chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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개발하였으며 2021년 4월에 제품을 출하 하였습니다. (2019년 7월 ~ 완료)『7 Inch CarPlay/Android Auto제품 개발』7 Inch TFT LCD를 사용한 CarPlay/Android Auto 기능이 내장된 Media Player를 개발중에 있으며, 휴대폰 Connectivity 수요가 커지고 있는 시장 추세에 부합되는 제품이므로 많은 수요가 있을 것으로 예상 됩니다.2020년 3월 말에 출하 하였습니다. (2020년 1월~ 완료)『 Solar Radio 제품 개발』전세계 어느 곳에서도 태양빛만 있으면 사용 가능한 Solar Radio 제품으로 FM/AM과 5개의 SW Band를 가지고 있으며 2020년 8월에 출하 하였습니다.Model No : Solar Radio (2020년 3월~ 완료)『 초저가 Detachable Head Unit 제품 개발』남아메리카 지역에 판매할 제품으로 Front Panel이 Detachable되는 Low Cost CD Player를 개발하여 남미 Buyer에게 제품을 공급하기 위해 개발중에 있으며2020년 7월말에 출하 하였습니다Model No : XRM69DBT 연구내용연구기간연구결과기대효과반영내용기타사항 (2020년 4월~ 완료)『9 Inch형 Moving Mechanism 제품 개발』9 Inch TFT LCD를 사용하며 제품의 Front Panel이 4방향으로 조정가능한 기능을갖고 있는 소비자의 편리성을 강화한 Multi Media 제품으로2021년 3월에 출하 하였습니다.Model No : XD1CPA7 (2020년 6월~ 완료)『차량용 UV Sterilizer 제품 개발』전세계적으로 코로나 바이러스 감염증(COVID 19)이 대유행하는 상황에서 소비자들이 위생에 대한 관심이 높아진 상태이며, 이러한 소비자 불안을 조금이나마 해소하기 위해 소비자가 주로 사용하고 있는 휴대폰, 자동차 키, 안경 등의 개인용품을 차량 내에서 손쉽게 살균하는 제품(휴대폰 무선 충전 기능도 포함)을 개발 하였으며 2020년 9월에 제품을 출하 하였습니다. Model No : UVS10W, US2CAR, UV8LED (2020년 8월~ 완료)『Wireless and Wired Car Audio 제품 개발』7 Inch TFT LCD를 사용하고 Wireless와 Wire를 사용 할 수 있는 CarPlay/Android Auto 기능이 내장된 Media Player 제품으로 2021년 6월에 출하 하였습니다.Model No : DCPA701W, CAR710W (2020년 8월~ 완료)『USB를 사용한 2Way USB Mirroring 제품 개발』USB Mirror Module을 사용하여 USB Mirror Module에서 2Way USB Mirror 기능을 구현하게 한 제품으로 Head Unit의 TFT LCD Panel의 Touch 기능을 이용하여 Phone화면을 조정 할 수 있는 제품입니다. 2021년 5월에 출하 하였습니다.Model No : CM7MIR, DM70MIR 연구내용연구기간연구결과기대효과반영내용기타사항 (2020년 8월~ 완료)『고급형 SXM 기능 제품 개발』미국 위성 방송인 SiriusXM 기능이 있는 제품으로 Music Album Art와 방송 Channel 이미지를 Display하는 고급형 SXM 기능의 제품입니다. 2021년 5월 초에 제품을 출하 하였습니다.Model No : CR271ML (2021년 2월 ~ 완료)『RGB Lighting Head Unit 제품 개발』Button Illumination의 Color를 소비자 취향에 맞도록 다양하게 선택할 수 있는 기능이 있는 Head Unit 제품을 개발하여 중저가 시장을 공략할 계획이며2021년 8월 말에 출하 하였습니다.Model No : XRM47RGB, XRM69RGB, MPR2121 (2021년 2월 ~ 진행 중)『ATV용 4.3 Inch Media Player 제품 개발』ATV 자동차에 사용하는 제품으로 4.3 Inch TFT LCD를 사용하고 Front Mounting 방식의 IP66
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등급의 방수 제품으로 Digital Audio Output 기능을 갖고 있는 제품입니다.2025년 4월 말에 출하 예정입니다.Model No : NA43C, PMC-10 (2021년 8월 ~ 완료)『Wireless and Wired Car Play / Android Auto 제품개발』10 Inch TFT LCD 화면에 Wireless와 Wire를 사용할 수 있는 제품으로 Apple Car Play와 Google Android Auto 기능이 내장된 Media Player 입니다. 기존 제품보다 연결성이 뛰어난 새로운 제품입니다.2022년 3월 말에 출하 하였습니다.Model No : DCPA101, CAR 110X, CAR110W (2021년 10월 ~ 완료)『정밀 위치 측정용 Bluetooth GPS 개발』위치 정확도가 1m 이내의 정밀한 Bluetooth GPS로써 일반 내비게이션 용도가 아닌 측량, 토목, 건축, 지리 조사, 공공 연구용 등에 사용할 수 있는 제품입니다. 측량용 application과 연동하게 되면 30cm 이내의 정확도로 위치를 측정할 수 있으며, DR(Dead Reckoning)기능이 추가 됩니다.2024년 7월 말에 출하 하였습니다.Model No : SWIFT (XGPS360S/XGPS360SA/XGPS360SAD) 연구내용연구기간연구결과기대효과반영내용기타사항 (2021년 11월~ 완료)『Low Cost DVD 제품 개발』6.2 Inch와 7 Inch TFT LCD를 사용한 DVD Playback 기능이 내장된 Media Player 제품으로 2022년 4월 초에 출하 하였습니다.Model No : DV712, DV622 (2022년 1월 ~ 완료)『Car Power Amp 제품 개발』Bluetooth Control이 가능한 Car Digital Amp를 개발 중에 있으며2022년 11월 중순에 출하 하였습니다.Model No : JA1B, JA2B, JA4B (2022년 8월 ~ 완료)『iDatalink Maestro 기능 제품 개발』모든 Car Play / Android Auto 기능 제품에 자동차의 상태 정보를 제공하고컨트롤하는 iDatalink Maestro를 추가한 고부가가치 제품을 개발하고 있으며2024년 8월 초에 출하 하였습니다.Model No : CAR714MW, CAR140MW (2022년 12월 ~ 완료)『 8 Inch Wireless and Wired CarPlay / Android Auto 제품 개발』8 Inch TFT LCD를 사용하고 Wireless와 Wire를 사용 할 수 있는 CarPlay / AndroidAuto 기능이 내장된 Media Player 제품으로 Moving Mechanism을 사용하여 운전자가 TFT LCD를 최적의 각도로 설정하여 사용 할 수 있는 기능을 추가한 제품입니다.2023년 8월 말에 출하 하였습니다.Model No : DMCPA8W, DMCPA80FL, DCPA813, DCPA8W, CAR813, J1CA8FL 연구내용연구기간연구결과기대효과반영내용기타사항 7 Inch TFT LCD를 사용하고 Wireless와 Wire를 사용 할 수 있는 CarPlay / AndroidAuto 기능이 내장된 초저가 Media Player 제품으로 초저가 CPAA Model을 개발하여 미국 대형 마트에 공급 할 계획입니다. 2023년 8월 말에 출하 하였습니다. 7 Inch TFT LCD를 사용하고 자동차 Dash Board 위에 장착 할 수 있는 제품으로 소비자가 기존에 장착된 Head Unit을 제거하지 않고 무선을 이용하여 쉽게CarPlay 기능을 사용하여 전화 통화를 하거나 Navigation 안내를 받으면서 음악을들을 수 있는 Wireless CarPlay기능이 있는Media Player 제품입니다. 2023년 8월 말에 출하 하였습니다. 10.1 Inch TFT LCD를 사용하고 Wireless와 Wire를 사용 할 수 있는 CarPlay/ Android Auto 기능이 내장된 Media Player 제품으로 Moving
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Mechanism을 사용하여 운전자가 TFT LCD를 최적의 각도로 설정하여 사용 할 수 있는 기능을 추가한 제품입니다. 2023년 8월 말에 출하 하였습니다. (2023년 10월 ~ 진행)『 캠핑용 휴대형 전원 장치 제품 개발』숙박 시설이 없는 외지나 산악지대 등 야외에서 숙식을 해결하거나산과 바다 등에서 레져 활동을 하는 캠핑 수요가 증가하고 있어보다 가볍고 세련된 디자인의 휴대용 전원 장치 제품을 개발하고 있으며2025년 9월 말에 출하 예정 입니다.Model No : PB800, DP30 (2023년 11월 ~ 완료)『 5채널 Car Power Amp 제품 개발』 Bluetooth Control이 가능한 5채널 Car Digital Amp를 개발중에 있으며 2025년 1월 말에 출하 하였습니다 연구내용연구기간연구결과기대효과반영내용기타사항 Home Market에 진출하기 위하여 Low Cost형 Dolby Atmos 기능이 있는 Home용 Sound Bar를 개발하고 있으며 2025년 4월 말에 출하 예정 입니다.Model No : DHT-2 (2023년 11월 ~ 진행)『 캠핑용 휴대형 제빙기 제품 개발』 캠핑 수요가 증가하고 있는 기존 레져 시장에 진출하기 위해 감성적인 디자인과 다양하고 편리한 기능을 가진 휴대형 제빙기를 개발하고 있으며 2025년 12월 말에 출하 예정 입니다.Model No : IM25 (2024년 1월 ~ 진행)『 On-Line Wireless and Wired CarPlay / Android Auto 제품 개발』7 Inch / 10.1 Inch / 11.6 Inch TFT LCD를 사용하고 유선과 무선을 선택할 수있는 새로운 디자인 형태의 제품으로 CarPlay/Android Auto 기능이 내장되어있으며 미국 On-Line 판매 업체에 공급 할 계획입니다.2025년 3월 말에 출하 예정입니다.Model No : CAR7TC, J5UP7, CAR10TC, J5UP10, CAR12TC, J5UP12 (2024년 1월 ~ 진행)『Under Seat Subwoofer Amp제품 개발』6.5 Inch Speaker가 Built-In된 Subwoofer Amp로 일반 소비자가 자동차 Seat아래에 쉽게 설치 할 수 있고 Amp 출력은 적지만, 트렁크에 설치하는 Amp에비해 큰 Sound 효과를 낼 수 있는 제품을 개발 중에 있으며2025년 4월 말에 출하 예정 입니다.Model No : JW6A, JSW65U (2024년 3월 ~ 진행)『고급형 6.5 Inch 스피커 제품 개발』Sound 음질이 뛰어난 고급형 6.5 Inch Door Speaker를 개발하여고가 Speaker 제품 시장에 판매할 계획으로2025년 10월 초에 출하 예정 입니다.Model No : JS652 (2024년 5월 ~ 진행)『Marine Gauge Hole Radio』ATV와 Boat에 장착되는 3 inch TFT LCD를 사용한 IPX6 등급의방수형 Gauge Hole Radio로 고부가가치의 새로운 제품으로2025년 4월 말에 출하 예정 입니다.Model No : MGH5, MXSGH50 7. 기타 참고사항 1) 지적재산권 보유현황 ① 특허권 - 카오디오 / 비디오 장치에 관한 특허, GPS 기능을 갖는 디지털 방법 촬영기기 및 촬영지 정보저장방법 등에 관한 특허, 무인 드론의 이착륙제어시스템 및 방법에 관한 특허, 무인 드론의 자동 비행 제어 시스템 및 방법에 관한 특허, 공기 살균장치 특허, 차량의 미디어 기기용 거치대 특허, 카오디오 장치 특허, 살균 기능이 있는 도어 손잡이 및 이의 제어방법 특허 등을 보유하고 있습니다. ② 의장권 - 오디오 의장권, 차량용 무선패드 장치 및 작동방법 의장권, UV Sterilizer Box 의장권 등을 보유하고 있습니다. ③ 회사의 상표 - "NAMSUNG", "DUAL", "CAMELLIA", "WINDSOR", "Axxera", "Painted Tunes", "GALAXY AUTO", "UTILIMEDIC+", "BLUE GROUND" 등 총 14개의 상표를
