chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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기능통화의 환율 10% 변동시 환율변동이 손익에 미치는 영향 보고기간종료일 현재 외화에 대한 기능통화의 환율 10% 변동시 환율변동이 손익에 미치는 영향 시장변수 상승 시 당기손익 증가 시장변수 상승 시 당기손익 감소 시장변수 하락 시 당기손익 증가 시장변수 하락 시 당기손익 감소 전기 (단위 : 원) 위험 환위험 기능통화 또는 표시통화 기능통화 또는 표시통화 합계 USD JPY 시장위험의 각 유형별 민감도분석 기술 보고기간종료일 현재 외화에 대한 기능통화의 환율 10% 변동시 환율변동이 손익에 미치는 영향 보고기간종료일 현재 외화에 대한 기능통화의 환율 10% 변동시 환율변동이 손익에 미치는 영향 보고기간종료일 현재 외화에 대한 기능통화의 환율 10% 변동시 환율변동이 손익에 미치는 영향 시장변수 상승 시 당기손익 증가 시장변수 상승 시 당기손익 감소 시장변수 하락 시 당기손익 증가 시장변수 하락 시 당기손익 감소 가격변동이 손익에 미치는 영향(민감도 분석)에 대한 공시 당기 (단위 : 원) 기타 가격위험 시장위험의 각 유형별 민감도분석 기술 보고기간종료일 현재 가격이 10% 변동시 당기순손익에 미치는 영향 시장변수 상승 시 당기손익 증가 시장변수 상승 시 당기손익 감소 시장변수 하락 시 당기손익 증가 시장변수 하락 시 당기손익 감소 전기 (단위 : 원) 기타 가격위험 시장위험의 각 유형별 민감도분석 기술 보고기간종료일 현재 가격이 10% 변동시 당기순손익에 미치는 영향 시장변수 상승 시 당기손익 증가 시장변수 상승 시 당기손익 감소 시장변수 하락 시 당기손익 증가 시장변수 하락 시 당기손익 감소 신용위험의 최대 노출정도에 대한 공시 당기 (단위 : 원) 위험 위험 합계 신용위험 금융자산, 범주 당기손익인식금융자산 상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주 신용위험에 대한 최대 노출정도 전기 (단위 : 원) 위험 위험 합계 신용위험 금융자산, 범주 당기손익인식금융자산 상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주 신용위험에 대한 최대 노출정도 보증에 대한 공시 당기말 현재 제공한 보증내역은 없습니다. 금융부채의 만기분석에 대한 공시 당기 (단위 : 원) 위험 유동성위험 합계 구간 합계 구간 합계 1년 이내 1년 초과 5년 이내 유동매입채무 기타 유동 미지급금 리스부채 상각후원가로 측정하는 금융부채 전기 (단위 : 원) 위험 유동성위험 합계 구간 합계 구간 합계 1년 이내 1년 초과 5년 이내 유동매입채무 기타 유동 미지급금 리스부채 상각후원가로 측정하는 금융부채 33. 부문별 보고 주요 고객에 대한 공시 당기 (단위 : 원) 주요고객사(A) 주요고객사(B) 주요고객사(C) 주요고객사(D) 고객 합계 주요 고객 매출액 주요 고객에 대한 정보 단일 외부고객으로부터의 수익이 전체 수익의 10% 이상인 고객 외부고객으로부터의 수익을 개별 국가에 귀속시키는 기준에 대한 기술 당사의 모든 외부고객으로부터의 수익 및 비유동자산은 당사의 소재지 국가인 한국에 귀속하거나 소재하고 있습니다. 전기 (단위 : 원) 주요고객사(A) 주요고객사(B) 주요고객사(C) 주요고객사(D) 고객 합계 주요 고객 매출액 주요 고객에 대한 정보 단일 외부고객으로부터의 수익이 전체 수익의 10% 이상인 고객 외부고객으로부터의 수익을 개별 국가에 귀속시키는 기준에 대한 기술 당사의 모든 외부고객으로부터의 수익 및 비유동자산은 당사의 소재지 국가인 한국에 귀속하거나 소재하고 있습니다. 34. 재무제표의 승인 재무제표의 승인에 대한 공시 공시금액 재무제표의 발행승인일 주주총회일자 6. 배당에 관한 사항 가. 배당에 관한 정책 당사는 제품 및 사업 경쟁력 강화와 함께 주주환원을 통하여 주주가치를 제고할 수 있도록 지속적으로 노력하고 있습니다.이에 따라 매년 사업의 결과로 발생한 잉여현금흐름의 금액을 당사 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회 결의를 통한 배당 재원으로 활용하고 있으며, 최근 3년 평균배당성향은 40%의 수준을 보이고 있습니다.향후에도 매사업연도 이익규모와 배당가능이익 범위 내에서 과거연도 배당성향 및 배당총액(당기순이익 30%수준 배당성향
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유지)기준으로 배당을 실시할 계획입니다.현재의 배당계획은 경영실적이 현저히 악화되는 경우 변경될 수 있습니다. 나. 배당관련 예측가능성 제공에 관한 사항 1) 정관상 배당절차 개선방안 이행 가부 구분 현황 및 계획 정관상 배당액 결정 기관 주주총회 정관상 배당기준일을 배당액 결정 이후로 정할 수 있는지 여부 불가 배당절차 개선방안 이행 관련 향후 계획 미정 2) 배당액 확정일 및 배당기준일 지정 현황 구분 결산월 배당여부 배당액확정일 배당기준일 배당 예측가능성제공여부 비고 제27기 결산배당 2022년 12월 O X 제28기 결산배당 2023년 12월 O X 제29기 결산배당 2024년 12월 O X - 제29기(2024년 사업연도)의 현금배당은 2025년 3월 26일에 개최될 정기주주총회에서 승인예정이므로 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다. 3) 기타 참고사항(배당 관련 정관의 내용 등) ※ 당사 정관 규정 : 제51조(이익배당) ① 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. ③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. ④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. ⑤ 배당금의 지급 청구권은 5년간 이를 행사하지 않으면 소멸시효가 완성된다. ⑥ 제⑤항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 회사에 귀속한다. 다. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항 구 분 주식의 종류 당기 전기 전전기 제29기 제28기 제27기 주당액면가액(원) (연결)당기순이익(백만원) (별도)당기순이익(백만원) (연결)주당순이익(원) 현금배당금총액(백만원) 주식배당금총액(백만원) (연결)현금배당성향(%) 현금배당수익률(%) 보통주 주식배당수익률(%) 보통주 주당 현금배당금(원) 보통주 주당 주식배당(주) 보통주 - 제29기(2024년 사업연도)의 현금배당은 2025년 3월 26일에 개최될 정기주주총회에서 승인예정이므로 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다. 라. 과거 배당 이력 (단위: 회, %) 연속 배당횟수 평균 배당수익률 분기(중간)배당 결산배당 최근 3년간 최근 5년간 - 당사는 본 보고서 제출일 현재까지 분기(중간)배당을 지급한 이력이 없습니다.- 연속 배당횟수는 2002년도(제7기)부터 2023년도(제28기)까지의 배당에 관한 내용입니다.- 평균 배당수익률은 최근 3년간(2021년도~2023년도), 최근 5년간(2019년도~2023년도)의 단순 평균 값입니다.- 위 사항은 제29기 배당예정사항을 제외한 수치이며 제29기 포함 시 최근 3년간 배당수익률은 1.62%, 최근 5년간 배당수익률은 1.46%입니다. 7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항 7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적 [지분증권의 발행 등과 관련된 사항] 당사는 공시대상기간 중 신규로 발행하였거나 감소한 주식이 없으므로 해당사항 없습니다. 가. 증자(감자)현황 공시대상기간(최근 5사업연도)중 자본금 변동사항이 발생하지 않았습니다. (기준일 : 2024년 12월 31일 (단위 : 원, 주) 주식발행(감소)일자 발행(감소)형태 발행(감소)한 주식의 내용 종류 수량 주당액면가액 주당발행(감소)가액 비고 나. 전환사채 등 발행현황 당사는 본 보고서 작성기준일 현재, 과거에 발행한 미상환 전환사채, 미상환 신주인수권부사채, 미상환 전환형 조건부자본증권, 신주인수권이 표시된 증서 등 향후 자본금을 증가시킬 수 있는 증권을 발행하지 않았습니다. 다. 채무증권 발행실적 등 해당사항 없습니다. [채무증권의 발행 등과 관련된 사항] 채무증권 발행실적 (기준일 : 2024년 12월 31일 (단위 : 원, %) 발행회사 증권종류 발행방법 발행일자 권면(전자등록)총액 이자율 평가등급(평가기관) 만기일 상환여부 주관회사 합 계 기업어음증권 미상환
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잔액 (기준일 : 2024년 12월 31일 (단위 : 원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년 초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 단기사채 미상환 잔액 (기준일 : 2024년 12월 31일 (단위 : 원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 합 계 발행 한도 잔여 한도 미상환 잔액 공모 사모 합계 회사채 미상환 잔액 (기준일 : 2024년 12월 31일 (단위 : 원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 신종자본증권 미상환 잔액 (기준일 : 2024년 12월 31일 (단위 : 원) 잔여만기 1년 이하 1년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과15년이하 15년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 조건부자본증권 미상환 잔액 (기준일 : 2024년 12월 31일 (단위 : 원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적 공시서류작성대상기간중 증권발행을 통하여 자금을 조달하지 않았습니다. 8. 기타 재무에 관한 사항 가. 재무제표 재작성등 유의사항 (1) 재무제표 재작성해당사항 없습니다.(2) 합병, 분할, 자산양수도, 영업양수도에 관한 사항 당사는 2022년 12월 22일에 한국수자원공사로부터 75,480,820,998원에 토지를 취득하는 계약을 체결하였으며, 당기에 4,360,661,290원을 지출하였습니다. 2024년 5월 21일자로 준공전 토지사용승낙 및 할인된 분양대금 74,513,878,908원의 지급이 완료되었으나, 건물 및 산업단지 준공 시점에 본계정 대체 예정으로 당기말 현재 분양대금 등을 건설중인자산으로 계상하고 있습니다.시설투자에 소요되는 자금은 자체 자금으로 조달하였습니다. (3) 기타 재무제표 이용에 유의하여야 할 사항감사보고서상 강조사항과 핵심감사사항 구 분 강조사항 등 핵심감사사항 제29기(당기) 해당사항 없음 매출의 적정성 제28기(전기) 해당사항 없음 매출의 적정성 제27기(전전기) (*1) 매출채권의 회수가능성 및 대손충당금의 적정성 (*1) 감사의견에 영향을 미치지 않는 사항으로서 이용자는 재무제표에 대한 주석 33(27기)에 주의를 기울여야 할 필요가 있습니다. 재무제표에 대한 주석 33(27기)은 경영진이 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 확산이 기업의 생산 능력과 고객에 대한 주문 이행능력에 미칠 수 있는 영향과 관련한 불확실성 및 이러한 사건이나 상황을 다루기 위해 취해진 조치와 계획을 설명합니다. 나. 대손충당금 설정현황 (1) 최근 3사업연도의 계정과목별 대손충당금 설정내용 (단위 : 백만원, %) 구 분 계정과목 채권 총액 대손충당금 대손충당금설정률 제29기(당기) 매출채권 제28기(전기) 매출채권 제27기(전전기) 매출채권 (2) 최근 3사업연도의 대손충당금 변동현황 (단위 : 원) 구 분 제 29 기 제 28 기 제 27 기 1. 기초 대손충당금 잔액합계 2. 순대손처리액(①－②±③) ① 대손처리액(상각채권액) ② 상각채권회수액 ③ 기타증감액 3. 대손상각비 계상(환입)액 4. 기말 대손충당금 잔액합계 가) 장기미회수 채권당기중 매출거래 및 대금회수 거래가 발생하지 않고 잔액이 이월된 장기 미회수 채권이므로 100% 대손설정율을 적용.나) 지연회수(1)당기중 추가적인 매출거래는 발생하지 않고 채권잔액 중 일부만 회수되므로 50%의 대손설정율 적용. 다) 지연회수(2)당기중 추가적인 매출거래는 발생하지만 전기이월액이 회수되지않은 상태에서 추가적인 매출거래처가 발생한 채권으므로 50%의 대손설정율 적용.라) 지연회수(3)당기중 대손설정율은
