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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 사업의 내용 당사는 중소형 IT 기기의 디스플레이 및 기구물에 탑재되는 기능성 필름을 제조, 판매하는 필름 전문 기업입니다. 2006년 1월에 설립하여 Mobile Film 및 Tape 생산을 시작으로 2012년 Optical Film, 2017년 Deco필름, 2019년 PCPMMA, 2020년 폴더블특수보호필름으로 사업분야를 확대하였으며, 국내외 스마트폰 제조사 및 디스플레이 업체를 주요 고객사로 확보하고 있습니다. 경기도 수원 소재에 국내 사업장 1공장(본사), 2공장(R)을 보유하고 있으며 2013년베트남에 자회사(세경비나)를 설립하여 전략적인 생산 인프라를 구축하였습니다. 그밖에 R 역량 강화 및 현지 대응체계 구축을 위해 일본 법인(SGJ)과 중국 동관디자인센터 법인을 설립하여 운영중이고, 초정밀 패턴 개발을 주요 사업으로 하는 지디에스(주)에 55% 지분을 보유하고 있으며, 2차 전지 안전 솔루션 업체인 (주)세스맷의73% 지분을 보유하고 있습니다.기존방식과는 차별화된 MDD공법을 세계최초로 개발하여 경쟁사 대비 기술적 경쟁우위에 있으며, 그라데이션이 적용된 Deco필름을 삼성전자 및 중화권 스마트폰업체에 공급하면서 한단계 성장하여 2019년 7월 코스닥 시장에 상장하였습니다당사는 삼성디스플레이의 폴더블 특수필름의 선행 개발에 참여한 업체로서 다년간 축적된 필름 개발 기술력과 양산 경험, 삼성전자와의 오랜 신뢰를 바탕으로 삼성전자폴더블폰에 탑재되는 폴더블 특수필름을 삼성디스플레이에 2019년부터 독점 공급하고 있습니다. 이외 다양한 폴더블 기능성 필름을 선행 개발하고 있으며 앞으로도 폴더블 전문 필름제조업체로서 시장의 우위를 선점해 나아갈 것입니다. 나. 공시대상 사업부분의 구분 품목 주요제품 주요고객사 Deco 필름 - 스마트폰 전후면 데코레이션 필름 - PCPMMA(글라스틱) 삼성전자, OPPO 및 계열사 등 광학필름 - 광학적으로 투명한 점착을 요구하는 디스플레이에 사용되는 접착필름, - 폴더블 특수필름 삼성디스플레이 등 Protect 사출필름 - 스마트폰 내부에 부착되는 기능성 테이프 삼성전자 등 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 [연결 기준] (단위 : 백만원 ) 품 목 생산(판매) 개시일 주요 상표 2024년매출액(비율) 2023년 매출액(비율) 2022년매출액(비율) 제 품 설 명 자사 제품 Deco필름 2016년 - 스마트폰 전후면 데코레이션 필름 광학필름 2015년 - 광학적으로 투명한 점착을 요구하는 디스플레이에 사용되는 접착필름, - 폴더블용 특수필름 Protect 사출필름 2006년 - 스마트폰 내부에 부착되는 기능성 테이프 상 품 - Deco, OCA, Protect 사출 필름 (테이프) 합 계 주) 당사가 생산하는 필름 제품의 경우 소재, 부품으로 들어가는 제품으로 상표가 존재하지 않습니다. 나. 주요 제품 등의 가격변동 추이 공시대상기간 중 각 사업부문의 수익성에 중요한 영향을 미치는 제품 판매가격에 변동은 없었습니다. 가격 변동의 원인에는 고객사의 완제품 사양 변동에 따른 가격 변동, 시장 경쟁의 심화, 고객사의 판가 인하 요구 등이 있습니다. 주요 제품 등의 가격변동에 대한 구체적인 내용은 당사의 중요한 영업상 기밀이므로,영업정보(제품 단가 노출) 보호를 위해 기재를 생략하였습니다. 다. 주요 제품 등 관련 각종 산업표준 종류 유효기간 제품범위 전자소재 및 산업용 테이프의 개발, 생산 및 서비스 전자소재 및 산업용 테이프의 개발, 생산 및 서비스 라. 주요 제품 등 관련 소비자 불만사항 등 최근 3년내 고객의 불만 사항이 발생되어 소송 등이 발생한 경우는 없습니다. 당사는철저한 현장관리 및 품질관리에 최선을 다하고 있으며, 검수 완료 후에도 공급한 제품에 대하여 고객의 입장에서 최선을 다해 품질관리 업무를 수행하고 있습니다 3. 원재료 및 생산설비 가. 원재료 당사의 주요 원자재는 기능성 테이프와 잉크입니다. 제품 개발단계에서부터 고객의 요구사양을 반영하기 위해 원자재 사양검증 후 매입 결정을 하며, 각
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원자재별 사양 및 테스트 이력을 관리하고 있습니다. 기능성 테이프의 경우 사양에 따라 종류가 다양하므로 주요 제품별로 원자재를 구분하였습니다. 원자재 가격은 환율 및 수급에 의해 결정되고, 경기에 따라 수급이 변하는 특징이 있습니다. 당사는 납품업체로 부터 미리 예상 물량 데이터를 받아 생산을 하고 있어 안정적인 가격을 유지하고 있습니다. (단위 : 백만원) 품 목 제품군 2024년 2023년 2022년 원재료 Deco필름 광학필름 사출필름 합계 상품 기타 합계 ※ 주요매입처는 영업목적상 기재하지 않았습니다. 나. 생산능력 및 생산실적 당사의 생산능력은 생산설비별 생산가능 수량과 생산 시간을 기반으로 기간별 생산능력을 산출하였습니다. (단위: 백만원) 품목 구분 2024년 2023년 2022년 광학필름 생산능력 생산실적 가동률 사출필름 생산능력 생산실적 가동률 데코필름 생산능력 생산실적 가동률 ※ 생산능력은 장비당 일일생산능력을 바탕으로 산출하였습니다. 다. 생산설비에 관한 사항 (1) 생산설비 현황 (단위: 천원) 구 분 토지 건물 기계장치 차량운반구 시설장치 공구와기구 비품 건설중인자산 합 계 기초 취득 대체 처분 및 폐기 감가상각비 정부보조금 외환차이 기말 (2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 당사는 2019년 상반기에 글라스틱(PCPMMA) 및 폴더블 등 신규 사업 진행을 위한 CAPA 확보를 목적으로 베트남에 제2공장 부지(약 2만평)를 매입하여, 2019년 12월 세경비나 2공장을 완공하였습니다. 베트남 2공장에 글라스틱(PCPMMA)및 폴더블용 장비를 매입ㆍ 반입하였으며 일부 시설 보완투자는 추가로 진행될 수 있습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 : 백만원 ) 매출유형 품 목 2024년도(제19기) 2023년도(제18기) 2022년도(제17기) 제품매출 데코필름 수 출 내 수 합 계 광학필름 수 출 내 수 합 계 사출필름 수 출 내 수 합 계 제품합계 수 출 내 수 합 계 상품매출 수 출 내 수 합 계 합 계 수 출 내 수 합 계 나. 판매 조직 당사의 판매조직은 국내 및 해외영업파트로 구성되어 있습니다. 구분 담당 수행 내용 주요 고객사 팀장 영업총괄 영업 기획 및 영업 총괄 국내영업파트 영업실무 영업 기획 및 고객사 영업 고객사 관리 삼성전자, LG전자 삼성디스플레이, LG디스플레이 등 국내업체 해외영업파트 영업실무 영업 기획 및 고객사 영업 고객사 관리 Oppo 및 계열사 등 중화업체 다. 판매 경로 당사의 필름은 스마트기기의 부품을 조립하는 1차 협력사에 납품하는 구조이며, 최종 매출처는 삼성, 삼성디스플레이, LG디스플레이, Oppo로 구성되어 있습니다. 대부분 당사가 최종 매출처에 직접 영업하여 수주한 후 생산 및 1차 협력사에 공급하고 있습니다. 라. 판매 전략 당사가 제조하는 제품은 B2B 형태로 거래가 이루어집니다. 그러므로 별도의 광고전략 및 대리점 또는 판매회사와 같은 유통 조직은 필요하지 않습니다. 당사의 Deco필름, 광학필름, 사출 및 Protect필름은 최종 고객사인 국내 삼성전자 및삼성디스플레이 및 해외 Oppo 및 계열사 등 중화向 업체의 개발자 및 디자이너와 직접적인 대응으로 제품의 개발을 진행하고 있으며 고객사의 요청사양 또는 당사의 제안으로 제품의 컨셉 및 스펙을 협의 후 DV, PV, PR의 단계를 걸쳐 양산제품 사양이 확정된 후 생산, 납품이 최종고객사 또는 고객사 지정 업체로 이루어 집니다. 당사는 꾸준한 신규 연구 개발 및 표준화된 사양을 바탕으로 현 고객사와 다년간 거래를 진행하며 두터운 신뢰를 유지하고 있습니다. 이를 바탕으로 거래처에 필요한 신규 아이템 개발 및 중국시장을 타겟으로 신규 거래처 발굴에 주력할 예정입니다. 특히 중국 현지시장의 경우 현지 시장의 특성에 따라 직접영업 및 해외 지사를 적절히 활용하여 당사 제품의 시장 점유율을 더욱더 확보할 예정입니다. 마. 주요 매출처 등 현황 당기와 전기 중 연결실체 매출액의 10% 이상을 차지하는 주요 고객은 다음과 같습니다. (단위: 천원, %) 구 분 당기 전기 매출액 비율 매출액 비율
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주요고객1 주요고객2 주요고객3 ※ 매출처는 영업목적상 기재하지 않았습니다. 바. 수주상황 당사의 판매 및 생산 계획은 P/O, Forecast 등에 근거하여 단기 납기로 진행되며, 주요 고객과의 지속적인 거래로 고객의 생산계획에 따라 수시로 생산, 납품하는 형태이므로 현재 수주잔고는 없습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 위험관리 (1) 위험관리 체계 연결실체의 위험관리 체계를 구축하고 감독할 책임은 이사회에 있습니다. 연결실체의 위험관리 정책은 연결실체가 직면한 위험을 식별 및 분석하고, 적절한 위험 한계치 및 통제를 설정하고, 위험이 한계치를 넘지 않도록 하기 위해 수립되었습니다. 위험관리정책과 시스템은 시장 상황과 연결실체의 활동의 변경을 반영하기 위해 정기적으로 검토되고 있습니다. 연결실체는 훈련 및 관리기준, 절차를 통해 모든 종업원들이 자신의 역할과 의무를 이해할 수 있는 엄격하고 구조적인 통제환경을 구축하는 것을 목표로 하고 있습니다. 연결실체의 감사와 사외이사는 경영진이 연결실체의 위험관리 정책 및 절차의 준수여부를 어떻게 관리하는지 감독하고, 연결실체의 위험관리체계가 적절한지 검토합니다. (2) 금융위험관리 연결실체는 금융상품과 관련하여 시장위험(외환위험, 이자율위험), 신용위험, 유동성위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 연결실체의 위험관리의 목적은 연결실체의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 연결실체가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것입니다. 추가적인 계량적 정보에 대해서는 본 재무제표 전반에 걸쳐서 공시되어 있습니다. ① 외환위험 연결실체는 외화로 표시된 거래를 하고 있기 때문에 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 당기말과 전기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다. 통 화 계정명 당기말 전기말 외 화 원화금액 외 화 원화금액 USD 외화금융자산 외화금융부채 JPY 외화금융자산 외화금융부채 CNY 외화금융자산 외화금융부채 연결실체는 내부적으로 외화 대비 원화 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 다른 변수가 모두 동일하다고 가정할 경우, 각 외화에 대한 기능통화의 환율이 10% 변동시 당기손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD JPY CNY 합 계 상기 민감도 분석은 보고기간말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및부채를 대상으로 하였습니다. ② 이자율위험 연결실체는 장ㆍ단기차입금의 차입 등과 관련하여 이자율위험에 노출되어 있습니다.이자율 위험 관리를 위하여 연결실체는 고정이자율과 변동이자율 차입금의 적정 균형을 유지하고 있으며, 국내외 이자율 변동 추세에 대한 분석 및 예측을 통하여 시장이자율 변동으로 인한 금융부채의 공정가치나 미래현금흐름 변동위험을 최소화하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 변동이자부 금융부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 유동성장기차입금 장기차입금 합 계 당기말과 전기말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 각 변동이자율부 차입금의 이자율이 1% 변동시 이자율변동이 법인세비용차감전순손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 1% 상승시 1% 하락시 1% 상승시 1% 하락시 법인세차감전순손익 ③ 신용위험 신용위험은 계약상대방이 계약상의 의무를 불이행하여 연결실체에 재무적 손실을 미칠 위험을 의미합니다. 신용위험은 거래처에 대한 신용위험뿐 아니라 현금성자산 및 금융기관예치금으로부터 발생하고 있습니다. 금융기관의 경우 신용등급이 우수한 거래처와 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 일반거래처의 경우 고객의 재무상태, 과거 경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용을 평가하게 됩니다. 연결실체의 신용위험에 대한 노출은 주로 각 고객별 특성의 영향을 받으나, 고객이 영업하고 있는 산업 및 국가의 파산위험 등의 고객 분포도 신용위험에 영향을
