chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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전환사채 리스부채 소 계 보고기간종료일 현재 적용된 환율은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 당기말 전기말 USD/KRW 보고기간종료일 현재 각 외화에 대한 기능통화의 환율이 10% 변동시 환율변동이 법인세비용차감전순이익(손실)에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: USD) 구 분 당기말 전기말 10% 환율 인상시 10% 환율 인하시 10% 환율 인상시 10% 환율 인하시 이익(손실) 상기 민감도 분석은 보고기간종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및 부채를 대상으로 하였습니다. ② 이자율위험 보고기간종료일 현재 연결회사가 보유하고 있는 이자부 금융상품의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: USD) 구 분 당기말 전기말 현금및현금성자산(*) 단기금융상품 소 계 단기차입부채 장기차입부채 소 계 (*) 연결회사가 보유하는 현금시재액은 제외하였습니다. 위의 금융상품은 모두 고정이자부 금융상품 등으로 연결 회사는 고정이자율 금융상품을 당기손익인식금융상품으로 처리하고 있지 않으며, 이자율스왑과 같은 파생상품을공정가치위험회피회계의 위험회피수단으로 지정하지 않았습니다. 따라서 이자율의 변동은 손익에 영향을 주지 않습니다. 보고기간종료일 현재 다른 모든 변수가 일정하고 각 금융상품의 이자율이 1% 변동시 이자율변동이 법인세비용차감전순이익(손실)에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: USD) 구 분 당기말 전기말 1% 상승시 1% 하락시 1% 상승시 1% 하락시 금융자산 금융부채 (4) 금융상품의 범주별 분류 및 공정가치 1) 공정가치의 측정 연결회사의 공정가치는 아래에서 설명하고 있는 방법에 근거하여 결정되었습니다. - 유동자산ㆍ부채 유동자산ㆍ부채는 만기가 단기이므로 그 공정가치가 장부가액에 근사합니다. - 상각후원가로 측정되는 금융자산 상각후원가로 측정되는 금융자산의 공정가치는 미래의 현금흐름을 보고기간종료일 현재의 시장이자율로 할인한 현재의 가치로 평가합니다. 한편, 유동성채권은 그 공정가치가 장부가액에 근사합니다. - 당기손익-공정가치로 측정되는 금융상품 활성시장에서 거래되는 금융상품의 공정가치는 보고기간종료일 현재 공시되는 마감 매수호가에 의해 결정됩니다. 활성시장에서 거래되지 아니하는 금융상품의 공정가치평가를 위하여 연결회사는 미래현금흐름할인법, 시장접근법 등 다양한 평가기법을 활용하고 있습니다. 연결회사가 이러한 평가기법을 활용하기 위하여 투입한 변수는 이자율, 위험프리미엄 등이며 연결회사는 평가되는 자산과 부채의 특성과 일관된 투입변수를 선택하여 그 공정가치를 평가하고 있습니다. - 상각후원가로 측정되는 금융부채 상각후원가로 측정되는 금융부채의 공시목적의 공정가치는 원금 및 이자로부터의 현금흐름을 보고기간종료일의 시장이자율로 할인한 현재가치에 근거하여 산정되고 있습니다. 한편, 유동성부채는 그 공정가치가 장부가액에 근사합니다. 2) 공정가치 서열체계 연결회사는 공정가치를 산정하는 데 사용한 투입변수의 신뢰성에 대한 정보를 제공하기 위하여 금융상품을 기준서에서 정한 세 수준으로 분류합니다. 공정가치로 측정되는 금융상품은 공정가치 서열체계에 따라 구분되며 정의된 수준들은 다음과 같습니다. 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대해 접근할 수 있는 활성시장의 (조정하지 않은) 공시가격 (수준 1) 수준 1의 공시가격 외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로나 간접적으로 관측할 수 있는 투입변수 (수준 2) 자산이나 부채에 대한 관측할 수 없는 투입변수 (수준 3) 보고기간종료일 현재 금융상품의 수준별 공정가치 측정치는 다음과 같으며, 당기 중 공정가치를 산정하는 데 공시가격이나 관측할 수 있는 시장자료를 사용할 수 있는 당기손익-공정가치측정금융자산이 수준 3에서 수준 1로 재분류 되었습니다. (당기말) (단위: USD) 구 분 수준 1 수준 2 수준 3 합 계 당기손익-공정가치측정금융자산 (전기말) (단위: USD) 구 분 수준 1 수준 2 수준 3 합 계 당기손익-공정가치측정금융자산 파생상품부채 3) 가치평가기법 및 투입변수 연결회사는 공정가치 서열체계에서 수준 2와 수준 3으로 분류되는
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반복적인 공정가치측정치, 비반복적인 공정가치측정치에 대해 다음의 가치평가기법과 투입변수를 사용하고 있습니다. (당기말) (단위: USD) 구 분 공정가치 가치평가기법 유의적이지만 관측가능하지 않은 투입변수 당기손익-공정가치 측정금융자산 옵션모델 국고채 3개월 금리 등 취득원가법(*) 현금흐름할인법 등 성장률, 할인율 등 합 계 (*) 당기말 현재 2년 이내 취득한 지분상품 등이므로 취득원가가 공정가치와 가장 유사하다고 판단하였습니다. (전기말) (단위: USD) 구 분 공정가치 가치평가기법 유의적이지만 관측가능하지 않은 투입변수 당기손익-공정가치 측정금융자산 옵션모델 국고채 3개월 금리 등 취득원가법(*) 현금흐름할인법 등 성장률, 할인율 등 소 계 파생상품부채 옵션가격결정모형 주가변동성 등 (*) 전기말 현재 2년 이내 취득한 지분상품 등이므로 취득원가가 공정가치와 가장 유사하다고 판단하였습니다. 4) 보고기간 중 공정가치 서열체계에서 수준 3으로 분류되는 금융상품의 변동내역은다음과 같습니다. (당기) (단위: USD) 구 분 기 초 취 득 처 분 당기손익 대 체(*) 환율변동효과 기 말 금융자산 당기손익-공정가치측정금융자산 금융부채 파생상품부채 (*) 당기 중 공정가치 서열체계 수준간 이동으로 USD 5,000,000의 당기손익-공정가치측정금융자산이 감소하였으며, 전환권의 행사로 USD 811,589의 파생상품부채가 감소하였습니다. (전기) (단위: USD) 구 분 기 초 취 득 처 분 당기손익 대 체(*) 환율변동효과 기 말 금융자산 당기손익-공정가치측정금융자산 금융부채 파생상품부채 (*) 전기 중 매수선택권의 행사로 USD 47,902의 파생상품부채가 감소하였습니다. 5) 보고기간종료일 현재 금융상품의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다. (단위: USD) 구 분 당기말 전기말 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 공정가치로 인식된 금융자산 당기손익-공정가치측정금융자산 상각후원가로 인식된 금융자산 매출채권및기타채권 기타금융자산 금융자산 소계 공정가치로 인식된 금융부채 파생상품부채 상각후원가로 인식된 금융부채 매입채무및기타채무 (*) 차입부채 리스부채 금융부채 소계 (*) 인건비 성격의 채무는 제외하였습니다. (5) 자본위험 연결회사의 자본관리는 건전한 자본구조의 유지를 통한 주주 이익 극대화를 목적으로 하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 자본관리 중인 항목의 내역은 다음과 같습니다. (단위: USD) 구 분 당기말 전기말 현금및현금성자산(A) 당기손익-공정가치측정금융자산 및 장단기금융상품(B) 차입부채(C) 순금융자산(D=A+B-C) 자본총계(E) 순금융자산/자본총계(D/E) 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요 계약 1) 라이센스 인 계약 (1) COVID-19 RT-PCR 공동개발 이전 계약 상대방 국가과학기술 연구회의 신종바이러스 융합연구단(CEVI) 계약내용 COVID-19 RT-PCR 공동개발 이전 대상지역 계약기간 계약체결일로부터 "계약제품"의 생산 기간까지 총계약금액 정액실시료로 금오천만원정(￦50,000,000) 계약조건 CEVI은 본 계약에서 체결한 "계약기술”과 관련한 기술정보(노하우)를 90일 이내에 "웰스바이오"에게 제공하여야 함 회계처리방법 추후 당기손익으로 인식 예정 대상기술 SARS-CoV-2 분자진단 기술 대상기술 개발진행경과 기타사항 ※ 본 계약은 종속회사 웰스바이오의 계약 내용입니다.(2) 생체분자 고집적 기반 고감도 면역진단 및 메르스/코로나19 면역진단 기술 계약 상대방 한국화학연구원 계약내용 생체분자 고집적 기반 고감도 면역진단 및 메르스/코로나19 면역진단 기술 실시계약 대상지역 계약기간 계약기술의 특허 존속기간 만료일 중 가장 늦은 날 까지 총계약금액 정액실시료로 금 7억원정(￦700,000,000) 계약조건 한국화학연구원은 본 계약의 조건에 따라 웰스바이오가 국내·외에서 계약기술을 독점, 배타적으로 실시할 수 있는 전용실시권 회계처리방법 추후 당기손익으로 인식 예정 대상기술 생체분자 고집적 기반 고감도 면역진단 및 메르스/코로나19 면역진단기술
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개발진행경과 한국화학연구원으로부터 기술 및 노하우 등 기술이전 중 기타사항 ※ 본 계약은 종속회사 웰스바이오의 계약 내용입니다. 나. 연구개발 활동1) 연구개발 담당 조직 엑세스바이오는 말라리아, 독감, HIV, HCV, 뎅기, COVID-19 등 감염성 질환의 신속 진단키트 중심으로 개발하고 있으며, 분자진단 및 바이오센서 제품으로 개발 영역을 확대하여 체외진단의 핵심 기술을 내재화하고 있습니다. 당사의 연구원들은 풍부한 연구개발 활동 경험을 바탕으로 R 기반을 체계적으로 육성키 위한 노력을 진행하고 있으며, 미래를 이끌어 갈 새로운 인재들과 함께 더욱 정확하고 안정적인 새로운 제품을 출시하여 지속적인 변화에 대응해 나가고 있습니다. 구 분 주요내용 (주)엑세스바이오 제품 개발팀 - 감염성 질환 신속진단 키트 개발(말라리아, 독감, HIV, HCV, Dengue, SARS-CoV-2 등) - 비감염성 신속진단 키트 개발(Sickle cell anemia, cardiac TnI 등) 신기술 개발팀 - 신 플랫폼 기술 개발 - 사업다각화를 위한 기초 기술 개발 - 항원, 항체 개발 웰스바이오(주) 분자진단-연구개발팀 - 분자진단 신제품 개발- 항원, 항체 생산 분자진단-개발생산팀 - HPV 진단 키트 생산, 지카 및 STD 진단 키트 생산, COVID-19 진단키트 생산, 올리고 합성 생산, 핵산추출시약 생산 바이오센서팀 - G6PD 스트립 및 Hb 스트립 개발, 생산 - Total bilirubin 스트립 개발, S1기기, Hb 단독 미터, Analyzer 100 기기, HbA1c/CRP/ACR 센서 및 Vitaminc C 측정 센서 개발 등 ※ 각 연구개발팀의 세부인력사항은 해당 인력의 미기재 요청으로 기재를 생략하였습니다. 2) 주요 연구인력 현황 (단위:명) 박사 석사 기타 합계 (주)엑세스바이오 웰스바이오(주) 합계 3) 연구개발비용 [연결] 과 목 제23기 제22기 제21기 비용의 성격적분류 원재료비 인건비 감가상각비 위탁용역비 기타 연구개발비용 합계 회계처리 내역 판매비와관리비 제조경비 개발비(무형자산) 회계처리금액 합계(정부보조금 차감 전) 정부보조금 차감 연구개발비용 합계(정부보조금 차감 후) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용 합계÷당기매출액x100] [별도] 과 목 제23기 제22기 제21기 비용의 성격적 분류 원재료비 인건비 감가상각비 위탁용역비 기타 연구개발비용 합계 회계처리내역 판매비와관리비 제조경비 개발비(무형자산) 회계처리금액 합계(정부보조금 차감 전) 정부보조금 차감 연구개발비용 합계(정부보조금 차감 후) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용 합계÷당기매출액x100] 4) 연구개발 현황① 신속진단키트 고민감도 신속진단키트 플랫폼 신속진단 키트는 비숙련자도 빠른 시간내에 검사결과를 얻을수 있으며합리적인 진단비용이라는 장점이 있으나, PCR 진단과 비교했을 때 민감도와 정확도가 떨어지는 단점을 가짐. 당사의 고민감도 신속진단 플랫폼은 기존의 신속진단키트의 장점은 그대로 유지하면서 정확도를 획기적으로 향상시켜 기존 신속진단키트의 한계를 극복함. 2건의 특허 등록 완료 고민감도 코로나 자가 진단키트 의사 처방없이 약국에서 구매하여 자가 진단할 수 있는 제품으로, 민감도를 극대화하여 기존 제품 대비 낮은 농도의 바이러스를 진단가능하게 함. 미국 판매 허가 진행 중 고민감도 말라리아 진단키트 무증상 환자의 경우 여전히 질병의 전파 가능성이 있으나, 기존 진단기기로는 양성 판정이 되지 않는 경우가 많아 말라리아 질병관리에 어려움을 겪고 있음. 본 제품은 민감도 향상을 통해 저농도의 검체를 진단하여 말라리아 퇴치 국면에 돌입한 국가에 유용할 것으로기대함 코로나/독감 콤보 키트 유사한 증상을 유발하는 코로나 및 인플루엔자의 감염여부를 동시에 진단함. 고민감도 플랫폼을 적용하여 기존 제품 대비 낮은 농도의 바이러스 검출을 가능하게 함 코로나/독감/RSV 콤보 키트 유사한 증상을 유발하는 코로나, 인플루엔자, RSV를 동시에 진단함. 고민감도 플랫폼을 적용하여 기존 제품 대비 낮은 농도의
