chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다.또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부 환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보를 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.결론적으로는 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 상황이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 최신화할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개 요 최근 반도체시장은 단순 생산성 향상뿐만 아니라 공정기술의 미세화 등으로 보다 높은 수준의 품질 및 가격경쟁력을 요구하는 산업으로 발전하고 있습니다. 이에 따라, Wafer의 품질요구 수준 또한 상향조정되고 있으며, 제조장비 관련 부품의 초고순도화 및 내화학성, 내마모성 기술이 더욱 중요한 기술로 대두되고 있습니다. 지난 한 해는 수년째 이어지고 있는 글로벌 전반의 고물가 고금리 영향으로 성장 둔화와 투자 위축이 이어지는 힘겨운 시기였습니다. 경기침체와 주요국 정부의 관세정책에 기인한 불확실성 확대 등 대내외적인 어려움이 우려되지만, 반도체 산업 업황은 AI에 대한 높은 수요와 관심을 반영하여 서서히 개선되는 모습을 보이고 있습니다. 당사는 연구개발투자와 기술혁신을 바탕으로 수익성 개선과 성장가능성을 제고하고, 반도체 부품 회사에서 소재 회사로 제2의 도약을 이루고자 합니다. 3. 재무상태 및 영업실적 (연결기준) 가. 영업실적 2024년의 매출액 77,374백만원, 영업손실 2,062백만원으로 이는 2023년 매출액 65,312백만원, 영업손실 42백만원(-0.1%) 대비 각각 18.5%와 4,809.5%가 증가한 실적입니다. (단위 : 백만원) 구 분 제 22 기 제 21 기 증감 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업이익(손실) 기타수익 기타비용 금융수익 금융원가 법인세비용차감전순이익(손실) 법인세수익(비용) 당기순이익(손실) 나. 재무상태 2024년 말 유동자산은 전년대비 4,652백만원 증가한 42,806백만원이며, 비유동자산은 전년대비 22,747백만원 증가한 119,011백만원입니다. 2024년말 유동부채는 전년대비 16,772백만원 증가한 58,608백만원이며, 비유동부채는 12,201백만원 증가한 30,008백만원입니다. 2024년말 자본총계는 당기순손실 발생 등으로 인하여 전년대비 1,572백만원 감소한 73,202백만원입니다. (단위 : 백만원) 구 분 제 22 기 제 21 기 증감 유동자산 비유동자산 자산총계 유동부채 비유동부채 부채총계 자본금 주식발행초과금 기타자본항목 이익잉여금 자본총계 부채및자본총계 4. 유동성, 자금조달원천 및 중요한 자금지출에 관한 사항 2024년 12월 말 현재 전기와 비슷하게 재무활동으로 인한 차입금 증감보다 투자활동으로 인한 유형자산 취득으로 인한 유출금액이 더 많아서 기말현금은 전기 4,727백만원 대비 1,181백만원 감소한 3,546백만원입니다. (단위 : 백만원) 구 분 제22기 제21기 증감 기초현금 영업활동으로 인한 현금흐름 투자활동으로 인한 현금흐름 재무활동으로 인한 현금흐름 현금 및 현금성자산 환변동효과 현금증감 기말의현금 5. 부외거래 당사는 사업보고서 작성기준일 현재 해당 사항 없습니다. 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 본 사업보고서 Ⅲ. 재무에 관한 사항 중 3.
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연결재무제표 주석의 2. 중요한 회계정책, 3. 중요한 회계추정 및 가정, 5. 재무제표 주석의 2. 재무제표 작성기준 및 중요한 회계정책, 3. 중요한 회계추정 및 가정을 참조하십시오. 나. 위험관리정책에 관한 사항 본 사업보고서 Ⅲ. 재무에 관한 사항 중 3. 연결재무제표 주석의 30. 재무위험 관리,5. 재무제표 주석의 31. 재무위험관리를 참고하십시오.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 회사는 컨택센터사업, 유통사업, 번호안내사업 등을 주로 영위하고 있습니다. 세부 사업별 비중은 2024년 매출 기준 KT고객센터사업 39%, 일반컨택센터사업(Open Market) 27%, 유통사업 18%, 디지털광고사업 10%, 번호안내사업 3%, 기타사업 3%로 구성되어 있습니다.컨택센터사업은 위수탁사업이 주를 이루고 있으며, KT고객센터, 일반컨택센터 사업으로 구성되어 있습니다. KT고객센터는 (주)케이티로부터 운영을 위탁받아 운영하고 있으며, 일반컨택센터사업은 기업/공공기관/병원 등에 대한 컨택센터 운영위수탁, 인력파견, ASP임대, 시스템/솔루션 사업 등을 포함하고 있습니다.유통사업은 KT의 통신상품 판매 및 KT플라자 매장을 운영하는 위수탁 사업을 함께 영위하고 있습니다. 번호안내사업은 (주)케이티로부터 위탁받아 운영하고 있는 114번호안내센터와 114 우선번호안내서비스 지역광고 상품 판매 사업으로 구성되어 있습니다. 디지털광고사업은 타운보드TV(디지털광고)사업을 영위하고 있습니다.아울러, 회사는 AI 기술 고도화, AICC 솔루션 상품 판매 확대를 통해 AI Contact Center 시장에서의 입지를 공고히 하고 있습니다. 챗봇, AI 상담 대응, STT(음성인식)/TA(텍스트분석 기술) 기반의 AICC 서비스 구축 등 다양한 서비스 제공을 통해 대고객 커뮤니케이션 DX 모델을 성공적으로 구현하고 있습니다.이러한 차별화된 AICC 솔루션을 바탕으로 회사는 시장 내 입지를 굳건히 하며, KT 그룹을 대표하는 AICC 사업자로 빠르게 성장하고 있습니다. 축적된 DX 수행 역량과 콜센터 운영 노하우를 토대로 고객 서비스 품질을 획기적으로 개선하고 있으며, 지속적인 기술 혁신과 고객 중심 서비스 제공을 통해 고객의 디지털 혁신 파트너로서 거듭날 계획입니다.각 사업에 대한 자세한 내용은 'II. 사업의 내용 > 7. 기타 참고 사항'을 참고하시기 바랍니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 서비스의 매출 현황 (단위 : 백만원, %) 구 분 2024년 매출액 비율 KT고객센터사업(*1) 일반컨택센터사업(*2) 유통사업(*3) 번호안내사업 (*4) 디지털광고사업(*5) 기타사업(*6) 합 계 (*1) KT고객센터(유선/무선/솔루션 등) 운영 위수탁, 유/무선 상품 세일즈('23~)(*2) Open Market 컨택센터 운영 위수탁, 인력파견, ASP임대, 솔루션 사업 등(*3) KT의 유무선상품 등의 판매, KT플라자 운영 위수탁 (*4) [지역번호 + 114] 번호안내 센터 운영 위수탁, 우선번호안내서비스 상품 판매 (*5) 디지털광고(타운보드TV)(*6) 임대수입, 114DB재판매 등 기타사업의 수익 나. 주요 제품, 서비스의 가격 변동 및 변동 원인 회사의 주요 제품, 서비스에 대한 가격변동 내역은 다음과 같습니다.(1) 컨택센터사업(가) KT고객센터 사업KT고객센터 매출은 위수탁계약을 기준으로 발생합니다. 다만, 월단위 서비스 품질 평가(SLA) 결과, KT 유무선통신상품 및 무선단말 판매와 관련한 수익 등이 매출의 주요 변동요인으로 작용하고 있습니다.(나) 일반컨택센터 사업 일반컨택센터 매출은 컨택센터 운영위수탁 단가견적 및 계약에 따르며, 견적은 운영 좌석수, 좌석당 운영단가 등을 포함하고 있습니다. 서비스 품질평가 결과(SLA)가 매출변동 요인으로 작용할 수 있습니다. 또한 토탈 아웃소싱의 경우 구성하는 임대시설에 대한 관리/운영 지원에 투입되는 비용을 추가 산정하고, 자산투자에 대해서는 투자금액 기준의 단가를 산정합니다.(2) 유통사업KT통신상품 유통사업 매출은 (주)케이티 요금정책 및 단말기 제조사 정책의 영향을 받으며, KT플라자 운영 위수탁 매출은 위수탁 계약 기준으로 발생하나, 서비스 품질평가 결과(SLA) 및 KT플라자 투입비용의 정산 등의 사유로 변경될 수 있습니다. (3) 번호안내사업(가) 114번호안내센터 사업114번호안내 매출은 안내요금 및 서비스품질 평가(SLA) 결과 등으로 구성되어 있습니다. 안내요금은 1997년 유료화한 이후
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세 차례에 걸친 원가보전 차원의 요금인상을 실시하였고, 상세내역은 아래와 같습니다. 변동일 요금 변동 내역 유료화 시행(1통 80원, 월 3통화 무료) 요금인상(80원→100원, 월 3통화 무료 폐지) 요금인상(주간 120원, 야간/공휴일 140원) 요금인상(주간 170원, 야간/공휴일 190원) (나) 우선번호안내사업우선번호안내사업 매출은 고객 Needs에 맞춰 요금체계를 단순화하였으며('15년), 최근 가격 변동은 발생하지 않았습니다. 공시 기준일 현재 기준 요금은 다음과 같습니다. 구 분 2024년 우선번호안내(VAT별도) 월정액요금 1그룹 2그룹 3그룹 4그룹 “시”단위 55,000원 53,000원 50,000원 45,000원 “구”단위 44,000원 42,000원 40,000원 36,000원 “동”단위 33,000원 31,000원 30,000원 27,000원 * 우선번호안내서비스 가입요금은 서비스구역과 업종별 그룹에 따라 세분화 되어있습니다. 각 구역은 '시', '구', '동' 단위로 구분되며, 업종별 그룹은 이용률이 높은 순서에 따라 1그룹(이삿짐센터, 수도설비공사 등), 2그룹(꽃집/꽃배달, 정수기판매 등), 3그룹(퀵배달, 열쇠 수리 등), 4그룹(1~3그룹 외 업종)으로 구분됩니다. 3. 원재료 및 생산설비 ㅇ 회사는 서비스 및 유통업을 주로 영위하고 있으며, 이와 관련한 별도의 원재료 및 생산설비 해당사항이 없습니다.ㅇ 단, 회사는 2021년 6월 30일 사업목적 사용 및 부동산 임대수익 창출을 위해, 서울시 강동구 소재(강동그린타워) 토지 및 건물을 매입하여 보유 중입니다. 해당 자산의 내역은 아래와 같습니다. (단위 : 백만원) 형태 소재지 면적(㎡) 기초장부가액 증감 당기장부가액 시가 토지 서울 강동구 건물 서울 강동구 ※ 시가 기준 : 2024년(전기말 기준), 토지-공시지가, 건물-서울시(지방세) 과세시가표준액 4. 매출 및 수주상황 가. 매출 실적 회사의 공시대상기간 중 매출실적은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원, %) 구 분 2024년 2023년 2022년 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 KT고객센터운영(*1) 일반컨택센터운영(*2) 유통사업(*3) 번호안내사업 (*4) 디지털광고사업(*5) 기타사업(*6) 합 계 (*1) KT고객센터(유선/무선/솔루션 등) 운영 위수탁, 유/무선 상품 세일즈('23~)(*2) Open Market 컨택센터 운영 위수탁, 인력파견, ASP임대, 솔루션 사업 등(*3) KT의 유무선상품 등의 판매, KT플라자 운영 위수탁 (*4) [지역번호 + 114] 번호안내 센터 운영 위수탁, 우선번호안내서비스 상품 판매(*5) 디지털광고(타운보드TV)(*6) 임대수입, 114DB재판매 등 기타사업의 수익 나. 판매 경로(1) 판매조직 (가) 컨택센터사업 사업명 조 직 주요업무 KT고객센터 CV사업본부 KT 유/무선 고객센터 운영 KT 고객센터 내 유/무선 상품 판매 일반컨택센터 AICC사업본부 컨택센터 시스템 및 솔루션 기획/구축/컨설팅/운영 컨택센터 신규영업, 재수주 활동 및 운영관리 (나) 유통사업 사업명 조 직 주요업무 유통사업 마케팅본부 KT플라자 운영 KT 유/무선 상품판매(플라자, B2B, 온라인 영업 등) (다) 번호안내사업 사업명 조 직 주요업무 114번호안내사업 데이터서비스혁신본부 114번호안내센터 운영 우선번호안내사업 데이터서비스혁신본부 우선번호안내 영업 및 영업채널/고객관리 (라) 디지털광고사업 사업명 조 직 주요업무 디지털광고사업 디지털광고사업본부 광고영업 및 광고상품 판매 디지털사이니지 구축 제안 및 영업 (2) 판매경로(가) 컨택센터사업 ㅇ KT고객센터사업KT고객센터사업은 회사와 (주)케이티가 직접계약을 체결하고 운영하는 형태입니다. ㅇ 일반컨택센터사업일반컨택센터의 약 90%는 직접판매로 컨택센터 수주 및 운영에 대하여 당사와 고객사가 입찰/제안 등의 과정을 통해 직접계약을 체결하는 형태입니다. 그외 10%는 간접판매이며 간접판매는 컨택센터 운영에 대하여 KT컨소시엄을 통해 KT와 고객사가 계약을 하고 당사와 KT가 계약을
