chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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등 미래 자동차 시장에 대응하고 있습니다. (2) Steering(조향) 제품군 당사는 새로운 패러다임에 맞는 EPS(Electric Power Steering, 전동조향장치)를 독자 개발하여 2004년부터 양산 적용하고 있고, 첨단 기술의 제품을 개발하기 위해 끊임없이 노력을 하고 있으며, 기존 주 거래선인 현대기아자동차외에 세계적인 자동차 회사인 GM, Renault, Nissan 등에 공급, 세계 최고 수준의 품질을 인정받고 있습니다. EPS 제품은 향후 친환경 자동차에서는 필수제품으로 그 소요가 계속적으로 증가할 것으로 예상됩니다. 당사는 기존의 조향장치인 HPS(Hydraulic PowerSteering)를 현대자동차 그룹을 비롯, GM 등 세계 유수의 자동차에 높은 품질과 최적의 가격으로 공급하고 있었으며, 고연비 친환경 Trend에 힘입어 그 적용량이 현격하게 증가하고 있는 상기EPS(Electric Power Steering) 조향장치는 2004년 HMC 베르나를 시작으로, HMC/KMC 및 다양한 고객들의 차종에 적용 중에 있습니다. 첨단 제어기술이 요구되는 이 EPS는 당사의 독자기술로 국산화하여 핵심기술을 보유하게 되었으며 Column Type의 EPS 양산 적용이후에 중형차 이상에 적용되는 Rack Type EPS를 개발하여 2012년 양산 적용하였습니다. Rack Type EPS는 중대형/고급차량에 적용됨에 따라 Column Type EPS보다 높은 모터 출력과 핸들링 성능 향상이 필요한 제품으로 최고 수준의 기술이 요구 되는 제품입니다. 당사는 이 제품도 독자기술을 통하여 개발을 완료하여 2012년 GM Cruz 차종에 처음 적용 하였으며, 2014년에는 HMC 제네시스, 2015년 에쿠스 EQ900 차종과 GM Pickup truck에 순차적으로 적용하였습니다. 또한 브레이크 제품과 협조 제어하는 주차조향 보조 시스템(SPAS) 및 사각지대로 인한 사고방지를 위해 그 적용범위가 넓어지고 있는 BSD(Blind Spot Detection)에 대해서도 EPS와 협조제어가 필요하여 향후 기술확보에 따른 잠재력은 상당할 것으로 기대됩니다. 특히 당사에서 독자 개발한 SPAS제품은 HMC의 제네시스, 그랜저, 아반떼와 KMC의 K7, 뉴 카렌스 등 많은 차종에 양산 공급중으로, 운전자가 보다 쉽게 주차할 수 있도록 보조하여 소비자의 큰 호응을 얻고 있어 점차 확대 적용이 예상됩니다. (3) Suspension(현가) 제품군Suspension 사업부문에서는 승용차에서 대형상용차까지 다양한 종류의 차량에 장착되는 현가장치 및 산업용 유압 장치를 공급하고 있습니다. 당사는 국내 최초로 전자제어 현가장치(Electronically Controlled Suspension, "ECS")의 지속적인 개발에 주력하여, 3단 감쇠력 가변 현가시스템(3 Step ECS), Fuzzy 적응 제어식 현가시스템, 연속가변 전자 제어 현가시스템(Smart Damping Control, "SDC") 등 첨단 부품 독자개발에 성공하여 공급하고 있습니다.Suspension은 향후 운전자의 편의성이나 안전한 코너링을 위한 전자제어 Suspension의 장착비율이 높아질 것으로 기대되며, 또한 차량 조립 장착성과 승차감 Performance를 동시에 향상시킬수 있는 Mono-tube형 Suspension을 개발하여 HMC 아반떼, 엑센트 및 KMC 포르테, 레이, 프라이드 차종에 양산 적용했으며, Mono-tube보다 한단계 발전한 DFD (Dual Flow Damper) 제품을 개발하여 HMC 소나타(북미/중국)와 KMC K-5 (북미/중국) 및 KMC 소렌토(북미) 차종 및 르노삼성 SM7 차종에 양산 공급하고 있습니다. DFD 제품은 기존제품대비 승차감이 높은 수준으로 향상되어 자동차 메이커와 소비자의 좋은 반응을 얻고 있습니다. 2014년 HMC 제네시스, 2015년 에쿠스 EQ900 차종에 HCD (Hybrid Conventional Damper) 제품을 개발, 양산 적용하여 고급차 승차감 향상에 기여하고 있습니다.
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또한 당사에서는 수 십년 간 축적된 효율적 생산기술을 바탕으로 해외 현지화시 가장 최적의 라인구성을 통해 글로벌 원가경쟁력을 높여 나가고 있습니다. - 에이치엘클레무브> (1) Autonomous Driving 솔루션 부문당사의 자율주행(AD) 솔루션 사업부문은 2010년 그랜져에 전방레이더 최초 공급을 시작으로 2013년 제네시스에 AEB(Autonomous Emergency Braking), 후측방레이더, SPAS 양산 성과를 거두었습니다. 당사는 크게 4종의 주력 제품을 통해 국내 최고의 자율주행 기술을 보급하고 있으며 전동화 트렌드에 맞춘 고성능 ADAS 제품 및선행기술 개발을 통해 신규 제품 라인업 구축을 위해 노력하고 있습니다. 당사의 주력 제품 중 하나인 77GHz 전방레이더는 2010년부터 양산을 시작하여 SCC(Smart Cruise Control) 및 FCA(Front Collision Alert) 의 LV1~2 자율주행 기능을 지원합니다. 24GHz 레이더는 2012년 양산을 시작하였으며, 차량에서 BCW(BlindSpot Collision Warning), RCCW(Rear Cross-Traffic Collision Warning) 및 BCA-R(Blind-Spot Collision Avoidance Assist-Rear) 기능을 구현하고 있습니다. 2013년도에는 자체 기술 설계를 통한 전방카메라의 양산을 시작하였으며, 전방레이더와 함께 LKA(Lane Keeping Assist), HBA(High Beam Assist), DAW(Driver Attention Warning), FCW(Front Collision Warning) 등의 LV1~2 자율주행기능을 구현합니다. 또한 2016년에는 ECU와 Control logic 자체 설계를 통한 PAS(Parking Assist System) 개발에 성공하여 신규시장개발에 앞장서고 있습니다. 당사는 자율주행 LV2+ 이상의 자율주행고도화를 위한 기술 선도 업체로서 고성능 ADAS의 기술 개발과 시장 선점에도 앞장서고 있습니다. 최근 제네시스GV80 차종에 레이더, 카메라 센서를 비롯하여 자율주행 통합제어모듈(ADCU)을 국내 최초로 공급하였습니다. 이러한 ADAS제품들은 Brake 장치의 협조제어가 필수적이고, 또한 전자제어 시스템이 주력개발부문인 당사의 사업군임을 감안할 때 샤시제어 파생제품 또는 응용제품의 성장이 시너지를 창출해 나갈 것으로 기대하고 있습니다. 당사는 자동차 전기장치 분야에서 설계에서 제조 및 납품까지 이르는 가치사슬 內 다양한 종류의 자동차용 전장솔루션을 제공하고 있습니다. 제동 부문에서는 국내에서 최초 개발된 에이치엘만도의 ABS(Anti-Lock Brake System) 및 ESC (Electronic Stability Control) ECU를 생산하고 있으며 본 제동 시스템은 현재 국내 완성차 업체는 물론 세계 최대 자동차 업체인 GM, BMW, Renault, VW등에 공급되며 Global 자동차 회사로부터 품질의 우수성을 인정받고 있습니다. 당사는 EPB(전동식 주차 브레이크), ABS New Model인 MGH 100 등에 이어, IDB (통합 전자 브레이크 시스템)에 이르기 까지 첨단 Brake ECU 제품을 성공적으로 양산하였습니다. 조향 부문에서 당사는 에이치엘만도에서 독자 개발된 EPS(Electric Power Steering, 전동조향장치) ECU 및 Powerpack, TOS/TAS 양산하고 있으며, 전동화 흐름에 발 맞추어 전동차에 보급이 예상되는 차세대 조향 시스템의 ECU 및 Sensor 또한 개발에 박차를 가하고 있습니다.또한 글로벌 자동차 업계에서의 ESG개념 급부상과 내연기관차에 대한 연비 개선을 요구하는 시장 상황을 맞아 당사는 2015년도부터 SCR(Selective Catalyst Reduction, 배출가스 저감장치) ECU를 자체 기술로 설계 양산하였고 FPC(Fuel Pump Controller, 연료펌프제어기) ECU`를 2013년부터 양산하고 있습니다. 아울러 가속화된
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전동화 흐름에 따른 성장하는 전기차 시장에 대응하여 2017년부터 AVAS (Acoustic Vehicle Alert System, 가상엔진사운드시스템)를 개발 및 양산하여 시장의 요구를 충족하고 있습니다. 2. 사업부문별 재무현황 (지역별) (단위 : 백만원, %) 구분 제11기(당기) 제10기 (전기) 제9기 (전전기) 금액 비중 금액 비중 금액 비중 자동차부품및 기타 한국 1. 매출액 2. 당기손익 3. 유무형자산,투자부동산 (감가상각비) (무형자산상각비) 중국 1. 매출액 2. 당기손익 3. 유무형자산,투자부동산 (감가상각비) (무형자산상각비) 미국 1. 매출액 2. 당기손익 3. 유무형자산,투자부동산 (감가상각비) (무형자산상각비) 인도 1. 매출액 2. 당기손익 3. 유무형자산,투자부동산 (감가상각비) (무형자산상각비) 기타 1. 매출액 2. 당기손익 3. 유무형자산,투자부동산 (감가상각비) (무형자산상각비) 내부거래 및 연결조정 1. 매출액 2. 당기손익 3. 유무형자산,투자부동산 (감가상각비) (무형자산상각비) 합계 1. 매출액 2. 당기순이익 3. 유무형자산,투자부동산 (감가상각비) (무형자산상각비) 3. 주요제품 등의 현황(1) 매출금액당사는 자동차 제동장치, 조향장치, 현가장치 등을 생산하는 자동차 섀시부품 전문 제조회사로서 각 사업부문별 매출액 및 총 매출액에서 차지하는 비율은 아래와 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 매출액 비율 자동차 부품및 기타 한국 중국 미국 인도 기타 내부거래 및 연결조정 합계 (2) 가격변동추이 (단위 : 원) 품목 제11기 제10기 제9기 제동장치 조향장치 현가장치 (3) 가격변동원인(가) 가격산출 기준 구분 내용 제동장치 조향장치 현가장치 (나) 가격 변동 원인원자재 가격변동이나 만도 자체의 생산효율화를 통한 원가절감, 설계변경에 따라 부품 가격이 변동되나 샤시부품의 특성상 큰 폭의 변동은 아닙니다. 3. 원재료 및 생산설비 1. 주요 원재료(1) 주요 매입처 및 매입금액 (단위 : 백만원) 구분 품목 구체적용도 매입액 비율(%) 한국 제동, 조향, 현가장치등 자동차 부품 제조 중국 미국 인도 기타 연결조정 합계 주1) 주요 매입처와 특수관계는 없습니다.(2) 가격변동추이 (단위 : 원) 품목 제11기 제10기 제9기 ASS'Y PAD ECU ASS'Y 주1) 주요 매입처와 특수관계는 없습니다.주2) 당사 매입 품목의 경우, 동일 품목內 차종별 사양차이(Size, 재질, 단중, 전장 등)에 따라 매입단가 차이가 크게 발생하여 평균단가를 비교하는 것은 큰 의미가 없습니다. 2. 생산 및 설비(1) 생산능력 (단위 : 천개, %) 구분 품목 생산가능수량 실제생산수량 평균 가동률(%) 한국 제동장치 조향장치 현가장치 중국 제동장치 조향장치 현가장치 미국 제동장치 조향장치 현가장치 기타 제동장치 조향장치 현가장치 기타 (2) 생산능력의 산출근거 가. 산출방법 등 1) 산출기준 생산능력이라 함은 제품별 UPH와 연간 작업조건의 곱으로 나타냅니다. * UPH : Unit Per Hour의 의미로 각 제품을 시간당 몇 개 생산할 수 있는가를 나타냅니다. 2) 연간 작업조건① 한국 : 235일[기본일수 235일] * 2Shift * 8Hours② 중국 : 286일[기본일수 250일, 특근 36일(월 3회)] * 2Shift * 10Hours③ 미국 : 252일[기본일수 240일, 특근 12일(월 1회)] * 2Shift * 8Hours④ 인도 : 262일[기본일수 238일, 특근 24일(월 2회)] * 2Shift * 10Hours⑤ 폴란드 : 250일[기본일수 238일, 특근 12일(월 1회)] * 3Shift * 7.25Hours나. 생산시설의 현황 [자산항목 : 토지] (단위 : 백만원) 소재지 소유형태 기초 당기증감 당기상각 환율변동 기말 비고 증가 감소 한국 자가보유 중국 자가보유 미국 자가보유 인도 자가보유 기타 자가보유 연결조정 합 계 [자산항목 : 건물] (단위 : 백만원) 소재지 소유형태 기초 당기증감 당기상각 환율변동 기말 비고 증가 감소 한국 자가보유