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바이러스검출을 가능하게 함 배란 진단키트(LH) 여성의 뇌하수체 전엽에서 합성, 분비되며, 배란을 촉진하는 역할을 하는 황체형성호르몬(LH)은 배란일 하루 전에 급속도로 증가(Surge)함. LH surge 이후 12~36시간 이내에 배란이 일어나는데, 본 제품은 LH의 지속적인 검사로 배란일을 예측하여 임신 가능성이 높은 날을 면역크로마토그래피법으로 신속하고 정확하게 알려주는진단키트임. 한국 판매허가 완료. B형 간염 바이러스 항원 진단키트 B형 간염 바이러스는 간세포 표면에 부착한 후 세포 내부로 침투하여 증식함. 이 증식 과정에서 표면 항원(HBs), 핵심 항원(HBc), 그리고 피막 항원(HBe)이 생성됨. 본 제품은 HBs 항원을 면역크로마토그래피법을 통해 쉽고 빠르게, 그리고 정확하게 검출할 수 있는 진단 키트임. C형 간염 바이러스 항원 진단키트 C형 간염 바이러스는 주로 혈액으로 전파되며 백신이 없고, 치료가어려움. 혈액 내 HCV에 대한 항체검사를 통해 C형 간염의 감염 가능성을 예측할 수 있으며 확진 검사를 위한 스크리닝 검사 또한 매우 중요함. 본 제품은 HCV 항체를 면역크로마토그래피법을 통해 쉽고 빠르게, 그리고 정확하게 검출할 수 있는 진단 키트임. ② 분자진단 폐렴진단키트 Real-time PCR 방법을 이용하여 폐렴 원인균의 감염여부를 진단함. 11종의 원인균과 1종의 변이를 3개의 tube로 동시에 검사함으로써 편의성과 안정성을 갖춘 분진단키트임. Real-time PCR 방법을 이용하여 자궁경부암 유발인자 HPV의 16, 18,31, 59, 6, 53, 61종의 유전형 구분과 10종의 고위험 HPV형, 8종의 저위험 HPV형의 감염여부를 동시에 검사할 수 있는 분자진단키트 한국 판매허가 완료. SFTS RT-PCR 진단 키트 Real-time PCR 방법을 이용하여 중증 열성 혈소판 감소 증후군 원인바이러스 감염여부를 검사할 수 있는 분자진단키트로, 한국 인허가 완료. 뎅기 RT-PCR 진단 키트 Real-time PCR 방법을 이용하여 뎅기 바이러스의 감염여부를 진단 함. 뎅기 바이러스의 모든 유전형과 특이적으로 반응하여, 유전적으로 유사한 지카바이러스와 교차 반응성을 보이지 않으며, 높은 민감도와 특이도를 보여, 뎅기 바이러스 감염 여부의 조기 진단을 가능하게 할 것으로 기대. 뎅기, 지카, 치쿤구니아 RT-PCR 진단 키트 Real-time PCR 방법을 이용하여 뎅기, 지카 및 치쿤구니아 바이러스의 감염여부를 진단함. 뎅기, 지카, 치쿤구니아 모두 감염 초기 증상(발열, 두통, 피부 발진, 근육통 등)이 유사한 반면, 질병에 따른 치료법은 달라 각 질병을 구별하여 조기에 진단하는 것이 중요. 코로나/독감 Multiplex RT-PCR 진단 키트 Real-time PCR 방법을 이용하여 코로나 및 인플루엔자의 감염여부를 동시에 진단함. 호흡기 감염성 질환 발생이 증가하는 가운데, 각 질병을 구별하여 조기에 진단하는 것이 중요. 호흡기 질환의 감염여부를 진단하기 위해 20종의 원인균을 동시에 진단함으로써 신속성과 정확성을 갖춘 분자진단키트 Diarrhea (GI-19종) 진단키트 위장관 질환의 감염 여부를 진단하기 위해 19종(바이러스 7종, 세균 12종)의 급성설사 원인바이러스 및 원인균을 동시에 진단함으로써, 신속성과 정확성을 갖춘 분자진단키트 ③ 바이오센서 G6PD 바이오센서 G6PD 효소 활성을 정량적으로 측정하는 바이오센서로, 한국 판매허가 및 CE DOC 완료.최근 WHO에서 말라리아 치료제를 투약 하기 전에 G6PD 검사를 하도록 권장하고 있어, 말라리아 풍토병을 갖는 지역에서의 G6PD검사가 유용하게 사용될 것으로 기대함. 빌리루빈 수치를 측정하는 바이오센서로 한국 판매허가 및 CE DOC 완료. 중국, 인도, 인도네시아 등 많은 아시아 국가들에서 신생아 검진으로 빌리루빈 검사를 권장하고 있음. 또한 진단을 통해약물 오용으로 인한 부작용을 예방하고 정확한 치료제 처방을 가능하게 함. Hb 센서 빈혈 환자 진단을 위한 Total hemoglobin 수치를 측정하는
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센서로, 한국 판매허가 및 CE DOC 완료. HbA1c 센서 당뇨 환자 진단을 위한 Glycated hemoglobin (당화혈색소) 수치를측정하는 센서로, 한국 판매허가 및 CE DOC 완료. ACR 센서 신장 질환 진단을 위한 micro albumin, creatinine 수치를 측정하는 센서로, 한국 판매허가 및 CE DOC 완료. CRP 센서 염증 진단을 위한 C-reactive protein 수치를 측정하는 센서. 혈액 내 Vitamin C 잔존량을 정량적으로 측정하는 바이오센서. 유전적으로 체내에 G6PD 효소가 부족한 환자들은 Vitamin C 정맥 주사 투입시 용혈성 빈혈 등 부작용이 발생 가능하며, 이에 G6PD 결핍증에 대한 사전 진단을 통하여 Vitamin C 정맥 주사 가능 여부를판단해야 함. 더 나아가 Vitamin C 정맥 주사 후 잔존 Vitamin C 를 측정하여 투여량 조절을 가능하게 함. 7. 기타 참고사항 가. 지적재산권 등 (1) 엑세스바이오 관련 제품 발명의 명칭 보유 건수 진단 키트 생산 시스템 진단 키트 제조 장치 및 이에 의해 제조된 진단 키트 등록 출원 호흡기 질환 진단 기기 (예: COVID-19, RSV, Influenza A) 마이크로 반응기를 포함한 진단 분석 장치 등록 출원 마이크로 반응기를 포함한 진단 분석 장치의 분석 방법 등록 출원 마이크로 반응기를 포함한 다중 진단 분석 장치 등록 출원 뎅기 진단 제품 핵산 검출 시스템 등록 출원 G6PD 바이오센서 마이크로 유체칩 (microfluidic chip) 을 사용한 진단 장치 및 장치의 진단 분석 방법 등록 출원 G6PD 진단 기기 개선된 측방 유동 분석을 위한 단일 스트립 패드 및 이를 이용한 진단 분석 장치 등록 출원 Pipettes 등록 출원 등록 출원 (2) 웰스바이오 관련 제품 발명의 명칭 보유 건수 시료추출과 저장을 위한 기구(Device for Sample Collection and Storage) 등록 올리고 핵산 탐침 비드 어레이를 이용한 인유두종바이러스검출 키트 및 방법 등록 다중유전자 동시증폭 등록 백혈병 진단용 키트 등록 난소암 진단용 조성물, 그 키트 및 진단 방법 등록 선천성 부신피질 과형성증 진단키트 등록 다중유전자 증폭 기술을 이용한 자연살해세포수용체 유전형 동정 방법 등록 산모 혈액 내 세포 유리 태아 핵산 검출 방법 등록 산모 혈장의 mRNA 발현 차이를 이용한 태아의염색체 이상 질환의 선별방법 등록 미세유체 칩 및 진단기기 등록 진단 스트립 점적 및 유전자 단편 추출용 튜브 조립체 등록 점적용 튜브 등록 임신진단 Kit 임신 진단 테스트기 등록 나. 사업 개황 (1) 산업의 특성 당사는 면역화학진단, 바이오센서, 분자진단 기술을 기반으로 진단 제품을 개발, 제조, 판매하는 사업을 영위하고 있으며, 당사의 주요 사업은 체외진단 시장에 속해 있습니다. 체외진단은 질병의 감염여부와 예후, 질병의 치료 효과 판정을 목적으로 인체로부터 채취한 조직, 혈액, 침, 소변 등의 검체를 이용하는 검사 방법으로, 면역화학진단, 자가혈당측정, 현장진단, 분자진단, 혈액진단, 임상미생물학적진단, 조직진단, 지혈진단, 8개 분야로 분류되고 있습니다. 체외진단 시장은 인구가 고령화 됨에 따라 질병의 조기 진단 및 예방에 대한 요구가 증가하고, 유행성 질병의 퇴치 및 확산 방지를 위한 수요가 증가함에 따라 꾸준히 성장하고 있습니다. 또한 체외진단 시장에서도 현장진단(Point of Care Testing) 분야는 그 접근성과 편리성, 신속성, 비용면에서의 장점들로 인해 더욱 주목을 받으며 성장하고 있습니다.특히, 최근에는 진단의 정확도 및 편의성을 증대하고, 진단 정보를 관리하기 위해 BT, NT, IT 기술 융합을 통한 차세대 체외진단기기가 개발되고 있어, 과학 기술 발달은 현장진단시장의 성장을 더욱 촉진하고 있습니다. 현장진단 시장의 주요 성장 요인은 아래와 같습니다. ① 현장진단제품의 신속성과 편의성 때문입니다. 현장진단제품은 사용의 용이함으로인하여 의사나 환자 모두가 손쉽게 사용할 수
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있으며, 신속하게 결과를 확인할 수 있다는 장점이 있습니다. 현장진단 지침서에서는, 당뇨병 환자와 같이 자주 자신의 상태를 체크해야 하는 질병의 경우, 사무실 혹은 가정에서 직접 샘플을 채취하여 진단 결과를 쉽고 신속하게 확인하는 것이 바람직하며, 유사한 관리가 필요한 환자의 경우현장진단 제품의 사용을 권장하고 있습니다.② 현장진단제품의 사용으로 전반적인 의료 서비스의 효율성이 높아지고 있다는 이유입니다. 앞서 언급한 바와 같이, 환자가 스스로 현장진단제품을 사용하여 자신의 상태를 진단하기 때문에 환자의 병원 방문 횟수를 감소시켜 의료비용을 감소시킵니다. 자신의 상태가 악화된 경우, 신속히 병원에 방문하여 적기에 적절한 치료를 받을 수 있기 때문에, 증세가 악화되어 내원하였을 경우 지불해야 할 의료 비용보다 훨씬 적은 비용으로 효과적인 의료 서비스를 받을 수 있습니다.③ 현장진단제품의 사용은 의료 사고의 위험을 낮추어 의료 서비스의 질을 높이고 있습니다. 현장진단의 경우 휴대성이 높아 시료를 채취한 곳에서 직접 검사를 실시할 수 있습니다. 실험실 테스트와는 달리 시료를 이동하지 않아도 되기 때문에, 시료의 이동, 보관 중 오염이나 훼손의 위험으로부터 벗어날 수 있게 해주었으며, 이는 진단 결과의 위양성과 위음성을 현저히 낮추어 의료 서비스의 질을 높이고, 의료사고의 위험을 낮추는데 큰 역할을 하고 있습니다. (2) 성장성 Markets and Markets에 따르면, 체외진단기기 세계시장은 2023년 약 787억 달러로 평가되었으며, 2024년에서 2029년까지 6.9% 연평균 성장률을 기록하여 2029년에는 1,194억 달러 규모에 이를 것으로 예상하고 있습니다. 또한 같은 보고서에 따르면, 현장진단기기 세계시장은 2023년 497억 달러에서 2028년 778억 달러로 연평균 9.4%의 높은 시장 성장률을 보일 것으로 전망됩니다. (3) 경기변동의 특성현장진단 시장은 체외진단 시장에 속하며, 큰 범주로는 의약품 시장에 속해 있습니다의약품시장은 전반적으로 경기변동에 따른 수요 변화가 적은 편에 속합니다. 이는 의약품 시장이 개인의 기호보다는 필수품에 해당하며, 인간의 수명이 길어지고 삶의 질에 대한 관심이 증가함에 따라 그 수요가 계속적으로 증가하고 있는 추세에 있기 때문입니다.(4) 국내외 시장여건글로벌 체외진단 시장은 Roche Diagnostics Limited (스위스)와 Abbott Laboratories (미국) 두 기업이 상당 부분을 차지하고 있습니다. 