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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 (1) 아스콘 부문 (가) 아스콘의 의의아스콘(ASCON)이란 아스팔트 콘크리트(Asphalt Concrete)의 줄임말로, 아스팔트(Asphalt)와 굵은 골재(자갈 : Aggregate), 잔골재(모래 : Sand) 또는 포장용 채움재(필러/석분 : mineral filler)를 가열하거나 상온으로 혼합한 것으로서 도로포장이나 주차장 등에 주로 사용되고 있으며, 사용목적이나 용도, 기능, 공법에 따라 여러 가지로 구분하고 있습니다. (나) 아스콘의 용도아스콘(ASCON)은 주로 도로포장이나 주차장 등에 주로 사용되고 있으며, 그 장소에 따라 차도, 보도, 항만, 공항활주로, 주차장, 터널, 교면 등 다양하게 사용되고 있습니다. (다) 아스콘 산업의 중요성 통계청에 따르면 2023년 기준 우리나라 전체 도로 개통은 107,149km이며, 이중 포장된 도로는 102,205km로, 개통 포장률은 95.4%입니다. 도로포장 중 90% 이상을 아스콘으로 포장하고 있으며, 아스콘은 사회간접자본(SOC)의 중요한 요소인 도로 포장의 원재료로써 국내산업 발전의 근간이 되고 있습니다. (라) 아스콘 산업의 특성 아스콘은 제조 공법에 따라 일반, 개질, 순환, 중온 아스콘 등으로 분류할 수 있으며, 일정온도 이하에서는 굳어버리는 특성때문에 최대 120분 이내 도착 가능한 거리 내에서 영업권을 형성하고 있습니다. 또한, 아스팔트의 원료인 석유는 전량 수입에 의존하기 때문에 국제 유가 정세에 따른 가격 변동을 고려해야 합니다. 재고가 불가능한 제품 특성상 수출 등 장거리 납품이 불가능하여 내수 시장 의존도가 높으며, 도로공사 등 공공 인프라 구축을 위한 대규모 공공 건설공사에 사용되어 관급수요가 90%에 달하는 전형적인 관급제품입니다. (마) 환경오염물질 배출기준 강화에 따른 대책 및 효과 최근 아스콘 산업은 환경문제가 지속적으로 대두되어 대기환경보전법상 특정대기유해물질 배출사업장에 해당됩니다. 이에 당사는 2019년 7월 환경관련 플랜트 전문 시공 및 설비업체인 (주)이지이앤엠을 인수하여 아스콘 플랜트에 특화된 환경설비(System Integration:SI)를 설치하여 대기오염물질을 저감하고 배출기준을 준수하는 Clean 아스콘 사업장을 구축하였습니다. 또한, 타 아스콘사에도 환경관련 플랜트설비를 점차적으로 확대함으로써 이에 따른 매출증대가 예상됩니다. (바) 연도별 아스콘 산업 성장 추이 (단위 : 천톤, %) 구분 2024년 2023년 2022년 2021년 2020년 생산납품실적 증감률 주) 출처 : 한국아스콘공업협동조합연합회(전국기준) (2) 건설 부문 (가) 기술영업부문 인천 및 서울, 경기 지역에 기존 거래처 및 아스콘 거래처와 상호 연계하여 지속적이고 우호적인 관계유지를 통하여 당사 주 공정인 포장공사와 더불어 아스콘 자재의 판매 기회를 확보하고 있습니다. (나) 포장건설부문 기존 협력업체로 등록되어 있는 대형 건설사(종합건설사)에 적극적인 영업활동을 통하여 영업관련 임직원들의 공사 수행 인프라를 활용한 수주확대와 기존 실적이 반영된 시공능력을 바탕으로 관급 및 민수공사에서의 조달청 등 입찰에 적극 참여하여 수주증가에 기여하고 있습니다. (다) 장비운용부문 당사의 경쟁력 우위부분인 신형 콘크리트 페이버 장비와 기타 자사장비 보유를 적극적으로 활용하여 효율화를 극대화하고 있습니다. 2. 회사의 현황 (1) 영업 개황 및 사업부문의 구분 (가) 영업 개황 1) 당사의 비교우위 사항 ■ 기술력 당사는 2012년 아스콘 기업부설연구소를 등록해 아스콘 품질 개선과 제조 효율성을 높이기 위해 지속적인 연구개발을 진행하고 있습니다. 그 결과 수 많은 특허 및 공법 등을 개발하여 당사 사업역량 강화를 실현하고 있습니다. ① 순환골재 제조시스템 당사는 당사가 보유한 순환골재 제조시스템을 통해 5mm 이하의 순환골재 생산이 가능하며, 이 생산된 순환골재와 당사가 보유한 관련 특허 제10-1296529호와 특허 제10-1376051호에 의한 원가 절감을 통해 타사에 비해 높은 수익률을 실현하고
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있습니다. 관련 특허는 다음과 같습니다. 특허번호 특허명 순환골재 제조 시스템 수지보강 재생 아스콘, 그의 제조방법 및 이를 이용한 도로포장방법 ② 에코아스콘 개발 당사는 '저비용 고성능 중온 박층 덧씌우기 포장공법 개발'을 목표로 하는 에코(ECO)도로국책과제를 포스코, SK이노베이션, 남경건설, 경기대학교, 과학기술대학교와 공동으로 진행 완료하였습니다. 기존 아스콘에서는 천연골재의 수급과 순환골재의 공용성 확보가 어려운 반면, 에코(ECO)아스콘은 아스팔트 순환골재와 제철과정에서 발생하는 부산물인 슬래그 골재를 70% 이상 사용하여 제품의 강도를 높인 제품입니다. 기존아스콘을 5cm 두께로 고온포장하던 것을 에코(ECO)아스콘은 포장두께 2.5cm 이하로 중온포장을 함에 따라 가열 아스팔트 포장 대비 20% 비용절감뿐 아니라 포장과정에서 발생하는 CO₂의 저감효과를 가져오며, 기존의 아스콘과 동일한 내마모성을 지닌 국내 최초로 개발되는 제품입니다. 현재 기술상용화를 위한 시험포장 및 홍보 자료 준비 중에 있으며, 기술 상용화가 완료될 경우 당사는 기존 아스콘에 비해 경제성이 높은 제품을 제조함으로써 타 업체에 비해 경쟁우위에 서게 될 전망입니다. ③ 에코스틸아스콘(제강 슬래그 아스콘) 개발 당사는 천연골재 사용으로 인한 환경문제를 최소화 하고, 고강도 골재를 사용하여 아스팔트 혼합물의 품질을 향상 시키고자 제강 슬래그를 사용한 아스팔트 혼합물 개발을 완료하였습니다. 제강 슬래그는 제철과정에서 발생하는 부산물인 전기로 산화 슬래그 골재를 70%~100% 사용하여 고강도, 높은 소성변형 저항성, 고내구성 등 아스팔트의 품질을 높인 아스팔트 혼합물 제품입니다. 기존 천연골재를 사용한 아스팔트 혼합물 대비 제강 슬래그 아스콘은 산업 부산물인 슬래그를 친환경적으로 재활용함에 따라 폐기물 처리에 따른 환경부하를 저감할 수 있고, 고품질의 슬래그 아스팔트 혼합물을 적용하여 도로의 공용기간 증대로 도로 개보수에 따른 사회적 비용 저감이 예상됩니다. 일반적인 슬래그 골재의 생산방식을 개선하여 아스팔트 콘크리트 도로포장에 가장 적합한 입도의 슬래그 골재를 수급하여 다양한 제품 생산을 가능토록 하였습니다. 또한, 당사의 아스콘 배합 및 생산, 다년간 슬래그 도로포장 시공경험을 바탕으로 아스콘 시장을 선도하고자 합니다. 관련 특허는 다음과 같습니다. 특허번호 특허명 산화 슬래그를 이용한 아스팔트 콘크리트 ④ 제강 슬래그 특수 아스콘 개발 당사는 기존의 슬래그 골재 생산기술 개선을 통해 단입도 슬래그 골재 수급이 가능해졌습니다. 단입도 슬래그 골재를 사용할 경우 다양한 아스콘 제품에 슬래그 골재를 활용할 수 있으며, 단입도 골재의 사용비율을 높여 제강 슬래그 특수 아스콘 개발에 성공하였습니다.또한, 제품상용화를 통해 중차량 교통량이 많고 평소 도로 결함 발생이 많은 현장 적용을 통해 그 우수성을 인정받고 있습니다. 제강슬래그 특수 아스콘은 슬래그 골재의 각진 형상의 특징을 살려 골재간의 결합력을 극대화 시킬 수 있어 중차량 교통량이 많은 도로에 적용이 용이하며, 도로의 공용수명 증대 효과를 기대할 수 있습니다. 특허번호 특허명 고성능 아스팔트 콘크리트 ⑤ 제강 슬래그 칼라 아스콘 개발 당사는 제강 슬래그 골재를 활용한 고성능 칼라 특수 아스콘 개발에 성공하였습니다. 제강 슬래그 칼라 아스콘은 기존 칼라 아스콘 대비 높은 시인성과 장기 공용성능이 뛰어나 버스 전용차로 등 중차량 통행량이 많고, 시인성 확보가 필요한 현장에 적합한 제품입니다. 기존 칼라 아스콘의 안료는 일반 아스팔트(AP)와 혼합할 경우, 암적색의 시인성이 부족하고 자외선에 의한 변색 등에 취약한 단점이 있습니다. 에스지이는 고농축 착색제를 사용하여 적색 고유의 칼라를 구현하였으며, 기존 기술의 단점을 보완하고 AP와 안료 간 친화력을 상승시키고 골재와의 부착력을 개선시켰습니다. 또한, 제강 슬래그 골재를 아스팔트 혼합물에 활용하여 아스팔트 혼합물의 성능을 향상시켰으며, 중차량 통행량이 많은 버스전용차로에 시범적용하여 우수성을 검증하였습니다. 특허번호 특허명 칼라
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아스콘 ⑥ 도로 미세먼지 저감기술 개발 및 실증연구 3단계 완료 당사는 2021년 1월부터 국토교통 연구개발 사업 '도로미세먼지 저감기술 개발 및 실증연구'에 착수하여 도로포장에서 발생하는 미세먼지를 저감하기 위한 기술개발에 착수하였습니다. 차량 통행에 따른 도로변에서 발생하는 미세먼지 저감 아스팔트 콘크리트 혼합물 개발을 통해 국민 생활 안전 확보 제공을 목적으로 연구를 시작하였으며, 기술개발 및 TEST-BED 운영을 통해 아스팔트 포장도로의 내구성 및 미세먼지 저감효과를 검증하였습니다. 기존 기술 대비 소성변형 저항성, 피로균열 저항성, 수분 저항성 등이 우수한 아스팔트 혼합물을 개발 및 검증 완료하였습니다. 또한, 본 기술의 우수성을 검증하기 위해 버스터미널, 버스정류장, 백화점 등 유동인구가 많고 중차량 통행량이 많은 천안고속터미널 부근에 지자체와 연계하여 시범시공을 완료하였습니다. 국가연구개발 사업 수행 정보 중앙행정기관 국토교통부 전문기관 국토교통과학기술진흥원 사업명 도로기술연구 연구개발명 도로 미세먼지 저감기술 개발 및 실증연구 연구개발 기간 ⑦ 친환경 고성능 아스콘 개발 당사는 제강슬래그 및 순환골재를 활용하여 천연골재 사용량을 최소화 하는 기술을 개발 완료하였습니다. 변화하는 사회적 변화와 요구에 맞춰 친환경 고성능 제품을 개발중에 있으며, 기초 물성평가 및 품질평가를 완료하였습니다. 신규 개발 기술의 경우 아스팔트 혼합물의 공용성능 중 소성변형 저항성 및 피로균열 저항성 정도를 나타내는 동적안정도, 동탄성계수 등에서 일반 아스콘 대비 우수한 결과가 산출되었습니다. 포장가속 시험을 통해 장기공용성능평가를 수행하였으며, 일반 아스팔트 혼합물 대비 소성변형이 높아 장기공용성능이 우수한것으로 평가되었습니다. 현재 기술상용화 추진 중입니다. 