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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사의 주력사업은 휴대폰에 채용되는 SAW Filter, Duplexer와 이들을 반도체소자와집적한 RF Module 제품을 생산 및 판매하는 SAW(Surface Acoustic Wave)사업입니다. 당사는 신성장 동력 확보를 통한 매출증대 및 사업의 다각화를 달성하기 위하여 2G/3G/4G용 이동통신 단말용 부품 뿐만 아니라 5G용 SAW 제품 및 RF 모듈 부품을 양산 중이며, 차량 전장용 부품 사업을 추가 확대하기 위해 IATF16949 품질경영시스템 인증을 획득하였습니다.SAW 사업은 전방산업인 휴대폰 산업이 2010년부터 스마트폰 출시이후 통신시스템의 발전에 따라 그 수량이 증가하고 있으며, 최근 5G 통신환경이 대중화되면서 5G를지원하는 스마트폰의 수량도 급증하고 있습니다. 해당 스마트폰에는 고성능의 RF Filter부품이 필요하게 됨에 따라 고부가가치의 SAW Filter 및 관련 모듈의 필요성이 급증하고 있습니다. 또한 신흥시장의 스마트폰 전환율 증가 지속, 로밍 수요 증가 및 전송속도 향상을 위한 E-UTRA NR이중연결(EN-DC) 및 4X4 MIMO 지원이 필수인 스마트폰 수요 증가로 기기 당 탑재되는 고 성능 필터의 개수는 폭발적 증가세를 나타내고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 당사는 휴대폰에 채용되는 SAW Filter, Duplexer, SAW Filter와 Duplexer를 활용한 Module 제품 등 SAW 제품을 생산 및 판매하고 있습니다. (단위: 억원, %) 사업부문 매출유형 품목 용도 주요상표등 매출액 금액 비율 전자부품제조 제품매출 휴대폰 통신 시 필요한 특정주파수를 필터링하는 RF부품 WISOL 나. 주요 제품 등의 가격변동 추이 (단위:원) 구 분 제17기 제16기 제15기 SAW 제품 ※ 상기 단가는 매출총액을 판매수량으로 나누어 계산한 금액입니다.※ 주요 가격변동원인은 품목내 모델구성 변화 등에 따른 판가인하 및 환율변동으 로 환율변동의 내역은 다음과 같습니다. 구 분 원화/달러(\/$) (서울외국환중개, 매매기준율) 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 등의 현황 (단위: 백만원, %) 사업부문 매입유형 품목 구체적용도 매입액 금액 비율 전자부품제조 원재료 Wafer Chip 생산부품 Package Chip 조립부품 PCB 모듈제품 기판 IC 집적회로 부품 기타 합 계 나. 주요 원재료 가격변동 (단위:원) 품목 단위 제17기 제16기 제15기 Wafer 장 Package 개 PCB 개 IC 개 ※ 상기 단가는 원자재 매입총액을 매입수량으로 나누어 계산한 금액입니다. ※ 주요 가격변동원인은 주문수량의 변화에 따른 구매단가 변동 및 환율의 변동 으로 환율변동의 내역은 다음과 같습니다. 구 분 원화/달러(\/$) (서울외국환중개, 매매기준율) 다. 생산능력 및 생산실적 (단위: 천개) 항 목 제17기 당기 제16기 제15기 SAW제품 생산능력 생산실적 가동률 Module제품 생산능력 생산실적 가동률 ※ 생산능력은 각 사업연도 기초생산능력과 기말생산능력의 단순평균 생산능력입니다. 라. 생산설비의 현황 등 (단위: 백만원) 구분 자산별 소재지 기초가액 당기증감 당기상각등 기말가액 비고 증가 감소 당사 토지 한국 건물 한국 중국 베트남 기계장치 등 한국 중국 베트남 일본 합 계 마. 향후 투자계획 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위: 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 제17기 제16기 제15기 전자부품제조 제품매출 SAW제품군 수출 내수 소계 기타 용역매출 로열티및 임대 수출 내수 소계 합 계 수출 내수 합계 ※ 상기 매출실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표를 기준으로 작성되었으며 연결기준의 당기 및 전기, 전전기의 매출내역은 아래와 같습니다. (단위: 백만원) 구분 제17기 제16기 제15기 제품매출 본사 (주)디아이티 중국법인 베트남법인 일본법인 내부거래 제거 중단영업 제거 소 계 기타매출 로얄티매출 임대매출
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내부거래 제거 중단영업 제거 소 계 합 계 ※ 상기 매출액은 연결 계속사업 매출액 기준으로 작성하였습니다. 나. 판매경로 및 판매방법 등(1) 판매경로 매출유형 품목 구분 판매경로 비고 제품 SAW제품군 국내 당사 → 휴대폰 제조업체 당사 → 국내대리점 → 휴대폰 제조업체 등 수출 당사 → 휴대폰 제조업체 당사 → 해외대리점 → 휴대폰 제조업체 등 (2) 판매전략 ① 국내 메이저 IT 제조업체에 대한 입지강화 세계 IT제품 시장에서 삼성전자의 시장점유율은 전세계 휴대폰 시장을 선도하고 있습니다. 메이저 업체에 대한 입지를 강화하는 것은 당사의 직접적인 매출 증가 뿐만 아니라, 다른 중소 IT제품 제조업체에 대한 모범사례가 되므로 당사의 영업에서 매우 중요한 전략입니다. ② 브랜드 이미지 개선을 통한 신규 메이저업체 진출 및 전략적 제휴 강화 당사는 중국에서의 브랜드 이미지 강화를 위하여 샤오미, 오포, 비보 등과 같은 휴대폰 제조업체에 대해 정기적인 교류회와 신기술, 신제품 소개를 통해 지속적인 유대관계를 형성하고 있습니다. 당사는 이러한 활동을 통해 RF부품 전문기업으로서의 브랜드 이미지를 구축함으로써 메이저 IT제품 제조업체를 당사의 고객으로 추가하는 거래선 다변화 전략을 실행하고 있습니다. ③ 고부가 제품 판촉 확대 휴대폰 제조업체들은 휴대폰 RF회로가 모듈화/다기능화함에 따라 과거에 분리하여 부품을 채용하던 방식에서 공간적인 문제와 성능적 개선을 목적으로 Module화된 제품의 채택이 증가하고 있으며, 특히 SAW Filter와 Duplexer가 포함된 Module의 시장이 증가하고 있습니다. 당사는 다양한 SAW Filter Module 관련 제품을 생산할 수 있는 체제의 구축을 완료하고 지속적인 제품 및 공정 개발을 진행함으로서 휴대폰 제조업체의 수요에 부합하는 최적의 제품을 선행 공급하는 전략을 실행하고 있습니다. 다. 수주상황 당사의 판매형태는 크게 대형 IT제품 제조업체에 대한 파트너 등록 후 개별 주문에 따른 판매와 당사와 대리점 계약을 체결한 대리점을 통한 판매로 나눌 수 있습니다. 이와 같이 당사가 영위하는 사업의 특성상 외부 수주에 의해 매출이 발생하지 않기 때문에 별도로 수주에 관한 사항은 기재하지 않습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 시장위험관리의 목적 회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(환위험, 현금흐름 이자율 위험), 신용위험 및 유동성 위험과 같은 다양한 금융 위험에 노출되어 있습니다. 회사의 전반적인 위험관리 프로그램은 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 나. 시장위험관리의 정책 회사의 위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 관리부서에 의해 이루어지고 있습니다. 회사 관리부서는 회사의 영업부서들과 긴밀히 협력하여 재무위험을 식별, 평가 및 회피하고 있습니다. 다. 파생상품거래 현황 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요 계약 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 연구개발활동 (1) 연구개발활동의 개요 당사 및 종속회사는 휴대폰에서 사용되는 RF(Radio Frequency:무선 주파수) 솔루션제품을 축으로 첨단부품의 선행기술과 신제품을 개발하고 있습니다.기존의 SAW Filter 이외에 소형화 박형화를 위한 SAW Filter Module의 개발 및 공정개선을 위한 기술 개발 등을 진행하고 있습니다. 당사는 다년간의 경험을 바탕으로 한 핵심 역량을 융복합하여 제품의 경쟁력 확보를 위한 원가 절감 활동을 진행하는데 매진하고 있으며, 이와 더불어 차세대 첨단부품 및 Solution을 지속적으 로 개발할 계획입니다. 당사가 SAW 필터를 개발하고 양산하기 위한 기반 기술을 토대로 새로운 응용처를 확보하기 위한 다양한 센서 제품군 및 Advanced PKG용 부품을 개발하고 있습니다. 이는 기존 와이솔의 주요 시장인 Mobile 및 통신 부품 시장 외에도 중장기 관점에서 반도체 PKG 시장, 가 전 시장,
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전장 시장 및 환경 모니터링 시장으로 제품군 포트폴리오를 확장할 수 있습니다. 와이솔은 새로운 제품군 확장을 위한 연구개발에 지속 투자할 계획입니다. (2) 연구개발 담당조직 연구소 조직도_20241231.jpg 연구소 조직도_20241231 (3) 연구개발 비용 (단위 : 백만원) 구분 2024년도(제17기) 2023년도(제16기) 2022년도(제15기) 자산처리 원재료비 인건비 감가상각비 위탁용역비 기타 경비 소 계 비용처리 제조원가 판관비 합계(매출액 대비 비율) 7. 기타 참고사항 가. 사업현황 당사는 휴대폰에 채용되는 SAW Filter, SAW Duplexer 사업을 기반으로 RF (0.5 ~ 5GHz) Filter 및 Duplexer 등을 반도체소자와 집적한 Module 제품을 생산 및 판매하는 RF Front End 사업을 주력사업으로 하고 있습니다. 신성장 동력 확보를 통한 매출증대 및 사업의 다각화를 달성하기 위하여 2G/3G/4G용 이동통신 단말용 부품 뿐만 아니라 5G용 Filter 및 모듈 부품을 양산 중이며, 전장 시장 및 NB-IoT 시장에도 성공적으로 진입을 하여 Market Share를 확대하고 있습니다. ~8GHz 대역의 주파수에 대응하기 위한 고성능 RF 필터 기술을 확보하여 상품화를 완료하였습니다.SAW Filter 및 RF Front End 모듈 사업은 휴대폰 제조업체의 규모에 따라 두 가지 형태로 영업이 진행되고 있습니다. 메이저 휴대폰 제조업체에 대해서는 휴대폰 개발단계부터 당사의 제품이 채택되도록 근접지원 하는 기술영업을 진행하고 있으며, 중국시장을 비롯한 중소형 휴대폰 제조업체에 대해서는 지속적인 마케팅 활동을 통해 제품의 기술적 우위성을 소개하는 방식의 제품영업을 진행하고 있습니다. 또한 가격 경쟁력이 중요한 시장에는 고객 맞춤형 원가절감형 부품을 출시하여 시장 점유율을 유지할 계획입니다. 당사는 메이저 휴대폰 제조업체에 대해서는 그 신용도와 특수성을 감안하여 당사 및 중국, 베트남 현지법인이 직거래하고 있으며, 중소형 휴대폰 제조업체는 대리점을 통한 간접 거래를 하고 있습니다. 최근에는 비즈니스 모델을 확장하여 당사의 SAW 필터가 필요한 RF 모듈 업체와 협업하는 체계를 구축하였습니다. 이를 통해 시장에서 당사의 SAW 필터 채용율을 더 적극적으로 늘릴 수 있는 기회를 창출하고 있습니다. 2025년에는 현재 진행하고 있는 비즈니스 모델 다각화의 성과가 창출될 것입니다.또한 스마트폰 어플리케이션 프로세서 업체인 MTK/S.LSI 사와의 긴밀한 협력을 통해 스마트폰 레퍼런스 회로도 등재를 통한 영업 활동도 추진 중이고, 전장용 부품 사업을 추가 확대하기 위해 IATF16949 품질경영시스템 인증을 획득하였습니다. RF Front End 사업의 전방산업인 휴대폰 산업의 통신환경이 4G, 5G로 대중화되면서 5G를 지원하는 스마트폰의 수량이 증가하고 있습니다. 해당 스마트폰에는 고성능, 고부가의 Acoustic Filter 및 관련 모듈의 필요성이 급증하고 있습니다. 또한 신흥시장의 스마트폰 전환율 증가 지속, 로밍 수요 증가 및 전송속도 향상을 위한 E-UTRA NR 이중연결(EN-DC) 및4X4 MIMO DL, 2X2 MIMO UL 등 대역폭 확대 기술표준의 지원이 필요한 스마트폰 수요 증가로 기기 당 탑재되는 고 성능 필터의 개수는 폭발적 증가세를 나타내고 있습니다 그리고 Smart watch, Tablet PC 및 노트북에서도 통신기능이 지원되어 필터 사용이 증대되고 있으며, IoT 기술의 상용화 및 자동차 전장용 수요의 증가 등으로 RF Front End 사업은 지속적인 성장이 전망되고 있습니다. 나. 산업분석 (1) 산업의 특성① 고주파 RF 설계기술 등 고정밀의 높은 기술수준을 요구하는 산업입니다.RF 부품산업은 수백 MHz에서 수 GHz까지 사용되는 RF 주파수와 연동되어 개발되는제품이므로 전자기 및 초음파 등에 대한 높은 기술력을 요구할 뿐만 아니라, 0.2㎛선폭을 갖는 미세 회로를 압전체 웨이퍼에 형성하여 원하는 주파수에서 성능을 구현해야 하기 때문에
