chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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Application에 적용 된 제품이 시장에서 좋은 평가를 받고 있으며 또한 매출로 이어져 왔습니다. 하지만 코로나 팬데믹 이후 대규모 공연금지, 이동제한 등으로 인해 경관조명용 시장이 급격히 위축되어 2023년 현재까지 회복이 되지 못하고 있는 상황입니다. 하지만 신규 Application이 지속적으로 개발되고 있고 코로나 규제 완화로 2023년부터는 조금씩 회복되고 있으며 그에 따라 2024년 매출도 1.2% 소폭 증가 되었습니다. 신제품 출시 외에 당사의 전반적인 역량 강화, 전략고객 적용 성공에 따른 업체 확대, 당사 제품 사용업체에서 좋은 평가 등에 따른 파급 효과로 점차 물량 확대가 되고 있으며 이에 따른 매출 증대가 예상됩니다. 도로용 전광판 등의 표준화IC 개발과 적용 성공으로 2015년 이후부터 국내 도로용 전광판 적용 이 확대 되었으며, 금년에도 지속 매출 확대가 기대되고 있습니다. 앞으로도 지속적인 성장 및 시장 점유율 유지를 위해 신제품 개발을 지속적으로 수행할 예정입니다. 최근 시장에서 좋은 평가를 받고 있는 경관조명, 일반전광판, 도로용 전광판, 가전용 디스플레이 구동 IC 제품의 경우 확대 공급과 함께 미래시장 확대를 위한 IC의 신규개발을 병행하여 추진할 계획입니다. 최근 신규성장 동력으로 평가되고 있는 가전용 디스플레이용 관련 다양한 제품의 개발에 집중하고 있으며 향후 LED 사업 전체 매출을 높여 나가는 것을 목표로 두고 있습니다. 현재 국내용으로 판매가 되고 있는 전광판, 가전용, 경관조명용LED Driver IC의 매출 확대 및 일부 판매가 진행되고 있는 중국시장 등 해외 매출 확대를 적극 추진하고 있습니다. (경쟁요소) 당사에서는 그 동안 OLED 구동IC 사업을 진행하면서 축적되어 온 기술력, 세계 선두업체 공급 중에 구축된 제품의 높은 신뢰도, 영업력 및 양산능력을 바탕으로, LED 시장에서 요구하는 성능 및 특성에 적합하면서도 가격 경쟁력을 확보하여 시장 확대에 성공하여 사업적으로 OLED 구동IC 부분과 함께 당사의 또 다른 사업의 한 축이 되어 오고 있습니다. (시장점유율 등) 당사 LED 제품 중 경관용 Driver IC 및 도로향 전광판 제품은 국내에서 시장 점유율에서 선두로 평가되고 있으며, 향후 시장에서 요구하는 다양한 제품을 적기에 공급하여 기술 선두업체로서의 위치를 굳건히 하고 국내에서의 실적을 바탕으로 해외 시장 확대에도 주력을 하고 있습니다. 국내 LED모듈업체를 통해 해외 대형 경관조명 공사에 적용이 되어 해외에서도 인지도 상승 및 우수한 제품의 특성을 검증 받았습니다. 일반 전광판용 구동 IC의 경우 Fine Pitch 모듈 중심으로 가격 경쟁력이 중국제품을 따라 갈수가 없어 국내 모듈업체들 또한 모듈자체를 수입하여 단순 설치 및 유지보수 중심으로 사업형태를 가져가고 있어 국내 구동IC 수요가 급격히 감소하고 있습니다. 7mm이상의 넓은 Pitch 제품에 한해 자체 모듈개발을 하고 있어 이를 중심으로 적극적인 영업활동을 통해 점유율을 확대 하고 있습니다. 또한 새로운 Application에 적합한 신제품의 개발 등을 통해 향후 새로운 시장 확대에도 주력할 계획입니다. (산업의 특성) 최근 차세대 성장 사업으로 주목 받고 있는 사물인터넷(IoT) 산업과 직접적인 연관이 있는 SSN(Smart Sensor Network)은 태그와 센서노드로부터 사물 및 환경정보를 감지/저장/가공/통합하고 상황인식 정보 및 지식 컨텐츠 생성을 통하여 맞춤형 서비스를 자유로이 이용하는 산업입니다. 또한 SSN의 특성상 공공부문 및 민간부문의 IT산업은 물론 비 IT산업 전반에 큰 영향을 미칠 수 있는 산업이며, SSN의 적용분야는 국방, 제조, 건설, 교통, 의료, 환경, 교육, 물류, 유통, 농/축산업 등에 걸쳐 다양하며, 그 중에서도 당사는 재난, 안전, 보안과 관련된 분야를 주요 대상으로 사업을 추진하고 있습니다. 중대재해처벌법의 적용 범위가 2024년 1월부터는 50인 미만 사업장까지 확대되면서, 안전 관리의 중요성이 더욱 부각되고 있습니다. 이 법은 기관과
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기업의 경영책임자에게 형사적 책임을 묻는 법안으로, 사고 발생 시 안전 의무 이행의 정당성을 증명하기 어려워졌고, 더욱 엄격한 관리가 요구되고 있습니다. 이러한 법적 변화와 더불어, 최근의 대형 화재, 산업 재해, 안전 관리 이슈들이 국가 차원에서의 안전 관리와 대책을 요구하고 있으며, 이에 따라 IoT 기반의 재난 안전 시장은 앞으로도 높은 성장을 지속할 것으로 예상됩니다. 대한민국 정부는 디지털 전환 정책의 일환으로 스마트 시티, 디지털 트윈, MEC, 5G기반 안전 관리 시스템과 같은 지속 사업을 추진하고 있습니다. 당사는 이러한 정부 정책에 부합하는 재난안전 분야의 IoT 솔루션을 제공하는 전문기업으로서, 디지털 안전 솔루션을 통한 혁신적인 재난 예방 및 대응 시스템을 구축하는 데 주력하고 있습니다. (산업의 성장성) 당사에서 진행하고 있는 SSN(Smart Sensor Network) 사업은 정부가 4차 산업혁명의 일환으로 소개한 재난안전 ICT 산업과 밀접한 관계를 가지고 있습니다.[도표4]와 같이 Fortune Business Insight의 보고서에 따르면 공공 안전을 위한 글로벌 IoT의 시장규모는 2023년 시장 규모는 약 3,944억 달러로 평가되었으며, 2024년에는 4,316억 달러, 2030년 경에는 약 7,331억 달러로 성장할 것으로 예상되고 있습니다. 국내 재난 안전산업의 상황 역시 유사한 성장세를 보이고 있습니다. 행정안전부에서 발표한 2023년 재난안전산업 실태조사 보고서에 따르면, 2023년 국내 재난안전산업의 총 매출은 약 58조 9,028억 원에 달하며, 이는 2020년 당시 실태 조사에서 제시된 예측치에 부합하는 성장세를 기록한 수치입니다. (도표 5 참조) 이러한 성과는 국내 재난안전산업이 지속적으로 발전하고 있으며, 안정적인 성장을 이어가고 있음을 입증합니다. 재난예방산업은 국내 재난안전산업의 핵심적인 부문으로 자리 잡고 있으며, 2023년에 약 22조 6,000억 원의 시장 규모를 기록했습니다. 이는 2020년에 발표된 예상치인 26조 1,253억 원에 비해 다소 낮은 수치지만, 여전히 안정적인 성장을 보여줍니다. 이러한 차이는 재난 예방 부문이 현실적인 시장 요구와 효율성을 고려하여 균형 있게 성장하고 있음을 나타냅니다. 이와 같은 안정적 성장세는 향후 더욱 견고한 기반을 바탕으로, 지속적인 기술 혁신을 통해 장기적으로 시장이 안정적이고 신뢰할 수 있는 방향으로 확장될 수 있다는 긍정적인 시사점을 제공합니다. 이는 IoT, 인공지능(AI), 빅데이터 등의 기술이 실제로 재난 예방에 최적화되어 적용되고 있음을 의미하며, 결과적으로 국민 안전과 사회적 안정성을 강화하는 데 기여하고 있습니다. 도표 5. 국내 재난안전산업 동향 및 전망, 행정안전부, 2020.jpg 도표 5. 국내 재난안전산업 동향 및 전망, 행정안전부, 2020 도표 6. 국내 재난예방산업의 시장 규모, 행정안전부, 2020.jpg 도표 6. 국내 재난예방산업의 시장 규모, 행정안전부, 2020 재난 관련 시스템 개발 및 관리업 부문은 재난 대응의 실효성을 높이고자 하는 기술적 혁신이 이루어지는 핵심 분야로, 2023년에는 약 1조 7,750억 원의 시장 규모를 기록하였습니다. 이 수치는 재난 발생 시 경보 및 모니터링 시스템의 중요성이 크게 부각되고 있음을 보여주며, 특히 IoT와 AI 기반의 스마트 경보 시스템과 같은 기술이 신속한 재난 대응을 가능하게 하는 필수 요소로 자리 잡고 있음을 시사합니다. 이러한 시장 규모는 향후 더욱 빠른 속도로 확대될 가능성이 있으며, 관련 기술의 발전이 실용화 단계로 접어듦에 따라 재난 상황에서의 대응 체계가 더욱 고도화될 전망입니다. 당사 SSN 사업부는 이러한 흐름에 발맞추어 재난 관련 시스템의 실효성을 높이는 데 중점을 두고 있으며, 이를 통해 국내외 시장에서 기술 리더십을 강화하고 있습니다. (경기변동의 특성) 사물인터넷(IoT) 산업과 밀접하게 연관된 스마트 센서 네트워크(SSN) 분야는 다양한 산업과 일상생활에 IT를 융합한 대표적인 융합 산업으로,
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성장 초기 단계에 있는 것으로 평가됩니다. 현재 SSN 산업은 경기 둔화와 같은 글로벌 경제의 압박에도 불구하고, 재난안전의 중요성이 점차 부각되고 있는 상황에서 안정적이고 지속적인 성장을 예상하고 있습니다. SSN은 특히 재난 안전 분야에서 필요한 디지털 인프라로 자리 잡아가고 있으며, 고도화된 기술을 통해 위험을 사전에 예방하고 대응하는 역할이 요구되고 있습니다. 당사의 SSN 사업은 재난안전 사업의 특성상 주로 B2G(정부기관 대상) 및 B2B2G(민관협력) 형태의 사업 모델을 중심으로 전개되어 왔습니다. 국내 IoT 기반 안전 시장은 특히 최근 몇 년 동안 사회 안전 이슈의 중요성이 대두됨에 따라 연평균 15% 이상의 성장률을 기록하며, 매력적인 잠재 시장으로 자리잡았습니다. 코로나19 팬데믹, 건축물 붕괴, 대형 화재, 작업자 안전 사고, 교통사고 예방 등 다양한 분야에서 국가 규모의 안전 사업들이 연이어 추진되고 있습니다. 이러한 사회적 요구는 IoT와 AI, 빅데이터 등 첨단 기술을 기반으로 한 재난 안전망 구축에 대한 수요를 지속적으로 증가시키고 있으며, 특히 낙후된 소방 산업의 세계적 선도화를 지향하는 국내 산업적 요구에 따라 재난안전망 구축 사업이 지속적인 성장세를 보일 것으로 전망됩니다. 2024년 1월부터는 상시 근로자 50인 미만 사업장에도 중대재해처벌법의 적용이 확대되었습니다. 중대재해처벌법은 기관 및 기업의 전반적인 안전사고 발생 시 대표자 또는 경영책임자에게 형사적 책임을 묻는 법으로, 기존의 안전 관리 체계만으로는 법적 의무 이행을 증명하기 어렵고, 결과론적 사고 발생에 따른 책임 소지가 크기 때문에 제도적 의무를 초과하는 수준의 주의와 관리가 필요하게 되었습니다. 이에 따라 중소기업뿐만 아니라 다양한 사업장에서 안전 관리 시스템과 위험 예방 체계를 강화하는 움직임이 나타나고 있으며, 이러한 산업적 변화가 빠르게 확산되고 있습니다. 당사의 SSN 사업 역시 B2G 중심에서 B2B 고객층으로 빠르게 전환이 이루어지면서 고객 기반이 다변화되고, 안정적인 매출 성장과 신규 시장 진출 기회가 창출되고 있습니다. 또한, 정부는 스마트시티 및 디지털 트윈과 같은 첨단 기술을 활용한 도시 재생 및 국가 안전 관리 프로젝트를 적극 추진하고 있으며, 이를 통해 공공 안전 강화를 목표로 하고 있습니다. 정부의 이러한 정책은 SSN 산업이 보다 빠르게 성장할 수 있는 유리한 환경을 조성하고 있으며, 당사의 기술력과 솔루션이 다양한 사회적 안전 문제에 대해 광범위하게 적용될 수 있는 기회를 제공합니다. 특히 5G 통신 보급과 함께 초연결 사회로의 전환이 가속화되면서 실시간 데이터 수집과 분석이 가능한 SSN 솔루션에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 이러한 기술적 환경 변화는 재난 상황에 대한 신속한 대응과 사전 예방 조치의 효율성을 높이며, 스마트 경보 시스템, 재난 예측 AI 알고리즘 등과 같은 첨단 기술을 갖춘 당사의 SSN 솔루션이 더 큰 가치를 발휘할 수 있는 환경을 조성하고 있습니다. 이와 같은 시장 환경과 정책적 변화는 당사 SSN 사업부에 새로운 성장 기회를 제공하고 있습니다. 당사는 기술 혁신을 지속적으로 추진하면서, 시장의 요구에 대응하는 다각화된 서비스와 솔루션을 제공하여 시장 경쟁력을 강화해 나가고 있습니다. (시장 여건) SSN사업은 국가의 정보화 확산을 위한 견인 역할을 함과 동시에 산업 전반의 효율성 및 경쟁력을 제고시키고, 고급 기술 인력 육성을 주도하는 기간 산업으로서 중점 육성되고 있습니다. 관련 업계도 IoT 산업이 단계적인 성장을 보일 것으로 예상하고 있으며, 최근 여러 산업 분야에서 IoT를 중점적으로 추진하면서 산업계의 관심이 폭증하고 있습니다. 이외에도 IoT가 보안, 에너지, 건강, 자동차 등 다양한 영역에 진출하는 등 시장의 관심이 높아지고 있습니다. 다양한 IoT 산업 중 당사가 추진 중인 재난안전 관련 IoT 산업은 소방산업의 특성을 그대로 계승하고 있습니다. 소방 산업의 특성은 법 제도를 근거로 신기술의 진입을 차단하는 등, 카르텔이라 일컬어질 정도로
