chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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출처: 한국무역협회, 2024년 11월 이러한 반도체는 메모리 반도체와 시스템 반도체로 구분됩니다. (가) 메모리 반도체 정보를 저장하고 기억하는 기능을 하는 메모리 반도체는 일반적으로 '휘발성(Volatile)'과 '비휘발성(Non-volatile)'으로 분류됩니다. 휘발성 메모리 제품은 전원이 끊어지면 정보가 지워지는 반면, 비휘발성 제품은 휴대전화에 전화번호가 저장되는 것처럼 전원이 끊겨도 저장된 정보가 계속 남아 있습니다. 당사는 휘발성 메모리인 DRAM과 비휘발성 메모리인 플래시 메모리를 생산하고 있습니다.메모리 반도체 산업은 제품 설계 기술, 공정 미세화 및 투자효율성 제고에 의한 원가 경쟁력 확보가 매우 중요한 산업으로서 기술력 및 원가경쟁력을 갖춘 소수의 IDM(Integrated Device Manufacturer)업체 중심으로 점차 과점화되고 있는 추세입니다.[DRAM(Dynamic Random Access Memory)]DRAM은 전원이 켜져 있는 동안에만 정보가 저장되는 휘발성(Volatile) 메모리로 주로 컴퓨터의 메인 메모리(Main Memory), 동영상 및 3D 게임 구현을 위한 그래픽 메모리(Graphics Memory)로 사용되고 있으며, 가전제품의 디지털화에 따라 스마트 TV, 스마트 냉장고와 프린터 등에도 사용이 확대되고 있습니다. 또한, AI 수요가 증가하면서 프리미엄 DRAM 제품의 채용량이 급증하고 있으며, 글로벌 데이터센터 투자가 지속되면서 Server향 DRAM의 수요도 유지될 것으로 전망하고 있습니다. [플래시 메모리(Flash Memory)]플래시 메모리는 전원이 차단되더라도 저장된 데이터를 유지할 수 있는 비휘발성 메모리로 크게 노어(NOR)형(Code 저장형)과 낸드(NAND)형(Data 저장형)으로 나눌 수 있습니다. 이 중 당사가 생산하는 낸드플래시는 순차적(Sequential) 정보 접근이 가능한 비휘발성 메모리 칩으로서, 다양한 종류의 정보를 안정적으로 저장하는 데에 적합합니다.낸드플래시가 적용되는 분야는 USB 드라이브, SSD(Solid State Drive)와 같은 디지털 저장 매체와 차량용 내비게이션, 디지털 카메라 및 스마트폰, 태블릿 PC 등의 모바일 기기 그리고 데이터센터입니다. 한편, 최근 플래시 메모리는 일반적인 범용 메모리 보다는 고객지향적인 제품의 수요가 늘어나고 있어 이런 추세에 부합하는 적극적인 응용 제품 개발 및 고객과의 제품 협업의 중요성이 커지고 있습니다. (나) 시스템 반도체 시스템 반도체는 정보 처리를 목적으로 제작되는 반도체로 특성에 따라 아날로그, 로직, 마이크로, 디스크리트, 센서로 분리가 되며, 당사는 이 중 CMOS 이미지 센서(CIS)를 생산하 였습니다. 2025년 3월 CIS 사업부문은 AI 메모리 분야로 전환하기로 결정하였습니다. (2) 산업의 성장성 반도체 산업은 기술 혁신을 통해 시장의 급격한 변화에 대응하고 있으며 일상생활에 사용되는 전자제품뿐만 아니라, 첨단기술의 신산업에서도 중요한 부품으로 사용되어 사용처가 다양한 산업 분야로 확장되고 있습니다. AI, IoT, 자율주행 자동차, 바이오 등 신기술 발달에 힘입어 반도체 시장은 지속 성장할 것으로 기대됩니다.2020년은 글로벌 팬데믹과 미-중 무역 갈등의 격화로 인해 글로벌 금융위기 이후 처음으로 세계 경제 성장률이 마이너스로 전환되며 메모리 시장 환경도 당초 기대 대비 부진했으나, 연말로 갈수록 업계 재고가 정상화되고 수급도 안정을 찾아가기 시작하면서 반도체 시장은 +10.4%, 메모리 시장은 +13.5%의 상승을 기록했습니다. 2021년 2020년의 연장선상에서 Server, PC, 모바일 수요가 크게 증가하여, 반도체 시장은 +25.0%, 메모리 시장은 +33.2%의 성장을 보였습니다. 2022년은 지정학적 위기와 글로벌 공급망 이슈, 글로벌 금리 인상에 따른 경기 침체에 대한 우려로 하반기부터 시황이 악화됨에 따라 반도체 시장은 +1.1% 성장에 그쳤고, 메모리 시장은 -13.7%로 규모가 감소한 모습을 보였습니다. 2023년은 글로벌 공급망
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불안과 세계 경제 성장 둔화 등 대내외 불확실성이 지속되어 반도체 수출은 유례없는 불황을 겪었습니다. 반도체 시장은 업계 메모리 재고가 증가한 상태에서 PC, 모바일 등 IT 제품의 수요 감소와 가격 하락으로 인해 전체 시장은 -11.1%, 메모리 시장은 -37.0%로 역성장 흐름을 보였습니다. 2024년은 부진했던 전자제품의 수요가 회복되고 AI 시장이 본격 개화되어 고용량/고성능 메모리를 중심으로 수요가 확대되면서, 반도체 시장은 +18.1%, 메모리 시장은 +71.8% 성장하며 회복세를 보였습니다. (Gartner, 2024년 12월 금액 기준)[DRAM] 시장 조사기관인 가트너(Gartner, 2024년 12월 금액기준)에 따르면, 2020년 팬데믹 확산에 따른 시장의 혼란과 붕괴 등의 영향으로 반도체 산업도 영향을 받았습니다. 중국 내수 부진, 글로벌 시장 불확실성 증대에 따른 신제품 출시 시기 조정 등으로 모바일 수요가 약화 되었으나, 비대면 경제 활성화, Cloud Service 이용 증가로 PC 및 Server 수요가 모바일 부진을 상쇄하여 $659억(+5.9%)를 기록했습니다. 2021년은 팬데믹 회복 및 5G 전환 확대와 고사양 스마트폰 출시, 데이터센터 업체의 투자 재개로 인해 모바일과 Server 수요가 크게 증가하였으며, 팬데믹 이후 WFH(Working From Home), 재택교육 등과 같은 근무 환경 및 교육 문화의 변화로 PC 수요도 증가하여 $929억(+40.9%)를 기록했습니다. 2022년은 중국 Lock-down으로 인한 모바일 수요 감소, Server 업체들의 재고 정리로 인한 Server 수요 약세, PC 시장 포화 등 수요 감소로 인해 $787억(-15.4%)을 기록하며 역성장을 기록했습니다. 2023년은 무역 갈등, 전쟁에 따른 글로벌 공급망 불안과 세계 경기 및 개인 소비심리 위축으로 업계 메모리 재고가 증가한 상태에서 IT 제품의 수요가 급감하여 AI 수요 급증에 따른 HBM(High Bandwidth Memory, 고대역폭 메모리)등 프리미엄 제품 판매 확대에도 불구하고 $499억(-36.5%)을 기록하며 역성장 기조를 이어갔습니다. 2024년은 General Server 중심으로 침체되었던 수요가 회복되고 AI 수요 확대로 HBM이 성장함에 따라 $875억(+75.4%)을 달성하며 큰 폭의 회복세를 보였습니다.[낸드플래시(NAND Flash)] 가트너(Gartner, 2024년 12월 금액기준)의 전망에 따르면, 2020년 모바일 수요가 감소 했으나, Corporate PC 수요, Cloud 도입 확산에 힘입은 SSD 수요의 강세가 이를 상쇄하여 25.2%($534억)의 성장을 기록했습니다. 2021년에는 고용량 스마트폰의 출시로 데이터 저장소 역할을 하는 NAND 채용량 수요가 증가했으며, PC와 게임 콘솔 수요의 증가, 데이터센터 고객들의 투자 확대로 eSSD 수요도 크게 증가 하여 +24.0%($659억)의 성장을 기록했습니다. 2022년은 거시경제 악화 및 IT 제품 수요 감소로 전 응용 제품의 수요가 약세를 보이며 -12.4%($579억)로 역성장했습니다. 2023년은 대내외 불확실성 증대와 전 응용 제품의 수요 약세가 지속되어 -35.9%($371억)의 성장률을 기록했습니다. 2024년은 공급 조절과 수요 회복으로 인한 시황 개선과 AI시장 확대에 따른 저전력 소비 등에 강점이 있는 기업용 SSD 탑재가 확대되면서 NAND 수요가 증가해 +75.7%($651억)의 성장을 기록하며 AI 수혜가 DRAM에서 NAND로까지 확산되는 양상을 보였습니다. (3) 경기변동의 특성 세계 반도체 시장은 제품 수명 주기가 짧으며, 새로운 제품의 생산을 위해서는 대규모 투자가 필요한 장치 산업의 특성을 가지고 있습니다. 반도체 산업은 단기간에 공급량 조절이 어려워 수급 불균형에 의한 가격과 공급 안정성의 변동으로 호황과 불황을 반복해 왔으며, 이는 주요 수요처인 미구주의 거시경제 순환 사이클(Business Cycle)과의 연관성이 매우 컸습니다. 최근에는 AI 활용
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분야가 다양해지면서 새로운 기술의 수요가 늘어나고 있으며, 시장이 확대됨에 따라 지정학적 리스크 및 거시 경제 악화 등 시황 변화에 따른 수요 변동성이 높아지고 있습니다. [DRAM] DRAM은 스마트폰 및 태블릿 PC 등의 모바일 기기와 Server를 중심으로 성장하고 있으며, AI, 데이터센터, 자동차 등으로 수요처가 다변화되면서 경기 변동성이 과거에 비해 약화되는 모습을 보이고 있습니다. 한편, 수요의 계절성으로서는 미구주 지역의 신학기, 크리스마스 특수 등 하반기 수요 증가가 뚜렷했으나, 최근에는 아시아 시장의 성장과 스마트폰 신제품 출시 시기의 분산으로 인한 판매 시장의 다변화로 이 같은 전통적인 수요의 계절성이 일부 약화되는 모습도 나타나고 있습니다. PC는 팬데믹 이후 재택근무, 화상회의 등의 문화가 정착되면서 일시적 수요 급증이 나타나기도 했습니다. Server는 지속적인 투자와 성장으로 글로벌 시황에 따른 소폭의 변동에도 꾸준한 수요를 보여왔으며, 최근 AI 시장의 성장에 따라 딥러닝 실행과 양질의 데이터를 다룰 수 있는 고성능 반도체인 HBM의 수요가 급증하였습니다. 생성형 AI 확산에 따른 IT 제품 및 서비스 시장이 지속적으로 성장하면서 긍정적 영향을 줄 것으로 기대됩니다. [낸드플래시(NAND Flash)]낸드플래시는 과거 MP3플레이어, 메모리카드 등의 수요 증가에 힘입어 급속한 성장을 해왔습니다. 또한, 최근에는 IT 기기가 스마트화되고 고성능화됨에 따라 낸드플래시의 주소비 형태가 Controller와 Raw NAND가 결합되는 eMMC와 UFS, SSD 등으로 바뀌었으며 보다 높은 부가가치를 가지게 되었습니다. 아울러, 이들 eMMC와 SSD 제품도 DRAM과 같이 스마트폰, 태블릿 PC, 노트북, PC, Server, Storage, Flash Array 등의 다양한 제품에 장착되기 시작하며 과거에 비해 경기 변동성은 줄어들 것으로 예상됩니다. 스마트폰 등 모바일 제품 시장은 포화 상태이나, 온디바이스 AI 채용 확대로 고성능/고용량 NAND 필요성이 증가하고 있으며 AI 파급 효과로 인한 고용량 eSSD 제품 시장이 확대되고 있습니다. (4) 경쟁요소 반도체 사업의 핵심 경쟁력은 1.기술 및 원가 경쟁력, 2.시장 대응 능력(고객 확보, 제품 포트폴리오), 3.설비투자 능력 등이 있습니다. 최근 대량생산이 용이한 표준 제품 위주에서 응용분야가 점차 다양화, 융복합화 됨에 따라 시설 투자와 생산성 향상을 통한 원가 경쟁력 중심에서 제품 가치 증대를 통한 수익성 중심으로 경쟁의 패러다임이 빠르게 전환되고 있습니다. 과거에는 적극적 투자에 의한 생산능력 확대와 생산원가 절감이 핵심 경쟁 요소였지만, 최근에는 공정 미세화의 난이도 증가와 투자 대비 수익에 대한 불확실성 증대 등 사업환경이 변화하였습니다. 따라서, 앞으로는 생산기술의 고도화를 통한 투자 절감과 제품의 부가가치 증대를 위해 다양한 선행기술 및 응용기술 개발, 메모리 컨트롤러와 펌웨어가 결합된 응용복합 제품의 개발이 중요한 사업 경쟁력이 될 것입니다. 아울러, DRAM 분야에서의 TSV(Through Silicon Via) 기술 경쟁력 확보와 New Memory의 원활한 초기시장 진입 및 eMMC나 SSD 제품의 시장확대를 위한 관련 기술업체와의 협업과 더불어 고객 만족도가 중요해짐에 따라 마케팅 및 고객 지원활동도 핵심 경쟁 요소로 부각되고 있습니다. 이외에도 적기에 시장 요구에 부합하는 제품을 출시(Time to Market)할 수 있는 시장 대응력 및 재무 건전성 확보 등이 요구되고 있습니다. 나. 회사의 현황 (1) 영업개황 및 사업부문의 구분 (가) 영업개황 2024년 메모리 시장은 데이터센터 중심의 AI향 메모리 수요 강세를 바탕으로 전반적인 반도체 업황의 개선 속에서 두드러진 성장세를 보였습니다. 당사는 업계 선두의 AI 메모리 기술력과 수익성 중심의 사업 운영으로, 2024년 연결 기준 매출은 역대 최대치인 66.2조원, 영업이익은 23.5조원을 기록하였습니다. DRAM은 급격히 성장하는 고성능 HBM3E
