chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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T세포의 대부분을 차지하고 γδT세포는 전체 T세포의 1-10%를 차지합니다. 당사는 감마델타 T 세포의 대량 증식 및 배양보조세포를 이용한 장기배양 원천 특허 기술을 보유하고 있으며, 이러한 기술력에 특정 암을 표적으로 하는 Chimeric Antigen Receptor construct 기술을 접목시켜 보다 강화된 감마델타 T 세포치료제로 개발하고자 합니다. (2) 당사 보유 플랫폼 핵심기술 및 주요 제품① ViTier 플랫폼 핵심기술 및 주요 제품ViTier는 플랫폼 기술로서 제품별 핵심기술이 다르지 않으므로 ViTier의 핵심기술로 설명하도록 하겠습니다. ViTier(항원 특이 살해 T세포 치료제)의 품질적 측면에서 생체내에서 최고의 효과를 나타내기 위해서 생체내 면역기관과 유사한 환경에서 T세포를 배양하여 생체내에서의 활성을 극대화하였습니다. 가장 중요한 요소는 기억(memory) 기능을 보유하고 있어야 하는데 T세포는 체외에서 장기간 배양할 시 효과(effector) T세포의 성숙 상태에 따라 기억 기능이 소진된(exhausted) T세포로 배양되어 시험관 내에서만 효과가 있어 보이고 인체내에서는 지속적인 효과를 나타낼 수 없는 경우가 대부분입니다. 이를 방지하기 위하여, 생체내 면역기관과 유사하게 공동자극 분자를 발현하고 항원 제시가 강력한 수지상세포를 항원제시세포로 이용하여 인체친화적인 ViTier 생산이 가능하게 하였습니다. 또한 도움 T 세포(helper T cells)의 기능을 이용하여 시험관내 T세포 배양의 한계를 극복하여 제조의 실패를 최소화 하고, CD4 세포와 CD8 세포가 모두 생성되는 조건으로 배양되므로, 인체내에서 ViTier의 장기 생존능을 지속하도록 합니다. 항원의 형태를 mRNA로 수지상세포에 전이하여 T세포를 자극함으로써 전체항원(whole antigen)에 항원성을 증가시킨 융합항원(immunogenic fusion antigen) 및 다중항원(multiple antigen)의 제시가 가능하게 하여 적응증의 범위를 효율적으로 확장하게 하였습니다. [바이젠셀 ViTier 핵심기술 개요] vitier 핵심기술.jpg Vitier 핵심기술 출처: 바이젠셀 No. 소요기술 근거자료 "수지상세포"를 이용한 항원 특이 살해 T세포 제조기술 고면역원성 융합항원 mRNA를 이용한 세포성 면역능 증가기술 고면역원성 융합항원(immunogenic fusion antigen) 생산 원천기술 보유 한국특허10-1374248, 최적의 항원 형태 "mRNA" 기술 다중 종양항원(mutiple antigen) 표적 살해 T 세포 생산 기술 GMP급 항원(mRNA) 대량 생산 기술 바이젠셀 내부자료 신규종양항원 발굴 기술 한국특허 10-1203979 도움 CD4 T 세포를 이용한 시험관내 T 세포 배양 한계 극복 CD4 T 세포의 정성적, 정량적 조절을 통한 시험관내 종양 항원 특이 T 세포 배양 원천기술 모든 환자에서 생산 가능한 제조 실패 없는 상용화 가능한 T 세포 배양 기술 우수한 배양기술 항원 특이 CD8, CD4 T 세포 유도 가능 기술 인체친화적 기억능 보유 T세포 생산 기술 [ViTier 주요 제품] 제품 적응증 개발단계 비고 VT-EBV-N NK/T세포 림프종 임상 2상 진행중 - 개발단계 희귀의약품지정 승인 완료(한국, 유럽)- 임상 2상 완료 후 조건부품목허가 신청 예정 급성골수성백혈병 임상 1상 진행중 ② ViMedier 플랫폼 핵심기술골수유래억제세포(Myeloid derived suppressor cells, MDSC)는 강력한 면역억제활성을 갖는 미성숙 골수억제 세포로 T세포 활성화 및 T세포 기능을 억제하여 전임상모델에서 이식거부반응과 자가면역성질환을 억제하는 효과가 보고되었습니다. 그러나 마우스나 사람에서 이러한 세포를 대량으로 배양하는 방법이 부재하여 임상적 적용에 한계를 나타내었습니다. 이러한 골수성억제세포가 미성숙세포이며 저산소 염증환경에서 주로 생성된다는 점에 착안하여 제대혈 줄기세포에서 골수성억제세포로 분화되는 사이토카인과 배양조건을 최적화를 통한 대량배양법을
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최초로 확립하였습니다. 그리고 이러한 골수성억제세포 기능의 측정법을 확립하여 품질을 안정화하여 상용화가 가능하게 하였습니다. 이러한 ViMedier의 임상연구는 세계 최초의 시도가 될 것으로 예상됩니다. 번호 소요기술 근거자료 "생산 실패율 0 %" 도전 원료 의약품 표준화 기술 바이젠셀 내부자료 세계 최초 제대혈 줄기세포유래 골수성 억제세포 체외 배양 대량 증식 원천기술 한국특허등록10-1894428, 미국특허출원US15/746,773 제대혈 유래 CD34+ 세포 long-term 배양 후 유도된 골수성 억제세포로의 분화 원천 기술 한국특허등록10-1894428, 미국특허출원US15/746,773 강력한 면역억제물질 분비 유도 기술 면역억제 기능을 가지는 조절 T세포(regulatory T cells, Treg)의 생성 유도 기술 제대혈 유래 골수성 억제세포의 면역억제 사이토카인 분비 기술 제대혈 유래 골수성 억제세포의 T 세포 면역반응 억제기술 동결세포치료제로서 동결 보관에 대한 기술 바이젠셀 내부자료 [ViMedier 주요 제품] 제품 적응증 개발단계 비고 VM-GD 이식편대숙주질환 - 신설된 자사 생산시설로 제조소 변경 신청 준비 중- VM-GD 개선된 배양법 개발 및 표준화 완료 - VM-GD 개선된 배양법에 대한 특허출원 완료- VM-GD 개선된 배양법으로 전임상 진행 중 VM-AD 아토피피부염 - 전임상 효력확인 완료 ③ ViRanger 플랫폼 핵심기술 ViRanger는 감마델타 T 세포를 이용하여 범용 면역세포치료제로 개발하는 플랫폼 기술입니다. 감마델타 T세포는 흉선에서 T세포가 분화되는 과정에서 γδ T세포 수용체(T cel receptor; TCR) 가 발현되어 형성되는 T세포의 한 종류로 말초혈액에서 순환하는 T세포 중 αβT세포가 90% 이상으로 T세포의 대부분을 차지하고 γδT세포는 전체 T세포의 1-10%를 차지합니다. 이들은 내재면역(innate immunity)과 적응면역(adaptive immunity)의 특성을 모두 가지고 있어 세포독성(cytotoxicity)을 가질 뿐 아니라 여러가지 사이토카인을 분비하여 NK 세포(natural killer cels, 자연살해세포), 조절 T세포(regulatory T cell), 수지상세포(dendritic cell), αβT세포등과 상호작용을 통해 면역반응을 조절함으로써 비정상적인 세포(병원균 또는 암세포)를 인식하고 제거하는 것으로 알려져 있습니다. ViRanger 기술은 타사의 기술도입 없이 감마델타 T세포의 대량 증식 및 배양보조세포를 이용한 장기배양 원천 특허 기술을 보유하고 있습니다. 바이젠셀은 이러한 기술력에 특정 암을 표적으로 하는 Chimeric Antigen Receptor construct 기술을 접목시켜 보다 강화된 감마델타 T세포치료제로 개발하고자 합니다.ViRnager는 기존 CAR-T세포에서 T세포의 반응을 증폭시키기 위해 사용되는 세포 내 신호전달을 위한 새로운 도메인으로 CD30 공동자극분자(co-stimulatory molecule) 유래의 도메인을 발굴하여 특허출원을 하였습니다. 면역세포의 항암활성 효과가 높은 새로운 세포내 신호전달 도메인을 포함하는 CAR 구조 및 이를 발현하는 알파베타(αβ) T세포와 감마델타(γδ) T세포의 항암 효능 확인에 관한 내용으로 특허를 출원하였으며, CD30 발현 CAR가 면역세포의 활성화를 유도하며 CD30 유래 세포 내 신호전달 도메인을 활용하면 항체와 다양한 조합의 CAR 디자인이 가능하다는 것을 확인하였습니다. CD30 발현 CAR를 αβT세포, γδT세포에 발현했을 때 혈액암 및 고형암에서 유의미한 암세포사멸 효능도 확인하였기 때문에 γδT세포 기반의 CAR는 범용 치료제로의 사용이 가능해 VR-CAR 파이프라인 개발에 활용할 예정입니다. [ViRanger 핵심기술] viranger 핵심기술.jpg viranger 핵심기술 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품, 서비스 등의 관한 사항 당사는 현재 다양한 종양과 난치성 질환을 치료하는 플랫폼 기술을 이용하여
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면역 세포치료제(면역항암제, 면역억제제 등)를 개발하고 있으며, 향후 국내외 파트너사를 대상으로 진행할 계획인 기술이전 및 주요 파이프라인들의 품목허가를 통한 제품화 등을 사업화 모델로 하고 있기 때문에, 현재 기준 제품판매에 대한 매출은 존재하지 아니합니다. 다만, 위탁생산 및 위탁개발생산과 상품매출이 발생하고 있습니다. (단위 : 백만원) 품목 매출 유형 12기 (2024년말) 11기 (2023년말) 10기 (2022년말) 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 면역세포치료제 제품 위탁생산(CMO) 및위탁개발생산(CDMO) 용역 기타 상품 합계 나. 주요 제품 등의 가격변동 추이 당사는 현재 제품을 판매하고 있지 아니하므로 제품의 가격변동 추이를 기재하지 않았습니다. 또한, 공시 대상 기간 중 위탁생산(CMO) 및 위탁개발생산(CDMO)과 상품에 대하여 수익성에 중요한 영향을 미치는 가격 변동이 없습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 및 매입현황 당사는 보고서 제출일 현재 기준, 연구개발 및 임상 2상을 진행하는 회사로 생산 및 판매하고 있는 제품이 별도로 없어 원재료 등의 매입 현황, 제품별 비중, 가격변동추이, 주요 매입처에 관한 사항은 해당사항이 없습니다.다만, 위탁생산(CMO) 및 위탁개발생산(CDMO)과 상품 판매와 관련한 매입현황은 아래와 같습니다. (단위 : 백만원) 매입유형 구분 12기 (2024년말) 11기 (2023년말) 10기 (2022년말) 원재료 국내 수입 합계 나. 생산설비 (1) 생산시설 개요당사는 세포생산시설(GMP) 중장기 전략으로 ① 임상시험용 세포생산실, ② 상업용 세포생산실 운영을 계획하고 있습니다. 임상시험용 세포생산실은 가톨릭대학교와의 산학협력 협정 체결 및 세포생산실과의 임차, 위탁제조 계약으로 안정적인 임상시험 진행이 가능하며, 상업용 세포생산실은 임상 파이프라인의 확장 및 VT-EBV-N의 안정적 생산을 대비한 상업용 세포생산실을 2022년 4월 준공하였습니다.(2) 생산설비에 관한 사항 당사의 김태규 대표이사는 가톨릭대학교 의과대학에서 1995년 연구를 시작으로 국내 최초, 최다 세포독성 T세포(CTL) 치료제 임상 연구를 진행하였습니다. 또한, 2006년 가톨릭세포치료단 세포생산실장으로 GMP 세포생산실을 설립하고 표준지침을 작성하여 관리체계를 확립하였습니다. 현재 바이젠셀 기술진은 가톨릭대학교내 조혈모세포은행의 임상 연구에서부터 지속적인 연구 및 생산 노하우를 이어오고 있으며, 산학협력 협정 체결과 세포생산실 임차 계약 및 위탁제조 계약 등을 통하여 가톨릭대학교 세포생산실을 안정적으로 확보하여 차질없이 임상시험을 진행하고 있습니다. 다양한 파이프라인의 임상시험을 위해 대학 내 임상시험용 세포생산실을 활용하고, 임상 파이프라인의 확장 및 VT-EBV-N의 안정적 생산을 대비하여 2022년 4월 상업용 세포생산실을 준공하였습니다. (3) 설비의 신설/매입계획 (단위 : 백만원) 구 분 설비 능력 총소요 자 금 기 지출액 착 공 예정일 준 공 년월일 진척율 비 고 토 지 21년 5월 건 물 687평 22년 4월 기계장치 22년 4월 구 축 물 22년 7월 기 타 계 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 매출유형 12기 (2024년말) 11기 (2023년말) 10기 (2022년말) 제품 매출 수출 내수 소계 용역 매출 수출 내수 소계 상품 매출 수출 내수 소계 합계 수출 내수 합계 나. 판매경로 등 1) 면역세포치료제 개발 (1) 판매조직 당사의 판매대상 제품은 의약품 완제품이 아니라 의약품으로서 효능을 가지는 신약 후보물질 또는 기술입니다. 따라서 연구 기초단계부터 임상단계를 진입한 물질 또는 기술을 대상으로 지역별 우수 제약사 또는 다국적 제약사 등에 공동개발 또는 기술이전 계약을 체결하는 사업모델을 운영하고 있습니다. 이에 따른 "공동개발" 또는 "기술이전"이 주 매출 형태입니다. 당사에서 도출되는 우수한 연구결과를 바탕으로 기술영업 활동을 진행하는 사업개발의 중요성을 인지하고 당사의 핵심역량 중 하나로 중점관리하고 있습니다.
