chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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가치를 극대화 하는데 있습니다. 연결실체는 이자율 변동이 연결실체의 경영 활동 및 재무현황에 미치는 영향을 지속적으로 모니터링하고 있습니다.연결실체의 이자율위험은 주로 변동금리부 조건의 차입금에서 발생하고 있습니다. 동 이자율위험의 일부는 변동이자부 현금성자산으로부터의 이자율위험과 상쇄됩니다. 이자율위험에 노출된 변동이자부 금융기관 차입금은 당기말 현재 14,838,706천원 및 전기말 현재 21,490,084천원입니다. 연결기업이 보유중인 금융상품에 대한 이자율이 변동한다면, 연결기업의 자본과 손익은 증가 또는 감소하였을 것입니다.당기와 전기 중 다른 변수는 변동하지 않는다고 가정시 민감도 분석에 따른 변동금액(법인세효과 반영전)은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당 기 전 기 자 본 손 익 자 본 손 익 이자율 1%상승 이자율 1%하락 ③ 기타 시장가격 위험연결기업은 영업상의 필요 등으로 비상장회사의 지분증권에 투자하고 있습니다. 라. 자본위험관리 연결기업의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고, 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다. 최적자본구조 달성을 위해 부채비율, 순차입비율 등의 재무비율을 매월 모니터링하여 필요한 경우 적절한 재무구조 개선방안을 실행하고 있습니다.당기말과 전기말 현재 연결기업의 부채비율은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 부채총계 현금및현금성자산 차감 조정 부채 자본총계 조정 부채 비율(%) 마. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래현황 연결기업은 환율 변동의 불확실성이 중요해졌다는 경영진의 판단에 따라 외환위험을 최소화 할 수 있도록 외환관리를 하고 있습니다. 당사는 스왑 및 선물환거래를 통해 불확실성에 따른 손익 변동을 최소화하고 있습니다. 한편 당사가 약정한 외화차입금 중에는 스왑과 연계되어 있는 상품들이 있습니다. 보고기간 종료일 현재, 당사는 외화 차입금액 총 USD 40,000,000에 대해 고정환율 원화스왑 약정을 하였으며, 각 상품별 약정시기는 2023년 5월 USD 10,000,000(만기2년), 2024년 1월 USD 20,000,000(만기2년), 2024년 6월 USD 10,000,000(만기1년) 입니다. 당사는 메타 엔코어 소부장 신기술사업투자조합1호(이하 투자자)와 체결한 주주간 계약에 따라 일정기간 동안 투자자가 보유한 (주)지피아이 지분 및 전환사채를 통해 취득한 지분을 당사 또는 당사가 지정한 제3자에게 매도할 것을 청구할 권리를 보유하고 있습니다. 또한, 투자자는 일정한 사유가 발생할 경우, 당사가 보유한 (주)지피아이 지분의 50%를 한도로 직접 또는 투자자가 지정하는 자로 하여금 매수하게 할 수 있는 권리를 보유하고 있습니다. 해당 권리에 대한 공정가치는 인덕회계법인이 평가하였습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 등 공시서류 작성기준일 현재 재무상태에 중요한 영향을 미치는 비경상적인 주요계약이 없습니다. 나. 개발 담당조직 (1) 연구개발 조직 개요[유니트론텍] 유니트론텍은 2013년 7월 기업부설연구소를 설립하였습니다. 2019년부터 자율주행과 관련된 국책 연구과제 를 수행하고 있으며, 최근에는 건설기계의 자율주행 및 자율작업을 위한 'SDM플랫폼' 과제의 주관기관으로 선정되어 개발 영역을 건설, 기계분야로 확장하고 있습니다. 그뿐만 아니라 AI 기반의 Robotics 시장을 타겟으로 자체 제품을 개발하고 있습니다. 보고서 작성기준일 현재 연구소 조직은 HW팀, SW팀, 연구기획팀 등 모두 3개 팀으로 구성되어 있으며, 연구소장과 임원을 포함하여 총 22명의 인원을 유지하고 있습니다. [오스코]오스코는 2013년 7월 기업부설연구소를 설립하였습니다. 당 연구소에서는 자동차 전장 부문, 지능형 IoT 부문 및 무선 사업 부문에서 고객의 성공적인 제품 개발을 위하여 안정된 솔루션을 제공함과 더불어 기술지원을 수행하고 있습니다. 보고서 작성 기준일 현재 연구소 조직은 하드웨어팀, 소프트웨어팀으로 구성되어 있으며,
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연구소장을 제외한 총 7명의 인원을 유지하고 있습니다.[토르드라이브]토르드라이브는 2018년 6월 기업부설연구소를 설립하였습니다. 당 연구소에서는 AI기반의 자율주행 솔루션을 고객사에게 제공하기 위해 지속적으로 기술을 개발하고 있습니다. 제어 알고리즘, 주행경로 생성/판단, 고정밀 위치 추정, 딥러닝 기반인식 등 자율주행 AI S/W기술, 고정밀 지도 제작, 실시간 모니터링, 다중 로봇 제어, 실시간 원격 제어 등 관제(FMS) 기술과 같은 핵심기술을 보유하고 있으며, 안정적인 솔루션 제공과 고도화를 위해 보고서 작성 기준일 현재 연구소장을 포함하여 총 22명의 인원을 유지하고 있습니다. 다. 연구개발비용 당사 및 종속회사는 최근 3개년도에 연구개발 비용을 전액 비용(판매비와 관리비)으로 계상하였으며, 그 밖에 개발비 등의 자산화 내역이 없습니다. (단위 : 백만원) 구 분 2024년 (제29기) 2023년 (제28기) 2022년 (제27기) 연구개발비 (정부보조금) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액x100] 라. 연구개발 실적 당사 및 종속회사의 최근 3년간 연구개발 실적은 다음과 같습니다. 구분 구분 연구과제 연구기관 주요내용 연구결과 국책과제 AI 기반 자율주행 컴퓨팅 모듈 개발(AICM) 유니트론텍연구소 Deep Learning기반 자율주행을 위한 AI컴퓨팅 모듈 개발완료 국책과제 Lv.4+ 자율주행 아키텍처기반 컴퓨팅플랫폼 상용화 기술개발(ADCM) 유니트론텍연구소 고성능 AP를 이용하여 자율주행 Lv.4 수준 이상에 요구되는 실시간 연산이 가능한 컴퓨팅플랫폼 및 저장시스템 아키텍처 개발 개발중 국책과제 데이터기반 상용특수차량 위험환경 극복 자율주행 협업 플랫폼 개발 및 실증 유니트론텍연구소 특수목적 상용 차량과 작업보조 차량의 인지 데이터를 융합하여 통합관제 엣지시스템, 시뮬레이션 검증 기술 개발 및 실증 시나리오와 사이트 구축을 통한 데이터 확보 개발중 국책과제 확장형 AI가속기 프로세서를 적용한 자율주행 모빌리티 응용기술개발 유니트론텍연구소 인공지능을 구현하고 실행하기 위한 전용 하드웨어인 AI가속기 프로세서에 대한 응용기술 개발 및 검증 개발중 국책과제 SDM(Software Defined Machine) 플랫폼의 중앙제어 인프라 소프트웨어 및 서비스 지향 클라우드 플랫폼 개발 유니트론텍연구소 건설기계의 자율주행 및 자율작업과 디지털화를 위한 'SDM 플랫폼' 개발을 목표로 하며, 클라우드 기반의 중앙제어 인프라 소프트웨어를 개발 개발중 국책과제 건설기계 디지털 솔루션 대응을 위한 SDM 전장플랫폼 아키텍쳐 개발 유니트론텍연구소 SDM플랫폼의 CCU(Centralized Computing Unit) 및 아키텍처 개발 개발중 개발용역 RVA/MSP 개발 유니트론텍연구소 개발완료 개발용역 유니트론텍연구소 NPU를 적용한 PCIe Card를 개발 개발완료 자체개발 유니트론텍연구소 AICM 국책과제의 결과물과 NPU솔루션, 자율주행SW솔루션을 통합하여 MaaS/TaaS 시장 공략을 위한 자체 HW/SW 플랫폼을 기획 및 개발 진행하고 있으며, 향후 ADCM 국책과제, Tiny-AI Solution 등 자체개발 결과물을 Uni-Platform으로 통합하여 개발할 계획임. 개발중 자체개발 유니트론텍연구소 개발중 자체개발 WI-FI 모듈개발 오스코연구소 개발완료 자체개발 WI-FI 모듈개발 오스코연구소 개발완료 국책과제 도로교통 인프라 모니터링 및 긴급복구 지원 서비스 기술 개발 토르드라이브연구소 자율주행 기반의 모니터링 차량을 이용하여 도로인프라 모니터링 및 긴급복구 서비스를 지원할 수 있는 기술 개발 및 실증 개발중 국책과제 엣지연계 도심형 자율주행 서비스 검증을 위한 테스트 시나리오 생성 및 멀티에이전트기반 시뮬레이션 SW기술개발 토르드라이브연구소 다수의 엣지연동형 자율주행차를 운행하는 가상환경에서 검증용 테스트 시나리오를 생성하고, 시뮬레이션하는 SW 핵심기술 개발 개발중 국책과제 언택트 서비스를 위한 공용 자율주행 셔틀 플랫폼 기술 개발 토르드라이브연구소 공공도로에서의 이동식
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스토어 및 비대면 헬스케어 차량 등 언택트서비스에 사용 가능한 공용 자율주행 차량플랫폼 개발 개발중 국책과제 자율주행 비대면 헬스케어 서비스 플랫폼 및 핵심기술 개발 토르드라이브연구소 전용 캐빈을 포함한 자율주행 차량의 핵심 기술과 언택트 헬스케어 서비스 플랫폼 개발 개발중 국책과제 표준아키텍처기반 자율주행 AI SW 플랫폼 및 툴 체인 상용화 기술 개발 토르드라이브연구소 다중 복합 AI를 지원하는 표준 프레임워크를 개발하고, 자율주행 복합 인지 기능과 표준 컨트롤 기능 최적화 및 실증 개발중 ※ AICM: 'Artificial Intelligence Computing Module'의 약어로 'AI 기반 자율주행 컴퓨팅 모듈 개발' 국책과제의 약칭※ ADCM: 'Autonomous Driving Computing Module'의 약어로 'Lv.4+ 자율주행 아키텍처기반 컴퓨팅플랫폼 상용화 기술개발' 국책과제의 약칭 7. 기타 참고사항 가. 재산권 보유 현황 순번 종류 등록일 제목 및 내용 근거법령 권리자 국내특허 사용자 특성을 고려한 오디오 출력 조정 시스템 및 그 조정방법 특허법 (주)유니트론텍 국내특허 잡음 패턴 분석에 의한 차량용 오디오의 음질 개선 시스템 및 그 개선방법 특허법 (주)유니트론텍 국내특허 차량용 디스플레이 시스템 특허법 (주)유니트론텍 국내특허 차량 외관 센서용 빙결 방지 장치 및 그 빙결 방지 방법 특허법 (주)유니트론텍 국내특허 라이다센서 테스트 시스템 특허법 (주)유니트론텍 국내특허 이중화 구조 기반 자율주행 컴퓨팅 플랫폼 특허법 (주)유니트론텍 국내특허 복수의 센서 데이터에 기반한 자율주행 제어 시스템 및 방법 특허법 (주)유니트론텍 국내특허 구간적 다항식을 기반으로 한 곡선 근사 방법 특허법 (주)토르드라이브 국내특허 물체 탐지 장치 및 방법 특허법 (주)토르드라이브 국내특허 자율주행을 위한 효율적인 맵 매칭 방법 및 그 장치 특허법 (주)토르드라이브 국내특허 자율주행을 위한 브레이크제어모듈 특허법 (주)토르드라이브 미국특허 자율주행을 위한 자차 위치 예측 방법 및 자율 주행 장치 특허법 (주)토르드라이브 국내특허 복수의 이종 센서의 융합을 위한 데이터 처리 시스템 및 방법 특허법 (주)토르드라이브 국내특허 모양이 복잡하거나 크기가 큰 물체를 정확하게 인식할 수 있는 센서 융합 인식 시스템 및 그 방법 특허법 (주)토르드라이브 미국특허 복수의 이종 센서의 융합을 위한 데이터 처리 시스템 및 방법 특허법 (주)토르드라이브 국내특허 라이다 센서를 위한 보호 커버 장치 특허법 (주)토르드라이브 국내특허 자율주행을 위한 브레이크 제어 모듈 특허법 (주)토르드라이브 국내특허 차량용 카메라 각도조절장치 특허법 (주)토르드라이브 미국특허 자율주행을 위한 효율적인 지도 매칭 방법 및 그 장치 특허법 (주)토르드라이브 나. 시장여건 및 영업의 개황 (1) 영업의 개황 등① 산업의 특성- 반도체반도체는 메모리와 비메모리로 나뉘며, DRAM, NAND, NOR 등 모든 메모리 제품은 단품(component), 모듈(module), 웨이퍼(wafer)의 형태로 구분할 수 있으며, 패키징 형태인 MCP, eMMC, 완제품 형태인 SSD까지 메모리 관련 모든 제품을 포함하고 있습니다. 비메모리 반도체에는 MCU, Analog IC와 MEMS Mic 등이 있습니다.Analog IC에는 다양한 제품군이 있으며, 대표적으로는 Power Management군 및 Interface군으로 구성되어 있습니다.- 디스플레이 TFT-LCD(Thin Film Transistor -Liquid Crystal Display)는 TV, Monitor, Lap-Top, Mobile phone, In-Vehicle Infotainment, DID(Digital information display), 의료기, 게임기, 산업용 기기 등 다양한 분야에 적용되고 있으며, 당사는 In-Vehicle Infotainment, DID, 의료기, 산업용 기기 등에 적용되는 디스플레이를 전문으로 거래하고 있습니다. ② 산업의 성장성- 반도체반도체
