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선임비용 등이 주요 비용항목입니다. 아웃소싱 사업의 경우에는 인력채용, search, 관리 등에 지급되는 비용입니다. [생산설비에 관한 사항] 가. 생산능력 및 생산실적 당사 및 연결종속회사가 영위하는 사업은 생산설비를 통한 제조업 제품의 생산이 아닌, 인적자원을 활용하는 사업이므로 그 생산능력및 생산실적의 산출근거를 논하기 어려운 측면이 있습니다. 나. 생산설비에 관한 사항 당사 및 연결종속회사는 서비스업을 영위하는 회사로 생산설비를 통한 제품은 없습니다. 단, 사업과 관련된 유형자산, 사용권자산 및 무형자산의 변동현황은 아래와 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 제20기 누적 제19기 누적 유형자산 기초장부가액 취득원가 감가상각누계액 일반취득 사업결합으로 인한 취득 감가상각비 손상차손 처분/폐기 환율변동효과 기말장부가액 취득원가 감가상각누계액 사용권자산 기초장부가액 증가 사용권자산상각비 감소 환율변동효과 기말장부가액 무형자산 기초장부가액 취득원가 무형자산상각누계액 (손상차손누계액 포함) 일반취득 사업결합으로 인한 취득 무형자산상각비 손상차손 처분/폐기 환율변동효과 기말장부가액 취득원가 무형자산상각누계액 (손상차손누계액 포함) 주) 연결기준으로 작성되었습니다. 다. 제품별 생산공정도 당사 및 연결종속회사가 영위하는 사업은 생산설비를 통한 제조업 제품의 생산이 아닌, 인적자원을 활용하는 사업이므로 생산공정도에 관한 사항은 해당사항이 없습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 매출유형 제20기 제19기 제18기 용역매출 커리어플랫폼 채용컨설팅 아웃소싱 합 계 주) 연결기준으로 작성되었습니다. 나. 수출현황 : 해당사항 없음 다. 주요 매출처 등 현황 커리어플랫폼 사업은 소액의 상품을 다수의 기업에 판매하기 때문에 특별히 주요 매출처라는 개념이 존재하지 않습니다. 채용컨설팅 사업과 아웃소싱 사업도 인력채용 의뢰가 다수의 기업에 분산되어 발생하기 때문에 마찬가지로 주요 매출처라는 개념이 존재하지 않습니다. 라. 판매경로 커리어플랫폼 사업의 경우 사람인 홈페이지를 통해서 대부분의 서비스를 제공하고 있습니다. 또한 오프라인 성격이 강한 채용컨설팅 사업과 아웃소싱 사업은 주로 영업사원들을 통하여 서비스를 제공하고 있습니다. 마. 판매전략 당사의 판매전략은 다음과 같습니다. ① 지속적인 마케팅과 이벤트를 통한 방문자 증가와 회원유치 ② 콘텐츠 서비스의 업그레이드와 신규 콘텐츠 개발을 통한 고객만족도 향상 ③ 커리어 서비스 제공을 통한 개인 고객 확장 및 Lock-in 유도 ④ 서비스 제공 후 사후관리를 통한 고객 신뢰도 및 충성도 향상 ⑤ 계속적인 연구개발을 통한 서비스 질 향상 및 사용 편의성 제고 바. 수주현황 : 해당사항 없음 5. 위험관리 및 파생거래 가. 시장위험과 위험관리 당사 및 연결종속회사는 99%이상 내수 거래로 외화 및 금리 변동에 대한 위험이 적습니다. 이에 따라 시장위험과 위험관리에 대한 기재를 생략합니다. 나. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래현황 1) (주)리멤버앤컴퍼니 구 분 내 용 콜옵션(A) 매도 콜옵션(B) 매도 기초자산 (주)사람인 보유 보통주식 (주)사람인 보유 보통주식 중 일부 (주)사람인 보유 보통주식 행사기간 취득일로부터 3년 경과한날 취득일 이후 (주)사람인이지분보유시까지 양도예정통지 수취시 행사가격 계약서에 기재된 약정금액에서총발행주식수로 나눈 값 계약에서 정한 연간 내부수익률을 보장하는 값 양도예정통지 기재된 양도조건 주) 당기 중 드라마앤컴퍼니에서 리멤버앤컴퍼니로 상호가 변경되었습니다. 2) ㈜라라잡 구 분 내 용 풋옵션 매도 콜옵션 매수 기초자산 ㈜라라잡 지분 (이정희가 보유한 지분 약 12.1%) ㈜라라잡 지분 (이정희가 보유한 지분 약 12.1%) 행사기간 행사가격 경영성과에 따라 차등(구주 취득가격 기준 1~2배) 구주 취득가격 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 등 당사 및 연결종속회사는 제출일 현재 경영상의 주요 계약에 관한 사항이 없습니다. 나. 연구개발활동 1) 연구개발 담당조직현재 당사의 연구개발 담당조직은 아래와
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같습니다. 연구개발조직도.jpg 연구개발조직도 주) 지배기업 기준으로 작성되었습니다.2) 연구개발비용당사는 연구개발비용을 영업비용으로 처리하고 있습니다. 영업비용 중 연구개발과 관련된 내역은 아래와 같습니다. (단위 : 백만원) 구 분 제20기 제19기 제18기 연구개발비 인 건 비 기 타 합 계 정부보조금 차감액 매출액대비 비율 별도 매출액 기준 연결 매출액 기준 3) 연구개발 실적 당사의 주요 연구개발실적 요약현황은 다음과 같습니다. 세부 연구개발실적은 'XII. 상세표 - 4. 연구개발실적'을 참고해 주시기 바랍니다 구분 연구마감년도 계 건수 ※상세 현황은 '상세표-4. 연구개발실적(상세)' 참조 7. 기타 참고사항 가. 고객관리를 위한 별도의 정책 : 해당사항 없음 나. 지적재산권 등 지배기업은 영위하는 사업과 관련하여 보고서 작성기준일 현재 상표(서비스)권 126개, 디자인 6개, 저작권 10개, 그리고 11개의 특허권을 보유하고 있습니다. 이 중 보유중인 특허권의 상세 내용은 다음과 같습니다. 번호 내용 권리자 출원일 등록일 주무관청 구인자의 채용공고에 대한제목 자동생성 시스템 및 그 방법(10-2017-0057402) ㈜사람인 특허청 기업의 구인 행동 패턴 분석을 통한자동 공고 등록 추천 시스템 및 방법(10-2017-0053043) ㈜사람인 특허청 구인구직 사이트에서의 채용공고추천 서비스 제공 방법(10-2017-0094336) ㈜사람인 특허청 구인 구직 서비스에서의이력서 양식 제공 방법(10-2017-0179230) ㈜사람인 특허청 검색 결과 및 이의 필터링을 위한그래픽 유저 인터페이스 표시 방법(10-2018-0011912) ㈜사람인 특허청 사용자 인터페이스를 포함하는웹 페이지 제공방법(10-2018-0103667) ㈜사람인 특허청 정보 분석 장치 및 방법(10-2019-0089497) ㈜사람인 특허청 내준적 인적성 검사 서비스를제공하는 방법 및 장치(10-2019-0170983) ㈜사람인 특허청 확장된 범위를 가진인재 채용 중개 서비스 방법(10-2020-0065479) ㈜사람인 특허청 공공기관 데이터를 활용한 기업별 평균 연봉 정보 제공 시스템 및 방법(10-2021-0140209) ㈜사람인 특허청 핑거프린트와 머신러닝을 활용한 기업별 문서의 데이터 추출 시스템 및 방법(10-2021-0152089) ㈜사람인 특허청 다. 정부나 지방자치단체의 법률, 규정 등에 의한 규제사항 : 해당사항 없음 라. 환경물질의 배출 또는 환경보호와 관련된 사항 및 정부규제 : 해당사항 없음 마. 각 사업부문의 시장여건 및 영업의 개황 등 [커리어플랫폼 사업] (산업의 특성) 커리어플랫폼 사업은 온라인을 통해 구인회사와 구직자가 서로 원하는 채용이 이루어질 수 있도록 최적화된 채용정보를 제공함으로써 효과적이고 효율적인 양자간 매칭이 가능하도록 합니다. 또한, 코칭, 멘토링, 커뮤니티, 교육 연계 및 훈련 추천 등의 서비스를 통해 전생애에 걸쳐 커리어를 관리할 수 있도록 지원합니다. (산업의 성장성 및 계절성 요인) 과거의 기업채용은 상/하반기 공개채용이 열리는 시점에 대량의 채용정보와 구직자가 몰리는 계절적 요인이 존재했습니다. 그러나 최근에는 주요 대기업들의 공개채용이 폐지 혹은 축소가 되고 있고 각 기업이 원하는 인재를 적시에 채용하고자 하는 수시채용이 점차 일반화되고 있습니다. 그에 따라 계절적 요인은 옅어지는 추세입니다. 커리어플랫폼 시장은 직장인들의 이직횟수 증가와 고용시장 유연화로 기업의 수시채용이 확대됨에 따라 지속적으로 성장해오고 있습니다. (국내외 시장여건 및 경쟁요소) 최근 기업들의 수시채용 증가와 경력직 이직의 증가 및 고령화로 인한 커리어 장기화 등 국내 채용트렌드가 변화되고 있으며, 과거 PC를 중심으로 하던 트래픽의 모바일로의 전환, 인공지능 기술 발달에 따른 다양한 매칭알고리즘의 도입, 그리고 '코로나19'를 기점으로 하는 비대면 채용절차의 확산 등 국내 채용시장은 큰 변화를 겪고 있습니다. 이러한 변화 속에서 대규모 트래픽을 보유하지 못한 새로운 경쟁사들이 자신들만의 독자적인
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사업모델을 바탕으로 시장에서 성장을 하고 있습니다. 국내 채용시장의 시장규모는 정확한 수치를 파악할 수 있는 객관적인 자료가 없으나 기존 채용광고 시장은 약 3,000억원, 헤드헌팅 및 후술할 후불형 채용상품 등 매칭 위주의 사업까지 포함할 경우 약 2조원 규모로 예상할 수 있습니다.(회사의 경쟁력) 당사의 커리어플랫폼 사업은 과거부터 축적한 대규모 트래픽(기업회원수, 개인회원수, 게재공고수 등)의 확대가 여전히 진행되고 있으며 이러한 트래픽의 확대는 채용시장의 변화 속에서도 강한 경쟁력으로서 역할을 하고 있습니다. 또한 당사의 자체 기술력으로 업계에서 최초로 개발한 채용전문 인공지능 매칭알고리즘은 시간이 쌓일수록 점점 향상된 기능을 발휘하고 있으며, 대규모 트래픽을 대상으로 하는 빅데이타, 머신러닝 등의 다양한 인공지능 기법을 통해 타사의 인공지능 보다 더욱 뛰어난 기능을 갖고 있다고 판단하고 있습니다. (그 외의 사업) 후불형 채용상품 및 IT개발자 전문 플랫폼 후불형 채용상품은 기존 채용광고와는 다르게 기업과 구직자가 매칭되어 최종 합격을 한 경우에 한하여 과금하는 상품입니다. 합격자 1인에 대해 합격자 연봉의 일부를 수수료로 지급하는 방식으로 기존 채용광고에 비해 합격자 기준 수수료가 비쌀 수 있으나, 합격자가 발생해야만 비용이 지급되는 합리적인 면이 있어 최근 기업들 사이에서 수요가 증가하는 서비스입니다. IT개발자 전문 플랫폼은 모든 직무를 통합하여 제공하던 기존 매칭플랫폼 사업에서 벗어나 최근 채용수요가 급증했을 뿐만 아니라 채용절차 및 각종 서류양식 등이 일반 직무와는 다른 IT개발자만을 위한 서비스입니다. (신규사업의 내용과 전망) 최근 채용 시장에서는 수시채용 확대, 글로벌 인재 채용 증가, 데이터 기반 채용 서비스 확장 등 다양한 변화가 나타나고 있습니다. 이에 따라 당사는 새로운 서비스 도입 및 기존 서비스 고도화를 통해 플랫폼의 경쟁력을 강화하고 있으며, 이를 기반으로 사업 확장을 지속적으로 추진하고 있습니다. 당사는 글로벌 인재 채용 수요 증가에 대응하기 위해 외국인 구직자를 위한 '코메이트(KoMate)' 서비스를 도입하였으며, 이를 통해 국내 기업과 해외 구직자를 연결하는 기능을 강화하고 있습니다. 향후에는 플랫폼 내 다국어 지원 및 맞춤형 정보 제공을 확대하여 글로벌 인재 채용을 원하는 기업과 구직자 간의 매칭 효율을 극대화할 계획입니다. 개인 회원을 대상으로는 플랫폼 이용자층 확대를 위한 서비스 개발을 지속적으로 추진하고 있습니다. 구직자 중심의 커뮤니티 기능을 강화하기 위해 '커리어피드'를 도입하였으며, 이를 통해 이용자가 취업 및 커리어 관련 경험을 공유하고 소통할 수 있도록 지원하고 있습니다. 또한, '운세/사주 서비스' 등 비채용 관련 콘텐츠를 추가하여 이용자 관심사를 넓히고 신규 유입을 촉진함으로써, 보다 다양한 사용자층을 확보하는 전략을 추진하고 있습니다. 기업 회원을 위한 채용 솔루션도 지속적으로 고도화하고 있습니다. 원스톱 채용 관리 시스템 '리버스(Rivers)'의 기능을 개선하여 채용 담당자의 업무 효율성을 높이고, 채용 데이터 분석 기능을 추가하는 등 기업 고객의 채용 편의성을 강화하고 있습니다. 또한, '사람인 비즈니스' 플랫폼을 확대하여 기업이 채용 관련 업무뿐만 아니라 브랜드 홍보와 채용 마케팅을 함께 진행할 수 있도록 지원하고 있습니다. 앞으로도 당사는 채용 시장의 변화에 선제적으로 대응하고, 개인 및 기업 고객의 요구에 맞춘 맞춤형 서비스를 제공함으로써 플랫폼의 차별성을 더욱 강화해 나갈 계획입니다. [채용컨설팅 사업] (산업의 특성) 채용컨설팅 사업은 공공부문(공공기관 및 공기업)의 채용일정을 대행하여 진행하는 것으로 채용일정진행간 보안유지, 개인정보관리, 채점 및 결과통보 정확성 등 절차진행의 공정성을 중요하게 생각합니다. (산업의 성장성 및 계절성 요인) 채용컨설팅 사업은 현재 국내 대부분의 공공부문 사업체가 서비스를 운영하고 있습니다. 다만 과거에는 공정성 유지를 위해 단순히 채용절차를 대행하는 역할에만 서비스가 국한되었고, 최근에는 선진화된
