chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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대손충당금의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당 기 전 기 매출채권 기타수취채권 매출채권 기타수취채권 기초 대손상각비 제각 기말 (5) 회사의 매출채권 및 기타수취채권은 다수의 거래처에 분산되어 있어, 중요한 신용위험의 집중은 없습니다. 9. 기타유동자산 당기말과 전기말 현재 기타유동자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 선급금 선급비용 합 계 10. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 (1) 당기와 전기 중 회사의 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당 기 전 기 기초금액 증가 처분 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 기말금액 (2) 당기말과 전기말 현재 회사의 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 취득원가 장부금액 취득원가 장부금액 정보통신공제조합 소프트웨어공제조합(주1) 소프트프릭 오라이언코스메틱사모투자합자회사 합 계 (주1) 소프트웨어공제조합의 출자금은 이행보증 등을 위해 담보로 제공되어 있습니다. 11. 종속기업투자주식 (1) 당기말과 전기말 현재 종속기업의 현황은 다음과 같습니다. (단위: 천 구 분 소재지 지분율(%) 당기말 전기말 취득원가 장부금액 공정가치 취득원가 장부금액 (주)샌즈랩 한국 합 계 (2) 당기와 전기 중 종속기업투자주식의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 기초잔액 취득 대체(주1) 처분 기말잔액 (주)샌즈랩 합 계 (단위: 천원) 구 분 기초잔액 취득 대체 처분 기말잔액 (주)샌즈랩 (주)인트소프트 합 계 (3) 당기말과 전기말 현재 종속기업 요약재무정보는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당 기 전 기 자산총액 부채총액 매출액 당기순손익 자산총액 부채총액 매출액 당기순손익 (주)샌즈랩 (주)인트소프트 (주)인트소프트는 전기중 (주)에이아딥에 흡스합병으로 소멸되었습니다. 12. 관계기업투자주식 (1) 당기말과 현재 관계기업의 현황은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 소재지 지분율(%) 당기말 취득원가 장부금액 (주)에이아이딥 한국 (단위: 천원) 구 분 소재지 지분율(%) 전기말 취득원가 장부금액 (주)에이아이딥 한국 (2) 당기 및 전기 중 관계기업투자주식의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 기초잔액 취득(평가) 대체 기말잔액 (주)에이아이딥 (단위: 천원) 구 분 기초잔액 취득 대체 기말잔액 (주)에이아이딥 (3) 당기말 현재 관계기업 요약재무정보는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 자산총액 부채총액 매출액 당기순손익 (주)에이아이딥 (단위: 천원) 구 분 전기말 자산총액 부채총액 매출액 당기순손익 (주)에이아이딥 13. 유형자산 (1) 당기 중 유형자산의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 토지 건물 기계장치 차량운반구 비품 건설중인자산 사용권자산(건물) 합 계 기초순장부금액 취득(주1) 감가상각(주1) 처분 기타(주2) 기타(주3) 기말순장부금액 기말취득원가 기말감가상각누계액 정부보조금 (주1) 취득 및 감가상각비에 각각 해당 정부보조금을 상계하였습니다.(주석16 참조)(주2) 건설중인자산의 완공되어 건물로 대체 하였습니다.(주3) 건설중인자산 계정을 선급금으로 재분류하였습니다. (2) 전기 중 유형자산의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 토지 건물 기계장치 차량운반구 비품 건설중인자산 사용권자산(건물) 합 계 기초순장부금액 취득(주1) 감가상각(주1) 처분 기타 기말순장부금액 기말취득원가 기말감가상각누계액 정부보조금 (주1) 정부보조금을 통한 취득 및 감가상각비 상계액이 반영되었습니다.(주석16참조) (3) 당기와 전기 중 계정과목별 유형자산 상각내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당 기 전 기 판매비와관리비 합 계 (4) 당기말 현재 담보제공된 유형자산의 내용은 다음과 같습니다. (주석19 참조) 구 분 담보물건 소재지 담보물건 담보권자 담보제공 서울 청담동 3-6 토지 국민은행 부동산담보신탁 경기
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과천시 과천대로7나길 25 토지,건물 신한은행 (5) 차량운반구 등에 대하여 손해배상책임보험 및 자동차보험에 가입하고 있습니다. 14. 리스 (1) 당기와 전기 중 손익으로 인식된 금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 사용권자산 감가상각비 건물 소 계 리스부채 이자비용(금융비용) 단기리스 관련비용(영업비용에 포함) 소액자산리스 관련비용(영업비용에 포함) 합 계 당기와 전기중 리스의 총 현금유출은 10,954천원 및 천원입니다. 15. 무형자산 (1) 당기와 전기 중 무형자산의 내역은 다음과 같습니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 사업 개황 당사는 무안컨트리클럽이라는 상호로 광주전남지역 최초의 대중골프장을 설립하였으며, 꾸준한 코스증설을 통해 현재 국내 3위 규모의 54홀을 보유하고, 골프대중화를선도하는 국내 최고의 골프장 운영회사로 성장하였습니다. 2018년 11월 29일 코스닥시장에 상장함으로써 국내골프장 1호 상장사라는 영예를 안고 도약의 기회를 맞이하고 있습니다. 골프장의 매출부문은 입장수입, 식음료매출, 골프카트 대여수입, 골프텔 숙박수입으로 이루어 집니다. 당사는 동코스, 서코스, 남코스의 각 18홀씩 54홀로 구성되어 있으며, 골프장운영의 주요 사항은 골프시설 관리와 원활한 라운드 운영을 위한 인력자원의 질적 수준이 필수적인 요건이며, 원재료비는 필드 잔디관리를 위한 비료의 구입과 잔디를 깍아주기 위한 장비의 도입 및 유지관리, 코스살포용 모래 구입비가 주요비중을 차지합니다. 제35기 매출액은 207억원으로 전년도 동기매출액 246억 7천만원에 비해 39억 7천만원이 감소하여 동기대비 16.1%가 감소되었습니다.이는 골프장 내장객의 해외골프활동 증가 및 내장고객의 감소에 기인한다고 판단합니다. 주요 사업영역은 광주 전남권이며, 신규사업으로는 KTX의 무안공항 경유 및 무안공항역사의 준공 이후 체류형 내장고객의 신규 유치를 위한 숙박시설을 갖추고자 합니다. 골프텔 시설의 개선과 품질향상을 위하여 무안CC 리조트 조성 및 빌리지형 골프텔 신축을 위한 인허가 절차를 마치고 2022년 말에 착공허가를 득하였으며, 2023년 초부터 주변기초공사를 시작하였으며, 주요시설의 설계변경 따른 인허가를 진행 중에 있습니다.골프는 산과 들이 어울려 있는 대자연의 골프코스에서, 규칙에 따라 잔디 위에 정지되어 있는 골프 볼을 골프클럽(골프채)으로 쳐서 플레이 하는 체육활동으로, 남녀노소 불문하고 즐겨할 수 있는 체력단련과 여가선용에 적합한 야외활동입니다.골프경기는 일정규격의 1번 홀부터 18번 홀까지 갖추어진 경기장에서, 잔디 위에 정지된 골프 볼을 규칙에 따라 클럽으로 쳐서 홀컵에 넣어 진행하는데 공을 친 횟수가 적은 사람이 승자가 되고, 18홀의 경기를 1회전 경기라고 합니다. 걷는 거리는 약6km, 소요시간은 약 5시간 정도입니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요제품 등의 현황 (단위: 백만원, %) 품목 2024년도(제35기) 2023년도(제34기) 2022년도(제33기) 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 골프입장 식음료 대여 숙박 합계 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : 원) 2024년도 평일 토요일 일요일 그린피 성수기 혹서기 혹한기 카트비 성수기 혹서기 혹한기 패키지 (1박2일)(카트비포함) 성수기 혹서기 혹한기 주1) 최근 3사업연도간 금액의 큰 변화는 없으며, 상기 금액은 부가세 포함 금액입니다. 주2) 2020.10.01.부터 타골프장과의 균형을 맞추기 위하여 카트비를 20,000원으로 조정하였습니다.주3) 2022.06.01.부터 타골프장과의 균형을 맞추기 위하여 정상요금을 125,000원에서 140,000원으로 인상 조정하였습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 원재료 현황 (단위: 백만원) 매입유형 품 목 구 분 2024년도 (제35기) 2023년도 (제34기) 2022년도 (제33기) 원재료 코스관리 (농약,비료,세사) 국 내 원재료 레스토랑(식음료원재료) 국 내 합 계 나. 원재료 가격변동 추이 당사의 원재료인 비료 및 농약, 세사의 구입가격이 다소증가하였으며, 식음료 원재료는 농수산물 시장에서 직접구입하며 가격변동 추이를 추적하기 어렵습니다. 다. 생산능력 및 생산실적 당사는 골프장을 운영하는 서비스업 법인으로서 제품을 생산하는 제조설비 또는 시설은 없으며, 고객이 이용가능한 예약테이블 티오프시간을 총 생산능력으로 하고, 실제 이용객이 이용한 내역을 생산실적으로 보아 가동률을 계산하였습니다. (단위 : 명, 백만원, %) 제 품 품목명 구 분 2024년도 (제35기) 2023년도 (제34기) 2022년도 (제33기) 수량(인원) 금액 수량(인원) 금액 수량(인원)
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금액 골프 서비스 생산 능력 생산 실적 가동율 주1) 생산능력의 수량은 1팀 4인기준이며, 금액은 입장수입과 대여수입 입니다. 주2) 가동율은 수량(인원) 기준입니다. 라. 생산설비에 관한 사항 당사는 동코스 18홀, 서코스 18홀, 남코스 18홀 총 3개의 코스로 이루어진 54홀의 골프장을 운영중입니다. □ 코스정보(2021년 7월 6일 대한골프협회 코스레이팅 결과 자료임) 장소 무안 군 청계면 서호로 162 코스명 동코스. 서코스. 남코스 파 동코스 : 72. 서코스 : 72. 남코스 : 72 야드 동코스 : 7,212. 서코스 : 6,877. 남코스 : 6,846 동코스 OUT(블루티기준) IN(블루티기준) 홀 Yard Meter 파 그린 홀 Yard Meter 파 그린 Total OUT IN 서코스 OUT(블루티기준) IN(블루티기준) 홀 Yard Meter 파 그린 홀 Yard Meter 파 그린 Total OUT IN 남코스 OUT(블루티기준) IN(블루티기준) 홀 Yard Meter 파 그린 홀 Yard Meter 파 그린 Total OUT IN 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위: 백만원, %) 품목 2024년도(제35기) 2023년도(제34기) 2022년도(제33기) 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 골프입장 식음료 대여 숙박 합계 나. 판매전략 (1). 판매조직 당사는 골프장 운영사로서 판매조직이 존재하지 않으며 인터넷 홈페이지 또는 당사 예약부서와 경기진행과로 유선통화를 통해 골프장 이용예약을 선행하여 프론트에서 입장 등록하고 이용요금 결제를 진행하고 있습니다. (2). 판매경로 보고서 제출일 현재 당사의 골프 서비스와 식음료 서비스는 당사가 운영하는 골프장에서 당사가 100% 직접 제공하고 있습니다. (3). 판매전략 현재 당사는 기존 고객들을 상대로 SNS 발송 등을 통한 지속적인 고객관리 및 유치 전략을 펼치고 있습니다. 향후 무안CC 리조트 및 골프텔 신축과 부대시설 리모델링 시점에 맞추어 다양한 패키지 상품을 만들어 여행사와 협업을 통해 적극적인 판매 전략을 구현할 계획입니다. 다. 수주현황 당사는 수주 기반 사업이 아닙니다. 따라서 보고서 제출일 기준 해당사항 없습니다 5. 위험관리 및 파생거래 가. 재무위험 관리 회사는 여러 활동으로 인하여 신용위험 및 유동성 위험과 같은 다양한 금융 위험에 노출되어 있습니다. 회사의 전반적인 위험관리 정책은 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다.재무위험 관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 이루어지고 있습니다. 이사회는 전반적인 위험관리에 대한 정책 및 외환위험, 신용위험, 유동성위험과 같은 특정분야에 관한 문서화된 정책을 검토하고 승인합니다. (1) 신용위험 신용위험은 회사의 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 회사는 신용위험을 관리하기 위하여 주기적으로 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험 및 기타 요소들을 고려하여 재무신용도를 평가하고 있습니다. 보고기간말 현재 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다 (단위:천원). 구 분 2024년 말 2023년 말 2022년 말 현금및현금성자산(*) 단기금융상품 당기손익인식금융자산 당기손익-공정가치금융자산 매출채권및기타채권 장기금융상품 매도가능금융자산 만기보유금융자산 상각후원가금융자산 기타금융자산 금융보증계약 합계 (*) 재무상태표의 '현금및현금성자산'과 차이는 직접 보유하고 있는 현금입니다. (2) 유동성 위험 당사의 재무팀은 영업 자금 수요를 충족시키기 위해 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링하고 있습니다. 유동성을 예측하는데 있어 회사의 자금조달 계획, 약정 준수, 회사 내부의 목표재무비율 및 통화에 대한제한과 같은 외부 법규나 법률 요구사항도 고려하고 있습니다. 보고기간말 현재 회사의 유동성 위험 분석내역은 다음과 같습니다-2024년말 (단위:천원) 구 분 1년
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미만 1년 ~ 2년 2년 ~ 5년 5년 초과 합 계 매입채무 기타금융부채 금융보증계약 합계 -2023년말 (단위:천원) 구 분 1년 미만 1년 ~ 2년 2년 ~ 5년 5년 초과 합 계 매입채무 기타금융부채 금융보증계약 합계 -2022년말 (단위:천원) 구 분 1년 미만 1년 ~ 2년 2년 ~ 5년 5년 초과 합 계 매입채무 기타금융부채 금융보증계약 합계 (3) 자본위험관리당사의 자본 관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본 비용을 절감하기 위해 최적의 자본 구조를 유지하는 것입니다. 자본 구조를 유지 또는 조정하기 위해 회사는 주주에게 지급되는 배당을 조정하고 있습니다. 회사는 부채비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 부채비율은 재무상태표상의총부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있습니다. 보고기간말 현재 회사의 부채비율은 다음과 같습니다 (단위:천원). 구 분 2024년 말 2023년 말 2022년 말 부채 자본 부채비율 나. 파생상품 거래 당사는 공시서류작성기준일 현재 회사가 보유 또는 의무를 부담하고 있는 파생상품은 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 1. 무안CC 리조트 조성공사 계약 가. 공사업체 : 남화토건주식회사 나. 공 사 명 : 무안CC 리조트 조성공사 다. 대지위치 : 무안군 청계면 서호로 162 내 라. 공종 : 토목 건축공사 마. 공사금액 : 5,918,000,000 원(부가세포함) 바. 계약기간 : 2022.04.05 - 2025.12.31.(계약기간 연장) 사. 대금지급방법 : 기성금은 매 3개월 공정율에 따라 80% 지급 준공금은 사용승인 후 3개월 이내 계약금액의 20% 지급 아. 공사금액이 직전사업년도 자산총액 166,982,770,974원의 3.2% 로 이사회 결 의는 거치지 않고 내부통제절차에 의하여 의사결정 하였습니다.2. 한국여자프로골프협회(KLPGA) 드림투어 개최 계약 가. 명칭 : "KLPGA 무안CC컵 두림투어" 나. 계약기간 : 2022.12.22.부터 2025.12.31.까지 다. 개최기간 : 2023년도부터 2025년도까지 3년간 라. 역할 : 주관 : 한국여자프로골프투어주식회사 주최 : 남화산업주식회사 운영 : 에스와이마케팅주식회사 마. 총상금액 : 3억 5천만원(대회당 7,000만원 X 5개대회) 바. 대회요강 : 드림투어시드전 : 예선 1라운드, 본선 2라운드 본대회 2일간 36홀 3개대회, 3일간 54홀 2개대회 스트로크플레이 사. 본대회를 개최하는 계약기간동안 매년 정규투어시드전을 개최. 3. 무안CC 리조트 조성에 따른 사업부지내 특수관계인 소유 부동산 매입 가. 매입부동산 : 무안군 청계면 서호리 934-4 내 건물 2,075.64㎡(철강창고) 무안군 청계면 서호리 934-4 외 8필지 토지 62,054.4㎡ 나. 계약 일자 : 2023년 6월 30일 다. 매입 가격 : 일금 3,720,665,300원(소유자가 다수이므로 필지별 내역은 생략) 특수관계인 소유 부동산으로서 삼창감정평가법인과 대일감정원 평가법인 감정평가금액의 평균금액으로 거래가격 결정함. 라. 매입대금 지급방법 : 소유권 이전등기 서류 징구 후 현금지급 4. 특수관계인 소유의 토지부동산 매입 계약 가. 매입물건 : 전남 목포시 달동 1331번지, 대지 35,264.7㎡의 남화토건(주)의 지분, 대지 17,632.35㎡ 나. 매도인 : 남화토건(주) 다. 계약일자 : 2024년 5월 31일 라. 매매금액 : 10,843,000,000원 (특수관계인 소유의 부동산으로서 삼창감정평가 법인과 태평양감정평가법인 감정평가금액의 평균금액으로 거래가 격 결정함) 마. 대금 지급방법 : 1) 계약금 : 1,084,300,000원 2024.05.31. 지급 2) 잔금 : 9,758,700,000원 2024.06.05. 이전등기서류 수령후 지급 바. 본 부동산은 2018년 05월 30일 회사와 남화토건(주)가 50%씩 공동지분으로 매입한 부동산으로 회사보유토지를 효율적으로 관리하고자 매입결정함. 사.
