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스마트HMI와의 데이터베이스 연동 2. 생산현장 데이터 분석 및 리포팅 ● 자바스크립트(Java Script)를 통한 현장 데이터 통계 처리 기능 ● 사용자가 자유로이 작성한 마이크로소프트 엑셀/PDF 양식을 지원 3. IoT / 클라우드 연결 ● MQTT를 사용한 클라우드 연동 ● OPC UA 등의 국제 표준 네트워크 프로토콜 지원 ● VNC 지원을 통한 태블릿 PC 또는 모바일에서 원격으로 현장 모니터링 및 제어 4. 통합 개발 도구(TOP Design Studio) 제공 ● 스마트HMI, 스마트SCADA 통합 개발 도구 지원 ● 스마트HMI와의 Runtime 엔진 공유를 통해 스마트HMI와 프로젝트 호환 ● 다양한 이미지 라이브러리와 오브젝트 컴포넌트 탑재 ● 자바스크립트(JAVA Script) 엔진 탑재 당사 스마트SCADA의 핵심 기술은 아래와 같습니다. ① 데이터베이스 연동 당사 스마트SCADA는 자체 데이터베이스를 기본적으로 탑재하고 있을 뿐만 아니라, SAP, Oracle, MS-SQL, My-SQL 등 다양한 데이터베이스에 대한 연결 라이브러리를 제공합니다. 스마트SCADA는 쉬운 GUI를 제공하여 사용자가 보다 쉽게 데이터베이스 연동을 가능하게 하였으며, 스마트SCADA에 탑재된 300여종의 통신 프로토콜, OPC UA, 산업용 네트워크 통신을 이용하여 간단한 설정만으로 단말 제어기기와 상위 시스템 데이터베이스 간의 데이터 연동 시스템을 구축할 수 있도록 하였습니다. 이를 통해 스마트팩토리에 필수적인 데이터베이스 구축, MES/ERP를 통한 작업 지시서 연결, 실시간 현장 데이터의 MES/ERP 데이터베이스 기록 등의 기능을 수행할 수 있습니다.또한 데이터베이스와 직접적인 연동이 불가능 기존 HMI와는 달리 업계 최초로 개발한 당사 스마트SCADA의 DB Exchanger 기능을 통해 HMI도 데이터베이스와의 직접 연동이 가능하게 하였습니다. ② 생산현장 데이터 분석 및 리포팅 스마트SCADA는 다양한 현장 제어기기로부터 생산현장 데이터를 원활하게 수집하는 기능뿐만 아니라 데이터 저장, 분석, 리포팅 기능도 제공하고 있습니다. 생산현장 데이터의 저장을 위해서 당사 스마트SCADA는 자체 데이터베이스를 지원하고 있으며, 정보 공유를 위해 외부 데이터베이스를 공유할 수 있는 기능을 제공하여 사용자들이 쉽고, 안정적으로 현장 데이터를 저장할 수 있습니다. 또한 수집 및 저장된 각종 데이터들을 분석하여 통계 데이터를 추출하고, 동 데이터를 생산효율, 품질관리, 가동률 등의 일별, 주별, 월별 보고서로 리포팅 할 수 있도록 다양한 형태의 보고서 출력 기능도 지원하고 있습니다. 분석 및 통계 데이터의 추출은 당사 스마트SCADA가 지원하는 자바스크립트를 이용하여 통계적, 수학적 계산이 가능하며 경보이력 관리 기능에서의 자동 통계값 계산 기능도 이용할 수 있습니다.리포팅(보고서 출력) 기능의 경우, 당사 스마트SCADA는 사용자가 자유로이 작성한 마이크로소프트 엑셀/PDF 양식을 SCADA에서 사용할 수 있는 기능을 지원하고 있습니다. 따라서 사용자가 쉽고 직관적인 설정을 할 수 있으며 고객사별 보고서 양식의 특성을 살릴 수 있습니다. ③ IoT / 클라우드(Cloud) 연동 프레임워크 당사의 스마트SCADA는 클라우드의 엣지컴퓨팅(Edge Computing) 역할을 수행할 수 있도록 아마존의 AWS, 마이크로소프트의 Azure, 그리고 구글의 구글클라우드 연결 기능과 클라우드 상의 API 호출을 통해 상호 데이터 교환을 할 수 있는 프레임워크(Frame-work)를 제공합니다. 따라서 전문가가 아니더라도 당사의 스마트SCADA를 이용하여 전문가 수준의 클라우드 연동이 가능한 시스템을 구축할 수 있을 뿐만 아니라, 클라우드의 Edge System 구축이 가능하여 현장의 각종 디바이스 데이터를 수집, 가공, 분석, 리포팅 함으로써 분산 처리 시스템을 구축할 수 있는 기능을 제공합니다. ④ 통합 개발 도구(TOP Design Studio) 제공당사는 하나의 개발 소스로 여러 OS에서 운용할 수 있는 크로스
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플랫폼(Cross Platform)을 업계 최초로 지원하고 있으며, 이를 통해 HMI와 SCADA 간에 호환 사용이 가능한 통합 개발 도구(TOP Design Studio)를 제공하고 있습니다. 따라서 당사의 스마트HMI/스마트SCADA 개발 툴인 TOP Design Studio는 HMI와 SCADA에서 통합 운영이 가능하며, 사용자는 HMI와 SCADA UI 통합 개발을 통해 프로젝트 관리, 유지 보수 및 개발 기간 단축 등의 이점을 가질 수 있습니다. (다) 스마트팩토리솔루션 사업 부문 스마트팩토리란 4차 산업혁명이 가져오는 생산공장의 혁신적인 변화로, 설계, 개발, 제조 및 유통 등의 생산과정에 디지털 자동화 솔루션이 결합된 정보통신기술(ICT)을 적용하여 생산성, 품질, 고객만족도를 향상시키는 지능형 생산공장을 의미합니다. 즉, 공장 내 장비 및 기기에 IoT를 설치하여 공정 데이터를 실시간으로 수집하고, 이를 분석해 목적된 바에 따라 스스로 제어할 수 있는 공장을 말합니다.기존 공장을 스마트팩토리로 전환하는 데에 있어서는 생산 프로세스 전반을 관리하는 상위 MES/ERP 시스템 및 이러한 시스템을 통해 축적되어야 하는 빅데이터를 관리하는 데이터베이스 시스템(SAP, Oracle 등)과 이러한 상위 시스템을 현장의 단말 제어기기와 연동하는 게이트웨이 시스템이 요구됩니다. 당사의 스마트팩토리솔루션은 상위 시스템과 현장의 단말 제어기기를 연동하는 게이트웨이 시스템에 특화되어 있습니다. 당사는 1999년부터 각 산업에 표준으로 사용되는 산업용 네트워크와 다양한 종류의 자동화 장비의 통신 드라이버를 개발해 왔으며, 이와 같은 개발 경험과 노하우는 라이브러리 형태로 지속적으로 축적되어 왔습니다.당사는 이러한 통신 프로토콜 라이브러리 기술력을 기반으로 스마트HMI와 스마트SCADA 제품 판매뿐만 아니라, 2019년부터 상위 시스템과 현장의 단말 제어기기를 연동하는 게이트웨이 시스템 구축 솔루션을 제공하는 스마트팩토리솔루션 사업을 새롭게 시작하였습니다. 당사의 스마트팩토리솔루션 사업은 단순한 시스템 통합 사업을 뛰어 넘어 현장에서 당사 제품을 이용한 시스템 구축 프로젝트를 통해 고객이 요구하는 니즈에 적합한 커스터마이징 솔루션을 제공하고 있으며, 이러한 프로젝트별 노하우를 다시 제품 개발로 연결함으로써 스마트HMI, 스마트SCADA와 스마트팩토리솔루션 사업을 연계해 나가는 선순환 구조를 구축해 나가고 있습니다. [당사 스마트팩토리 구성도].jpg [당사 스마트팩토리 구성도] (라) 기타 사업 부문 ① 자동소화시스템 사업 각종 산업 시설 및 설비에 대한 화재 발생으로 인하여 발생하는 인적, 물적 피해 대책으로 생산 현장에 대한 화재 감지 시스템이나 화재 소화 시스템에 대한 중요성이 증가되고 있습니다. 특히 반도체 생산 시설은 공정 특성상 장비 내에 가연성 가스와 폭발성 유독 가스가 사용됩니다. 이러한 가스가 누출될 경우 화재 뿐만 아니라 폭발로 이어질 수 있고 인명 피해와 고가 장비에 대한 피해는 물론 공장 전체로 확산되어 대형 피해로 번질 우려가 있습니다. 당사는 스마트HMI를 이용한 현장 상태 모니터링 기술, PLC를 통한 제어기술, 각종 센서 모니터링 기술 등을 활용한 자동소화시스템을 개발 및 출시하였습니다. 당사의 자동소화시스템은 여러 산업분야 중에서 반도체 생산 설비에 최적화된 자동소화시스템으로 반도체 생산 장비 및 설비에 일체화되는 형식으로 장착되는 구조입니다. 반도체 장비는 일반 산업용과는 달리 폭발성 유독 가스 유출로 인한 폭발 방지를 위해 당사는 방폭 인증이 필수적이며, 이를 위해 안전성과 폭발 방지가 보증되는 부품이 적용된 시스템을 개발했습니다. 당사의 자동소화시스템은 반도체 장비 내에서 발생된 화재를 감지하는 화재감지부, 감지된 화재를 수신하고 소화에 필요한 각종 출력을 담당하는 메인 컨트롤러, 발생된 화재를 소화시키는 소화장비부로 구성됩니다. 자동소화시스템의 메인 컨트롤러는 화재 신호의 수신, 소화기 작동 출력 제어, 주요 부품에 대한 상태 모니터링 및 사용자에게 전달할 필요가 있는 주요 이벤트에
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대한 기록 관리를 담당하는 장치입니다. 메인 컨트롤러에서 사용자에게 화재 및 부품 정보를 표시해주는 장치는 당사의 스마트HMI 기기를 적용함으로써 사용자에게 사용하기 편리한 그래픽유저인터페이스를 제공하고 용이한 유지보수를 수행할 수 있도록 개발되었습니다. 또한 당사 스마트HMI 기기의 강점 중 하나인 네트워크 연결성을 활용하여 현장에 설치된 자동소화시스템에 대한 전체 상태 및 화재 정보를 관제센터뿐만 아니라 모바일, 클라우드와 연결하여 전달 가능합니다. 즉, 일반 자동소화시스템의 경우 네트워크가 지원이 안되는 폐쇄적인 시스템인 것에 비해 당사 자동소화 시스템은 스마트HMI를 사용하여 외부 네트워크로 확장이 가능하게 됩니다. 자동소화시스템 제품.jpg [자동소화시스템 제품] (2) 경기 변동과의 관계, 계절적 요인, 제품의 라이프사이클 (가) 경기 변동 당사의 주력 제품인 스마트HMI, 스마트SCADA, 스마트팩토리솔루션은 단독 장비부터 대규모 생산 라인에 이르기까지 매우 다양한 산업 분야에 사용되고 있습니다. 따라서 전방산업 및 산업전반 경기 흐름의 영향을 일부 받을 수는 있으나, 당사는 산업별 매출 비중이 적절하게 분산되어 있고, 활발한 신제품 개발을 통한 신규 시장 개척을 통하여 산업 경기 흐름의 영향을 최소화하고 있습니다. 당사는 지난 20년간 여러 차례의 경기 불안정성 환경이 있었음에도 지속적인 성장을 이루어 왔으며, 7. 기타참고사항 '시장 현황', '시장규모 및 전망' 의 내용과 같이 전방산업의 향후 성장세와 HMI/SCADA 산업 성장세에 힘입어 지속적인 매출 확대가 가능할 것으로 전망됩니다. 또한, 당사 제품의 제품력, 영업력, 기술지원, 고객대응능력 및 최근 외산제품 대비 국산제품에 보다 유리하게 작용되고 있는 시장 분위기 등을 감안할 경우 향후에도 안정적인 성장을 지속할 수 있을 것으로 전망되며, 스마트SCADA 역시 뛰어난 제품 경쟁력을 기반으로 신규 진입한 시장에서 높은 성장률을 시현할 수 있을 것으로 기대됩니다. (나) 계절적 요인당사의 주력 제품은 계절적 요인에 의해 영향을 받지 않습니다. 나. 신규 사업 산업 제조 현장에 적용되어 있는 HMI(Human Machine Interface)는 주요 제어기기와의 다양한 통신 인터페이스를 통해 현장 데이터에 대한 모니터링 및 제어를 담당하는 기기로 주로 임베디드 형태의 HMI가 주종을 이루고 있습니다. 또한 SCADA(Supervisory Control And Data Acquisition, 원격 감시 및 데이터 수집 시스템)는 기본적으로 HMI의 역할을 포함하고 있는 시스템이며, 원거리에 있는 여러 생산 장비 및 기기들을 중앙 집중 감시하고 제어하는 시스템입니다. 산업 현장에서 스마트팩토리에 대한 인식이 높아지고 이를 도입하려고 하는 기업 중 단일 공장 내에서의 스마트팩토리 구축 뿐만 아니라 이를 확대하여 공장과 공장 간의 또는 해외와 국내 본사 간의 제조 현장을 통합적으로 모니터링하고 관리하고자 하는 수요가 증가하고 있습니다. 이에 Web 기반 HMI SCADA에 대한 필요성이 점차 높아지고 있습니다. 당사는 스마트 HMI와 스마트 SCADA의 차세대 버전으로 Web 환경에서 브라우저를 이용하여 제조 현장의 감시 및 제어가 가능한 Web 기반 HMI SCADA 제품을 개발 완료했습니다. 당사의 Web 기반 HMI SCADA를 적용하는 스마트팩토리 기업은 Web 브라우저가 지원되는 PC, 태블릿, 모바일폰을 통해 장소에 구애받지 않으면서 제공되는 동시 접속 서비스에 따라 여러 명이 동시에 제조 현장 상황을 모니터링하고 관리할 수 있습니다. 또한, 당사의 Web 기반 HMI SCADA는 신규 설비 구축은 물론 기존 설비의 경우에도 간단한 변환과 추가 작업을 통해 Web 기반 HMI SCADA 시스템 구축이 가능합니다. (나) 제품 현황 당사의 Web 기반 HMI SCADA 제품은 기존 제품인 스마트 HMI SCADA와 동일한 개발 소프트웨어 툴을 사용하는 관계로 기존 당사 제품 사용자의 경우 즉시 사용이 가능하며, 신규 사용자의 경우에도