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체결하는 형태입니다. (나) 유통사업 유무선 상품 유통은 다양한 방법으로 판매가 이루어지고 있습니다.- KT플라자 : KT 플라자 內 KT 유/무선, Biz상품 판매 (수도권/강원 70개소) - 특수영업: 법인 대상 B2B 영업, 비정형(온라인 등) 영업 (다) 번호안내사업 ㅇ 114번호안내사업114번호안내사업은 회사와 (주)케이티가 직접계약을 체결하고 운영하는 형태입니다. ㅇ 우선번호안내사업 우선번호안내사업 등의 광고사업 판매 경로는 직영영업 및 영업대행사(28개)를 통해 이뤄집니다. 광고서비스 상품판매 영업의 80%이상은 인/아웃바운드 텔레마케팅으로 이루어지고 있으며, 그외 현장방문을 통한 필드마케팅 또한 함께 운영하고 있습니다. 다. 주요 수주 상황 ㅇ 회사의 주요 수주 상황은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 발주처 센터명 품 목 계약기간종료일 금 액 케이티 KT 고객센터 KT고객센터 케이티 114번호안내센터 114번호안내 기업고객 건국대학교병원사업 외 3건 일반컨택센터 기관고객 서울신용보증재단사업 외 2건 일반컨택센터 ※ 컨택센터는 계약금액이 운영에 따라 일정부분 차이가 발생함에 따라 전년도 매출 또는 최초계약시점 총 계약금액으로 산정하였습니다.※ KT고객센터는 다건의 계약으로 구성되어 있으나, 식별을 용이하게 하기위해 합산하여 기재하였습니다.※ 일반컨택센터는 해당 공시대상 기간 동안의 신규 건 중 10억원 이상 주요 계약 건에 한하여 합산하여 기재하였습니다.(계약기간 종료일은 가장 긴 계약을 기준 으로 작성) ※ 일반컨택센터는 기재기준에 따라 10억원 미만이면서 직전 사업연도 매출액의 5%미만인 진행률 적용 계약내역을 포함하고 있지 않습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 시장위험관리 1) 시장위험 관리를 위해 회사의 재무정책은 중장기적으로 수립되며, 경영실적 등에 관한 주요사항은 이사회에 정기적으로 보고되고 있습니다. 2) 회사의 자금담당은 자금운용지침에 따라 재무정책의 수행 및 지속적인 위험관리를 책임지고 있으며, 주기적으로 자금운용, 차입 등 현황을 이사회에 보고하고 있습니다. 또한, 회사의 자금담당은 효과적인 시장위험의 관리를 주요업무로 다루고 있으며, 시장 상황에 따른 효과의 추정을 위해 여러 가지 시장상황을 고려하고 있습니다. 3) 회사는 통신상품 유통사업 중 일부 사업장에서 외환(USD)이 운영되고 있으나, 규모 및 외환차손익/환산손익 금액에 비추어보아 해당 위험성이 크지 않다고 판단합니다. (III. 재무에 관한 사항 >5. 재무제표 주석 > 31. 금융수익 및 금융원가 참조)4) 회사는 자금운용지침에 따라 파생상품 등이 포함된 상품에 대한 투자를 제한하고 있으며, 기타 위험성에 따른 운용제안 상품 및 편입 제한 기준을 운영하고 있습니다. 나. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래현황 해당사항이 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 해당사항이 없습니다. 나. 연구개발활동 해당사항이 없습니다. 7. 기타 참고사항 가. 관련법규 및 규제 (1) 컨택센터사업 컨택센터 아웃소싱 서비스와 관련된 국내법으로는 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」과 「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」에서 개인정보보호에 관해 규제하고 있습니다. 그리고 2002년 「방문판매 등에 관한 법률」이 개정되어 전화권유판매법 조항이 신설됨에 따라 국내 텔레마케팅 산업도 직접적인 규제를 받게 되었습니다. (2) 유통사업 유통사업은 「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」및 「개인정보 보호법」에 따라 개인정보를 취급 및 보호하여, 건전한 정보통신 유통망 운영에 최선을 다하고 있습니다또한 「이동통신단말장치 유통구조 개선에 관한 법률」제 4조에서 방송통신위원회는 가입자 평균 예상 이익, 이동통신단말장치 판매 현황, 통신시장의 경쟁 상황 등을 고려하여 이동통신단말장치 구매 지원 상한액에 대한 기준 및 한도를 정하여 고시하게 되어있습니다. 따라서 당사는 방송통신위원회가 정하여 고시하는 상한액을 초과하여 지원금을 지급하지 않으며, 「이동통신단말장치 유통구조 개선에 관한 법률」제 1조에
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따른 공정하고 투명한 유통 질서를 확립하여 이동통신 산업의 건전한 발전과 이용자의 권익을 보호하려고 노력하고 있습니다. 현재 통신시장은 단순한 음성 서비스에서 벗어나 유무선 복합, 통신과 금융, AI, 빅데이터, 자동차 등 다양한 산업과의 융합으로 복잡해지고 있습니다. 이에 따라 정부의 규제도 계속해서 변화할 것으로 예상됩니다. (3) 번호안내사업 「전기통신사업법」 및 「개인정보 보호법」과 관련되어 있습니다. 특히 광고 상품 구성 시에 114를 통해 수집되는 개인정보(발신 번호 및 통신 수단의 종류)의 활용에 있어서 스팸 관련 법안에 저촉되지 않는 상품 구성이 중요하며, 다수의 광고주 데이터의 수집 및 관리에 대한 해당 법령의 준수가 중요합니다. 나 사업부문의 시장여건 및 영업의 개황 등 (1) 산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성(가) 컨택센터사업 [산업의 특성] 컨택센터는 전화와 컴퓨터의 연동, 디지털 음성처리 등 다양한 기술을 접목시켜 기업고객을 대상으로 정보안내, 고객문의, 불만 접수/처리 등 고객과의 커뮤니케이션 활동 및 다양한 편리를 상담원을 통해 제공하기 위해 마련된 On/Off상의 채널로 One-Stop, One-Call 서비스를 의미합니다. 컨택센터 사업자가 주로 제공하는 서비스는 다음과 같습니다. ① 구축 H/W와 S/W의 공급 및 개발을 통하여 컨택센터 시설과 시스템 구축 ② 운영 아웃소싱 컨택센터의 고객접점 업무와 인력관리 및 운영을 전문적으로 수행 ③ ASP 인력, 장소, 시스템 등 컨택센터를 구성하는 전체 또는 일부분을 렌탈 방식으로 제공 ④ 컨설팅 컨택센터 구축부터 운영관리, 시스템 및 업무 프로세스 최적화 등 컨택센터에 관한 전체 또는 일부분에 대해 컨설팅 제공 ⑤ 인력파견 및 교육 상담원, 운영관리자, 시스템 관리자 등 직무에 맞는 전문인력을 채용 및 교육 ⑥ QA, 모니터링 서비스 컨택센터의 상담품질, 고객 만족도 및 친절도 조사 및 경쟁사 모니터링을 통한 서비스 수준 향상진단과 함께 컨설팅 제공 ⑦ 유지보수 컨택센터의 애플리케이션과 소프트웨어, 하드웨어 혹은 컨택센터 운영에 요구되는 전반적인 시스템에 대해 유지보수 컨택센터사업은 시장의 흐름에 따라 다음의 특징을 나타내고 있습니다.① CRM기능 강화: 고객 불만사항 등 단순 업무를 처리하던 컨택센터는 점차 고객유치와 CRM(고객관계 관리)의 중요 수단으로 부각되고 있습니다.② Sales 강화: 컨텍센터는 저비용 고효율의 조직으로서 상품판매에 대한 최접점으로 변화하며 Profit Center로의 전환을 위하여 노력하고 있습니다.③ One-stop 서비스 강화: 기존 유무선 별도시스템의 컨택센터에서 유무선 통합을 시도하며 One-stop 서비스 구현을 위한 전환이 진행되고 있습니다. ④ 솔루션 기반 컨택센터: 효과적인 CRM은 고객정보의 효율적 획득 및 관리 솔루션을 필요로 합니다. 이에 다양한 기업의 요구를 충족시킬 수 있도록 컨택센터의 솔루션기반 업그레이드(재구축 또는 증설)가 증가하고 있으며, 복잡하고 다양해지는 고객니즈를 충족시켜줄 수 있는 전문 컨택센터 솔루션 도입이 강화되고 있습니다.⑤ 다채널VOC 수집: 현재 컨택센터는 기존 통화뿐만 아니라 e-mail, SNS, mobile, web 등 다양한 채널을 보유, 응대하는 등 옴니채널로써 각 경로별 VOC관리의 필요성이 점차 증대되고 있습니다.⑥ VOC 활용 및 자산화: 최근 Big Data에 대한 중요성과 함께 컨택센터 또한 각 채널별 수집된 VOC를 통합 관리하며 필요정보를 처리/분석하여 유관부서에 제공함으로써 경영혁신에 활용되고 있습니다.⑦ IT기술의 발달: IT기술이 발달함에 따라 챗봇, STT, TA 등 AI솔루션의 컨택센터 시장 진입이 가속화되고 있습니다. 인건비 절감 등 비용절감 니즈와 함께 AI솔루션의 발달은 인력중심 컨택센터 전문기업에게 시장변화요인으로 작용할 수 있습니다.[성장성]컨택센터 아웃소싱 수요는 기업의 고용정책 변경, 전문적인 고객서비스 필요성 증대, 고가의 IT시스템과 시설장비에 대한 직접 투자의 부담 등에 따라 확대되고 있는
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추세입니다. 경기 침체에서 비롯된 기업들의 투자 위축과 IT예산 삭감 등으로 인해 지속적으로 성장하던 컨택센터 서비스 시장은 고성장세가 다소 정체되는 양상을 보이기도 했습니다. 그러나 '저비용 고효율'을 추구하는 IT투자의 특징이 반영되어 기 구축된 컨택센터에서 매출창출을 이뤄내어 Profit Center로서의 가능성이 증명됨에 따라 그 필요성을 인정받고 있습니다. 또, 향후 일반기업 및 공공부문의 지속적인 대민 서비스 향상 기조에 따라 그 시장 규모 또한 안정적이고, 다른 서비스 영역에 비해서 여전히 상대적인 고성장을 구가할 것으로 전망됩니다.프라임경제 기업부설연구소 조사에 따르면, 컨택센터 아웃소싱 시장은 '03년 약 1조원의 규모에서 '23년 기준 약 6.5조원 규모로 지속적인 성장을 유지하고 있습니다. 향후 컨택센터 아웃소싱 시장의 고성장세는 대형센터 구축 수요감소 등으로 인해 다소 완만해 질 것으로 예상되나, 그럼에도 불구하고 BPO(Business Process Outsourcing)에 대한 인식변화와 ASP, CRM 기반 확보를 위한 WFMS (Work Force Management System) 구축 등 신규시장의 확대로 지속적인 성장을 예상하고 있습니다. 금융, 통신 중심에서 제조, 유통, 건설 및 공공부문 등 다양한 업종에서 컨택센터 도입 및 아웃소싱이 확대되고 있으며, 초기 인력 확보, 시설투자 비용 부담에 따라 중소규모 컨택센터 아웃소싱도 증가하고 있습니다. 또한 고정자산에 대한 투자를 기피하는 외국계 기업을 중심으로 시설 및 시스템에 대한 컨택센터 ASP 수요가 증가하고 있어, 효율적 운영관리를 위한 별도 솔루션 등 신규 시장도 확대되고 있습니다.아울러, IT기술의 발달로 업무 생산성과 비용 효율성을 증진시키는 AI 컨택센터 시장이 확대되고 있는 추세입니다. 시장조사업체 얼라이드마켓리서치에서 조사한 자료에 따르면 국내 AICC 시장 규모는 '20년 4,214만달러(약 581억원) 규모에서 '30년 3억 5,088만달러(4,840억원) 규모로 연평균 23.7%의 성장을 전망하고 있습니다. 특히, 최근 통신 3사를 중심으로 AICC 사업 영역 확장에 박차를 가하고 있고 삼성SDS, SK C 등 SI 기업들도 연이어 서비스를 출시하면서 국내 AICC 시장의 기업간 경쟁이 심화되고 있는 추세입니다.[경기변동의 특성 및 계절성] 경기활성화 시기에는 기업들의 투자 심리 확대로 인해 컨택센터 서비스 시장이 확대되며, 불경기 시기에는 차별화된 고객관리로 매출 향상을 도모하고 비용절감 수단으로 컨택센터를 활용하기에, 비교적 경기변동에 대한 민감도가 크지 않아 불경기 국면에서도 성장 가능성을 가졌다고 판단됩니다.세부적으로 살펴보면, 경기 호황 시에는 고객에게 판매되는 상품이나 서비스가 다양해짐에 따라 고객지원 업무가 확장되며, 인바운드 업무 외에 다양한 마케팅 방식으로 접근을 하기 때문에 컨택센터의 아웃바운드 업무 또한 증가하게 됩니다. 아울러 경기호황과 함께 기존 업무에서 확장된 컨택센터 업무는 시설 및 인원의 한계, 비용 상의 이유로 아웃소싱을 고려하게 되는 원인이 됩니다. 경기 침체 시에는 필수적인 인바운드 업무를 제외하고 아웃바운드 업무를 축소시키거나 컨택센터 업무를 최소화시킬 경우 아웃소싱이 축소될 수 있습니다. 반면 컨택센터 비용을 절감하거나 관련 인원을 줄이려는 기업은 아웃소싱을 대안으로 고려하는 경우도 있습니다. 이처럼 컨택센터 서비스 시장은 경기변동에 민감하지 않으며, 안정적인 확대를 보여 주고 있습니다. 경기변동으로 인해 시장 성장성 및 규모에 영향을 줄 수 있는 또 다른 요인은 대체시장의 존재 여부입니다. 컨택센터 서비스 시장은 5개(인력공급, Application, Middleware, 시설, SI)의 구성요소로 구분됩니다. 각 구성 요소의 특성상 지속적인 연구개발과 사용자의 요구 수용으로 인하여 점차 전문화 되는 양상을 보이고 있습니다. 따라서 자체 구축, 아웃소싱, ASP 등의 세부적인 운영방법에 대해서는 고객사의 상황에 맞는 선택이 이루어질 수 있습니다.컨택센터는 1년 중 계절에