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채용기법(블라인드, NCS, 인공지능 등)을 도입함에 따라 관련 시장규모가 성장 중입니다. (국내외 시장여건 및 경쟁요소) 국내 채용컨설팅 사업은 당사와 인크루트 같은 대형업체는 극소수에 불과하며 대부분의 시장이 중소업체로 구성되어 있습니다. 따라서 업체별 프로젝트 수행능력에 큰 차이를 보이고 있습니다. 채용절차가 복잡하고 채용인원이 많은 대규모 프로젝트는 당사와 같은 대형업체가 진행하는 것이 일반적이며, 채용절차가 간단하고 채용인원이 적은 소규모 프로젝트의 경우 소규모 업체들도 많이 참가하고 있습니다. (회사의 경쟁력) 당사의 채용컨설팅 사업은 업계 최고수준의 숙련된 프로젝트매니저들을 다수 보유하고 있으며, 대규모 채용 프로젝트에 대한 많은 경험을 보유하고 있습니다. 따라서 큰 매출액 발생이 가능한 대규모 채용 프로젝트를 다수 수주하고 있습니다. 또한 커리어플랫폼 사업에서 개발 및 제공되는 상품을 채용컨설팅 사업에 활용함으로써 경쟁업체에서는 제공하지 못하는 서비스 경험을 고객에게 제공하고 있습니다. [아웃소싱 사업] (산업의 특성) 1998년 7월부터 시행된 「파견근로자보호등에관한법률」(이하 "근로자파견법")은 채용시장에 아웃소싱 개념 도입의 법률적 근거와 관련 시장이 활성화될 수 있는 터전을 제공해 주었습니다. 아웃소싱은 기업의 효율적인 인적자원 활용에 도움을 주고 있습니다. 또한, 구직자 입장에서는 취업기회 확대와 경력개발을 통해 개인역량을 강화해 나갈 수 있는 유용성이 있습니다. (산업의 성장성 및 계절성 요인) 인재파견 국내시장규모는 명확한 통계자료가 존재하지 않는 관계로 정확한 수치를 파악할 수는 없습니다. 1998년 근로자파견법 제정 이후 산업구조 및 노동시장의 여건변화에 따라 파견 근로가 빠르게 확산되고 있는 추세였으나, 정부정책의 영향으로 현재 다소 정체되고 있는 상황입니다. 그럼에도 장기적인 관점에서 볼 때 국내 기업의 경영효율화를 위한 고용유연성 확보에 대한 수요 증가는 안정적인 성장세를 유인할 것으로 생각합니다. 오프라인 기반의 인재파견은 경기의 영향을 받을 수 있습니다. 다만, 경기가 변동하더라도, 기업들이 비용절감을 위해 생산인력의 외주나 파견을 시도한다면 오히려 시장이 확대될 수도 있는 부분이 있습니다. (국내외 시장여건 및 경쟁요소)더케이텍(주), (주)유니에스, (주)제니엘 등이 전문 파견업체로서 매출액 기준 업계 상위를 점유하고 있습니다. 파견 사업은 초기투자비용이 적고 관련 규제가 엄격하지 않아 그 진입장벽이 낮습니다. 반면, 파견 근로자의 급여 청구액에 기업의 일정 마진을 포함한다는 점에서 매출액 대비 이익률은 낮고 경쟁이 심한 특성을 가지고 있습니다. 아웃소싱이 보편화된 선진국과 다르게 국내 아웃소싱 시장은 소수의 상위 기업을 제외한 대다수의 기업이 체계화된 시스템 없이 영세한 형태의 운영을 하고 있는 것이 현실입니다. 바. 사업부문별 재무정보 (단위 : 백만원) 구 분 제20기 제19기 제18기 커리어플랫폼 자산총액 영업수익 영업이익 채용컨설팅 자산총액 영업수익 영업이익 아웃소싱 자산총액 영업수익 영업이익 총 계 자산총액 영업수익 영업이익 주) 연결기준으로 작성되었습니다. 사. 중요한 신규사업 : 해당사항 없음 아. 기업인수목적회사의 합병추진 : 해당사항 없음
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항이사의 경영진단 및 분석의견은 당사의 과거 및 미래의 재무상태 및 영업실적 등에 중요한 영향을 미치거나 미칠 것으로 경영진에게 알려진 사항을 기재하는 것입니다. 일반적으로 "예측정보"는 사업보고서 작성 시점에서 합리적인 근거 및 가정에 따라 성실하게 기재 되었으며, 고의 및 중과실로 허위의 기재 또는 중요한 기재사항의 누락은 없습니다. 하지만 여러가지 불확실성으로 인해 회사의 미래실적은 "예측정보"에 명시적, 묵시적으로 포함된 내용과 중대한 차이가 있을 수 있음을 양지하시기 바랍니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.2. 개요2005년 설립된 ㈜사람인은 '사람과 일을 잇는 행복 Bridge'를 기치로 구직자에게는 일자리를 구하기 위해 필요한 채용정보를, 구인기업에게는 더 많은 인재와의 접점을 제공하기 위해 노력해 왔습니다. 후발업체로서 꾸준히 시장지배력을 성장시켜오며, 현재는 월순방문자수 1위를 지속적으로 유지하는 등 업계 1위의 지위를 지켜나가고 있습니다. 또한 당사는 단순한 채용공고의 게재 및 열람이 아닌 매칭알고리즘을 통해 구직자와 구인기업이 좀 더 효율적이고 효과적으로 연결될 수 있도록 꾸준한 연구개발을 실시하는 등, 현재의 1위에 만족하지 않고 지속적으로 서비스 및 기술력을 발전시키고 있습니다. 이러한 연구개발의 결과로 당사는 인공지능 기술을 접목한 서비스를 지속적으로 출시하고 있습니다. 나아가 전 생애에 걸쳐 커리어를 관리해주는 커리어플랫폼으로의 전환을 통해 커리어 장기화와 경력직 이직 수요 증가 등 변화하는 시장환경에 적극적으로 대응하고 있습니다. 3. 재무상태 및 영업실적가. 연결재무상태 (단위 : 백만원) 과 목 제20(당)기말 제19(전)기말 증감액 증감율
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 각종 스피커 및 스피커 관련부품을 포함한 음향기기의 제조 및 판매를 목적으로 설립되었습니다. 차량용 스피커, 가정용 TV(LCD/PDP) 스피커, 소형 전자제품용헤드폰 부품 및 기타 오디오 부품 등 각종 스피커 및 스피커 관련부품을 주로 생산 및판매하고 있습니다. 현재 베트남, 중국을 포함한 세계 4개국에 설립된 5개의 완전자회사를 소유하고 있습니다. 본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 "II. 사업의 내용"의 "2. 주요 제품 및 서비스"부터 "7. 기타 참고사항"까지의 항목에 상세히 기재되어 있으며 이를 참고하여 주시기 바랍니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표등 매출액(비율) CAR 제품 차량용스피커 자동차부품 OEM TV 제품 LCD/OLED용 대형TV부품 OEM HP, 기타 및 부품 제품/부품 HP/기타/부품 AUDIO외 OEM 계 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 :원 ) 품 목 제26기연간(2024년) 제25기연간(2023년) 제24기연간(2022년) CAR용 내수 수출 TV용 내수 수출 기타 및 부품 내수 수출 (1) 산출기준 : 품목별 총매출액/총매출수량 = 개당 평균단가(2) 주요 가격변동원인 - TV용 수출의 경우 프리미엄 TV 모델의 매출 증가의 영향 입니다. - 기타부문의 경우 세탁기, 냉장고용 Micro 스피커 매출 발생으로 단가 변경 되었습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 등의 현황 (단위 : 백만원) 품목 매입유형 품 목 구체적용도 매입액(비율) 비 고 05-01(프레임) 원재료 프레임 제조 05-02(요크) 원재료 요크 제조 05-05(콘지) 원재료 콘지 제조 05-06(마그네트) 원재료 마그네트 제조 05-12(플레이트) 원재료 플레이트 제조 05-59(케이스) 원재료 프론트케이스 제조 나. 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위 :원 ) 품 목 제26기(2024년) 제25기(2023년) 제24기(2022년) 05-01(프레임) 국내 수입 05-02(요크) 국내 수입 05-05(콘지) 국내 수입 05-06(마그넷트) 국내 수입 05-12(플레이트) 국내 수입 05-59(프론트케이스) 국내 수입 (1) 산출기준 : 품목별 총매입액/총매입수량= 개당 평균단가 (2) 주요 가격변동원인 동일한 품목이라도 규격에 따라 가격의 차이가 크게 발생하며 철판의 가격, 국제유가의 변동 등에 영향을 받습니다. 코로나19로 인한 세계경제의 불확실성이 완화되어 국제 원자재 가격이 하락하고 있습니다. 다. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (1) 생산능력 (단위 :천개 ) 사업부문 품 목 사업소 제26기(2024년) 제25기(2023년) 제24기(2022년) 제조 Speaker 본사 제조 Speaker 베트남1법인 제조 Speaker 중국법인 제조 베트남2법인 합 계 (2) 생산능력의 산출근거 (가) 산출방법 등 ① 산출기준 라인별 1일 생산량을 기준으로 작업일수를 곱하여 산정② 산출방법 시간당 생산수 × 일평균가동시간 × 가동일수 (나) 평균가동시간 일 8시간 × 월 20일 × 월수 라. 생산실적 및 가동률 (1) 생산실적 (단위 : 천개) 사업부문 품 목 사업소 제26기(2024년) 제25기(2023년) 제24기(2022년) 제조 Speaker 본사 제조 Speaker 베트남1법인 제조 Speaker 중국법인 제조 베트남2법인 합 계 (2) 당해 사업연도의 가동률 (단위 : 시간 ) 사업소(사업부문) 가동가능시간 실제가동시간 평균가동률 본사 베트남1법인 중국법인 베트남2법인 마. 생산설비의 현황 등 (1) 사업장 현황당사는 양산에 위치한 본사와 서울에 영업사무소를 보유하고 있고, 해외 3개의 생산법인(베트남 2개, 중국)과 2개의 판매법인(미국,일본)을 보유 하고 있습니다. 지역 사업장 소재지 국내 양산 경남 양산시 유산공단9길 22 (유산동) 서울 서울특별시 구로구 디지털로29길 38 에이스테크노타워lll 502
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해외(생산) 베트남1 중국 베트남2 해외(판매) 미국 일본 (2) 생산설비의 현황[자산항목 : 토지] (단위:백만원) 소재지 소유형태 사업소 구분 기초장부가액 증감 당기상각 당기말장부가액 비고 증가 감소 대체 경남 양산시외 자가보유 에스텍(주) 합 계 [자산항목 : 건물,구축물,기계장치,차량운반구,기타의유형자산,사용권자산,건설중인자산] (단위:백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 증감 당기상각 환율변동효과 당기말장부가액 비고 증가 감소 에스텍(주)와 종속회사 자가보유 경남양산시외 건물/구축물 기 계 장 치 차량운반구 기타의유형자산 사용권자산 건설중인자산 합 계 (3) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등- 해당사항 없음 바. 진행중인 투자 및 향후 투자계획 (1) 진행중인 투자- 해당사항 없음 (2) 향후 투자계획 (단위 :백만원 ) 사업소 당기투자총액 연도별 예상투자액 투자효과 비고 자산형태 금 액 제27기(2025) 제28기(2026) 본사 연구시험설비 등 연구개발 베트남1법인 생산설비 등 증설,자동화 중국법인 생산설비 등 증설,자동화 베트남2법인 생산설비 등 증설,자동화 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 :백만원 ) 사업부문 매출유형 품 목 제26기(2024년) 제25기(2023년) 제24기(2022년) 스피커,부품 제품 CAR용 수 출 내 수 합 계 TV용 수 출 내 수 합 계 HP/기타및 부품 수 출 내 수 합 계 합 계 수 출 내 수 합 계 나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매조직 당사의 판매조직은 해외영업팀, 서울영업팀, 미국법인, 일본법인으로 구성되어 있습니다. 1) 해외영업팀은 해외법인 영업지원, Europe 영업활동 2) 서울영업팀은 현대자동차, 기아자동차, LG전자, 국내 휴대폰 Set Maker 영업활동 3) 미국법인은 Harman, Alpine, Phoenix, Definitive, Continental 등의 영업활동 4) 일본법인은 Sony, Alpine, Kenwood, Yamaha, Clarion, Panasonic등의 영업활동 (2) 판매경로 제품의 대부분이 OEM생산이므로 Buyer와 직접수출 또는 직접납품 방식으로 판매 (3) 판매방법 및 조건 제품의 대부분이 OEM생산이므로 Buyer와 직접수출 또는 Local L/C, 내수 등으로주문자에게 직접납품 1) 직수출 : TT 60일/90일/120일, L/C 2) Local : 30일 3) 시 판 : 60일/90일 전자어음 (4) 판매전략 Total Solution 제공,Made in Marketing 체제구축으로 ESTec 인지도 강화 - EU 영업활동 강화 - ODM 및 Guest Engineering 활동강화 다. 수주상황 (단위 : 천개, 백만원) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 CAR용 TV용 " " 기타 " " 합 계 5. 위험관리 및 파생거래 재무위험관리 : 연결회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(환위험, 공정가치 이자율위험, 현금흐름 이자율위험 및 가격위험), 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 연결회사의 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화 하는데 중점을 두고 있습니다. 위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 회계정보팀에 의해 이루어지고 있습니다. 회계정보팀은 연결회사의 협업부서들과 긴밀히 협력하여 재무위험을 식별, 평가 및회피하고 있습니다. 이사회는 외환위험, 이자율위험, 신용위험, 비파생상품의 이용 및 유동성을 초과하는 투자와 같은 특정 분야에 관한 문서화된 정책 뿐 아니라, 전반적인 위험관리에 대한 문서화된 정책을 제공합니다.(1) 시장위험1) 외환위험연결회사는 해외 영업활동 등으로 인하여 USD 및 JPY 등의 외환위험에 노출되어 있습니다. 연결회사의 환율관리의 기본전략은 환율영향으로 인한 손익변동성을 축소하는 것으로서 환율변동 위험을 헤지하기 위해 유입된 외화보유액의 환전시기를 조절하고 있으며, 투기적 목적의 외환관리는 엄격히