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사업개발은 제약/바이오 산업의 다양한 분야의 경험과 글로벌 인적 네트워크를 유지할 수 있는 언어 능력, 모델링 및 밸류에이션 능력, 다국적제약사의 니즈 파악 능력 및 우수한 협상력이 요구됩니다. 당사는 사업개발 전문 조직을 운영하고 있으며 국내와 해외 기술이전 및 사업화를 추진 중입니다. 현재까지 국내외 기술이전또는 전략적 제휴 실적으로 국내 업체 중 (주)보령과 공동투자 및 독점판권계약을 체결한 바 있습니다. 또한 해외 현지에 기술이전 전문 컨설팅 네트워크를 구축 중에 있으며 현지 우수 제약사 및 다국적 제약사와 네트워크를 확대하고 있습니다. (2) 판매경로 당사의 주요 고객은 당사의 후보물질 또는 기술플랫폼을 라이센싱하여 상품화를 담당할 현지 우수 제약사 또는 다국적 제약/바이오 기업입니다. 당사는 현재 치료제가 없는 분야 또는 기존 치료제의 효능을 향상시킨 제품으로 국내외 제약사에게 기술이전하여 매출을 창출해 나가고자 합니다. 당사가 보유한 기술 및 제품들에 대한 기술이전을 통해 지속적으로 수익을 발생시킬 계획이며, 이를 위해 기존 파트너사와의 관계를 지속적으로 유지하기 위한 노력을 기울이고 있습니다. (3) 판매전략 당사의 마케팅 전략은 기본적으로 당사의 기술 및 응용 범위에 대한 대외적인 홍보 마케팅을 통해 글로벌 제약사의 관심도를 높이는 것입니다. 1차적으로 현재 임상단계에 진입한 제품들에 대해 성공적인 해외 공동개발/판매권리이전 또는 기술이전을 진행하는 것입니다. 성공적인 공동개발 또는 기술이전을 위해 당사는 국제학회 참가/발표 및 해외 파트너링 컨퍼런스를 지속적으로 참가하고 있습니다. 당사는 주요 연구분야 별로 대표적인 국내외 전문 학회에 참가하여 당사 연구실적을 발표하거나 참관하며 당사의 연구실적을 전 세계 주요 Key Opinion Leader (KOL) 및 다국적제약사들에게 홍보하고 있습니다. 이러한 국내외 전문 학회를 통한 홍보는 공동개발 또는 기술이전 계약이 이루어지는 중요한 기회입니다. 또한, 사업개발팀은 해외 제약/바이오 파트너링 컨퍼런스, 전시회 등 참석을 통해 당사의 기술에 대한 홍보 및 마케팅을 하고 있으며, 이러한 파트너링 컨퍼런스 참석을 통해 지역별 우수 제약사 또는 다국적 제약/바이오 기업 중심으로 1:1 미팅을 통해 당사의 기술 마케팅을수행하고 있습니다. 해외 기술이전이 성공적으로 이루어졌을 경우 2차적인 목표는 국내외 파트너사와 공동개발위원회 (Joint Development Committee, JDC) 운영을 통해 지속적인 공동 연구 및 협력관계를 구축하고 임상단계를 거쳐 제품화, 상용화하는 것입니다. 현재 개발 중인 제품들의 국내외 공동개발/판매권리이전 또는 기술이전은 당사의 향후 영업전략의 발판이 될 것으로 기대하고 있습니다. 국내외 파트너사와의 지속적인 파트너십은 향후 의료시장에서 충족되지 않은 unmet medical needs의 신속한 파악을 가능하게 할 것으로 예상되며, 나아가 당사의 차세대 개발 프로젝트 선정에도 도움이 될 것으로 기대됩니다. 이러한 다양한 형태의 사업개발 협력 및 전략들을 통해 성공적인라이센싱 영업 활동에 지속적으로 기여할 계획입니다. 2) 위탁생산(CMO) 및 위탁개발생산(CDMO) 등 (1) 판매조직 사업본부에서 GMP 및 연구소 부서와 협업하여 CMO/CDMO 수주를 위해 활동하고 있습니다. 당사는 ViTier, ViMedier, ViRanger 의 플랫폼 기술을 바탕으로 고객사의 요구사항에 맞는 맟춤형 서비스를 제공하고 있습니다. (2) 판매경로 및 전략 CMO/CDMO 수주를 위해 학회, 부스홍보를 통한 홍보활동을 지속적으로 강화하고 있습니다. 특히 당사는 고객사와의 계약에 의거하여 수탁 생산된 제품을 고객사가 지정한 운송업체 또는 창고를 통하여 고객사에 판매하고 있습니다. 다. 수주 상황 당사는 보고서 제출일 현재 기준, 연구개발 및 임상 2상을 진행하는 회사로 생산 및 판매하고 있는 제품이 별도로 없어 현재 제품 매출로 수주 현황은 없습니다. 또한, CMO/CDMO 등의 매출의 경우 수주시점부터 납품까지의 기간이 짧으므로 특정
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 회사가 동 사업보고서에서 기재한 예측은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대한 회사의 의견을 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래의 경영환경과 관련된여러 가정에 근거하고 있으며, 이러한 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들은 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다.이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영등 내부환경에 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인 및 기타 요인이 포함되어 있습니다. 회사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 당사는 신규 의약품 등의 연구개발 및 면역세포치료제 의약품 등의 개발과 제조 등을 주요사업으로 하고 있는 바이오 벤처회사입니다. 당사는 세포치료제 개발 사업을 영위하고 있으며, 1) 면역항암 세포치료제 개발과 2) 면역억제 세포치료제 개발이 주요 사업 영역입니다. 면역항암 세포치료제 개발 사업영역은 ViTier 플랫폼 및 ViRanger 플랫폼을 연구 개발 중 입니다. ViTier는 플랫폼 기술로서 당사가 보유한 포트폴리오 특허기술과 노하우 및 종양항원 특이 살해 T세포에 대한 국내 최초, 최다의 연구자임상시험 경험을 바탕으로 2종의 파이프라인(VT-EBV-N, VT-Tri(1)-A)을 개발 중에 있습니다.VT-EBV-N는 NK/T 세포림프종에 대한 허가용 임상시험(2상)을 진행하는 중이며,국내에서는 2025년 임상시험 완료를 목표로 하고 있으며 이후, 조건부품목허가를 득하여 첫 치료제 매출이 발생할 것으로 기대하고 있습니다. VT-EBV-N의 경우, 전임상시험 결과는 물론 사람에서의 임상시험결과 3건을 토대로 안정성과 유효성을 보유한 완성도 높은 제품이며, VT-Tri(1)-A는 3종의 공통종양항원을 표적으로 하는 살해 T세포 치료제로 난치성 급성골수성백혈병(AML) 치료를 위한 임상 1상 진행 중에 있습니다. ViRanger는 감마델타 T세포를 이용하여 범용 면역세포치료제로 개발하는 플랫폼 기술입니다. 감마델타 T세포는 흉선에서 T세포가 분화되는 과정에서 γδT세포 수용체(T cel receptor; TCR) 가 발현되어 형성되는 T세포의 한 종류로 말초혈액에서 순환하는 T 세포 중 αβT세포가 90% 이상으로 T세포의 대부분을 차지하고 γδT세포는 전체 T세포의 1-10%를 차지합니다. 당사는 감마델타 T 세포의 대량 증식 및 배양보조세포를 이용한 장기배양 원천 특허 기술을 보유하고 있으며, 이러한 기술력에 특정 암을 표적으로 하는 Chimeric Antigen Receptor construct 기술을 접목시켜 보다 강화된 감마델타 T 세포치료제로 개발하고자 합니다. 면역억제 세포치료제 개발 사업 영역은 ViMedier 플랫폼 기술을 연구 개발 진행 중 입니다. ViMedier는 세계 최초로 골수유래억제세포을 대량 증식하여 임상 적용을 가능하게 한 원천특허 기술을 바탕으로 면역억제가 필요한 다양한 질환에 대한 전임상 연구에서 효력을 증명하여 확장성을 증명한 플랫폼 기술입니다. 임상 효능 검사에서 이식편대숙주질환과 아토피피부염 모델에서 ViMedier 투여 후 용량과 투여횟수 증가에 따른 치료 효과를 증명하였습니다. 3. 재무상태 및 영업실적(연결기준) 바이젠셀 주식회사 (단위 : 원) 구 분 2024년(제12기) 2023년(제11기) 2022년(제10기) 회계처리기준 K-IFRS K-IFRS K-IFRS 감사인(감사의견) 한울회계법인(적정)
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한울회계법인(적정) 한울회계법인(적정) [유동자산] 현금및현금성자산 단기금융자산 기타유동자산 [비유동자산] 장기금융자산 유형자산 무형자산 사용권자산 기타비유동자산 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [자본금] [자본잉여금] [기타자본구성요소] [결손금] 자본총계 구 분 사업연도(기간) 매출액 매출원가 매출총이익 영업손실 법인세비용차감전순손실 당기순손실 기타포괄손익 총포괄손실 기본주당손실 4. 자금조달 사업보고서 제출일 현재 당사의 차입금 현황은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구분 차입처 만기 이자율 당기말 전기말 담보대출 신한은행 5. 부의거래 당사는 사업보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 6.기타참고사항 사업보고서 제출일 현재 첨부한 감사보고서 및 부속명세서에 기재된 사항 이외에 특이사항 없습니다.
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II. 투자활동으로 인한 현금흐름 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 당기손익-공정가치측정금융자산의 감소 유동성장기대여금의 감소 기타유동금융자산의 감소 장기대여금의 감소 유형자산의 처분 정부보조금 수령 기타유동채권의 감소 기타비유동채권의 감소 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 당기손익-공정가치측정금융자산의 증가 장기대여금의 증가 유형자산의 취득 무형자산의 취득 기타비유동채권의 증가
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 업계현황 (1)산업의 특성시스템 반도체(System on Chip, SoC)는 디지털 데이터를 연산하거나 제어ㆍ변환ㆍ가공 등의 처리 기능을 수행하는 전자소자로 데이터 저장이 주목적인 메모리 반도체와 달리 멀티 기능을 One 칩에 통합하여 효율성을 극대화한 반도체입니다.특히, 시스템 반도체는 IT제품의 다양한 센서와의 커뮤니케이션을 통해 외부환경의 변화를 감지하고 자율판단을 통해 다양한 기능을 실행하는데 중추적인 역할을 맡고 있습니다.이에 따라 시스템 반도체는 IT분야는 물론 에너지ㆍ자동차ㆍ의료ㆍ환경 등 다양한 분야와의 융합이 진행 중입니다. 주요 응용분야> 신재생에너지 이동통신 스마트자동차 지능형로봇 웨어러블 스마트기기 맞춤형 웰니스 케어 재난관리스마트시스템 에너지 매니지먼트 SoC AP,저전력칩,RF칩 Wi-Fi칩,비디오칩 고집적 회로 음성인식 칩,저전력 소형화 칩 바이오 피드백 칩 스마트 센서칩,Wi-Fi 칩 시스템 반도체 산업은 수요자의 요구 및 제품이 매우 다양하기 때문에 시장구조ㆍ사업구조ㆍ핵심경쟁력 등에서 메모리 반도체 산업과 대조적으로 공정별로 분업화가 가능합니다.이러한 산업 특성으로 중소·벤처기업입장에서 메모리 반도체 산업에 비해 상대적으로 시스템 반도체 산업에 진입하는 것이 용이하며, 고도의 기술력과 창의적인 아이디어를 보유한 핵심 기술인력이 기업의 경쟁력을 좌우하는 대표적인 기술 집약적 산업입니다.(2)산업의 성장성 및 경기변동의 특성전세계 반도체 시장은 최근 몇년간 지속되고 있는 디지털 기기의 소형화 및 스마트화, 홈 스마트 시스템 개발로 인해 2015년을 제외하고 성장세를 유지해왔습니다. (3) 경쟁요소메모리 반도체의 경쟁력은 미세공정 전환을 통한 원가절감인 반면 시스템 반도체는 최소한의 소자를 이용해서 세트 업체가 요구하는 사양을 충족하도록 칩을 설계하는 능력이 핵심 경쟁력입니다.동일한 성능을 가진 제품이라도 설계 능력에 따라 완전히 다른 설계로 구현하여 효율성을 높일 수 있으며, 제조원가 또한 크게 차이 날 수 있습니다.이에 칩 설계능력을 갖춘 고급 전문 인력을 확보하여 장기간 투자할 수 있는 능력이 매우 중요합니다. 시스템 반도체> 구분 메모리 반도체 시스템 반도체 시장구조 - 범용 양산 시장- D램, S램 등 표준 제품 중심- 경기변동에 민감 - 응용분야별 특화 시장- 유무선통신, 정보기기, 자동차 등용도별로 다양한 품목 존재- 경기변동에 상대적으로 둔감 생산구조 - 소품종 대량생산 - 다품종 소량생산 핵심경쟁력 - 설비투자 및 자본력- 미세공정 등 하드웨어 양산기술을 통한 가격경쟁력- 선행기술 개발 및 시장선점 - 설계기술 및 우수인력- 설계 및 소프트웨어 기술을 통한시스템 기능- 타 업체와 성능 및 기능 위주 경쟁 사업구조 - 대기업형 - 중소기업, 벤처기업형 참여업체의 수 - 소수- 높은 위험부담으로 인해참여업체의 수가 제한적 - 다수- 비교적 위험부담이 낮아 참여업체의수가 많고 종류가 다양 나. 회사의 현황 (1)사업부문별 시장특성 및 사업현황 / 경쟁력 및 시장전망 주식회사 아이앤씨테크놀로지와 종속회사 주식회사 글로베인(이하 '연결회사')은 사업부문을 스마트솔류션 사업, 아크사업, DAB사업으로 구분하여 사업을 진행하고 있으며, 사업부문별 시장특성 및 경쟁력은 다음과 같습니다. ①스마트솔류션 사업ㄱ. 한전 AMI사업파트 현황> 한국전력공사(한전)의 AMI(Advanced Metering Infrastructure) 사업은 저압수용가를 대상으로 한 원격검침 시스템을 구축하는 중요한 사업입니다. 이 시스템은 전력 계량기와 통신 인프라를 결합하여 효율적인 과금, 정확한 데이터 수집, 전력망 운영 최적화를 목표로 합니다. 이를 통해 실시간 전력 소비 모니터링과 정확한 수요 예측이 가능해지며, 스마트 그리드 구현에 중요한 역할을 합니다. 한전은 공공입찰을 통해 AMI 시스템 공급업체를 선정하고, 연간 단가계약을 통해 자재를 구매하며, 시스템 구축과 유지보수를 담당하는 협력 관계를 지속적으로 강화하고 있습니다. 현재까지 한전은 전국적으로 AMI
