chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 엘케이삼양 주식회사와 그 종속회사는 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다.이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.엘케이삼양 주식회사와 그 종속회사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다.2. 개요2024년 글로벌 경제 회복 지연으로 인하여 교환렌즈 소비시장의 위축이 이어진 상황에서 유통망 내 과잉 재고와 유럽 독일 총판의 파산 및 신제품 출시 지연 등의 이유로 매출 감소와 손익이 악화되며 제12기 연결기준 매출액 320억원, 영업손실 32억원, 당기순손실 15억원의 적자를 기록하였습니다.당사는 MF렌즈에서 쌓아온 기술력을 바탕으로 AF단렌즈 시장에서 경쟁력을 극대화하고 VAF 풀라인업, 아나몰픽 어댑터 및 신제품 렌즈 출시로 기존 매출 및 영업이익 회복을 목표로 전사적 역량을 집중하고 있습니다. 또한, 신규사업으로 열화상카메라사업을 통해 전기차 충전기 화재 감시 솔루션 사업을 확대 추진중에 있으며 글로벌 드론업체와 ODM 렌즈 라인업을 확대하여 협력을 증대함과 동시에 초소형 인공위성 탑재체 개발업체에 인공위성용 렌즈 시제품 납품을 계기로 전략적 협업을 강화하여 우주항공 사업에서 기회를 모색하고 있습니다.3. 재무상태 및 영업실적⑴ 요약 재무상태표(연결) (단위 : 백만원, %) 구 분 당기말(제12기) 전기말(제11기) 증감액 증감율 자 산 【유동자산】 【비유동자산】 자산총계 부 채 【유동부채】 【비유동부채】 부채총계 자 본 【납입자본】 【자본잉여금】 【기타자본항목】 【이익잉여금】 자본총계 부채및자본총계 ㈎ 자산당기말 총자산은 433억 7,700만원으로 전기말 395억 8,300만원 대비 37억 9,400만원 증가하였습니다. 유동자산은 10억 4,100만원 감소했으나 비유동자산이 48억 3,400만원 증가하였습니다.㈏ 부채당기말 총부채는 155억 1,700만원으로 전기말 94억 7,200만원보다 60억 4,500만원 증가하였습니다. 그중 유동부채가 37억 1,300만원, 비유동부채는 23억 3,200만원 각각 증가하였습니다.㈐ 자본당기말 자본총계는 278억 6,000만원으로 이익잉여금이 감소하며 전기말 301억 1,100만원보다 22억 5,200만원 감소하였습니다.⑵ 요약 손익계산서(연결) (단위 : 백만원, %) 구 분 당기말(제12기) 전기말(제11기) 증감액 증감율 매출액 매출원가 영업이익(손실) 적자지속 금융손익 흑자전환 기타손익 법인세비용차감전순이익(손실) 적자지속 법인세수익(비용) 당기순이익 적자전환 ⑶ 사업부문별 영업실적 (단위 : 백만원) 구 분 당기(제12기) 전기(제11기) 증감액 교환렌즈 MF AF XEEN 기타 소 계 신사업(열화상, 드론 등) 합 계 * 상기 표의 사업부문별 영업실적은 연결 재무제표 기준입니다. 4. 유동성 및 자금조달(연결)⑴ 유동성 (단위 : %) 구분 산식 당기(제12기) 전기(제11기) 차이 유동비율 (유동자산/유동부채)*100 부채비율 (부채총계/자기자본)*100 ⑵ 자금조달당사는 보고서 제출일 현재
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차입금 현황은 아래 표와 같으며 미사용 차입금 한도를 적정수순으로 유지하고 영업 자금 수요를 충족시키기 위하여 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 유동성에 대한 예측을 항시 관리하고 있습니다. 유동성을 예측하는데 있어 당사의 자금조달 계획, 약정 준수, 회사 내부의 목표 재무비율 및 통화에 대한 제한과 같은 외부 법규나 법률적 요구사항을 고려하고 있습니다. (단위 : 백만원) 구 분 목 적 금 액 금 리 기 간 비 고 단기차입금 운영자금 한도차입 단기차입금 운영자금 신용대출 장기차입금 기업시설일반자금 신재생 에너지 보급사업 ⑶ 자금의 지출 (단위 : 백만원) 구 분 당기(제12기) 전기(제11기) 기초현금및현금성자산 영업활동현금흐름 투자활동현금흐름 재무활동현금흐름 외화표시현금및현금성자산에대한환율변동 효과 현금및현금성자산의순증가(감소) 기말현금및현금성자산 * 상기 표의 자금의 지출은 연결 재무제표 기준입니다. 5. 부외거래공시대상기간 동안 해당사항이 없습니다.6. 기타 투자의사결정에 필요한 사항⑴ 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 당사는 다음에서 설명하고 있는 사항을 제외하고 2023년 12월 31일로 종료하는 회계연도의 연차재무제표를 작성할 때에 적용한 것과 동일한 회계정책을 적용하고 있습니다. - 기업회계기준서 제1001호 재무제표 표시(개정) - 부채의 유동/비유동 분류, 약정사항이 있는 비유동부채 보고기간말 현재 존재하는 실질적인 권리에 따라 유동 또는 비유동으로 분류되며, 부채의 결제를 연기할 수 있는 권리의 행사가능성이나 경영진의 기대는 고려하지 않습 니다. 또한, 부채의 결제에 자기지분상품의 이전도 포함되나, 복합금융상품에서 자기지분상품으로 결제하는 옵션이 지분상품의 정의를 충족하여 부채와 분리하여 인식된경우는 제외됩니다. 또한, 기업이 보고기간말 후에 준수해야하는 약정은 보고기간말에 해당 부채의 분류에 영향을 미치지 않으며, 보고기간 이후 12개월 이내 약정사항을 준수해야하는 부채가 보고기간말 현재 비유동부채로 분류된 경우 보고기간이후 12개월 이내 부채가 상환될 수 있는 위험에 관한 정보를 공시해야 합니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.- 기업회계기준서 제1007호 '현금흐름표', 기업회계기준서 제1107호 '금융상품: 공시' 개정 - 공급자금융약정에 대한 정보 공시 공급자금융약정을 적용하는 경우, 재무제표이용자가 공급자금융약정이 기업의 부채와 현금흐름 그리고 유동성위험 익스포저에 미치는 영향을 평가할 수 있도록 공급자금융약정에 대한 정보를 공시해야 합니다. 해당 기준서의 제정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. - 기업회계기준서 제1116호 '리스' 개정 - 판매후리스에서 생기는 리스부채 판매후리스에서 생기는 리스부채를 후속적으로 측정할 때 판매자-리스이용자가 보유하는 사용권 관련 손익을 인식하지 않는 방식으로 리스료나 수정리스료를 산정합니다. 해당 기준서의 제정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. - 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' 개정 - '가상자산 공시’ 가상자산을 보유하는 경우, 가상자산을 고객을 대신하여 보유하는 경우, 가상자산을발행한 경우의 추가 공시사항을 규정하고 있습니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. ⑵ 환경 및 종업원 등에 관한 사항공시대상기간 동안 해당사항이 없습니다.⑶ 법규상의 규제에 관한 사항공시대상기간 동안 해당사항이 없습니다.⑷ 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항 당사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(환위험, 공정가치이자율위험, 현금흐름이자율위험 및 가격위험), 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 재무위험에 노출돼 있습니다. 당사의 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 변동성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 미치는 부정적 영향을 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 이루어지고 있습니다. 이사회는 전반적인 위험관리에 대한 문서화된 정책, 외환위험, 이자율 위험, 신용위험, 파생금융상품과 비파생금융상품의 이용 및 유동성을
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초과하는 투자와 같은 특정 분야에 관한 문서화된 정책을 검토하고 승인합니다. 당사는 국제적으로 영업활동을 영위하고 있어 다양한 통화로부터의 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 당사의 외환위험관리의 목표는 환율변동으로 인한 불확실성과 손익변동을 최소화하는데 있습니다. 당사의 외환위험관리는 환위험관리규정에 의해서 이루어지고 있으며, 투기 목적의 외환관리는 엄격히 금지하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 외화 화폐성자산 및 화폐성부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구 분 당기(제12기) 전기(제11기) USD JPY USD JPY GBP 외화수취채권 외화지급채무 당기말과 전기말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 외화의 환율이 10% 변동하는 경우 환율변동이 세전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구 분 당기(제12기) 전기(제11기) 상승시 하락시 상승시 하락시 외화수취채권 외화지급채무 합 계
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II. 사업의내용을 참고하시기 바랍니다. 자. 신용평가에 관한 사항 (1) 최근 4년간 신용평가 등급 평가일 평가대상유가증권 등 평가대상 유가증권의신용등급 평가회사(신용평가등급범위) 평가구분 기업신용평가 A- NICE 평가정보(AAA ~ D) 본평정 기업신용평가 BBB+ NICE 평가정보(AAA ~ D) 본평정 기업신용평가 BBB+ NICE 평가정보(AAA ~ D) 본평정 기업신용평가 BBB+ NICE 평가정보(AAA ~ D) 본평정 기업신용평가 BBB+ NICE 평가정보(AAA ~ D) 본평정 기업신용평가 BBB+ NICE 평가정보(AAA ~ D) 본평정 - 상기 등급은 회사채에 대한 신용평가등급에 준하는 기업신용평가등급임.(2) 신용평가 회사의 신용등급체계 및 등급부여 의미 등급체계 신용등급의 정의 AAA 상거래를 위한 신용능력이 최우량급이며, 환경변화에 충분한 대처가 가능한 기업 AA 상거래를 위한 신용능력이 우량하며, 환경변화에 적절한 대처가 가능한 기업 A 상거래를 위한 신용능력이 양호하며, 환경변화에 대한 대처능력이 제한적인 기업 BBB 상거래를 위한 신용능력이 양호한, 경제여건 및 환경악화에 따라 거래안정성 저하가능성 있는 기업 BB 상거래를 위한 신용능력이 보통이며, 경제여건 및 환경악화에 따라 거래안정성 저하가 우려되는 기업 B 상거래를 위한 신용능력이 보통이며, 경제여건 및 환경악화에 따라 거래안정성 저하가능성이 높은 기업 CCC 상거래를 위한 신용능력이 보통 이하이며, 거래안정성 저하가 예상되어 주의를 요하는 기업 CC 상거래를 위한 신용능력이 매우 낮으며, 거래의 안정성이 낮은 기업 C 상거래를 위한 신용능력이 최하위 수준이며, 거래위험 발생가능성이 매우 높은 기업 D 현재 신용위험이 실제 발생하였거나 신용위험에 준하는 상태에 처해있는 기업 ※ 'AA'등급부터 'CCC'등급까지는 등급 내 우열에 따라 +,0,-의 세부등급이 부여됩니다. 차. 「상법」 제290조에 따른 변태설립사항 (기업인수목적회사로서 변태설립사항이 있는 경우에 한한다)- 해당사항이 없습니다. 카. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정) 및 특례상장에 관한 사항 주권상장(또는 등록ㆍ지정)현황 주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자 특례상장 유형 코스닥시장 상장 2000년 04월 24일 해당사항 없음 2. 회사의 연혁 가. 회사의 본점 소재지 및 그 변경 당사는 사업의 확장 및 기업 이미지 제고 등의 필요성으로 2024년 12월 19일 임시주주총회에서 승인받아 본점 소재지 및 상호를 변경하였습니다.- 변경 전 : 서울특별시 중구 수표로 34 (저동2가)- 변경 후 : 경기도 과천시 과천대로12길 117, 과천펜타원 제E동 나. 경영진 및 감사의 중요한 변동 변동일자 주총종류 선임 임기만료또는 해임 신규 재선임 집행임원 김경상집행임원 권태섭 정기주총 사외이사 최흥섭 집행임원 유태상 대표집행임원 김창기집행임원 김경상집행임원 권태섭 정기주총 기타비상무이사 윤여을 기타비상무이사 이동춘기타비상무이사 김경구사외이사 김현권 대표집행임원 김경상 집행임원 권태섭 대표집행임원 김창기 정기주총 감사 박근태 감사 정찬일 정기주총 기타비상무이사 김재민 기타비상무이사 윤여을기타비상무이사 이동춘사외이사 김현권 기타비상무이사 김경구 임시주총 집행임원 박진국기타비상무이사 강진모기타비상무이사 이경일기타비상무이사 김철중사외이사 이용우 대표집행임원 김경상기타비상무이사 윤여을기타비상무이사 이동춘기타비상무이사 김재민사외이사 김현권 집행임원 김경상집행임원 권태섭 정기주총 사내이사 박진국감사 김명식 기타비상무이사 이경일감사 박근태 집행임원 이세희집행임원 신장호 대표집행임원 신장호대표집행임원 강승우 대표집행임원 박진국집행임원 이세희 정기주총 기타비상무이사 박진국 사내이사 박진국 정기주총 기타비상무이사 이상윤 기타비상무이사 강진모사외이사 이용우 기타비상무이사 김철중 정기주총 감사 김명식 다. 최대주주의 변동 - 2017년 3월 24일에 당사의 최대주주인 쌍용양회공업(주)가 보유중인 당사주식의 현물배당이 쌍용양회공업(주)의 주주총회를 통해 확정됨에 따라, 2017년 4월 21일 현물배당으로
