chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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주당액면가액 주당발행(감소)가액 비고 2022년 10월 28일 전환권행사 보통주 2022년 11월 24일 전환권행사 보통주 2022년 11월 30일 전환권행사 보통주 2023년 02월 01일 전환권행사 보통주 미상환 전환사채 발행현황 (기준일 : 2024년 12월 31일 (단위 : 백만원, 주) 종류＼구분 회차 발행일 만기일 권면(전자등록)총액 전환대상주식의 종류 전환청구가능기간 전환조건 미상환사채 비고 전환비율(%) 전환가액 권면(전자등록)총액 전환가능주식수 무기명식이권부 무보증사모 전환사채 2023년 11월 07일 2028년 11월 07일 대한광통신주식회사보통주 합 계 전환사채 발행일 이후 지배회사의 주가하락으로 의하여 전환가격이 조정되어 당기말 현재 전환가격은 1,221원이며, 2025년 1월 7일에 1,085원으로 조정되었습니다. [채무증권의 발행 등과 관련된 사항] 채무증권 발행실적 (기준일 : 2024년 12월 31일 (단위 : 원, %) 발행회사 증권종류 발행방법 발행일자 권면(전자등록)총액 이자율 평가등급(평가기관) 만기일 상환여부 주관회사 합 계 기업어음증권 미상환 잔액 (기준일 : 2024년 12월 31일 (단위 : 원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년 초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 단기사채 미상환 잔액 (기준일 : 2024년 12월 31일 (단위 : 원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 합 계 발행 한도 잔여 한도 미상환 잔액 공모 사모 합계 회사채 미상환 잔액 (기준일 : 2024년 12월 31일 (단위 : 원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 신종자본증권 미상환 잔액 (기준일 : 2024년 12월 31일 (단위 : 원) 잔여만기 1년 이하 1년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과15년이하 15년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 조건부자본증권 미상환 잔액 (기준일 : 2024년 12월 31일 (단위 : 원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적 공모자금의 사용내역 (기준일 : 2024년 12월 31일 (단위 : 원) 구 분 회차 납입일 증권신고서 등의 자금사용 계획 실제 자금사용 내역 차이발생 사유 등 사용용도 조달금액 내용 금액 사모자금의 사용내역 (기준일 : 2024년 12월 31일 (단위 : 백만원) 구 분 회차 납입일 주요사항보고서의 자금사용 계획 실제 자금사용 내역 차이발생 사유 등 사용용도 조달금액 내용 금액 전환사채 2023년 11월 17일 운영자금 운영자금 8. 기타 재무에 관한 사항 가. 재무제표 재작성 등 유의사항 해당사항 없음 나. 대손충당금 설정현황 (1) 최근 3사업연도의 계정과목별 대손충당금 설정내역 (단위 : 천원) 구분 계정과목 채권 총액 대손충당금 대손충당금설정률 제51기말 매출채권 장기매출채권 단기대여금 장기대여금 미수금 장기미수금 선급금 합계 제50기말 매출채권 장기매출채권 단기대여금 장기대여금 미수금 장기미수금 선급금 합계 제49기말 매출채권 장기매출채권 단기대여금 장기대여금 미수금 장기미수금 선급금 합계 (2) 최근 3사업연도의 대손충당금 변동현황 (단위 : 천원) 구분 제 51기 제 50기 제 49기 1. 기초 대손충당금 잔액합계 2. 순대손처리액(①－②±③) ① 대손처리액(상각채권액) ② 상각채권회수액 ③ 기타증감액(제각 등) 3. 기말 대손충당금 잔액합계 (3) 매출채권 관련 대손충당금 설정정책 개별적으로 회수가능성을 평가할 수 있는 매출채권은 금액 의 중요성과 연령을 고려하여 개별평가법을 적용합니다.
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집합평가법은 개별평가 대상을 제외한 매출채권에 대하여 기준서 제 1109호를 적용하여 '기대신용손실'모형 근거로 산정하고 있습니다.(4) 당기말 현재 경과기간별 매출채권잔액 현황 (단위 : 천원) 구분 6개월 이하 6개월 초과1년 이하 1년 초과3년 이하 3년 초과 합계 매출채권 구성비율 다. 재고자산 현황 등 (1) 최근 3사업연도의 재고자산의 사업부문별 보유현황 (단위 : 백만원) 사업부문 계정과목 제51기말 제50기말 제49기말 비고 광섬유 사업 제 품 상 품 재공품 원재료 저장품 미착품 [소 계] 광케이블 사업 제 품 상 품 재공품 원재료 저장품 반제품 미착품 [소 계] 합 계 제 품 상 품 재공품 원재료 저장품 반제품 미착품 [합 계] 총자산대비 재고자산 구성비율(%)[재고자산합계÷기말자산총계×100] 재고자산회전율(회수)[연환산 매출원가÷{(기초재고＋기말재고)÷2}] 1.7회 3.0회 3.1회 (2) 재고자산의 실사내역 등1. 실사일자연결회사는 감사인의 입회하에 재고자산 실사를 실시하였습니다. 한편, 연결회사는 2024년 12월 31일에는 실사기준일 이후의 재고자산의 증감사항에 관한 관련 증빙을 제출함으로써 실사일과 차이부분을 조정하여 재고자산에 대한 실사를 완료하였습니다. 재고자산 실사일자 및 입회자의 내역은 다음과 같습니다. 법인명 실사일자 실사입회자 대한광통신(주) 한울회계법인 4명 (주)티에프오네트웍스 태일회계법인 2명 2. 장기체화재고, 진부화재고, 손상재고 등 (단위 : 백만원) 계정과목 취득원가 보유금액 당기평가손실 기말잔액 비고 제품 장기체화재고 등 손실반영 상품 재공품 원재료 장기체화재고 등 손실반영 저장품 장기체화재고 등 손실반영 반제품 장기체화재고 등 손실반영 미착품 합계 3. 기타사항재고자산의 담보제공여부 등 재고실사와 관련하여 투자자를 위하여 필요하다고 판단되는 사항은 없습니다. 라. 공정가치평가 내역 (1) 당기말 및 전기말 현재 최초 인식후 공정가치로 측정되는 금융상품을 공정가치가시장에서 관측가능한 정도에 따라 수준 1에서 수준 3으로 분류하여 분석한 내역은 다음과 같습니다. (당기말) (단위: 천원) 구 분 수준 1 수준 2 수준 3 합 계 당기손익-공정가치측정금융자산 시장성 없는 지분상품 파생상품자산 유동성파생상품자산 파생상품부채 유동성파생상품부채 (전기말) (단위: 천원) 구 분 수준 1 수준 2 수준 3 합 계 당기손익-공정가치측정금융자산 시장성 있는 지분상품 시장성 없는 지분상품 파생상품자산 유동성파생상품자산 파생상품부채 유동성파생상품부채 (2) 공정가치 서열체계공정가치에는 다음의 수준이 있습니다. 구분 투입변수의 유의성 수준 1 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 공시가격 수준 2 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 자산이나 부채에 대한 투입변수 수준 3 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은 자산이나 부채에 대한 투입변수 활성시장에서 거래되는 금융상품의 공정가치는 보고기간말 현재 고시되는 시장가격에 기초하여 산정됩니다. 거래소, 판매자, 중개인, 산업집단, 평가기관 또는 감독기관을 통해 공시가격이 용이하게 그리고 정기적으로 이용 가능하고, 그러한 가격이 독립된 당사자 사이에서 정기적으로 발생한 실제 시장거래를 나타낸다면, 이를 활성시장으로 간주합니다. 당사가 보유하고 있는 금융자산의 공시되는 시장가격은 매입호가입니다. 이러한 상품들은 '수준 1'에 포함되며, '수준 1'에 포함된 상품은 매도가능금융자산으로 분류된 상장된 지분상품으로 구성됩니다.당사는 활성시장에서 거래되지 아니하는 금융상품의 공정가치에 대하여 평가기법을 사용하여 결정하고 있습니다. 당사는 다양한 평가기법을 활용하고 있으며 보고기간말에 현재 시장 상황에 근거하여 가정을 수립하고 있습니다. 이러한 평가기법은 관측가능한 시장정보를 최대한 사용하고 기업특유정보를 최소한으로 사용합니다. 이때, 해당 상품의 공정가치 측정에 요구되는 모든 유의적인 투입변수가 관측가능하다면 해당 상품은 '수준 2'에 포함됩니다.만약, 하나 이상의 유의적인 투입변수가 관측가능한 시장정보에 기초한 것이 아니라면 해당 상품은
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'수준 3'에 포함됩니다. 수준 3으로 분류된 항목의 평가기법, 투입변수와 유의적이지만 관측가능하지 않은 투입변수에 대한 정보는 다음과 같습니다. 계정 구분 가치평가기법 투입변수 양적 정보 파생상품자산 제10회 전환사채 옵션평가모형 주가변동성 파생상품부채 제10회 전환사채 TF모형 주가변동성 당기손익-공정가치측정금융자산 비상장수익증권 등 순자산가치법 마. 수주계약 현황 당기말 현재 진행중인 공사는 없습니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 본 경영진단의견서에서 미래에 발생할 것으로 예측하여 기재 또는 표시한 내용은 동 의견서 작성시점의 사건 및 재무성과에 대한 회사의 의견을 반영한 것입니다.동 예측정보는 미래의 경영환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 이러한 가정들은 동 의견서 작성시점의 합리적인 근거에 기초하였지만 외부환경, 회사 내부경영과 관련된 요인 및 기타 변수로 인하여 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 당사는 동 의견서의 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 이러한 주의문구는 모든 예측정보에 대하여 적용되며, 동 의견서상에서 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 의견서에 기재된 예측정보는 동 의견서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트 할 책임이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 '24년 당사는 어려운 글로벌 시장 환경에서 미국 중심의 영업기반 확대, 저수익 사업 구조조정, Total Cost 절감 활동 등 사업 체질 개선 노력을 하였으나, 대내외 환경 극복과 손익 개선에는 미치지 못하였고, 결과적으로 큰 영업손실을 얻게 되었습니다. 금년 역시 전 세계적으로 더 높아진 무역 장벽과 관세 전쟁으로 회사의 해외 판로가 더욱 좁아질 전망입니다. 하지만, 회사는 미국의 보호무역 정책을 정면으로 돌파하고, 전력사업 확대와 같은 장기적인 성장 동력을 확보하기 위해 지난해 말 미국 케이블 제조사인 인캡(INCAB)사 인수를 결정하고, 지난 1월에는 최종 지분 인수 계약을 맺었습니다. 현재, 미국내 외국인투자심의 승인이라는 행정적인 절차만을 남겨두고 있습니다. 인캡 사의 인수로 당사의 기술 지원과 생산 시설 공유를 통해 동반 성장하고자 하며, 이로인하여, 가시적인 매출 증대와 손익 개선 효과를 기대하고 있습니다. '25년은 다양한 불확실성과 리스크로 매우 불안정하고 엄중하지만, 제품의 경쟁력을 확보하고 차별화된 제품 중심으로 미국, 유럽등의 통신과 전력시장을 개척하고, 레이저용 광섬유를 활용한 방산 분야 진출도 조기에 완료하여 향후 당사의 수익 구조의 한 축으로 성장하겠습니다. 3. 재무상태 및 영업실적(연결기준) 가. 재무상태 (단위:백만원) 구 분 제51기 제50기 증감 [유동자산] [비유동자산] 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 지배기업소유주지분 [자본금] [자본잉여금] [기타포괄손익누계액] [이익잉여금] 비지배지분 자본총계 주) 제 51기의 재무정보는 2025년 3월 28일에 개최될 정기주주총회 승인전 금액을 기준으로 작성하였으며, 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생할 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유등을 반영할 예정입니다.전년대비 자산총계는 약 251억원이 감소하였고, 부채총계는 약 101억원이 증가하였으며, 자본총계는 약 352억원이 감소하였습니다. 나. 영업실적 (단위:백만원) 구 분 제51기 제50기 증감 매출액 영업이익 당기순이익 - 지배기업소유주지분 - 비지배지분 연결총포괄손익 - 지배기업소유주지분 - 비지배지분 주) 제 51기의 재무정보는 2025년 3월 28일에 개최될 정기주주총회 승인전 금액을 기준으로 작성하였으며, 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생할 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유등을 반영할 예정입니다.연결회사는 매출액은 전년대비 약 15.3% 감소하였으며, 영업이익은 27.9% 감소하였습니다. 4. 유동성 및 자금의 조달(연결기준) 가. 유동성에 관한 사항 (단위:백만원) 구 분 제51기 제50기 증감 현금 및 현금성자산 단기금융자산 합계 (*) 상기 유동자금은 현금 및 현금성자산, 단기금융자산을 모두 포함한 금액입니다. 현금 및 현금성자산은 전기 대비 약 76억원 감소하였으며, 단기금융자산은 전기대비 180억 감소하였습니다. 당기말 현재
