chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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우수하며, 고광택 알루미늄 제품 생산 가능 상품화 내용 알루미늄 소재 외관제품 (라) 멀티 프레싱 기술 개발 연구과제 대형 알루미늄 합금 소재에 적용가능한 멀티 프레싱 기술 개발 연구기관 본사, 프레스 설비 제작 업체 연구결과및기대효과 - 시간차를 둔 대형 알루미늄 소재의 프레싱 기술- 축차로 대형 알루미늄 원소재를 프레싱하여 형상을 가공하는 방법으로 제품의 뒤틀림 불량을 방지, 작업 효율성을 개선 상품화 내용 대형 소재 알루미늄 프레임 소성가공 부품 제조 (마) 멀티 헤드 MCT 가공 설비 기술 개발 연구과제 알루미늄 소재에 적합한 멀티 헤드 MCT 가공 설비 기술 개발 연구기관 본사, MCT 설비 제작 업체 연구결과및기대효과 - 멀티 헤드 MCT 가공 설비 기술- 대형 알루미늄 소성가공 시 기존 1헤드가 아닌 멀티 헤드를 통해 동시에 동일한 소재를 멀티 가공이 가능토록 하는 설비로 작업 효율성 증대 상품화 내용 대형 소재 알루미늄 프레임 소성가공 부품 제조 (바) 실크 표면 질감 구현 Hair 라인 기술 개발 연구과제 알루미늄 소재 표면에 실크와 같은 느낌의 질감 구현 기술 개발 연구기관 본사 연구결과및기대효과 - 사포를 곡면으로 왕복시켜 소재 표면의 실크 느낌의 질감 구현 효과 상품화 내용 알루미늄 소재 외관제품 제조 (사) 주조 형태의 알루미늄 소재 아노다이징 표면처리법 연구과제 아노다이징 표면처리가 불가능한 영역이었던 주조품의 아노다이징 처리법 개발 연구기관 본사, 핸즈코퍼레이션 연구결과및기대효과 - 기존에 알루미늄 휠 제조에 사용되던 AL40계열의 규소 함유량을 감소기키면서도, 내강성이 우수한 알루미늄 소재 개발- 기존에 없던 새로운 주조 합금 알루미늄 소재에 대한 아노다이징 표면처리법 개발- 기존 3~4가지 밖에 구현할 수 없었던 색감 구현을 아노다이징 표면처리를 통해 수십가지의 색감 구현을 가능케 함 상품화 내용 자동차 알루미늄 휠 다. 지적재산권 구분 내용 권리자 출원일 등록일 적용제품 주무관청 특허권 알루미늄 소재 양극산화피막의 후처리법 안청일,파버나인 아노다이징 적용 알루미늄 소재 전분야 특허청 특허권 알루미늄 또는 알루미늄합금의 표면처리법 안청일,안형진,파버나인 아노다이징 적용 알루미늄 소재 전분야 특허청 특허권 디스플레이장치의 벽결이형 마운트 파버나인 벽걸이형 지지대 특허청 특허권 알루미늄 플라즈마 전해착색법 파버나인 TV 등 알루미늄 소재 디스플레이 외관 특허청 특허권 다이캐스팅 성형품의표면처리방법 파버나인 다이캐스팅 성형품적용 표면처리 전분야 특허청 실용신안권 통신장비 보관용 랙의프레임 구조 파버나인 통신장비 Box 특허청 특허권 디스플레이장치의 스탠드 제조방법 파버나인 디스플레이장치의스탠드 특허청 특허권 디스플레이패널용베젤프레임 파버나인 디스플레이 패널 특허청 특허권 원적외선 온열기 파버나인 디스플레이 패널 특허청 특허권 배젤프레임 연마장치 파버나인 TV 등 알루미늄 소재 디스플레이 외관 특허청 특허권 액상도료 검사키트가 구비된 전착도장시스템 파버나인 TV 등 알루미늄 소재 디스플레이 외관 전분야 특허청 특허권 금속바아의 만곡성형장치 파버나인 냉장고 핸들류 특허청 7. 기타 참고사항 가. 업계개황 (1) 알루미늄 가공산업의 개요알루미늄은 지구상에 존재하는 금속원소 중 가장 풍부한 매장량이 존재하는 금속으로서 경량성, 열전도성, 전기전도성, 무독성, 비자성, 가공성, 내식성, 장식성 등의 다양한 소재의 특성으로 항공우주산업이나 가정용 기물, 일반공업용, 차량, 토목, 건축,조선, 화학, 전기, 전자, 식품 등 다양한 산업분야에 널리 사용되고 있습니다.[알루미늄 소재의 특성과 적용 산업분야] 특성 설명 주요 적용 산업분야 경량성 철의 1/3 수준의 무게 자동차 등 수송 장비 내외장재 열전도성 철의 12배, 구리의 2배 주방 용기 전기전도성 구리 다음으로 높은 전기 전도성(은>구리>금>알루미늄>기타금속) 변압기, 자기 디스크 등 전기전자 소재 무독성 독이 없음, 산화피막 형성 시 항균성 효과 쿠킹호일 등 식품 포장재 비자성 전자장에 영향을 받지 않음 전기전자 내외장재 가공성 철에 비해
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인장력, 내강성이 낮음 의료기기 등 정밀 가공 소재 내식성 자연 산화피막 형성으로 부식에 강함 가전제품 외장재, 통신부품 외장재 장식성 양극산화법으로 다양한 색감, 광택, 구현 가능 가전제품 외장재, 건축기자재 (출처 : 당사 자체자료)순수알루미늄은 최종 완제품의 용도, 가공방법에 따라 다양한 합금소재로 1차 가공됩니다. 산업용으로 이용되는 합금소재는 95~99.5%의 알루미늄과 0.5~5% 가량의구리, 규소, 마그네슘, 망간, 아연 등의 첨가물로 만들어지며, 어떤 첨가물이 투입 되는냐에 따라 다양한 기계적 화학적 성질을 띠게 됩니다. 이렇게 1차 가공된 빌렛이나잉곳, 괴 형태의 알루미늄은 압출, 압연, 주조 등의 형상가공 단계를 거치게 되고, 알루미늄의 봉재, 각재, 판재, 박재, 주물재의 형태로 2차 가공되며, 자동차 부품 및 엔진류, 포장재, 건축기자재, 전자 제품 내외장품의 형태로 3차 가공되어 최종제품을 조립하거나 포장하는 수요처로 납품됩니다.일반적으로 알루미늄 수입업체의 경우 대규모의 자본력과 합금 제조시설이 필요하기때문에 대형 금속소재 전문 제련업체가 많으며, 2차 소재 및 부품 산업의 경우 각 산업 내에서 제품별로 특화된 지위를 형성하고 있는 중소기업 중심의 시장으로 이해하면 됩니다. [알루미늄 가공산업 계통도].jpg [알루미늄 가공산업 계통도] (출처 : 2012년 산업원천기술 로드맵 - 금속소재, 당사 수정) (2) 산업의 특성 (가) 산업연관 효과가 높은 산업알루미늄은 경량성, 내식성, 가공성, 열전도성, 전기전도성, 미관성이 우수하고 사용한 제품의 리사이클링에 의한 자원절약효과가 크다는 점 등의 많은 장점을 지니고 있어서 자동차, 건축, 전기, 전자 산업을 비롯한 각종 산업분야에 기초소재를 공급하는산업으로서 전후방 연관효과가 높습니다. (나) 기술집약적인 산업알루미늄은 원재료부터 정밀가공, 표면처리, 조립에 이르기까지 "소재의 선정부터 디자인의 구현 등에 이르는 사람과 기계의 결합"인 "Man-machine System"의 기반 위에서 도구를 다루는 산업으로 사람의 노하우에 대한 의존성이 높으며, 제품품질의 비연속성의 발생 가능성으로 인해 수요자의 요구범위에 집약시키기 위해서는 각종 관리기술이 필요합니다. 따라서 알루미늄 가공산업은 도구를 만드는 기술과 다루는 기술이 자체에 축적되어 있어야 하는 기술집약적인 산업입니다.(다) 계열화된 시장구조알루미늄 소재 가공산업에서 생산한 제품의 최종 수요처는 자동차, 전기, 전자, 건설산업의 대기업들로 일반적으로 1차 및 2차 수급기업으로 수직적인 계열화 관계를 형성하고 있으며, 최종수요처와 1차 및 2차 Vendor 들 간에 기술, 인력 면에서 긴밀한관계를 유지하고 있습니다.(3) 산업의 성장성다양한 특성을 지닌 알루미늄은 2024년 기준 전세계적으로 연간 약 72백만톤이 생산되고 있으며, 그 사용량은 산업별로는 자동차산업, 친환경산업 등이며, 지역별로는 최대 소비, 생산국인 중국을 중심으로 지속적 성장하고 있습니다. [2024년 알루미늄 생산량].jpg [2024년 알루미늄 생산량] (출처 : 2024 세계 알루미늄 협회)(4) 경기변동의 특성알루미늄의 수요는 다른 비철금속에 비해 소비재로 사용되는 비중이 높으며 제조업생산 증가율, 가처분 소득 등 거시경제 변수와 상관관계가 높아 경제발전에 따른 소득수준의 증가에 따라 전체적인 수요는 증가합니다. 그러나 알루미늄의 주요 수요처인 건축재, 포장류, 자동차산업 등이 경기변동에 따라 수요의 진폭이 큰 관계로 계절적인 영향을 많이 받는 한편, 경기변동에도 민감하게 반응하는 산업입니다. 나. 국내외 시장여건 (1) 알루미늄 시장 상황앞서 설명한 바와 같이 세계 알루미늄 시장은 지속적인 성장률을 보이고 있습니다. 한편 국내 알루미늄의 판재 및 압출재의 생산량은 2024년 기준 약 1,420만 Ton으로지난 2014년보다 약 45%가 성장하였으며, 지난 10년간 약 4%의 평균 성장률을 보이고 있습니다.[국내 알루미늄 판재 및 압출재 생산통계] 구분 생산량 성장률 (출처 : 통계청, 광공업통계조사보고서) 이와