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매뉴얼을 따르거나 또는 간단한 교육을 통해 Web 환경의 HMI SCADA 구축이 가능합니다. 당사의 스마트 HMI SCADA 제품은 현재 VNC 기능을 지원하고 있어 공장과 공장 간 또는 해외와 국내 본사 간의 원격 모니터링 및 제어가 가능합니다. 다만, VNC 기능을 사용하기 위해서는 VNC Client 프로그램이 필요하며, 사용자가 원하는 현장 상황을 모니터링할 수 있는 것이 아니라 현장에 설치되어 있는 HMI와 SCADA 화면을 미러링 하는 방식이기 때문에 현황 파악에 다소 제한이 있습니다. VNC를 통한 원격 모니터링 Web 기반 HMI SCADA를 통한 원격 모니터링 별도의 VNC Client 프로그램 필요 Web Browser 프로그램 필요 현장 HMI/SCADA 현재 화면에 대한 미러링 현장 HMI/SCADA와 별개의 화면 및 동작 실제 상황 모니터링 및 제어 실제 상황 모니터링 및 제어 뿐만 아니라 웹스크린/대쉬보드를 이용한 모니터링 및 제어 가능 다중 사용자 접속 불가 다중 사용자 접속 가능 당사 web 기반 hmi scada 제품의 시스템 구성도.jpg [당사 Web 기반 HMI SCADA 제품의 시스템 구성도] 당사가 개발 완료한 Web 기반 HMI SCADA 제품은 다음과 같은 특징을 가지고 있습니다. - Web 환경과 브라우저를 이용한 제조 현장의 감시 및 제어 기능 제공 - 다중 사용자가 동시에 개별 화면 모니터링 가능 - 통합 개발 환경이 지원되어 기존 작화를 이용한 Web 서비스 가능 - Web 스크린과 대시보드 화면 동시 지원 - PC, 태블릿, 모바일폰 지원 - HTML5 / Web 표준 사양 지원 당사의 Web기반 SCADA 제품은 제조 현장의 다양한 요구 사항에 맞게 스마트 SCADA와 동일한 화면을 구축할 수 있는 Web 스크린과 생산 현황이나 현장 상황에 대한 직관적인 모니터링이 가능한 대시보드 화면을 동시에 지원합니다. (2) 인공지능 기반 예지보전(SF-MAP) 사업(가) 개요 당사는 스마트팩토리 구축 프로젝트에 있어 당사 스마트 HMI SCADA 제품과의 연계가 가능한 인공지능 기반 예지보전 S/W 패키지(SF-MAP (Smart Factory Monitoring, Analytics Prediction) 개발을 완료했습니다. 최근 스마트팩토리 도입을 통해 유지보수 비용 절감과 생산 Loss의 최소화에 주력하고 있는 기업이 증가하고 있습니다. 기존 현장 설비 정비의 경우 주로 고장 발생 이후 생산설비 가동을 중단하고 해당 부품을 교체하여 재가동하는 방식으로 진행되고 있습니다. 이 경우 생산설비 가동률 감소에 따른 매우 큰 손실이 발생하게 됩니다. 각 개별 부품 또는 제품에 대한 고장 발생을 인공지능 기반으로 예측하여 정비와 교체 작업을 수행하는 예지보전 솔루션 도입을 통해 갑작스러운 설비 중단에 따른 Loss 및 불필요한 부품, 제품 교체에 따른 유지보수 비용 증가 등의 문제점을 해결할 수 있습니다. 당사는 스마트 HMI SCADA제품을 기반으로 생산정보관리시스템과 현장 디바이스 간의 실시간 데이터 연결 솔루션을 제공하는 스마트팩토리솔루션 사업을 활발하게 전개하고 있습니다. 이러한 실시간 데이터 연결 솔루션을 기반으로 빅데이터 분석과 인공지능 알고리즘이 적용된 SF-MAP을 현장에 적용함으로써 스마트팩토리 통합 솔루션을 제공할 계획입니다. (나) 제품 현황 당사가 개발한 SF-MAP(Smart Factory Monitoring, Analytics, Prediction)은 산업 현장에 설치되어 있는 다양한 IoT 디바이스, 제어기기 및 설비 등으로부터 생성되는 생산설비 파라미터, 기기상태 데이터, 장애, 이벤트 등의 빅데이터를 수집 및 분류하여, 가시성(Visualization) 서비스를 제공함으로써 장비 및 현장 상황에 대해 모니터링 및 분석을 하고, 수집된 빅데이터를 기반으로 인공지능 알고리즘을 활용하여 비정상상태 검출 및 고장, 장애에 대한 예지보전(Predictive maintenance) 서비스를 제공하는 인공지능 기반 예지분석 S/W 패키지입니다.
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[SF-MAP] SF-MAP의 주요 기능은 아래 표와 같습니다 항목 주요 기능 내용 에지 컴퓨팅 데이터 수집, 분류, 처리, 분석, 전송 - 현장 수집 Big Data에 대한 실시간 처리 - 최적화된 데이터 필터링, 분석, 분류, 전송 가시화 Web Dashboard를 통한 원격 모니터링 - 현장 상태 실시간 모니터링 - 예측 분석 결과에 표시를 위한 사용자 인터페이스 이벤트 검출 경보 실시간 검출 Algorithm에 의한 비정상 Event 검출 및 Alarm 제공 - 실시간 검출 Algorithm에 의한 비정상 Event 검출 및 Alarm 제공 - Event별 상세 Level 분류, SMS, Email 전송 분석 및 해석 설비 결함에 대한 실시간 진단, 분석 - Data 비교 분석 - Trend(추이) 분석 - 분석 결과에 대한 Reporting 예측 - Deep Learning이 적용된 분석 알고리즘 - 미리 발생될 결함에 대한 예측 및 추이 분석 - 90% 이상의 예측 분석 정확도 - 다양한 AI 분석 Algorithm을 통한 적용 분야의 극대화 당사 SF-MAP은 제조 설비 및 장비가 운영되고 있는 산업 현장에서 수집된 빅 데이터를 처리하기 위한 예측 분석 모듈과 모니터링 모듈로 구성되어 있습니다. ① 예측 분석 모듈예측 분석 모듈은 SF-MAP 내 인공지능 예측보전을 담당하는 솔루션입니다. 산업 현장의 빅데이터를 수집하고 분석 알고리즘을 적용하여 사용자에게 분석 결과를 제공하는 클라우드 기반 빅데이터 분석 플랫폼으로서 본 SF-MAP에 있어 당사의 핵심적인 인공지능 모듈입니다. 당사 예측 분석 모듈의 주요 특징과 장점 1. Smart한 데이터 수집 및 처리 ● 입력 데이터 인지 및 Schema 추천 - 입력 데이터 유형을 Collector가 자동으로 인지하여 적합한 Schema를 지정하여 처리 ● 사용자 요구를 반영하는 데이터 처리 - 사용자 요구사항을 반영하여 데이터 Filtering 및 Forwarding 2. 실시간 이벤트 검출 및 경보(Alarm) ● 실시간 모니터링, 이벤트 검출 및 상세 분류로 장애 대응 지원 - 실시간 모니터링 및 검출 Algorithm에 의한 비정상 이벤트 검출 및 상세 Level 분류 ● 심각도 등급 판정 및 Alarm 제공 - 이벤트의 심각도 등급 판정 및 관리자에게 실시간 Alarm(SMS, Email 등) 제공 3. 다양한 제품 Type 및 확장성 제공 ● 다양한 제품과 서비스로 이용 가능 - SW 제품 또는 SW와 HW를 결합한 Application 형태로 제품의 다양화 - 종량제 형식의 클라우드 서비스 이용 가능 ● 범용 서버를 활용한 경제적인 확장 - 범용 서버에 의한 Scale Out으로 경제적인 시스템 확장 및 Customization 제공 Web Dashboard 예측 분석 모듈을 통해 분석된 예측 결과 값을 사용자가 원하는 어느 장소에서든 Web을 통해 모니터링 할 수 있는 시스템입니다. Web Dashboard는 모니터링 및 분석을 원하는 데이터에 대해 Group별 관리가 가능하고 사용자 계정 관리를 통해 사용자별 데이터 접근 권한을 부여함으로써 데이터 임의접근에 대한 보안 유지가 가능합니다 ㈀ 상태 모니터링 화면 상태 모니터링 화면은 현장 제어기기 및 계측 값 정보를 카드 형태로 표시하고 설정된 경계 상, 하한을 벗어나는 경우 지정된 색상으로 계측 값 상태를 직관적으로 나타내어 해당 장비의 유지보수나 환경 개선에 대한 빠른 대처를 할 수 있도록 지원합니다. 상태 모니터링 표시 화면 예.jpg [상태 모니터링 표시 화면 예] 현장 기기의 상태값 추이 및 이력 그래프 예.jpg [현장 기기의 상태값 추이 및 이력 그래프 예] ㈁ 예측 분석 화면 예측 분석 화면에서는 학습을 통해 다양한 시간대의 예측 모델을 생성한 후 Dashboard에 실시간 입력되는 데이터를 토대로 그래프를 통해 지정된 특성에 대한 실측 값과 예측 값을 비교하여 아래 그림과 같이 보여주는 인사이트를 제공합니다. 현장 기기의 실측값과 학습모델을 통한 예측값 비교 그래프 예.jpg
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[현장 기기의 실측값과 학습모델을 통한 예측값 비교 그래프 예] (3) 리모트 I/O 사업 (가) 개요 당사는 산업 현장에서 사용되고 있는 수많은 디지털 입출력 데이터와 아날로그 데이터 수집 및 제어를 위한 Remote I/O(Input/Output)를 개발 완료했습니다. 산업 현장이 자동화와 스마트팩토리 형태로 발전됨에 따라 상위 레벨에서 수집, 처리해야 할 데이터 양의 증가 및 다양한 현장 정보 수집의 필요성이 증대됨에 따라 작업 현장과 상위 시스템을 연결하는데 있어서 리모트 I/O는 현장 자동화와 스마트팩토리 구축에 중요한 구성요소로 자리잡고 있습니다. 당사에서 영위하고 있는 스마트팩토리솔루션 사업 상 최하위 레벨의 현장에서부터 최상위 MES/ERP 사이의 데이터 연계 시스템을 구축하는데 있어 리모트 I/O 제품이 포함된 당사 제품 라인업 구성은 시장확대에 효과적인 요소입니다. 당사 리모트 I/O는 독립형 리모트 I/O 제품과 당사 스마트HMI의 후면에 장착할 수 있는 I/O 일체형 HMI 제품이 있습니다. (나) 제품 현황 ① 독립형 리모트 I/O 당사의 독립형 리모트 I/O는 각각 별도의 기능을 수행하는 모듈을 사용자가 필요에 따라 장착하여 구성할 수 있는 모듈 형식 리모트 I/O입니다. 모듈 형식의 리모트 I/O는 작업현장에 장착되어 있는 각종 디바이스 및 센서 데이터를 수집하기 위한 Digital Input, Digital Output, Analog Input 및 온도센서 전용 Input 모듈과 상위 시스템과의 데이터 통신을 위한 커플러 모듈로 구성되어 있습니다. 커플러 모듈은 현장의 다양한 통신 방식을 지원하기 위해 산업용 네트워크(Modbus, EtherCAT, CANOpen)를 지원하고 있으며, 빠른 데이터 처리를 위해 고성능 ARM 계열 CPU와 Real Time OS를 탑재하고 있습니다. [독립형 리모트 io].jpg [독립형 리모트 I/O] ② I/O 일체형 HMI I/O일체형 HMI는 별도의 외부 디바이스와 연결하여 사용하는 방식이 아닌 당사의 스마트HMI 기기 후면에 옵션 형식으로 장착하여 사용할 수 있는 제품입니다. 동 제품은 사용자가 별도의 I/O를 구매 할 필요가 없어 경제적이고 컴팩트한 현장 활용이 가능합니다. 또한 스마트HMI에 의한 직접적인 연동이 가능하기 때문에 현장 디바이스에 대한 실시간 데이터 모니터링 및 제어가 가능하며, 직접 수집한 현장 데이터를 스마트HMI가 지원하는 다양한 통신 네트워크를 통해 최상위 시스템에 효과적으로 전달할 수 있습니다.(4) 스마트 IoT 센서 사업(가) 개요 당사는 스마트팩토리에서 요구되는 제조현장 환경관리에 적합한 온도 및 습도 측정, 유해가스 검출 감지나 미세먼지 감지 뿐만 아니라 유통, 콜드체인 분야 등에 적용될 수 있는 GPS, 진동 및 도어개폐 감지 등이 가능한 스마트 IoT 센서를 개발 완료했습니다. 당사의 스마트 IoT 센서는 제약, 바이오, 식품, 스마트팜 분야 등과 같이 제품 제조에 있어서 제조 환경에 대한 디지털 데이터 관리가 필수적인 분야 뿐만 아니라 지속적인 환경 이력 관리 및 위치 추적 등이 필요한 농수산물 유통 및 콜드체인 분야 등에 적용이 가능한 제품입니다. 또한, 스마트 IoT 센서를 통해 수집, 처리된 환경 데이터는 당사의 스마트 HMI SCADA 및 인공지능 기반 예지보전 솔루션(SF-MAP)과의 연계를 통해 제조현장 및 유통현장 환경 등에 대한 인공지능 기반 분석 및 예지보전이 가능한 통합 솔루션을 제공하게 됩니다. (나) 제품 현황 당사는 1) SCADA, 클라우드와 같은 외부 시스템과 직접 통신이 가능한 일체형 센서와, 2) 센서 기능과 외부 통신 기능이 분리되어야 하는 현장에 적용이 가능하도록 센서 모듈과 통신 게이트웨이가 분리된 분산형 스마트 IoT 센서를 개발 완료했습니다. 당사 iot sensor 연결도 예.jpg [당사 스마트 IoT 센서 연결도 예] ① 일체형 스마트 IoT 센서 일체형 스마트 IoT 센서는 현장의 환경 데이터를 측정하는 센서와 당사의 스마트 SCADA 또는 외부 클라우드로