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연결회사의 유동성 위험지표는 다음과 같습니다. (단위:백만원) 구 분 당기말 전기말 유동자산총계 유동부채총계 유동비율 나. 자금조달 및 차입금에 관한 사항 (1) 당기말과 전기말 현재 장ㆍ단기차입금 등의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 단기차입부채 단기차입금 유동성장기부채 유동성전환사채 소 계 장기차입부채 장기차입금 소 계 합 계 (2) 당기말과 전기말 현재 장ㆍ단기차입금 등의 세부내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 차입처 내역 이자율(%) 최종만기 당기말 전기말 단기차입금 (주)하나은행 0.02~6.52 무역금융 무역금융 (주)신한은행 4.64~5,62 수입자금대출 일반자금대출 한국산업은행 1.52~5.99 일반자금대출 일반자금대출 중소기업은행 0.70~8.17 일반자금대출 일반자금대출 2.94~5.49 일반자금대출 구매자금대출 6.96~9.23 일반자금대출 (주)우리은행 시설자금대출 농협은행(주) 5.28~5.88 (주)엘지유플러스 협력사 자금지원 NBH캐피탈(주) 일반자금대출 소 계 장기차입금 (주)우리은행 시설자금대출 일반자금대출 (주)하나은행 시설자금대출 중소기업은행 일반자금대출 소 계 유동성장기부채 장기차입금 잔액 전환사채 전환사채 제9회 전환사채 전환사채 제10회 전환사채 소 계 유동성전환사채 전환사채 잔액 합 계 (3) 당기말 현재 전환사채의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 제9회 전환사채 액면금액 장부가액 제10회 전환사채 액면금액 장부가액 전환사채_제 10회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채연결회사는 2023년 11월 03일 이사회결의를 통해 운영자금 조달목적으로 제 10회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채를 발행하였으며, 세부내역은 다음과 같습니다. 구분 내역 사채의 명칭 대한광통신 주식회사 제10회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채 사채의 종류 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행일 2023년 11월 07일 만기일 2028년 11월 07일 최초 액면금액 최초 발행가액 표면이자율 보장수익률 연 복리 2% 상환방법 2028년 11월 07일에 미상환사채 원금의 100.00%에 해당되는 금액을 일시상환 전환비율 사채권면액의 100% 최초 전환가격 1,550원 (액면가액 500원) 전환가격의 조정(주1) 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당을 하는 경우 등은 전환사채인수계약서에서 정한 기준에 따라 전환가격을 조정함. 또한, 사채 발행 후 7개월이 경과한 날 및 이후 매 7개월이 경과한 날을 전환가격 조정일로 하며, 시가등을 이용하여 전환사채인수계약서에 정한 기준에 따라 전환가격을 조정함 전환에 따라 발행할 주식의 종류 기명식 보통주식 전환청구기간 2024년 11월 07일부터 2028년 10월 07일까지 배당기산일 전환을 청구한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업연도말에 전환된 것으로 함 사채권자에 의한 조기상환청구권 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 24개월이 되는 2025년 11월 07일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 '조기상환지급일'이라 한다)에 본 사채의 전자등록금액에 조기상환수익률을 가산한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있음 발행자에 의한 매도청구권(최대 5,970,800천원)(주2) 발행회사 및 발행회사가 지정하는자(이하 "매수인")는 본 사채의 발행일로부터12개월이 되는 날로부터 24개월이 되는 날까지 매1개월이 되는 날에 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 사채권자는 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 함 (주1) 전환사채 발행일 이후 지배회사의 주가하락으로 의하여 전환가격이 조정되어 당기말 현재 전환가격은 1,221원이며, 2025년 1월 7일에 1,085원으로 조정되었습니다.(주2) 연결회사는 전환사채의 제3자 지정 콜옵션을 별도의 파생상품 자산으로 구분하고 있으며, 제10회 전환사채 발행 시 파생상품자산으로 1,965,783천원을 인식하였습니다. 당기말 현재 상기
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전환사채와 관련하여 인식하고 있는 파생금융자산ㆍ부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 당기 중 평가손익 파생상품자산 제9회 전환사채: 발행자의 매도청구권 파생상품부채 제9회 전환사채: 사채권자의 조기상환청구권 파생상품자산 제10회 전환사채: 발행자의 매도청구권 (*) 파생상품부채 제10회 전환사채: 사채권자의 조기상환청구권 및 전환권 (*) 당기말 현재 제10회 전환사채의 제3자 지정 콜옵션에 대해 제3자를 지정하지 아니하였습니다. 당기와 전기 중 전환사채의 변동 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전기 제9회 전환사채 제10회 전환사채 제9회 전환사채 제10회 전환사채 기초 전환사채 파생상품부채 기중 변동 발행 이자비용 평가 전환 상환(*) 기말 전환사채 파생상품 부채 (*) 제9회 전환사채는 당기 중 사채권자의 조기상환 청구로 인하여 전환사채 액면금액 10,600,000천원이 조기상환되었습니다 제10회 전환사채는 지배회사의 주가 변동에 따라 행사격이 조정되는 조건이 있어 전환권을 금융부채로 분류하고 있으며, 당기 중 전환사채의 내재파생상품이 당기손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. 파생상품부채의 평가손익에는 조기상환권의 평가손익이 포함되어 있습니다. (단위: 천원) 구분 항목 당기 제10회 전환사채의파생상품부채 최초 인식시점 장부금액 기말 현재 장부금액 법인세비용차감전순손익 당기 파생상품평가손익 평가손익 제외 후 법인세비용차감전순손익 5. 부외거래 동 보고서 'XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 중 '2. 우발부채 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다. 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 1) 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 동 보고서의 'Ⅲ. 재무에 관한사항 중 주석사항'을 참조하시기 바랍니다.2) 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항은 동 보고서의 'Ⅲ. 재무에 관한사항 중 주석사항'을 참조하시기 바랍니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 클린룸과 드라이룸은 반도체, 2차전지, 바이오 산업에서 핵심적인 역할을 하며, 특히반도체와 전기차 배터리 시장의 성장은 해당 시설에 의존하고 있습니다. 오늘날 AI, IoT 등 4차 산업혁명에 따른 반도체 수요 증가와 전기차용 배터리 시장의 확대는 국내 기업들이 주도하고 있으며, 그 배경에는 클린룸 및 드라이룸 시공업체들의 기여가 있습니다. 당사는 클린룸과 드라이룸 시공을 전문으로 하며, 특히 전기차용 2차전지 산업에 강점을 가지고 있습니다. 이를 기반으로 기계설비와 설계용역 등 전기차 배터리 공정에 필요한 종합 솔루션을 제공하려고 합니다. 당사 매출의 대부분은 2차전지 관련 사업에서 창출되며, 2024년 4분기 기준 89%를 차지합니다. 주요 고객으로는 LG에너지솔루션, 삼성SDI, SK온 등으로, 이들 기업들의 투자규모를 통해 당사 가 영위하는 사업 시장 규모를 예측할 수 있습니다. 전기차 배터리 시장의 성장과 함께 2차전지 클린룸, 드라이룸 시장은 계속해서 성장할 것으로 예측됩니다. 가까운 미래에는 사물의 무선화로 모든 사물에 2차전지가 탑재되고 광활한 영역에 그 쓰임이 확장될 것이며, 지속가능성이라는 글로벌 트렌드와 수요로 성장을 이끌어갈 전망입니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 매출실적 (단위 : 백만원) 매출 유형 제 품 명 생산(판매) 개시일 2024년도(제21기) 2023년도 (제20기) 2022년도 (제19기) 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 2차전지 드라이룸 클린룸 기계설비 훅업 기타 소계 바이오 드라이룸 클린룸 제습룸 기타 소계 FED 기계설비 훅업 장비납품 (단품) 소계 반도체첨단 기계설비 훅업 기타 임대매출,기타 정부사업 등 매출총계 주) 상기 재무수치는 연결재무제표 기준입니다. 당사 주요 제품에 대한 내용은 아래 표와 같습니다. 제품 사진 내용 제습기및로터.jpg 제습기및로터 제습기(Dehumidifier) 및 로터 당사의 제습기는 탁월한 제습성능을 발휘하는 고체 흡착식 원통형 로터를 채용하고 있으며, 이러한 원통형 로터는 세라믹으로 성형된 허니컴 구조로 되어 있어 내구성이 강하고 반영구적이며 내부에는 강력한 흡습제인 실리카겔과 제올라이트가 함침되어 있습니다. 특히, 당사의 수퍼 하이브리드 제습기는 기존 제습기와는 달리 적은 에너지 소모와 CO2배출량을 획기적으로 절감하였습니다. 또한 최적 절전 운전을 위해 추가적으로 로터 입구의 절대습도센서, 순환공기 노점온도센서, 출구재생 배기온도센서 등이 장착되며 이러한 센서들의 값은 제어반으로 보내져 최적운전되도록 재활성화 히터의 온도를 140℃ ~ 180℃ 범위에서 가변 운전됩니다. 항온항습기.jpg 항온항습기 항온항습기 항온항습기는 실내의 온도, 습도, 청정도, 기류 등을 정밀 제어하여 최상의 공조환경을 제공하기 위한 공조장비로써 전산실, 보존실, 실험실, 기록보관소 및 소규모 데이터 센터에 설치됩니다. 이러한 항온항습기를 적용하여, 온도변화에 따른 오동작 방지, 부품의 열팽창 등으로 인한 설비 작동 저해방지, 생산품 수율 향상, 재실자의 쾌적성 향상을 위한 온도제어 뿐만 아니라, 저습으로 인한 정전기 발생 방지, 고습으로 인한 절연성 저하 방지, 응결발생 방지 등을 위한 습도제어가 가능합니다. 또한, 먼지나 가스 등으로 인한 재실자의 불쾌감 해소, 생산품 수율 향상을 위한 청정도 확보 및 공간 전체에 균일한 온습도 및 청정도를 유지하고 열섬 방지를 위한 기류 분포 등을 개선하는데 적용됩니다. 공기조화기.jpg 공기조화기 공기조화기 일반 공조용으로 사용되는 일반형 공기조화기 뿐만 아니라 식품분야, 제약분야 및 산업설비에 적용되는 특수형도 제작 공급하고 있습니다. 사용용도에 적합한 구조로 설계되며 용도에 적합한 재질 및 성능을 갖춘 부품으로 제작됩니다. 일반적으로 공조기는 여과된 신선한 공기를 건물로 공급하는 동시에 내부에서 오염되고 정체된 공기를 배출합니다. 로터식 열교환기, 판형식 열교환기 등을 장착한 열회수 공기조화기는 실내로부터 나가는 공기의 열을 외기로부터 공급되는 신선한