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금하고 있습니다. ①당기말과 전기말 현재 회사의 환위험에 노출되어 있는 화폐성외화자산 및 외화부채의 내역은 다음과 같습니다 (원화단위: 천원). 계정과목 당기말 전기말 외화금액 원화환산액 외화금액 원화환산액 현금및현금성자산 JPY JPY USD USD EUR EUR 매출채권 USD USD EUR EUR 미수금 JPY JPY USD USD 매입채무 JPY JPY USD USD EUR EUR 미지급금 JPY JPY USD USD EUR EUR 단기차입금 USD USD *매출채권, 매입채무, 미수금, 미지급금은 내부거래로 인한 채권채무 상계전 총액입니다.② 당기 및 전기 중 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대한 원화의 환율 5% 변동시 연결회사의 세전이익 및 자본에 미치는 영향은 다음과 같습니다(원화단위: 천원). 계정과목 통화 당기 전기 5% 상승시 5% 하락시 5% 상승시 5% 하락시 외화자산 JPY USD EUR 소 계 외화부채 JPY USD EUR 소 계 순효과 상기 민감도분석은 보고기간종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산및 부채를 대상으로 하였습니다. 2) 가격위험연결회사는 금융자산에 대한 투자로 인한 가격위험을 관리하기 위해 포트폴리오를 분산투자하고 있으며, 포트폴리오의 분산투자는 연결회사가 정한 한도에 따라 이루어집니다.연결회사는 재무상태표상 당기손익-공정가치 금융자산으로 분류되는 회사 보유 지분증권의 가격위험에 노출돼 있습니다. 3) 이자율위험연결회사의 이자율위험은 시장금리 변동으로 인한 재무상태표 항목의 가치변동 (공정가치) 위험과 투자 및 재무활동으로부터 발생하는 이자수익 및 이자비용의 현금흐름이 변동될 위험으로 정의할 수 있습니다. 이러한 연결회사의 이자율변동위험은 주로 예금 및 변동금리부차입금에서 비롯되며, 연결회사는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 금융비용의 최소화를 위한 정책을 수립 및 운용하고 있습니다.연결회사는 지역 및 글로벌 자금 공유 체제를 구축하여 외부차입을 최소화하여 이자율위험의 발생을 제한하고 있으며, 주기적인 금리동향 모니터링 및 대응방안 수립을 통해 이자율위험을 관리하고 있습니다.당기말과 전기말 현재 연결회사의 변동금리 차입금의 내역은 다음과 같습니다(단위: 천원). 구 분 당기말 전기말 차 입 금 당기말 및 전기말 현재 변동금리 차입금의 이자율이 0.5% 증가 및 감소할 경우 당기 및 전기 세전손익의 변동금액은 각각 천원 및 천원입니다. (2) 신용위험신용위험은 연결회사 차원에서 관리되고 있습니다. 신용위험은 보유하고 있는 매출채권 및 미수금을 포함한 거래처에 대한 신용위험뿐 아니라 현금및현금성자산, 만기보유금융자산 및 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니다.연결회사는 신용거래를 희망하는 모든 거래상대방에 대하여 신용검증절차의 수행을 원칙으로 하여 신용상태가 건전한 거래상대방과의 거래만을 수행하고 있습니다. 또한 대손위험에 대한 연결회사의 노출정도가 중요하지 않은 수준으로 유지될 수 있도록 지속적으로 신용도를 재평가 하는 등 매출채권 및 미수금 등의 잔액에 대한 지속적인 관리업무를 수행하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 연결회사의 신용위험에 대한 최대 노출금액은 매출채권 및 미수금, 현금및현금성자산(보유현금제외), 은행예치금 등 금융자산의 장부가액입니다. (3) 금융자산의 손상 연결회사는 기대신용손실 모형이 적용되는 다음의 금융자산을 보유하고 있습니다. ㆍ재화의 제공에 따른 매출채권 ㆍ상각후원가 측정 금융자산 현금성자산도 손상 규정의 적용대상에 포함되나 식별된 기대신용손실은 유의적이지 않습니다. (4) 유동성위험유동성위험은 만기까지 모든 금융계약상의 약정사항들을 이행할 수 있도록 자금을 조달하지 못할 위험입니다.연결회사의 회계정보팀은 미사용 차입금한도를 적정수준으로 유지하고 영업자금 수요를 충족시킬 수 있도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링하여 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 하고 있습니다. 유동성에 대한 예측시에는 연결회사의 자금조달 계획, 약정 준수, 연결회사 내부의 목표재무비율 및 통화에 대한 제한과 같은 외부 법규나 법률
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요구사항이 있는 경우 그러한 요구사항을 고려하고 있습니다. 이와는 별도로 유동성위험에 대비하여 연결회사는 무역금융 및 당좌차월한도를 확보하고있으며 종속기업도 회사의 지급보증 등을 통하여 필요한 차입한도를 확보하고 있습니다. 또한, 대규모 시설투자의 경우에는 내부유보 자금의 활용이나 장기차입을 통하여 조달기간을 매치시켜 유동성위험을 최소화하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 연결회사의 유동성위험 분석내역은 다음과 같습니다 (단위: 천원). 당기말 3개월 미만 3개월에서1년 이하 1년에서2년 이하 2년에서5년 이하 5년 초과 매 입 채 무 차 입 금 미 지 급 금 미지급비용 장기미지급금 리 스 부 채 이자지급예정액 전기말 3개월 미만 3개월에서1년 이하 1년에서2년 이하 2년에서5년 이하 5년 초과 매 입 채 무 차 입 금 미 지 급 금 미지급비용 장기미지급금 리 스 부 채 이자지급예정액 (5) 자본위험관리연결회사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다.자본구조를 유지 또는 조정하기 위하여 연결회사는 주주에게 지급되는 배당을 조정하고, 주주들에게 자본을 반환하며, 부채감소를 위한 신주 발행 및 자산 매각 등을 실시하고 있습니다.연결회사는 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있습니다. 이 비율은 총부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있으며 총부채 및 총자본은 연결재무제표의 공시된 금액을 기준으로 계산합니다.당기말과 전기말 현재 연결회사의 부채비율은 다음과 같습니다(단위: 천원). 구 분 당기말 전기말 부 채 자 본 부 채 비 율 (6) 공정가치 1) 금융상품의 종류별 장부금액 및 공정가치는 다음과 같습니다(단위: 천원). 구분 당기말 전기말 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 금융자산 현금및현금성자산 당기손익-공정가치 측정 금융자산 단기금융상품 매출채권 미수금 기타금융자산(*1) 소계 금융부채 매입채무 미지급금 차입금 리스부채 기타금융부채(*2) 소계 (*1) 기타금융자산은 '미수수익', '장기대여금', '보증금', '장기금융상품'으로 구성되어 있습니다.(*2) 기타금융부채는 '미지급비용', '장기미지급금' 으로 구성되어 있습니다. 당기말과 전기말 현재 종업원급여 관련 부채 천원 (전기: 천원)은 포함되지 않았습니다.2) 공정가치로 측정되거나 공정가치가 공시되는 항목은 공정가치 서열체계에 따라 구분하며, 정의된 수준들은 다음과 같습니다.- 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의(조정되지 않은) 공시가격(수준1)- 직접적으로(예: 가격) 또는 간접적으로(예: 가격에서 도출되어) 관측가능한, 자산이 나 부채에 대한 투입변수. 단 수준 1에 포함된 공시가격은 제외함(수준2)- 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수 (관측가능 하지 않은 투입변수)(수준3)당기말과 전기말 현재 연결회사의 자산 및 부채 중 공정가치 서열체계에 따라 공정가치로측정된 자산 및 부채는 없습니다. 가. 파생상품계약 체결 현황결산종료일( ) 현재 파생상품계약 체결사항은 없습니다. 나. 리스크 관리에 관한 사항회사의 환 EXPOSURE를 파악하고, 효율적 관리를 수행함으로써 경상적 영업활동에서 창출한 이익을 환율변동에 따른 우발적 손실로부터 보호하기 위하여 환 RISK 관리규칙을 규정하고, 환 RISK 관리에 적용하고 있습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 등 - 해당사항 없음 나. 연구개발활동 1) 연구개발활동의 개요 (1) 연구개발 담당조직 에스텍(주) 기업부설 음향연구소 - Home Audio 개발실 : TV Speaker 및 Home Audio Speaker 개발 - Vehicle Audio 개발실 : 순정용 및 After Market용 Car Speaker 개발 - 기술지원팀 : Premium Speaker 선행개발, 해석/평가/측정 기술개발, 기술지원 및 해외협업업체개발 - 기구설계팀 : 기구개발 - 소재개발팀 : 진동계, 접착제 개발 및 진동계 시작 -
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System개발실 : Home Audio용 회로내장 Speaker System개발, Car Audio용 회로내장 Speaker System개발 및 기타분야 회로 System개발 (2) 연구개발비용 (단위 : 백만원) 과 목 제26기 제25기 제24기 비 고 원 재 료 비 인 건 비 (*1) 감 가 상 각 비 위 탁 용 역 비 기 타 연구개발비용 계 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) 국고보조금 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] (*1) 당기 연구개발비 중 인건비가 크게 감소하였습니다. 이는 연구개발 인력 기준을 보다 보수적으로 변경했기 때문입니다. 2) 연구개발 실적 연구과제 기대효과 프리미엄 TV용 초 슬림 멀티 채널 스피커 시스템 기술선도형 유닛설계 기술을 적용한 저음용 우퍼, 중음용 미드와 고음용 트위터를별도 채널로 구성한 멀티 사운드채널 구현 및 초박형 스피커 시스템의 제조공법 혁신으로신개념의 초 슬림 프리미엄 TV(QLED,OLED)시장의 기술 혁신을 선도. OLED TV 용 2WAY 및 3WAY 스피커 시스템 저음용 우퍼, 트위터를 결합한 2-WAY 및 중음용 미드까지 포함된 3-WAY 전대역 스피커시스템 일체형을 개발하여 보급형 및 HI-END급 OLED 음질 강화 사운드 구현 Monitor 용 슬림 스피커 시스템 스마트, 게이밍 Monitor용 슬림 전대역 재생 스피커 시스템을 개발하여 최적의 사운드 구현 OLED TV 용 슬림 익사이터(Exciter) 및 슬림 트위터(Tweeter) 중고역 사운드 구현을 위한 슬림 익사이터(Exciter) 및 슬림 트위터(Tweeter)를 개발하여 OLED TV 적용 라이프 스타일(Life Style) TV용 스피커 시스템 이동식 포터블 스크린의 라이프 스타일(Life Style) 및 스마트 TV용 스피커 시스템을 개발하여 다양한 유저(User)의 니즈(Needs)를 충족. 