반되어야 하는 시장 특성을 보여주는 것이라 할 수 있습니다.(6) 관련 법령 또는 정부의 규제 등사교육시장은 과목 및 대상 등에 따라 다양한 법령에 적용을 받습니다.- 학원 프랜차이즈 사업 : 학원의 설립ㆍ운영 및 개인 과외교습에 관한 법률, 가맹사업거래의 공정화에 관한 법률, 각 지방교육청 조례 등 - 방과후학교 사업 : 각 지방교육청 조례 등- 이러닝 사업 : 이러닝(전자학습)산업 발전법- 도서출판 : 출판문화산업 진흥법 (7) 시장점유율 당사가 속해있는 교육시장(도서출판, 학원프랜차이즈 등)은 다수의 업체가 다양한 종류의 교육서비스를 제공하여, 당사의 사업과 비교 시장점유율 산정이 어렵습니다. 통계청_2024년 초중고사교육비조사 결과.jpg 통계청_2024년 초중고사교육비조사 결과 나. 조직도 골드앤에스 조직도(20241231).jpg 골드앤에스 조직도(20241231) 다. 회사의 상표 등 당사는 '골드앤에스', '토킹클럽' 등 주요 사업의 브랜드에 대한 총 100건의 상표권을 등록하였습니다. 라. 법률, 규정 등에 의한 규제사항 당사는 정부의 교육정책과 관련하여 일정한 연관성이 있으며, 입시제도 변화 및 각 지역 교육청의 정책 등에 의해 영향을 받을 수 있습니다. - 영어 직영학원 및 프랜차이즈 사업 : 학원의 설립·운영 및 개인과외교습에 관한 법률, 가맹사업거래의 공정화에 관한 법률, 각 지방교육청 조례 등 - 방과후학교 사업 : 각 지방교육청 조례 등- 이러닝 사업 : 이러닝(전자학습)산업 발전법- 도서출판 : 출판문화산업 진흥법
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상·예측한 활동, 사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것 입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서 상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 당사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 부속명세서, 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 당사 경영에 대한 내용을 진단하였습니다. 회사는 오픈몰을 통한 토익, 토플, 아이엘츠 등 영어수험 교육서비스 및 온ㆍ오프라인을 결합한 직영 및 가맹 영어학원 교육서비스를 제공하고 있습니다. 사업부문은 학원 프랜차이즈, 온라인 교육, 방과후학교, 출판 등으로 구성되어 있습니다. 회사의 2024년 영업실적은 매출액 96억원, 영업손실 5억원을 기록하였습니다. 매출액은 작년대비 3.5% 감소하였습니다회사는 전전기 중 COVID-19 상황하에서의 대면 학원 영업 악화에 따른 학원사업 I 및 학원사업 II 영업의 양도를 결정하였습니다.회사는 학원사업 I 부문의 자산 및 부채는 매각예정자산 및 부채로 분류하였습니다. 회사는 2023년 2월 학원사업 I 부문에 해당하는 주식회사 에이알에이잉글리시를매각하는 계약을 체결하였으며, 해당 매각거래는 2023년 2월말 완료되었습니다.회사는 2022년 8월 12일 이사회결의에 따라 학원사업 II 영업의 양도를 결정하였으며, 학원사업 II에 포함되는 와이어트어학원 대치점에 대하여 2023년 1월 매각계약을 체결함에 따라, 와이어트어학원 대치점에 귀속되는 자산을 매각예정자산으로 분류하였습니다. 해당 매각거래는 2023년 3월말 완료되었습니다. 또한, 학원사업 II에 속하는 와이어트 청담점은 영업중단을 결정하였습니다.2025년에도 글로벌 통화긴축 지속, 인플레이션 등 경제의 불확실성은 여전히 클 것으로 예상되지만, 당사는 어려운 대내외 여건 속에서도 기존 사업의 경쟁력을 강화하고 다양한 파트너십 구축 등을 통해 신규 비즈니스 모델 발굴에 적극 나서겠습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 아래 재무상태와 영업실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 개별기준 자료입니다.(1) 재무상태 (단위 : 천원) 과 목 제 31 (당) 기 제 30 (전) 기 증감액 증감율 자 산
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II. 비유동부채 기타금융부채 충당부채 부채총계 자 본 Ⅰ. 지배기업의 소유지분 자본금 자본잉여금 기타자본구성요소 기타포괄손익누계액 이익잉여금 Ⅱ. 비지배지분 자본총계 부채및자본총계 "첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다." 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 제 25(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 제 24(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 주식회사 우리넷과 그 종속기업 (단위 : 원) 과 목 주석 제 25(당)기 제 24(전)기
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II. 투자활동으로 인한 현금흐름 단기금융상품의 처분 단기대여금의 상환 기타유동금융자산의 처분 장기금융상품의 처분 기타비유동금융자산의 처분 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분 유형자산의 처분 정부보조금의 수령 단기금융상품의 취득 단기대여금의 대여 기타유동금융자산의 취득 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득 기타비유동금융자산의 취득 장기금융상품의 취득 기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득 유형자산의 취득 무형자산의 취득 정부보조금의 사용 연결범위변동으로 인한 현금 유입
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 기존 음성 서비스 중심의 제품군에 데이터 서비스 기술을 접목하여 하나의 장비로 통합 설루션을 제공하는 광통신 장비인 MSPP(POTN 등) 제품군과 음성 서비스를 기반으로한 교환장비인 AGW 제품군과, 셀룰러-IoT 제품군을 개발, 유·무선 통신장비를 제조하여 기간 통신 사업자에게 판매합니다. 또한 OLED 소재(OLED 디스플레이 유기물 소재)를 중국 디스플레이 업체에 납품하고 있으며, 최근에는 이음 5G IoT 모듈 / 지능 기술 융합을 통한 시장 진입을 위해 유·무선 통합 설루션과 양자암호 기술의 전송망, 보안 설루션을 지향하고 있습니다. 당사의 2024년 사업연도말 연결기준 매출액은 전기 동기간 대비 12,525백만원(10.5%)증가한 131,595백만원을 기록하였습니다. 매출에 대한 요약사항으로 내수 131,595백만원(100.00%)이며, 유형별로 제품매출 103,384백만원(12,653백만원, 13.9% 증가), 용역매출 18,145백만원(6,582백만원, 56.9% 증가), 상품매출 10,066백만원(-6,710백만원, 40.0% 감소)이며, 매출액 중 주요 제품의 매출 비율은 MSPP(PTN 등) 제품군은 53.3%, 셀룰러-IOT 제품군은 8.0%, AGW제품군 6.1%의 비중을 차지합니다. 2019년에 글로벌 신사업 투자 및 자문을 목적으로 홍콩 현지에 설립하였으나, 2024년 12월 청산종결 하였습니다. 나. (주)스타트아트코리아 2022년 국.내외 미술품 전시 및 매니지먼트 전문기업인 (주)스타트아트코리아를 종속회사로 편입했습니다. 2022년 5월 제1회 스타트아트페어 서울을 기점으로, Ohnim(가수 송민호)자체 기획 개인전 등 국,내외 여러작가(기안84, 김규종, 강희 등)들의 전시회 진행 등, 현재 해외 미술품은 물론, 전세계적으로 각광을 받고 있는 K-아트 분야에 초점을 맞춰, 전시 기획사업을 진행해왔으나 계속된 누적 적자 및 사업구조 개편 에 따라 현재 파산절차 진행중입니다. 다. (주)더블유알파트너스 2023년 1월 신규사업 경영컨설팅 및 투자관련을 목적으로 설립하였으나, 사업목적 진행철회로 2024년 03월 청산종결하였습니다.라 . (주)제이스테어2022년 신규사업 진출 및 사업다각화를 위하여, 콘텐츠 사업을 기반으로한 디지털플랫폼 관련 사업목적으로 설립된 회사입니다. 2024년 12월 (주)제이스테어를 매각하여 종속회사에서 제외되었습니다. 마. (주)더홀서울㈜더홀서울은 2023년 4월 엔터테인먼트 서비스 및 라운지 문화와 크리에이터 공연 및 전시를 목적으로 설립된 회사입니다. 당사의 신규사업 진출 및 기존 사업의 활용을 위해 2023년 7월 자회사인 ㈜제이스테어를 통하여 60% 지분율 신주 취득하여 연결재무제표 대상 종속회사가 되었으나, 2024년 12월 (주)제이스테어 매각으로 연결재무제표 대상에서 제외되었습니다. 본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은『