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K-IFRS기준에 의하여 개별 및 집합손상 자료를 계산 후 대손경험율을 곱하여 설정함. (단위 : 원, %) 구분 장기미회수 지연회수(1) 지연회수(2) 지연회수(3) 계 채권잔액 대손설정율 대손추정액 -지연회수(3)은 대손설정율은 K-IFRS 기준에 의하여 집합손상 자료를 계산한 후 대손경험율을 곱하여 설정함. (3) 보고기간 종료일 현재 경과기간별 매출채권잔액 현황 (단위 : 원, %) 구 분 6월 이하 6월 초과1년 이하 1년 초과3년 이하 3년 초과 계 금액 일반 특수관계자 계 구성비율 다. 재고자산 현황 등 당사는 재고자산의 보유 및 실사현황을 일괄하여 작성하였습니다. (1) 최근 3사업연도의 재고자산의 사업부문별 보유현황보고기간종료일 현재 사업부문별 재고자산의 보유현황은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 사업부문 계정과목 제 29 기 제 28 기 비고 상 품 제 품 소 계 의료기기 부문 상 품 제 품 소 계 (단위 : 원) 사업부문 계정과목 제 29 기 제 28 기 제 27 기 비고 리노공업 상 품 제 품 원재료 부재료 저장품 소 계 총자산대비 재고자산 구성비율(%)[재고자산합계÷기말자산총계×100] 재고자산회전율(회수)[연환산 매출원가÷{(기초재고＋기말재고)÷2}] 10.3회 9.3회 13.6회 * 제27기 재고자산 보유현황은 일괄하여 작성하였습니다.* 제28기부터 공시대상 사업부문에 의료기기 부문이 신설됨에 따라 사업부문별 제품, 상품 재고자산을 구분 기재하였습니다.* 생산설비, 자산, 인력, 원재료 등을 사업부문간 공통으로 사용하여 부문별 배부가 어려운 관계로 제품, 상품을 제외한 재고자산은 일괄하여 작성하였습니다. (2) 재고자산의 실사내용 가) 실사일자 : 2025년 1월 3일※기말시점과 재고조사 시점의 재고자산 변동내역은 해당 기간 전체 재고의 입출고 내역을 확인하여 재무상태표일 기준 재고자산의 실재성을 확인나) 재고실사 시 감사인 등의 참여 및 입회여부당사의 동 일자 재고실사에는 2024년 사업연도 재무제표를 감사한 외부감사인인 성현회계법인 소속 공인회계사의 입회하에 실시되었습니다.다) 기타사항재고자산이 담보로 제공된 사실은 없습니다.라) 장기체화재고 등 현황장기체화재고 등은 없습니다. 라. 수주계약현황 해당사항 없습니다. 마. 공정가치평가 내역 (1) 측정분류별 장부금액 및 공정가치는 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구분 당기말 전기말 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 금융자산: 공정가치로 인식된 금융자산 기타금융자산 공정가치로 인식된 금융자산 소계 상각후원가측정금융자산 현금및현금성자산 매출채권 기타채권 기타금융자산 상각후원가측정금융자산 소계 금융자산 합계 금융부채: 상각후원가측정금융부채 매입채무 기타채무 리스부채 상각후원가측정금융부채 소계 금융부채 합계 (2) 공정가치 서열 공시당사는 공정가치로 측정되는 금융상품에 대하여 공정가치 측정에 사용된 투입변수에따라 다음과 같은 공정가치 서열체계로 분류하고 있습니다. 구 분 투입변수의 유의성 수준 1 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 공시가격 수준 2 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한, 자산이나 부채에 대한 투입변수 수준 3 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수 1) 금융상품의 수준별 공정가치 측정치는 다음과 같습니다.① 당기말 (단위 : 원) 구분 수준 1 수준 2 수준 3 합계 기타금융자산 ② 전기말 (단위 : 원) 구분 수준 1 수준 2 수준 3 합계 기타금융자산 활성시장에서 거래되는 금융상품의 공정가치는 보고기간 종료일 현재 고시되는 시장가격입니다. 거래소, 판매자, 중개인, 산업집단, 평가기관 또는 감독기관을 통해 공시가격이 용이하게 그리고 정기적으로 이용가능하고, 그러한 가격이 독립된 당사자 사이에서 정기적으로 발생한 실제 시장거래를 나타낸다면, 이를 활성시장으로 간주합니다. 회사가 보유하고 있는 금융자산의 공시되는 시장가격은 매입호가입니다. 이러한 상품들은 수준1에 포함됩니다. 수준1에 포함된 상품들은 당기손익-공정가치 금융자산 또는 기타포괄손익-공정가치 금융자산으로 분류된 KOSPI
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주가지수, KOSDAQ 주가지수에 속한 상장된 지분상품 등으로 구성됩니다.활성시장에서 거래되지 아니하는 금융상품의 공정가치는 평가기법을 사용하여 결정하고 있습니다. 이러한 평가기법은 가능한 한 관측가능한 시장정보를 최대한 사용하고 기업특유정보를 최소한으로 사용합니다. 이때, 해당 상품의 공정가치 측정에 요구되는 모든 유의적인 투입변수가 관측가능하다면 해당 상품은 수준2에 포함됩니다. 만약 하나 이상의 유의적인 투입변수가 관측가능한 시장정보에 기초한 것이 아니라면 해당 상품은 수준3에 포함됩니다. 2) 반복적인 공정가치 측정치의 서열체계 수준 간 이동당사는 금융상품의 공정가치 서열체계의 수준 간 이동을 발생시킨 사건이나 상황의 변동이 일어난 날짜에 인식합니다.① 반복적인 측정치의 수준 1과 수준 2간의 이동 내역당기 중 수준 1과 수준 2간의 대체는 없습니다. 3) 반복적인 측정치의 수준 3의 변동내역은 다음과 같습니다.① 당기 (단위 : 원) 구분 기초 취득(처분) 기말 당기손익-공정가치측정금융자산 출자금 등 합계 ② 전기 (단위 : 원) 구분 기초 취득(처분) 기말 당기손익-공정가치측정금융자산 비상장주식 출자금 등 합계
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서 상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생할지의 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 당사는 전량 수입에 의존하던 검사용 PROBE(SPRING CONTACT PROBE:LEENO PIN)와 반도체 검사용 소켓(IC TEST SOCKET)을 자체브랜드로 개발하여 제조 및 판매하는 사업과 초음파 진단기 등에 적용되는 의료기기 부품을 제조 및 판매하는사업 등을 영위하고 있습니다. LEENO PIN과 IC TEST SOCKET 부문은 응용범위가 넓어 IDM 종합 반도체업, Fabless, Foundry, Packaging Test, 전기전자업 등 여러 사업분야에서 매출이 발생하고 있습니다. 당사는 반도체 및 전기전자업체 등 고객의 주문에 따라 제품을 설계하고 제작하므로 계절변화에 따른 비수기, 성수기의 매출금액의 변동이 작으나, 경기하강의 시점에 관련 매출처의 급격한 투자규모 축소 및 수주의 하락으로 매출의 축소가 발생할 수 있습니다.의료기기 부문은 의료기기 산업에 속하여 국민의 건강증진 및 건강권 확보 등에 영향을 받기 때문에 정부의 의료정책 및 관리제도와 밀접한 관련성을 갖고 있으며, 마케팅 장벽 및 거래지속성이 높아 경기 민감도가 상대적으로 낮은 특성을 갖고 있습니다. 당사는 LEENO PIN과 IC TEST SOCKET 등의 미세제조공정에서 축적된 노하우를 바탕으로 의료기기 산업에 진출하여 관련 부품을 생산하고 있습니다. 신규 수요에 대한 발빠른 대응으로 2024년 LEENO PIN IC TEST SOCKET 부문의 매출액이 전년도 대비 189억원 증가하고 의료기기 부문의 매출액 또한 전년도 대비 37억원 증가함에 따라 총 매출액은 전년도 대비 9% 성장한 2,782억원을 기록했습니다. IoT, AI, 5G, VR, AR, 빅데이터, 메타버스, 자율주행 및 전기자동차 등 IT 관련 디바이스에서 발생하는 신규 수요에 대한 발빠른 대응과 대량생산 조립기술, 초정밀가공, 도금기술과 빠른 납기, 자체기술력을 통한 비용 효율화로 수익성을 지속적으로 개선하여 영업이익은 전년도 대비 9% 성장한 1,242억원, 당기순이익은 전년도 대비 2% 성장한 1,133억원을 기록하였습니다. 한편, 당사는 시시각각 변화하는 외부환경과 반도체 시장 위축 속에서도 전 임직원이 원가절감과 신제품개발을 위해 최선을 다한 결과 44.6%의 영업이익률을 달성할 수 있었습니다. 향후, 영업력 제고, 수익구조의 최적화, 품질 경쟁력의 강화를 통해 지속적인 매출성과를 이룰 수 있도록 최선을 다하겠으며, 미래 수익의 원천이 될 수 있는 전략적인 사업을 적극적으로 추진하는 등 신성장 동력 창출에도 전력을 기울일 것입니다. 3. 재무상태 및 영업실적가. 재무상태 (단위 : 원) 과 목 제 28(당) 기 제 28(당) 기 증감액 자 산
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IV. 독립된 감사인의 감사보고서 리노공업주식회사 주주 및 이사회 귀중 감사의견 우리는 리노공업주식회사(이하 "회사")의 재무제표를 감사하였습니다. 해당 재무제표는2024년 12월 31일과 2023년 12월 31일 현재의 재무상태표, 동일로 종료되는 양 보고기간의 포괄손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표 그리고 중요한 회계정책 정보를 포함한 재무제표의 주석으로 구성되어 있습니다.우리의 의견으로는 별첨된 회사의 재무제표는 회사의 2024년 12월 31일과 2023년 12월 31일 현재의 재무상태와 동일로 종료되는 양 보고기간의 재무성과 및 현금흐름을 한국채택국제회계기준에 따라, 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.우리는 또한 회계감사기준에 따라, 내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계에 근거한 회사의 2024년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도를 감사하였으며, 2025년 3월18일자 감사보고서에서 적정의견을 표명하였습니다. 감사의견근거 우리는 대한민국의 회계감사기준에 따라 감사를 수행하였습니다. 이 기준에 따른 우리의 책임은 이 감사보고서의 재무제표감사에 대한 감사인의 책임 단락에 기술되어 있습니다. 우리는 재무제표감사와 관련된 대한민국의 윤리적 요구사항에 따라 회사로부터 독립적이며, 그러한 요구사항에 따른 기타의 윤리적 책임들을 이행하였습니다. 우리가 입수한 감사증거가 감사의견을 위한 근거로서 충분하고 적합하다고 우리는 믿습니다. 핵심감사사항 핵심감사사항은 우리의 전문가적 판단에 따라 당기 재무제표감사에서 가장 유의적인사항들 입니다. 해당 사항들은 재무제표 전체에 대한 감사의 관점에서 우리의 의견형성시 다루어졌으며, 우리는 이런 사항에 대하여 별도의 의견을 제공하지는 않습니다. 매출의 적정성회사의 수익 대부분은 LEENO PIN, IC TEST SOCKET 등 제품의 제조 및 판매로부터 창출됩니다. 제품의 판매에 대한 수익은 제품 관련 위험 및 통제가 고객에게 이전되었다고 보는 시점에 인식합니다. 수익은 회사의 주요 성과 지표 중의 하나이고 오류나 고의에 따른 수익의 과대계상 위험에 노출되어 있으므로 핵심감사사항으로 선정하였습니다.이와 관련하여 우리가 수행한 주요 감사절차는 다음과 같습니다.ㆍ수익인식의 정확성 및 발생사실에 대한 회사의 주요 내부통제의 설계 및 운영을 평가ㆍ당기 중 발생한 매출거래에 대하여 표본추출방식을 이용한 세부실증절차 수행ㆍ보고기간말 전후 발생한 매출거래에 대한 수익인식의 기간귀속을 확인ㆍ수익인식에 대응되는 매출채권에 대해 표본추출방식을 이용한 외부조회 확인ㆍ매출유형별로 과거기간과의 실적비교, 월별 실적의 추세 분석 등 분석적절차 수행 재무제표에 대한 경영진과 지배기구의 책임 경영진은 한국채택국제회계기준에 따라 이 재무제표를 작성하고 공정하게 표시할 책임이 있으며, 부정이나 오류로 인한 중요한 왜곡표시가 없는 재무제표를 작성하는데 필요하다고 결정한 내부통제에 대해서도 책임이 있습니다. 경영진은 재무제표를 작성할 때, 회사의 계속기업으로서의 존속능력을 평가하고 해당되는 경우, 계속기업 관련 사항을 공시할 책임이 있습니다. 그리고 경영진이 기업을 청산하거나 영업을 중단할 의도가 없는 한, 회계의 계속기업전제의 사용에 대해서도 책임이 있습니다. 지배기구는 회사의 재무보고절차의 감시에 대한 책임이 있습니다. 재무제표감사에 대한 감사인의 책임 우리의 목적은 회사의 재무제표에 전체적으로 부정이나 오류로 인한 중요한 왜곡표시가 없는지에 대하여 합리적인 확신을 얻어 우리의 의견이 포함된 감사보고서를 발행하는데 있습니다. 합리적인 확신은 높은 수준의 확신을 의미하나, 감사기준에 따라수행된 감사가 항상 중요한 왜곡표시를 발견한다는 것을 보장하지는 않습니다. 왜곡표시는 부정이나 오류로부터 발생할 수 있으며, 왜곡표시가 재무제표를 근거로 하는 이용자의 경제적 의사결정에 개별적으로 또는 집합적으로 영향을 미칠 것이 합리적으로 예상되면, 그 왜곡표시는 중요하다고 간주됩니다. 감사기준에 따른 감사의 일부로서 우리는 감사의 전 과정에 걸쳐 전문가적 판단을 수행하고 전문가적 의구심을 유지하고 있습니다. 또한,
