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자산부채종합관리(ALM) 시스템을 구축하고 계량화된 기법(예: 월별 유동성갭 및 시뮬레이션법 등)을 통해 현재 및 미래의 예상자금 불일치 규모를 파악하여 유동성 리스크 허용한도 및 목표비율 이내에서 자금의 조달 및 운용이 이루어지도록 관리하고 있으며, 비상시의 효율적인 리스크관리를 위하여 비상조치계획(Contingency Plan)을 수립하여 운영하고 있습니다.금융당국에서는 은행이 일정한 원화 및 외화 유동성커버리지비율을 유지하도록 요구하고 있습니다. ※ 유동성비율 (단위 : %) 구 분 2024년 2023년 2022년 유동성커버리지비율(주1) 외화유동성커버리지비율(주2) 주1) 공시된 유동성커버리지비율은 해당 기간 동안의 영업일별 유동성커버리지비율을 평균하여 산출주2) 유동성커버리지비율은 해당기간의 경영공시 산출기준과 동일하게 적용함 - 2024년 유동성커버리지비율은 105.56%로, 감독원 지도비율(100%*)를 상회하는 안정적인 비율을 유지하고 있으며, 외화유동성커버리지비율 또한 감독원 지도비율(80%)을 상회하며 안정적으로 유지되고 있습니다. 당행의 유동성리스크 관리를 위한 통제구조는 3라인 구조로, 1차는 관리조직인 사업 및 영업부서, 2차는 통제조직인 리스크관리부서, 그리고 독립적 검증 조직인 감사부로 구성되어 체계적으로 관리되고 있습니다. *) 유동성규제 유연화 조치에 대한 단계적 정상화에 따른 규제수준 (~'24년 12월 : 97.5%, '25년 1월~ : 100%)- 또한, 내부 전문가로 구성된 리스크관리운영위원회 및 사외이사로 구성된 리스크관리위원회를 설치하여 유동성리스크관리와 관련 정책 및 기준을 심의/의결토록 하여 유동성리스크 관리의 독립성을 확보하고 있습니다. 나. 자금조달에 관한 사항 2024년말, 2023년말과 2022년말 현재 은행의 자금조달 현황은 다음과 같습니다. [은행계정] (단위 :억원,% ) 구 분 조달항목 2024년 2023년 2022년 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 원화자금 예 수 금 C D 차 입 금 원 화 콜 머 니 원 화 사 채 기 타 소 계 외화자금 예 수 금 외 화 차 입 금 외 화 콜 머 니 사 채 기 타 소 계 기타 자 본 총 계 충 당 금 기 타 소 계 합 계 주1) K-IFRS 개별기준 실적임.주2) 원화자금 예수금 : 한국은행 지준예치금 제외 - 2024년도 은행계정 자금조달(평잔기준) 규모는 22.1조원이며, 이중 원화예수금이 76.98%의 비중을 차지하고 있습니다.- 당행은 안정적이고 효율적인 조달을 위하여 영업구역 내의 점유율 확대 및 조밀한 영업망을 기반으로 핵심예금 등 저원가성예금의 확대를 통한 조달비용 개선을 지속 추진해나갈 계획입니다. 다. 자금운용에 관한 사항 2024년말, 2023년말과 2022년말 현재 은행의 자금운용 현황은 다음과 같습니다. [은행계정] (단위 : 억원,%) 구 분 운용항목 2024년 2023년 2022년 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 원화자금 예 치 금 유 가 증 권 대 출 금 (가계대출금) (기업대출금) 지급보증대지급금 원 화 콜 론 사 모 사 채 신 용 카 드 채 권 (카 드 론) 기 타 원화대손충당금(△) 소 계 외화자금 외 화 예 치 금 외 화 증 권 외 화 대 출 금 외 화 콜 론 외 화 사 모 사 채 매 입 외 환 기 타 외화대손충당금(△) 소 계 기타 현 금 업무용고정자산 기 타 소 계 합 계 주1) K-IFRS 개별기준 실적임. 주2) 원화자금 예치금 : 한국은행 지준예치금 제외. 2024년 은행계정 자금운용(평잔기준) 중 원화대출금의 비중은 , 유가증권은 비중을 차지하고 있습니다. - 당행의 대출금 운용방침은 대기업 및 일부업체에 대한 거액편중 여신을 지양하면서 정부/지방자치단체 등과의 업무협약을 통한 중소기업 육성정책을 추진함과 동시에, 지역특화 전문은행으로서의 역할을 충실히 수행하고자 지역적 특성에 부합하는 유망업체를 발굴/지원함으로써 중소기업이 안정적으로 성장할 수 있도록 지원하는 데 있습니다. - 당행은 2025년에도
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시장상황에 따른 탄력적인 금리 운용 및 대안투자 발굴을 통한 자금운용수단 다변화 등 적절한 자금운용 정책 시행을 통해 자금을 효율적으로 운용해 나갈 계획입니다. ※ 기타 유동성, 자금조달 및 자금운용에 관한 기타사항은 첨부된 감사보고서 및 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 5. 부외거래 가. 중요한 소송사건 등 2024년 12월말 현재 관련된 계류 중인 소송사건은 연결실체 피소 23건(총 소송금액 19,822백만원), 제소 11건(총 소송금액 5,547백만원) 이 있습니다.연결실체는 2024년 12월말 현재 계류 중인 소송사건과 관련된 소송결과가 재무제표에 중대한 영향을 미치지 않을 것으로 예측하고 있으나, 향후 소송의 결과에 따라 추가적인 손실이 발생할 수도 있습니다. 구 분 주요내용 비고 피소 23건 (19,822백만원) 1. 소송당사자 - 원고 : (주)○○저축은행 外 22건 - 피고 : (주)전북은행外 2. 소송의 내용 : 공탁금청구권, 채무부존재, 부당이득 등 3. 진행상황 : 소송진행 중 4. 영업 및 재무에 미치는 영향 : 소송결과에 따름 제소 11건 (5,547백만원) 1. 소송당사자 - 원고 : (주)전북은행 2. 소송의 내용 : 근저당권말소, 대여금, 보증채무금 등 3. 진행상황 : 소송진행 중 4. 영업 및 재무에 미치는 영향 : 소송결과에 따름 주) 연결기준으로 작성 (1) 소송사건 현황 (단위 : 백만원) 구분 2024년 2023년 2022년 제소 피소 제소 피소 제소 피소 소송사건수 11건 23건 22건 27건 25건 23건 소송금액 주) 여신관리부 시효관리 및 집행권원 취득 목적의 대여금 소송은 제외함. (2) 주요 소송사건 내용 (전북은행이 피고인 소송사건 중 소가 5억원 이상 건 대상) ① 제3자이의 구분 제3자이의 비고 사건번호 소제기일 소송 당사자 원고: (주)○○특수강 외 8 피고: ㈜전북은행 소송의 내용 원고: (주)○○특수강 외 8명이 당행의 담보권 행사에 대한 제3자이의의 소제기 피고: 당행의 담보권행사는 정당함을 주장 소송가액 진행상황 -. 2023.05.23. 1심(청주지방법원 2023가합51144) 2024.09.11.(선고) 1심 원고승 -. 2024.10.15. 2심[대전고등법원(청주) 2024나52698] 2심 진행중 향후 소송일정 및 대응방안 2심 진행중 향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향 패소시 담보권행사 제한됨 주) 상기 소송가액은 현재 진행중인 소송가액으로, 최초 소송가액은 875,472,000원임 나. 기타 우발채무 등 (1) 지급보증 ① 종류별 지급보증잔액 내역 (단위 : 억원) 구 분 2024년 2023년 2022년 확정지급보증 미확정지급보증 합 계 주) K-IFRS 개별기준으로 작성 ② 채무보증 현황 (기준일 : 2024. 12. 31. 현재) (단위 : 백만원) 구 분 2024년 2023년 2022년 확정지급보증 원화 기타원화지급보증 기업구매카드지급보증 융자담보지급보증 소계 외화 수입화물선취보증 기타외화지급보증 소계 미확정지급보증 신용장개설관계 합계 주) K-IFRS 연결기준으로 작성 ③ 지급보증총액 대비 지급보증충당부채 설정비율 (단위: 백만원, %) 구분 2024년 2023년 2022년 설정대상지급보증총액 지급보증충당부채 충당부채 설정비율 주) K-IFRS 연결기준으로 작성 ※ 2024년 12월말 현재 전북은행의 주요 채무보증(지급보증) 거래현황 (기준일 : 2024. 12. 31. 현재) (단위 : 백만원) 순번 고객명 보증시작일 보증만료일 계정구분 지급보증금액 비고 확정지급보증 ㈜******** 확정지급보증 ㈜******** 확정지급보증 ㈜******** 확정지급보증 ㈜******** 확정지급보증 ㈜******** 확정지급보증 ㈜*** 미확정지급보증 *****주식회사 확정지급보증 ㈜***** 미확정지급보증 ㈜***** 확정지급보증 ㈜****** 확정지급보증 ㈜**** 확정지급보증 ******(주) 확정지급보증 ㈜***** 미확정지급보증 ******(주) 확정지급보증 주식회사 ****** 확정지급보증 ㈜***** 미확정지급보증
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㈜******** 미확정지급보증 주식회사***** 확정지급보증 ㈜***** 확정지급보증 주) K-IFRS 재무제표 확정 및 미확정 지급보증 여신잔액기준 상위 20건으로 작성 (2) 약정① 채무인수약정 현황 (기준일 : 2024. 12. 31. 현재) (단위 : 백만원) 구분 2024년 2023년 2022년 원화대출약정 외화대출약정 유동화증권매입약정 유가증권매입약정 합 계 주) K-IFRS 연결기준으로 작성 ② 미사용약정금액 대비 미사용약정충당부채 설정비율 (단위: 백만원, %) 구분 2024년 2023년 2022년 미사용약정금액 미사용약정충당부채 충당부채 설정비율 주) K-IFRS 연결기준으로 작성(3) 원본 또는 이익보전신탁2024년말, 2023년말과 2022년말 현재 원금보전 및 원리금보전약정이 있는 신탁의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 종류 2024년 2023년 2022년 원금보전약정 노후생활연금 적립식목적 개인연금 신개인연금 연금 퇴직 가계금전 소 계 원리금보전약정 불특정금전 합 계 주) 2024년말 현재 신탁계정 중 원본 또는 이익보전약정이 있는 신탁 12,670백만원 을 보유하고 있으며, 약정신탁의 운용결과에 따라 추가적인 손실이나 이익이 발생할 수도 있습니다. (4) 2024년말, 2023년말과 2022년말 현재 보유 중인 파생상품의 미결제약정 계약금액 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 2024년 2023년 2022년 통화관련 매입통화선도 매도통화선도 주) K-IFRS 연결기준으로 작성 6. 기타사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 - 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은「Ⅲ. 재무에 관한 사항 - 3. 연결재무제표 주석」의「2. 연결재무제표의 작성기준」및 「3. 중요한 회계정책」을 참조하시기 바랍니다. 나. 환경 및 종업원에 관한 사항 (1) 환경에 관한 사항 전북은행은 금융서비스업을 영위하는 기업으로 환경오염, 환경법률 위반 등으로 인한 비용 또는 책임의 발생 가능성이 매우 낮습니다. 그러나 국민의 일상생활과 밀접한 관계가 있는 은행업 특성상 환경의 중요성에 많은 관심을 기울이고 있으며, 탈석탄 금융 및 적극적인 온실가스 배출량과 에너지 관리, 고효율 조명기기를 활용한 시설공사 등 다양한 친환경 활동을 전개하고 있습니다.(2) 종업원 등에 관한 사항 전북은행은 은행의 인재상에 부합하는 직무 전문성을 겸비한 실무형 인재를 선발하기 위해 나이/학력 등에 제한 없이 지원자의 실력(직무능력)만을 평가하는 블라인드 채용을 통해 공정성과 투명성을 높여 채용절차를 진행하고 있습니다.또한, 지역인재 발굴 및 지역청년 일자리 창출을 위해 80% 이상을 지역인재로 채용하는 방침을 통해 지역거점 은행으로서의 역할에 충실하고 있습니다.은행은 종업원의 생활안정과 복리증진 및 보건향상을 위하여 주택임차자금지원, 장학제도, 의료보험, 재해보상, 유급휴가 및 체육시설(배드민턴 전용구장) 등의 다양한 복리후생제도를 운영하고 있습니다. 다. 법규상의 규제에 관한 사항 은행은 일반 주식회사와는 달리 금융중개기능 및 통화신용정책 등을 수행하기 때문에 은행의 건전성 유지와 관련하여 아래와 같은 법령 등의 규제를 받고 있습니다.＊은행법, 외국환거래법, 금융산업의 구조개선에 관한 법률, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등＊은행업감독규정 등 라. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항 ※ 파생상품 위험관리정책 파생상품거래라 함은 기초자산(Underlying Asset)의 가격(환율, 금리, 주가, 상품가격 등)에 근거하여 그 가치가 결정되는 파생상품을 매매하거나 이로부터 발생하는 장래의 현금흐름을 교환하는 거래 또는 이를 이용하는 거래 등을 말합니다. 은행은 파생상품 거래에 수반되는 리스크를 종합적으로 고려하여 안정성, 수익성, 유동성을 기본원칙으로 거래하며, 위험에 대한 합리적인 관리를 하고 있습니다. 파생상품 위험관리를 위해 시장리스크한도, 투자한도, 거래한도, 손실한도를 설정하여 관리하고 있으며, 한도초과 시 한도초과 포지션에 대해 반대매매 등 적절한 조치를 취하고 있습니다. 모든