차량 내부 엔터테인먼트 기능 강화로 사운드와 연계한 진동으로 체감형 4D입체 음향을 제공, 4D 시장에 대한 선행 기술 축적 Headrest 스피커 외부 소음 영향을 받지 않는 탑승자 전용 독립음장 스피커 개발 다양한 사이즈 및 성능의 Headrest 스피커 개발로 폭넓은 선택 기회 제공 소형 고성능 AVAS 기존 AVAS 시스템에서 고음압 고power를 실현하여 AVAS역할 확대. (외부음 및 경고음) 전기차용 AVAS 스피커의 수요 증가에 대한선행 기술 확보 중 공진 스피커 Door 스피커로 밀폐형 Subwoofer 음질을 재현하는 스피커 Unit. 2 중 공진을 이용하여 저역을 강화 7. 기타 참고사항 가. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 (1) 지적재산권 보유현황 구분 합계 관련내용 특허권 153건 동축 스피커 외 디자인권(상표권) 7건 상표 (Groa) 외 계 160건 나. 업계의 현황 (1) 산업의 특성 스피커(SPEAKER)는 전기에너지를 음성에너지로 변환시키는 전기음향 변환장치로써 오디오제품의 품질을 좌우하는 중요한 구성요소일 뿐만 아니라 통신기기 및 거의 모든 전자제품에 소요되는 필수부품입니다. 스피커제조에 필요한 부품 및 원자재는 Magnet, Voice Coil 등의 부품과 Frame, Yoke 등의 금속, Cone-Paper, Gasket 등의 제지, Damper 등의 섬유, Terminal, 특수 Cone-Paper, 접착제 등의 석유화학재료 및 기타 포장재료 등으로 스피커산업은 금속, 석유화학, 제지, 섬유 등의 산업에 미치는 효과가 큽니다. 또한 스피커는 여러 가지 부품으로 구성되어 있으므로 스피커관련 부품업체의 생산 활동 및 Speaker 제조로 인한 고용 효과가 큽니다. 국내 스피커산업은1960년대말 일본부품에 의존하던 당시의 시장환경속에서, 국내 전자업계, 즉 가전3사(삼성, LG, 대우)등의 빠른 성장과 함께 라디오, 전화기 및 TV SET 중심으로 고속 성장하게 되었으며, 1980년대 중반 이후 국내 자동차 및 AUDIO시장의 수요증가로 1990년대 중반까지 꾸준한 증가세를 보였으나, 이후 전반적인 국내
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경기침체, AV기기 보급 포화 등으로 내수가 급격히 감소하고, 이와 함께 동남아, 중국 등지로의 생산공장 이전이 가속화 되었습니다. 1990년대 후반 이후로 SET의 Digital화가 시작됨에 따른 Digital TV, DVD 등 Home Theater의 수요가 점차 증대되고, 이동통신 시장의 급속한 발전과 함께 음향부품업계 또한 고도의 기술력이 필요한 소형화, 박형화, 복합화, 경량화, 고음질화의 형태로 변화하고 있으며, 이에 국내 음향부품업계도 발빠른 대응을 보이며, 축적된 기술력을 바탕으로 Onkyo, Tokyo-cone 등 일본업체, Meiloon, Sonavox, FPI(Formosa Prosonic Industry), GGEC(Guoguang Electric), Jingli 등 중국/대만업체들 및 아이모스(구 한국음향), EMSONIC, 성주음향 등 한국업체들과 경쟁을 하고 있습니다. 스피커 제조 산업은 디지털 방송 개국에 따른 디지털TV 와 대형TV 등의 수요 확대추세에 따라 OLED, QLED, SUHD, LCD등 관련 스피커에 대한 수요가 확대될 것으로 예상됩니다. 자동차용 스피커 부문은 자동차생산의 지속적인 증가가 예상되며, 특히 친환경차, 커넥티드카, 자율주행 자동차등 전장사업 부문에서도 고급 및 다기능 스피커의 수요가 지속적으로 증가할 것으로 전망됩니다. (2) 산업의 성장성 스피커 산업은 자동차 산업의 성장 및 이동통신기기의 수요증가로 지속적인 증가세를 유지하고 있습니다. 또한 대형 디지털 가전제품, 홈네트워크 및 AI 스피커 등의 시장 수요가 증가하고 있으며 스피커 산업은 꾸준한 성장을 이어오고 있습니다. (3) 경기변동의 특성 당사가 영위하는 사업인 스피커 사업은 주요 Set고객의 경기 영향에 따른 파급 영향이 클 수 있지만 지속적인 생산성향상, 경비절감, 자재비절감 활동 추진을 통한 상시 위기관리를 실시하고 있기 때문에 대외 경기변동으로 인한 영향이 비교적 작다고 할 수 있으며 또한, 당사의 주요 고객사들은 국내와 해외의 대기업으로 구성되어 있습니다. (4) 경쟁요소 과거에는 가격이 중요한 경쟁 요소였으나 현재는 품질과 개발기술력 및 업계에서의 신뢰 등이 가장 중요한 경쟁의 요소로 부각되고 있습니다. 품질을 중시하는 추세와 안정적인 공급 등은 회사의 안정성과 브랜드의 인지도 때문에 신규 진출하려는 업체에게는 진입장벽이 존재하며, 그 진입장벽은 가격 경쟁력으로 인한 것이 아닌 장기간의 사업에 걸쳐 시장에서 인정받는 평판과 기술력에 의한 것으로 단기간에 시장에 변화를 줄 수 있는 것은 아닙니다 (5) 관련법령 또는 정부의 규제 등 당사가 생산하는 제품은 전자제품에 들어가는 범용전자 부품으로 특별한 규제사항은 없습니다. 다. 회사의 현황 (1) 영업개황 및 시장의 특성 - Speaker 부문 당사 제품은 TV, AUDIO, 노트북등의 가전제품과 휴대폰 등의 통신 관련 제품 등 모든 전자제품 및 자동차 제품에 사용되고 있습니다. 주요 고객은 국내외 주요 자동차 고객 및 TV 가전 Maker이며 당사는 내수보다 수출 중심으로 매출이 실현되고 있습니다. 자동차 사업부문은 안정적인 물량이 지속되는 반면 가전 산업 분야는 올림픽, 월드컵 등 특수와 세계 경기 침체로 인한 영향이 비교적 큰 편입니다. 또한, 제품의 라이프사이클도 자동차용보다 가전용이 상대적으로 짧습니다. 당사의 제품들은 모든 전자정보 산업분야에 범용으로 사용되고 있으며 그 수요시기도 광범위하며, 그에 따라 업체들간의 경쟁 또한 치열한 상황입니다. 특히 매출의 많은 부분이 소비가전/자동차분야에서 일어나고 있으며, 시장변화에 매우 민감한 편입니다. 당사는 급성장하고 있는 디지털 가전, 네트워크, 이동통신시장에 대응하기 위해 차별화된 초Slim, 박형 Speaker, 미래성장을 위한 회로복합제품(AI), 자동차용 프리미엄 스피커 및 복합기능제품을 개발, 생산함으로써 품질, 가격경쟁력, 납기 등에 있어 타사보다 유리한 위치를 차지하기 위해서 지속적으로 노력하고 있습니다. (2) 시장점유율 동종업종에 대한 비교 가능한 공식자료가 존재하지
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항. 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부 환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 이사의 경영진단 의견서상에, 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 의견서에 기재된 예측정보는 동 의견서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 당사(연결회사)가 생산하는 스피커(SPEAKER)는 전기에너지를 음성에너지로 변환시키는 전기음향변환장치로써 오디오제품의 품질을 좌우하는 중요한 구성요소일뿐만 아니라 완구에서 통신기기에 이르기까지 거의 모든 전자제품에 소요되는 필수부품입니다. 또한 스피커는 여러가지 부품으로 구성되어 있으므로 많은 스피커관련 부품업체들에 대한 고용효과가 크며, 스피커 제조공정상의 특징으로 인하여 자동화가 어려워 상대적으로 큰 고용효과가 있습니다.당사 제품은 TV, DVD, AUDIO 등의 가전제품과 PC, 모니터 등의 컴퓨터 관련 제품또한 이동 전화기 등의 통신 관련 제품 등 모든 전자 제품 및 자동차 제품에 사용되고있습니다. 스피커산업은 전방산업인 전자산업, 자동차산업의 경기변동과 밀접한 관계가 있으며 내수보다 수출이 많은 산업적 특성상 국내경기 뿐만 아니라 해외시장의 경기변동의 영향을 많이 받습니다. 2024년을 돌이켜 보면 대내외적으로 많은 일들이 있었던 것 같습니다. 특히, 러시아-우크라이나 전쟁의 장기화와 하마스-이스라엘의 분쟁의 격화로 인한 중동 지역의 경제적 불안정성이 심화되었고, 미국-중국의 파워 게임에 따른 파급 영향과 수에즈 운하 봉쇄 사태까지 수많은 악재 속에서도 저희 ESTec은 전 임직원이 한 마음 한 뜻이 되어 2024년도에도 매출과 이익 규모 면에서 괄목할 만한 성과를 창출하여 회사가 한층 더 성장하는 계기가 되었던 것 같습니다. 경영 현황을 살펴보면 2024년에는 경기침체의 여파에도 불구하고, 5,094억원의 매출액을 실현하였고, 경상이익은563억원, 당기순이익은 463억원을 실현하였습니다. 2025년 전망도 녹록치 않은 상황이 전개될 것으로 예상하고 있습니다. 미국 트럼프 대통령의 재 당선에 따라, 이른바 트럼프 2.0시대를 맞아 관세 인상 / 자국 우선 생산 / 탈 친환경 등의 미국 중심의 정책 실현이 가시화 될 것으로 보여 우리에게는 심각한 위협이 될 것으로 전망되고 있습니다. 아울러, 러시아-우크라이나 전쟁은 휴전이 언급되고 있지만 아직까지도 진행 중이고, 각 국의 보호 무역 주의 확산, 각종 규제의 심화로 많은 어려움이 예상되고 있습니다. 하지만, 우리ESTec은 예측 불가능한 경영 환경Risk에 대응하고, 지속 가능하게 만들기 위해서 다음과 같은 경영 방침을 실행하겠습니다. -신규 고객 및 New BIZ를 창출 하겠습니다. -시장 선점을 위한 차별화 기술을 개발 해 나가겠습니다.-생산지 운영 효율성을 제고 하겠습니다.-품질 System 선진화를 실현 하겠습니다. - Risk 관리 및 역량을 강화해 나가겠습니다 3. 경영성과 및 재무상태 (1) 경영성과- 당사(연결회사)의 영업실적에 관한 자료는 다음과 같습니다.(단위 : 백만원, %) 과목 제 26 기 제 25 기 증 감
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증감율 매출액 매출총이익 영업이익 법인세비용차감전순이익 당기순이익 ·TV와 자동차 부문의 경우 고객의 수요 증가로 전년대비 증가하였습니다. 총 매출액은 전년대비 22.86% 증가한 5,094억원을 실현하였습니다. (2) 재무상태 - 당사(연결회사)의 재무상태는 다음과 같습니다. (단위 : 백만원, %) 과목 제 26 기 제 25 기 증 감 증감율 자산총계 유동자산 비유동자산 부채총계 유동부채 비유동부채 자본총계 자본금 주식발행초과금 이익잉여금 기타자본항목 부채와 자본총계 ·자산총액은 당기순이익의 실현 및 매출채권의 증가로 전기대비 1,202억원 (44.88%)이 증가한 3,880억원 입니다.·부채의 경우 매입채무는 증가로 전년대비 725억원(64.69%) 증가한 1,845억원 입니다.·자본의 경우 당기순이익의 증가로 인한 이익잉여금의 증가로 전년대비 477억원 (30.64%)이 증가한 2,035억원 입니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출 (1) 유동성현황 (단위:백만원) 과목 제 26 기 제 25 기 증 감 증감율 현금및현금성자산 단기금융상품 유동자금 합계 유동비율 ·당기말 현재 1,079억원의 유동자금을 보유하고 있으며 전년대비 452억원이 증가 하였습니다. 회사의 지급능력을 나타내는 유동비율은 190% 수준을 유지하고 있습니다.(2) 자금조달 (단위:백만원) 과목 제 26 기 제 25 기 증 감 증감율 단기차입금 장기차입금 합계 ·당기말 현재 차입금은 175억원이며, 전년대비 33억원(16.02%)이 감소하였습니다당기말 Net Cash(유동자금-차입금)는 905억원이며, 전기말 419억원 대비486억원이 증가하였습니다. 5. 중요한 회계정책의 변경 및 회계추정 당사의 2024년도 "연결감사보고서상 재무제표에 대한 주석 2. 중요한 회계정책 ~주석 3. 중요한 회계추정 및 가정" 내역을 참조하시기 바랍니다. 6. 기타 투자판단에 필요한 사항 가. 우발채무에 관한 사항지배회사는 연결대상 종속기업을 위해 당기말과 47,600천$, VND 32,973백만 전기말 47,600천$의 지급보증을 제공하고 있습니다. 그 밖에 회사와 관련이 있는 우발상황은 첨부의 "연결감사보고서상의 주석 20. 우발부채와 약정사항" 내역을참조하시기 바랍니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 사무용 프린터 잉크, 산업용 프린터 잉크, 전자소재 및 재료 사업의 Paste Ink, 절연필름 및 EMI 차폐필름, 인덕터 등과 UV잉크젯경화프린터인 JETRIX를 생산·판매하고 있으며, 미디어용지, 잉크젯상품 등과 같은 상품을 판매하고 있습니다. 사업부문별 주요제품은 다음과 같습니다. 