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미치는요소로 고려하고 있습니다. 연결실체의 매출채권및기타채권은 제조업체 등에 대한 채권입니다. 연결실체는 주기적으로 거래처의 신용도를 재평가하여 신용거래 한도를 재검토하고 있으며, 회수가 지연되는 금융자산에 대하여는 주기적으로 회수지연 현황 및 회수대책이 보고되고 있으며, 지연사유에 따라 적절한 조치를 취하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 매출채권과 계약자산의 각 지역별 신용위험의 노출정도는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 국내 해외 합 계 매출채권과 계약자산은 충당금 차감 전 금액입니다. 당기말과 전기말 현재 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 현금및현금성자산 단기금융상품 매출채권및기타채권(주1) 장기금융자산(주2) 기타비유동금융자산 합 계 (주1) 매출채권및기타채권은 충당금 차감 전 금액입니다.(주2) 장기금융자산 중 채무상품 금액입니다. ④ 유동성위험 연결실체는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고현금유출 예산과 실제 현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 연결실체의 경영진은 영업활동으로 인한 현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다. 당기말 현재 비파생금융부채의 계약에 따른 만기분석은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 장부금액 계약상 현금흐름 1년 이내 1년 초과 ~ 5년 이내 5년 초과 매입채무및기타채무 금융리스부채 유동성장기부채 장기차입금 신주인수권부사채 상환전환우선주 합 계 상기 만기분석은 할인하지 않은 현금흐름을 기초로 작성되었으며, 원금 및 이자의 현금흐름을 포함하고 있습니다.(3) 자본관리 연결실체의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 확보하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다. 자본구조의 유지 또는 조정을 위하여 연결실체는 배당을 조정하거나, 자기주식을 취득하고 있습니다. 연결실체의 자본구조는 차입금에서 현금및현금성자산을 차감한 순부채와 자본으로 구성되어 있으며, 연결실체의 전반적인 자본위험관리정책은 전기와 동일합니다. 한편, 당기말과 전기말 현재 연결실체가 자본으로 관리하고 있는 항목의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 차입금 총계 차감: 현금및현금성자산 순차입금 자본총계 자본총계 대비 순차입금비율 나. 파생상품거래 및 풋백옵션 등 거래현황 - 해당사항이 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 주요계약 보고서 작성기준일 기준으로 현재 회사의 재무상태에 중요한 영향을 미치는 중요계약은 없습니다. 나. 연구개발 조직 2024년 연구소 조직도.jpg 연구소 조직도 다. 연구개발실적 (1) Deco PCPMMA는 당사의 MDD 설비를 적용하면 휴대폰用 곡면가공에서 장점(저렴한 가격,다양한 디자인 구현)을 극대화할 수 있습니다. 이에 따라 당사는 Forming설비전문업체와 당사 MDD설비를 적용한 설비를 공동 개발했습니다. 3D/4D 형상 제품이 증가하면서 글라스 대비 형상 가공이 유리한 PCPMMA가 대체 소재로 양산품 적용 활성화되고 있습니다. 더불어 5G 상용화로 통신 영향이 없는 PCPMMA 소재가 향 후 모바일폰 하우징 부품 소재로 완전 대체될 예정입니다. 당사는 독자적인 PCPMMA 특허구조를 개발하여 타사 대비 안정적인 3D형상 가공이 가능하며 당사의 3D형상화 기술은 저온 3D 포밍 기술로 소재의 복원력을 효과적으로 제어하고형상의 유려함을 극대화시키는 기술입니다. 상기의 특허 기술과 당사가 보유하고 있는 디자인 능력, MDD 인쇄 기술을 활용한 Solid Color 및 Gradation Deco필름 양산 경험, PSA / 테이프 / 광학필름 제조 기술 등 필름 종합 기술을 바탕으로 개발 중에 있습니다. (2) OCA 2011년도에 OCA필름 전용라인 구축 이후, 기업부설 연구소를 설립하여 원단가공 및 연구개발을 진행해 오고 있습니다. 당사는 고객의 요구에 맞는 업체별
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물성 특성을 시험, 분석하여 필름 추천 및 개발 진행하고 있습니다. 또한 기업부설 연구소를 설립하여 전문인력에 대한 투자와 원단가공 및 연구개발을 지속적으로 진행해왔습니다. 그 결과로 2012년 노트북, 테블릿 화면에 붙는 비산방지필름을 개발하여 양산화하여 LG, 삼성전자에 공급하였으며 이후, 스마트폰 터치센서에 사용되는 OCA필름을 LG디스플레이 및 LG하우시스와 개발하여 Curved 스마트폰, 스마트와치 디스플레이 양산화 적용에 성공하였습니다. 2016년에는 삼성전자로 스마트폰 OCA필름을 협력사들과 개발하여 공급 중이며, 축척된 삼성전자 OCA필름 개발 경험을 바탕으로 2017년 애플向 OCA필름을 개발하였으며, 2018년부터 양산공급 중에 있습니다. Protect 필름의 경우 기술적난이도가 높은 1) 4분할 가공과 2) Auto 필름 가공이 있습니다. 1) 4분할 가공의 경우 TSP(Touch Screen Panel)부문에 부착되는 방수를 위한 양면 테이프로 재료비 절감을 목적으로 만드는 것이 핵심입니다. 삼성디스플레이의 4분할 Gap의 요구치는 0.1mm이며, 적용시 필요한 부문만 원자재를 잘라 사용 가능하여 일체형 대비 재료비를 10~30% 절감할 수 있습니다. 당사는 다양한 형태의 제품 개발과 민첩한 대응을 통해 고객의 니즈를 충족시키고 있습니다. 그 결과 당사는 제품 개발을 통해 기존 Protect 필름의 기본 역할뿐 아니라 1) 공정 가공의 부유이물의 최소화를 위한 대전처리, 2) 스크레치 강화한 Hard-coating필름을 고객사에 개발, 공급하고 있으며 3) 고객사의 공정 자동화 니즈에 최적화된형상 및 구조로 공급 개발하여 원가를 절감하고 있습니다. 또한 4) 신규로 출시되는 제품 외관이 점차 얇아짐에 따라 완제품의 사이즈 감소에 맞게 ㎛ 영역의 형상 가공 및 분할 가공 공법을 개발하였습니다. 이러한 개발은 당사의 특허로 등록(Loss 최소화를 위한 4분할 가공법) 되어 당사의 현재와 미래 매출을 이끄는 핵심 기술력으로 자리매김하고 있습니다.사출필름의 경우 Foam, 방수테이프, 양단면 접착 테이프, Window 보호 테이프(TSP 및 사출用), 배면양면 테이프(TSP 및 사출用), Graphite 테이프 등이 있습니다. 라. 연구개발비용 (단위: 백만원) 과목 2024년 (제19기) 2023년 (제18기) 2022년 (제17기) 비고 연구개발비용 계 (정부보조금) 연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용계÷당기매출액×100] ※ 자산처리되는 연구개발비용은 없으며 전액 비용처리되고 있습니다. 7. 기타 참고사항 가. 조직도 2024년 sg 전사 조직도.jpg 조직도 나. 지적재산권 현황 번호 구분 내 용 권리자 출원일 등록일 적용제품 주무 관청 특허권 부분점착 테이프 제조방법 세경하이테크 부분점착테이프 대한민국 특허청 특허권 안전 분리부가 구비된 폼 가스켓 테이프 세경하이테크 LCD PORON 대한민국 특허청 특허권 그라파이트 복합 필름 제조 방법 세경하이테크 GRAPHITE 대한민국 특허청 특허권 그라파이트 복합부재 제조 방법 세경하이테크 GRAPHITE 대한민국 특허청 특허권 전사식 그라파이트 복합 필름 가공 방법 세경하이테크 GRAPHITE 대한민국 특허청 특허권 그라파이트 전사용 양면 트랜스퍼 테이프 세경하이테크 GRAPHITE 대한민국 특허청 특허권 다층식 그라파이트 필름 제조 방법 세경하이테크 GRAPHITE 대한민국 특허청 특허권 Protect필름 제조방법 세경하이테크 Protect필름 대한민국 특허청 특허권 4분할 충격흡수테이프가 일체화된 필름 제작방법 세경하이테크 LCDPORON 대한민국 특허청 특허권 4분할 배면테이프가 일체화된 필름 제작방법 세경하이테크 배면TAPE 대한민국 특허청 디자인 디스플레이 패널용 폼테이프 세경하이테크 LCDPORON 대한민국 특허청 디자인 디스플레이 패널용 폼테이프 세경하이테크 LCDPORON 대한민국 특허청 특허권 터치 윈도우용 데코필름의 제조 방법 세경하이테크 Deco필름 대한민국 특허청 특허권 터치 윈도우 데코필름(Touch window
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deco-film) 세경하이테크 Deco필름 대한민국 특허청 특허권 터치 윈도우용 데코 필름 세경하이테크 Deco필름 대한민국 특허청 특허권 휴대폰 데코레이션 필름 및 이의 제조방법 세경하이테크 Deco필름 대한민국 특허청 특허권 유연성을 갖는 데코레이션 필름의 제조방법 세경하이테크 Deco필름 대한민국 특허청 특허권 휴대폰 데코레이션용 필름 및 이의 제조방법 세경하이테크 Deco필름 대한민국 특허청 특허권 휴대폰 데코레이션 필름의 제조방법 세경하이테크 Deco필름 대한민국 특허청 특허권 터치 윈도우용 데코필름 세경하이테크 Deco필름 대한민국 특허청 특허권 터치 윈도우용 데코필름의 제조 방법 세경하이테크 Deco필름 대한민국 특허청 디자인 스마트폰용 보호판넬 세경하이테크 Deco제품 대한민국 특허청 디자인 스마트폰용 보호판넬 세경하이테크 Deco제품 대한민국 특허청 디자인 스마트폰용 보호판넬 세경하이테크 Deco제품 대한민국 특허청 디자인 스마트폰용 보호판넬 세경하이테크 Deco제품 대한민국 특허청 디자인 스마트폰용 보호판넬 세경하이테크 Deco제품 대한민국 특허청 디자인 스마트폰용 보호판넬 세경하이테크 Deco제품 대한민국 특허청 디자인 휴대폰용 카메라 세경하이테크 Deco제품 대한민국 특허청 디자인 휴대폰용 지문인식 센서 세경하이테크 Deco제품 대한민국 특허청 특허권 휴대폰 데코레이션 필름의 잉크젯 그라데이션 장치 및 그 방법 세경하이테크 Deco제품 대한민국 특허청 특허권 터치 윈도우용 일체형 데코필름의 제조방법 및 이에 의하여 제조되는 터치 윈도우용 일체형 데코필름 세경하이테크 Deco제품 대한민국 특허청 특허권 다양한 색상 및 패턴 표현이 가능한 터치 윈도우용 데코필름 세경하이테크 Deco제품 대한민국 특허청 특허권 금속도료층을 포함하는 터치 윈도우용 데코필름 세경하이테크 Deco제품 대한민국 특허청 특허권 곡면형 터치윈도우용 데코필름 및 이의 제조방법 세경하이테크 Deco제품 대한민국 특허청 특허권 다양한 금속 그라데이션 색상의 표현이 가능한 터치 윈도우용 데코필름 세경하이테크 Deco제품 대한민국 특허청 특허권 열전사용 형광칼라잉크리본을 이용한 스마트폰 하우징용 데코필름의 제조방법 및 이에 의하여 제조되는 스마트폰 하우징용 데코필름 세경하이테크 Deco제품 대한민국 특허청 특허권 데코레이션 기능을 갖는 광학필름 및 이를 포함하는 화상표시장치 세경하이테크 Deco제품 대한민국 특허청 특허권 보호 필름 제조 방법 세경하이테크 배면TAPE 대한민국 특허청 특허권 그라파이트 복합 필름 가공 방법 세경하이테크 GRAPHITE 대한민국 특허청 특허권 스마트폰 제조 필름 타발용 탈착구조의 금형부재 세경하이테크 Protect필름 대한민국 특허청 특허권 듀얼 글라스틱 휴대폰 데코레이션 필름 및 그 제조방법 세경하이테크 GLASTIC 대한민국 특허청 특허권 슬롯다이장치 및 UV패터닝장치가 일체화 된 데코필름 제조장비 세경하이테크 GLASTIC 대한민국 특허청 특허권 4분할 충격흡수테이프가 일체화된 필름 제작방법 세경하이테크 LCDPORON 베트남 특허청 특허권 4분할 배면테이프가 일체화된 필름 제작방법 세경하이테크 배면TAPE 베트남 특허청 특허권 터치 윈도우 데코필름 세경하이테크 Deco필름 베트남 특허청 특허권 터치 윈도우용 데코필름의 제조 방법 세경하이테크 Deco필름 베트남 특허청 ※ 22~29번은 각기 다른 디자인 지적재산권이며, 당사 기술 보호상 자세한 사항은 언급하지 않았습니다. 다. 시장여건 및 영업의 개황 (1) 산업의 특성 당사의 전방산업인 스마트폰 및 디스플레이 산업은 고부가가치의 기술 집약적 산업이며 첨단기술 및 고객의 요구변화에도 민감하게 영향을 받는 특성을 갖고 있습니다.광학필름은 디스플레이의 기술 진화에 발 맞춰 기술의 성숙도가 올라가고 있으며 최근 당사의 기술을 집약하여 폴더블 스마트폰용 특수보호 필름을 개발 및 납품하며 산업을 이끌고 있습니다. 데코필름 및 PCPMMA는 고객의 요구에 맞춘 빠른 다자인과 공정기술 개선이 필수 경쟁력이며 당사는 트렌드를 이끌고 있습니다. Protect
