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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 본 경영진단의견서에서 미래에 발생할 것으로 예측하여 기재 또는 표시한 내용은 동 의견서 작성시점의 사건 및 재무성과에 대한 회사의 의견을 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래의 경영환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 이러한가정들은 동 의견서 작성시점의 합리적인 근거에 기초하였지만 외부 환경, 회사 내부경영과 관련된 요인 및 기타 변수로 인하여 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도있습니다. 당사는 동 의견서의 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 이러한 주의문구는 모든 예측정보에 대하여 적용되며, 동 의견서상에서 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 의견서에 기재된 예측정보는 동 의견서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 책임이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 분석명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사 경영에 대한 내용을 진단하였습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 당사의 지난 3사업년도의 영업실적 및 재무상황에 관한 자료는 다음과 같습니다.가. 재무상태 (단위 : 원) 구분 제 32 기 (2024년) 제 31 기 (2023년) 제 30 기 (2022년) 자 산 Ⅰ. 유동자산 Ⅱ.비유동자산 자산총계 부 채 Ⅰ.유동부채 Ⅱ.비유동부채 부채총계 자 본 Ⅰ.자본금 Ⅱ.기타불입자본 Ⅲ.이익잉여금 자본총계 부채와자본총계 자산총계는 474억원으로 유형자산손상차손 반영으로 전년대비 24억원이 감소하였고, 부채총계는 50억원으로 전년대비 매입채무의 증가와 차입금으로 인해 14억원이 증가하였습니다. 자본총계는 전년대비 39억원이 감소한 423억원이며, 부채비율은 전기 7.9%에서 11.9%로 증가하였습니다.나. 영업실적 (단위 : 원) 과 목 제 32 기 제 31 기 제 30 기 (2024년) (2023년) (2022년) 1. 매출액 2. 매출원가 3. 매출총이익(손실) 4. 영업이익(손실) 5. 법인세비용차감전 순이익(손실) 6. 법인세비용 7. 당기순이익(손실) 매출액은 314억원으로 전년동기 196억원 대비 59.2%의 매출액이 매출수량 증가 및 매출 단가 인상 요인으로 증가하였으나, 원부자재등 원가상승에 따른 17억원의 영업손실 발생 및 유형자산평가 손상차손 인 식에 따른 영업외비용 증가로 37억원의 순손실이 발생 하였습니다. 4. 유동성, 중요한 자금 조달 및 자금의 지출 가. 유동성에 관한 사항 구분 산식 비율 제32기 제31기 제30기 유동비율 유동자산 -────×100 유동부채 부채비율 부채총계 ---─── ×100 자기자본 나. 중요한 자금 조달 구 분 금 액 비 고 합 계 해당사항없음. 당기말 및 전기말 현재 단기차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 내 역 차입처 이자율(%) 당기말 전기말 원화단기차입금 기업은행(주1) 당사의 금융부채를 보고기간 종료일로부터 계약 만기일까지의 잔여기간에 따라 만기별로 구분한 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 1년 미만 1년에서 2년이하 2년에서 5년이하 5년초과 합계 매입채무및기타채무 임대보증금 차입금 리스부채 합 계 5. 부외거래에 관한 사항 해당사항없음. 6. 그 밖의 투자 의사결정에 필요한 사항 (1)중요한 회계정책의 변경본 보고서 Ⅲ 재무에 관한 사항 5. 재무제표 주석 중 "2. 재무제표 작성기준" 을 참고하시기 바랍니다.(2) 위험관리 정책에 관한 사항본 보고서 Ⅲ 재무에 관한 사항 5. 재무제표 주석 중 "3.유의적인 회계정책" 및 "28. 금융상품"을 참고하시기 바랍니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 무선인터넷서비스 전문기업으로 2000년 4월 6일에 설립되었으며, 2002년 8월 22일 코스닥시장에 상장되었습니다.주력사업은 해외패션의류 사업부분영역을 중심으로 명품 병행수입을 기반으로한 패션전문기업입니다. 또한 메세징 커뮤니케이션, E-Commerce 플랫폼 구축, SI, 솔루션 개발등 IT서비스 사업을 영위하고 있습니다.당사의 해외패션사업부는 국내 패션 명품 병행수입 업계 선도 업체로 프라다, 구찌, 생로랑, 페라가모, 펜디, 보테가베네타등 43개 브랜드를 이태리 현지 지사를 통해 병행수입하여 관세청을 거쳐 정식 수입통관 절차를 거친후 국내 온,오프라인, 홈쇼핑등 다각도의 유통채널을 통해 판매하고 있습니다.당 사의 모빌리티사업부는 자율주행 모빌리티 서비스 운영과 데이터분석 및 부가서비스 개발을 목표로 자율주행사업을 위한 포트폴리오를 구상중에 있습니다. 현재 자율주행 솔루션의 실증사업을 전개하고 있으며, 운영 데이터 기반의 안정성 검증과 서비스 최적화를 통해 완성도 높은 상용화 체계를 구축하고 있습니다.또한 해외법인과 합작법인 설립을 위한 준비를 하고 있으며 합작법인 설립 이후 사업을 구체화할 예정입니다.당사의 영업현황으로는 2024년말 연결 재무제표 매출액은 613억원을 달성하였고 영업손실은 -262억원, 당기손실은 -384억원을 기록하였습니다.2024년말 기준 당사와 주요 종속회사의 사업 부문별 연결 매출 구성은 아래와 같습니다. (단위 : 백만원) 사업부문 제25기 매출 비중 해외 의류잡화 도소매 사업부문 무선인터넷 솔루션 사업부문 금융업 총계 2025년에는 당사가 보유하고 있는 해외패션 사업부의 상품기획, IT서비스 기술력, 기존 사업 노하우등을 기반으로 오프라인, 온라인, 홈쇼핑의 다양한 유통 채널을 기획, 운영, 관리하고 있습니다. 특히 명품 산업의 소비계층의 다변화해 감에 따라 국내 명품시장 규모는 지속적으로 성장하고 있으며, 당사 또한 꾸준한 성장을 통해 실적개선이 이루어 질 것으로 예상됩니다.본 사업의 개요의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 "II. 사업의 내용"의 "2. 주요 제품 및 서비스"부터 "7. 기타 참고사항"의 내용을 참고하여 주시기 바랍니다 2. 주요 제품 및 서비스 (주)포니링크와 그 종속회사(이하'연결회사'의 주요 제품 및 원재료 등의 내용은 다음과 같습니다. 가. 주요 제품 등의 현황 (기준일 : 2024년 12월 31일 (단위 : 천원) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 매출액(비율) 해외 패션 사업 상품 해외명품 명품수입판매 수수료 해외명품 명품수탁판매 소계 IT 사업(기타 소프트웨어자문,개발 및 공급업) 용역 SMSC/LMSC 단말기 간에 장문, 단문메시지를 교환할 수 있는 기능을 제공 용역 MMSC 음성메시지나 단문메시지 위주의 기본 서비스로부터 탈피하여 영상, E-Mail을 포함하여 장소, 메시지의 형태에관계없이 서비스 제공 용역 기타무선인터넷솔루션 RBT, UMS, WIPI Globalization 등 무선인터넷솔루션 개발 용역 유지보수/운영 SMSC, 플랫폼 등 유지보수 및 운영사업 수수료 H/W H/W 판매 임대 부동산임대 건물 임대사업 소계 금융업 이자 이자수익 자금 대출 소계 합계 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 ① 해외패션 사업 부문 (기준일 : 2024년 12월 31일 (단위 : 원) 품 목 2024년 2023년 상 품 의류잡화 외 주) 의류잡화제품은 품목이 다양하고 가격의 편차가 크기때문에, 특정제품의 가격변동추이를 측정하기 어려워 총 매출액에서 총매출수량을 나눈 단순평균가격을 적용하여 제품의 가격추이를 산출하였습니다. ② 무선인터넷 솔루션 사업부문소프트웨어 솔루션과 시스템은 일반 소비자를 대상으로 판매되는 범용 소프트웨어 패키지가 아닌 무선시스템, 솔루션이므로 고객의 요구에 따른 Customizing이필요하며 또한 사용자의 수, 시스템의 용량, 서비스 종류 및 사업조건 등의 요인으로 인해 공급가격이 다르게 책정되므로 표준화된 시장가격이 없습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요원재료등의 현황
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(기준일 : 2024년 12월 31일 (단위 : 천원) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액(비율) 비 고 해외 패션사업부 상품 해외명품 의류잡화 외 IT사업(기타 소프트웨어자문,개발및공급업) 외주재료 SMSC/LMSC 솔루션탑재 SERVER 외주재료 WAP G/W 솔루션탑재 SERVER 외주재료 MMSC 솔루션탑재 SERVER 외주재료 기타무선인터넷 솔루션 솔루션탑재 SERVER 합계 나 .주요 원재료 등의 가격 변동 추이 ① 해외 패션 사업부문브랜드 별, 각 시즌별 다른 스타일의 상품이 생산되고 유행 및 계절별로 주요 제품등의 가격 차이가 많이 나기 때문에 주요 원재료등의 품목별 가격변동을 비교하기 어렵습니다.② 무선인터넷 솔루션 사업부문당사의 솔루션에 탑재되는 Server(원재료) 및 휴대단말기는 시스템의 용량 및 제조모델 등에 따라 변화가 크므로 원재료 가격변동 추이를 산출하기가 어렵습니다. 다. 생산 및 설비 현황 [자산항목 : 토지] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 연구소 자가 본사 ㎡ 합 계 [자산항목 : 건물] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 연구소 자가 본사 ㎡ 합 계 [자산항목 : 비품] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 연구소 자가 본사 PC 자가 본사 서버 자가 본사 기타 합 계 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 제 25 기 제 24 기 제 23 기 해외 의류잡화 도소매업 상품 해외명품수입판매 수 출 내 수 합 계 수수료 해외명품수탁판매 수 출 내 수 합 계 무선인터넷솔루션사업(기타 소프트웨어자문,개발 및 공급업) 용역 SMSC/LMSC 수 출 내 수 합 계 MMSC 수 출 내 수 합 계 응용솔루션 수 출 내 수 합 계 유지보수/운영 수 출 내 수 합 계 수수료 H/W 수 출 내 수 합 계 임대 부동산임대 수 출 내 수 합 계 금융업 이자 이자수익 수 출 내 수 합 계 합 계 수 출 내 수 합 계 ※ 상기 수출은 최종납품처가 해외통신사업자이거나 직수출한 실적입니다. 나. 판매경로 및 판매방법 등 (단위 : 백만원) 매출유형 제품 판매경로 판매경로별 매출액(%) 제25기 제24기 제23기 직접판매 구매자의 주문에 의한 직접판매 포니링크 → 소비자포니링크 → SK텔레콤 포니링크 → LG유플러스 포니링크 → 일반기업 간접판매 이동통신사업자의 자회사를 통한 간접판매 등 포니링크 → SK → SKT 포니링크→ LGCNS → LGU+포니링크→ 교보정보통신 → 교보문고 등 계 다. 판매방법 및 조건 ①해외패션 사업부문해외 현지 지사를 통해 현지 약 100여 곳의 거래처, 유럽 대형 Distributor를 통한 직거래 진행으로 상품을 수급한 후, 국내 17개의 주요백화점, 프리미엄아울렛 매장과 30개의 온라인 쇼핑몰 및 홈쇼핑을 통해 최종 소비자로 판매되는 형태로 판매되고 있습니다.② IT 사업부문간접판매는 유통채널을 이용해 판매하는 유형이 아니라 이동통신사업자의 자회사를 통해 납품하는 형태이며 솔루션 Install 및 A/S, Tranning은 당사가 직접 이동통신사업자에 수행하고 있습니다. 대부분 간접판매는 이동통신사업자가 납품업체를 지정하여 개발하도록 요청하고 납품은 자회사를 통해서 하도록 요구하고 있습니다. 라. 판매전략 ① 해외패션 사업부문직영 유통매장 운용을 통해 고객 접근성을 확보하고 브랜드 인지도를 제고하고 있으며, 주요 대형 온라인 쇼핑몰과의 제휴를 통해 대량 유통을 진행하여 매출을 확대하고 있습니다. 또한 최근 명품유통채널로 급성장하고 있는 홈쇼핑판매를 적극 강화해 가고 있습니다.② IT사업 부문당사 판매활동은 현재 이동통신사업자 및 관련 장비사업자 위주로 이루어지고 있으나 향후 조직운영은 이동통신사업자의 수주활동을 강화하면서 무선망개방에 따른 일반기업의 수요에 대응하여 영업활동을 강화할 예정입니다. 마. 수주현황
