chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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수수료 매출 성격의 "2) 위탁판매매출" 그리고 "3)기타수수료 매출"로 구성되어 있습니다.상기 1) 상품매출, 2) 위탁판매매출 및 3) 기타수수료 매출의 합계를 '총액 매출' 로 표시하고, K-IFRS(한국채택국제회계기준)의 수익인식 기준에 따라 '총액 매출'에서 회사가 재고부담을 하지 않는 위탁판매매출의 매출원가(물품대금)를 차감한 금액을 '순액 매출' 로 표기하였습니다. 재무제표상 매출액은 '순액 매출'을 의미합니다. 오하임앤컴퍼니_매출 구성내역(총액, 순액).jpg [오하임앤컴퍼니_매출 구성내역(총액, 순액)] (출처: 오하임앤컴퍼니) (단위: 천원) 구분 2024년(제7기) 2023년(제6기) 2022년(제5기) 위탁판매매출 위탁판매수수료 위탁판매물품대금 소계 상품매출 상품매출이익 상품매출원가 소계 기타매출 기타수수료 매출총액 매출액(회계기준) = 매출총액 - 위탁판매물품대금 가. 매출실적 당사는 온라인 채널(쇼핑몰 등)을 통한 B2C 매출로 특정 매출처가 있지 않고 100% 내수판매하고 있습니다. 모든 상품군이 채널별로 판매되고 있기 때문에 품목별 구분은 생략하였습니다. (1) 총액 매출 (단위: 천원) 구분 2024년(제7기) 2023년(제6기) 2022년(제5기) 상품매출 위탁판매 수수료 매출 기타(상표권) 매출 합계 (2) 순액 매출 (단위: 천원) 구분 2024년(제7기) 2023년(제6기) 2022년(제5기) 상품매출 위탁판매 수수료 매출 기타(상표권) 매출 합계 나. 판매경로 및 전략 (1) 판매경로당사의 판매경로는 온라인 판매채널에 집중되어 있습니다. 자사브랜드인 레이디가구몰(www.lady.co.kr), 포더홈몰(www.4thehome.co.kr), 아이데뉴몰(www.idenew.co.kr) 및 슬로우알레몰(www.slowallee.co.kr) 등 자사몰, 11번가와 네이버 스마트스토어 등 오픈몰, GS홈쇼핑과 신세계닷컴 등 종합몰, 그리고 오늘의 집 등 SNS 쇼핑몰을 중심으로 제품 판매가 이루어지고 있습니다. (단위: 백만원) 구분 판매채널 2024년(제7기) 2023년(제6기) 2022년(제5기) 온라인 오늘의 집 네이버 스마트스토어 쿠팡 이베이코리아 11번가 기타 소계 기타 상표권 합계 주) 당사는 온라인 채널(쇼핑몰 등)을 통한 B2C 매출로 특정한 매출처가 있지 않아 유통채널별 매출금액과 상위채널의 매출 추이로 기재하였습니다. 채널별로 모든 상품군이 판매되고 있어 별도로 품목별 구분은 생략하였습니다.(2) 판매전략당사는 온라인쇼핑몰의 주기적 할인 특가 등의 전형적인 프로모션 기반 판매방식을 뛰어넘어, 각 쇼핑몰별로 가구상품의 대표키워드인 "소파", "침대", "매트리스" 등의 노출점유율과 클릭점유율을 지속적으로 높여나갈 수 있는 차별화된 마케팅 전략을 수립하여 운영하고 있습니다. 각 쇼핑몰별 노출점유율, 클릭점유율을 확보하고 검색포털사이트의 노출점유율, 클릭점유율로 확대하여 상품을 빠르게 히트상품군으로 진입시키고 상품의 라이프사이클을 최대한 늘려나가면서 전체적으로 계단식 실적 성장을 이어나가고 있습니다. 각 쇼핑몰에서의 클릭당 광고, 입찰광고, 브랜드위크 등 기본적인 광고 및 영업활동을 통해 자사브랜드 및 상품을 노출시키고 있으며, 국내 대표 포털사이트인 네이버에서 노출 점유율을 끌어올리기 위해 네이버 전문플랫폼인 '쇼핑파트너존'을 활용하여 관리 및 운영하고 있습니다. 또한, 레이디가구를 기반으로 아이데뉴, 포더홈, 슬로우알레 등 순차적으로 자사 브랜드와서브 브랜드를 출시하면서 자사브랜드 인지도를 넓혀가고 있습니다. 그리고 2024년 10월 출시한 음식물브랜드 '이롭(eerop)'의 브랜드 인지도도 빠르게 넓혀가고 있습니다. 출시 2개월 만에 600대 이상 판매하며 빠르게 성장하고 있습니다. 향후 3년 내 시장점유율 10% 달성을 목표로 하고 있습니다. 다 . 수주상황 당사는 온라인 채널(쇼핑몰 등)을 통한 B2C 매출로 특정한 매출처가 있지 않아 해당사항이 없습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 시장 위험 (1) 외환위험보고기간말 현재 회사가 보유중인 화폐성 외화자산
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및 외화부채는 없습니다.다만, 원/달러 환율과 수출/수입 규제 등에 따라 해외에서 수입하는 상품 가격에 영향을 미칠 수도 있습니다. (2) 이자율위험 보고기간말 현재 회사는 변동금리부 조건의 예금과 차입금이 존재하지 않습니다. 나. 산업 위험 (1) 시장 트렌드 변화에 따른 위험 온라인 가정용 가구판매 사업을 영위하는 당사의 주요 고객은 온라인 구매가 익숙한 20~40대 소비자(주로 사회초년생, 신혼가구, 어린자녀를 둔 가정 및 MZ세대 등)이므로 유행이나 변화에 아주 민감하게 반응하는 경향을 보이고 있습니다. 따라서, 디자인이나 제품의 질 그리고 A/S가 고객의 Needs를 만족시키지 못 할 경우에는 빠른 속도로 수요 이탈이 발생할 가능성이 있습니다. 특히 최근에는 SNS 등 인터넷, 모바일 매체의 발달로 고객의 Needs 변화가 한층 빨라지고 있는 추세이기 때문에 이러한 변화에 대응하지 못 할 경우 동사의 영업에 부정적인 영향을 미칠 수도 있습니다. 이에 대응하기 위해 당사는 온라인 마켓 전문 가구회사로서 뛰어난 원가경쟁력을 유지함과 동시에 2018년부터 제품 디자인과 콘텐츠 마케팅 역량을 대폭 강화하여 여타 가구회사들과는 다른차별화된 가치를 제공하고 있습니다. 온라인 마켓 전문 가구회사로서 단순 가성비에 국한된 제품에서 벗어나, 고객이 더 나은 라이프스타일을 영위할 수 있도록 보다 감각적이고 창의적이며 트렌디한 제품을 기획하고 여기에 오하임만의 브랜드 가치를 더하고자 노력하고 있습니다. 사람들의 궁금증 및 니즈를 충족시킬 수 있는 브랜드와 라인업을 꾸준히 출시하고 지속적인 확장과 리뉴얼을 통해 지속가능한 매출 성장이 이루어지도록 노력하고 있습니다. 당사는 이러한 노력에도 불구하고 트렌드 변화에 뒤쳐지거나, 소비자의 다양한 성향 파악에 실패할 경우 향후 동사의 매출 등 재무환경에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. (2) 온라인 가구 시장 내 경쟁 심화 위험 시장규모가 성장함에 따라 다수의 신규 가구 판매 업체들이 온라인 판매 채널에 진입하고 있습니다. 이는 가구산업 전반적으로 특별히 높은 수준의 기술을 필요로 하지 않는 저위기술산업군에 포함되어 있어 신규사업자의 시장 진입이 비교적 용이하기 때문입니다. 이러한 새로운 경쟁업체의 출현은 온라인 가구시장의 성장 자체를 가속화시킬 수도 있지만, 반면에 경쟁을 심화시켜 동사의 장기적인 성장에 부정적인 영향을 미칠 수도 있습니다. 당사는 이러한 경쟁 속에서 동사만의 차별성을 높이기 위해 트렌드를 반영한 디자인을 지속적으로 개발하고, 10년 이상 오랜 협력관계을 쌓아온 국내외 협력 제조사를 통해 품질대비 저렴한 가격의 제품을 생산하여 가성비를 확보하고 있습니다. 또한, 마케팅 관점에서는 상품에 대한 미디어콘텐츠 제작을 통해 고객의 심리적 만족감을 충족시키고 있습니다. 하지만 당사의 이러한 노력에도 불구하고, 온라인 시장의 성장성을 인식한 새로운 경쟁자들이 지속적으로 진출한다면 시장 내 경쟁은 점점 더 심화될 것으로 판단됩니다. (3) 국내 부동산 경기변동 및 정부의 건설정책변화에 따른 위험 일반적으로 가구를 포함한 인테리어 제품의 수요는 이사 수요와 연동되는 경향이 강하기 때문에 주택경기에 영향을 받습니다. 따라서, 국내 부동산 경기변동 및 정부의 건설정책 변화에 따라 당사 제품의 수요가 축소될 가능성도 있습니다. 과거에는 '가구는 내구재로서 비싸고 이사할 때만 구매한다'는 인식이 강했지만, 최근 가구시장은 프리미엄 제품 위주의 기존의 오프라인 시장과 더불어 '1인 가구 증가', '소확행(작지만 확실한 행복)' 등의 트렌드와 결합된 가성비 위주의 온라인 시장이 함께 성장하고 있습니다. 해당 시장의 주된 소비층에게 가구 제품은 생활의 편의를 위한 내구재일 뿐만 아니라 개인의 취향과 선호를 반영할 수 있는 소비재로서의 특징을 동시에 가지고 있습니다. 이처럼 가구 수요를 이끌어 낼 수 있는 소비자의 욕구가 다양화됨에 따라 가구산업은 전통적인 내구재 산업으로써의 경기 민감도가 낮아지는 추세라고 판단됩니다. 실제로 최근 몇 년간의 부동산 경기변동 및 정부의 건설정책 변화에도
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불구하고, 중저가 위주의 제품을 주로 취급하는 온라인 가구 매출액과 고가제품을 주로 판매하는 백화점의 리빙부문 매출액은 지속적으로 성장세를 보이고 있습니다. 따라서, 국내 부동산 경기변동 및 정부의 건설정책 변화에 따른 위험은 과거보다 적을 것으로 판단됩니다. 다. 영업 위험 (1) 인력이탈 위험 보다 창의적이고 경쟁력 있는 가구 제품을 온라인 상에서 판매하기 위해선 우수한 MD(Merchandiser)와 디자인 및 마케팅 전문인력이 필요합니다. 만일 이와 같은 핵심 인력들이 외부로 유출된다면 당사의 영업 전반에 차질을 빚을 수 있습니다. 이를 방지하기 위하여 당사는 대부분의 임직원을 대상으로 스톡옵션을 부여하였습니다. 그러나 당사의 이러한 노력에도 불구하고, 경쟁기업의 우수한 인력 유치 노력 및 임금상승 목적에 따른 인력 이탈 위험은 존재할 수 밖에 없으며, 이는 대체인력 보강을 위한 추가 비용 발생 등으로 이어져 동사의 경영 및 수익에 부정적인 영향을 끼칠 수 있습니다. 당사는 최근 몇 년간 지속적으로 MD, 디자인 및 마케팅 등 전문인력을 채용하며 상품디자인 역량을 키워왔습니다. 이러한 역량을 바탕으로 최신 트렌드를 반영한 디자인과 품질의 제품을 출시하고 있으며, 최근 출시한 다수의 제품들은 월 매출 1억 이상의 히트상품으로 성장하는 쾌거를 이뤘습니다. 또한, 당사는 영상 콘텐츠 능력을 강화하기 위해서 기존 마케팅팀 1개부서와 영업부서별로 산개되어 있던 인력을 콘텐츠 마케팅팀, IT팀, 디자인팀, 영상팀 등 4개 부서로 개편하였고 전문인력을 대거 영입하여 콘텐츠 역량에 대한 투자를 본격적으로 전개하고 있습니다. 그 결과, 주 타겟시장인 온라인과 모바일 시장에서 고객과 상호소통적인 미디어 콘텐츠를 기반으로 한 마케팅에서 큰 성과를 거두었습니다. 당사의 이러한 가시적인 성과에도 불구하고, 경쟁기업의 우수한 인력 유치 노력 및 임금상승 등을 목적으로 하는 인력이탈 위험은 존재할 수 밖에 없으며, 이는 대체인력 보강을 위한 추가 비용 발생 등으로 이어져 향후 당사의 경영 및 수익에 부정적인 영향을 끼칠 수 있습니다.(2) 영업 관련 기타 통제 불가능한 위험 당사는 1세대 온라인마켓 입점기업으로 대부분의 제품들을 온라인을 통해 판매하고 있습니다. 그러나 2024년 07월 발생한 큐텐 정산 지연 사태(티메프 사태)로 인해 동사는 큰 금전적 손실을 입었습니다. 동사는 이러한 금전적 손실을 만회하기 위해 각고의 노력을 하고 있음에도 불구하고 추후에도 이러한 정산 미지급 등 통제 불가능한 상황이 발생할 경우 동사의 경영 및 수익에 부정적인 영향을 끼칠 수 있습니다. 라. 유동성 위험 회사는 영업 자금 수요를 충족시킬 수 있도록 유동성에 대한 예측을 상시 모니터링하고 있습니다. 유동성에 대한 예측시에는 회사의 자금조달 계획 및 통화에 대한 제한과 같은 외부 법규나 법률 요구사항이 있는 경우 그러한 요구사항을 고려하고 있습니다.한편, 보고기간말 현재 금융부채에 대하여 보고기간말로부터 계약만기일까지의 잔여만기에 따라 만기별로 구분된 순유동성으로서 할인되지 않은 계약상의 금액은 다음과 같습니다. 아래 표에 표시된 현금흐름은 현재가치 할인을 하지 아니하였으며, 이자지급액이 포함된 금액입니다 - 당기말 (단위: 천원) 구분 1년이하 1년초과 2년이하 2년초과 5년이하 5년초과 합계 매입채무 전환사채 전환상환우선주부채 단기차입금 기타유동금융부채 리스부채 합계 - 전기말 (단위: 천원) 구 분 1년이하 1년초과 2년이하 2년초과 5년이하 5년초과 합 계 매입채무 기타유동금융부채 리스부채 합 계 *전기말은 개별재무제표, 당기말은 연결재무제표 기준입니다. 마. 자본위험 회사의 자본 관리는 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본 비용을 절감하기 위하여 최적의 자본 구조를 유지하는 것을 목적으로 합니다. 자본구조를 유지 또는 조정하기 위하여 회사는 재무비율을 매월 모니터링하여 필요할 경우 적절한 재무구조 개선방안을 실행하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재의 부채비율은 다음과 같습니다.