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중국 자가보유 미국 자가보유 인도 자가보유 기타 자가보유 연결조정 합 계 [자산항목 : 구축물] (단위 : 백만원) 소재지 소유형태 기초 당기증감 당기상각 환율변동 기말 비고 증가 감소 한국 자가보유 중국 자가보유 미국 자가보유 인도 자가보유 기타 자가보유 연결조정 합 계 [자산항목 : 기계장치] (단위 : 백만원) 소재지 소유형태 기초 당기 증감 당기상각 환율변동 기말 비고 증가 감소 한국 자가보유 중국 자가보유 미국 자가보유 인도 자가보유 기타 자가보유 연결조정 합 계 [자산항목 : 차량운반구] (단위 : 백만원) 소재지 소유형태 기초 당기 증감 당기상각 환율변동 기말 비고 증가 감소 한국 자가보유 중국 자가보유 미국 자가보유 인도 자가보유 기타 자가보유 연결조정 합 계 [자산항목 : 공구와 기구] (단위 : 백만원) 소재지 소유형태 기초 당기 증감 당기상각 환율변동 기말 비고 증가 감소 한국 자가보유 중국 자가보유 미국 자가보유 인도 자가보유 기타 자가보유 연결조정 합 계 [자산항목 : 비품] (단위 : 백만원) 소재지 소유형태 기초 당기 증감 당기상각 환율변동 기말 비고 증가 감소 한국 자가보유 중국 자가보유 미국 자가보유 인도 자가보유 기타 자가보유 연결조정 합 계 4. 매출 및 수주상황 1. 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 제11기 제10기 제9기 한국 제품, 상품, 기타매출 중국 제품, 상품, 기타매출 미국 제품, 상품, 기타매출 인도 제품, 상품, 기타매출 기타 제품, 상품, 기타매출 내부거래 및 연결조정 제품, 상품, 기타매출 합계 제품, 상품, 기타매출 2. 판매경로 및 판매방법(1) 판매경로국내 납품경로는 OEM 직납과 모듈업체를 통해 납품하는 두가지가 있습니다. 모듈업체 납품의 경우 설계 및 개발에 관한 사항은 OEM 주관으로 하며 모듈업체는 모듈화 및 물류만을 담당합니다. 국내에서 해외로의 수출의 경우, 현지 해외법인을 거쳐 공급 하거나 수출운송을 통하여 직접 납품합니다. 해외 법인의 납품경로도 해외법인에서 생산한 제품을 OEM에 직납하거나 현지 모듈업체를 통하여 납품합니다. (2) 판매방법 및 조건 구분 판매방법 대금회수조건 비고 국내 ① 고객 전산 VAN을 통한 Order 접수② 생산/출고/납품③ 매월 월합계 세금계산서 발행 및 마감 ① 현대차/기아- 내수 : 어음(60일) 주단위 결제- 수출 : 월합계 현금 결제(현대차 매월 12일, 기아 매월 15일)② 현대모비스- 내수 : 어음(60일) 주단위 결제- 수출 : 매월 16일 월합계 현금 결제 수출 ① 고객 전산 VAN을 통한 Order 접수② HL만도로 발주 및 Invoice(송장) 발행③ 생산/출고/선적/납품④ Invoice별 수금확인 및 반제처리/마감 ① HL만도 미국법인- T/T(90일)② GM- T/T(105일) 주단위 결제 USD 또는CNY 또는EUR 결제 해외법인 ① 고객 전산 VAN을 통한 Order 접수② 생산/출고/납품③ 세금계산서 발행 및 마감 ① 미국법인 - 현대차/기아 : 월합계 익월 30일 현금결제- GM : 주단위 현금(47일) 결제② 중국법인- 현대차 : 월합계 60일 현금 50% / 90일 어음 50% 결제 - 기아 : 월합계 30일 현금 50% / 120일 어음 50% 결제- GM : 주단위 현금(47일) 결제③ 인도법인- 현대차 : 주단위 현금 (30일) 결제④ 유럽법인 - 현대차 : 월합계 현금 (25일) 결제 USD 또는INR 또는CNY 또는EUR 결제 3. 판매전략 (1) 국내외 기존시장 점유율 확대 주요 고객인 HKMC Group 및 GM Group의 Major Supplier로서의 위치를 유지하면서 ADAS, Safety System 등 고부가가치 제품 선행개발 및 적용할 수 있도록 영업활동을 강화하고 있습니다. (2) 해외 고객다변화 BMW, VW, Renault, Fiat, Volvo 등 유럽 OEM의 지속적인 수주를 통하여 유럽시장 매출이 점진적으로 확대되고 있으며, 전세계 가장 큰 시장으로 부상한 중국시장에서는 기존시장(HKMC그룹/GM그룹)의 Market 유지와 신규
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거래선의 확대를 동시에추진하고 있습니다. 중국 Local OEM 및 유럽과 일본계 OEM에 대하여 본사의 수주 경험을 바탕으로 수주를 확대하고 있으며, 특히 길리기차와의 J/V를 통하여 중국 Local 시장매출을 극대화할 수 있는 발판을 마련하게 되었습니다. 인도법인에서는 GM,FORD, Renault, Nissan 등 Global OEM뿐 아니라, 마힌드라, TATA 등 인도 Local OEM에서도 수주를 강화하고 있습니다. 또한, Brazil / Mexico 법인을 통해서 남미 시장 확대에도 힘쓰고 있으며, 마지막으로 Poland 법인을 통해 유럽시장 확대에도 힘쓰고 있습니다. 이러한 노력의 결과로 아시아, 북미남미유럽 등 글로벌 거점을 모두 확보하게 되어 글로벌 회사로서의 기틀을 마련하였습니다 (3) 신규사업 발굴 M, J/V, T/A 등을 통한 자동차부품 다각화 및 자동차부품 내에서의 신규사업(ADAS, Motor 등)을 추진하고 있으며, 친환경 자동차 사업 등 기타 여러 사업부문에서新성장동력 발굴에 힘쓰고 있습니다 단지 영업부서만의 Marketing 활동이 아닌 연구소, 생산, 품질 등 전사적인 Marketing 활동을 일컫는 Total Marketing 활동을 통해 판매전략을 극대화 해 나가고 있습니다. 4. 주요 매출처 당사의 주요 매출처는 현대자동차, 기아자동차 및 현대모비스, 현대위아이며 이에 대한 매출액은 2024년 기준, 약 44%를 차지합니다. 다음으로 GM Group을 포함한 북미거점 OEM이 약 27% 의 비중을 차지하여, 결과적으로 HMC Group과 북미OEM의 합이 전체 매출의 약 71%정도를 차지하고 있습니다. 상기의 주요 매출처는 중요성의 관점에서 매출비중 10% 이상인 거래처를 표시하였습니다. 5. 수주상황 당사는 2021.03.22 단일판매ㆍ공급계약 체결 사항을 공시하였고, 관련 수주사항은아래와 같습니다. (단위 : 백만원) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 Shock absorber, Strut 등서스펜션 부품 합 계 5. 위험관리 및 파생거래 1. 시장위험과 위험관리 1) 시장위험 (1) 외환위험연결회사는 국제적으로 영업활동을 영위하고 있어 외환위험, 특히 주로 달러화, 중국 위안화 및 유로화에 관련된 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 외환위험은 미래예상거래 및 인식된 자산ㆍ부채가 기능통화 이외의 통화로 표시될 때 발생하고 있습니다. 다른 모든 변수들이 일정하고 각 주요 외화에 대한 기능통화의 환율이 10% 변동할 경우, 연결회사의 당기손익에 미치는 영향(법인세효과 차감전)은 다음과 같습니다(단위:천원). 구 분 제11(당)기 제10(전)기 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD EUR CNY INR BRL PLN SEK 상기 민감도 분석은 보고기간말 현재 연결회사내 각 기업의 기능통화 이외의 통화로 인식된 주요 화폐성 자산ㆍ부채로서 매출채권, 기타수취채권, 매입채무, 기타지급채무 및 차입금 등을 대상으로 하였습니다. (2) 가격위험연결회사는 연결재무상태표상 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 또는 당기손익-공정가치 측정 금융자산으로 분류되는 연결회사 보유 지분증권의 가격위험에 노출되어 있습니다. 연결회사가 보유한 시장성 있는 지분증권은 대부분 공개시장에서 거래되고 있으며, KOSPI 지수, IDX 지수 또는 HSI 지수에 속해 있습니다. 다른 모든 변수들은 일정하며 연결회사가 보유하고 있는 시장성 있는 지분증권이 과거KOSPI 지수, IDX 지수 또는 HSI 지수와의 상관관계에 따라 움직인다고 가정할 경우, KOSPI 지수, IDX 지수 또는 HSI 지수의 5% 변동이 연결회사의 당기손익 및 기타포괄손익에 미치는 영향(법인세효과 차감전) 아래 표와 같습니다(단위:천원). 구 분 제11(당)기 제10(전)기 5% 상승시 5% 하락시 5% 상승시 5% 하락시 KOSPI IDX HSI 당기손익-공정가치 측정 지분증권의 손익은 당기손익에 영향을 미치고 기타포괄손익-공정가치 측정 지분증권의 손익은 자본에
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영향을 미칩니다. (3) 이자율위험연결회사의 이자율위험은 주로 미래 시장 이자율 변동에 따라 변동금리부 차입금에서 발생하는 이자비용이 변동될 위험과 관련되어 있습니다. 연결회사의 이자율 위험관리의 목표는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다. 연결회사는 종속기업간 Cash Pooling System의 도입을 통한 외부 차입 최소화, 고금리 차입금 감축, 장ㆍ단기 차입구조 개선, 고정 대 변동이자 차입조건의 적정비율 유지, 주간ㆍ월간 단위의 국내외 금리동향 모니터링 실시 및 대응방안 수립 등을 통해 이자율위험을 관리하고 있습니다. 다른 모든 변수들이 일정하고 변동금리부 차입금에 대한 이자율이 1% 변동할 경우, 연결회사의 이자비용에 미치는 영향은 다음과 같습니다(단위:천원). 구분 제11(당)기 제10(전)기 100bp 상승시 100bp 하락시 100bp 상승시 100bp 하락시 이자비용 2) 신용위험 연결회사의 신용위험은 보유하고 있는 매출채권 및 기타수취채권에 대한 신용위험 뿐만 아니라 현금및현금성자산, 파생금융상품 및 금융기관예치금으로부터 발생하고 있습니다.금융기관의 경우 독립적인 신용평가기관으로부터의 신용등급이 최소 A이상인 경우에 한하여 거래하고 있습니다. 매출채권 및 기타수취채권과 관련된 거래처의 경우 독립적으로 신용평가를 받는다면 평가된 신용등급이 사용되며, 독립적인 신용 등급이 없는 경우에는 해당 거래처의 재무상태, 과거 경험 등의 기타 요소들을 고려하여 평가하게 됩니다. 연결회사는 내부 또는 외부적으로 검토되는 신용등급에 따라 개별적인 신용한도를 결정하되 사전에 경영진에 의해 설정된 수준을 한도로 하며, 신용한도의 사용여부는 정기적으로 검토됩니다. 연결회사는 신용위험을 회피하기 위하여 필요한 경우 상대 거래처에 대해 보증보험의 가입 또는 은행지급보증의 제공 등을 요구하고 있습니다. 이러한 신용위험 관리정책에 따라 보고기간말 현재 연체 및 손상되지 않은 매출채권 및 기타수취채권의 신용도는 가능한 경우 외부 신용등급 또는 거래상대방의 부도율에 대한 이력정보 등을 고려하여 측정할 수 있습니다(주석8 참조). 3) 유동성위험연결회사는 유동성위험을 관리하기 위해 월간 및 연간 자금수지계획과 내부의 목표재무비율을 수립함으로써 영업활동, 투자활동 및 재무활동에서의 자금수지를 예측하고 있으며, 이를 통해 필요한 유동성 규모를 사전에 확보하고 유지함으로써 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 관리하고 있습니다. 특히, 종속기업간 내부자금 공유 및 단기차입한도를 추가 확보하고자 Cash Pooling System을 도입하여 운영하고 있습니다.또한, 보고기간말 현재 연결회사는 금융기관 등과 일반대출 및 기업어음할인 등을 위한 한도 약정을 유지함으로써 향후 발생가능한 유동성위험에 대처하고 있으며(주석34 참조), 회사의 경우 국내 신용평가기관인 한국신용평가 및 NICE신용평가로부터 모두 AA- Stable 등급을 부여받고 있어, 금융시장을 통해 적기에 자금조달이 가능합니다. 연결회사의 유동성위험 분석 내역은 다음과 같습니다(단위:천원). 구분 제11(당)기 1년이하 1년초과 2년이하 2년초과 5년이하 5년초과 매입채무 기타지급채무 사채 장단기차입금 리스부채 총액결제되는 파생상품 유출(위험회피) 총액결제되는 파생상품 유입(위험회피) 구분 제10(전)기 1년이하 1년초과 2년이하 2년초과 5년이하 5년초과 매입채무 기타지급채무 사채 장단기차입금 리스부채 상기 분석에 포함된 금융부채는 보고기간 말로부터 계약 만기일까지의 잔여기간에 따라 만기별로 구분되었습니다. 만기별 구분에 포함된 현금흐름은 현재가치로 할인되지 않은 금액이며, 이자현금흐름을 포함하고 있습니다. 4) 자본위험연결회사는 부채비율을 기준으로 하여 자본을 관리하고 있으며, 자본위험관리 목표 및 정책은 전기말 이후 중요한 변동 사항이 없습니다.연결회사의 부채비율은 다음과 같습니다(단위:천원). 구분 제11(당)기 제10(전)기 부채 총계(A) 자본 총계(B) 부채 비율(A/B) 2. 파 생상품