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주식교부가 완료되어 당사의 최대주주가 한앤코시멘트홀딩스 유한회사로 변경되었습니다.- 2020년 2월 19일 당사의 최대주주인 한앤코시멘트홀딩스 유한회사가 (주) 수피아이티센홀딩스와 당사의 주식 16,185,614주 (발행주식수의 40%)에 대한 주식 양수도 계약을 체결함에 따라 2020년 6월 5일 최대주주가 (주) 수피아이티센홀딩스로 변경되었습니다. - 2022년 12월 29일 당사의 최대주주의 최대주주인 (주)콤텍시스템은 ㈜수피아이티센홀딩스를 흡수합병하는 계약을 체결하였습니다. 본 합병으로 인하여 (주)수피아이티센홀딩스는 소멸하며 (주)콤텍시스템이 존속법인으로 유지되고, 이에 따라 2023년 3월 3일 당사의 최대주주가 (주)콤텍시스템으로 변경되었습니다. 라. 상호의 변경 당사는 사업의 확장 및 기업 이미지 제고 등의 필요성으로 2024년 12월 19일 임시주주총회에서 승인받아 본점 소재지 및 상호를 변경하였습니다.- 변경 전 : 쌍용정보통신 주식회사- 변경 후 : 주 식회사 아이티센엔텍 마. 회사 화의, 회사정리절차, 청산에 관한 사항 - 해당사항이 없습니다. 바. 회사의 합병 등에 관한 사항 (1) 합병의 당사자 합병 후존속회사 상호 쌍용정보통신 주식회사 소재지 서울시 중구 수표로 34, 저동 2가 대표집행임원 신장호 법인구분 코스닥시장 상장법인 합병 후소멸회사 상호 주식회사 콤텍정보통신 소재지 서울특별시 서초구 반포대로 13(아이티센빌딩,서초동) 대표집행임원 김수상 법인구분 비상장법인 (2) 합병의 배경 클라우드 IT 서비스는 사용자의 요구에 맞춰 정보 시스템의 기획(IT 컨설팅)부터 구축 및 운영까지 전 과정의 서비스를 제공하는 것을 의미합니다. 이 과정에서 서비스의 사양은 구매자의 요구에 따라 결정되며, 공급자의 기술력, 시장 내 지명도, 그리고 관련 사업 수주 경험이 중요한 요소로 작용합니다.동일한 사업을 영위하고 있는 쌍용정보통신 주식회사의 사업수행 역량과 주식회사 콤텍정보통신의 SI 구축 개발역량을 결함함으로써, 클라우드 IT 전 분야에 걸친 자체 컨설팅 역량을 내재화하고, 일원화된 사업 구조 구축하여 기업의 경쟁력을 한층 강화하고자합니다. (3) 합병의 일정 구분 내용 이사회 결의일 2023년 01월 26일 관련공시일 2023년 01월 27일 (주요사항보고서) 2023년 01월 27일 (소액공모공시서류) 2023년 04월 07일(합병등종료보고서) 2023년 04월 07일(소액공모실적보고서) 합병의 방볍 소규모합병 합병 비율 합병으로 발행된 신주수 합병기일 2023년 04월 01일 합병종료보고 총회일 2023년 04월 03일 합병등기일 2023년 04월 07일 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 - 회사가 영위하는 목적 사업은 아래와 같으며, 정관상의 기재내용을 참조하였습니다. (1) 정보 시스템 컨설팅 (2) 소프트웨어 개발 용역 및 패키지 판매업 (3) 통합 시스템 판매업 (4) 산업 자동화 시스템 판매업 (5) 통신, 정보 및 전자기기 제조 판매업 (6) 유지보수 용역업 (7) 통신 시스템 판매 및 통신망 구축 용역업 (8) 부가가치 통신 역무 제공업 (9) 컴퓨터 및 통신 시스템 임대업 (10) 정보산업 관련 교육기관 경영업 (11) 전기, 통신 공사업 (12) 수치지도 제작업 (13) 별정통신사업 (14) 통신판매사업 (15) 무역업 (16) 콘텐츠 제작 유통 및 서비스업 (17) 신재생 에너지 사업 (18) 공공재난안전통신망 사업을 위한 통신 및 전기공사업 (19) 기타 관련 사업 아. 그 밖에 경영활동과 관련된 주요한 사항 - 2015년 국민건강보험공단 정보시스템 통합 유지관리용역 계약 체결- 2015년 평창동계올림픽 웹사이트 서비스 부문 수주- 2015년 해군전술C4I체계 성능개량사업 계약 체결- 2016년 농협 IT센터 통신인프라 구축사업 계약 체결- 2016년 자카르타ㆍ팔렘방 아시안게임 IT부문 총괄 서비스 계약 체결- 2017년 국민건강보험공단 정보시스템 통합 유지관리용역 계약 체결- 2017년 한국거래소 보안ㆍ공통기술 운영 용역 및 유지보수 계약 체결- 2018년
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HMC BLUE MEMBERS 개편사업 수주- 2018년 EBS 패밀리사이트 통합운영사업 수주- 2019년 중앙통제장비체계 유지관리용역 수주- 2019년 국민건강보험공단 정보시스템 통합 유지보수 사업 수주- 2020년 OCA(아시아 올림픽 평의회)와 대회종합시스템 파트너쉽 체결- 2020년 현대차 MSA 기반 ICT 플랫폼 개발 전략적 파트너쉽 체결- 2020년 한국자산관리공사 차세대 채권관리 시스템 구축 사업 계약 체결- 2020년 공무원연금공단 디지털전환 지능형 연금복지시스템 사업 계약 체결- 2020년 보건복지부 지역보건의료정보시스템 통합구축 사업 계약 체 결- 2021년 EBS 방송 및 교육 인터넷서비스 통합 운영 사업 계약체결 - 2021년 재외공관 회계행정시스템 구축 개발 용역 사업 계약체결- 2021년 제2차 범정부정보자원통합구축HW3 사업 계약체결- 2021년 국세청 21년 소득자료 관리시스템 구축 1차 수주- 2021년 지능형 나이스 (응용SW 2단계) 구축 사업 수주- 2021년 KCTC 노후장비 교체사업 계약체결- 2021년 해군C4I체계 유지보수사업 수주- 공군 기상 수치예보시스템 교체 사업 수주- 2022년 ~2023년 우편물류시스템 유지관리 수주- 2022년 ~ 2023년 KCTC 유지보수 수주- 2022년 민간 클라우드 서비스 임차 사업- 2022년 자치단체 공통기반 및 재해복구시스템 유지관리 수주- 2022년도 정보시스템 통합유지관리 용역사업 수주- 4세대 지능형 나이스 구축(인프라 2단계) 수주- 2022년 행정·공공기관 정보시스템 클라우드 전환·통합 사업(4차) 수주- 2022년 행정·공공기관 정보시스템 클라우드 전환·통합 사업(5차) 수주- 2023년 자치단체 공통기반 및 재해복구시스템 유지관리 수주- 방위사업청 Link-22 체계개발 수주 - 정보시스템 통합운영 유지보수 사업 수주- 2023~2024년 고용정보망 통합 유지관리 및운영지원 사업 수주- MCRC성능 개량사업 수주- 5기 복권 수탁사업자 복권시스템 구축 수주- 교육행정데이터통합관리시스템 인프라 구축 수주- 2024년 정보시스템 통합 유지관리 용역사업 수주- 2024년~2025년 나이스 인프라 유지관리 수주 HUG 차세대 정보시스템 구축 사업 수주- [복권] 5기 복권 수탁사업자 복권시스템 구축(2차년도)- 한국수자원공사 정보시스템 통합 운영 및 유지관리 용역 수주- [한고원]정보시스템 통합운영 유지보수 사업 수주 자. 종속회사의 연혁 (1) ㈜ 클로잇[상호 변경전: ㈜ 클로센]은 클라우드 컨설팅 및 IT인프라 제품 판매를 주사업으로 하는 회사입니다. 1) 회사의 설립일 : 1986년 09월 02일 2) 본점소재지 - 서울특별시 마포구 마포대로 155 LG마포빌딩 - 홈페이지주소 : http://www.cloit.com 3) 회사의 업종 - Cloud Consulting, 국내외 시스템 통합(SI), IT 인프라 제품 판매, 유지보수, 솔루션 수출 4) 최대주주 변동 ※ 현 최대주주인 (주)아이티센엔텍의 클로잇 주식 취득내역은 아래와 같습니다. 변동일자 총주식수(주) 지분율(보통주)(%) 변동사유 합병 전 소멸법인 (주)클로잇은 합병 후 존속법인 (주)클로센 지분(100%) 획득지분 취득에 따른 지배력 획득 역합병 진행 (주)디지포머싸스랩 흡수합병 - 주식매매계약을 통하여 (주)클로센 보통주식 500,000주를(100%) 취득하였으며 유효 지분율은 86.49% 입니다.- 종속회사인 (주)클로잇[합병 전]은 2023년 04월 01일 (주)클로센과 역합병으로 인하여 소멸법인이 되었으며, 존속법인 (주)클로센은 기존의 상호인 (주)클로잇[합병 후]으로 상호 변경하였습니다.- 종속회사 (주)클로잇은 2023년 08월 08일 (주) 디지포머싸스랩을 흡수합병 하였으며, 합병주식 6,014주를 발행하여 발행주식의 총수는 506,014주 입니다. 5) 상호의 변경 - 해당사항이 없습니다.6) 회사 화의, 회사정리절차, 청산에 관한 사항 - 해당사항이 없습니다.7) 회사의 합병 등에 관한 사항 ① 합병의 당사자 합병 후존속회사 상호
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주식회사 클로잇 소재지 서울특별시 마포구 마포대로 155 LG마포빌딩 법인구분 비상장법인 합병 후소멸회사 상호 주식회사 디지포머싸스랩 소재지 서울특별시 구로구 디지털로30길 28, 1208호 법인구분 비상장법인 ② 합병의 배경클라우드 IT 서비스는 사용자의 요구에 맞춰 정보 시스템의 기획(IT 컨설팅)부터 구축 및 운영까지 전 과정의 서비스를 제공하는 것을 의미합니다. 이 과정에서 서비스의 사양은 구매자의 요구에 따라 결정되며, 공급자의 기술력, 시장 내 지명도, 그리고 관련 사업 수주 경험이 중요한 요소로 작용합니다. 동일한 사업을 영위하고 있는 주식회사클로잇의 사업수행 역량과 주식회사 디지포머싸스랩의 SI 구축 개발역량을 결함함으로써, 클라우드 IT 전 분야에 걸친 자체 컨설팅 역량을 내재화하고 일원화된 사업구조를 통한 기업의 경쟁력을 강화하고자합니다. ③ 합병의 일정 구분 내용 이사회 결의일 2023년 05월 30일 관련공시일 2023년 50월 30일 (주요사항보고서) 합병의 방볍 소규모합병 합병 비율 합병으로 발행된 신주수 6,014주 합병기일 2023년 07월 31일 합병종료보고 총회일 2023년 08월 02일 합병등기일 2023년 08월 08일 ④ 이전 대가와 승계한 자산 및 부채합병으로 취득한 ㈜디지포머싸스랩의 자산과 부채는 동일지배하의 합병으로 합병시점의 재무제표상 계상된 장부금액으로 인식되었으며, 이전대가와 승계한 자산 및 부채의 취득일 현재 인식된 금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 금액 이전대가 기본 보유지분의 장부금액 식별가능한 취득자산과 인수부채 현금및현금성자산 매출채권 재고자산 유형자산 기타자산 자산총계 외상매입금 미지급금/미지급비용 확정급여부채 기타부채 부채총계 식별가능순자산 ⑤ 영업권사업결합에서 발생한 영업권은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 금액 총이전대가 식별가능순자산 공정가치 비지배지분(식별가능 순자산에 대한 보통주 비례적 지분) 영업권 (2) ㈜ ITCEN Japan 은 ICT Service, IT솔루션판매(In/Outbound)를 주사업으로 하는 회사입니다. 1) 회사의 설립일 : 2023년 09월 14일 2) 본점소재지 - 602 ORIENT BLD No.140, 3-28-10, Minamioi, Shinagawa-ku, Tokyo, 140-0013 Japan - 홈페이지주소 : http://www.itcen-japan.com 3) 회사의 업종 - 클라우드 서비스, 국내외 시스템 통합(SI), IT 임프라 제품 판매 및 유지보수, 솔루션 수출4) 최대주주 변동※ 현 최대주주인 (주)클로잇의 ㈜ITCEN Japan 주식 취득내역은 아래와 같습니다. 변동일자 총주식수(주) 지분율(보통주)(%) 변동사유 지분취득에 따른 지배력 획득 5) 상호의 변경- 해당사항이 없습니다.6) 회사 화의, 회사정리절차, 청산에 관한 사항- 해당사항이 없습니다.7) 회사의 합병 등에 관한 사항- 해당사항이 없습니다. 3. 자본금 변동사항 가. 자본금 변동추이 2024년 12월 31일 (단위 : 원, 주) 종류 구분 제44기(당기말) 제43기(2023년 말) 제42기(2022년말) 제41기(2021년말) 제40기(2020년말) 보통주 발행주식총수 액면금액 자본금 우선주 발행주식총수 액면금액 자본금 기타 발행주식총수 액면금액 자본금 합계 자본금 - 당사의 감자완료일은 2021년 5월 12일입니다. 주식분할 기준일은 2021년 04월 30일이며, 감자기준일은 2021년 05월 03일입니다. 주식분할로 인하여 액면가는 1,000원 → 500원으로 변경되었습니다.- 합병회사인 쌍용정보통신(주)은 합병등기일(2023년 04월 07일) 현재 피합병회사인 (주)콤텍정보통신의 주주명부에 기재된 보통주주에 대하여 (주)콤텍정보통신 보통주식(액면금액 5,000원) 1주당 쌍용정보통신(주) 보통주식(액면금액 500원) 10.5861244의 비율로 합병주식(합병신주 1,159,752주)을 발행하였습니다. 4. 주식의 총수 등 가. 주식의 총수 현황 (기준일 : 2024년 12월 31일 (단위 : 주,