당사와 제품군이 유사한 경쟁업체는 Abbott Laboratories(미국), Becton Dickinson and Company (미국), Qiagen (독일) 등이 있으며, 각 회사의 공개된 정보의 한계로, 당사의 시장 점유율을 산정하는것은 어렵습니다.(5) 회사의 경쟁력신속진단은 비숙련자의 경우도 손쉽게 진단이 가능하며, 합리적인 가격의 진단의 편의성이라는 장점을 가지고 있습니다. 그러나 분자진단 대비하여 민감도가 낮다는 한계점을 가지고 있어, 당사는 지속적으로 신속진단의 민감도 개선을 위해 연구개발을 진행해 왔습니다. 이에 소량의 항체로도 높은 민감도를 구현할 수 있는 HST 기술을 상용화하였고, 최근에는 민감도가 획기적으로 개선된 CareSuperb 기술을 개발하여,미국 특허 등록을 완료하고 신속진단 시장의 기술을 선도해 나가고 있습니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상 및 예측한 활동, 사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 당사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 당사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서 상에, 당사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 당사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며당사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 당사의 주요 제품은 코로나, 독감, 뎅기 등 감염성 질병 유무를 검사하는 체외진단시약입니다. 당사는 전세계적으로 COVID-19 (이하 "코로나")이 급속히 확산됨에 따라 코로나 진단 키트 개발에 주력하였고, 2020년, 2021년에 걸쳐, 코로나 진단 키트 시리즈를 성공적으로 출시할 수 있었습니다. 그러나 코로나 엔데믹으로 인한 코로나 진단제품의 수요 감소로, 당사의 2024년도 연결 기준 매출액은 전년 대비 69% 감소(달러기준)하며 8,245만 달러 기록하였습니다. 당사는 2025년 2월 민감도가 획기적으로 개선된 차세대 진단키트인 CareSuperb COVID-19 Home Test의 미국 FDA 510(k)를 획득하며 당사의 기술력을 재입증 받았습니다. 본 플랫폼 기술을 다양한 제품에 적용하여 제품 다변화를 추진하고, 이를 바탕으로 회사의 성장을 견인할 동력 확보에 최선을 다하고 있습니다. 3. 재무 상태 및 영업실적가. 재무상태 (단위:USD) 과 목 제23(당)기 제22(전)기 증감액 증감비율(%) 자 산 Ⅰ. 유동자산 Ⅱ. 비유동자산 자 산 총 계 부 채 Ⅰ. 유동부채 Ⅱ. 비유동부채 부 채 총 계 자 본 Ⅰ. 지배기업 소유주지분 1. 자본금 2. 자본잉여금 3. 기타포괄손익누계액 4. 기타자본구성요소 5. 이익잉여금 Ⅱ. 비지배지분 자 본 총 계 부 채 와 자 본 총 계 ※ 상기 제23기, 제22기 재무상태표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의하여 작성되어진 연결재무상태표이며, USD를 기능통화 및 표시통화로 사용하였습니다 당기말 자산총계는 매출 감소로 매출채권 및 재고자산 등 운전자본이 감소함에 따라, 전기말 대비 6.0% 감소하였습니다 당기말 부채총계는 전환권 행사로 인한 전환사채 및 파생상품부채 감소로 전기말 대비 25.4% 감소하였습니다. - 당기말 자본총계는 당기순손실 및 달러 강세에 따른 종속기업 재무제표 표시 통화 환산 시 발생한 해외사업 환산손실로 인해 전기말 대비 2.5% 감소하였습니다. 나. 영업실적 과 목 제23(당)기 제22(전)기 증감액 증감율(%) Ⅰ. 매출액 Ⅱ. 매출원가 Ⅲ. 매출총이익 Ⅳ. 판매비와관리비 Ⅴ. 영업이익(손실) Ⅵ. 기타영업외손익 Ⅶ. 금융손익 Ⅷ. 법인세비용차감전이익(손실) Ⅸ. 법인세비용 Ⅹ. 당기순이익(손실)
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 업계현황 및 전망 [용어 설명] 용 어 설 명 스마트시티 첨단 정보통신기술(ICT)을 이용해 도시 생활 속에서 유발되는 교통, 환경, 주거 등의 문제와 시설 비효율 등을 해결하여 시민들이 편리하고 쾌적한 삶을 누릴 수 있도록 하는 도시개념 스마트그리드 전력망에 정보통신기술(ICT)을 접목하여 전력 공급자와 소비자가 양방향으로 실시간 정보를 교환함으로써 에너지 효율을 최적화하는 차세대 지능형 전력망 마이크로그리드 스마트그리드를 구성하는 집합시설(빌딩, 아파트, 공장 등)에 신재생에너지(풍력, 태양광 등)와 분산 전원을 활용하여 독립적인 형태로 전력을 공급함으로써 다양한 전력계통 상 환경 변화에도 불구하고 안정적인 전력을 공급할 수 있는 시스템 ICT 기존 IT(Information Technology) 개념에 Communication(통신)을 더한 개념으로, 정보기기의 운영, 관리에 필요한 소프트웨어 기술과, 정보들의 수집, 생산, 가공, 보존, 전달, 활용하는 모든 기술을 의미 AMI 스마트그리드를 구현하기 위한 필수적인 인프라로써 양방향 통신망을 바탕으로 고객의 전력 사용량 데이터를 원격에서 검침하여 현재/누적 전력 사용량, 시간대별 요금정보 등을 고객에게 제공하는 서비스를 통칭 스마트미터 공동 주택 등에 설치한 전력량계 값을 검침해 전력 공급자와 소비자 모두에게 전달하는 장치 전력선통신 전력선통신. 전기를 공급하는 전력선을 이용해서 음성과 문자 데이터, 영상 등을 전송하는 기술 BAS 오피스 빌딩 내 냉난방, 전력, 조명을 제어함으로써 쾌적한 환경을 조성하고 통합 관리를 통해 에너지의 효율적인 활용을 도모할 수 있는 시스템으로 인력의 실리적인 관리 및 전체적인 운영비의 절감 효과를 기대할 수 있는 시스템 무선통신 이동통신사들의 통신망을 사용하는 방식으로, PLC 등 검침율이 떨어지는 전력선통신의 대체기술로 부상함. 현재는 무선통신 모뎀 중 LTE, Wi-SUN이 채택되어 보급되는 중 DCU 각 세대에 설치된 유선 또는 무선통신 모뎀과 통신하여, 계량기의 전력 사용량 및 전력 품질 데이터 등을 수집하는 장치로 수집된 데이터는 주기적으로 AMI 검침 서버 및 DB 서버 등으로 전송함 K-DCU (차세대 데이터집중장치) 기존 DCU의 경우 유선(PLC) 또는 무선(LTE 등) 중 한 개만을 선택하여 데이터를 송수신 할 수 있었으나 K-DCU의 경우 통신 유닛을 여러개 장착할 수 있는 멀티 슬롯 방식의 구조를 채택해 PLC와 LTE 유닛을 모두 장착하여 상황에 따라 적재적소에 맞게 통신 모드를 전환해가며 데이터를 송수신 할 수 있게끔 개량. 또한 BMU(Battery Management Unit)를 장착하여 정전 시에도 원활한 통신이 가능하도록 구성함 BMT 일반적인 성능 테스트와는 달리 실존하는 비교 대상을 두고 하드웨어나 소프트웨어의 성능을 비교 분석하여 평가하는 테스트 SMGW 기존 전력계량기 기능과 통신모뎀을 대체하는 장비로, 고객의 계량정보를 수집, 응용해 향후 다양한 부가서비스를 제공하는 시스템 SMGW시스템에서 계량기 정보를 직접 수집하는 통신모뎀으로 LTE모뎀 통신이며, AMIGO(한전 보안계기)계기에 연결되어 실시간으로 정보를 송수신 하는 모뎀 AMIGO 한국전력공사의 보안강화형 전력량계이며, 기존 전력량계의 개인정보보안 및 안전성 강화를 위한 차세대 전력량계 KS-PLC (한국형 전력선통신) 한국형 PLC로써 국내 기업들이 제조하는 PLC칩을 이용한 전력선통신기술로, 순수 가공구간에서는 정상 작동하나, 지중구간에서는 오작동이 발생함 HPGP-PLC 미국 퀄컴사가 주도하는 HomePlug Alliance의 광대역 PLC기술로서 최대속도 약 10Mbps. 한국형 PLC(24Mbps) 대비 저속이나 수신감도가 높아 신호 손실과 노이즈가 많은 지중구간에 적합. 유럽에서 가정용 네트워크와 완성차 업체들(GM, BMW 등)의 전기차-충전기 통신에 활용되고 있음 IoT-PLC 한국형 차세대 PLC로써 기존 KS-PLC의 단점들을 보완하여 가공구간 뿐 아니라 지중구간에서
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발생하는 고주파 신호 영역 감쇄에 효과적으로 대응하여 지중구간에서도 정상적으로 작동하며 장거리 전선로, 옥내 전선로 등에 광범위하게 사용할 수 있는 새로운 전력선통신방식 스마트가로등 ICT, IoT, 영상인지, 네트워크 등을 통한 다양한 정보 데이터를 기반으로 동적인 도로상황을 실시간으로 감지하여 자동 또는 원격으로 가로등의 밝기 및 동작을 제어하고, 빅데이터, AI, 스마트시티 등 4차 산업혁명 기술과 연계하여 교통 및 재난 안전과 온도, 미세먼지 등 생활 정보 제공, 전기차 충전 등 다양항 서비스를 창출하는 차세대 가로등 시스템. 조명, 유/무선통신, 센서, 카메라, ESS 등 다양한 부분으로 구성되며 스마트시티 구현에 있어 핵심적인 허브 역할을 수행함 IoT 인터넷을 통해 데이터를 다른 기기 및 시스템과 연결 및 교환할 목적으로 센서, 소프트웨어, 기타 기술을 내장한 물리적 객체(사물)의 네트워크 ESS 전력 사용량이 적은 시간에 전력을 충전해두었다가 전력 사용이 많은 시간에 저장해 놓은 전력을 공급하는 시스템 V2G 전기차 배터리를 ESS처럼 활용하여 저장되어있는 전력을 전력계통(전력망)에 송신하는 기술 V2H 전기차 배터리를 ESS처럼 활용하여 저장되어있는 전력을 가정으로 송신하는 기술 PnC 기존 전기차 충전을 위해서는 본인 식별을 위해 충전 서비스 업체에 계정 설정을 하거나 회원카드, 신용카드 등이 필요함. PnC는 사용자가 전기차에 플러그를 연결하고 충전을 시작하면 자동으로 사용자 식별과 결제까지 이뤄지는 기술 (1) 시장 개요 (가) 스마트그리드(Smart Grid) 최근 지구온난화에 따른 온실가스 감축의 일환으로 국제사회의 화석에너지 이용절감에 대한 노력이 이어지고 있으며, 이에 따라 신재생에너지 및 에너지 효율을 높일 수 있는 기술 개발의 중요성이 대두되기 시작했고, 이를 바탕으로 스마트그리드가 등장하게 되었습니다. 스마트그리드는 '똑똑한'을 뜻하는 'Smart'와 전기, 가스 등의 공급용 배급망, 전력망이란 뜻의 'Grid'가 합쳐진 단어로, 기존 전력망에 정보통신기술(ICT)을 더해 전력 생산과 소비 정보를 양방향, 실시간으로 송수신함으로써 에너지 효율을 높이는 차세대 전력망입니다. 유럽은 국가 간 통합 전력망 구축, 풍력 등 신재생에너지 중심의 분산형 전원의 보급 및 국가 간 전력거래 활성화, 미국은 노후화된 전력계통의 고도화, 일본은 효율적인 에너지 관리에 중점을 두고 스마트그리드 사업을 추진하고 있습니다. 우리나라는 2010년 1월과 5월에 각각 '스마트그리드 국가 로드맵'과 '스마트그리드 표준화 기본계획'을 발표하였고 2010년 6월에는 동 계획을 뒷받침하기 위하여 '스마트그리드 표준화 포럼'을 구성하고 2011년 4월 '국가 표준 코디네이트 제도'를 도입하였으며 이를 통해 스마트그리드 핵심기술 개발과 국제 표준화 지원을 위한 표준화 가이드라인을 설정하였습니다. 기존의 전력망은 한국전력공사 검침원들의 각 세대별 전기계량기 검침 내역들을 바탕으로 최대 수요량을 예측 후 파악된 수요량의 15%이상 수준의 전력예비율을 유지하고 있습니다. 적지않은 비용으로 생산된 예비전력의 일부는 배터리의 형태로 저장이 되긴 하지만 대부분은 저장되지 못하고 열의 형태로 사라져 버리기 때문에 에너지효율이 떨어진다는 문제점을 안고 있습니다. 이와 같은 문제점을 보완하기 위해 스마트그리드 도입이 계획되었고, 전력 생산자는 스마트그리드를 통해 사용자들의 실시간 전력 사용정보를 수취, 이를 바탕으로 필요 전기량을 예측하여 생산함으로서 과도한 예비전력 생산을 하지않아 에너지의 낭비를 줄일 수 있고, 이와 더불어 전력 수급 상황별 차등 요금제를 적용해 소비자에게 전기 사용량과 요금정보를 제공함으로서 자발적인 에너지절약을 유도해 에너지효율을 높일 수 있습니다. [기존 전력망 및 스마트그리드 비교] 구 분 현재 전력망 스마트그리드 통제시스템 아날로그 디지털 발전 중앙집중형 분산형 송, 배전 공급자 위주(단방향) 수요, 공급 상호작용(양방향) 전력공급원 중앙전원, 화석연료 위주 분산된 전원의 증가(태양력 등) 고장진단