특허번호 특허명 제강슬래그와 순환 골재를 포함하는 아스팔트 콘크리트 혼합물 ⑧ 재난안전신기술 제2022-33-1호 (행정안전부 지정) 당사는 높은 맞물림 효과 및 아스팔트 바인더-골재 상호간의 높은 결합력을 제공하는 제강슬래그 골재의 특징을 활용하여 기존 보다 높은 교통하중 저항성과 포트홀 발생 억제력을 가지는 가열아스팔트 혼합물을 제조하고 포설장비의 추가 진동다짐장치를 활용하는 도로포장공법 개발에 성공하였습니다. 또한 본 공법에 사용되는 제강 슬래그는 공급의 한계가 거의 없고 천연골재 대비 안정성 및 내구성이 우수하여 도로포장재로 시공하는 것으로 일반 도로 시공뿐만 아니라 장수명 및 고내구성의 우수한 품질을 보유하여 노후 되거나 파손된 도로의 보수재로도 활용이 적합하기 때문에 연간 약 1조 3천억 원 규모 공공시장(한국아스콘협동조합 연합회, 2022년)의 도로 유지보수 분야에서 수요가 증가할 것으로 판단됩니다. 기술의 범위 : 제강슬래그 골재를 활용한 가열아스팔트 혼합물을 제조하고, 진동다짐장치가 추가된 포설장비(피니셔)를 이용하여 초기 다짐도를 향상시킨 아스팔트 도로포장공법 기술의 내용 : 이 신기술은 높은 맞물림 효과 및 아스팔트 바인더-골재 상호간의 높은 결합력을 제공하는 제강슬래그 골재의 특징을 활용하여 기존 보다 높은 교통하중 저항성과 포트홀 발생 억제력을 가지는 가열아스팔트 혼합물을 제조하고 포설장비의 추가 진동다짐장치를 활용하여 시공시간을 기존보다 20% 단축하는 도로포장 공법입니다. 지정번호 기술명 포트홀에 의한 교통사고 발생을 저감하는 제강슬래그 아스팔트 포장 공법 ⑨ 건설신기술 943호 (국토교통부 지정) 당사는 높은 맞물림 효과를 제공하는 제강슬래그 골재를 사용하여 기존 보다 높은 교통하중 저항성을 가지는 가열아스팔트 혼합물을 제조하고 유압-편심하중을 제공하는 포설장비로 다짐도를 향상하여 기존의 3차 다짐공정을 생략할 수 있는 공법 개발에 성공하였습니다. 또한 제강슬래그 아스팔트 혼합물의 내구성 등 품질은 기존 기술대비 우수한 반면 재료비 및 공사비는 동등 제품 대비 약 98% 수준으로 낮아 정부 및 지방자치단체의 예산 감소로 직결 되므로 발주기관의 높은 관심이 기대됩니다. 특히, 소음감소 및 도로표면에서 발생되는 미세먼지 저감에 탁월한
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효과를 가지므로 소음 및 미세먼지 등 도로에서 발생되는 민원 해결에 대응할 수 있는 현실적 대안으로 부상할 것으로 예상됩니다. 기술의 범위 : 제강슬래그 골재를 활용한 가열아스팔트 혼합물을 제조하고, 진동다짐장치가 추가된 포설장비(피니셔)를 이용하여 초기 다짐도를 향상시킨 아스팔트 도로포장공법 기술의 내용 : 이 신기술은 높은 맞물림 효과를 제공하는 제강슬래그 골재를 사용하여 기존 보다 높은 교통하중 저항성을 가지는 가열아스팔트 혼합물을 제조하고 유압-편심하중을 제공하는 포설장비로 다짐도를 향상하여 기존의 3차 다짐공정을 생략할 수 있는 공법입니다. 지정번호 기술명 제강슬래그 골재 특성을 활용한 아스팔트 도로포장공법 ⑩ 저탄소 중온 아스콘 개발 선진국은 물론 우리나라를 포함한 개발도상국까지 2013년부터 온실가스 의무 감축에 참여해야 하며 21차 UN 기후변화협약(파리협정)에 의해 우리나라는 2030년까지 온실가스 배출전망치(BAU) 대비 37% 의무 감축 대상입니다. 이러한 노력의 일환으로 국토교통부는 2009년 “저비용 저탄소 아스팔트 포장 공법 개발” 연구를 시작하여 2017년에는 “아스팔트 콘크리트 포장 시공지침”을 개정하여 중온아스콘에 대한 제조 및 시공에 관한 관리방법을 제시하였으며, 2019년 국내 중온아스콘의 적용이 점차 확대되고 있습니다. 중온아스콘을 사용하는 경우 가열아스콘 대비 대기오염물질을 저감하는 환경적 효과를 기대할 수 있습니다. 기계적 기포 발생 설비를 활용하여 기존 제조방식 대비 20~30℃ 낮은 제조온도 확보를 통해 에너지 절약 및 환경오염 저감의 효과를 제공함으로써 종래의 일반적인 아스콘의 배합비를 전혀 변경하지 않고도 기존에 사용하던 아스콘에 단순 주입하는 형태로 혼합하여 사용할 수 있어 제조 용이성 및 시공 편의성을 향상시키는 효과를 갖습니다. 특허번호 특허명 계면활성 기능을 갖춘 기포를 발생시키는 장치를 이용한 중온아스콘 제조 방법 (나) 사업부문의 구분 당사는 아스콘, 부동산개발 및 시행, 환경관련 플랜트설비 등의 사업을 영위하고 있습니다. 사업부문 대상 회사 주요 재화 및 용역 아스콘 부문 에스지이㈜ 에스지이㈜ 경인아스콘지점 영종아스콘㈜ 화신아스콘㈜ 에스지이안성아스콘㈜서경아스콘㈜ 아이퍼스힐㈜ ㈜이지이앤엠SGU유한책임회사 아스콘 제조 및 판매 부동산 개발 및 시행 환경관련 플랜트설비 건설 부문 에스지이건설산업㈜ 포장공사 (2) 시장 점유율 (단위 : ton) 품목 년도 생산량 시장점유율 (/전국) 비고 아스콘 주) 출처 : 한국아스콘공업협동조합연합회(전국기준) (3) 시장의 특성 가) 아스콘 부문 1) 아스콘 생산 및 품질적 특성 아스콘은 배합설계를 기초로 기준에 적합한 아스팔트, 골재 및 채움재 등을 사용하여 아스팔트 플랜트에서 혼합하여 생산합니다. 규정된 온도에서 일정 범위를 넘지 않아야 하며, 보통 130℃ 이상이어야 합니다. 아스콘 품질관리를 위해 여러 품질시험 장비를 갖추어야 하며, 단체표준 및 체크 리스트에 따라 생산시설과 품질시험 장비의 적합여부를 점검하여 모든 사항이 기준에 적합하여야 합니다. 또한, 유해가스 발생량을 측정하여 일정 기준을 만족해야 하는 환경기술적인 특성이 있습니다. 2) 아스콘의 생산ㆍ운영 특성 ① 아스콘 산업의 가치사슬(Value-Chain) 특징 ⅰ. 원자재 아스콘은 아스팔트와 골재 등의 원자재를 가공하여 생산하는 제품으로 원자재의 원활한 조달 여부가 적기 생산 및 납품에 상당한 영향을 미칩니다. 주요 원자재인 아스팔트는 석유를 정제하고 남은 잔여물로써 아스팔트 콘크리트 생산에서 아스팔트 비중은 절대적이며, 석유가격 변동에 따라 아스콘 가격이 변동됩니다. 아스팔트는 전량 수입에 의존하기 때문에 국제유가 동향에 따른 가격 인상 등 예상 밖의 변수를 늘 고려하여야 합니다. 또한 아스콘 제품에 사용되는 골재는 매년 가격 인상 및 수급 차질이 예상되며, 아스콘의 주요 사용처인 고속도로 공사에 사용되는 1등급 골재 역시 수급의 불안정이 빈번히 발생하기 때문에 원자재의 조달 여부에 따라 수급 상황이 결정되는 자원조달여부의 특성이 다른 건축자재 보다
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뚜렷합니다. ⅱ. 생산 및 운영 아스콘은 잔골재, 굵은 골재, 채움재와 아스팔트 등 원재료를 투입한 후 재료 계량 및 가열 과정을 거쳐 혼합 후 운반하는 제조공정을 거쳐 생산됩니다. 아스콘 단체표준 '가열 아스팔트 혼합물'에서는 아스팔트 혼합물 생산을 위한 각 과정을 규정하고 있습니다. ⅲ. 출고 및 운송 아스콘은 제품 특성으로 인하여 주문에 의하여 생산, 공급되는 주문형 제품의 성격을 지니는데, 공급자는 수요자가 지정한 사용 일자 및 시간, 수량 등에 따라 요구한 일자 및 시간에 맞추어 건설현장에 반제품의 형태로 제조하여 공급하게 됩니다. 아스콘은 덤프트럭을 통해 운송되므로 레미콘 믹서트럭에 비해 운영비가 판매단가에 차지하는 비중이 적은 편입니다. ⅳ. 판매 및 관리 아스콘은 수출 등 장거리 납품이 사실상 불가능한 제품적 특성으로 인해 내수시장 판매에 의존하는 제품입니다. 특히 아스콘은 도로, 주차장, 건물 등의 포장에 사용되기 때문에 도로 등 사회간접자본계획 및 건설경기에 필수적인 투입 요소인 만큼 우리나라와 같이 사회전반적인 인프라가 고도화 되는 단계에서는 아스콘과 같은 건설 반제품 소비시장의 획기적인 성장 잠재력을 발견하기 어려우며, 기존의 사회 인프라 기반유지에 필수적인 전형적인 유지 보수형 산업의 특성으로 인해 정책상 정해진 수요에 따른 판매가 아스콘 산업 전반의 매출량을 유지하고 있습니다. ⅵ. 서비스 아스콘의 품질은 KS 규격 등 국가 및 단체표준이 적용되므로 제품의 품질 차이가 거의 발생하지 않는 제품입니다. 하지만 타설 후 강도시험에서 불합격되었을 경우, 해당 시공부위를 철거하고 재시공을 하는 것이 원칙입니다. ② 아스콘 시장의 수요적 특징 아스콘은 제조 후 90분이 지난 후부터 제품 타설에 적절한 온도를 유지하기 어려워 제품으로서 가치가 현저히 저하되는 한시성을 보입니다. 따라서 아스콘 제품은 제조 후 최대 120분 이내에 공사 현장으로 운반 후 타설이 완료되어야 합니다. 이러한 특성은 결국 장거리 납품을 사실상 불가능하게 만들기 때문에 아스콘은 플랜트 이외의 수출이 거의 불가능한 전형적인 내수중심 제품의 특성을 보입니다. 또한 아스콘은 사회간접자본(SOC)에 속하는 제품이므로 관급수요가 80% 이상인 전형적인 관급제품의 특성을 지닙니다. 3) 아스콘 시장 일반 현황 국내 아스콘 시장은 1946년 서울-부산간 국도포장을 시작으로 1968년 서울-인천간 고속도로와 서울-부산간 고속도로 건설 이후 활성화 되기 시작했습니다. 이후 정부 주도 건설 공사에 활용되었던 아스팔트 플랜트가 민간으로 이전되기 시작하면서 현재의 아스콘 제품 시장이 확대되었습니다. 현재 전국의 아스콘 업체는 약 520여개로 800여기의 아스콘 플랜트가 가동중입니다. 2010년 순환 아스콘 의무사용 규정 이후 순환 아스콘의 생산납품 실적이 꾸준히 증가하고 있습니다. 최근에는 탄소배출권거래제 시행 및 탄소중립 정책 등 친환경정책 영향으로 순환 아스콘 생산납품량이 더욱 증가할 것으로 예측됩니다. (4) 신규사업 등의 내용 및 전망 (가) 친환경 아스콘 "에코스틸아스콘(EcoSteelAscon)" 에코스틸아스콘은 강한 제강 슬래그를 천연 골재 대신 사용하여 아스콘의 성능을 향상시킨 친환경 기술입니다. 제강 슬래그란 제철소에서 선철과 강을 제조할 때 산출되는 부산물로서 암석과 유사한 조성의 비금속 물질입니다. 이를 천연 골재 대신 아스콘에 사용할 경우 일반 아스콘과 비교하여 고강도, 저소음, 내구성, 경제성 등의 특징을 보유하고 있습니다. 일반 아스콘 대비 높은 강도를 지니고 있어 광로 및 대로, 대형 중차량 통행지역에 최적화 되어있으며, 차량 주행 시 발생되는 소음저감효과가 뛰어나기 때문에 인구 밀집 지역 및 아파트 주택가 활용에 적합한 것으로 평가받고 있습니다. 해외 선진국 역시 에코스틸아스콘와 동일하게 슬래그를 도로포장 재료로 사용하고 있습니다. 2019년 기준 에코스틸아스콘에 사용되는 슬래그를 도로 포장재료로 사용하는 경우로 일본은 35%의 비중으로 사용하고 있으며, 국내에서는 당사가 최초로 상용화를 추진하고 있습니다.