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고도의 제품 설계능력이 필요한 산업입니다. 또한, 0.9㎜ⅹ0.7㎜의 크기의 소형화된 제품을 생산해야 하기 때문에 반도체를 생산하는 수준의 고정밀 제조기술과 제조환경이 요구되는 산업이기도 합니다.② 높은 기술적/비용적 진입장벽이 존재하는 산업입니다.RF 부품산업은 선폭이 0.2㎛에 이르는 고정밀 회로 형성 기술 및 MEMS 기술을 집약하고, 현재는 5GHz의 높은 주파수에 대한 설계 능력 등을 요구하므로, 기술적인 진입장벽이 높을 뿐만 아니라, 고정밀 FAB 제조환경 및 PKG 제조 능력을 요구함으로써 초기 설비 투자 비용이 매우 높아 신규 진입이 어려운 산업입니다. ③ 시장 선점이 중요한 산업입니다.휴대폰에 사용되는 RF 부품은 한 번 채택될 경우 휴대폰의 수명이 다할 때까지 지속적으로 판매될 수 있습니다. 메이저 휴대폰 제조업체의 휴대폰을 선점할 경우, 이를 기반으로 타 휴대폰 제조업체에 대한 확장성이 매우 크기 때문에 장기간에 걸쳐 축적한원천기술을 기반으로 빠른 제품개발을 통해 시장을 선점하는 것이 매우 중요한 산업입니다.④ 원가경쟁력 및 균일품질 확보가 중요한 산업입니다.IT 산업의 특성 상 전방산업의 수요확대와 판가 하락, 고품질화 추세에 따라 후방산업인 부품산업 역시 원가경쟁력 확보 및 균일한 품질수준 유지가 경쟁의 필수요소인 산업입니다.(2) 산업의 성장성 Navian이 2024년에 발표한 자료에 의하면 스마트폰에 대한 시장전망은 아래 표와 같습니다. [표] 전체 이동 통신기기 관련 시장 전망 (단위 : 백만개) 구분 CAGR 5G 4G 3G GSM LTE-Cat M 합계 (3) 경기변동에 따른 특성SAW Filter 제품은 SAW Filter 산업이 휴대폰 부품 산업인 관계로 휴대폰 제조업체의 실적에 연동하여 관계성을 가지고 있습니다. 대부분의 SAW Filter 제조업체들은 몇몇 메이저 휴대폰 제조업체를 중심으로 판매가 일어나고 있으므로 개별적인 휴대폰 제조업체의 실적 및 계절성과 민감한 관계를 가지고 있습니다.(4) 경쟁상황 ① 경쟁구조에 관한 사항 당사가 생산하는 휴대폰용 Acoustic Filter 제품에 대한 경쟁구조는 국내에서는 당사가 유일하게 생산 및 판매하고 있으므로 경쟁관계가 없으며, 전통적으로 Murata를 포함한 몇몇 일본계 업체가 강세를 보여 왔고 현재는 Murata외에 Qualcomm사에 인수된 RF360 등과 경쟁관계를 이루고 있습니다. 최근에는 중국의 제조 공급사가 이 영역에 사업을 확대하고 있어 원가 경쟁력이 매우 중요한 시장이 되고 있습니다. ② 경쟁우위에 관한 사항 당사가 보유한 첫번째 경쟁 우위 요소는 제품개발 및 생산에 필요한 핵심 기술을 당사가 자체적으로 보유하고 있는 것입니다. 당사는 삼성전기 시절부터 30여년간 축적된 노하우와 끊임없는 기술개발 노력을 통해 SAW Filter 제품 생산에 필수적인 고도의 칩 설계능력, 압전체에 0.2㎛급 금속 패턴을 구현하면서 전극막 두께를 0.5%이내에서 균일하게 확보하는 반도체 공정 기술 등 타사 대비 동급 또는 최상의 핵심 기술을 자체 기술로 보유하고 있습니다. 두번째 경쟁 우위 요소는 타사 대비 매우 높은 원가 경쟁력을 보유하고 있는 것입니다. 당사는 인건비 비중이 높은 조립공정을 중국 및 베트남 현지법인을 이용함으로써 값싼 노동력을 충분히 공급받을 수 있을 뿐만 아니라, 지속적인 설비 및 원부자재의 국산화와 신공법 개발을 통해 일본계 업체 대비 높은 원가 경쟁력을 보유하고 있습니다. 세번째 경쟁 우위 요소는 새로운 최고 성능의 Acoustic(SAW)필터 기술을 독자 기술로 개발하여 특허를 확보하였고, 일본 및 독일계 경쟁사와 동등 및 그 이상의 성능 구현하여 후발주자의 시장 진입을 원천적으로 차단하는 기술력을 보유하고 있습니다. 다. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 (1) 지적재산권 현황 구분 명칭 취득소요 인력/기간 등록일 특허관련제품 특허권 이중모드 방식 표면 탄성파 필터 1명/1년 7개월 SAW필터 특허권 접지 단자가 분리된 SAW 필터 1명/1년 7개월 SAW필터 특허권 필터 모듈 1명/1년 3개월
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SAW모듈군 특허권 FBAR 제조 방법 1명/1년 2개월 특허권 압전 박막 공진기 3명/2년 2개월 특허권 먼지 탈착이 가능한 먼지 센서 3명/1년 6개월 센서류 특허권 표면탄성파 소자 및 표면탄성파 소자의 제조방법 4명/1년 9개월 고성능 SAW 필터 특허권 개선된 내전력 성능을 갖는 FBAR 칩 구조 및 패키지 1명/2년 11개월 특허권 에어갭형 FBAR 2명/2년 11개월 특허권 기계적, 전기적 및 열역학적 특성이 향상된 음향 공진기 및 이의 제조방법 2명/3년 4개월 특허권 응력 스트레스가 저감된 웨이퍼 레벨 패키지 2명/3년 3개월 WLP(웨이퍼 레벨 패키지) 특허권 필터 및 멀티플렉서 1명/3년 8개월 RF필터 특허권 음향 공진기 4명/2년 6개월 특허권 SAW 필터 2명/3년 3개월 SAW필터 특허권 음향 공진기 4명/2년 2개월 특허권 아치형 캐비티를 갖는 에어갭형 FBAR 3명/3년 7개월 특허권 표면탄성파 소자 및 표면탄성파 소자의 제조방법 4명/3년 11개월 SAW필터
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 주식회사 와이솔 이사회는 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 제17기의 회계 및 업무에 관하여 이사의 경영진단에 관한 의견을 아래와 같이 보고합니다. 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상·예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 산업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는등 적정한 방법으로 회사경영에 대한 내용을 진단하였습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 하기 재무상태 및 영업실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따른 연결기준 재무현황이며, 제17기와 제16기, 제15기는 외부감사를 받은 재무정보입니다. 가. 재무상태 (1) 자산 및 부채2024년말 자산총계는 전년대비 171억원이 증가한 4,143억을 기록하였습니다. 유동자산은 단기금융상품, 매출채권 등의 증가로 3억원이 증가하였으며, 비유동자산은 유형자산이 감소하였으나, 투자자산의 증가로 전년대비 168억원이 증가하였습니다.부채총계는 미지급금, 미지급비용 등의 증가로 전년대비 32억원이 감소한 524억원을기록하였습니다.(2) 자본2024년말 자기자본은 전년대비 4% 증가한 3,618억원입니다. 당사의 총발행주식수는 전년대비 515,408주 감소한 27,671,533주입니다. 당사는 당기 중 이익소각을 통해 기보유 자기주식 515,408주를 이익소각하였습니다.이익잉여금은 당기순이익의 증가 및 자본잉여금의 이익잉여금 전입을 실시하여 전년대비 751억 증가한 2,900억원입니다. (단위:백만원) 구 분 제17기 제16기 제15기 유동자산 비유동자산 자산총계 유동부채 비유동부채 부채총계 [지배기업 소유주지분] 자본금 자본잉여금 이익잉여금 기타포괄손익누계액 기타자본 기타적립금 [비지배지분] 자본총계 부채와자본총계 나. 영업실적 (1) 2024년 매출액은 전년비 52억 증가한 3,750억이고, 영업이익은 반도체 시장 악화로 인한 수익성이 감소하여 전년비 130억 감소한 5억입니다. (2) 환율변동 영향 구분 제17기 제16기 증감율 평균매매기준환율/USD 기말매매기준환율/USD 외환차손익 6,367 백만원 6,545 백만원 당사는 수출ㆍ입 거래를 하고 있는 회사로 환율의 변동에 따라 원가와 이익구조에 영향을 줄 수 있습니다.그러나, 원가와 이익구조의 변동이 100% 환율변동에 의한 것은 아닙니다. 당사는 환변동위험을 회피하기 위해서 수출대금 입금분은 전액 외화로 보유하고 있다가 수입결제에 사용하거나, 적절한 환율에 원화로 환전하고 있습니다. 환리스크를 위한 별도의 전담 인원은 없으나, 관리재경부서에서 환리스크 관리에 만전을 기하고 있습니다. (단위:백만원) 구 분 영 업 실 적 증가율(%) 비 고 제17기 제16기 1. 매출액 2. 매출원가 3.
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매출총이익 4. 판매비와 관리비 5. 영업이익 6. 기타수익 7. 기타비용 8. 금융수익 9. 금융원가 10. 투자손익 11. 지분법손익 12. 법인세비용차감전순이익 13. 당기순이익 지배기업 소유주지분 비지배지분 14. 당기총포괄이익 지배기업 소유주지분 비지배지분 ※ 본 영업실적은 연결재무제표 계속사업 기준으로 작성되었으며, 자세한 사항은 동 공시서류의 「III. 재무에 관한 사항 > 8. 기타 재무에 관한 사항 > (2)합병, 분할, 자산양수도, 영업양수도 > 나. 주요 내용 및 재무제표에 미치는 영향」을 참조하시기 바랍니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출 당사의 차입금 규모는 전기 대비 15억 증가한 93억 입니다. 환율변동으로 인해 외화대출 원화환산 금액이 10억 증가하였으며, 당기 중 취득한 자회사의 유동성 장기차입금이 5억 증가하였습니다. 2024년에는 설비투자 등 유/무형자산의 취득, 정기예금 등 금융상품의 가입으로 현금 및 현금성자산이 전기 대비 351억 감소하였으나, 현금 및 현금성자산, 단기금융상품, 장기금융상품 등 실제 자금은 전기 대비 49억 증가하였습니다. 이에 따라 부채비율은 14.5%를 달성하였습니다.2025년에도 효율적인 투자검토와 자금집행으로 현금의 외부유출을 최소화하고 목표한대로 실적을 달성한다면 재무건전성은 보다 좋아질 것으로 보입니다. 5. 부외거래 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 6. 그 밖의 투자결정에 필요사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항- 동 공시서류 'III. 재무에 관한 사항 > 3. 연결재무제표 주석 > 2. 연결재무제표 작성기준 및 중요한 회계정책'을 참고하시기 바랍니다.나. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항- 위험관리 정책에 관한 사항은 동 공시서류의 「II. 사업의 내용 > 5. 위험관리 및 파생거래」를 참조하시기 바랍니다.
