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손실률 총 장부금액 - 매출채권 손실충당금 당기와 전기 중 매출채권의 손실충당금 변동내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기 전기 기초 당기손익으로 인식된 손실충당금의 증가(감소) 기말 매출채권은 회수를 더 이상 합리적으로 예상할 수 없는 경우 제각됩니다. 회수를 더 이상 합리적으로 예상할 수 없는 지표에는 연결회사와의 채무조정에 응하지 않는 경우, 120일 이상 계약상 현금흐름을 지급하지 않는 경우 등이 포함됩니다. 매출채권과 계약자산에 대한 손상은 연결손익계산서상 대손상각비로 순액으로 표시되고 있습니다. 제각된 금액을 회수하는 경우, 회수 시점에 당기손익으로 인식하고 연결손익계산서에서 대손상각비의 차감으로 인식하고 있습니다. - 상각후원가 측정 기타 금융자산 상각후원가로 측정하는 기타 금융자산에는 관계사대여금, 국공채와 기타 미수금 등이 포함됩니다. 상각후원가로 측정되는 기타 금융자산에 대한 손실충당금의 변동 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 당기 관계기업대여금 기초 손실충당금 당기손익에 인식된 손실충당금의 증가 기말 손실충당금 (단위 : 천원) 전기 관계기업대여금 기초 손실충당금 전기손익에 인식된 손실충당금의 증가 기말 손실충당금 리스채권 이외의 상각후원가로 측정하는 기타 금융자산은 모두 신용위험이 낮은 것으로 판단되며, 따라서 손실충당금은 12개월 기대신용손실로 인식하였습니다. 경영진은 적어도 한 개 이상의 주요 신용평가기관에서 투자 등급인 신용등급을 받은 상장연결회사채의 경우 '신용위험이 낮은' 것으로 간주합니다. 그 외 금융상품은 채무불이행 위험이 낮고 단기간 내에 계약상 현금흐름을 지급할 수 있는 발행자의 충분한 능력이 있는 경우 신용위험이 낮은 것으로 간주합니다. 리스채권은 전체 기간 기대신용손실을 손실충당금으로 인식하는 간편법을 적용합니다. - 대손상각비 당기와 전기 중 손익으로 인식된 금융자산의 손상 관련 대손상각비는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기 전기 매출채권 및 계약자산 상각후원가 측정 금융자산의 대손상각비(대손충당금환입) 대손상각비(대손충당금환입) - 당기손익-공정가치 측정 금융자산연결회사는 당기손익-공정가치 측정 금융자산에 대한 신용위험에도 노출되어 있습니다. 연결회사의 관련 최대노출금액은 장부금액으로 당기말 현재 보유중인 당기손익-공정가치 측정 금융자산은 현금및현금성자산에 포함되어 있는 MMW예금으로 386백만원(전기 : 2,182백만원)입니다. 다. 유동성 위험 연결회사는 미사용 차입금 한도를 적정 수준으로 유지하고, 영업 자금 수요를 충족시키기 위해 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링하고 있습니다. 보고기간말 현재 연결회사는 유동성위험을 관리하기 위해 사용가능한 차입금 한도 21,500백만원(전기 : 21,500백만원)을 확보하고 있습니다. 경영진은 예상현금흐름에 기초하여 추정되는 현금 및 현금성자산과 차입금 한도 약정을 모니터링하고 있습니다. 이러한 추정은 연결회사가 설정한 관행과 한도에 따라 각 영업연결회별로 관리됩니다. 또한 연결회사의 유동성 위험 관련 정책은 주요 통화별 필요 현금흐름을 추정하여 이를 충족하기 위한 유동성 자산의 현황을 고려하고, 유동성 비율을 내부 및 외부 감독 기관 등의 요구사항을 충족하고 자금조달계획을 실행하기 위해 관리합니다. (1) 유동성 약정 당기말 및 전기말 현재 연결회사는 다음과 같이 차입금 한도 약정을 체결하고 있습니다. (단위 : 천원) 구분 당기 전기 변동금리 1년 내 만기 도래 (당좌차월) 고정금리 1년 내 만기 도래 (당좌차월) 당좌차월 한도는 항시 사용이 가능하고 만기일 내에 상환해야 합니다. (2) 만기분석 유동성 위험 분석에서는 연결회사의 모든 비파생 금융부채를 계약상 만기별로 구분하였습니다. 유동성 위험 분석에 포함된 금액은 계약상의 할인되지 않은 현금흐름입니다. 금융보증계약 이외의 12개월 이내 만기가 도래하는 금액은 현재가치 할인의 효과가 중요하지 않으므로 장부금액과 동일합니다. 금융보증계약은 즉시 지급을 요구받을 수 있으므로 계약금액 총액이
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1년 미만 구분에 포함되어 있습니다. 당기말 및 전기말 현재 연결회사가 보유한 금융부채의 계약상 만기는 다음과 같습니다. ① 당기말 (단위 : 천원) 당기말 장부금액 1년 미만 1년 - 2년 2년 - 5년 5년 초과 합계 단기차입금(*1) 유동성장기부채(*1) 매입채무및기타채무 기타유동금융부채 장기차입금(*1) 기타비유동금융부채 이행보증 금융보증 리스부채(*1) 합계 (*1) 관련 이자금액이 포함되어 있습니다. ② 전기말 (단위 : 천원) 당기말 장부금액 1년 미만 1년 - 2년 2년 - 5년 5년 초과 합계 단기차입금(*1) 유동성장기부채(*1) 매입채무및기타채무 기타유동금융부채 장기차입금(*1) 금융보증 리스부채(*1) 합계 (*1) 관련 이자금액이 포함되어 있습니다. 라. 자본위험관리 연결회사의 자본 관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본 비용을 절감하기 위해 최적의 자본 구조를 유지하는 것입니다. 연결회사는 산업내 다른 기업과 일관되게 자본조달비율에 기초하여 자본을 관리하고있습니다. 자본조달비율은 순부채를 총자본(비지배지분 포함)으로 나누어 산출하고 있습니다. 순부채는 총차입금(연결재무상태표의 장단기차입금 및 리스부채포함)에서현금및현금성자산을 차감한 금액이며 총자본은 연결재무상태표의 "자본"에 순부채를가산한 금액입니다. 당기말 및 전기말의 자본조달비율은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기말 전기말 총차입금 차감 : 현금및현금성자산(*) 순부채 자본총계 총자본 자본조달비율 (*) 별도로 공시되는 MMW예금이 포함된 금액입니다. 마. 파생상품에 관한 사항 사업보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 (1) 군산 TOC 임대차 계약당사는 2005년 4월 군산지방해양수산청과 군산항 6부두(61, 62선석) 전용사용 계약 ('05.04 ~ '10.03)을 최초 체결하였습니다. 이후 5년마다 계약을 갱신하고 있으며,2020년 4월 기간연장 계약('20.04 ~'25.03)을 체결하였습니다.(2) 송도 신항부지 임대차 계약당사의 종속회사인 선광신컨테이너터미널(주)은 2015년 6월 인천항만공사와 인천 송도 신항 항만부지 1단계 구간 임대 계약을 최초 체결하였으며, 이후 준공 완료에 따라 2017년 1월부터 송도 신항 항만부지 2단계 구간 임대 계약을 추가로 체결하고 있습니다. 나. 연구개발활동 해당사항 없음. 7. 기타 참고사항 가. 시장여건 및 영업의 개황 (1) 산업의 특성항만하역사업은 육상운송과 해상운송을 연결하는 역할을 하며 항만을 통해 수출ㆍ입되는 모든 화물에 대한 서비스사업으로, 주로 항만 내에서 수출ㆍ입 화물의 선박에 양하ㆍ적하 또는 보관ㆍ장치ㆍ운송 등 유통과정을 담당하는 사업입니다.산업 및 국제교역량의 증가는 해운업의 발전과 더불어 하역사업의 비약적인 발전을 이루는 계기가 되었으며, 국제경제의 글로벌화 추세에 따라 하역사업은 국제무역의 핵심기반산업으로 발전할 것입니다.항만하역사업은 국내 경기변동에 따른 수출ㆍ입 물동량의 변화에 따라 영향을 받는 산업이며, 시설자동화로 인해 신규시장진입이 어려운 장치산업이라는 특성을 가지고 있습니다.(2) 산업의 성장성우리나라의 수출ㆍ입 화물의 99% 이상이 항만을 통해 해상운송이 되고 있음을 감안할 때 항만하역사업은 매우 중요한 위치를 차지하고 있습니다. 일반화물에 대한 국내항만의 총 하역물량은 2024년말 기준 1,585백만톤으로 전년대비 34백만톤(2.2%) 증가하였으며, 컨테이너에 대한 국내 항만의 총 하역물량은 2024년말 기준 31,733천 TEU로 전년대비 1,585천TEU(5.3%) 증가하였습니다.(※ 본 자료는 2025년 3월 8일 기준 해양수산부의 인터넷 사이트에 게재된 화물수송 실적 통계정보를 참고로 작성되었음.)(3) 경기변동의 특성국내 항만의 일반화물 처리실적은 2023년에는 1.5% 감소하였으며, 2024년에는 2.2% 증가하였습니다. 경제가 성장할수록 수출ㆍ입 화물이 늘어남에 따라 매출이 증가하지만 반대로 경기
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하강의 시점에는 수출ㆍ입 화물 감소로 인하여 매출의 축소가 클 것으로 예상됩니다. (4) 시장여건항만운송은 산업의 특성상 공공사업의 성질이 강하여 불특정 다수에 대한 차별 없는 운송용역을 제공하도록 법정의무(항만운송사업법)가 부과되는 동시에 소수의 특정인에게 거래성 독점행위를 인정하여 왔던 하역사업이 허가제에서 등록제로 전환되면서 시장진입규제가 크게 완화되었으나, 1997년 3월 부두운영회사제도(TOC)의 도입으로 일반부두에 대하여는 사실상 신규업체의 시장 진입이 어려운 상태입니다. (5) 시장 점유율 1) 인천항 (단위 : %) 제 품품 목 명 2024년도(76기) 2023년도(75기) 2022년도(74기) 회 사 명 점유율 회 사 명 점유율 회 사 명 점유율 양 곡하 역 대한싸이로(주) 대한싸이로(주) 대한싸이로(주) (주)선광 (주)선광 (주)선광 (주)한진 (주)한진 (주)한진 CJ대한통운(주) CJ대한통운(주) CJ대한통운(주) 기 타 기 타 기 타 합 계 합 계 합 계 ※ 본 자료는 인천항만물류협회의 항만하역사업 실적통계표를 기초로 작성되었음. (단위 : %) 제 품품 목 명 2024년도(76기) 2023년도(75기) 2022년도(74기) 회 사 명 점유율 회 사 명 점유율 회 사 명 점유율 컨테이너하 역 한진인천컨테이너터미널(주) 선광신컨테이너터미널(주) 한진인천컨테이너터미널(주) 선광신컨테이너터미널(주) 한진인천컨테이너터미널(주) 선광신컨테이너터미널(주) 인천컨테이너터미널(주) 인천컨테이너터미널(주) 인천컨테이너터미널(주) (주)E1컨테이너터미널 (주)E1컨테이너터미널 (주)E1컨테이너터미널 합 계 합 계 합 계 ※ 본 자료는 인천항만물류협회의 항만하역사업 실적통계표를 기초로 작성되었음. 2) 군산항 (단위 : %) 제 품품 목 명 2024년도(76기) 2023년도(75기) 2022년도(74기) 회 사 명 점유율 회 사 명 점유율 회 사 명 점유율 하 역 CJ대한통운(주) CJ대한통운(주) CJ대한통운(주) (주)선광 (주)선광 (주)선광 군산항7부두운영(주) 군산항7부두운영(주) 군산항7부두운영(주) 세방(주) 세방(주) 세방(주) 기 타 기 타 기 타 합 계 합 계 합 계 ※ 본 자료는 군산항물류협회의 항만하역사업 실적통계표를 기초로 작성되었음. (6) 회사의 경쟁우위요소당사는 인천에 24만톤, 군산에 국내 최대 규모인 70만톤 싸이로 시설과 총 7천평 규모의 창고 3개동, 1만5천평 야적장 등을 운영하며, 총 94만톤의 곡물 일시 저장 능력을 갖추었습니다. 또한, 업계 경력 30년간 축척된 운영 노하우와 싸이로 내부 온도 모니터링 시스템과 자동화 및 친환경 출고 시스템 등을 통하여 화주에게 최적의 하역, 보관 서비스를 제공하고 있습니다.아울러, 당사의 종속회사인 선광신컨테이너터미널(주)은 인천 송도 신항에 위치한 총면적 48만 제곱미터의 컨테이너 전용터미널로 STS, ARMGC 등 최신 컨테이너 전용하역장비를 보유하며 최상의 하역생산성을 유지하고 있으며, 통관부터 검역까지 원스톱 서비스 제공을 통하여 화주들에게 품질 높은 터미널 서비스를 제공하고 있습니다. 나. 사업부문별 요약 재무현황 [2024년 12월 31일 현재] (단위 : 천원) 구분 하역 임대 공통 합계 매출액 매출원가 유형자산(*1) 감가상각비(*2) (*1) 투자부동산 및 국고보조금 포함임.(*2) 투자부동산 상각비 및 국고보조금 포함임. 다. 환경규제에 관한 사항 당사는 사업활동에서 발생할 환경부담을 최소화하기 위하여 폐수처리시설 및 대기 오염 방지를 위한 방진시설, 집진시설 등을 설치하고 있으며, 사업장에 대한 환경 관련 규제에 적극적으로 대응하고 있습니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상, 예측한 활동, 사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 수정할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 2024년은 높은 변동성과 불확실성 가운데 여전히 지속 중인 전쟁 등의 지정학적 리스크와 세계 경제 회복과 성장의 둔화 움직임, 자국 우선주의 등을 거치면서 불안정한 경영 환경을 더욱 예측 불가능하게 만드는 한 해였습니다. 