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전기 전자업, 부동산업, 서비스업, 살균기기 등에 등록상표로 보유하고 있으며, 등록국가는 한국, 미국, 중국, 일본 등 총 13개국 입니다. 2) 법률 / 규정 등에 의한 규제사항 - 환경 및 소비자의 건강을 보호하기 위하여 RoHS, WEEE 등 각종 규제 사항이 있으며 향후 수출지역에 따라 더욱 강화될 전망입니다. 3) 사업부문별 현황 (가) 사업부문별 요약 재무현황 (단위 : 백만원, %) 사업부문 품 목 제 61기 연간 제 60기 연간 제 59기 연간 비고 매출액(비율) 매출총이익(비율) 매출액(비율) 매출총이익(비율) 매출액(비율) 매출총이익(비율) 디지털전자사업부문 자산관리사업부문 부동산 임대 등 계 (나) 사업부문별 업계의 현황 ① 디지털전자산업부문 ㉠ 산업의 특성 2024년 디지털전자산업의 수출은 전년 동기대비 25.9% 증가한 2,350억불을 나타내었으며 수입도 4.9% 증가한 1,432억불을 나타냄으로써 무역수지는 전년 동기보다 416억불 증가한 918억불의 흑자를 실현하였으며 우리나라 전체산업의 무역수지도 516억불의 흑자를 나타내었습니다. 정보통신산업의 주력 수출 품목인 반도체 부문이 인공지능(AI) 시장 확대에 따른 수요회복 등으로 메모리반도체가 수출성장을 견인하였으며 컴퓨터 및 주변기기 수출도 서버 및 데이터센터 투자 확대로 수요가 증가하여 미국 등으로 수출이 증가하였습니다. 상반기 수출은 1,088억불로 전년 동기대비 28% 증가하였으며 하반기에도 증가세가 이어져 전년 동기대비 24% 증가한 1,262억불로 수출액이 14개월 연속 증가한 가운데 지난 8월 이후부터는 5개월 연속 월 수출액 200억불을 상회하는 실적을 실현하였습니다. 품목별로 보면 메모리반도체가 72% 증가하고 시스템반도체도 11% 증가한 반도체 부문이 전년 동기대비 43% 증가하였으며 통신 및 방송기기 부문도 휴대폰 수출 증가로 10% 증가하는 실적을 나타내었습니다. 컴퓨터 및 주변기기 부문도 컴퓨터는 9% 증가하였으나 보조기억장치 부문이 103% 증가함에 따라 전체적으로는 전년 동기대비 63% 증가하는 실적을 보였습니다. 당사의 주요 수출품목이 속해 있는 영상 및 음향기기 부문은 영상기기는 6% 증가한 10억 8천만불의 수출실적을 나타내었으며 음향기기도 전년대비 1% 증가한 7억 8천만불의 수출실적을 기록함에 따라 전체적으로 3% 정도 증가하는 저조한 실적을 나타내었습니다. 또한, 디지털전자산업의 지역별 수출실적을 보면 전체 수출금액의 42%로 가장 큰 비중을 차지하고 있는 중국지역이 반도체와 디스플레이, 휴대폰 등 주요품목의 수출이 모두 증가함에 따라 전년 동기대비 25% 증가하였습니다. 아세안 지역도 12% 증가세를 나타내었으나 일본 지역은 10% 감소하여 아시아지역 전체적으로는 26% 증가하는 실적을 나타내었습니다. 북미지역도 반도체와 컴퓨터 주변기기 등의 수출이 증가하여 34% 증가하였으며 중남미지역도 30% 증가하였으나 유럽지역은 9%, 중동지역은 6%의 낮은 증가세를 기록하였습니다. 2025년 세계경제 성장률은 전년과 비슷할 것으로 전망하고 있으나 트럼프 정부의 관세 확산 수준, 중국 내수부진의 장기화 여부, EU지역의 국채시장 불안 추이 등 다양한 변수들이 부정적인 방향으로 현실화할 경우에는 하방리스크가 확대될 가능성도 큰 상황입니다. 세계 디지털전자산업은 초고속, 초연결이 가능한 디지털 전환이 가속화 되고 있으며 인공지능, 메타버스, 로봇, 모빌리티 등의 혁신산업이 확산되면서 발전하고 있습니다. 인공지능은 초기의 예상보다 훨씬 빠른 속도로 발전하면서 그 영역을 넓혀가고 있으며 로봇의 진화 속도도 가파르게 성장하면서 사회, 경제 전반의 패러다임에 또 다른 변화를 일으키고 있는 상황입니다. 우리 기업들도 창조적인 아이디어와 과감한 혁신으로 새로운 4차 산업혁명 시대를 주도할 수 있는 수출경쟁력을 확보해 나가야 할 것입니다. 당사의 수출품목인 모바일 A/V 부문도 멀티 기능화와 함께 각종 스마트 기기와의 융합화가 급속히 진행되고 있음에 따라 소비자들의 니즈를 충족시킬 수 있는 신제품들이 경쟁적으로 출시되고
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있습니다. 당사도 이러한 시장의 트랜드를 반영한 융합 제품들을 경쟁사들 보다 빠르게 개발하여 출시함으로서 시장을 선점하고 매출을 신장시킬 계획이며 ATV, RV, 요트 등에 사용하는 새로운 제품들도 개발하여 판매하고 있습니다. 또한, 전장사업부문을 강화하면서 차량용 Smart Key 수출을 시작으로 캠핑카, 트럭 등의 각종 특장차용 첨단운전자보조시스템을 개발하여 미국 기업들과 수출을 추진하고 있으며 초정밀 GPS Receiver도 EU 지역으로 판매할 계획입니다. 당사는 앞으로도 적극적인 R 투자와 마케팅을 통하여 자사브랜드 글로벌화에 노력함으로서 세계시장을 선도해 나갈 것입니다. ㉡ 산업의 성장성 (단위: %) 구 분 2023년 2022년 2021년 2020년 2019년 총 자 산 증 가 율 △ 매 출 액 증 가 율 △6.5 △0.1 △8.4 총자산 순이익률 매출액 순이익률 (자료 : 한국은행 기업경영분석) ※ 연간 디지털전자산업 무역현황 (단위 : 백만불, %) 구 분 2024년 연간 2023년 연간 수출 수입 무역수지 수출 수입 무역수지 전자부품 컴퓨터 및 주변기기 △5,195 통신 및 방송기기 영상 및 음향기기 △1,280 △1,403 기타 디지털 전자 합계 (자료 : 산업통상자원부) ㉢ 경기변동의 특성 세계 각 지역별, 국가별 경제성장 추이에 따라 매출 및 수출실적이 영향을 받고 있으며 달러화, 엔화 등의 환율변동에 따른 판매 및 수출단가의 변화와 공급망 재편으로 인한 원자재 수급요인도 중요한 변동요인이 되고 있습니다. ㉣ 시장여건 및 경쟁요소 스마트폰 등의 휴대용 통신기기의 급속한 보급화로 차량 내 A/V기기와의 호환 및 융복합화가 매우 중요한 경쟁요소로 부각되고 있으며 가격 및 품질 경쟁력과 함께 제품디자인에 대한 차별화가 경쟁우위 확보에 중요한 요소가 되고 있습니다. 또한 세계 경기동향 및 환율변동에 따른 시장분석과 신규 시장개척능력 등도 중요한 경쟁요소가 되고 있으며 미중 무역분쟁으로 인한 관세 부과도 매출에 큰 영향을 미치고 있어 미국과 자유무역협정을 체결한 국가로 생산 기지를 이전하고 있기도 합니다.산업 전반에 걸쳐 디지털 전환이 가속화 되고 있어 4차 산업 혁명을 주도할 새로운 핵심 영역들이 생겨나고 있으므로 이러한 산업을 선도할 수 있는 기술력이 중요시되고 있습니다. ㉤ 자원조달상의 특성 기업들은 원가절감을 위하여 원자재 가격이 낮고 인건비가 저렴한 해외생산기지로 이전하여 생산하고 있으며 원자재 구매의 현지화 및 부품의 모듈화를 통하여 가격 경쟁력을 유지하고자 노력하고 있습니다. 또한 다양한 공급망 확보가 필요하며 제품개발의 경우 설계 단계부터 M/C를 낮추기 위한 방안들을 찾고 있습니다. ㉥ 관련법령 또는 정부의 규제 등 디지털화 추세에 맞추어 디지털전자산업의 환경에도 핵심기술의 표준화 확보가 더욱중요해지고 있음에 따라 국가적 차원에서 표준화 작업을 추진하여야 할 것이며 또한 기업내의 특허, 상표권 등의 지적재산권을 보호하기 위한 정책과 해외 글로벌 특허공룡기업들로부터의 국내기업들의 피해가 없도록 각종 지원책들을 검토해 주어야 하겠습니다. ㉦ 기 타 ※ 특 기 사 항 없 음 ② 부동산 및 임대시장 부문(자산관리 사업) ㉠ 산업의 특성 2024년 상업용 부동산 시장은 상반기까지만 해도 거래 규모가 6조원 미만에 불과하였으나 하반기에 11조원 이상 거래가 되면서 지난 2022년 하반기 이후 처음으로 10조원 이상 거래되는 실적을 나타내었으며 2025년에 시장이 점차 회복될 수 있을 것이라는 기대감을 주고 있습니다. 그러나 국내 경제 및 정치적 불확실성이 상존하고 있으며 금리도 여전히 높은 수준이므로 높은 성장세는 어려울 전망입니다. 상업용 임대시장도 시장상황은 전년보다 다소 개선될 것으로 보이지만 아직 내수 경기가 경색되어 있어 크게 활기를 띄기는 어려울 것으로 예상되고 있습니다. ㉡ 산업의 성장성 ※ 부동산업(중소기업) (단위 : %) 구 분 2023년 2022년 2021년 2020년 2019년 총 자 산 증 가 율 매 출 액 증 가 율 총자산 순이익률 △0.9 매출액 순이익률 △5.9
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(자료 : 한국은행 기업경영분석) ※ 임대업 (단위 : %) 구 분 2023년 2022년 2021년 2020년 2019년 총 자 산 증 가 율 매 출 액 증 가 율 총자산 순이익률 매출액 순이익률 (자료 : 한국은행 기업경영분석)※ 상업용 부동산 거래 규모 추이 (단위 : 조) 구 분 2024년 2023년 2022년 상반기 하반기 연간 ㉢ 경기변동의 특성 부동산 및 임대시장은 지리적 위치의 고정성 또는 부동성에 의해 지역 또는 지리적 공간의 영향을 많이 받고 있으며 국내 경제성장률과 시중 금리추이 등에 따라 수급이 변동되고 있습니다 ㉣ 시장여건 및 경쟁요소 국내 경제성장률 둔화와 불안정한 환율 및 국내 정치적 상황 등으로 상업용부동산 시장은 신규공급이 제한되며 당분간 수요-공급의 적정 균형을 찾기 위한 조정기가 이어지면서 투자 심리는 점차 개선될 것으로 예상되고 있습니다. 부동산 시장은 국지적, 지역적으로 시장이 세분화 되어 있으며 공급적인 측면에서는 단기적인 수급조절이 어렵고 거래에 있어서도 비공개성, 상품의 비표준화, 시장의 비조직화 되는 특성이 있으므로 다양한 경쟁요소들이 존재하고 있습니다. ㉤ 자원조달상의 특성 부동산은 수요가 급증해도 즉각적으로 공급이 이루어지지 않은 수급조절의 곤란성이 있는 시장으로 부동산 공급에는 상당한 시간을 필요로 합니다. 이에 따라 단기적으로 공급이 부족하거나 넘쳐나는 경우 부동산 시장의 거래가액은 단기에 왜곡될 가능성이 높은 특성도 있습니다. ㉥ 관련법령 또는 정부의 규제 등 부동산 및 임대 시장은 사회성, 공공성이 높은 시장이므로 정부 또는 지방자치단체의 공적 개입이나 규제가 많을 수밖에 없으며 시장상황에 따라 정책방향 등이 변화하고 있습니다. ㉦ 기 타 ※ 특 기 사 항 없 음 (다) 회사의 현황 ① 영업개황 당사는 작년 한해 적극적인 연구개발을 통한 신제품 출시와 원가절감 노력으로 제품 경쟁력을 향상시켜서 미국시장의 소비 위축에도 불구하고 매출액은 전년 동기대비 7% 증가한 746억원을 매출총이익도 19% 증가한 214억원 실적을 나타내었습니다. 영업이익도 판매관리비의 감소로 전년보다 43억원이 증가 하였으나 18억원의 적자를 기록하였으며 법인세차감전순이익은 기타수익의 증가로 70억원의 흑자를 나타내었으며 당기순이익도 44억원 흑자전환 하였습니다. 개별 영업실적도 매출액이 523억원으로 전년 동기대비 28% 증가하였으며 매출총이익도 52% 증가한 77억원의 실적을 나타내었습니다. 영업이익은 판매관리비가 증가하였으나 24억원의 흑자를 기록하여 흑자전환 하였으며 법인세차감전순이익은 기타수익의 증가로 60억원의 흑자를 보였으며 당기순이익도 41억 9천만원의 흑자를 나타내었습니다. 2025년 세계경제는 미국 트럼프 행정부의 관세 정책에 따른 불확실성과 중국경제의 디플레이션, 반도체 및 ICT 경기의 완만한 둔화 예상 및 중동지역의 지정학적인 불안정성 지속 등으로 성장률이 작년보다 0.5% 정도 낮아질 것으로 전망되고 있습니다. 각국들의 경제안보 강화와 자국중심으로의 산업경쟁력을 확보하기 위한 보호주의 조치가 강해질 것으로 예상되므로 당사도 이러한 경제 환경 흐름에 적극적으로 대응하고자 노력하고 있으며 전장사업 부문에 추가적인 R 투자를 통하여 미국 지역의 캠핑카, 트럭, 특장차 시장에 진출하여 신규 매출을 창출할 계획이며 새로운 기술을 활용한 신제품들을 지속적으로 출시함으로서 매출 및 이익 증대에 노력할 것입니다. ○ 공시대상 사업부문의 구분 ※ 사업부문의 구분방법 : 당사가 영위하고 있는 사업부문을 한국표준산업 분류에 의하여 산업계열별로 분류하였습니다. ㉠ 디지털전자사업부문 : 디지털전자사업부문은 MOBILE AUDIO / VIDEO, XM위성수신 RADIO, GPS 수신기, MULTI-MEDIA SPEAKER, DIGITAL AMPLIFIER, WIRELESS HEADPHONE, SMART KEY 등의 제품을 미국 등 해외에 수출하고 있는 사업부문으로 자사브랜드를 가지고 적극적으로 시장을 공략하고 있으며 주요 바이어로는 Wal-Mart 등이 있습니다.2024년 연결 매출액은