세경하이테크 — 사업보고서 (2024.12)

사출필름 제품군은 범용품으로 기술변화가 크지 않으나 당사의 독보적인 공정관리 능력 및 수년간의 노하우로 고객사내 주요한 벤더로서 자리매김을 확고히 하고 있습니다.(2) 산업의 성장성 당사 전방산업은 꾸준히 성장중이며 특히 폴더블 스마트폰 등 신기술이 적용된 시장은 크게 성장중입니다. 당사는 지속적인 연구개발을 통해 성장하는 산업에서 역할을 계속 확대하고 있습니다. (3) 경기변동의 특성 당사의 전방산업인 스마트폰 시장은 수출의존도가 높은 편으로, 해외 시장의 경기 변동, 첨단 기술과 고객의 요구 변화에 영향을 받으며, 이외 환율 및 국내 경기 변동에도 간접적인 영향을 받을 수 있습니다.(4) 국내외 시장여건 폴더블 스마트폰에 이어 태블릿, 노트북등 폴더블 기기의 확장에 따라 당사의 목표시장은 계속 확대될 것으로 보이며 스마트폰 백커버 디자인의 다양화 역시 당사의 기회요인입니다. (5) 회사의 경쟁우위요소 당사는 꾸준한 연구개발과 시장 선도 제품 출시, 생산성 향상 등을 통해 사업 경쟁력을 지속 강화하고 있습니다. 고객사와 밀접한 관계를 통해 파트너십을 지속 강화하고차별화 전략 제품을 기반으로 시장을 선도하겠습니다. 라. 환경 관련 규제사항 회사는 회사의 ESG 경영 목표인 "자연과 공존하고 지역사회와 함께 성장하는 100년 세경”의 효과적인 달성을 위해 ESG 경영 기본원칙을 마련하고 회사의 경영과 운영 전반에 걸쳐 환경, 기후변화, 안전, 보건, 인권, 노동에 대한 책임감 있는 행동을 추구하고 있습니다. (1) 기후변화 대응 및 생물다양성 보전 회사는 파리기후협약에 따른 1.5℃ 목표와 전 지구적, 그리고 국가적 목표인 2050 탄소중립 달성을 위해 기후변화 완화와 적응 활동을 추진합니다. - 2050년 탄소중립(Net-Zero) 목표 고객사 협력 - 재생에너지 (옥상 태양광 발전 운영 중) - 공정 효율화 (스마트 팩토리, 2022~) - CESS 전기절감기 설비 투자 계획 (8% 절감 기대) - 법인 차량 친환경(전기차) 전환 (순차적) - 대기환경법규 준수 (필터 정기 점검/교체) - 지역 생물다양성 보전 활동 (함께하자! 캠페인) - 기후변화 리스크 영향 분석 (TCFD) [온실가스 배출량 및 에너지 사용량] 구분 2024년 2023년 2022년 온실가스(tCO2e) 에너지(TJ) 주1) 보고 대상: 본사(1공장)와 2공장을 포함한 국내 전 사업장주2) 온실가스 배출권 할당 대상이 아니므로 3자 검증 없이 자체적인 온실가스 인벤토리 구축과 모니터링을 통해 에너지 사용량을 관리 중입니다. (2) 자원/물 순환 회사는 제품의 개발-생산-사용-폐기 제품 생산 전 과정에 투입되거나 발생하는, 원자재, 에너지, 폐기물의 양을 최소화하고 재사용/재활용을 촉진하는 순환경제의 실현을 위해 노력합니다. - 환경 담당자 지정 및 환경 데이터 취합/관리 - 공정 수율/LOSS 개선 (원자재 절감) - 환경 배출 시설에 대한 신고/갱신 - 공정 물/자재 재사용 관리 - 환경/안전 사고 예방 점검 (가스, 압력용기) - 폐기물관련법규 준수 (일반, 지정) - 수질환경법규 준수 (용수, 폐수 관리) - 유해물질 대체 친환경/저위험 세정제 도입 [ISO 인증 현황 및 인증 기관] 인증서 구분 인증기관 유효기한 ISO9001 품질경영시스템 Kiwa ISO14001 환경경영시스템 Kiwa ISO45001 보건안전경영시스템 Kiwa IATF16949 품질경영시스템 Kiwa (3) 제품 지속가능성 우리는 제품을 제작, 취급, 운송, 판매 그리고 구매하는 사람과 환경에 미치는 부정적영향을 최소화하기 위해 제품의 지속가능성을 관리하며, 아래의 활동과 계획을 통해 친환경제품군을 지속적으로 확대해 나갈 계획입니다. - (폐기 단계)생분해 플라스틱 적용한 제품 개발 - (사용 단계)항바이러스 Resin 개발 - (사용 단계)자가회복(Self Healing) UV 개발 - 친환경 파렛트 패키징 도입 (계획) - 원자재 유해물질 인증/관리 (SGS Cert.) - 환경경영시스템(ISO14001) 인증 - 친환경 사업(전기차 전장, 2차 전지) 파트
세경하이테크 — 사업보고서 (2024.12)

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 본 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상되어 기재 또는 표시되는 내용은 동 보고서 작성시점의 사건 및 재무성과에 대한 회사의 의견을 반영하는 것입니다.동 예측정보는 미래의 경영환경과 관련된 다양한 가정, 추측에 기초하고 있으며 이러한 가정이나 추측들은 본 의견서 작성시점에서의 최선의 합리적인 근거에 기초하였으나 향후 외부 환경, 회사 내부경영과 관련된 요인 및 기타 변수로 인하여 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다.당사는 동 보고서의 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.본 주의사항은 여기에 기재되는 모든 예측정보에 대하여 적용되며 보고서상에서 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신은 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 정정하거나 갱신할 책임이 없음을 다시 한번 유의하시기 바랍니다. 2. 경영진단의 개요 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 동 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다.경영진단을 위하여 필요하다고 인정되는 경우 관계서류에 대한 업무위탁회사의 보고를 받았으며,경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는등 적정한 방법으로 회사경영에 대한 내용을 진단하였습니다.당사의 연결 매출액은 전년 동기 대비 5% 증가한 3,203억원이며, 영업이익은 전년 동기 대비 -13%감소한 315억원, 당기순이익은 전년 동기 대비 18% 증가한 약 413억원을 달성 하였습니다. 이러한 매출액 및 손익구조 변동의 주요 원인은 DECO Film 및 PCPMMA 물량 증가에 따른 매출액 증가와 광학필름류 물량 감소에 따른 이익률이 감소하였습니다. 2025년 올해에도 여전히 세계경제의 불확실성으로 인한 위기관리가 지속적으로 대두되고 있어, 이에 대한 전사적인 노력을 더욱 강화하는 한편, 환경과 주주가치 등 비재무적 부분의 역량을 강화하기 위해 노력을 기울일 예정입니다. 3. 영업실적 및 재무상태 1)경영성과본 경영진단 및 분석의견은 일부 예측자료가 포함될 수 있으며, 실제 결과와 다를 수 있을수 있음을 인지하시고, 본 내용과 관련된 사항은 자본시장과 금융투자업에 관한법률 제125조 2항에 따라 손해배상의 책임이 없음을 알려드립니다.- 제19기 당사의 연결종속회사 5개사를 포함한 연결매출액 당기 3,203억원으로 전기 매출액 3,045억원 대비 약 5.2% 증가하였습니다. 연결영업이익은 전기 362억원에서 당기 315억원으로 감소 하였습니다. 또한 환차손 등로 인하여 연결당기순이익은 전기 349억원에서 당기 413억원으로 증가하였습니다. (단위 : 원) 과 목 제 19 기 제 18 기 증가율(%) 매출액. 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업이익(손실) 순금융손익 금융수익 금융비용 기타영업외손익 기타영업외수익 기타영업외비용 법인세비용차감전순이익(손실) 법인세비용(수익) 당기순이익(손실). 2)재무상태당사의 제19기 사업년도의 연결기준 재무상태에 관한 자료는 다음과 같습니다. 2024년 회사는 현금성자산의 증가, 단기금융상품 증가 등으로 자산총계가 전년대비 13.4% 증가하였고, 파생상품평가부채 평가 및 매입채무 상환 등 으로 인해 부채총계는 -6.0% 감소하였습니다. 부채비율은 39%로 전년도 부채비율 51% 대비 -12%p 감소하여 재무의 건전성을 유지하고 있습니다. (단위 : 원) 과 목 제 19 기 제 18 기 증가율(%) 자산 유동자산 현금및현금성자산 단기금융상품. 매출채권및기타채권 당기법인세자산. 재고자산 기타유동자산 비유동자산 장기금융자산. 기타비유동금융자산. 유형자산 무형자산 이연법인세자산. 기타비유동자산. 자산총계 부채 유동부채 비유동부채 부채총계 자본 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 자본금.
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자본잉여금. 기타자본항목. 기타포괄손익누계액 이익잉여금. 비지배지분. 자본총계 자본과부채총계 4. 유동성 및 자금조달 가. 유동성 (단위 : 백만원,%) 구 분 제 19기 제 18기 제 17기 현금 및 현금성자산 단기금융상품 유동비율 자기자본비율 부채비율 나. 자금조달 (차입금 및 상환계획) (1) 당기말과 전기말 현재 단기차입금의 내역은 없습니다. (2) 당기말과 전기말 현재 장기차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 내 역 차입처 연이자율(%) 당기말 전기말 최종만기 상환방법 장기차입금 운용자금 주식회사 일본정책금융공고 11개월 거치 + 6년 8개월 분할 상환 사와야카 신용금고 10년 분할 상환 합 계 차감: 유동성대체 장부금액 (3) 당기말 현재 차입금의 연도별 상환계획은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 2025년 2026년 2027년 2028년 합 계 장기차입금 유동성장기차입금 5.환율변동 영향 당사는 영업활동으로 인하여 미화(USD) 등 환율위험에 노출되어 있으며, 환율의 불확실성은 미래의 영업거래, 자산과 부채에 영향을 미칠 수 있습니다. 따라서 당사는 외화 수입·지출 매칭 등을 통해서 환위험(exchange rate risk) 발생규모를 축소하는데 주력하고 있습니다. 현재 당사는 파생상품을 활용한 환 헷지는 하지않고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 다른 변수가 모두 동일하다고 가정할 경우, 각 외화에 대한 기능통화의 환율이 10% 변동시 당기손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD JPY CNY 합 계 6. 부외부채에 관한 사항, 연결재무제표 주석사항 '33.우발부채 및 약정사항' 참조하시기 바랍니다. 7. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 중요한 회계정책 및 추정에 관련해서는 "재무제표에 대한 주석 2. 재무제표 작성기준"을 참고하시기 바랍니다. 8. 기타 투자판단에 필요한 사항 당사의 유의적 회계정책 및 추정에 관한 사항은 "III. 재무에 관한 사항"을 참조하여 주시고, 법규상 규제에 관한 사항은 "II. 사업의 내용"을 참조하시기 바랍니다.