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내부거래위원회의 승인을 득하여, 이사회 만장일치로 의결하였습니다.5. 동유타임 신기술투자조합 제1호 출자 가. 출자조합명 : "동유타임 신기술투자조합 제1호" 나. 출자금액 : 금일십억원(1,000,000,000) 출자약정 총액의(420억원)의 2.38% 다. 출자조합원 : 공동업무집행 2개사, 유한핵임조합원 15개사 라. 출자금의 투자대상 : 우리이앤티(주) 및 정화환경산업(주) 지분 100% 인수 마. 출자조합의 존속기간 : 조합성립일로부터 5년(2029년 말까지) 바. 분배원칙 : 조합원총회의 일반결의에 따라 수시분배, 기준수익률 7% 사. 여신전문금융업법에 따른 신기술사업투자조합인 "동유타임 신기술투자조합 제 1호"에 여유자금 중 일부를 출자하여 보유자금의 효율적인 관리와 원활한 사업 수행을 하고자 출자를 결정함. 나. 연구개발활동 당사는 연구개발 조직을 보유하고 있지 않습니다. 7. 기타 참고사항 가. 시장개황 당사가 영위하고 있는 사업은 골프장 운영업이며, 54홀의 대중 골프장(Public course) 을 운영하고 있습니다.이는 국내에서 세 번째로 큰 규모의 골프장입니다. 골프장은 보통 이용형태에 따라서 회원제 골프장(Membership course)과 대중 골프장(Public course)으로 나눌 수 있습니다(회원제와 비회원제 및 대중형골프장으로 개편함). 회원제 골프장은 회원을 모집해 회원권을 발급하고 예약에 의해 이용하는 골프장이며, 대중형(퍼블릭) 골프장은 회원을 모집하지 않고 도착순서나 예약에 의해 이용하는 골프장으로 누구나 이용할 수 있고, 회원제 골프장에 비해 이용요금이저렴한 편입니다. 따라서 회원제 골프장은 회원권 분양에 의해 투자자금을 조기에 회수하는 것이 용이하지만, 대중 골프장은 투자비 회수에 장기간이 소요된다는 단점과 수익성이 회원제 골프장 보다 훨씬 높게 나타나는 장점이 있습니다. 골프산업은 규모나 운영에서 타 스포츠산업들과는 다른 특성을 갖으며, 레저스포츠, 건축, 환경, 서비스, 마케팅 등의 복합적으로 연계되어 있는 산업으로 국가산업에 많은 기여를 하고 있습니다. 첫째, 골프산업은 타 레저스포츠 시설에 비해 많은 부지를 필요로 하므로 부지의 효용가치를 정확히 분석해야합니다. 둘째, 골프산업은 부대시설의 활용이 경영의 승패에 중요한 역할을 하며 개발기간 동안의 자금투자와 회수에 대한 과학적인 기획을 필요로 합니다. 셋째, 골프산업은 시설의 관리와 원활한 라운드 운영을 위한 인력자원의 효율적인 활용이 중요합니다. 즉, 서비스인력의 질적 수준이 필수적인 요건이라 할 수 있습니다. 넷째, 골프산업은 시설의 투자규모가 크고 대체로 장거리에 위치하기 때문에 소비자들이 많은 시간과 비용을 투자해야하는 스포츠시설입니다. 이와 같이 골프는 어느 스포츠 종목 보다 특성이 많은 스포츠로서 국가산업이 큰 비중을 차지하고 있다고 볼 수 있습니다. 나. 시장전망 (1) 시장규모의 추이 국내 골프장산업은 코로나19 대유행을 계기로 급성장 했습니다. 이는 해외여행이 제한되고 실내모임마저 금지되자 야외에서 즐기는 골프운동이 대안이 되었으며, 골프가 자연경관이 좋은 곳에서 편안하게 즐길 수 있고 비교적 안전한 스포츠이기 때문으로 여겨집니다. 한편 국내 골프장산업의 시장규모는 2023년보다 소폭 줄어들었으나 코로나19 사태 직전과 비교시 국내 골프장산업 시장규모는 골프인구 및 골프장수 증가, 입장료 인상 등으로 매년 확대되고 있습니다. 국내 골프장산업의 전체 시장규모(캐디피 지출액 포함)는 2023년 9조80백억원으로 전년보다 4.3%로 감소했지만 코로나19 사태가 발생하기 직전인 2019년보다는 52.8% 급증했습니다. 이 중 골프장의 매출액은 7조 31백억원으로 2022년보다 5.5% 감소했습니다. 2023년 골프장 이용객수는 전년보다 4.5% 감소한 4,896만명에 달했으며, 영업이익률은 2023년 33.2%로 전년보다 6.8% 포인트 하락하였습니다. 이는 골프장 경영이 코로나19 특수에서 벗어나 점차 정상화되고 있다고 할 수 있으나, 여전히 코로나19 사태 직전인 2019년보다는 10.7%포인트
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높은수준입니다. 운영 중인 골프장 수는 2023년 말 기준 560개소(군골프장 포함)로 전년보다 10개소 증가했고, 18홀 환산으로는 596.1개소로 14.2개소 증가하였습니다. (2) 향후 전망 지난3년 동안 골프장 수와 이용객수가 급증하고, 그린피, 카트비, 캐디피 등 이용료가 급상승한 이유는 코로나 19 특수 영향으로 보이며, 2023년에 들어와서는 내장객증가가 주춤함이 나타나기 시작하였습니다. 한국과 일본의 골프장 관련 통계를 비교해 보면 한국의 골프장 시장규모가 급성장 하면서 일본과 비슷한 수준으로 확대되었고 골프 인구는 일본을 추월한 것으로 나타났습니다. 전체 인구 중에서 골프를 하는 골프참가율은 한국이 일본보다 2배 많고, 대중골프장의 이용요금은 3배 높게 나타났습니다. 이는 일본은 골프장 공급과잉 현상과 골프인구 감소등으로 그린피가 하락한 반면, 한국은 골프붐이 계속되었기 때문입니다. 향후 골프장 1개소당 골프가능인구는 신설골프장 수가 늘어나고 생산가능인구가 감소하면서 매년 감소할 것으로 전망하며, 골프이용요금이 급등하여 골퍼들의 경제적 부담이 가중되고, 코로나19 위험이 해소되면서 해외골프여행이 급증하여 2022년을 정점으로 전반적인 골프장 경영환경은 위축될 것으로 전망합니다. 다. 골프관련 정책의 변화 1) 골프장 분류체계 개편 과 골프장 이용 합리화 및 골프산업 혁신 방안의 시행골프장의 세부 종류를 회원제 골프장업과 비회원제 골프장으로 구분하도록 하는「체육시설의 설치·이용에 관한 법률」의 개정안이 2022년 4월 15일 국회 본회의를 통과하고 2022년 5월 3일 공포되어 공포 후 6개월이 경과한 2022년 11월 4일부터 시행되고 있습니다. 특히 문화체육관광부는 일부 대중골프장이 각종 세제혜택을 받으면서도 과도한 이용료, 캐디.카트 강제 이용등을 요구하는 영업을 제한하고 대중 친화적 영업을 하도록 하기 위하여 기존의 회원제. 대중제 골프장 이분 체제를 회원제. 비회원제. 대중형의 삼분체제로 개편하였으며, 대중형 골프장은 비회원제 골프장 중 국민체육 진흥을 위한 요건을 충족하는 골프장을 의미하고, 입장료와 캐디선택 여부, 부대서비스 가격 등을 고려해 하위 법령으로 지정하였습니다. 2) 청탁금지법 시행 부정청탁 및 금품 등 수수의 금지에 관한 법률(청탁금지법)이 2016년 9월 28일 시행되면서 골프산업에 미치는 긍정적인 효과가 적지 않을 것으로 예상됩니다. 단기적으로는 접대수요가 사라지면서 고급 회원제 골프장들이 큰 타격을 받겠지만 중장기적으로는 입장료가 합리적인 수준으로 조정되면서 골프가 사치성 스포츠에서 대중스포츠로 발전하는 좋은 계기가 될 것으로 기대됩니다. 또한 「청탁금지법」의 시행으로 골프장 업계에 긍정적 효과가 기대되고 있습니다. 그동안 골프에 대한 부정적인 시각이 존재했던 이유가 비싼 골프장에서 공짜로 접대 받으면서 부정한 거래를 한다는 인식이 있었기 때문입니다. 골프접대가 금지되고 골프에 대한 부정적인 인식이 크게 완화될 것으로 전망되고 있습니다. 접대수요가 점차 줄어들고 그 자리를 개인수요가 채우면서 국내 골프장산업이 건전화되는 계기가 될 것입니다. 3) 정부의 소비촉진방안 정부가 발표한 '소비촉진방안’중 골프산업 측면에서의 조치들은 골퍼들의 경제적 부담을 완화시키면서 골프대중화에 기여할 것으로 기대되고 있습니다. 기획재정부가 2015년 8월 26일에 발표한 ‘소비촉진방안’에 따르면, 정부는 대중골프장을 중심으로 골프장 이용요금 인하를 적극 유도하기로 했습니다. 우선 캐디와 카트를 선택해서 이용할 수 있는 ‘캐디·카트 선택제’ 실시를 유도합니다. 캐디선택제를 실시할 경우, 골프장 측에서는 부족한 캐디난을 덜 수 있고, 연간 4억~6억원(18홀 기준)에 달하는 숙식비, 피복비 등 관련 비용을 줄일 수 있는 장점이 있습니다. 또한 골퍼들은 캐디피를 절약하면서 이용횟수를 늘릴 수 있습니다. 한편 2016년 3월 하순부터 일부 골프장에서 마샬캐디를 시행하고 있습니다. 퇴직자·경력단절여성 등이 일하는 마샬캐디는 골프백을 전동카트에 싣고 운전해주고 세컨샷 할 때 남은 거리를 불러주는
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단순한 캐디입니다. 마샬캐디를 할 경우, 캐디피는 6만원으로 일반 캐디피의 절반에 불과하다는 장점이 있습니다. 마샬캐디 도입시 골퍼들은 캐디피를 절감할 수 있고, 골프장은 캐디수급난을 덜 수 있으며, 사회적으로는 퇴직자·경력단절여성 등의 사회적 약자들에게 일자리를 제공하는 동시에, 소득증대에도 기여할 수 있습니다. 그렇지만 카트선택제는 카트대여료 수입이 전체 골프장 수입의 약 15% 수준에 달하기 때문에 이를 포기하는 골프장은 거의 없을 것으로 판단됩니다. 4) 대중형 골프장 지정 및 골프장 이용요금 표시관리기준 고시 시행정부는 「체육시설의 설치 및 이용에 관한 법률 및 시행령」을 개정하여 2022. 11. 4.부터 시행하고, 체육시설업의 종류를 회원제체육시설업과 대중체육시설업(비회원제 골프장)으로 분류하고 비회원제 골프장 중에서 문체부 장관이 매년 정하여 고시하는 금액보다 낮은 이용요금을 책정하고 골프장 이용에 관한 표준약관을 사용하는 골프장에 대하여 대중형골프장으로 지정하여 세제혜택을 주는 제도를 2023.1.1.부터 시행하도록 하였습니다.우리회사는 2023년 5월 16일자로 대중형골프장 인가를 받았습니다. 라. 경쟁현황 (1) 경쟁 상황 당사가 운영하고 있는 골프장은 고객들이 방문하여 이용하는 레저 시설입니다. 따라서 위치한 지역의 인근 고객들이 가장 많이 이용하며, 당사의 경우 광주 및 전남권 고객들이 주 고객이라 할 수 있습니다. 이런 특성으로 인해 지역성을 띄는 산업으로 인근 지역에 있는 골프장들이 당사와 경쟁하는 기업들입니다. 당사가 영업활동을 벌이는 광주 및 전남권에서 운영중인 골프장의 개수는 대중 골프장 40개소(9홀 골프장 포함), 회원제 6개소 이며 이중 당사가 운영하는 무안CC가 제일 많은 홀을 보유하여 광주 및 전남에서 최대의 규모를 유지하고 있습니다. 