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II. 비유동부채 장기기타지급채무 장기차입금 기타비유동부채 부 채 총 계 자 본 자본금 자본잉여금 기타자본구성요소 이익잉여금 자 본 총 계 부 채 및 자 본 총 계 주석 참조 손 익 계 산 서 제 36 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 제 35 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 농업회사법인 주식회사 농우바이오 (단위 : 원) 과 목 주석 제 36(당) 기 제 35(전) 기 I.매출액 II.매출원가
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II. 투자활동으로 인한 현금흐름 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 종속기업처분순현금유입 토지의 처분 건물의 처분 기계장치의 처분 차량운반구의 처분 집기비품의 처분 시설장치의 처분 보증금의 감소 이자수취액 배당수취액 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 종속기업취득순현금유출 건물의 취득 구축물의 취득 기계장치의 취득 차량운반구의 취득 집기비품의 취득 시설장치의 취득 건설중인자산의 증가 무형자산의 취득 보증금의 증가
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 본사를 거점으로 국내 3개 연구소(여주, 밀양, 김제) 및 해외 7개 법인(중국(2), 미국, 인도, 인도네시아, 미얀마, 튀르키예)의 운영을 통한 우수 채소종자 및 농자재의 생산 판매를 목표로 하는 글로벌 기업입니다. [종자사업]육종연구 및 생명공학 연구를 통하여 우수한 교배종 종자를 개발합니다. 이후 국내외의 전문 채종지에서 이를 증식·대량 생산하고, 품질 향상을 위한 각종 검사 및 처리를 통하여 종자의 부가가치를 제고합니다. 품종의 우수한 특성은 물론이고 종자의 발아율, 발아세, 이형률 등 판매를 위한 수 많은 기준 조건을 만족시키기 위해 품종연구개발-종자생산-품질관리의 유기적인 관계를 유지하고 있습니다.[농자재사업]1) 상토사업 - 1998년 경기도 여주시 상토공장 준공을 기점으로 고품질 원예용 상토를 생산하고 있습니다. 2019년 팜한농의 정읍공장을 인수하여 수도용 상토까지 생산하며 국내 상토 보급기준 업계 6위 수준 평가를 받고 있습니다. 고품질의 원재료 사용과 철저한 품질관리공정은 물론 종자사업과의 연계를 통하여 고품질·특성화 제품개발, 시행중에 있습니다.2) 유기질비료 - 식물 및 동물의 생물체를 부숙시켜 만든 천연성분 비료로 토양미생물이 유기물을 분해하여 토양물리성 개선을 통해 작물의 뿌리 신장과 생육 촉진을 할수 있습니다.3) 바이오차 - 탄소중립시대를 맞이하여 기능성 숯 제품인 바이오차를 개발하여 토양을 살리는 동시에 작물을 생육효과가 있습니다.매출처는 국내 10개 지점(경기, 경남, 대구, 충남, 충북, 전남, 전북, 강원, 안동, 제주)의 관리를 통한 900여개의 대리점 운영과, 해외 7개 현지법인과 70여개 국가의 약 108개딜러십 형태 거래처입니다. 국내외의 판매 경로를 통해 시장 지배력을 강화해 나가고있습니다. 당사는 향후에도 지속적인 연구개발 투자를 통한 우수 품종 육성·개발을 통하여 시장 점유를 확대해 나갈 계획입니다. 또한 해외법인의 역할 강화를 통한 현지 거점화로 해외사업의 확대를 이끌어 가겠습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 당사는 채소종자, 농자재(상토, 비료) 등을 생산 및 판매하고 있습니다. 2024년 (연결기준) 매출액은 1,447억원으로, 종자 매출이 1,211억으로 전체의 83.67%를 구성하고, 농자재 매출은 236억으로 16.33% 입니다.(억원 미만 반올림 계산) 2-1. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 천원, 주) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표등 제36기 매출액(비율) 제35기 매출액(비율) 제34기 매출액 (비율) 종자 제품 무 작물재배 멋진맛동무 외 고추 칼탄패스 외 당근 케이드림당근 외 수박 스피드꿀수박 외 배추 천고마비배추 외 참외메론 별미소꿀참외 외 토마토 더하드토마토 외 대목 슈퍼매직토좌 외 양파 케이스타양파 외 호박 농우애호박 외 오이 청어람백다다기오이 외 기타 기타 소 계 농자재 제품 상토,비료,유통 작물재배 식물세계 외 소 계 합 계 ※ 제35기 매출액은 종속기업인 주식회사 상림 농업회사법인 매각이 반영된 수치 2-2. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : 원) 품 목 제36기 제35기 제34기 종자 국내 무 고추 당근 수박 배추 참외메론 토마토 해외 무 고추 당근 수박 배추 참외메론 토마토 농자재 국내 상토 해외 상토 ※ 종자는 kg 단위, 농자재는 포 단위 3. 원재료 및 생산설비 당사의 주요 원재료로는 위탁 생산한 채소종자 및 상토, 비료 등 제조를 위한 관련 농자재 등이 있습니다. 3-1. 주요 원재료 등의 현황 2024년 원재료 등의 현황은 약 459억원으로, 종자는 355억원(77.47%), 농자재는 103억원(22.53%)를 나타내었습니다. (단위 : 천원) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액 및 비율 비 고 매입액 비율 종자 위탁생산 무 상품제조용 고추 당근 수박 배추 참외, 메론 토마토 양파 호박 오이 기타 소 계 농자재 수입국내 코코피트 제품제조용 피트모스 제오라이트 버미큐라이트 퍼라이트 질석 바이오차(숯) 기타 소 계 합 계 ※ 종자와 농자재 부문에 따라
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나뉘어 적용하였습니다. 3-2. 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위 : 원/Kg, 원/L) 사업부문 품목 제36기 제35기 제34기 종자 국내 채종 무 고추 당근 수박 배추 참외메론 토마토 해외 채종 무 고추 당근 수박 배추 참외메론 토마토 농자재 국내 매입 코코피트 피트모스 제오라이트 버미큐라이트 퍼라이트 질석 해외 수입 코코피트 피트모스 제오라이트 버미큐라이트 퍼라이트 질석 ※ 농우바이오 별도 기준 (1) 산출기준 종자 단가의 산출기준 = 품종별 매입금액/매입량(kg) 상토 단가의 산출기준 = 포단위로 계산 3-3. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (1) 생산능력 (단위 : 포) 사업부문 품 목 사업소 제36기 제35기 제34기 농자재 식물세계외 정읍 합 계 ※ 정읍공장(前 팜한농 상토공장)을 인수함에 따라(제31기, `19.11.1) 그에 따른 상토 생산성이 증가되었으며 원예용 상토는 시간당 900포, 수도용 상토는 1,200포(톤백은 900포) 생산 가능하게 되어 1년 기준 약 400만포까지 생산 할 수 있는 능력을 가지고 있습니다.※ 제35기는 연차보수 및 품목전환 작업 등으로 전기 대비 생산능력이 감소하였습니다. (2) 생산능력의 산출근거 □ 산출방법 ① 산출기준 - 조업일수 : 국공일, 일요일, 휴무일 등을 제외한 카렌다 일수 - 조업시간 ·10~4월 : 평일(월~금) 24시간 조업, 토요일 18시간 조업 ·5~9월 : 평일(월~금) 19시간 조업, 토요일 19시간 조업 - 비부하시간 : 식사, 휴식, 교육시간 등 ·평일 : 일일 4시간 ·토 : 일일 3시간 ·교육시간 : 월 8시간 - 비가동시간 : 가동준비시간, 품목교체시간, 계획/불시 정지시간 등 ·평일 : 일일 3.5시간 ·토 : 일일 3시간 - 시간당 생산량 ·원예용 : 900포 ·수도(톤백) : 900포 ·수도(낱포) : 1,200포② 생산 가능 수량(포) *1월 기준. 조업일수, 조업시간 등에 따라 월별 차이 발생 - 부하시간 : 조업시간(600시간)-비부하시간(108시간) = 492시간 - 가동가능시간 : 부하시간(492시간)-비가동시간(89시간) = 403시간 - 생산가능량(포) : 403x시간당생산량(900포) = 362,700포 * 실제 가동시간 운영은 판매 및 설비상황에 따라 변동. 3-4. 생산실적 및 가동률 (1) 생산실적 (단위 : 포) 사업부문 품 목 사업소 제36기 제35기 제34기 농자재 식물세계외 정읍 합 계 ※ 제35기는 연차보수 및 품목전환 작업 등으로 전기 대비 생산능력이 감소하였습니다. (2) 당해년도 가동률 (단위 : 시간, %) 사업소(사업부문) 제36기가동가능시간 제36기실제가동시간 평균가동률 정읍(농자재) * 가동가능시간- 일 가동가능 시간 X 생산일수 3-5. 생산설비의 현황 등 (1) 생산설비의 현황 (자산항목 : 토지) (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 기초장부가액 당기증감 당기상각 기타증감 기말장부가액 비 고 증가 감소 국내 자가 수원외 해외 자가 미국외 합 계 (자산항목 : 건물) (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 기초장부가액 당기증감 당기상각 기타증감 기말장부가액 비 고 증가 감소 국내 자가 수원외 해외 자가 미국외 합 계 (자산항목 : 기계장치) (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 기초장부가액 당기증감 당기상각 기타증감 기말장부가액 비 고 증가 감소 국내 자가 수원외 해외 자가 미국외 합 계 (자산항목 : 차량운반구) (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 기초장부가액 당기증감 당기상각 기타증감 기말장부가액 비 고 증가 감소 국내 자가 수원외 해외 자가 미국외 합 계 (자산항목 : 집기비품) (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 기초장부가액 당기증감 당기상각 기타증감 기말장부가액 비 고 증가 감소 국내 자가 수원외 해외 자가 미국외 합 계 (자산항목 : 시설장치) (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 기초장부가액 당기증감 당기상각 기타증감 기말장부가액 비 고 증가 감소 국내 자가 수원외 해외 자가 미국외 합 계 (2) 중요한 시설, 설비 등 현재