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시장은 반도체가 사용되는 전방산업의 영역이 확장됨에 따라 그 수요가 계속 증가하고 있습니다. 스마트폰, PC 등 소비가전 시장이 견고한 가운데, 5G, HPC, AI, Automotive, 데이터센터 등과 같은 분야에서 시장 변화에 따른 신규 수요도 지속적으로 창출되고 있어 반도체 시장은 지속적으로 성장할 전망입니다. - 디스플레이디스플레이 시장은 TV, 스마트폰, PC 등 주요 제품들의 성숙기 진입으로 출하대수의 성장률은 둔화되고 있으나, 기존 LCD 제품에서 OLED, Micro LED 등 LED 기반 고부가가치 제품들로 시장이 재편, 폴더블 및 롤러블 디스플레이와 같은 새로운 폼팩터의 등장으로 시장이 확장될 것으로 보입니다. ③ 경기변동과의 관계- 반도체 반도체 산업은 세계 실물경제 지수인 GDP와 관련이 있으며, 특히 실리콘싸이클(Silicon Cycle)이라 불리우는 세계 반도체 산업의 경기 순환 사이클이 존재하고 있습니다.세계 반도체 시장은 현재까지 실리콘 사이클의 순환에 따라 호황과 불황을 반복해 왔으며, 그 주기를 살펴보면 제품 수명주기가 매우 짧은 것을 알 수 있습니다. 산업 초기 대규모 장치 산업의 특성과 함께 주요 수요처인 미국, 유럽 등 선진국의 거시경제 순환 사이클(Business Cycle)과의 연관성이 비교적 크게 나타났으나, 최근에는 중국 및 인도 등 신흥시장의 비중이 확대되면서 수요처가 늘어나고 있습니다. 또한, 일부 경쟁력이 부족한 반도체 업체들의 구조조정 등으로 인해 공급처가 감소하게 되면서, 수요와 공급의 불균형이 줄어들게 되었고, 반도체 산업 경기 변동 폭은 전과 비교하여 많이 줄어 들었다고 볼 수 있습니다. - 디스플레이 디스플레이 산업은 전방 산업과 연관성이 높으며, 자동차 등 당사가 거래 중인 전방산업은 경기변동에 민감한 업종입니다. 차량용 디스플레이 역시 기존에는 필수소비재가 아니기 때문에 경기 침체시 수요가 민감하게 반응하였으나, 최근에는 차량용 디스플레이의 옵션화 경향이 축소되어 디스플레이 패널이 기본 탑재되는 차량이 늘어나고 있으며, 12인치 이상의 대화면의 패널이 옵션으로 제공되고 있습니다. ④ 계절적 요인 - 반도체 반도체는 산업의 특성상 많은 전자, 정보기기 제조업체의 중요한 원재료 품목으로서 전자관련 제조업체들의 경기와 어느 정도 일치한다고 볼 수 있습니다. 다만, 고객들의 주문, 재고 및 생산 준비기간으로 인한 차이 때문에 전자제품 제조업체와 시점의 차이가 있을 수 있습니다. 국내 전자제품 제조업체들이 해외 시장에 주력으로 수출하는 각종 디지털 멀티미디어 가전기기의 경우 크리스마스 특수와 올림픽, 월드컵 등 국제 인기 스포츠 행사가 있는 때에는 매출 증가가 이루어지며, 완성차의 경우 여름철이 하계 휴가기간과 겹치면서 겨울철에 비해 매출이 증가하는 특성이 있습니다. 정부 주도의 국책사업이나 국가 기간망 프로젝트에 사용되는 전자통신기기용 반도체는 주요 고객인 국내 제조업체들의 프로젝트 수주여부와 통신서비스사업자의 구매정책변화에 따라 수급에 변동이 생길 수 있습니다. - 디스플레이 디스플레이는 대부분 차량용 디스플레이로서 전방 산업의 경기변동과 밀접한 연관이 있습니다. 완성차 산업은 업계 평균적으로 하계기간이 동계에 비해 매출이 증가하는 특성이 있습니다. 다만, 고객들의 주문, 재고 및 생산 준비기간으로 인한 차이 때문에 완성차 제조업체와 시점의 차이가 있을 수 있습니다. ⑤ 제품의 라이프사이클 - 반도체 반도체는 자동차, 가전제품, 의료기기, 산업용 장비 등 다양한 분야에서 사용되고 있습니다. 반도체는 전자 제품의 필수 원재료로서 연구 개발 기간에 당사가 취급하는 반도체의 채택 여부가 결정되며, 채택 시 해당 산업의 라이프사이클과 비슷한 모습을 보입니다. - 디스플레이 디스플레이 산업 사이클은 2~3년 내외로 반복되면서 짧은 경기 사이클을 보이고 있습니다. 이는, 장치산업의 특성상 공급의 수요에 대한 탄력성이 낮기 때문에 발생하는 현상으로, 가격과 투자 또한 이러한 사이클에 맞춰서 진행됩니다. 최근에는 제품 트랜드의 변화, 다양한 방식의 신수요 창출, 특정
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지역 내지 특정 이벤트 등의 영향을 받은 수요시장의 변화에 따라 업황의 주기적 변화가 짧아지거나 일부 완화되는 현상을 나타내기도 합니다.(2) 국내외 시장 여건 ① 시장의 특성- 자동차용 반도체현재 메모리 반도체 시장은 크게 스마트폰, 서버, PC 등 세 분야가 주도하고 있습니다. 차량용 메모리 반도체는 2021년 기준 전체 메모리 반도체 시장에서 2.6%의 비중을 차지하고 있어, 주류 시장에 비해 비중이 미미한 수준입니다. 또한, 차량용 반도체 시장에서도 메모리 반도체가 차지하는 비중이 10%에 불과합니다.하지만 이미 성숙 단계에 진입하여 성장세가 완만해진 스마트폰, 서버, PC 시장과 달리 자동차용 메모리 반도체는 향후 더 크게 성장할 것으로 보입니다. 2022년 60억 달러에서 2027년 130억 달러까지 연평균 20% 이상 지속 성장할 것으로 예상됩니다.이는 Infotainment, Dashboard, ADAS 등 자동차에 적용되는 전자장치가 늘어나고, 더 많은 데이터를 처리 후 운전자에게 제공하고 있어 메모리 반도체에 대한 수요가 늘어나는 동시에 고용량, 고성능의 제품 수요도 증가하고 있기 때문입니다. 뿐만 아니라 향후 전기차 보급 확대, 차량의 자율주행화에 따라 이러한 추세가 강화될 전망입니다. - 디스플레이 최근 차량의 스마트화, 자율주행화에 따라 차량이 운전자에게 제공하는 정보량이 크게 증가하면서 디스플레이의 중요성 역시 커지고 있습니다. 자동차 제조사들은 디스플레이 적용 영역을 확대하면서 운전자의 편의성과 안정성을 높이는데 주력하고 있으며, 따라서 자동차에 탑재되는 디스플레이 면적이 지속적으로 확대되는 추세입니다. 전체 차량용 디스플레이 매출 중 10인치 이상 디스플레이가 차지하는 비중이 2020년 40%를 넘어 2025년 50%대로 성장할 것이라 전망됩니다. (IHSMarkit, 2020.02)또한, 다양한 정보를 쉽고 빠르게 인식하며, 다양한 차량 기능을 설정할 수 있는 시스템 구축 기술이 발전하고, 그에 따라 차량 내에서 실시간으로 차량 상태를 포함한 다양한 컨텐츠를 보다 크고 선명한 화질로 즐기려는 수요가 확대됨에 따라 디스플레이의 대형화, 고화질화 추세 역시 뚜렷해 지고 있습니다.② 경쟁 현황- 반도체 반도체 공급업체들은 대형 반도체 제조사로부터 제품을 공급 받아 일정 마진을 확보한 후 IT 제조업체 및 도소매업체 등에 재판매하는 방식의 수익모델을 보유하고 있습니다. 따라서, 회사의 영업력과 적기 공급물량 확보가 매출에 직접적인 영향을 미치며, 매출 규모가 큰 업체일수록 판매처 확보 및 지원, 적정 재고관리 등에 있어 유리한 이점이 있습니다. 당사는 마이크론 반도체의 공급 대리점 중 하나로서, 마이크론 반도체가 국내에 판매하는 전장용 반도체의 90%이상을 당사가 공급하고 있기 때문에, 당사의 경쟁 상황은 반도체 시장의 경쟁상황과 비슷한 양상을 보입니다.현재 메모리 반도체 시장은 삼성전자, 마이크론 반도체, SK Hynix의 3강 체제로 마이크론 반도체는 세계 3위의 메모리 반도체 제조사이며, 전장 메모리 시장에서는 세계 1위의 점유율을 보이고 있습니다.반도체 산업의 가장 중요한 특징 중 하나는 경험곡선효과가 상당히 크다는 것입니다.경험곡선이란 생산량이 두 배로 증가하는 시점에서 제품의 단위당 비용이 일정비율로 감소한다는 것인데, 반도체 산업의 경우 누적생산량이 배로 늘어남에 따라, 즉 생산의 경험이 두 배 증가함에 따라서 비용이 대체로 30%씩 감소하는 특성이 있습니다. 이는 반도체 제조가 다른 제품의 제조보다 훨씬 복잡하고 작은 실수에도 제품의 결함이 쉽게 생기기 때문입니다. 따라서, 삼성전자, 마이크론 반도체, SK Hynix 등 업계 선도 업체들의 시장 지위는 안정적으로 유지될 것으로 전망됩니다. - 디스플레이 차량용 디스플레이의 경우, 높은 안정성 및 신뢰성이 요구됨에 따라 시장 상위 4개 업체가 전체 Market Share의 과반을 차지하고 있으며, 시장 공급 구조는 다음과 같습니다. 차량용 디스플레이 부문에서는 한국과 대만 기업들이 주도하고 있으며, 국내 디스플레이 패널
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업계는 상대적으로 대형 및 중소형 패널 시장을 주도하는 TV 및 휴대전화등의 분야에 집중하는 상황입니다. 반면, 일본 기업들은 핵심 시장에서 밀려난 디스플레이 사업의 수익성 안정화 및 자국 자동차 제조업체(Toyota, Honda, Nissan 등)들의 글로벌 시장 주도 등을 배경으로 시장 선점을 유지하고 있는 상황입니다. 2024년 글로벌 완성차 시장의 제조사별 판매량은 도요타(1,016만대), 폭스바겐 그룹(903만대), 현대기아차 그룹(723만대), 스텔란티스(542만대), BYD오토(427만대), SAIC모터(401만대), GM(401만대) 등 순으로 집계되었습니다. 한편, 대만 기업들은 최근 중국 자동차 시장 성장의 수혜를 받으며 급성장하여 일본 업체들과 경쟁 구도를 형성하고 있는 상황으로 그 중 대만의 대표적인 LCD 업체인 AUO는 In-House에서 LCD Module 및 Touch Panel을 개발 및 생산하여 고객에게 All-in-one 제품을 공급하는 장점을 기반으로, 2013년부터 OEM Biz의 비중을 98% 가량 유지하면서 차량용 디스플레이 시장에서 안정적으로 견고한 성장세를 보이고 있습니다. 차량용 C-Touch의 경우 2012년부터 World-wide 최초로 양산 공급하고 있습니다. 향후 LGD와 더불어 차량용 디스플레이 전체 Market Share의 1~2위를 경쟁할 것으로 예상됩니다.특히, 2013년부터 한국 내 Tier1 업체인 MOBIS, Continental, Denso 등의 업체와 전략적인 Biz를 통해 HKMC 비중을 AUO OEM 전체 1~2위 목표로 적극적인 영업 활동을 전개 중입니다. ③ 시장점유율 추이당사가 속해있는 전자부품 유통시장은 취급 제품군이 광범위하고, 제품마다 그 특성도 상이한데다 사용 분야나 고객사 역시 굉장히 다양하여 유의미한 시장점유율을 측정하는데 어려움이 있습니다. 그리고 이에 관한 공신력 있는 기관의 연구나 객관적인 자료 또한 없는 상황이기 때문에 시장점유율에 관하여 별도로 표기하지 않습니다.④ 국내외 시장 규모 및 전망 - 반도체 IHS마킷과 IC인사이츠는 세계 차량용 반도체 시장 매출이 2017년~2021년 5년간 연평균 13% 성장했으며, 2023년 585억 달러, 2025년에는 655억달러까지 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 자동차용 반도체 시장이 급속히 확대되는 것은 완성차 업체들이 스마트카, 전기차 및 하이브리드차 개발에 주력하고 있고, 각국의 엔진 배출가스 규제 강화 등으로 이를 제어하는 센서 등에 대한 수요가 늘어나는데 기인하고 있습니다. 자동차 원가에서 전자장치 부품 가격이 차지하는 비중도 20∼30% 수준까지 증가하고 있습니다. [차량용 반도체 시장 전망] 차량용 반도체 시장 전망.jpg 차량용 반도체 시장 전망 - 디스플레이 차량용 디스플레이 패널의 글로벌 시장 규모는 2017년 70억달러 규모에서 2023년에 94억달러 규모로 성장하였습니다. 자동차의 전장화, 자율주행화 경향이 강해지면서 디스플레이 패널 탑재량과 사이즈가 증대되고, 인포테인먼트 기능의 중요성이 부각되면서 차량용 디스플레이 시장은 다른 적용분야보다 더 빠르게 성장하고 있습니다. 실제로 중소형 패널에 집중하였던 2017년에서 2022년 간의 연평균성장률이 4.7%에 불과했던데 비해 2023년부터 오는 2027년까지의 연평균성장률은 7.8%로 더 확대될 것으로 전망하고 있습니다. 그리고 최근 추이를 볼 때 이 같은 시장 전망치는 더욱 확대될 가능성이 있습니다. 다. 신규사업에 관한 사항 당사는 새로운 성장동력을 확보하기 위해 자율주행과 로보틱스에서 신규 사업을 추진하고 있습니다.(1) 사업의 내용① (주)유니트론텍 당사는 자체개발, 정부의 국책연구과제 수행 및 종속회사인 (주)토르드라이브와의 협업을 통해 신규사업을 추진하고 있습니다.2019년부터 수행한 'AI기반 자율주행 컴퓨팅 모듈 개발 및 서비스 실증 사업' (이하 선행과제)을 2021년 12월 완료 하였으며, 후속 상용화 과제로 2021년 6월에 'Centralized 아키텍처기반 레벨4 자율주행 컴퓨팅