다음은 광주 및 전남에 존재하는 골프장으로 당사의 경쟁 골프장입니다. [광주 및 전남권에 소재한 골프장] No 구 분 골프장 명 소재지 규모(홀) 회원 대중 계 대중 무안 CC 무안 대중 보성 CC 보성 대중 푸른솔 GC 장성 대중 웨스트오션CC 영광 대중 담양 레이나CC 담양 대중 무등산CC 화순 대중 파인비치CC 해남 대중 함평 엘리체CC 함평 대중 JNJ 골프리조트 장흥 대중 아크로CC 영암 대중 여수시티파크 여수 대중 여수 경도CC 여수 대중 여수 디오션CC 여수 대중 파인힐스CC 순천 대중 순천 부영CC 순천 대중 클린밸리CC 무안 대중 다산 베아체CC 강진 대중 사우스링스 영암 영암 대중 솔라시도CC 해남 회원제 광주CC 곡성 회원제 화순 엘리체CC 화순 회원제 승주CC 순천 회원제 해피니스CC 나주 대중 어등산CC 광주 회원제 화순CC 화순 회원제 골드레이크 나주 대중 골프존카운티 순천 순천 대중 백양우리CC 장성 대중 나주CC 나주 대중 창평CC 담양 대중 힐사이드CC 순천 대중 조아밸리 CC 화순 대중 함평천지CC 함평 대중 옥과 기안CC 곡성 대중 에콜리안 광산CC 광주 대중 에콜리안 영광CC 영광 군 상무대CC 장성 군 공군체력단련장 광주 대중 나주힐스CC 나주 대중 빛고을CC 광주 대중 해남 오시아노CC 해남 대중 보성 에덴CC 보성 대중 죽향CC 담양 대중 베르힐CC 함평 대중 르오네뜨CC 곡성 대중 코스모스링스CC 영암 합계 18홀 환산 골프장 수 (2) 주요 경쟁업체 현황 당사는 골프장 운영사업을 영위하고 있으며, 사업의 특성상 주로 지역형 산업의 특성을 갖고 있기 때문에 주로 사업 영역은 광주 전남권이라 말할 수 있습니다. 하지만 광주 전남권에서 당사의 규모에 비교할 수 있는 골프장은 존재하지 않으므로, 당사와 같이 많은 홀을 보유하고 있으며 당사와 같이 간척지 위에 골프장을 조성하고 전북 지역에 위치한 군산CC와 당사가 위치한 무안군 내에 있는 무안클린밸리CC를 경쟁사로 선정하였습니다. (단위: 백만원, %) 구분 남화산업 군산CC (군산레져산업) 무안클린밸리CC (영산) 2023년 (제34기) 2022년 (제33기) 2021년 (제32기) 2023년 (제21기) 2022년 (제20기) 2021년 (제19기)
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2023년 (제13기) 2022년 (제12기) 2021년 (제11기) 설립일 매출액 (매출원가율) 영업이익 (이익률) 당기순이익 (이익률) 총자산 총부채 자기자본 상장여부 (상장일) 비상장 비상장 주요제품 (매출비중) 입장수입(93.1%) 입장수입(90.4%) 입장수입(94.0%) 주) 주요제품의 입장수입에는 입장수입과 카드대여수입금액을 합한 금액임.주) 군산CC와 무안클린밸리CC의 2024년 회계년도의 재무자료 공시가 되면 참고하 여 보완작성하겠습니다. 마. 신규사업 추진현황 신규사업으로는 2027년 12월에 개통예정으로 공사 진행중인 KTX의 무안공항 경유 및 무안공항역사의 준공 이후 외지인의 접근성이 매우 좋아짐에 따라 체류형 내장고객의 신규 유치를 위한 숙박시설을 갖추고자, 무안CC 리조트 조성 및 빌리지형 골프텔 신축을 위한 인허가절차를 진행하였으며, 2023년 초에 사업부지 주변 기초공사부터 착공을 시작하였으며, 주요시설의 설계변경 따른 인허가를 진행 중에 있습니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항동 사업보고서의 예측정보는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제125조 제2항 각호에서 정한 기준을 준수하여 기재하였습니다.당사가 동 사업보고서에서 기재한 예측은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대한 회사의 의견을 반영한 것 입니다. 동 예측정보는 미래의 경영환경과 관련된 여러가정에 관련 되어 있으며, 이러한 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한 이러한 가정들은 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부 경영 등 내부환경에 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인 및 기타 요인이 포함되어 있습니다.당사는 동 예측정보의 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 이러한 주의 문구는 모든 예측정보에 대하여 적용되며, 당사가 예상한 결과가 실현되거나 실현되지 않는다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동보고서에 기재된 예측정보는 동 사업보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 책임은 없음을 유의하시기 바랍니다.2. 경영진단의 개요회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사경영에 대한 내용을 진단하였습니다.당사는 쉽지않은 경영환경속에서도 당사 전 임직원의 열정과 노력의 땀방울이 모여 2018년 11월 29일 골프장만을 영위하는 업계에서는 최초로 코스닥시장에 상장을 하였으며, 2024년도 자산의 증가와 감소는 투자부동산 취득으로 인하여 현금성 자산이 감소하였습니다. 당사는 2025년 경영방침 중 '고객만족도 제고'를 최고의 목표로 세웠습니다. 고객만족도 제고 -〉매출 성장 -〉주주친화 정책으로 이어지는 선순환 고리를 만드는 한 해가 될 것입니다. 가. 영업성과 (단위 : 백만원) 구 분 2024년(제35기) 2023년(제34기) 2022년(제33기) EBIT EBITDA 영업이익 감가상각비 ROE(%) *EBIT : 법인세차감전 순이익+순금융비용(이자비용)*EBITDA : 법인세차감전 순이익+순금융비용(이자비용)+감가상각비*ROE : 당기순이익/평균자기자본(기초자기자본+기말자기자본/2)3. 재무상태 및 영업실적가. 재무상태 (단위 : 백만원) 구 분 2024년(제35기) 2023년(제34기) 증감 증감율(%) 유동자산 비유동자산 자산총계 유동부채 비유동부채 부채총계 자본금 주식발행초과금 기타포괄손익누계액 이익잉여금 비지배지분 자본총계 부채와자본총계 나. 영업실적 (단위 : 백만원) 구 분 2024년(제35기) 2023년(제34기) 증감 증감율(%) 매출액 영업이익 법인세비용차감전 순이익 법인세비용 당기순이익 지배기업의 소유주 당기순이익 비지배지분 당기순이익 당기총포괄이익 기본주당이익(원) 다. 주요경영지표(1) 안정성비율 구분 비율 계산식 제35(당)기 제34(당)기 유동비율 유동자산/유동부채x100 부채비율 부채총계/자기자본x100 (2) 수익성 비 구분 비율 계산식 제35(당)기 제34(당)기 매출액 영업이익율 영업이익/매출액x100 매출액 순이익율 당기순이익/매출액x100 총자산 순이익율 당기순이익/총자산x100 자기자본 순이익율 당기순이익/자기자본x100 당사는 안정적인 사업의 포트폴리오를 유지함으로써 경기의 급격한 변동에 따른 유동성위험은 크지 않을 것으로 예상되며, 회사의 자금은 주로 운영자금, 원자재 매입등 미래의 원가 상승 및 시장의 변동위험에 적절히 대응하고 있습니다.4. 자금조달 당사는 2024년말 현재 현금 및 현금성자산과 단기금융상품 합계액은 474억원이며, 현재 무 차입경영을 하고 있습니다. 무 차입경영으로 이자비용에 대한
코위버 — 사업보고서 (2024.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 전세계 IT산업의 변화는 지난 하드웨어 중심의 소수독점기업에서 소프트웨어 중심의거대기업 형태로, 현재 4G/5G 모바일 중심의 경쟁시대에서 향후 현실세계와 사이버공간 데이터이동의 비약적인 증가를 대비한 6G를 준비해야하는 시점을 맞이하고 있습니다. 다만, 전 세계적으로 보호무역주의의 확대로 전반적인 시장의 위축과 불확실성의 증대, 부품수급의 난맥으로 인하여 당분간 많은 어려움이 예상 됩니다. 현재 국내의 IT산업은 정부의 디지털 뉴딜 정책 및 적극적인 활성화 대책으로 21세기 세계 최고의 IT 산업국으로 부상하고 있고 특히, 세계 최고의 초고속 인터넷 보급률을 기록하면서 광대역 고품질의 차세대 기술발전을 유도해 향후 지속적인 발전의 원동력이 되고 있습니다. 그러나 지속적인 발전을 유지하고 뒷받침하기 위해서는 많은 기술적인 노력과 네트워크의 문제점에 대한 근본적인 조치가 필요합니다. 현재 통신 네트워크의 주요 현안으로 네트워크 자원의 활용도 저하로 인한 네트워크 유지 및 관리 비용을 해결하기 위한 고효율화, 데이터 트래픽 급증으로 요구되는 대용량화, 시스템 확장으로 인한 에너지소비 절감을 위한 저전력화, 시스템 설비 확장비용을 절감하기 위한 저가격화의 4대 이슈의 해결이 우선 되어야합니다. 그리고 이를 해결하기 위한 차세대 네트워크 기술의 중심에 대용량 데이터 전송을 수용할 수 있는 광 네트워크 기술의 발전이 필수적입니다. 또한 모바일 기기와 콘텐츠의 폭발적 증가, 클라우드 서비스의 출현 및 서버 가상화 등에 따른 데이터 전송용량의 급증과 트래픽 패턴의 급격한 변화로 인해 기존의 전통적인 광 네트워크 구조가 한계에 도달하고 있으며, 국가적으로 5세대 이동통신 및 스마트 네트워크를 구현하기 위하여 현재보다 1천 배 빠른 이동통신 및 가입자 기반의 100G급 최적 네트워크 서비스를 계획함에 따라 실감영상, 원격조정, M2M 등의 고품질 서비스를 원활하게 제공하고 공유하기 위하여 대용량의 데이터 전송을 수용할 수 있는 고효율 및 대용량 광 네트워크 기술이 요구되고 있습니다. 이와 같은 네트워크의 발전 추이 및 요구사항에 대응하기 위하여 당사는 새로운 신규 아이템을 발굴하고 신제품개발 및 신기술 역량강화에 총력을 기울여 재도약할 수 있는 토대를 준비하고 있습니다. 당사 주력업종인 전송장치와 직접 관련된 전 세계 광전송장비 시장의 규모는 2021년 16조원에서, 2024년 18.7조원로 연평균5.9%로 성장하여 약 2027년에는 21.5조원에 이를 전망입니다. 세계 통신사업자용 네트워크 백본장비 시장 규모 (단위 조원) 구분 CAGR 광 전송 장비 통신사업자용 스위치/라우터 합계 세계 통신사업자용 유선가입자 장비시장 규모 (단위 조원) 구분 CAGR 광 가입자망 장비 DSL 장비 기타 가입자 장비 합계 또한 국내 네트워크 장비시장 규모는 통신사업자용 장비를 기준으로 2021년 약 2조 4,900억원에서 2023년 약 2조 7,700억원으로 연평균 7.1%로 성장하여 2025년에는 약 2조 8,500억 원으로 예상됩니다. 그중 백본 유선액세스 장비시장은 2021년에 9,970억원에서 2023년에 1조 300억원으로 연평균 약 2.0%로 성장하여 2025년에는 1조 600억원에 이를 전망입니다.