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(단위 :천원 ) 품 목 수주일자 납 기 수주총액 기납품액 수주잔고 수 량 금 액 수 량 금 액 수 량 금 액 SMSC/LMSC MMSC 기타무선인터넷솔루션 유지보수/운영 합 계 * 품목별 수주계약은 개별적임에 따라 수주일자와 납기,수량은 생략했습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 주식회사 포니링크 및 그 종속기업1.1 재무위험관리요소 연결회사는 여러 활동들로 인하여 시장위험(환위험, 가격위험, 이자율 위험), 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 금융 위험에 노출되어 있습니다. 연결회사의 위험관리는 경영진이 승인한 정책에 따라 연결회사의 재무부서에 의해 이루어지고 있습니다. 연결회사의 재무부서는 영업부서들과 긴밀히 협력하여 재무위험을 식별, 평가 및회피하고 있습니다. 1.1.1 시장위험 (1) 외환위험 연결회사는 영업활동에서 발생하는 환위험의 최소화를 위하여 수출입 등의 경상거래및 예금, 차입 등의 자금거래시 현지통화로 거래하거나 입금 및 지출 통화를 일치시키는 것을 원칙으로 함으로써 환포지션 발생을 최대한 억제하고 있습니다.당기말 현재 연결회사의 대부분의 거래는 국내거래로, 외화자산, 부채의 규모가 중요하지 않으므로 환율변동이 당기손익에 미치는 영향이 중요하지 아니합니다. (2) 가격위험연결회사는 유동성관리 및 영업상의 필요 등으로 비상장주식을 포함하는 지분증권 등에 투자하고 있습니다. 연결회사는 이를 위하여 하나 이상의 직접적 또는 간접적 투자수단을 이용하고 있습니다. 연결회사는 재무상태표상 기타포괄손익-공정가치 금융자산 또는 당기손익-공정가치 금융자산으로 분류되는 지분증권의 가격위험에 노출돼 있습니다. 연결회사는 지분증권에 대한 투자로 인한 가격위험을 관리하기 위해 포트폴리오를 분산투자하고 있으며 포트폴리오의 분산투자는 연결회사가 정한 한도에 따라 이루어집니다. 보고기간 종료일 현재 연결회사가 보유하고 있는 당기손익-공정가치금융자산으로 분류된 시장성 있는 지분증권은 가격위험에 노출되어 있습니다. 다른 변수가 일정하고 당기손익-공정가치금융자산 중 시장성 있는 지분증권의 가격이 일정하게 5% 상승 또는 하락할 경우, 연결회사의 세전이익은 당기에 2,432백만원(전기 : 1,385백만원)만큼 증가 또는 감소하였을것입니다. 연결회사의 투자 금융상품이 당기손익 및 기타포괄손익에 미치는 영향은 주석 10에서 설명하고 있습니다. (3) 이자율 변동 위험이자율 위험은 미래시장 이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동금리부조건의 차입금과 예금에서 발생하고 있습니다. 연결회사의 이자율위험관리 목표는 이자율 변동으로 인한 불확실성의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화하는 데 있습니다.보고기간 종료일 현재 연결회사에 이자율 변동 위험에 노출되어 있는 유의적인 자산 및 부채는 존재하지 않습니다.1.1.2 신용위험신용위험은 기업 및 개인 고객에 대한 신용거래 및 채권 뿐 아니라 현금성자산, 채무상품의 계약 현금흐름, 유리한 파생상품 및 예치금 등에서도 발생합니다. (1) 위험관리 연결회사는 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고 있으며, 금융자산의 신용보강을 위한 정책과 절차를 마련하여 운영하고 있습니다. 연결회사는 신규 거래처와 계약시 공개된 재무정보와 신용평가기관에 의하여 제공된 정보 등을 이용하여 거래처의 신용도를 평가하고 이를 근거로 신용거래한도를 결정하고 있으며, 담보 또는 지급보증을 제공받고 있습니다. 연결회사는 주기적으로 거래처의 신용도를 재평가하여 신용거래한도를 재검토하고 담보수준을 재조정하고 있으며, 회수가 지연되는 금융자산에 대하여는 분기 단위로 회수지연 현황 및 회수대책이 보고되고 있으며 지연사유에 따라 적절한 조치를 취하고 있습니다. 당기말 및 전기말 현재 신용위험에 대한 최대노출액은 다음과 같습니다.- 비금융업 (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 현금및현금성자산 기타금융자산 매출채권 기타수취채권(유동) 기타수취채권(비유동) 합 계 - 금융업 (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 현금및현금성자산
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기타금융자산 대출채권 기타수취채권 합 계 (2) 금융자산의 손상 연결회사는 기대신용손실 모형이 적용되는 다음의 금융자산을 보유하고 있습니다. - 재화 및 용역의 제공에 따른 매출채권- 대출채권 - 상각후원가로 측정하는 기타 금융자산 현금성자산도 손상 규정의 적용대상에 포함되나 식별된 기대신용손실은 유의적이지 않습니다. 1) 매출채권 연결회사는 매출채권에 대해 전체 기간 기대신용손실을 손실충당금으로 인식하는 간편법을 적용합니다. 기대신용손실을 측정하기 위해 매출채권은 신용위험 특성과 연체일을 기준으로 구분하였습니다. 미청구용역에 따른 미수금은 동일 유형의 계약에서 발생한 매출채권과 유사한 위험속성을 가지므로 연결회사는 매출채권의 손실률이 계약자산의 손실률에 대한 합리적인 추정치로 판단하였습니다. 기대신용손실률은 2024년 12월 31일로부터 이전 60개월 동안의 매출과 관련된 지불정보와 관련 확인된 신용손실 정보를 근거로 산출하였습니다. 과거 손실 정보는 고객의 채무 이행능력에 영향을 미칠 거시경제적 현재 및 미래전망정보를 반영하여 조정합니다. 연결회사는 매출이 발생하는 국가의 GDP 및 실업률이 가장 목적적합한 요소로 판단하고 과거 손실 정보를 이러한 요소의 예상 변동에 근거하여 조정합니다. 당기말 및 전기말 현재 매출채권에 대한 손실충당금은 다음과 같습니다. - 당기말 (단위: 천원) 구 분 정상 1~3월 연체 4~6월 연체 6~9월 연체 9~12월 연체 12월 초과 연체 합계 당기말 기대 손실률 총 장부금액 - 상품매출채권(*1) 손실충당금 기대 손실률 총 장부금액 - 용역매출채권 손실충당금 개별적으로 신용이 손상된 채권이 포함되어 있습니다.당기말 현재 건물 임대에서 발생하는 기타매출채권의 금액은 유의적이지 않아 해당 분석에서는 제외하였습니다. - 전기말 (단위: 천원) 구 분 정상 1~3월 연체 4~6월 연체 6~9월 연체 9~12월 연체 12월 초과 연체 합계 전기말 기대 손실률 총 장부금액 - 상품매출채권 손실충당금 기대 손실률 총 장부금액 - 용역매출채권 손실충당금 개별적으로 신용이 손상된 채권이 포함되어 있습니다.전기말 현재 건물 임대에서 발생하는 기타매출채권의 금액은 유의적이지 않아 해당 분석에서는 제외하였습니다. 당기와 전기 중 매출채권의 손실충당금 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전기 기초 기대신용손실에 따른 손실충당금의 증감 개별손상으로 인한 손실충당금의 증감 기말 매출채권은 회수를 더 이상 합리적으로 예상할 수 없는 경우 제각됩니다. 회수를 더 이상 합리적으로 예상할 수 없는 지표에는 연결회사와의 채무조정에 응하지 않는 경우 등이 포함됩니다. 매출채권에 대한 손상은 손익계산서상 대손상각비로 순액으로 표시되고 있습니다. 제각된 금액의 후속적인 회수는 동일한 계정과목에 대한 차감으로 인식하고 있습니다. 2) 대출채권연결회사는 최초 인식일 이후 신용위험이 유의적으로 증가한 대출채권(대출채권 미수수익 포함)에 대해 전체기간 기대신용손실에 해당하는 금액으로 손실충당금을 인식하며, 보고기간말 현재 신용이 손상되어 있지 않고 최초 인식 후 신용위험이 유의적으로 증가하지 않은 대출채권(대출채권 미수수익 포함)에 대해서는 12개월 기대신용손실에 해당하는 금액으로 손실충당금을 인식합니다.연결회사는 대출채권 원리금의 연체일수가 30일을 초과하는 경우에 최초 인식 후 금융상품의 신용위험이 유의적으로 증가한 것으로 판단합니다. 또한, 연결회사는 금융자산이 아래의 상황 중 하나 이상에 해당될 때 해당 자산이 채무불이행 상태에 있는 것으로 간주하며, 채무불이행상태에 있는 금융자산은 신용이 손상된 금융자산으로 판단합니다.- 대출채권 원리금의 연체일수 180일 초과- 사고채권- 개인회생, 신용회복, 채무조정 채권기대신용손실은 당해 자산의 계약상 수취하기로 한 현금흐름과 수취할 것으로 예상하는 현금흐름의 현재가치의 차이로 측정합니다. 이를 위하여 개별적으로 유의적인 금융자산에 대해 예상회수현금흐름을 산출하고 있습니다. 이러한 현금흐름을 추정할때, 연결회사는 관련 담보물의 순실현가능가치 등 모든
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이용가능한 정보를 이용하여 판단합니다. 당기말 및 전기말 현재 대출채권(대출채권 미수수익 포함)의 신용위험 노출정도에 대한 신용건전성 분류는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 12개월 기대신용손실 전체기간 기대신용손실 합계 신용 미손상 신용 손상 담보대출채권 원금 대손충당금 장부금액 담보대출채권 미수수익 미수수익 대손충당금 장부금액 (단위: 천원) 구분 전기말 12개월 기대신용손실 전체기간 기대신용손실 합계 신용 미손상 신용 손상 담보대출채권 원금 대손충당금 장부금액 담보대출채권 미수수익 미수수익 대손충당금 장부금액 당기말 및 전기말 현재 대출채권(대출채권 미수수익 포함)의 연체 상태별 신용위험 익스포저는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 12개월 기대신용손실 전체기간 기대신용손실 합계 신용 미손상 신용 손상 정상 ~30일 이하 ~60일 이하 ~90일 이하 ~120일 이하 ~150일 이하 ~180일 이하 180일 초과 합계 손실충당금 장부금액 (단위: 천원) 구분 전기말 12개월 기대신용손실 전체기간 기대신용손실 합계 신용 미손상 신용 손상 정상 ~30일 이하 ~60일 이하 ~90일 이하 ~120일 이하 ~150일 이하 ~180일 이하 180일 초과 합계 손실충당금 장부금액 당기와 전기 중 대출채권(대출채권 미수수익 포함)의 손실충당금 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전기 기초 기대신용손실에 따른 손실충당금의 증감 개별손상으로 인한 손실충당금의 증감 기말 대출채권에 대한 손상은 손익계산서상 매출원가에 포함되는 금융업 비용으로 분류됩니다. 제각된 금액의 후속적인 회수는 동일한 계정과목에 대한 차감으로 인식하고 있습니다. 3) 기타 상각후원가 측정 금융자산 기타 상각후원가로 측정하는 금융자산에는 대여금, 기타 미수금 등이 포함됩니다. 기타 상각후원가로 측정되는 금융자산에 대한 손실충당금의 변동 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전기 기초 손실충당금 손실충당금의 증감 기말 손실충당금 당기말 기타 상각후원가로 측정하는 금융자산은 모두 신용위험이 낮은 것으로 판단되며, 따라서 손실충당금은 전체기간 기대신용손실로 인식하였습니다. 4) 기타포괄손익-공정가치 측정 채무상품 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 채무상품은 국공채, 회사채와 할인 대상이 되는 매출채권을 포함합니다. 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 채무상품의 손실충당금은 당기손익에 인식되고 공정가치평가손실로 기타포괄손익에 인식되었을 금액을 감소시킵니다.보고기간 종료일 현재 연결회사는 기타포괄손익-공정가치 측정 채무상품을 보유하고 있지 않습니다. (3) 대손상각비 당기와 전기 중 손익으로 인식된 금융자산의 손상 관련 대손상각비는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전기 매출채권 손익으로 인식된 손실충당금 변동 대출채권 손익으로 인식된 손실충당금 변동 기타 상각후원가 금융자산 손익으로 인식된 손실충당금 변동 대손상각비 (4) 당기손익-공정가치 측정 상품 연결회사는 일부 당기손익-공정가치 측정 상품의 경우 신용위험에도 노출되어 있습니다. 당기말 현재 연결회사의 관련 최대노출금액은 52,211백만원(전기말 : 31,270백만원)입니다. 1.1.3 유동성위험 유동성 위험은 연결회사가 금융부채와 관련된 의무를 충족하는 데 어려움을 겪게 될 위험입니다. 연결회사는 미사용 차입금한도 및 보유현금을 적정수준으로 유지하고 영업 자금 수요를 충족시킬 수 있도록 유동성에 대한 예측을 항시 검토하여 차입금 한도나 약정을위반하는 일이 없도록 하고 있습니다. 유동성에 대한 예측 시에는 연결회사의 자금조달 계획, 약정 준수, 연결회사 내부의 목표재무비율 및 통화에 대한 제한과 같은 외부법규나 법률 요구사항이 있는 경우 그러한 요구사항을 고려하고 있습니다. 연결회사의 유동성 위험 분석내용은 다음과 같습니다.- 비금융업 (단위: 천원) 구 분 3개월 미만 3개월에서 1년이하 1년에서 2년이하 2년에서 5년이하 당기말 매입채무 기타지급채무(유동) 전환사채(*) 차입금 기타지급채무(비유동) 합 계 전기말 매입채무