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플랫폼 상용화 기술개발' (이하 본 과제)의 주관기관으로 선정되어 기업, 대학교 산학협력단, 수요기관 등과 컨소시엄을 구성하여 과제를 수행하고 있으며, 2025년까지 5년간 과제 수행 및 개발을 진행할 예정입니다.본 과제는 센싱, 통신, 제어를 위한 표준 하드웨어 인터페이스를 갖추고, 자율주행의 3요소에 속하는 인지, 판단, 제어 소프트웨어 알고리즘의 고속 AI 컴퓨팅이 가능한 하드웨어 모듈 설계를 목적으로 하는 선행과제에서 더 나아가 보다 높은 AI성능(TOPS/W 향상) 구현과 신뢰성(Redundancy Architecture 구축) 및 안정성(ASIL 인증)을 보완하여 실제 산업에 적용될 상용 기술개발을 목표로 하고 있습니다.더불어, 선행과제의 개발성과물을 기반으로 NPU(Neural Processor Unit) 솔루션 파트너, (주)토르드라이브와 협력하여 MaaS/TaaS 시장을 타겟으로 본격적인 사업화를 위한 HW/SW 솔루션인 'Uni-Platform'을 기획 및 개발 중에 있습니다.그 일환으로 Uni-Platform의 첫번째 프로젝트로써 AI 로보틱스 시장을 타겟으로 산업용 AMR(Autonomous Mobile Robots), Indoor/Outdoor 자율배송로봇에 적용할 수 있는 양산형 AI컴퓨팅 모듈인 'URC-100'을 개발 중에 있습니다. 'URC-100'은 자율배송로봇을 개발 및 공급 중인 파트너사와 협력하여 2025년 시장 출시를 목표로 하고 있습니다. 또한, 시장에서 요구하는 사양과 그 수요를 지속적으로 파악하여 다양한 환경에 적용할 수 있는 Flexible Computing Platform을 구성하여 시장에 대응할 예정입니다. 더 나아가 2023년 7월 당사가 지분을 취득한 미국 스타트업 'Aspinity'와의 협업을 통해 AIoT(Artificial Intelligence of Things) 분야로도 사업영역을 확장할 계획을 갖고 있습니다. 당사는 Aspinity의 초저전력 AML(Analog Machine Learning) Core IP와 Chipset을 활용하여 Tiny-AI Solution 개발하고 있으며, 이를 통해 스마트홈, 자동차 등 다양한 AIoT 어플리케이션에서 필요로하는 초소형, 고효율의 AI Solution을 제공할 수 있게 될 것입니다. 거기다 2024년 7월부터는 건설기계의 자율주행, 자율작업을 위한 국책과제인 'SDM(Software Defined Machine) 플랫폼의 중앙제어 인프라 소프트웨어 및 서비스 지향 클라우드 플랫폼 개발'의 주관기관으로 선정되어 개발 영역을 확장하고 있습니다. ② (주)토르드라이브토르드라이브는 자율주행과 관련된 핵심 역량을 바탕으로 다양한 환경과 조건 속에서의 자율주행 솔루션 구현을 목표로 하고 있습니다.제어 알고리즘, 주행경로 생성/판단, 고정밀 위치 추정, 딥러닝 기반인식 등 자율주행 AI S/W기술, 고정밀 지도 제작, 실시간 모니터링, 다중 로봇 제어, 실시간 원격 제어 등 관제(FMS) 기술과 같이 자율주행 솔루션을 구현하기 위한 핵심 기술을 보유하고 있으며, 이를 기반으로 국내외 여러 도시에서 물류, 배송, 승객운송 등의 영역에 자율주행 기술을 접목하여 다양한 서비스를 제공해 왔습니다.특히 2020년 인천국제공항에 교통약자를 위한 자율주행 셔틀인 '에어라이드'를 공급하였고, 2022년에는 미국 신시내티 공항 내 GSE(Ground Service Equipment; 지상조업차량) 자율주행화 시범 서비스를 진행 및 진해 해군기지 내 자율주행 셔틀버스/택시를 공급하며 공항과 군부대 내에서의 자율주행 레퍼런스를 확보하였습니다.향후에는 유니트론텍과의 협업을 통해 'URC-100' 등 'UniPlatform'을 활용하여 자율주행 솔루션의 적용 범위를 확장하고 안정성을 더욱 개선하여 자율주행 분야에서 토르드라이브의 영역을 지속적으로 넓혀나갈 것입니다.(2) 사업의 전망① 자율주행자율주행 관련 개별 기술 개발은 기업 중심으로 이루어지나, 인프라 등 투자비가 높은 분야와 제도 정비 등은 각국 정부가 적극 지원하고 있습니다.
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국내에서는 '디지털 뉴딜' 정책으로 자율주행과 관련된 제도개선, 인프라 구축 등을 발표했으며, 미국 38개 주정부 부처 등이 참여한 'Automated Vehicle 4.0'에서는 자율주행차 기술 진흥을 위한 첨단제조, 인공지능, STEM 교육 및 인력 배양과, 협업과제인 기초연구, 관련 인프라, 규제, 세제, 지적재산권, 환경 등 광범위한 분야에 대한 방향성을 제시했습니다. 또한, 글로벌 빅테크 기업은 모빌리티 서비스 분야로 사업을 확장 중이고, 반도체, AI 분야의 뛰어난 기술력을 기반으로 완성차 제조사에 자율주행 플랫폼을 제공하고 있습니다. SW 역량이 부족한 기존 완성차 업체들도 생존을 위해 자율주행 SW 스타트업을 인수하고, 기업 간 전략적 제휴를 맺으며 치열한 주도권 다툼을 벌이고 있는 상황입니다.이에 따라 글로벌 자율주행 자동차 시장 규모는 2025년에 약 1,529억달러, 2030년에 6,565억 달러, 2035년에 약 1조 1,204억달러를 기록하며 연평균 41.0% 성장할 것으로 예상되고 있습니다. 그리고 2030년을 지나 자율주행 기술이 성숙되면서, 제한 자율주행 자동차(Level 3 수준)와 완전 자율주행 자동차(Level4 이상)의 시장규모가 역전될 것으로 보입니다. 특히, 완전 자율주행 자동차 시장의 연평균 성장률은 2035년까지 84.2%를 유지할 것으로 전망되었는데, 이는 자율주행 기술 및 인프라 발전에 대한 시장의 높은 기대감을 보여주는 지표라 할 수 있습니다. 자율주행 자동차 산업은 최근 태동기를 지나고 있으며, 향후 지속 성장할 유망 산업으로 평가되고 있습니다. 라. 종속회사의 내용 (1) (주)오스코- 종속회사 주식회사 오스코는 한국에서 비메모리 반도체와 디스플레이 유통사업을 영위하고 있습니다.(2) (주)토르드라이브- 종속회사 주식회사 토르드라이브는 한국에서 자율주행 SW 및 HW 개발/제조업을 영위하고 있습니다. 마. 조직도 24년 3분기 조직도.jpg 조직도
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 연결실체가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서 상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 수정할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개 요 2024년 글로벌 경제는 전년도 대비 완만한 회복세를 나타내었으나, 여전히 미국-중국 간 기술 패권 경쟁, 지정학적 갈등, 인플레이션 지속, 고금리 장기화 등으로 인한 경기 불확실성이 상존하였습니다. 당사의 경영실적은 전방산업인 자동차 전장시장이 2024년에도 견조한 성장을 지속하면서 연결 재무제표 기준 역대 최고인 매출액 7,123억원, 영업이익 361억원을 달성하였습니다. 이는 전년과 비교하여 매출액 19%, 영업이익 17% 증가한 수치이며, 2016년 코스닥 시장 상장 이래 지속적인 성장 기조를 유지하고 있습니다. 별도 재무제표 기준으로도 매출액 5,973억원(17%), 영업이익 355억원(35%)을 기록하여 마찬가지로 전년대비 성장 기조를 이어가고 있습니다. 2025년은 연초부터 트럼프 2기 행정부 출범 이후 나타난 미국의 정책변화가 전 세계 전반에 걸쳐 중대한 파급효과를 미치고 있습니다. 미국은 자국 중심의 보호무역과 기술 패권 전략을 강화하며 글로벌 공급망 재편을 주도하고 있고, 중국을 비롯한 각국은 이에 대응해 자국 이익을 지키기 위한 조치를 취하고 있습니다. 글로벌 시장의 불확실성이 한층 높아진 만큼 당사는 시장의 변화를 예의주시하면서 선제적이고 유연한 대응으로 핵심 사업의 경쟁력을 강화하고, 새로운 사업분야에서는 성과를 도출하여 중장기적인 기업가치 극대화를 도모하겠습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태 총자산은 전년 대비 632억원, 25% 증가하였고, 자본총계는 186억원, 16% 증가하였습니다. 부채는 전년 대비 446억원, 33% 증가하였고, 부채비율은 당기 136%, 전기 119% 입니다. (1) 요약 연결 재무상태표 등 주식회사 유니트론텍과 그 종속회사 (단위 : 백만원) 구분 제29기(2024년 12월말) 제28기(2023년 12월말) 제27기(2022년 12월말) [유동자산] ·현금및현금성자산 ·매출채권 ·기타금융자산 ·재고자산 ·기타자산 ·매각예정자산 [비유동자산] ·관계기업 및 공동기업 투자 ·기타금융자산 ·투자부동산 ·유형자산 ·무형자산 ·이연법인세자산 ·순확정급여자산 ·기타자산 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [지배기업의 소유지분] ·자본금 ·주식발행초과금 ·기타자본항목 ·기타포괄손익누계액 ·이익잉여금 [비지배지분] 자본총계 부채와자본총계 나. 영업실적 (1) 요약 연결 손익계산서 등 주식회사 유니트론텍과 그 종속회사 (단위 : 백만원) 구 분 매출액 영업이익 법인세차감전순이익 연결당기순이익 기타포괄손익 연결총포괄이익 4. 유동성 및 자금조달과 지출 가. 유동성에 관한 사항 연결회사의 경영지원본부는 영업자금 수요를 충족시킬 수 있도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링하여 약정을 위반하는 일이 없도록 하고 있습니다. 유동성에 대한 예측 시에는
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연결회사의 자금조달 계획, 약정 준수, 연결회사내부의 목표재무비율 및 통화에 대한 제한과같은 외부 법규나 법률 요구사항이 있는 경우 그러한 요구사항을 고려하고 있습니다.- 보고서 작성기준일 현재 유동성위험 분석 내역 (단위: 천원) 구 분 장부금액 계약상현금흐름 3개월 이내 ~1년 이내 ~2년 이내 ~5년 이내 5년초과 매입채무 차입금 사채 기타금융부채 합 계 나. 자금조달과 지출 (1) 당기말 현재 차입금의 세부내역은 다음과 같습니다. ① 단기차입금 (단위: %, 천원) 구 분 차입처 내 용 이자율(*) 당기말 전기말 지배기업 중소기업은행 운영자금 LIBOR+0.5 한국씨티은행 운영자금 SOFR+1.73 운영자금 SOFR+0.5 운영자금 SOFR+0.5 우리은행 운영자금 KORIBOR 기준금리+1.31 운영자금 고정금리대출 + 1.29 운영자금 국민은행 시설자금 기준금리MOR+0.7 운영자금 기준금리MOR+1 운영자금 기준금리+1.73 운영자금 산업은행 운영자금 산금채(고정)+1.65 운영자금 산금채(고정)+0.9 운영자금 산금채(고정)+1.49 운영자금 LIBOR대체금리+0.7 농협은행 운영자금 신한은행 운영자금 기준금리+0.86 소 계 (주)오스코 중소기업은행 외화회전대출 운영자금 KORIBOR 기준금리+ 3.78 운영자금 KORIBOR 기준금리+ 2.758 신한은행 운영자금 금융채수익률(3일평균) 6개월 기준금리+ 1.69 운영자금 KORIBOR 기준금리+2.49 수협은행 운영자금 운영자금 COFIX기준금리+2.15 대구은행 운영자금 금융채연동기준금리6개월물 + 1.92 국민은행 포괄외화지급보증 소 계 (주)토르드라이브 기타 운영자금 소 계 단기차입금 합 계 (*) 당기 중 차입금 재약정이 있을 경우, 당기 약정이자율을 기재하였습니다. ② 장기차입금 (단위: %, 천원) 구 분 차입처 내 용 이자율(*) 당기말 전기말 지배기업 한국씨티은행 운영자금 SOFR+1.3 운영자금 SOFR+1.5 차감: 유동성대체 소 계 (주)토르드라이브 중소벤처기업진흥공단 개발기술사업화자금 2.82(변동) 차감: 유동성대체 소 계 장기차입금 합 계 (*) 당기 중 차입금 재약정이 있을 경우, 당기 약정이자율을 기재하였습니다.③ 보고기간 종료일로부터 장기차입금의 상환 일정은 아래와 같습니다. (단위: 천원) 만기상환 일정 당기말 전기말 1년초과~2년이내 2년초과~3년이내 합 계 상기 차입금과 관련하여 연결회사는 특수관계자로부터 지급보증을 제공받고 있습니다. 다. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 - 해당사항 없습니다. 라. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 - 당사의 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 Ⅲ. 재무에 관한 사항중 3. 재무정보 이용상의 유의점을 참조하시기 바랍니다. 