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수요에 맞춰 독보적인 제품 경쟁력을 바탕으로 지난 3월 업계 최초로 HBM3E 8단을 공급한데 이어, 작년 4분기에는 12단 제품을 업계 최초로 공급하며 HBM 1위 사업자의 지위를 공고히 하였습니다. 특히, HBM3E 8단과 12단 제품의 적기 공급 및 판매 확대를 통해, 연간 HBM 매출은 전년 대비 4.5배 이상 확대되며, DRAM의 최대 실적 달성에 기여하였습니다. NAND는 제한적인 연간 출하량 성장에도 불구하고, ASP가 높은 엔터프라이즈 SSD 매출이 전년 대비 300% 이상 증가하며 흑자 전환을 이루었을 뿐 아니라 연간 기준으로 최대 매출과 영업이익을 달성하였습니다. (단위: 백만원) 구분 전기 대비 증감율 매출액 +102.0% 영업이익 흑자전환 당기순이익 흑자전환 ※ 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 연결 기준 실적입니다. (나) 공시대상 사업부문의 구분 [제77기] (단위: 백만원) 구분 매출액 매출액 비중 주요제품 반도체 부문 등 합계 ※ 당사는 한국표준산업분류표상의 소분류에 의한 '반도체 및 기타 전자 부품 제조업'에 해당하며, 반도체 부문의 매출액이 총매출액의 90%를 초과하므로 반도체 부문으로 기재하였습니다. (2) 시장점유율 (최근 3사업연도 기준) 구분 2024년 3분기 2024년 2분기 2024년 1분기 2023년 2022년 DRAM ※ 출처: IDC 2024년 12월, 매출액 기준 (3) 시장 경쟁요소 및 회사의 경쟁력 [DRAM]PC 메모리(PC Memory)는 AI PC 본격 성장에 따른 DRAM 용량 증가, Windows 10 OS 지원 종료에 따른 교체 수요, 게이밍 PC 시장의 지속적 성장 요인으로 2025년 긍정적인 전망을 예상하고 있습니다. AI 가속 기능을 제공하는 신경망처리장치(NPU)를 탑재한 AI PC 출하량이 2025년 전체 PC 출하의 40% 수준인 1억대를 넘어설 것으로 예상하며, AI 모델을 원활히 구동하기 위한 최적의 성능 구현을 위해 필요한 최소 16GB 이상의 메모리 채용은 PC DRAM 시장 수요 증가로 이어질 전망입니다. Window 10 OS 지원 종료에 맞춰 Windows 11로의 세대 교체가 이뤄지면서 Commercial PC의 신규 구매 및 업그레이드 수요가 증가할 것으로 예상되며, Consumer 분야의 게이밍 PC는 AI PC 확산으로 인한 고성능 PC와 GPU 출시에 따른 업그레이드 수요가 예상됩니다. 특히, 당사는 24GB/48GB DDR5 등의 고용량/고성능 제품 공급 확대를 통해 게이밍 시장을 적극 대응하고 있습니다. 서버 메모리(Server Memory)는 AI로 인한 클라우드 컴퓨팅 수요 확대가 다방면에서 진행되고 있으며, LLM으로 인한 고성능 AI 서버뿐만 아니라, 데이터 관리를 위한 General Purpose(GP) 서버의 수요 증가로 향후 높은 성장이 전망됩니다.AI Training 서버의 수요는 Model Size 증가와 Multi Modal 지원으로 인해 향후에도 견조할 것으로 예상되며, AI Inference 서버의 경우 서비스 성능 강화를 위해 추론 시간을 늘리고 있어(CoT, Chain-of-Thought) 이를 위한 Computing 자원 요구가 추가로 증가할 것으로 전망됩니다. 또한, 생성형 AI Application 채용 형태가 챗봇에서 AI Agent로 진전을 이뤄가고 있고 본격적인 상업화에 따라 그 수요는 증가할 것으로 예상됩니다. 이로 인해 신규 데이터센터의 건설 지속 증가 및 서버향 메모리 수요 확대가 예상됩니다. GP 서버 시장은 최근 급증한 AI 서버 예산 집행으로 지연되었던 교체 수요가 발생할 것으로 예상되며, AI로 발생되는 높은 전력 소모는 Cloud 업체들의 적극적인 신규 CPU 채용을 통한 TCO(Total Cost of Ownership) 절감 추진으로 이어질 것으로 예상됩니다. Enterprise/On-premise 시장 역시 기업의 Private AI, 국가별 Sovereign AI 로 인한 수요로 인해 향후 고성장이 전망됩니다. 평균 용량 측면에서는 AI Workload의
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높은 Computing Power와 함께 TCO에 유리한 고용량/고성능 메모리 채용이 증가하고 있습니다. 제한된 CPU 성능 내 메모리 Capacity 및 대역폭 제약을 해소하기 위해 서버당 메모리 용량은 가파르게 증가할 것으로 전망됩니다. 당사는 업계 최고 수준의 Tech 경쟁력과 고용량/고성능 메모리 Solution을 보유하고 있으며 고객 협업 및 선단 공정의 적기 양산을 통해 수요 확대에 대응하고 있습니다.한편, 메모리 Capacity 요구량이 증가함에 따라 시장/업계에서는 기기에 구애받지 않고 메모리를 확장할 수 있는 CXL 메모리에 대한 관심이 높아지고 있습니다. CXL 메모리는 메모리 Intensive 서버향 위주 채용이 예상되며, 당사는 중장기 고성장 가능성에 대비하고 CXL 시장을 선도하기 위해 SoC 협력사들과 협업하며 최적의 Solution을 준비하고 있습니다. 그래픽스 메모리(Graphics Memory) 시장은 고사양/고화질 게임 증가, 4K/8K 미디어 영상 컨텐츠 확산, 3D 그래픽 기술 발전에 따라 상위 스피드를 지원하는 GDDR6를 메인으로 채용 중입니다. 2024년 PC Graphics 시장은 기존 예상 대비 End-market단 수요가 저조하여 회복 속도가 둔화되었으나, AI 프로그래밍 수요 증가 및 게이밍 요구 성능이 향상되며 출하량 및 용량 모두 꾸준한 성장세가 전망됩니다. 당사는 높아지는 소비자의 고성능/고용량 요구에 발맞춰 속도와 전력 효율이 향상된 GDDR7을 출시하여 Computing Graphic을 넘어 AI, 자율주행까지 활용 범위를 확대해 프리미엄 메모리 리더십을 강화하고 있습니다.게임 콘솔(Game Console)시장의 Refresh/신규 모델 출시 또한 메모리 채용량 상승에 기여하여 메모리 수요는 견조할 전망입니다. 당사는 콘솔 업체들과 현재 양산 중인 모델부터 후속 모델까지 연계한 중장기적 협력을 통해 안정적인 입지 확보와 사업 다각화를 추진하고 있습니다. HBM(High Bandwidth Memory) 시장은 AI/Deep Learning 분야의 Workload 증가로 워크스테이션(Workstation)과 고성능 컴퓨팅(High Performance Computing) 시스템 가속화를 위해 탑재되며, 이와 같은 고사양 가속기 수요는 지속 증대될 것으로 전망됩니다.대표적으로 생성형 AI 시장에서 연구 단계를 넘어서 산업적 가치를 창출할 수 있는 신기술들이 등장하며 다양한 응용으로 확대되고 있습니다. Infrastructure 기업 중 Big-3 Cloud, NVIDIA GPU의 시장 영향력이 커질 것으로 전망되며 장기적으로는 차별화된 생성형 AI 서비스를 위해 독자적인 추론용 가속기 적용과 시스템 최적화로 데이터센터와 HPC향으로 고성능의 가속기(GPU/FPGA/ASIC) 수요가 크게 증가할 것입니다. 이에 고성능/고용량 메모리 솔루션인 HBM에 대한 수요는 더욱 증가할 것으로 예상됨에 따라 당사는 Memory Bandwidth와 Density/Core Die 적층 단수의 상향 등 1등 특성/품질 구현 및 Time to Market을 실현하기 위해 모든 역량을 집중하고 HBM 시장을 지속 선도하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 컨슈머 메모리(Consumer Memory)는 AI 활용 기반의 Home Appliance 발전/확대 기조를 중심으로 디지털 TV/Set-top Box/AI Speaker/AR/VR/Game 등 많은 응용에서의 기술 고도화가 전망됩니다. 또한, 글로벌 경기 침체로 위축되었던 소비 심리가 점진적으로 회복되면서 시장의 호조가 예상됩니다. 업계는 시황에 대응하기 위해 고수익 중심의 프리미엄(고화질/대화면) Segment 확대, Connectivity를 기반으로 한 AI 기능 추가와 기기 편의성 제고를 통하여 고객의 구매를 꾀하고 있습니다. 디지털 TV의 Computing Performance 상향 지원과 더불어 게임과 같은 In-Home Activity, NFT 거래 플랫폼 등의 탑재로 확장성을 도모 중이며 화면 회전, 공간 효율성 제고를
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통하여 차별화된 가치 제공으로 편의성을 추구하고 있습니다. OTT/AI Speaker 등은 Home Connectivity를 기반으로 미디어 시장의 발전/확대를 추구하고 있습니다. 또한, 메타버스 활용에 필수 접속 기기인 AR/VR의 성능 고도화에 따라 메모리 채용량 확대가 요구되며 이는 중장기 메모리 수요를 견인하는 주요한 요인으로 작용하고 있습니다. 중요성이 부각되고 있는 보안 분야에 Big Tech 기업들이 참여하며 전체 시장 규모가 확장되고 있습니다.차량 내 계기판의 Integrated Digital Cluster화 및 Infotainment System의 고사양화에 따라 고성능 SoC 적용과 함께 메모리의 중요성이 증가하고 있습니다. 또한, ADAS 적용 가속화와 자율주행 환경/기술 발전은 중장기 고용량/고품질 메모리 시장을 확대 견인할 것으로 예상됩니다.당사는 범용 제품(DDR4/5)과 저전압/고속 제품(LPDDR4/5)은 물론, Specialty 제품(Industrial Temp, Automotive Grade) 등 다양한 Portfolio와 Longevity 정책 제시 등 시장에서의 입지를 공고히 하며 사업을 확대해 나가고 있습니다. 모바일 메모리(Mobile Memory)는 저전력 및 고대역(High Bandwidth)을 필요로 하는기기인 스마트폰 등을 중심으로 채용되고 있습니다. 2025년 출하량은 성장률이 제한적이나, 본격적으로 온디바이스 AI 스마트폰 출시에 따른 메모리 탑재량 증대로 평균 출하량은 상향될 것으로 전망됩니다. 특히, 플래그십향 LPDDR5X/T를 필두로 고용량 제품 채용이 늘어나는 추세이며, 플래그십 모델 차별화 및 온디바이스 AI 구현을 위한 초고용량/초고속 메모리 채용 수요는 지속 확대될 것으로 전망됩니다. 아울러, 중장기적으로 모바일 기기의 AI 관련 기능의 고도화가 지속 요구되며 초연결 AI 사회 핵심 Hub 역할을 하는 기기로서 고성능 Computing Power에 대한 요구 또한 지속될 것으로 예상됩니다. 당사는 업계 선도 첨단 기술력을 바탕으로 시장의 최신 동향과 고객 수요에 기반한 다양한 모바일 제품 Line up을 구축하여 고용량/고성능/저전력 구현을 위한 미래 제품 개발에 최선을 다하고 있습니다. [낸드플래시(NAND Flash)] 낸드플래시는 데이터 저장 용도로 쓰이는 대표적인 메모리 반도체로서, 기술 산업의 빠른 진화와 함께 성장해왔습니다. 특히, 최첨단 IT 기기 및 다양한 생활가전에서의 제품 채용률 및 채용량 증가가 지속되는 추세입니다.과거에는 스마트폰, 태블릿 PC 등 모바일 기기 분야와 노트북, 데스크탑 등 개인/사무용 PC의 저장 매체인 HDD 대체재로서의 SSD 채용이 주요 사용처였으나, 현재는 스마트홈, 스마트시티와 같은 공간의 IoT 영역화와 디지털 노마드 흐름과 함께 증축된 데이터센터에 채용되는 엔터프라이즈 SSD가 각광받고 있습니다. 특히, 폴더블폰 등 플래그십 스마트폰의 차별화 정책과 Cloud Computing 강세에 따른 고용량 낸드플래시 채용 증가 등이 성장을 이끌고 있으며 전기차/자율주행 차량의 확산, 생성형 AI의 개화 및 온디바이스 AI의 잠재력이 미래 성장 동력으로 주목받고 있습니다. AI 기술은 학습(Training)에서 추론(Inference)으로 진화하고 있으며, 처리 데이터도 텍스트 위주의 정형적 데이터에서 음성, 이미지, 비디오 등 비정형적 데이터로 확장되었습니다. 이러한 기술 진화 속에서 용량 증대와 데이터 워밍(warming), 그로 인한 전력 이슈 등에 따른 고객 요구는 SSD의 장점을 더욱 부각시키고 있으며 낸드플래시의 저전력 설계와 친환경 기술은 IT 기기의 에너지 효율을 높이고, 탄소 배출을 줄이는 데 기여하고 있습니다.결론적으로, 낸드플래시는 대용량화, 고성능화, 안정성 강화의 방향으로 지속적인 발전을 이루고 있으며, 이를 통해 현대 디지털 사회의 데이터 저장 요구를 충족시키고 있습니다. 특히, QLC, PCIe Gen5와 같은 혁신적 기술과 데이터 쓰기/삭제 속도와 전반적인 성능 개선 등을 통한