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%) 구 분 주식의 종류 비고 보통주 우선주 합계 Ⅰ. 발행할 주식의 총수 Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 합병신주발행 후 주식 총수 Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 1. 감자 액분후 감자 주식 총수 2. 이익소각 3. 상환주식의 상환 4. 기타 Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) Ⅴ. 자기주식수 합병신주발행 후 단주 취득 Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) Ⅶ. 자기주식 보유비율 주1) 당사의 신주상장일은 2021년 8월 17일 이며, 유상증자 이후 발행주식 수는 유상증자 전발행주식총수인 40,464,034주에 본건 유상증자 신주 수인 23,500,000주를 더한 63,964,034주 입니다.주2) 합병회사인 당사는 합병등기일(2023년 04월 07일)현재 피합병회사인(주)콤텍정보통신의 주주명부에 기재된 보통주주에 대하여 (주)콤텍정보통신 보통주식(액면금액 5,000원) 1주당 쌍용정보통신(주) 보통주식(액면금액 500원) 10.5861244의 비율로 합병주식(합병신주 1,159,752주)을 발행하였으며, 단수주로 12주는 의결권이 없는 주식수입니다. 나. 자기주식 취득 및 처분 현황 (기준일 : 2024년 12월 31일 (단위 : 주) 취득방법 주식의 종류 기초수량 변동 수량 기말수량 비고 취득(+) 처분(-) 소각(-) 배당가능이익범위이내취득 직접취득 장내 직접 취득 보통주 우선주 장외직접 취득 보통주 우선주 공개매수 보통주 우선주 소계(a) 보통주 우선주 신탁계약에 의한취득 수탁자 보유물량 보통주 우선주 현물보유물량 보통주 우선주 소계(b) 보통주 우선주 기타 취득(c) 보통주 우선주 총 계(a+b+c) 보통주 우선주 - 합병회사인 쌍용정보통신(주)는 합병기일 현재 피합병회사인 (주)콤텍정보통신의 주주명부에 기재된 보통주주에 대하여 (주)콤텍정보통신 보통주식(액면금액 5,000원) 1주당 쌍용정보통신(주) 보통주식(액면금액 500원) 10.5861244의 비율로 합병주식(합병신주 1,159,752주)을 발행하였습니다. - 합병신주의 배정으로 1주 미만의 단주가 발생하는 경우에는 단주가 귀속될 주주에게 합병신주의 주권상장일(2023년 04월 25일)에 한국거래소에서 거래되는 종가를 기준으로 계산된 금액을 현금으로 지급하였으며, 해당 단주는 존속회사가 상법 제341조의2 제3호에 따라 자기주식으로 취득하였습니다. 다. 다양한 종류의 주식 - 해당사항이 없습니다. 5. 정관에 관한 사항 가. 정관의 최근 개정일 - 제 40기 정기주주총회 (2021년 3월 30일 개최) 결과 정관이 개정되었으며, 개정된 주요 내용은 아래의 표와 같습니다.2021년 03월 22일 DART(http://dart.fss.or.kr)에 공시된 사업보고서에는 2019년 03월 24일에 개최된 제38기 정기주주총회까지 개정된 정관이 첨부되어 있으며,이후 자세한 변경된 내역은 2021년 03월 26일 DART (http://dart.fss.or.kr)에 공시된 "주주총회소집공고" 를 참고하시기 바랍니다. 나. 정관 변경 이력 정관변경일 해당주총명 주요변경사항 변경이유 2024년 12월 19일 제44기 임시주주총회 상호변경본점소재지변경공고방법 사업의 확장 및 기업 이미지 제고 2024년 03월 27일 제43기 정기주주총회 주주명부 폐쇄 및 기준일이익배당중간배당 코스닥상장법인 표준정관을 반영하여 일부 개정 2021년 03월 30일 제40기 정기주주총회 사업목적변경,액면분할,조문정비 기존에 있던 사업목적에 "공공재난안전통신망 사업을 위한 통신 및 전기공사업"을 추가유통주식수 증가를 통한 주식거래 활성화를 도모하고자, 액면금액 1,000원의 보통주식 1주를 액면금액 500원 보통주식으로 분할2021년 1월 7일 개정된 코스닥상장법인 표준정관을 반영하여조문 정비 반영 2019년 03월 24일 제39기 정기주주총회 주식등의 전자등록 근거조항 신설, 감사의 근무 형태 제한 주식사채등의 전자등록에 관한 법률 시행에 따른 상장주식 관련 전자등록 의무화 반영, 감사의 선임 및근무의 유연화 도모하고자 근무형태 제한을 폐지 2017년 03월 24일 제37기 정기주주총회
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신주인수권,BW/CB발행요건 및 발행범위 확대, 이사임기 유연화 및 이사회 소집기간 단축을 반영 회사의 경영 효율성 제고를 위하여 자금조달 및 의사결정 관련 정관 규정을 일부 개정 반영 다. 사업목적 현황 구 분 사업목적 사업영위 여부 정보시스템 컨설팅 영위 소프트웨어 개발용역 및 패키지 판매업 영위 통합시스템 판매업 영위 산업자동화시스템 판매업 미영위 통신, 정보 및 전자기기 제조 판매업 영위 유비 보수 용역업 영위 통신시스템 판매 및 통신망 구축 용역업 영위 부가가치 통신용역 제공업 영위 컴퓨터 및 통신시스템 임대업 영위 정보산업 관련 교육기관 경영업 미영위 전기, 통신 공사업 영위 수치지도 제작업 미영위 별정 통신사업 미영위 통신판매사업 미영위 무역업 미영위 콘텐츠 제작 및 유통 서비스업 영위 신재생에너지 사업 미영위 공공재난안전통신망 사업을 위한 통신 및 전기공사업 영위 기타 관련 사업 영위 (1) 사업목적 변경 내용 구분 변경일 사업목적 변경 전 변경 후 추가 2021년 03월 30일 공공재난안전통신망 사업을 위한 통신 및 전기공사업 (2) 변경 사유 1) 변경 취지 및 목적, 필요성 - 관제센터 및 응용 시스템 구축 ,단말 응용 시스템 개발 에 사업 참여를 위하여 사업목적을 추가하였습니다. 2) 사업목적 변경 제안 주체 2021년 당시 회사의 클라우드부문_PSN사업단TF팀에서 사업목적 추가를 제안하였습니다. 3) 해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향 등 - 재난안전통신망 구축 사업은 위치기반 서비스, IOT, AI등의 다양한 기술들이 접목되는 분야로서 공공사업 뿐만 아니라 민간분야 사업 지출에 기초를 마련하는 계기가 될 것으로 예상합니다. 라. 정관상 사업목적 추가 현황표 구 분 사업목적 추가일자 공공재난안전통신망 사업을 위한 통신 및 전기공사업 2021년 03월 30일 (1) 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적 당사의 정관상 사업목적에 신규로 추가한 사업은 관제센터 및 응용시스템 구축, 기지국 구축, 단말응용 시스템 개발등 다양한 분야가 있습니다. 재난안전통신망 구축 사업은 위치기반 서비스, IOT, AI등의 다양한 기술들이 접목되는 분야로서, 공공사업 뿐만 아니라 향후 교통, 보건, 복지, 환경 등 당사의 민간 분야 사업 진출에 기초를 마련하기 위함입니다. (2) 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성 본사업은 LTE 통신의 특성을 이용한 기준 RF방식의 주파수 채널부족, 통신거리 한계를 극복하고, 데이터(영상, 사진 등) 디지털 통신 교체를 진행하는 사업이며, 이를 통해 경찰, 소방(행정안전부)을 시작으로 철도(LTE-R), 해상(LTE-M), 공합(LTE-A)등 기존 VHF, UHF 등 RF방식을 LTE기술로 대체할 수 있습니다. 당사는 2026년까지 연 1,000억원 이상의 시장전망을 예측하고 있으며 경찰 , 소방, 군 등 총 11개 기관관제시스템 구축 및 단말기 교체(21만대)등 향후 고도화를 통해 5G로 변경 가능성을 예측하고 있습니다. 또한 민간분야로 교통정보, 보건 , 복지, 환경 등 다양한 분야로 응용 및 확대가능성을 기대하고 있습니다. (3) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등 신규사업 관련하여 사업참여를 위한 제안TF팀을 구성하였습니다.국방 및 민간분야 교통관련 사업참여를 위하여 2021년부터 2022년까지 1년간 제안 및 영업활동 비용으로 약 3억정도 소요되었습니다. 투자 자금은 당사의 영업활동을 통해 창출된 내부 자금으로 조달하였으며, 투자 회수 기간은 사업 수주 여부에 따라 변동될 것으로 예상됩니다. (4) 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등) 당사는 2021년 당시 재난안전통신망 사업단 TF를 구성하였으며 구성팀으로는 사업단장, 네트워크 InFra팀, 기지국 구축팀 등이 있었습니다.매출 발생여부는 아직까지 없습니다. (5) 기존 사업과의 연관성 당사는 고객의 DX(디지털
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전환)를 전방위로 지원하는 종합 IT서비스 기업으로, 오랜 기간 축적된 경험과 기술력을 바탕으로 정보통신 및 IT 서비스 사업을 선도해 왔습니다. 이에 따라 신규 사업에 진출에 대한 경쟁력을 보유하고 있습니다. 또한, 통신망 구축사업은 위치기반 서비스, IoT, AI 등의 다양한 첨단 기술이 융합되는 분야로, 당사의 기존 사업과 높은 연관성을 갖고 있어 시너지 효과를 기대할 수 있습니다. (6) 주요 위험 신규 사업은 연 1,000억원 이상의 시장 가치가 있으며, 이러한 사업에 참여 하는 SI기업들 간의 경재심화로 인한 손익저하를 예측하고 있습니다. 또한, 사업규모에 따라 중소 장비공급(통신망 관련 단말기, RU 정류기, RU안테나, ICS안테나) 업체의 자금난 및 생산 능력부족으로 인한 공급지연이 우려 됩니다. (7) 향후 추진계획 신규사업의 주사업자등(통신사)과 긴말한 협의 체계를 구성하며, 재난망관련 분야의 중소기업 육성과 산업 생태계 조성을 추진할 예정입니다. (8) 미추진 사유- 해당사항없습니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 1. 사업부문별 사업의 내용 당사와 연결종속회사가 영위하고 있는 주요 사업은 고객의 DX(디지털 전환)를 전방위로 지원하는 종합 IT서비스로서, 크게 SI, ITO, ABCX (인공지능 /빅데이터/클라우드 전환) 서비스를 제공하고 있습니다. 주요 사업분야는 공공, 제조, 물류, 서비스, 금융 산업의 IT 서비스로, 『디지털 전환을 선도하는 테크놀러지 파트너』를 목표로 시장에서 축적한 풍부한 경험과 전문지식을 바탕으로 고객의 서비스 품질 향상과 경영 혁신을 지원하며 고객의 테크놀러지 파트너 입지를 공고히 하고 있습니다. 각 사업 부문별 주요사업은 다음과 같고, 연결 종속회사로는 ㈜클로잇, ㈜ITCEN Japan, ㈜위드센이 있습니다. 사업부문 주요 사업 제44기 당기말 매출비중 IT 서비스 부문 SI - 정보시스템 기획 / 설계 / 구축 / 운용 - 업무시스템 구축 (MIS, MES) - 통합인프라 시스템 구축 - 네트워크 솔루션 설계 / 공급 - AX기반 플랫폼 구축 - 빅데이터 플랫폼 구축 및 데이터 분석 서비스 - 일체형 임베디드 데이터링크 솔루션 기반 EX전환 사업 ITO - IT시스템 운영 및 유지보수 - 정보시스템 유지보수 - 네트워크 운영 및 유지보수 - 인프라 아웃소싱 - 시스템 통합 및 커스터마이징 - IT헬프데스크 및 기술지원 클라우드 서비스 부문 (CX) - 클라우드 전환/(공공 클라우드 전환 및 구축 포함) - 클라우드 전환/구축 컨설팅 - 클라우드 네이티브 어플리케이션 구축/운영 - 클라우드 인프라 구축/운영 - 클라우드 매니지드 서비스 등 MSP 서비스 - 기획부터 구축 및 운영 등에 이르는 모든 서비스 제공 ※ 당사의 사업은 대부분 프로젝트 단위별 서비스사업(S/W개발 등)이므로, 정형화된 제품의 산출이 불가능합니다. ※ 상기 매출비중은 (주)아이티센엔텍의 K-IFRS 연결기준입니다. SI 사업은 고객의 환경과 요구에 맞춰 정보 시스템을 기획, 개발, 운영하는 과정에서 하드웨어, 소프트웨어, 네트워크 등을 통합하여 하나의 최적화된 IT 시스템을 구축하고 운영하는 서비스입니다. 당사는 공공기관, 국방, 일반 기업을 대상으로 IT 환경을 효율적으로 설계하고, 업무 생산성을 극대화할 수 있는 맞춤형 솔루션을 제공합니다. ITO사업은 고객의 IT 환경을 보다 효율적으로 운영할 수 있도록 지원하며, 기업이 핵심 사업에 집중할 수 있도록 최적의 IT 인프라 및 운영 체계를 제공하는 서비스입니다. 당사는 축적된 IT운영 경험과 전문 기술력을 바탕으로, 고객사의 디지털 전환을 가속화하고 지속 가능한 IT환경을 구축할 수 있도록 최적의 IT아웃소싱 서비스와 전략적 솔루션을 제공합니다. 이를 통해 고객은 운영 비용 절감, IT인프라 안정성 강화 등의 효과를 기대할 수 있습니다. 당사는 2022~2024년 지난 3년간 공공분야 40억원 이상 사업에서 시장점유율 우위를 고수하고 있으며, 제조/물류/서비스 분야에서는 삼성전자, 현대글로비스, 현대모비스, 동행복권 등 각 산업군을 대표하는 고객사에 정보시스템 구축 서비스와 ITO 서비스를 제공하고 있습니다. 따라서, 공공/제조/물류/서비스 전분야의 시장 개척 기회가 풍부하며, 2025년부터 금융사업본부를 신설하여 금융 SI, ITO 시장에도 진출하려 합니다. 연결종속회사인 (주)클로잇을 통해 인터넷망을 이용하는 Public Cloud MSP 서비스 영역으로 확장하여, 공공분야 뿐만 아닌, 각 산업분야의 CX 사업을 추진하고 있으며, 삼성전자의 구글 클라우드 MSP 사업은 이의 대표적인 사업 확장 사례라 말할 수 있습니다. 또한, 당사는 공공분야 매출의 40%를 ITO 서비스로 창출하고 있어, 이를 기반으로 인공지능 기술과 고객기관 고유업무 지식을 결합한 AX (인공지능 전환)를 추진하려 하며, 특히, 교육분야는 AI 교수학습 플랫폼 구축과 교육 데이터 통합 포털 사업을 통해 AX와 BX (빅데이터 플랫폼 구축)를 결합한 서비스 구축을 동시 추진하고 있습니다. 기존 강점을 가진 국세, 교육, 고용분야 뿐만 아니라, 보건, 복지,