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진행 또는 향후 투자계획 ※ 진행중인 투자사항 없으며, 기본 사업계획에 근거한 투자 이외의 향후 계획에 대한 특이사항은 없습니다. 4. 매출 및 수주상황 4-1. 매출실적 (단위 : 천원) 사업 부문 매출 유형 품 목 구체적 용도 주요상표 매 출 액 비 고 제36기 제35기 제34기 종자 종자 무 작물 재배 청정고원무외 고추 칼탄패스고추외 당근 케이드림당근외 수박 스피드꿀수박외 배추 천고마비배추외 참외메론 별미소꿀참외외 토마토 더하드찰토마토외 대목 슈퍼매직대목외 양파 케이스타양파외 호박 농우애호박외 오이 청어람백다다기오이외 기타 에누리등 소 계 농자재 제품 상토, 비료 작물 재배 식물세계외 에누리등 소 계 합 계 ※ 연결 매출액 기준으로 작성하였습니다. 4-2. 주요 지역별 매출 현황 (단위 : 천원) 구분 제36기 제35기 제34기 종자 내수 국내 수출 아시아 미주 유럽 아프리카 기타 농자재 내수 국내 수출 아시아 합계 ※ 별도 매출액 기준으로 작성하였습니다. 4-3. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매경로대부분의 국내매출은 전국 900여개 시판을 통하여 농민들에게 공급되고 있습니다. 또한 해외매출의 경우는 해외소재 당사 관계회사 및 외국 종묘회사를 통하여 외국 농민들에게 공급되고 있습니다. (2) 판매방법 및 조건- 판매방법 : 지점별 전국 900여개 거래처에서 차기 판매 물량을 주문받아 연간 판매계획을 수립한 후 본사에서 필요 물량을 주문하여 생산하여 판매하고 있습니다. - 판매조건 : 매년 판매시기(전반기 4월, 후반기 10월)를 구분합니다. 입금 완료기간은 판매시기의 3개월 이내이며, 거래처별 판매외형, 특정 품종의 판매 수량의 크기, 회수조건에 따라 매출에누리를 적용하고 있습니다. (3) 판매전략(가) 종자(국내)- 판매 대리점 : 10개 지점의 우수 판매 거래처(농우회) 및 신규 거래처 발굴을 통해매출 신장을 모색하고 있습니다. - 홍보 판촉활동 : 인쇄, 방송, DM 및 A/S, B/S의 적극적인 활용을 통해 고객 스스로가 자사의 상품을 찾을 수 있게 홍보 활동을 강화시켜 나가고 있습니다. - 불량률 제로 도전 : 상품 및 기업 이미지에 치명적인 피해를 줄 수 있는 클레임 소지를 원천적으로 봉쇄하여 자사 상품 및 기업에 대한 신뢰도를 증대시켜 나가고 있습니다. - 다양한 신상품의 공급 : 기능성을 갖춘 고부가가치 상품을 적재적소에 공급하여 농민들이 손쉽게 구매할 수 있도록 하고 있습니다. (나) 해외(종자)- 파트너 발굴 : 세계종자총회 참석, 필드데이 행사 등으로 우수 거래처를 발굴하여 사업파트너를 선정합니다.- 현지 마케팅 활동 : 담당 지역별 해외 출장으로 현지에서 거래처, 농가, 육묘장을방문하여 시장 정보 수집 및 마케팅 활동을 합니다.- 고품질 종자 공급 : ISTA 실험실 인증을 바탕으로 국제종자품질검정 기준을 적용하여 발아율, 순도, 종자처리, 포장등의 체계적인 업무를 바탕으로 고품질 종자를공급하고 있습니다.- 신규 품종 개발 : 글로벌 선도 품종과 경쟁 할 수 있는 품종을 육성하고 합리적인가격으로 공급하여 거래처 및 농가 소득을 높일 수 있도록 하고 있습니다.(다) 국내(농자재)- 판매경로 : 농자재의 판매 경로는 3가지로 구분하고 있습니다.① 농협중앙회와 공급계약을 맺고 공급하는 경우② 정부(지자체 포함)의 지원을 받아 행정기관을 통해 공급하는 경우③ 거래처를 통하여 공급하는 경우- 판매방법 및 조건대부분의 상토제품은 보조금 지원을 통해 판매하고 있으며 이러한 정부지원 상토의공급은 행정기관과 농협의 합동에 의하여 진행되고 있습니다.- 판매전략농자재의 판매 전략은 다음과 같습니다.① 지자체 보조사업 참여 : 지자체별 보조사업 참여를 통한 판매② 지역회원조합 직거래 : 지역농협별 농민 지원 자체사업에 참여를 통한 판매③ 우수 판매대리점 개발 : 지역별 역량이 높은 대리점 발굴 및 양성 4-4. 수주상황 ※ 해당사항 없습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 5-1. 위험관리 금융상품과 관련하여 당사는 신용위험, 유동성위험 및 시장위험에 노출되어 있습니다. 이러한 위험요소의 효과적인 관리를
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위하여 지속적인 실시간 모니터링을 진행하고 있으며, 적절한 대응을 위한 정책·프로그램을 운영하고 있습니다.주요 위험별 관리 현황은 "Ⅲ.재무에 관한 사항" - "3. 연결재무제표 주석" - "4. 금융위험관리" 및 "Ⅲ. 재무에 관한 사항" - "5. 재무제표 주석" - "4. 금융위험관리" 를 참조하여 주시기 바랍니다. 5-2. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 (1) 환율변동위험당사는 글로벌 영업 활동을 수행함에 따라 기능통화와 다른 통화로 거래를 하고 있어환율변동위험에 노출되어 있습니다. 환율변동위험에 노출되는 주요통화로는 USD, CNY 등이 있습니다.당사는 효율적인 환율변동위험 관리를 위해 환위험을 주기적으로 모니터링 및 평가하고 있으며, 통화선도거래를 통한 일부 헷지로 이익보존에 힘쓰고 있습니다.(2) 파생상품 거래현황당사는 환율변동 위험관리 목적 상 장부 통화가 아닌 외화 포지션에 대하여 통화선도(Currency Forward) 상품을 매매하여 헷지하고 있습니다. 통화선도 상품은 위험회피목적으로 은행을 통하여 매도하고 있으며, 2024년말 기준 통화선도계약에 대한 내용은 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 6-1. 경영상의 주요 계약 등 당사의 중요한 경영상의 계약으로는 나종자 수매계약이 있으며 이와 관련한 계약 내용은 다음과 같습니다. (1) 종자 생산 과정 - 생산타합 : 차년도 생산물량 결정 - 생산계획 수립 : 생산지역 및 계약자 선정, 계약 협의 및 보고, 원종 출고 - 국가별 계약자 (국내는 농가 수) (단위 : 거래처 수/ 농가 수) 생산년도 중국 동남 아시아 서남 아시아 중앙 아시아 유럽 미주 아프리카 오세아니아 해외 거래처수 한국 (2) 채종계약 요약 - 계약 상대방 : 육성회사와 생산자간에 이뤄집니다. - 계약 체결시기 : 종자 필요시기에 맞춰 품종에 따라서 연중 생산 계약을 체결합니다. - 계약내용 : 채종하는 품종의 품질, 수매단가, 채종면적, 공급시기, 대금지급 방법,공급 방법 등으로 이뤄집니다. - 계약기간 : 계약기간은 양측 간에 계약 확정 이후부터 종자가 농우바이오로 입고되기까지 기간이며, 입고 후에도 계약에 따라 품질에 대하여 생산자가 책임을 집니다- 계약금액 : 계약내용에 기재된대로 대금지금을 합니다. 6-2. 연구개발활동 (1) 연구개발활동의 개요(가) 연구현황현재 국내 3개 연구소(여주육종연구소(생명공학연구 포함)(경기 여주), 남부육종연구소(경남 밀양), 김제지소(전북 김제) 를 이용하여 우수 종자를 개발하기 위한노력을 지속하고 있습니다.육종연구소는 배추연구팀, 무연구팀, 양배추연구팀, 고추연구팀, 토마토연구팀,수박연구팀, 참외연구팀, 오이연구팀, 양파연구팀 등 조직 운영생명공학연구소는 형질연구팀, 분석연구팀, 순도검정팀, 병리연구팀에서 생명공학 연구를 집중적으로 진행하고 있습니다.당사는 별도 재무제표 - 연간 종자 매출액 약 20% 이상을 우수 품종의 개발을 목표로 연구개발에 투자하고 있습니다.해외 법인 또한 해당 국가의 토양·기후에 맞는 종자를 생산하기 위하여 연구시설 보급 및 우수 연구인력 배치를 기반으로 연구활동에 박차를 가하고 있습니다.중국법인은 북경연구소, 산동연구소를 운영하여 가지과, 박과 등의 연구를 통해 중국및 동북아 시장을 공략하고 있습니다. 미국법인, 인도법인, 인도네시아법인, 튀르키예법인 또한 자체 연구시설을 보유하고 있으며 중남미, 인도, 동서남아, 유럽, 아프리카 등 전세계적인 종자시장에 글로벌 농우로의 진출 및 확장을 위해 노력하고 있습니다. (나) 연구개발비용 (단위 : 천원) 과 목 제36기 제35기 제34기 비 고 원 재 료 비 인 건 비 감 가 상 각 비 위 탁 용 역 비 기 타 연구개발비용 계 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용계/당기매출액×100] (2) 연구개발 실적(가) 육성연구팀 연구개발 실적 신품종을 개발하기 위해서는 유전자원의 확보가 필수적이며, 유전자원의 확보정도에따라 종자전쟁이라 불리는 현 경쟁구도에서의 승패가 결정됩니다. 따라서 당사는 해외법인 및
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거래처 그리고 유관기관의 협조를 받아 전세계를 대상으로 유전자원을 적극적으로 수집하고 있으며, 이에 관한 원예적 특성 및 품질평가를 거친 후 우수하다고 인정되는 계통을 확보하여 신품종 개발에 이용하고 있습니다.또한, 고추, 배추, 무, 수박 등 주요 채소종자에 관한 국내의 신품종 개발기술은 세계적으로 경쟁력이 있으며, 당사에서도 이들의 작물에 대해서 중점적으로 개발하고 있습니다. 최근 하우스시설 내에서의 연중 재배로 작물의 질병이 증가하여 농민의 소득저하 및 농약 사용이 증가되고 있어서, 당사는 기술개발의 목표를 환경 친화적인 내병성 품종개발에 역점을 두고 있고, 품종의 차별화를 위하여 크기, 색깔, 맛, 성분 등의 품질 향상에 관한연구를 주로 진행하고 있습니다. (나) 생명공학의 연구개발 실적생명공학연구소는 식물분자유전, 식물생리생화학, 식물조직배양, 식물병리 등 관련 분야의 전문 연구인력을 확보하고 있으며, 글로벌 수준의 첨단 연구 및 우수 연구성과 창출이 가능하도록 연구기반시설을 구축·운영하고 있습니다. 농우바이오 생명공학연구소는 국내외 육종연구소와의 협업을 통해 우수품종 개발을 위한 연구개발 플랫폼을 구축하고 있으며, 유용 유전자원 및 첨단 육종기술 확보를 위해 산학연 연구협력과 국내외 연구기관간 교류를 적극적으로 확대하고 있습니다.농우바이오 생명공학연구소는 유전자원 수집 및 특성평가, 유용형질 발굴, 중간모본 육성 등의 연구역량을 지속적으로 강화하여 지식재산권 확보와 보호를 위한 노력을 다하여 국내종자산업의 혁신적 발전에 기여할 것입니다.(3) 연구개발 조직 r 조직도.jpg 제36기 R 조직도 7. 기타 참고사항 7-1. 지식재산권 관리 현황 당사는 R 결과 산물의 지식재산화를 통하여 이로부터 발생하는 모든 권리를 보호하고 있습니다. 국립종자원의 품종보호등록을 통하여 독점의 권리를 부여받으며 영업 전략, 시장 환경 등의 자체 조사를 바탕으로 품종보호 존속의 여부를 판단하고 있습니다. 보고서 제출일 현재기준 당사가 보호하고 있는 품종보호 등록현황은 아래와 같습니다. (1) 품목별 품종보호등록현황당사는 R 결과 산물의 지식재산화를 통하여 이로부터 발생하는 모든 권리를 보호하고 있습니다. 국립종자원의 품종보호등록을 통하여 독점의 권리를 부여받으며 영업 전략, 시장 환경 등의 자체 조사를 바탕으로 품종보호 존속의 여부를 판단하고 있습니다. 보고서 제출일 현재기준 당사가 보호하고 있는 품종보호 등록현황은 아래와 같습니다. (단위 : 건) 품목 고추 무 배추 옥수수 수박 양배추 양파 오이 참외 토마토 파 호박 합계 품종보호 수 또한 생명공학 연구를 통하여 새로운 기술에 대한 접근을 지속적으로 시도하고 있으며, 현재까지 국제특허사무소에 특허출원을 통하여 5개의 특허권과, 14개의 상표권을 보유하고 있습니다. 7-2. 관련법규 및 규제사항 등 (1) 종자사업 당사 및 타 종묘업계가 적용받고 있는 중요한 법규로는 종자산업법이 있으며 종자산업법상 규제 및 지원 사항은 아래의 "지원내용"과 "규제조항"의 내용과 같습니다. □ 지원내용 ① 품종보호제도 도입 식물 신품종 육성자의 권리를 법적으로 보장하여 주는 지식재산권의 한 형태로 특허권, 저작권, 상표권과 유사하게 육성가에게 상업적 독점권을 부여하는 제도입 니다. 품종보호출원 품종에 대해서 외부로부터 유전자원 유출방지를 위해 상시 확인하며 위반 시 처벌 합니다. (식물신품종 보호법 제 2절 제16조~35조 (품종보호 요건 및 품종보호 출원)) ② 품종생산판매제도의 간소화 새로운 품종의 판매에 대한 허가와 관련하여 과거에는 국가에서 시험재배를 거쳐 등록제로 허가를 내주었으나, 현행 종자산업법에서는 신고제로 완화하여 신품종의 생산판매가 용이하도록 합니다. (종자산업법 제38조(품종의 생산, 수입 판매 신고) □ 규제조항 ① 품종명칭에 대한 규제 숫자 또는 기호로만 표시한 품종명칭, 당해 품종 또는 당해 품종의 수확물의 산지, 품질, 수확량, 가격, 용도, 생산시기, 생산방법, 사용방법 또는 사용시기로만 표시한 품종명칭 등 총 10개 항목에 걸쳐 신품종 명칭선정에 대해 규제가