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II. 비지배지분 자본 총계 부채와 자본 총계 별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다. 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 제 17(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 제 16(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 주식회사 와이솔과 그 종속기업 (단위: 원) 과목 주석 제 17(당) 기 제 16(전) 기
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II. 사업의내용을 참고하시기 바랍니다 7. 신용평가에 관한 사항 당사의 신용평가에 관한 내용은 아래와 같습니다. 평가일 평가의 종류 신용등급 평가회사(신용평가등급범위) 등급구분 기업신용평가 A+ (주)이크레더블(AAA~D) 조사등급 기업신용평가 A+ (주)이크레더블(AAA~D) 조사등급 기업신용평가 A+ (주)이크레더블(AAA~D) 조사등급 기업신용평가 A (주)이크레더블(AAA~D) 조사등급 기업신용평가 A (주)이크레더블(AAA~D) 조사등급 기업신용평가 A (주)이크레더블(AAA~D) 조사등급 기업신용평가 A (주)이크레더블(AAA~D) 조사등급 8. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정) 및 특례상장에 관한 사항 주권상장(또는 등록ㆍ지정)현황 주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자 특례상장 유형 유가증권시장 상장 1997년 02월 12일 해당사항 없음 2. 회사의 연혁 1. 회사의 본점소재지 및 그 변경 -보고서 작성 기준일 현재 변동사항은 없습니다. ※ 제42기 정기주주총회(2025.03.27 개최 예정)에서 정관 일부 변경을 통해 다음과 같이 변경될 예정입니다.주소 : 경기도 과천시 과천대로12길 117, E동 (갈현동, 과천펜타원) 2. 경영진 및 감사의 중요한 변동 변동일자 주총종류 선임 임기만료또는 해임 신규 재선임 정기주총 사내이사 권창완사내이사 윤석형 임시주총 사내이사 송준섭사내이사 김종인사내이사 김화업사외이사 조욱희 사내이사 윤석형사외이사 임홍순사내이사 권창완 정기주총 사내이사 강진모사내이사 김중균 사내이사 김종인사내이사 김화업 정기주총 기타비상무이사 강진모기타비상무이사 이경일사내이사 이태하상근감사 이창복집행임원 권창완 상근감사 김명진사내이사 송준섭사내이사 강진모사내이사 김중균 정기주총 사외이사 조욱희 대표집행임원 권창완집행임원 김완호 각자 대표집행임원(권창완, 김완호) 집행임원 윤석형 정기주총 기타비상무이사 강진모기타비상무이사 이경일사내이사 이태하상근감사 이창복 집행임원 윤석형 정기주총 사외이사 이성권 사내이사 이태하사외이사 조욱희 대표집행임원 권창완 대표집행임원 김완호 3. 최대주주의 변동 - 기존 당사의 최대주주인 남석우 외 특수관계자 5인은 2018년 8월 10일 보유주식 및 경영권 양수도 계약을 체결하고 2018년 10월 31일 최종 잔금지급이 완료되어 최대주주가 변경되었으며 보고서 제출일 현재 그 내용은 아래와 같습니다. 항목 내용 주식양도 및 최대주주변경일 2018년 10월 31일 계약당사자 양도인 남석우 외 특수관계자 5인 양수인 주식회사 아이티센 양도대상 (주)콤텍시스템 기명식 보통주 11,890,019주 변경 전 최대주주 남석우 외 특수관계자 5인 변경 후 최대주주 주식회사 아이티센 - 변경 후 최대주주의 소유주식수 현황 최대주주 비고 소유주식수 지분율 소유주식수 지분율 (주)아이티센 보통주 기준 * 2019년 8월 12일 이사회 결의로 유상증자(주주배정) 20,000,000주가 주당 948원에 진행되었으며, 그 효력일은 2019년 10월 19일입니다. 당사의 최대주주인 (주)아이티센은 120% 청약을 하였습니다.* 2021년 4월 29일 이사회 결의로 유상증자(주주배정) 53,200,000주가 주당 840원에 진행되었으며, 그 효력일은 2021년 9월 7일입니다. 당사의 최대주주인 (주)아이티센은 120% 청약을 하였습니다.* (주)아이티센은 2022년 1월말 ~ 2월초 총 5영업일간 장내매수를 통하여 당사의 지분을 추가로 취득하였습니다. 4. 상호의 변경 -보고서 작성 기준일 현재 변동사항은 없습니다. ※ 제42기 정기주주총회(2025.03.27 개최 예정)에서 정관 일부 변경을 통해 다음과 같이 변경될 예정입니다.명칭 : 주식회사 아이티센 씨티에스영문 명칭 : ITCEN CTS Co.,Ltd 5. 회사가 화의, 회사정리절차, 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과 -해당사항이 없습니다. 6. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용 (1) 회사는 2018년말 종속회사였던 (주)에스에스산업에 대한 지배력을 상실하여 해당 기업을 연결대상 종속기업에서
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제외하고 동 주식의 공정가치 금액을 관계기업 투자주식으로 분류하였습니다.(2) 회사는 2020년 3월 10일 이사회 결의를 통하여 다음과 같이 회사의 물적분할을 결의하였으며, 제37기 정기주주총회에서 물적분할계획서가 승인되어 4월 1일자로 물적분할 하였습니다. 회사는 아래 내용을 공시하였습니다. [분할의 방법]- 상법 제530조의2 내지 제530조의12의 조항에서 정하는 바에 따라 분할되는 회사가 영위하는 사업부문 중 [IBM사업부문]을 분할하여 분할신설회사를 설립하고, 분할되는 회사가 분할신설회사의 발행주식의 총수를 취득하는 단순ㆍ물적 분할의 방법으로 분할하며, 분할되는 회사는 존속하고 분할신설회사는 비상장법인으로 한다.- 분할되는회사 : 주식회사 콤텍시스템, 분할신설회사에 이전되는 IBM사업부문을 제외한 모든 사업부문- 분할신설회사 : 주식회사 씨플랫폼(3) 회사는 경영효율성 제고를 위하여 지분 100%를 보유한 완전자회사 (주)수피아이티센홀딩스를 흡수합병할 것을 2022년 12월 27일 이사회를 통해 결의하였습니다.본 합병은 상법 제527조의3 규정에 의한 소규모합병이며, 이에따라 주식매수청구권을 부여하지 않았습니다.또한 합병신주를 발행하지 않는 무증자합병이며, 합병비율은 1:0입니다.보고서 제출일 기준 본 합병은 완료되었습니다.(합병기일 2023년 02월 28일) 7. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 -보고서 작성 기준일 현재 2020년 3월 10일 주요사항보고서(회사분할결정)에 따라당사 IBM사업부문을 단순물적분할 방식을 통하여 (주)씨플랫폼을 설립하였습니다.분할 후 해당 법인의 재무사항은 아래의 표와 같습니다.[분할법인의 재무제표] 회사명 (주)씨플랫폼 재무내용(원) 자산총계 부채총계 자본총계 자본금 매출액(원) 주요사업 IT인프라(SW, HW) 총판업 * 상기 금액은 2020년 04월 01일 분할법인의 재무상태표 기준입니다. 8. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 2001년 CISCO SI-GOLD Partnership 체결2010년 한국서비스 품질 우수기업 인증2011년 VMware Partnership 체결2012년 S/W 산업진흥 대통령 표창 수상, ISO20000(정보기술서비스)인증 획득2014년 정부공공기관 IT인프라 이전 구축(한국전력,우정사업본부,감정원 등)2016년 Fortinet, Dell 파트너십 체결2017년 Pure Storage 파트너십 체결, HPE Aruba 파트너십 체결2018년 과학정보통신의 날 기념 대통령 표창장 수상2019년 오라클 골드 파트너십, AWS 파트너십 체결 2020년 물적분할 (주)씨플랫폼 설립, VastData 파트너십 체결2021년 VERITAS(베리타스) 파트너십 체결2022년 Private 5G Airspan 파트너십 체결2023년 AWS 200 Certified 로고 획득2023년 Arista 파트너십 체결, IBM Platinum Business 파트너 자격 획득2024년 AWS 데브옵스 컴피턴시 획득, ESG 경영 대상 '과기정통부 장관상' 수상2024년 Splunk 파트너십 체결 3. 자본금 변동사항 1. 자본금 변동추이 (단위 : 주, 원) 종류 구분 제42기(당기말) 제41기(2023년말) 제40기(2022년말) 보통주 발행주식총수 액면금액 자본금 우선주 발행주식총수 액면금액 자본금 기타 발행주식총수 액면금액 자본금 합계 자본금 4. 주식의 총수 등 1. 주식의 총수 현황 (기준일 : 2024년 12월 31일 (단위 : 주, %) 구 분 주식의 종류 비고 보통주 우선주 합계 Ⅰ. 발행할 주식의 총수 Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 1. 감자 2. 이익소각 3. 상환주식의 상환 4. 기타 Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) Ⅴ. 자기주식수 Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) Ⅶ. 자기주식 보유비율 5. 정관에 관한 사항 1. 정관 변경 이력 당사의 최근 정관 개정일은 2021년 3월 29일입니다. 정관변경일 해당주총명 주요변경사항 변경이유 2021년 03월 29일 제38기 정기주주총회 1.
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발행예정 주식의 총수 변경 - 관련 조항 : 제5조2. 종류주식의 수와 내용 추가 - 관련 조항 : 제8조의2, 제8조의3, 제8조의4, 제8조의5, 제8조의63. 주식의 발행 및 배정 조문 정비 - 관련 조항 : 제10조4. 배당기산일에 대한 상법 규정이 삭제됨에 따라 신주의 배당기산일 관련 조문 정비 - 관련 조항 : 제10조의3, 제14조의2, 제15조, 제45조, 제45조의2, 5. 주주명부의 폐쇄절차 및 기준일 관련 규정 정비 - 관련 조항 : 제13조, 제17조6. 전자등록이 의무화되지 않은 사채의 전자등록 제외 조문 정비 - 관련 조항 : 제15조의27. 위원회 설치 근거 마련 - 관련 조항 : 제39조의 28. 감사 선임시 결의요건 완화 조문 정비 - 관련 조항 : 제41조 1. 상법 개정에 따른 정관 개편2. 발행예정 주식의 총수 변경 2020년 03월 26일 제37기 정기주주총회 1. 사업목적추가 - 관련 조항 : 제2조2. 집행임원제 도입에 따른 근거마련 - 관련 조항 : 제14조, 제18조, 제21조, 제36조, 제33조, 제34조, 제34조의 3, 제39조, 제43조3. 사채발행 한도 증액 - 관련 조항 : 제14조의2, 제15조 1. 정보통신 사업 이관에 따른 사업의 목적 추가 2. 집행임원제 도입3. 사채발행 한도 증액 2019년 03월 29일 제36기 정기주주총회 1. 주식등의 전자등록 규정 추가 - 관련 조항 : 제9조, 제11조, 제12조, 제15조의22. 이사회 관련 규정 개정 - 관련 조항 : 제29조, 제34조, 제36조 1. 상법 개정 사항 반영 2. 사업목적 현황 구 분 사업목적 사업영위 여부 데이타 통신 장치 제조 및 판매 영위 컴퓨터 주변장치 제조 및 판매 영위 전자제품의 판매 및 수리 영위 부동산의 매매 및 임대업 영위 시스템 통합업 영위 방송장비 제조 및 판매 영위 지령장치 제조 및 판매 영위 데이타 통신장치 설치 공사 및 유지보수 영위 정보통신 역무 제공 영위 CCTV 제조 및 판매 영위 기간통신사업 및 별정통신사업 영위 전기통신사업 및 정보통신사업 영위 전기공사업 영위 클라우드 개발 및 공급 영위 빅데이터 분석 및 인공지능 개발 영위 전 각호에 부대되는 사업 영위 ※ 최근 3사업연도 내 정관상 사업목적 변경 내용이 없습니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 고객을 위한 “End to End IT인프라 서비스"를 제공하는 전문 기업입니다. 인공지능, 클라우드 등 혁신 기술을 끊임없이 연구하고 적용하여, 높은 생산성과 유연성을 갖춘 IT 인프라 서비스를 고객에게 제공함으로써 고객사가 최고의 디지털 인프라를 갖출 수 있도록 하는 것이 당사의 중요한 가치입니다. 당사의 연결종속회사는 총 8개사로 상장사 2개사(코스닥 : (주)아이티센 엔텍, (주)시큐센) 와 비상장사 6개사가 포함되어 있습니다. 종속회사중 투자목적 회사를 제외하고 실제 영업활동을 하는 사업부문은 아래와 같이 구분할 수 있습니다. 종속회사 사업내용 (주)아이티센 엔텍 (구 쌍용정보통신) 디지털 공공, 금융, 하이테크를 위한 전문 IT 서비스를 제공하는 기업입니다. 국내 최초 IT구축 전문기업으로서 40년 이상 축적된 산업 전문성과 클라우드, 인공지능 및 블록체인과 같은 디지털 기술을 접목하여 고객의 비즈니스 혁신을 제고합니다. (주)시큐센 안전한 디지털 세상을 만들어 가기 위한 보안 및 생체인식 솔루션을 개발하는 보안 플랫폼 전문 기업입니다. 다양한 인공지능 기술을 적용한 생체인식 및 보안 기술로 오프라인과 디지털 세상을 안전하게 연결합니다. (주)씨플랫폼 각 분야별 전문 파트너를 통해, AI, Cloud, Security 관련 IT Infrastructure 솔루션을 제공하는 기업입니다. 