마. 합병, 영업양수ㆍ도, 분할 등이 발생한 경우 유의사항 - 당사는 종속회사인 주식회사 디엠씨시스와의 소규모합병을 2020년 11월 30일자로 완료하였습니다. 존속회사인 당사가 소멸회사인 주식회사 디엠씨시스의 지분 100%를 소유하고 있었으며, 본 합병으로 발행된 신주가 없었고 존속회사인 당사의 주주변동도 없었습니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 자동차 부품 산업은 동력발생장치, 구동부품, 현가부품, 전장부품 등 자동차를 구성하는 2만 여개의 부품을 제조하는 종합기계 산업으로 자동차 산업의 기술 경쟁력을 좌우하는 산업입니다. 차량의 개발ㆍ기획 단계부터 최종 납품까지 완성차 업체와 수직관계의 사업구조는 부품사에 안정적인 공급선 확보를 가능하게 하는 장점이 있는 반면, 완성차에 대한 높은 실적 의존, 부품사 자체적인 경쟁력 저하 등의 문제가 있습니다. 향후 친환경 자동차, 첨단 IT기술 기반의 자율주행이 이끄는 미래차 혁명이 자동차 부품 업체의 경쟁력을 높여주고 시장의 성장을 견인 할 것으로 전망합니다. 당사는 모든 이동수단에 안전한 제품과 서비스를 제공하여 더욱 안전한 세상, 더 나은 삶을 만드는 데 기여하고자 하는 이념으로 구동장치, 현가장치를 생산 및 납품하는 자동차 부품 사업을 영위하고 있습니다. 당사는 울산공장(본사), 대구공장, 서산공장의 생산시설을 운영하고, 종속회사인 주식회사 씨티알에코포징의 밀양공장을 보유하고 있으며, 구동부품인 로터샤프트, 이너레이스, 오디 클러치보스, 볼스크류, 프로펠라샤프트, 현가부품인 엑슬 등과 종속회사의 현가부품인 컨트롤 암을 주요 납품처인 현대차그룹과 자동차 부품업체 및 해외 완성차 업체에 납품하고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 매출 현황 당사는 구동부품인 로터샤프트, 이너레이스, 오디 클러치보스, 볼스크류, 프로펠라샤프트, 현가부품인 엑슬 등과 종속회사의 현가부품인 컨트롤 암을 생산 판매하고 있으며, 최근 3년간 당사의 주요 품목별 매출 현황은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원 %) 구분 품목 구체적용도 2024년 2023년 2022년 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 구동부분 자동차 엔진과 변속기에 소요되는 부품 및 엔진에서 발생한 동력을 전달하는 부품 현가부분 차체의 상하나 좌우로 움직임을 제어하는 부품 기타 기타 내부거래 및 연결조정 합계 나. 주요 제품 등의 가격 변동 추이 (단위: 원/EA) 구분 2024년 2023년 2022년 구동부품 현가부품 ※ 산출기준 : 각 주요제품별 단순평균가격 ※ 주요 가격변동원인 : 제품 사양 변경, 매출구성 변동 및 환율영향 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 등의 현황 (단위: 백만원) 사업부문 매입유형 품목 구체적용도 2024년 2023년 2022년 금액 비율(%) 금액 비율(%) 금액 비율(%) 구동 원재료 금속 원재료 등 자동차 엔진과 변속기에소요되는 부품 및 엔진에서 발생한 동력을 전달하는 부품 부분품 원재료 현가 현가 차체의 상하나 좌우로움직임을 제어하는 부품 기타 기타 기타 합계 나. 원재료 가격 변동 추이 (단위: 원/kg) 주요제품명 원재료명 2024년 2023년 2022년 로터샤프트이너레이스 오디 클러치보스 슬리브기어 SCR420HB 오디 클러치보스 SAPH440-P 프로펠라 샤프트,드라이브 샤프트 ST35MNB 컨트롤 암 알루미늄 잉곳 엑슬 FC250D S55CR AC4CH 다. 생산 및 설비에 관한 사항 (1) 생산능력 (단위: EA) 구분 품 목 2024년 2023년 2022년 구동 기어 샤프트 이너레이스 클러치 프로펠러샤프트 드라이브샤프트 현가 컨트롤 암 엑슬 볼스크류 합계 ※ 생산능력의 산출근거당사 및 종속회사는 2교대 작업을 실시하고 있으며, 2024년 라인별 작업일수와 1일 작업시간을 기준으로 「작업일수×일작업시간×라인대수」의 방법으로 생산능력을 산출하였습니다.(2) 생산실적 (단위: EA) 구분 품 목 2024년 2023년 2022년 구동 기어 샤프트 이너레이스 클러치 프로펠러샤프트 드라이브샤프트 현가 컨트롤 암 엑슬 볼스크류 합계 (3) 당해 사업연도의 가동율 구분 품 목 2024년 2023년 2022년 구동 기어 샤프트 이너레이스 클러치 프로펠러샤프트 드라이브샤프트 현가 컨트롤 암 엑슬 볼스크류 라. 생산설비에 관한 사항 (단위 : 백만원) 구분 기초 취득 처분 감가상각비 손상 대체 기말 토지 건물 구축물 건물부속설비 전기시설 기계장치 차량운반구 공구와기구 비품
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건설중인자산 합계 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 : 백만원, %) 구분 품목 구체적용도 2024년 2023년 2022년 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 구동부분 자동차 엔진과 변속기에소요되는 부품 및 엔진에서 발생한 동력을전달하는 부품 현가부분 차체의 상하나 좌우로움직임을 제어하는 부품 기타 기타 내부거래 및 연결조정 합계 나. 판매경로, 판매방법 및 판매전략(1) 판매경로당사는 현재 고객에게 발주서를 접수 후 재고확인, ERP 발주 내용 입력, 제품출하, 고객사 입고의 절차로 이루어져있습니다. 발주는 보통 입고 일주일 전에 통보되며, 고객사 계획에 따라 당일 변경이 되어 긴급 공급이 발생하는 경우도 있습니다. 당사의 판매경로는 생산공장에서 고객사의 생산공장으로 공급/판매 형태로 이루어지고 있으며 소매, 대리점, 도매상 등과의 거래는 없습니다. 판매 경로 주요 판매처 생산(울산) → 고객사 생산공장 현대자동차, 현대모비스 생산(서산) → 고객사 생산공장 현대트랜시스, 기아자동차 생산(대구) → 고객사 생산공장 현대위아, 현대자동차 생산(씨티알에코포징) → 고객사 생산공장 제트에프렘페더샤시, 씨티알 (2) 판매방법개별 계약에 의하여 발주부품을 고객사와 당사가 협의하여 정하는 장소에 납품하며, 개별 계약마다 상호 협의하여 정합니다. 납기 전에 목적물을 납품하고자 하는 경우에는 사전에 고객사와 협의하여 변경할 수 있습니다. 계약물품의 단가는 수량, 품질, 사양, 납기 등을 고려하여 합리적인 산정방식에 따라 고객사와 협의로써 결정합니다. 단가에는 별도의 약정이 없는 한, 고객사와 협력사가 협의하여 정하는 납품장소까지의 포장비, 운임, 하역비 및 보험료 기타 일체의 비용을 포함하며, 고객사의 귀책에 의한 변동비용이 발생하는 경우는 고객사가 부담합니다.(3) 판매전략변속기/엑슬 부품사업은 자동차부품 업종 내 고객에 대하여 공급력, 원가경쟁력, 기술력을 바탕으로 차별화된 서비스를 제공함으로써 파트너십을 공고히 하는 것이 중요합니다. 이에 당사는 업계 최대의 공급대응력 및 운영효율성과 최고 수준의 기술력을 바탕으로 시장별, 고객별 맞춤형 판매전략을 전개하고 있습니다. 자동차부품 업종에서는 다양화되어 가는 고객의 디자인 요구에 대응하여 차별화된 사양, 디자인의 신제품을 지속적으로 개발하고 있으며, 품목 다양성에 대해서는 사내 및 협력사 설비를통해 공급 대응하고 있습니다. 고객에 대해서는 업계 상위 생산에 따른 규모의 경제를 확보하여 경쟁력 있는 가격을 제공하고, 신규 기술 동향에 맞게 고객에게 기술 지원을 통해 시장 선점에 주력하고 있습니다. 또한 서산/울산에 생산라인 및 물류창고가 고객 차량생산공장 근거리에 위치하여 안정적으로 제품을 제공하고 있습니다. 이러한 노력을 고객으로부터 인정받아 당사는 지난 20년 이상 현대/기아자동차 우수협력사 지위를 유지하고 있습니다.(가) 고객의 신규 Needs 적극 대응 배기가스 규제, 고유가에 따라 친환경, 고연비 차량 개발에 대한 수요가 발생 중입니다. 최근 현대기아차에 수주 내역에는 ① 연비를 높일 수 있는 저중량 ② 원가를 절감을 위한 방안 ③ 친환경 차량에 적합한 사양 등 다양한 요구가 있습니다. 당사는 이와 같은 시장 트렌드에 맞추어 원가절감, 친환경 제품 그리고 국산화 제품 개발을 추진하고 있습니다. 특히 국산화 대상 제품은 많은 투자비용, 연구개발 경험, 인력이 필요하고 기술력, 원가 경쟁력이 없으면 고객사로부터 수주의 기회를 실기하는 경우가 많습니다. 따라서 고객의 신규 요구에 대한 신속한 제품 업그레이드로 기존 고객의 유지와 신규 제품 수주를 창출할 계획입니다. 아울러 당사는 글로벌 부품사의 요구사항을 반영하여 신속한 제품 개선과 출시를 통하여 고객사로부터의 신뢰와 시장 경쟁력을 확장시켜 나갈 계획입니다. (나) 확고한 대고객 신뢰관계 구축 연결회사의 큰 경쟁 우위 요소 중 하나는 신속한 고객 대응 체계이며 고객사들로부터 많은 호평과 높은 신뢰를 얻어 왔습니다. 당사는 내부적으로 높은 수준의 개발/설계 인력과 현장 대응을 위해 고도의 숙련도를 갖춘 품질
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인력을 보유하고 있습니다. 아울러 30년에 걸친 경험은 현장에서 문제 발생 시 빠른 시간 내에 상황판단과 대응을 가능하도록 합니다. 최근 고객의 요구사항이 더욱 다양해지고, 신속히 대응하기 위하여 개발 부문, 기술 부문, 품질 부문에 인력을 보강하여 신속한 고객대응 체계를 구성, 당사의충성고객(Loyal customer)화 하는 전략을 추진하고 있습니다. (다) 수익성 제고 전략 구 분 내 용 기존 사업 - 라인 효율화, 공정 개선으로 영업이익 확대 추진 - 이너레이스 등 소요량이 감소하는 전륜 6속 제품군의 생산지 일원화 - 손익 개선 활동 추진으로 수익성 개선 신규 개발 - 볼스크류: 현대기아차 등에 수주로 판매 경로 확대 - VGR RACK BAR: 국책과제 수행 중으로 국산화를 통한 모비스 공급 가능성 모색 - 에어서스펜션: 모비스와 개발 중으로 국산화를 통한 모비스 공급 가능성 모색 글로벌 시장 인지도 향상 - 글로벌 자동차 메이커에 대한 브랜드 인지도 강화 - 글로벌 자동차 메이커 진입 프로세스 및 제안/수주 기번의 체계화 및 Task Force팀 운영 공략 - 자동차 메이커별 Sales Point 파악 - 주요 Sales Point에 대한 차별화 전략 수립 및 운영 - 연구소, 공장, 영업을 연결하여 고객사 대응 매뉴얼 개발 다. 수주현황회사는 고객사의 가변적인 생산계획에 따라 부품 공급을 하고 있기 때문에, 수주잔고의 개념을 적용하기는 어려우며, 기간별 고객사의 주문량에 따라 수주의 총액이 결정됩니다. 고객사의 생산계획이 가변적인 이유는 경제 상황, 자동차 시장의 변화 및 수요자의 Needs 변화에 따라 고객사의 주문량이 유동적이기 때문입니다. 따라서, 회사는 수주물량, 수주잔고 등 별도의 수주상황을 관리하고 있지 않습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 시장위험(1) 가격위험당사는 지분상품에서 발생하는 가격변동위험에 노출되어 있습니다. 지분상품은 매매목적이 아닌 전략적 목적으로 보유하고 있으며, 연결회사는 해당 투자자산을 활발하게 매매하고 있지는 않으므로, 주가가 변동하더라도 당기 및 전기의 손익에 미치는 영향은 크지 않을 것입니다.(2) 이자율위험 당사의 이자율 위험은 차입금에서 비롯됩니다. 변동이자율로 발행된 차입금으로 인하여 연결회사는 현금흐름 이자율 위험에 노출되어 있으며, 동 이자율위험의 일부는 변동이자부 현금및현금성자산 등으로부터 이자율위험과 상쇄됩니다. 또한, 고정이자율로 발행된 차입금으로 인하여 연결회사는 공정가액 이자율위험에 노출되어 있습니다 당 반기말 현재 변동금리 차입금의 이자율이 1% 증가 및 감소할 경우 연결회사의 법인세비용차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 이자율 당기말 전기말 상승시 하락시 나. 신용위험신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 매출 거래처에 대한 신용위험뿐 아니라 현금및현금성자산 및 은행 예치금으로부터 발생하고 있습니다. 연결회사는 신용거래를 희망하는 모든 거래상대방에 대하여 신용검증절차의 수행을 원칙으로 하여 신용상태가 건전한 거래상대방과의 거래만을 수행하고 있습니다. 또한, 대손위험에 대한 연결회사의 노출정도가 중요하지 않은 수준으로 유지될 수 있도록 지속적으로 신용도를 재평가하는 등 매출채권 및 기타채권 잔액에 대한 지속적인 관리업무를 수행하고 있습니다.신용위험의 최대 노출금액은 현금및현금성자산(현금보유분 제외), 매출채권및기타채권, 지분증권을 제외한 기타금융자산의 장부금액과 금융보증제공액입니다. 다. 유동성위험당사는 미사용 차입금한도를 적정수준으로 유지하고 영업자금 수요를 충족시킬 수 있도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링하여 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 하고 있습니다. 유동성에 대한 예측시에는 연결회사의 자금조달계획, 약정준수, 연결회사 내부의 목표재무비율 및 통화에 대한 제한과 같은 외부 법규나 법률 요구사항이 있는 경우 그러한 요구사항을 고려하고 있습니다.당사는 상기에서 언급한 예측을 통해 결정된 대로 여유있는 유동성이 확보될 수 있도록 적절한 만기나 충분한 유동성을 제공해주는