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불가능 자가진단 고장제어 수동복구 반자동복구 및 자가치유 설비점검 수동 원격 AMI(Advanced Metering Infrastructure)는 스마트미터(전력량계)에서 측정한 데이터를 바탕으로 전력 사용 현황을 자동 분석하는 기술로, 스마트그리드를 구현하기 위한핵심 인프라라고 할 수 있습니다. AMI의 전체적인 시스템은 스마트미터에 연결된 모뎀이 DCU(데이터집중장치)에 전력 사용 정보를 송신하고, DCU는 동 정보를 취합후 한국전력공사 중앙서버에 송신하는 방식으로 이뤄져 있습니다. AMI는 크게 전력선통신과 무선통신으로 구분되며 일반적으로 유럽은 전력선통신을,북미 지역은 무선통신을 선호하고 있습니다. 국내의 경우 비용절감을 위해 기존 전력망을 활용한 전력선통신이 현재까지는 주를 이루고 있으며(약 70%) 일부 전력선통신사용 불가 구간(도서구간 등)에서만(약 30%) 무선통신이 도입되어 운영되고 있습니다. 하지만 전력선통신의 경우 설치 및 유지보수 시 DCU 연결, 설정, 서버연동 등의 추가적인 과정들이 필요하지만, 무선통신의 경우 자동설정되며 고장 시 모뎀만 교체하면 되기에 전력선통신에 비해 설치 및 유지보수가 용이하다는 장점이 있고 모뎀 설치 시 통신사에서 한국전력공사에 보조금을 지급하고 있어 도입비용 또한 저렴합니다. 한국전력은 2021년부터 무선통신 모뎀의 비율을 늘리고 있으며, 향후 AMI 구축은 무선통신모뎀 위주로 구축 비율이 증가할 것으로 예상합니다. 한국전력은 보안계기의 도입으로 무선통신모뎀의 수요가 늘어나고 있습니다. 2023년도에는 300만호 이상이 무선통신모뎀으로 전환하였습니다. (다) AMI 통신 종류 및 개요 전력선통신은 전력선의 교류 주파수(60Hz)에 통신신호(수십KHz ~ 수MHz, 고주파 신호)를 중첩하여 정보를 송수신하는 기술로, 별도의 통신 인프라 없이 전력망을 이용하기 때문에 설치비용이 저렴하나, 높은 부하 간섭과 잡음(noise)으로 인한 전송속도 및 통신 안정성이 단점입니다. 기술의 분류는 크게 이용 주파수 대역과 이용 형태에 따라 나누어질 수 있습니다. 이용 주파수 대역 혹은 전송속도에 따라, 협대역(Narrowband)과 광대역(Broadband)으로 분류할 수 있으며, 협대역은 9kHz ~ 450kHz 대역을사용하여 수 kbps급의 통신 속도를 실현하며 제어 신호 및 인터폰(음성) 등의 저속 데이터 서비스를 제공하는 기술로써, 저속 전력선통신 또는 저주파 전력선통신으로 통칭하며 저속의 응용 분야인 저속 빌딩 자동화, Home Automation 분야에 주로 이용되고 있고, 광대역은 1.7MHz ~ 30MHz 대역을 사용하여 수 Mbps에서 수백 Mbps급의 통신 속도를 가능하게 하며 음성, 데이터, 멀티미디어 신호의 전송 서비스를 제공하는 기술로써, 고속 전력선통신 또는 고주파 전력선통신으로 통칭합니다. 또한,전력선통신은 이용 형태에 따라 옥내(In-Home)와 옥외(Access) 전력선통신으로 구분될 수 있습니다. 옥내 전력선통신은 하나의 건물 내에 부설되어있는 110V/220V 저압 배전 케이블을 이용하는 전력선통신으로 Home Network 혹은 BAS(Building Automation System)에 주로 적용되며, 옥외 전력선통신은 변전소에서 고압(22.9kV) 배전선로를 이용하여 통신망을 구성하는 고압 전력선통신과 주상변압기에서 가정용전력량계까지의 저압 인입선을 이용하는 옥외 저압 전력선통신으로 구분될 수 있습니다. [전력선통신의 분류] 구 분 주파수내역 속 도 서비스 협대역 전력선통신 1Mbps 이하 옥내 제어, 음성 옥외 원격검침, 배전자동화 광대역 전력선통신 10Mbps 이상 옥내 데이터 네트워크 옥외 가입자 네트워크 [AMI 통신 종류] 통신 종류 내 용 전력선통신 KS-PLC 한국형 PLC로 국내 기업들이 제조하는 PLC칩을 이용한 PLC통신기술로, 순수 가공구간에서는 정상 작동하나, 지중구간에서는 오작동이 발생함 미국 퀄컴사가 주도하는 HomePlug Alliance의 광대역 PLC기술로서 최대속도 약 10Mbps. 한국형
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PLC(24Mbps) 대비 저속이나 수신감도가 높아 신호손실과 노이즈가 많은 지중구간에 적합. 유럽에서 가정용 네트워크와 완성차 업체들(GM, BMW 등)의 전기차-충전기 통신에 활용되고 있음 IoT-PLC 한국형 차세대 PLC로써 기존 KS-PLC의 단점들을 보완하여 가공구간 뿐 아니라 지중구간에서도 정상적으로 작동하며 장거리 전선로, 옥내 전선로 등에 광범위하게 사용할 수 있는 새로운 전력선통신방식 무선통신 Wi-SUN 900MHz 대역을 활용한 근거리무선통신 기술로, 전력 소모가 적으나, 저속(300kbps)이며 도입 비용이 높다는 단점이 있음. AMI 2차 사업에서 13만호가 할당되었으나 성능검증 실패로 공급이 무산됨 ZigBee 2.4GHz 대역을 활용한 근거리무선통신 기술로, 2.4GHz 대역을 함께 사용하는 와이파이, 블루투스 기술들과 상호간섭 문제가 이슈가 되고 있음 LTE LTE는 이동통신사의 LTE서비스를 이용한 검침서비스입니다. 검침성공률이 99%이상으로 망사용요금(월사용 데이터요금)이 낮아지고 있어, 한전 및 loT검침에 적합한 시스템으로 AMI구축비율을 늘리고 유지보수비용 절감을 위해 LTE로구축을 늘리고 있음 (2) AMI 사업 (가) 사업 개요 전력시스템은 주택 등 소규모 주거시설에 사용되는 저압(220~380V)과 대규모 아파트 단지, 빌딩 등 대규모 주거시설 및 상업시설 등에 사용되는 고압(6,600V이상)으로 배전용 전기설비 기준으로 구분하고 있습니다. 한국전력공사에 따르면 24년까지 저압 AMI 2,250만호를 보급(23년부터 2000만호 구축으로 계획조정 하여 24년말 구축완료 선포) 하였으며 매년 약 200만호의 교체물량이 발생합니다. 고압 AMI는 매년 2~3만 회선을 보급 중이며 현재 약30만 회선 보급이 되었습니다. 고압 AMI는 모,자 모뎀으로 구분하며 LTE모뎀으로 검침합니다. 국내 전력선은 크게 가공배전선(가공구간)과 지중배전선(지중구간)으로 구분되며, 국내 총 전력선의 65%는 가공구간, 35%는 지중구간입니다. 공중에 설치되어 있는 가공배전선은 도시 미관 개선, 재해대비 등의 사유로 지중배전선으로 변경하는 지중화 사업이 계속 추진되고 있어 가공구간의 비율이 계속하여 감소하는 추세입니다. 한국전력은 가공구간의 경우, KS-PLC를 사용하고, 지중구간의 경우, HPGP형 PLC를 사용하여 AMI 시스템을 구축하였습니다. 2020년부터 LTE모뎀이 도입되면서 현재는 LTE모뎀을 이용한 원격검침사업으로 전환되고 있습니다. 한국전력은 2020년부터 무선모뎀(LTE) 보급을 본격적으로 도입하기 시작하였으며, 2024년 현재 LTE모뎀의 비중은 전체사업(2005만호)의 약 28%이상(545만호 보급예정)을 기록하고 있습니다. 또한, 기존 PLC모뎀을 대체하는 통합형 K-DCU(한국형 PLC, HPGP, LTE 수용,AMIGO수용 등)의 경우도 2021년 말부터 도입되고 있습니다. 2024년에는 AMI 보급 사업에서 LTE모뎀 비중이 약85%이상을 차지하였습니다. 한국전력의 LTE모뎀의 수요는 지속 증가하여(유지보수 편리성 및 월사용요금 감소 등)검침험로 및 도서산간에 LTE를 주로 시설하고 있으며, 교체물량등 추가 시설지역에 주로 LTE를 설치하고 있습니다. 1) 한국전력공사 저압 AMI 사업 한국전력공사는 2010년 당시 지식경제부(現 산업통상자원부)와 합동하여 스마트그리드 국가로드맵 및 자동원격검침 중장기 추진계획을 수립하였습니다. 이를 바탕으로 2020년까지 총 2,250만호에 스마트그리드에 필수적인 스마트미터, 모뎀, DCU 등의 AMI를 보급하는 계획을 수립해 2010년 50만호로 보급사업의 시작을 알렸지만 이후 통신 시험 장비와 KS표준 인증시험절차 오류 등의 이슈로 2년간 사업이 중단되었고 2013년 200만호에 대한 AMI 보급사업 중 KS-PLC의 특허분쟁과 지중구간(땅밑)통신장애 발생으로 인해 다시 한번 사업이 중단되었습니다. 이를 해소하기 위해 2015년외산PLC(HPGP, G3, Prime)들이 대안으로 검토되었고, 최종적으로 미국 퀄컴사의
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HPGP칩을 사용한 HPGP-PLC가 가장 높은 검침율(94%)을 달성해 한국전력공사로부터 채택되어 현재까지 AMI 구축사업에 활용되고 있습니다. 이후 2017년도에 300만호, 2018년도에 400만호 보급사업이 차례대로 진행되었으나, 여러 가지 이슈사항들로 인해 사업이 예상보다 지연되어 2023년까지 1,750만호 설치가 완료되었으며, 2024년 2000만호에 대한 AMI 구축사업이 완료되었습니다. 또한 매년 유지보수 및 신규 구축물량이 약 200만호씩 발생 예정입니다. 구분 ′10년~′20년 (실적) ′21년 ′22년 ′23년 ′24년 계 호수 (만호) (시범 ~ 4차) HPGP K-DCU LTE K-DCU LTE K-DCU LTE 4-2차 5-1차 5-2차 6차 진행현황 1,750만호 보급 2,250만호 중 2,005만호 준공예정(25.02월 기준) (구축곤란 245만호: 임시전력 장기미사용, 재개발 등) (출처 : 24년도AMI구축사업 완료 선포식/ 한전스마트미터링실(24.10월) 한국전력공사는 2020년부터 유지보수비용 및 시스템 통합을 목적으로 PLC 및 통신방식의 통합작업을 시작하여 차세대 데이터집중장치인 K-DCU를 시범사업에 적용하여 보급계획을 수립하였습니다. K-DCU는 2021년 한국전력공사의 BMT를 통과한 업체들을 대상으로 별도의 상호 호환성 시험 진행 후 납품을 진행하였습니다. LTE모뎀은 설치 및 구축비용이 상대적으로 다른 제품들에 비해 저렴하다는 장점이 있어, 한국전력공사는 AMI 구축사업 계획을 일정내 완료하기 위해 2022년부터 LTE모뎀을 적극적으로 도입하고 있으며, 2024년 사업편성은 LTE모뎀 비중을 85%로 늘려 AMI 구축 계획의 주류를 이루고 있습니다.또한 한국전력은 21~22년에 보안강화형전력량계(AMIGO)및 SMGW 실증사업(~23년)을 진행하였으며, 24년 하반기 12.5만여대의 SMGW-C형 모뎀을 보급하기 시작하였습니다.향후 한전은 보안이 강화된 AMIGO계기를 적극 보급 할 계획으로, 관련한 검침모뎀인 SMGW-C형(LTE)모뎀이 저압검침사업의 주력 모뎀으로 지속적인 물량 확대를 기대 합니다. 2) 한국전력공사 고압 AMI 사업 한국전력공사는 고압(변압기 공동이용 포함) 고객들의 전력 사용량을 실시간 검침하여 무선 이동통신망을 통해 한전 고압원격검침서버로 전송하는 장치를 보급하고 있습니다. 무선통신 모뎀은 이동통신사의 회선을 이용한 LTE 무선모뎀을 고압수전부에 장착하여 위험지역의 신속한 검침 및 유지관리가 가능한 단말기로서 현재까지 약 30만 회선의 제품이 납품되었으며, 매년 1~2만 회선의 단말기 수요 발생이 예상됩니다. 통신3사(SKT, KT, LGU+)모두 무선통신 모뎀을 한전에 납품하고 있으며 2020년부터 구형(2G, 3G모뎀, CDMA방식)의 무선통신 모뎀을 LTE 방식으로 교체하는 작업이 진행되고 있습니다. 고압 AMI 사업의 경우 저압 AMI 사업에 비하여 시장규모는 작으나 상대적으로 경쟁이 적은 편입니다.고압모뎀의 경우 모,자 모뎀으로 나눠어져 있습니다. 자모뎀은 저압AMI 모뎀과 동일한 규격이나 검침서버(고압검침서버 or 저압검침서버)의 차이로 별도 사업화 되어 있습니다. 매년 약 8~10만대 규모의 자모뎀 입찰이 진행 중 입니다. (나) 스마트가로등 시스템 사업 스마트가로등은 ICT, IoT, 영상인지, 네트워크 등을 통한 다양한 정보 데이터를 기반으로 동적인 도로상황을 실시간으로 감지하여 자동 또는 원격으로 가로등의 밝기 및 동작을 제어하고, 빅데이터, AI, 스마트시티 등 4차 산업혁명 기술과 연계하여 교통 및 재난 안전과 온도, 미세먼지 등 생활 정보 제공, 전기차 충전 등 다양한 서비스를 창출하는 차세대 가로등 시스템입니다. 조명, 유/무선통신, 센서, 카메라, ESS 등 다양한 부분으로 구성되며 스마트시티 구현에 있어 핵심적인 허브 역할을 수행할 수 있습니다. 세계 스마트가로등 시장 규모는 2021년에 10.7조원으로 평가되었으며 2022년에서 2030년까지 20.6%의 CAGR(연간 복합 성장률)로 확장될 것으로