시장의 변화에 빠르게 대응하고 미래의 다가올 혁신적인 기술, 솔루션을 선제적으로 준비하여,고객 및 파트너와 함께 성장하는 Total Solution Provider입니다. (주)클로잇 IaaS에서 SaaS까지, 클라우드 전환을 위한 컨설팅에서 구축/운영까지 클라우드 사업의 모든 영역에서 멀티 클라우드 메니지드 서비스를 제공하는 클라우드 전문 기업입니다. 다양한 산업에서의 오랜 IT시스템 구축 경험과 엔터프라이즈 어플리케이션 개발 역량을 바탕으로, 클라우드 기반 데이터 및 AI 기술을 통해 고객의 DX를 넘어 AX를 아우르는 디지털 혁신을 제고합니다. (주)투케이엠시스템즈 주니퍼네트웍스 등 벤더와의 총판쉽 및 기술력을 기반으로한 Total IT Service 제공합니다. 아이티센 그룹 계열사 제품과 서비스의 일본내 판매법인입니다. ※투자목적회사(2개) 제외 앞으로 당사 및 종속회사들은 보유한 자원을 최대한 활용하고, 유기적인 협력을 통해시너지 효과를 극대화하여 정보기술(Information Technology)사업에서 세상을 변화시키는 기술(Inspire with Technology)사업으로 고객들에게 필요한 미래가치를 제공하여 비즈니스를 진화시키는 IT 인프라 서비스 선도기업으로 발전해 나아갈 계획입니다. 2. 주요 제품 및 서비스 [지배회사 : (주)콤텍시스템] 당사는 고객의 IT 환경을 효율적으로 관리하고 최적화하며 비즈니스 목표를 달성하기 위한 전략적 조언과 지원을 제공하는 서비스를 제공하고 있습니다. [주요 서비스] - AI 및 클라우드 인프라 컨설팅 - 클라우드 마이그레이션 및 최적화 컨설팅 - IT 아키텍처 설계 및 기술 통합 컨설팅 - LLM 및 생성형 AI 도입을 위한 인프라 및 모델 운영 컨설팅 당사는 Cloud 통합 컨설팅 사업자로서 Cloud사업에 대한 전문적인 컨설팅을 지원해왔으며, 다양한 생성형 AI의 고객 적용 사례를 토대로 고객에게 AWS에 특화된 AI플랫폼 기반의 Private한 GenAI 서비스를 지원하고 있습니다. [주요 제품 및 서비스] - Private/Public/Hybrid Cloud 컨설팅 서비스 제공 - Private Cloud 구축 서비스 제공 - 고객의 클라우드 전략 및 이행 로드맵 제공 - 클라우드 이전, 클라우드 현대화 서비스 당사는 1983년에 설립된 국내 IT 서비스 전문 기업으로, 기업의 디지털 혁신을 위한 다양한 IT 서비스와 솔루션을 제공하여 비즈니스 혁신과 디지털 전환을 지원하고 있습니다.Digital Transformation 관련 주요 IT Solution 분야는 고성능 Network Hyperfabric
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Solution, AI Data Center 구축 Solution, Digital 협업 솔루션, AI기반 고객서비스를 제공하고 AICC 솔루션 등 AI, 클라우드 기반의 인프라 구축 및 컨설팅 분야에서 높은 전문성을 보유하고 있습니다. [주요 제품 및 서비스] - 인프라(서버,스토리지,네트워크 등) 구축 - 데이터센터 구축, 운영 및 유지보수 - 고객의 비즈니스 모델/프로세스 혁신을 위한 다양한 DX솔루션 - Smart Workplace(컨택센터,화상회의) 구축 [주요종속회사 : (주)아이티센엔텍 (구, 쌍용정보통신(주)] '(주)아이티센엔텍'과 연결종속회사가 영위하고 있는 주요 사업은 고객의 DX(디지털 전환)를 전방위로 지원하는 종합 IT서비스로서, 크게 SI, ITO, ABCX (인공지능 /빅데이터/클라우드 전환) 서비스를 제공하고 있습니다. 주요 사업분야는 공공, 제조, 물류, 서비스, 금융 산업의 IT 서비스로, 『디지털 전환을 선도하는 테크놀러지 파트너』를 목표로 시장에서 축적한 풍부한 경험과 전문지식을 바탕으로 고객의 서비스 품질 향상과 경영 혁신을 지원하며 고객의 테크놀러지 파트너 입지를 공고히 하고 있습니다. 각 사업 부문별 주요사업은 다음과 같고, 연결 종속회사로는 ㈜클로잇, ㈜ITCEN Japan, ㈜위드센이 있습니다. 1) 매출현황 2024년 12월 31일 기준 (단위 : 백만원, %) 회사명 사업부문 매출유형 구체적 용도 매출액 비율 (주)아이티센엔텍 IT서비스부문 상품 정보시스템 기획/설계/구축/운용 업무시스템 구축(MIS, MES) IT 시스템 운영 및 유지보수 인프라 아웃소싱 시스템 통합 및 커스터마이징 유지보수 SI 기타 합 계 ※당사의 사업은 대부분 프로젝트 단위별 서비스사업(S/W개발 등)이므로, 정형화된 제품의 산출이 불가능합니다.※ 상기 매출액은 (주)아이티센엔텍의 별도재무제표기준입니다. 2) 주요사업 사업부문 주요 사업 IT 서비스 부문 SI - 정보시스템 기획 / 설계 / 구축 / 운용 - 업무시스템 구축 (MIS, MES) - 통합인프라 시스템 구축 - 네트워크 솔루션 설계 / 공급 - AX기반 플랫폼 구축 - 빅데이터 플랫폼 구축 및 데이터 분석 서비스 - 일체형 임베디드 데이터링크 솔루션 기반 EX전환 사업 ITO - IT시스템 운영 및 유지보수 - 정보시스템 유지보수 - 네트워크 운영 및 유지보수 - 인프라 아웃소싱 - 시스템 통합 및 커스터마이징 - IT헬프데스크 및 기술지원 클라우드 서비스 부문 (CX) - 클라우드 전환/(공공 클라우드 전환 및 구축 포함) - 클라우드 전환/구축 컨설팅 - 클라우드 네이티브 어플리케이션 구축/운영 - 클라우드 인프라 구축/운영 - 클라우드 매니지드 서비스 등 MSP 서비스 - 기획부터 구축 및 운영 등에 이르는 모든 서비스 제공 [주요종속회사 : (주)시큐센] 시큐센은 보안솔루션 및 금융IT시스템 구축 및 유지관리를 주요사업으로 영위하고 있으며, 특허기반 신기술인 바이오전자서명.인증 사업을 통해 사업영역을 확대해 나갈 예정입니다. 1) 매출현황 2024년 12월 31일 기준 (단위 : 백만원, %) 매출 제품명 유형 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 제품 앱아이언 외 소계 유지보수 앱아이언 외 소 계 상품 보안솔루션 상품 소 계 서비스 디지털금융 서비스 컨설팅 소계 합 계 ※ 상기 실적은 별도 재무제표 기준입니다. 2) 주요 사업 구분 내용 디지털금융서비스 구축사업 ① 디지털 채널 시스템 구축 사업인터넷뱅킹, 모바일뱅킹, 금융앱 등 금융 채널 서비스 구축 사업,금융기관의 영업점 전자창구 및 Out Door Sales (ODS)를 위한 테블릿 브랜치 구축 사업② 금융기관의 금융 플랫폼 구축 사업마이데이터 시스템 구축 사업클라우드, AI, 블록체인 등 신기술 금융 플랫폼 서비스 구축 사업③ ITO (IT Outsourcing) 사업차세대 코어시스템 구축 사업 포함기 구축 업무시스템 운영사업 보안솔루션/서비스사업 ① 모바일 앱 위.변조방지 보안 솔루션 (AppIron)② 모바일 가상키패드 보안 솔루션 (AppIron
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KeyPad)③ 모바일 백신 보안 솔루션 (AppIron Vaccine)④ DB 암호화 솔루션 (Edge DB)⑤ 구간암호화 솔루션 (EnXection)⑥ 보안컨설팅 서비스 (취약점진단, 모의해킹, 보안진단 등) 등 생체인증ㆍ전자서명솔루션 ① 생체인증.전자서명 솔루션보험업권 지문인증.전자서명 솔루션은행권 안면인증.전자서명 솔루션② 금융결제원 연계 사회기반 서비스용 생체인증.전자서명외교부 여권발급 시스템용 안면인증 솔루션③ 생체인증.전자서명 기반 응용솔루션 서비스안면인증 기반 구독서비스(생체인증.전자서명 회의록 관리)전자서명인증사업자 이용기관 기술지원 서비스 [주요종속회사: (주)씨플랫폼] (주)씨플랫폼은 IBM, Lenovo, 레드헷 등 대형 글로벌IT벤더와의 공고한 총판쉽을 기반으로 전국 약700여개의 파트너 유통망을 확보, 다양한 고객군의 제품과 솔루션을 공급하는 IT솔루션 기업입니다. 최근 국내 대형 기업들의 클라우드 데이터 센터에 대한 투자가 확대되고 있고, 국가에서도 정책적으로 디지털 뉴딜 사업을 활성화하기 위한 시장 환경이 조성되고 있어 기업들의 IT솔루션에 대한 투자는 지속적으로 확대될 전망입니다.1) 매출현황 2024년 12월 31일 기준 (단위 : 백만원, %) 회사명 사업부문 매출유형 품 목 주요상표등 매출액 비율 (주)씨플랫폼 총판사업부문 상품 서버,스토리지 외 IBM 외 기타 용역 (설치 및 유지보수) 합 계 ※ 상기 실적은 별도 재무제표 기준입니다. 2) 주요사업 사업부문 주요사업 상품 - IT 장비 공급(서버, 스토리지 등) 기타 - 유지보수등 용역사업 [주요종속회사 : (주)클로잇] (주) 클로잇은 클라우드 컨설팅 및 IT인프라 제품 판매를 주사업으로 하는회사입니다. 1) 매출현황 2024년 12월 31일 기준 (단위 : 백만원, %) 회사명 사업부문 품 목 매출액 비율 (주)클로잇 클라우드 상품 유지보수 SI 클라우드 외IT 서비스부문 상품 유지보수 SI 합 계 ※ 상기 실적은 개별 재무제표 기준입니다. 2) 주요사업 사업부문 주요 사업 IT 용역 상품매출 기타 유지보수등 용역사업 3. 원재료 및 생산설비 -해당사항이 없습니다. 4. 매출 및 수주상황 1. 매출 (1) 연결기준 매출실적 2024년 12월 31일 기준 (단위 : 백만원) 구 분 제42기 제41기 제40기 매출액(연결) 매출액(연결) 매출액(연결) NI사업부문 외 연결조정 연결조정 후 (2) 별도기준 매출실적 2024년 12월 31일 기준 (단위 : 백만원) 사업부문 품목 제42기 제41기 제40기 AI Cloud 인프라 컨설팅서비스 클라우드 인프라 구축 및 운영 AI Cloud 솔루션 공급 인프라(서버,스토리지,네트웍)솔루션(Splunk, App Dynamic 등) 데이터센터 구축/운영/유지보수 합 계 2. 판매경로 구분 판매방법 조건 및 가격정책 수 출 - L/C를 통한 판매 - 공급단가 계약 - Local 수출 - 선적 후 NEGO 내 수 - 설치공사 후 대금 수령 - 거래명세서 및 세금계산서 발급 - 대형 Project인 경우 단계별 대금 수령 - 계약에 의한 공급가액 결정 - 전국적인 판매망과 완벽한 서비스체계 구축 - 현금 및 어음수령 - 파트너(대리점) 통한 resell - 현금 및 어음수령 3. 판매전략 (가) 고객요구 네트워크에 대한 TOTAL SOLUTION (나) 전국적인 A/S조직을 활용한 완벽한 시스템 유지보수(다) 신제품 및 신기능 제품의 적극적인 홍보 4. 수주상황 네트워크 시스템 구축사업(NI)의 특성상 수주상황을 구체적으로 공시하기 어려워 이에 대한 기재를 생략합니다. 5. 위험관리 및 파생거래 연결실체의 재무위험관리는 시장위험, 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 재무위험 하에서도 안정적이고 지속적인 경영성과를 창출할 수 있도록, 재무구조 개선 및자금운영의 효율성을 제고하는 데 있습니다. 재무위험관리활동은 주로 재경실에서 주관하고 있으며 관련 부서와의 긴밀한 협조 하에 재무위험 관리정책 수립 및 재무위험 식별, 평가, 헷지 등의 실행활동을 하고 있습니다.(1) 시장위험1)
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가격위험연결실체는 보유 지분증권 및 수익증권의 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 기타 가격변동위험에 노출되어 있으며, 가격변동위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 포트폴리오 내 중요한 투자는 개별적으로 관리되며 모든 취득 및 매각 결정에는 이사회의 승인이 필요합니다.2) 이자율위험연결실체는 고정이자율과 변동이자율로 자금을 차입하고 있으며, 이로 인하여 이자율위험에 노출되어 있습니다. 연결실체는 고정금리 차입금과 변동금리 차입금의 적절한 균형유지 정책을 수행하는 등 이자율위험을 관리하고 있으며, 이자율위험에 노출된 차입금 내용은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 변동금리 차입금 단기차입금 유동성장기차입금 장기차입금 소계 고정금리 차입금 단기차입금 합계 이자율 1% 변동시 민감도 분석내용은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기 전기 1% 상승 1% 하락 1% 상승 1% 하락 이자비용 (2) 외환위험연결실체는 외화매출채권 및 외화매입채무, 현금및현금성자산과 관련하여 환율변동 위험에 노출되어 있습니다. [당기말] (단위: 천원) 구 분 외화 환율 원화환산액 현금및현금성자산 USD JPY AUD CHF 매출채권 등 USD EUR CHF 외화자산 합계 매입채무 USD EUR 외화부채 합계 [전기말] (단위: 천원) 구 분 외화 환율 원화환산액 현금및현금성자산 USD JPY CNY 매출채권 등 USD JPY EUR 외화자산 합계 매입채무 USD JPY 외화부채 합계 보고기간 종료일 현재 외화에 대한 원화 환율변동이 세전손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 1% 상승 1% 하락 1% 상승 1% 하락 USD JPY EUR AUD CHF CNY 합 계 (3) 신용위험보고기간 종료일 현재 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 공정가치로 측정하는 금융자산 당기손익-공정가치측정금융자산 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 상각후원가로 측정하는 금융자산 현금및현금성자산 장ㆍ단기금융상품 기타금융자산 상각후원가측정금융자산 매출채권 기타수취채권 기타 금융보증계약(*) 합계 (*) 금융보증채무 지급보증액은 지급보증의 총 보증액으로 금융보증계약과 관련된 연결실체의 최대노출정도는 보증이 청구되면 연결실체가 지급하여야 할 최대금액입니다. (4) 유동성위험연결실체는 미사용 차입금한도를 적정수준으로 유지하고 영업 자금수요를 충족시킬 수 있도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링하여 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 하고 있습니다. 유동성에 대한 예측 시에는 연결실체의 자금조달 계획, 약정 준수, 연결실체 내부의 목표재무비율 및 통화에 대한 제한과 같은 외부법규나 법률 요구사항이 있는 경우 그러한 요구사항을 고려하고 있습니다. 보고기간 종료일 현재 주요 금융부채의 연도별 상환계획은 다음과 같으며, 명목가액기준으로 만기까지 지급될 이자금액이 포함되어 있습니다. [당기말] (단위: 천원) 구분 장부금액 계약상현금흐름 1년 미만 1년에서 2년이하 2년초과 매입채무 차입금 기타지급채무 리스부채 비지배지분부채 매입약정(*1) 기타금융부채(보증금) 합계 (*1) 스마트제삼호 사모투자합자회사 및 에스지에이스 유한회사가 보유한 케이이지홀딩스(유)출자지분에 대하여 (주)아이티센 및 연결기업에 매수를 청구할 수 있으며, 연결기업은 청구에 따라 이를 매수하여야 합니다. [전기말] (단위: 천원) 구분 장부금액 계약상현금흐름 1년 미만 1년에서 2년이하 2년초과 매입채무 차입금 기타지급채무 리스부채 비지배지분부채 매입약정(*1) 기타금융부채(보증금) 합계 (*1) 스마트제삼호 사모투자합자회사 및 에스지에이스 유한회사가 보유한 케이이지홀딩스(유)출자지분에 대하여 (주)아이티센 및 연결실체에 매수를 청구할 수 있으며, 연결실체는 청구에 따라 이를 매수하여야 합니다. (5) 자본위험관리연결실체의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해