우리나라 역시 반도체, 자동차를 중심으로 한 수출 호조와 기준 금리 인하 결정 등이 장시간 이어진 경기 침체를 완화 시키는 듯 보였으나, 위축된 투자와 소비 심리를 회복시키기엔 여전히 부족한 것이 사실입니다. 이러한 대내ㆍ외의 어려운 여건 속에서도, 당사는 주주여러분들의 성원과 임직원들의 헌신적인 노력으로 지난 한 해 유의미한 성과를 거두었습니다. 연결 기준으로 매출액 1,868억원, 영업이익 364억원, 당기순이익 283억원, 별도 기준으로 매출액 948억원이며, 영업이익 212억원, 당기순이익 193억원의 실적을 시현하였습니다. 2025년은 더욱 복잡한 경제ㆍ정치적 변화를 예고하고 있습니다. 지난 반세기 동안 지속되었던 세계화 추세의 재편, 미국의 통상정책 변화, 중국 경기 회복 지연, 국제 정세의 불안정 우려 등이 주요 리스크 요인이라 할 것입니다. 특히, 국내 경제는 수출의 증가세 둔화와 내수 경기의 지지부진한 회복 등이 맞물려 경제성장률이 1%대 머무는 등 우려 섞인 전망이 나오고 있습니다. 하지만, 회사는 2025년을 새로운 기회와 도전의 해로 삼고자 합니다. 금년 한 해가 선광이 장수기업으로서의 기반을 공고히 다져 나가는 도약의 원년이 되도록 임직원 모두 하나된 마음으로 정진하겠습니다. 3. 재무상태 및 영업실적(연결 기준) 가. 재무상태 (단위 : 백만원) 구 분 제 76 기 제 75 기 증감 증가율(%) 유동자산 - 현금및현금성자산 - 매출채권및기타유동채권 - 기타유동금융자산 - 기타 비유동자산 - 유형자산 - 무형자산 - 관계기업투자 - 기타비유동채권 - 기타비유동금융자산 - 투자부동산 - 사용권자산 - 기타 자산총계 유동부채 비유동부채 부채총계 - 자본금 - 주식발행초과금 - 이익잉여금 - 기타자본구성요소 - 기타포괄손익누계액 - 비지배지분 자본총계 부채와 자본총계 ※ 제76기는 주주총회 승인 전 연결재무제표 입니다. 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생하는 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.제76기 당사의 자산은 전기 대비 201억원(3.2%) 증가한 6,596억원 입니다.자산의 주요 증가 원인은 보통예금 증가 129억원, 정기예금 감소 20억원, 단기금융상품 증가 51억원, 토지 취득 등에 따른 유형자산 증가 83억원, 국공채 감소 24억원, 상각 등에 따른 사용권자산 감소 15억원 등 입니다.부채는 전기 대비 145억원(5.2%) 감소한 2,625억원으로, 유동부채가 6억원(0.9%) 증가하였고, 비유동부채는 151억원(7.1%)
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감소하였습니다.부채의 주요 감소 원인은 장기차입금 감소 176억원, 법인세비용 증가에 따른 미지급법인세 증가 23억원 등 입니다.자본은 3,971억원으로, 2024년 당기순이익(지배지분) 285억원, 자기주식 처분 81억원, 배당금 지급 23억원 등으로 전기 대비 347억원(9.6%) 증가하였습니다.재무비율 측면에서는 자기자본비율이 전기 56.7%에서 3.5%p 증가한 60.2%, 부채 비율이 전기 76.4%에서 10.3%p 감소한 66.1%로 재무건전성을 개선하였습니다. 나. 영업실적 (단위 : 백만원) 구 분 제 76 기 제 75 기 증감 증가율(%) 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업이익 기타수익 기타비용 금융수익 금융비용 지분법이익 법인세비용차감전순이익 법인세비용 당기순이익 ※ 제76기는 주주총회 승인 전 연결재무제표 입니다. 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생하는 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.제76기 당사의 매출액은 컨테이너 부문의 물량 증가 등으로 전기 대비 15억원(0.8%)증가한 1,868억원을 기록하였으며, 영업이익은 급여 증가 16억원, 지급수수료 증가 15억원, 용역비 증가 9억원 등으로 전기대비 27억원(6.9%) 감소한 364억원의 실적을 시현하였습니다.법인세비용차감전순이익은 유형자산손상차손 감소 21억원, 이자비용 감소 22억원 등으로 전기 대비 26억원(8.1%) 증가한 354억원, 당기순이익은 이월결손금 공제 감소 등에 따른 법인세비용 증가로 전기 대비 15억원(5.2%) 감소한 283억원을 기록하였습니다.수익성 지표 측면에서는 ROE(자기자본이익율)가 전기 8.2%에서 1.1%p 감소한 7.1%, 매출액영업이익율이 전기 21.1%에서 1.6%p 감소한 19.5%, 매출액순이익율이 전기 16.1%에서 0.9%p 감소한 15.2%를 기록하였습니다. (1) 부문별 영업실적 (단위 : 백만원) 구 분 부 문 제 76 기 제 75 기 증감 증감율(%) 금액 비율(%) 금액 비율(%) 하역 일반하역 싸이로 컨테이너 기 타 임대 임 대 내부거래제거 연결 매출액 다. 신규사업 및 중단사업 해당사항 없음. 라. 자산 손상 인식 당사는 매 보고기간말 자산의 손상징후를 검토하고 있으며, 손상징후가 있을 경우 자산의 회수가능가액과 장부가액을 비교하여 손상검사를 수행합니다. 자산의 회수가능가액은 독립된 외부평가기관에서 수행한 자산의 사용가치 평가결과 및 감정평가 결과에 기초하여 산정하고 있으며, 자산의 장부금액이 회수가능액을 초과할 때 그 차이를 손상차손으로 인식합니다.연결회사가 당기 중에 인식한 금액은 없으며, 전기 중에 유형자산손상차손 2,060백만원을 인식하였습니다.자산 손상의 상세 내용은 'Ⅲ. 재무에 관한 사항 - 3. 연결재무제표 주석과 5. 재무제표 주석'을 참고하시기 바랍니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출 당사는 안정적인 자금 확보 및 적정 유동성 유지를 위해 단기 및 중장기 자금계획을 수립하고, 자금 수지 검토 후 적정 유동성을 유지하고 있습니다.유동성 위험에 대비하고자 차입금 한도를 상시 확보하고 있으며, 종속회사 역시 당사의 지급보증 등을 통하여 차입 한도를 확보하고 있습니다.당사의 수익은 대부분 항만하역, 운송, 보관 등 영업활동에 기인하고 있는 바, 매년 영업활동에 의한 자금유입이 지속적으로 유지되고 있습니다. 가. 유동성 현황 사업보고서 작성기준일 현재 당사의 유동비율은 전기 133.5%에서 20.6%p 증가한 154.1%로 재무 안정성을 유지하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 유동성 현황은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구 분 제 76 기 제 75 기 유동자금 : 현금및현금성자산 기타유동금융자산 소 계 차입금 : 단기차입금 유동성장기부채 장기차입금 소 계 당사는 당기말 현재 708억원의 유동자금을 보유하고 있습니다. 상기 유동자금은 현금및현금성자산, 정기예금, 기타단기금융상품, 단기투자자산을 모두 포함한 금액이며, 전기말 유동자금 547억원 대비 161억원(29.4%) 증가하였습니다. 당기말 현재 당사의
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차입금은 670억원으로 전기말 847억원 대비 177억원(20.9%) 감소하였습니다. 당사의 유동성은 당기 영업활동 현금흐름으로 711억원, 자기주식 처분으로 83억원이 유입되었고, 유형ㆍ무형자산 및 관계기업투자주식의 취득으로 378억원, 차입금 상환으로 177억원, 리스부채 상환으로 74억원, 배당금 지급으로 23억원 등이 유출되었습니다. 나. 자금조달에 관한 사항 (1) 자금조달 실적 당해 사업연도 기간 자금조달 실적은 아래와 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 종 류 차입처 금 액 이자율(%) 비 고 차입금 일반자금 KB국민은행 고정금리 시설자금 KDB산업은행 (산금채6개월+0.10%) 변동금리 계 (2) 차입금 내역 연결회사의 장, 단기 차입금의 상세내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 종 류 차입처 이자율 제 76 기 제 75 기 단기차입금 일반자금대출 KB국민은행 KB국민은행 소 계 장기차입금 시설자금대출 KB국민은행 MOR+1.64% 시설자금대출 KB국민은행 MOR+2.09% 시설자금대출 KDB산업은행 시설자금대출 KDB산업은행 시설자금대출 KDB산업은행 시설자금대출 KDB산업은행 시설자금대출 KDB산업은행 시설자금대출 KDB산업은행 시설자금대출 KDB산업은행 산금채6개월+0.10% PF대출(*) KDB산업은행 외 회사채AA-3년+1.4% PF대출(*) KDB산업은행 외 소 계 (*) 종속기업인 선광신컨테이너터미널(주)는 운영기간 중 부채비율 400% 이하로 유지, 누적부채상환비율 1.1이상 유지, 부채상환적립계좌에 부채상환적립요구액(향후 3개월 상환예정 대출원리금)을 적립 유지하여야 함. (3) 차입금 상환 일정 연결회사의 연도별 상환계획은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 금 액 2025년 2026년 2027년 2028년 2029년 계 5. 부외거래 해당사항 없음. 6. 그 밖의 투자결정에 필요사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 연결회사는 2024년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제ㆍ개정 기준서 및 해석서를 신규로 적용하였습니다. - 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' - 부채의 유동/비유동 분류, 약정사항이 있는 비유동부채 보고기간말 현재 존재하는 실질적인 권리에 따라 유동 또는 비유동으로 분류되며, 부채의 결제를 연기할 수 있는 권리의 행사가능성이나 경영진의 기대는 고려하지 않습 니다. 또한, 부채의 결제에 자기지분상품의 이전도 포함되나, 복합금융상품에서 자기지분상품으로 결제하는 옵션이 지분상품의 정의를 충족하여 부채와 분리하여 인식된경우는 제외됩니다. 또한, 기업이 보고기간말 후에 준수해야하는 약정은 보고기간말에 해당 부채의 분류에 영향을 미치지 않으며, 보고기간 이후 12개월 이내 약정사항을 준수해야하는 부채가 보고기간말 현재 비유동부채로 분류된 경우 보고기간 이후 12개월 이내 부채가 상환될 수 있는 위험에 관한 정보를 공시해야 합니다. 해당 기준서의 개정이 연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. - 기업회계기준서 제1007호 '현금흐름표', 기업회계기준서 제1107호 '금융상품: 공시' - 공급자금융약정에 대한 정보 공시 공급자금융약정을 적용하는 경우, 재무제표이용자가 공급자금융약정이 기업의 부채와 현금흐름 그리고 유동성위험 익스포저에 미치는 영향을 평가할 수 있도록 공급자금융약정에 대한 정보를 공시해야 합니다. 연결회사는 공급자금융약정 부채와 관련한 공시를 주석 18에 추가하였습니다. - 기업회계기준서 제1116호 '리스' 개정 - 판매후리스에서 생기는 리스부채 판매후리스에서 생기는 리스부채를 후속적으로 측정할 때 판매자-리스이용자가 보유하는 사용권 관련 손익을 인식하지 않는 방식으로 리스료나 수정리스료를 산정합니다. 해당 기준서의 제정이 연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. - 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' 개정 - '가상자산 공시'가상자산을 보유하는 경우, 가상자산을 고객을 대신하여 보유하는 경우, 가상자산을 발행한 경우의 추가 공시사항을 규정하고 있습니다. 해당 기준서의 개정이 연결재무제표에