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시스템을 구축하고, 원격 검침을 통해 고객들에게 정확한 청구와 수요 관리를 제공하고 있습니다. 한전의 AMI 사업은 IoT 기반 스마트 미터링 시스템을 통해 수요 반응 관리(Demand Response)와 전력망 최적화에 기여하며, KCMVP 인증을 통한 데이터 보안 강화로 시스템 안정성을 확보하고 있습니다. 앞으로 AMI 사업은 스마트 그리드와 지능형 에너지 관리 시스템의 핵심 기술로 자리 잡아, 전력 시장 변화와 에너지 효율화에 중요한 역할을 할 것으로 기대됩니다. 시장전망> 연결회사는 유무선 통신반도체 설계 전문 회사로서, 자체 개발한 PLC(전력선통신, Power Line Communication) 를 적용하여 모뎀, 데이터집중장치 등 완제품을 개발/생산하여 2015년부터 현재까지 한전AMI 사업에 참여하고 있습니다. 특히 2020년부터 1세대 PLC칩(KS-PLC) 대비 성능 및 지중구간 통신신뢰도를 확보한 2세대 PLC칩(IoT PLC)을 적용하여 더 많은 현장에 당사 제품을 공급 중 입니다. PLC솔루션 적용이 어려운 검침험로 및 농어촌 장경간 구간의 검침을 위한 LTE, Wi-SUN 등 무선통신 기술도 확보하고 있습니다. 기존 전력량계는 점점 줄어들고 차세대 전력량계인 AMIGO 제품이 확대 되고 있습니다. 연결회사는 2024년 8월(100만대) 입찰에 대해 전력량계협동조합으로 입찰 참여하여 수주하였습니다. 2024년 12월(71만대) 입찰 또한 조합으로 참여, 수주하였습니다. 2024년부터 지속적으로 시장에 공급하여 다양한 필드환경을 경험함으로 안정적인 제품을 한국전력공사측에 제공하고 있습니다. 금년도 하반기에도 입찰이 있을 예정으로 필드경험의 노하우 반영, 원가절감 등으로 타사와의 경쟁력 확보를 위해 노력하고 있습니다. AMIGO가 확대 지속적으로 확대 될 전망으로 연결회사의 매출로 지속 성장하고 있습니다. ㄴ. Wi-Fi 사업파트 현황> 국내 스마트홈 시장은 Wi-Fi를 비롯한 무선통신 기술이 필수 요소로 자리 잡으며 지속적인 성장세를 보이고 있습니다. 특히, 국내 소비자들은 편의성과 에너지 효율성을 높일 수 있는 스마트홈 기술에 대한 관심이 높아지고 있으며, 가전제품과 IoT 기술이 결합된 제품들이 빠르게 보급되고 있습니다. 삼성전자, LG전자, 코웨이, 위닉스, SK매직, 청호나이스 등 국내 대표 가전·생활가전 기업들이 Wi-Fi 기반 스마트 가전을 적극 출시하면서 시장이 확대되고 있습니다. 스마트 냉장고, 세탁기, 에어컨뿐만 아니라 공기청정기, 정수기, 로봇청소기, 비데 등 다양한 생활가전에 Wi-Fi가 탑재되며, 스마트폰 연동을 통한 원격 제어나 자동화 기능이 강화되고 있습니다. Wi-Fi 기반 스마트 공기청정기 및 정수기 시장 확대 최근 출시되는 공기청정기와 정수기에는 Wi-Fi 및 IoT 기술이 적용되어 스마트폰 앱을 통해 실시간 모니터링과 원격 제어가 가능해지고 있습니다. 공기청정기: 삼성전자, LG전자, 코웨이, SK매직 등 주요 기업들은 실내 공기질을 실시간 감지하고 자동으로 운전 모드를 조정하는 스마트 공기청정기를 출시하고 있습니다. Wi-Fi를 통해 스마트폰에서 공기질 데이터를 확인하고, 음성인식 AI 스피커와 연동하여 음성 명령으로 조작할 수도 있습니다. 정수기: 코웨이, SK매직, 청호나이스 등 정수기 제조사들은 필터 상태를 실시간으로 점검하고 교체 주기를 알람으로 알려주는 Wi-Fi 기반 스마트 정수기를 출시하고 있습니다. 또한, 사용자의 음용 패턴을 분석해 맞춤형 정수 기능을 제공하거나, 원격으로 제품 상태를 점검하는 기능도 도입되고 있습니다. Wi-Fi 기반 헬스케어 기기 확대 헬스케어 산업에서도 Wi-Fi 기술 적용이 증가하고 있으며, 인바디(InBody)와 같은 체성분 측정기, 스마트 체중계, 혈압계, 혈당 측정기 등 다양한 건강 관리 기기들이 IoT 기술과 결합되면서 스마트 헬스케어 시장이 성장하고 있습니다. 체지방 측정기 및 스마트 체중계: 인바디, 오므론, 샤오미 등 기업들은 Wi-Fi 기반 체성분 분석 기기를 출시하여 사용자가 스마트폰 앱과 연동해
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실시간 건강 데이터를 확인할 수 있도록 지원하고 있습니다. 이를 통해 체중, 체지방률, 근육량 등의 데이터를 기록하고, 건강 목표를 설정할 수 있습니다. 혈압계 및 혈당 측정기: Wi-Fi가 적용된 스마트 혈압계와 혈당 측정기들은 병원 방문 없이도 집에서 데이터를 측정하고 관리할 수 있도록 도와줍니다. 또한, 측정 데이터가 자동으로 저장되며, 가족이나 의료진과 공유할 수 있어 원격 진료 및 건강 관리가 더욱 편리해지고 있습니다. 통신사 및 IT 기업과의 협업을 통한 스마트홈 생태계 확장 국내 통신사(SK텔레콤, KT, LG U+)들은 스마트홈 플랫폼을 기반으로 IoT 서비스 및 AI 스피커를 연계한 스마트홈 솔루션을 제공하고 있으며, 이를 통해 다양한 스마트홈 기기 간의 연결성이 더욱 강화되고 있습니다. SK텔레콤의 ‘스마트홈’, KT의 ‘기가 IoT 홈매니저’, LG U+의 ‘스마트홈 서비스’ 등을 통해 Wi-Fi 기반의 공기청정기, 정수기, 헬스케어 기기 등의 연동이 가능하며, 사용자들은 스마트폰 앱이나 AI 스피커를 이용해 음성 명령으로 기기를 제어할 수 있습니다. 고령층을 위한 스마트홈 및 헬스케어 솔루션 수요 증가 고령화 사회로 접어들면서, 노인층을 위한 스마트홈 및 헬스케어 솔루션에 대한 수요도 증가하고 있습니다. 스마트 공기청정기, 정수기 및 헬스케어 기기는 고령층의 건강 관리를 돕는 중요한 요소로 자리 잡고 있으며, 원격 모니터링 기능을 통해 가족이나 의료진이 제품의 상태와 사용 여부를 확인할 수 있는 서비스도 등장하고 있습니다. 이처럼 Wi-Fi 기반의 스마트홈 가전과 헬스케어 기기가 점점 더 확대되면서, 국내 스마트홈 및 스마트 헬스케어 시장은 지속적으로 성장할 것으로 전망됩니다. 시장전망> 당사는 국내에서 유일하게 Wi-Fi 칩셋을 자체 개발하고, 모듈을 직접 제조하는 기업으로, 국내 가전·산업용 IoT 시장에서 차별화된 경쟁력을 갖추고 있습니다. 오랜 연구개발 경험과 첨단 기술력을 바탕으로, 글로벌 수준의 성능과 안정성을 갖춘 Wi-Fi 솔루션을 제공하며, 국내 주요 가전 기업들의 IoT 도입을 적극적으로 지원하고 있습니다. 특히, 당사의 Wi-Fi 모듈은 높은 통신 안정성과 저전력 설계, 다양한 무선 환경에서도 뛰어난 연결성을 보장하는 차별화된 기술력을 바탕으로 국내외 고객사들로부터 높은 신뢰를 받고 있습니다. 또한, 국내 환경에 최적화된 맞춤형 솔루션 제공, 기술 지원, 빠른 대응력 등에서 경쟁사 대비 강점을 보이며, 고객 맞춤형 IoT 솔루션을 제공할 수 있는 역량을 갖추고 있습니다. 최근 글로벌 IoT 시장에서 네트워크 보안의 중요성이 점점 더 부각되고 있으며, 유럽, 미국을 포함한 주요 국가들이 사이버보안 규제를 강화하고 있습니다. 당사는 해외 경쟁사 대비 강화된 보안 기능을 제공하며, TLS 1.3, WPA3 등 최신 보안 프로토콜을 지원하여 네트워크 보안을 한층 강화하였습니다. 또한, 유럽연합(EU)의 사이버보안 강제 규정(NIS2 Directive, Radio Equipment Directive, Cyber Resilience Act 등)에 적극적으로 대응하며, 고객사들이 글로벌 시장에서 경쟁력을 확보할 수 있도록 보안 인증 지원을 강화하고 있습니다. 당사는 ETSI EN 303 645(유럽 IoT 보안 표준) 등 주요 글로벌 보안 규정을 준수하며, 최신 보안 기술을 지속적으로 적용하고 있습니다. 특히, IoT 제품의 데이터 암호화, 보안 업데이트 및 취약점 관리 기능을 강화하여 해킹 및 데이터 유출 위험을 최소화하고, 고객사들이 안전한 IoT 제품을 개발할 수 있도록 적극 지원하고 있습니다. IoT 기술이 가전제품뿐만 아니라 헬스케어, 자동차, 스마트팩토리 등 다양한 산업군으로 확장됨에 따라, Wi-Fi의 적용 범위 또한 지속적으로 확대되고 있습니다. 이러한 흐름 속에서 당사는 단순한 Wi-Fi 모듈 공급업체를 넘어, IoT 통합 솔루션을 제공하는 핵심 파트너로 자리매김하며, 국내외 시장에서 경쟁력을 더욱 강화해 나가고 있습니다. ㄷ. NB-IoT 사업파트 현황>
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NB-IoT는 Narrowband Internet of Things의 약자로, 대량의 장치들이 작고 연결성이 중요한 상황에서 네트워크에 저전력으로 연결할 수 있는 표준입니다. NB-IoT는 산업용 센서 네트워크, 스마트 미터링, 스마트 도시 등과 같은 응용 분야에서 주로 사용됩니다. 또한 NB-IoT 기술은 IoT 기기들의 연결성이 필요한 다양한 산업 분야에서 빠르게 성장하고 있습니다. 이는 기존의 산업 자동화, 스마트 농업, 스마트 시티, 스마트 홈 및 건강 관리 등 다양한 응용 분야에서 높은 수요로 이어지고 있습니다. 게다가 NB-IoT는 저전력 특성을 갖고 있어, 장거리 통신 및 배터리 수명을 연장할 수 있는 이점이 있습니다. 이는 배터리 수명이 중요한 IoT 응용 분야에서 매우 유용하게 활용됩니다. 또한 NB-IoT는 셀룰러 네트워크를 기반으로 하기 때문에 기존의 셀룰러 네트워크의 신뢰성과 보안성을 그대로 이어받을 수 있습니다. 이는 기업 및 기관에서 보다 안전하고 신뢰할 수 있는 연결을 제공하는 데 도움이 됩니다. NB-IoT시장은 통신사업자와 기업 간의 치열한 경쟁이 이루어지고 있으며, 저렴한 연결 비용으로 대량의 장치를 연결할 수 있는 장점을 갖고 있습니다. 이는 대규모 센서 네트워크 및 스마트시티,원격검침 등의 산업에 유용하게 활용될 수 있습니다. 종합하면, NB-IoT 기술은 저전력, 신뢰성, 보안성 등 다양한 이점을 제공하여 IoT 시장에서 중요한 위치를 차지하고 있으며, 앞으로 더욱 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 시장전망> 자사의 NB-IoT 칩은 경쟁 제품 대비 우수한 전력 효율성과 통신 커버리지를 제공하며, IoT 애플리케이션에서 요구되는 다양한 특성에 최적화된 성능을 발휘합니다. 특히 저전력 소모와 넓은 커버리지는 장거리 통신이 필요한 스마트 시티, 스마트 농업, 헬스케어, 산업용 IoT와 같은 분야에서 매우 중요한 요소입니다. 또한, 통신 효율성을 극대화하기 위해 최적화된 데이터 전송 및 오류 복구 기술을 구현하여 안정적인 연결을 유지합니다. 이와 같은 특성은 배터리 수명이 중요한 IoT 기기에서 핵심적인 역할을 하며, 실시간 모니터링 및 원격 제어가 필요한 응용 분야에서 뛰어난 성능을 제공합니다. 보안성 면에서도 자사의 NB-IoT 칩은 타사 제품과 차별화된 장점을 갖추고 있습니다. KCMVP 인증을 기반으로 한 암호화 모듈이 내장되어 있으며, 이는 공공기관 및 핵심 산업시설에서 요구하는 정보 보호 규정을 준수하는 데 필수적입니다. KCMVP 인증은 정부와 관련 기관에서 요구하는 국가 보안 표준을 충족시키기 위한 중요한 요소로, 자사의 칩은 이 인증을 상반기 내 완료할 예정입니다. 이로 인해 공공 및 민간 부문에서의 신뢰성을 확보하며, IoT 보안을 중요시하는 시장에서 경쟁 우위를 점할 수 있습니다. 제품은 cortex M3급의MCU(Micro Controller Unit)를 내장하고 있어, 외부 MCU를추가할 필요 없이 호스트로서의 독립적인 동작이 가능합니다. 이를 통해 제품 설계의 간소화 및 비용 절감이 가능하며, IoT 애플리케이션에서 요구되는 빠르고 효율적인 처리 성능을 제공합니다. 또한, 센서 인터페이스와 통신 모듈을 하나의 SoC(System on Chip)로 통합하여 시스템의 복잡도를 줄이고, 공정 비용을 절감하며, 전체 시스템의 신뢰성을 높일 수 있습니다. 특히 IoT 시장이 급성장하고, AMI(Advanced Metering Infrastructure) 사업이 확대됨에 따라, 저전력, 저비용, 고신뢰성의 통신 기술에 대한 수요가 증가하고 있습니다.이를 해결하기 위해 자사는 통신, 보안, 센서 인터페이스가 결합된 SoC 칩을 개발하여 국산화 및 안정적인 공급을 목표로 하고 있습니다. 이를 통해 외산 부품 의존도를 줄이고, 국내 산업의 경쟁력을 강화하는 한편, 수도 및 가스 원격 검침, 스마트 시티, 스마트 농업, 스마트 팜, 헬스케어 등 다양한 분야에 적용 가능한 기술을 제공할 수 있습니다. 향후 자사는 고객 협력과 통신사와의 협업을 통해 신규 제품의 서비스 모델을