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II. 사업의 내용』의 "2. 주요 제품 및 서비스" 부터 "7. 기타 참고사항" 까지의 항목에 상세히 기재되어 있으며 이를 참고하여 주시기 바랍니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품에 관한 내용 (기준일 : 2024년 12월 31일 (단위 : 천원) 매출유형 품목 용도 및 기능 매출액 비율 제품매출 전송사업 광패킷전송장비 MSPP 단일 장치에서 SDH 신호, Ethernet(EoS) 신호, PDH 신호(DS3, DS1/E) 및 음성신호(DSO)를 다중화/역다중화하여 광전송하는 NG-SDH 장치 PTN(OPN) 패킷데이터 사용량의 급격한 증가에 대응하기 위한 패킷기반의 전송장비로 기존 전송장비와 패킷장비의 장점 및 표준화된 기술기반으로 고품질의 서비스 제공 SPN 전송장비로 구성된 망측 구간에 패킷 변환/복원을 수행하는 10G/1G급 패킷통신용 대용량 데이터 변환장치(전송장비 데이터 암·복호화) 엑세스게이트웨이 소프트스위치의 제어를 받아 일반전화 및 FAX, 각종 VAN(Value Added Network) 단말(신용,교통카드 등) 서비스들을 IP망을 통하여 제공해 주는 VOiP 시스템. 셀룰러 IoT 3GPP CAT.4/1/M1/NB 규격을 지원하는 Module, Modem,Router 등으로 다양한 사용자 인터페이스를 수용하여 셀룰러망을 통한 인터넷 연결기능 제공 기타 광모듈 등 기타 부대장비 소 계 용역매출 전송사업 제품 설치 및 유지보수 제품 설치 및 유지보수 관련 용역수수료 미술품 사업 갤러리 미술 전시회 관련 부스 및 입장권 소 계 상품매출 전송사업 원자재 원자재 매출 OLED 소재 유기물 유기물 매출 미술품 사업 갤러리 미술품 및 굿즈판매 소 계 매출총계 (내수매출) (수출매출) ※ 주요 제품에 대한 설명 등 세부사항은 "7. 기타 참고사항" 항목에 상세히 기재되어 있으며 이를 참고하여 주시기 바랍니다. ※ 상기 매출액은 연결재무제표기준 입니다. 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 당사의 제품단가는 각 거래선별 Spec 등의 차이로 인해 각각의 제품종류 및 특성에 따라 단가를 책정하고 있으며, 가격 경쟁 및 영업 기밀사항으로 기재를 생략합니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 매입 현황 (기준일 : 2024년 12월 31일 (단위 : 천원) 사업부문 품목 전송사업 통신장비제품 ASIC OPTIC POWER FPGA PCB LIU 기구물 기타 합 계 IOT제품 ASIC POWER/PCB LIU 기타 합 계 총 합 계 나. 원재료 가격변동추이 (기준일 : 2024년 12월 31일 (단위 : USD,원) 사업부문 품목 전송사업 통신장비제품 ASIC USD311.40 USD198.19 USD198.19 OPTIC USD250.00 USD256.25 USD256.25 POWER FPGA PCB LIU USD26.00 USD26.00 USD26.00 기구물 IoT제품 ASIC USD3.50 USD5.71 USD5.17 POWER/PCB LIU * 원재료 선정은 각 분류에서 비교적 널리 사용하는 부품 1종을 기준으로 하였음. * 원재료 가격은 구매수량, 환율, 지급안정성 등에 의하여 변동됨. * 입고 실적이 없는 부품은 - 로 표기되어 있음.- * 산출기준은 원재료의 단순평균 구입가격으로 산출 다. 생산 및 설비(생산능력,생산실적,가동률)작성일 기준 현재 당사는 제품 생산과정 중 개발, 설계, 시험 및 출하검사 부분을 직접 하고 있으며, 생산시설 투자 비용 및 그에 따른 고정비 등의 효율적 관리를 위하여 생산 조립은 외주업체의 생산설비에 의해서 생산하고 있으므로 생산능력 등을 산출할 수 없습니다.라. 생산설비 현황 (기준일 : 2024년 12월 31일 (단위 : 천원) 자산별 소유형태 소재지 기초가액 당기증감 당기상각 기말가액 비고 증가 감소 토 지 자가 본사(안양) 건 물 자가 본사(안양) 기계장치 자가 본사(안양) 공구와기구 자가 본사(안양) 합계 ※ 상기 토지 및 건물은 담보권이 설정되어 있으며, 세부사항은『Ⅲ. 재무에 관한 사항』의 "3.연결재무제표 주석" 중 "17. 유형자산 -
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(3) 담보설정 내용"을 참조하시길 바랍니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 및 유형 (기준일 : 2024년 12월 31일 (단위 : 천원) 매출유형 품 목 제품매출 통신장비IoT모듈 등 수 출 내 수 합 계 용역매출 설치 및 유지보수 등 수 출 내 수 소계 미술품 수 출 내 수 소 계 합 계 상품매출 통신장비 수 출 내 수 소 계 OLED 소재 수 출 내 수 소 계 미술품 수 출 내 수 소 계 합 계 합 계 수 출 내 수 합 계 ※ 상기 매출액은 연결재무제표기준 입니다.나. 판매경로 및 방법, 전략, 주요 매출처[전송사업](1) 판매 조직 팀명 업무분장 비고 업무 주요 고객 대상장비 SI사업 그룹 제품판매 철도공사,도로공사,한전,자가망,군,LGU+, 해외 등 SI사업 등 KT전송 사업그룹 제품판매 KT 등 KT엑세스 사업그룹 제품판매 KT 등 AGW 등 SK 사업 그룹 제품판매 SK그룹 등 IoT사업 그룹 제품판매 통신사업자 및 자가망사업자 등 LTE모듈,모뎀,라우터 등 (2) 판매경로(2-1) 국내판매 경로 제품 판매는 통신 사업자인 KT, LGU+, SK그룹 및 한국철도시설공단, 도로공사, 한전, 자가망사업자등의 구매 절차인 RFI (Request for Information), RFP (Request for Proposal) or BMT (Bench Marking Test) 단계를 통하여 공급 자격을 획득하여 통신 사업자에게 해당 물품을 직접 공급하는 형태가 있고, 도청, 군청, 시청과 같은 지방자치단체와 경찰청, 교육청, 소방서 등에서는 자체 통신망을 설계하고 Total Solution 차원으로 통신망을 구축하기 위하여 소요되는 각종 통신장비 및 자재 구매와 공사를 일괄 수주하는 S.I(System Integration) 업체를 선정하고 우리넷과 같은 통신 사업자로부터 제품 공급 자격을 획득한 업체들은 S.I 업체를 통하여 해당 물품을 지방자치단체와 경찰청, 교육청, 소방서 등에 간접적으로 공급하는 형태가 있습니다. 당사의 경우는 3대 주요 통신 사업자인 KT, SK, LGU+의 BMT를 통과하여 제품 공급 자격을 취득한 제품에 대하여 직접판매 형태로 공급하고 있으며, 지방자치 자가망과 경찰청, 교육청, 소방서 등에 판매하는 제품은 지역별 S.I 업체를 통하여 공급하는 형태로 이루어집니다. (2-2) 해외판매 경로언어적, 문화적, 공간적 제약사항을 갖는 해외 판매는 현재 당사의 인력구조상 직접판매에 어려움이 있습니다. 또한 브랜드 인지도와 시장 점유율이 거의 없습니다. 따라서 당사는 다음과 같은 방향으로 해외 시장 진입을 추진하고 있거나 추진할 예정입니다.첫째, 삼성물산과 KT와 같은 국내 대기업과 컨소시엄을 구성하여 벤더파이낸싱 사업에 기술 컨설팅 및 장비 공급으로 해외시장 진입 둘째, 해외의 글로벌 기업과의 전략적 제휴를 통하여 글로벌 기업의 판매망과 우리의 Time-Saving 제품개발 능력에 의한 해외시장 진입 앞의 2가지를 추진하여 소기의 성과를 얻은 후 사업이 확대되고 지속적인 공급이 된다고 판단할 시 현지법인을 설립하고 현지인을 채용하여 현지의 통신 상황 및 최종 구매자의 요구사항을 직접 숙지하고 수용하여 최종 구매자의 요구에 맞는 제품의 개발/판매로 거래선 다변화와 해외 수출을 단계적으로 추진할 계획입니다. (3) 판매전략 및 주요 매출처(3-1) 국내 판매전략- 기존 사업 강화■ 통신사업자들의 유·무선 통합과 Traffic증가에 따른 망구축 ■ 공공기관망 및 행정자치망을 POTN/PTN/MSPP으로 망 고도화 ■ CAT.4/1 IoT 모듈 AMI, 보안, 차량관제 공공영역 공급확대 - 신규 주력사업 ■ 국제표준 및 해외의 기존개발업체를 Bench Marking하여 제품을 개발 ■ 차세대 POTN 및 PTN장비(Carrier Ethernet 장비) B2B시장참여 ■ 5G용 Fronthaul, Midhaul, Backhaul장비 개발■ 양자암호통신 전송 기능 POTN장비 확보■ 대용량급 POTN장비 확보 ■ 저전력 및 VoLTE를 수용한 LTE-IoT제품공급 확대■ 이음5G
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Iot모듈 등 공공·민간 특화망 사업화 (3-2) 해외 판매전략 당사의 해외 사업은 국내에서 구축한 제품을 중심으로 파트너 중심의 판매에서 대상 지역중심의 판매로 순차적으로 확장한 후 현지 최종구매자 중심의 판매로 확대하는 전략을 취할 것입니다.(3-3) 주요 매출처 당사가 생산하는 제품은 주로 국내 주요 통신사업자인 KT, SK그룹, LGU+ 및 공공기관인 한국철도시설공단/공사, 도로공사, 한전, 자가망 및 군 등에 매출을 하고 있습니다. - 주요 매출처별 현황 비중 (단위 : 천원) 매출처 고객1 고객2 고객3 기타 매출처 ※ 상기 매출액은 연결재무제표기준 입니다.※ 주요 매출처의 기재는 영업기밀상 기재하지 않았습니다. 다. 수주상황당사의 매출은 주 고객이 3대 주요 통신 사업자들의 BMT (Bench Marking Test: 계약전 사전 시험 과정)를 받아 확정되는 바, 대개 매출이 발생할 시점에 계약이 되므로 통상적인 수주의 개념이 적용되지 않습니다.매출 인식이 공장 출하시점(EXW)이 아닌 선출고 후 인검수시험이 종료된 후에 매출이 인식되고 그 시점에 계약이 이루어지는 경우가 대부분입니다. 특히, 주요 통신 사업자와의 공급계약이 당사가 생산하는 다품종의 제품별로 연간 단가계약이 체결이 되며, 계약별로 계약 금액의 확정이 되지 아니하므로, 수주현황에 대해 별도로 표기하지는 않았습니다. 공시사항 계약건 중 진행중인 계약건은 1건 있으며, 세부사항은 『XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항』 중 "1. 공시내용의 진행ㆍ변경상황"을 참조 바랍니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 위험관리 당사는 여러활동으로 인하여 시장위험(외환위험, 이자율위험), 신용위험 및 유동성 위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 회사의 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며, 재무성과에 잠재적으로불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. ① 시장위험 - 외환위험 회사는 외환위험, 특히 미국달러화와 관련된 환율변동위험에 노출되어 있습니다.외환위험은 인식된 자산과 부채와 관련하여 발생하고 있습니다. 회사의 경영진은 각각의 기능통화에 대한 외환위험을 관리하도록 하는 정책을 수립하고 있습니다. 외환위험은 인식된 자산과 부채가 기능통화 외의 통화로 표시될 때 발생하고 있습니다. - 이자율위험 이자율위험은 미래에 시장이자율 변동에 따라 예금과 차입금에서 발생하는 이자비용및 이자수익이 변동될 위험으로서, 회사의 일반차입금에서 발생가능한 위험입니다. 이자율위험의 관리는 이자율이 변동함으로써 발생하는 불확실성으로 인하여 금융자산과 부채의 가치변동을 최소화 하는데 그 목적이 있습니다.이를 위하여 근본적으로 외부차입의 최소화, 고금리 감축, 장/단기 차입구조 개선, 고정 대 변동이자 차입조건의 적정비율 유지 등을 통해 전체적으로 이자율위험을 관리하고 있습니다. ② 신용위험 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험뿐 아니라 현금및현금성자산과 은행 및 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니 다. 은행 및 금융기관의 경우, 독립적인 신용평가기관으로부터의 신용등급이 최소 "A"이상인 경우에 한하여 거래를 하고 있습니다. 거래처의 경우 독립적으로 신용평가를 받는다면 평가된 신용등급이 사용되며, 독립적인 신용 등급이 없는 경우에는 고객의 재무상태, 과거경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용을 평가하게 됩니다. 개별적인 위험 한도는 이사회가 정한 한도에 따라 내부 또는 외부적으로 결정된 신용등급을바탕으로 결정됩니다. 신용한도의 사용여부는 정기적으로 검토되고 있습니다. ③ 유동성위험 유동성위험이란 회사의 경영환경 및 외부환경의 악화로 인하여 회사가 금융부채에 관련된 의무를 적기에 이행하는데 어려움을 겪게 될 위험을 의미합니다.회사는 유동성위험의 체계적인 관리를 위하여 주기적인 단기 및 중장기 자금관리계획 수립과 실제 현금 유출입 스케쥴을 지속적으로 분석, 검토하여 발생가능한 위험을적기에 예측하고 대응하고 있습니다. 회사의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의