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전년 동기대비 49억원 증가한 688억원의 실적을 나타내었으며 매출총이익은 45억원 증가한 189억원의 이익을 올렸습니다. 또한, 사업부문별 별도 매출액은 전년 동기대비 115억원 증가한 489억원의 실적을 나타내었으며 매출총이익은 26억원 증가한 59억의 이익을 올렸습니다.올해 세계경제는 미국 트럼프 행정부의 관세정책에 따른 불확실성과 중국경제의 디플레이션 우려 등으로 경제성장률이 작년보다 0.5% 정도 낮아질 것으로 전망되고 있으므로 당사에서는 적극적인 마케팅 활동으로 시장을 공략하여 매출증대에 노력할 계획입니다. ㉡ 자산관리사업부문 : 자산관리사업부문은 최첨단 지식산업센타빌딩인 서울 금천구 가산동의 남성프라자, 구로구 구로동의 크라운프라자를 비롯하여 서울시 시흥동의 PLAZA CAMELLIA 쇼핑몰 및 면목동의 CAMELLIA 면목점을 운영하고 있는 사업부문으로 2024년 연결 매출액은 전년 동기와 비슷한57억 8천만원의 실적을 올렸으며 매출총이익은 10억원 감소한 25억 5천만원을 나타내었습니다. 별도 손익을 보면 매출액이 전년 동기보다 1억원 증가한 34억 1천만원을 매출총이익은 전년과 비슷한 18억 5천만원의 실적을 나타내었습니다.국내경기의 회복지연 및 부동산 경기 침체로 시장이 위축되어 있으나 작년 하반기부터 거래가 증가하고 있음에 따라 올해는 점차적으로 시장이 회복될 수 있을 것이라는 기대감도 있으므로 당사에서도 꾸준한 매출 및 수익성을 확보해 나가기 위하여 여러 가지 방안을 검토하면서 노력을 기울이고 있습니다. ② 시장점유율 ○ 디지털전자사업부문 (단위 : 백만원, %) 구 분 2024년 연간 2023년 연간 2022년 연간 2021년 연간 수 출 실 적 증 감 율 △36.2 △25.4 ※ 당사수출액비율 ※ 국가 디지털전자산업부문 수출총액에 대한 당사 개별실적 수출액 비율임. ○ 부동산 및 임대시장 부문(자산관리 사업) ※ 당사의 매출 규모가 적어 시장 점유율을 산출하기 어렵습니다. ※ 상업용 부동산 거래 규모 추이 (단위 : 조) 구 분 2024년 2023년 2022년 상반기 하반기 연간 ③ 시장의 특성 (가) 디지털전자사업부문 ·주요목표시장 : MOBILE AUDIO / VIDEO(미국, 캐나다, 한국), MULTI MEDIA CAR SPEAKER(미국, 캐나다), DIGITAL AMPLIFIER(미국), GPS 수신기(미국), WIRELESS HEAD PHONE(미국), SMART KEY(미국). ·수요자의 구성 및 특성 : 지역적인 문화의 특이성과 소비계층의 연령별, 성별 에 따라 매우 다양한 특성을 지니고 있음. ·내수 및 수출의 구성 : 수출 100％ ·수요의 변동요인 : 주요 수출지역의 경기변동 및 환율 등의 변화에 따른 가격 변동이 주요 요인이 되고 있으며, 중고차매매시장의 활성화, 신제품의 개발, 경쟁사의 동향, 가격경쟁력의 추이 등이 주요 변동 요인임. ·기타 시장의 특성 : 신차발매수요 및 세계 각 지역별 경기흐름에 가장 큰 영향 을 받고 있음. (나) 부동산 및 임대시장 부문(자산관리 사업) ·주요목표시장 : 입점상권 주변의 임차인 및 투자자 ·수요자의 구성 및 특성 : 입지조건(상업,주택,공업지역등)에 따라 수요자의 구성 이 다르며 부동산 물건에 따른 매매 및 임대수요도 지역적 특성이 있음. ·내수 및 수출의 구성 : 내수 100％ ·수요의 변동요인 : 국내 경제 성장률과 내수 경기에 따라 시장 상황이 변화되고 있으며 지역적 특성과 교통의 편리성도 매매 및 임대 가격의 주요 변동 요인이 되고 있음 ④ 신규사업 등의 내용 및 전망 내부적으로 신규사업을 검토하고 있으나 보고서 제출일 현재 구체적으로 추진 계획이 확정된 내용은 없습니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 제출하는 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상. 예측한 활동과 사건 및 현상은 공시서류 작성시점에서의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 따라서 동 예측정보는 미래의 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부 환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보를 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 동 의견서에 기재된 예측정보는 동 사업보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 최신화 할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 당사와 종속회사인 미국의 Namsung America, Inc(미국현지판매법인)에서 MOBILE AUDIO / VIDEO, XM 위성수신 RADIO, GPS 수신기, DIGITAL AMPLIFIER, WIRELESS HEADPHONE, MULTI-MEDIA SPEAKER, SMART KEY 등의 제품을 미국 등 해외에 수출하고 있는 디지털전자사업부문과 최첨단 지식산업센타빌딩인 서울시 금천구 디지털로의 남성프라자와 서울시 구로구 디지털로의 크라운프라자, 서울시 금천구 금하로의 PLAZA CAMELLIA 쇼핑몰 및 중랑구 면목로의 CAMELLIA 면목점을 운영하고 있는 자산관리사업부문이 있습니다. 2024년 매출구성은 디지털전자사업부문이 92.3% 부동산 및 임대사업부문이 7.7% 이며 디지털전자사업부문의 주요 바이어로는 Wal-Mart, Amazone, Advance Store, Autozone, Academy, Mito 등이 있습니다. 당사는 작년 한해 적극적인 연구개발을 통한 신제품 출시와 원가절감 노력으로 제품경쟁력을 향상시켜서 미국시장의 소비 위축에도 불구하고 연결 매출액은 전년 동기대비 7% 증가한 746억원을 매출총이익도 19% 증가한 214억원 실적을 나타내었습니다. 영업이익도 광고선전비 및 지급수수료 등의 판매관리비 감소로 전년보다 43억원이 증가 하였으나 18억원의 적자를 기록하였으며 법인세차감전순이익은 기타수익의 증가로 70억원의 흑자를 나타내었으며 당기순이익도 44억원 흑자전환 하였습니다. 그리고 당사의 별도기준 영업실적도 매출액이 523억원으로 전년 동기대비 28% 증가하였으며 매출총이익도 52% 증가한 77억원의 실적을 나타내었습니다. 영업이익은 경상개발비 등의 판매관리비가 증가하였으나 24억원의 흑자를 기록하여 흑자전환 하였으며 법인세차감전순이익은 기타수익의 증가로 60억원의 흑자를 보였으며 당기순이익도 41억 9천만원의 흑자를 나타내었습니다. 사업부문별로 보면 “DUAL” 등의 브랜드를 가지고 적극적으로 시장을 공략하고 있는 디지털전자사업부문의 2024년 연결 매출액은 전년 동기보다 49억원 증가한 688억원의 실적을 나타내었으며 매출총이익도 전년 동기보다 45억원 증가한 189억원의 이익을 올렸습니다. 또한, 별도 매출액도 전년보다 115억원 증가한 489억원의 실적을 나타내었으며 매출총이익은 26억원 증가한 59억원의 이익을 올렸습니다. 올해 세계경제는 미국 트럼프 행정부의 관세정책에 따른 불확실성과 중국경제의 디플레이션 우려 등으로 경제성장률이 작년보다 0.5% 정도 낮아질 것으로 전망되고 있으므로 당사에서는 적극적인 마케팅 활동으로 시장을 공략하여 매출증대에 노력할 계획입니다. 최첨단 지식산업센타빌딩인 서울시 금천구 디지털로의 남성프라자와 서울시 구로구 디지털로의 크라운프라자, 서울시 금천구 금하로의 PLAZA CAME LLIA 쇼핑몰 및 중랑구 면목로의 CAMELLIA 면목점을 운영하고 있는 자산관리사업부문은 국내 내수경기 침체의 영향을 받아 연결 매출액은 전년 동기와 비슷한
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58억원의 실적을 올렸으며 매출총이익은 11억원 감소한 25억원을 나타내었습니다. 별도 매출액은 전년 동기대비 1억원 증가한 34억원을 나타내었으며 매출총이익은 전년과 비슷한 18억원의 수익을 올렸습니다. 국내경기의 회복지연 및 부동산 경기 침체로 시장이 위축되어 있으나 작년 하반기부터 거래가 증가하고 있음에 따라 올해는 점차적으로 시장이 회복될 수 있을 것이라는 기대감도 있으므로 당사에서도 꾸준한 매출 및 수익성을 확보해 나가기 위하여 여러 가지 방안을 검토하면서 노력을 기울이고 있습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 연결재무상태 당사의 지난 2사업년도의 재무상태는 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 과 목 증감율(%) 자 산 Ⅰ. 유 동 자 산 Ⅱ. 비 유 동 자 산 자 산 총 계 부 채 Ⅰ. 유 동 부 채 Ⅱ. 비 유 동 부 채 부 채 총 계 자 본 Ⅰ. 자 본 금 Ⅱ. 주식발행초과금 Ⅲ. 자기주식 △3,028 △3,028 Ⅳ. 기타자본구성요소 △22.6% Ⅴ. 이익잉여금 지 배 기 업 소 유 주 지 분 △0.7% 비 지 배 지 분 △109 △115 자 본 총 계 △0.7% 부 채 와 자 본 총 계 연결기준 자산 현황을 보면 유동자산은 기타금융자산 및 재고자산이 증가하여 전년 기말보다 64억원이 증가한 956억원이며 비유동자산은 투자부동산이 증가하여 전년 기말대비 116억원 증가한 1,805억원 입니다. 이에 따라 자산총계는 전년 기말보다 180억원 증가한 2,761억원 입니다. 부채계정은 유동부채가 매입채무및기타채무와 단기차입금이 증가하여 전년 기말보다 129억원이 증가한 1,358억원이며 비유동부채는 장기차입금 및 퇴직급여부채의 증가로 58억원 증가한 329억원 입니다. 따라서 부채총계는 전년 기말보다 187억원이 증가한 1,687억원 입니다. 자본현황에서는 자본금, 주식발행초과금, 자기주식 계정은 변동 사항이 없었으며 기타자본구성요소 계정이 48억원 감소하고 이익잉여금 계정이 41억원 증가하여 자본총계는 전년 기말보다 7억원 감소한 1,075억원으로 연결기준 자기자본 비율은 39%이며 부채비율은 157%입니다. 나. 재무상태 - 당사의 지난 2사업년도의 재무상태는 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 과 목 증감율(%) 자 산 Ⅰ. 유 동 자 산 Ⅱ. 비 유 동 자 산 자 산 총 계 부 채 Ⅰ. 유 동 부 채 Ⅱ. 비 유 동 부 채 부 채 총 계 자 본 Ⅰ. 자 본 금 Ⅱ. 주식발행초과금 Ⅲ. 자기주식 △3,028 △3,028 Ⅳ. 기타자본구성요소 Ⅴ. 이익잉여금 자 본 총 계 부 채 와 자 본 총 계 별도기준 자산현황을 보면 유동자산은 기타금융자산과 매출채권및기타채권 이 증가하여 전년 기말보다 76억원이 증가한 600억원이며 비유동자산은 종속기업투자 및 관계기업투자 계정과 투자부동산 계정이 증가하여 전년 기말대비 119억원 증가한 1,688억원 입니다. 이에 따라 자산총계는 전년 기말보다 195억원 증가한 2,288억원 입니다. 부채계정은 유동부채가 매입채무및기타채무와 단기차입금 계정이 증가하여 전년 기말보다 107억원이 증가 한 934억원이며 비유동부채는 장기차입금이 증가하여 전년 기말보다 39억원 증가한 223억원 입니다. 따라서 부채총계는 전년 기말보다 146억원이 증가한 1,157억원 입니다. 자본현황에서는 자본금, 주식발행초과금, 자기주식 계정은 변동 사항이 없었으며 기타자본구성요소 계정이 11억원 증가하고 이익잉여금 계정이 38억원 증가함에 따라 자본총계는 전년 기말보다 49억원 증가 한 1,131억원으로 별도기준 자기자본 비율은 연결기준 보다 10% 높은 49%이며 부채비율은 연결기준 보다 55% 낮은 102%입니다. 다. 연결영업실적 - 당사의 지난 2사업년도의 영업실적에 관한 자료는 다음과 같습니다. (단위:백만원) 계정과목 영 업 실 적 증감율(%) 증감내역 매출액 수출매출액 증가 매출원가 매출액 증가로 인한 매출원가 증가 매출총이익 매출액 증가로 인한 매출총이익 증가 판매관리비 △3.3% 광고선전비, 감가상각비 감소 영업손익 매출증가 및 판매관리비 감소로 영업이익 증가