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정기예금, 수시입출금식 예금, 시장성 유가증권 등의 금융상품을 선택하여 잉여자금을 투자하거나 이자비용 절감을 위해 한도성 대출상환, 필요시 즉시 사용할 수 있는 대출한도를 적정수준 유지를 통해 유동성을 확보하고 있습니다.연 결회사의 유동성 위험 분석내역은 다음과 같습니다.(당기말) (단위 : 천원) 당기말 1년 이내 1년초과 2년이내 2년초과 5년이내 5년초과 합계 차입금 전환사채 리스부채 매입채무및기타채무 장기매입채무및기타비유동채무 (전기말) (단위 : 천원) 전기말 1년 이내 1년초과 2년이내 2년초과 5년이내 5년초과 합계 차입금 전환사채 리스부채 매입채무및기타채무 장기매입채무및기타비유동채무 금융보증부채 라. 자본위험관리당사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다.당사는 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있으며 이 비율은 총부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있으며 총부채 및 총자본은 연결재무상태표의 공시된 금액을 기준으로 계산합니다. 부채비율은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기말 전기말 부 채 자 본 부채비율 마. 위험관리 정책 당사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(환위험, 이자율위험 및 가격위험), 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 재무위험에 노출되어 있습니다. 연결회사의 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 변동성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 미치는 부정적 영향을 최소화하는데 중점을 두고 있습니다.바. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황당사는 사업보고서 작성기준일 현재 해당 내역이 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 등당사는 사업보고서 작성기준일 현재 비경상적 주요 계약이 없습니다. 나. 연구개발 활동 연구개발본부.jpg 연구개발본부 2) 연구개발비용 (단위 : 백만원) 구 분 2024년 2023년 2022년 연구개발비용 총계 (정부보조금) 연구개발비용 계 회계처리 개발비 자산화(무형자산) 연구개발비(비용) 연구개발비/매출액비율[연구개발비용 총계÷당기매출액×100] 다. 연구개발실적 NO 연구 과제 개발 기간 고객사(국가) MOBIS(대한민국) 트랜시스(대한민국) MOBIS(대한민국) MOBIS(대한민국) [현대 아반떼/니로] HEV Shaft Rotor MOBIS(대한민국) HKMC(대한민국) PHC Valeo(대한민국) HKMC(대한민국) [기아 쏘렌토] HEV Shaft Rotor MOBIS(대한민국) HTS(대한민국) [기아 쏘울] Shaft-Rotor MOBIS(대한민국) [기아 니로 전기차] Shaft-Rotor MOBIS(대한민국) MOBIS(대한민국) MOBIS(대한민국) [현대/투싼 중국향] HEV Shaft Rotor MOBIS(대한민국) MOBIS(대한민국) MOBIS(대한민국) 트랜시스(대한민국) 트랜시스(대한민국) MOBIS(대한민국) HKMC(대한민국) HKMC(대한민국) HKMC(대한민국) HKMC(대한민국) WIA(대한민국) WIA(대한민국) [기아/프로티어 전기차] Propeller 1종 HKMC(대한민국) [기아/프로티어 전기차] Bevel Gear 1종 HKMC(대한민국) HKMC(대한민국) HKMC(대한민국) [현대/수소전지트럭] Propeller Shaft 3종 HKMC(대한민국) HKMC(대한민국) KMC(대한민국) [현대트랜시스] Gear Assy Ann RR HTS(대한민국) HKMC(대한민국) [국방부/중형표준차] Propeller Shaft 1종 국방부(대한민국) [핀다드] Axle Shaft 2종 TIC(대한민국) 국방부(대한민국) KIA(대한민국) HL 만도(대한민국) KIA(대한민국) KIA(대한민국) [현대트랜시스] TMED2 BOSS OD 2종 HKMC(대한민국) [H/WIA CTk] 매니폴드 HSG KIA(대한민국) HKMC(대한민국) HKMC(대한민국) KIA(대한민국) KIA(대한민국) [한온] SV 매니폴드 4종 KIA(대한민국) [현대트랜시스] IDAS Ball
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Screw HKMC(대한민국) HKMC(대한민국) HKMC(대한민국) HKMC(대한민국) 라. 향후 연구개발 계획 NO 개발 과제 진행기관 기대효과 소요자금(백만원) 재원조달방법 비고 EV 2단 변속기 엑츄에이터용 볼스크류 개발 연구소 전기차 부품 매출 증대 H社 공동 전동화 제동장치 엑츄에이터용(IMEB, IDB) 볼스크류 개발 연구소 신사업 영역 부품 수주 활동 M社 공동 EMB 드럼용 제동장치 볼스크류 개발 연구소 신사업 영역 부품 수주 활동 (전기차 확대 적용) 국책과제 EMB 캘리퍼용 제동장치 볼스크류 개발 연구소 신사업 영역 부품 수주 활동 (전기차 확대 적용) 국책과제 EV 모듈러 감속기용 볼스크류 개발 연구소 신사업 영역 부품 수주 활동 (전기차 확대 적용) H社 공동 EV 디스커넥터용 IDAS 볼스크류 개발 연구소 신사업 영역 부품 수주 활동 (전기차 확대 적용) P社 공동 EV 냉매 매니폴더 하우징 개발 연구소 신사업 영역 부품 수주 활동 (전기차 적용) H社 공동 EV용 냉간스웨징 Shaft Rotor 개발 연구소 신사업 영역 부품 수주 활동 (전기차 적용) H社 공동 EV용 모터 로터 코어 마그넷 어셈블리 개발 연구소 신사업 영역 부품 수주 활동 (전기차 적용) 국책 과제 EV용 마그네틱스큐 및 스웨징 샤프트가 적용된 로터 어셈블리 개발 연구소 신사업 영역 부품 수주 활동 (전기차 적용) 국책 과제 HEV 엔진클러치용 볼스크류 연구소 신사업 영역 부품 수주 활동 (전기차 적용) P社 공동 전기차용 냉매 밸브 개발 연구소 신사업 영역 부품 수주 활동 (전기차 적용) 자체 투자 7. 기타 참고사항 가. 지적재산권 보유현황 구분 명칭 출원/등록일 종료예정일 특허관련 제품 특허 스크류 샤프트 측정장치 볼스크류 특허 트리밍 버의 문제를 줄이는 단조품 제조방법 단조품 일체 특허 볼스크류 유격 측정장치 볼스크류 특허 볼 스크류 장치 볼스크류 특허 볼 너트 조립 돌기 구조 볼스크류 특허 볼스크류 순환장치 고정 클립 볼스크류 특허 볼스크류 순환장치 고정 클립 볼스크류 특허 순환형 볼 스크류 볼스크류 특허 볼스크류용 너트 볼스크류 특허 볼스크류용 볼 재순환부의 고정장치 볼스크류 특허 볼스크류용 볼 재순환부의 고정장치 볼스크류 특허 볼스크류 볼스크류 특허 볼 재순환형 볼 스크류 볼스크류 특허 볼 스크류의 그리스 도포 장치 및 방법 볼스크류 특허 볼 재순환형 볼스크류 볼스크류 특허 비순환형 볼 스크류 볼스크류 특허 볼스크류 샤프트 스케일 제거 자동화 장치 볼스크류 특허 차량의 프로펠러 샤프트 어셈블리 프로펠러샤프트 특허 일체형 중공 드라이브 샤프트의 성형장치 및 성형방법 드라이브샤프트 특허 프로펠러 샤프트의 센터베어링 어셈블리 프로펠러샤프트 특허 중공 샤프트 로터 가공 방법 개선 샤프트로터 나. 영업의 개황(1). 산업의 특성 (1-1). 기술파급효과가 큰 기술집약적 산업자동차 산업은 광범위한 산업 기반을 전제로 하기 때문에 다른 산업에 비해 전후방 산업 연관효과가 큰 산업으로 철강, 화학, 비철금속, 전기, 전자, 고무, 유리, 플라스틱 등의 산업과 2만여 개의 부품을 만드는 부품업체들이 연계되어 있어 종업원이 수만 명에 이르고 협력업체가 수천 개에 달하고 있습니다. 연관산업인 철강, 기계, 소재산업 등 전통산업뿐 아니라, IT, 바이오기술, 에너지기술, 환경기술 등 신성장산업에 미치는 생산유발과 기술파급효과가 큰 기술집약적 산업입니다. 또한 자동차 부품은 종류가 다양하고 부품별로 제조공정 및 기술수준 또한 상이하여, 다수의 중소기업 중심으로 산업이 형성되어 있는 특징이 있습니다.(1-2). 계열화된 시장구조자동차 산업은 거대한 자본이 투입되는 대규모 장치 산업으로 각 국가 마다 소수의 완성차 업체 위주의 과점체제를 구축하고 있습니다. 자동차 부품 업체는 소수의 완성차업체의 부품을 납품하며 수직 계열화 관계를 형성하고 있습니다. 대규모 부품기업은 자본집약적인 엔진, 변속기, 차축 등 1차 조립품을 대량 생산하고 중규모 기업은 기능부품의 중간제품과 정밀기계가공품(주조, 단조, 도금, 도장 등)을 생산하며, 소형
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업체는 대규모 부품기업의 2차 하청으로 단순가공품(스프링, 나사, 와이어 등)이나 보수용 부품을 생산하는 경우가 많습니다. 다른 한편으로, 완성차 업체 입장에서 2만 여 개의 자동차 부품을 일일이 관리하기란 쉽지 않습니다. 구매계획 수립부터 발주, 재고관리까지 일련의 관리 비용은 물론이며 완성차 조립 라인운영 비용 등으로 수익성 관리에도 불리하기 때문입니다. 이에 완성차 업체는 부품업체들로 하여금 단일 부품이 아닌 결합 부품(Module)으로 공급할 것을 요구하고 있는데 부품업체로서도 단순 가공 및 조립 활동만으로는 수익성 확보에 불리하므로 부품 모듈화에 따른 매출 확대와 지속적인 연구개발, 생산성 향상을 통해수익구조 개선을 추구하고 있습니다. 이와 같이 자동차 부품산업의 시장은 완성차 업체에 종속된 구조로써 독자적인 성장의 어려움이 있는 반면, 장기간 거래의 안정성은 높은 이점이 있고 타 업체의 신규 진입이 용이치 않은 폐쇄적인 특성을 지니고 있습니다. 그러나 최근에는 해외 글로벌 부품업체들의 국내 시장 진입과 완성차의 글로벌 소싱 정책 등으로 부품업체간 경쟁이 치열해지면서 업체간 합병, 사업 양수도, 통합화 등을 통한 부품업체의 대형화 추세로 이어지고 있습니다.(2). 국내외 시장 여건 및 성장성2024년 내수는 경기침체에 따른 내수시장 전반의 소비심리 악화에도 불구하고, 업계의 연말 프로모션 확대 등 내수 위축 최소화 노력과 신차효과가 줄곧 유지되어 국산차는 2.0% 증가하였으나, 수입차는 여전히 부진하여 전체적으로 동년대비 감소하였으며, 수출은 전년 실적 호조에 따른 역기저효과에도 불구하고 금리인하로 인한 유럽시장 정상화, 하반기 신형 전기차 출시, 주요시장에서의 SUV 및 HEV 선호 지속으로 내수대비 수출은 작년대비 비슷한 수준으로 회복되었습니다.[2024년 자동차산업 실적] (단위 : 대, 백만불, %) 구 분 2023년 2024년 증감률 내 수 수 출 (수출액) 생 산 출처: 한국자동차산업협회세계 자동차 시장은 최대시장인 중국의 저성장 기조에도 불구하고 물가안정과 금리인하, 공급망 정상화로 생산이 증가하며 소비자 주도시장으로 전환됨에 따라 제작사의 인센티브가 확대되고 신차 가격 하락으로 이어져 전차 회복세가 개선 될 것으로 보입니다. 국내 자동차 시장은 국내 판매 부진 장기화 추세가 지속되는 가운데 전년도 기저에 의한 반등으로 내수는 소폭 증가할 것으로 전망되나, 수출은 증가를 제한하는 요인들이 확대되고 코로나19 이후 4년 연속 상승하며 높은 기저를 기록하고 있으며, 주요국의 재고증가 등으로 감소가 예상되어 생산도 전년대비 소폭 하락할 것으로 전망됩니다. 특히 미국의 트럼프 대통령 당선에 따른 보호무역주의 증가, 러-우, 중동 전쟁 등 지정학적 리스크 상시화 등 통상환경의 악화가 심화될 것으로 전망되며 이는 수출 위축 가능성을 높이고 있습니다. 또한 중국의 공급과잉으로 인한 해외 진출 확대 정책으로 주요 시장에서의 판매 여건이 악화되고 주요국의 자국 내 EV생산 유도 정책에 따른 해외 생산 증가, 해외 생산거점에서의 역외 수출 확대는 국내 수출 감소를 보완해 온 친환경차 수출에 부정적인 영향을 줄 것으로 전망됩니다.이러한 대외적 환경을 고려하여 국내 완성차 업계는 미래형 자동차 시장에서의 생존을 위해 전기차 전용 플랫폼인 E-GMP 기반의 전기차 및 파생 전기차를 포함하여 2025년까지 12개 이상의 모델을 출시하여 연 56만 대의 전기차를 판매할 계획이며, 2040년까지 글로벌 주요시장에서 제품 전 라인업의 전동화 추진하고, 2030년부터 유럽, 중국, 미국 등 핵심시장에서 단계적으로 전기차로의 라인업 변경 추진하며 인도, 브라질 등 신흥국의 경우에도 점진적으로 전기차 보급 확대할 계획입니다.(3). 경기변동의 특성 및 계절성 (3-1). 일반경기변동과의 관계 일반적으로 자동차에 대한 수요는 경제성장률 및 고용안정세에 따라 민감하게 반응하며, 자동차는 고가의 내구소비재로 소비자의 구매형태와 소득수준 등 경기변동요인과 밀접한 관계를 가지고 있습니다. 경기 불황기에는 기업의 투자위축과 고용감소로