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II. 요약재무제표 내부회계관리제도 감사의견 ------------------------------------ 독립된 감사인의 감사보고서 주식회사 세경하이테크 주주 및 이사회 귀중 감사의견 우리는 별첨된 주식회사 세경하이테크의 재무제표를 감사하였습니다. 동 재무제표는 2024년 12월 31일과 2023년 12월 31일 현재의 재무상태표, 동일로 종료되는 양 보고기간의 포괄손익계산서, 자본변동표 및 현금흐름표 그리고 중요한 회계정책의 요약을 포함한 재무제표의 주석으로 구성되어 있습니다.우리의 의견으로는 별첨된 회사의 재무제표는 회사의 2024년 12월 31일과 2023년 12월 31일 현재의 재무상태와 동일로 종료되는 양 보고기간의 재무성과 및 현금흐름을 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.우리는 또한 회계감사기준에 따라,「내부회계관리제도 설계 및 운영개념체계」에 근거한 회사의 2024년 12월 31일과 2023년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도를 감사하였으며, 2025년 3월 18일자 감사보고서에서 적정의견을 표명하였습니다. 감사의견근거 우리는 대한민국의 회계감사기준에 따라 감사를 수행하였습니다. 이 기준에 따른 우리의 책임은 이 감사보고서의 재무제표감사에 대한 감사인의 책임 단락에 기술되어 있습니다. 우리는 재무제표 감사와 관련된 대한민국의 윤리적 요구사항에 따라 회사로부터 독립적이며, 그러한 요구사항에 따른 기타의 윤리적 책임들을 이행하였습니다. 우리가 입수한 감사증거가 감사의견을 위한 근거로서 충분하고 적합하다고 우리는 믿습니다. 핵심감사사항 핵심감사사항은 우리의 전문가적 판단에 따라 재무제표 감사에서 가장 유의적인 사항들입니다. 해당 사항들은 재무제표 전체에 대한 감사의 관점에서 우리의 의견 형성 시 다루어졌으며, 우리는 이런 사항에 대하여 별도의 의견을 제공하지는 않습니다.- 수익의 인식핵심감사사항으로 결정된 이유 : 회사는 모바일 기기의 디스플레이 및 기구물에 탑재되는 기능성 필름 등을 제조 및 판매하는 사업을 영위하고 있습니다. 회사의 상품 및 제품 매출은 고객과의 계약 및 거래조건에 따라 상품 및 제품의 수익인식조건이 다양합니다. 이에 따라 수익인식의 발생사실과 관련하여 부정과 판단의 오류에 따른 수익의 과대계상 위험에 노출되어 있으므로 이를 유의적인 위험이 있는 것으로 판단하고 이 영역에 관심을 기울였습니다. 핵심감사항목이 감사에서 다루어진 방법 :핵심감사항목에 대응하기 위하여 우리는 다음을 포함한 감사절차를 수행하였습니다. ㆍ 회사의 수익인식기준과 회계정책의 적합성 확인 ㆍ 회사의 수익인식 관련 통제를 이해하고 설계와 운영의 효과성을 테스트 ㆍ 매출 거래에서 거래단위 샘플을 추출하여 관련 계약 및 거래조건과 증빙을 확인ㆍ 주요 매출 거래처에 대한 채권조회확인 및 대체적 절차 재무제표에 대한 경영진과 지배기구의 책임 경영진은 한국채택국제회계기준에 따라 이 재무제표를 작성하고 공정하게 표시할 책임이 있으며, 부정이나 오류로 인한 중요한 왜곡표시가 없는 재무제표를 작성하는데 필요하다고 결정한 내부통제에 대해서도 책임이 있습니다.경영진은 재무제표를 작성할 때, 회사의 계속기업으로서의 존속능력을 평가하고 해당되는 경우, 계속기업 관련 사항을 공시할 책임이 있습니다. 그리고 경영진이 기업을 청산하거나 영업을 중단할 의도가 없는 한, 회계의 계속기업전제의 사용에 대해서도 책임이 있습니다.지배기구는 회사의 재무보고절차의 감시에 대한 책임이 있습니다. 재무제표감사에 대한 감사인의 책임 우리의 목적은 회사의 재무제표에 전체적으로 부정이나 오류로 인한 중요한 왜곡표시가 없는지에 대하여 합리적인 확신을 얻어 우리의 의견이 포함된 감사보고서를 발행하는데 있습니다. 합리적인 확신은 높은 수준의 확신을 의미하나, 감사기준에 따라수행된 감사가 항상 중요한 왜곡표시를 발견한다는 것을 보장하지는 않습니다. 왜곡표시는 부정이나 오류로 부터 발생할 수 있으며, 왜곡표시가 재무제표를 근거로 하는이용자의 경제적 의사결정에 개별적으로 또는 집합적으로 영향을 미칠 것이 합리적으로 예상되면, 그
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왜곡표시는 중요하다고 간주됩니다. 감사기준에 따른 감사의 일부로서 우리는 감사의 전 과정에 걸쳐 전문가적 판단을 수행하고 전문가적 의구심을 유지하고 있습니다. 또한, 우리는: ㆍ부정이나 오류로 인한 재무제표의 중요왜곡표시위험을 식별하고 평가하며 그러한 위험에 대응하는 감사절차를 설계하고 수행합니다. 그리고 감사의견의 근거로서 충분하고 적합한 감사증거를 입수합니다. 부정은 공모, 위조, 의도적인 누락, 허위진술 또는 내부통제 무력화가 개입될 수 있기 때문에 부정으로 인한 중요한 왜곡표시를 발견하지 못할 위험은 오류로 인한 위험보다 큽니다. ㆍ상황에 적합한 감사절차를 설계하기 위하여 감사와 관련된 내부통제를 이해합니 다. 그러나 이는 내부통제의 효과성에 대한 의견을 표명하기 위한 것이 아닙니다. ㆍ재무제표를 작성하기 위하여 경영진이 적용한 회계정책의 적합성과 경영진이 도출한 회계추정치와 관련 공시의 합리성에 대하여 평가합니다. ㆍ경영진이 사용한 회계의 계속기업전제의 적절성과, 입수한 감사증거를 근거로 계속기업으로서의 존속능력에 대하여 유의적 의문을 초래할 수 있는 사건이나 상황과 관련된 중요한 불확실성이 존재하는지 여부에 대하여 결론을 내립니다. 중요한 불확실성이 존재한다고 결론을 내리는 경우, 우리는 재무제표의 관련 공시에 대하여 감사보고서에 주의를 환기시키고, 이들 공시가 부적절한 경우 의견을 변형시킬 것을 요구받고 있습니다. 우리의 결론은 감사보고서일까지 입수된 감사증거에 기초하나, 미래의 사건이나 상황이 회사의 계속기업으로서 존속을 중단시킬 수 있습니다. ㆍ공시를 포함한 재무제표의 전반적인 표시와 구조 및 내용을 평가하고, 재무제표의 기초가 되는 거래와 사건을 재무제표가 공정한 방식으로 표시하고 있는지 여부를 평가합니다. 우리는 여러 가지 사항들 중에서 계획된 감사범위와 시기 그리고 감사 중 식별된 유의적 내부통제 미비점 등 유의적인 감사의 발견사항에 대하여 지배기구와 커뮤니케이션합니다. 또한, 우리는 독립성 관련 윤리적 요구사항들을 준수하고, 우리의 독립성 문제와 관련된다고 판단되는 모든 관계와 기타사항들 및 해당되는 경우 관련 제도적 안전장치를 지배기구와 커뮤니케이션한다는 진술을 지배기구에게 제공합니다. 우리는 지배기구와 커뮤니케이션한 사항들 중에서 당기 재무제표감사에서 가장 유의적인 사항들을 핵심감사사항으로 결정합니다. 법규에서 해당 사항에 대하여 공개적인 공시를 배제하거나, 극히 드문 상황으로 우리가 감사보고서에 해당 사항을 기술함으로 인한 부정적 결과가 해당 커뮤니케이션에 따른 공익적 효익을 초과할 것으로 합리적으로 예상되어 해당 사항을 감사보고서에 커뮤니케이션해서는 안 된다고 결론을 내리는 경우가 아닌 한, 우리는 감사보고서에 이러한 사항들을 기술합니다. 이 감사보고서의 근거가 된 감사를 실시한 업무수행이사는 김병훈입니다. 서울특별시 서초구 서초중앙로 209 회계법인 리안 대표이사 공인회계사 이 상 은 2025년 3월 18일 이 감사보고서는 감사보고서일 현재로 유효한 것입니다. 따라서 감사보고서일 이후 이 보고서를 열람하는 시점까지의 기간 사이에 첨부된 회사의 재무제표에 중요한 영향을 미칠 수 있는 사건이나 상황이 발생할 수도 있으며 이로 인하여 이 감사보고서가 수정될 수도 있습니다. (첨부)재 무 제 표 (주)세경하이테크 제 19 기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지 제 18 기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지 "첨부된 재무제표는 당사가 작성한 것입니다." (주)세경하이테크 대표이사 이기승 본점 소재지 : (도로명주소) 경기도 수원시 권선구 산업로155번길 128 (전 화) 재 무 상 태 표 제 19 기말 2024년 12월 31일 현재 제 18 기말 2023년 12월 31일 현재 (주)세경하이테크 (단위: 원) 과 목 제 18(당) 기말 제 17(전) 기말 자 산 Ⅰ. 유동자산 현금및현금성자산(주6,35,36) 단기금융상품(주6,7,35) 매출채권및기타채권(주6,7,8,34,35) 당기법인세자산(주31) 재고자산(주9,27)
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기타유동자산(주10) Ⅱ. 비유동자산 장기금융자산(주6,7,35) 기타비유동금융자산(주6,7,35) 기타비유동자산(주10) 종속기업투자(주11,34) 유형자산(주12,34) 무형자산(주13) 이연법인세자산(주31) 자 산 총 계 부 채 Ⅰ. 유동부채 매입채무및기타채무(주6,14,34,35) 신주인수권부사채(주6,15,35,36) 상환전환우선주부채(주6,16,35,36) 파생상품평가부채(주6,16) 당기법인세부채 기타유동금융부채(주6,17,35) 기타유동부채(주19) Ⅱ. 비유동부채 기타비유동금융부채(주6,17) 기타비유동부채(주20) 부 채 총 계 자 본 Ⅰ. 자본금(주21) Ⅱ. 자본잉여금(주22) Ⅲ. 이익잉여금(주23) Ⅳ. 기타자본항목(주24,25) 자 본 총 계 부 채 와 자 본 총 계 "첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다." 포 괄 손 익 계 산 서 제 19 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 제 18 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 (주)세경하이테크 (단위: 원) 과 목 제 19(당) 기 제 18(전) 기
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 머신비전기술을 통해 표면 형상에 대한 영상 데이터를 획득, 분석 및 처리하는 3D/2D 자동외관검사장비 및 모듈을 개발하여 판매하고 있습니다. 머신 비전 기술을 이용한 외관검사장비는 전기, 전자, 기계, 물리, 화학, 광학 등 다양한 학문적 기초가 요구되고, 수천개 구성 부품의 시스템 통합에 고도의 기술이 필요한 기술기반의 특징을 갖는 분야 입니다. 머신비전 기술을 이용한 외관검사장비의 구현을 위해서는 2D/3D 측정기술, 장비 설계 및 제작 기술과 같은 다양한 요소 기술들이 필요합니다. 당사는 차별화된 3차원 측정 기술력으로 다양한 검사 분야에서 최적화된 검사솔루션을 제공하고 있습니다. 당사는 반도체 및 디스플레이, 2차전지의 외관검사 분야로 구성되어 있습니다. 반도체 패키지, 메모리 모듈, SSD 외관검사장비 분야, 플립칩 반도체의 서브스트레이트, WLP 검사장비 분야, OLED 및 LCD 검사 분야 및 2차전지 및 자동차 분야입니다. 또한 로봇자동화 분야에 진출해 사업영역을 넓혀 나가고 있습니다. 각 사업부문별 주요 제품은 다음과 같습니다. 사업 부문 주요 제품 반도체 후공정 외관검사 분야 반도체 PKG, SSD, MEMORY MODULE 외관 검사장비 Mid-end 외관검사장비 분야 반도체 Flip-chip 외관 검사장비 디스플레이 및 2차전지 분야 디스플레이 분야 : OLED외관 검사장비, Vision module2차전지 분야 : 2차전지 외관 검사장비 및 Module 기타 로봇자동화 분야 및 기타자동차 면품질 외관검사 분야 당사의 당기 연결 누적 매출액은 83,873백만원이며, 반도체외관검사 분야 34.8%, 반도체 Mid-End 분야 10.5%, 디스플레이 및 2차전지 외관검사 분야 52.9%, 기타 분야 1.8%의 비율입니다. 당기 매출액의 해외 수출 비중은 48.3%, 국내 매출 비중은 51.7% 입니다. 기타 세부내용은