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공금융 등의 신규 고객기관에 진출하며 공공 분야 영역 확장에도 성과를 거두고 있습니다. 국방분야에서 당사는 2024년 SW/HW 일체형 임베디드 데이터링크 솔루션을 개발하여, EX (임베디드 전환) 사업으로 방산업체와 함께 해외수출에 나서고 있으며, 페루 등은 2025년 초 계약을 통해 기 개발된 솔루션을 수출함정에 납품/설치하는 사업을 진행 중입니다. 우정물류사업에서 축적해온 물류정보 경험을 바탕으로 현대글로비스, 현대모비스의 물류정보시스템 구축 사업영역 확보 등 Enterprise 분야에서도 경쟁력 및 시장지배력을 강화하고 있습니다. 당사는 과거 영업력을 바탕으로 한 매출 확장에 초점을 맞추어 왔으나, 2년전부터 생산성 향상과 서비스 품질 개선을 위해 내부 혁신 활동을 전개하여, 수익성 개선을 추진하고 있으며, 2024년 소기의 개선 성과를 달성하였으며, 앞으로도 주주의 이익을 우선으로 하는 회사가 되도록 노력하겠습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 (1) 사업부문 현황 사업부문 주요 사업 IT 서비스 부문 SI - 정보시스템 기획 / 설계 / 구축 / 운용 - 업무시스템 구축 (MIS, MES) - 통합인프라 시스템 구축 - 네트워크 솔루션 설계 / 공급 - AX기반 플랫폼 구축 - 빅데이터 플랫폼 구축 및 데이터 분석 서비스 - 일체형 임베디드 데이터링크 솔루션 기반 EX전환 사업 ITO - IT시스템 운영 및 유지보수 - 정보시스템 유지보수 - 네트워크 운영 및 유지보수 - 인프라 아웃소싱 - 시스템 통합 및 커스터마이징 - IT헬프데스크 및 기술지원 클라우드 서비스 부문 (CX) - 클라우드 전환/(공공 클라우드 전환 및 구축 포함) - 클라우드 전환/구축 컨설팅 - 클라우드 네이티브 어플리케이션 구축/운영 - 클라우드 인프라 구축/운영 - 클라우드 매니지드 서비스 등 MSP 서비스 - 기획부터 구축 및 운영 등에 이르는 모든 서비스 제공 (2) 사업부문별 매출현황 (단위 : 백만원, %) 사업부문 매출액 비율 IT 서비스부문( SI, ITO) (주)아이티센엔텍 (주) 클로잇 ㈜위드센 클라우드 사업부문(CX) (주) 클로잇 연결조정 합계 * 사업부문별 매출현황 매출액은 K-IFRS 연결기준입니다. (3) 사업부문별 매출 상세내역1) 지배회사 : ㈜ 아이티센엔텍(구. 쌍용정보통신 ㈜ 2024년 12월 31일 기준 (단위 : 백만원, %) 회사명 사업부문 매출유형 구체적 용도 매출액 비율 ㈜ 아이티센엔텍 IT 서비스부문 (클라우드 외) 상품 정보시스템 기획/설계/구축/운용업무시스템 구축(MIS, MES)IT 시스템 운영 및 유지보수인프라 아웃소싱시스템 통합 및 커스터마이징 유지보수 SI 기타 합 계 ※ 당사의 사업은 대부분 프로젝트 단위별 서비스사업(S/W개발 등)이므로, 정형화된 제품의 산출이 불가능합니다.※ (주)상기 매출액은 (주)아이티센엔텍의 K-IFRS 별도재무제표기준입니다. 자세한 내용은 'Ⅱ.사업의 내용'의 '2.주요 제품 및 서비스'부터 '7. 기타 참고사항'까지의 내용을 참고하시기 바랍니다. 2) 종속회사 : ㈜ 클로잇 ㈜ 클로잇[상호 변경전: ㈜ 클로센]은 클라우드 컨설팅 및 IT인프라 제품 판매를 주사업으로 하는 회사입니다. ① 매출현황 2024년 12월 31일 기준 (단위 : 백만원, %) 회사명 사업부문 품 목 매출액 비율 ㈜ 클로잇 클라우드 상품 유지보수 SI IT 서비스부문(클라우드 외) 상품 유지보수 SI 합 계 ※ 상기 실적은 개별 재무제표 기준입니다.② 주요사업 사업부문 주요 사업 IT 용역 상품매출 기타 유지보수등 용역사업 ㈜ ITCEN Japan 은 ICT Service, IT솔루션판매(In/Outbound)를 주사업으로 하는 회사입니다. ① 매출현황 2024년 12월 31일 기준 (단위 : 백만원, %) 회사명 사업부문 품 목 매출액 비율 IT 서비스부문 (클라우드 외) 상품 유지보수 SI 합 계 ② 주요사업 - 클라우드 서비스, 국내외 시스템 통합(SI), IT 임프라 제품 판매 및 유지보수, 솔루션 수출 나. 주요 제품 등의 가격변동추이
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프로젝트에 투입되는 상품의 원가, 생산량 및 시장 경쟁 상황, 인건비 단가 등에 따라변동됩니다. 다. 주요 원재료 등의 현황 - 해당사항이 없습니다. 라. 주요 원재료 등의 가격변동 추이 - 해당사항이 없습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 매입에 관한 사항 (1) 원재료의 제품별 비중 산업특성상 고객은 자신이 필요한 정보화시스템 구축 시 총비용을 낮추기 위해 하드웨어와 소프트웨어(패키지/개발)를 일괄 조달하는 것이 일반적입니다. 이에 따라 통상적으로 시스템 전체의 수익성을 기준으로 매입과 매출에 대한 가격을 결정하기 때문에, 시스템을 구성하는 개별 제품의 수익성은 고려하지 않습니다. 시스템에 대한 원가는 다양한 제품의 조합으로 이루어져서 일부 제품에서는 큰 폭의 이익이 날 수도 있고, 반면에 일부 제품에서는 원가에도 미치지 못하는 제품을 전략적으로 포함을 시키는 경우도 발생할 수 있습니다. 따라서 특정 원재료의 제품별 비중보다는 프로젝트별로 원재료를 다양하게 조달하고 납품하고 있기에 제품별 비중은 별도로 의미가 없습니다. (2) 원재료 가격변동추이 - 당사의 업종 특성상 해당사항이 없습니다. 나. 생산능력 및 생산실적 및 가동율 당사의 주요사업인 영역인 IT 컨설팅, SI, ITO사업 의 경우 사업의 특성상 주요 수익원이 용역서비스를 제공하는데 있으므로, 고정된 생산설비에서 반복적인 생산활동을 통해 물리적 형태로 나타나지 않습니다. 따라서 생산능력, 생산실적, 가동율의 산출이 어렵습니다. 다. 생산설비의 현황등 (단위: 천원) 사업소 소유형태 자산항목 구분 기초장부가액 증감 상각누계액 당분기말장부가액 비고 증가 감소 합 계 - 해당사항 없습니다. 라. 생산설비의 최근3년간 변동사항 (단위: 천원) 사업부문 계획명칭 예상투자총액 연도별 예상투자액 투자효과 비고 자산형태 금 액 2024년 당기말 2023년 2022년 합 계 - 현재 계획 중인 생산설비 투자내역은 없습니다. 마. 생산설비의 신설, 매입계획 (단위: 천원) 사업부문 계획명칭 예상투자총액 연도별 예상투자액 투자효과 비고 자산형태 금 액 2024년 당기말 2023년 2022년 합 계 - 현재 계획 중인 생산설비 투자내역은 없습니다. 바. 제품별 생산공정도 SI 용역 사업은 수요처(사용자)가 사업에 대한 취지 및 내용에 대한 입찰 공고를 하면SI 업체와 아웃소싱업체들은 사용자의 요구 시스템에 대한 사업제안을 하게 됩니다. 고객은 평가(기술 및 가격)를 통해 최적의 업체를 선정하며 선정된 업체는 사용자의 요구에 맞는 업무환경 시스템 구축을 위한 H/W, S/W 조달 및 기존에 사용하던 시스템의 업무효율을 높이기 위한 시스템통합 혹은 새로운 업무에 맞는 시스템을 개발하는 서비스를 제공하게 됩니다. 이렇게 제공된 시스템은 일정기간 시험을 통해 시스템 안정화를 거치게 되며 구축된 시스템의 장애나 불편사항이 발견되지 않을시 이후 시스템의 운영 및 장애 사전방지 등의 아웃소싱(유지 ·보수) 업무를 일괄적으로 수행하게 됩니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 사업형태별 매출 실적 (1) 연결 기준 매출 실적 (단위 : 백만원) 구 분 2024년 (제44기 당기말) 2023년 (제43기) 2022년 (제42기) 매출액(연결) 매출액(연결) 매출액(연결) 클라우드 IT 서비스 부문(클라우드 외) 연결조정 연결조정 후 (2) 별도기준 매출 실적 (단위 : 백만원) 사업부문 품목 2024년 (제44기 당기말) 2023년 (제43기) 2022년 (제42기) 매출액 매출액 매출액 클라우드 상품 유지보수 SI IT 서비스 부문(클라우드 외) 상품 유지보수 SI 기타 합 계 나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매조직 (주)아이티센엔텍(구. 쌍용정통신(주)) 판매조직도.jpg (주)아이티센엔텍(구. 쌍용정통신(주)) 판매조직도 (2) 판매경로 1) 제안서 작성 및 제출시점까지의 과정 ① SI, IT 인프라 si컨버전스.jpg SI, IT인프라 3) 네트워크 단위제품 네트워크.jpg 네트워크 4) 클라우드, SI, IT 인프라 프로젝트 수주후 과정 수주후과정.jpg 수주후과정 (3)
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판매방법 및 조건 당사의 판매경로 및 조직을 통해 판매가 이루어지며, 프로젝트성 사업이 많으므로 별도의 대리점 운영 등과 같은 판매전략을 취할 수 없습니다. (4) 판매전략 부문별 SI프로젝트 수요파악 및 입찰정보 수시 파악을 통한 사전영업 및 기존 고객 DB 구축을 통하여 지속적으로 수요를 창출하고 있습니다. 다. 수주현황 전기 매출액의 5%이상인 계약의 정보는 다음과 같습니다. (단위 : 백만원, VAT별도 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 Link-22 체계개발 정보시스템 통합운영 유지보수 사업 2023~2024년 고용정보망 통합 유지관리 및운영지원 사업 2024년 정보시스템 통합 유지 관리 용역 사업 2024년~2025년 나이스 인프라 유지관리 한국수자원공사 정보시스템 통합 운영 및 유지관리 용역 HUG 차세대 정보시스템 구축 합 계 5. 위험관리 및 파생거래 가. 시장위험과 위험관리 연결실체의 재무위험관리는 시장위험, 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 재무위험하에서도 안정적이고 지속적인 경영성과를 창출할 수 있도록, 재무구조 개선 및 자금운영의 효율성을 제고하는 데 있습니다. 연결실체가 노출되어 있는 재무위험 및 이러한 위험이 연결실체의 미래 성과에 미칠 수 있는 영향은 다음과 같습니다. 위험 노출 위험 측정 관리 시장위험 - 이자율 장기 차입금 민감도 분석 고정금리와 변동금리 균형유지 정책 신용위험 현금성자산, 금융자산, 매출채권,파생상품, 금융보증채무 연체율, 신용등급 분석 거래상대방 신용도 관리 정책,신용도에 따른 신용보강 정책, 유동성위험 차입금 및 기타 부채 현금흐름 추정 차입한도 유지 재무위험관리활동은 주로 재경실에서 주관하고 있으며 관련 부서와의 긴밀한 협조 하에 재무위험 관리정책 수립 및 재무위험 식별, 평가, 헷지 등의 실행활동을 하고 있습니다. (1) 시장위험 1) 가격위험 연결실체는 보유 지분증권 및 수익증권의 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 기타 가격변동위험에 노출되어 있으며, 가격변동위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 포트폴리오 내 중요한 투자는 개별적으로 관리되며 모든 취득 및 매각 결정에는 이사회의 승인이 필요합니다. 2) 이자율위험 연결실체는 고정이자율과 변동이자율로 자금을 차입하고 있으며, 이로 인하여 이자율위험에 노출되어 있습니다. 연결실체는 고정금리차입금과 변동금리차입금의 적절한 균형유지 정책을 수행하는 등 이자율위험을 관리하고 있으며, 이자율위험에 노출된 차입금 내용과 계약상 이자율 재설정일은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 변동금리 차입금 단기차입금 고정금리 차입금-이자율재설정일(만기) 단기차입금 합계 이자율 1% 변동시 민감도 분석내용은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기 전기 1%상승 1%하락 1%상승 1%하락 이자비용 3) 외환위험 연결실체는 국제적으로 영업활동을 영위하고 있어 외환위험에 노출되어 있습니다. 외환위험은 인식된 자산ㆍ부채 등이 기능통화 외의 통화로 표시될 때 발생하고 있습니다. 당기말 현재 외환위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (원화단위: 천원) 구 분 외화 원화환산액 현금및현금성자산 USD JPY AUD CHF 매출채권 USD EUR CHF 외화자산 합계 매입채무 USD JPY 외화부채 합계 연결실체의 외환 위험관리의 목표는 환율 변동의 불확실성에 따른 손익 변동을 최소화함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다. 당기말과 전기말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 주로 미국 달러화에 대한 원화의 환율이 10% 상승 또는 하락시, 당 회계기간 중 외화로 표시된 현금및현금성자산, 매출채권 및 매입채무에 대한 외화환산 손익의 결과는 다음과 같이 변동합니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전기 10% 상승 10% 하락 10% 상승 10% 하락 USD JPY EUR AUD CHF 합 계 (2) 신용위험 연결실체는 금융상품의 당사자 중 일방이 의무를 이행하지 않아 상대방에게 재무손실을 입힐 신용위험에 노출되어 있습니다.