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친환경 설계 도입은 미래의 데이터 스토리지 기술을 이끌어갈 중요한 요소가 될 것이며, 앞으로도 낸드플래시 기술이 디지털 데이터 저장의 중심에서 중요한 역할을 수행할 것으로 기대됩니다.이러한 환경 속에서 당사는 다양한 인터페이스와 용량의 응용 복합 제품을 기반으로 고객의 수요에 보다 적극적으로 대응하고 있으며, 응용 분야별 선택과 집중을 통해 낸드플래시 경쟁력을 확보하고 시장에서의 위상을 굳건히 하고 있습니다. 최근 AI 서버 확대로 부상하고 있는 고용량 QLC 엔터프라이즈 SSD 시장 적기 대응을 위해 Solidigm과의 통합 시너지를 강화하고, AI 데이터센터용 QLC 기반 61TB Gen5 제품 기술력 확보하는 등 기술 경쟁력 우위를 지속 유지해 나가겠습니다. 다. 회사의 고객관리 정책 당사는 IT 산업을 대표하는 글로벌 기업으로서 매출 기여도가 높고, 당사 판매 전략에 부합하는 각 응용 분야별 전략 고객 관리를 통하여 안정적인 매출 기반을 확보함은 물론, 제품 구성을 다양화하여 수익성을 극대화하고 있습니다. 라. 지식재산권 보유현황 2024년 12월 31일 현재 당사는 총 20,096건의 지식재산권을 보유하고 있습니다. 통상적으로 등록 권리는 해마다 증가하나, 존속기간 만료 또는 기 등록된 권리의 평가를 통해 포기된 권리로 인해 그 수치가 다소 변동될 수 있습니다. 당사 지식재산권은 전문인력으로 구성된 전담 조직에 의해 관리되고 있으며, 당해 전문인력은 지식재산권 출원/등록, 사후관리 및 분쟁 대응을 포함한 관련 업무 전반을 담당하고 있습니다. 특허권 및 상표권은 각국 특허법 및 상표법에 근거하여 보호됩니다. 특허권의 존속기간은 출원일로부터 20년이고, 상표권은 등록일로부터 10년이며 상표권은 갱신등록절차를 통해 존속기간이 연장될 수 있습니다. 마. 정부나 지방자치단체의 법률 규정 등에 의한 규제사항 산업 기술의 유출 방지 및 보호에 관한 법률 제11조에 의하여 국가 핵심기술로 지정되거나, 국가첨단전략산업 경쟁력 강화 및 보호에 관한 특별 조치법 제12조에 의해 전략기술로 지정된 반도체 기술을 해외로 이전하는 경우, 수출자는 산업통상자원부의 승인을 받거나, 산업통상자원부에 신고할 의무를 지니고 있습니다. 이에 당사는 제품개발 경쟁력 강화를 위한 해외 생산공장 및 기술센터에 반도체 기술 이전시 관련 법 및 절차를 준수 이행하고 있습니다. 바. 환경보호 정책 및 현황 당사는 국제 인증규격인 ISO45001(안전보건경영시스템), ISO14001(환경경영시스템)과 국내 인증규격인 KOSHA MS(안전보건경영시스템)을 취득하여 유지관리하고 있으며, 이를 위해 SHE 경영활동의 객관성 확보 및 효과를 극대화하기 위한 활동들을 수행하고 있습니다. SHE담당 조직에서는 내부심사원을 양성하여 기업활동으로 인해 발생하는 안전보건환경 영향요인을 모니터링하고, 국내외 인증규격에 따라 선행적/체계적인 SHE 경영관리를 실시하고 있습니다. 당사는 안전보건 및 환경 분야의 지속적인 개선을 추구하며, 환경영향을 최소화하여 건강하고 안전한 사업장을 구축하기 위한 노력을 지속적으로 수행해 나갈 것입니다. 당사는 기후변화와 관련된 유무형의 위험과 기회 관리를 위해 기후변화 관련 규제를 준수하며 적극적으로 대응하고 있습니다. 또한, 기후변화로 인해 발생할 수 있는 비용 및 제품 품질 관리를 위한 전략을 마련하고 고객 및 정부의 신뢰도를 지속적으로 확보하여 환경에 대한 새로운 가치를 창출할 수 있도록 전사적 수준의 대응을 하고 있습니다. (2) 기후변화 협약 대응 [Net Zero 달성을 위한 노력] 당사는 탄소관리위원회를 중심으로 공정가스 배출량 저감, 에너지 효율 제고 등 온실가스 직ㆍ간접 배출량(Scope1,2) 감축 노력을 지속적으로 추진하고 있습니다. 이와 함께 가치사슬 배출량(Scope3)에 대한 배출량 산정방식을 개선하고 협력사 참여를 강화하고 있습니다. 향후 2050년 Net Zero 달성을 위한 세부 로드맵과 이행 방안을 고도화하여 기후변화 대응을 위한 당사의 노력과 세부 실천 방안을 이해관계자와 투명하게 소통해 나갈
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예정입니다. 당사는 친환경 에너지 사용 확대를 통해 Net Zero 달성 및 글로벌 기후변화 대응에 적극 기여하고자 합니다. 2020년 RE100 선언을 통해 2050년까지 글로벌 사업장 재생에너지 100% 사용을 약속하였으며, 이를 위한 중간 목표로 2030년 재생에너지 33% 사용을 공표한 바 있습니다. 성공적인 재생에너지 조달을 위해서는 국가별 정책/제도 및 조달 인프라에 대한 심도 있는 이해가 필요하며, 이에 기반한 국가별 맞춤형 전략 수립이 필수적입니다. 이를 위해 당사는 탄소관리위원회를 운영하여 2050 Net Zero 계획 및 정부 에너지 정책과 연계한 중장기 RE100 이행 전략과 재생에너지 조달 방안 등에 대해 면밀히 검토하고 있습니다. 특히, 2024년 2월에는 태양광 직접전력거래계약(PPA, Power Purchase Agreement)을 당사 최초로 체결하는 등 안정적인 재생에너지 조달 기반 확대를 위해 노력하고 있습니다. 앞으로도 재생에너지 생태계 내 다양한 이해관계자와 협업을 확대해 RE100 이행 수단을 점진적으로 다변화하여 재생에너지 전환을 위한 실행력을 지속적으로 높여 나가겠습니다. ※ RE100: 사용하는 전력을 100% 재생에너지(Renewable Energy)로 조달하겠다는 선언 [온실가스 배출권거래제 대응] 온실가스 배출권거래제는 정부가 각 기업에게 온실가스를 배출할 수 있는 배출권을 부여하고 기업들은 시장원리에 의해 형성된 배출권 가격을 토대로 각 기업별 한계저감비용에 따라 배출권을 매입하거나 매도하는 제도입니다.당사는 '기후위기 대응을 위한 탄소중립ㆍ녹색성장 기본법' 및 '온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률'에 따라 2014년 9월 12일 배출권 할당대상업체로 지정되어 2015년부터 온실가스 배출권거래제 참여기업으로 할당된 온실가스 배출량을 달성하기 위해 온실가스 저감 장치(스크러버) 측정 기술을 개발/운영하여 배출량 저감을 유도하고, 배출권 거래를 포함한 배출권 관리/감축 등의 전사 TF 활동을 추진하고 있습니다.저탄소 녹색성장 기본법 제44조에 따라, 정부에 보고하는 명세서 기재 내용을 기준으로 2024년 온실가스 예상 배출량은 4,860,000톤CO2e(tCO2e) 입니다. [온실가스 배출량 및 에너지 사용량] 당사 온실가스 배출량 및 에너지 사용량 정보는 다음과 같습니다. 구분 2024년(제77기) 2023년(제76기) 2022년(제75기) 온실가스 배출량(tCO2-eq) 에너지 사용량(TJ) ※ 대상은 국내 사업장 기준이며, 정부에 신고된 당사 온실가스 배출량 및 에너지 사용량입니다. ※ 온실가스 배출량 및 에너지 사용량은 정부의 배출량 적합성 평가에 따라 변동될 수 있습니다. [CDP 탄소경영 최우수기업 명예의 전당 10년차 유지] 당사는 탄소정보 공개 프로젝트(CDP: Carbon Disclosure Project) 한국위원회가 선정하는 탄소경영최우수 그룹인 '탄소경영 글로벌 리더스 클럽'에 5년 연속 편입되어 국내 최초로 명예의 전당에 입성한 이후 명예의 전당 10년차를 유지하고 있습니다. (3) 친환경 제품 및 사업장 구축을 위한 노력 [화학물질 전과정 평가를 위한 SHE CHEMs 운영] 당사는 국내외 법규 및 협약을 기반으로 자체규제물질을 설정하고, 화학물질 입고 관리 시스템 'SHE CHEMs(SHE Chemical Hazard Evaluation Management system)' 을 운영함으로서 유해화학물질에 대한 사전 검토 및 사후 관리를 지속적으로 진행하고 있습니다. MSDS, 화학물질보증서, LoC와 같은 문서들을 안전/보건/환경 각 분야의 전문가가 검토를 진행하며, 모든 분야의 검토가 완료된 화학물질만 당사 내에서 사용이 가능합니다. 뿐만 아니라 당사는 협력사와의 상생협력을 위하여 당사의 화학물질 정책이 담긴 SK hynix RSC(Regulated Substances for Chemical management)를 발간하였으며, 매년 화학물질 공급사 설명회를 진행하고 있습니다. [전과정 평가(Life Cycle
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Assessment, LCA)/물발자국/탄소성적/ZWTL인증/순환자원인정] 당사는 매년 DRAM 및 NAND Flash 메모리의 주요 제품에 대하여 전과정평가를 수행하고 있습니다. 2013년 환경부로부터 20나노급 4G DDR3 제품에 대하여 업계 최초 환경성적표지 인증을 획득하였으며, 2014년에는 20나노급 64Gb NAND Flash 제품까지 인증을 확대하는 등 지속적으로 LCA 평가 결과에 대한 제3자 인증을 확대하고 있습니다. 특히, 2016년에는 국내 최초로 20나노급 4Gb DDR3 제품에 대하여 미국 UL社로부터 물발자국 인증을 획득하였습니다. 2017년에는 환경부로부터 당사가 생산하는 10나노급 8Gb LPDDR3 제품에 대하여 업계 최초 물발자국 인증을 획득하였고, 2019년에는 10나노급 8Gb LPDDR4 DRAM 제품에 대하여, 2021년에는 10나노급 6Gb LPDDR4 DRAM 제품과 3D-V4 NAND Flash 256Gb TLC 제품에 대한 물발자국, 탄소발자국 인증을 획득하였습니다. 2022년에는 eSSD 및 cSSD 제품에 대한 해외 카본트러스트 탄소발자국 인증을 완료하였습니다. 2024년에도 10나노급 16Gb DDR5 DRAM 제품과 3D-V7 NAND Flash 512Gb TLC 제품에 대한 탄소발자국 및 물발자국 환경성적표지 인증을 획득하였으며, DRAM과 NAND, SSD 총 10개 제품에 대해 해외 카본트러스트 저탄소 제품 및 탄소발자국 인증을 획득하는 등 지속적으로 환경성적표지 및 탄소발자국 인증을 확대하고 있습니다. 또한, 기업의 탄소중립을 지원하기 위해 대한상공회의소가 설립한 탄소감축인증센터 감축인증 표준 절차에 따라 HBM 제품과 eSSD 제품에 대해 탄소감축성과 크레디트를 인증 받아 자발적 탄소감축시장(VCM)에도 선도적으로 대응하고 있습니다.2018년 국내 기업 최초로 '폐기물 매립 제로화(ZWTL)' 인증을 획득하였으며, 2019년에는 중국 사업장을 포함하여 전사업장 인증 획득을 완료하였습니다. 국내 사업장은 2021년 폐기물 매립 제로화(ZWTL) Gold 등급(재활용률 95% 이상)을, 2022년에는 최고 등급인 Platinum(재활용률 100%)을 획득하였고, 2024년에도 최고 등급을 유지하며 지속적으로 폐기물의 재활용을 위하여 노력하고 있습니다. 해외 사업장인 중국 우시도 2023년 최고 등급인 Platinum 등급을 획득, 2024년도 재인증을 받았으며 충칭 사업장도 2024년 Gold 등급을 획득하여 선도적인 폐기물 관리능력을 보유하고 있음을 인정받았습니다 . 또한, 정부의 폐기물 정책 패러다임 변화에 맞춰 2019년 순환자원인정제도를 대기업 최초로 적용하였으며, 폐기되는 IC-Tray를 자원화하는 선순환 체계를 구축하여 순환자원인증을 획득하였습니다. 2023년에는 Module Tray, Wafer Carrier, Target 등 등 총 10개 품목을, 2024년에도 8개의 품목을 순환자원으로 인증받았습니다. 당사는 향후에도 지속적으로 친환경 인증을 확대하고, 이해관계자들에게 친환경 정보를 제공할 계획입니다. (4) 기타 환경보호 정책 2009년 5월, 환경경영에 대한 투명성 및 진정성을 확보하기 위해 국내 대표적 NGO인 환경운동연합 및 환경경영 전문가로 환경경영검증위원회를 구성하여 당사 환경경영성과에 대한 검증을 진행, 환경경영검증위원회 보고서를 발행하였습니다. 2010년도부터는 검증위원회를 자문위원회로 변경해 환경경영자문위원회를 개최하고 있으며, 전반적인 환경경영 및 환경전략 관련 의견을 수렴하여 당사 경영활동에 반영하고 있습니다. 또한, 2015년도에는 외부 전문가로 구성된 산업보건검증위원회를 발족하여 작업환경 및 복지제도 등 보건분야 진단을 통해 127개 개선과제를 도출하고 추진하였습니다. 2017년 11월부터 산업보건검증위원회 주관 하에 각 개선과제에 대한 이행수준을 평가하였고 검증결과보고서를 2018년 8월에 최종 수취 완료하였습니다.당사는 선도적이고 지속 가능한 산업보건 선진화 달성을 위해 2017년 6월 'SK하이닉스
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 예측정보에 대한 주의사항 본 사업보고서의 '이사의 경영진단 및 분석의견'은 당사의 사업 및 재무현황과 2024년도 영업실적에 대한 투자자의 전반적인 이해를 돕고자 하기와 같은 내용으로 구성하였으며, 본 '이사의 경영진단 및 분석의견' 항목에 포함된 모든 재무제표 및 관련된 분석 의견은 연결 기준으로 작성되었으니 참고하시기 바랍니다. 1. 개요 2. 재무상태 및 영업실적 3. 유동성 관리정책 및 현황 4. 부외거래 5. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 본 자료는 미래에 대한 예측정보를 포함하고 있습니다. 예측정보는 과거가 아닌 미래사건과 관계된 회사의 믿음ㆍ기대에 대한 진술이며, 향후 예상되는 회사의 경영현황 및 재무실적과 관련된 정보를 의미합니다. 그러한 예측정보는 위험과 불확실성, 그리고 회사의 실제 실적과 예측진술에 기재되거나 암시된 미래실적 간의 중대한 차이를 초래하는 다른 요인들을 내포하고 있습니다. 회사는 본 자료에 포함된 정보의 정확성과 완벽성에 대해서 암묵적으로든 또는 명시적으로든 보장할 수 없으며, 본 자료에 서술된 내용은 과거 또는 미래에 대한 약속이나 진술로 간주될 수 없습니다. 예측정보는 회사의 현재 계획, 추정 및 전망, 그리고 회사가 미래에 처하게 될 정치ㆍ경제적 환경에 근거하고 있으므로, 이용자들은 이러한 예측진술을 적정수준 이상으로 신뢰하여서는 안됩니다. 예측정보는 작성일 현재 시점에 기초하여 작성된 것이며, 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 1. 개요 2024년 메모리 시장은 AI향 서버와 클라우드 컴퓨팅 등 첨단 기술의 발전으로 고성능 메모리 수요 증가와 HBM 및 DDR5 등 신규 메모리 기술 도입 등으로 전반적인 반도체 업황 개선에 힘입어 당사는 두드러진 성장세를 보였습니다.업계 선두의 AI 메모리 기술력과 수익성 중심의 사업 운영, 시황 변화에 따른 적기 투자 진행으로 연결 기준 매출은 66.2조원으로 전년 대비 33.4조원 증가하였으며, 영업이익 또한 23.5조원으로 흑자 전환하면서 매출과 영업이익 모두 창사 이래 최대의 실적을 기록하는 성과를 달성하였습니다. [주요 경영지표] (단위: 백만원) 제77기 제76기 제75기 매출액(A) 영업이익(B) 영업이익률(B/A) 메모리 반도체 제조업은 끊임없는 기술 개발과 함께 양산 능력 확대를 통한 원가 경쟁력 강화가 필요한 산업이며, 이를 위해서는 대규모 투자가 필수적입니다. 최근 3년간 투자 추이를 살펴보면, 2022년은 장비와 인프라 확보 등을 위한 투자가 증가하며 연결 기준 유형자산 취득액 기준 19.6조원의 투자를 집행하였습니다 2023년은 수익성 확보를 위해 보수적 투자를 시행하여 연결 기준 유형자산 취득액 기준 6.6조원의 투자를 집행하였습니다. 2024년은 메모리 수요 증가에 대응하기 위한 투자가 증가하며 연결 기준 유형자산 취득액 기준 18.0조원의 투자를 집행하였습니다. 2025년 메모리 시장은 PC 및 스마트폰 업체들의 재고 조정이 진행되고 보호무역주의 강화와 지정학적 리스크 심화 등으로 수요 불확실성이 존재하나, Set 전반에 걸친 수요 개선과 컨슈머 제품의 재고 조정이 마무리되면서 수급 상황은 점차 개선될 것으로 전망됩니다. 앞으로 다가올 온디바이스 AI 수요에 대비하여 데이터 처리 속도와 전력 효율을 개선한 다양한 제품군도 준비 중이며, 고객 수요가 확대되는 시기에 맞춰 적기 공급함으로써 HBM 시장에서 리더십을 계속 이어 나갈 계획입니다. 2. 재무상태 및 영업실적 [요약 손익계산서] (단위: 백만원) 과목 제77기 제76기 증감