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 1-1. 합병에 관한 사항 당사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 "법"이라 한다) 제373조에 따라 설립된 한국거래소(이하 "거래소"라 한다) 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사(이하 "합병대상법인"이라 한다)와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하는 회사입니다. 가. 추진하고자 하는 합병의 개요(1) 합병 형태 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 (이하 "법시행령"이라 한다) 제6조 제4항 제14호 및 당사 정관 제58조(합병대상법인의 규모 및 합병제한) 제3항에 근거하여 기업결합방식을 합병으로 한정하고 있습니다. 정관 제58조(합병대상법인의 규모 및 합병제한) ① 자본시장법 시행령 제176조의5 제3항에 따라 산정된 합병대상법인의 합병가액 또는 최근 사업년도말 현재 재무상태표상 자산총액이 예치자금 등의 100분의 80 이상이어야 한다. 이 경우 합병대상법인이 다수인 경우에는 각 법인의 합병가액 또는 자산총액을 각각 합산한 금액을 기준으로 한다. ② 주권의 최초 모집 이전에 협상이 진행되고 있거나 잠정적으로 정해진 합병대상법인이 존재하지 아니하여야 한다. ③ 이 회사는 상법 제524조에 따른 신설합병의 방식으로 합병할 수 없으며, 자본시장법 제9조 제15항 제4호에 따른 주권비상장법인과 합병하는 경우 코스닥시장상장규정 제2조 제1항 제1호 바목 2)에 따른 합병상장을 제외하고는 이 회사가 소멸하는 방식으로 합병할 수 없다. ④ 이 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 자 및 회사와는 합병할 수 없다. 1. 이 회사 주권의 최초 모집 전에 이 회사가 발행한 자본시장법 시행령 제139조 제1호 각 목의 증권(의결권 없는 주식에 관계된 것을 포함한다. 이하 "주식등"이라 한다.)을 취득한 자(이하 "공모전 주주등"이라 한다.) 2. 이 회사의 공모전 주주등 또는 다음의 어느 하나에 해당하는 자가 자본시장법 제9조 제1항에 따른 대주주이거나 발행주식총수의 100분의 5 이상을 소유하는 회사 가. 이 회사의 공모전 주주등에 속하는 자본시장법 시행령 제6조 제4항 제14호 다목에 따른 지분증권 투자매매업자의 임직원으로서 이 회사의 설립 및 운영 등과 관련된 업무를 수행하였거나 수행중인 자, 그 배우자 및 직계존비속 나. 이 회사의 공모전 주주등에 속하는 법인의 임원, 그 배우자 및 직계존비속 다. 이 회사의 공모전 주주등에 속하는 개인의 배우자 및 직계존비속 라. 이 회사의 임직원, 배우자 및 그의 직계존비속 3. 이 회사의 공모전 주주등의 자본시장법 제9조 제1항에 따른 대주주 및 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 계열회사 4. 이 회사 또는 공모전 주주등과 임직원을 겸직하거나 최근 2년 이내에 임직원을 겸직하였던 회사 ⑤ 본 조 제4항제2호의 소유주식수를 산정함에 있어 자본시장법 시행령 제139조 제1호 각목의 어느 하나에 해당하는 증권의 권리행사 등으로 발행될 수 있는 주식수를 포함하며, 공모전 주주등의 주식수 산정시에는 당해 주주등의 계열회사가 소유하는 주식수를 포함한다. (2) 합병 일정 당사는 정관 제58조(합병대상법인의 규모 및 합병제한)의 제2항에 따라 합병과 관련하여 현재 합병대상회사를 선정하기 위한 협의 등을 진행하고 있지 않습니다. 향후 합병대상이 확정되고 합병계약을 체결하는 경우 상법 및 자본시장법상 주식회사의 합병절차에 따라 다음과 같이 진행됩니다. 합병계약체결, 이사회결의 → 공시 및 주요사항보고서 제출 → 합병상장(예비)심사 → 증권신고서 제출 및 효력발생 → 주총결의 및 합병등기 당사가 다른 법인과 합병계약을 체결하는 이사회결의를 한 경우 사유발생 당일에 동 내용을 거래소에 신고하여야 하며, 사유 발생일 다음날까지 합병계약서, 외부평가기관의 평가의견서, 이사회의사록 등이 첨부된 합병내용에 관한 주요사항보고서를 금융위원회에 제출하여야 합니다. 비상장법인과 합병하고자 하는 경우, 합병 이사회결의가 있는 경우 지체 없이 합병대상 비상장법인의 상장적격성 심사를 위한 합병상장예비심사신청서를 거래소에 제출하여야
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하며, 동 신청내용을 토대로 거래소는 합병 대상 비상장법인의 상장적격성에 대한 심사를 실시하게 됩니다. 비상장법인의 상장적격성을 인정받은 경우 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 및 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정에 따라 증권신고서를 금융위원회에 제출하여야 하며, 금융위원회에서 동 신고서에 대한 수리가 이루어지고 신고서의 효력이 발생하면 의결권을 행사할 주주를 확정하고 동 주주들을 대상으로 주주총회 소집을 통지하는 등의 주주총회 절차를 진행하게 됩니다. 또한, 당사는 2023년 07월 25일에 설립되었으며, 법 시행령 제6조 제4항 및 정관 제59조(회사의 해산)에 근거하여 최초 모집한 주권의 주금납입일부터 36개월 이내 합병대상법인과의 합병등기를 완료해야 하며, 「코스닥시장 상장규정」 제28조에 근거하여 존속기한 만료 6개월 이전까지 합병을 위한 상장예비심사를 신청하지 아니하거나 합병결의에 따른 법규에 의한 신고가 없는 경우(상장법인과의 합병에 한함) 관리종목으로 지정되고 관리종목 지정 후 1개월 이내 지정사유 미해소시 상장이 폐지됩니다. 따라서 당사는 관련 법규상 정해진 기한 내에 합병절차를 완료할 수 있도록 최선을 다할 것입니다. 합병대상법인이 확정되는 시점에 합병 이사회결의 이후 증권신고서 제출 시 상세일정을 공고할 예정입니다. (3) 합병 대가 지급 수단 합병기일 현재 합병대상회사의 주주명부에 기재되어 있는 주주소유 1주에 대해 법규에서 정한 합병가액 및 합병비율 산정에 따라 당사의 보통주와 교환하게 될 것입니다당사와 주권상장법인과 혹은 주권비상장법인과의 합병가액 산정은 법시행령 제176조의5 ,「증권의발행및공시등에관한규정」 제5-13조 및 「동규정시행세칙」 제4조부터 제8조에 따라 산정할 예정이며 산정 산식은 아래와 같습니다. 1) 주권상장법인과의 합병 주권상장법인 간 합병의 경우에는 합병을 위한 이사회 결의일과 합병계약을 체결한 날 중 앞서는 날의 전일을 기산일로 한 다음 각 목의 종가를 산술평균한 가액을 기준으로 100분의 30의 범위에서 할인 또는 할증한 가액으로 합니다. 이 경우 가목 및 나목의 평균종가는 종가를 거래량으로 가중산술평균하여 산정합니다. 단, 상기 가격이 자산가치에 미달하는 경우에는 자산가치로 할 수 있습니다. 가. 최근 1개월간 평균종가. 다만, 산정대상기간 중에 배당락 또는 권리락이 있는 경우로서 배당락 또는 권리락이 있은 날부터 기산일까지의 기간이 7일 이상인 경우에는 그 기간의 평균종가로 합니다. 나. 최근 1주일간 평균종가 다. 최근일의 종가 2) 주권비상장법인과의 합병 2-1) 금융위원회가 정한 특정 요건을 갖추지 않은 경우주권비상장법인은 자산가치와 수익가치를 가중산술평균한 가액으로 하며, 상대가치를 비교하여 공시합니다. 자산가치와 수익가치의 산정방식은 『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-13조』및 『동규정시행세칙 제4조부터 제8조』의 규정을 준수할 예정입니다. 2-2) 금융위원회가 정한 특정 요건을 갖춘 경우 1)의 합병가액 산정에 관한 규정에도 불구하고, 법시행령 제176조의5 제3항에 의거하여 금융위원회가 정하여 고시하는 『증권의발행및공시등에관한규정 제5-13조 제4항』에서 규정한 아래 요건을 갖춘 경우에는 주권비상장법인의 합병가액 산정시 당사와 협의하여 정하는 가액으로 할 수 있습니다. [증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-13조 제4항] 자본시장법 시행령 제176조의5제3항 각 호외의 부분에서 “금융위원회가 정하여 고시하는 요건”이란 다음 각 호의 요건을 말한다 1. 기업인수목적회사가 법 제165조의5제2항에 따라 매수하는 주식을 공모가격 이상으로 매수할 것 2. 영 제6조제4항제14호다목에 따른 투자매매업자가 소유하는 증권(기업인수목적회사가 발행한 영 제139조 제1호 각 목의 증권으로 의결권 없는 주식에 관계된 증권을 포함한다)을 합병기일 이후 1년간 계속 소유할 것 3. 주권비상장법인과 합병하는 경우 영 제176조의5제3항제2호나목에 따라 협의하여 정한 가격을 영 제176조의5제2항에 따라 산출한 합병가액 및 상대가치와 비교하여 공시할
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것 당사는 당사와 합병을 계획하고 있는 주권비상장법인의 합병가액 산정시, 시장의 눈높이에 맞는 보다 적정한 합병가액의 산출을 통한 합병주총에서의 승인 가능성 제고를 위해 금융위원회가 정한 특정 요건을 갖추어 합병가액의 산출시에 있어서의 자율성을 확보할 계획입니다. 나. 합병대상회사에 관한 사항 당사는 신청일 현재 향후 추진하고자 하는 합병대상회사의 업종 및 지역을 한정하고 있지 않습니다. 그러나 기업인수목적회사의 취지가 기업인수목적회사와의 합병으로 신규자금이 합병대상회사에 유입되고, 이를 바탕으로 사업 확장 등을 통한 성장동력을 이어가 궁극적으로 기업인수목적회사 투자자에게 합병상장회사의 성장으로 인한 이익을 향유토록 하는데 있는 만큼, 최근 세계적인 관심이 집중되고 있고 정부차원의 정책적인 지원이 이어지고 있으며, 이를 배경으로 향후 잠재적 성장성이 뛰어날 것으로 예상되는 신성장동력 산업군 중에서 합병대상기업을 발굴하여 합병을 추진하고자 합니다. 정관 제63조(합병을 위한 중점 산업군) 이 회사는 상장 이후 합병을 진행함에 있어 성장성이 높고 글로벌기업으로 발전할 가능성이 높은 중소ㆍ중견기업으로서 다음 각호 중 하나에 해당하는 산업을 영위하거나 동 산업에 부품 및 장비를 제조ㆍ판매하는 기업을 중점으로 합병을 추진한다. 1. 신재생에너지 2. 바이오제약ㆍ의료기기 3. IT융합시스템 4. LED 응용 5. 그린수송시스템 6. 탄소저감에너지 7. 고도 물처리 8. 첨단그린도시 9. 방송통신융합산업 10. 로봇 응용 11. 신소재ㆍ나노융합 12. 고부가 식품산업 13. 엔터테인먼트 14. 자동차 부품 제조 15. IT 및 반도체 16. 소프트웨어, 게임, 모바일 산업 17. 기타 미래 성장 동력을 갖추었다고 판단되는 산업 (가) 소프트웨어/서비스 1) 클라우드 컴퓨팅 클라우드 컴퓨팅이란 정보처리를 자신의 컴퓨터가 아닌 인터넷으로 연결된 다른 컴퓨터로 처리하는 기술입니다. 예컨대 프로그램과 파일을 자신의 컴퓨터가 아닌 다른 곳에 저장해 놓고 자신의 컴퓨터로 저장된 곳으로 인터넷을 접속해서 이용하는 방식입니다. Statista에 따르면 전 세계 클라우드 컴퓨팅 시장은 2015년 970억 달러에서 2020년 1,593억 달러(연평균 10.4%)의 성장률을 보였습니다. 또한, 응용SW를 서비스로 제공하는 SaaS분야의 경우, 2015년 연평균 26.0%(2011~2022)의 성장률을 보이며 2015년 690억 달러에서 2020년까지 1570억 달러로 빠르게 성장하며 SW시장의 핵심으로 자리잡고 있습니다. 국내시장은 2018년 1조 9,406억원에서 2022년 3조 7,238억원으로 예상되나, 현재까지는 공공 및 민간 부문 모두 클라우드 이용이 글로벌 시장 대비 저조하고 중소기업의 경우 글로벌 대응역량이 취약한 수준입니다. 이에 따라 정부는 클라우드산업의 경쟁력 강화를 위해 ‘클라우드산업 육성계획(2014.01.15)’를 수립 및 추진하고 있습니다. 클라우드산업 육성계획은 클라우드 경쟁력 강화를 통한 ICT최강국 건설을 비전으로 2017년까지 공공기관의 민간서비스 이용 15%, 25조의 시장 확대, 매출 300억 이상 글로벌 강소기업 10개 이상 육성 등을 목표로 하고 있습니다. 2) 빅데이터/정보보안빅데이터 시장은 대용량 데이터를 분석하여 적절한 상황에 맞게 가공하여 사용함으로써 개인 맞춤별 마케팅과 효율적인 공공정책 수립이 가능한 사업입니다. 스마트폰 600대, 테블릿 PC가 122대 판매될 때마다 서버 1대가 추가로 필요한 만큼 스마트 디바이스 시장의 폭발적인 성장과 함께 빅데이터 시장 역시 성장세는 지속될 전망입니다. 현재 국내 빅데이터는 아직 기술적으로 초기단계이며 활용방안도 구체적으로 정립되지 않은 상태입니다. 하지만, 경제, 정치 등 다양한 분야에서 빅데이터 처리를 통한 효율성과 효과를 극대화하기 위해 노력하고 있으며, 스마트기기 등의 보급으로 증가하고 있는 방대한 양의 데이터를 분석함으로써 새로운 가치를 창출할 수 있을 것으로 기대됩니다. (나) 게임 산업 게임산업은 영화, 음반 산업과 같이 하나의 문화,
