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중화권 시장 집중 영업으로 크게 3가지입니다. 전방 산업의 기술 트렌드를 빠르게 반영하여 기술 선도 제품을 개발하고, 고객 밀착 관리와 기술 지원을 통해 매출을 확대 하는 것을 기본으로 하고 있습니다. 또한 중화권 시장에 집중하여 업체 발굴에 힘쓰고 있으며, 가전제품 및 IoT 분야 등으로 제품의 적용이 가능한 시장을 발굴하여 개발을 진행하고 있습니다. 각 제품군별 판매 전략은 다음과 같습니다. Touch Controller IC는 스마트기기 제조사의 진행 방향에 맞는 사양을 사전에 파악하여 해당 제품을 준비하는 것이 가장 중요한 전략이기에 당사의 영업 전략에 부합하는 완성품 제조사를 선정하는 것이 가장 중요한 판매 전략입니다. 당사는 국내, 외 다수의 스마트기기 제조사에 협력사로 등록되어 있으며 이를 통해 향후 필요한 제품에 대한 기획을 보다 빠르게 진행할 수 있는 장점이 있습니다. 또한, 모듈을 제조하는 하위 업체에도 등록되어 상호 협업을 통해 스마트기기 제조사에게 제안도 진행하고 있습니다. 당사는 고객사 대응을 위해 국내 최대 고객사와 인접한 거리에 위치하여 즉각적인 고객 지원을 하고 있으며 이를 바탕으로 긴밀한 유대관계를 유지하고 있습니다. 주요 대형 고객사 이외의 고객사 대응은 다양한 비즈니스를 위해서 대리점을 이용하고 있으며, 당사의 대리점은 직접 어플리케이션에 적용하여 개발할 수 있는 개발자를 보유하고 있습니다. 또한 당사는 해외 시장 진출을 위해 심천에 사무소를 설치하고, 상해 및 대만 등에서 대리점을 이용하고 있으며, 현지인을 채용하여 현지 고객사와 원활한 의사소통 및 현지수요에 즉각적으로 대응하여 고객사의 신뢰를 얻고 있습니다. Mobile 카메라용 AF 부품군으로 OL-AF, CL-AF, OIS 등 저가형 제품부터 고가형 제품까지 Full 라인업을 갖춰 고객사 대응 준비가 완료된 상황입니다. OL-AF의 경우 중저가 모바일 기기에 적용 중이며 메모리 내장형과 단독형 두 가지 제품군을 개발 완료 및 양산 공급 중이며 국내 시장에는 메모리가 내장되어 있는 제품으로 고객 대응을 하고 있습니다. 한편 중국 및 해외 시장에는 Driver IC 단독형과 여러 가지 형태의 메모리를 사용하는 방향으로 개발하고 있습니다. OL-AF Driver IC는 특히 가격 경쟁이 치열하며 다양한 중국 현지 업체와 경쟁 중에 있습니다. 국내 CL-AF 시장의 가장 큰 고객사중 하나인 삼성전자의 경우 일본계 제품을 주로 사용하고 있지만, 당사는 경쟁사와 비교했을시 제품의 기술적 성능이 동일하고, 양산 및 개발 대응력, 가격 경쟁력이 우수하다는 전략을 가지고 지속적으로 고객 프로모션을 진행하고 있습니다. 중국 CL-AF 시장은 Oppo / Vivo, Xiaomi 등의 프리미엄 스마트폰 카메라에 CL-AF가 적용 중에 있으며 TDK, 비루 등 중국 고객사가 선호하는 액추에이터 업체와 MOU를 체결하고 상호 협력하여 개발을 진행중에 있습니다. 또한 국내 주요 액츄에이터 업체와도 중국 스마트폰 시장 공략을 위한 협업을 진행중에 있습니다. 한편 OIS는 경쟁사인 AKM사, Renesas사, Rohm사 등과 동등 이상의 성능을 목표로 개발중에 있으며 고객사 요구에 대응하여 순차적으로 사업화를 추진할 계획입니다. (3) MST 제품 국내 삼성전자 스마트폰 제품의 경우 국내 출시 모델과 일부 해외 판매 모델에 MST IC가 적용되고 있습니다. 현재 주요 고객사의 제품중 스마트폰, VR기기, 테블릿 등 햅틱기능이 들어간 모델에는 대부분 당사의 IC가 적용되고 있으며, 향후에도 지속적으로 적용될 예정입니다. 국내 주요고객사의 제품개발 방향성과 최신 트렌드에 따라 가전제품, 노트북 등에서도 Haptic기능에 대한 수요가 확대될 것으로 판단하고 모터 생산 업체 등과 협업하여 시장 다변화를 준비하고 있습니다. DC-DC는 OLED PMIC 제품으로 스마트 워치 및 웨어러블 제품에 적용하여 양산중에 있으며, 디스플레이 업체에서도 관련인증을 획득하여, 다수의 웨어러블기기 제조사에게 공급이 확대되고 있는 중입니다. Oppo / Vivo, Xiaomi
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등 중국 제조사로 공급 확대가 지속적으로 진행되고 있으며, 국내외 웨어러블 기기에 적용을 위한 디스플레이 업체와도 지속적으로 협업이 진행되고 있습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 외환위험 당사는 제품 수출등과 관련하여 USD 등의 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 외환위험은 미래예상거래, 인식된 자산과 부채와 관련하여 발생하고 있습니다. 당사의 경영진은 기능통화에 대한 외환위험을 관리하도록 하는 정책을 수립하고 있습니다. 외환위험은 미래예상거래 및 인식된 자산부채가 기능통화 외의 통화로 표시될 때 발생하고 있습니다. 보고기간말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 USD에 대한 기능통화의 환율이 10% 변동시 법인세비용 차감전 순손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전기 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 세전손익에 미치는 영향 상기 민감도 분석은 보고기간말 현재 당사의 기능통화인 원화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산ㆍ부채를 대상으로 하였습니다. 나. 이자율 위험 이자율 위험은 시장 이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익및 이자비용이 변동될 위험을 뜻하며, 이는 주로 변동금리부 조건의 예금과 차입금에서 발생하고 있습니다. 회사의 이자율 위험관리의 목표는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다. 보고기간말 현재 1% 이자율 변동 시 변동금리부 차입금에 대한 금융손익 변동으로 인하여 당사의 세후이익 및 자본에 미치는 영향은 아래 표와 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전기 1% 상승시 1% 하락시 1% 상승시 1% 하락시 세후이익에 미치는 영향 자본에 대한 영향 다. 신용위험 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 소매 거래처에 대한 신용위험 뿐 아니라 현금및현금성자산, 은행 및 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니다. 당사는 신용위험을 관리하기 위하여 주기적으로 거래처의 신용도를 평가하고 있습니다. 보고기간말 현재 당사의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같으며, 장부금액과 동일합니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전기 현금및현금성자산(현금 제외) 기타유동금융자산 당기손익-공정가치측정 금융자산 매출채권 기타유동수취채권 기타비유동금융자산 합계 라. 유동성 위험 당사는 미사용 차입금 한도를 적정 수준으로 유지하고, 영업 자금 수요를 충족시키기 위해 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링하고 있습니다. 유동성을 예측하는데 있어 당사의 자금조달 계획, 약정 준수, 회사 내부의 목표재무비율 및 통화에 대한 제한과 같은 외부법규나 법률 요구사항도 고려하고 있습니다. 당사의 보고기간말 현재 유동성위험 분석내역은 다음과 같습니다. 아래 계약 만기일까지의 잔여기간에 따른 만기별 구분에 포함된 현금흐름은 현재가치 할인을 하지 않은 금액입니다. ① 당기 (단위: 천원) 구 분 1년 이내 1년 초과 2년 이내 2년 초과 5년 이내 합 계 매입채무및기타채무 차입금(*1) 리스부채 기타비유동부채 합 계 ② 전기 (단위: 천원) 구 분 1년 이내 1년 초과 2년 이내 2년 초과 5년 이내 합 계 매입채무및기타채무 차입금(*1) 리스부채 기타비유동부채 합 계 (*1) 추정이자비용이 포함되어 있습니다. 마. 자본위험 당사의 자본 관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본 비용을 절감하기 위해 최적의 자본 구조를 유지하는 것입니다. 당사는 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있습니다. 이 비율은 총부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있으며 총부채 및 총자본은 재무제표의 공시된 금액을 이용하고 있습니다. 보고기간말 현재 당사의 부채비율은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기 전기 부채총계 자본총계 부채비율(%) 바. 파생거래 당사는 보고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 주요계약 당사는 보고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다. 나.
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연구개발 조직 (1) 연구개발 조직 연구개발조직도.jpg 연구개발조직도 당사는 별도의 연구개발조직을 운영하고 있으며 기술연구소를 중심으로 제품별 개발실 를 운용하여 연구활동에 매진하고 있습니다. 다. 연구개발 비용 당사는 국책사업에 선정되는 등 정부보조금을 통한 개발 활동뿐만 아니라 매년 총 매출액 대비 약 12% 이상의 자체 출연으로 인한 개발활동을 지속하고 있습니다. 당사의 최근 3개년도의 개발비 및 경상연구개발비용은 다음과 같습니다. [ 최근3개년도 개발비 및 경상연구개발비 ] (단위: 천원) 구 분 제7기 제6기 제5기 자산 처리 (주1) 원재료비 인건비 감가상각비 위탁용역비 기타경비 소 계 비용 처리 제조원가 판관비 소 계 합 계 (매출액 대비 비율) 주1) 해당은 제조원가 중 자산처리 (무형자산 내 개발비) 된 항목입니다. 라. 연구 개발 실적 당사는 고객과 제품의 신규개발 단계부터 철저한 협업을 바탕으로 기술을 연구하고 개발하고 있으며 기술의 완성 단계에서는 외부생산업체인 파운드리업체 및 테스트 업체와도 제품 양산시의 문제점 등을 즉각적으로 수용하여 상용화시키는데 노력하고 있습니다. 또한 당사는 연구개발비를 적극적으로 투자하는 만큼, 연구대상을 목적에 맞게 적합하게 선정하고 물적, 인적 자원을 최대한 효율적으로 투입하여 핵심기술을 확보하고 매출발생시까지 조직의 최우선 순위로서 모든 노력을 집중하고 있습니다. 당사의 사업연도별 주요 연구내용 및 상용화 실적은 다음과 같습니다. [ 연도별 주요 연구과제 및 상품화 실적 ] 연도 연구과제 연구기관 연구결과 및 기대효과 상품화 실적 2009년 ~ 2014년 - 저전력 기술개발 - 노이즈환경 터치 정밀도 향상 - 웨이크업 제스쳐 기술 자체 연구소 정전용량방식터치IC개발성공 삼성전자 스마트폰 납품개시 2015년 ~ 2019년 5세대 Touch IC개발 (ZT) - 다 채널 고속 구동 대응 기술 자체 연구소 차세대 터치IC개발성공 및 양산중 삼성전자 스마트폰 납품확대 2015년 ~ 2019년 웨어러블용 Touch IC 개발 (웨어러블 시리즈) 자체 연구소 웨어러블용 터치IC개발성공 및 양산중 삼성전자,화웨이,샤오미,BBK 스마트워치 납품 및 신규 고객 확보 ZTM620 등 2014년 ~ 2018년 - 최적 진동주파수 공조 기능 햅틱 구동 IC의 개발 자체 연구소 개발 성공 및 양산중 삼성전자 주력 스마트폰 납품 및 신규 고객 확보 2015년 ~ 2016년 MST IC 개발 - 마그네틱보안전송(MST)용 핀테크 IC의 최초 국산화 성공 - 삼성페이 적용 적용 자체 연구소 개발 성공 및 양산중 삼성전자, 스마트폰 납품 2015년 ~ 2019년 - AMOLED 디스플레이 (3채널 DC-DC PMIC)에 안정적인 전류 공급 자체 연구소 DC-DC 개발 성공 중국향 스마트폰/웨어러블 제품 납품 및 신규 고객 확보 2016년 ~ 2019년 무선충전 IC 개발 - 무선충전 과제 진행(16~18) 산학연 (당사, 성대대KETI, RFtech) 개발 완료 글로벌 스마트 디바이스 제조사 프로모션 중 2017년 ~ 2019년 OIS IC 개발 - OIS용 VCM액추에이터 제어기술 - CL-AF연동 OIS(X,Y축) 제어기술 일본 Xacti사 공동 개발 개발 성공 및 신규 고객 확보 중 ZC583/584 2018년 ~ 2019년 터치+햅틱 IC 개발 - 터치와 햅틱 센서 1chip 개발 - 고감도 센싱 (55dB 이상, Self/Mutual) 기술 자체 연구소 개발 성공 및 양산 진행중 터치+햅틱 일체형IC로 인한 원가절감 및 고객요구에 맞는 피드백 제공으로 웨어러블 시장 지배력 확보 2019년 ~ 2020년 6세대 Touch IC개발 (ZT) - 다채널 고속구동 대응- High SNR구현 자체 연구소 차세대 터치IC개발성공 및 양산진행중 삼성전자 스마트폰 납품확대 ZT7650 차세대 웨어러블용 Touch IC 개발 (웨어러블 시리즈) 차세대 웨어러블용 터치IC개발성공 및 양산진행중 글로벌디바이스사 스마트워치납품 및 신규고객확보 ZTW622 자체 연구소 개발 성공 및 해외 고객