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따라, 인입호의 양 및 이용층이 달라지는 특징을 가지고 있습니다. 다만, 이는 컨택센터 운영상에서 발생하는 특징이며 컨택센터 운영 위탁은 통상 연단위로 이루어지고, 계절 단위로 이루어지는 경우는 극히 드물기 때문에 컨택센터 운영 위탁 산업에서 계절성은 유의미한 고려사항은 아닙니다. (나) 유통사업 [산업의 특성] 통신산업은 이동전화, 초고속인터넷, IPTV, 전용회선, 유선전화, 기업 솔루션 등 다양한 서비스 영역을 포괄적으로 포함하고 있습니다. 기존의 유선전화, 초고속인터넷, 이동통신 시장에서 급격한 기술발전과 고객 needs 변화에 따라 유무선 통합, 통신과 방송융합 등 컨버전스 영역으로 그 가치가 확대되고 있습니다. 또한 콘텐츠, 플랫폼, 네트워크, 단말로 구성된 통신산업의 밸류체인(가치사슬)은 기술의 발전과 더불어 금융, 보안, 에너지 등 다양한 산업영역으로 확장되고, 영역 간의 이동이 빈번해지고 있습니다.[성장성] 무선통신사업은 무선통신기술의 발달 및 생활수준의 향상으로 휴대전화서비스가 보편화됨에 따라 매년 성장을 거듭하고 있습니다. 가입자 시장의 포화로 양적인 성장의 폭은 축소되고 있지만, 4세대를 넘어 5세대(5G) 중심으로 이동통신 시장의 패러다임이 변화됨으로써 융합 서비스 제공을 통한 질적 성장이 지속되고 있습니다.유선통신사업은 이동통신의 발전에 따라 시내/인터넷 전화의 사용이 감소하고 있으나, 초고속인터넷의 사용은 꾸준히 증가하고 있습니다. 다양한 유/무선 결합서비스에 따라 현 추세는 계속될 전망입니다.이러한 유ㆍ무선통신사업은 정부의 보호와 육성 속에 과점 형태로 발전하였으며, 주요 통신사 간의 합병/인수 등을 통해 유ㆍ무선 통합 경쟁 체제로 전환되었습니다. 국내 통신시장은 유선에서 무선으로, 음성에서 데이터로 통신서비스 환경의 전환이 이루어졌고, 제조업체(삼성, 애플 등)와 인터넷사업자(구글)의 영향력이 증대되었습니다. 또한 개방형 스마트폰의 보급 확산과 데이터 무제한 요금 활성화 등 전체 무선통신시장의 성장에 따라 성인 기준 국내 스마트폰 보급률은 98%를 돌파하였습니다. [경기변동의 특성 및 계절성]통신서비스는 국내 경기 침체와 이에 따른 국민들의 가처분 소득 감소, 기업들의 긴축운영에 따른 ICT 수요 감소가 이어질 경우 당사의 영업활동에 부정적인 영향을 미칠 수도 있습니다. 다만, 우리나라의 휴대전화 및 스마트폰 보급률(휴대전화 약 100%, 스마트폰 약 98%, 한국갤럽 2024)에 비추어볼 때 통신서비스는 현대 생활의 필수재로 이용되고 있는 경향이 강하기 때문에 경기변동 및 계절에 따른 수요 변화의 민감도는 타업종에 비해 상대적으로 낮은 편으로 볼 수 있습니다. (다) 번호안내사업 [산업의 특성] 당사는 현재 114번호안내서비스와 우선번호안내서비스 지역광고 상품을 제공하고 있습니다.114번호안내서비스는 서비스 이용자가 일반전화 혹은 기타통신 수단을 통하여 '114'번으로 전화하여 상호(또는 인명)나 주소(문의 대상 소재지), 특정업종의 가입자 전화번호를 문의하면 해당 전화번호를 검색하여 안내해드리는 서비스입니다. 국내 전화번호안내 시장은 1935년 10월 시작되었으며, ㈜케이티가 민영화되기 전까지 오랜기간 국가기관에 의해 운영되어 오고 있었기에 전국민적 공공서비스로서의 성격을 지니고 있습니다. 우선번호안내서비스는 상호를 모르고 특정 업종을 문의하는 경우 지역별, 업종별 사업자 가입을 통해 가입된 광고주의 번호를 안내하는 상품으로서 지역기반 중소상공인들에 대한 광고서비스 사업으로 정의할 수 있습니다.최근 스마트폰 보급률 증대에 따라 온라인, 모바일 검색포털 검색광고 및 배달/중계 어플리케이션 관련 광고 매출이 늘어나고 있는 상황이지만, 이 매체의 경우 지역 소상공인들의 온라인 접근성 문제, 광고상품 관리의 복잡성 등으로 인하여 모든 업종에서 활용하는 것은 어려움이 있습니다. 아울러 이러한 광고매체 이외에 책자발행, 현수막, 명함, 지하철광고, 협회 프로모션, 간판, 이벤트, DM 발송 등 비 매체광고 수단도 많은 광고주들이 이용하는 상황입니다. 결론적으로 지역광고산업은 매체와
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광고주가 모두 세분화된 상황에서 다양한 비매체적 홍보수단과 경쟁하는 광고시장이 형성되어 있다고 볼 수 있습니다.[성장성] 인터넷, 스마트폰 등이 발달하면서 매년 유입되는 114 문의호는 줄어들고 있으나, 1935년부터 운영해온 노하우를 활용하여 더욱 안정적인 서비스를 제공하기 위해 노력하고 있습니다. 아울러, 114 AICC 시스템을 구축하여 생산성을 향상시키기 위해 최선을 다하고 있습니다.또한 우선번호안내 주요 이용고객은 디지털 매체의 그레이 존(Gray Zone)인 오프라인 업종 중심의 소상공인 및 개인사업자입니다. 이에 따라 지역광고주에게 적절한 상품을 제안하여 사업매출 확대를 위한 보완재로 인식될 수 있도록 시장에서의 경쟁력을 확보하고 있습니다. [경기변동의 특성 및 계절성] 114번호안내서비스는 타 서비스업종과 달리 경기변동에 직접적인 영향을 받지 않습니다. 다만, 계절적 요인과 국내외 이벤트(올림픽, 월드컵 등)에 큰 영향을 받습니다. 이와 달리, 우선번호안내서비스는 지역광고산업인만큼 경기하락 상황에 지역 소상공인들의 휴폐업이 증가하는 등 경기변동에 민감한 면을 보이고 있습니다. 다만, 지역광고시장 매체의 경우, 광고주가 매출 발생과 직결되는 최소한의 투자로 인식되어 경기변동에 따른 리스크가 전통적인 광고매체보다 적은 편입니다. 이에 따라 당사는 우선안내 매출 발생을 위한 상품들을 적극 Positioning함으로써 경기변동에 따른 리스크를 최소화하고자 합니다. (라) 디지털광고사업 [산업의 특성]엘리베이터TV 사업은 최근 몇 년간 빠르게 성장하고 있는 분야입니다. 엘리베이터 내 TV 화면을 설치하여 광고나 정보를 제공하는 것이 주된 목적이며, 이를 통해 기존의 광고매체와는 다른 차별화된 광고 효과를 얻을 수 있습니다. 또한 광고주와 소비자 간의 접점을 제공하고, 엘리베이터 이용 시간을 보다 즐거운 경험으로 변화 시키는 것을 목표로 하고 있습니다. 특히, 엘리베이터 TV 광고산업은 1. 대상층의 접근성, 2. 시간 효율성, 3. 지역 타겟팅, 4. 차별화된 광고 포맷, 5. 인터랙티브 기술 활용, 6. 실적 측정 용이성의 특징을 가지고 있습니다. [성장성]국가승강기정보센터에 따르면, 2024년도 12월 기준 전국 승강기 보유대수는 약 86만대이고, 이 중 아파트 등 공동주택을 포함한 승객용 엘리베이터가 약 30만여대입니다. 공신력 있는 기관에서 조사된 시장자료가 존재하지 않아 정확한 엘리베이터 TV 설치율을 산정하는데 한계가 있지만, 자체 추정치에 따르면 2024년도 말 기준 전국 엘리베이터 TV 설치는 약 15만대로 추정하고 있습니다. 이를 토대로, 전국 APT 1.9만 단지 및 엘리베이터 수 30만대 기준 엘리베이터TV는 약 50% 설치되어 있는 것으로 추정할 수 있으며, 공공주택 선호와 함께 오피스 쇼핑몰, 지하철, 대학, 공공기관 등에 꾸준한 수요가 있어 향후 성장성은 점진적으로 확대될 것으로 예상됩니다. 한국방송광고진흥공사에 따르면, 24년 기준 광고시장에서 총 방송통신 광고비는 16조 4,000억원이며 그 중 옥외 광고비는 1조 2,000억(7%)으로 집계되고 있습니다. 엘리베이터TV는 별도의 공식적인 매체로 분류되어 집계되고 있지 않고 기타 옥외 매체로 구분되는 것으로 판단되며, 중장기적으로 그룹 내 자원(광고 그룹사 등)과 매체 믹스 등의 협업을 통한 매출 구조 다각화 등 광고 영역, 기법, 서비스 개발을 추진하며 지속적인 성장을 도모하고 있습니다. [경기변동의 특성 및 계절성]광고사업은 경기가 침체되면 광고 예산이 감소되거나 기업들이 마케팅 비용 절감을 위해 광고비 집행을 축소시키는 반면, 경기가 회복될 경우 그 반대의 효과가 나타난다는 점에서 경기변동에 민감한 경향이 있으며 회사의 디지털 광고사업 또한 유사한 경향을 보이고 있습니다.또한 엘리베이터TV 광고는 해당 매체가 설치된 지역의 사회적, 경제적 패턴에 영향을 받는 특성이 있습니다. 예를 들어, 일반적인 계절성 패턴에서는 특정 시기에 광고 수요가 증가할 수 있으며, 여기에는 아래와 같이 여러 요인들이 있을 수 있습니다. (1)
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휴가 시즌 : 휴일과 특별 이벤트 기간 동안에는 소매업체들이 할인 행사와 프로모션을 기존보다 많이 광고하므로 이에 따라 연말연시나 특정 기념일 기간에 엘리베이터TV 광고에 대한 수요가 증가할 수 있습니다. (2) 계절 관련 상품 : 계절에 따라 특정 상품이나 서비스의 매출이 올라 갈 수 있으며, 이에 맞춰 광고 집행 규모가 늘어날 수 있습니다. 여름철에는 냉방기, 겨울철에는 난방기의 광고가 많은 것을 그 예로 들 수 있습니다. (3) 세일기간 : 블랙 프라이데이, 싱글스 데이(11.11), 사이버 먼데이 등과 같이 특정 시기에 큰 할인 행사가 있을 때 광고가 집중될 수 있습니다. (2) 국내외 시장여건(시장의 안정성, 경쟁상황, 시장점유율 추이) (가) 컨택센터사업 [시장의 안정성 및 경쟁상황]당사를 비롯한 선두 기업들이 상당한 시장 경쟁력을 확보한 가운데 후발주자들이 시장 진입을 모색하고 있으나 차별화된 컨택센터 서비스를 제공하기 위한 사업기획 역량, 안정적인 운용경험과 인력관리 능력 등이 요구되며, 유관 업종에 대한 레퍼런스 기반의 영업력 등 상당한 진입장벽이 존재하고 있는 사업입니다.컨택센터사업은 당사를 비롯한 선두 기업들이 상당한 시장 경쟁력을 확보한 가운데 후발주자들이 시장 진입을 모색하고 있으나 차별화된 컨택센터 서비스를 제공하기 위한 사업기획 역량, 안정적인 운용경험과 인력관리 능력 등이 요구되며, 유관 업종에 대한 레퍼런스 기반의 영업력 등 상당한 진입장벽이 존재하고 있는 사업입니다.컨택센터 시장이 발전하면서 2000년 이후 대기업의 내부 컨택센터가 독립적인 기업으로 분사하는 양상이 나타났습니다. 다양한 산업 분야에 계열사를 가지고 있는 국내대기업 특성상, 계열사 고객정보 통합관리 시 고객 유지 및 신규 고객 발굴에 용이하다는 점이 컨택센터의 분사를 촉진시켰습니다. 계열사 컨택센터 업체에 업무를 아웃소싱하는 것이 정보 보안상 상대적으로 안전하다는 인식 또한 분사를 촉진시켰고, 컨택센터 분사의 활성화는 컨택센터 업체의 공격적인 시장 진입을 가속화시켜 전체 시장규모의 확대를 가져왔습니다. 