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같은 알루미늄 2차 가공제품(압출, 압연)의 생산량의 증가추이는 최종가공 단계의 제품의 수요량의 증가에 기인한 것으로 주요 전방산업인 자동차산업, 건축산업, 식음료산업, 디스플레이산업 등의 시장추이에 따라 알루미늄의 소비추이 또한 큰 영향을 받습니다.(2) 가전산업과 연계한 알루미늄 가공산업의 발전알루미늄은 다양한 소재의 특성으로 가전제품에 많이 채용되고 있습니다. 가전제품채용 초기 알루미늄은 전자제품 내부의 열을 방출하는 역할을 수행하는 Heat Sink(방열판)나 내부 구조물의 지지대 역할을 수행하는 프레임의 형태로 주로 사용되었습니다. 그러나 소비자들이 전자제품을 선택 구매할 때 그 기능성뿐만 아니라 제품의 디자인을 중요시하는 경향이 높아짐에 따라, 제조사들은 메탈 소재를 채용하기 시작하였으며, 그 중에서도 다양한 질감 및 색감 구현이 가능한 알루미늄 소재를 주목하고가전제품의 외관에 알루미늄을 채용하기 시작하였습니다.당사가 생산하는 알루미늄 소재 외관품을 이해하기 위해서는 TV 등 가전제품의 트렌드를 먼저 이해하여야 합니다. 과거의 가전제품은 기능만이 중시되었습니다. 그러나 소비생활이 풍요로워짐에 따라 소비자들의 제품에 대한 감성적인 욕구가 증가함에 따라 고객의 가전제품에 대한 시각이 "기능"에서 "가구"로 변화하기 시작하였습니다. 국내외의 가전 제조사들도 디자인의 중요성을 인식하고, 소니를 시작으로 필립스, 삼성, 애플, LG 등의 세계적 기업들이 디자인 프로세스를 상품개발의 전 과정에 적용함과 아울러, 최고 디자인 책임자(CDO)를 임명하고 제품 디자인 조직을 신설함으로써 디자인 중시 경영체계를 구축한 바 있습니다. TV의 경우 FPD TV가 처음 나왔을 무렵부터 제조사들은 고객의 구매 욕구를 자극하기 위해 과거 CRT TV와는 차별화된 개념인 "벽화"라는 개념을 사용하여 화질 등 FPD의 기능성과 더불어 디자인에 대한 개념을 덧붙여 보다 높은 부가가치를 창출했으며, 빌트인이라는 편리성에서 출발한 세탁기의 경우에도 기존의 봉형 세탁기에서 주변의 가구와 어울리도록 직선과 곡선형을 결합한 드럼세탁기로 그 디자인을 크게 변경한 바 있습니다.이와 같은 가전 디자인 트렌드에서 가장 많은 기여를 하고 있는 소재가 바로 메탈 소재입니다. 구매자들의 소비 수준이 높아지면서 가전제품을 실내 인테리어의 일부로서 디자인 요소가 중시된 "가구"로 인식하는 경향이 높아지고 있다는 점, 메탈을 채용함으로써 시원함 및 쾌적함, 세월이 지나도 변하지 않는 영속성을 내포하는 신뢰성 등을 표현할 수 있다는 점, 플라스틱 사출소재에 비해 환경호르몬이 적다는 점 등의 장점으로 인해 가전제품의 메탈 소재 채용은 소비자들에게 판매소구점(Selling Point)중 하나로 작용하고 있습니다. [메탈 소재를 채용한 가전제품].jpg [메탈 소재를 채용한 가전제품] 국내 가전업체들의 경우에도 TV를 필두로 하여 여타 가전제품에 메탈 소재를 채용하는 추세는 크게 증가하고 있습니다. 특히 명품 브랜드를 지향하고 있는 삼성전자 및 LG전자 등 주요 가전업체들은 프리미엄급 가전제품의 외관에 대부분 메탈 소재를채용하고 있습니다.이와 같은 알루미늄 소재의 외관품 제조에 있어서 가장 중요한 기술이 바로 아노다이징 표면처리 기술과 정밀 소성가공 기술입니다. 아노다이징 표면처리 기술은 알루미늄 소재를 수조 내에서 양극산화시켜 제품의 강도를 향상시키는 동시에 제품의 광택이나 색감 등 감성적인 품질을 구현하는 기술로서 원합금 소재의 화학적 특성을 정확히 이해하고 높은 수준의 전기전자 및 화학적 지식을 보유해야 하는 중요한 표면처리기술입니다. 정밀 소성가공 기술은 제품의 세부적인 형상과 내장재를 보호하는 구조를 만들어내는 기술로서 합금 소재의 기계적 성질에 대한 지식과 그에 적합한 가공기술에 대한 노하우를 반드시 보유해야 합니다. 다. 경쟁상황 (1) 경쟁형태 및 경쟁업체 수, 진입의 난이도 (가) TV 등 가전제품 외관시장 알루미늄 소재 TV 등 가전제품 외관시장은 소수의 기업이 시장을 분할하고 있는 과점 형태를 띠고 있습니다. 하지만 다품종 소량생산 형태로
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대기업이 진입하기에는 적합하지 않은 산업입니다. 또한 장기간 동안의 축적된 Know-How를 필요로 하는 기술집약적 산업이며, 가전업체 -> 1차, 2차 벤더로의 수직적 계열화로 상위기업과 하위기업 간의 긴밀한 유대를 필요로 하는 산업으로 신규기업의 시장진입은 쉽지 않은 상황입니다. 특히, 제품 제조사의 디자인 요소를 가장 직접적으로 구현하는 가전제품 외장재 시장은 다품종 소량생산 형태가 심화되어 있어 대기업과는 거리가 먼 산업입니다. 또한 짧은 양산주기를 요하는 디자인 제품의 특성을 고려하면 오랜 기간 축적된 다양한 제품 개발 Know-How가 없이 글로벌 제조사의 Reference를 확보하여야 하므로 신규기업의 시장진입은 쉽지 않다고 볼 수 있습니다.또한 당사가 주로 납품하는 TV 등 가전제품 외관품의 경우 대부분 삼성전자로 납품하고 있습니다. 대부분의 협력업체가 그러하듯 제조사의 Partnership을 공유하는 협력업체가 원청사와 직접적인 경쟁관계에 있는 제조사에 납품할 가능성은 낮습니다.따라서, 당사가 삼성전자 가전사업부와 경쟁관계에 있는 LG전자 가전사업부와 제휴관계를 맺거나 LG전자의 협력사가 당사와 직접적인 경쟁관계를 형성될 가능성이 현재로서는 매우 낮습니다. (나) 의료기기 외관제품 시장 의료기기 외관제품 역시 TV 등 가전제품 외관 시장과 마찬가지로 철저하게 각 분야별로 Closed Market 형태를 띠고 있는 시장입니다. 특히 글로벌로 판매되는 의료기기의 경우 철저히 세계 각국의 엄격한 제품 규격을 확보한 글로벌 기업들에 납품하는부품의 경우 정밀도, 안전도 등 글로벌 기업의 철저한 품질 통제기준을 준수해야 하는 점은 신규기업의 시장진입을 용이하지 않게 만드는 점입니다. 당사의 경우 10여년간 삼성전자로부터 쌓은 확고한 알루미늄 소재 외관제품의 Reference를 기반으로삼성전자 의료기기 사업의 외관제품에 대한 주요 Partner사로 선정되었습니다. (2) 시장점유율 추이 (가) TV 등 가전제품 외장재 시장점유율 당사의 주요 제품인 알루미늄 소재 TV 등 가전제품 외관품을 생산하고 있는 대부분의 제조업체들이 중소기업으로 사업보고서가 공시되지 않으며, 일반 수송용기자재, 통신기자재나 건축기자재 부품제조까지 병행하고 있는 상황으로 제품의 생산규모 또는 소비규모로 시장을 가늠하기가 힘듭니다. 다만 2024년 기준으로 전체 글로벌 TV판매 수량에서 당사가 납품하는 프레임의 수량 대비 전체 시장점유율을 추산할 경우약 0.45 %에 달합니다.[전체 TV 판매 수량 대비 당사 프레임 납품 점유율 현황] (단위 : 천대) 구분 2022년 2023년 2024년 글로벌 TV 판매수량 당사 납품 수량(주) 시장점유율 (주) 당사가 납품하는 TV 프레임 기준으로 시장점유율을 산정함(출처 : 2024 Omdia 2024.11월 자료 및 당사 자체자료) 또한, 현재 지속적으로 시장이 커지고 있는 50인치 이상 대형 TV 판매수량을 기준으로 한 당사의 TV 외관제품(프레임 기준)의 시장점유율은 약 1%입니다. [50인치 이상 TV 판매 수량 대비 당사 프레임 납품 점유율 현황] (단위 : 천대) 구분 2022년 2023년 2024년 50인치 이상 글로벌 TV 판매수량 당사 납품 수량 시장점유율 (출처 : 2024 Omdia 2024.11월 자료 및 당사 자체자료) (나) 의료기기 외관제품 시장점유율 전방산업인 의료기기의 글로벌 시장규모는 2,800억 달러에 이르는 거대한 시장입니다. 하지만 당사가 공급하는 의료기기 외관제품은 공개된 시장 정보가 전무하여, 당사의 경우 2011년부터 삼성전자의 의료기기 사업부의 시장 진출과 더불어 사업에 진출한 단계로 시장점유율을 추정하는 것은 무의미하여 기재를 생략하였습니다. (3) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁 우위 (가) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 TV 등 가전제품 및 의료기기뿐만 아니라 디자인 요소가 필요한 모든 제품의 외관제품은 기본적으로 제조사의 얼굴이라 할 수 있습니다. 이와 같은 외장재 시장에 있어서 제조사들이 알루미늄 소재 외장재 협력업체를
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선정하는데 있어서는 기본적으로 품질, 단가를 고려할 뿐만 아니라 소재에 대한 이해능력, 제품개발능력, 다양한 디자인 제품 개발 생산 Reference, 공정에 대한 평가 및 납기준수 가능성, 기술지원능력을 고려하여 협력업체를 선정하게 됩니다.이 중 외관제품 제조업체의 경쟁수단에 대해 간략히 설명하면 다음과 같습니다. 1) 원재료 소재에 대한 이해 현재 산업용 소재로 사용되는 알루미늄 합금 소재는 그 합금 소재의 첨가물의 종류 및 합금 비율에 따라 약 40가지 이상을 사용하고 있으며, 합금 종류별로 기계적 성질및 화학적 성질이 다릅니다. 이러한 소재를 이용하여 제품을 제조하는 업체는 최종제품의 형상, 질감, 색감을 가장 잘 구현할 수 있는 소재에 대한 이해도가 있어야 합니다. 합금 소재의 기계적 성질은 소재의 연성 및 전성을 결정하는 성질입니다. 이런 기계적 성질은 제품의 형상가공에 적합한 소재여부를 판가름하는 기준이 됩니다. 최종제품의 형상에 적합하지 않은 소재를 사용하게 될 경우 인장 가공 공정이나 절삭공정에서 휨 불량과 같은 형상 불량이 발생할 가능성이 높게 됩니다. 합금 소재의 화학적성질은 표면처리 공정에서 적합한 색감을 구현하는데 중요한 특성으로 각 합금 소재별로 제품을 표면처리하는 데 투입되는 화공약품의 종류, 투입량 및 기타 전류량이나수조별 투입시간과 같은 작업조건이 각기 다릅니다. 이와 같은 다양한 합금 소재에 대한 이해가 선행되어야 원청사가 원하는 제품의 디자인 소재에 적합한 소재를 선정할 수 있습니다. 2) 표면처리 공정의 신뢰도 일반적으로 외관제품에 사용되는 알루미늄 소재는 소재의 특성 상 반드시 표면처리공정을 거쳐야 합니다. 일반적으로 알루미늄 소재에 적용하는 표면처리는 아노다이징(산화피막법), 도금, 도장 등 3가지 종류가 있으나 외관제품의 장식성 측면에서 가장 많이 사용되는 표면처리 기술은 아노다이징 기술입니다. 