매출유형 사업부문 품목 주요제품 제품 및상품 이미지프린팅 사무용잉크 사무용 프린터용 잉크- 벌크(1ℓ,20ℓ등)제품 산업용잉크 산업용(LFP) 프린터용 잉크- 카트리지, 리필, 벌크형태의 제품 Media 등 미디어용지, 잉크젯상품외 전자소재 및 재료 잉크/코팅 Paste Ink, 절연필름, 차폐필름, 인덕터 등 프린팅시스템 UV잉크젯경화프린터, UV잉크 기 타 임대수익 당사의 당기 매출액은 73,937백만원이며, 전기 매출액은 62,809백만원으로 전기 대비 매출액이 17.72% 증가하였습니다. 사업부문별 매출비중은 이미지프린팅 사업부문 55.0%, 전자소재 및 재료 사업부문 26.7%, 프린팅시스템 사업부문 14.9%, 기타 임대수익이 3.4%를 차지하고 있습니다. 본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 "II. 사업의 내용"의 "2. 주요 제품 및 서비스"부터 "7. 기타 참고사항"까지의 항목에 상세히 기재되어 있으며 이를 참고하여 주시기 바랍니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황당사는 사무용 프린터 잉크, 산업용 프린터 잉크, 전자소재 및 재료 사업의 Paste Ink, 절연필름 및 EMI 차폐필름, 인덕터 등과 UV잉크젯경화프린터인 JETRIX를 생산·판매하고 있으며 미디어용지, 잉크젯상품 등과 같은 상품을 판매하고 있습니다. 기타매출액은 임대료수익입니다.각 제품별 매출액 및 총매출액에서 차지하는 비율은 다음과 같습니다. (단위 : 원,%) 매출유형 사업부문 품목 주요제품 주요상표등 매출액 비율 제품및상품 이미지프린팅 사무용잉크 사무용 프린터용 잉크- 벌크(1ℓ,20ℓ등)제품 InkTec 산업용잉크 산업용(LFP) 프린터용 잉크- 카트리지, 리필, 벌크형태의 제품 Media 등 미디어용지, 잉크젯상품외 전자소재 및 재료 잉크/코팅 Paste Ink, 절연필름, 차폐필름, 인덕터 등 프린팅시스템 UV잉크젯경화프린터, UV잉크 JETRIX 기 타 임대수익 합 계 ※ 상기 자료는 제33기 연결 기준입니다.나. 주요 제품 등의 가격변동추이각 품목별 제품 단가 변동은 다음과 같습니다. (단위 : 원, $) 사업부문 품목 제33기 제32기 제31기 이미지프린팅 사무용잉크 내수 수출 산업용잉크 내수 수출 미디어 전체 전자소재 및 재료 잉크, 코팅 전체 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 현황각 사업부문별 주요 품목의 매입액은 다음과 같습니다. (단위 : 원, %) 사업부문 매입유형 품목 매입액 비율 주요 매입처 이미지프린팅 원재료 염,안료 미원스페셜티케미칼, 휘나화학 원재료 및 상품 용기 등 대림프라스틱, 덕산기업 원재료 및 상품 미디어 등 오성테크, 다함씨에스 전자소재 및 재료 원재료 SILVER, 원단 등 AMES, 세종필름 프린팅시스템 원재료 및 상품 헤드, 스페어 파츠 합 계 ※ 상기 자료는 제33기 연결 기준입니다. 주요 원재료의 가격변동추이는 아래와 같습니다. (단위 : $) 사업부문 품 목 제33기 제32기 제31기 전자소재 및 재료 SILVER $28.18 $23.60 $21.75 ※ 상기 인쇄전자사업부문의 SILVER 가격변동추이는 당사 구매시세가 아닌 H 평균 시세입니다. (관련 홈페이지 : http://www.midstatesrecycling.com) 나. 생산설비 현황1) 생산능력, 생산실적, 가동율(생산능력) (단위 : 톤) 공장별 품 목 안산공장 DP잉크 평택공장 DP잉크 PE잉크 생산능력 산출기준은 보유하고 있는 장비(반응기, 분산기)의 수량에 각 장비별 최대생산가능시간을 12시간으로 하고 월별조업일수를 적용하여 산출하였습니다.(생산 실적) (단위 : 톤) 공장별 품 목 안산공장 DP잉크 평택공장 DP잉크
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PE잉크 (가동율) (단위 : 톤, %) 부 문 품 목 제33기가동가능능력 제33기실제가동능력 가동률 안산공장 DP잉크 평택공장 DP잉크 PE잉크 2) 생산설비의 현황 등생산과 영업에 중요한 시설 및 설비 등당사는 경기도 안산에 위치한 본사사업장을 비롯하여 서산과 안산의 국내사업장 및 영국의 Inktec Europe Ltd.에서 주요 제품에 대한 제조, 개발, 마케팅, 영업 등의 사업활동을 수행하고 있습니다.[ 사업장 현황 ] 지역 사업장 소재지 국내(4개사업장) 본사 경기도 안산시 단원구 능안로 98-12 안산 2사업장 경기도 안산시 단원구 능안로 108 서산사업장 충청남도 서산시 성연면 해성리 657번지 해외(1개 법인) 당사의 시설 및 설비는 토지, 건물, 구축물, 기계장치, 금형, 차량운반구, 시험연구용기기, 기타의유형자산, 건설중인자산 등이 있습니다. [자산항목 : 유형자산] (단위 : 원) 과 목 기초장부금액 취득액(자본적지출포함) 처분액 감가상각비 기타증감액(주) 손상차손 기말장부금액 토지 건물 구축물 기계장치 금형 공구와기구 차량운반구 시험연구용기기 기타의유형자산 사용권자산 건설중인자산 합 계 (주) 기타증감액은 자산재평가로 인한 증감, 투자부동산 대체, 건설중인자산의 본계정대체, 정부보조금 조정액 등으로 구성되어 있습니다. 보고기간종료일 현재 당사의 보유토지 공시지가는 다음과 같습니다. (단위:원) 구분 주소 경기도 안산시 단원구 능안로 98-12 경기도 안산시 단원구 능안로 108 충남 서산시 성연면 해성리 657 합계 과목 토지 투자부동산 토지 토지 당기말 면적 장부금액 공시지가 전기말 면적 장부금액 공시지가 또한 보고기간말 현재 보유하고 있는 건물의 시가는 다음과 같습니다. [자산항목 : 건물] (단위 : 원) 지역 사업장 소재지 시가(주) 국내(3개사업장) 본사 경기도 안산시 단원구 능안로 98-12 안산 2사업장 경기도 안산시 단원구 능안로 108 서산사업장 충남 서산시 성연면 해성리 657 (주) 상기 표의 건물의 시가는 재산세 건축물의 과세표준액입니다. 당사의 차입금 등과 관련하여 담보제공된 자산 내역은 '주석13'을 참조하기 바랍니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 주식회사 잉크테크와 그 종속회사 (단위 : 원) 사업부문 매출유형 품 목 금액 금액 금액 이미지프린팅 제품/상품 사무용잉크 수출 내수 합계 산업용잉크 수출 내수 합계 미디어등 수출 내수 합계 부문계 전자소재및 재료 제품 잉크/코팅 수출 내수 합계 부문계 프린팅시스템 제품/상품 JETRIX 수출 내수 합계 부문계 기타 (임대수입) 합 계 수출 내수 합계 ※ 상기의 매출액은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결포괄손익계산서상의 금액입니다. 나. 판매경로 1) 판매 조직 사업부문 판매조직 유통경로 이미지프린팅 잉크젯영업팀 도소매 도소매 전자소재 및 재료 전자사업영업팀 도소매 프린팅시스템 잉크젯영업팀, 잉크젯프린터팀 도소매 도소매 2) 유통 경로 사업부문 구분 비중(%) 경로 이미지프린팅 수출 안산 본사, 안산2사업장 → 해당국 Distributor → 리셀러(Sub-dealer) → 개인 및 기업(End User) 안산 본사, 안산2사업장 → InkTec Europe Ltd. → 리셀러(Sub-dealer) → 개인 및 기업(End User) 내수 안산 본사, 안산2사업장 → 총판, 할인점, 직판 등 → 개인 및 기업(End User) 안산 본사, 안산2사업장 → 총판 → 광고, 인쇄업체(End User) 전자소재 및 재료 수출 안산2사업장 → 해당국 Distributor → 기업(End User) 평택사업장 → 해당국 Distributor → 기업(End User) 내수 안산2사업장 → 개인 및 기업(End User) 평택사업장 → 개인 및 기업(End User) 프린팅시스템 수출 내수 다. 판매방법 및 조건[ 이미지프린팅 사업부문 ]1) 판매방법① 당사에서 기업 등에 제품을 직접 판매하는 방법(직판)② 당사의 제품판매 국내총판 등과의 계약을 통해 제품을 판매하는 방법③ 당사와의 계약을 통해 특약점
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및 대형할인점 등에서 일반 소비자에 제품을 직접 판매하는 방법2) 판매조건 국내의 경우 현금과 어음, 해외의 경우 T/T, L/C, 현금조건이며, 거래기간과 신용도에 맞추어 현금와 어음의 비율을 조정하고 있습니다.[ 전자소재 및 재료 사업부문 ]전자 잉크와 코팅 필름은 B2B 사업이며, 지역별 시장의 상황과 제품별 고객의 성향등을 고려하여, 효과적으로 시장을 공략 할 수 있도록 전략적 Channel을 운영하고 있습니다. (Direct 판매 및 Agent 판매 방식을 병행 운영)[ 프린팅시스템 사업부문 ]고객 서비스가 경쟁력의 주요한 변수인 바, 대리점은 일정의 교육을 받고 장비를 판매하는 조건입니다. 판매방법은 Route Sales, 거래조건은 TT in Advance and LC(Letter of Credit) 방식이 80%를 이루며, 신용도가 1년 이상 경과하면 여신은 최장 90days내 기준을 두고 진행하고 있습니다.라. 판매전략[ 이미지프린팅 사업부문 ]지역별 대리점, 양판할인점 등 판매경로를 다변화 시킴으로서 일반소비자(End User)가 당사의 제품을 쉽게 접할 수 있는 경로를 확보하기 위해 노력하고 있으며, 다양한 제품 개발과 최종 소비자 대상의 다양한 마케팅 활동, A/S전담 조직을 통한 고객불만사항 해소 등의 노력을 진행하고 있습니다.[ 전자소재 및 재료 사업부문 ]인쇄전자사업군의 제품아이템별 Top Tier 고객군을 전략 Target으로 선정하여, 산업별 기술트랜드 및 고객의 Needs를 고려한 Customization 전략의 마케팅 활동을 운영하고 있습니다. 이후, 전략적 고객층에서 전체 Tier를 대상으로 하는 시장으로 마케팅 활동을 확대하는 방향으로 운영하고 있습니다.[ 프린팅시스템 사업부문 ]현재까지 서유럽의 영국, 프랑스, 스페인, 이탈리아와 아시아의 호주, 일본, 태국 그리고 미국, 브라질 등에 주요거래선 등이 개척되어져 있으며 전체 30여개의 Distributor를 통해 판매를 하고 있습니다. 이후에는 아시아와 아프리카로 판매지평을 넓혀갈예정입니다. 마. 수주상황보고서 작성 기준일 현재 주문생산에 의한 장기공급계약 수주 상황은 없습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 당사의 재무위험 관리는 영업활동에서 파생되는 시장위험, 신용위험 및 유동성위험을 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 당사는 이를 위하여 재경팀이 주관하여 각각의 위험요인에 대해 면밀하게 모니터링후 대응하고 있습니다. 가. 시장위험 1) 환율변동위험 당사는 글로벌 영업활동을 수행함에 따라 보고통화와 다른 외화 수입, 지출이 발생하고 있습니다. 이로 인해 환율변동위험에 노출되는 환포지션의 주요 통화로는 USD, EUR, JPY, GBP, CNY, CHF 등이 있습니다. 당사는 영업활동에서 발생하는 환위험의 최소화를 위하여 수출입등의 경상거래 및 예금, 차입 등의 자금거래시 입금 및 지출 통화를 일치시키는 것을 원칙으로 함으로써 환포지션 발생을 최대한 억제하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 연결실체가 보유한 화폐성 자산ㆍ부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위:원) 구분 USD EUR JPY GBP CNY CHF 합 계 매출채권및기타채권 현금및현금성자산 합계 매입채무및기타채무 차입부채 합계 순합계 (단위:원) 구 분 USD EUR JPY GBP CNY CHF 합 계 매출채권및기타채권 현금및현금성자산 합계 매입채무및기타채무 차입부채 합계 순합계 보고기간 중 적용한 환율은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 평균환율 기말환율 당기 전기 당기말 전기말 USD EUR JPY GBP CNY CHF 보고기간종료일 현재 각 외화에 대한 기능통화의 환율 10% 변동 시 환율변동이 법인세차감전손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 당기말 전기말 10%상승시 10%하락시 10%상승시 10%하락시 USD EUR JPY GBP CNY CHF 합계 2) 이자율 위험 연결실체는 변동이자부 금융상품과 관련하여 이자율변동위험에 노출되어 있습니다. 보고기간종료일 현재 연결실체의 변동이자부 금융상품은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구
