chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
KC코트렐 — 사업보고서 (2024.12)

연간 생산능력은 생산공장 축소 이전 계획에 따른 생산품목 감축으로 전기 대비 감소 하였습니다. (2) 생산실적 및 가동율 사업부문 구 분 제15기 제14기 제13기 환경엔지니어링 생산실적 가동률 ※ 가동률 산출근거: 당기 생산량 / 연간 조정 생산능력 라. 생산 및 설비에 관한 사항 (1) 제15기 (단위 : 천원) 과 목 취득가액 상각및손상 누계액 정부보조금 장부가액 토지 건물 구축물 기계장치(*) 차량운반구 공구와기구 비품 입목 건설중인자산(**) 사용권자산(***) 계 (*) 크레인 외 생산공장 생산설비 등 (소재지: 경기 안성시 서운면 신기리 253 외)(**) 모델링 해석 프로그램 개발 자산 등(***) 본사 사무실 임대차 리스료 및 현장용 차량 등 (소재지: 서울 마포구 상암산로 34외) (2) 제14기 (단위 : 천원) 과 목 취득가액 상각및손상 누계액 정부보조금 장부가액 건물 기계장치(*) 차량운반구 공구와기구 비품 입목 건설중인자산(**) 사용권자산(***) 계 (*) 크레인 외 생산공장 생산설비 등 (소재지: 경기 안성시 서운면 신기리 253 외)(**) 모델링 해석 프로그램 개발 자산 등(***) 본사 사무실 임대차 리스료 및 현장용 차량 등 (소재지: 서울 마포구 상암산로 34외) (3) 제13기 (단위 : 천원) 과 목 취득가액 상각및손상 누계액 정부보조금 장부가액 건물 기계장치(*) 차량운반구 공구와기구 비품 입목 건설중인자산(**) 사용권자산(***) 계 (*) 크레인 외 생산공장 생산설비 등 (소재지: 경기 안성시 서운면 신기리 253 외)(**) 모델링 해석 프로그램 개발 자산 등(***) 본사 사무실 임대차 리스료 및 현장용 차량 등 (소재지: 서울 마포구 상암산로 34외) 4. 매출 및 수주상황 가. 사업부문별 매출실적 (단위 : 백만원) 품목 판매구분 제15기 제14기 제13기 분진처리설비 내수 수출 계 GAS처리설비 내수 수출 계 기타 내수 수출 계 합계 내수 수출 계 (*1) 제15기 매출실적에는 중단영업 관련 손익 4,886백만원이 포함되어 있습니다.(*2) 제14기 매출실적에는 중단영업 관련 손익 4,887백만원이 포함되어 있습니다.(*3) 제13기 매출실적에는 중단영업 관련 손익 5,546백만원이 포함되어 있습니다. 나.주요 국가별 매출현황 (1) 제15기 (단위 : 천원) 구분 총매출액 내부 매출액 순매출액 대만 인도 필리핀 한국(*1) 기타 계 (*)지역별 정보는 설비가 설치되는 지역을 기준으로 함. (*1) 총매출액에는 중단영업 관련 손익이 4,886백만원 포함되어 있습니다. (2) 제14기 (단위 : 천원) 구분 총매출액 내부 매출액 순매출액 대만 인도 인도네시아 한국(*1) 기타 계 (*) 지역별 정보는 설비가 설치되는 지역을 기준으로 함. (*1) 총매출액에는 중단영업 관련 손익 4,887백만원이 포함되어 있습니다. (3) 제13기 (단위 : 천원) 구분 총매출액 내부 매출액 순매출액 대만 베트남 인도 인도네시아 한국 (*1) 기타 계 (*) 지역별 정보는 설비가 설치되는 지역을 기준으로 함. (*1) 총매출액에는 중단영업 관련 손익 5,546백만원이 포함되어 있습니다. 다. 판매경로 (1) 판매조직 당사 환경엔지니어링 사업부문의 수주, 판매 관리는 사업본부가 관장하고 있습니다.(2) 판매흐름도 단계 주요내용 비고 정보수집 단계 - 신규 프로젝트 정보 입수- 사전마케팅 프로포잘 전단계 - 사업성 검토- 컨설턴트 선정- 사전자격심사(PQ) 공고 및 서류제출- 적격응찰자 선정- 입찰공고 프로포잘 단계 - 입찰서 검토- 현장조사- 공사범위 확정- 금액 및 공사기간 산정- 파이낸싱 프로포잘(요구시)- 입찰보증서(Bid Bond) 발급- 입찰서 작성 및 제출 네고 및 계약단계 - 기술적 평가(TBE : Technical Bid Evaluation)- 상업적 평가(CEB : Commercial Bid Evaluation)- 네고- Letter of Intent(L/I) 접수- 계약서 협의 및 계약- 이행보증서(P-Bond) 발급- 선수금 보증서(AP-Bond)발급
KC코트렐 — 사업보고서 (2024.12)

실행단계 - 금융(제작/연불) 신청(필요시 : 수출입 은행 등)- 기본설계- 상세설계- 구매/검사- 국내기자재 반출확인, 무환반출(입) 확인(필요시)- 육상/해상 운송- 건설 하청 계약(토목, 건축, 기계, 배관, 전기, 계장)- 기계적 준공 시운전 및 인도단계 - 커미셔닝(Commissioning)- 시운전(Start-up)- 성능시험- 인도- 하자보증서(W-Bond)발급- 준공/완공 증명서 ※ 출처 : 산업연구원 (www.kiet.re.kr)의 Kiet산업별 기초분석 자료(플랜트산업)※ 위의 절차는 일반적인 절차이며, 지역/상황/고객에 따라 절차가 약간 변동될 수 있음 라. 판매방법 및 조건 당사의 제품 및 서비스의 판매방법 및 조건은 고객사와의 계약내용을 통해 개별적으로 결정됩니다. 당사의 일반적인 판매방법은 아래와 같습니다. 구 분 판매방법 및 조건 내 수 현금 및 외상판매 - 현금 (90%) / 어음 (10%) 수 출 제품 납품후 30일 이내 송금결제 / Nego 마. 판매전략 및 주요매출처 (1) 판매전략 당사는 세계 각국에서 성공적으로 수행한 6,000 여개의 환경설비 공급 실적과 환경산업을 리딩하는 기술경쟁력을 바탕으로 실력중심의 영업 활동을 통하여 국내·외에서 시장지배력을 강화하고 있습니다. 또한 글로벌 시장 악화와 경쟁 심화를 대비하여 기존 영위 중인 환경엔지니어링 사업의 수익성 향상을 위해 사업관리 측면에 전사적인 역량을 집중하고 있습니다.(2) 주요 매출처 당사 환경엔지니어링 사업부문은 석탄화력발전, 철강, 시멘트, 석유화학 제조업 등 국내외 산업계 전반에 걸쳐 대기환경규제를 적용받는 사업장을 주 고객으로 영업하고 있습니다. 바. 수주상황 당기 현재 연결실체의 수주총액이 직전사업연도 연결재무제표상 매출액의 5%이상인 계약에 대한 내역 (단위 : 천원) 회사명 품목 발주처 계약일 기한(*) 수주총액 진행률 미청구채권 공사미수금 총액 손상차손누계액 총액 대손충당금(**) 케이씨코트렐(주) 분진처리설비 외 케이씨코트렐(주) 분진처리설비 외 케이씨코트렐(주) GAS처리설비 외 케이씨코트렐(주) GAS처리설비 외 케이씨코트렐(주) GAS처리설비 외 삼성물산(주) 케이씨코트렐(주) 분진처리설비 외 삼성물산(주) 케이씨코트렐(주) GAS처리설비 외 케이씨코트렐(주) 분진처리설비 외 케이씨코트렐(주) 분진처리설비 외 두산에너빌리티(주) 케이씨코트렐(주) 분진처리설비 외 케이씨코트렐(주) GAS처리설비 외 한국동서발전(주) 당진화력발전본부 케이씨코트렐(주) GAS처리설비 외 케이씨코트렐(주) 분진처리설비 외 두산에너빌리티(주) 케이씨코트렐(주) GAS처리설비 외 케이씨코트렐(주) GAS처리설비 외 케이씨코트렐(주) GAS처리설비 외 현대제철(주) 케이씨코트렐(주) 분진처리설비 외 현대제철(주) 계 (*) 납기일은 최종 계약서상 기재된 일자로 실제 프로젝트의 진행상황과는 차이가 있을 수 있습니다.(**) 기준서 제1109호에 따른 기대신용손실모형을 적용하여 증가된 금액을 포함하고 있습니다. 사. 주요 환종별 수주상황 (단위 : 천원, USD 등) 구분(*) 기초 계약잔액 당기 신규/변동 당기 공사수익 기말 계약잔액 KRW USD EUR INR TWD (*) 계약통화 기준임 5. 위험관리 및 파생거래 연결실체의 주요 금융부채는 파생상품, 매입채무 및 기타채무로 구성되어 있으며, 이러한 금융부채는 영업활동을 위하여 발생하였습니다. 또한 연결실체는 영업활동에서 발생하는 매출채권, 현금 및 장.단기예금과 같은 다양한 금융자산도 보유하고 있습니다. 당사의 금융자산 및 금융부채에서 발생할 수 있는 주요 위험은 시장위험, 신용위험 및 유동성위험입니다. 연결실체의 주요 경영진은 아래에서 설명하는 바와 같이, 각 위험별 관리절차를 검토하고 정책에 부합하는지 검토하고 있습니다. 가. 시장위험 시장위험은 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 시장위험은 이자율위험, 환위험 및 기타 가격위험의 세가지 유형으로 구성됩니다.(1) 이자율위험 이자율위험은 가격시장금리 변동으로 인한 재무상태표
KC코트렐 — 사업보고서 (2024.12)

항목의 가치변동(공정가치) 위험과 투자 및 재무활동으로부터 발생하는 이자수익, 비용의 현금흐름이 변동될 위험으로 정의할 수 있습니다. 이러한 회사의 이자율 변동위험은 주로 예금에서 비롯되며, 회사는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 금융비용의 최소화를 위한 정책을 수립및 운용하고 있습니다. 보고기간말 현재 연결실체의 다른 변수가 일정하고 이자율이 100bp 변동 시 예금 및 차입금으로부터 발생하는 이자수익과 이자비용이 당기손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 제15기 제14기 제13기 100bp 하락시 100bp 상승시 100bp 하락시 100bp 상승시 100bp 하락시 100bp 상승시 이자비용 이자수익 (2) 가격위험 가격위험은 이자율위험이나 환위험 이외의 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 연결실체는 지분상품에서 발생하는 가격위험에 노출되어 있습니다. 그러나, 금융자산의 규모를 고려할 때 가격변동이 미치는 영향은 중요하지 않습니다.(3) 환위험 환위험은 환율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치가 변동할 위험입니다. 연결실체는 영업활동을 수행함에 따라 보고통화와 다른 외화 수입, 지출이 발생하고 있습니다. 이로 인해 환율변동위험에 노출되는 환포지션의 주요 통화로는 USD, EUR, JPY, GBP, CNY, TWD 등이 있습니다. 연결실체는 영업활동에서 발생하는 환위험의 최소화를 위하여 수출입등의 경상거래 및 예금, 차입 등의 자금거래시 현지통화로 거래하거나 입금 및 지출 통화를 일치시키는 것을 원칙으로 함으로써 환포지션 발생을 최대한 억제하고 있습니다. 보고기간 종료일 현재 연결실체의 외화금융자산 및 외화금융부채, 파생상품에 대해 다른 모든 변수가 일정하고 원화기준 10% 절상(하)시 당기손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 제15기말 제14기말 제13기말 원화기준 10%절상시 원화기준 10 절하시 원화기준 10%절상시 원화기준 10 절하시 원화기준 10%절상시 원화기준 10 절하시 외화금융자산 외화금융부채 파생상품 순효과 나. 신용위험 신용위험은 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험 및 기타 요소들을 고려하여 주기적으로 재무신용도를 평가하고 있으며 고객과 거래상대방 각각에 대한 신용한도를 설정, 관리하고 있습니다. 신용위험은 금융기관과의 거래에서도 발생할 수 있으며 해당거래는 현금및현금성자산, 각종 예금 그리고 파생금융상품 등의 금융상품 거래를 포함합니다. 이러한 위험을 줄이기 위해, 회사는 신용등급이 높은 은행들에 대해서만 거래를 하는 것을 원칙으로 하고 있으며, 기존에 거래가 없는 금융기관과의 신규 거래는 재무관리팀의 승인, 관리, 감독 하에 이루어지고 있습니다. 회사가 체결하는 금융계약은 부채비율 제한 조항, 담보제공, 차입금 회수 등의 제약조건이 없는 계약을 위주로 체결하고 있으며, 기타의 경우 별도의 승인을 받아 거래하도록 되어 있습니다.(1) 당기말 현재 연결실체의 비파생금융자산 연령분석 (단위 : 천원) 구 분 3개월 이내 3개월~1년 1년~3년 3년초과 계 대손충당금 및현재가치할인차금 장부가액 매출채권 유동성장기매출채권 장기매출채권 기타유동채권 계 (2) 당기말 현재 연결실체의 파생금융자산 연령분석은 다음과 같습니다. - 당기말 현재 보유중인 파생금융자산(통화선도)은 없습니다. (3) 연결실체의 매출채권 및 기타유동채권 연결실체는 신용거래를 희망하는 모든 거래상대방에 대하여 신용검증절차의 수행을 원칙으로 하여 신용상태가 건전한 거래상대방과의 거래만을 수행하고 있습니다. 또한, 대손위험에 대한 당사의 노출정도가 중요하지 않은 수준으로 유지될 수 있도록 지속적으로 신용도를 재평가하는 등 매출채권 및 기타유동채권 잔액에 대한 지속적인 관리업무를 수행하고 있습니다.연결실체의 대손위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분
KC코트렐 — 사업보고서 (2024.12)