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(단위: 천원) 구 분* 당기말 전기말 부채(A) 자본(B) 부채비율(A/B) *전기말은 개별재무제표, 당기말은 연결재무제표 기준입니다. 바. 파생상품 거래현황 (1) 당사가 발행한 제2회차 전환사채와 관련하여 당사의 매도청구권을 별도의 파생상품으로 계상하고 공정가치로 측정하고 있습니다. 보고기간종료일 파생상품자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 파생상품자산 당사가 발행한 제2회차 전환사채와 관련하여 투자자의 전환권 및 조기상환권을 분리하여 파생금융부채로 계상하고 공정가치로 측정하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 분리하여 공정가치로 인식하는 전환권 및 조기상환청구권(파생금융부채)의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 파생상품부채 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 등 계약명 계약일자 계약상대방 계약기간 계약의 목적 계약금액 계약상의 주요내용 상가임대차 계약 김선영 쇼룸운영을 위한 상가 임대 보증금 300백만원, 월 18백만원 상가 임대에 관한 사항 상가임대차 계약 청원산업 쇼룸운영을 위한 상가 임대 보증금 200백만원, 월 19백만원 상가 임대에 관한 사항 임대차계약 하나리치업제3호위탁관리부동산투자회사 본사 이전에 따른 임대차계약 보증금 528백만원, 월 52백만원,관리비 별도 임대면적: 1,820.7㎡ 창고보관계약 (합)부원전기 물류센터 자가운영을 위한 사용계약 보증금 523백만원, 월 87백만원 대상면적: 12,558.13㎡ 전략적 제휴를 위한 업무협약 (주)범양플로이 모듈러주택의 사우디아라비아 공동추진을 위한 업무협약 투자금액 : 2,000,000,000원 상호 전략적 제휴를 위하여 (주)오하임앤컴퍼니는 (주)범양플로이에 제3자배정 유상증자로 20억원 투자 전략적 제휴를 위한 업무협약 (주)에코호피아 유기성폐기물처리 미생물을 활용한 사업을 공동 추진하기 위한 업무협약 신주인수계약서(상환전환우선주) (주)이유씨엔씨 (주)이유씨엔씨와 공동으로 해외진출을 위한 계약 투자금액: 999,744,000원 주식의 공동매도권 및 해외사업우선권 : 인도,노르웨이,스웨덴,덴마크 전환사채권 발행 케이비-수성 제1호 신기술사업투자조합 外 신규사업 운영자금 및 기존 가구사업 해외진출자금 용도 목적 사채 권면총액:20,000,000,000원 2024.01.17. 주요사항보고서(전환사채권발행결정) 참고 지분 취득 계약 (주)쓰리디아이 지분취득에 따른 종속회사 편입 총 취득금액 : 5,200,000,000원 임대차 계약 라시따델라모다(주) 본사 이전에 따른 임대차계약 보증금 500백만원, 월 33백만원,관리비 별도 임대면적: 1,840.92㎡ 나. 연구개발활동 (1) 연구개발 조직 당사의 연구 개발을 담당하는 기업부설연구소(2021년 02월 18일 설립)는 다음의 연구개발활동을 진행하고 있습니다. 1) 사업 제품의 품질과 디자인 개선을 위한 기존 제품군의 디자인 및 설계 조사 업무를 통한 가구 디자인 개발 업무2) 브랜드의 이미지를 담고 배송 중 손상이 발생하지 않을 경량 가구 패키지 디자인 개발 업무3) 전자상거래 소매업 서비스 연구 개발 업무 구분 인원 주요업무 연구소장 1명 연구개발 총괄 연구전담요원 5명 가구 및 배송 패키지 디자인 설계 외,전자상거래 소매업 서비스 연구개발 합계 6명 주) 인원수는 보고서 제출일 현재 기준입니다. (2) 최근 3년간 연구개발 실적(브랜드/시리즈 출시 기준) 연도 브랜드 실적내용 2022년 레이디가구 ◎ 스칸딕시리즈 리뉴얼및 서랍장 개발,침실패키지 완성◎ 모노 시리즈 수납침대 세부 카테고리 개발로 상품 라인업 확대◎ 몬스터시리즈 라인업 확대◎ 리빙제품 등 상품 카테고리 확장을 위한 상품 개발 아이데뉴 ◎ 상품 라인업 확대 (수아베, 오가닉에이, 벨에포크) 포더홈 ◎ 서브브랜드 "워크온" 론칭, 홈오피스시장 본격 진출◎ 아이언 리뉴얼 (디자인, 구조, 품질 업그레이드)◎ 소파 카테고리 라인업 확대◎ 식탁 시리즈 라인업 완성 2023년 레이디가구 ◎ New 전략 시리즈 론칭◎ 모노 라인업 확대(자녀방 타겟 확장) / 호텔형침대
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2종◎ 이안 리뉴얼 라인업 확대◎ 신규 CAT 육성→ 모먼트 다용도 테이블→ 모노 다용도 수납장→ 소파 테이블 아이데뉴 ◎ 터치 드레스룸 리뉴얼 + 확장형 상품 개발◎ 디자인 호텔 침대 시리즈◎ 디자인 침실 소가구 포더홈 ◎ 키즈 브랜드 론칭◎ On 시리즈 육성→ workON, playON, studyON◎ 빅풀 추가 시리즈 확장, 업그레이드◎ 플레인 추가 시리즈 확장 슬로우알레 ◎ 신규 브랜드 출시◎ 친환경 프리미엄 원목 가구 ”안전한 가구 브랜드”컨셉 강조◎ 카테고리별 패키지 구성 완성으로 통일성 있는 공간 제안 2024년 레이디가구 ◎ 매트리스 라인업 확대 → 또바기(어린이 타겟)◎ 모노시리즈 리뉴얼◎ 레브시리즈 리뉴얼 → 패밀리침대◎ 코쿤시리즈 리뉴얼◎ 멜로시리즈 리뉴얼 → 멜로 헤드확장, 데이베드 세분화◎ 도담 신규 시리즈 확대 → 원목침대(스칸딕 시리즈 대체), 패밀리침대◎ 도담시리즈 리뉴얼(프레임/매트/피톤치드) → 저상형 리뉴얼, 슬림형 리뉴얼, 슬립웰 리뉴얼, 매트리스 라인업 공용화 아이데뉴 ◎ 매트리스 리뉴얼 포더홈 ◎ 판재 시리즈 확장◎ 철제 벙커침대 슬로우알레 ◎ New 원목 시리즈 론칭◎ 신규 시리즈 확대 → 저상형 데이베드, 바우 이층침대 이롭 ◎ 프리미엄 음식물처리기 브랜드 '이롭(eerop)' 출시 (3) 연구개발 계획 연도 브랜드 내용 2025년(계획) 레이디가구 ◎ 호텔형 침대 ◎ 철제 드레스룸 ◎ 가죽침대 ◎ 흙침대 및 흙소파(온담시리즈) ◎ 주방 수납장 ◎ 키즈 아이템 ◎ 컴팩트 소파 ◎ 자녀용 모션데스크 ◎ 1인 리클라이너 ◎ 아일랜드 식탁 ◎ 붙박이장 리뉴얼◎ 드레스룸 리뉴얼 포더홈 ◎ 깔판침대 ◎ 수납침대 ◎ 슬라이딩 옷장 ◎ 렌지 ◎ 수납장 ◎ 철제 거실장 및 수납장 ◎ 홈오피스 모션데스크 ◎ 캣타워 ◎ 판재식탁 슬로우알레 ◎ 이층침대 ◎ 원목침대 ◎ 펫침대 이롭 ◎ 1~2인 가구용 프리미엄 음식물처리기 eerop Mini(가칭) 개발 (4) 연구개발비용 (단위 : 백만원) 구 분 2024년(제7기) 2023년(제6기) 2022년(제5기) 비용처리 인건비 연구개발비용 계 (정부보조금) 회계 처리 제조원가 판관비 (매출액 대비 비율) 주1) 주1) (매출액 대비 비율)은 총액매출액 대비 비율입니다. 7. 기타 참고사항 가. 주요 지적재산권 보유 현황 당사는 보고서 제출일 현재 총 67건의 상표등록증, 서비스표등록증 및 특허권을 등록완료하였습니다. (1) 지적재산권 보유내역 번호 구분 등록번호 출원일 명칭 주무관청 상표등록증 주식회사 레이디가구 특허청 상표등록증 레이디가구 특허청 상표등록증 레이디가구 X1 특허청 상표등록증 레이디스타일 특허청 상표등록증 레이디 침대 특허청 상표등록증 레이디 레스트인침대 특허청 상표등록증 특허청 상표등록증 레이디 레스트인침대 특허청 상표등록증 특허청 상표등록증 특허청 상표등록증 특허청 상표등록증 특허청 상표등록증 특허청 상표등록증 레이디가구 LADY 특허청 상표등록증 레이디가구 LADY 특허청 상표등록증 레이디가구 LADY 특허청 상표등록증 레이디가구 LADY 특허청 상표등록증 아이데뉴 특허청 상표등록증 아이데뉴 특허청 상표등록증 IDENEW 특허청 상표등록증 IDENEW 특허청 상표등록증 아이데뉴 특허청 상표등록증 아이데뉴 특허청 상표등록증 IDENEW 특허청 상표등록증 IDENEW 특허청 서비스표등록증 레이디가구 특허청 서비스표등록증 특허청 서비스표등록증 레이디 아메리카나 특허청 특허증 체형 맞춤형 침대 매트리스 특허청 디자인 소파 특허청 디자인 소파 특허청 디자인 소파 특허청 디자인 소파 특허청 디자인 소파 특허청 디자인 책상 특허청 디자인 책상 특허청 디자인 책장 특허청 디자인 테이블 특허청 디자인 테이블 특허청 디자인 테이블 특허청 디자인 테이블 특허청 디자인 테이블 특허청 디자인 테이블 특허청 디자인 침대프레임 특허청 디자인 침대프레임 특허청 디자인 침대프레임 특허청 디자인 화장대 특허청 디자인 전신거울 특허청 디자인 직물 특허청 디자인 회전책장 특허청 디자인 옷걸이 행거 특허청 디자인 직물 특허청 디자인 음식물 처리기 특허청
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디자인 음식물 처리기 특허청 상표 포더홈 특허청 상표 특허청 상표 특허청 상표 포더홈 특허청 상표 특허청 상표 특허청 상표 특허청 상표 특허청 상표 도담 특허청 상표 슬로우알레 SLOWALLEE 특허청 상표 슬로우알레 SLOWALLEE 특허청 상표 특허청 상표 특허청 나. 주요 제품 등 관련 각종 산업표준 및 규제사항 지금까지 가정용 가구산업은 일반적인 사항 외의 특별한 규제사항이 없었습니다. 그러나 생활수준의 향상으로 인해 환경친화적인 가구에 대한 수요층이 증가함에 따라 선진국의 경우 친환경 가구로 인증받기 위한 규제사항이 정립되고 있습니다. 환경에 대한 관심과 중요도가 증가되면서 친환경 소재는 사회적인 이슈가 될 만큼 모든 분야에서 중요한 요인으로 자리잡고 있습니다. 환경부는 2014년 03월부터 "다중이용시설 등의 실내공기질관리법 시행규칙"을 개정하면서 실내 건축자재의 화학물질 방출 허용기준을 기존 0.12㎎/㎡h에서 0.02㎎/㎡h로 6배 강화하면서 친환경 소재는 그 어느 때 보다 중요하게 부각되고 있습니다. 또한, 보다 나은 삶을 추구하는 웰빙시대가 도래하여 삶의 질 향상을 위해 인체에 무해한 소재로 제조된 친환경 가구가 더욱 주목받고 있습니다. 원목가구 수요의 증가는 디자인적인 측면 이외에도 환경과 건강을 중요시하는 시대 흐름에 따른 것이라고 할 수 있습니다. 합판, 파티클 보드 및 중밀도 섬유보드에 사용되는 접착제가 일부 포름알데히드를 포함할 수 있어 소비자들이 위험을 인식하고 이 화학약품이 사용되지 않는 원목가구에 눈을 돌리면서 원목 스타일이 인기를 구가하고 있습니다. 이러한 소비의 흐름에 따라 가구업체들은 최근 포름알데히드 사용이 거의 없는 원목과 천연 소재 페인트를 개발하며 가구의 최종 마감을 하고 있습니다. 또한, 1자녀 가구가 증가하면서 자녀에 대한 부모의 관심이 증대되고, 아토피 피부염 등으로부터 아이들의 건강과 안전을 보호할 수 있는 친환경 소재로 만들어진 가구인지 여부는 소비 선택의 중요한 기준이 되고 있으며 가구업계의 주요 경쟁요인으로 대두되고 있습니다. 이러한 소비 트렌드에 부응하고 고객의 니즈를 충족시킬 수 있도록 친환경 소재의 제품개발과 친환경 인증마크 획득 등 최선의 노력을 다할 것입니다. 다. 시장여건 및 영업의 개황 등 (1) 산업의 현황1) 산업의 특성 및 성장성 일반적으로 가구 제품은 그 사용 공간에 따라 일반적으로 가정용 가구산업과 사무용 가구산업, 상업용 가구산업 등으로 구분할 수 있습니다. 당사가 속해 있는 산업은 가정용 가구산업입니다. [사용 공간에 따른 가구의 분류] 내용 종류 가정용 가구 침실용 옷장, 침대, 협탁, 서랍장, 화장대, 러브테이블, 의자 거실용 소파, 콘솔, 거실장, TV대, 장식장, 티테이블, 옷걸이 주방용 식탁, 의자, 싱크대, 상부장, 하부장, 기능장 욕실용 수납장 공부방용 책장, 의장, 책상, 옷장, 수납장, 침대 사무용 가구 책상, 의자, 캐비넷, 사물함, 책장, 서랍장, 파티션 상업용 가구 식당, 커피샵 등 탁자, 의자, 소파, 스툴, 진열장, 실내벤치, 옷걸이 병원용 수납장, 책상, 의자, 책장 공연장, 교회, 도서관 의자, 테이블, 책장 (출처: 무역위원회(가구산업경쟁력조사) 가정용 가구산업은 침실과 거실 등에 쓰이는 옷장과 침대, 쇼파 등의 제품을 포함하고 있으며, 한국주택가구협동조합에 따르면 전체 가구 시장 내 완성품 판매액 중 61%에를 차지하는 등 가장 높은 비중을 차지하고 있습니다. 가정은 현대인의 삶에 있어 가족 간의 생활 유대공간으로서 주거생활의 중심 역할을 하고 있으며, 가정용 가구제품은 인간의 생활공간이나 환경이 다양화됨에 따라 실생활 전반과 전연령에 걸쳐 사용되는 제품으로 소득 수준과 라이프스타일 변화에 따라 변화 및 발전하고 있습니다. 최근 인테리어에 대한 관심과 함께 떠오른 "홈퍼니싱(Home furnishing) 산업"은 홈(Home, 집)과 퍼니싱(furnishing, 단장하는)의 합성어로 가구나 조명은 물론 벽지나 침구, 카펫, 인테리어 소품 등으로 집안을 꾸미는 것을 의미하며, 넓은 의미로 가정용