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분 당기말 전기말 단기차입금 유동성장기부채 장기차입금 합계 보고기간종료일 현재 변동이자부 금융상품과 관련되어 이자율 1% 변동시 법인세차감전손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 당기말 전기말 1%상승시 1%하락시 1%상승시 1%하락시 법인세비용차감전손익 나. 신용위험 신용위험은 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험 및 기타 요소들을 고려하여 주기적으로 재무신용도를 평가하고 있으며 고객과 거래상대방 각각에 대한 신용한도를 설정, 관리하고 있습니다. 신용위험은 현금 및 현금성자산, 각종 예금 그리고 파생금융상품 등과 같은 금융기관과의 거래에서도 발생할 수 있습니다. 이러한 위험을 줄이기 위해 연결실체는 신용도가 높은 금융기관들에 대해서만 거래를 하고 있습니다. 연결실체에 노출된 신용위험은 제한적일 것으로 판단하고 있으며 보고기간종료일 현재 연결실체의 금융자산 장부금액은 손상차손 차감 후 금액으로 연결실체의 신용위험 최대노출액을 나타내고 있습니다. 다. 유동성 위험 연결실체는 적정 유동성의 유지를 위하여 주기적인 자금수지 예측, 필요 현금수준 추정 및 수입, 지출 관리 등을 통하여 적정 유동성을 위험을 유지, 관리하고 있습니다. 이에 따라 연결실체는 주기적으로 미래현금흐름을 예측하여 유동성 위험을 사전적으로 관리하고 있습니다. 이와는 별도로 유동성 위험에 대비하여 연결실체는 무역금융 및 당좌차월 한도를 확보하고 있습니다. 또한, 시설투자의 경우에는 내부유보 자금의활용이나장기차입을 통하여 조달기간을 매치시켜 유동성 위험을 최소화하고 있습니다. 연결실체의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 금융부채의 잔존계약만기에 따른 만기분석은 아래와 같습니다. (단위:원) 구 분 장부금액 계약상현금흐름 3개월 이내 6개월 이내 9개월 이내 1년 이내 2년 이내 3년 이내 3년 초과 매입채무 미지급금 미지급비용 임대보증금 장기차입금 유동성장기부채 단기차입금 리스부채 합계 (단위:원) 구 분 장부금액 계약상현금흐름 3개월 이내 6개월 이내 9개월 이내 1년 이내 2년 이내 3년 이내 3년 초과 매입채무 미지급금 미지급비용 임대보증금 장기차입금 유동성장기부채 단기차입금 리스부채 합계 라. 자본위험관리 연결실체의 자본관리목적은 건전한 자본구조를 유지하는 데 있습니다. 연결실체는 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있으며 이 비율은 총부채를 자기자본으로 나누어 산출하고 있으며 총부채 및 자기자본은 재무제표의 공시된 금액을 기준으로 계산합니다. 보고기간종료일 현재 연결실체의 부채비율은 다음과 같습니다. (단위:원) 구 분 당기말 전기말 부 채 자 본 부채비율 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약- 해당사항 없습니다.나. 연구개발활동의 개요당사는 1999년 기술연구소를 설립하였으며, 원천 기술 연구와 사업화를 위한 신제품개발, 제품개발을 위한 공정개발을 주요 업무로 하고 있습니다. 또한 당사는 지속적인 투자와 전략적 자원 배분을 통해 고부가 제품 개발, 공정 혁신,신사업을 창출하여 미래성장동력을 발굴하고 있습니다. 이를 위해 핵심 인재 확보와 육성, 시장과 고객 관점에서의 프로젝트 선정과 운영, 확보된 핵심기술의 상용화에 적극적인 활동을 전개하고 있습니다.다. 연구개발 담당조직당사의 연구개발 조직은 아래와 같습니다. 연구소조직도2024.jpg 연구소조직도2024 라. 연구개발비용당사의 최근 3년간 연구개발 비용은 다음과 같습니다. (단위:원) 과 목 제33기 제32기 제31기 연구개발비용 계 회계처리 판매비와 관리비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 마. 연구개발 실적 구 분 용 도 및 비 고 OA용 잉크 HP계열 OA용 리필킷 및 잉크개발 OA제품 품목군 다양화를 통한 영업활동 활성화. HP, 삼성 프린터에 사용되는 염,안료 잉크
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제품 개발 (HPI-6088BK 외 70여종) EPSON계열 OA용 잉크카트리지 및 잉크개발 Home User를 타켓으로 하며, Test 프린팅 뿐 아니라 인화지출력 시장이 주력임 Epson 프린터에 사용되는 잉크 제품 개발 (EPI-0019 외 30여종) CANON 계열 OA용 리필킷 및 잉크개발 Canon 프린터에 사용되는 잉크 제품 개발 (BKI-5000C 외 14여종) LFP용 잉크 수성 Thermal 헤드용 잉크 및 카트리지 개발 산업용시장에서 HP,Canon프린터의 판매신장으로매출 확대가 기대됨 HP,Canon프린터에 사용되는 잉크, 카트리지 제품 개발 (PHA-0001BK 외 10여종) 수성 Piezo형 헤드용 잉크 및 카트리지 개발 단기 옥외 광고 및 옥내광고용으로 사용되는 제품이며, 특히 국내 현수막시장에 주로 사용됨 Epson, Mutoh, Mimaki, Roland 등 Piezo 헤드 타입 장착 프린터에 사용되는 잉크 제품 개발 (PEA-0001BK 외 10여종) 수성 Piezo형 헤드용 열승화잉크 및 카트리지 개발 디지털 잉크젯 방식이 Textile 산업에 접목되면서지속적인 시장확대가 이루어지고 있음 수성용 Piezo 헤드 타입 장착 프린터에 사용되는 잉크 제품 개발 (SES-0001B외 30여종) Ricoh Head , Kyocera Head 장착 프린터용 잉크 제품 개발 (SRA-0001BK외 7종) 옥외 광고용 고품질잉크로 시장성장이 지속적으로 이루어짐 용제형 프린터에 사용되는 잉크 제품 개발 (VEHS-0001B 외 10여종) 잉크젯용 UV Curing 잉크의 개발로 국내 시장 선점 및 해외시장 수출 Konica Minolta 헤드 장착 프린터용 적용 잉크 제품 개발 (ULS-0001B외20 종 ) Ricoh Head, Kyocera Head 장착 프린터용 적용 잉크 제품 개발 (SR-0001BK외60여종 ) DTP용(잉크/소재) DTP 잉크 (안료 잉크) 잉크젯 적용 제품 확대 DTF 출력 프린터용 안료 잉크 제품 개발 [DTF-0001B/WH 외 5종] 장비 UV 프린터및 수성프린터 개발 잉크젯기술을 바탕으로한 UV프린터 및 수성프린터 개발 UV 프린터 및 Packaging 시장 공략을 위한 라벨 프린터, LVT용 수성롤투롤 프린터 개발 전자잉크 수동소자용 전극회로 제조를 위한 전극재료개발 인덕터칩 전극용 잉크개발 전기전자장비, 가전제품, 자율주행자동차, IoT, 5G통신 등에 이용 할 수 있는 전자부품용 전극개발 수동소자용 회로제조 유전체 개발 인덕터 및 MLCC의 고내열, 고탄성 외부전극 개발 모바일 기기 및 전장에 사용되는 수동소자의 고신뢰성 확보를 위한 외부전극 개발 수동소자용 절연층 개발 고성능 인덕터 제조용 인덕터 외부의 절연층 ink 개발 모바일용 고성능 인덕터를 제조할 수 있는 전자부품용 절연층에 사용할수 있는 절연 ink 개발 전자 소재/코팅 카메라 모듈 CCM, 지문인식센서 등 스마트폰 및 자동차, 블랙박스 등의 카메라에 사용되는 기능성 전도성 필름 AMCY BMS(Battery Management System)은 전기자동차의 배터리를 제어하는 시스템으로 전류, 전압, 온도 등을 센싱하여 컨트롤하며 배터리의 충전/방전, 잔량 등을 확인하는 기능을 갖는 시스템으로 BMS를 제작할 때 각 부품을 접합하는 제품으로 거객사 승인받아 판매 중 Display용 FPCB에 사용되는 커버레이로 내이온마이그레이션을 특징으로하는 제품으로 고객사 승인 판매 중 UV tape 개발 MLCC(Multi Layer Ceramic Capacitor) emd 수동 소자 제조에 사용되는 공정 필름 플라스틱 필름에 점착 특성을 갖는 UV 코팅제를 도포하여 제조하며 이 UV 테이프 위에 유전체 및 내부전극재료를 형성하고 커팅한 후에 UV를 조사하여 커팅된 칩을 회수하는 기능성 공정 필름 발포 테이트 Capacitor 및 inductor 등의 수동소자 제조에 사용되는 공정필름 발포 테이프 상에 유전체와 전극을 형성하고 이의 커팅공정 후 열을 가하여 박리시키는 제품으로 고객사 승인을 받아 판매
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중이며 최근 전기자동차에 사용되는 수동소자의 내충격성과 신뢰성 향상을 위해 외부 전극 형성 공정에도 적용 증 박막형 EMI 차폐필름의 가격 경쟁력 향상 ACA type 저가 EMI 개발 EMI 차폐필름의 가격 경쟁력 우위 제품 개발 7. 기타 참고사항 가. 고객관리 정책당사는 지속적인 연구개발과 원천기술인 잉크젯 활용 기술의 오랜 경험을 바탕으로 "InkTec"라는 자체브랜드를 구축하여 왔습니다. 영국에 현지 판매법인(InkTec Europe Ltd.)을 운영하고 있습니다. 나. 지적재산권 보유 현황 1) 지적재산권 보유 현황 종류 특허 실용신안권 디자인권 상표권 합계 비고 출원(등록 포함) 총출원건수를 의미 등록 총출원건수 중 등록건수를 의미 2) 주요 특허권 내용 종류 취득일 내용 근거법령 소요인력 상용화 여부 전자재료 형성 은 잉크 조성물 유기 은 착체 화학물, 이의 제조방법 및 이를 이용한 박막형성방법 특허법 발명자 8인 상용화 투명 은 잉크 조성물 및 이를 이용한 박막 형성 방법 특허법 발명자 5인 상용화 은 나노입자의 제조방법 및 이로부터 제조되는 은 나노입자를 포함하는 은 잉크조성물 특허법 발명자 7인 상용화 전자파 차폐필름의 제조방법 및 이에 의해 제조된 전자파 차폐필름 특허법 발명자 9인 상용화 은 잉크 조성물 특허법 발명자 4인 상용화 도전성잉크 도전성 잉크 조성물 및 이를 이용한 박막형성방법 특허법 발명자 5인 상용화 UV잉크젯경화프린터 프린터용 베드 및 이를 이용한 잉크젯 프린터 특허법 발명자 6인 상용화 잉크젯프린터용 모듈 및 이를 이용한 프린터 특허법 발명자 6인 상용화 프린팅 시스템 특허법 발명자 6인 상용화 3D 효과를 낼 수 있는 잉크젯 적층 인쇄 시스템 및 방법 특허법 발명자 3인 상용화 잉크 조성물 밀착성이 우수한 철강 소재용 잉크 조성물, 이를 이용한 프린트 강판 제조 방법 및 이에 따라 제조된 프린트 강판 특허법 발명자 6인 상용화 밀착성이 우수한 철강 소재용 칼라 잉크 조성물, 이를 이용한 프린트 강판 제조 방법 및 이에 따라 제조된 프린트 강판 특허법 발명자 6인 상용화 다. 시장여건 및 영업의 개황1) 업계의 현황 [ 이미지프린팅 사업부문 ]- 사무용 잉크(산업의 특성 등) 사무용 잉크젯프린터용 잉크를 공급하는 사업으로 프린터의 시장수요와 그 기술발전이 매출에 영향을 미칩니다. 새로운 프린터의 출시시기에 대응하는 신제품 개발기간의 단축 및 매출의 중요한 요인입니다. 초기 시장 진입 시 소량 다품종 시장 특성으로 시장 진입의 난이도는 높은 편입니다. 대체제품 시장은 중국산 제품의 시장점유율 확대로 품질과 가격 그리고 서비스가 중요해지고 있습니다. 인터넷 보급의 확대로 인한 대형 온라인 쇼핑몰을 이용한 매출이 확대됨으로써 소자본을 통한 중개상 개념의 판매형태가 등장하게 되었습니다. 잉크젯프린터의 공급이 변경되어지고 있으며, 출력속도의 향상과 장당 출력단가가 중요해지고 있습니다. 무한잉크 공급장치와 같이 대용량 유저는 유지되고, 개인별 소용량 사용 유저가 늘어나고 있습니다. - 산업용 잉크(산업의 특성 등) 디지털 기술을 활용한 그래픽 분야에서 주로 사용되는 산업용 디지털 프린터용(LFP프린터로 호칭됨) 잉크젯잉크를 생산.판매하고 있습니다. 해당 제품의 주요 수요처는 대형 디지털 프린팅 광고물 제작업체, 인쇄소, 포스터 제작업체 등입니다. 섬유산업의 디지털화가 가속화됨에 따라 의류시장과 실내 인테리어 출력시장이 성장하고 있습니다. 국내의 경우는 쇠퇴기로 접어들었으나 산업은 베트남을 중심으로 한 동남아 시장 및 인건비가 저렴한 인도중심의 서남아 시장으로 시장이 형성되고 있습니다. 남미시장도 지역적인 특성을 고려하여 산업의 붐이 일어나고 있습니다. - 미디어 필름(산업의 특성 등) 그래픽 분야에 사용되는 산업용프린터를 활용하여 옥내외의 광고시장향 출력업이 주요 산업입니다. 모바일 광고매체의 발전으로 시장은 정체되어져 있어 보이지만, 대형광고의 시장은 아직도 유지되어지고 있습니다. [ 전자소재 및 재료 사업부문 ]- 전자소재 사업 (산업의 특성 등) 모바일에 적용되는 EMI