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IV. 기타포괄손익누계액 V. 이익잉여금 VI. 비지배지분 자 본 총 계 부 채 와 자 본 총 계 ※ 상기 표의 재무정보는 주주총회 승인전 재무제표이며 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다. 자산 당기말 자산 총액은 전기 대비 19조 5,250억원(19.5%) 증가한 119조 8,552억원입니다. 자산의 주요 증가 원인은 매출채권 6조 4,187억 증가 및 투자 집행 증가에 따른 유형자산 7조 4,526억 증가 영향입니다. 부채 당기말 부채 총액은 전기대비 8,869억(1.9%) 감소한 45조 9,395억원입니다. 유동부채가 3조 9,576억(18.8%) 증가하였고, 비유동부채가 4조 8,445억(18.8%) 감소하였습니다. 부채의 주요 변동 원인으로는 차입금 상환 증가로 총차입금이 6조 7,849억 감소하였으며, 미지급금이 3조 6,737억, 미지급법인세가 3조 400억 증가한 영향입니다. 자본 당기말 자본 총액은 전기 대비 20조 4,120억(38.2%) 증가한 73조 9,157억원으로 주요 증가 원인은 시황 개선에 따른 당기순이익 19조 7,969억 발생 및 배당금지급 8,263억원 등입니다. 신규 및 중단 사업 해당사항 없습니다. 경영합리화 관련 해당사항 없습니다. 환율 변동 영향 외환위험은 미래예상거래, 인식된 자산과 부채 및 해외사업장에 대한 순투자가 기능통화 외의 통화로 표시될 때 발생합니다. 당사는 영업 측면에서 매출의 대부분이 환율 변동 위험에 노출되어 있고, 생산을 위한 원부자재와 투자 관련 지출의 상당 비중이 환율 변동에 영향을 받고 있습니다. 이에 당사는 외화표시 자산 및 부채에 대해 환율변동에 의한 리스크를 최소화하여 재무구조의 건전성 및 경영 안정성 제고를 목표로 환 리스크 관리에 만전을 기하고 있습니다. 당기말 현재 연결회사의 화폐성 외화자산 및 외화부채의 내역은 다음과 같습니다. (원화단위: 백만원, 외화단위: 외화 백만단위) 구분 자산 부채 현지통화 원화환산 현지통화 원화환산 USD JPY CNY EUR 또한, 연결회사는 외화사채 및 차입금의 환위험을 회피하기 위하여 연결재무제표 주석 21에서 설명하는 바와 같이 통화스왑계약 및 통화이자율스왑계약을 체결하고 있습니다. 당기말 현재 각 외화에 대한 기능통화의 환율이 10% 변동시, 동 환율변동이 법인세비용차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 10% 상승시 10% 하락시 USD JPY CNY EUR 자산손상 또는 감액손실 당사는 종업원급여에서 발생한 자산, 재고자산, 이연법인세자산을 제외한 모든 비금융자산에 대해서는 매 보고기간말마다 자산손상을 시사하는 징후가 있는지를 검토하며, 만약 그러한 징후가 있다면 당해 자산의 회수가능액을 추정하고 있습니다. 단, 사업결합으로 취득한 영업권 및 내용연수가 비한정인 무형자산, 아직 사용할 수 없는 무형자산에 대해서는 자산손상을 시사하는 징후와 관계없이 매년 회수가능액과 장부금액을 비교하여 손상검사를 하고 있습니다. 회수가능액은 개별 자산별로, 또는 개별 자산의 회수가능액을 추정할 수 없다면 그 자산이 속하는 현금창출단위별로 회수가능액을 추정하고 있으며, 회수가능액은 사용가치와 순공정가치 중 큰 금액으로 결정하고 있습니다. 연결회사는 당기 중 계정과목별 손상차손(환입)금액으로 유형자산 총 9백만원 환입, 무형자산 총 216백만원 손상 등을 인식하였습니다. 당사의 자산손상에 대한 구체적인 내용은 'Ⅲ. 재무에 관한 사항' - '3. 연결재무제표 주석'을 참고하시기 바랍니다. 3. 유동성 관리정책 및 현황 당기말 현재 회사가 보유 중인 현금 및 현금성 자산 합계(*) 는 14조 1,564억원으로 전기말 8조 9,209억원 대비 5조 2,354억원 증가하였습니다. 순차입금은 8조 5,274억원이며, 전기말 20조 5,477억원의 순차입금 대비 12조 203억원 감소하였습니다 (*) 현금 및 현금성 자산 합계 = 현금및현금성자산 + 단기금융상품 + 단기투자자산
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[순현금(순차입금) 변동내역] (단위: 백만원) 제77기 제76기 제75기 현금및현금성자산 단기금융상품 및 단기투자자산 현금및현금성자산 합계 차입금(유동) 차입금(비유동) 차입금 합계 순현금(순차입금) 개별 기업의 단기적인 유동성의 건전성 수준을 가늠해 볼 수 있는 대표적인 재무비율은 유동비율과 당좌비율이 있으며, 2024년말 기준 당사의 해당 재무비율 현황은 하기와 같습니다. [당사 유동성 비율 추이] (단위: 백만원) 제77기 제76기 제75기 유동비율(= ① / ②) 1.7배 1.5배 1.4배 ①유동자산 ②유동부채 당좌비율(= (① + ②) / ③) 1.1배 0.7배 0.6배 ①현금 및 현금성 자산 총액(*) ②매출채권 ③유동부채 ※ 현금 및 현금성 자산 총액 = 현금및현금성자산 + 단기금융상품 + 단기투자자산 최근 3년간 당사의 유 동비율은 1.4배 ~ 1.7배, 당좌비율은 0.6배 ~ 1.1배 로 적정 수준의 유동성을 유지하고 있으며 회사의 우수한 대외 신인도에 기반한 외부자금 조달능력 등을 감안할 때, 향후 1년 기간내 회사의 유동성 위험이 발생할 가능성은 낮을 것으로 판단하고 있습니다. [당사 대외 신용등급 현황] 구분 제77기말 제76기말 국내 한국기업평가 AA AA 한국신용평가 AA AA NICE신용평가 AA AA 해외 Moody's Baa2 Baa2 S BBB BBB- Fitch BBB BBB 당사는 여유있는 유동성이 확보될 수 있도록 적절한 만기나 충분한 유동성을 제공해주는 정기예금, 수시입출금식 예금 등의 금융상품을 선택하여 잉여자금을 투자하고 있습니다. 2024년말 기준 회사와 종속기업이 보유하고 있는 전체 현금 및 현금성 자산 중 만기 3개월 이내의 현금 및 현금성 자산은 11조 2,051억원, 만기 1년 이내의 단기금융상품과 단기투자자산은 각각 2조 3,820억원, 5,692억원이며, 사용이 제한되어 있는 금융상품은 중소기업 지원을 위한 은행예금 2,225억원(상생펀드) 등 총 3,406억원입니다. (연결재무제표 주석 '7. 사용제한 금융상품' 참조) 차입금 현황 (1) 차입금 잔액의 변동 당사는 2024년 중 주요 금융기관 등으로부터 8조 7,180억원을 신규로 조달하였으며, 회사채 및 금융기관차입금의 만기도래로 16조 936억원을 상환하였습니다. 2024년말 당사의 연결 기준 차입금 잔액은 전기말 29조 4,686억원 대비 약 6조 7,849억원 감소하였습니다. (단위: 백만원) 제77기말 제76기말 증감(*) 금융기관차입금 회사채 기타 계 가중평균차입이자율 (*) 차입금의 증감에는 외화차입금에 대한 외화환산손익이 포함되어 있습니다. (2) 만기도래 현황 당사는 만기 기간별 분류에 기반한 유동성 전략 및 계획을 통하여 유동성 위험을 관리하고 있습니다. 당기말 현재 연결실체가 보유한 금융부채의 계약상 만기는 다음과 같으며, 이러한 금융부채의 조기상환의무는 없습니다. (단위: 백만원) 1년 이하 1년에서 2년 이하 2년에서 5년 이하 5년 초과 합계 금융기관차입금 회사채 계 만기비중 ※ 금융부채의 만기에는 차입금에 대한 이자가 포함되어 있습니다. (3) 조달자금과 관련된 이행조건 여부당사가 발행한 공모 사채에는 투자자 보호를 위한 재무비율 유지, 담보권 설정제한, 자산처분액 제한 등의 의무조건이 부과되어 있으며, 당사는 이와 같은 의무조건을 준수하고 있습니다. 리스 현황 당사의 당기말 현재 리스부채와 관련된 미래 지급할 각 기간별 최소리스료의 총합계와 현재가치, 유동성 구분 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 리스료지급액 1년 이내 1년 초과~5년 이내 5년 초과 12월 31일 현재 할인되지 않은 리스부채 12월 31일 현재 연결재무상태표에 인식된 리스부채 유동 리스부채 비유동 리스부채 자금 지출 관련 당사는 2020년 인텔의 Non-Volatile Memory Solutions Group의 옵테인 사업부를 제외한 NAND 사업부문 전체를 인수하는 영업양수도 계약을 체결하였으며, 2021년 12월, NAND 사업부문 인수 1단계 절차를 완료하였습니다. ※ 상기 영업양수도에
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관한 상세한 내용은 2021년 12월 30일 정정공시된 ' 주요사항보고서(영업양수결정) '를 참고하시기 바랍니다. 4. 부외거래 연결회사와 관련하여 계류 중인 중요한 소송사건 및 클레임은 중국 반독점법 위반여부에 대한 조사가 있습니다. 당기말 현재 당사는 동 조사의 최종결과를 예측할 수 없습니다.당기말 현재 회사는 상기 소송 외에 지적재산권 등과 관련하여 여러 분쟁에 대응하고있으며, 과거 사건에 의한 현재 의무이고 향후 자원의 유출가능성이 높으며 손실금액을 신뢰성 있게 추정할 수 있는 경우 동 금액을 부채로 인식하고 있습니다. 당사의 부외거래에 관한 자세한 내용은 'Ⅲ. 재무에 관한 사항' - '3. 연결재무제표 주석' 및 '5. 재무제표 주석' 내 '우발부채와 약정사항'을 참고하시기 바랍니다. 5. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 연결회사는 2024년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제ㆍ개정 기준서 및 해석서를 신규로 적용하였습니다. (1) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' 개정 - 부채의 유동/비유동 분류, 약정사항이 있는 비유동부채 보고기간말 현재 존재하는 실질적인 권리에 따라 유동 또는 비유동으로 분류되며, 부채의 결제를 연기할 수 있는 권리의 행사가능성이나 경영진의 기대는 고려하지 않습니다. 또한, 부채의 결제에 자기지분상품의 이전도 포함되나, 복합금융상품에서 자기 지분상품으로 결제하는 옵션이 지분상품의 정의를 충족하여 부채와 분리하여 인식된 경우는 제외됩니다. 또한, 기업이 보고기간말 후에 준수해야하는 약정은 보고기간말에 해당 부채의 분류에 영향을 미치지 않으며, 보고기간 이후 12개월 이내 약정사항을 준수해야하는 부채가 보고기간말 현재 비유동부채로 분류된 경우 보고기간 이후 12개월 이내 부채가 상환될 수 있는 위험에 관한 정보를 공시해야 합니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. (2) 기업회계기준서 제1007호 '현금흐름표', 기업회계기준서 제1107호 '금융상품: 공시' 개정 - 공급자금융약정에 대한 정보 공시 공급자금융약정을 적용하는 경우, 재무제표이용자가 공급자금융약정이 기업의 부채와 현금흐름 그리고 유동성위험 익스포저에 미치는 영향을 평가할 수 있도록 공급자금융약정에 대한 정보를 공시해야 합니다. 연결회사는 공급자금융약정에 대한 정보를 주석 5에 공시하고 있습니다. (3) 기업회계기준서 제1116호 '리스' 개정 - 판매후리스에서 생기는 리스부채 판매후리스에서 생기는 리스부채를 후속적으로 측정할 때 판매자-리스이용자가 보유하는 사용권 관련 손익을 인식하지 않는 방식으로 리스료나 수정리스료를 산정합니다. 해당 기준서의 제정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. (4) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' 개정 - '가상자산 공시' 가상자산을 보유하는 경우, 가상자산을 고객을 대신하여 보유하는 경우, 가상자산을 발행한 경우의 추가 공시사항을 규정하고 있습니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. 당사의 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 'III. 재무에 관한 사항' - '3. 연결재무제표 주석' - '2. 중요한 회계정책 '을 참고하시기 바랍니다. 환경 및 종업원 등에 관한 사항 당사의 환경관련 제재 및 이행현황 등에 관한 사항은 'XI. 그밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항' - '3. 제재 등과 관련된 사항'을 참고하시기 바랍니다.종업원과 관련하여 주요 핵심인력 이동 등 회사 인력의 중요한 변동은 없었으며, 종업원 현황 등 종업원과 관련된 구체적인 사항은 'Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다. 법규상의 규제에 관한 사항 당사가 영위하는 사업과 관련된 법규상 주요 규제내용에 관한 사항은 'Ⅱ. 사업의 내용' - '7. 기타 참고사항' - '마. 정부나 지방자치단체의 법률 규정 등에 의한 규제사항'을 참고하시기 바랍니다. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항 당사의 주요 파생상품 및 위험관리정책은 'II. 사업의 내용' -