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인해 소득수준이 줄게 되고 이에 따라 소비 여력이 줄게 됩니다. 이러한 소비둔화는 자동차 소비에 있어 다른 소비재에 비해 더 큰 영향을 미치며 구매시기를 늦추는 경향이 있습니다. 반면에 경기 회복기에는 잠재된 차량구매에 대한 욕구가 커지고 또한 구매하는 차량의 가격을 소득의 일정한 수준에 맞추려는 경향을 보이는 등 보다 적극적인 구매행태를 보이고 있습니다. 또한, 자동차에 대한 수요는 세계적으로 볼 때 경제성숙도 및 자동차 관련 산업의 발전 정도에 따라 신흥국과 선진국에서 차이가 나타납니다. 중국과 인도로 대표되는 신흥국에서는 경기변동에도 불구하고 아직 자동차 보급율이 절대적으로 낮기 때문에 차량 판매대수가 비교적 꾸준하게 증가했습니다. 반면에 미국, EU, 일본 등 선진국에서는 2008년 전세계 경제 및 무역에 커다란 영향을 미친 금융위기가 실물 경제에 영향을 미치면서 경기가 부진해지자 차량 판매대수가 급격히 감소했습니다. 더불어 지난 20여년간 경기침체를 겪어온 유럽이나 일본의 경우 오히려 2016년 차량판매 대수가 2006년 대비 감소하기까지 했습니다. 이처럼 선진국이나 자동차 보급률이 높은 국가 및 지역에서는 자동차에 대한 수요는 경기변동에 민감하게 변화하며 이에 따라 관련 자동차 부품산업도 일정부분 완성차 업체의 업황에 영향을 받고 있습니다.(3-2). 계절적 경기변동 여부 및 변동 정도 자동차 산업은 계절적 경기 변동의 영향이 없는 산업이나, 신차 출시나 기존 모델의 풀체인지가 이루어지는 경우 차량 대기 수요로 인해 동급 경쟁 차종 또는 구형 모델이 되는 기존 차종에 대한 수요는 일시 감소하는 경우가 있습니다. 그러나 이 경우 완성차 업체의 재고 관리 차원에서 구형 모델이 되는 기존 차종에 대한 특별 할인 등의 판촉행사를 통해 구매 수요를 유지하거나 타 완성차 업체에 시장을 내주지 않기 위해동급 경쟁 차종에 대한 판촉도 함께 진행하는 경우가 많아 그러한 수요 감소도 일정 부분 상쇄됩니다. 자동차 부품산업의 경우 설, 추석 등의 명절 연휴와 하계 휴가와 같이 조업이 감소하는 특정 월은 있으나 이는 전 산업에 걸쳐 공통되는 사항입니다. 다만, 완성차 업체의임단협 타결 지연에 따른 노동쟁의가 주로 여름에 발생하는데 이른 바 하투(夏鬪)가 본격화되면서 완성차 업체의 일시 조업 중단가능성에 따른 부품 업체의 매출 변동성이 존재합니다. 일반적으로 1분기의 설 연휴, 2분기의 완성차 업계의 임단협, 3분기의 추석 연휴 등에 따른 조업일수의 감소가 있으며 이 기간 생산되지 못한 완성차 물량을 4분기에 집중 생산하는 경향이 많아 4분기에 매출과 그 성과가 집중되는 연관성을 보이고 있습니다. (4). 경쟁현황 자동차 산업은 거대한 자본이 투입되는 대규모 장치 산업이라는 특성과 고도의 안정성이 요구되는 업종으로 소수 업체 위주의 과점체제를 구축하고 있습니다. 즉, 일정 규모의 양산 설비를 구축하는 데 막대한 비용이 투입되어야 하며 진입 결정 이후 제품 출시까지 최소한 4~5년이 소요되기 때문에 막대한 자금력을 갖춘 기업이라도 진입에 성공할 가능성이 낮습니다. 이밖에 자동차 업체는 종업원이 수만 명에 이르고 협력업체가 수천 개에 달하기 때문에, 실적 부진이 장기화되는 경우에도 국민 경제에미치는 파장을 고려해 구조조정이나 조업단축에 신중할 필요가 있습니다.자동차 산업의 핵심 경쟁 요소로는 제품력과 마케팅력, 비용 경쟁력을 들 수 있습니다. 이 세 가지 요소는 시장 지배력을 강화하고 비용 절감 및 수익성을 확보하는 데 결정적인 영향을 미치는 변수입니다. 이 중 가장 중요한 제품력은 차량의 성능, 안전성, 디자인, 품질, 신기술 등 제품에 대한 만족도를 극대화시킴으로써 경쟁 우위를 가질 수 있게 해줍니다. 마케팅력은 고객이 원하는 상품 컨셉트 창출 및 신제품 출시, 광고, 판매 및 A/S망 구축 등을 매개로 고객을 적극 창출함으로써 경쟁력을 높여주게 됩니다. 비용 경쟁력은 신제품 개발 비용, 양산차 제조 생산성, 간접 인력의 생산성, 금융 비용 등을 포함하는 총체적인 비용 개념으로 가격 경쟁력과 수익성에 결정적인 영향을 미치고
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있습니다. 또한, 최근 증가하고 있는 국내 완성차업체의 해외 진출 시 동반 진출을 하거나 글로벌 완성차업체의 현지구매방식 증가(Local Sourcing)에 부응하기 위한 해외 현지공장 건설에도 막대한 자본이 필요합니다. 특히 글로벌 업체와 거래하기 위해서는 해당지역에 생산공장을 가지고 있고 각 공정별 일정 수준 이상의 기술력이 있음을 증명해야 거래 적격요건이 되기 때문에 신규로 진입하기는 쉽지 않은 시장입니다. (5). 회사의 경쟁력 (5-1). 주요 목표시장연결회사는 자동차 부품 시장에서 구동장치와 현가장치를 주요 목표시장으로 하고 있습니다. 연결회사가 납품하는 구동장치는 이너레이스, 오디 클러치보스, 로터샤프트, 슬리브기어 등이 있습니다. 이 중 이너레이스 및 오디클러치보스는 국내 자동차 모델에 가장 많이 적용되는 6속 변속기용 부품이며, 로터 샤프트는 친환경자동차 부품, 슬리브기어는 수동변속기 부품 입니다. 연결회사가 생산하는 현가장치 중 컨트롤 암은 알루미늄으로 제작되어 철에 비해 비강도가 높은 비철금속으로 대표적인 차량 경량화 부품입니다. 연결회사가 국내 최초로 개발한 알루미늄 컨트롤 암은 국내 최대 규모의 생산시설을 확보하고 있으며, 현대차그룹 외에도 관계사를 통해 해외 완성차 업체에 납품하고 있습니다.[자동차 부품의 기능별 분류] 분류 주요 품목 구동장치 클러치, 차축, 변속기, 기어류, 추진축, 차동기어 현가장치 엑슬, 컨트롤 암, 현가스프링, 쇼크옵쇼버, 스테빌라이져 동력발생장치 엔진본체, 연료분사장치, 냉각 및 급유장치, 피스톤, 실린더라이너, 엔진밸브, 엔진스프링, 캬뷰레터, 라이디에이터, 오일쿨러, 크랭크, 샤프트, 밸브가이드 공조제품 에어컨, 히터 제동장치 브레이크 마스터실린터, 브레이크 부스터, 브레이크 드럼, 브레이크 슈, 브레이크 라이닝, ABS 조향장치 스티어링 휠, 스티어링 샤프트, 기어박스, 타이로드, 넉클, 컬럼 전장부품 램프류, 스위치류, 전압조절기, 스파크플러그, 발전기, 점화코일, 배전반, 하니스, 스타터모터, DC모터, 복합계기, 자동차 전자제어장치 차체부품 범퍼, 필러류, 패널류, 내장재, 차량유리 등 기타요소부품 고무벨트, 오일씰, 방진고무류, 베어링, 배터리 출처: 키스라인(5-2). 회사의 영업활동연결회사는 자동차 부품 중 구동장치 및 현가장치를 생산하여 완성차 업체에 납품하는 사업을 영위하며, 주요 고객사는 현대/기아자동차, 현대모비스, 현대트랜시스, 현대위아 등 현대/기아자동차와 그의 계열사 입니다. 또한, 신규 사업으로 볼스크류, 매니폴더 등을 발굴하여 사업화하고 있습니다.최근 승차감 개선 및 연비향상을 중심으로 하는 자동차 산업의 변화에 맞추어 현대차그룹의 영업정책도 변화하고 있으며, 이에 따른 자동차 부품업체의 생산부문의 변화도 함께 진행되고 있습니다. 그 결과 연결회사는 현대차그룹의 변화를 반영하여 당사의 주력 생산품인 알루미늄 컨트롤 암이 차량 경량화 부품 수요 증가에 따라 납품물량이 증가하고 있는 추세이며, 6속 변속기 부품에서 8속 변속기 및 CVT 생산을 늘리고 있는 추세입니다. 차종별로 상세히 보면 경쟁차종인 도요타 캠리(17년 출시, CVT 및 8단), 혼다 어코드(18년 출시, CVT/8단/10단)으로 6속 차종이 보기 힘들어 지고 있습니다. 이로 인하여 현대차그룹에서도 6속(국내용) 및 8속(해외 및 고급사양) 변속기를 적용해 출시하고 있습니다. 연결회사의 주요 제품인 6속 부품의 매출 감소가 예상되지만 이미 7속, 8속 부품 생산 기술을 보유하고 있으며, 타사에서 미 개발 중인 볼스크류 등 신제품을 선행 개발해, 듀얼클러치 미션용 볼스크류를 해외경쟁사와 경합하여 납품 계약에 성공했고, 2019년에는 이클러치용 볼스크류의 납품 계약체결, 2020년에는 EV감속기용 볼스크류 납품계약을 진행해 매출 다각화를 통한 매출 증대를 기대하고 있습니다.(5-3). 회사의 생산활동당사는 아래와 같이 울산, 대구, 서산 3곳의 생산공장과 종속회사인 씨티알에코포징의 밀양공장에서 생산활동을 하고 있습니다.[공장별 제품 생산 현황] 구분 공장 현황 울산공장
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가공, 열처리, 조립라인을 갖추고 있으며 주요제품으로 볼스크류, 엑슬, 이너레이스 외 제품을 생산 서산공장 자동변속기 부품(전륜 6속, 후륜 8속, 하이브리드, 전륜 8속) 및 친환경차관련 부품을 생산하며 주요제품으로 이너레이스, 오디 클러치보스, 로터샤프트 외 제품을 생산 대구공장 4륜구동 및 후륜구동 자동차에 적용되는 프로펠라샤프트(Propeller shaft) 제품을 생산 밀양공장(씨티알에코포징) 알루미늄 열간단조 라인을 보유하며 컨트롤 암 제품을 생산 당사의 울산공장 및 서산공장은 지리적으로 고객사에 인접해 있는 공장입니다. 울산공장은 현대자동차, 현대모비스, 현대글로비스에 직납하기 좋으며, 고객의 요구에 언제든지 대응가능하고 물류비를 줄일 수 있는 공장입니다. 서산공장의 경우 현대트랜시스에 직납하기 유리한 공장입니다. 서산공장 매출액의 70%가 현대트랜시스에 집중되어 있어 고객사 납품 시 물류비를 절약할 수 있으며 고객의 요구에 즉시 대응할 수 있는 공장입니다. 대구공장은 4륜구동 및 후륜구동 자동차에 적용되는 프로펠라샤프트(Propeller shaft) 제품을 생산 납품하는 공장입니다. 밀양공장은 연결회사의 씨티알에코포징의 공장으로 고객사와의 지리적인 관계보다는 프레스 기계의 특수성으로 인해서 밀양시 초동면에 위치해 있습니다. 프레스의 경우 소음 및 진동이 강하기 때문에 도심에 위치하기 힘들며 소음문제를 해결해 줄 수 있는 공장이라 판단되어 밀양시 초동면에 위치하게 되었습니다. (5-4). 신규사업 등의 내용 및 전망 (가). Ball Screw 사업영역 확대 자동차용 볼스크류를 국내 최초로 국산화하여 국내외 완성차 및 자동차 부품 업체에 납품 중입니다. 현재 독일 자동차 부품회사가 국내시장을 독점하고 있기에 동일한 품질 및 성능을 기반한 가격경쟁력으로 시장점유율을 높여 나갈 계획이며, 어려운 경영환경에 대비하여 기술적 경쟁력을 축척하기 위해 지속적인 연구개발을 하고 있습니다. 또한 미래 신사업 기술 개발 전략으로 현재 볼스크류 영역을 확대하여 통합형 전자식 브레이크 시스템 볼스크류를 개발완료 및 2023년말부터 2024년 상반기까지 설비투자를 완료 하였으며, 2024년 하반기 납품중에 있습니다. 나아가 휴머노이드 로봇, 초정밀 3D 프린터 등을 개발하여 볼스크류 사업 영역을 확대할 예정입니다.(나). 매니폴더 사업영역 확대당사는 통합 열관리 시스템 중 냉매 매니폴더를 2023년말부터 2024년 상반기까지 설비투자를 완료 하였으며 개발완료 이후 2024년 하반기부터 양산중에 있습니다. 통합 열관리 시스템은 전기차량의 항속 거리 연장, 배터리 성능향상(동절기), 충전시간 단축, 배터리 수명 연장 등의 여러가지 장점이 있으며, 국내 완성차 업체에서도 매니폴드 시스템 적용 계획에 있습니다. 향후 여러 완성차에서도 차세대 EV전용 플랫폼 및 PBV(목적 기반 모빌리티)에 대대적 적용 계획입니다. 다. 사업부문별 재무정보 (단위 : 백만원) 사업부분 자산총계 부채총계 매출액 당기순손익 총포괄손익 자동차부품제조 *연결회사는 자동차부품제조사업을 주된사업으로 영위하고 있습니다. 라. 신규사업 진행사항- 사업보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.