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기타지급채무(유동) 전환사채(*) 차입금 기타지급채무(비유동) 합 계 (*) 전환사채의 경우 계약상 조기상환가능시점을 만기로 하여 현금흐름 총액을 공시하였습니다. - 금융업 (단위: 천원) 구 분 3개월 미만 3개월에서 1년이하 1년에서 2년이하 2년에서 5년이하 당기말 기타지급채무 합 계 전기말 기타지급채무 합 계 상기의 분석은 보고기간 말로부터 계약 만기일까지의 잔여기간에 따라 만기별로 구분되었습니다. 계약 만기일까지의 잔여기간에 따른 만기별 구분에 포함된 현금흐름은 현재가치 할인을 하지 않은 금액으로 이자를 포함한 금액입니다. 1.2 자본위험관리 연결회사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다. 자본구조를 유지 또는 조정하기 위하여 연결회사는 주주에게 지급되는 배당을 조정하고, 주주들에게 자본을 반환하며, 부채감소를 위한 신주 발행 및 자산 매각 등을 실시하고 있습니다. 연결회사는 순부채비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 순부채비율은 순부채를 자본총계로 나누어 산출하고 있습니다. 순부채는 총부채에서 현금및현금성자산을 차감한 금액입니다. 보고기간종료일 현재 연결회사의 순부채비율은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 총부채 차감:현금및현금성자산 순부채 자본총계 순부채비율 2. 공정가치 : 2.1 금융상품 종류별 공정가치 금융상품의 종류별 장부금액 및 공정가치는 다음과 같습니다. - 비금융업 (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 금융자산 현금및현금성자산 기타금융자산 당기손익-공정가치 금융자산(유동) 당기손익-공정가치 금융자산(비유동) 기타포괄손익-공정가치 금융자산(비유동) 매출채권 기타수취채권(유동) 기타수취채권(비유동) 소 계 금융부채 매입채무 차입금(유동) 차입금(비유동) 파생금융부채(유동) 기타지급채무(유동) 기타지급채무(비유동) 소 계 - 금융업 (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 금융자산 현금및현금성자산 기타금융자산 대출채권 기타수취채권 소 계 금융부채 기타지급채무 소 계 2.2 공정가치 서열체계공정가치로 측정되거나 공정가치가 공시되는 자산은 공정가치 서열체계에 따라 구분하며, 정의된 수준들은 다음과 같습니다. - 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 (조정되지 않은) 공시가격(수준 1) - 직접적으로(예: 가격) 또는 간접적으로(예: 가격에서 도출되어) 관측가능한, 자산 이나 부채에 대한 투입변수를 이용하여 산정한 공정가치. 단 수준 1에 포함된 공 시가격은 제외함(수준 2) - 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수(관측가능 하지 않은 투입변수)를 이용하여 산정한 공정가치(수준 3) 공정가치로 측정되거나 공정가치가 공시되는 자산과 부채의 공정가치 서열체계 구분은 다음과 같습니다. (1) 당기말- 비금융업 (단위: 천원) 구 분 당기말 수준 1 수준 2 수준 3 합계 반복적인 공정가치 측정치 당기손익-공정가치 금융자산 시장성지분증권 회사채 출자금 등 전환상환우선주 기타포괄손익-공정가치 금융자산 지분상품(비상장주식 등) (2) 전기말- 비금융업 (단위: 천원) 구 분 전기말 수준 1 수준 2 수준 3 합계 반복적인 공정가치 측정치 당기손익-공정가치 금융자산 시장성지분증권 출자금 등 프로젝트 투자금 파생금융자산(ELB) 전환사채 기타포괄손익-공정가치 금융자산 지분상품(비상장주식 등) 당기손익-공정가치 금융부채 파생금융부채(콜옵션) 2.3 반복적인 공정가치 측정치의 서열체계 수준 간 이동당기와 전기 중 금융상품의 각 공정가치 서열체계의 수준 간 이동 내역은 없습니다. 2.4 가치평가기법 및 투입변수당기말과 전기말 현재 연결회사는 공정가치 서열체계에서 수준2와 수준 3으로 분류되는 반복적인 공정가치측정치에 대해 다음의 가치평가기법과 투입변수를 사용하고 있습니다. (1) 당기말- 비금융업 (단위 : 천원) 구분 공정가치 수준 가치평가기법 투입 변수
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당기손익-공정가치 금융자산 회사채 현재가치기법 할인율 출자금 등 순자산가치법 순자산가치 전환상환우선주 T-F 모형 주가, 할인율, 변동성 기타포괄손익-공정가치 금융자산 비상장주식 현금흐름법외 잉여현금흐름, WACC, 영구성장율 (2) 전기말- 비금융업 (단위 : 천원) 구분 공정가치 수준 가치평가기법 투입 변수 당기손익-공정가치 금융자산 출자금 등 순자산가치법 순자산가치 프로젝트 투자금 현금흐름할인법 매출액, 제작비, 할인율 파생금융자산(ELB) 시장접근법 전환사채 옵션평가(이항)모형 주가, 할인율, 변동성 전환사채(*) 원가법 원가 기타포괄손익-공정가치 금융자산 비상장주식 현금흐름법외 잉여현금흐름, WACC, 영구성장율 비상장주식 순자산가치법 순자산가치 당기손익-공정가치 금융부채 파생금융부채(콜옵션) 옵션평가(이항)모형 주가, 할인율, 변동성 (*) 공정가치 평가 관련 가이드라인에 따라 원가를 공정가치의 적절한 추정치로 보아원가법으로 평가하였습니다. 2.5 수준 3으로 분류된 공정가치 측정치의 가치평가과정연결회사의 재무부서는 재무보고 목적의 공정가치 측정을 담당하고 있으며 이러한 공정가치 측정치는 수준 3으로 분류되는 공정가치 측정치를 포함하고 있습니다. 연결회사의 재무부서는 공정가치 평가과정 및 그 결과에 대하여 연결회사의 경영진에게 보고합니다. 3. 전환사채당기말과 전기말 현재 전환사채의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 사채종류 발행일 만기일 상환조건 당기말 전기말 제 13회 무보증 사모 전환사채 만기일시상환 제 14회 무보증 사모 전환사채 만기일시상환 합 계 사채상환할증금 사채할인발행차금 전환사채 잔액 상기 전환사채의 기한의 이익 상실 사유가 조건부결제조항에 해당되어 금융상품 전체를 부채로 인식하였습니다. 당기말 현재 전환사채의 발행조건은 아래와 같습니다. 구 분 제14회 무보증 사모 전환사채 전환가액 1,490원 표면이자율/만기보장수익률 만기상환금 권면금액의 103.0301% 전환청구기간 전환시 발행할 주식 기명식 보통주식 상환방법 발행일로부터 3년 만기 일시상환 조기상환청구권 사채권자는 발행일로부터 1년 6개월이 경과하는 날 및 매 6개월에 해당되는 날에 조기상황청구가능 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요 계약 등 계약상대방 계약(약정)월 계약의 내용목적 (주)젬백스앤카엘 3자배정 유상증자(20억원) (주)젬백스앤카엘 3자배정 유상증자(30억원) (주)블루호크파트너스 외 제11회 CB발행 계약(56억원) (주)젬백스앤카엘 3자배정 유상증자(20억원) 트러스톤자산운용(주) 외 제12회 CB발행 계약(50억원) 이안옥 외 제13회 CB발행 계약(166억원) PONY AI 외 3자배정 유상증자(127억원) (주)카파아이엔티 외 3자배정 유상증자(164억원) (주)젬백스앤카엘 3자배정 유상증자(100억원) 최영연외 4인 제12회 CB 양수도 계약(50억원) 이형직외 5인 제13회 CB 양수도 계약(125억원) 이형직외 2인 자기주식 처분 결정(57억원) 황정일외 14인 자기주식 처분 결정(28억원) 신규사업을 위한 합작법인 설립 계약 및 라이선스 계약 체결 (주)플래스크외 5인 제14회 CB발행 계약(152억원) Pony AI 제16회 CB발행 계약(153억원) 나. 연구개발활동 1) 연구개발활동의 개요(1) 연구개발 담당조직① 무선인터넷 솔루션 사업부문 연구소명 위 치 설립일 (주)포니링크 부설연구소 서울시 영등포구 영등포로 272 2) 연구개발비용-연결회사의 연구개발비용은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 과 목 제25기 제24기 제23기 비 고 원 재 료 비 인 건 비 감 가 상 각 비 위 탁 용 역 비 기 타 연구개발비용 계 회계처리 판매비와 관리비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 3) 연구개발 실적① 무선인터넷 솔루션 사업부문 연구과제명 온-오프라인에서의 콘텐츠 비주얼 브라우징 기술개발 연구기관 주관기관: ETRI, 참여기관: (주)포니링크 연구기간 연구내용 - 이미지 인식 기반의 콘텐츠 특징 검색과 더불어 딥러닝 기반의 콘텐츠
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속성 검색 기술을 개발하여 콘텐츠 브라우징 기술의 정확도와 속도를 개선하고 비주얼 검색을 통해 텍스트, 음성 중심의 기존 검색을 혁신하여 미래 신시장을 창출하는 핵심 원천 기술 개발 연구결과 (주)포니링크는 패션부문에서 콘텐츠 속성 검색 테스트 베드를 구축하여 패션 부분에서 비주얼 브라우징 기술 접목 시도 기대효과 - 2018년도에 패션 부분 콘텐츠 고수준 분석을 통한 콘텐츠 속성 서비스를 접목하여 패션 및 관련 커머스 분야 진출 연구과제명 모바일 미디어 엔진 연구기관 ㈜포니링크 부설 연구소 연구기간 연구내용 - FHD급 이상의 미디어 스트리밍 엔진 제공- H.265에 대한 스트리밍 지원 연구결과 - CCTV등 미디어 프로젝트 수행 기대효과 - 향후 미디어를 이용한 서비스 개발 시 기본 엔진 활용 - 4K등 향후 미디어 품질 향상에 따른 최적화된 APP 개발에 활용 연구과제명 식품안전관리인증(HACCP) 서비스 플랫폼 구축 시범사업 연구기관 주관기관 : 과학기술정보통신부, 한국인터넷진흥원참여기관 : (주)포니링크 연구기간 연구내용 - HACCP 운영기록의 자동화 및 블록체인 기술을 활용한 인증서 발행, 유통과정의 위변조 가능성을 차단하는 식품안전 플랫폼 개발- 사물인터넷(IoT) 기술을 접목한 정보활용 서비스 구축 사업 연구결과 - 블록체인 HACCP기반 공유 경제 체제 구축 기대효과 - 향후 HACCP 적용 범위 확대 요구에 관한 선도적 기술 보유- HACCP 인증 뿐 아니라 정부차원에서 추진되는 호주, 중국 등 교차 인증 협약시 인증 정보 송수신 처리 활용 가능 연구과제명 가상에너지 생산공급설비활용 산업단지 에너지 공동 네트워크 개발 및 실증 연구기관 젬백스링크 연구기간 연구내용 블록체인기반 에너지 공유 거래플랫폼 분석 설계 연구결과 공단내 공유에너지를 거래 할 수 있는 거래플랫폼 분석 및 설계 기대효과 - 향후 공단내 공장들간의 공유 할 수 있는 에너지를 거래 할 수 있도록 공유 거래플랫폼 개발- 잉여에너지가 있는 사업장과 에너지가 필요한 사업장을 연결하여 에너지 비용절감에 활용 7. 