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신용위험은 주로 거래처에 대한 매출채권 및 기타채권 뿐 아니라, 지분증권 성격이 아닌 금융자산, 금융기관예치금으로부터 발생하고 있습니다. 연결실체는 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고 있으며, 금융자산의 신용보강을 위한 정책과 절차를 마련하여 운영하고 있습니다. 연결실체는 신규거래처와 계약시 공개된 재무정보와 신용평가기관에 의하여 제공된 정보등을 이용하여 거래처의 신용도를 평가하고 이를 근거로 신용거래한도를 결정하고 있으며, 담보 또는 지급보증을 제공받고 있습니다. 또한, 연결실체는 주기적으로 거래처의 신용도를 재평가하여 신용거래한도를 재검토하고 담보수준을 재조정하고 있으며, 회수가 지연되는 금융자산에 대하여는 정기적으로 회수지연 현황 및 회수대책을 보고하고 있으며 지연사유에 따라 적절한 조치를 취하고 있습니다. 보고기간 종료일 현재 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 현금및현금성자산 장ㆍ단기금융상품 기타금융자산(*1) 매출채권(*1) 금융보증계약 지급보증액(*2) 당기손익공정가치 금융자산(*3) 합계 (*1) 충당금을 차감한 금액으로, 연결실체의 신용위험 최대노출액입니다.(*2) 금융보증채무 지급보증액은 지급보증의 총 보증액으로 금융보증계약과 관련된연결실체의 최대노출정도는 보증이 청구되면 연결실체가 지급하여야 할 최대금액입니다.(*3) 채무증권 해당 금액입니다 또한, 연결재무제표에 기록된 금융자산의 장부금액은 손상차손 차감 후 금액으로 연결실체의 신용위험 최대노출액을 나타내고 있습니다. (3) 유동성 위험 연결실체는 미사용 차입금한도를 적정수준으로 유지하고 영업 자금수요를 충족시킬수 있도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링하여 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 하고 있습니다. 유동성에 대한 예측 시에는 연결실체의 자금조달 계획, 약정 준수, 연결실체 내부의 목표재무비율 및 통화에 대한 제한과 같은 외부법규나 법률 요구사항이 있는 경우 그러한 요구사항을 고려하고 있습니다. 보고기간 종료일 현재 주요 금융부채의 연도별 상환계획은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 장부금액 계약상 현금흐름 1년 미만 1년이상 2년이하 2년초과 매입채무 차입금(*1) 리스부채(*1) 금융보증계약(*2) 기타금융부채(보증금) 합계 (*1) 해당금액은 명목가액 기준이며 만기 시까지 지급될 이자금액이 포함되어 있습니다.(*2) 금융보증계약의 경우, 보증의 최대금액을 보증이 요구될 수 있는 가장 이른 기간에 배분하였습니다. (단위: 천원) 구분 장부금액 계약상 현금흐름 1년 미만 1년이상 2년이하 2년초과 매입채무 차입금(*1) 리스부채(*1) 금융보증계약(*2) 기타금융부채(유동) 합계 (*1) 해당금액은 명목가액 기준이며 만기 시까지 지급될 이자금액이 포함되어 있습니다.(*2) 금융보증계약의 경우, 보증의 최대금액을 보증이 요구될 수 있는 가장 이른 기간에 배분하였습니다. 나. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래사항 보고서 제출일 현재 해당 사항이 없습니다. 다. 경영상의 주요 계약 보고서 제출일 현재 해당 사항이 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상 주요계약 보고서 제출일 현재 해당 사항이 없습니다. 나. 연구개발활동의 개요 (1) 연구개발 담당조직 - 2017년 조직개편에 따라 기술연구소가 개발업무 수행조직으로 흡수되었으며, 2018년부터 2020년까지 Sports SaaS TFT에서 RACE-V 솔루션을 개발하였습니다. (2) 연구개발비용 (단위 : 천원) 과 목 제44기(당분기) 제43기(2023년) 제42기(2022년) 연구개발비용 계 (정부보조금) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 다. 연구개발 실적 연구과제 개발 내용 기대효과 실적 연구기관 멀티 이벤트 지원, 멀티디바이스, 이벤트 규모에 따라 확장이 용이하도록 클라우드 SaaS 플랫폼 기반의 스포츠 솔루션 모델 구축 공통 기능 패키지화, 시스템 모듈화, 오픈소스 도입으로 비용절감, 설치일정 단축 및 솔루션 고도화 2020년종료
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글로벌스포츠사업팀(Sports SaaS TFT) 2016년 AMOC채널 통합 구조개선 개발 KT OLLEH TV VOD서비스와 채널 서비스 의 통합을 위한 AMOC시스템 구조 개선 VOD와 채널서비스의 이원화 관리를 단일화 함으로써 운영자의 편의성 향상 2017년종료 기술연구소 (1) 주요종속회사 (주)클로잇1) 경영상 주요계약 보고서 제출일 현재 해당 사항이 없습니다. 2) 연구활동 개요① 연구개발비용 (단위 : 천원) 과 목 제40기(당기말) 제39기(2023년) 제38기(2022년) 연구개발비용 계 (정부보조금) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 3) 연구개발 실적 연구과제 개발 내용 기대효과 실적 연구기관 [R]스포츠 SaaS 구축 및 운영 이미 보유중인 올림픽, 아시안게임 등 대형이벤트 대상으로 설치형으로 서비스되던 대회운영시스템을 중소형대회에 맞게 마이그레이션하여 SaaS형 서비스로 제공을 목적으로 개발 구현내용은 SaaS 플랫폼 (테넌트 관리, 고객관리, 계약관리, 서비스 프로비저닝 등), 대회등록서비스, 모바일 APP, 상품포털 중소형 스포츠 종합대회나 단일 종목 대회에 적합한 스포츠 SaaS 서비스를 제공하여 점진적인 시장확대를 통해 스포츠 클라우드 MSP 시장의 Global Leading Player로 도약 2024년 6월 30일 제품 런칭 완료인도네시아 KONI 컵 대회 적용2024 인도네시아 전국체전 적용인도네시아 장애인체전 적용 추진중 글로벌스포츠사업부 EBS 초등프리미엄 공동 교육 투자사업_AM LMS 시스템을 이용한 초등프리미엄 e-Learning 서비스, 외부 컨텐츠 연동 서비스도입을 위한 구조 개선 및 DB migration Oracle to MySQL DB migration을 통한 서비스 운영 비용절감 및 컨텐츠 확충에 따른 매출 증대 2023년 ~ 2024년(진행중) Edu-AM팀 7. 기타 참고사항 가. 상표관리 정책 및 고객관리 정책 보고서 제출일 현재 해당 사항이 없습니다. 나. 특허권등 지적재산권 보유현황 등록일 명 칭 가상화 및 중복제거 기능을 갖는 CCTV 카메라 영상 관리 시스템 전술무기에 따른 다양한 객체의 피해결과 출력방법 및 이를 실행하기 위한 기록매체 (2건) 전술무기에 따른 다양한 객체의 피해결과 출력방법 및 이를 실행하기 위한 기록매체 (2건) 지뢰문의 시뮬레이션 시스템, 방법 및 그 방법을 실행하기 위한 프로그램 기록매체 전술무기에 따른 다양한 객체의 피해결과 출력방법 및 이를 실행하기 위한 기록매체 장애물 모의훈련장치 및 그 방법 곡사화기의 모의훈련방법 및 장치와 이를 실행하기 위한 기록매체 ※ 상기의 중요 특허권 외에도 다수의 특허권을 취득하여 보유중임. 다. 법률, 규정에 의한 규제사항 보고서 제출일 현재 해당 사항이 없습니다. 라. 환경물질의 배출 또는 환경보호와 관련된 사항 보고서 제출일 현재 해당 사항이 없습니다. 마. 사업의 시장특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성 (1) 산업의 특성 IT서비스산업은 국가 경제/사회 전반의 생산성과 효율성을 제고시키는 산업으로서,통신서비스산업과 함께 지식정보화 사회의 발전 과정에서 그 중요성이 더욱 확대되고 있습니다. 특히 IT 서비스 산업은 고급인력 중심의 지식기반사업으로서 제조업, 통신업 등 타 산업 대비 인력자산에 대한 의존도가 높아 고용 창출효과가 매우 높은 산업입니다. 또한, IT 서비스 산업은 타 산업부문이 새로운 부가가치를 창출할 수 있도록 지원하며 이러한 산업간 융합을 통해 균형성장, 생산성 향상, 신제품 개발 및 새로운 비즈니스 창출에 기여하고 있습니다. 이러한 효과를 감안할 때 IT서비스 산업은 타 산업 대비 부가가치 유발계수가 높아 전체 국가 경제에 미치는 영향이 매우 높은 것으로 판단됩니다. IT서비스 산업은 주로 기업과 공공 및 금융기관 등을 대상으로 정보시스템에 대한 기획에서부터 시스템 구축, 운영, 유지보수 등의 서비스를 제공하여 고객의 프로세스혁신과 자원 활용의 효율성 및 생산성을 높이는 것을 주요 목적으로 하는 대표적인 지식집약형 서비스사업입니다.