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예상됩니다. 사고 및 교통 체증, 에너지 효율적인 가로등에 대한 필요성 증가, 스마트시티 개발을 위한 정부 이니셔티브 증가. 또한 스마트 폴에 대기 질 모니터링 시스템, 감시 카메라, 무선 센서 네트워크, 교통 관리 시스템 및 운송 관리 시스템의 통합이 수요에 기여했습니다. 이러한 시스템의 성능을 향상시키기 위해 AI 및 IoT의 채택이 증가함에 따라 시장 성장이 더욱 가속화될 것으로 예상됩니다. 인도네시아의 수도인 자카르타의 스마트가로등 시스템은 세계에서 5번째로 큰 규모를 자랑하고 있으며 제2의 도시인 수라바야의는 스마트시티 거점지역으로 거듭나기 위해 동부자바 산하 많은 지자체들이 신기술에 관심을 가지고 정부주도 프로젝트들에 스마트시티 기술을 반영하고자 노력하고 있습니다. 세계 스마트가로등 시장은 점차 성장해 2030년까지 아시아는 6.2조원으로 38% CAGR로 성장할 것으로 예상되며, 유럽은 8.7조원, 미국은 7.7조원 규모로 성장할 것으로 예상됩니다. 시장 규모 (다) 전기안전공사 원격검침모뎀 산업통상자원부는 기존 인력중심의 노동집약적 전기안전 점검 제도를 디지털방식의 상시,비대면 원격점검 체계로 전환하는「전기안전관리법 일부개정법률안」이 국무회의 의결을 거쳐 공포되었다고 발표하였습니다. 개정 배경은 1974년부터 50여년간 전기안전공사 직원이 일일이 1년~3년에 한번씩 방문, 대면 점검형태로 수행해왔던 전기안전점검 방식이 생활방식 변화(1인 가구 증가), 코로나 19확산 등으로 인하여 더 이상 지속되기 어려워졌기 때문이며, 전기안전관리의 실효성 및 효율성을 제고하기 위하여 4차 산업기술(ICT.IoT)을 활용하여, 상시비대면 원격점검 체계로 전환을 위한 제도적 기반을 마련하였습니다. 후속조치로 2024년까지 가로등, 신호등, CCTV 등 공공 전기설비를 대상으로 원격점검 장치를 시범적으로 운영하고, 이후 다중이용시설, 취약계층 거주 노후시설 등으로 점진적 확대해 나갈 계획입니다. 이와 함께, 관련 국가표준 제정, 전기재해 위험예측 기술개발 등을 위한 연구(R) 등을 통해 새로운 전기안전관리 체계를 조기 정착하고, 2025년 이후, 원격점검 장치를 한전의 지능형 원격 검침망(AMI)과 연계하여 시스템 고도화 및 관련 인프라 등을 확충해 나갈 예정입니다. 산업부는 원격점검 체계가 도입되면 전기설비의 소유자, 거주자가 실시간 전기안전 정보(누전, 단락, 과부하 등)를 취득할 수 있어서, 국민 누구나 안전관리 과정에 능동적인 참여가 가능한 것은 물론, 전기안전점검 사업비용 절감(전력기금 1,491억원, 2022~2028 누계), 노동집약전 점검인력의 고기술의 검사, 관리 인력으로 재배치(원격관리, 전기차,신재생E설비 안전점검 등) 등을 통해 공공기관 운영 효율성도 높일 것으로 기대합니다. 아울러, 산업계 등 민간 차원에서도 원격점검 장치의 제조는 물론, 통신, 플랫폼 등 다방면에 걸친 기술개발과 투자를 통해 에너지 신기술 산업이 발전할 것으로 전망하고 있으며, 앞으로도 미래 전략산업인 빅데이터, 인공지능(AI) 등 4차 산업혁명 시대의 신기술을 활용하여, 인공지능 전기화재 예측 서비스 등 에너지 관련 신사업을 창출 할 수 있을 것으로 예상합니다. dx전환 로드맵.jpg dx전환 로드맵 (원격점검 장치 보급과 관련한 'DX전환 로드맵(2023~2035)'을 수립) 출처: 회사내부(라) 전력거레소 전력거래용 모뎀 전력거래소는 전력시장 및 전력계통의 운영을 목적으로 발전사업자와 판매사업자 간 전력거래가 이뤄질 수 있도록 입찰, 가격결정, 계량, 전산, 결제업무 등 전력시장운영을 하는 비영리 특수 법인이며, 발전사업자, 판매사업자 등 전력시장 참여자들로 구성되어 있습니다. 또한, 전력거래소는 전국의 발전소와 전력망 가동에 대한 정보를 실시간으로 감시하여 이상 징후에 신속히 대응함으로써 전기 소비자들이 24시간 356일 정전이나 전압강하 등의 이상 상황 없이 사용할 수 있도록 합니다.시장운영에 필요한 정산금을 발전사에 지급하기 위해 발전량에 대한 검침이 필요하며, 이를 위해 각 발전사에 전력거래용 전력량계를 설치하여
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자동으로 검침하고 있으며, 정산 시스템에 취득된 검침값을 통해 발전사에 정산금 정산 처리 업무가 자동으로 이뤄지고 있습니다.최근 RE100 등의 신재생에너지 발전사업이 활성화된 이후 중소형 민간 발전사업이 계속 증가하고 있는 상황에서 다수의 발전사가 전력거래를 위해 전력거래용 모뎀을 구매하여 설치를 진행 중이지만, 현재 전력거래용 모뎀은 외산 전력량계에 대해 단일 통신사 모뎀을 통해 검침 및 데이터전송이 이뤄지고 있어 통신장애 등 문제점들로 인해 복수의 통신사가 사업에 참여하여 안정적인 통신망을 구축하는 것에 대한 필요성이 대두되고 있는 상황입니다.당사는 다수의 한국전력공사 AMI 사업 참여를 통하여 축적된 통신 기술을 바탕으로 전력거래소에 추가 통신망 모뎀을 제공하여 안정적인 정산운영시스템을 운영하는데 필요한 방안을 제시하여, 매년 사업 참여를 통해 전력거래소 전력거래용 모뎀 분야에서의 안정적인 매출 구조를 갖춰갈 수 있을 것으로 예상합니다. (3) 경쟁현황 (가) 경쟁상황 1) 경쟁형태 국내, 미국, 일본, 유럽 국가들 등은 스마트그리드를 통해 사용자들의 실시간 전력 사용 정보를 수취, 이를 바탕으로 필요 전기량을 예측하여 생산함으로써 과도한 예비전력 생산을 하지 않아 에너지의 낭비를 줄이고, 전력수급 상황별 요금제를 적용해 소비자에게 전기사용량과 요금정보를 전달하여 에너지 절약을 유도해 에너지효율을 높이고 있습니다. 당사가 주력으로 공급하는 AMI 사업은 한국전력공사가 운영하는 기존 전력망에 정보통신기술(ICT)을 더해 전력생산과 소비 정보를 양방향, 실시간으로 송수신함으로써 에너지효율을 높이는 차세대 전력망입니다. 한국전력공사는 가공배전선(공중)과 지중배전선(땅)을 설치하고 있습니다. 가공배전선(공중)은 KS-PLC, 지중구간의 경우 HPGP-PLC를 사용하였으나 현재는 가공공간은 LTE모뎀과 K-DCU , 지중구간은 LTE모뎀으로 설계하여 설치 진행 중입니다. 유선 KS-PLC를 공급하는 업체는 총 3개 업체가 있으며, 무선은 LTE 방식으로 망사업자인 SKT, LGU +, KT, MMDS(서버) 관련은 D사, HPGP-PLC 공급업체는 당사가 유일합니다. 현재 한전의 AMI보급사업의 주력 통신방식은 LTE모뎀 으로 전환된 상태입니다. 또한 한전의 보안계기(AMIGO)보급증가로 검침모뎀은 SMGW-C형 모뎀이 보급 확대를 예상합니다. 당사는 유선(HPGP), 무선(LTE), 서버 HES(Head End System, 한전 MMDS 전 단계)를 운영할 수 있는 기술을 보유하고, 해외 및 국내에 전력망 사업자에게 공급하고 있습니다. 2) 진입장벽 국내 진입장벽으로는 한전이 요구하는 엄격하고 다양한 기술 구현, 15분 단위의 Smart Meter 데이터 감시 및 관리, 장비관리 및 설정, 국정원 인증의 높은 보안 지원, 실현등 기술적 충족과 지속적인 장비 Upgrade 개발. 최저낙찰제에 따르는 경쟁 구도. 생산, 납품을 위한 초기 재료비 과다가 사업의 진입장벽이 되고 있습니다. 해외 진입장벽은 인프라 사업인 만큼 안정적이고 높은 신용도를 유지한 시공사를 요구하고 있고, 각 나라의 특성을 고려한 다양한 기술개발, 긴 거리와 의사소통, 한전과다른 입찰과 환경입니다. (나) 경쟁업체 현황 당사와 경쟁의 대상이 되는 경쟁업체로는 전력선통신 모뎀에서는 유선 KS-PLC 공급업체인 A사, B사, 총 2개사이며, 무선통신 모뎀과 서버에서는 A, B사 포함하여 이동통신사에게 무선제품을 공급하고 한국전력공사 서버를 관리하는 C사와 D사로 구분할 수 있습니다. [주요 제품별 경쟁업체 비교] 구 분 전력선통신 무선통신 A사 B사 C사 D사 사업형태 제품판매 제품판매 제품판매 유지 서비스 제품 KS-PLC KS-PLC LTE 유지. 관리 [주요 경쟁업체 비교 현황] (단위: 백만원 / %) 구 분 타이드 C사 매출액(매출원가율) 영업이익(이익률) (N/A) 당기순이익(이익률) (N/A) 총자산 총부채 자기자본 상장여부(상장일) 코넥스시장 상장(2022년) 코스닥시장 상장(2000년) 주요제품(매출비중) AIMIR
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제품군(87%) 출처:내부자료 및 전자공시시스템 나. 회사의 현황 당사는 HPGP-PLC를 최초로 상용화에 성공하여 외산 PLC 검증에서 우수한(94%검침율) 제품성능을 보여 현재까지 한국전력공사 AMI사업 유선PLC(지중구간)양방향 원격검침에 기여하고 있습니다. 2021년 LG U+에 고압 LTE 모뎀을 납품하여 무선(고압, 저압) 기술력을 입증하기도 하였습니다. 당사의 HPGP-PLC의 특성은 지중(땅) 및 난구간 선로에서 통신 품질 저하 문제를 해결해 줄 수 있습니다. 전력공급사의 엄격한 품질관리와 다양한 기능 구성, 완벽한 보안은 전력 검침을 넘어 수도, 가스, 열관리, 전기차 충전 , 스마트가로등, 신호등, 신호관리체계 등 다양한 부분에서 Smart City에 광범위하게 적용될 수 있습니다.현재는 LTE모뎀 개발 완료 후 통신사와 업무 제휴하여 AMI 보급 사업에 참여하고 있습니다. 당사는 23년말 통신사 고압(자)모뎀(한전 향)의 낙찰자로 선정되어 24년 까지 납품 진행 하였습니다. 또한 SMGW-C형 모뎀 및 저압LTE모뎀의 개발을 진행 중에 있습니다.통신사와의 전략적 파트너 구축을 위한 영업활동을 활발히 추진 중이며, 가격경쟁력 있는 제품을 개발진행 하고 있습니다. (1) 국내 (가) AMI 사업 1) 한국전력공사 저압 AMI 사업 한국전력공사는 2020년까지 총 2,250만호에 대한 AMI 보급을 완료할 계획이었으나,지중구간 내 KS-PLC의 불안정성 및 기타 오류들로 인해 2년간 보급사업이 잠정중단되었었고, 이로 인해 2015년 한국전력공사는 외산 PLC 및 무선통신 방식 도입을 추진하게 되었고 이때 외산 PLC로는 HPGP, G3, Prime이, 무선통신으로는 LTE, Wi-Sun, ZigBee 등이 검토되었습니다. 이에 당사는 2014년 ~ 2015년까지 지중구간 통신 성능향상을 위하여 퀄컴의 HPGP PLC 칩을 이용한 기술 개발을 진행하였고 2015년 지중구간 11,000가구를 대상으로 HPGP-PLC로 한전 신기술검증을 완료하며 94%의 검침률을 기록하는 등 외산 PLC 중 가장 높은 검침률을 달성해 지중구간에서의유일한 PLC 솔루션 공급자로 선정되어 2016년 한국전력공사의 저압 AMI 보급사업에 진입하게 되었습니다. 이후 한국전력공사의 Trusted Partner로 선정되어 현재까지 지위를 유지해오고 있습니다. 2017년 초 한국전력공사의 BMT를 통과하며 2차 AMI 보급사업에 지중구간 사업자로 또다시 선정되어 약 13만호에 HPGP 솔루션을 보급하였습니다. 2018년 3차 AMI 보급사업에 지중구간 사업자로 다시 한번 선정되어 약 65만호에 HPGP 솔루션을 보급하는 등 점차 보급량을 늘려나갔으나 2019년에는 데이터 암호화 적용을 위한(국정원 ARIA-128) 전체 시스템의 기술 보완의 이유로 한국전력공사의 AMI 사업 진행이 없어 당사 보급 또한 잠정 중단되었습니다. 그러나 당사는 암호화기술 적용 및 HPGP 규격의 수정을 통하여 이후 재개된 4차 사업에서 최고의 기술력으로 BMT를 통과해 약 78.6만호에 HPGP 솔루션을 납품하여 현재까지 전국 누적약 158만호에 HPGP 솔루션을 보급하였습니다.한전의 5-2차 보급계획에 당사는 PLC제품으로 사업참여 하지 않으며 LTE모뎀으로의 기술전환을 하고 있습니다.현재 한국전력공사는 PLC모뎀의 수요를 유지보수용(보강자재)으로 소량 발주상태 입니다. 당사는 HPGP PLC모뎀을 약 6만여대 수주하여 납품 진행 중 입니다. 한국전력공사는 저압 AMI 보급사업과 관련하여 유지보수 비용이 상대적으로 저렴한LTE 모뎀(무선통신)을 2018년도부터 도입하기 시작하였고 2023년까지 LTE 모뎀 보급량을 점진적으로 증가시켜 전체 AMI 보급사업의 50%를 LTE 모뎀으로 보급하겠다는 계획입니다. 무선통신의 경우 전국에 설치되어있는 통신사들의 통신망을 사용하여, 전국망서비스가 가능한 통신사들에게만 입찰 자격이 주어지기 때문에, 당사는 2019년 A통신사 저압 AMI 파트너사로 선정되어 LTE 모뎀 사업을 위해 동년 6월부터 LTE 모뎀 개발에
