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인원현황 [SK케미칼] (단위 : 명) 구 분 박사 석사 학사 기능원 계 연구개발센터 화학연구소 계 ※ 상기 인원은 연구개발 전체 인력을 포함한 내역입니다. (제약/바이오 관련 핵심 연구인력) 직위 성명 담당업무 주요경력 주요연구실적 임원 유헌승 Pharma 연구소장 서울대/약학, 서울대/생약학(석), 서울대/생약학(박) 요청으로 인한 미기재 임원 문정현 개발실장 서울대/제약학, 서울대/약학(석) 요청으로 인한 미기재 [SK바이오사이언스] SK바이오사이언스는 Bio 연구, 개발, 허가, 임상을 담당하는 박사급 39명, 석사급 204명 등 총 315명의 연구인력을 보유하고 있습니다. (단위 : 명) 구 분 박사 석사 기타 계 인원수 (제약/바이오 관련 핵심 연구인력) 직책 성명 주요경력 주요연구실적 김훈 고려대 농화학(學)고려대 생화학(碩)아주대 분자과학(博) Bio연구본부장 박용욱 한양대 생화학/분자생물학(學)광주과학기술원 생명과학(碩) Bio1실장 이건세 고려대 생명과학(學) 고려대 분자생물학(碩) 가톨릭대 생명공학(博) [논문]- Intranasal immunization with the recombinant measles virus encoding the spike protein of SARS-CoV-2 confers protective immunity against COVID-19 in hamsters. Vaccine, 2024; 42(2), 69-74.- Recent advances in vaccines and diagnostics against Middle East respiratory syndrome coronavirus. Acta Virologica, 2020; 64(2), 251-260.- Development of a diagnostic system for detection of specific antibodies and antigens against Middle East respiratory syndrome coronavirus. Microbiology and Immunology. 2018; 62(9), 574-584.[특허]- 무혈청 배양 및 부유 배양에 적용된 MDCK 세포주 및 상기 세포를 사용하여 백신용 바이러스를 제조하는 방법. (등록일: 2015-12-09)- 무혈청 배지에서 부유배양 되는 Vero 세포주 및 상기 세포를 사용하여 백신용 바이러스를 제조하는 방법. (등록일: 2018-02-14)- A형 간염 바이러스의 제조방법 및 상기의 방법에 따라 제조된 A형 간염 바이러스. (등록일: 2021-07-08)- 국내출원 4건, 국내등록 7건, 해외출원 39건, 해외등록 45건 [과제수행] 과제책임자 - RIGHT FUND, Development of COVID-19 vaccine candidates using viral vector system and efficacy evaluation in animal model (2020~2021)- 백신실용화기술개발사업, A형 간염 백신의 고효율 생산 공정개발 및 백신 유효성 평가 (2020~2022)- 백신실용화기술개발사업, A형 간염 백신의 비임상 안전성 및 유효성 평가 (2022~2025) Bio2실장 신진환 고려대 유전공학(學)KAIST 분자유전학(碩)성균관대 분자약제학(博) Bio3실장 이수진 청주대 유전공학(學)청주대 유전공학(碩)가톨릭대 생명공학(博) 김혜영 서울대 의학(學)서울대 의학(碩)서울대 의학(博) 개발본부장兼)임상허가개발실장 류지화 덕성여대 제약학(學)덕성여대 약학(碩)성균관대 약학대학 임상사회약학(博) IDT Biologika는 Bio 연구, 개발, 허가, 임상을 담당하는 박사급 13명, 석사급 38명 등 총 76명의 연구인력을 보유하고 있습니다. (단위 : 명) 구 분 박사 석사 기타 계 인원수 (제약/바이오 관련 핵심 연구인력) 직책 성명 주요경력 주요연구실적 [SK멀티유틸리티] - 해당사항없음(3) 연구개발비용 [SK케미칼] (단위 : 백만원) 과목 제8기 제7기 제6기 원 재 료 비 인 건 비 감 가 상 각 비
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위 탁 용 역 비 기 타 총 연구개발비용 회계처리 판매비와 관리비 매출원가 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율(%) [연구개발비용총계÷당기매출액×100] [SK바이오사이언스] (단위 : 백만원) 과 목 제7기 제6기 제5기 원재료비 인건비 판관경비 등 연구개발비용 총계 정부지원금 외부지원금 지원금 총계 지원금 차감 후 금액 회계처리 판매비와 관리비 개발비(무형자산) 회계처리금액 계 연구개발비 / 매출액 비율(%) [연구개발비용 합계÷당기매출액×100] ※ 비율은 외부지원금 등 차감 전의 연구개발비용 지출 총액을 기준으로 산정하였습니다. [SK멀티유틸리티] - 해당사항없음3) 연구개발 및 특허출원 실적(1) 연구개발 실적 Biz.> 연도 연구과제 연구결과 및 기대효과 PO3G 전용설비 구축양산체제 돌입 100% 바이오기반 폴리올인 PO3G 전용설비를 구축하여 성공적인 시운전 을 거쳐 2022년 05월 이후 양산체제 돌입, 전과정 평가(LCA)에서 기존 석유화학 기반 폴리올 생산공정 대비 온실가스 발생을 40%감축할 수 있는 것으로 평가되는 PO3G는 폴리우레탄 소재에 환경 친화적 솔루션을 제공할 수 있어, 자동차용 내장재, 패션, 스포츠용 소재에 채택되어 본격적인 공급을 시작 SKYPEL 투습방수 필름용 TPEE소재 상업화 Covid 19 영향 아웃도어 시장 확대로 투습필름 수요도 확대되고 있으며, SKYPEL TX 제품은 경쟁 소재 대비 투습도가 높고, 내수압 및 세탁견뢰도도 우수하여 군용 및 일반 기능성 의류 소재로 판매 시작 PO3G 주요 용도 상업화 스판덱스, 방수투습성 의류, 합성 피혁, 3D-printing 및 신발용 쿠션 소재 등 다양한 분야에 적용이 되고있으며 글로벌 패션 스포츠 브랜드 기업 및 국내 자동차 메이커 등의 제품에 채택되어 출시 예정 Recycle에 대한 요구가 높은 화장품용 Packaging 분야에 판매 중인 Grade(Claro-CR50 PN-CR50)에대하여 Chemically Recycled 원료를 50% 포함하는 제품을 개발 완료, 품질 관리 기준이 까다로운 화장품용Grade에 적용이 가능한 수준의 기술을 확보함. 2021년 하반기 연속 공정 상업설비에서 생산/판매 예정 ECOTRIA Claro-CR50 회분식 반응 상업 생산 성공및 상업 판매 개시 Chemically Recycled 원료를 50% 포함하는 화장품용 Grade(Claro-CR50)에 대해, 회분식 상업 설비에서생산 성공, Recycle 제품에 대한 고객의 시급한 요청에 따라 즉각 판매로 이어짐.2021년 하반기 연속 공정 설비에서 생산될 제품의 추가 평가없이 상업 Order 가능해짐 ECOTRIA 제품의 Recycle 인증2종 획득 Recycle 인증인 GRS 및 ISCC Plus를 모두 획득함으로써, 고객의 요구에 맞춰 선별적으로 대응 가능GRS인증의 경우, 제품에 포함된 Recycle 함량에 대한 명확한 보증이 가능하며, ISCC인증의 경우에는제조에 사용한 Recycle 함량을 여러 제품에 Allocation 가능하여 유연한 활용이 되는 장점이 있음 SK 고유연 PLA 2개 Grade에 대한 생분해 인증 확보 2020년 개발된 생분해성 바이오폴리머 (유연 PLA) 2개 Grade에 대해 생분해 인증을 확보금번 개발된 유연PLA는 SK케미칼의 특허 기술로 개발된 신소재로서 bio-mass 함량, 투명성, 유연성, 물성측면 차별적 우수성 확인고급 쇼핑백 포장재 등 생분해성 필름 포장재 용도로 상업화 개발 진행 계획 난연 PET의 Recycle Grade 개발 및UL 소재 인증 확보 환경 친화적 난연 PET 컴파운드 제품 개발로 PET 컴파운드 제품의 친환경성을 제고- PCR (Post-Consumer Recycled) 적용한 난연 PET 컴파운드 제품을 개발, UL 소재 인증을 확보하고 고객 평가 단계에 진입 ECOZEN Plus 상업화 성공 SK케미칼의 내열 Copolyester 수지 ECOZEN과 PCT resin의 alloy 기술을 통해 Ecozen plus 신제품을 개발금번 개발된 Ecozen
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Plus는 성형품 내 잔류응력을 크게 감소시키고, 재료의 물성(toughness)을 개선기존 소재로 진입하지 못했던 밀폐용기, 개인용 물병 등 식기세척 가능한 투명용기 시장으로 판매를 시작 자동차 부품용 PPS Compound개발 및 상업 판매 개시 용매를 사용하지 않는 새로운 중합공법으로 제조된 SK PPS(Ecotran)를 사용하여, 자동차 부품용 PPS컴파운드 제품을 개발국내외 자동차 부품 시장에서 품질 평가를 통과하고 판매 시작 (Thermostat Housing, Electric Water Pump, Impeller, 조명 부품 용도) Biz.> 구분 과제명 적응증 개발단계 비고 Pharma사업부문 SID710 치매 브라질 발매 유럽 최초 제네릭 발매 SID1806 관절염 허가 완료 오리지널 의약품의용법 및 용량 개선 SID1903 당뇨 국내발매 해외 허가 진행중 개량신약 SID2101 편두통 임상 1상 기타 SID2102 저혈소판증 임상 1상 제네릭 SID2301 소염, 진통 제제연구 제네릭 SID2304 고혈압, 고지혈 제제연구 개량신약 SID2305 고혈압 제제연구 제네릭 SID2403 편두통 제제연구 기타 SID2405 관절염 제제연구 개량신약 SID2406 통풍 제제연구 개량신약 SID2407 고혈압 제제연구 제네릭 NCE202 비알콜성 지방간염 비임상 신약 NCE223 항암 Discovery 신약 NCE242 특발성폐섬유증 Discovery 신약 SKP201 관절염 허가 제네릭 SKP205 편두통 허가 완료 개량신약 SKP221 이상지질혈증 임상 1상 개량신약 SKP231 위궤양 임상1상 제네릭 SKP241 고혈압, 고지혈 허가 완료 개량신약 SKP243 위궤양 허가 제네릭 SK바이오사이언스 GBP510 COVID-19 국내 품목허가 획득 (주1) 공동개발 NBP618 장티푸스 (TCV) 수출용 품목허가 획득 WHO PQ 인증 공동개발 GBP410 폐렴구균 (PCV) 임상 3상 공동개발 NBP615 자궁경부암 (HPV) 임상 1/2상 NBP613 로타바이러스 임상 1/2상 NBP1803 면역항암 기초연구 백신 급성호흡기감염병 (RSV) 기초연구 NBP1801 A형간염 비임상 (주2) NBP1802 재조합 대상포진 비임상 NBP623 비만 기초연구 Combo 백신 기초연구 GBP511 비임상 공동개발 GBP540 비임상 공동개발 GBP550 비임상 공동개발 GBP560 일본뇌염 임상 1/2상 (주3) 공동개발 GBP570 라싸열 기초연구 공동개발 GBP460 자궁경부암 (HPV) 기초연구 공동개발 NBP607B 차별화 Flu 비임상 NBP625 판데믹 Flu 비임상 NBP624 보툴리눔독소 기초연구 GBP480 에볼라 백신 기술이전 공동개발 CDMO 폐렴구균 (PCV) 기초연구 공동개발 ※기초연구 및 비임상, 기술이전 단계 품목은 상세표 기재를 생략하였습니다.(주1) 엔데믹 전환 및 WHO에서 변이 백신 균주로 계통 조성을 권고함에 따라, MHRA 품목허가(Marketing Authorisation) 승인 후 자진취하, WHO 긴급사용목록(Emergency Use Listing) 등재 후 자진철회 하였습니다.(주2) 2024년 10월 임상 1상 IND를 신청하였습니다.(주3) 2025년 02월 임상 1/2상을 개시하였습니다. ※상세 현황은 '상세표-5. 연구개발실적(상세)- ' 참조 [SK멀티유틸리티] - 해당사항없음(연구개발 완료 실적)최근 5개년 개발이 완료된 신약의 현황은 아래와 같습니다. 구분 제품명 적응증 발매 현황 비고 개량신약 수벡스정 편두통 국내 판매 중 개량신약 토스젯에이정 고혈압, 고지혈 국내 판매 중 개량신약 테글루틱현탁액 루게릭병 국내 판매 중 제네릭 코스카정 25mg 고혈압 치료제 국내 판매 중 제네릭 토스젯정 고지혈증 치료제 국내 판매 중 천연물 기넥신에프정 240mg 혈액순환개선 국내 판매 중 고함량 정제, 복용 편의성 개선 제네릭 라톤서방정 불면증 국내 판매 중 신약 온젠티스 파킨슨병 국내 판매 중 개량신약 리넥신서방정 만성동맥폐색증, 뇌경색 재발 억제 국내 판매