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지속 가능하게 구축하고, 다양한 산업 분야로의 확장을 목표로 합니다. 이를 위해 협력적 파트너십을 강화하며, IoT 생태계의 핵심 요소로 자리매김할 계획입니다. 또한, 고객의 요구에 맞춘 맞춤형 솔루션을 제공하고, 지속 가능한 비즈니스 모델을 통해 관련 시장에서의 경쟁력을 강화할 예정입니다. ② ARC 사업파트(ARC Business Part) // LED조명제어 사업ㄱ. 아크검출장치(Smart ARC Device) 현황> 국내에서는 매년 약 4만건의 화재가 발생하고 있으며, 전기화재는 총 화재발생건수의 17%~20%인 8천건으로 약 700억원의 피해가 발생하고 있습니다. 국내는 단락에 의한 전기화재를 단순 누전차단기와 배선차단기로 방지하고 있으나 북미의 경우 누전 및 배선차단기와 함께 아크차단기(AFCI, Arc-fault circuit interrupter)를 같이 설치하여 누전에 의한 감전사고와 단락에 의한 전기화재를 예방하고 있습니다. 북미에서는 '02년부터 관련 법제화가 완료되어 기존 누전차단기외 아크차단기도 설치가 의무화되었습니다. 국내에서도 매년 발생하는 전기화재의 발생 빈도가 줄어들지 않는 만큼 아크차단기 설치에 대한 요구가 커지고 있으며, 전기화재예방에 취약한 다중이용시설 등 의무설치 법제화 추진의 움직임이 활발해 지고 있습니다. 2025년 2월 14일 산업통상자원부는 물류창고, 전통시장의 아크차단기 법제도화를 위해 한국전기설비규정 일부개정안을 행정예고를 게시 하였습니다. 행정안전부는 2024년 8월 부천 호텔화재 후 숙박시설 화재예방 개선방안으로 숙박시설 아크차단기 설치 의무화를 검토 중 입니다. 또한, 대한전기협회는 복수의 제조사와 협력하여 물류창고, 전통시장, 숙박시설을 대상으로 아크차단기 아크검출시험 및 현장실증을 진행 중 입니다.아크차단기의 국내 시장규모는 상가(전통시장 1,590개, 20만 점포 포함) 약 649만 호, 아파트 약 750만호, 주택 및 기타 약 1,947만호로 추정하고 있습니다. 당사는 국내 주요 차단기 업체와 협력하여 제품을 출시 및 공급하고 있으며, 제조·생산시설, 물류센터, 전통시장, 건설현장, 전시회장, 대형마트, 프랜차이즈 점포 및 업무시설 등 다양한 분야에서 실증 및 납품을 진행하고 있습니다. 이에 따라 시장 수요가 지속적으로 확대되고 있습니다. 해외시장 진출을 위해 베트남 ELECS 전시회에 매년 참가하며 판로 개척에 주력하고 있으며, 국내와 전기 주파수가 다른 해외 환경에서도 적용 가능한 제품을 개발하여 현장 실증을 진행 중입니다. 또한, 잠재적인 고객사들과 추가 협력을 모색하고 있으며, 이를 통해 다양한 사업 분야로의 확장과 지속적인 성장이 기대됩니다. 현재 기존 누전차단기와 동일한 크기의 3세대 아크 차단기를 개발하여 현장 테스트를 진행하고 있습니다. 소형차단기에 아크모듈을 탑재하기 위해서는 높은 기술력이 요구되며, 당사는 아크 SoC 개발부터 차단기 제조까지의 모든 기술 노하우를 보유하고 있어 이를 실현할 수 있었습니다. 금년 상반기 중 국내 최초 초소형 아크 차단기 양산을 계획하고 있으며, 이를 통해 매출 확대에 기여할 것으로 기대됩니다. 아울러, 전기화재 안전 시스템인 IoT 스마트 아크 모니터링 시스템 구축에도 박차를 가하고 있습니다. 각 분기회로의 누전, 과전류, 아크 신호 등을 수집하여 초소형 게이트웨이(Gateway)의 무선통신망(WiFi)을 통해 사용자가 실시간으로 전기 진단 및 분석을 수행할 수 있도록 지원합니다. 또한, Ethernet 방식 등 유선 통신을 선호하는 고객사를 위해 유·무선 통합형 Gateway를 금년 상반기 내 출시할 예정입니다. 이를 기반으로 스마트팩토리, 공장 자동화 등에 적용하여 전기 안전 시스템 사업을 더욱 확장하고, 지속적인 성장을 도모할 계획입니다. ③ DAB사업 ㄱ. 디지털 라디오 (DAB, Digital Audio Broadcasting)※DAB 표준은 '80년대에 고안되어, 오디오 음질이 우수하고, 동일한 방송 스펙트럼으로 여러 방송을 송출할 수 있으며 잡음과 다중경로, 페이딩, 채널간 간섭에 강한 점
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등, 기존의 아날로그 FM 라디오에 비해 여러가지 장점이 있습니다. 현황> DAB(디지털 오디오 방송) 시장은 2023년 약 4.97억 달러(7천억원) 규모에서 2032년까지 11.24(1조5천억)억 달러에 이를 것으로 예상되며, 이 기간 동안 연평균 성장률(CAGR)은 대략 8.5%로 예상됩니다 DAB 시장의 성장은 고품질의 간섭 없는 오디오에 대한 수요 증가와 디지털 방송 인프라의 발전에 크게 기인하고 있습니다. 아날로그에서 디지털 방송으로의 전환은 품질의 경험을 향상시키고 더 많은 채널과 서비스를 제공하여 소비자 채택을 촉진하고 있습니다. 또한, 스마트 홈 및 자동차 시스템과의 통합이 DAB 기술의 채택을 더욱 가속화하고 있습니다 DAB의 시장은 Consumer 외 점차적으로 차량에 집중이 되는 추세이고, 특히 EU각 지역별로 법제화 제도 마련 등 확대 되고 있습니다. 독일은 22년 디지털라디오 탑재 법제화, 폴란드 또한 24년 법제화 마련하여 의무 장착 시행함으로 신차에 DAB가 의무 장착되고 있으며, 이에 자동차 제조사 측 또한 제도화 준비에 만전을 기하고 있습니다. 최근 자동차 제조사, 대리점 및 Retail점과 협력하여 DIO(Dealer Installed Option)시장이 확장 되고 동 수요 또한 증가하고 있습니다. 특히 러시아, 중동아시아, 동남아시아 등의 신흥 시장에서 DAB 기술 채택이 증가 하고 있으며 이에 유럽 외 시장 또한 지속적인 확장이 예상됩니다 인도네시아는 23년 8월 DAB 표준 발표를 하였으며, 사우디 아라비아는 23년 8월부터 서비스 시행을 시작 하였습니다. 이에 연결사는 인도네시아 시장 진출 계획을 수립하고 아시아 시장 진입과 선점을 목표로 준비 중입니다. 가정용DAB 시장은, 전통적인 Radio 제품에서 확장되어 신기술을 접목한 제품이 주목을 받고 있습니다. 인터넷 Streaming과 접목한IR radio, Bluetooth와 접목한BT Speaker + radio 등 응용 제품이 주류로 자리를 잡아가고 있으며, 자전거, 캠핑, 등산 인구가 늘어남에 따라 Bluetooth를 접목한 Outdoor용 휴대용 소형 Radio의 수요도 늘어나는 추세 입니다 시장전망> 연결회사는 차량용DAB에 필수적인 기능인Seamless 기술을 자체 개발하여 차량용 솔루션에 적용 중 입니다. Seamless 기술은, 움직이는 차량에서 해당 기지국 커버리지를 벗어날 경우에 다른 기지국의 신호를 끊김 없이 연결하여 사용자가 인지하지 못하도록 제어하는 기술 입니다. 고도의 기술력과 오랜 기간의 현지 필드테스트가 필요한 기술이며, 동사는 해당 기술의 특허를 보유하고 있습니다(등록번호10-1388587). 주로 차량용 Before에 적용되고 있으나, 최근에는After Market도 고급화가 이루어 지면서 본 기술이 요구되고 있으며, 현재 다수의 협력업체와 제품개발을 진행 중 입니다. 가정용 시장에 최근 트랜드를 반영한DAB + Bluetooth 제품의 시장 점유율을 늘려가고 있습니다. 특히 ‘19년부터Harman JBL 브랜드의BT Speaker에DAB를 적용하여 5종 모델을 양산하고 있으며, 24년부터 3세대 신규 모델(DAB + BT Speaker)에 자사 모듈이 적용되어 출시에 박차를 가하고 있습니다. Outdoor 시장은 휴대용 소형기기의 특성상 저전력 구현이 중요한 기술지표이며, 동사의 솔루션은 경쟁사 대비 뛰어난 성능을 바탕으로 프로모션을 진행 중 입니다. - 자동차용 DAB 시장 경우 그 수요가 지속 증가하고 있으며, After Market 시장 역시 성장하고 있는 추세입니다. 특히 Before market에서의 DAB 표준 사양 중 하나인Seamless service following기능이Aftermarket에서도 기본 option 사양 추세로 성장 중이어서, 연결회사는 시장의 변화에 발맞추어 Aftermarket용 동 기능이 추가된 DAB 모듈을 개발하여 시장에 프로모션 하고 있습니다. 최근 중국 국영 자동차 향으로 오디오 전문 개발사와 신규 과제 논의도 활발하게 진행이 되어 조만간
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가시적인 성과를 이룰 것으로 전망 하고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 회사명 사업부문 생산(판매)개시 주요제품 (주)아이앤씨테크놀로지 SS사업팀 스마트에너지 사업 한전 AMI사업 민수 AMI사업 가스 AMI사업 가스 AMI 검침기 AE사업팀 AE사업 전기화재방지시스템 전기화재방지 시스템 (Smart Arc Device, 서버) LED조명제어 LED 조명제어 모뎀 및 제어기 (주)글로베인 SS사업팀MS사업 DAB사업 DAB 칩 모듈, 완제품 ANC 칩 무선사업 IoT 솔루션 멀티미디어 사업 Mobile TV 나. 주요 제품 등 관련 각종 산업표준 연결회사는 '07년 3월에 품질 및 환경관련 인증서인 ISO9001, ISO14001을 승인받아 매년 1회에 걸쳐 사후 수검을 통해 관리되고 있으며, 종속기업 또한 '12년 02월(글로베인)에 인증 획득이후 매년 사후 수검을 통한 관리를 하고 있습니다. 팹리스 반도체 설계업체의 특성상 생산과 Package 및 Test를 전량 외주생산하고 있습니다. 고객사로부터 제품에 대한 각종 품질 및 유해물질에 대한 검증과정이 간헐적으로 일어나고 있으며, 고객사 업체등록이라는 까다로운 절차를 통해 경영환경, 품질 및 판매 등에 대하여 검증을 받아서 거래되고 있습니다. 연결회사의 제품은 전수검사를 거쳐 최종 제품이 출고되고 이후 Set제작 후 완제품 출고 전에 사전 기능 테스트, 적합성검사 및 품질검사 등의 생산과 판매에 대한 인증절차를 거쳐 판매가 이루어집니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 원재료 연결회사는 Wafer를 해외 다수의 파운드리 업체로 발주하여 납품받고 있으며, 칩 및 전자부품도 국내외 업체로 주문발주하여 공급받고 있습니다. 연결회사와 합작 등의 특수관계를 가지는 매입처는 없습니다.당기말 현재 원재료의 사업부문별 현황은 다음과 같습니다. (단위 :천원 ) 매입유형 사업부문 품 목 당기 원재료 SS사업팀_SE사업 스마트에너지 사업 한전 AMI사업가스 AMI사업 Wafer 및 칩, 전자부품 AE사업팀 AE사업 전기화재방지시스템LED조명제어 전자부품 SS사업팀_MS사업 DAB사업 DAB, ANC Wafer 및 칩 무선사업멀티미디어사업 IoT솔루션Mobile TV Wafer 및 칩전자부품 총 합 계 ※ 위 금액은 연결기준이며 원재료평가손실충당금을 합산한 금액입니다. 나. 생산설비 연결회사는 생산설비가 없는 팹리스(Fabless) 업체로 생산은 전량 외주생산을 하고 있습니다. 따라서 제품생산을 위한 별도의 생산 및 설비 시설이 없으며 생산 능력 및 생산 실적 산출은 해당사항 없습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적(연결기준) 연결회사는 '24년 당기 실적으로 전년 동기 매출 대비 64% 감소한 234억을 기록하였습니다.SE사업의 경우 한전AMI 매출발생이 없어 전년 동기보다 92% 감소한 38억을 달성하였습니다.AE사업의 경우 Arc 등 공급 증가로 전년 동기보다 27% 증가한 16억을 달성하였습니다.MS사업의 경우 전년 동기보다 5% 증가한 183억을 달성하였습니다. (단위 :백만원, 천USD) 사업부문 품목 구분 계정과목 통화 제29기 제28기 제27기 SS사업팀_SE사업 스마트에너지 사업 PLC 모뎀 DCU, 가스AMI 등 수출 상품/제품매출 KRW USD 기타매출 KRW USD 내수 상품/제품매출 KRW 기타매출 KRW 계 AE사업팀 AE사업 Arc SET, 조명제어 모뎀 내수 제품매출 KRW 기타매출 KRW 계 SS사업팀_MS사업 DAB사업 수출 제품매출 KRW USD 기타매출 KRW USD 내수 제품매출 KRW 기타매출 KRW 계 무선사업 Wi-Fi 칩 수출 제품매출 KRW USD 기타매출 KRW USD 내수 제품매출 KRW 기타매출 KRW 계 멀티미디어 사업 DMB 칩 수출 제품매출 KRW USD 기타매출 KRW USD 내수 제품매출 KRW 기타매출 KRW 계 소계 소 계 임대수입 등 수출 기타매출 KRW USD 내수 KRW 소 계 합 계 수출 제품매출 KRW 기타매출 USD KRW USD 내수 상품/제품매출 KRW 기타매출 KRW 합계 KRW 나.