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가구산업을 포함하고 사업의 영역을 확대하고 있는 추세입니다. 국내 가구시장은 소수의 중대형 기업 중심인 브랜드 시장과 소규모 기업 및 영세사업자로 구성된 비브랜드 시장으로 분류됩니다. 일반적으로 가구 시장에서 브랜드 업체가 차지하는 비중은 약 30% 정도로 추정되고 있으며, 최근 가구 시장은 대형화 및 고급화 등에 기인하여 브랜드 업체의 시장점유율은 점차 상승하고 있는 추세입니다. 2) 경기변동과의 관계 가구산업은 내구재인 만큼 일반적으로 제품의 수명주기가 길어 주택건설 경기, 경제현황 그리고 국민소득수준과 밀접한 관련을 가지고 경기의 변동에 민감하게 반응합니다. 따라서, 경기하강기에는 소비자들이 내구재 소비를 미루는 경향이 있어 매출이 급격히 감소하는 반면, 경기상승기에는 경기변동의 영향으로 인해 시장 수요에 천천히 반응하는 특성을 보입니다. 하지만 최근 가구시장은 1~2인 가구의 증가로 인하여 트렌드와 결합된 가성비 위주의 온라인 시장과 프리미엄 제품 위주의 오프라인 시장을 중심으로 성장하고 있습니다. 해당 시장의 주된 소비층에게 가구 제품은 생활의 편의를 위한 내구재일 뿐만 아니라 개인의 취향과 선호를 반영할 수 있는 소비재로서의 특징을 동시에 가지고 있습니다. 이처럼 가구 수요를 이끌어 낼 수 있는 소비자의 욕구가 다양화됨에 따라 전통적인 내구재 산업으로써의 경기민감도는 점차 낮아지는 추세로 판단됩니다. 실제로 중저가 위주의 제품을 주로 취급하는 온라인 가구 매출액과 고가 제품을 주로 판매하는 백화점의 리빙부문 매출액은 모두 가파른 성장세를 보이고 있습니다. 당사는 이처럼 다양한 소비성향을 충족시킬 수 있는 브랜드 라인업 확대와 비교적 경기의 영향을 적게 받는 온라인 판매전략 등을 통해 이러한 추세에 대응하고 있습니다. 3) 계절적 요인 가정용 가구 시장은 웨딩시즌과 이사철에 수요가 증가하는 계절적 특징을 가지고 있습니다. 가정용 가구는 내구소비재의 특성을 가지고 있어 제품의 수명주기가 길고 다른 품목에비해 제품의 교체 시기가 길기 때문에, 일반적으로 신규 주택 입주 시기에 맞추어 가구를 구입하는 경향이 있습니다. 따라서, 가정용 가구의 주요 수요층은 새로운 주거 공간을 꾸미기 위해 결혼을 앞둔 신혼부부와 이사를 앞둔 가정으로 볼 수 있으며, 이들 수요층이 집중되는 웨딩시즌과 이사철에 수요가 증가하고 있습니다. 최근 가구 상품군 거래액 현황을 보면 웨딩시즌과 이사철이 집중되는 3 ~ 4월 및 10 ~ 11월에 거래액이 증가하는 모습을 보이고 있습니다.(2) 시장규모 및 전망가구 제품은 대표적인 내구소비재로 경기변동에 따른 소득수준의 영향을 받아 전반적인 소득 수준이 향상됨에 따라 안정적으로 성장하는 특성을 가지고 있습니다. 1인 가구 등 홀로거주하는 사람들에게 있어 집은 휴식의 공간이자 자신의 개성을 드러낼 수 있는 공간인 만큼 홈퍼니싱 시장에 대한 관심은 점차 증가할 것으로 보입니다. 또한, COVID-19 이후 언택트 등 뉴노멀 트렌드가 홈퍼니싱 온라인 시장의 성장을 더욱 가속화시키고 있습니다. 시장 확대 요인.jpg [홈퍼니싱 시장 확대 요인] (출처: 오하임앤컴퍼니) 홈퍼니싱 시장 성장 추세와 함께 최근 가정용 가구산업은 생활 편의성을 제공하는 수준을 넘어 개성 및 예술적 공간을 제안하는 수준으로 발전하고 있습니다. 단순히 가구 제품을 판매하는 것 이외에도 라이프스타일을 제안하면서 주거문화를 선도할 수 있어야 경쟁우위를 확보할 수 있다고 전망하고 있습니다. 이러한 추세에 따라 당사는 소비자의 개성을 충족시킬 수 있는 브랜드들을 다수 보유하고 있으며 다양한 감성의 신규브랜드 출시 및 라인업 확장을 통해 성장해 나갈 것입니다. 또한 마포, 고양 등 다양한 컨셉의 쇼룸들을 오픈하여 운영 중이며 향후 쇼룸 추가 확장을 통해 홈퍼니싱에 관심도가 높은 소비자들의 체험 욕구를 충족시킬 계획입니다. (3) 경쟁현황 및 회사의 비교우위 사항1) 경쟁현황최근 가정용 가구 시장은 디자인, 품질, 사후관리, 매장, 서비스를 바탕으로 성장한 3~5개의 대형 브랜드업체 위주의 경쟁체제로 재편되고 있으며, 소비수준의 향상에
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따라 이러한 추세는 앞으로 더욱 가속화될 것으로 전망됩니다. 이는 과거 중시되었던 내구성 및가격 경쟁력 이외에도 디자인, 개성반영, 실용성 등 소비자들의 차별화된 선호를 충족시키는 것이 가구시장의 핵심 경쟁력으로 부각되고 있음을 의미합니다. 실제로 국내 가구산업매출액 증감율과 국내 주요 브랜드 가구업체의 매출 증감율을 비교하면 시장 성장보다 대형 브랜드 업체의 매출 증가가 빠르게 성장하고 있음을 알 수 있습니다. 이에 당사는 기존 핵심 요소인 가격 경쟁력과 더불어 우수한 디자인 역량을 바탕으로 소비자의 다양한 니즈를 충족시킬 수 있는 다수의 제품라인업 확장 및 브랜드 육성에 힘쓰고 있습니다. 또한, 마포점, 롯데아울렛 고양점 등 오프라인 쇼룸을 활용하여 당사의 핵심 브랜드인 레이디가구, 아이데뉴, 포더홈 및 슬로우알레의 브랜드 인지도 제고를 위해 노력하고 있습니다. 이를 통해 확보한 당사의 핵심역량을 바탕으로 다수의 중소업체가 난립하는 국내 가구시장에서 당사만의 공고한 입지를 구축할 수 있을 것으로 판단하고 있습니다. 또한, 음식물처리기 브랜드 '이롭(eerop)'을 출시하면서 기존 가구 업체들과는 차별화되고 오하임만의 색다른 방향성을 도모하고 있습니다.2) 경쟁업체 현황 현재 국내 온라인 가구시장은 공신력 있는 시장기관의 시장점유율 데이터가 전무하여 여타 경쟁업체들의 실적과 시장점유율을 추산하는 것은 어렵습니다. 3) 회사의 비교우위 사항 당사는 온라인 가구회사로서 뛰어난 원가경쟁력을 보유하고 있으며, 2018년부터 디자인과 콘텐츠 마케팅 역량을 대폭 강화하여 여타 가구회사들과는 다른 차별화된 가치를 제공하고 있습니다.당사의 핵심가치는 "합리적인 가격, 차별화된 상품가치 그리고 온오프 멀티채널 마케팅 역량" 입니다. 오하임앤컴퍼니 비교우위 사항.jpg [오하임앤컴퍼니 비교우위 사항] (출처: 오하임앤컴퍼니) (가) 합리적인 가격 온라인사에서 제품의 가격 비교는 상대적으로 수월하기 때문에 온라인 시장에서 가격 경쟁력은 우위요소가 아닌 필수요소로 자리잡고 있을 정도로 중요한 요소가 되었습니다. 당사는 온라인 기반 유통구조와 제휴 공급사망을 통해 우수한 가격경쟁력을 확보하고 있습니다. 당사는 온라인 유통구조로 오프라인 매장 운영비용을 없애고, 국내제휴 공급사와 해외공장에서 직접 제품을 소싱함으로써 제품원가를 낮추고 있습니다. 이를 통해, 비슷한 품질의 제품에 대해서 타사대비 뛰어난 가격 경쟁력을 유지하고 있습니다. ㈜한샘, (주)현대리바트 등 대형브랜드사와 비교 시 유사품질 제품 대비 매우 저렴한 수준의 제품 포지션으로 가격 경쟁우위를 확보하고 있습니다. 이러한 가격 경쟁력은 주요 매출시장인 인테리어버티컬 플랫폼 "오늘의 집, 네이버 스마트스토어, 11번가, 이베이(지마켓과 옥션), 롯데닷컴과 GS홈쇼핑" 등에서 당사의 제품이 주목받고 있는 주요 이유 중 하나입니다. 최근 유통시장은 소위 MZ세대라 불리는 2030세대와 1~2인 가구 등이 주도하고 있으며 고가 프리미엄 브랜드보다는 중저가 제품에 대한 관심이 높은 추세를 보이고 있습니다. 실제로 중저가 가구 브랜드인 이케아(IKEA)는 국내 가구업계 중 가장 많은 이익을 내고 있는 것으로 나타난 반면 국내 대형 가구업체들의 매출액 대비 영업이익은 그렇지 못한 것으로 나타났습니다. 당사는 이러한 트렌드를 인식하여 2020년 03월엔 합리적인 가격을 내세운 '포더홈' 그리고 2023년 03월엔 친환경 프리미엄 원목가구 브랜드인 '슬로우알레'를 출시함으로써 타사 대비 저렴한 가격이지만 프리미엄화를 통해 가구업계 내에서 더욱 경쟁력을 높이고 있습니다. (나) 차별화된 상품가치 합리적인 가격 다음으로 고객들이 중요하게 생각하는 것은 디자인과 품질입니다. 당사는 최근 몇 년간 지속적으로 MD, 디자인 및 마케팅 전문인력을 채용하며 상품디자인 역량을 키워왔습니다. 이러한 역량을 바탕으로 최신 트렌드를 반영한 디자인 및 가격 대비 높은 품질의 제품을 출시하고 있으며, 최근에 출시한 다수의 제품들은 히트상품(월 주문액 1억 이상)으로 성장하고 있습니다.또한, 해외에서 직접 수입하여
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판매하는 자사브랜드 제품의 비중이 증가함에 따라 당사는 제품의 품질관리를 위해 2019년 하반기부터 품질물류센터 조직을 신설하여 운영하고 있습니다. 물류운영을 더욱 고도화하고 고객서비스를 강화하기 위해 CJ대한통운를 통한 위탁물류 운영 대신 자가물류센터 운영을 통해 배송조직 내재화로 전환하였습니다. 또한, 해외 현지품질관리 조직을 신설하여 품질관리도 더욱 강화할 계획입니다. (다) 온오프 멀티채널 마케팅 역량 마지막으로 회사의 비교우위를 결정하는 핵심요소는 고객들에게 당사 제품의 특장점들을 효과적으로 전달할 수 있는 마케팅 능력입니다. 이와 관련하여 당사는 미디어 커머스에서 활용되는 콘텐츠 마케팅과 실물확인 및 체험을 위한 쇼룸 운영으로 온오프라인 멀티채널 마케팅 전략에 집중하고 있으며 이를 기반으로 타사대비 차별화된 비교우위를 점유하고 있습니다. ① 콘텐츠커머스 경쟁력당사는 온라인 시장에서의 가구 제품 마케팅의 한계점을 명확히 직시하고, 소비자의 궁금증해소는 물론 필요함을 자극하여 신규 구매 니즈를 불러일으킬 수 있는 신선한 내용의 콘텐츠를 제작하는데 초점을 맞추고 있습니다. 소비자는 당사의 제품과 콘텐츠를 소비하는 사람으로 인식하고, 소비자의 관점에서 잘 만들어진 당사의 제품과 이를 더 잘 보여줄수 있는 콘텐츠 가치를 같이 제공하여 소비자의 가치소비지향 니즈를 충족시키고 있습니다. 또한, 콘텐츠 제작 전문인력을 내재화하여 콘텐츠 영역을 지속적으로 확대해 나가고 있습니다. ② 스타일리뷰온라인 제품 상세페이지에 실구매 고객이 직접 연출한 공간의 이미지와 영상 후기를 회사가 제작한 홍보 이미지보다 먼저 보이게 배치하여 규격, 소재, 색상 등 제품 정보와 더불어 실제 사용 사례를 콘텐츠로 활용하고 있습니다.단순히 제품 판매에만 목적을 두는 기존 제품 상세페이지 구성에서 벗어나, 제품의 상세페이지 스크롤을 내려가면서 제품을 즐기듯 공간구성에 대한 영감을 얻을 수 있으며 이를 통해 구매의사를 증대시킬 수 있다는 장점이 있습니다.③ 오프라인 쇼룸 운영당사는 온오프 멀티채널 전략의 일환으로 오프라인 쇼룸을 운영하고 있습니다. 오프라인 쇼룸은 온라인 시장의 단점인 제품의 실물확인 및 체험에 대한 고객의 니즈를 충족시키는데 탁월한 성과를 보이고 있으며, 향후 3년 내에 서울 수도권 주요거점과 지방광역시 중 일부지역을 대상으로 5개 내외의 쇼룸을 추가 오픈할 계획입니다. 또한 대형 브랜드사에 비해 상대적으로 브랜드 파워가 약한 당사는 쇼룸을 통해 고객의 믿음과 신뢰 확보가 중요하다고 판단하였고, 실물확인 및 체험을 통해 타사 제품 대비 절반 가격에 괜찮은 디자인과 훌륭한 품질에 놀라게 될 것이라는 믿음을 가지고 있습니다. [마포 쇼룸 개요] - 소재지 : 서울특별시 마포구 월드컵북로 122(성산동 52-1) - 레이디가구 및 아이데뉴, 포더홈, 슬로우알레 제품 전시 및 체험관 운영 - 프리미엄 매트리스 '렌소이스' 수면 체험존 운영 - 2021년 07월 운영 개시 - 제품 경험, 실물 감상의 역할에 중점 - 제품구매는 비치된 QR코드로 모바일 쇼핑몰로 연결 또는 온라인 구매 (컴퓨터존 별도 운영 중) 마포 쇼룸 전경.jpg [마포 쇼룸 전경] (출처: 오하임앤컴퍼니) [롯데아울렛 고양점 쇼룸 개요] - 소재지: 경기도 고양시 덕양구 권율대로 420 롯데아울렛 고양점 P1F 레이디가구 (도내동 1003번지) - 레이디가구 및 아이데뉴, 포더홈, 슬로우알레 제품 전시 및 체험관 운영 - 2023년 09월 운영 개시 - 제품 경험, 실물 감상의 역할에 - 제품구매는 비치된 QR코드로 모바일 쇼핑몰로 연결 또는 온라인 구매 (컴퓨터존 별도 운영 중) 롯데아울렛 고양점 쇼룸.jpg [롯데아울렛 고양점 쇼룸 전경] (출처: 오하임앤컴퍼니) 라. 음식물처리기 시장 현황 당사는 2024년 10월 음식물처리기 브랜드 "이롭 더 그래블(eerop The Grevel)(이하 '이롭')"을 출시하며 음식물처리기 시장에 본격 진입하였습니다. 출시 2개월만에 600대 이상을 판매하였고 매월 매출 신기록을 기록하는 등 빠르게 성장하고 있습니다. 향후