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보수적인 성격을 띄고 있습니다. 그로 인해 이전까지 산업 내 지능형 화재 안전 솔루션, IoT형 화재 솔루션들이 법 규제로 인해 정식 형식승인 제품으로 인정 받지 못하는 형국이었으나, 2019년 정부 규제 완화 1호 안건으로 지능형 화재 안전 솔루션을 “화재알림시설”이라는 이름으로 입법화 하기에 이르렀습니다. 제도를 통해 구축, 유지, 검사 되어지는 시설로 자리매김함으로써 세계 경기 둔화 등과 무관하게 지속 성장할 것으로 보여 집니다. 2024년 1월 27일부터 상시 근로자 5인 이상 사업장까지 확대 적용된 '중대재해처벌법'의 시행은 기업들의 안전 관리 체계 강화에 큰 영향을 미쳤습니다. 이에 따라 B2B 분야에서는 삼성전자, LG화학, 현대중공업, BASF 등 주요 기업들이 스마트 화재 솔루션과 작업자 위치 추적 및 출입 관리 솔루션을 도입하여 안전 관리를 강화하고 있습니다. 이러한 솔루션의 성공적인 적용은 타 사업장으로의 확산을 촉진하고 있습니다. B2G 분야에서는 행정안전부의 피해 저감 사업, 첨단 산업단지 내 스마트 화재 솔루션 구축, 스마트 시티 사업의 일환으로 경로당 내 스마트 화재 감지 솔루션 설치 등 다양한 프로젝트가 진행되었습니다. 특히, 스마트 시티 사업은 정부의 디지털 뉴딜 정책과 연계되어 전국적으로 추진되고 있으며, 이러한 사업들은 2025년에도 지속될 전망입니다. 당사는 2020년 이전부터 유사한 사업을 성공적으로 수행해 왔으며, 이러한 성과를 바탕으로 다른 정부 부처나 지자체가 주관하는 사업으로의 확장이 이루어지고 있습니다. SSN의 수익구조에 대해 소개하자면 단순 제품 제조를 통해 원가 경쟁을 하는 사업이 아닌 개발, 구축, 유지운영, 서비스에 이르기까지 원스탑으로 추진되는 사업으로, 원가에 이윤을 붙여 판매하는 방식이 아니라 서비스의 가치 기반으로 가격이 매겨지는 것이 특징이며, 수주 시 구축 건에 대한 매출이 발생하고 무상 유지보수 기간이 종료된 후 유지보수에 대한 매출이 지속적으로 발생하는 특징이 있습니다. (경쟁요소) 2017년, IoT 기반 소방 시스템을 주제로 한 정부의 국책 공모 사업 시행과 함께 약 7개의 국내 경쟁사가 새롭게 진입하며 재난안전 시장에 큰 변화가 일어났습니다. 그러나 대부분의 경쟁사는 초기 IoT 기반의 시스템에서 소방 산업 내 제품으로 타겟 시장을 좁혀갔으며, 현재는 당사의 솔루션과 동일한 아이템을 다루는 경쟁사는 약 3개사 정도만 남아 있습니다. 이러한 상황 속에서 당사는 2007년부터 17년 이상 축적해 온 소방/정보통신 무선 통신 분야에서의 독보적 경험과 개발 역량을 통해 기술력과 신뢰성 면에서 시장 내 강력한 입지를 유지하고 있습니다.. 당사의 주요 제품은 모든 화재 유형에 대해 가장 빠른 화재를 탐지한다는 모토로 제작된 제품으로 민감도를 극도로 올리면서도 비화재보, 오보 등의 다양한 오작동을 최소화 해내도록 구현한 것이 특장점입니다. 당사 대피에 초점을 두고 경보만 전송하는 기존 화재탐지시스템과 달리 다양한 화원의 조기감지를 통한 화재피해 감소 및 감도조절 기능과 스케줄링 기능을 통한 비화재보 축소를 가능케 하며, 화원의 센서 값 변화추이를 실시간으로 확인 가능하기에 화재 위험성이 큰 전통시장, 연구원, 물류센터 등에 경쟁력이 높은 시스템입니다. 한편, 당사의 이러한 제품군에는 총 7개의 특허가 적용되어 있으며, 이들 특허는 장치의 구성, 통신 방법, 관제 시스템 등 전반에 걸쳐 독창적인 기술적 보호 장치를 확보하고 있습니다. 이를 통해 당사는 기술력과 신뢰성을 바탕으로 한 시장 우위를 확보하고 있으며, 재난 안전 산업 내에서의 선도적인 입지를 더욱 강화하고 있습니다. 이와 같은 독자적인 기술 기반과 차별화된 시장 접근 방식은 당사가 국내 재난 안전 시장에서 핵심적인 리더로 자리잡는 데 중요한 역할을 하고 있습니다. 경쟁사가 시장에서 줄어드는 가운데, 당사는 B2G와 B2B 시장에서 확고한 수요를 바탕으로 성장을 이어가며, 미래의 신규 시장 진출 및 국제화 전략을 위한 기반을 탄탄히 다져가고 있습니다. (시장점유율 및 향후 발전계획) 당사의
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SSN사업부는 B2G 및 B2B 사업을 통해 재난안전 시장에서 중요한 점유율을 차지하고 있으며, 여러 방면에서 시장 지배력을 확대해 나가고 있습니다. 당사 SSN사업부가 영위중인 여러 사업이 있으나, B2G사업 중 가장 주요한 매출 영역을 보인 “전통시장 화재알림시설 구축 사업”의 시장점유율을 보면 2019년 ~ 2020년 동안의 M/S는 28.6%로 전국 지자체 및 전통시장에서 가장 많은 선택을 받았으나, 2021년 해당 사업의 성격이 소방공사 또는 정보통신공사 형태로 변경되고 예산이 대폭 축소되면서 해당 사업의 M/S가 23.8%로 다소 줄어들게 되었으며, 이후 2022년까지 확인된 M/S는 20% 내외 수준으로 조사되었습니다. 2023년에는 정부 사업이 아닌 지자체 사업으로만 진행되며 M/S는 더 축소되어 16% 수준에 머물렀습니다. 전통시장 화재알림시설 구축 사업은 2020년~2023년 간 굵직한 화재예방 우수사례가 총 30건이나 되어, B2B 영업의 좋은 레퍼런스로 작용하고 있으며 2021년 10% 수준이던 B2B 매출 비중이 전체 매출의 35%까지 증가하는 등 2025년에는 B2B 비중이 더욱 높아질 것으로 예상하고 있습니다. 당사에서는 그 동안 다양한 분야의 사업을 진행하면서 축적된 경쟁력 있는 기술력, 영업력, 양산능력을 바탕으로 다양한 제품을 개발하고 있습니다. 당사 SSN사업부가 2022년 기축건물의 노후 감지기 대체를 목적으로 준비한 유무선감지기 3종은 형식승인을 완료하고 정식 출시하여, 출시와 동시에 한국소방산업 대상에서 특별상을 수상하며 업계의 주목을 받았습니다. 기존 시장에 없던 혁신적인 제품으로 평가받아 소방 시장 내에서 긍정적인 제안이 이어지고 있으며, 이로 인해 SSN사업부의 영향력이 점차 확대되고 있습니다. 변경된 형식승인 기준에 따라 447MHz이던 주파수를 900MHz 대역의 LoRa로 컨버전한 제품이 2025년 상반기 출시될 예정이며, 해당 모델은 인프라 도입 비용을 상쇄시켜주게 되므로 기존 스마트 화재 고객을 대상으로 중점 판촉을 추진할 예정입니다. 기존 소방 시설을 그대로 활용하면서도 최신 주소형 시스템으로 전환할 수 있다는 점에서 좋은 반응을 얻고 있으며, 기축 건물 안전 관리에 있어 새로운 대안을 제공하기에 고객들의 기대감이 높은 솔루션이 되겠습니다. SSN 사업부의 플래그십 솔루션 스마트 화재 예방 시스템은 장치의 화원 정량화 기술이 적절히 활용될 수 있는 특성으로 인해 여러 SI업체들의 디지털트윈, 메타버스 솔루션의 기초 정보 수집 장치로 활용되고 있으며, 축적된 화재 및 비화재 패턴 정보들을 활용하여 화재판단AI 솔루션의 개발을 완료하였습니다. 화재판단 AI 솔루션은 이미 사회적 이슈가 된 소방설비의 일상적 비화재보 문제를 해결할 것이며, 소방 산업 내 첨단 ICT 융복합의 좋은 선례가 될 것으로 판단됩니다. 2024년 당사의 SSN 사업부는 단순 설비 제조 전문 기업이 아닌, 선도형 재난 안전 솔루션 전문 공급 기업으로 발돋움하려 하고 있습니다. 오픈마켓 출시를 목표로 하고 있는 무선연동형 단독경보형감지기라는 신제품 출시할 예정이며, 이는 당사의 혁신적인 기술력을 바탕으로 시장의 새로운 표준을 제시할 것입니다. 이와 함께, 선도형 재난 솔루션 공급업체들과의 신기술 협력을 통해 더욱 고도화된 제품과 서비스를 지속적으로 출시하여 매출 증대와 수익성 강화는 물론, 산업의 디지털 혁신에 기여할 것입니다. 향후 제품과 서비스를 지속적으로 개발 및 시장에 출시하여 매출 증대와 함께 수익성을 높이도록 하겠습니다. 또한 OLED, LED, SSN등 다각화된 제품들의 사업 성공을 통하여 향후 고도화된 사업 전개 및 주주가치를 제고하기 위하여 노력 하고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등 당사는 Display 구동IC 및 SSN(Smart Sensor Network System) 장비를 개발하여 공급하고 있습니다. 보고서 제출 기준일 현재 각 사업부문별 매출액 및 총매출액에서 차지하는 비율은 다음과 같습니다. (기준일 : 2024년 12월 31일) (단위
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: 원 ) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표등 매출액 (비율) 디스플레이 구동 IC 제품매출 OLED 구동 IC (디스플레이 구동) LDT LED 구동 IC LCD 구동 IC 기타 연구용역 로열티 기타 합계 SSN 제품매출 연구용역 기타 합계 임대사업 장비임대 건물임대 기타 합계 합 계 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (기준일 : 2024년 12월 31일) (단위 : 원 ) 품 명 제28기 제27기 제26기 비고 OLED 구동 IC 내 수 수 출 LED 구동 IC 내 수 수 출 기타 내 수 수 출 SSN 내 수 수 출 3. 원재료 및 생산설비 1. 주요 원재료 등의 현황가. 주요 원재료 등의 현황 (기준일 : 2024년 12월 31일) (단위 : 원 ) 사업부문 매입유형 품목 구체적용도 매입액(비율) 비고 OLED 구동 IC 원재료 웨이퍼 제품제조 칩 제품제조 LED 구동 IC 원재료 웨이퍼 제품제조 칩 제품제조 기타 원재료 웨이퍼 제품제조 SSN 원재료 전자부품 제품제조 나. 주요 원재료 등의 가격변동추이 당사의 반도체 원재료인 웨이퍼 단가는 지속적으로 상승하고 있습니다. (기준일 : 2024년 12월 31일) (단위 : 원 ) 품 명 제28기 제27기 제26기 OLED 구동IC 웨이퍼 내 수 칩 수 입 LED 구동IC 웨이퍼 내 수 기타 웨이퍼 내 수 SSN 전자부품 내 수 2. 생산 및 설비에 관한 사항 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 당사는 디스플레이용 드라이버 구동 IC를 설계, 생산하는 Fabless 업체로써 별도의 라인으로 운용되는 생산시스템이 아니므로 가동률의 개념을 적용하기 어렵습니다. 나. 생산실적 및 가동률 당사는 디스플레이용 드라이버 구동 IC를 설계, 생산하는 Fabless 업체로써 별도의 라인으로 운용되는 생산시스템이 아니므로 가동률의 개념을 적용하기 어렵습니다. 다. 생산설비의 현황 등 당사는 디스플레이용 드라이버 구동 IC를 설계, 생산하는 Fabless 업체로써 제품의 전량을 외주생산하기 때문에 생산설비의 현황은 없습니다. 다만, 당사가 보유하고 있는 유형자산 내역은 다음과 같습니다. (기준일 : 2024년 12월 31일) [자산항목 : 유형자산] (단위 : 천원) 사업소 소유형태 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 취득 / 처분 증가 감소 본사 자가 기계장치 본사 자가 차량운반구 본사 자가 공구와기구 본사 자가 비품 본사 자가 시설장치 본사 자가 금형 합 계 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (기준일 : 2024년 12월 31일) (단위 : 천원) 사업부문 매출유형 품 목 제28기 제27기 제26기 디스플레이구동IC 제품 매출 OLED 구동IC 수출 내수 합 계 LED 구동IC 수출 내수 합 계 기타 수 출 제품매출합계 수출 내수 합 계 연구용역 수출 내수 합 계 기타 수출 내수 합 계 SSN 제품매출 수출 내수 합 계 연구용역 수출 내수 합 계 기타 수출 내수 합 계 임대사업 부동산 임대 내수 합 계 합 계 수출 내수 합 계 나. 판매방법 및 조건 직접판매 OLED 구동 IC의 경우 일반 범용의 제품이 아니라, 주요고객사인 패널업체의 패널의 사양 및 그 패널이 사용될 어플리케이션에 따라 구동IC의 사양이 변경되게 됩니다. 따라서 개발단계부터 수요자인 패널업체와 제품의 사양 및 특성 등에 관하여 계속적인 논의가 이루어져야 합니다. 또한 주요 거래처가 한정되어 있고, 규모가 큰 기업으로 이루어져 있어 매출채권회수 등의 위험성이 적기 때문에 OLED 구동 IC의 경우에는 당사가 직접 판매하는 형태의 판매경로를 가지게 됩니다. SSN 사업부의 경우 매출의 많은 비중이 B2G 형태로 이루어지고 있으며 지방자치단체, 기관, 기업 등과 직접 계약을 체결하며, 독자 구성 또는 컨소시엄 형태로 참여를 진행하고 있습니다. 이 경우 매출은 직접판매에 해당하게 됩니다. 이 경우 계약의 범위는 물품, 공사, 유지보수에 해당하며 대표적으로 전통시장 화재알림시설사업, 소방 이중화 사업, 문화재 사업, 도새재생 뉴딜 사업 등이 이에 해당합니다. 간접판매 당사가 개발,