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최적의 자본구조를 유지하는 것입니다.자본구조를 유지 또는 조정하기 위하여 연결실체는 주주에게 지급되는 배당을 조정하고, 부채감소를 위한 신주 발행 및 자산 매각 등을 실시하고 있습니다.연결실체는 자본조달비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 자본조달비율은 순부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있습니다. 순부채는 총차입금(연결재무상태표의장단기차입금 포함)에서 현금및현금성자산을 차감한 금액이며 총자본은 연결재무상태표의 '자본'에 순부채를 가산한 금액입니다.보고기간 종료일 현재의 자본조달비율은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 총 차입금 차감:현금및현금성자산 순부채(A) 자본총계(B) 총자본(C=A+B) 자본조달비율(A/C) (*) (*) (*) 당기말과 전기말 현재 순부채가 부의 금액임에 따라 자본조달비율을 산정하지 아니하였습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 1. 주요 파트너십 2. 연구개발활동 당사는 국내 최고의 네트워크 및 통신서비스 솔루션 연구개발 업체를 목표로 네트워크와 관련된 자원관리를 위한 통합관리시스템(EMS/NMS) 엔진 및 제품, 정부정책과제인 국방광대 역망의 정책관제 시스템 개발 및 범용화, 트래픽 관리시스템, 트래픽 분석 및 위협관리 시스템(SQM) 개발을 추진해 왔으며 IT Trend의 변화에 따라 클라우드, IoT, 가상화 Biz에 최적 화된 관리시스템을 개발하여 시장 확대를 중점 추진하고 있습니다. [연구개발비용] 2024년 12월 31일 기준 (단위:백만원) 과 목 제42기 제41기 제40기 비 고 인 건 비 감 가 상 각 비 기 타 연구개발비용 계(*1) 회계처리 판매비와 관리비 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] (*1) 당기 연구개발비의 경우 대부분 원가성 비용으로 반영되었습니다. 7. 기타 참고사항 1. 상표관리 정책 및 고객관리 정책 - 해당사항이 없습니다. 2. 지적재산권 현황 번호 구분 명칭 창작일(출원일) 최초등록일 비고 저작권등록증(프로그램) TECOM X-TAL 24N X-TAL 96N(모뎀제어 프로그램) X-TAL 48N(모뎀제어 프로그램) X-TAL 96NⅡ(모뎀제어 프로그램) X-TAL 48NⅡ(모뎀제어 프로그램) X-TAL 24 NⅡ(모뎀 제어 프로그램) X-TAL 48RC(모뎀 제어 프로그램) X-TAL 7080(모뎀 제어프로그램) X-TAL 7160(모뎀 제어프로그램) X-TAL 7062(모뎀 제어프로그램) X-TAL 3010(모뎀 제어프로그램) X-TAL 7410(DSU 제어프로그램) X-TAL 7060 FT(모뎀제어 프로그램) X-TAL 7041/7061(모뎀제어 프로그램) X-TAL 7040/7060(모뎀제어 프로그램) MODEM - 48/96 - LR - CTS(모뎀 제어 프로그램) MODEM - 12 - LR - CTS(모뎀 제어 프로그램) MODEM - 24 - PRV - CTS (모뎀제어프로그램) MODEM - 24 - LR - CTS(모뎀제어프로그램) MCU - CTS (모뎀 제어 유니트 프로그램) X-TAL 5110(모뎀 제어 유니트 프로그램) X-TAL 5200(모뎀 네트워크 관리 시스템) X-TAL 7161/81 (모뎀 제어 프로그램) X-TAL 7043/63 (모뎀 제어 프로그램) X-TAL 7022 (모뎀 제어 프로그램) X-TAL 7021 (모뎀 제어 프로그램) X-TAL 7122 (모뎀 제어 프로그램) QENVR(CCTV프로그램) 상표권 COMTEC 09류,39류 콤텍시스템 38류 ※ 상기 중요 지적재산권 외에도 다수의 지적재산권을 보유중임 3. 기타 산업에 관한 사항 (1) 업계의 현황 최근 IT산업은 모든 산업분야에서 다양하게 활용되고 있는데, 경영환경의 빠른 변화와 IT기술의 발달에 따른 고객들의 다양하고 세분화된 요구사항에 의해, 점차 복잡 대형화되고 있습니다. 또한 공공 및 금융 부분에서의 법개정 및 규제 강화 작업이 지속적으로 추진됨과 동시에 다양한 사업과 IT의 융합이 본격화되면서 IT산업의 정보화 산업은 단순 업무 지원 수준이 아니라 디지탈 익스피리언스(Digital
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Experience)의 화두 아래 경제 주체로서 생존과 경쟁력 확보를 위한 필수 성공 요소로 인식되고 있습니다. 전 세계적인 코로나 유행이 끝난 후 원격강의, 재택근무 등 비대면 채널을 통한 업무 협업 기술이 일상화된 상황에서 이제는 AI, 마이데이터, 스마트시티, 스마트오피스, 공용 데이터센터 구축 등 IT 자원의 활용도가 중요한 이슈로 인식되고 있습니다. 또한 클라우드 기반의 IT서비스 활용이 모든 산업의 중요한 관심으로 떠오르고 있습니다. 미국의 정보 기술 연구 및 자문 회사인 가트너에 따르면 2025년이면 클라우드 시장규모가 비 클라우드 시장보다 2배가량 커질 것으로 전망하였습니다. 이에 IT서비스 시장에서도 기존 서버, 네트워크, 스토리지 등의 H/W 인프라 중심에서 IaaS, SaaS, PasS 등 클라우드 기반의 서비스로 변화하고 있습니다. 지식정보화 사회 구축을 위한 IT인프라 산업은 인터넷, 모바일 사용 인구 및 IoT 기기가 폭발적으로 증가하면서 네트워크 고속화를 기반으로 클라우드 환경의 필요성이 증대되고 있습니다. 또한, Wifi6 기반 무선랜, 5G와 같은 이동성을 강화한 서비스, 인공지능과 빅데이터 등의 산업이 본격적으로 확산되고, 기존 산업과 IT간의 통합과 융합이 진행, 가속화되면서 비단 IT사업에 국한되지 않고 제조, 도소매, 의료, 교육 등의 전 사업영역에서 새로운 서비스들이 빠르게 등장하고 있습니다. (2) 회사의 현황 [지배회사 : (주)콤텍시스템] 가. 영업개황 당사는 금융권 분야 네트워크 통합 및 다양한 솔루션 제공에 따른 네트워크 통합(NI) 전문기업에서 최근에는 Cloud 기술을 기반으로 하는 클라우드 인프라 및 데이터센터구축 분야로 역량을 지속적으로 집중하고 있습니다. 당사는 전문적인 네트워크 컨설팅 능력을 기반으로 고성능, 가상화된 솔루션 Software Define Network 사업을 지원하고 있으며, 최근에는 하이브리드 클라우드 컨설팅 역량으로 Cloud 인프라 설계, 진단, 운영 등 Cloud 전반적인 사업을 주력으로 지원하고 있습니다.. 나. 시장의 특성 IT시장은 발주처의 투자계획에 따라 발주가 결정되는 특성이 있으며, 발주처의 투자계획이 상반기보다는 하반기에 집중되고 있어 매출이 하반기에 편중되는 구조를 갖고 있습니다. IT시장은 기술집약적인 시장의 특성상 타 산업에 비해 경기변동보다는 관련 기술개발과 상용화에 따라 시장규모 및 사이클이 결정되는 경우가 많으며, 당사도 이러한 기술주도적 사이클에 빠르고, 유연하게 대응할 수 있는 역량 확보에 총력을 기울이고있습니다. 다. 신규사업(AI/Cloud) 등의 내용 및 전망 클라우드 시장이 지속적으로 성장하는 가운데, LLM과 생성형 AI 기술이 주요 트렌드로 자리 잡고 있으며, 이를 지원하는 클라우드 인프라의 중요성이 더욱 부각되고 있습니다. 특히, 금융, 의료, 제조업 등 다양한 산업에서 AI 기반 자동화와 데이터 분석 수요가 증가하면서, 보안성과 규제 준수가 요구되는 환경에서는 프라이빗 클라우드 도입이 확대되고 있으며, 유연성과 확장성이 필요한 기업들은 퍼블릭 및 하이브리드 클라우드를 활용하는 방향으로 전환하고 있습니다. 또한, 하이브리드 및 멀티 클라우드 환경이 확산됨에 따라 기업들은 AI 모델을 클라우드 환경에서 효과적으로 운영할 수 있는 최적화된 인프라와 맞춤형 솔루션을 필요로 하고 있습니다. 당사는 시장 확대에 발맞추어 인력투자를 통한 전문 인력 양성 및 역량 확보를 진행할 것이 며, AI(인공지능), Cloud 등 관련 솔루션의 신규 파트너쉽 확보를 통한 비즈니스 강화를 추진하고 있습니다. Cloud인프라 솔루션 및 AI데이터 센터 시장 공략을 위해 미국 AWS(아마존 웹서비스)와 파트너 계약을 체결하였으며 Genesys Telecommunication Laboratories B.V.와Genesys 클 라우드 솔루션을 판매하는 파트너계약을 체결하였습니다. 당사의 AI/Cloud사업은 클라우드 인프라 환경에 최적화된 다양한 영역의 인프라 및 솔루션,서비스를 구축하는 사업으로 당사는 NI 인프라 구축
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및 컨설팅의 노하우를 기반으로 IaaS, Hybrid Cloud구축 사업과 관련 전문 기술 역량을 보유하고 있는 Cloud 인프라 서비스 제공 사로 사업영역을 확장하고 있습니다. 이와 관련하여 다양한 고객의 대규모 클라우드 센터 구축사업에 참여하고 사업수주에 박차 를 가하고 있으며, 특히 가상화 기술을 응용한 소프트웨어 정의 기반 네트워크, 서버, 스토리지 기술을 활용하여 금융, 기업분야에 차세대 데이터 센터 구축 사업을 수행하고 있습니다. 주요 사업으로는 금융권 차세대 구축 사업, 금융권 및 제조사의 SDN구축 사업 등 유관 사업 분야인 클라우드, 가상화 기술을 기반으로 하는 SI사업 등이 있으며, 이러한 성과에 국한하지 않고 고객사를 확대하고 내재 역량을 고도화함으로서 수평적·수직적 사업확장을 추진하고 있습니다. 현재 가시적인 성과를 내고 있어서 당사 중점적인 사업전략인 클라우드 서비스에 최적화된 소프트웨어 기반의 서버, 스토리지, 네트워크 사업 분야를 확대하여 나아갈 계획입니다. 구체적으로 사업계획 수립시부터 당기 전략사업 및 솔루션을 선정 TFT를 구성하여 사업기획, 모델링, 시장진출, 경쟁력 강화방안을 마련하고 운영하면서 고객가치 제고에 최우선으로 대응함으로써 유의미한 사업성장을 실현하고 있습니다. 뿐만 아니라, 공공기관의 혁신도시 및 그에 따른 IT센터 인프라 구축에 선제적이고 최적화된 대응을 위해 개설한 중부, 영남, 호남 지역의 서비스센터가 권역별 밀착서비스를 제공하여 지 방 사업의 활성화 및 지역사회 고용창출, 지역대학과의 산학협력 등 지역 경제 활성화에도 지속적으로 기여하고 있습니다. 사업운영 및 경영의 노하우를 바탕으로 내실 경영을 추진하고 클라우드 등 신성장 사업에 기 술 서비스 중심의 솔루션과 차별화된 고객 맞춤형 서비스를 제공하여 중장기적으로 지속 성 장 가능한 사업기반을 마련하고 신규 고객을 확대하여 내실 있는 4차산업 ICT 전문 서비스 회사로 도약하는데 집중하였습니다. 아울러 윤리경영 지침을 강화하여 기업의 사회적 의무 와 역할에 충실할 것이며 공공사업 하도급, 공정거래, 부정청탁 금지 등 여러 준수사항을 철저히 지켜 향후에도 투명하고 경쟁력 있는 기업문화를 정착할 계획입니다. 라. 조직도 조직도.jpg 조직도 [주요종속회사 : (주)아이티센엔텍 (구,쌍용정보통신(주))] 가. 시장의 특성국내 IT서비스 시장은 대형 SI기업들의 주 고객으로 구성된 그룹 관계사 시장(Captive Market)과 정부 및 공공기관을 중심의 비관계사 시장(non-Captive Market)으로 구분 할 수 있습니다. IT서비스 시장에서 관계사 시장의 비중에 대한 정확한 통계는 잡히지 않고 있지만 그 비중은 매우 높은 것으로 추정됩니다.대형 SI업체의 다수가 그룹 계열회사로서 그룹 계열사들의 SI(System Integration) 및 SM(System Management) 물량의 대부분을 수행하고 있기 때문입니다.이와 같이 높은 비중을 차지하고 있는 관계사 시장에서는 실질경쟁이 존재하지 않습니다. 이는 그룹 SI의 태생적인 이유로 다른 SI기업들이 계열사 시장으로의 진입 장벽이 높기 때문입니다. 이에 따라 관계사 시장은 사실상 독점시장이 되며, 해당 그룹 SI기업은 독점이윤에 가까운 이윤 수준이 보장된다고할 수 있습니다.비경쟁적인 관계사 시장과는 달리 비관계사 시장에서는 자유 경쟁이 이루어지고 있어 경쟁이 매우 치열합니다. IT서비스는 과거 시스템 구축(SI)과 관리(SM) 수준에서 벗어나 시스템 통합, 아웃소싱, IT 컨설팅, IT 교육 등 모든 IT관련 서비스를 제공하는 차원으로 최근 급격히 변화하고 있습니다.나. 최근 시장동향당사가 속한 공공SW시장의 경우 소프트웨어산업진흥법 개정 이후 중소ㆍ중견업체 간 가격경쟁이 심화하고, 신규/구축사업의 발주량은 감소하는 대신 유지보수 사업 발주가 증가하는 등 신규 수익확보가 제한적이었습니다.이와 함께 IoT, 클라우드, 빅데이터 등 신 산업 분야 대기업 참여제한이 완화됨에 따라 경쟁이 치열해지고 있습니다. 최근 들어 다양한 국내외 변수로 인해 생산차질 및