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기타수익 투자부동산평가이익 증가 기타비용 투자부동산평가손실, 금융보증계약부채전입 증가 금융수익 외환차익, 외화환산이익 증가 금융비용 이자비용, 외화환산손실 증가 지분법손익 지분법이익 증가 법인세전이익 흑자전환 매출증가 및 영업외수익 증가로 법인세전이익 흑자전환 법인세비용 법인세 비용 증가 당기순이익 흑자전환 매출증가 및 영업외수익 증가로 당기순이익 흑자전환 지배주주지분당기순이익 흑자전환 비지배주주지분당기순이익 주당이익 기본주당이익 당사는 지난 한해 주요 수출지역인 미국지역으로의 매출이 증가 하였습니다. 연결 매출액은 전년 동기대비 7% 증가한 746억원을 기록하였으며 매출총이익도 19% 증가한 214억원 실적을 나타내었습니다. 영업이익은 광고선전비, 감가상각비 등의 판매관리비가 감소하였으나 18억원의 적자를 기록하였습니다. 영업외손익 계정을 보면 기타수익은 투자부동산평가이익이 106억원 증가하였으며 잡이익이 5억원 감소하여 전년 동기대비 102억원이 증가한 114억 4천만원 입니다. 기타비용도 투자부동산평가손실이 6억원, 금융보증계약부채전입 계정이 3억원 증가하고 잡손실이 8억원 감소함에 따라 전년 동기대비 1억원이 증가한 13억원 입니다. 금융수익은 외환관련 이익이 68억원 증가하고 당기손익-공정가치측정금융자산처분이익이 7억원 감소하여 금융수익 계정 합계는 전년 동기대비 63억원이 증가한 112억 3천만원을 나타내었습니다. 금융비용도 외환관련 손실이 45억원, 이자비용이 12억원 증가하고 당기손익-공정가치측정금융자산 처분손실이 3억원, 사채상환 손실이 3억원 감소하여 금융비용 합계는 전년 동기대비 54억원이 증가한 140억원입니다. 또한, 지분법손익이 전년 보다 12억원이 증가한 15억원이므로 법인세차감전순이익이 70억원으로 흑자전환 하였으며 당기순이익도 44억원으로 흑자전환을 하였습니다. 라. 영업실적 - 당사의 지난 2사업년도의 영업실적에 관한 자료는 다음과 같습니다. (단위:백만원) 계정과목 영 업 실 적 증감율(%) 증감내역 매출액 수출매출액 증가 매출원가 매출액 증가로 인한 매출원가 증가 매출총이익 매출액 증가로 인한 매출총이익 증가 판매관리비 경상개발비 증가 영업손익 흑자전환 매출액 증가로 영업이익 흑자전환 기타수익 투자부동산평가이익, 잡이익 증가 기타비용 투자부동산평가손실, 금융보증계약부채전입 증가 금융수익 외환차익, 외화환산이익 증가 금융비용 외환차손, 외화환산손실 증가 지분법손익 적자지속 지분법이익 증가 법인세전이익 흑자전환 매출증가 및 영업외수익 증가로 법인세전이익 흑자전환 법인세비용 법인세 비용 증가 당기순이익 흑자전환 매출증가 및 영업외수익 증가로 당기순이익 흑자전환 주당이익 기본주당이익 당사의 별도기준 영업실적은 매출액이 523억원으로 전년 동기대비 28% 증가하였으며 매출총이익도 52% 증가한 77억원의 실적을 나타내었습니다. 영업이익은 판매관리비의 경상개발비가 증가하였으나 24억원으로 흑자전환 하였습니다. 영업외손익 계정에서는 기타수익은 투자부동산평가이익이 78억원, 잡이익이 2억원 증가함에 따라 전년 동기대비 80억원이 증가한 86억 5천만원 입니다. 기타비용도 투자부동산평가손실이 3억원, 금융보증계약부채전입 계정이 3억원 증가하고 잡손실이 8억원 감소함에 따라 전년 동기대비 1억원이 증가한 14억 6천만원 입니다. 금융수익은 외환관련 이익이 66억원 증가하고 당기손익-공정가치측정금융자산처분이익이 7억원 감소하여 금융수익 계정 합계는 전년 동기대비 60억원이 증가한 102억 6천만원을 나타내었습니다. 금융비용도 외환관련 손실이 47억원, 이자비용이 9억원, 파생상품부채평가손실이 2억원 증가하고 당기손익-공정가치측정금융자산평가손실이 3억원 감소하여 금융비용 합계는 전년 동기대비 53억원이 증가한 101억 6천만원입니다. 지분법손익은 전년보다 44억원이 증가였으나 36억 9천만원의 적자가 지속되었습니다. 법인세차감전순이익은 60억원으로 흑자전환 하였으며 당기순이익도 42억원으로 흑자전환 하였습니다. 2025년 세계경제는 미국 트럼프 행정부의 관세 정책에 따른 불확실성과 중국경제의
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디플레이션, 반도체 및 ICT 경기의 완만한 둔화 예상 및 중동지역의 지정학적인 불안정성 지속 등으로 성장률이 작년보다 0.5% 정도 낮아질 것으로 전망되고 있습니다. 각국들의 경제안보 강화와 자국중심으로의 산업경쟁력을 확보하기 위한 보호주의 조치가 강해질 것으로 예상되므로 당사도 이러한 경제 환경 흐름에 적극적으로 대응하고자 노력하고 있으며 전장사업 부문에 추가적인 R 투자를 통하여 미국 지역의 캠핑카, 트럭, 특장차 시장에 진출하여 신규 매출을 창출할 계획이며 새로운 기술을 활용한 신제품들을 지속적으로 출시함으로서 매출 및 이익 증대에 노력할 것입니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출 가. 단기차입금 현황 1) 유동차입금 (단위: 천원) 차입금종류 차입처 이자율(%) 당기말 전기말 단기원화차입금 당좌차월 신한은행 외 일반대출 한국산업은행 외 무역금융 신한은행 외 소 계 단기외화차입금 일반대출 신한은행외 SOFR+2.6 무역금융 한국수출입은행 매입외환(D/A) 한국산업은행 외 수입신용장(Banker's) 신한은행 소 계 합 계 2) 비유동차입금 (단위: 천원) 차입금종류 차입처 이자율(%) 당기말 전기말 장기원화차입금 일반대출 전북은행 유동성 대체 합 계 나.사채현황 1)일반사채 (단위: 천원) 종류 발행일 상환일 이자율(%) 당기말 제32회-1회 무보증사채 제32회-2회 무보증사채 제32회-3회 무보증사채 제32회-4회 무보증사채 제32회-5회 무보증사채 합 계 사채할인발행차금 소계 유동성 대체 잔 액 2) 교환사채 (단위: 천원) 종류 발행일 상환일 이자율(%) 당기말 전기말 제29회 무보증(*1) 제30회 무보증(*2) 제31회 무보증(*3) 합 계 사채할인발행차금 소 계 파생상품부채 잔 액 다. 장기차입금과 일반사채의 상환계획 - 교환사채 상환은 사채권자의 교환청구 상황과 금융시장에서의 금리 추이를 보면 서 자체자금으로 상환할 계획이며 필요한 경우 저금리자금을 신규차입하여 기존 차입금을 상환해 나아갈 계획입니다. 라. 계류중인 소송사건 - 당기말 현재 연결기업이 피고인인 중요한 소송사건은 없습니다. 5. 부외거래 - 공시서류작성기준일 현재 회사의 재무상태에 중요한 영향을 미칠 수 있는 부외 거래는 없습니다. 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 설명 - 기타 투자의사결정에 중요한 특기사항은 없습니다.
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II. 매각예정비유동자산 (주석 III. 비유동자산 장기금융상품 (주석 장기대여금및기타수취채권 (주석 당기손익-공정가치측정 금융자산 (주석 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 (주석 상각후원가측정 금융자산 (주석 종속기업투자 (주석 관계기업투자 (주석 14) 유형자산 (주석 투자부동산 (주석 사용권자산 (주석 무형자산 (주석 순확정급여자산 (주석 20) 이연법인세자산 (주석 31) 기타비유동자산 (주석 자 산 총 계 부 채
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 사업부문별 현황 당사는 1984년에 설립된 복합소재 기업으로 국내 최초로 탄소섬유 프리프레그를 상용화 하였습니다. 탄소섬유 프리프레그 사업을 기반으로 유리섬유를 포함한 여러 산업용 복합소재를 상용화하여 다양한 첨단산업에 공급하고 있습니다. 당사는 1995년에 한국거래소 유가증권시장에 상장되었으며, LNG 운반선의 핵심 부품인 LNG 보냉재, 스포츠레저용품, 항공부품, 철도부품, 자동차부품, 방산부품, 탄소섬유 블레이드, 준불연건축재, 하이브리드 페이퍼, SMC 등 끊임없는 연구개발 및 상용화를 통하여 첨단 복합소재의 국산화를 이끌어가고 있습니다. 글로벌 LNG 화물창 기술의 라이선스는 프랑스의 GTT(Gruppo Torinese Trasporti社)가 독점하고 있으며, 당사는 GTT의 멤브레인(Membrane) 타입의 보냉재 생산 인증을 받아 글로벌 LNG운반선을 건조하는 국내외 조선사에 납품을 하고 있습니다. 당사는 기존의 현대중공업/삼성중공업 향 MARKⅢ 타입 뿐만 아니라 세계최초로 NO96-SUPER+를 채택한 한화오션을 새로운 고객사로 유치하여 매출 확대로 이어지며 새로운 성장동력을 확보하였습니다. 탄소중립으로 가는 에너지 전환 과정에서 브릿지 연료 역할을 하는 LNG의 수요-공급 밸런스 확대에 따라 LNG운반선에 대한 수요는 급증하고 있으며, IMO(국제해사기구)는 "2050년 무렵까지 온실가스 순배출량을 제로화(0)한다"는 내용의 온실가스 감축전략 채택으로 친환경 연료가 대세가 되면서 LNG보냉재 수요가 지속적으로 확대되고 있습니다. 한국카본의 건축 자재용 소재는 주택, 아파트, 상업 시설, 공공기관 및 학교, 의료 시설과 같이 다양한 장소에서 요구되는 사양에 맞추어 개발 적용되고 있습니다. 건물 내장 인테리어 소재와 외부 단열 구조 소재, 지붕 및 터널, 교각의 방수 소재로 고기능성의 제품을 건축 산업에 제공하고 있습니다. 글라스페이퍼(GP)는 유리 장섬유를 일정 길이로 절단한 유리 단섬유를 주원료로 하여 습식법으로 생산된 유리섬유 페이퍼로써 치수 안정성, 내열성, 전기절연성, 단열성이 우수한 성질을 가지고 있으며, 건축용 자재 등 다양한 산업분야에 사용되고 있습니다. 사무 및 주거 건물의 시트 바닥재와 타일 바닥재, 내/외부 단열재의 주요 소재로 채택되어 글로벌 건축 자재 제조사에 공급하고 있습니다. 탄소섬유 보강재는 구조 내력이 부족한 교량이나 건축 슬라브 등 철근콘크리트 구조 표면에 부착하는 소재로 구조물의 강도, 내구성 및 내진 성능, 내식성 등을 향상시킬 수 있습니다. 탄소섬유 보강재 공법은 철판 및 H빔 보강재 공법에 대비하여 가벼운 무게로 콘크리트 구조물의 하중 스트레스를 줄이고 뛰어난 시공성을 제공합니다. 한국카본만의 고도화된 소재 및 시공기술 개발 역량으로 사업의 영역을 확장하고 있습니다. 프리프레그는 첨단 복합재 산업 가치사슬의 중간재로 강화재인 탄소섬유, 유리섬유, 아라미드 섬유 등에 특수하게 혼합된 에폭시 수지(Matrix)를 함침시킨 제품입니다. 고강도, 고탄성, 초경량의 특성으로 스포츠, 항공우주방산, 자동차, 로봇 등 고성능의 복합재료를 필요로 하는 분야로 널리 적용되고 있습니다. 당사는 고객의 니즈에 맞춰 공급하며, 적용분야 및 요구 특성을 만족시킬 뿐만 아니라 고객에게 가장 효율적인 디자인과 효과적인 복합구조 생산을 가능하게 하는 솔루션을 제공하고 있습니다. 적용 분야로는 스포츠(낚시대, 골프 샤프트, 바이크 프레임, 포크 등), 자동차 구조재 및 내/외장재, 항공기 구조재 및 내장재, 요트 구조재, 풍력블레이드, 모바일(핸드폰 및 태블릿) 및 의료장비 , 산업용 튜브/패널 등 다양한 산업군에 적용되고 있습니다. 탄소섬유 직물은 중량에 비해 고강도, 고탄성과 고내열성 등의 특성을 가지는 복합소재로 탁월한 기능성과 물성을 발휘해 광범위한 분야에 적용되고 있습니다. 탄소섬유 직물 그대로 또는 원하는 용도에 맞추어 적절한 수지를 코팅하여 사용하고 있습니다. 과거 나무패턴 자동차 내장재를 사용했다면 현재는 탄소섬유 패턴 자동차