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프로모션 진행 중 해외향 Wearable Touch IC 주도권 유지 GTW623 개발 성공 및 고객 프로모션 중 국내향 Wearable IC 주도권 확보 ZTM730 개발 성공 및 양산 중 삼성 Wearable IC 양산 및 납품 진행 중 SOEWC01 자체 연구소 개발 성공및 고객 승인 완료. 고객 프로모션 진행 중 해외향 고급 FMLOC 제품의 진입으로 인한 교두보 확보 ZTY137 개발 성공 및 양산 확보 고객 승인 확보 및 모델 프로모션 중 ZM918 손떨림 방지 위한 OIS Driver IC 개발 개발 성공 및 평가 검증 진행 중 고객 검증 준비 단계 ZC5590 노트북 패드 및 가전용 60CH Touch IC 개발 개발 성공 및 고객 프로모션 진행 중 대형인치 노트북 및 가전시장의 주도권 유지 ZTL760 중저가향 고진동 Fast Braking Haptic Driver IC 개발 자체연구소 개발 성공 및 평가 검증 진행 중고객 승인 모델 프로모션 중 MDH2 샘플 확보 및 평가 검증 진행 중평가 검증 진행 단계 ZTY163 7. 기타 참고사항 가. 지적재산권 등 당사가 보유중인 지적재산권은 이번 보고서 말 기준으로 총 157개로서 현황은 아래와 같습니다. (출원 8개, 등록 149개)하기 건수는 신규 출원/취득, 존속기간 만료 및 포기 등으로 인하여 수시로 변동할 수 있습니다. ① 당 기 지적재산권 현황 구 분 종 류 건 수 합 계(건) 국외 출원 등록 국내 출원 등록 총 합 계 (1) 국외 지적재산권 등록 세부내역 종류 순번 취득일 내 용 국외등록 반전 적분회로 및 비반전 적분회로가 결합된 적분회로 터치센서의 정전용량 측정장치 및 방법, 정전용량 측정회로 반전 적분회로 및 비반전 적분회로가 결합된 적분회로 터치패드 및 이를 이용한 멀티 터치 인식 방법 반전 적분회로 및 비반전 적분회로가 결합된 적분회로 보이스 코일 모터 액추에이터 구동장치 터치 스크린 장치, 터치패널의 구동장치 및 구동방법 반전 적분회로 및 비반전 적분회로가 결합된 적분회로 보이스 코일 모터의 구동 장치 및 방법 구동전극패턴, 터치패널, 터치패널 모듈, 및 전자장치 터치 스크린 장치, 터치패널의 구동장치 및 구동방법 구동전극패턴, 터치패널, 터치패널 모듈, 및 전자장치 벡터 기반 패턴매칭을 이용한 사용자 제스쳐 인식 방법 보이스 코일 모터의 구동 장치 및 방법 균일한 입력감도를 가지며 향상된 저항특성을 갖는 터치패널및 이를 포함하는 터치입력장치 코일에 연결된 출력단자를 플로팅되도록 하는 회로를 갖는 코일 구동 IC 터치입력위치 오류의 보정방법 및 이를 위한 장치 보이스 코일 모터 액추에이터 구동장치 부유 용량 보상회로를 갖는 정전식 터치입력장치 터치입력위치 오류의 보정방법 및 이를 위한 장치 두 개의 피드백 커패시터 간의 피드백 연결 전환을 이용하여 터치입력을 감지하는 방법 및 이를 위한 장치 코일에 연결된 출력단자를 플로팅되도록 하는 회로를 갖는 코일 구동 IC 두 개의 피드백 커패시터 간의 피드백 연결 전환을 이용하여 터치입력을 감지하는 방법 및 이를 위한 장치 빠른 AF 를 위한 렌즈 구동 어 방법 및 이를 위한 장치 유도성 부하 검출장치 빠른 자동초점을 위한 렌즈 구동 제어 방법 및 이를 위한 장치 MST 드라이버의 전송효율을 높이는 방법 및 이를 위한 드라이버 장치 부유 용량 보상회로를 갖는 정전식 터치입력장치 향상된 입력 피드백을 공하는 사용자 인터페이스 장치 구동칩 및 이를 이용하는 전자장치 넓은 범위의 입력 전압에 대해 안정적인 출력 특성을 가지며 입력전압의 변화에 대해 대처하는 장치를 갖는 DC-DC 컨버터 VCM의 코일저항을 측정하는 방법 및 이를 위한 VCM 구동장치 지문 감지 장치 및 그 방법 I2C 통신 프로토콜을 이용하는 복수개의 슬레이브 장치에 서로 다른 주소를 장으로 할당하는 방법 및 이를 위한 장치 터치입력 검출장치 (2) 국내 지적재산권 등록 세부 내역 종류 순번 취득일 내 용 국내등록 터치 센서 판넬 알고리즘 검증용 터치 측정장치 터치 센서 판넬의 특성테스트 장치 터치센서의 캐패시턴스 직간접
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적분회로 낮은 저항 값을 가지는 캐패시티브 방식 터치 스크린의 투명전극 패턴 구조 복수개의 터치 감지회로를 선택적으로 사용하게 하는 터치스크린의 멀티 플랙서 회로 사용자의 터치 실수에 의한 터치스크린의 오동작을 방지하는 터치스크린의 입력 어방법 터치 스크린 장치 터치 스크린 장치, 터치패널의 구동장치 및 구동 방법 터치 스크린 장치, 터치패널의 구동장치 및 구동 방법 커패시턴스 측정 회로의 캘리브레이션 방법 및 캘리브레이션이 적용된 터치 스크린 장치 터치 스크린 감지패널 터치스크린장치의 동작방법 및 이를 위한 터치 패널 터치센서의 정전용량 측정 장치 및 방법 터치센서의 정전용량 측정 장치 및 방법, 정전용량 측정회로 정전용량 방식의 터치 패널 터치 패드 및 이를 이용한 멀티 터치 인식 방법 터치센서의 커패시턴스 측정회로 및 커패시턴스 측정 방법 터치스크린장치의 커패시턴스 측정회로 및 커패시턴스 측정 방법 커패시턴스 측정회로 및 커패시턴스 측정 방법 정전용량 방식의 터치 패널과 터치 위치의 좌표 산출방법 반전 적분회로 및 비반전 적분회로가 결합된 적분회로 터치 스크린 장치, 터치패널의 구동장치 및 구동방법 캐패시티브 방식의 티치스크린의 터치 감지 패널 터치스크린 장치, 터치패널의 구동장치 및 구동방법 터치스크린 장치, 터치패널의 구동장치 및 터치스크린 장치의 구동방법 터치 스크린 장치, 터치패널의 구동장치 및 구동방법 모터 구동용 게이트 드라이버 장치 터치 스크린 장치 압전 소자의 변위 보상 장치 전도체 패턴, 터치패널 모듈, 및 전자장치 3상 센서리스 BLDC 모터 및 그 구동어시스템 오피 앰프의 구동 오프셋 거 장치 구동전극패턴, 터치패널, 터치패널 모듈 및 전자장치 상호정전용량 터치감지 패널 압전소자 구동 장치 수직방향 갭과 수평방향 갭을 갖는 터치패널 구동배선이 교차패턴을 갖는 터치패널 전도체 패턴. 터치패널 모듈. 및 전자장치 전도체 패턴. 터치패널 모듈. 및 전자장치 노이즈 차단구조를 갖는 고감도 터치패널 보이스 코일모터 (VCM) 의 구동장치 및 방법 분기된 접지배선을 갖는 터치패널 터치입력위치 오류의 보정방법 및 이를 위한 장치 터치전극패턴.터치패널. 및 이를 포함하는 터치입력장치 터치전극패턴, 터치패널, 및 이를 포함하는 터치입력장치 적분회로의 입력-오프셋 보상방법 균일한 입력감도를 가지며 향상된 저항특성을 갖는 터치패널 및 이를 포함하는 터치입력장치 부유 용량의 영향을 감소시키는 구조를 갖는 정전식 터치입력장치 빠른 AF 를 위한 렌즈 구동 어 방법 및 이를 위한 장치 용량식 터치입력장치를 이용한 압력감지 방법 보이스 코일 모터 액추에이터 구동 장치 부유 용량 보상회로를 갖는 정전식 터치입력장치 구동배선의 배치 상태에 따라 터치전극 셀의 모양이 조절된 터치패널 배터리 보호회로의 테스트 방법 및 이를 위한 장치 제어된 저항값을 갖는 구동배선을 포함하는 터치패널 두 가지 입력모드를 지원하는 터치입력 장치 코일에 연결된 출력단자를 플로팅되도록 하는 회로를 갖는 코일 구동 IC 유도성 부하 검출장치 터치지점들이 상대적으로 회전하는 터치이벤트 처리방법 연산증폭기의 공정오차가 반영된 출력파형을 플리핑함으로써 터치입력오류를 거하는 장치 두 개의 피드백 커패시터 간의 피드백 연결 전환을 이용하여 터치입력을 감지하는 방법 및 이를 위한 장치 기생 커패시턴스를 감소시키는 터치패널 터치패널 두 개의 피드백 커패시터 간의 피드백 연결 전환을 이용하여 터치입력을 감지하는 방법 및 이를 위한 장치 코일에 공되는 전류 어 방법 및 이를 위한 장치 피드백 경로를 재구성하여 노이즈 영향을 감소시키는 터치입력감지장치 터치입력장치의 구동신 어방법 및 이를 위한 장치 정전용량센서를 이용한 도전물질감지장치 주파수와 듀티가 변화하는 인버터 제어용 PWM 신호 발생기 복수 개의 커패시턴스 값을 측정하는 장치 요철부가 형성된 본딩패드를 갖는 터치전극을 포함하는 터치패널 디스플레이 모듈의 프레임을 이용하여 압력을 감지하는 압력감지장치 부유용량의 영향을 거하는 차폐회로를 갖는 압력감지장치 외부 노이즈 차단이 가능한 드라이버 IC 결제
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단말기와 연결되는 새로운 핀테크 디바이스 전류원을 포함하는 부유 용량 보상회로를 갖는 정전식 터치입력장치 입력전압의 변화에 대해 대처하는 장치를 갖는 DC-DC 컨버터 저소음을 위한 렌즈 구동 어 방법 대기모드에서 터치입력 감지장치의 소비전력을 감소시키는 방법 및 그 터치입력 감지장치 넓은 범위의 입력 전압에 대해 안정적인 출력 특성을 갖는 DC-DC 컨버터의 구현 방법 정현파 전류구동 드라이브 IC로 단일 홀센서를 갖는 BLDC 모터를 구동하는 방법 및 이를위한 장치 향상된 응답속도를 갖는 정전식 터치입력장치 진동모터 IC의 Back EMF 검출 기능 테스트 방법 및 이를 위한 장치 무선전력전송 및 MST데이터 전송을 위한 데이터 방법 및 이를 위한 장치 정현파 전류구동 드라이브 IC의 전류소모 감소를 위한 데드타임 어방법 및 이를 위한 장치 향상된 입력 피드백을 공하는 사용자 인터페이스 장치 구동칩 및 이를 이용하는 전자장치 디스플레이 패널로부터의 노이즈에 의한 영향 및 공정편차에 따른 에러를 거하는 터치감치칩 I2C통신 프로토콜을 이용하는 복수개의 슬레이브 장치에 서로다른 주소를 자동으로 활당하는 방법 및 이를 위한 장치 VCM 구동범위를 한하는 폐류프 어방법 및 이를 위한 장치 구동전류를 쉐이핑하여 전력소모를 감소시키는 구조를 갖는 MST 구동칩 MST 드라이버의 전송효율을 높이는 방법 및 이를 위한 드라이버 장치 VCM구동장치를 교정하는 교정방법 및 교정기능르 포함하는 VCM구동장치 구동전류의 최대값을 한하여 전력소모를 감소시키는 구조를 갖는 MST구동칩 홀센서의 출력전압을 교정하여 렌즈위치를 검출하는 렌즈위치 검출장치 무선으로 전송된 입력전력의 주파수 변화에 적응하는 동기식 정류장치 외부 노이즈 차단이 가능한 무선충전장치 두 전극에 각각 형성된 커패시턴스의 차이를 측정하는 방법 및 이를 이용한 터치입력 검출방법 VCM의 코일저항을 측정하는 방법 및 이를 위한 VCM 구동장치 터치이벤트 처리방법 및 이를 위한 장치 터치감지 장치를 이용하는압력감지장치 대기보드에서의 소비전력 및 회로의 크기를 감소시킨 터치압력 감지 IC 및 터치입력 감지 장치 무선전력 송신장치를 검출하는 방법 및 이를 위한 무선전력 수신장치 충격에 의한 발진을 방지하는 AF 구동 방법 및 이를 위한 장치 AF구동 소자의 변위곡선 선형화 방법 터치입력 검출장치 가상 베젤의 터치 입력을 검출하는 방법 및 이를 위한 장치 저소비전력으로 프록시미티 터치 입력을 검출하는 방법 및 이를 위한 장치 전류 컨베이어를 이용한 터치입력 감지장치 듀얼 페이즈 모드를 갖는 전력관리 집적회로장치 PID 제어를 이용하는 렌즈구동 방법에 있어서 적분계산을 어하는 방법 및 이를 위한 장치 노이즈 필터를 갖는 단일 누적연산증폭기를 이용한 정전용량 감지장치 싱글랜드 누적연산증폭기를 이용한 터치입력 감지장치 보이스 코일 모터 액추에이터의 안정성 평가를 위한 주파수 응답 특성 특정방법 및 이를 위한 장치 카메라 모듈의 반도체 패키지 LRA 제품별 구동력 편차를 줄이는 방법 나. 시장여건 및 영업의 개황 (1) 산업의 특성당사는 시스템 반도체 설계와 완성된 제품 판매만을 전문으로 하는 팹리스(Fabless) 기업으로, 인텔, 삼성전자 반도체사업부문, SK하이닉스와 같은 종합반도체기업(IDM)과 달리 반도체 제조공장 및 설비를 갖추고 있지 않습니다. 이러한 팹리스(Fabless) 업체의 생산방식은 수조원에 달하는 설비 투자 등이 필요한 반도체 생산 공장을 소유하지 않기 때문에 생산 설비의 구매, 설치, 유지보수 등의 설비 투자비용 및 위험성이 없어, 당사와 같은 기술력이 우수한 중소설계 기업이 채택하기 적합한 생산 방식입니다. 또한, 외주협력업체에 대한 철저한 TQRDC(Technology, Quality, Response, Delivery, Cost)관리 및 이원화, 다원화를 통하여 생산 능력(Capacity)을 적절하게 조절 할 수 있어 급변하는 시장상황에 유연하게 대처할 수 있는 장점을 보유 하고 있습니다.(2) 시장의 규모 및 성장성당사가 보유중인 제품들은 주로