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현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다. 또한, 연결실체는 미사용 금융차입금 한도를 적정수준으로 유지하고 영업자금 수요를 충족시킬 수 있도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링하여 금융차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 하고 있습니다. 유동성에 대한 예측시에는 연결실체의 자금조달계획, 약정준수, 연결실체 내부의 목표재무비율 및 통화에 대한 제한과 같은 외부법규나 법률 요구사항이 있는 경우 이를 고려하고 있습니다. 회사는 상기에서 언급한 예측을 통해 결정된 대로 여유있는 유동성이 확보될 수 있도록 적절한 만기나 충분한 유동성을 제공해주는 금융상품을 선택하여 잉여자금을투자하고 있습니다. 나. 파생거래 내재파생상품은 주계약이 금융자산이 아니고 특정 요건을 충족하는 경우에 별도로 회계처리하고 주계약으로부터 분리합니다. 파생상품은 최초 인식 시에 공정가치로 측정합니다. 최초 인식 이후에 공정가치로 측정하고 그 변동은 일반적으로 손익으로 인식합니다. 세부사항은『III. 재무에 관한사항』중 "3. 연결재무제표 주석-5.위험관리 및 6.공정가치 측정"을 참고하여 주시길 바랍니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상 주요 계약- 해당사항 없습니다.나. 연구개발활동 (1) 연구개발 조직 연구소 조직도.jpg 연구소 조직도 조직형태 기업부설 연구소 조직도 및 인원구성 유선통신연구소와 무선통신연구소, 네트워크시스템연구소로 구분되며, 유선통신연구소는 HW1팀,HW2팀,HW3팀,SW1팀,SW2팀,SW3팀,EMS팀 총 7팀으로 구성되며, 무선통신 연구소는 무선연구1팀,무선연구2팀, 네트워크시스템연구소는 시스템팀과 연구기획팀으로 구성되어 있습니다. 팀별 업무현황 각 연구소/팀별 수행 업무는 아래와 같습니다.1. 유선통신연구소1) HW1팀~HW3팀 : 유선통신 시스템 H/W 개발2) SW1팀 : 액세스 게이트웨이 및 양자암호통신 시스템 S/W 개발3) SW2팀 : 패킷 광 통신 시스템 S/W 개발4) SW3팀 : 보안 관련 시스템 S/W 개발5) EMS팀 : 망관리 시스템(EMS) S/W 개발 2. 무선통신연구소1) 무선연구1팀 : H/W, S/W 신규개발 및Engineering 설계 2) 무선연구2팀 : 개발검증 및 버전 관리 개발프로세스 및 Engineering P/L 제품 종합시험 및 인증시험 수행 3. 네트워크시스템연구소1) 시스템팀 : 개발 검증 및 버전 관리, 제품 종합 시험 및 인증 시험2) 연구기획팀 : 연구 지원 및 연구소 일반관리, 정부 과제 관리 (2) 연구개발 비용 연구개발비용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 과목 제25기 제24기 제23기 연구개발비용 계 (정부보조금) 연구개발비/매출액비율[연구개발비용계÷당기매출액X100] ※ 상기 정보는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.※ 상기 연구개발비용 계는 당사 연구개발비 및 정부보조금을 합산한 금액입니다.※ 상기 연구개발비/매출액 비율은 정부보조금이 차감된 연구개발비에서 당기 매출 액을 나누어 산출한 수치입니다. (3) 주요 연구개발 실적[최근 3년간 주요 연구개발 실적 및 진행내역] 순번 개발기간 개발(과제)명 차세대 광전달망 구축을 위한 테라급 광-회선-패킷 통합스위칭시스템 기술 개발 스마트네트워킹 핵심기술 개발 NON-STOP ACTIVE ROUTING을 지원하는 고가용성 네트워크운영체제 기술 개발 양자암호통신실증 KOREN을 활용한 MPLS-TP L2VPN 공공서비스실증 차세대 코히어런트 광 가입자망 물리계층 연구 TD5L 기구 개발 트랜스포트 SDN 오케스트레이션 표준 기술 개발 오픈인터페이스 기반 양자암호통신 전송통합장치 실증 초연결 지능 인프라 원천기술 연구개발 안전한 무인이동체를 위한 ICT 기반기술 개발 16Tbps급 패킷광전달망(POTN) 시스템 기술 개발 스마트팩토리분야 적용 가능한 IOT 시계열 데이터의 온디바이스고속이벤트 복합 분석 및 동기화 기술 개발 고신뢰,저지연 5G+ 코어 네트워크 및 5G-TSN 스위치 기술 개발 5G 모듈 산업 생태계 활성화 종단간 초정밀 네트워크 기술개발 400Gbps 코히런트
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광트랜시버 개발 양자인터넷 구현을 위한 유선 양자중계기 개발 초연결 지능형 연구개발망(KOREN) 실증과제 적의 탐지,공격을 감내하는 정보통신망의 지능적 다계층 은닉,위장기술 연구 칩온보드 기술이 적용된 상용화 수준의 실리콘 포토닉스 기반400Gbps-QSFP-DD광트랜시버 개발 전파산업 중소기업 제품화 지원_FR2(n257)를 지원하는 5G Modem 5G 특화망 확산을 위한 eSIM 플랫폼 개발 양자암호통신 장비 구축비용 절감을 위한 양자 채널과 기존 채널다중화 기반 시스템 개발 양자광집적회로 (QPIC) 칩 기반 모듈형 양자암호키분배시스템 개발 7. 기타 참고사항 가. 특허권 보유 현황 구분 특허번호 발명명칭 등록일 출원일 종료예정일 출원인 광 네트워크 시스템에서의 비트 할당 방법 및 장치 ㈜우리넷 (공동출원) 링크 계층 탐색 프로토콜을 이용하여 고유의 네트워크대역을 설정하는 패킷 전송망 및 이를 이용한 제어 평면망 구축 방법 ㈜우리넷 자동-교섭 접속타입 기능의 저밀도 파장분할 다중화장치 및 시스템, 그리고 이를 이용한 동기화 방법 ㈜우리넷 트래픽 과부하를 회피하는 대용량 메시지 전송 시스템 및 방법 ㈜우리넷 장착 및 탈착 검출이 가능한 통신기기용 셀프 장착 유닛 ㈜우리넷 통신 장비의 셀프간 통신 장치 ㈜우리넷 인-밴드 데이터 코어망 통신 방법 및 그 시스템 ㈜우리넷 리눅스 기반 패킷 프로세서를 이용하는 분산 패킷 전송 네트워크의 프로토콜 패킷 송수신 방법 ㈜우리넷 섀시형 통신 장비를 위한 관리용 시리얼 버스 ㈜우리넷 폰 케이스에 VoLTE 기반의 사물 통신 모듈이 탑재되는IOT 시스템 ㈜우리넷 저지연 블록 암호 운영모드를 위한 키 생성 방법 ㈜우리넷 LTE Cat. M1 혹은 LTE Cat. NB 기반 IoT 망에서 GPS데이터 압축을 이용한 GPS트래킹 방법 ㈜우리넷 무선통신망 상태나 단말기 상태를 고려한 TCP재전송 제어 방법 ㈜우리넷 계통보호신호의 편도지연 검출장치 ㈜우리넷 (공동출원) 저지연 블록 암호 처리 방법 및 그 장치 (주)우리넷 갈루아 유한체 곱의 연산 방법 및 그 장치 (주)우리넷 다중 포트 광모듈의 진단 장치 (주)우리넷 다중 광통신 시스템의 광모듈 파워 최적화 방법 (주)우리넷 ※ 상기 목록은 작성기준일 현재 권리존속기간이 유효한 특허목록입니다. 나. 산업의 특성,성장성,경기변동의 특성,계절성 (1) 산업의 특성 및 성장성(가) 고부가가치 기술집약의 첨단 핵심산업 대용량 패킷-광 전송장비 산업은 국가의 정보통신망, 주요 통신 사업자망의 고신뢰 자가망 및 B2B 인프라를 구축하는 데 있어서 '대용량 전달망' 이라는 핵심적인 역할을 하고 있으며, R 및 제조 과정에서 고도의 전문성과 하드웨어 및 소프트웨어가 결합된 기술력이 요구되는 만큼 높은 수익을 창출할 수 있는 고부가가치 산업이라 정의할 수 있습니다. 특히, 다양한 종류의 대용량 Data를 집선하여 전송할 수 있는 장비 용량과 다양한 서비스 수용에 따라 차별화되어, 규모가 큰 처리 용량을 수용하면서 높은 신뢰성을 필요로 하는 서비스가 많으면 많을수록 부가가치는 그만큼 높아진다고 볼 수 있습니다. 또한, 대용량 패킷-광 전송장비 산업은 수백 종의 부품과 모듈로 구성되어 첨단 기능들을 수행하는 장비를 연구개발 및 제조해야하는 분야이며, ICT 산업 기술 발전에 따라 빠른 속도로 변화하고 있는 첨단 기술 추세에 민감하여 지속적으로 새로운 기술을 산업전반에 반영해야 하는 최첨단기술 산업 분야입니다. (나) 주변산업과의 연관효과가 높은 산업 현재 ICT 산업은 유.무선 통합, 통신과 방송의 통합, 음성과 데이터의 통합을 넘어 고도화된 인터넷을 기반으로 인터넷과 사물을 연결하는 사물인터넷(IoT, Internet of Things), 클라우드, Big Data, A.I(Artificial Intelligence), 블록체인 등의 산업융합으로 확대되고 있습니다. 이러한 통합, 융합 및 신개념의 서비스를 원활히 제공하기 위하여 기반 네트워크의 핵심 구성 요소인 대용량 패킷-광 전송장비가 중요한 필수 요소입니다. 대용량 패킷-광 전송장비는 수백