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거래현황 파생상품은 파생상품계약 체결시점에 공정가치로 최초 인식되며 이후 공정가치로 재측정됩니다. 위험회피회계의 적용요건을 충족하지 않는 파생상품의 공정가치변동은 거래의 성격에 따라 기타수익(비용)으로 연결포괄손익계산서에 인식됩니다. 1) 파생금융상품 연결회사의 통화선도계약과 관련되어 있는 파생금융상품의 세부 내역은 다음과 같습니다. 계약처(*) Position 매도금액(단위:천) 매입금액(단위:천원) 약정환율 계약만기일 하나은행 외 6개 금융기관 매도 USD KRW 매도 USD INR 매도 USD INR 매도 USD INR (*) 회사는 당기말 현재 파생금융상품 거래와 관련하여 한도계약을 체결하고 있습니다. (단위:천원) 구 분 제11(당)기 제10(전)기 자산 부채 자산 부채 [유동성 항목] 통화선도 - 현금흐름위험회피 통화선도 합계 현금흐름위험회피와 관련하여 위험회피대상인 발생가능성이 매우 높은 예상거래는 약 12개월동안 발생할 것으로 예상됩니다. 현금흐름위험회피회계와 관련하여 당기 중 기타포괄손익으로 인식된 평가손실은 2,522,691천원(전기 평가손익 없음) 입니다. 기타포괄손익에서 당기손익으로 재분류된 평가손실 1,729,270천원(전기 평가손익 없음)은 매출액에서 조정되었습니다. 3. 기타 옵션계약 등 해당 사항 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 1. 경영상의 주요 계약 회사명 계약형태 계약상대방 계약체결시기 계약기간 계약내용 대금수수방법(기준) 에이치엘만도(주) 기술이전 AVM 기술이전 MMT 반기종료 후30일이내 기술이전 HL홀딩스 기술이전계약(대상제품: Stylish Caliper, SDC 통신 모듈)- IDP: 115,000,000원- Royalty: (총매출액) x (3.5%) 반기종료 후60일이내 기술도입 반기종료 후90일이내 기술이전 2021.07.06~ 이전종료 시까지 반기종료 후60일內 합작 계약(JVA) Tianrun 영업집조발급일부터 20년 JV 명칭 : Tianrun HL Mando (Shangdong) Automotive Technology Co. Ltd. - 계약 당사자 : 천윤공업 (60%), 만도소주 (40%)- 총 등록자본금 : 1억 위엔 (RMB)- 생산건설 프로젝트 총 투자 규모 : 5억 위엔 (RMB) 합작 계약 (JVA) Brose SE 주식매매계약 체결로 에이치엘만도가 Brose SE의 만도브로제 주식회사 지분 40%를 인수 - 계약 당사자 : HL Mando(90%), Brose SE(10%) - 총 등록자본금 : 700억원 주식회사에이치엘클레무브 기술도입 Licensed Product의최종 생산 완료 시점 반기 이후90일이내 기술이전 Licensed Product의최종 생산 완료 시점 연말 이후90일 이내 기술도입 Licensed Product의최종 생산 완료 시점 반기 이후90일 이내 기술도입 Licensed Product의최종 생산 완료 시점 반기 이후90일 이내 주) 상기 경영상의 주요계약 내용은 공시서류 작성기준일 현재 연결대상 회사의 재무상태에 중요한 영향을 미치는 비경상적인 중요계약에 대하여 그 내용을 기재하였습니다. 2. 연구개발 활동(1). 연구개발활동의 개요 가. 운영현황 HL만도는 이동하는 모든 것의 상상을 실현시키기 위해, 모든 이동 수단에 대한 모빌리티 설계를 자유롭게 하고, 하드웨어와 소프트웨어 기술의 융합을 통한 모빌리티 기술 역량을 고도화·내재화하며 사회와 환경을 위한 친환경 기술에 집중하여 통합 모빌리티 솔루션 기업으로 확장해 나가고 있습니다. HL만도는 EV 전환 가속화에 발맞추어 자율주행 고도화에 따른 OEM들의 요구사항에 적극적으로 대응하고 있으며, 새로운 성장 동력인 EMB(일렉트로 메카니컬 브레이크), SbW(스티어 바이 와이어), BN-EPS(볼너트 타입 일렉트릭 파워 스티어링) 등을 확보하여 빠르게 전동화 체제로 전환해 나가고 있습니다. 아울러 미래 신기술인 In Wheel Motor 개발에도 자원을 투자해서 신성장 동력을 확보해가고 있습니다. 이제 HL만도는 First Mover를 넘어서는 신기술을 통한
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Market Creator로 도약하겠다는 의지를 가지고, 미래 모빌리티 분야를 이끌어 가는 과감한 도약을 이루어내는 과정에 있습니다. 이미 우리는 SW Campus와 MSTG(모빌리티 솔루션 테크 그룹)를 설립해 통합 모빌리티 솔루션 및 소프트웨어를 수익화하는 비즈니스 모델을 준비하고 있으며 여러 소프트웨어 원천 기술을 확보해 나가고 있습니다. HL만도는 다양한 이해관계자에 미래 모빌리티 분야를 이끌어 나가는 과정을 공유함과 동시에, SW 경쟁력 강화를 위한 차별화된 전략을 수립하여 고객에게 우리의 SW 가치를 인정받는 것에 역량을 집중하겠습니다. 당사는 최근 모빌리티 산업에서 제품간 경계가 모호해지고 있는 흐름에 발 맞춰, 전통적인 섀시 분류 기준에서 새로운 제품 분류 기준으로의 재편을 통하여 지속적인 성장을 이어가고자 합니다. 최근 모빌리티 산업의 주요 트렌드는 S/W 와 H/W 의 분리입니다. 제품군별 필요한 역량과 Key Success Factor 가 상이함에 따라 S/W 와 H/W 의 분리가 점점 가속화되고 있습니다 S/W 중심 제품은 요소기술을 중심으로 혁신성과 차별화 역량, 개발 속도가 중시되는 반면 H/W 중심 제품은 안전성과 편리함이 중요한 제품이기 때문입니다. 이와 더불어 OEM 또한 Sourcing 시 개별 제품별 요소 기술력을 중시하여 S/W 와 H/W 의 분리 발주 비중을 늘리고 있으며 그 추세는 더욱 가속화되고 있습니다. OEM 의 Sourcing 디커플링과 더불어 HL 만도 내부적으로도 EMB 등 신제품 개발시 Brake 와 Steering 요소기술 동질화가 진행 중이며, 추후 제품간 경계는 더 모호해 질 것으로 예상됩니다. 이에 HL만도는 기존 제품의 핵심 요소기술이 동기화되는 트렌드를 고려하여 새로운 제품 분류 기준으로의 재편이 필요하다고 판단하였습니다. 이에 따라, 기존에 존재하던 3 개의 BU(비즈니스 유닛)를 MDS(모빌리티 다이내믹 솔루션) 및 RCS(라이드 컴포트) 제품군으로 구분하여 2 개의 BU 조직구조로 재구성 하였습니다. MDS 는 미래 모빌리티 기술에, RCS 는 고객의 안전함과 편안함에 역량을 집중할 수 있게 하며 2 개 BU 로 변경됨에 따라 규모 기술 측면에서 자원집중이 유리해지게 될 것입니다 MDS BU는 모빌리티 산업뿐 아니라 HL만도의 First Mover 역할을 수행하게 될 BU로써 최신 변화에 맞추어 제품 모델 단순화 및 요소기술 통합 등을 통하여 질적 성장과 완성도 높은 신제품 개발을 통해 경쟁력 우위를 선정하는데 역량을 집중하고 있습니다. EMB (일렉트로 메카니컬 브레이크) , IDB(인테그레이티드 다이내믹 브레이크), EPS(일렉트릭 파워 스티어링) 등 최첨단 자율주행 전동화 제품 비즈니스를 담당합니다. RCS BU는 발전된 기술반영을 통한 제품의 상품가치 향상에 기여하고 미래 자동차 시장에 대응 가능한 제품 경쟁력 확보를 위하여 브레이크 캘리퍼, 서스펜션 등 기존 하드웨어 제품에 역량을 집중하고 있습니다. MoC(모터 온 캘리퍼), SDC(스마트 댐핑 컨트롤) 제품 등이 이에 속합니다. 이외에도 자회사인 HL Klemove 룰 통하여 자율주행 분야에도 역량을 집중하고 있습니다. HL Klemove에서는 'Sense, Think, Move'를 모토로 자율주행을 위한 차량 센서류와 인지, 판단 그리고 제어 기능을 수행하는 소프트웨어 및 하드웨어 핵심 기술을 개발하고 있습니다. 단기적으로 자율주행 시장은 Level 2/2+(부분적 자율주행)에 집중할 것으로 보입니다. 이에 해당 영역에서 요구하는 고급 센서 인식 기술 확보 및 제품 고도화를 위해 AI, 딥러닝 등 당사의 핵심기술을 활용하여 사업 경쟁력을 강화하고 있습니다. 그뿐만 아니라 Level 3 이상의 자율주행 시장 선점을 위하여 신제품 개발에도 자원과 역량을 집중하고 있습니다. 모든 수준의 자율주행에 대응 가능한 '자율주행 토탈 솔루션' 제공 업체로서 자율주행 시장을 선도하고 있으며, 운전자가 믿고 신뢰할 수 있는 완전 자율주행 모빌리티의 완성을 위해 핵심 기술을 개발하고 있습니다 나.
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연구개발 담당조직 및 주요업무 구분 주요 업무 국내 연구소 MDS 전기전자 제품(제동 및 조향시스템) 경쟁력 제고 선행 및 Next Generation 전기전자 제품(Brake Steering) 제품 개발전기전자 제품(제동 및 조향시스템) 상품화 개발 및 고객 대응전기전자 제품(제동 및 조향시스템) 글로벌 시험평가 네트워크 운영전기전자 제품(제동 및 조향시스템) 시험평가기술 개발전기전자 제품(제동 및 조향시스템) 시험 및 평가 Final ValidationSmart Personal Mobility, Power Electronics 등 신사업 아이템 개발 RCS 하드웨어 제품(제동 및 현가시스템) 경쟁력 제고선행 및 Next Generation 하드웨어 제품(Brake Suspension) 개발하드웨어 제품(제동 및 현가시스템) 상품화 개발 및 고객대응하드웨어 제품(제동 및 현가시스템) 글로벌 시험평가 네트워크 운영하드웨어 제품(제동 및 현가시스템) 시험평가기술 개발하드웨어 제품(제동 및 현가시스템) 시험 및 평가 Final Validation SW Campus Platform SW 및 샤시통합제어 SW 개발선행제품/양산제품 SW 개발 해외 연구소 중국연구소 현지 Application 독자 수행Low Cost Design 능력 확보 : 중국 특화 모델 개발Role Sharing : Conventional 제품 설계, Cost-effective 업무 주도 미국연구소 현지 Application 독자 수행미주 선도 기술 분석 : SRS 분석/설계 컨셉 정립Role Sharing : 선행기술 본사 공동개발, 차량데모(Engineering Green) 유럽연구소 현지 Application 독자 수행EU Biz. 지원 : PM, 수주지원Role Sharing : 선행기술 본사 공동개발, 신기술 동향분석 인도연구소 현지 Application 독자 수행인도 특화 모델 개발인도 Biz. 지원 : Local 고객 확보 MSI ECU 개발 (S/W platform 개발, 회로 설계, PCB설계/검증)영상 인식 S/W 개발 (알고리즘 개발, 개발/평가용 영상 DB 구축)Safety 검증 (S/W 및 ECU 단위 시험, SILS/HILS) 종속 법인 ADAS/AD 시스템 개발(AEB, 자율주행 등)ADAS/AD Sensor류 개발(Camera, Radar 등)ADAS Domain Control 기술개발 (DCU 등)ADAS 시스템 시험 및 평가 Final Validation (2) 연구개발 비용 (단위: 백만원) 과목 제11기 제10기 제9기 연구개발비용 계 연구개발비/매출액 비율[연구개발비용계 / 당기매출액 * 100] (3) 연구개발 실적- 당사의 최근 3년간 주요 연구개발 실적은 다음과 같습니다. 분야 일시 연구개발실적 MDS 2022년 4월 IDB2 HAD 모델 개발 2022년 6월 2022년 6월 이페달(e-Pedal) 구동 모듈 개발 RCS 2023년 1월 2024년 2 월 2024년 6월 MSTG 2023년 6월 대형 AGV, AMR용 4종의 구동 모듈 개발 2023년 9월 자율주행 주차로봇 개발 - 종속 법인의 최근 3년간 주요 연구개발 실적은 다음과 같습니다. 분야 일시 연구개발실적 2021년 7월 2021년 12월 EuroNCAP 2023 대응 안전기술 개발 2021년 12월 자율주행 통합제어기 ADCU-15 개발 2022년 5월 3세대 SRR 차량용 코너 레이더 개발 2022년 11월 3.5세대 차량용 중거리 레이더 개발 2023년 3월 3.5세대 AVAS 양산 착수 2023년 5월 3세대 차량용 장거리 레이더 개발 2024년 8월 FCM-50 차량용 전방카메라모듈 양산 착수 2024년 8월 APCU-10S 자율주차제어기 양산 착수 2024년 10월 SRR-40IF 차량용 코너 레이더 양산 착수 7. 기타 참고사항 1. 특허, 실용신안 및 상표 등 지적재산권 현황 (단위 : 개) 회사명 출원국가 특허/실용신안 출원 디자인 상표 총계 출원 등록 소계 출원 등록 소계 출원 등록 소계 HL만도 국내 해외 합계 HL클레무브