기타 참고사항 당사와 연결종속회사(이하 연결실체)는 '해외패션 사업부문', 'IT사업부문', '모빌리티사업부문', '기타 사업' 등으로 구성되어 있습니다. 사업부문 회사명 주요 사업의 내용 해외 패션 사업부문 (주)포니링크 해외 의류잡화 도소매 IT 사업부문 (주)포니링크(주)젬백스링크아이 e커머스 플랫폼 구축, 메시징 커뮤니케이션 마케팅, 모바일 플랫폼 구축 등 모빌리티 사업부문 (주)포니링크 자율주행 모빌리티 사업 기타 (주)젬백스인베스트(주)지엘케이에쿼티인베스트(주)지엘케이앤대부 경영컨설팅등 1) 업계의 현황[해외패션 사업 부문] 당사는 무선인터넷솔루션 시장 둔화 등에 대처하기 위한 사업다각화의 일환으로 2018년 01월 22일에 해외패션/잡화 명품을 유통하는 (주)라프리마를 인수하여 2018년 04월 03일 흡수합병을 완료하였습니다. 라프리마는 43여 종의 명품브랜드 제품을 병행 수입하는 기업으로, 이탈리아 현지의 대형부띠끄와 해외 유명 명품 브랜드를 직거래하여 유통단계를 줄임으로써 제품을 합리적인 가격으로 제공하고 있습니다. 명품에 대한 특징을 간단히 설명하자면 명품 소비자들은 일반적으로는 명품 자체가 갖고 있는 전통성(heritage), 희소성(scarcity), 독특성(uniqueness), 트렌드(trend) 등의 효용성에 기반하여 제품을 구매하고 있습니다. 과거에는 명품을 소수의 계층이 누리는 특권으로 간주하였으나 최근에는 페이스북, 인스타그램 등 소셜미디어(SNS) 활용이 급증하면서 대중화된 럭셔리로 인식되고 있으며 접근 가능한 희소성을 주요 특징으로 정의하고 있습니다. 가. 산업의 특성 병행수입(Parallel Import or Gray Import)이란 국내 독접수입자 외의 제3자가 외국에서 적법하게 상표가 부착돼 판매된 상품을 수입하는 형태를 말합니다. 독점수입업자에 비해 각종 비용이 절감되어 판매가격이 저렴한 것이 특징입니다. 실제로 유통단계를 보면 공식수입의 경우 관세와 운송비, 마케팅 비용을
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포함해 백화점 같은 업체에 납품하기 위한 수수료와 인건비, 인테리어 비용까지 더하기 때문에 실제 가격을 비교해 보면 차이가 나는 것을 확인 할 수 있습니다.해당 산업에 대하여 정부는 수입품 유통과정에서 독점계약업체를 견제하거나 수입품의 경쟁을 촉발시켜 가격인하를 유도해 소비자의 이익을 확산시킨다는 점에서 병행수입을 허용 및 확대하였으며, 병행수입 통관 관련 진입장벽을 완하시키고, 소비자 신뢰제고 등을 통해 병행수입 활성화를 지원하는 정책을 꾸준히 진행하고 있습니다.이와 함께 국내 소비자들의 병행수입 명품 수요의 증가, 다양한 유통채널에서의 병행수입 제품 공급 확대로 인해 산업의 성장이 보다 용이한 환경이 조성되고 있습니다. 나. 산업의 성장성 삶의 질적 향상으로 인해 소비자들의 눈높이가 올라가고, 인터넷을 비롯한 패션잡지, 채널 등 매체영향이 증대되면서 소비자들의 패션성향은 글로벌화, 다양화, 세분화 되고 있습니다. 특히, 명품 의류 및 잡화 수요 부분에 있어서는 온라인 판매가 더욱 활성화 될 것으로 예상되는데, 이는 현재 떠오르는 강력한 명품 수요 집단인 고소득 젊은 세대의 명품 의류 및 잡화 수요가 증대되고 있기 때문입니다. 만족도가 높은 제품에만 지갑을 여는 가치소비를 중시하고, 소셜 네트워킹 등의 온라인 채널을 통하여 생겨나는 강한 유대 관계로 형성된 이 집단이 시장에 미치는 영향은 상당하며, 해외 명품 브랜드들도 이러한 새로운 명품 소비 계층에 발맞춰 온라인 유통 채널 개발 및 확대를 진행하고 있습니다.실제로 국내 명품시장 규모는 약 16조원으로 세계 7위시장입니다. 또한 2020년이후세계 각 국가별 명품 시장 성장은 미국과 중국시장을 선두로하여 국내 명품시장도 지속적으로 증가추세를 이어가고 있습니다.또한 가까운 일본 시장 성장 사례를 참고 할 경우 향후 국내 패션명품 병행수입 시장은 전체 패션명품 시장의 12%~20%를 차지하는 1.6조원~2.7조원 시장 규모로 성장 가능할 것으로 예상할 수 있습니다. 유로모니터_세계시장규모.jpg 유로모니터_세계시장규모 출처 :유로모니터 2021, 명품현황보고서 다. 경기변동의 특성 패션사업은 산업 특성상 경제성장과 경기상황에 비교적 민감하게 반응합니다. 이중 가계소득과 소비지출이 성장성에 가장 큰 영향을 미치는 요인으로 작용하고 있습니다.이 같은 특성에 따라, 경기불황도에 따라 소비자가 추구하는 수입 브랜드 및 제품의 변화가 있으며, 당사는 중저가에서 고가 브랜드까지 다양한 브랜드를 수입하여 시장의 흐름에 따른 소비자의 소비 패턴을 분석하여 탄력적으로 소비자의 수요에 대응하고 있습니다.명품시장은 2000년대 이후 급속한 성장을 거듭해 왔으며 최근 소비자들의 구매 행동 변화 등으로 일부 감소되는 모습을 보이고 있으나, 글로벌 컨설팅 업체인 베인앤컴퍼니는 글로벌 럭셔리 시장 성장률은 지속적으로 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 또한, 온라인 명품 시장은 2020년 까지 연평균 15% 수준의 성장을 거듭하여 2025년에는 전체 럭셔리 제품 매출의 25% 수준에 이를 것으로 전망되고 있습니다. 라. 경쟁요소 및 경쟁력 명품 병행수입사업에서 핵심 경쟁요소는 구매경쟁력, 유통망 확보력 등이 경쟁력을 판단하는 주요 요소입니다.다양한 브랜드의 제품을 구매하기 위해서는 자금력 확보와 함께 현지 Distributor와의 신뢰도가 중요합니다. 특히, 병행수입 시장의 경우 유통 구조 등을 단순화 하여 합리적인 가격의 제품을 제공하는 것이 큰 경쟁력이라고 할 수 있습니다. 또한, 최근 온라인 유통채널을 통한 명품 의류 및 잡화 소비가 확대되고 있어 가격 및 품목에 따른 업체별 격차는 더욱 심화될 것으로 예상됩니다. 당사의 경우, 현지 지사를 통한 해외 Distributor와의 오랜기간 축척된 신뢰와 단순한직거래유통구조를 통해수입원가비용을 낮춤으로써 합리적인 가격의 상품을 제공하고 있으며 13개의 롯데직영유통매장, 25개의 현대위탁매장 및 기타 아울렛매장 그리고 약 30개의 주요 온라인 쇼핑몰 및 홈쇼핑에 제품을 공급하여 타사 대비 강력한 경쟁력을 가지고 있습니다. [무선인터넷 솔루션
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사업부문]가. 산업의 특성 IT 서비스는 IT적 수단을 통해 부가가치 제고를 위한 문제해결 방안과 솔루션을 제시하고 시스템을 구축하는 등의 서비스를 제공하는 사업으로, IT 서비스 산업은 지식의 축적과 유통을 촉진하는 긍정적인 외부효과(positive externality)를 창출하여, 타 산업의 경쟁력을 향상시키고 경제 전체의 효율성 향상에 기여하는 특징을 보입니다. 해당 산업은 솔루션과 소프트웨어의 개발과 유통, 유지보수 활동과 이를 실현하기 위해 요구되는 시스템의 기획과 개발, 유지보수 활동을 포함하며, 경제 산업 전반에 걸쳐 영향력을 미칠 뿐만 아니라 개인의 일상에도 깊게 관여되고 있습니다. 당사는 IT 서비스 사업의 일환으로 무선인터넷 솔루션 개발과 시스템 구축 서비스를 제공하고 있습니다. 아이폰을 필두로 하는 스마트 기기의 확산과 이와 맞물린 앱스토어 생태계 구축은 과거 통신사 중심의 수직적인 모바일 산업이 서비스 및 플랫폼을 중심으로 한 수평적인 산업으로 변화하는 계기로 작용하였습니다. 이에 따라 플랫폼을 중심으로 콘텐츠 제공업체와 소비자들이 다양한 콘텐츠를 유통, 소비하는 주체로 부상하면서, 플랫폼 비즈니스가 산업의 핵으로 떠올랐습니다. 또한, 초고속 이동통신 네트워크 LTE 상용화와 스마트 기기의 보급 확대에 따라 모바일 브로드밴드 네트워크를 이용한 고품질의 서비스를 플랫폼을 통해 제공하려는 시도들이 계속되고 있습니다. 한편, 이러한 네트워크, 플랫폼, 스마트 기기로 이루어진 IT 기술이 모바일 산업을 넘어서 의료, 제조, 교육, 에너지 등 타 산업과 접목되는 IT Convergence 진행 역시 가속화 되고 있습니다. 이에 따라 IoT(사물인터넷), 빅데이터, AI(인공지능) 등 IT 최신 기술을 산업계에 적용하는 산업과 IT Convergence에 대한 구체적인 실현 방안이 주요 화두로 부상하고 있습니다. 나. 산업의 성장성 대규모 IT 인프라에 대한 투자가 일단락 되면서 국내 IT 시장은 과거에 비해 상대적으로 성장률은 둔화되었으나, 4차산업 혁명과 맞물려 빅데이터, AI(인공지능), AR(증강현실)/VR(가상현실), 5G, 블록체인 등 새로운 차세대 IT 이슈가 부상하면서 해당 이슈를 중심으로 한 시장 성장이 예상됩니다. 과거 높은 성장률을 보여왔던 통신 인프라 구축과 기업의 IT 인프라 구축 산업은 시장이 성숙기에 진입함에 따라 상대적으로 성장률이 둔화되고 있지만, 해당 인프라를 바탕으로 다양한 서비스 플랫폼을 구축하고 서비스를 제공하는 플랫폼 서비스 시장은 지속적으로 성장하고 있습니다. 콘텐츠, 플랫폼, 네트워크, 단말을 아우르는 모바일 생태계에서는 초고속 이동통신 네트워크 LTE의 보급과 스마트폰 등 단말 성능 향상으로 인해 다양한 서비스 플랫폼이 등장하고, 해당 플랫폼을 토대로 고품질의 스마트 콘텐츠가 제공되고 있습니다. 이로 인한 데이터 트래픽의 증가에 대응하여 대용량의 데이터를 처리하고 저장하며, 해당 데이터를 통해 새로운 가치를 발견하는 클라우드, 빅데이터 등이 새로운 시장의 화두로 부상하고 있습니다. 이와 더불어, 스마트폰 사용자가 지속적으로 증가하면서 다양한 스마트폰 애플리케이션 서비스를 제공하고 수익을 창출하고자 하는 시도가 모든 산업 분야에서 이뤄지고 있습니다. 한편, 산업계에서는 Smart Green 열풍으로 산업 현장의 생산성 향상 시킬 수 있는 솔루션과 저탄소 녹생 성장을 위한 스마트 에너지 솔루션에 대한 요구가 증가하고 있어, 향후 관련 시장 규모는 더욱 더 커질 것으로 전망됩니다.국내 IT 시장은 IT HW 시장의 성장하락세가 심화되어 전반적으로는 마이너스 성장이 예상되지만, SW 시장은 경기 불황 속에서도 꾸준히 성장하여, 전년 대비 3.3% 성장할 것으로 전망됩니다. 특히, 클라우드, 빅데이터, 사물인터넷(IoT) 등 신규 SW 시장은 향후에도 두 자리 수 이상의 높은 성장률을 지속하여, 전체 SW 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다. 2019-2023 국내 it시장전망_한국idc.jpg 2019-2023 국내 it시장전망_한국idc 출처 : 한국IDC,