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통상적으로 수요처(고객)의 사업 발주에 대응하는 제안, 수주형 사업으로, 기술력, 성공사례와 더불어 전문인적자원(산업, 기술)이 중요한요소입니다. 또한, IT 서비스 산업은 타 산업부문이 새로운 부가가치를 창출할 수 있도록 지원하며 이러한 산업간 융합을 통해 균형성장, 생산성 향상, 신제품 개발 및 새로운 비즈니스 창출에 기여하고 있습니다. 이러한 효과를 감안할 때 IT서비스 산업은 타 산업 대비 부가가치 유발계수가 높아 전체 국가 경제에 미치는 영향이 매우 높은 것으로 판단됩니다. 최근 몇 년 사이에는 다양한 산업과 IT의 융합이 본격화되면서 사업/경쟁구도, 서비스 제공방식 등 여러 가지 측면에서 빠르게 변화하고 있고, 공공 및 금융 부문에서의 법 개정 및 규제 강화 작업이 지속적으로 추진되면서 이에 따른 시장변화 움직임이 가시화되는 모습을 나타내고 있습니다. 또한 Digital 가속화에 따른 IT Needs 확대, AI, IoT등 신규 서비스 등장에 따른 기업투자 확대, 빅데이터 시장의 성장 등 IT시장은 향후에도 발전 가능성이 높습니다. 하지만, 미국, 중국간의 첨예한 대립, 미국 보호무역정책강화로 인한 수출부진, 내수침체, 전통 제조업 부진, 금리인상으로 인한 경기침체로 인한 기업들의 예산 절감등으로 인한 위험요소도 존재하고 있습니다. (2) 산업의 성장성 1) 글로벌 IT서비스 시장 규모 (단위 : 억 달러) 구분 2024년 2025년 2026년 2027년 2028년 시장규모 성장률 글로벌 IT서비스 시장 규모는 25년 17,314억 달러로 전년 대비 9.0% 증가하고 28년까지 연평균 약 9.2% 성장이 예상됩니다. 2) 국내 IT서비스 시장 규모 (단위 : 조 원) 구분 2024년 2025년 2026년 2027년 2028년 시장규모 성장률 국내 IT서비스 시장 규모는 25년 약 30조로 전년 대비 9.9% 증가하고 28년까지 연평균 약 10% 성장이 예상됩니다. (3) 경기변동과의 관계 및 계절성 IT서비스 기업들은 경기변동에 민감한 영향을 받습니다. IT서비스 기업들이 국내의한정된 시장에서 경쟁하고 있으며 대부분의 사업이 타 기업의 IT관련 투자로 형성되기 때문입니다. 기업의 IT 투자는 시스템의 노후화에 따라 일정한 교체 주기를 가지기도 하지만, 설비투자를 집행한 후 IT투자를 집행하기 때문에 경기에 후행적인 성격을 가지게 됩니다. 또한 IT서비스 산업은 1년 이상의 중장기 계약 사업이 주를 이루기에 타 산업에 비해 계절적 변동 요인에 따른 민감도는 낮은 편입니다.반면, 당사 연결매출의 80%이상을 차지하는 공공 IT서비스시장의 경우 경기변동에 의한 영향보다는 정부의 IT투자 계획이나 공공기관의 대형 프로젝트 발주 여부에 영향을 받습니다. 또한 공공 분야 고객의 예산 집행 및 투자는 주로 하반기에 집중되는 경향이 있습니다. 바. 국내외 시장여건 (1) 시장의 특성 국내 IT서비스 시장은 대형 SI기업들의 주 고객으로 구성된 그룹 관계사 시장(Captive Market)과 정부 및 공공기관을 중심의 비관계사 시장(non-Captive Market)으로 구분 할 수 있습니다. IT서비스 시장에서 관계사 시장의 비중에 대한 정확한 통계는 잡히지 않고 있지만 그 비중은 매우 높은 것으로 추정됩니다. 대형 SI업체의 다수가 그룹 계열회사로서 그룹 계열사들의 SI(System Integration) 및 SM(System Management) 물량의 대부분을 수행하고 있기 때문입니다.이와 같이 높은 비중을 차지하고 있는 관계사 시장에서는 실질경쟁이 존재하지 않습니다. 이는 그룹 SI의 태생적인 이유로 다른 SI기업들이 계열사 시장으로의 진입 장벽이 높기 때문입니다. 이에 따라 관계사 시장은 사실상 독점시장이 되며, 해당 그룹 SI기업은 독점이윤에 가까운 이윤 수준이 보장된다고할 수 있습니다. 비경쟁적인 관계사 시장과는 달리 비관계사 시장에서는 자유 경쟁이 이루어지고 있어 경쟁이 매우 치열합니다. IT서비스는 과거 시스템 구축(SI)과 관리(SM) 수준에서 벗어나 시스템 통합, 아웃소싱, IT 컨설팅, IT
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교육 등 모든 IT관련 서비스를 제공하는 차원으로 최근 급격히 변화하고 있습니다. (2) 최근 시장동향 당사가 속한 공공SW시장의 경우 소프트웨어산업진흥법 개정 이후 중소ㆍ중견업체 간 가격경쟁이 심화하고, 신규/구축사업의 발주량은 감소하는 대신 유지보수 사업 발주가 증가하는 등 신규 수익확보가 제한적이었습니다.이와 함께 IoT, 클라우드, 빅데이터 등 신 산업 분야 대기업 참여제한이 완화됨에 따라 경쟁이 치열해지고 있습니다. 최근 들어 다양한 국내외 변수로 인해 생산차질 및 수요위축 가능성이 높아지고 있으며, 기업들의 IT투자도 불확실해지고 있는 상황입니다. 그러나 기업들은 IT 비용절감과 및 생성형 AI, 빅데이터 등 신기술 활용을 위해 클라우드 도입을 위한 투자를 지속하고 있습니다. 특히 생성형 AI 서비스가 본격적으로 시작되면서 이에 대한 기업의 IT투자도 확대될 것입니다. (3) 시장점유율 IT서비스 시장에 대한 시장점유율과 관련된 공식자료가 없어 기재를 생략합니다. 사. 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점 (1) 공공 IT 서비스 시장의 리더 당사 연간 매출액(별도기준)의 75%이상을 차지하는 주요 고객은 공공기관입니다. 따라서 정부의 IT산업 정책변화는 당사를 비롯한 여러 SI 업체들의 매출 및 이익확보에 많은 영향력을 가지고 있는 것이 사실입니다. 그러나 당사는 ICT 시장 및 정책 변화에 능동적으로 대응하기 위하여 공공시장에서 축적해온 안정적인 사업수행능력을 바탕으로 신기술 기반(ABC 기술 등)의 선제안 역량을 강화하고 있습니다. 이를 통해 공공서비스의 질적 향상을 도모하는 한편, 생산성 향상, 가격경쟁력 확보, 분리발주 및 유지보수 사업참여를 통한 추가 수익확보를 견고히 하고 있습니다. 신기술을 적용한 새로운 서비스와 사업 선제안으로 업계를 리딩하여 나아갈 것이며, IT 서비스산업의 주요 리더사로서 건전한 산업 생태계 조성을 위해 공공서비스의 질적 향상을 도모할 것입니다. 신규 IT서비스 영역에서 투자 수요와 수출 등이 업계 전반의 완만한 성장세를 견인할 전망입니다. 이와 더불어 DX를 기치로 시작된 각 분야의 차세대 정보시스템 구축은 AX (인공지능 전환), BX (빅데이터 플랫폼 구축), CX (클라우드 전환)의 사업기회로 이어졌고, 당사 수익성 향상을 위한 EX (임베디드 솔루션 전환)을 통해 지속 가능 성장을 이끌 것으로 예상합니다. 이와 같이 4차 산업 혁명에 따른 시장 패러다임이 변화하고 있고, 당사의 주사업 영역인 공공부문에서는 주기적으로 대규모 차세대 시스템 구축사업과 다년도 대규모 유지관리 사업이 연이어 발주되고 있습니다. 당사는 이러한 시장환경에 선제 대응하여 기존의 국세, 행정, 교육 등 강점이 있던 고객군에 대한 경쟁력을 강화하여 신규 사업 수주를 통한 사업 선순환 구조를 마련하고 신사업 영역 도전(디지털정부, 민간 등 신영역)으로 미래성장동력을 넓혀가고 있습니다. 당사는 공공 IT서비스 시장에서 쌓은 경험과 축적된 기술력을 바탕으로 향후,디지털 기술로 정부와 기업의 가치를 창출하는 전문 IT서비스 기업으로서, 공공시장 사업 기반을 지속적인 확대는 물론, Web3.0시대에 맞추어 디지털 테크놀로지 융/복합 비즈니스를 발굴해 나가도록 노력해 나가겠습니다. (2) 종합 IT 서비스 기업으로 도약 당사는 종속회사인 클라우드 전문기업 (주)클로잇을 설립하여 IT서비스 사업 뿐만 아니라 클라우드 부문의 역량 강화로 외형 성장과 수익성을 개선해 나가고 있습니다. (주)클로센(구 LG 히다찌) 인수를 통해서 공공 클라우드 전환시장의 도메인 포지션을 확고히 하고 있으며, 과의 전략적 파트너쉽을 통한 일본 등 해외시장 진출도 적극 진행 중입니다. 클라우드 인력 구조 개편과 시너지 효과를 위해 (주)클로센과 (주)클로잇을 합병하여 새롭게 (주)클로잇으로 합병법인을 탄생시켰고, 이를 통해 종합IT서비스 및 클라우드 전문기업으로의 확고한 포지셔닝을 구축하고 있습니다. 아. 신규사업 등의 내용 및 전망 최근 IT사업 시장은 기존 전통 IT서비스 시장이 점차 클라우드
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서비스 시장으로 전환되고 있습니다. 전통 IT서비스 시장은 코로나 등 투자 감소로 인하여 점차 축소되고 있으나 한국판 뉴딜 등 대부분의 Cloud 기반으로 구축된 공공시장은 점차 성장할 예정입니다. 아울러, Cloud e커머스, Aws, MS, 등 외국산 CSP뿐만 아니라 Naver 클라우드 KT 클라우드 등 클라우드 시장 등은 확연하게 성장하고 있습니다. 공공시장 외에도 4차 산업혁명, 민간의 디지털 트랜스포메이션 상황, 정부의 디지털 뉴딜 등 국내 IT 시장은 점차 성장할 것으로 예상되고 있습니다. 특히 클라우드 시장은 기존 온 서비스의 디지털 전환, 비대면 트렌드 속에 클라우드 수요는 급증하고 있으며, 이러한 증가세는 지속될 것으로 예상하고 있습니다. 국내 클라우드 서비스 기술은 애플리케이션, 데이터, AI 및 자동화, 플랫폼 영역에서 주요한 성장세를 보이고 있습니다. 세부 시장별로 살펴보면, SaaS 시장은 비대면 업무 환경을 지원하는 VDI와 클라우드 및 네트워크 보안 강화를 위한 신규 수요가 지속적으로 발생하는 가운데 불명확한 경제 상황에 따라 SaaS시장 고객기업 예산 변동성이 높게 나타날 것으로 전망하고 있습니다. 당사는 Cloud사업자로서 클라우드 인프라 환경에 최적화된 다양한 영역의 인프라 및 솔루션, 서비스를 구축하고 있으며, 클라우드 컨설팅 및 인프라 구축의 노하우를 기반으로 IaaS 전환 구축 사업과 관련 전문 기술 역량을 보유하고 있는 Cloud 인프라서비스 제공사로 사업영역을 확장하고 있습니다. (2) 인공지능 산업 인공지능(AI, Artificial Intelligence)이란 인간의 지각, 추론, 학습능력 등을 컴퓨터 기술을 이용하여 구현하는 것을 의미합니다. 최근 빅데이터(Big Data)를 처리할 수 있는 환경이 조성되고, 사물인터넷(IoT)으로 인한 대량의 데이터 분석 및 처리가 가능한 다양한 기술이 개발되고, 하드웨어 성능이 뒷받침됨에 따라 인공지능의 성능은 비약적으로 발전하게 되었습니다. 또한 인공지능 기술을 통해 타 산업과의 융합 및 활용이 확대되어 금융, 의료, 제조업 등 산업계는 물론 사회·문화적인 측면까지 광범위한 파급효과에 따라 새로운 산업혁명을 이끌어 갈 성장엔진으로 부상하고 있습니다. 최근 글로벌 기업을 중심으로 수년간 인공지능 관련 투자규모는 폭발적으로 증가하고 있으며 인공지능 시장에서의 주도권 확보를 위한 경쟁이 더욱 가속화될 것으로 전망됩니다.당사는 AI 사업강화에 집중해 미래성장 동력 확보를 목표로 하여 향후 미래지향적인 사업환경을 선점해 나갈 계획입니다. 자. 성장전략 당사는 정체된 공공시장의 성장의 한계를 극복하기 위해 고수익 사이트의 양성, Enterprise 시장의 성장동력 확보, 공공분야AIX시장 개척, 금융시장의 진출을 통해 사업적 성장을 도모하고 있으며, 회사가 보유한 Domain knowledge를 활용하여 솔루션 베이스 B2C시장을 진입하고자 준비 중입니다. 기존 핵심 사이트에 대한 집중관리, 이행품질 수준 고도화, 전문인력 양성, 그리고 후속사업의 체계적인 집중관리를 통해 고수익 사이트를 양성해 나갈 계획입니다. Enterprise시장의 성장동력 확보를 위해서는 업무 전문성 확보, 고객 맞춤형 품질관리체계 운영, 자산화 투자를 통한 솔루션 개발 추진 등의 전략을 세우고 있습니다. 공공분야 AIX시장의 개척을 위해서는 AIX 솔루션/플랫폼 구축, SW/HW 일체형 솔루션 개발, LLM 서비스 구축 등을 통해 기존 공공 고객 사이트의 AI 도입을 추진하고 있습니다. 당사는 기존 공공분야의 축적된 경험과 기술력을 기반으로, 금융 분야로의 확장을 적극 추진하고 있습니다. 이를 위해 금융분야의 전문인력 확보, 사업 타겟(Target)설정, 목표 전략 사이트 진입 등의 체계적인 전략을 수립하여 시장 진출을 가속화하고 있으며, 금융 산업의 특성을 반영한 맞춤형 솔루션 및 차별화된 서비스를 제공할 계획입니다. 이와 같이 당사는 지속적인 성장과 경쟁력 강화를 위해 사업 포트폴리오를 전략적으로 재구성하고 있으며, 시장 변화에 대응하는 혁신적인 비즈니스