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종의 첨단 반도체 부품과 기타 정밀부품, 각종 기능모듈, 기구물 등으로 구성되고 자체 개발되어 20여년 넘게 안정성이 인증된 소프트웨어가 탑재된 만큼 생산되는 장비의 공급수량이 증가하면 관련 장비를 구성하는 부품, PCB 및 기구물 등의 생산량이 증가하여 관련 업계의 수익성 증대로 이어지며, 이는 다시 장비의 구성 요소의 원가경쟁력 및 품질 강화로 이어져 결과적으로 대용량 패킷-광 전송장비의 경쟁력 강화로 이어지는 시장의 선순환적 특성을 나타냅니다. (다) 지속적인 성장산업 대용량 패킷-광 전송장비 산업분야는 핵심 연결 네트워크로서 사물인터넷(IoT), 양자암호 기술의 전송망, 보안 설루션, 이음5G 특화망 등과 같은 사업영역의 확장으로 지속적인 성장이 기대됩니다. 특히, 클라우드, Big Data 등 데이터 처리 용량의 증가와 수용되는 서비스 영역 확장에 따른 대용량 패킷 전송과 같은 신규 서비스에 대한 수익뿐만 아니라 3~5년 주기로 이루어지는 기존의 노후화된 장비의 대체 수요로 인하여 안정적이며 지속적인 성장이 이루어지고 있습니다. (라) 국가의 미래 핵심전략산업 차세대 ICT에 이은 4차 산업혁명의 핵심 인프라로 대변되는 차세대 모바일 인프라인5G+에 대한 표준화 및 기술 검토가 마무리되어 가면서, 우리나라는 정부의 5G 주파수 할당과 각 통신 사업자들은 5G 모바일 인프라 기술 요구 사항과 5G 시범사업이 추진되었고 본격적인 상용화 사업이 세계 최초로 2019년 4월 3일 시작되었습니다. 과학기술정보통신부는 5G 세계 첫 상용화를 목표로 2018년 6월, 5G 주파수의 경매를 실시하기로 하였으며, K-ICT 스펙트럼 플랜에 따르면 경매 대상 5G 주파수는 3.5GHz 주파수 280MHz 대역폭과 28GHz 주파수 3GHz 대역폭입니다. 이를 위해 현재 3GHz 주파수 대역 이하에만 적용된 전파법을 5G 주파수에 맞게 정비하고, 초고대역과 초광대역 활용이 가능하도록 관련 시행령 마련하였으며, 3.5GHz 주파수와 28GHz주파수를 각각 3등분 해 통신 3사에 할당을 완료하고 2018년 12월 주파수 송출되면서 5G 시대를 들어서게 되었습니다.2022년 1월 정부가 지난 2018년 이후 4년만에 5세대 이동통신(5G) 주파수 추가 할당 계획을 밝히며, 2월 국내 이동통신 3사를 대상으로 진행한 5G 주파수 3.5㎓(기가헤르츠) 할당을 위해서 오는 2025년까지 추가로 8만개의 무선국 구축하여 총 15만개의 무선국 구축목표를 달성해야 한다고 발표했습니다.과학기술정보통신부 관계자는 무선국 구축이 사실상 전국망 설치를 의미하며, 한 곳에서 대규모 망 설치에 나서면 경쟁사들도 추가 설비 투자를 이어갈 수밖에 없을 것으로 예측하며, 이는 5G 통신장비시장이 활성화 될 것으로 기대하였습니다.5G 장비산업의 발전은 세계 5G 주도권과 직결합니다. 5G는 단순 이동통신 기술의 진화가 아닌 4차 산업혁명시대에서의 핵심 기술이며, 인프라를 구축하는 장비산업은 정보통신기술(ICT) 강국으로서 위상을 유지하기 위한 핵심 요소로 꼽힙니다. 5G는 무선통신의 단순 진화가 아닌 4차 산업혁명 시대 국가 시스템 전반이 진화하는 디지털 전환의 기반으로 초연결.초고속을 가능하도록 하는 핵심 인프라 사업으로 5G의 주요 특성을 고려하여, 자율주행차, 스마트 공장, 헬스케어 등 B2B분야의 촉매제로 작용할 전망을 하고 있습니다.또한 개인 미디어의 지속적인 증가로 인해 업로드 트래픽이 급증하므로, 이를 위한 통신 인프라 변화가 필요한 시점으로 세계 최초 상용화를 통해 전후방 산업의 파급효과를 제고하고 융합서비스 발굴을 통해 글로벌 시장 선점 기회 확보가 예상됩니다. 정보통신기획평가원(IITP)은 5G를 통해 치안서비스 사각지대 최소화와 이동형 의료, 산업현장 안전사고 예방,스마트 스쿨 등 신규 서비스 발굴·보급에도 또 5G 네트워크는 HW 중심에서 개방형 무선접속(OPEN RAN)을 통해 SW중심으로 넘어가며, 이외 5G 특화망을 중심으로 이통사 중심에서 일반기업으로 시장이 확장할 것으로 기대했습니다. 또한, 통신사는 현재 각 산업에 5G
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이동통신이 활용될 수 있도록 시범사업을 지원하는 등 수익모델 마련을 위해 노력 중이며 5G는 각 산업의 디지털 전환의 촉매제 역할을 할 것으로 기대합니다. 이로 인해 산업의 기대수익도 폭발적으로 증가하여, 상용화 초기 5년이내 5G로 인한 폭발적인 성장이 예상되어 2026년에는 1,233억 달러 수준의 시장이 형성될 것으로 예측되고 있습니다. (2) 경기변동의 특성(가) 환율변동 - 미달러화, 엔화와 원화와의 환율 변동폭에 따라 이에 따른 수입부품 가격 급변동 (나) 수요변동요인 - 5G+등 신규 통신서비스 출현 또는 신규 사업으로 인한 통신장비의 신규 구매가 발생되는 경우 - 경기변동에 따라 통신사업자나 공공기관, 일반기업등의 설비투자 규모가 변동 되는 경우 - 제품별 시장성숙단계 또는 기술진보 방향에 따라 수요가 변동하는 경우 - 정부정책에 따라 인프라 관련 시장규모가 변동되는 경우 (다) 급변동요인 - 경쟁업체의 구조조정 등으로 경쟁구도에 변화가 생기는 경우 - 경쟁업체의 출현 및 경쟁업체의 전략에 따라 가격전략에 변화가 생기는 경우 - 핵심부품의 수급상황에 변동이 생기거나 가격이 변동하는 경우 (3) 계절 특수성 또는 유행성 POTN/PTN/MSPP 장치의 전용망 및 전용망 구축 사업 (Turn-key 사업)과 AGW, WDM (CWDM, LTE Fronthaul용 Ring-Mux, DCI용 소용량 WDM) 사업 등은 기간 통신 사업자가 1분기에 사업계획을 수립, 2분기부터 통신망 설계 등 사업을 시작하여 3~4분기에 집중적으로 실제 투자가 발생하는 특징을 나타내고 있습니다.따라서 당사를 비롯하여 기간 통신 사업자에게 장비를 공급하는 통신장비회사 대부분은 매출의 계절성을 보여주고 있으며, 하반기(특히 4분기)에 매출이 집중되는 특성을 가지고 있습니다. 또한, 당사의 통신장비는 통신서비스 사업자 및 공공기관이 최종 고객으로, 일반 소비자에게 직접 판매되는 에어컨 등과 같이 계절과 밀접한 관계를 갖는 제품이 아니고통신 서비스 사업자의 고객에 대한 서비스 향상을 위하여 지속적으로 투자를 해야하는 제품입니다. 당사의 통신장비는 통신장비의 외관에 대한 Design 과는 관계없이 제품의 기능과 성능이 중요하며, 기능과 성능이란 통신 서비스 사업자의 필요와 요청을 충족해 주는 것이지 유행성과는 관련이 없습니다. 따라서 유행에 따라 제품이 변화되는 사항은 없습니다. 다. 국내외 IT 부문별 시장현황 (1) 전세계 IT시장 부문별 지출전망(가) 전세계 IT시장 현황 및 전망 (단위: 백만달러) 부문 2023년 2024년 지출 성장률(%) 지출 성장률(%) 데이터센터시스템 디바이스 소프트웨어 IT서비스 통신 서비스 IT전반 (나) 국내 IT제품 및 서비스 부문별 지출전망 (단위: 백만원) 부문 2023년 2024년 지출 성장률(%) 지출 성장률(%) 데이터센터시스템 디바이스 소프트웨어 IT서비스 통신 서비스 IT전반 가트너에 따르면, 올해 2024년 전 세계 IT 지출은 2023년대비 7.5% 증가하여 총 5조 2,600억달러에 이를 것이라는 전망을 발표했습니다. 이는 이전 분기에 예측했던 8%의 성장률 보다 다소 낮아졌지만, 전체 지출규모는 5조 600억 달러로 증가할 것으로 예상하였습니다. (2) 글로벌 IoT 사물인터넷 시장규모 전망 사물인터넷 기술 시장규모.jpg 사물인터넷 기술 시장규모 ▶ 2024년~2028년 IoT시장 연평균 성장률 12.57%글로벌 시장조사 기업 스태티스타(Statista) 의 2023 IoT 조사에 따르면 2023년 글로벌 시장 규모는 1조 1,770억 달러를 기록했으며, 2024년에는 1조 3,870 억 달러로 성장할 것으로 전망하고 있습니다. 2028년까지 연평균 성장률 12.57%로 2조 2,270억 달러까지 성장할 것으로 보입니다. 특히 2024년 자동차 IoT 시장 규모가 4,942억 달러를 기록하면서 가장 큰 비율을 차지할 것으로 보이며 국가별 매출에서는 미국이 1,990억 달러를 기록하며 가장 큰 비중을 차지할 전망입니다.▶ 2023년~2024년 5G 네트워크와 에지컴퓨팅의
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부상과 IIoT 채택 확대2023년에는 IoT분야에서 4G 및 5G 네트워크 활용이 증가했습니다. 특히 5G 네트워크 및 IIoT 채택이 확대됨에 따라 에지 데이터 수요가 증가하였습니다. 2024년에는 해외여행중에서도 IoT 네트워크 접속이 가능한 5G IoT , 로밍 연결이 크게 증가하였으며 에지컴퓨팅으로 전환이 증가함에 따라 IIoT 의 데이터 분석 및 의사결정 기술이 강화되었습니다. 특히 의료 분야에서는 인공지능 기술과의 결합이 활발해짐에 따라 IoT 의료 시장이 성장할 것으로 전망됩니다. (3) 시장의 안정성 정부는 2000년대 초부터 IT 산업을 총체적으로 발전시킨다는 계획을 추진한 바 있었으며, 2014년 5월에는 미래창조과학부 주관으로 민/관/학 협력을 바탕으로 한 '글로벌 IoT 민관 협의체' 가 출범하였고, 한국 인터넷진흥원 산하에 'IoT 혁신 센터' 가 설립되어 IoT 기업가 양성 교육 프로그램, 기업 간 파트너십 장려 프로그램, 중소기업 해외 진출 지원 활동 등을 활발하게 추진하고 있습니다.2015년 3월에 정부는 핵심 개혁과제인 창조경제 핵심 성과 창출을 앞당기고 ICT가 국가 경제성장의 주역으로 거듭나기 위한 'K-ICT 전략'을 수립 및 발표하였습니다.'ICT가 선도하는 창조 한국 실현'을 비전으로 한 동 전략은 향후 5년간 총 9조 원을 투입하여 ICT 산업 성장률8%, 2020년 ICT 생산 240조 원, 수출2,100억 달러를 목표로 하였으며, 이 중ICT 융합 서비스 확산을 위한 대규모 투자로 신 수요창출을 위해 교육, 의료, 관광, 도시, 에너지, 교통 등 다양한 분야에서 대규모 ICT 융합 사업을추진했습니다. (4) 시장점유율 추이통신장비는 하나의 특정 제품이 범용성을 지니지 않고, 각각의 통신서비스 사업자 혹은 각각의 사용 주파수 별로 제품 개발 단계에서부터 따로 결정이 됩니다. 또한 세부적 통계자료 및 객관적 자료가 없어 산출이 불가능합니다. 라. 시장에서의 경쟁을 좌우하는 요인 ■ 연구개발 인력 ■ 핵심 기술 보유■ 정부조달 및 제품 인증체제 자체 확보 ■ 고객 및 현장과의 연계성 ■ 원가경쟁력 ■ 다양한 신규서비스 및 Traffic 처리에 적합한 제품군 확보 ■ 국내 주요 3대 통신사업자와의 파트너쉽 구축 및 시장 점유율 확대 ■ 국내외 글로벌업체와의 파트너쉽 구축 마. 회사 경쟁상의 강점 (1) 국내 주요 3대 통신사업자와의 파트너쉽 구축 및 시장 점유율 확대- KT, SKT, SKB, LGU+등에서 4차 산업혁명의 핵심 인프라로 꼽히는 5G 이동통 신의 상용화에 따른 네트워크 고도화와 사물인터넷(IoT) 전용망 조기 구축 및 디 바이스공급 확대 추진 (2) 신규 진출 기업에게는 진입장벽이 높은 기술집약적인 산업 분야- 대용량 패킷-광 전송장비라는 핵심기술 보유하고 있으며, 이를 완벽하게 구현 및 상용화를 하기 위한 연구개발 기술인력을 확보가 중요- 집적화된 각 구성요소의 제조를 위해서는 고도로 전문화된 생산기술과 장치들이 필수적이며, 전문적인 기술 및 현장지원을 위한 전국적인 기술 지원 및 현장 운용 노하우도 요구 (3) 국가 인프라 산업으로서 정부의 정책과 관련성이 높음 - 2017년 7월에 국정운영 5개년 계획에서 4차 산업혁명 위원회를 출범시키고, 초지능.초연결 기반 구축을 통해서 인공지능 기술과 통신 인프라 확충 추진 - 2019년 7월 5G+ ICT R 기술 로드맵을 발표하고, 초고속, 초저지연 서비스를 지원하는 세계최고 수준의 성능을 갖춘 T-SDN 기반 16T-POTN 장비와 TSN 스위치 개발을 투자방향으로 결정 - 2021년 7월 과학기술정보통신부는 디지털 뉴딜 2년 차 맞이 '뉴딜 2.0계획' 을 공개함, 2025년까지 49조원 이상을 투입해 전 산업과 지역에 AI(인공지능)를 적용하고, 5G 특화망을 산업현장에 구축하기로 결정 - 2022년 3월 과학기술정보통신부는 '5G+ 융합서비스 프로젝트'를 추진, 이음5G(5G 특화망) 초기시장 창출을 위한 3개 실증사업(5G 융합서비스 발굴 및 공공선도적용사업, 5G B2B 서비스 활성화사업,
