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목표 재무 비율 및 통화에 대한 제한과 같은 외부 법규나 법률 요구사항이 있는 경우 그러한 요구사항을 고려하고 있습니다. 연결기업은 상기에서 언급한 예측을 통해 결정된 대로 여유있는 유동성이 확보될 수 있도록 적절한 만기나 충분한 유동성을 제공해주는 이자부 당좌예금, 정기예금, 수시입출금식 예금, 시장성 유가증권 등의 금융상품을 선택하여 잉여자금을 투자하고 있습니다.연결기업의 매입채무 및 차입금을 보고기간 종료일로부터 계약만기일까지의 잔여기간에 따라 만기별로 구분한 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 1년 이내 1년~2년 2년~3년이후 합계 매입채무 미지급금 단기차입금 리스부채 기타유동부채 유동성장기부채 장기차입금 장기미지급금 (*1) 보증금부채 비유동 리스부채 계 (*1) 장기미지급금 중 국고보조금 2,345백만원은 제외하였습니다(주석 22참조). 상기 현금흐름은 할인하지 아니한 금액이며, 만기가 12개월 이내에 도래하는 금액은 할인의 효과가 중요하지 아니하므로 장부금액과 동일합니다. 나. 파생상품 (1) 연결기업은 2023년에 위험회피대상 항목인 화폐성 외화차입금을 상환함에 따라 위험회피수단인 통화스왑계약을 청산하였으며, 이에 따라 현금흐름위험회피회계를 중단하였습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 1. 경영상 주요 계약 보고서 작성기준일 기준으로 현재 회사의 재무상태에 중요한 영향을 미치는 중요 계약은 없습니다. 2. 연구개발활동의 개요 (1) 연구개발 담당조직 ① 신소재 제2연구소 신소재 제2연구소에서는 유전체 세라믹 소재기술, 제조공정기술, 안테나부품 설계기술의 확보를 목표로 자체 및 국책과제를 수행하면서 기술개발 역량을 키워왔습니다. 기술흐름과 연구정보의 확보를 위하여 연구분야별로 국내외 대학 및 연구소들과 개발 Network를 구축하고 있습니다.신소재 제2연구소는 정부로부터 개발력을 인정받아 2000년 6월 과학기술부로부터 국가지정연구실로 선정되었으며, 산업자원부의 부품소재산업육성정책에 따른 고주파/세라믹 분야의 기술개발선도업체로 인정을 받아 2000년 8월 부품소재 기술개발과제에 1차 과제수행기관으로 지정된 바 있습니다. 또한 2008년 9월 지식경제부로부터 우수제조기술연구센터(ATC)로 지정됨에 따라 현재 향후 필요성이 크게 확대되는 High Performance ESD/EMI 복합소자를 개발하는 데 주력하고 있습니다. ② 신소재 연구소 신소재 연구소는 차세대 신소재 및 부품의 개발을 통하여 정보통신 등 미래산업사회의 요구에 기여하고, 동 재료소재의 국산화를 통하여 수입 대체 및 수출 증대에 기여하여 신소재 응용 분야에서의 기술 자립을 달성하기 위하여 설립되었습니다. 최근 주요 이슈로 떠오르고 있는 에너지의 효율적 사용 및 급속한 정보 통신의 발전에 따른 고기능화 및 소형 경량화에 대응할 수 있는 소재 ·부품 분야에서 국제경쟁력을 확보하기 위하여 노력하고 있습니다. ③ 모터 연구소 BLDC 모터의 경우, 기존 AC 모터와는 달리 모터의 기구적인 설계 외에 모터 구동을위한 회로가 모터 내부에 내장이 되므로 모터 구동을 위한 회로설계 기술이 필요하고 모터를 운용하기 위한 메커니즘인 콘트롤 시스템이 필요합니다. 모터 연구소는 이러한 전체적인 시스템 설계기술을 확보하고자 BLDC 모터 Basic Design 및 주요 설계 Parameter Simulation (자기회로 해석 및 유한요소법을 적용한 전기장 해석 Modelling)을 진행하는 등 3개 부분으로 나누어 전문화된 각각의 영역으로 운용되며 다수의 정부과제를 성공적으로 수행하고 그 성과를 점차 확대 시키고 있습니다. (2) 연구개발비용 (단위 : 천원) 과 목 제31기 제30기 제29기 비고 원재료비 인건비 감가상각비 위탁용역비 기타 연구개발비용 계 (*1) (정부보조금) 회계처리 판매비와 관리비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] (*1) 정부보조금(국고보조금)을 차감하기 전의 연구개발비용 지출총액을 기준으로 산정하였습니다.당기 연구개발비용은 매출액의 7.6%인 175억원이며, 자산화된
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40억원과 정부보조금 25억원을 차감한 110억원을 당기 비용으로 회계처리하였습니다. 7. 기타 참고사항 가. 지식재산권 현황 구분 출원 등록 소계 국내 해외 합계 -2024년 12월 31일 기준(유효특허 기준) 나. 시장현황 ① 세라믹 칩 부품 세라믹 칩 부품은 휴대용 전자기기의 핵심부품으로서 핸드폰 등 전방산업의 경기에 크게 영향 을 받고 있으며, 지속적인 성장에 힘입어 꾸준히 성장세를 나타내고 있습니다. 스마트폰, 태블릿 PC 등 휴대용 전자기기의 고기능화 및 고집적화로 보호해야 하는 IC칩의 종류가 많아짐에 따 라 채용 비율과 적용 수량이 점점 늘고 있으며, 핸드폰 외 전장, 통신 및 방산 등 기타 특수 영역에까지 적용이 확대되고 있습니다. ② 안테나 부품 안테나 부품은 전자기기의 무선 및 모바일화 핵심부품으로서 차세대 무선통신을 겨냥한 신소재 부품입니다. 핸드폰이 점차 다기능화, 고집적화됨에 따라 Bluetooth, GPS 등의 기능이 기본적으로 탑재되고 있으며, 여러 분야에 걸쳐 모바일 및 Wireless화 되며 연관 시장은 꾸준히 성장 해오고 있습니다. 또한, 모바일 기기 외에도 컴퓨터기기, 자동차, 홈 네트워크 등 다양한 분야에 적용됨에 따라 안테나 산업의 성장세는 지속되고 있으며 점차 이종산업으로 적용범위가 확대되면서 산업의 규모가 커지고 전반적인 산업 트렌드로 자리 잡을 것으로 전망합니다. ③ BLDC 모터 애플리케이션의 확대로 BLDC 모터 시장은 고성장을 거듭하고 있습니다. 이는 소형 모터 시장 가운데서도 가장 성장 잠재력이 높은 편이며 수량 측면에서도 과거 수년간매년 10% 전후의 성장을 지속하고 있습니다. 특히 자동차용 BLDC 모터 시장을 중심으로 기존의 브러시 타입 DC 모터에서 BLDC 모터로 비중이 늘고 있으며, BLDC모터의 고효율, 저진동, 고정도, 장수명과 같은 우수한 특징이 주목받으면서 자동차의 주요 핵심 분야에까지 BLDC 모터의 채용이 늘고 있는 상황입니다. 다. 신규사업 등의 내용 및 전망 당사는 첨단 소재 기술 및 공정 경쟁력을 활용해 세라믹 칩 부품 중 MLCC(Multi-layer Ceramic Capacitors) 아이템을 신규 사업 아이템으로 사업을 추진하고 있습니다.MLCC는 전자제품 회로에 전류가 안정적으로 흐를 수 있도록 '댐' 역할을 하는 부품이며, 또한 전류가 흐르면서 생기는 불필요한 노이즈를 제거하는 역할도 하는 수동 부품입니다. 전자기기 내 핵심 부품으로 스마트폰, 가전 제품 등 다양한 IT 제품에 필수적으로 적용되는 제품이며 최근 5G통신, 반도체, 전기차, 자율주행차 붐으로 전장/통신/반도체 등 시장에서도 MLCC 적용 범위가 넓어지고 있습니다. 특히 극한 환경을 견디며 가동돼야 하는 자동차 특성 상, 열과 높은 전압에도 제 기능을 수행할 수 있는 고신뢰성 제품이 주목받고 있습니다. 당사는 당사가 보유하고 있는 세라믹 등 소재 기술력 및 공정 기술력을 바탕으로 고기술력 MLCC 제품 공급을 본격화 하고 있으며, 통신/반도체/전장 등 다양한 영역에 적용 가능한 고신뢰성 제품을 중심으로 공급을 확대해 나갈 계획입니다. 라. 외부자금조달 요약표 (단위 : 천원) 조 달 원 천 기초잔액 신규조달 등 증가 상환 등 감소 기말잔액 비고 은 행 금융기관 소계 회사채 (사모) 자본시장 소계 기 타 총 계
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 2010년 10월 정부출연연구기관인 한국생명공학연구원(KIRBB)의 “바이러스 감염 치료제” 기술이전 및 공동연구를 통한 사업화를 목적으로 설립되었습니다. 한국생명공학연구원과 지속적인 공동연구, 특허출원·등록 및 기술이전계약을 통해 수용화 기술(WIN_T)을 기반으로 한 핵심소재인 텐큐민에스(지)플러스[TS(G)P]를 대량생산 체계 구축을 하였고, 이어서 7종의 건강기능성식품 원료의 수용화에 성공을 하였습니다. 이를 활용한 닥터큐민 및 텐큐민 브랜드로 다양한 건강(기능)식품 및 보조사료 제품을 제조, 판매하고 있으며, 최근에는 양봉용 동물의약품인 타우큐민을 등록 하였으며, 전 축종 제품인 락토타우큐민 또한 동물의약품으로 조만간 출시될 예정입니다. 또한, 텐큐민에스플러스에 대한 대장암, 염증성 장 질환 및 비만 관련 특허를 출원 및 등록 완료하였으며, 특히, 대장암 환자 대상 “텐큐민에스플러의 면역변화”에 대한 임상시험을 건양대학교병원에서 진행중에 있습니다. 바이오텐은 지속적으로 동물의약품 개발 및 인체의약품에 텐큐민에스플러스를 적용시키기 위한 다양한 연구를 진행하고 있으며, 아울러 완전히 차별화된 수용성물질을 활용한 제품개발을 통한 국내외 매출 다양화에 집중하고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요제품의 판매현황 단위 : 천원 매출유형 제 품 명 2024연도(제14기) 2023연도 (제13기) 매출액 비율 매출액 비율 식품 건강기능식품 올인원프로바이오틱스 닥터큐민 비오트리 기타 일반식품 닥터큐민 오리진 닥터큐민 콜라겐 닥터큐민 밀크씨슬 윈트 닥터큐민 카테큐민 윈트 닥터큐민 코로솔큐민 윈트 닥터큐민 칼로카페 닥터큐민 소포리큐민 윈트 기타 축산 분말 에니케어V 외 12종 액상 양봉업플러스 500ML 외 11종 기타 기타 매 출 총 계 3. 원재료 및 생산설비 가. 원재료 매입 현황 단위 : 천원 매입유형 품 목 구 분 2024연도(제14기) 2023연도(제13기) 2022연도(제12기) 원재료 스테비텐라이트95% 국 내 수 입 심황색소 국 내 수 입 강황분말 국 내 수 입 줄기분말 외 국 내 수 입 원재료 합계 국 내 수 입 소 계 부재료 1L 병 외 19종 국 내 수 입 소 계 외주가공비 국내 소 계 총 합 계 국 내 수 입 합 계 나. 원재료 가격변동 추이 단위 : 원 사업연도 품 목 2024연도 (제14기) 2023연도 (제13기) 2022연도 (제12기) 식품 스테비텐라이트 95% 감초분말 심황색소 난소화성말토덱스트린 축산 강황분말 스테비텐그린75% 줄기분말(수입) 다. 생산능력 및 생산실적 단위 : 천원 제품 구 분 2024연도 (제14기) 2023연도 (제13기) 2022연도 (제12기) 축산 분말 생산능력 생산실적 가 동 율 기말재고 액상 생산능력 생산실적 가 동 율 기말재고 주1) 산출기준 : 제형별로 구분 산출하였습니다.주2) 산출방법 : 일 생산능력 X (월 근무일수X12개월) = 연간생산능력 라. 생산설비 현황 단위 : 천원 자산 기초가액 당기증감 당기상각 기말잔액 증가 감소 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 비품 기타유형자산 합계 마. 외주생산에 관한 사항 (1) 외주생산의 이유 당사는 보조사료 및 식품/건강기능식품의 제품 개발, 생산 및 판매까지 여러 부문에 걸쳐 사업을 진행하고 있습니다. 하지만, 관련 내부생산설비가 부족하거나 관련 인증을 보유하지 않은 경우, 생산설비와 인증을 받은 업체에 생산을 의뢰하여 원활한 대량생산 체계를 구축하고 있습니다. (2) 주요 외주처에 관한 사항 단위 : 천원 사업연도 외주처 외주내용 외주금액 외주비중 2024연도(제14기) 엔피케이㈜ 건강식품 및 기능식품 (주)네츄럴굿띵스 식품 재공품 분무건조 화진바이오텍 식품 재공품 동결건조 노고단식품 주식회사 식품, 축산 재공품 추출 웰런비앤에프 식품, 축산 재공품 추출 파워풀팜스 식품 재공품 추출 한국스테비아(주) 축산 재공품 추출 한국생명공학연구원 축산 재공품 추출 2023연도 (제13기) ㈜엔피케이 건강식품 및 기능식품 웰런비앤에프 식품, 축산 재공품 추출