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차폐필름과 전도성 Tape 및 박막 절연필름 그리고 자동차용 조명에 사용되는 반사필름 및 전장용 본딩 필름을 제조, 판매하고 있습니다. EMI 차폐 필름은 모바일 통신기기의 전송속도가 빠를수록 영상의 해상도가 높고 Data 전송이 많은 FPCB(Flexible PCB) 사용되는 고기능성 자재입니다. 5G 통신 환경의 도래와 함께 Wearable device, AR및 VR산업, Smart Car 전장산업 등 고화질 영상신호 및 데이터 전송량의 증가로 시장이 형성되고 있습니다. 박막 절연필름은 모바일 무선충전(WPC)이 도입되면서 기존의 절연필름을 대체하는 신기술이 적용된 제품으로 판매가 되고 있습니다. 기존의 내연기관 자동차에서 전기차로의 빠른 변환이 예정됨과 함께 자동차의 단순 운송 기능에서 자율주행과 디지털화 된 여러 기능들의 니즈가 확대됨에 따라 전장용 전자소재의 시장은 확대될 것으로 전망되고 있습니다. - 전자재료 사업(산업의 특성 등) 수동소자는 저항, 캐패시터(MLCC) 인덕터로 구성되며 모든 전자기기에 사용되고 있습니다. 최근 모바일의 고속데이터 전송, 전기차의 보급확대등 전자기기의 고기능화, 고용량, 고신뢰성이 요구되고 있습니다. 이를통해 제조된 캐패시터(MLCC) 및 인덕터의 경우 기존 전자기기에 적용되는 제품대비 고부가가치를 창출하고 있습니다. 자동차의 경우 친환경 정책으로 인해 전기자동차의 시장확대가 빠르게 진행되고 있으며 전기자동차의 경우 일반 내연기관 자동차 대비 월등히 많은 수동소자가 필요하며 사용되는 수동소자 역시 일반전기제품 대비 고효율 및 고신뢰성을 요구하고 있습니다. 이에 따라 고효율, 고신뢰성 캐패시터(MLCC)와 인덕터 제조 위한 전극 소재의 확보가 중요해지고 있습니다. 잉크테크는 고효율, 고신뢰성의 캐패시터(MLCC), 인덕터 제조에 필요한 전극소재를 개발, 제조, 판매하고 있습니다. 또한 모바일 및 테블릿, E-Book 제조에 필요한Touch panel용 전극소재도 지속 판매 중에 있습니다. - 신소재 사업(산업의 특성 등) 자동 박리 테이프는 박리 방법에 따라 열박리, UV박리, 냉각박리 테이프가 있습니다. 소형박막의 전기전자 부품을 고정하여 제조 공정을 자동화할 수 있고, 부품의 손상과 유실을 최소화하고, 사용 후에는 손상과 오염이 없이 분리할 수 있는 기능성 테이프입니다. 특히, MLCC 컷팅 공정과 외부전극 인쇄, PCB HDI 기판 인쇄, 반도체 wafer dicing, back-grinding 공정 등 그 용도가 확대되고 있습니다. MLCC는 적층세라믹콘덴서(Muli Layer Ceramic Condenser)이며 전자산업의 쌀이라 불리기도 합니다. MLCC는 반도체나 통신장비 등에 전류를 받아 일정하게 공급하는 역할을 하며, 만약 MLCC 없이 반도체나 통신장비에 전류를 흘러 보내면 일정하지 않은 전류로 인해 회로가 망가지기 때문에 전자 장비에 MLCC는 필수적으로 사용되는 핵심 소재라 할 수 있습니다. MLCC 제조 공정 중, Cutting 공정에 필수적으로 열박리 또는 UV테이프가 사용됩니다. [ 프린팅시스템 사업부문 ](산업의 특성 등) 잉크젯 활용기술은 컴퓨터수치제어(CNC)기술의 보편화에 힘입어, 디지털 잉크젯 프린팅으로 급속하게 적용되었습니다. 수성, 솔벤트에 이어 2000년도 초반에 UV경화(Curable) 방식의 잉크와 램프가 시장에 새롭게 등장하였으며, 경화라는 방식은 기존의 잉크 흡수방식과 다르게 표면에 굳어 이미지를 형상화하여 종이류(Paper) 중심의 시장에서 다양한 분야의 시장으로 확산을 가져오게 되는 계기가 되었습니다. 또한 이러한 UV경화(Curable) 방식의 잉크는 솔벤트 계열에서 문제시되는 휘발성유기화합물(VOC)이 배출되지 않는 장점을 가지는데, 이로 인해 친환경적인 디지털 프린팅 측면이 부각되면서 사인업계, 가전업계, 인테리어업계 등으로 확산·적용되고 있습니다. 2) 영업개황사업부문별 목표는 다음과 같습니다. 이미지프린팅 사업부문은 당사만의 장점인 고부가가치 잉크 개발과 생산성을 강화하여 중국산이 점유하고 있는 동남아, 서남아
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등지의 우량업체를 육성하여 시장점유를 넓혀갈 예정입니다. 침체한 유럽시장을 재탈환할 수 있도록 영업 현지 움직임을 강화할 예정입니다. 신규개발 중인 DTF 관련 솔루션(잉크와 소재) 등의 생산성 강화로 시장확대를 위해 노력할 것입니다. 미디어 사업 또한 다양한 구색과 생산성을 강화하여 국내외 해외 시장점유를 넓힐 예정입니다. 전자소재 및 전자재료 부문은 서산 신규 공장을 정상화하여 개발과 생산성을 높여 시장장악력을 높이려 노력할 것입니다. 통신기술의 고성능화, 고집적화된 5G 통신 등의 확대로 전자재료(잉크) 활용 영역을 확대시킬 예정입니다. 전자소재는 초박막 소재 기술 개발과 안정적인 생산성을 기반으로 통신사들의 빠른 제품주기에 부합하여 빠른 대응으로 신규 Item을 지속적으로 개발하여 안정화된 사업으로 정착하는 시기를 앞당길 예정입니다. 또한 전기자동차 시장의 확대에 따른 전자부품사들의 사업이동에 따라 자동차전장에 필요한 소재들을 개발하여 신시장을 확대하도록 노력할 예정입니다. 신소재는 20여년간 축적된 가열박리, UV박리, 냉각박리 등의 자동박리테이프 설계기술과 코팅기술을 MLCC, PCB, 반도체 등 주요 전자부품 제조 공정에 사업 범위를 확대할 것입니다. 그간 추진해온 개발을 통해 영업력을 강화하여 국내 안정적인 공급과 해외시장도 개척할 수 있도록 노력할 예정입니다. 프린팅시스템 사업부문은 다양한 헤드에 대한 솔루션을 확보하여 R2R 프린터 및 평판 프린터 신제품 출시를 통해 국내외 전시회에 참가하여 프린터 및 전용 잉크의 판매 확대, 더불어 산업용고객을 넓혀 성장과 수익성을 같이 이뤄 낼 것입니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에서 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 수정할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 경영진단의 개요 사업부문별 목표는 다음과 같습니다. 이미지프린팅 사업부문은 당사만의 장점인 고부가가치 잉크 개발과 생산성을 강화하여 중국산이 점유하고 있는 동남아, 서남아 등지의 우량업체를 육성하여 시장점유를 넓혀갈 예정입니다. 침체한 유럽시장을 재탈환할 수 있도록 영업 현지 움직임을 강화할 예정입니다. 신규개발 중인 DTF 관련 솔루션(잉크와 소재) 등의 생산성 강화로 시장확대를 위해 노력할 것입니다. 미디어 사업 또한 다양한 구색과 생산성을 강화하여 국내외 해외 시장점유를 넓힐 예정입니다. 전자소재 및 전자재료 부문은 서산 신규 공장을 정상화하여 개발과 생산성을 높여 시장장악력을 높이려 노력할 것입니다. 통신기술의 고성능화, 고집적화된 5G 통신 등의 확대로 전자재료(잉크) 활용 영역을 확대시킬 예정입니다. 전자소재는 초박막 소재 기술 개발과 안정적인 생산성을 기반으로 통신사들의 빠른 제품주기에 부합하여 빠른 대응으로 신규 Item을 지속적으로 개발하여 안정화된 사업으로 정착하는 시기를 앞당길 예정입니다. 또한 전기자동차 시장의 확대에 따른 전자부품사들의 사업이동에 따라 자동차전장에 필요한 소재들을 개발하여 신시장을 확대하도록 노력할 예정입니다. 신소재는 20여년간 축적된 가열박리, UV박리, 냉각박리 등의 자동박리테이프 설계기술과 코팅기술을 MLCC, PCB, 반도체 등 주요 전자부품 제조 공정에 사업 범위를 확대할 것입니다. 그간 추진해온 개발을 통해 영업력을 강화하여 국내 안정적인 공급과 해외시장도 개척할 수 있도록 노력할 예정입니다. 프린팅시스템 사업부문은 다양한 헤드에 대한 솔루션을 확보하여 R2R 프린터 및 평판 프린터 신제품 출시를 통해 국내외 전시회에 참가하여 프린터 및 전용 잉크의 판매 확대, 더불어 산업용고객을 넓혀 성장과 수익성을 같이 이뤄 낼 것입니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태 (단위 : 천원) 구 분 제33기 제32기 증 감 증감율 [유동자산] ㆍ현금및현금성자산 ㆍ매출채권및기타채권 ㆍ재고자산 ㆍ기타유동자산 [비유동자산] ㆍ투자부동산 ㆍ유형자산 ㆍ무형자산 ㆍ기타비유동자산 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [지배기업소유지분] ㆍ자본금 ㆍ기타불입자본 ㆍ기타자본구성요소 ㆍ이익잉여금(결손금) [비지배지분] 자본총계 나. 영업실적 (단위 : 천원) 구 분 제33기 제32기 증 감 증감율 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업이익(손실) 금융수익 금융원가 기타이익 기타손실 지분법손실 법인세비용차감전순이익(손실) 법인세비용 당기순이익(손실) 다. 환율영향영업활동으로 인하여 USD, EUR 등 외화가 유출입됨에 따라 환율 위험에 노출되어 있으며 환율의 불확실성은 미래의 영업거래, 자산과 부채에 영향을 미칠 수 있습니다. 특히 당사는 외화수지상 수출이 수입보다 많아 원화가 강세를 보일 경우(환율 하락) 원화 현금흐름에 부정적인 영향이 있을 수 있습니다.이에
잉크테크 — 사업보고서 (2024.12)

당사는 아래와 같이 환리스크 관리방안을 통하여 환 리스크 발생 규모를 최소화하기 위하여 노력하고 있습니다.상세한 내용은 '연결재무제표 주석 28. 재무위험 관리'를 참고하시기 바랍니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출 가. 유동성당사는 안정적인 자금 확보 및 적정 유동성 유지를 위해 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 자금 수지 검토 후 적정 유동성을 유지하고 있으며, 유동성 위험에 대비하고자 단기차입금(무역금융) 한도를 상시 확보하고 있습니다.연결실체는 보고기간말 현재 2,909백만원의 현금및현금성자산을 보유하고 있으며 변동내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 제33기 제32기 증감 영업활동으로 인한 현금흐름 투자활동으로 인한 현금흐름 재무활동으로 인한 현금흐름 현금및현금성자산의 순증감 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 합병으로 인한 현금및현금성자산의 증감 기초현금및현금성자산 기말현금및현금성자산 나. 자금조달과 지출연결실체의 2024년 외부자금의 조달 및 상환 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 조달원천 기초잔액 신규조달 상환 등 감소 기말잔액 비고 은행 (금융기관) 합 계 - 2024년 중 외부로부터 647억원을 신규조달하고 472억원을 상환함에 따라 차입금 잔액은 전년 대비 45% 증가한 564억원입니다.- 연결실체는 차입금 상환 및 차입구조 변경을 통해 재무 건전성 개선을 위해 지속적으로 노력할 것입니다.보고기간말 현재 연결실체의 장기차입금의 연도별 상환 계획은 다음과 같습니다. (단위:원) 구분 장기차입금 2025년 2026년 2027년 2028년 이후 합계 상세한 내용에 대해서는 '연결재무제표 주석 14. 차입부채 및 연결재무제표 주석 31. 우발부채와 약정사항'을 참고하시기 바랍니다. 5. 부외거래 가. 주요 약정사항1) 보고기간종료일 현재 연결실체는 금융기관과 수입L/C 등과 관련하여 다음과 같은 약정을 체결하고 있습니다. 금융기관명 구 분 한도금액 사용금액 IBK기업은행 무역금융 중소기업시설자금 수입신용장 KDB산업은행 산업시설자금대출 KEB하나은행 무역금융 운전자금 합계 나. 담보제공 현황1) 보고기간종료일 현재 사용이 제한된 금융자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위:원) 구 분 내 역 당기말 전기말 장기금융상품 당좌개설보증금 2) 보고기간종료일 현재 연결실체의 채무를 위하여 담보로 제공되어 있는 자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위:원) 담보제공자산 장부금액 담보설정금액(주) 차입금종류 차입금액 담보권자 토지 중소기업시설자금대출 등 IBK기업은행 건물 투자부동산 토지 산업시설자금대출 등 KDB산업은행 건물 합계 3) 보고기간종료일 현재 연결실체가 타인으로부터 제공받은 담보 및 보증의 내역은 다음과 같습니다. (단위:원) 구 분 제공받은 내용 관련차입금 제공자 금 액 종류 금 액 담보권자 계약이행보증 서울보증보험 지급보증 대표이사 팩토링채권담보대출 중소기업은행 합 계 6. 그밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항'연결재무제표 주석 2. 연결재무제표 작성기준 및 중요한 회계정책'을 참고하시기 바랍니다.나. 위험관리'연결재무제표 주석 28. 재무위험관리'를 참고하시기 바랍니다.