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esa.jpg 에코스틸아스콘 특징 당사의 에코스틸아스콘은 일반 아스콘과 대비 강도가 높아, 도로포장상태평가에서 포장 수명이 약 64개월로 일반 아스콘 포장 수명(약 30개월)의 약 2.2배를 기록하였으며, 제강 슬래그 골재의 다공성 형상 및 고밀도 특성으로 일반 아스콘 대비 우수한 소음저감 효과를 보유하고 있습니다. [에코스틸아스콘 저소음 성능] 측정위치 측정일시 평균dB 일반포장 대비 감소량(dB) 측정기관 인천 중구 2021년 05월 KTR(한국화학융합시험연구원) 인천 미추홀구 2020년 11월 품질안전기술연구원 인천 미추홀구 2020년 11월 품질안전기술연구원 서울 용산구 2020년 11월 품질안전기술연구원 서울 강서구 2020년 07월 KTR(한국화학융합시험연구원) 또한, 에코스틸아스콘은 일반 아스콘 대비 슬래그 골재와 아스팔트의 우수한 결합력을 토대로 미세먼지 발생 저감효과를 보유하고 있으며, 천연 골재 수급을 위한 산림 훼손을 일부 방지하는 친환경성을 보유하고 있습니다. [에코스틸아스콘 미세먼지 발생량 측정] 대조군비교군 에코스틸아스콘WC-2 에코스틸아스콘WC-2 순환 에코스틸아스콘PSMA 10 에코스틸아스콘PSMA 13 PM-2.5 PM 10 PM-2.5 PM 10 PM-2.5 PM 10 PM-2.5 PM 10 일반 WC-2 38.4%저감 7.5%저감 85.7%저감 7.1%저감 83.0%저감 56.7%저감 41.1%저감 32.1%저감 ※자료 : 도로 미세먼지 저감기술 개발 및 실증연구 성과물 (국토교통부, 과제번호 : 22POQW-C152342-04) 미세먼지 발생량 측정(KTR) : TBK-2022-002083, TBK-2022-002248, TBK-2022-004252주1) PM 2.5란 입자의 크기가 2.5 ㎛ 이하인 먼지(초미세먼지)입니다주2) PM 10이란 입자의 크기가 10 ㎛ 이하인 먼지(미세먼지)입니다당사는 에코스틸아스콘의 상기 특징들을 바탕으로 주요 시공 현장에 납품한 바가 있으며 당사의 사업장과 당사와 협력하고 있는 아스콘 업체를 비롯하여 에코스틸아스콘의 전국적인 인프라를 구축할 계획입니다. [당사 에코스틸아스콘 주요 시공 현장] 시기 시공 내용 2024년 06월 서울 세종대로 2023년 11월 서울-세종고속도로 용인-안성구간 2023년 09월 서울 마포구 신촌로 버스정류장 2023년 05월 천안시 동남구 신부동(천안고속버스터미널) 2022년 11월 서울 마포구 홍대입구역 버스전용차로 2021년 04월 선광컨테이너터미널 2021년 03월 BMW드라이빙센터 2019년 01월 인천 미추홀구 고속종점지하차도 이를 위해 에코스틸아스콘(제강슬래그 아스콘)의 재난안전신기술* 지정, 건설신기술 지정 취득하였으며, 관련 공시를 2022년 9월 22일, 2022년 10월 21일에 각각 진행하였습니다. 그 내용은 하기와 같습니다. * 신기술 명칭 변경으로, 기존 '방재신기술'에서 '재난안전신기술'로 수정기재하였으며 신기술 명칭 외 내용의 변경은 없습니다. 하기의 공시내용은 Dart 전자공시시스템에 제출한 내용이므로 기존 명칭을 유지했습니다. [방재신기술 지정 취득] 1. 제목 방재신기술 지정 취득 2. 주요내용 1. 기술명 : 포트홀에 의한 교통사고 발생을 저감하는 제강슬래그 아스팔트 포장 공법 2. 기술보유자 : 에스지이 주식회사 외 4 3. 기술개요 1) 제강(산화)슬래그 골재의 높은 맞물림 효과 및 높은 박리저항성을 이용하여 아스팔트 혼합물을 제조하는 기술 2) 제강(산화)슬래그 골재의 높은 맞물림 효과에 적합한 시공방법인 포설장비(피니셔)에 유압 및 편심 하중 장치를 추가함으로써 포트홀 발생 억제력이 강화된 아스콘을 제조하고 시공하는 기술 4. 신기술 범위 1) 제강(산화)슬래그 골재의 높은 박리저항성을 이용하여 아스팔트 혼합물을 제조하고 2) 제강(산화)슬래그 골재의 높은 맞물림 효과에 적합한 시공방법인 포설장비(피니셔)에 유압 및 편심 하중 장치를 추가함으로써 포트홀 발생 억제력이 강화된 아스콘을 제조하고 시공하는 기술이다. 5. 보호기간 : 2022년 9월 21일 ~ 2027년 9월
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20일 (5년) 6. 방재신기술 지정기관 : 행정안전부 3. 결정(확인)일자 4. 기타 투자판단에 참고할 사항 - 결정(확인)일자는 방재신기술 지정서 발급일입니다. ※ 관련공시 [건설신기술 지정 취득] 1. 제목 신기술 지정 취득 2. 주요내용 1. 명칭 : 제강슬래그 골재 특성을 활용한 아스팔트 도로포장공법 2. 기술개발자 : 에스지이 주식회사 외 4 3. 분야 : 토목 / 도로 / 아스팔트 포장 및 유지보수 4. 범위 : 제강슬래그 골재를 활용한 가열아스팔트 혼합물을 제조하고, 진동다짐장치가 추가된 포설장비(피니셔)를 이용하여 초기 다짐도를 향상시킨 아스팔트 도로포장공법 5. 내용 : 이 신기술은 높은 맞물림 효과를 제공하는 제강슬래그 골재를 사용하여 기존보다 높은 교통하중 저항성을 가지는 가열아스팔트 혼합물을 제조하고 유압-편심하중을 제공하는 포설장비로 다짐도를 향상하여 기존의 3차 다짐공정을 생략할 수 있는 공법임 6. 신기술 지정 기관 : 국토교통부 3. 결정(확인)일자 4. 기타 투자판단에 참고할 사항 - 결정(확인)일자는 신기술 지정증서 수취일입니다. ※ 관련공시 당사는 일반 아스콘 대비 우수한 특성을 보유한 에코스틸아스콘의 신기술 지정 취득 및 주요 시공 현장 납품과 협력사들을 통해 전국적으로 인프라를 구축하여 기존 아스콘 시장에서 에코스틸아스콘의 점유율을 높일 예정입니다. (나) 아스콘 플랜트 친환경 저감 설비장치 "SGR+" 아스콘은 생산과정에서 황산화물과 질소산화물 등의 대기오염물질과 다환방향족탄화수소 중 발암물질인 벤조(a)피렌'이 배출되기 때문에 대기오염물질 배출사업장으로 분류되어 환경 관련 규제를 받고 있습니다. 최근, 환경문제가 지속적으로 대두되고, 환경오염 및 국민건강에 대한 관심과 필요성이 높아짐에 따라 관련 규제 역시 강화되는 추세를 보이고 있습니다. 당사는 이와 같은 환경 규제 강화에 추세에 대응하기 위하여, 2019년 7월 환경관련 플랜트 전문 시공 및 설비업체인 (주)이지이앤엠을 인수하여 아스콘 플랜트에 특화된 환경설비(System Integration:SI)를 설치하여 대기오염물질을 저감하고 배출기준을 준수하는 Clean 아스콘 사업장을 구축하였습니다. 또한, 아스콘 플랜트의 고질적인 문제로 지적되어 온 1급 발암물질인 벤조(a)피렌을 제거하고 벤젠, 포름알데히드 99.9% 저감 시키며 그 외 악취를 기준치 이내로 제거하는 아스콘 친환경 설비장치 "SGR+"를 자체적으로 개발하였습니다. 한편, 환경부는 대기오염 문제 해결을 위해 2020년 1월 1일 대기환경보전법 시행규칙을 개정하여, 다환방향족탄화수소와 벤젠 등을 특정대기유해물질로 단속 대상에 추가하고, 기존 배출기준을 평균 30% 강화하였습니다. 또한, 대기오염물질 배출저감시설이 없는 아스콘 공장의 규제를 강화하여 배출저감시설 없이 특정 대기오염물질의 배출허용기준을 초과한 아스콘 공장에 대해 6개월 이내의 조업정지나 공장허가 취소, 폐쇄 등의 행정명령을 내릴 수 있도록 하였습니다. 이에 일부 지자체는 광역단위 대기개선지원 시범사업 대상으로 선정되어 지자체 내 아스콘 플랜트의 대기오염물질 배출 저감시설을 설치 보조금을 지급하도록 하는 등 아스콘 친환경설비 설치 시장의 성장이 전망되고 있습니다. 이에 따라 당사는 아스콘 업계 최초로 환경부 산하 국립환경과학원에서 실시한 특정대기오염물질 배출 허용 기준 테스트를 통과하고 관련 특허를 취득한 아스콘 플랜트 환경설비 장치 SGR+를 통해 아스콘 플랜트 친환경 설비 시장 진출을 계획하고 있습니다. 당사는 SGR+를 통해 인천광역시 서구청 아스콘 친환경 설비 공동 사업추진 업무협약(MOU)을 맺었으며, 아스콘 제품의 공인 시험 성적서를 발급하는 기관인 한국화학융합시험연구원(KTR)과도 아스콘 유해성 및 악취저감분야 공동 연구개발 및 사업추진을 위한 업무협약(MOU)을 체결하는 등 아스콘 공장 20개 업체에 아스콘 친환경 설비 설치계약을 진행하였습니다. 아스콘 플랜트 친환경 설비장치 시장은 관련 규제의 신설로 인해, 향후 시장이 성장할 것으로 전망되고 있으며, 당사는 해당 규제를
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충족시키는 기술을 선제적으로 확보한 기업으로 지자체 및 공모사업 수주와 공공기관 MOU 체결 등 적극적인 수주활동을 전개하여, 당사의 수익성을 향상시키기 위해 노력하고 있습니다. (5) 조직도 조직도.jpg 조직도 2. 주요 제품 및 서비스 1. 주요 제품 등의 매출현황(연결기준) (단위 : 백만원) 구분 품목 대분류 판매개시일 주요상표 제16기 제15기 제14기 금액 비율 금액 비율 금액 비율 제품 아스콘 일반아스콘 2011년11월 개질아스콘 2012년03월 제품 계 상품 및 공사매출(기타매출 포함) 연결조정 전 연결조정 총 합계 2. 주요 제품 등의 가격변동 추이 (단위 : 원/ton) 품목 내수/수출 제16기 제15기 제14기 일반아스콘 내수 개질아스콘 3. 원재료 및 생산설비 1. 주요 원재료 구매현황(연결기준) (단위 : 백만원) 매입유형 품목 조달원 제16기 제15기 제14기 아스콘 AP 국내 골재 국내 기타 국내 환경설비 국내 합계 2. 주요 원재료 등의 매입가격추이(연결기준) (단위 : 원) 매입품목 대분류 단위 제16기 제15기 제14기 아스콘 아스팔트유 kg 골재 ㎥ 주) 아스콘의 주요 원재료는 아스팔트유이며, 아스콘의 가격은 아스팔트유의 원료인 원유가격에 크게 영향을 받습니다. 3. 생산 및 생산설비에 관한 사항 당사가 보유한 아스콘 생산설비는 시간당 300톤을 생산할 수 있으며, 종속회사와의 생산능력을 합할 경우 시간당 1,580톤을 생산할 수 있고, 1일 최대 12,640톤 이상 생산할 수 있는 생산능력을 보유하고 있습니다.당사의 생산능력과 생산실적 및 가동률은 다음과 같습니다. (단위 : ton) 품목 년도 생산량 가동률 연간생산능력 아스콘 제16기 제15기 제14기 4. 매출 및 수주상황 1. 매출 실적 (단위 : 백만원) 매출유형 품목 제16기 제15기 제14기 제품 아스콘 매출 상품 및 공사매출(기타매출 포함) 연결조정 총 합계 2. 판매조직(연결기준) 판매조직도.jpg 판매조직도 3. 판매경로 당사의 아스콘의 매출 거래처는 크게 관수와 민수로 구분됩니다. 거래처별 판매방식은 다음과 같습니다. 아스콘 판매경로_.jpg 아스콘 판매경로_ 관수의 경우, 관급수요처에서 조달청으로 조달요청을 하면 조달청이 당사에게 납품을 요청하고, 당사는 관급수요처로 직접 제품을 납품하게 됩니다. 민수는 일반 매출과 동일하게 수요자와 계약자가 동일하며, 납품도 계약자에게 이루어지고 있습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 1. 금융위험관리 연결회사는 경영활동과 관련하여 신용위험, 유동성위험 및 시장위험 등 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 연결회사는 금융위험이 경영에 미칠 수 있는 불리한 효과를 최소화하기 위해 노력하고 있습니다. 당사는 특정위험을 회피하기 위하여 파생상품을 이용하고 있습니다. (1) 신용위험관리 연결회사는 채무불이행으로 인한 재무적 손실을 경감시키기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고, 충분한 담보 또는 지급보증을 수취하고 있습니다. 연결회사는 신용위험노출 및 거래처의 신용등급을 주기적으로 검토하여 거래처의 여신한도 및 담보수준을 재조정하는 등 신용위험을 관리하고 있습니다. 금융상품 종류별 신용위험의 최대 노출금액은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구 분 당기말 전기말 장부금액 신용위험 최대노출금액 장부금액 신용위험 최대노출금액 상각후원가 : 상각후원가측정금융자산 현금및현금성자산 매출채권 기타채권 공정가치측정 : 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 당기손익-공정가치측정금융자산 파생상품자산 합 계 (2) 유동성위험관리 연결회사는 미래의 현금흐름을 예측하여 단기 및 중장기 자금조달 계획을 수립하여 유동성위험을 관리하고 있으며, 금융부채의 잔존계약 만기에 따른 만기분석내용은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구 분 장부금액 계약상현금흐름 1년 이하 2년~5년 매입채무 단기차입금 기타채무 금융보증부채(주1) 유동성장기부채 장기차입금 전환사채 신주인수권부사채 기타비유동채무 리스부채 합 계 (주1) 금융 등 보증계약에 대하여 상기에 포함된 금액은 피보증인이 보증금액 전액을 청구한다면
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연결회사가 계약상 지급하여야 할 최대 금액이며, 보증을 요구받을 수 있는 가장 이른 기간으로 표시하였습니다. (단위 : 원) 구 분 장부금액 계약상현금흐름 1년 이하 2년~5년 매입채무 단기차입금 기타채무 유동성장기부채 장기차입금 전환사채 신주인수권부사채 기타비유동채무 리스부채 합 계 (3) 시장위험관리 연결회사는 이자율의 변동으로 인한 시장위험에 노출되어 있습니다. 연결회사는 고정이자율과 변동이자율로 자금을 차입하고 있으며, 이로 인하여 이자율위험에 노출되어 있습니다. 당사는 고정금리차입금과 변동금리차입금의 적절한 균형유지 정책을 수행하는 등 이자율위험을 관리하고 있으며, 이자율위험에 노출된 차입금 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구 분 당기말 전기말 단기차입금 유동성장기차입금 장기차입금 합 계 이자율 1% 변동시 민감도 분석내용은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구 분 당기 전 기 1% 상승 1% 하락 1% 상승 1% 하락 이자비용 2. 자본위험관리 연결회사의 자본관리 목적은 계속기업으로 영업활동을 유지하고 주주 및 이해관계자의 이익을 극대화하고 자본비용의 절감을 위하여 최적의 자본구조를 유지하는데 있습니다. 연결회사는 배당조정, 신주발행 등의 정책을 통하여 자본구조를 경제환경의 변화에 따라 적절히 수정변경하고 있습니다. 당사의 자본위험관리정책은 전기와 중요한 변동이 없습니다. (단위 : 원) 구 분 당기말 전기말 부채총계 차감: 현금및현금성자산 순부채 자본총계 순부채비율 3. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 (1) 파생상품 해당사항 없습니다. (2) 풋백옵션 등 당사는 전환사채 발행시 풋옵션과 콜옵션이 포함된 계약을 기초로 발행하였으며, 자세한 내용은 아래와 같습니다. 구 분 제19회 사채 액면금액 발행가능 주식수 사채 발행일 사채 만기일 사채의 종류 무기명식 이권부무보증 사모 전환사채 액면 이자율 보장 이자율 행사 가격 주당 2,241원(사채액면금액의 100%) 행사 기간 사채발행일 1년후부터 사채의 만기일 1개월전까지 조기상환청구권 사채발행일로부터18개월이 되는 날인 2026.01.29부터조기상환 청구가능 매도청구권(Call) 사채발행일 1년후부터 6개월간(사채액면금액의 35%) 풋백옵션 등의 파생상품은 최초 인식 이후에 공정가치로 측정하고 그 변동은 일반적으로 손익으로 인식합니다. 당기말 상기 계약과 관련된 파생상품평가손익은 아래와 같습니다. (단위 : 원) 구분 당기 전기 파생상품평가손실 파생상품평가이익 6. 주요계약 및 연구개발활동 1. 주요 계약 (1) 레미콘 사업부문 포괄양도 계약 ※ 해당 계약에 대하여 2022년 01월 13일 '주요사항 보고서(영업양도결정)'를 공시하였습니다. ※ 영업양도는 2022년 02월 25일 임시주주총회를 통해 승인되었습니다. 1. 양도영업 SG의 레미콘사업부문 포괄양도 2. 양도영업 주요내용 당사가 영위하고 있는 레미콘사업부문 전체 포괄양도 3. 양도가액(원) - 재무내용(원) 양도대상영업부문(A) 당사전체(B) 비중(%)(A/B) 자산액 매출액 4. 양도목적 레미콘 사업부문의 매각을 통해 혁신적으로 사업구조를 개편하고, 기존 주력 핵심사업인 아스콘과 친환경 사업부문에 역량을 집중해 기업경쟁력 강화와 주주가치 제고를 위함 5. 양도영향 현금 유동성 확보로 주력 핵심사업인 아스콘과 친환경 사업부문에 역량 집중하기 위함 6. 양도예정일자 계약체결일 2022년 02월 11일 양도기준일 2022년 02월 25일 7. 거래상대방 회사명(성명) (주)장원산업 / 삼양알엠씨(주) 자본금(원) 주요사업 레미콘제조업 / 레미콘제조업위 자본금은 (주)장원산업 3억원 / 삼양알엠씨(주) 5억원임 본점소재지(주소) 인천광역시 서구 봉수대로501번길 38 /경기도 김포시 대곶면 약암로 583 회사와의 관계 8. 양도대금지급 (주)장원산업 : 총 양도대금 420억원계약시 10% 42억원 현금,2월14일 30% 126억원 현금,2월25일 잔금 60% 252억원 현금삼양알엠씨(주) : 총 양도대금 250억원계약시 10% 25억원 현금,2월14일 30% 75억원 현금,2월25일