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IV. 독립된 감사인의 감사보고서 에스케이하이닉스 주식회사 주주 및 이사회 귀중 2025년 3월 4일 감사의견 우리는 별첨된 에스케이하이닉스 주식회사(이하 "회사")의 재무제표를 감사하였습니다. 해당 재무제표는 2024년 12월 31일과 2023년 12월 31일 현재의 재무상태표, 동일로 종료되는 양 보고기간의 포괄손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표 그리고 중요한 회계정책 정보를 포함한 재무제표의 주석으로 구성되어 있습니다. 우리의 의견으로는 별첨된 회사의 재무제표는 회사의 2024년 12월 31일 및 2023년 12월 31일 현재의 재무상태와 동일로 종료되는 양 보고기간의 재무성과 및 현금흐름을 한국채택국제회계기준에 따라, 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.우리는 또한 회계감사기준에 따라,「내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계」에 근거한 회사의 2024년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도를 감사하였으며, 2025년 3월 4일자 감사보고서에서 적정의견을 표명하였습니다. 감사의견근거 우리는 대한민국의 회계감사기준에 따라 감사를 수행하였습니다. 이 기준에 따른 우리의 책임은 이 감사보고서의 재무제표감사에 대한 감사인의 책임 단락에 기술되어 있습니다. 우리는 재무제표감사와 관련된 대한민국의 윤리적 요구사항에 따라 회사로부터 독립적이며, 그러한 요구사항에 따른 기타 윤리적 책임들을 이행하였습니다. 우리가 입수한 감사증거가 감사의견을 위한 근거로서 충분하고 적합하다고 우리는 믿습니다. 핵심감사사항 핵심감사사항은 우리의 전문가적 판단에 따라 당기 재무제표감사에서 가장 유의적인사항들입니다. 해당 사항들은 재무제표 전체에 대한 감사의 관점에서 우리의 의견형성 시 다루어졌으며, 우리는 이런 사항에 대하여 별도의 의견을 제공하지는 않습니 다.(1) 장기투자자산에 포함된 KIOXIA Holdings Corporation 투자관련 금융자산의 공정가치 평가1) 핵심감사사항으로 결정한 이유 재무제표에 대한 주석 5에 기술되어 있는 바와 같이, 2024년 12월 31일 현재 회사가 KIOXIA Holdings Corporation(이하 "KIOXIA")에 대한 투자와 관련하여 보유하고 있는 특수목적법인 지분(이하 "SPC1")과 전환사채(이하 "SPC2")는 총 3,506,272백만원으로 총 자산의 3.12%를 차지하고 있으며, 당기 중 동 금융자산과 관련하여 총 123,919백만원의 평가손실(외화환산손익 포함)을 인식하였습니다. 해당 금융자산의 공정가치 측정 시 시장에서 관측할 수 없는 유의적인 투입변수들을 사용하여 측정되므로 공정가치 서열체계상 수준 3으로 분류됩니다. SPC1과 SPC2에 대한 공정가치 평가는 상장회사인 KIOXIA의 주가를 기초로 투자자 간의 수익배분약정을 고려하여 산정되었으며, 회사는 동 평가를 위하여 독립적인 외부전문가를 활용하였습니다. 해당 금융자산의 장부금액이 재무제표에서 중요하고, 공정가치 측정에 적용될 가치평가기법의 선택, 공정가치 측정에 중요한 영향을 미치는 각종 가정과 투입변수의 추정에 경영진의 판단이 개입되므로 우리는 해당 금융자산의 공정가치 측정을 핵심감사사항으로 결정하였습니다. 2) 핵심감사사항이 감사에서 다루어진 방법 핵심감사사항에 대응하기 위하여 우리는 다음의 감사절차를 수행하였습니다. - 해당 금융자산의 공정가치 측정과 관련된 회사의 회계정책, 프로세스 및 내부통제의 이해와 경영진의 검토 및 승인을 포함한 통제 운영의 효과성 평가 - 경영진이 활용한 외부 평가자의 적격성과 독립성 평가 - 관련 계약서를 검토하여 해당 금융자산투자와 관련된 투자조건들을 이해하고 경영진의 평가내역에 적절히 반영되었는지 검토 - 경영진이 공정가치 추정에 사용한 가치평가 모델의 적정성 평가 - 주요 가정의 변경이 공정가치 평가에 미치는 영향을 평가하기 위해 경영진이 수행한 주요 가정에 대한 민감도 분석 결과 평가 - 전문적인 지식과 경험을 보유한 내부 가치평가 전문가를 활용하여 다음과 같은 절차를 수행 ① SPC1의 옵션 공정가치 추정에 적용된 주요 가정의 합리성을 평가 ② KIOXIA 지분가치
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추정에 포함된 주요 가정의 일관성 및 합리성 검토 재무제표에 대한 경영진과 지배기구의 책임 경영진은 한국채택국제회계기준에 따라 이 재무제표를 작성하고 공정하게 표시할 책임이 있으며, 부정이나 오류로 인한 중요한 왜곡표시가 없는 재무제표를 작성하는데 필요하다고 결정한 내부통제에 대해서도 책임이 있습니다. 경영진은 재무제표를 작성할 때, 회사의 계속기업으로서의 존속능력을 평가하고 해당되는 경우, 계속기업 관련 사항을 공시할 책임이 있습니다. 그리고 경영진이 기업을 청산하거나 영업을 중단할 의도가 없는 한, 회계의 계속기업전제의 사용에 대해서도 책임이 있습니다. 지배기구는 회사의 재무보고절차의 감시에 대한 책임이 있습니다. 재무제표감사에 대한 감사인의 책임 우리의 목적은 회사의 재무제표에 전체적으로 부정이나 오류로 인한 중요한 왜곡표시가 없는지에 대하여 합리적인 확신을 얻어 우리의 의견이 포함된 감사보고서를 발행하는데 있습니다. 합리적인 확신은 높은 수준의 확신을 의미하나, 감사기준에 따라수행된 감사가 항상 중요한 왜곡표시를 발견한다는 것을 보장하지는 않습니다. 왜곡표시는 부정이나 오류로부터 발생할 수 있으며, 왜곡표시가 재무제표를 근거로 하는 이용자의 경제적 의사결정에 개별적으로 또는 집합적으로 영향을 미칠 것이 합리적으로 예상되면, 그 왜곡표시는 중요하다고 간주됩니다. 감사기준에 따른 감사의 일부로서 우리는 감사의 전 과정에 걸쳐 전문가적 판단을 수행하고 전문가적 의구심을 유지하고 있습니다. 또한, 우리는: - 부정이나 오류로 인한 재무제표의 중요왜곡표시위험을 식별하고 평가하며 그러한 위험에 대응하는 감사절차를 설계하고 수행합니다. 그리고 감사의견의 근거로서 충분하고 적합한 감사증거를 입수합니다. 부정은 공모, 위조, 의도적인 누락, 허위진술 또는 내부통제 무력화가 개입될 수 있기 때문에 부정으로 인한 중요한 왜곡표시를 발견하지 못할 위험은 오류로 인한 위험보다 큽니다. - 상황에 적합한 감사절차를 설계하기 위하여 감사와 관련된 내부통제를 이해합니 다. - 재무제표를 작성하기 위하여 경영진이 적용한 회계정책의 적합성과 경영진이 도출한 회계추정치와 관련 공시의 합리성에 대하여 평가합니다. - 경영진이 사용한 회계의 계속기업전제의 적절성과, 입수한 감사증거를 근거로 계속기업으로서의 존속능력에 대하여 유의적 의문을 초래할 수 있는 사건이나, 상황과 관련된 중요한 불확실성이 존재하는지 여부에 대하여 결론을 내립니다. 중요한 불확실성이 존재한다고 결론을 내리는 경우, 우리는 재무제표의 관련 공시에 대하여 감사보고서에 주의를 환기시키고, 이들 공시가 부적절한 경우 의견을 변형시킬 것을 요구받고 있습니다. 우리의 결론은 감사보고서일까지 입수된 감사증거에 기초하나, 미래의 사건이나 상황이 회사의 계속기업으로서 존속을 중단시킬 수 있습니다. - 공시를 포함한 재무제표의 전반적인 표시와 구조 및 내용을 평가하고, 재무제표의 기초가 되는 거래와 사건을 재무제표가 공정한 방식으로 표시하고 있는지 여부를 평가합니다. 우리는 여러 가지 사항들 중에서 계획된 감사범위와 시기 그리고 감사 중 식별된 유의적 내부통제 미비점 등 유의적인 감사의 발견사항에 대하여 지배기구와 커뮤니케이션합니다. 또한, 우리는 독립성 관련 윤리적 요구사항들을 준수하고, 우리의 독립성 문제와 관련된다고 판단되는 모든 관계와 기타사항들 및 해당되는 경우 관련 제도적 안전장치를 지배기구와 커뮤니케이션한다는 진술을 지배기구에게 제공합니다. 우리는 지배기구와 커뮤니케이션한 사항들 중에서 당기 재무제표감사에서 가장 유의적인 사항들을 핵심감사사항으로 결정합니다. 법규에서 해당 사항에 대하여 공개적인 공시를 배제하거나, 극히 드문 상황으로 우리가 감사보고서에 해당 사항을 기술함으로 인한 부정적 결과가 해당 커뮤니케이션에 따른 공익적 효익을 초과할 것으로 합리적으로 예상되어 해당 사항을 감사보고서에 커뮤니케이션해서는 안 된다고 결론을내리는 경우가 아닌 한, 우리는 감사보고서에 이러한 사항들을 기술합니다. 이 감사보고서의 근거가 된 감사를 실시한 업무수행이사는 윤주헌입니다. 서울시
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강남구 테헤란로 152(역삼동, 강남파이낸스센터 27층) 삼정회계법인 대표이사 김교태 이 감사보고서는 감사보고서일(2025년 3월 4일) 현재로 유효한 것입니다. 따라서 감사보고서일 이후 이 보고서를 열람하는 시점 사이에 첨부된 회사의 재무제표에 중요한 영향을 미칠 수 있는 사건이나 상황이 발생할 수도 있으며 이로 인하여 이 감사보고서가 수정될 수도 있습니다. (첨부)재 무 제 표 에스케이하이닉스 주식회사 제 77 기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지 제 76 기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지 "첨부된 재무제표는 당사가 작성한 것입니다." 에스케이하이닉스 주식회사 대표이사 곽노정 본점 소재지 : (도로명주소) 경기도 이천시 부발읍 경충대로 2091 (전 화) 재 무 상 태 표 제 77 기 2024년 12월 31일 현재 제 76 기 2023년 12월 31일 현재 에스케이하이닉스 주식회사 (단위: 백만원) 과 목 주 석 제 77 기 제 76 기 자 산 Ⅰ. 유동자산 현금및현금성자산 단기금융상품 단기투자자산 매출채권 기타수취채권 기타금융자산 재고자산 당기법인세자산 기타유동자산 Ⅱ. 비유동자산 종속기업, 관계기업 및 공동기업투자 장기투자자산 기타수취채권 기타금융자산 유형자산 사용권자산 무형자산 투자부동산 이연법인세자산 종업원급여자산 기타비유동자산 자 산 총 계 부 채 Ⅰ. 유동부채 매입채무 미지급금 기타지급채무 차입금 기타금융부채 충당부채 당기법인세부채 리스부채 기타유동부채 Ⅱ. 비유동부채 장기미지급금 기타지급채무 차입금 기타금융부채 리스부채 기타비유동부채 부 채 총 계 자 본 Ⅰ. 자본금 Ⅱ. 자본잉여금 Ⅲ. 기타자본 Ⅳ. 기타포괄손익누계액 Ⅴ. 이익잉여금 자 본 총 계 부 채 및 자 본 총 계 "첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다." 포 괄 손 익 계 산 서 제 77 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 제 76 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 에스케이하이닉스 주식회사 (단위: 백만원) 과 목 주 석 제 77 기 제 76 기 Ⅰ. 매출액 Ⅱ. 매출원가 Ⅲ. 매출총이익 판매비와관리비 Ⅳ. 영업이익(손실) 금융수익 금융비용 기타영업외수익 기타영업외비용 Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실) 법인세비용(수익) Ⅵ. 당기순이익(손실) Ⅶ. 법인세차감후 기타포괄손익 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익 확정급여제도의 재측정요소 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익 파생상품평가이익(손실) Ⅷ. 총포괄이익(손실) Ⅸ. 주당손익 기본주당순이익(손실) 25,613 원 (7,029) 원 희석주당순이익(손실) 25,434 원 (7,029) 원 "첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다." 자 본 변 동 표 제 77 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 제 76 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 에스케이하이닉스 주식회사 (단위: 백만원) 과 목 주 석 자본금 자본잉여금 기타자본 기타포괄손익누계액 이익잉여금 총 계 전기초(2023.1.1) 총포괄손익: 당기순손실 확정급여제도의 재측정요소 파생상품평가손익 총포괄손익 합계 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래: 배당금의 지급 자기주식의 처분 주식선택권의 부여/행사 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 합계 전기말(2023.12.31) 당기초(2024.1.1) 총포괄손익: 당기순이익 확정급여제도의 재측정요소 파생상품평가손익 총포괄손익 합계 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래: 배당금의 지급 자기주식의 처분 주식선택권의 부여/행사 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 합계 당기말(2024.12.31) "첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다." 현 금 흐 름 표 제 77 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 제 76 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 에스케이하이닉스 주식회사 (단위: 백만원) 과 목 주 석 제 77 기 제 76 기 Ⅰ. 영업활동 현금흐름 영업으로부터 창출된 현금흐름