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스마트폰과 스마트워치 같이 디스플레이를 직접 터치하여 사용하는 터치 인터페이스를 가지고 있는 기기에 공급되고 있습니다. 보유중인 전체 제품 라인업은 디스플레이의 터치를 센싱하는 터치IC, 터치 시 진동을 통해 다양한 피드백을 제공해주는 햅틱IC, 효율적이고 안정적인 전원을 공급해주는 DC-DC IC, 카메라의 초점을 자동으로 맞춰주는 AF IC, 오디오 출력을 증폭시켜주는 오디오앰프 IC, 핀테크용 MST IC가 있습니다.이 중 당사의 주력 제품인 터치IC는 웨어러블 기기부터 스마트폰, 태블릿(~10.1”)까지 적용 가능한 다양한 사이즈별, 디스플레이방식별 Full 라인업을 보유중에 있습니다. 향후 자동차, 가전 및 IoT 기기 등 생활에 밀접한 기기들까지도 터치 입력 방식이 점점 확대되고 있어 터치IC 시장 규모는 지속적으로 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 글로벌 터치 스크린 디스플레이 시장 예측.jpg 시장조사기관의 자료에 따르면 글로벌 터치스크린 디스플레이 시장은 2021년 295억 달러 규모로 평가되었으며, 예측 기간(2022~2028) 동안 연평균 성장률(CAGR) 10.5% 이상 성장해 2028년에는 593억 4천만 달러 규모에 이를 것으로 예상되고 있습니다.기술의 발전으로 대부분의 디바이스에서 터치스크린 디스플레이 채용이 증가중에 있고, 더 쉽고 다양한 경험을 요구하는 소비자 니즈가 확대되고 있어 앞으로도 터치 인터페이스 디스플레이 시장은 지속적으로 성장할것으로 예상됩니다. 이 에 따라 다양한 산업분야에서 터치IC의 수요가 점차 확대되고 있습니다. 세계디스플레이시장추이.jpg [ 출처 : 한국디스플레이산업협회 ] 한국 디스플레이산업협회에 따르면 2026년 세계 디스플레이 시장 규모는 1,560억달러(208조)로 예상하고 있습니다. 4차 산업혁명 기반의 DX(Digital Transformation) 시대 가속화는 디스플레이 수요 증가로 이어졌고 성능과 디자인에 유리한 OLED가 핵심 기술로 자리매김하게 될 것이라고도 강조하고 있습니다.스마트폰, IT/가전시장의 성장과 더불어 전기차시대도 개화를 준비하고 있습니다. 자율주행 기술이 보편화 되면 디스플레이를 비롯하여 센싱, 연산, 통신 등 차량용 반도체 수요는 폭발적으로 증가할 것입니다. 기존의 단순한 이동수단에 불과했던 차량이 이제는 밥도 먹고, 잠도 자고, 컨텐츠도 소비하는 한차원 높은 새로운 공간의 개념으로 완전한 패러다임 시프트가 될 것으로 예상됩니다. 자율주행차 시장규모 및 판매 비중.jpg [ 출처 : KPMG, 네비거트리서치 ] KPMG(Klynveld Peat Marwick Goerdeler, 미국의 컨설팅 및 회계 전문 기업)에 따르면 2020년 71억 달러 규모였던 세계 자율주행시장은 2035년 1조1,204억 달러(1,494조원)로 연평균 41% 성장할것으로 전망하였고, 국내시장 역시 2020년 1,509억원 규모에서 2035년 26조1,794억원으로 연평균 40% 성장할 것으로 예측하고 있습니다. 미래차글로벌시장전망.jpg [ 출처 : 한국은행 ] 한국은행이 공개한 '빅블러(Big Blur) 가속화의 파급효과: 자동차 산업을 중심으로' 보고서에 따르면 자동차 산업은 기존 산업과 정보통신기술(ICT) 간 융합을 바탕으로 여러 산업 간 경계가 사라지는 빅블러 현상이 나타나는 대표적인 영역입니다.글로벌 시장에서 내연기관 기반의 기존 자동차시장은 2011년에서 2019년 사이 연평균 2% 성장을 보이며 성장 하락세를 보이고 있는데, 반면 기업들의 경쟁적 투자와 기술개발을 바탕으로 2030년까지 전기차는 연평균 31%(2,500만대), 자율주행차 40%(1조1,204억 달러), 우버·리프트 등의 공유차 18%(7,000억 달러), 스마트폰과 연동되는 커넥티드카는 18%(1,985억 달러) 성장할 것으로 전망하고 있습니다. 카메라모듈시장.jpg [ 출처 : Mordor Intelligence 카메라모듈 시장규모 ] 다음은 카메라 모듈 시장 전망입니다. 카메라 모듈은 스마트폰, 자동차, 스마트가전 등의 기기에서 사진과 동영상을 촬영하는
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제품으로 영상입력장치로 화상회의, 보안시스템, 실시간 모니터링 등에 널리 사용되고 있습니다. 구성요소는 이미지 센서, IR 컷 필터, 액추에이터(AF/OIS), 렌즈 세트, 렌즈 마운트 등 입니다. 모듈 어셈블리는 이러한 모든 구성 요소를 모듈로 통합합니다. 카메라모듈시장 성장의 주요 요인으로는 스마트폰 카메라 갯수의 증가, 자율 주행 차량의 증가, 보안 시스템(CCTV) 활용의 증가 등을 꼽을수 있습니다. 시장조사기관에 따르면 올해 스마트폰 카메라모듈 생산량은 46억2천만 대에 이를 것으로 지난해와 비교해 3.6% 늘어날 것으로 전망했습니다. 지난해 고물가와 중국의 코로나19 봉쇄 정책 등에 따른 스마트폰 생산량 하락 탓에 스마트폰 카메라모듈 생산량은 44억6천만 대에 머물렀습니다. 하지만 올해 글로벌 경제가 서서히 안정화됨에 따라 스마트폰 생산량이 전년보다 0.9% 늘어날 것으로 예상됐고, 저가 스마트폰에 탑재되는 카메라 렌즈 생산량이 늘고 있다는 점으로 비추어봤을때 카메라모듈 생산은 앞으로 더 증가할 것으로 예상하고 있습니다. (3) 경기변동의 특성 및 경쟁요소 당사의 제품은 경기변동에 민감하게 반응하는 제품에 적용됩니다. 스마트폰, 웨어러블기기, 가전제품 등은 경기가 좋지 않으면 소비가 현저히 둔화되는 소비재 제품들입니다. 스마트폰의 예로 소비자의 지갑을 열 정도의 혁신기능의 추가는 감소하고 있고, 제품의 품질도 예전보다 많이 개선되어 교체주기도 늘어나는 추세여서 자연스럽게 고객사의 요청공급량은 줄어들고 있습니다. 당사는 이런 변동성에 대한 예상, 대책수립 등 을 수년전부터 이미 실행하여 다수의 신제품 개발에 착수하였고, IC Biz에서 Module Biz까지 사업영역을 확장하고 있습니다. 시스템반도체 시장에선 점점 짧은 개발기간과 완벽한 품질, 성능을 요구하고 있습니다. 이런 시장과 소비자의 요구에 부응하기 위해 준비된 제품과 차별화된 기술경쟁력으로 경쟁사가 쉽게 들어오지 못하게 진입장벽을 높이고, 파트너사와의 협업을 통한 사업영역 확장 등 남들이 가지 않는 길을 개척하는것이 바로 지니틱스의 핵심 경쟁력입니다. (4) 시장점유율당기 기준 시장 점유율은 외부 기관의 관련 자료가 발표되지 않아 생략합니다.(5) 회사의 강점 (주)지니틱스는 디지털 설계기술, 아날로그 설계기술, 고출력파워회로 설계기술, AF Driver IC 기술의 일종인 Closed Loop (폐루프) 제어기술, MCU (Micro Controller Unit) 응용 S/W기술 등 여타 팹리스 업체가 일부 보유하는 모든 분야의 기술을 확보하고 있으며, 특히 팹 제조공정기술 및 IC테스트 기술도 확보하고 있어서 모든 분야의 제품을 설계/개발 할 수 있습니다. 또한 1~2가지 제품 솔루션만을 보유한 일반적인 팹리스 업체의 한계성을 뛰어넘어 다양한 제품 포트폴리오를 구성하였습니다. 이에 제품간의 시너지효과의 구현은 물론 끊임없는 연구 개발 매진을 통해 삼성전자, 삼성디스플레이 등 국내 글로벌 제조사뿐만 아니라 Huawei, BBK(OPPO/VIVO), Xiaomi 등 중국의 대형 IT 제조사, Google의 자회사 fitbit에도 당사의 IC가 지속적으로 공급중에 있습니다. 지니틱스제품라인업.jpg (주)지니틱스의 주 사업부문인 시스템 반도체 설계는 스마트폰, 태블릿, 웨어러블 기기에서부터 노트북PC, TV, 에어콘, 의류관리기 등 일반 가전제품에 이르기까지 거의 모든 전자 제품 및 기기에 사용되고 있습니다. 특히 스마트폰, 웨어러블 시장은 당사가 영위하고 있는 시스템 반도체 산업 내에서도 가장 큰 비중과 성장성을 가지고 있는 시장으로 분류되고 있는 만큼 주력 제품으로서 두각을 나타내고 있습니다. 적용제품.jpg 지니틱스 적용제품
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 이사의 경영진단 의견서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부 환경에 관한 요인이 포함되어있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보를 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.결론적으로는 동 이사의 경영진단 의견서상에 회사가 예상한 결과 또는 상황이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 의견서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 최신화할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 당사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사경영에 대한 내용을 진단하였습니다 3. 재무상태 및 영업실적 당사의 당기(제7기: 2024.01.01~2024.12.31) 및 전기(제6기: 2023.01.01~2023.12.31) 및 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.당사의 지난 2사업연도의 재무상태는 다음과 같습니다. 1) 재무상태 (단위: 천원) 구 분 제7기말 제6기말 전기대비 증감 증감율 자산 [유동자산] 1. 현금및현금성자산 2. 매출채권 및 기타유동채권 3. 재고자산 4. 기타유동자산 5. 기타유동금융자산 6. 당기손익-공정가치측정 금융자산 [비유동자산] 1. 기타비유동금융자산 2. 유형자산 3. 사용권자산 4. 무형자산 5. 기타비유동자산 자산총계 부채 [유동부채] 1.매입채무 및 기타유동채무 2. 단기차입금 3. 유동리스부채 4. 기타유동부채 [비유동부채] 1. 리스부채(비유동) 2. 순확정급여부채 3.기타비유동부채 부채총계 자본 [자본금] [자본잉여금] [이익잉여금(결손금)] 자본총계 부채및자본총계 주) 제7기의 재무정보는 2025년 3월 26일에 개최될 정기주주총회 승인전 금액을 기준으로 작성하였으며, 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생할 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.① 자 산 2024년말 기준 자산은 전년대비 909백만원 감소한 27,628백만원으로 전기대비 3.2% 감소하였습니다.② 부 채당사의 2024년말 현재 유동비율, 부채비율 및 차입금 의존도는 다음과 같습니다. 구 분 산 식 비 율 제7기말 제6기말 유동비율 유동자산　────── ×100　　유동부채 부채비율 부채총계　────── ×100　　자기자본 차입금의존도 차입금　────── ×100　　 총자산 회사의 유동비율은 전기대비 35.81% 증가하였으며 부채비율은 13.03% 감소하였습니다. 또한 차입금 의존도는 전기대비 0.52% 증가하였습니다.③ 자 본2024년말 자본총액은 16,939백만원으로 전기말 대비 737백만원 증가하였습니다. 2) 영업실적당사의 지난 2사업연도의 경영성과는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 제7기 제6기 전기대비 증감 증감율 1. 매출액 2. 영업이익 흑자전환 3. 법인세비용차감전순이익(손실) 흑자전환 4. 당기순이익(손실) 흑자전환 5. 총포괄손익 흑자전환 4. 유동성 및 자금조달 1) 유동성 지표 (단위: 천원) 구 분 제7기 제6기 전기대비 증감 증감율 Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름 Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름 Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름 Ⅳ.현금의 증가 Ⅴ.기초의현금 Ⅵ.외화표시 현금의 환율변동 효과 Ⅶ.기말의현금