특히 다양한 합금 소재를이용한 알루미늄 아노다이징 처리는 각종 화공약품이 혼합된 탕에서 다양한 면적의외장재의 제품의 신뢰성(전체 제품의 피막의 두께, 색감, 광택의 균일성)을 유지하기위해서는 수조내 온도, PH(산도), 투입시간에 대한 작업조건의 신뢰성이 보장되어야가능하며, 이에 대한 공정 Know-How가 없으면 피트불량(피막 균일도의 불량)이나 이물 삽입과 같은 불량이 발생하게 되어 외관제품의 신뢰성에 치명적인 손상을 유발하게 됩니다. 3) 외관제품에 최적화된 정밀 소성가공 공정기술 외관제품은 원청사의 요구에 따라 다양한 형상품이 요구됩니다. 알루미늄 소재 자체가 다른 금속 소재에 비해 연성 및 전성이 뛰어난 반면, 최종제품의 길이, 폭, 두께, 기본적인 형상에 따라 소성가공 단계에서 불량이 발생할 가능성이 높습니다. 따라서최종 외관제품의 형상에 최적화된 정밀 소성가공 공정기술이 반드시 확보되어야 합니다. 4) In-Line화된 가공기술 알루미늄 외관 제품의 디자인은 일반적으로 원청사에 의해 결정됩니다. 제품 개발 단계에서 원청사는 기본적인 수치와 모양, 질감, 색감에 대한 디자인 정보만을 외관제품 제조사에 전달하며, 외관제품 제조사는 제품의 정보를 실제로 구현하는 형태로 원청사의 제품 개발단계에 참여합니다. 외관제품은 디자인 요소를 구현하는 특성이 존재하며, 최종제품의 짧은 수명주기에 따라 양산주기가 짧은 편이며, 고객에게 외관품질이 그대로 노출되는 특성을 가지고 있어, 형상 가공 단계부터 표면처리 단계까지의전 공정을 In-Line화하지 못할 경우에는 제품의 빠른 수명주기에 대처할 수 없을 뿐만 아니라 적시적인 양산품의 품질 개선에 있어서 심각한 Time Loss를 발생시키게 됩니다. 5) 제품 개발능력 제품 개발 능력은 위에서 언급한 모든 경쟁 수단이 결합된 결과물이라 할 수 있습니다. 다양한 합금 소재에 대한 이해와 선정능력, DB화된 표면처리 Know-How를 통한제품의 신뢰성 확보 능력, 정밀한 소재의 형상을 구현할 수 있는 최적화된 소성가공공정 운용 능력, In-Line화되어 적시에 고객이 원하는 제품을 개발할 수 있는 능력으로 말할 수 있습니다. (나) 회사의
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경쟁 우위 알루미늄 소재 외관제품 제조에 있어서 핵심이 되는 기술은 아노다이징 표면처리 기술 및 In-Line화된 형상 가공공정 운용기술입니다. 국내에 알루미늄 소재를 아노다이징 표면처리를 주 사업으로 하는 업체들은 수십여 개 업체가 있지만, 대부분 규모가 영세하여 도제형식으로 표면처리 기술을 전수하는 업체이거나 아노다이징 표면처리업력이 짧아 DB화된 Know-How를 적용할 수 없는 업체들이 대부분입니다. 또한, 알루미늄 소재를 형상 가공하는 업체들은 많으나 외관제품에 특화된 In-Line화된 공정을 운용하는 업체들 역시 소수에 불과합니다. 당사는 당사가 보유한 아노다이징 표면처리 기술 및 In-Line화된 형상 가공 공정 기술을 바탕으로 알루미늄 소재 TV 가전제품 외장재 및 의료기기 외장재를 제조 판매하고 있으며, 이와 관련된 당사의 기술경쟁력은 다음과 같습니다. 1) 소재에 대한 이해 및 형상가공에 적합한 합금 소재의 선정 능력 알루미늄 가공품을 제작하는 데 있어서 가장 기본적인 능력입니다. 일반적으로 외관제품에 많이 쓰이는 소재는 압출재의 경우 60계열, 판재의 경우 50계열이 주로 사용되며, 벤딩이 심한 형상품의 경우 10계열의 소재가 주로 사용됩니다. 회사는 주로 압출재의 경우 6062, 6063을 사용하고 있으며, 판재의 경우 5052합금소재를 사용하고있습니다. 이와 같은 소재의 선정은 최종제품의 형상의 복잡도, 색감, 질감 등의 다양성에 따라 다르게 사용됩니다. 2) 아노다이징 표면처리 기술 알루미늄은 금속원소 중에서 5번째로 반응성이 좋은 금속입니다. 이에 따라 순수알루미늄의 경우 자연상태에서 알칼리, 산, 중성(물)을 띈 모든 물질과 반응하여 자연적인 산화피막(H2AL3)을 형성하여 내식성이 높은 특성을 가지고 있습니다. 하지만, 이러한 산화피막은 금속소재의 피막으로는 불안정한 특성을 지니고 있고 소재 표면에뿌연 분진이 일어나면 전자제품 내장재에 대해 정전기 스팟 현상을 일으키는 성질이있습니다. 또한 산업용 소재로 다양하게 사용되는 알루미늄의 경우 일반적으로 합금소재의 형태로 많이 사용됩니다. 알루미늄 합금 소재란 순수알루미늄에 0.5~2.0%가량의 다양한 첨가물(Mn, Mg, Si, Cu)을 합금한 소재로 각 첨가물의 함유량 및 특성별로 다양한 기계적 화학적 성질을 띠게 됩니다. 이와 같은 알루미늄 합금에 포함된 첨가물은 합금 표면의 산화피막의 불균일성을 초래하는 원인이 됩니다. 이에 따라 각종산업용 소재로 사용되는 알루미늄 소재는 표면처리 과정이 필수적입니다.알루미늄 표면처리의 종류를 살펴보면 다음과 같습니다. [알루미늄 표면처리의 종류] 구분 설명 특징 아노다이징 알루미늄을 황산 등에 수용액 중에 양극으로 전기분해 하여 산화피막을 형성 피막을 통한 내식성과 내마모성이 우수하며, 염색, 착색 등 장식성이 우수 도장 도료를 붓이나 스프레이 잉크를인쇄기 등으로 도포 안료 착색제의 선택에 의하여 자유롭게색이나 모양을 나타내나 손상박리, 기간경과에 따른 부식 박리의 위험성 존재 도금 수용액 중에 음극으로 전기 분해하여 금속막을 입힘 철, 니켈, 크롬 등의 금속막이 가능하나절삭가공시 박리 (출처 : 당사 자체자료) 알루미늄은 위와 같이 여러 가지 표면처리법이 존재하나 도장의 경우 장기적인 시간경과에 따라 알루미늄 표면의 부식을 통한 박리 및 물리적 스크래치로 인한 박리의 위험이 존재하며, 도금은 광택성과 내식 효과가 있으나 가능한 색감구현이 몇 가지에불과하고 박리의 위험성 역시 상대적으로 높은 편입니다. 이에 반해 아노다이징 기법의 경우 내식성과 내마모성, 장식성 면에서 가장 우수한 방법으로 알려져 있습니다. 따라서 외관제품 알루미늄 소재에 있어서 표면처리에서 단연 각광받고 있는 기술이바로 아노다이징 기술입니다.아노다이징 기술은 습식 표면처리 기술로 일반적으로 다음과 같은 공정을 거치게 됩니다. 아노다이징 공정흐름.jpg 아노다이징 공정흐름 (출처 : 당사 자체자료) 공정 설명 수세 일종의 중계수조로 각 화학적 침적 공정을 거친 소재의 표면을 중화시키는공정으로 에칭, 디스머트, 화학 전해 연마,
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아노다이징, 착색, 봉공 처리의침적 공정 사이 사이에 배치 에칭 알루미늄 표면을 가성소다를 통해 평탄화 시키는 공정 디스머트 에칭 이후의 표면의 분순물을 황산과 과산화수소의 교반액 수조내에 침적하여 제거하는 공정으로 합금소재의 성격에 따라 작업조건이 상이함 화학 전해연마 광택을 구현하는 공정으로 황산 및 인산, 질산이 교반된 수조내에서 알루미늄 표면을 화학연마하는 공정임. 황산과 인산의 경우 반광택, 이에 질산을포함할 경우 반광택보다 더 반짝이는 광택을 구현 아노다이징 황산 수조내 양극에 알루미늄 합금 소재를 연결하여 산화피막을 입히는 공정, 피막의 경우 가해지는 전류, 수조내 온도, 침적 시간에 따라 두께가 달라짐 착색 각종 염료 수조내에 아노다이징을 거친 알루미늄을 침적시켜 표면의 산화피막 기공안에 염료를 착색하는 공정임. 염료의 농도, 온도, PH(산도)에 따라 색감의 명도 및 선명도가 달라짐 봉공처리 착색 공정 이후 니켈이 교반된 수조내에 소재를 침적시켜 특정한 온도와 침적 시간을 통해 기공을 막아 표면처리의 영속성을 담보 얼핏 보면 단순해 보이는 아노다이징 공정은 합금 소재의 화학적 특성, 구현 색감의명도 및 채도, 광택의 정도, 표면의 강도를 결정하는 가장 핵심적인 외관제품 제조공정입니다. 아노다이징 표면처리를 통해 구현되는 피막의 두께, 색감, 광택과 같은 요소는 다양한 화학약품 속에서 특정한 온도, 전류량, 침적 시간 등의 다양한 작업조건에 따라 각기 달라집니다.[아노다이징 처리법의 주요 통제변수] 구분 설명 핵심기술 수조 내온도 수조내 화학품과 소재의 반응도의 핵심 변수 중 하나로 에칭, 디스머트, 아노다이징, 착색 공정의 특정에 따라 각기 다른 온도제어가 요구 수조별 적정한 온도 찾는 Know-How를 통해 각 수조별 적정 온도를 유지하고, 수조내에서 상부에 위치하는 탕과 하부에 위치하는 수조의 온도차이를 균일하게 제어할수 있는 기술 침적시간 아노다이징 공정상 피막의 두께,착색공정에서의 색감 명도 및 채도를 결정하는 핵심 변수 최종제품의 강도 및 색감의 다양성을 구현하기 위한 DB화된 Know-How를 통해 작업조건의 목표값을 찾을 수 있어야 함 전류량 아노다이징 피막 두께와 균일성을 결정하는 핵심 변수 전류량을 조금씩 소재에 흘려주는 서포트타임 제어 기술 화공약품투입량 소재 표면의 평탄화, 광택의 정도, 첨가물의 제거, 피막의 형성,봉공 처리에 관여되는 핵심 변수 각 화학약품의 PH(산도), 투입 비중을 자동적으로 제어할 수 있어야 하며, 수조내 균일한 비중을 유지할 수 있도록 제어하는 기술 아노다이징 표면처리에 있어서 다양한 작업 조건은 표면처리에 있어서 신뢰성과 피막의 두께, 강도, 색감, 광택의 구현의 다양성을 제공하는 변수이지만 각 제품의 특성별 작업조건의 목표값을 시행착오법에 따라 찾아야 하는 특성이 있습니다. 또한 각 대형화된 수조 내에서 수조 위치별 동등한 작업 조건이 부여가 되어야 하는 문제점은제품 신뢰성에 가장 큰 걸림돌 중에 하나이며, 동등한 작업 조건을 부여하더라도 자동화된 제어시스템이 없이는 숙련자에 따라 제품의 품질이 천차만별로 변동될 위험이 존재합니다.당사의 경우 20여년간 아노다이징 표면처리 업계에서 쌓은 업력을 통해 고객사가 원하는 제품의 디자인을 구현할 수 있는 축적 및 DB화된 아노다이징 작업 조건 Know-How를 확보하고 있으며, 수조내 작업 조건을 균일하게 제어할 수 있는 공정 운용기술을 보유하고 있습니다. 또한 숙련인력의 변동으로 인한 제품 신뢰도 감소요인을 제거한 100% 자동화된 표면처리 시스템을 통해 제품을 생산하고 있습니다. 3) 외관제품에 최적화된 정밀 소성가공 공정기술 당사가 납품하는 제품은 특히 대형 외관제품에 특화된 제품이 많습니다. 세부적인 형상을 가공하는 데에는 반드시 프레스, MC 등의 소성가공 공정을 거쳐야 하는 외관품의 특성 상 대형 면적의 알루미늄 외관은 최종제품에 최적화된 가공 설비가 없을 경우 휨불량이나 뒤틀림과 같은 불량이 많이 발생하게 됩니다. 당사가 외주 제작하여 사용하고 있는 소성가공 공정 설비로는 기존의 가공시간을