제15기 제14기 제13기 매출채권 미청구매출채권 유동성장기매출채권 장기매출채권 기타유동채권 계 (4) 기타금융자산 단기예금 및 장ㆍ단기대여금 등으로 구성되는 연결실체의 기타의 자산으로부터 발생하는신용위험은 거래상대방의 부도 등으로 발생합니다. 이러한 경우 연결실체의 신용위험 노출정도는 최대 해당 금융상품 장부금액과 동일한 금액이 될 것입니다. 한편, 연결실체는 하나은행 등의 금융기관에 현금및현금성자산 등을 예치하고있으며, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 다. 유동성위험 유동성위험은 만기까지 모든 금융계약상의 약정사항들을 이행할 수 있도록 자금을 조달하지 못할 위험입니다. 연결실체는 특유의 유동성 전략 및 계획을 통하여 자금부족에 따른 위험을 관리하고 있습니다. 연결실체는 금융상품 및 금융자산의 만기와 영업현금흐름의 추정치를 고려하여 금융자산과 금융부채의 만기를 대응시키고 있습니다. (1) 당기말 현재 연결실체의 비파생금융부채별 만기분석 (단위 : 천원) 구 분 3개월 이내 3개월~1년 1년이후 계 매입채무 장기매입채무 기타유동부채 단기차입금(*1) 기타비유동금융부채 장기차입금(*1) 전환사채(*1) 리스부채 금융보증계약(*2) 계 (*1) 차입금 및 사채는 미래 지급될 이자금액을 포함하고 있어, 재무상태표의 금액과 차이가 발생합니다. (*2) 금융보증계약은 즉시 지급을 요구받을 수 있으므로 계약금액 총액이 3개월 미만구분에 포함되어 있습니다. (2) 당기말 현재 연결실체의 파생금융부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 3개월 이내 3개월~1년 1년이후 계 통화선도 유입현금흐름 유출현금흐름 라. 자본관리 자본관리의 주목적은 연결실체의 영업활동을 유지하고 주주가치를 극대화하기 위하여 높은 신용등급과 건전한 자본비율을 유지하기 위한 것입니다. 연결실체는 자본구조를 경제환경의 변화에 따라 수정하고 있으며, 이를 위하여 배당정책을 수정하거나 자본감소 혹은 신주발행을 검토하도록 하고 있습니다. 한편, 기중 자본관리의 목적, 정책 및 절차에 대한 어떠한 사항도 변경되지 않았습니다.보고기간 종료일 현재 연결실체의 부채비율은 다음과 같습니다. (단위 : 천원, %) 구 분 제15기말 제14기말 제13기말 부채(A) 자본(B) 부채비율(A/B) 마. 파생상품 및 풋백옵션 등 관한 사항 연결실체는 영업활동을 수행함에 따라 보고통화와 다른 외화 수입, 지출이 발생하고 있습니다. 이로 인해 환율변동위험에 노출되는 환포지션의 주요 통화로는 USD, EUR, JPY, GBP, CNY, TWD 등이 있습니다. 연결실체는 영업활동에서 발생하는 환위험의 최소화를 위하여 수출입등의 경상거래 및 예금, 차입 등의 자금거래시 현지통화로 거래하거나 입금 및 지출 통화를 일치시키는 것을 원칙으로 함으로써 환포지션 발생을 최대한 억제하고 있습니다. 2024년 당기말 현재 연결 실체는 환율 변동으로 인한 위험을 회피하기 위한 통화선도계약 등을 금융기관과 체결하고 있으며, 2024년 당기말 현재 당사 및 종속회사의 파생상품 약정내역은 다음과 같습니다.(1) 통화선도 [2024년 당기말 기준 당사 통화선도계약 현황] (단위 : 원, USD) 포지션 계약통화 계약잔액 거래상대방 평가손익(원) 최초계약일 최종만기일 계약환율 매도 USD 우리은행 매도 USD 우리은행 매도 USD 우리은행 매도 USD 우리은행 매도 USD 우리은행 매도 USD 우리은행 ※ 상기 통화선도계약은 프로젝트 수금지출 환리스크 방지를 위해 체결되었습니다. (2) 공시대상기간 중 파생상품계약으로 발생한 이익 및 손실은 다음과 같습니다. [2024년 당기말 기준 당사 파생상품자산/부채 현황] (단위 : 천원) 구 분 연결재무상태표 연결손익계산서 파생상품 파생상품 자 산 부 채 평가이익 평가손실 거래이익 거래손실 통화선도계약 전환사채콜옵션 전환사채풋옵션 전환사채전환권대가 계 ※ K-IFRS 연결기준 향후, 원화 대비 환율이 현재 수준보다 상승할 경우, 당사의 파생상품평가이익 및 거래이익이 감소하며, 반대로 원화 대비
KC코트렐 — 사업보고서 (2024.12)

환율이 현재 수준보다 하락할 경우, 파생상품 관련 평가 손실 또는 거래 손실이 발생할 수 있습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약(기술도입계약) 사업부문 계약명 계약상대방 비고 환경엔지니어링 - GSA기술도입계약 FLS (덴마크) - 반건식 탈황설비 "Rotary Atomizer용 SDA System"의 기술협약 - 모듈형 복합 분산전원 시스템 개발 및 실증 한국에너지기술평가원 에너지기술개발사업 - 사용후 중질유 탈황촉매 및 탈질 SCR촉매의 재제조 기술개발 한국에너지기술평가원 - 10MW급 연소후 건식 CO₂포집플랜트 운영을 통한 CO₂포집기술 상용패키지 개발 한국에너지기술평가원 - 포집된 CO₂를 활용한 고부가 화학제품 기존 생산공정 혁신기술 개발 한국에너지기술평가원 - 발전회 정제 및 복합무기폐기물의 중금속 안정화를 통한 CO₂고용화 기술 상용화기술개발 한국에너지기술평가원 - 탈황 흡수탑 후단 습식 전기 집진기 작용을 통한 초미세먼지 제어 및 후단설비 안정화 방안 구축 한국에너지기술평가원 - 건식 세정 방식의 전기집진방식 공기정화장치 기술 한국기계연구원 - 탄소섬유 하전 및 전도성 코팅 집진 방식의 전기집진방식 공기정화장치 기술 한국기계연구원 - 독립형 마이크로 그리드 전기연구원 나. 연구개발활동 순번 진행 중인 연구프로젝트 기간 비고 터널환기용 에너지저감형 저오존 전기집진기 개발 연구 진행중 2024 기후변화대응 혁신기술 실증지원사업 연구 진행중 다. 연구개발비용 추이 (단위 : 백만원) 구분 2024년 2023년 2022년 경상연구개발비 매출액 경상연구개발비 비중 (%) 정부보조금(주1) ※ K-IFRS 연결기준 (주1) 상기의 정부보조금은 정부로부터 수령한 금액으로, 비용 지출 시에 관련 비용과 상계처리 하거나, 자산취득시 관련 계정에서 차감할 예정입니다. 7. 기타 참고사항 가. 특허권 현황 구 분 특허권자 현 황 비 고 특허권 KC코트렐㈜ 배기가스 처리장치 등 국내특허 58건 KC에어필터텍㈜ 집진기용 필터백 조립체 등 국내특허 3건 KC브이씨에스㈜ 유해가스 처리 장치 등 국내특허 2건 합 계 연결실체 보유 국내특허 총 63건 ※상세 현황은 '상세표-4. 연결실체의 특허현황(상세))' 참조 나. 법률, 규정 등에 의한 규제사항 당사는 환경엔지니어링 사업부문에서 산업환경설비 및 기계설비 공사업을 영위하면서 「건설산업기본법」, 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」, 「하도급거래 공정화에 관한 법률」, 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 등 사업수행 관련 제반 법규로부터 영향을 받고 있습니다. 당사는 고객이 요구하는 환경설비 성능의 성공적 달성과 기술경쟁력 확보를 위해 「대기환경보전법」, 「대기관리권역의 대기환경개선에 관한 특별법」 , 「물환경보전법」 등 환경보전 관련 제반 법규의 영향을 받고 있습니다. 또한 당사는 환경설비의 생산 활동에 있어 「산업안전보건법」, 「위험물안전관리법」, 「소음·진동관리법」,「폐기물관리법」,「잔류성유기오염물질 관리법」등 제반 법규의 영향을 받고 있습니다. 당사는 이와 같은 관련 규제 미준수 시 제품의 성능보증 실패 또는 입찰 제한 등 영업 손실이 발생할 수 있음을 파악하고 있으며 법률 및 규제 준수를 위해 노력하고 있습니다. 다. 환경보호와 관련된 사항 당사는 지구환경 보전을 목표로 환경경영시스템 인증(ISO 14001)을 취득, 국제 수준의 환경경영체제를 구축하여 지속적인 녹색경영을 실천하고 있습니다. 당사는 제품 제작·시공 과정에서 발생될 수 있는 유해물질을 최소화하고 외부 환경으로 배출되는 오염물질을 적법한 절차와 방식으로 처리 하고 있습니다. 당사는 경영활동에 있어서 환경을 우선 고려하고 엄격한 사업관리를 통해 폐기물의 감량화 및 자원 재활용, 에너지ㆍ온실가스 저감을 위한 다양한 개선활동으로 지구환경 보전에 최선의 노력을 다하고 있습니다. 라. 업계의 현황 (1) 국내외 환경산업 현황- 세계 환경시장 세계적 환경컨설팅 연구소인 EBI(Environmental Business International Inc.)에서 발표한 자료에 따르면,
KC코트렐 — 사업보고서 (2024.12)

세계 환경시장 규모는 2011년 9679억 달러에서 2022년 1조 3421억 달러 규모로 성장하며, 연평균 2% 대의 성장세를 지속적으로 유지하고 있습니다. 현재 세계 환경시장은 성숙단계에 접어든 북미, 서유럽, 일본 등 선진국의 비중이 높지만 감소하는 추세에 있습니다. 일본을 제외한 아시아 지역, 아프리카, 중남미 등 신흥국가를 중심으로 한 환경시장은 상대적 규모는 작지만 연 8~12% 정도의 높은 성장추세를 보이고 있으며 향후 10년간 고성장이 지속될 것으로 예측되고 있습니다.- 중국 환경시장 개혁개방 이후 40년 동안 급속한 경제성장과 공업화, 도시화 등으로 인하여 심각한 환경오염 문제에 직면한 중국은, 역대 최강 수준으로 환경보호법을 개정하고 대기, 수질, 토양 등 환경분야별로 각종 환경 관련 법.제도를 정비하면서 집행력을 강화하고 있습니다. 정부의 규제를 통하여 발전하는 환경산업의 태생적 특징을 고려하면, 보다 엄격해지고 있는 중국의 환경오염 규제 조치와 강력한 집행력은 중국 환경 산업이 빠르게 성장하는데 중요한 동력이 될 것으로 전망됩니다.- 국내 환경시장 환경산업 통계조사 결과에 따르면, 국내 환경산업 매출액은 2004년 약 21조원에서 2020년 약 102조원으로 급속하게 성장하였습니다. 이에 따라 GDP 대비 환경산업 매출 비율도 2004년 2.36%서 2020년 5.23%로 높아졌습니다. 환경산업의 매출액 증가율을 연평균으로 환산하면 10.2%를 넘는데, 이는 같은 기간 동안의 명목 GDP 증가율(4.86%)의 2배가 넘는 수치입니다. 하지만, 환경산업 통계조사의 경우 조사범위가 계속 확대되어 왔다는 점을 감안하면, 실제 환경산업의 성장률은 이보다 낮다고 보는 것이 타당합니다. 최근 신환경규제 및 정책 도입으로 화관법, 화평법 등 화학물질 관리제도 도입에 따른 화학 안전산업 및 시험분석시장이 확대 될 것으로 전망하고 있으며, 통합법 시행에 따른 환경 컨설팅 시장이 성장 할 것으로 예상하고 있습니다. 대외적으로는 개발도상국의 환경산업이 급성장(6~10%) 하는 등 해외시장이 지속적으로 성장 할 것이라고 전망됩니다.(2) 환경엔지니어링(대기오염방지시설) 사업부문 현황 세계 환경시장에서 대기 분야는 전체 환경시장의 약 6%를 차지하고 있으며, 연평균 증가율 1.4%('04-'13)로 성장률이 크지는 않지만 꾸준히 성장하고 있습니다. 국내 대기 환경시장은 국내 환경시장의 약 7%를 차지하고 있으며 그 중 제조업 비중(75%)이 가장 크게 나타납니다. 최근 정부가 발표한 제10차 전력수급기본계획에 따르면, 안전하고 깨끗한 전원믹스로의 에너지정책 전환과 저탄소 경제·사회로의 이행을 위해 신재생에너지 투자를 가속화해야 함을 기본방향으로 정하고 있습니다. 이에 따라 2018년에 42%를 담당하고 있는 석탄발전소의 발전량을 2036년까지 14%로 낮출 계획에 있습니다. 정부의 계획에 따라 석탄발전소의 감축 및 무탄소전원 활용으로 인하여 당사의 환경 설비에 대한 수요가 감소할 것으로 예상됩니다.(3) 환경산업 시장의 특성 구 분 내 용 종합과학 기술산업 공해를 발생시키는 요소들이 다양하고 복합적이기 때문에 이러한 복잡하고 다양한 공해요인들을 해소하기 위해서 환경산업은 플랜트엔지니어링 등을 포함하는 종합과학기술을 필요로 하는 복합산업의 특성을 지니고 있습니다. 물리학, 화학, 수학, 미생물학등의 기초과학을 기반으로 화공, 토목, 전기, 전자등 응용과학이 동원되는 종합과학적 특성을 갖고 있습니다. 공공재적 특성 환경산업은 공동복지(common welfare)를 위한 사회간접자본의 성격이 강해 공공재적 특성을 지니고 있으며, 환경상품 및 서비스에 대한 수요는 정부의 환경정책 또는 NGO활동 등 시장 외적인 요소에 의해 주로 발생하기 때문에 환경산업의 시장은 인위적으로 창출되는 경향이 높다고 할 수 있습니다. 법적·제도적 영향 민간기업에 의한 오염방지시설 설치 동기는 법적·제도적 영향을 받습니다. 즉 어떠한 오염물질에 대한 배출허용 기준치를 정부가 정했을 경우, 기업체는 비용부담으로 인해 최소한의 기준치만 지키려고
KC코트렐 — 사업보고서 (2024.12)