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잔금 60% 150억원 현금 9. 이사회결의일 2022년 01월 13일 2. 연구개발 조직 당사의 제품에 대한 연구개발은 당사의 연구소에서 진행되고 있으며, 연구소 조직도는 다음과 같습니다. 연구개발 조직_3.jpg 연구개발 조직 (1) 주요 업무 조직구분 주요 업무내용 아스콘 개발팀 개질AP의 개발 및 이를 활용한 아스콘의 개발 제강 슬래그를 활용한 특수 아스콘 제품 개발 고강도 칼라 특수 아스콘 제품 개발 친환경 저탄소 중온 아스콘 제품 개발 친환경 배수성 아스콘 제품 개발 (2) 주요 연구개발인력 현황 직위 담당업무 주요연구실적 연구소장 연구소 총괄 - 제강슬래그 아스콘 제조 및 시공방법 - 순환골재 제조시스템 - 중온 아스콘 제조방법 - 온실가스 배출 최소화를 위한 친환경 포장도로 연구(국책과제) - 도로 미세먼지 저감기술 개발 및 실증연구(국책과제) - NET 신기술 인증 책 임 개발총괄 - 제강슬래그 아스콘 제조 및 시공방법 - 온실가스 배출 최소화를 위한 친환경 포장도로 연구(국책과제) - 도로 미세먼지 저감기술 개발 및 실증연구(국책과제) 선 임 아스콘개발 - 온실가스 배출 최소화를 위한 친환경 포장도로 연구(국책과제) - 도로 미세먼지 저감기술 개발 및 실증연구(국책과제) 3. 보유기술 및 연구개발 실적 (1) 주요 기술 및 내용 구분 주요기술 기술의 내용 재활용아스콘 순환골재 제조기술 ㆍ평균 20~30%인 순환골재 사용비율을 40~60%까지 높여 친환경적 요소와 더불어 원재료 비용절감 등으로 경쟁력 확보 개질아스콘 개질 AP 개발기술 ㆍ고무계열 개질재를 사용하여 내구성, 내후성, 내열성, 내한성 등 아스팔트 물성을 향상 시켜 아스콘의 수명을 연장시킴 칼라아스콘 아스콘 착색기술 ㆍ개질아스콘의 일종으로 시인성을 높이기 위한 제품 에코아스콘 에코아스콘 제조기술 ㆍ아스팔트 순환골재와 제철과정에서 발생하는 부산물인 슬래그를 천연골재 대신 사용하여 아스콘의 성능을 향상시키는 친환경 기술 에코스틸아스콘 에코스틸아스콘 제조기술 ㆍ친환경 고강도 제강슬래그 골재 사용으로 고성능 고품질 아스콘 제품ㆍ 아스팔트 순환골재와 제철과정에서 발생하는 부산물인 슬래그 골재사용ㆍ 당사의 다년간 축척된 슬래그 아스콘 배합설계, 생산 및 시공 기술 적용 신기술 (행정안전부) 재난안전신기술 제2022-33-1호 ㆍ기술명 : 포트홀에 의한 교통사고 발생을 저감하는 제강슬래그 아스팔트 포장 공법ㆍ높은 맞물림 효과 및 아스팔트 바인더-골재 상호간의 높은 결합력을 제공하는 제강슬래그 골재의 특징을 활용하여 기존 보다 높은 교통하중 저항성과 포트홀 발생 억제력을 가지는 가열아스팔트 혼합물을 제조하고 포설장비의 추가 진동다짐장치를 활용하는 도로포장공법 신기술 (국토교통부) 건설신기술 943호 ㆍ기술명 : 제강슬래그 골재 특성을 활용한 아스팔트 도로포장공법ㆍ높은 맞물림 효과를 제공하는 제강슬래그 골재를 사용하여 기존 보다 높은 교통하중 저항성을 가지는 가열아스팔트 혼합물을 제조하고 유압 - 편심하중을 제공하는 포설장비로 다짐도를 향상하여 기존의 3 차 다짐공정을 생략할 수 있는 공법임 . 중온아스콘 중온 제조기술 ㆍ기계적 기포발생 장치 및 첨가제를 활용한 중온 아스콘 생산 기술 적용을 통한 화석 연료 사용량 및 유해물질 배출 저감 (2) 주요 기술 개발 경과 주요기술 자체개발여부 비고 개발자 개발정도 개발기간 순환골재 제조시스템 연구소장 외 2명 완 료 1년 수지보강 재생아스콘 그의 제조방법 및 이를 활용한 도로포장방법 연구소장 외 2명 완 료 2년 저비용 고성능 중온 박층 아스콘 제조 연구소장 외 2명 완 료 6년 개질AP의 개발 및 이를 활용한 아스콘의 개발 연구소장 외 7명 완 료 3년 슬래그 골재를 활용한 친환경 고성능 에코스틸아스콘 개발 연구소장 외 2명 완 료 1년 공극 최소화 기술 연구소장 외 7명 개발중 5년 제강 슬래그를 활용한 특수 아스콘 제품 개발 연구소장 외 2명 완 료 2년 제강 슬래그를 활용한 고강도 칼라 특수 아스콘 제품 개발 연구소장 외 2명 완 료 2년 도로 미세먼지 저감기술 개발 및 실증연구 연구소장 외 10명
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완 료 3년 친환경 고성능 아스콘 개발(중온아스콘) 연구소장 외 2명 완 료 1년 (3) 보유기술의 상용화 여부 보유기술 생산 가능 제품 상용화 여부 순환골재 제조시스템 BB-2(순환아스콘), WC-2(순환아스콘), BC-1(순환아스콘) 제품화 완료 수지보강 재생아스콘 그의 제조방법 및 이를 활용한 도로포장방법 개질아스콘 제품화 완료 저비용 고성능 중온 박층 아스콘 제조 중온 슬래그 아스콘(순환 아스콘) 제품화 완료 전기로 산화 슬래그 아스콘 제조 제품화 완료 제강 슬래그를 활용한 고강도 칼라 특수 아스콘 제품 개발 칼라 아스콘 제품화 완료 개질AP의 개발 및 이를 활용한 아스콘의 개발 내유동성 아스콘,아스팔트 방수시트, 균열보수 제품 개발중 공극 최소화 기술 전규격 상용화 준비중 미세먼지 저감 기능의 고강도 아스콘 제품 개발 제품화 완료 친환경 고성능 아스콘 개발 제품화 완료 (4) 향후 연구개발계획 연구과제 연구기관 소요자금 재원조달방법 고강도 배수성 아스콘의 개발 당사 기술연구소 1억원 자체조달 4. 기술제휴 현황 및 연구개발 비용 (1) 기술제휴 또는 기술이전 (가) 친환경 아스팔트 혼합물(에코아스콘) 기술사용 협약체결당사는 '아스팔트 조성물 및 그 제조방법'에 대한 통상실시권을 포스코건설㈜와 2019년 3월 11일 등록하였으며, 이 기술을 통하여 슬래그와 순환골재를 70~100%까지 활용가능한 친환경 중온아스팔트 시공기술을 적용할 수 있는 제품의 다양성을 보유하게 되었습니다. 뿐만 아니라 중온효과를 통한 비용절감 및 CO₂저감효과를 가지고 있습니다. (나) 고성능 고강도 아스팔트 혼합물 특허권 지분(일부) 이전 계약체결당사는 '산화 슬래그를 이용한 아스팔트 콘크리트'에 대한 특허 지분의 일부를 현대제철 주식회사와 특허 지분 이전 계약을 2020년 7월 10일 완료하였습니다. 제강 슬래그(전기로 산화 슬래그)를 사용한 제품은 일반 아스팔트 콘크리트 대비 높은 내구성을 가지며, 도로공용수명 증대로 인해 경제적이고 슬래그 골재의 고부가 가치 창출을 통한 새로운 시장 창출이 가능합니다. (2) 연구개발 비용 (단위 : 천원) 구분 2024년(제16기) 2023년(제15기) 2022년(제14기) 자산처리 원재료비 인건비 감가상각비 위탁용역비 기타 경비 소 계 비용처리 제조원가 판관비 소계 합 계 (매출액 대비 비율) 7. 기타 참고사항 1. 특허권 등 지적재산권 구분 내용 권리자 출원일 등록일 적용제품 주무관청 특허 폐아스콘을 이용한 재생아스콘의 제조방법 에스지이(주) 아스콘 특허청 특허 순환골재 제조시스템 에스지이(주) 순환골재 특허청 특허 수지보강 재생아스콘 그의 제조방법 및 이를 이용한 도로포장방법 에스지이(주) 아스콘 특허청 상표 MASCON 에스지이(주) 상표등록 특허청 특허 개질아스콘의 제조방법 에스지이(주) 아스콘 특허청 특허 상온 재생아스콘 제조를 위한 프리믹싱장치 에스지이(주) 아스콘 특허청 특허 톨루엔디아민계 폴리올을 함유하는 중온재생 첨가제를 포함하는중온재생아스팔트혼합물 및 그 제조방법 에스지이(주)[통상실시권] 아스콘 특허청 특허 유지 찌꺼기를 포함하는 중온재생아스팔트 첨가제 및 이를 포함하는 중온재생 아스팔트혼합물 에스지이(주) 아스콘 특허청 특허 산화 슬래그를 이용한 아스팔트 콘크리트 에스지이(주)현대제철 아스콘 특허청 특허 계면활성 기능을 갖춘 기포를 발생시키는 장치를 이용한 중온아스콘 제조 방법 에스지이(주) 아스콘 특허청 특허 칼라 아스콘 에스지이(주) 아스콘 특허청 특허 고성능 아스팔트 콘크리트 에스지이(주)현대제철 아스콘 특허청 특허 아스팔트 콘크리트 혼합물 도로포장 설비 및 이를 이용한 시공방법 에스지이(주) 현대제철케이알산업쌍용건설다산컨설턴트 시공장비 특허청 특허 폐아스콘 가열시 발생하는 특정 대기유해물질 저감장치 에스지이(주) 설비장치 특허청 특허 아스콘 전용 특정 대기유해물질 비례제어 저감설비 기술 에스지이(주) 설비장치 특허청 특허 제강 슬래그와 순환골재를 포함하는 아스팔트 콘크리트 혼합물 에스지이(주)현대제철흥진개발효석동서개발 아스콘 특허청 특허
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최적가용설비(B.A.T) 구축에 필수요소인 고난이도 특정대기유해물질 저감장치 에스지이(주) 설비장치 특허청 2. 환경오염물질 배출기준 강화에 따른 대책 및 효과 최근 아스콘 산업은 환경문제가 지속적으로 대두되어 왔습니다. 아스콘 사업장은 대기환경보전법상 특정대기유해물질 배출사업장에 해당되어, 2020년 1월에 개정된 '대기환경보전법 시행규정'에 따라 특정대기유해물질 배출허용 기준을 통과하여야 합니다. 이에 당사는 선제적인 대비로 2019년 7월 환경관련 플랜트 전문시공 및 설비업체인 ㈜이지이앤엠을 인수하여 아스콘 플랜트에 특화된 환경설비를 개발하였고, 대기오염물질 및 특정대기유해물질 배출허용 기준을 국내에서 유일하게 통과하였습니다.당사의 독자적인 특허 기술 및 자체 개발한 친환경 아스콘 설비를 한국아스콘공업협동조합연합회와 맺은 MOU(아스콘 업계 적합 대기유해물질 방지기술 개발사업)를 기반으로 전국 아스콘 사업장에 보급하여 향후 아스콘 환경설비 선도하는 업체로 발돋움 할 것입니다. 3. NET 신기술 지정 구 분 인증번호 내 용 보호기간 인증 기관 건설신기술 제943호 제강슬래그 골재 특성을 활용한 아스팔트 포장공법 국토교통부 재난안전신기술 포트홀에 의한 교통사고 발생을 저감하는 제강슬래그 아스팔트 포장 공법 행정안전부
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상, 예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 국한되는 것은 아닙니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다.동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 정정할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 재무상태 및 영업실적(연결기준) 가. 재무상태 (단위 : 백만원) 구 분 제16기 제15기 증 감 증감율(%) 자산총계 유동자산 비유동자산 부채총계 유동부채 비유동부채 자본총계 부채 및 자본총계 나. 영업실적 (단위 : 백만원) 과 목 제16기 제15기 증 감 증감율(%) 매출액 매출원가 매출총이익 영업이익(손실) 법인세비용차감전순이익(손실) 법인세비용(수익) 계속영업당기순손익 당기순이익(손실) 3. 중단사업 가. 레미콘 사업부문 포괄양도당사는 사업구조를 개편하고, 기존 주력 핵심사업인 아스콘과 친환경 사업부문에 역량을 집중하기 위하여 레미콘 사업부문을 포괄양도하기로 결정하였습니다. 해당 안건은 2022년 1월 13일 이사회 의결하였으며, 2022년 2월 25일 주주총회에서 승인되었습니다. 총 양도가액은 670억원입니다. 4. 신규사업 가. SPC 설립을 통한 아스콘 사업장 인수 운영중소벤처 기업부 고시 제2021-94호에 영향으로 인해 수도권 및 충청권 연간 예측량의 20% 이내에서 중소기업간 경쟁이 제외됨에 따라 매출규모가 중소기업과 비교하여 큰 대기업 및 중견기업이 납품이 가능할 것으로 기대되고 있습니다. 이에 따라, 아스콘 제조업자의 시장 점유율 확보를 위한 아스콘 플랜트 인수가 증가할 것으로 기대되고 있는 가운데 당사는 2022년 아스콘 사업장 인수를 목적으로 하는 에스지이유니콘 주식회사에 140억원을 출자하였고, 관련 공시를 2022년 9월 6일 진행하였습니다. 당사는 에스지이유니콘 주식회사를 통해서 경기도 및 충남, 세종 아스콘 플랜트를 인수하여, 중소기업자간 경쟁제품 지정에서 제외된 수도권, 충청권역의 매출기반을 확대하였습니다. 나. 에코스틸아스콘 상용화당사는 제강 슬 래그를 사용하여 환경 친화적인 '에코스틸아스콘'을 상용화하고자 노력하고 있습니다. 2022년 9월 21일 재난안전신기술 취득('포트홀에 의한 교통사고 발생을 저감하는 제강슬래그 아스팔트 포장 공법), 2022년 10월 21일 건설신기술 취득('제강슬래그 골재 특성을 활용한 아스팔트 도로포장공법')을 통해 독자 개발한 기술력을 바탕으로 독보적인 위치를 선점할 예정입니다.2023년 10월 18일 조달청에 에코스틸아스콘의 공식 조달 품목 등록을 완료하였습니다. 등록된 에코스틸아스콘 세부품목은 순환아스콘, 개질아스콘, 컬러아스콘 등 9개 제품입니다. 다. 국내 최대 K-콘텐츠 영상 제작단지 아이퍼스힐 추진아이퍼스힐(주)는 인천광역시, 인천경제자유구역청과 함께 민,관 합 동으로 국내 최대 규모의 K-콘텐츠 영상 제작단지 개발사업을 추진하고 있습니다. 본 사업을 통해 고부가가치 신산업 육성 및 국내외 관광객 집객을 기대하고 있으며, 투자사, 건설사, 전문개발사, 전문운영사, 콘텐츠제작사, 대학교, 연구소 등 투자 실 수요를 확보한 바 있습니다.