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중 서방성 개량신약 제네릭 로멜라인장용정 외상 또는 수술 후 부종 국내 판매 중 [SK바이오사이언스] 품 목 적응증 개발완료연도 현재 현황 비 고 스카이셀플루프리필드시린지주 독감 예방 2014년 국내 판매해외 인허가중/판매중 스카이셀플루4가프리필드시린지주 독감 예방 2015년 국내 판매해외 인허가중/판매중 스카이셀플루주 독감 예방 2019년 국내 품목허가 획득해외 인허가중/판매중 WHO PQ 인증 스카이셀플루 멀티주 독감 예방 2019년 국내 품목허가 획득해외 인허가중/판매중 WHO PQ 인증 스카이셀플루4가주 독감 예방 2019년 국내 품목허가 획득해외 인허가중/판매중 WHO PQ 인증 스카이셀플루4가 멀티주 독감 예방 2019년 국내 품목허가 획득해외 인허가중/판매중 WHO PQ 인증 스카이뉴모프리필드시린지주 폐렴구균 예방 2019년(소아)2016년(성인) 국내 품목허가 획득국내 수출용 허가 획득/해외 인허가중 특허 문제로 시판 불가 스카이조스터주 대상포진 예방 2017년 국내 판매해외 인허가중/판매중 스카이바리셀라주 수두 예방 2018년 국내 판매해외 인허가중/판매중 WHO PQ 인증 스카이타이포이드멀티주 장티푸스 예방(TCV) 2022년 국내 수출용 허가 획득해외 인허가중 WHO PQ 인증 스카이코비원멀티주(수출명: 스카이코비온) 2022년 국내 품목허가 획득 (주1) (주1) 엔데믹 전환 및 WHO에서 변이 백신 균주로 계통 조성을 권고함에 따라, MHRA 품목허가(Marketing Authorisation) 승인 후 자진취하, WHO 긴급사용목록(Emergency Use Listing) 등재 후 자진철회 하였습니다. [SK멀티유틸리티] - 해당사항없음(2) 특허출원 실적 (단위 : 건) 연도 국내 국외 출원 등록 출원 등록 2024년 2023년 2022년 ※ 상기 실적은 연결 자회사의 실적을 포함한 내용입니다. (3) 기타 연구개발 실적 당사 자회사인 SK바이오사이언스는 그간 다양한 백신 제품의 개발 및 상용화에 성공한 경험을 바탕으로, 향후 백신 산업을 선도할 수 있는 잠재력 높은 백신 제제의 개발에 몰두하고 있습니다. 차세대 폐렴구균백신, 자궁경부암 백신 등으로 구성된 파이프라인을 확보하여 백신 제품 포트폴리오를 확장하고자 하며, SK바이오사이언스의 R 역량을 통한 글로벌 다국적기업, 국제기구, 바이오텍과의 공동개발 및 협업을 통한 글로벌 백신 네트워크를 활발히 구축, 백신 산업에서의 글로벌 입지를 강화하고 있습니다. 또한 SK바이오사이언스는 COVID-19 팬데믹 상황 극복을 위해 그동안 쌓아 올린 백신 개발 경험과 기술을 활용하여 COVID-19 백신 개발을 진행하였고, 현재 엔데믹으로 전환에 대응하여 범용 COVID-19 백신 등 개발에 착수하였습니다. 특히 GF/CEPI의 펀딩을 받은 자체 COVID-19 백신 '스카이코비원'은 2021년 08월 식약처로부터 3상 임상시험계획(IND)을 승인 받아 국내 뿐만 아니라 유럽, 동남아 등 다양한 지역에서 글로벌 3상 임상시험을 진행하였으며, 뛰어난 임상시험 결과를 확보하여 2022년 06월 국내 식약처 품목허가를 획득하였습니다. 또한 동 품목은 2023년 05월 영국 MHRA 품목허가 승인, 2023년 06월 WHO EUL에 등재된 바 있습니다.SK바이오사이언스에서 진행해 온 주요 연구개발 과제들의 실적은 아래와 같습니다.SK바이오사이언스 백신 사업의 토대이자 핵심 제품인 세포배양 독감백신의 경우, 3가 백신은 국내 최초로, 4가 백신은 세계 최초로 개발에 성공하였습니다. 또한 당사는 독점 시장이었던 대상포진백신 시장에 프리미엄 백신 '스카이조스터'를 출시한 데 이어, 수두백신인 '스카이바리셀라' 발매까지 연이어 성공하였습니다.SK바이오사이언스가 진행 중인 연구개발 과제의 경우, 글로벌 백신 전문기업 Sanofi와 추진 중인 차세대 폐렴구균백신 개발 프로젝트가 가장 대표적입니다. 2014년에 개시된 본 프로젝트는 현재 글로벌 임상 3상이 진행중이며 상용화 시 2030년 글로벌 약 13조원의 규모로 성장이 예상되는 폐렴백신 소아 시장 진출이
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기대됩니다. 이외에도 SK바이오사이언스는 글로벌 시장 진출을 염두에 두고 국외 기관과 공동 연구를 진행하고 있습니다. 국제백신연구소와 공동 개발한 장티푸스 백신의 경우, 2022년 05월 국내 식약처로부터 수출용 품목허가와 2024년 02월 WHO PQ 인증을 획득하였으며, 글로벌 공급을 위한 해외 인허가를 진행 중입니다.SK바이오사이언스는 향후에도 우수한 기술력을 토대로 연구개발 과제들을 지속 추진하며, 외부 기관, 정부 등을 포괄하는 네트워크를 적극 활용하여 R 성과를 극대화하고자 합니다. 7. 기타 참고사항 가. 지적재산권 관련 1) 특허권 당사는 영위하고 있는 사업과 관련하여 공시서류작성기준일 현재 누적으로 국내 1,265건, 해외 1,830건의 특허 등록을 완료하였습니다.Green Chemicals Biz. 분야에서 소재 관련 특허권을 다수 취득하였으며, Life Science Biz. 분야에서는 조인스, 프로맥 등 주요 의약품 관련 특허를 취득한 바 있으며, 자회사인 SK바이오사이언스는 인플루엔자백신, 폐렴구균백신 등과 관련한 특허를 취득하였습니다.단, 지적재산권 보유 건수는 권리의 신규 취득, 존속기간 만료, 포기 및 매각 등으로 인하여 수시로 변동되고 있습니다.(특허권 취득 현황(누적)) (단위 : 건) 분류 국내 해외 (최근 3개년도 특허권 취득 현황) (단위 : 건) 분류 2024년 2023년 2022년 국내 해외 2) 상표권당사는 영위하는 사업과 관련하여 공시서류작성기준일 현재 누적으로 국내 201건, 해외 246건의 등록 상표를 보유하고 있습니다. 나. 관련 법령 또는 정부의 규제 1) Green Chemicals Biz.당사의 사업과 관련하여, 각종 제품 환경규제 및 사업장 환경규제와 같은 법적인 사항을 철저하게 준수하여 환경 보호에 노력하고 있습니다. 특히 정부의 탄소중립 녹색성장 정책에 부응하여 관련 법규에서 요구하는 사업장에서 발생하는 '온실가스 배출량과 에너지 사용량'을 정부에 신고하고 지속가능경영보고서 등을 통하여 이해관계자들에게 관련 정보를 투명하게 제공하고 있습니다. 또한, SHE(Safety, Health, Environment) 시스템을 구축 및 시행하면서 환경관리를 체계적으로 수행할 수 있도록 했으며, 향후 환경에 미치는 유해/위해 요소를 감소하기 위해 최선을 다하고 있습니다. (1) 대기, 수질 대기오염물질을 체계적으로 관리하기 위한 대기 자동측정망(TMS)을 설치하여 상시 환경감시 활동을 수행하고 있습니다. 또한 대기배출시설 운영 시 배출기준 준수 등 환경 보호를 최우선 과제로 삼고 관리 중입니다. 사업장 내 폐수처리장을 운영하여 수질 오염물질 배출을 관리하고 있습니다. 오염물질의 배출을 최소화하기 위하여 대기 오염방지시설, 수질 오염방지시설과 같은 환경오염방지 시설을 설치하여 운영함으로써 주변 환경에 대한 영향을 최소화 하도록 하고 있습니다. (2) 유해화학물질 유해화학물질 관련 법규에 대응하고 사업장 안전성을 제고하기 위하여 화학사고로 인한 사업장 외부의 사람이나 환경에 미치는 영향 정도를 분석하는 ‘화학사고 예방관리계획서’를 작성 하였습니다. 또한 사고예방, 장외영향평가 및 비상대응 프로그램을 작성·이행하고 관련된 정보를 주민에게 고지하였습니다. 이를 바탕으로 자체 방제 계획 구축, 사업장 주변 주민 고지 등의 조치를 세움으로써 화학사고 발생 시 피해를 최소화하기 위해 노력하고 있습니다. (3) 제품환경 규제 준수 세계적으로 유해화학물질에 대한 규제가 강화되고 있는 상황에서 SK케미칼은 인체에 유해할 수 있는 Bisphenol 유도체(BPA 등)와 EURoHS 규정에서 규제하는 Phthalate계 가소제 성분이 포함되지 않으며, 한국, 미국, 유럽, 중국, 일본의 식품접촉물질의 요구사항을 충족하는 Copolyester 소재인 SKYGREEN과 바이오매스 유래성분을 도입하여 내열도를 개선한 ECOZEN(바이오매스 유래 탄소 원소 기준 1~15%)을 생산 및 판매하고 있습니다. (4) 온실가스 감축 및 에너지 절감 당사는 2015년부터 온실가스 배출권의 할당 및
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거래에 관한 법률 제8조에 따라 배출권 할당 대상업체로 지정되어 동법 제24조와 당국의 지침에 따라 외부 검증 전문기관에 제3자 검증을 마친 당사의 온실가스 배출량과 에너지사용량을 정부 당국에 신고하고 이해관계자들에게 공개하고 있으며 온실가스 및 에너지 감축을 위한 활동을 다방면으로 진행하고 있습니다.2) Life Science Biz. 정부는 제약ㆍ바이오 산업을 향후 국가 성장 동력을 창출할 핵심 전략 산업으로 인지하고 체계적으로 육성ㆍ지원하고 관련 특별법에 따라 제약산업 육성ㆍ지원 5개년 종합계획을 수립, 2013년에서 2017년까지 시행 완료하였습니다. 또한 우수한 기업을 선정, 혁신형 제약기업으로 등록하여 R 투자 확대, 세제지원, 정책자금 지원, 조세 감면, 규제 완화 등 다양한 인센티브를 제공하며 연구, 개발 우량화를 위한 투자를 지속하고 제약산업의 발전을 촉진하고 나아가 제약·바이오 산업을 보건 안보 확립 및 국부창출을 위한 미래 먹거리로 육성한다는 공약에 따라 제약산업의 숙원 사업인 제약·바이오 R 컨트롤타워인 국무총리 직속 ‘제약바이오혁신위원회’ 설치 및 2조 8,000억원에 달하는 정부 R 지원 비용을 5조 6,000억원 규모로 2배 상향을 약속하는 등 제약산업의 건강한 성장을 위한 전폭적인 투자를 진행중입니다.인간 생명과 보건, 국민 건강과 직결된 산업이라는 특성으로 인해 정부는 국민의 건강을 위협하고 제약산업의 발전을 저해하는 행위를 예방하기 위하여 공정경쟁 및 의약품 판매질서 유지를 위하여 의약품 거래 및 약가제도 투명화를 위하여 리베이트 수령자 및 제공자 모두를 처벌하는 내용의 리베이트쌍벌제를 도입하였으며 리베이트 제공 행위가 적발된 의약품의 보험약가를 인하할 수 있도록 하는 등 리베이트 제공 및 수수에 대한 처벌 기준을 강화한 바 있습니다. 또한 최근까지도 약사법 및 관련 법규 개정을 통해 경제적 이익 지출보고 제도, 판매대행업자에 대한 규제 등을 연속적으로 입법함으로써 시장의 공정경쟁 질서유지를 위하여 최선의 노력을 다 하고 있습니다. 또한 임상시험 계획에 대한 승인 심사는 물론 허가, 발매 후 재심사, 허가 범위 외 사용에 대한 제재, 판매 질서 유지 등 약사법 등 관련 법령에 의하여 규제를 받고 있습니다. 식품의약품안전처는 의약품의 안전성 및 유효성, 시험방법, 의약품의 주성분에 대한 제조 관련 정보, 위해성 관리계획 등을 모두 엄격히 검토하고 철저히 검증된 의약품만이 시장에 출시될 수 있도록 조치함으로써 의약품의 적정한 품질 유지 및 국민건강의 보호를 위한 제도를 갖추었습니다.건강보험 재정건전화를 위한 다양한 약가 인하 정책 또한 제약산업 안정화를 위한 정부의 노력입니다. 제약산업은 타 사업과는 달리 정부가 약가를 직접 통제하므로 정부의 약가정책은 개별기업의 매출 및 수익성에도 직접적인 영향을 미치고 있습니다. 약가정책의 강도는 해당 시점의 건강보험재정의 건전성 정도에 따라 적정한 수준으로 관리되며, 해당 정책으로 인해 의약품의 가격과 사용량을 기반으로 약가를 조정, 인하함으로써 보험재정 지출의 주요 부문인 약제비 지출을 최소화하고, 건강보험 재정이 필요 이상으로 소모되는 것을 방지합니다. [SK멀티유틸리티] 1) 지적재산권 관련 - 해당사항 없음 2) 관련 법령 또는 정부의 규제 (1) 환경물질의 배출 또는 환경보호와 관련된 정부규제의 준수사항 SK멀티유틸리티는 환경보호를 위한 법적인 사항을 충족하기 위해 대기 및 수질 등 배출시설에 대한 관리를 철저히 하고 있습니다. 지속적으로 강화되고 관련 법규를 준수하기 위해 사업장에 대한 환경 자체 감사를 실시하여, 선제적으로 위험요소를 발굴및 개선을 하고 있습니다. ① 대기 오염물질관리 대기오염물질 배출을 최소화하기 위하여 주요 배출시설에 모니터 및 검지기 등을 통해 24시간 원격감시체계를 운영하여 대기배출시설 운영 시 배출기준 준수 등 환경보호를 최우선 과제로 삼고 관리를 하고 있습니다. 또한, SK멀티유틸리의 경우 2015년 부터 온실가스 에너지 목표관리제 지정사업장으로 선정됨에 따라 제반 법규에서 요구하는 온실가스 감축목표 및