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판매조직 연결회사는 주요제품의 판매는 사업본부 주관으로 직접 판매 및 대리점 등을 통한 간접판매로 구분할 수 있습니다. 다. 사업부문별 판매전략 사업부문 판매 전략 SS사업팀SE사업 스마트에너지 사업 AMI 사업 - 한전 저압 AMI 사업에 기술 및 가격경쟁력이 높은 제품으로 입찰 참여 및 수주- 다양한 통신 기술을 적용한 검침 솔루션 및 해외 AMI 사업 추진- 가스AMI 검침기를 신규로 런칭하여 공급 확대 추진 AE사업팀 AE사업 전기화재방지 시스템Arc 차단기 등LED 조명제어 사업 - KTC와 전기안전공사를 통해ARC 제품인증 및 시험성적서를 발행하여 제품의 성능을 확보하였고 대한전기협회 실증센터와 지자체 전통시장 전기화재방지 및 노후전선정비 사업 참여하여 실증 이력을 확보함- 확보된 제품의 성능과 이력을 통해 우선(1) ARC시스템 으로 지자체 전통시장 전기화재방지 및 노후전선정비 추가사업을 진행하고, (2) ARC모듈을 차단기 업체 및 안전가전제품 업체에 제공하여 사업화를 확대 할 예정 SS사업팀MS사업 무선사업 사업 Wi-Fi 칩 - 국내 : 통신사 주도의 스마트 홈 서비스를 중심으로 시장 형성중이며, IoT 플랫폼 사전준비로, 디바이스 적용 확대 추진 - LED조명제어/통합검침/주차관리 등의 신규 시장에 PLC 솔루션이 적용될 수 있도록 지속적인 기술 Promotion 및 관련 제품 개발 추진 Mobile TV T-DMB - HD DMB등 시장 환경 변화에 발맞춘 지속적인 프로모션으로 기존 고객이탈 방지 및 신규규격 채택 지속 추진 ISDB-T - 1-Seg Radio 관련 시장의 꾸준한 수요가 있어, 해당 시장 대상으로한 프로모션 집중 DAB사업 Consumer용 - 해외 현지 ODM 협력사 및 대리점을 통해 다양한 형태의 solution 을 개발하여 유럽 brand 제품에 탑재하고 있으며, upgrade 된 신규 DAB 칩 출시로 더 많은 고객사 확보 추진 - 유럽향 차량 DAB 탑재가 의무화됨에 따라 Before market 과 After market에서의 수요가 증가되고 있어, Seamless 기능 차별화를 통한 시장 점유율 확대 추진 - 급속도로 커진 무선 이어폰 시장에서뿐만 아니라, ANC는 다양한 어플리케이션에 적용 검토 중, 특히, 국내외 전자제품 제조사들은 팬 소음이 내재된 가전 제품 (진공청소기, 세탁기, 공기청정기 등) 과 전자마스크 등에 탑재를 검토하고 있어, 협력 개발을 통한 적용 분야 확대 예상 라. 수주상황 연결회사가 생산하는 통신 반도체칩, 모듈, 세트는 적용되는 제품군의 종류가 다양하고 각 제품의 수명이 각기 다른 특징으로 인해 당사의 주매출 기업들은 부품 재고를 최소화하는 구매정책을 유지하고 있습니다.이러한 특성상 통상 한달 정도 주기로 필요물량의 발주가 이루어지고 수시로 추가 물량이 발주되고 있습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 연결회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(환위험, 이자율 위험), 신용위험 및 유동성 위험과 같은 다양한 금융 위험에 노출되어 있습니다. 연결회사의 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 잠재적으로 불리할 수있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 가. 시장위험 (1)외환위험연결회사는 국제적으로 영업활동을 영위하고 있어 외환위험, 특히 주로 달러화와 관련된 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 외환위험은 미래 예상거래, 인식된 자산과 부채와 관련하여 발생하고 있습니다. 연결회사의 외환위험 관리의 목표는 환율 변동으로 인한 불확실성과 손익 변동을 최소화함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다.연결회사는 영업활동에서 발생하는 환위험의 최소화를 위하여 수출입 등의 경상거래 및 예금, 차입 등의 자금거래시 현지통화로 거래하거나 입금 및 지출통화를 일치시키는 것을 원칙으로 함으로써 환포지션 발생을 최대한 억제하고 있습니다.당기말 현재 외환위험에 노출되어 있는 회사의 금융자산, 부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위 :원,USD ) 구 분 당기말 전기말 외화단위 외화 환율(원) 원화환산액 외화단위 외화
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환율(원) 원화환산액 외화금융자산 USD USD 외화금융부채 USD USD 당기말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대한 원화의 환율 10% 변동 시 연결회사의 세후 이익 및 자본에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구 분 당기말 전기말 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD (2)이자율위험 이자율 위험은 미래의 시장이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험을 뜻하며, 이는 주로 변동금리부 조건의 예금과 차입금에서 발생하고 있습니다. 연결회사의 이자율 위험관리의 목표는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다. 보고기간종료일 현재 연결회사는 이자율위험에 노출된 변동금리부 조건의 자산 및 차입금은 없습니다. 나. 신용위험 신용위험은 계약상대방이 계약상의 의무를 불이행하여 연결회사에 재무적 손실을 미칠 위험을 의미합니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험 뿐 아니라 현금및현금성자산, 파생금융상품 및 은행 및 금융기관예치금으로부터 발생하고 있습니다. 은행 및 금융기관의 경우, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 일반거래처의 경우 고객의 재무상태, 과거 경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용을 평가하게 됩니다. 연결회사는 거래 상대방에 대한 개별적인 위험 한도 관리정책은 보유하고 있지 않습니다. 다. 유동성위험 연결회사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예산과 실제 현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 연결회사의 경영진은 영업활동에서 발생하는 현금흐름과 보유금융자산으로 금융부채의 상환이 가능하다고 판단하고 있습니다. 연결회사의 유동성 위험 분석내역은 다음과 같습니다. (단위 :원) 당기말 3개월 미만 3개월~1년이하 1년~2년이하 2년~5년이하 5년초과~ 합계 매입채무 및 기타채무 장단기차입금 합계 (단위 :원) 전기말 3개월 미만 3개월~1년이하 1년~2년이하 2년~5년이하 5년초과 합계 매입채무 및 기타채무 장단기차입금 합계 위의 분석에 포함된 금융부채는 보고기간말부터 계약만기일까지의 잔여 기간에 따라만기별로 구분하였습니다. 라. 자본위험 연결회사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다.자본구조를 유지 또는 조정하기 위하여 연결회사는 주주에게 지급되는 배당을 조정하고, 주주들에게 자본을 반환하며, 부채감소를 위한 신주 발행 및 자산 매각 등을 실시하고 있습니다.연결회사는 안정적인 재무구조를 유지하기 위해서 부채비율을 관리하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 연결회사의 부채비율은 다음과 같습니다. (단위 :원) 구 분 당기말 전기말 부채총계(A) 자본총계(B) 부채비율(A/B) 마. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래현황 ※해당사항 없음. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 등 ※해당사항 없음. 나. 연구개발활동 (1) 연구개발 담당조직 연구소 조직도.jpg 연구소 조직도 (2) 연구개발비용 (단위 :백만원) 과 목 제29기 제28기 제27기 비고 인건비 재료비 연구개발비용 계 회계처리 판매비및관리비 개발비(무형자산) (정부보조금) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계 / 당기매출액×100] ※위 금액은 연결기준 입니다. 다. 연구개발 실적 번호 연구 개발 명칭 개발제품 비고 지능형 교통정보시스템을 위한 근거리 통신용 RF 및 MODEM 통합칩 D3000 등 J300X C3000 PLC조명제어모뎀 및 터널조명제어기, 가로등조명제어기 LTE기반 AMI용 모뎀 KLSM-EG1 DCU용 LTE 간선망 모뎀 KLSM-RG1 Wi-SUN기반 AMI용 모뎀 DCU Smart Arc Device, 전기화제방지시스템 WF6300 Dual DAB
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GL351X (주)글로베인 RF내장형 DAB SoC GL314X (주)글로베인 ANC칩 GL510X (주)글로베인 아크/누전 SoC A3000 차세대 DAB SoC GL315X (주)글로베인 7. 기타 참고사항 가. 지적재산권 등 번호 구분 내용 권리자 출원일 등록일 주무관청 특허권 직교주파수분할다중방식에서의 주파수 오프셋 동기화 장치 및 방법 ㈜아이앤씨테크놀로지 특허청 특허권 채널디코딩의 성능을 개선하기 위하여 가변적인 양자화 스텝사이즈를 결정하는 방법, 가변적인 양자화 스텝 사이즈를 기초로 채널 디코딩을 수행하는 방법 및 기초 ㈜아이앤씨테크놀로지 특허청 특허권 적응적 자동이득제어 방법 및 장치 ㈜아이앤씨테크놀로지 특허청 특허권 송신기의 미스매치를 보상하는 장치 ㈜아이앤씨테크놀로지 특허청 특허권 직교주파수 분할 다중무선이동 통신시스템 및 그 신호대 잡음비 추정방법 ㈜아이앤씨테크놀로지 특허청 특허권 비선형 엔벨로프 검출기를 사용한 송신기의 미스매치를 보상하는 방법 및 장치 ㈜아이앤씨테크놀로지 특허청 특허권 오에프디엠(직교주파수분할다중)신호생성방법 및 장치 ㈜아이앤씨테크놀로지 특허청 특허권 이진 검색 알고리즘을 이용한 필터 튜닝 시스템 및 필터튜닝 방법 ㈜아이앤씨테크놀로지 특허청 특허권 무선통신 시스템의 셀 탐색 장치 및 방법 ㈜아이앤씨테크놀로지 특허청 특허권 위상고정 주파수 합성회로 및 방법 ㈜아이앤씨테크놀로지 특허청 특허권 하이브리드 전력 분배기 ㈜아이앤씨테크놀로지/성균관대학교산학협력단 특허청 특허권 OFDM 시스템 및 상기 OFDM 시스템의 프리엠블 전력 제어방법 ㈜아이앤씨테크놀로지 특허청 특허권 연판정 디코딩 방법 및 연판정 디코딩 장치 ㈜아이앤씨테크놀로지 특허청 특허권 도허티 증폭기 및 이를 포함하는 신호 증폭 시스템, 신호 증폭 방법 ㈜아이앤씨테크놀로지 특허청 특허권 연판정 디코딩 방법 및 연판정 디코딩 장치 ㈜아이앤씨테크놀로지 특허청 특허권 오류 보상 회로 및 이를 포함하는 광대역 주파수 합성기 ㈜아이앤씨테크놀로지 특허청 특허권 적응 주파수 보정 장치 및 이를 포함하는 광대역 주파수 합성기 ㈜아이앤씨테크놀로지 특허청 특허권 직교주파수분할다중 기반 수신기의 채널 추정 장치, 이를 포함하는 직교주파수분할다중 기반 수신장치 및 직교주파수분할다중 기반 수신기의 채널 추정 방법 ㈜아이앤씨테크놀로지 특허청 특허권 공통 소스 구조를 이용한 협대역 다중 밴드 저잡음 증폭기 ㈜아이앤씨테크놀로지 특허청 특허권 이종 무선망간의 예측기반 핸드오프 처리 방법 ㈜아이앤씨테크놀로지 특허청 특허권 이종 무선망간의 비예측기반 핸드오프 처리 방법 ㈜아이앤씨테크놀로지 특허청 특허권 와이맥스 시스템을 위한 신호대 간섭 및 잡음비 추정 장치 ㈜아이앤씨테크놀로지 특허청 특허권 가중치 생성장치, 이를 포함하는 최대비 합성 수신기 및 가중치 생성방법 ㈜아이앤씨테크놀로지 특허청 특허권 무선랜 수신단에서 동기 추정 장치 및 그 방법 ㈜아이앤씨테크놀로지 특허청 특허권 하향 및 상향 주파수 변환기 ㈜아이앤씨테크놀로지 특허청 특허권 비터비 디코더 및 이의 동작방법 ㈜아이앤씨테크놀로지 특허청 특허권 ㈜아이앤씨테크놀로지 해외특허(미국) 특허권 ㈜아이앤씨테크놀로지 해외특허(미국) 특허권 근거리 무선통신방법 ㈜아이앤씨테크놀로지 특허청 특허권 ㈜아이앤씨테크놀로지 해외특허(미국) 특허권 무선 통신 장치 및 이의 레이더 신호 검출 방법 ㈜아이앤씨테크놀로지 특허청 특허권 아날로그 IQ 교정 회로 ㈜아이앤씨테크놀로지 특허청 특허권 OFDM통신 시스템에서FFT 윈도우 위치 결정 방법 및OFDM 수신기 ㈜아이앤씨테크놀로지 특허청 특허권 채널 추정기, 이를 포함하는OFDM 수신기, 및 이의 동작방법 ㈜아이앤씨테크놀로지 특허청 특허권 바이어스 전압 생성회로 ㈜아이앤씨테크놀로지 특허청 특허권 오디오 신호 제어 장치 및 방법 (주)글로베인 특허청 특허권 RetryRatio기반 링크적응방법 ㈜아이앤씨테크놀로지 특허청 특허권 무선랜 시스템의 다중채널 전송장치 ㈜아이앤씨테크놀로지 특허청 특허권 FREQUENCY UP AND DOWN CONVERTER(하향 및 상향 주파수 변환기)