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현재까지 환경부의 전략영향평가, 행정안전부의 재해영향성검토를 통과하였으며, 농림축산식품부, 산림청, 문화재청 등 주요 부처 협의를 완료하였습니다. 또한 산업통상자원부 및 국토교통부와 경제자유구역 재지정을 논의하고 있습니다. 라. 우크라이나국 도로 복구사업 추진당사는 2023년 12월 18일 이사회 결의를 통 해 2024년 02월 우크라이나국에 현지법인 LLC SG Ukraine 설립하였으며, 2023년 12월 21일 DS Prom Group LLC와 약 178억원(EUR 12,500,000), 2024년 1월 3일 LLC Eurobud Plus와 약 178억원(EUR 12,500,000) 규모의 아스콘 공급계약을 체결했습니다. 우크라이나의 풍부한 슬래그 골재를 활용한 에코스틸아스콘 제조를 통해 전후 도로 복구 및 재건사업을 진행할 계획입니다. 한편 당사는 우크라이나 현지에서 에코스틸아스콘 관련 특허를 출원하여 2024년 12월 특허 등록이 완료되었습니다. 마. 인도 및 인도네시아 도로 개설당사는 인도와 인도네시아에 에코스틸아스콘 관련 특허를 출원하여 해외 시장 진출을 위한 포석을 쌓고 있습니다. 인도 라자스 탄주 도로건설을 위한 업무협약을 체결한 바 있으며, 인도네시아 신수도 이전사업 등 국가단위의 대규모 프로젝트에 에코스틸아스콘 적용을 추진하고 있습니다. 5. 환율변동 영향 본 사업보고서 작성기준일 현재, 당사의 매출은 전부 내수에 의존하고 있습니다. 단, 아스콘의 주요 원재료인 아스팔트유는 국제유가의 변동에 큰 영향을 받는 만큼 환율변동에 따라 매출원가가 변동될 수 있으며, 원재료 및 제품의 운반비도 국제유가에 직ㆍ간접적인 영향을 받습니다. 또한 당사가 추진하고 있는 해외 아스콘 제조 및 판매업을 이행하게 되면 환율변동에 따른 매출 및 매입에 영향을 받을 것으로 예상됩니다. 6. 자산손상 독립된 현금창출단위로 관리되고 있는 연결회사의 건설사업부문은 예상성과 대비 실제성과가 부진하여 손상검사가 수행됐으며, 1,270백만원의 손상차손을 인식했습니다. 동 손상금액은 현금창출단위에 배분된 영업권이 존재하지 않았으므로 유형자산에 배분되었습니다. 동 현금창출단위의 회수가능액은 사용가치에 근거하여 산출됐으며, 손상차손은 기타비용으로 계상됐습니다. 사용가치 산정에 사용된 할인율은 13.2%입니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 플라스틱 소재를 기반으로 각종 산업에서 요구되는 고기능성 플라스틱 시트를 연구 ·개발 ·제작하는 회사입니다. 당사는 ASA(Acrylonitrile Styrene Acrylate) 소재를 비롯 ABS(Acrylonitrile Butadiene Styrene), PP(Polypropylene), PMMA(Polymethyl methacrylate) 등 다양한 소재의 플라스틱 소재와, 위 소재를 기반으로 건축 ·가구 및 다양한 산업에 적용되는 대전방지, 내마모성, 방염, 난연, 단열 기능 등이 추가된 기능성 플라스틱 시트(필름)를 개발 ·생산하고 있습니다.당사의 제품들은 B2B 판매 형태로 일반가구제조업체, 가구 도소매업체, 인테리어 업체, 합판 제조업체, 전자제품제조업체 등을 통해 판매되고 있으며, 고객사의 주문에 따라 제품을 제작·납품하고 있습니다.당사는 국내 가구업체 한샘을 비롯한 현대리바트, 한솔홈데코 등에 당사의 제품을 납품하고 있으며, 건설 시공 중인 아파트에는 특판 형태로 매출이 이뤄지고 있습니다. 전자제품용 시트의 경우 LG전자의 냉장고 내장재, 에어컨 외장재 등으로 납품하고 있습니다. 해외시장의 경우, 현지 유통사를 통한 판매로 중국, 인도, 유럽, 중동, 이집트, 베트남, 필리핀 등에 수출되고 있으며, 해외시장의 호평 속에 지속 증가하고 있습니다.또한 경쟁력 있는 박판 압출 기술과 국내 최대 규모의 생산라인을 통해 다양한 플라스틱 소재를 가공하여, 가구용 Sheet에서 반도체용 대전방지 필름, 차량용 내외장재, 엔지니어링 플라스틱 소재의 제품화 등으로 분야를 확대해 나가고 있습니다. 또한 방염기능, 단열기능 등이 추가된 특수 기능성 제품을 생산해 관련 제품에 적용을 진행하고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 (단위: 백만원, %) 매출유형 품목 2024년(제29기) 2023년(제28기) 2022년 (제27기) 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 제품 가구용 Sheet 가전용 Sheet 열분해유 기타 상품 기타 합계 나. 주요 제품 등의 가격변동 추이 당사의 제품에 대한 가격은 제품의 소재, 두께, 넓이, 코팅유무 등 제품스펙과 고객사와의 발주 수량, 규격 등에 따라 결정되어, 다양한 종류의 제품이 표준화된 판매가격으로 판매되지 않기에 가격 산출 및 가격 변동에 대한 추이 산출이 어렵습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 원재료에 관한 사항 (1) 주요 원재료 매입 현황 (단위 : 백만원) 매입유형 품 목 2024년(제29기) 2023년(제28기) 2022년(제27기) 원재료 ASA 기타 부재료 외주가공비 합계 (2) 원재료 등의 조달(공급) 안정성 당사의 제품의 주요 원재료는 석유에서 추출되는 합성수지인 ASA 및 ABS로 국내 대기업에서 생산하고 있습니다. 석유는 세계시장의 주요한 원재료로서 다양한 경로로 유통이 되기 때문에 원료 조달의 이슈는 없습니다. 또한 당사의 주요 원재료인 ASA의 경우 세계시장 점유율 1위인 LG화학에서 생산하고 있으며, 데코시트 개발을 위해 당사와 공동 연구개발을 진행하는 등 긴밀한 협력관계에 있기에 ASA 소재 조달에도 큰 어려움은 없습니다. 또한 당사의 제품은 생산 및 납품에 소요되는 Lead Time이 짧게는 1주일 내에 이루어져 생산량 등을 미리 예측하고, 원재료를 사전에 확보하여 생산계획에 차질이 없도록 노력하고 있습니다. 주요 매입처와 원재료의 단가는 영업정책에 따라 기재를 생략합니다. (3) 원재료 가격변동추이 원재료 주요 가격변동 요인으로는 환율변동과 국제 유가 변동이 있습니다. 주요 원재료는 다음과 같습니다.- 원재료 : ASA수지, ABS 수지, PMMA수지, PP수지 등의 원료 및 전사지- 부자재 : 접착제, 보호필름 나. 생산 및 생산설비에 관한 사항(1) 생산능력 및 생산실적 (단위 : Km, 리터) 사업부문 제품 품목명 구 분 2024년 (제 29기) 2023년 (제 28기) 2022년 (제 27기) 생산능력 생산실적 가 동 율 EDGE BAND 생산능력 생산실적 가
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동 율 한국에코에너지 열분해유 생산능력(리터) 생산실적(리터) 가 동 율 * 생산능력 산출근거- 2023년 1월부 생산운영의 변경으로 일 생산시간을 기존 24시간에서 12시간으로 조정하였습니다.- 제품 두께별 생산속도 및 호기별 생산능력 등이 상이하여, 각 호기별 대표적으로 생산되는 두께 기준으로 생산능력을 산출하였습니다.- 제품의 종류에 따라 가격이 상이하여, 단위는 km로 하였습니다.- 가구용 자재 생산능력 = 호기별 일 표준생산량의 합 * 20일 * 12개월 - 열분해유 생산능력 = 호기별 일 표준생산량 * 21일 * 12개월 (2) 생산, 영업관련 물적재산 구 분 회 사 명 소재지(사업장) 비고 사업부문 국내 ㈜진영 인천시 서구 오류동 본사, 생산공장, 연구소 공통 부문 및 기타, 시트 인천시 서구 금곡동 생산공장 시트 및 엣지, 기타 김포시 대곶면 대능리 생산공장 방염, 난연 기능성 제품개발 및 생산 ㈜한국에코에너지 경북 영천시 신녕면 본사, 생산공장 열분해유 ㈜네체로 경기도 화성시 팔탄면 본사, 생산공장 지정폐기물처리업 (3) 생산설비에 관한 사항 당기 중 유형자산의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기 기초 취득 대체 손상차손 처분 감가상각 정부보조금 사용 정부보조금 상각 (*) 연결범위의변동 합계 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 비품 시설장치 금형 사용권자산 건설중인자산 미착기계 합계 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 매출유형 품 목 2024년(제29기) 2023년(제28기) 2022년(제27기) 금액 비중 금액 비중 금액 비중 제품 가구용SHEET 내수 수출 소계 가전용SHEET 내수 수출 소계 열분해유 내수 수출 소계 기타 내수 수출 소계 소계 내수 수출 소계 상품 내수 수출 소계 기타 내수 수출 소계 합계 내수 수출 소계 나. 판매경로와 판매방법 등(1) 판매조직 구분 팀명 수행 업무 마케팅 영업 총괄 영업팀 - 시장 수요분석 및 업계 동향 파악 - 납기 제시 및 수주 입수 - 고객사 VOC 접수 및 고객대응 창구 - 매출 및 납품 관리 (2) 판매경로 및 판매전략 가구 시판 시장은 개인 고객에게 완성된 가구제품을 판매(B2C)하는 시장으로, 당사는 국내 메이저 가구사를 비롯하여, Non-Brand 가구 제작사에 당사의 제품을 판매하고 있으며, 보통 고객으로부터의 발주 후 생산납품이 이뤄지고 있습니다. 당사의 고객들은 당사가 제작한 샘플북의 제품 또는 별도의 원하는 사양과 색상을 요청하여, 당사는 이를 제작 또는 개발하여 납품합니다. 당사는 한샘을 비롯한 메이저 가구 회사와의 협업 및 개발을 통해 다양한 제품 및 시장을 선도하는 제품을 개발하기 때문에 중소업체의 다양한 요구에 빠르게 대응이 가능합니다.또한 뛰어난 기술력을 바탕으로 가구 표면재로 주로 사용되는 제품을 가전용 내,외장재로 적용분야를 확대해 현재 LG전자 협력사에 냉장고 내장재, 에어컨 표면재 용도로도 제품을 공급하고 있습니다. 특판 시장은 아파트, 빌라 등 신축 건축물에 적용되는 빌트인 가구제품을 납품하는 것으로 당사는 현장별 수주를 받은 가구사 및 유통사에게 당사제품을 공급(B2B)하는 것을 말합니다. 특판 시장은 국내 건설경기와 밀접한 연관을 가지고 있습니다. 당사는 특판 시장에 대응하는 업체 중 유일하게 시트와 엣지를 동시에 생산하고 있습니다. 대리점은 수도권, 충청권, 경상권에 운영 중이며, 이를 통해 전국적으로 판매망을 확대해 나가고 있습니다. 직거래 위주의 제품 판매가 주를 이루고 있지만, 지방단위의 소규모 업체 등은 대리점을 통해 당사의 제품을 홍보하고 판매하고 있습니다. 해외시장은 당사의 제품을 적용한 제품을 전시회 또는 박람회를 통해 현지 업체에서 직접 홍보하는 등 긴밀한 관계를 통해 서로 발전하고 있습니다. 직접 수출은 중국, 인도, 이집트, 포루투갈 등에 제품을 직접 수출하고 있으며, 간접 수출은 당사의 제품을 국내 가공업체 또는 에이전트가 가공 또는 완제품으로 해외에 수출하는 방식으로 튀르키예, 유럽, 이란 등으로 수출하고 있습니다. 다. 수주 현황 당사는 PO