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화진바이오텍 식품 재공품 동결건조 ㈜월드웨이 식품 재공품 동결건조 한국스테비아 축산 재공품 추출 한국생명공학연구원 축산 재공품 추출 (주)네츄럴굿띵스 축산 재공품 추출 2022연도 (제12기) ㈜엔피케이 건강식품 및 기능식품 웰런비앤에프 식품, 축산 재공품 추출 화진바이오텍 식품 재공품 동결건조 ㈜월드웨이 식품 재공품 동결건조 케이씨 축산 재공품 추출 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 단위 : EA, 천원 매출 유형 부 문 2024연도(제14기) 2023연도 (제13기) 2022연도 (제12기) 수량 금액 수량 금액 수량 금액 제품 식품 건강기능 수출 내수 일반식품 수출 내수 축산 분말 수출 내수 액상 수출 내수 소계 기타 원재료 내수 기타 내수 소계 합 계 수출 내수 합계 나. 수출 현황 단위 : 천원 매출유형 부문 2024연도 (제14기) 2023연도 (제13기) 2022연도 (제12기) 수출국 수출액 수출국 수출액 수출국 수출액 제품 식품 건강기능 일반식품 베트남 외 706($412) 수출식품 축산 분말 중국 중국 칠레 중국 ($75,000) 액상 대만 대만 합 계 다. 수주 현황 당사는 ODM 주문생산, 대리점 매출 등 주문이 30일 내외의 단기 발주 형식으로 이루어져 있어 장기 계약에 의한 수주판매는 일어나지 않고 있습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 시장위험과 위험관리 당사는 금리위험, 가격위험, 환위험 등 다양한 시장위험에 노출되어 있습니다. 그러므로 직면한 위험을 식별 및 분석하고, 적절한 위험 한계치 및 통제를 설정하고자 당사는 위험관리 정책을 수립하여 시행하고 있습니다. 이에 대한 자세한 사항은 'Ⅲ.재무에 관한 사항 - 5. 재무재표 주석'을 참조하시기 바랍니다. 나. 파생상품 거래 현황 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 구분 계약 상대 체결일 내용 기술이전계약 한국생명공학연구원 울금 추출물을 포함하는 인플루엔자바이러스 감염의 예방 및 치료용 조성물 및 뉴라미니데이즈 합성의 억제용 조성물에 관한 기술 기술실시계약 한국생명공학연구원 울금 추출물을 포함하는 인플루엔자바이러스 감염의 예방 및 치료용 조성물 및 뉴라미니데이즈 합성의 억제용 조성물에 관한 기술 기술이전계약 한국생명공학연구원 고삼추출물을 유효성분으로 포함하는 면역 증강제 조성물 기술이전계약 한국생명공학연구원 감초 추출물을 포함하는 로타바이러스 감염의 예방 또는 치료용 조성물 기술이전계약 한국생명공학연구원 돼지 유행성 설사 바이러스 감염의 예방 또는 치료용 조성물 활용 기술 기술이전계약 한국생명공학연구원 울금 및 스테비아의 혼합물을 유효성분으로 포함하는뱀장어 및 새우 생육증진용 사료첨가제 조성물 활용기술 기술이전계약 한국생명공학연구원 커큐미노이드계 화합물 및 스테비오사이드 복합체를 포함하는 비만예방, 개선 또는 치료용 조성물 기술이전계약 한국생명공학연구원 커큐미노이드계 화합물 및 스테비올 배당체 또는 감초 추출물 또는 이의 분획물을 포함하는 복합체를 포함하는 대장암 예방 또는 치료용 조성물 나. 연구개발 활동 (1) 연구개발활동의 개요당사는 기업부설연구소에서 다양한 천연물 유래의 기능성 소재와 유효성분의 생체 내 흡수 및 전달능력을 극대화 시키기 위한 난용성 물질의 수용화 기술들을 개발하여다양한 응용분야에 적용하기 위한 연구를 진행하고 있습니다. (2) 연구개발비용 단위 : 천원 구 분 2024연도 2023연도 자산처리 비용 처리 인건비 연구활동비 합계 (매출액 대비 비율) 7. 기타 참고사항 당사의 지적 재산권 에 관한 사항은 다음과 같습니다. 번호 구분 내용 권리자 출원일 등록일 적용제품 주무 관청 특허권 착유우의 체세포 감소제 바이오텐(주) 축산제품 특허청 특허권 꿀벌의 전염병 예방 및 치료 조성물의 제조방법 및 이 방법에 의한 꿀벌용 영양조성물 바이오텐(주) 축산제품 특허청 특허권 난용성 화합물의 수용성화 및 생체이용률 개선용 조성물 및 이외 용도 바이오텐(주) 축산,식품제품 특허청 특허권 난용성 물질인 커큐민을 포함하는 진세노사이드 복합체
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한국생명공학연구원 바이오텐(주) 축산,식품제품 특허청 특허권 마이크로웨이브 교반 추출기 바이오텐㈜ 신일식 기계 마이크로웨이브 특허청 통상실시권 스테비아 엑기스 제조방법 한국스테비아(주) 축산제품 특허청 통상실시권 락토바실러스속 균의 배양 배지 및 이를 이용한 균의생산방법 한국스테비아(주) 축산제품 특허청 전용실시권 커큐미노이드계 화합물, 및 스테비올 배당체 또는 감초 추출물 또는 이의 분획물을 포함하는 복합체를 포함하는 조성물 및 이의 용도 한국생명공학연구원 바이오텐(주) 축산,식품제품 특허청 전용실시권 인플루엔자 바이러스 감염의 예방 또는 치료용 커큐미노이드계화합물/ 스테비오사이드 함유 복합체 한국생명공학연구원 축산,식품제품 특허청 전용실시권 울금 추출물을 포함하는 인플루엔자 바이러스 감염의 예방 및 치료용 조성물 및 뉴라미니데이즈 활성의 억제용 조성물 한국생명공학연구원 축산제품 특허청 전용실시권 울금 추출물을 포함하는 인플루엔자 바이러스 감염의 예방 및 치료용 조성물 및 뉴라미니데이즈 활성의 억제용 조성물 한국생명공학연구원 축산제품 특허청 전용실시권 울금 추출물, 및 스테비아 추출물 또는 스테비오사이드의 혼합물을 유효성분으로 포함하는 흰점 증후군 바이러스에 대한 내성 증강용 사료 첨가제 조성물 및 이를 포함하는 사료 조성물 한국생명공학연구원 축산제품 특허청 전용실시권 커큐민을 포함하는 살바이러스 또는 살균용 조성물 한국생명공학연구원 축산제품 특허청 전용실시권 어류 바이러스성 출혈성 패혈증에 대한 예방 또는 치료용 조성물 한국생명공학연구원 축산제품 특허청 전용실시권 화학식 1 내지 8로 표시되는 화합물 또는 고삼 추출물을 유효 성분으로 포함하는 면역 증강용 조성물 한국생명공학연구원 축산,식품제품 특허청 전용실시권 스테비올 배당체 또는 감초, 및 난용성 물질을 포함하는 복합체 한국생명공학연구원 축산,식품제품 특허청 전용실시권 감초 추출물을 포함하는 로타바이러스 감염의 예방 또는 치료용 조성물 한국생명공학연구원 축산,식품제품 특허청 전용실시권 커큐미노이드계 화합물,및 감초 추출물 또는 이의 분획물을 포함하는 돼지 유행성 설사 바이러스 감염의 예방 또는 치료용 조성물 한국생명공학연구원 바이오텐(주) 축산제품 특허청 전용실시권 울금 및 스테비아의 혼합물을 유효성분으로 포함하는 새우 생육증진용 사료첨가제 조성물 한국생명공학연구원 축산제품 특허청 전용실시권 울금 및 스테비아의 혼합물을 유효성분으로 포함하는 뱀장어 생육증진용 사료첨가제 조성물 한국생명공학연구원 축산제품 특허청 전용실시권 인플루엔자 바이러스 감염의 예방 또는 치료용 커큐미노이드계화합물/ 스테비오사이드 함유 복합체(미국) 한국생명공학연구원 축산,식품제품 특허청 전용실시권 울금 추출물을 포함하는 인플루엔자 바이러스 감염의 예방 및 치료용 조성물 및 뉴라미니데이즈 활성의 억제용 조성물(미국) 한국생명공학연구원 축산,식품제품 특허청 전용실시권 울금 추출물을 포함하는 인플루엔자 바이러스 감염의 예방 및 치료용 조성물 및 뉴라미니데이즈 활성의 억제용 조성물(베트남) 한국생명공학연구원 축산,식품제품 특허청 전용실시권 울금 추출물을 포함하는 인플루엔자 바이러스 감염의 예방 및 치료용 조성물 및 뉴라미니데이즈 활성의 억제용 조성물(중국) 한국생명공학연구원 축산,식품제품 특허청 전용실시권 화학식 1 내지 8로 표시되는 화합물 또는 고삼 추출물을 유효 성분으로 포함하는 면역 증강용 조성물(미국) 한국생명공학연구원 축산,식품제품 특허청 전용실시권 커큐미노이드계 화합물,및 감초 추출물 또는 이의 분획물을 포함하는 돼지 유행성 설사 바이러스 감염의 예방 또는 치료용 조성물(미국) 한국생명공학연구원 바이오텐(주) 축산제품 특허청 전용실시권 커큐미노이드계 화합물,및 감초 추출물 또는 이의 분획물을 포함하는 돼지 유행성 설사 바이러스 감염의 예방 또는 치료용 조성물(중국) 한국생명공학연구원 바이오텐(주) 축산제품 특허청 전용실시권 커큐미노이드계 화합물,및 감초 추출물 또는 이의 분획물을 포함하는 돼지 유행성 설사 바이러스 감염의 예방 또는 치료용 조성물(일본) 한국생명공학연구원
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바이오텐(주) 축산제품 특허청 전용실시권 커큐미노이드계 화합물, 및 스테비올 배당체 또는 감초 추출물 또는 이의 분획물을 포함하는 복합체를 포함하는 조성물 및 이의 용도(미국) 한국생명공학연구원 바이오텐(주) 축산,식품제품 특허청 상표권 에니맘 바이오텐(주) 축산제품 특허청 상표권 에니피그렛 바이오텐(주) 축산제품 특허청 상표권 텐큐민 바이오텐(주) 식품, 건강기능식품 특허청
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상예측한 활동, 사건 또는 현상은당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 당사의 이사회는 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 제14기 사업연도의 회계 및 업무에 대한 경영진단을 실시하여 다음과 같이 진단한 의견을 제출합니다. 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 동 부속명세서에 대해서도 면밀히 검토하였습니다.경영진단을 위하여 필요하다고 인정되는 서류에 대한 보고를 받았으며 중요한 업무에 관한 서류를 열람하고 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법을 사용하여 회사경영에 대한 내용을 파악하였습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태 당사의 최근 3사업년도의 재무상태에 관한 자료는 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 과목 2024연도 (제14기) 2023연도 (제13기) 2022연도 (제12기) 회계처리 기준 K-GAAP K-GAAP K-GAAP 감사인(감사의견) 삼도회계법인(적정) 삼도회계법인(적정) 삼도회계법인(적정) 유동자산 당좌자산 재고자산 비유동자산 투자자산 유형자산 무형자산 기타비유동자산 자산총계 유동부채 비유동부채 부채총계 자본금 자본잉여금 자본조정 이익잉여금(결손금) 자본총계 나. 영업실적 당사의 2024년 매출액은 전년대비 약 1.6% 증가한 약 55억원, 영업손실은 약 9.2억원, 당기순손실은 약 12억원을 기록하였습니다. 원재료 가격 및 인건비 상승 등으로 인해 지속적인 적자가 발생했습니다. (단위 : 백만원) 과목 2024년도 (제14기) 2023년도 (제13기) 2022년도 (제12기) 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 급여 판매수수료 경상연구개발비 기타 영업이익(손실) 영업외수익 영업외비용 법인세차감전순이익(손실) 법인세등 당기순이익(손실) 4. 유동성 및 자금조달 지출 가. 유동성 구분 산식 비율(%) 당기 전기 유동비율 유동자산/유동부채 × 100 부채비율 부채총계/자기자본 × 100 나. 단기차입금 (단위 : 천원) 구분 차입처 내역 연이자율 당기말 전기말 단기차입금 기업은행 운전자금대출 전북은행 운전자금대출 소계 다. 장기차입금 (단위 : 천원) 구분 차입처 내역 연이자율 당기말 전기말 장기차입금 기업은행 운전자금대출 전북은행 시설자금대출 운영자금대출 중소벤처기업진흥공단 운영자금대출 차감 : 유동성대체 소계 5. 부외거래에 관한 사항 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 사업의 성격에 따라 3개의 사업 부문으로 구성되어 5개 사의 종속회사가 있습니다. 당사와 당사의 종속회사인 한빛소프트는 PC와 모바일 게임을 개발 및 서비스하고 있으며, 당사의 종속회사인 한빛드론에서는 세계 드론시장의 70% 이상을 차지하는 DJI를 통해 수입한 드론을 국내에서 판매 및 서비스 하고 있습니다. 당사는 주요 사업인 게임과 드론 부문 외 신규 성장 동력으로 기타사업부문을 통해 사업다각화를 추진하고 지속 가능한 성장을 추구하고자 합니다. 가. 게임서비스부문 당사는 설립 이후 글로벌 리듬 액션 댄스 게임 오디션을 2004년 출시하였고, 현재까지 전 세계 누적 매출액 약 1조 7천억 원, 누적 이용자 수 약 7억 명으로 글로벌 메가 IP로서 가치를 증명하고 있습니다. 또한, 당사의 종속회사인 한빛소프트는 국내 1세대 게임사로 스타크래프트, 디아블로2, 워크래프트3, 그라나도 에스파다 등의 게임을 서비스했던 회사로서 퍼블리싱 역량을 보유하고 있습니다. 당사는 신작 게임 개발을 통해 미래 성장 동력을 끊임없이 발굴해 나가고 있으며, 당사가 장기간 오디션 게임을 서비스하면서 축적한 아바타, 의상, 액세서리 등의 IP 리소스와 개발 기술력을 기반으로 신작게임을 개발하고 있습니다. 나. 