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있습니다. (식물신품종 보호법 제3장 제107조(품종명칭 등록의 요건))② 유통종자의 품질 표시 품종의 명칭, 종자의 발아율, 포장당 무게 개수 등 총 10개 항목에 걸쳐 유통종자의 포장지에 표시해야하는 규제가 있습니다. (종자산업법시행규칙 제34조(유통 종자 및 묘의 품질표시)) ③ 종자업자에 대한 처벌기준 침해죄, 위증죄, 거짓표시의 죄, 비밀누설죄 등 법규 위반행위 시 그에 상응하는징역및 벌금에 처하게 됩니다. (식물신품종 보호법 제 5장 벌칙 제 131~137조). (2) 상토사업상토는 비료의 구분 및 종류 분류상 보통비료(10. 그밖의 비료)로 분류되며 상토1호(주로 수도작물의 묘를 키우는 배지) 및 상토2호(주로 원예작물의 묘를 키우는 배지) 로 구분합니다. 상토의 규제조항은 "비료 공정규격설정 및 지정"(농촌진흥청 고시 제2019-10호)에 의하며 아래의 "규제조항"과 같습니다.□ 규제조항① 밀도(Mg/㎥)의 기준 규제상토는 밀도의 기준으로 1. 중량(1.5 이하 ~ 0.8 이상), 2. 준중량(0.8 미만 ~ 0.5 이상), 3. 경량(0.5 미만), 4. 매트, 5. 경경량(0.5 미만 ~ 0.3 이상), 6. 초경량 0.3 미만 총 6가지로 구분합니다.② 유해성분에 대한 규제건물중에 대하여 비소 25mg/kg, 카드뮴 4mg/kg, 수은 4mg/kg, 납 200mg/kg, 크 롬(6가) 5mg/kg, 구리 150mg/kg, 니켈 100mg/kg, 아연 300mg/kg 미만으로 관리 하고 있습니다.③ 그 밖의 규격에 의한 규제- 상토 1호 1. pH(*1) : 4.5 ~ 5.8, 2. EC(*2) : 2.0 dS/m 이하, 3. 암모니아태질소 : 500mg/kg 이하, 단 매트의 경우 1,000mg/kg 이하- 상토 2호 1. pH : 4.0 ~ 7.0(자율 보증), 2. EC : 1.2 dS/m 이하, 3. 암모니아태질소와 질산 태질소의 합계량 500mg/kg 이하 (*1) : 수소 이온 농도 (*2) : 염류 농도 7-3. 환경관련 업무 현황 당사는 유해화학물, 폐수, 대기오염, 소음진동, 먼지 및 폐기물 등의 관리를 통하여 법률에서 정하고 있는 각종 환경규제를 철저하게 준수하고 있습니다. 또한 관련사항을 환경부 등 관리 기관에 보고하고 있으며 담당 직원의 법정교육 수강을 의무화 하고 있습니다. (1) 종자 산업 항목 유해화학물질취급 폐수관리취급 대기관리취급 소음진동관리 폐기물처리관리 해당 물질 황산 폐수처리장 방류수 집진기 컴프레셔, 집진기팬 고형물, 폐종자, 지정폐기물(oil) 처리 내역 - 유해물질 취급량 관리, 연간 유해화학물질- 실적보고(환경부 보고)- 유해화학물질시설정기검사(환경부 보고) - 2회/년 수질측정- 화학물질 통계 조사 - 먼지배출량 측정(환경부 보고)- 2회/년 대기 측정- 먼지배출량, 가동시간(관할 시청 제출) - 1회/년 처리물 관리실적 (환경공단 보고) (2) 상토 산업 항 목 폐수 대기 폐기물 EPR 해당 물질 실험실폐수 먼지 사업장폐기물(부직포,밴딩) 포장재 재활용 처리 내역 - 수탁처리폐수 관리시스템 실적보고 - 대기자가측정(년간2회), 가동시간(월별),계량검침(월별) SEMS 대기배출원관리스템 실적보고 - 처리시 실적보고(올바로 온라인시스템 보고) - 재활용의무에 따른 재활용 실적보고 - 1회/년 화학물질 통계조사 - 확정배출량 2회/년 보고(도청)(대기환경보전법시행령 제29조 제1항의규정에 보고) - 1회/년 실적보고 - 1회/년 실적보고 관리 기관 한국환경공단 환경부 한국환경공단 한국환경공단 7-4. 시장의 특성 (1) 종자사업인류의 태동과 함께 시작된 먹거리 문화의 근원인 종자는 인류가 생존하기 위하여 없어서는 안 될 살아있는 생명체로, 현대에 들어와서는 각 국가가 자원화 할 만큼 중요성이 큰 분야입니다. 근래 들어 강대국에 의한 식민지 시대가 도래하였을때 강대국이식민지 국가에서 행하였던 중요한 정책 중의 하나가 토속 우량종자를 자국으로 가져가 개발하는 일이었으며, 이는 일본에 의해 지배되었던 우리나라도 예외는 아니었고 이 시기에 일본, 미국 등에
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의하여 많은 국내 종자자원이 수탈되었습니다. 최근 유전자 등 생명공학의 발달과 함께 연구범위와 기술이 무한해지고 있는 종자개발은 '국가간 총성 없는 전쟁'에 비유될 만큼 치열한 상황입니다. 우리나라도 현대에 들어서 그 중요성을 인식하여, 정부에서는 1960년부터 배추, 양배추, 양파 교배종(F1) 품종들의양친을 민간종묘회사에 분양하여 민간육종의 근대화의 전기를 마련하였으며, 벼, 보리 등의 곡물종자는 현재에도 정부에서 개발ㆍ관리되고 있습니다. 1967년 종자유통업을 시작하면서 종자에 대한 중요성을 인식하여 '농민을 위한 정직한 기업'을 모토로 1981년에 농우종묘사를 설립하였습니다. 당사는 연구개발을 중시하는 정책을 창업시부터 지속한 결과 꾸준한 성장을 해왔으며, 1990년에 법인 전환하였습니다. (2) 상토사업 상토는 제품 품질의 특이성 또는 차별화된 우월성도 중요하지만 지속적이고 안정적인 공급 및 시기에 따른 불균일성 회피능력이 소비자의 선호도를 좌우하는 주요한 척도가 됩니다. 따라서 연중 균일한 품질과 안정적인 공급을 기반으로 대량생산에 의한가격경쟁력의 확보능력에 따라 사업의 우월성을 확보하게 됩니다. 이에 당사에서는 2019년 11월 상토 공급의 안정성과 시장 지배력을 강화하기 위하여 지금의 정읍공장을 인수하였습니다. 상토사업의 유통구조는 아래와 같습니다. □ 유통구조 ① 업체 → 육묘장 및 농가 ② 업체 → 거래처(종묘 및 농약사) → 농가 ③ 업체 → 농협 → 농가 ④ 업체 → 지자체 → 농가 밭에서 사용하는 원예용 상토는 주로 ①, ②의 형태 위주로, 논에서 사용하는 수도용 상토는 주로 ③, ④의 형태로 유통되고 있습니다. (3) 생명공학기술의 현황과 전망농우바이오는 고부가가치 품종 육성을 위해 첨단 생명공학기술을 교배육종기술에 접목함으로써 글로벌 농우바이오의 희망찬 미래를 앞당기고 있습니다. 농업 생명과학 분야를 선도적으로 개척하고 있는 생명공학연구소는 세계 수준의 연구 인력과 기술력을 바탕으로 내수용 및 해외수출용 우수품종 개발을 다각도로 지원하고 있으며, 신속하고 정확한 품종육성 지원 체계를 구축함으로써 종자산업의 혁신을 이루는데 박차를 가하고 있습니다. 생명공학연구소가 수행하고 있는 연구개발 사업 분야는 다음과 같습니다. (가) 유용형질 연구 및 DNA 마커 활용기술 개발 분자유전학 및 생물정보학 관련 지식과 기술을 적용하여 내병성 등과 같은 유용한 형질을 DNA 마커로 선발할 수 있는 시스템(marker assisted selection)과 우량계통을 조기에 육성할 수 있는 세대단축 시스템(marker assisted backcross breeding) 을 개발하여 우수품종 육성 프로그램을 지원하고 있습니다. 또한 주요 계통 또는 품 종에서의 유전적인 순도분석과 품종 간 유전적 유사성 분석 등에 활용 가능한 DNA 마커를 개발하고 활용함으로써 우수품종에 대한 품질과 지식재산권을 강화하고자 최선의 노력을 다하고 있습니다. (나) 생리·생화학적 분석기술 개발 건강과 웰빙에 대한 소비자의 관심도가 높아짐에 따라 생리활성성분이 다량으로 함 유된 기능성 품종 육성을 위한 생리생화학적 표현형 분석 시스템 구축, 기후 변화에 대응하기 위한 내재해성 평가 시스템 구축 등의 연구개발사업을 수행하고 있습니다 (다) 식물 세포 및 조직 배양기술 개발 식물조직배양은 식물세포나 기관을 적절한 환경에서 배양하여 온전한 식물체를 만 들어내는 기술로 주로 화기조직인 약, 소포자, 자방 등을 배양하여 배가반수체를 생 산하고 있으며 이들은 유전적으로 고정된 순계입니다. 육성가들은 배가반수체를 활 용함으로써 계통육성 연한을 효과적으로 단축시키고 있습니다. 또한 동종 혹은 이 종간 세포융합을 통해 유용 유전자원을 공급하고 있으며, 최근에는 표적 돌연변이 기술을 활용하여 신규 유전자원을 개발하고 있습니다. (라) 병원균 동정 및 병리검정 기술 개발 내병성과 내충성은 재배안정성이 우수한 품종을 개발하는데 있어서 매우 중요한 핵 심요소 중의 하나로 병충해에 대한 저항성 품종을 개발하기 위해 작물별 병원균 동 정및 병리검정 기술을
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개발하고 있습니다. 또한 작물재배 농가의 병해 발생에 대한 원인분석 및 컨설팅을 수행함으로써 종자판매 이후 발생할 수 있는 병충해 관련 문 제 해결을 위한 대민지원 사업에도 힘쓰고 있습니다.(마) 조직도 제36기_조직도 7-5. 각 사업부문의 시장여건 및 영업의 개황 (1) 종자사업(가) 산업의 특성 및 성장성 타 제조산업이 무생물을 생산ㆍ판매하는 것과 비교하여 볼 때, 종묘산업은 살아있는 생물인 씨앗을 생산ㆍ판매하는 산업입니다. 타 제조업의 경우 제품에 대한 소비자의 수요예측을 기반으로 생산ㆍ공급이 이루어지나, 종묘산업은 식생활과 관련된 것이므로 수요가 안정적입니다. 종묘산업에서의 가장 큰 경쟁력은 우수한 품종을 연구, 개발하는 육성과 개발된 품종을 양친으로 하여 우량한 품종을 생산하는 것입니다. 종묘산업의 국가경제에서의 중요성은 ① 한나라 농업의 국제경쟁력은 우수한 품종을개발하는 종묘산업의 발전 정도에 비례하고, ② 현재 농업 분야 중에서는 종묘산업 분야가 생명공학적 기법을 이용하는 최첨단 과학이며 ③ 종묘산업은 농산업 중에서 가장 부가가치가 높고 기술 집약적인 분야이므로 수출 주도산업으로 육성할 가치가 있는 분야입니다. (나) 경기변동 등의 특성종묘산업은 식생활과 밀접한 연관관계가 있으므로 일반 경기변동에 크게 영향을 받지는 않으며, 기상 조건에 따라서 종자 수급상황이 영향을 받습니다. 즉, 토지, 기온, 일조량 등을 기본 조건으로 하는 농업과 밀접한 관계가 있으므로 농사와 마찬가지로 계절적 요인에 크게 좌우됩니다.(다) 국내외 시장여건기후 온난화, 코로나19바이러스와 같은 질병 그리고 국가 간 전쟁 등으로 인하여 식량 자급력은 무엇보다도 중요한 국가 경쟁력이 되었습니다. 그 중에서도 먹거리의 기반이 되는 종자 산업에 대한 관심과 기대는 날로 커가고 있는 상황입니다. 세계 인구 증가, 채식 인구 증가, 개발 도상국의 경제적 성장 등의 요인으로 채소 소비 또한 안정적으로 증가 할 것으로 보이며 전체적인 채소종자 시장 또한 지속적으로 커 갈 것으로 예상하고 있습니다. (라) 국내외 경쟁상황세 계 종자시장은 5개 내외의 다국적 기업들에 의하여 독과점 체제가 유지되고 있습니다. 그리고 그러한 기업들 간에 발생하는 인수, 합병을 통하여 그 순위의 지각변동이 일어나고 있습니다. 이러한 심화된 경쟁 시장에서 당사는 채소종자 글로벌 톱10에 진입하기 위해 노력하고 있습니다.현재 국내의 종자시장 규모는 약 2,050억원 정도로 파악되고 있으며, 한국종자협회에 따르면 국내에 등록된 종자업체의 수는 약 3,300사 중에 실제 운영이 되는 업체는 1,650사이며, 상위 8개 업체에서 대부분 매출에 기여하고 있습니다. 이유는 대부분의 종묘회사는 영세하여 자체 품종 개발능력이 없는 회사들이 많으며, 당사를 포함한자체 육종시설과 연구능력을 가진 6개 내외 회사가 전체 채소종자시장의 70%를 점유하고 있습니다. 당사는 현재 국내 시장점유율 1위로 추정하고 있으며 당사가 갖고 있는 국내 채소종자 시장에서의 경쟁력은다음과 같습니다.