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에너지 절약목표를 설정하여 준수하고 있으며, 2050년 탄소 중립을 달성하기 위한 로드맵을 수립하고 설비의 에너지효율 개선 등 기후변화에 적극적으로 대응해 나가고 있습니다. ② 수질 오염물질관리 SK멀티유틸리티는 수질오염물질 배출을 최소화하기 위하여 설비관리를 철저히 하고 있으며 폐수는 SK케미칼 폐수처리장으로 공동처리 하여 관리 중입니다. 우수로 인하여 사업장에서 외부로 배출되는 비점오염물질을 관리하기 위하여 비점오염저감시설을 설치하여 수질오염물질에 의한 오염도 사전에 예방하고 있습니다. ③ 폐기물 관리 사업장에서 발생되는 폐기물은 폐기물관리절차서에 따라 관리하고 있으며 적절하게 분리 배출된 폐기물은 보관장에서 일시 보관하다 반출하고 있으며 정부의 올바로 시스템과 연계, 적법하게 운반, 처리, 관리하고 있습니다. 또한 사업장에서 발생하는 폐기물에 대해 재활용률을 제고하여 폐기물 선순환 체계를 구축하고 있습니다. 라. 사업부문별 현황 (1) 산업의 특성 등 화학제품은 자동차, 전자, 건설 등의 산업에 소재를 공급하는 기초소재 산업으로 생활용품, 산업용품, 건축자재 등의 소재로 쓰임은 물론 천연 자원의 대체품으로서 금속, 천연섬유, 피혁, 천연고무 등 용도가 광범위한 기초 원자재입니다. 이렇듯 화학산업은 모든 산업이 전방산업이며 글로벌 경기와 환율 변동, 중동 지정학적 리스크에 따른 유가 변동성 등 다양한 외부 환경에 노출되어 있습니다. 특히 국내 화학 업계는 내수 정체로 수출을 통해 성장 기반을 마련해 왔으나, 주 수출 대상국인 중국의 소비 침체와 중동 및 미국의 공급 증가 등 경쟁 심화로 성장 동력이 약화된 상황입니다.그러나 고부가가치 스페셜티(Specialty) 제품을 주로 생산ㆍ판매하는 당사의 경우, 환경 친화적 제품과 경량화 소재에 대한 꾸준한 글로벌 수요 증가로 지속적인 성장세를 보이고 있습니다. (2) 국내외 시장여건 등 [고기능성 Copolyester 수지]한국, 중국, 일본을 포함한 동아시아 지역에서 Market Share 50% 이상을 확보하여 안정적으로 사업을 영위하고 있습니다. 북미와 유럽에서는 현지 마케팅 법인에서 Customer Service를 제공하여 Market Share를 확대하는 한편, 동남아 및 중남미 등의 신규 시장 개발을 통해 지속적으로 수요가 증가하고 있습니다. 또한, Cosmetic Brand Owner와의 협력을 강화하여 향후 Recycle Copolyester의 안정적인 수요를 마련하고 있으며, 수익률 향상을 위해 고내열/환경 친화적 Grade인 Ecozen과 Cosmetic을 중심으로 한 가전, 생활용품 용도의 판매 비율을 높여 가고 있습니다. 글로벌 Copolyester 수지 시장 점유율 추이 제 품 2024년 2023년 2022년 ※ 출처 : 자체 추정 [DMT]한국 및 일본에서는 주요 고객과의 장기 계약을 통해 안정적인 판매 기반을 확보, Market Share 90% 이상을 유지하고 있습니다. 또한 동아시아 유일의 제조사로서 중국,대만, 인도를 포함한 아시아 전역에서 높은 Market Share를 유지하고 있습니다. 독일의 최대 경쟁사가 Cost 상승으로 인해 2023년부터 생산 및 가동을 중단하여, 시장 내 DMT 공급부족이 심화되었고, 이로 인해 DMT 시장 점유율은 더욱 높아졌습니다. Main 시장인 중국 DMT 시장 점유율 추이 제 품 2024년 2023년 2022년 SKYDMT ※ 출처 : 자체 추정 [Copolyester 접착제]접착, 코팅용 Copolyester Binder는 식품 캔 코팅, 가전제품용 강판 코팅, 의류 및 포장 접착제 등에 사용되며 해당 산업은 연평균 3% 수준의 안정적인 성장을 지속하고 있습니다. 특히, 식품 캔 코팅의 경우 환경호르몬인 BPA Issue에 따라 미국, 유럽 등선진국을 중심으로 기존에 널리 사용되던 Epoxy를 Copolyester Binder로 대체하고 있어 매년 10% 이상 고성장하고 있으며, 미국 및 유럽 시장에서 가격 경쟁력 및 우수한 품질로 M/S를 확대하고 있습니다. 또한 가전제품용 강판 코팅의 경우
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국내 시장의 80% 이상을 점유하고 있으며, 중국 등 아시아 지역으로 판매를 확대하고 있습니다. 글로벌 Polyester 접착제 시장 점유율 추이 제 품 2024년 2023년 2022년 SKYBON (Solid 판매 기준) ※ 출처 : 자체 추정 [열가소성 엘라스토머]열가소성 엘라스토머 TPEE는 플라스틱과 고무의 특성을 모두 지닌 탄성소재로 산업재(자동차, 케이블 등)에서 소비재(필름, 섬유, 화장품 등) 분야까지 폭넓게 사용되고 있습니다. 특히, 우수한 내열성 및 기계적 강도를 가진 소재로써 다양한 포트폴리오로 고객의 Needs에 맞는 다양한 Solution을 제공할 수 있으며 연평균 6% 수준으로 시장이 성장하고 있습니다. [바이오폴리올(PO3G), 바이오 탄성소재 원료] 재활용 소재와 더불어 지속 가능한 바이오매스 기반 소재는 가까운 미래의 화석자원 고갈문제와 현실로 다가온 환경 문제를 해결하는 방안으로써 점점 더 각광받는 미래 산업으로 자리매김하고 있습니다. 특히, 환경에 대한 세계적인 관심 증대와 규제 강화, ESG 경영 선언 등으로 글로벌 스포츠, 패션업계를 포함한 산업전반에서 친환경 소재에 대한 요구가 급격히 증가하고 있습니다. 당사는 옥수수를 원료로 한 바이오폴리올인 PO3G 사업을 본격화하여 이같은 요구에 부응하고 있습니다.[순환재활용(Circular Recycle) PET 소재 및 원료(r-BHET)] 재활용 환경 규제의 강화로 인해 화학적 재활용 시장이 본격 개화하고 있으며, 더 나아가 Circular Economy 구축을 위한 산업별 선도사 중심 움직임이 구체화되고 있습니다. 당사는 화학적 재활용 기술을 통해 기존 Petro 기반 소재와 동등한 수준의 품질을 구현하였으며, 이러한 강점을 바탕으로 기존 Packaging 뿐만 아니라 전기전자, 자동차, 패션 등 산업으로의 사업 영역 확장을 추진하고 있습니다. 시장의 리사이클 전환 가속화를 주도함으로써 탄소 저감에 기여하는 'Global No.1 Recycle Leader'로 포지셔닝 하고자 합니다. (3) 영업의 개황 등[고기능성 Copolyester 수지]Copolyester는 환경호르몬 물질인 비스페놀A (BPA)를 사용하지 않는 안전성과 우수한 물리적 성능, 내화학성과 투명성을 바탕으로 각종 포장재부터 가전제품, 건설자재에 이르는 광범위한 용도에 사용되고 있습니다. 당사는 안정적인 생산 기술을 바탕으로 고내열부터 고강도까지 고객 Needs에 맞는 다양한 제품을 개발하여 시장을 확대해 나가고 있습니다. 화장품 시장에서는 Recycle이 가능하고 Recycled 소재도 포함할 수 있는 Claro 제품의 판매가 빠른 속도로 성장하고 있으며, 고내열 제품의 경우 물리적 성능을 강화한 Ecozen Pro를 신규로 출시하여 판매량을 확대해 나가고 있습니다. 또한, Recycled 소재가 포함된 Ecotria 시리즈의 수요도 빠른 속도로 증가하고 있습니다. 향후에도 지속적으로 Recycle 문제 해결을 위하여 신규 투자 및 제품개발을 통해 시장 점유율을 확대해 나갈 계획입니다.[DMT]DMT는 우수한 품질에도 불구하고, 상대적으로 높은 가격 및 제한된 공급으로 인하여 최근 몇년간 PET, PBT 등 Polyester, Hot Melt 등의 분야에서 대체제인 PTA로의 전환이 진행되어 왔고, 이러한 수요 감소로 인해 독일의 DMT 제조사가 2023년 부터 DMT 생산 및 판매를 중단하였습니다. 당사는 Copolyester 생산을 위한 CHDM의 원료로 DMT를 사용함으로써 생산 안정성을 확보하고, 세계 최고 수준의 고품질 제품을 제공함으로써 높은 Market Share를 유지하면서 DMT 판매를 지속하고 있습니다.[Copolyester 접착제]접착, 코팅 시장은 용도 및 적용 기재가 매우 다양하여 고객의 요구에 맞는 다양한 제품을 적기에 개발하고 용도별로 제품 Portfolio를 구축하는 것이 핵심 경쟁력이며, 이러한 특성상 신규업체의 경우 진입장벽이 존재합니다. 유럽 Evonik, 미국 Bostik, 일본 Toyobo 등 각 지역별로 전통적인
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강자가 독점으로 사업을 영위해 왔으나, 최근 주요 고객사인 도료업체를 중심으로 저가구매, 원료 공급 안정성 확보를 위한 공급 이원화를 추진하고 있어 지역적 확장 기회가 존재합니다. 당사의 경우, 30년 이상 본 사업을 지속해오며 축적된 기술력과 DMT, CHDM 등 자체 생산 Monomer 보유를 통한 가격 경쟁력 등의 경쟁우위 요소를 보유하고 있어 해외 시장에서 지속적으로 시장 점유율을 확대하고 있습니다. 접착, 코팅 시장은 안정적인 성장을 지속해온 성숙산업이나 규제, 기술 등 외부적인 환경 변화에 따라 기존 기술의 대체가 필요하거나 높은 성장 가능성이 있는 용도가 존재하기도 합니다. 특히, 당사 제품은 환경호르몬인 BPA를 포함하고 있지 않아 캔코팅 용도로 각광받고 있으며, 유기용매를 사용하지 않는 무용제 타입의 Hotmelt 제품은 내세탁성이 뛰어나 의류용 열전사 필름의 접착제로 사용되고 있습니다.[열가소성 엘라스토머]열가소성 엘라스토머 시장은 산업재(자동차, 케이블 등)에서 소비재(필름, 섬유, 화장품 등) 분야까지 폭넓게 사용되는 소재로써 다양한 포트폴리오로 고객의 Needs에 맞는 Solution을 제공하는 것이 핵심 경쟁력입니다. 또한, 친환경에 대한 Needs가 확대되고 있는 상황에서 Recycle 요구 증가로 인해 산업 전반에 걸쳐 Polyester Elastomer 소재로 대체가 이루어지고 있습니다. 이러한 상황에서 당사의 제품인 SKYPEL은 고품질 제품을 제공함으로써 시장의 Needs를 충족하며 사업 영역을 확대하고 있습니다.[바이오폴리올(PO3G), 탄성소재 원료]당사의 PO3G는 USDA(미국 농무성) 및 유럽 TUV에서 바이오 유래 인증을 획득하였으며, 생애주기 분석을 통해 화석원료 대비 환경 친화성도 입증되었습니다. 따라서,폴리우레탄, 스판덱스를 포함한 탄성소재 산업계는 PO3G를 적용함으로써 제품의 온실가스발생률을 낮추는 동시에 우수한 성능을 구현할 수 있습니다. 당사는 2022년부터는 연산 5,000톤 설비를 갖추었으며, 어려운 환경 속에서도 다양한 산업군의 파트너들이 PO3G를 적용한 제품을 출시하는 성과를 이루어 오고 있습니다. 앞으로 파트너사들과의 협력을 더욱 강화, 확대하여 시장의 요구에 대응하고, 환경 문제 해결을 이끌어 나갈 것입니다.[순환재활용(Circular Recycle) PET 소재 및 원료(r-BHET)] 당사는 자체 개발한 화학적 재활용(Chemical recycle) 기술을 기반으로 '순환재활용 사업을 추진하고 있으며, 2023년 03월 순환재활용 PET 소재 및 원료(r-BHET) 상업 생산 인프라를 인수하여, 시장 확대에 박차를 가하고 있습니다. Waste PET를 모노머 r-BHET로 환원한 뒤 다시 PET로 재생하는 순환재활용 PET 소재는 신재생 PET와 동등한 물성 및 안전성을 구현함으로써, 전통적인 PET 용도인 Bottle 및 섬유시장 뿐만 아니라, 기능성 필름, 광학용 필름, 산업용 고강력사 등 고부가가치 용도에도 적용이 가능하기 때문에, 다양한 Global Brand Owner의 친환경 소재 사용 Needs에 대응하며 그 영역을 확대하고 있습니다. 순환재활용 PET 사업을 통해 시장에 Recycle 소재 Solution을 제공하며 고객의 환경 보호 활동을 지원하는 한편, Bottle Waste 외에 필름, 섬유, 유색 폐기물 등 폭 넓은 폐기물의 재활용을 실현함으로써 버려지는 PET 폐기물 감축하는 Mission을 지속적으로 달성해 나가고자 합니다. (4) 신규사업 등 전세계 각국 정부의 친환경 정책 강화와 환경오염에 대한 소비자 인식 증가에 따라 기존 석유 기반 플라스틱 소재는 향후 Recycle 및 친환경, Bio 기반 소재로 전환될 것입니다. 당사는 20년 이상 환경 친화적, Bio 소재 분야에서 꾸준한 투자와 연구를 통해 Copolyester 중심으로 순수 국내 기술력을 확보하였으며 글로벌 시장에서 지속적인 성장세를 보이며 독보적 사업 경쟁력을 갖추었습니다. 이러한 축적된 역량을 활용하여 Copolyester 소재의 원료를 재활용