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3년내 시장점유율 10% 달성을 목표로 하고 있습니다.음식물처리기는 크게 음식물을 싱크대 배수구에서 분쇄한 뒤 하수도로 배출하는 '습식분쇄형', 음식물을 건조한 뒤 블레이드로 분쇄하는 '건조분쇄형', 그리고 배양한 미생물이 음식물을 먹어 치우는 '미생물발효형' 등 크게 3가지로 분류됩니다. 생물 발효형의 경우 2021년 전체 판매량의 9%에 불과했었으나 2023년에는 51%까지 점유율이 빠르게 상승하며 현재 대세로 자리잡았습니다. 음처기 점유율 현황.jpg [음식물처리기 점유율 현황] (출처: 다나와리서치, 밸류파인더 IR 탐방노트) 그리고 주방이나 싱크대 설치가 필요하지 않은 스탠드형 제품의 점유율이 90%에 육박하는 등 소비자들은 별도 설치를 요구하지 않는 독립형 처리기를 선호하는 것으로 나타났습니다.건조 분쇄형은 음식물을 80℃ 수준에서 건조시키는 동시에 처리기 내부에 있는 블레이드가 음식물을 분쇄하는 방식으로 제품마다 차이가 있으나 85% 수준의 음식물 쓰레기 중량 감소와 95%의 수분을 제거하는 효과가 있습니다. 이러한 건조 분쇄형의 장점은 껍질류, 뼈 등의 모든 음식물 쓰레기를 한 번에 처리할 수 있다는 점입니다. 하지만 분쇄된 음식물을 종량제 봉투를 통해 음식물 쓰레기로 배출해야 하고, 처리기 내부와 블레이드를 주기적으로 세척해야 한다는 단점이 있습니다. 대표적인 건조분쇄형 음식물처리기 브랜드로는 쉘퍼, 미닉스, 스마트카라 등이 있습니다.미생물발효형은 건조 분쇄형과 유사하나 내부 믹서에 미생물과 음식물을 지속적으로 섞어줌과 동시에 미생물이 음식물을 먹어치우는 방식입니다. 처음 제품 작동 시, 미생물 제제와 물을 투입한 다음 미생물이 활성하되기까지 한나절정도 기다려야 합니다. 이후 분해된 음식물쓰레기는 세척 필요없이 일정량 이상 차게 되면 삽으로 떠서 일반쓰레기로 버리거나 퇴비로 사용하면 됩니다. 하지만 미생물발효형의 경우, 너무 맵거나 짠 음식물은 미생물들을 죽일 수 있기 때문에 음식물을 투입하기 전 음식물을 세척해야 하고, 큰 뼈나 질긴 음식의 경우 미생물이 분해하기 어렵기 때문에 음식물을 작게 잘라서 투입해야 한다는 번거로움이 존재합니다. 대표적은 미생물발효형 음식물처리기 브랜드로는 린클, 클럭 등이 있습니다. 당사의 '이롭'은 미생물발효형과 비슷한 프로세스를 가지고 있으나 가장 큰 차이점은 미생물 뱔효 방식이 아닌 소멸 방식입니다. 미생물 소멸 방식은 기존 미생물발효형의 단점인 맵거나 짠 음식으로 인하여 미생물이 죽는 현상을 방지 가능합니다. 미생물 소멸 인증을 받기 위해서는 15일 동안 75% 이상의 음식물이 줄어야 하는데 당사의 미생물은 98% 가량 소멸 가능한 국내 최고 수준의 미생물을 사용하고 있습니다. 또한, 5단계 탈취시스템으로 소음과 악취 문제가 없고 음식물을 작게 잘라서 버릴 필요가 없습니다. 또 기존 제품들은 너무 맵거나 짠 음식물이 들어가면 미생물들이 죽어버리는 반면 '이롭'의 경우 바실리스 균주를 바탕으로 맵고 짠 한국 음식에 최적화되 어 있습니다. 특히 투입된 음식물에 따라 달라지는 미생물의 습도를 정밀하게 측정하여 단계별 자동 케어 시스템을 적용하였습니다. 이러한 시스템으로 인하여 1달 동안 음식물을 투입하지 않아도 미생물이 죽지 않는 강점이 있습니다.Spherical Insights Consulting에서 발행한 조사 보고서에 따르면, 글로벌 음식물쓰레기 처리 시장 규모는 2023년 754억 3천만 달러(한화 기준 약 110조 원)에서 2033년 1,337억 달러(한화 기준 약 195조 원)까지 성장할 것으로 전망되며 연평균 약 5.89% 성장률(CAGR)을 보일 것으로 전망하고 있습니다. [글로벌 식품 폐기물 관리 시장 규모] 2021년 2,000억원 수준이었던 국내 음식물처리기 시장은 2023년 6,000억원 그리고 2024년에는 1조 원 규모 수준에 육박하는 등 빠르게 성장하고 있습니다. 그럼에도 불구하고 음식물처리기 사용률은 대한민국 전체 주민등록 세대수인 2,411만 세대 (2024년 12월 기준)의 10% 수준인 약 200만대에 불과합니다. 그러나 1인 가구
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및 젋은 세대를 중심으로 가전 구독 시장이 빠르게 성장하고 있어 음식물처리기 시장도 이러한 수혜를 받을 수 있을 것으로 전망하고 있습니다. KT경제경영연구소에 따르면 2020년 40조 원 수준이었던 국내 구독경제 시장 규모는 2025년에는 100조 원까지 성장할 것이라는 분석을 내놓았습니다. 당사는 이러한 흐름에 편승하여 1~2인 가구 전용 음식물처리기도 개발 중에 있으며 향후 3년 내 시장점유율 10% 달성을 목표로 하고 있습니다. 마. 신규사업 등의 내용 및 전망 이사회 결의 또는 주주총회의 결의를 통해 향후 추진하기로 계획된 사업이 없습니다. 바. 조직도 오하임앤컴퍼니_조직도.jpg [오하임앤컴퍼니_조직도] (출처: 오하임앤컴퍼니)
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상, 예측한 활동, 사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에, 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다.동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 동 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영진단을 위하여 필요하다고 인정되는 경우 관계서류에 대한 보고를 받았으며, 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사경영에 대한 내용을 진단하였습니다. 가. 요약재무상태표 (연결기준) (단위 : 백만원, %) 과 목 제 7(당) 기말 제 6(당) 기말 증감액 증감율 자 산 Ⅰ. 유동자산 Ⅱ. 비유동자산 자 산 총 계 부 채 Ⅰ. 유동부채 Ⅱ. 비유동부채 부 채 총 계 자 본 Ⅰ. 자본금 Ⅱ. 자본잉여금 Ⅲ. 기타자본구성요소 Ⅳ. 이익잉여금 자 본 총 계 부채와 자본총계 나. 요약재무상태표(별도기준) (단위 : 백만원, %) 과 목 제 7(당) 기말 제 6(당) 기말 증감액 증감율 자 산 Ⅰ. 유동자산 Ⅱ. 비유동자산 자 산 총 계 부 채 Ⅰ. 유동부채 Ⅱ. 비유동부채 부 채 총 계 자 본 Ⅰ. 자본금 Ⅱ. 자본잉여금 Ⅲ. 기타자본구성요소 Ⅳ. 이익잉여금 자 본 총 계 부채와 자본총계 다. 영업실적(연결기준) (단위 : 백만원, %) 과 목 제 7(당) 기말 제 6(전) 기말 증감액 증감율 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업이익(손실) 기타수익 기타비용 금융수익 금융비용 법인세비용차감전순이익 법인세비용 당기순이익 라. 영업실적(별도기준) (단위 : 백만원, %) 과 목 제 7(당) 기말 제 6(전) 기말 증감액 증감율 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업이익(손실) 기타수익 기타비용 금융수익 금융비용 법인세비용차감전순이익 법인세비용 당기순이익 마. 판매비와 관리비(연결기준) (단위: 백만원) 구분 당기 전기 증감액 증감율 급여 퇴직급여 복리후생비 세금과공과금 감가상각비(사용권자산상각비 포함) 운반비 지급수수료 광고선전비 판매촉진비 무형자산상각비 주식보상비용 대손상각비(*) 기타 합계 바. 판매비와 관리비(별도기준) (단위: 백만원) 구분 당기 전기 증감액 증감율 급여 퇴직급여 복리후생비 세금과공과금 감가상각비(사용권자산상각비 포함) 운반비 지급수수료 광고선전비 판매촉진비 무형자산상각비 주식보상비용 대손상각비(*) 기타 합계 사. 주요경영지표(연결기준) 구 분 산 식 비 율(%) 제 7(당) 기 제 6(전) 기 증감(%P) 유동비율 유동자산/유동부채*100 부채비율 총부채/자기자본*100 차입금의존도 차입금/총자산*100 자기자본비율 자본총계/자산총계*100 아. 주요경영지표(별도기준) 구 분 산 식 비 율(%) 제 7(당) 기 제 6(전) 기 증감(%P) 유동비율 유동자산/유동부채*100 부채비율 총부채/자기자본*100 차입금의존도 차입금/총자산*100 자기자본비율
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자본총계/자산총계*100 자. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 (1) 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항- 당사의 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 'Ⅲ. 재무에 관한 사항 중 5. 재무제표 주석'을 참조하시기 바랍니다.(2) 환경 및 종업원 등에 관한 사항- 환경관련 제재사항이나 행정조치 등에 관한 사항은 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.- 당기 중 주요 핵심인력 이동사항 등 유의한 종업원 관련 변동사항은 없습니다.(3) 법규상의 규제에 관한 사항- 당사의 사업과 관련된 법규상 주요 규제내용은 'XI. 그밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 중 4. 제재현황' 등 그 밖의 사항을 참조하시기 바랍니다.(4) 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항- 당사의 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 'Ⅲ. 재무에 관한 사항 중 5. 재무제표 주석'을 참조하시기 바랍니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 업계 현황 [나노관련사업] 나노섬유는 조직이 치밀하고 다공성 구조로 초미세먼지와 바이러스 등의 물리적 차단에도 큰 효과를 가집니다. 국내의 경우 2010년대 초반에 나노섬유 제조설비를 확립하여 본격적인 시장이 형성되었고, 대량생산 및 상용화 기술의 발전으로 다양한 분야로 확대 적용되고 있어 나노섬유 제품의 시장 수요가 증가할 것으로 전망됩니다. 아웃도어 시장에서는 과불화 화합물(PFAS, Per(and Poly) Fluoroalkyl Substance)의 환경문제로 인하여 대체품을 찾는 노력이 진행되고 있습니다. 과불화 화합물은 쉽게 분해되지 않는 특성으로 환경과 인체 내 잔류 및 축적되는 독성물질로 인하여 유럽화학물질청(ECHA)에서는 2023년 2월 과불화 화합물의 사용 제한을 목표로 하는 EU REACH 제한 보고서를 채택하고 규제 조치에 들어가고, 미국 역시 12개 이상의 주에서 규제 법안이 도입 및 계획 중에 있습니다. 이러한 규제는 주요 제품에 불소수지(PTFE) 소재 사용이 제한된다는 것을 의미하고 있기에 아웃도어 시장에 큰 변화가 예상됩니다. 초미세먼지와 코로나19 바이러스가 이슈가 되면서 마스크 시장이 크게 성장하였으며, 필터 제조기술 수요도 크게 증가하였습니다. 호흡기 마스크는 황사가 심한 봄철에만 잦았던 미세먼지주의보가 계절에 관계없이 수시로 이어지면서 마스크 착용이 일상화되고 있습니다. 마스크가 바이러스 예방 및 차단에 효과적인 것으로 인정되어 전세계적으로 마스크에 대한 관심과 수요가 증가하고 있습니다. 바이러스로부터 건강을 지키고 간편하게 착용할 수 있는 마스크가 생활필수품으로 자리 매김하고 있습니다. 새로운 바이러스의 출현 가능성과 개인의 위생 인식 강화 등으로 마스크에 대한 관심은 국내외에서 계속될 것으로 예상됩니다. 또한, 여성용 위생용품 시장은 개인 성향에 따른 소비자의 다양한 요구가 매우 뚜렷한 시장으로 구분됩니다. 2017년 일회용 생리대 유해물질 검출 파동 이후 소비자들은 친환경, 저자극 소재 제품에 대한 관심도가 높아졌고, 삶의 질 관심 증대에 따른 라이프스타일의 변화로 개인용품 프리미엄화 현상 등으로 인하여 다소 고가의 기능성 제품에 대한 수요가 지속적으로 증가하고 있다고 판단됩니다. [전자부품사업] 도전 원단과 도전 Tape제품이 사용되는 전자파 차폐소재 시장은 박막형태의 도전 원단과 도전 Tape의 수요가 점진적으로 증가하고 있습니다. 이러한 추세는 글로벌 시장에서 박막용 전자파 차폐 소재의 정보가 빠르게 공유되고 있으며, 우수한 소재의 사용으로 인한 내구성의 향상과 실장 면적의 확보로 인한 스마트 폰 구조설계의 한계를 극복하는데 유리하므로 박막 도전 원단과 도전 Tape의 수요는 지속적으로 증가할것으로 보입니다. 전자파 차폐소재 시장은 스마트폰과 태블릿 PC의 의존도가 높았지만, 최근 사물인터넷(IoT), 웨어러블 기기 시장이 부상하고 있습니다. 이에 따라 전자파를 더 완벽하게 차단하는 기술, 더 얇고 가벼우면서도 다양한 기능을 발휘하는 소재를 개발을 위해 노력을 하고 있습니다. 차폐 소재 시장이 확대가 됨에 따라 스마트폰 외 자동차, 의료기기 등 전자파가 발생하는 부품에 기존 사용되는 경량금속 대신 가공성이 좋고, 가벼운 차폐소재로 사용 범위가 확대 되고 있으며, 고객의 수요는 점차 증가 될 것으로 예상됩니다. 특히, 전기자동차의 차폐소재는 자동차 전장화로 인해 전장 부품의 사용량이 증가 되고 있으며, 모터 및 센서에서 발생하는 노이즈로 인한 부품 손상을 방지 하기 위해 내구성이 높고, 두께가 얇은 차폐 소재의 수요가 증가 되고 있는 추세입니다. 나. 회사의 현황 [나노관련사업] 당사는 지난 10여년간의 지속적인 투자와 독자적인 연구 개발 활동을 기반으로 세계최대 생산역량의 복합기능성 나노섬유 멤브레인 대량양산용 전기방사 설비를 개발, 설계, 제작, 운영하고 있으며, 양산기술 및 응용제품 기술을 바탕으로 용도별 최적화된 폴리머 레시피 제조기술 및 공정기술을 보유하고 있습니다. 나노섬유 멤브레인을 균일한 품질로 대량 생산할 수