유통사업부문 당사의 종속회사인 한빛드론은 2017년부터 드론 관련 사업을 주요 성장 동력으로 삼아오고 있습니다. 세계적인 드론 기업 DJI의 드론을 국내로 수입하여 산업 분야에서 필요한 드론을 유통 및 판매하고 있습니다. 더불어 기술력을 갖춘 전문 영업담당자 및 컨설팅 상담이 가능한 기술 지원 담당자 등을 통해 기업에 맞춤형 서비스를 제공하고 있습니다. 다. 기타사업부문 당사의 기타사업부문에는 디지털 트윈, 스펙트럴 이미징 등의 솔루션 사업을 영위하는 종속회사 티쓰리솔루션과 투자사업을 영위하는 티쓰리파트너스, 티쓰리벤처스가 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 및 서비스의 현황 (단위: 백만원) 사업부문 품목 제 25기(2024년) 제 24기(2023년) 제 23기(2022년) 매출액 비중 매출액 비중 매출액 비중 게임서비스부문 오디션, 클럽오디션 외 유통사업부문 드론 판매 및 서비스 기타사업부문 솔루션 및 투자부문 합계 (*) 연결재무제표 기준입니다. 나. 주요 서비스 등의 가격변동 추이 (1) 게임서비스부문 당사가 서비스하는 게임의 대부분은 프리투플레이(Free to Play) 방식으로 다운로드와 플레이에 과금하지 않고, 게임 내에서 재화 및 아이템 등을 구매하는 부분 유료화(In App Purchase) 정책을 적용하고 있습니다. 이는 콘텐츠의 추가나 업데이트를 통해 유저의 결제를 유도함으로써 일회성 구매로 끝나는 다운로드 과금 방식에 비해 지속적인 매출 발생의 효과가 있습니다. 개별 아이템의 가격은 게임 및 아이템의 종류에 따라 상이하므로 비교하기 어려우며, 게임을 출시한 이후 기존 아이템의 가격변동은 거의 없으므로 주요 제품의 가격변동 추이는 기재하지 않습니다. (2) 유통사업부문 당사가 고객에게 제공하는 드론은 다양한 목적에 활용되는 다품종 제품이며, 구매자별로 구매하는 드론의 사양과 기능이 상이하고 가격 편차가 크기 때문에 상품당 가격의 추이를 산출하기 어렵습니다. (3) 기타사업부문 당사가 고객에게 제공하는 상품과 서비스는 각 산업별, 공급처별로 가격 편차가 크기 때문에 주요 상품과 서비스의 가격 추이를 산출하기 어렵습니다 3. 원재료 및 생산설비 가. 게임서비스부문 당사는 게임소프트웨어의 개발 및 서비스를 주요 사업으로 영위하고 있고, 지식 기반의 서비스산업으로서 일반 제조업과는 달리 원재료가 투입되지 않으며 생산설비를 구비하고 있지 않습니다. 다만, 소프트웨어 개발 및 서비스를 위한 인력과 PC 등의 유형자산을 보유하고 있고, 소프트웨어 등으로 구성되는 무형자산을 보유하고 있습니다. 자세한 사항은 'Ⅲ. 재무에 관한 사항' 중 3. 연결재무제표 주석 11. 유형자산, 12. 무형자산'을 참조하시기 바랍니다. 나. 유통사업부문 당사는 드론 판매와 관련
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서비스 제공을 주요 사업으로 영위하므로 원재료의 매입이 존재하지 않아 주요원재료 등에 관한 사항은 별도로 기재하지 않습니다. 다. 기타사업부문 당사의 기타사업부문은 일반 제조업과 같은 유형의 주요 원재료의 매입 및 생산설비를 갖추지 않아 주요 원재료 등에 관한 사항은 별도로 기재하지 않습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위: 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 제25기 제24기 제23기 게임서비스부문 서비스 수 출 내 수 합 계 유통사업부문 상품매출 수 출 내 수 합 계 기타사업부문 솔루션 및투자 수 출 내 수 합 계 합 계 수 출 내 수 합 계 (*) 연결재무제표 기준입니다. 나. 판매경로 및 판매방법 당사에서 제공하는 서비스의 판매경로는 각각의 부문에 따라 다르게 이루어지고 있습니다.(1) 게임서비스부문1) 라이선스 서비스 판매 퍼블리셔에게 해당 게임의 서비스 판권을 일정 기간 부여하고 그 대가로 라이선스료(License Fee)와 러닝 로열티(Running Royalty)를 수취합니다. 러닝 로열티의 경우 상용화 후에 퍼블리셔가 매월 발생시킨수익에 대하여 합의한 로열티율에 따라 지급받고 있으며, 최소 로열티를 보장해 주는 형식으로 계약을진행하기도 합니다. 2) 직접 서비스 판매 온라인 게임의 경우 유저에게 직접 게임이나 당사의 게임 사이트에서 아이템을 판매합니다. 충전 방법은신용카드, 무통장입금, 핸드폰, 도서/문화상품권, 게임페이카드등 다양한 수단이 있습니다. 이외에도 타사 게임 사이트(한게임, 다음게임, 스팀 등)로의 채널링 판매 방식이나 PC방 과금 방식의 판매 방법이 있으며 이에 대하여 별도 약정된 수수료를 지급합니다. 모바일 게임의 경우 구글 플레이스토어, 애플 앱스토어 및 국내 로컬마켓(원스토어 등)을 통하여 판매되며, 유저가 당사의 게임을 다운로드 받은 후, 게임 내에서 아이템을 구매하면 판매 대금을 각 스토어로부터 정산 받습니다. (2) 유통사업부문 드론 판매의 경우 전국 각지에 리셀러를 확보하고 있으며, 리셀러의 주문을 통해 당사가 상품을 공급하여 소비자에게 판매되고 있으며 농업용, 기업용 드론 등을 판매하고 있습니다. 유통경로는 총판 및 도매를 통해 이루어지며, 대금결제는 현금 결제의 방식으로 거래됩니다. 다. 판매전략 (1) 게임서비스부문 1) 지속적인 게임 콘텐츠 추가 및 업데이트 당사는 지속적인 유저 의견 수집 및 유저의 게임 이용 데이터 분석을 통해 고객의 취향에 맞추어 업데이트를 기획하고, 콘텐츠를 추가하거나 개선하고 있습니다. 이를 통해, 유저가 게임 내에서 다양한 재미와 흥미를 느낄 수 있도록 하고 신규 유저가 유입될 수 있도록 합니다. 추가적으로 해외 판매를 위해 현지화된 콘텐츠를 제공하고 있으며, 해외 퍼블리셔의 업데이트 개발 및 개선 요청에 신속하고 정확하게 대응하여 전세계 유저가 게임을 플레이하는 과정에서 재미를 발견하는 경험을 제공합니다. 2) 마케팅 진행 당사는 각종 포털사이트, 옥외 광고, TV 광고 등의 전통적인 홍보 방법은 물론, 인플루언서를 통해 게임을 소개하는 방식으로 유저들에게 게임에 대한 관심을 환기할 수 있는 마케팅을 수시로 진행하고 있습니다. 또한, 온라인, 바이럴 마케팅을 통해 유저의 유입을 확대하고 이탈을 방지하는 한편, 타사와의 Co-marketing, Co-promotion 진행을 통해 효율적이고 효과적인 마케팅을 지향하고 있습니다 .(2) 유통사업부문 전문 영업 사원과 다양한 컨설팅이 가능한 기술 지원 사원을 활용하여 리셀러에게 맞춤형 서비스를 구축하여 고객 모니터링 및 케어 시스템을 제공하고 있습니다. 타사와는 차별화된 서비스 경쟁력을 통해 리셀러와의 지속적인 협력을 통한 판매 전략을 구축하고 있습니다. 당사는 전국에 리셀러를 확보하고 있으며, 리셀러에 대한 지속적인 관리와 지원을 통해 유통망을 확대해 나가고 있습니다. 또한, 정부 기관과 업무제휴를 통하여 방산과 소방, 방제, 농업 등 여러 사업영역으로의 확장을 꾀하고 있습니다. 라. 수주현황 당사는 사업보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 5. 위험관리 및 파생거래
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가. 시장위험 및 위험관리 연결실체는 시장위험, 신용위험 및 유동성 위험에 노출되어 있습니다(시장위험은 다시 환율변동위험, 이자율변동위험과 지분증권에 대한 시장가치 변동위험 등으로 구분됨). 연결실체는 이러한 위험 요소들을 관리하기 위하여 각각의 위험 요인에 대해 면밀하게 모니터링하고 대응하는 위험관리 정책 및 프로그램을 운용하고 있습니다. 재무위험관리의 대상이 되는 연결실체의 금융자산은 현금 및 현금성 자산, 단기금융상품, 매도가능금융자산, 매출채권 및 기타 채권 등으로 구성되어 있으며 금융부채는 매입채무 및 기타 채무, 단기차입금 등으로 구성되어 있습니다. - 자세한 사항은
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II. 사업의 내용을 참조하시기 바랍니다. 사. 신용평가에 관한 사항 공시기준일 현재 당사의 회사채 신용등급은 A0, 기업어음 신용등급은 A2 입니다.당사의 회사채와 기업어음에 관한 평가내역은 아래와 같습니다. [기 업어음] 평가일 신용평가기관 평가대상 신용등급 한국기업평가 기업어음/전자단기사채 A2 나이스신용평가 기업어음/전자단기사채 A2 나이스신용평가 기업어음/전자단기사채 A2 한국기업평가 기업어음/전자단기사채 A2 나이스신용평가 기업어음/전자단기사채 A2 한국기업평가 기업어음/전자단기사채 A2 한국신용평가 기업어음/전자단기사채 취소 한국신용평가 기업어음/전자단기사채 A2- 나이스신용평가 기업어음/전자단기사채 A2 한국신용평가 기업어음/전자단기사채 A2- 나이스신용평가 기업어음/전자단기사채 A2- 한국신용평가 기업어음/전자단기사채 A2- 나이스신용평가 기업어음/전자단기사채 A2- 나이스신용평가 기업어음/전자단기사채 A2- 한국신용평가 기업어음/전자단기사채 A2- 나이스신용평가 기업어음/전자단기사채 A2- 한국신용평가 기업어음/전자단기사채 A2- 나이스신용평가 기업어음/전자단기사채 A2- 한국신용평가 기업어음/전자단기사채 A2- 한국신용평가 기업어음/전자단기사채 A2- 나이스신용평가 기업어음/전자단기사채 A2- [ 회사채] 평가일 신용평가기관 평가대상 신용등급 나이스신용평가 회사채 A/안정적 한국기업평가 회사채 A/안정적 나이스신용평가 회사채 A/안정적 한국기업평가 ICR A/안정적 한국신용평가 11(P-CBO) A-/긍정적 나이스신용평가 ICR A/안정적 한국신용평가 11(P-CBO) A-/안정적 나이스신용평가 ICR A-/긍정적 한국신용평가 11(P-CBO) A-/부정적 한국신용평가 11(P-CBO) A-/부정적 한국신용평가 11(P-CBO) A-/부정적 ◆ 나이스신용평가 신용등급 체계 [기업어음] 등급기호 등 급 의 정 의 A1 적기상환능력이 최고수준이며, 현 단계에서 합리적으로 예측 가능한 장래의 어떠한 환경변화에도 영향을 받지 않을 만큼 안정적임. A2 적기상환능력이 우수하지만 A1등급에 비해 다소 열등한 요소가 있음. A3 적기상환능력이 양호하지만 장래 급격한 환경변화에 따라 다소 영향을 받을 가능성이 있음. B 적기상환능력은 인정되지만 투기적 요소가 내재되어 있음. C 적기상환능력이 의문시됨. D 지급불능 상태에 있음. ∴ 위의 등급중 A2등급에서 B등급까지는 그 상대적 우열 정도에 따라 +,-기호를 첨부할 수 있음. [회사채] 등급기호 등 급 의 정 의 AAA 원리금 지급확실성이 최고수준이며, 현단계에서 합리적으로 예측가능한 장래의 어떠한 환경변화에도 영향을 받지 않을 만 큼 안정적임. AA 원리금 지급확실성이 매우 높지만 AAA등급에 비해 다소 열등한 요소가 있음. A 원리금 지급확실성이 높지만 장래 급격한 환경변화에 따라 다소 영향을 받을 가능성이 있음. BBB 원리금 지급확실성은 인정되지만 장래 환경변화로 원리금 지급확실성이 저하될 가능성이 있음. BB 원리금 지급확실성에 당면 문제는 없지만, 장래의 안정석 면에서는 투기적 요소가 내포되어 있음. B 원리금 지급확실성이 부족하여 투기적이며, 장래의 안정성에 대해서는 현단계에서 단언할 수 없음. CCC 채무 불이행이 발생할 가능성을 내포하고 있어 매우 투기적임. CC 채무 불이행이 발생할 가능성이 높아 상위등급에 비해 불안요소가 더욱 많음. C 채무 불이행이 발생할 가능성이 극히 높고, 현단계에서는 장래 회복될 가능성이 없을 것으로 판단됨. D 원금 또는 이자가 지급불능상태에 있음. ∴ AA등급에서 CCC등급까지는 그 상대적 우열 정도에 따라 +, -기호를 첨부할 수 있음.∴ 구조화금융 관련 평가의 경우 등급기호 뒤에 "(sf)"를 부기함.∴ 연간부도율은 2022년 기준이며, 평균누적부도율은 1998~2022년을 기준으로 한 3년차 평균누적부도율임∴ 협의 부도율은 금융투자업규정 제8-19조의9 제3항 제2호의 부도 정의에 의해 산정한 부도율임. 주5: 광의 부도율은 신용평가회사 표준내부통 제기준 제3조 제1항 제9호의 광의의 부도 정의에 의해