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2) 자금조달① 단기차입금당기말 및 전기말 현재 차입금 내역은 다음과 같습니다.(단위: 천원) 구 분 차입처 연이자율 당기말 전기말 단기차입금 중소기업은행 중소기업은행 합 계 ② 당기말 현재 금융기관과 체결하고 있는 약정내역은 다음과 같습니다.(단위: 천원) 구 분 약정내용 한도금액 실행금액 중소기업은행 시설자금대출약정 중소기업은행 신용대출약정 신한은행(*) 무역금융약정 합 계 * 당사는 단기자금유동성 확보를 위해 신한은행과 무역금융약정을 체결하였으며 당기중 20억원을 차입한 후 20억원을 상환하였습니다. 5. 부외거래 당사는 보고서제출일 현재 해당사항이 없습니다. 6. 그밖에 투자의사결정에 필요한 사항 당사는 보고서제출일 현재 해당사항이 없습니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 글로벌 디스플레이 패널업체에 OLED 핵심공정인 유기물 증착 공정 관련된 모바일용 분할 메탈 Mask 연관 장비를 개발 및 공급하고 있습니다. OLED장비 이외에도 스마트폰 카메라용 블루필터 검사기, 반도체 관련 펠리클 검사기, 헬스케어 관련 혈당측정기 검사기 등의 장비를 제조하여 관련업체에 판매하고 있으며, 장비에 필요한 각종 모듈도 제조하여 판매 중입니다.당사 제품은 크게 "OLED장비"와 "기타장비"로 구분되며, "OLED장비"는 'Mask 공정장비'와 'Glass공정 장비'로 구분됩니다. Mask공정은 OLED공정 중 증착공정에 필수적인 Mask를 제작하는 공정으로서, 당사는 Mask공정 장비 제품군에 있어 신규 입고 Mask를 검사하는 OLED 입고스틱 검사기부터 핵심장비인 OLED Mask 인장기 등 Mask 공정의 대부분의 장비를 제조하여 삼성디스플레이와 같은 OLED 제조업체에 판매하고 있습니다. 당사는 또한 봉지공정과 연관된 Glass공정의 검사장비를 제작하고 있습니다. Rigid OLED 라인에는 OLED 합착 이물 검사기와 OLED 유효실 검사기를 제작·판매하고 있으며, Flexible 라인에는 OLED Flexible 합착 검사기를 제작하여 판매하고 있습니다. 그 외 기타장비로는 CCM(color change media)의 일부인 IR(Cut Off) Fiter 검사기, Pellicle(표면) 검사기, 혈당측정 시트 검사기를 제작, 판매하고 있으며, 기타 비전 Module을 제작하여 판매하고 있는데 비전 Module이라 함은 단독 장비가 아니라 타사 생산 장비에 Module 형식으로 탑재 되어 그 장비가 제작하는 제품의 외관 결함, 치수 결함 등을 자동 검사하는 광학 System입니다. 당사는 고객사로 부터 제품을 수주하면 "설계->발주->입고 및 조립->출고"의 절차에따라 공정이 진행됩니다. 구입하는 원재료중 가공품은 가공 협력사에 발주하여 납품 받고, 구매품은 거래처에서 구매하게 됩니다. 당사 제품 중 가장 큰 비중을 차지하는 원재료는 스테이지이며, 당사에서 설계 후 스테이지 제작업체에 발주하면 해당 업체는 중국 등지에서 원석을 구매하여 스테이지를 제작, 당사에 납품합니다. 납품 전 검수는 당사에서 직접 실시하고 있습니다. 스테이지 외에 중요 원재료는 레이저, 렌즈, 모터 등이 있습니다.당사의 생산설비는 "설계->발주->입고 및 조립->출고"의 공정을 거치다 보니 별도의생산라인이 있는 것이 아니고 주로 팅빈 크린룸에서 입고된 원부재료를 조립하는 작업이 이루어 집니다. 구매 및 납품받은 스테이지 등 원부재료를 조립하는 작업이 주로 이루어 지는데 필요에 따라서는 준크린룸인 당사 조립실에서 일부 파트를 조립 후크린룸으로 옮겨 제작 장비에 장착하기도 합니다. 현재 당사는 인천 남동공단에 두개의 크린룸 공장을 소유하고 있습니다. 본사에 1공장, 3km인근에 2공장을 운영 중입니다.당사 매출비중을 보면 80% 이상이 OLED장비가 차지하고 있으며, 기타장비, 모듈파트 등의 순서입니다. 당사의 매출처는 국내 OLED 패널제조사와 그 협력업체, 그리고 중국의 OLED패널 제조사 입니다. 당사 영업은 국내의 경우 당사 영업부에서 직접 담당하고 있으며, 해외의 경우(중국)에는 별도의 회사와 agent계약을 체결하여 도움을 받고 있습니다. 최근에는 매출품목 다변화를 위해 반도체관련 장비 개발에도 힘을 쏟고 있습니다. 당사 매출은 고객사의 설비투자 여부에 따라 변동이 심한 특성을 가지고 있어 인력운영 및 사업계획 수립에 어려움이 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 제품구성 당사는 글로벌 디스플레이 패널업체에 OLED 핵심공정인 유기물 증착공정에 관련된 모바일용 분할 메탈 Mask 연관 장비와 Glass 검사 공정에관련된 장비를 개발 및 공급하고 있습니다. OLED장비 이외에도 스마트폰 카메라용블루필터 검사기, 반도체 관련 펠리클 검사기, 헬스케어 관련 혈당측정시트 검사기 등의 장비를 제조하여 관련업체에 판매하고 있으며, 장비에 필요한 각종 모듈도 제조하여
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판매 중입니다. 당사 제품은 크게 OLED 장비, Non-OLED 장비, 기타 장비로 구분됩니다. [제품 그룹 구분] 제품 그룹 구분 [당사의 주요 제품 List] 장비 분야 구 분 제 품 명 제 품 설 명 O L E D 장 비 Mask 공정 OLED Mask 인장기 OLED 공정 중 RGB패턴 증착을 위한 FMM(Fine Metal Mask)을 제작하는 장비. 즉, FMM의 패턴을 정확한 포지션에 위치시키기 위해 인장기술을 사용하며, Frame에 Mask를 고정시키기 위하여 용접하는 장비 OLED Mask 틈새 장변 인장기 분할로 제작된 FMM(Stick)을 용접하기 전에 스틱과 스틱 사이의 틈새를 막아주기 위한 Cover스틱과 처짐 방지를 위한 Support 스틱을 용접하는 장비 OLED Mask 트리머 틈새/장변(처짐 방지) 스틱 용접, FMM의 용접 후에 인장을 위해 Frame 밖으로 나와 있는 부분을 레이저를 이용하여 제거하는 장비 리페어기 OLED제조 공정 중 분할 Mask의 인장 용접 공정에서 용접 및 위치 틀어짐 등의 불량이 발생하였을 경우 수동 리페어 장비로 Mask를 로딩하여 사람이 수동으로 불량 Mask를 제거하고 Frame에 남아있는 용접 잔해물을 연마하여 제거하는 장비 OLED Mask 검사기 증착에 사용되어진 Mask를 세정 공정을 통과한 후, 증착 잔여물 혹은 패터닝의 결함 등을 라인스캔 카메라를 통하여 고속으로 검사하는 장비 OLED Mask 측정기 세정 후 증착 공정에 들어가기 전 Mask Frame의 패턴 포지션을 측정하는 장비 OLED 입고스틱 검사기 스틱의 수입검사를 위한 장비로 패턴의 위치 정밀도, 직진성, 이물 및 패턴 모양의 결함을 검사 및 측정 하는 장비 OLED 공정 중 공통층(HIL, HTL, ETL, EIL, Cathode)을 증착하기 위해서 사용하는 Mask를 open Mask라 함. 각각의 Layer 마다 증착 면적은 다르나, 넓은 면적의 단일 Layer를 증착하는 방식은 같음. 이 오픈 Mask를 검사하는 장비. Glass 공정 OLED 합착 이물 검사기 패턴Glass와 En-Cap Glass를 합착한 이후에 패턴과 Glass 사이의 이물을 검출하는 장비 OLED 유효실 검사기 패턴Glass와 En-Cap Glass를 합착하기 위한 Sealing 공정의 상태를 검사하는 장비 합착 검사기 유기물 증착 후 En-Cap 공정에서 다층의 막 사이로 유입된 이물을 선별하고 이물의 높이를 3차원으로 측정하여 양불 판정 하는 장비 디스플레이 IR Filter 검사기 IR Filter Glass 위의 결함을 검사하는 장비 반도체 Pellicle 검사기 Wafer 생산 Photo공정에서 Pellicle의 외관을 검사하는 독립형 장비 혈당측정시트 검사기 혈당측정 시트의 패턴 형상 및 디스펜싱 유무, 영역, ID Mark를 검사, 생산 및 후공정 장비와 네트워크로 연동하여, 양품과 불량품을 자동으로 분류해주는 검사장비 기 타 비젼 모듈 반도체 후공정 라인 및 일반 FA 라인에서 제품의 양/불을 검사 판정하는 비전 모듈 비젼 파트 카메라, 산업용조명, 조명소스, 조명 케이블, 통신보드 등 당사가 개발한 검사장비, 비전 모듈의 부품 나. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원) 구 분 구체적 용도 2021년 2022년 2023년 2024년 매출 비율 매출 비율 매출 비율 매출 비율 제품매출 OLED장비 OLED Mask 및 Glass 검사공정 장비 IR Filter 검사기, 펠리클검사기, 혈당측정시트 검사기 등 비전모듈 등 모듈 등 상품 및 기타 파트 및 용역매출 합 계 주) 당사의 매출액 산정기준은 제품의 종류에 따라서 인도기준, 인도 및 용역 완료기준, 용역완료기준을 적용하고 있습니다. 다. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : 백만원) 품 목 2021년 2022년 2023년 2024년 OLED장비 Non-oled장비 주) 상기금액은 연도별 대당 평균금액이지만 장비의 종류가 다행해서 절대적인 가격지표로 사용하기에는 적합하지 않습니다. 라. 경쟁 현황 당사의 주력 장비인
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OLED Mask 인장기 부문에서 실질적인 경쟁업체는 없는 것으로판단됩니다. 이는 삼성디스플레이가 전세계 중소형 OLED 생산량의 대부분을 점하고 있으며, 당사가 삼성디스플레이에 독점적으로 장비를 판매하고 있기 때문입니다. 그러나 최근 중국 업체들이 OLED 투자를 시작하고 있으며, 생산설비 구축을 위하여국내의 디스플레이 장비업체인 K사 H사와 거래 중인 것으로 알려져 있습니다. OLED Mask 인장기는 OLED 공정 중 유기물 증착공정 전 단계인 메탈 Mask를 인장하는장비로서 생산 수율과 밀접한 관련이 있는 공정 장비입니다. 향후 OLED 시장의 확대에 따라 제품에 대한 경쟁의 강도는 높아질 수 있겠으나 삼성디스플레이에 대한 독점 공급 경험과 압도적인 기술경쟁력 등을 고려시 당사가 지속적으로 OLED Mask 인장기 시장을 주도해 갈 것으로 예상됩니다. 또한 당사 경쟁업체라고 할 수 있는 K사와 H사는 최근에 대주주가 바뀌면서 주사업을 바꾸는 분위기여서 당사의 독점은 계속 유지될 것으로 보입니다. 기타 OLED Mask 장비의 경우에도 대부분 당사가 독점공급해 왔기 때문에 실질적인경쟁업체가 많지 않은 상황입니다. 다만, OLED Mask 측정기의 경우 과거 일본 Sin-to S-Precision社가 삼성디스플레이에 주로 공급한 바 있으나, 대기업과 중소협력업체간 상생협력 프로그램인 CrePas(Creative Partership)를 통해 당사와 삼성디스플레이가 제품을 공동개발하면서 당사와 일본 Sinto S-Precision社사가 경쟁하는 구조가 형성되었으며, 다른 OLED Mask 장비의 경우 국내에서는 당사가 대부분의 독점체제를 유지하고는 있지만 중국시장에서는 국내업체 및 일본, 대만 업체들과 경쟁해야 하는 입장입니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 원재료 주요 매입 현황 (단위: 천원) 품 목 구분 2021년도 (제23기) 2022년도 (제24기) 2023년도 (제25기) 2024년도(제26기) 비 고 외주가공 국내 스테이지 국내 렌즈류 국내 카메라 국내 기타 국내 해외 합계 총합계 국내 해외 합계 나.