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수요위축 가능성이 높아지고 있으며, 기업들의 IT투자도 불확실해지고 있는 상황입니다. 그러나 기업들은 IT 비용절감과 및 생성형 AI, 빅데이터 등 신기술 활용을 위해 클라우드 도입을 위한 투자를 지속하고 있습니다. 특히 생성형 AI 서비스가 본격적으로 시작되면서 이에 대한 기업의 IT투자도 확대될 것입니다. 다. 신규사업 등의 내용 및 전망 (1) Cloud 사업 최근 IT사업 시장은 기존 전통 IT서비스 시장이 축소되고 있으며 점차 클라우드 서비스 시장으로 전환되고 있습니다. 전통 IT서비스 시장은 코로나 등 투자 감소로 인하여 점차 축소되고 있으나 한국판 뉴딜 등 대부분의 Cloud 기반으로 구축된 공공시장은 점차 성장할 예정입니다. 아울러, Cloud e커머스, Aws, MS, 등 외국산 CSP뿐만 아니라 Naver 클라우드 KT 클라우드 등 클라우드 시장 등은 확연하게 성장하고 있습니다. 공공시장 외에도 4차 산업혁명, 민간의 디지털 트랜스포메이션 상황, 정부의 디지털 뉴딜 등 국내 IT 시장은 점차 성장할 것으로 예상되고 있습니다. 특히 클라우드 시장은 기존 온 서비스의 디지털 전환, 비대면 트렌드 속에 클라우드 수요는 급증하고 있으며, 이러한 증가세는 지속될 것으로 예상하고 있습니다. 국내 클라우드 서비스 기술은 애플리케이션, 데이터, AI 및 자동화, 플랫폼 영역에서 주요한 성장세를 보이고 있습니다. 세부 시장별로 살펴보면, SaaS 시장은 비대면 업무 환경을 지원하는 VDI와 클라우드 및 네트워크 보안 강화를 위한 신규 수요가 지속적으로 발생하는 가운데 경제 상황에 따라 기업예산 변동성이 높게 나타날 것으로 전망하고 있습니다. 당사의 Cloud사업은 클라우드 인프라 환경에 최적화된 다양한 영역의 인프라 및 솔루션, 서비스를 구축하는 사업으로 클라우드 인프라 구축 및 컨설팅의 노하우를 기반으로 IaaS 전환 구축 사업과 관련 전문 기술 역량을 보유하고 있는 Cloud 인프라 서비스 제공사로 사업영역을 확장하고 있습니다. (2) 인공지능 산업인공지능(AI, Artificial Intelligence)이란 인간의 지각, 추론, 학습능력 등을 컴퓨터 기술을 이용하여 구현하는 것을 의미합니다. 최근 빅데이터(Big Data)를 처리할 수 있는 환경이 조성되고, 사물인터넷(IoT)으로 인한 대량의 데이터 분석 및 처리가 가능한 다양한 기술이 개발되고, 하드웨어 성능이 뒷받침됨에 따라 인공지능의 성능은 비약적으로 발전하게 되었습니다. 또한 인공지능 기술을 통해 타 산업과의 융합 및 활용이 확대되며 금융, 의료, 제조업 등 경제산업은 물론 사회문화적인 측면까지 광범위한 파급효과에 따라 새로운 산업혁명을 이끌어 갈 성장엔진으로 부상하고 있습니다. 최근 글로벌 기업을 중심으로 수년간 인공지능 관련 투자규모는 폭발적으로 증가하고 있으며 인공지능 시장에서의 주도권 확보를 위한 경쟁이 더욱 가속화 될 것으로 전망됩니다. 당사는 AI 사업강화에 집중해 미래성장 동력 확보를 목표로 하여 향후 미래지향적인 사업환경을 선점해 나갈 계획입니다. [주요종속회사 : (주)시큐센] 가. 사업의 내용『주식회사 시큐센은 안전한 디지털 세상을 만들어 가기 위한 보안 및 생체인식 솔루션을 개발하는 보안 플랫폼 전문 기업입니다. 다양한 인공지능 기술을 적용한 생체인식 및 보안 기술로 오프라인과 디지털 세상을 안전하게 연결합니다.』 당사는 보안 플랫폼 및 서비스 전문 기업으로 2011년 설립되어 IT보안 ·핀테크 보안 ·생체인증 솔루션을 공급하며, AI 및 양자내성 암호기술 기반의 신기술 적용 보안 솔루션 개발 공급사로 통합 보안 서비스 및 플랫폼 전문기업 입니다. 나. 산업의 특성 정보보호 및 보안사업은 국가, 기업, 개인이 소유하고 있는 유무형 자산과 인적자원을 보호에 대한 중요도가 높아지는 추세로서, 현재 대부분의 산업 전반에 디지털화에따른 산업전영역에 대한 고도화된 보안기술 적용이 요구 되고 있으며, 보안사고 발생시 개인과 기업은 물론 국가전반에 심각한 영향을 끼치고 있습니다. 또한 정보보호 산업은 미래지향적인 산업으로, 현재
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세계주요국가와 기업들이 앞다투어인공지능 (AI) 기술개발을 가속화하며 클라우드 (Cloud), 빅데이터 (Big data), 사물인터넷 (Internet of Things) 등 ICT 기술을 중심으로 우리의 실생활에 전반적인 영역에 걸쳐 큰 변화가 예상됨에 따라 높은 수준의 기술력이 필요로 하는 산업입니다. 다. 국내외 시장여건 전통적인 시스템통합 등의 IT산업은 미비한 수준의 성장세를 보일 것으로 예상됩니다.반면에 Cloud 및 AI관련 비중의 확대와 더불어 이와 연관된 보안사업 분야와 Cyber해킹위협등에 대한 관심도 증대에 따른 통합 보안과 관련된 수요는 지속적으로 확대가 예상되는 바입니다. 라. 신규사업 등의 내용 전망 (1) AI기반 보안 솔루션 및 서비스 제공 2024년 AI 기반 보안 솔루션 및 서비스 시장은 상당한 규모로 평가받고 있으며,여러보고서에서 약 36.3천억 원에서 43.6천억 원 이상으로 추정되는 시장 규모를나타냅니다. 이러한 시장 규모는 사이버 위협의 증가와 복잡성 심화에 대한 대응으로AI기술 도입이 활발히 이루어지고 있음을 시사합니다. 2025년에는 시장 규모가 더욱확대될 것으로 예상되며, 약 43.1천억 원에서 45.7천억 원 사이로 성장할 것으로전망됩니다. 이러한 성장은 사이버 위협의 지속적인 증가, AI 기술에 대한 기업 투자의 확대, 그리고 디지털 서비스 이용의 증가와 같은 주요 요인에 의해 주도되고 있습니다.주요 시장 동향으로는 AI 기술과 기존 보안 프레임워크의 통합, 사이버 보안 분야에서 생성형 AI의 부상, 그리고 네트워크 보안 및 엔드포인트 보안과 같은 특정 보안 영역에 대한 집중 강화 등이 두드러집니다. 시큐센은 AI 딥러닝 기반의 생체 인증 시장에서 생체 데이터 보호 및 안전한 인증을 수행하기 위한 기반 플랫폼을 제공하고 확대해 나가고 있습니다. (2) Cloud 영역보안 솔루션 사업 2024년 국내 클라우드 워크로드 보안 시장은 디지털 전환 가속화, 고도화되는 사이버 위협, 엄격한 규제 준수 요구와 더불어 멀티클라우드 및 하이브리드 환경에 대한 요구증가, 그리고 제로트러스트 기반의 사이버보안 솔루션 도입 확산에 힘입어 상당한 성장세를 보였습니다.특히 인공지능(AI) 기반 공격의 증가와 소프트웨어 공급망 공격의 지속적인 위협은클라우드 기반 올인원 관리와 AI 분석기술을 활용한 물리보안 솔루션의 중요성을부각시켰으며, AI 분석기술 기반의 사이버보안과 물리보안 시스템 통합 필요성을 더욱 강조했습니다.2024년 국내 클라우드 컴퓨팅 시장 규모는 약 5.7천억 원에 달할 것으로 예상되며,클라우드 데이터 보안 시장 규모는 약 2.6백억 원으로 전망됩니다.2025년에는 이러한 성장세가 지속될 것으로 예상되며, XDR, SOAR 및 기타 고도화된 보안 솔루션과 더불어 멀티클라우드 및 하이브리드 환경을 안전하게 지원하는제로트러스트 기반의 사이버보안 솔루션이 시장을 주도할 것으로전망됩니다.2025년에는 국내 클라우드 보안 시장은 약 1.5천억 원 규모에 도달할 것으로 예상됩니다. 주요 시장 참여자들은 AI 분석기술을 활용한 보안 강화, 클라우드 기반 올인원 관리플랫폼 제공, 관리형 서비스 확대, 규제 준수 지원 등에 주력하며 경쟁력을 높여갈것으로 예상됩니다.시큐센은 제로트러스트 전문업체 PRIBIT와의 협업 등을 통해 Cloud 영역보안을 위한 제로트러스트 구축 사업을 계획하고 있습니다. (3) 양자컴퓨팅 보안 솔루션 사업2024년 양자컴퓨팅 보안 시장은 사이버 공격 증가 및 양자 컴퓨터의 잠재적 위협 인식 확대로 인해 약 1.0천억 원에서 1.7천억 원 규모로 성장했으며,2025년에는 양자 내성 암호(PQC) 솔루션 도입과 양자 키 분배(QKD) 기술 채택 증가에 힘입어 약 2.5천억 원에 달할 것으로 예상됩니다. 주요 성장 동인으로는 사이버 공격 증가, 데이터 보안 우려, 연구 개발 투자 확대, 클라우드 및 IoT 도입 증가,정부 규제 등이 있으며, 기술 동향으로는 NIST의 PQC 알고리즘 표준화, QKD 채택 증가, 하이브리드 보안 방식, 양자 난수 생성기 개발 등이
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두드러집니다. 현재 북미 시장이 선두를 달리고 있으나, 아시아 태평양 지역의 성장세가 가장 빠를 것으로 전망됩니다.국내에서는 KISA가 차세대 암호 분야를 별도 운영하며 PQC의 중요성과 기술 동향을 알리고 있으며, 한국 양자내성암호연구단을 통해 한국형 PQC 알고리즘 개발 및 표준화 작업을 진행 중입니다.시큐센은 이미 NIST 표준 알고리즘을 활용한 iEnxection PQC를 출시하며 시장을 선도하고 있으며, 향후 한국형 양자내성 암호 알고리즘을 추가 개발하여 기존 솔루션에적용할 계획입니다.이는 국내 양자컴퓨팅 보안 기술력강화 및 시장 경쟁력 확보에 기여할 것으로 기대됩니다. [주요종속회사 : (주)씨플랫폼] 가. 영업개황IT서비스 산업은 일반적으로 최적의 정보기술을 활용하여 조직의 경쟁력을 제고시키고 해당분야의 업무 및 사업의 부가가치를 제고하여 정보기술을 기반으로 기존산업과 융합화하여 새로운 서비스를 창출하는 산업입니다. 해당 산업중 시스템통합(SI)을주력으로 하는 사업자가 있고, IT인프라(HW, SW, NW 등) 솔루션을 유통(공급)하거나 유지보수를 하는 사업자가 있습니다. 최근 기업들의 디지털 트랜스포메이션 가속화와 비대면 경제 효과에 따른 IT관련 투자가 확대되고 있는 상황입니다.나. 시장점유율당사에서 공급하는 인프라 및 솔루션 기반의 IT서비스의 시장 점유율을 파악하기 어렵고, 또한 국내외 구체적인 통계자료가 없는 관계로 당사의 IT서비스 시장 점유율을추정하기 어려운 상황입니다.다. 시장의 특성 IT서비스 산업은 주로 기업과 공공 및 금융기관 등을 대상으로 정보시스템에 대한 기획에서부터 시스템 구축, 운영, 유지보수 등의 서비스를 제공하여 고객의 프로세스 혁신과 자원 활용의 효율성 및 생산성을 높이는 것을 주요 목적으로 하는 대표적인 지식사업 중 하나입니다. 일반적으로 수요처(고객)의 사업 발주에 대응하는 수주형 사업으로, 기술력, 성공사례와 더불어 인적자원이 중요한 요소입니다. 최근 몇 년 사이에는 다양한 산업과 IT의 융합이 본격화되면서 사업/경쟁구도, 서비스 제공방식 등 여러 가지 측면에서 빠르게 변화하고 있고, 공공 및 금융 부문에서의 법 개정 및 규제 강화 작업이 지속적으로 추진되면서 이에 따른 시장변화 움직임이 가시화되는 모습을 나타내고 있습니다. 라. 신규사업 등의 내용 및 전망최근 국내 대형 기업들의 클라우드 데이터 센터에 대한 투자가 확대되고 있고, 국가에서도 정책적으로 디지털 뉴딜 사업을 활성화하기 위한 시장 환경이 조성되고 있어 기업들의 IT솔루션에 대한 투자는 지속적으로 확대될 전망입니다. 당사는 주력 사업 아이템인 IBM 시스템(Power시스템, 스토리지) 및 클라우드 팩(Cloud Pak) 솔루션, HPE 및 Lenovo x86시스템, RedHat 및 나무기술의 하이브리드 클라우드 솔루션, 안랩 및 팔로알토 네트웍스의 NW 보안 및 클라우드 보안 솔루션 등의 포트폴리오를 구비하고 있으며, 최근 메타버스 관련 시장 확산이 예상됨에 따라 관련 솔루션을 검토하는 등 신기술과 미래시장 선점을 위한 준비에 박차를 가하고 있습니다. 이를 통해 시장 변화에 적합한 IT솔루션을 공급하고, 파트너와 함께 지속적으로 성장할 수 있는 사업 모델을 만들어 가고 있습니다. 또한 Cloud/Data/Security 분야 전문성을 보유한 IT솔루션 총판사로 포지셔닝하기 위해 신규사업 아이템 발굴, 산업별 맞춤형 솔루션 개발, 조달 나라장터몰 사업 아이템 확대, 솔루션 파트너와 사업 협력 모델 개발 등을 통해 시장에서의 경쟁력을 강화해가고 있습니다. [주요종속회사 : (주)클로잇] 가. 사업의 내용 (주)클로잇은 신뢰도 높은 IT제품과 최첨단 디지털 기술을 기반으로 다양한 산업분야에 특화된 서비스를 제공하여 다양한 고객을 확보하였습니다. 다년간 축적된 해외사업 경험을 바탕으로 국내 우수 솔루션 수출 및 해외 프로젝트 참여 등 글로벌 비즈니스도 활발히 전개하고 있습니다. 또한 합병 전 소멸법인 (주)클로잇과 합병을 하였고 합병 후 존속법인 (주)클로센이 (주)클로잇으로 상호명 변경을 하였습니다.