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1/5 Time을 단축하면서 정밀도를 높인 투헤드 머시닝 센타, 축차 가공 멀티 프레스 설비 등이 있으며, 대형 면적의 제품을 제작하는 데 최적화된 설비입니다. 4) 질감 구현 기술(Polishing, Sanding 등 표면 연마) 일반적으로 금속 소재 외관제품의 경우 질감을 구현하는 효과는 질감 연마 공정에서구현됩니다. 질감 구현 기술은 표면처리 기술의 색감, 광택 구현능력과 함께 최종제품의 감성 디자인을 구현하는 가장 핵심적인 기술 중 하나입니다. 질감 구현 연마 공정은 아노다이징 전처리 공정에 해당하는 기술로 당사가 구현하는 질감 효과는 다음과 같은 공정을 거치게 됩니다. 공정 설명 작은 모래알갱이로 고압의 공기를 이용하여 제품의 표면에 분사하여 Pear느낌의 질감을 구현하는 연마 공정 샌딩의 모래알갱이 대신에 금속입자(쇼트볼)를 이용하여 제품의 표면에 분사하여 무광택의 질감 효과를 구현하는 연마 공정 브러쉬법 0.1~2.0의 다양한 강 소재 브러쉬를 일정 속도로 표면을 연마하여 질감효과를 구현하는 공정으로 끊김이 있는 머리칼 모양의 질감을 구현하는 공정 사포법 굵기가 40~1000번까지의 사포 표면을 통해 표면을 연마하여 끊김이 없는머리칼 모양의 질감을 구현하는데 사용되고 있으며, 사포 연마시 회전을 줄 경우 도트라인(점으로 찍힌 질감효과)을 구현할 수 있음 수세미법 오일로 표면을 코팅 한 후 강재 수세미를 통해 표면을 연마하여 실크(비단)느낌의 고운 광택의 질감을 구현할 수 있음 질감 연마 공정은 원청사가 요구하는 다양한 표면의 질감(거침, 부드러움, 형상)을 구현하기 위한 핵심 기술입니다. 얼핏 살펴보면 단순한 소성가공 공정 중의 일부로 이해될 수는 있으나 질감을 표현하기 위한 연마강재, 연마 소재의 굵기, 회전수, 곡면처리 등의 기술은 원청사의 감성품질을 구현하는 데 아노다이징 표면처리의 색감 구현과 더불어 핵심기술로 꼽힙니다. 5) In-Line화된 일괄공정 당사는 알루미늄 소재 외관제품에 대하여 소성가공 공정부터 제품 가공의 최종 단계인 표면처리 공정을 모두 보유하고 있습니다. 이와 같은 In-Line화된 설비를 보유한 알루미늄 소재 제작업체로는 알루코(동양강철), 미래테크윈, 화인알텍 등 소수의 기업만이 있으며, 이런 In-Line화된 공정은 앞서 언급한 표면처리 및 소성가공 공정 기술과 더불어 원청사의 제품 개발기간을 단축시키며, 양산제품의 품질 개선에 적시적으로 대응할 수 있는 능력으로 작용하고 있습니다. 6) 제품 개발능력 당사는 2001년 삼성과의 알루미늄 소재 가공제품의 협력사 등록을 시작으로 20여년간 삼성전자의 Sole Vendor 체제를 유지한 Reference를 가지고 있습니다. 이와 같은Reference는 20여년간의 쌓아온 알루미늄 외관제품의 표면처리 분야와 정밀 소성가공 분야의 기술력을 인정받았기 때문이며, 현재까지도 삼성전자는 알루미늄 소재 디자인 외관제품 분야에서 제작하는 상당수 개발품은 대부분 당사를 통해 개발을 진행하고 있습니다. 이런 견고한 Reference를 기반으로 당사는 2011년부터 삼성전자의 의료기기 사업 진출 시 의료기기의 알루미늄 소재 외관제품을 공급하게 되었습니다. 라. 사업부문별 자산, 매출액, 영업손익 당사의 사업부는 단일사업장으로 구성되어 있습니다. 따라서 당사의 부문별 재무상황은 당사의 재무제표상의 재무상황과 동일합니다. 이에 관해 자세한 내용은 "Ⅲ. 재무에 관한 사항"을 참고하시기 바랍니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상 예측한 활동, 사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성 시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성 시점 이후에 발생하는 위험 또는불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 2. 개요 당사는 1997년 7월 4일에 인천광역시 도화동에서 설립되어 2002년 12월에 이오정밀공업(주)에서 (주)파버나인으로 상호를 변경하고, 2023년 12월 31일 현재 인천광역시 남동구 호구포로 33에 본사를 두고 있으며, 광주광역시 광산구와 인천광역시 남동구에 사업부와 싱가포르, 베트남, 미국, 멕시코에 해외지사를 두고 있으며, 주요 목적사업은 프리미엄 TV 외관제품 등의 제조입니다. 또한 2014년 6월 12일에 코스닥시장 상장을 승인 받아 회사의 주식이 2014년 8월 4일자로 상장되어 코스닥시장에서 매매가 개시되었습니다. 3. 경영성과 및 재무상태 가. 경영성과(연결기준) (단위 : 원) 계정과목
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 OLED , 마이크로 디스플레이 (MicroOLED, MicroLED 등) 관련 검사장비 및 반도체 패키징 검사장비의 제조 / 판매 등을 영위할 목적으로 1999년 10월 16일 설립되었습니다. * 종속기업의 개요- 보고서 작성기준일 현재 연결대상 종속기업의 현황은 다음과 같습니다. 종속기업 소유지분율(%) 소재지 결산월 업종 및 사업내용 중국 12월 제조업 및 첨단계측장비 ㈜엔지온시스템 대한민국 12월 반도체 및 디스플레이 제조용 기계 제조 - 사업부문별 요약 재무현황(연결기준) (단위: 백만원) 사업부문 제 24기 제 25기 제 26기 매출액 영업손익 자산 부채 매출액 영업손익 자산 부채 매출액 영업손익 자산 부채 디스플레이 검사장비등 합계 가. 업계의 현황 1) 산업의 특성 등 한국 디스플레이 산업은 세계적인 기술력(특히 OLED와 QLED), 대기업 중심(삼성디스플레이, LG디스플레이), 고급화 및 프리미엄 시장 집중, 효율적인 생산 시스템과 규모의 경제를 바탕으로 성장하고 있습니다. 또한, 정부의 지원과 R 투자, 글로벌 공급망과 협력, 그리고 환경 친화적 기술 개발에 주력하고 있으며, 스마트폰, 자동차, AR/VR 등 다양한 산업과 융합되고 있습니다. 또한 새로운 디지털 트렌드인 메타버스의 급성장으로 인해 디스플레이 패널 성능의 중요성은 더욱 높아지며 증강현실 (AR), 가상현실(VR)등의 차세대 디스플레이에 대한 수요와 시장의 투자가 증가하고 있는 상황입니다. 디스플레이 제조사는 한국, 중국, 일본, 대만 등에 있으며 최근 대규모 양산에 따른 공급과잉으로 패널 가격이 하락세를 지속함에 따라 스마트폰, TV,스마트워치 시장의 성장과 폴더블폰, 메타버스등의 기술개발로 제품 사용량이 빠르게 증가할 것으로 전망됩니다. 특히 애플의 OLED 채용이 기존 스마트 폰 영역에서 아이패드나 맥북에 이르는 IT 영역으로 확대되는 추세여서, 이로 인한 디스플레이관련 시장이 형성될 것으로 예상되어, 향후 디스플레이 시장은 대체적으로 호재를 보이고 있는 상황입니다. 다만, 전체적인 디스플레이 장비 시장규모는 디스플레이 수요 및 장비 교체주기에 따라 등락을 반복할 것으로 전망됩니다. 가. 강한 경기 사이클 및 수직적 수급구조 디스플레이는 수요와 공급에 따라 경기를 타는 산업이지만 코로나시기에 주춤했던 시장이 최근에는 OLED 특히 플렉서블, 폴더블 IT사이즈OLED, 그리고 메타버스를 타겟으로 하는 마이크로 디스플레이 (MicroOLED와 MicroLED)등의 디스플레이는 지속적인 성장세를 보이고 있습니다. 또한 디스플레이 산업은 조립과 부품간의 수직적인 구조가 뚜렷하게 나타나는 자본 집약적인 산업이기에 디스플레이 패널 생산자 입장에서는 우수한 부품 및 소재생산기업의 확보가 중요하고 , 중소기업은 안정적으로 자사제품을 공급할 수 있는 패널생산 업체를 확보하는 것이 필요합니다. 나. 규모의 경제와 축적된 양산 기술 필요 디스플레이 산업은 학습효과가 크고 규모의 경제가 작용하는 산업적 특징이 매우 강하며, 세계 디스플레이 산업의 기술 선도국인 한국은 이를 잘 활용하는 능력을 유지하고 있으나 정부의 적극적 지원을 받는 중국 기업 시장점유율이 점차 급증하고있는 상황입니다. 이에 한국은 뛰어난 디스플레이 패널 제조 신기술로 무장하고, 평균생산비율을 경쟁국에 비해 빠르게 절감하여 글로벌 경쟁력을 확보하고 있습니다. 특히 3세대 디스플레이인 OLED 분야의 하이엔드(예 LTPO OLED) 제품에서는 현재 전세계 시장의 90%이상을 장악하고 있습니다. 다. 수요증가와 빠른 기술발전 속도 시각적으로 볼 수 있는 디스플레이 패널에 대한 수요는 스마트폰에서부터 TV등 그리고 최근에 패드, 노트북등 IT 기기뿐만 아니라 AR, VR기기 및 자동차등으로 확장성이 넓어져가고 있는 OLED가 지속적으로 증가하고 있으며, 빠른 기술발달에 따라 우수한 특성을 갖는 새로운 디스플레이의 개발이 활발하게 진행되고 있어 디스플레이 시장의 성장이 기대됩니다. 라. 세계 디스플레이 검사장비 및 국내 디스플레이 검사장비