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㈜아이앤씨테크놀로지 해외특허(미국) 특허권 무선 랜 송신기의 송신전력 제어방법 ㈜아이앤씨테크놀로지 특허청 특허권 다중채널로 운영되는 무선통신 장비의 채널선택 장치 ㈜아이앤씨테크놀로지 특허청 특허권 무선랜의 중심주파수 보상 장치 ㈜아이앤씨테크놀로지 특허청 특허권 전력증폭기 모델을 포함하는 광대역 신호 송신 장치 ㈜아이앤씨테크놀로지 특허청 특허권 OFDM 송신기 ㈜아이앤씨테크놀로지 특허청 특허권 포락선 검출기를 포함하는 MIMO 송신시스템 및 MIMO송신시스템을 구성하는 전치왜곡기의 설계방법 ㈜아이앤씨테크놀로지 특허청 특허권 와이파이 시스템의 LO신호 발생장치 ㈜아이앤씨테크놀로지 특허청 특허권 저잡음 증폭기의 집적회로 ㈜아이앤씨테크놀로지 특허청 특허권 ＩＱ 신호 발생기의 위상 교정회로 ㈜아이앤씨테크놀로지 특허청 특허권 무선랜 환경에서의 데이터 패킷 길이를 이용한 원격 무선랜 제어 방법 ㈜아이앤씨테크놀로지 특허청 특허권 ISO/IEC12139-1 전력선 통신을 이용한 전기자동차와 충전시스템 간의 신호 세기 측정 방법 ㈜아이앤씨테크놀로지 특허청 특허권 저압 원격검침 시스템의 전력선통신 방법 ㈜아이앤씨테크놀로지 특허청 특허권 지능형 원격검침 시스템의 전력선통신 방법 ㈜아이앤씨테크놀로지 특허청 특허권 전력선통신 커플링 회로를 이용한 아크 검출 장치 ㈜아이앤씨테크놀로지 특허청 특허권 복합센서를 이용한 아크 검출 장치 ㈜아이앤씨테크놀로지 특허청 특허권 아크차단기 겸용 누전차단기 ㈜아이앤씨테크놀로지 특허청 특허권 아크차단기 테스트 제어장치 ㈜아이앤씨테크놀로지 특허청 특허권 10-2022-0154478(다중센서 데이터의 암호화 및 통신기능 관련) ㈜아이앤씨테크놀로지 특허청 특허권 10-2022-0154477(대칭키 암호 알고리즘 보안디버깅 시스템관련) ㈜아이앤씨테크놀로지 특허청
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 연결회사가 동 이사의 경영진단 의견서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부 환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.연결회사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.결론적으로 동 이사의 경영진단 의견서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 의견서에 기재된 예측정보는 동보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 경영개요 연결회사는 B2B 고객을 대상으로 스마트 에너지, 무선 IoT, 멀티미디어 및 신규 전기안전 솔루션 사업을 중심으로 운영되고 있습니다. 스마트 에너지 사업에서는 한국전력공사(한전) 및 통신사를 주요 고객으로 하여 AMI(Advanced Metering Infrastructure) 구축을 위한 솔루션을 제공하고 있으며, 국내 주택, 아파트, 상업용 건물 및 공장에서의 원격 검침 및 전력 관리 수요 증가에 따라 시장이 지속적으로 확대될 것으로 예상됩니다. 특히, 차세대 전력량계(AMIGO) 확대와 함께 PLC 및 무선 통신 기술을 활용한 제품 공급이 증가하고 있으며, 향후 지속적인 입찰과 제품 공급이 이루어질 전망입니다. 무선 IoT 사업에서는 중소 가전사들을 주요 고객으로 하여 Wi-Fi 기반의 스마트 가전 및 헬스케어 기기 시장을 대상으로 하고 있습니다. 가전사들이 IoT 기술을 활용하여 데이터를 수집하고 이를 바탕으로 새로운 비즈니스 모델을 구축하려는 움직임이 활발해지면서, IoT 기능이 적용된 가전제품의 수요가 증가하고 있습니다. 이에 따라 Wi-Fi 및 NB-IoT 기술의 활용이 확대될 것으로 예상되며, 가전사들의 요구에 맞춰 최적화된 IoT 솔루션을 제공하고 있습니다. 멀티미디어 사업에서는 DAB(디지털 오디오 방송) 칩 및 모듈을 탑재한 차량용 및 가정용 라디오를 생산하는 기업들과 협력하고 있으며, 유럽 일부 국가에서 FM 라디오의 디지털 전환 정책이 추진됨에 따라 관련 시장이 점진적으로 확대될 것으로 전망됩니다. 3. 사업부문별 영업실적 연결회사의 사업부분멸 영업실적은 다음과 같습니다. 사업부문 품목 구분 계정과목 통화 제29기 제28기 제27기 SS사업팀_SE사업 스마트에너지 사업 PLC 모뎀 DCU, 가스AMI 등 수출 상품/제품매출 KRW USD 기타매출 KRW USD 내수 상품/제품매출 KRW 기타매출 KRW 계 AE사업팀 AE사업 Arc SET, 조명제어 모뎀 내수 제품매출 KRW 기타매출 KRW 계 SS사업팀_MS사업 DAB사업 수출 제품매출 KRW USD 기타매출 KRW USD 내수 제품매출 KRW 기타매출 KRW 계 무선사업 Wi-Fi 칩 수출 제품매출 KRW USD 기타매출 KRW USD 내수 제품매출 KRW 기타매출 KRW 계 멀티미디어 사업 DMB 칩 수출 제품매출 KRW USD 기타매출 KRW USD 내수 제품매출 KRW 기타매출 KRW 계 소계 소 계 임대수입 등 수출 기타매출 KRW USD 내수 KRW 소 계 합 계 수출 제품매출 KRW 기타매출 USD KRW USD 내수 상품/제품매출 KRW 기타매출 KRW 합계 KRW 주)사업별 기타매출은 개발용역 등 사업관련 매출입니다. 연결회사의 사업부문별 사업현황과 경쟁력은 다음과 같습니다. (1)주요
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사업부문 (총 4개 사업부) - 스마트에너지 사업 - DAB사업 - 무선사업 주식회사 아이앤씨테크놀로지와 종속회사 주식회사 글로베인(이하 '연결회사')은 사업부문을 스마트솔류션 사업, 아크사업, DAB사업으로 구분하여 사업을 진행하고 있으며, 사업부문별 시장특성 및 경쟁력은 다음과 같습니다. ①스마트솔류션 사업 ㄱ. 한전 AMI사업파트 현황> 한국전력공사(한전)의 AMI(Advanced Metering Infrastructure) 사업은 저압수용가를 대상으로 한 원격검침 시스템을 구축하는 중요한 사업입니다. 이 시스템은 전력 계량기와 통신 인프라를 결합하여 효율적인 과금, 정확한 데이터 수집, 전력망 운영 최적화를 목표로 합니다. 이를 통해 실시간 전력 소비 모니터링과 정확한 수요 예측이 가능해지며, 스마트 그리드 구현에 중요한 역할을 합니다. 한전은 공공입찰을 통해 AMI 시스템 공급업체를 선정하고, 연간 단가계약을 통해 자재를 구매하며, 시스템 구축과 유지보수를 담당하는 협력 관계를 지속적으로 강화하고 있습니다. 현재까지 한전은 전국적으로 AMI 시스템을 구축하고, 원격 검침을 통해 고객들에게 정확한 청구와 수요 관리를 제공하고 있습니다. 한전의 AMI 사업은 IoT 기반 스마트 미터링 시스템을 통해 수요 반응 관리(Demand Response)와 전력망 최적화에 기여하며, KCMVP 인증을 통한 데이터 보안 강화로 시스템 안정성을 확보하고 있습니다. 앞으로 AMI 사업은 스마트 그리드와 지능형 에너지 관리 시스템의 핵심 기술로 자리 잡아, 전력 시장 변화와 에너지 효율화에 중요한 역할을 할 것으로 기대됩니다. 시장전망> 연결회사는 유무선 통신반도체 설계 전문 회사로서, 자체 개발한 PLC(전력선통신, Power Line Communication) 를 적용하여 모뎀, 데이터집중장치 등 완제품을 개발/생산하여 2015년부터 현재까지 한전AMI 사업에 참여하고 있습니다. 특히 2020년부터 1세대 PLC칩(KS-PLC) 대비 성능 및 지중구간 통신신뢰도를 확보한 2세대 PLC칩(IoT PLC)을 적용하여 더 많은 현장에 당사 제품을 공급 중 입니다. PLC솔루션 적용이 어려운 검침험로 및 농어촌 장경간 구간의 검침을 위한 LTE, Wi-SUN 등 무선통신 기술도 확보하고 있습니다. 기존 전력량계는 점점 줄어들고 차세대 전력량계인 AMIGO 제품이 확대 되고 있습니다. 연결회사는 2024년 8월(100만대) 입찰에 대해 전력량계협동조합으로 입찰 참여하여 수주하였습니다. 2024년 12월(71만대) 입찰 또한 조합으로 참여, 수주하였습니다. 2024년부터 지속적으로 시장에 공급하여 다양한 필드환경을 경험함으로 안정적인 제품을 한국전력공사측에 제공하고 있습니다. 금년도 하반기에도 입찰이 있을 예정으로 필드경험의 노하우 반영, 원가절감 등으로 타사와의 경쟁력 확보를 위해 노력하고 있습니다. AMIGO가 확대 지속적으로 확대 될 전망으로 연결회사의 매출로 지속 성장하고 있습니다. ㄴ. Wi-Fi 사업파트 현황> 국내 스마트홈 시장은 Wi-Fi를 비롯한 무선통신 기술이 필수 요소로 자리 잡으며 지속적인 성장세를 보이고 있습니다. 특히, 국내 소비자들은 편의성과 에너지 효율성을 높일 수 있는 스마트홈 기술에 대한 관심이 높아지고 있으며, 가전제품과 IoT 기술이 결합된 제품들이 빠르게 보급되고 있습니다. 삼성전자, LG전자, 코웨이, 위닉스, SK매직, 청호나이스 등 국내 대표 가전·생활가전 기업들이 Wi-Fi 기반 스마트 가전을 적극 출시하면서 시장이 확대되고 있습니다. 스마트 냉장고, 세탁기, 에어컨뿐만 아니라 공기청정기, 정수기, 로봇청소기, 비데 등 다양한 생활가전에 Wi-Fi가 탑재되며, 스마트폰 연동을 통한 원격 제어나 자동화 기능이 강화되고 있습니다. Wi-Fi 기반 스마트 공기청정기 및 정수기 시장 확대 최근 출시되는 공기청정기와 정수기에는 Wi-Fi 및 IoT 기술이 적용되어 스마트폰 앱을 통해 실시간 모니터링과 원격 제어가 가능해지고 있습니다. 공기청정기: 삼성전자, LG전자, 코웨이, SK매직 등 주요