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플라스틱으로 교체하는 등 환경 친화적인 제품 생산을 위해 적극적으로 노력하며 친환경 소재 비즈니스 모델로 전환하는 한편,순환재활용 Solution 사업으로의 BM 전환을 적극적으로 추진하고 있습니다. 또한, 친환경 연료 사용, 재생에너지 도입 등을 적극 확대하여 궁극적으로 2050년 Net Zero를 달성하고자 합니다.① 그린소재 중심의 순환경제 Biz. portfolio 구축당사는 2021년 화학적 재활용(Chemical Recycle) 방식을 활용하여 생산한 Copolyester를 세계 최초로 상업화 하였습니다. 또한, 2022년 옥수수 기반의 PO3G 상업생산을 기반으로 하여 사업의 Value-Chain과 미래 유망 바이오 소재에 대한 투자를 확대해 나갈 계획이며, 관련된 기술의 지속적인 용도개발과 기술 개발을 통하여 다양한 브랜드 오너들과의 협업을 확대하고 있습니다.② 순환재활용(Circular Recycle) Solution 사업으로의 BM 전환 추진당사는 Copolyester 사업을 통해 쌓은 Recycle 역량을 바탕으로 순환재활용 Solution 사업으로의 BM 전환을 추진하고자 합니다. 이를 위해 PET 순환경제 구축에 앞장서서 생태계 발전이 사업 성공과도 연결되는 선순환을 일으키고자 합니다. 국내에서 발생되는 PET병 폐기물을 자원화하여 사회문제 해결에 기여하고 Recycle 원료의 원활한 수급을 통해 사업 운영의 안정적 기반을 구축할 것입니다.이를 위하여 해외 종속회사인 Shuye-SK환보재료(산터우)유한회사를 설립하여 전략시장인 중국 사업기반 구축 및 Operation 역량을 확보하였으며, r-BHET 조기확보 및 Recycle 연관 사업 확장을 위한 기반을 마련하였습니다. 또한, Recycle 사업의 개화 시장 선점을 위해 HTR(Hard to Recycle) 기술 확보 및 Waste PET 확보, PET 소재 생산까지 이어지는 Value-Chain 수직계열화를 통해 가격 경쟁력 강화를 추진하고 있으며, 동시에 안정적 수익 창출 기반 확보 및 사업 영역 확대를 위한 Global Brand Owner와의 'Closed Loop' 형태 Recycle 사업 기반을 구축하기 위해 노력하고 있습니다.③ Net Zero 달성당사는 현재 2040년 Net Zero 목표 달성을 위해 공정전환, 친환경 연료전환, 이동연소 전환, 재생에너지 도입에 대한 연도별 감축 계획을 수립하고, 잔여분에 대한 상쇄 감축 계획을 수립하였습니다. 이를 통해 2040년까지 온실가스 배출량 37 만톤를 감축하여 온실가스(Scope 1,2) Net Zero를 달성할 것입니다.당사는 궁극적으로 제품의 전 생애주기에서 발생하는 온실가스, 즉 Scope3 배출량을2050년까지 Net Zero를 달성할 것입니다. 이를 위해서는 '순환경제 생태계' 구축이 필수적이며, 순환경제 생태계 구축을 위해 협력사, 소비자, 지방자치단체 등 다양한 이해관계자들과 소통을 진행하고 있으며 이외 인프라 확대 등 적극적인 활동을 전개하고 있습니다. 또한, 목표 수립에 그치지 않고 지속적인 감축을 위한 이행점검을 실행할 것이며 매년 변화하는 사업환경을 고려하여 목표를 관리할 것입니다. 또한, Recycle Cluster 확장으로 안정적인 재생가능 원재료 확보 및 사용량을 확대하겠습니다. (1) 산업의 특성 등인간의 생명과 관련된 의약품을 생산ㆍ판매하는 제약/바이오 의약품 산업은 국가와 국민의 건강과 직결된 산업 영역으로 제품의 개발, 임상, 허가, 제조, 판매, 유통 등 사업의 전 과정에서 국가의 엄격한 관리와 통제가 행해지는 규제 산업의 특징을 지니고 있으며, 기업의 책임과 윤리가 무엇보다 중요시 됩니다. 특히 백신 산업은 질병 예방을 통해 국민보건에 앞장설 뿐만 아니라 해외 수출을 통한 전 인류의 건강 증진에 이바지하며 공공이익 증진에 기여하고 있습니다.제약/바이오 의약품 산업은 기술 및 연구 집약도가 높은 고부가가치 산업으로, 미래 주력 산업으로 주목 받고 있습니다. 특히 바이오 의약품은 전통적인 합성 의약품 대비 고부가가치 사업으로 전체 의약품
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시장에서 지속적으로 비중이 확대되고 있습니다. 국가-사회 안전망 차원에서 안정적 백신 공급의 중요성이 전세계적으로 더욱 부각되고 있으며, 최근 각국의 의약품규제기관은 제약사들에게 의약품 공급 안정성 강화를 권고하고 있습니다.바이오의약품 시장규모는 2023년 4,800억 달러 규모에서 2028년까지 7,521억 달러로 증가하여 9.4% 성장할 것으로 전망되며, 정부의 백신 자급화 및 국가예방접종 지원 사업 확대 계획에 따라 국내 백신 시장의 성장뿐만 아니라 개발도상국을 중심으로 국제 백신 시장도 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 국내 의약품 등 총생산 (단위 : 억원) 년도 의약품등총생산금액 GDP GDP 대비 비중 전산업 제조업 전산업 제조업 출처 : 한국제약바이오협회,
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 주물을 제조하여 자동차부품을 생산하고 있으며, 또한 자동차부품의 상품을 구입하여 판매하고 있습니다. 가.사업부문별 요약재무현황 (단위:천원) 2024년 매출액 비중 영업이익 1공장 2공장 밀양공장 함안공장 합계 당사의 영업부문은 수익을 창출하고 비용을 발생시키는 사업활동을 영위하는 식별 가능한 구성단위로서 부문에 배분될 자원에 대한 의사결정과 성과평가를 위하여 최고 영업의사결정자가 주기적으로 검토하는 내부 보고자료에 기초하여 공장별로 구분하여 검토하고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가.주요제품의현황당사는 자동차부품을 생산 ,판매하고 있으며, 각 제품 ,상품의 매출액 및비율은 다음과 같습니다. (단위 :천원,% ) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 매출액(비율) 주물 주물판매 자동차부품 자동차부품 상품 자동차부품 외 기타 부산물 계 나.주요제품의 가격변동추이당사의 주요제품은 자동차부품, 상품으로 가격변동추이는 다음과 같습니다. (단위 : 원/kg) 품 목 제 48기 제 47기 제 46기 자동차부품 내 수 수 출 상품 내 수 수 출 (1) 산출기준 : 가중평균가격 (2) 주요 가격변동원인 : 환율 및 단가변동 3. 원재료 및 생산설비 1.주요 원재료등의 현황가. 주요 원재료당사는 주요 원재료인 고철,선철,코크스등을 사용하고 있으며,압축고철인 경우 지엠대우및 르노삼성으로 부터 구입하며 일반고철은 고철도매업체로 부터 구입하고 선철은 현대제철 및 포스코로부터 선철을 구입하고,코크스의 대부분을 중국으로 수입하여 사용하고 있습니다. (단위 : 백만원) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액(비율) 비 고 제조(주물) 원재료 고 철 주물원재료 지엠대우외 〃 코크스 연 료 수입 외 〃 선 철 주물원재료 진마주물조합 〃 SUS 고철 주강원재료 (주)비로 〃 실리콘 성 분 조 정 수입 외 〃 기 타 부 재 료 계 나. 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위 :원/kg) 품 목 제 48기 제 47기 제 46기 고철 코크스 선철 (1) 산출기준 : 이동평균법 (2) 주요 가격변동원인 : 2024년 원부자재가 하락 추세임 2.생산 및 설비에 관한 사항가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (1) 생산능력 (단위 :톤, EA ) 사업부문 품 목 사업소 제48기 제47기 제46기 제조(주물) 자동차부품 진해공장함안공장 가공 자동차부품 밀양공장함안공장 *제조부문은 주조공정 특성상 중량 기준으로 산출하며, 가공부문은 수량 기준으로 산출함. (2) 생산능력의 산출근거 (가) 산출방법 등 ① 산출기준 : 최대능력생산 (생산공장 CAPA기준) ② 산출방법 ● 제 48기 (2024년) - 자동차부품 1공장 IMS-1 2공장 DISA 함안공장 3,960 Ton 합 계 밀양공장 가공 함안공장 가공 합 계 ● 제 47기 (2023년) - 자동차부품 1공장 IMS-1 2공장 DISA 함안공장 3,960 Ton 합 계 함안공장 가공 합 계 ● 제 46기 (2022년) - 자동차부품 1공장 IMS-1 61,200Ton 1공장 IMS-0 21,600Ton 2공장 DISA 41,400Ton 함안공장 3,960Ton 합 계 3공장 가공 함안공장 가공 합 계 (나) 평균가동시간: 22시간/일 , 30일/월 나. 생산실적 및 가동률 (1) 생산실적 (단위 : 톤,EA) 사업부문 품 목 사업소 제48기 제47기 제46기 제조(주물) 자동차부품 1공장 2공장 제조(주강) 자동차부품 함안공장 합 계 가공 자동차부품 밀양공장 함안공장 합계 *제조부문은 공정 특성상 중량 기준으로 산출하며, 가공부문은 수량 기준으로 산출하였습니다. (2) 당해 사업연도의 가동률 (단위 : 시간,%) 사업소(사업부문) 가동가능시간 실제가동시간 평균가동률 1공장(제조) 2공장(제조) 함안공장(제조) 함안공장(가공) 다. 생산설비의 현황 등 (1) 생산설비의 현황 [자산항목 :토지 ] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 및손상 기말장부가액 증가 감소 1공장 자가(등기) 경남 창원시 진해구 남의로 57
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29,423㎡ 2공장 자가(등기) 경남 창원시 진해구남영로552번길 15 11,609㎡ 밀양공장 자가(등기) 경남 밀양시 하남읍 양동리 827-3 44,248㎡ 함안공장 자가(등기) 경남 함안군 군북면 함안산단 4길 79 합 계 80,361㎡ [자산항목 : 건물] (단위 : 백만원 ) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 및손상 기말장부가액 증가 감소 1공장 자가(등기) 경남 창원시 진해구 남의로 57 20,072㎡ 2공장 자가(등기) 경남 창원시 진해구남영로552번길 15 7.408㎡ 밀양공장 자가(등기) 경남 밀양시 하남읍 양동리 827-3 6,010㎡ 함안공장 자가(등기) 경남 함안군 군북면 함안산단 4길 79 33,754㎡ 합 계 [자산항목 : 구축물] (단위 : 백만원 ) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 및손상 기말장부가액 증가 감소 1공장 자가(등기) 경남 창원시 진해구 남의로 57 2공장 자가(등기) 경남 창원시 진해구남영로552번길 15 밀양공장 자가(등기) 경남 밀양시 하남읍 양동리 827-3 함안공장 자가(등기) 경남 함안군 군북면 함안산단 4길 79 합 계 [자산항목 : 기계장치] (단위 : 백만원 ) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 및손상 기말장부가액 증가 감소 1공장 자가 경남 창원시 진해구 남의로 57 IMS-1조형라인외 2공장 자가 경남 창원시 진해구남영로552번길 15 DIZA라인외 밀양공장 자가(등기) 경남 밀양시 하남읍 양동리 827-3 가공라인 함안공장 자가 경남 함안군 군북면 함안산단 4길 79 합 계 [자산항목 : 차량운반구] (단위 : 백만원 ) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 및손상 기말장부가액 증가 감소 1공장 자가 경남 창원시 진해구 남의로 57 지게차외13대 2공장 자가 경남 창원시 진해구남영로552번길 15 청소차외3대 밀양공장 자가(등기) 경남 밀양시 하남읍 양동리 827-3 함안공장 자가 경남 함안군 군북면 함안산단 4길 79 트럭외 합 계 [자산항목 : 공구기구] (단위 : 백만원 ) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 및손상 기말장부가액 증가 감소 1공장 자가 경남 창원시 진해구 남의로 57 금형외 2공장 자가 경남 창원시 진해구남영로552번길 15 금형외 밀양공장 자가(등기) 경남 밀양시 하남읍 양동리 827-3 3차원 측정기외 함안공장 자가 경남 함안군 군북면 함안산단 4길 79 고압세척기외 합 계 [자산항목 : 비품] (단위 : 백만원 ) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 및손상 기말장부가액 증가 감소 1공장 자가 경남 창원시 진해구 남의로 57 컴퓨터외 2공장 자가 경남 창원시 진해구남영로552번길 15 컴퓨터외 밀양공장 자가(등기) 경남 밀양시 하남읍 양동리 827-3 사무용가구외 함안공장 자가 경남 함안군 군북면 함안산단 4길 79 소프트웨어 외 합 계 [자산항목 : 건설중인자산] (단위 : 백만원 ) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 및손상 기말장부가액 증가 감소 1공장 자가 경남 창원시 진해구 남의로 57 기타 2공장 자가 경남 창원시 진해구남영로552번길 15 기타 밀양공장 자가(등기) 경남 밀양시 하남읍 양동리 827-3 기타 함안공장 자가 경남 함안군 군북면 함안산단 4길 79 기타 합 계 4. 매출 및 수주상황 1. 매출에 관한 사항 가. 매출실적 (단위 : 천원) 판 매 현 황 품 목 제 48기 제 47기 제 46기 제품 자동차부품 내 수 수 출 합 계 상 품 내 수 수 출 합 계 기 타 내 수 계 내 수 수 출 기 타 합 계 나. 판매경로 및 판매방법 등 당사의 판매조직은 영업팀,해외영업팀 이루어져 있으며, 판매경로는 수출인경우 해외 Buyer로부터 주문서 수취 후 ORDER를 작성한후 원신용장 수령 및 생산 납품하며,절차는 주문 -〉L/C 수취 -〉수주서발행-〉생산-〉검사 -〉수출면허 -〉선적 -〉NEGO 의 순서이며, 국내매출인경우 국내거래처부터 주문서