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접수 후 국내의 경우 10일 해외의 경우 3주 이내 제품을 생산 납품하는 비교적 짧은 리드타임으로, 선주문 등의 수주잔고를 별도 기재하지 않습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 시장위험과 위험관리(1) 시장위험 1) 외환위험 보고기간 종료일 현재 외환위험에 노출되어 있는 연결회 사의 금융자산 및 부채의 내역의 원화환산 기준액은 다음과 같습니다. ( 단위 : 천원 ) 구분 당기말 전기말 USD JPY CNY EGP TRY IDR VND EUR USD JPY CNY EGP 현금 및 현금성자산 매출채권 합계 연결회사는 국제적으로 영업활동을 영위하고 있기 때문에 외환 위험에 노출되어 있습니다. 외환 위험은 미래예상거래, 인식된 자산과 부채와 관련하여 발생하고 있습니다. 연결 회사는 내부적으로 원화 환율변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다.다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대한 원화의 환율 10% 변동시 이러한 환율변동이 법인세차감전순손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. ( 단위 : 천원 ) 통화 당기 전기 10% 상승시 10%하락시 10% 상승시 10%하락시 USD CNY EGP JPY TRY IDR VND 2) 이자율 위험 연결회사의 이자율 위험은 주로 변동금리부 조건의 차입금에서 발생하는 현금흐름 이자율 위험입니다. 연결회사의 차입금과 채권은 상각후원가로 측정됩니다. 차입금 중 이자율이 주기적으로 재설정되는 계약의 경우에는 관련하여 시장이자율 변동위험에 노출되어 있습니다. 보고기간 종료일 현재 다른 모든 변수가 일정하고 변동금리부 차입금에 대한 이자비용으로 인하여 이자율의 변동시 연결회사의 법인세비용차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. ( 단위 : 천원 ) 통화 당기 전기 50bp 상승시 50bp 하락시 (2) 신용위험 신용위험은 연결 회사의 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을때 발생합니다. 또한 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험 뿐 아니라 현금및현금성자산, 은행 등의 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니다.1) 위험관리연결회사는 신용위험을 관리하기 위해 은행 및 금융기관의 경우 A신용등급 이상의 대상과만 거래합니다.기업 고객의 경우 외부 신용등급을 확인할 수 있는 경우 동 정보를 사용하고 그 외의 경우에는 내부적으로 고객의 재무상태와 과거 경험 등을 근거로 신용등급을 평가합니다.연결회사가 보유하는 채무상품은 모두 낮은 신용위험의 상품에 해당합니다. 이러한 채무상품들에 대해서는 신용등급을 모니터링하여 신용위험의 하락을 평가하고 있습니다.2) 신용보강일부 거래에 대해서는 거래상대방이 계약을 불이행하는 경우 이행을 요구할 수 있는 예수보증금 등의 신용보강을 제공받고 있습니다. 3) 금융자산의 손상 (가) 매출채권연결회사는 매출채권에 대해 전체 기간 기대신용손실을 손실충당금으로 인식하는 간편법을 적용합니다. 기대신용손실을 측정하기 위해 매출채권은 신용위험 특성과 연체일 기준으로 구분하였습니다. ① 당기말 ( 단위 : 천원 ) 구분 정상 30일 초과 연체 60일 초과 연체 90일 초과 연체 개별채권 평가 계 매출채권 기대손실율 손실충당금 ② 전기말 ( 단위 : 천원 ) 구분 정상 30일 초과 연체 60일 초과 연체 90일 초과 연체 개별채권 평가 계 매출채권 기대손실율 손실충당금 당기와 전기 중 매출채권 손실충당금의 변동내역은 다음과 같습니다. ( 단위 : 천원 ) 구 분 당기 전기 기초 제각 당기 손익으로 인식된 손실충당금의 증가(감소) 회수로 인한 손실충당금의 감소 기말 매출채권에 대한 손상은 포괄손익계산서상 대손상각비로 순액으로 표시되고 있습니다. 제각된 금액의 후속적인 회수는 동일한 계정과목에 대한 차감으로 인식하고 있습니다.4) 연결회사는 우리사주조합의 대출과 관련하여 지급보증을 제공하고 있습니다(주석 35참조). (3) 유동성 위험 경영진은 예상현금흐름에 기초하여 추정되는 현금 및 현금성자산과 차입금 한도 약정을 모니터링하고 있습니다. 이러한 추정은 연결 회사가 설정한
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관행과 한도에 따라 관리됩니다.유동성 위험 분석에 포함된 금액은 계약상의 할인되지 않은 이자가 포함된 현금흐름입니다. ( 단위 : 천원 ) 구분 당기말 1년이하 1~2년 2~5년 5년초과 합계 장부금액 매입채무 미지급금 미지급비용 단기차입금 유동성장기부채 리스부채 예수보증금 장기차입금 전환사채 장기미지급금 금융보증계약 합계 ( 단위 : 천원 ) 구분 전기말 1년이하 1~2년 2~5년 5년초과 합계 장부금액 매입채무 미지급금 미지급비용 단기차입금 유동성장기부채 리스부채 예수보증금 장기차입금 장기미지급금 금융보증계약 합계 연결 회사는 금융자산과 금융부채의 계약상 현금흐름이 유의적으로 더 이른 기간에 발생하거나, 유의적으로 금액이 변동될 것으로 기대하지 않습니다. (4) 자본위험 연결 회사의 자본 관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본 비용을 절감하기 위해 최적의 자본 구조를 유지하는 것입니다. 자본조달비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 자본조달비율은 순부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있습니다. 순부채는 총차입금(재무상태표의 장단기차입금 포함)에서 현금및현금성자산을 차감한 금액이며 총자본은 재무상태표의 '자본총계'에 순부채를 가산한 금액입니다. 보고기간 종료일 현재 연결회사의 자본조달비율 은 다음과 같습니다. ( 단위 : 천원 ) 구 분 당기말 전기말 가. 총차입금(*) 나. 현금및현금성자산 차감 다. 순부채(가-나) 라. 자본총계 마. 총자본(다+라) 바. 자본조달비율(다/마) (*) 전환사채는 사채 액면가액 기준입니다. 나. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 주요 계약 당사는 회사의 일상적인 영업활동 이외에 회사의 재무상태에 영향을 미치는 주요계약은 없습니다. 나. 연구개발활동(1) 연구개발조직 연구개발 조직.jpg 연구개발 조직 (2) 연구개발비용 단위 : 백만원 구 분 2024년(제29기) 2023년(제28기) 2022년(제27기) 비고 연구개발비용 계(*) (정부보조금) 연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용계÷당기매출액×100] 주1) 상기 금액은 연결기준으로 작성되었습니다.주2) 정부보조금(국고보조금)을 차감하기 전의 연구개발비용 지출총액을 기준으로 산정하였습니다. (3) 연구개발실적 연구과제명 주관부서 연구기간 정부출연금 관련제품 비고 고부가가치 멀티레이어데코레이션 시트 개발 중소벤처기업부 1,800백만원 PMMA 공압출 필름 후판 PMMA 공압출 데코시트 제조기술 개발후판 공압출 시트 UV코팅기술 개발후판 공압출 데코시트 27년 상반기 제품화 예정 연구과제명 연구 기관 관련제품 비고 리얼알루미늄 합지 필름 진영 가전용 리얼알루미늄 제품 개발완료 폴리올레핀계 엣지밴드 진영 Edge밴드 제품 국내 H사 납품 중 개발완료 폴리올레핀계(PP) 엠보 엔지밴드 진영 PP소재 베이스 엠보 Edge 밴드 개발중 멤브레인 가공용 시트 진영 ASA, PMMA 신제품 테스트 중 개발중 펄 문양 전사인쇄 데코시트 진영 시제품 물성 공인시험기관 검증 중 2023년 4분기 제품화 예정 개발완료 대전방지 시트 진영 2024년 시제품 개발 완료 개발완료 항균 시트 진영 2023. 05. 특허 등록 사무용 가구 업체와 협력하여 공공조달 시장 개척 중 개발완료 실리카 중공 단열재를 적용한 열차단(단열) 시트 진영 강판용 기능성 시트 개발중 난연제 및 방염제 적용 방염 필름 개발 진영 산업용 필름(ASA소재 베이스 - 개발중, PP소재 베이스 - 완료) 개발중 ASA 폐자원 자원재순환 공정 개발 진영 ASA 자원재순환 원료 사용으로 필름 제조경비 절감(중기부 수출지향형 과제 수행 - 1차년도) 개발중 엔지니어링 플라스틱 적용한 차량용 경량화 시트 개발 진영 차량용 개발중 PMMA-ASA-ABS 멀티레이어 데코시트 개발 진영 신제품 이종 수지 압출제조기술 향상중기부 수출지향형 과제 수행 - 2차년도 개발완료 후판 멀티레이어 데코시트 UV 코팅기술 개발 진영 중기부 수출지향형 과제
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수행 3~4차년도 개발 예정 레이저엣지밴드 개발 진영 ABS소재 레어지 Edge 밴드 개발 개발중 인테리어필름개발 진영 ASA소재 친환경 인테리어 필름 및 인테리어 방염필름 개발 개발중 사출용 합지시트 진영 4T 두께의 사출용 ABS,우레탄 합지시트 개발완료 7. 기타 참고사항 가. 주요 지적재산권 보유 현황 번호 구분 내용 권리자 출원일 등록일 적용제품 출원국 현재상태 특허권 가구용 엣지 몰딩재 ㈜진영 엣지 대한민국 등록 특허권 항곰팡이성을 가지는 건축내장재 및 그 제조방법 ㈜진영 엣지 대한민국 등록 특허권 패널용 표면마감부재 및 그 제조방법 ㈜진영 데코시트 대한민국 등록 특허권 기능성 친환경 건축재 ㈜진영 대한민국 등록 특허권 가구용 엣지몰딩스트립의 제조방법 및 이에 사용되는 장식필름 ㈜진영 ㈜토파스 엣지, 데코시트 대한민국 등록 특허권 슬라이딩 도어용 스토퍼 ㈜진영 대한민국 등록 특허권 데코레이션 시트 및 이의 제조방법 ㈜진영 데코시트 대한민국 등록 특허권 연화 시트, 이의 제조방법, 랩핑용 시트, 인테리어 시트 및 배너용 시트 ㈜진영 데코시트 대한민국 등록 특허권 멤브레인 가공용 ASA 수지 기반 시트, 이의 제조방법 및 랩핑용 시트 ㈜진영 데코시트 대한민국 등록 특허권 가구 표면 마감용 항균 시트 및 이의 제조방법 ㈜진영 데코시트, 엣지 대한민국 등록 특허권 가구 표면 마감재의 동시 압출 전사 인쇄 진행 제조 장치 및 제조 방법 ㈜진영 데코시트 엣지 대한민국 출원완료 특허권 조류 충돌 방지용 필름 및 이의 제조방법 (주)진영 대한민국 출원완료 특허권 무광 데코레이션 시트 ㈜진영 데코시트 대한민국 출원완료 특허권 유광 데코레이션 시트 ㈜진영 데코시트 대한민국 출원완료 특허권 인계 난연제 및 에어로겔을 포함하는 친환경 인계 방염 도료 조성물 및 친환경 인계 방염 도료 (주)진영 도료 대한민국 출원완료 상표권 Decojin ㈜진영 데코시트 엣지 대한민국 등록 상표권 JINYOUNG ㈜진영 데코시트 엣지 대한민국 등록 상표권 JINYOUNG ㈜진영 데코시트 엣지 대한민국 등록 상표권 JINCRYL ㈜진영 데코시트 엣지 대한민국 등록 상표권 JINPMMA ㈜진영 데코시트 엣지 대한민국 등록 상표권 ACRYLJIN ㈜진영 데코시트 엣지 대한민국 등록 상표권 ACRYLUXE ㈜진영 데코시트 엣지 대한민국 등록 상표권 부란나 ㈜진영 방염도료 대한민국 출원완료 상표권 이지움 ㈜진영 데코시트 대한민국 출원완료 상표권 E:ZIUM ㈜진영 데코시트 대한민국 출원완료 상표권 안타제로 ㈜진영 방염도료 대한민국 출원완료 상표권 파이어리타 ㈜진영 방염도료 대한민국 출원완료 상표권 파이로제로 ㈜진영 방염도료 대한민국 출원완료 상표권 이그니제로 ㈜진영 방염도료 대한민국 출원완료 나. 관련 법령 또는 정부의 규제 국내외 저탄소·친환경 기조가 확산하며 환경 관련 규제 수준이 점차 강화되는 추세입니다. EU는 2021년부터 재활용 불가능한 플라스틱에 대해 플라스틱 세를 부여하고 있고, 중국은 2018년 이후로 생활·폐기 플라스틱 수입을 전면 금지하고 있습니다. 한국도 온실가스 감축목표(NDC) 상향을 통해 석유화학 온실가스 감축 수준을 2018년 기준안 대비 상향 조정했습니다.더불어 재활용 플라스틱 산업 육성을 통한 국내 석유화학산업의 온실가스 감축에 대한 요구가 높아지고 있습니다. 재활용 플라스틱은 기계적, 화학적 재활용 방식으로 생산하고 있으며, 향후 재활용 플라스틱 시장은 2030년까지 연평균 4.5% 성장할 전망입니다. 비용 문제로 현재는 정제, 분쇄 등을 통한 기계적 재활용 방식이 주로 추진되고 있으나 적용 대상이 한정적이고 제품 물성이 낮은 한계점을 가지고 있습니다. 향후 적용 대상 범위가 넓고 반영구적으로 재활용이 가능한 화학적 재활용 방식의 비중이 증가할 것으로 예상됩니다. 다. 시장 여건 및 영업의 개황 등(1) 산업의 개요 및 특성 당사는 플라스틱 소재를 기반으로 각종 산업에서 요구되는 고기능성 플라스틱 시트를 연구 ·개발 ·제작하는 회사입니다. 당사는 ASA(Acrylonitrile Styrene Acrylate)