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기업들은 실내 공기질을 실시간 감지하고 자동으로 운전 모드를 조정하는 스마트 공기청정기를 출시하고 있습니다. Wi-Fi를 통해 스마트폰에서 공기질 데이터를 확인하고, 음성인식 AI 스피커와 연동하여 음성 명령으로 조작할 수도 있습니다. 정수기: 코웨이, SK매직, 청호나이스 등 정수기 제조사들은 필터 상태를 실시간으로 점검하고 교체 주기를 알람으로 알려주는 Wi-Fi 기반 스마트 정수기를 출시하고 있습니다. 또한, 사용자의 음용 패턴을 분석해 맞춤형 정수 기능을 제공하거나, 원격으로 제품 상태를 점검하는 기능도 도입되고 있습니다. Wi-Fi 기반 헬스케어 기기 확대 헬스케어 산업에서도 Wi-Fi 기술 적용이 증가하고 있으며, 인바디(InBody)와 같은 체성분 측정기, 스마트 체중계, 혈압계, 혈당 측정기 등 다양한 건강 관리 기기들이 IoT 기술과 결합되면서 스마트 헬스케어 시장이 성장하고 있습니다. 체지방 측정기 및 스마트 체중계: 인바디, 오므론, 샤오미 등 기업들은 Wi-Fi 기반 체성분 분석 기기를 출시하여 사용자가 스마트폰 앱과 연동해 실시간 건강 데이터를 확인할 수 있도록 지원하고 있습니다. 이를 통해 체중, 체지방률, 근육량 등의 데이터를 기록하고, 건강 목표를 설정할 수 있습니다. 혈압계 및 혈당 측정기: Wi-Fi가 적용된 스마트 혈압계와 혈당 측정기들은 병원 방문 없이도 집에서 데이터를 측정하고 관리할 수 있도록 도와줍니다. 또한, 측정 데이터가 자동으로 저장되며, 가족이나 의료진과 공유할 수 있어 원격 진료 및 건강 관리가 더욱 편리해지고 있습니다. 통신사 및 IT 기업과의 협업을 통한 스마트홈 생태계 확장 국내 통신사(SK텔레콤, KT, LG U+)들은 스마트홈 플랫폼을 기반으로 IoT 서비스 및 AI 스피커를 연계한 스마트홈 솔루션을 제공하고 있으며, 이를 통해 다양한 스마트홈 기기 간의 연결성이 더욱 강화되고 있습니다. SK텔레콤의 ‘스마트홈’, KT의 ‘기가 IoT 홈매니저’, LG U+의 ‘스마트홈 서비스’ 등을 통해 Wi-Fi 기반의 공기청정기, 정수기, 헬스케어 기기 등의 연동이 가능하며, 사용자들은 스마트폰 앱이나 AI 스피커를 이용해 음성 명령으로 기기를 제어할 수 있습니다. 고령층을 위한 스마트홈 및 헬스케어 솔루션 수요 증가 고령화 사회로 접어들면서, 노인층을 위한 스마트홈 및 헬스케어 솔루션에 대한 수요도 증가하고 있습니다. 스마트 공기청정기, 정수기 및 헬스케어 기기는 고령층의 건강 관리를 돕는 중요한 요소로 자리 잡고 있으며, 원격 모니터링 기능을 통해 가족이나 의료진이 제품의 상태와 사용 여부를 확인할 수 있는 서비스도 등장하고 있습니다. 이처럼 Wi-Fi 기반의 스마트홈 가전과 헬스케어 기기가 점점 더 확대되면서, 국내 스마트홈 및 스마트 헬스케어 시장은 지속적으로 성장할 것으로 전망됩니다. 시장전망> 당사는 국내에서 유일하게 Wi-Fi 칩셋을 자체 개발하고, 모듈을 직접 제조하는 기업으로, 국내 가전·산업용 IoT 시장에서 차별화된 경쟁력을 갖추고 있습니다. 오랜 연구개발 경험과 첨단 기술력을 바탕으로, 글로벌 수준의 성능과 안정성을 갖춘 Wi-Fi 솔루션을 제공하며, 국내 주요 가전 기업들의 IoT 도입을 적극적으로 지원하고 있습니다. 특히, 당사의 Wi-Fi 모듈은 높은 통신 안정성과 저전력 설계, 다양한 무선 환경에서도 뛰어난 연결성을 보장하는 차별화된 기술력을 바탕으로 국내외 고객사들로부터 높은 신뢰를 받고 있습니다. 또한, 국내 환경에 최적화된 맞춤형 솔루션 제공, 기술 지원, 빠른 대응력 등에서 경쟁사 대비 강점을 보이며, 고객 맞춤형 IoT 솔루션을 제공할 수 있는 역량을 갖추고 있습니다. 최근 글로벌 IoT 시장에서 네트워크 보안의 중요성이 점점 더 부각되고 있으며, 유럽, 미국을 포함한 주요 국가들이 사이버보안 규제를 강화하고 있습니다. 당사는 해외 경쟁사 대비 강화된 보안 기능을 제공하며, TLS 1.3, WPA3 등 최신 보안 프로토콜을 지원하여 네트워크 보안을 한층 강화하였습니다. 또한, 유럽연합(EU)의 사이버보안 강제 규정(NIS2
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Directive, Radio Equipment Directive, Cyber Resilience Act 등)에 적극적으로 대응하며, 고객사들이 글로벌 시장에서 경쟁력을 확보할 수 있도록 보안 인증 지원을 강화하고 있습니다. 당사는 ETSI EN 303 645(유럽 IoT 보안 표준) 등 주요 글로벌 보안 규정을 준수하며, 최신 보안 기술을 지속적으로 적용하고 있습니다. 특히, IoT 제품의 데이터 암호화, 보안 업데이트 및 취약점 관리 기능을 강화하여 해킹 및 데이터 유출 위험을 최소화하고, 고객사들이 안전한 IoT 제품을 개발할 수 있도록 적극 지원하고 있습니다. IoT 기술이 가전제품뿐만 아니라 헬스케어, 자동차, 스마트팩토리 등 다양한 산업군으로 확장됨에 따라, Wi-Fi의 적용 범위 또한 지속적으로 확대되고 있습니다. 이러한 흐름 속에서 당사는 단순한 Wi-Fi 모듈 공급업체를 넘어, IoT 통합 솔루션을 제공하는 핵심 파트너로 자리매김하며, 국내외 시장에서 경쟁력을 더욱 강화해 나가고 있습니다. ㄷ. NB-IoT 사업파트 현황> NB-IoT는 Narrowband Internet of Things의 약자로, 대량의 장치들이 작고 연결성이 중요한 상황에서 네트워크에 저전력으로 연결할 수 있는 표준입니다. NB-IoT는 산업용 센서 네트워크, 스마트 미터링, 스마트 도시 등과 같은 응용 분야에서 주로 사용됩니다. 또한 NB-IoT 기술은 IoT 기기들의 연결성이 필요한 다양한 산업 분야에서 빠르게 성장하고 있습니다. 이는 기존의 산업 자동화, 스마트 농업, 스마트 시티, 스마트 홈 및 건강 관리 등 다양한 응용 분야에서 높은 수요로 이어지고 있습니다. 게다가 NB-IoT는 저전력 특성을 갖고 있어, 장거리 통신 및 배터리 수명을 연장할 수 있는 이점이 있습니다. 이는 배터리 수명이 중요한 IoT 응용 분야에서 매우 유용하게 활용됩니다. 또한 NB-IoT는 셀룰러 네트워크를 기반으로 하기 때문에 기존의 셀룰러 네트워크의 신뢰성과 보안성을 그대로 이어받을 수 있습니다. 이는 기업 및 기관에서 보다 안전하고 신뢰할 수 있는 연결을 제공하는 데 도움이 됩니다. NB-IoT시장은 통신사업자와 기업 간의 치열한 경쟁이 이루어지고 있으며, 저렴한 연결 비용으로 대량의 장치를 연결할 수 있는 장점을 갖고 있습니다. 이는 대규모 센서 네트워크 및 스마트시티,원격검침 등의 산업에 유용하게 활용될 수 있습니다. 종합하면, NB-IoT 기술은 저전력, 신뢰성, 보안성 등 다양한 이점을 제공하여 IoT 시장에서 중요한 위치를 차지하고 있으며, 앞으로 더욱 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 시장전망> 자사의 NB-IoT 칩은 경쟁 제품 대비 우수한 전력 효율성과 통신 커버리지를 제공하며, IoT 애플리케이션에서 요구되는 다양한 특성에 최적화된 성능을 발휘합니다. 특히 저전력 소모와 넓은 커버리지는 장거리 통신이 필요한 스마트 시티, 스마트 농업, 헬스케어, 산업용 IoT와 같은 분야에서 매우 중요한 요소입니다. 또한, 통신 효율성을 극대화하기 위해 최적화된 데이터 전송 및 오류 복구 기술을 구현하여 안정적인 연결을 유지합니다. 이와 같은 특성은 배터리 수명이 중요한 IoT 기기에서 핵심적인 역할을 하며, 실시간 모니터링 및 원격 제어가 필요한 응용 분야에서 뛰어난 성능을 제공합니다. 보안성 면에서도 자사의 NB-IoT 칩은 타사 제품과 차별화된 장점을 갖추고 있습니다. KCMVP 인증을 기반으로 한 암호화 모듈이 내장되어 있으며, 이는 공공기관 및 핵심 산업시설에서 요구하는 정보 보호 규정을 준수하는 데 필수적입니다. KCMVP 인증은 정부와 관련 기관에서 요구하는 국가 보안 표준을 충족시키기 위한 중요한 요소로, 자사의 칩은 이 인증을 상반기 내 완료할 예정입니다. 이로 인해 공공 및 민간 부문에서의 신뢰성을 확보하며, IoT 보안을 중요시하는 시장에서 경쟁 우위를 점할 수 있습니다. 제품은 cortex M3급의MCU(Micro Controller Unit)를 내장하고 있어, 외부 MCU를추가할 필요 없이 호스트로서의 독립적인
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동작이 가능합니다. 이를 통해 제품 설계의 간소화 및 비용 절감이 가능하며, IoT 애플리케이션에서 요구되는 빠르고 효율적인 처리 성능을 제공합니다. 또한, 센서 인터페이스와 통신 모듈을 하나의 SoC(System on Chip)로 통합하여 시스템의 복잡도를 줄이고, 공정 비용을 절감하며, 전체 시스템의 신뢰성을 높일 수 있습니다. 특히 IoT 시장이 급성장하고, AMI(Advanced Metering Infrastructure) 사업이 확대됨에 따라, 저전력, 저비용, 고신뢰성의 통신 기술에 대한 수요가 증가하고 있습니다.이를 해결하기 위해 자사는 통신, 보안, 센서 인터페이스가 결합된 SoC 칩을 개발하여 국산화 및 안정적인 공급을 목표로 하고 있습니다. 이를 통해 외산 부품 의존도를 줄이고, 국내 산업의 경쟁력을 강화하는 한편, 수도 및 가스 원격 검침, 스마트 시티, 스마트 농업, 스마트 팜, 헬스케어 등 다양한 분야에 적용 가능한 기술을 제공할 수 있습니다. 향후 자사는 고객 협력과 통신사와의 협업을 통해 신규 제품의 서비스 모델을 지속 가능하게 구축하고, 다양한 산업 분야로의 확장을 목표로 합니다. 이를 위해 협력적 파트너십을 강화하며, IoT 생태계의 핵심 요소로 자리매김할 계획입니다. 또한, 고객의 요구에 맞춘 맞춤형 솔루션을 제공하고, 지속 가능한 비즈니스 모델을 통해 관련 시장에서의 경쟁력을 강화할 예정입니다. ② ARC 사업파트(ARC Business Part) // LED조명제어 사업ㄱ. 아크검출장치(Smart ARC Device) 현황> 국내에서는 매년 약 4만건의 화재가 발생하고 있으며, 전기화재는 총 화재발생건수의 17%~20%인 8천건으로 약 700억원의 피해가 발생하고 있습니다. 국내는 단락에 의한 전기화재를 단순 누전차단기와 배선차단기로 방지하고 있으나 북미의 경우 누전 및 배선차단기와 함께 아크차단기(AFCI, Arc-fault circuit interrupter)를 같이 설치하여 누전에 의한 감전사고와 단락에 의한 전기화재를 예방하고 있습니다. 북미에서는 '02년부터 관련 법제화가 완료되어 기존 누전차단기외 아크차단기도 설치가 의무화되었습니다. 국내에서도 매년 발생하는 전기화재의 발생 빈도가 줄어들지 않는 만큼 아크차단기 설치에 대한 요구가 커지고 있으며, 전기화재예방에 취약한 다중이용시설 등 의무설치 법제화 추진의 움직임이 활발해 지고 있습니다. 2025년 2월 14일 산업통상자원부는 물류창고, 전통시장의 아크차단기 법제도화를 위해 한국전기설비규정 일부개정안을 행정예고를 게시 하였습니다. 행정안전부는 2024년 8월 부천 호텔화재 후 숙박시설 화재예방 개선방안으로 숙박시설 아크차단기 설치 의무화를 검토 중 입니다. 또한, 대한전기협회는 복수의 제조사와 협력하여 물류창고, 전통시장, 숙박시설을 대상으로 아크차단기 아크검출시험 및 현장실증을 진행 중 입니다.아크차단기의 국내 시장규모는 상가(전통시장 1,590개, 20만 점포 포함) 약 649만 호, 아파트 약 750만호, 주택 및 기타 약 1,947만호로 추정하고 있습니다. 당사는 국내 주요 차단기 업체와 협력하여 제품을 출시 및 공급하고 있으며, 제조·생산시설, 물류센터, 전통시장, 건설현장, 전시회장, 대형마트, 프랜차이즈 점포 및 업무시설 등 다양한 분야에서 실증 및 납품을 진행하고 있습니다. 이에 따라 시장 수요가 지속적으로 확대되고 있습니다. 해외시장 진출을 위해 베트남 ELECS 전시회에 매년 참가하며 판로 개척에 주력하고 있으며, 국내와 전기 주파수가 다른 해외 환경에서도 적용 가능한 제품을 개발하여 현장 실증을 진행 중입니다. 또한, 잠재적인 고객사들과 추가 협력을 모색하고 있으며, 이를 통해 다양한 사업 분야로의 확장과 지속적인 성장이 기대됩니다. 현재 기존 누전차단기와 동일한 크기의 3세대 아크 차단기를 개발하여 현장 테스트를 진행하고 있습니다. 소형차단기에 아크모듈을 탑재하기 위해서는 높은 기술력이 요구되며, 당사는 아크 SoC 개발부터 차단기 제조까지의 모든 기술 노하우를 보유하고 있어 이를 실현할 수