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수취 후 생산 납품하며,절차는 주문 -〉수주서 발행 -〉생산 -〉검사 -〉납품 -〉대금영수 의 순서입니다.판매방법 및 조건은 거래처로부터 주문서 수취 후 생산 납품하는 방법으로 주문 -〉수주서 발행 -〉생산 -〉검사 -〉납품 -〉대금영수 의 순서입니다.다. 판매전략 지속적인 거래처 마케팅 및 안정적 물량확보와 소재개발참여로 인하여 신제품개발 로 품질개선,납기준수등이 있습니다. 마. 주요 고객에 대한 정보 당사의 당기 및 전기 중 재화의 판매 등으로 인한 매출금액 중 10% 이상을 차지하는 단일고객에 대한 매출액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 거래처 당 기 전 기 삼신정밀(주) 남양넥스모(주) 타이요코리아 주식회사 MTEE MTEA 2. 수주상황당사는 업종의 특성상 양산시점부터 완성차의 생산계획에 따라 납품하기 때문에 총수주액 및 수주잔고 산정은 불가능합니다. 5. 위험관리 및 파생거래 1) 시장위험과 위험관리 당사의 활동은 주로 환율과 이자율의 변동으로 인한 금융위험에 노출되어 있습니다. 가. 외화위험관리당사는 외화로 표시된 거래를 수행하고 있으므로 환율변동으로 인한 위험에 노출되어 있습니다. 당기말 및 전기말 현재 당사가 보유하고 있는 외화표시 화폐성자산 및 화폐성부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 자 산 부 채 당 기 말 전 기 말 당 기 말 전 기 말 USD JPY EUR 한편, 당기말과 전기말 현재 외화에 대한 원화환율 10%변동시 환율변동이 법인세비용반영전 손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당 기 말 전 기 말 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD JPY EUR 나. 이자율위험관리당사는 고정이자율과 변동이자율로 자금을 차입하고 있으며, 이로 인하여 이자율위험에 노출되어 있습니다. 당사는 이자율위험을 관리하기 위하여 고정금리부차입금과변동금리부 차입금의 적절한 균형을 유지하고 있습니다.보고기간종료일 현재, 다른 변수가 일정하고 변동금리 조건 차입금에 대한 이자율이1% 상승 또는 하락할 경우, 증가 또는 감소한 변동금리 조건 차입금에 대한 이자비용으로 인하여 당 보고기간에 대한 법인세비용반영전 손익은 904,808천원(전기: 956,374천원)만큼 감소 또는 증가할 것입니다. 다. 기타 가격위험요소당사는 재무상태표상 공정가치측정금융자산으로 분류되는 당사 보유 지분증권의 가격위험에 노출되어 있으나, 가격변동이 포괄손익 및 현금흐름에 미치는 영향이 중요하지 아니합니다. 2) 신용위험관리신용위험은 계약상대방이 계약상의 의무를 불이행하여 당사에 재무적 손실을 미칠 위험을 의미합니다. 당사는 채무불이행으로 인한 재무적 손실을 경감시키는 수단으로서 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고, 충분한 담보를 수취하는 정책을채택하고 있습니다. 당사는 투자등급 이상에 해당되는 신용등급을 받은 기업에 한해 거래하고 있습니다. 이러한 신용정보는 독립적인 신용평가기관에서 제공하고 있으며, 만약 신용평가기관이 제공한 정보를 이용할 수 없다면, 당사가 주요 거래처에 대한 신용등급을 결정할 목적으로 공식적으로 발표되고 이용할 수 있는 다른 재무정보와 거래실적을 사용하고 있습니다. 당사의 신용위험노출 및 거래처의 신용등급을 지속적으로 검토하고 있으며 이러한 거래 총액은 승인된 거래처에 고루 분산되어 있습니다.당기말 현재 신용위험 최대노출액은 금융자산의 장부금액과 유사합니다. 3) 유동성위험관리유동성위험관리에 대한 궁극적인 책임은 당사의 단기 및 중장기 자금조달과 유동성관리규정을 적절하게 관리하기 위한 기본정책을 수립하는 이사회에 있습니다. 당사는 충분한 적립금과 차입한도를 유지하고 예측현금흐름과 실제현금흐름을 계속하여 관찰하고 금융자산과 금융부채의 만기구조를 대응시키면서 유동성위험을 관리하고 있습니다. 동 주석의 "나"에서 유동성위험을 더욱 감소시키기 위하여 당사가 재량으로 보유하고 있는 추가적인 미사용 자금조달약정의 세부내역을 설명하고있습니다. 가. 유동성 및 이자율위험 관련 내역 당사의 비파생금융부채에 대한 계약상 잔존만기는 다음과 같습니다.
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만기분석은 할인하지 않은 현금흐름을 기초로 당사가 지급하여야 하는 가장 빠른 만기일에 근거하여 작성되었으며, 원금 및 이자의 현금흐름을 포함하고 있습니다. (당기말) (단위 : 천원) 구 분 가중평균 유효이자율(%) 1년 미만 1년~2년 2년~5년 5년 이상 합 계 무 이 자 변동금리부 부채 합 계 (전기말) (단위 : 천원) 구 분 가중평균 유효이자율(%) 1년 미만 1년~2년 2년~5년 5년 이상 합 계 무 이 자 변동금리부 부채 합 계 주석의 '나'에 기술되어 있는 바와 같이, 당사는 당기말 현재 미사용 차입한도 16,285.287천원(전기말:13,814,673천원)을 보유하고 있습니다. 당사는 영업현금흐름 및 금융자산의 만기도래로 회수되는 현금으로 의무를 이행할 수 있다고 예상하고 있습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 1.경영상의 주요계약 등- 당사는 경영상의 주요계약이 없습니다.2.연구개발활동- 해당사항 없습니다. 7. 기타 참고사항 1.업계의현황 1) 산업의 특성 자동차부품용 주물은 자동차의 안전도와 밀접한 관련이 있는 제품으로 인장강도, 정밀도 등에 있어서 고도의 기술을 요구하고 있음. 따라서 자동차부품용 주물업계는 제품 및 기술수준에 있어 타 주물업계를 선도하는 위치에 있으며, 특히 이의 주조기술은 자동차부품 소재산업을 선도하는 주요 분야입니다. 2) 산업의 성장성자동차부품공업은 완성차업계의 영업상황에 직접적인 영향을 받는 업종으로,국내경기 회복 및 자동차대중화의 성숙기 진입으로 성장세가 완만하게 이어 가고있는 추세입니다. 3) 경기변동의 특성 완성차업계의 지속적인 신차종 출시와 차량보유대수의 증가에 따른 A/S용부품수요의 확대, 해외시장확대등으로 수출의 계속적인 증대 로 수주물량은 안정하게 유지되고 있으나 경기변동에 영향을 받고 있습니다. 4) 경쟁요소 자동차 시장의 글로벌화로 인한 내수시장 경쟁유발로 생산물량소진을 위해 수출거래선 확보 활동 및 가격경쟁이 강화될 예상됩니다.2.회사의 현황 당사는 자동차산업의 경기회복 및 완성차업체의 생산량증가에 따른 물량증가로 인하여 매출에 영향을 직접적으로 받고 있습니다. 당사의 시장점유율은 각기 적용되는 차종의 다양성과 차종별로 장착되는 부품수량의차이 및 제품수급체계의 다원화,주문생산판매체제 등의 여러가지 변수로 정확한 산술적인 점유율은 추정할수 없습니다
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상·예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.당사는 동 예측정보 작성시점이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 분석명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사 경영에 대한 내용을 진단하였습니다. 3. 영업실적 및 재무상태 (1) 영업실적1) 당사의 지난 2개 사업년도의 손익계산서에 관한 자료는 다음와 같습니다. (단위 : 천원 , %) 구 분 요약손익계산서 증감율 2024년(48기) 2023년(47기) 2024년 매출액 매출원가 매출총이익 판매비 관리비 영업이익 금융수익 금융비용 기타수익 기타비용 법인세비용차감전순이익 법인세비용 당기순이익 ※ 상기제48기 및 제47기 요약손익계산서는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다.※ 2014년 01월 01일을 합병기준일로 하여 당사의 100% 자회사인 (주)엔브이에프를 흡수합병하여 연결재무제표 작성대상에서 제외 되었습니다.따라서, 제48기 및 47기 요약손익계산서는 개별 기준으로 작성되었습니다.- 당사의 2024년 영업실적은 다음과 같습니다. ① 판매는 3,016 억 원으로 전년대비 3.2 % 증가 하였고 ② 제조생산은 87,447 Ton으로 전년대비 5.9% 증가 가공생산은 1,138,862 EA로 전년대비 13.6% 감소하였으며,③ 당기순이익은 86억 원으로 전년대비 흑자증가 하였습니다. (2) 재무상태 1) 당사의 지난 2개 사업년도의 재무상태에 관한 자료는 다음와 같습니다. (단위 : 천원 , %) 구 분 요약재무상태표 2024년(48기) 2023년(47기) 증감율 재무상태 유동자산 비유동자산 자산총계 유동부채 비유동부채 부채총계 자본총계 비율분석 유동비율 부채비율 ※ 상기제48기 및 제47기 요약연결재무상태표는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다.※ 2014년 01월 01일을 합병기준일로 하여 당사의 100% 자회사인 (주)엔브이에프를 흡수합병하여 연결재무제표 작성대상에서 제외 되었습니다.따라서, 제46기 및 45기 요약재무상태표는 개별 기준으로 작성되었습니다.- 자산총계는 전기대비 3.2% 증가한 2,167억원,부채총계는 0.9% 증가한 1,438억원이었습니다. 부채비율은 차입금상환 등으로 인해 197.1%로 감소 되었습니다.4.유동성 및 자금조달과 지출당사의 2024년도말 현재 재무상태표 기준 유동비율은 111.1%이며 , 당사의 영업활동을 통하여 14,765,886천원이 증가,투자활동을 통하여 -11,187,312천원이 감소하고, 차입금 등 재무활동을 통하여 -3,715,195천원이 감소하였습니다.주요 외부자금 조달내역은 다음과 같습니다. 가. 당기말과 전기말 현재 단기차입금의 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 내 역 차 입 처 이자율(%) 당
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기 말 전 기 말 무역금융 부산은행 일반대출 KDB산업은행 부산은행 포괄수출금융 한국수출입은행 상업어음할인 부산은행 기업은행 합 계 나. 당기말과 전기말 현재 장기차입금의 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 내 역 차입처 이자율(%) 당 기 말 전 기 말 유 동 비유동 유 동 비유동 원화장기차입금 부산은행 4.80~6.03 KDB산업은행 2.51~4.69 국민은행 합 계
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 업계의 현황 「동물보호법」상 반려동물이란 반려(伴侶)를 목적으로 기르는 개, 고양이 등 「농림축산식품부령」으로 정하는 동물을 말합니다. 예전에는 같이 생활하는 동물을 사람에게 즐거움을 주기 위해 기르는 동물이라는 뜻으로 '애완동물'이라고 불렀지만, 요즈음에는 동물이 사람과 함께 더불어 살아가며 정서적 교감을 나누는 친구, 가족과 같은 존재라는 뜻에서 '반려동물'이라고 용어가 변화하고 있습니다.펫푸드(Pet Food)란 반려동물용 식품을 말하며, 개와 고양이 등의 반려동물이 섭취하는 주식 및 간식 등 모든 먹이를 의미합니다. 펫푸드는 크게 주식(사료)과 간식으로나눌 수 있으며, 주식(사료)은 사료의 수분의 함량을 기준으로 건식사료, 반습식사료,습식사료로 나눌 수 있습니다.반려동물에 대한 인식 수준에 따른 글로벌 펫푸드 시장 트렌드에 의하면 한국의 반려견 푸드 시장은 펫문화 선진국인 서유럽이나 오스트레일리아와는 조금 다르게 건식사료가 차지하는 비중이 매우 크고, 향후 간식의 비중이 점차 커질 것으로 예상됩니다. 2022년 유로모니터 자료에 따르면 2023년 국내 펫푸드 시장의 반려견 펫푸드 시장규모는 MSP(제조자 판매가격) 기준 약 5,357억원(건식사료 3,838억원, 습식사료 515억원, 간식 1,004억원)으로 추정되며, 반려묘 사료 또한 습식사료의 비중이 매우 큰 글로벌 시장과는 다르게 한국은 건식사료 비중이 상당히 크며, 2025년까지도 그 추세는 유지가 될 것으로 예상하고 있습니다. 2023년 국내 펫푸드 시장의 반려묘 펫푸드 시장규모는 MSP(제조자 판매가격) 기준 약 4,561억원(건식사료 2,682억원, 습식사료 970억원, 간식 909억원)으로 추정되며, RSP(소비자 판매가격) 기준 약 7,400억원(건식사료 4,323억원, 습식사료 1,573억원, 간식 1,504억원)으로 추정됩니다. (1) 시장의 특성 (가) 반려동물 가구 수의 증가 추세농림축산부 자료에 따르면 반려동물의 개체 수는 2018년 총 635마리에서 2022년 794만 마리로 25% 정도 증가하였으며, 이중 반려견, 반려묘의 수는 2022년 기준 반려견이 540만 마리, 반려묘가 254만마리로 추정되고 있습니다. 구분 반려견 수 반려묘 수 2015년 513만 마리 190만 마리 2017년 662만 마리 233만 마리 2018년 507만 마리 128만 마리 2019년 598만 마리 258만 마리 2020년 602만 마리 258만 마리 2021년 518만 마리 225만 마리 2022년 540만 마리 254만 마리 출처: 농림축산식품부 또한 반려동물 보유 가구수는 2010년 17.4%부터 매년 증가해 2022년 말 기준 전체 가구의 25.7%인 552만 가구로 추정되고 있습니다. (출처: KB금융지주, 2023 한국반려동물보고서 반려동물 맞이 준비와 건강관리) 반려동물과 관련된 시장 또한 2015년 1조9,000억원 규모에서2017년에는 2조3,300억원으로 확대되고 있는 것으로 파악됩니다. 오는 2027년에는약 6조원대의 규모를 보이며 성장할 것으로 기대되고 있습니다. 이러한 가구수의 증가 원인은 핵가족화, 1인가구 증가에 따라 심리적 위로와 행복을 주는 반려동물을 키우는 가구 수가 증가하는 것으로 파악되고 있습니다.국민소득의 증가와 함께 현대화, 기계화가 진행되고, 사람들은 물질의 풍요와 동시에외로움과 공허함을 경험하며, 치열한 사회 속에서 차츰 사람과 사람 사이에서는 위안을 찾기가 어려워지고, 또한 1인 가정이 늘어나 혼자 생활하는 사람들이 많아짐에 따라, 인간의 소외와 고독은 더욱 심해지게 되었고, 점점 더 많은 사람이 인생의 반려가 될 반려동물을 찾게 되었습니다. 이는 세계적으로 공통적인 현상으로, 선진국의 반려동물 수와 반려동물 보유 가구 수를 참고하였을 때, 국내의 반려동물 수와 보유가구 수는 지속적으로 성장할 전망입니다.(나) 반려동물 사료의 고급화 추세 우리나라의 반려동물 사료 역사는 매우 짧지만 빠르게 발전하고 있습니다. 초기에는 거의 100% 수입산이었고, 간식도 일본산