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시장전망코로나로 인하여 23년 최저점을 찍은 전세계 디스플레이 설비투자가 24년 82% 확대되고 2025년에도 25% 늘어날 것이라고 전망하고 있습니다. 24년 설비투자 확대 전망은 23년 61% 감소에 따른 기저효과 영향이 크며. 디스플레이 설비투자에서 OLED 비중은 24년 54%, 25년 84%로 예상됩니다. 출처 디스플레이산업협회.jpg 출처 디스플레이산업협회 마. 점차 축소되는 LCD와 이를 대체하며 증가하고 있는 OLED시장 패널 시장에서 LCD와 OLED부문의 희비가 갈기고 있습니다. 러시아-우크라이나 전쟁과 세계적인 경기 침체로 TV수요가 줄어드는 가운데 과거 TV패널 시장을 호령했던 LCD가 지고, OLED가 부상하는 체질 전환이 이뤄진다는 전망이 나오고 있습니다. TV시장의 부진속에서도 OLED TV패널 출하량은 점차 증가하는 반면 LCD TV패널은 이와 대비해 감소하고 있습니다. 주된 이유는 현재 OLED 패널 시장의 80%이상을 점유하고 있는 한국 기업이 LCD사업을 접거나 축소하고,OLED에 힘을 싣고 있는게 주요인입니다. 시장조사업체 유비리서치에 따르면 오는 2027년까지 TV용 OLED패널의 출하량은 1410만대에 달할 것이라는 전망이 나오고 있습니다. TV 용 OLED패널 출하량은 2023년 910만대에서 2027년 1410만대가 될 것으로 예상되며 이는 연평균 11.6%의 성장률 입니다 출처 유비리서치.jpg 출처 유비리서치 또한 IT기기에서도 OLED시장은 점차 확대되고 있습니다. 시장조사업체 유비리서치에서 발간한 ‘IT용 OLED 기술과 산업 동향 보고서’에 따르면 태블릿 PC와 노트북, 모니터용 OLED 출하량은 연평균 41%의 성장률로 2027년에 3100만대에 달할 것으로 예상하고 있습니다. 다른 시장조사기관인 옴디아는 현재 2~3% 수준인 IT 제품시장 OLED 침투율이 2028년에는 14%까지 늘어날 것으로 전망했습니다. 연도별 전세계 IT 제품 OLED 출하량은 2022년 950만대에서 2023년 710만대로 줄어든 뒤 2024년 1720만대로 뛰고, 2028년에는 7230만대까지 늘어날 것으로 기대된다고 전망했습니다. 2028년 IT 제품 OLED 출하량이 7230만대를 기록하면 IT 제품 시장에서 OLED 침투율은 14%까지 상승합니다 가장 큰 견인력은 애플입니다. 애플은 24년 11인치와 13인치 아이패드 프로 2종의 OLED 적용을 시작으로, 향후 IT 제품 OLED 적용을 늘릴 계획입니다. 폴더블 아이패드가 나온다면 이 제품도 OLED를 사용해야 합니다. 출처 omdia, (2024) it 제품출하 예상.jpg 출처 omdia, (2024) it 제품출하 예상 바. 차세대 디스플레이 등 국내외 기업의 투자진행 차세대 디스플레이 기술을 향한 국내외 기업들의 투자가 활발히 진행되고 있습니다. 국내에서는 LG디스플레이와 삼성디스플레이가 OLED 및 Micro LED와 같은 차세대 기술 개발에 집중하고 있으며, 삼성디스플레이는 OLED 시장에서 점유율 하락을 극복하기 위해 Micro LED와 QLED 기술을 강화하고 있습니다. 해외에서는 중국 기업들이 LCD와 OLED 생산에서 선도적인 역할을 강화하며, Micro LED와 같은 차세대 기술에 대한 연구와 투자가 활발히 이루어지고 있습니다. 전 세계적으로 디스플레이 기술의 진화와 함께 경쟁이 치열해지고 있으며, 각 기업들은 차세대 디스플레이 기술을 통해 시장에서의 우위를 확보하려는 노력을 계속하고 있습니다. 출처 한국디스플레이산업협회, 디스플레이정보, 디스플레이 시장.jpg 출처 한국디스플레이산업협회, 디스플레이정보, 디스플레이 시장 나. 회사의 현황 1) 영업개황 등 당사는 디스플레이 검사장비 제조 및 판매 사업 등을 영위할 목적으로 1999년 10월 설립되어 2017년 4월 한국거래소 코스닥 시장에 상장된 법인입니다. 당사는 셀 공정에서 모듈 공정에 이르는 핵심검사장비를 제조하기 위해 검사장비 구동기술 및 자체 제어 알고리즘에 대한 기술력을 확보하고 있으며, 2003년 모바일용 OLED검사장비를 개발하여 고객사에
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납품하며 성장의 토대를 마련하였습니다. 이후, 당사는 디스플레이 기술발전 트렌드에 따라 OLED 검사장비, 플렉시블, 폴더블 디스플레이 검사장비 및 웨어러블 디스플레이 검사장비 등을 개발하며 디스플레이 검사장비 기업으로 입지를 확고히 하고 있으며, 고객사의 공정 사양에 따라 다양한 제품을 주문생산 방식으로 제조 및 이를 효과적으로 대응할 수 있는 생산라인 [화성본사 및 쑤저우 법인(ELP Suzhou Technology Corporation, 중국현지법인)] 및 자회사인 엔지온시스템을 통해 고객사의 수요에 신속하게 대응 및 신규사업개발을 진행하고 있습니다. 당사는 설립초기부터 기술개발을 통한 새로운 가치창조를 모토로, 꾸준하게 연구 및 기술 개발 투자하면서 성장하였습니다. 특히 OLED 분야에서는 초기부터 국내 디스플레이 제조사와 협력하면서 세계 최초, 최고의 기술을 개발하여 왔고, 다양한 디스플레이 검사 관련 노하우를 쌓아왔습니다. 이를 바탕으로 디스플레이 분야에서 최고의 기술을 보유한 기업으로 자리잡고 있습니다. 또한 당사는 국내에서의 성공을 기반으로 중국시장을 필두로 해외시장 개척 및 반도체 검사 등 신규사업개발에도 주안점을 두고 있습니다. 2) 회사의 경쟁우위 요소 가. 경쟁요소 당사의 주력장비인 OLED 패널에이징(Panel Aging) 및 검사용 장비는 OLED 제조업체의 후공정에서 제품의 안정화 및 최종적인 불량 검출 및 신뢰성 향상에 사용되는 장비로서, 구동방식이나 개선된 방식에 따라 Tact Time 및 수율에 영향을 끼치기 때문에 정보보안 등의 이유로 소수의 벤더(Vendor)만 유지되는 환경입니다. OLED 패널 에이징(Panel Aging) 관련 장비는 무엇보다도 OLED 패널(Panel) 특성에 대한 전문적인 지식과 깊은 이해도가 필요하며, 전기적으로 민감한 부분들을 면밀하게 파악해야 됩니다. 수많은 시행착오를 거쳐서 에이징 및 검사관련 기술 노하우를 축적해야 되며 OLED 제조업체와 긴밀한 협조체제가 이루어져야 합니다. 또한 특정한 회사에서 전체설비를 담당하는 것이 아니고, 각 회사별 전문성에 따라 서로 다른 유형의 장비를 제공하는 시장구조로 되어 있어서 직접적인 경쟁관계보다는 각 업체별로 전문성을 살려서 세분화된 장비들을 공급하는 시장구도로 시장경쟁 강도는 미미한 상황입니다. 즉 특정 설비를 만들기 위하여, 다수의 전문기업들의 상호협력이 필요합니다. 예를 들어 국내 고객사에 공급하는 패널에이징(Panel Aging) 설비의 경우, 영우디에스피와 등의 회사에서 자동화 부분을 담당하고, 당사에서는 실제로 패널을 구동하고 검사하는 에이징용 구동기 등을 납품하고 있습니다. 나. 경쟁우위요소 당사에서는 20년이상의 기술개발을 통해 디스플레이 검사를 위한 구동 및 점등에 대한 원천기술을 보유하고 있으며, 검사를 위한 주변기술(컨택 등)의 특허를 보유하고 있습니다. [보유기술 현황] 구분 기술내용 구동기술 다양한 디스플레이 (LCD와 OLED, Panel과 Module, 소형과 대형)를 구동하여 점등할 수 있는 기술 고속신호처리 디스플레이를 점등하는데 필요한 신호를 고속으로 생성, 처리 할 수 있는 기술 정밀측정기술 디스플레이나 반도체 검사를 위한 고속정밀측정기술 정밀기구설계기술 패널이나 모듈에 신호나 파워를 인가하기 위하여 연결하기 위한 지그와 컨택터(Contactor)를 설계하는 기술 자동화설비 기술 다양한 패널을 자동으로 로딩/검사/언로딩 하기 위한 오토설비 셀계, 제작 및 제어 기술 비전기술 자동으로 불량, 양품을 판정하는 머신비전 관련기술, AI 관련 기술 3) 이엘피의 핵심 보유기술 가. 검사기(구동기) : OLED 패널을 점등하는 회로요소 OLED를 점등하여 검사하는데 필요한 신호를 고속으로 생성하여 처리할 수 있는 기술과 정확한 점등 특성을 위한 정밀 파워 및 정밀 전류 측정기술 등을 보유하여 검사에 필요한 정확한 패턴을 구현할 수 있으며, 이로 인해 정확한 불량 분석 및 특성 검사가 가능합니다. (자세히 설명하면 OLED는 LCD에 비해 동작속도가 1,000배 정도 빠르며, 이