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공기로 전달함으로써 열손실을 줄이고 열을 회수하는 큰 장점을 가지고 있으며 열회수율이 90% 이상으로 효율이 매우 높으며 열손실을 회수하는 데 매우 경제적입니다. bfu.jpg BFU 송풍기 필터 유닛(Blower Filter Unit) 송풍기 필터 유닛이란 천장설치용으로 필터와 휀이 내장되어 있으며 클래스100 ~ 클래스100,000까지의 청정도를 쉽게 얻을 수 있는 공기정화기입니다. 이러한 BFU를 설치할 경우, 각 실별로 운전이 가능하며 주공조설비를 최소화할 수 있고 토출 풍속을 일정하게 유지함으로써 실내오염 확산방지 및 고청정도 유지가 가능합니다. bcu.jpg BCU BCU By-pass Cooling Unit는 드라이룸 내부의 현열 냉각과 환기를 위한 장치이며 HEPA 필터가 내장되어 있어 드라이룸 내부의 청정도를 유지시킬 수 있고 냉각코일이 있어 내부 현열을 냉각처리합니다. Class 1,000~100,000까지의 청정도를 쉽게 얻을수 있으며, 각 실별로 운전이 가능하여 주 제습공조설비를 최소화할 수 있습니다. 에어샤워 클린룸, 병원수술실, 입원실 등에 적용되는 제품으로 입실자나 이송물품이 클린룸으로 입실하기 전에, 입실자의 의복과 물건에 부착된 먼지,균을 노즐을 통해 초고속으로 분사되는 공기로 불어내어 제거하는 장치입니다. 입실하는 사람수에 따라 여러가지 기종이 있고 자동문, 수동문 및 롤업문 등 다양한 종류가 공급되고 있으며 고객의 요구에 따라 특수사양도 제작이 가능합니다. 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (1) 가격변동 추이 당사는 프로젝트별, 사업주별로 요구조건에 따라 사양 및 시공방법 등이 다르기 때문에 제품별로 가격이 상이하며, 이에 합리적으로 가격을 산출 또는 비교하는 것은 매우 어려워 기재를 생략합니다. (2) 가격변동 원인 당사는 프로젝트별, 사업주별로 요구조건에 따라 사양 및 시공방법 등이 다르기 때문에 제품별로 가격이 상이하며, 이에 합리적으로 가격을 산출 또는 비교하는 것은 매우 어려워 기재를 생략합니다. 그러나 일반적으로 당사가 시공하는 드라이룸 및 클린룸은 인건비, 자재비 등에 따라 변동합니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 원재료에 관한 사항 당사는 드라이룸 및 클린룸 설계 및 시공을 주업으로 하는 엔지니어링 회사로, 고객의 주문에 따라 설계 및 시공이 이루어지기 때문에 같은 제품(프로젝트)이라도 설계 방식에 따라 원재료 투입량이 매우 상이합니다. 아래는 당사의 2024년 4분기 기준 당사의 매출 유형에 따른 원재료 비중입니다. 주요 매출유형 원재료명 원재료 비중 2차전지 Fan류 Filter류 Rotor 기타자재 밸브류 센서류 실외기 열교환기류 전기 공사 전도성 타일 제습장비 판넬 공사 배관 자재 덕트부자재 로터부속품 공조장비 바이오 Rotor 기타자재 밸브류 센서류 실외기 제습장비 FED 내외자재 기타자재 배관 자재 반도체첨단 배관 자재 밸브류 Fan류 기타자재 (1) 매입현황 (단위 : 백만원) 매입 유형 품목 주요 매입처 2024년(제21기) 2023년(제20기) 2022년(제19기) 원재료 제습장비 덕우산업 등 한국플랜트 전기 공사 ㈜명진 등 밸브 ㈜동헌기업 Rotor Nichias 폐열회수열교환기 주식회사 이레열교환기 등 Fan 주식회사제이에이티 등 기타(내자재, pump, 계측기 등) 소계 외주가공비 덕트 공사 탑엔지니어링 등 판넬 공사 ㈜파란이엠씨 등 배관 공사 주식회사 에스에이치이엔에스 등 전기 공사 ㈜민우씨알에스 등 자동제어 공사 유앤아이기술㈜ 등 장비 설치 공사 에스케이엔지니어링 등 제습장비 덕우산업 등 기타(DP센서, 냉동기 등) 소계 기타 기타 합계 주1) 상기 재무수치는 별도재무제표 기준입니다. 주2) 당사는 프로젝트별, 사업주별로 요구조건에 따라 사양 및 시공방법 등이 다르기 때문에 제품별로 가격이 상이하며, 이에 합리적으로 가격을 산출 또는 비교하는 것은 매우 어려워 기재를 생략합니다. (2) 원재료의 가격변동 추이 (단위: 형강 및 강판 (M/T), 케이블 및 강관 (M), 로터 (EA), 원) 품목 2024년(제21기)
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2023년(제20기) 2022년(제19기) ㄱ 형강 국 내 ㄷ 형강 국 내 C 형강 국 내 H 형강 국 내 열연강판 국 내 냉연강판 국 내 아연도강판(Coil) 국 내 전기 아연도강판(Coil) 국 내 전력 케이블 국 내 제어 케이블 국 내 통신 케이블 국 내 일반배관용탄소강관 (흑관) 국 내 일반배관용탄소강관 (백관) 국 내 수 입 수 입 수 입 수 입 주1) 당사는 프로젝트별, 사업주별로 요구조건에 따라 사양 및 시공방법 등이 다르기 때문에 제품별로 가격이 상이하며, 이에 합리적으로 가격을 산출 또는 비교하는 것은 매우 어려워 기재를 생략합니다. 그러나 일반적으로 당사가 시공하는 드라이룸 및 클린룸은 인건비, 자재비 등에 따라 변동합니다. 나. 생산능력, 생산실적 및 가동률 제출일 현재 생산설비를 보유하고 있지 아니합니다. 따라서 생산능력, 생산실적 등은 산출이 불가하여 기재를 생락하였습니다. 다. 생산설비에 관한 사항 (1) 현황 (단위 : 천원) 자산별 소재지 2023년말 당기증감 당기 상각 2024년말 증가 감소 토지 경기도 용인시 충남 아산시 건물 경기도 용인시 차량운반구 공구와기구 경기도 용인시 비품 경기도 용인시 기계장치 경기도 용인시 구축물 경기도 용인시 주1) 상기 재무수치는 별도재무제표 기준입니다. 주2) 당사는 제출일 현재 생산설비를 보유하고 있지 아니하며, 위 기재된 표는 당사의 유형자산 내역입니다. (2) 최근 3년간 변동사항 제출일 현재 생산설비를 보유하고 있지 아니 합니다. 다만, 중요성을 고려하여 토지, 건물, 기계장치의 취득/처분 내역 중 건당 1억원 이상인 건에 대해서 기재하였습니다. (가) 취득자산 (단위 : 백만원) 공장별 계정명 자산명 취득가액 취득일 취득사유 취득처 아산 공장 (예정) 토지 충청남도 아산시 영인면 신화리 401-2 아산 공장 부지 매입 개인 충청남도 아산시 영인면 신화리 401-4 개인 충청남도 아산시 영인면 신화리 241-1 개인 토지설계비용 아산 공장 부지 토목공사 지출 지구개발 (나) 처분자산당사는 최근 3사업연도 내 건당 1억원 이상의 토지, 건물, 기계장치의 처분내역이 존재하지 않습니다. (3) 설비의 신설·매입계획 당사는 제출일 현재 별도의 제조시설이 존재하지 않습니다. 따라서 대부분의 당사의 매출은 고객사의 현장에서 발생하고 있습니다. 당사는 증가하는 수요에 대응하고, 원가 절감, 납기 개선 등 품질을 향상시키기 위해 국내에 제조시설을 신축할 예정입니다. 이를 위해 당사는 아산시 영인면 신화리에 11,132m2에 해당하는 면적을 매입 완료하였으며, 2025년도에 하반기에 제조시설을 준공할 계획에 있습니다. 당사의 신축 제조시설에서는 당사의 핵심 장비인 공조 장비(AHU, BCU, DHU), 덕트 제작, 배관 제작을 하고, 제작된 자재 보관 창고로도 함께 사용할 예정입니다. 이를 통해 당사는 현장에서 시공이 어려운 작업이 가능해지며 기존 임대 부지를 통해 진행했던 업무로 제조시설을 설립함으로써 임대 비용과 외주 비용 (물류비 등)이 줄어들고, 대출 비용이 감소함으로써 유연한 인력 활용이 가능할것으로 예상됩니다. 이는 결국 품질 향상, 원가 절감 및 납기가 개선되어 기존 배터리 3사에 진행했던 업무 대응력 상승과 신규 고객사의 업무 대응에도 신속하게 진행할 것으로 보이며, 타사 대비 경쟁우위를 확보를 확보할 것으로 판단됩니다. 다만, 제출일 현재, 신규 조성 예정인인 제조시설내에 설비에 대한 구체적인 매입계획(일정, 금액, 설비의 종류 등)이 존재하지 않습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 매출유형 제 품 명 주2) 2024년(제21기) 2023년 (제20기) 2022년 (제19기) 2차전지 드라이룸 수출 내수 클린룸 수출 내수 기계설비 수출 내수 훅업 수출 내수 기타 수출 내수 소계 수출 내수 바이오 드라이룸 수출 내수 클린룸 수출 내수 제습룸 수출 내수 기타 수출 내수 소계 수출 내수 FED 기계설비 수출 내수 장비납품 (단품) 수출 내수 소계 수출 내수 반도체첨단 기계설비 수출 내수 훅업 수출 내수 소계 수출
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내수 기타 임대매출, 기타 정부사업 등 수출 내수 매출총계 수출 내수 합계 주1) 상기 재무수치는 연결재무제표 기준입니다. 주2) 당사는 설계 및 시공을 주업으로 하고 있는 엔지니어링 회사로 수량기재가 불가능합니다. 나. 판매방법 및 전략 1) 판매방법 당사의 판매조직은 사업총괄 下 3개의 사업부로 구성되어 있으며, 각각의 사업부는 지역에 따라 구분을 두어 영업하는 기술영업담당 및 공사관리로 이루어져 있습니다. 글로벌 사업부는 미국 및 캐나다, 헝가리, 폴란드, 괌 지역 등 주로 북미 및 유럽지역을 관할하고, 신성장 사업부는 국내 및 베트남, 말레이사 등 아시아 지역을, 인프라 사업부는 반도체 및 방위산업 (FED사업) 관련 업무를 담당하고 있습니다. 이처럼 당사는 해외 거점별로 해외법인 및 지사의 조직을 두어 글로벌 영업판매경로를 구축하고 있습니다. 각 사업부 하의 기술영업담당 및 공사관리 조직으로 구분하여 관리/운영하고 있습니다. 당사의 영업담당 조직은 고객사 내 영업조직을 담당하고, 공사관리 조직은 고객사의 현장에서 프로젝트(시공)을 수행하고 있습니다. 당사의 매출액 대부분이 고객사의 현장에서 발생하는 공사성 매출이며, 이에 따라 공사관리 조직이 고객사 현장에서기민한 대응은 당사의 영업에 있어 매우 중요한 요소입니다. 당사의 매출의 판매경로는 단일화 되어있으며, 내수 및 수출(자회사에 대한 매출) 모두B2B 대상으로 이루어지며, 영업 → 수주 → 시공 과정을 거쳐 매출이 발생하고 있습니다. 당사의 판매 프로세스는 아래와 같습니다. [판매(수주) 프로세스] 구분 내용 PQ자료 접수 고객사 요구사항 확인 법인현황 및 공사실적 / 금융 정보 / 인력 현황 및 경력 외 제출 현장설명 자료 파악 프로젝트 개요 및 당사 현황파악 / 프로젝트 수행계획 제출 /운영안 제시 및 질의응답 견적 취합 고객사 내역 기준 물량 산출 및 원가 요소 식별, 견적 진행(직영/외주안 검토) 원가분석 공사비용 내부 검토 및 최적화, 의사결정 입찰 (견적서 작성 및 제출) 입찰 공고 접수 / 프로젝트 비용산출 / 입찰 / 평가 및 선정 계약서 검토 후 체결 계약조건 추가 협의 / 계약 2) 판매방법 및 조건 당사의 사업부는 위의 조직도에서 나와있듯이 글로벌, 신성장, 인프라 3개의 사업부로 구분됩니다. 해당 사업부는 지역별로 구분한 것으로 각 사업부는 모두 판매조직으로, 역할은 동일합니다. 판매경로 또한 모두 B2B형태로, 영업 → 수주 → 시공 과정을 거쳐 매출이 발생하고 있으며, 당사의 매출은 대부분 시공(공사) 매출로 진행률을 사용하여 매출을 인식하고, 거래처마다 상이하지만 일반적으로 계산서 혹은 invoice 발행 후 30~60일이내 회수가 되고 있습니다. 3) 판매전략 당사의 핵심사업부인 글로벌사업부는 배터리 3사(삼성SDI, LG에너지솔루션(구 LG화학), SK ON)의 기존 유럽시장의 클린룸/드라이룸을 주 사업으로 영위하였습니다. 2020년부터 미국 및 캐나다 시장의 다양한 기계설비공사를 수행하여 현재는 기술력,프로젝트 수행능력을 전세계적으로 알리는데 앞장서고 있습니다. 2017년 삼성 SDI 헝가리 1공장 프로젝트를 시작으로 LG에너지솔루션 폴란드, SK ON 헝가리의 모든 프로젝트 총 약 4,000억원을 상회하는 프로젝트에 참여하였으며 이를 수행한 경험을 밑거름 삼고 현재는 배터리 제조사의 Sub-vendor의 프로젝트까지사업을 확장하고 있습니다. 추가적인 프로젝트 수주 및 수행을 위해 기반이 되는 헝가리 법인 및 폴란드 법인을 보유하고 있으며 다년간의 운영을 통해 현지의 공사원가를 면밀하게 파악하고 있습니다. 이를 통해 추후 독일, 튀르키예, 폴란드 등 유럽 전지역을 대상으로 즉각적인 대응이 가능한 조직을 운영하고 있어 향후에도 경쟁사 대비 신규 투자비용 절감 및 빠른 원가절감안 수립을 통해 지속적인 수주가 가능할 것으로 보고 있습니다. 현재 투자가 집중되고 있는 미국 및 캐나다 지역은 당사에서 LG 에너지솔루션의 첫 투자지역인 미국 오하이오 공장(GM 합작)에 열류배관, 급배기덕트 공종을 전체 수주하며 앞장섰습니다.