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II. 사업의 내용 중 '2.주요제품 및 서비스', '4.매출 및 수주상황'을 참고하여 주시기 바랍니다. - 사업 부문별 개요 [반도체 후공정 외관검사 분야] 반도체 후공정 외관검사 분야는 반도체를 생산하는 일련의 공정에서 필요한 측정(Metrology), 검사(Inspection) 장비와 관련된 분야입니다. 당사는 동 분야에서 반도체 칩의 패키징이 완료 된 후 출하 전 최종 단계에서 외관을 검사하는 반도체 패키지 검사장비(iPIS-Series), 메모리 모듈의 외관검사를 수행하는 메모리 모듈 검사장비(iMAS-Series) 및 SSD 메모리 외관 검사장비(iSSD-Series) 등을 공급하고 있습니다.해당 분야는 정확하고 빠른 3차원/2차원검사와 고객의 다양한 요구에 적합한 핸들러를 제공하는 것이 중요하며, 국내에는 대형 IDM 업체 및 대형 OSAT 업체, 해외에는 미국의 글로벌 IDM 업체 및 대만, 중국 등의 OSAT 업체들이 주요 고객사 입니다. Server, AI, Automotive 등에 사용되는 Advanced 반도체 패키지가 증가함에 따른 새로운 검사 이슈들이 증가하면서 Global IDM 및 OSAT 고객사들의 당사의 High-End 장비 채택율이 증가하고 있으며, 글로벌 Top-tier 업체들에 대응을 지속해 나가고 있습니다. [반도체 Mid-end 외관검사 분야] 반도체 Mid-end 분야의 주요 사업은 WSI(White light scanning interferometry) 3차원 측정 기술을 바탕으로 Flip-chip에 적용되는 반도체 패키지용 Substrate의 외관을 검사하는 장비입니다. 해당 검사 장비는 수십 ㎛ 보다 작은 수만개의 범프를 검사하는 항목을 포함하여 다양한 검사를 수행해야 하기 때문에 매우 높은 기술력을 필요로 합니다. HPC(High Performance Computing), 5G용 PKG, AI 기술적용의 확대와 같은 반도체 분야의 기술 이슈로 Flip-Chip의 형태가 고도화되면서 Advanced 반도체 패키지에 대한 수요가 증가하면서 WSI 기술을 적용한 당사 장비에 대한 시장의 수요가 함께 증가하고 있습니다. 또한 해당 분야에 대한 기술은 Substrate에 대한 검사 외에도 Wafer의 Bump에 대한 검사 등 제품군을 다양화 하면서 사업을 진행하고있습니다. [디스플레이 및 2차전지 외관검사 분야] (디스플레이 분야) 디스플레이 분야는 각종 전자기기에 사용되는 화면표시장치와 관련된 산업분야 입니다. 높은 수율을 달성하기 위해 검사 공정에 대한 자동화 장비의 도입이 필수적인 분야 입니다.당사는 Flexible OLED 셀의 최종공정에서 외관을 검사하는 장비, 비전 모듈 및 소프트웨어의 형태로 OLED 공정의 수율을 향상시키는 솔루션을 공급하고 있습니다.해당분야는 디스플레이 업체들의 신규 라인 증설시 신규 투자가 주기적으로 발생하고 수율 개선을 위한 보완투자가 발생하는 분야 입니다.차세대 디스플레이 등의 시장 성장 및 투자 상황에 따라 영업을 진행하면서 대응 체계를 구축해나갈 것입니다. (2차전지 분야) 2차전지 분야의 외관솔루션 공급이 주된 사업분야입니다. 2차전지 분야는 안정적인 제품 수율 확보 및 차량용 중대형 전지의 안정성이 중요해지면서 외관 검사의 필요성이 증가하고 있습니다. 외관 검사는 향후 품질 관리 측면에서도 더욱 중요해 지고 있습니다.당사는 국내 대형 2차전지 셀 제조업체들에 셀 외관검사장비와 셀 제조 과정에서의 비전솔루션을 공급하고 있습니다. 2차전지 생산 업체들은 공정 개선을 통해 수율을 높이려고 노력하고 있습니다. 이를 위해 불량의 정량화와 공정 개선을 위한 데이터의 수집과 관리가 중요시 되면서, 머신 비전을 이용한 자동 외관 검사 장비를 도입하여 이에 활용하고 있습니다. 2차전지 시장 성장에 따라 배터리의 품질 안전성 강화 문제가 대두되면서 자동 외관 검사 장비와 공정상 수율 제고를 위한 외관 검사 솔루션의 수요가 증가하고 있는 상황입니다.당사는 2차전지 산업 성장에 따른 자동화 및 안전성 관련 공정 관리 이슈에 대응하면서 관련 시장을
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선점해 나가고 있습니다. Major 고객사들에 검사 솔루션 납품 경험을 바탕으로 전세계의 셀 제조 고객사 확대를 위한 노력을 진행 할 것입니다. [로봇자동화 분야] 당사의 원천기술(3D측정기술, 2D검사기술, 실시간 영상 획득 및 처리기술, 핸들러 설계 및 제작기술)을 적용하여 개발된 'i3D-800' 는 로봇시스템과 결합하여 '조립공정, 가공공정, 물류산업 등' 에 '빈피킹, 팔레타이징, 로봇가이던스' 와 같은 스마트팩토리 솔루션을 제공할 수 있는 3D 센서입니다.또한 자동화 외관검사장비가 아직 보급되지 않은 다양한 사업분야에 스마트팩토리 관련 외관검사 솔루션을 공급하기 위한 사업을 담당하고 있으며, 검사공정 자동화를 위한 프로젝트들도 완성차 업체들과 진행되고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요제품 현황 (단위 : 백만원, %) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표등 제30기(2024년) 금액(비율) 외관검사장비 제품 반도체 PKG, 외관 검사장비 반도체외관검사 분야 INTEKPLUS 반도체 Flip-chip 외관 검사장비 반도체Mid-end 분야 INTEKPLUS OLED 외관 검사장비,Vision module 디스플레이외관검사 INTEKPLUS 2차전지외관 검사장비,Vision module 2차전지 CELL외관검사 INTEKPLUS 기타 기타 INTEKPLUS 계 나. 주요제품 가격변동 추이 당사의 제품은 산업용 장비라는 특성 때문에 대부분 고객사의 Needs에 따라 제작되므로 가격은 해당제품의 고객사 요청 사양에 따라 차이가 있습니다. 아래 수치는 해당기간의 매출액을 수량(EA)으로 나눈 단순평균가격 입니다. (단위 : 백만원, 천불) 구 분 제30기(2024년) 제29기(2023년) 제28기(2022년) 반도체외관검사 분야 내수 수출 $359 $634 $498 반도체Mid-end 분야 내수 수출 $858 $425 $772 디스플레이외관검사 내수 수출 $706 2차전지외관검사 내수 수출 $94 $115 $132 3. 원재료 및 생산설비 당사의 원재료는 대부분 국내에서 직접 조달하고 있어 환율의 영향을 거의 받지 않으며, 주요 거래처들이 다년간 계약을 맺고 납품을 하고 있어 원재료 수급에는 크게 문제가 없습니다. 주요 원재료의 현황과 가격 변동 추이는 다음과 같습니다. 가. 주요원재료등의 현황 (단위:백만원,%) 사업부분 매입유형 구분 매입액(비율) 반도체/디스플레이 외관검사장비 원재료 구동 및 Stage 관련 전기/전자 부품 류 광학부품 류 가공부품 (기계, 판금류) 기타 계 나. 주요원재료등의 가격변동추이 당사의 주요 원재료 등의 가격변동추이는 주문 제작되는 제품별 사양 및 옵션에 따라 상이한 가격으로 매입되므로 일률적인 가격산출이 어렵습니다. 따라서 각 품목에 대한 사업연도별 단순평균가격을 기재하였습니다. (단위:원) 구분 제30기(2024년) 제29기(2023년) 제28기(2022년) 구동 및 Stage 관련 전기/전자 부품 류 광학부품 류 가공부품 (기계, 판금류) 기타 다. 생산능력 및 가동율 당사의 제품은 고가의 산업용 장비이므로, 고객사의 제조공정상의 차이에 따라 다양한 요구를 충족하기 위해 주문 제작의 형태로 제작되고 있습니다. 따라서 제품별 사양에 따라 생산조건이 상이해 정확한 생산능력을 산출하는 것이 매우 어렵습니다. 따라서 당사의 주요 제품들의 생산시 필요한 공간과 연간 작업 시간을 계산하고 주요 제품의 판매단가를 적용하여 생산가능한 매출액을 산출하여 생산능력으로 집계하고 있습니다. 현재 당사가 보유하고 있는 공장 생산능력은 외주 공장 포함 약 2,000억원으로 추산되며, 2024년 말 현재 생산실적은 약 838억원 입니다. 또한 당사의 제품은 주문제작의 형태로 생산되므로 가동시간과 생산실적과의 상관관계가 높지않아 가동율은 별도로 기재하지 않았습니다. 라. 생산설비 등의 현황 (기준일: 2024년 12월 31일) (단위 : 천원) 사업소 구분 기초가액 (2024.01.01) 당기증감 당기상각 (2024.12.31) 당기말잔액 (2024.12.31) 비고 증가 감소
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본사및공장 토 지 공시지가:6,623백만원 건 물 건설중인 자산 기계장치 공구와기구 비 품 시설장치 부동산사용권자산 차량사용권자산 합계 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (기준일 : 2024년 12월 31일) (단위 : 천원, 천$) 매출 품 목 제30기(2024년) 제29기(2023년) 제28기(2022년) 제품 반도체외관검사 분야 수출 ($9,544) ($12,250) ($34,900) 내수 합계 반도체Mid-End 분야 수출 ($4,235) ($8,263) ($25,489) 내수 합계 디스플레이외관검사 수출 ($144) ($57) ($854) 내수 합계 2차전지외관검사 수출 ($15,623) ($6,324) ($1,733) 내수 합계 기타 수출 내수 합계 합 계 수출 ($29,546) ($26,894) ($62,976) 내수 합계 나. 판매경로 (1) 판매조직 회사의 영업 및 마케팅과 관련된 부분은 전체 사업을 담당하고 있는 CX본부 내에 있으며, 영업부문, 고객지원부문, 해외지사가 있습니다. 판매조직도.jpg 판매조직도 (2) 판매경로 당사의 판매경로는 최종 고객사에 직접 판매하는 형태입니다. 초기에 영업을 진행하는 과정에서는, 영업 지원을 위하여 영업 Agent의 도움을 받는 경우가 있으나, 초도 물량 이후 추가 주문의 경우는 당사 자체적인 기술지원이나 기술적인 우위를 통하여 진행되기 때문에 자연스럽게 직접 판매 형태로 변경되게 됩니다. ■ 내수 판매 제안서 제출 → Sample Test → 영업부 주문서 수령 → 생산부 생산 → 자체생산 → 거래처납품 → 대금회수 ■ 수출 판매 제안서 제출 → Sample Test → 영업부 주문서 수령 → 생산부 생산 → 자체생산 → 검사 → 수출면허 → 선적 → 대금회수 다. 판매 전략 및 주요 거래처 외관 검사 장비 사업 분야는 전방 산업의 기술 발전과 함께 성장하고 있는 시장으로써, 전방 산업의 제조 업체들의 검사 공정에 대한 요구사항을 해결할 수 있는 Solution을 적기에 제공하는 것이 가장 중요한 시장 확대 전략이 됩니다. 당사는 전방 산업의 주요 제조 업체들과의 긴밀한 관계를 통하여 시장을 선점할 수 있는 제품을 개발하고, 개발된 제품의 시장 확대를 지속적으로 진행하고 있습니다. 또한, 해외 시장 확대를 위해 각 분야별 영업 Network를 확보하여 적극적인 해외 고객 발굴 및 시장확대를 진행하고 있습니다. 라. 수주상황 수주잔고는 보고서 작성기준일 현재(2024. 12. 31) 수주잔고를 기준으로 작성하였습니다. (단위 : 백만원) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 반도체 외관검사분야 반도체 Mid-end 분야 디스플레이 외관 검사 2차전지 외관 검사 기타 합 계 5. 위험관리 및 파생거래 금융상품과 관련하여 연결실체는 신용위험, 유동성위험 및 시장위험에 노출되어 있습니다. 본 주석은 연결실체가 노출되어 있는 위의 위험에 대한 정보와 연결실체의 위험관리 목표,정책, 위험 평가 및 관리 절차, 그리고 자본관리에 대해 공시하고 있습니다. 추가적인 계량적 정보에 대해서는 본 재무제표 전반에 걸쳐서 공시되어 있습니다. (1) 위험관리정책연결실체의 위험관리 체계를 구축하고 감독할 책임은 이사회에 있습니다. 연결실체의 위험관리 정책은 연결실체가 직면한 위험을 식별 및 분석하고, 적절한 위험 한계치 및 통제를 설정하고, 위험이 한계치를 넘지 않도록 하기 위해 수립되었습니다. 위험관리 정책과 시스템은 시장 상황과 연결실체 활동의 변경을 반영하기 위해주기적으로 검토되고 있습니다. 연결실체는 훈련 및 관리기준, 절차를 통해 모든 종업원들이 자산의 역할과 의무를 이해할 수 있는 엄격하고 구조적인 통제 환경을 구축하는 것을 목표로 하고 있습니다. 연결실체의 감사는 경영진이 연결실체의 위험관리 정책 및 절차의 준수여부를 어떻게 관리하는지 감독하고, 연결실체의 위험관리체계가 적절한지 검토하고 있습니다. (2) 신용위험 신용위험이란 고객이나 거래상대방이 금융상품에 대한 계약상의 의무를 이행하지 않아 연결실체가 재무손실을 입을