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특성 때문에 OLED 패널을 구동하는 신호의 빠른 상승 하강의 변화(Slew Rate)가 요구됩니다. 하지만 물리적인 특성상 Slew Rate가 높아지면 노이즈 등의 현상이 나타나는데, 이런 노이즈는 패널을 비정상적으로 점등하거나 패널에 피해를 줄 수 있습니다. 당사에서는 신호의 높은 상승 하강 변화율(Slew Rate)을 유지하면서도 노이즈 등이 없는 정밀한 신호를 생성을 할 수 있는 최적의 신호 처리기술을 보유하고 있습니다.) 나. 정밀 점등용 지그 및 컨택터 기술 검사기에서 생성된 신호나 파워를 고객사에서 제작한 OLED 패널에 전달(인가)하기 위해서는 패널을 점등지그라 불리는 기구물에 장착하여 OLED 패널에 일정부분에 컨택을 하여야 하는데, 당사에서는 OLED 점등용 정밀지그와 컨택터에 대한 원천기술을 보유하고 있습니다. 다. 자동화설비 및 비전 기술 인건비 상승 등으로 인해, 향후 계속적인 자동검사 설비의 수요는 증가할 것으로 판단됩니다. 디스플레이나 반도체를 자동검사하기 위한, 자동화 설비 설계기술, 초정밀 조립기술, 자동제어 기술 등을 보유하여 최첨단 자동화 설비 제작을 위한 원천기술을 보유하고 있습니다. 검사 스테이지로 옮겨진 디스플레이나 반도체 등을 영상으로 찍어 불량 양품을 판정하는 비전알고리즘 기술과 관련AI 처리 기술을 보유하고 있습니다. 라. 정밀측정 기술 당사는 세계최고 수준의 계측 솔루션을 보유하고 있습니다. 디스플레이나 반도체 관련 소자의 전기적 특성을 초정밀수준으로 측정하는 기술을 보유하고 있습니다. 또한 검사수율을 높이기 위해, 많은 채널을 고속으로 정밀하게 측정하기 위한 저노이즈 고속 다채널 측정기술을 보유하고 있습니다. 마. 풍부한 양산 검사 장비 개발 노하우로 고객 만족 극대화 고객사마다 요구하는 검사기의 사양과 조건이 다를 수 있으나, 수년간의 경험으로 고객의 요구에 맞는 장비를 신속, 정확하게 개발하여 공급할 수 있는 기술 및 가격 경쟁력을 보유하고 있습니다. 4) 신규개발 사업의 전망당사에서는 차기 시장을 대비한 지속적인 연구개발투자를 통해OLED IT용 검사기술 및 플렉서블 [폴더블(Foldable), 롤러블(Rollable)]디스플레이, 웨어러블(Wearable), QD-OLED 구동 및 검사기술 관련 제품을 개발 완료하여 선제적인 시장대응 준비를 마친 상태입니다. 또한 OLED 디스플레이 검사장비에 편중된 매출구조를 분산하기 위해 사업 다각화의 일환으로 차세대 디스플레이 시장으로 기대되는 마이크로 디스플레이 (Micro OLED 및 Micro LED) 관련검사장비 및 반도체 검사장비 개발을 위하여 지속적인 연구개발을 진행하고 있습니다. 당사는2021년4월 국가연구개발과제를 수행하면서 산화물 기반Micro LED 화소 회로 설계 기술 및 디스플레이 핵심 구동기술을 하였으며, 개발 기술을 확장하여Micro LED 상용화 시점에 대응 가능한Micro 검사장비를 양산할 계획입니다. 또한, 당사는 대일 의존도가 높은 반도체 패키징 기판 검사기 초도 제품을 개발완료 하여 시제품이 양산중이며 지속적인 개발로 반도체 기판검사 시장의 영역도 확보할 계획입니다. MicroOLED 기술은 고해상도와 소형화가 가능하여 차세대 디스플레이 기술로 주목받고 있으며, 이에 대한 투자 전망이 매우 밝습니다. 이 기술은 주로 증강 현실(AR), 가상 현실(VR), 스마트 웨어러블 기기 등에 적용될 수 있어, 관련 산업에서 강력한 성장 잠재력을 가지고 있습니다. Sony와 같은 글로벌 기업들이 MicroOLED 기술을 활용한 AR/VR 헤드셋과 스마트 글래스 등 새로운 제품을 출시하고 있으며, 향후 이 시장은 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 또한, MicroOLED는 기존의 OLED 기술보다 더 작은 크기와 뛰어난 해상도를 제공하기 때문에, 고급 소비자 전자기기 시장에서 경쟁력을 가질 것으로 보입니다. 이에 따라 관련 기업들은 MicroOLED 기술 개발에 대한 대규모 투자를 확대하고 있습니다. 출처 디스플레이서플라이체인.jpg 출처 디스플레이서플라이체인 나. MicroLED Micro LED
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기술은 차세대 디스플레이 기술로 주목받고 있으며, 이에 대한 투자 전망은 매우 긍정적입니다. 글로벌 기업들은 Micro LED의 뛰어난 화질과 에너지 효율성 덕분에 TV, 스마트폰, 웨어러블 기기 등 다양한 분야에 적용하기 위해 적극적인 연구와 개발을 진행하고 있습니다. 특히, 삼성전자와 LG디스플레이는 이 기술을 상용화하기 위한 대규모 투자를 지속하고 있으며, 향후 몇 년 내에 대형 화면 및 고급 시장에서 Micro LED가 중요한 역할을 할 것으로 예상됩니다. 이 기술은 OLED를 넘어서는 화질과 내구성을 제공할 수 있어, 디스플레이 산업에서의 경쟁력을 더욱 강화할 것으로 보입니다. [전세계 Micro LED 시장전망] 출처 옴디아.jpg 출처 옴디아 다. 반도체 기판검사기 반도체 기술의 고도화는 소자 제작공정 이외에 반도체 패키지 기술개발의 중요성을 키우고 있습니다. 과거에는 반도체 패키지 기술이라 하면 외부의 오염이나 충격으로부터 반도체 소자를 보호하는 역할로 한정되어왔으나, 근래의 5G등의 반도체 소자 고도화 구현을 위해서는 패키지 기술의 발전이 필수 요소로 그 중요성이 증가되고 있습니다. 당사는 반도체 패키징 전기검사장비 국산화 개발을 통해 국내의 자체 기술력 확보와 자체 제조생산 시스템 구축을 진행하고 있으며 국내 관련업체와 상생협력을 통한 매출연계로 국가적 경제효과에 기여할 것으로 기대하고 있습니다. [2022-2028년 반도체 고급 패키징 시장 매출 전망] 5) 자회사 현황 가. 해외법인 현황 당사는 2016년 9월 8일 중국 현지 제조공장 설립 및 대응을 목적으로 쑤저우법인을 설립하였으며, 세부내역은 아래와 같습니다. 구분 내용 법인명 설립목적 중국 현지 제조공장 설립 및 중국현지 대응 설립일자 주소 나. 국내법인 현황당사는 2020년 9월 18일 사업다각화와 디스플레이 검사장비 시장경쟁력 강화를 위한 OLED 및 반도체 검사장비 회사인 엔지온시스템을 인수 하였습니다. 구분 내용 법인명 (주)엔지온시스템 설립목적 사업다각화 및 디스플레이 검사장비 시장경쟁력 강화 설립일자 주소 경기도 화성시 삼성 1로 2길 29 (석우동) 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원,%) 사업부문 매출유형 품목 매출액 비율(%) 디스플레이검사장비 등 제품매출 OLED패널검사기 등 기타매출 임대료수익 합계 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 당사의 제품군은 거의 대부분 주문생산형 제품으로 각 제품별로 성능이 다릅니다. 따라서 제품 단가의 차이가 심해, 제품별 가격변동추이가 유의적인 의미를 가지고 있지 않습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 매입 현황 (단위 : 백만원) 사업부문 매입유형 매입액 비고 디스플레이검사장비 등 원재료 합계 나. 원재료 가격변동추이 당사의 제품은 대부분 제품의 성능 및 사양이 다양한 비규격의 주문생산제품으로서, 이에 소요되는 원재료 역시 매우 다양하여 가격변동추이를 산출하는 것이 부적합하여 생략하였습니다. 다. 생산능력 및 생산실적 등 (생산능력)당사는 특정고객을 대상으로 수주생산을 진행하는 사업특성상 마케팅과 고객 요구의다양화에 대응키 위해서는 잦은 생산 모델 전환이 불가피하고, 모델별 생산소요시간에 차이가 있기 때문에 생산능력을 효율적으로 산출하기에는 어려움이 있습니다.또한, 당사의 생산능력은 생산시설보다는 조립공간과 생산인력 투입에 따라 좌우되기 때문에 별도로 생산능력을 산출하지 않았습니다. 따라서, 생산능력의 산출근거는 기재를 생략합니다.(생산실적) (단위 : 백만원) 부 문 2022연도 (제24기) 2023연도 (제25기) 2024연도 (제26기) 디스플레이 검사장비 등 - 당사의 디스플레이 검사장비 및 기타 사업부문의 경우 고객의 발주에 따라 제품이 생산되며, 제품구성에 따라 장비 생산 및 대수의 적용이 각각 상이하여 단순 대수개념의 생산실적 산출이 어려워 금액기준으로 기재합니다.(가동율)당사의 디스플레이 검사장비 및 기타 업부문의 경우 고객의 발주에 따라 제품이 생산되며 별도의 라인으로 운영되는 생산시스템이 아니므로 가동율 개념을
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적용하기 어려워 가동율 산출 기재를 생략합니다 라. 생산설비에 관한 사항 (연결기준) (단위 : 천원 구분 기초 취득 처분 대체 감가상각 기말 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공구와기구 비품 시설장치 합계 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적(연결기준) (단위 : 백만원) 부문 매출유형 품목 2022연도 (제24기) 2023연도 (제25기) 2024연도 (제26기) 금액 금액 금액 디스플레이검사장비 등 제품매출,기타매출 OLED 패널검사기모듈검사기기타(소모품) 수출 내수 소계 (임대매출,기타매출) 수출 내수 소계 총합계 수출 내수 소계 나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매조직당사의 판매조직은 수주방식의 특성을 반영하여 고객사와 밀착영업을 기반으로 일차적으로 지역별 구분을 통해 국내영업과 해외영업으로 구성되어 있으며, 이를 통합관리하는 영업관리자가 존재합니다. 해외영업은 현지 직접 진출방식과 현지 대리점의 연계방식을 병행하여 효율적인 영업활동을 수행하고 있습니다. (2) 판매경로 매출유형 품목 구분 판매경로 제품 디스플레이 검사장비 수출 본사→디스플레이제조사(직납) 본사→자동화설비회사→디스플레이제조사(당사는 디스플레이제조사의 1차벤더임) 국내 본사→디스플레이제조사(직납) 본사→자동화설비회사→디스플레이제조사(당사는 디스플레이제조사의 1차벤더임) 반도체검사장비등 국내 본사→원청사(직납) (3) 판매전략당사의 판매전략은 고객사가 원하는 최고의 사양을 끊임없는 연구개발을 통해 선제적으로 개발하여 고객사에 공급하는 것입니다. 