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여가산업으로 자리잡았으며, 경기 침체기에 있더라도 다른 대체 문화생활에 비해 저렴한 비용으로 즐길 수 있다는 장점을 갖고 있습니다. 또한 여타 문화 콘텐츠 산업 대비 경기변동에 영향을 덜 받는 특성을 지니고 있어 다양한 소비층 형성 및 인프라(플랫폼) 확충으로 지속적 성장이 기대되는 산업입니다. 한국콘텐츠진흥원의 '2021 대한민국 게임백서’에 따르면, 국내 게임시장의 규모는 2020년 18조9,855억원으로 2019년 15조 5,750억원 대비 21.3% 성장하였습니다. 분야별로 살펴보면, 모바일 게임 시장 규모는 10조 8,311억 원으로 집계되어 국내 게임 산업 전체에서 차지하는 비중은 57.4%를 기록하였습니다. 코로나19의 영향으로 모바일 게임 부문은 신규 이용자가 많이 늘어났으며 접근성이 뛰어난 장점 덕분에 모바일 게임 시장은 앞으로도 지속적인 성장이 예상됩니다. 2021년 매출은 전년 대비 9.5% 증가한 11조 8,654억 원으로 전망됩니다. 향후 주요 온라인 게임 업체들은 기존 인기게임을 기반으로 모바일 게임 시장에 진출하고 있으며 기업투자 및 파트너쉽 체결 등 적극적인 시장진출 전략을 통해 지속적인 성장을 이어나갈 것으로 전망됩니다. (다) 바이오/의료사업 바이오제약 산업은 생물체가 가지는 유전, 번식, 성장, 자기제어 및 물질대사 등의 기능과 정보를 생명공학기술을 이용하여 인류에게 필요한 의약품 및 서비스로 재가공, 생산하는 산업입니다. 기존의 일반 합성의약품이 화학적 공법으로 물질 합성을 통해 약품을 제조해왔다면, 최근 각광받고 있는 바이오제약(Biologics)은 생명공학을 통해 조작된 생체조직을 활용하여 약품 물질을 만들어내어 합성의약품에 비해 중증 질환이나 만성 질환에 더 효과적이며 부작용이 적은 특징을 가지고 있습니다. 정부는 R 투자로 기초 원천기술의 개발에 집중함과 동시에 CRO, CMO 전문 인력을 양성하고 시장을 창출하기 위한 각종 지원제도 및 기업 육성책을 확대하고 있습니다. 그 결과 국내 기업이 세계 첫 번째, 두 번째 및 세 번째 줄기세포 치료제를 개발하고 그 시판 허가를 획득하는 성과를 달성하였으며, 세계 최초의 항체 바이오시밀러의 국내 시판허가를 획득하기도 하는 등 바이오 제약 및 의료기기 분야의 가파른 상승세가 이어지고 있습니다. 바이오 관련산업은 고위험 고수익형 산업으로서, 장기투자와 기술간 융·복합이 성공의 성패를 좌우합니다. 바이오 산업 세계 시장규모는 2020년 기준 5,040억 달러에서 2027년 9,114억원의 시장으로 성장할 것으로 기대됩니다. (라) 신재생에너지 신재생에너지란 석탄, 석유, 원자력 및 천연가스가 아닌 태양에너지, 바이오매스, 풍력, 소수력, 연료전지, 석탄의 액화, 가스화, 해양에너지, 폐기물에너지 및 기타로 구분되고 있고 이외에도 지열, 수소, 석탄에 의한 물질을 혼합한 유동성 연료를 의미합니다. 그러나 실질적인 신재생에너지란, 넓은 의미로는 석유를 대체하는 에너지원으로 좁은 의미로는 신재생에너지원을 나타냅니다. 우리나라는 미래에 사용될 신재생에너지로 석유, 석탄, 원자력, 천연가스가 아닌 에너지로 11개분야를 지정하였고 세분하여 보면 아래와 같습니다. * 재생에너지 8개 분야 : 태양열, 태양광발전, 바이오매스, 풍력, 소수력, 지열, 해양에너지, 폐기물에너지 * 신에너지 3개 분야 : 연료전지, 석탄액화·가스화, 수소에너지 신재생에너지에 대한 우리나라의 주요 정책, 계획 및 법령을 살펴보면, 2008년 ‘저탄소 녹색성장 국가발전 패러다임’을 제시한 이래, 2008년 9월 ‘신재생에너지 중심 그린에너지산업 발전전략’, 2011년 ‘그린에너지전략 로드맵’ 2015년 ‘2030에너지 신산업 확산전략’ 등이 잇달아 발표되었고, ‘녹색인증제도’, ‘신재생에너지 해외진출 지원제도’, ‘신재생에너지 공급 의무화제도’, ‘신재생 에너지 연료 혼합 의무화 제도’ 등이 시행되고 있습니다. 이와 같은 KETEP 및 KEPCO와 산업통상자원부 중심의 기업 및 산업육성 정책은 선진국 수준의 기술력 확보라는 긍정적 결과를 도출하였으며, 시장확대를 위한
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정부의 견인정책은 기업진입을 용이하게 하는 역할을 수행하고 있습니다. (마) 전자/통신 1) 반도체 국내 반도체 산업은 1980년대부터 DRAM 등 메모리 위주로 성장하였으며, 정부의 지속적인 반도체 육성 및 지원 하에서 모바일 부분의 수요 강세가 계속되며 메모리반도체는 세계시장 점유율을 확대하면서 2021년 기준 세계시장 점유율 23%로 1위를 유지하고 있습니다. 정부는 이러한 반도체 부문의 높은 경쟁력을 유지하고 반도체를 창조경제를 이끌 성장동력으로 지속, 육성하기 위해 ‘반도체산업 재도약 전략(산업통상자원부, 2013.10.23)’을 발표한 바 있습니다. 이 계획에 따르면 주력산업인 반도체를 ICT 및 전자산업은 물론, 한국 경제를 선도하는 주된 성장동력으로 지속, 육성하기 위해 추진하는 것으로 동 전략을 통해 메모리 반도체 세계 1위 위상을 유지하고 2025년까지 시스템반도체 및 장비 및 소재부문의 시장 점유율을 크게 확대하여 반도체 최강국으로 도약하고자 하는 정부의 의지를 나타내고 있습니다. 이러한 사실을 고려할 때, 향후에도 반도체산업의 지속적인 성장을 위해 반도체 관련 업계에 대한 지원이 지속적으로 이루어질 것으로 전망됩니다. 2) 디스플레이 정부는 2009년 글로벌 경기 침체 및 주요 경쟁국의 추격에 따라 신성장동력 종합추진계획을 수립하고 미래시장 선점 및 신시장 창출이 유력한 분야를 선정하여 성장 맞춤형 정책을 추진하였습니다. 더불어 2010년 미래 세계시장을 선점할 수 있는 100대 전략제품 기술을 발굴하여 정부자금의 선택과 집중을 통해 본격적인 차세대 디스플레이(투명디스플레이, 플렉시블 디스플레이, 미래형 터치스크린 기술 등) 기술개발을 위한 교두보를 마련하였습니다. LCD시장이 점차 성숙되고 중국, 대만, 일본 등 주요 경쟁국의 추격이 심화됨에 따라 디스플레이 산업은 고성능화, 저가화 등 차별화된 기술 확보에 주력하고 있는 중이며, 차세대 디스플레이 시장 선점을 위한 핵심원천기술개발 경쟁 가속화에 따른 고부가가치 기술에도 관심이 집중되고 있습니다. 3) LED, 광 정부는 2011년 “LED 산업 제2도약 전략”을 발표하여 LED 산업강국으로의 정부 전략 정책을 제시하였으며, 이와 함께 LED 조명을 2020년까지 국가 전체 보급률의 60%까지 끌어올리는 “LED조명 2060계획” 등을 수립 및 추진하였습니다. LED 보급을 촉진하기 위하여 공공기관 및 민간·지자체에 보조금을 지원하였으며, 이러한 지원 정책을 통해 LED 생산규모가 급팽창하면서 창업 및 신규 진출로 인해 관련 업체 수도 크게 증가하였습니다. 공공기관의 LED조명 보급이 점증적으로 확대되면서 무분극 LED칩, LED 가시광통신 모듈 개발 등을 통해 선진기술력과 격차를 줄인 것도 성과였습니다. 특히, 각국 정부의 친환경정책 기조에 따른 LED 조명의 일반조명 대체 영향 등으로 LED 조명 시장규모가 커지고 있습니다. . IHS 기준으로 글로벌 LED 조명의 침투율이 2017년 15%, 2018년 21%에서 2021년에는 약 40%에 이를 것으로 전망되는 등 산업의 성장성은 매우 클 것으로 예상됩니다. 국내 LED시장의 경우, LED조명에 대한 소비자의 선호도 증가, 민수 시장 규모 증가 등으로 인하여 시장 확대가 전망되고 있습니다. 또한 정부는 2014년부터 백열전구 생산 및 수입을 전면 중단하고 있으며 2060 LED보급 프로젝트 (2020년 민수60%, 관수100% LED조명 보급)를 시행하는 등 고효율, 친환경 조명인 LED조명 보급에 힘쓰고 있습니다. 4) 통신산업 통신산업은 이동전화, 초고속 인터넷, IPTV, 전용 회선, 유선전화, 기업 솔루션 등 다양한 서비스 영역을 포괄적으로 포함하고 있습니다. 국내 통신 시장의 경우 기존의 유선전화, 초고속인터넷, 이동통신 등 주요 서비스가 성숙기에 진입하고 사업자간 극심한 경쟁으로 인해 포화상태를 보이고 있으며, 급격한 기술발전과 고객 Needs 변화에 따라 유ㆍ무선 통합, 통신과 방송융합 등 컨버전스 영역으로 그 가치가 이동하고 있습니다. 특히, 방송통신융합산업과 관련하여
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정부는 2008년 '인터넷 멀티미디어 방송사업법'의 제정 및 'New IT 전략'을 제시한 이래, 2009년 'IT Korea 5대 미래 전략', 2010년 '방송통신 10대 미래서비스 전략', '무선 인터넷 활성화 종합 계획'. '스마트워크 활성화 전략’및 '3D 산업 발전전략', 2011년 '미래를 대비한 인터넷 발전계획', '스마트 TV 산업 발전 전략', '차세대 모바일 주도권 확보 전략', 2012년 '기가코리아 전략’에 이르기까지 매 해 주요 정책을 발표 및 시행하고 있습니다. 정부의 지속적인 지원 하에서 변화하는 환경에 맞춰 통신사들과 통신장비 사업자들은 새로운 경쟁력 확보를 위해 노력하고 있는 상황이며, 향후 컨버전스 상품이 활성화됨에 따라 이와 관련된 시장은 크게 확대될 것으로 기대됩니다. 다. 합병기한 내 합병을 완료하지 못하는 경우 예상 효과 (1) 회사에 미치는 영향 당사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제6조제4항 및 정관 제59조(회사의 해산)에 따라 최초로 모집한 주권의 주금납입일로부터 36개월 이내에 합병대상법인과의 합병등기를 완료하지 못한 경우 해산절차를 진행하게 됩니다. [정관 상 회사의 해산과 관련된 사항] 제59조(회사의 해산) 자본시장법 시행령 제6조 제4항 제14호 마목 및 금융투자업규정 제1-4조의2 제5항 제2호에 따라 이 회사는 다음의 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 회사를 해산하고 예치자금 등을 투자자에게 지급하여야 한다. 1. 최초 주권모집에 따른 주금납입일로부터 90일 이내에 이 회사가 발행한 주권이 유가증권시장 혹은 코스닥시장에 상장되지 아니한 경우 2. 최초 주권모집에 따른 주금납입일로부터 36개월 이내에 합병대상법인과의 합병등기를 완료하지 못한 경우 3. 합병대상법인과의 합병등기를 완료하기 전에 이 회사 주권이 자본시장법 제390조의 증권상장규정에 따라 상장폐지된 경우 (2) 투자자에 미치는 영향 합병기한 내 합병을 완료하지 못할 경우, 당사는 예치자금 등을 투자자에게 다음 각 호의 기준에 따라 반환할 예정입니다. 1) 예치자금 등은 공모주식을 대상으로 하여 주식의 보유비율에 비례하여 배분되며 공모전 발행주식등에 대해서는 예치자금등과 관련한 어떠한 청구권도 인정되지 않습니다. 다만 공모전 주주가 최초 주권공모 이후에 주식을 취득한 경우, 당해 취득분은 주권공모 이후의 주주로 동일하게 취급됩니다. 2) 만일 예치자금 등에서 분배되는 금원이 공모주주의 발행가액에 미달할 경우 회사는 기타 잔여재산(비예치금액 등)에서 발행가액에 달할 때까지 우선적으로 공모주식을 대상으로 하여 주식 보유비율에 따라 지급합니다. 3) 만일 상기 1) 및 2)에 따른 잔여재산분배 이후에 남는 기타 잔여재산이 있는 경우 공모전 발행주식등의 발행가격에 달할 때까지 공모전 발행주식등에 대하여 기타 잔여재산을 분배합니다. 4) 만일 1)의 공모주주가 발행가액을 초과하여 예치자금 등에서 배분 받았을 경우 공모전 발행주식등에 대하여도 동일한 초과비율까지 기타 잔여재산에서 분배 받습니다.만일 그 이후에도 남는 기타 잔여재산이 있는 경우 해당 잔여재산은 회사의 모든 발행주식에 대하여 그 발행가격의 비율에 따라 잔여재산분배로서 지급을 받습니다. [정관 상 잔여재산의 분배와 관련된 사항] 제60조(예치자금등의 반환 등) ① 제59조에 따라 이 회사가 해산되어 예치자금 등을 투자자에게 지급하는 경우, 다음 각호의 기준에 따라야 한다. 1. 공모전 주주는 주식 등 취득분에 대하여 예치자금 등의 지급대상에서 제외된다. 다만 공모전 주주가 최초 주권공모 이후에 주식을 취득한 경우, 당해 취득분에 대해서는 그러하지 아니하다. 2. 예치자금 등은 주식(제1호 본문에 따라 공모전 주주가 취득하고 있는 주식등은 제외함)의 보유비율에 비례하여 배분되어야 한다. ② 제1항에 의한 지급 후에 남은 회사의 재산은 상법 제3편 제4장 제12절(청산)의 관련 규정에 따라 배분한다. 다만, 주주에 대한 잔여재산은 다음의 각호의 순서에 따라 분배되며, 회사에 대한 채권은 주주에 대한 잔여재산분배에 우선하여 변제하되,