또한 컨택센터 아웃소싱 시장의 확대와 맞물려 인력파견 중심의 인력공급업체들이 컨택센터 아웃소싱까지 사업영역을 확장해 가고 있어 경쟁은 더욱 치열해지고 있습니다. 아웃소싱 업체를 선정하는 기준도 가격, 품질, 전문성, 유연성 등 일반적인 경쟁요소 중 현재까지는 기업들이 가격을 가장 중요한 산정요건으로 판단하여 아웃소싱 업체를 선정하고 있지만, 점차 그 기준이 가격에서 품질로 변화되고 있습니다. 점차 다양해지고 더 높은 수준의 서비스를 제공받기 원하는 고객의 요구와, 고객접점비용센터에서 고객 관계관리를 담당하는 CRM 센터로의 컨택센터에 대한 기업의 인식 변화로 인해 선진화된 시스템을 기반으로 한 아웃소싱 회사가 점차 경쟁우위를 확보할 것으로 예상됩니다. 컨택센터의 시스템은 장애가 발생할 경우 고객의 불편으로 직결되기 때문에 시스템 유지 보수와 장애 발생시 신속한 대처가 매우 중요합니다. 시스템에 대한 노하우와 경험이 없는 신생업체들은 시스템 장애 시 종합진단과 대처에 미숙하게 대응함으로써 고객사의 신뢰를 상실하기도 합니다. 고객사가 원하는 시스템 수준도 단순한 전화응대뿐만 아니라 웹, 이메일, 전화가 통합된 CRM 솔루션이기에 관련 시스템에 대한 노하우와 구축 경험이 많은 업체가 유리하게 됩니다. 진입장벽과 관련하여 최근 인력파견업체들의 컨택센터 아웃소싱 시장으로의 진출이 활발해지고 있는데, 많은 업체가 고객사의 요구 수준에 부응하지 못하는 경향이 나타나고 있는 상황입니다. 이는 컨택센터 아웃소싱이 단순한 인력파견과는 달리 인력, 시스템, 운영 노하우 등이 종합적으로 관리되어야 하는 업무임에도 불구하고 한 부분에서 차질이 발생할 경우 전체 대고객서비스 및 세일즈에 직접적인 영향을 미치기 때문입니다. 컨택센터 구축에 막대한 초기투자비용이 소요된다는 점 또한 시장에 진입하는데 부담으로 작용할 수 있습니다. 그리고 다수의 고객사들이 컨택센터 아웃소싱 계약시 SLA(Service Level Agreement)를 원하고
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있습니다. 이는 아웃소싱 계약시 목표 서비스 수준을 정하고, 운영시 기준치 이상이면 인센티브를, 이하이면 패널티를 부과하도록 하는 성과중심의 계약을 맺는 것을 뜻합니다. 고객사들은 비교적 높은 수준의 목표를 원하는 경우가 많아 경험이나 노하우가 없는 신생업체는 고객사의 서비스 목표를 달성하기가 쉽지 않은 시장이라고 할 수 있습니다. [시장 점유율]컨택센터 서비스 시장은 공신력 있는 기관에서 조사된 시장자료가 존재하지 않으며, 프라임경제 기업부설연구소 조사에 따르면 2023년 연말 기준 8조 9천억원으로 추정됩니다. 해당 기준 당사 시장점유율은 약 4.1%로 추정됩니다. (나) 유통사업 [시장의 안정성 및 경쟁상황]통신유통사업은 주로 국내에서 이루어지며, 개인과 가정을 대상으로 하는 B2C사업과 기업을 대상으로 하는 B2B사업으로 나눌 수 있습니다. B2C사업은 성별/연령/소득/거주지역에 상관없이 전 국민과 가정을 대상으로 사업을 영위하고 있습니다.유선통신사업에서는 B2C와 B2B 사업 모두 유선전화, 초고속인터넷, 이동통신 등 주요 서비스가 성숙기에 접어들었으며, 이로 인해 사업자간 서비스의 품질, 가격, 유통, 판매정책 등의 가입자 확보 경쟁이 치열해져 전반적으로 성장이 쉽지 않은 상황입니다. 유선전화는 유무선 대체 현상에 따라 가입자가 지속적으로 감소하고 있으며, 초고속인터넷과 IPTV, 이동통신 모두 가입자 증가 폭도 줄어들고 있습니다. 그러나 통신기술의 발전과 다양한 단말의 출현, 소비자들의 무선 데이터 사용량 증가에 따라 프리미엄 서비스 위주로 가입자가 증가하고 있습니다.무선통신사업의 경우에도 신규 가입자는 더 이상 증가하기 힘든 포화 상태이고 경기악화에 따른 통신 시장에 침체도 나타나고 있었으나, 2019년 5G 상용화로 해당 상품과 단말에 대한 보급이 확대되며 다시 경쟁이 심화되고 있습니다. 경기영향으로 저가 중심의 단말/요금제 서비스 비중이 증가하고 있지만 통신사/제조사의 고 요금제/단말기 서비스 고객 유치 니즈와 함께 최신 프리미엄 단말기에 대한 고객의 수요 역시 지속 성장하고 있습니다. 이러한 유ㆍ무선 통신시장은 기술의 발전에 따라 홈 네트워크 서비스, IOT 등 다양한 제품과 결합, 연관 서비스 확대 및 ARPU(Average Revenue per User) Up을 통하여 긍정적 성장이 예측 가능한 상황입니다.[시장 점유율]당사는 KT 유ㆍ무선통신상품 판매사업을 영위하고 있습니다. 무선은 2024년 12월 기준 약 404천명(5G 225천명)의 가입자로 KT 가입자 기준 약 3.0%(5G 2.2%)의 시장점유율을 갖고 있으며, 유선(인터넷)은 약 96천명의 가입자로 KT 가입자 기준 약 1.0%의 시장점유율을 갖고 있습니다. (다) 번호안내사업 [시장의 안정성 및 경쟁상황] 인터넷, 스마트폰 등 다양한 매체의 발달로 매년 유입되는 114호는 줄어들고 있는 추세입니다. 하지만 문의호 감소 방어를 위해 명절기간 가까운 마트 운영 정보를 제공하고 24시간 운영하는 주변 병원·약국 정보를 문의 시 신속하게 안내하는 등 생활밀착형 정보 제공을 통해 고객 니즈를 충족시키는 다양한 114번호안내서비스를 발굴하고 제공하기 위하여 최선을 다하고 있습니다.또한 우선번호안내서비스의 경우에도 특정 지역 및 업종에 한정된 사업모델을 지양하고, 전국단위 광고 매체(114 업종안내, 번호안내)와 영업망 구축을 통해 규모와 브랜드라는 차별화된 경쟁력을 구축하고 있습니다. 앞으로도 당사는 다양한 광고상품과 광고주 전달가치 확장을 시도하여 시장에서의 경쟁력을 강화시키겠습니다. [시장 점유율] 당사가 운영중인 114번호안내서비스와 우선번호안내서비스는 114로 문의 시 전화번호를 안내드리는 서비스로 동종업계의 구분에 어려움이 있으며 ktcs와 당사가 지역을 구분하여 서비스하고 있어 시장점유율을 산정하는데는 한계가 있습니다. (라) 디지털광고사업 [시장의 안정성 및 경쟁상황]엘리베이터TV는 타 광고사업 시장처럼 기술 발전뿐만 아니라 법적 규제, 광고에 대한 소비자의 반응, 경쟁 매체사의 변화 등 외부 요인에 의해 큰 영향을 받을
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것으로 예상됩니다. 그럼에도 COVID-19 팬데믹과 같은 이슈로 사람들의 이동 패턴 변화와 건물 내 등 교류 감소로 전체적인 광고시장의 성장은 주춤했으나 엘리베이터TV 광고는 적은 폭이지만 꾸준한 상승율을 기록하였습니다. 현재 엘리베이터 광고 시장은 포커스미디어, KTis, GS넷비전(IMP) 3자 구도 경쟁 체제로 형성되어 있고 그 중 시장의 약 90% 이상을 점유하고 있는 매체사는 KTis와 포커스 미디어로 추정되고 있습니다. [시장점유율 추이] 회사는 사업 초기 1만대로 시작한 매체 커버리지를 매년 꾸준하게 증가시켜 2024년도 12월 기준 약 6.7만 대의 커버리지를 확보하였고, 2024년도 말 약 595억원의 매출을 달성하였습니다. (3) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점 (가) 컨택센터사업 ① 그룹사 차원 컨택센터 운영(KT 고객센터)국내 컨택센터 시장은 업종별로 다양합니다. 특히, 통신 및 보험 산업 분야는 대기업 그룹사 차원으로 계열사에서 위탁운영하고 있으며, 당사는 KT고객센터를 ktcs와 함께 지역별로 구분하여 운영하고 있습니다.KT고객센터는 일반전화에서는 국번 없이 100번, 이동전화에서는 지역번호+100번 또는 114번으로 이용이 가능하며 KT 유/무선 상품 관련 고객서비스 업무를 수행하고 있습니다. KT고객센터 운영과 관련하여 당사는 CV사업본부 내 6개 권역별 고객센터를 운영 중에 있으며 구로/광화문/삼송, 군포/분당/원주에 위치하고 있습니다.주요 업무로는 KT상품 관련 가입/변경/이전 처리, 고객 Care 및 Retention, 상품 및 서비스 관련 기술상담 등으로 약 3,500여명의 상담컨설턴트가 업무 수행 중에 있습니다. 당사는 컨택센터의 체계적인 운영을 통해 고객에게 국내 최고의 서비스품질을 제공하고 있습니다. 또한 고객 확보 및 이탈방지, 충성고객 확대 등 적극적인 활동을 통해 고객사 기업이윤 증가에도 직접적으로 기여하고 있어, 단순한 코스트센터가 아닌 고객 최접점에서 고객관계를 관리하여 이익을 창출하는 이익창출형 컨택센터 사업자로 거듭나고 있습니다.② 일반 컨택센터회사는 KT고객센터 외 기관 및 기업의 컨택센터를 운영하는 사업을 영위하고 있습니다. 회사 컨택센터사업은 다년간 KT고객센터 를 운영해온 노하우를 기반으로 운영역량을 확보하여, 외부 컨택센터를 수주, 운영하였으며, 현재 공공/의료/금융/방송/유통/서비스 등 다양한 분야의 레퍼런스를 보유하고 있습니다. 운영역량 및 레퍼런스는 신규 컨택센터를 수주할 때 중요한 요소로 작용하고 있으며, 신생업체들이 단기간에 모방할수 없는 것으로 회사 컨택사업의 경쟁력을 강화하는데 기여하고 있습니다. 이러한 회사의 컨택센터 운영역량은 한국경영인증원 ISO9001, 한국표준협회 KS서비스인증을 통해 공식인증 받기도 하였습니다. 또한, 회사는 컨택센터 시장의 다양한 요구에 응답하고 있습니다. 인력파견/교육/ASP/솔루션 등 지속적으로 유관 사업분야를 넓혀나가 Total outsourcing 사업자로 진화하였고 이는 회사의 컨택센터 사업을 성장시키는데 중요한 요인으로 작용하고 있습니다. 그 중에서도 AI기반의 컨택센터인 AICC(AI Contact Center)는 현재 가장 주목받는 컨택센터 솔루션입니다. 해당 시장의 규모는 '25년 글로벌기준 361억달러(리서치앤마켓), 같은 기간 국내에서는 시장규모 최소 4천억원 이상으로 전망되고 있으며 관련된 BPO(Business Process Outsourcing)와 컨설팅까지 포함하면 시장규모는 더욱 클 것으로 예측하고 있습니다.회사는 상기 시장변화를 앞서 준비해왔습니다. KT고객센터에서는 AICC를 도입해서 간단한 업무는 AI로 수행하고, 복잡하고 어려운 업무는 AI와 휴먼 상담사가 처리하는 방식으로 업무를 개선하였습니다. 향후 챗GPT 등 생성형 AI 시장 확산에 따라 AICC 산업에 대한 고객 관심은 더욱 증대될 것으로 예상되며, 회사는 산업별 고객 니즈 변화에 적극 대응하고자 노력하고 있습니다. 뿐만 아니라, 회사는 AICC 시나리오 저작, 시스템 구축, 운영