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생산한 LED 및 LCD 구동 IC의 경우 전광판, 셋톱박스, DVD, 카오디오 등에 적용됩니다. 이는 OLED 구동 IC와 달리 범용제품이며, 그 수요처가 다수이고, 제품 판매 후 매출채권 회수의 편리를 위해, 대리점 및 리셀러를 통하여 판매하고 있습니다. SSN 사업부의 경우 공사 분리발주 등으로 인해 제조물품만을 공급하는 경우, 또는 퍼블리셔 또는 대리점을 통해 판매되는 경우 간접판매에 해당합니다. 이 경우 계약 범위는 물품으로 한정되며, 통상 1년의 하자보증을 수행하는 형태로 계약됩니다. 대표적으로 ESS 스마트 화재 사업, 5G 디지털트윈 사업 등이 이에 해당합니다. 5. 위험관리 및 파생거래 본 보고서 제출 기준일 현재 파생상품계약 체결 현황 과 리스크에 관리에 관한 사항은 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 연구개발활동의 개요 (1) 연구개발 담당조직 조직도.jpg 조직도 (2) 연구개발비용 (기준일 : 2024년 12월 31일) (단위 : 천원) 과 목 제28기 제27기 제26기 비고 원 재 료 비 인 건 비 감 가 상 각 비 위 탁 용 역 비 기 타 연구개발비용 계 회계처리 감가상각비 제조경비 연구용역매출원가 연구용역매출재고 개발비(무형자산) 개발비(국고보조금) 감액손실 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] ※ 2024년 연구용역수입에 대한 매출은 없음. 나. 연구개발 실적 연구 과제 OLED용 구동 IC 연구 기관 당사 부설 연구소 연구 결과 및 내용 당사에서는 PMOLED 및 AMOLED용 구동IC에 대한 제품 Line-up을 갖추고 있습니다. 2000년초부터 지속적으로 구동IC를 개발 후 양산에 성공하여 fab-less Driver IC 업체로써 많은 양산 실적과 기술력을 보유하고 있습니다. 특히 출력 편차 보정 기술, Cross talk 개선 기술, PAM/PWM 구동 기술, 저전력 구동 기술 등에 대한 우수한 기술력을 보유하고 있습니다. 이러한 기술력을 바탕으로 고객의 다양한 요구 조건에 맞는 제품을 고객과 협력하여 개발하고 있으며 또한 지속적인 원가 경쟁력 확보를 위한 Chip Shrink 기술 확보를 위해서도 지속적으로 투자를 진행하고 있습니다. 최근에는 Wearable향IC, 백색가전용IC에 대한 수요가 급증하여 이 분야에 개발 역량을 집중하고 다양한 제품을 출시 및 개발 진행 중에 있습니다. 기존에는 국내 대기업과 파이오니아, 후타바 등 일본 주요업체에서 요청하는 제품 위주의IC 개발에 집중했으나, 최근에는 시장이 확대되고 있는 중국/대만업체에서 필요로 하는 범용 제품의 개발도 집중 추진하고 있습니다. 또한 일부 제품에 대해 FAB Site EOL로 인해 신규 Fab Site로 이관 개발을 성공적으로 완료하여 사업화 추진에 속도를 올리고 있습니다. 최근 백색가전용IC도 개발이 완료되어 고객사 적용 중이며, 새로운 IC에 적용된 특화된 기능으로 고객 만족이 높은 것으로 진행되고 있습니다. 또한 일부 제품 FAB 공정 EOL에 따른 신규 공정으로 이관 개발을 추진 중에 있습니다. 기대 효과 제품개발을 국내향 외에 해외향 제품으로 확대하고 어플리케이션으로는 Mobile Phone, Wearable 외 백색가전용으로 적용을 확장함으로써 매출 확대의 기회가 늘어날 것으로 예상됩니다. 특히 생활가전용 OLED Display에 대한 시장의 수요가 급증하고 있어, 최근 개발된 IC들에 대한 매출 확대가 기대됩니다. 연구 과제 LED용 구동 IC 연구 기관 당사 부설 연구소 연구 결과 및 내용 당사에서는 전광판, 채널사인, 생활가전 표시장치 등에 사용되는 LED Driver IC 제품을 다수 개발하여 양산 중이며 또한 여러 신규 제품을 개발 진행 중입니다. 투명 전광유리에 적용되는 LD1512 제품의 확대 및 LD1512 후속으로 개발된 IC가 개발이 완료되어 양산 진행을 하고 있습니다. 고객이 필요로 하는 추가 기능을 포함한 신규제품 개발도 검토하고 있습니다.향후 투명 전광유리 Display 시장이 확대되면 당사의 지배력이 더욱 강화될 전망입니다. Full
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Color 전광판 분야에 매출 증대를 위하여 Static/Dynamic 에 동시에 적용할 수 있는Advanced-PWM 제품을 개발 중이며, 대기업 사이니지 제품에 적합한IC를 개발 예정입니다. 최근 마이크로LED용 국책과제를 통한 Source 구동 IC 개발을 완료하였고 사업화 추진 중에 있습니다.생활가전에 주로Application 되는Segment 제품은Noise 특성을 강화한High Voltage 구동되는 제품이 개발 완료되어 세탁기, 냉장고 분야에 적용 추진 중이며 향후 공급 가능한 제품Line-Up을 늘려서 판매량을 늘려갈 계획입니다. 기대 효과 신규 개발 완료된 제품들의 양산 적용이 증가하여 신 제품의 매출 확대가 예상됩니다. 고객이 필요로 하는 기능을 탑재한 제품의 개발이 성공적으로 진행이 되면서 추가적인 개발 수주가 예상되고 있습니다. 이러한 기반을 바탕으로 향후 제품 확대 및 매출 증대에 기여할 것으로 예상됩니다. 연구 과제 SSN 연구 기관 당사 부설 연구소 연구 결과 및 내용 SSN사업부의 플래그십 솔루션은 저전력 원거리 무선 통신기술(LPWA, LoRa)을 접목하여 전원 없이 무선으로 동작하는 센서네트워크 화재 조기 감지 시스템인 SafeMate입니다. SafeMate는 화원 정량화 기술, 초저전력 회로 운용 기술, 무선 센서 네트워크 구성 알고리즘, 자가 회복 및 진단 기술, 센서 감도 조절 기술, 난수신 소모 전류 축소 기술 등 다양한 신기술과 7종의 핵심 특허를 접목시켜 국내 최초로 순수 배터리모드로 운용되는 멀티 센서 스마트 화재감지시스템 입니다. 2022년부터 조달청 혁신제품으로 선정 되어 보급 사업을 진행한 후, 다수의 지자체와 함께 신규 보급사업을 추진하였습니다. 단순 감지기 교체만으로 구형 소방설비를 최신의 아날로그 소방설비처럼 사용할 수 있도록 하는 출시한 유무선화재감지기는 23년 출시 이후, 소방산업대상에 입상하였고 현재까지 약 2,000개 수량이 출하되었으며 다수의 임대주택, 시설관리전문회사로부터 좋은 호응을 얻고 있습니다. 금년에는 우수조달제품으로의 등록을 시도하고 있습니다. 환경 안전에 사용될 배터리형 유해가스 탐지 장치(CO, H2S, NH3, CH4, O2)도 기반 기술에 대한 연구 개발을 마치고 제품화 개발을 준비하고 있습니다.앞서 언급한 화재조기감지시스템, 유무선화재감지기 등과 더불어 소방용수 압력계, 열선감지 모니터링에 대한 플랫폼 편입을 마쳤으며 22년 첫 매출을 기록한 S전자에 23년 사업을 완료하였고 24년 사업도 계약을 마친 상태입니다. 기업형 통합 안전 플랫폼으로 자리매김하여 향후로도 지속적인 횡전개를 기대하고 있습니다. 기대 효과 디지털트윈, 메타버스솔루션 등에 활용되고 있는 당사 SSN사업부의 제품들은 중대재해처벌법에 잘 맞는 제품으로 시장 내에서 해당 제품의 기술성을 인정받고 있으며, 수십 차례에 걸친 화재 예방 우수 사례를 바탕으로 그 저변을 넓혀 가고 있습니다. 2022년까지 B2G 중심의 사업 구도가 점차 소강 상태로 접어드는 분위기 였으나, 혁신제품의 등록으로 인해 B2G 사업이 다시 활성화 국면으로 가고 있으며, B2B 영역에서도 규모있는 대기업들의 횡전개 사업이 추진되고 있습니다. 국가 포상과 적극적 전시홍보 활동으로 사업이 저변 확대되는 계기가 되기도 하였습니다.2024년에는 베트남/일본/말레이시아/미국 등에 소규모 PoC 사업과 해외 전시회 참전을 통해 수출 가능성을 타진하고 있습니다. 재난/안전 분야의 솔루션들은 해외 인증 취득이 전제 조건으로, 수출 사업이 간단치는 않으나 당사 제품들의 차별화 요소들이 해외 시장에서 어떤 반응을 줄 것인지 살필 수 있는 계기로 삼겠습니다. 7. 기타 참고사항 사업과 관련된 중요한 지적재산권(특허권) 등 구분 등록번호 등록일 발명의 명칭 특허권자 2006년 11월 13일 구동타이밍 제어를 이용한 수동모드의 유기이엘 구동회로 (주)엘디티 2007년 06월 18일 영상신호의 계조데이터 변환 방법 (주)엘디티 2007년 08월 14일 수동모드의 유기이엘 구동회로 (주)엘디티 2007년 11월 19일
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발진 주파수 조정이 가능한 발진회로 (주)엘디티 2008년 09월 23일 그레이 스케일 전압을 구동 전원 전압 변동에 연동시켜서 휘도 감마를 보정하는 OLED 구동장치 (주)엘디티 2009년 08월 12일 서브 스캔 선택부를 채용한 PWM 방식의 LED 구동 장치 및 방법 (주)엘디티 2009년 08월 17일 LED 표시 패널의 잔상 현상을 제거하는 LED 구동 장치 및 방법 (주)엘디티 2009년 10월 29일 디스플레이 구동 IC (주)엘디티 2010년 08월 13일 휘도차 보정회로 및 상기 회도차 보정회로를 구비하는 수동 매트릭스 유기발광다이오드 패널 구동 시스템 (주)엘디티 2011년 08월 25일 프레임 데이터 평균값 계산 장치 및 방법 (주)엘디티 2011년 12월 20일 부스트 컨버터의 슬로프 보상회로 (주)엘디티 2012년 02월 15일 사전 구동 방식이 적용된 소스 드라이버 구동장치 (주)엘디티 2012년 04월 16일 액정표시장치의 백라이트 구동 제어회로 (주)엘디티 2012년 05월 29일 2세대 전류 콘베이어를 이용한 단방향 전류 감지회로 (주)엘디티 2012년 06월 07일 고 전압의 레벨 시프팅을 구현하는 레벨 시프터 (주)엘디티 2012년 06월 29일 액정표시장치의 백라이트 고장 검출회로 (주)엘디티 2012년 06월 29일 부스트 컨버터의 슬로프 보상 회로 (주)엘디티 2012년 10월 25일 직류/직류 변화기의 과전류 차단 회로 (주)엘디티 2013년 01월 30일 부스트 컨버터의 슬로프 보상 회로 (주)엘디티 2013년 02월 25일 아몰레드 구동용 파워 아이씨의 셧 다운 시 스위칭 전압 제한을 구현하는 동기식 승압형 컨버터 회로 (주)엘디티 2013년 02월 27일 직류-직류 컨버터 (주)엘디티 2013년 03월 20일 엘이디 스트링의 구동장치 (주)엘디티 2013년 05월 16일 직류-직류 변환기의 부하단락 보호회로 (주)엘디티 2013년 05월 31일 태양광 모듈의 이상 검출을위한 스마트 정션 박스 (주)엘디티 2013년 11월 19일 직류-직류 변환기의 동작모드 제어장치 (주)엘디티 2014년 03월 31일 직류-직류 변환기의 출력전압 안정화 회로 (주)엘디티 2007년 04월 25일 분산형 홈 네트워크용 통합형 게이트웨이 및 이를 위한 소프트웨어 프레임워크 구조 (주)엘디티 (주1) 2007년 12월 10일 홈 네트워크 환경의 다중 디바이스 게이트웨이용 통합형리모트 컨트롤러 시스템 (주)엘디티 (주1) 2007년 12월 28일 USN 기반 상황 실시간 감시 시스템 (주)엘디티 (주1) 2008년 06월 13일 고정 노드, 802.15.4 맥 계층에서 고정 노드와 이동 노드간 효율적인 양방향 위치 인식을 위한 채널 설정 방법 및 이를 이용한 이동 노드들간 메시지 송수신방법 (주)엘디티 (주1) 2008년 07월 22일 다중 센싱 화재방범 전용 단말기 및 그 동작방법 (주)엘디티 (주1) 2008년 10월 01일 이동 감지 센서를 구비한 이동 노드 및 동체감지 센서를 구비한 고정 노드간 저전력 구현 및 이동 노드의 식별자의 중복 전송을 방지하기 위한 방법 및 이동 노드 (주)엘디티 (주1) 2012년 05월 14일 무선 통신을 이용한 물품의 입고 및 출고 관리 시스템 및 방법 (주)엘디티 (주1) 2014년 08월 14일 로우드랍아웃 전압레귤레이터 (주)엘디티 2014년 08월 14일 전류소오스 회로 (주)엘디티 2014년 11월 17일 직렬 인터페이스로 입력되는 신호를 위한 잡음 감지 장치 및 그 잡음 감지 방법 (주)엘디티 2014년 12월 09일 인라인 장비의 장애 감지를 통한 패킷 바이패스 장치 및 그 방법 (주)엘디티 2015년 05월 19일 캐스케이드로 연결된 회로를 위한 클럭 재생 장치 및 그 재생 방법 (주)엘디티 2015년 05월 26일 LED 디스플레이 구동 장치 (주)엘디티 2016년 08월 16일 LED 구동을 위한 안정기 종류 판별 회로 (주)엘디티 2017년 03월 15일 적응적 LED 구동회로 및 그 구동방법 (주)엘디티 2017년 05월 23일