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전환사채의 상환권은 공모전 발행주식에 대한 잔여재산분배와 동일한 순위로서 이하에서 정하는 바에 따라 권리의 행사가 제한된다. 1. 제1항에 따라 지급된 금액(세후금액을 기준으로 한다. 이하 같다)이 공모주식의 발행가액에 미달하는 경우, 공모주식을 보유한 주주에 대하여 분배할 잔여재산은 제1항에 따라 지급된 금액을 포함하여 해당 주주에게 분배되는 금액이 당해 공모주식의 발행가액에 달할 때까지 우선적으로 공모주식의 주식수에 비례하여 분배한다. 2. 제1항 및 본 항 제1호에 따른 잔여재산분배 이후에 남는 잔여재산이 있는 경우에는 해당 잔여재산은 공모전 발행주식등의 발행가액(전환사채에 대하여는 전환가액을 발행가액으로 하며, 이하 본조에서 같다.)에 달할 때까지 공모전 발행주식등의 보유 주주에게 공모전 발행주식등의 수(전환사채에 대하여는 전환시 발행될 주식수를 기준으로 한다. 이하 같다)에 비례하여 분배된다. 다만, 공모주식에 대하여 위 제1항에 따라 공모주식의 보유 주주에게 지급된 금액이 공모주식의 발행가액을 초과하는 경우에는 위 잔여재산은 본 호에 따라 공모전 발행주식등의 보유 주주에 대하여도 동일한 초과비율에 달할 때까지 공모전 발행주식등의 수에 비례하여 분배한다. 3. 제1호 및 제2호에 따른 잔여재산분배 이후에도 남는 기타 잔여재산이 있는 경우에는 해당 잔여재산은 회사의 모든 발행주식등(공모전 발행주식등과 공모주식을 포함하여 회사가 발행한 모든 주식을 의미하며, 이하 “모든 발행주식등”이라 한다)의 발행가격의 비율에 따라 분배된다. ③ 합병대상법인과의 합병에 반대하는 주주(이 회사의 발기인 및 공모전 주주는 제외)가 주식매수청구권을 행사할 경우, 이 회사는 자본시장법 제165조의5 및 기타 관련법령에서 정하는 방법 및 절차에 따라 투자금을 반환하여야 한다. 라. 합병대상회사의 선정기준 및 합병대상회사에서 제외되는 회사 (1) 합병대상회사의 선정기준 당사는 합병대상기업 선정에 대해 정관 제58조(합병대상법인의 규모 및 합병제한), 제63조(합병을 위한 중점 산업군), 코스닥시장 상장규정 제74조에서 규정하고 있는 기준 등을 만족하는 회사를 합병대상회사로 선정할 계획입니다. 제58조(합병대상법인의 규모 및 합병제한) ① 자본시장법 시행령 제176조의5 제3항에 따라 산정된 합병대상법인의 합병가액 또는 최근 사업년도말 현재 재무상태표상 자산총액이 예치자금 등의 100분의 80 이상이어야 한다. 이 경우 합병대상법인이 다수인 경우에는 각 법인의 합병가액 또는 자산총액을 각각 합산한 금액을 기준으로 한다. ② 주권의 최초 모집 이전에 협상이 진행되고 있거나 잠정적으로 정해진 합병대상법인이 존재하지 아니하여야 한다. ③ 이 회사는 상법 제524조에 따른 신설합병의 방식으로 합병할 수 없으며, 자본시장법 제9조 제15항 제4호에 따른 주권비상장법인과 합병하는 경우 코스닥시장상장규정 제2조 제1항 제1호 바목 2)에 따른 합병상장을 제외하고는 이 회사가 소멸하는 방식으로 합병할 수 없다. ④ 이 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 자 및 회사와는 합병할 수 없다. 1. 이 회사 주권의 최초 모집 전에 이 회사가 발행한 자본시장법 시행령 제139조 제1호 각 목의 증권(의결권 없는 주식에 관계된 것을 포함한다. 이하 "주식등"이라 한다.)을 취득한 자(이하 "공모전주주등"이라 한다.) 2. 이 회사의 공모전 주주등 또는 다음의 어느 하나에 해당하는 자가 자본시장법 제9조 제1항에 따른 대주주이거나 발행주식총수의 100분의 5 이상을 소유하는 회사 가. 이 회사의 공모전 주주등에 속하는 자본시장법 시행령 제6조 제4항 제14호 다목에 따른 지분증권 투자매매업자의 임직원으로서 이 회사의 설립 및 운영 등과 관련된 업무를 수행하였거나 수행중인 자, 그 배우자 및 직계존비속 나. 이 회사의 공모전 주주등에 속하는 법인의 임원, 그 배우자 및 직계존비속 다. 이 회사의 공모전 주주등에 속하는 개인의 배우자 및 직계존비속 라. 이 회사의 임직원, 배우자 및 그의 직계존비속 3. 이 회사의 공모전 주주등의 자본시장법 제9조 제1항에
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따른 대주주 및 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 계열회사 4. 이 회사 또는 공모전 주주등과 임직원을 겸직하거나 최근 2년 이내에 임직원을 겸직하였던 회사 ⑤ 본 조 제4항제2호의 소유주식수를 산정함에 있어 자본시장법 시행령 제139조 제1호 각목의 어느 하나에 해당하는 증권의 권리행사 등으로 발행될 수 있는 주식수를 포함하며, 공모전 주주등의 주식수 산정시에는 당해 주주등의 계열회사가 소유하는 주식수를 포함한다. 제63조(합병을 위한 중점 산업군) 이 회사는 상장 이후 합병을 진행함에 있어 성장성이 높고 글로벌기업으로 발전할 가능성이 높은 중소ㆍ중견기업으로서 다음 각호 중 하나에 해당하는 산업을 영위하거나 동 산업에 부품 및 장비를 제조ㆍ판매하는 기업을 중점으로 합병을 추진한다. 1. 신재생에너지 2. 바이오제약ㆍ의료기기 3. IT융합시스템 4. LED 응용 5. 그린수송시스템 6. 탄소저감에너지 7. 고도 물처리 8. 첨단그린도시 9. 방송통신융합산업 10. 로봇 응용 11. 신소재ㆍ나노융합 12. 고부가 식품산업 13. 엔터테인먼트 14. 자동차 부품 제조 15. IT 및 반도체 16. 소프트웨어, 게임, 모바일 산업 17. 기타 미래 성장 동력을 갖추었다고 판단되는 산업 아울러 코스닥시장 상장규정 제74조에 따른 합병대상회사의 기준은 다음과 같습니다. 구 분 요건 이익규모 등(① 또는 ②) ① 계속사업이익 20억원(벤처기업은 10억원)② 계속사업이익이 있고 매출액 100억원(벤처기업은 50억원) 감사의견 최근 사업연도 감사의견 적정 주식의 양도제한 주식양도의 제한이 없을 것 규모요건 합병대상법인 규모가 기업인수목적회사 공모예치자금의 80% 이상일 것 질적요건 기업의 계속성, 경영투명성, 경영안정성 및 주주이익침해여부, 투자 (2) 합병 대상에서 제외되는 회사 당사는 정관 제58조(합병대상법인의 규모 및 합병제한)에서 합병 대상에서 제외되는 회사에 대해 규정하고 있습니다. 정관 제58조(합병대상법인의 규모 및 합병제한) ① 자본시장법 시행령 제176조의5 제3항에 따라 산정된 합병대상법인의 합병가액 또는 최근 사업년도말 현재 재무상태표상 자산총액이 예치자금 등의 100분의 80 이상이어야 한다. 이 경우 합병대상법인이 다수인 경우에는 각 법인의 합병가액 또는 자산총액을 각각 합산한 금액을 기준으로 한다. ② 주권의 최초 모집 이전에 협상이 진행되고 있거나 잠정적으로 정해진 합병대상법인이 존재하지 아니하여야 한다. ③ 이 회사는 상법 제524조에 따른 신설합병의 방식으로 합병할 수 없으며, 자본시장법 제9조 제15항 제4호에 따른 주권비상장법인과 합병하는 경우 코스닥시장상장규정 제2조 제1항 제1호 바목 2)에 따른 합병상장을 제외하고는 이 회사가 소멸하는 방식으로 합병할 수 없다. ④ 이 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 자 및 회사와는 합병할 수 없다. 1. 이 회사 주권의 최초 모집 전에 이 회사가 발행한 자본시장법 시행령 제139조 제1호 각 목의 증권(의결권 없는 주식에 관계된 것을 포함한다. 이하 "주식등"이라 한다.)을 취득한 자(이하 "공모전주주등"이라 한다.) 2. 이 회사의 공모전 주주등 또는 다음의 어느 하나에 해당하는 자가 자본시장법 제9조 제1항에 따른 대주주이거나 발행주식총수의 100분의 5 이상을 소유하는 회사 가. 이 회사의 공모전 주주등에 속하는 자본시장법 시행령 제6조 제4항 제14호 다목에 따른 지분증권 투자매매업자의 임직원으로서 이 회사의 설립 및 운영 등과 관련된 업무를 수행하였거나 수행중인 자, 그 배우자 및 직계존비속 나. 이 회사의 공모전 주주등에 속하는 법인의 임원, 그 배우자 및 직계존비속 다. 이 회사의 공모전 주주등에 속하는 개인의 배우자 및 직계존비속 라. 이 회사의 임직원, 배우자 및 그의 직계존비속 3. 이 회사의 공모전 주주등의 자본시장법 제9조 제1항에 따른 대주주 및 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 계열회사 4. 이 회사 또는 공모전 주주등과 임직원을 겸직하거나 최근 2년 이내에 임직원을 겸직하였던 회사 ⑤ 본 조
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제4항제2호의 소유주식수를 산정함에 있어 자본시장법 시행령 제139조 제1호 각목의 어느 하나에 해당하는 증권의 권리행사 등으로 발행될 수 있는 주식수를 포함하며, 공모전 주주등의 주식수 산정시에는 당해 주주등의 계열회사가 소유하는 주식수를 포함한다. 마. 주주총회의 합병승인 요건 등 당사는 합병대상법인과의 합병승인을 위한 주주총회에서 합병을 위한 특별결의를 득해야 합니다. 주주총회 특별결의는 출석주주 의결권의 2/3 이상의 승인과 총 발행주식수의 1/3 이상의 승인이 있어야만 합니다. 당사의 발기인 간에 체결한 '주주간 약정서'에 의거하여 당사의 공모전 주주가 보유한 최초 모집 이전에 취득한 주식등에 대해서는 다른 법인과의 합병을 위하여 개최하는 주주총회에서「상법」제522조에 따른 의결권을 행사하지 아니하거나, 이를 예탁결제원에 위임하여 해당 주주총회에 참석한 주식수(서면투표 주식수를 포함)에서 본 약정 당사자가 보유하는 주식수를 뺀 주식수의 의결내용에 영향을 미치지 아니하도록 찬성 및 반대(기권 및 무효를 포함)의 비율에 따라 의결권을 행사하여야 합니다. [주주간 계약서] 제 4조 합병에 관한 의결권 행사금지 등4.1 공모전 주주등은 SPAC과 합병대상법인간의 합병을 위한 주주총회에서 합병승인의 건에 대하여 의결권을 행사하지 아니하거나, 자본시장법 등 관련 법령이 허용하는 한도 내에서 의결권을 한국예탁결제원에 위임하여 해당 주주총회에 참석한 주식수(서면투표 주식수를 포함한다)에서 공모전 주주등이 보유하는 주식수를 뺀 주식수의 의결내용에 영향을 미치지 아니하도록 찬성 및 반대(기권 및 무효를 포함한다)의 비율에 따라 의결권을 행사하도록 하여야 한다. 4.2 공모전 주주등은 SPAC과 합병대상법인간의 합병과 관련하여 상법 제522조의3에 따른 주식매수청구권을 행사할 수 없다. 전문은 공모전 주주등이 SPAC의 설립시 인수한 주식 뿐만 아니라 SPAC의 설립 후에 추가로 취득하게 되는 일체의 주식(공모에 참여하여 취득하는 주식 및 전환사채를 전환하여 취득하게 된 주식 포함)에 대해서도 동일하게 적용된다. 바. 반대주주의 주식매수청구권에 관한 사항 (1) 주식매수청구 절차 당사와 합병회사간 합병을 위한 주주총회에서 합병승인 안건에 반대할 경우 공모주주들은 법 제165조의5에 의거하여 주식매수청구권을 행사할 수 있습니다. 이 경우 공모주주 및 당사는 법 제165조의5 및 법시행령 176의7에 의거 다음과 같은 주식매수청구 관련 절차를 거쳐야 합니다. 단, 공모전 주주등은 주주등 간 계약에 따라 공모전 발행주식(전환사채의 전환으로 발행되는 주식 포함)과 공모 시 발행주식 및 공모 후 발행주식에 대하여 주식매수청구권을 행사할 수 없습니다. 1) 합병반대의사 통지(공모주주) - 주주총회 전까지 서면으로 반대의사 통지 2) 주식매수청구(공모주주) - 주주총회일로부터 20일 내 주식의 종류와 수를 기재한 서면으로 매수 청구 3) 주식매수청구 서류 제출 - 주식매수청구의 내용을 거래소에 문서로 신고 4) 공모주주의 주식매수(당사) - 주주총회결의일로부터 20일이 경과한 날부터 1개월 이내 해당주식을 매수 5) 매수한 주식처분 - 주식을 매수한 날로부터 3년 내 처분 (2) 주식매수가격의 결정 공모주주의 주식매수청구권 행사 시 주식매수가격은 법 제165조의5에 따라 공모주주와 회사간 협의로 결정하는 것을 원칙으로 하고 있습니다. 다만 협의가 이루어지지 아니하는 경우의 매수가격은 이사회 결의일 이전에 증권시장에서 거래된 해당주식의 거래가격을 기준으로 하여 법시행령 제176조의7 제3항에 의거하여 산정합니다. 만약 당사나 매수청구권을 행사한 주주가 그 매수가격에 대해서도 반대하면 법원에 매수가격의 결정을 청구할 수 있습니다. 기준매수가격 = (2개월간 거래량 가중평균종가 + 1개월간 거래량 가중평균종가 + 1주일간 거래량 가중평균종가) / 3 (단, 기산일은 이사회 결의일 전일) 단, 법시행령 제176조의5 제3항에 의거하여 금융위원회가 정하여 고시하는 「증권의발행및공시등에관한규정 제5-13조 제4항」에서 규정한 요건을 갖추고