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II. 비유동부채 장기기타지급채무 기타비유동부채 장기차입금 부 채 총 계 자 본 Ⅰ.지배기업 소유주지분 자본금 자본잉여금 기타자본구성요소 이익잉여금 II.비지배지분 비지배지분 자 본 총 계 부 채 및 자 본 총 계 주석 참조 연 결 손 익 계 산 서 제 36 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 제 35 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 농업회사법인 주식회사 농우바이오와 그 종속기업 (단위 : 원) 과 목 주석 제 36(당) 기 제 35(전) 기 I.매출액 II.매출원가
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 첨단 나노계측장비인 원자현미경(Atomic Force Microscope)을 개발, 생산하여 전 세계에 판매하는 기술벤처기업입니다. 당사의 주요 수익 모델은 원자현미경이며, 현재 연구용 원자현미경과 산업용 원자현미경을 판매하고 있습니다. 당사의 당기 연결 누적 매출액은 1,751백만원이며, 연구용 약 24%, 산업용 약 70%, 기타 소모품 및 서비스가 약 6% 비율로 이루어져 있습니다. 당분기 매출액 중 해외 수출은 약 86%, 국내 매출은 약 14%를 차지하고 있습니다. 기타 세부내용은 '2.주요제품 및 서비스', '4.매출 및 수주상황'을 참고하여 주시기 바랍니다. 원자현미경은 원자, 분자 수준의 분해능을 갖는 나노계측장비로서 미세한 구조물의 형상 측정과 특성 분석에 널리 활용되고 있으며 나노기술 발전에 크게 기여를 해왔습니다. 최고 수천 배의 배율을 가진 광학현미경과 최고 수십만 배의 배율을 가진 전자현미경(SEM)에 비해 원자현미경의 배율은 최고 수천만 배에 달하며 특히 수직 방향의 분해능이 좋기 때문에 원자 지름의 수십 분의 일(0.01nm)까지도 측정이 가능합니다. 원자현미경은 높낮이와 각도 등 시료의 3차원적 형상을 정량적으로 측정할 수 있을 뿐 아니라 전자기적 특성, 기계적 특성, 광학적 특성 등 다양한 물리적 성질을 나노미터 수준에서 측정 분석할 수 있습니다. 뿐만 아니라 전자현미경은 진공 상태에서만 작동하는데 비해 원자현미경은 대기 중이나 액체 속에서도 작동이 가능하며 시료의 전도성과 관계없이 별도의 시료 준비과정을 거치지 않고 바로 측정이 가능합니다. 나아가 나노미터 수준에서 물체를 조작할 수 있고 나노리소그래피에도 응용이 가능하여 앞으로 nano-manufacturing 장비로도 활용될 수 있습니다. 당사는 가장 오랫동안 원자현미경 기술을 개발해왔고 오직 원자현미경 한 품목에만 집중해 왔습니다. 지난 30년간의 기술적 know-how와 창의적인 기법을 기반으로 꾸준히 원자현미경 기술을 개발하여 경쟁사와의 기술력 격차와 제품의 성능 격차가 상당히 벌어진 상태입니다. 당사의 비접촉식 모드는 아직도 경쟁사들이 쫒아오지 못하고 있으며 당사가 개발한 유연힌지 가이드 스캔 시스템은 경쟁사들이 모방하려고 노력하고 있으나 정확도와 정밀도에서 아직도 크게 뒤쳐져 있습니다. 이러한 당사 제품의 우수성은 산업용 시장에서 그 진가를 발휘하고 있으며 연구용 시장에서도 기술에 대한 안목이 있는 high-end 고객들을 중점적으로 공략하여 reference site로 만들고 이러한 reference site들을 지속적으로 증대시켜 나가면 머지 않아 시장주도 업체가 될 수 있을 것입니다. 한편 아직 충분히 개발이 되지 않은 바이오 연구용 시장에서는 경쟁사들이 보유하지 않은 독자적인 SICM기술을 활용하여 핵심적인 응용분야를 찾아나가면 언젠가는 killer application이 등장하여 새로운 시장이 열릴 수 있을 것으로 기대하고 있습니다. 당사는 글로벌 마케팅 활동을 강화하고 글로벌 판매망을 확충하여 시장점유율을 높이고 동시에 더욱 사용하기 편리하고 우수한 결과를 쉽게 얻을 수 있는 원자현미경을 개발하여 원자현미경 시장의 저변을 확장해 나갈 것입니다. 또한, 국내 및 해외 반도체 산업에서의 기회를 최대한 살려서 산업용 장비의 판매실적을 향상시키고 지난 2022년 독일 아큐리온 인수에 이어, 최근 스위스 린시텍을 인수하며 광학 계측 기술 역량을 더욱 강화하였습니다. 이번 인수를 통해 당사는 Digital Holographic Microscope 기술을 확보면서, 반도체 및 첨단 산업 전반에서의 계측 솔루션을 한층 고도화할 수 있게 되었습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 1. 주요 제품 등의 관한 사항 (단위 : 천원) 품목 2022년 매출액(비율) 2023년 매출액(비율) 2024년 매출액(비율) 제 품 설 명 연구용장비군 연구용 나노계측(분석) 장비 등 산업용장비군 산업용 나노계측(분석) 장비 등 기타 소모품 및 서비스 합계 주) 상기 재무수치는 K-IFRS 별도
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기준입니다.2. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : 천원) 품목 2022년도(제26기) 2023년(제27기) 2024년(제28기) 연구용장비 내 수 수 출 산업용장비 내 수 수 출 주1) 상기 재무수치는 K-IFRS 별도 기준입니다.주2) 제품 모델별로 단가의 차이가 있으므로 매출제품의 모델구성에 따라 평균단가의 변동성이 있습니다.3. 주요 제품 설명 당사의 제품은 크게 연구용 장비와 산업용 장비로 구분되며 산업용 장비는 다시 생산공정용과 분석용으로 구분됩니다. 1) 연구용 장비 당사의 최신 기술이 적용된 고기능, 고사양 제품으로 제품의 성능이 탁월할 뿐 아니라 사용의 편의성이 매우 우수합니다. 연구용 장비로 NX-Series 모델이 있습니다. NX-Series는 당사의 최신 기술이 적용된 고기능, 고사양 제품으로 제품의 성능이 탁월할 뿐 아니라 사용의 편의성이 매우 우수합니다. 이 중 NX20과 NX-Hivac은 반도체를 비롯한 전자소자의 품질을 컨트롤하는 FA/QA 분석실에서 주로 사용되고 있습니다. NX20은 다양한 크기의 sample에 대해 다양한 옵션 기능의 사용이 가능하며 품질 개선 및 신기술 개발에 필요한 분석 장비로 사용되고 있고 특히 NX-Hivac은 현재 시판되는 유일한 High Vacuum 원자현미경으로 반도체 디바이스의 절단면과 같이 공기 중의 산소나 수분에 의해 시료 표면이 변환되는 경우 반드시 필요한 장비입니다. 연구용 장비는 시료의 형상을 이미지 하는 것 외에도 다양한 물성을 측정하고 분석하는 옵션 기능이 중요합니다. 당사는 EFM, SKPM, MFM, CP-AFM, SCM, SThM, FMM, Nanolithography 등 다양한 옵션을 구비하고 있어 대학교나 연구소에서 요구하는 다양한 기능을 충족하고 있으며 어느 경쟁사보다도 많은 종류의 옵션과 액세서리를 제공하고 있습니다. 또한, 기능이 강화된 신규 장비 라인업인 FX-Series를 출시하였으며, FX40는 이미 성공적으로 런칭하여 판매가 되고 있습니다. 최근에는 연구 및 산업 응용 분야에서 사용 가능한 FX200, FX300을 출시하였습니다. 제품명 제품 사진 제품설명 NX10 nx10.jpg NX10 고성능으로 가장 정밀한 측정이 가능한 제품 일반 나노기술 연구에 모두 사용 가능 사용자 편리성이 고려된 다목적 장비로 작은 시료 측정에 사용하는 당사의 대표적 연구용 장비 NX20 nx20.jpg NX20 고성능으로 가장 정밀한 측정이 가능한 제품 일반 나노기술 연구 및 산업체 FA/QA 실험실에서 제품 성능 향상을 위한 연구에 사용 가능한 다목적 장비로 시료의 지름이 200mm까지 측정 가능한 대형 시료 측정용 장비 NX7 nx7.jpg NX7 예산이 제한된 고객을 대상으로 가성비가 좋은 다목적 장비로 작은 시료 측정용 장비로 대학이나 연구소에서 사용가능 대부분의 응용 옵션의 장착이 가능하여 일반 나노 기술 연구에 적합함 NX-Hivac NX-Hivac 공기 중에서 변성이 쉽게 되는 시료의 전기적 특성을 관찰하기 위한 고진공 장비로 자동 진공 조절 SW와 motorized stages laser beam alignment 기능을 탑재하여 고객의 사용상의 편의성을 최대한 고려한 장비 FX40 fx40.jpg FX40 AI와 로보틱스 기술을 더해, 새로운 차원의 자동화와 정확도, 편리성을 갖춘 장비. 탐침의 위치와 종류를 자동으로 인식하고 선택, 장착 가능. 실험 준비 단계까지 자동화함으로써 사용자 편의성을 극대화한 장비. FX200 fx200.jpg FX200 200mm 웨이퍼 분석에 최적화되어 있으며, 최대 16개의 소형 시료 또는 200mm 웨이퍼를 장착 가능. 고도의 자동화 기능을 특징으로 하며, 정밀도를 극대화한 기계 구조를 통해 노이즈 플로어와 열 드리프트를 최소화하여 측정의 안정성과 정확성 극대화. 탐침의 교환과 인식, 레이저 빔 자동 정렬을 통해 측정 준비 시간을 획기적으로 단축하고 측정의 정밀도를 향상시키며, 매크로 광학 기능을 통해 200mm 웨이퍼 전체를 직관적으로 확인하고, 빠르게 이동 가능. 또한, 자동
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측정 기능(StepScan)을 통해 생산성을 높이고, 숙련된 사용자와 초보자 모두에게 편리함을 제공하여 다양한 분야에서 활용할 수 있는 기회를 제공. FX300 fx300.jpg FX300 300mm 웨이퍼 분석에 최적화되어 있으며 , 원자 수준의 분석이 필요한 반도체 및 첨단 소재의 연구에 최적화. 다양한 반도체 후공정에서 구리패드의 평탄도를 측정하는 슬라이딩 스테이지(Sliding Stage), 웨이퍼 레벨 패키지 공정에서 웨이퍼의 정렬 및 방향 조절에 필요한 회전 스테이지(Rotation Stage), 샘플 관찰 용이성을 높이고 특수한 광학적 요구사항을 충족시키는 오프엑시스 광학(Off-Axis Optics), 청정도에 민감한 활용분야를 위해 자가 전원 필터 정화를 제공하는 팬 필터 유닛(FFU) 등은 산업용 연구개발에 최적화된 전문적인 옵션. 2) 산업용 장비 당사의 산업용 장비는 크게 하드디스크 산업, 반도체 산업, 디스플레이 산업에 투입이 되고 있습니다. 하드디스크 산업에서는 NX-HDM, NX-PTR이 사용되고 있습니다. NX-HDM은 ADR(Auto Defect Review)기능을 이용하여 결함 식별, 스캐닝 및 분석을 통해 결함 검토 역할을 수행하며, 샘플 표면의 조도 측정 등에 활용됩니다. NX-PTR은 하드디스크 헤드 생산공정에서 사용되는 장비로, 타사 대비 좋은 분해능과 정확성을 제공하기 때문에 품질 개선 및 개발,분석에 활용되고 있습니다. 반도체 산업에서 사용되는 장비는 NX-Wafer, NX-3DM, NX-Hybrid WLI, NX-Mask, NX-IR이 있습니다. NX-Wafer는 당사의 대표 산업용 장비로서, 웨이퍼 검사 및 분석, 자동 결함 검토, CMP 후 조도 측정 등의 기능을 제공합니다. 반도체 샘플이 매우 미세하고 복잡한 3차원 형태가 되어가고 있기 때문에 해당 제품은 반도체 공정내에 여러 곳에서 사용되고 있습니다. 따라서, 고도화되는 반도체 공정에 대응하기 위한 글로벌 반도체 기업들로부터 전공정 및 후공정 여부를 가리지 않고 도입이 계속되고 있습니다. NX-3DM은 측벽 검사에 특화된 산업용 원자현미경입니다. 적층구조의 반도체 공정이 늘어나면서 고해상도의 측벽 이미징 및 임계각도 측정을 위해 개발된 장비입니다. 해당 장비는 측벽 거칠기 및 임계 치수 측정 시 샘플의 전처리 과정(절단, 장착 및 코팅 등)을 거치지 않고 데이터를 수집합니다. NX-Hybrid WLI는 WLI(백색광간섭계)기술을 원자현미경에 접목시킨 하이브리드 장비입니다. WLI는 넓은 영역을 빠르게 스캔할 수 있는 광학기술로 높은 처리량이 장점이며, 나노단위의 분해능을 지닌 원자현미경의 Application 확장에 도움이 됩니다. 전공정 및 후공정에서의 QA 및 Process control 활용이 될 것으로 기대하고 있습니다. 해당 장비는 글로벌 반도체 기업들로부터 관심을 받고 있으며, 수주 및 출고가 진행되고 있습니다. NX-Mask는 공정중에 포토마스크 위에 생기는 이물질을 제거하여 다시 포토마스크를 재사용할 수 있게 해주는 리페어 장비입니다. 해당 장비는 글로벌 반도체 제조업체 및 마스크 제조업체에 납품을 하고 있습니다. 반도체 미세공정이 앞으로 계속 진행되는만큼 전체 반도체 공정에서 선단 공정의 확장과 함께 더 많은 NX-Mask가 투입될 것으로 보고 있습니다. NX-IR은 적외선 분광법을 채택하여 시료 표면의 형상과 화학 분석 결과를 나노 스케일로 제공하는 장비입니다. NX-TSH는 대형 평판 디스플레이를 측정하기 위한 원자현미경입니다. 디스플레이 산업의 고도화와 함께 나노 단위 수준의 계측 수요가 생겨나고 있습니다. 대면적 샘플에 대한 Roughness, Step height, CD 측정 등을 수행하며, 비파괴적으로 OLED, LCD 등의 샘플에서 나노단위의 고해상도 이미지를 얻을 수 있습니다. 해당 제품은 메이저 디스플레이 업체에 이미 납품한 이력이 있으며, 앞으로 진행될 OLEDoS, MicroLED 등의 고도화된 디스플레이 생산에도 활용될 것을 기대하고 있습니다. 또한, 최근에는 후공정에서