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내장재와 같은 자동차 부품, 골프 샤프트, 낚시대 등에 적용되고 있습니다. SMC는 Sheet Molding Compound의 약자로 유리섬유 시트(직물 또는 Chop)에 불포화 폴리에스테르 또는 비닐에스테르 수지를 함침시킨 복합소재입니다. 건축용(천장판, 물탱크), 자동차용(범퍼, 트럭베드)으로 사용되는 가격 경쟁력이 우수한 소재 중 하나로 현재에는 전기차 배터리 케이스 패널로서도 활용되고 있습니다. 특장점으로 UL94 난연성 테스트 기준 V-0 등급을 취득하였습니다. 드라이 필름은 일본 Asahi-Kasei Chemical사와 제휴하여 1999년부터 국내에서 가공, 판매하고 있습니다. 감광 드라이 필름 레지스트는 동박 적층판에 밀착한 후 UV를 주사하여 전자 제품 내에 회로를 형성하는 인쇄 회로 기판(PCB) 제조에 필수적인 소재입니다. 한국카본에서 원재료(Master Roll)를 가공하여 국내 PCB 제조사 등으로 공급하고 있으며, 일반 PCB 분야 뿐만 아니라 반도체 패키징 분야에도 제품을 공급하고 있습니다. 철도부품 사업부는 유리섬유를 적용하여 가볍고 물성과 강도가 우수하며 난연성, 안정성을 갖춘 철도 내/외장재를 고객사에 다양한 솔루션을 제공하고 있습니다. Cab Module, lavatory Module, 내장판 판넬, 콘트롤 데스크 등 철도차량 내 모든 부품에 복합소재를 적용한 실적을 보유하고 있습니다. 우주 분야에서는 Liner-less 복합재 탱크 설계 및 구조해석을 통해 한국형 위성발사체의 극저온 연료탱크를 개발하여 2020 JEC Innovation Award(Light weight -less Carbon Subscale Cryotank)를 수상하였습니다. 기존의 알루미늄 연료탱크에 탄소섬유 복합소재를 적용한 것으로, 항공우주 제품의 중량을 30%가량 감소시킬 수 있다는 점을 인정받았습니다. 노즐 내열 복합재 정밀가공 및 접착기술과 초고온 내열재 금형 기술을 통해 제품제작 기반을 확립하였고, 이를 통해 2020년에 항공우주연구원과 82톤 연소기 내열재 개발 사업을 체결하고, 제작 납품하였습니다. 지속적이고 독자적인 기술개발에 힘써 핵심기술의 국산화 및 세계화에 앞장서고 있습니다. 당사 위와 같은 독창적인 기술력을 가지고 끊임없는 연구개발 및 생산을 통하여 소재뿐만 아니라 방산, 우주, 전기자동차 부품산업, UAM 등 사업영역 확대를 통해 다양한 분야를 어우르는 혁신복합소재산업의 선두주자가 될 것을 약속드립니다. 나. 종속회사의 사업현황지배회사는 (주)에이치씨네트웍스, 한국항공기술케이에이티(주), 한국복합소재(주) 및 (주)립스, (주)한국글로벌솔루션의 국내종속기업과 HC Networks Hong Kong Co.,LTD., HCM VINA Co., Ltd., HANKUK COMPOSITE UK LTD., c2i s.r.o., HANKUK COMPOSITE US INC. 및 HAM VINA Company Ltd.의 해외종속기업을 두고 있습니다.1) 종속기업 현황은 다음과 같습니다. 회사명 자본금 지분율(%) 업 종 소재지 지배권판단기준 ㈜에이치씨네트웍스(주1) 자원개발 및 소재무역 대한민국 의결권 과반수 보유 일반무역, 투자및 유통 홍콩 의결권 과반수 보유 제조업 베트남사회주의 공화국 의결권 과반수 보유 무역, 도소매 영국 의결권 과반수 보유 한국항공기술케이에이티㈜ 제조업 대한민국 의결권 과반수 보유 한국복합소재㈜ 항공기 부품 제조 대한민국 의결권 과반수 보유 제조업 슬로바키아 의결권 과반수 보유 ㈜한국글로벌솔루션(주2) 제조업, 선박개조 및수상 금속 골조 구조재 제조업 대한민국 의결권 과반수 보유 무역, 도소매 미국 의결권 과반수 보유 (주)립스(주4) 제조업 대한민국 의결권 과반수 보유 제조업 베트남사회주의 공화국 의결권 과반수 보유 (주1) 상기 종속기업은 순차적으로 완전지배하고 있는 바, 지배회사는 ㈜에이치씨네트웍스를 지배함으로써 HC Networks Hong Kong Co.,Ltd.를 지배하고 있습니다.(주2) 당기 중에 지분추가 추가 취득과 합병에 따른 취득으로 인하여 지배력을
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획득하여 관계기업투자에서 종속기업투자로 재분류하였습니다.(주3) 당기 중에 설립함에 따라 종속기업에 신규로 포함 되었습니다.(주4) 당기 중에 신규로 연결에 포함된 종속기업인 ㈜한국신소재의 연결편입 시점 종속기업 입니다. 4) 종속기업의 요약 재무정보 (단위 : 천원) 회사명 당기말 당 기 자 산 부 채 자 본 매 출 당기순이익(손실) 총포괄이익(손실) ㈜에이치씨네트웍스 한국항공기술케이에이티㈜ 한국복합소재㈜ ㈜한국글로벌솔루션(주1) (주)립스(주1) (주1) 당기 재무정보는 종속기업 편입일 이후의 재무정보입니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 (2024년 4분기) (단위 : 백만원,%) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표등 매출액(비율) 일반재 제품임가공 카본시트 낚시대,골프 항공용 레져용 산업재 절연적층물 LNG 보냉재 GP D/F 외 절연물 LNG운반선단열보냉재 건축자재 회로기판 외 합 계 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (2024년 4분기) (단위 : 원) 품 목 제41기 연간 제40기 연간 제38기 연간 CU T/R G/P R/F (1) 산출기준 대 상 선정방법 산출단위 산출방법 제품 등 매출액 상위 품목 선정 품목별 상이 총평균가격 (2) 주요 가격변동원인 주요 수입되는 원사 및 원자재 구매처를 다양하게 확보 및 변동환율제를 적용한 제품판매 단가, 수주 당시의 가격결정을 적용하고 있어 안정적이고 경쟁력 있는 가격으로 공급하기 위하여 최선을 다하고 있습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원,부재료 등의 현황 (2024년 연간) (단위 : 백만원,% ) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액 매입비율 비 고 일반재 및 산업재 원재료 C원사 PP생산용 수입,T사 外 원재료 WOOD외 단열판넬용 수 입 원재료 D/F 회로기판 수 입 원재료 수지 F생산용 K사 外 원재료 CHOP G생산용 수입 外 부재료 R-P PP생산용 E사 外 부재료 주,경화제 단열판넬용 수 입 부재료 2차바인더 G생산용 D사 外 외주가공비 가공 단열판넬용 나. 주요 원재료 등의 가격변동추이 (2024년 연간) (단위 :원) 구 분 제41기 연간 제40기 연간 제39기 연간 C원사 수입 WOOD 수입 D/F 수입 수지 내수 R/P 내수 주,경화제 내수 (1) 산출기준 대상 선정방법 산출단위 산출방법 원재료등 매입액 상위품목선정 품목별상이 총평균가격 (2) 주요 가격변동원인 동사의 원재료중 카본원사, WOOD가 높은 비중을 차지하고, 구매처의 다각화로 원사의 가격을 인하토록 유도하고 있음. 또한 안정적인 물량을 확보중이며 당사는 USD,유로화로 결제하는 조건으로 계약이 되어있어 환율의 변동에 따라 가격이 변동됨. 다. 생산능력, 생산실적, 가동률 (1) 생산능력 ( 단위 : 천㎡, 천장, 천개 ) 사업부문 품 목 사업소 제41기 제40기 제39기 일반 산업재 카본 함양 절연물외 밀양 GP,NP 밀양,보은 SB 밀양 IP 밀양 폼 밀양 합 계 (2) 생산능력의 산출근거 (가) 산출방법 등 ① 산출기준 각 사업부의 주요품목 생산을 기준으로 주요생산설비의 생산량으로 산정함 ② 산출방법 월평균근무일수 * 월평균생산량 * 근무월수 (나) 평균가동시간 (2024년 4분기) (단위 : 일,시간 ) 사업부문 사업소 1일평균가동시간 월평균가동일수 연간가동일수 연간가동시간 일반재 함양 산업재(절연) 밀양 산업재(GP) 밀양 산업재(NP) 보은 산업재(SB) 밀양 산업재(IP) 밀양 산업재(폼) 밀양 합 계 * 제조부문의 품목이 상이하므로 별도 산정함(3) 생산실적 및 가동률(가) 생산실적 (단위 : 천㎡, 천㎥, 천장, 천개 ) 사업부문 사업소 품 목 제41기 제40기 제39기 일반재 및 산업재 함양 CU 함양 MCU 함양 40LHCU 밀양 R/T(2430) 밀양 R/T(3050) 밀양,보은 A/G 밀양,보은 G/P 밀양 F P 밀양 C P 밀양 B P 밀양 R/F 밀양,함양 기 타 합 계 (나) 당해 사업연도의 가동률 (2024년 4분기) (단위 : 시간, % ) 사업소(부문) 품목 당기가동가능시간 당기실제가동시간
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평균가동률 함양(일반재) 카본 밀양(산업재) 절연물 밀양(산업재) GP 보은(산업재) NP 밀양(산업재) SB 밀양(산업재) IP 밀양(산업재) FOAM 합 계 * 품목별 생산라인이 상이하여 별도 기재함, 연환산시간임 라. 설비에 관한사항 (1) 생산설비의 현황 [자산항목 : 토지] (단위 : 천원) 사업부문 소유형태 소재지 기초 장부가액 당기증감 손상 연결범위변동 합병으로 인한 변동 당기 상각 당기말 장부가액 비고 증가 감소 일반재 자가 함양수동면원평리183 외 산업재 자가 밀양부북용지리183 외 합 계 [자산항목 : 건물] (단위 : 천원) 사업부문 소유 형태 소재지 기초 장부가액 당기증감 손상 연결범위변동 합병으로 인한 변동 당기 상각 당기말 장부가액 비고 증가 감소 일반재 자가 함양수동면 원평리 외 일반재 자가 베트남 산업재 자가 밀양부북면용지리 외 합 계 * 국고보조금 80,690천원 미반영 [자산항목 : 구축물] (단위 : 천원) 사업부문 소유 형태 소재지 기초 장부가액 당기증감 손상 연결범위변동 합병으로 인한 변동 당기 상각 당기말 장부가액 비고 증가 감소 일반재 자가 함양수동면원평리 외 산업재 자가 밀양부북면용지리 외 합 계 * 국고보조금 1,593,879천원 미반영 [자산항목 : 기계장치] (단위 : 천원) 사업부문 소유 형태 소재지 기초 장부가액 당기증감 손상 연결범위변동 합병으로 인한 변동 당기 상각 당기말 장부가액 비고 증가 감소 일반재 자가 함양수동면원평리 외 일반재 자가 베트남 산업재 자가 밀양부북면용지리 외 도소매 자가 밀양부북면용지리 합 계 * 국고보조금 798,774천원 미반영 [자산항목 : 건설가계정] (단위 : 천원) 사업부문 소유 형태 소재지 기초 장부가액 당기증감 손상 연결범위변동 합병으로 인한 변동 당기 상각 당기말 장부가액 비고 증가 감소 일반재 자가 함양수동면원평리 외 일반재 자가 베트남 산업재 자가 밀양부북면용지리 외 합 계 * 선급금 건설가 포함 [자산항목 : 기타의 유형자산] (단위 : 천원) 사업부문 소유 형태 소재지 기초 장부가액 당기증감 손상 연결범위변동 합병으로 인한 변동 당기 상각 당기말 장부가액 비고 증가 감소 일반재 자가 함양수동면원평리 일반재 자가 베트남 산업재 자가 밀양부북면용지리 외 합 계 * 국고보조금 305,610천원 미반영 (2) 투자부동산 현황 [자산항목 : 토지] (단위:㎡,천원) 사업소 소유형태 소재지 기초장부가액 당분기증감 합병으로 당분기상각 당분기말장부가액 비고 증가 감소 인한 변동 서울 자가 서울마포용강동 합 계 [자산항목 : 건물] (단위:㎡,천원) 사업소 소유형태 소재지 기초장부가액 당분기증감 합병으로 당분기상각 당분기말장부가액 비고 증가 감소 인한 변동 서울 자가 서울마포구용강동 합 계 (3) 매각예정자산 현황 [자산항목 : 기계장치] (단위 : 천원) 사업부문 소유 형태 소재지 기초 장부가액 당기증감 당기 상각 당기말 장부가액 비고 증가 감소 밀양 자가 밀양부북면용지리 외 합 계 마. 중요한 시설투자 계획 등 (1) 진행중인 투자 (단위 : 백만원, 백만VND) 구분 투자기간 투자대상자산 투자효과 총투자액 기투자액 향후투자액 비고 기계장치 자동화포장설비 생산증대 산업재 기계장치 폼생산 자동화설비 증설 생산증대 산업재 기계장치 생산증대 산업재 기계장치 남기공장 IP신설 CNC 생산증대 산업재 기계장치 남기공장 마강공정 설비제작 생산증대 산업재 기계장치 남기공장 가공공정 이송설비 생산증대 산업재 기계장치 신규 가공2라인 기계설치 생산증대 산업재 기계장치 생산증대 산업재 기계장치 IP생산라인 자동화설비1단계 생산증대 산업재 기계장치 가산공장 레이저가이드 생산증대 산업재 기계장치 가산공장 크린룸 설치 생산증대 산업재 기계장치 생산증대 산업재 기계장치 CNC ROUTER 1대, 홀가공기 1대 생산증대 산업재 기계장치 남기공장 이송설비 제작,설치 생산증대 산업재 기계장치 남기공장 집진덕트 공사 생산증대 산업재 기계장치 2공장 폼 신규가공2라인 집진기 설치 생산증대 산업재 기계장치 2공장 PRESS 제작, 설치 생산증대 산업재 기계장치