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국내 IT 서비스 다. 경기변동의 특성 무선인터넷 솔루션을 포함한 IT 서비스 시장은 기업들의 IT 투자 수요에 많은 부분 의존하기 때문에 경기에 민감하게 반응하는 특성을 보입니다. 유무선 네트워크 진화와 더불어 스마트 기기가 보급 확산 되면서 IT 서비스가 사용자의 생활 전반에 영향을 미침에 따라, IT 서비스 시장은 금융위기에도 지속 성장해왔으며 시장 자체의 경기 변동성은 높으나 타 산업 대비 높은 성장률을 유지하고 있습니다. 인프라 구축 중심의 SI 성격의 IT 서비스 시장 성장률은 둔화된 반면, 스마트폰을 중심으로 한 응용 SW 및 애플리케이션, 타 산업과의 융복합 부문은 보다 높은 성장률을 나타내고 있으며, 경기 변화에 덜 민감하게 반응하는 특성을 보입니다. 라. 경쟁요소 및 경쟁력 무선인터넷 솔루션 산업 중 당사가 보유한 주요 제품은 시장 진입장벽이 높아 신규 사업자가 쉽게 시장에 진입할 수 없으며, 아래와 같은 주요 경쟁 요소를 확보하고 있는 사업자만이 시장에서 경쟁력을 유지할 수 있습니다.- 주요 제품의 핵심 표준 기술 보유 - 제품 품질의 신뢰성, 유지보수의 지속성 - 이동통신사업자의 과거 납품 경험 및 즉각적인 요구 대응 능력 - 신규 트렌드 및 기술 변화 수용 능력 향후 Open Network의 활성화가 시작되었고 스마트폰등 개방형 OS기기의 등장으로 이에 대한 사업적 Wall Garden이 대폭 약화되었으며 현재 완전 개방수준으로 평가되고 있습니다. 그러나 신기술 적용에 필요한 기존 Legacy시스템에 대한 기술이해도는 신규환경에서의 기업경쟁력 진화측면에 추진력으로 작용할 수 있습니다. 아울러, 무선 인터넷 분야에서 가장 중요한 요소인 대용량 처리 및 신뢰성 부문에서의 경쟁력은 많은 경험과 실적으로 평가될 수 있습니다. 기술표준이 Open화 되고 기술력의 평준화 속에서도 선도기술확보를 통한 경쟁우위요소를 지켜나가는 것이 중요한 시점입니다. [모빌리티사업부문] 글로벌 동향 및 주요 플레이어 자율주행 산업은 인공지능(AI), 라이다(LiDAR), 레이더, HD(고화질) 맵, 클라우드 컴퓨팅 등 첨단 기술이 융합된 차세대 모빌리티 분야로서, 글로벌 시장에서 급격한 성장이 전망됩니다. 특히 미국과 중국을 중심으로 자율주행 기술 패권 경쟁이 가속화되고 있으며, 웨이모(미국), 테슬라(미국), 바이두(중국), 아폴로(중국), 당사의 파트너사인 포니.ai(중국) 등 선도 기업들은 대규모 R 투자와 함께 로보택시 및 무인 물류 등 실도로 기반 서비스를 확대하며 시장 주도권을 강화하고 있습니다. 자율주행 산업이 각광받는 이유 1. 사회·경제적 파급력 - 산업 생태계 혁신 및 경제적 파급효과 : 자율주행 기술 기반의 무인 모빌리티, 스마트 물류 플랫폼, 공유 모빌리티 서비스 등 혁신적인 비즈니스 모델의 상용화로 글로벌 신시장이 창출될 전망입니다. 로보택시(RoboTaxi), 자율주행 물류차량(Autonomous Delivery Vehicle), 무인 셔틀(Autonomous Shuttle) 등 차세대 모빌리티 솔루션은 자동차 산업의 패러다임을 전환하며, 연관 산업 전반(금융·보험, 스마트 물류, 대중교통, 도시 인프라, ICT, 데이터 서비스 등)에 걸쳐 고부가가치 일자리 창출과 산업 구조 고도화를 촉진할 것으로 예측됩니다. - 운영 효율성 제고 및 사회적 비용 절감 : 자율주행 기술의 상용화는 인건비 절감과 운영 최적화를 통해 물류·운송 분야의 구조적 비용을 혁신적으로 절감할 것으로 전망됩니다. 24시간 무인 운영 체계가 구축됨에 따라 차량 가동률 향상과 유휴시간 최소화가 가능해지며, 이는 전체 공급망의 운영 효율성과 자산 활용도를 극대화할 것으로 기대됩니다. 또한 AI 기반 경로 최적화와 수요 예측을 통해 에너지 효율성 향상 및 환경 영향 저감 효과도 달성할 수 있습니다. - 사회적 편익 개선 : 교통사고 감소(사람의 부주의를 최소화), 교통약자 이동권 향상(노인·장애인 안전 이동), 환경 개선(최적 경로 설계로 배출가스 절감) 등 공공적 가치 창출이 동시에 이뤄질 것으로 기대됩니다. 2. 정부,지자체
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주도 스마트시티 추진 - 스마트 교통체계 구현과 도시 경쟁력 강화 : 글로벌 대도시들은 교통 혼잡과 대기오염 문제 해결을 위해 자율주행 기술과 지능형 교통 인프라를 통합한 스마트시티 솔루션을 도입하고 있습니다. 차세대 교통 인프라인 C-ITS(협력형 지능교통체계), RSU(도로변 기지국), 고정밀 디지털 지도와 연계된 무인교통망 구축이 도시 혁신의 핵심 동력으로 자리잡고 있습니다. - 안전사고 감소 및 사회적 비용 절감 : 자율주행차가 정밀센서를 통해 실시간 위험요소를 인지하고, 교통상황과 연동된 신호정보(V2I 등)를 활용하면, 주행 오류로 인한 사고와 교통체증이 크게 줄어듭니다. 이로써 도로망 활용 효율도 높아져 공공 인프라 비용을 절감할 수 있습니다. - 노약자 이동권 및 도시 포용성 증대 : 정부·지자체는 고령화, 인구분산 등으로 인한 대중교통 사각지대를 해소하기 위해, 자율주행차 기반의 수요응답형 교통(DDR, DRT 등) 서비스를 도입하고 있습니다. 이는 지역 간 교통격차 완화, 노약자·장애인 맞춤 교통서비스 제공 등 도시 포용성을 높이는 방향으로 이어집니다. 3. 기술 발전 및 생태계 확대 - AI·반도체·통신 기술의 동반 진화: 딥러닝 알고리즘, 고성능 반도체(GPU, ASIC 등), 5G/6G 통신망의 급속한 발전으로 자율주행차의 실시간 센서 데이터 처리가 가능해졌습니다. 이러한 기술적 병목 현상 해소로 레벨4~5 단계의 완전 자율주행 실현이 가시화되고 있습니다. - 스타트업 및 대기업 간 협력,M 활성화 : 자율주행 산업은 센서 제조, 소프트웨어 알고리즘, 클라우드 관제, 차량 설계 등 다양한 분야의 융합 으로 이루어져 있어, 스타트업과 대기업 간 활발한 파트너십이 이루어지고 있습니다. 대규모 투자나 인수합병(M)을 통해 기술력,데이터,시장채널 을 결합함으로써 글로벌 생태계가 폭발적으로 확대되는 중입니다. -국내 자율주행 시장과 당사의 역할 국내에서도 정부와 지자체는 2027년 레벨4 자율주행 상용화를 목표로 C-ITS(차세대 지능형 교통시스템), 자율주행 시범운행지구 등 다양한 실증사업을 추진하고 있으며, 이를 기반으로 ICT, 통신, 자동차, 모빌리티 기업들이 자율주행 생태계를 조성해 나가고 있습니다. 당사는 국내 자율주행 시장에서 글로벌 선도 기업 포니.ai의 검증된 자율주행 알고리즘을 기반으로, 한국의 도로 환경과 교통 특성에 최적화된 맞춤형 솔루션을 공동 개발하며 기술 경쟁력을 확보해 나가고 있습니다. 특히 당사는 첨단 통신 및 관제 시스템을 기반으로 로보택시, 자율주행 버스, B2B/B2G 맞춤형 자율주행 셔틀 서비스를 시범 운영하며, 축적된 운행 데이터를 활용해 상용화를 위한 기술 고도화를 가속화하고 있습니다. 2025년 하반기부터 서울 강남, 상암, 경기도 판교·동탄, 부산 오시리아 등으로 자율주행 실증 지역을 확대하여, 다양한 도로 환경과 교통 상황에 대응하는 운영·관제 역량을 고도화할 계획입니다. 가. 산업의 특성 1. AI,센서 융합을 통한 자율주행 구현 자율주행 차량은 라이다, 레이더, 카메라 등 다중 센서 시\스템을 통해 360도 전방위 환경을 정밀하게 감지하고, 딥러닝 기반 AI 알고리즘으로 실시간 최적 경로를 생성하여 안전한 주행을 구현합니다. 고성능 도메인 컨트롤러(SoC, GPU)의 병렬 처리 기술로 대용량 센서 데이터를 실시간 분석하며, HD(고화질) 맵과 GPS 정보를 융합하여 센티미터 수준의 정밀한 위치 인식을 구현합니다. 2. 정부 정책 및 규제 영향 미국은 캘리포니아, 애리조나 등 일부 주에서 로보택시 운행이 자유롭게 허용되는 반면, 유럽은 안전 기준이 엄격해 군집주행, 자율주행 셔틀 등부터 단계적으로 허용하는 추세입니다. 중국은 중앙정부 주도로 대도시(베이징, 선전, 광저우, 우한 등)에서 무인 자율주행차 상용 테스트를 확대하며, 세계 최대 규모의 테스트베드를 구축했습니다. 한국은 2027년 레벨4 자율주행 상용화를 목표로 C-ITS 구축, 시범운행지구 확대 등 법제도 정비와 인프라 투자를 병행하고 있습니다. 3. 스마트시티 인프라와 결합 자율주행차는
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신호등, RSU(도로변 기지국) 등 도로 인프라와 V2I(차량-인프라 간) 양방향 통신을 통해 긴급차량 우선신호 제어, 돌발상황 실시간 경보, 군집주행 등을 구현함으로써 도시 교통의 효율성을 획기적으로 개선합니다. 교통사고 감소, 물류비용 절감 등 사회, 경제적 편익이 예상되어 각국 정부, 지자체가 스마트시티 차원에서 적극 지원하고 있습니다. 나. 산업의 성장성 모빌리티사업부1.jpg 모빌리티사업부1 출처 : 1. 글로벌 시장 규모 2022년 약 1,000억 달러 규모였던 자율주행차 시장 규모는 2030년 수천억~1조 달러 이상으로 빠르게 확장될 것으로 전망됩니다. 로보택시, 자율주행 버스, 무인 물류(트럭, 라스트마일 배송) 등 혁신적인 모빌리티 서비스의 확산으로 자율주행 시장이 연평균 20~30% 이상의 높은 성장세를 기록할 것으로 전망됩니다. 2. 정부 지원 및 민간 투자 미국, 유럽, 중국 등 주요국이 자율주행 R 인프라 구축(도로센서, 정밀지도)에 막대한 재원을 투입하고 있습니다. 민간 섹터에서는 수십 억 달러 규모의 투자 및 M 지속적으로 진행되며, 자율주행 기술 스타트업과 완성차 제조사,통신사, IT 대기업 간의 전략적 파트너십이 가속화되고 있습니다. 3. 대한민국 시장 전망 서울, 경기, 부산 등 주요 도시에서 시범사업을 운영 중이며, 법제도 개선과 기업 지자체 협력을 통해 상용화 기반을 다지고 있습니다. 당사는 글로벌 선도기업 포니.ai의 자율주행 알고리즘을 국내 도로환경에 최적화하여, 차별화된 기술 경쟁력을 확보해 나가고 있습니다. 다. 경기변동의 특성 1. 기술 주기와 경기 사이클 자율주행 산업은 AI, 반도체, 통신 기술 등 핵심 첨단 기술과 긴밀히 연계되어 있어, 경기 침체 상황에서도 미래 성장동력 확보를 위한 R 투자가 지속될 것으로 예상됩니다. 자동차 산업 전반의 침체가 지속될 경우, 완성차 업체와 스타트업들의 투자 축소로 인해 자율주행 기술의 상용화 일정이 당초 계획보다 지연될 수 있는 리스크가 있습니다. 2. 규제, 제도 변화 리스크 각국의 자율주행차 안전기준과 사고 발생 시 책임소재 및 보험체계가 명확히 정립되지 않을 경우, 무인 자동차의 상용화 진행이 지연될 수 있습니다. 미국의 일부 주나 중국의 주요 대도시와 같이 규제 환경이 유연한 지역에서는 로보택시 서비스가 이미 실제 상용 운영 단계에 진입하는 등 빠른 발전 양상을 보이고 있습니다. 3. 산업 구조 재편 글로벌 모빌리티 산업이 대전환기를 맞이하는 가운데, 전통적 완성차 제조사(OEM)와 빅테크 기업들의 전략적 제휴 및 기술 경쟁이 가속화되며 산업 생태계의 패러다임이 급변하고 있습니다. 특히 탄소중립 기조에 따른 전동화(Electrification) 가속화와 자율주행 기술 고도화가 동시다발적으로 진행되며 산업 혁신을 주도하고 있습니다. 라. 경쟁요소 및 경쟁력 1. 주행 데이터 및 알고리즘 정확도 라이다( LiDAR )·레이더(Radar)·카메라를 융합한 센서퓨전, 딥러닝 기반 인지·판단·예측 기술이 자율주행의 안전성을 결정합니다. 실제 도로 테스트(날씨, 교통량, 도심 vs. 교외 등)와 시뮬레이션을 병행하여 방대한 데이터를 확보한 기업이 우위를 점하는 상황입니다. 2. 도메인 컨트롤러·소프트웨어 플랫폼 차량 내 고성능 컴퓨팅(SoC, GPU)과 SW 아키텍처가 센서 데이터를 초당 수십~수백GB 처리해야 하므로, 병렬 연산능력과 Redundancy(이중화) 설계가 필수입니다. 글로벌 최고 수준의 알고리즘을 보유한 포니.ai는 다양한 도시 환경에서 검증된 인지·판단 기술을 바탕으로 로보택시, 자율주행 물류 등 다양한 영역에서의 적용을 추진하고 있습니다. 3. 서비스 운영 및 사업 모델 로보택시, 로보버스(자율주행 버스), 무인 물류 등 각 서비스 모델별로 기술·운영·규제 요건이 다르므로 현지화 전략이 중요합니다. 당사는 시범사업에서 축적한 운영 데이터를 기반으로, B2B/B2G 중심 솔루션(공공 교통, 물류, 단지 내 셔틀 등)을 확장 계획을 가지고 있습니다. 2) 회사의 현황 [조직도]당사는 빠르게 변화하는 산업 환경에