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등 AICC 역량을 축적하였고, KT CCaaS(Contact Center as a Service)내 자체 개발한 상담솔루션을 탑재하며 AICC 솔루션 개발에도 박차를 가하고 있습니다. 전화, 웹채팅, 모바일 등 외부 문의 채널 연동을 통한 다양한 경로의 옴니 채널을 지원하고 고객사 맞춤형 커스터마이징으로 업무 생산성 및 편의성을 증진시키며 경쟁력을 강화하고 있습니다. 또한, 병원 BPO 역량을 기반으로 의료 기관과 AI 보이스봇 서비스 구축 협업을 활발히 진행하고 있습니다. 특히 작년 수도권에 위치한 상급 병원에 AI 예약 확인 보이스봇을 도입해 현재까지 약 10만 명의 고객의 예약 업무를 수행하며 AICC의 효율성을 입증했습니다. 이 보이스봇은 회사의 110여개 컨택센터 운영 경험과 시나리오 패턴 분석 전문성을 토대로 개발되어 혁신적인 의료 서비스를 제공하는데 기여하고 있습니다. 그리고 연내 AI보이스봇이 단순 콜백 기록만 남기는 것이 아닌 직접 예약 완결까지 처리하도록 고도화 기술을 도입하여 AI 기술을 활용한 고객 경험 혁신을 가능하게 할 예정입니다. 회사는 위와 같이 컨택센터 업무에 AI 솔루션 적용을 산업 전반으로 확대하여 고객의 해결 및 고객센터 DX(Digital Transformation) 선도기업으로 발돋움할 것 입니다. (나) 유통사업 국내 통신시장은 유선전화, 초고속인터넷, 이동통신 등 주요 서비스가 성숙기에 진입하여 사업자간 극심한 경쟁으로 전반적인 성장 정체 상태입니다. 유선전화는 무선 대체 심화, 초고속인터넷은 경쟁사 간 공격적 마케팅과 저가 공세,이동통신은 휴대폰 보조금을 중심으로 시장경쟁이 치열하게 전개되었습니다. 이에, 당사의 무선통신사업은 세일즈 인력양성을 통해 2019년 상용화된 세계 최초 KT의 5G통신 서비스와 고객 생활패턴에 적합한 데이터 상품 및 통화/문자 무제한 서비스, 유/무선결합 할인 및 서비스, 소상공인 대상 Biz 상품판매 등 타사와 차별화 할 수 있는 경쟁력을 활용하여 적극적으로 영업을 추진하고 있습니다. 유선통신사업의 경우 시내전화서비스는 이동전화의 보편화로 감소추세에 있으나, 초고속인터넷사업의 결합상품을 중심으로 통신사의 브랜드 밸류를 적극 활용하여 영업활동을 전개해나가고 있습니다. 또한 GiGA인터넷, IPTV, 인공지능 TV 기가지니, SMB 상품 등 다양한 서비스로 영업활동을 활발히 전개해나가고 있습니다. (다) 번호안내사업 114번호안내서비스는 전기통신사업법 60조 상 전화번호안내서비스는 전기통신 사업자[KT, SKB(SK브로드밴드), LG U+(LG 유플러스)] 등 기간망통신 사업자의 의무사항으로 규정하고 있으며, 현재 SKB, LG U+ 등의 사업자들도 가입 고객을 대상으로 번호안내서비스를 제공하여야 합니다. 그러나 전기통신법상 유선통신산업의 지배적 사업자인 KT가 전화번호안내서비스 업무를 대행하여 운영할 수 있게 규정되어 있고, 서비스 관련장비, 시설, 인력 및 노하우 등을 기간망통신 사업자가 모두 구비하기에는 어려움이 존재하여 KT와의 협정을 통해 모든 DB를 제공하여 KT에서 통합적 안내서비스를 제공하도록 하고 있습니다.더불어, 회사는 생산성 향상을 위해 114 AICC시스템을 구축하여 2022년 9월부터 운영을 개시하였고, 현재 24시간 114 AICC 상담을 적용하고 있습니다. AICC 처리율은 '24년 12월말 기준 48% 수준으로 번호안내 사업운영 효율성을 빠르게 개선하고 있습니다. 또한 우선번호안내서비스는 114전화번호 안내서비스 이용고객이 상호를 모르고 특정업종의 전화번호를 문의할 시, 우선번호안내서비스에 가입된 업체의 전화번호를 우선적으로 안내해줌으로써 업체에 대한 홍보효과를 높여주는 서비스입니다. 직영영업과 위탁영업대행채널 등을 통해서 고객유치 및 관리가 이루어지고 있으며, 지속 성장을 위한 영업력 향상 및 채널다변화 등을 시행할 것입니다. 아울러, 지역 광고서비스는 지역상공인이 실정에 맞는 광고를 이용할 수 있도록 온라인 검색포털, 언론사 페이지 등 다양한 매체를 연계하여 상품을 구성하고 있으며, 지속적으로 고객을 유치할
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수 있도록 상품을 구성해 나가고 있습니다. (라) 디지털광고사업 엘리베이터TV 시장 내 경쟁력은 다양한 요인에 의해 영향을 받습니다. 광고매체의 커버리지(모니터수량), 광고주 간 경쟁, 기술의 도입, 타겟팅 전략, 비용의 효율성 등이 중요한 역할을 합니다. 또한, 광고 산업의 동향과 소비자 행동 변화를 파악하여 유연하게 대응하는 것도 엘리베이터TV 광고시장에서의 경쟁력을 향상시키는데 중요한 요인입니다.이에 따른 회사의 경쟁상 강점은 1. KT 그룹의 미디어/광고플랫폼 역량 공유 및 통합 협력 가능, 2. 114 우선 안내 기반의 로컬 광고의 경험과 역량 활용 가능, 3.기존 사업과의 시너지 입니다. 다만, 회사는 후발사업자로서 가지는 내재적 한계를 가지고 있어 엘리베이터TV 광고시장에서의 경쟁력을 향상시키기 위해 영업을 적극적으로 확대해나가고 있습니다. (4) 사업부문별 재무정보 ㅇ '재무제표 주석' > '37. 영업부문 정보' 를 참고하시기 바랍니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 본 자료는 과거의 경영실적뿐만이 아니라 미래에 대한 '예측정보'를 포함하고 있습니다. '예측정보'는 그 성격상 회사의 경영현황 및 재무실적에 긍정적 또는 부정적 영향을 미칠 수 있는 불확실한 사건들에 대한 언급으로 회사의 실제 미래실적과 '예측정보'에 명시적, 묵시적으로 포함된 내용과는 중대한 차이가 있을 수 있음을 양지하시기 바랍니다. 당사는 동 '예측정보' 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 '예측정보'에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 작성할 의무가 없음을 알려드립니다. 2. 개요 경기 불확실성 증가와 치열한 시장경쟁 속에서도 회사는 본업 기반의 성장을 통해 매출액과 영업이익 성장을 실현하였습니다. 전년도에 이어 최대 매출 실적을 경신하며 매출액 6,039억원, 영업이익 210억원을 달성하였습니다. 다만, 당기순이익은 임차부동산 관련 리스부채 이자비용 인식 증가로 인해 전년대비 20억원 감소한 119억원을 기록하였습니다. 개별 사업으로는 컨택센터사업(KT고객센터 및 일반고객센터)의 사업영역 확대와 디지털광고사업의 차별화 기반 경쟁을 통한 매출 성장이 주요하게 작용하였습니다.재무적 측면에서도 회사는 2024년 말 기준 부채비율 125.8%, 자기자본비율 44.3%로 안정적 재무구조를 유지하고 있으며, 자기자본이익률은 5.7%를 기록하였습니다. 유동성 측면에서는 444억원의 유동성 자산을 보유하여 양호한 수준을 유지하고 있습니다. 2025년 회사는 고객가치 차별화 및 AI를 활용한 혁신을 통해 본질적 경쟁력을 강화함으로써 주력사업의 성장을 이뤄낼 것입니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태 및 영업실적 (1) 재무상태 (단위 : 원. %) 제 24 기 제 23 기 증 감 증감률 [자산] 유동자산 비유동자산 [부채] 유동부채 비유동부채 [자본총계] 자본금 자본잉여금 기타포괄손익누계액 기타자본항목 이익잉여금(결손금) (*) 회사는 현재 디지털광고사업 신규 영위 관련, 광고 커버리지(모니터 구입/설치) 확대를 위한 투자를 실시 중이며 이와 관련한 자산구조 변경으로 인한 사용권자산 및 리스부채, 유형자산(기계장치)의 증가로 자산 및 부채 규모 증가(*) IFRS 16 리스 회계처리에 따른 건물, 장소임차권 등 사용권자산 인식 (2) 영업실적 (단위 : 원, %) 제 24 기 제 23 기 증 감 증감률 영업수익 영업비용 영업이익(손실) 기타수익 기타비용 금융수익 금융비용 관계기업투자주식 손익 중 지분 해당액 법인세비용차감전순이익 법인세비용 당기순이익 (*) 2024년 총 매출은 6,039억원으로 전년대비 1.8% 증가, 사업별 매출 비중은 KT고객센터사업 39%, 일반컨택센터사업(Open Market) 27%, 유통사업 18%, 디지털광고사업 10%, 번호안내사업 3% 등으로 구성(*) 영업이익 및 당기순이익은 각각 210억원, 119억원을 달성, 영업이익은 2.3% 성장, 당기순이익은 14.8% 하락. 단, 당기순이익은 임차부동산 관련 리스부채 이자비용 인식 증가 로 인한 영향 (3) 부문별 현황 (단위: 천원, %) 구 분 사업부문 제 24 기 제 23 기 증 감 증감률 매출액 컨택센터사업 안내사업 유통사업 기 타 합 계 영업이익 컨택센터사업 안내사업 유통사업 기 타 합 계 ※ 컨택센터사업 : KT고객센터, 일반고객센터(Open Market)※ 안내사업 : 114번호안내사업, 우선번호안내사업※ 유통사업 : KT유무선 통신상품 판매, KT플라자 운영※ 기타 : 디지털광고, 임대사업, 번호안내 DB판매 등[컨택센터사업 부문] 컨택센터사업은 KT고객센터, 일반고객센터를 포함하고 있습니다. 전기 대비 KT고객센터 사업은 매출액이 8.1% 증가하였고, 일반고객센터 사업은 매출액이 7.8% 증가하였습니다. KT고객센터 사업은 성과중심형 세일즈 역량 향상을 통해 유/무선 통신상품 판매를 확대하였으며, 일반고객센터는 운영 탁월성을 기반으로 신규수주 및 AICC 솔루션 성과 확대를 통해 성장을 지속하였습니다. [유통사업
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부문]유통사업은 KT 유/무선 통신상품 판매 및 대면 고객서비스 채널인 KT플라자를 운영하는 사업입니다. 경기 불확실성 지속에 따른 소비 위축으로 인해 휴대폰 교체주기가 늘어나는 한 편, 통신시장 포화에 따른 경쟁 심화와 KT플라자의 내방고객 감소로 유통사업 환경은 전반적으로 어려운 상황에 처해 있습니다. 회사는 이를 극복하기 위하여 고객관리 고도화, 기술영업 역량 강화, 상품/영업채널의 확장을 통해 유통사업 영업 체질 개선을 도모하고 있습니다. [번호안내사업 부문] 114번호안내사업, 우선번호안내사업은 KT로부터 위탁 받은 114번호안내센터 운영을 기반으로 하는 사업으로, 타 사업자의 진입이 매우 어렵습니다. 다만, 스마트폰 및 인터넷의 보급 영향으로 이용고객 수가 감소하는 추세입니다. 회사는 이를 극복하기 위하여 비용 구조의 개선 및 최적화 노력을 지속적으로 추구하고 있습니다. 그 일환으로 '22년도 9월부터 114 번호안내서비스에 AICC를 도입하여 안착시켰으며, AICC 적용 확대를 통해 생산성 강화를 지속하고 있습니다. [디지털광고사업 부문]2022년 3월 17일 회사는 지속성장을 위한 사업다각화 방안으로 디지털광고사업을 추진하기 위해 (주)케이티로부터 '타운보드TV'사업을 양수하였습니다. '타운보드TV'는 엘리베이터 안에 부착된 모니터를 통해 광고와 정보 콘텐츠를 제공하는 엘리베이터 광고서비스로써 '타운보드TV' 매체의 기반을 확장하고, 디지털 옥외광고 영역으로의 진출을 통해 사업 성과를 확대하고 있습니다. [기타사업]기타사업은 주요사업 외 114DB판매 및 건물 임대사업을 포함하고 있습니다. 회사는 2021년 노후된 서울 종로구 숭인사옥을 매각하고, 같은해 서울 강동구 강동그린타워를 취득하여 임대수익을 꾸준히 확보하고 있습니다. 나. 신규사업 등 (1) 신규사업의 추진 ㅇ 해당사항 없습니다.(2) 중단사업ㅇ 디지털커머스사업 - 회사는 2021년부터 가전제품을 주력으로 한 총판 유통사업인 디지털커머스 사업 을 추진해 왔으나, 본업 집중을 통한 성장 실현 및 기업가치 제고 관점에서 2024 년 7월 디지털 커머스사업의 합리화를 결정하였습니다. - 디 지털커머스사업 종료 후 해당 자원과 역량을 본업에 투입함으로써 중장기 관점 에서의 성장동력을 집중 강화해 나갈 것입니다. 다. 조직변경, 사업부문의 재조직 등 회사는 2024년 1월 조직개선을 실시하였습니다. 이를 통하여 AICC 솔루션 영업 활성화를 위한 전담 조직을 확대하고, 신속한 사업 의사결정 및 성장 가속화를 위해 디지털광고사업본부를 신설하였으며, KT고객센터를 사업별 전문화 조직체계로 개선하였습니다. 라. 환율변동 영향 유통사업분야에서 환율변동의 영향이 일부 있으나 현금흐름에 큰 영향을 미치지 않습니다. 상세 금액은 Ⅲ. 재무에 관한 사항 중 4. 재무제표를 참조하시기 바랍니다. 마. 자산손상 또는 감액손실 등 발생여부 당기 중 주요 자산손상 또는 감액손실 등의 해당사항이 없습니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출 가. 유동성 현황 회사가 보유하고 있는 자금 중 운전자본관리를 위해 필요한 자금을 초과하는 잉여자금은 여유있는 유동성이 확보될 수 있도록 적절한 만기나 충분한 유동성을 제공해 주는 이자부 당좌예금, 정기예금, 수시입출금식 예금 등의 금융상품을 선택하여 잉여자금을 투자하고 있습니다. 보고기간말 현재 유동성위험을 관리할 수 있도록 보유하고 있는 현금성자산은 444억원(전기말: 253억원)입니다. 나. 자금조달 회사는 경영에 필요한 자금의 대부분을 사업의 영위를 통해 발생한 이익으로 조달하고 있습니다. 또한, 회사는 시중은행과 기업일반자금 대출 약정(2024년 기말 기준, KEB하나은행 7,000백만원, IBK기업은행 7,000백만원)을 체결하여 단기 자금조달 필요상황을 대비하고 있습니다. 5. 부외거래 해당사항이 없습니다. 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 회사의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성하고 있습니다. 당사의 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 Ⅲ.