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착수하여 2020년 한국전력공사의 LTE BMT에 통과하는 등 AMI 보급사업에 LTE 모뎀을 납품하기 위한 준비를 마쳤습니다. 사업의 특성상 통신사의 파트너사로 선정되어야만 사업 진행이 가능한 구조이기에 2023년 LTE 모뎀 보급사업에 참여하기 위해 B통신사 및 C통신사 등 다른 통신사와도 추가적인 파트너쉽을 구축하기위한 영업활동을 강화하고 있습니다.2024년에는 B통신사의 파트너사로 선정되어 SMGW-C형(LTE)모뎀 입찰에 참여하였으며 한전BMT를 통과 하였습니다. 2) 한국전력공사 고압 AMI 사업 한국전력공사는 국내 총 전력사용량의 70%를 사용하는 고압(변압기 공동이용 포함) 고객 전력 사용량을 실시간 검침 하여 무선 이동통신망을 통해 한국전력공사 고압원격검침서버로 전송하는 장치를 보급하고 있습니다. 무선모뎀은 통신사의 회선을 이용한 LTE방식 무선모뎀을 고압수전부에 장착하여 위험지역의 신속한 검침 및 유지관리가 가능한 단말기로서 현재까지 고압 AMI 사업을 통해 약 30만 회선의 제품이 납품되었으며, 매년 1~2만 회선의 단말기 수요 발생이 예상됩니다. 통신3사(SKT, KT, LG U+) 모두 제품을 한국전력공사에 납품하고 있으며, 2020년 A통신사 고압 AMI 파트너사로 선정되어 LTE 모뎀 개발에 성공하였고 이후 A통신사를 통하여 LTE 모뎀 4만 회선을 한국전력공사에 성공적으로 납품을 하며 구형(2G,3G모뎀, CDMA방식)의 무선통신 모뎀을 신형(LTE) 방식으로 교체하는 사업에 참여하고 있습니다. 통신모듈의 특성상 통신방식별 가격 차이가 크므로 향후 사업 수주를 위하여 저가의 고성능 통신모듈을 적용한 안정적 제품 개발에 주력하고 있으며 LTE방식의 다수제품에 공통모듈을 적용해 매입가격을 낮추는 등 저가제품 생산을 위하여 노력 중입니다. 고압(자)모뎀은 저압AMI 모뎀과 동일한 규격이나 검침서버(고압검침서버 or 저압검침서버)의 차이로 별도 사업화 되어 있습니다. 매년 약 8~10만대 규모의 자모뎀 입찰이 진행 중 입니다. 당사는 23년말 통신사 고압(자)모뎀의 낙찰자로 선정되어 24년까지 납품하였습니다. (나) 스마트가로등 시스템 사업 당사는 2021년부터 인도네시아 파트너사(PT.BATAVIA)와 자카르타(Jakarta) 및 세랑(Serang) 도심 지역에 스마트가로등 사업을 추진 및 진행하고 있으며 현재까지 자카르타에 2천개, 세랑에 1천개의 스마트가로등시스템을 공급하였습니다. 인도네시아 스마트시티 구축 정책으로 스마트가로등 사업은 매년 확대되고 있으며, 현재 자카르타와 사업 구조 확립 및 가로등 관리시스템 통합을 통한 사업 확대를 위해 NDA 체결을 진행 중에 있습니다. NDA 체결 후 당사는 향후 10년간 매년 10만개 이상 규모의 스마트가로등 사업에 참여할 예정이며, 이를 기반으로 인도네시아 전체 가로등 약 350만개 시장 진출 및 주변 동남아 국가로의 사업을 확대해 나갈 예정입니다. (다) 전기안전공사 검침모뎀당사는 2022년부터 한국전기안전공사 민관협의체 및 기술세미나를 주도하고 있으며, LTE모뎀을 이용한 전기안전공사용 원격검침모뎀의 개발을 완료하여, 민간협의체(11사)를 중심으로 진행한 ’원격점검장치 금형공동개발‘에 참여하였습니다. KC인증 및 통신사 망인증 완료 후 입찰 참여를 위한 필수 항목인 한국전기안전공사 주관의 통합시험을 완료하였으며(2023년 7월 완료), 현재 기초지자체 판매를 위한 조달청 다수공급자계약(MARS)을 추진중에 있으며 2025년 상반기 내 완료 후 2025년부터 각 기초지자체별 영업 확대로 시장진입이 가능하고, 이후로는 원격점검 장치와 당사의 기존사업군인 한전 AMI와 연계하여 시스템 고도화 및 관련 인프라 확대가 이뤄질 것으로 예상하고 있습니다. (라) 전력거레소 전력거래용 모뎀전력거래소(KPX)는 전력거래 무선계량시스템 사업을 매년 추진 하고 있으며, 전력시장 제도 개선 제주 시범사업을 추진하였고, 향후 확대 계획으로 신재생 발전설비와 전력거래소간 무선통신모뎀(원격검침)을 도입하고 있습니다. 해마다 평균 2K정도의 모뎀이 소용되며, 현재
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전력량계회사(4사)를 통한 개별 발주로 사업이 진행중이며, 특정 전력량계회사(A사)가 시장점유율을 약 80%를 차지하고 있어 당사는 A사와 업무제휴를 통한 시장 진입을 진행하고 진입 최종 단계에 있습니다. 현재 KPX 서버연동이 진행중이며, 마무리 단계에 있습니다. 전력거래용 모뎀 사업은 특성상 규모는 제한적이나 매년 일정한 매출 실현이 가능하며 단일품목으로 이익율이 높은 사업입니다. (마) 국내전기차 충전사업 현재 국내 전기차 시장에 진입은 시작단계로 제품 및 시스템 준비를 통한 다양한 사업참여와 사업 레퍼런스 확보를 통한 시장 진입, 판매 확대 등의 로드맵을 갖고 당사가 경쟁력을 갖고 있는 AMI 사업과 조합하여 다양한 스마트 그리드 플랫폼 사업에 적용, 경쟁력 있는 아이템을 여러 사업에 제안하고 제안된 제품을 성능 업그레이드하고 다시 제안하는 선순환 구조의 사업을 통하여 매출과 이익을 실현하는 사업으로 진행 중입니다. 현재 스마트 산단 사업 및 전기차 충전기 관련 사업에 당사에서 보유하고 있는 완속 충전기를 제안하여 사업에 참여하고자 합니다. 또한 급속 충전기는 자체개발 및 협력 업체를 통한 라인업을 다양화하여 다수의 사업에 참여하고자 합니다. (2) 해외 (가) 인도네시아 AMI 사업 인도네시아 송배전 전력 손실률은 2020년 기준 9.51%로 ASEAN(동남아시아 국가 연합) 평균 손실률인 7.24%를 상회하고 있고, 전력량계의 노후로 인해 평균 오차율이 17% 수준에 달하는 계량기가 1,400만대 가량 보급되어 있어 현재 신규 스마트 전력량계를 포함한 AMI 보급이 시급한 상황입니다. 이에 따라 PLN(인도네시아 전력공사)은 이러한 현상의 개선책으로 인도네시아 내 7,900만호 의 AMI 보급 계획을 수립했습니다. 1단계 AMI사업으로써 34백만세대의 AMI보급 마스터플랜을 2022년 12월에 수립 완료하고 관련 기술표준화 작업을 시작으로 본격적인 AMI사업을 추진하고 있습니다. 당사는 2017년도와 2019년도에 인도네시아 자카르타에서 한국전력공사, PLN, 그리고 전력대학교(IT PLN)와 함께 2번의 AMI 실증사업을 성공적으로 추진 완료 하였으며, 이를 바탕으로 2021년 2월 바탐(인도네시아 리아우 제도의 섬) AMI 프로젝트와 관련하여 인도네시아에서 진행된 최초의 AMI 입찰에서 약 5,000호 규모의 사업에 낙찰을 받아 전력선통신 모뎀 및 DCU 제품 납품을 완료하였고 현재까지 95% 이상의 검침률을 달성하며 성공적으로 관리되고 있습니다. [인도네시아 전력공사(pln) ami 구축 달성계획].jpg [인도네시아 전력공사(pln) ami 구축 달성계획] 출처 : 인도네시아 전력공사 2022년 12월2022년 인도네시아 전력공사는 120만호 규모의 1차 AMI 본사업을 추진하였으며, 현재까지 인도네시아에서 실증사업을 완료한 3곳의 전력공사 컨소시엄을 초청하였으나, 당사와 한국전력공사의 컨소시엄은 입찰 참여 조건중 현지법인 설립 요건에 충족하지 못하여 1차 AMI 사업에는 참여하지 않았으며, 향후 예정되어있는 300만 규모의 2차 AMI 사업을 시작으로 2038년까지 3,400만호 모든 세대에 AMI 시스템을 구축하는 사업에 참여할 예정입니다. 또한 당사는 2020년 5월부터 12월까지, KIAT(한국산업기술진흥원)에서 주관하는 해외 ODA 사업과 관련하여, 인도네시아 AMI 사업화를 주제로 2차례의 사전 타당성 조사를 완료하였습니다. 2021년 3월에 수원국인 인도네시아 정부의 국가개발기획부(BAPPENAS)로부터 공식 수원 요청서 및 사업계획서를 주인도네시아 대한민국 대사관이 전달받았으며, 최종적으로 산업부 산하 KIAT 측에 전달되었음을 확인하였습니다. 본 사업은 150억 규모의 정부 지원 사업이며, 인도네시아 내 6만 5천 세대에 한국 기술 기반의 AMI를 설치하는 사업입니다. 2022년에 KIAT 및 대한민국 기획재정부의 검토를 통과하여 2023년 본사업의 사업자로 최종선정되어 현재 사업을 진행하고 있습니다. (나) 말레이시아 AMI 사업 말레이시아 정부는 전력 손실을 최대한 줄이기
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위해 송배전 현대화를 검토 중에 있으며 AMI를 주요 기술로 인식해 보급사업을 진행 중에 있습니다. 말레이시아 최대 전력공사 TNB(Tenaga Nasional Berhad)는 ’26년까지 말레이반도 전체 830만호에 AMI를 보급 계획을 실행 중에 있으나 기존 T사의 Zigbee 무선 솔루션이 실제 필드 설치 시 매우 낮은 통신 성공률이 문제가 되어 관련 AMI 사업이 2022년부터 약 150만세대 설치 이후 계속 지연되고 있습니다. TNB ICT(정보통신기술부)부서는 해당 통신 문제를 해결하기 위해서 2023년도 상반기에 LTE Cellular 기술 기반의 통신 방식의 적용을 위한 실증사업을 1차 완료하고, 2025년부터는 LTE Cellular기반 기술 기반의 AMI 본사업 입찰을 추진할 계획입니다. 말레이시아 AMI 사업 출처 : 말레이시아 전력공사 말레이시아 총리실 산하 경제기획팀(EPU)과 관련 부처들이 공동으로 장기 국가 에너지 정책(National Energy Policy 2021-2040)을 수립 중에 있으며, 무스타파 모하메드 총리실 장관(경제 담당)은 동 정책을 통해 2030년까지의 온실가스 감축 목표를 달성하고, 효율적인 에너지 사용 및 재생에너지 중심의 글로벌 에너지 전환 추세에 부합하는 에너지 정책을 확립할 예정이라고 밝혔습니다. 또한, TNB는 전력 수요-공급 불균형 현상에 따른 안정성 문제점에 즉각적으로 대응할 수 있도록 전력 발전원의 다양화, 재생에너지 발전량 증대를 추진하고 있으며, 이와 더불어 전력 사용량의 정확한 측정을 바탕으로 전력 부족/과잉 공급 문제 해결을 위해 AMI 보급사업을 본격적으로 진행하고 있습니다. 당사는 2022년, 한국전력공사와 협력하여 말레이시아 AMI 타당성 조사 사업을 성공적으로 완료하였으며, 말레이시아 현지 파트너사와 협약으로 업무 협력 구조를 확립하였습니다. 타당성 조사를 통해 TNB의 전력산업 정책, 제도, RFI(기술요구서), LOI(후속 사업 협의 의향서)를 확보하였으며, 현지 출장을 통해 TNB 회장 면담 및 기술 워크숍 개최로타이드 AMI 솔루션을 성공적으로 소개하였습니다. 무선(RF) 기반의 말레이시아 AMI 시스템의 낮은 검침 성공률을 해결하기 위해 HPGP-PLC 기반의 타이드 AMI 솔루션 및 LTE Cellular기반의 AMI 솔루션을 제안하였고, 2022년 4분기 ~ 2023년 4분기 사이에 기술 검증 Lab Test 진행 완료 하였습니다. LTE Cellular 기반의 TNB AMI 본사업은 2025년 연간 약 100만호 규모의 사업이 향후 약 10년간지속적으로 사업화 진행되어 830만호에 모두 설치될 예정입니다. (3) 신규사업 (가) EV 충전 사업 1) 현황 및 배경 정부의 제4차 친환경자동차 기본계획에 따라 국민의 생활거점 중심의 충전인프라 보급 계획으로 신축건물(100세 이상의 아파트 및 공용주차장등)의 충전기 의무설치 비율이 2022년 5%에서, 2025년 10%로 확대되고, 기축건물의 경우는 2022년 공공건물:2%, 2025년 민간건물:2%로 정해졌습니다. 또한 전기차 보급이 확대됨에 따라, 충전 인프라의 수요가 많아지고 있으며, 2021년 2월 22일에 산업부에서 발표한 기본계획 자료에 따르면 거주지 및 직장 중심의 완속충전 인프라 비중이 높아지고 있는 추세고이에 따라 급속충전기의 보급에서 생활거점 중심으로 거주지(아파트)와 직장을 위한완속 충전기의 의무설치 정책이 추진되는 중입니다. [현황] [4차 친환경자동차 기본계획 자료] 출처 : 산업통상자원부 당사는 2020년부터 국내 충전 플랫폼 기업들과의 전략적 파트너로써의 MOU를 체결하고, AMI와 EV충전 플랫폼 연동을 통해 제한적인 전력 인프라 내에서 안정적으로 충전시스템을 확산,운영/관리 할 수 있는 '스마트 충전시스템' 구축을 추진하고 있습니다. 2021년도말 당사는 현대 계열의 아파트에 관련 '스마트 충전 시스템' 실증사업을 성공적으로 완료하고 2021년부터는 V2G(Vehicle to Grid) 및 V2H(Vehicle to Home)이 지원되는