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II. 투자활동으로 인한 현금흐름 단기금융상품의 처분 장기금융상품의 처분 단기대여금및수취채권의 처분 장기대여금및수취채권의 처분 보증금의 감소 유형자산의 처분 기타 투자자산의 처분 종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산의 처분 정부보조금의 수취 단기금융상품의 취득 장기금융상품의 취득 단기대여금및수취채권의 취득 장기대여금및수취채권의 취득 보 증금의 증가 유형자산의 취득 무형자산의 취득 정부보조금의 상환, 투자활동 종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산의 취득
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II. 자본잉여금 III. 기타자본구성요소 IV. 이익잉여금 자본총계 자본과부채총계 첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다. 포 괄 손 익 계 산 서 제 22 (당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 제 21 (전)기 2023년 1월 1일부터 년 12월 31일까지 주식회사 링크제니시스 (단위 : 원) 과 목 주석 제 22 (당)기 제 21 (전)기
링크제니시스 — 사업보고서 (2024.12)

II. 투자활동현금흐름 단기금융상품의 처분 장기금융상품의 처분 단기대여금및수취채권의 처분 장기대여금및수취채권의 처분 임차보증금의 감소 유형자산의 처분 기타 투자자산의 처분 종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산의 처분 단기금융상품의 취득 장기금융상품의 취득 단기대여금및수취채권의 취득 장기대여금및수취채권의 취득 임차보증금의 증가 유형자산의 취득 무형자산의 취득 정부보조금의 상환, 투자활동 종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산의 취득
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 업계의 현황 (1) 산업의 특성 당사의 주력 사업은 생산정보 자동화 사업과 시스템 검증 자동화 사업 입니다. 생산정보 자동화 사업은 반도체/디스플레이 통신 국제 표준을 지원하는 SW개발이 주력으로, 반도체 생산장비와 호스트단의 통신을 가능하게 해주는 국제 표준통신 SW를 개발 판매하는 산업입니다. 반도체 분야는 대표적인 장치산업으로, 공장 내 라인에는 수만 대의 장비가 설치되어운용되어야 하기 때문에 제품 생산의 수율 향상 및 생산계획에 따른 적절한 제품 공급을 위해서는 생산 자동화가 필수적입니다. 이는, 장비의 종류 및 수량이 매우 많기 때문에 서로 다른 장비를 연결하여 자동화를 구축하기 위해서는 장비와 장비 간, 장비와 호스트 컴퓨터 간의 설비 통신 표준화 역시 필수적이기 때문입니다. 최근 국내외적으로 산업계에서는 스마트팩토리 및 IoT 도입이 확산되고 있으며, 이에 따라 생산정보 자동화는 반도체/디스플레이 분야를 넘어 자동화 및 공장 내 데이터 수집 및 분석을 통해 생산성 및 품질을 향상시키고자 하는 모든 공장에 확산되고 있습니다. 시스템 검증 자동화 사업에는 크게 완성제품의 기능적 동작을 테스트하는 블랙박스 테스트와 소프트웨어의 구조적 결함을 찾아내는 화이트박스 테스트, 이들 두개를 동시에 진행하는 그레이박스 테스트 분야가 있습니다. 전 세계적으로 보았을 때 SW 테스팅 시장은 SW 개발 전체 중 50%에 달하는 만큼 규모의 성장을 이루었으며 현재에도 가장 중요한 이슈로 부각되고 있습니다. 당사는 시스템 검증 자동화 분야에서 주로 블랙박스 테스팅을 중심으로 사업을 진행하고 있습니다.당사는 AI 기법을 적용한 영상 분류 및 영상 내 객체 인식 기술을 연구 개발 제품화 하여 고객사에 공급해오고 있으며, 시스템 검증 자동화 분야에서도 관련 기술을 활용할 수 있도록 기존 제품의 기능을 향상시킨 신 버전을 출시하여 고객사에 공급하고 있습니다. (2) 산업의 성장성 생산정보 자동화 산업은 최근 유례없는 반도체 호황으로 인하여 많은 반도체 제조사들의 많은 인프라 투자가 확대 진행되고 있어 시장 성장 전망은 긍정적으로 평가 됩니다. 시스템 검증 자동화 산업은 날로 발전하는 기술로 인하여 검증 항목도 꾸준히 증가 하고 있어 검증 수익 또한 비례적으로 증가하는 상황입니다. 이를 검증하는 사업들이안정적으로 유지 된다면 장기적인 성장을 유지할 것으로 보입니다. (3) 경기변동의 특성 반도체/디스플레이 산업 분야는 수개의 대기업이 세계 시장을 석권하고 있습니다. 이러한 상황에서 해당 기업들의 인프라 및 생산장비에 대한 투자 규모는 관련 시장 전망에 직접적인 영향을 받습니다. 시스템 검증 자동화 사업은 국내 자동차 같은 산업 제품의 내수 및 수출 감소로 인해 제품개발 투자 비용이 축소되거나 증가되어 매출 변동이 발생할 수 있으며, 제품의 기능이 증가할수록 테스트 검증 항목이 증가하여 수익이 증가하는 구조를 가지고 있습니다. (4) 경쟁요소 생산정보 자동화 산업은 산업의 특성상 보수적인 환경 탓에 장비의 적용 사례가 적고오랜기간 안정화되지 않은 제품을 채택하기에는 많은 리스크를 부담하게 됩니다. 이런 산업의 폐쇄성으로 인하여 신규 업체가 진입하기 매우 어려운 산업이며, 당사는 오랜 기간 다양한 생산장비에 채택되어 운용된 제품의 안정성으로 경쟁우위를 가지고 있습니다. 시스템 검증 자동화 산업은 검증 업체들간 과다 경쟁과 수요처의 원가 절감으로 인한점유율 경쟁이 있었으나, 고객들의 요구에 맞추 신제품 개발 공급 및 다양한 서비스로 타 업체들과 경쟁하고 있으며, 기존 업체들간의 경쟁은 더욱 심화될 것으로 예측 됩니다. 나. 회사의 현황 (1) 영업개황 및 사업부문의 구분당사가 속한 산업은 소프트웨어 개발 산업으로써, ① 반도체·디스플레이 생산장비 국제표준 규격 통신 SW 개발 및 생산장비 통신기반의 응용 SW 개발 분야, ② 응용 제품 및 시스템 검증 자동화 분야로 분류됩니다. 현재는 인공지능을 적용한 제품을 출시하여 사업영역을 다각화 하고 있습니다. 모든 제품에 소비되는 반도체 수요가 증가하고
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있어 반도체 관련 사업이 호황을 맞이할 것이라고 예측했으며, 더불어 반도체·디스플레이 장비의 통신 SW 규격인 SECS/GEM 통신을 국내 최초로 상용화한 업체인 (주)아이티이노베이션을 주목하였습니다. 당사는 아이티이노베이션의 기술이 당사의 기존 사업과 시너지를 발휘할 수 있을것으로 판단하여 2014년 11월 26일(등기일 기준 2014년 12월 01일) 반도체·디스플레이 국제표준 규격 신 SW 개발 전문업체 ㈜아이티이노베이션을 인수 합병을 통해 사업영역을 생산정보 자동화 산업 영역까지 확장하였습니다. 그리고 당사는 2016년부터 지속적으로 AI 연구개발을 수행해왔으며 AI 연구 성과를 제품화하여 기존 MAT 솔루션에 AI 기능을 확장한 MAT AI 버전 출시 및 AI 기반의 소프트트웨어 패키지 제품 VLAD을 출시하여 2018년부터 본격적으로 고객사에 공급해오고 있습니다. 당사는 하기와 같은 사업부문으로 구성되어 있습니다. 사업부문 표준산업분류코드 사업내용 주요상품 회사 응용소프트웨어개발 및 공급업 J58222 S/W개발 (주)링크제니시스(주)비케이랩(주)엠시스랩 투자, 경영컨설팅 M71531 투자,컨설팅 비상장주식투자 외 (주)링크인베스트먼트 (2) 시장점유율당사가 영위하는 사업의 특성상 대부분의 제품은 고객의 주문에 의하여 개발, 생산 및 판매되며, 관련 업체별로 구체적인 수주내역 등에 대하여 보안을 유지하고 있습니다. 또한, 공식적으로 발표된 업계의 통계자료가 부재하므로, 시장점유율을 객관적으로 산출하기가 어렵습니다. (3) 시장의 특성(가) 반도체·디스플레이 생산장비 국제표준 규격 통신 SW 개발 및 생산장비 통신기반의 응용 SW 개발 분야의 시장의 특성 생산 자동화란 설계에서부터 생산의 제어시스템, 로봇이나 컴퓨터를 이용한 생산설비 등을 조화롭게 사용해 사람이 직접 관여해야 할 필요성을 줄여 기계나 컴퓨터에 의해 자동화한 일괄 생산 시스템을 뜻합니다. 생산 자동화에 필수 전제조건은 장비 간의 통신과 장비와 컴퓨터간의 통신이 구축이 되어야 합니다. 그러나 생산라인의 투입되는 장비들은 각기 제조사들이 상이하여 장비 간의 통신과 장비와 컴퓨터 간의 통신 환경 구축이 매우 어려웠습니다. 그리하여 SECS/GEM 이라는 통신규격을 반도체 생산장비 국제협회( SEMI )에서 제정하였고, 모든 반도체/디스플레이 생산장비 업체들은 SEMI에서 제정한 SECS/GEM 통신 규격을 준수한 장비만이 자동화 생산공정에 투입이 가능하게 되었습니다. (나) 응용제품 검증자동화 시장의 특성 자동차, 가전제품, 모바일 등 대부분의 시스템에서 기술의 발전으로 인한 소프트웨어의 규모나 복잡도가 기하급수적으로 증가하고 있고, 향후, 제품의 소프트웨어 결함과같은 품질문제로 인해 발생하는 사회적/경제적 문제와 비용의 규모도 동시에 늘어나고 있는 상황입니다. 적합하고 전략적인 전문 테스트가 해당 제품의 품질과 신뢰성을 높이며 제품의 판매와 직결되는 중요 요소로 작용할 수 있기 때문에 제품 검증사업의 수요도 증가하고 있습니다. (다) 전자 제품의 성능 측정 자동화 및 시험 자동화 솔루션 시장의 특성 IT 분야가 단순한 엔터데인먼트 전자 제품이 아니라, 사물인터넷, 공장 자동화, 의료 장비 및 자동차 등 4차 산업의 근간이 되고 있습니다. 따라서 시장은 계속 발전할 것이며, 해당 시장에 하드웨어와 소프트웨어가 함께 제공되는 솔루션을 요구할 것이라 예상합니다. ※ 상세한 내용은 아래 7. 기타 참고사항을 참고해 주시기 바랍니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 (단위: 천원, %) 제품명 생산(판매)개시일 주요상표 매출액(비율) 제품설명 2024년 2023년 2022년 제22기 제21기 제20기 2003년 SW자동화테스트 (주1) 렌탈/상품 2021년 계측기 렌탈 및 상품 (주2) 2014년 (주3) HW제품 자동화HW Bench, MATBox (주4) MAT 2003년 MAT (주5) 기타 (주6) 합계 주1) 생산설비의 CIM 개발 및 고객사 요구사항 반영 S/W 개발입니다. 주2) 계측기 임대 매출 및 기타 상품
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매출입니다.주3) SECS,GEM 통신 Driver 입니다.주4) MAT 솔루션을 통한 S/W 자동화입니다. 주5) S/W 자동화 솔루션입니다.주6) 기존 VDL 제품은 2020년 4월 VLAD (Vision Learning for Advanced Detection, 블레이드)로 브랜드 개칭하였습니다. - 2016년부터 판매해오던 EDA 상품을 2024년 판매 종료로 제외하고 XGate 제품을 추가하였습니다.주7) 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준입니다. 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위: 천원) 구분 2024년 2023년 2022년 제22기 제21기 제20기 HW제품 MAT 주1) 개발SI/CIM은 건 별로 금액이 상이하여 연도별 가격을 기재하지 않았습니다.주2) 2024년도 EDA 사업종료로 제품군에서 제외하고 Xgate 개발로 제품군에 포함하였습니다. 다. 제품별 특징 당사는 주력제품인 XComPro, XGemPro/XGem300Pro, MAT (Machine Auto Tester)와 용역을 바탕으로 구성되어 있으며 제품별 세부 내역은 아래와 같습니다. (가) 제품배경 오늘날 수많은 반도체 제조 업체에서는 반도체 장비와 호스트 사이의 통신을 위해 SEMI에서 제안된 표준 SECS(SEMI Equipment Communications Standard)를 사용합니다. 주요 반도체, LCD, LED, 태양광 발전 생산에서는 SEMI 표준이 이미 많은 부분 반영 되어있으며, PCB 및 기타 생산공정 장비에서도 SEMI 표준이 확산되고 있습니다. XComPro는 수많은 제조공정 장비 양산 업체의 생산 장비에 적용하여 장비간 표준 통신 프로토콜인 SECS를 보다 쉽고 간편하게 사용할 수 있도록 제품화 되었습니다. 