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무선 연결이 가능한 통신 모듈과 프로토콜이 내장되어 있는 제품으로 별도의 게이트웨이가 필요없이 스마트 IoT 센서와 외부 시스템과의 직접적인 연결이 가능합니다. 또한 일체형 스마트 IoT 센서는 다양한 현장의 상황과 인터페이스 환경을 고려하여 현장에서 요구되는 다양한 환경 센서와 통신 사양을 대처하기 위해서 화면, 센서, 통신 등과 같이 기능별 모듈 구조로 개발되어 향후 신규 기능 확장이 용이합니다. 스마트 IoT 센서에 있어서 가장 중요한 요소중 하나는 다양한 통신 인터페이스 지원에 있습니다. 당사 스마트 IoT 센서는 다양한 현장 상황에 맞게 WiFi, 유선 LAN, LTE, Bluetooth 통신 인터페이스를 지원하며, 당사 인공지능 솔루션(SF-MAP)과의 연동에 최적화된 프로토콜과 클라우드를 포함한 외부 시스템과의 연동을 위해 MQTT, Modbus/TCP 등에 대한 외부 확장성을 지원하고 있습니다. 다음은 당사 일체형 스마트 IoT 센서에 대한 현장 사용에 필요한 일반적인 연결도를 나타내고 있습니다. 일체형 iot sensor의 현장 연결도 예.jpg [일체형 스마트 IoT 센서의 현장 연결도 예] 일체형 iot sensor 모듈.jpg [일체형 스마트 IoT 센서 모듈] ② 분산형 스마트 IoT 센서분산형 스마트 IoT 센서는 상기 일체형 스마트 IoT 센서를 적용할 수 있는 환경과 달리 센서 기능과 외부 통신 기능이 분리되어야 하는 현장에 적용이 가능하도록 센서 모듈과 외부 시스템과의 통신을 담당하는 별도의 게이트웨이 모듈과 현장에 장착되어 수집된 현장 환경 데이터를 게이트웨이로 전송하는 단독형 센서 모듈로 분리된 제품입니다. 분산형 iot sensor 현장 연결 예.jpg [분산형 스마트 IoT 센서 현장 연결 예] 분산형 IoT 게이트웨이 모듈은 외부에 장착되어 있는 AP 연결을 통해 네트워크(클라우드 또는 로컬 네트워크)로 연결되어 현장 데이터가 전송되는 구조를 기본으로 하고 있으며, 현장에 설치되는 분산형 스마트 IoT 센서 노드와의 연결을 위한 다이나믹 페어링 기능을 제공하고 있어 스마트 IoT 센서 설치 시 별도의 센서 노드 설정 과정이 필요없이 간편하게 현장 설치가 가능합니다. 분산형 스마트 IoT 센서 모듈은 수집된 현장 데이터를 2.4GHz RF 통신을 이용하여 게이트웨이로 전송하기 때문에 별도의 WiFi 연결이 필요 없으며, 복잡한 현장 구조와 상황에서도 원활한 데이터 전송이 가능합니다. [게이트웨이, 분산형 모듈] 다. 주요 제품 등의 현황 (단위: 천원) 구분 품 목 2024년(제26기) 2023년(제25기) 2022년(제24기) 제 품 설 명 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 제품 스마트HMI [스마트HMI]산업 현장에서 다양한 제어기기와 이를 사용하는 사람 간의인터페이스로, 사용자의 각종 제어기기에 대한 모니터링,명령, 제어 등의 운영을 가능하게 하는 제품 판매 스마트SCADA [스마트SCADA]원격 감시제어 및 데이터 수집 시스템으로 산업 현장을 중앙에서 감시 및 제어하고 현장에서 발행되는 로그데이터를 수집, 분석, 처리하는 제품(S/W) 판매 용역 스마트팩토리솔루션 [스마트팩토리솔루션]스마트HMI 및 스마트SCADA 제품을 기반으로 최하위 생산현장의 각종 제어기기와 MES/ERP 등 최상위 시스템간의연결성을 확보하는 스마트팩토리 구축 솔루션 제공 기타 합계 주1) 임대매출은 제외하였습니다. 라. 주요 제품 등의 가격 변동추이 (단위: 원) 품목 2024년(제26기) 2023년(제25기) 2022년(제24기) 스마트HMI 내수 스마트SCADA 내수 주1) 거래처별 / 제품별 판매가격이 모두 상이하여 특정 품목의 판매가격을 기입하기에는 무리가 있기에 품목별 전체 판매 금액을 수량으로 나눈 평균가격으로 산출하여 기입하였습니다.주2) 스마트팩토리솔루션의 경우 프로젝트 단위 사업인 관계로 가격 변동추이 기재를 생략하였습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 매입현황 (단위: 천원) 매입유형 품 목 구 분 2024년(제26기) 2023년(제25기) 2022년(제24기) 원재료
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전자부품 국 내 수 입 소 계 TOUCH 국 내 수 입 소 계 LCD 국 내 수 입 소 계 기구 국 내 소 계 상 품 국 내 소 계 외주가공비 국 내 소 계 합 계 국 내 수 입 나. 원재료 가격변동추이 (단위: 원) 품 목 2024년(제26기) 2023년(제25기) 2022년(제24기) 전자부품 국내 수입 TOUCH 국내 수입 LCD 국내 수입 기구 국내 주1) 품목별 전체 매입 금액을 수량으로 나눈 평균가격으로 산출하여 기입하였습니다. 다. 생산능력 및 생산실적 당사는 내부 생산과 외주 생산을 병행하고 있습니다. 'TOPR', 'TOPRH' 등과 같은 고스펙/고기능인 제품의 경우와 출시가 얼마 안된 신제품의 경우에는 내부 생산을 진행하고 있으며, 출시된 지 오래되어 안정기에 진입한 제품 위주로 외주 생산을 진행하고 있습니다. (단위: 대) 제 품 구 분 2024년(제26기) 2023년(제25기) 2022년(제24기) HMI/SCADA 생산능력 생산실적 가동률 주1) 생산능력은 연간 기준입니다.주2) 2024년 외주업체와의 협의를 통해 생산능력을 상향 조정했습니다. 라. 생산설비에 관한 사항 (단위: 천원) 공장별 자산별 자산명 기초가액 당기증감 당기상각 기말가액 증가 감소 대체 본사 토지 안양 동안구 건물 안양 동안구 공구와기구 금형 등 기계장치 검사기 등 합계 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위: 천원) 매출유형 품 목 2024년(제26기) 2023년(제25기) 2022년(제24기) 제품 스마트HMI 내수 수출 소계 스마트SCADA 내수 수출 소계 용역 스마트팩토리솔루션 내수 수출 소계 기타 내수 수출 소계 합계 내수 수출 합계 주1) 임대매출은 집계에서 제외하였습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 시장위험 (1) 시장위험시장위험은 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 시장위험은 이자율위험, 환위험 등의 유형으로 구성됩니다.다음의 민감도 분석은 당기말 및 전기말과 관련되어 있습니다. 1) 환위험환위험은 미래예상거래 및 인식된 자산부채가 기능통화 외의 통화로 표시될 때 발생하고 있습니다. 당사의 경영진은 기능통화에 대한 환위험을 관리하도록 하는 정책을 수립하고 있으며, 환위험 노출에 대한 최대 환손실 규모가 위험허용범위 이내가 되도록 관리하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 당사의 중요한 외화금융자산 및 외화금융부채는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 통화 당기말 전기말 자산 부채 자산 부채 USD EUR CNY JPY 합 계 보고기간종료일 현재 외화에 대한 원화 환율 10% 변동시 환율변동이 당기손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전기 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD EUR CNY JPY 합 계 상기 민감도분석은 보고기간종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채만을 대상으로 하였습니다. 2) 이자율 위험이자율위험은 미래의 시장이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동금리부 조건의 예금과 차입금에서 발생하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 변동이자율부 차입금이 존재하지 않으므로 이자율 변동이 금융상품의 공정가치 및 현금흐름에 미치는 영향은 중요하지 아니합니다. (2) 신용 위험신용위험은 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 당사는 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고 있습니다. 금융자산의 장부가액은 당사의 신용위험에 대한 최대노출정도를 나타내고 있다고 판단되며, 보고기간종료일 현재 당사의 신용위험에 대한 최대노출정도는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 현금성자산 매출채권 기타수취채권 기타유동금융자산 기타비유동금융자산 합 계 (3) 유동성 위험 유동성위험은 당사의 경영환경 또는 금융시장의 악화로 인해 당사가 부담하고 있는 채무를 적기에 이행하지 못할 위험으로 정의합니다.
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당사는 유동성위험을 선제적으로 관리하기 위해 현금흐름 및 유동성 계획 등에 대하여 주기적으로 예측하고 이에 따른 대응방안을 수립하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 금융부채의 계약상 만기는 다음과 같습니다. 아래 표에 표시된 현금흐름은 원리금이며, 현재가치 할인을 하지 아니한 금액입니다. (당기말) (단위: 천원) 구 분 1년 이내 1년초과 2년이내 2년 초과 합 계 매입채무 기타지급채무 기타금융부채 리스부채 합 계 (전기말) (단위: 천원) 구 분 1년 이내 1년초과 2년이내 2년 초과 합 계 매입채무 기타지급채무 기타금융부채 리스부채 합 계 나. 자본위험관리 당사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보유하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다. 당사는 부채비율 및 순차입금비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 당사의 부채비율 및 순차입금비율은 다음과 같습니다 (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 부채총계(A) 자본총계(B) 현금및현금성자산(C) 차입금(D) 부채비율(A ÷ B) 순차입금비율(D - C) ÷ B (*)순차입금이 부(-)의 금액이므로 비율을 산정하지 않았습니다. 다. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 당사는 사업보고서 작성 기준일 현재까지 해당사항 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 연구개발 조직 당사 연구소는 1999년 창업과 동시에 설립되어 HMI 및 SCADA 제품과 자동소화시스템 제품을 개발해 왔으며 최근 Web 기반 HMI, 리모트 I/O, 스마트 IoT 센서, 인공지능 기반 예지보전 SW 등의 신규제품을 개발 완료했습니다. 연구소 조직도.jpg [연구소 조직도] 나. 연구개발 실적 (1) 주요 연구개발 실적 연구과제명 연구기관 연구과제 내용 연구결과 상용화 단계 스마트HMI TOPR / TOPRT 시리즈 개발 당사 고급형 스마트HMI 시리즈 개발 멀티미디어 / 센서 등의 고급 기능이 탑재된 스마트HMI 제품 개발 상품화 완료되어 판매 중 스마트HMI TOPRX 시리즈 개발 당사 일반형 스마트HMI 시리즈 개발 다양한 사이즈의 LCD를 탑재한 스마트HMI 제품 개발 상품화 완료되어 판매 중 스마트HMI TOPRH 시리즈 개발 당사 유선/무선 핸디 타입 스마트HMI 제품 개발 배터리 및 무선 WiFi 기술이 적용된 핸디형 유/무선 제품 개발 상품화 완료되어 판매 중 스마트HMI TOPRW 시리즈 개발 당사 Wide 형 스마트HMI 제품 개발 다양한 사이즈의 LCD를 탑재한 스마트HMI 제품 개발 상품화 완료되어 판매 중 TOP-PCVIEW 시리즈 개발 당사 SCADA 탑재된 산업용 PC 개발 i3 CPU, 메인보드, 모니터, 터치, 파워 일체형 산업용 PC 개발 상품화 완료되어 판매 중 EtherCAT 통신 옵션 모듈 개발 당사 표준 산업용 네트워크 EtherCAT 옵션 모듈 개발 TOPR 시리즈 제품의 EtherCAT 통신 지원 모듈 개발 상품화 완료되어 판매 중 당사 통합 소프트웨어 편집 프로그램 스마트HMI/SCADA 공통 Runtime 엔진을 기반으로 하는 통합 소프트웨어 개발 상품화 완료되어 배포 중 당사 스마트SCADA 소프트웨어 개발 Top Design Studio와 공통 Runtime 엔진 기반의 SCADA 소프트웨어 개발 상품화 완료되어 판매 중 열화상 카메라 연동 시스템 개발 당사 스마트HMI/SCADA와 열화상 카메라를 이용한 연동 시스템 열화상 카메라 온도 데이터를 영상으로 변환하는 기술을 통한 열화상 정보 및 경보 조치 시스템 개발 상품화 완료되어소프트웨어 툴에 탑재 Big Data 분석 그래프 라이브러리 개발 당사 대용량 처리 그래프 컴포넌트 개발 로깅 기능을 이용하여 수집된 Big 데이터를 그래프로 분석할 수 있는 프로그램 개발 상품화 완료되어소프트웨어 툴에 탑재 TOP-TOOLS 당사 Mobile용 원격 감시/제어 Application 개발 모바일(Android)에서 HMI 장비에 접속하여 화면 모니터링, 조작, 데이터 수집, 클라우드를