주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위: 천원) 품 목 / 사업연도 2021년도(제23기) 2022년도(제24기) 2023년도(제25기) 2024년도(제26기) 스테이지 국 내 주) 상기금액은 연도별 대당 평균금액이지만 장비의 종류가 다양해서 절대적인 가격지표로 사용하기에는 적합하지 않습니다. 다. 매입처와 당사와의 특수한 관계 여부 당사에 원재료는 공급하는 업체중 당사와 특수관계인 공급처는 없습니다. 라. 공급시장의 독과점 정도 및 공급의 안정성 당사가 매입하는 주요 원재료 공급시장의 독과점 정도는 미약하여 공급의 안정성은상당히 확보된 상황입니다. 단, 스테이지의 경우 국내공급처에서 원재료를 해외에서 수입하기 때문에 해외시장에서 어려움이 있을 수는 있습니다. 마. 생산능력, 생산실적 및 가동률 당사는 고객의 주문에 의하여 설계,제작 및 생산하고 있습니다. 가공등 일부 부분은 협력업체를 통하여 제작되기 때문에 각 제품별 장비의 생산능력 및 산출을 정확하게 산출하기 어렵습니다. 바. 생산설비의 현황 등 (가) 현황 (단위: 천원) 공장별 자산별 소재지 기초가액 주) 당기증감 당기 상각 기말가액 주) 비고 증가 감소 인천 남동 공단 본사및2공장 토지 본사 및 2공장 건물 “ 기계장치 “ 차량운반구 “ 비품 “ 시설장치 “ 건설중인자산 “ 사용권자산 인천 외 유형자산합계 주) 기초 2024.01.01, 기말 2024.12.31 (나) 본 보고서 제출일 현재 당사의 생산공장 현황은 다음과 같습니다. 1) 본사 및 1공장 구 분 본 사 비 고 소재지 인천광역시 남동구 남동서로 126(고잔동) 대지면적 5,633.1㎡ 공시지가 8,962백만원 건물연면적 시가표준액 6,464백만원 생산공간 설명 1층 클린룸, 신관 3,4층 클린룸 사용개시일 2012년 3월(신관 2016년 8월) 2) 2공장 구 분 본 사 비 고 소재지 인천광역시 남동구 남동대로 291(논현동) 대지면적 4,953㎡ 공시지가 8,073백만원
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건물연면적 4,544.33㎡ 시가표준액 1,931백만원 생산공간 설명 1층 클린룸, 2~4 일반공장 사용개시일 2017년 12월 (다) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등 당사는 2023년 4월 10일 다음과 같이 유형자산 양수계약을 체결하였습니다.- 자산명 : 산업시설용지(15,530㎡)- 소재지 : 경기도 평택시 도일동 브레인시티 일반산업단지 산업 8-3(가번지)- 계약상대방 : 평택도시공사(경기도 평택시 도일유통길 25)- 양수금액 : 16,207,490,000원- 대금지급조건 : 계약보증금 (10%) : 1,620,749,000 (2023.04.10.) 중도금 1차 (15%) : 2,431,123,500 (2023.06.13.) 중도금 2차 (15%) : 2,431,123,500 (2023.12.13.) 중도금 3차 (15%) : 2,431,123,500 (2024.06.13.) 중도금 5차 (15%) : 2,431,123,500 (2024.12.13.) 중도금 5차 (15%) : 2,431,123,500 (2025.06.13.) 잔금 (15%) : 2,431,123,500 ( 소유권 이전등기 시 , or 토지사용가능시기 중 먼저 도래하는 날)# 토지 매입계약 이외 결정된 사항은 없습니다 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위: ea, 백만원 매출유형 2022년도(제24기) 2023년도(제25기) 2024년도(제26기) 수량 금액 수량 금액 수량 금액 제품 OLED장비 내수 수출 Non-OLED장비 내수 수출 비젼모듈 등 내수 수출 상품 및 기타 내수 수출 합 계 내수 수출 합계 나. 판매 경로 등 영업부 조직도.jpg 영업부 조직도 (2)판매경로 매출 품목 구분 판매경로 2024년매출비중 제품 OLED장비 내수 당사 직접 판매 수출 당사 직접 판매 또는 현지 에이전트 주선 Non oled장비 내수 당사 직접 판매 수출 당사 직접 판매 비젼모듈 등 내수 당사 직접 판매 수출 당사 직접 판매 상품 및 기타 내수 당사 직접 판매 수출 당사 직접 판매 주) 당사의 판매 경로를 세분화해 표시하면 다음과 같습니다. 고객미팅 → 요구사항 접수 → 장비 제작 제안서 제출 → 최종 스펙 협의 → 견적서 제출 → 계약 체결 → 선수금 수령 → 장비 제작 → 제작 완료 후 AT → 장비 납품 및 중도금 수령 → 납품 후 FAT → 잔금 수령 → Warranty 기간(1년) 대응 → 보증 기간 종료 후 최종 완료 (3) 판매전략 판매전략 내 용 대리점, Agent 발굴 및 다변화 에이전트를 활용한 영업망 확대로 신규고객 유치 가격 경쟁력 확보 설비구성의 최적화를 통한 경쟁타사 대비 가격경쟁력 확보 기존 고객 AS 강화 판매 후 AS활동의 강화로 계속적인 거래관계 유지 영업 전문성 강화 영업직원의 교육 및 전시회, 세미나 참석으로 전문성 강화 다. 주요매출처 고객사와 영업비밀 약정에 의해 기재를 생략합니다. 라. 수주상황 (단위 : EA,백만원) 품목 수주 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 OLED장비 NON-OLED장비 비전모듈 등 상품 및 기타 합 계 5. 위험관리 및 파생거래 당사의 재무위험 관리는 영업활동과 관련된 시장위험, 신용위험 및 유동성 위험을 최소화하는데 중점을 두고 있으며, 각각의 위험요인에 대해 모니터링하고 있습니다.시장위험 및 위험관리는 본 보고서 "III. 재무에 관한 사항, 3.연결재무제표 주석, 36.재무위험관리 및 5.재무제표 주석, 37. 재무위험관리"를 를 참고하시기 바랍니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 주요계약사항 본 보고서 작성기준일 현재 재무상태에 중요한 영향을 미치는 비경상적인 중요계약은 없습니다. 나. 연구개발활동의 개요 본 보고서 작성기준일 현재 기업부설연구소 내에서 다음의 조직을 갖추어 R 활동을 담당하고 있습니다. 당사가 판매하는 장비의 분야별로 R, 전자팀, 광학팀, 포토마스크팀, S/W팀, AI팀에서 각각 연구 중에 있습니다. (연구소 팀별 담당업무) 팀 명 주 요 업 무 R 연구소 연구전략 수립 전자팀 장비관련 전자부품 및
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Software, Firmware 개발 광학팀 신규 검사광학계 관련 기술 개발 업무 포토마스크팀 장비 신제품 기획 업무 S/W팀 장비 검사 알고리즘 및 장비 CIM 프로그램 개발 AI팀 인공지능의 장비 적용관련 연구 업무 다. 연구개발 담당조직(2024.12.31) 연구소조직도.jpg 연구소조직도 라. 연구개발비용 (단위: 천원, %) 과 목 2021년도 (제23기) 2022년도 (제24기) 2023년도 (제25기) 2024년도 (제26기) 연구개발비용 계(주1) (정부보조금) 연구개발비/매출액 비율(주2) (주1) 정부보조금(국고보조금)을 차감하기 전의 연구개발비용 지출총액임.(주2) [(연구개발비용계/당기매출액)X100] 마. 연구개발실적 및 진행현황 연구과제명 연구목적 개발기간 비고 컨포컬 3차원 스캐너 개발 힘스 자체 3D 스캐너 개발 왜곡 보정된 마이크로 스코프 광학계 개발 외곽의 무너짐을 최소화한 마이크로 스코프 광학계 개발 고속 3D 높이 측정기 개발 고속 레이저 높이 측정기 개발 항온 냉각 리니어 모션 시스템 개발 고정밀 리니어 포지션 모션 시스템 개발 항온 조명 냉각 시스템 개발 조명 정밀한 안정화를 이루기 위한 조명 시스템 개발 AI 시스템 개발 자체적으로 학습/검사/적용/결과보고 등을 종합 관리하는 통합 AI 시스템 개발 CoverGlass 검사기 대응 시스템 개발 SW 개발 생산성 향상 및 비용 절감 아날로그 엔코더 위치 발생기 개발 모터 축의 아날로그 엔코더 신호의 위치를 판별하여 위치 발생 무선 통신 동기화 제어기 개발 장비간 통신 개발 고용량 멀티스트로브 모듈 개발 스트로브 조명을 선택적으로 밝기와 듀레이션을 제어 하여 ON/OFF 할 수 있는 컨트롤러 개발 고용량 LED 라이트 소스 개발 CONTINUE 타입 고 분해능 발기 제어 , 고휘도 LED 컨트롤러 개발 AC 서보모터 드라이버 개발 ECAT 적용 AC서보모터 드라이버 개발 Piezo Actuator 및 컨트롤러 개발 Piezo Actuator 및 컨트롤러 개발을 통한 원가 절감 대형 Area의 정밀 위치제어를 위한 Encoder Swtiching 모듈 개발을 통한 원가 절감 7. 기타 참고사항 가. 지적재산권 현황 번호 구분 내용 권리자 출원일 등록일 적용제품 주무관청 특허권 아이알 필터 검사장치 및 검사방법 ㈜힘스 IR 필터 검사기 특허청 특허권 더스트 검사장치 ㈜힘스 CMOS 센서 검사기 류 특허청 특허권 오토 포커싱 장치 ㈜힘스 AF 모듈, 인장기, 측정기, Mask 검사기, 입고스틱검사기, Glass 검사기 등, 대물렌즈 리뷰가 필요한 거의 모든 설비 특허청 특허권 반도체 패키지 검사장치용 조명수단 ㈜힘스 비전 모듈 요소 기술 특허청 특허권 커넥터 스트립 검사장치 ㈜힘스 특허청 특허권 검사장치 ㈜힘스 비전 모듈 요소 기술 특허청 특허권 반도체칩 카트리지와 이를 이용한 본딩장치 ㈜힘스 비전 모듈 요소 기술 특허청 특허권 웨이퍼 검사용 카메라 ㈜힘스 패턴 웨이퍼 검사기(정부과제, 요소기술을 바탕으로 AF용 카메라 개발) 특허청 특허권 퓨리에 필터 ㈜힘스 패턴 웨이퍼 검사기(정부과제, 요소기술을 바탕으로 플렉시블 합착 Glass 검사기 개발) 특허청 특허권 픽업지그 및 이를 이용하는 액정디스플레이용 게터의 픽업장치 ㈜힘스,㈜엠피스엑스선 특허청 특허권 Mask 검사장치의 캘리브레이션 방법 ㈜힘스 인장기, 측정기, 틈새장변인장기 등 측정설비 특허청 특허권 웨이퍼 검사장치 ㈜힘스 패턴 웨이퍼 검사기(정부과제, 요소기술을 바탕으로 펠리클 검사기 개발(싱가폴/차터드)) 특허청 특허권 웨이퍼 패턴 검사 방법 ㈜힘스 적용대상 없음 특허청 특허권 Mask 검사장비용 링라이트 ㈜힘스 Mask 검사기, 입고스틱검사기, Open Mask 검사기 등 Mask 표면 이물 검사기 류 특허청 특허권 클램프 스테이지 ㈜힘스 A1 Mask 입고검사기 특허청 특허권 Mask 용접장치 ㈜힘스 인장기 특허청 특허권 Mask 용접장치용 클램프 유닛 ㈜힘스 인장기 특허청 특허권 오토 포커싱 장치 ㈜힘스 AF 모듈, Mask 검사 리페어기, LPM 검사 리페어기