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28GHz 산업융합 기반조성사업)으로, 2022년 480억 원을 투입하여 이음5G 융합서비스를 구축 지원할 계획을 발표함.- 2023년 08월 과학기술정보통신부는 차세대 네트워크 (6G) 산업기술 개발사업예비타당성조사 통과하여, 2024~2028년간 5년간 총 4407억원 투자지원을 발표함. (4) 공공기관들의 자가통신망(일명 '자가망) 구축 및 기존 통신망 확충에 따른 장비 수요 증가 - 중앙부처 및 지방 자치단체, 철도, 도로 등의 광역시 자가망 확충 및 고도화, 신규 자가망 구축 바. 주요 제품등에 관한 사항 (1) 우리넷 통신 제품 위치도 potn_ ptn 통신개통도.jpg potn_ ptn 통신개통도 mspp_agw 통신개통도.gif mspp_agw 통신개통도 당사의 장비는 MSPP/PTN/POTN과 AGW로 구분되며, MSPP/PTN/POTN과 AGW는 적용 가능 통신망과 그 데이터 처리 용량에 따라 각각 소용량, 중용량, 대용량등으로 아래와 같이 구분됩니다. 구분 적용 통신망 및 기능 소용량 MSPP(AMSP)/APN 소용량 PTN - 소용량 광전송장비 - 아파트, 빌딩내 통신실 중용량 MSPP(BMSP)/APN중용량 PTN - 중용량 광전송장비 - 일반 전화국 대용량 MSPP(LXMP,WMSP)/대용량 PTN(APN)/테라급POTN(OPN) - 대용량 광전송장비 - 광역 전화국 (ex : 구로/혜화 전화국) AGW 초/소/중용량 AGW, 광전화 - 초/소/중용량 억세스게이트웨이 - 아파트, 빌딩내 통신실 대용량 AGW - 대용량 억세스게이트웨이 - 일반 전화국 POTN/ PTN/ MSPP장비는 우리가 사용하는 음성전화 및 다양한 데이터 트래픽을 운반하는 장비입니다. 예를들면 음성전화 및 데이터 트래픽을 위한 도로에 비유하는 경우, 테라급POTN/ 대용량PTN/ 대용량 MSPP 장비는 대규모 자동차 교통량을 소화할 수 있는 고속도로, 중용량 PTN/ 중용량 MSPP장비는 국도, 소용량 PTN/ 소용량MSPP는 그 이하의 소규모 지방도로에 비유할 수 있습니다. 소용량 PTN/ 소용량MSPP는 아파트나 빌딩, 주민센터, 파출소, 소방서 등에 설치되며 상기 그림에서 Subscriber Network영역과 Access Network영역 중간에 표기되어있고, 중용량 PTN/중용량MSPP는 전화국, 경찰청, 시/군/구청 등에 설치되며 상기 그림에서 Access Network 영역에 표기되어 있고, 대용량 PTN/대용량 MSPP는 전화국에 설치되며 상기 그림에서 Access Network 영역과 Backbone Network 영역 중간과 Backbone Network 영역에 표기되어 있습니다. AGW는 대용량 AGW와 초/소/중용량AGW,광전화등 제품군으로 구분되는데, 대용량AGW는 한 장비에 1,024 가입자를 수용하며 전화국에 설치되고, 초(소)용량 AGW는 한장비에 512가입자 이하로 수용하며 아파트와 빌딩 등에 설치됩니다. 상기 그림에서는 Subscriber Network영역과 Access Network영역 중간에 표기되어 있습니다. (2) 제품별 현황 품목 주요상표 제품의 용도 제 품 MSPP AMSP AMSP-M155 AMSP-R155 AMSP-S155 AEOP 155/622M급 국사용 장치 155M급 장치에 음성서비스 기능 추가 155M급 RT 장치 155M급 RT 장치 10M급 이더넷 서비스 장치 BMSP BMSP-4016 10G/2.5G급 국사용 장치 CMSP LXMP-320 WMSP-240 기타 320G 스위칭 용량급 장치 240G 스위칭 용량급 장치 기타 PTN 소용량 APN-50 12G이하 스위칭 용량급 PTN 장치 32G 스위칭 용량급 PTN 장치60G 스위칭 용량급 PTN 장치 중용량 APN-200 APN-80 200G 스위칭 용량급 PTN 장치 80G 스위칭 용량급 PTN 장치 대용량 APN-480 480G 스위칭 용량급 PTN 장치 POTN 중용량 OPN-3100 OPN-3000 테라스위칭 용량급 POTN장치 소용량 OPN-1000 640G 스위칭 용량급 POTN장치 AGW
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AceMAP MAG-1000 MAG-3300 MAG-3500 MAG-3600 1,024가입자급 AGW 장치 512가입자급 AGW 장치 등 256가입자급 AGW 장치 등 128가입자급 AGW 장치 등 (3) 당사 IoT제품 적용범위 iot제품_적용범위.jpg iot제품_적용범위 iot제품_적용범위_1_1.jpg iot제품_적용범위_1_1 당사의 IoT제품은 LTE기반 모듈, 라우터, 디바이스로 구분되며, 통신사업자별 구분과 사용자의 서비스 속도와 목적에 따라서 아래와 같이 구분됩니다. 구분 적용 통신망 및 기능 Module PM-L400 - LTE 내장형 모델 PM-L410 - LTE 내장형 모델 WM-N400 - LTE 내장형 모델 WM-N500 - LTE 내장형 모델 Router PR-L400K - LTE to 4포트 이더넷 라우팅 기능 제공 - SK텔레콤, KT PR-L410K - LTE to 2포트 이더넷 라우팅 기능 제공 - KT Device WD-N502S WD-N502K WD-N502L - LTE CAT.M1 Modem 기본 멀티포트 지원 - 국내 3개 이동통신 사업자 인증 완료 WD-L700S WD-L700K WD-L700L - LTE CAT.4 Modem 기본 멀티포트 지원 - 이더넷 포트 제공 - 국내 3개 이동통신 사업자 인증 완료 WD-N532S WD-N532K WD-N532L - LTE CAT.M1 Modem 기본 멀티포트 지원 - 국내 3개 이동통신 사업자 인증 완료 - 이더넷 포트 제공 WD-L450P - LTE CAT.4 Modem 국가 재난망 지원 모뎀 - 기본 멀티포트 지원 - 재난망 및 국내통신사업자망 NIA인증 완료 P500 - DTG, 카드결제 통신 제공 모듈 제품은 국내 통신 3사의 LTE통신망을 이용하여 IoT(Internet of Things)기능을제공하거나,제공받기 위한 솔루션에 적용되며,서비스의 목적과 성격에 따라서 CAT.4, CAT.1, CAT.M1, CAT.NB1(NB-IoT) 선택할 수 있어서 다양한 경우 수를 제공합니다. 사업자의 LTE망을 이용한 셀룰러 IoT 서비스로 보안, AMI, 네트워크 모니터링,Asset Tracking, 커넥티드 자동차 (버스,택시), 빌딩, 국내 출동보안업체, 자율주행C-ITS 등에 적용되고 있습니다. 구분 CAT.4 CAT.1 CAT.M1 CAT.NB1 150Mbps 10Mbps 1Mbps ~200Kbps 50Mbps 5Mbps 1Mbps ~200Kbps LTE 기술과 모듈을 기반으로 한 라우터와 디바이스는 IoT가 적용되는 서비스 상황에 최적화 개발된 제품으로 IoT가 적용되는 대상(사물)에서 LTE를 통해 인터넷에 연결되어서“Things”의 특수한 신호를 효과적으로 수용할 수 있도록 개발된 제품입니다. 더불어 이 모든 서비스는 내장된 GPS를 기반한 위치정보의 제공으로 서비스의응용성을 향상시킵니다. 커넥티드 자동차 디바이스 중에 LTE CAT.4 Module을 기반으로 개발된 P500 Modem의 경우, 택시와 같은 상용차량에 적용되어 자동차의 다양한 정보를 관제하고 요금을 결제할 수 있는 환경을 제공하는 제품이며,LTE CAT.4Module을 기반으로 개발된 PR-L400S라우터는 대중교통인 버스에 적용하여 버스내인터넷 환경을 제공하는 등의 서비스를 제공합니다. 국내 최초 모든 출동 보안업체인 ADT Caps, 에스원, KT텔레캅에 LTE CAT.4, CAT.1, CAT. M1을 무선통신 및 관제 플랫폼 직접 개발하여 공급하며 관제를 실시간 서비스 제공하여 편리성을 제공하고 있습니다. (4) 제품별 현황 품목 주요상표 제품의 용도 제 품 Module PM-L400 보안,모니터링,빌딩 등 PM-L410 AMI, 네트워크 모니터링 등 WM-L700 국내 사업자 주파수 통합 버전 WM-N400 WM-N500 Router PR-L400S 커넥티드 자동차 서비스 등 버스 등, 상용차 외 Device WD-L700 커넥티드 자동차 서비스 등 택시,렌터카 등, 상용차 외 WD-N532 전기차 충전기, 에너지관련등 관제용
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WD-L450P 국가 재난망, 국내 지자체 LTE CAT.M1 SKT ADT용 전용 모뎀 MOD2003 LTE CAT.1 LGU+ 에스원 전용 모뎀 WD-L430K LTE CAT.4 KT텔레캅 전용 모뎀 자동차 CAN/BLE 전용 모뎀 P500 커넥티드 자동차 서비스 등 택시,렌터카 등, 상용차 외 사. 종속회사(신규사업) 등의 내용 및 전망 당사는 광전달망의 광전송장비를 연구개발, 제조하는 유선 통신장비 제조업으로, 패킷-광 전송장치(POTN), Access Gateway, 셀룰러-IoT, 양자통신 암호화장비 등을 생산하고 있으며, 해당 제품은 유무선 네트워크를 구성하는 요소로 국내 3대 이동통신사와 공공기관의 네트워크 구축에 사용되고 있습니다. 당사는 주력사업인 통신장비 관련 사업의 경영효율화를 위하여 신규사업이였던 콘텐츠 사업에 대해 매각 및 청산종결 절차를 진행하고 있습니다. 현재 본사업에 대한 세부적인 활동을 진행하고 있으며, 향후 공시 등을 통하여 필요시 알려드리겠습니다.