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있었습니다. 금년 상반기 중 국내 최초 초소형 아크 차단기 양산을 계획하고 있으며, 이를 통해 매출 확대에 기여할 것으로 기대됩니다. 아울러, 전기화재 안전 시스템인 IoT 스마트 아크 모니터링 시스템 구축에도 박차를 가하고 있습니다. 각 분기회로의 누전, 과전류, 아크 신호 등을 수집하여 초소형 게이트웨이(Gateway)의 무선통신망(WiFi)을 통해 사용자가 실시간으로 전기 진단 및 분석을 수행할 수 있도록 지원합니다. 또한, Ethernet 방식 등 유선 통신을 선호하는 고객사를 위해 유·무선 통합형 Gateway를 금년 상반기 내 출시할 예정입니다. 이를 기반으로 스마트팩토리, 공장 자동화 등에 적용하여 전기 안전 시스템 사업을 더욱 확장하고, 지속적인 성장을 도모할 계획입니다. ③ DAB사업 ㄱ. 디지털 라디오 (DAB, Digital Audio Broadcasting)※DAB 표준은 '80년대에 고안되어, 오디오 음질이 우수하고, 동일한 방송 스펙트럼으로 여러 방송을 송출할 수 있으며 잡음과 다중경로, 페이딩, 채널간 간섭에 강한 점 등, 기존의 아날로그 FM 라디오에 비해 여러가지 장점이 있습니다. 현황> DAB(디지털 오디오 방송) 시장은 2023년 약 4.97억 달러(7천억원) 규모에서 2032년까지 11.24(1조5천억)억 달러에 이를 것으로 예상되며, 이 기간 동안 연평균 성장률(CAGR)은 대략 8.5%로 예상됩니다 DAB 시장의 성장은 고품질의 간섭 없는 오디오에 대한 수요 증가와 디지털 방송 인프라의 발전에 크게 기인하고 있습니다. 아날로그에서 디지털 방송으로의 전환은 품질의 경험을 향상시키고 더 많은 채널과 서비스를 제공하여 소비자 채택을 촉진하고 있습니다. 또한, 스마트 홈 및 자동차 시스템과의 통합이 DAB 기술의 채택을 더욱 가속화하고 있습니다 DAB의 시장은 Consumer 외 점차적으로 차량에 집중이 되는 추세이고, 특히 EU각 지역별로 법제화 제도 마련 등 확대 되고 있습니다. 독일은 22년 디지털라디오 탑재 법제화, 폴란드 또한 24년 법제화 마련하여 의무 장착 시행함으로 신차에 DAB가 의무 장착되고 있으며, 이에 자동차 제조사 측 또한 제도화 준비에 만전을 기하고 있습니다. 최근 자동차 제조사, 대리점 및 Retail점과 협력하여 DIO(Dealer Installed Option)시장이 확장 되고 동 수요 또한 증가하고 있습니다. 특히 러시아, 중동아시아, 동남아시아 등의 신흥 시장에서 DAB 기술 채택이 증가 하고 있으며 이에 유럽 외 시장 또한 지속적인 확장이 예상됩니다 인도네시아는 23년 8월 DAB 표준 발표를 하였으며, 사우디 아라비아는 23년 8월부터 서비스 시행을 시작 하였습니다. 이에 연결사는 인도네시아 시장 진출 계획을 수립하고 아시아 시장 진입과 선점을 목표로 준비 중입니다. 가정용DAB 시장은, 전통적인 Radio 제품에서 확장되어 신기술을 접목한 제품이 주목을 받고 있습니다. 인터넷 Streaming과 접목한IR radio, Bluetooth와 접목한BT Speaker + radio 등 응용 제품이 주류로 자리를 잡아가고 있으며, 자전거, 캠핑, 등산 인구가 늘어남에 따라 Bluetooth를 접목한 Outdoor용 휴대용 소형 Radio의 수요도 늘어나는 추세 입니다 시장전망> 연결회사는 차량용DAB에 필수적인 기능인Seamless 기술을 자체 개발하여 차량용 솔루션에 적용 중 입니다. Seamless 기술은, 움직이는 차량에서 해당 기지국 커버리지를 벗어날 경우에 다른 기지국의 신호를 끊김 없이 연결하여 사용자가 인지하지 못하도록 제어하는 기술 입니다. 고도의 기술력과 오랜 기간의 현지 필드테스트가 필요한 기술이며, 동사는 해당 기술의 특허를 보유하고 있습니다(등록번호10-1388587). 주로 차량용 Before에 적용되고 있으나, 최근에는After Market도 고급화가 이루어 지면서 본 기술이 요구되고 있으며, 현재 다수의 협력업체와 제품개발을 진행 중 입니다. 가정용 시장에 최근 트랜드를 반영한DAB + Bluetooth 제품의 시장
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점유율을 늘려가고 있습니다. 특히 ‘19년부터Harman JBL 브랜드의BT Speaker에DAB를 적용하여 5종 모델을 양산하고 있으며, 24년부터 3세대 신규 모델(DAB + BT Speaker)에 자사 모듈이 적용되어 출시에 박차를 가하고 있습니다. Outdoor 시장은 휴대용 소형기기의 특성상 저전력 구현이 중요한 기술지표이며, 동사의 솔루션은 경쟁사 대비 뛰어난 성능을 바탕으로 프로모션을 진행 중 입니다. - 자동차용 DAB 시장 경우 그 수요가 지속 증가하고 있으며, After Market 시장 역시 성장하고 있는 추세입니다. 특히 Before market에서의 DAB 표준 사양 중 하나인Seamless service following기능이Aftermarket에서도 기본 option 사양 추세로 성장 중이어서, 연결회사는 시장의 변화에 발맞추어 Aftermarket용 동 기능이 추가된 DAB 모듈을 개발하여 시장에 프로모션 하고 있습니다. 최근 중국 국영 자동차 향으로 오디오 전문 개발사와 신규 과제 논의도 활발하게 진행이 되어 조만간 가시적인 성과를 이룰 것으로 전망 하고 있습니다. 4. 유동성 및 자금의 조달 등 가. 유동성에 관한 사항 (단위 :백만원 ) 구 분 제 29기당기 제 28기 제 27기 비 고 현금 및 현금성 자산 연결기준 별도기준 주)정부보조금을 차감한 금액입니다. 나. 자금조달과 지출 (연결기준) (단위 :백만원,% ) 발행회사 증권종류 발행방법 발행일자 권면총액 이자율 평가등급(평가기관) 만기일 상환여부 주관회사 (주)글로베인 사채 사모 상환완료 합 계 주1)(주)글로베인의 연결회사인 (주)아이이앤씨테크놀로지와 사채권자 티에스2011-4 특허기술사업화 투자조합의 업무집행조합원인 (주)티에스인베스트먼트는 (주)글로베인이 발행한 제1회 무보증 사모 전환사채를 4억원에 양도양수하기로 계약을 체결하였습니다. (2020.01.30) 주2)회사는 당기말 기준 상기 권면총액 1,387백만원(최초 전환사채 발행당시 권면총액 1,000백만원 + 상환할증금 등 387백만원)을 전액상환하였습니다. (단위 :백만원,% ) 발행회사 증권종류 발행방법 발행일자 권면총액 이자율 평가등급(평가기관) 만기일 상환여부 주관회사 (주)글로베인 사채 사모 상환완료 합 계 주1)(주)글로베인의 연결회사인 (주)아이이앤씨테크놀로지와 사채권자 티에스2011-4 특허기술사업화 투자조합의 업무집행조합원인 (주)티에스인베스트먼트는 (주)글로베인이 발행한 제1회 무보증 사모 전환사채를 4억원에 양도양수하기로 계약을 체결하였습니다. (2020.01.30) 주2)회사는 전기말 기준 상기 권면총액 1,387백만원(최초 전환사채 발행당시 권면총액 1,000백만원 + 상환할증금 등 387백만원)을 전액상환하였습니다. (2)당기말과 전기말 현재 차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위 :원 ) 구 분 차입처 만기일 연이자율(%) 당기말 전기말 일반운용자금 기업은행 신한은행 국민은행 주1) 우리은행 주1) 종속회사 주주 소 계 차감 : 1년이내 상환기일 도래분(유동성 장기부채) 합 계 주)연결회사의 토지와 건물이 담보로 설정되어 있습니다.다. 유형자산 및 투자부동산 담보제공내역(연결기준) (단위 :원 ) 담보제공자산 관련계정과목 관련금액 담보권자 담보설정금액 건물 차입금 기업은행 국민은행 합계 합 계 5. 부외거래에 관한 사항 ※해당사항 없음
공구우먼 — 사업보고서 (2024.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 2003년 1세대 온라인 패션 쇼핑몰로 시작한 주식회사 공구우먼(이하 "당사")은 플러스 사이즈 여성 의류 구매가 쉽지 않았던 과거의 패러다임을 변화시키고자 플러스 사이즈 여성을 위한 온라인 패션 쇼핑몰을 구축하였습니다. 브랜드 네이밍 또한 모든 여성이 체형에 구애받지 않고 자유롭게 원하는 옷을 선택하도록 도와주고 다양성을 존중한다는 의미에서 0부터 9까지(0과 9) 모든 숫자를 의미하는 공구우먼으로 짓게 되었습니다. 2003년 '09WOMEN' 브랜드 론칭(launching) 이래 플러스 사이즈 드레스, 팬츠(하의), 아우터, 탑(상의) 등 데일리 의류를 중심으로 사업을 확대하였으며, 플러스 사이즈 여성들이 더욱 매력적으로 돋보일 수 있도록 다양한 품목을 자체 제작하였습니다. 2006년 법인 사업자 전환 이후 당사만의 브랜드 아이덴티티(brand identity)를 확립하여 자사 온라인 쇼핑몰의 고객을 지속해서 확보하였으며, 이를 통해 플러스 사이즈 여성 의류 시장에서의 브랜드 포지셔닝을 확고히 하였습니다. 2016년 디자인 연구소 개관 이후 일반 의류를 넘어 이너웨어, 잡화, 피트니스 웨어 등 자체 제작 제품을 출시하며 '플러스 사이즈 여성 전문 패션 기업'으로 성장하였습니다. 당사는 자체 기획한 브랜드 제품을 직접 제조한 후, 유통 단계를 최소화하여 합리적 가격의 제품을 소비자에게 공급하고 빠른 상품 회전을 하는 것을 특징으로 하는 SPA(Specialty store retailer of Private label Apparel) 브랜드의 특징과 유사한 사업 모델 형태를 띄고 있지만, 다품종 소량 생산된 제품을 전자상거래(E-Commerce)를 통해 자사 몰 중심으로 고객에게 직접 판매(D2C) 한다는 점에서 일반 SPA 브랜드와 차이점이 있습니다. 이와 같은 형태의 사업 모델은 판매 데이터를 실시간으로 수집하고 활용할 수 있기 때문에 시장의 수요에 맞춰 제품을 제작하고 판매할 수 있습니다. 최근의 패션 산업은 유행에 민감한 소비자들의 니즈(needs)를 빠르게 파악하고 대응해야 하는 FMCG(Fast Moving Customer Goods) 산업으로 여겨지며, 당사의 사업 운영 형태는 이에 최적화된 모델이라고 할 수 있습니다.당사는 해외 플러스 사이즈 여성 패션 시장에 적극적으로 대응하고 진입하고자 2024년 한해 해외 인접국가를 대상으로 한 마케팅 및 판매촉진 활동을 지속하였습니다. 또한, 중국, 일본, 대만으로 판매망을 확충하고자 주요 거점 국가에 선제적으로 해외법인을 설립완료 하였습니다.최근 5년 내 한국 상품을 구매한 경험이 있다는 중국의 10대 소비도시의 1,500명 소비자를 대상으로 최근 중국 소비자 소비 트렌드 변화 및 한국 상품에 대한 인식 조사결과를 통해 특히 여성소비자와 2030 소비자의 경우 한국 상품을 구매한 경험이 있다는 응답자가 과거에 비해 크게 증가하였습니다.최근 5년 내 중국 소비자들이 가장 많이 구매한 한국 상품은 의류가 식품에 이어 두번째로 높은 순으로 나타났으며, 이러한 중국 소비자의 트렌드를 통해서 각국에서 선호하는 디자인과 맞춤형 플러스사이즈 의류를 제공함으로서 빠르게 중국시장 진출하고자 합니다. 한국 상품 구매경험 조사_kita.jpg 한국 상품 구매경험 조사_kita (출처 : 중국 소비트렌드 설문조사 결과 및 시사점, 한국무역협회 상하이지부 '24.7) 재고의 현지 전진배치를 통해 고객 배송시간을 크게 단축하여, 실시간 대응형 판매체계를 구축하고, 현지 의류 회사와의 다양한 콜라보 사업 요청등을 빠르게 검토하고 실행할 수 있는 해외향 성장을 위한 전략적 요충지로서 활용할 계획입니다. 또한, 당사는 1단계로 일본과 대만 고객에 특화된 DBDB 라는 해외향 판매 전용 어플리케이션을 개발 후 런칭하였습니다. 이를 통해 9월말부터 대만과 일본 고객들이 편리하게 당사의 의류를 구입할 수 있는 창구를 마련하였으며, 최근 설립이 완료된 3개국가의 해외법인들과 마케팅/홍보 활동을 통해 현지 고객유입자수를 빠르게 확보하고자 합니다. 각국의