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안정기 호환형 LED 램프용 회로 (주)엘디티 2018년 02월 27일 전자식 안정기 호환형 발광 다이오드 구동장치 및 그 구동 방법 (주)엘디티 2018년 04월 13일 불꽃 감지 시스템 및 그 감지 방법 (주)엘디티 2019년 02월 19일 온도감지 장치 및 그 구동방법 (주)엘디티 2019년 09월 30일 반도체 칩의 데이터 처리 방법 및 그 반도체 칩 (주)엘디티 2020년 04월 16일 LED를 구동하기 위한 회로 및 그 방법 (주)엘디티 2020년 04월 16일 불꽃 감지 장치 (주)엘디티 2020년 05월 26일 센서 네트워크, 그 센서 네트워크를 위한 IOT 장치 및 그 IOT 장치의 웨이크업 방법 (주)엘디티 2020년 07월 07일 화재 대비 서비스 제공 방법 및 이를 수행하는 화재 대피 시스템 (주)엘디티 2020년 07월 30일 화재 감지기 및 그 화재 감지기를 구비한 화재 감지 시스템 (주)엘디티 2020년 10월 08일 전자식 안정기 호환형 발광 다이오드 구동회로 (주)엘디티 2021년 08월 24일 화재 감지 시스템 (주)엘디티 2021년 09월 01일 전압 및 전류 혼합 구동을 이용한 ＯＬＥＤ 디스플레이 패널을 위한 구동 회로, 그 구동 방법 및 그 구동 회로를 구비한 디스플레이 (주)엘디티 2023년 03월 29일 온도에 따라 화재를 감지하는 화재감지기 및 스위치를 구비한 화재 감지 시스템 (주)엘디티 2023년 04월 12일 연기에 따라 화재를 감지하는 화재감지기 및 스위치를 구비한 화재 감지 시스템 (주)엘디티 2024년 01월 08일 착용 여부를 감지하는 안전헬멧을 활용한 작업자별 헬멧 착용 모니터링시스템 (주)엘디티 2024년 01월 18일 유해화학물질 누출로 인한 사고를 예방할 수 있는 작업장별 유해화학물질 감지시스템 (주)엘디티 2024년 11월 12일 화재 감지 및 그 화재 감지기를 포함하는 화재 감지 시스템 (주)엘디티 주1) 상기 지적 재산권 중 NO 27~34 지적재산권(특허권)은 2014년 03월 24일 (주)아트시스템과의 소규모 흡수 합병으로 인하여 인수된 지적재산권(특허권) 입니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 경영성과 당사의 지난 사업년도 경영성과는 다음과 같습니다. (단위:원) 구분 제28기 제27기 제26기 매출액 매출원가 매출총이익(손실) 판매비와관리비 영업이익(손실) 기타수익 기타비용 금융수익 금융비용 지분법손실 법인세비용차감전순이익(손실) 법인세비용 당기순이익(손실) ( ) : 부의 수치임 * 경영성과 요약 당사의 주력사업인 반도체 산업은 디스플레이 부품 산업에 속해 있으며, 특히 OLED 디스플레이 산업 및 LED 디스플레이 산업과 밀접하게 연관되어 있습니다. 2014년부터 신규로 추진하는 SSN(Smart Sense Network)사업은 사물인터넷(IoT)과 밀접한 관계가 있는 사업입니다. OLED 디스플레이 산업은 Flexible하고, 얇고 가벼운 Foldable 등 여러 가지 뛰어난 특성을 바탕으로 스마트폰 시장 외에 TV 시장, 웨어러블, 플렉시블, 투명 디스플레이, Foldable 제품 등 다양한 응용제품에 적용되며 향후 디스플레이 산업의 성장을 이끌 차세대 제품으로 부상하고 있습니다. 당사의 경우 최근 OLED 제품이 포토프린터 광원, 휴대용 WiFi 기기, 전자담배, 전동칫솔 등 다양한 Application에 채용되고 있고 당사의 제품을 채용하는 고객 또한 점진적으로 증가하면서 일본, 중국, 대만 등의 OLED 제조사와 신제품 적용 추진, 전략적인 IC 개발 등을 적극적으로 진행 중이며 그 결과물로 향후 신시장 개척 및 매출 증대가 이루어질 것으로 기대하고 있습니다. 반도체 및 디스플레이 산업의 경우 세계 경제 동향과 밀접한 연관성을 갖고 있고 특히 23년도에는 글로벌 경기침체 영향으로 당사 또한 시장 변화에 많은 영향을 받았으나 OLED 부문 산업은 다양한 분야로의 적용 확대로 24년 하반기부터 조금씩 회복되고 있으며 앞으로도 전체적인 성장은 지속되리라 예상 하고 있습니다. LED 디스플레이 산업은 육성 정책 추진으로 급성장하였으나, 최근 LED TV 시장정체 등으로 성장 속도는 일부 떨어지고 있으나 2019 CES에 소개된 Micro LED TV, 대형 사이니지, Smart Glass등 향후에는 새로운 제품을 통한 지속적인 성장이 예상됩니다. 시장조사기관 markets and markets에 따르면 LED 디스플레이는 다양한 용도에 가장 많이 사용되는 디스플레이 기술 중 하나입니다. 다른 기술에 비해 시장 규모가 더 크며, 최근 몇 년간 LED 디스플레이 산업이 성숙했지만 혁신 측면에서는 그렇지 않습니다. LED의 어플리케이션은 주로 향상된 해상도, 뛰어난 밝기 능력, 제품의 다기능성, 표면 LED 및 마이크로 LED의 개발 등 기술 진보로 인해 증가하였습니다. 2017년 이후디스플레이용으로 채용이 시작되어 2020년부터는 디스플레이뿐만 아니라 자동차용 헤드램프와 스마트섬유, 바이오·의료기기 등에도 채용이 늘어나고 있습니다. 당사도 코로나 이후 정체된 시장은 조금씩 회복하고 있으며 일반전광판, 도로용 전광판, 가전용 디스플레이 구동 IC 제품의 경우 확대 공급과 함께 미래시장 확대를 위한 IC의 신규개발을 병행하여 추진하고 있습니다. 최근 신규 성장 동력으로 평가되고 있는 가전 디스플레이용 관련 다양한 제품의 개발에 집중하고 있으며 향후 LED 사업 전체 매출을 높여 나가는 것을 목표로 두고 있습니다. 최근 차세대 성장 사업으로 주목 받고 있는 사물인터넷(IoT) 산업과 직접적인 연관이 있는 SSN(Smart Sensor Network)은 태그와 센서노드로부터 사물 및 환경정보를 감지/저장/가공/통합하고 상황인식 정보 및 지식 컨텐츠 생성을 통하여 맞춤형 서비스를 자유로이 이용하는 산업입니다. 또한 SSN사업의 특성상 공공부문 및 민간부문의 IT산업은 물론 비 IT산업 전반에 큰 영향을 미칠 수 있는 산업이며, SSN의 적용분야는 국방, 제조, 건설, 교통, 의료, 환경, 교육, 물류, 유통, 농/축산업 등에 걸쳐 다양하며, 그 중에서도 당사는 재난, 안전, 보안과 관련된 분야를 주요 대상으로 사업을 추진하고 있습니다. “중대재해처벌법”의 적용 범위가
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2024년 1월부터는 50인 미만 사업장까지 확대되면서, 안전 관리의 중요성이 더욱 부각되고 있습니다. 이 법은 기관과 기업의 경영책임자에게 안전사고에 대한 형사적 책임을 묻는 법안으로, 사고 발생 시 안전 의무 이행이 정당성을 증명하기 어렵기에 더욱 엄격한 관리가 요구되고 있습니다. 이러한 법적 변화와 더불어, 최근의 대형 화재, 산업 재해, 안전 관리 이슈들이 국가 차원에서의 안전 관리와 대책을 요구하고 있으며, 이에 따라 IoT 기반의 재난 안전 시장은 앞으로도 높은 성장을 지속할 것으로 예상됩니다. SSN 사업의 플래그십 솔루션 스마트 화재 예방 시스템은 장치의 화원 정량화 기술이 적절히 활용될 수 있는 특성으로 인해 여러 SI업체들의 디지털트윈, 메타버스 솔루션의 기초 정보 수집 장치로 활용되고 있으며, 축적된 화재 및 비화재 패턴 정보들을 활용하여 화재판단AI 솔루션의 개발을 완료하였습니다. 화재판단 AI 솔루션은 이미 사회적 이슈가 된 소방설비의 일상적 비화재보 문제를 해결할 것이며, 소방 산업 내 첨단 ICT 융복합의 좋은 선례가 될 것으로 판단됩니다. 2024년 당사의 SSN 사업은 단순 설비 제조 전문 기업이 아닌, 선도형 재난 안전 솔루션 전문 공급 기업으로 발돋움하려 하고 있습니다. 오픈마켓 출시를 목표로 하고 있는 7종의 신제품 출시할 예정이며, 이는 당사의 혁신적인 기술력을 바탕으로 시장의 새로운 표준을 제시할 것입니다. 이와 함께, 2023년에 체결된 협약을 통해 선도형 재난 솔루션 공급업체들과의 신기술 협력을 통해 더욱 고도화된 제품과 서비스를 지속적으로 출시하여 매출 증대와 수익성 강화는 물론, 산업의 디지털 혁신에 기여할 것입니다. 향후 제품과 서비스를 지속적으로 개발 및 시장에 출시하여 매출 증대와 함께 수익성을 높이도록 하겠습니다. 또한 OLED, LED, SSN등 다각화된 제품들의 사업 성공을 통하여 향후 고도화된 사업 전개 및 주주가치를 제고하기 위하여 노력하겠습니다. 2. 재무상태 (단위:원) 구분 제 278기 제 27 기 제 26 기 [유동자산] ㆍ당좌자산 ㆍ재고자산 [비유동자산] ㆍ투자자산 ㆍ유형자산 ㆍ무형자산 ㆍ기타비유동자산 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [자본금] [자본잉여금] ㆍ주식발행초과금 [자본조정] ㆍ주식선택권 [이익잉여금] 자본총계 부채와 자본총계 ( ) : 부의 수치임 3. 자금조달 당사는 KIKO 상품에 가입되어 있지 않으며, 금융권의 대출도 가지고 있지 않습니다. 단, 무역을 위한 무역금융약정 한도만 있습니다. 4. 경영과제 당사의 각 사업부의 2025년도 과제는 아래와 같습니다. *반도체사업부 1. 공급망 안정화 : 후공정 이원화 및 Capa확충 2. 중화권 시장 확대 : 기존 고객 유지 및 신규 고객 유치 3. 일본 Market Share 유지 및 확대 4. 신규 반도체 사업 진입 5. 지속적인 원가 개선으로 수익률 향상 끊임없는 원가 경쟁력 확보를 통한 이익 창출을 달성하고자 합니다. 동시에 신규로 개발되는 제품을 적기에 시장 공급함으로 매출 확대 및 이익을 증대시킴과 동시에 안정적인 매출구조 구축을 통하여 주주들에게 기쁨을 주는 회사를 만드는 것입니다. 회사의 이익을 창출하기 위해 OLED 사업부문에서는 당사에서 시장점유율이 높은 일본 시장 확대와 함께 2020년에 진입하여 큰 성장을 이룬 중국사업의 확대를 지속적으로 추진할 계획입니다. LED사업부문에서는 기존 판매 제품의 매출 확대와 새로운 제품을 시장에 진입시켜 매출 및 수익률 개선을 추진하고 있습니다. * SSN(스마트 센서 네트워크) 사업 1. 스마트화재 성장세 유지(CAGR 20%) 2. IT화 소방제품의 소방시장 Market Share 확장(2030년 13%) 3. 작업자안전 / 환경안전 초기 시장 선점 및 확대 4. 성장 모멘텀이 될 재난안전플랫폼 완성 5. 성장 모멘텀이 될 오픈마켓 진출 SSN 사업부는 2020년 정상궤도에 올라선 재난안전 B2G 분야에서 모델 다변화와 재난 안전 기술 연구개발을 통한 서비스 품질 향상을 통해 IOT 강소기업으로 거듭나고자
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합니다. 이는 SSN 사업부가 연구 개발을 수행하는 동력으로 작용할 것이며, 매출 신장과 더불어 국가재난안전에 일조하게 될 것으로 예상됩니다. 또한 오픈마켓에 출시할 수 있는 선도형 소방 신제품이 2021년까지 관련특허준비를마쳤고 2023년 출시하였으며, 2023년 소방산업대상을 수상하기도 하였습니다. 해당 제품들은 오픈 마켓을 통해 B2B2C, 소방 대기업과의 ODM 체결, 그리고 나라장터를 통한 B2G형태로 제공 될 예정입니다