우리넷 — 사업보고서 (2024.12)

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 부속명세서에 대해서도 면밀히 검토하였습니다. 경영진단을 위하여 필요하다고 인정되는 서류에 대한 보고를 받았으며, 중요한 업무에 관한 서류를 열람하고 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법을 사용하여 회사경영에 대한 내용을 파악하였습니다. 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상 예측한 활동, 사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 당사는 차세대 5G 통신사업에서 선도적인 기술을 보유하고 있습니다. 통합 솔루션을 제공하는 광통신 장비(MSPP, POTN 등) 제품군과 음성서비스 기반인 교환장비 AGW제품군, 셀률러-IOT 제품군 등의 유·무선 통신장비를 개발 및 제조하여 통신사업자에게 판매하는 사업을 주요사업으로 영위하고 있습니다. 최근 주요 통신사들과 암호화 통신 모듈 공동 개발 프로젝트와 정보화진흥원 양자암호통신 실증 사업, 과학기술정보통신부 양자암호통신 시범인프라 구축사업 참여, 이음5G 기반 디지털트윈 스마트 공장 개념 실증 사업 분야 진출 등 시장에서 입지를 확대하고 있습니다. 당사는 주력사업인 통신장비 관련 사업의 경영효율화를 위하여 콘텐츠 사업 및 종속회사에 대해 매각 및 청산종결 절차를 진행하고 있습니다.경영성과면에서는 당사는 연결기준 매출액은 전년대비 12,525백만원(+10.5%) 증가하여 131,595백만원을 기록했으며, 영업이익은 전년대비 11,587백만원 증가하여 20,067백만원, 당기순이익은 전년대비 14,473백만원 증가하여 20,166백만원 달성하였습니다.또한 별도 재무제표기준으로 매출액은 전년대비 12,475백만원 증가한 129,867백만원, 영업이익은 10,098백만원 증가한 24,191백만원, 당기순이익은 4,024백만원 증가하여 14,736백만원 달성하였습니다. 한편 당사는 안정적인 재무구조를 유지하고 있으며, 회사의 성과를 평가하는데실제 사용하는 구체적인 재무경영지표는 아래와 같습니다.[주요 경영지표_연결기준][수익성 지표] 구 분 산 식 제25기 제24기 매출원가율 매출원가 / 매출액 x 100 매출액 총이익률 매출총이익 / 매출액 x 100 매출액 영업이익률 영업이익 / 매출액 x 100 매출액 순이익률 당기순이익 / 매출액 x 100 자기자본순이익률(ROE) 당기순이익 / 자본 x 100 [안전성 지표] 구 분 산 식 제25기 제24기 자기자본비율 자본총계 / 자산총계 x 100 부채비율 부채총계 / 자본총계 x 100 유동비율 유동자산 / 유동부채 x 100 차입금의존도 차입금 / 자산총계 x 100 [활동성 및 성장성 지표] 구 분 산 식 제25기 제24기 총자산회전율 매출액 / 자산총계 1.0회 1.0회 자기자본회전율 매출액 / 자본총계 1.4회 1.6회 매출액증가율 (당기매출-전기매출) /전기매출 X 100 영업이익증가율 (당기영업이익-전기영업이익) /
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전기영업이익 X 100 흑자전환 순이익증가율 (당기순이익-전기순이익)/ 전기순이익 X 100 흑자전환 총자산증가율 (당기말총자산-전기말총자산) / 전기말총자산 X 100 당사는 2024년 전송장비(통합전송장비(M-POTN)와 M-BcN사업) 등 수주확대로 매출증가 하여 전년대비 매출액증가율이 +10.5% 증가하고, 영업이익증가율 또한 전년대비 136.6%증가하는 최고실적을 달성하였습니다.2025년에도 글로벌 통화긴축 장기화, 지정학적 갈등 고조 등 세계 경제의 불확실성이 상존할 것으로 전망되는 가운데, 당사는 기존의 사업을 개편하면서 당사의 장점인 통신사업에만 더욱 더 집중할 예정입니다. 국내 주요 통신사업자와 협력관계를 바탕으로 전달망 통신장비 사업을 강화할 계획입니다. 3. 재무상태 및 영업실적 (연결기준) 가. 재무상태 (K-IFRS적용) (단위 : 백만원) 구분 제25기(2024년) 제24기(2023년) 전기대비 증감 자산 Ⅰ. 유동자산 Ⅱ. 비유동자산 자산총계 부채 Ⅰ. 유동부채 Ⅱ. 비유동부채 부채총계 자본 Ⅰ. 지배기업의 소유지분 자본금 자본잉여금 기타자본구성요소 기타포괄손익누계액 이익잉여금 Ⅱ. 비지배지분 자본총계 부채및자본총계 2024년 당기말 자산은 전년대비 +15,471백만원(+12.6%)증가한 138,036백만원입니다. 자산의 주요 증가원인은 매출액 증대로 인한 현금증가입니다. 부채는 전년대비 -1,370백만원(-3.0%)감소한 44,819백만원으로, 전환사채 조기상환 및 기타유동 금융부채가 감소하였습니다. 자본은 전년대비 16,841백만원(+22.1%)증가한 93,217백만원으로 당기순이익이 증가하였습니다. 재무비율 측면에서는 자기자본비율이 전년 대비 5.2%p 증가한 62.3%, 부채비율이 전년 대비 12.4%p 감소한 48.1%로 견실한 재무구조를 지속적으로 유지하였습니다. 나. 영업실적 (K-IFRS적용) (단위 : 백만원) 과 목 영업실적 전기대비증감 제25기(2024년) 제24기(2023년)
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IV. 독립된 감사인의 감사보고서 주식회사 우리넷 주주 및 이사회 귀중 2025년 3월 18일 감사의견 우리는 별첨된 주식회사 우리넷(이하 "회사")의 재무제표를 감사하였습니다. 해당 재무제표는 2024년 12월 31일 현재의 재무상태표, 동일로 종료되는 보고기간의 포괄손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표 그리고 중요한 회계정책 정보를 포함한 재무제표 주석으로 구성되어 있습니다.우리의 의견으로는 별첨된 회사의 재무제표는 회사의 2024년 12월 31일 현재의 재무상태와 동일로 종료되는 보고기간의 재무성과 및 현금흐름을 한국채택국제회계기준에 따라, 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.우리는 또한 회계감사기준에 따라,「내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계」에 근거한 회사의 2024년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도를 감사하였으며 2025년3월 18일자 감사보고서에서 적정의견을 표명하였습니다. 감사의견근거 우리는 대한민국의 회계감사기준에 따라 감사를 수행하였습니다. 이 기준에 따른 우리의 책임은 이 감사보고서의 재무제표감사에 대한 감사인의 책임 단락에 기술되어 있습니다. 우리는 재무제표감사와 관련된 대한민국의 윤리적 요구사항에 따라 회사로부터 독립적이며, 그러한 요구사항에 따른 기타의 윤리적 책임들을 이행하였습니다. 우리가 입수한 감사증거가 감사의견을 위한 근거로서 충분하고 적합하다고 우리는 믿습니다. 핵심감사사항 핵심감사사항은 우리의 전문가적 판단에 따라 당기 재무제표감사에서 가장 유의적인사항들입니다. 해당 사항들은 재무제표 전체에 대한 감사의 관점에서 우리의 의견형성시 다루어졌으며, 우리는 이런 사항에 대하여 별도의 의견을 제공하지는 않습니다.제 ㆍ 상품매출 기간귀속의 적정성 회사의 제 ㆍ 상품매출은 유ㆍ무선 통신장비 제조 및 판매 등에서 발생하고 있습니다. 회사는 고객과의 계약조건에 따라 재화의 통제가 고객에게 이전되는 시점에 수익을 인식하고 있으며 해당 재화 공급의 대가로 받을 권리를 갖게 될 것으로 예상하는 대가를 반영하는 금액으로 수익을 인식하고 있습니다.회사는 다수의 이해관계자가 존재하는 코스닥시장 상장회사로서 수익은 중요한 재무성과이므로 성과목표를 달성하기 위해 조정되거나 수익인식의 조건이 충족되기 전에인식될 고유위험이 높습니다. 우리는 이러한 수익의 고유위험과 회사의 판단 오류나 경영진의 의도에 따른 제상품매출의 기간 귀속 오류가능성을 고려하여 동 사항을 핵심감사항목으로 선정하였습니다. 핵심감사사항에 대응하기 위한 우리의 감사절차는 다음을 포함합니다. ㆍ 수익인식기준에 따른 통제 이전시점 적절성 검토ㆍ 수익인식과 관련된 정책, 프로세스 및 내부통제 이해ㆍ 제 ㆍ 상품매출의 기간귀속에 대한 내부통제의 설계 및 운영평가 ㆍ 표본 추출을 통하여 보고기간 말에 근접한 일정기간 동안의 제 ㆍ 상품매출 회계기록 및 원천증빙 대사 기타사항 회사의 2023년 12월 31일로 종료되는 보고기간의 재무제표는 타감사인이 감사하였으며, 이 감사인의 2024년 3월 20일자 감사보고서에는 적정의견이 표명되었습니다. 재무제표에 대한 경영진과 지배기구의 책임 경영진은 한국채택국제회계기준에 따라 이 재무제표를 작성하고 공정하게 표시할 책임이 있으며, 부정이나 오류로 인한 중요한 왜곡표시가 없는 재무제표를 작성하는데 필요하다고 결정한 내부통제에 대해서도 책임이 있습니다.경영진은 재무제표를 작성할 때, 회사의 계속기업으로서의 존속능력을 평가하고 해당되는 경우, 계속기업 관련 사항을 공시할 책임이 있습니다. 그리고 경영진이 기업을 청산하거나 영업을 중단할 의도가 없는 한, 회계의 계속기업전제의 사용에 대해서도 책임이 있습니다. 지배기구는 회사의 재무보고절차의 감시에 대한 책임이 있습니다. 재무제표감사에 대한 감사인의 책임 우리의 목적은 회사의 재무제표에 전체적으로 부정이나 오류로 인한 중요한 왜곡표시가 없는지에 대하여 합리적인 확신을 얻어 우리의 의견이 포함된 감사보고서를 발행하는데 있습니다. 합리적인 확신은 높은 수준의 확신을 의미하나, 감사기준에 따라수행된 감사가 항상 중요한 왜곡표시를 발견한다는 것을 보장하지는
우리넷 — 사업보고서 (2024.12)