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국내 해외 합계 전체 국내 해외 전체 합계 주1) 지적재산권은 그 내역이 건에 이르는 등 그 내역이 방대하여 상기와 같이 지적재산권 수량에 대하여 요약 기재하였습니다. 2. 회사에 영향을 미치는 주요 법률 또는 제규정 (1) 하도급거래공정화에관한법률 하도급(하청)의 거래질서를 공정하게 확립하여 원사업자와 수급사업자가 대등한 지위에서 상호보완적으로 균형있게 발전할 수 있도록 하기 위해 제정한 법으로 당사가 부품을 하도급하는 경우 영향을 받습니다. (2) 대기환경보전법 대기환경을 적정하게 보전하여 국민이 건강한 생활을 할 수 있도록 하기 위해 제정한 법률로 당사의 생산시설 운영과 관련하여 영향을 받습니다. (3) 하수도법 하수도의 설치, 관리에 관한 사항을 규정하기 위해 제정한 법률로 당사의 생산시설 운영과 관련하여 영향을 받습니다. (4) 자원의절약과재활용촉진에관한법률 자원의 효율적인 이용과 폐기물의 발생억제, 자원의 절약 및 재활용촉진을 위해 제정된 법률로 당사의 생산시설 운영과 관련하여 영향을 받습니다. (5) 폐기물관리법 폐기물을 적정하게 처리하여 자연환경 및 생활환경을 청결히 함을 목적으로 제정된 법률로 당사의 생산시설 운영과 관련하여 영향을 받습니다. (6) 환경친화적자동차의개발및보급촉진에관한법률 환경친화적자동차의 개발 및 보급을 촉진하기 위한 종합적인 계획 및 시책을 수립하여 추진하도록 함으로써 자동차산업의 지속적 발전과 국민생활환경의 향상을 도모하며 국가경제에 기여함을 목적으로 한 법률로 당사는 향후 개발, 생산과 관련하여 간접적인 영향을 받을 수 있습니다. (7) 저탄소녹색성장기본법 경제와 환경의 조화로운 발전을 위하여 녹색성장에 필요한 기반을 조성하고 녹색기술과 녹색산업을 새로운 성장동력으로 활용함으로써 국민경제의 발전을 도모하며 저탄소 사회 구현을 통하여 국민의 삶의 질을 높이고 국제 사회에서 책임을 다하는 성숙한 선진 일류 국가로 도약하는데 이바지함을 목적으로 한 법률로 당사는 탄소배출 저감에 대한 영향을 받습니다. (8) 기타 기타 다음과 같이 공장 운영에 필요한 제반 법률들의 적용을 받습니다. (가)안전 관련 산업안전보건법, 산업재해보상보험법, 소방기본법, 소방시설공사업법, 소방시설설치유지및안전관리에관한법, 고용보험및산업재해보상보험의보험료징수등에관한법률, 위험물안전관리법, 다중이용업소의안전관리에관한법률, 고압가스안전관리법, 액화석유가스의안전관리및사업법, 도시가스사업법, 승강기시설안전관리법, 식품위생법, 전염병예방법 (나)공무 관련 전기사업법, 에너지이용합리화법, 건축법 (다)환경 관련 수질및수생태계보전에관한법률, 소음진동규제법, 유해화학물질관리법, 토양환경보전법, 지하수법, 수도법, 악취방지법, 오존층보호를위한특정물질의제조규제에관한법률 3. 산업의 특성 (1) 자동차 산업 및 자동차부품 산업의 개요 자동차 산업은 한국 경제의 중추적 역할을 하는 산업으로서 국내 고용, 수출, 부가가치 창출에 크게 기여하고 있습니다. 자동차 업체는 수만 명의 종업원을 고용하고 있으며 수천 개에 달하는 협력업체와 관계를 맺고 있습니다. 자동차산업은 철강금속공업, 기계공업, 전기전자공업, 석유화학공업, 석유공업 등 타산업과 밀접한 관련을 맺고 있으며 전후방 연쇄효과가 큽니다. 따라서 생산유발 효과가 크고 관련 산업의 성장이 자동차 산업 경쟁력 강화에 뒷받침이 될 수 있습니다. 자동차의 전체 구조는 일반적으로 차체, 동력 전달 장치, 공조, 샤시로 구분됩니다. 차체는 사람의탑승과 화물의 적재를 위한 부분이고, 동력 전달 장치는 엔진, 모터 등 자동차의 구동을 위한 기관입니다. 공조는 차량 내 공기의 순환과 차체의 온도를 관리하는 기관입니다. 샤시는 내외장 차체를 제외한 자동차의 기초 골격을 이루는 부품을 총칭하고 제동장치, 조향장치, 현가장치 등이 이에 포함됩니다. 자동차 부품 산업은 각종 자동차용 부품을 생산하여 완성차업체에 공급하는 산업입니다. 자동차 산업과 소재 산업을 전 후방으로 하여 광범위한 산업 연관 효과를 유발시킵니다. 해당 산업은 소재석유화학전자기계 분야와 밀접한 관계를 맺으며 발전해 왔습니다.
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옵션행사기간 계약체결일로부터 자금보충(CDS)의무 총 한도의 80%를 초과한 날로부터 6개월 이내 ※ 상기 직전사업연도 자산총액 및 자기자본은 2023년 말 별도재무제표 기준입니다. [사업명: 다올KTB칸피던스일반사모부동산투자신탁제57호]1) 옵션계약 개요 다올KTB칸피던스일반사모부동산투자신탁제57호의 수익증권 관련하여 ㈜현대백화점이 보유한 금전채권신탁계약의 제1종 수익권을 에이치엘디앤아이한라㈜에게 매수하여 줄 것을 청구할 수 있는 권한("풋옵션")에 대한 합의 2) 옵션계약 세부사항 구 분 내 용 계약상대방 ㈜현대백화점 / 에이치엘디앤아이한라㈜ 계약체결일(만기일) 2022.03.10 (만기일 없음) 체결목적 주식회사 현대백화점의 매수청구권에 대한 합의 옵션계약 부담금액 5억원 이상(이자 포함) 직전사업연도 자산총액 대비 비율 직전사업년도 자기자본 대비 비율 계약내용 매수청구권 행사조건, 매매대금 등 옵션행사기간 계약 체결일 이후 ※ 상기 직전사업연도 자산총액 및 자기자본은 2024년말 별도재무제표 기준입니다 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 등 해당사항 없습니다. 나. 연구개발활동 (1) 연구개발 담당조직 기술연구팀은 기업부설연구소 자격을 유지하면서 연구조직의 미션을 수행하고 있습니다. 당사의 사업역량을 성장시키기 위해 브랜드 상품개발, 층간소음과 같은 사회적 이슈를 해결하고 타산업분야의 기술검증과 도입을 세부과제로 삼고 있으며, 현업에서 즉시 활용할 수 있는 IoT기술과 공법을 발굴하여 적용하고 해당 기술의 개선점을 찾아 보완하는 방향으로 힘쓰고 있습니다.종속회사인 에이치엘에코텍㈜은 별도의 기업부설연구소 자격을 유지하면서 특허출원 및 기술확보를 위하여 국가연구과제 및 자체연구과제들을 수행하고 있습니다. 또한 환경 분야의 기술력을 확보하고, 신사업 개척을 위한 개발 활동을 수행하고 있습니다. 직명 주요연구내용 에이치엘디앤아이한라㈜기술연구팀 - 브랜드 특화/트랜드- 신 공법 개발 및 AI설계- 층간 소음 저감 연구 / 드론 활용 고도화 및 IoT활용 연구- 자동차, 로봇분야에 활용하고 있는 기술을 건설업 적용가능성 검증 에이치엘에코텍㈜기업부설연구소 - 하,폐수처리장 향상을 위한 단위공정별 기술개발 및 처리시스템- 음식물 및 분뇨 등의 혐기성 소화 및 자원화 분야 (2) 연구개발 비용(연결 기준) (단위 : 백만원) 과 목 제45기 제44기 제43기 비 고 원 재 료 비 인 건 비 감 가 상 각 비 위 탁 용 역 비 기 타 연구개발비용 계 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] (3) 연구개발 실적 지배회사와 종속회사 에이치엘에코텍㈜은 사업역량 강화, 포트폴리오 다각화 등을 위해 연구개발활동을 지속하고 있습니다. 최근 3년간 주요 연구개발 실적의 자세한 내용은
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전기의 127.5%에 비해 4.8% 감소했습니다. 나. 요약 연결영업실적 (단위 : 백만원) 구분 제26기 제25기 제24기 매출액 영업이익 계속사업이익 다. 사업부문별 요약 연결영업실적 (단위 : 백만원) 구분 매출액 영업이익 당기 전기 전년대비 당기 전기 전년대비 지주/유통ㆍ물류서비스부문 기타사업부문 내부거래 합계 * 지주/유통ㆍ물류서비스부문은 자동차 부품 유통/물류서비스 매출 및 지분법이익 증가로전기대비 845억원 증가하였습니다. 기타사업부문에서는 제이제이한라 지분법 수익 감소로 전년대비 10억원 증가하였습니다. 라. 환율 변동 영향 당사 및 당사의 연결대상 종속회사는 영업활동으로 인하여 미화(USD) 등 환율 위험에 노출되어 있으며 환율의 불확실성은 미래예상거래 및 자산과 부채에 영향을 미칠 수 있습니다. 당사는 미래예상거래로 부터 발생하는 환율변동위험을 회피하기 위해 통화선도 파생상품을 이용하고 있습니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출 가. 유동성 현황 당사 및 당사의 연결대상 종속회사는 매년 영업활동에 의한 자금유입이 지속적으로 유지되고 있습니다. 당사 및 당사의 연결대상 종속회사는 당기말 현재 95,957백만원의 현금 및 현금성 자산이 있으며, 전기대비 증감을 항목별로 보면 영업활동으로 인해 63,369백만원의 현금이 유입되었고, 투자활동으로 인해 63,925백만원의 현금 유출, 재무활동으로 인해 85,096백만원의 현금 유출이 있었습니다. (단위 : 백만원) 종류 요약 현금흐름표 제26기 제25기 기말 현금및현금성자산 영업활동으로 인한 현금흐름 투자활동으로 인한 현금흐름 재무활동으로 인한 현금흐름 나. 자금의 조달 지출 당기말 현재 당사 및 당사의 연결대상 종속회사의 차입금 규모는 아래와 같습니다.(1) 사채의 세부내역 (단위 : 천원) 종류 발행일 만기일 당기말이자율(%) 제26(당)기 제25(전)기 유동성 비유동성 유동성 비유동성 제12-2회 공모사채 제13회 사모사채 제14-1회 공모사채 제14-2회 공모사채 제15-1회 공모사채 제15-2회 공모사채 제2회 이익참가부사채(*) 제 1회 사모사채 소계 차감: 사채할인발행차금 차감계 (*) 당기 10월 중 조기상환되었습니다. (2) 단기차입금의 세부내역 (단위 : 천) 종류 차입처 당기말이자율(%) 제26(당)기 제25(전)기 운영자금대출 우리은행 등 4.20~6.43 신한은행(미국) 하나은행(독일) BPI 등 0.00~4.75 합계 (3) 장기차입금의 세부내역 (단위 : 천) 종류 차입처 당기말연이자율(%) 제26(당)기 제25(전)기 유동성 비유동성 유동성 비유동성 일반차입금 산업은행 등 4.57~5.21 운영자금대출 하나은행(독일) 4.20~4.32 합계
코오롱글로벌 — 사업보고서 (2024.12)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 단기금융상품의 감소 기타포괄손익-공정가치측정채무상품의 처분 기타포괄손익-공정가치측정지분상품의 처분 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분 장기금융상품의 감소 파생상품의 정산 유형자산의 처분 투자부동산의 처분 매각예정비유동자산의 처분 장기보증금의 감소 단기대여금의 감소 장기대여금의 감소 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 단기금융상품의 증가 장기금융상품의 증가 기타포괄손익-공정가치측정채무상품의 취득 기타포괄손익-공정가치측정지분상품의 취득 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득 종속기업,공동기업및관계기업투자의 취득 유형자산의 취득 무형자산의 취득 투자부동산의 취득 리스자산의 취득 장기보증금의 증가 단기대여금의 증가 장기대여금의 증가
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II. 투자활동으로 인한 현금흐름 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 단기금융상품의 감소 기타포괄손익-공정가치측정채무상품의 처분 기타포괄손익-공정가치측정지분상품의 처분 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분 장기금융상품의 감소 파생상품의 정산 투자부동산의 처분 유형자산의 처분 무형자산의 처분 매각예정비유동자산의 처분 장기보증금의 감소 단기대여금의 감소 장기대여금의 감소 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 단기금융상품의 증가 장기금융상품의 증가 기타포괄손익-공정가치측정채무상품의 취득 기타포괄손익-공정가치측정지분상품의 취득 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득 공동기업및관계기업투자자산의 취득 유형자산의 취득 무형자산의 취득 투자부동산의 취득 리스자산의 취득 장기보증금의 증가 단기대여금의 증가 장기대여금의 증가 종속기업에 대한 지배력 획득