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 산업의 개요 □ 자동차 부품산업의 개요 자동차 부품업체는 완성차 업체와 자동차 개발 단계에서부터 협력관계를 통해 자동차 제조에 필요한 부품을 생산하여 완성차 업체에 부품을 공급하는 OEM 부품 공급업체와 교체 및 수리를 위해 보수용 부품을 생산하여 도매업자(예: 정비소, 부품 판매업자)에게 공급하는 보수용 부품 공급업체가 있습니다.□ 자동차 차체용 부품산업의 개요 자동차 차체는 자동차가 조립되는 뼈대를 구성하는 부위로서 안전에 직결되는 강성이나 강도를 결정하는 중요한 부위입니다. 차체는 안전하고 쾌적한 거주 공간을 제공하는 기능을 합니다. 차내 공간을 쾌적하고 정숙하게 유지하는 동시에 운전 작업을 가능하게 하며 차량 충돌 시 충돌에너지를 흡수하고 차내 공간의 견고함을 유지합니다. 또한 차체는 엔진이나 현가장치(suspension) 등 주행에 필요한 부품들을 탑재할 수 있는 기능을 담당합니다. 이를 위하여 엔진의 진동이나 노면의 압력을 견딜 수 있는 강도와 강성을 제공하고 진동이나 소음을 차단하여 정숙성을 유지하여 주고 엔진의 연료 공급이나 냉각을 위한 시스템이 탑재될 수 있도록 합니다.[ 자동차용 차체부품의 범위 ] 분 류 범 위 주요 기능 및 품목 차체 차체 골격 구조(Body Structure) 차체의 기본구조로 차체의 강성이나 강도를 지배하는 주요 부위(Floor Panel, Pillar 등) 개폐 구조(Moving Parts) 사람이나 화물의 출입을 위한 부위(Door, Trunk Lid, Tail Gate 등) 외장 부품 차체 외부에 설치되는 부품으로 경미한 충돌 등의 외력에 대한 차체 보호 및 의장 기능 담당 (Bumper, Side Molding 등) 연료계 부품 엔진에 연료를 공급하는 부품(Fuel Tank, Fuel Pipe, Fuel Hose 등) 내장 부품 차 내부를 구성하는 부품(Crash Pad, Seat, Trim 등) 나. 당사의 개요 (1) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 차체부품 회사들의 주요 경쟁 방식은 가격경쟁입니다. 그러나 가격만 가지고 공급자를 결정하게 될 경우, 공급자들의 수익성 악화로 결국 전체 생산에 타격을 입을 가능성이 높으므로 가격 이외에도 품질의 우수성, 기술력 등을 종합 평가하여 공급자를 결정합니다. 최근에는 고강도, 경량 차체의 수요 증가로 과거 획일화된 제조 방법을 벗어나 Hot Stamping, Aluminum Die Casting 등 다양한 재료 성형기술을 도입하고 레이저용접, 리벳팅(Riveting), Bonding 등 다양한 조립기술도 도입하고 있습니다. 또한 프레스의 생산성을 향상시키기 위해 프레스 장비도 고속 생산이 가능한 사양으로 교체되거나 정밀한 성형이 가능한 특수 장비가 사용되기도 하고, 이에 맞춰 금형의 제작 기술도 함께 향상되고 있습니다. 정부에서 주도하는 R 정책 자금을 이용한 인력을 집중 배치해 미래지향적 기술 보유와 신규 사업 발굴을 위해 꾸준히 추진하고 있습니다. (2) 경쟁력 요인 및 회사의 강약점 ① 경쟁력 요인 및 강점 (가) 기술/품질/가격 경쟁력 당사는 설립 이후 자동차 차체부품 산업에서 기술력 및 품질 등을 인정받아 우리나라 최고의 자동차 완성업체인 현대, 기아차와 오랜 거래 관계를 유지해 오고 있습니다. 한편 차체부품뿐만 아니라 자동차 전장 부품에 개발에도 박차를 가해 현재 이슈화되고 있는 차량용 블랙박스, 어라운드 뷰(AVM) 등 자동차 IT 부품 기술력을 자체적으로 보유하고 있습니다.품질 경쟁력에 있어서도 현대, 기아차 자체 평가대상에서 5스타로서 이전 등급인 4+스타 대비 향상된 수준을 나타냈으며, 세부적으로 품질경영 체제, 입고 불량률, 품질경영실적에서 모두 평가업체 전체 평균 대비 높은 수준을 달성하였습니다. 가격경쟁력은 자동차 완성차 업체로부터 신규로 수주하기 위한 핵심 요소 중 하나입니다. 당사의 현재 가격 기술력은 현대, 기아자동차 차체부품 협력회사 중 중상위 수준인 것으로 판단됩니다. (나) 신기술 대응능력 최근 완성차 업체는 고안전, 고강도, 경량화, 모듈화가
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가속화되고 있는 추세입니다. 당사는 이미 복합 다단 금형기술을 자체 개발하여 고강도 소재 성형기술을 확보하여 적용하고 있으며, 이 외에도 알루미늄 소재 성형, 최적화된 고안전 경량 차체 설계기술 등의 분야에서 신기술 추세를 이끌어 나가고 있습니다. 이러한 능력은 최근 현대, 기아차가 기술 개발에 더욱 비중을 높여가고 있는 분위기 속에서 새로운 제품의 수주에 많은 도움이 될 것으로 예상됩니다. 또한 완성차 업체는 2~3만여 개에 달하는 부품의 관리 비용을 줄이기 위해 공급업체들이 단품이 아닌 결합 부품(Module) 형태로 공급해주기를 요구하고 있어 공정 개선을 통해 부품의 시스템화, 모듈화로 판매 가격 상승과 수익구조 개선을 추구하고 있습니다. ② 취약점 및 개선방향 당사의 전체 매출 90% 이상을 현대차가 차지하고 있습니다. 또한 관계회사의 매출도 현대, 기아차에 납품하고 있는 바 당사의 매출 대부분이 현대, 기아차에 과도하게 집중되어 있습니다. 따라서 당사는 주 매출처인 현대, 기아차에 종속적인 수직계열화 관계에서 벗어날 수 없는 매출 구조를 지니고 있어, 매출처 다변화가 필요한 상황입니다. 만약 현대, 기아차가 매입처 다변화의 일환으로 당사로부터 매입 비중을 축소시킨다면, 당사의 실적에 악영향을 미칠 수도 있습니다. 이에 당사는 해외 생산기지에서 현대, 기아차 이외의 납품 다변화를 추진하고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품, 서비스 등의 현황은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품목 매출액 비중 자동차차체부품 제품매출 기타매출 차체부품 생산설비등 총 매 출 합 계 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : 원) 품 목 제47기 연간 제46기 연간 제45기 연간 (1) 산출기준 : 내수 및 수출 금액을 수량으로 나누어 산출함.(단순평균가격)(2) 주요 가격변동원인 제품의 판매 가격은 제품 구입처인 현대자동차(주)의 신제품 개발 단계에서 결정되며, 양산 단계에서는① 양산차종의 모델 연수, 모델 변화(ECO)② 원재료(COIL) 가격 변동③ 현대자동차(주)의 완성차 판매전략 등에 영향을 받으나 그 변화 폭은 크지 않음④ 최근에는 부품 개발에 경쟁 입찰제를 도입하는 추세로 향후 부품 업체 간 경쟁의 가속화로 제품 단가의 하락을 예측할 수 있음 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 등의 매입현황 1. 매입 현황 (단위: 백만원) 매입유형 품목 구분 2022연도 (제45기) 2023연도 (제46기) 2024연도 (제47기) 원재료 SABC1470 국내 SGAFC590 국내 SGARC340 국내 SPRC440 국내 SGARC440 국내 국내 국내 SPFC590 국내 기 타 국내 소 계 국내 부재료 BOLT/NUT 국내 CKD PAD 국내 CKD 기타 국내 CKD 외주자재 국내 CKD 소계 국내 CKD 총 계 주) 유상사급 상계 전의 매입금액 기준입니다. 2. 원재료의 제품별 비중 주요 제품명 원재료 명 원재료 비중(%) 철판 기타 QUARTER 철판 기타 CARRIER 철판 기타 DASH 철판 기타 COWL 철판 기타 FLOOR 철판 기타 철판 기타 주) 원재료 비중은 각 제품별 대표 품목을 기준으로 기재하였습니다. 나. 원재료 가격변동 추이 당사는 주요 원재료를 고객사의 유상사급으로 제공받고 있기 때문에 원재료 가격산정은 고객사 자재관리팀에서 원재료 단가를 적용 시점일 기준 일괄 공지후 OEM 부품 가격에 반영하는 형태를 취하고 있습니다. 원재료 가격 변동 원인으로는 철의 주원료인 철광석 및 코크스의 국제가격 및 환율변경에 따라 영향을 많이 받고 있으나, 유상사급의 특성상 고객사에서 원재료의 변동 영향을 1차로 흡수하고 있기에 국제 원재료의 변동에 비해 당사의 원재료 변동폭은 크지 않은 편입니다. 원재료 가격 결정 내역은 현대, 기아자동차 오토웨이를 통해 공지되고 있으며, 주요 재질별 원재료 가격은 아래와 같습니다. (단위 : 원/Kg) 품 목 2022연도 (제45기) 2023연도 (제46기) 2024연도 (제47기) SABC1470 ALL SGARC340 0.81 ↓
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0.82 ↑ SGAFC590 ALL SPRC440 0.8 ↓ 0.81 ↑ ALL SPFC590 ALL SGARC440 0.81 ↓ 0.82 ↑ SGACD 0.81 ↓ 0.82 ↑ 주1) 산출기준 : 원재료 재질별 각 사업연도말 매입단가주2) 동일 재질별 사양분류는 두께기준으로 분류합니다. 다. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (1) 생산능력 (단위 : 백만원) 사업부문 법인명 제47기 제46기 제45기 자동차 부품 아진산업 합계 1) 생산능력의 산출근거 ① 산출 기준 제품별 평균 CYCLE TIME에 일평균 가동시간을 적용하고 평균 가동을 감안하여 생산능력을 산출 ② 산출 방법 공법상의 이론 CYCLE TIME과 생산관리자료에서 도출된 실적 CYCLE TIME을 반영하여 가능한 제품 생산능력을 산출함. 생산능력 산출을 위한 기준 UPH(UNIT PER HOUR)는 매출액의 절대다수를 점유하는 품목을 선정하여 생산능력의 기준으로 하고 여타 품목은 이에 준하여 산정함. 라. 생산실적 및 가동률 (1) 생산실적 (단위 : 백만원) 사업부문 법인명 제47기 제46기 제45기 자동차 부품 아진산업 합계 (2) 당해 사업연도의 가동률 (단위 : 시간, %) 법인명(사업부문) 47기 가동가능시간 47기 실제가동시간 평균가동률 아 진 산 업(자동차부품) 합 계 ※산정기준 당기 평균 가동시간 산정 - 당기 작업 일수 : 297 - 당기 작업 가능일 수 : 366일 - 일 평균 작업시간 : 18 HOUR 마. 생산설비의 현황 등 (1) 생산설비의 현황 (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 구 분 기초장부가액 당기증감 당기말장부가액 비 고 아진산업 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공구와기구 비품 건설중인자산 사용권자산 소 계 (2) 향후 투자계획 ① 투자계획- 미국 조지아주 사바나 전기차 생산공장 완료됨.- 2027년까지 토지/건물/설비에 투자할 계획임.-하양지식산업지구공장 신설 진행중임. -2026년까지 토지/건물/설비에 투자할 계획임.② 기대효과- 당사 생산능력 증가와 고용창출 효과로 이어질 것으로 기대함. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품목 제47기 제46기 제45기 매출액 비중 매출액 비중 매출액 비중 자동차차체부품 제품매출 기타매출 차체부품,생산설비등 총 매 출 합 계 (단위 : 천원) 구 분 2024년 2023년 2022년 국내 미국 인도네시아 중국 합 계 나. 판매경로 등 (1) 판매경로당사의 판매경로는 OEM 방식 완성차 업체로의 납품 및 현대모비스로의 A/S(보수용) 부품 납품이 있습니다. CKD 판매 경로는 다음 2가지로 구분됩니다. ① 현대자동차에서 주관하는 CKD 부품으로서 주로 SUB ASSEMBLY 제품(아반떼, 투싼, 포터 등)으로 당사에서 생산하여 현대자동차 울산공장 내 CKD 포장장에 납품합니다. 이후 현대자동차에서 자체 포장하여 해외 각지 CKD 공장으로 수출합니다. ② 아진 미국 공장인 JOON.LLC, 성우하이텍(물류 회사 아이존), 세원물산(물류 회사 SNI), 신영, 화신 등 해외공장에 진출해 있는 차체부품업체가 현지에서 생산하는 차종의 부품이 국내 생산 차종의 부품과 동일한 경우 금형을 이중 개발하지 않고 CKD 형식으로 공급받습니다. 프레스 단품에 Hard Ware 류를 부착한 소물류가 대부분입니다. (대물은 물류비가 많이 나오기 때문에 손익을 분석하여 주로 이중 개발함) (2) 판매방법 및 조건 구분 판매방법 대금 회수 조건 비 고 OEMA/S ①고객전산 VAN을 통한 Order접수②생산 / 출고 / 납품③매월 월합계세금계산서 발행 및 마감 ①현대자동차 - 내수 : 주단위 현금결제 - 수출 : 매월 12일 현금결제②현대모비스 - 내수 : 주단위 현금결제 - 수출 : 매월 15일 월합계 현금결제 CKD ①CKD 업체 발주서 접수② 생산 / 출고 / 납품③매월 월합계세금계산서 발행 및 마감 매월말 납품정산후 어음 결제 (3) 판매전략 1) 국내외 기존 시장 점유율 확대 주요 고객인 현대자동차의 차체부품 주 업체로서의 지위를 유지하면서