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이용한 작화 전송까지 가능한 프로그램 개발 상품화 완료되어 배포 중 반도체 전용 표준 네트워크 개발 당사 SECS/GEM 표준 네트워크 개발 SECS/GEM 반도체 전용 네트워크 프로토콜 및 사용자 스크립트 개발 상품화 완료되어소프트웨어 툴에 탑재 OPC UA 산업용 표준 프로토콜개발 당사 OPC UA 통신 드라이버 및 통신 기능 개발 OPC UA 산업용 표준 네트워크 프로토콜 및 스마트HMI/SCADA 연동 모듈 개발 상품화 완료되어소프트웨어 툴에 탑재 동영상 플레이어 개발 당사 스마트HMI 내장용 동영상 플레이어 개발 스마트HMI에 내장되어 사용자가 원하는 화면과 위치에 동영상 파일을 실행 상품화 완료되어소프트웨어 툴에 탑재 Embedded 시스템용 원격 화면감시/제어용 모듈 개발 당사 VNC 기술을 활용한 원격 감시 모듈 개발 컴퓨터, 핸드폰, 태블릿 등 다양한 장비에서의 원격 화면 감시/제어 및 속도 개선 상품화 완료되어소프트웨어 툴에 탑재 IP/USB 카메라 기능 개발 당사 스마트HMI의 전면 카메라 및 외부 카메라를 작화 화면의 연동 기술 개발 USB 카메라와 IP 카메라와 연결하여 디스플레이 및 녹화 기능 개발 상품화 완료되어소프트웨어 툴에 탑재 DB Exchanger 기능 개발 당사 스마트HMI/SCADA 간 데이터베이스 연동 기능 개발 RDB, Local DB 에 연결되어 작화 기능을 구현할 수 있도록 기능 개발 상품화 완료되어소프트웨어 툴에 탑재 Font Engine 연구 개발 당사 Linux용 자체 Font Engine 개발 폰트 이미지 추출 기술을 기반으로 이 기종 시스템(Windows, Linux) 간 사용 가능한 동일한 폰트 파일 생성 상품화 완료되어소프트웨어 툴에 탑재 Report 기능 개발 당사 스마트SCADA 용 Report 기능 개발 사용자 정의 양식의 Report를 엑셀/PDF를 이용하여 작성 할 수 있는 기능 개발 상품화 완료되어소프트웨어 툴에 탑재 3D 그래프 개발 당사 스마트SCADA용 3D 그래프 컴포넌트 개발 3D 그래프 Object 기능 개발하여 스마트SCADA에 탑재 상품화 완료되어소프트웨어 툴에 탑재 64Bit 연산 처리 기능 개발 당사 64bit 지원 데이터 표시/제어용 컴포넌트 개발 64Bit Float 데이터 처리 기능 개발 상품화 완료되어소프트웨어 툴에 탑재 당사 원격 감시/제어 모듈을 최적화하여 성능 향상. 다수의 장비를 동시에 원격 감시/제어 기술 개발. 중앙관리시스템(CMS)과 연동하여 원격 모니터링 및 원격 제어 수행. 상품화 완료되어 판매중 LoRa 당사 LoRa P2P 통신을 이용한 독립형 무선 장거리 저전력 통신망 솔루션 개발 터치에 연결된 LoRa P2P Gateway를 이용하여 별도의 통신 사용로 없이 다수의 LoRa P2P End-Node 장비들과 장거리(2Km) 데이터 통신을 이용하여 데이터 모니터링 및 원격 제어 수행. 상품화 완료되어 판매중 당사 MODBUS RTU통신을 이용한 모듈 타입 Remote I/O로 모듈 단위 Hot-Swap 기능을 제공. (Hot Swap::I/O 모듈이 고장 나더라도 전원을 내리지 않고 모듈을 교체 할 수 있는 기능) 하드웨어부터 소프트웨어까지 당사가 직접 개발하여 가격 경쟁력과 신뢰성이 우수한 모듈 타입 Remote I/O 개발. 상품화 완료되어 판매중 16 채널 Digital I/O 카드 개발 당사 기존의 I/O 카드 면적에 채널 집적도를 높인 Digital I/O 카드 개발. 동일한 설치 면적에 기존(8채널)의 두배에 해당하는 채널 운용이 가능한 공간 활용성을 높인 제품 개발. 상품화 완료되어 판매중 ODVA Ethernet/IP 통신 프로토콜 개발 당사 ODVA의 표준 Ethernet/IP 프로토콜 자체 연구 개발. 전 세계 산업용 이더넷의 30%를 차지하는 표준 산업용 프로토콜을 자체 개발하여 자사 제품에 적용함. 상품화 완료되어 소프트웨어 툴에 탑재 자동소화장치 당사 반도체 및 산업용 장비내 발생된 화재를 감지하여 자동으로 소화 기능을 수행하는 장치. 폭발 위험이 있는 현장에 적용 가능하도록
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방폭형 구조, 화재 감지에 대한 신뢰성 확보를 위한 불꽃감지, 고온 등의 감지 방법 적용. 소화시 인체에 무해하고 장비 손상을 최소화하는 소화 장비 적용 개발. 상품화 완료되어 판매중 정전용량 방식 터치 스크린과 적외선(IrDA), NFC를 적용한 방폭형 스마트 HMI 당사 스마트 HMI의 새로운 시리즈 제품으로 전면에 정전용량 방식 터치를 적용하여 부드러운 터치감과 강화유리의 선명함(Clear)을 장점으로 하는 제품 개발. 또한 전면에 적외선 통신 (IrDA)과 NFC를 적용하여 여러 입출력 기기와의 연동이 가능하도록 개발. 방폭형 바코드 스캐너와 조합하여 분진, 가스등 폭발 위험이 있는 현장에서 발화 원인을 근본적으로 차단한 신뢰성이 확보된 스마트 HMI + 바코드 시스템을 국내 최초로 개발. 상품화 완료되어 판매중 I/O 일체형 HMI 당사 Smart HMI와 I/O를 통합하여 모니터링 기능과 제어 기능을 하나의 장치에서 수행. 현장에서 PLC의 도움 없이 하나의 HMI로 모니터링과 로직 제어를 수행하게 함으로써 도입 비용과 유지 보수를 최소화 할 수 있는 효율적인 장치를 개발. 상품화 완료되어 판매중 BOX 형 HMI 당사 스마트 HMI에서 터치 모니터를 제외한, Process Module로만 구성된 형태로 HDMI포트를 통해 모니터에 연결하여 사용하거나 화면 없이 단독으로 프로토콜 게이트웨이로도 사용 할 수 있도록 개발된 장치. 대형 모니터에 연결하여 생산 현황을 표시하거나 보다 넓은 화면에서 스마트 HMI 운용이 가능해짐. 또한 프로토콜 게이트웨이(컨버터) 기능으로 스마트 팩토리 구성에 필수적인 IoT관련 데이터 수집 장치로 활용할 수 있도록 개발됨. 상품화 완료되어 판매중 방폭형 바코드 스캐너 당사 가스 및 분진 등 폭발 위험이 있는 환경에서 사용 가능한 휴대용 바코드 스캔 장치. 스마트 HMI와 데이터 연동이 가능하도록 적외선 통신과 블루투스 통신을 지원함. 본질 안전 방폭 인증 시험에 적합하도록 전문화된 회로 설계 기법을 적용하여 개발. 국산 휴대용 전자 제품 중 최초로 본질 안전 방폭 인증(KCs)을 획득함. 상품화 완료되어 판매중 당사 기존의 스마트 SCADA 기반에 전용 웹편집기와 WebServer를 탑재하여 모바일 기기에서 브라우저를 통해 원격으로 모니터링과 제어가 가능하도록 개발. 누구나 쉽게 웹 화면을 개발할 수 있고, 기존의 스마트 HMI 작화 화면을 간단한 조작만으로 웹 화면으로 변환하여 서비스 할 수 있도록 개발. 기존의 스마트 스카다 서비스에 추가적으로 WEB HMI 기능을 제공함으로써 보다 다양한 서비스를 제공할 뿐만 아니라 ERP 및 MES 등과 같은 다른 어플리케이션들과 연동이 가능하도록 시스템을 개발함. 상품화 완료되어 판매중 산업용 BOX 형 PC 당사 정전용량방식의 터치가 적용된 WIDE 타입의 스마트 HMI 열악한 산업환경에서도 충분히 성능을 발휘 하도록 방열 성능이 강화된 9세대 i5 CPU를 채택한 Fan-less BOX형 컴퓨터 개발. 상품화 완료되어 판매중 TOPRT Wide 시리즈 개발 당사 정전용량방식의 터치가 적용된 WIDE 타입의 고급형 스마트 HMI 스마트 HMI의 새로운 제품으로 최신 쿼드코어 CPU와 정전용량터치, 고해상도의 Wide 스크린, 알루미늄 기구 기반의 방폭 구조가 적용된 차세대 고급형 제품으로 개발됨. 상품화 완료되어 판매중 TOPRC Wide 시리즈 개발 당사 정전용량방식의 터치가 적용된 WIDE 타입의 일반형 스마트 HMI 스마트 HMI의 새로운 제품으로 최신 쿼드코어 CPU와 정전용량터치, 고해상도의 Wide 스크린, 방폭 구조가 적용된 차세대 일반형 제품으로 개발됨. 상품화 완료되어 판매중 산업용 듀얼채널 모니터 방폭형 모니터 개발 당사 정전용량방식 터치와 2채널 KVM 스위치가 내장된 산업용 방폭형 모니터. PC와 HMI의 화면을 하나의 모니터로 제어 할 수 있는 산업용 방폭형 모니터로 개발됨. 상품화 완료되어 판매중 산업용 방폭형 모니터 개발 당사 정전용량방식 터치와 스피커가 적용된 산업용 방폭형 모니터 장갑을 착용한
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상태에서도 터치가 가능한 산업용 방폭형 터치 모니터로 개발됨. 상품화 완료되어 판매중 스마트 IOT Sensor 당사 온도,습도,VOC,미세먼지 각 4종의 환경 데이터를 감지하고 Cloud 또는 기존 스마트 HMI/SCADA와 통신이 가능한 스마트 IOT 센서. 온도, 습도, VOC, 미세먼지를 감지하여 Cloud, 당사 스마트 HMI/SCADA와 연동이 가능한 4종류의 IOT센서로서 센서모듈과 통신모듈 통합되어 단독으로 사용 가능한 IOT 센서와 센서모듈과 별도의 데이터 수집용 Gateway가 분리된 분산형 제품으로 각각 개발됨. 상품화 완료되어 판매중 ESL 모듈 당사 e-paper 방식의 디스플레이를 적용한 창고재고관리용 ESL 모듈. e-paper 디스플레이를 적용하여 낮은 소비전력으로 작동되는 배터리 내장형 ESL 모듈. 기존의 스마트 SCADA와 연동되어 입출고 및 안전재고 관리가 가능한 창고재고관리 시스템 구축이 가능한 제품으로 개발됨. 상품화 완료되어 판매중 IoT Gateway(프로토콜 컨버터) 당사 산업현장에 사용되는 다양한 디바이스로부터 데이터를 수집하거나 제어 할 수 있도록 프로토콜을 변환해주는 하드웨어+소프트웨어 제품 당사가 직접 개발하여 보유하고 있는 약 300여종의 산업용 기기의 프로토콜 라이브러리를 활용하여, 기존의 오래된 장비를 IoT장비로 교체하지 않고 BOX형 IoT Gateway를 이용하여 데이터를 수집하거나 제어할 수 있게 해주는 제품으로 개발됨. 예를 들어, OPCua 프로토콜 하나로 미쓰비시나 옴론, 지멘스 PLC 뿐만 아니라 각종 센서들과 통신하는 것이 가능해짐. 상품화 완료되어 판매중 전기차충전기용 HMI(15”, 32”) 당사 OutDoor에 설치되는 전기차 충전기에 탑재되는 15인치와 32인치 터치디스플레이가 탑재된 HMI 제품 극한의 온도(-30℃ ~ 80℃)와 사막의 강렬한 태양빛의 직사광선 그리고 강한 충격(IK 8)이 가해지는 환경에서 정상 동작 할 수 있도록 내구성이 강화된 아웃도어용 HMI 제품으로 개발됨. 상품화 완료되어 판매중 I/O 일체형용 Ladder 편집기 런타임 엔진 당사 기존 I/O 일체형에 PLC 런타임 엔진을 탑재하고 PLC Ladder 개발환경과 동일한 Software 개발 툴을 자체 개발하여 공급하는 제품 현장 사용자에게 더욱 익숙하고 편리한 PLC Ladder 편집기와 런타임 엔진을 제공함으로써 PLC를 따로 구입할 필요 없이 당사의 I/O 일체형 제품 하나로 HMI의 UI와 PLC의 로직을 구성하여 운용할 수 있도록 하는 제품. 상품화 완료되어 판매중 24”아웃도어용 모니터 당사 OutDoor에 설치되는 전기차 충전기에 탑재되어 각종 정보와 광고를 디스플레이하는 24인치 모니터 국내 고속도로 휴게소 등 여름의 직사광선과 겨울의 영하의 온도에서 사용 가능한 모니터. 물리적인 충격(IK 7)이 가해지는 환경에서 정상 동작 할 수 있도록 내구성이 강화된 아웃도어용 모니터 제품으로 개발됨 개발 완료되어 판매 준비중 스마트HMI TOPRT 시리즈 신규 모델 추가 당사 기존 TOPRT 시리즈의 업그레이드 버전으로 성능이 향상된 새로운 CPU 적용과 IRDA 내장으로 간단한 무선 데이터 교환이 가능하도록 개발됨 개발 완료되어 판매 준비중 스마트HMI TOPRC 시리즈 신규 모델 추가 당사 기존 15", 19" 모델에 더해 12" 모델 신규 개발TOPRC1200WD(-EX) 스마트 HMI의 새로운 제품으로 최신 쿼드코어 CPU와 정전용량터치, 고해상도의 Wide 스크린, 방폭 구조가 적용된 차세대 일반형 제품으로 개발됨 개발 완료되어 판매 준비중 TwinCAT 다중 배열 기능 개발 당사 다중 배열 구조를 사용할 수 있도록 편집기 구조, Runtime Engine, 통신 Driver 개발 TwinCAT PLC에 적용된 다중 배열 구조를 당사의 작화 편집기와 런타임 엔진 및 통신 드라이버에서도 사용할 수 있도록 설계 구조 변경 및 개발 상품화 완료되어 판매중 당사 당사 HMI 제품과 연동 가능한 방폭형RFID Reader기 개발 반도체 가스