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있는 여건을 갖추고, 세계 최대의 생산역량과 최첨단 생산 설비를 구축하여 나노관련 사업을 진행하여 왔습니다. 당사가 제조하는 나노섬유 멤브레인은 균일한 품질의 고기능성 멤브레인 만의 차별화된 특성을 응용하여 1) 외부의 비와 땀과 같은 액체는 내부로 침투하지 못하지만 내부의 증기와 열기는 외부로 배출하면서도 높은 공기투과도를 갖는 나노섬유만의 차별화된 특성을 적용한 아웃도어용 나노섬유 멤브레인, 2) 높은 공기투과도로 쾌적성과 위생성을 향상시킨 여성용 위생용품, 3) 미세먼지를 효율적으로 차단하며 호흡이 편안한 호흡기 마스크, 4) 보습 지속력과 피부 밀착력이 우수한 미용 마스크용 등 다양한 제품별 용도에 맞는 멤브레인을 생산하고 있습니다. 아웃도어용 나노섬유 멤브레인은 글로벌 아웃도어 브랜드 The North Face™을 소유하고 있는 VF Group(美)와 2019년부터 납품을 계속하고 있으며, 시장확대를 위해 국내외 아웃도어 브랜드에도 영업을 진행하고 있습니다. 특히, 환경문제로 세계적으로 규제가 진행중인 과불화 화합물 (PFAS)을 사용하지 않는 PFAS-Free제품을 개발 및 양산화하여 공급을 진행하고 있습니다. 여성용 위생용품도 나노섬유 멤브레인을 적용하여 통기성을 강조한 자체 브랜드 "에어퀸"을 최초 출시한 이후, "에어퀸 브레스","에어퀸 에션셜","에어퀸 아르보","에어퀸 뉴브레스","에어퀸 오리진 플러스" 생리대를 출시하여 국내,외에 판매를 진행하고 있습니다. 본격적인 사업확장을 도모하기 위해 생리대 설비도 본사로 이전하였고, 고객 다양화 및 유입 확대를 위해 라이브 방송 등 마케팅을 강화하고 있으며, 유통 확대를 통해 이마트, 롯데맥스, 올리브영 등에 입점하고 있습니다. 당사의 나노섬유 멤브레인이 적용된 호흡기 마스크는 최근 코로나 19 사태로 인하여 대중적 관심이 증가하고 있고, 일반먼지, 미세먼지, 초미세먼지를 모두 차단할 수 있는 물리적 특성과 함께 호흡하기 수월한 형태적 특성을 동시에 구현하는 것이 특징입니다. 당사에서 생산된 나노필터로 제작된 마스크가 2020년 3분기에 유럽 인증(CE)을 완료하였고, 2021년 2월에는 자체 개발한 필터를 적용한 친환경 생분해성 마스크를 미국 FDA에 등록을 완료하였습니다. 마스크 제조 시설도 본사로 이관하여 양산을 진행하고 있습니다. 당사의 나노멤브레인이 적용된 정수기필터도 국내 정수기 시장 점유율 1위 업체에 공급하고 있습니다. [전자부품사업] 전자파 차폐사업과 관련해서 당사는 휴대전화의 고성능화, 고기능화에 따른 전자파 차폐 및 발열 처리부분의 중요성이 이슈화 되어 있는 상황에서, 기존의 제품과 차별화된 전자파 차단 및 발열성능을 보유한 쉴드캔 부품을 개발하였고, 삼성전자 무선사업부에 프레그쉽 모델(프리미엄)인 Galaxy S8, Galaxy Note 8, Galaxy S9, Galaxy Note 9, Galaxy S10, Galaxy Note10, Galaxy S20, Galaxy Note20, Galaxy S21, Galaxy S22, Galaxy Folderble Z플립 3, Galaxy Folderble Z플립 4, 그리고, 중저가폰 모델인 A Series, M Series의 Shield Can 부품의 납품 실적이 있습니다. 당사는 전자파 차폐 소재 외 쉴드캔 사업을 통해 구축된 인프라를 통해 전자부품의 소재 가공 및 조립 임가공 등 다양한 전자부품관련 비즈니스를 통해 사업영역을 확대 하고 있습니다. 수입에 의존 중인 전자부품 및 차폐 소재의 국산화, 그리고 자동차 부품과 소형전자기기, 의료기기 등에 적용 중인 기존 차폐 제품을 대체하여 급변하는 차폐 소재 시장에서의 경쟁 우위 선점을 목표로 준비 중 입니다. 당기 당사의 총매출은 7,288백만원으로 전년 동기 대비 30.44% 감소하였습니다.부문별로는 나노관련사업은 2.60% 증가한 6,116백만원, 전자부품사업은 74.05% 감소한 1,172백만원입니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품에 관한 사항 (단위:백만원) 부문 주요제품 매출액 비중 나노관련사업
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나노멤브레인,위생용품,필터 전자부품사업 복합방열부품 합 계 나. 주요 제품 등의 가격 변동 추이 [나노관련사업] 회사의 주요제품은 개발 및 양산기술이 동시에 진행되며, 시장이 형성되는 기술주도형 시장이므로 앞으로 얼마간 대체제의 위협이 존재하지 않을 것으로 예상합니다. 또한 수요업체의 요구성능(가격 및 공급능력 포함)을 충족시키고 있어 기술 개발의 완성도에 따라 수요가 창출되는 시장특성을 가지고 있습니다. 지금까지는 나노 멤브레인의 적용이 필수적인 분야에 한정적으로 적용되고 있기 때문에 공급자의 협상력은 비교적 강한 편이며, 구매자는 현재 제품의 성능과 가격을 비교하여 선택이 매우 제한적인 위치에 있어 가격변동의 폭이 크지 않을 것으로 예상합니다. [전자부품사업] 복합방열부품의 가격 변동은 회사 영업 기밀이므로 밝히기가 어렵습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료에 관한 사항 (단위:백만원) 매입유형 품 목 구체적인 용도 매입액 비율 비고 원자재 마스크 마스크 타발 외 복합방열부품 부직포 나노멤브레인 등 MEK 외 나노멤브레인 생리대 생리대원부자재 도금원단 도금필름 등 기타 합 계 [나노관련사업] 당사의 나노섬유 멤브레인은 동일한 제조공정으로 생산되어 아웃도어, 위생용품, 마스크용 필터, 미용마스크팩 원단 등의 제품에 사용됩니다. 제품의 용도에 따라 평량 및 방사조건을 달리하여 생산하고 있습니다. 다만, 필터 종류의 경우 나노섬유 멤브레인 제작 방식은 동일하나 방사 기재를 고객사로부터 직접 공급받아 전기방사를 진행하는 차이가 있습니다. 당사의 제품생산에 필요한 원재료 투입과정은 거래처의 요구수량에 따른 월생산계획을 수립하고, 소요되는 원자재를 일괄 구매하여 제품별 레시피에 따라 생산하는 구조입니다. 당사에서 사용하는 원재료는 상용화된 제품들이 대부분으로 구매에 어려움이 적으며, 이원화 등을 통해 안정적인 공급을 유지하고 있습니다. [전자부품사업] 당사의 전자부품의 원재료 조달 방식은 고객사에서 지정한 일부 소재 외에는 자체 생산 및 국내 구매, 외자 구매를 병행하여 제작하고 있습니다. 전자부품의 소재 가공 및 조립 임가공 등의 원재료들도 공급사의 이원화 등을 통해 가격 안정화 및 납기 대응을 하고 있습니다. (2) 주요 원재료 등의 가격 변동 추이 물가상승 및 환율 변동으로 인한 원자재 가격이 점진적으로 인상되는 추세에 있으나, 월 생산 계획에 따른 대량구매 및 원가절감으로 구매업무의 효율화를 통한 적절한 대응으로 급격한 원가 변동은 없습니다. 나. 생산 및 설비에 관한 사항 (1) 생산 능력 및 생산 실적 등 [나노관련사업] 구분 라인수 월 Capa(㎡) 년 Capa(㎡) 비고 나노 멤브레인생산 [전자부품사업] 구분 설비대수 비고 접이 공정 적층 공정 부착 공정 ※ 부품 형상에 따라 생산능력 차이남 (2) 생산설비의 현황 (단위:백만원) 구분 금액 토지 건물 기계장치 차량운반구 비품 사용권자산 합계 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위: 백만원) 매출유형 품목 2024년(제13기) 2023년(제12기) 2022년(제11기) 제품 나노관련사업 수출 내수 소계 전자부품사업 수출 내수 소계 합 계 수출 내수 합계 나. 판매 경로 및 판매 방법 등 (1) 판매 경로 (단위: 백만원) 매출유형 판매경로 매출액 비율 제 품 직접판매 (2) 판매 방법 및 조건 구 분 대금회수조건 주문판매 개별계약조건 또는 60일이내 현금조건 다. 수주상황 (단위 : 백만원) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 나노관련 전자부품 합 계 5. 위험관리 및 파생거래 5.1 재무위험관리요소 회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(외환위험, 공정가치 이자율위험, 현금흐름 이자율위험 및 가격위험), 신용위험, 유동성 위험과 같은 다양한 금융 위험에 노출되어 있습니다. 회사의 전반적인 위험관리 정책은 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 위험관리는 재무팀에 의해 이루어지고 있습니다. 재무팀은 회사의
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현업부서와 긴밀 히 협력하여 재무위험을 식별, 평가 및 회피하고 있습니다. 5.1.1 시장위험 (1) 외환위험 회사는 제품 수출, 원재료 등의 수입거래와 관련하여 USD 등의 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 회사의 경영진은 기능통화에 대한 외환위험을 관리하도록 하는 정책을 수립하고 있습니다. 외환위험은 미래예상거래 및 인식된 자산부채가 기능통화 외의 통화로 표시될 때 발생하고 있습니다. 보고기간말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대한 원화의 환율이 10% 변동시 환율변동이 법인세비용차감전순이익에 미치는 영향 (단위:천원) 구 분 당 기 전 기 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD/원 상기 민감도 분석은 보고기간말 현재 회사의 기능통화인 원화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산ㆍ부채를 대상으로 하였습니다. 외환위험에 노출되어 있는 금융상품의 내역 (단위:천원) 구분 당 기 말 전 기 말 현금및현금성자산 USD 장ㆍ단기매출채권 USD (2) 가격위험 회사는 재무상태표상 기타포괄손익-공정가치금융자산으로 분류되는 지분증권의 가격위험에 노출되어 있습니다. 비상장주식 관련 가격의 상승 또는 하락이 회사의 당기 세후이익 및 자본에 미치는 영향은 아래 표와 같습니다. 비상장주식의 주식 가격이 일정하게 30% 상승 또는 하락하는 경우를 가정하여 분석한 것입니다. (단위:천원) 구분 세후 이익에 대한 영향 자본에 대한 영향 당 기 전 기 당 기 전 기 비상장주식 (3) 이자율위험 이자율위험은 미래 시장 이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동금리부 조건의 예금과 차입금에서 발생하고 있습니다. 회사는 내부적으로 변동금리부 조건의 단기차입금과 예금을 적절히 운영함으로써 이자율 변동에 따른 위험을 최소화하고 있습니다. 