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해외공장인 JOON.LLC에 기아자동차 관련 CKD 부품을 추가로 수주하는 등의 판매처가 확대되어 점유율을 확대하고 있습니다. 영업부문만의 마케팅 활동이 아닌 연구소, 생산, 품질 등 전사적인 마케팅 활동을 일컫는 Total Marketing 활동을 통해 판매 전략을 극대화하고 있습니다. 다. 주요매출처 (단위 : 백만원,%) 매출처 2024년(제47기) 2023년(제46기) 매출액 비중 매출액 비중 현대/기아자동차 한온시스템 JOON.LLC 기타 내부거래 및 연결조정 합 계 라. 수주상황연결회사는 완성차 업체와의 기본거래 계약을 체결하고 신규 차종에 대하여 경쟁입찰을 통해 제품을 수주하게 되며 이후 선행 시험 생산 후 관련 생산설비를 구축하고 제품을 생산하게 됩니다. 따라서 신차 출시 시점부터 단종될 때까지 거래 관계가 지속되고 있습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 시장위험 1) 외환위험 연결회사는 국제적으로 영업활동을 영위하고 있어 외환위험, 특히 주로 미국달러화와 관련된 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 외환위험은 미래예상거래, 인식된 자산과 부채, 해외사업장에 대한 순투자와 관련하여 발생하고 있습니다. 2) 가격위험 연결회사는 재무제표상 매도가능금융자산 또는 당기손익인식금융자산으로 분류되는 지분증권의 가격위험에 노출되어 있습니다. 보고기간종료일 현재 연결회사가 보유한 주식 중 가격위험에 노출된 주식은 다음과 같습니다.(단위:천원). 구 분 내 역 당기말 매도가능금융자산 (주)매일방송 한국자동차공업협회 삼성전자 3) 이자율위험 이자율위험은 미래의 시장이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동금리부 조건의 예금과 차입금에서 발생하고 있습니다. 연결회사의 이자율위험관리의 목표는 이자율변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다. 연결회사는 이자율위험을 관리하기 위해 고정이자율 차입금과 변동이자율 차입금의 적절한 균형을 유지하고 위험회피활동으로써 이자율 현황과 정의된 위험성향을 적절히 조정하면서 정기적으로 평가하여 최적의 위험회피 전략이 적용되도록 하고 있습니다. 나. 신용위험 신용위험은 연결회사 차원에서 관리되고 있습니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험뿐 아니라 현금및현금성자산 및 금융기관예치금으로부터 발생하고 있습니다. 일반거래처의 경우 신용거래를 희망하는 모든 거래상대방에 대하여 신용검증절차의 수행을 원칙으로 하여 신용상태가 건전한 거래상대방과의 거래만 수행하고 있습니다. 또한, 대손위험에 대한 노출정도가 중요하지 않은 수준으로 유지될 수 있도록 지속적으로 신용도를 재평가하는 등 매출채권 및 기타채권 잔액에 대한 지속적인 관리업무를 수행하고 있으며, 매 보고기간말에 개별적으로 손상여부를 검토하고 있습니다. 연결회사의 지급보증 내역을 제외하고 재무제표에 기록된 금융자산의 장부금액은 손상차손 차감 후 금액으로 연결회사의 신용위험 최대노출액을 나타내고 있습니다. 다. 유동성 위험 연결회사는 미사용 차입금한도를 적정수준으로 유지하고 영업 자금수요를 충족시킬 수 있도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링하여 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 하고 있습니다. 유동성에 대한 예측 시에는 연결회사의 자금조달 계획, 약정 준수, 연결회사 내부의 목표재무비율 및 통화에 대한 제한과 같은 외부 법규나 법률 요구사항이 있는 경우 그러한 요구사항을 고려하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 연결회사의 유동성위험 분석내역은 다음과 같습니다(단위:천원).(당기말) 구 분 1년 이내 1년 초과 ~5년 이내 5년 초과 합 계 차입금 리스부채 매입채무 및 기타금융부채 사채 합 계 (전기말) 구 분 1년 이내 1년 초과~5년 이내 5년 초과 합 계 차입금 리스부채 매입채무 및 기타금융부채 사채 합 계 라. 자본위험관리 연결회사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적의
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자본구조를 유지하는 것입니다. 자본구조를 유지 또는 조정하기 위하여 회사는 주주에게 지급되는 배당을 조정하고, 부채 감소를 위한 신주 발행 및 자산 매각 등을 실시하고 있습니다. 연결회사는 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있습니다. 이 비율은 총부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있으며 총부채 및 총자본은 재무제표의 금액을 기준으로 계산합니다. 당기말과 전기말 현재 연결회사의 부채비율은 다음과 같습니다. (단위:천원). 구 분 당기말 전기말 부채 (A) 자본 (B) 부채비율 (A / B) 마. 파생상품거래 현황당사는 보고서 제출일 현재 파생상품 거래가 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 당사는 현대자동차(주)와 부품 개발 기본계약에 의거하여 납품이 이루어지며, 특별한 문제가 없는 한 계약은 연단위로 자동 연장됩니다. 나. 연구개발활동 개요 무한 기술 경쟁시대인 21세기에 아진산업 기술연구소는 열린 마인드로 새로운 시각을 가지고 글로벌 선두 기업으로서의 성장을 이룩하기 위하여 기술력 향상에 초점을 두고 있습니다. 기술연구소는 2004년 6월 14일 기술개발촉진법 제16조 및 동법 시행령 제15조 제1항의 규정에 의하여 한국산업기술진흥협회로부터 아진산업(주)부설연구소(제20041791호)를 인증받았습니다. 아진산업(주)기술연구소는 전장선행개발팀, 바디선행개발팀, 비전연구팀으로 구성되어 있으며, 각 팀별 주요 업무는 다음과 같습니다. 연구소 주요 업무 기술연구소 바디선행개발팀 차체 경량화 기술 개발 업무 등 전장선행개발팀 ADAS, 스마트 팩토리 및 차량 전장시스템 개발 등 비전연구팀 비전 시스템 개발 및 운영 관리 다. 연구개발비용 (단위 : 천원) 과 목 제47기 제46기 제45기 비 고 연구개발비용 계 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] ※ 상기매출액 비율은 개별 매출액 기준(별도)으로 작성되었습니다. 연도 연구과제명 연구기간(사업기간) 상태 비고 스트레오 비젼을 이용한 자동차 부품검사 장비 개발 완료 공동 냉간 Stamping 및 Laser 형상교정법을 이용한 고장력강 Bumper Rail 성형공정개발 완료 공동 고장력 강판 도어 판넬의 최적성형을 복합다단성형기술 개발 완료 공동 자동차 네트워크 게이트웨이 기반 자동차 사고기록 임베디드 시스템 개발 완료 공동 완료 공동 차량용 사고기록시스템을 위한 차량내부통신 SW 개발 완료 공동 LED 적용 자동차 사이드리피터 부품의 배선일체화 기술개발 완료 공동 차량 전장 핵심부품 개발 연구 완료 공동 온라인 전기버스용 시스템 통합 및 평가기술 개발 완료 공동 SoC 기반 차량용 탑승자 상태 측정 복합센서 모듈 개발 완료 공동 정밀 실형상 자동차부품 개발연구 완료 공동 가상환경 기반의 승마 시뮬레이터 개발 완료 공동 스마트단말 연동 주행 전방향 모니터링 및 감지 통합 시스템 개발 완료 공동 전기차용 경량/감성 샤시부품 연구기반 구축 완료 공동 고 신뢰성 차량용 1Gbps급 동기식 이더넷 통합통신 기반기술 및 안전제어 시스템 적용기술개발 완료 공동 다국적 도로 환경을 위한 차세대 센서기반 운전안내 시스템 완료 공동 마그네슘 합금 박판소재를 활용한 자동차 경량차체부품 기술개발 완료 공동 차량 안전보조시스템을 위한 실시간 정보 융합/제어 SW 통합 플랫폼 개발 완료 공동 마그네슘 판재부품용 레이저어시스트 롤러헤밍 시스템 개발 완료 공동 협소 제조 조립 공정라인을 위한 분기형 멀티암 검사로봇 시스템 개발 완료 공동 통학버스의 어린이 안전을 위한 승하차 예방안전 시스템 개발 완료 공동 수중 인공 구조물의 국소지역 정밀 탐사가 가능한 1.0m 위치오차를 갖는 수중로봇 자율유영 기술 개발 완료 공동 차량주변 상황인지 시스템 개발 완료 공동 거리 오차율 5% 이하의 HD급 차량용 스테레오 카메라 시스템 개발 완료 공동 다시점 블랙박스 영상을 이용한 교통 사고 현장 3차원 재구성 기술개발 완료 공동 협조형 차량 안전 시스템을 위한 무선통신 및 응용 서비스 평가인증 인프라 구축 완료 공동 차량 전장
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시스템 향상을 위한 Around System용 방열 나노복합소재 모듈 케이스 기술 개발 완료 공동 탄소섬유 복합소재를 적용한 경량 브라켓 리어 서스펜션 마운트 개발 완료 공동 경량재적용 초경량 고강성 알루미늄 어퍼바디 개발 완료 공동 스몰 오버랩 대응용 A필라 CFRP INSERT REINF 개발 완료 공동 스마트카톡 실증환경 구축 완료 공동 경제협력권기술개발사업 완료 공동 그린카 등 수송시스템산업핵심기술개발사업 완료 공동 CTBA 강건구조 개발 완료 공동 탄소 하이브리드 복합재료를 적용한 차체 충격흡수 빔 개발 완료 공동 선루프드레인호스 차체삽입 개발 완료 공동 유도가열 국소강화 기술 개발 완료 공동 CFRP-금속 Hybrid 일체화 고속 성형공정기술 및 이를 적용한 40%이상 경량화된 자동차 Underbody Sturecture개발 완료 공동 산업기술혁신사업(LIDAR) 완료 공동 대학ICT 연구센터 육성지원사업(ITRC) 완료 공동 성형성이 우수한 일체형 올레핀계 섬유/탄소섬유 프리프레그 개발 및 고속 압축성형공정(1분 이내)을 통한 고충격특성(200 J/m)의 차량용 Fender 부품 개발 완료 공동 CFRP 패치 및 GFRP Rib로 보강된 상부 1.5GPa 하부 0.7GPa급 Multi-Strength 경량 센터필러 개발 완료 공동 완료 공동 악천후 대응 카메라 센서 모듈기반 Urban Driving Assist(UDA) 시스템 개발 완료 공동 3D 프린팅 AI 소재 국산화 및 25% 경량 프런트 차체모듈 개발 완료 공동 다중센서 융합 및 인공지능 기반 자율주행차용 상황인지/주행판단 SoC 개발 완료 공동 CFRP 패치 및 GFRP Rib로 보강된 상부 1.5GPa 하부 0.7GPa급 Multi-Strength 경량 센터필러 개발 추경사업 완료 공동 수소전기차용 비정형 수소저장용기 모듈 및 시스템 기술개발 진행중 공동 열간성형 기술을 이용한 고강도 알루미늄 7000계열 생산시스템 개발 완료 공동 (기술용역) RS4 COWL FULL 충진구조 개발 완료 공동 스마트팩토리 고도화 완료 가변초점기능을 갖는 자율주행차량용 영상카메라 기술개발 진행중 공동 1.6GPa급 이상 초고강도강 자동차 부품 절단용 고속 충격 트리핑 프레스 개발 완료 공동 열가소성 복합소재를 이용한 FEM 캐리어 제조 기술 개발 완료 공동 금속 3D프린팅 산업기술 고도화 및 기술지원 플랫폼 개발 완료 공동 자율주행 지게차를 활용한 파렛트 이송 및 적재 자동화 완료 미래차 가변 플랫폼 대응을 위한 탄소연속섬유 인라인 3D프린팅 기술 기반 30% 경량 센터필러 개발 완료 공동 (기술용역) 6자유도 로봇 기반 3D프린팅 곡면 출력 기술 선행 연구 완료 공동 (기술용역) 알루미늄 3D프린팅 용접 기술개발 및 원리시험 완료 공동 (기술용역) 도어리스 글라스 개폐 차체 구조 개발 완료 공동 (기술용역) SW 기반 경제형 튜블러 인젝션 몰딩 PBV 차체 프로토 타입 개발(설계/조립) 완료 공동 프레스 금형 제작용 복합재료 대면적 적층가공 장비 실증 진행중 공동 차량용 복합재 부품 제조를 위한 금형 급속가열용 고주파 통전가열 시스템 개발 완료 공동 AGV 도입을 통한 물류 공정이송 자동화 검증 진행중 공동 미래모빌리티 제조기술 고도화를 위한 3D프린팅 기반 툴링 양산 실증 진행중 공동 공정시간 단축을 위한 지능형DED적층시스템 실증 진행중 공동 (기술용역)분리형 모듈러 도어_스킨 모듈 완료 공동 (기술용역)CTB 상품 경쟁력 확보를 위한 의장품통합/모듈화 차체멤버 구조해석 완료 공동 (기술용역)3D 프린팅 일체형 주조품 부분 A/S 방안 개발 완료 공동 (기술용역)Al 3D프린팅 활용 브레이크 디스크 시제품 제작 완료 공동 (기술용역)3D프린팅 전문협력사 DB구축 진행중 공동 (기술용역)기아 2024 CES 기술전시물 제작 (PBV BIW 제작) 완료 공동 IoT 기술을 이용한 차량 샷시 생산공정 제조 물류 위치관리 시스템 개발 진행 중 공동 [기술용역] HMC 전문협력사 대응 3D 프린팅 소재 물성 공동연구 진행중 공동 [기술용역] 튜블러간 연결