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특히 짧은 공사 준비기간, 한국 본사와 현지법인간의 긴밀한 연계가 중요시되는 시장에서 당사의 첫번째 미국 수주는 타사의 수주 모델이 되었을 것이라 생각합니다. 위를 바탕으로 현재는 당사의 단일 최대수주인 캐나다 온타리오주의 LG 에너지솔루션 합작공장의 열류배관, 열배기덕트를 수행중에 있으며 추가적으로 미국조지아주의 현대차 에너지솔루션 합작법인의 Formation Building의 Mechanical 공종을 약 1,000억원에 수주하였습니다. 이외에도 인디애나주의 삼성SDI Stellantis 합작법인의 Mechanical 공종을 수행 중이며 고객사로부터 지속적인 공사 확장을 요청 받아 추가 수주 및 수의계약을 진행하고 있습니다. 미국 및 캐나다 시장에서 당사의 특장점은 선진국의 엄격한 환경속에서도 요건을 준수하며 국가별, 주별 요건에 맞춰 인증을 보유하고 기준을 준수하고 있다는 것입니다. 캐나다 온타리오주의 경우 당사에서 한국업체 최초로 배관공사의 TSSA 인증, CSA 인증을 득하여 현지 업체와견주어 경쟁력 있는 금액으로 고객사에서 지속적인 추가 공사 진행 요청을 받고 있습니다. (1) 시장선점 및 투자 능력 보유 유럽시장에서의 성공적인 프로젝트 수행 이후 미국시장에 진입하며 시장을 선점하였고 이에 따른 Risk 분석을 진행하였습니다. 미국 시장에서의 Risk를 줄이는 방안은 면밀한 현지조사, 문화 및 현장요건 선제파악이 있습니다. 당사에서는 수주 전 현장조사를 진행하며 물가조사 뿐만 아니라 현지 요건(건축사, 설계사) 등과의 적극적인 미팅을 통해 선진 업체들과 협조를 사전에 약속하며 수주 확정시에 무엇보다 긴밀하게 협업하고 있습니다. (2) 품질 준수 및 원가절감 당사에서는 선제적으로 미국의 품질규정, 안전규정, 현장요건을 파악 및 준수하며 그안에서 원가절감안을 계획 및 실행하고 있습니다. 미국 및 캐나다의 경우 한국 대비 재료비 및 인건비가 높아 한국에서 직접 원자재 공수 및 Module 제작하여 납품하여 원가절감안을 적용하고 있습니다. 현재는 미국 및 캐나다의 품질요건(UL, TUV, ASHRAE)을 만족하며 상대적으로 낮은 Cost로 수행이 가능함을 인정받아 현지의 종합건설사에서도 프로젝트 수행을 요청 받고 있습니다. (3) 프로젝트 수행능력 프로젝트 수행 시 고객사로부터 끊임없는 비용절감에 대한 요청을 접수하며 이에 대해 적절한 해결책을 제시하고 있습니다. 당사에서는 미국 드라이룸 시장에서 기존 시방서의 덕트 용접 사양에서 Flange Type으로 제안하여 인건비를 절감, 공기를 단축하는 등 다양한 시도를 통해 고객만족 및 공기준수를 수행하고 있습니다. 또한 당사는 지속적인 성장세를 통해 매년 단일 최대 수주금액을 갱신하고 있으며 현재는 캐나다 지역의 추가적인 규모로 파악했을 때 단일 공사 2,000억원까지 수행하고 있습니다. 특히 현대차 에너지솔루션 합작공장의 입찰 이후 당사는 2개 공구 수행가능을 검증 및 인정받아 계약을 목전에 두고 있습니다. 신성장 사업부의 경우, 이차전지 배터리 3사(삼성SDI, LG에너지솔루션(구 LG화학), SK ON) 외에 아래 고객사들과 2차전지 및 바이오 산업에 활발한 영업 활동을 하고 있습니다. 구분 회사명 일차전지 배터리 제조사 비츠로셀, 비츠로밀텍, 비나텍, 제노에너지, 코로스전지 외 전고체 배터리 제조사 롯데에너지머티리얼즈, 나노캠프, 인켐스 외 GMP 한국애보트진단, 에스디바이오센서, 바이오노트 외 배터리 장비 제조사 하나기술, 필에너지, 씨아이에스 외 배터리 소재 제조사 포스코퓨처엠, 포스코홀딩스, 엘앤에프, 엔켐, 한솔케미칼 외 배터리 소재 연구소 울산테크노파크, 한국에너지기술연구원, 세라믹기술원 외 배터리 연구 대학교 서울대학교, 카이스트, 고려대학교, 연세대학교, 한양대학교 외 추가적으로, 인프라 사업부는 2023년도에 들어서면서 매출처의 다변화를 위해 새로운 회사와 업종에 관한 영업 전략을 모색하여 시행하고 있으며, 또한 반도체 및 디스플레이의 의존도를 낮추고 안정적인 수익 구조를 만들기 위해 FED 및 일반 공조설비시장에서 성장을 꾀하고 있어
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2024년 03월 11일 종합건설면허를 취득하고 기존 기계설비 및 건축 토목 등 다양한 성장을 기대하고 있습니다. 단기 목표는 한국 에버스톤 아산공장 현장의 기계설비 및 전기통신, 냉장설비, 소방공사를 포함하여 계약 완료 하였으며 추후 한국 에버스톤 예산공장 리모델링 공사현장 및 농협 하나로마트 냉동물류 거점기지 전국5개소(파주, 천안, 광주, 부산, 안양) 리모델링 현장의 수주계획과 함께 하반기에는 LG U+ 파주 데이터센터 및 KT 담배공장(인도네시아) 수주계획을 가지고 있습니다. 장기 목표는 미국 니어쇼어링정책으로 인하여 중남미 시장을 수주 목표로 현재 멕시코를 거점으로 5월 말 현지 법인 설립 완료 하였으며 브라질 및 아르헨티나, 파라과이등 글로벌시장 확대 목표를 가지고 있습니다. 다. 주요 매출처 (단위 : 백만원) 매출처 소재지 주요품목 매출액 2024년(제21기) 2023년(제20기) 2022년(제19기) 말레이시아 DR/CR/기계설비 등 (2차전지) 헝가리 DR/CR/기계설비 등 (2차전지) 삼성에스디아이(주) 한국 DR/CR/기계설비 등 (2차전지) 캐나다 DR/CR/기계설비 등 (2차전지) 미국 DR/CR/기계설비 등 (2차전지) 자이씨앤에이(주) 한국 DR/CR/기계설비 등 (2차전지) CK Solution Kft(헝가리법인) 헝가리 DR/CR/기계설비 등 (2차전지) 괌 기타 (주)엘지에너지솔루션 한국 DR/CR/기계설비 등 (2차전지) (주)비츠로셀 한국 DR/CR/기계설비 등 (2차전지) (주)에스앤아이건설 한국 기타 요진건설산업 한국 기타 기타 합계 주1) 상기 재무수치는 별도재무제표 기준입니다. 주2) 주요 매출처 간 일반적인 결제조건으로는 계산서, 인보이스 발행 후 30~60일 이내 결제가 되고 있습니다. 주3) 2024년도 매출액이 가장 큰 순위 10개사로, 별도 기준으로 기재하였습니다. 라. 수주현황 (단위 : 백만원) 매출유형 계약금액(A) 기인식액(B) 수주잔고(A-B) 2차전지 바이오 FED 반도체 기타 합계 주1) 상기 수주정보는 2025년 2월 28일 기준입니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 시장위험 (1) 신용위험 ① 신용위험에 대한 노출 금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대노출정도를 나타냅니다. 당기말과 전기말 현재 연결회사의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 현금성자산 당기손익-공정가치측정금융자산 상각후원가측정금융자산 합 계 당기말과 전기말 현재 상각후원가측정금융자산의 각 지역별 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 대한민국 아시아 유럽 기타 합 계 ② 손상차손 당기말과 전기말 현재 상각후원가측정금융자산의 연령 및 각연령별로 손상된 채권잔액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 채권잔액(*) 손상된 금액 채권잔액(*) 손상된 금액 만기일 미도래 3개월 이하 6개월 이하 6~12개월 1~2년 2년 초과 합계 (*) 현금및현금성자산과 단기금융상품의 경우 신용위험이 유의적이지 않다고 평가하여 제외하였습니다. 당기와 전기 중 상각후원가측정금융자산에 대한 대손충당금의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전기 기초 설정액 제각액 환입액 기말 (2) 유동성위험 ① 당기말 현재 금융부채의 계약상 만기는 다음과 같습니다. 금액은 이자지급액을 포함하고, 상계약정의 효과는 포함하지 않았습니다. (단위: 천원) 구분 장부금액 계약상 현금흐름 6개월 이내 6~12개월 1~3년 3년 이상 비파생금융부채: 매입채무및 기타채무 차입금 리스부채 ② 전기말 현재 금융부채의 계약상 만기는 다음과 같습니다. 금액은 이자지급액을 포함하고, 상계약정의 효과는 포함하지 않았습니다. (단위: 천원) 구분 장부금액 계약상 현금흐름 6개월 이내 6~12개월 1~3년 3년 이상 파생금융부채: 파생상품부채 비파생금융부채: 매입채무및 기타채무 차입금 전환사채(*) 리스부채 (*) 전환사채의 경우, 상환이 요구될 수 있는 가장 이른기간에 배분하였습니다. ① 환위험에
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대한 노출 당기말과 전기말 현재 연결회사의 환위험에 대한 노출정도는 다음과 같습니다. 가. 당기 (단위: 천원) 구 분 USD EUR 기타통화 합계 현금및현금성자산 매출채권및기타채권 계약자산 자산 계 매입채무및기타채무 순 노출 나. 전기 (단위: 천원) 구 분 USD EUR 기타통화 합계 현금및현금성자산 매출채권및기타채권 계약자산 자산 계 매입채무및기타채무 순 노출 당기와 전기에 적용된 환율은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 당기 전기 평균환율 기말환율 평균환율 기말환율 USD EUR ② 민감도분석 당기말과 전기말 현재 원화의 USD, EUR 대비 환율이 높았다면, 연결회사의 손익은 변동하였을 것입니다. 이와 같은 분석은 연결회사가 각 기말에 합리적으로 가능하다고판단하는 정도의 변동을 가정한 것입니다. 또한, 민감도 분석시에는 이자율과 같은다른 변수는 변동하지 않는다고 가정하였습니다. 구체적인 손익의 변동금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전기 5%상승시 5%하락시 5%상승시 5%하락시 USD EUR 나. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 당사는 제출일 현재 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 당사는 제출일 현재 경영상의 중요한 비경상 계약은 없습니다. 나. 연구개발 활동 (1) 연구개발 담당 조직 연구개발 담당 조직.jpg 연구개발 담당 조직 당사의 연구개발 조직은 제품에 대한 시험평가/성능개선 등의 응용기술과 새로운 사업확장을 위해 신규기술개발의 업무를 수행하고 있습니다. 2차 전지 관련 기술 개발을 위하여 2010년부터 꾸준히 연구를 진행해 왔으며 제습시스템의 개발 및 설계 기술 표준화로 다수의 특허 출원 및 저작권을 등록하였습니다. 최근에는 북미 드라이룸시장 진출을 위한 가스버너를 적용한 제습기로 시제품 테스트를 완료하여 매출 확대에 기여하였으며, 제습기 대형화로 인한 대구경 제습로터 개발을 진행하고 있어 타사대비 제품 성능 우위를 확보할 수 있도록 노력을 기하고 있습니다. 향후에는 액침 냉각 관련 기술 제휴로 냉각장치를 개발함으로서 데이터센터 시장에 진입하여 경쟁력을 확보할 것이며, 냉매를 적용한 에너지 절약형 제습기 개발로 탄소 중립에 기여하여 기업 경쟁력을 제고할 예정입니다. 아래표는 부서별 인원 구성 및 주요 업무입니다. [연구개발 조직 주요 업무] 부서 인원구성(명) 주요 업무 I CENTER - 프로젝트 설계 진행, 시방서 및 도면 작성 기술연구소 국책과제 진행 및 산 학 연계 기술 개발 강화 - 일본 니치아스와 제습로터 공동 연구 개발 강화 - 초저습 드라이룸 전용 TEST BED 설치 - CFD을 이용한 제습기 최적 설계 적용 - Low GWP냉매를 적용한 고온 히트펌프 제습기 개발, 제습환경 및 제습성능 관련 빅데이터를 제습기 개발에 적용 (2) 연구개발 비용당사는 설립 이후부터 별도의 연구개발비 계정을 사용하지 아니하였습니다. 당사는 2023년 사업연도에 판매비와관리비로 계상한 경상연구개발비(제습장비 시운전비) 약 4천만원이 존재하였으며, 24년도에는 경상연구개발비로 계상한 약 1억2천만원 입니다. (3) 연구개발 실적 연구과제명 연구 기관 개발 기간 연구결과 향후기대효과 상품화 적용여부 노점센서 보호장비 사내 6개월 특허획득 노점센서 수명 연장 (6개월 -> 12개월) S사, L사 적용 재생히터의 하이브리드 시스템 사내 8개월 특허획득 표준운전 대비 특허 운전으로 인한 연간 사용에너지 절감 (15~30%) L사 적용 폴리스틸 PANEL 개발 사내 3개월 특허획득 준불연재료 적용으로 시공가능 S사 적용 하이브리드 드라이룸 시스템 개발 사내 5개월 특허획득 드라이룸 전체를 제습대신 국부제습 시스템으로 운전비 및 시공비 절감 상품화 가능 사내 5개월 특허획득 경량, 밀폐성, 편의성 DOOR 개발 S사 적용 에어샤워 자동문 밀림방지 DOOR 개발 사내 5개월 특허획득 바닥의 평평도 및 양압으로 인한 대물용 AUTO DOOR 파손 방지 및 밀폐성 향상 S사 적용 DOUBLE ROTOR 제습시스템 사내 7개월 특허획득 재생히터의 하이브리드