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산정한 부도율임. 아. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정) 및 특례상장에 관한 사항 주권상장(또는 등록ㆍ지정)현황 주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자 특례상장 유형 해당사항 없음 해당사항 없음 2. 회사의 연혁 가. 회사의 본점소재지 및 그 변경 경기도 안양시 동안구 엘에스로 127 LS타워 11층(공시대상 기간내 변동없음) 나. 경영진 및 감사의 중요한 변동 변동일자 주총종류 선임 임기만료또는 해임 신규 재선임 정기주총 대표이사 김연수감사 최수택 정기주총 대표이사 구본규 사내이사 구자은 정기주총 대표이사 김연수 정기주총 대표이사 신재호 정기주총 대표이사 구본규 정기주총 사내이사 윤성욱 정기주총 감사 윤태식 정기주총 감사 최수택 임시주총 사내이사 박명호 임시주총 사내이사 윤성욱 정기주총 기타비상무이사구자은 ※ 구자은은 기존 사내이사에서 다른 직위인 기타비상무이사로 선임되어 신임으로 처리했습니다. 다. 최대주주의 변동 공시기간 대상 내 변동사항 없습니다. 라. 상호의 변경 2008년 7월 1일 회사분할로 인해 LS전선㈜의 기계사업과 부품사업부문이 엘에스엠트론㈜로 신설되었습니다. 마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용의 결과 해당사항 없습니다. 바. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용 2008년 7월 1일 기존의 LS전선㈜를 존속법인인 ㈜엘에스와 신설법인인 LS전선㈜,엘에스엠트론㈜로 물적분할하였습니다. [회사 분할 내용] 구 분 회사명 사업부문 분할되는회사 ㈜엘에스 투자사업부문 신설회사 LS전선㈜ 투자사업부문을 제외한제조사업부문 중 전선업부문 엘에스엠트론㈜ 투자사업부문을 제외한제조사업부문 중 기계업부문(부품포함) 사. 회사의 업종 주된 사업의 변화 해당사항 없습니다. 아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생 내용 변동일 내용 동박, 박막사업 Pantheras Holdings LLC에 매각 엘에스에이홀딩스㈜의 유상증자에 참여하여 발행주식총수 기준 40%, 의결권 있는 주식총수 기준 53%을 보유함 북미농기계딜러협회(EDA) 2018 딜러스초이스 어워드(Dealer's Choice Award)딜러 만족도 평가 트랙터부분 1위 수상(4년 연속, 트랙터업계 최초) 자동차부품사업부문 물적분할하여 쿠퍼스탠다드오토모티브앤인더스트리얼㈜을설립함 쿠퍼스탠다드오토모티브앤인더스트리얼㈜의 발행주식 160,200주(80.1%)를 Cooper-Standard Korea Inc.에 매각 농림축산식품부 제21회 농과학기술대상 대통령 표창 수상(트랙터연구소장) 산업통상자원부 당사 트랙터 업계 최초 '차세대 세계 일류 상품' 선정 전주공장 트랙터 생산 국내 최초 연 2만대 돌파 경기도 군포시 트랙터 변속기 선행연구동 개소 LG유플러스와 '5G 원격제어 트랙터' 개발하여 국내 1호 고객으로 선정 2018 방산정책 심포지엄 경영혁신 분야 방위사업청장 표창(특수사업팀) 국내 중소 농기계 업체 수출 인큐베이팅 사업 'LS GBPP(Global Business Partnership Program)' 업무 협약식 개최 북미농기계딜러협회(EDA) 2019 EDA 딜러스초이스 어워드(Dealer's Choice Award) 트랙터 제조 분야 1위 수상(5년 연속, 글로벌 최초) '한-베트남 농기계센터' 개소식 개최. 산업통상자원부의 '산업통상협력개발지원사업(ODA)'으로 한국산업기술진흥원(KIAT) 등과 협력하여 트랙터 공급 국내 최초 가변형 뒷차축을 적용한 동급 최강 트랙터 'MT4'를 출시 LS 트랙터 파트너 앱 오픈. 대리점은 주문, 상담, 견적, 계약, 인도 업무 전 과정을 자동화하여 고객의 농기계 정보를 효율적으로 관리할 수 있게 되었음 수해 피해지역 '농기계 무상 수리 서비스' 실시 LSMQ(중국 청도 트랙터 법인)에 515억원(45백만$) 유상증자 실시 한국디자인진흥원이 주관하는 '2020 굿 디자인 어워드'에서 트랙터 'MT4' 모델이 산업통상자원부 장관상을 수상함 신용보증기금 P-CBO 3년 만기 1,000억원 2.499% 발행 자율작업 트랙터 1호기를 과학기술정보통신부 주관
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'스마트 빌리지 보급 및 확산사업' 을 추진 중인 김해시에 공급함 LS엠트론이 소유하고 있는 캐스코㈜의 발행 주식 전체인 4,114,108주(98.42%)를 피티클로버㈜에게 매각함 UC사업팀을 물적분할하여 LS머트리얼즈㈜를 설립함 LS머트리얼즈㈜의 발행주식 2,000,000주(100%)를 LS전선㈜에 매각함 엔진사업팀 StageV 산업용 엔진을 중국 Yangli 사에 첫 수출 미국 사출성형기 유통사 DJA(Daiichi Jitsugyo America) 인수 신용보증기금 P-CBO 3년 만기 500억원 2.511% 발행 전자부품사업부 중국법인 LS Electronic-Devices(Qingdao) Co., Ltd. 청산 신대성전기 중국법인 LS Automotive Wuxi Corp. 청산 '8단 자동-32단 변속 파워시프트 트랙터' 농기계업계 최초 IR52 장영실상 수상 자율작업 트랙터, 업계 최초로 조달청 혁신제품에 지정 웅진기계와 트랙터 작업기 합작법인 랜드솔루션㈜ 설립 신대성전기㈜ 청산종결 사출기 북미 판매법인 LS IMM USA LLC 설립 (LS Mtron North America, Inc. 자회사) CNH Industrial과 트랙터 5,000억원(28,500대) 공급 계약 체결 글로벌 부품공급 체계 갖춘 PS(Parts Solution)센터 준공 중국 무석 사출 2공장 준공식 및 신제품 설명회 개최 트랙터 작업기 기업 '랜드솔루션' 신축 공장 준공식 개최 서울대 농업생명과학대학에 미래 첨단 디지털 농업 기술 및 학문 발전 기금 기부 한국마사회와 말산업 현장 맞춤형 자율주행 트랙터 개발 CNH Industrial과 Global 사업 확대를 위한 양해각서 및 기술 협력 계약 체결 LS엠트론, 동서발전, 축산환경관리원, 성우는 바이오가스 플랜트 사업을 위한농축산분야 신재생 에너지 융복합 사업 MOU 체결 트랙터 제조 및 판매법인 LS Tractor USA, LLC. 미국 텍사스 테크센터 준공 전북대와 산학협력 MOU 체결 LS엠트론 , 디와이이노베이트와 농용 전동카트 사업 협력 MOU 체결 한화에어로스페이스 완전 무인 자율작업 트랙터 기술 개발 위한 MOU 체결 MT2 트랙터 굿 디자인 어워드 대상(대통령상) 수상 3. 자본금 변동사항 가. 자본금 변동추이 당사는 최근 5년간 자본금 변동사항이 없습니다. (단위 : 원, 주) 종류 구분 제17기 제16기(2023년말) 제15기(2022년말) 보통주 발행주식총수 액면금액 자본금 우선주 발행주식총수 액면금액 자본금 기타 발행주식총수 액면금액 자본금 합계 자본금 4. 주식의 총수 등 가. 주식의 총수 현황 (기준일 : 2024년 12월 31일 (단위 : 주, %) 구 분 주식의 종류 비고 보통주 우선주 합계 Ⅰ. 발행할 주식의 총수 Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 1. 감자 2. 이익소각 3. 상환주식의 상환 4. 기타 Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) Ⅴ. 자기주식수 Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) Ⅶ. 자기주식 보유비율 5. 정관에 관한 사항 가. 정관 변경 이력 당사 정관의 최근 개정일은 2024년 3월 27일이며, 2024년 3월 27일에 개최된 주주총회에서 정관 변경 안건이 승인되었습니다. 정관변경일 해당주총명 주요변경사항 변경이유 제16기 정기 주주총회 - 주주명부 확정 및 배당 기준일 변경 - 주주가치 제고 및 기업 벨류업 세부 방안의 일환으로 배당절차 개선 제11기 정기 주주총회 - 사채권에 대한 전자등록 명문화- 전자증권 제도 시행일과 관련된 부칙 - 전자증권제도 도입에 따라 관련 규정 정비 나. 사업목적 현황 구 분 사업목적 사업영위 여부 각종 농업용 및 수산업용 기계의 제조 및 판매 영위 각종 산업기계 및 자동화설비 제조 및 판매 영위 각종 기기의 제조 및 판매 영위 각종 전기전자부품, 자동차부품, 회로소재부품의 제조 및 판매업 영위 각종 통신장비, 인터넷, IT, 소프트웨어 관련 제품 제조 및 판매업 영위 동박 제조 및 판매업 미영위 주,단조품의 제조 및 판매 영위 중장비 및 기계의 부품의 제조 및 판매 영위
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각종 냉동기, 공기조절기와 냉난방설비 및 유압기의 제조 및 판매 미영위 부동산개발 및 임대업 영위 신동제품 제조업 및 달리 분류되지 않는 비철금속 압연 및 압출업 미영위 각종 전기, 전자기기, 기계류 및 동 제품의 원재로, 부품의 일반 무역업 영위 산업용 고무제품 제조업 미영위 달리 분류되지 않는 전자판 및 기타 전자부품 제조업 영위 반도체 관련 제조업 미영위 폐기물처리시설의 제작, 판매, 설치, 시공, 수리 및 엔지니어링 미영위 폐기물 수집 및 처리업 미영위 압축기 제조, 판매 미영위 석유류 및 가스 매매업 미영위 가스용품 제조 및 판매업 미영위 각종 플랜트 설비의 제조, 판매 및 동 시공사업 미영위 상기 각호와 관련된 설치공사 애프터서비스, 시공 및 엔지니어링 등의 일체의 부대사업 영위 상기 각호에 관계되는 기술용역 사업 미영위 평생교육시설 운영에 관한 목적 사업 미영위 전자상거래 및 인터넷관련 사업과 통신판매업 미영위 이와 관련되는 일체의 부대사업 영위
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 사업의 개요 당사는 혁신적인 제품과 서비스를 기반으로 끊임없이 고객과 사회의 가치를 제고하여 모든 이해관계자와 함께 성장하고 발전하는 지속가능한 회사를 지향점으로 사업을 운영하고 있습니다. 또한 선택과 집중전략을 통해 크게 기계부문과 부품부문으로사업을 분화하였습니다. 기계부문에는 트랙터(논농사, 밭농사 및 축산업 등)와 사출성형기(자동차, 가전, IT 및 생활용품에 쓰이는 플라스틱 제품 성형 등) 그리고 방산용 특수부품(전차/자주포/장갑차의 궤도)이 포함되어 있고, 부품부문에는 전자부품 (모바일 기기용 B2B 커넥터, 5G 안테나 모듈용 RF 커넥터, FPD용 커넥터, 자동차 TCU 안테나 등), 기타부문에는 기타 임대료 수익 등이 포함되어 있습니다.당사는 2018년 이후 2020년까지 동박/박막 부분, LS오토모티브의 자동차부품 사업부문을 매각하고 트랙터와 사출성형기, 전자부품 및 특수부품 사업부에 역량을 집중하였으며, 이에 따라 기계부문이 매출 및 영업이익의 대부분을 차지하기에 해당 부문의 실적이 당사 실적에 큰 영향을 미칩니다. 트랙터 등 기계부문의 특성상 전방산업의 호황 및 불황에 대한 의존도가 절대적이고, 주요 매출국의 경제상황 및 환율 변동에 따라 당사의 실적 변동성은 확대될 수 있습니다. 구분 회사 주요재화 및 용역 주요고객 사업내용 기계사업 제 품 트랙터 농협, CNH 등 농업,레저산업 등에 활용되는 농기계 등 제품 생산, 판매 제 품 사출성형기 E-Solution 및 기타 사출업체 등 플라스틱 성형제품을 제작하는 사출성형기를 생산, 판매 제 품 방위사업(궤도) 방위사업청,현대로템, 한화에어로스페이스 등 방위산업 관련 제품 생산, 판매 부품사업 제 품 전자부품 삼성전자, Lenovo 등 휴대폰 및 Display 용 커넥터와 안테나 등을 생산, 판매 나. 주요 사업의 개황 - 트랙터 사업본부당사의 트랙터사업은 해외 네트워크(미국, 중국, 브라질, 유럽 등)를 구축하고 세계 25개국에 구축된 32개 영업 및 서비스망을 보유하고 있으며, 현지화 제품개발을 통해 시장을 확대하고 있습니다.당사는 유통대리점, 농협 등의 유통망을 확보하고 우수한 브랜드 인지도를 구축하여 내수 판매 규모를 유지하고 있으며, 글로벌 최상위권 농기계 기업(CNH)과 2009년 호주/동남아 OEM 공급계약 및 2010년 북미지역 OEM 공급계약 체결 이후 다년간 OEM공급을 지속하고 있습니다. 또한 미국,브라질 등 현지 법인과 연계한 글로벌 판매망을 확보하고 있습니다.- 사출시스템 사업부당사는 세계 사출성형기 2위 시장이자 고부가 시장인 북미시장 공략을 목표로 하고 있습니다. 2021년 미국의 사출 성형기 전체 수입액은 약 9억 8,225만 달러로, 전년대비 약 41.1% 증가하였습니다. 미국의 사출 성형기 국가별 수입 동향에 따르면, 2021년 미국에서 사출 성형기를 가장 많이 수입한 국가는 일본으로, 2021년 일본으로부터 약 2억 7,032만 달러 규모의 사출 성형기를 수입하였습니다. 한편, 한국은 2021년 기준 미국으로 약 6,642만달러 규모의 사출 성형기 제품을 미국으로 수출하면서 전년대비 수출액이 65.2% 증가했으며, 시장 점유율은 6.8%를 기록하였습니다. 당사는 북미시장에서 제품 Line up 강화와 전기차 등 성장시장 공략을 통해 시장 경쟁력을 확대해 나갈 계획입니다.- 특수사업부당사의 방산부문은 궤도부품을 생산하여 방위사업청 및 전투기동장비 Maker를 대상으로 제품을 공급하고 있으며, 방위산업의 특성상 제조원가에 일정 가공마진을 보장해주는 계약방식 등으로 영업수익성은 안정적입니다. - 전자부품 사업부 부품사업은 거시적으로 경기순환 등 경기변동에 따른 호황과 불황을 주기적으로 겪으며IT산업을 포함하여 수요처인 세트(Set)산업의 수급동향, 기술 및 환경변화 등에 대한 민감도가 높습니다. 당사의 부품사업은 휴대폰 및 Display용 커넥터와 안테나를 생산, 판매하고 있으며, 독자제품 기술개발 역량을 확보하고 시장에서의 경쟁력을 강화하고 있습니다. (기준일 : 2024년