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사와 당사의 연결대상 종속기업들이 영위하는 사업은 다음과 같습니다. 사업부문 주요 재화 및 용역 건설사업부문 토목, 건축, 주택, 환경, 플랜트, 해외건설, 임대사업 등 상사사업부문 철강, 화학, 군수, 친환경 산업차량, 안전용품, 생활가전 등 기타사업부문 스포츠센터 운영 사업(스포렉스), 스포츠 컨설팅 사업 등 휴게시설운영사업부문 덕평휴게소 등 고속도로 휴게소 운영 건설사업부문은 "코오롱하늘채". "린든그로브"와 같은 주택 브랜드를 앞세운 주택 및 건축 분야와, 도로/교량 등을 시공하는 토목분야 및 SOC사업 그리고 국내뿐만이 아니라 해외 상하수도 시설을 시공하는 환경 사업, 풍력발전을 포함한 신재생에너지 사업 등으로 이루어진 종합 건설업을 주 영업 목적으로 하고 있습니다.상사사업부문은 철강, 화학, 군수, 친환경 산업차량, 안전용품 그리고 생활가전 등이 주요품목입니다. 이 외에도 다양한 품목을 취급하는 종합상사업을 영위하고 있습니다.그 밖에 코오롱스포렉스로 대표되는 스포츠 센터의 운영사업을 영위하고 있습니다. 자회사인 네이처브리지는 휴게소 운영 사업을 영업목적으로 하고 있으며, 덕평자연휴게소, 평창자연휴게소, 별빛정원우주 운영 및 기흥휴게소 패션몰 위탁운영을 하고 있습니다. 업계의 현황, 회사의 현황, 신규사업을 포함한 기타의 자세한 사항은 동 보고서의 하단 '7.기타 참고사항'을 참조하시길 바랍니다. [요약 매출현황] 당사 의 매출 현황은 아래의 표와 같습니다.1) 연결기준 매출실적 (단위 : 백만원) 매출유형 품목 2024년 2023년 2022년 건설계약매출 등 건설, 주택, 토목 등 상품 매출 철강재, 화학재, 산업소재 등 상품 매출 수입 자동차 판매 용역 매출 스포츠센터 운영 등 상품 매출 휴게소 운영 사업 등 합계 ※ 2022년 매출실적은 분할 전 기준입니다. ※ 네이처브리지㈜는 청산 결정으로 인해 중단영업손익으로 분류되어 2024년 매출실적에서 제외하였습니다. 2) 별도기준 매출실적 (단위 : 백만원) 매출유형 품목 2024년 2023년 2022년 건설계약매출 등 건설, 주택, 토목 등 상품 매출 철강재, 화학재, 산업소재 등 상품 매출 수입 자동차 판매 용역 매출 스포츠센터 운영 등 합계 ※ 2022년 매출실적은 분할 전 기준입니다. 2. 주요 제품 및 서비스 당사의 주요 제품 및 서비스는 아래와 같으며, 자세한 사항은 동 보고서 'Ⅱ. 사업의 내용 4. 매출 및 수주상황'을 참고하시기 바랍니다. 1) 연결 기준 (단위 : 백만원) 사업 부문 매출 유형 품목 제65기 제64기 제63기 매출액 비중 매출액 비중 매출액 비중 건설 건설계약매출 및 용역 등 건설, 주택, 토목 등 상사 상품 매출 철강재, 화학재, 산업소재 등 유통 상품 매출 수입 자동차 판매 스포렉스 용역 매출 스포츠센터 운영 등 휴게시설운영 상품 매출 휴게소 운영 사업 등 ※ 제63기 매출실적은 분할 전 기준입니다. ※ 네이처브리지㈜는 청산 결정으로 인해 중단영업손익으로 분류되어 제65기 매출실적에서 제외하였습니다. 2) 별도 기준 (단위 : 백만원) 사업 부문 매출 유형 품목 제65기 제64기 제63기 매출액 비중 매출액 비중 매출액 비중 건설 건설계약매출 및 용역 등 건설, 주택, 토목 등 상사 상품 매출 철강재, 화학재, 산업소재 등 유통 상품 매출 수입 자동차 판매 스포렉스 용역 매출 스포츠센터 운영 등 ※ 제63기 매출실적은 분할 전 기준입니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 현황 (단위 : 백만원) 품목 구체적 용도 매입금액 매입비율 주요매입처 매입처와 회사와의 관계 철근 골조 및 구조물 현대제철㈜ 외 레미콘 골조 ㈜삼표산업 외 아스콘 포장 삼강아스콘㈜ 외 기타 배관, 설비, 마감공사 등 합 계 나. 주요원재료의 가격변동 현황 (단위 : 원) 품목 2024년 2023년 2022년 비 고 철근 단위 : 원/ton 레미콘 단위 : 원/㎥ 아스콘 단위 : 원/ton - 산출기준 및 가격변동 원인 품목 산출기준 주요 가격변동요인 철근 단순평균가격 수요공급곡선의 원리 레미콘
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단순평균가격 원자재(시멘트, 골재)의 시황 아스콘 단순평균가격 원자재(아스팔트, 골재)의 시황 다. 생산능력, 생산실적, 가동률 ※ 당사의 사업특성상 생산시설이 없으므로 해당 내용의 기재를 생략합니다. 라. 생산설비의 현황 등 ※상세 현황은 '상세표-4. 생산설비의 현황' 참조 (단위 : 백만원) 회사명 자산항목 기초장부가액 당기 증감 당기상각 기말장부가액 비고 (공시지가) 증가 감소 코오롱글로벌 ㈜ 토지 건물 건설중인 자산 차량운반구 및 비품 등 합계 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (a) 연결기준 매출실적 (단위 : 백만원) 매출유형 품목 2024년 2023년 2022년 건설계약매출 등 건설, 주택, 토목 등 수출 내수 합계 상품 매출 철강재, 화학재, 산업소재 등 수출 내수 합계 상품 매출 수입 자동차 판매 수출 내수 합계 용역 매출 스포츠센터 운영 등 수출 내수 합계 상품 매출 휴게소 운영 사업 등 수출 내수 합계 합계 수출 내수 합계 ※ 2022년 매출실적은 분할 전 기준입니다. ※ 네이처브리지㈜는 청산 결정으로 인해 중단영업손익으로 분류되어 2024년 매출실적에서 제외하였습니다. (b) 별도기준 매출실적 (단위 : 백만원) 매출유형 품목 2024년 2023년 2022년 건설계약매출 등 건설, 주택, 토목 등 수출 내수 합계 상품 매출 철강재, 화학재, 산업소재 등 수출 내수 합계 상품 매출 수입 자동차 판매 수출 내수 합계 용역 매출 스포츠센터 운영 등 수출 내수 합계 합계 수출 내수 합계 ※ 2022년 매출실적은 분할 전 기준입니다. 나. 판매조직 회사 사업부문 팀명 역할 코오롱글로벌 ㈜ 건설부문 주택영업팀 주택 및 산업시설 등 건축 관련 민간 / 관급 수주 영업 및 개발 제안 등 도시정비팀 하이테크1팀 상품개발팀 하이테크2팀 국내외 토목, SOC 인프라 구축, 수처리 시설 관련 민간 / 관급 수주 영업 및 개발 제안 등 토목영업팀 ECO사업팀 신재생에너지사업팀 해외영업팀 해상풍력팀 상사부문 사업1팀 철강, 화학, 군수, 친환경 산업차량, 안전용품, 생활용품 등 수출입 사업2팀 사업3팀 사업4팀 스포츠 센터운영 스포렉스지원팀 스포츠 센터 직영/ 위탁 운영 및 스포츠센터 컨설팅 다. 판매경로 (단위 : 백만원) 구분 내수/수출 판매경로 판매경로별 매출액 비중(%) 건설부문 수출 건설계약에 의한 직접 판매 내수 건설계약에 의한 직접 판매 상사부문 수출 영업사원에 의한 직접 판매 내수 영업사원에 의한 직접 판매 스포츠센터 운영 내수 영업사원에 의한 직접 판매 합계 ※ 상기 매출액은 별도 기준입니다. 라. 판매방법 구분 판매방법 대금회수조건 부대비용부담 비고 건설사업 발주처와의 건설 계약에 따른 판매 기성청구 공사원가에 포함 상사사업 각 수요처에 직접 판매 L/C 및 계약서 상의 결제 조건에 따라 상이 (Usanse 및 Sight 조건) 판매 계약에 따라 부담 스포츠 센터 운영 고객에 직접 판매 현금 및 카드 고객 부담 휴게소 시설 운영 고객에 직접 판매 현금 및 카드 고객 부담 마. 판매전략 부문 전략 내용 건설사업 홍보전략을 통해 브랜드 이미지 제고 - 고품격, 환경친화적 이미지 고취를 위한 사전 홍보, 아파트 및 오피스텔 브랜드의 인지도 제고 차별화 전략 - 단지, 평면, 마감재, 특별서비스품목에 대한 비교우위 전략- 장기 Plan에 따른 상품개발 추진- 2단계 상품 평가시스템을 통한 상품수준 Level-Up 상사사업 선택과 집중을 통한 거래선 관리 - 유력한 수요처를 선택 및 집중 관리 중국 및 신흥국 제품의 국내수입 및 삼국간 수출 확대 - 당사는 중국 및 신흥국의 저가 상품의 국내 수입을 확대- 삼국간 수출 확대를 통한 비즈니스 포트폴리오 확장 해외 네트워크 활성화 및 신규지역 개척 - 지역전문가 및 DoP 제도를 운영을 통한 글로벌 시장전문가 육성 및 해당 네트워크 활성화 바. 주요 매출처 ※ 당사의 고객별 매출은 중요성이 크지 않으므로 기재를 생략합니다. 사. 수주상황 (단위 : 백만원) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 김해 율하
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지역주택조합 신축공사 세운 4구역 도시환경정비사업 삼성전자 평택 사무6동 신축공사 대한항공 엔진정비공장 증축공사 부산 장전동 지역주택조합 주상복합 신축공사 광명~서울간 고속도로 대전 선화동2 주상복합 수원 권선6구역 재건축 대전 봉명동 오피스텔 신축공사 울산 야음동 공동주택 신축공사 구미 인의동 공동주택 신축공사 2 몽골 SOLONGO 공공주택 1단지 춘천-속초 철도건설 제8공구 및 강릉-제진 제6공구 노반신설 기타 개발신탁)안동 용상동 공동주택 신축공사 몽골 SOLONGO 공공주택 2단지 삼성 평택 고덕 공공폐수처리시설(4-1단계) 건설 공사 상화로 입체화 사업 서부내륙고속도로 민간투자사업 서부내륙고속도로 민간투자사업-1공구(비) 기타 프로젝트 합 계 5. 위험관리 및 파생거래 가. 시장위험 및 위험관리정책 1) 외환위험연결실체의 외환위험은 주로 인식된 자산과 부채의 환율변동과 관련하여 발생하고 있습니다. 연결실체의 영업거래 상 외환위험에 대한 회피가 필요하다고 판단되는 경우 통화선도 거래 등을 통해 외환위험을 관리하고 있습니다. 회사 내부의 통화선도거래 규정에는 통화선도 거래 절차 및 관리 주체 등에 대해 정의하고 있으며, 환율 변동위험 회피 목적에 따른 통화선도거래 계약은 정해진 절차에 따라 이루어지고 있습니다.2) 이자율위험이자율 위험은 미래 시장이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동금리부 조건의 차입금과 예금에서 발생하고 있습니다. 연결실체의 이자율위험관리 목표는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다.이를 위해 근본적으로 내부자금 공유 확대를 통한 고금리 차입금감축,장/단기 차입구조 개선, 고정 대 변동이자 차입조건의 적정비율 유지, 주간/월간 단위의 국내외 금리동향 모니터링 실시 및 대응방안 수립 등을 통해 선제적으로 이자율 위험을 관리하고 있습니다. 연결실체는 보고기간말 현재 순차입금 상태로 이자율 상승에 따라 순이자 비용이 증가할 위험에 일부 노출되어 있으나, 내부적으로 변동금리부 조건의 단기차입금과 예금을 적절히 운영함으로써 이자율 변동에 따른 위험을 최소화하고 있습니다. 나. 파생상품 및 풋백옵션 등의 현황 당기말과 전기말 현재 연결실체의 파생상품평가내역은 다음과 같습니다. (원화단위 : 백만원, 외화단위 : 구 분 계약처 당기말 계약금액 통화 이자율(%) 파생상품자산(부채) 파생상품평가이익(손실) 매도 매입 수취 지급 당기말 전기말 당기 전기 통화선도 SC은행 KRW EUR 우리은행 외 KRW USD 우리은행 외 EUR USD 우리은행 JPY KRW 우리은행 외 USD KRW SC은행 KRW CNY SC은행 USD KZT 우리은행 외 EUR KRW 이자율 스왑 우리은행 우리은행 우리은행 우리은행 우리은행 합 계 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 등 당사는 2021년 12월 22일 이사회 결의를 통해 당사의 종속회사인 코오롱오토케어서비스㈜를 합병하기로 결의하였으며, 본 합병은 소규모합병으로 진행되었습니다. 합병비율은 코오롱글로벌㈜ : 코오롱오토케어서비스㈜ = 1 : 0.38807103고, 합병기일은 2022년 3월 1일입니다. 자동차판매부문의 통합운영으로 중복 비용 제거를 통해 사업의 효율성이 향상될 것으로 보고 기업가치 제고에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 판단하고 있습니다. 또한 2022년 7월 20일 이사회 결의를 통해 수입자동차 판매/정비 및 수입 오디오 판매 사업 부문을 인적분할하여 '코오롱모빌리티그룹 주식회사'를 분할 신설 설립하기로 결의하였고, 2022년 12월 13일 주주총회에서 인적분할 계획서가 승인 되었으며, 2023년 1월 1일을 분할기일로 분할되었습니다. 분할비율은 코오롱글로벌㈜(분할존속법인) : 코오롱모빌리티그룹(분할신설법인)㈜ = 0.7509871 : 0.2490129 입니다.건설사업부문, 상사사업, 유통서비스, 스포렉스 사업으로 다각화 되어있던 코오롱글로벌㈜이 분할 후에는 각 사업부문별로 의사결정의 효율화, 신속한