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중국산이 주종을 이뤘으므로, 우리나라 펫푸드의 역사는 길어야 30~40년 정도로 생각됩니다. 1980년대 후반 축산용 사료를 생산하던 회사가 반려견용 사료를 생산하기 시작했고, 최근에는 다수의 유명 기업이 반려동물 사료 시장에 진출하여 경쟁을 벌이고 있으며 제품의 다양성과 함께 품질 수준도 크게 높아졌습니다. 글로벌 펫푸드 시장의 특징을 살펴보면, 펫푸드 분야에서 '펫 휴머나이제이션(Pet Humanization, 반려동물 인간화)' 현상이 나타나고 있습니다. 펫 휴머나이제이션은 반려동물을 단순한 애완동물 개념이 아닌 사람을 대체하는 개념으로 인식하고 사람과 동일한 인격체로 대우하는 것을 말합니다. 펫푸드 시장에서의 고급화 및 휴머나이제이션 현상은 자신의 가족 구성원이 된 반려동물을 위해 아낌없이 지갑을 여는 기조 확산에 따른 것으로 판단되고 있습니다. 이는 키즈 산업에서 VIB(Very Important Baby)가 생겨난 것과 유사한데 왕자, 공주와 같은 대접을 받는 아이를 의미하는 VIB와 마찬가지로 펫 시장에서는 VIP(Very Important Pet)가 늘어나고 있는 것입니다. 이에 따라 전 세계적으로 반려동물을 가족의 일원으로 생각하는 '펫팸족(Pet+Family)'이 늘고, 사람이 먹는 것과 같은 원료로 만들어진 안전성과 품질이 보증된 고급 수제 사료와 간식을 제공하는 '펫셰프(Pet-chef)족'도 생겨나며, 펫푸드의 개념 또한 기존 사료라는 이미지에서 벗어나 고급화, 세분화되고 있습니다. 이렇듯 소비자들은 반려동물 사료 구매 시 반려동물의 기호도와 제품의 안전성을 최우선적으로 고려하는 것으로 파악됩니다.(다) 반려동물용품 유통채널의 온라인화 소비자 동향에 따른 시장 특징을 살펴보면, 반려동물 사료 및 용품 등을 주로 온라인으로 구입하는 경향이 높아지고 있습니다. 시장 자료에 따르면 국내 반려동물용품 채널은 2024년 기준 온라인 판매 비중이 69%로 다른 채널에 비해 높은 비중을 차지했으며, 펫샵, 대형마트, 슈퍼마켓 등 오프라인 채널 비중은 감소하고 있습니다. 이는 코로나19의 발생이후 가속화 된 양상이 있으며, 구매의 편의성, 제품의 다양성, 저렴한 가격 등을 내세워 온라인 중심의 쇼핑문화발달은 점차 증가 할 것으로 예상되며, 관련 기업은 심화되는 이커머스 시장에서 다양한 마케팅을 내세워 소비자의 관심을 끌어낼 것으로 파악됩니다. [반려동물용품 채널별 점유율] 유통채널별 2019년 2024년(전망치) 증감율 온라인 ▲ 17.0% 펫샵 ▼ 11.6% 기타(오프라인 매장) ▼ 5.0% (라) 정부 관계부처의 반려동물 연관산업 육성대책농림축산식품부에 따르면 반려동물 연관산업은 시장의 확대 및 고급화로 고용효과가 높은 신성장 산업으로 부각되고 있으며, 주요 선진국에서는 정부차원에서 제도 신설 및 R 인프라 구축 등 지원을 확대하고 있습니다.대한민국 정부에서도 2023년 8월 9일 반려동물 연관산업 육성대책의 발표를 통하여 반려동물산업의 글로벌 전략사업화를 위하여 4대 주력산업으로 펫푸드, 펫헬스케어, 펫서비스, 펫테크를 선정하였습니다. 나. 회사의 현황 (1) 영업개황 당사는 ODM 방식으로 반려동물(반려견, 반려묘)용 건식사료를 생산 및 판매하고 있는 회사입니다. 2024년 기준 연간 생산량의 약 61.1%를 차지하고 있는 반려견 사료의 대부분을 한국과 미국으로부터 인증 받은 유기농 원료를 주로 사용하여 유기농 70%와 유기농 95% 제품인증을 획득한 사료로 생산하고 있습니다. 나머지 약 38.9%를 차지하고 있는 반려묘 사료는 고양이가 육식성 동물이라는 제약이 있어, 곡물이 많은 비중을 차지하는 유기농 인증제품 대신, 일부의 유기농 원료와 양질의 동물성 원료 및 기능식 첨가제를 사용하여 슈퍼 프리미엄급 이상으로 생산하고 있습니다. 2022년 하반기 INDIGO Paw Pet사료 브랜드를 런칭하여 INDIGO Bionutrition Dog 3종, Cat 3종을 출시하였고, 2023년 INDIGO 7 Dog 3종, Cat 2종을 추가 출시하였습니다. 2024년에는 국내최초 강아지와 고양이 유래
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균주를 분리하는 특허기술을 통해 강아지/고양이 전용 특허 유산균이 함유된 펫오리진 프로바이오틱스 2종을 출시하였고, 고양이 전용 영양간식인 인디고 캣 그래이비캔 7종을 선보였습니다. 2025년 연령별 맞춤 사료를 출시 할 계획에 있습니다. 당사는 Pet 간식 브랜드와 Pet 용품 브랜드로 사업영역을 점차 확대하여, 자체 브랜드 개발 공급을 통해 기존 B2B 시장에서 B2C 시장으로 점차 확대해 나가고자 합니다. 또한 정부 대책에 발맞춰 글로벌 스탠다드에 부합하는 각종 인증과 다년간에 걸친 연구개발 노하우를 바탕으로 특허물질을 활용한 기능성, 처방식 사료의 개발 및 공급을 통하여 정부 육성대책과 함께 Total Life Care Global 기업으로 성장하고자 합니다. (2) 사업부문의 구분 당사는 주로 반려동물 펫푸드 중 건식사료를 제조하여 판매하고 있습니다. 사업은 고객사에 제품을 개발하여 공급하는 ODM 사업부문과 자체브랜드 개발 판매를 통한 PB 사업부문으로 구분되어 있습니다. (가) ODM 사업 부문당사의 국내 시장 ODM 사업부문은 품질을 기반으로 신뢰를 형성하여 판매를 확대하는 전략으로 당사는 국내에서 2012년 이래 프리미엄 펫 ODM 전문 사료업체로 포지셔닝 되어 있습니다. 이는 국내 굴지의 회사들과 신뢰관계를 맺고 오랜기간 유기농 사료 뿐만 아니라, 그레인프리 사료, 병원용 처방식 사료, 기능성 사료, 유기농 기능성 사료,곤충을 원료로 하는 사료 등과 같이 다양한 사료를 생산하고 있었기에 가능한 것으로 생각됩니다. 이와 같은 실적으로 기존 고객의 만족도를 지속적으로 높이면서 신뢰의 관계를 이어가고, 추가로 펫푸드 시장에 새로 진입하려고 하는 업체들 뿐만 아니라, 기존 제조업체에서 품질 등에 실망을 하여 믿을 수 있는 제조업체로 옮기려고 하는 업체까지 수용하여, 지속적으로 생산량을 늘려 나가도록 하겠습니다. 신규 고객사로는 주식회사 명익, 주식회사 갤러리펫, (주)엘리트코리아 등과 제품공급계약을 진행하였으며, 기존 거래처인 풀무원, 주식회사 유한양행 등과도 제품 확대 생산하고 있습니다. CHD(주), 마이펫닥터 등 신규거래처 꾸준히 발굴하였으며 다양한 신제품에 대한 논의를 진행하고 있습니다. (나) PB 사업부문 당사의 PB제품 사업부문은 반려동물 가족화 현상으로 고급 프리미엄화에 포지셔닝 된 유기농 및 기능성, 처방식 사료와 같은 제품들을 지속적으로 개발하여 반려동물의건강을 중요하게 생각하는 소비자의 니즈를 충족시키는 판매 전략을 세우고 있습니다. 또한 포장재에서 건강과 웰빙을 떠올리게 하는 시각적 마케팅에서부터, 온라인을 통해 당사의 고급 프리미엄 사료를 널리 홍보할 수 있는 영향력 있는 블로거 또는 인플루언서를 지원하는 온라인 마케팅까지, 당사의 이미지를 부각시키고 소비자에게 신뢰를 줄 수 있는 다양한 홍보를 할 계획입니다. 2021년 강아지 1편, 고양이 1편 제품촬영광고를 제작, 2D 모션그래픽 바이럴 광고 5편을 제작, 제품효능효과, Technical Movie 2편 제작, 제품공정 홍보영상을 제작 완료하여 유튜브를 통해 광고 마케팅을 진행하고 있으며, 브랜드 홈페이지 제작을 통해 브랜드 이미지 마케팅을 펼치고 있습니다. 2022년 하반기에는 영업 Infra 구축 및 E-commerce 전담부서인 CS영업마케팅팀을 조직하여 자사몰 운영 및 온라인 판매채널확보, 마케팅 전략 수립 등을 통하여 자사브랜드 매출 성장을 위하여 노력하고 있으며 프리미엄 Pet 사료 브랜드인 INDIGO Bionutrition Dog 3종, Cat 3종 런칭 및 2023년 INDIGO7 Dog 3종, Cat 2종을 추가 런칭하였습니다. 2024년에는 국내최초 강아지와 고양이 유래 균주를 분리하는 특허기술을 통해 강아지/고양이 전용 특허 유산균이 함유된 펫오리진 프로바이오틱스 2종을 출시하였고, 고양이 전용 영양간식인 인디고 캣 그래이비캔 7종을 선보였습니다.2023년 12월에는 자사 브랜드 마케팅 전략의 일환으로 INDIGO 브랜드의 전속모델로 2PM출신의 유명 배우인 이준호를 선정하였고, 2024년에도 브랜드
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호감도와 신뢰성을 높이는데 충분한 역활을 했다고 판단하여 계약을 연장하게 되었습니다. 배우 이준호는 국내 뿐 아니라 한류열풍에 힘입어 동남아 등 해외시장에서도 큰 인기를 누리고 있기에 브랜드 인지도 제고를 통한 국내 매출 및 해외 수출 확대에도 기여할 것으로 예상됩니다. (3) 시장점유율 당사는 ODM 비중이 높은 기업으로 시장점유율을 추정하기는 매우 어렵습니다. 그러나 농산물품질관리원에서 산출한 2021년 기준 당사의 유기농 인증 펫푸드 시장점유율은 총 6,130톤 중 3,160톤을 제조하여 공급한 당사가 52%를 점유하여 1위를 달성하였습니다. PB제품의 경우 총 제품매출 대비 매출 비중은 2020년 3%에서 2024년 23%까지 확대되었습니다. 이는 유명배우 이준호를 활용한 광 고 및 다양한 온라인 마케팅의 효과로 판단되며 회사는 PB제품의 비중이 점차 확대 될 것으로 기대하고 있습니다. (4) 신규사업 등의 내용 및 전망 우리나라의 반려동물 입양문화가 활발해진 시기는 2010년 이후 시점입니다. 반려동물 평균 기대 수명이 10~15년 사이를 형성함에 따라, 2023년 현재 반려동물의 노령화가 진행되고, 이에 따른 각종 질환이 대두되고 있는 시점입니다. 유로모니터 자료에 따르면 반려견과 반려묘의 노령화로 인한 시니어 맞춤 사료에 대한 비중이 전체 사료(간식 제외) 대비 반려견 시니어용은 2018년 8%에서 2023년 14%까지 확대 및 반려묘 시니어용은 2018년 12%에서 2023년 15%까지 성장할 것으로 추정하고 있습니다. 또한 2022년 반려견, 반려묘 사료시장의 성장률은 약 6%였으나 처방식 사료 시장은 무려 22%의 성장세를 보이고 있습니다. 건강 케어를 위한 기능성 사료에 관심이 높아지는 이유는 상기 내용과 같이 반려동물의 노령화로 인한 병원 방문과 정기 검진 등이 생활화되어 과거에는 인지하지 못했던 반려동물의 건강상태에 대하여 자세한 분석이 가능하여 기능성 처방식 사료의 범위가 전문 치료목적부터 체중관리, 피부관리, 알러지, 장건강 등 다양하게 확대됨으로서 기능성 처방식 사료의 소비가 증가하였습니다. 따라서 당사는 독보적인 특허출원 물질을 활용한 기능성 처방식 사료를 지속적으로 개발하여 반려동물이 건강한 삶을 오랫동안 유지할 수 있도록 제품을 개발 공급할 예정입니다. 구체적으로는 관절, 피부피모 개선, 장건강 개선, 수분흡수, 체중 개선 등 다양한 기능성 제품 출시를 목표로 하고 있습니다. 이와 더불어 닥터아이앤비와 함께 2025년 타겟으로 종양치료제를 개발하고 있으며, 근감소증 펫푸드 예방조성물을 개발하고 있어 향후에는 펫푸드 뿐만 아니라, Health Care 분야로 사업을 점차 확대하여 반려동물에대한 Total Life Care 서비스를 제공하고자 합니다. - 종속회사 (주)바우와우코리아 사업 개요(주)바우와우코리아는 자체연구개발한 반려동물(반려견, 반려묘)용 반습식사료, 화식사료, 오븐베이커사료 뿐만 아니라 다양한 간식(져키, 육포, 껌류, 비스킷, 크로와상, 짜먹는 간식, 단백질 바, 음료 등)을 생산 및 판매하고 있는 회사입니다. 높은 신뢰도에 기반한 제품을 공급하기 위해 미국유기농 인증, 한국유기농 인증 뿐만 아니라 국내최초로 세계식품안전협회 인정 규격인 SQF 인증을 보유하고 있습니다. 생산하는 모든 제품에 대한 등록성분분석 및 미생물검사를 통해 안전성을 확보하며, 원료에서부터 제품까지 최고급의 품질을 위한 끊임없는 분석 및 품질관리 활동으로 자사 제품 경쟁력을 통해 국내 30여개 유통 채널 외에도 글로벌 영업 네트워크를 보유하고 있으며, 2023년 기준 자사제품 매출 비중 79.9%, 해외 수출 비중 30.5%를 달성하였습니다. 반려동물 입양문화의 발달이 근 10년 이내에 급격하게 이루어짐에 따라, 고기능성 간식제품 개발 공급중이며, 치아상태를 고려한 섭이력을 증진 시킬 수 있는 기능성 처방식 반습식사료/화식사료 브랜드를 개발 런칭하여 기존 오프라인 시장 뿐만 아니라, 온라인 판매 시장을 적극 공략해 시장점유를 더욱 확대해 나가고자 합니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가.