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PLC 모뎀을 한국전기연구원과의 기술 개발 및 이전을 통해서 1차 개발을 완료 하였으며, 이미 검증된 높은 성능의 HPGP-PLC 기술을 기반으로(현재 AMI 모뎀의 기반 기술), 고성능의 V2G 충전기를 1차 개발 완료하였으며, 최근 국내외시장에 HPGP-PLC를 기반으로하는 PnC(Plug Charge) 및 환경부에서 요구되는 화재예방등의 기술 요구가 확대 되고 있어, 국내 충전 플랫폼/사업자와 함께 관련 충전기 및 PLC 모듈을 연구, 개발 중에 있습니다. 또한, 당사는 그린 뉴딜 사업의 일환으로 기축 아파트의 전력검침인프라를 구축하는 '스마트전력플랫폼사업(APT AMI)'사업지로 선정되여 약 10만호 규모의 사업을 추진하고 있으며, 본 사업을 바탕으로 기축 아파트에 전력 인프라를 구축하며, 당사의 EV충전 사업이 확대될 수 있는 기반을 마련하였습니다. '스마트전력플랫폼사업(APT AMI)'사업이 매년 지속적으로 약 50만호 이상 진행될 예정으로 전력검침인프라 사업뿐 아니라 전기차 충전 사업 및 이를 이용한 DR(수요반응) 사업으로의 서비스를 확대 전개하고 있습니다. 2) 인도네시아 시장 인도네시아는 대통령령(정책)과 에너지광물자원부의 내부정책이 완료됨에 따라 빠르게 EV시장의 확대를 계획하고 있으며, PLN 및 관련 모든 부처에서 EV충전 관련 계획을 추진 중에 있습니다. 인도네시아 시장 출처 : 회사내부 [전력잉여시간 내 EV충전을 통한 경제 효과 분석] 분석표 출처 : 인도네시아 전력공사 당사는 2021년 말부터 PLN의 자회사인 ICON+와 플랫폼 연동 시험에 대한 협의를 진행해 오고 있으며, 2022년도 초 인도네시아 전자지급결재대행회사(PG)인 PT.C사와 EV충전 사업 협력에 대한 독점적 계약을 체결한 후, “EV충전기-충전플랫폼-인도네시아PG”연계 실증 사업을 진행 하였습니다. 인도네시아 EV차량 확대 정책(보조금 지원)에 맞추어, EV충전기 및 관련 충전 서비스 사업 진출을 위해, 2023년 5월에 PLN의 관계사, 부동산 개발회사, 결재플랫폼 회사등과 EV 충전 사업을 위한 JV(합작법인)설립을 완료 하였으며, 2023년도 3곳의 충전소를 구축 운영 및 인니 석유공사와의 계약을 통한 충전소를 구축 하였습니다. 인도네시아 전기차 충전 인프라 사업의 주체인 PLN 및 H사 인도네시아법인과의 협력 구도를 통해 안정적인 판로를 확보하고. 향후 로컬공장 설립이후 충전기의 인도네시아 로컬 규격 인증 및 충전사업자 자격을 취득하여 가격 경쟁력을 확보한 후 EV충전 인프라 시장을 선점하여 사업을 확대해 나갈 예정입니다. 현재 인도네시아 내 주요 건설개발사(Alam Sutera, Sinarmas, Agung등)의 쇼핑몰, 아파트, 호텔과 상용건물에 사업화를 위한 협의와 MOU를 추진중이며, 정부 기업이 Telkom(통신사), 우체국, 인니신수도개발위원회(공공기관)와 충전사업에 대한 협의를 진행하고 있습니다. (나) 인도네시아 스마트 IoT 사업 인도네시아는 고속도로 및 기타 유료도로의 통행료 과금을 현재 무선주파수식별(RFID) 방식으로 통행료를 징수하고 있으나, 2025년까지 위성항법시스템(GNSS)기반의 차량의 이동거리를 계산하고 요금을 자동으로 계산하는 MLFF(Multi-Lane Free Flow)를 도입해 시스템을 전환 할 것을 목표로 사업을 진행하고 있습니다. '인도네시아 유료도로규제청(BPJT)'에서 본 시스템의 도입을 희망하여 2022년도에 자바, 발리지역에 먼저 도입을 하는 것을 목표로 하고 있으며, 헝가리 회사인 Roatex가 인도네시아 정부와의 계약을 통해서 본 사업의 사업총괄기업으로 MLFF 사업을 추진하고 있습니다. 인도네시아는 약 4천만대의 차량을 보유하고 있어 이와 관련 사업은 2025년까지 빠른 속도로 확대되어 연간 수백만개의 OBU(차량 단말기) 공급 시장이 열리게 될 것으로 예상하고 있습니다. 본 사업을 위해 필요한 인프라구축은 PT. Sigfox Indonesia와 함께 고속도로 톨게이트 및 주요거점에 기지국을 설치하고 있고, PT. Sigfox Indonesia와
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Roatex는 OBU단말기의 원활한 공급 및 운영관리를 위한 별도의 합작회사(JV)인 PT.T사를 설립하였으며, 당사는 이 PT. T사와 공식적인 계약을 통해 2022년 국내 OBU제품을 독점적으로 타이드를 통하여 공급하는 계약을 확보하였습니다. [인도네시아 MLFF 프로젝트관련 한국인터넷진흥원 자료, 2022.05] 당사는 2023년 하반기에 OBU단말기를 LTE기반의 기술로 초기 개발을 완료하였고, 국내 및 인도네시아 필드 테스트를 완료 하였으며, 인도네시아 파트너사와 함께 관련 시스템 런칭을 위한 협의를 진행 중에 있습니다. (4) 보유 경쟁력 국가 산업인 전력운영에 있어서 전력량계와 서버를 연결하는 유선(HPGP기반 PLC), 무선(IPv6기반 LTE), 서버(HES 데이터 수집 기술)를 운영할 수 있는 국내 유일한 Total Solutions 업체입니다. HPGP기반의 HPGP-PLC를 최초로 상용화하여 난 구간(지중)선로 통신을 가능하게 할 수 있게 하였고, 전기뿐만 아니라 수도, 가스, 열량, 전기차충전, 신호등, 신호체계등 Smart City 플랫폼과 소통하여 에너지공급자와 소비자에게 실시간으로 정보를 제공합니다. 국제표준규격인 HPGP 통신을 이용하여 한국전력공사와의 통신을 연결하고 전기차 충전 플랫폼과의 연동 및 서비스를 가능하게 합니다. 차세대 기술인 HPGP 기반의 V2G(Vehicle to Grid)와 PnC(Plug Charge) 및 화재예방 기술을 바탕으로 미래 시장에 대비하고 있습니다. 한국전력공사 AMI사업 중 지중구간(땅밑)에서 지속적으로 통신장애가 발생하여 다른 기술적인 대안이 필요하였고, 이를 해소하기 위해 2015년 외국산PLC(HPGP, G3, Prime)들이 대안으로 검토되어 최종적으로 미국 퀄컴사의 HPGP칩을 사용한 HPGP-PLC가 가장 높은 검침률(94%)을 달성해 한국전력공사로부터 채택되었으며 현재까지 AMI 구축사업에 보급 1,250만가구 중 지중구간(땅밑) 158.1만가구(12.6%)에 설치가 되었고 PLC 부분에서는 유일한 대안으로 활용되고 있습니다.무선통신 분야 또한 LTE 및 IoT 분야의 기술을 축적하여 품질이 검증된 제품(고압, 저압 모뎀 및 태양광검침 모뎀)을 공기업 대상으로 공급 하고 있으며, 빠르고 안정된 검침 서비스 및 고객의 니즈에 부합하는 기술력과 경쟁력을 확보하였습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 (단위 : 천원) 제품명 생산(판매) 개 시 일 주요상표 매출액 (비율) 제품설명 PLC,DCU 지상 DCU - EEE-1901 기반 광대역 PLC 통신기술 사용 - Serial 통신 및 DLMS/COSEM 방식으로 계량정보 취득 - DCU를 통한 원격 F/W 업그레이드 및 자동등록 기능- 배전 계통의 전력손실 측정 위해 상 검출Phase Detection) 기능 지원 - Cellular 또는 광통신을 이용한 서버 연동(HES) - USB포트 또는 이더넷 포트를 통한 현장 접속 유지보수 - 최소 500개 이상의 전력량계와의 통신성능 지원- 변압기 부하감시 기능 지원 LTE모뎀 일반고압모뎀G-type 고압(자)LTEAE-type 고압(자)LTE - LTE 무선망을 통해 전력데이터를 서버로 전송하고, 운영시스템을 통해 모뎀 관리 운영- Serial 통신 및 DLMS/COSEM 방식으로 계량정보 취득 - 서버를 통한 원격 F/W 업그레이드 및 자동등록 기능- ARIA-128 기반의 암호화 기술 탑제 기타 - 스마트 가로등 사업 및 전기차충전기, 기타 부품 판매 (주1) 비율은 전체 총 매출액대비입니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 매입 현황 (단위 : 원) 유형 품 목 구 분 2024년도(제15기) 2023년도(제14기) 2022년도 (제13기) 원재료 전자부품(IC) 국 내 수 입 소 계 기타 전자부품 국 내 수 입 소 계 전자부품외 국 내 수 입 소 계 원재료합계 국 내 수 입 소 계 상 품 국 내 수 입 소 계 기 타 국 내 수 입 소 계 합 계 국 내 수 입 소 계 나. 원재료 가격변동추이 (단위 : 원) 사업연도 품 목
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2024년도(제15기) 2023년도(제14기) 2022년도 (제13기) 국 내 수 입 IC MCU 국 내 수 입 국 내 수 입 DC BUCK 국 내 수 입 PCB BOARD 국 내 수 입 ※ 당사의 주요 원재료 종류 및 단가는 입찰에 따른 매입수량에 따라 변동이 큽니다. 따라서 가격추이는 최근 결산년도 기준으로 매입금액이 가장 큰 5가지 원재료 품목으로 기입하였습니다.다. 생산설비에 관한 사항 (1) 생산능력 및 생산실적 당사는 100% 외주가공을 하고 있습니다. (2) 생산설비에 관한 사항 가) 현황 (단위 : 천원) 자산별 소재지 기초가액 당기증감 당기상각(누계) 기말가액 비고 증가 감소 토지 건물 구축물 기계장치 금천구 공구와기구 금천구 나) 최근 3년간 변동사항 (단위 : 천원) 설비자산명 취득(처분)가액 취득(처분)일 취득(처분)사유 용 도 취득(처분)처 EV충전기용 AC로드기 취득 테스트 엠케이파워 EV충전기 오차 시험기 취득 테스트 이엔아이테크 인니실증사업용 충전기 취득 실증사업용 웰바이오텍 EV충전기 금형 취득 제품 생산 아이티스퀘어 EV충전기 테스트용 AC 로드기 취득 테스트 엠케이파워 원격점검장치 FIUKE 5500A 취득 제품 생산 엘투에스테크 취득 제품 생산 엘투에스테크 취득 제품 생산 범한 취득 제품 생산 한국테스코 취득 제품 생산 한국테스코 (3) 제품별 생산공정도 가) DCU No 공정명 내 용 공정명: SMD PCB Loading, Solder cream printing, SPI, 부품 장착, Solder cream 경화, PCB Unloading 순으로 PCB 표면에 부품을 실장하는 공정 공정명: Vision 검사 SMD 후 PCB에 SHORT 및 납볼, 냉납, 미납, 과납, 소납 등 부품 실장 상태가 이상이 없는지 검사하는 공정 공정명: IMT Wave Soldering 설비 or JIG를 사용하여 PCB 표면에 부품 실장 및 납땜 작업을 하는 공정 공정명: 조립 SCREW 체결, Cable 체결, Conector 체결 등 제품을 조립 하는 공정 공정명: QC검사 LED 검사, 전압/전류 검사, Cable 연결 상태 확인, 제품 정보 확인 등 제품의 전반적인 기능들을 검사하는 공정 공정명: 포장 제품을 비닐, Box 등으로 포장하는 공정 공정명: 출하 완제품 창고에 적재 및 수량 확인한 제품을 지정된 장소에 출고하는 공정 No 공정명 내 용 공정명: SMD PCB Loading, Solder cream printing, SPI, 부품 장착, Solder cream 경화, PCB Unloading 순으로 PCB 표면에 부품을 실장하는 공정 공정명: Vision 검사 SMD 후 PCB에 SHORT 및 납볼, 냉납, 미납, 과납, 소납 등 부품 실장 상태가 이상이 없는지 검사하는 공정 공정명: IMT Wave Soldering 설비 or JIG를 사용하여 PCB 표면에 부품 실장 및 납땜 작업을 하는 공정 공정명: 조립 SCREW 체결, Cable 체결, Conector 체결 등 제품을 조립 하는 공정 공정명: QC검사 LED 검사, 전압/전류 검사, Cable 연결 상태 확인, 제품 정보 확인 등 제품의 전반적인 기능들을 검사하는 공정 공정명: 포장 제품을 비닐, Box 등으로 포장하는 공정 공정명: 출하 완제품 창고에 적재 및 수량 확인한 제품을 지정된 장소에 출고하는 공정 라. 외주생산에 관한 사항 (1) 외주생산의 이유 당사는 비용 절감과 안정적인 생산라인 확보를 위하여 100% 외주가공 생산하고 있습니다. 주문 생산 제품이 다수이기에 사전에 면밀하게 검증하고 테스트한 협력업체를 선정하고 선정된 전문협력업체에 위탁하여 생산량과 납품일정을 준수하고 외주, 가공하여 완성된 제품 중 철저한 검사를 통과한 제품에 한하여 고객사에 제공하고 있습니다. (2) 주요 외주처에 관한 사항 (단위 : 천원) 사업년도 외주내용 외주금액 외주비중(%) 외주업체 2024년도 (제15기) 제품가공 (주) 지구물산 (주) 위너텍 2023년도 (제14기) 제품가공 (주) 위너텍 (주) 지앤케이솔루션즈