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12월 31일) (단위 : 백만원, %) 사업부문 매출액 매출액비중 영업이익 매출액 대비 영업이익 비중 기계부문 부품부문 기 타 계 ※ 연결 재무제표 기준으로 작성되었습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 및 서비스에 관한 내용 당사는 기계부문, 부품부문 2개의 사업부문 체계를 가지고 있으며 각 부문별 실적은 아래와 같습니다. (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 2024년 2023년 2022년 매출 비율(%) 매출 비율(%) 매출 비율(%) 기계사업 기관납품, 수출, OEM 트랙터, 사출기 부품사업 수출 커넥터 외 기 타 임대료 외 합 계 ※ 연결 재무제표 기준으로 작성되었습니다. 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 대표적인 매출품목의 단가변동은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 품 목 2024년 2023년 2022년 기계 트랙터 내수 수출 부품 커넥터 내수 수출 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 당사의 주요 원재로는 사업품목별로 엔진, 주물, 부자재 등입니다. (단위 : 백만원) 업부문 매입유형 품목 구체적용 도 매입액 주요매입처 비고 2024년 2023년 2022년 기계사업 원재료 엔진 Tractor 동력장치 FPT, 태성, 민성 등 원재료 주물 사출기 형체 캐스코㈜ 등 부품사업 원재료 부자재 인청동, 사출재, PGC 화광산업, 토리컴 등 나. 주요 원재료 등의 매입 가격변동 추이 (HR고로 단위: 원/Kg, 환봉단위: 원/Kg) 항목 2024년 2023년 2022년 HR 고로(국내) HR 고로(수입) 환봉 ※ 중국의 저가 공세와 수출 증가로 인해 가격 경쟁 압력 증가하였습니다. ※ 일본의 한국향 수출가격 덤핑 판매가 있었습니다. ※ 2024년도 HR 고로(국내) 유통 평균가는 Kg 당 누적평균 약 822원, 2023년도 평균가 (980원)와 비교시 약 158원의 하락이 있었습니다. 다. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 1) 생산능력 (단위 : 백만원) 사업부문 품목 사업장 2024년 2023년 2022년 기계사업 트랙터 전주,청도,브라질 사출기 전주,무석 부품사업 커넥터 안양, 베트남 2) 생산능력의 산출근거- 트랙터, 사출기, 부품은 당사와 주요 종속회사의 수치를 합산함.- 산출기준 : 생산계획, 제조원가 기준. 라. 생산실적 및 가동률 1) 생산실적 (단위: 백만원) 사업부문 품목 사업장 2024년 2023년 2022년 기계사업 트랙터 전주,청도,브라질 사출기 전주,무석 부품사업 커넥터 안양, 베트남 ※ 트랙터, 사출기 및 부품은 당사와 주요 종속회사를 합산한 수치임. 2) 가동율 (단위: %) 사업부문 품목 사업장 2024년 2023년 2022년 기계사업 트랙터 전주,청도,브라질 사출기 전주,무석 부품사업 커넥터 안양, 베트남 ※ 가동율은 생산능력대비 생산실적을 기준으로 산출.※ 트랙터, 사출기 및 부품은 당사와 주요 종속회사를 합산한 수치임. 마. 생산설비 및 투자현황 등 1) 생산설비 (단위 : 백만원) 소재지 소유형태 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기장부가액 증가 감소 대한민국 자가보유 중국 자가보유 미국 자가보유 브라질 자가보유 베트남 자가보유 멕시코 자가보유 인도네시아 자가보유 합 계 2) 투자현황 (단위 : 백만원) 사업부문 투자목적 투자내용 투자기간 총소요자금 기지출금액 향후투자액 향후기대효과 기계사업 경상투자 기계설비, 금형, 목형, 조립라인 개선 등 품질향상, 업무효율성 개선,비용절감, 설비능력 향상 등 확장투자 신규모델 개발 등 생산 Line 증설, 생산력 증대,신제품(모델) 개발 등 IT 투자 시스템 개발, 소프트웨어 업그레이드 등 업무효율성 개선, 품질향상 등 기타 비품 구매 등 업무 환경 개선 부품사업 경상투자 기계설비, 금형, 조립라인 개선 등 설비효율 개선, 품질향상,비용절감, 신제품 개발 등 확장투자 기계설비, 조립라인 투자 등 생산 Line 증설, 생산력 증대,신제품 개발 등 IT 투자 MES 시스템 개발, 업그레이드 등 업무효율성 개선 공통 경상투자 노후설비 교체, 전주사업장 투자 등 업무 환경 개선 IT 투자 시스템 개발, 소프트웨어
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업그레이드 등 업무효율성 개선 기타 비품 구매 등 업무 환경 개선 합 계 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품목 2024년 2023년 2022년 기계사업 제품/상품 트랙터, 사출기,기타(특수사업 등) 내수 수출 소계 부품사업 제품/상품 전자부품(커넥터) 내수 수출 소계 기 타 내수 수출 소계 합 계 내수 수출 합계 ※ 연결 재무제표 기준으로 작성하였습니다. 나. 판매경로 및 판매방법 등 1) 판매경로 방법 및 조건당사의 판매 방법은 크게 고객에게 직접 판매계약과 납품을 수행하는 직판영업과 대리점, Agent 등 유통망을 활용하는 간접영업, 그리고 출자사 등과 같은 관계회사로 판매하는 방법을 취하고 있습니다. 트랙터사업의 국내영업은 주로 유통대리점, 농협 등에 의한 판매, 해외영업은 직판/OEM에 의한 판매, 사출사업/전자부품은 직판영업에 의한판매, 해외영업은 Agent를 통한 판매가 주된 판매경로 입니다. 출자사의 경우 트랙터사업은 현지 대리점 등 유통망을 활용한 판매를 하고 있고 사출사업은 대리점과 Agnet, 을 모두 활용하여 판매하고 있습니다. 2) 판매전략트랙터, 사출, 전자부품 등 각 사업부장 직할소속으로 국내영업팀과 해외영업팀 그리고 고객서비스를 수행하는 CS팀으로 구성하여 고객의 불편을 최소화하고 제품만족을 극대화하기 위해 기술 영업력과 신속한 서비스체제를 강화하고있습니다.또한 당사와 연계하여 해외출자법인과의 Global Base Network 강화로 판매망 확대를 하는 동시에 서비스품질 향상을 통한 생산성 및 시너지 극대화를 추진하고 있습니다. 트랙터 사업(본)부는 국내시장에서 부품과 서비스 역량을 강화하여 고객의 구매후 만족도를 극대화함으로써 충성 고객을 확보하는데 집중하고 있으며, 해외시장에서는 CNHi 대한 OEM 공급과 북미 Hobby-farmer용 소형 트랙터 시장의 점유율을 지속 확대하는데 초점을 맞추고 있습니다.사출 사업부는 국내시장에서 사출 수요가 증가하는 산업의 고객을 발굴하고, 해외에서는 사출 북미 판매법인(LS IMM USA : LSIU)을 출범하여 북미 현지 고객 발굴하는데 집중하고 있습니다.특수와 전자부품 사업부는 기존 고객에 대한 영업력은 강화하고, 국내외에서 신규 고객을 확보하기 위한적극적인 영업을 전개하고 있습니다. 특히 특수사업은 방위사업으로서 각국의 방위력 보강에 따른 판로가 확대되는 추세에 있습니다. 다. 수주상황 (단위 : 억원) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 트랙터, 사출 등 각종 각종 각종 합 계 ※수주금액은 변동될 수 있습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 위험관리요소 당사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(환위험, 공정가치 이자율 위험, 현금흐름 이자율 위험 및 가격위험), 신용위험 및 유동성 위험과 같은 다양한 금융 위험에 노출되어있습니다.1) 외환위험 연결실체는 국제적으로 영업활동을 영위하고 있어 외환위험, 특히 주로 달러화와 관련된 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 외환위험은 미래예상거래, 인식된 자산과 부채와 관련하여 발생하고 있습니다.연결실체의 경영진은 외환위험을 관리하도록 하는 정책을 수립하고 있습니다. 연결실체는 환관리 규정을 엄격히 준수하고 있으며, 외환거래는 외환의 실수요와 공급에 의한 거래를 원칙으로 하며, 투기적 거래를 금지하도록 하고 있습니다. 외환위험관리의 기본정책은 순노출액에 대한 대외 헷지 거래를 통해 환위험을 제거 또는 최소화하며, 외환위험관리는 주관부서인 연결실체의 금융팀에서 집중하여 관리하고 있습니 다. 또한, 운용파생상품계약을 환위험 헤지 목적으로 운영하고 있으며, 사업계획에 근거한 선물환거래를 순노출액 범위 내에서 실행하고 있습니다.2) 이자율 위험 이자율위험은 미래의 시장이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동금리부 조건의 예금과 차입금에서 발생하고 있습니다. 연결실체의 이자율위험관리의 목표는 이자율변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써
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기업의 가치를 극대화하는데 있습니다. 3) 유동성 위험 연결실체는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고현금유출예산과 실제현금유출액을 지속적으로 분석 검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 연결실체의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고있습니다. 4) 자본위험관리 연결실체의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다. 자본구조를 유지 또는 조정하기 위하여 연결실체는 주주에게 지급되는 배당을 조정하고, 주주들에게 자본을 반환하며, 부채감소를 위한 신주 발행 및 자산 매각 등을 실시하고 있습니다. 나. 위험 관리 당사는 외화표시 자산 및 부채의 환율변동에 의한 리스크, 시장금리변동 및 신용위험,유동성위험 및 수입원자재 가격변동에 의한 리스크를 최소화하여 재무구조의 건전성 및 경영의 안정성 실현을 유지할 수 있도록 리스크 관리에 만전을 다하고 있습니다. 또한 체계적이고 효율적인 환리스크 관리를 위하여 환 관리규정을 제정하고, 환 관리를 위한 별도의 전담인원을 배정하여 운영하고 있습니다.1) 위험관리 방식당사는 환관리 규정을 엄격히 준수하도록 하고 있으며, 그 주요내용은 ① 외환거래는외환의 실수요와 공급에 의한 거래를 원칙으로 하며, 투기적 거래를 금지하고, ② 환 위험관리의 기본정책은 Net Exposure에 대한 대외 Hedge 거래를 통해 환위험을 제거 또는 최소화하며, ③ 환 위험관리는 주관부서에서 집중하여 관리하고 있습니다.2) 위험관리조직당사는 시장위험의 예측과 위험자산의 환변동 등에 따른 실적분석 등을 통해 위험을 관리하고 있으며, 국내외 투자은행 및 금융기관에서 제공하는 시장 정보 등을 이용하여 시장위험에 대한 예측, 관리, 분석,보고 등의 업무를 수행하고 있습니다.3) 환관리관련 추진사항당사는 위의 환위험 관리절차에서와 같이 규정 및 조직을 완비하여 체계적인 환리스크 관리를 적극적으로 수행하고 있으며, 보다 완전하고 체계적인 환리스크 관리를 위하여 전문교육을 통한 외환 전문인력의양성과 환리스크 관리시스템의 전산화를 시행하고 있습니다. 또한 환 리스크를 최소화 하고자 원화 차입금과 외화 차입금의 포트폴리오를 구성하여 실시간으로 리스크 헷지에 만전을 기하고 있습니다. 다. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 1) 당기말 및 전기말 현재 당기손익인식금융자산, 부채 및 위험회피목적 파생상품 자산, 부채는 전액 파생상품을 공정가치로 평가하여 인식한 내역이며, 파생상품의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 당기말 전기말 자산 부채 자산 부채 통화선도: 매매목적 통화선도: 현금흐름위험회피 통화이자율스왑: 현금흐름위험회피 일반옵션: 매매목적 합계 2) 통화선도계약 1) 당기말 현재 현금흐름위험회피회계적용 통화선도계약은 다음과 같습니다. (단위: 천USD) 종류 미결제약정금액 약정환율 계약만기일 통화 금액 통화선도 매도 USD 동 통화선도계약과 관련하여 당기말 현재 기타포괄손익누계액으로 인식한 누적손실은 3,701백만원입니다. 2) 당기말 현재 위험회피회계를 적용하지 아니하는 통화선도계약은 다음과 같습니다. (단위: 백만원, 천USD) 종류 미결제약정금액 약정환율 계약만기일 통화 금액 통화선도 매도 USD 동 통화선도계약과 관련하여 당기손익으로 인식한 파생상품평가손실은 11,069백만원입니다. 3) 당기말 현재 통화스왑계약은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 종류 구분 계약금액 약정환율 계약만기일 통화 금액 통화이자율스왑 현금흐름위험회피 KRW 동 통화이자율스왑계약과 관련하여 당기말 현재 기타포괄손익누계액으로 인식한 금액은 없습니다. 4) 당기말 현재 위험회피회계를 적용하지 아니하는 일반옵션계약은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 종류 구분 금액 옵션계약(*) 콜옵션 (*) 당기 이전에 연결실체는 보유하고 있는 엘에스에이홀딩스 주식회사의 주식 406,905주 중 152,590주에 대하여