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소재를 비롯 ABS(Acrylonitrile Butadiene Styrene), PP(Polypropylene), PMMA(Polymethyl methacrylate) 등 다양한 소재의 플라스틱 소재와, 위 소재를 기반으로 건축 ·가구 및 다양한 산업에 적용되는 대전방지, 내마모성, 방염, 난연, 단열 기능 등이 추가된 기능성 플라스틱 시트(필름)를 개발 ·생산하고 있습니다.(가)산업의 특성데코시트는 최근 수요가 증가하고 있는 대표적인 자재로, 각종 가구를 비롯해 섀시, 도어, 몰딩 등 인테리어 표면마감재로 광범위하게 사용되고 있습니다. 데코시트는 처음 온돌문화를 갖고 있는 우리나라에서 익숙한 바닥장판으로 시작하였습니다. 그러나 발전 과정에서 가구 및 전자제품 등으로 사용이 확대되었으며, 재료의 배합, 혼련, 압연, 연신, 인쇄, 코팅, 권취 등 일련의 기술들이 진보되어 이제는 건강, 환경, 디자인이 강조된 참숯, 황토, 옥, 은이 함유된 제품, 고탄성 제품, 3차원 입체무늬 제품 등 종류가 다양화되면서 목재, 철, 알루미늄 등의 소재를 대체하며 새로운 시장이 창출되고 있어 국내시장 확대와 더불어 해외시장으로도 영역이 넓어지고 있습니다.(나) 산업의 성장성국내 인테리어 및 가구시장 규모는 지속적으로 상승하고 있습니다. 국내 소비자는 소득이 증가하고 인테리어에 관한 관심이 많아지면서 더 좋은 가구에 대한 수요가 증가했습니다. 특히, 2020년 COVID-19의 영향으로 자가격리 및 재택근무로 인해 집에서 보내는 시간이 많아지면서 인테리어와 가구에 대한 수요가 급증했습니다.이는 집이 더 이상 단순히 주거용도 뿐만 아니라 휴식 공간 및 생산성 있는 공간으로 변화하게 된 계기가 되었습니다. 이러한 변화는 일시적 현상이 아니라 근본적으로 집에 대한 인식이 바뀌면서 앞으로도 집꾸미기를 위한 인테리어 및 가구에 대한 수요는 견고할 것으로 예상됩니다. [건축물 유지보수 및 인테리어 시장 규모] (단위: 십억원, %) 구분 2020년 2025년 2030년 연평균 성장률 건축물 유지보수 시장 건축물 리모델링 시장 합계 출처: 대한건설산업연구원 국내의 지속적으로 누적되고 있는 노후 주택과 1인가구의 증가도 당사의 매출증가에 중요한 요인입니다. 신규주택의 공급은 제한되고 있는 상황에서 기존주택의 노후화가 증가하고 있습니다. 이는 노후주택 거주자들 생활수준 향상을 위해 인테리어 및 가구에 대한 관심이 커질 것으로 예상됩니다. 1인가구 통계자료.jpg 1인가구 통계자료 2020년 말 기준 전국의 20년 이상 30년 이하 노후 주택은 550만호, 30년 이상 노후 아파트는 360만호이며 2015년 대비 각각 22%, 35% 증가했습니다. 노후 아파트가 급격히 증가한 이유 중 한 요인은 재건축규제입니다. 재건축 규제로 인해 노후화된 아파트가 많아져 재건축 규제가 완화되는 추세이지만 재건축 사업에는 10년 이상의 긴 시간이 필요한 점을 고려하면 노후 아파트는 앞으로 증가할 것으로 보입니다. 노후 아파트 거주자들이 늘어나면서 인테리어와 리모델링에 관한 수요와 관심 또한 증가할 것으로 예상됩니다.또한, COVID-19 이후 집이 더 이상 거주만 하는 곳이 아닌 휴식 및 여가를 즐길 수 있는 공간으로 바뀌는 요인과 지속적인 노후주택의 증가로 인해 인테리어 및 가구의 수요는 견고할 것으로 전망됩니다. COVID-19시대에 사회적 거리두기 및 자가격리로 인해 집에 머무는 시간이 많아지기도 했지만 활성화된 재택근무, 원격 교육 등 비대면 일상이 자리 잡은 이유도 인테리어 및 가구시장 성장에 긍정적인 영향을 주고 있습니다.(다) 경기 변동의 특성가구용 데코시트의 경우 내구재인 만큼 일반적으로 제품의 수명주기가 길어 주택건설 경기, 경제현황, 국민소득수준에 밀접한 관련을 가지고 경기의 변동에 민감하게 반응합니다. 따라서 경기 하강기에는 소비자들이 내구재 소비를 미루는 경향이 있어 감소하는 반면, 경기 상승기에는 경기변동의 영향으로 인한 시장 수요에 천천히 반응하는 특성을 보입니다.(라) 경쟁요소당사는 플라스틱 필름 기획 및 생산시설 규모의 경제를 갖춘
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대기업 계열회사와 경쟁관계에 있습니다. 플라스틱 필름의 생산공정 또는 원재료 수급은 높은 장벽이 존재하지 않지만, 고객처 매출주문 수주역량 및 생산규모의 경제 실현을 위한 경쟁력 확보에는 높은 진입장벽이 존재하고 있습니다. 또한, 상위 4-5개 업체가 시장 점유율 80%이상을 지배하는 과점형태 경쟁관계를 구축하여, 당사는 대형업체와의 경쟁구조를ASA소재를 비롯한 다양한 소재의 제품을 통한 적용제품 확대로 대응하고 있습니다.■ 산업용 필름 부문산업용 필름의 주요 제품은 가전용 필름, 대전방지용 필름, 2차전지용 필름 등을 개발 중에 있습니다. (가) 산업의 특성산업용필름 산업은 다양한 분야의 제품에 마감재 및 소모품으로 사용되는 필름으로 중간재로 사용되는 특징을 갖는 B2B 산업입니다. 필름 제조 역량과 함께 선도적인 디자인 개발 역량, 표면 처리 기술 확보, 다양한 기능성 등이 요구되는 사업 영역입니다.(나) 시장점유율당사는 다양한 소재에 기능성이 추가된 제품을 개발하고, 시장에 진출하고자 노력하고 있습니다.(다) 시장의 특성다양한 분야의 전방산업의 경기 동향에 영향을 받습니다.(라) 경쟁요소산업용 필름 사업의 주 경쟁 요소는 소재 및 공정기술을 기반으로 고객이 원하는 제품 및 솔루션을 제공하는 것입니다. 당사는 다양한 소재의 제품을 생산해오며 축적한 기술과 개발 등을 통해 고객이 원하는 다양한 기능의 제품을 생산하기 위해 노력하고 있습니다. (2) 회사의 현황 (가) 영업개황 및 사업부문의 구분 가. 영업개황 당사의 제품들은 B2B 판매 형태로 일반가구제조업체, 가구 도소매업체, 인테리어 업체, 합판 제조업체, 전자제품제조업체 등을 통해 판매되고 있으며, 고객사의 주문에 따라 제품을 제작·납품하고 있습니다.당사는 국내 가구업체 한샘을 비롯한 현대리바트, 한솔홈데코 등에 당사의 제품을 납품하고 있으며, 건설 시공 중인 아파트에는 특판 형태로 매출이 이뤄지고 있습니다. 전자제품용 시트의 경우 LG전자의 냉장고 내장재, 에어컨 외장재 등으로 납품하고 있습니다. 해외시장의 경우, 현지 유통사를 통한 판매로 중국, 인도, 유럽, 중동, 이집트, 베트남, 필리핀 등에 수출되고 있으며, 해외시장의 호평 속에 지속 증가하고 있습니다.또한 경쟁력 있는 박판 압출 기술과 국내 최대 규모의 생산라인을 통해 다양한 플라스틱 소재를 가공하여, 가구용 Sheet에서 반도체용 대전방지 필름, 차량용 내외장재, 엔지니어링 플라스틱 소재의 제품화 등으로 분야를 확대해 나가고 있습니다. 또한 방염기능, 단열기능 등이 추가된 특수 기능성 제품을 생산해 관련 제품에 적용을 진행하고 있습니다.나. 시장경쟁력 당사는 다양한 플라스틱 소재를 압출하여 시트 및 필름을 생산하고 있으며, 한가지 소재만이 아닌 멀티레이어 방식을 활용한 이중-삼중 구조의 플라스틱 필름을 생산하여 다양한 분야에 적용시키고 있습니다.또한 생산에서 발생하는 페플라스틱을 활용한 제품과, 얇게 생산하는 박판 기술, 방염, 난연, 대전방지, 단열 등 다양한 기능성이 가미된 플라스틱 필름을 생산하여 적용 제품군을 확대해 나가고 있습니다. 다. 시장의 특성 다양한 분야에서 사용되는 플라스틱 소재는 가공의 용이성과 가격적인 부분으로 없어서는 안되는 소재로 그 종류도 다양합니다.인테리어 필름의 경우 과거 가공이 용이하고 가격적으로 저렴한 PVC 소재가 주로 사용되었으나 PVC 소재의 환경오염성, 화재위험성으로 인하여 현재 친환경적이고 내구성이 뛰어난 PET 소재가 주로 활용되고 있습니다. 당사는 PET 소재 보다 더욱 색상유지 및 내구성이 뛰어난 ASA소재를 국내 최초로 제품양산 하면서 시장에서 경쟁하고 있습니다.또한, 국내외 저탄소·친환경 기조가 확산하며 환경 관련 규제 수준이 점차 강화되는 추세입니다. EU는 2021년부터 재활용 불가능한 플라스틱에 대해 플라스틱 세를 부여하고 있고, 중국은 2018년 이후로 생활·폐기 플라스틱 수입을 전면 금지하고 있습니다. 한국도 온실가스 감축목표(NDC) 상향을 통해 석유화학 온실가스 감축 수준을 2018년 기준안 대비 상향 조정했으며,
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2022년까지 일회용 컵, 비닐 사용량의 35% 감축 목표를 설정하였습니다.이러한 저탄소 친환경 정책등에 대비하여 재활용이 용이하고, 폐플라스틱을 활용한 제품을 생산하며 대비하고 있습니다.라. 신규사업 등의 내용 및 전망 i) 반도체용 대전방지 필름기존의 도전성 물질을 필름이나 시트의 상면에 코팅하여 제조한 대전방지 필름에 비해 도전성 물질을 합성 수지와 혼합하여 필름 또는 시트 자체에 도전성을 부여한 대전방지 시트를 개발하고 있습니다.당사의 대전방지 시트의 표면 전기저항은 10의 8승에서 9승으로 기존의 대전방지 코팅 필름에 비해 현저히 낮으며(저항이 낮으면 대전율이 높아짐), 여러 번 사용하여도 대전율이 일정하게 유지되는 장점을 가집니다.당사는 도전성 물질과 합성수지를 혼합한 필름에 대한 개발을 진행하여, 현재 국내 반도체 업체들과 신뢰성 테스트 등을 거쳐 양산을 준비중에 있습니다.ii) 기능성 필름당사는 기능성 필름을 통해 2차전지용 제품을 개발 및 테스트 중에 있습니다. 또한 일반적인 제품 외에도 대전방지 기능, 방염 ·난연 기능 등이 추가된 제품에 대한 개발도 진행 중에 있습니다.iii)재활용 플라스틱 사용 ① 재활용 펠릿당사에서 발생하는 폐기물은 초기가동, 시트 색상변화, 제품 폭 트리밍 과정에서 주로 발생하고 있으며, 이들은 별도로 수거하여 분류 후 용융하여 펠릿으로 재사용 할 수 있습니다. 당사는 과거 제조과정에서 발생되는 폐기물을 전문 자원 재활용 업체에 전달하고, 재활용 업체에서 재가공된 펠릿을 제품에 사용하고 있었으나, 자원 재활용 기술을 활용 및 발전시키고자, 한국환경공단에서 관리하는 '스마트 생태공장 구축사업 정부과제' 에 참여하여 생산 원료 폐기물을 재활용하는 공정을 자체적으로 조성하였고, 현재 재활용 펠릿을 직접 생산하여 원재료로 사용하고 있습니다. 과제명 주관부서 연구기간 정부출연금 관련제품 비고 생산원료 폐기물의 재활용으로인한 자원재활용 공정 조성 한국환경공단 980백만원 재활용시트 재활용된 펠릿의 경우 신재와 비교하면 품질이 일부 떨어지는 단점이 있어, 고가의 가구 및 실내용으로의 사용에는 어려운 단점이 있습니다. 그러나 당사에서는 재활용 펠릿의 단점을 해결하기 위해 별도의 장비를 제작ㆍ구축하여, 3개의 표층으로 나뉘어 위, 아래 표면을 신재로, 가운데 원재료를 재활용 자재를 사용하여 제품의 품질을 유지하고 있습니다. ② 폐가구의 합성수지 재활용 당사에서 제조되는 시트 및 엣지밴드는 전문 가구제조업체에 공급되고, 전문 가구제조업체는 가구 완제품을 소비자에 판매하고 있습니다. 그리고 가구의 수명이 다하면 폐가구 수집업체를 통하여 수거되거나 땔감으로 사용되고 있으며, 폐가구 수집업체는 주로 가구에 사용된 목재의 재활용을 위해 운영되고 있으므로 가구 표면마감재로 사용된 합성수지의 재활용은 어려운 점이 많은 상황입니다. 그러나 사람들의 높아진 환경 의식과 더불어 기업의 사회적 책임과 ESG경영이 경쟁력으로 부각되는 상황에서 가구의 제작에 사용된 소재들을 재활용이 가능한 소재로 제작하는 비중이 증가할 것으로 기대됩니다. 당사에서 사용하고 있는 시트는 친환경 소재인 ASA 수지를 적용한 제품으로, G-PET와 A-PET의 합지 형태로 제공되어 재활용이 어려운 PET 소재 시트나 펠릿 가공 시 유해 물질을 배출하는 PVC 소재 시트에 비해 고온에서의 유동성 및 유해물질 배출이 낮은 장점이 있습니다.