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이자의 수취 이자의 지급 배당금의 수취 법인세의 납부 Ⅱ. 투자활동 현금흐름 단기금융상품의 감소 단기금융상품의 증가 단기투자자산의 순증감 기타수취채권의 감소 기타수취채권의 증가 장기투자자산의 처분 장기투자자산의 취득 유형자산의 처분 유형자산의 취득 무형자산의 처분 무형자산의 취득 종속기업투자(MMT)의 순증감 종속기업투자(주식)의 처분 종속기업투자(주식)의 취득 관계기업투자의 처분 관계기업투자의 취득 Ⅲ. 재무활동 현금흐름 차입금의 차입 차입금의 상환 리스부채의 상환 배당금의 지급 자기주식의 처분
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IV. 독립된 감사인의 감사보고서 에스케이하이닉스 주식회사 주주 및 이사회 귀중 2025년 3월 4일 감사의견 우리는 별첨된 에스케이하이닉스 주식회사와 그 종속기업(이하 "연결회사")의 연결재무제표를 감사하였습니다. 해당 연결재무제표는 2024년 12월 31일과 2023년 12월 31일 현재의 연결재무상태표, 동일로 종료되는 양 보고기간의 연결포괄손익계산서, 연결자본변동표, 연결현금흐름표 그리고 중요한 회계정책 정보를 포함한 연결재무제표의 주석으로 구성되어 있습니다. 우리의 의견으로는 별첨된 연결회사의 연결재무제표는 연결회사의 2024년 12월 31일 및 2023년 12월 31일 현재의 연결재무상태와 동일로 종료되는 양 보고기간의 연결재무성과 및 연결현금흐름을 한국채택국제회계기준에 따라, 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.우리는 또한 회계감사기준에 따라,「내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계」에 근거한 연결회사의 2024년 12월 31일 현재의 연결내부회계관리제도를 감사하였으며, 2025년 3월 4일자 감사보고서에서 적정의견을 표명하였습니다. 감사의견근거 우리는 대한민국의 회계감사기준에 따라 감사를 수행하였습니다. 이 기준에 따른 우리의 책임은 이 감사보고서의 연결재무제표감사에 대한 감사인의 책임 단락에 기술되어 있습니다. 우리는 연결재무제표감사와 관련된 대한민국의 윤리적 요구사항에 따라 연결회사로부터 독립적이며, 그러한 요구사항에 따른 기타 윤리적 책임들을 이행하였습니다. 우리가 입수한 감사증거가 감사의견을 위한 근거로서 충분하고 적합하다고 우리는 믿습니다. 핵심감사사항 핵심감사사항은 우리의 전문가적 판단에 따라 당기 연결재무제표감사에서 가장 유의적인 사항들입니다. 해당 사항들은 연결재무제표 전체에 대한 감사의 관점에서 우리의 의견형성 시 다루어졌으며, 우리는 이런 사항에 대하여 별도의 의견을 제공하지는않습니다.(1) 장기투자자산에 포함된 KIOXIA Holdings Corporation 투자관련 금융자산의 공정가치 평가1) 핵심감사사항으로 결정한 이유 연결재무제표에 대한 주석 6에 기술되어 있는 바와 같이, 2024년 12월 31일 현재 연결회사가 KIOXIA Holdings Corporation(이하 "KIOXIA")에 대한 투자와 관련하여 보유하고 있는 특수목적법인 지분(이하 "SPC1")과 전환사채(이하 "SPC2")는 총 3,506,272백만원으로 총 자산의 2.93%를 차지하고 있으며, 당기 중 동 금융자산과 관련하여 총 123,919백만원의 평가손실(외화환산손익 포함)을 인식하였습니다. 해당 금융자산의 공정가치 측정 시 시장에서 관측할 수 없는 유의적인 투입변수들을 사용하여 측정되므로 공정가치 서열체계상 수준 3으로 분류됩니다. SPC1과 SPC2에 대한 공정가치 평가는 상장회사인 KIOXIA의 주가를 기초로 투자자 간의 수익배분약정을 고려하여 산정되었으며, 연결회사는 동 평가를 위하여 독립적인 외부전문가를 활용하였습니다. 해당 금융자산의 장부금액이 연결재무제표에서 중요하고, 공정가치 측정에 적용될 가치평가기법의 선택, 공정가치 측정에 중요한 영향을 미치는 각종 가정과 투입변수의 추정에 경영진의 판단이 개입되므로 우리는 해당 금융자산의 공정가치 측정을 핵심감사사항으로 결정하였습니다. 2) 핵심감사사항이 감사에서 다루어진 방법핵심감사사항에 대응하기 위하여 우리는 다음의 감사절차를 수행하였습니다. - 해당 금융자산의 공정가치 측정과 관련된 연결회사의 회계정책, 프로세스 및 내부통제의 이해와 경영진의 검토 및 승인을 포함한 통제 운영의 효과성 평가 - 경영진이 활용한 외부 평가자의 적격성과 독립성 평가 - 관련 계약서를 검토하여 해당 금융자산투자와 관련된 투자조건들을 이해하고 경영진의 평가내역에 적절히 반영되었는지 검토 - 경영진이 공정가치 추정에 사용한 가치평가 모델의 적정성 평가 - 주요 가정의 변경이 공정가치 평가에 미치는 영향을 평가하기 위해 경영진이 수행한 주요 가정에 대한 민감도 분석 결과 평가 - 전문적인 지식과 경험을 보유한 내부 가치평가 전문가를 활용하여 다음과 같은 절차를
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수행 ① SPC1의 옵션 공정가치 추정에 적용된 주요 가정의 합리성을 평가 ② KIOXIA 지분가치 추정에 포함된 주요 가정의 일관성 및 합리성 검토 연결재무제표에 대한 경영진과 지배기구의 책임 경영진은 한국채택국제회계기준에 따라 이 연결재무제표를 작성하고 공정하게 표시할 책임이 있으며, 부정이나 오류로 인한 중요한 왜곡표시가 없는 연결재무제표를 작성하는데 필요하다고 결정한 내부통제에 대해서도 책임이 있습니다. 경영진은 연결재무제표를 작성할 때, 연결회사의 계속기업으로서의 존속능력을 평가하고 해당되는 경우, 계속기업 관련 사항을 공시할 책임이 있습니다. 그리고 경영진이 기업을 청산하거나 영업을 중단할 의도가 없는 한, 회계의 계속기업전제의 사용에대해서도 책임이 있습니다. 지배기구는 연결회사의 재무보고절차의 감시에 대한 책임이 있습니다. 연결재무제표감사에 대한 감사인의 책임 우리의 목적은 연결회사의 연결재무제표에 전체적으로 부정이나 오류로 인한 중요한왜곡표시가 없는지에 대하여 합리적인 확신을 얻어 우리의 의견이 포함된 감사보고서를 발행하는데 있습니다. 합리적인 확신은 높은 수준의 확신을 의미하나, 감사기준에 따라 수행된 감사가 항상 중요한 왜곡표시를 발견한다는 것을 보장하지는 않습니다. 왜곡표시는 부정이나 오류로부터 발생할 수 있으며, 왜곡표시가 연결재무제표를 근거로 하는 이용자의 경제적 의사결정에 개별적으로 또는 집합적으로 영향을 미칠 것이 합리적으로 예상되면, 그 왜곡표시는 중요하다고 간주됩니다. 감사기준에 따른 감사의 일부로서 우리는 감사의 전 과정에 걸쳐 전문가적 판단을 수행하고 전문가적 의구심을 유지하고 있습니다. 또한, 우리는: - 부정이나 오류로 인한 연결재무제표의 중요왜곡표시위험을 식별하고 평가하며 그러한 위험에 대응하는 감사절차를 설계하고 수행합니다. 그리고 감사의견의 근거로서 충분하고 적합한 감사증거를 입수합니다. 부정은 공모, 위조, 의도적인 누락, 허위진술 또는 내부통제 무력화가 개입될 수 있기 때문에 부정으로 인한 중요한 왜곡표시를 발견하지 못할 위험은 오류로 인한 위험보다 큽니다. - 상황에 적합한 감사절차를 설계하기 위하여 감사와 관련된 내부통제를 이해합니 다. - 연결재무제표를 작성하기 위하여 경영진이 적용한 회계정책의 적합성과 경영진이 도출한 회계추정치와 관련 공시의 합리성에 대하여 평가합니다. - 경영진이 사용한 회계의 계속기업전제의 적절성과, 입수한 감사증거를 근거로 계속기업으로서의 존속능력에 대하여 유의적 의문을 초래할 수 있는 사건이나, 상황과 관련된 중요한 불확실성이 존재하는지 여부에 대하여 결론을 내립니다. 중요한 불확실성이 존재한다고 결론을 내리는 경우, 우리는 연결재무제표의 관련 공시에 대하여 감사보고서에 주의를 환기시키고, 이들 공시가 부적절한 경우 의견을 변형시킬 것을 요구받고 있습니다. 우리의 결론은 감사보고서일까지 입수된 감사증거에 기초하나, 미래의 사건이나 상황이 연결회사의 계속기업으로서 존속을 중단시킬 수 있습니다. - 공시를 포함한 연결재무제표의 전반적인 표시와 구조 및 내용을 평가하고, 연결재무제표의 기초가 되는 거래와 사건을 연결재무제표가 공정한 방식으로 표시하고 있는지 여부를 평가합니다. - 연결재무제표에 대한 의견을 표명하기 위해 기업의 재무정보 또는 그룹내의 사업활동과 관련된 충분하고 적합한 감사증거를 입수합니다. 우리는 그룹감사의 지휘, 감독 및 수행에 대한 책임이 있으며 감사의견에 대한 전적인 책임이 있습니다. 우리는 여러 가지 사항들 중에서 계획된 감사범위와 시기 그리고 감사 중 식별된 유의적 내부통제 미비점 등 유의적인 감사의 발견사항에 대하여 지배기구와 커뮤니케이션합니다. 또한, 우리는 독립성 관련 윤리적 요구사항들을 준수하고, 우리의 독립성 문제와 관련된다고 판단되는 모든 관계와 기타사항들 및 해당되는 경우 관련 제도적 안전장치를 지배기구와 커뮤니케이션한다는 진술을 지배기구에게 제공합니다. 우리는 지배기구와 커뮤니케이션한 사항들 중에서 당기 연결재무제표감사에서 가장 유의적인 사항들을 핵심감사사항으로 결정합니다. 법규에서 해당 사항에
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대하여 공개적인 공시를 배제하거나, 극히 드문 상황으로 우리가 감사보고서에 해당 사항을 기술함으로 인한 부정적 결과가 해당 커뮤니케이션에 따른 공익적 효익을 초과할 것으로 합리적으로 예상되어 해당 사항을 감사보고서에 커뮤니케이션해서는 안 된다고 결론을 내리는 경우가 아닌 한, 우리는 감사보고서에 이러한 사항들을 기술합니다. 이 감사보고서의 근거가 된 감사를 실시한 업무수행이사는 윤주헌입니다. 서울시 강남구 테헤란로 152(역삼동, 강남파이낸스센터 27층) 삼정회계법인 대표이사 김교태 이 감사보고서는 감사보고서일(2025년 3월 4일) 현재로 유효한 것입니다. 따라서 감사보고서일 이후 이 보고서를 열람하는 시점 사이에 첨부된 연결회사의 연결재무제표에 중요한 영향을 미칠 수 있는 사건이나 상황이 발생할 수도 있으며 이로 인하여 이 감사보고서가 수정될 수도 있습니다. (첨부)연 결 재 무 제 표 에스케이하이닉스 주식회사와 그 종속기업 제 77 기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지 제 76 기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지 "첨부된 연결재무제표는 당사가 작성한 것입니다." 에스케이하이닉스 주식회사 대표이사 곽노정 본점 소재지 : (도로명주소) 경기도 이천시 부발읍 경충대로 2091 (전 화) 연 결 재 무 상 태 표 제 77 기 2024년 12월 31일 현재 제 76 기 2023년 12월 31일 현재 에스케이하이닉스 주식회사와 그 종속기업 (단위: 백만원) 과 목 주 석 제 77 기 제 76 기 자 산 Ⅰ. 유동자산 현금및현금성자산 단기금융상품 단기투자자산 매출채권 기타수취채권 기타금융자산 재고자산 당기법인세자산 매각예정자산 기타유동자산 Ⅱ. 비유동자산 관계기업 및 공동기업투자 장기투자자산 기타수취채권 기타금융자산 유형자산 사용권자산 무형자산 투자부동산 이연법인세자산 종업원급여자산 기타비유동자산 자 산 총 계 부 채 Ⅰ. 유동부채 매입채무 미지급금 기타지급채무 차입금 기타금융부채 충당부채 당기법인세부채 리스부채 기타유동부채 Ⅱ. 비유동부채 장기미지급금 기타지급채무 차입금 기타금융부채 충당부채 확정급여부채 이연법인세부채 리스부채 기타비유동부채 부 채 총 계 자 본 Ⅰ. 