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콜옵션 매수자가 2019년 2월 28일부터 2031년 2월 28일까지 총 3회에 한하여 매수 청구할 수 있는 권리를 부여하였습니다. 매수 청구 시 행사가격은 1주당 기준행사가격 250,000원에 2018년 2월 28일로부터 3년간은 연복리 4.6%를, 그 이후 기간에는연복리 5.6%에 해당하는 금액을 행사가격에 가산하고 배당금이 지급될 경우 해당 배당금을 차감하여 계산합니다 또한,상호간 계약에 따르면, 연결실체와 투자자는 연결실체가 보유하고 있는 엘에스에이홀딩스 주식을 제3자에게 함께 매각할 것을 요청할 수 있는 권리를 각각 보유하고 있습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 등 회사명 계약상대방 계약의 목적 및 내용 계약체결시기 계약기간 대금수수방법 엘에스엠트론 OEM계약 T/T 나. 연구개발활동 1) 연구개발활동의 개요당사의 R 세계적 수준의 기술을 바탕으로 기계, 전자부품 등 세계일류제품 개발과 핵심기술, 지식재산권 확보 및 성장동력으로 신사업 발굴에 주력하고 있습니다. 특히 매년 중장기 R 수립하여, 사업별 환경을 고려한 시장 차별화, 선도형 제품을 개발하고 있으며, 북미, 중국, 동남아, 남미 등 현지화 제품개발에 박차를 가하고 있습니다.2) 연구개발 담당조직당사는 제품개발과 선행연구, 기술개발 등 R 활동을 유기적으로 연결하여 상품화 하기 위해 각 사업부별 연구개발 조직을 운영하고 있습니다. 각 사업(본)부 내 트랙터, 사출 및 전자부품연구소를 두어 신제품 개발 및 제품에 적용하기 위한 핵심요소 기술을 연구개발하고 있으며, 미래 성장에 필요한 선행연구를 지속하고 있습니다. 또한, 전사차원에서의 소프트웨어기술 선행연구를 수행하기 위한 부서인 기반기술연구팀을 별도로 두어공정혁신을 담당하고 있습니다. 그리고 연구개발활동을 지원하는 조직으로 R 프로세스와 프로젝트를관리하는 기술기획팀, 지식재산권 기획/관리하는 IP경영팀을 두어 R 경쟁력을 강화하고 있으며, 총 200여명의 인력으로 운용하고 있습니다. 3) 연구개발비용당사의 연구개발 관련 비용은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 과 목 2024년 2023년 2022년 비 고 연구개발비용 계(*1) (정부보조금) 연구개발비/매출액 비율[연구개발비용계/당기매출액*100] (*1) 연구개발비용 합계금액은 정부보조금 차감전 지출총액 기준으로 작성되었습니다. 4) 연구개발실적당사의 주요 연구개발 실적은 다음과 같습니다. 사업부문 주요 성과 내용 기계사업 유럽향 Compact Stage V 엔진적용 모델 출시 - 유럽향 친환경 Stage V 엔진 적용 트랙터 출시 ('20.10월) 북미향 Sub-Compact급 신모델 출시 - 북미 Sub-Compact급 Line-up강화 및 작업성과 사용자 편의성을 개선한 신모델 트랙터 출시 ('20.3월) 북미 Compact 자동변속 고사양 모델 출시 - 북미 고객의 편의성 개선을 위해 자동변속 Servo-HST 기능 적용 트랙터 출시 ('20.3월) 국내 Utility급 트랙터 개발 - 국내 60hp급 다양한 밭작업이 가능한 가변차축 적용 신제품 출시 ('20.3월) 북미 Sub-compact급 Field Cab 모델 개발 - 북미 시장 판매확대를 위한 Field Cab 트랙터 모델 개발('21.12월) 국내 Utility급 트랙터 오토모드 개발 - 국내 고객의 편의성 개선을 위해 자동변속이 가능하고, 작업 중 부하를 스스로 감지하고 변속하는 기능을 적용한 트랙터 출시 ('21년 상반기) 국내, 유럽향 95~115hp Stage V 엔진 적용 모델 출시 - 국내 및 유럽향 친환경 Stage V 엔진 적용 트랙터 출시 ('22.8월) 인공지능 사출 시스템 개발 - 인공지능 성형조건 도출 시스템 개발 판매('21. 3월~) - Client-Server 모델기반 인공지능 통합 스마트 사출시스템 개발완료 - WIZ-E PLUS 80~400톤 신규모델 설계완료 - the ONE 유압대형 사출기 4000톤 신규모델 출시 (the ONE 모델: 500 ~ 4000톤) 발포성형용 코어백 장치 개발 - Mucell 공법을
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이용하는 발포성형기 구현을 위한 코어백 장치 개발 ('19. 1월~12월) - Mucell License 체결로 가소화 장치 자체 생산 소형 유압식 토글기 WIZ-TP 개발 - WIZ-TP 90~380톤 신규 8개 모델 출시 (`20. 5월) - 신 디자인 및 기능개선 업그레이드('21.01월~06월) 대형 신모델 개발(LSMW) - 중국 로컬 업체 경쟁용 대형 신모델 Line-up ('18. 9월~'19. 8월) - Plus Model 1400~3200톤 (7모델) 신규 모델 출시 비구면 렌즈 전용기 개발 - 전동식 280톤, 350톤 비구면 렌즈 전용기 개발 - 이중 사출방식 개발, PIGGI 타입 설계기술 응용 - 전동식 라인업(400ED, 650ED, 850ED) 및 수주('21.07월) 차세대 전동식 사출기 개발(theONE-E) - 하이사이클, 재현성 향상, 사용자 편의성 확대 적용 전동식 3색 사출기 개발(400톤) - 생산성 향상 및 무인/자동화를 위한 3색 사출기 개발 - ES기계 제작 및 판매 완료('21.09월) the ONE 1100 PMC 3종 사출기 개발 - 수평회전판 적용 3종 사출기 ( Piggy 형식 + L 형식 ) 자율작업 2단계 트랙터(Smartrek2.0) 출시 - 국내 Utility급 고객 편의성 및 농업 생산성 향상을 위한 직진, 회전(C-Turn, K-Turn)이 가능한 자율작업 트랙터 출시 ('23.07월) the ONE 1800 TMI 2종 사출기 개발_수주 - 자동차Lamp용 양방향 사출,수직회전판 특수기 개발완료, BSI인도네시아 '24.05 납품예정 북미 Compact급(25~40hp) 모델 출시 - 북미 Compact급 라인업 재편 및 작업기 자체 개발을 통한 작업 성능 최적화 모델 출시 ('24.01월) 북미 Utility급 Facelift 모델 출시 - 북미 Utility급 74hp 라인업 추가, 사양 최적화를 통한 제품 경쟁력 강화 모델 출시 ('24.03월) 수직형체 회전판 다중사출기 개발_수주 - 기존 사출공정을 3분할하여 고속생산이 가능한 새로운 컨셉의 사출기 개발 - 특허는 국내출원 2건 진행중이며, 세계최초 수직형체 650톤급 브라질 Utility급 Narrow 모델 출시 - 브라질 현지 과수, 커피 등 협소한 작업 환경에 적합한 Narrow 모델 출시 ('24.9월) 전동식 중형 PLUS 모델 개발 - 전동식 중형 450톤~850톤 업그레이드 모델 개발 완료 / MW 판매를 위한 샘플 제작 완료 전동식 ADD ON 사출장치 개발 - 다색 사출장치 구성, 수직기에 적용 등 사출장치 추가 적용이 가능한 ADD ON 사출장치 개발 완료 WIZ 1400 TMI 2종 사출기 라인업 - 자동차Lamp용 양방향 사출,수직회전판 특수기 개발완료 디지털 구동제어 시스템 개발 - 디지털 구동계를 적용하여 사용자 편의성 향상 및 성능 모니터링 기능 구현 원격 자동생산시작기능 솔루션 기술 개발 - 원격 지령 PC App. 맟 사출기 App. 개발을 통한 무인 생산 기술 개발 완료 시운전 검사 개선 성능 개발 - 사출기 시운전 검사 관련 개선된 기능 개발, 품질 경쟁력 확보 부품사업 Tablet 외장 키보드 연결용 Pad 커넥터 개발 Tablet 외장 키보드 연결용 Pad 커넥터 개발 P0.3 Receptacle Hold Down 파손 강도 강화형초소형 Robust Board to Board 커넥터 개발 - Receptacle 최외곽 파손 방지를 위한 강도향상 Hold Down 구조 적용, 8A 고전류 대응 P0.35 Receptacle 최외곽 파손강도 강화형초소형 Robust Board to Board 커넥터 개발 - Receptacle 최외곽 파손 방지를 위한 강도향상 Hold Down 구조 적용, 5A 고전류 대응 USB Type-C 커넥터 개발 - Shield 구조를 통한 차폐 성능 강화 Type 커넥터 USB Type-C 커넥터 개발 - 프레스 구조를 통한 완전방수(IPX8) 기능 적용으로 방수 커넥터 Needs 충족 USB Type-C 커넥터 개발 - 사출
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구조를 통한 완전방수(IPX8) 기능 적용으로 방수 커넥터 Needs 충족 Pad 커넥터 개발 - Tablet 과 Keyboard 연결용 커넥터 USB Type-C 커넥터 개발 P0.35 홀드다운 4개소 분할 고전류 대응초소형 Robust Board to Board 커넥터 개발 - 실장강도 및 파손강도를 향상한 Robust type, Hold Down 4개소 분할을 통한 개소당 3A 고전류 대응 P0.35 고전류 대응 가능한 초소형Robust Board to Board 커넥터 개발 - 실장강도 및 파손강도를 향상한 Robust type, Hold Down을 통한 5A 고전류 대응 고전류용 FFC 커넥터 개발 - 별도 고전류용 Pin을 설치하여 정격전류 7.5A 대응 모듈 연결용 커넥터 개발 - 휴대폰 모듈과 Main Board 연결용 커넥터 USB Type-C 커넥터 개발 방수 micro USB 커넥터 개발 - micro USB 'B' Type 커넥터 호환 제품으로 규격 5Pin 외 2Pin 추가 - 완전방수(IPX8) 기능 적용으로 방수 커넥터 Needs 충족 USB Type-C 커넥터 개발 - 프레스 구조 및 실링 일체화를 통한 완전방수(IPX8) 기능 적용으로 방수 커넥터 Needs 충족 Tablet 외장 키보드 연결용 Pad 커넥터 개발 - 1열 3핀, Dip Type SMT 구조, Pd 도금 적용 5G mmWave RF 커넥터 개발 - 5G mmWave 초고주파 대응 가능한 RF B2B 커넥터 개발 5G mmWave RF 커넥터 개발 - 5G mmWave 초고주파 대응 RF B2B 커넥터이며, 고객 승인 완료 (10월) 5G 기지국용 고속전송 커넥터 개발 - 5G 기지국용(Small Cell) 고속전송 38~228핀 대응 가능 커넥터 개발 완료 (12월) 차량용 AN 개발 - 차량용 스마트키 내장 UWB 안테나 개발 중 - 일본 DENSO향 BLE 안테나 개발 중 - LGHA 사업부 가전기기 용 UWB 안테나 양산 중(4GHz, 6GHz) - 소형 단말 및 Mobile용 UWB 안테나 개발 중 (6.5GHz 8GHz) - 스마트 검침 안전 시스템용 LoRa 안테나 개발 완료 및 시범 운용 중 5G mm-Wave 안테나 - 안테나 모듈 개발 중(안테나+Front End module) - 국책과제 `22년 개발 완료 및 5G AOP 제품 확보 (5G 활성화를 위한 미세공정 화합물 반도체 기반 mm-Wave 부품개발 및 검증환경 구축 사업) - mmWave 안테나 모듈 설계 중 (안테나+RF 증폭 소자 결합) - 저유전율/저손실 LCP FPCB 성능 검토 완료 (array 2*2 안테나 적용) - 휴대폰 내장 소형 mmWave 안테나 개발 중 차량용 안테나 수주 - LG전자 VS사업본부 신규 TCU(JLR향 EVA3) 내장안테나 수주확보(6월) - LG전자 VS사업본부 신규 TCU(혼다향 MY26) 내장안테나 수주확보(8월) 방수 Tablet 외장 연결용 Pad 커넥터 개발 - 고객 승인 완료 및 양산 진행 (6월) 0.3P Robust Type B2B 제품 기술 개발 - 체결 Guide부 Full Shielding이 가능한 드로잉 기술 적용 (기존 Robust 제품 대비 30% 이상 강도 향상) Tablet Battery 연결용 15A 고전류 B2B 커넥터 개발 - 2.6W, 0.6H, 정격전류 15A 대응, Plug와 Receptacle 구분이 없는 자웅동체 구조 - 고객 단품인증 완료(12월), 양산 예정 ('24년 3월) 0.175P 4열 B2B 커넥터 개발 - 초소형 4열 B2B 제품 디자인콘 전시회 출품 (제품 Size : 0.175㎜ Pitch, 2.0㎜ Width, 0.6㎜ Height) ('24.01월) - mmWave Ant. 연결용 RF B2B 업체 선정 (`24.5월) EU 규제 대응용 방수 Type-C 커넥터 개발 - EU 전자파관련 규제 만족을 위한 EMC-Pad 적용 제품 출시 (`24.11월 양산 예정) 7. 기타 참고사항 가. 지식재산권 보유 현황 및 환경관련 규제 사항 1)