리노공업 — 사업보고서 (2024.12)

우리는: ·부정이나 오류로 인한 재무제표의 중요왜곡표시위험을 식별하고 평가하며 그러한 위험에 대응하는 감사절차를 설계하고 수행합니다. 그리고 감사의견의 근거로서 충분하고 적합한 감사증거를 입수합니다. 부정은 공모, 위조, 의도적인 누락, 허위진술 또는 내부통제 무력화가 개입될 수 있기 때문에 부정으로 인한 중요한 왜곡표시를 발견하지 못할 위험은 오류로 인한 위험보다 큽니다. ·상황에 적합한 감사절차를 설계하기 위하여 감사와 관련된 내부통제를 이해합니 다. ·재무제표를 작성하기 위하여 경영진이 적용한 회계정책의 적합성과 경영진이 도출한 회계추정치와 관련 공시의 합리성에 대하여 평가합니다. ·경영진이 사용한 회계의 계속기업전제의 적절성과, 입수한 감사증거를 근거로 계속기업으로서의 존속능력에 대하여 유의적 의문을 초래할 수 있는 사건이나, 상황과 관련된 중요한 불확실성이 존재하는지 여부에 대하여 결론을 내립니다. 중요한 불확실성이 존재한다고 결론을 내리는 경우, 우리는 재무제표의 관련 공시에 대하여 감사보고서에 주의를 환기시키고, 이들 공시가 부적절한 경우 의견을 변형시킬 것을 요구받고 있습니다. 우리의 결론은 감사보고서일까지 입수된 감사증거에 기초하나, 미래의 사건이나 상황이 회사의 계속기업으로서 존속을 중단시킬 수 있습니다. ·공시를 포함한 재무제표의 전반적인 표시와 구조 및 내용을 평가하고, 재무제표의 기초가 되는 거래와 사건을 재무제표가 공정한 방식으로 표시하고 있는지 여부를 평가합니다. 우리는 여러 가지 사항들 중에서 계획된 감사범위와 시기 그리고 감사 중 식별된 유의적 내부통제 미비점 등 유의적인 감사의 발견사항에 대하여 지배기구와 커뮤니케이션합니다. 또한, 우리는 독립성 관련 윤리적 요구사항들을 준수하고, 우리의 독립성 문제와 관련된다고 판단되는 모든 관계와 기타사항들 및 해당되는 경우 관련 제도적 안전장치를 지배기구와 커뮤니케이션한다는 진술을 지배기구에게 제공합니다. 우리는 지배기구와 커뮤니케이션한 사항들 중에서 당기 재무제표감사에서 가장 유의적인 사항들을 핵심감사사항으로 결정합니다. 법규에서 해당 사항에 대하여 공개적인 공시를 배제하거나, 극히 드문 상황으로 우리가 감사보고서에 해당 사항을 기술함으로 인한 부정적 결과가 해당 커뮤니케이션에 따른 공익적 효익을 초과할 것으로 합리적으로 예상되어 해당 사항을 감사보고서에 커뮤니케이션해서는 안 된다고 결론을내리는 경우가 아닌 한, 우리는 감사보고서에 이러한 사항들을 기술합니다. 이 감사보고서의 근거가 된 감사를 실시한 업무수행이사는 임철준입니 다. 서울특별시 강남구 테헤란로 508, 12층(대치동, 해성2빌딩) 성 현 회 계 법 인 대표이사 윤 길 배 2025년 3월 18일 이 감사보고서는 감사보고서일 현재로 유효한 것입니다. 따라서 감사보고서일 이후 이 보고서를 열람하는 시점 사이에 첨부된 회사의 재무제표에 중요한 영향을 미칠 수 있는 사건이나 상황이 발생할 수도 있으며 이로 인하여 이 감사보고서가 수정될 수도 있습니다. (첨부)재 무 제 표 리노공업주식회사 제 29 기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지 제 28 기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지 "첨부된 재무제표는 당사가 작성한 것입니다." 리노공업주식회사 대표이사 이채윤 본점 소재지 : (도로명주소) 부산시 강서구 미음산단로 105번길 10 (구랑동) (전 화) 재 무 상 태 표 제 29 (당) 기말 2024년 12월 31일 현재 제 28 (전) 기말 2023년 12월 31일 현재 리노공업주식회사 (단위 : 원) 과 목 주석번호 제 29 (당) 기말 제 28 (전) 기말 자 산
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II. 사업의 내용 ※ 주요 용어 해설당사 사업의 내용과 관련한 주요 용어 설명을 기재하오니 참고 바랍니다. 구분 내용 지능형 로봇 인공지능 등 IT 기술을 바탕으로 인간과 상호작용하면서 가사지원, 교육, 엔터테이먼트 등 다양한 형태의 서비스를 제공하는 인간지향적인 로봇으로 단순 반복작업을 주로 수행하는 산업용 로봇과 달리 인공지능, 휴먼 인터페이스, Ubiquitous 네트워크 등의 IT 기술이 접목된 Fusion System임. 산업용 로봇 의미 자동 제어에 의한 매니퓰레이터의 조작 또는 이동 기능을 갖고 있으며 각종 작업을 프로그램에 의하여 실행할 수 있는(반)자동화된 로봇을 의미하며 생산 공장 등에서인간의 손 노동을 대신해 조립, 용접 등의 노동을 수행함. 주로 위험한 일을 인간대신 하여 생산성을 높임. 직교로봇 XY로봇이라고도 불리며, 산업용로봇 중에 가장 간단한 구조를 갖는 직교로봇은 로봇의 구조적 동작 특성인 직각좌표계 를 이룸. 다관절로봇 모터를 사용하여 회전운동을 하는 여러 개의 관절들이 조합된 로봇으로 자동차,전기/전자, 화학, 철강, 식품 등의 산업 분야에 폭넓게 사용되어 산업 및 공장 자동화의 핵심적인 역할을 담당하며 제조업에서는 불량률 감소, 생산성 향상 및인건비 절약을 목적으로 사용됨. 협동로봇 'Cobot'이라고도 불리며 인간과 로봇의 공유 작업공간에서 인간과 물리적으로 상호작용하는 로봇으로 기존 산업용 로봇과는 달리, 쉬운 작업 교시 기능을 갖추어서 복잡한 프로그래밍이 없어도 직접 혹은 그래픽 기반의 입력으로 로봇에게 작업 명령이 가능함. 액츄에이터 제어기기에서 출력된 신호를 바탕으로 대상에 물리적으로 동작시키거나 제어하는데 쓰이는 기계장치를 의미하며 일반적으로 전기, 압축공기, 유압형태로 된 에너지원으로 작동하며 에너지를 어떠한 종류의 움직임으로 변환시킴. 토크센서 스트레인게이지 센서를 기반으로 하는 센서로 토크를 측정하기 위해 토크센서를 직접 샤프트에 연결하여 샤프트의 비틀림을 측정하는 방식으로 모터, 엔진, 터빈 등 다양한 제품의 효율, 시험에 사용됨. 서보 드라이브모듈 모터의 토크·속도·위치를 제어하는 장치로 부여된 목표 입력에 대한 빠른 추종 응답 특성을 갖고, 넓은 속도제어의 범위를 가지며 정밀하게 움직일 수 있도록 서보모터에 전력을 서보모터에 적합한 형태로 변환하여 제어하는 시스템임. 티칭펜던트 프로그램 작성과 티칭 작업을 위한 입력/조작 장치로 통신선으로 로봇 컨트롤러와 연결되어 있으며 로봇의 동작을 관찰하기 위해 자유롭게 이동하면서 프로그래밍이 가능함. 제어기 로봇의 운동과 시퀀스를 총괄하는 통신 및 정보처리 장치로 필요한 입력을 받아 로봇의 실제 움직임과 원하는 움직임이 일치하도록 제어모터 또는 액츄에이터에 출력 구동 신호를 주는 장치임. EtherCAT 유연한 토폴로지를 가진 고성능, 저비용의 사용하기 쉬운 산업용 이더넷 기술의 일종으로 이더넷 표준인 IEEE 802.3에 정의된 프레임과 Physical 계층을 사용하는 통신 방식임. Radar 무선으로 주변 물체를 탐지하고 거리를 측정할 수 있는 센서로 전자기파를 발생시켜 물체에 쏘고 되돌아오는 전자기파를 통해 거리, 방향, 고도를 알아내 물체의 위치를 파악함. 공장자동화(FA) 제품의 설계에서 제조, 출하에 이르기까지 공장 내 공정을 자동화하는 기술로 컴퓨터 시스템이나 산업 로봇을 도입하여 공장 무인화, 생산 관리 자동화 등을 행하는 시스템임. 오토피딩 시스템 자동공급장치를 통해 입고된 플라스틱 원료를 저장·보관·건조하여 믹싱한 원료를 플라스틱 기계에 자동으로 투입시켜주는 시스템 냉각시스템 냉매를 순환하여 냉기를 발생시키는 시스템으로 냉매의 압축, 응축, 팽창 및 증발과정을 반복하여 수행함. 사출성형기 열을 가하여 용융 상태의 열가소성 또는 열경화성 플라스틱, 고무 등의 재료를 노즐을 통하여 두 개의 금형사이에 주입하여 원하는 모양의 제품을 성형·생산하는 기계임. 스마트팩토리 제품의 기획부터 판매까지 모든 생산과정을 ICT기술로 통합하여 최소 비용과 시간으로 고객 맞춤형 제품을 생산하는 사람 중심의 첨단 지능형
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공장으로 공장 내 설비와 기계에 센서가 설치되어 데이터가 실시간으로 수집·분석되어 공장 내 모든 상황을 분석하여 스스로 제어 및 통제가 가능함. SCADA 산업 공정/기반 설비를 바탕으로 한 작업공정을 감시, 제어하는 컴퓨터 시스템으로 로컬 또는 원격 위치에서 산업 프로세스를 제어하고 실시간으로 데이터를 수집/모니터링하는 시스템임. WMS 창고의 비즈니스 프로세스를 효과적으로 관리하거나 창고 업무 활동을 지시하기 위해 정보 시스템과 기기 또는 사람의 활동을 통합하는 관리시스템으로 창고내에서 일어나는 입고, 적재, 피킹, 출하와 같은 업무를 자동화시킴. MES 주문으로부터 제품 생산에 이르기까지 가장 효과적으로 활용할 수 있는 정보를 제공하는 통합생산관리 시스템으로 생산 현장에서 발생하고 있는 최신의 정보를 수집 및 모니터링하여 관리자 및 작업자의 신속한 대응을 유도함. 빅데이터 의미 기존의 관리 및 분석체계로 감당할 수 없을 정도로 거대한 데이터 집합으로 대향의 정형 또는 비정형 데이터세트 및 데이터로부터 가치 추출/결과 분석하는 기술임. 상관도 분석 확률론과 통계학에서 두 변수간에 어떤 선형적 또는 비선형적 관계를 갖고 있는지 분석하는 방법으로 두 변수는 서로 독립적인 관계이거나 상관관계일 수 있으며 이때 두 변수간의 관계의 강도를상관관계라고 함. 인공지능 의미 기계가 경험을 통해 학습하고 새로운 입력 내용에 따라 기존 지식을 조장하며 사람과 같은 방식으로 과제를 수행할 수 있도록 지원하는 기술임. RNN 인공 신경망의 한 종류로서, 내부의 순환 구조가 포함되어 있기 때문에 시간에 의존적이거나 순차적인 데이터 학습에 활용되는 알고리즘임. MLP 퍼셉트론을 여러 층 모양으로 배치하여 입력층에 주어진 값을 전파시키는 신경망으로 백프로 포지션을 사용하여 학습하는 알고리즘임. Cloud 사용자의 직접적인 관리 없이 데이터 스토리지와 컴퓨팅 파워와 같은 컴퓨터 시스템 리소스를 필요 시 바로 제공하는 것을 말함. CPS 모든 사물들이 서로 연결되어 정보를 교환하는 IoT에서 컴퓨팅을 이용한 사이버 세계와 물리세계가 발전된 IT기술을 통해 유기적으로 융합되어 사물들이 서로 소통하며 자동적,지능적으로 제어되는 시스템으로 기존의 전통적인 산업에 ICT 기술이 결합되어 기존 산업과 서비스에 새로운 부가가치를 부여하고자 융복합 산업을 구현하기 위한 핵심기술임. 디지털 트윈 컴퓨터에 현실 속 사물의 쌍둥이를 만들고, 현실에서 발생할 수 있는 상황을 컴퓨터로 시뮬레이션함으로써결과를 미리 예측하는 기술로 다양한 물리적 시스템의 구조, 맥락, 작동을 나타내는 데이터와 정보의 조합으로 과거와 현재의 운용 상태를 이해하고 미래를 예측할 수 있는 인터페이스를 말함. 1. 사업의 개요 1) 산업의 특성 당사의 사업은 자동화 시스템 및 산업용 로봇 관련 산업의 범주 내에 속해 있으며, 해당 산업은 아래와 같은 3가지 사유로 향후 성장 잠재력이 매우 높을 것이라 판단하고 있습니다.첫째, 제조업의 인력 부족과 원가상승 등으로 공장자동화의 지속적인 수요가 발생할 것으로 기대됩니다.둘째, 제조용 로봇 분야의 전방산업은 자동차, 전자 ,조선 등 대형제조업 뿐만 아니라 컴퓨터, 스마트폰 등 전방위적인 제조 산업과 관련성이 있어 특정 산업의 경기 변동에 영향을 받을 가능성이 낮습니다.셋째, 품질 안전성과 생산력 향상을 도모하는 제조현장의 상황에 맞는 공장자동화의 효율성 추구와 맞물려 수요는 더욱 증가될 것으로 전망됩니다. 2) 사업의 현황 및 전망 당사는 산업용 로봇 및 사출성형에 적용되는 사출주변기기(스마트기기)의 제조와 판매 및 오토피딩(Auto-Feeding)시스템과 냉각시스템 등을 통한 자동화 시스템을 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 플라스틱 사출 자동화 시스템은 자동차, 의료기기, 2차 전지, 가전제품, 일반 소비재, 포장재 등 다양한 제조산업에 두루 적용되고 있습니다. 한편, 다관절 로봇과 협동 로봇을 자체적으로 개발하여 판매 중이며 이러한 다양한 로봇 솔루션 및 자동화 시스템을 통하여 기존 제조업 분야 이외의 다양한 산업으로 확장이 가능할