보고기간말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 이자율이 1% 변동시 변동금리부 차입금으로부터 1년간 발생하는 이자비용의 영향 (단위:천원) 구분 당 기 전 기 1% 상승시 1% 하락시 1% 상승시 1% 하락시 이자비용 5.1.2 신용위험 (1) 위험관리신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험뿐 아니라 현금및현금성자산과 은행 및 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니 다. 은행 및 금융기관의 경우, 독립적인 신용평가기관으로부터의 신용등급이 높은 경우에 한하여 거래를 하고 있습니다. 일반거래처의 경우 고객의 재무상태, 과거 경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용을 평가하고 있습니다. (2) 금융자산의 손상회사는 기대신용손실 모형이 적용되는 다음의 금융자산을 보유하고 있습니다. ㆍ 재화 및 용역의 제공에 따른 매출채권 현금성자산 및 장ㆍ단기금융상품도 손상 규정의 적용대상에 포함되나 식별된 기대신용손실은 유의적이지 않습니다. 회사는 매출채권에 대해 개별법으로 손상을 평가후, 전체 기간 기대신용손실을 대손충당금으로 인식하는 간편법을 적용합니다. 기대신용손실을 측정하기 위해 매출채권은 신용위험 특성과 연체일을 기준으로 구분하였으며, 기대신용손실에는 미래전망정보가 포함됩니다. 당기말과 전기말의 매출채권에 대한 대손충당금은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 당기말 정상채권 1년 초과 2년 이내 2년 초과 합계 매출채권 기대 손실률 손실충당금 합계 (단위: 천원) 전기말 정상채권 1년 초과 2년 이내 2년 초과 합계 매출채권 기대 손실률 손실충당금 합계 당기말과 전기말 중 매출채권의 대손충당금 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전기 기초 손익으로 인식된 대손충당금의 증가 매출채권 제각으로 인한 감소 기말 매출채권에 대한 손상은 손익계산서상 대손상각비로 순액으로 표시되고 있습니다. 제각된 금액의 후속적인 회수는 동일한 계정과목에 대한 차감으로 인식하고 있습니다.(3) 신용위험의 최대노출정도 (단위:천원) 구분 당기말 전기말 현금성자산 단기금융상품 매출채권 기타유동금융자산 기타비유동금융자산 합 계 신용위험 노출정도는 재무상태표의 순장부금액을 기초로 산출되었습니다. 5.1.3
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유동성 위험 현금흐름의 예측은 재무팀이 취합합니다. 회사의 재무팀은 미사용 차입금 한도를 적정수준으로 유지하고 영업자금 수요를 충족시킬 수 있도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링하여 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 하고 있습니다. 유동성에 대한 예측시에는 회사의 자금조달 계획, 약정 준수 및 통화에 대한 제한과 같은 외부 법규나 법률 요구사항이 있는 경우 그러한 요구사항을 고려하고 있습니다. 회사가 보유하고 있는 자금 중 운전자본관리를 위해 필요한 자금을 초과하는 잉여자금은 상기에서 언급한 예측을 통해 결정된 대로 여유있는 유동성이 확보될 수 있도록적절한 만기나 충분한 유동성을 제공해주는 이자부 정기예금, 수시입출금식 예금, 시장성 유가증권 등의 금융상품을 선택하여 잉여자금을 투자하고 있습니다. 보고기간말 현재 회사는 유동성 위험을 관리할 수 있도록 즉시 출금이 가능한 MMDA 및 기타유동성 자산에 투자하고 있습니다. 회사의 유동성 위험 분석내역 (단위:천원) 당 기 말 1년미만 1년에서2년이하 2년에서5년이하 5년 초과 차입금 및 지급이자 매입채무 기타금융부채 리스부채 합 계 (단위:천원) 전 기 말 1년미만 1년에서2년이하 2년에서5년이하 5년 초과 차입금 및 지급이자 매입채무 기타금융부채 리스부채 합 계 계약 만기일까지의 잔여기간에 따른 만기별 구분에 포함된 현금흐름은 현재가치 할인을 하지 않은 금액입니다. 5.2 자본위험관리 회사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 건전한 자본구조를 유지하는 것입니다. 자본구조를 유지 또는 조정하기 위하여 회사는 주주에게 지급되는 배당을 조정하고, 부채감소를 위한 신주 발행 등을 실시하고 있습니다. 회사는 자본조달비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 자본조달비율은 순부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있습니다. 순부채는 총차입금에서 현금및현금성자산을 차감한 금액이며 총자본은 재무상태표의 자본에 순부채를 가산한 금액입니다. 자본조달비율의 내역 (단위:천원) 구분 당 기 말 전 기 말 총차입금 차감: 현금및현금성자산 순부채(A) 자본총계(B) 총자본 (C〓A+B) 자본조달비율(A/C) 6. 주요계약 및 연구개발활동 6.1 경영상의 주요계획 당사는 보고서 제출일 현재 매출계약외 회사의 재무상태에 중요한 영향을 미치는 비경상적인 주요계약은 해당사항이 없어 기재를 생략합니다. 6.2 연구개발활동 6.2.1 연구개발활동의 개요회사는 기술연구소를 별도로 운영하고 있으며, 다양한 연구개발 활동으로 창조적이고 혁신적인 제품 개발을 통해 초격차 나노소재 강소기업이 되기 위해 최선을 다하고있습니다.(1) 연구개발 담당조직 연구개발 조직 현황.jpg 연구개발 조직 현황 (2) 연구개발 비용 (단위:백만원) 과목 2024년(제13기) 2023년(제12기) 2022년(제11기) 연구개발비용(*) 계 (정부보조금) 연구개발비/매출액 비율[연구개발비비용(*)계÷당기매출액×100] (*) 정부보조금(국고보조금)차감하기전 연구개발비용입니다.(3) 연구개발 실적 연구과제 명 연구과제의 내용 연구결과 및 기대효과 상용화 실적 아웃도어 공기투과성이 우수하면서 방수성이 뛰어난 의류 멤브레인 개발 기존 제품 보다 같은 내수압에서 높은 통기성 구현,고품질 및 균일성 제품 제작 영원무역, 신한산업, 폴라텍 등 유상 판매 진행 기능성 섬유 아웃도어 개발에서 기능성 추가냉감, 발열, 방충 등 기능성 유효 물질 첨가 제품 개발 나노섬유의 특성상 비표면적 극대화로 부피대비 기능 효과 증대 기대 벤텍스와 발열 멤브레인Test 1년 정도 진행 에어 필터 공기정화필터(HEPA급, Medium급)개발 세계 환경적으로 유리 섬유 사용 제재로 대체품개발 시급, 대체품 전환 기회 획득 한국 필터텍 등 업체 유상 판대 진행필터류 적용 Test 유무 진행 VENT 독점업체인 Gore사 대체품 개발 기본 제품보다 우수한 통기성과 방수성 기능제품 개발 음향 및 물성 PASS음향 FAIL의 경우 엔지니어 선에서 튜닝 가능GORE
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사 대체가능 삼성, LG, 화웨이휴대폰에 적용 Test 진행 윈도우 마스크 미세먼지도 차단되는 방충망 기능 업그레이드 버전 개발 세계 환경적 이슈인 미세먼지의 차단 기능이 우수한 나노 섬유 개발 완료 LG 하우시스, 국외 업체 샘플 제공 황사 마스크 기존 정전기 방식이 아닌 나노섬유 적용으로 미세먼지 차단제품 개발 기존 정전기 방식의 효율 저하 문제로 나노섬유 대체품 개발 촉구 국외 시장(일본,중국) 진입 성공 훼이셜 마스크 미용 마스크의 시장성에 따른 나노멤브레인의 적용 인체모방기술과 흡사한 표면적으로 밀착력 증대 및 투명성, 경량성 확보로 미용마스크 적용 효과 극대화 아모레 퍼시픽, 제닉 등 개발 진행 의료용 멤브레인 링겔 및 정맥 주사 필터 개발 Pore size 조절로 균일한 제품 제작Sefar에서 적용 후, 완제품 제작 Sefar 유상 판매 진행 5회 진행 (2016년 ~) 혈장 분리막 혈액 속에 있는 불필요한 단백질 제거하는 목적 통기성 부여 및 Pore size 조절로 제품 제작 고객사에서 별도 의료 적용 Test 진행PVA Membrane 개발 완료 유상 샘플 판매 진행(인네이쳐, 섬유기계연구원) 위생패드 (여성용,유아용, 성인용) 전세계 위생패드 시장성에 따른 나노멤브레인 적용 기존 방수 필름에서는 통기성을 기대할 수 없지만 나노멤브레인의 경우 통기성이 있어시장 기대효과 큼 중국, 국내업체 협업 진행중 차량용 헤드라이트 벤트캡 자동차 헤드라이트에 물은 막아주고, 공기는 통하게 하여서, 습기 차는 것을 막는 벤트캡 개발 고객 요구에 따라 통기성과 내수압 맞게 제품 제작단국대에서 Test 진행 현대자동차 벤더를 통한 시제품 제작 및 유상 판매 진행 광발열 복합 원단 광발열 소재를 활용한 특수 의복용 원단 개발 보온 기능과 함께 자체 발열 기능을 갖는 특수 기능 원단 제조 광발열 테스트 완료 및 제품 개발 (한일화섬) 연료 필터 개발 자동차에 쓰이는 연료 필터 개발 보온 기능과 함께 자체 발열 기능을 갖는 특수 기능 원단 제조 크린앤사이언스 유상 샘플 판매 과수봉지 나노 멤브레인 적용 면적에 따른 열과현상 개산 나노멤브레인 적용에 따라 열과개선 30% 이상 3년 연속 제품출하 및 수출 의료용 멤브레인 인공 각막 및 상기 인공 각막의 제조 방법 인체적합성이 용이한 나노멤브레인 개발로 생체 재료 분야 진출 특허 및 FDA 등록 7. 기타 참고사항 가. 지적재산권 등 회사의 지적재산권은 연구개발 활동을 통하여 취득하였으며, 기준일 현재 아래와 같습니다. 구분 2024년 2023년 2022년 2021년 2020년 2019년 이전 계 레몬 ※ 특허권은 등록일기준으로 인식하였습니다. 나. 환경 관련 규제 사항 회사는 법률에서 정하고 있는 각종 환경규제를 준수하고 있습니다. 다. 기타 중요한 사항 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 동 사업보고서의 예측정보는 자본시장통합법 제125조 제2항 각호에서 정한 기준을 준수하여 기재되었습니다. 당사가 동 사업보고서에서 기재한 예측은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대한 회사의 의견을 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래의 경영환경과 관련된여러 가정에 근거하고 있으며, 이러한 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들은 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다.이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영 등 내부환경에 관련된요인과 외부환경에 관한 요인 및 기타 요인이 포함되어 있습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 이러한 주의문구는 모든 예측정보에 대하여 적용되며, 당사가 예상한 결과가실현되거나 실현되지 않는다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 사업보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측 정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 분석명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사 경영에 대한 내용을 진단하였습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가.재무상태 (단위:천원) 구분 제13기 제12기 증감액 증감율 자산 유동자산 현금및현금성자산 단기금융자산 매출채권 기타유동금융자산 기타유동자산 재고자산 당기법인세자산 비유동자산 기타포괄손익-공정가치금융자산 유형자산 무형자산 기타비유동자산 자산총계 부채 유동부채 매입채무 단기차입금 기타유동금융부채 기타유동부채 비유동부채 기타비유동금융부채 부채총계 자본 자본금 자본잉여금 기타포괄손익누계액 기타자본항목 결손금 자본총계 부채와자본총계 유동비율 부채비율 자기자본비율 - 당사의 자산총계는 현금 및 현금성 자산과 단기금융자산 감소로 인해 전기대비 84억원(29.6%) 감소한 201억원입니다.- 당사의 부채총계는 단기차입금 상환등으로 인해 전기대비 38억원(32.6%) 감소한 78억원입니다.- 당사의 자본총계는 결손금 증가로 인해 전기대비 46억원(27.5%) 감소한 123억원입니다.- 전기대비 유동비율은 26.9% 감소한 85.2%이며, 부채비율은 4.9% 감소한 63.8%이며, 자기자본비율은 1.8% 증가한 61.0%입니다. 나. 영업실적 (단위:천원) 구분 제13기 제12기 증감액 증감율 매출액 매출원가 매출총이익(손실) 판매비와관리비 영업이익(손실) 금융수익 금융원가 기타영업외수익 기타영업외비용 법인세비용차감전이익(손실) 법인세비용(수익) 당기순이익(손실) 재평가잉여금 기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익 총포괄이익(손실) - 매출액은 수주감소로 인해 전기대비 30.4% 감소한 73억이며, 당기순손실은 48.7% 감소한 47억 입니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출 가. 유동성 (단위:천원) 구분 제13기 제12기 증 감 액 증 감 율 기초 현금및현금성자산 영업활동으로 인한 현금흐름 투자활동으로 인한 현금흐름 재무활동으로 인한 현금흐름 환율변동효과 기말 현금및현금성자산 - 당사의 현금및 현금성자산은 전기대비 30억원 감소한 14억원입니다. 나. 자금조달 (단위:천원) 조달원천 제13기 기초잔액 신규조달 상환등감소 제13기 기말잔액 비고 은 행 보 험 회 사 종합금융회사 리 스 회 사 상호신용금고 기타금융기관 금융기관합계 회사채(사모) 회사채(공모) 유 상 증 자 기 타 자본시장합계 주주·임원· 계열회사차입금 기 타 총 계 (1) 차입금 장부금액의 내역 (단위:천원) 구 분 당기말 전기말 단기차입금 ※ 차입금 3,100백만원은 24년 2월 28일