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시스템의 선행 특허를 이용한 연간 사용에너지 절감 (15~30%) 상품화 가능 다풍량 BCU 디자인 등록 사내 7개월 특허획득 디자인 개선으로 안전사고 방지 확보 및 유지보수 편의성 제고 상품화 가능 표준 제습설계 사내 10개월 Ver 1.6 완성 Ver 2.0준비중 필요자료입력후 자동으로 제습 설계서 및 AIR FLOW DIAGRAM 작성 니치아스 로터 적용방식으로 업데이트 예정 R 센터사용중 표준 항온항습 설계 사내 8개월 Ver 1.5 완성 필요자료입력후 자동으로 항온항습 설계서 및 AIR FLOW DIAGRAM 작성 R 센터사용중 표준 클린룸 설계 사내 8개월 Ver 1.5 완성 필요자료입력후 자동으로 클린룸 설계서 및 AIR FLOW DIAGRAM 작성 R 센터사용중 표준 드라이룸 설계 (AC-SG) 사내 6개월 작성중 필요자료입력후 자동으로 드라이룸 설계서 및 AIR FLOW DIAGRAM 작성 R 센터사용예정 표준 드라이룸 설계 (EX-SG) 사내 8개월 작성중 필요자료입력후 자동으로 드라이룸 설계서 및 AIR FLOW DIAGRAM 작성 R 센터사용예정 표준 2 ROTOR 드라이룸 설계 사내 10개월 예정 필요자료입력후 자동으로 2로터 드라이룸 설계서 및 AIR FLOW DIAGRAM 작성 R 센터사용예정 제습기 매직박스 개발 ㈜씨케이솔루션㈜티에스이엔지 ▶ 개발 기종: 로터지름 700 ~ 2,900 mm▶ 개발결과물: 조립도, 제작도면: BOM 및 서류: 시방서, 영업자료 외: 시작품 1기종(필요시) ▶ 제습기 관련 설계기술 확보, 제조기반 구축, 지적재산권 확보▶ 핵심설계기술개발을 통한 지속성장을 위한 제조기술력 마련▶ 원가 통제를 통한 시장경쟁력 확보 및 영업력 우위 확보▶ 차별화 기술 확보를 통한 기업가치 증대▶ 지속적인 제품군 라인업 구축을 통한 시장 지배력 강화▶ OEM 제품의 공급가격 안정화 및 공급체계강화 상품화적용 예정 (4) 향후 연구개발 계획 구분 과제명 개발수행년도 연구 결과 기술개요 사업화 및 기대효과 2차전지 신형 BCU 시스템 개발 진행중 저소음형 다풍량 BCU 개발 드라이룸 투자비 절감으로 경쟁력 확보 2차전지 드라이룸용 조립식 덕트 개발 진행중 투습방지 가능한 덕트 연결 방식 개발 시공기간 단축 및 원가절감 2차전지 대구경 제습로터 개발 진행중 Ø3200~Ø4500대구경 제습로터 개발 제습기 대형화로 타사 대비 제품 성능 우위 확보 2차전지 드라이룸용 멀티 디퓨져 개발 진행중 덕트 시공물량을 획기적으로 줄일 수 있는 새로운 형태의 드라이룸 덕트 시스템 드라이룸 제습공기 기류 개선 및 덕트 시공 투자비 절감으로 경쟁력 확보 2차전지 모듈형 드라이룸 시스템 개발 계획 드라이룸과 제습기 일체형의 프리패브 드라이룸 소형 드라이룸 표준화로 기술 선도 2차전지 유니트형 제습기 개발 (국부제습용) 계획 배터리설비와 일체형으로 설치 가능한 국부제습용 소형 제습기 드라이룸의 패러다임 변화에 대한 준비로 기술 경쟁 우위 확보 2차전지 VRF를 이용한 에너지 절약형 제습장치 계획 하나의 압축기를 이용하여 부하 변동에 대한 대응에 효과적인 에너지 절약형 제습장치 소형 에너지 절약형 드라이룸 제습기 기술 확보 데이터센터 액침냉각 기술 사업화 계획 액침 냉각 관련 기술 제휴 및 냉각장치 개발 데이터센터 시장 진입으로 매출 확대 기여 2차전지 전고체 배터리 전용 데시칸트 제습기 개발 계획 전고체배터리 전용 초저습 제습장치 초저습용 제습기 개발로 기술 경쟁 우위 확보 2차전지 고온 히트펌프 타입 제습기 개발 계획 고온의 응축폐열을 제습기 재생열원으로 이용하는 에너지 절약형 제습기 개발 Low GWP 냉매 적용한 에너지 절약형 제습기 개발로 탄소중립에 기여 및 기업 경쟁력 제고 2차전지 지능형 제습기 제어시스템 개발 2026.01 ~ 계획 AI기술을 적용한 지능형제어기술 적용으로 드라이룸과 외기의 상황을 고려하여 죄적의 에너지절약 운전이 가능한 제습기 에너지 절약형 제습기 개발로 탄소중립에 기여 및 기업 경쟁력 제고 7. 기타 참고사항 가. 상표 관리정책 및 고객관리 정책 등이 사업에 미치는 중요한
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영향 당사는 제출일 현재 해당사항 없습니다. 나. 지적재산권 보유현황 구분 명칭 출원국 출원/ 등록번호 출원일/ 등록일 종료예정일 특허 관련제품 재생히터의 하이브리드 운전장치·드라이룸운전비 절약시스템 대한민국 제습기 재생히터 차단프레임과 차단벽 및 시공방법·투습방지용 차단 프레임 PANEL 마감 대한민국 드라이룸 판넬 노점센서 보호 장치·전해액가스로부터노점센서 보호 대한민국 노점장치 센서 폴리 스틸 판넬·드라이룸 전용 방습 판넬 대한민국 드라이룸 판넬 드라이룸의 국부제습 시스템·드라이룸의다단제어 시스템 대한민국 드라이룸 국부제습 에어 타이트 도어 대한민국 드라이룸 에어타이트 도어 에어 샤워 부스의 행거 도어용 개폐 안내 장치 대한민국 드라이룸 에어샤워 부스 듀얼 제습로터를 구비한 제습장치 대한민국 제습로터 클린룸용 공조모듈 시공방법 대한민국 클린룸 공조 시공 재생히터의 하이브리드 운전장치 미국 제습기 재생히터 에어타이트 도어 미국 드라이룸 에어타이트 도어 다. 사업영위에 중요한 영향을 미치는 법규 및 규제사항 (1) 국내시장 법규 및 규제 법령명 관련사항 소관부처 산업안전보건법 이 법은 산업 안전 및 보건에 관한 기준을 확립하고 그 책임의 소재를 명확하게 하여 산업재해를 예방하고 쾌적한 작업환경을 조성함으로써 노무를 제공하는 사람의 안전 및 보건을 유지·증진함을 목적으로 합니다. 당사는 전문건설업 뿐만 아니라 종합건설업을 영위하며 안전 관련 법령에 따라 안전보건관리 업무에 영향을 받습니다. 고용노동부 중대재해처벌법 사업 또는 사업장, 공중이용시설 및 공중교통수단을 운영하거나 인체에 해로운 원료나 제조물을 취급하면서 안전·보건 조치의무를 위반하여 인명피해를 발생하게 한 사업주, 경영책임자, 공무원 및 법인의 처벌 등을 규정함으로써 중대재해를 예방하고 시민과 종사자의 생명과 신체를 보호함을 목적으로 합니다. 당사는 전문건설업 뿐만 아니라 종합건설업을 영위하며 안전 관련 법령에 따라 중대재해 처벌법에 영향을 받습니다. 고용노동부 국토교통부 환경부 소방청 소방시설법 특정소방대상물 등에 설치하여야 하는 소방시설등의 설치·관리와 소방용품 성능관리에 필요한 사항을 규정함으로써 국민의 생명·신체 및 재산을 보호하고 공공의 안전과 복리 증진에 이바지함을 목적으로 합니다. 당사는 전문건설업 뿐만 아니라 종합건설업을 영위하며 안전 관련 법령에 따라 소방법에 영향을 받습니다. 소방청 화학물질관리법 화학물질로 인한 국민건강 및 환경상의 위해(危害)를 예방하고 화학물질을 적절하게 관리하는 한편, 화학물질로 인하여 발생하는 사고에 신속히 대응함으로써 화학물질로부터 모든 국민의 생명과 재산 또는 환경을 보호하는 것을 목적으로 합니다. 당사는 전문건설업 뿐만 아니라 종합건설업을 영위하며 안전 관련 법령에 따라 화학물질관리법에 영향을 받습니다. 환경부 하도급거래 공정화에 관한 법률 하도급거래 공정화에 관한 법률은 부당한 하도급대금의 결정 금지, 물품 등의 구매 강제 금지, 부당반품 내지 부당감액의 금지, 하도급대금의 직접지급 등을 규정하여 수급업자의 보호 및 공정한 하도급거래질서의 확립을 도모하고자 하는 법률이며, 당사가 영위하는 공사 및 제품(장비) 수급사업자에게 위탁하는 경우 동법의 영향을 받습니다. 공정거래위원회 파견근로자보호 등에 관한 법률 근로자 파견사업의 적정한 운영을 도모하고 파견근로자의 근로조건 등에 관한 기준을 확립하여 파견근로자의 고용안정과 복지증진에 이바지하고 인력수급을 원활하게 함을 목적으로 합니다. 당사는 해외 법인 및 해외 지사에 파견하는 인원에 대해 인사, 노무 법령에 따른 파견근로자 보호를 적용합니다. 고용노동부 근로기준법 근로조건의 기준을 정함으로써 근로자의 기본적 생활을 보장, 향상시키며 균형 있는 국민경제의 발전을 꾀하는 것을 목적으로 합니다. 당사는 근로자에 대한 제반 근로조건(근로계약, 임금, 시간, 취업규칙 등)의 기준을 적용하기 위해 근로기준법을 적용하고 있습니다. 고용노동부 기간제 및 단시간근로자 보호 등에 관한 법률 기간제근로자 및 단시간근로자에 대한 불합리한 차별을 시정하고 기간제근로자 및
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단시간근로자의 근로조건 보호를 강화함으로써 노동시장의 건전한 발전에 이바지함을 목적으로 합니다. 당사는 기간제 및 단시간 근로자에 대한 제반 근로조건 보호를 위해 해당 보호법을 적용하고 있습니다. 고용노동부 최저임금법 최저임금에 대해 임금의 최저수준을 보장하여 노동자의 생활안정 및 노동력의 질적 향상을 꾀함으로써 국민경제의 건전한 발전에 이바지함을 목적으로 합니다. 당사는 근로자의 임금 산정 시 최저임금법에 맞춰 근로계약을 작성하고 있습니다. 고용노동부 남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률 고용에서 남녀의 평등한 기회와 대우를 보장하고 모성 보호와 여성 고용을 촉진하여 남녀고용평등을 실현함과 아울러 근로자의 일과 가정의 양립을 지원함으로써 모든 국민의 삶의 질 향상에 이바지하는 것을 목적으로 합니다. 당사는 직장내 성희롱 예방, 모성보호, 가족돌봄제도 등 직원의 보호 및 근로자 보호의 최소 요건으로 적용하고 있습니다. 고용노동부 퇴직급여보장법 근로자 퇴직급여제도의 설정 및 운영에 필요한 사항을 정함으로써 근로자의 안정적인 노후생활 보장에 이바지함을 목적으로 합니다. 당사는 직원의 퇴직급여 지급 및 퇴직연금 운영의 기초요건으로 적용하여 보장하고 있습니다. 고용노동부 근로자참여 및 협력증진에 관한 법률 근로자와 사용자 쌍방이 참여와 협력을 통하여 노사 공동의 이익을 증진함으로써 산업 평화를 도모하고 국민경제 발전에 이바지함을 목적으로 합니다. 당사는 노사협의체(직장협의회) 운영의 기초요건으로 적용하여 협력 증진에 기여하고 있습니다. 고용노동부 건설근로자의 고용개선 등에 관한 법률 건설근로자의 고용안정과 직업능력의 개발·향상을 지원·촉진하고 건설근로자에게 퇴직공제금을 지급하는 등의 복지사업을 실시함으로써 건설근로자의 고용개선과 복지증진을 도모하고 건설산업의 발전에 이바지하는 것을 목적으로 합니다. 당사는 건설근로자 퇴직공제에 가입하여 근로자의 복지 증진을 도모하고 있습니다. 고용노동부 고용보험 및 산업재해보장보험의 보험료징수 등에 관한 법률 고용보험과 산업재해보상보험의 보험관계의 성립·소멸, 보험료의 납부·징수 등에 필요한 사항을 규정함으로써 보험사무의 효율성을 높이는 것을 목적으로 합니다. 당사는 보험관계에 대한 성립, 소멸 및 보험료 정산 등 보험 규정에 맞게 납부하고 있습니다. 고용노동부 장애인고용촉진 및 직업재활법 장애인이 그 능력에 맞는 직업생활을 통하여 인간다운 생활을 할 수 있도록 장애인의 고용촉진 및 직업재활을 꾀하는 것을 목적으로 한다. 당사는 장애인 고용을 통하여 업무에 적용하고 있습니다. 고용노동부 개인정보 보호법 이 법은 개인정보의 처리 및 보호에 관한 사항을 정함으로써 개인의 자유와 권리를 보호하고, 나아가 개인의 존엄과 가치를 구현함을 목적으로 합니다. 당사는 개인정보처리를 위한 법적 요구사항을 충족하였으며 영상정보처리기기를 설치 및 운영하여 안전한 정보 관리 의무를 다하고 있습니다. 개인정보보호위원회 (2) 해외시장 법규 및 규제 법령명 관련사항 국가 ISO 9001 국제표준화기구(ISO)에서 제정·시행하고 있는 품질경영시스템에 관한 국제규격이며, 공급자 측이 제3자 인증기관의 객관적·독립적인 평가를 통해 인증 받음으로써 구매자와 조직에게 신뢰감을 제공합니다. 당사가 제공하는 제품에 품질 보증을 위하여 해당 규정을 준수하는 제품을 만들 것을 요구합니다. ISO ISO 14001 국제표준화기구(ISO)에서 제정·시행하고 있는 환경경영시스템에 관한 국제규격이며, 당사는 환경경영을 기업경영의 방침으로 삼고 구체적인 목표와 세부목표를 정한 뒤 이를 달성하기 위하여 조직, 절차 등을 규정하고 인적, 물적자원을 효율적으로 배분하여 조직적으로 관리하는 체제를 갖추고 지속적인 환경개선을 이루어 나가고 있다는 것을 목표로 하고 있습니다. ISO ISO 45001 국제표준화기구(ISO)에서 제정·시행하고 있는 사업장에서 발생할 수 있는 각종 위험을 사전 예측 및 예방하여 궁극적으로 기업의 이윤창출에 기여하고 조직의 안전보건을 체계적으로 관리하기 위한 요구사항을 규정한 것입니다. 당사에서는 이와