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것으로 판단하고 있습니다. 3) 주요제품 및 서비스 당사의 주요 제품군은 크게 산업용 로봇과 자동화 시스템 2가지로 나누어집니다. 첫번째 산업용 로봇은 직교로봇, 다관절로봇, 협동로봇 세 가지로 구분됩니다. 직교로봇은 가공된 제품을 핸들링하는 전용로봇으로 FOX SERIES, YTX SERIES 등이 있습니다. 다관절로봇은 회전 관절이 있는 로봇으로 자동차, 전기/전자, 화학, 금형, 용접 등 다양한 산업에서 사용되고 있으며 YMX1600, YMX2690, YMX5200, YMX9200 등이 있습니다. 협동로봇은 협업형 현장 작업 지원 로봇으로 최근 카페, 음식점 등 F 큰 두각을 나타내고 있으며 당사의 해당 사업군의 로봇으로는 EC63, EC66, EC612 등이 대표적입니다. 두번째 자동화시스템의 대표 제품 라인으로는 온조기 등을 활용한 자동원료공급장치인 오토피딩(Auto-Feeding)시스템과 냉각시스템이 있으며 공장 자동화에 필요한 스마트 팩토리 솔루션(Link-Factory 4.0)을 생산 판매하고 있습니다. 4) 매출에 관한 사항 2024년도 3분기말 재무제표 기준실적은 매출 263억원이며, 이중 자동화시스템은 154억원, 산업용로봇은 60억원 및 기타 매출은 49억원입니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 현황 (단위 : 백만원, %) 유형 품목 생산(판매)개시일 2024년 2023년 2022년 제품 설명 금액 비중 금액 비중 금액 비중 제품 자동화시스템 2011년 스마트기기 및 오토피딩시스템 등 산업용로봇 2017년 직교로봇, 다관절로봇, 협동로봇 상품 기타 2011년 AS 부품 등 합계 나. 주요 제품에 대한 내용 당사 제품 라인업은 산업용 로봇과 온조기 등을 활용한 원료 자동공급장치인 오토피딩 및 냉각시스템 등으로 구성된 자동화시스템이 있습니다. (1) 산업용 로봇 당사가 제작 생산하는 산업용 로봇은 직교로봇, 다관절로봇, 협동로봇 세 가지로 구분할 수 있습니다.우선 직교로봇은 취출로봇으로도 불리며 사출성형기의 금형 내에서 가공된 플라스틱 제품을 빼내는 전용로봇을 말하며 현재는 주로 사출성형기를 사용하는 제조현장에서 적용되고 있습니다. 또한 성형품을 금형으로부터 꺼낼 뿐만 아니라 후속 공정기계로의 로딩, 언로딩이나 출하용의 컨테이너, 적재 박스로의 스톡과 같이 한층 더 높은 기능을 수행하고 있습니다.당사의 직교로봇은 아래와 같이 네가지의 모델로 출시되어 제작되고 있습니다. [직교로봇 주요 라인업 및 성능 소개] 시리즈 사진 특징 fox시리즈.jpg fox시리즈 - 적용사출기 : 80~200 Ton - 구동방식 주행 : AC Servo Motor / 상ㆍ하ㆍ전ㆍ후 Air Cylinder - 상하강 구조 : 1배속 기구 - Controller K1-500 : 알람 이력기능 탑재 / 편리한 SIDE동작 가능키 / 고해상도 컬러 TFT LCD ytx시리즈.jpg ytx시리즈 - 적용사출기 : 50~550 Ton - 구동방식 전축 : AC Servo Motor - 상ㆍ하강 구조 : 1배속 기구 - 전ㆍ후ㆍ상ㆍ하 구조 알루미늄 경량화로 고속 구동, 소형 정밀사출 맞춤형, 슬림하고 안정적인 구동, 고속취출 구현 - Controller K3-800 : 편리한 조작 / 고화질 크리스탈 컬러 터치 스크린 / 각 스텝 동작 확인 가능 / 편리한 상부 동작 가능키 / CF 메모리카드 이용 프로그램 수정 ytx2시리즈.jpg ytx2시리즈 - 적용사출기 : 100~550 Ton - 구동방식 전축 : AC Servo Motor - 상ㆍ하강 구조 : 2배속 기구 - Controller : K3-800 / 편리한 조작 / 고화질 크리스탈 컬러 터치 스크린 / 각 스텝 동작 확인 가능 / 편리한 상부 동작 가능키 / CF 메모리카드 이용 프로그램 수정 ytr시리즈.jpg ytr시리즈 - 적용사출기 : 650~4000 Ton - 구동방식 전축 : AC Servo Motor - 상·하강 구조 : 2배속 기구 - 대형물 고속 취출에 적용 - 안정적 구조의 정밀 동작 구현 - Controller K3-800 : 편리한
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조작 / 고화질 컬러 터치 스크린 / 각 스텝 동작 확인 가능 / 편리한 상부동작 가능 / CF 메모리카드 이용 프로그램 수정 / FA 연계 최적화 프로그램 다관절로봇은 회전 관절이 있는 로봇을 말합니다. 당사의 다관절로봇은 모터를 사용하여 회전운동을 하는 여러 개의 관절들이 조합된 로봇으로 자동자, 전기/전자, 화학, 철강, 식품 등의 산업 분야에 폭넓게 사용되어 산업 및 공장 자동화의 핵심적인 역할을 수행하고 있습니다. 3D업종으로 인해 기피되는 주조, 금형, 소성가공, 용접, 표면처리, 열처리 등의 국내 뿌리산업에 다관절로봇의 첨단기술이 도입되면서 중소기업의 열악한 환경 개선, 생산성 향상 등 국내 뿌리산업의 고도화를 추진하는데 큰 공헌을 하고 있습니다. 당사가 제작하는 다관절로봇은 4축 혹은 6축 관절로 구성되며 조립, 아크용접, 포장/운송, 플라스틱 취출, 전기/기구, 토목 등 다양한 분야에서 사용되고 있습니다. 당사의 다관절 로봇은 현제 시제품 단계로 일부 사출현장에 시제품 판매를 통한 매출 실적이 있습니다. 또한 다관절로봇은 사출분야 이 외에도 조리, 순찰, 운송/배달 분야를 제외한 이적재, 검사, 포장, 가공/표면처리, 도장, 조립/분해, 분류, 공작물 탈착, 용접, 시험, 기타 등 다양한 산업 분야에 폭넓게 적용할 수 있는 바, 해당 제품을 통해 당사의 전방 산업도 다각화될 것으로 기대하고 있습니다. 당사의 다관절로봇은 아래와 같이 세가지의 모델로 출시되어 제작되고 있습니다. [다관절로봇 주요 라인업 및 성능 소개] 모델명 사진 특징 YMX 1600 ymx 1600 ㅇ 가반하중 : 20KG ㅇ 최대작업반경 : 1,717mm ㅇ 본체무게 : 268kg ㅇ 최대속도 : 600/s(6축 기준)ㅇ 정격용량 : 5.8KW YMX 2690 ymx 2690 ㅇ 가반하중 : 50KG ㅇ 최대작업반경 : 2,248mm ㅇ 본체무게 : 610kg ㅇ 최대속도 : 360/s(6축 기준)ㅇ 정격용량 : 26.7KW YMX 5600 ymx 5600 ㅇ 가반하중 : 90KG ㅇ 최대작업반경 : 2,248mm ㅇ 본체무게 : 610kg ㅇ 최대속도 : 350/s(6축 기준)ㅇ 정격용량 : 26.7KW 협동로봇은 협업형 산업현장 작업 지원 로봇으로 지능화된 인지·파지 기술을 융합한 제작로봇을 기반으로 자동화가 어려운 고난도 가공·조립 공정을 로봇으로 대체하거나 작업자와 협업을 통해 생산성을 향상시킬 수 있는 로봇입니다. 최근 산업의 흐름에 따라 기존 인간의 노동을 대체하는 개념의 로봇이 아닌 인간과 협력이 가능한 협동로봇에 대한 산업현장의 수요가 급격히 증가하는 추세입니다. 안전펜스가 없어도 되기 때문에 사람이 작업하는 곳 어디든 설치가 가능해 기존 산업용 로봇과 달리 설치 공간의 제약이 사라졌으며, 설치공간의 절감 효과가 발생합니다. 또한 비용·생산성·유연성의 관점에서 일반 노동자나 자동화 로봇을 통해서는 얻기 어려운 분야에서 산업 효율성을 증대시킬 수 있습니다. 협동로봇은 생산성 향상에 기여하고 위험성이 높은 작업이 가능하며 고령화와 4차 산업혁명이라는 사회적 트렌드에 맞추어 인간과 기계의 융합·협력이 강조되는 시대에 적합한 제품입니다. 당사의 협동로봇으로는 6축으로 구성된 YCO시리즈가 있습니다. 당사의 협동 로봇은 시제품 개발단계에 있으며 사출현장에 시제품 판매를 통한 매출 실적이 있습니다. 당사 협동로봇의 적용 분야로는 다관절 로봇과 마찬가지로 사출, 이적재, 검사, 포장, 가공/표면처리, 도장, 조립/분해, 분류, 공작물 탈착, 용접, 시험, 기타 등 다양한 분야에 폭넓게 적용할 수 있습니다. 당사의 협동로봇은 아래와 같이 세 가지 모델로 출시되어 제작되고 있습니다. [협동로봇 주요 라인업 및 성능 소개] 모델명 사진 특징 YBL-A603 ec-63.jpg YBL-A603 - 기반하중은 3kg이며 무게는 13kg, 작업반경은 624mm입니다. 최대속도 180/s에 반복정밀도는 ±0.03mm입니다.- 섬세함이 필요한 작업에 적합합니다. 핸들링이나 조립/검사 등에 많이 사용되는 협동로봇입니다. YBL-A606
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ec-66.jpg YBL-A606 - 기반하중은 6kg이며 무게는 17.5kg, 작업반경은 914mm입니다. 최대속도 180/s에 반복정밀도는 ±0.05mm입니다.- 반복작업에 용이합니다.섬세한 작업을 통해 이송/포장/조립/검사 및 푸드테크에 많이 사용되는 협동로봇입니다. YBL-A612 ec612.jpg YBL-A612 - 기반하중은 12kg이며 무게는 33.5kg, 작업반경은 1,304mm입니다. 최대속도 180/s에 반복정밀도는 ±0.05mm입니다.- 이동 및 파렛트 적재 등 상대적으로 고하중 핸들링이나 조립/검사 등에 많이 사용되는 협동로봇입니다. (2) 사출주변기기 및 자동화시스템 (가) 사출주변기기 (스마트기기) 사출주변기기는 금형온도조절기, 스팀고광택시스템, 칠러, 제습건조기, 호퍼드라이어, 호퍼로더, 분쇄기, 칼라믹서, 사이드믹서, 압축공기건조기, 셀렉타, 핫러너 컨트롤러, 보온호퍼, 원재료 탱크, 백필터, 사이클론 등이 있습니다. 사출공장에서 사출성형이란 플라스틱 수지를 녹여서 원하는 제품으로 성형해 만드는 방식의 제조형태를 의미합니다. 사출성형 공정은 실린더 속에서 가열해 녹인 플라스틱 재료를 노즐을 통해 폐쇄된 금형 안에 넣고 냉각하여 고체의 물건을 만드는 과정을 의미합니다. 사출성형은 플라스틱 재료가 있어야 하며 기타 부수기재인 금형냉각기 등 사출주변기기가 반드시 필요합니다. 스마트기기는 이러한 사출성형의 자동제어가 가능한 자동화 시스템으로서 사출성형 제조현장의 원재료의 이송을 자동으로 제어하는 오토피딩 시스템과 사출성형기의 온도를 관리하는 냉각메인시스템을 구축할 수 있습니다. 당사의 주요 스마트기기 라인업 및 특징은 아래와 같습니다. [스마트기기 라인업 및 성능 소개] 구분 제품사진 제품설명 제품기술 특징 비고 금형온도조절기 금형온도조절기.jpg 금형온도조절기 금형을 데우기 위해 물/오일의 온도를 조절하는 설비 - P.I.D 방식에 의한 온도제어 ±0.3℃ - 고효율 히터 재질 및 튜브 배열 기술 - 금형 상하측 개별 온도제어 기술 - 자기진단 알람 발생 구현 기술 스팀고광택시스템 스팀고광택시스템.jpg 스팀고광택시스템 금형내부 관로 순간 가열/냉각하여 사출제품 표면에 고광택 효과, 사이클 단축에 도움을 주는 설비 - 정밀 온도 제어 가능 - 불량률 감소 및 사이클 타임 단축 - 고온열로 금형을 순간 가열 및 냉각 구동 칠러 칠러.jpg 칠러 금형을 데우는데 사용한 물, 기름의 온도를 냉각시키는 설비 - P.I.D 방식에 의한 온도제어 ±0.5℃ - 고효율 증발 기능 증발기 설계 기술 - 방진 저소음 제어 설계 - 자기진단 알람 발생 구현 기술 제습건조기 제습건조기.jpg 제습건조기 원료를 제습 및 건조시키는 설비 - 안정된 저 노점(-40℃~-50℃) 설계 - Honycomb 제습 기술 - Rotor 설계 및 제어 기술 호퍼드라이어 호퍼드라이어.jpg 호퍼드라이어 공기를 데워 탱크 내부 원료를 건조시키는 설비로 가열에 의해 수지의 수분을 제거하는 설비 - 고효율 건조 기술 - 상하부 워터치 방식으로 구형하여 원료 교체시 청소와 색상교환이 용이 호퍼로더 호퍼로더.jpg 호퍼로더 원료를 이송시켜 주는 설비 - RING BLOWER의 저소음 제어 설계 - 집진 싸이클론 분리방식으로 분진을 걸러줌 칼라믹서 칼라믹서.jpg 칼라믹서 신재, 분쇄기 및 2가지 이상의 원료를정확한 비율로 자동으로 혼합할 수 있는 설비 - 모든 제품의 생산이 가능하며 정밀도를 필요로 하는 작업에 사용 - 연속 계량 혼합방식으로 중앙공급식 원료 자동 이송 공급장치에 사용 사이드믹서 사이드믹서.jpg 사이드믹서 다품종 소량 생산이 가능하며 저장호퍼의 청소 없이 색상 교체가 가능한 설비 - 호퍼 밑다이 하부에 설치가 가능하도록 하여 설치공간 최소화 압축공기건조기 압축공기건조기.jpg 압축공기건조기 압축공기를 이용하여 원재료를 건조하는 설비 - 노점 -40℃ - 압축공기 제습장치 내장으로 건조 기능 설계 셀렉타 셀렉타.jpg 셀렉타 신재와 분쇄재를 혼합하여 사용시 편리하며 분쇄재를 바로 사용하여 타이머로 설정시간 조절, 산재