HL홀딩스 — [기재정정]사업보고서 (2024.12)

제이제이한라> 1. 영업개황 주식회사 제이제이한라는 골프장 운영 및 관광개발업을 목적으로 1993년 11월 9일에 설립되어, 당사의 종속회사로 편입되었습니다. 2022년 5월, 종속회사 주식회사 제이제이한라는 주식회사 아난티와 합작하여 골프장과 리조트 공동 운영 목적의 주식회사 아난티한라를 설립하였으며 제주특별자치도 제주시 구좌읍 선유로 445-55에 위치하고 있는 세인트포 골프 리조트를 공동 운영하고 있습니다. 또한 주식회사 아난티와 부동산 공동 개발 목적의 주식회사 아난티제이제이를 설립하였으며, 이를 통해 리조트를 개발할 예정입니다. 현재 다양한 전략을 통해 유수기업의 투자를 유치하고, 주요 시설지 투자 유치를 본격화하는 등 관광지개발업, 부동산개발 및 투자업에 집중하고 있습니다. 또한 명품 관광단지를 조성하여 지역 발전과 관광 활성화를 도모하고자 합니다. 2. 사업부문별 재무정보 (단위 : 백만원) 구분 2024년 2023년 2022년 금액 비중 금액 비중 금액 비중 매출액 영업이익 자산 주) 상기 금액(연결기준)은 감사(검토) 받지 않은 자료입니다. 3. 신규사업의 내용 및 전망 보고서 제출기준일 현재 구체적으로 추진하고 있는 신규사업이 없습니다. 4. 주요 제품, 서비스 등 주식회사 제이제이한라는 관광단지 인수 및 운영, 개발사업 투자를 통해 서비스를 제공하고 있습니다. 5. 유형자산 및 투자부동산 현황 가) 유형자산 (주)제이제이한라 (단위 : 백만원) 소재지 항목 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기장부가액 비고 증가 감소 제주특별자치도 토지 건물 구축물 코스 입목 건설중인자산 기타 기계장치, 차량운반구, 비품 합계 나) 투자부동산 제이제이한라(제주특별자치시) (단위 : 백만원) 소재지 항목 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기장부가액 비고 증가 감소 제주특별자치도 투자부동산 6. 수주상황 해당사항 없습니다. 7. 시장위험과 위험관리 가) 시장위험1) 외환위험 : 외환위험에 대한 위험이 중요하지 않아 기재를 생략합니다.2) 이자율위험기타부문의 이자율위험은 주로 미래의 시장 이자율 변동에 따라 변동금리부 차입금에서 발생하는 이자비용이 변동될 위험과 관련되어 있습니다. 회사의 이자율 위험관리의 목표는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를극대화하는데 있습니다. 기타부문은 고금리 차입금 감축, 장ㆍ단기 차입구조 개선, 고정 대 변동이자 차입조건의 적정비율 유지, 주간ㆍ월간 단위의 국내외 금리동향 모니터링 실시 및 대응방안 수립 등을통해 이자율위험을 관리하고 있습니다. 나) 위험관리기타부문의 위험관리 목표는 환율 및 이자율 변동으로 인한 불확실성과 관련 비용의 최소화를 추구하여 기업 가치를 극대화하는데 있습니다. 외환 및 금융기관 차입에 대한 거래가발생하였을 경우, 관련 사규에 의거 계약을 체결하고 시장위험을 최소화하기 위한 계획을 수립합니다. 8. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 해당사항 없습니다. 9. 경영상의 주요 계약 경영상 특별한 계약사항은 없습니다. 10. 연구개발활동 해당사항 없습니다. 에이치엘만도 주식회사> 1. 사업의 개요 - 에이치엘만도 주식회사> 당사는 차량의 제동, 조향, 현가 장치 등 운전자의 안전과 편의에 관련된 제품을 개발 및 생산하는 자동차 부품업체로서 평택, 원주, 익산에 생산 시설, 판교에 R 센터를 두고 있습니다. 국내 매출은 '22년 26,440억원, '23년 27,581억원, '24년 27,715억원 글로벌 매출은 '22년 75,162억원, '23년 83,931억원, '24년 88,482억원 을 기록했습니다.당사는 사업구조 안정화를 위하여 현대/기아차 뿐 아니라 GM, Ford, 중국 로컬 OEM, 유럽 및 인도 완성차까지 고객다변화를 진행 중이며, 해외 고객의 현지 대응을 위해 미국, 유럽, 중국, 인도 등 지역에 19개의 생산 사이트를 설립하였습니다. 또한, 해외에 18개 연구소를 설립하여 해외 고객의 연구개발 지원과 현지 특화된 기술 개발을 위하여 노력을 경주하고 있습니다.섀시부품 기술 측면에서 국내 부품업계 최초로
HL홀딩스 — [기재정정]사업보고서 (2024.12)

ABS, ESC, EPS, ECS 등 첨단 전장제품을 개발하여 양산 하였고, 미래 자율주행차에 적용될 ADAS 제품 개발 분야에서도 해외 선진업체와 경쟁 중입니다. 최근에는 미국, 중국 등에 기반을 둔 전기차 업체에서 차세대 제품을 수주함으로써 경쟁력을 증명하고 있습니다.당사(지배회사) 및 연결대상 종속회사에 포함된 회사들이 영위하는 사업은 이번 본 보고서 "I. 회사의 개요 - 6. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업"를 참고 하시기 바랍니다. - 주식회사 에이치엘클레무브>당사는 자율주행 전문기업 만도모빌리티솔루션즈와 자동차 전장품 제조에 전문성을 갖춘 만도헬라일렉트로닉스의 합병을 통해 미래 자율주행 및 전동화 시장을 선도하고자 2021년 말 설립되었습니다. 당사는 ADAS (첨단 운전자 보조 시스템 : Advanced Driver Assistance Systems)와 AD (자율주행 : Autonomous Driving)를 위한 하드웨어 및 소프트웨어 핵심 솔루션을 제공하고 있으며, 차량 전동화에 필수적인 고품질의 자동차 전자 부품의 설계 및 제조를 전문으로 하고 있습니다. 당사는 국내와 더불어 세계 주요 거점에 판매, R 네트워크를 구축하여 글로벌 완성차 및 부품사를 대상으로 사업을 전개하고 있으며, 국내 주요 완성차 업체와 더불어 북미와 유럽, 중국 및 인도를 아우르는 다양한 매출 Stream을 보유하고 있습니다. 당사는 2023년 연결 기준으로 약 1.5조원의 매출을 달성하였으며, 과거 5년간 연평균 매출 성장률 (CAGR)은 24% 수준입니다. 오늘날 자동차 산업의 이정표인 'C.A.S.E.' (Connectivity, Autonomous, Sharing, Electrification) 와 'SDV' (Software Defined Vehicle) 혁신 트렌드를 이끌어 나가며, 향후 모빌리티의 미래가 될 자율 주행의 대중화를 실현시키는 선두 기업으로 자리매김하기 위해 다양한 신제품에 대한 연구개발을 최우선적으로 추진해가고 있습니다. 당사는 현재 Autonomous Driving (AD) 제품군과 Automotive Electronics (AE) 제품군을 통해 글로벌 완성차가 필요로 하는 다양한 수요에 대응하고 있습니다. AD 제품군은 차량의 주변환경을 인지하는 센서, 수집된 정보들을 통해 종합적인 주행 상황을 판단하는 제어기 (DCU) 및 HPC와 소프트웨어 등 자율주행에 필수적인 차량 부품들로 구성되어 있습니다. 당사는 고해상도 카메라와 고성능 레이더를 통해 L2+ 제품을 양산 중이며, AD L3에 해당하는 제품을 개발 중입니다. 자율주행 제어기의 경우, 자동차 완전 무결성 수준 (ASIL) 최고등급인 ASIL-D 등급을 만족하는 L3 수준 이상의 제품을 개발 중 입니다. ADAS와 자율 주행에 대한 법제화와 글로벌 수요 증대는 제품에 대한 엄격한 안전기준 준수와 자율주행 시스템 기준의 가격 경쟁력을 요구합니다. 당사는 국내 및 글로벌 안전기준을 철저하게 준수하는 제품을 생산하고 있으며, 설계 고도화 및 유연성 확보를 통해 원가 경쟁력을 높이고 있습니다. AE 제품군은 안전한 주행 환경을 완성하는 제동 및 조향 전자제어장치 (ECU), 차량 조향 센서 (TOS/TAS), 가상엔진사운드시스템 (AVAS) 등 차량 전동화에 필수적인 차량용 전자부품으로 구성되어 있습니다. ECU의 경우 자율주행 고도화에 따른 기술 로드맵을 구축하였으며 ASIL-D등급의 TOS/TAS와 함께 안전한 주행을 위한 샤시 제어시스템을 완성합니다. AVAS 제품의 경우, 전기차의 안전을 확보하기 위해 다양한 맞춤형 사운드 알고리즘을 제공하고 있습니다. 당사는 차량 전동화, 친환경 및 자율주행 트렌드로 변화하는 자동차 산업이 요구하는 차량용 전기장치 수요에 적시에 대응하기 위한 지속적인 기술 및 제품 개발을 진행하고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 1. 주요 제품 및 서비스 당사는 사업부문 (MDS/RCS)에 따라 아래와 같이 제품군을 분류하고 있습니다.아래 제품 현황은 제품군에 따라 분류하였습니다. 사업부문
HL홀딩스 — [기재정정]사업보고서 (2024.12)

제품군 제품 MDS Steering (조향) 제품군 Brake (제동) 제품군 RCS Brake (제동) 제품군 Suspension (현가) 제품군 (1) Brake(제동) 제품군당사는 국내에서 최초로 개발된 ABS(Anti-Lock Brake System)와 TCS(Traction Control System) 및 MBS (Mechanical Brake System)등을 생산하고 있으며, ESC (Electronic Stability Control)도 개발 완료하여 생산하고 있습니다.당사의 제동장치는 현재 국내 완성차 업체는 물론 세계 최대 자동차 업체인 GM, BMW, Renault, VW, Fiat등에 공급하며 Global 자동차 회사로부터 품질의 우수성을 인정받고 있습니다.당사의 제동장치는 각종 실차 주행시험과 설계, 생산, 품질 관리가 동시에 이루어지는 컴퓨터 통합 시스템을 통해 생산됩니다. 당사는 EPB(전동식 주차 브레이크), AHB(회생제동브레이크용 제품), ABS New Model인 MGH 100 등에 이어, IDB (통합 전자 브레이크 시스템)에 이르기 까지, 첨단 Brake 제품을 성공적으로 양산하여 명실공히 글로벌 업체와 어깨를 나란히 하고 있습니다. 브레이크 부문에 대해서 당사는 세계적인 경쟁력을 가지고 있다고 말할 수 있으며, 이는 반세기 동안의 축적된 노하우로서만이 아니라 ABS를 최초 국산화 개발한(1993년) 독자기술을 근간으로 원가 경쟁력확보를 목표로 한 MGH Series 개발로 글로벌 부품사들과 조금도 손색이 없는 기술 및 원가경쟁력을 갖추어 나가고 있습니다. 2013년부터 MGH 60 Model보다 더욱 진보된 MGH 80 Model, 2018년부터 MGH 100 Model을 양산 적용하고 있으며, 이는 진보된 기술과 경량화를 통하여 경제성과 안전성 있어 보다 향상된 Performance를 제공할 것입니다. 당사 보유기술은 향후 안전규제가 강화될 중국, 인도 등 신흥시장에서의 구매수요를 감안하여 볼 때 상당히 중요한 이슈이며, 동시에 고연비, 친환경 차량에 대한 전동화는 물론, 부품들의 Unification 추세에 가장 핵심적인 제품으로 그 시장성이 높은 제품이라고 말할 수 있습니다. 기존의 Mechanical한 제품인 MBS군의 Caliper나 Master cylinder and Booster 등의 제품도 마찬가지로 수많은 Benchmarking을 통해 원가경쟁력 우위를 확보하고 있습니다. 또한 하이브리드 자동차에 적용되는 회생제동 시스템을 개발하여 국내 최초로 2012년 HMC 소나타 하이브리드 차종과 KMC K5 하이브리드 차종에 적용하였고, 그랜져, K7, 소나타 및 신차인 아이오닉과 니로에도 추가로 수주하여 양산 적용하고 있습니다. 회생제동 시스템은 전기자동차나 하이브리드 자동차에서 운전자가 차량을 감속할때의 에너지를 회수하여 Battery에 충전하는 기술로 기존의 ESC 제동장치에 회생제동을 위한 장치를 추가하여 하나의 통합된 제동시스템으로 구성됩니다. 최근 안전상의 이슈와 관심이 많아진 점에 발맞춰서 AEB(Autonomous Emergency Brake)라는 최첨단 신기술을 개발하여 제네시스, 투싼, 스포티지와 같은 현대기아자동차의 주력차종에 양산중에 있습니다. 이 기술은 운전자의 인지하지 못하는 상황에서의 제동을 자동으로 작동시켜주어,운전자 및 보행자의 안전을 보장하는 제품으로, 당사의 제동기술과 자회사 HL Klemove 의 ADAS기술이 접목되어 탄생한 최첨단 신기술 입니다. 또한 환경규제 및 자율주행 이슈가 대두됨에 따라, 시장에서는 연비 개선 및 안전에 대한 요구가 강하게 제시되고 있습니다. 당사는 IDB (Integrated Dynamic Brake) 를 개발하여 이러한 요구를 충족하고 있습니다. 해당 제품은 ESC, Vacumm Pump, Vacumm Booster 를 단일 Package로 통합/소형화한 제품으로 중량 감소에 따른 연비 개선 효과를 기대할 수 있으며, 자체 성능 향상을 통해 제동 거리 단축, AEB 성능 개선을 이룸에 따라 자율 주행