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특허청 특허권 픽업장치의 픽업유닛 ㈜힘스,㈜옵트론텍 IR 필터 검사기 특허청 특허권 유기발광 다이오드 이물검사기 ㈜힘스 합착Glass 검사기, 플렉시블 합착 검사기 등 특허청 특허권 클램프 인장장치 ㈜힘스 인장기, 입고스틱 검사기, 틈새장변 인접기, EFM(Electric forming Mask) 스틱 검측정기 특허청 특허권 클램핑 장치 ㈜힘스 인장기, 입고스틱 검사기, 틈새장변 인장기, EFM(Electric forming Mask) 스틱 검측정기 특허청 특허권 기판검사 장치 ㈜힘스 플렉시블 합착 Glass 검사기 특허청 특허권 필터 검사방법 및 필터 검사장치 ㈜힘스 IR 필터 검사기 특허청 특허권 에어 베어링 및 이를 이용한 인장 클램프 어셈블리 ㈜힘스,엘엔케이㈜ 인장기 특허청 특허권 인장클램프 어셈블리 ㈜힘스 인장기 특허청 특허권 Mask 조립체의 용접장치용 누름지그 ㈜힘스 인장기 특허청 특허권 Mask 용접장치용 베이스 및 Mask 용접장치용 베이스 어셈블리 및 Mask 용접장치 제어방법 ㈜힘스 인장기 특허청 특허권 Frame 용접돌기 제거장치 ㈜힘스 수동 리페어기 특허청 특허권 검사용 카메라의 캘리브레이션 장치 ㈜힘스 인장기, 측정기, 틈새장변인장기 등 측정설비 특허청 특허권 프레임 가압장치 ㈜힘스 인장기 특허청 특허권 3차원 형상 측정장치 (주)힘스, 김주환 3D SMT(반도체장비) 특허청 특허권 유기발광다이오드용 오픈 마스크 로딩장치 ㈜힘스 오픈마스크 검사기 특허청 특허권 레이저다이오드 스페클 감소장치 ㈜힘스 반도체장비 특허청 특허권 로봇제어용 2축기반 기준위치 펄스발생장치 ㈜힘스, 김종은 반도체 장비 특허청 특허권 OLEDoS에 필요한 원형 웨이퍼용 메탈마스크 인장기 ㈜힘스 OLED장비 특허청 나. OLED 디스플레이 시장의 특성 (가) OLED 디스플레이 시장의 성장과정 OLED 소자는 1987년 Eastman Kodak의 칭 탕(C.W Tang) 박사에 의해 개발됐습니다. 그 후 1990년대 초반부터 일본 Pioneer가 칭 탕 박사와 라이선스 계약을 맺고 본격적으로 OLED 상용화 기술개발에 나서는 등 일본 전자기업들이 잇따라 OLED 상용화에 매진하기 시작했습니다. 우리나라에서는 1996년 LG화학이 OLED 개발 프로젝트를 처음 진행했으나, 대부분 사업화에 실패했습니다. 이 와중에 1998년 프린스턴 대학에서 기존 형광유기재료보다 효율이 3~4배 더 높은 인광물질로 OLED를 개발하는데 성공했고, 이후 2000년에 Panasonic과 Eastman Kodak이 공동 개발한 5.5인치 AMOLED 디스플레이 시제품이 발표되면서 OLED 디스플레이 상용화가 시작됐습니다. OLED는 2007년부터 본격적으로 양산되기 시작했으나, 기존 LCD 대비 낮은 해상도와 양산수율 문제로 인한 패널공급 부족 등의 이유로 두각을 나타내지 못하였습니다.하지만, 2009년, 2010년 애플 아이폰을 중심으로 글로벌 스마트폰 시장이 폭발적으로 성장하였고, 삼성전자는 애플 아이폰에 대한 차별화 포인트로 OLED 디스플레이를 탑재한 갤럭시S 시리즈를 출시하면서 OLED 디스플레이가 본격적으로 시장의 관심을 받기 시작했습니다. 특히, 2011년 삼성디스플레이의 5.5세대 OLED 투자, LG디스플레이의 8.5세대 OLED 투자 이후부터 LCD를 대체할 기술로서 OLED에 대한 기대감이 높아졌습니다. 하지만, OLED는 LCD보다 동영상 응답속도가 빠르고, 색 재현이 뛰어나는 등 여러 가지 기술적 우위에도 불구하고 LCD를 대체하지 못하였습니다. OLED자체의 해상도가 개선되지 않았고, 유기재료의 대면적 증착이 어려워 낮은 양산 수율에 따른 높은 원가 등의 문제 때문에 PC, TV, 모니터 등 여러 제품의 디스플레이 패널로 빠르게 적용되지 못하였습니다. 또한, 2013년 중반에 삼성전자의 갤럭시 S4의 판매 부진 우려가 생겨나기 시작하고, 글로벌 TV 수요를 견인하던 중국에서 TV 보조금 제도가 만료되면서 삼성디스플레이와 LG디스플레이는 계획했던 대규모 OLED에 대한 투자를 미루기도 했습니다. 하지만, 최근 글로벌
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OLED 스마트폰 수요 확대와 함께 OLED 시장의 성장에 대한 기대감이 재차 확산되고 있습니다. 혁신이라는 이름 아래 고성장을 지속해왔던 스마트폰 시장은 혁신의 벽에 부딪히면서, IDC 기준 2016년 스마트폰 출하량은 14.7억대로 2015년 14.3억대와 유사한 수준을 기록하였습니다. 정체된 스마트폰 시장 속에서 성능과 제품 형태 측면에서 기존의 LCD기반 스마트폰 대비 강점을 지닌 OLED 스마트폰의 수요가 빠르게 성장하고 있습니다. 삼성전자는 갤럭시 노트와 같은 high-end 모델에 플렉서블 OLED 적용을 확대하고, mid-end와 low-end 모델 라인업에는 기존 LCD에서 rigid 타입 OLED로 전환하는 전략을 가지고 있는 것으로 보입니다. 이러한 전략은 중화권 스마트폰 업체들에서도 보여지는데, OLED 패널을 적용한 업체와 모델은 늘어나는 추세이며 mid-end 모델에도 OLED 적용이 지속적으로 확대되는 추세입니다. 중장기적으로 저가 스마트폰 모델 수요를 위한 일부 LCD 모델이 low-end 시장에 남아 있겠지만, 플렉서블 OLED 적용은 mid-end 모델까지 확대될 것으로 전망됩니다. 또한 high-end 스마트폰 시장에서 디스플레이의 차별점은 기술의 발전으로 인해 foldable → rollable 등으로 변화해 갈 것으로 예상됩니다. 스마트폰에 OLED 디스플레이를 최초 적용했던 삼성전자는 플래그쉽 모델인 갤럭시 S와 노트 시리즈 뿐만 아니라 중저가 라인업에도 OLED 디스플레이를 적용하였고, 이에 삼성전자 스마트폰 내 OLED 채택 비중은 약 70%까지 확대되었습니다. 또한, 해외 스마트폰 업체도 OLED 채택을 늘이고 있습니다. 중국 시장에서는 두께 경쟁이 치열해짐에 따라 Oppo와 Vivo 등 다양한 업체들이 OLED를 채택하고 있으며, 급성장 중인 인도시장 역시 주요 업체인 MicroMax가 OLED 스마트폰을 출시했습니다. 이러한 상황에서 플래그쉽 제품 기준 글로벌 1위 스마트폰 업체인 애플이 2017년말에 출시된 아이폰X에 OLED 디스플레이를 도입하면서 중소형 패널시장을 중심으로 OLED 디스플레이 시장은 더욱 확대될 것으로 보입니다. [스마트폰 OLED Flexible 패널 성장] 스마트폰 oled 플렉시블 패널 성장.jpg 스마트폰 OLED Flexible 패널 성장 [스마트폰 패널 사용 트렌드 변화] 스마트폰 패널 사용 트렌드 변화 예상.jpg 스마트폰 패널 사용 트렌드 변화 [Flexible 디스플레이 종류] 플렉시블 디스플레이 종류.jpg Flexible 디스플레이 종류 (나) OLED 산업의 특성 1) 전후방 효과가 큰 산업 디스플레이 산업은 전형적인 시스템 산업으로 전후방 효과가 큰 산업입니다. 디스플레이 패널 제품은 휴대폰, 게임기, 카메라 등 모바일 기기를 비롯하여, 모니터, TV 등 매우 다양한 분야에 걸쳐 있습니다. 따라서 이러한 전방산업의 수요에 적절히 대응하는 것이 매우 중요한 요소입니다. [디스플레이 전후방 산업] 디스플레이 전후방 산업.jpg 디스플레이 전후방 산업 자료 : IT전략기술로드맵 특히 산업사회가 정보화 사회로 전환되면서 새로운 디바이스가 등장하였고, 디바이스들은 소형화, 다기능화되면서 시각적/직관적으로 볼 수 있는 기능이 강조되고 있습니다. 이러한 흐름에 맞춰 디스플레이 산업은 지속적으로 성장하고 있으며, 이에 따라 후방산업 역시 안정적인 성장세를 나타내고 있습니다. 2) 과점 시장 국내 디스플레이 시장은 삼성디스플레이, LG디스플레이 등 제한된 시장참여자가 존재하는 과점 시장 입니다. 막대한 설비 투자, 규모의 경제 등으로 인한 높은 진입장벽이 존재함에 따라 새로운 회사의 진입 가능성도 낮습니다. 단, 디스플레이 시장을 선도하기 위한 업체들의 경쟁은 심화되고 있으며 원가 경쟁력 확보, 생산라인의 효율성 제고의 중요성은 증대되고 있습니다. 이러한 산업의 특성상, 디스플레이 패널 제조업체들은 당사를 포함한 장비제조 업체와 비교하여 우월한 교섭력을 가지고 있습니다. 3) 자본집약적 산업 디스플레이 패널 산업은 고정비 축소 및
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가격경쟁력 확보를 위한 대규모 설비투자에 기반한 규모의 경제 형성이 중요한 산업입니다. 즉, 일정 규모의 생산설비 투자를 통해 전체 생산단가를 낮추어 발생한 이익을 생산시설에 재투자하는 자본집약적인 장치산업의 특성을 나타내고 있습니다. 일반적으로 30~36개월 주기로 설비투자가 발생하며, 당사의 주요 사업인 디스플레이 패널 제조 공정 장비 사업은 이러한 디스플레이 패널 생산 업체들의 설비투자계획, 주기에 직접적으로 대규모 영향을 받는 것이 일반적입니다. 4) 급속한 기술혁신과 기술보안이 요구되는 산업 최근 디스플레이산업은 TV나 모니터 등 기존 디스플레이의 수요뿐 아니라, 스마트폰이나 태블릿 PC 등 모바일 디스플레이에 대한 수요도 높아지고 있습니다. 현재 디스플레이 산업은 기존의 TFT LCD 중심에서 OLED 및 플렉서블로 대표되는 차세대 기술로의 전환기에 있습니다. 특히, 디스플레이가 단순히 정보전달의 기능을 넘어서 사람들과의 소통, 감성적 문화와도 연계되면서 더 정밀하고 자연스러운 고화질의 디스플레이 (UD TV, 레티나 디스플레이 등) 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 새로운 기기의 출현과 소비자들의 눈높이가 향상됨에 따라 패널 제조사들은 새로운 공정을 도입하고, 소프트웨어 개선, 부품소재 개발 등을 통하여 고화질, 경량화, 빠른 응답속도를 통한 실감나는 화면 구현 등의 기술적 변화를 진행하고 있습니다. 디스플레이 공정기술이 급속하게 발전하고 있으므로, 고도의 장비제조 기술을 보유하고 있는 기업이라 하더라도 지속적인 연구개발을 통하여 차세대 공정기술의 전개방향을 정확하게 예측하고 준비하지 않는다면 기술력에서 뒤쳐질 수밖에 없습니다. 또한, 기술변화가 빠른 만큼 경쟁사에 비해 더 빨리 신규 장비를 공급받고자 하는 요구도 큰 편입니다. 이에 따라, 협력업체들도 패널제조사들의 요구에 부응하여 빠른 대응을 할 수 있는 능력을 갖추기 위해 노력하고 있습니다. 이러한 산업의 특성상 디스플레이 장비업체는 특정 고객에 대한 의존도가 매우 높습니다. 국내에서는 대기업으로 분류되는 소수의 패널업체가 산업을 주도하고 있으며, 기술보안의 이유로 대부분 특정 국내 디스플레이 제조업체에만 제품을 공급하는 경향이 높습니다. 5) 경기변동의 특성 디스플레이 업계는 경기변동에 민감하게 반응하는 장치산업의 특성을 갖고 있으며, 패널업체들의 설비 투자 확대 및 가동률 조정으로 수요와 공급간 불균형이 반복되고 있습니다. 거시경제 요인 등 경기변동에 따른 수요 성장 변동에 따라, 공급이 수요를 초과하는 시기에는 패널가격이 하락할 수 있으며, 반대로 수요 증가 대비 공급이 부족할 경우 가격이 상승할 수 있습니다. 6) 수주산업의 특성 당사가 영위하는 디스플레이 장비산업은 주문생산으로 이루어집니다. 고객은 장비가 적용될 생산 공정에 필요한 장비의 종류, 규격, 수량 등을 사전에 제시하고, 장비업체는 고객이 요구하는 사양으로 장비를 설계하여 양산라인에 투입할 수 있도록 장비를 제조하게 됩니다. 따라서 표준품 없이 고객사의 제조공정에 적합한 장비를 주문에 의해 생산하는 시스템입니다. 주문제작에 의해 장비가 제작되므로 기본적인 사양은 동일하나 매출처에 따라 장비의 사양이 달라질 수 있고, 동일한 매출처라 하더라도 공정에 따라 사양이 달라질 수 있습니다. 또한 장비의 생산기간이 비교적 장기로 생산수량에 있어서도 제한이 있습니다. 이러한 생산 형태는 대량의 양산체제에는 적합하지 않으므로 대기업보다는 중소기업에 적합한 산업입니다. 다. 시장 규모 및 전망 (가) OLED 디스플레이 시장규모 및 전망 1) OLED 디스플레이 시장 규모 최근 OLED는 스마트폰을 중심으로 확산되고 있으며, TV, PC 등의 완제품에 적용되어 LCD를 대체할 디스플레이로 부상하고 있습니다. 또한, 플렉서블 OLED가 상용화됨에 따라 기존의 스마트폰, TV, PC 등의 완제품에서는 Form Factor 차별화가 확대되고, 신규로 차량용 디스플레이, 웨어러블 디스플레이, 상업용 디스플레이로 확대되는 등 이에 OLED의 시장 수요는 폭발적으로 증가할 것으로 전망됩니다. 디스플레이