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및 분쇄재 비율 조절이 가능한 설비 - 설정시간 조절 기술 - 신재 및 분쇄재 비율 조절 기술 핫러너컨트롤러 핫러너컨트롤러.jpg 핫러너컨트롤러 금형 안에 있으며 히터의 온도를 조절하는 설비 - 조작성 편한 온도 세팅 - 정밀 온도 제어 가능 ±0.2℃ 백필터 백필터.jpg 백필터 원료 불순물 제거 및 이송용 설비 - 각종설비나 분진 배출 장소에서 발생하는 분진 제거 사이클론 사이클론.jpg 사이클론 백필터나 전기집진장치의 앞에 설치되는 전처리 설비로 입자가 큰 먼지제거에 사용되는 집진설비 - 건식제진이 가능 - 유지보수 간단 - 고온가스 처리 가능 (나) 자동화시스템 [자동화시스템 구성도] 오토피딩시스템.jpg 오토피딩시스템 당사의 주요 자동화시스템으로는 오토피딩 시스템이 있습니다. 오토피딩 시스템은 원료공급장치라고도 하며 자동공급장치를 통해 입고된 플라스틱 원료를 저장·보관하는 한편, 건조시키고 믹싱한 원료를 플라스틱 기계에 자동으로 투입시켜주는 시스템으로서 작업시간 단축에 의한 생산성의 극대화를 가져올 수 있습니다. 오토피딩 시스템은 혼합기, 호퍼드라이어, 제습건조기, 분진제거기, 분쇄기, 백필터 등의 스마트기기로 구성되어 원재료 저장, 혼합, 분쇄, 건조, 이송 역할을 수행합니다. 해당 과정을 거친 원재료는 원료배관을 통해 사출기로 이송됩니다. 한편, 당사의 오토피딩 시스템은 통신방식에 의한 컨트롤 기능을 보유하고 있습니다. 컨트롤 기능을 수행하는 컨트롤 패널은 특정사출기에 원료가 부족할 경우 필요한 원료를 이송시켜 원료 이송을 제어할 수 있습니다. 또한 각 사출기의 원료공급상태 확인 및 자동원료공급, 원료의 입고, 사용량, 재고 등을 전산화하여 관리할 수 있고, 원료의 오투입 방지를 위한 시스템과 모든 정보를 데이터화한 데이터베이스 구축이 가능합니다. 또다른 자동화시스템으로 볼 수 있는 냉각시스템은 냉각탑을 냉각시스템에 연결하여 칠러를 거쳐 배관을 통해 사출성형기의 온도를 식혀주는 시스템입니다. 냉각시스템 역시 사출성형제조기에서 온도조절을 위해 사출성형 제조현장에 필요한 시스템입니다. 다. 주요 제품 가격 변동 현황 당사의 주요 제품은 수요자인 고객사의 다양한 요구, 즉 제품 규격 및 수요자가 요구하는 부품에 따라 그 설계가 상이할 수 있으며, 이에 따라 판매가가 상이합니다. 또한 당사의 수주단가는 경쟁사와의 경쟁에서 중요한 정보로 공개하기 어렵습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 매입 현황 [단위: 천원] 매입유형 품 목 구 분 2024년(제14기) 2023년(제13기) 2022년(제12기) 원재료 MOTOR류 국 내 수 입 공압류 국 내 수 입 배관류 국 내 수 입 금속가공류 국 내 수 입 LM GUIDE 국 내 HEATER류 국 내 수 입 냉각 국 내 수 입 전기자재류 국 내 수 입 컨트롤류 국 내 수 입 분쇄기류 국 내 컨베어류 국 내 탱크류 국 내 FA자재류 국 내 수 입 기타 국 내 수 입 소계 원재료합계 국 내 수 입 소 계 나. 주요 원재료 가격 변동 추이 [단위: 천원] 구분 2024년(제14기) 2023년(제13기) 2022년(제12기) MOTOER MOTOR 국 내 수 입 공압류 SOL VALVE 국 내 수 입 배관류 구조용파이프 국 내 메니폴드 수 입 금속가공류 싸이클론댐퍼 국 내 수 입 LM GUIDE LMGUIDE 국 내 HEATER류 HEATER 국 내 냉각 국 내 전기자재류 온조기 판넬 국 내 차단기 수 입 컨트롤류 PENDANT 국 내 수 입 분쇄기류 저속분쇄기 국 내 컨베어류 컨베어 국 내 탱크류 원료탱크 국 내 자동화기기자재류 로봇자재 국 내 CRW ARM 수 입 ※ 당사의 주요 제품은 고객의 요청에 따라 주문 제작되는 것으로서 각 제품마다 사양이 동일하지 않습니다. 이러한 이유로 같은 분류상의 원재료라 할지라도 각 제품마다 사용하는 실제 원재료는 세부 SPEC 등의 차이가 존재함에 따라 원재료 품목별로 가격 변동이 일정하지 않습니다. 이에, 해당 분류의 대표적인 원재료를 선정하여 가격변동 추이를 작성하였습니다. ※ 부품(배관류)나 기타 금속류가 포함된
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원자재 가격 변동은 주로 국제적인 철광석 가격 변동과 환율 변동에 따라 발생합니다. 다. 생산능력 및 생산실적 (1) 생산능력 및 생산실적당사가 생산하는 제품은 고객의 다양한 니즈에 맞추어 설계를 거쳐 생산하는 방식으로서 주문자 요청에 의한 수주방식이 주를 이루고 있으며, 각 제품의 구성 및 규모가 고객의 요구에 따라 상이하기 때문에 개별 제품별로 생산능력과 가동률을 파악하기는 어렵습니다. 또한 당사의 제품은 주로 생산 인원이 조립하여 완제품 제작 후 고객 현장에 시공 설치하고 있음에 따라 작업환경이 확보되어 있다는 전제 하에 사실상 생산 인원수를 생산능력으로 볼 수 있으나, 작업시간 등을 일률적으로 정의하기 어려워 산정에 어려움이 있습니다. 또한 사업의 특성상 제품을 고객사의 현장에 설치하는 비중이 높고 상황에 따라 일부는 외주를 활용하고 있기 때문에 별도의 생산능력이 존재하지 않습니다. 이에 생산능력 및 생산실적 기재를 생략합니다. (2) 생산설비에 관한 사항 [단위: 천원] 공장별 자산별 기초가액(24.01.01) 당기 증감 당기상각 기말가액(24.12.31) 비고 증가 감소 본사 공장 토지 *주1 건물 *주1 구축물 기계장치 차량운반구 공구와 기구 비품 * 주1) 전기중 사용목적 변경에 따라 유형자산에서 투자부동산으로 재분류하였으며 생산외 임직원 복리후생을 위한 기숙사 부동산은 제외하였습니다. (3) 생산설비의 투자계획 당사는 최근 증가하는 수주 물량과 다관절로봇, 협업로봇 및 스마트 팩토리 시장의 본격적인 진출을 위해 생산시설 확보가 필요하다고 판단하고 있습니다. 이에 당사는 기존 1공장 및 2021년 7월 중 취득한 2공장으로 구분되어 있으나 경영 효율성을 위해 대규모 단일 공장에서 운영할 계획입니다.2022년 10월 17일 LH를 통해 청라국제도시 F1-3(대상토지)지번 200-4을 분양 받아 25,997,606천원에 분양을 결정하였으며, 2024년 1월 24일 잔금을 조기 완납하여 소유권 이전등기를 마친 후 2024년 2월 6일 착공에 돌입했습니다. [단위: 천원] 구분 내역 금액 비고 시설투자 신축공장토지매입 1. 매입내용(1) 자산명 : 토지 26,045.4㎡ - 인천광역시 서구 청라동 200-4번지(2) 양수금액 : \25,997,606,000 (2021년 연결재무재표 기준 자산총액 대비 68.32%)(3) 양수목적 : 공장신축을 위한 토지 매입(4) 양도인 : LH(한국토지주택공사)(5) 계약체결일 : 2022년 10월 17일(6) 양수완료일 : 2024년 1월 24일 4. 매출 및 수주상황 가. 매출 실적 [단위: 백만원] 매출 유형 품 목 2024년 2023년 2022년 (제14기) (제13기) (제12기) 제품 로봇 수출 내수 소계 자동화 시스템 수출 내수 소계 (EUR 상품 컨베어 수출 내수 소계 기타 수출 내수 소계 5,743(USD )(EUR 합계 수출 내수 합계 )(EUR 나. 판매조직 판매조직.jpg 판매조직 당사는 판매조직은 국내 영업 및 해외 영업으로 지역을 기준으로 분리되어 있으며 현지에서 고객 요구사양 협의와 서비스 대응이 가능한 지역 밀착 구조로 편성되어 있습니다. 해외의 경우 멕시코, 미국, 동유럽, 기타 동남아 국가 등 주요 대상국에 대하여 판매활동을 하고 있습니다. 다. 판매경로 매출유형 품목 구분 판매경로 제품 로봇 수출 직접판매 국내 직접판매 자동화시스템 수출 직접판매 국내 직접판매 상품 컨베어 수출 직접판매 국내 직접판매 기타 수출 직접판매 국내 직접판매 종합 수출 직접판매 국내 직접판매 라. 판매전략 당사는 국내 및 해외 영업을 독립적으로 관할하는 풍부한 영업 조직과 영업망을 갖추고 지속적인 영업활동을 진행 중에 있습니다. 기존 국내 고객에 대해서는 만족도를 극대화 시키기 위해 견고한 신뢰를 지속적으로 유지해 나가고 있으며 상기 영업망을 활용하여 기존 고객의 협력사들로 네트워크를 확대해 나가고 있습니다. 또한 당사는 해외에도 진출하여 베트남에 법인을 신설하였고, 이 외 멕시코 등의 경우 현지 Agent를 활용하여 고객과 밀접한 위치에서 즉각 대응이 가능할
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수 있도록 노력하고 있습니다. 당사는 자체적으로도 해외영업을 적극적으로 수행하고 있으며, 지속적으로 여러 방법을 통해 해외 잠재 고객사를 대상으로 회사 홍보를 수행하고 있습니다. 로봇 및 공장자동화 전문 매거진을 통해 당사가 개발한 스마트 솔루션 기능이 탑재된 로봇과 공장과 연동한 총 생산 관리 시스템에 대해 마케팅을 진행하고, 회사 홍보 활동을 위해 전세계 곳곳에서 시행하는 주요 전시회에 참가 또는 참관하여 당사 및 당사 제품에 대한 홍보활동을 수행하며, 잠재 고객사를 대상으로 지속적인 회사 홍보 활동을 수행하고 있습니다. 마. 수주상황 당사 사업의 특성상 수주일로부터 납기(설치)까지 소요되는 기간은 통상 1~3개월이내로 짧은 수준에 해당합니다. 이에 2024년 말 현재 당사 재무제표에 중요한 영향을 미치는 장기공급계약 수주거래는 없습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 주요 시장위험 (1) 외환위험 보고기간말 현재 외환 위험에 노출되어 있는 중요한 금융자산ㆍ부채의 내역은 다음과 같습니다. [단위: 천원] 구분 당기말 전기말 USD EUR CNY JPY USD EUR CNY JPY 금융자산 현금및현금성자산 매출채권 금융부채 매입채무 다른 모든 변수들이 일정하고 각 외화에 대한 기능통화의 환율이 10% 변동할 경우, 회사의 세전손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. [단위: 천원] 구분 당기말 전기말 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD EUR CNY JPY (2) 이자율 위험 보고기간말 현재 회사는 변동이자율이 적용되는 유의적인 수준의 예금과 차입금이 존재하지 않아 이자율 위험에 중요하게 노출되어 있지 않습니다. 다만, 차입금의 만기가 도래하여 연장 시 조달금리 상승에 따른 추가적인 이자비용 부담이 발생할 수 있습니다. 나. 위험관리 정책 및 조직 위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 경영관리부서의 주관으로 이루어지고 있습니다. 경영관리부서는 영업부서들과의 긴밀한 협조하에 재무위험을 식별하고 평가하고 관리합니다. 이사회는 전반적인 위험관리에 대한 원칙과 외환위험, 이자율 위험, 신용 위험, 파생금융상품과 비파생금융상품의 이용 및 유동성을 초과하는 투자와 같은 특정 분야에 관한 정책을 문서화하여 제공하고 있습니다. 다. 관련 자산, 부채내역 및 손익에 미치는 영향 각 시장위험과 관련된 장부상 내역 및 손익에 미치는 정도와 관련한 자세한 사항은 본 보고서의 재무제표 주석의 4.재무위험관리 → (1)외환위험과 (2)이자율위험을 참고하시길 바랍니다. 라. 파생상품 등 거래 현황- 해당사항 없음. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 주요 계약 당사는 2024년 06월 28일 SK Battery America, Inc.의 제3자배정 유상증자 참여로 USD 26,755,014(한화 기준 37,055,694,459원)의 자금이 조달되었으며, 이로 인해 SK Battery America, Inc.는 당사의 주요주주가 되었습니다. 자세한 사항은 2024년 06월 28일 주요사항보고서(유상증자결정) 공시를 참고 바랍니다. 나. 연구개발활동 (1) 연구개발조직당사 연구소는 현재 스마트 팩토리, 공장자동화, 로봇개발 파트로 구성되어 있습니다. 연구소는 크게 로봇개발, 공장자동화(FA), 스마트 팩토리로 구분되고 있으며 스마트 팩토리 파트는 자체 보유한 스마트 팩토리 구축 전문 솔루션 '링크 팩토리(Link-Factory) 4.0'을 보유하고 있으며, 연구기획과 정부 R 과제 및 시스템 개발을 진행하고 있습니다. 공장 자동화(FA) 파트는 공장자동화 부분의 자동화 기계설비를 설계, 제작, 설치를 하는 그룹이며, 마지막으로 로봇 개발 파트는 당사의 직교ㆍ다관절ㆍ 협동 로봇을 개발하는 그룹으로서 2017년부터 로봇 자체 개발을 시작하였습니다. 2020년 협동로봇 '링코봇(Linkobot)'을 론칭했으며, 로봇 설계 및 제어 핵심요소 기술 연구개발을 진행하고 있습니다. (2) 연구개발비용 [단위: 천원] 구 분 2024년도(제14기) 2023년도 (제13기) 2022년도 (제12기) 자산 처리 원재료비