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관련된 체계적인 프로세스를 수립하여 각종 사고에 대한 예방대책을 마련함으로써 재해율 감소 및 환경개선 향상에 기여하고 있습니다. ISO CCC 중국 내 생산, 유통되거나 중국으로 수출되는 모든 제품 및 부품에 적용되는 중국 품질안전 규제로서 당사에서는 중국으로 수출하는 품목에 CCC마크를 획득한 품목을 제공하고 있습니다. 중국 CE 유럽공동체의 머리글자로 EU시장 내 안전에 관련된 통합 인증마크이며, 소비자의 건강, 안전, 환경보호 차원에서 위험성이 있다고 판단되는 품목이 유럽시장 내에서 유통될 때에는 CE인증마크를 의무적으로 부착해야 합니다. 당사에서는 유럽으로 수출하는 품목에 CE 인증마크를 획득한 품목을 제공하고 있습니다. 유럽 UL UL인증은 미국의 최고위 인증기관에서 책정한 제품 성능 및 안전에 관한 다양한 표준을 개발하고 있는 표준 규격으로, 당사에서는 미국으로 수출하는 품목에 UL 인증마크를 획득한 품목을 제공하고 있습니다. 예시로는 설비, 판넬 품목에 대한 인증으로, UL 508A를 예시로 들 수 있겠습니다. 미국 CRN 캐나다 주정부에서 규제를 하고 있는 시행령으로서, 캐나다 내에서 설치 및 사용되는 압력용기, 보일러, 피팅류 등은 반드시 CRN 번호가 부여되어야 합니다. 당사에서는 제품과 함께 수출이 되는 피팅류에 해당되어 해당 인증번호를 부여받은 품목을 선정하여 제공하고 있습니다. 캐나다 GC면허 미국 31개 주에서 시행하고 있는 건설업 면허 제도로서 주마다 GC면허 취득 기준이 상이하며, 일정한 자격시험을 통과해야만 면허를 취득할 수 있습니다. 한국업체가 접근하기 어려운 부분도 있고 취득에 소요기간이 오래 걸려 당사에서는 주 정부 건설면허국에서 심사를 받고 면허를 취득한 하도 업자를 선별하여 계약을 맺고 고객사에게 서비스를 제공하고 있습니다. 미국 ASTM 다양한 물질, 제품, 시스템, 서비스를 위한 미국 기술 국제 표준이며, 설계된 시스템이 B31.9 코드의 기술적 요구 사항을 준수하는지 확인해야 합니다. 이를 위해 해당 코드의 규정을 자세히 검토하고, 설계가 코드에 따라 이루어졌는지 확인해야 합니다. 당사에서는 시스템의 안정성과 성능을 유지하기 위해 시스템 내부의 정기적인 검사를 하고 있습니다. 미국 CIDB 말레이시아의 국가 개발 산업을 위한 규제 기관에서 시행하는 인증으로, 말레이시아로 건축자재를 수출 또는 수입하거나 건설업을 영위하고자 하는 자는 해당 인증을 받아야 합니다. 당사에서는 해당 인증을 취득한 하도업자를 채택하여 서비스를 제공하고 있습니다. 말레이시아 라. 사업영위와 관련하여 환경물질의 배출 또는 환경보호와 관련 규제 준수 여부 및 환경개선설비에 대한 자본지출 계획 당사는 제출일 현재 해당사항 없습니다. 마. 시장의 특성 등 [용어 정의] 용어 정의 클린룸 고도의 청정기술과 다양한 제어 기술을 통하여 오염 제어가 행해지고 있는 한정된 공간 산업용 클린룸 (ICR) Industrial Clean Room, 일반 산업용 클린룸 바이오 클린룸 (BCR) Biological Clean Room, 바이오 산업용 클린룸 드라이룸 (DR) Dry Room, 제품의 품질과 수율 향상을 위해 공기 중 수분량을 일정값 이하로 제어할 수 있는 저습도실 FFU Fan Filter Unit, 천장 구조물에 설치되어 클린룸 내부의 오염물질을 흡입하는 장비 EFU Equipment Fan Filter Unit, 반도체/디스플레이 생산장비의 상부 또는 측면에 설치되어 양압을 유지시키고 청정한 공기를 공급하는 장치 외조기(OAC) Outdoor Air Conditioner, 클린룸 외부에 위치하여 클린룸 내부로 온도, 습도, 청정도 등을 조절한 공기를 공급하여 클린룸 내의 양압 및 청정도를 조절하는 장치 공조기(AHU) Air Handling Unit, 클린룸 내부의 공기를 재순환시켜 외기와 혼합, 재공급하는 장치 VOCAS Volatile Organic Compounds, 클린룸에서 발생하는 농축된 VOC (휘발성 유기 화합물)를 저감시키는 장치 이중 바닥시스템으로서 클린룸을 통과한 공기가 바닥으로
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통과하여 순환될 수 있도록 설치된 바닥 판넬 DCC Dry Cooling Coil, 클린룸 내부에서 발생하는 각종 열부하를 처리하기 위한 건식 Coil FFU, EFU 등에 부착된 고성능 필터 HVAC GMP Good Manufacturing Practice, 의약품의 안정성과 유효성을 확보하기 위해 준수해야 하는 우수 의약품의 제조·관리 기준. 우리나라의 KGMP, 미국의 c-GMP(CurrentGoodManufacturingPractice)와 유럽 EU-GMP 등 국가별 GMP 규정 GLP Good laboratory practice. 동물 실험을 위한 규제 기관의 기준으로 비임상(非臨床) 시험 기준으로 의약품의 승인 신청을 하기 위해 동물을 사용하여 약리 작용을 시험하는 단계에서의 비임상 시험에 관한 규정. 합성의약품 화학물질의 합성을 통해 개발 생산된 의약품 제네릭약품 오리지널 약품의 특허가 만료되었거나 물질특허 개량 후 모방하여 제조된 의약품 바이오 의약품 사람이나 다른 생물체에서 유래된 것을 원료 또는 재료로 하여 제조한 의약품을 말하며 생물학적 제제, 유전자재조합의약품, 세포배양의약품, 세포치료제, 유전자치료제, 기타 식품의약품안전처장이 인정하는 제제를 포함 CMO Contract Manufacturing Organization, 바이오 의약품을 위탁 생산하는 의약품 전문 생산 사업 CDMO IRA 인플레이션 감축법으로 조 바이든 행정부의 수정안 일부로 기후변화 대응 및 의료보험 확대 등의 내용을 담고 있는 법안. 해당 법안에 따르면, 북미산 생산품에 대한 세액공제 및 보조금 혜택, 중국산 광물과 이차전지 배제 등의 내용을 담고 있음. 미국에 설비 투자를 진행중인 LG에너지솔루션, 삼성SDI, SK온 같은 기업들은 북미 공장 투자를 통해 세액 공제 등의 혜택을 받고 있음. HACCP HACCP은 “Hazard Analysis Critical Control Points”의 약자이며 식품 위해 요소의 중점 관리기준을 말함 BIM Building Information Modeling의 약자로서, 기존 CAD를 이용한 평면도면 설계에서 진화해 3D 가상 공간을 이용하여 설계, 시공 및 운영에 필요한 정보, 모델을 작성하는 기술 CFD Computational Fluid Dynamics의 약자로서, 유체 현상을 기술한 전산유체역학 시뮬레이션 기술로 긴 설계 주기를 단축하고 비용이 많이 드는 실험 횟수를 줄여 원가 절감에 도움을 줌 (1) 산업 및 회사의 개요 (가) 회사 사업의 개요 클린룸은 제어대상에 따라 크게 먼지 등 미립자를 중시하는 산업용 클린룸과 생물입자를 중시하는 바이오 클린룸, 공기 중 수분량을 일정 값 이하로 제어하는 드라이룸으로 분류됩니다. 클린룸과 드라이룸에서 가장 중요한 점은 공조로 클린룸은 미립자를 지속적으로 필터로 걸러내야 하고, 드라이룸은 지속적으로 수분을 제거해야 합니다. 따라서 클린룸에서는 AHU(Air Handling Unit)을 통해 공기를 순환시키면서 필터를 통해 먼지를 제거하며, 드라이룸에서는 DHU(Dehumidification Unit) 제습 유닛을통해 공기를 순환시키면서 수분을 제거합니다. [클린룸 및 드라이룸 분류] 분류 제어 대상 적용 장소 드라이룸 수분량 전기전자, 식품, 약품 등 산업용 클린룸 미립자 반도체, 디스플레이, 우주항공, 전자, 정밀산업 등 바이오 클린룸 생물입자 병원의 무균식, 병실 등 제약, 식품등 GMP 대상산업 등 자료: 산업통상자원부 클린룸 공조에너지 최적화 운용가이드 [클린룸 및 드라이룸의 당사 핵심장비] ahu.jpg 공기조화기 (AHU) rotor.jpg 제습로터 자료: 당사 자료 또한 산업별로 클린룸 각 제조 공정에 따라 아래표와 같이 온도, 습도, 청정도 등급 조건이 각각 상이하여, 각기 다르게 설계되어야 합니다. [일반적인 산업별 클린룸 조건] 구분 반도체 디스플레이 배터리(드라이룸) 바이오 온도 ℃±0.5℃ ℃±2℃ ℃±2℃ ℃~ ℃ 습도 ±5% ±10% 1%이하 (-32℃노점 온도이하) ±5% 청정도 등급 1ft3 공간에
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0.1㎛ 크기파티클 1000개 이하 1ft3 공간에 0.3㎛ 크기파티클 1000개 이하 1ft3 공간에 0.3㎛ 크기파티클 1만~10만개 이하 1ft3 공간에 0.3~0.5㎛ 크기파티클 100~1만개 이하 클린룸 및 드라이룸은 제어대상만 다를 뿐, 그 구조와 설계방식은 매우 유사합니다. 클린룸 및 드라이룸 모두 공조가 핵심적인 역할을 담당합니다. 클린룸은 AHU(Air Handling Unit)을 통해 공기를 순환시키면서 필터를 통해 먼지를 제거하며, 드라이룸에서는 DHU(Dehumidification Unit)을 통해 공기를 순환시키면서 건조 유닛을 통해 수분을 제거합니다. 또한 클린룸과 드라이룸은 유사한 Value Chain이 형성되어 있어, 시공업체가 각각 별도로 존재하지 않고 드라이룸 및 클린룸에 대한 시공 및 설계를 함께 수행하고 있습니다. 특히, 바이오, 첨단소재 및 디스플레이 분야에서는 주로 클린룸 위주이지만, 2차전지의 경우에는 한 사업주 내에서도 드라이룸 뿐만 아니라 각 공정별 드라이룸 또는 클린룸을 동시에 진행하고 있습니다. 이에 따라 주요 산업용 클린룸(반도체/디스플레이) 시공업체들은 사업주와 발주사와의 네트워크를 활용하여 드라이룸 및 클린룸 분야에 동일하게 성장해 나가고 있습니다. 이처럼 그 드라이룸 및 클린룸의 시장은 별도로 분리 되어있지 않고 그 경계가 점점 모호해지고 있는 추세입니다. 1) 드라이룸 최근 산업계의 첨단 기술화에 따라 생산라인의 공기조건이 공조의 극한상태에 가까운 공기조건으로 변화되고 그러한 조건을 충족시키는 공조설비에 대한 요구가 증대하고 있습니다. 예컨대 반도체 제조공정상 초미세 가공공정이 요구되기 때문에 슈퍼 클린룸에서는 0.1마이크로미터 클라스의 초청정도가 필요합니다. 또한 가공재가 수분과 반응하여 제품에 지장을 초래할 경우가 있어 제조실 전체를 제습해야 할 필요가있습니다. 이러한 제습조건을 유지해야 하는 방을 드라이룸이라 하며, 실내공기조건이 DP -10℃ 이하의 경우를 드라이룸 조건이라고 합니다. 드라이룸은 종래의 저습실(상대습도 RH 10∼30%)과 구별하고 있으며 대표적인 드라이룸의 용도로는 리튬전지 제조라인, 의약품 제조라인, 반도체 제조라인 및 제품보관창고 등이 있습니다. [드라이룸 적용 분야] dr 적용분야.jpg DR 적용분야 종래에는 N2와 실리카겔을 사용한 고체 흡착식 제습기를 사용하여 제조장치의 일부를 국소적으로 제습을 하였으나 생산규모의 확대와 생산의 용이성을 위해 실내 전체를 저습화해야 하는 시장요구로 인해 드라이룸이 공급되기 시작했습니다. N2를 사용하는 종전의 제습방식은 실내에서 종사하는 인력의 건강상의 이유로 사용할수 없게 되었고 고체 흡착식의 제습기는 설비비, 운전비 등이 과다 등의 이유로 적용이 어려워졌습니다. 이를 대체하는 제습기로써, 상대적으로 설비비 및 운전비가 저렴한 장점을 갖고 있는허니컴 로터식 건식 제습기가 개발되었고 이러한 건식 제습기를 사용하여 초제습장치가 개발 적용되기 시작하였습니다. 저습공기를 발생시키는 공조설비는 일반공조설비에 비해 특성상 초기투자비 및 운전비가 크게 상승하게 됩니다. 초기투자비를 줄이고 운전비를 효율적으로 저감 시키기 위해 장비의 성능 개선 및 시스템 설계 최적화는 드라이룸 시공에 있어서 매우 중요한 요인이 되었습니다. [드라이룸 변천사] 년도 내용 - 원통형, 각형 배터리 (리튬-티온클로라이드 전지) 제작 드라이룸 조건 : 권고온도 21℃ ± 2℃ 및 상대습도 2% 이하 드라이룸 변천사 1992.jpg 드라이룸 변천사 1992 - 원통형, 각형 배터리 (리튬-이산화망간 전지) 제작 드라이룸 조건 : 권고온도 21℃ ± 2℃ 및 상대습도 1.32% 이하 필요, 공급 노점온도 -57 ℃ 이하 드라이룸 변천사 1996.jpg 드라이룸 변천사 1996 - 각형 배터리 (리튬-이산화망간 전지) 제작 드라이룸 조건 : 권고온도 21℃ ± 2℃ 및 상대습도 1.0% 이하 필요, 공급 노점온도 -57 ℃ 이하 드라이룸 변천사 1999.jpg 드라이룸 변천사 1999 - 자동차 배터리 (리튬-이산화망간 전지)