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모델을 구축하고 있습니다. 차. 주요 종속회사의 내용(1) 연결대상 주요종속회사 : (주) 클로잇{상호 변경전: (주)클로센}]1) 사업의 내용 (주)클로잇은 신뢰도 높은 IT제품과 최첨단 디지털 기술을 기반으로 다양한 산업분야에 특화된 서비스를 제공하여 다양한 고객을 확보하였습니다. 다년간 축적된 해외사업 경험을 바탕으로 국내 우수 솔루션 수출 및 해외 프로젝트 참여 등 글로벌 비즈니스도 활발히 전개하고 있습니다. 또한 합병 전 소멸법인(주)클로잇과 합병을 하였고 합병 후 존속법인 (주)클로센이 (주)클로잇으로 상호명 변경을 하였습니다. 소멸법인 (주)클로잇의 기술력과 합쳐져 Cloud Consultiong을 중심으로 Cloud Business등을 주력사업으로 하고 있으며 금융/공공/Enterprise 등에서 클라우드 설계, 구축, 운영, 아키텍처 표준화, 고도화등을 진행하는 경험을 통해 고객의 환경에 알맞은 클라우드 환경 구축 전문기업입니다. (2) 연결대상 종속회사 : ㈜ITCEN Japan1) 사업의 내용 ㈜ITCEN Japan은 신뢰도 높은 IT제품과 최첨단 디지털 기술을 기반으로 다양한 산업분야에 특화된 서비스를 제공하여 다양한 고객을 확보하였습니다.다년간 축적된 해외사업 경험을 바탕으로 국내 우수 솔루션 수출 및 해외 프로젝트 참여 등 글로벌 비즈니스도 활발히 전개하고 있습니다. 빅데이터를 활용한 사회안전 분야의 리더로 거듭나고자 노력할 것 입니다. 카. 사업부문별 자산, 매출액, 영업손익 보고서 제출일 현재 해당 사항이 없습니다. 파. 공시대상 기간중 새로이 추진하거나 이사회 결의등을 통하여 새로이 추진하기로 한 중요한 신규사업 보고서 제출일 현재 해당 사항이 없습니다. 하. 기업인수목적회사의 합병추진 보고서 제출일 현재 해당 사항이 없습니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 연결기업은 반도체 제조공정 중 EDS 테스트 공정에서 필요로 하는 반도체 검사 장비를 제작 및 판매하는 사업과 웨이퍼를 직접 컨택하여 테스트하는 프로브 카드에 사용되는 다층 세라믹 기판 제조 및 판매사업을 영위하고 있습니다. 가. 업계현황 및 전망 (1) 산업의 특징 반도체 장비는 반도체 회로설계, 실리콘 웨이퍼 제조 등 반도체 제조를 위한 준비 단계부터 웨이퍼를 가공하고 칩을 만들고, 조립 및 검사하는 단계까지의 모든 장비를 포함하고 있습니다. 즉, 반도체 소자를 생산하기 위하여 사용되는 제반 장비를 제작하는 산업으로 전방산업인 소자산업 성장과 같이 하며 현재는 시장규모나 중요성 면에서 고유의 산업영역을 구축하고 있습니다. 반도체 장비 시장은 제조장비 종류별로 구분되는데 일반적으로 반도체 장비는 웨이퍼 공정인 전공정 장비, 칩에 배선작업을 하고 패키지를 씌워 안정성 있는 제품으로 만드는 조립장비, 성능을 시험하는 검사장비, 가스를 공급하거나 웨이퍼를 건조시키고 옮기는 등 각각의 칩 제조공정을 돕는 관련 장비 등으로 구분하고 있습니다. 반도체 공정은 원재료인 웨이퍼를 개별 칩으로 분리하는 시점을 기준으로 전ㆍ후공정 및 검사로 구분되며 각 공정 별로 전문화된 장비를 활용하고 있습니다. 전공정은 미세화 기술 등 반도체 칩의 품질을 좌우하는 단계로서 노광기, 증착기, 식각기 등의 장비로 구성되고, 후공정은 최종적인 칩모습을 형성하는 조립단계로 절단, 금속연결로 구성, 고집적화 및 다양한 수요대응 기술이 요구되며, 마지막으로 검사는 불량을 검출, 보완하는 단계로 고속처리 기술이 요구됩니다. 반도체 장비 산업은 반도체 산업과 마찬가지로 기술 발전 속도가 빠르고 전형적인 지식기반 산업으로서, 고급 두뇌인력을 활용한 R 사업의 성패가 좌우되는 특성을 가지고 있습니다. 반도체 장비는 전기, 전자, 기계, 물리, 화학, 재료, 광학 등 다양한 학문적 기초를 필요로 하며, 초미세, 고집적, 극저온, 고진공 등을 구현하기 위한 극한 기술이 필요한 기술 집약적 장치로서, 정밀기계, 자동차, 우주항공 및 의료기기 등 타 정밀 가공산업에서의 파급효과가 매우 높은 분야입니다. (2) 시장의 특징 (가) 경제적/기술적 특징 반도체 장비 산업은 설계 및 개발비가 원가의 높은 비중을 차지하는 지식기반 고부가가치 산업으로서 반도체 소자의 가격경쟁력강화에 중요한 산업입니다. 이들 반도체 장비 중 핵심장비들은 약 2,000여개의 첨단 부품으로 구성되어 있으며 정밀도가 높아 부품간 시스템을 통합하기 위해선 고도의 기술이 필요합니다. 또한 반도체 장비는 전기, 전자, 기계, 물리, 화학, 재료, 광학 등 다양한 학문적 기초를 필요로 하며, 초미세, 고집적, 극저온, 고진공 등을 구현하기 위한 극한 기술이 필요한 기술 집약적 장치로서, 정밀기계, 자동차, 우주항공 및 의료기기 등 타 정밀 가공산업에서의 파급효과가 매우 높은 분야입니다. (나) 급속한 기술혁신이 요구되는 산업 반도체 장비산업의 가장 큰 특징 중의 하나는 반도체 산업과 마찬가지로 기술발전 속도가빠르고 지속적 개선이 필요하며 이에 따라 디바이스 생산에 적합한 설비의 개발이 필요하다는 것입니다. 대부분의 반도체 장비 업체의 경우 반도체 소자의 세대가 바뀔 때마다 장비 또한 Up-grade 시켜야 하는 특성을 지니고 있습니다. 1~2년 주기로 변화하는 디바이스의 특성에 대응하기 위해 짧은 제품개발 기간이 요구되기도 합니다. 따라서 세대별 반도체 장비 부문에서시장을 석권한 기업이라 하더라도 지속적인 R 통해 차세대 반도체 공정기술의 전개방향을 정확하게 예측하고 준비하지 않으면 도태될 수밖에 없는 구조적 특성을 지니고 있습니다. 반도체 소자가 빠른 속도로 고집적, 고기능, 초경량화되고 있기 때문에 반도체 공정기술 또한 빠른 속도로 변하고 있는데, 이것은 반도체 장비가 이러한 공정기술을 발현해놓은 제품이기 때문입니다. 즉, 반도체 장비는 사용자가 필요할 때 적시에 공급하는 것이 중요하며 적시공급 여부가 사용자 기업의 생산성을 크게 좌우합니다. (다)
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통합화(System Integration)가 중요한 산업 반도체 장비란 반도체 회로설계, 실리콘 웨이퍼 제조 등, 반도체 제조를 위한 준비 단계에서부터 웨이퍼 가공, 칩 제조, 조립 및 검사의 단계에까지 모든 장비를 포괄하는 개념을 말합니다. 따라서 반도체 장비산업은 통합화(System Integration) 능력이 매우 중요한 산업으로 전문화된 부품 생산업체와의 네트워크가 무엇보다도 중요한 산업입니다. (라) 사용자/주문자 생산방식 중심의 산업 반도체 장비는 사용자의 요구사항에 따라 만들어지는 특성이 있으며 사용자의 주문량에 의해 그 수요가 결정됩니다. 반도체 장비는 반도체 소자의 특성이 규명되어야만 사양이 결정되고 개발이 뒤늦게 시작되는 경향이 있으므로 때때로 장비 성능 및 기술구현과 병행해서 빠른 납기가 요구되기도 합니다. 또한, 반도체 장비는 같은 종류라 하더라도 각 반도체 업체별로 최적화(Customizing)가 필요하며, 현재 반도체 장비 개발 영역은 반도체 소자업체 영역인 공정 기술 부문까지 확대된 통합 장비 산업입니다. 이는 반도체 장비 개발 범위는 반도체 제조업체가 요구하는 공정 조건을 만족하는 것은 물론이며 이를 위하여 소재 개발을 포함한 Software, Hardware, 제어부문 및 생산부문을 포함한 R 공정개발 능력을 필요로 한다는 것을 말합니다. (마) 고부가가치 산업 일반적으로 하드웨어 비중보다 소프트웨어의 비중이 크게 나타나고 있는데, 전공정 장비의 경우 생산 원재료 구입비는 장비의 특성 및 기능에 따라 차이가 있으며 대략 70% 전후로 알려져 있습니다. 장비 제조업이 주로 창출하는 부가가치는 성능 균일성, 신뢰성, 생산성 향상, 시험평가 등 장비의 설계과정, 그 중에서도 기술 노하우에 크게 의존하고 있습니다. (3) 산업의 현황 (가) 반도체 시장 규모 및 전망 2024년은 AI 관련도가 높은 빅테크들의 성장성이 높았고 상대적으로 AI경쟁력이 약한 기업들이 고전한 한 해였다고 볼 수 있습니다. 2025년도는 국내외 불확실성이 존재하고 고용량 반도체(HBM, LPDDR5, DDR5, GDDR7, ESSD)의 중요성이 더욱 부각될 것으로 예상하며 특히 Memory 시장의 중심 역할을 하게 될 HBM 하이브리드 본딩 성공여부, 적층 단수 증가와 I/O 개수 증가로 인해 Memory 발열/성능/속도에 대한 새로운 공정 개발 등이 주요 관심사가 될 것으로 보입니다. 2025년도 Major거래선의 Memory, 특히 DRAM 관련 설비투자가 증가할 것으로 보이며, 성장요인으로는 HBM의 수요증가, DRAM제품의 세대진화 (고부가가치의 DDR5, LPDDR5) 및 Server수요회복 등에 기대를 걸고 있습니다. 특히 AI용 제품수요는 꾸준히 증가하고 있으며 급격한 생산량 증가보다는 공정전환을 통하여 투자대비 수익성 창출에 중점을 둘 것으로 보입니다. 또한 중국 CXMT의 레거시 제품 물량까지 시장에 나오기 시작하면서 DDR4가격의 판가 하락이 예상됩니다. 수요측면에서는 Global시장의 50%이상 비중을 중국이 차지하고 있고 특히 PC, S/P 등의 수요를 기대하고 있습니다. 특히 올해 AI수요증가와 빅테크 기업들의 설비투자가 맞물리면서 판매량이 급증 할 것으로 보입니다. AI반도체시장에서 HBM 중요성이 커지고 있고 Major3社 (S/SKH/M)의 고성능 HBM 시장 선점 경쟁이 치열할 것으로 예상됩니다. 2030년까지 Global 반도체시장 규모가 1조달러까지 성장하기 위해서는 AI수요가 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다. 또한 향후 AI / 대용량 서버 / 자동차/ 항공우주분야 등의 시장이 확대 및 세분화 되면서 반도체 시장은 성장을 지속할 것으로 예상되고 있습니다. 2024년은 AI 스마트폰과 AI PC등 온디바이스 AI 기기의 교체수요 및 중국 모바일시장의 경쟁이 있었습니다. 특히 HBM 수요는 지속 증가할 것으로 보이며 2025년 이후 AI시대의 본격적 성장을 앞두고 시장점유율 확보를 위한 DRAM 3사의 치열한 경쟁 예상됩니다. 또한 중국의 반도체 자립의 가속화, 메모리
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신규변화(HBM , CXL, PIM등)에 따른 대응 등 변화도 예상되고 있습니다. (나) 반도체 장비시장 규모 및 전망 최근 발표된 SEMI자료에 의하면 2025년도 반도체 장비 투자규모는 전년대비 약 16%증가할 것으로 예상되고 있습니다. - Memory투자는 HBM, DDR5 등 고부가가치제품 중심으로 투자 진행. 삼성전자의 투자를 시작으로 SK하이닉스, 마이크론, TSMC, Intel 등의 단계적 장비투자가 예상됩니다. 반도체 장비산업은 반도체 시장 규모의 15~20%전후를 차지하고 있는 주요후방 산업으로 반도체 경기와 산업 사이클이 비례하는 특징을 나타내고 있습니다. 2000년대 중반 이후 각종 인수합병 등의 영향으로 장비기업들의 대규모화와 시장 지배력이 강화되고 있는 상황입니다. 과거에는 공정 미세화와 신규투자가 병행하여 불황과 호황 사이클이 3~4년 주기였으나 DRAM 공급업체가 3사 체제인 현시점에서는 무리하게 신규투자를 감행하기보다는 원가를 낮출 수 있는 공정 미세화에 더욱 힘을 쏟고 있습니다. Memory투자는 공정 미세화에 따른 테스트 Time 단축 이슈 및 WF 투입량 등과 직결됩니다. NAND의 경우 향후 경쟁사 간 시장점유율 확보 및 원가경쟁이 치열해질 것으로 보입니다.키옥시아,WD의 향후 합병가능성이 높아지고 있는 가운데 경쟁은 더욱 치열해질 것으로 예상되며 Micron 등은 2023년 생산증가율을 축소하면서 재고 관리를 통하여 위기를 극복해 나갈 것으로 보입니다(B/G :약 25~ 30%수준). 현시점에서는 원가경쟁력, 제품의 차별화 특성 등을 앞세워 미래를 대비해 나갈 것으로 보입니다. 삼성전자는 대부분을 3D NAND로 전환하고 화성 라인과 평택내 신규 장비 투자를 진행 중이며 2022년 하반기 가동을 시작으로 평택3공장이 양산 중에 있습니다. 또한 중국시장을 겨냥하여 중국 시안에 중장기 라인운영 계획을 준비 중에 있습니다. SK하이닉스 역시 청주 라인 전환 투자 및 M14, 16라인에 신규, 증설 투자를 했으며, 삼성전자에 이어 키옥시아(WD), Micron과 함께 3D NAND 생산을 본격화 할 것으로 보입니다. 특히 키옥시아 / WD 합병 움직임에 따른 수급 Balance를 주시하면서 탄력적 투자를 진행할 것으로 판단됩니다. (다) 반도체 테스트 장비시장 규모 및 전망 글로벌 반도체 장비시장은 2024년 약 $1,100억 수준에서 2025년 약 $1,250억~ $1,300억수준으로 긍정적으로 예상하고 있습니다. 글로벌 반도체 테스트 장비 시장 규모는 HBM / Graphic / DDR5 속도 다양화 및 SSD 수요증가로 테스트 장비 시장은 빠르게 성장할 것으로 예상되며 2023년 하반기 이후 본격적양산이 시작되었고 SSD의 경우 32,64TB이상 등 고용량화로 테스트 공정시간이 길어지고 있으며, SATA, SAS, NVMexpress 등 속도별로 다양한 제품 출시가 필요하여 특히 SSD 관련 검사 장비 수요가 증가할 전망입니다. HBM/ DDR5 /Graphic 등의 경우도 속도 및 공정미세화 변화로 테스트 공정이 될 것으로 전망 됩니다. 메모리 테스트 장비 시장에 대해선 구체적이고 공신력 있는 예상치가 세분화되어 발표되어 있지 않으나, 글로벌 테스트 장비 시장은 Advantest와 Teradyne이 약 70~80%를 점유하고 있습니다. 당사는 메모리 웨이퍼 테스터의 약 30% 전후의 시장 점유율을 확보하고 있으며, 전체 반도체 테스트 장비 매출 중 글로벌 약 3%를 점유하고 있습니다. 글로벌 반도체 테스트 장비 시장 규모는 Graphic / DDR5 속도 다양화 및 SSD 수요 증가로빠르게 성장하고 있습니다. DDR5는 2022년 양산을 시작으로 2023년부터 본격적인 양산이 시작되었고, SSD의 경우 32, 64TB이상 등 고용량화로 테스트 공정 시간이 길어지고 있으며, SATA, SAS, NVMexpress 등 속도 별로 다양한 제품 출시가 필요하여 특히 SSD 관련 검사 장비 수요가 증가할 전망입니다. DDR5의 경우도 속도 및 공정 미세화 변화로 테스트 공정이 확대