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인건비 감가상각비 위탁용역비 기타경비 소 계 비용 처리 제조원가 판관비 합 계 (매출액 대비 비율) (3) 주요 연구개발실적 연구과제명 주관부서 연구기간 정부출연금 관련제품 완료여부 인천로봇스타기업 육성사업 인천테크노파크 mmWave(또는 협동) 안전 로봇 완료 스마트 사출공정 통합 관리 시스템 중소벤처기업부 사출공정 통합 관리 시스템 완료 BigData 분석과 머신러닝기반의 사출성형기 이상 예지예측 및 제어시스템 중소벤처기업부 사출 성형기 이상 예지예측 및 제어시스템 완료 CPS 기술 기반의 사출 설비, 로봇 3D 공장 모니터링, 분석 및 제어 중소벤처기업부 사출설비, 로봇 3D 공장 모니터링 분석 및 제어 완료 라이다 Safety PLC 시스템을 이용한 협동로봇 안전 정격 감지 정지 시스템 인천테크노파크 협동로봇 완료 AI로봇 고장 예측 및 공장메타버스를 이용한 생산관리 및 품질관리 플랫폼 산업통상자원부 모니터링 분석 및 제어 진행중 드라이브 스루 음료 제조 및 제공 협동 로봇 도입 한국로봇산업진흥원 협동로봇 완료 250KG 고하중 원격제어 수직 다관절로봇 개발 중소벤처기업부 수직다관절 로봇 진행중 정밀감속기 타입 대응 가능한 신뢰성평가기법 개발 및다종 정밀 감속기 신뢰성 실증평가 산업통상자원부 수직다관절 로봇 진행중 (4) 주요 기술의 상용화 경쟁력 주요 기술 상용화 경쟁력 직교로봇 제진 및가감속 제어기술 동사는 직교로봇이 취출 시 고유 진동량을 자동 취득하여 관성값을 보정 감쇠하도록 알고리즘을 설계하였습니다. 이는 취출 위치에서 빠르게 진동을 감쇠하여 정지시키는 기술로, 로봇 Motion 제어 분야에 적용 가능합니다. 본 기술은 기존의 보편적 모터 구동기술에서 벗어나 정밀 고속 구동을 위한 첨단 제어 기술로서 현재 대체기술이 존재하지 않으며, 2018년부터 상용화 되어 동사의 직교취출로봇 매출 신장에 기여하고 있습니다. 정역학 해석기술 동사는 직교로봇이 가반하중에도 불구하고 고속으로 가동할 수 있는 정역학적 해석 기술을 설계하였습니다. 해당 기술을 통해 동사의 직교로봇은 기구적 흔들림의 영향을 최소화하고, 안정적으로 구동함에 따라 경쟁사 대비 제품 차별성을 확보하여 2018년에 상용화되었습니다. 온도조절기 가압기술 레귤레이터와 저수탱크를 이용해 고온용 온도조절기에 온도조절용 물을 가압하여 공급할수 있는 기술로 공장용 물을 펌프나 실린더를 통해 가압하지 않아 가압장치의 수명을 길게하면서도 제작단가를 절감시킬수 있는 효과가 있습니다. 온도조절용 유체를순환시키는 기술 온도 조절용 유체의 양이 일정수준으로 유지될수 있는 기술로 유체탱크 내에 사출금형 측으로 제공될 유체의 양이 충분히 유지됨으로 사용자가 의도하는 바대로 사출금형의 온도를 조절하는 것이 가능한 효과가 있습니다. 온도조절용유체순환기술.jpg 온도조절용유체순환기술 사출 스팀 고광택 시스템 금형 내부의 관로에 고온고압의 스팀 증기를 공급하여 순간적으로 금형 온도 상승, 금형 내부의 관로에 저온고압의 냉각수를 공급하여 순간적으로 금형의 온도를 하강하여 사출 제품의 외형 광택, 수지 흐름의 원활로 양품 생산이 가능하게 하는 시스템입니다. 사출스팀고광택시스템.jpg 사출스팀고광택시스템 7. 기타 참고사항 가. 주요 지적재산권 보유 현황 번호 구분 내용 권리자 출원일 등록일 적용제품 출원국 특허권 사출금형옹 온도조절 시스템의 가압장치 및 사출금형용 온도 조절 시스템 (주)유일로보틱스 2010년06월29일 2011년05월17일 온조기 대한민국 특허권 사출금형용 온도조절기 및 사출금형용 온도조절기의 유체 순환방법 (주)유일로보틱스 2010년06월29일 2012년08월01일 온조기 대한민국 특허권 사출금형용 온도조절기의 온도조절장치 및 사출금형용 온도조절기 (주)유일로보틱스 2010년06월29일 2012년09월04일 온조기 대한민국 특허권 사출금형용 온도조절기 (주)유일로보틱스 2010년06월29일 2012년09월28일 온조기 대한민국 특허권 사출금형용 온도조절기의 냉각기 및 사출금형용 온도조절기 (주)유일로보틱스 2010년06월29일 2012년11월29일 온조기
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대한민국 특허권 사출금형용 온조조절기의 온도조절부 하우징 (주)유일로보틱스 2013년07월24일 2014년07월28일 온조기 대한민국 특허권 사출 성형용 가열 시스템 (주)유일로보틱스 2015년09월14일 2015년10월20일 스팀시스템 대한민국 특허권 폐열 회수 기능을 구비하는 스팀 공급 시스템 (주)유일로보틱스 2015년09월14일 2015년10월20일 스팀시스템 대한민국 특허권 사출스팀시스템의 공랭식 응축유닛을 구비한 폐열 회수시스템 (주)유일로보틱스 2015년09월14일 2015년10월20일 스팀시스템 대한민국 특허권 사출금형의 가열 및 냉각을 위한 매체를 공급하는 밸브유닛를 포함하는 사출 스팀 시스템 (주)유일로보틱스 2015년09월14일 2015년12월09일 스팀시스템 대한민국 특허권 사출 성형기용 원료 혼합기 (주)유일로보틱스 2016년07월20일 2018년11월22일 원료 혼합기 대한민국 특허권 사출성형기용 취출로봇 (주)유일로보틱스 2019년06월05일 2019년10월18일 취출로봇 대한민국 특허권 로봇을 이용한 터미널 인서트 시스템 (주)유일로보틱스 2019년11월29일 2020년12월09일 로봇 인서트시스템 대한민국 특허권 인서트와 취출을 동시에 하는 사출성형기용 취출로봇장치 (주)유일로보틱스 2019년12월09일 2020년12월09일 취출로봇 대한민국 특허권 사출성형기용 취출로봇 (주)유일로보틱스 2020년09월03일 2021년02월19일 취출로봇 대한민국 특허권 사출성형기용 취출로봇 (주)유일로보틱스 2020년09월03일 2021년03월24일 취출로봇 대한민국 특허권 디스플레이를 가진 마스크 (주)유일로보틱스 2020년07월20일 2021년7월29일 일회용 마스크 대한민국 특허권 로드셀의 탈착구조를 갖는 사출성형기용 취출봇장치 (주)유일로보틱스 2020년07월20일 2021년8월19일 취출로봇 대한민국 특허권 로드셀을 가진 사출 성형기용 취출로봇 (주)유일로보틱스 2020년12월09일 2021년9월01일 취출로봇 대한민국 특허권 사출 성형기의 취출 로봇장치 (주)유일로보틱스 2020년11월19일 2021년10월18일 취출로봇 대한민국 특허권 핫런너 시스템 및 이의 실린더 장치 (주)유일로보틱스 2020년09월03일 2021년11월24일 핫런너 대한민국 특허권 로드셀을 갖는 사출성형기용 취출로봇장치 (주)유일로보틱스 2020년08월20일 2022년8월11일 취출로봇 대한민국 특허권 로드셀을 가진 사출 성형기용 취출로봇 (주)유일로보틱스 2021년03월17일 2021년8월24일 취출로봇 대한민국 특허권 로드셀및 온도센서를 가진 사출 성형기용 취출로봇 (주)유일로보틱스 2021년03월17일 2021년8월24일 취출로봇 대한민국 특허권 전기차 배터리의 전극케이스용 너트 인서트 정치 (주)유일로보틱스 2023년02월06일 2023년05월19일 취출로봇(FA) 대한민국 특허권 유체용기용 배출펌프 조립장치 (주)유일로보틱스 2023년03월07일 2023년08월14일 주변기기 대한민국 특허권 가변안전영역 자동위험감지기능 다관절 로봇 (주)유일로보틱스 2023년09월05일 2023년11월30일 다관절 로봇 대한민국 특허권 자동 위험 보호기능 용접용 다관절 로봇 (주)유일로보틱스 2023년09월07일 2023년11월30일 다관절 로봇 대한민국 특허권 다단적재 중량자동측정기능 파렛타이징 협동로봇 (주)유일로보틱스 2023년09월26일 2023년12월14일 협동 로봇 대한민국 특허권 복합비전 검사기능을 가진 협동 로봇 (주)유일로보틱스 2023년09월05일 2024년02월02일 협동 로봇 대한민국 특허권 커피음료푸드용 로봇 (주)유일로보틱스 2024년01월08일 2024년03월28일 협동 로봇 대한민국 특허권 합성수지원료의 자동공급장치 (주)유일로보틱스 2023년12월11일 2024년05월30일 오토피딩 대한민국 특허권 가상물리시스템을 이용한 로봇 제어 시스템 (주)유일로보틱스 2024년01월30일 2024년06월26일 스마트 대한민국 특허권 인공지능을 이용하여 사출물의 불량을 방지하는 사출성형 관리 시스템
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및 사출성형 관리 방법 (주)유일로보틱스 2023년11월21일 2024년07월02일 스마트 대한민국 특허권 수평 이동 가능한 7축 다관절 로봇 (주)유일로보틱스 2024년05월31일 2024년07월11일 다관절 로봇 대한민국 특허권 엔드 이펙터의 속도 및 토크 가변이 가능한 수직 다관절 로봇 (주)유일로보틱스 2022년8월24일 2024년07월12일 다관절 로봇 대한민국 특허권 사출 설비의 디지털 트윈 관리 시스템 (주)유일로보틱스 2022년8월24일 2024년07월12일 스마트 대한민국 특허권 모터 열관리가 가능한 협동로봇 (주)유일로보틱스 2024년07월09일 2024년09월26일 협동 로봇 대한민국 특허권 외부에서 관절부 내부에 접근이 용이한 협동로봇 (주)유일로보틱스 2024년07월09일 2024년10월07일 협동 로봇 대한민국 특허권 암의 길이 가변이 가능한 수직 다관절 로봇 (주)유일로보틱스 2022년09월22일 2024년10월22일 다관절 로봇 대한민국 특허권 사출성형 파라미터를 결정하기 위한 시뮬레이션 장치 및 그 방법 (주)유일로보틱스 2024년03월15일 2024년10월17일 스마트 대한민국 특허권 수평 이동 로봇과 다관절 로봇이 결합된 로봇 (주)유일로보틱스 2022년0월05일 2025년01월20일 다관절 로봇 대한민국 특허권 오프셋 구조의 협동 로봇 (주)유일로보틱스 2023년03월06일 2025년01월20일 협동 로봇 대한민국 특허권 수직 다관절 로봇의 손목축 체결 구조 - PCT출원 (주)유일로보틱스 2023년07월28일 2025년01월20일 다관절 로봇 대한민국 특허권 직교 이동 작업이 가능한 다관절 로봇 (주)유일로보틱스 2022년10월06일 2025년01월20일 다관절 로봇 대한민국 나. 사업영위에 중요한 영향을 미치는 법규 및 규제사항 - 해당사항 없음. 다. 시장 여건 및 영업의 개황 등 (1) 산업의 개요 및 특성 (가) 자동화 산업 산업 자동화란 제품의 계획, 설계, 생산 준비에서부터 생산의 제어, 관리, 운용 등을 자동화하는 시스템을 의미합니다. 좁은 의미로는 생산 자동화, 유연성, 생산력 향상을 목적으로 로봇과 컴퓨터를 이용한 생산설비를 통신, 운반장비 등과 연결해 컴퓨터의 제어에 따라 다양한 크기, 종류의 제품을 동시에 생산, 조립, 검사, 포장하는 일괄생산 공정체제를 가리킵니다. 넓은 의미로는 자동창고, 산업용로봇, 수치제어 공작기계, 컨베이어, 무인운송차, 품질검사장치 등과 같이 생산과정을 감시하고 제어하는 시스템으로 구성되며, 제품의 수주, 설계, 품질검사, 자재관리, 창고관리 등의 무인공장을 포괄하는 개념입니다. 또한 공장자동화, 무인 공장, 생산자동화 등으로 다르게 표현되기도 합니다. 산업자동화란 개념이 광범위하여 부문별로 명확하게 분류하거나 시장규모를 파악하기 어려운 것이 사실이나 산업통상자원부에서 제시하는 기준에 따르면 크게 산업용로봇, 머신비전, 센서, 산업용PC, PLC 다섯 가지로 시장을 분류하고 있습니다. [산업자동화의 주요 다섯가지 시장 분류] 주요 시장 내용 산업용로봇 자동제어에 의한 매니퓰레이터 조작 또는 이동기능을 갖고 각종 작업을 프로그램에 의하여 실행할 수 있고, 산업에 사용되는 기계임. 머신비전 사람 눈의 인식기능을 카메라와 컴퓨터를 통하여 구현하는 기술로, 제조현장에서 필요한 검사 및 측정과 같은 공업적인 활용분야를 의미함. 센서 측정 대상으로부터 물리적 ·화학적 정보를 측정하여 관측자나 시스템에서 읽을 수 있는 신호로 변환하는 정보 소자임. 산업용PC 산업현장에서 온도, 습도, 충격, 분 진, 주파수 변화 등의 요구사항에 맞게 설계되어 크기와 외형이 일반 컴퓨터와 달리 기능적으로 분화된 맞춤형 컴퓨터임. PLC 디지털 또는 아날로그 입출력 모듈을 통하여 로직, 시퀀싱, 타이밍, 카운팅, 연산과 같은 특수한 기능을 수행하기 위하여 프로그램 가능한 메모리를 사용하고여러 종류의 기계나 프로세서를 제어하는 디지털 동작의 전자 장치임. 또한, 자동화 산업은 통상 다음과 같은 특성을 갖습니다. 첫째, 모든 산업에 생산설비를 공급하는