코오롱글로벌 — 사업보고서 (2024.12)

사업전략 추진이 가능할 것으로 내다보고 있습니다. 또한 경영환경 변화에 대해 민첩하게 대응하고 각 사업특성에 맞는 전문적인 의사결정이 가능한 지배구조 체제를 확립함으로써 핵심사업에 집중투자를 용이하게 하고, 객관적인 평가를 가능하게 함으로써 책임 경영체제를 확립하는데 의의가 있습니다. 한편, 2024년 11월 12일 이사회 결의를 통해 당사가 보유한 유형자산(서초스포렉스 토지 및 건물)을 코오롱인더스트리㈜에게 양도하기로 결의하였고, 2024년 11월 21일 계약 체결하였습니다. 거래금액은 외부평가기관인 한신회계법인의 평가의견을 통해 4,301억원으로산정하였습니다. 당사는 해당 결정으로 유동성을 추가 확보함으로써 부채비율 및 재무구조 개선이라는 긍정적인 효과를 기대하고 있습니다. 자세한 내용은 2024년 11월 12일에 공시한 주요사항보고서를 참고하시기 바랍니다. 관련 자세한 내용은
코오롱글로벌 — 사업보고서 (2024.12)

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 건설산업은 2014년 이후 민간 주택 사업을 중심으로 큰 호황을 이루었습니다. 그 기간동안 건설 투자가 활발하게 이루어지며 신규 건설 공급계약으로 인한 건설업의 매출 및 이익증가가 수년간 실현되었습니다. 그러나, 공사원가 상승은 건설업 전반의 사업성을 크게 악화시켰고, 정부의 부동산 규제 및 가계부채 관리규제, 금리 인상 등 각종 대외변수들은 건설업의 불확실성을 심화하고 있습니다. 또한, 금융기관의 위험관리 강화 정책으로 인한 민간부문의 신규투자 축소 위험이 현실화되었고 프로젝트 파이낸싱 역시 규제가 강화되면서건설업을 둘러싼 대외환경이 전반적으로 위험요인으로 작용하고 있습니다. 주택공급 확대를 위한 부동산 정책이 발표되고 있지만 양극화가 심화되며 수도권을 제외하고는 분양율이 저조하여 전반적으로는 주택시장에 부정적인 영향을 초래하고 있습니다.공공 부문 역시 정부예산의 긴축과 예산 집행 효용성 책임강화에 대한 사회적 요구가 강화되었으며 공공부문 투자 역시 축소되었습니다. 때문에 건설경기 침체의 악순환은 당분간 지속될 것으로 보입니다. 이러한 대외 경영환경의 악화에도 불구하고, 회사의 지속적인 성장과 발전을 위하여 당사에서 주력으로 하고 있는 사업들에 한해서는 선 투자 사업을 지속하고 위험성이 높은 사업에 대하여는 추진을 배제하고 있습니다. 경쟁 심화, 원가율 상승, 대내외적 원자재 및 인건비용 증가 등의 어려운 경영환경을 극복하기 위하여 내부 시스템을 재점검하는 한편 당사의 강점 사업을 적극 활용하여 지속가능한 사업구조로의 변화를 추진하고 있습니다. 최근에는 빠른 매출화가 가능한 비주택사업 부문의 비중을 확대하고 있습니다. 민간/공공공사부문 영업력 강화, 풍력을 포함한 친환경 시장에 맞춘 사업부문 포트폴리오 다변화를 통해 지속적인 성장의 기틀을 마련하고 있습니다. 이에 발맞추어 2024년 12월에는 대대적인 조직개편을 통해 과거의 공종 구분이 아닌 고객 중심으로 부서를 편재하여, 한층 더 강화된 사업전략을 수립하고 업무 효율성을 제고하며 새로운 사업기회를 모색해 나가고 있습니다. 건설부문에서는 2조 이상의 신규수주를 달성한 2015년 이후로부터 점진적으로 물량을 확대해 2024년에는 약 4.2조원을 돌파하는 등 성장세를 꾸준히 이어 나가고 있습니다. 2024년 말 기준 13.8조원 가량의 수주잔고를 보유하면서 안정적인 실적 기반을 마련하였습니다. 또한 당사의 시공능력 평가순위는 2023년에 이어 2024년에도 19위를 기록하였으며, 국내시장 점유율도 상승하고 있습니다. 상사사업부문 또한 스마트 가전 등 고마진 아이템을 지속적으로 개발해 수익성 중심의 사업구조로 변화하고 있고, 스포렉스부문도 안정적인 운영수익을 창출하고 있습니다. 지속가능한 미래를 위해 시작했던 신사업 영역에서도 가시적인 성과를 보여주고 있습니다. 10여년
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전부터 풍력발전을 토목사업의 미래 먹거리로 낙점하고 치밀하게 준비하여 성과를 실현해 내고 있습니다. 풍력EPC 경쟁력 확보를 위해 입지분석, 풍황분석, 사업성검토 등 무료 컨설팅을 지원하며 풍력분야 기초 체력도 착실히 키웠습니다. 당사는 현재 37.5MW 규모의 경주풍력과 43.2MW 규모의 태백가덕산풍력 1단계, 태백가덕산풍력2단계(21MW), 양양만월산풍력 1단계(42MW), 2단계(4.20MW), 영덕해맞이풍력(34.4MW)을 운영하고 있고 태백하사미(17.6MW), 평창횡계풍력(26MW)등 6개 프로젝트가 시공/착공 준비 중입니다. 그리고 기타 20건의 육상 풍력단지를 추진 중에 있습니다. 또한, 지난 2013년부터 전라남도 완도 지역에 대규모 해상풍력 추진을 위한 풍황자원 수집 및 검토, 예비타당성 조사 등을 거쳐 2020년에는 해상기상탑 설치를 통해 풍황 자원을 계측하였습니다. 이를 바탕으로 2022년 8월에 400MW 규모, 완도 장보고 해상풍력 발전사업허가를 취득하였으며, 주민수용성 확보 및 지역 인허가 수행을 위해 2023년 2월부터 완도 지역에 사업추진단을 개설하여 사업준비를 이어 나가고 있습니다. 주요 인허가 사항 중 문화재 지표조사는2024년 12월에, 환경영향평가는 2025년 1월 환경부와 협의를 완료하였습니다. 건설분야에서 미래를 이끌어나갈 10대 핵심기술 중 하나로 꼽히고 있는 모듈러 건축 분야진출을 위해 코오롱글로벌은 2020년 6월 코오롱이앤씨(주)를 자회사로 설립하고 모듈러 건축을 신사업으로 육성하고 있습니다. 코오롱이앤씨는 이색적인 평면과 구조를 충족할 수 있는 맞춤형 적층방식 모듈러 공법을 통해 건축주와 설계사가 요구하는 건물 디자인을 구현해 기존 공법 건축물과 비교해 손색이 없는 특색 있는 건물을 선보이며 업계의 주목을받고 있습니다. 코오롱이앤씨는 음압병동을 비롯한 공공시설뿐 아니라 상업시설, 주거시설, 리모델링 분야 등 건설 전방위로 사업을 확장하고 있으며, 향후에는 시공뿐 아니라 협력사와 기술협업을 통해 모듈러 건축기술에서 파생된 건축소재사업 진출도 계획하고 있습니다.신사업부문은 Ⅱ. 사업의 내용 중 다. 신규사업에 관한 사항 부분을, 부문별 매출액은 Ⅱ. 사업의 내용 중 4. 매출에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다. 한편, 당사는 지배구조 개편을 위한 작업을 진행하였습니다. 2023년 1월 1일을 기점으로 당사가 존속법인이 되고, 자동차 관련 사업부문을 분리한 코오롱모빌리티그룹㈜가 분할신설법인이 되는 인적분할을 실시하였습니다. 경영환경 변화에 대해 민첩하게 대응하고 각 사업특성에 맞는 전문적인 의사결정이 가능한 지배구조 체제를 확립함으로써 핵심사업에 집중투자를 용이하게 하고, 객관적인 평가를 가능하게 함으로써 책임 경영체제를 확립하는데 의의가 있습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태 당사의 재무상태와 관련한 주요 경영 지표 현황은 아래와 같습니다. 구분 산식 제65기 제64기 제63기 안정성 유동비율 (유동자산/유동부채)×100 부채비율 (부채총계/자기자본)×100 수익성 매출액영업이익율 (영업이익/매출액)×100 매출액순이익율 (당기순이익/매출액)×100 총자산순이익율 (당기순이익/총자산)×100 자기자본순이익율 (당기순이익/자기자본)×100 성장성 및 활동성 매출액증가율 영업이익증가율 적자전환 당기순이익증가율 흑자전환 적자전환 총자산증가율 ※ 상기 25년의 실적은 중단영업을 제외한 계속영업의 실적입니다. ※ 제 63기는 인적분할에 따른 소유주분배예정자산 및 중단영업손익 대체 이후 금액으로 계산하였습니다.※ 제63기, 제65기의 당기순이익증가율은 계속영업당기순이익증가율입니다. ※ 제63기의 증가율은 전기와 비교를 위해 분할 전 수치로 계산하였습니다. ※ 제65기의 증가율 계산 시 전기 실적은 중단영업실적을 제외한 계속영업실적으로 계산하였습니다. 구분 산식 제65기 제64기 제63기 안정성 유동비율 (유동자산/유동부채)×100 부채비율 (부채총계/자기자본)×100 수익성 매출액영업이익율 (영업이익/매출액)×100 매출액순이익율 (당기순이익/매출액)×100
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총자산순이익율 (당기순이익/총자산)×100 자기자본순이익율 (당기순이익/자기자본)×100 성장성 및 활동성 매출액증가율 영업이익증가율 적자전환 당기순이익증가율 총자산증가율 ※ 제63기는 인적분할에 따른 소유주분배예정자산 및 중단영업손익 대체 이후 금액으로 계산하였습니다※ 제63기의 당기순이익증가율은 계속영업당기순이익증가율입니다.※ 제63기의 총자산증가율은 전기와 비교를 위해 분할 전 수치로 계산하였습니다. 나. 영업실적 당사의 지난 3개 사업년도의 영업실적에 관한 자료는 다음과 같습니다. 과 목 영업실적 2024년 2023년 2022년 1. 매출액 2. 매출원가 3. 매출총이익 4. 영업이익 5. 법인세차감전순이익 6. 법인세비용 7. 당기순이익(손실) ※ 2022년의 당기순이익은 계속영업당기순이익입니다.※ 상기 23, 24년의 실적은 중단영업을 제외한 계속영업의 실적이며, 23년 실적은 비교표시를 위해 재작성되 었습니다. 과 목 영업실적 2024년 2023년 2022년 1. 매출액 2. 매출원가 3. 매출총이익 4. 영업이익 5. 법인세차감전순이익 6. 법인세비용 7. 당기순이익(손실) ※ 2022년의 당기순이익은 계속영업당기순이익입니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출 건설사들의 유동성과 자금조달 문제가 중요한 화두가 되고 있지만 당사는 선제적인 유동성 확보 및 대응으로 원활한 자금 운영이 가능할 것으로 내다보고 있습니다. 당사는 사모사채 및 기업어음증권 발행/차환을 통해 현금 유동성을 확보하였습니다. 또한, 기존 한도대를 확대하고 담보대출을 적극 활용함으로써 원활한 현금흐름 운용이 가능하도록 구조를 재편하였습니다. 또한, 2024년 11월에는 보유하고 있는 서초스포렉스 토지 및 건물을 계열사인 코오롱인더스트리㈜에게 4,301억원에 매각하면서, 유동성을 추가 확보하였습니다. 당사의 차입금의 경우, 각 사업부문의 수금 등을 통해 운영이 가능하고 이미 상환을 계획하고 있거나 충분한 여유 한도자금을 확보하여 상환능력이 충분하다 판단됩니다. 현재 단기 차입금이 당사의 경영에 영향을 줄만한 사항은 아니며, 2024년 12월 말 기준 기업어음 신용등급은 A3+, 별도기준 현금 및 현금성자산은 2,631억원입니다. 당사는 외국환 거래로 환리스크에 노출되어 있으나, 이를 줄이기 위해 파생상품을 운용하고 있습니다. 따라서 통화거래선도 수익 및 비용도 일부 발생할 가능성이 있습니다. 한편, 풍력 배당수익 및 환경 운영수익, 스포렉스 사업 수익 등은 고정/안정적인 수금이 가능한 비즈니스 모델입니다. 당사는 포트폴리오 재편을 통해 장기적으로도 현금 운용에 경쟁력을 갖출 수 있도록 안정적 수금이 가능한 사업을 확대할 예정입니다. 당사의 현금흐름 요약본 및 조달관련 사항은 아래 표를 참고하시기 바랍니다. (단위 : 원) 구분 별도요약현금흐름표 제 65기 제 64기