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전문기관인 OMDIA에 따르면, 글로벌 디스플레이 시장규모는 2022년 1,227억 달러에서 2027년 1,375억 달러로 연평균 2.4%로 소폭 성장할 것으로 전망됩니다. 현재 디스플레이 시장에서 가장 큰 부분을 차지하는 LCD부문은 2022년 796억 달러에서 2027년 809억 달러로 1.6% 증가할 것으로 전망되지만, OLED 부문은 2022년 421억 달러에서 2027년 517억 달러로 22.8% 성장할 것으로 전망됩니다. 지속적인 기술개발을 통해 디스플레이 품질 및 양산 수율 개선, 수요처 확대 등을 통해 OLED 시장은 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다. 그리고 디스플레이에서 OLED의 비중은 2022년 34.3%에서 2027년 37.6%로 증가할 것으로 전망하고 있습니다. 세계디스플레이 시장 및 전망(omdia, kdia - 2023.3분기).jpg 세계디스플레이 시장 및 전망(omdia, kdia - 2023.3분기) 2) OLED 디스플레이 시장 점유율 2000년대 중반 이후, LCD 시장에서 중국 디스플레이 패널업체는 중국 정부의 지원 속에 지속적인 투자를 진행하며 한국 및 일본 업체 중심이었던 LCD 시장에서 주요 업체로 급부상했습니다. TV, PC, 스마트폰 등 주요 완제품의 수요전망이 불투명한 상황에서 디스플레이 패널업체 입장에서 중국발 대규모 증설의 대응 방안은 LCD 디스플레이 사업을 접거나, OLED로 경쟁무대를 옮기는 전략뿐 이었습니다. 국내 디스플레이 업체(삼성디스플레이, LG디스플레이) 들은 산업 완숙기에 접어든 LCD시장에서 중국 업체와 치킨 게임을 벌이기보다는 OLED 시장에 대한 투자를 확대하기 시작했습니다. 양사는 2000년 후반부터 본격적으로 기술개발 및 투자를 진행하였고, 그룹 관계사의 제품전략에 따라 삼성디스플레이는 모바일용 중소형 패널에, LG디스플레이는 TV에 들어가는 대형 패널에 집중하였습니다. 2018년 기준 글로벌 AMOLED 시장은 한국이 95.9%, 중국이 3.2%의 점유율로 한국이 독점에 가까운 지위를 유지하고 있었지만, 중국업체 들의 꾸준한 설비투자로 2023년 상반기 기준 중국이 25.6%를 차지하고 있습니다. 국적별 amoled 시장 점유율(omdia, kdia - 2023.3분기).jpg 국적별 AMOLED시장 점유율(OMDIA, KDIA - 2023.3분기) 기업별 점유율을 살펴보면 대형의 경우에는 LG Display 가 56.9%, 섬성Display 39.3% 순이고 기타 제조사들은 미미한 상황입니다. 그러나 중소형의 경우에는 삼성Display 55.0%, BOE 17.8%, LG Display 16.0% 순을 보이고 있으며 기타 여려 회사들이 생산에 참여하고 있습니다. 기업별 amoled 시장점유율(omdia, kdia - 2023.3분기).jpg 기업별 AMOLED 시장점유율(OMDIA, KDIA - 2023.3분기) 3) OLED 디스플레이 Capa 및 전망 스마트폰을 포함해 VR, 자동차용, 노트북 등으로 중소형 OLED패널에 대한 수요 확대에 대응하기 위한 패널사들의 투자가 활발하게 진행되고 있습니다. 지역별 OLED 생산 capa를 살펴보면 한국의 경우 2022년 대비 2027년에는 25%가 증가할 것으로 전망되며, 중국은 같은 기간동안 무려 51.8%의 증가가 예상되고 있습니다. 글로벌 디스플레이 시장은 LCD 사이클에서 OLED 사이클로 전환되고 있으며, 디스플레이 등 장치산업은 장비 시장이 해당 산업의 사이클보다 선행하게 됩니다. 이에 따라 지난 20여 년간 디스플레이 장비 시장을 이끌었던 LCD 장비투자 사이클이 쇠퇴하고 차세대 Big Cycle인 OLED 장비투자로 사이클이 전환되어 가고 있습니다.장비현황 전망표에서 보듯이 AMOLED 관련 장비만 증가할 것으로 전망하고 있으며2022년 대비 2027년에는 무려 75.1%나 성장할 것으로 예상됩니다. 세계디스플레이 장비시장 현황 및 전망(2023.3분기).jpg 세계디스플레이 장비시장 현황 및 전망(2023.3분기)
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에 기재한 예측정보는 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것 입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트 할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 우리회사는 글로벌 디스플레이 패널업체에 OLED 핵심공정인 유기물 증착 공정과 관련된 모바일용 분할 메탈 Mask 연관 장비와 Glass검사장비를 개발하여 공급하고 있습니다. OLED Mask관련 장비 이외에도 스마트폰 카메라용 블루필터 검사기, 반도체 관련 장비, 헬스케어 관련 혈당측정시트 검사기 등의 장비를 제조하여 관련업체에 판매하고 있으며, 장비에 필요한 각종 모듈도 제조하여 판매 중입니다. 2024년에는 전년에 비해 매출이 증가하였으나, 큰 폭의 영업이익은 발생하지 아니하였습니다. 2024년 매출은 2023년 501억에서 22.3% 증가한 613억원이었습니다. 매출은 증가하였으나, 영업이익이 큰폭으로 감소하여 우리회사의 2024년 사업연도 영업이익은 1.7억원으로 흑자를 시현하였으며, 세후 당기순이익은 27.1억원으로 흑자를 시현하였습니다. 2023년 대비 큰폭으로 영업이익이 감소하였으나, 2024사업연도 흑자시현에 성공함으로써 지속 성장의 기틀을 마련하였습니다. 국내 중소형 OLED디스플레이 최대 제조사인 삼성디스플레이(주)는 2016년 부터 투자를 증가하여 오다가 2020년 이후 설비투자가 주춤하고 있으며, 중국 OLED디스플레이 업체도 추가 투자를 머뭇거리고 있는 상황입니다. 이는 중소형 OLED가 사용되는 스마트폰 판매량이 전세계적으로 증가하지 않으면서 디스플레이 패널업체들의 투자가 부진하기 때문으로 판단됩니다. 그러나 다행히도 2023년이후 2024년까지 꾸준히 IT용 OLED패널 생산을 위한 투자를 진행하고 있어서 매출증가가 예상됩니다. 이런 대내외적인 환경에서 우리회사는 2024년 매출이 2023년에 대비 증가하였으며, IT산업의 발전으로 디스플레이의 수요는 계속적으로 증가할 것으로 보여지고 있어 추가적인 투자를 기대하는 상황입니다. 우리회사는 또한 매출품목의 다변화를 위해 반도체관련 설비의 매출에 주력하여 반도체장비를 담당하는 독립부서를 만들어 영업 및 개발 중에 있으며 소기의 성과도 거두고 있습니다. 지난 몇 년 동안 어려운 상황이었고 현 상황도 그리 좋은 상황은 아니지만 우리회사 최대 고객사에서는 IT용 OLED생산설비에 투자를 시작하였을 뿐만 아니라 해외에서도 투자를 검토 중에 있어 꾸준한 매출 회복이 기대되는 상황입니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태 당사의 최근 3개 사업연도 말 재무상황은 다음과 같습니다. (단위:천원) 과 목 2024사업연도 2023사업연도 2022사업연도 자 산 Ⅰ. 유동자산 현금및현금성자산 단기금융상품 매출채권 계약자산(유동) 기타수취채권 당기손익-공정가치금융상품 재고자산 당기법인세자산 기타자산 Ⅱ. 비유동자산 관계기업투자주식 계약자산(비유동) 당기손익-공정가치금융상품 투자자산 기타수취채권 유형자산 무형자산 이연법인세자산 자 산 총 계 부 채 Ⅰ. 유동부채 매입채무 계약부채
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기타지급채무 단기차입금 판매보증충당부채 당기법인세부채 기타부채 Ⅱ. 비유동부채 판매보증충당부채 기타부채 부 채 총 계 자 본 보통주자본금 자본잉여금 기타자본구성요소 이익잉여금 자 본 총 계 부 채 와 자 본 총 계 (1)자산 2024년 말 자산은 전년말 대비 89.1억원 감소한 866.8억원이며, 이 중 유동자산은 26.5%인 229.3억원, 비유동자산은 73.5%인 637.5억원 입니다. 전년대비 유동자산은 40.4% 감소하였는데 이는 전년대비 183.7억원(78.1%) 감소한 재고자산에 기인합니다. 재고자산이 감소한 이유는 2024년 3~4월 출고가 완료된 장비의 재공품(172.3억원)이 감소하였기 때문입니다. 비유동자산도 전년말 대비 11.6% 증가하였는데 이는 전년대비 54.8억원(13.9%) 증가한 유형자산에 주로 기인합니다. 유형자산이 증가한 이유는 평택 공장부지 대금 납부(건설중인 자산 55.6억원) 때문입니다. (2)부채 2024년 말 부채는 전년말 대비 110.7억원 감소한 160.0억원이며, 이 중 유동부채는 90.1%인 144.1억원, 비유동부채는 9.9%인 15.8억원입니다. 유동부채는 전년말 대비 109.6억원 감소하였는데, 그 주원인은 2024년 매출분의 계약 선수금(계약부채)이 91.1억원 감소하였기 때문입니다. 비유동부채는 판매보증충당부채가 0.5억원 증가하였지만 기타 부채의 감소로 총 1.1억원 감소하였습니다. (3) 자본 자본총계는 706.9억원으로 전년말 대비 21.6억원 증가하였는데, 이는 주로 영업외수익 증가로 인한 이익잉여금 증가(27.1억원)에 기인합니다. 2024사업연도 동안 자본금 변동은 없었습니다. 나. 영업실적 당사의 최근 3개 사업년도의 영업실적에 관한 자료는 다음과 같습니다. (단위:천원) 과 목 2024사업연도 2023사업연도 2022사업연도 Ⅰ. 매출액 Ⅱ. 매출원가 Ⅲ. 매출총이익 Ⅳ. 판매비와관리비 Ⅴ. 영업이익 금융수익 금융비용 지분법손익 기타영업외수익 기타영업외비용 Ⅵ. 법인세비용차감전순이익 Ⅶ. 법인세비용 Ⅷ. 당기순이익
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 1) 산업의 특성 당사가 영위하는 산업은 개인안전장비(Personal Protective Equipment) 영역에 속하며, 특히 유독가스가 노출된 현장 및 산소가 부족한 밀폐된 공간 등의 작업환경 또는 화재현장과 같은 재난 극한 상황에서 작업자의 생명을 보호하는 목적으로 호흡기, 피복류, 헬멧, 장화, 장갑 등 개인용 안전장비를 생산 및 판매하고 있습니다.국내 경제에서 개인안전장비에 대한 중요성은 점점 커지고 있습니다. 2014년 세월호참사 이후 국민 안전에 대한 경각심이 고취되었으며, 2021년 6월에 발생된 이천 쿠팡물류센터 화재 등 지금도 각종 뉴스 및 매체를 통해 크고 작은 안전사고와 재난들로부터 국민의 안전과 생명이 위협되고 있음이 지속적으로 보도되고 있습니다. 이로 인해 2022년까지 소방 인력 및 예산이 증가하였으며, 소방 등 안전을 위한 예산의 추가 편성 등의 국가적 노력이 더욱 필요하고 중요하다는 것을 대부분의 국민이 공감하고 있는 시대입니다.또한 2022년 1월 중대재해처벌법 시행으로 작업종사자들의 생명과 신체를 보호하는것에 대한 중요성이 더욱 커졌습니다. 따라서 안전 법률 및 규정 위반시 처벌 기준은 더욱 강화될 것으로 전망되며, 국가기관 및 각종 산업체에서도 개인안전장비의 필요성이 더욱 부각될 것으로 판단됩니다. 2) 산업의 성장성 PPE(Personal Protective Equipment) Market Report(2023, Global Market Insights, Inc.)의 보고서에 따르면, 2022년 귀속 시장규모는 약 783억달러 추산하였으며, 세계 개인용 안전장비(PPE) 시장규모는 2023년(약 795억 달러)에서 2030년(1,312억달러)까지 6.7%의 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상하였습니다. 작업장 현장의 작업자 안전에 대한 인식이 높아짐에 따라 예측기간 동안 PPE에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 국가의 건설, 식품제조, 화학 및 제약과 같은 다양한 산업은 공공 및 민간 기업의 투자 증가를 통해 상당한 성장을 누리고 있습니다. 개인보호장비(PPE)에 대한 인식 증가와 산업부문의 증가는 예측기간 동안 PPE 시장의 성장을 촉진할 것으로 예상하였습니다. 또한, 지역 간 국방 예산의 증가와 군의 안전과 관련된 우려의 증가는 군용 개인보호장비 시장의 성장을 도울 것으로 예상하였습니다.COVID-19 발생은 2020년 개인보호장비 시장 성장에 긍정적인 영향을 미쳤습니다. 개인보호장비사용은 질병의 확산을 완화하기 위해 여러 국가의 정부가 시행한 전략 중 하나였습니다. COVID-19 감영 예방에 사용되는 PPE에는 의료용 마스크, 장갑, 고글 및 앞치마 등이 포함됩니다. 이것은 군용 개인보호장비 시장, 법 집행기관 개인 보호장비 시장 및 기타 여러 관련 시장의 성장을 확대하였습니다.또한 화재 등 긴급한 재난 상황에서 소방관 및 관계자들의 신속한 대응을 지원함으로서 인명피해 및 재산손실을 최소화 할 수 있도록, 지자체의 CCTV 영상정보, 한국국토정보공사의 디지털 트윈정보와 연계하여 재난 현장을 빠르게 인지하고 이를 통해 국민의 재산과 안전을 보호하는 '안전서비스 플랫폼사업'이 앞으로 크게 성장할 것으로 기대됩니다. 소방산업 중장기 발전방안에 대하여 강화된 관련 법규를 아래 표로 나타내었습니다. 구분 산업 정의 소방시설 설치 유지 및안전관리에 관한 법률 소방제조업 화재와 재난 상황에서의 구조, 구급활동에 필요한 소방용품, 장비 등을 제조 한국표준산업분류 소방도매 및 소매업 화재와 재난 상황에서의 구조, 구급활동에 필요한 소방용품, 장비 등을 도매 및 소매 단위에서 판매 화학물질관리법 화학물질 관련 산업 화학물질로 인하여 발생하는 사고와 위해를 예방하기 위한 법률이며, 이를 위하여 필요한 개인보호장구를 착용해야하는 안전관리법과 관련된 장비 제조 및 판매 소방안전 특별관리시설물의 안전관리 법률 소방, 건축, 시설물 등 호텔, 지하철, 병원, 학교, 백화점, 산업현장 등에 필요한화재대피용 마스크 관련 법률 출처 :