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CP조립라인 2,3차 JIG 제작, 설치 생산증대 산업재 기계장치 연금공장 100HP 컴프레셔 생산증대 산업재 기계장치 CP조립라인 설비제작, 설치 생산증대 산업재 기계장치 남기공장 접착라인 이송설비 이설, 증설 생산증대 산업재 기계장치 2공장 신설CP조립라인 구조보강 생산증대 산업재 기계장치 남기공장 접착라인 PU DISPENSER 구매 생산증대 산업재 기계장치 남기공장 리턴라인 개조공사 생산증대 산업재 기계장치 주4동 폼가공설비 생산증대 산업재 기계장치 연금공장 CNC 이재기, 컨베이어 설치 생산증대 산업재 기계장치 주4동 폭가공기, 밴드쏘 생산증대 산업재 기계장치 주4동 폼가공라인 NDT 장비 생산증대 산업재 기계장치 연금공장 700CMM 집진기 이설공사 생산증대 산업재 기계장치 주4동 200HP 에어컴프레셔 생산증대 산업재 기계장치 주4동 폭가공기외 이재기, 컨베이어 생산증대 산업재 기계장치 주4동 폼가공라인 공기조화기 생산증대 산업재 기계장치 주4동 폼가공설비 MILLING TOOL 생산증대 산업재 기계장치 남기공장 IP마감라인 개선공사 생산증대 산업재 기계장치 방산 대형TAPE 래핑기 제작설치 생산증대 산업재 기계장치 연금공장 전력간선공사 생산증대 산업재 기계장치 주4동 NDT 검사장비 구매 생산증대 산업재 기계장치 2공장 신규소각시설 설치공사 생산증대 산업재 기계장치 SB FSB 공조기 교체 생산증대 산업재 기계장치 SB RSB 공조기 교체 생산증대 산업재 기계장치 방산 반딧불J PJT 금형지그 제작 생산증대 산업재 기계장치 3공장 노후에어드라이어 교체 생산증대 산업재 기계장치 2공장 신규소각장 증축공사 생산증대 산업재 기계장치 주1,2동 유리섬유 도포라인 제작 생산증대 산업재 기계장치 부북 숙성 자동화라인 제작 생산증대 산업재 기계장치 주1,2동 폼발포라인 TANK 생산증대 산업재 기계장치 주1,2,4동 폼발포라인 전기공사 생산증대 산업재 기계장치 주1.2동 200HP 에어컴프레셔 생산증대 산업재 기계장치 RSB소재 자동레이업시스템 설치 생산증대 산업재 기계장치 생산증대 산업재 기계장치 가산공장 CNC(CMS) 생산증대 산업재 기계장치 생산증대 산업재 기계장치 생산증대 산업재 기계장치 가산공장 CRD 100CMM 집진설비 생산증대 산업재 기계장치 2공장 IP 노후설비 교체증설 전기공사 생산증대 산업재 기계장치 2공장 IP 노후설비 교체증설 냉난방기 생산증대 산업재 기계장치 2공장 IP 노후설비 교체증설 생산증대 산업재 기계장치 2공장 IP 노후설비 교체증설 생산증대 산업재 기계장치 주1,2동 폼발포라인 TANK 제어판넬 생산증대 산업재 기계장치 주1,2동 폼발포라인 수평밴드쏘,압축시편기 생산증대 산업재 기계장치 방산 대형하이드로클레이브 2호기 생산증대 산업재 기계장치 주1,2동 수지도포라인 온수배관설치 생산증대 산업재 기계장치 주1,2동 수지도포라인 450CMM 집진기설치 생산증대 산업재 기계장치 2공장 신규소각시설 온수배관설치 생산증대 산업재 기계장치 주1,2동 수지도포라인 배관설치 생산증대 산업재 기계장치 1공장 SB 로더/언로더, 리프트, 레일카 생산증대 산업재 기계장치 사포공장 대형 H/C 설비 설치공사 생산증대 산업재 기계장치 2공장 IP 노후설비 교체증설 600CMM 집진기설치 생산증대 산업재 기계장치 2공장 IP 노후설비 교체증설 철거이설공사 생산증대 산업재 기계장치 1공장 SB 15단 진공프레스 생산증대 산업재 기계장치 1공장 SB 크리닝 M/C 생산증대 산업재 기계장치 1공장 SB 열매체보일러 생산증대 산업재 토지 및 건물 남기공장 전기, 전등공사 생산증대 산업재 토지 및 건물 남기공장 산업용 승강기 설치공사 생산증대 산업재 토지 및 건물 R-PUF 보관용 텐트하우스 생산증대 산업재 토지 및 건물 남기공장 제품출하장 공사 생산증대 산업재 토지 및 건물 IP창고동 화물용 승강기 설치공사 생산증대 산업재 토지 및 건물 가산공장 건축 및 토목 공사 생산증대 산업재 토지 및 건물 주4동 폼가공라인 대수선 생산증대 산업재 토지 및 건물 2공장 비가림천막(텐트하우스) 공사 생산증대 산업재
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토지 및 건물 주1,2,4동 폼발포라인 대수선 생산증대 산업재 토지 및 건물 2공장 R-PUF 텐트하우스 설치 생산증대 산업재 토지 및 건물 가산공장 가설 및 냉동창고 공사 생산증대 산업재 건물 해외 공장 확장 생산증대 VND 3,796 일반재 기계장치 해외공장 설비설치건 생산증대 VND 3,310 VND 3,310 VND 0 일반재 합 계 VND 3,796 2) 향후 투자계획 (단위: 백만원) 계획명칭 예상투자총액 연도별 예상투자액 투자효과 비고 자산형태 금액 40기 41기 42기 생산설비 기계장치 생산증대 일반재 생산설비 기계장치 생산증대 산업재 부지조성 토지 및 건물 생산증대 산업재 부지조성 건물 VND 3,796 VND 3,796 생산증대 일반재 생산설비 기계장치 VND 0 VND 0 생산증대 일반재 합 계 4. 매출 및 수주상황 가. 수주현황 (단위 :천USD) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 LNG운반선 화물창판넬 합 계 * 수주의 계절적 변동요인은 없고, 수주진행은 선박공정에 따라 달라질 수 있습니다. 나. 연결매출실적 (단위 :백만원) 사업부문 매출유형 품 목 제41기 제40기 제39기 일반재 제품 등 CU 외 내수 수출 합계 산업재 제품 등 GP D/F 절연물 LNG 운반선보냉 외 내수 수출 합계 총 계 내수 수출 합계 다. 중요한 판매경로, 방법 및 전략 등 (1) 판매조직: 각 사업부별 영업팀 (2) 판매경로 업체 주문 접수(각 사업부 영업팀) → 채권 확인 및 출고 여부 판단(채권 담당자)→ 생산부 생산의뢰 → 생산부 출고 담당자 출고 배분 → 송장 발행(차량입출고팀) 및 계산서발행(영업관리파트) → 차량 배치(차량입출고팀) → 확인 및 출고 → 물품 접수 확인서 접수(차량입출고팀) (3) 판매방법 및 조건 1) 내수: 현금 및 외상 판매(현금: 45%, 어음: 55%, 2-3개월) 영업팀 업체별 출고 확인 → 영업관리파트 세금계산서 발행 → 영업팀 계산서 업체 전달 → 어음 및 현금 수금(익월중) → 자금팀 입금 2) 수출: 신용장(L/C) 에 의한 현금 판매 영업팀 업체별 출고 확인 → 업체 L/C OPEN → 업체로부터 L/C수령 → 영업관리파트 통보 → 영업관리파트 L/C 계산서 발행 영업팀 전달 → 계산서 업체 전달 및 인수증 접수 → 영업팀으로부터 인수증 접수 7일이내 NEGO → 자금팀 입금 (4) 판매전략 (1) 수출부문카본/글라스 프리프레그의 경우 다양한 소재 개발로 직수출 비중을 늘릴 계획입니다글라스페이퍼의 경우 국내 뿐만아니라 일본, 동남아시아 등으로 영업력을 확대하고 있습니다.(2) 내수부문 카본/글라스 프리프레그의 품질 수준의 향상 통해 판매시장을 확대할 예정입니다. 국내 조선사들의 LNG운반선 수주가 증가할 것으로 예상됨에 따라 국내 조선사를 상대로 LNG선박용 단열판넬 영업을 확대해 나갈 계획입니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 금융위험관리 연결회사는 경영활동과 관련하여 신용위험, 유동성위험 및 시장위험 등 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 연결회사는 금융위험이 경영에 미칠 수 있는 불리한 효과를 최소화하기 위해 노력하고 있습니다. 연결회사는 특정위험을 회피하기 위하여 파생상품을 이용하고 있습니다. 1) 신용위험관리연결회사는 채무불이행으로 인한 재무적 손실을 경감시키기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고, 충분한 담보 또는 지급보증을 수취하고 있습니다. 연결회사는 신용위험노출 및 거래처의 신용등급을 주기적으로 검토하여 거래처의 여신한도 및 담보수준을 재조정하는 등 신용위험을 관리하고 있습니다. 금융상품 종류별 신용위험의 최대 노출금액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기말 전기말 장부금액 신용위험최대노출금액 장부금액 신용위험최대노출금액 단기금융상품 매출채권 단기대여금및기타수취채권 단기 당기손익-공정가치측정금융자산 장기금융상품 장기대여금및기타수취채권 장기 당기손익-공정가치측정금융자산 장기 상각후원가측정 금융자산 장기 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 합 계 주석 3에서 설명하고 있는
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범주별 금융상품 중 현금및현금성자산의 경우 신용위험에대한 위험이 극히 미미하다고 판단되어 포함하지 아니하였습니다.2) 유동성위험관리연결회사는 미래의 현금흐름을 예측하여 단기 및 중장기 자금조달 계획을 수립하여 유동성위험을 관리하고 있으며, 금융부채의 잔존계약 만기에 따른 만기분석내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 계약상현금흐름 6개월이내 6-12개월 1-2년 3-5년 5년초과 장단기차입금 매입채무및기타채무(주1) 장단기리스부채 당기손익인식금융부채 사채 합 계 (주1) 미지급금, 미지급비용, 임대보증금으로 구성되어 있습니다. (단위 : 천원) 구 분 계약상현금흐름 6개월이내 6-12개월 1-2년 3-5년 5년초과 장단기차입금 매입채무및기타채무(주1) 장단기리스부채 당기손익인식금융부채 사채 신주인수권부사채 합 계 (주1) 미지급금, 미지급비용, 임대보증금으로 구성되어 있습니다. 3) 시장위험연결회사는 환율과 이자율의 변동으로 인한 시장위험에 노출되어 있습니다. (가) 외환위험관리연결회사는 외화거래 수행에 따라 다양한 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 주요 통화별 환율변동시 민감도 분석내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 환율 변동 당 기 전 기 자본변동예상액 세전손익변동예상액 자본변동예상액 세전손익변동예상액 USD 환율 1% 상승할 경우 환율 1% 하락할 경우 JPY 환율 1% 상승할 경우 환율 1% 하락할 경우 EUR 환율 1% 상승할 경우 환율 1% 하락할 경우 CNY 환율 1% 상승할 경우 환율 1% 하락할 경우 GBP 환율 1% 상승할 경우 환율 1% 하락할 경우 (나) 이자율위험관리연결회사는 고정이자율로 자금을 차입하고 있으며, 이로 인하여 이자율위험에 노출되어 있습니다. 당사는 고정금리차입금과 변동금리차입금의 적절한 균형유지 정책을 수행하는 등 이자율위험을 관리하고 있으며, 이자율위험에 노출된 차입금 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기말 전기말 단기차입금 유동성장기차입금 장기차입금 소 계 유동성장기사채 사채 신주인수권부사채 소 계 합 계 이자율이 100bp(베이시스포인트) 변동시 민감도 분석내용은 다음과 같습니다. 연결회사는 이자부 금융자산이 금융부채보다 크기 때문에 이자율이 상승할 경우 연결회사의 자본과 손익은 증가할 것으로 분석하고 있습니다.이자율이 100 베이시스포인트(bp) 변동할 경우(고정금리변동치와 변동금리변동치가동일하다면), 당기와 전기의 자본 및 손익 변동예상액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당 기 전 기 자본변동예상액 세전손익변동예상액 자본변동예상액 세전손익변동예상액 100bp상승할 경우 100bp하락할 경우 상기 자본 및 손익변동액은 모든 연결회사의 금융자산 및 금융부채가 동일시점에 동일한 변동을 할 것으로 가정하여 산출된 금액이므로 실제치와 차이가 발생될 것으로 예상하고 있습니다. (다) 기타가격위험요소연결회사는 시장성 있는 지분증권, 채무증권 및 기타금융자산에서 발생하는 가격변동위험에 노출되어 있습니다. 당기말과 전기말 현재 공정가치로 평가하는 장단기기타금융자산은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 공정가치 장부가액 당기손익-공정가치측정 금융자산 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 당기손익-공정가치측정 금융부채 (단위 : 천원) 구 분 공정가치 장부가액 당기손익-공정가치측정 금융자산 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 당기손익-공정가치측정 금융부채 상기 금융자산 및 금융부채에 대하여 다른 변수가 일정하고 금융자산 및 금융부채의 가격이 10%상승(하락)할 경우 가격변동이 자본에 미치는 영향은 당기말 및 전기말 현재 각각 2,190,185천원 증가(감소) 및 3,113,563천원 증가(감소)입니다. 나. 자본위험관리 연결회사의 자본관리 목적은 계속기업으로 영업활동을 유지하고 주주 및 이해관계자의 이익을 극대화하고 자본비용의 절감을 위하여 최적의 자본구조를 유지하는데 있습니다. 연결회사는 배당조정, 신주발행 등의 정책을 통하여 자본구조를 경제환경의 변화에따라 적절히 수정변경하고 있습니다. 연결회사의 자본위험관리정책은 전기와