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사용되기 위한 움직임들이 계속되고 있습니다. 제품명 제품 사진 제품설명 NX-HDM NX-HDM 하드디스크 media sample의 광학 장비로 검출이 불가능한 나노 크기의 defect(결함)를 자동화 기능(SW)으로 찾아서 분석하는 ADR 기능과, media의 성능을 좌우 하는 표면 조도(roughness)를 서브나노 스케일로 측정 가능한 장비로 측정의 재현성이 매우 좋아 하드디스크 산업체의 공정에 제공 NX-PTR NX-PTR 하드디스크 산업체의 헤드공정 라인에 제공되고 있는 장비로, PTR 제작의 품질 개선과 개발에 따른 제품 분석 장비로 경쟁사나 다른 분석 장비에 비해 좋은 분해능과 정확성 그리고 재현성을 가진 장비 NX-Wafer NX-Wafer 시료의 단차와 너비의 결함 측정과 분석을 전자동으로 처리하여, 공정 상의 결점의 근원을 탐색하는데 사용되는 장비. 측정시 높은 정확성과 반복성을 유지하여 균일한 측정 결과 제공. 전공정 및 후공정에 모두 사용이 되고 있으며, 정밀한 3차원 구조 측정이 필요한 공정에는 다양하게 적용. NX-3DM NX-3DM 오버행 프로파일, 고해상도 측벽 이미징, 그리고 각도 측정을 위한 전자동 AFM 시스템. 분리식 XY 및 Z 스캔 시스템과 Z스캐너의 회전기능을 통해 정확한 측벽 분석 결과 제공. NX-TSH NX-TSH 대형 평판 디스플레이 측정 시에 형상의 정확도가 중요해지면서 Atomic Force metrology에 대한 수요가 증가함에 따라 대면적 샘플 측정을 위해 개발된 AFM 장비. 거칠기 측정, step height 측정, CD측정, 각도 측정 등의 측정치를 정확하게 측정하며 OLED, LCD 등에서 신뢰할 수 있는 고해상도 AFM 이미지 습득 가능. 반도체 및 관련 제품의 QA, 전공정 및 후공정 첨단 패키징을 아우르는 장비로서, 공정 제어 및 R 계측을 위해 WLI기술이 내장된 하이브리드 제품. WLI는 넓은 영역을 빠르게 측정하여 높은 처리량을 보여주는 광학기술이며, 원자현미경의 나노 단위 분해능 측정 능력과 결합되어 전공정 및 Advanced packaging, Wafer level 계측 등 원자현미경의 적용처를 더욱 확장. NX-Mask NX-Mask 포토마스크를 위한 듀얼포드를 지원하며 마스크 패턴에 발생한 결함 및 파티클의 형상 측정 및 제거, 제거 후 검증까지 모든 과정을 하나의 솔루션으로 제공, 고비용의 마스크 공정에서 생산원가를 낮추고생산성을 높일 수 있는 장비 NX-IR nx-ir.jpg NX-IR 반도체 웨이퍼를 위한 나노스케일 근적외선 분광 시스템으로, 높은 나노 분해능으로 시료의 표면 형상 데이터 뿐만 아니라 화학적 특성정보를 제공하는 장비 3) 바이오 연구용 장비 NX12는 역 광학 현미경 (IOM: Inverted Optical Microscope)과 결합하여 사용되는 바이오 연구용 장비입니다. 액체 안에 있는 생체 시료를 IOM과 AFM으로 측정하는 것과 더불어 당사 고유의 기능인 SICM(Scanning Ion Conductance Microscope)을 사용하여 live cell 이미지는 물론 nano-scales patch clamping이 가능하여 앞으로 많은 application 개발 가능성을 가진 제품입니다. 제품명 구분 제품 사진 제품설명 NX12 바이오 연구용 NX12 세포 관찰, 생리학 연구를 비롯한 바이오 관련 연구에 사용하는 다목적 바이오 장비로 SICM 옵션을 이용한 새로운 응용기술 및 연구 개발이 가능한 장비. 다양한 바이오 관련 시료의 대기 중과 용액에서 모두 측정 가능하며, 광학 현미경을 결합하여 다양한 측정 기법을 결합 할 수 있는 바이오 시료 측정용 장비 4) ISE Accurion의 Imaging Ellipsometer는 타원계측법과 광학 현미경의 이점을 단일 장치에 구현한 장비입니다. 두 기술의 통합은 타원계측법 측정과 편광 대비 현미경의 한계를 모두 재정의하는 장점을 지닙니다. 이미징 타원계의 향상된 공간 해상도(약 1 μm)를 통해 타원계를 마이크로 분석, 마이크로일렉트로닉스 및 바이오
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분석등 새로운 영역으로의 확장을 기대하고 있습니다. 제품명 구분 제품 사진 제품설명 EP4 연구용 EP4 1 μm 정도의 작은 마이크로 구조에서 두께와 굴절률의 특성 측정이 가능한 장비. 굴절률 또는 두께의 미세한 변화를 확인 가능하며, 미세 구조의 박막 시료 및 기판의 두깨 및 재료 특성 분석에 탁월한 장비. 3. 원재료 및 생산설비 1. 주요 원재료 등에 관한 사항 (단위 : 천원) 품목 2022년(제26기) 2023년(제27기) 2024년(제28기) 제품 반제품 원재료 (차감:평가충당금) 합계 주) 상기 재무수치는 K-IFRS 별도 기준입니다.2. 원재료 가격변동 추이 (단위 : 천원) 사업연도 품 목 2022년(제26기) 2023년(제27기) 2024년(제28기) 제진대 PZT 3. 생산능력 및 생산실적 (1)생산실적 (단위 : 개, %) 제품군 구분 2022년 2023년 2024년 연구용 생산능력 생산실적 가동율 산업용 생산능력 생산실적 가동율 * 상기 생산실적은 전체 생산능력 대비 제품 및 재공품 제조 가동율을 적용한 실적입니다. (2) 생산가공 공수 분류 2022년 2023년 2024년 인원(명) 생산가용공수(시간) * 2024년에는 제조품질센터 내 조직개편으로 인해 생산 인력 및 구매팀의 인력이 분리되었습니다. 4. 생산설비 (단위: 천원) 공장별 자산별 소재지 기초가액 (2024.01.01) 당분기증감 당분기 상각 당분기말가액 (2024.12.31) 증가 감소 본사 기계장치 본사 비품 본사 기타의 유형자산 본사 유형자산 소계 주1) 상기 재무수치는 K-IFRS 별도 기준입니다. 4. 매출 및 수주상황 1. 매출실적 (단위: 천원) 품목 2022년 2023년 2024년 제 품 설 명 연구용제품군 수출 연구용 나노계측 (분석) 장비 등 내수 합계 산업용제품군 수출 산업용 나노계측 (분석) 장비 등 내수 합계 기타 수출 소모품 및 서비스 내수 합계 합계 수출 내수 합계 주) 상기 재무수치는 K-IFRS 별도 기준입니다. 2. 판매경로 및 판매방법 당사의 Global Sales는 전세계에 당사 제품의 판매업무를 담당하고 있습니다. 산업장비사업부문과 연구장비사업부문에 각각 Sales를 담당하는 부서가 있으며, 아래의 해외 자회사와의 협업을 통해 영업활동을 하고 있습니다. 지역별 판매지사.jpg 지역별 판매지사 (2) 미국 자회사(판매법인) 당사는 미주지역에서의 제품판매, 고객지원 및 마케팅을 위하여 미국 산타클라라에 현지 자회사를 설립하여 운영하고 있습니다. 미국법인은 미국,캐나다,멕시코 및 남미지역의 제품판매를 총괄하고 있으며 영업팀, 기술지원팀, 마케팅관리팀을 운영하고 있습니다. 미국 동부 오피스와 멕시코 오피스를 개소하여 미주지역 영업활동을활발히 전개하고 있습니다. (3) 일본 자회사(판매법인) 당사는 일본지역에서의 제품판매, 고객지원 및 마케팅을 위하여 도쿄에 현지 자회사를 설립하여 운영하고 있습니다. 일본법인은 일본 전역에 제품판매 및 서비스를 총괄하고 있으며 영업팀, 기술지원팀, 관리팀을 운영하고 있습니다. (4) 싱가폴 자회사(판매법인) 당사는 동남아시아 지역의 판매망 영업지원과 관리를 위하여 싱가폴에 현지 자회사를 설립하여 운영하고 있습니다. (5) 유럽 자회사 (판매법인) 당사는 유럽지역에서의 제품판매, 고객지원 및 마케팅을 위하여 2017년 3월부터 독일 현지 자회사를 설립하여 현재 만하임에서 운영하고 있습니다. 유럽법인은 유럽 전역의 제품판매를 총괄하고 있으며 영업팀, 마케팅관리팀, 기술지원팀을 운영하고 있습니다. (6) 대만 자회사(판매법인) 당사는 대만 지역의 판매망 영업지원과 관리를 위하여 2017년 2월부터 대만신주지역에 설립되어 운영되던 현지 연락사무소를 2022년 3월 법인으로 전환하였습니다. (7) 인도 자회사(판매법인) 당사는 인도 지역의 판매망 영업지원과 관리를 위하여 인도지역에 설립되어 운영되던 현지 연락사무소를 2021년 9월 법인으로 전환하였습니다. (8) 독일 자회사(생산 및 판매법인) 당사는 2022년 10월 4일 글로벌 시장에서 ISE(Imaging
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Spectroscopic Ellipsometer) 및 제진대의 제조 및 판매를 영위하는 독일 소재 Park Systems GmbH(舊 Accurion GmbH)의 지분 100%를 취득하였습니다. 이로 인해, 당사는 매출 제품 다각화를 통한 매출 증대를 기대하고 있습니다. (9) 중국 연락사무소 당사는 중국 지역의 판매망 영업지원과 관리를 위하여 2018년 9월부터 중국 베이징에 현지 연락사무소를 설립하여 운영하고 있습니다. 중국 연락사무소는 실제 매출과 매입거래를 발생시키지 않고 본사 및 대리점의 영업관리 및 지원업무를 전담하고 있습니다. 당사는 미국, 일본, 싱가폴, 독일, 유럽, 인도, 대만에 7개의 해외 자회사와 중국, 멕시코, 프랑스, 영국 등에 연락사무소를 운영하고 있으며, 전 세계 30~34개국에 판매망을 구축하고 있습니다. 각 소재는 아래의 그림과 같습니다. 글로벌 판매망.jpg (1) 자회사 및 판매망(대리점)을 통한 판매 해외 자회사 및 각국의 판매망은 해당지역에서 당사제품에 대한 독점적 판권을 가지고 있으므로 현지에서의 마케팅, 판매, 고객지원을 모두 담당합니다. 자회사와 판매망은 고객과 제품구매 계약을 체결한 후 당사에 발주를 하여 납품받는 형식을 취하므로 당사의 매출은 판매망에 대한 매출로 인식하여 기록하고 있습니다. (2) 직접판매 국내매출은 본사의 직접판매로 이루어집니다. 그 외 중국, 인도, 중동 등 일부 국가신용도가 낮은 국가에 대하여는 판매망이 고객을 발굴하고 고객이 당사에 직접주문 하는 형식으로 판매가 이뤄지며 거래 종료 후 판매망에게 알선 및 고객지원에 대한 수수료를 매가 대비 일정부분 지급합니다. (나) 판매전략 본사에서는 연구개발, 생산, 국내영업, 글로벌 마케팅을 담당하고 있습니다. 당사는 전세계에 당사의 제품을 공급하고, 향후 글로벌 기업으로 성장하기 위하여 제품판매에 있어 현지화 전략을 채택하고 있습니다. 당사 제품의 주요시장인 미국, 일본, 독일, 대만, 싱가폴, 유럽, 인도에는 현지법인을 설립하여 현지인들에 의한 사업운영을 해오고 있습니다. 그 밖의 국가에서는 적정한 판매망을 발굴하고 해당 지역의 독점판매권을 부여함으로써 현지판매 및 서비스를 제공하고 있습니다. (1) 본사 및 해외 자회사 운영 본사에서는 적극적인 산업용시장 개척을 위하여 주요고객사 방문, Demo시연, User meeting 확대 등 직접판촉 활동을 전개하고 있습니다. 이를 통해 고객사와의 사전 유대감 형성, 시장정보 수집, 고객불만사항 해결 등의 성과를 이끌어내고 있으며 신제품 또는 신기능을 연구하는데 도움을 주고 있습니다. 글로벌마케팅 부서의 PR활동으로는 전시회 및 각종학회 참여, 뉴스레터 발행, 원자현미경 전문 매거진 발간, 웹기반 홍보강화 활동 등의 온오프라인 광고홍보 활동을 진행하고 있습니다. 당사 제품의 가장 큰 시장인 미국과 일본에서도 당사의 현지법인들이본사의 판촉 및 홍보 전략에 맞추어 현지대응을 담당하고 있으며, 현지에 특화된 영업활동은 현지법인이 독자적으로 수행하고 있습니다. 이러한 전방위적인 판촉활동을통해 당사의 시장점유율 확대를 모색해 나가고 있습니다. (2) 해외 판매망(대리점) 해외의 판매망(대리점)들은 해당 지역에서 독자적으로 당사제품에 대한 홍보와 판촉활동을 전개하고 있습니다. 그러나 국제적인 큰 행사에 대하여는 본사에서 직접 지원을 하는 경우도 있습니다. 판매망의 역량에 따라 해당 지역에서의 매출성과가 현저하게 달라지기 때문에 본사 글로벌 영업부에서는 매년 판매망에 대한 평가를 엄중히 진행하고 있습니다. 또한 독점판매 계약의 연장, 해지, 이전가격 등에 대하여 수시로 조정협의를 진행하여 판매망의 역량을 강화시키고 있습니다 3. 수주상황 (단위 : 백만원) 품목 전기말수주잔고 당기수주총액 당기납품액 당기말수주잔고 산업용 연구용 기타 합 계 주1) 상기 재무수치는 K-IFRS 연결기준입니다.주2) 보고서 제출일 현재 연결기준 수주잔고는 약 800억원입니다.(보고서 제출일 현재 매매기준율 적용)주3) 외화 적용 환율은 2024년 평균매매기준율을 기준으로 계산되었으며,