특히, 동 제품은 RS-232C를 이용한 SECS-1과 TCP/IP를 이용한 HSMS 방식을 모두 지원하며 동일한 Control과 사용법으로 작업 환경 변화에 효과적으로 대응할 수 있습니다. (나) 제품적용 XComPro는 반도체 장비, 디스플레이 장비, 물류 자동화 장비 외 다수의 생산장비에 적용되고 있습니다. (다) 주요기능 주요기능 세부설명 SECS-1 - 단일 Control 내에서 RS-232C 통신 - 멀티 Block 메시지 사용 - System Bytes 자동관리 - 동일한 헤더를 갖는 메시지를 수신한 경우 Duplicate Block Detection 지원 - 송수신 메시지에 대해서 인터리빙 기능 지원 SECS-2 - SECS 메시지 트랜잭션 자동관리 - 응답 메시지가 필요하지 않는 No Reply 메시지 설정 런타임시 변경 가능 - List 아이템과 단순 아이템 데이터 형식 지원 HSMS - HSMS-SS 지원 - HSMS통신 파라미터 설정 런타임시 변경가능 (T3, T5,T6) - Connection State 지원 (라) 기대효과 기대효과 세부설명 공정 관리 수월 장비와 호스트간의 통신지원으로 생산관리에 용이 생산공정 에러 대응 생산 장비간의 통신을 통해 모니터링 기능을 활용하여 에러 대응 및 기타 생산 장비 대응이 즉시 이루어져 생산관리에 용이 (가) 제품배경 GEM(Generic Equipment Model) 표준은 반도체 장비 제조업자들의 제조 공정을 자동화할 수 있는 프로그램을 지원하기 위해 레시피(기능성이나 융통성을 제공하는 일반적인 형태의 장비 동작이나 통신 수용능력을 정의)를 지원합니다. 반도체 라인이 200mm 에서 300mm 라인으로 전환되면서 반도체 장비 또한 300mm 라인의 물류 및 공정 자동화를 위해 300mm 소프트웨어 표준이 추가로 요구됩니다. (나) 제품적용 XGemPro는 반도체 장비, 디스플레이 장비, 물류 자동화 장비 외 다수의 생산장비에 적용되고 있습니다. XGemPro는 주로 200mm 라인 이하의 장비의 개발에 필요한 표준기능을 제공합니다. 300mm 라인의 장비 개발을 위해서는 GEM 이외에도 재료 관리 및 작업 관리를 위한 표준이 필요하며, XGem300Pro는 300mm 장비를 개발하기 위한 표준 소프트웨어 기능
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등을 제공합니다. (다) 주요기능 주요기능 세부설명 간편한 Dymanic(Fixed) Event Report 등록 및 설정 Message 자동처리 사용자의 실시간 데이터를 Trace 메시지로 자동 처리 Message 관리 및 전송 Spooling State에 따른 메시지 관리 및 전송 300mm 관리 지원(XGem300에 한함) (라) 기대효과 기대효과 세부설명 공정 관리 수월 장비와 호스트간의 통신지원으로 생산관리에 용이 생산공정 에러 대응 생산 장비간의 통신을 통해 모니터링 기능을 활용하여 에러대응 및 기타 생산 장비 대응이 즉시 이루어져 생산이 수월 xgem 사용 예시.jpg XGemPro 사용 예시 출처: 회사제시 (가) 제품배경 IT 기술 발달과 함께 테스트 분야에서는 다양한 기능 추가와 그 구성의 복잡성에 대응할 수 있도록 넓은 커버리지와 높은 효율성이 요구되고 있습니다. MAT는 블랙박스 테스트 자동화 도구로서 임베디드 시스템의 입력을 제어하고 출력값을 확인하여 제품이 다양한 기능 동작을 정확하게 수행하는지 자동으로 검증할 수 있는 기능을 제공합니다. (나) 제품적용 Mobile, Embedded, Digital Home Appliance S/W, 자동차 전장 외 다수 소프트웨어에대한 테스트 자동화에 사용됩니다. 전통적인 키보드 및 터치 등의 화면 입력, 화면 출력 이외에도 계측기, 또는 다양한 통신인터페이스를 통해 입출력을 제어할 수 있는 대부분의 임베디드 시스템 또는 장치의 기능 검증에 적용할 수 있습니다. (다) 주요기능 주요기능 세부설명 사용자 기반 Test 자동화 수행 - 개발 소스의 수정이나 추가 없이, 사용자 화면에 직접 이벤트 발생 및 평가 수행- 완전 자동화 테스트가 어려운 평가 항목에 대한 반자동화 (Semi-Auto) 기법 제공 타겟 단말, 플렛폼 제한 없음 - 윈도우, 모바일, 자동차 가전에 이르는 다양한 소프트웨어 지원- 터치로봇, 비전 카메라등을 이용, 신규/독자 IS 플랫폼에 대한 적용 손쉬운 스크립트 작성 - C-Style의 스크립트 언어로 Learning Curve가 낮고 디버깅이 용이- 키로깅과 Script Easy Creator를 이용한 손쉬운 스크립트 개발 환경 제공 화면이미지/Object 정보이용, 정확한 테스트 진행 - 독자적인 이미지 알고리즘을 적용, 신속한 이미지 식별/ 비교 가능- 이미지 비교와 Object 개념을 함께 적용하여 테스트 할 수 있으므로 보다 빠르고 정확한 테스트 수행 자동화 스크립트의 높은 재사용성 보장 - 모듈 단위 스크립트 개발지원- Resource(Reference) Editor 제공으로 단순화면 UI나 이미지 디자인 등이 변경된 경우 스크립트의 손쉬운 업데이트 가능 외부기기 연동을 통한 폭넓은 자동화 커버리지 확보 - DLL Manager를 통한 계측기, Simulator(CAM,Noise), Power Supply, 무선AP, Test Bench, Jig 등 다양한 외부기기를 손쉽게 연동 인식기능을 포함한 고급 테스트 지원 - 문자, 소리, 영상 등에 대한 인식기능을 통한 복잡한 테스트 시나리오 지원- 테스트 자동화 커버리지 및 효율 증대 가능 (라) 기대효과 기대효과 세부설명 안정성 및 신뢰성 확보 다양한 외부기기 연동으로 각 검증 시나리오에 최적화된 환경 구축 및 테스트 가능 고객사 및 Field Issue 최소화 복합적이고 다양한 방식의 검증 테스트를 통한 테스트 커버리지 확대 장기적 비용절감 효율적인 리소스(인적, 설비 등) 관리 / 운영 안정성 확보로 인한 Lifetime QA 발생 비용 축소 테스트 기간 단축으로 인한 신속한 릴리즈 및 시장변화 대응능력 확보 (가) 제품배경 장비 자동화에 있어 가장 중요한 요소 중의 하나는 장비 동작을 확인하고 동작 후 결과를 확인하기 위한 비전 분야 입니다. 전통적으로 비전 소프트웨어의 경우 획득한 영상을 분석하여 필요한 특징점을 추출 하여 오브젝트 인식이나 결과 확인에 사용하는 것이 일반적입니다. 그러나 이러한 전통적 비전의 경우 조명, 진동 등 외부 환경에취약하며 인식하고자 하는
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대상이 변경이 되면 매번 관련 소프트웨어 수정이 필요하게 됩니다. AI의 기술의 발달에 따라 특히 GPU 및 Deep Learning 기술의 발달에 따라 비전에 있어 환경 변화에 강인성을 가지고 변경 시 소프트웨어 수정이 아닌 학습을 통해 인식모델 데이터만 변경해도 높은 인식률을 보이는 AI 비전 제품이 국내외적으로 도입되고 있으며, 당사에서도 그동안의 AI 연구개발 성과를 바탕으로 환경 강인성, 높은 인식률을 자랑하는 AI 비전 라이브러리인 VLAD를 출시하여 고객사에 제공하고 있습니다. (나) 제품적용 VLAD (Vision Learning for Advanced Detection)은 딥러닝 기반의 이미지/영상 분석 솔루션으로 분석 대상물에 대한 신속하고 정확한 분석 결과를 제공합니다. 정확도, 인식 성능에 따른 다양한 네트워크모델 적용이 용이하고, 높은 인식률과 정확도를 자랑하며, GUI 기반의 개발 도구를 통해 비전문가도 편리하게 사용이 가능합니다. 반도체부품검사, 비정상동작검출, 얼굴인식 등을 통한 보안분야, 동작인식 등 자동화를 위한 검사, 보안 등 다양한 분야에 사용 가능합니다. (다) 주요기능 주요기능 세부설명 학습 및 인식모델 분야에 따른 다양한 네트워크 모델 적용 가능간단한 조작을 통한 인식 영역 설정카메라, 이미지 파일 등 직접 연동하여 학습 이미지 설정 가능 높은 정확도 업종 별 데이터 기반의 딥러닝 적용을 가능하게 하여 높은 인식률 지원 데이터 확장 필요한 경우 수집된 학습 데이터를 다양한 필터를 통하여 추가 학습 데이터를 생성하여 학습 가능 편리한 GUI 인터페이스 비전문가도 손쉽게 사용 가능하도록 편리한 GUI 지원 확장성 티 모델을 분산 사용이 가능하도록 설계하여 성능 확장은 물론 장비 신뢰성을 높임 다양한 개발 도구 소프트웨어 개발자들이 손쉽게 기존 개발 도구에 연동할 수 있도록 표준 DLL, OCX, 웹API 등을 지원 (라) 기대효과 기대효과 세부설명 자동화 및 검사 장비 객체 인식 및 유형 인식을 통한 자동화, 외관 검사 및 품질 검사등에 활용 보안 분야 얼굴인식, 동작 인식을 통한 보안 분야 활용 (5) 용역사업 (가) 용역사업의 정의 당사의 용역사업은 고객사 측의 요구사항을 반영하여 계약을 통한 인적/물적/기술적노무를 제공하는 사업영역으로 당사에서는 테스팅SI, 개발SI, 제품용역의 3가지 사업을 위주로 진행하고 있습니다. (나) 용역사업 용어 정의 항목 내용 테스팅SI 1. 정의 - S/W 테스트에 대한 SI(System Integration, 기업이 필요로 하는 정보시스템에 관한 기획에서부터 개발과 구축, 나아가 운영까지의 모든 서비스를 제공하는 업무) 사업으로 고객의 요구사항에 맞추어 당사가 보유한 수동테스트 전문 인력을 계약을 통해 제공하여 테스트를 대행해주는 사업 2. 주요내용 - 테스트 프로세스 수립 및 관리 - 테스트 수행 및 관련 문서 작성 3. 주요 산출물 - 테스트 결과 리포트(주/월/년 단위) - 테스트 케이스 - 체크리스트 - 버그리포트 4. 기대효과 - SW 품질 향상 - 고객불만 최소화 (6) 렌탈사업 (가) 렌탈사업의 정의 당사의 렌탈사업은 RF 및 5G 관련 솔루션을 고객사 측의 요구사항을 반영하여 계약을 통한 렌탈하는 사업영역입니다. (나) 렌탈사업의 내용 당사는 2015년부터 한국내쇼날인스트루먼트 주식회사(이하 NI이라고 함, 214-81-91583)의 Alliance로서, 특히 RF 관련 렌탈 비즈니스 전략적 파트너입니다. NI는 RF 및 5G 테스트 관련 계측기의 기술력과 가격 경쟁력을 갖추고 있고, 당사는 개발부터 양산까지 충족할 수 있는 다양한 테스트 솔루션과 자동화 양산 환경 구축 관련 최적의 솔루션을 제공 가능합니다. 이에 당사가 계측기와 자동화 솔루션을 활용하여 RF 및 5G 중계기 양산 시장에 제공하는 렌탈 비즈니스를 진행합니다. (다) 렌탈사업의 기대효과 고객사는 동일 품질 이상의 테스트 솔루션을 기존 렌탈 비용 30% 이상 절감가능합니다. 품질과 가격경쟁력을 갖춘 시스템을 활용하여 연간 30억 이상의 매출 확대가
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가능할것으로 예상합니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 매입 현황 (단위: 천원) 매입유형 품 목 구 분 2024년 2023년 2022년 제22기 제21기 제20기 원재료 국 내 수 입 소 계 기타 국 내 수 입 소 계 외주비 외주용역 국 내 소 계 총 합 계 국 내 수 입 합 계 주1) MAT 원재료는 기타에 포함하였습니다.주2) 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준입니다. 나. 원재료의 제품별 비중 (단위: 원, %) 사업년도 주요 제품명 원재료명 원재료 단가 원재료 비중 2024년(제22기) KEY KEY RACK 제품박스 기타 기타 기타 2023년(제21기) KEY KEY RACK 제품박스 기타 기타 기타 2022년(제20기) KEY KEY RACK 제품박스 기타 기타 기타 주1) 상기 가격은 품목 단위당 평균가격으로서 제품사양 등에 따라 가격 변동추이의 편차가 날 수 있습니다.주2) 당기중 MAT 원재료의 제품별 비중은 기타에 포함하였습니다. 다. 원재료 가격변동추이 (단위: 원, %) 구분 2024년 2023년 2022년 제22기 제21기 제20기 XComPro 국 내 수 입 XGemPro 국 내 수 입 기타(주2) 국 내 수 입 주1) 상기 가격은 품목 단위당 평균가격으로서 제품사양 등에 따라 가격 변동추이의 편차가 날 수 있습니다.주2) MAT 및 종속기업 (주)비케이랩 상품의 원재료 가격은 기타에 포함하였습니다. 라. 생산능력 및 생산실적 당사는 인적자원을 활용한 소프트웨어 공급 사업을 영위하고 있으므로, 생산능력과 생산실적에는 해당사항이 없습니다. 마. 생산설비에 관한 사항 당사는 인적자원을 활용한 소프트웨어 공급 사업을 영위하고 있으므로, 생산능력과 생산실적에는 해당사항이 없습니다. 바. 제품별 생산공정도 당사는 인적자원을 활용한 소프트웨어 공급 사업을 영위하고 있으므로, 생산공정과는 해당사항이 없습니다. 