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위험을 의미합니다. 주로 거래처에 대한 매출채권과 투자자산에서 발생합니다. ① 매출채권 연결실체의 신용위험에 대한 노출은 주로 각 고객별 특성의 영향을 받습니다. 고객이영업하고 있는 산업 및 국가의 파산위험 등의 고객 분포는 신용위험에 큰 영향을 주지 않습니다. 연결실체는 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정수준 이상인 거래처와 거래하고 있습니다. 별도의 승인 요청 없이 가능한 최고 구매한도가 개별 고객별로 정해지며, 이 한도는 주기적으로 검토되고 있습니다. 연결실체의 신용기준을 충족하지 못한고객은 선급금 지불시에만 거래가 가능합니다. 연결실체는 매출채권에 대해 발생할 것으로 예상되는 손실에 대해 충당금을 설정하고 있습니다. 이 충당금은 개별적으로 유의적인 항목에 대한 구체적인 손상차손과 유사한 특성을 가진 금융자산 집합의 발생하였으나 아직 식별되지 않은 손상으로 구성됩니다. 금융자산 집합의 충당금은 유사한 금융자산의 회수에 대한 과거 자료에 근거하여 결정되고 있습니다. ② 투자자산 연결실체는 주로 사업상 필요에 의한 최소한의 투자만 함으로써 신용위험에의 노출을 제한하고 있습니다. (3) 유동성위험 유동성위험이란 연결실체가 금융부채에 관련된 의무를 충족하는 데 어려움을 겪게 될 위험을 의미합니다. 연결실체의 유동성 관리방법은 재무적으로 어려운 상황에서도 받아들일 수 없는 손실이 발생하거나, 연결실체의 평판에 손상을 입힐 위험 없이, 만기일에 부채를 상환할 수 있는 충분한 유동성을 유지하도록 하는 것입니다. 연결실체는 유동성 위험을 충분한 현금및현금성자산과 금융기관예치금을 유지함으로써 관리하고 있습니다. (4) 시장위험 시장위험이란 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험을 의미합니다. 시장가격 관리의 목적은 수익은 최적화하는 반면 수용가능한 한계 이내로 시장위험 노출을 관리 및 통제하는 것입니다. ① 환위험 연결실체의 기능통화인 원화 외의 통화로 표시되는 판매에 대해 환위험에 노출되어 있습니다. 이러한 거래들이 표시되는 주된 통화는 USD, BRL, JPY 등입니다. 연결실체는 주로 보고기간말부터 만기가 1년 미만인 선도거래계약을 사용하여 환위험을 회피하고 있습니다. ② 이자율위험연결실체의 가능한 고정금리부 차입 비중을 극대화하여 이자율 변동위험을 최소화 하고자 합니다. ③ 가격위험연결실체는 재무상태표상 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 또는 당기손익-공정가치측정금융자산으로 분류되는 연결실체 보유 지분증권의 가격위험에 노출돼 있습니다. (5) 자본관리 연결실체의 자본관리는 건전한 자본구조를 유지하며, 주주이익의 극대화를 목적으로하고 있습니다. 연결실체는 최적 자본구조 달성을 위해 부채비율과 순차입금비율 등의 재무비율을 자본관리지표로 사용하고 있습니다. 부채비율은 부채총계를 자본총계로 나누어 산출하고 있으며, 순차입금비율은 순차입금을 자본총계로 나누어 산출하고 있습니다. 연결실체의 당기말과 전기말의 부채비율 및 순차입금비율은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 부채비율: 부채총계 자본총계 부채비율 순차입금비율: 현금및현금성자산 차입금 순차입금 순차입금비율 나. 파생거래 (1) 당사는 환율변동에 따른 위험을 회피할 목적으로 통화선도거래 계약을 체결하고 있습니다. 파생상품계약과 관련하여 발생된 거래손익 및 평가손익은 기업회계기준에 따라 당기손익으로 처리하고 있습니다. 모든 파생상품의 공정가액은 거래은행이 제공한 평가내역을 이용하였습니다.(2) 당기말 현재 당사가 위험회피목적으로 보유하고 있는 파생상품은 다음과 같습니다. ※상세 현황은 '상세표-4. 파생상품(상세)' 참조 (3) 파생상품거래로 재무제표에 반영된 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 제30기(2024년) 제29기(2023년) 통화선도거래이익 통화선도거래손실 통화선도평가이익 통화선도평가손실 (4) 당기말 현재 당사가 보유하고 있는 신용파생상품 계약 명세는 다음과 같습니다. 1) 선물환 (만기확정) 구 분 내 용 신용파생상품의 명칭 선물환 (만기확정) 보장매수자(protection buyer)
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기업은행 보장매도자(protection seller) (주)인텍플러스 계약일 만기일 계약금액 기초자산(준거자산) 계약체결목적 환율 변동에 따른 리스크를 헤지하기위함 계약내용 수수료 정산(결제)방법 계약당사자 또는 기초자산 발행회사와의 특수 관계 여부 담보 제공여부 중개금융회사 기타 투자자에게 알릴 중요한 특약사항 2) 선물환 (만기확정) 구 분 내 용 신용파생상품의 명칭 선물환 (만기확정) 보장매수자(protection buyer) 기업은행 보장매도자(protection seller) (주)인텍플러스 계약일 만기일 계약금액 기초자산(준거자산) 계약체결목적 환율 변동에 따른 리스크를 헤지하기위함 계약내용 수수료 정산(결제)방법 계약당사자 또는 기초자산 발행회사와의 특수 관계 여부 담보 제공여부 중개금융회사 기타 투자자에게 알릴 중요한 특약사항 3) 선물환 (만기확정) 구 분 내 용 신용파생상품의 명칭 선물환 (만기확정) 보장매수자(protection buyer) 우리은행 보장매도자(protection seller) (주)인텍플러스 계약일 만기일 계약금액 기초자산(준거자산) 계약체결목적 환율 변동에 따른 리스크를 헤지하기위함 계약내용 수수료 정산(결제)방법 계약당사자 또는 기초자산 발행회사와의 특수 관계 여부 담보 제공여부 중개금융회사 기타 투자자에게 알릴 중요한 특약사항 4) 선물환 (만기확정) 구 분 내 용 신용파생상품의 명칭 선물환 (만기확정) 보장매수자(protection buyer) 우리은행 보장매도자(protection seller) (주)인텍플러스 계약일 만기일 계약금액 기초자산(준거자산) 계약체결목적 환율 변동에 따른 리스크를 헤지하기위함 계약내용 수수료 정산(결제)방법 계약당사자 또는 기초자산 발행회사와의 특수 관계 여부 담보 제공여부 중개금융회사 기타 투자자에게 알릴 중요한 특약사항 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 등 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 연구개발활동 (1) 연구개발 전담조직 보고서 제출일 현재 당사의 연구개발 전담조직 현황 입니다. 연구개발 전담조직.jpg 연구개발 전담조직 (2) 연구개발비용 (단위 : 천원) 과 목 제30기(2024년) 제29기(2023년) 제28기(2022년) 연구개발비용 총계 (정부보조금) 연구개발비용 계 회계처리 개발비 자산화(무형자산) 연구개발비(비용) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용 총계÷당기매출액×100] 주) 비율은 정부보조금(국고보조금)을 차감하기 전의 연구개발비용 지출 총액을 기준으로 산정하였습니다. (3) 연구개발 실적 [반도체 후공정 외관검사 분야] 번호 연구과제명 연구기관 연구 실적 상품화 내용 반도체 칩 외관검사 장비 개발 1사업부 - 반도체 Back-end 공정의 마지막 단에서, 완성된 반도체 칩들에 대하여, 2D/3D 외관 결함이 있는지 여부를 자동으로 검사 반도체 메모리모듈 검사 장비개발 1사업부 - 메모리 모듈의 외관 결함을 검사하여 양/불량을 판별하고 분류 - 다양한 메모리 모듈을 고속으로 핸들링 할 수 있는 핸들러 설계 기술, 비전 검사 기술, Field Test를 통한 양/불량 판정 기준의 정량화에 주안점 반도체 칩 외관검사 장비신규 모델 개발 1사업부 - 기존에 검사가 필요 없던, 측면 검사와 Top면의 3D 검사가 추가된 신규 모델 개발 - 대표적인 검사 항목: Top Bottom 2D/3D 치수 검사, 측면2D 검사 반도체 칩 외관검사 및 Reel포장 장비 개발 1사업부 - 결함이 있는 불량 칩들은 걸러 내고 양품칩들만을 출하하는 과정에서 Tray 혹은 Reel의 형태로 포장되어 출하-본 장비는 최종 검사와 Reel 형태의 포장을 자동화하는 장비 [반도체 Mid-end 외관검사 분야] 번호 연구과제명 연구기관 연구 실적 상품화 내용 반도체 Flip-chip기판 검사 장비개발 2사업부 - Flip-chip 기판의Bump 높이를3차원으로 고속 검사해서 기판의 양/불량을 판정하는 장비 개발 (Flip-chip CSP 공정을 처음 도입하는 초기 단계에서부터 개발) iSIS-FC 반도체
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Flip-chipBGA 기판 검사장비 개발 2사업부 - Flip-chip BGA기판의 Bump 높이를 3차원으로 고속 검사해서 기판의 양/불량을 판정하는 장비 iSIS-NBGA 번호 연구과제명 연구기관 연구 실적 상품화 내용 Curved Glass의외관검사 장비개발 3사업부 - Flexible display가 장착된 장치의 2D 외관검사 이슈가 발생하여 장비를 개발 - Curved Glass 완제품 전의 조립단계에서 Chip, Connector, Tape등의 불량을 검사하는 비전모듈과 장비를 개발 UB AOT LCD Glass의 보호필름 미제거 POL검사기 개발 3사업부 - LCD Glass의 상부에 부착된 POL부위 불량을 보호필름이 있는 상태로 검사하는 시스템으로, POL부위 이물, POL내부 이물, 보호필름의 인쇄문자, 찍힘, 스크레치, 기포 등을 검출대상으로 함 iDIS-PO10 3사업부 - TFT LCD 제조 공정에서 사용하는 AOI 설비에서 반복 패턴을 이용해서 불량 유무 검사를 수행하는 작업자를 대신해서 자동으로 진성 또는 가성 불량 여부를 판별하는 시스템에 대한 개발 iCube-LCD [전기자동차용 2차전지 분야] 번호 연구과제명 연구기관 연구 실적 상품화 내용 전기 자동차용2차전지 외관검사모듈 개발 3사업부 - 이차전지 타입은 Pouch형태이며, 검사위치는 상부, 하부, 사이드(4부위), 전극 부위로 현재 육안으로 검사하고 있는 모든 부위 - 각 부위의 검사에 최적화되도록 2D와 3D의 데이터를 계산할 수 있는 4가지 유형의 비전시스템을 개발 iBAIS_V11 [기타 분야] 번호 연구과제명 연구기관 연구 실적 상품화 내용 Coaxpress 방식의고속 frame grabber개발 연구소 - 세계 최초로 Coaxpress 방식의 3GB/s 전송속도를 가지는 Frame grabber를 개발하여 4M, 500f/s급의 카메라를 실시간 PC로 전송 가능 IGrab-X 자동차 면 품질외관검사 모듈개발 연구소 - 조립 후 도장전에 면품질을 자동검사하여 검사편차를 없애고, 현재 도장 후 발견되어 Repair 비용이 많이 드는 문제를 해결하고자 모듈을 개발 - 고속을 실현하고자 패턴광 1장의 영상을 이용해서 3차원 데이터를 형성하는 알고리즘과 제논조명을 개발하였고, 고정도를 실현하기 위해서, 고해상도 카메라와 패턴투영모듈을 개발 iCIS-PS60 자동차 부품외관검사 모듈 연구소 - 자동차 부품 중 핫 스탬핑공정으로 제작된 부품의 외관검사를 하는 모듈을 개발 - 현재는 사람이 육안으로 검사를 수행하기 때문에, 전수 검사를 할 수가 없고, 작업자 편차가 심해, 조립공정에서의 생산성 저하문제가 발생하고 있어, 고속 전수검사를 실현하기 위한 비전모듈을 개발 iHIS-2030 자동차 단품파트외관검사 모듈개발 연구소 - 날 판넬에서 모양을 성형하는 프레스공정 이후 형상이 많이 변화하는 굴곡진 부위에서 발생하는 크랙 불량을 검사 iCIS-HVM 7. 기타 참고사항 가. 사업분야별 현황 [반도체 후공정 외관검사 분야] (산업의 특성) 반도체 외관검사장비는 수많은 첨단 부품들로 구성되어 있으며 정밀도가 높아 시스템 통합에 고도의 기술이 요구되는 기술집약적 산업입니다. 또한 반도체 업체의 주문량에 따라 수요가 결정되고, 고객 요구에 따른 설계 변경이 수시로 필요하며, 반도체 소자의 특성이 규명되어야만 사양이 결정되기 때문이 개발이 뒤늦게 시작된다는 특성을 가지고 있습니다.최근 반도체 후공정 검사장비 분야는 당사와 같은 시장의 니즈에 적합한 고도의 기술력을 확보한 외관검사장비 공급사에게 새로운 기회를 주고 있습니다. Advanced 반도체 분야에서는 HPC(High Performance Computing), 빅데이터, 머신러닝, 5G, 자율주행, AI 등 진보된 기술이 계속해서 출현하면서, Heterogeneous integration과 같은 Advanced 반도체칩에 대한 신규 투자가 진행되고 있고, 6면검사 및 검사대상물 특성에 따른 새로운 검사 이슈들이 발생하고 있기 때문입니다. 고성능의 반도체 수요가 증가하면서 고집적화를