지배기업의 소유지분 자본금 자본잉여금 기타자본 기타포괄손익누계액 이익잉여금 Ⅱ. 비지배지분 자 본 총 계 부 채 및 자 본 총 계 "첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다." 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 제 77 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 제 76 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 에스케이하이닉스 주식회사와 그 종속기업 (단위: 백만원) 과 목 주 석 제 77 기 제 76 기 Ⅰ. 매출액 Ⅱ. 매출원가 Ⅲ. 매출총이익(손실) 판매비와관리비 Ⅳ. 영업이익(손실) 금융수익 금융비용 지분법투자 관련 손익 기타영업외수익 기타영업외비용 Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실) 법인세비용(수익) Ⅵ. 당기순이익(손실) Ⅶ. 법인세차감후 기타포괄손익 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익 확정급여제도의 재측정요소 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익 해외사업장환산외환차이 파생상품평가이익(손실) 관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분 Ⅷ. 총포괄이익(손실) 당기순이익(손실)의 귀속 지배기업의 소유주지분 비지배지분 총포괄이익(손실)의 귀속 지배기업의 소유주지분 비지배지분 Ⅸ. 지배기업의 소유주지분에 대한 주당손익 기본주당순이익(손실) 28,732원 (13,244)원 희석주당순이익(손실) 28,419원 (13,244)원 "첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다." 연 결 자 본 변 동 표 제 77 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 제 76 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 에스케이하이닉스 주식회사와 그 종속기업 (단위: 백만원) 과 목 주 석 지배기업 소유주 귀속분 비지배지분 총자본 자본금 자본잉여금 기타자본 기타포괄손익누계액 이익잉여금 합 계 전기초(2023.1.1) 총포괄손익:
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당기순손실 확정급여제도의 재측정요소 관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분 파생상품평가손익 해외사업장환산외환차이 총포괄손익 합계 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래: 배당금의 지급 자기주식의 처분 주식선택권의 부여/행사 종속기업 유상증자 및 소유지분변동 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 합계 전기말(2023.12.31) 당기초(2024.1.1) 총포괄손익: 당기순이익 확정급여제도의 재측정요소 관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분 파생상품평가손익 해외사업장환산외환차이 총포괄손익 합계 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래: 배당금의 지급 자기주식의 처분 주식선택권의 부여/행사 종속기업 유상증자 및 소유지분변동 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 합계 당기말(2024.12.31) "첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다." 연 결 현 금 흐 름 표 제 77 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 제 76 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 에스케이하이닉스 주식회사와 그 종속기업 (단위: 백만원) 과 목 주 석 제 77 기 제 76 기 Ⅰ. 영업활동 현금흐름 영업으로부터 창출된 현금흐름 이자의 수취 이자의 지급 배당금의 수취 법인세의 납부 Ⅱ. 투자활동 현금흐름 단기금융상품의 감소 단기금융상품의 증가 단기투자자산의 순증감 기타금융자산의 감소 기타금융자산의 증가 기타수취채권의 감소 기타수취채권의 증가 장기투자자산의 처분 장기투자자산의 취득 유형자산의 처분 유형자산의 취득 무형자산의 처분 무형자산의 취득 관계기업투자의 처분 관계기업투자의 취득 매각예정자산의 처분 Ⅲ. 재무활동 현금흐름 차입금의 차입 차입금의 상환 리스부채의 상환 배당금의 지급 자기주식의 처분 주식선택권의 행사 종속기업 유상증자 및 소유지분변동
트루엔 — 사업보고서 (2024.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사의 사업 분야는 크게 두 가지입니다. 디지털 영상감시시스템 사업과 IoT(Internet of Things) 사업입니다. 가. 디지털 영상감시시스템 당사는 기존 아날로그 카메라로부터 영상을 받아서 처리하는 DVR은 아날로그 카메라에 의한 화질 한계 때문에 장기적으로 성장성에 한계가 있다고 판단하고 이러한 단점을 보완하여 렌즈로부터 획득된 영상신호를 직접 압축하여 전송하는 IP 카메라 시대가 올 것으로 예측하고 IP 카메라의 태동기인 2005년에 창업하여 당사 최초 제품인 영상 전송 코덱을 개발하여 사업적 발판을 마련하였습니다. 곧바로 업계 최초의 H.264 IP 카메라를 개발 출시하여 IP 카메라 전문 업체로서 발을 내딛었습니다. 이후 메가 픽셀 카메라, PTZ 카메라 등 고품질, 고성능 IP 카메라를 지속적으로 출시하고 디지털 영상감시시스템의 국제 표준인 ONVIF(Open Network Video Interface Forum) 프로토콜을 조기에 채용하였습니다. 또한 국내 공공보안 요구사항인 TTA(Telecommunications Technology Association-한국정보통신기술협회)의 성능 및 보안 인증 제정에 적극적으로 참여하여 IP 카메라 기술 및 제품 선도업체로의 확고한 위치를 유지하고 있습니다. 영상 전송 코덱과 IP 카메라로 시작한 디지털 영상감시시스템 사업은 현재 IP 카메라 제품군 이외에도 별도의 카메라 또는 PC 화면 등의 영상소스로부터 영상 신호를 받아서 압축 전송하거나 전송된 영상신호를 복원하는 장치인 영상스트리밍솔루션 제품군과 줌 렌즈에 영상 압축 및 전송 기능을 결합된 형태로 PTZ 카메라에 장착되어 널리 사용되는 Zoom Block이 제품군으로 확장되었습니다. AI(Artificial Intelligence-인공지능)를 다양한 분야에 응용하는 트렌드는 디지털 영상 감시시스템 분야에도 나타났으며 관제센터에서 영상을 수신하여 표출 저장하는 PC 기반의 소프트웨어인 VMS(Video Management System)에 먼저 적용이 되었습니다. 당사는 관제센터의 서버 PC에 AI를 적용하는 것은 수많은 카메라를 지원해야 하는 상황에서는 한계가 있다고 판단했습니다. 에지(Edge), 즉 카메라에 바로 AI를 적용하는 연구개발을 시작하여 2018년도부터 IP 카메라와 Zoom Block에 자동차 번호판인식, 객체 인식 및 추적, 돌발상황감지 등의 AI 기반의 영상 분석 기능을 기본적으로 탑재하고 있습니다. 향후 IP 카메라를 중심으로한 디지털 영상감시시스템 분야에서는 해상도, 배율 등의 하드웨어 분야 경쟁보다는 AI기반 지능형 영상분석 부문의 경쟁이 심화될 것으로 예상하여 AI 분야에 연구개발을 집중하며 AI를 활용한 신제품 개발을 지속적으로 추진하고 있습니다. 당사는 EGLOO라는 브랜드를 통해 스마트 홈 구현을 목표로 다양한 기기와 솔루션을 개발하고 있습니다. IoT 기기는 스마트 홈카메라, 스마트 플러그가 있으며 해당 기기를 당사가 운영하는 플랫폼에 사용자가 직접 등록하여 사용하며 클라우드 기반의 모바일 앱과 영상 저장 및 스트리밍 서비스를 제공하고 있습니다. 당사의 IoT 제품은 베이비 케어, 반려동물 케어, 가정 보안 및 소규모 자영업자 등 다양한 분야에서 판매 및 사용되며, 제품 판매 뿐만 아니라 녹화 영상을 클라우드에 일정 기간 저장하고 검색할 수 있는 영상 스트리밍 및 저장, 검색 서비스도 월 정액 기반의 구독 서비스 형태로 제공함으로써 고정적인 수입원을 확보하는 새로운 비즈니스 모델을 구축하였습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 매출현황 (기준일 : 2024년 12월 31일) (단위: 천원) 품 목 주요상표 제20기 매출액 (비율) 제품설명 IP 카메라 TRUEN (OEM/ODM) - 고배율/고해상도 엣지AI IP CAMERA - AI Smart-shot객체분석, AI 행동분석 외- 방범, 스마트도시, 재난재해, ITS 외 영상스트리밍솔루션 TRUEN IoT 기기 및 솔루션 EGLOO - 홈 카메라, 비디오 도어벨,
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클라우드서비스 - 스마트 플러그, 스마트 리모컨 기타 - 서비스 및 상품 등 합계 나. 주요 제품 현황 (1) IP카메라 및 IP Zoom Block(가) IP카메라 IP 카메라는 기존 아날로그 CCTV의 단점인 저화질, 확장성과 호환성 부족 등을 극복하여 고화질, 고성능, 우수한 확장성을 기반으로 물리보안 영상감시의 핵심제품으로 빠르게 자리를 잡았으며, 스마트 시티·ITS·재난·매장은 물론 전통적인 물리보안 영역을 넘어 물류 및 유통·헬스케어·위험지역·IoT 및 사이버보안 같은 새로운 분야로 적용 범위가 확대되어 다양한 용도로 사용되고 있습니다. 당사의 IP카메라는 단순히 영상을 전송하는 기능뿐만 아니라 스스로 영상을 분석하고 그 결과를 판단하여 상황실에 실시간으로 정보를 제공합니다. 당사의 Edge AI 카메라는 딥러닝 기반의 AI 기술을 IP 카메라에 탑재하여 모니터링 요원 없이 영상 분석만으로 위험 요소를 미리 감지하여 침입이나 사고 등을 사전에 방지하며 산불, 홍수 등의 자연재해 발생도 미리 감지하여 조기 대응이 가능하게 되었습니다. 뿐만 아니라 차량 번호판 인식, 얼굴인식 등의 기술을 활용하여 출입통제 및 주차관제에도 활용되고 있습니다. 현재는 학습된 AI를 탑재하여 운영되고 있으나 미래에는 스스로 영상(시각) 정보를 수집하고 AI는 이를 분석해 고객들에게 유의미한 정보를 다양한 영역에서 제공하게 될 것입니다. 당사에서 제공하는 표준화된 인터페이스는 전세계 어디에서도 쉽게 카메라를 활용하여 고객이 원하는 다양한 솔루션을 직접 개발할 수 있도록 하고 있습니다. 우수한 품질과 성능뿐만 아니라 뛰어난 공공 보안성(TTA 성능, 공공 보안 IP 카메라 최우수업체 선정)을 확보하여 어떠한 환경에서도 안전하게 사용할 수 있습니다. ○ 주요기능 - 인공지능(AI) 객체 인식 및 메타 데이터 지능형 충격 감지 등 지능형 영상 분석 기능, 야간 초저조도 및 고배율 줌, Air wiper, 지능형 충격감지 기능, 방향감지 기능 등 주요제품 3.jpg IP 카메라 * 주요기능은 제품별로 차이가 있을 수 있습니다. 기존 아날로그 Zoom Block 달리 줌 렌즈로부터 수집되는 영상신호를 압축하여 표준 이더넷 네트워크를 통해 전송할 수 있는 Encoder를 내장하고 있는 제품으로 고배율 렌즈와 초 저조도 이미지 센서가 적용되었습니다. 먼 거리의 사물도 어두운 환경에서 확대하여 선명하게 볼 수 있을 뿐 아니라 별도의 Video encoder를 사용하지 않고 표준 이더넷 통신을 사용한 영상 전송까지 가능한 제품입니다. 주로 여러 형태의 PTZ Speed Dome 카메라와 같은 고배율 광학줌을 필요로 하는 많은 제품에 핵심 부품으로 사용되고 있습니다. 당사의 IP Zoom Block은 고배율 렌즈 및 고해상도 이미지 센서를 제어하는 기술과 풍부한 경험으로 다듬어진 IP 네트워크 기술이 더해진 제품이며, 여기에 핵심 기술인 딥러닝 기반의 AI 기술을 탑재함으로써 타사 제품과는 차별화되는 고부가 가치를 창출할 수 있는 제품입니다. ○ 주요기능 - 2M, 3M, 4K 해상도 지원, 광학 줌 배율, 디지털 줌 배율 지원, 초저조도 이미지 센서 장착 등 주요제품 2.jpg * 주요기능은 제품별로 차이가 있을 수 있습니다. (2) 영상 스트리밍 솔루션 영상 스트리밍 솔루션은 아날로그 카메라와 같이 실시간 영상 및 음성 정보를 수집하는 곳과 모니터와 같이 해당 정보를 표출하는 곳 사이에 표준 이더넷 통신망을 사용할 수 있도록 하여 물리적인 거리 제한을 받지 않고 원거리 모니터링을 할 수 있도록 하는 제품으로 표준 이더넷 통신망을 통한 송수신을 위해 영상과 음성을 디지털화하고 표준압축 기술을 사용하여 실시간으로 압축 및 복원을 하는 기능이 탑재된 제품들로 구성됩니다. 송신을 위한 제품(Video Encoder)과 수신을 위한 제품(Video Decoder)이 동시에 사용되기도 하며 각각의 제품이 각각의 용도에 맞게 단독으로 사용되기도 합니다. Video Encoder는 다양한 형태의 영상 및 음성신호를 수집하여 압축하고 송신하는 제품입니다.