이를 위하여 디스플레이 및 기타 시장의 동향과 차세대 기술동향을 면밀하게 살펴보고, 새로운 디스플레이 및 기타 주변 아이템 개발에 힘쓰고 있습니다. 또한 해외시장은 높은 기술력을 바탕으로 장기적인 관점으로 접근하여 고객 확보에 노력하고 있습니다. 다. 수주상황 (연결기준) (단위 :억) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 OLED검사기외 합계 5. 위험관리 및 파생거래 (1) 금융위험관리연결실체는 경영활동과 관련하여 신용위험, 유동성위험 및 시장위험 등 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 연결실체는 금융위험이 경영에 미칠 수 있는 불리한 효과를 최소화하기 위해 노력하고 있습니다. 1) 신용위험관리연결실체는 채무불이행으로 인한 재무적 손실을 경감시키기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고, 충분한 담보 또는 지급보증을 수취하고 있습니다. 연결실체는 신용위험노출 및 거래처의 신용등급을 주기적으로 검토하여 거래처의 여신한도 및 담보수준을 재조정하는 등 신용위험을 관리하고 있습니다.보고기간종료일 현재 금융상품 종류별 신용위험의 최대 노출금액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기말 전기말 현금성자산 단기금융상품 기타포괄-공정가치금융자산 매출채권 계약자산 기타금융자산(유동) 기타금융자산(비유동) 합계 2) 유동성위험관리연결실체는 미래의 현금흐름을 예측하여 단기 및 중장기 자금조달 계획을 수립하여 유동성위험을 관리하고 있으며, 금융부채의 잔존계약 만기에 따른 만기분석내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 장부금액 1개월이하 1년이하 1년~5년 합계 단기차입금 매입채무및기타금융부채 리스부채 합계 (단위 : 천원) 구분 장부금액 1개월이하 1년이하 1년~5년 합계 매입채무및기타금융부채 리스부채 합계 3) 시장위험연결실체는 환율과 공정가치의 변동으로 인한 시장위험에 노출되어 있습니다.(가) 외환위험연결실체는 외화거래 수행에 따라 다양한 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 주요 통화의 환율 10% 변동 시 민감도 분석내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 세후 이익에 대한 영향 자본에 대한 영향 당기 전기 당기말 전기말 미국달러 상승시 하락시 CNY 상승시 하락시 (나) 이자율위험이자율 위험은 주로 변동금리부 조건의 차입금에서 발생하는 현금흐름 이자율 위험입니다. 당기말 현재 시장이자율 변동위험에 노출되어 있는 변동금리부 조건의 차입금은 3,000,000천원입니다. 보고기간말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 이자율의 변동시
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연결실체의 세전이익에 미치는 영향은 아래와 같습니다. (단위 : 천원) 이자율 세전이익에 대한 영향 당기 전기 50bp 상승 시 50bp 하락 시 (다) 자본위험관리 연결실체의 자본관리 목적은 계속기업으로 영업활동을 유지하고 주주 및 이해관계자의 이익을 극대화하하고 자본비용의 절감을 위하여 최적의 자본구조를 유지하는데 있습니다. 연결실체는 배당조정, 신주발행 등의 정책을 통하여 자본구조를 경제환경의 변화에 따라 적절히 수정변경하고 있습니다. 연결실체의 자본위험관리정책은 전기와 중요한 변동이 없습니다. (단위 : 천원) 구분 당기말 전기말 부채총계 차감: 현금및현금성자산 순부채 자본총계 순부채비율(*) 6. 주요계약 및 연구개발활동 1) 유형자산 자산양수도 계약 가. 주요한 자산양수도 유형자산 취득 당사는 2022년 04월 01일 유형자산 양수 결정에 대한 주요사항보고서를 제출하였으며, 2022년 06월 07일 양수가 종료되어 합병등종료보고서를 제출하였습니다.1) 거래상대방- 회사명 : 에스맥(주)- 소재지 : 경기도 화성시 삼성1로2길 29 (석우동 23-15)- 대표자 : 조경숙2) 계약내용- 양수도 배경 : 업무공간 협소 해소에 따른 경영효율성 재고 및 목적사업의 추진 활성화- 양수도 대상자산 : 경기도 화성시 삼성1로2길 29 (석우동 23-15)- 양수도가액 : 17,350,000,000원3) 회사는 매입한 신규공장으로 본사 및 자회사 사옥을 22년 12월 이전하였습니다. 나. 사옥 신축 건설공사 도급계약 당사는 2022년 9월 20일 한국거래소 KRX 상장공시제출시스템을 통하여「신규 시설투자 등」공시를 제출하였으며 , 2023년 07월 31일 공사가 완료되었습니다.- 시공사 : 혜성건설- 사옥위치 : 경기도 화성시 삼성1로 2길 23 - 투자목적 : 1층형 클린룸 공장신축을 통한 설비생산 공간 구축- 공사기간 : 2022.09.25 ~ 2023.07.31 완료- 계약금액 : 4,000,000,000 다. 주요한 자산양수도 유형자산 처분 당사는 2023년 02월 17일 유형자산 양도 결정에 대한 주요사항보고서를 제출하였으며, 2023년 04월 28일 양수가 종료되어 합병등종료보고서를 제출하였습니다.1) 거래상대방- 회사명 : 아데카코리아㈜ - 소재지 : 전라북도 완주군 봉동읍 완주산단2로 70(봉동읍)- 대표자 : TAKAHASHI SHIN2) 계약내용- 양수도 배경 : 유형자산 처분을 통한 재무건전성 확보- 양수도 대상자산 : 경기도 화성시 삼성1로5길 36 (토지 및 건물 )- 양수도가액 : 10,370,000,000원 2) 연구개발활동 가. 연구개발 조직 당사는 디스플레이 및 반도체 검사장비에 대한 회로설계, 자동화설계, 운영프로그램에 대한 연구 및 개발업무를 기업부설연구소가 담당하고 있습니다. 나. 연구개발비용 (연결기준) (단위 : 백만원) 구분 2022연도 (제24기) 2023연도 (제25기) 2024연도 (제26기) 연구개발비용 총계 (정부보조금) 정부보조금 차감후 연구개발비용계 회계처리 개발비자산화(무형자산) 연구개발비(비용) (매출액 대비 비율) 다. 연구개발실적 연구과제 개발기간 과제내용 연구기관 결과 및 기대효과 미상품화 사유 산업융합원천 기술개발사업1차 e-Textile 구현을 위한 Fiber 기반 고유연성 디스플레이 기술 개발(ELP담당분야-Fiber기판에서 AMOLED구동용드라이브 모듈개발) 코오롱글로텍, 노바테크인더스트리, 한국전기연구원한국과학기술원 서울대 중앙대 동국대한밭대 전북대 동아대 이엘피 11개 기관 / 대학 공동개발 중 플렉서블 디스플레이 구현에 적합한 소재개발로 이를 이용한 혁신적인 디스플레이 구현이 가능하며 향후 제품화 성공시 플렉서블디스플레이 제품에 들어가는핵심부품을 제조할것으로 예상 1차과제 완료 산업융합원천 기술개발사업2차 2차과제 완료 산업융합원천 기술개발사업3차 3차과제 완료 산업융합원천 기술개발사업4차 4차과제 완료 산업융합원천 기술개발사업5차 5차과제완료 산업핵심 기술개발사업1차 200인치 UHD급 디스플레이구현이 가능한 타일링 액티브 매트릭스 패널
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핵심 기술개발 전자부품연구원이엘피비아트론 순천향대 성균관대 개발의 결과로 제작될 퍼블릭 디스플레이는 공공장소에설치되어 다양한 정보를 다수의 사용자에게 양방향으로전달, 사용자간 정보 공유를 목적으로 하는 디스플레이 기반의 서비스 매체 활성화에 기여 1차과제완료 산업핵심 기술개발사업2차 2차과제완료 산업핵심 기술개발사업3차 3차과제완료 산업핵심 기술개발사업4차 4차과제완료 산업핵심 기술개발사업5차 5차과제완료 산업기술 혁신사업1차 롤러블 디스플레이제조공정에서 전기적접촉법에 의한 검사공정장비 기술 개발 이엘피전자부품연구원서울대학교한국디스플레이연구조합삼성디스플레이 현재 엣지드 플렉서블 OLED디스플레이에서 더 향상된 Rollable OLED까지 대응가능한 Flexible 패널검사용 장기수명(Long Lifetime) 무손상(Undamaged) 컨택터를 개발하여 롤러블 디스플레이가 구현된 제품의 핵심부품이 될 것으로 예상 1차과제 완료 산업기술 혁신사업2차 2차과제 완료 산업기술 혁신사업3차 3차과제완료 산업기술 혁신사업1차 AI기반 500PPI 이상 고해상도 디스플레이 패널불량 및 얼룩검사 기술개발 이엘피삼성디스플레이전자부품연구원호두에이아이랩 기존 검사보다 빠르고, 검출력이 개선된 검사기술개발 1차 과제완료 산업기술 혁신사업2차 2차 과제완료 산업기술 혁신사업3차 3차 과제완료 산업기술 혁신사업 1차 잉크젯 공정에서의 건조 경화 측정 장비 및 공정 최적화 기술 개발 이엘피 한국생산기술원 KETI 국내 디스플레이 산업의 기술 우위를 유지하기 위한 잉크젯 공정기술과 공정장비 개발에 필요한 박막에 대한 검사를 위한 핵심 요소 기술을 개발하여 박막 검사 기술의 자립과 핵심 기술인력 양성을 통한 기술 경쟁력 확보에 기여 1차 과제 완료 산업기술 혁신사업 2차 2차 과제 완료 2차 과제 완료 산업기술 혁신사업 3차 3차 과제 완료 3차 과제 완료 산업기술 혁신사업 4차 4차 과제 완료 4차 과제 완료 산업기술 