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지식재산권 보유 현황 엘에스엠트론㈜은 사업과 관련하여 2024년 중 총 129건의 지식재 산권을 신규 취득보유(등록일 기준) 하였으며, 상세내역은 아래와 같습니다. 종류 No. 발명의명칭 등록일 등록번호 출원일 특허 무인 비행체의 안테나 장치 및 제어방법 기판 커넥터 농업용 작업차량 차량용 궤도 리셉터클 커넥터 사출성형기용 형체장치 및 타이바 잠금위치 보정방법 농업용 작업차량의 기어장치 사출장치 농작업차량용 유압인출장치 광커넥터 방수형 리셉터클 커넥터 리셉터클 커넥터 메탈 프레임을 이용한 안테나 장치 농업용 작업차량의 리프트암 구동장치 농업용 작업차량 궤도 조립 장치 개선된 체결 구조를 가지는 궤도 차량용 궤도장치 차량용 궤도장치 플랫 케이블용 커넥터 접점 커넥터 기판 커넥터 기판 커넥터 농작업차량용 차륜거리 가변형 차축 조립체 농작업차량에서의 이물질 유입 방지 장치 [콤바인] 콤바인 차량용 커넥터 농업용 작업차량의 변속장치 [국책] 인공지능 기반의 사출성형시스템 및 사출성형시스템에서의 성형조건 생성방법 [콤바인] 콤바인 차량용 안테나 장치 차량용 안테나 장치 EP3618183 차량용 안테나 장치 차량용 안테나 장치 농업용 작업차량의 변속장치 기판 커넥터 농업용 작업차량의 변속장치 농업용 작업차량의 주행속도 제어장치 및 농업용 작업차량의 주행속도 제어방법 기판 커넥터 커넥터 리셉터클 커넥터 리셉터클 커넥터 리셉터클 커넥터 농업용 작업차량의 변속장치 배기가스 재순환 시스템 메탈 프레임의 커플링을 이용한 안테나 장치 리셉터클 커넥터 농업용 작업차량 견인부하조절장치가 구비된 농작업차량 기판 커넥터 농업용 작업차량의 유압식 조향장치 농업용 작업차량의 유압식 조향장치 변속레버 어셈블리 장치 변속레버 어셈블리 장치 차량용 안테나 모듈 사출 성형기의 커튼식 퍼지커버 사출성형기용 고장 진단 장치 및 사출성형기용 고장 진단 방법 [국책] 열화상 카메라를 이용한 사출성형기의 제어 방법 및 이를 적용한 사출성형기 기판 커넥터 기판 커넥터 기판 커넥터 농업용 작업차량 농업용 작업차량의 변속장치 진동을 이용한 엔진검사장치 및 엔진검사방법 사출성형기 윤활 시스템 및 제어 방법 사출성형기 타이바 체결위치 보정 방법 농업용 전기트랙터의 차대 농업용 작업차량의 변속장치 쿠션량 자동 설정이 가능한 사출성형기 및 제어 방법 열화상카메라를 이용한 금형 보호 방법 및 이를 적용한 사출성형기 광커넥터 농업용 전동작업차량의 전원관리시스템 및 릴레이 제어방법 트랙터 농업용 작업차량 기판 커넥터 농업용 작업차량 농업용 작업차량의 유압식 조향장치 기판 커넥터 절단형 너트 및 이를 이용한 터보차저의 제조 방법 RF커넥터용 기판 기판 커넥터 기판 커넥터 내스크래치성이 향상된 고무 조성물, 고무 패드 및 그 제조방법 폴리아미드계 조성물 및 폴리아미드 성형품 와류실식 디젤 엔진 와류실식 디젤 엔진 리셉터클 커넥터 사출장치 농업용 작업차량의 변속장치 멀티-캐비티 금형을 구비하는 사출성형기의 제어 방법 및 이를 적용한 사출성형기 농업용 작업차량의 유압장치 계량 조건 자동 설정이 가능한 사출성형기 및 제어 방법 플러그 커넥터 커넥터 농업용 차량 농업용 전기트랙터 및 농업용 전기트랙터의 동력전달기 농업용 차량의 클러치 장치 개선된 하프너트를 구비하는 사출성형기 기판 커넥터 광커넥터 농업용 작업차량의 유압식 조향장치 농업용 작업차량의 오일팬 자동화변속기의 유압클러치 보정 방법 입체 모델 기반 정보 표시 기능을 가지는 사출성형기 농업용 작업차량의 관제시스템 내구특성이 향상된 궤도차량의 고무 제조용 마스터배치 조성물 농업 차량용 라디에이터 구조 기판 커넥터 커넥터 디자인 커넥터 커넥터 커넥터 커넥터 커넥터 커넥터 트랙터용 캐빈 (MT9) 트랙터용 후드 (MT9) 커넥터 커넥터 트랙터용 후드 트랙터용 주간주행등 (MT9) 트랙터용 암레스트 (MT9) 트랙터용 루프 (MT9) 트랙터용 후드 (MT9) 트랙터용 우측 콘솔 (MT9) 트랙터용 캐빈 (MT9) 트랙터 (MT9) 커넥터 커넥터 2) 환경관련 규제 사항엘에스엠트론 주식회사는 법률에서 정하고 있는 각종 제품 환경규제와
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사업장관리 환경규제를 철저하게준수하고 있습니다. 또한 국내 전사업장에서 발생하는 '온실가스 배출량과 에너지 사용량'을 정부에 보고하고 이해 관계자들에게 관련정보를 투명하게 제공하고 있습니다. 연도 온실가스 배출량(tCO2eq) 에너지 사용량(TJ) 2020년 2021년 2022년 2023년 2024년 ※ 온실가스 배출량 및 에너지 사용량은 환경부 적합성 평가 등의 결과에 따라 변동 될 수 있습니다. 나. 사업부문의 시장여건 및 영업의 개황 1) 산업의 특성 및 성장성 기계사업은 국가 기반산업군인 제조업 등에 핵심 생산설비를 공급하는 산업이며, 단기간 내 기술축적 등시장 참여가 쉽지 않은 산업으로 성숙단계에 진입하면 부품공급 등 전/후방산업에 대한 연관효과와 기술개발 파급효과가 큰 산업입니다. 또한 주변산업에 속한 기술들을 응용, 결합한 복합산업으로 관련기술은설계기술, 요소기술, 생산기술 등이 융합되어 있습니다.기계사업 중 트랙터 사업은 농축산물의 생산 및 생산 후 처리작업 등의 농업, 레저산업용 트랙터를 생산,판매하고 고령화 농가에 부족한 노동력을 대체, 선진 영농화를 선도하는 사업입니다.사출성형기(Injection Molding Machine) 제조산업은 플라스틱 수지를 소재로 장착된금형 조건별 플라스틱 성형제품을 생산하는 것으로 자동차, 가전, IT, Packaging, Healthcare 등 전방산업의 발전에 크게기여하고 있으며, 생활 수준 향상과도 밀접한 연관성이 있습니다. 특수사업(방위사업)은 군에서 사용하는 전차나 장갑차에 사용되는 궤도를 설계 및 제조하고 있으며 글로벌적으로 대응이 가능한 수준이기에 변화하는 국제 정세에 맞추어 향후 성장 가능성이 있습니다. 부품산업은 세계경제가 글로벌화 및 디지털화로 급속히 진전되면서 경쟁의 패러다임이 완제품에서 부품소재 중심으로 전환됨에 따라 21세기 경쟁력의 핵심요소로 부상하고 있으며, 세계적인 경쟁력을 확보하고 있는 국내의 전자, 자동차, IT산업과의 동반성장을 기대할 수 있는 성장 엔진입니다.2) 경기변동의 특성 및 계절성기계산업은 정부와 농업 기업의 설비/R 등 관련 투자정책에 의해 영향을 크게 받고 있습니다. 조선/자동차 등 전방산업과 철강재 등 소재류의 후방산업의 경기변동과 연관되어 있으며 국내/세계 경기 및 기술 Trend 변화의 영향을 받고 있습니다.이 중 사출성형기 제조산업은 전기자동차, 가전, IT, Packaging, Healthcare 등 전방산업과 Controller, 가소화 부품 등 후방산업의 경기 변동과 연관되어 있으며, 특히 최근 유리, 목재, 철 소재들의 플라스틱 대체화가 증가되면서 사출성형기 수요 변화에 직접적인 영향을 미치고 있습니다. 최근 전방산업 구조변화에 따라 사출성형의 시장, 고객 요구 Trend는 Energy Saving, Cycle Time 단축 및 경박 단소화 / 초정밀화이며, 이러한 Trend에 맞는 사출성형기를 개발, 생산하여 공급하는 것이 중요합니다. 특수사업(방위사업)은 정부의 국방예산 지출이 주수입원으로 안정적이며 세계적으로 안보 불안정이 지속되면서 수출확대 추세입니다. 부품산업은 스마트폰 및 Display 시장의 경기, 기술변동에 큰 영향을 받고 있습니다. 시장의 기술변동에 있어서도 휴대폰 Set maker 업체들의 플래그십 모델 출시시기 및 통신기술 트렌드 변화 등에 영향을 받고 있으며, Display시장의 고해상도, 슬림화 등의 기술 트렌드 변화에도 연관되어 있습니다.3) 국내외 시장여건표준산업분류 기준 제조업 중 하나의 분류인 농업 및 임업용 기계 제조업의 농기계란, 농업에 쓰이는 기계를 뜻하며, 트랙터, 콤바인, 이앙기, 베일러, 스프레이어, 수확기, 경작기 등 다양한 종류의 농기계로 분류 가능합니다. 농기계는 기술/자본집약적 산업으로서, 다기종 소량샌산의 특성으로 인해 생산 규모의 경제가 매우 중요한 산업이며, 그 중 트랙터와 콤바인이 시장규모가 가장 크며, 그 외의 다양한 농기계가시장 성장을 견인하고 있습니다.농기계 사업중 트랙터와 콤바인이 시장규모가 가장 크며 농기계 시장은 약 연 평균 5.7%
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정도 성장하고 있습니다. 글로벌 트랙터 시장은 약 100조원 규모로 연 평균 약 5.7% 정도 성장하고 있습니다. 국내 농기계 시장은 농업인구의 빠른 고령화와 밭농사의 기계화율이 글로벌 시장 대비 저규모의 시장성을 지니고 있으며, 당사를 포함한 3개 업체가 과점의 형태로 사업을 영위하며 경쟁하고 있습니다.사출성형기 제조산업은 국내시장에서는 경쟁이 심화되고 있으며 3D프린터 등의 새로운 기술이 등장함에 따라 시장이 위협받고 있습니다. 하지만 세계 2위 시장이자 고부가 시장인 북미시장은 연평균 성장률 22% 예상하고 있으며, 브랜드 인지도 제고 및 고객 맞춤형 주문제작을 바탕으로 토털 솔루션 기술을 제공할 예정입니다. 부품사업의 경우 전자부품의 전방시장인 스마트폰 및 디스플레이 분야는 성장 둔화가 예상되고 있으나, 자동차/산업용 커넥터 활성화와 카메라 모듈용 커넥터 개발을 통해 포트폴리오를 다각화하여 시장경쟁에 참여할 예정입니다. 4) 시장 경쟁력 - 기 계사업 기계사업 은 국내, 해외 제조업 설비투자 수요와의 연계성이 높고 경제성장의 견인차 역할을 주도하고 있습니다. 기계제품은 완전경쟁시장 구조하에 경쟁이 치열하며, Global 기업들과의 경쟁에서 우위를 확보하기 위해서는 먼저 품질, 원가 등 제품경쟁력확보가 필수 조건입니다. 또한 최근 에너지 절감, 친환경이라는 새로운 고객 Needs를 충족시키고 경쟁우위를 확보하여야 Global Market Share 를 확대할 수 있습니다.당사의 기계사업은 해외 네트워크( 북미 , 중국, 브라질, 동남아 유럽 등)를 구축하고 있으며, 현지화 제품개발을 통해 시장을 확대하고 있습니다. 선행기술 개발, 품질관리력 및 고객납기 대응력이 핵심 강점입니다. 트랙터 등 농기계 및 유압식 사출성형기, 전동식 사출성형기, 토글식 사출성형기 등 다양한 제품을생산하고 있습니다. 또한 특수사업(방위사업)의경우 다양한 수출용 제품 개발사업 등 참여를 통해서 해외에서도 기술 및 품질경쟁력을 인정받고 있습니다.- 부품사업 부품산업은 고부가 신제품의 경우 선진기업의 시장선점이 확대되어 있습니다. 특히 전자부품 산업의 고기능화, 친환경 요구에 따라 기술에 의한 시장경쟁이 갈수록 심화되고 있습니다. 부품사업의 핵심은 시장을 선도할 수 있는 신기술, 신제품의 개발 및 품질과 원가혁신을 통한 가격과 품질경쟁력이 우선시 되며, 부품소재의 고기능화, 친환경 요구에 대응 가능한 핵심기술 확보가 중요합니다.