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 사업의 내용(요약) 동국홀딩스(분할전.동국제강)는 2023년 6월 1일을 분할기일로 하여 영위하는 사업을 인적분할 하였습니다. 이를 통해 동국제강 주식회사(분할신설회사)와 동국씨엠 주식회사(분할신설회사)를 설립하였고, 분할회사는 동국홀딩스 주식회사(분할존속회사)로 존속하여 2023년 10월 19일 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 따른 지주회사로 전환하였습니다. 당사는 지주회사로서 그룹차원의 지속 성장을 위하여 그룹내 경영활동을 조율하고 신사업을 발굴하는 역할을 수행하고 있습니다. 2024년 당사의 영업수익은 상표권사용수익 147억원, 경영자문수익 28억원, 배당금수익 228억원으로 403억원의 영업수익을 기록하였습니다. 본 '사업의 내용' 구성은 K-IFRS 기준에 따라 연결대상 주요종속회사 및 주요자회사가 영위하는 사업으로 철강 가공 및 판매의 철강부문[동국제강(주), Dongkuk Steel Mexico S.A. de C.V.(DKSM)], 화물운송 및 하역업의 운송부문[인터지스(주)], 중계무역업의 무역부문[Dongkuk International Inc.(DKI), Dongkuk Corporation(DKC)], 기타부문[동국홀딩스(주), (주)페럼인프라, 동국시스템즈(주)]을 중심으로 작성되었습니다.철강부문의 DKSM은 냉연 철강재 가공/판매를 담당하는 해외 가공센터로 원가 경쟁력 확보와 품질 고도화에 매진하고 있으며 고부가가치 컬러 판매 확대 등 적극적인 영업 전략을 통해 사업영역을 확장해 나가고 있습니다. 주요 자회사인 동국제강은 2023년 6월 1일 열연사업 부문 인적분할 후 설립된 철강 제조 기업으로 당사의 지주회사 전환에 따라 2023년 10월 19일부로 주요 자회사로 편입되었습니다. 동국제강은 지속적인 성장을 위해 친환경 철강 체제 전환을 선도하기 위한 공정투자를 확대하고 있으며 최적의 생산 환경 구현을 통해 원가경쟁력 확보와 품질 고도화를 추진하고 있습니다. 주력 제품은 봉형강류(철근, 형강)와 판재류(후판)입니다. 운송부문의 인터지스는 항만하역사업과 육상운송사업, 그리고 해상운송사업 및 포워딩사업을 주요 사업으로 영위하고 있으며 그 외 터미널 운영과 주유소 등의 부수사업을 수행하며 해외시장 진출 등을 통하여 사업의 영역을 넓혀 나가고 있습니다. 무역부문의 DKI 와 DKC는 원부재료 및 상품의 중계무역업을 영위하고 있으며 기타부문은 동국홀딩스를 포함하여 3개의 연결대상 종속회사가 있습니다. 사업의 내용 상세내역은 [7. 기타 참고사항 - 사업의 내용(상세)]를 참조하시기 바랍니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품, 서비스 등의 현황 (기준일 : 2024년 12월 31일) (단위 : 백만원, %) 사업부문 대상회사 품 목 구체적 용도 매출액 비율 철강부문 동국제강(주) 봉형강 건축용, 구조용 후판 조선, 건축구조용 기타 상품, 부산물, 임대 등 DKSM 냉연강판 건자재, 가전 부산물 스크랩 등 운송부문 인터지스(주) 항만하역 벌크, 컨테이너 육상운송 외 벌크, 컨테이너 해상운송 벌크 포워딩 외 벌크,컨테이너 상품, 용역 외 유류, 용역 외 무역부문 DKI 열연 건축용, 구조용 냉연 건축용, 가전용 DKC 열연 후판 생산용 냉연 냉연제품 생산용 열연 조선, 건축구조용 냉연 조선, 건축구조용 기타 스크랩, 임대 기타부문 동국시스템즈(주) SI 시스템 통합 및 구축 외 SM 시스템 개발 및 운영 외 유지보수 외 시스템 유지보수, 사용료, 서비스 외 상품 (주)페럼인프라 부동산 관리 건물관리 골프장 입장 기타 통합구매 소모성자재 등 동국홀딩스(주) 투자 및 기타 배당금수익 상표권사용수익 자문용역 외 주 요 종 속 회 사 및 주 요 자 회 사 단 순 합 계 내 부 거 래(*) 총 합 계 (*) 내부거래는 연결대상회사간 내부거래 제거 및 非주요종속회사 매출 등을 포함하고 있습니다. 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : 원/톤) 사업부문 대상회사 품 목 2024년 2023년 2022년 철강부문 동국제강(주) (*) 봉형강 수출 내수 후판 수출 내수
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DKSM 냉연강판 수출 내수 무역부문 DKI 열연 내수 냉연 내수 DKC 열연 수출 내수 냉연 수출 내수 ※ 운송부문의 인터지스(주)는 항만하역, 육상운송 및 포워딩 등 서비스가 주사업이며, 제품가격 산출이 불가능하여 기재를 생략합니다.※ 기타부문의 동국시스템즈(주), (주)페럼인프라, 동국홀딩스(주)는 가격변동의 산출이 불가능하여 기재를 생략합니다.(*) 동국제강(주)는 인적분할 후 2023년 6월 설립된 신설법인으로 2022년은 해당사항이 없어 기재를 생략합니다. 다. 산출기준 및 가격변동원인 사업부문 대상회사 내 용 철강부문 동국제강(주) 산출기준 제품판매가격은 연간 총매출액에서 총판매중량으로 나눈 가격(총평균가격)으로 계산 [ 제품가 = 총매출액 / 총판매중량 ] 가격변동원인 원재료의 국제시세, 철강경기 및 환율 변동이 주요 원인 DKSM 산출기준 제품판매가격은 연간 총매출액에서 총판매중량으로 나눈 가격(총평균가격)으로 계산 [ 제품가 = 총매출액 / 총판매중량 ] 가격변동원인 원재료 가격 변동 및 철강경기 변동에 따른 가격 변동 무역부문 DKI/DKC 산출기준 제품판매가격은 연간 총매출액에서 총판매중량으로 나눈 가격(총평균가격)으로 계산 [ 제품가 = 총매출액 / 총판매중량 ] 가격변동원인 DKI : 수요 감소, 국내 공급 증가, 수입 경쟁 심화 에 따른 가격 변동 DKC : 긴축정책 유지 및 글로벌 경제 악화에 따른 가격 변동 3. 원재료 및 생산설비 가 . 주요 원재료 등의 현황 (기준일 : 2024년 12월 31일) (단위 : 백만원, %) 사업부문 대상회사 매입유형 품 목 구체적용도 매입액 비율 주요 매입처 철강부문 동국제강(주) 원재료 스크랩, 선철 봉형강 생산용 기전산업(한국) 外 봉강, 후판 생산용 DKSM 원재료 냉연강판 가전외판, 건재용 동국씨엠(주), DK I 운송부문 인터지스(주) 원재료 경유 하역 금강석유(주) 外 유류, 윤활유 해운 경유 기타(주유소) 금강석유(주) 휘발유 금강석유(주) 기타부문 동국시스템즈(주) 상품 판매목적 한국휴렛팩커드 外 용역 외주용역비 한국휴렛팩커드 外 (주)페럼인프라 원재료 식재료 외 판매목적 에스씨케이(주) 용역 외주용역비 동국시스템즈(주) ※ 사업의 특성상 운송부문의 포워딩은 원재료 매입이 발생하지 않으며, 육상운송은 독립적인 원재료 비용 산출이 불가하여 기재를 생략합니다.※ 운송부문의 기타(주유소)는 경유 및 휘발유를 정유사로부터 공급받고 있습니다.※ 무역부문(DKI, DKC)과 기타부문의 동국홀딩스(주)는 기타 중계무역업과 지주사업을 영위하여 원재료 현황에 해당사항이 없습니다. 나. 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위 : 원/톤) 사업부문 대상회사 품 목 2024년 2023년 2022년 철강부문 동국제강(주)(*) 스크랩, 선철 등 DKSM 냉연강판 (단위 : 원/LITER) 사업부문 대상회사 품 목 2024년 2023년 2022년 운송부문 인터지스(주) 경 유 휘발유 (*) 동국제강(주)는 인적분할 후 2023년 6월 설립된 신설법인으로 2022년은 해당사항이 없어 기재를 생략합니다. ※ 해운부문은 원재 가격변동추이에 대한 정확한 파악이 불가능하여 기재를 생략합니다. 다. 산출기준 및 가격변동원인 사업부문 대상회사 내 용 철강부문 동국제강(주) 산출기준 원재 료가격은 연간 총매입액에서 총매입중량으로 나눈가격으로 계산 [ 매입가 = 총매입액 / 총매입중량 ] 가격변동원인 봉형강 제품 시황 악화로 제강 원재료 가격 하락 DKSM 산출기준 원재료가격은 연간 총매입액에서 총매입중량으로 나눈가격으로 계산 [ 매입가 = 총매입액 / 총매입중량 ] 가격변동원인 원재료 가격 변동 및 철강경기 변동에 따른 가격 변동 운송부문 인터지스(주) 산출기준 원재료가격은 연간 총매입액에서 총매입수량으로 나눈가격으로 계산 [ 매입가 = 총매입액 / 총매입수량 ] 가격변동원인 미국 기준금리 상승으로 인한 수요 감소 및 러시아-우크라이나 전쟁에 따른 원유 공급 불안정 라. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (1) 생산능력 (단위 : 톤) 사업부문 대상회사 품 목 사업소
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2024년 2023년 2022년 철강부문 동국제강(주)(*) 봉형강 인천, 포항 후판 당진 DKSM 냉연강판 멕시코 (단위 : 백만원) 사업부문 대상회사 품 목 사업소 2024년 2023년 2022년 운송부문 인터지스(주) 하역사업 국내 및 해외 운송사업 국내 해운사업 국내 및 해외 포워딩사업 국내 및 해외 부수사업 국내 및 해외 ※ 운송부문(인터지스(주))은 다양한 품목을 취급하는 사업의 특성상 생산능력을 산출하는데 어려움이 있어 사업계획을 기재하였습니다. ※ 무역부문(DKI, DKC)은 해당사항이 없어 기재하지 않았습니다.※ 기타부문(동국시스템즈(주), (주)페럼인프라, 동국홀딩스(주))은 해당사항이 없어 기재하지 않았습니다.(*) 동국제강(주)는 인적분할 후 2023년 6월 설립된 신설법인으로 2022년은 해당사항이 없어 기재를 생략합니다. (*) 2023년 봉형강 생산능력에는 신평공장이 포함되어있으며, 보고 기준일 현재 사업 효율화를 위해 생산기능 통합과 관련하여 가동이 중단되었습니다. (2) 생산능력의 산출근거 사업부문 대상회사 내 용 철강부문 동국제강(주)- 봉형강, 후판 ① 제강 및 압연 설비 현황 - 제 강 : 140T, 120T, 100T 전기로 각 1기 - 압 연 : 봉형강 압연기 4기, 후판 압연기 1기 ② 산출현황 - 제 강 구 분 T/CH CH/일 일/연 Ton 100톤 120톤 140톤 - 압 연 구 분 T/Hr Hr/연 설비수 Ton 봉형강 후판 DKSM ※ 운송부문(인터지스(주))은 하역, 운송, 해운, 포워딩 및 부수사업을 영위하고 있으며, 다양한 품목을 취급하는 사업의 특성상 생산능력을 산출하는데 어려움이 있어 산출근거를 기재하지 않았습니다. 마. 생산실적 및 가동률 (1) 생산실적 (단위 : 톤) 사업부문 대상회사 품 목 사업소 2024년 2023년 2022년 철강부문 동국제강(주)(*) 봉형강 인천, 포항 후판 당진 DKSM 냉연강판 멕시코 (단위 : 백만원) 사업부문 대상회사 품 목 사업소 2024년 2023년 2022년 운송부문 인터지스(주) 하역사업 국내 및 해외 운송사업 국내 해운사업 국내 및 해외 포워딩사업 국내 및 해외 부수사업 국내 및 해외 ※ 운송부문은 사업의 특성상 생산실적을 산출하는데 어려움이 있어 매출실적을 기재하였습니다.※ 무역부문(DKI, DKC)은 해당사항이 없어 기재하지 않았습니다.※ 기타부문(동국시스템즈(주), (주)페럼인프라, 동국홀딩스(주))은 해당사항이 없어 기재하지 않았습니다.(*) 동국제강(주)는 인적분할 후 2023년 6월 설립된 신설법인으로 2022년은 해당사항이 없어 기재를 생략합니다. (2) 가동률 (단위 : 톤, %) 사업부문 대상회사 구분 생산능력 생산실적 평균가동률 철강부문 동국제강(주) 봉형강 후판 DKSM 냉연강판 (단위 : 백만원, %) 사업부문 대상회사 구분 생산능력 생산실적 평균가동률 운송부문 인터지스(주) 하역사업 운송사업 해운사업 포워딩사업 부수사업 ※ 운송부문(인터지스(주))은 생산능력에 연간 매출실적을 나누어 평균가동률을 기재하였습니다. 바. 생산설비의 현황 (단위: 백만원) 구분 2024년 토지 건물 구축물 기계장치 선박 기타의유형자산 건설중인자산 합계 기초 순장부금액 취득 대체 손상차손 처분 감가상각비 외화환산차이 등 기말 순장부금액 (단위: 백만원) 구분 2023년 토지 건물 구축물 기계장치 선박 기타의유형자산 건설중인자산 합계 기초 순장부금액 취득 대체 손상차손 처분 정부보조금 감가상각비 인적분할로 인한 변동 외화환산차이 등 기말 순장부금액 (단위: 백만원) 구분 2022년 토지 건물 구축물 기계장치 선박 기타의유형자산 건설중인자산 합계 기초 순장부금액 취득 재평가 대체 처분 감가상각비 손상차손 연결범위변동 외화환산차이 등 기말 순장부금액 ○ 동 국제강(주) (단위 : 백만원) 구분 2024년 토지(*1) 건물 구축물 기계장치 기타의유형자산 건설중인자산 합계 기초 취득 대체 처분 감가상각비 손상차손 (*2) 기말 (단위 : 백만원) 구분 2023년 토지(*1) 건물(*1) 구축물 기계장치 기타의유형자산