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민첩하게 대응하고 조직 운영의 효율성을 도모하기 위해 5개 부문에서 31개 팀을 운영하고 있습니다. 조직도.jpg 조직도 [조직도] [해외패션 사업 부문] 가. 영업개황 2012년 설립되어 의류, 패션, 잡화 명품을 유통하는 회사로 43여 종의 명품 브랜드를 병행수입하는 회사입니다.당사는 현재 총 13개의 직영점과 CJ오쇼핑, GS홈쇼핑, 롯데닷컴 등 30개 이상의 온라인 쇼핑몰을 통해 상품을 공급하고 있습니다. 이는 국내 병행유통 업체중 손에 꼽히는 유통망 확보력이라고 할 수 있습니다. 또한 2017년부터 TV홈쇼핑 공략을 통한 B2B 매출 확대를 통해 새로운 비즈니스 모델을 구축하였습니다.현지지사를 통해 타 업체보다 발빠르게 최신 시장동향 및 유행 트렌드를 파악하여 미리 대응하고 있으며, 보유하고 있는 넓은 유통망을 통해 백화점, 아울렛 등에서 시즌별, 테마별 다양한 명품대전 기획행사를 주도적으로 진행, 국내 명품 병행업체 시장을 선도하고 있습니다.또한 국내 병행수입 업체 중 유일한 상장사 계열의 정규 회사입니다. 코스닥 상장기업인 주식회사 젬백스앤카엘이 최대주주로, 코스닥 상장사 계열회사로서 병행수입사업을 체계적으로 운영하는 유일한 회사입니다. 나. 시장점유율 국내 수입명품 유통 시장은 1986년 패션 상품의 수입 자유화 조치로 급성장을 거듭하여 왔습니다. Bain Company의 자료에 따르면 국내 명품시장 규모는 2021년 기준 약 16조원, 세계 7위 수준으로 보고된 바 있습니다.1995년 이전까지는 독점 판매권을 갖고 있는 공식 수입업체만이 국내 유통시장에 참여할 수 있었으나, 수입 공산품 가격 인하를 유도하기 위해 정부가 1995년 11월부터 병행수입(Parallel Import)을 허용함에 따라 현재는 다수의 사업자가 시장에 참여하고 있습니다.2016년 기준 국내 소비재 수입시장 중 대안 수입이 차지하는 비중은 약 70조원의 3%인 2조원으로 예상됩니다. 이 중 병행수입은 전체 약 3000억원의 시장이 형성된 것으로 보고 있습니다. 주1) 관세청(2014), 병행수입 업계 추정치 이후 구체적인 수치 집계된 바 없으나, 병행수입 제품에 대한 소비자 인식 재고로 인해 병행수입 비중이 확대되었을 것으로 추정하고 있습니다.당사는 누적된 인지도, 신뢰도 등을 바탕으로 병행수입 시장 독보적인 매출액을 기록하고 있으며 병행수입업체의 선두자로 나서고 있습니다.롯데쇼핑, 현대 백화점 그룹등 자사가 입점한 유통점의 럭셔리 병행시장의 매출규모는 양사 합산 821억원 중 291억원으로 약 35% 점유율로 국내 오프라인 전개 병행 업체중 압도적 시장 점유율을 유지하고 있습니다.(롯데, 현대 오프라인 전채널 합계시에도 당사 점유율 20%이상 추정) 해외 명품 의류, 잡화 도소매 시장은 개인사업자를 비롯하여 다양한 형태와 다양한 경로를 통해 도소매업이 진행되고 있으며, 동 산업을 영위하는 대부분의 회사들이 비상장회사이기 때문에 재무적 자료를 공개하지 않고 있습니다. 또한 업체마다 도소매를 진행하는 브랜드와 상품군이 각기 다르기 때문에 포니링크에서 주요 판매하는 상품 및 브랜드만을 구별하여 점유율을 측정하기 어려운 측면이 있습니다. 다만, 당사는 2012년부터 2019년까지 연평균 매출 성장률 39.4%를 기록하며 빠른 속도로 규모를 확대하고 있으며 향후에도 포니링크와의 합병에 따른 안정적인 자금력 확보를 밑바탕으로 상품 확대 및 온라인 유통채널 다각화 등을 통해 사업확대를 해 나갈 계획입니다. 다. 신규사업 등의 내용 및 전망 현재 해외패션사업부는 안정된 자금력과 직거래 구매 노하우 및 신뢰를 통해 최고의구매 경쟁력을 가지고 있으며, 최대 유통망을 보유하여 다양한 상품을 합리적인 가격에 공유하고 있습니다. 또한 코스닥 상장사인 포니링크와 소규모 합병을 진행하여 탄탄한 재무안정성을 보유하게 됐습니다, 향후에는 이러한 역량을 바탕으로 유통망을 더욱 강화하고 상품 확대를 도모하여 명품 병행수입 시장을 선도할 계획입니다.당사는 PRADA, GUCCI, FENDI, FERRAGAMO 등 해외 유명 브랜드의 핸드백, 지갑, 신발
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등을 국내에 수입, 유통하는 사업을 영위하고 있습니다. 현재 13개의 직영유통 매장을 통해 안정적인 매출을 시현하고 있으며, 약 30여개 온라인 쇼핑몰에 제품을 공급하고 있습니다.당사는 명품 시장 고객의 다변화와 영(YOUNG)고객 유입에 발맞추기 위해 NEW LUXURY라고 불리우는 CONTEMPORARY 브랜드 수입 및 전개 확대를 통해 시장의 변화에 발빠르게 대응하고 있습니다.해외명품 국내시장의 경기위축과 여러가지 정치, 사회 이슈에도 불구하고 상대적으로 안정된 시장을 유지하고 있으며 이를 바탕으로 현재 잡화 (가방, 의류, 지갑, 신발등) 중심의 사업에서 향후 명품가구, 시계, 주얼리 등으로 수입 유통 품목 범위를 확대할 계획입니다.또한 도달가능 시장규모를 약 1.6조원 ~ 2.7조원 시장규모로 추정하고 있으며 B2B 채널의 경쟁력 강화, 전략브랜드(프라다, 구찌, 버버리)강화를 통해 원가 절감 및 구매력 강화를 통해 판매루트 및 매출액 증대를 추구하고 있습니다. 주1)주1) “Bain Company 2015” - 국내명품시장 규모 [무선인터넷 솔루션 사업부문] 가. 영업개황 (주)젬백스링크는 2000년4월 설립 이후 자체 개발한 무선인터넷 솔루션을 국내 이동통신사업자3사와 해외의 통신사업자 및 관련장비 사업자에게 공급해왔습니다. 통신 부문에서의 노하우와 다년간의 사업 경험을 토대로 무선인터넷 서비스, 스마트 컨텐츠, 커머스 등 다양한 분야로 사업을 확대하고 있습니다. 나. 시장점유율 무선인터넷 솔루션 분야는 다양한 세부 제품과 서비스로 구성되어 있으나, 각각의 제품과 서비스의 시장 규모에 대한 객관적인 자료는 현재까지 발표된 것이 없는 상황입니다. 일반적인 제품으로 구분되는 WAP게이트웨이 및 SMSC(문자메시지 메인센터)의 경우 당사 자료기준 국내 시장점유율 50%를 유지하고 있습니다. 최근 활발히 공급되고 있는 IP Push(IP 기반의 메시징)의 경우 금융권 기준으로 50% 이상의 과점 형태의 납품 실적을 보유하고 있습니다. 커머스 부문에서는 국내 유수의 오픈마켓 사업자의 국내외 커머스 플랫폼 구축을 이어온데 이어, 최근에는 국내 최대 전자제품 유통 업체와 옴니채널 구축 프로젝트를 수주하는데 성공 한 바 있습니다. 다. 신규사업 등의 내용 및 전망 당사는 설립 초기부터 모바일 메시징 솔루션 분야에서 국내에서 독보적인 위치를 차지해왔으며, 최근에는 사업 다각화를 위해 커머스, 스마트 라이프 부문 등 성장세 있는 산업에서의 매출 비중확대에 주력하고 있습니다. 향후에는 기존 사업의 강화와 함께 4차 산업혁명의 기반인 AI(인공지능), AR(증강현실)/VR(가상현실) 기술 경쟁력 강화하여 신 성장동력으로 육성할 계획입니다. 현재 당사의 차별화된 기술 및 핵심 서비스 요소를 강화하여 향후에도 AR콘텐츠 콘텐츠 분야에서의 사업 기회 발굴을 위해 지속적으로 기술 경쟁력 제고에 주력할 예정입니다. [모빌리티사업부문] 가. 영업개황 1. 사업 영역 자율주행 모빌리티 서비스 운영(Autonomous Mobility Operations): B2B/B2G 영역에서 로보택시(Robotaxi), 자율주행 버스(Autonomous Bus), 무인 셔틀(Driverless Shuttle) 등 다각화된 자율주행 솔루션의 실증 사업을 전개하고 있으며, 운영 데이터 기반의 안전성 검증(Safety Validation)과 서비스 최적화(Service Optimization)를 통해 완성도 높은 상용화 체계를 구축하고 있습니다. 데이터 분석·부가서비스: 자율주행 차량 운행에서 나오는 실도로 데이터(차량 위치, 주행패턴, 위험요소 등)를 분석하여 교통정책 제안, 보험 연동, 위치기반 광고·콘텐츠 등 신사업을 모색합니다. 2. 협력사 및 주요 실증 지역 당사는 포니.ai의 레벨4 자율주행 알고리즘을 국내 도로환경에 최적화해, 글로벌 최고 수준의 기술력을 확보하고 있습니다. 2025년 하반기 서울 강남을 필두로 상암, 경기 판교, 동탄, 부산 오시리아 등 자율주행 실증 사업을 순차적으로 확대해 운영,관제 역량을 높일 계획입니다. 나.
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시장점유율 국내 자율주행 시장은 아직 초기 단계로 점유율이 확립되지 않았으나, 당사는 다양한 지자체 시범사업에 참여하며 선점 효과를 기대하고 있습니다. 당사는 서울 강남 도심형 모빌리티, 상암, 판교, 동탄 신도시, 산업단지형 자율주행, 부산 오시리아 관광지 특화 자율주행 등 각기 다른 환경에서 실증 운영 노하우를 축적함으로써 향후 상용화에 유리한 고지를 점하게 될 전망입니다. 장기적으로 당사는 포니.ai와의 기술 제휴를 통해 글로벌 레퍼런스를 확보하고, 스마트 모빌리티 인프라 분야에서 국내외 시장점유율을 높여나갈 계획입니다. 다. 신규 사업 등의 내용 및 전망 1. 신규사업 계획 자율주행 모빌리티 서비스 상용화(Autonomous Mobility Service Commercialization): 도심 자율주행 실증사업의 성과를 기반으로 안전성과 운영 효율성이 검증된 레벨4 자율주행 차량을 활용하여, 로보택시(RoboTaxi), 로보버스(RoboBus) 및 무인 셔틀 서비스를 국내 주요 대도시권으로 순차적으로 확대할 계획입니다. 데이터 기반 부가가치 서비스(Data-driven Value-added Services): 실도로 주행 데이터 분석을 통해 도출된 교통 흐름 패턴, 리스크 예측 모델 등 고도화된 데이터 인사이트를 기반으로 스마트시티 교통정책 컨설팅, 보험사 연계 UBI(Usage-Based Insurance) 프로그램, 위치 기반 타깃 마케팅 솔루션 등 다각화된 수익 모델을 구축할 것으로 전망됩니다. 2. 향후 전망 정부의 2027년 레벨4 자율주행 상용화 로드맵과 연계하여, 당사는 축적된 자율주행 인프라 운영 노하우와 검증된 기술력을 바탕으로 국내 로보택시(Robotaxi) 및 자율주행 대중교통(Autonomous Public Transit) 시장을 선도하는 핵심 사업자로 부상할 것으로 전망됩니다. 세계적인 자율주행 기술 선도기업 포니.ai와의 전략적 파트너십을 기반으로, 최첨단 자율주행 알고리즘과 AI 기술력을 확보하여 종합 모빌리티 솔루션 프로바이더로서의 경쟁우위를 강화하고 있습니다. 이를 통해 자율주행 생태계 전반에서 글로벌 모빌리티 테크 기업으로의 도약이 기대됩니다. [지적재산권 보유 현황] 연결회사는 영위하는 사업과 관련하여 39건의 특허권, 124건의 상표권 및 16건의 서비스표권을 보유하고 있으며, 다음은 당사가 소유한 특허권의 내용입니다. 특허의 내용 권리자 취득일 소요인력 멀티미디어메시지 생성시스템 및 방법 젬백스링크 RFID를 이용한 이동단말에서 어플리케이션 실행방법 및 시스템 젬백스링크 통화중 결제서비스시스템 젬백스링크 전화통화 도중 통화자간 정보를 웹 서버에 전달하기 위한 방법 및 그 시스템 젬백스링크 수신자의 현재상태정보통지방법 및 시스템 젬백스링크 디지털 방송의 광고 방법 및 광고 시스템 젬백스링크 동영상 분할장치 및 그에 따른 동영상 분할 방법 젬백스링크 스트리밍 및 다운로드 시스템의 유효 대여폭 측정방법 및 그 시스템 젬백스링크 유해영상 자동 판별 방법 젬백스링크 스트리밍시스템의 언더플로우/오버플로우 방지 방법 및 그 시스템 젬백스링크 네트워크 유해차단 시스템 및 그 구동방법 젬백스링크 유사동영상 검색시스템 및 그 방법 젬백스링크 스트리밍시스템의 트래픽제어방법 및 그 장치 젬백스링크 유해 동영상 검출장치 및 그 방법 젬백스링크 디지털영상수신 및 재생장치에서의 유해차단 모듈 젬백스링크 이동 단말을 통한 도서관리 시스템 및 그 방법 젬백스링크 영상자동응답 기반의 상품 추천 및 구매시스템 젬백스링크 스트리밍시스템에서 초기 버퍼링 시간을 최소화하는 방법 젬백스링크 웹채널과 이동통신 단말기간 쌍방향 메시징 시스템 및 그 방법 젬백스링크 정보제공방법 및 시스템과 이를 위한 정보제공장치, 기록매체, 정보 저장매체 젬백스링크 휴대용단말기 및 그 구동 방법 젬백스링크 네트워크 네비게이션을 이용한 위치추종 시스템 젬백스링크 푸시서비스 시스템 및 방법 젬백스링크 멀티미디어 클라우드 시스템에서 화면변화에 따른 광고영상 출력 장치 및 방법 젬백스링크 증강현실 서비스를 지원하는 시스템에서