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공급장치의 사용 환경인 zone2 방폭 요건을 만족하는 RFID Reader 개발 완료 개발 완료되어 상품화 준비중 당사 당사 HMI 제품의 USB 포트에 장착하여 IrDA 혹은 Bluetooth 장치와 무선 연동 가능한 동글 형태의 디바이스 개발 IrDA와 Bluetooth 기능이 없는 당사 HMI 제품에 동글 형태로 연결하여 무선 장치들과 연동 가능한 제품 개발 완료 개발 완료되어 상품화 준비중 바코드 스캐너용 Bluetooth Dongle 당사 당사 바코드 스캐너와 HMI 제품간 Bluetooth를 이용한 무선 데이터 연동이 가능한 전용 Dongle 개발 Bluetooth 기능이 없는 당사 HMI 제품에 동글 형태로 연결하여 당사의 방폭 바코드와 무선 데이터 교환이 가능하도록 제품 개발 완료 개발 완료되어 상품화 준비중 오픈 프레임 HMI 시리즈 개발 당사 기존 Wide 시리즈 대비 가격 경쟁력이 우수하고 사용자의 장비에 일체형처럼 장착할 수 있는 형태의 HMI 개발 가성비가 뛰어나고 사용자의 장비에 일체형처럼 장착하여 사용할 수 있는 오픈 프레임HMI 제품 개발 완료 개발 완료되어 상품화 준비중 (2) 정부과제 수행 실적 연구과제명 주관부서 연구기간 정부출연금 (백만원) 관련제품 비고 플렉서블 임베디드 HMI 시스템 중소기업청 ATOP 과제완료ATOP상품화 완료 임베디드 오퍼레이터 인터페이스 경기중소기업종합지원센터 XTOP 과제완료XTOP상품화 완료 Field Network과 TCP/IP 기반원격 감시 제어 HMI 산학연 과제완료NetView상품화 완료 Embedded HMI 장비중앙 관제 시스템(XTOP/CMS) 안양지식산업진흥원 과제완료TOPAnywhere상품화 완료 홍채 인식 기능이 내장된산업용 HMI 경기도경제과학진흥원 TOPRT 과제완료TOPRT상품화 완료 다. 연구개발 비용 (단위: 천원) 구분 2024년(제26기) 2023년(제25기) 2022년(제24기) 경상연구개발비 인건비 원재료비 기타 합계 매출액 매출액 대비 비율 라. 정부 보조금 (단위: 천원) 구분 2024년(제26기) 2023년(제25기) 2022년(제24기) 정부보조금 마. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 (1) 지적재산권 현황 번호 구분 내용 권리자 출원일 등록일 적용제품 출원국 비고 특허권 감시내용을 작화 및 변경하는 컴퓨터를갖는 모니터링 시스템 ㈜엠투아이코퍼레이션 HMI 한국 소멸(존속기간만료) 특허권 터치스크린형 엘리베이터 시스템 ㈜엠투아이코퍼레이션 HMI 한국 소멸(존속기간만료) 특허권 프로토콜 분석 기능을 내장한 터치스크린 진단 시스템 및 그의 진단방법 ㈜엠투아이코퍼레이션 HMI 한국 소멸(존속기간만료) 저작권 ㈜엠투아이코퍼레이션 스마트HMI 스마트SCADA 한국 저작권 ㈜엠투아이코퍼레이션 스마트HMI 스마트SCADA 한국 상표 M2I ㈜엠투아이 ㈜엠투아이코퍼레이션 스마트HMI 스마트SCADA 한국 상표 M2I ㈜엠투아이 ㈜엠투아이코퍼레이션 스마트HMI 스마트SCADA 한국 저작권 ㈜엠투아이코퍼레이션 스마트HMI 스마트SCADA 한국 특허권 프로토콜 에널라이저가 내장된 HMI ㈜엠투아이코퍼레이션 HMI 한국 특허권 커넥터 커버 ㈜엠투아이코퍼레이션 HMI 한국 특허권 체결이 간단한 클램프 및 이를 이용한 HMI ㈜엠투아이코퍼레이션 HMI 한국 저작권 TOP-VIEW ㈜엠투아이코퍼레이션 스마트SCADA 한국 상표 TOP M2I ㈜엠투아이코퍼레이션 스마트HMI 한국 특허권 보안성을 높인 연결포트 커버 ㈜엠투아이코퍼레이션 스마트HMI 한국 특허권 설비용 화재 모니터링 시스템 ㈜엠투아이코퍼레이션 스마트HMI 한국 특허권 근거리 제어가 가능한 HMI 시스템 ㈜엠투아이코퍼레이션 스마트HMI 한국 특허권 방수 및 방진 구조를 갖는 연결포트 커버 ㈜엠투아이코퍼레이션 스마트HMI 한국 특허권 소형 전자제품 포터블 케이스 ㈜엠투아이코퍼레이션 스마트HMI 한국 특허권 통신 최적화 기능이 내장된 HMI ㈜엠투아이코퍼레이션 스마트HMI 한국 디자인 휴대용 바코드 리더기 ㈜엠투아이코퍼레이션 바코드 스캐너 한국 특허권 잠금기능을 갖는
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연결포트 커버 ㈜엠투아이코퍼레이션 스마트HMI 한국 특허권 인증속도를 높인 홍채 인증 시스템 ㈜엠투아이코퍼레이션 스마트HMI 한국 특허권 홍채 인식을 이용하여 보안성을 높인 HMI 장치 ㈜엠투아이코퍼레이션 스마트HMI 한국 특허권 홍채 인식률 및 인증 속도를 높인 HMI 장치 ㈜엠투아이코퍼레이션 스마트HMI 한국 특허권 LCD 흑화 방지를 위한 HMI 장치 ㈜엠투아이코퍼레이션 스마트HMI 한국 특허권 휴대단말기를 이용한 HMI 인증시스템 ㈜엠투아이코퍼레이션 스마트HMI 한국 특허권 QR코드를 이용한 HMI 모니터링 시스템 ㈜엠투아이코퍼레이션 스마트HMI 한국 특허권 커넥터 지지장치 ㈜엠투아이코퍼레이션 스마트HMI 한국 특허권 밀봉성을 높인 커넥터부 및 이를 구비한 HMI 장치 ㈜엠투아이코퍼레이션 스마트HMI 한국 특허권 카메라 각도조절장치를 구비한 HMI 장치 ㈜엠투아이코퍼레이션 스마트HMI 한국 특허권 동작 신뢰도 및 데이터 저장 안전성을 개선한 HMI 장치와 이를 이용한 전력 관리 시스템 ㈜엠투아이코퍼레이션 스마트HMI 한국 특허권 연산처리 및 작업 효율성을 높인 HMI/SCADA 시스템 ㈜엠투아이코퍼레이션 스마트HMI 한국 특허권 리모트 입출력장치 ㈜엠투아이코퍼레이션 한국 특허권 리모트 입출력장치용 슬레이브 모듈 ㈜엠투아이코퍼레이션 한국 디자인 산업기기 통신용 리모트 입출력기 ㈜엠투아이코퍼레이션 한국 특허권 방폭 구조를 갖는 자동소화장치 및 그 제어방법 ㈜엠투아이코퍼레이션 자동소화장치 한국 특허권 방폭 구조를 갖는 자동소화장치 ㈜엠투아이코퍼레이션 자동소화장치 한국 디자인 자동소화장치 ㈜엠투아이코퍼레이션 자동소화장치 한국 특허권 화재 감지 정확성 및 신뢰도를 높인 화재감지 시스템 ㈜엠투아이코퍼레이션 자동소화장치 한국 특허권 우선순위 기반 화재감시 시스템 ㈜엠투아이코퍼레이션 자동소화장치 한국 특허권 화재 감지율을 높인 화재 감지 시스템 ㈜엠투아이코퍼레이션 자동소화장치 한국 디자인 HMI용 컨트롤러 ㈜엠투아이코퍼레이션 스마트HMI 한국 디자인 바코드 스캐너 ㈜엠투아이코퍼레이션 바코드 스캐너 한국 특허권 적외선 통신 및 근거리 무선통신을 이용한 HMI 장치 모니터링 시스템 ㈜엠투아이코퍼레이션 등록 대기 중 스마트HMI 한국 특허권 RFID를 이용한 반도체 공정용 가스 캐비넷의 가스 실린더 관리시스템 ㈜엠투아이코퍼레이션 출원중 무선 입출력 장치 한국 7. 기타 참고사항 가. 시장 현황 (1) 목표 시장 (가) 스마트HMI 당사의 스마트HMI는 다양한 산업 분야의 자동화 시스템에 반드시 사용되는 중요 제품으로, 소규모의 공장 자동화 설비에서부터 대규모의 생산 라인 및 스마트팩토리 구축에 필수적으로 사용되고 있으며 반도체, 디스플레이, 자동차, 모바일, 2차 전지, 제약/바이오 등 다양한 산업 전반에 적용되고 있습니다. 당사의 주요 목표 시장 별 현황은 아래와 같습니다. ① 반도체 시장 반도체 분야의 주요 고객은 최종 엔드유저인 삼성전자 및 SK하이닉스에서 사용하는 케미컬공급장치, 가스공급장치, 스크러버, 칠러 등의 인프라장비를 공급하는 장비업체들입니다. 최근 반도체 산업은 삼성전자 및 SK하이닉스가 활발한 시설 투자를 진행하고 있으며, 당사 스마트HMI 에 대한 수요가 지속적으로 발생하고 있습니다. ② 2차전지 시장 2차전지 분야의 경우 최근 전기차 사업 확대 등 2차전지 산업에 대한 투자가 본격화되고 있으며, 당사는 2019년부터 2차전지 분야에 대한 본격적인 영업을 추진하여 왔습니다. 그 결과 분리막, 양극재, 음극재 등 여러 장비업체들에 스펙인 되고 있으며, 나아가 SK온, 삼성SDI, LG에너지솔루션, 포스코퓨처엠 등 엔드유저에 대한 영업도 활발하게 전개하는 등 물량 공급을 확대해 나가고 있습니다. ③ 디스플레이 시장 디스플레이 분야의 경우 당사의 제품은 삼성디스플레이, LG디스플레이에 적용되고 있을 뿐만 아니라, 국내 장비업체를 통해 중국 디스플레이 제조사인 HKC, Truly, CSOT, Visionox 등에 공급되는 등 안정적인 성장을 보여주고 있습니다. ④ 자동차 부품 시장 자동차 제조 산업은 산업
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특성상 수많은 부품 공급 업체가 존재하며, 공급 구조에 따라 1차, 2차 벤더 업체로 구성되어 있습니다. 당사의 스마트HMI는 자동차 제조 산업의 주요 부품 공급업체인 모비스, 만도 등에 적용되어 운영 중에 있으며, 이를 기반으로 1, 2차 벤더 시장에 대한 매출을 확대해 나가고 있습니다. 특히, 최근 자동차 주요 부품 업체들이 기존 외산 장비의 국산화를 많이 추진하고 있는 등 당사 매출 확대에 긍정적인 시장 환경이 조성되고 있습니다. ⑤ 제약/바이오 시장 제약 생산 공장의 경우 FDA 규정인 '21 CFR Part 11' 기준을 적용받고 있습니다. 당사의 스마트HMI는 21 CFR Part 11 규정에 맞는 기능을 개발하여 지원하고 있으며, 이를 통해 제약 시장 매출 확대를 추진하고 있습니다. 바이오 산업의 경우 산업 관련 SI 장비업체뿐만 아니라 엔드유저에 대해 스마트HMI 제품 공급 및 확대영업을 전개해 나가고 있습니다. (나) 스마트SCADA 당사 스마트SCADA 제품은 데이터베이스, 클라우드, IoT 시스템과의 연동에 필요한 다양한 네트워크 프로토콜과의 연결 솔루션을 제공하고, 현장의 단말 제어기기에서부터 상위의 클라우드, MES/ERP 등의 시스템에 이르기까지 빅데이터의 수집, 가공, 분석, 전달 기능을 가지고 있습니다.당사 스마트SCADA는 스마트HMI와 연동하여 다양한 제어기기로부터 현장 데이터를 수집하여 데이터베이스를 구축하고 최상위 시스템인 클라우드, MES/ERP 등과 연결함으로써 스마트팩토리에서 필요한 최하위 레벨에서부터 최상위 레벨까지의 데이터와 현장 정보를 연결해주는 스마트팩토리의 핵심 요소입니다.당사 스마트SCADA 제품도 스마트HMI와 같이 다양한 산업 전반에 적용되고 있으며, 주요 목표 시장 별 현황은 아래와 같습니다. ① 반도체 시장 2019년부터 반도체 제조사의 공정관리 및 품질관리 스마트화 사업 일환으로 케미컬공급장비에 당사 제품이 공급되기 시작하여 최하위 레벨의 현장 데이터 수집 및 분석 기능을 추가한 바 있으며, 또한 반도체 제조사에 사용될 예정인 신규 인프라장비에 대한 당사 제품 적용이 적극적으로 검토되는 등 당사 스마트SCADA 적용이 확대되고 있습니다. ② 자동차 부품 시장 자동차 분야에서도 주요 자동차부품 제조사의 기존 생산현장 스마트화 사업의 일환으로 당사 제품을 적용하여 생산라인의 데이터 표준화, 분석 및 리포팅 기능을 추가한 바 있습니다. 또한 현대기아차, 지엠, 르노삼성자동차에 공급하는 자동차부품 제조업체, 부품조립 및 실러 장비업체 등에도 당사 제품이 광범위하게 적용되고 있습니다. ③ 제약/바이오 시장 제약/바이오 분야에서는 상술한 바와 같이 FDA 규정인 '21 CFR Part 11' 기준과 관련하여 당사의 스마트SCADA는 21 CFR Part 11 규정에 맞는 기능을 개발하여 지원하고 있으며, 이를 통해 제약 및 바이오 시장 매출 확대를 추진하고 있습니다. 그 외에도 스마트SCADA는 방산업체인 A사의 스마트팩토리 전환에 적용되는 등 다양한 산업 전반에 결쳐 광범위하게 적용되고 있으며, 모바일, 2차전지, 바이오, 철강 업종을 포함한 산업 전반에 걸쳐 당사가 기 확보한 스마트HMI 고객 기반을 활용하여 공급을 확대해 나갈 계획입니다. (다) 스마트팩토리솔루션 4차 산업혁명으로 대두되고 있는 스마트팩토리 구축을 위해서는 사람, 디바이스, 설비, 공정, 공장 상호간의 데이터 교환이 가장 중요한 핵심 요소로서 이는 연결성으로 표현됩니다. 이러한 스마트팩토리의 핵심 요소로서의 연결성은 IoT, 클라우드, 외부 제어기기와의 통신 인터페이스 및 국제 표준 네트워크 기술을 기반으로 하고 있습니다. 스마트팩토리는 최하위 레벨의 생산 현장 설비에서부터 최상위 MES/ERP 시스템까지의 모든 제조 정보를 ICT(Information Communication Technology)로 통합하여 고객 맞춤형 제품을 생산하는 지능형 공장을 의미합니다. 이를 위해서는 우선적으로 모든 제조 정보와 제어와의 융합이 가능해야 하며, 현장의 개별 설비들을 손쉽게 하나로 통합하고 각각의