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중요한 변동이 없습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기말 전기말 부채 총계 차감: 현금및현금성자산 순부채 자본 부채비율 다. 파생상품거래 현황 (단위 : 천USD, 천원) 매도통화 매도금액 매입통화 매입금액 약정환율 평가이익 평가손실 USD KRW * 단기매매금융자산이거나 최초 인식시점에 당기손익인식 금융자산으로 지정하는 경우 당기손익-공정가치측정금융자산으로 분류하며, 최초 인식시점에서 취득과 직접 관련되는 거래원가는 당기손익으로 인식하고 있습니다. 당기손익-공정가치측정금융자산은 연결재무상태표에 공정가치로 표시하고 있으며 공정가치 변동에 따른 손익은 당기손익으로 인식하고 있습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 주요계약 회사명 거래상대방 항 목 내 용 한국카본 계약유형 전략적제휴 및 자본제휴 계약 체결시기 및 기간 목적 및 내용 차량경량화 소재, 부품 개발 및 공급영업망 구축등에 대한 운영자금과투자금을 조달하고, 전략적 파트너쉽을 강화하기 위함 한국토지주택공사 계약유형 부동산 매매계약 체결시기 및 기간 목적 및 내용 사포산업단지내 토지분양전환 공장용지 계약 체결 (주)이안알앤씨 계약유형 마곡R 신축공사 체결시기 및 기간 목적 및 내용 마곡 R 건립을 위한 공사 도급계약 계약유형 MOU 체결 체결시기 및 기간 목적 및 내용 복합소재 휠 개발 및 신규 시장 진입을 위한 전략 구축 IAI 계약유형 주식 양수도 계약 체결시기 및 기간 목적 및 내용 항공부품 및 소재사업분야에서 경쟁력 확보 및 안정적인 경영권 확보 C2i 계약유형 지분인수를 위한 주식매매계약 체결시기 및 기간 목적 및 내용 유럽시장 확대를 위한 교두보 활용 충북개발공사 계약유형 충북 보은일반산업단지 체결시기 및 기간 목적 및 내용 생산력 증대를 위한 공장부지 확보 기타 주요내용 GP3호기 설치 부지매입 주식회사 파루 계약유형 공사도급계약 체결시기 및 기간 목적 및 내용 RE100 산단을 조성하고 그린뉴딜 정책에 기여하기 위한 태양광 설치 TAI PHAT 계약유형 해외공장 조성 공사 체결시기 및 기간 목적 및 내용 철도차량 부품 사업 공장 증설 나. 연구개발활동 나-1. 연구개발활동의 개요 (1) 연구개발 담당조직 한국카본 부설연구소는 복합재료 전문기술연구소로서 고성능 복합재료 소재의 연구 및 개발에 주력하고 있습니다. 복합재료 소재를 이용하는 고객의 니즈에 맞추어 소재의 성능뿐만 아니라 고객의 공정을 고려한 소재특성 최적화에 노력하고 있습니다. 소재기술과 더불어 부품성형기술에 관한 연구에 있어서는 전형적인 오토크레이브 방식뿐만 아니라 경제적이고 생산성 향상을 가져오는 새로운 부품성형 공법 개발을 진행하고 있습니다. 이러한 기술은 자동차 복합재 부품 시장 및 항공기 부품 시장을 겨냥하며, 자체 소재기술과 접목한 새로운 성형기술로 한국카본의 경쟁력을 강화 시킬 것입니다. 한국카본 연구소의 주요 연구 분야는 유리섬유 및 탄소섬유를 이용한 직조, 에폭시 및 페놀 열경화성 수지 Formulation, 우레탄 폼 수지 Formulation, 프리프레그 함침 기술, 그리고 부품성형 기술 개발 입니다. 관련 산업분야로는 항공기 및 자동차 내/외장재, LNG 저장 탱크, 풍력 블레이드, 산업용 로봇, 건축물 내외장재 등이 해당 됩니다. (2) 연구개발비용 (단위 : 천원) 과목 제41기 제40기 제39기 원 재 료 비 인 건 비 감가상각비 위탁용역비 기 타 연구개발비용계(주1) 회계처리 판매비와관리비 제조경비 개발비(무형자산) 연구개발비/매출액 비율 (연구개발비용계 /당기매출액*100) (주1) 정부보조금(국고보조금) 2,456,281천원을 차감하기 전의 연구개발비용 지출총액을 기준으로 산정나-2. 연구개발 조직현황 총괄 책임자 조직구분 인원수 (명) 조직개요 부설연구소장 수지/소재개발 연구1팀 수지 Formulation : 자동차, 전자소재,CUPF, LNG 연구2팀 수지 Formulation : 카본, 항공 및 풍력, 구조용 소재 연구3팀 수지 Formulation : 항공관련 구조재, 내장재, 철도 및 방산, 자동차 원소재 폼개발 기능성 폼개발, LNG
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단열재, LNG PIPE COVER 부품개발/방산 생산/자재관리 복합재 응용 부품 고객 대응 및 프로젝트 연결, 시장조사 및 국책 과제 관리 생산기술 구조설계/해석, 개발과제 관리, 치공구 및 tool설계 품질보증 복합재 품질시스템 인증/유지 영업 사업관리/방산원가, 납품관리 R 기술지원, 경량화 사업 아이템 개발 나-3. 연구개발 실적 (최근 5년간 실적) 연구과제 연구성과 진행현황 향후계획 자동차 외장차체 적용 Out of Autoclave 성형용 탄소섬유 복합재료 상품화 개발완료 신규고객 제안 나노소재 강화 스포츠용 탄소섬유 복합재료 상품화 개발완료 대형 민간항공기의 바닥재 및 내장재 적용 유리섬유, 탄소섬유 복합재료 및 접착필름 해외 항공기 부품 제작사에 납품 중 개발완료 고내열 전기절연용 복합재료 상품화 개발완료 판매중 LNG탱크의 보냉용 유리섬유 강화 우레탄 폼 소재 상품화 개발완료 지속적 개발 진행 고인성 항공기 구조재용 탄소섬유 복합재료 개발중 풍력발전기 블레이드 및 대형구조물 적용을 위한 탄소섬유 복합재료 상품화 개발완료 및 응용 상품화 1차완료 후 추가 개발 속경화형 탄소섬유 프리프레그 개발완료 고객제안 Halogen Free 난연 복합재료 상품화 개발완료 프레스 성형공법을 적용한 고속 자동차 복합재 부품 성형 기술 개발중 건축용 폼 및 허니컴 샌드위치 복합재료 판넬 응용 개발 상품화 완료 후 추가개발 신규 LNG 화물창용 이차 방벽 자재 개발 개발중 배터리 케이스용 난연 프리프레그 개발 개발중 Boeing 내장용 소재 개발 보잉 SMA 시험 진행중 및 일부 완료 7. 기타 참고사항 사업과 관련된 중요한 지적재산권 보유현황 (단위:백만원) 종류 취득일 내용 법령 비용 상용화 기여도* 기대효과 특허권 액화천연가스 저장용기의 평패널 제조방법 외 특허법 상용 경쟁력확보 및 지적재산권보호 * 상기 기여도는 2024년말 기준의 매출액 대비 기여도로 산출하였습니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상·예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.당사는 동 예측정보 작성시점이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다.2. 개요 2024년은 국내경기침체와 둔화된 경제성장률, 원자재 가격 변동, 공급망 불안 등으로 많은 도전과제에 직면하게되는 한해였습니다. 대외적으로는 계속되는 러시아-우크라이나 분쟁가 지속되며 지정학적 불확실성이 지속되었습니다.그러나 도널트 트럼프 대통령 당선으로 미국의 에너지 독립과 셰일가스 산업 발전이 강조되며 미국의 LNG(액화천연가스) 생산 및 수출 확대 정책이 강화될 가능성이 높으며 이에따라 LNG 운반선 수요가 증가될 것으로 예상됩니다. 따라서 세계적인 경쟁력을 보유하고 있는 당사도 수혜를 볼 가능성이 큽니다.트럼프 대통령이 미-중 무역 갈등, 관세보복으로 관계가 악화된다면 중국 조선소에 대한 견제가 강화될 가능성이 있습니다. 특히 미국이 중국 조선소에 건조한 선박에 대한 사용 제한을 강화하거나, 동맹국 선호 정책을 펼칠 경우 한국 조선업체들이 미국 및 서방 선사들의 신규발주에서 우위를 점할 가능성이 있습니다.다만 트럼프 행정부의 보호무역주의 강화 가능성이 있으며 이에따라 철강, 알루미늄 등의 원자재에 대한 관세 정책이 원/부자재에 영향을 줄 수있습니다. 트럼프 당선으로 기회와 리스트가 공존하는 한해가 시작 될 것입니다.당사는 이러한 급변하는 변화속에서 고부가가치 LNG운반선 보냉재 수주 전략을 강화할 예정입니다.재무적으로 2024년에는 전년 적자에서 흑자전환으로 전환되었으며 화재이후로 LNG 사업부서가 안정화 단계에 접어들었습니다.당사는 화재 복구뿐만아니라 지속적인 공정혁신과 자동화설비투자, CAPA증설을 통해 국내조선사 뿐만아니라 해외고객사로 당사의 전방이 확대될 예정입니다.2025년에도 경영목표 달성에 최선을 다하여 생산라인 정상화 및 손익개선을 추진하고자 하며 추진중인 신사업을 통하여 다양한 매출다변화를 통하여 미래를 위한 준비를 해나가겠습니다. 3. 재무상태 및 연결영업실적 1) 영업실적 (단위 : 백만원) 과 목 매 출 액 매 출 원 가 매 출 총 이 익 판매비 및 일반관리비 영 업 이 익 법인세 차감전 순이익 법 인 세 비 용 당 기 순 이 익 * K-IFRS의 연결재무제표기준입니다.2) 재산상태 (단위 : 백만원) 과 목 1. 유 동 자 산 2. 비 유 동 자 산 3. 매각예정자산 자 산 총 계 1. 유 동 부 채 2. 비 유 동 부 채 3. 매각예정부채 부 채 총 계 1. 납입자본 2. 이익잉여금 3. 기타자본계정 자 본 총 계 부채와 자본 총계 * K-IFRS의 연결재무제표기준입니다. 4. 자금조달 1) 연결현금흐름 (단위 : 원) 구 분 제41기 제40기 제39기 영업활동으로인한현금흐름 투자활동으로인한현금흐름 재무활동으로인한현금흐름 기말의현금 * K-IFRS의 연결재무제표기준입니다. 2) 차입금 (연결재무제표 기준) (1) 단기차입금의 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 차입처 차 입 용 도
한국카본 — 사업보고서 (2024.12)

연이자율(%) 당기말 전기말 산업은행 운용자금 우리은행 수출입은행 수협은행 경남은행 신한은행 하나은행 IBK캐피탈 합 계 차입금 관련 담보제공 및 사용제한자산 관련하여 주석 참조바랍니다.(2) 장기차입금1) 장기차입금의 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 차 입 처 차 입 용 도 연이자율(%) 당기말 전기말 경남은행 한국에너지공단 에너지이용합리화 자금 산업은행 시설자금대출 한국에너지공단 에너지이용합리화 자금 IBK캐피탈 시설자금대출 하나은행 한국에너지공단 에너지이용합리화 자금 산림조합중앙회 산림청 해외산림투자 차입금 우리은행 운영자금 중소기업진흥공단 운영자금 합 계 유동성대체 장기차입금 차입금 관련 담보제공 및 사용제한자산 관련하여 주석 참조바랍니다. 2) 당기말 현재 장기차입금의 상환일정은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 장기차입금 1년초과 2년이내 2년초과 3년이내 3년초과 4년이내 4년초과 5년이내 5년초과 합 계 상기 현금흐름은 현재가치할인을 고려하지 아니한 금액입니다. 5. 환율변동 기능통화로 외화거래를 최초로 인식하는 경우에 거래일의 외화와 기능통화 사이의 현물환율을 외화금액에 적용하여 기록하며, 보고기간말 화폐성 외화항목은 마감환율로 환산하며, 역사적원가로 측정하는 비화폐성 외화항목은 거래일의 환율로 환산하고, 공정가치로 측정하는 비화폐성 외화항목은 공정가치가 결정된 날의 환율로 환산하고 있습니다.화폐성항목의 결제시점에 생기는 외환차이와 화폐성항목의 환산에 사용한 환율이 회계기간 중 최초로 인식한 시점이나 전기의 재무제표 환산시점의 환율과 다르기 때문에 생기는 외환차이는 그 외환차이가 생기는 회계기간의 손익으로 인식하고 있으며,일정요건을 충족하는 위험회피회계를 적용하는 외환차이(해외사업장에 대한 순투자의 위험회피 중 위험회피에 효과적인 부분 및 현금흐름위험회피수단의 요건을 갖춘 화폐성항목에 대한 외환차이 중 위험회피에 효과적인 부분 등)는 기타포괄손익으로 보고하고 있습니다. 연결회사가 해외사업장으로부터 수취하거나 해외사업장에 지급할 화폐성항목 중에서 예측할 수 있는 미래에 결제할 계획이 없고 결제될 가능성이 낮은 항목은 실질적으로 그 해외사업장에 대한 순투자의 일부인 화폐성항목에서 생기는 외환차이는 기타포괄손익으로 인식하고 관련 순투자의 처분시점에 자본에서 당기손익으로 재분류하고 있습니다.비화폐성항목에서 생긴 손익을 기타포괄손익으로 인식하는 경우에 그 손익에 포함된환율변동효과도 기타포괄손익으로 인식하며, 비화폐성항목에서 생긴 손익을 당기손익으로 인식하는 경우에는 그 손익에 포함된 환율변동효과도 당기손익으로 인식하고있습니다.