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소방산업 중장기 발전방안 및 전략과제 연구용역 최종보고서(2014) 3) 경기변동의 특성 및 계절성 당사의 제품은 소방/군/경찰용 안전장비를 위주로 질병관리청, 방위사업청 등 정부에 납품되거나, 화학/중공업(선박업)을 영위하는 일반 기업체(산업현장)에서 개인 안전장비로 활용되고 있으므로, 제품의 수요는 특별히 경기변동이나 계절성에 영향을 받지 않습니다. 그러나 당사의 제품이 주로 대한민국 정부에 납품됨에 따라 대한민국정부의 예산 집행 일정에 의해 매출이 상반기보다는 하반기에 집중되는 현상을 가지고 있습니다. 4) 국내외 시장여건 (1) 해외시장 글로벌 개인안전장비 시장 규모는 2022년 기준 USD 78.30 billion에서 2030년에는 USD 131.18 billion로 확대될 것으로 전망됩니다. 산업안전의 중요성이 대두됨에 따라 건축, 오일, 화학물질, 제약, 운송, 중공업 분야에서 개인안전장비 시장규모가 지속적으로 확대되고 있습니다.유럽 및 북미 국가 전반에 걸친 높은 PPE 보급률은 엄격한 규제 환경과 규정 미준수에 대한 엄중한 처벌로 인한 것으로, 기업의 PPE 수요는 지속적, 정기적으로 발생하고 있습니다.중국과 인도를 비롯한 아시아 태평양 지역은 다양한 노동집약적 산업의 가속화가 높은 경제 성장률을 이끌고 있습니다. 특히 건설산업의 성장과 동반된 오일, 운송, 화학, 제조업 성장이 관련 지역 안전장비 수요를 확대시키고 있으며, 이와 연계된 육상, 해상 운송물량 및 사고 발생 건수의 증가로 파생되는 보상비용 증가 역시 이 지역 안전장비 수요를 증가시키고 있습니다. (2) 국내시장국내의 안전보호 산업시장은 2024년까지 연평균 6.2%의 성장률을 기록할 것으로 전망하였습니다. [국내 안전보호 산업시장 전망] 구분 CAGR Revenue 출처 : 첨단 섬유산업의 시장분석과 탄소/나노소재 기술개발 동향(2019, 산업정책분석원) 2024년 소방산업 수요 예산은 다음과 같습니다. 2024년 소방산업 예산.jpg 2024년 소방산업 예산 출처 : 2024년 소방산업 수요 조사집(2024.04, 한국소방산업기술원) 상기 분야 중 당사는 '소방장비 구매분야'의 호흡보호장비(공기호흡기), 구조장비, 구급장비에 해당되는 제품을 제조, 판매하고 있으며, 동 분야 총 예산의 23.4%에 해당하는 Item을 보유하고 있습니다. 2024년 일반방독면 점유율.jpg 2024년 일반방독면 점유율 2024년 기준 당사의 일반방독면 매출액은 약 25억 원으로 국내 일반방독면 시장 총금액 약 65억 중 39%의 시장점유율을 기록하였습니다. 점진적으로 정부예산이 감소할것으로 예상되나 기존 시장점유율을 지속적으로 유지할 것으로 예상하고 있습니다. 정부의 일반방독면(민방위용, 전시용) 보급률 확대계획(2025년까지 240만개)과 함께 대형사고 예방 인식 확대에 기인한 대피용마스크 판매상승으로, 일반방독면과 화재대피마스크의 판매는 꾸준히 지속될 것으로 예상됩니다. 또한 당사는 2015년 방독면(K5) 완제품 방위산업체에 선정됨에 따라 방위사업청 K5 방독면 사업에 입찰 및 지속적인 매출을 실현하고 있습니다. 구 분 사업기간 사업비 소요량 내 용 '16년∼'30년('15년) 약 2,900억 원 약 107만여 개 출처 : 국방부 국방중기계획 자료(2021) 상기와 같이 군용 K5 방독면은 2030년까지 매년 약 200억 원의 예산이 책정될 것으로 추정됩니다. 2024년에는 K5방독면 7차양산 납품을 12월까지 완료하였습니다.당사는 경쟁사에 비해 생산라인 및 제품력, 납품경력에 우위가 있으며, 또한 군용 방독면 내용연수가 약 10년 임을 고려할 때, 정부의 사업기간 종료 시기인 2030년 이후에도 일정 수준의 교체수요가 지속될 것으로 예상됩니다. [한국의 보호복 산업시장 전망] 구분 CAGR (보호복) 출처 : 첨단 섬유산업의 시장분석과 탄소/나노소재 기술개발 동향(2019, 산업정책분석원) 보호복은 주로 고열, 중금속 또는 유해화학물질, 기타 위험요소로부터 작업자(착용자)를 보호하기 위한 목적으로 착용됩니다. 방열복은 제철소 또는 유리
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가공업체에서 금속 또는 유리 등을 제련하거나 용해하는 과정에서 발생하는 고열로부터 화상 또는 열중증을 예방하기 위한 용도로 이용됩니다. 또한 산업현장에서 발생되는 분진, 미스트, 가스 또한 피부를 통하여 흡수되거나 피부에 상해를 초래할 수 있기 때문에, 이러한 유해 물질로부터 작업자의 피부를 보호하기 위해 화학적 보호기능을 갖춘 보호복이 필요합니다.국내 보호복 시장은 2020년부터 2024년까지의 시장 합산 규모는 1.5억 달러에서 1.99억 달러로 연평균 6.4%의 성장을 전망하였습니다. 5) 시장경쟁상의 장단점 및 시장점유율 1) 호흡기당사의 소방 공기호흡기 시장에 대한 공급률(시장점유율)은 2024년 실적기준 90% 이상에 달합니다. 시장 진입업체(국내외 업체)는 당사 포함 총 4개 업체로 유지중이나, 하니웰애널리틱스의 시장점유율은 7%, 케이디펜스, 미노언은 시장점유율이 미미한 상태입니다. 시장진입 업체에 따른 공기호흡기 구매장비 품평회 및 심의회가 진행되고 있으며, 하니웰애널리틱스는 소방대리점을 통해 영업을 진행하고 있지만 제품성능 및 서비스 면에서 당사가 우위를 점하고 있는 것으로 판단됩니다.(2) 마스크K5 방독면은 당사가 방위산업 체계개발 업체로 선정 및 규격제정 후 우리 군에 2016년부터 납품을 시작했습니다. 2019년 3차 양산, 2020년 4차 양산분을 수주하여 납품완료하였으며, 2021년 3분기에는 5차 양산분 138억을 수주하여 2022년 납품완료하였고, 2022년 4분기에 183억을 수주하여 2023년 하반기에 납품완료하였습니다. 2023년 12월에는 7차양산분 115억원을 추가적으로 수주하였으며 24년 12월에 납품을완료하였습니다.일반방독면은 화생방용 방독면으로 주로 지자체 등의 민방위용으로 사용되며, 2017년 김정남 VX독살사건으로 특별교부세가 증가하여 2018년도 매출액이 약 200억 원가량 증대되었습니다. 2018년 말부터 일반방독면이 조달청 다수공급자계약 물품으로 선정되어 경쟁사(SG생활안전, 도부라이프텍)의 MAS계약 등록이 진행되었고 5천만원 이상 구매건은 2단계 경쟁으로 공급단가가 하락하였으나 대량생산을 통한 원가절감 정책으로 시장우위를 유지하기 위해 노력하고 있습니다. (3) 보호복전체 산업안전시장 중 안전보호복 시장은 약 6.5%의 시장을 차지하고 있고 대부분 외산 제품의 수입에 의존하고 있습니다. 안전보호복 시장 중 화학보호복 시장은 외산제품이 강점을 보이고 있으며, 듀폰코리아의 시장점유율이 가장 높고 그 뒤로 하니웰, 쓰리엠 등이 뒤를 따르고 있습니다. 특수방화복은 2017년 하반기부터 국내 생산품만 납품이 가능하여 당사 실적 하락(과거에는 당사의 경우 필리핀 현지 계열사 제조)으로 이어졌으며 2019년 2개 업체(하나산업, 동양어패럴)에서 90%의 시장을 점유하였습니다. 2020년에는 신생업체(무림어패럴)가 진입하였고, 당사도 국내 자체 제작으로 시장에 재진입함으로써 독과점 형태에서 균등 경쟁상태로 시장상황이 변화되었습니다. 조달청 MAS 등록 5개 업체가 경쟁중이고 당사는 경쟁우위 확보를 위하여 신규격 특수방화복에 대한 신속한 인증획득을 완료하였고, 당사의 특수방화복은 PBI 섬유를 기반으로한 하이엔드 제품으로써 2021년 약 49억 매출 달성 및 점유율 31%를 달성하여, 전년대비 21% 점유율 상승을 보였습니다. 2022년에는 30억 매출로 점유율은 15%를 보였습니다. 2023년은 특수방화복 부문에서 총 53.8억원의 매출을 확보하였습니다. 6) 신규사업의 내용 및 전망 당사가 추진하는 국방 부문 신규사업은 과학화 교전훈련체계(Live Training System), 장갑차 후방카메라 장착,지상레이저 표적지시기 사업입니다.이 중 과학화 교전훈련체계는 각종 화기에 장착된 레이저 발사기에서 발사되는 광탄이 상대방의 감지기에 명중되면 신호가 발생하여 모의 교전훈련을 가능하게 하는 첨단 전자광학 훈련장비인 레이저교전훈련장비(Multiple Integrated Laser Engagement System)를 포함하여 이 장비를 통해 실시하는 모의전투를 실시간으로
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통합 관제할 수 있는 관측 장비와 소프트웨어 등을 포함한 일체를 공급하는 플랫폼 사업입니다.장갑차 후방카메라 장착사업은 방위사업청의 현존전력 극대화 사업의 일환으로현재 군에서 사용하는 K10/K56/K77 장갑차의 성능,품질,운용성등을 향상시키기 위한 목적으로 시작되었습니다. 당사가 최초로 수주하게 되었으며, 2024년까지 납품을완료할 계획입니다.지상 레이저표적지시기사업은 전투기의 레이저유도폭탄을 정밀타격하기 위한 핵심 무기체계로서 적진에 미리 투입한 특전요원이 지상레이저표적지시기의 레이저를 표적에 조사하여, 아군 전투기에서 발사된 레이저유도폭탄이 표적에서 반사된 레이저를 수신받아 정밀타격을 성공적으로 완수합니다. 당사가 기술이전을 통해 수주하게 되었으며 2026년까지 납품을 완료할 계획입니다. 2. 주요 제품 및 서비스 1) 주요 제품 소개 (기준일 : 2024년 12월 31일) (단위 : 백만원, %) 품목 용도 매출액 매출비중 호흡기 공기호흡기및 구성품 화재현장 또는 유독화학물질이 누출된 곳에서 인명구조 또는 진압활동시 각 종 유독가스를 여과 없이 호흡할 수 있도록 고압용기에 공기를 압축하여 공기호흡기 착용자의 면체로 신선한 공기를 보내줄 수 있도록 제조된 개인용 호흡보호 장비 마스크 긴급대피마스크 화재현장에서 눈, 코, 입의 호흡기관을 유독가스로부터 보호하고 얼굴을 외부 열로부터 보호하여 착용자가 화재현장에서 신속하고 안전하게 대피할 수 있도록 하는 개인용 호흡보호장비 일반방독면 전쟁시의 화생방 독성작용제와 생물학 작용제로부터 민간인 착용자의 눈, 얼굴과 호흡구를 보호하는 개인용 호흡보호장비로 전면형과 두건형이 있음 산업용 화학오염물질 등의 유독가스 및 병원균 등이 호흡기를 통한 체내 흡수를 방지할 목적으로 얼굴에 쓰는 개인용 호흡보호장비로 안면부와 그에 결합하는 필터인 정화통으로 구성되어 있고 유독가스의 종류와 사용하는 장소에 따라 군용과 산업용으로 구분되어 있음 군용 K5 방독면 기타 마스크류 기타 마스크류 피복 두건 및 방화복 두건 : 화재진압 및 인명구조 활동 시 불꽃, 열 및 이물질 등으로부터 소방관의 얼굴, 머리와 목 부분을 보호하기 위하여 착용하는 두건 방화복 : 각종 화재 및 재난 사고가 발생하는 재난현장에서 신체를 보호하기 위해 착용하는 상의ㆍ하의로 구성된 개인안전장비로 일반방화복, 특수방화복, B형 방화복 등이 있음·특수방화복은 뛰어난 열방호성 및 방수성능 등으로 소방대원의 신체를 보호할 수 있는 상ㆍ하의 및 내ㆍ외피 분리형이며, 외피는 화재진압용으로 가장 적합한 PBI와 아라미드 소재를 혼방하여 제조한 원단을 사용하여 제조 ·B형 방화복은 아라미드 소재의 겉감과 내피(중간층과 안감 등이 결합된 부분)가 분리되는 형태의 방화복 헬멧 소방용 헬멧은 화재현장 및 구조현장 등에서 머리 부위로 떨어지거나 날아오는 물체 등에 부딪히거나 추락하는 때에 충격으로부터 머리를 보호하기 위하여 착용하는 머리보호구로 KFI 인정제품으로 소방용 안전헬멧, 구조헬멧, 진압헬멧이 있음 ·소방용 안전헬멧은 화염, 고온의 연기 등이 없는 재난현장에서 소방 활동 등을 위해 소방관이 착용하는 헬멧·소방용 구조헬멧은 구조, 화재진압 등의 활동시 소방공무원이 착용하는 헬멧 ·소방용 진압헬멧은 화재진압, 구급, 화재조사 등의 활동시 소방공무원이 착용하는 헬멧 방열복 고온의 복사열에서 불에 가까이 접근할 수 있는 내열피복으로 방열상의, 방열하의, 방열장갑, 방열두건 및 방열화로 구성되어 있으며 소방용, 산업용 및 선박용이 있음 기타 피복류 기타 피복류(화학보호복,방역복 등) 및 장갑, 안전화 생활안전 보건마스크를 포함한 생활안전과 관련된 B2C 제품 및 MB필터 국방 MILES 사업 국방사업 중 K5방독면을 제외한 과학화 교전훈련체계등 장갑차 후방카메라 장착 현존전력 극대화 사업의 일환으로 K10/K56/K77 장갑차의 후방카메라 설치 지상레이저 표적지시기 적진에 미리 투입한 특전요원이 지상레이저표적지시기의 레이저를 표적에 조사하여, 아군 전투기에서 발사된 레이저유도폭탄이 표적에서 반사된 레이저를 수신받아 정밀타격 기 타