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II. 비지배지분 자본 총계 부채 및 자본 총계 "별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다" 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 제 71(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일 까지 제 70(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일 까지 현대차증권 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 백만원) 과 목 주석 제 71 (당) 기 제 70 (전) 기
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 사업부문별로 회사가 속해 있는 산업 전반의 현황 2. 영업의 현황 가. 영업 개황 및 사업부문의 구분 나. 영업의 종류 다. 자금 조달 및 운용 실적 라. 영업 종류별 현황 마. 신탁업무 3. 파생상품 거래 현황 가. 파생상품 거래 현황 나. 신용파생상품 현황 다. 신용파생상품 상세 명세 4. 영업설비 가. 지점 등 설치 현황 나. 영업설비 등의 현황 다. 자동화기기 설치 현황 5. 재무건전성 등 기타 참고사항 가. 순자본비율 나. 자산부채비율
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IV. 이사의 경영진단 및 분석 의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 2. 개요 가. 회사현황 나. 주요 경영지표 3. 재무상태 및 영업실적 가. 공시대상기간의 재무상태 및 영업실적에 중요한 영향을 미친 일반적 요인 나. 재무상태 및 영업실적에 관한 사항 4. 유동성 현황 및 위험 가. 유동성 현황 나. 유동성 위험 5. 부외거래 내역 가. 중요한 소송사건 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 다. 우발채무 현황 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 나. 환경 및 종업원 등에 관한 사항 다. 법규상의 규제에 관한 사항 라. 위험관리정책에 관한 사항 마. 신규사업
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 사업부문별로 회사가 속해 있는 산업 전반의 현황 (1) 산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성 ① 산업의 특성 금융투자업은 증권시장을 통하여 기업과 자금의 공급자인 가계를 직접 연결시켜 주는 역할을 수행하는 금융산업입니다. 기업에게는 장기산업자금의 조달을 가능케 하고, 개인에게는 주식과 채권을 포함한 금융자산에 대한 투자기회를 제공하며, 사회적으로는 재산 및 소득의 재분배에 기여합니다.이에 따라, 금융투자업은 국가의 경제상황은 물론 정치, 사회, 문화 등 여타 다양한 변수에도 많은 영향을 받을 뿐 아니라 해외시장의 동향에도 민감하게 반응하는 특성을 가지고 있습니다. ② 산업의 성장성 (단위 : pt, 조원) 구 분 2024년말 2023년말 2022년말 2021년말 2020년말 주가지수 KOSPI KOSDAQ 시가총액 금액 증가율 +22.8% +12.0% +37.9% 거래대금 금액 증가율 +22.9% +18.6% +149.5% 주1) 시가총액과 거래대금은 KOSPI와 KOSDAQ을 합한 수치임. 주2) 자료 출처: 한국거래소(KRX) 통계 자료 ③ 경기변동의 특성 금융투자업은 경기 상승 시 종합주가지수 상승 및 기업의 사업확장에 따른 자금조달 수요 증가로 수익 증대를 이룰 수 있는 반면, 경기 하강 시 수익이 둔화되는 등 경기 변동에 영향을 받습니다.④ 계절성 금융투자업은 계절적인 변화에는 큰 영향을 받지 않습니다. (2) 국내외 시장여건(시장의 안정성 및 경쟁상황, 시장점유율 추이) ① 시장의 안정성 및 경쟁상황국내 주식시장은 반도체, 이차전지 등 대형주의 부진으로 '24년말 KOSPI는 전년말 대비 9.6% 하락한 2,399.5pt를 기록하였습니다. 특히, KOSDAQ은 국내외 경제 불안정성에 더욱 민감하게 반응하면서 전년말 대비 21.7% 하락한 678.2pt를 기록하였습니다. 하지만, 국내 증시 부진에 따른 거래대금의 감소에도 불구하고 해외주식 수수료 수익 증가에 힘입어 증권사들의 실적은 양호할 것으로 전망되며, 금리 하락에 따른 채권평가이익 등 트레이딩 관련 손익의 개선이 예상됩니다. 다만, 부동산 PF 사업 관련 IB부문 실적 부진 지속 및 해외부동산 익스포져 관련 이슈가 부각됨에 따라 증권사들의 재무건전성 관련하여 관심이 집중되고 있습니다. 이러한 상황에서 증권사들은 선별적 투자 및 포지션 한도 관리, 선제적 유동성 확보 등 철저한 리스크 관리를 통해 지속가능한 성장을 도모하고 있습니다. 또한, 증권사들은 끊임없이 변화하는 경영환경에 대응하기 위해 AI기반 자산관리 서비스 확대, MTS고도화 등 디지털 전환에 더욱 힘쓰고 있습니다. 앞으로도 증권업계의 고객서비스 확대와 수익성 개선을 위한 노력은 더욱 강화될 것으로 전망됩니다. ② 시장점유율 추이 (단위 : 백만원, %) 구 분 점유율 금액 점유율 금액 점유율 금액 영업수익 수수료수익 유가증권평가 및 처분이익 파생상품거래이익 이자수익 기타 주) 별도재무제표 기준 (3) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점 금융투자업에서 경쟁력을 좌우하는 요인은 판매채널, 자산관리 역량, 금융상품개발 및 제공 역량, 해외시장 진출, 리스크 관리, 전산시스템의 효율성 등 다양합니다. 특히 최근 금융업계의 디지털전환 가속화에 따라 회사의 디지털 역량도 핵심 경쟁력으로 자리잡고 있습니다. 당사는 퇴직연금사업에서 금융투자업계 內 시장지배적 위치에 있으며, 이를 토대로 개인연금 등 자산관리사업 연계 등을 추진하고 있습니다. 또한 국내 ESG평가기관인 서스틴베스트로부터 'ESG Best Companies'로 선정 되는 등 지속가능한 경영을 위해 노력하고 있습니다. (4) 회사가 경쟁에서 우위를 점하기 위한 주요 수단당사는 IB, 퇴직연금, 리테일 등 주요 사업부문의 차별화 전략을 통해 시장경쟁에서 우위를 점하기 위해 힘쓰고 있습니다.특히 기업의 미래성장을 위한 자금조달 및 금융자문 등 최적화된 토탈 기업금융서비스를 제공하고 있으며, 퇴직연금시장에서 상위 사업자로서 위상을 공고히 하고 있습니다.또한
현대차증권 — 사업보고서 (2024.12)

마이데이터앱 통합 등 MTS 고도화와 디지털 창구 전지점 오픈 및 ODS 영업 시행 등 차별화된 리테일 영업으로 Fee-based 수익 구조 안정화를 도모하고 있습니다. 2. 영업의 현황 가. 영업개황 및 사업부문의 구분 2024년 회계연도(2024.01.01~2024.12.31), 당사는 K-IFRS 연결기준으로 세전이익 505억원(세후 361억원)으로 직전 회계년도 세전이익 654억(세후 535억원) 대비 -23%(세후 -33%) 감소하였습니다. 영업수익(17,956억원) 중 주요 구성 항목별 금액 및 비중을 살펴보면 당기손익-공정가치측정 금융상품 관련 수익 2,940억원(16%), 파생상품관련 수익 7,031억원(39%), 이자수익 5,634억원(31%), 수수료수익 1,630억원(9%), 금융상품 관련 기타수익 269억원(2%), 당기손익인식지정금융상품 관련 수익 184억원(1%), 외환거래수익 161억원(0.9%), 지분법이익 100억원(0.6%) 등을 기록하였습니다. - 사업부문별 손익2024년도(2024.01.01~2024.12.31) K-IFRS 연결기준 사업부문별 당사 영업수익은 위탁/금융상품 2,475억원, IB 1,092억원, 자산운용 13,716억원, 기타 673억원을 기록하였습니다. 법인세비용차감전손익의 경우 위탁/금융상품은 153억원, IB -190억원, 자산운용 266억원, 기타 276억원을 달성하였습니다. [2024년도 사업부문별 손익] (단위 : 억원) 구분 위탁/금융상품 IB 자산운용 기타 합계 영업수익 법인세비용차감전손익 순이익 주) 각 부문별 항목의 금액은 당사 내부기준에 따라 분류한 부문별 실적을 반영함 나. 영업의 종류 (1) 회사의 업무단위 인가(등록) 업무단위 금융투자업의 종류 금융투자상품의 범위 투자자의 유형 투자매매업 증권 일반투자자 및 전문투자자 투자중개업 증권 일반투자자 및 전문투자자 투자자문업 증권, 장내파생상품 및 장외파생상품 일반투자자 및 전문투자자 투자일임업 증권, 장내파생상품 및 장외파생상품 일반투자자 및 전문투자자 신탁업 법 제103조제1항제1호부터 제7호까지의 규정에 따른 신탁재산 일반투자자 및 전문투자자 투자매매업 장내파생상품 일반투자자 및 전문투자자 투자매매업 장외파생상품 일반투자자 및 전문투자자 투자중개업 장내파생상품 일반투자자 및 전문투자자 (2) 겸영업무 및 부수업무 구분 내용 겸영업무 외국환 및 외국환중개업무 겸영업무 원화표시 양도성예금증서 매매와 중개·주선 또는 대리업무 겸영업무 대출채권, 그 밖의 채권 매매와 중개·주선 또는 대리업무 겸영업무 사채모집의 수탁업무 겸영업무 증권의 대차거래와 중개, 주선 또는 대리업무 겸영업무 자산관리자의 업무와 유동화전문회사의 수탁업무 겸영업무 업무제휴의 관계에 있는 대출의 중개·주선 또는 대리업무 겸영업무 신용공여업무 겸영업무 상임대리인업무 겸영업무 CMS전자자금이체업무 겸영업무 신용카드 모집업무 겸영업무 근로자퇴직급여 보장법에 따른 퇴직연금사업자의 업무 겸영업무 부동산투자회사(REITs)가 발행한 주식의 인수, 판매 및 투자자 주선업무 겸영업무 투자자를 위하여 그 투자자가 예탁한 투자예탁금으로 수행하는 자금이체업무 겸영업무 국가 또는 공공단체 업무의 대리 겸영업무 만기 3개월 이내의 프로젝트파이낸싱 대출업무 겸영업무 대출의 중개, 주선 또는 대리업무 겸영업무 기업금융업무 관련 대출업무 겸영업무 지급보증업무 겸영업무 신기술사업금융업 겸영업무 본인신용정보관리업(마이데이터) 겸영업무 금지금 매매 및 중개업무 부수업무 유가증권 및 지분의 평가업무 부수업무 기업의 경영·구조조정 및 금융에 대한 상담 또는 조력업무 부수업무 부동산 임대업무 부수업무 복권, 입장권 및 상품권의 판매대행업무 부수업무 간행물·도서 또는 전자문서의 방법으로 행하는 광고대행업무 부수업무 유가증권의 보호예수업무 부수업무 기업의 매수 및 합병의 중개·주선 또는 대리업무 부수업무 기업고객이 보유한 부동산의 임대·매매의 중개 또는 자문업무 부수업무 상법상 자산관리자 업무 부수업무 IFRS 계리컨설팅업무 부수업무 기업인수목적회사(SPAC)의
현대차증권 — 사업보고서 (2024.12)