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강건성 및 볼트 풀림 개선 구조 개발 완료 공동 [기술용역] 3D 프린팅을 활용한 차체 부품 개발 완료 공동 [기술용역] 로봇 3DP 기반 인라인 성형 기술 개발 진행중 공동 [공동연구] RX/N74 3D 프린팅 양산 대응 해석물성 도출 시편 제작 완료 공동 [공동연구] Al 브레이크 디스크 3D 프린팅 부품 선행연구 완료 공동 복합재 내판 제조를 위한 PCM 금형의 급속가열 및 냉각이 가능한 스팀 시스템 개발 완료 공동 고강도 대형 경량 부품용 CFRP 적층 가공 복합공정 시스템 실증 진행중 공동 라. 지적재산권 등 당사의 지적재산권 보유현황은 다음과 같습니다. 번호 내용 권리자 출원일 등록일 적용 주무관청 비고 마그네슘 합금 판재용 프레스 장치 아진산업(주),경북하이브리드부품연구원 개발중 특허청 등록 비전 검사용 로봇암 아진산업(주), 한국로봇융합연구원 개발중 특허청 등록 RFID 기반의 통합 금형 관리 시스템 아진산업(주) 개발중 특허청 등록 텐덤 프레스 가공 시스템 및 금형교환방법 아진산업(주) 개발중 특허청 등록 탠덤 프레스 시스템의 가공품 이송방법 아진산업(주) 개발중 특허청 등록 프레스 시스템용 소재 반입 방법 아진산업(주) 개발중 특허청 등록 텐덤 프레스 시스템 아진산업(주) 개발중 특허청 등록 차량용 카메라의 교정판 제공 방법 아진산업(주) 개발중 특허청 등록 광각 카메라 영상의 특징점 검출 방법 아진산업(주) 개발중 특허청 등록 스테레오 카메라 교정 방법 및 장치 아진산업(주) 개발중 특허청 등록 스폿 용접건의 용접팁 검사방법 아진산업(주) 개발중 특허청 등록 스폿 용접건의 용접칩 검상장치 아진산업(주) 개발중 특허청 등록 냉기분사유닛을 포함하는 온간성형 금형 아진산업(주), 우신산업(주), (주)아진카인텍 개발중 특허청 등록 영상을 이용한 스폿용접 전극팁 오염도 측정방법 아진산업㈜, ㈜우신산업 개발중 특허청 등록 스테레오 카메라의 차량 설치 장비 아진산업(주) 개발중 특허청 등록 3차원 정렬 오차 측적용 입체형 캘리브레이터와 이를 이용한 3차원 정렬 오차 산출 방법 아진산업㈜,오토아이티 개발중 특허청 등록 조명 확산판을 갖는 용접팁 검상장치 아진산업(주),오토아이티(주) 개발중 특허청 등록 프리프레그 예열장치 아진산업(주) 개발중 특허청 등록 용접팁 직진도 검사장치 아진산업(주),오토아이티(주) 개발중 특허청 등록 용접 비드 검사 장치 아진산업(주) 개발중 특허청 등록 프리프레그 히팅장치 및 이를 이용한 프리프레그 히팅방법 아진산업㈜ 개발중 특허청 등록 멀티챔버형 가열기 아진산업㈜ 개발중 특허청 등록 도어 이동부를 구비한 멀티 챔버형 가열기 아진산업㈜ 개발중 특허청 등록 다기능 ADAS 전방 카메라 장치 아진산업㈜ 개발중 특허청 등록 금형 냉각방법 아진산업㈜ 개발중 특허청 등록 복수의 전반사 미러를 갖는 용접팁 검사장치 아진산업㈜,오토아이티㈜ 개발중 특허청 등록 어안렌즈를 갖는 용접팁 검사 장치 아진산업㈜,오토아이티㈜ 개발중 특허청 등록 영상기반 용접부 검사 장치 아진산업(주) 개발중 특허청 등록 용접비드 검사 장치 및 용접 불량 검사 방법 아진산업㈜, 오토아이티㈜ 개발중 특허청 등록 차선 이탈 감지 방법 및 장치 아진산업㈜, 오토아이티㈜ 개발중 특허청 등록 용접비드 비전 검사 장치 및 3D 캘리브레이션 방법 아진산업㈜, 오토아이티㈜ 개발중 특허청 등록 자동차 부품 운반 용기 아진산업(주) 개발중 특허청 등록 차량 어라운드 뷰 영상 제공 장치 아진산업㈜, 오토아이티㈜ 개발중 특허청 등록 골격 정도 비전검사방법 아진산업㈜, 오토아이티㈜ 개발중 특허청 등록 다시점 블랙박스 영상 데이터를 이용한 교통사고 분석시스템 아진산업(주) 개발중 특허청 등록 실러 품질 검사 장치 아진산업㈜, 오토아이티㈜ 개발중 특허청 등록 나노복합소재를 이용한 차량용 카메라 케이스 아진산업(주) 개발중 특허청 등록 작업 대차 검사 방법 및 시스템 아진산업㈜, 오토아이티㈜ 개발중 특허청 등록 차량 어라운드 뷰 생성을 위한 다중 카메라 교정 방법 아진산업㈜, 오토아이티㈜ 개발중 특허청 등록 차량 다중 카메라 교정을 위한 교정판
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아진산업㈜, 오토아이티㈜ 개발중 특허청 등록 실러의 토출상태 검사방법 아진산업㈜, 오토아이티㈜ 개발중 특허청 등록 기울기에 따른 영상 밝기 변화를 이용한 솔더 검사 방법 아진산업㈜, 오토아이티㈜ 개발중 특허청 등록 다시점블랙박스 카메라 영상을 이용한 도로교통정보 제공시스템 아진산업(주) 개발중 특허청 등록 어안 카메라에 기반한 용접팁 오염도 검사 장치 및 방법 아진산업㈜, 오토아이티㈜ 개발중 특허청 등록 트레일러 트럭용 어라운드 뷰 영상 제공 장치 및 방법 아진산업㈜, 오토아이티㈜ 개발중 특허청 등록 후방 개방형 트럭을 위한 어라운드 뷰 모니터 시스템 아진산업㈜, 오토아이티㈜ 개발중 특허청 등록 카메라 사각지대 복원 기능을 가지는 어라운드 뷰 모니터 시스템 아진산업㈜, 오토아이티㈜ 개발중 특허청 등록 차량 부품 이송용 적재장치 아진산업㈜ 개발중 특허청 등록 복합소재부품 성형장치 아진산업㈜ 개발중 특허청 등록 블랭크 차등 가열장치 아진산업㈜ 개발중 특허청 등록 센터필러 충돌 시험장치 및 방법 아진산업㈜ 개발중 특허청 등록 프로젝션 용접기용 안전장치 아진산업㈜ 개발중 특허청 등록 금형으로부터 가공물을 분리 하기 위한 구조 아진산업㈜ 개발중 특허청 등록 프리프레그 성형용 금형장치 아진산업㈜ 개발중 특허청 등록 길이 가변 트럭용 AVM 영상을 이용한 블랙박스 시스템 아진산업㈜, 오토아이티㈜ 개발중 특허청 등록 블록단위-룩업 테이블을 이용한 영상 생성 장치 및 그 방법 아진산업㈜, 오토아이티㈜ 개발중 특허청 등록 어라운드 뷰 모니터링 영상을 이용한 블랙박스 시스템 아진산업㈜, 오토아이티㈜ 개발중 특허청 등록 복합소재 성형방법 및 이를 이용한 복합소재 성형폼 아진산업㈜ 개발중 특허청 등록 소형 프레스 작업 안전 장치 아진산업㈜, ㈜우신산업 개발중 특허청 등록 차량 내 승객 검출 장치 및 그 방법 아진산업㈜, 오토아이티㈜ 개발중 특허청 등록 프로젝션 용접기용 비전 검사 장치 및 방법 아진산업㈜, 오토아이티㈜ 개발중 특허청 등록 자율주행차량의 성능 검증을 위한 실내 테스트 시스템 오토아이티㈜, 아진산업㈜ 개발중 특허청 등록 영상기반 지그 검사 시스템 및 그 방법(해외출원)(미국) 현대자동차 주식회사, 아진산업㈜ 개발중 특허청 등록 고정장치 아진산업(주),(주)우신산업 개발중 특허청 출원 모션캡쳐수트 아진산업(주),(재)포항지능, 로봇연구소 개발중 특허청 출원 Fe-6.5%Si 합금의 금속사출성형용 자성분말 코어 제조방법 영남대 산학협력단,계림금속㈜, 아진산업㈜ 개발중 특허청 출원 수중탐사로봇 모니터링 방법 아진산업㈜ 개발중 특허청 출원 물체의 표면 형상 검사 장치 아진산업(주) 개발중 특허청 출원 역방향 조립 방지용 용접장치 아진산업㈜, ㈜아진카인텍 개발중 특허청 출원 멀티 챔버형 가열기 (일본 출원) 아진산업㈜ 개발중 특허청 출원 멀티 챔버형 가열기 (미국 출원) 아진산업㈜ 개발중 특허청 출원 멀티 챔버형 가열기 (중국 출원) 아진산업㈜ 개발중 특허청 출원 3D 프린팅을 이용한 차량의 스페이스 프레임 구조체의 제조 방법 아진산업㈜ 개발중 특허청 출원 어라운드 뷰 모니터링 시스템 및 그 영상 밸런싱 방법 아진산업㈜ 개발중 특허청 출원 어라운드 뷰 모니터링 시스템 및 이의 동작 방법 아진산업㈜ 개발중 특허청 출원 멀티 챔버형 가열기 (유럽 출원) 아진산업㈜ 개발중 특허청 출원 영상기반 지그 검사 시스템 및 그 방법 현대자동차 주식회사, 아진산업㈜ 개발중 특허청 출원 3D 프린팅을 이용한 스페이스 프레임 차체 아진산업㈜ 개발중 특허청 출원 인공지능 기반 자율주행차용 데이터 베이스 구축 장치 아진산업㈜, 오토아이티㈜ 개발중 특허청 출원 영상 선별 기능을 구비한 블랙박스 영상 통합 관리 서버 및 이의 영상 제공 아진산업㈜, 오토아이티㈜ 개발중 특허청 출원 나노코팅층을 갖는 카메라 렌즈 아진산업㈜, 오토아이티㈜ 개발중 특허청 출원 자율주행차량을 위한 실내 학습 시스템 오토아이티㈜, 아진산업㈜ 개발중 특허청 출원 3D 프린팅을 이용한 쇽업소버 마운팅유닛 아진산업㈜ 개발중 특허청 출원 3D 프린팅을 이용한 엔진 마운팅유닛 아진산업㈜
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개발중 특허청 출원 객체 인식 기술 기반 제조 공정 안전 모니터링 시스템 및 방법 아진산업㈜, 오토아이티㈜ 개발중 특허청 출원 자율주행자동차용 적응형 카메라 시스템 아진산업㈜ 개발중 특허청 출원 자율주행자동차용 적응형 카메라 시스템 및 이의 카메라 오염 검출 기능의 평가 방법 아진산업㈜ 개발중 특허청 출원 열처리된 소재의 열손실 방지 장치 주식회사 삼연기술, 아진산업㈜ 개발중 특허청 출원 압착 및 진개 차량용 안전사고 방지 장치 오토아이티㈜, 유한회사 삼능기계, 아진산업㈜, 제주시 개발중 특허청 출원 차체의 사이드 구조체 현대자동차 주식회사, 기아 주식회사, 아진산업㈜ 개발중 특허청 출원 용접팁 상태 통합 검사 시스템 아진산업㈜, 오토아이티㈜ 개발중 특허청 출원 충진재를 이용한 인서트 사출 성형재 및 인서트 사출방법 아진산업㈜ 개발중 특허청 출원 인입코어를 이용한 인서트 사출 성형재 및 인서트 사출방법 아진산업㈜ 개발중 특허청 출원 중상온도세서부를 갖는 PTC 코어를 구비한 PTC 히터 아진산업㈜ 개발중 특허청 출원 차량용 가변화각 카메라의 케이싱 어셈블리 아진산업㈜ 개발중 특허청 출원 분리형 모듈러 타입의 차량용 도어 아진산업㈜ 개발중 특허청 출원 3D 프린팅 활용 중공구조 적용된 검사용 치구 및 제작방법 쓰리디팩토리, 아진산업㈜, 기아 주식회사 개발중 특허청 출원 차체의 사이드 구조체(해외출원)(독일) 현대자동차 주식회사, 기아 주식회사, 아진산업㈜ 개발중 특허청 출원 돌입 전류 개선형 PTC 히터 구동 장치 아진산업㈜, (재)경북아이티융합산업기술원, 경일대학교 산학협력단 개발중 특허청 출원 PTC 히터 아진산업㈜ 개발중 특허청 출원 소음 감소형 PTC 제어 회로 아진산업㈜ 개발중 특허청 출원 주차공간에서의 윙바디 트럭 안전사고 방지 장치 및 방법 아진산업㈜ 개발중 특허청 출원 공정간 제품 회전 이송 장치(실용신안) 아진산업㈜ 개발중 특허청 출원 수납 박스 선입선출을 지원하는 적재 장치(실용신안) 아진산업㈜ 개발중 특허청 출원 공정간 제품 슬라이딩 이송장치(실용신안) 아진산업㈜ 개발중 특허청 출원 영상기반 지그 검사 시스템 및 그 방법(해외출원)(미국) 현대자동차 주식회사, 기아 주식회사, 아진산업㈜ 개발중 특허청 출원 분리형 모듈러 타입의 차량용 도어(해외출원)(미국) 현대자동차 주식회사, 기아 주식회사, 아진산업㈜ 개발중 특허청 출원 슬라이딩 회전 방식의 제품 이송 장치(실용신안) 아진산업㈜ 개발중 특허청 출원 실러캔 선입선출 적재장치 아진산업㈜ 개발중 특허청 출원 부품 자동 규제 기능을 구비한 부품 거치 장치(실용신안) 아진산업㈜ 개발중 특허청 출원 분리형 모듈러 타입의 차량용 도어(해외출원)(독일) 현대자동차 주식회사, 기아 주식회사, 아진산업㈜ 개발중 특허청 출원 공조장치용 PTC 히터 현대자동차 주식회사, 기아 주식회사, 아진산업㈜ 개발중 특허청 출원 분리형 모듈러 타입의 차량용 도어(해외출원)(중국) 현대자동차 주식회사, 기아 주식회사, 아진산업㈜ 개발중 특허청 출원 PTC 히터 어셈블리 아진산업㈜, 대우전자부품㈜ 개발중 특허청 출원 풍량 상태 감지 기능을 가지는 PTC 히터 제어기 및 이의 풍량 기반 제어 방법 아진산업㈜ 개발중 특허청 출원 자동 연마 시스템 및 연마 방법 현대자동차 주식회사, 기아 주식회사, 아진산업㈜ 개발중 특허청 출원 PTC 히터 어셈블리 아진산업㈜ 개발중 특허청 출원 모빌리티의 카고 구조체 현대자동차 주식회사, 기아 주식회사, 아진산업㈜ 개발중 특허청 출원 대향된 각도로 조사된 레이저 패턴이 형성된 금속재 아진산업㈜ 개발중 특허청 출원 미세요철부를 갖는 레이저 패턴이 형성된 금속재 아진산업㈜ 개발중 특허청 출원 브레이크 디스크 현대자동차 주식회사, 기아 주식회사, 아진산업㈜, 서한이노빌리티㈜ 개발중 특허청 출원 공정 이동간 슬라이딩 랙 아진산업㈜ 개발중 특허청 출원 작업높이 유지 상자 보관대 아진산업㈜ 개발중 특허청 출원 공조장치용 PTC 히터(해외출원)(미국) 현대자동차 주식회사, 기아 주식회사, 아진산업㈜ 개발중 특허청 출원 단일 카메라 기반 자율주행 차량용 화각