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주권비상장법인의 합병가액을 산정한 경우에는 동 요건에 맞추어 주식매수가격을 공모가격 이상으로 하여야 합니다. 사. 합병추진시 발생 가능한 비용 및 지급 상대방 현재 예상 가능한 외부 용역비용은 아래와 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 금 액 비 고 기업실사수수료 M 자문기관 (KB증권) 합병자문수수료 M 자문기관 (KB증권) 법률 자문 수수료 법무법인 회계 자문 수수료 회계법인 합 계 주1) 당사는 2023년 07월 31일 KB증권과 자문계약을 체결하였습니다 주2) 상기 용역과 관련한 계약체결 상대방 및 비용은 추후 변경될 수 있습니다 1-2. 합병추진 운영비용에 관한 사항 당사는 공모금액의 100%를 한국증권금융에 예치하였으며, 공모전 주주 등의 투자금액 중 일부를 합병관련 비용으로 사용할 예정입니다. 따라서 합병 추진 운영에 관한 비용 지출이 예치자금에 미치는 영향은 없습니다. 또한, 당사는 운영자금관리규정에 따라 아래와 같이 회사의 합병추진 운영비용에 대하여 제한하였습니다. [운영자금관리규정에 따른 합병추진 운영비용 사항] 제4조 (운영자금의 보관, 관리 및 운영)① 자금의 집행 1. 월간 자금계획 작성 : 자금수지담당자는 임직원 급여, 업무추진 비용, 용역수수료 비용, 회의비 등 예상자금 지출내역을 취합하여 매월 27일까지 월간자금계획을 작성하여 대표이사의 승인을 득한다. 2. 자금계획의 내부절차 준수 여부 확인: 자금집행내역이 월간 및 주간자금계획에 의거하여 내부절차대로 준수 되었는지 여부를 정기 이사회에 보고하여야 한다. 3. 기일의 준수: 회사는 자금집행 및 인출에 지연이나 차질이 발생하지 않도록 자금집행일 전일까지 검토, 협조, 결재 등 필요한 제반 절차를 완료하여야 한다. (중략) ④ 법인카드 관리 회사는 법인카드 발급 시 다음과 같이 절차를 진행한다. 1. 법인카드가 필요한 경우 사용자, 수량, 사용목적, 한도를 확인하고 대표이사의 승인을 받은 후 카드사에 법인카드 신규발급을 요청 후 발급받은 즉시 이를 이사회 구성원에게 통보한다. 2. 카드신청시 법인카드의 경우 월 사용한도금액 설정액은 월 일백만(1,000,000)원 이내로 한다. 2. 주요 제품 및 서비스 당사는 기업인수목적 주식회사로 해당사항 없습니다. 3. 원재료 및 생산설비 당사는 기업인수목적 주식회사로 해당사항 없습니다. 4. 매출 및 수주상황 당사는 기업인수목적 주식회사로 별도의 매출 및 수주가 발생하고 있지 않습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 당사는 기업인수목적 주식회사로 별도의 위험관리 체계 및 파생거래가 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 당사는 기업인수목적 주식회사로 연구개발활동을 영위하고 있지 않습니다. 7. 기타 참고사항 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 케이비제27호기업인수목적 주식회사 이사회는 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 제2기 사업년도의 회계 및 업무에 관하여 이사의 경영진단에 관한 의견을 아래와 같이 보고합니다. 1. 경영진단의 개요 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 동 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영진단을 위하여 필요하다고 인정되는 경우 관계서류에 대한 보고를 받았으며, 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사경영에 대한 내용을 진단하였습니다. 2. 경영성과 및 재무상태 당사는 2023년 7월 25일에 설립된 이후 코스닥시장 상장을 위한 공모를 통하여 총 250억원의 자금을 조달하였으며 공모금액의 100%를 한국증권금융에 예치시킨 상태입니다.- 재무상태표 제2(당)기말: 2024년 12월 31일 현재 제1(전)기말: 2023년 12월 31일 현재 케이비제27호기업인수목적 주식회사 (단위 : 원) 과 목 제2(당)기말 제1(전)기말 자 산 Ⅰ. 유동자산 현금및현금성자산 단기금융상품 기타금융자산 당기법인세자산 Ⅱ. 비유동자산 자 산 총 계 부 채 Ⅰ. 유동부채 미지급금 당기법인세부채 Ⅱ. 비유동부채 전환사채 이연법인세부채 부 채 총 계 자 본 Ⅰ. 자본금 보통주자본금 Ⅱ. 자본잉여금 주식발행초과금 전환권대가 Ⅲ. 이익잉여금 미처분이익잉여금 자 본 총 계 부 채 및 자 본 총 계 - 손익계산서 포 괄 손 익 계 산 서 제2(당)기: 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 제1(전)기: 2023년 07월 25일부터 2023년 12월 31일까지 케이비제27호기업인수목적 주식회사 (단위 : 원) 과 목 제2(당)기 제1(전)기 Ⅰ.영업수익 Ⅱ.영업비용 판매비와 관리비 Ⅲ.영업이익(손실) Ⅳ.금융수익 Ⅴ.금융비용 Ⅵ.기타비용 Ⅶ. 법인세비용차감전순이익 Ⅷ. 법인세비용
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 (1) 업계의 개황 당사는 소프트웨어 개발 전문회사로 AICC(인공지능컨택센터)와 음성봇, 화자인식, IPCC, 클라우드컨택센터(CSAP보안인증),보이는ARS, IP기반의 유무선(지능망서비스, 무선이동통신) 멀티미디어 서비스 관련 소프트웨어를 개발·공급하고, 당사가 보유한 제품을 활용하여 인프라를 구축한 후 기업고객에게 임대하고 사용하는 기간동안 비용을 지급받는 클라우드 환경의 소프트웨어 임대서비스 사업을 영위하고 있는 소프트웨어 전문업체로서 금융권, 통신사, 공공기관, 지방자치단체, 기업체 등을 대상으로 자체개발한 콜센터 솔루션을 공급하고 있습니다. 당사의 사업영역은 콜센터, 음성인식, 통신사업, 서비스사업으로 구분합니다. 콜센터 사업의 AICC (인공지능 컨택센터)는 음성을 글자로 바꾸는 음성인식 (STT), 반대로 글자를 소리로 합성하는 음성합성 (TTS), 글자 인식을 넘어 사람의 말을 이해하는 자연어 이해 (NLU) 등 AI 언어 처리 기술을 종합해 고객 응대 업무에 적용한 서비스입니다. 이러한 콜센터는 일반적으로 음성, 이메일, 채팅 및 소셜 미디어를 비롯한 다양한 채널에서 대량의 고객 문의 및 지원 요청을 처리합니다. AI콜센터는 챗봇과 가상 상담사를 활용해 계좌 잔고 조회나 약속 일정 잡기 등 간단한 고객 문의에 빠르고 효율적으로 대응합니다. 이러한 일상적인 작업을 자동화함으로써 콜센터 상담원은 고객과의 보다 복잡하고 가치 있는 상호 작용에 집중할 수 있으므로 만족도가 높아지고 판매가 증가할 수 있습니다 AICC는 기업이 고객과 상호작용하는 고객경험(CX)을 개선할 수 있습니다. 이는 인공지능의 발전으로 디지털 전환이 큰 트렌드로 자리 잡으며 고객 경험의 중요성은 더욱 커지고 있습니다. 상담원들의 업무 환경 개선과 효율성 증대에 중요한 역할을 합니다. 반복적이거나 간단한 문의 처리에 큰 도움을 주며, 상담원의 시간을 절약하고 복잡한 고객 문의에 집중할 수 있게 해줍니다. 또한 상담센터의 운영 비용을 효과적으로 감소시키며, 동시에 기업 브랜딩에 중요한 역할을 합니다. 이를 바탕으로 기업이 빠르게 변화하는 시장 요구와 고객의 다양한 요구에 효과적으로 대응할 수 있도록 해줍니다. 통신사업의 유무선통신 부가서비스, 지능망서비스, VoLTE 멀티미디어서비스 시스템 공급사업은 국내 기간통신사업자를 대상으로 인터넷프로토콜(IP) 네트워크 기반의 광대역통합망에서의 유무선이동통신(음성/영상통화), VoLTE 가입자들을 위한 통화연결음 서비스를 비롯한 다양한 멀티미디어 부가솔루션 제공에 필요한 미디어서버, 어플리케이션서버 플랫폼과 그 곳에 탑재되는 응용프로그램을 공급합니다. 서비스사업은 대용량 클라우드 콜센터 시스템을 구축하여 콜센터가 필요한 기업들을 대상으로 임대해주는 사업으로 사용하는 회선에 따라 금액을 부담하기 때문에 사용하는 기업에서는 초기 구축 부담이 없고 사용 규모에 따라 비용을 부담하는 합리적인 서비스입니다. 그리고 구축형으로 솔루션을 공급한 후 시스템의 정상 동작상태를 유지시켜주는 유상 서비스 매출도 포함하고 있습니다. (2) 향후 전망 ◆ 콜센터 사업 콜센터가 도입되어 지금까지 기업에 없어서는 안될 가장 기본적인 고객접점이 되었습니다. 기 구축된 콜센터는 스마트폰을 활용하는 신규 서비스의 도입, 노후화된 장비의 교체, IP 통신환경에서 기능수용 등 지속적인 투자가 이루어지고 있으며, 최근 AICC로의 전환이 이루어지고 있습니다. 신규 콜센터 시장으로는 과거 은행, 공공기관 등 시장을 선도하는 업종외에도 병원, 일반기업에까지 콜센터 비지니스가 확대되고 있습니다. 특히 공공기관 부문에서는 대국민서비스를 강화하면서 전국 지자체 및 공공기관을 중심으로 콜센터 구축이 늘어나고 있습니다. 콜센터시장의 성장동력은 고객만족도를 높이기 위한 고객맞춤형 서비스 및 고객정보보안, 대기시간 최소화 등 고객 중심적 사고로 서비스를 제공하는것과 콜센터의 신규구축과 업그레이드입니다. 또한 서비스의 안정성을 추구하기 위해 콜센터의 이원화, 업무프로세스와 기업망 통신환경의 개선에 따른 인프라
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도입 등이 있습니다. 그리고 스마트폰으로 인해 각광을 받고 있는 음성인식 기능이 콜센터에서도 빠르고 편리한 서비스 이용방법으로 활용되면서 금융권 콜센터에서 부터 적용이 되고 있습니다. 과거에는 한정된 인식율 때문에 사업활성화에 한계점에 부딪혔지만 이제는 일상대화와 같은 자연어 인식이 가능하여 활용도와 적용분야가 매우 넓어졌습니다. 이 모든 인공지능기술들과 더불어 생성형AI, 학습형AI를 접목한 AICC의 필요성이 부각되고 있습니다. ◆ IP기반 유무선통화 멀티미디어 서비스 솔루션 공급 사업 우리나라는 초고속정보통신망 구축 사업을 통하여 이미 세계 최고 수준의 인터넷망 인프라를 구축하였습니다. 이후 통신, 방송, 인터넷이 통합되는 차세대 정보인프라 구축을 본격적으로 추진하였고, 다양한 서비스의 제공을 위해서 핵심기술 개발 및 적용을 통한 서비스 및 제어 플랫폼, 전달망과 가입자망 등의 고도화를 지속적으로 추진 중에 있습니다. (1) 영업개황 및 사업부문의 구분 (가) 영업개황 콜센터 제품개발, 판매, 서비스사업은 당사의 자체 기술로 개발한 콜센터 제반 솔루션으로 금융권, 통신,공공기관, 기업고객들을 대상으로 콜센터를 구축하고 있습니다. 콜센터 구축관련 사업은 은행권의 경우 독보적인 시장 점유을 차지하고 있으며 제2금융권(카드, 보험, 증권 등)과 공공기관 진입이 활발히 이루어지고 있습니다. 최근 기업의 콜센터는 AICC로 빠르게 전환하고 있습니다. 음성인식 사업은 시장에서 음성인식 솔루션 전문업체로써 시장 주도권을 확보하기 위해 노력하고 있습니다. 인터넷 전문은행 출범과 더불어 금융기관들의 온라인 본인인증 서비스가 새로운 요구로 부각되면서 회사가 보유한 화자인증 기술을 활용하여 핀테크 비즈니스에 큰 기여를 할것으로 예상하며 나아가 사용자 서비스 이용 및 상담내역을 학습시켜 상담원 코칭, 인공지능 무인 상담 서비스를 제공할 수 있는 솔루션 공급을 준비하였습니다. 통신사를 대상으로 공급하는 유무선 멀티미디어 서비스 플랫폼은 사용자의 요구에 따라 고화질의 멀티미디어 서비스를 제공하고 서로 다른 통신망간의 호환성을 필요로 하는데 그에 부합한 제품들을 개발, 공급하고 있습니다. 클라우드 기반의 소프트웨어 임대사업의 종류로는 기업용 클라우드 콜센터 서비스, 개인사업자용 콜센터 등을 영위하고 있습니다. (나) 공시대상 사업부문의 구분 당사의 사업부문은 콜센터 솔루션 및 통신관련 솔루션부문으로 한국산업표준산업분류표의 소분류에 의하여 응용소프트웨어 개발 및 공급업(업종코드:J58222)으로 구분됩니다. (2) 시장점유율 콜센터는 여러 기능의 각기 시스템들의 연동, 개발업무 등이 투입되는 복합적인 프로젝트이기 때문에 제품별로 전체시장 점유율 산정은 어렵습니다. (3) 시장의 특성 1) 콜센터 사업 콜센터 관련 업계는 크게 두 가지 유형 즉, 자체 솔루션을 가지고 있는 기업과 외산 솔루션을 취급하는 기업으로 나눌 수 있습니다. 당사는 콜센터 관련 모든 제품을 자체기술에 의해 연구개발하여 확보하였습니다. 동사가 경쟁사와 비교하였을때 가지는 차별화는 다음과 같습니다. 첫번째, 콜센터 구축 시 하드웨어 플랫폼(서버, 네트워크 장비), 운영체제, 데이터베이스관리시스템을 제외한 미들웨어, 통신 및 미디어처리 기능을 갖는 모듈, 기능별 어플리케이션 등 제반 솔루션을 모두 자체기술로 개발하였습니다. 두번째, 따라서 콜센터를 구성하는 방식의 유연성을 가집니다. 예를 들면, 고객사마다 요구사항과 비즈니스가 다르기 때문에 고객의 환경에 최적화된 모델을 풍부한 경험으로 적용합니다. 세번째, 합리적인 구축비용입니다. 자사 솔루션은 글로벌 벤더와 비교 시 뚜렷한 가격 경쟁력을 가지고 있습니다. 네번째, 구축된 솔루션은 전문인력으로 구성된 국내 조직을 통해 철저한 최상의 유지보수 서비스를 제공하는 것입니다. 2) IP기반 유무선 멀티미디어 서비스 솔루션 공급 사업 당사는 기간통신사의 솔루션 공급업로 IP 환경과 이동통신 환경에서 고품질 멀티미디어 서비스를 구현, 공급하기 위해 필요한 시스템인 어플리케이션 서버, 미디어 서버 솔루션을 제공하고, 장비