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핵심기반산업입니다. 자동화설비 산업은 자동차, 철강, 화학 등 설비기반 제조업은 물론 반도체, LCD 등의 부품산업, 제약업, 유통업에 이르기까지 광범위한 분야의 산업에 설비를 공급하여 생산제품의 성능과 품질을 좌우하는 주요한 후방산업입니다. 둘째, 다양한 분야의 기술이 복합적으로 집약된 산업입니다. 자동화설비 산업은 기계구조, 전기·전자, 소프트웨어, 시스템공학 등 다양한 분야의 전문지식이 요구되는 산업이며 오랜 기간에 걸친 노하우와 경험의 축적이 생산성과 품질을 좌우하는 산업으로 자동화설비 제조회사는 다양한 분야의 숙련된 인력을 필요로 합니다. 셋째, 전후방산업과의 연관효과가 큰 전략적인 산업입니다. 자동화설비 산업은 자본기술집약 산업으로 단기간에 성장을 이루어내기 어려우나 일단 성숙단계에 진입하면 기계부품 산업 등 후방산업뿐만 아니라 각종 제조업, 유통업 등 전방산업의 성장 또한 이끌어낼 수 있는 산업이며 특히 후발국가들의 추격이 어려워 수출 전략품목으로서의 역할 또한 기대됩니다. 넷째, 신기술 융합을 통한 고부가가치화를 추구하는 산업입니다. 최근 들어 자동화설비 산업은 생산 공정 전반의 혁신을 위해 개방화, 네트워크화, 초정밀화, 지능화 등 신기술과의 접목이 두드러지고 있고 이를 위해 IT, BT, NT 등의 기술과 융합을 통해 산업영역을 확대함으로써 제품의 부가가치를 높이는 것이 자동화설비 산업의 핵심과제로 떠오르고 있는 추세입니다. 한편, 산업자동화의 최근 트렌드는 아래와 같이 4가지로 구분할 수 있습니다. [산업자동화의 4대 트렌드와 그 영향] 산업자동화 4대 트렌드와 그 영향.jpg 산업자동화 4대 트렌드와 그 영향 산업 자동화 트렌드 내용 IT와의 융복합화 네트워크, 인터넷, 모바일 기술 등의 IT 기술이 생산설비와 융합되면서 요소부품의 통합적 관리 및 원격 인간-기계 인터페이스 산업설비의 로봇화 센서를 통해 외부 환경의 변화를 인식, 스스로 판단, 대응하여 움직이는 지능형 산업용 로봇으로 진화 생산공정 유연화 소비자 기호의 다양화에 따라 소품종 대량생산의 일괄 수송 체제에서 생산 자동화를 통한 다품종 소량 다빈도화가 가능 센서기술과 고정밀화 다양한 센서기술 적용으로 고정밀 생산 가능 센서기술은 지능형 로봇의 필수적 부품으로 향후 산업 자동화 시스템의 경쟁력을 좌우 (출처: 산업자동화 트렌드와 주요 산업자동화기기의 시장동향, 한국기계산업진흥회) 당사는 직교 로봇과 기타 스마트기기를 핵심 주력 제품으로 제작하고 있으며, 이 외 협업로봇과 다관절로봇 등을 개발, 판매 중에 있습니다. 이로써 자동차, 생활가전, 모바일, 등 한국 경제의 기반이 되는 전방위적인 제조업의 경쟁력 향상을 위해 이바지하고 있습니다. 또한 제조용 로봇 분야는 우리나라 로봇산업의 74%를 차지하는 가장 중요한 분야이며 한국이 전 세계 산업용 로봇 밀도 1위를 차지하고 있다는 점은 매우 주목할 만 합니다. (나) 산업용 로봇로봇은 인간을 모방하여, 외부환경을 인식(Sense)하고, 상황을 판단(Think)하고, 자율적으로 동작(Act) 하는 기계로 정의되고 있으며, 이는 사용 용도에 따라 개인서비스용 로봇, 전문서비스용 로봇, 제조용 로봇으로 구분됩니다. [로봇의 분류] 구분 범위 주요제품 제조용(산업용)로봇 제조 현장에서 생산·출하 등의 작업 수행 이적재용 로봇, 조립로봇, 용접로봇, 협업로봇 개인서비스용 가사·건강·교육 등 생활 전반의 개인 지원 청소로봇, 소셜로봇, 교육로봇, 애완로봇, 가사지원로봇 전문서비스용 국방·의료 등 전문분야의 작업 수행 수술로봇, 보행보조 및 재활로봇, 감시로봇, 국방로봇, 건설로봇, 농축산 로봇 * 출처: 연구성과 실용화 진흥원, 제조용 로봇 기술 및 시장 동향 보고서(2017) 이 중 제조용 로봇은 산업자동화 분야에 사용되며 자동 제어가 가능하고 재프로그램이 가능한 다목적 3축 이상의 다축을 가진 자동조정 장치로 정의됩니다. 산업용 로봇은 가변 작업의 신속한 대응으로 자동화의 핵심 요소로 불가분의 관계에 있기 때문에 자동화 산업에 있어서 산업용 로봇 산업에 대한 이해가 필수적입니다. 로봇의
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도입으로 인간이 할 수 없는 극한 상황(3D 작업)으로까지 작업 공간이 확대됨은 물론 생산 공정에서는 무인공장이 나타나 빠르고 정확한 일련의 공정이 이루어지고 있습니다. 제조업용 로봇산업은 제조 현장에서 부품, 소재의 입고부터 시작하여 제조 전 공정 및 출하까지의 작업공정에 적용되는 로봇을 생산하는 산업을 의미합니다. 제조용 로봇 분야의 전방산업은 자동차, 조선 등 대형제조업, 컴퓨터, 스마트폰 소형 제조업, 반도체 등 정밀제조업, 제약ㆍ바이오산업 등 제조업이 대부분이며 후방 산업은 전자부품업, 기계부품업, 금형사출업, 물류, 유통, 항만산업, 금속, 로봇 부품, 반도체, 센서 산업 등으로 분류됩니다 [제조용 로봇 산업 구조] 후방산업 제조용 로봇 분야 전방산업 로봇부품 및 부분 산업, 금속ㆍ기계 산업, 전기ㆍ전자 제어장치 산업, 반도체ㆍ센서 산업, 컴퓨팅SW 산업, 재료ㆍ소재 가공산업 협동 로봇, 이적재용 로봇, 가공용 로봇, 조립용 로봇 용접응용 산업, 디스플레이 산업, 식품ㆍ의료 산업, 자동차, 조선 등대형제조 산업, 컴퓨터, 스마트폰 소형제조 산업, 정밀제조 산업, 의약, 바이오 산업 * 출처: 중소기업 기술로드맵 로봇응용 제조업용 로봇산업은 NC 공작기계 및 자동화 장비의 출현과 더불어 산업현장에 등장하여 지속적인 발전을 하여 왔습니다. 가공 및 조립 분야의 초창기에는 대량생산체제를 갖춘 전자제품, 자동차 생산라인에서 단순 가공, 조립 공정 작업에 적용이 되었으나, 최근에는 고속 정밀화 및 지능화 기능을 갖추고 다양한 형태의 작업이 가능하게 되어 적용영역의 범위를 확대하고 있습니다. 글로벌 금융위기 이후 세계 제조업의 변화 움직임에 따라 범용제품 대량생산을 위한 기존 대형 제조 기업이 동남아 시장의 인건비 상승에 따른 생산비 증가, 공정 자동화에 따른 인력감축 등에 따라 본국으로 회귀하는 리쇼어링 현상이 발생하였습니다. 빠른 제품수명주기와 제품 출시시기, 높은 소비자 기대수준에 부합하기 위해 제품의 기획, 설계, 생산, 유통, 판매 등 전 과정을 IT기술로 통합하여 최소비용과 시간으로 고객맞춤형 제품 생산을 위한 자동화 및 다품종 생산이 가능한 고객 맞춤형 유연생산체계의 필요성이 대두되었고, 기존 제조방식에서 제품 생산의 구조와 개념이 생산설비 네트워크화를 기반으로 다양한 주체에 의한 분산생산 형태로 변화 중입니다. 이는 다양한 제품을 대기업공장이 대량 생산하고, 중·소기업은 대기업 계열을 벗어나 지역에 특화된 상품을 소량 제조하는 오픈 팩토리로 전환 중이라는 의미이며, 현재는 제조업의 위상강화, 노동 고도화를 통한 양질 일자리 창출, 고임금 체계 개선, 고령화 사회 대응, 고부가가치 생산을 통한 기업 및 국가 경쟁력 확보, 고급인재 확보 등을 위해 제조업의 혁신적 기술도입이 필요한 시점입니다. 또한, 인더스트리 4.0 기반 4차 산업혁명의 도래로 인더스트리 4.0은 제조업 강국인 독일이 ICT와 제조업의 융합을 통해 생산 경쟁력을 높이고 제조 강국으로서의 입지를 더욱 강화하려는 국가 차원의 제조업 발전 전략으로 이를 통해 4차 산업혁명을 선도하려 하고 있습니다. 자국의 제조업 강화 및 글로벌 경쟁력 강화를 위해 각국들은 사물인터넷, 사이버 물리 시스템, 빅데이터, 인공지능, 로봇 등과 연계하여 전략적으로 글로벌 표준을 구축하기 위해 노력 중입니다. 이에 따라 제조업과 산업생태계를 구축하고 산업, 경제, 사회 전반으로 확대하여 신시장 창출을 위한 플랫폼을 구축하고 있습니다. (2) 산업의 성장성 (가) 자동화 산업 글로벌 산업자동화 시장은 디지털화 및 인더스트리 4.0 혁명으로 생산 프로세스를 개선하기 위해 로봇 공학 및 제어 시스템과 같은 스마트하고 자동화된 솔루션의 수요가 증가함에 따라 다양한 산업에서 자동화시장의 성장을 크게 자극하였고 이로 인해 2020년 1,946억 7,000만 달러에서 연평균 9% 성장하여 2026년까지 3,395억 6,000만 달러에 이를 것으로 전망되고 있습니다. [글로벌 자동화 시장 규모 및 전망] 글로벌 자동화시장규모및전망.jpg 글로벌 자동화시장규모및전망 한편,
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국내시장의 경우 최저임금(최저시급)은 2017년 6,470원에서 2022년 9,160원으로 급격한 인상이 발생하였고 최저임금 인상이 주목받을수록 공장자동화 역시 아래와 같은 사유로 더 큰 주목을 받을 것으로 보입니다. 첫째, 최저임금 상승은 기업의 비용(인건비 등)을 증가시키는 요인이 되며, 이는 기업의 이익률 하락으로 이어집니다. 지속적인 최저임금 인상 기조는 공장자동화에 대한 요구를 더욱 증폭시킬 것으로 보입니다. 공장자동화는 초기 투자 비용은 소요되지만, 임금 인상에서 자유로워지기 때문입니다. 또한 노동자 고령화는 숙련공의 생산성 하락을 의미합니다. 새로운 숙련공을 육성하기까지 오랜 시간이 소요되며, 희망자도 많지 않아 일정수준 이상의 제품을 꾸준히 제조할 수 있는 공장자동화에 대한 요구가 증가하고 있습니다. 둘째, 5G 시기 진입에 따라 공장자동화가 더욱 주목받을 것으로 예상됩니다. 지금까지의 공장자동화는 수동적 성향이 강하지만 5G 구현시 인공지능, 사물인터넷, 빅데이터 기술들이 원활하게 구현될 것으로 기대됩니다. 이를 통해 기업들의 제조가 상황파악 이후 행동하는 능동적 형태로 전환될 것입니다. 즉, 수요에 맞는 제품 제조와 기업들에게 큰 비용으로 적용되는 재고 문제 해결에 큰 도움을 줄 수 있어 공장자동화에 대한 효율성이 더욱 향상되고 수요가 증가될 것으로 전망됩니다. 셋째, 중국에서 공장자동화의 결정판인 로봇에 대한 관심도가 높아 관련 시장이 빠른 속도로 성장할 것으로 기대됩니다. 중국은 산업용 로봇 관련 매출이 19년 57억 달러, 20년 중 66억 달러 규모를 넘어선 것으로 추정되고 있습니다. 산업용 로봇 투자 가치는 인건비가 오를 경우 증가하는 경향을 보이는데, 근로자들의 임금 인상 요구가 늘고 있는 중국의 경우 로봇 도입에 적극적이기 때문입니다. 중국은 적극적인 투자를 통해 전 세계 산업용 로봇 시장의 1/3 이상을 점유하는 등 성장세를 주도할 것으로 보입니다. 이러한 배경 하에서 한국의 자동화시장은 PLC, MES, SCADA 및 산업용 로봇에 대한 수요 증가로 인해 2021년 이후 2026년까지 9.75% 연평균성장율을 보일 것으로 기대하고 있습니다. 한국 정부는 이러한 중요성 때문에 로봇을 차세대 성장동력사업으로 선정하여 육성하고 있으며, 특히 제조용 로봇의 경우 차세대 성장동력사업인 첨단제조용 로봇개발 사업과 지역중점사업으로 제조용 로봇개발 사업을 추진하고 있고, 지역별 로봇 특화센터 사업과 지역 인프라 구축사업을 동시에 추진하고 있으며, 로봇 관련 전문 인력양성 사업도 꾸준히 추진하고 있습니다. (나) 산업용 로봇 산업용 로봇 시장은 국가별로 비교해 중국, 미국, 일본, 한국, 독일 등 총 5개국이 세계 시장의 74%를 차지하고 있습니다. 최근에는 미국과 독일이 성장률 20%에 육박하는 호조세를 보이고 있으나, 지난 10여 년간 아시아 지역 국가들의 성장세 역시 눈에 띄게 증가했습니다. 글로벌 시장조사업체 '리서치 앤 마켓(Research and Markets)'에 따르면, 전 세계 산업용 로봇 시장 규모는 2019부터 2027년까지 지속 성장할 전망입니다. 2019년 기준 시장 규모는 약 400억 달러로 추산됐으며, 전 세계적으로 약 270만 대의 산업용 로봇이 가동 중이었습니다. 2027년에는 시장 규모가 1000억 달러를 넘어설 것으로 전망됩니다. [글로벌 산업용 로봇 시장 규모] [단위: 십억달러] 글로벌 산업용로봇 시장규모.jpg 글로벌 산업용로봇 시장규모 (출처: 리서치 앤 마켓, Research and Markets) 최근 미-중 무역갈등, 코로나19에 따른 투자 위축 등의 정치적, 경제적 요인과 포화 상태에 직면한 시장 상황은 산업용 로봇 확산에 악재로 작용합니다. 그러나 사회적 거리두기, 비대면 업무 확산으로부터 창출되는 자동화 제조장비 수요 증가와 경기 회복에 따른 점진적인 설비 투자 확대가 산업용 로봇 시장에 호재로 작용할 것입니다. 특히 스마트팩토리 사업의 확장, 제조업의 경기회복 등 제조용 로봇의 중요성은 4차산업 혁명에 발 맞추어 더욱 강조될 것으로 기대