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소멸법인 (주)클로잇의 기술력과 합쳐져 Cloud Consultiong을 중심으로 Cloud Business등을 주력사업으로 하고 있으며 금융/공공/Enterprise 등에서 클라우드 설계, 구축, 운영, 아키텍처 표준화, 고도화등을 진행하는 경험을 통해 고객의 환경에 알맞은 클라우드 환경 구축 전문기업입니다. 4. 법률, 규정에 의한 규제사항 - 해당사항이 없습니다. 5. 환경물질의 배출 또는 환경보호와 관련된 사항 - 해당사항이 없습니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 연결실체가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상, 예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 연결실체는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 주식회사 콤텍시스템 이사회는 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 제42기 사업연도의 회계 및 업무에 대한 경영진단을 실시하여 다음과 같이 진단한 의견을제출합니다. 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 분석명세서에 대하여도 면밀히 검토하였으며, 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사 경영에 대한 내용을 진단하였습니다. 연결실체는 지배회사 (주)콤텍시스템과 종속회사인 (주)씨플랫폼, (주)아이티센엔텍, (주)시큐센, (주)클로잇, (주)투케이엠시스템즈, 수피아이티센ICT신기술투자조합 1호, (주)ITCEN Japan, (주)위드센으로 구성되어 있습니다. 당사는 금융, 기업, 공공, 의료 분야에 네트워크 구축 및 다양한 솔루션 제공을 하는 네트워크 통합(NI) 전문기업으로 비교적 안정적인 매출구조를 구성하고 있으며, 네트워크 통합 분야의 다양한 레퍼런스 및 고객층을 기반으로 기술력을 인정받아 최근에는 가상화 기술을 기초로 하는 네트워크 가상화 구축, 서버 가상화 구축, 스토리지 가상화 구축 사업과 이를 기반으로 하는 클라우드 환경 및 데이터센터 구축 분야로의 사업 영역을 확장하여 IT인프라 설계 및 구축, 컨설팅, 서비스 구축, 유지보수에 이르기까지 모든 단계의 사업을 수행할 수 있는 IT서비스 기업으로 자리매김하였습니다. 최근에는 다양한 기업을 종속회사로 편입하여 외형을 크게 확장하였으며, 클라우드 및 ICT인프라사업에 시너지효과를 창출할 수 있게 되었습니다. 당사의 2024년도 경영실적을 요약하면 연결재무제표 기준 9,953억의 역대 최대 매출을 달성하여 전년대비 11.5% 증가하며 대폭적인 성장을 이루었고, 영업이익은 210억으로 전년대비 35.3% 증가, 당기순이익은 246억으로 전년대비 무려 643.3% 크게 증가하였습니다. 실적 개선 추세는 2025년도에도 지속될 것으로 예상됩니다.클라우드 인프라 서비스에 대한 공공 및 민간 시장의 수요가 늘어나면서 클라우드 비즈니스가 가파르게 성장하고 있습니다. 당사는 시장 확대에 발맞추어 인력투자를 통한 전문 인력 양성 및 역량 확보를 진행할 것이 며, AI(인공지능), Cloud 등 관련 솔루션의 신규 파트너쉽 확보를 통한 비즈니스 강화를 추진하고 있습니다. Cloud인프라 솔루션 및 AI데이터 센터 시장 공략을 위해 미국 AWS(아마존 웹서비스)와 파트너 계약을 체결하였으며 Genesys Telecommunication Laboratories B.V.와Genesys 클 라우드 솔루션을 판매하는 파트너계약을 체결하였습니다. 당사의 AI/Cloud사업은 클라우드 인프라 환경에 최적화된 다양한 영역의 인프라 및
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솔루션,서비스를 구축하는 사업으로 당사는 NI 인프라 구축 및 컨설팅의 노하우를 기반으로 IaaS, Hybrid Cloud구축 사업과 관련 전문 기술 역량을 보유하고 있는 Cloud 인프라 서비스 제공 사로 사업영역을 확장하고 있습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 (연결기준) 가. 재무상태 (단위 : 원,%) 구 분 재무상태 증감 비교 제42기 제41기 증감액 증감비율 [유동자산] [비유동자산] 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [자본금] [자본잉여금] [이익잉여금] [기타자본] [비지배지분] 자본총계 연결실체의 자산총계는 전년대비 17.7% 증가한 6,283억이며, 그 중 유동자산은 6.3% 증가한 4,445억, 비유동자산은 62.0% 증가한 1,737억입니다. 유동부채는 전년대비 16.5% 증가한 3,601억이며, 비유동부채는 165.4% 증가한 246억입니다. 연결실체의 자본총계는 전년대비 12.9% 증가한 2,336억입니다. 나. 영업실적 (단위 : 원,%) 구 분 영업실적 증감 비교 제42기 제41기 증감액 증감비율 매 출 액 매 출 원 가 매 출 총 이 익 판 매 관 리 비 영 업 이 익 영 업 외 수 익 영 업 외 비 용 금 융 수 익 금 융 비 용 지 분 법 이 익 지 분 법 손 실 법인세차감전순이익(손실) 법 인 세 비 용 당 기 순 이 익(손 실) 기 타 포 괄 손 익 총 포 괄 손 익 연결실체의 매출액은 종속회사의 실적호조에 힘입어 전년대비 11.5% 증가한 9,953억이며, 영업이익은 전년대비 35.3% 증가한 210억이며, 당기순이익은 전년대비 643.3% 증가한 246억을 기록하였습니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출 가. 유동성 현황보고기간 종료일 현재 연결실체가 보유하고 있는 현금 및 현금성자산의 보유내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원,%) 구분 제42기 제41기 현금 및 현금성자산 나. 차입금 (1) 연결실체의 차입금 구성내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 유동: 단기차입금 유동성장기차입금 소계 비유동: 장기차입금 합계 (2) 차입금 등의 상세 내역은 다음과 같습니다. 1) 단기차입금 (단위: 천원) 구분 차입처 연이자율(%) 당기말 전기말 일반자금대출 소프트웨어공제조합 외 2.5%~9.5% 구매자금대출 하나은행 외 시설자금대출 하나은행 마이너스대출 기업은행 외 합계 2) 장기차입금 (단위: 천원) 구분 차입처 연이자율(%) 당기말 전기말 상환방법 만기일 운영자금대출 우리은행 분할 상환 시설자금대출 농협은행 만기상환 소계 차감 : 유동성대체 비유동성차입금 합계 연결실체는 일부 차입금에 대하여 연결실체 소유 장단기금융상품, 당기손익-공정가치측정금융자산, 유형자산을 담보로 제공하고 있습니다. 다. 유동성위험연결실체는 미사용 차입금한도를 적정수준으로 유지하고 영업 자금수요를 충족시킬 수 있도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링하여 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 하고 있습니다. 유동성에 대한 예측 시에는 연결실체의 자금조달 계획, 약정 준수, 연결실체 내부의 목표재무비율 및 통화에 대한 제한과 같은 외부법규나 법률 요구사항이 있는 경우 그러한 요구사항을 고려하고 있습니다. 보고기간 종료일 현재 주요 금융부채의 연도별 상환계획은 다음과 같으며, 명목가액기준으로 만기까지 지급될 이자금액이 포함되어 있습니다. [당기말] (단위: 천원) 구분 장부금액 계약상현금흐름 1년 미만 1년에서 2년이하 2년초과 매입채무 차입금 기타지급채무 리스부채 비지배지분부채 매입약정(*1) 기타금융부채(보증금) 합계 (*1) 스마트제삼호 사모투자합자회사 및 에스지에이스 유한회사가 보유한 케이이지홀딩스(유)출자지분에 대하여 (주)아이티센 및 연결기업에 매수를 청구할 수 있으며, 연결기업은 청구에 따라 이를 매수하여야 합니다 라. 자본위험관리 연결실체의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적의 자본구조를 유지하는 것입니다.자본구조를 유지 또는 조정하기 위하여 연결실체는
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주주에게 지급되는 배당을 조정하고, 부채감소를 위한 신주 발행 및 자산 매각 등을 실시하고 있습니다.연결실체는 자본조달비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 자본조달비율은 순부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있습니다. 순부채는 총차입금(연결재무상태표의장단기차입금 포함)에서 현금및현금성자산을 차감한 금액이며 총자본은 연결재무상태표의 '자본'에 순부채를 가산한 금액입니다.보고기간 종료일 현재의 자본조달비율은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 총 차입금 차감:현금및현금성자산 순부채(A) 자본총계(B) 총자본(C=A+B) 자본조달비율(A/C) (*) (*) (*) 당기말과 전기말 현재 순부채가 부의 금액임에 따라 자본조달비율을 산정하지 아니하였습니다. 5. 부외거래 당사의 부외거래와 관련하여 'XI.그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항_2, 우발부채 등에 관한 사항을 참고하시기 바랍니다. 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항연결실체의 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 'Ⅲ.재무에관한사항_3.연결재무제표_[주석 2. 중요한 회계처리방침]을 참조하시기 바랍니다.나. 종업원 등에 관한 사항VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항" 중 "1. 임원 및 직원의 현황"을 참조하시기 바랍니다.다. 법규상의 규제에 관한 사항보고서 제출기준일 현재 해당사항 없습니다.라. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항연결실체의 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항은 "Ⅱ. 사업의 내용_5. 위험관리 및 파생거래'를 참조하시기 바랍니다.