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건설중인자산 합계 기초 취득 대체 처분 감가상각비 손상차손(*3) 기말 (*1) 토지와 건물의 대체 금액에는 유형자산과 투자부동산 간의 대체액이 포함되어 있습니다.(*2) 당기 중 당진공장의 불용 설비로 인하여 인식한 손상차손 금액 약 2,611백만원이 포함되어 있습니다.(*3) 사업 효율화를 위한 생산기능 통합과 관련하여 신평공장 가동이 중단되었으며, 이에 따라 인식한 손상차손 금액 약 7,232백만원이 포함되어 있습니다. 사. 향후 투자계획 (단위 : 억원) 사업부문 회사 계획명칭 예상투자총액 연도별 예상투자액 투자효과 비고 자산형태 금액 2025년 철강부문 동국제강(주) 설비 신설 및 구입 등 기계장치 등 설비 합리화 및 기존 설비 개체보완 운송부문 인터지스(주) 구매 시설, 장비투자 구축물, 차량 구매 등 수리 등 시설, 장비투자 개체보수(수리) 등 레저부문 (주)페럼인프라 다가구주택 신축공사 건물 기숙사 부족 문제 해소 및 직원복지향상 숙박시설 보완공사 건물 건축물의 추가적 노후화 및 훼손방지 합계 ※ 무역부문, 기타부문은 해당사항이 없어 기재를 생략합니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출에 관한 사항가-1. 매출실적 (단위:백만원) 사업 부문 대상회사 매출유형 품 목 2024년 2023년 2022년 철강부문 동국제강(주)(*1) 제품 봉형강 수출 내수 후판 수출 내수 기타 상품, 부산물, 임대 등 수출 내수 DKSM 제품 냉연강판 수출 내수 기타 수출 내수 운송부문 인터지스(주) 용역 항만하역 내수 육상운송 외 내수 해상운송 내수 포워딩 내수 상품, 용역 유류, 용역 외 내수 무역부문 DKI 제품 열연 수출 내수 냉연 수출 내수 DKC 반제품 열연 수출 내수 냉연 수출 내수 제품 열연 수출 내수 냉연 수출 내수 기타 스크랩 내수 임대 내수 기타부문 동국시스템즈(주) SI 서버, 네트워크 장비, S/W 라이선스, 개발운영 내수 수출 SM 내수 수출 유지보수 外 내수 수출 상품 내수 수출 (주)페럼인프라 용역 건물관리 내수 기타 입장 내수 기타 내수 통합구매 소모성자재 등 내수 동국홀딩스(주) 투자 및 기타 배당금수익 내수 수출 상표권사용수익 내수 수출 자문용역 외 내수 수출 주 요 종 속 회 사 단 순 합 계 내 부 거 래(*2) 총 합 계 (*1) 동국제강(주)는 인적분할 후 2023년 6월 설립된 신설법인으로 2022년은 해당사항이 없어 기재를 생략합니다. (*2) 내부거래는 연결대상회사간 내부거래 제거 및 非주요종속회사 매출 등을 포함하고 있습니다.※ 해외 주요종속 회사의 내수는 해당 국가 내 매출을 의미합니다.※ 2023년 6월 1일 인적분할로 기존 동국홀딩스(주)의 철강사업부문이 신설 사업회사로 이관되어 2023년과 2022년은 중단사업부문을 제외하고 계속사업 기준으로 작성하였습니다. 가-2. 판매경로 및 판매방법 등 ■ 철강 부문 ○ 동 국제강(주) (1) 판매경로 - 내수 : 직접판매 : 제품 : 생산지 (공장) ⇒ 소비자 (실수요자) 간접판매 : 제품 : 생산지 (공장) ⇒ 유통업체 (도매상) ⇒ 소비자 매출액 비중 (89.55%) - 수출 : DIRECT : 생산지 (공장) ⇒ 해외구매업체 (MASTER L/C) LOCAL : 생산지 (공장) ⇒ 국내무역업체 (LOCAL L/C) 매출액 비중 (9.02%) - 기타 : 상품, 부산물, 임대 등 매출액 비중 (1.43%) (2) 판매방법 및 조건 - 내수 : 각 실수요자에게 현금 및 어음 판매 - 수출 : 취소불능 신용장(L/C BASE)에 의한 판매, 현금에 의한 판매 (3) 판매전략 ① 품질, 원가, 서비스 개선을 통한 고객만족 강화 및 회사 신뢰도 구축 ② 영업제도 및 수주판매시스템 개선 ③ 기존 고객의 서비스 강화 및 신수요 창출을 위한 공격형 판매전략 추진 ④ 전자상거래, ERP 구축을 통한 판매 및 생산 혁신 ⑤ 신규수요 및 신제품을 통한 고부가가치 제품 위주 판매 ⑥ 수요가 위주의 연구개발을 통한 고객 만족 서비스(4) 주요 매출처 주요 매출처는 (주)포스코이앤씨, 현대중공업(주), 롯데건설(주), (주)한화, DONGKUK
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INTERNATIONAL INC.이며 각 매출처의 비율은 매출액 대비 각각 5.81%, 3.34%, 3.28%, 2.97%, 2.58%입니다. ○ DKSM (1) 판매경로 - 내수 : 생산지 (공장) ⇒ 소비자 (가전사, 건재실수요) 매출액 비중 (61.9%) - 수출 : 생산지 (공장) ⇒ 해외 고객사 (T/T) 매출액 비중 (38.1%) (2) 판매방법 및 조건 - 내수 : 가전 : INVOICE 후 15~120일 후 대금 수령 건재 : 선금(10~30%) 후 계약 물량 도착 후 잔금 수령 - 수출 : 가전 : 45일~90일 신용거래(T/T), IVOICE 후 60~75일 대금 수령 건재 : 선금(10~30%) 후 선적 후 잔금 수령 (3) 판매전략 ① JIT 공급, 신속한 품질 대응을 통한 고객사 NEEDS 만족 ② 당사 특수 제품 적용 시장 개발을 통한 판매 영역 확대 ③ 기존 고객사 밀착 서비스 제공을 통한 장기 안정적 거래 체제 구축 (4) 주요 매출처주요 매출처는 LG, 임베라, 삼성, 마베, 월풀 등 대형 가전사 매출이 절대적으로 높습니다. 각매출처의 비율은 매출액 대비 각각 38%, 15%, 8%, 8%, 7% 입니다. ■ 운송 부문 ○ 인터지스(주) (1) 판매경로하역사업은 계약된 선사의 모선에 대하여 부두 내에서 양ㆍ적하 작업을 수행하고 계약 또는 협정 요율에 따라 용역비를 청구하는 형태로 판매가 이루어지고 있습니다. 운송사업은 국내 화주 또는 중개 업체와 계약 또는 협정에 의하여 운송용역을 의뢰받고 계약 요율 및 안전 운임에 따라 운송비를 청구하는 형태로 판매가 이루어지고 있습니다. 해운사업은 국내ㆍ외 거래처 또는 대리점 등을 통해 화주와는 화물 운송용역수주계약을 체결하고, 해운사와는 선박 대여 계약을 체결합니다. 해당 계약을 바탕으로 운임 수입 및 대선료를 청구하는 방식으로 판매가 이루어지고 있습니다.운송부문의 매출액 비중은 33.19%, 해운부문의 매출액 비중은 29.27%, 하역부문의 매출액 비중은 16.02%, 포워딩부문의 매출액 비중은 11.82%, 기타부문이 9.71%입니다. (2) 판매방법 및 조건하역사업은 정기선의 경우 선사와 연간계약을 통하여, 단위 품목에 대하여 양,적하 등에 대한 요율을 결정하고 컨테이너화물의 경우 TEU단위, 벌크화물의 경우 중량(TON) 및 부피(CBM) 단위로 단가를 결정합니다. 부정기선의 경우, 고시 요율표를 기준으로 선사와 협의를 통하여 양,적하 단가를 결정하여 계약하고, 해당 용역을 제공할때 매출이 발생합니다. 운송부문의 판매는 대량화주의 경우 일반적으로 입찰을 통하여 결정되고, 입찰시 제시한 요율 및 가격에 근거하여 매출이 발생합니다. 기타화주의 경우 화주와의 협의를 통해 거리 및 중량, 화태 등에 따른 차등요율을 결정하고, 용역 제공 단위별로 매출이 발생합니다. 해운부문에서 화물 운송용역 수주는 입찰에 참여하여 톤당 운임을 제일 낮게 제시한 경우 이루어지며, 선박 대여 계약은 시장에 나온 당사 선박에 대한 선사의 직접 오퍼 또는 중개인을 통한 오퍼를 검토하여 일당 대선료를 책정, 계약함으로써 매출이 발생합니다. (3) 판매전략 ① 하역 및 운송서비스 개선을 통한 고객만족 강화 및 회사 신뢰도 제고 ② 인프라 구축 및 해외 거점 확충 ③ 기존 고객의 서비스 강화 및 신 수요 창출을 위한 경쟁력 강화 ④ 고부가가치 화물 유치로 수익성 증대, 영업조직력 강화를 통한 판매량 확대 (4) 주요 매출처 주요 매출처는 동국제강(주), 동국씨엠(주), 현대글로비스, 포스코플로우(주), (주)엘엑스판토스이며, 각 매출처의 비율은 매출액 대비 각각 25.56%, 21.96%, 2.78%, 2.40%, 1.76% 입니다. ■ 무역 부문○ DKI (1) 판매경로 - 내수 : 직접판매 : 제품 : 생산지(동국제강(주) 등) ⇒ 소비자(실수요자) 간접판매 : 제품 : 생산지(동국제강(주) 등) ⇒ 종합상사 ⇒ 소비자(2) 판매방법 및 조건 - 내수 : 실수요자/종합상사에게 현금 및 신용판매(3) 판매전략 ① 품질, 서비스 개선을 통한 고객만족 강화 및 회사 신뢰도
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구축 ② 기존 고객의 서비스 강화 및 신수요 창출을 위한 공격형 판매전략 추진 (4) 주요 매출처주요 매출처는 DKSM, THREE GM STEEL, MOORE SALES CO., LTD, Duferco Steel Inc., SPECTRA RESOURCES이며, 각 매출처의 비율은 매출액 대비 각각 27%, 10%, 6%, 4%, 4% 입니다. ○ DKC (1) 판매경로 - 내수 : 동국제강(주) 등 → 일본 거래처 (후판, H형강, EGI 등) - 수출 : DKC → 동국제강(주) 등 (SLAB, H/C, 스크랩, 기부자재 등)(2) 판매방법 및 조건 - 내수 : 현금 및 어음결제 - 수출 : L/C 거래, 신용거래(T/T)(3) 판매전략 ① 인적네트워크 관리 및 정보수집 ② 신규업체 지속 개발 ③ 기존 거래처 Lock In 및 고부가제품 판매 확대 ④ 냉연제품 신규용도 개발(4) 주요 매출처 주요 수출 매출처는 매출의 98%를 점유하고 있는 동국제강(주)와 동국씨엠(주)이며, 주요 내수 매출처는 한와에코스틸, 하나무라 산교, TOTO, 파나소닉 등입니다. ■ 기타 부문 ○ 동국시스템즈(주) (1) 판매경로 - 내수 : 대부분의 경우 고객에게 직접 제품 및 용역 제공 - 수출 : 고객에게 직접 용역 제공(2) 판매방법 및 조건 - 내수 : 프로젝트별 계약조건에 따른 현금 및 어음 수금 - 수출 : 현금에 의한 판매(T/T Base)(3) 판매전략 ① Global Vendor와의 전략적 제휴를 통한 대외사업 활성화 ② 지속적 고객영업을 통한 대외성장 전략과 스토리지, 서비스 등 고수익 사업 전환을 통해 수익성 제고 ③ 서비스 체계 혁신과 고객 가치 제안을 통한 대내 고객 만족도 극대화 (4) 주요 매출처 당사의 주요 매출처는 (주)엠키스코어, (주)한국거래소, (주)에임투지, (주)에스티엔인포텍, (주)베이넥스이며, 각 매출처의 비율은 매출액 대비 각각 18.67%, 5.77%, 4.09%, 3.75%, 3.50% 입니다. ○ (주)페럼인프라 (1) 판매경로 - 부동산 관리 : 카페테리아 운영, 회의실 대관 - 골프장 : 입장매출, 대회매출 - 통합구매 : 고객사 물건 판매(2) 판매방법 및 조건 ① 부동산 관리 : 이용객에게 현금, 카드 판매 ② 골프장 : 이용객에게 현금, 카드 판매 ③ 통합구매 : 고객사에게 현금, 어음 판매(3) 판매전략 ① 품질, 원가, 서비스 개선을 통한 고객만족 강화 및 회사 신뢰도 구축 ② 강당, 회의실 등의 운영을 통해 수익 창출 ③ 시스템 개선을 통한 고객 만족 및 수익 창출 ④ 환경, 서비스, 마케팅 등이 복합적으로 연계된 차별화된 서비스 제공 ⑤ 명문클럽 이미지 구축을 통한 고정고객 확보(4) 주요 매출처 당사의 통합구매 사업의 주요 매출처는 동국제강(주)이며, 매출비율은 동국제강(주) 66.04%, 동국씨엠(주) 31.07%입니다. 부동산 관리업 및 골프장의 경우 사업 특성상 특정 거래처가 있는 것이 아니라 표시할 수 없습니다. 나 . 수주상황 ■ 철강 부문○ 동국제강(주) (단위 : 톤, 백만원) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 이형철근 ■ 운송 부문○ 인터지스(주) (단위 : 톤) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 SLAB 해상운송 15년간 SLAB 해상운송 14년간 합 계 ※ 해당 수주 금액은 영업기밀에 해당하여 관련 내용을 생략합니다.※ SLAB 내륙운송, 하역운영관리 및 수출물류통합관리의 수주 수량은 변동될 가능성이 있습니다. ■ 무역 부문 ○ DKC (단위 : 톤, 엔) 품 목 수주일자 납 기 수주총액 기납품액 수주잔고 수 량 금 액 수 량 금 액 수 량 금 액 SLAB HOT COIL 후판 H/B, 형강, 코일철근 냉연 합 계 ■ 기타 부문○ 동국시스템즈(주) (단위 : 백만원) 품 목 수주일자 납 기 수주총액 기납품액 수주잔고 수 량 금 액 수 량 금 액 수 량 금 액 이재웅_KRX_파생상품 야간시장 인프라 도입 및 구축 사업 김기태_SKB_삼성생명종합통신망구축