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공급뿐만이 아니라 기간통신 사업자가 제공하는 부가서비스들을 구현하기 위해 지속적인 개발용역의 공급, 시스템의 업그레이드가 진행되고 있습니다. (4) 신규사업 등의 내용 및 전망 - AICC(인공지능컨택센터) 콜센터를 이용하는 고객들이 ARS안내를 기다릴 필요없이 음성봇과 챗봇을 통해 바로 궁금한 사항을 문의하고 답변받을 수 있을 뿐만 아니라 꼭 필요한 안내사항들도 신속하게 받을 수 있는 시스템입니다. 이는 콜센터에서 기업이 갖는 거래정보, 상품정보 등 학습된 인공지능 엔진을 이용하여 빠르고 편리한 서비스를 제공해 줄수 있는 플랫폼을 당사의 검증된 컨택센터 토털솔루션으로 구현하고 있습니다. - 클라우드 콜센터 서비스사업 컨택센터를 직접 구축하지 않고 임대하여 사용하는 방식은 오래전부터 존재해 왔지만 최근 클라우드 기술이 발전되고 보편화되면서 소프트웨어 업계에도 많은 영향을 미치고 있습니다. 물리적인 제약에서 탈피한 'IaaS'환경에서 'SaaS'로 진화하는 트렌드에 따라 국내 컨택센터 솔루션 기업들도 비싼 구축비용을 들이지 않고도 컨텍센터와 AICC 서비스가 가능한 ‘클라우드 기반 구독형 컨택센터(CCaaS·Contact Center as a Service) 서비스 제공을 위해 힘을 기울이고 있습니다. 지금까지 컨택센터는 기획, 설계, 수행, 운영, 재구축의 사이클로 투자가 이뤄졌는데 클라우드 상에 컨택센터를 구성하면 사용한 만큼 비용을 내고 필요할 때 유연하게 확장할 수 있습니다. 시스템과 네크워크 등 하드웨어 자원들은 클라우드 사업자가 관리하는 만큼 기업 담당자는 서비스만 관리할 수 있어 운영부담도 줄어들게 됩니다. 이에 당사는 2021년 순수 자체 기술력으로 개발된 IPRON Cloud를 서비스 런칭하여 서비스를 제공하고 있으며, 외산 클라우드 서비스와는 다르게 기업여건에 최적화된 컨설팅, 마이그레이션 전략을 제공하고 서비스 이용 시 안정적인 컨택센터 운영을 보장받으면서 궁극적으로 도입비용 절감효과를 드리고 있습니다. 획일화된 저가 서비스 모델과는 달리 프리미엄 구축형 사업과 동일한 기능, 성능을 제공하는 차별화된 고객맞춤형 서비스를 제공중입니다. 2022년 12월 KT와 사업 협정을 통해 콜 인프라, 상담 어시스턴트, 보이스봇·챗봇 솔루션까지 '올인원'으로 제공하는 클라우드 기반 AI컨택센터(CCaaS)인 '에이센 클라우드(A'cen Cloud)'를 출시했습니다. 기존에도 보이스봇, 챗봇 등을 클라우드 기반 구독형 서비스로 제공하고 있었지만 에이센 클라우드는 이를 SaaS 기반으로 표준화하고 다양한 유형의 AI솔루션까지 고객이 원하는 대로 신청해 이용할 수 있도록 서비스하고 있습니다. 에이센 클라우드(A'cen Cloud)서비스는 별도로 서버나 장비를 구축할 필요가 없어 AICC를 만드는 데 필요한 시간을 크게 단축합니다. 구축형 AICC를 만드는 데에는 수개월에서 1년이 걸렸으나, 에이센 클라우드를 활용하면 빠르면 수 일만에 만들 수 있습니다. 생산성 향상과 TCO절감 효과가 검증된 실시간대화록, 상담어시스턴트, 보이스봇, 챗봇을 상담어플리케이션과 유기적으로 결합하여 All-In-One 컨택센터 서비스를 제공하고 있습니다. 정부는 2026년까지 행정, 공공기관이 개별적으로 운영중인 정보시스템을 민간클라우드로 전환하겠다는 목표를 밝힌 가운데(행정·공공기관 정보시스템 클라우드 전환 (2022-13)) 공공 클라우드 보안인증(CSAP, Cloud Security Assurance Program) 획득이 사실상 공공기관 콜센터 시장 참여를 위한 필수 요소로 자리 잡으며 관심을 더하고 있습니다. 이에 당사에서는 2023년 2월 16일 IPRON 공공클라우드(SaaS 간편등급)를 한국인터넷진흥원을 통하여 CSAP인증을 취득하였습니다. 따라서 공공클라우드 서비스를 이용하려는 행정기관,공공기관, 지자체를 대상으로 국가 보안 인증 받은 서비스 제공이 가능해짐에 따라 2023년 하반기부터 본격적으로 가입자를 유치하고 있습니다. 더불어 전자정부법, 클라우드컴퓨팅법, 국가계약법 등을 근거로하여 공공부분 기존 구축형 고객을
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클라우드로 전환할 뿐만아니라 신규 고객을 유치하는데 많은 도움이 될 것으로 예상합니다. (5) 조직도 조직도(2024년 12월 31일 기준) 2. 주요 제품 및 서비스 주요 제품 및 서비스의 설명 분류 제품명 용도 IPCC IPRON IPRON(아이프론)은 All IP 기반의 멀티미디어 컨택센터 솔루션으로서 독립적, 통합적으로 대형(1,000석 이상) 고객사에서 안정성 및 편의성이 검증된 IP 컨택센터 토탈 솔루션입니다. 다양한 솔루션과 통합이 용이하도록 표준 인터페이스를 제공함으로써 호환성, 확장성, 개방성을 모두 고려하였으며 강력한 컨택센터 전략 관리와 GUI기반의 시나리오 개발 툴을 통해 효과적인 비즈니스 환경을 제공합니다. 옴니채널 서비스 플랫폼 IPRON-Omni(아이프론 옴니)는 Voice(콜백, 전화예약 등), Video, Chat, e-mail, FAQ 등의 채널을 유기적으로 결합한 옴니채널 서비스 플랫폼으로서 모든 고객접점 채널에서 고객에게 일관된 상담서비스를 제공하며 자유로운 채널이동과 맞춤형 고객경험을 통해 Profit센터를 구현합니다.센터의 통합환경 구현으로 생산성 및 운영 효율을 향상 시키며 디지털 마케팅 커뮤니케이션을 위한기능을 제공함으로써 옴니채널 마케팅을 실현합니다. 클라우드콜센터 IPCC인 IPRON제품 클라우드 버전으로 ASP서비스형태로 사용의편리함과 더불어 재택근무지원, 안정성 확보 등 중소규모 콜센터 운영에 적합하도록 서비스를 제공합니다. 클라우드콜센터 IPRONNE IPRON을 기반으로한 클라우드 콜센터로 CSAP(클라우드 서비스 보안인증, Cloud Security Assurance Program) 인증을 취득한 공공기관 클라우드로 납품이 가능한 제품입니다. 비대면서비스 Groome OWMS(Omni WebRTC Media Server)는 음성, 영상, 채팅, 화면공유 등의 멀티미디어 기능을 웹브라우저를 통해 제공하는 멀티미디어 플랫폼입니다.소프트폰, 영상통화, 재택근무 등 증가하는 비대면 업무환경에 적극적으로 대응할 수 있는 기능을 제공합니다. AICC음성봇솔루션 CatchBot CatchBot은 음성을 통한 Bot 서비스 솔루션으로서 Voice G/W, STT, TTS, NLU 기술 요소들과 연동하여 컨텍센터 비지니스에 새로운 부가가치를 부여할 수 있습니다.고객에게 자유도 높고 편한 응대로 기존 상담사의 의존성을 줄여 상담서비스 품질을 높힐 수 있으며 손쉬운 추가 학습 기능을 통해 그 완성도를 더 높여갈 수 있습니다. 인공지능 컨택센터 Athena ATHENA(아테나)는 인공지능 컨택센터 플랫폼으로 다가올 4차 산업혁명 시대에 인공지능(AI) 상담사, 인공지능(AI) 상담도우미, 인공지능(AI) 개인비서 등의 혁신적인 서비스를 통해 고객에게 많은 비즈니스 기회를 제공합니다. IP-IVR ForCus ForCus(포커스)는 고객관계관리(CRM) 정보를 활용하여 최적의 고객 맞춤형 시나리오를 제공하는 지능형 대용량 IVR 통합 솔루션입니다. ForCus는 고객의 다양한 요구를 만족시키며 개인별 시나리오, 고객 등급에 따른 차별화된 시나리오, 운영자의 편의성을 고려한 서비스 생성 환경을 실시간으로 적용 및 고객 성향에 따른 상품 제안 서비스 등을 제공합니다. 음성분석 Catch All CatchAll(캐치올)은 고객과 통화내용 음성인식 엔진의 STT기술을 이용하여 텍스트 데이터로 변환 후 핵심어 검출 및 데이터마이닝을 통해 문장의 의미, 전체 통화 내용에 대한 의미를 분석합니다. 음성인식 Catch You CatchYou(캐치유)는 뉘앙스의 엔진을 적용한 음성인식 솔루션으로써 자연어 인식 서비스를 제공하며 고객이 상담원과 대화하듯 자연스럽게 발성하여 정보 및 서비스 활용에 있어 간단하고 쉽게 접근이 가능합니다 화자인증 Catch Who CatchWho(캐치후)는 발화자의 음성정보를 이용하여 신원을 확인하는 생체인증 솔루션으로써 세계 최고의 화자인증 기술을 보유한 뉘앙스의 엔진을 적용하여 인증과 검증에 사용하는 비즈니스 환경을 제공합니다. 통화녹취 시스템 Veloce
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VELOCE(벨로체)는 IP기반의 녹취 솔루션으로 음성 뿐만 아니라 상담화면을 동시 저장할 수 있으며 실시간 모니터링 및 저장된 미디어 파일에 대한 검색 및 재생 그리고 상담원 평가 기능을 제공합니다. 자체 원본 입증기술로 데이터의 무결성을 보장하며 우수한 시스템 구성과 아키텍처는 최고 수준의 데이터 무손실을 지원합니다. 또한 상담원 평가 및 원격 시스템 제어 기능을 제공하며 이메일, 채팅, 팩스와 같은 다양한 미디어를 수용할 수 있어 컨택센터 내에서 발생하는 모든 파일에 대해 안정적으로 관리할 수 있습니다. (자체 원본성 입증 특허 취득) 스마트IVR iweb (보이는ARS) iweb(아이웹)은 컨택센터에서 사용하는 대표전화번호를 그대로 사용하면서 컨택센터 이용고객이 스마트폰 사용자인지 식별하여 음성과 화면을 동시에 제공하여 쉽고, 빠르고, 편리하게 컨택센터 서비스를 이용함으로써 고객만족을 극대화합니다. 직관적인 화면 서비스, 음성인식, 웹푸쉬, 변경 서비스의 실시간 적용 등 다양한 기능을 제공하며 금융감독원의 모바일 보안기준을 준수합니다. 편리한 셀프서비스와 각종 상품 판매 및 이벤트, 홍보 등으로 수익센터, 가치센터로써 차별화된 서비스를 제공합니다. 컨택센터 운영관리 ARGO ARGO(아르고)는 컨택센터 운영관리 시스템으로 상담원의 인사관리 및 교육관리기능(AMS), 통화품질관리(QA), 콜예측을 통한 상담원 스케쥴링 기능(Forecasting)을 제공합니다. ARGO를 이용하여 관리자의 업무환경을 개선함은 물론 컨택센터 운영 효율을 극대화 할 수 있습니다. 컨택센터 시스템관리 RSM RSM(알에스엠)은 컨택센터의 업무용 시스템의 증가에 따른 시스템 통합관제를 위한 컨택센터 전용 솔루션입니다. 컨택센터 솔루션 전문업체의 축적된 경험을 통해 시스템들의 정보를 실시간으로 전체 상황을 모니터링 하면서 장애발생 전 공고시점을 알려 즉각적인 업무 정상화 기능을 제공합니다. 컨택센터 운영관리 ARS 시스템으로 전화를 걸어 재생되는 멘트를 수집하고 필요시 응답 코드를 발생하여 시나리오 흐름에 따른 진행결과를 수집/분석 표시하고 향후 자동화된 시나리오 테스트를 목적으로 합니다. 또한 기 개발된 자체 솔루션(CatchBot, 캠페인운영관리)을 응용하여 솔루션 지원 가능 범위 및 향상에 기여하는 데 목적을 가집니다. 서비스중인 IVR의 사전결함찾기에 시간 및 비용절약, 빠른 시나리오 분석이 가능해집니다. 응용서버 (통신) Origo-AS 1. TAS IMS(IP Multimedia Subsystem)망 을 기반으로 가입자가 원하는 부가서비스를 제공 CSCF(Call Session Control Function)에서 호를 받아 분석하며 가입자 정보에 연동하여 부가서비스를 확인하고 해당 서비스에 따라 ISMC, CCS, CNSR, MRF, FNPS 와 외부연동을 하며 각종 상태 정보와 통계정보를 NOMS에 통보합니다. 2. 지능망 AS 지능망은 전화통신망에 부가서비스를 제어할 수 있는 기능을 부여하여 새로운 서비스 또는 주문형 서비스를 제공할 수 있는 지능화된 네트워크를 말한다. 지능망은 서비스관리시스템(SMS), 서비스제어시스템(SCP), 신호전달점(STP), 서비스수행교환기(SSP), 지능형부가시스템(IP) 으로 구성됩니다. (전국대표번호서비스, 콜렉트콜, 무료전화080서비스, 평생번호서비스, 선후불 통화서비스) 3. Mobile PBX-AS 기업고객을 대상으로 통화 호처리 및 다양한 부가 서비스를 IMS기반에서 제공하는 플랫폼으로써 특정 통신사에 종속되지 않는 개방성과 유무선 융합서비스를 제공합니다. 멀티미디어 서버(통신) Origo-MS MRF는 IMS 가입자에게 멀티미디어 서비스를 위한 미디어 리소스를 처리하는 시스템으로 가입자에게 서비스 제공 시 필요한 음성/영상의 Mixing 및 화면 분할, 안내멘트 송출, 트랜스코딩 기능 등의 다양한 멀티미디어 처리 기능을 제공합니다. 3. 원재료 및 생산설비 (1) 주요 원재료 당사의 제품매출에 대한 원재료는 서버 및 하드웨어가 주를 이루고 있으며 프로젝트마다 동일한 원재료