할 것이며, 자발적으로 고도의 오염방지 처리를 하여 오염 물질 배출을 극소화 하려고는 하지 않을 것입니다. 수요자 요구에 의한 주문생산 방식 오염배출 공정 및 오염물질의 발생원마다 오염물질 처리 방식이 상이하므로 공정 및 오염물질에 대한 정확한 분석으로 수요자의 사양서에 따라 맞춤 설계(Custom-made)를 해야합니다. 기술 중시형 복합 산업 환경오염 유발요인이 다양하고 복합적이므로 종합적 접근이 필요하며 단위제품으로 인해 환경오염이 발생하는 것보다 공정상 환경오염이 발생하는 경우가 많으므로 공정기술 개선이 중요합니다. 환경산업은 시공비가 전체 공사비의 35-40% 정도로 높은 비중을 차지하므로 수요자는 성능을 보장받기 위하여 전체공정을 일괄 발주하는 것을 선호하고 있으며 수요자가 요구하는 성능을 만족시키기 위해서는 충분한 경험과 기술을 보유하고 있는 전문업체만이 시장을 확보할 수 있습니다. 선진국형 산업 소득수준의 향상에 따라 삶의 질 개선에 대한 욕구가 증가하여 환경산업 발전 요인으로 작용하며 1인당 국민소득이 1만불 이상인 국가에서 본격적으로 성장하는 산업입니다. 마. 사업부문별 현황 (1) 일반정보 당사의 영업부문은 환경엔지니어링 사업부문으로 구성되어 있으며, 기업회계기준서 제1108호에 따라 영업부문과 관련된 공시사항을 재무제표에 공시하고 있습니다. 당사의 경영진은 영업이익에 근거하여 영업부문의 성과를 평가하고 있으며, 금융손익 및 손상차손과 같이 영업과 직접적으로 관련없는 손익을 제외하고 있습니다.(2) 사업부분별 사업의 내용 구분 No 회사명 소재지 주요업종 주주명 지분율 환경엔지니어링사업부문 케이씨코트렐(주) 대한민국 환경설비업 KC그린홀딩스㈜ 놀텍코리아(주) 대한민국 환경설비업 KC코트렐㈜ KC에어필터텍(주) 대한민국 필터백류 제조업 KC코트렐㈜ 대만 가스처리설비, 집진설비 등 KC코트렐㈜ KC브이씨에스(주) 대한민국 악취/VOC저감설비 등 KC코트렐㈜ 남아프리카공화국 에너지 개발사업 KC코트렐㈜ 남아프리카공화국 설비진단 및 유지보수업 KC코트렐㈜ 인도 환경설비업 KC코트렐㈜ 인도 환경설비업 KC코트렐㈜ (3) 종속회사별 사업의 내용 - 놀텍코리아㈜ 구분 내용 회사의 명칭 놀텍코리아㈜ 설립일자 2004년 1월 13일 [2013년 6월 5일 지분인수] 소재지 서울특별시 마포구 상암산로 34 (디지털큐브) 12층 웹사이트 주요사업의내용 주요연혁 - 1998년 05월: 혜성플랜트산업 발족- 2004년 01월: ㈜ 혜 성 설립 (상호변경,법인전환)- 2013년 06월: KC코트렐㈜가 지분 100% 인수 및 놀텍코리아㈜로 사명변경- 2015년 02월: Mong Duong 2 PJT, BAHS 개선공사 수주- 2018년 12월: ISO9001:2000 인증 갱신- 2019년 01월: 서동영 대표이사 취임- 2021년 01월: 김종규 대표이사 취임 영업현황 놀텍코리아㈜는 Bottom Fly Ash를 포함한 Bulk Material Handling System 전문업체로서, 신규설비의 엔지니어링, 제작, 설치, 운전뿐만 아니라, 기존 서리의 문제점을 진단하고, 그 해결책으로 설비개조를 통한 성능개선까지 책임지는 Total Solution을 제공하고 있습니다. 국내 대형 발전소의 회처리 설비는 물론 사우디아라비아, 베트남 등 해외 프로젝트도 성공적으로 수행하였습니다. 발전소, 제철소, 정유공장, 주물공장, 화학공장 등의 산업 시설에 많은 Bulk Material Handling 설비를 공급함은 물론 신뢰성 있게 운전함으로써, 지속적으로 고객 만족을 구현해오고 있습니다. - KC에어필터텍㈜ 구분 내용 회사의 명칭 KC에어필터텍㈜ 설립일자 2013년 5월 22일 소재지 경기도 부천시 오정구 오정로183 (내동212-31) 웹사이트 주요사업의내용 - Bag Filter : 저온용, 고온용 제작 설치 - Ventury 주요연혁 - 2013년 05월: KC에어필터텍㈜ 설립- 2021년 01월: 정순호 대표이사 취임 영업현황 영업의 방향은 백필터 시장 확대에 따라 경쟁력 확보, 향후 정비사업 진출을 위한 제조기반
KC코트렐 — 사업보고서 (2024.12)

확보, 중소형 규모 집진기분야 진출이 목표입니다. 초기비용이 높은 전기집진기 시장에서 초기투자비용이 낮은 백필터 시장으로 전환되는 시점이며 시장규모는 800-1,000억원으로 추산됩니다. 백필터 시장은 초기투자비용이 낮고 특별한 기술력이 없어도 쉽게 진입할수 있고, 시장규모가 작아 경쟁이 치열하며, 수익구조가 낮은 업종입니다. 그럼에도 불구하고 신소재 원단 개발, 원단 국산화, 필터백 크리닝 사업 등 전략적 영업을 통해 수익을 창출하고 있습니다. 경쟁업체는 마이크로원, 조일기업, BWF Korea, 삼중교역, AFT 등 중소 제작업체와 다수의 dealer 존재 하고 있습니다. 구분 내용 회사의 명칭 설립일자 2012년 1월 5일 소재지 웹사이트 주요사업의내용 주요연혁 - 1990년 10월: KC Cottrell 대만 지사 설립- 1992년 03월: Talin and Shun-au 발전소 ESP 회처리설비, Hsinta 발전소 ESP 설비개선공사 수주- 2002년 02월: Taichung 발전소 9~10호기 ESP 신규설비 공사 수주- 2008년 12월: TPC-Hsinta발전소 ESP FGD 설비 공급 공사 수주- 2012년 01월: KC그린홀딩스㈜가 100% 출자하여 KC Cottrell Taiwan Co., Ltd. 설립- 2012년 01월: 대만 현지 고객 대상 기술 서비스 제공- 2016년 06월: KC코트렐㈜가 KC Cottrell Taiwan Co., Ltd. 주식 100% 양수 영업현황 KC Cottrell Taiwan Co., Ltd.은 설계부터 시운전 및 테스트에 이르는 턴키 방식의 대기오염방지 솔루션을 제공함으로서 저비용, 고효율과 함께 유지보수비용을 절감을 할 수 있는 최신식의 환경설비를 공급하며 대기환경 문제에 대한 전체적인 해결책을 가지고 있는 환경설비 전문기업입니다. KC Cottrell Taiwan Co., Ltd.은 향후 배출가스 수준에 대한 규제강화에 대비하여 풍부한 경험과 환경 산업에 대한 노하우를 갖춘 강력한 글로벌 네트워크 전문지식을 활용해 가장 효과적인 대기오염방지설비를 생산합니다. 최근 대만 내 소각로 시장이 확대됨에 따라 소각로 수주 및 후단설비 설치에 대한 영업에 집중하고 있습니다. KC그린홀딩스 그룹의 수년간의 경험과 글로벌 네트워크를 통해 환경 오염 방지 및 다음 세대를 위한 더 나은 환경을 유지하길 원하는 고객의 관점에서 토탈 솔루션을 제공합니다. - KC브이씨에스㈜ 구분 내용 회사의 명칭 KC브이씨에스㈜ 설립일자 2018년 12월 14일 소재지 서울특시 마포구 상암산로 34 (디지털큐브) 11층 웹사이트 주요사업의내용 - 악취 VOCs 저감설비 (RTO, RCO) 주요연혁 - 2018년 12월: 케이씨브이씨에스㈜ 설립- 2021년 01월: 이기환 대표이사 취임- 2023년 01월: 나건현 대표이사 취임 영업현황 현재 국내에 설치된 활성탄방식은 형식적인 설비이며 법적 기준을 지키지 못하고 있으며 최근 미세먼지 문제 등으로 국민들의 환경에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 이런 상황에서 활성탄방식의 문제점이 화두가 될 경우, RTO시장은 현재의 10배 이상으로 성장할 가능성이 있습니다. 또한, 현재 국내에서 가동중인 RTO도 성능 미달 등으로 법적 기준치를 지키지 못하고 있는 설비가 대다수이므로 밸브형 RTO 개조 또는 교체 시장은 전체 1000억원 이상으로 예상됩니다. 그 외 해외시장에서도 각국의 규제치가 높아짐에 따라 수요가 많을 것으로 예상 됩니다. 구분 내용 회사의 명칭 설립일자 2019년 4월 5일 소재지 웹사이트 주요사업의내용 주요연혁 영업현황 KC Cottrell Engineering Services (Pvt) Ltd는 인도 현지의 관련업종 숙련 엔지니어 인력을 통해 국내 대비 약 30%의 비용 수준으로 품질과 비용 측면에서 우수하고 효율적인 환경설비 엔지니어링 서비스를 제공하고 있습니다. 또한 인도 현지의 환경설비 운용에 대한 현장 관리 감독과 시운전 지원, 설비 품질 관리 등을 제공하며, 글로벌 소싱을 통한 전략적 파트너쉽 및 신규고객 발굴 등
KC코트렐 — 사업보고서 (2024.12)

KC코트렐㈜의 환경엔지니어링 사업부문 중 해외 사업부문의 거점으로 운용되고 있습니다. 구분 내용 회사의 명칭 설립일자 2008년 11월 19일 소재지 웹사이트 주요사업의내용 주요연혁 - 2008년 11월: 회사설립 (인도 하리아나주뉴델리구루그람)- 2011년 06월: NTPC (인도화력발전공사) 집진설비 신규공급 및 개보수공사 수주 (Badarpur, Meja, Farakka Plant / 주계약자KCKR)- 2014년 12월: 대표이사변경 (이태준->Mr. Pradip Mukherjee)- 2015년 02월: 회사명변경 (Lodge Cottrell India Pvt. Ltd. -> KC Cottrell India Pvt. Ltd.)- 2017년 03월: WBPDCL (서벵골주전력청) 집진설비 개보수공사 수주- 2017년 07월: 대표이사변경 (Mr. Pradip Mukherjee -> 한덕영)- 2018년 10월: NTPC Tanda Plant DSI (Dry Sorbent Injection System) 공급사업 수주- 2019년 10월: 최대주주변경 (KC그린홀딩스㈜ -> KC코트렐㈜)- 2021년 03월: 대표이사변경 (한덕영 -> Mr.Rengaiyan Singaravelu) 영업현황 인도는 화력발전소가 주전력공급원으로서 NTPC(인도화력발전공사)를 중심으로 주 정부 전력청 및 합작회사로 구성된 공공부문과 Tata, Reliance, Adani Group 등 민간부문에서 전국 28개 주, 9개 직할시에 2017년 말 기준 약 330 GW 용량의 화력발전소를 운영하고 있습니다. KC Cottrell India Pvt., Ltd는 NTPC 최초의 개보수공사인 Badarpur 프로젝트를 성공적으로 완수하여 인도 시장 내 입지를 확고히 함에 따라 타 기업 EPC를 거치지 않고 대부분의 사업을 고객사로부터 직접 수주하고 있습니다. 2017년부터 인도 정부의 환경규제가 강화됨에 따라 노후발전소의 개보수공사 및 탈황, 탈질설비에 대한 수요가 증가하여 집진설비 개보수 약 34 GW, 탈황설비 약 96GW 공사가 2023년까지 계획되어 있습니다. 발전분야 외 SAIL(인도국영제철) 및 Tata Steel 에 집진설비와 타르제거 원형집진기를 공급하고 있으며, 시멘트, 제지, 석유화학 등의 산업에도 집진설비를 공급하고 있습니다. 바. 영업개황 당사는 1973년부터 51년간 대기 환경엔지니어링 분야에서 국내외 유수의 기업들과 경쟁하면서 고객에 대한 신뢰와 기술력확보를 통해 전세계가 인정하는 경쟁력을 확보했습니다. 현재 '대만 Taichung 화력발전소 5~10호기 환경설비 보수공사' 및 '당진화력 제1~4호기 환경설비 설치공사' 등 국내·외 다수의 대형 환경설비 프로젝트들을 수행하고 있습니다. 2023년 정부가 발표한 제10차 전력수급기본계획에 따르면, 안전하고 깨끗한 전원믹스로의 에너지정책 전환과 저탄소 경제·사회로의 이행을 위해 신재생에너지 투자를 가속화해야 함을 기본방향으로 정하고 있습니다. 이에 따라 2018년에 42%를 담당하고 있는 석탄발전소의 발전량을 2036년까지 14%로 낮출 계획에 있습니다. 정부의 계획에 따라 석탄발전소의 감축 및 무탄소전원 활용으로 인하여 당사의 환경 설비에 대한 수요가 감소할 것으로 예상됩니다. 이에 당사는 석탄발전소의 의존도가 지속적으로 유지 및 증가할 것으로 예상되는 해외 시장에 적극 진출할 계획을 가지고 있습니다. 또한, 최근 중국과 한국의 미세먼지 문제가 심각하게 대두되면서, 2015년부터 실시되고있는 '한 중 미세먼지 저감 환경기술 실증 협력사업’에 당사는 2015년 이후 매년 꾸준히 참여기업으로 선정되어, 99.9% 이상의 집진 효율을 가지는 동시에 전력 효율을 향상시켜 기존 대비 40% 이하로 에너지 절감이 가능한 기술인 '고효율 건식 전기집진 기술’로 해당 사업에 참여 하고 있습니다. 당사의 해외 관계회사 중 장춘케이씨환보유환책임공사(중국)의 원가 경쟁력과 Nol-Tec Systems(미국)이 보유한 원천기술로 관계사간의 네트워크를 통해 효과적으로 시장을 선점하여
KC코트렐 — 사업보고서 (2024.12)