아. 외주생산에 관한 사항 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위: 천원, 달러) 매출유형 품 목 2024년 2023년 2022년 제22기 제21기 제20기 수량 금액 수량 금액 수량 금액 용역 개발 SI/ CIM 수 출 $275,136 $470,476 내 수 소 계 HW제품(제품용역) 수 출 내 수 소 계 소계 수 출 $275,136 $470,476 내 수 소 계 제품 수 출 $419,010 $466,080 $567,059 내 수 소 계 MAT 수 출 내 수 소 계 수 출 $83,255 $40,200 내 수 소 계 소계 수 출 $502,265 $466,080 $607,259 내 수 소 계 기타 계측기 렌탈및 상품 수 출 내 수 합 계 합 계 수 출 $777,401 $936,556 $607,259 내 수 합 계 주) 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준이며, 제21기(전기) 및 제20기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1018호에 따라 작성되었습니다. 나. 수출현황 (단위: 천원, 달러) 매출유형 품목 2024년 2023년 2022년 제22기 제21기 제20기 수출국 수출액 수출국 수출액 수출국 수출액 용역 개발 SI/ CIM 북미 북미 $178,340 $285,320 유럽 外 유럽外 $55,345 $185,156 중국 $41,451 소계 소계 소계 $275,136 $470,476 제품 대만 대만 대만 $337,280 $173,480 $202,760 중국外 중국外 중국外 $81,730 $292,600 $364,299 소계 소계 소계 $419,010 $466,080 $567,059 미국 북미 $611 $40,200 인도 $82,644 소계 소계 소계 $83,255 $40,200 계 $777,401 $936,556 $607,25 주) 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준이며, 제21기(전기) 및 제20기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1018호에 따라 작성되었습니다. 다. 수주현황 (단위 : 백만원) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액
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수량 금액 LG전자PO용역 합 계 주1) 2024년 7월 17일 LG전자(주)로부터 1,383,480,000원의 2024년도 협력업체 링크제니시스 SW검증 개발용역 계약 件(7~12월)으로 발주서(PO)가 발행이 되었습니다. - 2024년 7월 17일 "단일판매·공급계약체결" 공시문을 참조 바랍니다. - LG전자 PO용역은 수주 총액 대비 인원 조정으로 인한 기납품액 감소 및 수주잔고 있으나 0원으로 당기말 계약 정산 처리하였습니다.주2) 제출기준일 이후 : 2025년 3월 4일 LG전자(주)로부터 1,350,930,000원의 2025년도 협력업체 링크제니시스 SW검증 개발용역 계약 件(1~6월)으로 발주서(PO)가 발행이 되었습니다. (단위 : 백만원) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 LG전자PO용역 합 계 - 기납품액은 1~2월분 입니다. - 2025년 3월 5일 "단일판매·공급계약체결" 공시문을 참조 바랍니다. 주3) 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준입니다. 라. 향후 매출액의 변동에 영향을 줄 것이라고 인정되는 사항 주요변수 내용 매출에 미치는 영향 해외시장 - SECS/GEM: 해외 시장 공장 신설 등으로 인해 본격 영업 추진(해외 지사, 해외 Agent, Distributor) - CIM: 디스플레이와 2차 전지 해외 공장의 라인 증설에 따른 해외 시장 지속 성장 - MAT: 국내 전기차 충전기 업체와 검증 자동화를 통해 해외 동반 진출 추진 - 현재까지 SECS/GEM 및 MAT의 매출이 대부분 국내 매출에 머물렀으나, 해외 시장으로 확대로 인해 매출 상승에 긍정적 영향을 미칠 것으로 예상 됨 시장전망 - SECS/GEM CIM : 현재 국내 반도체 제조사들의 FAB의 신규 증설로 인해 SECS/GEM 매출이 증가할 것으로 예상 - 현재는 Wafer 생산 공정(전공정)의 SECS/GEM을 통신 사양이었으나, Wafer 생산 후 공정(후공정)과 SMT라인등으로 점차 SECS/GEM 통신 사양을 표준으로 도입되는 추세여서 매출 대폭 증가 예상 - MAT : 국내외 블랙박스 테스트의 성장률이 10% 이상으로 자동화률 또한 증가하는 추세(IDC 보고서)로써 MAT 및 관련된 SI 과제가 증가할 것으로 예상 - 기존 국내 시장을 넘어 해외 시장으로 확대되고, 국내외 신규 라인 건설 및 신규 라인으로의 확대로 인해 매출이 확대 될 것으로 추정 정부정책 - 정부, 공장자동화 및 스마트 팩토리에 대한 지속적 관심 및 정책 추진 - 생산 자동화 관련 정부 과제 매출 확대 공공발주 - 정부 과제 관련 주관, 참여 업체로 참여 진행 - 공공부분 매출 확대 예상 신규제품 - In-Line 장비 지원 Gem Driver 개발 - Python 기반 MAT 개발 - 신규제품 레퍼런스 확대 및 신규 성장 동력 확보 마. 판매조직 당사의 판매조직은 본사의 기술영업관리자에 의해 관리되고 있습니다. 국내 및 중국 등 해외시장의 매출을 총괄할 뿐만 아니라, 전사 영업전략에 대한 방향을 제시하고 있습니다. 바. 판매경로 (단위: 천원, %) 매출유형 구분 판매경로 판매경로별 매출액 2024년 2023년 2022년 (제22기) (제21기) (제20기) 매출액 비중 매출액 비중 매출액 비중 제품 수출 직판 국내 직판 제품소계 용역 수출 직판 국내 직판 용역소계 기타 수출 직판 국내 직판 기타소계 합계 주) 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준이며, 제21기(전기) 및 제20기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1018호에 따라 작성되었습니다. 사. 판매전략 내용 세부사항 해외시장 활성화 - 해외 전시회 참가를 통해 신규 고객사 확보- 해외 Agent, Distributor 발굴 및 해외시장 공동개척 추진 국내시장 제품 다변화 및 신규 고객사 확대 - 국내 전시회 참가를 통해 신규 고객사 확보 - 기존 고객사에 대한 지속적 신규사업 홍보 - 제품 라인업 확대로 고객사 및 매출 확대 5. 위험관리 및 파생거래 가. 위험관리 당사가 노출된 주요 시장
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위험에는 위환위험, 금리위험 등이 있으며, 이러한 내용은 첨부된 공시서류인 연결감사보고서의 주석사항 중 "재무위험관리" 에 상세하게 기재되어 있으므로 해당 부분을 참조하여 주시기 바랍니다. 주) 당사는 소규모기업에 해당하여 상기 사항에 대한 작성 의무는 없습니다. 나. 파생거래 가) 파생상품 거래현황당사는 보고서 제출기준일 현재 회사가 보유 또는 의무를 부담하고 있는 파생상품(신용파생상품을 포함), 기타 타법인 주식 또는 출자증권 등의 취득과 관련하여 체결한 풋옵션(Put Option), 콜옵션(Call Option), 풋백옵션(Put Back Option)등 계약 및 그 계약에 관한 사항이 없습니다.나) 풋백옵션 등 거래현황당사는 보고서 제출기준일 현재 해당사항이 없습니다 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 비경상적인 중요 계약 ※ 당사는 보고서 제출기준일 현재 해당사항이 없습니다. 주) 본 항목은 회사의 재무 상태에 중요한 영향을 미치는 비경상적인 중요 계약을 기재하나, 일부 계약 건은 언론과의 인터뷰, 공시 등 기타의 방법을 통해 관련 내용이공개된 경우에는 반드시 해당 내용을 기재하도록 하는 보고서 작성 기준에 따라 금액적으로 중요도가 낮음에도 불구하고 기재합니다. 나. 연구개발활동 가) 연구개발 조직 연구개발 조직은 기술연구소 산하에 1개 부서가 있으며, 2004년도에 한국산업기술진흥협회의 기업부설 기술연구소로 등록되었습니다. 기술연구소_조직도_240331.jpg 기술연구소_조직도_241231 조직명 연구개발 내용 FA제품개발실 반도체산업의 표준으로 제정된 기술 관련된 제품 개발 나) 연구개발비용 (단위: 천원, %) 구 분 2024년 2023년 2022년 제22기 제21기 제20기 비용 처리 제조원가 용역원가 판매와 관리비(주1) 소계 연구개발비용 계 (주2) 정부보조금 정부보조금 차감후 연구개발비용 매출액 대비 비율 (주3) 주1) 판매비와 관리비는 전전기에 해산한 종속회사 (주)칸델라체인의 연구개발비용입니다.주2) 연구개발비용은 전액 비용처리함으로써 경상연구개발비로 계상되고 있으며, '연구개발비용 계' 금액은 정부보조금을 차감하기 전의 연구개발비용 총액입니다.주3) 정부보조금 차감 후의 연구개발비용이 매출액 대비하여 차지하는 비율입니다.주4) 연결재무제표 상의 매출액을 기준하였습니다. 다) 연구개발 실적 등 (1) 연구개발 실적 과제명 개발기간 개발내용 RTMS 개발 2016.01~ - 장비의 가동 정보를 실시간 수집하고, 사용자에게 가시화하는 기술 및 제품 개발 HTMS 개발 2017.08~ - 장비 동작을 분석하여 장비의 이상 동작을 탐지 및 보고하는 기능 개발 - 복수의 장비를 직접 연결하여 SECS/GEM 통신 서비스를 제공할 수 있는 소프트웨어 제품 개발 XGemDS 개발 2017.07~ - 복수의 호스트를 대상으로 데이터 수집 서비스를 제공하는 SECS/GEM 통신 확장 개발 XGemEx 기능 보완 2016.01~ - SECS/GEM 또는 EDA와 자동 연동기능을 제공하는 XGem 300 확장 제품 SECS/GEM 시뮬레이터 개발 - 장비개발에 필요한 SECS/GEM 메시지 송수신 시뮬레이터 개발 XCom 제품 업데이트 서버 개발 2017.07~ - XCom 설치 현황 정보를 관리하고 자동으로 제품 배포를 위한 준비 지원 및 장비 내 특정 SECS 메시지 보안 관리 기능 제공하는 웹 서버 제품 개발 XGemPro 제품 업그레이드 개발 - XGemPro 표준 모듈 확장 개발 및 소프트웨어 패키지 업그레이드 개발 XECF 개발 2017.09~ - 장비 소프트웨어 개발에 필요한 소프트웨어프레임워크 개발 (모듈 간 이벤트 및 데이터 공유, 장비의 소프트웨어태스크 관리, 로그 관리 기능 제공) VLAD 개발 2018.03~현재 - 딥러닝 기반의 영상내 오브젝트 탐지 엔진 및 학습 도구 개발 AI를 이용한 자동화 시스템 개선 - 기존 테스트 자동화 도구 MAT의 AI 인식 기능 고도화 및 상품화 개발 LOOKAZ 개발 2020.06~ - 제조 설비/센서/공정 데이터 수집, 분석 및 실시간 모니터링이