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주요 제품 등의 현황 (1) 주요 제품등의 현황당사는 유기농 기반의 프리미엄 펫푸드를 생산하여 ODM형태로 거래처에 제조공급하거나, 자사제품 제조를 통하여 직접 판매하고 있으며 주요 제품에 대한 내용은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 사업구분 매출유형 품목 2024년(제21기) 2023년(제20기) 2022년(제19기) 금액 비중 금액 비중 금액 비중 PET부문 제품매출 ODM제품 PB제품 상품매출 기타매출 임대매출 합계 (주) 별도 재무제표 작성기준입니다. (2) 주요 제품에 대한 내용 매출유형 품목 개시일 주요 상표 제품설명 ODM제품 뉴트리나리얼오플러스 포캣 ㈜카길애그리퓨리나(뉴트리나리얼오플러스) 키튼, 인도어, 오베서티로 구성된 단계별 사료로 유산균과 셀룰로스를 첨가하여 어린 고양이부터 체중관리가 필요한 성묘까지 급여 가능한 Cat사료. PB제품 네츄럴시그니처 포독 시그니처펫푸드(네츄럴 시그니처) 당사에서 해외 판권을 가지고 있는 70% 유기농 인증제품으로 연어, 오리, 양 각각 세 가지의 단일 동물성단백질을 사용하여 체질별,기호별 급여가 가능한 Dog사료. 네츄럴시그니처 포캣 시그니처펫푸드(네츄럴 시그니처) 당사에서 해외 판권을 가지고 있는 반려묘용 사료로 육식성 동물로 알려진 고양이를 위해 동물성단백질 함량을 높이고, 식이섬유와 당 성분을 높인 기능성 사료. 인디고바이오뉴트리션포독 인디고 면역 앤 스킨 포 독 당사가 특허출원한 물질을 활용하여 연구개발,제조,유통,판매하는 제품으로 70% 유기농 인증 기반의 기능성 처방식 사료.(면역+피부, 피모, 눈물자국 개선) 인디고 면역 앤 관절 포 독 당사가 특허출원한 물질을 활용하여 연구개발,제조,유통,판매하는 제품으로 70% 유기농 인증 기반의 기능성 처방식 사료.(면역+관절, 뼈 건강관리) 인디고 면역 앤 체중 포 독 당사가 특허출원한 물질을 활용하여 연구개발,제조,유통,판매하는 제품으로 70% 유기농 인증 기반의 기능성 처방식 사료.(면역+체중조절, 장 건강관리) 인디고바이오뉴트리션포캣 인디고 면역 앤 장 키튼 당사가 특허출원한 물질을 활용하여 연구개발,제조,유통,판매하는 제품으로 유기농 원료 기반의 1세 미만 어린 반려묘 장 환경을 고려한 기능성 처방식 사료. (면역+장 건강 관리) 인디고 면역 앤 헤어볼 포 캣 당사가 특허출원한 물질을 활용하여 연구개발,제조,유통,판매하는 제품으로 유기농 원료 기반의 기능성 처방식 사료.(면역+헤어볼 관리) 인디고 면역 앤 유리너리 포 캣 당사가 특허출원한 물질을 활용하여 연구개발,제조,유통,판매하는 제품으로 유기농 원료 기반의 기능성 처방식 사료.(면역+요로 건강 관리) 인디고 세븐포캣 인디고 세븐 인도어 프로틴업 포 캣 당사가 개발한 실내묘를 위한 필수 아미노산과 지방산을 함유한 기능성 고단백 사료. 반려묘에게 유익한 7가지 기능성 원료를 강화 (관절+요로 건강관리) 인디고 세븐 인도어 팻다운 포 캣 당사가 개발한 실내묘를 위한 체중조절 및 체형관리에 도움을 줄수있는 저지방 기능성 사료. 반려묘에게 유익한 7가지 기능성 원료를 강화 (체중조절 + 체형관리) 인디고 세븐포독 인디고 세븐 에스 포 독 당사가 개발한 친환경 공법(유기농인증원료) 및 반려동물에게 유익한 7가지 기능성 원료를 강화한 사료 (주재료: 연어) 인디고 세븐 디 포 독 당사가 개발한 친환경 공법(유기농인증원료) 및 반려동물에게 유익한 7가지 기능성 원료를 강화한 사료 (주재료: 오리) 인디고 세븐 비 포 독 당사가 개발한 친환경 공법(유기농인증원료) 및 반려동물에게 유익한 7가지 기능성 원료를 강화한 사료 (주재료: 소고기) 인디고 세븐 맥시비 당사가 개발한 친환경 공법(유기농인증원료) 및 반려동물에게 유익한 7가지 기능성 원료를 강화 및 중,대형견을 위한 맞춤형사이즈로 제작된 사료 (면역+관절+요로 건강관리) 인디고 캣 그레이비 캔 인디고 캣 그리이비 캔 6종 흰살참치를 바탕으로 연어,치킨, 멸치,새우, 게맛살 맛 등으로 구분되어 있으며 고양이들의 건강 상태에 따라 선택 할 수있는 고양이 습식캔 HEXA 2024.10월출시 강아지 상태 (성장
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/ 관절 / 피부)에 맞춰 급여가 가능한 가성비 강아지 사료 고양이 상태 (인도어 키튼 / 에어볼 / 요로)에 맞춰 급여가 가능한 가성비 고양이 사료 펫 유산균 2024.10월 출시 인디고 펫 오리진 프로바이오틱스 포 독 국내 최초 강아지 유래 균주 분리 기술로 장 건강은 물론, 구강 건강, 모질 개선에 도움을 줄 수 있는 강아지 유산균(항산화 작용, 체중 관리, 혈당조절 및 심혈관 건강, 알러지 개선, 피부 건강, 면역력 증진) 2024.11월출시 인디고 펫 오리진 프로바이오틱스 포 캣 국내 최초 고양이 유래 균주 분리 기술로 장 건강은 물론, 구강 건강, 알리저 저감에 도움을 줄 수 있는 고양이 유산균(항산화 작용, 체중 관리, 혈당조절 및 심혈관 건강, 알러지 개선, 피부 건강, 면역력 증진) #. ODM제품은 거래처의 요청에 따라 직접표기에 제한이 있음을 알려드립니다.(3) 제품의 기능 ·용도 및 특징프리미엄 펫푸드는 반려동물의 주식으로 급여됩니다. 당사에서 생산하고 있는 제품은 유기농 70% 및 95% 인증 제품과 유기농 기반의 프리미엄 펫푸드입니다. 유기농 인증 펫푸드 제품은 「친환경농어업 육성 및 유기식품 등의 관리,지원에 관한 법률」에 따라 인증 받은 유기농 원료를 제품의 전체 배합비 중에 70% 이상 사용하여 인증 받은 유기농 사료로, 유기농 원료 비중에 따라 70% 인증 제품과, 95% 인증 제품 두 가지로 구분 됩니다. 미국의 경우 USDA에서 식품에 사용되는 동식물성 원료의 사육 및 재배, 수확, 처리과정에 있어서 합성 화학 물질, 성장 호르몬, 방부제, 보존제, 부산물, 유전자 변형 등이 없는 제품에 대해 NOP(National Organic Program)규정에 의거해 유기농 인증을 하고 있으며, 펫푸드도 동일하게 이 기준을 적용하고 있습니다. 유기농 원료는 일반원료에 비해 항산화물질이 40% 이상 더 많이 함유되어 있고, 각종 비타민과 미네랄의 함량도 더 높은 것으로 알려져 있으며, 아토피 및 알러지, 피부피모 개선에 도움을 줍니다. 이 밖에도 유기농 원료를 일부 사용하여 유기농 기반의 기능성 처방식 사료를 생산하고 있으며 기능성 사료는 관절, 피부, 피모, 눈물, 요로 등 각종 질병을 예방할 수 원료를 사용하여 제조 공급하고 있습니다.(4) 제품의 경기변동의 특성펫푸드 시장과 경기변동과의 관계분석은 전반적인 펫산업 동향파악 및 산업분석에 유용하게 사용될 수 있겠으나, 아직까지 반려동물 산업별 혹은 개별 산업 간 경기변동분석은 이루어지지 않고 있습니다. 산업별 경기변동에 공통적으로 영향을 미칠 것으로 간주되는 주요 국내외 요인으로는 국제유가, 금리, GDP, 물가, 환율 등이 있겠습니다만, 당사의 매출 분석을 보면 경기변동과는 크게 연관이 없었던 것으로 파악되고 있습니다.일반적으로 실물경제 변동의 충격에 대한 반응이 석유정제, 화학분야 등은 큰 반면, 음식료와 섬유 그리고 종이제품과 같은 업종에서는 낮은 양상을 보이므로, 펫사료 역시 음식료 산업과 마찬가지로 금리나 유가에 따른 직접적인 충격은 그다지 크지 않을것으로 보입니다.다만, 반려동물 사업은 국민소득 및 가계의 경제수준과는 연관이 있습니다. 펫산업은 소득수준이 올라갈수록 시장이 커지게 되는데, 국민소득이 1만 달러가 되면 반려동물의 문화가 시작하고, 2만 달러일 때 반려동물 문화가 정착 및 발전하며, 3만 달러를넘어서면 반려동물 인격화가 나타난다고 알려져 있습니다. (펫코노미, 2020년 Whitepaper) 그러나 일단 어느 정도 반려동물의 문화가 정착되고 반려동물 인격화가 진행되면, 사료와 같이 생명유지를 위해 필요한 제품의 공급은 소비자에게 필수적인 부분으로 생각되어, 펫사료는 경기변동과는 크게 상관없이 안정된 성장을 보여줄 것으로 생각됩니다. 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위: 원/kg) 구분 2024년(제21기) 2023년(제20기) 2022년(제19기) ODM 내수 수출 PB 내수 수출 주1) 품목별 kg당 평균단가를 기재하였습니다.주2) PB 내수 제품은 2022년 10월부터 자사몰 판매가 시작되어 판매단가
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상승하였습니다.주3) 2024년 2분기부터 ODM 수출개시하였습니다. 다. 주요 제품 등 관련 각종 산업표준 (1) 인증 분류 인증명 발행기관 인증유효기간 인증내용 미국 유기농 인증 미국농무부[(주)컨트롤유니온코리아] 2025.08.12(매년 갱신) 애완동물용 유기사료(95%) 한국 유기농 인증 비식용유기가공품 국립농산물품질관리원[(주)컨트롤유니온코리아] 2025.08.29(매년 갱신) 애완동물용 유기가공품 제조(70%) HACCP 위해요소중점관리기준(HACCP) 적용사료공장 지정서 농림축산식품부 2025.12.31(매년 갱신) 그 밖의 동물, 어류용 배합사료(애완동물용) SQF 인증 SGS 2025.11.06(매년 갱신) 반려동물 건식 사료 중소기업확인서 중소기업 확인서(중기업) 중소벤처기업부 2025.03.31(매년갱신) 중소기업기본법 제2조에 의한중소기업 확인 기술혁신형 중소기업(Inno-Biz) 확인서 중소벤처기업부 중소기업 육성사업에 의해 선정된 기술혁신형 중소기업확인 벤처기업확인서 벤처투자유형 한국벤처캐피탈협회 벤처기업육성에 관한 특별조치법 제25조의 규정에 의거 벤처기업임을 확인 (2) 유기농인증 제품 구분 제품명 애완동물유기가공품(70%) 에이앤에프 독 식스프리 그린, 에이앤에프 독 식스프리 레드, 에이앤에프 독 식스프리 블루, 에이앤에프 독 식스프리 옐로우, 에이앤에프 독 식스프리플러스 그린, 에이앤에프 독 식스프리플러스 레드, 에이앤에프 독 식스프리플러스 블루, 에이앤에프 독 식스프리플러스 옐로우, 에이앤에프 독 식스프리골드 그린, 에이앤에프 독 식스프리골드 레드, 에이앤에프 독 식스프리골드 블루, 에이앤에프 독 식스프리골드 옐로우, 에코팜 독 SM, 에코팜 독 DK, 에코팜 독 LM, 보약이 한첩-피부, 보약이 한첩-관절, 보약이 한첩-눈물, 알파벳-주니어, 알파벳-어덜트, 알파벳-시니어, 오러브잇 건강한 면역, 오러브잇 튼튼한 관절, 오러브잇 소화 밸런스, 오러브잇 다이어트, 오러브잇 민감한 피부, 옵티원 건강한 소화, 옵티원 튼튼한 관절, 옵티원 민감한 피부, 아이디얼레시피 클린잇 S, 아이디얼레시피 클린잇 D, 네츄럴 시그니처 도그(Sa), 네츄럴 시그니처 도그(Du), 네츄럴 시그니처 도그(La), 원데이케어 파이토 랩 시니어, 원데이케어 파이토 랩 모빌리티, 원데이케어 파이토 랩 라이트 웨이트, 원데이케어 파이토 랩 센서티브, 보호케어, 인디고 면역 앤 스킨 포독, 인디고 면역 앤 관절 포 독, 인디고 면역 앤 체중 포 독, 인디고 면역 앤 장 키튼, 인디고 면역 앤 헤어볼 포 캣, 인디고 면역 앤 유리너리 포 캣, 인디고 세븐 인도어 프로틴업 포 캣, 인디고 세븐 인도어 팻다운 포 캣, 인디고 세븐 에스 포 독, 인디고 세븐 디 포 독, 인디고 세븐 비 포 독, 인디고 세븐 맥시 비 애완동물유기가공품(95%) 아이디얼레시피 클린잇 95 라. 