관리하고 있습니다. 사. 시장점유율 설비별·업체별 공사실적 통계 또는 국내·외 환경설비 시장점유율과 관련하여 최근 발표된 자료는 없으나, 당사 영업부에서는 국내 한정 당사의 시장점유율을 전기집진기 70~80%, 배연탈황설비 30~35%, 배연탈질설비 25~30%로 추정하고 있습니다. 다만 당사 제품 및 산업의 특성 상, 전체 유효시장규모를 파악하기 어려워 당사 제품의 시장 점유율은 합리적 근거에 의해 산출된 수치라 보기 어려운 점 양지 부탁 드립니다. 아. 신규사업 등의 내용 및 전망 - 터널/지하공간용 대기환경설비 사업 터널 및 지하공간의 대기오염물질 제거를 위해 연구, 개발된 이 설비는 2008년 특허와 신기술인증서를 획득하였으며, 서울 메트로와 함께 연구과제를 진행하였고, 안성공장 연구동에 터널/지하공간용 전기집진기 DEMO 시스템을 설치하여 더 높은 효율을 구현하기 위하여 노력하고 있습니다. 그 결과 서울-제물포 지하터널 유해가스제거설비 수주 등을 통해 성능을 인정받으며, 최적화된 효율 구현을 위해 힘쓰고 있습니다. 지속적으로 터널 내 대기환경 규제와 제도, 터널 내 높은 분진농도로 인한 문제점들이 사회적 이슈로 대두되고 정부의 대응이 마련되고 있어 향후 국가 차원의 시장수요가 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 더불어 인천교통공사 본선환기실 전기집진설비 수주 등을 통해 도시철도용(지하철) 집진기도 개발을 완료하고 시장 진입을 시작하고 있습니다. - CCUS (Carbon Capture Utilization and Storage) 화석연료의 연소과정에서 발생하는 이산화탄소가 대기로 배출되기 전에 포집, 분리한 뒤 압축, 수송하여 안전하게 저장 또는 일부 활용 하는 기술 입니다. 석탄/가스/바이오매스 발전설비뿐만 아니라 비료, 정유, 철강, 시멘트 산업에 적용 가능합니다. 온실가스 감축 3대 저 탄소기술 중 하나인 CCUS는 미래에 화석연료의 지속적 사용을 가능하게 하는 핵심적인 기술입니다. 세계적으로는 미국, 영국, 캐나다, 노르웨이, 일본 등이 각각 독자적인 기술로 이산화탄소 포집 파일럿 및 상업설비를 구축하여 석탄화력발전소에서 발생하는 이산화탄소를 포집하는 설비를 운영하고 있으며, 지속적인 연구개발와 성능고도화를 이루고 있는 중입니다. 당사는 우리나라 CCS연구 초기부터 지속적으로 전력연구원, 에너지기술연구원, 기계연구원등의 우수한 연구전문기관들과 더불어 개발에 참여하여 파일럿 플랜트 뿐 아니라 실증 플랜트까지 설치, 운영하면서 기술 축적을 해 왔으며, 이산화탄소를 이용하여 개미산을 만들거나 발전회에 이산화탄소를 고정하여 유용한 물질을 합성하는 등의 이산화탄소 이용기술 개발에도 적극적으로 참여하여 왔습니다. 그 결과 현재 하동 화력 발전소에서10MW 건식 CO2 포집 플랜트 장기운전 및 300MW FEED 사업을 민관 합동으로 수행했으며, Pilot 플랜트 설비를 구축하여 실증 사업에 참여한 실적을 보유하고 있습니다. 또한 보령 화력 발전소 내 10MW급 CO2 포집 플랜트 실적을 가진 국책 연구기관과 협약을 통해 해당 기술을 활용하고 있습니다. HPC 기술의 원천사와 협약을 통해 해당 기술을 공유하고 있으며, 2023년 현재 0.5 TPD 규모의 Demo Pilot 설비를 구축하여 성능실험을 계획하고 있습니다. 앞으로 보유한 많은 기술 특허와 노하우를 발판으로 글로벌 시장의 선두주자로 나서고자 합니다. - VOC저감장치 RCO 촉매는 기존 금속촉매의 문제점인 피독성을 해결하여 RTO대체시장의 수요가 기대됩니다. 데모기를 통해 악취방지시설 시정명령업체에 영업을 진행하고 있습니다. 또한, 베라리아 촉매는 물리, 화학적 흡착방식을 통해 악취(VOC)를 제거하는 규산 마그네슘 촉매로, 일반 카본블랙 대비 50배의 흡착능력을 가지고 있습니다. 3년 전 도입하여, 현재 효성중공업 주조라인에 설치되어 있으며, 기존 AC TOWER 투자대비 효율이 매우 좋아 견학코스로 영업에 활용하고 있습니다. 또한, 삼성 디스플레이 라인에 VOC처리장치로서 신성ENG과 설치한 실적이 있으며, 접착제, 고무, 타이어, 특히
KC코트렐 — 사업보고서 (2024.12)

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 2024 년 우리 회사는 그간의 누적된 적자와 외생적 사유로 인한 재무적인 재무적인 어려움으로 인하여 회사 자체의 존폐 위기에까지 몰렸었습니다. 이에 자체적인 구조조정 작업을 진행하였고, 지난 8월에는 워크아웃을 신청했습니다. 대기 환경 시장 자체도 전체적으로 침체되어 있었고, 다른 한편으로는 인플레이션 등과 같은 경제 여건도 좋지 않아서 압박이 심하였습니다. 이러한 경제여건과 대외 변수 속에서도 우리회사는 변화된 경영환경을 분석하여 선제적으로 대응책을 강구하여 왔습니다. 또한 전 임직원이 합심하여 생산활동과 영업활동 등 각 분야에 걸쳐 진취적이고 적극적인 전략을 실행하였습니다. 대내외적 어려움 속에서도 당사의 전 임직원은 각자 맡은 부분에서 최선의 노력으로 '대만 Taichung 화력발전소 5~10호기 환경설비 보수공사' 및 '당진화력 제1~4호기 환경설비 설치공사' 등 국내·외 다수의 대형 환경설비 프로젝트들을 성공적으로 수행하며 동 사업부문에서의 역량을 한층 더 키워나갔습니다. 3. 재무상태 및 영업실적(연결기준) (1)재무상태 (단위 : 백만원) 과목 제 15기 제 14기 제 13기 (2024년 12월말) (2023년 12월말) (2022년 12월말) [유동자산] ㆍ당좌자산 ㆍ재고자산 [비유동자산] ㆍ투자자산 ㆍ유형자산 ㆍ무형자산 ㆍ기타비유동자산 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [자본금] [연결자본잉여금] [연결기타포괄손익누계액] [연결기타자본] [연결이익잉여금] [비지배지분] 자본총계 당사와 종속회사는 전기대비 자산은 29.04% 감소하였고 부채는 44.02% 감소하였으며, 자본총계는105.74% 증가하였습니다 (2) 영업실적 (단위 : 백만원) 과목 제 15기 제 14기 제 13기 (2024년 12월말) (2023년 12월말) (2022년 12월말) 매출액 영업이익(영업손실) 법인세비용차감전계속영업이익(손실) 계속영업당기순이익(손실) 중단영업당기순이익(손실) 당기순이익(손실) ㆍ지배주주지분순이익(손실) ㆍ비지배주주지분순이익(손실) 총포괄이익(손실) ㆍ지배주주지분순이익(손실) ㆍ비지배주주지분순이익(손실) 계속영업 연결주당순이익(손실) (원) 중단영업 연결주당순이익(손실) (원) 연결에 포함된 회사수 당사와 종속회사의 금년 실적은 매출액은 21.00% 감소하였으며, 영업손실은 69,612백만원으로 전년대비 손실이 243.29% 증가하였습니다. 당기순손실은 30,758백만원으로 전년 당기순이익 44,388 백만원 대비 30.71% 감소하였습니다. 4. 영업부문의 지역정보 제15기 (단위:천원) 구분(*1) 총매출액 내부 매출액 순매출액 대만 인도 필리핀 한국(*2) 기타 계 (*1) 지역별 정보는 설비가 설치되는 지역을 기준으로 함.(*2) 당기 총매출액에는 중단영업 관련 손익이 4,886,375천원 포함되어
KC코트렐 — 사업보고서 (2024.12)

있습니다. (2) 제14기 (단위:천원) 구분(*1) 총매출액 내부 매출액 순매출액 대만 인도 인도네시아 한국 (*2) 기타 계 (*1) 지역별 정보는 설비가 설치되는 지역을 기준으로 함. (*2) 전기 총매출액에는 중단영업 관련 손익이 천원 포함되어 있습니다 (3) 제13기(단위:천원) 구분(*1) 총매출액 내부 매출액 순매출액 대만 베트남 인도 인도네시아 한국 (*2) 기타 계 (*1) 지역별 정보는 설비가 설치되는 지역을 기준으로 함. (*2) 전기 총매출액에는 중단영업 관련 손익이 천원 포함되어 있습니다 5. 유동성 및 자금조달과 지출 (1) 연결실체는 금융거래 한도약정 등과 관련하여 특수관계자로부터 제공받고 있는 담보 및 보증의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원, USD 등) 거래은행 금융약정 화폐 한도금액 담보/보증 내용 하나은행 무역어음대출 KRW 연결실체의 부동산KC그린홀딩스㈜ 연대보증 외상매출채권담보 KRW KC그린홀딩스㈜ 연대보증 수입신용장발행 USD KC그린홀딩스㈜ 연대보증 산업은행 산업운영자금 KRW KC그린홀딩스㈜ 연대보증 산업운영자금 KRW KC그린홀딩스㈜ 연대보증 에너지이용합리화기금대출(시설) KRW KC그린홀딩스㈜ 연대보증 수입신용장발행 USD KC그린홀딩스㈜ 연대보증 한국수출입은행 수출성장자금 KRW KC그린홀딩스㈜ 연대보증 (2) 당기말 현재 연결실체가 공사계약 이행 등과 관련하여 금융기관으로부터 제공받고 있는 지급보증에 대하여 특수관계자로부터 제공받고 있는 담보 및 보증의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원, USD 등) 거래기관 약정통화 약정한도 실행통화 실행금액 담보/보증 내용 제공자 하나은행 USD USD 외화지급보증 KC그린홀딩스㈜ 부동산, 정기예금 연결실체 USD USD 외화지급보증 KC그린홀딩스㈜ 정기예금 연결실체 USD USD 외화지급보증 KC그린홀딩스㈜ USD USD 외화지급보증 KC그린홀딩스㈜ 정기예금 연결실체 USD USD 외화지급보증 KC그린홀딩스㈜ 국민은행 USD USD 외화지급보증 KC그린홀딩스㈜ 한국수출입은행 USD USD 외화지급보증 KC그린홀딩스㈜ KC글라스㈜ 주식 서울보증보험 증권 연결실체 재고자산 USD USD 외화지급보증 KC그린홀딩스㈜ 무역보험공사 USD USD 외화지급보증 KC그린홀딩스㈜ 서울보증보험 USD USD 외화지급보증 KC그린홀딩스㈜ USD USD 외화지급보증 KC그린홀딩스㈜ 자본재공제조합 KRW KRW 공사보증 KC그린홀딩스㈜ 6. 부외거래 본 사업보고서 본문 'XI. 그 밖의 투자자 보호를 위하여 필요한 사항'의 '2. 우발채무 등'을 참조하시기 바랍니다. 7. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 (1) 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 'Ⅲ. 재무에 관한 사항 - 3. 연결재무제표 주석 - 2.2 중요한 회계정책 '을 참조하시기 바랍니다. (2) 환경에 관한 주요 사항 Ⅱ. 사업의 내용 - 7. 기타 참고사항 - 다. 환경보호와 관련된 사항'을 참조하시기 바랍니다. (3) 종업원에 관한 사항' 2024년 사업연도 중 대규모 구조조정이 있었지만 기존인력이 구조조정된 업무를 차질없이 수행하고 있습니다. 2024년말 기준 임원현황은 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항- 1. 임원 및 직원 등의 현황 - 가. 임원 현황'을 참조하시기 바랍니다. (4) 법규상의 규제에 관한 사항 Ⅱ. 사업의 내용 - 7. 기타 참고사항 - 나. 법률/규정 등에 의한 규제사항'을 참조하시기 바랍니다. (5) 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항 당사의 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항은 'Ⅱ. 사업의 내용 - 5. 위험관리 및 파생거래를 참조하시기 바랍니다.
KC코트렐 — 사업보고서 (2024.12)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름 단기금융상품 증가 단기금융상품 감소 장기금융상품 감소 장기금융상품 증가 단기대여금 감소 단기대여금 증가 장기대여금 감소 장기대여금 증가 장기미수금 감소 장기미수금 증가 당기손익- 공정가치 측정 금융자산 처분 당기손익- 공정가치 측정 금융자산 취득 관계기업투자주식 처분 유형자산 처분 유형자산 취득 매각예정자산 처분 무형자산 처분 보증금 감소 보증금 증가
엠아이큐브솔루션 — 사업보고서 (2024.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 2005년 설립, 제조 현장의 정보를 통합하고, 지능화하는 솔루션 전문기업을 지향하고자 '엠아이큐브솔루션'이라는 사명을 짓고 지금까지 국가 경제의 성장 동력 산업인 전기ㆍ전자, 반도체, 디스플레이, 2차전지, 항공, 기계, 자동차, 제철ㆍ제강, 식음료, 바이오 등 다양한 업종의 제조 현장을 전산화, 자동화해 왔습니다. 'Industry 4.0'시대를 맞이하여 대두된 스마트팩토리 관련 기술의 발달에 따라 급증하고 있는 시장의 요구사항을 이해하고 데이터 기반의 제조 지능화와 혁신을 선도하는 기업으로 진화하기 위하여 당사는 2011년, 기업부설연구소를 설립하여 스마트팩토리 시스템 구축에 필수적인 제조운영관리(MOM, Manufacturing Operations Management) 솔루션과 소프트웨어는 물론 산업용 사물인터넷(IIoT, Industrial Internet of Things), 클라우드, 빅데이터, AI, 디지털 트윈 등 ICT 융합 기술을 접목한 제조 지능화 솔루션 연구개발에 지속 투자하여 굴뚝과 톱니바퀴로 상징되어 온 국내 제조업의 디지털화에 기여하고자 노력을 경주해 왔습니다. 당사의 설립 이념은 사명에서 드러나듯이 고객사의 '제조 현장(Manufacturing Site)'에서 생성, 수집되는 데이터에 의미적 형상을 부여하고 의사 결정의 불확실성을 해소하기 위한 '정보(Information)'를 '통합(Integration)'하여 사각지대를 제거하고 정보에 기반한 인사이트를 창출하는 것을 지원하는 한편, 더욱 과학적인 데이터 분석과 활용을 통해 제조 현장을 최적화하고 본연적 경쟁력을 향상하는 '지능화(Intelligence)'에 기반한 혁신의 파트너를 자임하고자 하는 것입니다. 최근 제조 현장에서는 수주부터 출하까지 전체 생산 프로세스에서 생성되는 데이터를 수집하고 분석하여 공장 내 모든 공정과 생산 현황을 실시간으로 추적하여 신속하고 투명한 정보 공유 체계를 마련하여 공장을 데이터 기반으로 제어하고 민첩한 의사결정을 하기 위하여 스마트팩토리 기술을 적용한 스마트공장의 보급이 확산되고 있습니다. 당사는 앞서 밝힌 설립 배경과 자체 개발 솔루션 및 소프트웨어 제품을 기반으로 스마트팩토리 전략 컨설팅부터 구축, 운영 및 유지보수(O)에 이르기까지 제반 서비스를 제공하고 있습니다. 또한, 당사는 신규 사업의 창출을 위해 과학기술정보통신부, 산업통상자원부, 중소벤처기업부 등 부처와 협업하는 연구개발 과제를 통하여 중소기업을 위한 클라우드 기반 경량화 MES 및 FDC 솔루션 개발, CPPS(Cyber Physical Production System) 최적 운용을 위한 국제 표준 기반 제조 디지털 트윈 관리 기술 개발, GVC(Global Value Chain)의 변경에 따라 자원의 재구성 및 최적 생산 계획을 수립하는 AI 기반 적응형 생산 플래닝 기술 개발, 전기로 형강 압연 공정의 빅데이터 기반 에너지 효율 향상 및 품질 개선 기술 개발 등 제조 현장의 미래를 대비할 기술과 응용 소프트웨어 연구개발 과제를 완료 또는 수행 중에 있습니다. 이와 같이 당사는 제조 현장의 지속 가능한 미래(Continuous Next)를 위해 꾸준한 R 투자를 계속하고 있으며, 중장기 솔루션 개발 로드맵을 정비하여 미래에 대비하고 있습니다. 가까운 미래에 현실로 다가올 '자율 공장(Autonomous Factory)'의 시대를 준비하기 위하여 "제조 현장의 미래에 영감을 주고(Inspire the Next in Manufacturing)", "디지털 기술로 제조의 미래를 디자인(설계)합니다" 라는 당사의 새로운 비전을 토대로 제조 현장의 디지털 전환을 선도하는 기업으로 발돋움하기 위해 최선의 노력을 다하고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 (단위:천원) 제품 주요상표 판매 연도 매출액(비율) 제품설명 2024년(제20기) 2023년(제19기) 2022년(제18기) MES 2011년 상세 제품 설명 참조 EES SmartEES 2013년 TC 2011년
엠아이큐브솔루션 — 사업보고서 (2024.12)