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II. 사업의 내용을 참고하여 주시기 바랍니다. 사. 신용평가에 관한 사항 당사는 본 사업보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다. 아. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정) 및 특례상장에 관한 사항 주권상장(또는 등록ㆍ지정)현황 주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자 특례상장 유형 코스닥시장 상장 2014년 12월 23일 해당사항 없음 2. 회사의 연혁 당사의 설립 이후 주요 사안은 다음과 같습니다. 일 자 연 혁 ㈜스튜디오앤뉴 343억원 규모 투자 유치 영화관사업부문을 단순ㆍ물적 분할하여 분할신설회사인 ㈜씨네큐를 설립 ㈜스튜디오앤뉴 '영화사 금월' 지분인수 제3회 사모전환사채 200억원 발행 ㈜스튜디오앤뉴 '월트디즈니컴퍼니코리아 유한책임회사'와 장기 파트너십 체결 ㈜뮤직앤뉴가 ㈜먼데이브런치를 흡수합병 ㈜스튜디오앤뉴 240억원 규모 투자 유치 ㈜엔진비주얼웨이브 '아레나캐스트'에 전략적 투자 진행 ㈜뮤직앤뉴 20억원 규모 투자 유치 ㈜스튜디오앤뉴 '글빚는이야기꾼' 지분 인수 ㈜뉴아이디 70억원 규모 투자 유치 ㈜뮤직앤뉴-지온인베스트먼트 250 억원 규모 펀드 결성 자회사 ㈜스튜디오라이노 설립 ㈜뮤직앤뉴 메이크어스와 음악 IP MOU 체결 ㈜뉴아이디 미래형 방송 기술 기업 '삼십구도씨'인수 합병 제4회 사모전환사채 250억원 발행 ㈜뉴아이디 LG 유플러스 FAST 솔루션 공급 계약 체결 ㈜뮤직앤뉴 네이버웹툰과 음악IP사업 저작물 협약 체결 ㈜뉴아이디 차량 미디어 진출: 국내 미디어 기업중 최초, BMW 론칭 ㈜엔진비주얼웨이브 '㈜뉴포인트'로 상호명 변경 ㈜스튜디오라이노 법인 청산 ㈜뉴아이디 KT알파, NHN벅스 FAST 솔루션 공급 계약 체결 ㈜뮤직앤뉴 더그림엔터테인먼트와 음악 IP 사업 저작물 협약 체결 ㈜뉴아이디 현대자동차(주)와 플랫폼 개발 계약 체결 ㈜뮤직앤뉴 디스플레이 컴퍼니와 프로그램 제작 계약 체결 주1) ㈜뉴아이디는 계열회사이면서 지분법 적용 관계회사입니다. 가. 회사의 본점소재지 및 그 변경 일 자 소 재 지 본사 이전(서울시 강남구 학동로 9길 5) 나. 경영진 및 감사의 중요한 변동 변동일자 주총종류 선임 임기만료또는 해임 신규 재선임 2020년 03월 25일 정기주총 사내이사 임재환기타비상무이사 안병걸 2021년 03월 26일 정기주총 사내이사 김우택사내이사 김지웅 2021년 03월 26일 대표이사 김우택 2022년 03월 25일 정기주총 사내이사 김재민사내이사 한태문사외이사 김준형사외이사 김태우 사내이사 유제천 사내이사 서동욱사내이사 임재환사외이사 문유식사외이사 김정기 2023년 03월 29일 정기주총 기타비상무이사 안병걸 2024년 03월 27일 정기주총 사내이사 김우택사내이사 김지웅 2024년 03월 27일 대표이사 김우택 2025년 03월 27일 정기주총 사내이사 유제천사내이사 김재민사내이사 한태문사외이사 김준형사외이사 김태우 주) 25년 3월 27일 개최예정인 정기주주총회에서 유제천 사내이사, 김재민 사내이사, 한태문 사내이사, 김준형 사외이사, 김태우 사외이사가 재선임 예정입니다. 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 지체없이 반영할 예정입니다. 다. 최대주주의 변동 당사의 최대주주는 김우택 대표이사입니다. 설립 시부터 현재까지 최대주주의 지위를 유지하고 있습니다. 라. 상호의 변경 일 자 내 용 설립 주식회사 도메오홀딩스 주식회사 넥스트엔터테인먼트월드 당사의 상호는 주식회사 도메오홀딩스에서 2012년 1월 11일 간이흡수합병을 통하여주식회사 넥스트엔터테인먼트월드를 합병하면서 합병소멸법인의 상호인 주식회사 넥스트엔터테인먼트월드로 그 상호를 변경하였습니다.당사의 연결종속회사 (주)엔진비주얼웨이브가 23년 10월 상호명을 변경하였으며, 변경된 상호명은 (주)뉴포인트 입니다. 마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행 중인 경우 그 내용과 결과 연결 종속회사인 (주)스튜디오라이노는 2023년 9월 7일 주주총회 결의로 해산 하였으며, 24년 1월 청산 종결 되었습니다. 바. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용 1)
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기업합병의 건 2021년 6월 30일 주식회사 넥스트엔터테인먼트월드의 종속회사인 주식회사 뮤직앤뉴는 경영 효율성 향상 및 기업가치 극대화 도모를 위하여 2019년 7월 31일 설립된 자회사 주식회사 먼데이브런치를 흡수합병하였습니다. 구 분 주 요 내 용 합병비율 ㈜뮤직앤뉴 : ㈜먼데이브런치 = 1 : 0 (신주발행 없음) 합병계약 체결일 2021년 05월 11일 합병기일 2021년 06월 30일 2) 기업분할의 건 2020년 6월 1일 주식회사 넥스트엔터테인먼트는 상법 제530조의 2 내지 제530조의 12 에 따라 영화관 사업부문을 단순ㆍ물적 분할하여 분할신설회사인 ㈜씨네큐를 설립하였습니다. 구 분 주 요 내 용 분할비율 분할되는 회사가 분할신설회사 발행주식의 총수를 취득하는단순ㆍ물적 분할방식이므로 분할비율을 산정하지 않습니다. 분할계획 승인을 위한주주총회일 2020년 05월 29일 분할기일 2020년 06월 01일 주) 자세한 사항은 2020년 4월 17일에 공시된 주요사항보고서(회사분할결정)를 참고하시기 바랍니다. 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 당사는 사업보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다. 아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 당사는 사업보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다. 3. 자본금 변동사항 가. 자본금 변동추이 (단위 : 원, 주 ) 구분 당기말(2024년말) 16기(2023년말) 15기(2022년말) 14기(2021년말) 13기(2020년말) 발행주식총수 액면금액 자본금 발행주식총수 액면금액 자본금 발행주식총수 액면금액 자본금 자본금 4. 주식의 총수 등 가. 주식의 총수 현황 (기준일 : 2024년 12월 31일 (단위 : 주, %) 구 분 주식의 종류 비고 보통주 우선주 합계 Ⅰ. 발행할 주식의 총수 Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 1. 감자 2. 이익소각 3. 상환주식의 상환 4. 기타 Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) Ⅴ. 자기주식수 Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) Ⅶ. 자기주식 보유비율 5. 정관에 관한 사항 가. 정관 변경 이력 정관변경일 해당주총명 주요변경사항 변경이유 2021년 03월 26일 제13기정기주주총회 1. 주식의 전자등록 관련 사항2. 주주명부의 폐쇄 및 기준일 관련 사항3. 감사위원회의 구성 관련 사항4. 감사위원회의 분리선임ㆍ해임 관련 사항5. 재무제표와 영업보고서의 작성 비치 등관련 사항 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률시행,상법시행령 개정 등에 따른 상장회사 표준정관 개정사항 등 반영 2022년 03월 25일 제14기정기주주총회 1. 전환사채 발행한도 상향 재무구조 개선 및 자금 조달을 위하여전환 사채 발행 한도 상향 2024년 03월 27일 제16기정기주주총회 1. 종류주식 조문 관련 사항 발행 주식에 관한 실효적 조문 재정비를 위하여표준 정관을 준용해 정관 개정 나. 사업목적 현황 구 분 사업목적 사업영위 여부 투자관련 컨설팅 및 자문 미영위 경영컨설팅 및 투자, 투자자문업무 및 투자일임업무 영위 컨설팅업 사업경영 및 관리자문, 중재, 사업서비스업 미영위 컨텐츠제공(CP)사업 영위 소프트웨어개발사업 영위 부동산컨설팅업 및 용역서비스업 미영위 국내외 부동산투자업 미영위 해외부동산컨설팅업 및 용역서비스업 미영위 부동산임대업 영위 정보시스템 종합자문업 미영위 전자상거래업 미영위 인터넷서비스업 미영위 영화상영 및 영화관운영업 미영위 국내외 영화 및 기타영상물 수출입업 영위 영화관에 부속하는 각종 위락시설, 음식점, 매점 등의 영업 미영위 국내외 멀티플렉스 극장건설 및 운영 국내외 영화 기타 영상물 구매 미영위 영화 및 기타 영상물 배급업 및 배급대행업 영위 영화 및 기타 영상물 제작업 영위 영화 및 비디오, DVD, VOD, VCD 제작관련 서비스업 영위 공연 및 녹음시설 운영업 미영위 영상 및 음반, 게임물 판매 및 대여업 미영위 뮤지컬 공연기획 및 제작업 미영위 영화, 만화영화 등 각종 영상물, 음반, 캐릭터 등의 국내외 판권 구입, 상영 및 판매업 영위 방송용(위성, TV, 케이블
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TV, 인터넷방송 등 포함)프로그램 제작, 구입 및 국내외 판매업 영위 연예인매니지먼트업 미영위 공연 및 이벤트 미영위 캐릭터 판권 사업 영위 콘텐츠 판권 유통사업 영위 광고, 마케팅 대행업 및 출판, 인쇄업 영위 공연 및 녹음시설 운영업 미영위 음반 및 비디오물 도매업 미영위 문구 제조업 미영위 디지털 멀티미디어 콘텐츠 개발, 유통, 서비스업 영위 뉴미디어 서비스 사업, 그와 관련된 콘텐츠 제작 및 유통, 서비스업 미영위 스튜디오 사업 미영위 시에프(CF) 제작업 미영위 광고제작 및 대행업 미영위 국내외 방송사 프로그램 제작사와의 교류사업 영위 방송관련 교육사업 미영위 기타 방송관련 부대사업 영위 각호에 관련한 무역업 영위 각호에 관련한 도, 소매업 영위 각호에 관련된 교육 서비스업 미영위 각호에 관련한 부대사업 일체 영위
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 2008년 영화 투자ㆍ배급을 주 사업으로 영위하는 투자배급사로 설립되어 드라마 부문, 음악 부문 등 7개의 사업 부문으로 영역을 넓히며 다양한 사업 분야에 도전하고 있는 콘텐츠 미디어 그룹입니다. 급변하는 미디어 환경과 제약 조건 속에서도 미디어 콘텐츠의 가치를 가장 효율적으로 활용하기 위해 투자, 제작, 유통을 강화하며 글로벌 콘텐츠 시장을 선도하는 파트너들과 함께 다양한 플랫폼을 대상으로 사업을 확장하고 있습니다. 당사의 2024년 4분기 매출액은 별도 기준 27,465백만원으로 영화 매출이 25,011백만원을 기록하며 91.06%를 차지하였습니다. 판매 경로별로는 영화관 상영배급 매출액이 16,467백만원으로 59.96%를 차지하였고 공중파, 케이블TV 판권계약 매출액이 4,427백만원으로 16.12%, 해외 판권 계약 매출액이 4,105백만원으로 14.95%를 차지하였습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 가격변동 추이 당사의 주요 제품은 영화관에서 상영되는 영화 콘텐츠기 때문에 제품의 가격은 영화 관람표로 볼 수 있습니다. 하기에는 영화진흥위원회에서 발표한 2024년의 평균 극장요금을 추정 평균관람료로 사용하였습니다. 영화산업의 경우, 극장에서 관람료 수입이 발생하면 이 중 3%를 영화진흥기금으로 지급하고 남은 금액을 극장과 배급사가 부금율에 따라 배부합니다. 배급사는 영화진흥기금차감 후 배부액을 매출로 계상하므로, 영화진흥기금과 극장배부액을 차감하여 관객당 평균단가를 계산하였습니다. (단위: 원) 구분 근거 2024년 2023년 2022년 평균 관람료 연간 평균 요금 영화진흥기금 평균 관람료의 3% 극장 배부액 영화진흥기금 차감 후 50% 관객당 평균단가 주) 극장 배부액은 2013년 하반기부터 한국영화 50%→55%로, 외국영화(서울) 60%→50~55%로 변경되었으나 보수적으로 50%로 산정하여 기재하였습니다. (출처: 2024년 한국 영화 산업 결산 보고서, 영화진흥위원회) 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 (단위: 백만원) 매출형태 품 목 구 분 2024년(제17기) 2023년(제16기) 2022년(제15기) 영화 영화 등 수 입 국 내 소 계 드라마 드라마 등 수 입 국 내 소 계 기타 기타 수 입 국 내 소 계 합 계 수 입 국 내 합 계 주) 별도 재무제표를 기준으로 기재하였습니다. 당사의 매출과 관련한 원재료는 영화제작사들에게 지급하는 금액으로 볼 수 있습니다. 당사는 주로 영화투자 계약이 이루어진 후에 세금계산서 발행 후 익월 말 또는 90일 이내에 현금으로 동 금액을 지불하며, 선지급 후 분기별로 정산하는 경우도 있습니다. 상기 수치는 당사의 재무제표 상 매출원가 수치와 동일합니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출 유형별 실적 당사의 매출은 영화매출, 드라마매출, 기타 매출로 구분됩니다. (단위: 백만원) 매출 구분 2024년 2023년 2022년 제17기 제16기 제15기 금액 비율 금액 비율 금액 비율 영화 수출 내수 소계 드라마 수출 내수 소계 기타 수출 내수 소계 합계 수출 내수 합계 주) 별도 재무제표를 기준으로 기재하였습니다. 나. 판매 경로 판매 방법 등1) 판매조직 부서 및 팀 주요 업무 영화사업부 콘텐츠전략기획본부(투자제작팀) 및 유통전략기획본부(유통전략팀, 홍보마케팅팀) 총괄 투자제작팀 영화 투자 기획, 제작 관리, 시나리오 개발 유통전략팀 영화 배급 일정 및 영화관 상영 계약, 영화 해외 홍보 및 수출(대행 업체 관리) 홍보마케팅팀 영화 마케팅 및 홍보 2) 판매경로 (단위: 백만원) 매출유형 품목 구분 판매경로 판매경로별 매출액(비중) 2024년 2023년 2022년 영화매출 영화상품 수출 해외 판권 계약 영화별 판매전략 수립, 영화 홍보자료 배포, 국가별/영화별 판권 계약, 필름공급, 영화관 상영, 수익정산 국내 영화관 상영 배급 제작/수입, 시사회, 영화관 사업자별 배급계약, 필름공급, 영화관상영, 관객수 정산 비디오, DVD 판권 계약 시사회, 제작/판매 계약, 출시 및 판매, 판매량 정산