대신밸런스제17호스팩 — 사업보고서 (2024.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 합병에 관한 사항 당사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 “자본시장법”)에 따라 회사의 주권을 한국거래소 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사(이하 “합병대상법인”)와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하고 있으며, 그 외 별도의 사업을 영위하지 않습니다. (1) 합병의 개요 (가) 합병형태 당사는 자본시장법시행령 제6조 4항 14호에 따라 합병을 유일한 목적으로 회사가 설립되어 있어 내용상 소규모합병 또는 간이합병을 할 수 없습니다. 또한, 상법 제524조에 따라 신설합병의 방식으로 합병할 수 없으며, 자본시장법 제9조 제15항 제4호에 따른 주권비상장법인과 합병하는 경우 코스닥시장상장규정 제2조 제1항 제1호 바목 2)에 따른 합병상장을 제외하고는 이 회사가 소멸하는 방식으로 합병할 수 없습니다. 또한, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제176조의5 제1항 각 호에 따라 산정된 합병가액 또는 최근 사업연도말 현재 재무상태표상 자산총액이 예치 또는 신탁된 금액의 100분의 80이상이어야 합니다. 이 경우 합병대상법인이 다수인 경우에는 각 법인의 합병가액 또는 자산총액을 각각 합산한 금액을 기준으로 합니다. 한편, 당사는 당사 정관 제58조(합병대상법인의 규모 및 합병제한)에 따라 합병대상법인을 한정하고 있습니다. [정관 상 합병 관련 사항] 정관 제58조(합병대상법인의 규모 및 합병제한) ① 합병대상법인의 자본시장법 시행령 제176조의5 제1항 각 호에 따라 산정된 합병가액 또는 최근 사업년도말 현재 재무상태표상 자산총액은 예치자금의100분의80 이상이어야 한다. 이 경우 합병대상법인이 다수인 경우에는 각 법인의 합병가액 또는 자산총액을 각각 합산한 금액을 기준으로 한다. ② 최초 주권 모집 이전에 협상이 진행되고 있거나 잠정적으로 정해진 합병대상법인이 존재하지 아니하여야 한다. ③ 이 회사는 상법 제524조에 따른 신설합병의 방식으로 합병할 수 없으며, 자본시장법 제9조 제15항 제4호에 따른 주권비상장법인과 합병하는 경우 코스닥시장상장규정 제2조 제1항 제1호 바목 2)에 따른 합병상장을 제외하고는 이 회사가 본 회사가 소멸하는 방식으로 합병할 수 없다. ④ 이 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 자 및 회사와는 합병할 수 없다. 1. 이 회사 최초 주권 모집 전에 자본시장법 시행령 제139조 제1호 각 목의 증권(의결권 없는 주식에 관계된 것을 포함한다. 이하 "주식등"이라 한다.)을 취득한 자(이하 "공모전주주등"이라 한다.) 2. 이 회사의 공모전주주등 또는 다음의 어느 하나에 해당하는 자가 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제2조 제6호에 따른 대주주이거나 발행주식총수의100분의5 이상을 소유하는 회사 가. 이 회사의 공모전주주등에 속하는 자본시장법 시행령 제6조 제4항 제14호 다목에 따른 지분증권 투자매매업자의 임직원으로서 본 회사의 설립 및 운영 등과 관련된 업무를 수행하였거나 수행중인 자, 그 배우자 및 직계존비속 나. 이 회사의 공모전주주등에 속하는 법인의 임원, 그 배우자 및 직계존비속 다. 본 회사의 공모전주주등에 속하는 개인의 배우자 및 직계존비속 라. 본 회사의 임직원, 배우자 및 직계존비속 3. 이 회사의 공모전주주등의 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제2조 제6호에 따른 대주주 및 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 계열회사 4. 이 회사 또는 공모전주주등과 임직원을 겸직하거나 최근2년 이내에 임직원을 겸직하였던 회사 ⑤ 이 조 제4항 제2호의 소유주식수를 산정함에 있어 자본시장법 시행령 제139조 제1호 각목의 어느 하나에 해당하는 증권의 권리행사 등으로 발행될 수 있는 주식수를 포함하며, 공모전주주등의 주식수 산정시에는 당해 주주등의 계열회사가 소유하는 주식수를 포함한다. (나) 합병 일정 당사는 정관 제58조(합병대상법인의 규모 및 합병제한)의 제2항에 따라 합병과 관련하여 현재 합병대상회사를 선정하기 위한 협의 등을 진행하고 있지 않습니다. 향후 당사가 다른 법인과 합병계약을 체결하는 이사회결의를 할
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경우 관련 공시를 하고 합병상장예비심사신청을 하는 등 법규에서 정해진 방법에 따라 합병절차를 진행할 계획이며, 이와 관련된 사항 및 일정은 추후 공시를 통해 상세하게 공지할 계획입니다. 또한, 당사는 법 시행령 제6조 제4항 및 정관 제59조(회사의 해산)에 근거하여 최초 모집한 주권의 주금납입일부터 36개월 이내 합병대상법인과의 합병등기를 완료해야 하며, 「코스닥시장 상장규정」 제28조에 근거하여 존속기한 만료 6개월 이전까지 합병을 위한 상장예비심사를 신청하지 아니하거나 합병결의에 따른 법규에 의한 신고가 없는 경우(상장법인과의 합병에 한함) 관리종목으로 지정되고 관리종목 지정 후 1개월 이내 지정사유 미해소시 상장이 폐지됩니다. 따라서 당사는 관련 법규상 정해진 기한 내에 합병절차를 완료할 수 있도록 최선을 다할 것입니다.(다) 합병가액의 산정 합병기일 현재 합병대상회사의 주주명부에 기재되어 있는 주주에 대하여 합병대상 회사의 1주당 법규에서 정한 합병가액 및 합병비율 산정에 따라 당사의 보통주를 교부하게 됩니다. 당사와 주권상장법인과 혹은 주권비상장법인과의 합병가액 산정은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제176조의5, 그리고 「증권의발행및공시등에관한규정 제5-13조 및 동규정 시행세칙 제4조 부터 제8조」에 따라 분석할 예정입니다. 주권상장법인인 기업인수목적회사 및 비상장법인의 합병가액 산정 산식은 아래와 같습니다. 1) 주권상장법인인 기업인수목적회사의 합병가액 산정 산식주권상장법인인 기업인수목적회사의 합병가액은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 176조의5의 제3항 1호」에 따라, 합병을 위한 이사회 결의일과 합병계약을 체결한 날 중 앞서는 날의 전일을 기산일로 최근 1개월간의 거래량 가중산술평균종가, 최근 1주일간의거래량 가중산술 평균종가, 최근일의 종가를 산술평균한 가액을 기준으로 100분의 30(계열회사 간 합병의 경우에는 100분의 10)의 범위에서 할인 또는 할증한 가액으로 산정합니다. 단, 상기 가격이 자산가치에 미달하는 경우에는 자산가치로 할 수 있습니다.2) 비상장법인의 합병가액 산정 산식 주권상장법인과 주권비상장법인 간 합병의 경우, 주권비상장법인의 합병가액은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 176조의5의 제3항 2호 나목」에 따라 자산가치와 수익가치를 가중산술평균한 가액으로 산정할 수 있으며, 그 산출 방법은 「증권의발행및공시등에관한규정 5-13조 제1항」 및 「증권의발행및공시등에관한규정 시행세칙 제4조」와 같이 자산가치와 수익가치를 각각 1과 1.5로 하여 가중산술평균하여 산출하게 됩니다. 여기서 수익가치란 「증권의발행및공시등에관한규정 시행세칙 제6조」에 따라, 현금흐름할인모형, 배당할인모형 등 미래의 수익가치 산정에 관하여 일반적으로 공정하고 타당한 것으로 인정되는 모형을 적용하여 합리적으로 산정할 수 있습니다. 단, 상기 산출 방법에도 불구하고 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 176조의5의 제3항 2호 나목」에 따라, 기업인수목적회사와 합병하는 다른 법인이 주권비상장법인인 경우에는 기업인수목적회사인 당사와 협의하여 정하는 가액으로 산정하게 됩니다. 당사는 당사와 합병을 계획하고 있는 주권비상장법인의 합병가액 산정시, 시장의 눈높이에 맞는 보다 적정한 합병가액의 산출을 통한 합병주총에서의 승인 가능성을 높이기 위해 금융위원회가 정한 특정 요건을 갖추어 합병가액의 산출시에 있어서의 자율성을 확보할 계획입니다. (2) 추진하고자 하는 합병대상회사의 업종, 지역 등 (가) 합병대상회사의 업종 선정 배경당사는 핵심원천기술력을 가지고 글로벌 시장에 경쟁력 우위를 지닌 비상장 법인의 발굴 및 합병을 통해 글로벌 기업으로의 성장 지원 및 주주가치 극대화를 목적으로 하고 있습니다. 당사는 정관상 합병을 위한 중점 산업군은 규정하고 있으나, 향후 추진하고자 하는 합병대상회사의 업종을 특정하고 있지 아니합니다. 당사는 합병대상으로 특정업종을 지정하고 있지는 아니하나, 미래 성장 잠재력이 높고, 세계적인 경쟁력을 갖출 수 있는 산업분야를
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적극적으로 탐색하고 합병대상을 발굴할 예정입니다. [정관 상 합병대상회사 관련 사항] 제63조(합병을 위한 중점 산업군) ① 이 회사는 상장 이후 합병을 진행함에 있어 성장잠재력을 지닌 우량회사와 합병을 추진하되, 다음 각호 중 하나에 해당하는 산업을 영위하거나 동 산업에 부품 및 장비를 제조ㆍ판매하는 기업을 중점으로 합병을 추진한다. 1. 신재생에너지 2. 바이오제약ㆍ의료기기 3. 2차전지 4. LED 응용 5. 그린수송시스템 6. 탄소저감에너지 7. 고도 물처리 8. 디지털컨텐츠ㆍ게임 및 엔터테인먼트 9. 로봇 응용 10. 신소재ㆍ나노융합 11. 고부가 식품산업 12. 자동차 부품제조 13. IT 및 반도체 14. 기타 미래 성장 동력을 갖추었다고 판단되는 산업 ② 제1항의 규정에도 불구하고, 본 회사는 합병을 위한 중점 산업군에 속하지 아니하는 우량회사와도 합병을 추진할 수 있다. 현재 산업환경을 둘러싼 일련의 변화는 새로운 개념의 산업 패러다임과 트렌드를 생성하며 미래성장 수요를 창출하고 있습니다. [주요 산업환경 변화 요인] 주요 산업환경 변화 요인.jpg 주요 산업환경 변화 요인 이러한 산업환경의 변화속에서 Silver Well-Being, Green, New Energy, Soft Power, IT Convergence는 새로운 트렌드로 자리 잡고 있으며, 향후 새로운 수요를 창출하며 높은 성장이 예상되고 있습니다. 1) Silver Well-Being 노년층 인구 비중이 크게 증가하면서 실버(Silver) 산업의 중요성이 확대되고 있습니다. 2050년까지 국내 노령인구(65세 이상) 수는 2000년 대비 4.5배 증가한 1500만명에 육박할 전망되며, 이에 따라 노년층을 대상으로 상품과 서비스를 생산, 제공하는 실버산업에 대한 관심이 증가하고 있습니다. 정부는 국내 실버산업의 규모가 향후 10년간 연평균 13% 성장하여 2020년에는 150조원에 이를 것으로 전망하고 있습니다 또한, 2000년대 중반부터 등장한 웰빙(Well-Being) 트렌드가 다양한 분야와 융복합되며 심화 및 발전되고 있습니다. 미국, 일본의 사회대안운동 속에서 시작한 웰빙 개념이 국내기업의 마케팅에 활용되면서 크게 대두되었으며, 웰빙문화가 산업트렌드로 확산되면서 웰빙형 신상품이 등장하고 있습니다. 웰빙식음료, 웰빙가전, 웰빙섬유, 웰빙건설 등이 크게 유행하고 있으며, 기존 제조업 외에도 문화, 관광, 의학, 도시공학 및 행정 등 다양한 산업분야와 융합 활용되는 추세입니다. [노년층 인구전망 및 웰빙의 확산분야] 노년층 인구전망 및 웰빙의 확산분야.jpg 노년층 인구전망 및 웰빙의 확산분야 2) Green 세계적으로 지구 온난화의 사회문제 대두, 국제 환경규제의 강화로 환경보호와 경제성장을 동시에 달성하는 녹색산업(Green화) 부각되고 있습니다. 온난화 등의 영향으로 2010년 지구평균기온(14.52도)은 20세기 평균기온(13.9도) 보다 0.62도 상승하였으며, 1997년 교토의정서 채택 이후 선진국을 중심으로 온실가스 및 오염물질 규제기준이 강화되고 있습니다. 그 결과, 2008년 OECD국가들의 온실가스 배출량은 2000년 대비 1.2% 증가한 126억톤에 그친 반면, 비OECD국가는 26% 증가하여 격차 확대되고 있습니다. 녹색산업5) 분야의 시장선점을 위한 국가간 경쟁이 본격화되고 있으며, 최근 각국 정부와 기업들은 경기부양 및 장기성장 기반 마련의 일환으로 전기차, LED 등 녹색산업 육성에 적극적이며, UN 산하기관인 UNEP에 따르면 G20 국가의 총 경기부양 예산액 3.1조 달러 중 약 15%가 녹색분야에 투자될 계획입니다. [세계 온실가스 배출량 추이 및 주요국의 그린뉴딜정책 예산] 세계 온실가스 배출량 추이 및 주요국의 그린뉴딜정책 예산.jpg 세계 온실가스 배출량 추이 및 주요국의 그린뉴딜정책 예산 화석연료 고갈 우려와 에너지 가격변동성 확대, 각국의 정부지원 등으로 대체에너지(New Energy) 사업성에 대한 관심이 증가하고 있습니다. 세계 70개 이상의 국가에서 다양한 방법으로 대체에너지 지원정책