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투입이 이루어지는 방식이 아니라 원재료에 대한 가격변동 측정치를 구할 수 없습니다. 또한 당사는 특수관계인과 거래한 사실이 없습니다. (2) 생산설비 당 사는 콜센터 및 통신 관련 소프트웨어를 개발, 공급하는 회사로 일정한 제품을 생산라인에 따라 제조하는 방식의 제품 생산을 위한 설비를 필요로 하지 않습니다. 따라서 생산 및 생산설비에 관한 사항은 해당이 없으며, 솔루션을 개발 하기 위해 일단의 컴퓨터 장비(서버) 설비를 보유하지만, 이는 생산 능력을 측정할 수 있는 기계장치가 아니므로 생산능력을 산정할 수는 없습니다. 당사는 소프트웨어 개발에 중점을 두고 있으며 이는 생산에 한계가 없음을 뜻합니다. 4. 매출 및 수주상황 (1) 매출실적 (단위 : 천원) 사업부문 매출유형 품 목 제30기(2024년) 제29기(2023년) 제28기(2022년) 콜센터 솔루션 및 통신망 솔루션외 제품 콜센터 솔루션 내 수 수 출 합 계 IP기반 유무선 멀티미디어 서비스 내 수 수 출 합 계 서비스 클라우드 콜센터 내 수 수 출 합 계 유지보수 내 수 수 출 합 계 합 계 내 수 수 출 합 계 (2) 판매조직 콜센터 및 음성인식/화자인증 사업은 현재까지 기존 고객 및 신규 고객에 대해서는 자체 영업조직을 통해 활동하고 있습니다. 통신사업부문에 해당되는IP기반 멀티미디어 서비스 솔루션은 기간통신 사업자를 대상으로 자체영업 조직을 통해 공급하고 있습니다. 서비스 사업 중 사업제휴에 의한 클라우드 콜센터 서비스는 기간통신 사업자가 영업을 하고 당사는 솔루션 공급 및 시스템 운영업무를 담당하고 있습니다. 이 외 독자 클라우드 사업은 당사가 모든 업무를 진행하고 있습니다. (3) 판매경로 당사의 영업활동은 크게 콜센터, 통신 및 서비스로 구분됩니다. 2024년 12월 31일 (단위 : 천원) 매출유형 품목 구분 판매경로 매출비중 콜센터 콜센터 인프라 및 소프트웨어 국내 수의계약, 입찰참여 통신 IP기반 유무선 멀티미디어 서비스 국내 수의계약, 입찰참여 기타 서비스 클라우드콜센터 국내 KT 영업망, KT IS, KT CS및 자체인력 전화통화관리서비스 유지보수 자체 인력 (4) 판매방법 및 조건 [판매방법] 당사의 영업은 고객의 비즈니스를 시스템으로 구현하여 제공하는 소프트웨어 판매입니다. 그러므로 단순히 제품판매시에 고객과의 접촉이 아닌 상시 접촉을 유지하면서 고객의 요구사항을 수용하여 솔루션으로 구현, 제공하고 있습니다. 그러므로 고객의 업무를 정확히 이해하고 안정적인 시스템에 구현하게 됩니다. 또한 지속적인 고객관리가 중요합니다. 일단 고객으로 확보되면 비즈니스의 개선 신규 시스템의 도입은 필수 불가결하므로 최상의 서비스를 통해 향후 비즈니스로 연계하고 있습니다. [판매조건] 제품의 판매는 대부분 외상거래의 형태로 계약, 납품, 검수의 3단계를 거쳐 매출세금계산서를 발행하며, 매출대금의 회수는 고객사와의 계약조건에 따르고 있습니다. 그 기간은 평균적으로 세금계산서 발행 후 약 60일 이내로 소요됩니다. (5) 판매전략 회사의 판매전략은 당사의 솔루션이 타사와는 비교할 수 없는 콜센터 최고의 솔루션으로 인식하도록 하고 초기 시장진입은 과감한 투자로서 진입장벽을 없앱니다. 주기적으로 콜센터 세미나, 컨퍼런스에 참여하여 당사의 신규솔루션을 소개하고 있습니다. 일간지 및 통신전문잡지 등을 통한 언론보도를 수행하고 있으며, 고부가가치 창출 가능 고객을 대상으로전문 세미나를 정기적으로 수행하고 있습니다. 신규 콜센터 솔루션이 출시되거나, 판매를 집중해야 할 솔루션은 콜센터 관련 컨퍼런스에 참가하여, 데모시연이나 제품설명회를 가집니다. 2024년 12월 31일 현재 (단위 : 천원) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 콜센터 2019년 2025년 2022년 2028년 2022년 2029년 2023년 2025년 2023년 2026년 2023년 2028년 2024년 2025년 2024년 2026년 2024년 2027년 2024년 2029년 통신 2024년 2025년 합 계 ※ 상기 장기 계약분은 용역제공 및
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서비스 제공계약으로 경과기간별 매출인식 예정입니다. ※ 수주상황은 기준일 현재 종료되지 않은 프로젝트(수주 잔고가 있는)를 기준으로 작성하였으며 기 납품액은 세금계산서의 발행 또는 수익의 인식기준에 의한 매출인식액을 의미합니다. ※ 콜센터 및 통신 품목은 예상원가 대비 실원가에 대한 비율을 계약금액에 대비하여 매출로 인식하고 있으며 개발,운용등의 용역은 제공기준에 의하고 있습니다. 유지보수 및 서비스는 서비스 제공기간에 따른 매출을 인식하므로 수주잔고는 없습니다. 또한 해당 품목은 프로젝트마다 제공 품목이 상이하여 수량산정이 무의미하여 계약연도 및 납기연도 기준으로 작성하였습니다. ※ 수주의 총액은 수주잔고가 있는 프로젝트 계약금액의 합계를 의미합니다. 5. 위험관리 및 파생거래 - 당사는 시장위험(금리, 가격, 환율등)에 큰 영향을 받지않으며 파생상품 거래계약또한 체결된 바 없어 기재하지 않았습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 1. 경영상의 주요계약 등 계약상대방 체결일 계약의 목적 및 내용 KT CCaaS 서비스 제휴계약 네이버클라우드(주) 솔루션 사업협력을 위한 파트너쉽 계약 엔에이치엔엔터테이먼트 "Mobile Contact"의 개발 및 운영을 위한 사업제휴 KT 클라우드 콜센터 비즈 서비스 사업 협정서 Nuance 화자인증 및 음성인식 Solution VAR 계약 체결 주) 주요 사업파트너와의 서비스계약 및 협약사항을 기재하였습니다. 2. 연구개발활동의 개요 (1) 연구개발 담당조직 기업부설연구소 조직도 (2022년 9월 30일 기준).jpg 기업부설연구소 조직도 (2024년 12월 31일 기준) (2) 연구개발비용 (단위 : 천원) 과 목 제30기(2024년) 제29기(2023년) 제28기(2022년) 비 고 원 재 료 비 인 건 비 감 가 상 각 비 위 탁 용 역 비 기 타 연구개발비용 계 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용계÷당기매출액×100] (3) 연구개발 실적 연구과제 연구기관 (주)브리지텍 기술연구소 연구개발 결과 및 기대효과 시나리오 흐름에 따른 진행결과를 수집/분석 표시하고 향후 자동화된 시나리오 테스트를 목적으로 합니다. 또한 기 개발된 자체 솔루션(CatchBot, 캠페인운영관리)을 응용하여 솔루션 지원 가능 범위 및 향상에 기여하는 데 목적을 가집니다. 상품화 결과 자체솔루션(CatchBot)을 응용하여 솔루션 지원 가능 범위 및 향상에 기여하는데 목적을 가집니다. 연구과제 AICC 음성봇 솔루션 - Catch Bot 연구기관 (주)브리지텍 기술연구소 연구개발 결과 및 기대효과 AI 음성봇 솔루션으로 기존 IPCC 솔루션과 연동하여 음성 AI 상담사 역할을 담당합니다.기존 상담사의 단순한 업무, 반복적이고 소모적인 업무 및 아웃바운드 콜 서비스를 제공하여 인력 소요를 줄일 수 있으며 고객의 임장에서는 복잡한 버튼식 인터페이스가 아닌 고객의 의도 파악으로 손쉽게 서비스를 이용할 수 있습니다.다양한 3rd Party 솔루션들과의 연계를 통해 고객사의 IT 자산을 재활용이 가능하도록 확장성을 지니고 있으며 손쉬운 Legacy 데이터 연동으로 단시간내에 고객의 비지니스에 적합한 서비스 구축이 가능합니다. 상품화 결과 기존 IPCC 시장에서 TCO 절감을 위한 AICC 시장으로 변화가 일어나고 기존 모든 컨텍센터에서 음성봇 솔루션을 도입을 검토하고 있는 이 시기에 맞춰 제품 연구개발을 진행하였습니다. 연구과제 옴니채널 콜센터 - 아이프론 옴니 (IPRON Omni) 연구기관 (주)브리지텍 기술연구소 연구개발 결과 및 기대효과 멀티채널을 유기적으로 결합한 옴니채널 콜센터 플랫폼으로서 모든 고객접점 채널에서 고객에게 일관된 상담서비스를 제공하며 자유로운 채널이동과 맞춤형 고객경험을 통해 Profit센터를 구현함과 더불어 센터의 통합환경 구현으로 생산성 및 운영 효율을 향상 시키며 디지털 마케팅 커뮤니케이션을 위한 기능을 제공하여 옴니채널 마케팅을 실현합니다. 상품화 결과 콜센터의 역할이 확대되면서 기업의 비대면 비즈니스 활성화를
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추구하기 위해 해당 제품의 공급 기회 확대가 예상됩니다. 연구과제 AI(인공지능)콜센터 - 아테나(Athena) 연구기관 (주)브리지텍 기술연구소 연구개발 결과 및 기대효과 AI컨택센터 플랫폼으로 다가올 4차 산업혁명 시대에 AI상담사, AI상담도우미, AI개인비서 등의 혁신적인 서비스를 통해 고객에게 많은 비지니스 기회를 제공합니다. AI콜센터를 도입하면 상담원의 인건비가 절감되며 보다 신속한 정보 제공이 가능합니다. 또한 비대면 채널의 24시간 상담을 위하여 심야시간에 최소인력으로 콜센터를 운용할 수 있는 환경을 제공합니다. 상품화 결과 상담원의 인건비 절감 및 24시간 서비스 제공을 위하여 업계에서 적극적인 도입 움직임을 보이고 있습니다. 연구과제 음성분석 - 캐치 올 (Catch All) 연구기관 (주)브리지텍 기술연구소 연구개발 결과 및 기대효과 콜센터, 공공기관 등에서 음성통화내용을 실시간으로 텍스트화하고 전사된 텍스트의 내용으로 주요 키워드, 의미분석 을 할 수 있는 솔루션으로 고객의 감성을 빠르게 파악하여 기업의 이미지를 제고하고 텔레마케팅 결과를 피드백 상품화 결과 국산솔루션과 외산솔루션과의 경쟁구도이며, 한국어 인식율이 가장 중요하며 그 밖에 고객의 요구에 부합하는 솔루션 벤더가 유리한 실정입니다. 연구과제 화자인증- 캐치 후(Catch Who) 연구기관 (주)브리지텍 기술연구소 연구개발 결과 및 기대효과 발화자의 음성정보를 이용하여 신원을 확인하는 생체인증 솔루션으로써 세계 최고의 화자인증 기술을 보유한 뉘앙스의 엔진을 적용하여 인증과 검증에 사용하는 비즈니스 환경을 제공합니다. 인터넷 전문은행 등 금융기관이 본인확인을 위한 방법으로 온라인 본인인증을 통해 보안을 강화하면서 고객의 편의성을 제공하기 위해 검토하는 기술입니다. 상품화 결과 금융기관 및 기업의 본인 확인 방법으로 온라인 생체인증 서비스를 적극적으로 검토하고 있습니다. 연구과제 대화체 음성인식 - 캐치 유 (Catch You) 연구기관 (주)브리지텍 기술연구소 연구개발 결과 및 기대효과 사람이 컴퓨팅 능력을 가진 기기(IVR, 스마트폰, 컴퓨터 등)를 제어할 때 직접적 접촉방식이 아닌 음성으로 제어할 수 있는 기술로써 사람과 대화하듯 자연어 처리를 통해 편의성을 제공합니다. 상품화 결과 은행, 카드사, 증권사에 도입되어 정형화된 시스템의 메뉴를 선택하는 것이 아니라 사용자 중심으로 원하는 서비스를 바로 찾아가게 함으로써 신속한 서비스를 이용하고 있습니다. 연구과제 멀티미디어 처리 기술 - BT-HMP 연구기관 (주)브리지텍 기술연구소 연구개발 결과 및 기대효과 미디어처리 요소기술로 IP환경에서 음성, 영상, 팩스 서비스를 구현하기 위한 소프트웨어 라이브러리로써 최적화된 아키텍처는 효과적인 리소스 관리를 통해 최대 성능을 구현하도록 지원하며 직관적인 API는 사용자로 하여금 멀티미디어 컨텐츠의 쉽고 빠른 개발을 가능하게 합니다 상품화 결과 미디어 처리를 하는 하드웨어를 대체함으로써 원가를 절감하고 수익성을 극대화 연구과제 인터넷전화 신호처리 - BT-SIP 연구기관 (주)브리지텍 기술연구소 연구개발 결과 및 기대효과 표준 SIP Stack으로 IP환경에서 호처리를 위한 소프트웨어 라이브러리로, RFC3261 표준을 준수하며 Multi core 환경에 최적화된 아키텍처로 최대 성능을 구현하고 이식성이 뛰어난 API를 제공하며 다양한 운영체제를 지원합니다. 상품화 결과 인터넷전화 기반 제품에 모두 적용하여 솔루션 원가를 절감하여 수익성을 극대화 연구과제 통합운영관리 - SWAT 연구기관 (주)브리지텍 기술연구소 연구개발 결과 및 기대효과 콜센터구축 시 공급되는 여러 장비들을 통합관리하는 시스템으로 연동규격이 표준화되어 있음 운영자는 각 시스템의 접근이 아닌 통합 콘솔에서 관리, 제어, 리포팅을 할 수 있어 업무 효율성을 극대화 상품화 결과 콜센터 솔루션 차별화로 경쟁사 대비 사용 편의성은 도입 검토 시 중요한 항목이 되고 있습니다. 연구과제 스마트 IVR - 아이웹(iweb) 연구기관 (주)브리지텍 기술연구소 연구개발 결과 및 기대효과