AI SmartAI 2017년 컨설팅 컨설팅 서비스 2010년 스마트팩토리 구축 및 제조 지능화 전략 수립, 스마트공장 정부 지원사업 추진을 위한 제반 컨설팅 서비스 제공 기타 2021년 가상의 제조 현장을 구축하여 실제 현장과 동기화된 데이터 기반 What-If 시뮬레이션을 통해 지능형 생산계획 수립과 작업 스케줄링 최적화를 지원하는 디지털 트윈 기반 APS 솔루션 SmartMCS 2022년 원자재 입고 시점부터 완제품 출고까지 공장 내 모든 제조 공정 간에 요구되는 공장 내 물류 자동화 솔루션 2014년 RFID, 전자라벨(ESL) 솔루션 등 산업용 IoT 상품과 함께 당사의 제조운영관리 솔루션에 연계하기 위한 인터페이스 애플리케이션을 자체 개발하여 공급함 합계 나. 주요 제품에 대한 내용 당사의 주요 사업 영역에 해당하는 기술 및 솔루션, 제품 분야는 다음 표와 같습니다. 사업영역 보유 기술 및 제품 계층 (Level) 정의 및 용도 MES MES Level 3 생산 공정 전반을 관리하기 위한 생산관리시스템 또는 제조실행시스템 구축 시 공급하며, 설치형(On-Premise) 및 클라우드형 SaaS 솔루션 모두 공급 가능 EES EES Level 3 설비종합효율(OEE) 극대화를 위한 설비 운영 관리, 모니터링 시스템 구축 시 공급하며, 설치형(On-Premise) 및 클라우드형 SaaS 솔루션 모두 공급 가능 TC TC Level 0~2 제조 현장 디바이스, 설비 제어를 위한 설비 온라인 통합 솔루션의 형태로 공급하며, 각 장치와의 개별 인터페이스를 위한 드라이버 제품도 보유 AI AI (SmartAI) 스마트 제조 활용 분야 설비 예지보전, 공정 최적조건 도출, 품질검사 지능화 등 다양한 제조 지능화 서비스 및 애플리케이션 개발과 운영을 지원하는 MLOps(Machine Learning Operations) 플랫폼 및 제반 서비스 제공 기타 디지털 트윈 플랫폼 기반 APS 솔루션 Level 4 빅데이터 기반 공정 시뮬레이션을 통해 최적화된 생산계획 수립을 지원하는 솔루션으로, 디지털 트윈 플랫폼과 연계하여 제공 가능 BI (SmartUX) 스마트 제조 활용 분야 제조 현장에서 필요로 하는 모든 정보를 시각화하고 맞춤형 화면을 개발하기 위한 UX/UI 디자인 프레임워크로, 당사 주요 솔루션 공급 시 화면 개발용 도구로 함께 제공되거나 독립형으로 공급 Level 3 원자재 입고 시점부터 완제품 출고까지 공장 내 모든 제조 공정 간에 요구되는 공장 내 물류 자동화 솔루션 산업용 IoT Level 0~2 RFID, 전자라벨(ESL) 솔루션 등 산업용 IoT 상품과 함께 당사의 제조운영관리 솔루션에 연계하기 위한 인터페이스 애플리케이션을 자체 개발하여 공급함 3. 원재료 및 생산설비 (1) 주요 원재료 매입 현황 (단위:천원) 매입 유형 품목 구분 2024년(제20기) 2023년(제19기) 2022년(제18기) 외주비 MES 국내 EES 국내 TC 국내 AI 국내 기타 국내 소계 원재료 서버 국내 RFID 국내 PC외 국내 설치공사 국내 기타 국내 소계 상품 ESL 국내 RFID 국내 기타 국내 소계 총 합 계 국내 (2) 원재료 가격변동추이 당사가 구입하는 원재료의 경우 고객사의 제조환경에 맞춰 필요한 원재료를 구입하고 품목이 매우 다양하기 때문에 가격변동추이를 계산하는 것이 불가능 합니다. 나. 생산 및 생산설비에 관한 사항 (1) 생산능력 및 생산실적 당사는 스마트 팩토리 솔루션 공급을 주된 사업으로 영위하고 있으며, 해당 사업은 소프트웨어 개발 등 인적자원을 활용하여 사업을 영위하고 있으므로 고정된 생산설비에서 반복적인 생산활동을 통해서 물리적인 제품을 만들어내는 생산설비가 없어 별도의 생산능력 및 생산실적을 산정할 수 없습니다. (2) 생산설비에 관한 사항 당사는 스마트 팩토리 솔루션 공급을 주된 사업으로 영위하고 있으며, 해당 사업은 소프트웨어 개발 등 인적자원을 활용하여 사업을 영위하고 있으므로 고정된 생산설비에서 반복적인 생산활동을 통해서 물리적인 제품을 만들어내는 생산설비가 없습니다. (3)
엠아이큐브솔루션 — 사업보고서 (2024.12)

생산설비의 투자계획 당사는 보고서 제출일 현재 생산과 영업에 중요한 대규모 시설, 설비, 부동산 등에 대한 구체적인 투자계획은 없습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위:천원) 매출 품목 구분 2024년(제20기) 2023년(제19기) 2022년 (제18기) MES 수출 내수 소계 EES 수출 내수 소계 TC 수출 내수 소계 AI 수출 내수 소계 컨설팅 수출 내수 소계 기타 수출 내수 소계 합계 수출 내수 합계 나. 판매조직 당사의 영업 조직은 각 사업부 내의 별도의 영업부서를 운영하고 있습니다. S 내 영업팀은 당사의 주요 고객인 삼성전기, 삼성SDI 등 대형 고객들의 SI 프로젝트의 영업을 담당하고 있습니다. 그 외 사업부는 당사의 솔루션을 기반으로 B2B 및 B2G 영업 업무를 담당하며 SF(Smart Factory)사업부 영업팀, CM(Cloud MES)사업부 영업팀으로 구성됩니다. SF사업부 영업팀은 신규 및 잠재고객 발굴, 영업 전략 수립, 솔루션 영업, 대외 네트워킹을 통한 과제 기획 및 발굴 등 당사의 수주 및 판매와 관련된 업무를 수행하고 있으며, CM사업부 영업팀은 Cloud MES 솔루션을 기반으로 식품업종의 신규 및 잠재고객 발굴을 중점적으로 수행하고 있습니다. 최근에는 남부(영호남) 지역의 영업력 확대 및 빠른 고객 대응을 위하여 남부 지역을 전담할 수 있는 별도 영업 인력을 운영하고 있습니다 다. 판매경로 (단위:천원) 매출유형 품 목 구 분 판매경로 2024년 2023년 2022년 판매경로별매출액 판매경로별비중 판매경로별매출액 판매경로별비중 판매경로별매출액 판매경로별비중 솔루션 (용역) MES 수 출 직접판매 국 내 직접판매 EES 수 출 직접판매 국 내 직접판매 TC 수 출 직접판매 국 내 직접판매 AI 수 출 직접판매 국 내 직접판매 컨설팅 수 출 직접판매 국 내 직접판매 기타 수 출 직접판매 국 내 직접판매 합계 라. 판매전략 당사는 전기/전자, 반도체, 식품, 제철, 2차 전지, 항공우주 등 폭넓은 제조 산업군에 대하여 제조 현장의 디지털화, 지능화를 목표로 전통적인 스마트공장 솔루션인 MES, EES 등의 시스템 공급 및 구축/운영 서비스를 제공하고 하고 있습니다. 최근에는 디지털 전환과 지능화를 당사의 핵심 미래사업으로 설정하고 다년간의 연구개발을 지속하여 클라우드 기반 SaaS형 솔루션, AI MLOps 플랫폼, 디지털 트윈 기반의 APS 솔루션 등의 자체 AI 솔루션 및 기반 기술을 확보하는 등 신기술 수요에도 대응하고 있습니다. 당사는 자체 보유한 기술력 및 기존 고객과 구축된 신뢰성을 바탕으로 영업활동을 진행하고 있으며, 대외 네트워크 활동을 통해 정부과제 발굴 및 기획 등을 통해 사업을 확대하고 있습니다. 또한 일회성 사업이 아닌 후속 또는 고도화 사업을 연계함으로써 고객과의 지속적인 관계 유지 및 수주 확대로 이어가고 있습니다. 마. 수주 현황 (단위 : 천원) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 IT서비스 및 SW매출 합 계 주1) 당사의 수주상황은 다수의 고객과 프로젝트로 구성되어 있고 영업기밀에 해당되어 간략히 기재하였습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 시장위험과 위험관리 회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(환위험 및 이자율위험), 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 재무위험에 노출되어 있습니다. 회사의 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 변동성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 미치는 부정적 영향을 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 이루어지고 있습니다. 이사회는 외환위험, 이자율위험, 신용 위험, 비파생금융상품의 이용 및 유동성을 초과하는 투자와 같은 특정 분야에 관한 문서화된 정책뿐 아니라, 전반적인 위험관리에 대한 문서화된 정책을 검토, 승인합니다.보고서 작성기준일 현재 회사가 노출된 주요 시장위험(금리위험, 가격위험, 환위험 등)의 내용과 이러한 시장위험이 회사의 손익에 미칠 수 있는 영향에 대한 자세한 사항은 "Ⅲ. 재무에 관한 사항"을
엠아이큐브솔루션 — 사업보고서 (2024.12)