않습니다. 왜곡표시는 부정이나 오류로부터 발생할 수 있으며, 왜곡표시가 재무제표를 근거로 하는 이용자의 경제적 의사결정에 개별적으로 또는 집합적으로 영향을 미칠 것이 합리적으로 예상되면, 그 왜곡표시는 중요하다고 간주됩니다. 감사기준에 따른 감사의 일부로서 우리는 감사의 전 과정에 걸쳐 전문가적 판단을 수행하고 전문가적 의구심을 유지하고 있습니다. 또한, 우리는: ㆍ부정이나 오류로 인한 재무제표의 중요왜곡표시위험을 식별하고 평가하며 그러한 위험에 대응하는 감사절차를 설계하고 수행합니다. 그리고 감사의견의 근거로서 충분하고 적합한 감사증거를 입수합니다. 부정은 공모, 위조, 의도적인 누락, 허위진술 또는 내부통제 무력화가 개입될 수 있기 때문에 부정으로 인한 중요한 왜곡표시를 발견하지 못할 위험은 오류로 인한 위험보다 큽니다. ㆍ 상황에 적합한 감사절차를 설계하기 위하여 감사와 관련된 내부통제를 이해합니다. ㆍ 재무제표를 작성하기 위하여 경영진이 적용한 회계정책의 적합성과 경영진이 도출한 회계추정치와 관련 공시의 합리성에 대하여 평가합니다. ㆍ 경영진이 사용한 회계의 계속기업전제의 적절성과, 입수한 감사증거를 근거로 계속기업으로서의 존속능력에 대하여 유의적 의문을 초래할 수 있는 사건이나, 상황과 관련된 중요한 불확실성이 존재하는지 여부에 대하여 결론을 내립니다. 중요한 불확실성이 존재한다고 결론을 내리는 경우, 우리는 재무제표의 관련 공시에 대하여 감사보고서에 주의를 환기시키고, 이들 공시가 부적절한 경우 의견을 변형시킬 것을 요구받고 있습니다. 우리의 결론은 감사보고서일까지 입수된 감사증거에 기초하나, 미래의 사건이나 상황이 회사의 계속기업으로서 존속을 중단시킬 수 있습니다. ㆍ 공시를 포함한 재무제표의 전반적인 표시와 구조 및 내용을 평가하고, 재무제표의기초가 되는 거래와 사건을 재무제표가 공정한 방식으로 표시하고 있는지 여부를 평가합니다. 우리는 여러 가지 사항들 중에서 계획된 감사범위와 시기 그리고 감사 중 식별된 유의적 내부통제 미비점 등 유의적인 감사의 발견사항에 대하여 지배기구와 커뮤니케이션합니다. 또한, 우리는 독립성 관련 윤리적 요구사항들을 준수하고, 우리의 독립성 문제와 관련된다고 판단되는 모든 관계와 기타사항들 및 해당되는 경우 관련 제도적 안전장치를 지배기구와 커뮤니케이션한다는 진술을 지배기구에게 제공합니다. 우리는 지배기구와 커뮤니케이션한 사항들 중에서 당기 재무제표감사에서 가장 유의적인 사항들을 핵심감사사항으로 결정합니다. 법규에서 해당 사항에 대하여 공개적인 공시를 배제하거나, 극히 드문 상황으로 우리가 감사보고서에 해당 사항을 기술함으로 인한 부정적 결과가 해당 커뮤니케이션에 따른 공익적 효익을 초과할 것으로 합리적으로 예상되어 해당 사항을 감사보고서에 커뮤니케이션해서는 안 된다고 결론을내리는 경우가 아닌 한, 우리는 감사보고서에 이러한 사항들을 기술합니다. 이 감사보고서의 근거가 된 감사를 실시한 업무수행이사는 김중규입니다. 서울시 강남구 테헤란로 152 (역삼동, 강남파이낸스센터 27층) 삼정회계법인 대표이사 김교태 이 감사보고서는 감사보고서일(2025년 3월 18일) 현재로 유효한 것입니다. 따라서 감사보고서일 이후 이 보고서를 열람하는 시점 사이에 첨부된 회사의 재무제표에 중요한 영향을 미칠 수 있는 사건이나 상황이 발생할 수도 있으며, 이로 인하여 이 감사보고서가 수정될 수도 있습니다. (첨부)재 무 제 표 주식회사 우리넷 제 25(당) 기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지 제 24(전) 기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지 "첨부된 재무제표는 당사가 작성한 것입니다." 주식회사 우리넷 대표이사 김광수 본점 소재지 : (도로명주소) 경기도 안양시 동안구 시민대로 353 (전 화) 재 무 상 태 표 제 25(당)기말 2024년 12월 31일 현재 제 24(전)기말 2023년 12월 31일 현재 주식회사 우리넷 (단위:원) 과 목 주석 제 25(당)기말 제 24(전)기말 자 산 Ⅰ. 유동자산 현금및현금성자산 매출채권
우리넷 — 사업보고서 (2024.12)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름 단기금융상품의 처분 단기대여금의 상환 기타유동금융자산의 처분 장기금융상품의 처분 기타비유동금융자산의 처분 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분 유형자산의 처분 정부보조금의 수령 종속기업투자의 처분 단기금융상품의 취득 단기대여금의 대여 기타유동금융자산의 취득 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득 기타비유동금융자산의 취득 장기금융상품의 취득 종속기업투자의 취득 유형자산의 취득 무형자산의 취득 정부보조금의 사용
엑스플러스 — 사업보고서 (2024.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 회사 개요 및 주요 사업 당사는 2005년 설립 이후, 혁신적인 디자인 개발 프로세스(UX/UI) 역량을 기반으로 모바일 IT 디바이스 액세서리(커버, 무선충전기, 이어폰 케이스 등)를 제조 및 판매하는 사업을 영위하고 있습니다.대표적인 제품으로는 자체 지적재산권(Intellectual Property Rights, 이하 "IP")을 활용한 모바일 액세서리(커버, 이어폰 케이스 등)와 NFC 및 QR 기능을 접목하여 특정 테마를 구현하는 스마트 커버 등이 있습니다. 나. 모바일 시장 변화 및 대응 전략 스마트폰 시장은 2009년 이후 급격한 성장을 거듭하며 오프라인에서 모바일 중심으로 산업구조가 변화되었습니다. 그러나 2016년 이후 이동통신 및 스마트폰 시장이 포화 상태에 접어들면서, 공급자 중심에서 사용자 중심으로 시장이 변화하고 있습니다.이와 함께, 무선통신 속도의 발전으로 인해 대용량ㆍ맞춤형 콘텐츠 다운로드에 대한 소비자 욕구가 증가하고 있으며, 개인화된 맞춤 서비스 및 제품에 대한 소비자 니즈 또한 지속적으로 확대될 것으로 전망됩니다. 이에 따라, 당사는 이러한 시장 변화를 반영하여 차별화된 기술력과 역량을 집중하고 있습니다. 다. 글로벌 IP 라이선스 및 콘텐츠 경쟁력 강화 당사는 사용자 및 콘텐츠 중심의 모바일 시장 변화에 대응하여 지속적인 성장을 도모하고 있으며, 보유한 디자인, 개발, 기획 역량을 바탕으로 새로운 경험과 서비스를 제공하기 위해 노력하고 있습니다.이러한 전략의 일환으로 글로벌 IP 브랜드를 보유한 월트디즈니 컴퍼니 코리아와 라이선스 계약을 체결하였으며, 메르세데스 벤츠, 토트넘 홋스퍼, 조구만, 카카오프렌즈, 에스더버니, F, 스머프 등 약 20여개의 유수한 브랜드 및 IP 업체와 계약을 체결하였습니다. 또한, 지속적인 신규 IP 발굴을 통해 차별화된 콘텐츠와 제품을 개발하고 있습니다. 라. IT 기술 융합 및 사업 확장 당사는 모바일 사용자의 TPO(Time, Place, Occasion)를 고려한 맞춤형 콘텐츠 서비스를 제공하기 위해 Usability(사용성) 및 Experience(경험)를 분석하고, 이를 모바일 환경에 최적화된 콘텐츠로 지속 개발해왔습니다. 이러한 역량을 바탕으로 IT 디바이스 및 응용제품과 융합된 플랫폼(클라우드 서버 + NFC/BLE 통신 인증)을 글로벌 IT기업인 삼성전자의 무선사업부와 공동 개발하는 성과를 거두었습니다. 또한, IT 디바이스와 다양한 사용자 환경의 IT 응용제품을 연결하기 위해 콘텐츠 다운로드 및 사용자 인증 기술을 개발하고, 이를 통해 다수의 특허를 등록하였습니다. 해당 기술은 모바일 라이프 IT 응용제품에 적용되어 삼성전자 및 최종 소비자에게 제공되고 있습니다.2022년부터 당사는 독자적인 기술을 활용하여, QR 및 URL을 통한 콘텐츠 다운로드기능과 커버 그래픽을 일원화할 수 있는 맞춤형 사용자 서비스를 개발하였습니다. 아울러, 콘텐츠 사용에 대한 다양한 선호도를 반영하기 위해 당사가 보유한 지적재산권(IP)을 적극 활용하여 최적화된 폼팩터ㆍ커스터마이징ㆍ신소재 등을 적용한 차별화된 IT 응용제품을 개발하였습니다.이러한 제품들은 삼성전자 및 온라인 시장에 공급되며, 이를 통해 당사의 사업 규모를 지속적으로 확장하고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 제품 설명 (1) 제품 라인업 당사는 모바일 라이프에서의 새로운 사용자 경험을 제공하기 위해, 콘텐츠가 융합된 스마트 액세서리 및 다양한 IP를 활용한 디자인 IT 디바이스 액세서리를 개발하여 공급하고 있습니다. 제품 분류 제품 이미지 제품 설명 NFC 태깅 스마트 액세서리 - 스마트폰 단말의 NFC 칩과 hall IC 위치에 맞춰 당사의 콘텐츠 디자인 정보가 담긴 부품이 삽입된 스마트 액세서리 디자인 - 콘텐츠를 제공하는 커버가 스마트폰과 연동되어 커버 장착 시 스마트 폰의 락, 홈 화면 및 기본 아이콘의 디자인이 테마에 맞춰 변화 - 하판에 컨텐츠가 입력 된 NFC를 삽입하여 스마트 폰의 스마트 커버와 같은 테마와 아이콘을 적용할 수
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있어, 커버와 테마가 세트인 느낌으로 커스텀이 가능한 제품 - 스마트 폰을 C type USB에 꽂으면 커버와 같은 테마가 깔려 스마트 폰과 같은 테마를 이용할 수 있으며, 충전 시 충전 전용 화면이 함께 적용 - 충전 코일 위치에 안착 시 커버와 같은 테마가 깔려 스마트 폰과 같은 테마를 이용할 수 있으며, 충전 시 충전 전용 화면이 함께 적용 - 전면 PC부분은 DDP로 다양한 IP 적용 가능하며 스마트 폰 거치 시 단말 보호를 위해 실리콘으로 테두리와 받침이 적용 - 갤럭시 스마트 워치의 실리콘 스트랩에 마블, 디즈니, 카카오프렌즈 등 다양한 IP를 적용한 디자인 패키지에 동봉되어 있는 넘버를 입력하여 스트랩에 맞는 워치 페이스 적용 가능 - 지속적인 업데이트로 스트랩과 워치 페이스가 동일한 컨셉을 유지 IP활용 액세서리 Cover - 디즈니 IP 적용 예시 - 카카오 IP 적용 예시 - 상/하판 PC 커버, 하판에 조립 되어 있는 실리콘 스트랩을 이용하여 개폐되기 쉬운 단말의 본체를 말아서 사용 가능하며, 커버의 상판은 DDP로, 실리콘은 실크 인쇄를 이용하여 다양한 IP 적용 가능 - BLE 방식으로 위치 추적이 가능 한 스마트 태그의 커버 링크탭 스트랩 - DDP 인쇄가 적용 된 TPU와 실리콘을 이중 사출 하여 끊기거나 찢어짐을 방지한 링크탭과 같은 IP가 적용 된 스트랩으로 구성 - 사용자가 '스킨 제작툴' 을 통하여 사진 이미지, 그래픽 아이콘, 다양한 폰트를 취향에 따라 제작하는 DIY 케이스 (2) 주요 제품의 기능, 용도, 특징 ① NFC 태깅 스마트 액세서리 NFC 태깅 스마트 액세서리는 콘텐츠 및 사용자 인증 정보가 내장된 NFC chip을 적용한 제품으로, IT응용제품(커버, 유ㆍ무선 충전 거치대, 워치 스트랩 등)과 IT디바이스를 손쉽게 결합할 수 있도록 설계되었습니다.사용자가 해당 스마트 액세서리를 IT 디바이스에 태깅하면, 단말기 화면에 특정 사용자 서비스 연결을 위한 아이콘이 자동 생성되며, 이를 통해 잠금 화면, 홈 화면, 아이콘 등의 테마를 변경할 수 있습니다. 