KTis — 사업보고서 (2024.12)

재무에 관한 사항 중 5. 재무제표주석을 참조하시기 바랍니다. 나. 환경 및 종업원 등에 관한 사항 (1) 환경에 관한 사항해당사항이 없습니다. (2) 회사 인력의 중요한 변동ㅇ 2024년 3월 28일 정기주주총회를 통해 아래와 같이 이사진의 변동이 있었습니다. 변동일자 종류 선임 임기만료 및 중도퇴임 등 여부 신규 재선임 정기주총 사내이사 : 이선주, 조성수사외이사 : 김인순기타비상무이사 : 이병무, 강현구 사내이사 윤경근사외이사 양재원기타비상무이사 김영우, 박효일 임기만료 퇴임 사내이사 조성수 일신상의 사유로 사임 ㅇ 2025년 3월 26일 개최예정인 정기주주총회에서 상정될 이사 선임 안건의 후보는
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 지배회사인 당사는 다양한 장르의 PC 및 모바일 게임을 개발 및 서비스하고 있으며, 당사의 종속회사인 (주)한빛드론은 전 세계 드론시장의 70% 이상을 차지하는 DJI를 통하여 수입한 드론을 국내에 판매 및 서비스하고 있습니다. 가. 게임서비스부문 당사는 설립 초기 와 등을 국내에 성공적으로 유통, 배급하며 사업을 성장시켰습니다. 이어 등 다양한 장르의 게임을 안정적으로 국내외에 서비스하며 퍼블리셔로서의 역량을 확대하였습니다. 그리고 2006년 와 2008년 , 2009년 등 대형 MMORPG를 연달아 서비스 개시하며 안정적 라이브 서비스역량을 보여주었습니다. 또한 2010년 , 2011년 과 를 서비스 하며 다양한 장르의 게임 경험을 사용자들에게 선사하기 위해 노력하였습니다. 2015년부터는 전세계 7억명의 누적 가입자와 1조 5천억원 가량의 누적 매출을 기록한 리듬 액션 장르 게임 을 국내에서 서비스하고있습니다. 모바일게임 부문에서는 2014년 (M)>을 퍼블리싱 하였고, 같은 해 (M)>을 직접국내 서비스 하는 한편 LINE을 통하여 일본과 동남아 지역에 서비스를 개시하여 의미 있는 성적을 거두었습니다. 이듬해인 2015년엔 삼국지 스토리를 활용한 를, 2016년에는 국내시장에 큰 반향을 일으킨 바 있는 의 시리즈 를 잇따라 서비스 개시하였고, 2017년에는 당사가 서비스중인 세계적 리듬 액션 게임 의 모바일 버전인 의 국내 서비스를 시작하였습니다. 그리고 2019년 종합편성채널인 채널A의 인기 예능 IP인 '도시어부'를 활용한 모바일 낚시게임 을 런칭하였고, 2020년에는 IP를 활용한 을 서비스 하였습니다. 2024년 2월에는 의 모바일 버전인 을 국내에 런칭하며 큰 주목을 받고 있습니다. 는 자체 보유하고 있는 IP로서 당사는 을 직접 개발하여 서비스를 하고 있습니다. 은 중세 유럽 시대 세계관을 배경으로 한 MMORPG로,국내뿐만 아니라 글로벌 시장에서도 많은 관심을 받고 있습니다.특히, MMORPG 장르의 글로벌 수요 증가와 IP의 인지도를 바탕으로 아시아를 포함한 주요 글로벌 시장에서 성공적인 진출을 목표로 하고 있습니다. 이를 위해 글로벌 서비스 최적화를 진행하였으며, 각 국가별 시장 환경과 이용자 특성을 반영한 맞춤형 운영 전략을 수립하고 있습니다. 또한, 게임 내 현지화 작업을 진행하여 각 지역별 문화적 차이를 고려한 콘텐츠 및 운영 정책을 수립하고있습니다. 당사는 글로벌 유저층 확보를 위한 적극적인 마케팅 및 다양한 플랫폼과의 협업을 통해 글로벌 시장 내 경쟁력을 강화할 계획입니다. 2025년 글로벌 런칭을 기점으로 의 글로벌 성과를 극대화하며, 글로벌 시장에서의 입지를 확고히 다져 나갈 것입니다. 당사는 게임뿐만 아니라 글로벌 트렌드에 발맞춰 다양한 분야에서 활용 가능성이 높은 기술력 확보를 위한 연구/개발에 지속적으로 노력하고 있습니다. VR, AR, XR 소프트웨어 연구/개발 및 AI를 활용한 음성 아바타 생성 솔루션 을 베타 서비스하는 등 인공지능 기술을 축적하며 미래산업 또한 착실히 준비 중에 있습니다. 나. 유통사업부문 당사의 종속회사인 (주)한빛드론은 2017년부터 드론 관련 사업을 주요 성장 동력으로 삼아오고 있습니다. 세계적인 드론 기업 DJI와의 파트너십을 기반으로, 산업 분야에서 필요한 다양한 드론을 유통 및 판매하고 있습니다. 더불어, 산학 협력 및 연구, 개발을 통해 특수 목적용 드론을 개발하고, 기술력을 갖춘 전문 영업 담당자 및 컨설팅 상담이 가능한 기술 지원 담당자 등을 통해 기업에 맞춤형 통합솔루션 시스템을 제공하고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 및 서비스의 현황 (단위: 백만원) 사업부문 품목 제 26기(2024년) 제 25기(2023년) 제 24기(2022년) 매출액 비중 매출액 비중 매출액 비중 게임서비스부문 오디션, 클럽오디션 외 유통사업부문 드론 판매 및 서비스 합계 (*) 연결재무제표 기준입니다. 나. 주요 서비스 등의 가격변동 추이 (1) 게임서비스부문당사가 서비스하는 게임의 대부분은
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프리투플레이(Free to Play) 방식으로 다운로드와 플레이에 과금하지 않고, 게임 내에서 재화 및 아이템 등을 구매하는 부분 유료화(In App Purchase) 정책을 적용하고 있습니다. 이는 콘텐츠의 추가나 업데이트를 통해 유저의 결제를 유도함으로써 일회성 구매로 끝나는 다운로드 과금 방식에 비해 지속적인 매출 발생의 효과가 있습니다. 개별 아이템의 가격은 게임 및 아이템의 종류에 따라 상이하므로 비교하기 어려우며, 게임을 출시한 이후 기존 아이템의 가격변동은 거의 없으므로 주요 제품의 가격변동 추이는 기재하지 않습니다.(2) 유통사업부문당사가 고객에게 제공하는 드론은 다양한 목적에 활용되는 다품종 제품이며, 구매자별로 구매하는 드론의 사양과 기능이 상이하고 가격 편차가 크기 때문에 상품당 가격의 추이를 산출하기 어렵습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 게임서비스부문 당사는 게임소프트웨어의 개발 및 서비스를 주요사업으로 영위하고 있고, 지식 기반의 서비스 산업으로서 일반 제조업과는 달리 원재료가 투입되지 않으며 생산설비를 구비하고 있지 않습니다. 다만, 소프트웨어 개발 및 서비스를 위한 인력과 PC 등의 유형자산을 보유하고 있고, 소프트웨어 등으로구성되는 무형자산을 보유하고 있습니다.자세한 사항은 'Ⅲ. 재무에 관한 사항' 중 3. 연결재무제표 주석 10. 유형자산 및 사용권자산, 11. 무형자산'을 참조하시기 바랍니다. 나. 유통사업부문 유통사업부문은 드론 판매와 관련 서비스 제공을 주요 사업으로 영위하므로 원재료의 매입이 존재하지 않아 주요 원재료 등에 관한 사항은 별도로 기재하지 않습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위: 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 제26기 제25기 제24기 게임서비스사업 서비스 수 출 내 수 합 계 유통사업 상품매출 수 출 내 수 합 계 합 계 수 출 내 수 합 계 (*) 연결재무제표 기준입니다. 나. 판매경로 및 판매방법 등 당사에서 제공하는 서비스의 판매경로는 각각의 부문에 따라 다르게 이루어지고 있습니다. (1) 게임서비스부문1) 라이선스 서비스 판매퍼블리셔에게 해당 게임의 서비스 판권을 일정 기간 부여하고 그 대가로 라이선스료(License Fee)와 러닝 로열티(Running Royalty)를 수취합니다. 러닝 로열티의 경우 상용화 후에 퍼블리셔가 매월 발생시킨수익에 대하여 합의한 로열티율에 따라 지급받고 있으며, 최소 로열티를 보장해 주는 형식으로 계약을 진행하기도 합니다. 2) 직접 서비스 판매온라인 게임의 경우 유저에게 직접 게임이나 당사의 게임 사이트에서 아이템을 판매합니다. 충전 방법은신용카드, 무통장입금, 핸드폰, 도서/문화상품권, 게임 선불카드 등 다양한 수단이 있습니다.이외에도 타사 게임 사이트(한게임, 다음게임, 스팀 등)로의 채널링 판매 방식이나 PC방 과금 방식의 판매 방법이 있으며 이에 대하여 별도 약정된 수수료를 지급합니다. 모바일 게임의 경우 구글 플레이스토어, 애플 앱스토어 및 국내 로컬마켓(원스토어 등)을 통하여 판매되며, 유저가 당사의 게임을 다운로드 받은 후, 게임 내에서 아이템을 구매하면 판매 대금을 각 스토어로부터 정산받습니다.(2) 유통사업부문DJI의 공식 파트너사로서 전국 각지에 리셀러를 확보하고 있으며, 리셀러의 주문을 통해 당사가 상품을 공급하여 소비자에게 판매되고 있으며, 농업용, 기업용 드론 등을 판매하고 있습니다. 유통경로는 총판 및 도매를 통해 이루어지며, 대금결제는 현금 결제의 방식으로 거래됩니다. 다. 판매전략 (1) 게임서비스부문1) 지속적인 게임 콘텐츠 추가 및 업데이트당사는 지속적인 유저 의견 수집 및 유저의 게임 이용 데이터 분석을 통해 고객의 취향에 맞추어 업데이트를 기획하고, 콘텐츠를 추가하거나 개선하고 있습니다. 이를 통해, 유저가 게임 내에서 다양한 재미와 흥미를 느낄 수 있도록 하고 신규 유저가 유입될 수 있도록 합니다. 추가적으로 해외 판매를 위해 현지화된 콘텐츠를 제공하고 있으며, 해외 퍼블리셔의 업데이트 개발 및 개선 요청에 신속하고 정확하게 대응하여 전 세계 유저가 게임을
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플레이하는 과정에서 재미를 발견하는 경험을 제공합니다. 2) 마케팅 진행당사는 각종 포털사이트, 옥외 광고, TV 광고 등의 전통적인 홍보 방법은 물론, 인플루언서를 통해 게임을 소개하는 방식으로 유저들에게 게임에 대한 관심을 환기할 수 있는 마케팅을 수시로 진행하고 있습니다. 또한, 온라인, 바이럴 마케팅을 통해 유저의 유입을 확대하고 이탈을 방지하는 한편, 타사와의 Co-marketing, Co-promotion 진행을 통해 효율적이고 효과적인 마케팅을 지향하고 있습니다. (2) 유통사업부문 전문 영업 사원과 다양한 컨설팅이 가능한 기술 지원 사원을 활용하여 리셀러에게 맞춤형 서비스를 구축하여 고객 모니터링 및 케어 시스템을 제공하고 있습니다. 타사와는 차별화된 서비스 경쟁력을 통해 리셀러와의 지속적인 협력을 통한 판매 전략을 구축하고 있습니다. 당사는 전국에 리셀러를 확보하고 있으며, 리셀러에 대한 지속적인 관리와 지원을 통해 유통망을 확대해 나가고 있습니다. 또한, 정부 기관과 업무제휴를 통하여 방산과 소방, 방제, 농업 등 여러 사업영역으로의 확장을 꾀하고 있습니다. 라. 수주현황 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 시장위험 및 위험관리 연결회사는 시장위험, 신용위험 및 유동성 위험에 노출되어 있습니다(시장위험은 다시 환율변동위험, 이자율변동위험과 지분증권에 대한 시장가치 변동위험 등으로 구분됨). 연결회사는 이러한 위험요소들을 관리하기 위하여 각각의 위험요인에 대해 면밀하게 모니터링 하고 대응하는 위험관리 정책 및 프로그램을 운용하고 있습니다.재무위험 관리의 대상이 되는 연결회사의 금융자산은 현금 및 현금성자산, 단기금융상품, 매출채권 및 기타채권 등으로 구성되어 있으며 금융부채는 매입채무 및 기타채무 등으로 구성되어 있습니다.- 자세한사항은
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II. 투자활동 현금흐름 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 가. 유형자산의 처분 나. 정부보조금의 수령 다. 단기금융상품의 처분 라. 파생상품의 처분 마. 보증금의 감소 바. 무형자산의 처분 사. 종속기업투자지분의 처분 아. 리스채권의 회수 자. 파생상품의 정산 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 가. 유형자산의 취득 나. 무형자산의 취득 다. 단기금융상품의 취득 라. 보증금의 증가 마. 대여금의 대여