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수주총액수주잔고는 차이가 있을 수 있습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 1. 시장위험 (1) 외환위험 당사는 국제적으로 영업활동을 영위하고 있어 외환위험에 노출되어 있습니다. 당사의 외환위험은 미래예상거래 및 인식된 자산과 부채가 기능통화 외의 통화로 표시될 때 발생합니다. 당사의 외환위험 관리의 목표는 환율 변동으로 인한 불확실성과손익변동을 최소화함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다. 또한, 당사는 효과적인 환율변동위험 관리를 위해 환위험을 주기적으로 모니터하고 있으며 투기적 외환거래는 엄격히 금지하고 있습니다. 보고기간말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대한 기능통화의 환율이 10% 변동시 환율변동이 세전이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전기 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD EUR JPY SGD 상기 민감도 분석은 보고기간 종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 인식된 화폐성 자산 및 부채를 대상으로 하였습니다. 환율의 미래 변화는 매출총이익율에 영향을 줄 수 있습니다. (2) 이자율위험 이자율위험은 시장금리변동으로 인한 재무상태표항목의 가치변동(공정가치)위험과 투자 및 재무활동으로부터 발생하는 이자수익/비용의 현금흐름이 변동될 위험으로 정의할 수 있습니다. 2. 신용위험 신용위험은 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하여 고객 또는 거래 상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 당사는 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험 및 기타 요소들을 고려하여 주기적으로 재무신용도를 평가하고 있으며, 신용이 부족한 경우 금융기관의 지급보증서 등의 담보물을 습득하여 신용위험을 최소화하고 있습니다. 신용위험은 금융기관과의 거래에서도 발생할 수 있으며 해당 거래는 각종 예금 그리고 파생금융상품등의 금융상품 거래를 포함합니다. 이러한 위험을 줄이기 위해, 당사는 신용등급이 높은 은행들에 대해서만 거래를 하는 것을 원칙으로 하고 있으며,신탁예금 등 신용위험이 발생할 가능성이 많은 예금은 최고재무책임자, 대표이사의 승인을 득한 후에 신규거래를 하도록 규정하고 이루어지고 있습니다. (1) 보고기간종료일 현재 당사의 금융자산별 신용위험과 관련된 분류는 다음과 같습니다. (당기말) (단위: 천원) 구 분 연체 및 손상되지 않은 금융자산 연체되었으나 손상 되지 않은 금융자산 손상된 금융자산 합 계 현금및현금성자산(*) 장단기금융자산 매출채권 기타수취채권 합 계 (*) 현금시재액은 제외되었습니다. (전기말) (단위: 천원) 구 분 연체 및 손상되지 않은 금융자산 연체되었으나 손상 되지 않은 금융자산 손상된 금융자산 합 계 현금및현금성자산(*) 장단기금융자산 매출채권 기타수취채권 합 계 (*) 현금시재액은 제외되었습니다. (2) 연체되지도 않고 손상되지도 않은 금융자산의 신용건전성 1) 매출채권 및 기타수취채권 당사는 신용거래를 희망하는 모든 거래상대방에 대하여 신용검증절차의 수행을 원칙으로 하여 신용상태가 건전한 거래상대방과의 거래만을 수행하고 있습니다. 또한, 대손위험에 대한 당사의 노출정도가 중요하지 않은 수준으로 유지될 수 있도록 지속적으로 신용도를 재평가하고 담보물을 확보하는 등 매출채권 및 기타수취채권 잔액에대한 관리업무를 수행하고 있습니다. 당사는 매출채권 및 기타수취채권에 대해 매 보고기간말에 연체채권 발생여부 및 개별적 손상여부를 검토하고 있습니다. 2) 기타의 금융자산 현금및현금성자산, 장ㆍ단기금융자산 중 채무증권으로부터 발생하는 신용위험은 거래상대방의 부도 등으로 발생합니다. 이러한 경우 당사의 신용위험 노출정도는 최대 해당 금융자산의 장부금액과 동일한 금액이 될 것입니다. 한편, 당사는 KB국민은행 등의 금융기관에 현금및현금성자산과 금융상품 등을 예치하고 있고 국공채에투자하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. (3) 보고기간종료일 현재 매출채권의 연령분석 내역은다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 연체되지 않은 채권 연체되었으나 손상되지 않은 채권
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3개월 이하 3개월 초과 6개월 이하 6개월 초과 12개월 이하 12개월 초과 손상된 채권 합 계 3. 유동성위험 당사의 경영지원부는 미사용 차입금한도를 적정수준으로 유지하고 영업 자금 수요를충족시킬 수 있도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링하여 차입금한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 하고 있습니다. 유동성에 대한 예측 시에는 당사의 자금조달 계획, 약정 준수, 당사 내부의 목표재무비율 및 통화에 대한 제한과 같은 외부 법규나 법률 요구사항이 있는 경우 그러한 요구사항을 고려하고 있습니다. 유동성위험관리는 충분한 현금 및 시장성 있는 유가증권의 유지, 적절하게 약정된 신용한도금액으로부터의 자금 여력 및 시장포지션을 결제할 수 있는 능력 등을 포함하고 있습니다. 당기말 현재 당사는 유동성위험을 관리할 수 있도록 즉시 출금이 가능한 현금및현금성자산 93,436백만원(전기말: 70,946백만원) 을 보유하고 있습니다. 보고기간말 현재 연결실체의 주요 금융부채의 연도별 상환계획은 다음과 같습니다 (당기말) (단위: 천원) 구 분 1년미만 1년에서 2년이하 2년에서 5년이하 계 매입채무 기타채무(*) 리스부채 파생상품부채 장기차입금 단기차입금 당기손익-공정가치측정 금융부채 합 계 (*)금융상품에 해당하지 않는 종업원부채 등은 제외되었습니다. (전기말) (단위: 천원) 구 분 1년미만 1년에서 2년이하 2년에서 5년이하 계 매입채무 기타채무(*) 리스부채 장기차입금 단기차입금 당기손익-공정가치측정 금융부채 합 계 (*)금융상품에 해당하지 않는 종업원부채 등은 제외되었습니다. 상기 표는 금융부채에 대한 계약상 잔존만기를 기준으로 작성되었으며, 원금 및 이자의 할인하지 않은 현금흐름을 포함하고 있습니다. 4. 자본 위험 관리 당사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다. 산업 내의 타사와 마찬가지로 당사는 부채비율, 순차입금비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 순차입금은 총 차입부채에서 현금및현금성자산 및 단기금융자산을 차감한 금액입니다. 보고기간말 현재 부채비율, 순차입금비율은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 부채총계(A) 자본총계(B) 예금 등(C) 차입금(D) 부채비율(A/B) 순차입금비율(D-C)/B 5. 공정가치 측정 당사는 재무상태표에 공정가치로 측정되는 금융상품에 대하여 공정가치 측정에 사용된 투입변수에 따라 다음과 같은 공정가치 서열체계로 분류하였습니다. 수준 내 용 수준 1 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의(조정되지 않은) 공시가격 수준 2 직접적으로(예: 가격) 또는 간접적으로(예: 가격에서 도출되어) 관측가능한, 자산이나 부채에 대한 투입변수. 단, 수준 1에 포함된 공시가격은 제외함 수준 3 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수(관측가능하지 않은 투입변수) 보고기간말 현재 공정가치로 측정한 금융상품의 수준별 공정가치 측정치는 다음과 같습니다. (당기말) (단위: 천원) 구 분 수준1 수준2 수준3 합계 금융자산 당기손익-공정가치 금융자산 금융부채 단기당기손익-공정가치측정 금융부채 당기손익-공정가치측정 금융부채 파생금융부채 (전기말) (단위: 천원) 구 분 수준1 수준2 수준3 합계 금융자산 당기손익-공정가치측정 금융자산 파생금융자산 금융부채 단기당기손익-공정가치측정 금융부채 당기손익-공정가치측정 금융부채 6. 파생상품 당사는 보고기간말 현재 환율변동으로 인한 위험을 회피하기 위한 통화옵션 계약을 체결하고 있는 바, 당사의 파생상품 약정내역은 다음과 같습니다. (단위: USD, 천원) 구분 계약처 계약기간 계약잔액 당기말 공정가치 비고 매도금액 매입금액 통화옵션 (목표이익 선물환) 부산은행 매매목적 씨티은행 매매목적 씨티은행 매매목적 합 계 6. 주요계약 및 연구개발활동 1. 경영상의 주요 계약 보고서 작성기준일 기준으로 현재 회사의 재무상태에 중요한 영향을 미치는 중요 계약은 없습니다.2. 연구개발 활동 (1)
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연구개발 조직 보고기준일 현재 당사의 연구개발 인력은 총 108명 으로 전세계에서 가장 우수한 원자현미경을 개발하는 집단입니다. 당사의 R 부문에는 기업부설연구소로써 신기술 및 Prototyping을 연구 하는 Advanced R, SW 및 Control Electronics를 연구하는 Digital R, 원자현미경 시스템을 연구하는 System R, Park Systems GmbH에는 ISE를 연구하는 R 있습니다. 구분 주요업무 신기술 R, Prototyping 등 Digital R Systems R (2) 연구개발비용 당사는 연구개발비용을 전액 경상연구개발비로 계상하고 있으므로 보고서 제출일 현재 자산화 된 개발비용은 없습니다. (단위: 천원,%) 구 분 2024년 2023년 2022년 (제28기) (제27기) (제26기) 판관비 경상연구개발비 매출액 대비 비율(%) 주) 상기 재무수치는 K-IFRS 별도 기준으로 산정되었습니다. 3. 연구개발실적 (1) 연구개발기술 (가)당사에서 최근 수행한 주요 연구성과는 다음과 같습니다. 구분 연구과제 연구기관 산업용 장비 Advanced Package 향 공정 계측 장비 개발 Mask Defect의 화학적 성분 분석용 시스템 개발 Wafer Bevel 계측용 시스템 개발 8.6G 디스플레이 패널 측정용 시스템 개발 광학 측정 기술 개발 기업부설연구소 연구용 장비 대면적 샘플 측정을 위한 연구용 자동화 장비 FX200 개발 물질 성분 분석용 FX200 IR 시스템 개발 (나) IMEC JDP 연구성과 당사는 2015년 2월에 유럽 벨기에에 위치한 IMEC 연구소와 차세대 반도체 생산공정용 원자현미경개발을 위하여 공동연구개발 계약(Joint Development Project)을 체결하고, 2015년 6월부터 2018년 5월까지 3년간 공동연구개발을 진행하였습니다. 3년간의 연구 결과, AFM장비가 Logic Si CMOS, EUVL, 3D Packaging 등 반도체 내의 다양한 분야에서 기존 장비들로는 측정에 한계점에 도달한 나노공정에서의 새로운 계측장비로서의 가능성을 확인하였습니다. 이런 성과로 인하여 당사는 IMEC 연구소와 두번째 공동연구개발 계약(Joint Development Project)를 진행중이며, 해당 프로젝트를 확대하기 위한 논의 중입니다. 현재 JDP에서는 반도체 공정에서의 Advanced Packaging , Wafer bonding 공정 연구 및 이와 연관된 CMP 공정 등의 분야에서도 AFM의 활용 확대 방안에 대해 연구 중입니다.(2) 연구개발 로드맵 (가) 산업용 원자현미경 기술개발 현재 전세계 AFM 제조업체 중 가장 활발하게 산업용 AFM 기술을 개발하고 있으며 대형 국책과제의 지원과 IMEC과의 공동연구를 통하여 반도체를 포함한 산업계에서 요구되는 AFM 응용기술을 세계최초로 개발할 수 있게 되어 산업용 자동화 AFM분야에서 주도권을 쥐고 세계 제1의 산업용 자동화 AFM 제조업체를 목표로 연구개발에 전력을 기울이고 있습니다. (나) 연구용 원자현미경 기술개발 연구용 시장은 경쟁이 치열하여 각 지역별, 특수 옵션 별로 시장이 작게 구분되어 있습니다. 산업용으로 개발된 고도의 자동화 AFM 기술 일부를 접목하고 SmartScan의 혁신적인 운영 소프트웨어를 영업의 기반으로 삼아 일반 연구용 장비 시장을 공략하며 더욱 커질 의료 및 생명과학 분야의 시장을 대비해 국내외의 SPM 전문가들과 협력하여 시장에서 요구하는 융합 SPM 기술개발 및 저가형의 교육용 AFM 제조에도 노력을 기울여 산업용 자동화 AFM 시장뿐만 아니라 연구용 AFM 시장에서도 세계 1위가 되기 위한 연구개발을 계획하고 있습니다. (3) 연구개발 실적 및 계획 당사는 기술개발계획 로드맵에 따라 다음의 연구과제를 계획하여 진행하고 있습니다. 구분 개발실적 개발계획 산업용 Advanced Package 향 공정 계측 시스템 평가 Mask Defect의 화학적 성분 분석용 모듈 평가 Wafer Bevel 계측용 시스템 구축 및 평가 광학 측정 기술 개발 및 모듈 단위
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개발평가 8.6G 디스플레이 패널 측정용 시스템 개발 완료 후 납품 Mask Defect의 화학적 성분 분석용 시스템 구축 및 평가 Wafer Bevel 계측용 시스템 개발 및 제품화 광학 측정 시스템 구축 및 평가, 제품화 완료 차세대 산업용 FX 시스템 개발 연구용 대면적 샘플 측정을 위한 연구용 자동화 장비 FX200 베타 평가 및 제품화 물질 성분 분석용 FX200 IR 시스템 개발 Laser option에 따른 제품평가 및 시스템 구축 FX300 IR 제품 구축 및 평가, 제품화 7. 기타 참고사항 1. 특허 현황 구분 등록일 만료일 등록번호 제목 근거법령 취득소요인력(명) 취득소요기간 취득 소용비용(원) 상용화 여부 특허권 광학 측정 장치가 장착된 원자 현미경 및 이를 이용하여 측정 대상의 표면의 정보를 얻는 방법 특허법 4명 ○ 특허권 원자 현미경에서 목표 위치를 인식하기 위한 장치 및 방법 특허법 3명 O 특허권 원자 현미경에서 프로브 종류를 인식하기 위한 장치 및 방법 특허법 3명 O 특허권 색상별 간섭무늬 분석을 통한 시료의 표면 지형도 측정 장치 및 방법 특허법 5명 O 특허권 원자 현미경에서 시료 위치를 인식하기 위한 방법 및 장치 특허법 3명 O 특허권 자기장 생성 장치 및 이를 가지는 원자 현미경 특허법 3명 ○ 특허권 측정 장치에 의해 측정 대상의 표면의 특성을 측정하는 방법, 이 방법이 수행되기 위한 원자 현미경 및 이 방법이 수행되기 위해 저장 매체에 저장된 컴퓨터 프로그램 특허법 5명 ○ 2. 영업의 개황 (1) 개발 활동1) 연구용 장비 개발 당사는 현재 진행 중인 다수의 기술개발 사업이 있으며 일부는 정부지원을 받는 국책과제를 통해 수행 중입니다. 또한,자동화 연구용 AFM인 FX 시리즈가 호평 속에 판매중이며, 최근에는 FX200, FX300 등 더 진보한 연구용 AFM을 출시하였습니다. 앞으로는 나노광측정, 나노리쏘, 나노조작 등의 나노기술을 주도해 나아가면서 대중적인 AFM 보급을 위해 앞장 설 것입니다. 2) 산업용 장비 개발 당사는 IMEC 연구소와 두번째 공동연구개발 계약(Joint Development Project)를 진행중이며, 해당 프로젝트를 확대하기 위한 논의 중입니다. 현재 JDP에서는 반도체 공정에서의 Advanced Packaging, Wafer bonding 공정 연구 및 이와 연관된 CMP 공정 등의 분야에서도 AFM의 활용방안에 대해 연구 중입니다.이러한 IMEC과의 협업을 통해 산업용 시장의 요구를 모두 충족시키는 최상의 기술 솔루션을 제공하여 원자현미경이 차세대 미세공정 검사장비로 자리매김하도록 할 것입니다. NX-Hybrid WLI, NX-Mask, NX-TSH 등 신규 장비들이 많은 관심 속에 매출이 발생하고 있으며, 주요 고객사들과의 주기적인 R 미팅을 통해 솔루션을 제공하고 장비를 개선해 나가고 있습니다.또한, 후공정의 고도화로 인해 원자현미경의 수요가 발생하고 있어 반도체 공정 전반에 걸쳐 원자현미경의 용처가 계속 확대되고 있는 중입니다. 또한, 당사의 기술이 국가핵심기술로 지정되어 있는 만큼 다양한 국책과제들이 진행중이며, 전방 산업의 메이저 고객사들로부터 많은 기회가 찾아오고 있습니다. 이러한 기회에 대응하여 고객이 만족할만한 솔루션을 제공하기 위한 연구개발 활동이 지속되고 있습니다. (2) 시장 규모 및 전망 나노기술이 각광받는 현재, 광학현미경 시장은 이미 성숙된 시장이고 분해능이 높지 않아서 나노기술의 발전과 무관하다고 평가받고 있습니다. 이에 비해 원자현미경은 나노기술의 발전과 밀접하게 관련되어 있으며 자체 시장의 성장 뿐 아니라 전자현미경(SEM) 시장을 일부 흡수할 것이기 때문에 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상하면서 그 이유를 아래와 같이 설명하고 있습니다. 1) 연구용 장비 시장 (material science) - 원자현미경은 공기 중에서는 물론 진공이나 용액 안에서도 사용할 수 있는데 비해 전자 현미경은 진공에서만 사용할 수 있습니다. - 전자현미경의 경우 정교하고 복잡한 시료 준비가 필요하지만 원자현미경의