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(주) 한울테크 2022년도 (제13기) 제품가공 (주) 한울테크 (주) 리페어코리아 [주요 외주처 생산능력] (단위 :EA) 구 분 SMD IMT 조 립 포 장 비 고 (주) 지구물산 HPGP AE 기준 4k/일 가능 (주) 위너텍 고압모뎀 기준 1.2k/일 생산가능 4. 매출 및 수주상황 가. 매출 실적 (단위 : 천원) 매출유형 부 문 2024년도 2023년도 2022년도 (제15기) (제14기) (제13기) 매출액 매출액 매출액 제품 DCU, PLC 수 출 ($200) 내 수 소 계 LTE 모뎀 수 출 내 수 소 계 기타 수 출 내 수 소 계 상품 수 출 내 수 소 계 기타, 용역 수 출 ($981) ($4,972) 내 수 소 계 합 계 수 출 내 수 합 계 나. 수출 현황 (단위 : 천원, 달러) 매출 유형 부문 2024년도 (제15기) 2023년도 (제14기) 2022년도 (제13기) 수출국 수출액(외화) 수출국 수출액(외화) 수출국 수출액(외화) 제품 DCU 말레이시아 기타(스마트 가로등) 인도네시아 인도네시아 기타(부품 외) 중국 중국 상품 홍콩 중국 기타 인도네시아 기타 인도네시아 인도네시아 합 계 다. 수주 상황 (단위 : 천원) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 LTE 합 계 (주1) 해당수주는 예정금액으로서 실제 매출과는 다를 수 있습니다. (주2) 수량은 영업기밀관계로 표기하지 않았습니다.라. 판매에 관한 사항(1) 에너지솔루션사업부(ES) 에너지솔류션사업부.jpg 에너지솔루션사업부 (2) 에너지신사업부(EN) 에너지신사업부.jpg 에너지신사업부 에너지신사업부(EN)에서 총괄하여 관리 운영하고 있는 Indonesia PT INKO(해외사업조직)은 인도네시아 현지사무소로서 3명의 로컬 엔지니어와 1명의 총괄관리직원으로 구성되어 있습니다. 에너지신사업부의 책임자는 정상기 상무이사로 해외사업개발및 기획을 주관하며, 인도네시아 로컬 기술지원 및 판매 지원을 인도네시아 사무소를 통해 관리 운영하고 있습니다. 마. 판매경로 (단위 : 천원) 매출유형 품 목 구 분 판매경로 판매경로별 매출액 비 중 제품 PLC,LTE 모뎀 등 수 출 직판 국 내 직판 상품 PLC,LTE 모뎀 등 수 출 직판 국 내 직판 기타 기타 수 출 직판 국 내 직판 바. 판매전략 (1) 제품군 다변화 당사는 그동안 주력 제품군이었던 한국전력공사 AMI 사업 부분의 유선(HPGP-PLC, 지중구간(땅밑)). 무선(LTE) 모뎀 개발을 완료하고, HPGP V2G(Vehicle to Grid)와 PnC(Plug Charge) 기술을 바탕으로 전기차 완속 충전기(7kW, 22kW)를 2023년에 상용화 하였습니다. (2) 해외시장 진출 당사는 AMI 사업에서의 기술력을 바탕으로 인도네시아, 말레이시아, 라오스, 세르비아 및 아프리카 등의 해외국가에 AMI 시스템을 보급하기 위해 한국전력공사와 협력하여 각국에서 실증사업을 진행하고 있습니다. 이 뿐만 아니라 스마트가로등사업 및 전기차 충전사업 등 해외시장으로의 신사업을 추진 중에 있습니다. (3) 매출처 다변화 한국전력공사 매출에 의존하던 구조에서 지역난방공사와 산업자원부 등 매출처 다변화를 추구하여 안정적으로 매출을 확보하고 있으며, 인도네시아, 말레이시아, 세르비아 및 아프리카 등으로의 해외 AMI 시장 진출을 통한 매출을 확대할 예정입니다. 5. 위험관리 및 파생거래 - 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 연구개발비용 (단위 : 원) 구 분 2024년도 (제15기) 2023년도 (제14기) 2022년도 (제13기) 자산 처리 원재료비 인건비 감가상각비 위탁용역비 기타 경비 소 계 비용 처리 제조원가 판관비 합 계 (매출액 대비 비율) 나. 연구개발실적 연구개발 과제명 연구결과 및 기대효과 상용화 여부 한전 저압 AMI PLC 및 DCU 개발 (자체 개발) 한전 저압 AMI용 HPGP 방식의 PLC모뎀 및 DCU 개발 한전 규격 준수 및 프로토콜 개발(HPGP방식의 PLC 기술 규격을 제안 및 기술
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선도) 국정원 인증 보안 모듈 적용 개발 전력량계 형태에 따른 PLC 모뎀 4종 및 변압기 종류에 따른 DCU 4종 개발 한전 AMI 3차, 4차 기술 규격 만족 한전 BMT(성능 평가) 및 검수시험 완료 향후 한전 AMI 관련하여 지속적인 연구개발 및 기술지원 예정 기대효과 : 한전 납품 및 국내 AMI 대표기업으로 성장 한전 3차, 4차 AMI 사업납품 한전 고압 AMI LTE 모뎀 개발 (자체 개발) 한전 고압 AMI용 LTE 모뎀 개발 한전 규격 준수 및 프로토콜 개발 국정원 인증 보안 모듈 적용 개발 한전 고압 전력량계 4종 호환 인터페이스 및 규격 적용 향후 한전 고압 AMI 관련하여 지속적인 연구개발 및 기술지원 예정 한전 BMT(성능 평가) 및 검수시험 완료 기대효과 : LG U+ Partner사 선정 및 납품 망사업자인 A사에 납품 한전 저압 AMI LTE 모뎀 개발 (자체 개발) 한전 저압 AMI용 LTE 모뎀 개발 한전 규격 준수 및 프로토콜 개발 국정원 인증 보안 모듈 적용 개발 한전 전력량계에 따른 LTE 모뎀 4종 개발 한전 BMT(성능 평가) 통과 한전 신규 규격 적용 추가 개발기대효과 : LG U+ Partner사 선정 및 납품 추가개발 완료 전기차 충전기 개발 (자체 개발) 전기차 완속충전기 개발(7kw, 11kw) IEC 15118-2 기반의 7kw/11kw 전기차 충전기 개발 전기차 충전 제어 및 OCPP1.6 통신 프로토콜 개발 충전기 관련 인증 및 OCPP 인증 획득 예정 23년 제품개발완료 (7kW, 11kW, 22kW)EC-15118-20(2) 기반의 V2G 및 PnC 관련 개발 진행 기대효과 : 국내외 전기차 충전기 시장 진출 사업화 진행 인도네시아 Toll Payment 단말기 개발(자체 개발) 인도네시아 Toll Payment 단말기 개발 인도네시아 IoT 주파수 대역의 LTE 통신 모듈 기반의 Toll Payment 단말기 개발 BLE, GNSS, Accelerometer등의 기능을 포함한 인도네시아 규격 및 요구 기능 개발 23년 1차 제품개발 완료 및 TEST 완료 사업화 예정 말레이시아 AMI 시스템 개발 (자체 개발) 말레이시아 전력사 TNB AMI 관련 PLC 모뎀, DCU(Gateway Type), 데이터 수집 서버 등 현지화 개발 및 실증 시범사업 완료 말레이시아향 전력량계 연동 개발 완료 DLMS 표준 프로토콜 구현(TCP/UDP on DLMS) 데이터 수집 서버 개발 말레이시아 전력량계 보안 기술 적용(HLS 기반) 기대효과 : 말레이시아 AMI 사업 진출 기반 마련 사업화 예정 전력선통신 기반의 유럽향 원격검침 토탈 솔루션 (정부 과제) 산업통상자원부 기술개발 과제(주관기관) 유럽향 원격검침 토탈 솔루션은 전력량계, PLC 모뎀, DCU 및 HES(수집서버) 등의 AMI 시스템을 개발하여 현지 실증 수행 전력량계 유렵인증 획득(CE-MID 인증) 기대효과 : AMI 토탈 솔류션 기술로 해외시장 진출 토대 마련 현지사업 지연 빅데이터 기반 에너지 LOSS 분석 유무선 AMI 시스템 (정부 과제) 산업통상자원부 기술개발 과제(주관기관) 빅데이터 기반의 에너지 LOSS 분석 유무선 AMI 시스템은 유무선 복합 AMI 시스템(모뎀 및 DCU) 개발 및 에너지 LOSS 분석 기능의 AMI 수집 서버 개발 도전 및 누전 등 전력 손실을 빅데이터 기반으로 예측할 수 있는 것으로 동남아 지역의 기술 수요에 대응하기 위한 개발 기대효과 : 동남아 지역의 AMI 시장 진출 토대 마련 인도네시아 입찰 진행 중 인도네시아향 전력연동형전기차충전기 및 관련 솔루션 개발(정부과제) 한국산업기술평가관리원 우수기업 연구소 육성 사업(ATC+) 과제(주관기관) 인도네시아향 전력연동형(AMI) 전기차 충전기 및 관련 솔루션 개발 열악한 전력환경내 안정적인 충전서비스를 제공하기 위한 기반 기술 개발 기대효과 : 동남아 지역의 EV충전 시장 진출 토대 마련 과제 진행 중 통합에너지 안전/상태감시제어 및 유지보수서비스 모델개발 (정부 과제) 산업통상자원부 기술개발 과제(주관기관)
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유무선 복합 AMI, 전력 분전함 안전감시, 조명 및 냉난방 제어, 태양광 유지보수 및 서비스 모델 개발 IoT 통신 기술 기반의 AMI 및 안전감시, 조명 및 냉난방 제어 기술 개발 기대효과 : 충북TP 지역 개발 과제로 타 기술과 연계 사업화 추진 예정 사업화 추진예정 인도네시아 전력사 PLN AMI 시범사업 (정부 과제) 한국전력공사 지원 과제(주관기관) 인도네시아 전력사 PLN AMI 관련 PLC 모뎀 및 DCU 현지화 개발 및 실증 시범사업 인도네시아 전력량계 및 MDMS 연동 개발 인도네시아 전력량계 보안 적용(HLS 기반) 기대효과 : 인도네시아 AMI 사업 진출 기반 마련 인도네시아 입찰 진행 중 다. 지식재산권 등 번 호 구 분 내 용 권리자 출원일 등록일 적용제품 주무관청 특허권 온도와 압력 보정방식을 이용한 가스검침 관리를 통한 수익방법 타이드 가스 온압보정기 특허청 특허권 PLC 통신을 이용한 선박 시스템 타이드, 넥스트컨버젼스그룹 PLC 통신모뎀 특허청 특허권 통합모뎀을 가진 전력선통신 시스템 타이드 모뎀, DCU 특허청 특허권 단말기의 무선충전을 위한 충전시스템과 그를 이용한 무선충전 운영방법 타이드 무선 충전기 특허청 특허권 원격검침을 위한 디지털전력검침기 시스템 및 그를 이용한 이용방법 타이드 모뎀, DCU 특허청 특허권 지상변압기용 데이터집중장치 거치대 타이드, 한국전력공사 DCU 특허청 특허권 원격 검침 기능을 지원하는 전력선 통신 시스템 및 이의 운용 방법 타이드, 한전산업개발 모뎀, DCU 특허청 특허권 신호대잡음비를 이용한 3상 트랜스포머 결선 변환 장치 및 시스템 타이드 DCU 특허청 특허권 전원상 검출 장치, 시스템 및 방법 타이드 DCU 특허청 특허권 전력선통신과 무선통신을 이용한 위치 측정 시스템 타이드 모뎀, DCU 특허청 특허권 원격 점검 장치 및 시스템 타이드 모뎀, DCU 특허청 특허권 타이드 DCU 인도네시아 특허청 (해외출원) 특허권 AMI PLC 통신망 통합관리방법 및 시스템 타이드, 한국전력공사 모뎀, DCU 특허청 특허권 전력선통신과 무선통신을 이용한 위치 측정 시스템 타이드 모뎀, DCU 특허청 특허권 G-TYPE 전력량계 외장형 모뎀 변환장치 타이드, 한국전력공사 모뎀, DCU 특허청 디지인권 전기안전 점검장치 타이드 모뎀, DCU 특허청 라. 기술이전 수혜 또는 기술이전 No 이전 기술명 적용제품 시 기 비 고 OpenADR 2.0a 클라이언트 통신모듈 개발 기술 DCU, HES 한국전기연구원 전기차 충전기용 SECC 통신모듈 기술(AC충전기용) EV충전 SECC 한국전기연구원 7. 기타 참고사항 - 해당사항 없습니다.