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구현하는 첨단 패키징에 대한 검사가 핵심경쟁력인 분야입니다. (영업의 개황) 당사의 반도체 외관검사분야의 사업은 2000년대 초반 한국의 최대 메모리 반도체 기업의 패키지 검사장비 개발 프로젝트에 참여하면서 시작되었습니다. 3D 및 2D 측정에 대한 원천기술을 바탕으로 고객사들의 요구 사항을 충족하면서 기술을 확보하여 왔으며, 메모리 모듈 검사장비, SSD 모듈 검사 장비 분야로 그 영역을 확대하여 왔습니다. 서버, AI, Automotive 등에 사용되는 다양하고 이질적인 Advanced 패키지가 증가함에 따른 새로운 검사 이슈들이 증가하면서 한국, 대만, 중국, 동남아시아 등지의 비메모리 OSAT 업체들의 당사 장비 채택율이 증가하고 있으며, 글로벌 Top tier 업체들에 대한 공략을 지속해 나가고 있습니다. 당사 반도체 후공정 외관검사장비의 기술적 강점은 반도체의 집적화와 다양한 영역에 사용됨에 따른 다양한 형태와 극과 극의 반도체 칩 크기들에 대해 정밀하게 검사하면서도 높은 생산성을 유지하며 고객의 다양한 니즈를 모두 충족하는 여러 Advanced 솔루션, 반도체의 모든 면을 직접 검사하는 직접 6면 검사 기술, 큰 사이즈의 칩을 안정적으로 핸들링하고 빠르고 정확하게 검사하는 Large Form Factor 검사 기술, AI를 기반으로 한 딥러닝 기술, 다양한 반도체의 긴급한 제품 생산 변경에 대비하여 장비를 더욱 쉽고 편리하며 빠르게 셋업할 수 있는 Easy Setup 기술입니다. 이러한 기술 우위를 바탕으로 Major 고객사와의 Demo를 진행하면서 시장점유율 확대를 지속하고 있습니다. [반도체 Mid-end 외관검사장비 분야] (산업의 특성) 반도체 Mid-end 공정은 반도체 생산과정에서 웨이퍼 공정 후 부터 조립공정 까지의 단계 입니다. Advanced 반도체 발전에 따라 반도체 전공정 미세화 보다 미드엔드 공정을 통해 전공정에서 생산된 반도체의 성능을 극대화 하는 것이 반도체 업계간 경쟁에서 중요한 요소가 되면서 많은 연구개발과 투자가 진행되고 있으며, 반도체가 고도화되면서 I/O가 더효율적인 Substrate의 채택이 증가하고 있습니다.최근 Mid-end 분야의 신규 반도체 PKG 공정들은 서로 다른 기능을 구현하는 이종의 반도체 Die에 Bump를 형성하여 상호 결선하고, I/O 개수가 증가하면서 Bump의 크기나 Pitch가 미세화 된다는 특징을 가지고 있습니다. 따라서 이종 Die 들의 접합 조립 과정에서의 열 변형으로 인한 Warpage 이슈, 10㎛ 미만으로 미세화 되는 공정에 대한 육안 검사 한계 등의 이슈로 이러한 미세한 불량을 검출할 수 있는 정밀한 3D 자동 검사기에 대한 지속적인 투자가 진행되고 있습니다.또한 WLP에서의 발생하고 있는 검사에 대한 이슈도 기존 Substrate에 대한 솔루션을 보유한 기업들과 함께 대응하고 있다는 특징이 있습니다. (영업의 개황) 현재 동 분야의 Flip-chip bump에 대한 3D 검사는 고성능의 CPU, 통신용 반도체 등과 같은 Advanced 반도체 업체들의 니즈에 따른 반도체 기판 업체들의 대규모 투자들이 진행되고 있습니다. 그리고 검사 장비에 대한 투자는 Advanced 반도체 업체에 승인을 받은 업체의 장비가 채택되고 있습니다. 당사의 Substrate 검사 Solution은 미국 글로벌 반도체 업체에서 검사 성능에 대한 검증을 완료하였습니다. 당사는 WSI 검사기술을 기반으로 한 10um미만의 Micro Bump에 대한 정확한 3D 측정, Thickness/Variable 측정 알고리즘 적용 기술, Large Form Factor에 대한 검사기술 및 Substrate에 대한 다양한 검사 이슈에 대한 솔루션 등과 같은 기술적 강점을 보유하고 있습니다. 또한 글로벌 주요 Substrate 제조 업체에 검사장비를 공급하면서 해당 분야에 대한 최신의 불량 이슈에 대한 기술을 선점하고 인지도가 향상되면서 영업적인 측면에서도 우위를 점하고 있는 상황입니다.또한 Mid-end 공정을 개발하고 새롭게 도입하려는 업체들과 긴밀한 정보 교류를
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통하여 Wafer Bump 및 미세 RDL 공정에 대한 사업다각화를 추진하고 있으며 차세대 반도체 패키징 기술인 WLP(Wafer Level Package)와 관련된 고객사와 지속적으로 소통하며 사업을 진행하고 있습니다. [디스플레이 및 2차전지 분야] - 디스플레이 분야 (산업의 특성) 디스플레이 분야는 전후방 연관효과가 큰 기술 경쟁력이 중요한 산업입니다. 디스플레이 패널의 품질은 디스플레이 완제품의 경쟁력에 큰 영향을 미치며, 패널 품질을 위해서는 제조장비와 소재의 품질이 중요합니다. 또한 설비투자 중 장비 투자비중이 60% 이상으로 규모의 경제와 목표 수율 달성을 위해 생산장비 및 외관검사기술에 대한 투자가 필요한 분야 입니다. 디스플레이 업체는 지속적인 생산성 향상, 품질 향상을 위해 공정 및 검사 장비사와 유기적인 관계를 형성하고 있습니다. 플렉시블, 웨어러블 제품 등 차세대 디스플레이 시장 변화에 따라 새로운 신규투자와 시장 확대가 전망되는 분야로써, 트렌드 예측 및 선제적 기술투자가 중요한 분야 입니다. (영업의 개황) 당사는 2011년 국내 디스플레이 업체의 LCD Repair 공정의 Review 솔루션을 공급하면서 디스플레이 분야의 사업을 시작 하였습니다. 그 후 고객사와 지속적으로 긴밀한 관계를 유지하면서, CD Meter 검사 장비, OLED 모듈 검사장비, Cover Glass 검사장비 등 디스플레이 분야에서 필요로 하는 검사 기술들을 축적하여 왔습니다. 국내 최초로 Flexible OLED의 셀 외관 검사 장비인 셀 검사기를 개발하여 국내 및 중국 최대 디스플레이 업체에 공급하였습니다. 당사가 보유한 디스플레이 분야의 외관검사 솔루션은 주요 디스플레이 업체들로부터 높은 신뢰를 받고 있습니다. 고객들의 다양한 니즈에 맞는 검사 모듈과 장비를 맞춤형으로 공급할 수 있는 2D/3D 검사 기술을 보유하고 6세대 OLED 공정 및 모듈조립공정에 대한 노하우를 보유하고 있기 때문입니다. 이후 Flexible OLED 공정의 외관검사장비, UTG Crack 검사기 등 외관 검사 솔루션 적용 공정 확대를 통한 제품이 다변화 되었습니다. 향후 차세대 디스플레이 등의 시장 성장 및 투자 상황에 따라 영업을 진행하면서 대응 체계를 구축해나갈 것입니다. - 2차전지 분야 (산업의 특성 등) 2차 전지 분야는 2차 전지를 구성하는 양극재, 음극재, 분리막 등과 같은 후방산업의 기술 개발을 토대로 전기자동차, ESS, IT기기 등과 같은 분야에서 활용되고 있습니다. 기후변화 대응을 위한 규제로 친환경, 탄소중립 방향으로 산업이 전환되면서 2차전지 산업은 신규 시장이 발전하는 특징을 가지고 있어 사회적으로 중요성이 더욱 증대되고 있습니다. 전기차 및 에너지 저장 장치(Energy Storage System: ESS)에 활용되는 중대형 부문이 가파르게 성장 하고 있으며, 지속적으로 확대되고 있습니다. 2차전지 생산 업체들은 공정 개선을 통해 수율을 높이려고 노력하고 있습니다. 이를 위해 불량의 정량화와 공정 개선을 위한 데이터의 수집과 관리가 중요시 되면서, 머신 비전을 이용한 자동 외관 검사 장비를 도입하여 이에 활용하고 있습니다. 2차전지 시장 성장에 따라 배터리의 품질 안전성 강화 문제가 대두되면서 자동 외관 검사 장비와 공정상 수율을 올리기 위한 외관 검사 솔루션의 수요가 증가하고 있는 상황입니다. (영업의 개황) 당사는 국내 2차전지 업체의 파우치 타입의 중대형 이차전지 셀 검사기 개발 프로젝트에 참여하면서 동 분야의 사업을 시작했습니다. 국내 대형 셀 제조업체에 검사 솔루션을 공급하기 시작하며 신규 고객사 확보 및 신규 아이템 추가 확보의 성과를 이뤘으며, 2차전지의 안정성 확보를 위하여 국내 고객사의 국내 및 해외 라인에 대규모 비전모듈 투자가 본격화 되었습니다. 2023년에는 고객사로부터 2차전지 장비에 대한 수주를 확보하였으며 2024년에는 외관검사장비 공급 및 고객사 요구사항에 맞는 검사모듈 다각화를 진행했습니다. 향후에도 성장성이 기대가 되는 사업입니다. 현재 당사는 딥러닝 시스템 도입을 통한
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검사 장비의 성능 향상 등 고객사들의 니즈에 맞는 공정상 검사 솔루션을 통해 제조공정의 수율 개선, 안정성 확보에 기여하고 있습니다. 앞으로도 2차전지 산업 성장에 따른 자동화 및 안전성 관련 공정 관리 이슈에 대응하면서 관련 시장을 선점해 나갈 것이며, Major 고객사들에 검사 솔루션 납품 경험을 바탕으로 전세계의 셀 제조 고객사 확대를 위한 노력을 진행 할 것입니다. [로봇자동화 분야] (산업의 특성) 로봇자동화분야는 자동차, 가전, 부품 가공업, 물류업 등 산업전반의 공장자동화에 필요한 '비전 모듈 및 솔루션'을 제공하는 사업입니다. 인더스트리4.0이 도래하면서 공장자동화는 '다품종 소량생산, 빈번한 공정개선, 공정공간의 소형화, 모듈화' 의 흐름으로 변화하고 있습니다. 이 변화의 핵심은 공정의 유연성을 확보하는 것이며, 이 중에서 '머신 비전 모듈' 은 핵심 역할을 수행할 것입니다. (영업의 개황) 당사는 완성차 및 부품공급사와 함께 i3D-800 3D센서를 적용한 스마트팩토리 공정개발 프로젝트를 진행하고 있으며 '모델의 다양화, 직관적인 UI 개발, 제품 소형화, 인공지능 머신비전' 등 끊임없는 기술 개발에 힘쓰고 있습니다. 나아가서 당사의 핵심기술(3D측정기술, 2D검사기술, 실시간 영상 획득 및 처리기술)을 활용한 신제품 연구 개발에 주력함으로써 '공장자동화ㆍ스마트팩토리 머신비전' 분야에서 최적의 솔루션을 제공할 것입니다. 나. 경기변동의 특성 외관 검사 장비 산업은 관련 산업의 영향을 받습니다. 따라서 관련 산업 전방업체들의 설비투자, 새로운 기술의 개발을 통한 응용제품의 변화, 제품의 수명주기, 소비자 선호도의 변화와 같은 요인이 경기 변동의 주요 원인으로 작용하고 있습니다. 최근에는 기술의 발전과 교체 주기가 매우 짧아지고 있기 때문에 새로운 변동의 특성으로 나타나고 있습니다. 다. 계절성 당사의 주요 사업분야인 외관 검사 장비는 산업용 장비로서 계절적 요인에 의한 수요 변동 영향은 미미한 수준이며, 반도체 및 일반적인 경기변동의 영향을 받는 산업 입니다. 라. 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 외관 검사장비 시장에서 경쟁력을 좌우하는 전통적인 요인은 검사 속도와 검사 품질이었습니다. 하지만 외관 검사장비가 단순히 육안작업자를 대체하는 것이 아니라 공정 전체의 수율 향상을 위해 정량화된 데이터를 제공하고, 공정 미세화가 진행되면서 다음과 같이 다양한 경쟁요소들을 가지게 되었습니다. 기술 선도 기업의 요구 사항들은 대부분 높은 검사 성능을 요구하기 때문에, 이러한 요구 사항에 대하여 신뢰도 있는 기술을 빠르게 대응하기 위하여 새로운 기술에 대한 개발을 지속적으로 진행하여 선제 기술을 확보하는 것이 중요합니다. 산업의 트렌드에 따른 새로운 제품에 대한 외관검사 이슈를 빠르게 찾아서 대응하는 것이 중요합니다. 이를 위해서는 고객사들의 외관 검사 고객사 및 장비 사용자들과 상당기간의 협업관계 및 신뢰를 구축하여 긴밀한 정보교류를 하는 것이 중요합니다. 최근의 외관검사 장비가 설치되는 공정들은 획일화된 제품만을 양산하는 것이 아니라, 해당 업체 고유의 기술이 접목된 제품들을 양산하기 때문에, S/W와 H/W 모두가 유연하게 대처될 수 있는 활용도가 높은 제품을 선호하고 있습니다. 인력 성인화의 노력으로 자동화에 대한 요구사항도 높아지고 있어서 얼마나 효율적으로 설비를 관리할 수 있고 자동으로 운영할 수 있는지도 경쟁요소 입니다. 마. 회사의 경쟁상의 장ㆍ단점 당사의 경쟁상의 장점은 첫째, 2D/3D 외관검사 장비 분야에서 요구되는 빠른 검사 속도와 정확한 검사품질을 구현하기 위해 필요한 모든 핵심기술을 자체적으로 개발하여 보유하고 있다는 점입니다. 각 요소 기술은 ① 3D 측정 원천 기술, ② 머신 비전 2D 검사 기술, ③ 실시간 영상 획득 및 처리 기술, ④ 핸들러 설계 및 제작 기술로 정의할 수 있는데, 이 중 어떤 기술이라도 경쟁력이 떨어질 경우 2D/3D 외관 검사 기술에 있어 세계적인 경쟁력을 가질 수 없습니다. 또한 각 요소 기술들은 특허를 통해 보호받고 있어 당사가 이미 점유하고 있는