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가능한 스마트공장 구축 기반 솔루션 개발 XEIC Plus 제품 개발 - XGemInline 제품에서 모니터링 UI 편집 및 모니터링 뷰어 기능 추가 버전 개발 S사 파운드리 SECS/GEM 적용 과제 개발 - SECS-1통신을 HSMS 통신으로 변환하고 Modbus를 이용한 Sensor 데이터 정보 수집 및 통합하여 TC로 서비스하는 모듈 개발 2023.10~현재 - Python 스크립트 기반 테스트 자동화 도구 개발 - SEMI 표준 SECS/GEM(E4, E5, E30)을 지원하며 다중 연결 라이브러리 지원 및 모니터링 기능이 결합된 제품 개발 2024년 XGem v4.x PLC 노드 개발 2024.09~현재 - ConfigTool을 통해 직관적인 메모리 매핑 작업 및 스크립트 기능 지원 등 개발- 지원 인터페이스: Mitsubishi PLC, OMRON PLC, LS Electric PLC 2024.09~현재 - GEM300 신규 리비전 (E40, E87, E90, E94) 사양 개발 - Config Tool에 GEM300 모델링 기능 개발 VLADOps 개발 2023.03~현재 (2) 국책 연구개발 실적 연구과제명 주관부서 연구기간 정부출연금 관련제품 비고 테스트 스크립트 최소화를 위한 머신러닝 기반의 SW 테스트 분석 자동화 솔루션 개발 산업 통상 자원부 ~ 2,420 백만원 인공지능 자동화 검증 도구 연구완료(주1) 중소기업스마트공장 구축을 위한 데이터획득 및 지능형 처리를 지원하는 스마트게이트웨이 개발 산업통상자원부 600 백만원 스마트IoT게이트웨이 1차중단(주2) AI 특성화 기업 역량강화 사업 연구개발특구진흥재단 350백만원 AI기반 영상 분석 솔루션 (Visual Deep Learning) 완료 스마트폰을 이용한 혈당 측정 솔루션(1drop)의 정확도 향상을 한 머신러닝 개발 및 검증 연구개발특구진흥재단 80백만원 AI기반 영상 분석솔루션 (Visual Deep Learning) 완료(주3) 주1) "테스트 스크립트 최소화를 위한 머신러닝 기반의 SW 테스트 분석 자동화 솔루션 개발"의 연구기간은 종료되었고, 최종 보고 완료하였습니다.주2) "중소기업스마트공장 구축을 위한 데이터획득 및 지능형 처리를 지원하는 스마트게이트웨이 개발" 과제는 2019년 12월 31일부 경쟁평가로 인하여 1차년으로 중단하게 되었습니다.주3) "스마트폰을 이용한 혈당 측정 솔루션(1drop)의 정확도 향상을 위한 머신러닝 개발 및 검증" 과제는 총 정부출연금은 2억원 이고, 당사는 참여기관으로 수행하며 해당 정부출연금을 기재하였으며, 과제 종료 되었습니다. (3) 외부기관의 기술평가 내역 평가기관 평가대상기술명 발급일 평가결과 기술보증기금 ① 반도체/디스플레이 장비 국제 표준 소프트웨어 기술 ② 응용 제품 및 시스템 검증 자동화 기술 AA 정보통신 기술진흥센터 A (4) 보유 기술의 경쟁력 구분 당사의 보유 기술 반도체·디스플레이 장비 국제 표준 통신 SW 기술 - SEMI 반도체 장비 표준 메시지 통신 기술 (SEMI E4/E5/E37) - SEMI 반도체 장비 표준 시나리오 기술 (SEMI E30) 응용 제품 및 시스템 검증 자동화 기술 - 운영체제(Operating System: OS) 제어 기술 - 이미지, 문자인식, 사운드 판정 처리 기술 - 검증 시나리오 스크립트 처리 및 시험 장비 제어 기술 - UX(User eXperience)를 이용한 리소스 처리 기술 AI 기술 - 딥러닝 기반의 객체 및 화면 유형 인식 기술- 비전 인식률 향상을 위한 다양한 네트워크 모델 기술- 확장성을 위한 클라이언트 서버 기술- 다양한 사용자 개발 도구 지원 기술 7. 기타 참고사항 가. 지적재산권 현황 번호 구분 내용 권리자 출원일자 등록일자 적용제품 주무관청 특허 제10-1488815호 메뉴 테스트용 스트립트 생성 장치,이를 포함하는 메뉴테스트 자동화시스템 및 그 방법 ㈜링크제니시스 MAT 특허청 특허 제10-1505438호 재활용도를 높일 수있는 GUI 테스트자동화 시스템및 그 방법 ㈜링크제니시스 MAT 특허청 특허
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제10-2011212호 인공지능 신경망의 학습 데이터로 사용되는 객체의 추출 및 저장방법 ㈜링크 제니시스 VLAD 특허청 특허제10-2022183호 인공지능을 이용한 전자기기의 화면 및 메뉴 획득 방법 ㈜링크 제니시스 VLAD 특허청 특허제10-2686512호 인공지능 모듈을 구비하는 산업용 통신 프로토콜 변환 장치 및 데이터 수집 게이트웨이 (주)링크제니시스 VLAD 특허청 특허출원10-2019-0162822 인공지능 모듈을 구비하는 데이터 수집 게이트웨이 (주)링크제니시스 VLAD 특허청 특허출원10-2024-0064971 주차비 계산 방법 (주)링크제니시스 특허청 특허출원10-2024-0158274 AMR 제어 시스템 및 제어방법 (주)링크제니시스 MAT 특허청 특허출원10-2024-0160814 장비 자동화 제어 시스템 (주)링크제니시스 MAT 특허청 특허출원10-2024-0162659 예외 처리 자동화 시스템 (주)링크제니시스 MAT 특허청 특허출원10-2024-0162661 RPA를 위한 GUI 화면 오브젝트 주소 생성 방법 (주)링크제니시스 MAT 특허청 특허출원10-2024-0176571 화면에 표시된 테이블 인식 기반의 명령어 실행 방법 및 시스템 (주)링크제니시스 MAT 특허청 상표등록출원40-2024-0223700 EQlizer 상표등록 (주)링크제니시스 EQlizer 특허청 특허출원10-2025-0019010 반도체 설비 보조용 센싱 및 제어 시스템과 이를 이용한 센싱 및 제어 방법 (주)링크제니시스 XGate 특허청 주1) 하기 상표권 2종은 2023.4.5일 갱신만료일이나 내부 결정에 의해 갱신하지 않기로 결정함에 따라 공개되었습니다. 번호 구분 내용 권리자 출원일자 등록일자 적용제품 주무관청 상표 제0962487호 XComm(합병: 2017.7.11등록 이전) ㈜링크제니시스 XCom 특허청 상표 제0962486호 XSock(합병: 2017.7.11등록 이전) ㈜링크제니시스 기타 특허청 주2) 연결회사 엠시스랩의 지적재산권 현황입니다. 번호 구분 내용 권리자 출원일자 등록일자 적용제품 주무관청 다중 카메라 차량 추적 시스템 장치에 기반하여 로컬 동적 지도를 생성하는 방법 및 장치 주식회사엠시스랩 AI 비전 특허청 특허출원10-2022-0156460 의사 레이블 기반 자기 지도 학습 방법 및 장치 충북대학교산업협력단,주식회사엠시스랩 AI 비전 특허청 나. 법규 및 정부 규제에 관한 사항 시스템 검증 사업은 특별한 규제나 관계 법령은 존재 하지 않고, 생산정보 자동화 산업은 제조업의 경쟁력 강화와 밀접하게 관련되는 서비스업으로 산업발전법에 따라 운영되고 지원됩니다.연결 종속법인 비케이랩(구.범감) 고객은 최종 소비자가 아닌 제품의 공급자입니다. 각 고객(공급자)에 대한 회사간 신뢰와 계약을 바탕으로 과제를 진행하므로 특별한 법령이나, 정부의 규제는 없습니다. 다만, 추후 비케이랩 솔루션의 제품화 단계에서는 규격인증(KC)이 존재하나 규제는 없습니다. 다. 사업부문의 시장여건 (1) 산업의 특성 당사의 주력 사업은 생산정보 자동화 사업과 시스템 검증 자동화 사업 입니다.생산정보 자동화 사업은 반도체/디스플레이 통신 국제 표준을 지원하는 SW개발이 주력으로, 반도체 생산장비와 호스트단의 통신을 가능하게 해주는 국제 표준통신 SW를 개발 판매하는 산업입니다. 반도체 분야는 대표적인 장치산업으로, 공장 내 라인에는 수만 대의 장비가 설치되어운용되어야 하기 때문에 제품 생산의 수율 향상 및 생산계획에 따른 적절한 제품 공급을 위해서는 생산 자동화가 필수적입니다. 이는, 장비의 종류 및 수량이 매우 많기 때문에 서로 다른 장비를 연결하여 자동화를 구축하기 위해서는 장비와 장비 간, 장비와 호스트 컴퓨터 간의 설비 통신 표준화 역시 필수적이기 때문입니다. 해당 사업 영역은 반도체/디스플레이 사업분야의 특수한 환경으로 인하여 정확한 집계가 이루어지지는 않고 국내 반도체 생산장비 시장을 가늠하여 자체 추정이 가능합니다.한국과학기술정보연구원(Kisti)의 보고서 ASTI MARKET INSIGHT의 반도체
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제조장비편에 2023년 국내 전공정 반도체 제조 장비의 시장규모를 146.3억 달러로, 2025년에는 153.2억 달러로 성장할 것으로 전망하고 있으며, 이를 근거로 2023년 생산장비의 SW 비율이 1%라는 가정으로 반도체 제조 장비의 SW 시장규모를 1.4억 달러로추정하고 있습니다.최근 국내외적으로 산업계에서는 스마트팩토리 및 IoT 도입이 확산되고 있으며 이에따라 생산정보 자동화는 반도체/디스플레이 분야를 넘어 자동화 및 공장 내 데이터 수집 및 분석을 통해 생산성 및 품질을 향상시키고자 하는 모든 공장에 확산되고 있습니다. 시스템 검증 자동화 사업에는 크게 완성제품의 기능적 동작을 테스트하는 블랙박스 테스트와 소프트웨어의 구조적 결함을 찾아내는 화이트박스 테스트, 이들 두개를 동시에 진행하는 그레이박스 테스트 분야가 있습니다. 전 세계적으로 보았을 때 SW 테스팅 시장은 SW 개발 전체 중 50%에 달하는 만큼 규모의 성장을 이루었으며 현재에도 가장 중요한 이슈로 부각되고 있습니다. 2021년 11월 15일 전자신문에 기재된 ‘SW 테스팅 산업’ 매출 年 13% 성장세 라는 기사에 따르면, 한국SW산업협회에서 실시 중인 '국내 SW 테스팅 산업 현황 및 실태조사'의 중간조사 결과, 전체 SW 테스팅 기업 매출은 지난해 코로나19 여파로 성장세가 잠시 주춤, 2021년에는 약 1,441억원으로 12.4% 증가하였고 연평균 13% 성장세를 기록하고 있다고 분석하였습니다. 당사는 시스템 검증 자동화 분야에서 주로 블랙박스 테스팅을 중심으로 사업을 진행하고 있습니다.당사는 특히 AI 기술을 도입하여 자동화 효율을 향상시킬 수 있도록 수년간 지속적으로 연구개발을 수행하고 있으며 기존 제품의 기능을 향상시킨 신 버전을 출시하여 고객사에 공급하고 있습니다. 연결 종속법인인 비케이랩(구.범감)의 사업은 전자관련 제품의 개발부터 양산까지 각단계별로 반드시 거쳐야 할 시험, 측정 및 자동화 솔루션을 개발하고 제공하는 기술 산업입니다. 제공 방식은 하드웨어 및 소프트웨어 개발 모두 포함됩니다. 전자 제품에는 B2B영역의 칩셋(Chipset), PCB 또는 PKG형태의 모듈(Module)이 있으며, B2C 형태의 디바이스(Device)까지 다양합니다. 시험의 형태도 단순 전류, 전압 측정에서 충전 및 오디오 측정, 영상 측정 및 다양한 센서 측정 등이 출현하고 있으며, 특히 5G 이동통신 및 WiFi와 같은 무선(RF) 측정 등 그 범위가 계속 확대되고 있습니다. 해당 산업의 특성으로는 Time to Market에 가장 민감하며, 발전속도가 빠르고, 새로운 solution을 계속해서 요구하고 있습니다. 또한, 해당 산업은 4차 산업의 원동력인 분야로 파생 효과도 큰 특성이 있습니다. (2) 산업의 성장성 생산정보 자동화 산업은 최근 유례없는 반도체 호황으로 인하여 많은 반도체 제조사들의 많은 인프라 투자가 확대 진행되고 있어 시장 성장 전망은 긍정적으로 평가 됩니다. 시스템 검증 자동화 산업은 날로 발전하는 기술로 인하여 검증항목은 꾸준히증가 하고 있어 검증 수익 또한 비례적으로 증가하는 상황입니다. 이를 검증하는 사업들이 안정적으로 유지 된다면 장기적인 성장을 유지할 것으로 보입니다. 연결 종속법인인 비케이랩(구.범감)과 관련하여 현재 다양한 형태의 IT관련 제품이 시장에 출시되고, 다양한 Vendor(공급자)들이 시장에 존재합니다. 스마트폰과 같은 기존 IT제품에서 자율주행 자동차 확대에 따른 자동차 부품도 전자화되고 있습니다. 이러한 제품들의 품질관리는 시장에서 제품 성공의 매우 중요한 변수입니다. 따라서 공급자들은 제품의 품질 관리에 대해, 제품 Concept 단계부터 소비자 출하 단계까지다양한 시험을 수행해야 합니다. 또한 시험 항목의 경우도 융합된 제품의 출현으로 단순 산술적 증가가 아니라, 기하급수적으로 증가하고 있어, 해당 부분의 정확한 시험 및 측정 기술의 요구는 급속히 증가하는 추세입니다. (3) 경기변동의 특성 반도체 디스플레이 산업 분야는 수개의 대기업이 세계 시장을 석권하고 있습니다. 이러한 상황에서