참조하시기 바랍니다. 나. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래현황 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 등 당사는 보고서 작성기준일 현재 당사의 재무상태에 영향을 미치는 비경상적인 중요 계약이 존재하지 않습니다. 나. 연구개발활동(1) 연구개발조직 당사의 연구 개발 조직은 크게 제조 지능화를 위한 선행기술을 연구 개발하는 선행기술 연구소과 디지털 전환 혁신을 위한 제조 정보화 기술의 고도화를 연구 개발하는 디지털솔루션 연구소로 구성되어 있으며, 제조 정보화 기술의 탄탄한 기술력을 기반으로 제조 현장의 디지털 전환과 혁신을 지원하고 있습니다. 구분 팀 주요 업무 선행기술연구소 AI팀 ① 제조 분야에서 AI를 활용하여 데이터를 수집하고 분석② MLOps 플랫폼 개발 및 서비스 제공 ① 제조 분야에서 맞춤형 디지털 트윈 기술을 개발② 탄력적이고 강건한 최적 생산계획 솔루션을 개발하고 제공 UX팀 ① 솔루션의 디자인과 최종 사용자의 경험 개선을 담당② 사용자의 잠재적 요구사항까지 고려한 최적의 사용자 경험 제공 MLOps TFT ① 제조특화 AI원스톱 서비스 기획/개발 TF② 제조산업 고객을 위한 특화AI서비스를 위한 UX와 MLOps 아키텍처 고도화 연구기획팀 ① 정부연구과제 발굴 및 기획을 지원② 사업관리를 통해 연구개발 진행을 원활하게 지원 디지털솔루션연구소 Platform팀 ① 솔루션 플랫폼의 유지 관리와 안정적인 업데이트를 위한 기술 개발 및 고도화② 요구사항에 대응할 수 있는 확장 가능한 기반기술 및 런처 제공 Factory팀 ① Smart Factory 솔루션 연구/개발/공급/고도화② 설비 온라인 및 EES 솔루션 연구/개발/공급/고도화 ① 솔루션 패키징(도메인 별 기능 일반화) 연구/개발/공급/고도화② 수행 초도 지원(솔루션 셋업, 릴리즈) 및 수행 산출물(코드) 관리 (2) 연구개발비용 (단위:천원) 구 분 2024년(제20기) 2023년(제19기) 2022년 (제18기) 비용 처리 제조원가 판관비 합 계 (매출액 대비 비율) 주) 당사는 연구개발비용에 대해 전액 비용으로 계상하고 있습니다. (3) 연구개발 실적 연구과제 연구기관 연구결과 및 기대효과 상용화 Platform솔루션 개발 기업부설연구소 ■ 빠르게 변화되는 다양한 환경에서 신속하고 안정적인 고객 대응을 위해 유연하고 능동적인 적용과 확대가 가능하도록Plugin 기반의 Platform 개발 1. Plugin 기반으로 하나의 서버에 정해진 구성이 아닌 고객의 요구사항에 맞는 필요한 기능만 조합하여 최적의 서버 환경을 구성2. On-premise, SaaS, MSA 등 빠르게 변화되는 트렌드에 대비하여 매번 새로운 환경을 구축하지 않고 기존 환경에 관련Plugin만 조합하여 구성할 수 있도록 다양한Plugin 제공3. Plugin 기반의Life Cycle을 갖춘 경량Launcher 및WAS Plugin 제공으로 추가S/W 구매 비용 감소4. 표준화된Rule 기반의 개발 방법론을 통해Platform의 변화된 구조에 민감하지 않고 하나의 소스로 서비스, 명령 쉘등 다양한 활용이 가능5. 특정 기술이나Open source 에 종속적이지 않는 자체Framework를 구축하여 내부 변화에 영향도가 적음6. 주요IT 기술과Domain 기술 요소를 분리 및 자동화하여 항상 일정 이상의 결과물 기대 SmartPlatform,고객사 도입(매출 발생) UX 솔루션 개발 기업부설연구소 ■ 웹 표준인 HTML5를 기반으로 Cross-browsing, Cross-platform을 지원하는 표준 UI 프레임워크 1. CS 기반의 도구가 아닌 웹 기반의Screen 저작도구로 어디서든 권한만 있으면 별도의 설치 없이 쉽게 접근2. 사용자 관리, 메뉴관리, 권한 관리, 베치 관리 등IT 개발에 필요한 시스템 관리의 기본 기능을 제공3. UX는 순수Javascript의 자체 개발된API와 오픈기반의API를 사용하며 이들 기능에 대한 편집 및Addon을 유연하게 확장4. 모바일 환경을 위한 새로운 개발 방법을
엠아이큐브솔루션 — 사업보고서 (2024.12)

지양하고PC 개발 환경과 동일한 환경으로 적용이 가능 SmartUX,고객사 도입(매출 발생) MES 솔루션 개발 기업부설연구소 ■ 수주부터 납품까지 생산 활동 전반에 대한 정보 제공 및 의사결정 지원을 위한 생산관리 솔루션(MES: Manufacturing Execution System) 1. 특정 산업군에 특화되지 않은 제조업 전반에 걸친 솔루션Coverage와 다양한 레퍼런스 보유2. On-Premise와Cloud 지원을 통한 업체의 규모 및 환경에 맞춘 솔루션 제공 가능3. 수주부터 출하까지 연계를 통한 기능 제공이 가능하며, 독립적인 기능 구성으로 필요한 기능만을 제공 가능한 구조의 솔루션4. 사용자별 구성이 가능한 대시보드 및 조회환경을 제공하는 개인화 기능이 강화된 솔루션 SmartFactory,고객사 도입(매출 발생) EES 솔루션 개발 기업부설연구소 1. 설비 효율화 및 관리에 특화된 솔루션2. On-Premise와Cloud 지원을 통한 업체의 규모 및 환경에 맞춘 솔루션 제공 가능3. EPT, FDC, RMS 서비스로 구성되어 있으며, 고객사 별로 필요한 서비스를 선택해서 제공 SmartEES,고객사 도입(매출 발생) 설비 통신드라이버, 설비 온라인 솔루션 개발 기업부설연구소 ■ 제조 현장의 다양한 설비와 통신을 위한 설비 통신 드라이버(SmartDriver 군)와 기간 시스템(MES, EES 등)과 인터페이스를 위한 설비 온라인(SmartEquipment) 통합 솔루션 1. 설비 테스트부터 설비 온라인 적용을 위한 통합 솔루션 제공2. 통합 모니터링을 통한 장애 대응(Auto Failover)으로 무중단 서비스 제공3. 대기업에 다년간 표준 솔루션으로 채택되어 검증되고 안정적인 서비스 제공 SmartDriver/SmartEquipment,고객사 도입(매출 발생) MLOps 솔루션 개발 기업부설연구소 ■ 제조 현장 지능화를 위한 핵심 솔루션으로, Machine learning 모델을 안정적이고 효율적으로 배포 및 유지(CI/CD) 라이프사이클을 통합 관리하는 솔루션 1. 자사MLOps는 복잡한AI MLOps 환경 구축을 간소화하여AI 서비스 및 환경을 쉽게 구성하고, AI 모델 개발과 운영의 라이프사이클을 관리하도록 지원2. EES 등 타 시스템과 자동 연계된 형태의 모델학습/운영이 가능하여, 실시간의 데이터로부터 학습 후 결과 피드백을 통한 설비 제어 연계가능한 솔루션3. 모델의 성능평가를 운영 시점에 계속 모니터링 함으로써, 모델의 성능이 떨어질 경우 간편하게 재학습을 실행하고, 원클릭으로 배포가능 SmartMLOps,고객사 도입(매출 발생) 기업부설연구소 ■ 지능형 생산계획 수립과 스케쥴링 최적화를 위한 디지털 트윈 기반의APS(Advanced Planning and Scheduling) 플랫폼1. 제조 현장의 현재 데이터와 동기화되어 신선한 데이터로 현행화된 디지털 트윈 기반의 최적 생산계획 수립 지원2. 디지털 트윈 기반으로 다양한 조건의What-if 시뮬레이션을 결합하여, 탄력적이고 강건한 의사결정을 지원3. 확장성을 지원하는 아키텍처로 내/외부에서 개발된 스케쥴링 최적화 알고리즘 적용이 가능하며, 트윈 시뮬레이션 엔진도 다양한 시뮬레이션 엔진 연계가 가능한 구조. 제조 도메인과 업종 별의 특성에 따라 최적의 조합으로 솔루션을 구성하여, 현장의 계획수립 엔지니어과 간편하고 빠르게 고도화된 기법을 적용하여 결과를 산출하여 현장 적용이 가능 Smart DigitalTwin,고객사 도입(매출 발생) 7. 기타 참고사항 가. 상표 관리정책 및 고객관리 정책 등이 사업에 미치는 중요한 영향 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 사업과 관련된 지적재산권 현황 번호 구분 내용 출원일 등록일 적용제품 출원국 특허권 딥 러닝을 활용한 생활소음의 관리방법 SmartAI 한국 특허권 소음의 종류를 분류하는 소음 분류 딥러닝 모델 학습 방법 SmartAI 한국 특허권 인공신경망 모델을 이용한 공정 최적화 시스템 및 방법 SmartAI 한국 특허권 SMD 기반 불량예측장치 및 그 동작
엠아이큐브솔루션 — 사업보고서 (2024.12)

방법 SmartAI 한국 특허권 인공신경망 모델을 이용한 고무배합 최적화 시스템 및 방법 SmartAI 한국 특허권 강화학습을 이용한 생산 계획 수립 시스템 및 방법 한국 특허권 사상압연기 제어 장치 및 방법 SmartAI 한국 특허권 가열로의 로온 제어 장치 및 방법 SmartAI 한국 특허권 가열로 로온 제어 모델 학습 장치 및 방법 SmartAI 한국 특허권 핵심 성과 지표 제공 방법 및 시스템 SmartAI 한국 특허권 지식 그래프를 이용한 디지털 트윈 생성 방법 및 장치 한국 특허권 차량용 오토미션 부품 외관 검사를 위한 학습 데이터 수집 및 정제 장치와 그방법 SmartAI 한국 상표권 SmartFactory(스마트팩토리) 한국 상표권 SmartPLC(스마트피엘씨) SmartPLC 한국 상표권 SmartSEM(스마트에스이엠) SmartSEM 한국 상표권 SmartUX(스마트유엑스) SmartUX 한국 상표권 SmartEES(스마트이이에스) SmartEES 한국 프로그램 강화학습기반 생산플래닝 알고리즘 한국 다. 사업영위에 중요한 영향을 미치는 법규 및 규제사항 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 라. 사업영위와 관련하여 환경물질의 매출 또는 환경보호와 관련 규제 준수 여부 및 환경개선설비에 대한 자본지출 계획 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 마. 시장 여건 및 영업의 개황 등 (1) 시장의 특성 및 성장성 (가) 스마트팩토리 시장1) 국내 시장 세계적으로 제조업 혁신을 위한 전략이 국가적 과제로 경쟁적으로 추진하고 있는 상황에서 GDP 대비 제조업 비중이 30%를 상회하는 국내 경제에서 스마트팩토리가 차지하는 중요도는 상당하다고 볼 수 있습니다. 국내 스마트팩토리 시장은 2021년 14조 2,740억 원에서 2026년 24조 6,511억 원으로 연평균 11.40% 성장이 전망되고 있습니다. 또한 한국은 필드 디바이스(PLM, MES와 같이 스마트팩토리 플랫폼에 사용되는 시스템)보다는 기술 요소(산업용 로봇, 센서, 머신비전, 3D 프린팅 등 요소 기술)의 비중이 더 큰 시장이지만, 향후에는 필드 디바이스 시장과 기술 요소 시장 모두 높은 성장률에 힘입어 빠른 속도로 성장할 것으로 전망되고 있습니다. 국내에서도 세계적인 제조업 패러다임 변화 추세를 반영한, 제조업 혁신을 통한 경제 성장 정책을 다양하게 추진하고 있습니다. 2014년 6월 주요국들의 제조업 혁신 흐름에 발맞춰 '제조업 혁신 3.0' 정책을 수립하고, 제조업 내 IT와 소프트웨어 융합으로 신산업을 창출하여 성장 패러다임을 전환하고자 했으며, 2015년 7월에는 스마트팩토리의 개발, 보급 및 확산을 가속화하기 위해 민관합동 '스마트공장 추진단'을 신설하였습니다. 이후 정부는 2017년 '스마트 제조혁신 비전 2025'를 선포하고 2025년까지 스마트팩토리 3만개 구축을 목표로 제시하였으며, 대통령 직속 4차 산업혁명위원회 출범과 함께 핵심 선도사업으로 스마트팩토리 구축과 공장 기반기술 R 활성화를 광범위하게 추진하였습니다. 2018년에는 '스마트공장 확산 및 고도화 전략'과 '중소기업 스마트 제조혁신 전략'을 수립하여 중소기업 중심의 민간주도-정부보조 스마트팩토리 생태계 조성을 목표로 정책을 실행하고 있습니다. 2019년 산업통상자원부에서 제조업 부흥을 통한 세계 4대 제조 강국 도약을 목표로 4대 추진 전략을 제시하였습니다. 제조업 르네상스 추진 전략 주요 내용에는 스마트화를 통한 산업 구조 혁신 가속화가 포함되어 있으며, 제조업 혁신 3.0 전략 후속으로 스마트 공장의 보급 및 확산과 이를 위한 스마트 제조 기술을 개발하고 지역 거점 산업 단지의 스마트화를 추진할 것으로 발표하였습니다. 또한 정부에서는 제조업 르네상스 전략의 일환으로 최근 제조업의 패러다임 변화에 빠르게 대응하고, 국내 제조업의 경쟁력을 강화하기 위해 중소, 중견기업을 대상으로 스마트팩토리 보급 및 확장 사업을 진행하고 있습니다. 2022년까지 스마트팩토리 3만개를 보급하고, 2030년까지 스마트 산업단지 20개를 조성하는 것을 목표로
엠아이큐브솔루션 — 사업보고서 (2024.12)