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설비들로부터 수집되는 정보를 하나로 통합하여 제공할 수 있어야 합니다. 당사에서 제공하고 있는 스마트HMI 및 스마트SCADA는 4차 산업혁명과 스마트팩토리 구축에 필요한 연결성 확보를 위해 산업 전 분야에서 요구되고 있는 표준 네트워크를 지원하고 있습니다. 또한 기존 작업 현장에서 운용되고 있는 PLC, 모션제어기, 로봇기기, 각종 센서 등과의 통신이 가능한 프로토콜이 300여종 이상 개발되어 국내외 거의 모든 디바이스, 제어기와의 연결이 가능하여 스마트팩토리 구축에 최적화되어 있는 제품입니다. 현장의 장치로부터 스마트HMI로 수집된 제조 정보는 현장 사용자에게 생산 정보와 장치 상태 정보를 제공하는 동시에 상위 시스템에서 필요로 하는 정보를 선별하여 상위 시스템 전송이 가능합니다. 당사의 스마트SCADA 시스템은 스마트HMI로부터 선별된 생산, 장치 상태 정보를 수신 받아 데이터베이스로 관리를 하게 되고 필요한 정보를 최상위 시스템인 MES/ERP와 연동함으로써 전체 생산 프로세스의 일괄적인 관리가 가능한 환경을 제공합니다. 기존 공장의 스마트팩토리 구축에 있어 MES/ERP 등 상위시스템을 구축하고 하위레벨의 생산현장의 각종 제어기기와의 연결을 통해 통합적인 감시 및 제어, 그리고 현장에서 발생되는 각종 로그데이터의 모니터링, 수집, 분석, 데이터베이스化를 하는 과정에서 기존 공장의 각종 문제점이 도출되고 있습니다.가장 대표적인 문제점은 기존 공장에서 사용하는 수많은 제조사별 제어기기의 통신 프로토콜 연결 문제와 IoT 기능이 지원되지 않는 제어기기의 상위 시스템 연결 문제입니다. 당사의 스마트HMI와 스마트SCADA는 이러한 문제점들에 대한 해결책을 가지고 있는 제품인 관계로 향후 기존 공장의 스마트팩토리 구축을 추진하는 많은 기업들에 대한 핵심 솔루션을 제공할 수 있습니다. 예를 들어, 방산업체인 A사의 경우, 오랜 업력을 가진 기업으로 기존 공장의 스마트팩토리 전환 사업을 추진하고 있었습니다. 상위 시스템은 잘 구축이 되어 있었으나 하위 레벨의 생산 현장에 수많은 IoT 환경이 지원되지 않고 다양한 제조사의 PLC 등으로 구성되어 있는 생산 라인을 보유하고 있었습니다. 이에 당사가 보유하고 있는 제품과 현장 기술대응 과정을 통해 축적된 노하우를 바탕으로 A사에 당사 스마트HMI 및 스마트SCADA 제품을 적용하여 생산 현장에서 수집된 데이터를 활용한 데이터베이스 구축, 생산 장비 및 기기 모니터링, 작업 지시, 작업자 관리 및 최상위 시스템인 ERP 연동 등을 포함한 관리 시스템을 구축한 바 있습니다. 이와 같이 당사의 스마트팩토리솔루션 사업은 기업들의 니즈와 정부의 스마트팩토리 지원 정책에 따라 진행되고 있는 수많은 스마트팩토리 프로젝트를 목표시장으로 하고 있습니다. 나. 시장의 특성 (1) 산업의 연혁 HMI는 산업 현장에서 PLC 및 서보, 모터, 모션컨트롤러, 센서, I/O 등의 각종 제어기기와 이를 사용하는 사람 간의 인터페이스로, 컴퓨터 기술과 통신 기술을 기반으로 사용자의 각종 제어기기에 대한 모니터링, 명령, 제어 등의 운영을 가능하게 하는 장치 혹은 소프트웨어를 말합니다. 과거에는 산업 현장에서 PLC 및 각종 제어기기를 운영하기 위해서 각종 램프와 스위치가 배치된 제어 판넬을 주로 사용하였습니다. 제어 판넬은 버튼을 추가하거나 변경이 어렵고, 복잡한 로직을 기반으로 하는 다양한 제어가 불가능한 문제가 있었습니다. 이에 현재와 같은 컴퓨터 기술과 통신 기술, 그리고 그래픽 기반 인터페이스(GUI, Graphic User Interface)가 결합된 형태의 HMI 제품이 개발되면서 과거의 제어 판넬을 빠르게 대체해 왔습니다.HMI를 사용함으로써 산업 현장의 사용자는 HMI 화면 상의 인터페이스를 통해 보다 확실한 제어기기의 모니터링과 제어기기의 보다 직관적인 운영이 가능해 졌으며, 경험이 많은 엔지니어가 아니더라도 HMI 제조사의 교육을 통해 HMI 화면 구성을 자체적으로 설계할 수 있게 되어 보다 사용자 수요에 적합한 HMI 화면 설계 및 HMI 운용이 가능하게 되었습니다. 당사의
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스마트HMI는 기존 HMI와는 다른 차원의 성능과 기능을 제공하고 있으며, 나아가서 스마트팩토리 구축 시 요구되는 기기간의 연결성, 유연한 기능성, 안전성 및 보안성을 제공하고 있습니다. 특히, 당사는 20년 이상 현장에서 사용되는 수많은 제조사의 다양한 자동화 제어기기 통신 드라이버들을 라이브러리화 하여 축적하고 있어 IoT 기능이 탑재되지 않은 구형 기기들도 당사 스마트HMI를 사용하여 간단하게 IoT 시스템과 연동하여 스마트팩토리를 구현할 수 있습니다. HMI는 주로 단독 제어기기를 감시 및 운영하기 위한 화면 기반 인터페이스 장치라면, SCADA는 여러 종류의 단독 제어기기들을 모아놓은 시스템적 규모의 화면 기반 인터페이스라고 할 수 있습니다. SCADA는 주로 발전시설, 석유화학플랜트, 제철공장시설, 수처리시설 등의 산업 현장을 중앙에서 감시 및 제어하는데 주로 사용되어 왔으나, 최근에는 산업용 컴퓨터와 SCADA의 가격 하락이나 HMI의 고도화 등에 따라 대형 발전설비나 수처리설비 뿐만 아니라 스마트팩토리 컨셉의 단위 프로젝트에도 SCADA가 광범위하게 적용되고 있습니다.당사의 스마트SCADA 시스템은 스마트HMI로부터 선별된 장비 및 기기 상태 정보를 수신 받아 데이터베이스로 관리를 하게 되고 필요한 정보를 최상위 시스템인 MES/ERP와 연동함으로써 전체 생산 프로세스를 관리할 수 있어 스마트팩토리 구축에 최적화되어 있습니다. 이와 같은 기능을 제공하는 스마트HMI 및 스마트SCADA 제품을 근간으로 하는 당사의 스마트팩토리솔루션 사업은 현장에서 당사 제품을 이용한 시스템 구축 프로젝트를 통해 고객이 요구하는 니즈에 적합한 커스터마이징 솔루션을 제공하고 있으며, 이러한 프로젝트별 노하우를 다시 제품 개발에 연결함으로써 스마트HMI, 스마트SCADA와 스마트팩토리솔루션 사업을 연계해 나가는 선순환 구조를 만들어 가고 있습니다. 다. 시장 규모 및 전망 (1) 시장 현황 및 전망 (가) 스마트팩토리 세계/국내 시장 현황 및 전망 스마트팩토리 시장은 센서, 로봇, 머신비전, 3D프린터 등 하드웨어 컴포넌트 분야와 SCADA, MES, ERP 등 소프트웨어 어플리케이션과 HMI, PLC 등의 장치로 구성된 테크놀로지 분야로 구분할 수 있습니다. [스마트팩토리 세부 분류].jpg [스마트팩토리 세부 분류] 시장분석 전문기관인 Markets and Markets의 2024년 조사 결과에 따르면 스마트팩토리 세계시장 규모는 2024년 1,006억 달러로 추정되며, 연평균 10.3% 성장으로 2029년에는 1,640억 달러를 기록할 것으로 전망되고 있습니다. 스마트팩토리 시장규모를 지역별로 살펴보면 아시아가 미주 및 유럽보다 높은 성장세를 보일 것으로 전망되고 있습니다. 이는 세계 주요 기업들의 제조 공장이 낮은 인건비의 아시아 내 개발 도상국에 구축되고 있기 때문에 제조 공정의 생산성 향상을 위한 스마트팩토리 도입이 타 지역 대비 빠르게 진행될 것으로 예상되기 때문입니다.스마트팩토리에 대한 글로벌 수요의 지속적인 증가에 따라 당사의 주력 분야인 HMI와 SCADA 시장도 안정적인 성장세를 보일 것으로 전망됩니다. 세계 HMI 시장규모는 2023년 52억 달러로 추정되며, 연평균 8.2% 성장하여 2028년에는 77억 달러를 기록할 것으로 전망됩니다. 세계 SCADA 시장 규모는 2024년 112억 달러에서 연평균 8.3% 성장하여 2029년에는 166억 달러를 기록할 것으로 예상됩니다. 국내 스마트팩토리 시장 규모는 2021년부터 2026년까지 연평균 11.7%의 성장이 예상되며, 같은 기간 APAC(11.5%), 유럽(11.0%), 북미(10.9%), 기타(8.9%)에 비해 가장 빠른 성장세를 기록할 것으로 전망됩니다. 국내 스마트팩토리 시장은 전통적으로 전체 산업 내 제조업의 비중이 높으며, 제조업의 경쟁력 확보를 위하여 정부 차원의 지원 정책이 확대되고 제조업체들의 스마트팩토리 도입이 가속화되고 있어 높은 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. (나) 전방산업 현황 및 전망 당사의 스마트HMI 및
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스마트SCADA 제품은 조립기기, 포장기기, 공작기계, 사출성형기기 등 전통적인 제조업에서 사용되는 기기에 적용될 뿐만 아니라 반도체, 디스플레이, 자동차 등의 첨단 사업에 사용되고 있으며, 최근 성장사업으로 각광받고 있는 모바일, 2차전지, 바이오 산업 등에 적용되는 각종 생산설비에도 많이 사용되고 있어 향후 안정적인 성장세가 예상되고 있습니다. 당사의 스마트HMI 및 스마트SCADA 제품의 주요 전방산업 별 시장규모 및 전망은 다음과 같습니다. ① 반도체 산업 wsts 반도체 전망 요약.jpg [WSTS 반도체 전망 요약] 세계반도체시장통계기구(WSTS) 자료에 따르면 2024년 세계 반도체 시장은 2023년 대비 19.0%의 성장을 기록한 것으로 예측됩니다. 2024년 2분기, 3분기 컴퓨팅 부문의 실적 개선을 반영하여 6,270억 달러에 달할 것으로 추정됩니다. 2025년 세계 반도체 시장은 11.2%의 상승을 기록하며 6,972억 달러에 달할 것으로 추정됩니다. 성장은 주로 로직과 메모리 부문이 주도할 것이며, 이 부문의 가치가 4,000억 달러에 이를 것으로 전망하고 있습니다. 2024년 전 세계 상위 10개 반도체 공급업체 매출 순위.jpg [2024년 전 세계 상위 10개 반도체 공급업체 매출 순위] 세계 반도체 기업들의 개별 점유율을 살펴보면 2024년을 기준으로 1위 삼성(665억 달러·10.6%), 2위 인텔(492억 달러·7.9%), 3위 엔비디아(460억 달러·7.3%), 4위 SK하이닉스(428억 달러·6.8%), 5위 퀄컴(324억 달러·5.2%)순으로 집계됩니다. 반도체 회사들은 지속적인 투자를 통하여 반도체 시장의 시장점유율을 높이기 위하여 노력하고 있습니다. 삼성전자의 경우 글로벌 반도체 불황 속에서도 2024년 시설투자로 53조 6,000억 원을 집행하며 연간 최대 수준의 시설투자를 집행했습니다. 이 중 46조 3,000억 원을 반도체 부문에 투자했으며, 2025년에도 미래 경쟁력 확보를 위해 유사한 수준의 메모리 투자를 집행할 것으로 전망됩니다. 충남 천안에 최첨단, 대규모 반도체 패키징 공정 설비를 2027년까지 설치, 용인 기흥캠퍼스에 건설 중인 차세대 연구개발 단지 'NRD-K' 에 2030년까지 20조 원을 투입할 계획입니다. 또한 용인시 처인구 남사읍 일대에 360조 원을 투입, 728만㎡ 부지에 대규모 팹 6기, 발전소 3기를 건설하고 소부장 협력기업 60개 이상 등이 입주할 예정입니다. SK하이닉스의 경우 2025년 설비투자 규모를 전년 대비 소폭 늘리겠다고 밝혔으며, 10조 원대 후반의 설비투자를 집행할 것으로 예상됩니다. HBM 수요에 대응하기 위한 신규 공장 설립에 주력하고 있으며, 20조 원 이상의 투자가 집행되는 청주에 건설 중인 M15X는 2025년 4분기 오픈 예정입니다. 또한 용인 클러스터 1기 팹을 2027년 2분기 오픈하기 위해 2025년부터 공사를 시작할 방침입니다. hbm 판매량 및 공급업체별 점유율 추이 및 전망.jpg [HBM 판매량 및 공급업체별 점유율 추이 및 전망] ② 2차전지 산업 2차전지 시장 전망.jpg [2차전지 시장 전망] 시장조사기관 The Business Research Company에 따르면 글로벌 배터리 시장 규모는 2024년 1,107억 달러로 추정되며, 2025년 10.4% 성장한 1,222억 달러를 기록할 것으로 전망됩니다. 전기차에 대한 수요 증가, 2차 전지를 사용하는 휴대용 전자기기에 대한 수요 증가, 리튬 이온 배터리에 대한 투자 증가로 인한 가파른 성장이 예상됩니다. phev 지역별 판매 비중 및 전망.jpg [PHEV 지역별 판매 비중 및 전망] bev 지역별 판매 비중 및 전망.jpg [BEV 지역별 판매 비중 및 전망] HMG경영연구원에 따르면 글로벌 친환경차 시장은 전기차 캐즘이 이어지는 가운데 하이브리드(HEV)와 플러그인 하이브리드(PHEV)의 판매가 더 증가할 것으로 예상했습니다. 순수 전기차(BEV)와 PHEV를 합친 시장은 2024년 1,716만 대 수준에서 2025년 2,073만 대까지