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 자동차, 전기전자 산업부품 및 건설자재, 소비재 용도로 사용되는 플라스틱 소재를 공급하는 PO부문과 전기전자 산업, 건자재 용도로 사용되는 PS 및 EPS 소재를 공급하는 PS부문, 그리고 위생배관(급수/급탕 배관, 난방관, 분배기), 소방배관(C-PVC)을 공급하는 건자재부문 등 3개 부문으로 나누어 사업을 영위하고 있습니다. 국내외 탄소중립, 일회용 플라스틱 규제 등 친환경 정책 기조 강화에 따라, SK케미칼 PPS(Poly-Phenylene Sulfide) 사업을 양수함으로써 기존 금속을 대체하여 수소/전기차 등에 적용 가능한 고기능성 폴리머(ENPLA 등) 소재를 생산하고 있으며, CJ제일제당과 합작법인 설립(씨제이에이치디씨비오솔)을 통해 친환경 플라스틱 제품을 공급할 예정으로, ESG 경영을 강화해 나가고 있습니다. 제25기 연결기준 매출액은 990,566백만원이며, PO부문 61%, PS부문 35%, 건자재부문 4%로 구성되어 있습니다.또한, 매출액의 지역별 구성은 내수 56%, 수출 44%로 구성되어 있습니다. 당사 제품 가격은 석유화학원료 시장 및 전방산업인 자동차, 전기/전자 산업 경기에 직접적인 영향을 받고 있습니다. 주요 원재료의 종류는 SM(Styrene Monomer), PP(Polypropylene), PE(Polyethylene), PB(Polybutene), 합성고무(Rubber) 등 석유화학 제품이며, 원재료 가격은 글로벌 경기와 국제유가 등락에 직접적인 영향을 받고 있습니다. 당사는 직접거래, 대리점/딜러 등 다양한 판매 유통망을 통해 국내/외로 판매하고 있습니다. 연구개발 조직은 PO연구개발1팀, PO연구개발2팀, PS연구개발팀으로 구성되어 있으며, 별도기준 매출액의 약 0.4%에 해당하는 2,992백만원의 연구개발비용을 지출하고 있습니다. 본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 "II. 사업의 내용"의 "2. 주요 제품 및 서비스"부터 "7. 기타 참고사항"까지의 항목에 상세히 기재되어 있으며 이를 참고하여 주시기 바랍니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 회사는 자동차, 전기/전자, 건축자재, 파이프 등에 사용되는 복합PP, 복합PE 및 PS/EPS 제품, 건자재 등을 생산, 판매하고 있습니다. 특징별로 세분화한 제품별 매출액 및 총 매출액에서 차지하는 비율은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원,%) 부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표등 매출액 (비율) PO부문 제품 복합PP/PE 자동차 내/외장재외 SUPOL 외 상품 Base 외 기타 PS부문 제품 PS HIPS 전자제품 케이스,음식물 용기 등 Solarene GPPS 가전수납, 건축용단열재, 잡화 등 Solarene EPS 단열재, 차음재,완충포장재 등 Solarpol 상품 SM 외 기타 건자재부문 제품 배관 외 배관재 상품 수전구 외 건축용 기타 나. 주요 제품 등의 가격변동 추이 당사의 주요 생산 제품군별 가격변동 추이는 다음과 같습니다. (단위 : 원/Kg) 구 분 품 목 제25기 제24기 제23기 PO부문 복합PP 복합PE PS부문 PS HIPS GPPS EPS 상기의 가격 산출 기준은 매출액을 수량으로 나눈 값입니다. 당사 제품 가격은 석유화학원료 시장 및 전방산업인 자동차, 전기/전자 산업 경기에 직접적인 영향을 받습니다.건자재부문은 규격 및 품종에 따라 단위(개) 당 단가가 큰 편차를 보이고 있어 품목별단가를 산정하기 어렵습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료에 관한 사항 현재 당사에서 사용하는 주요 원재료는 석유화학 제품입니다. 주요 원재료의 종류는 SM(Styrene Monomer), PP(Polypropylene), PE(Polyethylene), PB(Polybutene) 그리고 합성고무(Rubber)로 나뉩니다. 원재료 가격은 국제유가, 환율, 수요공급 균형의 변동에 직접적인 영향을 받고 있습니다. PO사업부문의 PP, PE는 폴리미래, SK지오센트릭, LG화학, 한화토탈, 대한유화 등
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석유화학업체를 통해 구매하고 있습니다. PO 제조용 합성고무는 LG화학, SK지오센트릭, 금호폴리켐에서 내수 구매 그리고 DOW 등에서 수입하여 사용 중입니다. PS사업부문의 SM은 한화토탈에너지스, SK피아이씨글로벌 등의 석유화학업체 또는 국내외 종합상사를 통해 구매하고 있습니다. PS 제조용 합성고무(BR, Butadien Rubber)는 금호석유화학에서 내수 구매 그리고 해외에서 동등사양 수준 제품을 수입하여 사용 중입니다. 건자재 사업 원재료인 PB는 BASELL에서 수입하여 사용 중입니다. 주요 원재료 등의 가격 변동추이는 다음과 같습니다. (단위 : 원/Kg) 품 목 제25기 제24기 제23기 SM PP PE 나. 생산 및 설비에 관한 사항 (1) 생산능력 및 생산능력의 산출근거 국내의 경우 PO사업의 당진공장은 3조 3교대로 작업을 실시하고 있으며, 휴일(공휴일 포함)을 포함하여 연간 가동일을 총 250일로 가정하여 생산능력을 산출하였습니다. 생산능력은 '일일생산능력×가동일'의 방법으로 산출하고 있습니다. PO사업의 당진공장은 254톤의 일일생산능력으로 연간 63,500톤의 제품을 생산할 수 있습니다. PS사업의 울산공장은 4조 3교대로 작업을 하고 있으며, 연간 가동일은 350일입니다. 일일생산능력은 662톤으로 연간 231,700톤의 제품을 생산할 수 있습니다.(PS: 433톤/일, EPS: 229톤/일) 건자재 사업의 당진공장은 3조 3교대로 작업을 실시하고 있으며, 연간 가동일을 250일로 가정하여, PB 제품 16A ~ 32A 기준 146킬로미터의 일일 생산능력으로 연간 36,500킬로미터의 제품을 생산할 수 있습니다. CPVC 제품 25A ~ 100A 기준 11킬로미터의 일일 생산능력으로 연간 2,750킬로미터의 제품을 생산할 수 있습니다. CD제품은 16C, 22C 기준 50킬로미터의 일일 생산능력으로 연간 12,500킬로미터의 제품을 생산할 수 있습니다. 해외의 경우 PO사업에 속해 있는 HEP BEIJING(중국), HEP YANCHENG(중국), HEP CHONGQING(중국), HEP CHENNAI(인도)의 연간 생산능력은 104,700톤입니다. (2) 생산실적 및 가동률 2024년 누적 생산실적은 PO사업 및 건자재 사업의 당진공장 각각 59,998톤, 27,920킬로미터이며, PS사업의 울산공장은 182,997톤을 생산하였습니다. 2024년 누적 평균 가동률은 PO사업 및 건자재 사업의 당진공장 각각 94%, 54%이며, PS사업의 울산공장은 79%로 집계되었습니다. 해외의 경우 PO사업에 속해 있는 HEP BEIJING(중국), HEP YANCHENG(중국), HEP CHONGQING(중국), HEP CHENNAI(인도)의 2024년 누적 생산실적은 67,811톤이며, 평균 65%의 가동률로 집계되었습니다. 단, 컴파운드는 생산제품별 생산능력의 편차가 크기 때문에, 가동율만으로 단순 비교시 정보의 왜곡을 가져올 수 있습니다. (3) 생산설비의 현황 등1) 생산설비의 현황 [자산항목 : 토지] (단위 : 백만원) 소재지 소유형태 기초장부가액 기중변동액 기말장부가액 증가 감소 감가상각 등 국내 자가보유 해외 자가보유 합 계 [자산항목 : 건물] (단위 : 백만원) 소재지 소유형태 기초장부가액 기중변동액 기말장부가액 증가 감소 감가상각 등 국내 자가보유 해외 자가보유 합 계 [자산항목 : 구축물] (단위 : 백만원) 소재지 소유형태 기초장부가액 기중변동액 기말장부가액 증가 감소 감가상각 등 국내 자가보유 해외 자가보유 합 계 [자산항목 : 기계장치] (단위 : 백만원) 소재지 소유형태 기초장부가액 기중변동액 기말장부가액 증가 감소 감가상각 등 국내 자가보유 해외 자가보유 합 계 [자산항목 : 차량운반구] (단위 : 백만원) 소재지 소유형태 기초장부가액 기중변동액 기말장부가액 증가 감소 감가상각 등 국내 자가보유 해외 자가보유 합 계 [자산항목 : 기타유형자산] (단위 : 백만원) 소재지 소유형태 기초장부가액 기중변동액 기말장부가액 증가 감소 감가상각 등 국내 자가보유 해외
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자가보유 합 계 [자산항목 : 건설중인자산] (단위 : 백만원) 소재지 소유형태 기초장부가액 기중변동액 기말장부가액 증가 감소 감가상각 등 국내 자가보유 해외 자가보유 합 계 2) 설비의 신설·매입 계획 등해당사항 없습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 당사의 매출은 복합PP 및 엔지니어링플라스틱 소재를 이용하여 사출 성형 업체에 공급 및 복합PE를 사용하여 산업용/건설용 파이프, 소비재 시장에 공급하는 PO부문, 범용플라스틱 소재로서 전기/전자산업 및 건설업 시장에 공급하는 PS부문, 급수/급탕(냉/온수) 배관, 바닥난방용 난방관, 분배기, C-PVC 소방 스프링클러 배관을 공급하는 건자재부문으로 구분됩니다.PO부문은 전년 동기 대비 3.0% 증가한 606,885백만원의 매출을 기록하였고, PS부문은 349,385백만원의 매출을 기록하였으며, 이는 전년 동기 대비 7.4% 감소한 수치입니다. 건자재부문은 전년 동기 대비 17.8% 감소한 34,295백만원의 매출을 기록하였습니다. 부문별 매출액은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 부문 매출유형 품 목 제25기 제24기 제23기 PO부문 제품매출 국 내 해 외 상품매출 국 내 해 외 기타매출 국 내 해 외 PS부문 제품매출 국 내 해 외 상품매출 국 내 해 외 기타매출 국 내 해 외 건자재부문 제품매출 국 내 해 외 상품매출 국 내 해 외 기타매출 국 내 해 외 합 계 국 내 해 외 합 계 ※ 상기 "해외"부분은 본사의 수출분과 해외 현지법인 매출액의 합산임. 나. 판매경로 복합PP/EP사업은 국내 및 대부분의 수출 거래처 사출성형 업체와 직접 거래하고 있으며, 일본 수출의 경우 현지 특수성을 감안하여 상사를 통한 간접거래 형식으로 판매하고 있습니다.PE사업은 전체 판매의 약 70%는 수출로 접착성 수지, 무광 필름 수지, 가교 수지 등 제품은 세계적으로 품질을 인정받아 유럽, 미주, 아시아를 비롯한 전세계 시장에 판매중에 있습니다. 해외 각 지역별로 영업력 및 네트워크가 우수한 현지 파트너사와 협력을 통해 안정적인 판매 경로를 확보하고 있으며, 국내는 직납 및 대리점의 형태로 운영하고 있습니다.PS사업부문은 직접거래, 대리점/딜러 등 다양한 판매 유통망을 통해 판매 되고 있으며, 지역별 거점 영업소를 운영하여 고객사와 긴밀한 관계를 유지하고자 노력하고 있습니다.건자재사업은 대리점 판매를 기반으로 하되, 일부 건설사의 경우 건설사 직거래를 시행하고 있습니다. 당사는 대리점에 판매하고, 대리점은 실제 제품을 건설현장에서 시공하는 설비업체에 판매하고 있으며, 각 설비업체가 건설사와 거래하는 형태를 취하고 있습니다. 다. 판매전략 복합PP/EP사업은 자동차 산업, 특히 현대/기아차에 대한 매출 의존도가 높았던 부분을 탈피하기 위해 해외 법인(중국, 인도) 및 일본/우즈베키스탄/동남아시아 지역 등에서의 글로벌 및 로컬업체 개발을 통해 신규 시장 매출 확대를 추진하고 있습니다. 또한 삼성/LG전자 등에 직/간접 판매 확대로 거래처 다변화를 통한 안정적인 매출 구조 형성에도 노력하고 있습니다. mPPO, 나일론, PBT 등 기존 엔지니어링 플라스틱의 경쟁력 향상과 더불어 친환경 전기차 시장 선점을 위한 등 슈퍼엔지니어링 플라스틱 소재 개발 및 적용을 통해 지속적인 성장동력을 확보해 나가고 있습니다. 또한 점차 증가하는 환경이슈에 대응하여 PP 재생설비 확충과 더불어 종이플라스틱 사업화 및 재활용이 가능한 전력케이블용 PP계 절연소재 등 친환경 사업을 점차 확대하고 있습니다.PE사업은 신규 제품 개발, 원가 개선 및 우수한 해외 현지 파트너 협력을 통하여, 사업의 지속 성장을 추구하고 있습니다. 축적된 기술 노하우를 바탕으로, 국내외 시장에 적용할 수 있는 제품 포트폴리오 확충을 통해, 기초소재 공급사로서 입지를 더욱 공고히 하고, 사업 성장의 동력을 확보하고자 합니다.PS제품은 전기/전자산업, 건설산업 및 광학 시장으로 내수 판매 비중 확대 중이며, 광학 스크린, 조명용 도광판 등 신규 시장/수요 창출이 예상됨에 따라 고부가 제품군으로의 판매 비중을 높이고
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있습니다. EPS 제품은 건축물 난연/단열 규제 강화, 재활용 소재 사용 의무화 등 정책 및 시장 환경 변화에 따라 신제품 개발 및 제품 품질 향상을 통한 지속적인 수익성 강화 전략을 실행하고 있으며, 안정적 공급 기반을 마련하고 있습니다. 특히 새롭게 부상하는 친환경소재 개발에도 적극적으로 대응하면서 회사의 경쟁력을 확보하고 있습니다. 건자재사업은 국내 적용/판매 확대를 위하여 영업망을 확대하고 있으며, 건설사, 설비사에 대한 안정적인 판매망을 구축하고 있습니다. 그리고 국내 시장의 경기 변화에 대응하기 위하여 해외 시장에 PB배관, C-PVC 배관 등의 수출 판로 개척을 통하여 시장 다변화 전략을 실행 중에 있습니다. 라. 수주상황 당사는 장기 공급계약에 의하여 매출이 발생하지 않으며, 최종 납품처로의 장기 공급계획에 의거 수시 주문접수에 의하여 매출이 실현됩니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 시장위험과 위험관리 (1) 시장위험1) 외환위험 연결회사는 국제적으로 영업활동을 영위하고 있어 외환위험, 특히 주로 미국 달러화 및 일본 엔화와 관련된 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 외환위험은 미래예상거래, 인식된 자산과 부채, 해외사업장에 대한 순투자와 관련하여 발생하고 있습니다. 연결회사의 경영진은 연결회사 내의 회사들이 각각의 기능통화에 대한 외환위험을 관리하도록 하는 정책을 수립하고 있습니다. 연결회사의 외환위험 관리의 목표는 환율 변동으로 인한 불확실성과 손익 변동을 최소화 함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다. 당기말과 전기말 현재 외화자산 및 부채의 주요 통화별 구성내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원, 천USD, 천JPY, 천EUR, 천CNY) 계정과목 당기말 전기말 외 화 환 율 원화환산액 외 화 환 율 원화환산액 현금및현금성자산 USD 7,468 JPY 9,928 EUR 200 CNY 6,980 소 계 소 계 매출채권 EUR 165 EUR 390 CNY 1,558 소 계 소 계 기타수취채권 USD 197 소 계 소 계 매입채무 USD 4,822 USD 7,362 JPY 909 CNY 2,621 EUR 106 소 계 소 계 기타지급채무 USD 96 USD 106 JPY 4,910 EUR 39 CNY 276 CNY 814 소 계 소 계 단기차입금 USD 730 USD 548 유동성장기부채 USD 9,833 장기차입금 당기말과 전기말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대한 원화의 환율 10% 변동 시 연결회사의 세후손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다(단위: 천원). 구 분 당 기 전 기 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD/원 EUR/원 JPY/원 CNY/원 상기 민감도 분석은 당기말과 전기말 현재 연결회사의 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및 부채를 대상으로 하였습니다.2) 가격위험 연결회사의 재무상태표상 매도가능금융자산으로 분류되는 보유 지분증권 중 상장주식은 공개시장에서 거래되고 있으며 NYSE 주가지수에 속해 있습니다. 그러나 연결회사가 보유하고 있는 상장주식의 당기말 현재 장부가액은 38,321천원(전기말: 43,031천원)으로, 이러한 상장주식의 가격변동이 연결회사의 재무제표에 미치는 영향은 중요하지 않습니다. 3) 이자율 위험 연결회사의 이자율 위험은 장ㆍ단기차입금 및 유동성장기부채에서 비롯됩니다. 변동이자율로 발행된 차입금으로 인하여 연결회사는 현금흐름 이자율 위험에 노출되어 있으며, 동 이자율 위험의 일부는 변동이자부 현금성 자산으로부터의 이자율 위험과 상쇄됩니다. 연결회사의 이자율위험관리의 목표는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다.이를 위해 근본적으로 내부 자금 공유 확대를 통한 외부차입 최소화, 고금리 차입금 감축, 장/단기 차입구조 개선, 고정 대 변동이자 차입조건의 적정비율 유지, 주간/월간 단위의 국내외 금리동향 모니터링 실시 및 대응방안 수립 등을 통해 선제적으로 이자율 위험을 관리하고 있습니다.연결회사는 당기말 현재 순차입금 상태로 이자율 상승에