한국카본 — 사업보고서 (2024.12)

II. 매각예정자산 (주석 19,39) III. 비유동자산 장기금융상품 (주석 3,36,38) 장기대여금및기타수취채권 (주석 3,5,37,38) 당기손익-공정가치측정 금융자산 (주석 3,6,38) 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산(주석 3,7,38) 상각후원가측정 금융자산 (주석 3,8,38) 관계기업투자 (주석 14) 유형자산 (주석 15,36,37) 투자부동산 (주석 17) 사용권자산 (주석 16) 무형자산 (주석 18,37) 순확정급여자산 (주석 20) 이연법인세자산 (주석 31) 기타비유동자산 (주석 13) 자 산 총 계 부 채
태영건설 — 사업보고서 (2024.12)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 이자수익의 수취 배당수익의 수취 유동매출채권및기타채권의 감소 유동당기손익-공정가치측정금융자산의 처분 매각예정비유동자산의 처분 비유동매출채권및기타채권의 감소 비유동당기손익-공정가치측정금융자산의 처분 비유동기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분 관계기업투자주식의 처분 유형자산의 처분 투자부동산의 처분 무형자산의 처분 기타비유동자산의 처분 연결범위변동에 의한 현금유입 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 유동매출채권및기타채권의 증가 유동당기손익-공정가치측정금융자산의 취득 유동기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득 비유동매출채권및기타채권의 증가 비유동당기손익-공정가치측정금융자산의 취득 관계기업투자주식의 취득 유형자산의 취득 무형자산의 취득 투자부동산의 취득 연결범위변동에 의한 현금유출
태영건설 — 사업보고서 (2024.12)

II. 비유동부채 비유동차입금및사채 기타비유동금융부채 비유동충당부채 기타비유동부채 부 채 총 계 자 본 자본금 기타불입자본 이익잉여금 기타자본구성요소 자 본 총 계 부 채 및 자 본 총 계 주석 참조 포 괄 손 익 계 산 서 제 52(당) 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 제 51(전) 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 주식회사 태영건설 (단위 : 원) 과 목 주 석 제 52(당) 기 제 51(전) 기
태영건설 — 사업보고서 (2024.12)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 이자수익의 수취 배당수익의 수취 유동매출채권및기타채권의 감소 유동당기손익-공정가치측정금융자산의 처분 매각예정비유동자산의 처분 비유동매출채권및기타채권의 감소 비유동당기손익-공정가치측정금융자산의 처분 비유동기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분 종속기업투자주식의 처분 관계기업투자주식의 처분 유형자산의 처분 투자부동산의 처분 무형자산의 처분 기타비유동자산의 처분 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 유동매출채권및기타채권의 증가 유동당기손익-공정가치측정금융자산의 취득 유동기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득 비유동매출채권및기타채권의 증가 비유동당기손익-공정가치측정금융자산의 취득 종속기업투자주식의 취득 관계기업투자주식의 취득 유형자산의 취득 투자부동산의 취득
덕산네오룩스 — 사업보고서 (2024.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 OLED의 핵심 구성요소인 유기재료를 생산하는 회사입니다. OLED(Organic Light Emitting Diode, 유기발광다이오드)는 유기 화합물에 전류가 흐르면 빛을 내는 자체발광현상을 이용하는 차세대 디스플레이 소재입니다. 과거에는 일본식 표기인 '유기EL(Organic Electro Luminescenece)로 불렸으나, 2003년 말 국제표준회의에서 'OLED'가 국제표준 용어로 확정 되었습니다. OLED의 유기재료는 전기에너지를 빛에너지로 방출하여 OLED 디스플레이를 자발광 디스플레이로 구현하는 발광과 발색이라는 핵심적인 역할을 하고 있으며, 이러한 백라이트(BLU)가 필요 없는 단순한 자체 발광발색 구조의 특성으로 기존의 LCD 등에서는 구현하기 힘든 형태에 구애받지 않는 디스플레이를 구현 할 수 있습니다. 이러한 OLED의 발광 구조는 전자를 제공하는 Cathode(음극)에서 전자를 유기물질에 도달 할 수 있도록 운반하는 전자수송층인 ETL(Electron Transport Layer)과 Anode(양극)에서 정공(Hole)을 운반하는 정공수송층인 HTL(Hole Transport Layer)이 EML(Emitting Layer)에서 전자(Electron)와 정공(Hole)이 만나 발광을 하는 구조이며, 발광과 발색 역할을 하는 EML(Emitting Layer)이 있습니다. 발광층 EML에는 Red, Green, Blue가 있으며, EML에서는 각 Red, Green, Blue의 Host와 촉매제 역할을 하는 Dopant가 사용 되고 있습니다. 또한 각 Red, Green, Blue(발광층)를 보조해주는 Prime Layer로 보조층 소재에는 R Prime, G Prime, B Prime이 있습니다. oled 발광재료 구조.jpg oled 발광재료 구조 OLED 발광 소재 중 당사는 HTL과 Red Host, R Prime, G Prime을 주력으로 양산하여 납품 중에 있으며, 기타 B Prime 등도 양산 판매하고 있습니다. 아울러 지속적인 R 통하여 여타 유기재료개발에도 주력하고 있습니다. 또한 2021년부터는 비발광소재인 Black PDL(Pixel Define Layer)를 세계 최초 개발에 성공하여 양산하고 있습니다. Black PDL 적용 시 편광필름이 빠지게 되어 더 얇아지는 장점이 있으며, 소비전력 또한 Max 25%가 감소되며, 시인성도 개선되는 장점이 있어 향후 적용처가 확대될 것으로 기대하고 있습니다. 당사는 비발광소재로 CP(Conductive Particle Ball) 또한 양산 판매하고 있습니다. CP는 ACF(Anisotropic Conductive Film)내의 디스플레이 패널과 PCB를 전기적으로 연결 시키는 소재입니다. CP는 ACF의 소재이기에 ACF의 시장 상황에 영향을 받습니다. ACF는 LCD/OLED Panel의 대형화 및 고 해상도화는 향후에도 지속적으로 시장에서 요구되는 사양으로 각 화소의 구동을 위한 Narrow Pitch전극과 구동 IC의 고밀도 다단자 접속기술이 요구 되면서 ACF는 미세한 Pitch에 대응가능, 고밀도 실장 작업이 용이하고 고수율의 접속을 만족시키기에 기술은 지속 발전할 것으로 예상됩니다. 즉, 기존 분산 방식의 ACF 제조기술에서 정형화된 Conductive Particle을 Resin내 구현함으로써 사용자의 입장에서 보다 편리한 기술로 ACF가 진화되고 있는 상황입니다. CP사업부는 2023년 3월 31일 덕산하이메탈에서 덕산네오룩스로 양도하는 계약을 체결하였으며, 2023년 4월부터 CP사업부는 덕산네오룩스로 양도되었습니다.또한 기타 유기소재와 비발광 디스플레이 소재 등의 신소재 개발 에도 주력하고 있습니다. 디스플레이 산업에서의 변화 주기와 속도는 점점 빨라지고 있으며, BLU가 없어 형태에서 자유롭다는 장점 등으로 OLED는 차세대 디스플레이로 주목받고 있습니다. 또한 Flexible 제품 및 다양한 어플리케이션으로 OLED 디스플레이 적용제품 확대가 가속화 될 것으로
덕산네오룩스 — 사업보고서 (2024.12)

예상되고 있습니다. 2021년 이후 기존의 Hand Set 시장에서 게임기, 태블릿, 노트북, TV 등 중소형 OLED 디스플레이에서 중형 및 대형 OLED 디스플레이로, 기존 LCD에서 OLED로 전환되는 OLED 패널 시장의 적용 확대가 더욱 가속화 될 것으로 예상합니다. 스마트폰 oled 침투율 전망치와 it용 oled 패널 출하량 전망(2023.10.19_ibk투자증권).jpg 스마트폰 oled 침투율 전망치와 it용 oled 패널 출하량 전망(2023.10.19_ibk투자증권) 본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 "II. 사업의 내용" 의 "2. 주요 제품 및 서비스" 부터 "7. 기타 참고사항"까지의 항목에 상세히 기재되어 있으며 이를 참고하여 주시기 바랍니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요제품등의 현황 (단위 : 백만원) 매출유형 품 목 주요상표등 매출액(비율) 제 품 디스플레이 소재 나. 주요 제품 등의 가격 변동 추이 당사의 주요 제품은 화학소재로서 수요업체의 상황, 제품의 조성, 제품 사이즈, 원자재 가격 등 여러가지 요인에 따라 제품 가격이 다르게 책정되므로 정확한 가격변동을 책정할 수 없으나, 통상적으로 매년 가격 변동이 존재하며, 또한 수익성이 상이한 제품의 판매 비중도 상당한 영향을 끼치고 있습니다. 당사는 지속적인 원가절감 활동과 생산성 향상 노력을 통하여 고객사의 단가인하 요구에 대응하고 있습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료에 관한 사항OLED 유기재료의 원재료는 국내 및 해외에서 구매하고 있으며, 일부 원재료는 해외에서 수입하여 달러로 대금을 결제하기 때문에 환율변동에 따른 영향이 있습니다.나. 주요 생산설비에 관한 사항(1) 생산능력 및 생산능력의 산출근거당사는 OLED 유기소재 개발 및 제조회사로 당사의 생산공정은 기본적으로 합성-->정제-->성형의 3단계로 이루어져 있습니다. 덕산네오룩스 제품 생산공정.jpg 덕산네오룩스 제품 생산공정 다만 생산능력(Capacity)과 관련하여 생산제품의 성분 및 사이즈/제품물질에 따른 생산장비 등 여러 가지 요인에 따라 생산량이 상이하므로 장비의 대당 생산능력을 정확하게 추정하기는 어렵습니다. 현재 전체적으로는 합성 5ton/month, 정제 2.5ton/month의 설비를 보유하고 있으며, 2021년 정제 Capa가 기존 2.0ton/month에서 2.5ton/month로 생산능력이 증가 하였습니다. Black PDL(Pixel Define Layer) Capa는 30ton/month입니다. (2) 생산실적 및 가동률1) 생산실적 (단위:백만원) 구 분 제11기 제10기 제9기 OLED유기재료 - 생산실적은 제품 제조원가금액을 기준으로 산정. 2) 당해 사업연도의 가동률 (단위:시간) 구 분 가동가능시간 실제가동시간 가동율 OLED유기재료 - 가동가능시간 : 장비대수 * 일평균가동시간 * 기간일수(3) 생산설비의 현황 등당사는 OLED 유기재료 제조 및 판매를 위한 생산 시설을 보유하고 있으며, 주요 설비로는 증착기와 승화정제기(sublimator)가 있습니다.(4) 설비의 신설,매입계획 등제품의 수요증가에 따른 생산량 증대를 위해 지속적인 설비 및 장비 개선을하고 있으며, 현재 생산설비 확충에 문제가 없어 설비의 신설 및 매입 계획은없습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출 상황 (1) 매출실적 (단위:천원) 매출유형 품 목 제11기 제10기 제9기 제품 디스플레이소재 수 출 내 수 합 계 - 수출실적은 Local수출 포함금액입니다.(2) 판매방법 및 조건 디스플레이 소재 재료 매출은 주로 삼성디스플레이와 기타 해외업체 등으로 이루어져 있으며, 각 사에서 발주(PO)를 받아 제품을 판매하고 있습니다.(3) 판매전략 국내시장 외 일본, 대만, 중국 등 해외 패널 업체를 공략하여 수출시장을 확대하려 고 노력하고 있습니다. 나. 수주 상황 당사는 거래처 공정라인의 제품 재고 및 소요 상황에 따라 영업부를 통한 거래처의발주서를 접수받아 요청한 일자에 제품을 신속하게 공급하고 있으며,