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제작 드라이룸 조건 : 권고온도 21℃ ± 2℃ 및 상대습도 0.5% ~ 1.0% 이하 필요 드라이룸 변천사 2010.jpg 드라이룸 변천사 2010 - 전고체 배터리 제작 드라이룸 조건 : 권고온도 23℃ ± 2℃ 및 상대습도 0.3% 이하 필요, 공간 노점온도 -45 ℃ 이하, 공급 노점온도 -70 ℃ 이하 필요 드라이룸 변천사 2024.jpg 드라이룸 변천사 2024 특히, 드라이룸은 전기자동차용 배터리 공정에 있어서 필수적으로 갖춰져 있어야 할 기본 설비입니다. 최근 전기차의 폭넓은 보급에 따라 전기차용 배터리 시장은 시장에서 가장 각광받는 분야로 자리매김하고 있습니다. 2010년대에 들어 전기차 산업이 성장하면서 이차전지는 현재 폭넓은 내수시장을 등에 업은 중국과, 탁월한 배터리 생산 기술력을 가지고 있는 한국이 시장을 양분하고 있습니다. 늘어나는 전기차 수요에대응하기 위해 완성차 업체들은 내연기관차 생산라인을 전기차 생산라인으로 전환하고 있고, 전기차 판매가 급증함에 따라 전기차 핵심 부품인 배터리 수요도 함께 증가하고 있습니다. 이에 대응하여 주요 배터리 생산업체들이 현재 미국, 유럽, 중국 등에대규모 이차전지 생산을 위한 설비 투자를 진행하고 있습니다. 이 과정에서 제조라인의 공기 중에 존재하는 수분이 리튬이온이나 전해액과 반응해 제품의 수율을 저하시키지 않도록 관리해줄 수 있는 저습도 청정실이 필요하기 때문에 드라이룸의 수요도 함께 증가하고 있습니다. 또한 최근에는 전기차 산업의 이차전지의 수요가 급증함에 따라 고성능과 안정성에 무게를 두고 리튬이온 전지의 특성 중 하나인 외부온도의 변화에 의한 배터리 팽창 및 외부 충격에 의한 누액 발생 등을 큰 우려사항으로 보고 있습니다. 이에 따라 단점을 보완할 수 있는 액체 전해질 기반의 리튬이온 배터리를 고체 전해질로 변경하여 기존에 비해 안정적이고 에너지 밀도가 높은, 보다 안전한 전고체 배터리의 수요도 함께 증가하는 추세입니다. 전고체 배터리 시장의 업계는 2025년부터 본격적인 시작으로 예상하고 있으며 당사의 기술력은 2차전지 뿐만 아니라 전고체 배터리 드라이룸 시공에도 큰 강점을 지니고 있습니다. 당사는 독자적인 기술력으로 국내 배터리 제조회사 3사(LG에너지솔루션, 삼성SDI, SK온)와의 영업망을 구축하였고, 롯데에너지머터리얼즈, 나노캠프, 한솔케미칼 등의 전고체 배터리 관련 소재 개발 고객사와 함께 업무를 진행하며 오랜 기간 동안 성장해오고 있습니다. 특히, 드라이룸의 저습공기를 발생시키는 공조설비는 일반공조설비에 비해 초기투자비 및 운전비가 크게 들어갑니다. 초기투자비를 줄이고 운전비를 효율적으로 저감시키키 위해 장비의 성능개선 및 시스템 설계가 매우 중요한데, 당사는 이 점에 있어 경쟁사 대비 많은 노하우와 경험을 보유하고 있어 시장에서 우위를 점하고 있습니다. [씨케이솔루션 드라이룸 개발 현황] 개발년도 내용 노점센서 보호장비 개발 및 적용완료 (특허번호 제10-1224418) 재생히터의 하이브리드 SYSTEM 개발 및 적용완료(특허번호 제10-1064175) → 기존대비 년간 에너지 사용량 30~40% 절감 재생히터의 하이브리드 SYSTEM 미국 특허 취득(특허번호 US 8,894,742 B2) 폴리-스틸 판넬 개발 및 적용 완료 (특허번호 제10-1549346) Hybrid Dry Room (국부제습) 시스템 개발 (특허번호 제10-1611138) -DROP SEAL AIR TIGHT DOOR 개발 및 적용완료 (특허번호 제10-2101579) -에어샤워 AUTO DOOR 밀림방지 SYSTEM 개발 및 적용완료(특허번호 제10-201981475) - Double Rotor 제습 시스템 특허등록(특허번호 제10-2439788) - 다풍량 B.C.U 디자인 등록(등록번호 제30-1181588) 싱글로터 제습기의 노점온도 개선을 위한 제어방법(출원번호 10-2023-0020706호) 2) 산업용 클린룸 클린룸이란 실내의 분진 입자의 크기에 따라 분진의 개수를 측정하여 청정도, 즉, 클래스를 등급별 규격을 정하여 체계화한 공간을 말하며
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많은 산업분야에서는 제조공정의 환경조건을 일정한 범위 이하로 제어하는 것이 고품질의 생산기술에 있어서 중대한 요소가 되고 있습니다. 제조공정의 실내환경조건에는 온도, 습도, 대기부유분진 농도, 기류속도, 조도, 소음,진동, 저장 등의 여러가지 핵심요소를 고려해야 하며 이러한 환경조건에서 공기중의 부유분진농도를 일정한 수치 이하로 제어하는 실을 클린룸이라 합니다. 클린룸은 반도체 제조, 우주항공, 전자, 정밀공업 등의 산업이 급속도로 발전함으로 인해 제품의 정밀화, 마이크로화, 고품질화 및 고신뢰도가 더욱 절실히 요구되고 있으며 전자공업, 필름공장, 정밀기계공장 등에서는 실내의 부유입자가 제조중인 제품에 부착되면, 제품의 불량을 초래하게 되고 제품의 신뢰성과 생산수율에 막대한 영향을 미치게 됩니다. 그러므로 공장 전체 또는 중요한 작업이 이루어지는 공간을 생산공정에서 요구하는 실내환경 조건이 만족될 수 있도록 청정한 상태가 유지되도록 해야 합니다. 이와 같이 공정상에서 요구되는 청정공간으로 만들어진 실내공간을 산업용 클린룸(ICR)이라고 합니다. 클린룸의 청정도는 공간내의 부유입자 농도에 따른 청정도 클래스로 나타냅니다. 클린룸의 클래스는 실내공간의 청정도를 나타내며 우리나라 클래스는 아래와 같이 표기되며 각 청정도 클래스의 해당되는 입자크기와 상한농도는 다음 표와 같습니다. [한국 산업용 클린룸 표준 규격] (단위: 개/m3) 클린룸 표준규격 (청정도 클래스).jpg 클린룸 표준규격 (청정도 클래스) 산업용 클린룸은 주로 반도체 및 디스플레이 산업에서 중심으로 활용되고 있으며, 우주항공, 전자, 정밀산업 등의 발전으로 인해 제품의 정밀화, 미세화, 고품질화 및 고신뢰성이 요구됨에 따라 적용 분야는 점차 확대되고 있습니다. 국내 클린룸 시장은 슈퍼 클린룸(Super Clean Room)이라 불리는 반도체/디스플레이 클린룸을 중심으로 형성되어 있습니다. 반도체/디스플레이 클린룸은 산업용 클린룸 중 가장 높은 수준의 청정도가 요구되며, 시공 시 반도체/디스플레이 생산장비의 배치에 따른 기류 및 대기확산과 열 분포에 대한 해석 및 이를 고려한 시스템 실링의 설계 및 FFU/EFU의 배치가 필요합니다. 또한 최소 15,000㎡ 또는 그 이상의 면적에 수만 개의 FFU가 설치되는 대규모 공사를 6개월 이내에 완료할 수 있어야 합니다. [클린룸 적용 분야] 클린룸 적용분야.jpg 클린룸 적용분야 현재 국내의 소수 업체만이 이러한 반도체/디스플레이 클린룸을 시공할 수 있는 기술력과 클린룸 설비 제조를 전문으로 하는 대규모 생산시설을 보유하고 있으며, 반도체/디스플레이 산업을 영위하고 있는 삼성전자, 삼성디스플레이, SK하이닉스, LG디스플레이 등 대형 사업주 및 계열 시공사들 역시 오랜 기간 함께 성장하여 온 소수의 업체들만을 대상으로 하는 제한적 경쟁입찰을 통해 발주하고 있습니다. 이에 따라, 국내 클린룸 시장의 상위권 업체는 장기간 안정적으로 사업을 영위할 수 있는 영업환경이 형성되어 있습니다. 3) 바이오클린룸 바이오 클린룸이란 생물성 입자 또는 생물 관련 입자들에 의한 오염을 제어하는 청정한 실내공간을 뜻하며 병원 수술실, 신생아실, 제약생산공정, 식품제조공정 등 외부로부터 격리되어 생물학적 오염이 제어되는 청정실을 말합니다. 따라서 공기중의 생물성입자, 알러젠, 독소, 박테리아를 감소시키기 위하여 실내공기를 정화하고 신선한공기의 급기량을 조절하여 공기청정도를 유지하게 됩니다. [바이오 클린룸의 주요 적용분야] 적용분야 목적 및 특징 의약품 제조 공정 중 교차오염방지, 품질저하방지, 공기환경으로부터 생물성오염 방지 병원 수술실내 수술 중 감염 방지, 병실 면역 저하된 환자의 대기감염 방지,화상환자의 감염방지 실험동물 사육시설 무균 동물 등의 사육 중 대기 감염방지, 동물간, 사람과 동물간, 대기와동물간 감염방지, 동물 배설물 또는 포말에 의한 대기오염 확산 방지 식품 제조된 식품의 대기 오염 방지로 보존기간 연장, 냉각 충전 밀봉 등공정의 생물오염 방지, 가열 멸균 지양으로 풍미 향상 화장품 제조 중 교차오염 방지,
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특히 색조 화장품 변질 방지, 미생물 증식 방지 농업분야 육종, 유전자 조작 교배, 발아관리 시 생물오염 방지 바이오 헤저드시설 생물성 위해 작업중 미생물 확산 또는 오염 방지 바이오 클린룸 적용분야는 제약을 비롯하여 병원 수술실 및 병원의 환자실, 실험동물사육실, 식품공정, 화장품, 농업분야의 청정실과 바이오헤저드시설 등에 응용되고 있습니다. 바이오 클린룸은 세균, 곰팡이 등의 생물성 입자에 의한 오염을 막고 생물성 입자를 살균하는 것을 주목적으로 하며 대부분의 박테리아나 바이러스는 공기중의 부유 미립자에 부착하여 존재하기 때문에 고성능 필터를 통해서 공기를 정화함으로써 무균에 가까운 상태를 얻을 수 있습니다. 이러한 청정공간을 BCR(Bio Clean Room)이라고 합니다. [사업분야별 요구 청정도] 사업분야 적용장소 청정도 허용미립자경(㎛) 필름제조 사진 감광제 제조 1~10,000 전자전기 반도체소자, 직접회로, 전산기용 자기테이프 1~100,000 전산기기 전산기 제조공정, 전산기 사용실 0.5~100 요업 정밀 세라믹 인쇄 정밀제판, 전자제판 합성수지 인공신장, 의약품용기, 수술용 장갑 정밀기계공업 정밀자이로, 초소형베어링, 광학렌즈,전기접점, 정밀유도장치, 정밀유체소자 10~100 0.5~10 소형계기, 유압제조기기, 베어링, 유체소자 시계, 카메라, 엑츄에이터, 산소액체, 산소펌프기기 비스코스 공정, 비닐시트, 합성지, 합피 50~100 병원수술실 무균 일반 0.3~0.5 감염 바이오 클린룸 시장은 국내 바이오 산업이 고도화됨에 따라 제약 연구소, 병원, 식품 연구소, 동물 실험실 등에서 수요가 빠르게 확대되고 있습니다. 국내 바이오 산업은 1990년대 초반까지 제네릭 의약품 제조 중심으로 제한되어 있었으나, 1999년 최초의 개발 신약이 탄생하고 2008년부터는 셀트리온을 선두로 바이오 시밀러 업체들이 국내 바이오 산업을 주도하고 있습니다. 이후 관련 산업에 대한 대기업들의 투자와 신규사업 참여가 급증하고 있습니다. 또한 코로나19 시대 이후 백신, 의약품 등의 수요가 급증하여 국내에서도 바이오 산업의 성장성은 크게 주목받고 있습니다. 또한 제약사는 의약품 생산을 CMO(Contract Manufacturing Organization, 바이오 위탁생산 계약) 업체에 맡기면 생산에 들어가는 비용과 시간을 절감하고 그 비용과 전문인력을 신약 개발에 투입할 수 있습니다. 특히 비교적 공정이 간단한 화학 합성 의약품과 생산 공정이 복잡하고 숙련된 기술을 요하는 바이오 의약품에 대한 수요가 폭증하면서 바이오 CMO 시장의 규모가 확대됨에 따라 GMP(Good Manufacturing Practice)를 충족하기 위한 바이오 클린룸의 수요도 지속적으로 증가하고 있습니다. (나) 목표 시장의 규모 당사의 주요 목표 시장은 2차전지 드라이룸, 반도체/디스플레이 클린룸, 바이오클린룸로 나뉠수 있습니다, 2차전지 드라이룸의 주 고객은 국내 3사 배터리 제조회사로 삼성SDI, LG에너지솔루션, SK온 이있으며, 반도체/디스플레이 클린룸의 경우 LG디스플레이로, 국내뿐만 아니라 동아시아의 베트남, 남미 멕시코 지역에도 향후 수주 목표를 잡고 있습니다. 바이오클린룸 분야는 한국에보트진단, 에스디바이오센서 등의 제약 시장에 영업을 본격적으로 추진하고 있으며, 이를 통해 바이오클린룸의 입지를 굳히고 있습니다. 다만 사업보고서 제출일 현재 2차전지 사업은 당사의 총 매출에서 차지하는 비중은 24년 4분기 기준 약 89%, 2023년도 95%로 매우 큰 비중을 차지하고 있습니다. 따라서 아래 기재할 시장규모는 전기차용 2차전지 시장 위주로 작성하였습니다. 에너지 전문 시장조사업체 SNE리서치에 등에 따르면 세계 전기차 수요는 2020년 약300만대에서 2025년 약 2,100만대 2030년 약 5,500만대로 급격히 증가할 것으로 전망하였습니다. 이에 대한 배경에는 세계 각국이 2050년 탄소 중립을 목표로 전기차 구입 시 세제 혜택을 제공하는 등 친환경 정책을 추진하면서 배터리 시장 규모도 점점 커지고 있습니다. 유럽은