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영상정합을 위한 장치 및 방법 젬백스링크 영상 부호화 장치 및 영상부호화 방법, 그리고 영상복호화 장치 및 이의 영상 복호화 방법 젬백스링크 변환 계수의 분포에 기반한 예측 방법 및 장치 젬백스링크 영상 처리 장치 및 방법 젬백스링크 전력 계측기 및 전력 계측기 제어방법 젬백스링크 푸시 서비스 시스템 및 방법 (해외출원_인도네시아) 젬백스링크 얼굴 인식 기반의 가상객체 합성 방법 및 이를 위한 장치 젬백스링크 가상 객체를 이용한 증강현실 콘텐츠 제공 방법 및 이를 위한 장치 젬백스링크 4. 영업부문별 요약 재무현황 (기준일 : 2024년 12월 31일 (단위 : 천원) 구분 해외패션사업부 IT사업부 기타 합계 매출액 영업이익 주1) 상기 재무수치는 연결 재무제표를 반영한 영업부문별 재무수치입니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상.예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련되 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며 이에 한하지 않습니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 분석명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사 경영에 대한 내용을 진단하였습니다.연결실체는 지배회사 (주)포니링크와 종속회사, (주)젬백스인베스트, (주)지엘케이에쿼티인베스트, (주)젬백스링크아이, (주)지엘케이앤대부로 구성되어 있습니다. 3. 재무상태 및 영업실적1) 요약 재무상태표 (연결) (기준일 : 2024년 12월 31일 (단위 : 원) 과 목 제 25기 제 24기 전년대비 증감 자 산 유동자산 비유동자산 금융업자산 자산총계 부 채 유동부채 비유동부채 금융업부채 부채총계 자 본 지배기업의 소유지분 비지배부분 자본총계 부채와자본총계 유동자산은 주로 현금 및 현금성 자산, 재고자산, 기타채권등 안전한 형태로 운용되고 있으며, 비유동자산은 투자부동산과 유형자산등으로 구성되어 있습니다.부채는 주로 차입금등으로 구성되어 있으며 전반적으로 재무적인 건전성은 양호하다고 할 수 있습니다. (1) 자산2024년말 자산은 전년대비 490억원 증가한 2,466억원으로 유동자산은 64.82%인 1,599억원, 비유동자산은 34.08%인 841억원입니다.- 전년대비 자산의 주요 변동 요인으로는 현금성 자산의 증가, 투자부동산의 증가등의 요인입니다.(2) 부채2024년말 부채는 전년대비 -10억원 감소한 484억원으로 유동부채는 64.39%인 312억원, 비유동부채는 35.56%인 172억원입니다.- 부채감소의 주요 원인은 차입금의 감소입니다.(3) 자본2024년말 자본은 전년대비 500억 증가한 1,982억원으로, 자본금 증가로 인한 영향입니다.2) 요약손익계산서(연결) (기준일 : 2024년 12월 31일 (단위 : 원) 과 목 제 25 기 제 24 기 전년대비증감 매출 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업이익 기타수익 기타비용 금융수익 금융원가 법인세비용차감전순이익 법인세비용 계속영업당기순이익 당기순이익 기타포괄손익 당기총포괄이익 당사의 2024년도 매출은 전년대비 14.22% 감소하여 613억원매출을 달성하였습니다. 이는 경기침체 및 경기둔화로 인하여 해외패션유통등의 주요사업 매출감소한 영향입니다.당사는 연결기준 매출액 613억원, 영업이익 -261억원, 당기순이익 -384억원을 기록하였습니다.매출액 대비 원가율 상승 및 판관비 증가로 인하여 영업이익 감소, 금융비용 증가로 인한 순이익 감소하였습니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출1) 유동성 당사는 연결재무제표 기준으로 유동자산 1,599억을 보유하고 있으며, 이는 전기와 비교하였을때 375억원이 증가하였습니다. 이중 현금 및 현금성 자산은 406억원을 보유하고
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있습니다.또한 유동비율은(유동자산/유동부채)은 513.6%로 전기 323.6% 대비 당해 189.8%가 증가하였습니다. 구 분 산 식 비 율 당 기 전 기 유동비율 유동자산/유동부채 ×100 부채비율 부채총계/자기자본 ×100 차입금의존도 차입금/총자산 ×100 2)자금조달 연결실체의 자금 조달에 관한 사항은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 금융기관 약정내용 화폐단위 한도금액 실행금액 비 고 신한은행 일반자금대출 KRW 담보대출(토지 및 건물) 신한은행 시설자금대출 KRW 담보대출(토지 및 건물, 투자부동산) 신한은행 수입자금대출 EUR 담보대출(토지 및 건물, 투자부동산) 3) 지출 당사의 경상적인 자금 지출이외에는 특이한 사항이 없습니다. 5. 부외거래 가. 충당 부채, 우발채무 및 약정사항 관련첨부 된 " 재무제표에 대한 감사보고서" 주석 우발상황을 참고하시기 바랍니다. 6. 그 밖의 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항첨부 된 " 재무제표에 대한 감사보고서" 주석을 참고하시기 바랍니다
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 이차전지 제조장비중에서 파우치형 및 각형 타입의 전기자동차용 리튬이온 이차전지 조립공정 장비 제조를 주력 사업으로 영위하고 있습니다. [이차전지 제조공정] 구분 극판공정 조립공정 활성화공정 공정 Mixing Coating Pressing Slitting Notching Stacking Packaging Degassing Formation Aging 당사 공급 여부 파우치형 O O O O O 각형 O O O O 리튬이온 이차전지는 파우치형을 기준으로 ① Mixing, Coating, Pressing, Slitting 장비 등을 이용하여 음/양극 전극을 제조하는 극판공정과 ② 극판공정에서 공급된 롤 형태의 전극 극판을 Notching,Stacking, Tab Welding, Packaging, Degassing 장비 등을 이용하여 요구되는 사양에 맞게 형상 및 용량을 제조하는 조립공정 ③ 조립공정에서 넘어온 전지셀에 특정 전압 및 전류를 패턴에 맞게 충방전할 수 있는 장비를 이용하여 충방전을 가함으로써 활성화 시키는 활성화공정 등으로 구분될 수 있습니다. 당사는 전기자동차용 리튬이온 이차전지의 태동기인 2008년부터 미국의 A123 Systems와 협력하여 2차전지 조립장비 개발에 성공하였으며, 대면적 전지 제작 사양에 대한 표준화가 불명확한 산업 초기부터 고객사와 협력하여 설계 구조 및 사양을 확정하며 장비를 제작 공급하여 전체 조립공정 장비의 제작 레퍼런스를 확보하게 되었습니다. 이후 당사는 2010년 미국 A123 Systems에 양산라인 4라인을 성공적으로 공급하였고 SK이노베이션 1기라인, 중국 Wanxiang EV에 양산용 장비를 공급하는 등 다수의 개발 및 양산 경험을 기반으로 생산과정에서 발생할 수 있는 다양한 문제점을 빠르게 개선할 수 있었습니다. 그 결과 현재 당사는 생산성 높은 이차전지 조립장비를 공급하고 있으며, 높은 기술 경쟁력을 확보하고 있습니다. 세계 최고의 품질과 생산성을 갖춘 이차전지 조립장비를 공급하는 당사는 이차전지 조립공정 전체를 Turn-key로 제작 가능한 세계 유일의 업체로서 국내외 활발한 영업활동을 수행하고 있습니다. 이를 바탕으로 중국의 이차전지 제조장비 시장이 고성장을 시작하는 시기에 중국시장에 적극 대응할 수 있었습니다. 또한, 국내 3사 이차전지업체중 후발업체인 SK이노베이션이 해외공장(헝가리, 중국, 미국)으로의 본격적인 확대를 진행하는 상황에 적극대응을 하며 외형확장을 지속할 수 있었습니다. 최근에는 기존 파우치형의 레퍼런스와 기술력을 기초로 각형타입으로 사업영역을 확대하고 있습니다. 당사는 미래 배터리 시장 선점을 위해 전고체 배터리와 리튬 메탈 배터리 등 차세대 배터리 제조 장비 개발을 통해 제품 라인업을 지속적으로 강화하고 있습니다. 전고체 배터리 조립장비는 2024년부터 글로벌 배터리 제조 고객사의 파일럿 라인에 공급되고 있으며, 리튬 메탈 배터리 장비는 조립 장비 뿐만 아니라 Roll to Roll Laminate와 진공 증착 기술을 활용한 전극 제조 장비까지 개발 중입니다. 또한, 차세대 배터리 장비 개발과 함께 전극 공정 장비 및 원통형 배터리 조립 장비로 제품 라인업을 확장하여 빠르게 변화하는 배터리 시장의 다변화에 적극 대응하고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원, %) 품 목 2024년 2023년 2022년 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 제품 이차전지조립장비 기타 (제품외) 합계 나. 제품 설명 당사는 이차전지 제조공정 중 조립공정 장비를 전문으로 제조하는 기업입니다. 파우치형 조립 장비는 공정 순서대로 살펴보면, 노칭기 → 스태킹기 → 탭웰딩기 → 패키징기 → 디개싱기 등으로 구분되며, 롤링기 및 검사기 등은 이차전지 제조사의 공정 사양에 맞추어 포함 여부가 결정되는 부수적인 장비입니다. 품 목 제 품 설 명 제품 이차전지조립장비 ① 주요 용도 - 롤 형태의 극판을 전지조립 전체 공정을 차례로 거쳐 최종 Cell형태의 전지를 생산하는 전체 라인-
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극판롤을 노칭 작업 후 일정한 크기로 컷팅하여 매거진에 적재- 양/음극 극판을 분리막 사이에 넣어서 적절한 양을 쌓아 젤리롤을 만듬- Cell 내부의 가스를 제거하고 기타 검사를 통하여 최종적으로 cell을 완성함 ② 특징 및 기능 - 노칭 및 컷팅시의 품질이 가장 중요 - 균일한 크기 및 최소의 burr 발생- 극판 적재시 극판과 분리막의 균일한 적재와 표면 품질이 중요 - Vision을 이용한 극판 정렬 및 표면 품질 보존에 최적화- 탭용접위치, 파우치성형상태, 밀봉 위치 및 균일성, 일정한 주액량 등 정밀한 관리가 필요 - 공정별 정확한 품질 관리가 필요함 - 진공 기밀유지 기능 및 가스 제거 기능 그리고 밀봉 기능의 정밀성이 요구됨 기타 (제품 외) 고객사 생산제품의 스팩변경, 유닛교체 등에 따른 생산 설비의 부분 교체 매출 다. 주요 제품 등의 가격변동추이 당 사는 파우치형 및 각형 이차전지 자동화 조립공정 장비를 생산 공급하는 회사로서 장비의 특성상 각 이차전지 제조사별 공정 및 규격이 표준화가 되어 있지 않기 때문에 고객이 원하는 사양에 따른 장비별 가격의 편차는 매우 큰 편입니다. 또한 Assembly Line의 경우 고객사의 요구에 따라 구성되는 장비가 상이하므로 단순 가격 비교는 적절하지 않아 기재 하지 않았습니다. 라. 주요 제품 등 관련 각종 산업표준 당사의 주력 제품인 이차전지 조립장비의 경우, 크게 기계 및 전자 장치로 그 구성요소가 나뉠 수 있습니다. 국내의 경우 장비 및 부품에 대한 안전인증, 자율안전인증 등이 있으며, 해외의 경우 지역마다 다양한 산업표준이 있습니다. 미국의 경우 UL(Underwriter’s Laboratories)인증이 있고, 유럽의 경우에는 CE(Certification Europe) 인증 그리고 중국의 경우에는 CCC(China Compulsory Certificate)인증 등이 있습니다. 당사는 각 제조장비에 대하여 국내 또는 해외수출 국가에 따라 상기에 나열한 인증 규격을 만족하는 부품을 사용하고 있으며, 품질경영시스템인 ISO 9001 인증을 2005년 6월에 획득하여 준수하고 있습니다. 마. 주요 제품 등 관련 소비자 불만사항 등 당사가 제조 판매하는 이차전지 조립장비에 대해서 당사는 직접 제조 생산 이후 고객사 공장에 설치하고 시운전하고 검수 완료를 진행하므로 최근 3년내 고객의 불만 사항이 발생되어 반품이나 하자 등의 소비자 불만과 소송 등이 발생한 경우는 없습니다. 당사는 철저한 현장관리 및 사후관리에 최선을 다하고 있으며, 검수 완료 후에도 공급한 장비에 대하여 고객 필요에 의한 요청 사항 발생시, 고객의 입장에서 최선을 다해 A/S 등 업무를 수행하고 있습니다. 그 외에 고객사의 요청으로 발생하는 스팩변경, 유닛교체, 소모품 교체 등과 관련된 사항은 유·무상으로 서비스를 제공하고 있습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 매입 현황 (단위 :천원) 품 목 품 명 2024년 2023년 2022년 원재료 가공품 전자부품 로보트 일반산업부품 프레임 구동 진공부품 기 타 합계 나. 원재료 가격변동추이 (단위 :원) 품 목 구분 2024년 2023년 2022년 가공품 국내 전자부품 국내 SERVO AMP 로보트 일반산업부품 노칭SENSOR 국내 핸들 집진기 프레임 노칭 프레임 국내 구동 진공 레귤레이터 국내 실린더 진공부품 진공센서 국내 다. 생산능력 및 생산실적 (단위 : 천원) 품목명 구 분 2024년 2023년 2022년 수량 금액 수량 금액 수량 금액 이차전지조립장비 생산능력 생산실적 가 동 율 기말재고 주1. 당사는 개별수주로 인한 조립제작이므로 생산능력을 산출할 수 없습니다. 그리고 제품 구성 또한 개별 장비부터 자동화설비 Line전체를 생산하므로 객관적으로 수량측정이 의미가 없다고 판단되어 기재하지 않았습니다. 라. 생산설비에 관한 사항 (단위 :천원) 자산별 소재지 2024년기초가액 당기증감 당기 상각 2024년기말가액 비고 증가 (대체) 감소 (대체) 토지 충북청주 건물 시설장치 비품 차량운반구 공구와기구 사용권자산 건설중인자산 계 마.