당사의 부품사업은 휴대폰 및 Display용 커넥터와 안테나를 생산, 판매하고 있으며, 독자제품 기술개발 역량을 확보하고 시장에서의 경쟁력을 강화시키고 있습니다.5) 시장점유율 등당사의 농기계사업은 특성상 수많은 업체들이 경쟁을 하고 있어 정확한 시장 규모의 파악은 어려우나, 국내 농기계사업의 실질적인 시장 주도업체는 당사, 대동 및 TYM 3개사로서 일부 독과점 형태의 시장구조를 형성하고 있습니다. 부품사업의 경우에도 수많은 업체들이 경쟁을 하고 있어 정확한 시장 규모와 점유율의 파악이 어렵습니다. 당사는 삼성전자 등을 고정거래처로 확보하여 안정적인 실적 기조를 보이고 있습니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상, 예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 당사는 사업성장을 위하여 과거 2~3년동안 꾸준한 투자를 진행해왔습니다. 주요 사항으로는 북미시장 Capa 확대투자, 사출 대규모 전시회 참여, 세계 최대 방산 전시회 참여 등 공급 확대와 브랜드 홍보에 많은 노력을 했습니다. 그러나 소비 위축 및 고금리 현상 등으로 국내 및 전세계적 경제성장이 둔화되 어 어려운 경영환경에 직면했었습니다. 이러한 어려운 환경속에서도 트랙터사업부는 북미 2만대 Infra를 구축해 성장의 토대를 마련했고, 국내최초로 자율작업 트랙터를 상용화하며 기술력을 입증했습니다. 미국의 New MT2와 국내 MT9은 철저한 시장 조사와 혹독한 현장 테스트를 거쳐 완성된 제품으로 시장에서 큰 기대를 받고 있습니다. 사출사업부는 계획에는 미치지 못했지만 전년대비 매출을 늘리며 국내 경쟁사를 따라잡았습니다. 전자부품사업부는 기존 고객사의 매출 확대와 효율적인 운영을통해 안정적인 성과를 보였습니다. 특수사업부는 수출증가로 목표를 초과 달성했습니다. 2025년에도 국내 경기침체와 전세계적인 무역갈등에 따른 불확실성이 심화될 것으로 전망되나, 당사는 지금까지 쌓아온 역량과 선순환 구조를 통해 성장의 결과를 만들어 낼 것입니다. 3. 재무상태 및 영업실적(연결기준)가. 재무상태 (단위 : 백만원) 재무상태표 항목 제17 기 제16 기 증감 증감율 자산총계 Ⅰ. 유동자산 Ⅲ. 비유동자산 부채총계 Ⅰ. 유동부채 Ⅱ. 비유동부채 자본총계 Ⅰ. 지배기업 소유주지분 Ⅱ. 비지배지분 자기자본비율 부채비율 나. 영업실적 1) 영업실적 (단위 : 백만원) 과목 제17 기 제16 기 증감 증감율 [매출액] [매출원가] [매출총이익] 판매비와관리비 [영업이익] 기타수익 기타비용 금융수익 금융비용 지분법손익 기타영업외손익 [법인세비용차감전순이익(손실)] [당기순이익] 1) 부문별 영업실적 (단위:백만원) 구분 사업부문 제17 기 제16 기 전년대비 증감 금액 비율 매출액 기계부문 부품부문 기 타 계 영업이익 기계부문 부품부문 기 타 계 다. 신규 사업 해당사항 없습니다. 라. 중단 사업 해당사항 없습니다. 마. 자산 손상 인식 해당사항 없습니다. 4. 유동성 및 자금조달가. 유동성 자산 (단위: 백만원) 구 분 제17기(당기) 제16기(전기) 현금 및 현금성자산 단기금융상품 계 나. 자금의 조달 1) 당기말 및 전기말 현재 차입금 및 사채 장부금액 (단위: 백만원) 구분 당기말 전기말 유동: 은행차입금 유동성장기차입금 유동성사채 소계 비유동: 은행차입금 사채 소계 합계 2) 당기말 및 전기말 현재 차입금의 상세내역 (단위: 백만원) 구분 차입처 연이자율(%) 최장만기일 당기말 전기말 단기차입금: 일반대출 농협은행 등 합계 장기차입금: 일반자금 DLL 기타 하나은행 정책자금 농협은행 소계 차감:유동성장기차입금 합계 3) 당기말 및
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전기말 현재 사채의 상세내역 (단위: 백만원) 구분 연이자율(%) 최장만기일 당기말 전기말 사모사채 제 12 회 공모사채 제 13-1 회 공모사채 제 13-2 회 사모사채 제 14 회 소계 차감:사채할인발행차금 차감:유동성사채 합계 ※ 당사는 발행된 공모사채 관련하여 2024년 12월 31일 현재 차입약정을 준수하고 있습니다.※ 공모사채관련 이행기준은 동 보고서
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사가 속한 산업은 디스플레이장비 제조분야로서 LTPS TFT 또는 Oxide TFT를 이용한 AMOLED나 고해상도 LCD, Flexible Display 등 차세대 디스플레이 패널의 전공정 중 기판(Backplane) 제조에 적용되는 열처리 장비를 생산하고 있습니다. 디스플레이 기판(소재) 당사 대표 열처리장비 사용처 고해상도LCD 선수축, 활성화, 수소화, 탈수소화 열처리장비 iPhone 산화물 열처리장비 AMOLED 선수축, 활성화, 수소화, 탈수소화 열처리장비 산화물 열처리장비 AMOLED TV Flexible Flexible 폴리이미드경화 열처리장비 iWatch 2024년 당기의 각 사업부문별 제품과 매출비중은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 사업부문 주요제품 2024년 당기 매출액 2024년 당기 매출비중 디스플레이 및 기타제품 AMOLED 열처리 장비 LTPS-LCD 열처리 장비 Oxide TFT 열처리 장비 Flexible Display 열처리 장비 기타 제품 기 타 관리보수, 임대 등 합계 현재 AMOLED 및 고해상도 LCD패널은 기존 스마트폰 중심의 중소형 모바일 어플리케이션에서 점진적으로 대형 스마트 TV로 대면적화되는 단계에 있으며, 이를 생산하기 위한 패널 업체도 4세대, 5.5세대를 거쳐 8세대 양산라인의 설비투자로 빠르게 전환되고 있습니다. 이에 따른 업계의 대면적 패널에 대한 대량 생산 체제와 맞물려 신규 투자가 활발히 이루어 지고 있습니다. 당사는 그 동안 축적된 독창적인 기술력과 고객과의 신뢰성 및 노하우를 기반으로 TFT 기판 제작에 필요한 고온/저온 열처리 장비를 적기에 공급하면서 새로운 사업 기회를 확보하고 있습니다. 최근 국내 패널업체의 장비 국산화 정책과 패널 대형화에 따라 기술적으로 대응이 부족한 일본 업체는 시장 진입이 힘든 상황입니다. 한편, 당사는 국내 패널업체와 공동개발, 국책과제 참여 및 자체 개발 등 그 동안 지속적인 기술개발을 통해 2세대에서 10세대까지 아우르는 인라인(in-line) 및 배치(batch)타입 열처리 장비에 대한 연속적인 신기술을 비롯한 성능 향상이 이루어져 왔습니다. 당사의 열처리 장비는 고품위 패널인AMOLED/고해상도LCD 분야의 LTPS-TFT 기판 제조와 대면적 Oxide TFT Back- plane 제조, 그리고 Flexible Display 패널 제작에 필수적으로 적용됩니다. 또한, 패널의 대형화 추세와 차세대 열처리 기술을 대응이 가능한 독자적인 설비로서 국내뿐만 아니라, 해외 주요 패널업체에도 납품이 되고있습니다. 가. 업계의 현황 및 전망 2000년대 초부터 개발되기 시작한 AMOLED, 고해상도 LCD, Flexible Display의 제품들이 최근 각종 국내외 전시회를 통해 시제품 및 양산용 대형화 제품으로 활발히 출시되고 있습니다. 특히 스마트폰 시장의 성장으로 AMOLED디스플레이와 아이폰에 적용된 고해상도 LCD인 레티나 디스플레이(retina display)가 빠른 성장을 보여 왔으며, 특히 2017년부터는 미국 및 중국의 스마트폰 세트 메이커들 역시 자사의 최고 사양 스마트폰 시리즈에 OLED디스플레이를 경쟁적으로 채택할 것으로 기대되므로, 향후 디스플레이 시장은 스마트폰과 태블릿 PC등의 중소형 패널에서 Full HD 이상의 해상도를 갖는 AMOLED 또는 플렉서블 AMOLED DISPLAY 적용이 가속화될 것으로 예상됩니다. 또한 60인치 이상의 대형 OLED TV 및 Flexible Display를 이용한 Foldable Display, 증강현실 Display(VR), 자동차용 가변형 디스플레이 등 최신 기술이 적용된 패널을 활용한 다양한 디스플레이가 출시되면서 시장이 성장할 것으로 예상됩니다. 이에 따라 향후 기존의 범용 LCD를 AMOLED, 고해상도 LCD, Flexible Display로 대체하는 글로벌 디스플레이 패널 업체들의 지속적인 투자로 경쟁력을 갖춘 국내 장비업체들이 꾸준한 수혜를 입을 것으로 전망됩니다. 한편, 디스플레이 산업은 세계 경기의
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직접적인 영향을 받아 경기 흐름에 따라 시장환경이 좌우되어 수요와 공급에 따른 사이클 구조를 가지고 있습니다. 과거 일반적인주기는 보통 2~3년 정도였지만, 최근에는 국내 디스플레이 업체 및 중국 패널업체들이 모바일 분야에서는 플렉서블 디스플레이를, 대형TV 분야에서는 OLED TV 혹은 초대형 LCD TV를 저렴한 가격대로 상용화하기 위해 신기술을 적용한 증설 투자를 동시다발적으로 계획하고 있고 이러한 흐름이 최소 4~5년 이상의 Big cycle을 지속할 것으로 판단됩니다. 이와 같은 시장상황에서 국내외 디스플레이 패널업체들은 글로벌 시장에서의 치열한 경쟁을 이겨내고 생존하기 위해 업체마다 다각적인 노력을 기울이고 있습니다. 특히 국내의 디스플레이 패널 선두업체는 기술 및 원가 경쟁력을 통해 어려움을 극복하고 있습니다. 이러한 노력으로 국내 디스플레이 패널산업이 세계 1위의 기술력과 생산능력으로 시장의 흐름을 주도하고 있습니다. 하지만 최근에는 중국업체들 또한 중국 정부의 적극적인 지원정책에 힘입어 공격적인 투자를 광범위하게 진행하고 있는 상황이므로 당사로서는 이러한 우호적인 투자환경을 최대한 활용하는 영업전략 및 기술개발 로드맵을 수립하기 위해 최선의 노력을 경주하고 있습니다. 당사가 속한 디스플레이 장비 산업의 특성은 다음과 같습니다. 첫째, 디스플레이 패널을 제조하기 위해서는 생산 라인을 구성하고 장비를 도입해야 하기 때문에, 디스플레이 패널업체의 매출이 성장하기 앞서 장비업체의 매출 성장이 선행되는 특성을 가지고 있습니다. 둘째, 디스플레이 제품은 기술 발전과 더불어 꾸준하게 새로운 제품이 출시, 원가 절감을 위한 패널의 대형화 정책 등으로 인해 패널업체의 지속적인 신규 양산라인 투자가 이루어집니다. 셋째, 디스플레이 패널은 생산시스템의 특성상 인라인(in-line) 생산이 이루어지기 때문에 만약 일부 공정장비에서 문제가 발생할 경우에는 생산 라인 전체가 정지되어 생산 중이던 제품을 모두 폐기해야 합니다. 따라서 검증되지 않은 장비는 적용이 어려운 특성을 가지고 있습니다. 검증된 장비의 전제 조건은 R 단계에서부터 신규 디스플레이 제품과 장비가 병행해서 개발되어야 하므로, 축적된 기술력과 풍부한 노하우가 있어야만 시장에 진입할 수 있습니다. 나. 당사의 시장 경쟁력 요인 (1) 기술적 우위당사의 열처리 설비는 패널 제작 공정 중 가장 기술력 수준이 높은 TFT 기판 제작에 적용되는 핵심 요소로서 특히 TFT 소자의 특성을 직접적으로 좌우하는 아주 중요한 역할을 합니다. LTPS TFT 혹은 Oxide TFT 기판 제작에 사용되는 열처리 공정은 350℃의 저온영역부터 750℃의 고온영역의 열처리로 진행이 되고 있으며, 특히 600℃ 이상의 고온 급속 열처리 공정들은 유리기판의 열적 변형을 수반하기 때문에, 선수축 공정, 활성화 공정의 경우에는 특화된 유리의 온도 제어 기술이 없으면 공정이 진행되기 불가능합니다. 당사 인라인 열처리 장비.jpg 당사 인라인 열처리 장비 (출처 : 자체작성) 당사의 인라인 장비는 세터(Setter)라는 안정적인 세라믹판 위에 유리기판이 안착되어 롤러에 의해 구동이 되는 메카니즘을 갖고 있으며, 설비 구조상의 각 챔버들은 승온, 공정(500℃ 이상), 냉각을 위한 분위기 온도가 유지되어 있기 때문에, 유리 기판은 연속적으로 챔버를 지나면서 고온에서 빠른 속도로 공정을 완료할 수 있습니다. 이에 500℃이상의 공정인 활성화 공정, 선수축 공정의 경우에는 인라인(in-line) 형태로 설비를 구성하고 있습니다. 만약, 배치(Batch) 형태로서 고온의 공정을 수반할 경우에는 유리기판의 크기가 커지면서 챔버 내에 유리기판의 처짐 방지를 위한 핀(Pin)을 사용하게 되는데, LTPS TFT 공정 전에 유리기판 원판상에 전 처리되는 선수축공정에서는 유리와 접촉되는 핀 부분에서 얼룩(Mura)이 발생할 수 있어 패널 형성에 치명적인 단점으로 작용하고 있습니다. 반면, 인라인의 경우 세터(setter)라는 평평한 세라믹판 위에 안착되어 이동되기 때문에, 점형상의 얼룩이 전혀 발생되지