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증가할 것으로 예상됩니다. 중국은 BEV 시장 포화 상태로 인해 전기차 판매 증가가 완만해질 것이며, 대신 PHEV와 주행거리 연장형 전기차(EREV)가 시장의 중심으로 떠오를 것으로 전망했습니다. BEV 판매량은 전년 대비 13.1% 증가한 697만 대, PHEV(EREV 포함) 판매량은 전년 대비 25.1% 증가한 642만 대로 전망됩니다. 국내 2차전지 업체들은 전기차 수요 부진 장기화로 투자 속도를 조절하는 등 보수적인 투자를 이어갈 방침입니다. 국내 배터리 3사(LG에너지솔루션, 삼성SDI, SK온)는 2025년 약 20조 원의 투자를 진행할 계획입니다.LG에너지솔루션은 2025년 신증설 투자 속도를 조절하고 기존 생산 거점 활용도를 높여 전년 대비 20~30% 축소한 약 10조 원을 투자할 계획입니다. GM 합작 얼티엄셀즈 3공장을 인수하여 도요타용 배터리 생산을 준비 중이며, 애리조나 ESS 캐파 신규 증설은 기존 설비 유휴 캐파를 우선 활용하기로 결정되었습니다. 삼성SDI는 전반적으로 보수적인 기조하에 투자 계획을 조정 중이며, 2025년 전기차용 배터리보다 수요가 높은 ESS 사업을 집중 공략할 방침입니다. 2025년 헝가리, 말레이시아 공장 증설이 완료되고 미국 인디애나 스텔란티스 JV의 본격 가동이 이루어질 것으로 파악됩니다. 북미지역 GM 합작법인이나 전고체 배터리 개발 등에는 투자를 축소하지 않고 예정된 일정에 차질이 없게 진행할 것으로 예상됩니다. SK온은 SK트레이딩인터내셔널에 이어 SK엔텀과 3사간 합병이 마무리되면서 배터리 및 트레이딩에서 시너지를 창출할 것으로 보입니다. 현재 미국 현지 설비투자 마무리 단계로 완공 및 가동만을 앞두고 있는 상황으로 2025년 설비투자액은 3조 원 아래로 축소될 전망입니다. 2025년 포드 합작 켄터키주 1공장과 테네시주 공장, 현대차 합작 조지아주 공장의 상업 가동을 시작할 예정입니다. ③ 디스플레이 산업 OLED(Organic Light Emitting Diode) 디스플레이는 색 재현율과 응답속도가 높아 자연스러운 영상을 구현할 수 있는 장점을 바탕으로 TV, 스마트폰 분야에 주로 사용되고 있고, 웨어러블 디바이스, 조명 등 적용 분야가 점진적으로 증가하고 있어 디스플레이 기업들의 투자가 늘어나고 있습니다. oled 시장 전망.jpg [OLED 시장 전망] 시장조사업체 Precedence Research에 따르면 글로벌 OLED 시장 규모는 2024년 564억달러에서 2034년 3,446억 달러로 연간 19.85% 성장할 것으로 예상했습니다. 국내 디스플레이 산업은 2025년 LTPO-TFT 적용 모델 확대, 2026년 맥북 프로 OLED 탑재, 폴더블 아이폰 출시에 따른 수혜가 기대됩니다. 최근 디바이스 AI의 확대로 저전력 니즈 증가, 폴더블 디스플레이 디바이스 확대로 OLED 확산에 유리한 환경이 조성되고 있습니다. 특히 애플의 OLED는 삼성디스플레이와 LG디스플레이가 80% 이상 공급하고 있습니다. 국내 디스플레이 산업은 OLED를 중심으로 재편 중입니다. 삼성디스플레이의 경우 2022년 LCD 사업에서 철수하였으며, LG디스플레이는 광저우 TV용 LCD 팹을 매각하는 등 OLED 중심 사업구조 개편을 가속화 중입니다. 현재 기술력 격차로 인해 중국 업체의 진입 제한으로 공급자 우위의 환경에 있습니다. 삼성디스플레이는 2026년까지 8.6세대 OLED 설비 투자에 4조 1000억 원 투자를 이어갈 방침이며, 2024년에는 5조 6000억 원 가량의 OLED 관련 시설투자를 단행했습니다. LG디스플레이는 2024년 2조 2000억 원의 설비투자를 집행했으며, 2025년에도 2조 원대 초중반을 집행할 예정입니다. 시장 및 수요에 대한 불확실성이 높다고 판단하여 보유한 인프라를 최대한 활용하고 신규 확장 투자는 신중히 집행하겠다고 밝혔으며, 베트남 하이퐁 공장에 10억 달러를 추가 투자하기로 결정했습니다. ④ 자동차 산업 글로벌 자동차 판매 전망.jpg [글로벌 자동차 판매 전망] 전문 시장조사기관의 자료에 따르면 전체 자동차 판매대수는
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지속적으로 우상향 할 것으로 예측되나 기존의 내연기관의 자동차에서 전기자동차로 트렌드는 바뀔 것으로 전망됩니다. 현재는 인공지능, 사물인터넷, 통신, 소프트웨어 중심으로 전방위적인 융복합을 통해 자율주행 레벨3 수준 이상의 개발을 진행 중입니다. 주요국들은 레벨3 이상의 자율주행 상용화를 위해 민간 기술개발 및 도로 인프라 구축, 대규모 실증단지 마련, 자동차 주행 관련 법률 정비 중입니다. 국내에서도 환경친화적 연간 구매 목표 제정안을 발표하여 2022년부터 공공부문 및 민간부문에서 친환경차 구매를 의무화하고 있습니다. 또한 2025년 대형 전기차에 대한 세제 혜택이 신설되면서 전기차 캐즘 장기화로 인한 내수 시장 침체를 극복할 수 있을지 주목되고 있습니다. 정부는 2030년까지 전기차 보급 목표를 420만대로 설정하고, 친환경차 보급에 필수요소인 충전 인프라를 확대하고 있습니다. 2025년 전기차 충전시설 설치 지원 예산은 전년 대비 43% 증가한 6,187억 원이 책정되었으며, 수요가 높은 도심지역을 중심으로 급속충전기 등 9만 5,000여기의 충전시설을 확충할 계획입니다. 현대자동차 2025년 국내 투자 계획.jpg [현대차그룹 2025년 국내 투자 계획] 현대차그룹은 2025년 24조 3,000억 원을 국내에 투자할 계획이라고 밝혔습니다. 2024년 20조 4,000억 원에서 19% 증가한 규모로, 연간 기준 역대 최대 규모입니다. 24.3조 원 중 R 11.5조, Capex에 12조, 전략투자에 0.8조 원을 투입할 계획입니다. 현대차는 2030년까지 21종, 기아는 2027년까지 15종의 전기차 라인업을 구축할 계획이며, 자율주행을 핵심 기능으로 하는 소프트웨어 중심 자동차(SDV)의 페이스카 개발 프로젝트를 2026년까지 완료할 계획입니다. 또한 2025년 하반기 기아 화성 에보 플랜트를 완공하고, 2026년 상반기 현대차 울산 전기차 전용공장을 가동하는 것을 목표로 하고 있습니다. ⑤ 바이오 산업 바이오의약품 시장 성장.jpg [바이오의약품 시장 성장] 한국바이오의약품협회는 글로벌 바이오의약품 매출은 2023년 4,800억 달러를 기록했으며, 향후 6년간 연평균 9%의 증가세를 나타내며 2029년 8,063억 달러 규모에 이를 것으로 예상했습니다. 특히 2024년 전체 제약산업에서 바이오의약품은 약 34.1%, 2028년에는 약 38.5%까지 점유율이 확대될 전망입니다. 국내 바이오의약품 시장 규모는 2023년 전년 5조 1,663억 원 대비 8.1% 감소한 4조 7,503억 원으로 코로나19 엔데믹에 따라 코로나19 백신 수요가 감소한 영향인 것으로 판단됩니다. 이에 따라 국내 생산실적 또한 전년 5조 4,127억 원 대비 7.7% 감소한 4조 9,936억 원이지만, 백신을 제외한 바이오의약품의 생산실적은 유전자재조합의약품, 독소·황독소, 혈액제제 등 다양한 제품 분야에서 고른 성장세를 보였습니다. 특히 유전자재조합의약품 생산실적이 사상 처음으로 2조 원 대에 진입했으며, 이는 바이오시밀러의 수출을 위한 생산 증가가 주된 원인으로 보입니다. 세계적으로 인구 고령화에 따른 만성질환 환자 증가, 경제 성장에 따른 소득수준 향상 등으로 의료분야 지출이 확대되며 전체 의약품 시장의 성장을 견인하고 있습니다. 바이오의약품은 생물공학기술(유전자재조합 기술, 세포배양 기술 등)을 이용하여 사람이나 다른 생물체에서 유래된 것(단백질)을 원료 및 재료로 해서 만든 의약품을 말합니다. 바이오의약품은 합성의약품 대비 독성이 낮아 부작용이 적고, 표적 장기에 직접적 효능을 발휘하여 우수한 효과를 지니고 있습니다. 최근 합성신약 성공빈도가 낮아져 R 투자 효율성이 낮아지고 있는 반면 바이오의약품은 생명 공학기술 발전 등으로 성공확률이 높아 제약업체들의 바이오의약품 사업에 대한 관심이 증대되고 있는 추세입니다. 2022년 정부는 바이오·디지털 헬스 글로벌 중심국가 도약을 국정과제로 삼았으며, 바이오헬스 산업을 국가 핵심 전략 산업으로 키워 제2의 반도체 산업으로 육성할 계획입니다. 이에 따라 향후 5년 내 연 매출
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1조 원이 넘는 신약을 2개 이상 창출하고 의료기기 수출 규모를 기존의 2배까지 늘리는 등 대규모 투자 지원을 확대할 계획입니다. 정부는 2030년까지 국가신약개발사업에 2조 2,000억 원을 지원할 예정입니다. 국내 주요 바이오의약품 생산기업인 셀트리온 그룹은 2019년 5월 열린 투자설명회에서 바이오의약품 사업에 25조 원, 화학합성의약품 사업에 5조 원, U-헬스케어 플랫폼 사업에 10조 원 등 총 40조 원을 2030년까지 투자하겠다고 밝혔습니다. 2024년 6만L 규모의 송도 제3공장이 본격적인 상업생산을 시작하면서 총 25만L의 바이오의약품 생산능력을 갖추게 되었습니다. 2028년까지 충남 예산 제2일반산업단지에 생산시설 확보 등을 위해 3,000억 원을 투자할 게획이며, 2026년 상반기까지 1,260억 원 규모를 투자하여 제1공장 인근 부지에 DP(Drug Product) 공장 증설을 완공하고 2027년부터 본격적인 상업 생산을 시작할 계획입니다. 세계 최대 바이오의약품 생산 규모를 보유한 삼성바이오로직스는 이미 1~4공장으로 구성된 제1바이오캠퍼스를 구축했으며, 현재 건설 중인 5공장은 2025년 4월 완공을 목표로 하고 있습니다. 5공장의 생산능력은 18만 L로 5공장이 가동될 경우 삼성바이오로직스는 78만 4,000 L의 생산능력을 확보하게 됩니다. 삼성바이오로직스는 2032년까지 인천 연수구 송도캠퍼스에 7조 5,000억 원을 투자하여 11만 평 규모의 제2바이오캠퍼스를 조성하여 5공장을 포함한 공장 4개를 추가로 건설할 계획입니다. 라. 신규 사업 구 분 사업목적 추가일자 소프트웨어 자문업 2022년 03월 25일 소프트웨어 개발 및 공급업 2022년 03월 25일 주1) 당사의 사업목적인 소프트웨어 자문업과 소프트웨어 개발 및 공급업은 영위하고자 하는 사업의 내용이 서로 유사하거나 연관되어 구분 기재가 어려워 하나로 통합하여 기재하였습니다.(1) 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적- 스마트팩토리솔루션 사업 추진을 위해 스마트팩토리솔루션 사업 부문을 신설하여 해당 사업에 진출하였습니다.(2) 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성- 4차 산업혁명으로 대두되고 있는 스마트팩토리 구축을 위해서는 사람, 디바이스, 설비, 공정, 공장 상호 간의 데이터 교환이 가장 중요한 핵심 요소로서 이는 연결성으로 표현됩니다. 이러한 스마트팩토리의 핵심 요소로서의 연결성은 IoT, 클라우드, 외부 제어 기와의 통신 인터페이스 및 국제 표준 네트워크 기술을 기반으로 하고 있습니다.보다 자세한 사항은 「II. 사업의 내용 - 7. 기타 참고사항」을 참고하시기 바랍니다.(3) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등- 해당 사항은 당사의 영업비밀 사항으로 공시기준에 따라 기재를 생략합니다.(4) 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)- 해당 사항은 당사의 영업비밀 사항으로 공시기준에 따라 기재를 생략합니다.