하는 스마트팩토리 보급 및 확장 사업은 제조 산업과 공급 산업을 발전시킴으로써, 제조 기술 고도화를 통한 제조 경쟁력 강화, 해외 진출 제조 기업의 회귀, 고급 일자리 창출과 제조기업과 공급기업 간의 규형 발전 및 신규 일자리 창출을 목적으로 하고 있습니다. (단위: 억원) [국내 스마트팩토리 시장 전망 (2020~2026년)].jpg [국내 스마트팩토리 시장 전망 (2020~2026년)] 2) 해외 시장 2008년 글로벌 금융위기 이후, 제조업의 중요성을 절감한 세계 각국은 차세대 디지털 기술과 제조기술이 융합된 스마트팩토리가 제조업의 생산성 및 효율성을 획기적으로 향상시킬 수 있는 수단으로 주목하고 혁신을 통한 제조업 부활을 국가적 과제로 경쟁적으로 추진하고 있습니다. 시장조사기관에서는 공통적으로 향후 스마트팩토리 관련 시장이 확대될 것으로 전망하고 있으며, Market and Markets는 글로벌 스마트팩토리 시장에 대해 2021 기준 824억 달러에서 2026년 1,925억 달러로 연평균 18.5%의 성장률을 예상하고 있습니다. 제조 공정에서의 자동화에 대한 관심 증가, 산업 자동화 지원에 대한 정부의 참여 확대, 규제 준수에 대한 강조, 공급망의 복잡성, 시간과 비용을 줄이는 소프트웨어 시스템에 대한 수요가 늘어날 것으로 전망되며, 특히 IIoT(Industrial IoT)와 제약 산업이 스마트제조 시장에서 높은 성장을 보이며 주도적으로 시장을 견인할 것으로 예측되고 있습니다. 국가별로 살펴보면 독일, 미국, 일본, 한국 등 제조기술 선진국뿐 아니라, 중국, 베트남 등 후발 주자 또한 제조업의 혁신을 위한 다양한 정책을 추진 중에 있습니다. 국가별 제조업 혁신 정책은 다양하나, 스마트팩토리로의 전환을 통한 첨단 제조기술 개발과 스마트 제조를 공통적으로 정책에 포함하고 있어, 중장기적으로도 글로벌 스마트팩토리 시장 확대 기조는 지속될 것으로 판단됩니다. 특히 중국이 2020년 이후부터 스마트팩토리 최대 시장으로 성장하였으며, 아시아ㆍ태평양(APAC)지역이 2015년 이후 최대 시장으로 자리 매김하고 있으며, 2024년 이후 절반에 가까운 규모에 도달할 것으로 전망되고 있습니다. (단위: 십억 달러) [글로벌 스마트팩토리 시장 전망 (2020~2026년)].jpg [글로벌 스마트팩토리 시장 전망 (2020~2026년)] (나) 스마트팩토리 솔루션 시장 1) 스마트(지능형) 센서 센서는 측정 대상물로부터 물리량을 검출하고 이를 전기적 신호로 변환시켜 주는 소자를 의미하며, 스마트팩토리 분야에서 센서들이 차지하는 비중과 역할이 점점 더 커짐에 따라 최근에는 내부에 포함된 마이크로프로세서(중앙처리장치)과 통신 모듈을 통해 데이터처리, 자가진단, 데이터 통신 등이 가능한 스마트 센서(Smart Sensor) 기술이 비약적으로 발전하고 있습니다. 스마트 제조를 비롯하여 스마트시티, 미래자동차, 스마트물류 등 다양한 분야에서의 활용이 기대되는 스마트센서는 2019년 308억 달러에서 2025년 873억 달러로 연평균 19% 시장이 확대될 것으로 전망하고 있습니다. [스마트 제조 내 센서산업 글로벌 시장] (단위:십억달러) 구분 CAGR 글로벌 2) 엣지컴퓨팅(Edge Computing) 솔루션 엣지컴퓨팅 솔루션은 로컬(Local) 시스템에서의 연산 처리 능력을 늘림으로써 중앙시스템의 부하를 줄이고 지연 시간을 낮추며, 범용성이 크다는 장점을 가지고 있습니다. 최근 자동화 기술의 비약적 발전으로 인해 매우 빠른 속도의 응답과 연산이 요구되는 스마트팩토리에서 가장 효율적인 대안으로 주목받고 있는 분산 처리 솔루션입니다. 설비 또는 제조 현장 내에서 강화된 연산 능력을 기반으로 데이터 처리의 지연시간을 줄이고, 즉각적인 현장 대처가 가능하게 지원하는 엣지컴퓨팅 솔루션은 2019년 46억 달러 규모에서 2025년 323억 달러 규모로 연평균 38.4% 성장할 것으로 전망하고 있습니다. [엣지컴퓨팅 글로벌 시장] (단위:십억달러) 구분 CAGR 글로벌 3) 공정제어 솔루션 공정제어 솔루션이란 특정 절차 또는 프로세스를
엠아이큐브솔루션 — 사업보고서 (2024.12)

스스로 규제하여 정해진 매개변수에 최대한 근접하여 준수할 수 있도록 스마트공장 전체에 걸쳐 고신뢰 제어 성능 확보와 함께 자율 제어 알고리즘, 지능형 HMI, 센서ㆍ네트워크, 엣지컴퓨팅 등의 차세대 신기술이 융합된 제어 시스템 기술을 의미합니다. 이러한 공정제어 솔루션은 공정 프로세스 전 과정을 통합하여 소수의 운영자가 공정을 제어할 수 있도록 지원하며, 생산관리시스템인 MES, ERP 등과 연계하여 범용성을 넓혀 가고 있습니다. 공정제어 관련 솔루션의 글로벌 시장 규모는 2019년 457억 달러 수준에서 2025년 648억 달러 수준으로 연평균 6% 성장할 것으로 전망하고 있습니다. [공정제어 솔루션 글로벌 시장] (단위:십억달러) 구분 CAGR DCS PLC SCADA PAM HMI Total 4) 스마트 제조 어플리케이션 솔루션 스마트팩토리 솔루션의 최상위 시스템으로 MES(Manufacturing Execution System), ERP(Enterprise Resource Planning), PLM(Product Lifecycle System) 등을 포괄하며, 스마트 제조 시스템에서 두뇌 역할을 담당하는 각종 제조실행 어플리케이션을 제공하는 솔루션을 의미합니다. 스마트팩토리의 전체적인 공정설계, 제조실행분석, 품질분석, 시각화, 설비보전, 유통/조달/고객 대응 등을 실행하는 어플리케이션 서비스를 포함하는 방향으로 지속적으로 확장 발전 중에 있습니다. 제조용 지능형 애플리케이션 솔루션의 글로벌 시장 규모는 2019년 42억 달러에서 연평균 18.0%씩 성장하여 2025년까지 112억 달러 규모에 이를 것으로 전망됩니다. [제조 어플리케이션 솔루션 글로벌 시장] (단위:십억달러) 구분 CAGR 글로벌 5) 설비보전 관리 솔루션 설비보전 관리 솔루션은 공장, 생산라인 등에 설치된 생산 설비, 장비 등에 대한 내구수명 전 주기에 걸쳐 고장을 예지하여 수리, 관리하고 업그레이드 및 설비교체, 중고 유통 증 설비기능을 유지 보전하는데 필요한 체계화된 토탈 솔루션입니다. 빅데이터, 인공지능, IoT 기술 등과 융합하여 설비의 수명을 관리하고 예방 차원에서의 교체나 수리가 가능하게 하여 생산에 차질이 없도록 공장을 최적의 상태로 유지해주는 시스템으로 고도화되고 있습니다. 글로벌 설비보전 솔루션(EAM, Enterprise Asset Management) 시장 규모는 2019년 55억 달러에서 연평균 약 8.7%로 성장하여 2025년 91억 달러 규모에 이를 것으로 예상되며, 국내 시장 규모는 2019년 0.23억 달러에서 2025년 0.38억 달러로 연평균 약 8.2%로 성장이 전망됩니다. [설비보전 관리 솔루션 글로벌 및 국내 시장] (단위:십억달러) 구분 CAGR 글로벌 국내 (다) 스마트팩토리 미래 확장 분야 1) 디지털 트윈 생산시스템 디지털 트윈 생산시스템은 실세계의 사람, 운영환경, 생산 설비 및 장비 등과 같은 물리 시스템을 가상 사이버 시스템으로 구현하고 네트워크로 연결하여 제어 가능하도록 하는 시스템을 의미합니다. 최근에는 IoT, 스마트센서, 정보통신, 스마트 제조 어플리케이션 솔루션 등과 연계한 인공지능, 시뮬레이션 기능을 활용하여 초기 공장 구축부터, 제품 개발 및 제조, 운영 및 유지보수 단계까지 이어지는 전체 제조 공정의 라이프사이클을 관리할 수 있도록 발전하고 있습니다. 디지털 트윈 생산시스템의 글로벌 시장 규모는 2019년 30억 달러 수준에서 2025년 350억 달러가 넘어서는 시장으로 연평균 42.7%의 고도성장이 예상되고 있습니다. [디지털 트윈 생산시스템 글로벌 시장] (단위:십억달러) 구분 CAGR 글로벌 2) 생산 스케줄링 시스템 ERP와 MES의 중간 위치에서 두 상위 시스템 사이의 간극을 메워 매끄럽게 연결되도록 지원하는 생산 스케줄링 시스템(APS, Advanced Planning and Scheduling)은 MRP(Material Requirement Planning) 시스템의 무한능력 계획의 한계를 보완하는 대안 시스템으로 최초 등장하였습니다. 하지만, 최근에는 글로벌
엠아이큐브솔루션 — 사업보고서 (2024.12)

밸류체인에 대한 관심 증대와 인공지능 기술 및 디지털 트윈, 고도화된 시뮬레이션 기술과의 융합을 통해 활용성과 범용성이 지속 성장하고 있습니다. 글로벌 APS 솔루션 시장은 2019년 14억 달러에서 연평균 8.8%씩 성장하여 2025년 23억 달러 규모에 이를 전망입니다. [APS 솔루션 글로벌 시장] (단위:십억달러) 구분 CAGR 글로벌 SCM(Supply Chain Management)는 공급자에서 고객까지의 서플라이 체인상의 물자, 정보, 자금 등 총체적인 관점에서 통합하여 제품의 생산부터 판매까지 모든 과정을 관리하는 시스템을 의미합니다. 최근 인공지능, IoT, 디지털 트윈 등 4차 산업혁명의 차세대 기반 기술들과의 융합을 통한 제조, 물류, 유통 서비스의 초지능, 초연결화가 가능해지는 플랫폼 기술로의 성장이 기대됩니다. 2020년 글로벌 SCM 소프트웨어 시장은 179억 달러이었고 연평균 7.2%의 성장을 통해 2024년에는 약 236억 달러에 이를 것으로 예상되고 있습니다. [SCM 글로벌 시장] (단위:십억달러) 구분 CAGR 글로벌 (라) 클라우드 스마트팩토리 솔루션 시장 클라우드 서비스 혹은 클라우드 컴퓨팅은 언제 어디서나 필요한 만큼의 컴퓨팅 자원을 인터넷을 통해 활용할 수 있도록 해주는 것을 의미하며, 최근 4차 산업혁명의 핵심 기초 인프라로 부각되고 있습니다. 클라우드 서비스는 그 범위에 따라 IaaS(Infrastructure as a Service), PaaS(Platform as a Service), SaaS(Software as a Service)로 구분하고 있습니다. 구분 상세 내용 IaaS - 네트워크, 스토리지, 서버와 같은 가장 기본적인 컴퓨팅 자원을 제공하는 서비스 - 이용자는 이 서비스를 통해 데이터 센터의 추가 구축 없이 탄력적으로 시스템을 용용 가능 - 아마존 AWS(Amazon Web Service), 마이크로소프트 Azure, 구글의 GCP (Google Cloud Platform) 등이 대표적 PaaS - 소프트웨어 개발을 위한 플랫폼을 제공하는 서비스 - 소프트웨어 개발자를 위한 다양한 API(Applicable Programming Interface) 제공을 통해 개발 환경을 개선 - 통상적으로 IaaS 서비스 사업자가 PaaS 서비스를 함께 제공 SaaS - 온라인 형태로 소프트웨어, 애플리케이션을 제공하는 서비스 - 설치 또는 업그레이드 없이 바로 이용이 가능하기 때문에 시스템 구축 비용과 시간을 단축 가능 - 최종 소비자 또는 사용자가 접하게 되는 서비스 가트너에 따르면, 글로벌 클라우드 시장은 2019년 3,040억 달러에서 2025년 9,170억 달러로 연평균 20.2% 성장할 것으로 예상하고 있으며, 2025년을 기점으로 On-Premise 등 전통적인 인프라 시장을 초과할 것으로 전망하고 있습니다. [클라우드 글로벌 시장 전망].jpg [클라우드 글로벌 시장 전망] IT 시장분석 및 컨설팅 기관인 IDC(International Data Corporation)에 조사 결과에 따르면, 국내 클라우드 서비스 시장은 2025년까지 연평균 14.8%의 성장률을 기록하며 3조 8,952억원 규모에 이를 것으로 전망하고 있습니다. 특히 제조분야의 클라우드 서비스 시장은 연평균 약 7%이상의 안정적인 성장세를 이어갈 것으로 예상하고 있습니다. [클라우드 국내 시장 전망].jpg [클라우드 국내 시장 전망] 클라우드 서비스 시장 확장 및 클라우드 서비스 환경으로의 전환 가속화와 더불어, 최근에는 클라우드 기반의 SaaS형 제조시스템의 약진이 계속되고 있습니다. 스마트팩토리가 4차 산업혁명 시대의 최고 핵심 인프라로 자리잡게 됨에 따라 업종과 무관하게 대기업에서 중견기업, 중소기업, 소기업으로 스마트팩토리를 도입하기를 희망하는 기업들이 늘어나면서 비용 효율성과 운영 안정성을 보장하는 SaaS형 제조시스템이 시장에 등장하였고, 그 범위를 확대해 나가고 있습니다. 제조시스템의 최상위 시스템인 ERP 및 SCM 솔루션의 경우, 글로벌 선도기업인 SAP(독일)과
엠아이큐브솔루션 — 사업보고서 (2024.12)