공시, 자산관리, 사무수탁 업무 부수업무 신탁업무 영위 및 신탁계약 이행에 필요한 금융자문 서비스 부수업무 프로젝트파이낸싱 등 업무수행시 자금관리 및 특수목적법인을 위한 사무업무 처리 부수업무 위임인과의 계약에 따른 유언서 보관 및 유언집행업무 부수업무 부실채권 투자에 관한 자문업무 부수업무 기업의 유·무형자산의 매각 혹은 인수와 관련한 자문 업무 부수업무 계열회사의 금융상품 광고물 비치 부수업무 조사분석 자료 판매 업무 부수업무 배출권거래중개회사의 자기매매 업무 부수업무 투자자문업자, 투자일임업자의 수수료 및 성과보수 징수 대행 부수업무 온라인 쇼핑 플랫폼을 통한 금융상품권 발행 및 판매 부수업무 외부사업 감축량 인증실적의 장외거래 자기매매 및 중개 업무 부수업무 자발적 탄소배출권에 대한 자기매매 및 장외거래 중개 업무 부수업무 신용점수 올리기 서비스를 위한 데이터 판매 및 중개 업무 다. 자금 조달 및 운용 실적 (1) 자금조달실적 (기준일 : 2024.12.31) (단위 : 백만원, %) 구 분 제71기 제70기 제69기 평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 자본 자본금 자본잉여금 자본조정 기타포괄손익누계액 이익잉여금 비지배지분 예수부채 투자자예수금 신용대주담보금 수입담보금 차입부채 콜머니 차입금 RP매도 매도파생결합증권 사채 기타 파생상품부채 기타부채 지급보증충당금 퇴직급여충당금 제세금예수금 기타 합 계 (2) 자금운영실적 (기준일 : 2024.12.31) (단위 : 백만원, %) 구 분 제71기 제70기 제69기 평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 현ㆍ예금 현금 및 현금성 자산 예치금 유가증권 당기손익-공정가치측정 금융자산 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 파생결합증권 만기보유증권 지분법적용투자주식 관계회사투자지분 파생상품자산 대출채권 콜론 신용공여금 RP매수 대여금 기타 유형자산 기타자산 합 계 라. 영업 종류별 현황 당사의 보고서 제출 기준일 현재 영업 종류별 현황은 아래와 같습니다.(1)투자매매업무① 증권거래현황 (단위 : 원) 구 분 매 수 매 도 합 계 잔 액 평가손익 지분 증권 주식 유가증권시장 코스닥시장 코넥스시장 기타 소계 신주 인수권 증서 유가증권시장 코스닥시장 코넥스시장 기타 소계 기타 유가증권시장 코스닥시장 코넥스시장 기타 소계 계 채무 증권 국채, 지방채 국고채 국민주택채권 기타 소계 특수채 통화안정증권 예금보험공사채 토지개발채권 기타 소계 금융채 산금채 중기채 은행채 여전채 종금채 기타 소계 회사채 기업어음증권 전자단기사채 기타 계 집합 투자 증권 ETF 기타 계 투자계약증권 외화 증권 지분증권 채무 증권 국채, 지방채 특수채 금융채 회사채 기업어음 기타 소계 집합투자증권 투자계약증권 파생결합증권 기타 계 파생 결합 증권 ELS ELW 기타 계 기타증권 합계 (주) K-IFRS 별도재무제표 기준으로 작성된 수치임 (2) 투자중개업무 - 금융투자상품의 투자중개 및 수수료 현황 (단위:원) 구 분 매 수 매 도 합 계 수수료 지분 증권 주식 유가증권시장 코스닥시장 코넥스시장 기타 소계 신주 인수권 증서 유가증권시장 코스닥시장 코넥스시장 기타 소계 기타 유가증권시장 코스닥시장 코넥스시장 기타 소계 지분증권합계 채무 증권 채권 장내 장외 소계 기업 어음 장내 장외 소계 기타 장내 장외 소계 채무증권합계 집합투자증권 투자계약증권 파생 결합 증권 ELS ELW 기타 파생결합증권합계 외화증권 기타증권 증권계 선물 국내 해외 소계 옵션 장내 국내 해외 소계 장외 국내 해외 소계 옵션합계 선도 국내 해외 소계 기타 파생상품 파생상품합계 합계 (3) 투자자문업무 ① 투자권유전문 인력 현황 당사는 증권투자권유전문인력 600명, 파생상품투자권유전문인력 479명, 펀드투자권유전문인력 543명이 있습니다. ② 투자자문 계약 현황 - 해당사항 없음.③ 자문수수료 수입 현황 - 해당사항 없음.④ 투자자문 재산 현황 - 해당사항 없음.⑤ 투자자문계약 금액별 현황 - 해당사항 없음.(4) 투자일임업무(역외투자자문업자 제외)① 투자운용 인력 현황당사는 투자자산운용전문인력 276명과
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집합투자자산운용전문인력 6명, 일임투자자산운용전문인력 66명이 있습니다. ② 투자일임 계약 현황 (단위 : 명, 건, 원) 구분 당기말(제71기) 전기말(제70기) 증감 고객수 일임계약건수 일임계약 자산총액(계약금액) 일임계약 자산총액(순자산총액) ③ 일임수수료 수입 현황 (단위 : 원) 구분 당기(제71기) 전기(제70기) 증감 일임수수료 일반투자자 전문투자자 계 기타수수료 일반투자자 전문투자자 계 합계 일반투자자 전문투자자 계 ④ 투자일임재산 현황 (단위 : 원) 구분 금융투자업자 은행 보험 연기금 종금 개인 기타 계 국내계약자산 일반투자자 전문투자자 계 해외계약자산 일반투자자 전문투자자 계 합계 일반투자자 전문투자자 계 ⑤ 계약상대방별 투자일임재산현황 (단위 :건, 원) 구 분 특수관계인 비특수관계인 합계 건수 금액 건수 금액 건수 금액 금융투자업자 은행 보험회사(고유계정) 보험회사(특별계정) 연기금 공제회 종금 개인 기타 계 ⑥ 투자일임재산 운용 현황 (단위 : 원) 구 분 국내 해외 합계 현금 및 예치금 단기금융상품 증권 채무증권 지분증권 수익증권 파생결합증권 기타 파생 상품 장내파생상품 장외파생상품 기타 합계 ⑦ 투자일임재산의 예탁(보관)기관 현황 - 보고서 작성 기준일 현재 예탁한 투자일임재산은 없습니다. 마. 신탁업무 (1) 재무제표① 재무상태표(신탁계정) (단위 : 원) 과목 금액 자산총계 Ⅰ. 현금및예치금 1. 현금및현금성자산 2. 예치금 Ⅱ. 증권 1. 지분증권 2. 채무증권 1) 국채 2) 지방채 3) 특수채 4) 금융채 5) 회사채 3. 외화증권 4. 매입어음 1) 기업어음 2) 발행어음 5. 수익증권 1) 공사채형수익증권 2) 주식형수익증권 3) 기타 수익증권 6. 파생결합증권 7. 기타 증권 Ⅲ. 금전채권 1. 환매조건부매수 Ⅳ. 기타자산 1. 미수금 2. 미수수익 부채총계 Ⅰ. 금전신탁 1. 특정금전신탁 1) 수시입출금식 2) 자사주 3) 채권형 4) 정기예금형 5) 기타 2. 퇴직연금신탁 1) 확정급여형 2) 확정기여형 3) 개인퇴직계좌 Ⅱ. 재산신탁 1. 유가증권신탁 Ⅲ. 기타부채 1. 미지급금 2. 미지급신탁보수 3. 미지급신탁이익 ② 손익계산서(신탁계정) (단위 : 원) 과목 금액 신탁이익계 Ⅰ. 예치금이자 Ⅱ. 증권이자 1. 국채이자 2. 지방채이자 3. 특수채이자 4. 금융채이자 5. 사채이자 6. 외화증권이자 7. 매입어음이자 1) 기업어음이자 2) 발행어음이자 8. 기타증권이자 Ⅲ. 배당금수익 Ⅳ. 증권매매이익 1. 지분증권매매이익 2. 채무증권매매이익 3. 외화증권매매이익 4. 매입어음매매이익 5. 수익증권매매이익 6. 파생결합증권매매이익 7. 기타증권매매이익 Ⅴ. 증권평가이익 Ⅵ. 증권상환이익 Ⅶ. 기타수익 신탁손실계 Ⅰ. 금전신탁이익 1. 특정금전신탁이익 1) 수시입출금식신탁이익 2) 채권형신탁이익 3) 정기예금형신탁이익 4) 자사주신탁이익 5) 기타신탁이익 2. 퇴직연금신탁이익 1) 확정급여형신탁이익 2) 확정기여형신탁이익 3) 개인퇴직계좌신탁이익 Ⅱ. 재산신탁이익 1. 유가증권신탁이익 Ⅲ. 증권매매손실 1. 지분증권매매손실 2. 채무증권매매손실 3. 외화증권매매손실 4. 매입어음매매손실 5. 수익증권매매손실 6. 파생결합증권매매손실 7. 기타증권매매손실 Ⅲ. 증권평가손실 Ⅳ. 증권상환손실 Ⅴ. 지급수수료 Ⅵ. 세금과공과 Ⅶ. 신탁보수 Ⅷ. 기타비용 (2) 신탁별 수탁현황 (단위 : 건, 백만원) 구 분 전기말 증가 감소 당분기말 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 금전신탁 불특정금전신탁 특정금전신탁 수시입출금 자문형 자사주 채권형 주식형(자문형, 자사주 제외) 주가연계신탁 정기예금형 퇴직연금 확정급여형 확정기여형 IRA형 소계 기타 금전신탁소계 재산신탁 증권 금전채권 동산 부동산신탁 토지신탁 차입형 관리형 소계 관리신탁 갑종 을종 소계 처분신탁 담보신탁 분양관리신탁 부동산신탁계 부동산관련권리 무체재산권 재산신탁소계 종합재산신탁 기타 합계 (3) 자금조달 운용 현황① 금전신탁 자금 조달 현황 (단위 : 백만원) 계정명 수탁액 차입금 특별보유금 손익 기타
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합계 금전신탁 불특정금전신탁 특정금전신탁 수시입출금 자문형 자사주 채권형 주식형(자문형, 자사주 제외) 주가연계신탁 정기예금형 퇴직연금 확정급여형 확정기여형 IRA형 소계 기타 금전신탁합계 ② 금전신탁 자금 운용 현황 (단위 : 백만원) 구 분 대출금 증권 콜론 예치금 고유계정대 RP매입 부동산 채권평가충당금 기타 손익 합계 회사채 주식 국채·지방채 금융채 기업어음 수익증권 파생결합증권 발행어음 외화증권 기타 소계 금전신탁 불특정금전신탁 특정금전신탁 수시입출금 자문형 자사주 채권형 주식형(자문형, 자사주 제외) 주가연계신탁 정기예금형 퇴직연금 확정급여형 확정기여형 IRA형 소계 기타 금전신탁합계 3. 파생상품거래 현황 가. 파생상품 거래 현황 (단위 : 백만원) 구 분 이 자 율 통 화 주 식 상품 기 타 계 거래목적 위험회피 매매목적 거래장소 장내거래 장외거래 거래형태 선 도 선 물 스 왑 옵 션 나. 신용파생상품 현황 (단위 : 백만원) 구 분 신용매도 신용매입 해외물 국내물 계 해외물 국내물 계 기 타 합 계 다. 신용파생상품 상세 명세 (단위 : 백만원) 상품종류 보장매도자 보장매수자 취득일 만기일 액면금액 (원화) 기초자산 (준거자산) CDS 현대차증권 CDS 유진투자증권 현대차증권 케이비손해보험 CDS 현대차증권 하나증권 케이비손해보험 CDS 현대차증권 CDS 현대차증권 CDS 현대차증권 하나증권 한국전력1187 CDS 니드원제칠차 현대차증권 한국전력1199 CDS 현대차증권 하나증권 한국전력1199 CDS 니드원제칠차 현대차증권 한국전력1170 CDS 현대차증권 하나증권 한국전력1170 CDS 니드원제칠차 현대차증권 한국전력1187 CDS 현대차증권 NH투자증권 국고채권3개월 CDS 하이레전드다이버제십구차 현대차증권 국고채권3개월 CDS 현대차증권 하나증권 CDS 현대차증권 CDS 현대차증권 하나증권 한국산업은행 CDS 에이치와이뉴스타트제이차 현대차증권 한국산업은행 TRS 현대차증권 삼성자산운용 JB 우리캐피탈517-1 TRS 현대차증권 삼성자산운용 BNK캐피탈306-1 TRS 현대차증권 삼성자산운용 TRS 현대차증권 삼성자산운용 4. 영업설비 가. 지점 등 설치 현황 지 역 지 점 출 장 소 사 무 소 합 계 서울시 경기도 인천광역시 울산광역시 광주광역시 부산광역시 대구광역시 대전광역시 전라북도 전라남도 충청남도 충청북도 경상북도 경상남도 강원도 합 계 주) 지점에는 본점이 1개 지점으로 포함되어 있습니다. 나. 영업설비 등의 현황 : 해당사항 없습니다. (토지, 건물) 다. 자동화기기 설치 상황 (단위 : 대) 구 분 제71기 제70기 제69기 CD/ATM 5. 재무건전성 등 기타 참고사항 가. 순자본비율 (단위 : 백만원, %) 구 분 금액(비율) 1. 영업용순자본 2. 총위험액 3. 잉여자본 (1-2) 4. 법정자본금 5. 필요유지자기자본(=4*70%) 6. 순자본비율(=(3/5)*100) ※ 상기 순자본비율은 금융투자업규정시행세칙 4-2> '연결대상 회사의 범위'에 의해 연결재무제표를 기준으로 작성됨. 나. 자산부채비율 (단위 : 백만원) 구 분 제71기 제70기 제69기 실질자산(A) 실질부채(B) 자산부채비율(A/B) 주1) 자산부채비율 = 실질자산/실질부채 ×100(실질가치 기준) 주2) K-IFRS 별도 기준
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II. 비지배지분 자본 총계 종속 관계 공동기업 투자주식의 평가방법 지분법 지분법 지분법 기간 영 업 수 익 영 업 이 익 법 인 세 차 감 전 순 이 익 연 결 당 기 순 이 익 기 타 포 괄 손 익 총 포 괄 이 익 기 본 주 당 이 익(원) 희 석 주 당 이 익(원) 연결에 포함된 회사수 45개 46개 60개 나. 요약재무정보 (단위 : 백만원) 구 분 제71기 (2024년 12월말) 제70기(2023년 12월말) 제69기(2022년 12월말) 자 산