엠엑스온 — 사업보고서 (2024.12)

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당해 이사의 경영진단 및 분석의견의 내용중 미래에 발생할 것으로 예상, 예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대한 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래의 경영환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 이러한 가정들은 회사 내부경영, 외부 환경 및 기타 변수 등으로 인하여 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다.당사는 동 의견서의 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 2.개요 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사경영에 대한 내용을 진단하였습니다 3. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태 (단위: 원) 과 목 2024년도 2023년도 증감액 증감율 Ⅰ. 유동자산 Ⅱ. 비유동자산 자 산 총 계 Ⅰ. 유동부채 Ⅱ. 비유동부채 부 채 총 계 1. 자본금 2. 자본잉여금 3. 기타자본 4. 이익잉여금(결손금) 자 본 총 계 부 채 및 자 본 총 계 주1) 당사의 2024년도 말 자산총액은 전년대비 1.4% 증가한 781억 원, 부채총액은 전년대비 9.9% 증가한 50억 원, 자본총액은 전년대비 0.8% 증가한 730억 원입니다.주2) 유동비율은 1,539.9%로 직전사업연도(1,384.7%) 대비 증가하였습니다. 당사는 향후에도 유동성 확보를 위해 지속적인 노력을 하겠습니다. 나. 영업실적 (단위: 원) 과 목 2024년도 2023년도 증감액 증감율 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업이익(손실) 기타수익 기타비용 금융수익 금융비용 법인세비용차감전순이익(손실) 법인세비용 당기순이익(손실) 주당이익 기본주당이익(손실) 희석주당이익(손실) 주1) 2024 회계연도 손익계산서의 매출액은 전년대비 11.4% 증가한 368억 원, 영업이익은 0.5% 증가한 56억 원입니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출 가. 유동성 분석 당사는 유동자금으로 현금 및 현금성 자산 36억 원 및 유동금융자산 283억 원을 보유하고 있으며, 유동자산은 전기대비 14억원 증가하였습니다. 유동비율(유동자산/유동부채)은 1,539.9%입니다. (단위: 원) 과 목 2024년도 2023년도 증감액 증감율 유동자산 현금및현금성자산 매출채권 기타수취채권 재고자산 기타유동금융자산 유동부채 유동비율 나. 자금조달 당기말과 전기말 현재 차입금을 통해 자금을 조달한 내역이 없습니다. 5. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 당사의" 재무제표에 대한 감사보고서" 주석 2.재무제표 작성기준 및 중요한 회계정책"을 참고하시기 바랍니다. 나. 환경 및 종업원 등에 관한 사항 본 보고서 작성 기간 중 당사가 환경 관련 법률 등에 따라 부담하거나 부담할 것으로 예상되는 환경복구비용이나 손해배상 등의 책임, 또는 정부나 지방자치단체로부터 행정 조치를 받았거나 받을 것으로 예상되는 내역은 없으며, 동 기간 중 주요 핵심인력의 이동이나 산업재해 발생 및 관련 자금의 지출도 없었습니다. 다. 법규상의 규제에 관한 사항 당사의 사업과 관련된 법규상 주요 규제내용은 'XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 중 3. 제재 등과 관련된사항' 부분을 참조하시기 바랍니다. 라. 위험관리정책 및 파생거래에 관한 사항 당사는 사업보고서 작성기준일 현재 파생상품 등의 계약을 체결하고 있지 않습니다.위험관리정책에 관한 사항은 'Ⅱ. 사업의 내용' 중 '5. 위험관리 및 파생거래'를 참조하시기 바랍니다.
브이씨 — 사업보고서 (2024.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 회사의 현황 (1) 사업의 개요 당사는 2022년 2월 24일 코스닥시장에 상장하였으며, 골프거리측정기, 론치모니터 및 골프시뮬레이터를 개발·제조·판매(유통 및 A/S 포함)등을 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 당사는 연결기준의 사업형태등을 고려하여 당사(브이씨), 해외판매자회사(GST Solutions Inc, VC Japan), 국내자회사(보이스캐디엑스(구,브이씨소프트),픽셀소프트,브이씨위드)로 사업부문을 구분하고 있습니다. 각 사업부문별 매출현황은 아래와 같습니다. (단위 : 천원) 사업부문 매출유형 품 목 2024년 2023년 2022년 (제20기) (제19기) (제18기) 당사 제품, 상품, 용역 , 기타매출 등 골프거리측정기, 론치모니터, 골프시뮬레이터 등 해외판매자회사 상품 매출 골프거리측정기, 론치모니터, 골프시뮬레이터 등 국내자회사 용역,기타매출 등 응용소프트웨어개발, A/S 등 소계 기타 조정 및 내부거래제거 합계 주1) 품목별 매출액은 기타 조정 및 내부거래제거 전 금액입니다. 주2) 매출유형은 기타 조정 및 내부거래제거 전 각 회사별 계정과목상의 분류입니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 (1) 주요 제품, 서비스 등의 매출 비중 (단위 : 천원, %) 사업부문 매출유형 품목 2024년 2023년 2022년 (제20기) (제19기) (제18기) 매출액 비중 매출액 비중 매출액 비중 당사 제품, 상품 매출 골프거리측정기,론치모니터,골프시뮬레이터 등 용역 , 기타매출 응용소프트웨어개발,직영사업 등 해외판매자회사 상품매출 골프거리측정기,론치모니터,골프시뮬레이터 등 국내자회사 용역, 기타매출 응용소프트웨어개발, A/S 등 합계 기타 조정 및 내부거래제거 합계 주1) 품목별 매출액은 기타 조정 및 내부거래제거 전 금액입니다. 주2) 매출유형은 기타 조정 및 내부거래제거 전 각 회사별 계정과목상의 분류입니다. 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위: 원) 사업부문 매출유형 품목 2024년 2023년 2022년 산출기준 (제20기) (제19기) (제18기) 당사 제품, 상품매출 골프거리측정기 매출액/판매량 제품매출 론치모니터 매출액/판매량 제품매출 골프시뮬레이터 매출액/판매량 주1) 매출액 및 판매량은 매출할인, 반품 등을 고려하기 전의 총매출액 및 판매량을 기준으로 품목별로 단순평균한 것입니다. 주2) 각 품목별로 가격 편차가 있는 복수의 제품(또는 상품)으로 인해 제품(또는 상품)의 Mix에 따라 가격변동은 있으나, 공시대상기간 중 사업부문에 중요한 영향을 미치는 제품(또는 상품)의 큰 변동사항은 없었습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 매입 현황 (단위: 천원) 매입 유형 품목 구분 2024년(제20기) 2023년(제19기) 2022년(제18기) 원재료 국내 수입 소계 기구물 국내 수입 소계 회로부품 국내 수입 소계 기타 국내 수입 소계 원재료 합계 국내 수입 소계 부재료 포장재 국내 수입 소계 리모컨 국내 수입 소계 기타 국내 수입 소계 부재료 합계 국내 수입 소계 상품 레이저형 거리측정기 국내 수입 소계 국내 수입 소계 기타 국내 수입 소계 상품 합계 국내 수입 소계 총 합계 국내 수입 합계 나. 원재료의 가격 변동추이 (단위 : 원) 구분 2024년(제20기) 2023년(제19기) 2022년(제18기) CASE(기구물) Memory(회로) 주1) 주요 원재료 별 연도별 총 매입액을 총 매입수량으로 나누어 가격을 산출하였습니다. 다. 생산능력 및 생산실적 당사는 제품의 전량을 외주 가공을 통해 생산하고 있어 해당사항 없습니다. 라. 생산설비에 관한 사항 현재 당사는 규모의 경제를 위해 외주 가공을 통해 제품을 생산하고 있으며, 제품의 주요부품 원료는 당사가 직접 공급하고 있습니다. 주요 외주가공협력사로는 국내에는 무궁화전자와 케이에이치텍이 있으며, 해외에는 MASER사와 LANHAI Corp가 있습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출업무 및 실적 (단위: 천원) 사업부문 매출유형 품목 구분 2024년 2023년 2022년
브이씨 — 사업보고서 (2024.12)

(제20기) (제19기) (제18기) 당사 제품, 상품 매출 골프거리측정기,론치모니터,골프시뮬레이터 등 국내 수출 소계 용역 , 기타매출 응용소프트웨어개발,직영사업 등 국내 수출 소계 해외판매자회사 상품매출 골프거리측정기,론치모니터,골프시뮬레이터 등 수출 국내자회사 용역, 기타매출 응용소프트웨어개발, A/S 등 국내 합계 국내 수출 합계 기타 조정 및 내부거래제거 합계 주1) 품목별 매출액은 기타 조정 및 내부거래제거 전 금액입니다. 주2) 매출유형은 기타 조정 및 내부거래제거 전 각 회사별 계정과목상의 분류입니다. 주3) 당사 수출금액은 연결정산표 계정과목상의 외화매출금액이며, 해외판매자회사의 매출은 수출금액으로 포함합니다. 나. 판매경로 및 전략 (1) 판매경로별 매출액 (단위: 천원) 사업부문 매출유형 품목 구분 2024년 (제20기) 매출액 비중 당사 제품, 상품 매출 골프거리측정기,론치모니터,골프시뮬레이터 등 국내 수출 소계 용역 , 기타매출 응용소프트웨어개발,직영사업 등 국내 수출 소계 해외판매자회사 상품매출 골프거리측정기,론치모니터,골프시뮬레이터 등 수출 국내자회사 용역, 기타매출 응용소프트웨어개발, A/S 등 국내 합계 국내 수출 합계 기타 조정 및 내부거래제거 합계 주1) 품목별 매출액은 기타 조정 및 내부거래제거 전 금액입니다. 주2) 매출유형은 기타 조정 및 내부거래제거 전 각 회사별 계정과목상의 분류입니다. 주3) 당사 수출금액은 연결정산표 계정과목상의 외화매출금액이며, 해외판매자회사의 매출은 수출금액으로 포함합니다. (2) 판매전략가. 판매조직 품목 사업부문 판매조직 주요업무 골프거리측정기,론치모니터,골프시뮬레이터 등 당사 국내영업팀 국내 오프라인 거래처 판매 이커머스팀 국내 온라인(오픈마켓 등) 거래처 판매 전략사업팀 해외 거래처 판매 VSE 사업실 국내 골프시뮬레이터 판매(오프라인 거래처) 해외판매자회사 미국현지판매 VC Japan 일본현지판매 용역, 기타매출 당사 VSE 사업실 VSE 설치 및 운영, 직영사업 국내자회사 브이씨위드 A/S 사업 보이스캐디엑스 응용소프트웨어 개발 픽셀소프트 응용소프트웨어 개발 나. 판매전략 구분 내용 오프라인 판매(B2B) -국내 골프용품 오프라인 시장은 전국적으로 체인 유통 시스템을 갖춘 대형업체 위주로 재편됨. -이에 따라, 당사에서 판매하는 다양한 제품(또는 상품)의 보다 안정적인 판매를 위하여 전국적 유통망을 가진 대형유통업체를 대상으로 제품(또는 상품)을 공급하려고 노력하고 있음. 온라인 판매(B2C) -사용자 소비패턴, 구매 트렌드 등이 오프라인에서 온라인으로 이동됨. -이에 따라, 주요 오픈 마켓으로 판매를 진행하고 있으며, 직영몰인 "보이스캐디몰"을 운영하고 있음. -또한, 온라인 전문 총판과 협업하여 온라인 마켓 운영을 통한 판매 극대화를 위해 노력하고 있음. 해외시장 -당사는 미국현지판매와 일본현지판매를 담당하는 100% 자회사를 운영하고 있음. -미국과 일본 현지에 맞는 특화된 제품 및 서비스를 제공함으로써 시장 점유율을 확대하기 위해 노력하고 있음. -기타 중국 및 기타 국가(동남아)에는 총판을 두고 제품 수출, A/S, 마케팅 지원 등을 수행하고 있음. 다. 수주상황 당사는 소비자대상 골프거리측정기 제조/판매를 주력 사업으로 영위하고 있으며, 사업의 특성상 별도의 수주계약이 존재하지 않습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가 . 시장위험과 위험관리 - 당사는 소규모기업에 해당하여 기업공시서식 작성기준 따라 기재하지 아니합니다. 나. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래현황 - 당기말과 전기말 현재 파생상품자산의 내역은 다음과 같습니다. 2024년 12월 31일> (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 파생상품자산(*1)(*2) 합 계 (*1)당사는 2022년에 테크닉골프홀딩스 주식회사의 보통주 및 콜옵션에 15,000백만원을 투자하였으며, 이를 각각 기타포괄손익인식금융자산과 파생상품자산으로 계상하였습니다.(*2) Call-option 계약2022년 9월 30일 주식회사 브이씨와 다올프라이빗에쿼티슈피리어제일호 사모투자합자회사 등(이하