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시행 중이며, 에너지효율 및 첨단부품소재관련 기술개발로 다양한 대체에너지의 상용화가 가능해 질 것으로 보입니다. 바이오, 태양열, 태양광을 필두로 한 대체에너지의 시장이 확대되어 태양에너지, 풍력에너지 및 지열, 수력에너지 등 다양한 대체에너지의 활용성이 증가하면서 2050년에 이르면 화석연료의 비중이 5%에 그칠 전망입니다. [에너지 사용비중 전망] 에너지 사용비중 전망.jpg 에너지 사용비중 전망 Soft Power는 감성, 문화, 지식 등을 가공, 판매하거나 타산업 생산활동에 활용하여 부가가치를 창출하는 업종으로 정의되며 표준산업분류상 SW 및 사업서비스, 정보통신, 문화 및 오락서비스, 교육 등이 포함될 수 있습니다. 감성과 문화중심의 소비자 수요변화에 따라 하드웨어 산업이 한계에 봉착하고 소프트 산업이 유망분야로 급부상할 전망되며, 소프트 산업육성을 통한 신성장동력 확보와 소프트파워를 활용한 기존산업의 부가가치 창출능력이 확대될 것으로 전망됩니다. 2000년 이후 국내 소프트산업은 부가가치 및 고용창출 면에서 타 업종 대비 높은 기여도를 보였으나, 선진국 대비 국내 경쟁력은 낮은 수준으로 투자 확대가 절실한 실정입니다. 또한 컨텐츠, 관광 및 문화 산업분야의 경쟁력 부족으로 국제수지 적자폭이 확대되었습니다. 그러나 한류로 대표되는 문화산업의 성장세의 유지, 스마트폰 시장의 확대로 인한 모바일 산업의 성장세로 볼 때 Soft Power 분야는 향후에도 높은 성장세가 전망됩니다. 이종산업간 컨버전스(Convergence) 확산에 따라 산업 구조가 재편될 전망입니다. 산업간 경계가 허물어지고 통신과 금융, 의료와 바이오, IT와 주력 제조업 등 이종산업간 컨버전스가 확산됨에 따라 새로운 제품과 산업영역 창출이 창출되고 있으며, 경기침체 속에서 산업간 컨버전스가 기업의 비용절감 및 생산성 향상의 대안으로 부상하고 있습니다. 이종산업의 기술, 비즈니스 모델, 프로세스 등을 결합하여 시너지를 창출하는 업계간의 ‘융합 역량’이 중요한 요소로 부각되고 있으며, 특히 IT 기술향상에 따라 IT산업과 기타제조업서비스업과의 융합이 크게 주목 받고 있습니다. 이는 자동차, 조선, 화학, 건설 등 다양한 산업영역에서 지능화 및 자동차, 무인화된 시스템이 요구되고, 이를 반영하기 위해 IT 및 소프트웨어 비중을 높인 것에 기인합니다. 향후 성숙기에 접어든 전통산업의 고부가가치를 창출하는 신시장이 형성될 것으로 전망됩니다. 이러한 산업트랜드의 변화에 맞추어 향후 성장가능성이 높아 잠재적 합병대상으로 유망한 산업군은 아래와 같습니다. 다만, 당사는 이러한 산업군을 중점적으로 합병대상으로 고려할 것이나, 합병대상을 특정 업종에 한정하고 있지는 아니합니다. [전체생산 대비 융합제품 생산비중 전망 및 IT-Convergence 사례] 전체생산 대비 융합제품 생산비중 전망 및 i-convergence 사례.jpg 전체생산 대비 융합제품 생산비중 전망 및 i-convergence 사례 6) 그린카 국내외 지원정책과 국제환경규제 강화로 크게 성장할 전망입니다. 에너지 자원고갈 및 가격 변동성 확대로 국내외 정부는 그린카 산업목표 및 지원정책을 다양하게 제시하고 있습니다. 전망치는 기관별로 다양하게 나타나고 있으나 2030년까지 글로벌 자동차 판매의 4~10%를 차지할 전망입니다. [주요 국가별 그린카 보급목표 및 주요기관의 글로벌 전기차 시장전망] 주요 국가별 그린카 보급목표 및 주요기관의 글로벌 전기차 시장전망.jpg 주요 국가별 그린카 보급목표 및 주요기관의 글로벌 전기차 시장전망 배터리, IT 기술력과 중소형차 경쟁력이 국내업계의 강점입니다. 그린카 시장의 성장을 위해서는 기초소재 기술개발과 충전인프라 확충에 대한 업계와 정부의 적극적인 투자와 부품업계와의 공동기술 개발 등이 필요하며, 최근 신흥국 업계의 추격에 대한 대응도 시급합니다. 또한 그린카 supply chain에 위치하는 중소 유망기업 발굴과 파생되는 서비스, 인프라 산업에 대한 관심이 필요합니다. [국내 그린카 산업의 SWOT 분석 및 그린카 산업 Value Chain]
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국내 그린카 산업의 swot분석 및 그린카 산업 value chain.jpg 국내 그린카 산업의 swot분석 및 그린카 산업 value chain 7) 스마트그리드 시장세계 스마트그리드 시장은 연평균 20% 성장하며 2014년 약 $1,700억 시장으로 전망됩니다. 국내시장은 ‘12년 4,344억원에서 ‘30년 32조원으로 성장이 전망되며, 전력계통망(발전소, 변전소, 송전선을 포함하여 넓은 지역에 걸쳐 있는 전기적인 연계), AMI(Advanced Metering Infrastructure : 수요/공급자간 전력사용 정보 등의 전달을 가능케 하는 기술), EMS(Energy Management System : 전력계통을 운영, 관리하는 시스템) 시장이 90%를 차지할 것으로 전망됩니다. [스마트그리드 세계 시장규모 및 스마트그리드 국내시장 전망] 스마트그리드 세계 시장규모 및 국내시장 전망.jpg 스마트그리드 세계 시장규모 및 국내시장 전망 국내는 AMI, EMS 등의 스마트그리드 기술은 선진국 수준의 기술력을 확보하였으나 DR(Demand Response : 전력 피크 시 전력 사용을 축소시키는 기술) 전기자동차 설비 등의 기술수준은 열위인 상황입니다. 스마트그리드는 GE와 Google, Alstom과 Microsoft의 연합 등의 사례에서 보듯이 전력망, 통신, IT업체들의 통합대응이 중요합니다. [국내 스마트그리드산업의 SWOT분석 및 스마트그리드산업 Value Chain] 국내 스마트그리드산업의 swot분석 및 value chain.jpg 국내 스마트그리드산업의 swot분석 및 value chain 8) 지능형 로봇고령화, 삶의 질 향상 등에 의해 지능형 로봇에 대한 Needs가 증가할 것으로 예상됩니다. 지능형 로봇의 주 적용분야인 전문서비스(국방, 감시 등) 및 무인서비스(교육,의료 등) 로봇시장은 ’03년 이후 연평균 38% 성장하며 시장규모가 제조용을 추월할 전망입니다. 서비스로봇은 통신, 국방, 의료 등과 융합을 통해 응용분야가 계속 확산되어‘18년 세계 로봇시장의 85%를 차지할 것으로 전망됩니다. [세계 로봇시장 동향 및 전망] 세계 로봇시장 동향 및 전망.jpg 세계 로봇시장 동향 및 전망 앞선 IT인프라, 정형화된 공동주택 생활환경 등의 여건이 국내업계의 강점이나, 원천기술부품 개발, 수요확산을 위한 업계와 정부의 투자가 필요한 상황입니다. 시장 Needs에 부합하는 독특한 아이디어를 구현하거나 로봇 외의 분야에서 현금창출력을 겸비한 기업이 유망합니다. [국내 지능형 로봇 산업의 SWOT분석 및 국내 로봇기업 현황] 국내 지능형 로봇산업의 swot분석 및 국내 로봇기업 현황.jpg 국내 지능형 로봇산업의 swot분석 및 국내 로봇기업 현황 9) 플렉서블 디스플레이융합을 위한 적용성과 휴대편의성 증대에 필요한 디스플레이로 주목받고 있으며, 플렉서블 디스플레이의 유연성은 IT기기의 무겁고 깨지기 쉽다는 단점을 보완하여 다양한 용도에 적용이 가능합니다. 기판, 전극 및 신축성 화학 신소재와 IT산업의 융합에도 기여하고 있으며, 플렉서블 디스플레이 시장은 2015년에 약 24억달러에서 2020년에 약 300억 달러로 연평균 65.7% 증가할 전망입니다. [플렉서블 디스플레이 시장전망 및 국가별 주요 개발 기업] 플렉서블 디스플레이 시장전망 및 국가별 주요 개발 기업.jpg 플렉서블 디스플레이 시장전망 및 국가별 주요 개발 기업 높은 하드웨어 기술력, 정부차원의 육성계획은 국내업계의 강점으로, 평판 디스플레이, 반도체 등의 IT하드웨어 기술력은 세계최고 수준이며, 정부도 플렉서블 디스플레이를 W.P.M 10대과제중 하나로 선정하는 등 화학소재와 IT산업의 동반성장 차원에서 적극적인 육성의지를 가지고 있습니다. [국내 플렉서블 디스플레이 SWOT분석 및 플렉서블 디스플레이 Value Chain] 국내 플렉서블 디스플레이 swot분석 및 value chain.jpg 국내 플렉서블 디스플레이 swot분석 및 value chain 10) 물산업세계 물 산업은 연평균 5.0% 성장하며 2025년
대신밸런스제17호스팩 — 사업보고서 (2024.12)

$8,650억 시장을 형성할 전망입니다. 인구증가, 도시화의 진전, Well-being 트렌드 확산, 신흥국의 경제성장, 수질오염 확산 등이 세계 물시장 성장을 견인할 것으로 보여지며, 정부에서는 해외 물산업 진출, 해수담수화 상용화 기술 개발, 하수처리수 재이용 등을 중점으로 물산업 육성을 추진하고 있습니다. [물산업 시장 규모] 물산업 시장 규모.jpg 물산업 시장 규모 국내기업은 해수 담수화설비 및 상하수도 플랜트 댐건설 부분에 강점을 가지고 있습니다. 두산중공업(해수담수화 설비 분야 세계 1위), 웅진케미칼(수처리용 분리막 생산 설비), 삼성엔지니어링(하수처리장 건설) 등을 중심으로 설비분야에 강점을 가지고 있으며, Veolia, Suez 등 Global 물기업이 차지하고 있는 운영·관리 서비스 부문(물산업 중 53%차지)에 대한 경쟁력 확보가 필요한 상황입니다. 설비분야의 Supply Chain형성을 위한 중소 유망기업 발굴과 수처리 운영·관리서비스 전문기업의 성장잠재력이 높습니다. [국내 물산업의 SWOT분석 및 물산업 Value Chain] 국내 물산업의 swot분석 및 value chain.jpg 국내 물산업의 swot분석 및 value chain 11) U-health 시장U-health는 Ubiquitous healthcare의 약자로 IT와 보건의료 서비스가 결합하여 언제 어디서나 예방, 진단, 치료, 사후관리 등의 보건의료 서비스를 제공하는 것을 의미합니다. 만성질환을 중심으로 형성중인 유헬스 시장은‘09년 기준 1,431억불 규모에서 ‘18년에는 4,987억불로 전망됩니다.(Business Communication Company 보고서) 의료기술과 BIT, 유전정보 등을 접목한 새로운 헬스케어서비스 등장으로 소비자는 맞춤형 서비스기회 확대를, 기업은 성장동력의 계기로 부각되고 있습니다. 건강정보, 유전정보를 이용한 평생건강관리, 맞춤진단치료기술 및 서비스출현은 고령화시대의 필수불가결한 시대적 흐름으로, 의료·IT의 융합과 고령화, 건강관리 수요 증가로 U-health 시장은 크게 확대될 전망입니다. [세계 U-Health 시장 전망] 세계 u-health 시장 전망.jpg 세계 u-health 시장 전망 세계 U-health 시장 확대 예상에 따라 GE, 필립스, IBM 등 글로벌 IT기업들의 의료산업 진출이 활발한 상황입니다. 국내에서는 제도적 문제로 기술개발이 지연되고 있는 상황이나, 우수한 IT인프라 감안시 향후 U-health 서비스 주도할 잠재력을 보유하고 있습니다. U-health산업은 의료기기, 통신, 통신장비, SI, 의료업 등 다양한 산업의 동반성장을 견인할 전망입니다. [국내 U-Health산업의 SWOT분석 및 Value Chain] 국내 u-health산업의 swot분석 및 value chain.jpg 국내 u-health산업의 swot분석 및 value chain 12) 게임산업온라인 및 모바일 게임시장의 확대로 높은 성장세가 전망됩니다. 세계 게임시장의 규모(게임장 운영, 아이템 판매 등 관련 산업을 모두 포함)는 메모리 반도체 시장의 2배를 상회하고 있으며 향후 연평균 7% 이상의 성장세를 지속할 것으로 전망됩니다. 특히 최근 스마트폰의 확산과 신흥국의 인터넷 환경개선 등으로 세계 온라인, 모바일 게임의 성장세가 두드러진 상황입니다. [세계 게임시장 규모, 전망 및 세계 스마트폰 가입자 전망] 세계 게임시장 규모, 전망 및 세계 스마트폰 가입자 전망.jpg 세계 게임시장 규모, 전망 및 세계 스마트폰 가입자 전망 국내업계는 인터넷 환경, 온라인 게임분야의 높은 경쟁력으로 현재 세계 시장 점유율의 25%를 상회하고 있습니다. 그러나 정책환경 변화(셧다운제, 게임중독기금 등)에 민감하고 진입장벽이 낮아 적극적인 인력양성과 경영환경 안정화가 시급한 상황입니다. 또한 최근 중국업계의 점유율이 한국을 넘어서고 있어 이에 대한 대응이 필요합니다. [국내 게임산업의 SWOT분석 및 Value Chain] 국내 게임산업의 swot분석 및 value chain.jpg 국내