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따라 순이자 비용이 증가할 위험에 일부 노출되어 있으나, 내부적으로 변동금리부 조건의 단기차입금과 예금을 적절히 운영함으로써 이자율 변동에 따른 위험을 최소화하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 이자율이 100bp 변동시 변동금리부 차입금에서 발생하는 이자비용으로 인하여 연결회사의 세후이익에 미치는 영향은다음과 같습니다(단위: 천원). 구 분 당 기 전 기 100bp 상승시 100bp 하락시 100bp 상승시 100bp 하락시 세후이익에 미치는 영향 (2) 신용위험 신용위험은 회사의 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 또한 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험 뿐 아니라 현금및현금성자산, 은행 등의 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니다. 은행 및 금융기관의 경우 신용등급이 최소 A 이상인 경우에 한하여 거래하고 있으므로, 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 일반거래처의 경우 고객의 재무상태, 과거 경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용을 평가하게 됩니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 회사는 주기적으로 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험 및 기타 요소들을 고려하여 재무신용도를 평가하고 있으며 거래상대방에 대한 개별적인 위험한도 관리 정책을 보유하고 있습니다.연결회사는 당기 중 손상의 징후나 회수기일이 초과된 채권 등에 대하여 당기말 현재채무불이행이 예상되는 경우, 그 위험을 적절히 평가하여 재무상태표에 반영하고 있습니다.연결회사는 매출채권에 대해 전체기간 기대신용손실을 손실충당금으로 인식하는 간편법을 적용합니다. 기대신용손실을 측정하기 위해 매출채권은 신용위험특성과 연체일을 기준으로 구분하였습니다. 기대신용손실률은 2024년 12월 31일 및 2023년 12월 31일 기준으로부터 각 36개월동안의 매출과 관련된 지불 정보와 관련 확인된 신용손실 정보를 근거로 산출하였습니다. 과거 손실 정보는 고객의 채무 이행능력에 영향을 미칠 거시경제적 현재 및 미래전망정보를 반영하여 조정합니다. 1) 매출채권 손실충당금 당기말과 전기말의 매출채권에 대한 손실충당금은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 정상 90일 이내 180일 이내 1년 이내 3년 이내 3년 초과 계 연체 연체 연체 연체 연체 당기말 총장부금액 - 매출채권 기대손실률 손실충당금 전기말 총장부금액 - 매출채권 기대손실률 손실충당금 당기와 전기 중 매출채권의 손실충당금 변동내역은 다음과 같습니다(단위:천원). 구 분 매출채권 당기 전기 기초 당기손익으로 인식된 손실충당금의 증가 회수가 불가능하여 당기중 제각된 금액 매각예정자산으로 분류 외환차이 등 기말 매출채권은 회수를 더이상 합리적으로 예상할 수 없는 경우 제각됩니다. 2) 대손상각비당기와 전기 중 손익으로 인식된 금융자산의 손상관련 대손상각비는 다음과 같습니다(단위:천원). 구 분 당기 전기 매출채권 - 매출채권의 손실충당금 변동 대손상각비 상각후원가 측정 기타 금융자산 - 미수금 손실충당금 변동 기타의 대손상각비 3) 당기말과 전기말 현재 신용위험의 최대 노출금액은 위에서 언급한 금융자산의 각종류별 장부가액과 동일합니다.(3) 유동성위험 유동성위험은 연결회사 경영 환경 또는 금융시장의 악화로 인해 연결회사가 부담하고 있는 단기 채무를 적기에 이행하지 못할 위험으로 정의합니다. 현금흐름의 예측은 연결회사 내에 개별 종속회사들이 수행하고 연결회사의 재경팀이 취합합니다. 연결회사의 재경팀은 미사용 차입금 한도(주석37 참조)를 적정수준으로 유지하고 영업 자금 수요를 충족시킬 수 있도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링하여 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 하고 있습니다. 유동성에 대한 예측 시에는 연결회사의 자금조달 계획, 약정 준수, 연결회사 내부의 목표재무비율 및 통화에 대한 제한과 같은 외부 법규나 법률 요구사항이 있는 경우 그러한 요구 사항을 고려하고 있습니다. 연결회사는 유동성위험을 선제적으로 관리하기 위해 현금흐름 및
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II. 비지배지분 자 본 총 계 자 본 과 부 채 총 계 별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다. 연 결 손 익 계 산 서 제 25 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 제 24 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 HDC현대EP 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원) 과 목 주석 제25기(당기) 제24기(전기)
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II. 투자활동으로 인한 현금흐름 단기금융상품의 증가 단기금융상품의 감소 단기대여금의 감소 장기금융상품의 증가 장기금융상품의 감소 유형자산의 취득 유형자산의 처분 무형자산의 취득 무형자산의 처분 투자부동산의 취득 국고보조금의 수령 장기대여금의 증가 장기대여금의 감소 보증금의 증가 보증금의 감소 상각후원가측정금융자산의 처분 공정가치측정금융자산의 취득 공정가치측정금융자산의 처분 종속ㆍ관계 및 공동기업투자주식의 증가 종속ㆍ관계 및 공동기업투자주식의 감소
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 휴온스는 1965년에 창립하여 의약품 제조 및 판매를 주요 사업으로 영위하며, '인류건강을 위한 의학적 해결책을 제시한다'는 비전 아래 '신뢰, 품질, 감동' 세가지 경영이념을 바탕으로 최고 품질의 서비스를 제공하는 '토탈 헬스케어 기업' 입니다.전문의약품 사업부문은 국소마취제, 점안제를 비롯해 다양한 질환군별 전문의약품을국내 병ㆍ의원ㆍ약국을 대상으로 공급하고 있습니다. 뷰티·웰빙 사업부문은 웰빙 의약품, 비만치료 의약품 외에도 사업다각화를 위해 의료기기, 건강기능식품 등으로사업 영역을 확장 했습니다. 주요 제품으로는 '리도카인 국소마취제', 국내 최초 여성갱년기 유산균 '메노락토', 연속혈당측정기 'Dexcom G7', 고용량 비타민 주사제 및 건강기능식품 '메리트 시리즈' 등이 있습니다.2009년 충북 제천에 구축한 우수한 선진 GMP급 생산시설을 통해 자체적으로 판매하는 제품의 품질을 극대화함은 물론, 특화된 제품력을 기반으로 국내외 유수의 제약기업의 의약품을 생산ㆍ납품하는 수탁(CMO) 사업도 진행하고 있습니다. 또한, 2022년 제천 제2공장을 준공을 완료하였으며 2023년 9월 GMP 적합 판정을 받아 2024년 본격 가동을 시작하였습니다.그리고 당사의 기술력과 품질력을 바탕으로 국소마취제와 같은 주사제 품목들은 미국 FDA ANDA 승인을 받아 미국에 수출하고 있습니다. 그리고 신성장동력으로서 오픈이노베이션을 통해 국내외 제약기업 및 기관들과 협업하여 공동연구개발, 판매권 확보를 통한 국내외 상업화 등을 진행하고 있습니다.종속회사 (주)휴온스푸디언스는 종합 건강기능식품 기업 입니다. 원료부터 전 제형의 완제품 유통까지 가능한 생산설비와 value chain을 보유하고 있으며, 기능성 식품소재 중심의 OEM/ODM, 기능성원료, 자사브랜드 '이너셋', 수출 사업을 영위하고 있습니다.2023년 12월에 신규 편입한 종속회사 ㈜휴온스생명과학(구 크리스탈생명과학㈜) 충북 오송에 소재한 완제 의약품 제조 기업입니다. 고형제 의약품을 생산할 수 있는 GMP 인증 공장과 자체 허가 의약품을 바탕으로 전문의약품 사업에 시너지를 기대하고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 1. 주요 제품 현황당사의 매출은 다품목 소량매출로 구성되어 있습니다. 따라서 주요 제품으로 분류하기에는 어려움이 있어서 사업부문별로 분류를 하였습니다. (기준일: 2024년 12월 31일) ( 단위 : 백만원, %) 구분 상세 2024년 2023년 2022년 매출액 구성비 매출액 구성비 매출액 구성비
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항당사가 동 사업보고서에 기재한 예측정보는 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있습니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.결론적으로 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 수정할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다.2. 개요 당사는 2024년 연결기준 매출액 5,902억원, 영업이익 397억원, 별도기준 매출액 5,290억원, 영업이익 440억원을 기록하였습니다. 매출은 2024년에도 성장을 이어갔지만 성장률이 다소 둔화되었으며, 영업이익은 전년 대비 감소한 실적을 기록했습니다. 우선 매출은 기존의 국소마취제와 점안제의 안정적이고 지속적인 성장과 순환기/대사성, 웰빙의약품 등 다분야 그리고 다양한 제형의 전문의약품 매출이 성장의 밑바탕이 되어주었습니다. 다만 전년 대비 성장률이 다소 감소한데는 의약품 수출사업과 건기식 사업의 매출액 감소에 기인합니다. 2023년 미국향 주사제 수출액이 크게 증가하며 호실적을 기록하였었으나 2024년에는 미국 주사제 수출이 다소 감소했습니다. 대신 내수 의약품 매출이 꾸준하고 안정적인 성장을 받쳐주었습니다. 또한, 건기식 사업의 매출 감소는 홈쇼핑 유통 중심의 건기식 사업의 수익성 개선을 위해 채널다변화 등을 시도하며 매출액이 감소했습니다. 반면, 연속혈당측정기 ‘Dexcom G7’과 점안제와 의약품의 수탁사업(CMO)은 꾸준한 성장세를 보이고 있습니다. 영업이익이 전년대비 감소한 것은 원가율 상승에 기인합니다. 당사는 충북 제천에 제2공장을 설립했으며 ‘23년 9월 GMP승인을 받았습니다. 그리고 감가상각비 및 2공장 인력의 충원과 고정비 등 비용이 반영되기 시작했습니다. ‘24년 2공장에서 일부 점안제 라인이 가동을 시작하며 매출이 발생하고 있지만 아직은 원가율에 부담이 더 큰 상황으로 매출총이익률 감소에 영향을 미쳤습니다. 대신 회사는 전사 차원의 비용관리를 통해 판관비율을 감소시키며 이익률을 보전했습니다. 올해 2025년은 2공장 주사제 라인이 하반기에 신규로 가동을 계획중이며 미국 FDA ANDA 품목 등록도 신규로 진행중인 만큼 회사의 매출과 영업이익은 꾸준히 성장할 것으로 전망합니다. 유동성 및 자금조달 관련하여 당사의 주요 투자는 2021년 9월 착공한 712억원 규모의 R 있으며 2024년 9월 30일 완공하여 11월 개소하였습니다. 그리고 2022년 11월 제2공장 내 246억원 규모의 주사제 라인 증설을 결정하여 생산시설을 확충하였으며 마찬가지로 2024년 9월 30일에 투자를 완료하였습니다. 시설투자 지출액 중 일부를 외부차입금으로 조달하였으며, 결산기 현재 부채비율은 73%로 안정적인 수준으로 평가합니다.당사는 다양한 국제 표준 인증을 득하며 ESG 경영 전반에 역량을 모으고 있습니다. 2021년 12월에는 ISO 45001(안전보건경영시스템) 인증을 득하였고 안전경영팀을 별도 조직으로 두어 매년 이사회에서 산업 안전·보건 계획을 승인받고 점검하며 산업재해 예방에 노력을 기울이고 있습니다. 또한 정부의 제약산업 유통과정의 투명화를 위해 리베이트 제공 및 수수에 대한 처벌 기준을 강화에 대비하고 투명한 시장환경 조성에 기여하고자