당사는 향후 가구 제작업체와 합동으로 폐가구 수거센터 등을 활용하여 가구 심재인 목재와 표면 마감재인 합성수지를 선별·분리하고, 선별·분리된 합성수지를 펠릿으로 가공하여 재활용하고자 계획하고 있습니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 이사의 경영진단 및 분석의견에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 당사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보를 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 수정할 예정이 없으며, 특히, 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수는 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 주식회사 진영의 제28기 사업연도(2024.01.01.~2024.12.31.)의 영업실적 및 경영성과에 대하여 다음과 같이 의견을 제출합니다.회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 분석명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사 경영에 대한 내용을 진단하였습니다.대내외 경제환경은 어느 때보다도 어려운 한해였습니다. 국내경기는 고물가, 고금리, 고환율이 이어지면서 소비ㆍ투자ㆍ고용까지 감소하는 등 전반적으로 회복되지 못하는 상황이 지속되었습니다. 대내외 정치적 갈등과 변곡점에 놓인 세계경제 상황에서, 산업 환경이 급격히 전환됨에 따라 자구책 확보와 경쟁력 강화를 위해 노력을 기울일 것입니다.이러한 어려운 환경 및 악조건 하에서 제품의 원가 절감 및 매출처 다변화를 위해 해외 마케팅을 강화하고, 다양한 산업군에 적용될 수 있는 고기능성 제품을 연구 개발하여 제품 포트폴리오를 다변화하기 위해 노력하겠습니다. 또한, 폐플라스틱을 재활용하는 열분해유 사업 및 폐자원처리 사업 부문의 본격적인 사업영위를 통해 지속가능성장기업으로 노력해 나가겠습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태 (단위 : 백만원) 과목 제29기(2024년) 제28기(2023년) 증감 증감률 [유동자산] [비유동자산] 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [자본금] [자본잉여금] [이익잉여금] [기타자본구성요소] [비지배지분] 자본총계 부채및자본총계 주1) 제29기의 재무제표는 2025년 3월26일에 개최될 정기주주총회 승인전 재무제표이며, 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생할 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다. (1) 자산당기말 자산은 전년대비 187억원 증가한 679억원이며, 이는 유동자산 157억원, 비유동자산 522억원으로 구성되어 있습니다.유동자산은 단기금융상품 17억원 감소, 현금 및 현금성자산 14억원 증가 등의 영향으로 전년대비 3억원 증가하였습니다.비유동자산은 유형자산 189억원 증가 등의 영향으로 전년대비 184억원 증가하였습니다.(2) 부채당기말 부채는 전년대비 185억원 증가한 265억원으로, 유동부채 106억원, 비유동부채 158억원으로 구성되어 있습니다.유동부채는 단기차입금 14억원 감소, 기타채무 21억원 증가, 기타금융부채 26억원 증가 등의 영향으로 전년대비 38억원 증가하였습니다.비유동부채는 장기차입금 67억원 증가, 전환사채 55억원 증가 등의 영향으로 전년대비 147억원 증가하였습니다.(3) 자본당기말 자본총액은 전기말 대비 3억원 증가한 414억원으로, 이익잉여금 32억원 감소, 비지배지분 자본 34억원 증가 등이 주요 원인입니다.안정성 지표
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구 분 산 식 비 율 제29기 제28기 유동비율 유동자산/유동부채 × 100 부채비율 총 부채 /자기자본 × 100 차입금의존도 [(장단기차입금+전환사채)/총자본] × 100 나. 영업실적 (단위 : 백만원) 구분 제29기(2024년) 제28기(2023년) 차이 증감률 매출액 매출원가 매출총이익(손실) 판매비와관리비 영업이익(손실) 기타수익 기타비용 금융수익 금융비용 관계기업투자주식투자손익 법인세비용차감전순이익(손실) 법인세비용(수익) 당기순이익(손실) 기타포괄손익 총포괄이익(손실) 기본주당순이익(원) (1) 당사의 매출액은 전기 309억원에서 당기 342억원으로 33억원 증가하였습니다.(2) 경기침체에 따른 이익률 감소 및 자회사의 영업손실 영향으로 당사는 전기대비 6억원 감소한 29억원의 영업손실을 기록하였으며, 당기순이익은 전기대비 17억원 감소한 35억원 손실을 기록하였습니다. (3) 수익성 지표 구 분 산 식 비 율 제29기 제28기 매출총이익률 매출총이익 / 매출액 × 100 영업이익률 영업이익 / 매출액 × 100 총자산이익률 당기순이익 / 총자산 × 100 자기자본순이익률 당기순이익 / 자본총계 × 100 다. 신규사업 당사는 전통적인 가구용 표면마감재 제조 기업으로부터 다양한 산업에 적용될 수 있는 기능성 필름을 생산하기 위해 준비해왔습니다. ASA, ABS, PP, PMMA, PS 등 다양한 소재에 대전방지, 단열, 방염, 난연, 항균, 내구성 등 다양한 기능이 추가된 제품과 다양한 소재를 공압출을 통한 멀티레이어 공법으로 적층구조 형태의 제품을 연구 개발해 왔으며, 일부 제품에 대해 고객사의 테스트를 거쳐 양산을 기대하고 있습니다.상세한 내용은 동 공시서류의 'II.사업의 내용 - 7.기타 참고사항 - (2)회사의 현황 - 라. 신규사업 등의 내용 및 전망'을 참조하시기 바랍니다. 라. 중단사업 - 해당사항 없습니다. 마. 조직변경 등 - 해당사항 없습니다. 바. 환율변동 환위험 관리에 관한 사항은 'II. 사업의 내용' 중 '5. 위험관리 및 파생거래 - 가. 시장위험과 위험관리 - (1)시장위험'을 참고하시기 바랍니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출 가. 유동성 현황 당사는 유동성위험을 관리하기 위해서 예측현금흐름과 실제현금흐름을 계속하여 관찰하면서 유동성위험을 관리하고 있습니다.[현금흐름 요약] (단위 : 원) 과 목 제29기 제28 기
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II. 투자활동으로 인한 현금흐름 1. 투자활동으로인한 현금유입액 단기대여금의 감소 단기금융상품의 감소 유형자산의 처분 기타투자자산처분 정부보조금의 수령 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 당기손익-공정가치금융자산의 증가 단기금융상품의 증가 단기대여금의 증가 유형자산의 취득 토지개발부담금 지급 무형자산의 취득 종속기업, 관계기업 투자자산의 증가 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 증가
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II. 투자활동으로 인한 현금흐름 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 단기금융상품의 감소 유형자산의 처분 연결범위변동으로인한 현금유입 정부보조금의 수령 기타보증금의 감소 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 당기손익-공정가치금융자산의 증가 단기금융상품의 증가 장기금융상품의 증가 유형자산의 취득 토지개발부담금 지급 무형자산의 취득 관계기업투자자산의 증가 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 증가
한세실업 — 사업보고서 (2024.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 회사(연결종속회사포함)는 중미와 동남아에 걸쳐 글로벌 생산네트워크를 구축하고 있는 전문 의류 제조 기업으로 완제품 의류 생산을 위해 총 7개 국가(베트남, 인도네시아, 미얀마, 니카라과, 과테말라, 아이티, 엘살바도르)에서 현지 생산법인을 운영하고 있습니다. 1) 중미지역 1998년에 미국시장 수출에 있어서 지리적으로 가깝고 인건비가 저렴하여 대미수출에 유리한 중남미 지역에 위치한 니카라과에 95만 불을 투자하였 고, 2024년 12월 31일 현재 90개 라인에 약 58백만장의 완제품을 생산하는 대규모 공장으 로 성장시켰습니다. 또한 2005년 9월에는 과테말라에도 생산시설을 구축하였 으며, 니카라과와 함께 중남미 중요 생산기지로서 2024년 12월 31일 현재 약 18백만장의 완제품을 생산하 고 있습니다. 특히 과테말라는 2022년부터 니어쇼어링을 위한 수직계열화 프로젝트가 진행되고 있으며, 그 일환으로 2023년 원단염색공장인 C GUATEMALA, S.A.를 설립, 2024년에는 방적공장인 HANSAE ECOSPIN, S.A. 을 설립하였습니다. 이 외에도 2017년에는 대미 수출 시 무관세 혜택을 바탕으로 아이티에 진출하였고, 2024년에는 중미 신규 생산국가로 엘살바도르에도 진출하여 HANSAE EL SALVADOR, S.A DE C.V. 를 설립, 중미 원단생산과의 시너지를 기대하고 있습니다. 2) 동남아지역 2001년에는 높은 수준의 기술력과 저렴한 인건비의 노동력을 가진 베트남에 현지법인(HANSAE VIETNAM CO., LTD.)을 설립하였으며, 2005년에는 베트남 제2법인(HANSAE TN CO., LTD.), 2010년 말에는 제3법인(HANSAE TG CO., LTD.)을 설립하였고 , 2024년 12월 31일 현재 162개 라인에 약 7,700명의 직원이 근무하고 있으며, 약 75백만장의 완제품을 생산 하였습니다. 또한, 의류 생산공정의 수직계열화를 위해 2012년 말 베트남 염색 공장에 대한 투자를 결정하고 C VINA CO., LTD.를 인수하였으며 지속적인 설비 증설을 통하여 베트남 지역의 원가경쟁력을 높일 수 있을 것으로 기대하고 있습니다. 2005년에는 인도네시아에도 진출, 법인 설립을 완료하였으며 2018년 9월에는 저렴한 인건비와 지대를 통한 경쟁력 강화가 기대되는 중부 자바지역으로 진출하여 PT. BOMIN PERMATA ABADI 공장을 인수하였습니다. 2024년 12월 31일 현재 87개 라인에서 약 4,900명의 직원이 약34백만장의 완제품 의류를 생산 하였으며 향후 인도네시아에서의 경쟁력 강화를 모색하고 있습니다. 2013년에는 미얀마 진출의 교두보를 확보하기 위한 일환으로 양곤 지역에 단위공장을 인수하였습니다. 2019년에는 HANSAE MYANMAR CO., LTD.를 설립하고 2020년에는 HANSAE BAGO CO., LTD.를 설립하였습니다. 3) 원단비지니스 칼라앤터치주식회사는 최고의 경쟁력 있는 원단비지니스 수행을 목표로 2014년 2월에 설립하였으며, 2015년 12월말에 한세실업㈜의 자회사로 편입되었습니다. 칼라앤터치주식회사는 C VINA CO., LTD.의 설비를 기반으로 안정적이고 좋은 품질의 서비스를 제공하고 있으며, 지속적인 연구를 통해 전문화되고 차별화된 원단개발을 목표하고 있습니다. 2018년 3월 C G-TECH CO., LTD. , 를 신규 설립하여 원단 가공에 대한 전문성을 더욱 강화하였으며, 나아가 2023년 12월에는 베트남에서 과테말라로 확장하여 C GUATEMALA, S.A. 설 립, 원단전문 생산 및 수출업체로서 성장을 기대하고 있습니다. TEXOLLINI, INC는 미국 합성섬유 제조업체로 2024년 8월 한세실업㈜의 자회사로 인수하였습니다. 칼라앤터치주식회사와 함께 경쟁력 있는 원단비지니스 수행에 있어 미주지역의 축이 될 것으로 예상하며, 본 인수를 통해 액티브웨어 등 고단가로 포트폴리오확장을 계획하고 있으며 지리적 이점으로 인한 물류비절감 및 수주확대를 기대하고 있습니다. 2. 주요