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분야에 신규 업체가 새로 진출하고자 할 경우 기술적 진입장벽 역할을 하게 됩니다. 두번째 장점은 전방 산업의 선도 기업들과 긴밀한 파트너쉽을 형성하고 있다는 점입니다. 당사는 2002년부터 국내 유수의 반도체 업체들에게 2D/3D 외관검사장비를 공급하여 오면서 시장의 요구하는 검사 품질에 대한 개발력과 제품에 대한 신뢰성을 인정받고 있으며 대만지사 및 중국사무소, 미국지사, 일본지사 설립을 통해 다변화된 해외 거래처들과 신뢰감을 형성하고 있습니다. 검사 장비 산업에 요구되는 최근의 추세는 검사 공정의 인력 대체를 통한 자동화 단계를 넘어서 공정 전체를 모니터링하여 공정 전체의 안정화 및 효율성에 기여하는 것입니다. 따라서 전방 산업의 업체들은 당사와 같이 신뢰성이 확보된 업체들의 장비 도입을 선호하는 경향이 강합니다. 세번째는 당사의 2D/3D 외관검사산업은 다양한 산업 분야로의 적용이 가능하다는 점입니다. 그리고 당사가 자체 개발하여 보유하고 있는 기술과 국내 및 글로벌 주요 기업들과의 안정적 파트너쉽은 사업 영역을 다각화하는 기반이 되고 있습니다. 바. 신규사업등의 내용 및 전망 당사는 2D/3D 외관 검사 기술을 기반으로 반도체 분야, Mid-end 분야, 디스플레이 분야 및 2차 전지 분야, 로봇자동화 분야의 외관 검사장비를 제조 및 판매하고 있습니다. Mid-end 분야의 경우 현재는 Flip-chip bump 검사기 위주로 사업을 진행하고 있습니다. 해당 기술은 Wafer bump 검사에 적용이 가능하여, 추가로 Mid-End 공정에서 발생할 수 있는 Warpage 검사나, 미세 RDL 공정상의 외관 불량 검사 등으로 신규 공정에서의 사업 분야를 확대해 나갈 예정입니다. 당사의 머신비전과 관련된 원천기술을 바탕으로 로봇자동화, 스마트 팩토리 구현에 필수적인 통합 솔루션을 공급분야 확대를 위한 노력도 지속하고 있습니다. 사. 조직도 전사조직도.jpg 전사조직도 아. 지적재산권 보유 현황 보고서 작성기준일 현재 당사가 출원 또는 등록한 지적재산권의 현황은 아래와 같습니다. (단위 : 건) 구분 특허출원 특허등록 디자인/상표등 합계 국내 해외 합계
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 본 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예측하여 기재 또는 표시한 내용은동 보고서 작성시점의 사건 및 재무성과에 대한 회사의 의견을 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래의 경영환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 이러한 가정들은 동 의견서 작성시점의 합리적인 근거에 기초하였지만 외부 환경, 회사 내부경영과 관련된 요인 및 기타 변수로 인하여 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 당사는 동 보고서의 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 이러한 주의문구는 모든 예측정보에 대하여 적용되며, 동 보고서상에서 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 책임이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 당사는 전방산업의 변동성에 대한 위험을 줄이고자 사업영역을 다각화하고 거래선을 다변화 하기 위해 해외진출 노력을 지속하고, 차별화된 기술력으로 경쟁 우위를 확보해왔습니다. 지난 2024년은 2차전지분야 매출 증가로 인해 전년(2023년) 대비 약 12.1% 증가한 838억원의 매출을 달성하였습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태 총 자산은 전기대비 약 6.0% 감소 하였고, 매출채권은 전년대비 약 16.4% 증가했습니다. 또한 부채 총계는 약 3.4% 증가 하였으며, 자본총계는 전기대비 약 18.7% 감소 하였습니다. 2025년에는 메이저 고객사와의 협력을 통한 차세대 반도체 대응 및 차별화 된 기술 개발을 통하여 사업 역량을 키워 나갈 것입니다.(요약 연결 재무상태표) (단위:천원) 구 분 제30기(2024년) 제29기(2023년) 증감율 유동자산 현금및현금성자산 단기투자자산 매출채권 기타채권 재고자산 미수법인세환급액 기타유동자산 유동금융자산 비유동자산 장기투자자산 관계기업투자 유형자산 무형자산 순확정급여자산 이연법인세자산 기타비유동자산 자산총계 유동부채 비유동부채 부채총계 자본금 자본잉여금 기타자본항목 기타포괄손익누계액 이익잉여금(결손금) 비지배지분 자본총계 부채및자본총계 매출액 영업이익(손실) 법인세비용차감전이익(손실) 당기순이익(손실) 총포괄이익(손실) 지배회사 소유주지분 비지배주주지분 주당이익(단위:원) 기본주당이익(손실) 희석주당이익(손실) *상기 제30기 연결 재무정보는 주주총회 승인전 재무정보이므로 향후 정기 주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다. 나. 영업실적 매출액은 전기 백만원에서 당기(2024년) 83,873백만원으로 약 12.1% 증가하였으며, 영업이익은 반도체 시황의 지속적인 부진과 고정비 증가 로 인하여 전기 (2023년) -11,092백만원 에서 당기(2024년) -15,587백만원으로 약 40.5% 감소하였습니다.(제품군별 매출액 현황) (단위:백만원) 구분 제30기(2024년) 제29기(2023년) 증감비율 반도체외관검사분야 반도체 Mid-end 분야 디스플레이 외관 검사 2차전지 외관 검사 기타 계 (요약 손익계산서) (단위:천원) 구분 제30기(2024년) 제29기(2023년) 증감율 매출액 영업이익 법인세비용차감전이익 당기순이익 다. 주요 경영지표 (1) 안정성 지표 구분 제30기(2024년) 제29기(2023년) 비고 유동비율 유동자산 ÷ 유동부채 × 100 부채비율 부채총계 ÷ 자본총계 × 100 유동비율은 전년에 비해 20.9%p 감소 하였으며, 부채비율은 36.8%p 증가 하였습니다. (2) 수익성 지표 구분 제30기(2024년) 제29기(2023년) 비고 매출액영업이익율 영업이익 ÷ 매출액 × 100 매출액순이익율 순이익 ÷ 매출액 × 100 총자산순이익율 순이익 ÷ 총자산 × 100
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자기자본순이익율 순이익 ÷ 자기자본 × 100 4. 유동성 및 자금의 조달 등 가. 유동성에 관한 사항 구분 제30기(2024년) 제29기(2023년) 증감 유동비율 부채비율 유동비율은 전년에 비해 20.9%p 감소 하였으며, 부채비율은 36.8%p 증가 하였습니다. 나. 자금조달에 관한 사항 (1) 2024년 자금조달 현황 (단위:백만원) 조 달 원 천 기초잔액 신규조달 상환등감소 기말잔액 비고 은 행 운영자금 금융기관 합계 운영자금 회사채(CB) 기타자금사모전환사채 발행(2023.12.05.발행) 합 계 주1) 2023년 12월 05일 발행된 회사채(CB) 전환시 발행될 주식수는 544,677주 이며, 사업보고서 제출일 현재 전환가액(액면가액)은 36,719원 (500원) 입니다. (2) 차입금 구성내역 [단기차입금] (단위:백만원) 차입처 내 역 제30기 (2024년) 제29기 (2023년) 비고 기업은행 일반자금대출 만기일시상환 기업은행 일반자금대출 만기일시상환 기업은행 일반자금대출 만기일시상환 국민은행 일반자금대출 만기일시상환 국민은행 일반자금대출 만기일시상환 국민은행 일반자금대출 만기일시상환 국민은행 일반자금대출 만기일시상환 국민은행 일반자금대출 만기일시상환 우리은행 일반자금대출 만기일시상환 우리은행 일반자금대출 만기일시상환 우리은행 일반자금대출 만기일시상환 하나은행 일반자금대출 만기일시상환 하나은행 일반자금대출 만기일시상환 합 계 주) 2024년말 현재 차입금 구성내역은 상기와 같으며 2023년 대비 차입금이 1,000백만원이 증가하였고, 차입금의존도가 18.9%로 동종업종평균대비 양호한 부채구조를 유지하고 있습니다. 다. 자금지출에 관한 사항 - 2024년 중 사용한 자금 중 중요한 내용을 살펴보면 아래와 같습니다. * 공시대상기간 중 연결실체의 재무상태 및 영업실적에 중요한 영향을 미치는 자금 지출은 없었습니다.
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IV. 영업이익(손실) 기타수익(주30) 기타비용(주30) 금융수익(주21,32) 금융비용(주21,32) V.지분법이익(손실)(주33) VI.법인세비용차감전순이익(손실) VII.법인세비용(수익)(주25) VIII.당기순이익(손실) 지배회사 소유주지분 비지배지분 IX.기타포괄이익(손실) 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익 확정급여제도의 재측정요소(주18) 확정급여제도의 재측정효소 법인세효과 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익 해외사업환산손익
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II. 사업의 내용 1. (제조서비스업)사업의 개요 [지배회사]가. 영업개황 및 사업부문의 구분 당사는 지난 2006년 11월 1일 LG상사로부터 분할 후 신설된 법인으로서, 분할 전의 패션부문을 승계 받아 핵심역량 및 전문성을 강화하여 패션 선두기업으로 도약하고 있습니다. 당사의 재무구조는 2024년 12월 31일 현재 연결 대차대조표에 따르면 유동비율은 252%로 매우 안정적인 수준이며,부채 비율은 64% 로 건실한 모습을 갖추고 있어 향후 적극적인 패션 사업을 전개해 나갈 수 있는 여건을 형성하고 있습니다. 당사 사업부문의 구성은 아래와 같습니다. 사업구분 회사명 주요 사업내용 등 패션사업 ㈜ LF 남성의류, 여성의류, 스포츠의류, ACC, 수입·리테일 등 ㈜ 막스코, ㈜ 씨티닷츠, ㈜비알케이컴퍼니 수입여성, 스트리트캐쥬얼, 스포츠 트라이씨클 온라인 쇼핑몰 사업 기타 해외 OEM 생산 등 금융사업 ㈜ 코람코자산신탁, ㈜ 코람코자산운용,㈜ LF인베스트먼트 신탁 및 리츠사업, 집합투자업, 신기술사업금융업 식품사업 ㈜ LF푸드 국내외 식자재 유통 구르메에프앤드비코리아(주) 등 국내외 식자재 유통 기타사업 코크렙안양㈜, 케이스퀘어데이터센터PFV㈜, ㈜ 동아티브이, ㈜ 뉴폴라리스 등 부동산업, 방송업 등 기타사업 당사 매출 및 이익 실적은 아래와 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 제 19(당)기(2024년) 제 18(전)기(2023년) 제 17(전전)기(2022년) 매출액 영업이익 법인세비용차감전순이익 당기순이익 [(수치)는 부(-)의 수치임] / [연결재무제표 기준] 나. 시장점유율 패션 시장의 특성상 각각의 브랜드에 따라 경쟁업체가 상이하며, 브랜드내에서도 경쟁업체 및 시장규모가 달라집니다. 또한 비슷한 구조의 비교 경쟁업체의 객관적 산정의 어려움이 있습니다. 다. 시장의 특성 국내 의류 소비시장은 소비 양극화와 고급화 경향이 지속되면서 프리미엄 브랜드와 합리적인 가격대의 브랜드 간 시장 격차가 더욱 확대되고 있습니다. 글로벌화가 가속됨에 따라 온라인 직구 및 해외 브랜드 의존도가 증가하는 한편, 국내 브랜드들은 차별화된 아이덴티티와 브랜드 스토리를 강조하는 방향으로 전략을 전개하고 있습니다. 또한, SNS 및 디지털 플랫폼의 영향력이 더욱 강화되면서 소비자들의 패션 정보 접근성이 높아지고 있으며, 짧아진 트렌드 주기에 따라 기업들은 빠른 상품 기획 및 출시가 요구되고 있습니다. 이러한 변화 속에서, 당사는 온·오프라인 통합 전략을 강화하며 브랜드 포트폴리오를 최적화하는 방향으로 시장 대응력을 높이고 있습니다. 특히, 다양한 연령층과 라이프스타일을 고려한 브랜드 라인업을 구축하여 소비자 선택의 폭을 넓히고 있으며, MZ세대 소비층을 타겟으로 한 디지털 마케팅 및 온라인 유통 채널 강화를 통해 경쟁력을 확보하고 있습니다. 또한, 가치소비 트렌드가 지속됨에 따라 친환경 제품 및 지속 가능한 패션을 강조하며 소비자들의 신뢰를 강화하는 전략을 펼치고 있습니다. 라. 신규 사업등의 내용 및 전망 당사는 경기변화와 트렌드에 민감한 패션 산업의 환경변화에 유연하게 대응하고자 미래 기업가치의 핵심인 브랜드 가치를 경영의 중심에 두고 Brand Identity 확립을 위한 기존 브랜드의 정비와 신규 브랜드 런칭 및 육성전략을 진행하고 있으며, 의류 소비시장의 양극화에 적극적으로 대응하여 가치소비자에 대한 커버리지를 확대하고 있습니다. 기존에 닥스, 마에스트로, 헤지스, 질스튜어트 등의 브랜드를 성공적으로 안착시킨 것을 기반으로 향후 의류 소비시장의 변화에 적극적으로 대응하여 시장에서의 안정적인 성장을 도모하며 경쟁력을 강화해 나갈 것 입니다. [주요종속회사](주)LF푸드 가. 사업의 개요 LF푸드는 40년 국내 패션 산업을 발전 시켜온 (주)LF가 그룹의 신성장동력으로 육성하는 종합 식품 기업으로, 식품 제조 및 유통,외식사업을 통해 고객의 라이프 스타일을 선도하는 생활 문화 기업입니다. 일본, 중국,동남아 및 유럽 지역에서 다양한 상품과 식자재를 정상적인 수입 절차와 엄격한 국내 심사 기준을 거쳐 직영 매장과 자체