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제품별 생산 공정도 순서 업무단계 업무담당 내용 수 주 영업팀 거래처로부터 P/O 접수 프로젝트번호생성, 계획서 작성 영업팀 프로젝트번호를 생성하고 전체일정에 대한 계획서를 작성 기구 및 프로그램 설계 설계팀 거래처 요구에 맞도록 기구부 설계 및 프로그램 설계 제작도면 및 BOM작성 설계팀 도면 출도 및 BOM LIST 작성 구매품 및 가공품 발주 구매관리팀 구매품,가공품 분류 및 발주작업 부품 입고 및 검수 구매관리팀 발주에 따른 구매품,가공품 입고 및 검수 부품조립 및 배선 제작팀시스템제어팀 제작도면 기준으로 부품의 조립 및 전기배선 작업 프로그램 작업 시스템제어팀 설비구동을 위한 프로그램 작업 시운전 및 검수 제작팀시스템제어팀 고객사 입회하에 시운전을 하고설비검수 진행 설비 해체 포장 및 출하 제작팀시스템제어팀 설비를 출하가능한 크기로 해체하고 포장 현지 설치 및 시운전 제작팀시스템제어팀 고객사 현지에서 재조립 설치 및시운전 진행 최종 검수 제작팀시스템제어팀영업팀 고객사 입회하에 최종검수 실시 4. 매출 및 수주상황 가. 판매조직 당사의 주요 제품인 이차전지 조립장비는 전량 주문 제작 방식으로 수주 받아생산후 공급되고 있고, 당사의 영업은 영업본부에서 담당하고 있습니다. 영업본부는 국내영업팀, 해외영업팀으로 구성되어 있습니다. 판매조직.jpg 판매조직 나. 판매경로 (단위 :백만원, %) 매출유형 구 분 판매경로 2024년 2023년 매출액 비중 매출액 비중 제품 수 출 직접판매 국 내 직접판매 기 타(제품 외) 수 출 직접판매 국 내 직접판매 합 계 수 출 직접판매 국 내 직접판매 합계 직접판매 다. 판매전략 당사의 제품과 같은 조립장비, 기계설비 등은 B2B형태로 거래가 이루어집니다. 그러므로 특별한 광고전략, 직매점 또는 대리점, 또는 판매회사와 같은 유통조직은 필요하지 않습니다. 간혹 영업 전략상 해외현지사무소 내지 법인 형태의 영업조직을 구성하는 경우도 있습니다. 기존 공급된 장비의 기술력과 신뢰성을 바탕으로 이루어진 대고객과의 관계에서 고객이 신규생산라인을 구축할 때 사전 개발 컨셉 협의 후 예비설계, 제안서 제출, 본 설계, 제작, 납품 등의 순으로 판매가 이루어집니다. 당사는 꾸준한 연구개발로 표준화된 조립 장비 설계 구축, 신규 장비 등을 출시할 예정이며, 국내, 중국 거래선뿐만 아니라 미국, 유럽, 일본 등 해외 신규거래처 발굴에 주력할 예정입니다. 그리고 당사는 영업직무 직원만이 영업에 종사하는 것이 아니라 설계/제작/제어프로그램 인력이 영업일선에 투입되어 기술영업, 현장중심 영업라인을 구축해 가고 있습니다.또한, 당사의 매출 인식은 고객사에 납품이후 고객사에서 발급하는 설치확인서를 기준으로 매출을 인식하고 있습니다. 라. 수주상황 (단위 : 억원) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 이차전지 조립장비 합 계 * 사업특성상 수주를 받아 제작 및 납품을 하므로 각 수주별 일자 및 금액을 구분하여 기재가 불가능하고, 품목의 세부내용과 수량은 회사의 기밀사항에 해당되므로 기재하지 않았습니다. * 수주총액은 보고서 작성 기준일(2024년 12월 31일) 현재 수주잔고가 남아 있는 프로젝트의 수주총액이며, 기납품액은 2024년 연간 매출인식액(별도 기준)을 의미합니다. * 상기 수주금액은 환율에 따라 변동될 수 있습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 재무위험 관리 (1) 재무위험 관리 요소 회사는 경영활동과 관련하여 신용위험, 유동성위험 및 시장위험 등 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 회사의 위험관리는 회사의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 회사가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 전반적인 금융위험 관리 전략은 매년 동일합니다.(가) 시장위험 1) 외환위험 연결회사는 국제적으로 영업활동을 영위하고 있기 때문에 외환위험, 특히 주로 미국 달러화 및 중국 위안화와 관련된 환율 변동 위험에 노출되어 있습니다. 외환위험은 미래예상거래, 인식된 자산과 부채와 관련하여 발생하고 있습니다.
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경영진은 회사의 기능통화에 대한 외환위험을 관리하도록 하는 정책을 수립하고 있습니다.보고기간말 현재 외환 위험에 노출되어 있는 회사의 외화 자산ㆍ부채의 내역은 다음과 같습니다. 계정과목 통화 2024년 2023년 2022년 외화금액 원화환산액 외화금액 원화환산액 외화금액 원화환산액 금융자산 현금및현금성자산 USD CNY JPY SEK EUR 단기금융자산 USD 매출채권 USD EUR CNY JPY 금융자산 합계 금융부채 매입채무및기타채무 USD CNY EUR 금융부채 합계 보고기간 말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대한 원화의 환율 10% 변동 시 회사의 세전이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 2024년 2023년 2022년 10% 상승 10% 하락 10% 상승 10% 하락 10% 상승 10% 하락 금융자산 금융부채 계 2) 이자율 위험 이자율위험은 미래의 시장 이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험을 뜻하며, 이는 주로 변동금리부 조건의 예금과 차입금에서 발생하고 있습니다. 회사의 이자율 위험관리의 목표는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다. 다른 모든 변수가 일정하고 이자율의 1% 변동 시 회사의 세전이익 및 자본에 미치는 영향은 아래 표와 같습니다. (단위: 천원) 지수 세전 이익 및 자본에 대한 영향 2024년 2023년 상승시 하락시 (나) 유동성 위험 회사의 유동성 위험 분석 내역은 다음과 같습니다. 연결회사는 미사용 차입금한도를 적정수준으로 유지하고 영업 자금수요를 충족시킬 수 있도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링하여 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 하고 있습니다. 유동성에 대한 예측 시에는 연결회사의 자금조달 계획, 약정 준수, 연결회사 내부의 목표재무비율 및 통화에 대한 제한과 같은 외부 법규나 법률 요구사항이 있는 경우 그러한 요구사항을 고려하고 있습니다. (단위: 천원) 2024년 1년 이내 1년 초과 5년 이하 5년 초과 합 계 매입채무및기타채무 단기차입금 장기차입금 전환사채 파생상품부채 리스부채 합 계 (단위: 천원) 2023년 1년 이내 1년 초과 5년 이하 5년 초과 합 계 매입채무및기타채무 단기차입금 장기차입금 전환사채 파생상품부채 리스부채 합 계 (단위: 천원) 2022년 1년 이내 1년 초과 5년 이하 5년 초과 합 계 매입채무및기타채무 단기차입금 장기차입금 전환사채 파생상품부채 리스부채 합 계 - 계약만기일까지의 잔여기간에 따른 만기별 구분에 포함된 현금은 현재가치할인을 하지 않은 금액으로 이자를 포함한 금액입니다. (2) 자본위험관리 회사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다. 회사는 자본조달비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 자본조달비율은 순부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있습니다. 순부채는 총차입금에서 현금및현금성자산을 차감한 금액이며 총자본은 재무상태표의 자본에 순부채를 가산한 금액입니다. 보고기간 종료일 현재 자본조달비율은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 2024년 2023년 2022년 총차입금 차감: 현금및현금성자산 순부채 자본총계 총자본 자본조달비율 ※ 리스 부채 (유동, 비유동)는 제외 하였음 2023년의 경우 자본조달비율이 (-)음수에 해당하여 기재하지 아니하였습니다. 나. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 (단위: 천원) 구 분 2024년 2023년 매매목적 통화선도 파생상품부채 전환사채 파생상품 파생상품자산 파생상품부채 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 주요 계약 내용 (단위: 백만원) 계약일 상대방 내용 계약금액 비고 대신토건(주) 충북 청주시 흥덕구 옥산면 호죽리 979 공장 신축 고려캐슬건설(주) 충북 청주시 흥덕구 옥산면 호죽리 979 공장 2층 증축 고려캐슬건설(주) 충북 청주시 흥덕구 옥산면 호죽리 977,978 3공장 신축
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청주국사일반산업단지 산업용지 매매계약 (옥산면 국사리 일원) 신축공장 부지 나. 연구개발 활동 (1) 연구개발 조직 연구개발 조직.jpg 연구개발 조직 (2) 연구개발비용 (단위 : 백만원) 구분 2024년(제22기) 2023년(제21기) 2022년(제20기) 자산 처리 원재료비 인건비 감가상각비 위탁용역비 기타 경비 소계 비용 처리 제조원가 판관비 소계 합계 (매출액 대비 비율) (3) 연구개발실적 연구과제명 연구기관 연구결과 및 기대효과 상품화 내용 개발기간 ㈜엠플러스 (단독) ·설비의 가동률 향상으로 생산량 증대 · CCP Tape 소진시 장비 가동중단 및 CCP Tape 교체 시간 Loss 발생 방지 TWD 장비 개선 적용 Unit upgrade. TWD, 초음파 용접기Horn 각도 셋팅 방법개선 ㈜엠플러스 (단독) · 현재 초음파 용접 Horn과 Anvil의 평행 셋팅시간 단축. · 초음파 Horn의 미세 셋팅 구조개선으로 세팅 간편화와 셋팅 시간 단축 TWD 장비 개선 적용 Unit upgrade. 각형 PKG, Case Clamp Align정밀 유닛 개발. ㈜엠플러스 (단독) · Clamp 회전부 실린더 분리 및 질소 Purge부 구조개선 · 기구 조립 및 Maintenance 용이하게 설계 구조 개선 · Fume suction 용량 증가 및 구조 단순화 적용 · 구동 Uint 경량화 및 배관 배선 최소화 설계 적용 각형 PKG, 장비 개선 적용 Unit upgrade. ㈜엠플러스 (단독) · Side terminal Can-Cap 레이져 용접 기구 구성 · · 레이져 용접 클램프 유닛 개발 설계 TWD 장비 개선 적용 Unit upgrade. TWD, Air Knife 이용한신규 Tab 정렬 공급장치 개발. ㈜엠플러스 (단독) · Tab 벨트 컨베어 이송 및 공급방법 적용으로 별도의 Tab 정리 인건비 절감 · 별도의 Tab 매거진 사용하지 않아 기구 원가절감 · 기존 고가의 구성품 스카라 로봇을 직료로봇 및 기구물 대체, 원가절감 TWD 장비 개선 적용 Unit upgrade. TWD, LSM Carrier신규 컨셉 개발. ㈜엠플러스 (단독) · 주행 V-Roller의 조립 정밀도 및 평행도 개선 설계 · J/R 상판 플레이트의 기울기와 높이 조절이 가능한 구조로 설계 · J/R 가압 플레이트에 Tilting 기능을 추가하여 Clamp 효과 증대 TWD 장비 개선 적용 Unit upgrade. PKG, Pouch cutting unit원가 절감 및 성능향상 개발. ㈜엠플러스 (단독) · 상도 전후 조절 나사 및 인디 게이터 활용 컷팅시 상도가 수직을 이루도록 미세조절 기능 구현 Pouch type 조립 라인 개선 적용 Unit upgrade. PKG, LSM Carrier체크 밸브 개발. ㈜엠플러스 (단독) · 기존의 체크 밸브와의 내마모 및 내구성 우수 · 현재 납품 장비에 적용 가능하도록 설계 제작 · 2가지 종류의 체크밸브를 제작하여 성능비교 테스트, 우수 밸브 적용 Pouch type 조립 라인 개선 적용 Unit upgrade. ㈜엠플러스 (단독) · Pulse type laser 발진기를 이용한 음극 극판용 Laser system 개발 · Laser notching의 사내 표준 시방서 정립 · Laser notching부에 상, 하, 전면부 Hume 배기장치 적용 음극 극판용 Laser Notching기 수주 가능. NTC, 고속 Cutting unit구동장치 개선 개발. ㈜엠플러스 (단독) · 기존 Cutting unit의 구동장치가 상부에 위치한 것을 하부 위치로 변경하여, 소음 및 진동을 방지 함 · 컷터와 스트립퍼의 구동을 별도로 적용하여 스트립퍼의 적은 스트로크로 스트립퍼의 소음과 진동 방지 · 써보 모터를 적용하여 극판 직각 불량시 자동으로 틸팅 작동하여 불량 방지 NTC 장비 개선 적용 Unit upgrade. NTC, 양품 배출부 고속 Index p/p 이송 유닛 개발. ㈜엠플러스 (단독) · 극판 배출시 타격에 의한 극판 손상 방지 · 엔드 유저의 요청 사항으로 p/p