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아날로그 카메라 외에 각종 모니터링 PC의 출력이나, 의료 장비, 방송 장비 등 HDMI 신호로 출력되는 장비를 입력으로 사용할 수 있습니다. Video Decoder는 표준 이더넷 네트워크를 통해 데이터를 수신하여 압축을 복원하고 연결된 출력장치로 영상과 음성을 표출합니다. 당사의 제품들은 고화질 영상을 압축하기 위해 H264, H265, MJPEG와 같이 다양한 압축방식을 용도에 맞게 선택할 수 있으며 국제 표준인 ONVIF 프로토콜을 포함하여 다양한 형태의 이더넷 전송 프로토콜을 사용할 수 있습니다. 이더넷을 사용할 수 있다면 Wi-Fi와 같은 무선 구간이나 위성을 통해서도 실시간 영상 전송이 가능합니다. 또한 뛰어난 보안성을 자랑하는 장비로 직접 접근하려는 시도나 전송중인 정보를 탈취하려는 시도를 암호화를 통해 모두 사전에 방지할 수 있습니다. 뿐만 아니라 감시분야에 많이 사용되는 카메라 방향제어나 각종 주변 장치의 제어가 가능하여 별도의 추가 장비 없이 다양한 형태의 구성이 가능하며 하나의 Video Decoder가 다수의 Video Encoder를 연결하여 영상을 순차 재생하거나 움직임이 있는 영상만을 골라 집중 감시하는 등 고객이 원하는 시나리오를 쉽게 구성할 수도 있습니다. ○ 주요기능 - 4K, Full HD 해상도 지원, HDMI, 3G-SDI, BNC 입력/출력 지원, 각종 미디어 프로토콜 지원 등 주요제품 1.jpg 영상 스트리밍 솔루션 * 주요기능은 제품별로 차이가 있을 수 있습니다. (3) IoT 솔루션 당사의 IoT 솔루션은 IoT, AI, 빅데이터 등의 기술을 활용하여 사용자의 일상을 더욱 편리하고 효율적으로 만들어주는 스마트홈을 위한 제품과 서비스를 제공합니다. 기존에 직접 해당 장소에 방문하여 확인해야 하던 요소들을 모바일 앱을 통하여 언제 어디서든 원격으로 확인을 할 수 있습니다. 단순한 모니터링 및 제어 수준에서 진화하여 홈 케어, 베이비/펫 케어, 시니어 케어와 같은 세분화된 솔루션으로 확대되고 있습니다. 또한 IoT 솔루션을 통하여 사용자들의 사용 생활 패턴을 분석하여 데이터를 수집할 수 있으며 이러한 빅데이터는 특정 분야의 생활 패턴 및 선호도를 예측하여 기기 간의 연결성을 확대하고 새로운 서비스를 구성하여 제공할 수 있습니다. 당사는 다양한 IoT 기기를 직접 개발하여 판매하고 있습니다. 원격지를 직접 확인할 수 있는 스마트 홈카메라, 원격지의 전력 사용량 확인 및 전원 ON/OFF가 가능한 스마트 플러그가 있습니다. 이 모든 기기들은 EGLOO 모바일 플랫폼 앱을 통하여 편리하게 모니터링 및 제어가 가능하며 이를 운영 및 관리하기 위한 클라우드 서버가 연결 되어 있습니다. 또한 베이비 호흡 모니터링과 같은 영상 분석 기반의 AI 기능이 기본적으로 탑재되어 모니터링 분야 뿐만 아니라 베이비 케어 솔루션으로도 제공되고 있습니다. 당사 솔루션의 특장점은 단순 모바일로 영상을 확인하는 것뿐만 아니라 아기 호흡 모니터링, 아이 표정 상태 감지 등 당사 만의 특화된 영상 분석 정보를 제공하며 클라우드 기술을 기반으로 영상을 저장하여 제공하는 것입니다. 클라우드 기술의 경우 고객정보 암호화를 통하여 해킹 방지하고 있으며 서버 운영의 안정화를 위하여 이중화 및 Auto Scaling, Load Balancing 기술을 개발하여 적용하고 있습니다. ○ 주요제품- 홈카메라, 스마트 플러그 - EGLOO 클라우드, EGLOO 어플리케이션 ○ 주요기능 - 3MP FULL HD Dual Wi-Fi 카메라, 온/습도 센서, 스마트 리모컨 기능 내장, 영상 분석 기반의 아기 수면 호흡 모니터링 및 얼굴 인식, 양방향 대화 기능, 인공지능 영상인식 (Smile, Crying, Wake up), 데이터 및 고객 정보 암호화 등 주요제품 4.jpg IoT 솔루션 * 주요기능은 제품별로 차이가 있을 수 있습니다. 다. 주요 제품등의 가격 변동추이 당사 IP 카메라 제품 및 영상 스트리밍 솔루션은 판매 방식과 보안 SI 프로젝트별 사양이 고객 요구에 따라 다르므로 가격 변동폭을 일관성 있게 추이를
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산출할 수 없는 구조입니다. IoT 기기 판매 가격 및 클라우드 서비스 구독 비용은 전년 대비 변동 없습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료(1) 주요 원재료 매입액 (기준일 : 2024년 12월 31일) (단위: 천원, %) 품 목 구체적 용도 매입액 비율 비고 중앙처리장치 LENS 렌즈 기구 기구물 기타 합계 (2) 주요 원재료 가격 변동 추이 당사의 주요 원재료인 IC Processor, LENS 등의 구매 단가 인하를 실시 하였으나, 2023년 대비 환율 상승으로 매입 단가가 상승하게 되었습니다. 단, 당사 사용 자재는 연도별 동일 품목으로 유지하는 경우와 신규 자재가 추가되는 경우의 변동성 때문에 연도별로 정확한 가격변동 추이를 산정하는데 어려움이 있습니다. 나. 생산 및 설비 당사는 주문생산(Order Production) 방식으로 제품을 생산하고 있으며, 2023년 09월에 생산라인을 부천공장에 통합 구축하였습니다. (1) 생산능력 및 생산능력의 산출근거(가) 생산능력 (기준일 : 2024년 12월 31일) (단위: 대) 구분 IP 카메라 영상스트리밍 IoT 기기 * 생산인력에 대한 품목별 투입시간 조정 및 추가인력 투입을 통해 생산능력을 상승시킬 수 있습니다. (나) 산출방법 - 설비 병목현상이 있는 Aging Test System 기준으로 생산 능력 산출- Aging Test는 일 8시간 자동 Test하는 공정으로 일 450대를 동시 Test 할수 있음- 1인 : 8시간/1일, 20일/1월, 3개월/1분기 (1일 8시간 중 IP 카메라 5.0시간, 영상스트리밍솔루션 1.0시간, IoT 2.0시간 작업 가정) (단위: 대) 구분 일일 생산능력 월간 생산능력 연간 생산능력 IP 카메라 영상스트리밍 IoT 기기 * 생산인력에 대한 품목별 투입시간 조정사항을 반영하여 산출하였습니다. * 생산인력에 대한 품목별 투입시간 조정 및 추가인력 투입을 통해 생산능력을 상승시킬 수 있습니다. (다) 생산실적 (기준일 : 2024년 12월 31일) (단위: 대) 구분 IP 카메라 영상스트리밍 IoT 기기 * 생산인력에 대한 품목별 투입시간을 조정하여 생산을 진행하므로 가동률 산출에 어려움이 있으며, 외주생산분을 포함하여 작성하였습니다. (2) 생산 설비 (가) 현황 (기준일 : 2024년 12월 31일) (단위: 천원) 공장별 자산별 기초 가액 당기 증감 전기상각누계액 당기상각액 기말 가액 증가 감소 공장 토지 건물 시설장치 기계장치 공구와 기구 차량운반구 비품 합계 * 공장소재지 : 경기도 부천시 길주로425번길 47 (나) 설비의 신설 및 매입계획 (단위: 억원) 구 분 예상 투자액 지출예정 투자효과 비 고 '25년 '26년 '27년 기계장치 등 생산성 및 품질 향상 검사, 포장 자동화 설비 등 계 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (기준일 : 2024년 12월 31일) (단위: 천원) 품목 IP 카메라 수출 내수 소계 영상스트리밍 솔루션 수출 내수 소계 IoT 기기 및 솔루션 수출 내수 소계 기타 수출 내수 소계 합계 수출 내수 합계 나. 판매조직 당사의 판매 조직은 3개의 팀으로 이루어져 있습니다. 국내영업팀은 IP카메라와 영상 스트리밍 솔루션을 국내의 우수조달업체와 크고 작은 SI 업체에 판매합니다. 해외영업팀은 같은 제품군을 해외의 OEM 바이어 및 SI 업체 등 다양한 파트너를 대상으로 판매합니다. Smart IoT 영업팀은 국내외 온라인 마켓을 통해 IoT 기기 판매를 하며 클라우드 서비스는 앱 기반의 월 정액제 구독 형태 또는 웹사이트 이용권 구매 형태로 판매합니다. 영업조직도.jpg 영업조직도 다. 판매 전략 당사 판매 전략의 핵심은 “고객지향 ”입니다. 설립 초기 이후 다양한 SI 사업에 필요한 제품과 솔루션을 개발하여 판매하면서 정립된 가치로써, 제품 개발초기부터 고객의 요구사항을 반영하고, 판매 및 운영과정에서도 지속적으로 고객의 피드백과 요구사항을 수렴하는 등 고객과의 유대를 강화하고 있습니다. 이러한 노력은 한번 구매한 고객이 재구매를 하는 선순환 결과로 이어지고 있으며,