주요 제품 등 관련 소비자 고개불만 처리 절차 당사는 미국유기농 인증, 한국친환경 유기농 인증, HACCP 인증, SQF 인증을 받은 회사로서, 원료 입고에서부터 제조공정을 거쳐 완제품이 고객에게 납품되는 과정까지 판매된 제품에 대해 고객 서비스 만족을 위하여 업무지원팀 뿐만 아니라 품질보증을 위해서도 중앙연구소에서 C/S를 운영 중에 있으며, 고객 대응력에도 최적의 서비스를 제공하기 위해 노력하고 있습니다.입고과정에서 부터 수입검사를 거쳐 제조공정규격과 품질검사 결과에 대한 이력관리를 수행하고 있기 때문에, 고객불만이 접수되면 원인이 어디에서 기인하였는지 전 과정을 역추적하여 품질문제의 원인을 명확히 규명하고 소비자에게 관련 사항에 대한 분명한 피드백을 통해 대응해 나가고 있습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 원재료에 관한 사항 (1) 주요원재료 매입 현황 (단위: 백만원) 매입유형 품목 2024년 (제21기) 2023년(제20기) 2022년(제19기) 원재료 유기프리믹스사료2 연어어분 유기반려견사료 계유 천연향미제C-2739 계육분 우진믹스 유기옥수수글루텐 천연향미제C-18056 (주1) 천연향미제C-19104 (주1)
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천연향미제DC-518 옥수수글루텐 유기콘믹스2 천연향미제F-18035 쌀(쇄미) 양육골분 유기해바라기씨박 유기비트펄프 기 타 합계 주1) 2023년 4분기부터 천연향미제 C18056을 C19104로 변경하여 사용하여 추가함 (2) 원재료 가격변동 추이 (단위: 원/kg) 원재료명 2024년(제21기) 2023년(제20기) 2022년(제19기) 연어어분 유기반려견사료 쌀(쇄미) 우진믹스 계유 천연향미제C-2739 옥수수글루텐 계육분 유기콘믹스2 천연향미제C-18056 천연향미제C-19104 양육골분 천연향미제C-518 유기프리믹스사료2 유기옥수수글루텐 유기해바라기씨박 주1) 해당 연도 평균 매입가를 기재했습니다. (괄호안의 숫자는 USD입니다.)주2) 유기농 원료 및 천연향미제는 USD로 계약을 하고, 통관일을 기준으로 하나은행 기준고시율을 적용하여 원화로 환산하여 구매하였습니다.주3) 유기농 원료는 USD/ton 기준이며, 천연향미제는 USD/kg 기준입니다.주4) 천연향미제 C-18056을 천연향미제 C-19104로 변경 사용하였습니다. 나. 생산 및 생산설비에 관한 사항 (1) 생산능력 및 생산실적 (단위: ton) 품명 구분 2024년(제21기) 2023년(제20기) 2022년(제19기) ODM 제품 생산능력 생산실적 가동율 PB 제품 생산능력 생산실적 가동율 합계 생산능력 생산실적 가동율 주1) 당사는 프리미엄 펫푸드 생산 1개 라인을 보유하고 있습니다.주2) 당사는 현재 주 52시간 (야근+휴일근무)까지 근무가 가능합니다.- 생산물량 증가에 따라 생산파트 2조 교대로 전환하여 근무 중 입니다.- 생산능력 : 19h × 1,427kg/h × 22일 × 12개월 = 7,157,832kg/년주3) 가동율은 현재의 제품별 생산실적을 전체 생산능력으로 나누어 산정하였습니다. (2) 생산설비에 관한 사항 (단위: 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기 초 당기증감 당기상각 기 말 비고 장부가액 증가 감소 장부가액 본사및공장 자가보유(등기) 충남논산 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 집기비품 시설장치 건설중인자산 합 계 (3) 중요한 시설투자 계획- 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위: 백만원) 매출유형 품목 2024년(제21기) 2023년(제20기) 2022년(제19기) 제품매출 ODM제품 내수 수출 PB제품 내수 수출 소계 내수 수출 계 상품매출 내수 수출 계 기타매출 내수 수출 계 임대매출 내수 합계 내수 수출 계 (주1) 별도 재무제표 작성 기준입니다. 나. 판매조직 및 판매경로 (1) 판매조직 영업판매조직.jpg 영업판매조직 직무 명 수행업무 비고(명) 영업총괄 - 국내의 신규 ODM 업체 발굴 및 기존 업체 관리- 신제품 개발 및 Line-Up 거래처에 제시 마케팅 - 홍보 마케팅 해외영업 - 해외 시장 개발 및 Agent 관리- 해외 수출 업무- 해외 시장동향 분석 국내영업 - 신규 거래처 발굴 및 기존 거래처 관리 영업- 인터넷 전자상거래를 통한 온라인 영업 구매/물류 - 원료 구매 및 제품, 재고 관리 당사는 ODM을 전문으로 하고 있어서 주로 B2B 영업을 위주로 하고 있습니다. 당사는 현업에서 10년 이상의 공장운영과 제품개발 경력이 있는 인력을 필두로 조직이 구성되어 있어서 전문적인 상담과 영업이 동시에 이루어질 수 있다는 장점이 있습니다.온라인 시장이 확대됨에 따라 자사제품(PB)을 개발/판매를 위하여 디자인마케팅실 및 CS영업마케팅팀을 신설하였으며, 국내 OFF-LINE과 ON-LINE 영업(B2C)으로 판매채널을 확대해 나가고 있습니다.해외영업은 현재 베트남, 홍콩 등에 수출을 하고 있으며, 칠레, 러시아 그리고 동남아시아 권역과 계속하여 사업을 논의하고 있습니다. (2) 판매경로 사업부문 구분 내용 제품(ODM) 거래처 씨에이에프(풀무원), 카길애그리퓨리나, 동원에프엔비, 알파벳, 선진펫, 사조동아원, AL네트웍스, 경보제약, 목우촌, 우성사료, 유한양행 등 판매경로 고객사 공급의뢰 → 제품컨셉협의 → 단가협상 → 공급계약 →
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생산의뢰 → 고객사에 납품 대금회수시점 제품 납기 후 1개월(100%) 제품(PB) 거래처 이마트 몰리스펫, 야옹아멍멍해봐, 포파코, 지역별 대리점 (DK코리아등 12社) 판매경로 대리점/도매점 생산의뢰 → 생산 → 대리점/도매점 납품 대금회수시점 제품 납기 후 2개월 (100%) 제품(해외수출) 거래처 홍콩(직접), 베트남(간접), 바레인(직접), 필리핀(직접), 말레이시아(직접), 싱가포르(직접), 대만(직접) 판매경로 샘플공급 → 공급계약 → 생산의뢰 → 생산 → 출고 → 납품 대금회수시점 홍콩/바레인 선수금 1개월 (100%), 베트남 제품 납기 후 2개월(100%) 제품(온라인) 거래처 네이버스마트스토어, 쿠팡, SSG, 코스트코(온라인) 판매경로 생산 → 온라인 쇼핑몰입점신청 → 입점승인 → 고객구매 → 결재 → 판매 대금회수시점 네이버스마트스토어는 고객배송 완료후 8일이내 입금 (100%)쿠팡은 고객 구매확정 완료후 50일이내 입금 상품 거래처 쇼피(필리핀), 아마존(일본) 판매경로 매입 → 온라인 몰 상품등록 → 광고/홍보 → 결재 → 판매 대금회수시점 결재 후 2주 내 정산 (100%) (단위: 백만원) 매출유형 구분 판매경로 2024년(제21기) 2023년(제20기) 2022년(제19기) 금액 비중 금액 비중 금액 비중 제품매출 ODM제품 내수 직접 간접 수출 직접 간접 PB제품 내수 직접 간접 수출 직접 간접 상품매출 내수 직접 간접 수출 직접 간접 기타매출 내수 직접 간접 임대매출 내수 직접 합계 내수 직접 간접 수출 직접 간접 계 직접 간접 계 (주1) 별도 재무제표 작성 기준입니다.(3) 주요 매출처 (단위: 백만원) 매출처 2024년(제21기) 2023년(제20기) 2022년(제19기) 금액 비중 금액 비중 금액 비중 A사 B사 C사 D사 E사 F사 G사 H사 I사 J사 기타 매출액 합계 (주1) 별도 재무제표 작성 기준입니다.(4) 판매전략 (가) 국내시장 전략1) ODM 전략 당사의 국내 시장 ODM 전략은 품질을 기반으로 신뢰를 형성하여 판매를 확대하는 전략으로 2012년 사업이래 국내 프리미엄 펫 ODM 전문 사료업체로 포지셔닝 되어 있습니다. 이는 국내 굴지의 회사들과 신뢰관계를 맺고 오랜기간 유기농 사료 뿐만 아니라, 그레인 프리 사료, 병원용 처방식 사료, 기능성 사료, 유기농 기능성 사료, 곤충 원료 사료 등과 같이 다양한 사료를 생산하고 있었기에 가능한 것으로 생각됩니다이와 같은 실적으로 기존 고객의 만족도를 지속적으로 높이면서 신뢰의 관계를 이어가고, 추가로 펫푸드 시장에 새로 진입하려고 하는 업체들 뿐만 아니라, 기존 제조업체에서 품질 등에 실망을 하여 믿을 수 있는 제조업체로 옮기려고 하는 업체까지 수용하여, 지속적으로 생산량을 늘려 나가도록 하겠습니다. 2) 자사제품 전략 당사의 국내 시장 자사제품 전략은 반려동물 가족화 현상으로 고급 프리미엄화에 포지셔닝 된 유기농 및 기능성, 처방식 사료와 같은 제품들을 지속적으로 개발하여 반려동물의 건강을 중요하게 생각하는 소비자의 니즈를 충족시키는 판매 전략을 세우고 있습니다. 포장재에서 건강과 웰빙을 떠올리게 하는 시각적 마케팅부터, 온라인을 통해 당사의 고급 프리미엄 사료를 널리 홍보할 수 있는 영향력 있는 블로거 또는 인플루언서를 지원하는 온라인 마케팅까지, 당사의 이미지를 부각시키고 소비자에게 신뢰를 줄 수 있는 다양한 홍보를 할 계획입니다. [자사 제품 홍보 활동] 구 분 내용 2021년 기업이미지 마케팅 골프선수 후원 (박인비, 김아린, 김지영, 최예림) SNS 채널운영 유튜브 제품홍보영상 광고 (바이럴 광고 5편, 제품효능효과) 2022년 브랜드 마케팅 프리미엄사료 개발 (INDIGO Bionutrition Dog 3종, Cat3종 런칭) 2023년 공중파TV 광고 2PM 이준호 전속모델 계약 및 광고 (공중파, 유튜브, 인스타그램) 2024년 공중파TV 광고플래그쉽 스토어 2PM 이준호 전속모델 계약 및 광고 (공중파, 유튜브, 인스타그램) 상반기 플래그쉽 스토어 구축 및 운영 (서울 영등포구 문래동)