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경우 별다른 시료 준비가 필요하지 않습니다. - 원자현미경의 경우 높낮이, 각도, 거칠기 등 정량적인 3차원 형상 정보를 정량적으로 제공하지만 전자현미경의 경우 2D 이미지 제공만 가능하고 정량적인 입체정보를 측정할 수 없습니다. - 원자현미경은 다양한 옵션들을 이용하여 시료의 기계적, 전기적, 열적 특성을 측정할 수 있지만 전자현미경으로는 불가능합니다. - 디바이스의 크기가 작아짐에 따라 전자현미경의 resolution, contrast, SNR 등이 시료 측정에 충분하게 따라가지 못하고 있습니다 - 점점 작고 복잡해지고 있는 wafer의 표면 형상이 전자현미경 측정 중에 발생하는 전자빔에 의해 오염 또는 변형되는 문제가 심각한 이슈가 되고 있습니다. - FinFET, GAA와 같은 3D 형태의 트랜지스터의 경우 전자현미경으로는 정확한 측정이 되지 않고 있으며, 3차원적으로 나노스케일의 측정이 가능한 원자현미경이 필수 장비가 되어가고 있습니다. - 반도체가 적층구조 형태가 되어가면서 복잡하고 다단한 3차원 형태로 변해가고 있기 때문에 원자현미경의 필요성이 증대되고 있습니다. 3) 바이오 연구용 장비 시장 - 현재 바이오 시장은 전 세계 현미경 시장 중에서 가장 큰데 기존의 광학 현미경으로는 측정하기 어려운 나노미터, 분자 수준의 분해능을 필요로 하는 수요가 증대되고 있습니다. - 전자현미경으로는 살아있는 세포나 용액 안에서의 측정이 불가능한데 비해 원자현미경(SICM이나 liquid AFM)으로는 가능합니다. 원자현미경 시장은 이제 열리고 있는 새로운 시장입니다. 따라서, 시장 규모에 대한 정확한 숫자를 집계하기는 아직 어려운 단계입니다. 시장 보고서 Global Atomic-force Microscopy Market Report(History and Forecast 2019~2030)에 따르면 전 세계 현미경 시장은 2025년도 $614M에서 2030년도 $1,013M로 연간성장율(CAGR) 약 11%를 예상하고 있습니다만 당사에서는 원자현미경 시장의 성장속도는 이보다 더 빠를 것으로 추정하고 있습니다. TYPE CAGR Research Total 4) 2025년 영업전망 2025년 글로벌 반도체 시장은 AI 반도체의 지속적인 성장과 함께 HBM(고대역폭 메모리) 및 Advanced Packaging(고급 패키징) 투자가 확대될 전망입니다. 비메모리 반도체 분야에서도 글로벌 주요 업체들이 투자를 재개하고 있으며, AI, 차량용 반도체, 데이터센터 수요 증가가 시장을 견인할 것으로 예상됩니다. 메모리 반도체 부문에서는 차세대 D램의 미세 회로 구현을 위한 EUV(극자외선) 장비 도입이 가속화되면서 반도체 공정의 고도화가 지속될 것입니다. 이로 인해 미세 공정 관련 장비 수요가 증가하고, 당사의 원자현미경 장비의 투입이 증가할 것으로 기대됩니다. 또한, Advanced Packaging 기술이 발전하면서 패키징의 집적도가 높아지고 있으며, 원자현미경 장비의 중요성이 더욱 부각될 것입니다. 이에 따라, 전공정 뿐만 아니라 후공정 내에서도 당사 장비의 채택이 증가할 전망입니다. 당사는 차세대 반도체 공정 대응을 위해 연구개발(R) 투자를 확대하고, 주요 반도체 제조업체와의 협력을 강화하여 글로벌 시장 점유율을 확대해 나갈 계획입니다. 2025년은 반도체 업황 회복과 첨단 공정 투자 증가로 당사에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. AI 반도체, Advanced Packaging, EUV 공정 확대 등의 트렌드는 당사의 핵심 사업과 밀접하게 연관되어 있으며, 이를 기반으로 지속적인 성장을 기대하고 있습니다. 글로벌 반도체 시장의 변화에 신속히 대응하여 시장 점유율 확대와 기술 경쟁력 강화를 위한 전략을 적극 추진할 것입니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 본 자료는 미래에 대한 '예측정보'를 포함하고 있습니다.이는 과거가 아닌 미래의 사건과 관계된 것으로 회사의 향후 예상되는 경영현황 및 재무실적을 의미하고, 표현상으로는 '예상', '전망', '계획', '기대' 등과 같은 단어를 포함합니다.'예측정보'는 그 성격상 불확실한 사건들을 언급하는데, 회사의 향후 경영현황 및 재무실적에 긍정적 또는 부정적으로 영향을 미칠 수 있는 불확실성에는 다음과 같은 것들이 포함됩니다.ㆍ환율, 이자율 등의 변동을 포함한 국내ㆍ외 금융 시장의 동향ㆍ사업의 처분, 매수 등을 포함한 회사의 전략적인 의사결정ㆍ회사가 영위하는 주요 사업의 예상치 못한 급격한 여건변화ㆍ기타 경영현황 및 재무실적에 영향을 미칠 수 있는 국내ㆍ외적 변화이러한 불확실성으로 인해 회사의 실제 미래실적은 '예측정보'에 명시적 또는 묵시적으로 포함된 내용과 중대한 차이가 있을 수 있음을 양지하시기 바랍니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 2. 개요 2024년은 미중 갈등 심화, 우크라이나 전쟁 지속 등 지정학적 불확실성과 반도체 공급망 규제 강화에도 불구하고, 당사는 지속적인 기술 개발과 안정적인 제품 공급을 통해 견조한 실적을 유지하며 한 해 매출액 약 1,751억 원을 달성하였습니다. 연결기준 사상 최대의 매출을 기록했으며, 연구개발 비용 및 인원 충원에 따른 인건비 증가에도 불구하고, 견조한 매출 성장으로 인해 영업이익은 약 385억 원으로 전년대비 39% 상승했습니다. 당사는 2024년 한 해 동안 글로벌 반도체 업황의 변동성과 경제 불확실성 속에서도 매출처 다변화, 지속적인 매출 성장, 재무건전성 강화, 그리고 안정적인 R 역량 확대를 통해 또 한 번 도약을 이뤄냈습니다. 특히, 매출 성장뿐 만 아니라 사상 최대 수주를 기록하며 원자현미경 시장에서의 선두 자리를 더욱 확고히 다질 수 있었습니다. 또한, 2026년 생산시설 및 사옥 이전을 목표로 사옥 건설을 진행 중입니다. 새로운 사업장으로의 이전을 통해 생산능력 증대 및 우수 인력 충원의 용이함을 기대하고 있으며, 이를 바탕으로 더욱 안정적인 사업 운영과 성장 기반을 마련할 계획입니다. 뿐만 아니라, 당사는 지난 2022년에 이어 최근 새로운 기술에 투자를 이어가며 사업 포트폴리오를 확장하고 있습니다. 이러한 사업 영역의 확장으로 반도체 및 첨단 산업 분야에서의 경쟁력을 더욱 강화할 예정입니다. 2025년 반도체 업황은 AI 반도체 중심의 성장세가 지속되는 가운데, 업계 전반적으로 공급망 안정화와 기술 고도화에 대한 투자 확대가 이루어질 것으로 예상됩니다. 특히, 고성능 컴퓨터와 데이터센터 시장의 성장으로 HBM 및 Advanced Packaging 기술에 대한 수요가 더욱 증가할 전망이며, 주요 반도체 기업들은 차세대 반도체 공정 경쟁력을 강화하기 위해 선단 공정 개발에 박차를 가할 것으로 보입니다. 2025년에는 이러한 산업 변화에 발맞춰 반도체 기업들의 투자 증가가 예상되며, 이는 원자현미경의 도입 확대로 자연스럽게 이어질 것으로 기대됩니다. 3. 재무상태 및 영업실적 등 가. 재무상태 (단위 : 천원, %) 과목 제28기 제27기 증감 증감율 [유동자산] [비유동자산] 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [자본금] [자본잉여금] [기타자본항목] 양수전환 [이익잉여금] 자본총계 부채와자본 총계 자기자본비율 부채비율 ① 자산은 전기대비 약 36%증가하였습니다. 이 중 유동자산은 29% 증가하였고, 비유동 자산은 55% 증가하였습니다. 사옥 건설 및 신사업 인수를 위한 차입금 및 사옥 이전을 위한 건설중인 자산이 포함되어 있습니다. ② 부채는 전기대비 약 48% 증가하였습니다. 이 중 유동부채는 27% 증가하였고, 비유동부채는 175% 증가했습니다. 해당 부채에는 사옥 건설 및 사업 투자를 위한 목적으로 차입한 금액이 반영되어 있습니다. 기타 세부내역은 (III.
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재무에 관한 사항)을 참조하시기 바랍니다. 나. 영업실적 (단위 : 천원, %) 과목 제28기 제27기 증감 증감율 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업이익 금융수익 금융비용 기타수익 기타비용 법인세비용(수익) 지분법손익 양수전환 당기순이익(손실) ① 연결기업의 2024년 매출액은 약 1,751억원으로 전기대비 약 21% 증가하였고, 영업이익은 약 385억원으로 전기 276억원 대비 약 40% 증가하였습니다. 당기순이익은 약 428억원으로 전기 246억원 대비 약 76% 증가하였습니다. ② 28기 당사는 역대 최고 매출액을 달성하였습니다. 전방 산업의 업황이 좋지 않음에도 불구하고 당사의 제품은 새롭게 생겨나는 다양한 Application 및 공정에 Solution을 제공하기 위해 납품되었습니다. 뿐만 아니라, 당사가 출시한 NX-Hybrid WLI, NX-Mask, NX-TSH 등 신제품들이 납품되며 매출에 기여하였습니다. 올 해는 반도체 업황이 살아나면서 당사의 영업상황도 개선될 것으로 기대하고 있습니다. AI반도체에 힘입어 작년 한 해동안 주목받았던 HBM, Advanced packaging에 대한 투자는 물론, 글로벌 업체들이 다시 비메모리에 투자를 하려는 움직임을 보이고 있습니다. 또한, 메모리 공정에서도 선단화를 위한 움직임이 계속되고 있습니다. 당사의 기술은 반도체 공정의 미세화와 함께 진행되는 장비입니다. 따라서, 위처럼 반도체 공정의 고도화를 위한 투자들이 지속된다면 원자현미경의 투입도 자연스레 늘어날 것으로 기대합니다. 수익성 지표에서는 매출원가율 35%를 유지했지만, 연구개발을 위한 R 및 R, C/S 인력의 증가 등으로 판매관리비가 17%가량 증가하였습니다. 그럼에도 불구하고, 영업이익률은 22%를 달성하며 견실한 재무구조를 지속적으로 유지하였습니다 기타 세부내역은 (III. 재무에 관한 사항)을 참조하시기 바랍니다. 다. 신규 사업 및 중단 사업 당사는 지난 2022년 독일 아큐리온 인수에 이어, 최근 스위스 린시텍을 인수하며 광학 계측 기술 역량을 더욱 강화하였습니다. 이번 인수를 통해 당사는 Digital Holographic Microscope 기술을 확보면서, 반도체 및 첨단 산업 전반에서의 계측 솔루션을 한층 고도화할 수 있게 되었습니다. 당사는 계측 영역의 확장과 함께 산업내에서 경쟁력을 더욱 강화해 나갈 것입니다. 라. 조직 구성 조직도.jpg 조직도 부서명 업무내용 미래사업개발부 중장기 전략 수립을 위한 사업기획 및 시장조사 R 산업장비사업부문 - Sales : 산업용 제품의 영업- PM/ATC : 산업용 제품 마케팅/ 개발지원, Technical 마케팅, 고객지원 연구장비사업부문 - Sales/CS : 연구용 제품의 영업 및 Customer Service- PM/ATC : 연구용 제품 마케팅/ 개발지원, Technical 마케팅, 고객지원 운영관리부문 - 재경부 : 재무회계- 경영지원부 : 인사관리 - Marketing : Branding, IR, IT- 제조품질센터 : 제조 및 생산 국내사업부 국내 산업용 및 연구용 제품 영업 마. 환율 변동 영향 당사는 국제적으로 영업활동을 영위하고 있어 외환위험에 노출되어 있습니다. 당사의 외환위험은 미래예상거래 및 인식된 자산과 부채가 기능통화 외의 통화로 표시될 때 발생합니다. 당사의 외환위험 관리의 목표는 환율 변동으로 인한 불확실성과 손익변동을 최소화함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다. 보고기간말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대한 기능통화의 환율이 10% 변동시 환율변동이 세전이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전기 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD EUR JPY SGD 상기 민감도 분석은 보고기간말 현재 기능통화 이외의 외화로 인식된 화폐성 자산 및부채를 대상으로 하였습니다. 환율의 미래 변화는 매출총이익율에 영향을 줄 수 있습니다.바. 자산손상 당사는 매 보고기간 종료일에 모든 비금융자산에 대하여 손상징후의 존재 여부를평가합니다.