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될 것으로 전망됩니다. 국내 반도체 테스트 장비 시장도 3D NAND, DDR4/5 전환 및 공정전환에 따른 대응 수요 증가로 글로벌 반도체 테스트 장비 시장과 함께 점진적인 성장을 이룰 것으로 예상됩니다.특히 메모리 시황에 따른 수급 Balance와 함께 주요 업체의 공급전략이 주요한 요인이 될 것으로 보입니다. (4) 경기변동의 특성 반도체 장비 산업은 반도체를 모태로 한 산업으로 일정 주기로 경기순환을 하고 있는 반도체 산업 경기와 매우 유사한 추세를 보이고 있습니다. 따라서 일반 경기변동과 연관성이높다고 할 수 있으며, 특히 최근 반도체 시장 경기변동의 가장 큰 요인이 되고 있는 스마트폰, 태블릿 PC와 같은 신 IT기기나 Mobile 기기의 등장과 발전 외에도 이동통신 서비스시장에서의 데이터 서비스의 비중 확대, 디지털 가전의 시장수요 변화와 교체주기, IoT 시장규모 확대 등도 경기변동의 주요 요인으로 작용하고 있습니다. 최근에는 새로운 스마트폰, IoT 제품들의 성공 여부에 따른 영향으로 인하여 특정 주기 및 요인에 의한 영향성이 더 크게 작용하는 추세를 보이는 가운데, 자율주행 기술의 급속한 진전으로 인해 Industrial제품의 성장 및 AI와 연관된 적용산업 그리고 H/E Server(Storage)등의 지속적 성장으로 인한 영향도 있을 것으로 보입니다. 과거 모바일, PC 등에 주로 사용되던 반도체는 최근 들어 인공지능(AI), 사물인터넷(IoT),빅데이터, 자율주행, AR(가상현실) 등과 접목해 사용 범위가 확대되면서 고용량 데이터를담을 수 있는 비휘발성 고용량 메모리 3D낸드플래시에 대한 수요가 특히 늘어남에 따라 향후 고성능 DRAM이 AI혁명을 이룰 것으로 예상됩니다. 따라서 반도체 시장은 수년내 AI에 특화된 메모리 반도체를 중심으로 새로운 시장이 열릴 것으로 기대되며, 기존 모바일 DRAM중심에서 고성능을 필요로 하는 새로운 APP이 탄생하여 신규시장을 창출해나갈 것으로 예상하고 있습니다. 당사가 공급하고 있는 메모리 웨이퍼 테스터도 반도체 시장의 경기변동과 밀접한 관련이 있습니다. 시장 수요나 생산, 매출의 증감량에 따라서 반도체 제조 회사의 신규 설비투자 규모 등이 결정되고 그 투자규모에 따라서 당사의 주력제품인 메모리 테스터의 수요도 결정되기 때문입니다. 당사가 제공하는 웨이퍼 테스터는 전신인 Yokogawa등을 거치며 삼성전자와 SK하이닉스에 설비를 제공해 왔으며, 기존 Memory Tester의 점유율 대부분을 차지하고 있고 앞으로도 지속적으로 장비를 공급할 예정입니다. (5) 경쟁상황 반도체 장비 산업은 막대한 R 비용과 제품의 품질, 가격, 납기 그리고 고객의 요구사항에 대해 얼마만큼 정확하고 신속하게 대응하는지가 장비 선정의 중요한 결정 요소입니다. 경쟁력 있는 장비 제조업체의 위치를 유지/발전하기 위하여 무엇보다도 지속적인 R 투자가 차세대 반도체 공정기술의 발전 방향을 정확히 예측하고 준비하는데 있어 필수적인 요인이며 이를 게을리할 경우 경쟁에서 도태될 수 밖에 없습니다. 또한 반도체 장비 산업이 주문생산 산업이므로 꾸준한 연구개발을 통하여 품질을 향상시켜 고객으로부터 신뢰를얻을 수 있어야 합니다. 반도체 장비 중, 웨이퍼 검사 장비 부분에서는 당사 외에 미국의 Teradyne, 일본의 Advantest에 국한되어 치열한 경쟁을 하고 있으며 국내 유일의 High Speed 메모리 웨이퍼 테스터 제조업체인 당사는 그 동안의 노하우를 바탕으로 기술 / 품질 / 가격 등의 부분에서 경쟁업체와 어깨를 나란히 하고 있습니다. (6) 자원조달의 특성 반도체 장비 산업은 소자기업 주문에 의해 장비가 제작되므로 기본적인 사양은 같지만 고객 Needs에 따라 설비의 구체적인 사양이 달라 질 수 있는 특성상 대량생산이 불가능한 산업입니다. 따라서 장비제조에 사용되는 주요 구성품은 국내외 전문화된 생산업체에서 조달하고 있으며 환율 변동 및 SCM이슈에 따라 자원조달의 환경이 변동됩니다. (7) 관련법령 또는 정부의 규제 등 반도체 산업은 국가 기간산업으로 정부의 여러 가지 지원정책을
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통하여 각종 인력 양성, 자금지원 및 조세감면 등의 지원이 있으며, 산업의 발전을 억제하거나 제약하는 특별한 규제는 없습니다. 나. 회사의 현황 (1) 영업개황 당사는 반도체 웨이퍼 및 패키지의 결함을 자동으로 검사하는 장비를 개발, 제조, 판매하고 있습니다. 반도체 제조업체와 1997년 AL6080 공동개발, 2000년 AL6090 개발, 2001년 이후 삼성전자와 AL6050 공동개발, 2004년 MT6060 공동개발, 2006년 MT6121 공동개발, 2010년 MT6133 공동개발 하였고, 2012년에는 와이아이케이 주식회사가 일본 Yokogawa Test Solution의 메모리 테스터 부분을 인수한 이후 국산화를 위해 노력한 끝에 DRAM, NAND용 High Speed 메모리 웨이퍼 테스터를 개발, 제조, 판매할 수 있는 전세계의 3사 중 국내에서 유일한 회사가 되었습니다. 2013년 메모리 웨이퍼 테스터인 MT6133 국산화 1호기를 출하하여 가격 경쟁력 향상 및 수입대체 효과에 기여할 수 있었을 뿐만 아니라, 2015년에는 에이티테크놀로지(구 프롬써어티)를 인수하면서 반도체 제조업체에 상당량의 장비를 유지, 보수 할 수 있게 되면서 보다 경쟁력 있는 회사로 변모하게 되었습니다.(2022년 400호기 이상 판매 실적) 2016년부터는 신규 MT6122 설비 출하를 통하여 고객사 양산에 기여하고 있습니다. 2024년 하반기부터는 신규 장비가 출하되며, 차세대 Memory Tester 신규 장비 개발에도 박차를 가하고 있습니다. (2) 사업의 내용 및 전망 (가) 삼성전자 Memory向 사업 부분 당사는 삼성전자와 2016년부터 고효율 NAND 웨이퍼 테스터인 MT6122의 공동개발을 위하여 JDA(Joint Development Agreement)을 체결하였고, 성공적으로 개발을 완료하여 제품을 납품하고 있습니다. 해당 제품은 향후 3D NAND 추세에 맞추어 Up-grade 전환이 이뤄지고 있습니다. 삼성전자는 반도체 경기를 지켜보면서 단계별 투자를 지속적으로 추진 중이며, 현재 투자가 진행 중인 평택 공장에서는 EUV를 이용한 10나노 초반 DRAM 및 V8,9 NAND신공정 및 3나노급 Foundry 양산을 계획 중에 있습니다. 24년 하반기 이후부터는 P4 양산을 계획하고 있습니다. 또한 P5 투자의 경우 단계적으로 계획 중에 있으며 2025~2026년 시황의 움직임을 보면서 추가 증산을 검토하고 있습니다. 이러한 삼성전자의 투자계획에 맞춰 당사는 현재 MT8311 신규 제품이 2024년 하반기 출하를 시작하였으며, 신규 제품을 통하여 DDR5/ HBM Core Test양산에 기여하고, 매출 및 이익 극대화에 목표를 두고 있습니다. (나) SK하이닉스 Memory向 사업 부분 일본 Yokogawa Test Solution으로부터 사업부 인수 후 삼성전자에 편중되어있는 매출구조를 변경하고자 다양한 매출처 확보에 주력하고 있습니다. 특히 SK하이닉스의 DRAM 사업부분에는 당사의 설비였던 MT60xx, MT61xx가 지금도 기준설비로 양산 중에 있습니다.기준설비란 메모리 제품의 품질을 일정하게 유지하기 위하여 지정한 테스터의 기준으로 수율과 테스트 결과 등의 기준이 되는 설비를 의미합니다. 현재 SK하이닉스의 NAND 시장 점유율은 W/W 15%를 상회하고 있으며 점유율을 더욱 확대하기 위하여 3D NAND Up-grade를 본격화 하고 있습니다. 또 반도체 특화 클러스터 Project에 10년간 120조원을 투자하는 계획의 발표, 2024년부터 HBM/ DDR5등 최선단공정에 단계적 투자등, 차세대 Memory 반도체 라인의 경쟁력을 확보하기 위하여 노력하고 있습니다. 이러한 SK하이닉스의 투자에 맞춰 당사도 관련 매출 및 점유율을 늘려갈 수 있도록 신제품의 연구개발 및 마케팅을 지속적으로 실시할 계획입니다. (다) 중국시장 진출 부분 미국, 일본의 협력관계가 더욱 강화되고 있는 가운데 중국은 맹추격 중에 있으며 최대 메모리반도체 회사인 YMTC는 중국정부의 전폭적 지원을 받으며 23년초 약
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9조원에 이르는 보조금을 투입했습니다. 중국은 W/W 스마트폰과 자동차,PC 등 반도체수요가 큰 각종 전자제품의 핵심생산기지이며 W/W 반도체 매출의 1/3을 차지하고 있으며 미국, 중국 양국의 기술패권 다툼은 근본적으로 당분간 해결되기 어려울 것으로 보고 있습니다. 미국, 중국 간의 반도체전쟁으로 인해 향후 미래가 불투명한 상황하에서 현재 중국 내부 자급률은 약 17% 전후 예상되며 미국의 Chips act의 영향 및 중국반도체 생산에 미칠 영향등 여러가지 시나리오를 생각해 볼 수 있겠습니다. 무역전쟁의 변수 및 환율전쟁 등에 따른 관세부과 가능성 등 여러 예측 들이 무성한 가운데 중국업체들의 메모리 본격적 생산여부가 변수로 남아 있지만 아직 초기단계에 불과하고 본격적인 경쟁력 있는 양산체계 확립까지는 상당기간 소요될 것으로 보입니다. 23년도 중국의 반도체장비구매 총액은 W/W 1위이며 작년대비 성장률 또한 34.4%로 No.1위로 장비도입을 크게 확대해 향후 주목됩니다. 중국은 반도체 굴기를 내세워 자국 내에서반도체의 국산화율을 높인다는 정책을 펼치고 있습니다. 중국정부에서는 '중국제조 2025'를 통해 2025년까지 반도체 자급률을 70%까지 끌어올린다는 목표를 갖고 있으나 수년간 어려움을 겪을 것으로 예상됩니다. 향후 5~6년내 5G 네트워크, 인공지능, 스마트공장,최첨단 신기술산업 등 다양한 전략을 계획 중에 있으나 어려움이 예상되어집니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 매출현황 (단위 : 백만원, %) 매출유형 품 목 구체적용도 매출액 비율 제품 메모리 웨이퍼 테스터 테스터 및 BOARD 외 반도체 제조장비 부속품 전기전자부속품, 반도체제조장비 부속품 외 상품 메모리 웨이퍼 테스터 용 Part 판매 용역 수리/용역매출 테스터 장비의 유상A/S,개조 외 합 계 3. 원재료 및 생산설비 가. 매입현황 (단위 :백만원, %) 매입유형 품 목 구체적용도 매입액 비율 주요 매입처 원재료 IC 제조용 매커스 외 FRAME (주)샘텍 외 기타 합 계 ※ 매입처 중 (주)샘텍은 당사의 최대주주이며, YIK JAPAN은 당사의 종속회사입니다. 나. 생산 및 설비 (1) 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (가) 생산능력 (단위 :대, SET, 개 ) 품 목 2024년(제10기) 2023년(제9기) 2022년(제8기) 메모리 웨이퍼 테스터 (나) 산출방법 등 ① 산출기준 메모리 웨이퍼 테스터 Memory Tester System당 생산소요일수, 생산인원, 기본근무시간(8시간), 생산시 기본소요기간 등을 적용한 생산 CAPA임. 생산품목의 변경, 지속생산여부, 생산인력수 변경 등에 따른 CAPA변동이 발생할 수있음. ② 산출방법 메모리 웨이퍼 테스터 1SYSTEM 생산 소요일수 * 라인수(인원)*개월수 주요생산품목, 지속생산여부, 인력 등에 따라 Capa가 달라질 수 있음. (다) 평균가동시간 (단위 :일, 시간 ) 품 목 일가동시간 가동일수 총 가동시간 메모리 웨이퍼 테스터 (2) 생산실적 및 가동률 (가) 생산실적 (단위 :대, SET, 개 ) 품 목 2024년(제10기) 2023년(제9기) 2022년(제8기) 메모리 웨이퍼 테스터 (나) 가동률 품목 당기생산가능수량 당기실제생산수량 평균가동률 메모리 웨이퍼 테스터 (3) 생산설비에 관한 사항 (가) 생산설비의 현황 (단위 : 천원) 자산항목 소유 형태 소재지 기초 가액 당기증감 당기 상각 기말 가액 비고 증가 감소 토지 자가 충남 아산시 건물 자가 충남 아산시 구축물 자가 충남 아산시 기계장치 자가 충남 아산시 차량운반구 자가 충남 아산시 공구와기구 자가 충남 아산시 집기비품 자가 충남 아산시 (나) 설비의 신설, 매입 계획 등 보고서 작성기준일 현재 이사회 결의 등으로 결정된 생산설비의 신설 ·매입 계획등은 없습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 매출유형 품 목 2024년(제10기) 2023년(제9기) 2022년(제8기) 제품 메모리 웨이퍼 테스터 내 수 수 출 반도체 제조장비 부속품 내 수 수 출 개조건 및 기타 내 수 수 출 소 계