Oracle(미국)을 중심으로 많은 솔루션 공급기업에서 이미 클라우드 기반 SaaS형 솔루션을 개발하여 상용화에 성공하였고, 국내 ERP 솔루션 선두기업인 더존과 영림원도 클라우드 기반 SaaS형 솔루션 사업을 진행하고 있습니다. 반면, 제조현장관리 및 제조운영 솔루션은 아직까지 On-Premise의 전통적인 운영환경을 클라우드 환경으로 전환하는 수준에 대다수 공급기업이 머무르고 있으며, 최근 당사 및 미라콤아이앤씨 등 소수의 국내 제조운영 솔루션 메이저기업에서 클라우드 기반 SaaS형 MES 솔루션을 개발하여 시장에 출시하였으며, 당사는 2022년 제조현장관리 전용 EES 솔루션의 클라우드 SaaS형을 개발하여 시장 출시를 준비 중입니다. [엠아이큐브솔루션 ees saas 솔루션].jpg [엠아이큐브솔루션 EES SaaS 솔루션] (2) 경기변동의 특성 당사의 주요 사업 영역인 스마트팩토리 및 제조 지능화 솔루션 공급과 시스템 통합(SI), 유지보수(O), 스마트공장 구축 전략 컨설팅 등 제반 서비스는 거시적 경기 변동에 따라 주요 거점 신규 공장의 건설, 라인 증설이나 설비 도입 등 고객사 투자 수요의 증감에 따라 사업 수주와 매출에 영향을 받는 편입니다. 다만, 고객사의 전략적 의사 결정에 따라 거시적 경제 전망이 어둡다 하더라도 지속 가능한 성장을 위해 투자를 결정하는 경우도 많아 반드시 경기 변동이 당사의 사업에 직접적으로 영향을 준다고 하기는 어렵습니다. 따라서 당사의 주요 사업 영역은 경기 변동의 흐름에 다소 영향을 받을 수 있으나 제조 현장의 디지털 전환 수요가 지속할 전망임에 따라 불황 속에서도 주요 제조 기업의 과감한 투자 결정이 이어지고 있어 경기 변동에 의존적이라고 할 수는 없습니다. 팬데믹 기간을 거치며 촉발된 자동화, 무인화 공장에 대한 요구사항 증가와 임금 상승, 제조업 내 노동력 부족, 고령화 사회 진입 등 사회적 요인을 감안하면 스마트팩토리 및 제조 지능화 솔루션에 대한 수요가 견고할 것으로 판단되며, 당사는 중장기적으로 꾸준히 성장세를 유지할 수 있을 것으로 기대합니다. (3) 계절성 스마트팩토리 및 제조 지능화 솔루션 공급과 제반 서비스를 제공하는 당사 주요 사업 영역의 특성을 고려하면 2010년대 이후 제조 현장의 전산화, 자동화, 무인화 관련 기술에 대한 수요, 요구사항이 지속되고 있어 연중 균등한 수주, 매출 추이를 나타내고 있습니다. 주로 고객사의 투자 예산 편성이나 사업 계획 수립이 이루어지는 10월 이후 시점에 수주 기회를 포착하게 되는 경우도 많습니다만, 통상적인 스마트공장 구축 기간과 관련 업무 난이도 등을 고려하면 프로젝트 수행 기간이 평균 수 개월 이상 소요되므로 당사의 주요 사업은 계절적 요인에 영향을 받지 않는다고 할 수 있습니다. (4) 국내외 시장여건(가) 수요 변동 요인 스마트팩토리 도입은 이제 모든 제조 현장에서 필수적으로 받아들여지고 있어 국내 13만 개 이상으로 추정되는 제조 기업 대상 수요는 아직도 충분히 확보되어 있습니다. 2022년까지 스마트공장 3만개를 구축하고자 했던 정부의 목표는 달성되었으나 아직도 잔여 10만 개 이상의 제조 기업이 스마트공장 구축을 필요로 하기 때문입니다. 정부의 지원 방침이 스마트공장 '고도화' 등 질적 성장 중점으로 전환되었으나 스마트팩토리 시스템 도입 필요성은 이미 시장 내 확고하므로 중장기적 수요의 안정성은 매우 높다고 할 수 있습니다. AI, 빅데이터, 클라우드 등 첨단 ICT 기술의 도입이 확산됨에 따라 디지털 전환을 원하는 중견 규모 이상의 제조 기업도 많아지고 있어 제조 지능화 솔루션에 대한 수요도 지속 증가하고 있는데, 이는 정부 지원사업의 경향이 바뀌었다 하더라도 여전히 유효한 '고도화' 단계에 해당하므로 관련 분야의 수요 역시 중장기적으로 견고할 전망입니다. 스마트팩토리와 제조 지능화 솔루션에 대한 견고한 시장 수요와 달리 공급 측면에서는 고려해야 할 사항이 많습니다. 우선 스마트팩토리 시스템 구축을 위한 업종의 특성과 제조 환경 등에 대한 폭넓은 경험을 확보한 공급기업이 많지 않고, 상당수의
엠아이큐브솔루션 — 사업보고서 (2024.12)

공급기업이 정부 지원사업 수요기업을 대상으로만 사업을 영위하고 있어 고객의 요구사항에 유연하게 대응할 역량이 부족합니다. 개별 기업이 독자적으로 구축할 수 있는 스마트팩토리 시스템의 규모도 한정적임에 따라 대기업 계열사 외 솔루션, 기술, 상품의 분야별 파트너 생태계를 잘 구축해 놓은 우수한 공급기업을 한정된 예산 내에서 적기에 선정하기는 어렵습니다. 이러한 시장 여건에 부합하는 사업 경쟁력을 확보한 공급기업은 시장 내 10% 미만의 극소수로, 수요 대비 공급이 절대 부족한 상황이라고 할 수 있으므로 시장 수요는 당분간 공급을 초과하는 수준을 유지할 것으로 전망됩니다. 당사는 시장 현황을 예측하여 특정 업종에 의존하지 않는 폭넓은 사업 포트폴리오를 구축해 왔으며, 제조 현장의 디지털 전환 수요에 민첩하게 대응할 수 있는 국내 유수의 토털 스마트팩토리 솔루션 공급기업으로 성장하였습니다. (나) 규제 환경 등 1) 정부 지원 정책 글로벌 주요 제조국 모두 스마트팩토리 관련 시장의 양적, 질적 성장을 위하여 정부 주도하의 지원 정책을 적극적으로 펼치고 있습니다. 'Industry 4.0'을 태동하게 만든 독일을 비롯하여 미국, 일본, 중국 등 주요 국가 정부는 모두 국가 전략사업으로 제조 현장의 디지털화를 위한 스마트팩토리 기술 확보와 자국 제조업의 경쟁력 강화를 내세우고 있으며, 앞서 언급한 주요 국가의 지원 정책이 다른 나라들의 벤치마크 대상이 되고 있습니다. 우리 정부도 2014년 이후 제조업과 ICT의 융합을 통해 제조업 전반의 혁신을 가져오기 위한 '스마트제조 2.0' 전략을 수립하여 관련 정책을 추진해 오고 있습니다. 산업통상자원부, 중소벤처기업부 등 유관 부처에서는 '2022년까지 기초 단계 이상 스마트공장 3만 개 구축' 이라는 1차 목표를 수립, '스마트공장 보급ㆍ확산사업' 등 지원사업을 적극 전개한 결과, 목표를 초과 달성하여 스마트 제조 혁신을 위한 발판을 마련하는 성과를 거두었습니다. 또한, 과학기술정보통신부가 주도하는 ICT 융합 기반 제조 혁신 지원사업도 스마트공장 고도화를 위한 'AI 바우처 지원사업', '데이터 바우처 지원사업' 등으로 구체화되며 제조업 전반으로 확산 중에 있습니다. 2) 규제 환경 당사의 주력 사업인 스마트팩토리 및 제조 지능화 솔루션과 제반 서비스의 공급과 관련한 각종 법률과 규제로는 소프트웨어산업진흥법, 정보통신산업진흥법, 정보통신망 이용 촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 등이 있으나 사업을 영위함에 있어 제약이 될 만한 특이사항은 없고 대부분의 관련 법률이 소프트웨어 전문 기업의 권익 보호와 산업 진흥을 목적으로 제정되었기 때문에 해당 산업 내에서 특기할 만한 규제 사항은 없다고 볼 수 있습니다. (5) 비교우위 사항 (가) 국내 최고 수준의 솔루션 포트폴리오 당사는 제조운영관리 솔루션은 물론 AI와 디지털 트윈 등 디지털 전환 기술을 융합하여 자체 개발한 제조 지능화 솔루션에 이르기까지 국내 최고 수준의 솔루션 포트폴리오를 확보하였습니다. 기업부설연구소 내 30여 명의 연구 및 개발 인력을 중심으로 TC, MES, EES 등 제조운영관리 솔루션의 고도화는 물론 클라우드 기반 AutoML 플랫폼, 디지털 트윈 Federation 플랫폼 등 초자동화(Hyper Automation) 기술을 개발하고 있습니다. 2017년부터 전기ㆍ전자 등 기존 전략 업종을 시작으로 제조 현장에 AI 기술을 적용하기 시작하여 지금까지 20여 개 이상의 고객사를 대상으로 AI 솔루션을 제공하여 국내에서 가장 풍부한 제조 특화 AI 적용 사례를 확보하고 있습니다. 그리고 중소벤처기업부의 'KAMP(Korea AI Manufacturing Platform)' 분석 서비스 포털 구축을 주도하였으며 서울대학교, KAIST, KT, NHN 등 주요 산학기관과의 협력을 위한 '한국인공지능제조이니셔티브'에서 임원사로 활동하는 등 제조 AI 분야의 선두기업으로 입지를 다졌습니다. 이와 같이 제조 지능화 솔루션 분야에서 경쟁력을 확보할 수 있었던 것은 상술한 기업부설연구소의 노력과 제조 데이터 수집 및
엠아이큐브솔루션 — 사업보고서 (2024.12)

분석 업무에 대한 노하우를 축적할 수 있도록 오랫동안 경험을 쌓아 온 수행본부의 다양한 연구개발 경험을 바탕으로 합니다. 당사의 솔루션 제품군은 대부분 업종별 특성을 고려하여 템플릿화 되어 있으며, 고객사 맞춤형 기능과 화면 개발을 위한 자체 개발 디자인 프레임워크도 보유하고 있어 현장 프로젝트 수행 시 리스크를 최소화하고 수행 기간을 단축시킬 수 있으며, 프로젝트 완수 이후에도 고객사에 의한 시스템 직접 운영이 가능할 정도로 신뢰성 또한 높습니다. (나) 제조 지능화 전담 인력 Pool 구축 2017년부터 제조 특화 AI 서비스 및 애플리케이션 개발과 운영을 지원하는 Dev/Ops 플랫폼인 'SmartAI'를 출시한 당사는 지금까지 지속하여 제조 현장에 AI 기술을 도입하는 데 앞장서 왔습니다. AI 솔루션 도입 시 현장에서 확보한 데이터 분석은 물론 모델링 방법론이나 서비스 개발에 필요한 오픈 소스 적용 방안 등 고객사 입장에서 익혀야 할 지식과 기술이 매우 많은 것이 현실입니다. 당사는 AI 사업 전개 초기부터 AI 컨설팅 전담 팀을 구성하고 원천 기술을 연구하는 대학이나 연구기관과 협업하여 고객 만족을 위해 최선을 다해 왔습니다. 현재 당사는 AI 사업 수행 및 제반 서비스 제공(Manufacturing Analysis Service)을 위한 전담 조직을 구성, 제조업 경험이 풍부한 데이터 사이언티스트 인력을 확보하고 기업부설연구소와 협업함으로써 AI 프로젝트 산출물을 제품 연구개발 및 고도화에 반영하는 선순환 R 체계를 마련하도록 조직 간 구분을 초월하는 제조 지능화 전담 인력 Pool을 자체 구축하였습니다. 이와 같은 지식자산화 체계의 결실로, 기존의 AI Dev/Ops 플랫폼은 기계 학습을 자동으로 진행하는 AutoML 기술을 탑재한 MLOps(Machine Learning Operations) 플랫폼으로 고도화를 완료하였고, 차기 버전을 2022년 말까지 개발하였습니다. MLOps 플랫폼으로 고도화된 당사의 'SmartAI'는 과학기술정보통신부에서 지원하는 'AI 바우처 지원사업'의 솔루션 공급기업으로 지정되었으며 주요 고객사와 제조 현장을 지능화하기 위한 후속 사업을 지속하여 논의 중에 있습니다. 수 년 간 구축해 온 당사의 제조 지능화 전담 인력 Pool을 토대로 수행해 온 다양한 사업 경험은 국내에서 가장 앞선 수준으로, 특정 업종에 한정적으로 구축사례를 보유한 경쟁사 대비 전기ㆍ전자, 2차전지, 제철, 세라믹, 광학, 케이블, 기계, 식품, 포장, 금속(도금) 등 폭넓은 업종에서의 제조 특화 AI 솔루션 공급 사례와 노하우는 이미 AI EXPO나 스마트공장자동화산업전(SF+AW) 등 국내 유수의 관련 전시회를 통해 소개되어 시장 인지도를 높이고 있습니다. 또한 당사는 한국인공지능협회, 한국산업지능화협회 등 제조업 분야 인공지능 관련 협단체 활동과 관련 정책 연구에도 적극 참여하여 산학ㆍ연ㆍ관 협력을 통한 미래지향적 제조 현장을 실현할 스마트 제조 생태계 내 선두주자 역할을 자임하고 있습니다. (다) 상시 유지보수 및 A/S 체계 당사는 스마트팩토리 및 제조 지능화 시스템 구축 이후에도 운영과 유지보수를 위하여 수행본부 내 O 운영하여 고객의 기술지원 요청에 대응하기 위한 Help Desk를 마련해 두었습니다. 고객과의 시스템 정기 운영 계약을 통해 프로젝트 수행이 완전히 종료된 이후에도 밀착 관리 서비스를 제공합니다. 보통 스마트팩토리 시스템 공급이 끝난 후에는 인수인계 과정을 통해 고객사 현장에서 인력을 철수하고 기술지원 요청에는 개별적으로 최소한으로 대응하는 것이 업계의 관행이나 당사는 사후 서비스 지원을 위해 최선을 다하고 있습니다. [엠아이큐브솔루션 고객지원 서비스 체계].jpg [엠아이큐브솔루션 고객지원 서비스 체계]