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됩니다. (3) 수요 변동 요인 당사 산업용로봇 및 자동화시스템 시장의 주요한 수요변동 요인은 전방산업인 자동차, 가전, 생활용품, 휴대폰 등 전방위적인 제조 산업의 성장성으로 볼 수 있습니다. 추세적으로 성장성이 둔화되는 경기 침체시에 수요가 감소하기는 하지만 그 감소폭보다는 경기상승 시에 고객들의 신규투자 및 노후시설 교체에 대한 수요가 증가하는 폭이 더 높은 현상을 보이는 것이 일반적입니다. 또한 최근에는 임금 상승 및 자동화 수요 증가에 따라 전체적인 경기 하락 국면에서 오히려 인력 대체와 관련한 자동화 수요가 증가하는 현상이 발생하고 있고, 당사는 경기 하락 국면에서 새로운 제조 산업으로의 활발한 진출을 모색하고 있습니다. 최근 코로나-19 사태로 인해 2020년 중 소비심리 및 기업의 투자심리가 위축되었고 이로 인해 당사 수주에도 다소 부정적인 영향을 미친 것으로 확인됩니다. 즉, 당사 제품의 수요 변동 측면에서는 기본적으로 전방산업의 수요 증감이 경기 변동 등 거시적 요인에 밀접한 영향을 받을 것으로 예상됩니다. 또한 최저임금 상승 등 정책적 요인과 라이프사이클의 변화와 같은 산업구조적 요인도 산업용 로봇, 자동화 시스템의 주된 수요 변동 요인으로 볼 수 있습니다. (4) 시장 여건 및 경쟁상황 (가) 경쟁 상황 당사의 산업용 로봇은 국제로봇연맹의 분류상 제조업용 로봇에 속합니다. 따라서 넓은 범위로는 제조업용 로봇업체와 공장자동화 시스템 및 스마트팩토리 업체가 경쟁기업으로 분류될 수 있습니다. 융합금융처 'KOSME 산업분석 Report 제조용 로봇'에 따르면 산업용 로봇은 기계, 전기, 전자, 통신 등 타 산업과의 연계를 통한 고부가가치 창출 융합산업으로, 타 제조업 대비 높은 기술력이 요구됩니다. 이에 고부가가치 기술을 바탕으로 세계 선두 업체들이 시장을 과점하면서 높은 진입장벽을 형성하여, 후발주자들의 시장 진입이 쉽지 않습니다. 국내 중소기업의 경우 기술 개발을 통해 핵심 부품의 해외 의존도를 극복하려는 의지는 충분하나, 초기 투자 비용의 부담, 전문 인력 유치에 많은 애로사항을 겪고 있습니다. 제조용 로봇 산업의 특징으로 로봇 핵심 기술의 경우 기술 융합 기반의 종합장치산업이기에, 높은 기술력과 사업 인프라를 선점한 글로벌 업체들의 과점 현상이 두드러지는 산업 특성으로 후발주자들의 신규 진입이 어렵습니다. 그러나 기계, 전기·전자 등 타 산업 기술과의 연계를 통해 다양한 고부가가치 상품·서비스를 제공할 수 있는 대표적인 융합산업으로, 신기술 도입을 통한 전후방 산업 파생효과가 큰 특징을 가집니다. 제조용 로봇 산업은 높은 수준의 기술력이 요구되는 산업으로, 연구개발 및 A/S 인프라 구축 등의 막대한 자금이 소요되기에, 규모의 경제 및 기업의 자금력이 높은 진입장벽으로 작용합니다. 또한 고부가가치 제품은 해외 업체가 시장을 잠식하고 있으며 중저가 제품은 낮은 진입장벽으로 가격경쟁이 심화되고 있어 과점시장이 형성되어 있습니다. 현재까지 당사의 산업용로봇 및 자동화시스템은 주로 플라스틱 사출 시장에 집중되어 왔지만 당사의 타 산업 진출 의지 및 다관절로봇과 협동로봇 등의 본격적인 수주가 이어질 경우 제조업의 전방위적인 분야로의 진출이 가능하므로 산업용 로봇제조업체와 스마트 팩토리를 영위하는 업체와의 경쟁이 예상됩니다. (나) 시장 경쟁력 1) 주요 제품의 기술적 차별점 당사는 아래와 같이 기술력 및 경험을 바탕으로 고객이 필요로 하는 로봇 제품과 공정 및 요구 사항에 최적화된 시스템의 구성 및 설계, 제작 설치의 전 과정을 일괄 수행하는 시스템을 제공하고 있습니다. [주요 제품의 기술적 차별화] 제품 당사 타사 취출로봇 ■ 고속 취출가능 - Frame 경량화 및 구조 해석으로 상하 body 흔들림 감소 - 모터 초적 선정 및 진동 모션 제어 ■ 조작 편의성 - mode type(직관적 teaching 가능 U/I구조) 및 diagram type(전문가 변경용이) S/W 구조로 사용자 편의 증대 ■ 일반형강 사용에 따른 낮은 진동 흡수, 고중량으로 진동발생, 고속 취출작업 어려움(정지시간
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소요) ■ diagram 또는 mode type 별개 적용으로 조작성 불편 협동로봇 ■ 효율성 극대화 / 유연성- 컴팩트한 구조로 최대 효율을 극대화 및 고토크 까지 구현 가능- 다양한 그리퍼 적용 개발 중 (푸드 시장, 산업용 시장)- AI 인공지능 탑재 예정 (기존 시컨스 제어방식 탈피)■ 다양한 확장성- 푸드테크 및 이송, 포장, 조립, 검사 등 다양한 분야에 활용 ■구동부의 효율 저하로 인해 과부하 발생 우려■ 시컨스 제어 방식으로 유사시 대응 불가 수직다관절로봇 ■ 스마트팩토리 시스템 연계성- 당사 MES/WMS, 스마트 SCADA 시스템, 로봇 CLOUD 시스템와 연계 편의성■ 다양한 공간 활용성- 표준형,고가반형, 붕치형, 고밀도형 등 작업 공간 및 공정에 적용- 직관적인 User Interface 와 다양한 공정에 맞는 최적화 된 S/W 구축 ■ 로봇 단품으로 스마트 팩토리 적용이 현실적 어려움■ 표준 타입으로 국한 되어 특확된 공정 적용 불가 오토피딩 시스템 ■ 통신방식에 의한 컨트롤 기능 보유 - 각 사출기의 원료공급상태 확인 및 자동원료공급 - 공사 간소화 및 유지보수 용이 - 간단한 교육으로 누구나 설정조작이 가능하도록 프로그램화 - 원료저장탱크의 로드셀을 설치하여 원료의 입고, 사용량, 재고 등을 전산화하여 관리 가능 - 원료의 오투입 방지하기 위한 시스템 구축 - 모든 내용 데이터화하여 DB 구축 가능 ■ 각 사출기의 1:1 직렬 신호선 연결에 의한 제어로 공사량 증폭 및 유지보수 어려움, 고장 다수 발생 2) 기술개발능력 지능형 로봇은 매우 높은 성장 잠재력을 가지고 있으며 기술혁신과 신규 투자가 유망한 신산업입니다. 당사가 개발중인 로보틱스 Linkobot 역시 로봇 핵심기술을 도입한 지능형 로봇에 해당하며 기존 산업용 로봇산업과 달리 새로운 아이디어를 바탕으로 세계를 상대로 상품을 개발하고 사업을 전개할 수 있는 Cash Cow의 잠재력이 큰 산업입니다. 당사는 Linkobot 프로젝트를 통하여 산업 로봇의 발전된 지능형 기술을 개발 중입니다. 당사는 첨단 신기술 분야의 복합체인 지능형 로봇 사업 창출을 위하여 그에 걸맞은 기술 개발 능력을 보유하고 있습니다. 직교, 협동, 다관절 로봇 개발 기술을 보유하고 있으며 Radar 센서를 통한 로봇이 스스로 안전을 지키는 기술과 로봇 기반의 공장자동화 개발 기술 능력 보유, 이를 기반으로 스마트팩토리 솔루션과 인공지능 및 스마트 비전 핵심기술을 이용한 스마트팩토리의 확장 능력까지 보유하고 있습니다. 해당 기술을 전부 보유하고 있는 기업은 경쟁사 중 당사가 유일하며, 이러한 보유 기술은 신산업의 창출을 촉진하는 Robot Convergence에 기여합니다. 당사가 개발 보유한 기술을 통하여 세계수준의 국내 IT기술 산업을 로봇산업에 결합하여 향후 현 IT 시장 규모의 5배에 이르는 새로운 거대 시장이 창출될 것으로 전망되며 인접 산업분야를 선도하고 새로운 부가가치를 창출할 수 있을 것으로 기대됩니다. 따라서 당사는 초기부터 적극적인 기술개발과 체계적 기반 구축을 통해 시장 및 기술의 선점을 이루어나가고 있습니다. 3) 생산공정 All-In-One 제공 및 로봇 제작 기술 당사는 프로젝트 설계부터 자재구매, 제작, 도장, 조립, 장착, 테스트, 포장, 출하 순으로 이뤄지는 생산공정 전체에 대한 수행이 가능한 능력을 보유하고 있습니다. 이러한 수행 능력을 바탕으로 고객의 요구에 부합하는 대응을 신속하게 처리할 수 있는 체계를 갖추고 있습니다. 또한 당사는 산업용 로봇 중 직교로봇, 다관절로봇, 협동로봇 등 로봇을 자체적으로 개발 및 제작할 수 있는 능력을 갖추고 있습니다. (5) 전방산업별 판매 상황 및 예상 당사의 제품 분류는 로봇, 자동화 시스템 등의 제품과 컨베어 및 기타 등 상품으로 구성되어 있으며 전방산업은 자동차, 전기 및 전자산업, 소비재 등 플라스틱을 필요로 하는 전방위적인 제조업과 연관되어 있습니다.제품의 판매 구성은 로봇을 포함한 자동화시스템과 로봇을 포함하지 않는 자동화시스템으로 구분되어지며, 전방산업의 성격보다는 고객사의
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자동화시스템 니즈에 따라 로봇이나 컨베어 등이 포함될 수도 있고 자동화기기로만 구성된 자동화시스템 등 그 형태는 매우 다양합니다. 다만, 제조현장의 선진화 추세에 따라 로봇의 수요가 증가하는 추세에 있어 향후 로봇 자체의 판매 혹은 로봇을 포함한 자동화시스템의 수주가 더욱 증가할 것으로 판단하고 있습니다.한편, 당사의 전방산업 별 매출 구성을 보면 자동차 32%, 가전 28%, 화장품 15%, 물류 자동화 등 기타 25%로 구성되어 있으며 향후에는 2차전지, 의료기기 등 최근 성장하고 있는 산업에도 더욱 확대 적용될 것으로 예상하고 입습니다. (6) 주요 사업 계획 당사는 동사의 직교 로봇, 다관절 로봇, 협동 로봇에 제어기술을 접목하여 향후 스마트 산업 로봇으로 시장을 확장할 계획입니다. 산업용 로봇은 작업자 및 사물과 가까운 거리에서 작업을 하기에 기능적으로 안전성이 매우 중요한 요소로 여겨집니다. 당사의 Linkobot에는 이미지를 인식하는 Radar 센서를 탑재하고 있습니다. Radar 센서는 전파를 사용하여 물체를 감지하여 물체와의 거리 측정이 가능하고 암전 등 환경 변수의 영향을 받지 않는다는 장점이 있으나, 작은 물체는 식별이 어렵고 정밀한 이미지를 제공하지 못한다는 단점이 있습니다. 이를 보완하고자 동사는 단파장을 사용하여 1mm 미만 범위의 정확도를 제공하는 mmWave 센서 로봇을 개발하였습니다. 또한 당사의 Linkobot은 로봇 Cloud 시스템을 통해 네트워크에 연결된 로봇 DB에 대한 분석 정보를 고객에게 제공하고 중앙 서버에 저장된 데이터를 통해 로봇에 대한 모니터링 및 진단이 가능하며, 이는 향후 스마트 팩토리 사업과 연계되어 인공지능 로봇으로의 기술 발달을 가능케 할 것입니다. 더불어 제조 현장에서 산업 로봇에 대한 작업 지시, 품질 관리, 작업 실적 집계 등 로봇 기반 MES를 구축함으로써 스마트팩토리로의 사업 확장을 가속화할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.CE 인증을 추가 획득하여 협동로봇의 수출 판로를 확보한 당사는 NSF 인증 획득 추진 중에 있으며 이를 통해 협동로봇 푸드테크 시스템 수출을 계획하고 있습니다.한편, '2023 로보월드'에도 참가하여 당사의 다양한 산업로봇과 푸드테크 로봇을 전시하는 등 국내외 전시회 참가를 통해 푸드테크 시스템 홍보활동에도 많은 노력을 기울이고 있습니다. 당사의 Link-factory 4.0은 스마트기기와 공장자동화 기술을 기반으로 한 스마트 팩토리 솔루션으로서 스마트 SCADA 시스템과 WMS/MES 시스템으로 구성되어 빅데이터 구축을 통한 예지예측 인공지능과 비전 인식 기술을 통해 제조 공장의 전반적인 제어 관리 능력을 향상시킬 수 있습니다. 당사의 솔루션은 작업 공정을 감시하고 제어하는 SCADA 시스템과 생산 프로세스 모니터링 및 디지털 트윈을 통해 효율성과 비용 절감을 극대화하는 MES/WMS 소프트웨어에 더해, 사전 사출 불량을 예지, 예측하는 인공지능 알고리즘과 이미지를 통해 불량을 검출하는 Vision 분석 인공지능 알고리즘을 보유한 스마트팩토리 솔루션으로 발전해 나가고 있습니다. 당사는 2023년도 계면활성제 제조업으로부터 수주받은 스마트 SCADA 시스템을 개발 완료하여 해당사에 도입하는 한편, 2차 스마트공장 보급 ·확산사업에 참여하여 자동차부품 제조업에 SCADA 관제시스템을 성공적으로 구축해내었습니다. MES 및 WMS 솔루션의 경우, SCADA 시스템과 함께 시스템 개발에 성공하여 EMS전문기업에 안정적으로 구축하는 한편, 숭실대학교와의 협업으로 빅데이터 분석을 통한 인공지능 예지예측 알고리즘을 개발에도 성공하였습니다. 이러한 결과로 구매조건부 정부지원과제에서「사출성형기 이상 예지예측 및 제어 시스템 개발」에 성공하였고 전사적 DX촉진 기술개발 사업을 통해 POP시스템 및 로봇 품질 데이터 수집 및 관제 시스템을 유일로보틱스에 도입하여 유일로보틱스의 내부적인 디지털 전환을 추진하는 데 많은 노력을 기울이고 있습니다 현재는 이러한 성과들이 바탕이 되어 산업통상자원부가 주관하는「AI로봇 공장메타버스 플랫폼 개발」을