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2035년부터 내연기관 신차 판매를 금지하는 법안을 발표하였고, 미국 역시 2030년까지 자국에서 판매할 신차의 50%를 친환경 전기차로 대체하겠다고 밝힌 바 있습니다. 이와 같이 전기차 판매가 폭발적으로 증가하면서 전기차에 탑재되는 배터리 수요 역시 2020년 130기가와트시(GWh)에서 2030년 3,200GWh, 2035년에는 약 4,700GWh까지 성장할 것으로 전망됩니다. 전기차의 배터리는 기존 내연차의 엔진 역할을 하는 핵심 부품입니다. 배터리의 소재와 유형에 따라 차량의 주행거리와 안전성에 큰 차이를 보입니다. 따라서 글로벌 전기차용 배터리 제조업체는 갈수록 치열해지는 시장에서 살아남기 위해 경쟁하고 있으며, 시장점유율 확대를 위한 생산공장 증설, 배터리의 품질 개발 등을 위해 막대한 투자금을 투입하고 있습니다. [연간 누적 글로벌 전기차 인도량] (단위: 천대) 지역 성장률 2023 점유율 2024 점유율 중국 유럽 북미 아시아(중국 제외) 기타 합계 출처: SNE리서치 주: 2024년 점유율은 2024년 12월까지의 수치임. 현재 전기차용 배터리 제조회사 시장은 한국과 중국이 양분하고 있는 상태입니다. 세계 10대 기업 가운데 6개가 중국 기업이며, 한국기업은 3개입니다. 선두에는 CATL과 BYD가 있으며, 두기업을 합친 점유율은 53.9%로 글로벌 시장의 과반의 점유율을 차지하고 있습니다. 한편 LG에너지솔루션(한국)의 24년 12월까지의 점유율은 17.2%로 3위를 기록하였으며, 그 뒤에는 5위 SK온, 7위 삼성SDI가 포진하고 있습니다. 이들 국내 3사의 점유율(19.8%)을 다 합쳐도 1위 기업인 CATL(36.8%)에 미치지 못합니다. 이처럼 중국기업은 강력한 내수시장을 바탕으로 압도적인 점유율을 유지하고 있습니다. 그러나 최근 중국은 미국과 유럽연합의 무역 장벽이 계속 높아지면서 지속적으로 압박을 받고 있습니다. 특히, 미국의 IRA 법안 시행으로 중국산 부품을 사용한 전기차는 더 이상 미국에서 정부 보조금을 받을수 없게 되어 중국 제조업체의 가격 경쟁력에 큰 타격을 입을것으로 예상됩니다. 이에 국내의 제조업체는 미국으로 직접 진출하여 배터리를 생산하거나, 완성차 업체와 현지 합작회사를 설립하는 등 미국 및 북미시장 공략을 위해 지속적으로 투자 규모를 늘리고 있습니다. [2024년 1월 ~ 12월 글로벌 전기차용 배터리 시장 점유율] (단위: GWh) 순위 기업명 사용량 성장률(%) 점유율(%) CATL BYD LG에너지솔루션 CALB SK온 파나소닉 삼성SDI 구오쉔 Eve에너지 선우다 기타 합계 출처: SNE리서치 이처럼 국내 전기차용 2차전지 제조업체의 해외 생산공장 증설을 위한 투자 증가는 동사의 수주 증가로 인한 실적 증가로 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. 특히, 동사는 전기차용 드라이룸 및 클린룸 시공 및 설계에 특화되어 있어, 2차전지 제조업체의 성장에 따라 동사도 꾸준히 실적이 증가하고 있습니다. 동사의 전기차용 2차전지 산업 관련 드라이룸 및 클린룸 등의 매출액은 2024년 4분기 기준 2,632억원, 2023년 기준 2,051억원으로 전체 매출의 약 90% 이상 차지하고 있습니다. 이에 동사의 매출액 중 2차전지 제조회사向 매출이 매우 큰 부분을 차지하고 있습니다. 동사의 주요 고객은 국내의 2차전지 제조회사(LG에너지솔루션, 삼성SDI, SK온)를 대상으로 하고 있으며, 동사의 수주금액은 이들 2차전지 제조회사의 투자규모에 직접적인 영향을 받고 있습니다. 따라서 동사가 영위하는 사업의 시장 규모는 이들 업체의 투자규모를 통해 예측할 수 있습니다. [국내 2차전지 제조회사 투자규모 추이] (단위: 조원) 2차전지 제조회사 투자규모 추이.jpg 2차전지 제조회사 투자규모 추이 출처: 언론자료 국내 2차전지 제조회사의 투자규모는 2021년 이후 급격히 증가 추세에 있습니다. 국내 3사의 2차전지 제조회사의 투자 규모는 2021년 8.2조원, 2022년 12.3조원을 기록하였으며, 2023년에는 22.2조원으로 전년 대비 2배가 넘는 투자규모를 달성하였습니다. 최근
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전기차 시장의 일시적 수요 부진 우려와 미국 대선 등 불확실성에도, 2024년에도 이들 3개社의 투자규모 합계는 약 24.5조원으로 예상되며 이는 역대 최대 규모가 될 전망입니다.삼성SDI는 그동안 수요처가 확실한 북미지역에서 합작(JV)공장 형태로 진출하여 타사 대비 투자에 다소 소극적이었지만, 중장기적으로 늘어날 배터리 수요에 대응하기 위해 최근에는 미국 단독 공장 설립을 검토하고 있습니다. LG에너지솔루션은 지난해현대차그룹과의 신규 JV 및 애리조나 단독공장 건설에 나서는 등 글로벌 생산시설 확장에 적극적으로 나서고 있으며, SK온도 국내를 비롯해 미국, 중국 등 잇달아 대규모 생산기지를 구축·증설하며 신성장동력 확보를 위해 노력하고 있습니다. 또한 당사는 FED 사업, 반도체 및 디스플레이, 데이터센터 등 다양한 분야의 사업을 포함하여 최근에 취득한 종합건설면허를 통해서 새로운 건축 분야의 시장에도 확대하여 국내 매출 수요 변동에 대응할 계획입니다. (2) 수요처의 특성 당사는 2차전지의 국내 배터리 제조사 3사로 삼성SDI, LG에너지솔루션, SKON에 주 영업망을 구축하고 있으며 고객사의 발주 방식은 각 공사 종류에 해당하는 업체에견적 문의를 진행하고 현장 설명회 이후 견적 접수 및 발주 진행의 형태로 계약이 이루어지고 있습니다. 전기차 산업의 성장 및 배터리 수요의 증가로 인해 배터리 제조사들은 국내뿐만 아니라 해외 시장에도 생산 설비를 위한 투자를 진행하고 있으며, 당사에서는 주요 3사가진행하는 프로젝트 현장 설명회에 참여하여 프로젝트 규모와 설계 및 입찰 조건을 확인하고, 현지 법인으로 입찰에 참여할 수 있는 요건에 맞추기 위해 폴란드, 헝가리, 말레이시아, 미국 등의 국가에 8개의 해외 법인과 3개의 해외 지사를 설립하였습니다. 현장과 영업 담당자는 공사 및 현장 영업을 담당하고 본사에서는 설립 단계부터 법인 구축 및 현장 지원 업무를 담당하며 해외 영업망을 넓게 뻗어나감으로써 국내는물론 해외에서도 활발하게 수주활동을 하였습니다. 국내 법인에서는 주로 장비 수출을 도맡아 업무를 진행하고 있으며 현지 법인에서는 현지 자재 조달 또는 업체를 통해 업무를 진행하면서 공사 수행 가능여부에 대한 자격 조건에 맞추어 고객사의 요청사항에 원활한 대응을 할 수 있도록 이에 강점을 두어 진출을 해왔습니다. 국내의 배터리 제조사 3사는 점유율 유지를 위해 향후 해외시장에 더욱 공격적으로 진출할 것으로 보입니다. 당사도 국내 배터리 제조사와 발 맞추어 해외진출을 더욱 활발히 진행하여, 성장을 더욱 공고히 할 계획입니다. 향후에는 디스플레이 산업, 방산(FED) 분야 및 종합건설업 건축부문의 업무를 진행함으로써 드라이룸 시장 외에도 LG전자 사, KT 사, 국방부 건설사, 건축 업계 등 폭 넓은 시장으로 확대하여 업무를 진행할 예정입니다. (3) 내수 및 수출의 구조 (가) 내수 국내에서는 주로 2차 전지 산업에서 수요가 발생되며, 드라이룸 품목 비중이 가장 높고 클린룸 및 기계설비 품목에서도 수요가 많이 일어나고 있습니다. 드라이룸은 주요3사와의 내수가 활발하며, 클린룸의 경우에는 성균관대학교, 한국애보트진단, 바이오노트 등의 고객사로부터 실험실, 제약회사 등의 수요가 증가하면서 제습 공조장비와 항온 항습 장비 등을 사용하여 공간 구축을 함으로써 점차적으로 성장해 나가고 있습니다. 그 외에도 국내 영업 조직을 키워 방위 산업(FED) 및 반도체 산업의 기계설비 수요의 영업선도 점차적으로 확대되고 있어 기존 맡았던 2차전지 사업분야의 공사가 아닌 다양한 건설사와 국방부 주관 프로젝트를 수행하고 LG전자, LG디스플레이 등의 고객사와 함께 반도체, 디스플레이 시장에 발을 넓혀 더 큰 내수 산업 발전에 기여를 하고 있습니다. 최근에는 건축을 진행할 수 있는 종합건설업 면허를 취득하여 현재 진행하는 품목보다 넓은 범위에서의 수요 발생을 기대하고 있습니다. (나) 수출 당사의 주고객인 국내 배터리 제조회사의 해외진출로 인하여 당사 또한 수출 비중이 높은편이며 이는 향후에도 당사의 고객의 해외진출이 활발해짐에에 따라 수출
씨케이솔루션 — 사업보고서 (2024.12)

비중은 높아질것으로 예상됩니다. 해외 수출에서 진행되는 품목도 국내와 마찬가지로 주로 2차 전지 산업의 드라이룸 품목에서 비중이 제일 높으며, 드라이룸 공간 내의 기계설비 및 훅업 품목 또한 비중이 높게 수요가 발생되고 있습니다. 고객사의 계약 요건에 따라 발주를 모두 국내 본사로 하여 자재 납품 및 공사 모두를 본사에서 진행하는 경우도 있으나, 국내 및 현지 조달로 일부 나누어 국내에서는 배관, 덕트 및 제습 공조 장비 등의 수출을 담당하고 및 자재 납품을 진행하기도 하며 본사 설계 지원을 통해 고객사의 만족도를 높일 수 있도록 진행하고 있습니다. 또한 현지 법인에서는 원가를 최소화할 수 있는 방안을 확인하여 현지 자재 조달을 할 뿐만이 아니라 공사를 도맡아 현지업체 관리 업무를 진행하는 방식으로 계약을 진행하기도 합니다. (4) 수요 변동의 요인 당사의 사업 특성상 전방업체 (2차전지 업체)의 투자 규모에 따라 수주금액이 변동하는 특성을 지니고 있습니다. 2차전지 제조업체의 투자 의사결정은 인플레이션, 금리 등의 거시 경제환경에 영향을 받으며, 글로벌 경기변동에 따라 민감하게 반응을 하는편입니다. 그러나 현재 글로벌 국가들의 탄소 중립 정책에 따른 전기차 시장의 가파른 성장은 지속될 것으로 예상되며, 이에 따라 향후 주요 전기차 배터리 업체들의 생산능력 증설 규모는 지속적으로 늘어날 것으로 예상됩니다. 현재 당사의 주 고객은 국내의 배터리 제조사 3사이지만, 환경적인 요인으로 인해 2차전지 수요가 감소할 경우, 기존에 진행했던 공조 장비 납품 또는 향후에는 반도체 및 디스플레이, 바이오 업체, 방산(FED)분야 등으로 고객처를 확대하여 2차전지의 수요변동에 대응할 계획입니다. (5) 회사의 영업 및 생산 당사는 설립 이후 상장에 이르기까지 공조 장비 납품을 시작으로 2차전지 시장 안에서의 성장을 목표로 국내 배터리 제조사 3사와 영업선을 유지하며 영업력을 강화해 왔습니다. 2000년대 초반에는 영업을 하기 위해 기계설비 전문건설업 면허와 전기공사업 면허를 취득하고 설계 부분의 디자인 등록, 제습장치에 대한 특허 등록, ISO인증 취득, 국내 지사 설립 등으로 영업 기반을 다졌으며 2010년도 하반기부터 주요 3사가 투자하는 해외 사업을 수주하게 되면서 해외법인 및 지사를 설립하여 국내 수요뿐만 아니라 해외 수요도 점차적으로 상승하게 되어 5백만불 수출의 탑을 시작으로 5천만불의 수출의 탑까지 수상하게 되었습니다. 이후 2019년에는 일본 니치아스 사의 제습로터 판매 Agent 계약을 하면서 로터를 사용하는 제습 공조장비에 대한 타사 대비 경쟁력을 키워 나갔고, 2020년에는 수출 무역부문 대통령상을 수상을 하며 2차전지 시장 내에 한단계씩 성장하면서 글로벌 엔지니어링 전문 회사로서 앞으로 나아갈 수 있었습니다. 연혁.jpg 연혁 2021년도 이후에는 7천만불의 수출의 탑 수상과 함께 드라이룸 시스템 부문에서 2023 서울경제가 주관하는 대한민국 올해의 중소기업에서도 수상한 바 있습니다. 또한 해외 수요에 집중하여 경쟁력을 강화시키기 위해 당사의 영업 조직도를 글로벌, 신성장, 인프라 3개의 사업부로 세분화하여 글로벌 사업부에서는 북미, 유럽 지역에 투자하는 배터리 사에 집중하여 영업 전략을 세우고 해외 영업의 접근 방식을 체계화할수 있었으며, 신성장 사업부에서는 동아시아 지역에 투자하는 배터리 사에 집중하여 2차전지 사업의 내수 유지 및 아시아권 수요 확대에 기여를 하고 바이오 산업에서의 활발한 영업 활동을 통해 지속적인 성장을 진행하고 있습니다. 인프라 사업부에서는 2차전지 외에 반도체, 디스플레이 및 첨단소재 사업과 국방부가 주관하는 FED 사업에 집중하며 신규사업을 통한 당사의 발전에 기여함으로써 경쟁력을 키워 나가고 있으며, 최근에는 종합건설업 면허를 취득하면서 국내외 건축 분야의 기타 사업에도 수주 계획을 잡고 있어 한정적인 시장이 아닌 다양한 분야에 영업선을 뻗어 나갈 수 있도록 노력하고 있습니다. 또한 2022년에 당사는 신규 공장을 조성하기 위해 충청남도 아산시에 토지를 매입하여 자재 조립 및