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해당 기업들의 인프라 및 생산장비에 대한 투자 규모는 관련 시장 전망에 직접적인 영향을 받습니다. 시스템 검증 자동화 사업은 국내 자동차 같은 산업 제품의 내수 및 수출 감소로 인해 제품개발 투자 비용이 축소되거나 증가되어 매출 변동이 발생할 수 있으며 제품의 기능이 증가할수록 테스트 검증 항목이 늘어남으로써 수익이 증가하는 구조를 가지고 있습니다. (4) 경쟁요소 생산정보 자동화 산업은 산업의 특성상 보수적인 환경 탓에 장비의 적용 사례가 적고오랜기간 안정화되지 않은 제품을 채택하기에는 많은 리스크를 부담하게 됩니다. 이런 산업의 폐쇄성으로 인하여 신규 업체가 진입하기 매우 어려운 산업이며 당사는 오랜 기간 다양한 생산장비에 채택되어 운용된 제품의 안정성으로 경쟁우위를 가지고 있습니다. 시스템 검증 자동화 산업은 검증 업체들간 과다 경쟁과 수요처의 원가 절감으로 인한점유율 경쟁이 있었으나 고객들의 요구에 맞추 신제품 개발 공급 및 다양한 서비스로타 업체들과 경쟁하고 있으며 기존 업체들간의 경쟁은 더욱 심화 예상 됩니다. 연결 종속법인인 비케이랩(구.범감)은 20여년간 통신에서 측정과 시험, 문제해결, 컨설팅업무를 수행한 경험으로 바탕으로, 전기적 기능 시험, 충전 시험, 오디오 및 센서측정 및 반도체 chipset 시험 등 다양한 분야로 기술력을 확장하고 있습니다. 특히, 새로운 표준에 대한 이해와 측정방법에 대한 풍부한 지식과 경험을 가지고 있어, 보다 고객의 요구에 가까운 솔루션을 개발합니다. 규격과 시험 조건에 맞는 정확한 측정 솔루션 개발과 자동화를 제공함으로써, 고객이 문제를 해결하는데 적극 다가가고 있으며, 시험 항목에 대한 자동화 대응은 시장에서 경쟁력이 있다고 판단됩니다. (5) 자금조달상의 특성 당사는 SW 회사로서 재료 원가 및 재료 수입에 대한 원가 변동 및 환율 변동에 리스크가 존재 하지 않습니다. 다만 매출 대부분이 국내 매출로 계약금과 잔금으로 나누어진 현금 결제 조건 입니다. (6) 기타 스마트 팩토리에 대한 산업 전반에 대한 관심과 이슈로 생산정보 자동화 사업에 대한시장 확대 및 성장이 이루어질 것으로 전망되며 시스템 검증 자동화 산업은 A.I(인공지능) 기술이 적용된 신규 제품에 대한 시장의 요구사항이 증대되고 있습니다. 라. 회사의 현황 (1) 영업개황 및 사업부문의 구분 (가) 영업개황 당사가 속한 산업은 소프트웨어 개발 산업으로써, ① 반도체·디스플레이 생산장비 국제표준 규격 통신 SW 개발 및 생산장비 통신기반의 응용 SW 개발 분야, ② 응용 제품 및 시스템 검증 자동화 분야로 분류됩니다. 현재는 인공지능을 적용한 제푼을 출시하여 사업영역을 다각화 하고 있습니다. 이후 모든 제품에 소비되는 반도체 수요가 증가하고 있어 반도체 관련 사업이 호황을맞이할 것이라고 예측했으며, 더불어 반도체·디스플레이 장비의 통신 SW 규격인 SECS/GEM 통신을 국내 최초로 상용화한 업체인 (주)아이티이노베이션을 주목하였습니다. 당사는 아이티이노베이션의 기술이 당사의 기존 사업과 시너지를 발휘할 수 있을 것으로 판단하여 2014년 11월 26일(등기일 기준 2014년 12월 01일) 반도체·디스플레이 국제표준 규격 신 SW 개발 전문업체 ㈜아이티이노베이션을 인수 합병을통해 사업영역을 생산정보 자동화 산업 영역까지 확장하였습니다.합병 이후 (주)아이티이노베이션의 기술을 기반으로 지속적인 연구개발을 통해 반도체. 디스플레이 생산장비 관련 SW 신규제품 라인업을 추가한 결과, 현재 당사의 생산정보 자동화 분야의 주력 제품인 XComPro/XGemPro는 국내외 우수 비즈니스 파트너가 인정한 SECS/GEM 환경구축 솔루션으로 자리 매김 하였습니다. XCom/XComPro는 2001년 이래 국내외 300여 개 업체, 약 33,400 Copy 이상 판매하였으며, XGem/XGemPro는 2008년 이래 190여 개 업체, 약 19,860 Copy 이상 판매하는 등 시장에서 제품의 안정성과 기술력을 인정받고 있으며, 인수합병 이후 판매량과 매출은 지속적으로 증가하는 추세입니다. 모든 소프트웨어 및
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제품들은 시장 출시 전 필수적으로 반복적인 테스트를 통한 신뢰성 입증이 필요합니다. 과거 대부분의 대기업에서는 이 테스트를 수많은 엔지니어들이 직접 수작업으로 진행하였고 제품의 신뢰성 검증에 많은 시간이 소요되었습니다. 당사는 이를 매우 비효율적이라고 판단하여 컴퓨터가 테스트 항목을 제어하면서 자동으로 테스트를 진행하고 결과를 판단할 수 있도록 하는 제품의 필요하다는 판단으로 검증 자동화 프로그램인 ‘MAT’를 자체적으로 개발하여 창업하게 되었습니다. 한편 산업계의 검증 대상 제품들은 기술의 비약적인 발전으로 많은 새로운 기능들이 적용되어 출시되면서 검증해야 하는 항목 또한 비약적으로 증가하였습니다. 이런 상황에서 MAT는 자연적으로 휴대폰을 시작으로 TV, 자동차 전장, 반도체 등 많은 분야로 적용이 확대되었으며 이로 인한 당사의 사업영역 및 매출도 함께 성장하였습니다. 더불어 MAT는 국내 최초 블랙박스 자동화 테스트 도구로 한국정보통신기술협회의 GS(Good Software) 인증 획득 및 K-ICT 신소프트웨어 상품 관련 미래창조과학부 장관상을 수상하는 등 대외적으로 기술력을 인정받았습니다. 이러한 탄탄한 기술력을 기반으로 현재 LG전자, 현대자동차, 삼성전자 등 국내 대기업을 비롯한 다수의 기업, 공공기관, 교육, 국방, 의료기관 등에 도입되어 테스트 자동화의 핵심도구로 활용되고 있으며 이렇게 응용제품 검증 자동화 사업이 안정권에 진입하여 자연스럽게 회사의 더 큰 성장을 위하여 사업영역 확장을 고민하게 되었습니다. 그리고 당사는 2016년부터 지속적으로 AI 연구개발을 수행해왔으며 AI 연구 성과를 제품화하여 기존 MAT 솔루션에 AI 기능을 확장한 MAT AI 버전 출시 및 AI 기반의 소프트트웨어 패키지 제품 VLAD을 출시하여 2018년부터 본격적으로 고객사에 공급해오고 있습니다. 연결 종속법인인 비케이랩(구.범감)은 창업 후 7년 동안 고정 고객이 만들어지고, 해당 고객과 더불어 매년 새로운 과제들에 대한 계약이 이루어지고 있습니다. 그리고 경쟁력 있는 솔루션으로 새로운 고객으로도 영업 영역을 넓혀가고 있습니다. 최근에는 고객이 요구하기 전에 기존 과제에서 얻은 경험으로 제품화 하여, 고객에게 먼저 다가가는 형태의 영업을 추구하고 있습니다. (나) 공시대상 사업부문의 구분 당사는 하기와 같은 사업부문으로 구성되어 있습니다. 사업부문 표준산업분류코드 사업내용 주요상품 회사 응용소프트웨어개발 및 공급업 J58222 S/W개발 (주)링크제니시스(주)비케이랩(주)엠시스랩 투자, 경영컨설팅 M71531 투자,컨설팅 비상장주식투자 외 (주)링크인베스트먼트 (2) 시장점유율 당사가 영위하는 사업의 특성상 대부분의 제품은 고객의 주문에 의하여 개발, 생산 및 판매되며, 관련 업체별로 구체적인 수주내역 등에 대하여 보안을 유지하고 있습니다. 또한, 공식적으로 발표된 업계의 통계자료가 부재하므로, 시장점유율을 객관적으로 산출하기가 어렵습니다. (3) 시장의 특성 (가) 반도체·디스플레이 생산장비 국제표준 규격 통신 SW 개발 및 생산장비 통신기반의 응용 SW 개발 분야의 시장의 특성 생산 자동화란 설계에서부터 생산의 제어시스템, 로봇이나 컴퓨터를 이용한 생산설비 등을 조화롭게 사용해 사람이 직접 관여해야 할 필요성을 줄여 기계나 컴퓨터에 의해 자동화한 일괄 생산 시스템을 뜻합니다. 생산 자동화에 필수 전제조건은 장비 간의 통신과 장비와 컴퓨터간의 통신이 구축이 되어야 합니다. 그러나 생산라인의 투입되는 장비들은 각기 제조사들이 상이하여 장비 간의 통신과 장비와 컴퓨터 간의 통신 환경 구축이 매우 어려웠습니다. 그리하여 SECS/GEM 이라는 통신규격을 반도체 생산장비 국제협회인 (SEMI)에서 제정하였고 모든 반도체/디스플레이 생산장비 업체들은 SEMI에서 제정한 SECS/GEM통신 규격을 준수한 장비만이 자동화 생산공정에 투입이 가능하게 되었습니다. 반도체/디스플레이 생산라인은 얼마전까지만 하더라도 전체 생산공정에 자동화는 이루어지지 않아 현재는 전공정에 투입되는 장비에만 SECS/GEM통신을 구축하고
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있었으나, 4차산업혁명으로 인한 생산자동화 열풍으로 후공정에도 SECS/GEM통신을 구축 하는 추세로 전환되었습니다. 24시간 연중무휴로 돌아가는 반도체/디스플레이 생산공정은 사소한 결함이나 문제가 엄청난 손실로 발생하게 됩니다. 이러한 이유로 생산라인 구축 시 최우선으로 검토되는 부분은 제품에 대한 안정성과 신뢰성입니다. 안정성과 신뢰성이 검증되고 나면, 생산성 향상을 위한 성능순으로 검증이 이루어집니다. 또한, 반도체/디스플레이 제조사들의 폐쇄적인 사업 생태계에서는 성능과 안정성을 입증 시에 제품의 적용 실적 및 성능 실적으로 판단하게 됩니다. 이런 제조사의 폐쇄적인 환경 때문에 신규 반도체·디스플레이 생산장비 국제표준 규격 통신 S/W 회사는 제품 적용실적을 확보하지 못할 경우 진입하기 매우 힘든 구조를 가지고 있습니다. 폐쇄적인 반도체/디스플레이 제조사들은 새로운 제품을 적용하는 것보다 이미 검증이 된 제품을 최우선으로 라인에 적용 하며 기술적인 어려움은 물론이고 폐쇄적인 산업 생태계로 인해 신기술 적용 및 신생 업체의 진입이 더욱 더디게 진행되고 있습니다. 반도체 전체 공정.jpg 반도체 전체 공정으로 확대되는 XComPro, XGemPro 출처: 회사제시 (나) 응용제품 검증자동화 시장의 특성 응용제품 검증 자동화는 시스템이 정해진 요구를 만족하는지, 예상과 실제 결과가 어떤 차이를 보이는지, 수동 또는 자동방법을 동원하여 검사하고 평가하는 일련의 과정을 산업화 하여 제품을 제공하거나 컨설팅 및 테스트 수행을 서비스를 하는 것을 말합니다. 제품 제작에 있어 검증은 매우 높은 비중을 차지하고 있으며 검증의 적합성에 따라 제품의 품질과 신뢰성이 결정되므로 모든 산업에서는 제품 개발만큼 중요한 분야이지만 반복적인 작업과 시간적 제약, 그리고 검증 기법에 대한 전문지식 부재로인해 검증 자동화 제품을 이용하거나 전문적인 테스트 서비스업체를 이용하고 있는 추세입니다. 자동차, 가전제품, 모바일 등 대부분의 시스템에서 기술의 발전으로 인한 소프트웨어의 규모나 복잡도가 기하급수적으로 증가하고 있고, 향후, 제품의 소프트웨어 결함과같은 품질문제로 인해 발생하는 사회적/경제적 문제와 비용의 규모도 동시에 늘어나고 있는 상황입니다. 적합하고 전략적인 전문 테스트가 해당 제품의 품질과 신뢰성을 높이며 제품의 판매와 직결되는 중요 요소로 작용할 수 있기 때문에 제품 검증사업의 수요도 증가하고 있습니다. 제품이 올바르게 동작하지 않는 경우, 다양한 문제가 발생하며 이로 인한 피해는 삼성전자의 갤럭시노트8 배터리 불량 이슈 같은 금전적인 손실, 시간 낭비, 기업의 이미지 손상, 나아가 직접적인 상해에 이르기까지 다양하고 심각합니다. 응용제품 검증 자동화 시장은 이러한 제품 시스템의 문제를 최소화하기 위해 반드시 필요한 산업입니다. (다) 전자 제품의 성능 측정 자동화 및 시험 자동화 솔루션 시장의 특성 IT 분야가 단순한 엔터데인먼트 전자 제품이 아니라, 사물인터넷, 공장 자동화, 의료 장비 및 자동차 등 4차 산업의 근간이 되고 있습니다. 따라서 시장은 계속 발전할 것이며, 해당 시장에 하드웨어와 소프트웨어가 함께 제공되는 솔루션을 요구할 것이라 예상합니다. (4) 신규사업 등의 내용 및 전망 당사는 미래 핵심 성장 동력 확보를 위해 인공지능(A.I) 분야에 연구개발을 집중하고 있으며, 2016년 하반기 산업통상자원부로부터 국가 연구개발 사업인 우수기술연구센터(ATC)지원사업에 선정되어 인공지능 기술 연구개발에 박차를 가했으며, 본 연구과제를 통해 개발된 인공지능 기술은 당사의 생산정보 자동화 및 응용제품 검증 자동화 분야에서 지능형 솔루션 제품 및 서비스에 활용할 예정이며 더불어 향후에는 인공지능 적용이 가능한 ICT 융복합 사업에도 진출하였습니다.2018년 부터는 그동안의 AI 연구 성과를 바탕으로 기존 MAT 솔루션에 AI 기능을 확장한 MAT AI 버전 출시 및 AI 기반의 소프트트웨어 패키지 제품 VLAD을 출시하여 2018년부터 본격적으로 고객사에 공급해오고 있습니다.그리고 2019년에는 산업통상자원부의
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전자부품산업핵심기술개발 사업의 일환으로 중소기업 스마트 공장 구축을 위한 데이터획득 및 지능형 처리를 지원하는 스마트게이트웨이 개발 과제를 당사의 주관하에 전자부품연구원과 공동으로 추진한바 있습니다. 이 사업을 통해 중소형 공장에서도 도입이 용이하고 반도체/디스플레이의 산업 프로토콜은 물론 공장에서 많이 사용되는 다양한 산업통신 프로토콜을 수용할 수 있는 IoT획득 장치 및 소프트웨어, 지능형 데이터 분석 플랫폼, 공장내 클라이언트 소프트웨어들과의 데이터 연동을 제공할 수 있는 Open API 를 연구개발 제품화 및 실증 사업을 진행합니다.연결종속법인인 링크인베스트먼트는 수익사업으로는 공모주투자, 주요사업으로는 비상장주식투자, 신규사업으로는 신기술투자조합 결성 등을 통해 투자 및 컨설팅 사업을 수행하고 있습니다, 연결 종속법인인 비케이랩(구.범감)은 무선 통신 제품을 포함한 일반 전자 제품의 성능 측정 자동화 및 시험 자동화 솔루션을 제공하는 업체로서, 차세대 통신 표준에 대한 이해와 제품의 다양한 기능에 대한 풍부한 지식을 바탕으로 시험 규격과 양산 조건에 맞는 정확한 측정 및 자동화 솔루션 제공하고 있습니다. 연결 종속법인인 엠시스랩은 초정밀 자가학습 인공지능 전문기업으로서 딥러닝 영상인식, AI 스마트팩토리, AI 자율주행, 엣지 AI 가속기, 클라우드 분산 학습이라는 핵심 기술을 통해 현재 출시된 자율제조 AI 비전시스템과 향후 자율제조 AI 로봇 비전 및 제조 토탈 솔루션, 전세계 사이트의 실시간 AI 클라우드 서비스를 공급합니다.