또한, 스마트 액세서리와 연동되는 콘텐츠는 클라우드 서버에서 사용자 인증 완료 후 자동 다운로드 되며, 단말기의 테마 및 아이콘이 콘텐츠에 맞춰 자동으로 변경됩니다. Android OS 업그레이드에 맞춰 콘텐츠도 함께 업데이트되어 지속적인 서비스 최적화를 제공합니다. [사용자별 콘텐츠 서비스 easy access 구현 및 장착 후 단말기의 setup wizard 화면 변화] IT디바이스에 IT융합제품(커버) 장착 콘텐츠 다운로드 시작 설치 중 Welcome 화면 [사용자 콘텐츠 적용 전/후 주요 변화 1] [사용자 콘텐츠 적용 전/후 주요 변화 1] [사용자 콘텐츠 적용 전/후 주요 변화2] [사용자 콘텐츠 적용 전/후 주요 변화2] [사용자 콘텐츠 서비스 종료시 단말 변화] 사용예시 콘텐츠 IT응용제품 분리 콘텐츠 서비스 종료 [콘텐츠 제공 서비스 다운로드 플로우] [콘텐츠 제공 서비스 다운로드 플로우] 본 서비스는 사용자의 TPO(Time, Place, Occasion)를 고려한 맞춤형 콘텐츠를 제공하며, 다음과 같은 다양한 카테고리와 연계가 가능합니다.(글로벌 캐릭터, 게임, 스타마케팅, 엔터테인먼트, 스포츠, 자동차, 국가문화, 패션 등)또한, 브랜드 IP와의 콜라보레이션을 통한 연계 프로모션도 지원하여 단순한 스마트폰 액세서리 판매를 넘어, 제품과 콘텐츠를 결합한 '나만의 맞춤형 스마트폰' 경험을 제공합니다.이 서비스는 클라우드 서버를 기반으로 독점 콘텐츠 및 지속적으로 업데이트되는 콘텐츠를 제공하여 사용자에게 깊은 몰입 경험을 선사하는 과정이라 할 수 있습니다. [카테고리별 사용자 맞춤형 콘텐츠] [카테고리별 사용자 맞춤형 콘텐츠] 위와 같이 자사 보유 IP 활용 및 브랜드 IP 콜라보레이션을 적용한 사례는 다음과 같습니다. 구분 내용 제품명 아티스트 전용 S8 스마트 커버 제품개요 및 특징 ① SM엔터테인먼트의 EXO, YG엔터테인먼트의 젝스키스 스마트 커버 디자인 ② 해당 아티스트의 컨셉과 컬러를
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이용하여 소비자의 취향에 맞는 콘텐츠로 바꿔주는 디자인 제공 ③ 커버는 PC 사출물에 당사의 고유 디자인이 적용된 필름을 전사방식을 이용하여 제작 제품이미지 제품명 평창 올림픽 전용 노트8 스마트 커버 제품개요 및 특징 ① 2018년 평창 동계 올림픽에 제공되는 삼성 갤럭시 노트8단말 전용 스마트 커버 ② 선수단, 조직위원회, 패럴림픽 등 각기 다른 사용자를 위한 콘텐츠 및 커버 디자인 적용 ③ PC 사출물에 전사 필름을 적용 한 디자인과, 핫스탬핑을 이용하여 고급스러운 디자인 적용 ④ 노트8 단말을 비롯하여 덱스 스테이션, 배터리 팩, 레벨 엑티브와 당 사의 스마트 커버가 함께 들어있는 패키지 디자인도 함께 진행. ⑤ 동계 올림픽을 상징하는 로고와 컬러, 눈 결정체 등을 이용하여 디자인 적용 제품이미지 제품명 갤럭시 S9 카카오프렌즈 에디션 스마트 커버 제품개요 및 특징 ① 카카오프렌즈 IP를 사용하여 당시 크게 이슈를 모으고 있던 라이언, 어피치 에디션 디자인 ② 캐릭터의 다양한 형태와 컬러 구현이 가능한 실리콘 재질을 이용하여 볼륨감 있는 외피, 컨텐츠 정보가 입력된 부품과 단말을 고정할 수 있는 PC 재질의 내피가 결합된 구조 ③ 라이언과 어피치만의 귀여운 아이콘 및 얼굴 표정을 이용한 본 커버 전용 락, 홈, 테마화면 및 아이콘 디자인을 제공 제품이미지 제품명 갤럭시 S10 어벤저스 엔드게임/ 카카오프렌즈 스마트 커버 제품개요 및 특징 ① 마블 어벤저스 시리즈의 엔드게임 개봉을 앞두고 히어로의 강렬한 느낌을 사용자가 그대로 느낄 수 있는 테마와 커버 디자인 적용 ② 카카오프렌즈는 날씨 및 시간 정보를 받아 낮과 밤, 기후 변화에 따라 테마가 바뀌는 획기적인 콘텐츠 기획을 살려 디자인에 적용 ③ 엔드게임에는 강렬한 느낌, 카카오 프렌즈에는 귀여운 느낌을 살리기 위하여 메탈릭 IML 방식의 필름을 PC에 적용 혹은 PC 사출물에 디지털 프린팅 방식으로 입체감 있는 디자인 적용. 제품이미지 제품명 체험 킷 제품개요 및 특징 ① 홍보가 필요 한 다양한 장소에 배치하여 갤럭시 프렌즈를 체험할 수 있는 키트 제품 상면 아크릴 판 내측에 출력 된 그래픽 적용, 콘텐츠가 적용된 NFC가 삽입되어 있어 다양한 콘텐츠를 소비자의 단말에서 이용 가능. ② 콘텐츠는 스마트 액세서리와 같은 구성으로 체험을 위한 디자인 제품이미지 ② IP 활용 액세서리 당사는 사용자에게 더욱 다이내믹한 경험을 제공하기 위해, 브랜드 인지도가 높은 디즈니, 픽사, 마블, 카카오프렌즈 등의 캐릭터를 활용하여 새로운 부가가치를 창출하는 방식으로 시장에 접근하고 있습니다.또한, 인기 연예인 및 게임 등의 엔터테인먼트 요소와의 접목을 통하여 다양한 콘텐츠를 선보이며, 차별화된 사용자 경험을 제공합니다. 당사는 IT디바이스 및 기기의 모델별 특성과 소비자 분석을 기반으로 유니크한 디자인 아이디어를 제공하며, 이를 통해 차별화된 제품 설계를 적용하고 있습니다.대표적으로 갤럭시 Z flip 레더 쉘 커버는 업계 최초로 단말의 힌지를 보호하는 구조를 적용하여 내구성을 강화하였으며, 갤럭시 버즈라이브의 경우 크래들이 쉽게 열리는 구조적 특성을 고려하여 커버를 씌우고 스트랩으로 감싸 고정할 수 있도록 설계하였습니다. 또한 버즈 프로 방수 커버는 갤럭시 TWS 단말 최초의 방수 기능 커버로, IP67인증을 획득하였으며, 단말기를 보호하기 위한 신소재 커버 및 디자인을 적용하여 내구성과 기능성을 모두 충족시키고 있습니다. 이처럼 당사가 IP 활용 및 다양한 아이디어를 적용시킨 디자인 개발 제품들은 다음과 같습니다. 구분 내용 제품명 적용 IP 디즈니 제품개요 및 특징 - PC커버의 한쪽은 DDP와 인렛을 적용, 다른 쪽은 가죽을 적용하여 고급스러운 캐릭터 구현 - 폴더블 단말 상하판 PC 커버에 가죽을 적용 - 뱃지를 축으로 슬라이딩 되어 단말의 힌지를 보호할 수 있는 디자인 제품이미지 제품명 적용 IP 마블/카카오프렌즈 제품개요 및 특징 - 투명한 PC판과 투명한 TPU 인서트 사출 구조 - 스트랩, 혹은 다양한 액세서리를 소비자의 취향에 맞게 적용하여 사용 가능
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한 디자인 - 투명한 PC 판에 DDP로 다양한 IP를 적용 제품이미지 제품명 신소재 cover 적용IP none 제품개요 및 특징 - PPS라는 유리섬유 합금 소재로 경도가 일반 PC에 비해 높아 전면을 보호하기 힘든 구조로 되어있는 단말을 보호 가능할 수 있는 소재 적용 - 상 하단의 홀에 스크류를 이용하여 스트랩을 걸어 손을 끼워 제품을 안전하게 사용 가능 제품이미지 제품명 적용 IP 마블/카카오프렌즈/골스튜디오/디즈니/니니즈 등 제품개요 및 특징 - DDP 인쇄가 된 TPU와 실리콘을 이중사출하여 끊기거나 찢어짐을 방지 한 링크탭과 같은 IP가 적용 된 스트랩으로 투명한 커버를 사용하는 소비자가 커스텀하여 사용 가능한 제품 - 스트랩은 패브릭, 혹은 PVC로 봉재, 인쇄, 전사 등 다양한 방법으로 디자인 적용 가능 제품이미지 제품명 적용 IP 마블/디즈니/골스튜디오/니니즈 제품개요 및 특징 - 상, 하판 PC 커버, 하판에 조립되어있는 실리콘 스트랩을 이용하여 개폐되기 쉬운 단말의 본체를 말아서 사용 가능. - 커버의 상판은 DDP로, 실리콘은 실크 인쇄를 이용하여 다양한 IP 적용 가능 제품이미지 제품명 적용 IP 삼성 애니콜 콜라보레이션 제품개요 및 특징 - 갤럭시 단말의 전선 인 과거 1000만대 이상 판매를 기록했던 애니콜 단말을 버즈 라이브와 버즈 프로에 맞게 재해석하여 디자인 - 원 제품의 재질감과 형태를 그대로 살리고 안테나 부분을 이용하여 액세서리를 걸 수 있는 구조 적용 - 고객사와 소비자 모두를 만족시키는 히트상품 제품이미지 제품명 적용 IP none 제품개요 및 특징 - 갤럭시 TWS 최초의 방수 커버 - 투명 사출물의 하판 내측에 실리콘 커버를 적용하여 IP6.7까지 가능 - 카라비너와 함께 사용할 수 있어 레저, 야외용으로 사용 제품이미지 제품명 적용 IP none 제품개요 및 특징 - 배터리 수명이 긴 버즈라이브 이어팁을 크레들 없이 소지하고 다닐 수 있는 액세서리 개념의 디자인 - 커버에 달거나 개인이 소장 한 가방, 제품 등 다양한 장소에 걸 수 있으며, 목걸이, 귀걸이, 팔찌 등 액세서리에도 커스텀 가능한 제품 제품이미지 2-8.jpg 제품명 적용 IP 디즈니 제품개요 및 특징 - 충전 시 스마트폰 혹은 TWS가 쉬어간다는 컨셉으로, 소파 하단 쿠션에 세로로, 팔걸이에는 가로로, 등받이를 하단 쿠션에 안착시키면 90도로 접은 상태로, 등받이를 바닥에 내려놓으면 패드형으로 다양한 폼팩터를 제공하는 구조의 무선충전기이며, 등받이 부분은 DDP로 다양한 캐릭터 적용 가능 제품이미지 2-9.jpg 제품명 적용 IP 디즈니/니니즈/마블 제품개요 및 특징 - BLE 방식으로 위치 추적이 되는 스마트 태그의 커버로 위치추적기 임을 속일 수 있는 디자인 적용 - 자전거, 유모차 등 모빌리티 제품에는 반사판이 적용 된 디자인으로, 반려견 목줄, 여행가방 등에는 귀여운 액세서리로 도난을 방지 - 반사판이 적용된 커버는 TPU 재질로 케이블 타이를 이용하여 모빌리티에 부착, TPU에 DDP로 다양한 IP 디자인을 적용한 커버는 실리콘 링이나, 스트랩을 이용하여 다양한 장소에 부착 가능한 컨셉 제품이미지 .jpg (3) 경기 변동과의 관계 당사의 주요 제품인 폰케이스, 유 ㆍ 무선충전기 등은 스마트폰 및 웨어러블 기기와 밀접한 연관이 있으며, 글로벌 스마트폰 및 웨어러블 기기 산업의 변동에 따라 중요한 영향을 받습니다. 대체적으로 스마트폰 및 웨어러블기기의 신제품 출시 초기에 관련 액세서리 제품의 판매량이 함께 증가하는 추세를 보이고 있으며, 보급률 증가와 교체 주기 단축에 따라 스마트기기에 적용할 수 있는 액세서리 제품에 대한 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다. 또한, 액세서리 제품이 단순한 보호 기능을 넘어 패션 트렌드로 자리 잡으면서, 개인의 기호나 취향에 따른 교체 수요 또한 확대되고 있습니다. 이러한 스마트폰 및 웨어러블기기 산업은 국내외 경기변동에 대한 민감도가 높은 산업이며, 개인의 소득수준 및 소비 패턴과도 밀접한 연관이 있습니다. 나. 사업 구조 [발주 및 생산 납품 구조도]