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제어 시스템 및 방법 아진산업㈜ 개발중 특허청 출원 수소전기차용 수소저장용기 아진산업㈜ 개발중 특허청 출원 적층방식의 외부보호층을 갖는 수소저장용기, 그 제조장치 및 제조방법 아진산업㈜ 개발중 특허청 출원 수소전기차용 수소저장용기의 제조방법 아진산업㈜ 개발중 특허청 출원 7. 기타 참고사항 가. 업계 개황 (1) 산업의 개요 □ 자동차 부품산업의 개요 자동차 부품업체는 완성차 업체와 자동차 개발 단계에서부터 협력관계를 통해 자동차 제조에 필요한 부품을 생산하여 완성차 업체에 부품을 공급하는 OEM 부품 공급업체와 교체 및 수리를 위해 보수용 부품을 생산하여 도매업자(예: 정비소, 부품 판매업자)에게 공급하는 보수용 부품 공급업체가 있습니다. 최근 완성차 업체는 2~3만여 개에 달하는 부품의 관리 비용을 줄이기 위해 공급업체들이 단품이 아닌 결합 부품(Module) 형태로 공급해 주기를 요구하고 있어 부품의 모듈화가 더욱 가속화되고 있는 추세입니다. 따라서 자동차 부품업체들은 단순한 조립가공 활동수행에 따른 저 마진 구조에서, 경쟁력 있는 연구개발에 따른 부품의 시스템화, 모듈화로 판매 가격 상승과 수익구조 개선을 추구하고 있습니다. 대규모 부품기업은 자본집약적인 엔진,변속기, 차축 등 1차 조립품을 대량 생산하고 중규모 기업은 기능 부품의 중간제품과 정밀기계가공품(주조, 단조, 기계가공, 프레스, 도금, 도장 등)을 생산하며, 주로 다품종 소량 생산을 영위하는 소규모 업체는 대규모 부품기업의 2차 하청으로 단순 가공품(스프링, 나사, 와이어 등)이나 보수용 부품을 생산하는 경우가 많습니다. 자동차 부품산업의 시장구조는 매우 폐쇄적이며 산업 내 신규 진입을 위해서는 기술력, 가격경쟁력, 양산 능력, 모기업과의 관계 등이 선결되어야 합니다. 그러나 최근에는 부품 조달이 글로벌화가 이루어짐에 따라 초대형 선진 부품기업들이 국내에 진출하는 반면 국내의 우량 부품업체들의 해외 진출도 가속화되면서 품질 및 가격경쟁력이 더욱 중요해지고 있습니다. □ 자동차 차체용 부품산업의 개요 자동차 차체는 자동차가 조립되는 뼈대를 구성하는 부위로서 안전에 직결되는 강성이나 강도를 결정하는 중요한 부위입니다. 차체는 안전하고 쾌적한 거주 공간을 제공하는 기능을 합니다. 차내 공간을 쾌적하고 정숙하게 유지하는 동시에 운전 작업을 가능하게 하며 차량 충돌 시 충돌에너지를 흡수하고 차내 공간의 견고함을 유지합니다. 또한 차체는 엔진이나 현가장치(suspension) 등 주행에 필요한 부품들을 탑재할 수 있는 기능을 담당합니다. 이를 위하여 엔진의 진동이나 노면의 압력을 견딜 수 있는 강도와 강성을 제공하고 진동이나 소음을 차단하여 정숙성을 유지하여 주고 엔진의 연료 공급이나 냉각을 위한 시스템이 탑재될 수 있도록 합니다.[ 자동차용 차체부품의 범위 ] 분 류 범 위 주요 기능 및 품목 차체 차체 골격 구조(Body Structure) 차체의 기본구조로 차체의 강성이나 강도를 지배하는 주요 부위(Floor Panel, Pillar 등) 개폐 구조(Moving Parts) 사람이나 화물의 출입을 위한 부위(Door, Trunk Lid, Tail Gate 등) 외장 부품 차체 외부에 설치되는 부품으로 경미한 충돌 등의 외력에 대한 차체 보호 및 의장 기능 담당 (Bumper, Side Molding 등) 연료계 부품 엔진에 연료를 공급하는 부품(Fuel Tank, Fuel Pipe, Fuel Hose 등) 내장 부품 차 내부를 구성하는 부품(Crash Pad, Seat, Trim 등) (2) 산업의 특성 ① 개발기간이 길고 개발 실패 시 투자비뿐만 아니라 완성차 생산시기, 완성도에 큰 영향을 주기 때문에 많은 차체 부품업체들이 수주, 개발, 생산능력, 품질관리 상태 등 거의 모든 분야에서 고객사인 완성차 업체와 밀접하게 관계를 맺고 있습니다. ② 차체 부품은 다른 자동차 부품에 비해서 개발해야 할 금형의 수가 매우 많으며 조립설비 또한 대규모 투자비가 요구되는 자본집약적인 장치산업입니다 ③ 대형투자가 요구되는 프레스 장치와 한번 생산 공법이
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정해지면 쉽게 바꿀 수 없는 금형과 조립 공법 등도 차체 부품의 특징입니다. ④ 다른 부품 분야에 비해 시장의 변화가 급격하지 않고 갑작스럽게 물량이 변동하는 경우가 적은 편이고 일단 완성차 공장의 생산능력이 결정되면 그 시장 내에서는 급격한 성장이나 감소가 없이 비교적 시장 변동이 느리게 움직이고, 물류비 부담이 높아 해외 수출입이나 원거리 공급이 어렵기 때문에 수출입에 의한 변화도 적습니다. (3) 산업의 성장성 국내 자동차산업은 SUV 라인업 확대 및 대형화, 친환경 전기차의 성장, 기술고도화로 인한 자율주행차의 가속화가 지속될 것으로 전망됩니다. 또한, 글로벌 업체들의 플랫폼 전략강화로 인하여 부품의 공용화와 표준화가 극대화 될것이며, 미래의 트렌드로는 완성차 업체들의 부품수요가 전장화, 고도화, 대형 부품업체 위주로 재편되어 동일한 부품에 대한 공급업체의 수는 감소 될것입니다. 이로인해 부품구매의 패러다임이 플랫폼 단위의 대량, 장기발주가 확산 될 전망입니다. (4) 경기변동의 특성 자동차 수요는 경기변동과 밀접한 연관을 맺고 있습니다. 자동차 보급이 일정 수준이상에 도달해 자동차 수요의 증가세가 둔화 내지는 정체를 보이는 시기에는 이러한 관계가 더욱 뚜렷하게 나타납니다. 내부적으로는 세금정책, 배기량 규제 등 환경문제에 대한 정부정책의 영향을 받고 있으며, 외부적으로는 유가변동 및 국제환율 등의 영향을 받습니다. 기업 내부적으로 품질개선을 통한 품질에 대한 경쟁력 확보, 원가절감을 통한 원가경쟁력을 확보함이 기업의 성장에 영향을 미칩니다. 1) 국내자동차 생산 2024년 국내 자동차 생산량은 2년 연속 400만대를 돌파한 413만대(전년동기 대비 △2.7%)를 기록했다. 국내 공장의 차량별 생산량 순위는 아반떼(28.7만대), 트랙스(28.5만대), 코나(24.9만대), 스포티지(21.1만대), 트레일블레이져(20.8만대) 순으로 생산 차량의 67%(278만대)가 해외로 수출되었다. 2) 자동차 내수 판매 2024년 국내 판매는 163만대(국산 134만대/수입28만대)로 소비 심리 위축, 전기차 수요 둔화 등으로 인해 2023년 대비 6.5% 감소하였다. 3) 자동차 수출 2024년 1~12월 미국 유럽 등 선진시장으로의 꾸준한 수요와 국산 친환경차 인기가 지속되면서 북미(60.6%), 유럽(18.5%), 중동(7.9%), 오세아니아(6.3%), 중남미(4.4%), 아프리카(1.0%), 아시아(1.3%) 순으로 전년동기비 0.6% 증가한 2,782,612대의 실적을 달성하였습니다. 4) 친환경차 국내 친환경차 판매는 2023년 대비 18.2%가 증가한 65만대를 기록하며 신규 판매차량 10대 중 4대는 친환경차인 것으로 나타났다. 특히 하이브리드차가 2023년 대비 32%의 높은 판매 증가율을 기록하며 친환경차 중 76%, 전체 국내 판매 차량 중 30%를 차지하며 친환경차 전환 기조를 이어나갔다. 상기 자동차 생산, 내수 및 수출, 그리고 친환경차는 산업통상자원부의 '한눈에 보는 2024년 자동차 산업 동향' 보도자료를 인용하여 작성하였습니다. (5) 경쟁요소 자동차 산업은 거대한 자본이 투입되는 대규모 장치 산업이라는 특성 때문에 각 국마다 소수 업체 위주의 과점체제를 구축하고 있습니다. 즉, 일정 규모의 양산 설비를 구축하는 데 막대한 비용이 투입되어야 하며 진입 결정 이후 제품 출시까지 최소한 4~5년이 소요되기 때문에 막대한 자금력을 갖춘 대기업이라도 진입에 성공할 가능성이 낮습니다. 이러한 특성 때문에 세계 각국에서는 소수의 자동차 산업 업체 위주의 과점체제가 구축되고 있습니다. 자동차부품 산업도 위와 같은 특성을 가지고 있습니다. 이밖에 자동차 업체는 종업원이 수만 명에 이르고 협력업체가 수천 개에 달하기 때문에, 부실 경영이 장기화되는 경우에도 국민 경제에 미치는 파장을 고려해 쉽사리 퇴출을 감행하지 못하는 특성을 가지고 있습니다. 자동차 산업의 핵심 경쟁 요소로는 제품력과 마케팅력, 비용 경쟁력을 들 수 있습니다. 이 세 가지 요소는 시장 지배력을 강화하고 비용 절감 및 수익성을
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확보하는 데 결정적인 영향을 미치는 변수입니다. 이 중 가장 중요한 제품력은 차량의 성능, 안전성, 디자인, 품질, 신기술 등 제품에 대한 만족도를 극대화시킴으로써 경쟁 우위를 가질 수 있게 해줍니다. 마케팅력은 고객이 원하는 상품 컨셉트 창출 및 신제품 출시, 광고, 판매 및 A/S망 구축 등을 매개로 고객을 적극 창출함으로써 경쟁력을 높여주게 됩니다. 비용 경쟁력은 신제품 개발 비용, 양산차 제조 생산성, 간접 인력의 생산성, 금융비용 등을 포함하는 총체적인 비용 개념으로 가격 경쟁력과 수익성에 결정적인 영향을 미치고 있습니다. (6) 자원조달상의 특성 자동차부품 산업은 완성차 업체 및 협력사간 수직계열 관계가 형성되어 있으며 기계, 전자, 금속, 화학 등 다양한 제조업 분야와 연관성을 맺고 있으므로 타 업종대비 원활한 자원조달의 중요성이 한층 강조되고 있습니다. 특히 자동차 분야의 전자화가 매우 빠른 속도로 진행되고 있는 단계입니다. 당사의 주력 생산품목은 안정된 공급기반을 구축하고 있으며, 다양한 환경변화에 따른 치열한 글로벌 경쟁이 전개될 것을 대비하여 공급망 글로벌화 등을 통해 대응해나가고 있습니다. 이를 위해 당사의 경우 자동차부품의 주요 원자재인 철강류는 현대자동차와 현대제철로부터 조달하고 있으며 완성차 업계가 요구하는 부품 모듈화에 적극적으로 대응하고 있습니다.
아진산업 — 사업보고서 (2024.12)

IV. 차기이월 미처분이익잉여금 배당금 산정 내역 당기 (단위 : 천원) 보통주 배당받을 주식 배당률(액면가 기준) 배당금액 전기 (단위 : 천원) 보통주 배당받을 주식 배당률(액면가 기준) 배당금액 [D834305] 주석 25. 비용의 성격별 분류 비용의 성격별 분류 당기와 전기 중 비용의 성격별 분류 내역은 다음과 같습니다. 비용의 성격별 분류 공시 당기 (단위 : 천원) 공시금액 제품 및 재공품의 변동 원재료 및 소모품의 사용 종업원급여 감가상각비 운반비 경상개발비 외주용역비 여비교통비 손실충당금의 증가 기타 성격별 비용 합계(*) 전기 (단위 : 천원) 공시금액 제품 및 재공품의 변동 원재료 및 소모품의 사용 종업원급여 감가상각비 운반비 경상개발비 외주용역비 여비교통비 손실충당금의 증가 기타 성격별 비용 합계(*) (*) 손익계산서 상의 매출원가 및 판매비와관리비를 합한 금액입니다. [D834315] 주석 26. 판매비와관리비 당기와 전기 중 판매비와관리비의 주요내역은 다음과 같습니다. 판매비와관리비에 대한 공시 당기 (단위 : 천원) 공시금액 장부금액 합계 급여 퇴직급여 복리후생비 여비교통비 통신비, 판관비 세금과공과 감가상각비, 판관비 수선비, 판관비 접대비 광고선전비 운반비 지급수수료 차량유지비, 판관비 소모품비, 판관비 대손상각비 기타판매비와관리비 판매비와관리비합계 전기 (단위 : 천원) 공시금액 장부금액 합계 급여 퇴직급여 복리후생비 여비교통비 통신비, 판관비 세금과공과 감가상각비, 판관비 수선비, 판관비 접대비 광고선전비 운반비 지급수수료 차량유지비, 판관비 소모품비, 판관비 대손상각비 기타판매비와관리비 판매비와관리비합계 [D834325] 주석 27. 기타수익 및 기타비용 당기와 전기 중 기타수익 및 기타비용의 주요내역은 다음과 같습니다. 기타수익 및 기타비용 당기 (단위 : 천원) 공시금액 장부금액 합계 기타이익 합계 기타이익 합계 외환차익 외화환산이익 유형자산처분이익 관계기업투자처분이익 대손충당금환입 배당금수익 잡이익 기타손실 합계 기타손실 합계 외환차손 외화환산손실 유형자산처분손실 유형자산폐기손실 기부금 기타의대손상각비 잡손실 전기 (단위 : 천원) 공시금액 장부금액 합계 기타이익 합계 기타이익 합계 외환차익 외화환산이익 유형자산처분이익 관계기업투자처분이익 대손충당금환입 배당금수익 잡이익 기타손실 합계 기타손실 합계 외환차손 외화환산손실 유형자산처분손실 유형자산폐기손실 기부금 기타의대손상각비 잡손실 [D834335] 주석 28. 금융수익 및 금융비용 당기와 전기 중 금융수익과 금융비용의 내역은 다음과 같습니다. 금융수익 및 금융비용 당기 (단위 : 천원) 공시금액 장부금액 합계 금융수익 금융수익 이자수익 금융보증수익 장기금융상품평가이익 금융원가 금융원가 이자비용 금융보증비용 전기 (단위 : 천원) 공시금액 장부금액 합계 금융수익 금융수익 이자수익 금융보증수익 장기금융상품평가이익 금융원가 금융원가 이자비용 금융보증비용 [D835115] 주석 29. 법인세비용 (1) 당기와 전기 중 법인세비용의 주요 구성내역은 다음과 같습니다. 법인세비용(수익)의 주요 구성요소 당기 (단위 : 천원) 공시금액 당기법인세 당기법인세 당기손익에 대한 법인세 외국납부세액 이전기간 법인세 이연법인세 이연법인세 일시적차이로 인한 변동 기타포괄손익에 반영된 법인세 법인세비용 전기 (단위 : 천원) 공시금액 당기법인세 당기법인세 당기손익에 대한 법인세 외국납부세액 이전기간 법인세 이연법인세 이연법인세 일시적차이로 인한 변동 기타포괄손익에 반영된 법인세 법인세비용 (2) 회사의 법인세비용차감전순이익에 대한 법인세비용과 적용세율을 사용하여 이론적으로 계산된 금액과의 차이는 다음과 같습니다. 회계이익에 적용세율을 곱하여 산출한 금액에 대한 조정 당기 (단위 : 천원) 공시금액 법인세비용차감전순이익 적용세율에 따른 법인세비용 조정사항 조정사항 영구적차이 세액공제 이연법인세미인식효과 법인세추납액(환급액) 외국납부세액 기타 법인세비용 유효세율(법인세비용/법인세비용차감전순이익)(*) 전기 (단위 : 천원) 공시금액