혁신사업 5차 5차 과제 진행중 5차 과제 진행중 전자부품산업기술개발 1차 능동구동(AM) 방식의 유연 마이크로LED 비전 프로그램 수행용 이엘피 성균관대학교 서울대학교 한양대학교 한국광기술원 엘티디 산화물 기반 마이크로LED 화소 회로 설계 기술 확보 및 디스플레이 핵심 구동기술 확보 1차 과제 완료 전자부품산업기술개발 2차 2차 과제 완료 2차 과제 완료 전자부품산업기술개발 3차 3차 과제 완료 3차 과제 완료 전자부품산업기술개발 4차 4차 과제 진행중 4차 과제 진행중 전자부품산업기술개발 1차 유연 디스플레이의 기계적 변형에 대한 불량 분석 및 특성 평가 장비 개발 이엘피 삼성디스플레이 플렉시고 한국전자기술연구원 아주대학교 폴더블, 롤러블로 대표되는 유연 디스플레이의 기계적 변형이 미치는 화질 변화의 영향 분석 및 개선을 통한 국가 디스플레이 기술의 초격차 및 기술 리더쉽 확보 1차 과제 완료 전자부품산업기술개발 2차 2차 과제 완료 2차 과제 완료 전자부품산업기술개발 3차 3차 과제 완료 3차 과제 완료 전자부품산업기술개발 4차 4차 과제 진행중 4차 과제 진행중 전자부품산업기술개발 1차 마이크로 LED 소자의 비접촉식 전계발광 방식 검사장비 기술개발 이엘피 LC SQUARE 전자기술연구원 삼성디스플레이 비접촉 방식의 전계발광 검사 기술개발 및 새로운 마이크로LED 소자 검사 기술 개발 1차 과제 완료 전자부품산업기술개발 2차 2차 과제 완료 2차 과제 완료 전자부품산업기술개발 3차 3차 과제 진행중 3차 과제 진행중 전자부품산업기술개발 1차 240Hz 이상의 재생률과 85mW 이하의 저전력 영상 구현 마이크로LED 모듈형 Seamless 디스플레이를 위한 산화물 박막 트랜지스터 백플레인 핵심기술개발 이엘피 한국전자통신연구원 성균관대학교 삼성디스플레이 제조 비용과 소비전력 감소 및 고이동도 달성을 통한 마이크로LED TV 시장 확대 등 1차 과제 진행중 7. 기타 참고사항 가. 지적재산권 보유현황 번호 구분 내용 권리자 출원일 등록일 적용제품 주무관청 특허권 반도체 프로브 칩을 이용한 반도체 프로브 모듈과 그의
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제조방법 이엘피 OLED패널검사 특허청 특허권 반도체 프로브 칩을 이용한 반도체 프로브 모듈과 그의 제조방법, 이를 이용한 프로브 스테이션 이엘피 OLED패널검사 특허청 특허권 AMOLED패널검사를 위한 표시 패널 검사 장치 및 그 모델 교체방법 이엘피 OLED패널검사 특허청 특허권 AMOLED패널검사를 위한 표시 패널 검사 장치 및 그 방법 이엘피 OLED패널검사 특허청 특허권 이엘피 OLED패널검사 특허청 특허권 AMOLED패널검사를 위한 표시 패널검사장치 및 그 방법 이엘피 OLED패널검사 특허청 특허권 미세 형상 구조체를 갖는 렌즈 및 그 렌즈 제조 방법 이엘피 렌즈 및 필터 특허청 특허권 AMOLED패널검사를 위한 표시 패널 검사 장치 및 그 방법 이엘피 OLED패널검사 특허청 특허권 광흡수 소자의 제조방법 이엘피 카메라용 렌즈 및카메라용 광학필터 특허청 특허권 표시패널 검사 장치 이엘피 OLED패널검사 특허청 특허권 완충범프를 구비한 프로브유닛 및 제조방법 이엘피 OLED패널검사 특허청 특허권 디스플레이 패널의 양변검사장치 이엘피 OLED패널검사 특허청 특허권 디스플레이 패널의 사이즈에 따른 간격 가변 검사장치 이엘피 OLED패널검사 특허청 특허권 디스플레이 패널의 양측 얼라인 및 검사장치 이엘피 OLED패널검사 특허청 특허권 비구면 형상을 겸비하 UV-IR 흡수필터 및 이의 제조방법 이엘피 렌즈 및 필터 특허청 특허권 다층 UV 레진 렌즈 구조를 가지는 촬영용 렌즈 장치 이엘피 촬영용 렌즈 특허청 상표권 이엘피 이엘피 특허청 상표권 ELP 이엘피 특허청
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의 사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상 예측한 활동, 사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다.동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있습니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.결론적으로, 동 사업보고서상에, 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다.동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 정정할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 경영진단의 개요 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사경영에 대한 내용을 진단하였습니다. 어려웠던 2024년을 지나 2025년에도 고물가, 고환율, 고유가, 생산, 소비, 투자 지표의 하락등 경제환경이 경기침체로 이어질까 우려되는 상황입니다. 지난해 의정갈등은 아직 해소되지 않았고, 국내의 불안정한 정치 상황, 트럼프의 자국 우선주의와 관세정책 등 리스크가 끊이지 않고 있습니다. 이러한 불확실의 어려운 환경속에서 2024년 매출액은 280억원으로 전년대비30.8% 증가하였고, 영업이익은 (-)42억의 적자와 당기순손실 (-)13.2억원을 시현하였습니다.그 주요요인으로 전방산업의 차세대 디스플레이 추가투자 지연으로 인한 매출감소 및 차세대 디스플레이 검사용 R 투자비용의 증가 때문이었습니다.당사는 1층형 클린룸 사옥을 통해 생산능력 확대를 시작으로 급변하는 시장의 변화에 대응하기 위한 준비완료 하였습니다. 또한 2021년4월 국가연구개발과제를 수행하면서 산화물 기반Micro LED 화소 회로 설계 기술 및 디스플레이 핵심 구동기술을 개발하였으며, 개발 기술을 확장하여Micro LED 상용화 시점에 대응 가능한 Micro 검사장비를 양산할 계획입니다. 또한, 당사는 대일 의존도가 높은 반도체 패키징 기판 검사기 초도 제품을 개발완료 하였으며, 지속적인 개발로 반도체 기판검사 시장의 영역도 확보할 계획입니다. 2025년에도 경제 불확실성 상존 등 주변의 여건은 여전히 쉽지 않은 한 해가 될 것으로 전망되지만 2023년 삼성디스플레이 8.6세대 IT용 OLED생산시설에 약 4.1조의 투자를 시작으로 국내 삼성디스플레이 및 중국 BOE등 주요 패널 업체는 IT용 OLED 생산라인 증설 및 차세대 디스플레이 등에 2027년까지 65조원 이상을 투자할 계획이며 이엘피는 국내외 메이저 OLED 제조사의 협력사로써, 향후 디스플레이 업체의 IT관련 투자진행에 따른 수익개선을 전망 하고있습니다 3. 재무상태 및 영업실적 1) 요약 연결 재무상태표 현황 (단위 : 원,%) 과목 제26(당)기 제25(전)기 증감 증감율 [유동자산] 현금및현금성자산 재고자산 기타유동자산 [비유동자산] 기타비유동자산 유형자산 무형자산 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 자본총계 - 자산 감소 내용총자산은 756억으로 전년말 719억대비 약 37억(5.2%) 증가 하였습니다. 유동자산은 전기대비 40억(21.3%) 증가하였고 이는 납품완료 및 납품예정인 설비의 대금회수 및 재고자산감소가 주된 요인입니다. 비유동자산은 전기대비 2.7억 (-0.5%) 감소하였으며, 이는
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임차보증금 감소 및 유무형자산의 감가상각 등으로 인한 감소입니다.- 부채 감소 내용총부채는 약 132억으로 전년말 72억대비 약 60억(83.5%) 증가하였습니다. 이러한 부채의 감소는 전기 발생된 단기차입금 및 납품예정인설비의 선수금등에 의한 유동성 부채의 증가입니다.- 자본 감소 내용 총자본은 624억으로 전년말 647억대비 약 23억(-)3.6% 감소하였습니다. 이는 당기순손실로인한 잉여금의 감소입니다.2) 요약 연결 손익계산서 현황 (단위 : 원,%) 과목 제26(당)기 제25(전)기 증감 증감율 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업이익 영업외수익 영업외비용 법인세비용차감전순이익 법인세 당기순이익 - 총매출은 280억으로 전기대비 66억 (30.8%) 증가하였습니다. 전방위 산업의 1차투자로 인해 매출액 및 영업이익이이 증가하였으며, 영업외 수익은 24년 환율증가로 인한 보유환율의 환산이익 및 23년 유형자산 매각으로 인해 일시 증가하였던 수익이 감소하였으며, 영업외 비용은 전기대비 약 -1.7억 (-30.3%)감소하였는데, 이는 24년말 년초대비 하락한 환율로 인한 환산손실이 감소 하였기 때문입니다. 4. 유동성 및 자금조달 가. 유동성현황연결회사는 당기말 현재 131억원의 가용 현금성자산을 보유하고 있으며, 그 구성은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 제26(당)기 제25(전)기 현금및현금성자산 유동성 금융기관예치금 합계 당사는 전년대비 현금성자산이 약 68억원 증가하여 전반적인 유동성은 양호한 것으로 판단 됩니다.나. 재무비율 (단위: 원) 구분 2024년 2023년 증감 (제26기) (제25기) 유동자산 유동부채 유동비율 부채총계 자본총계 부채비율 자산총계 차입금 차입금의존도 다. 사용이 제한된 금융상품당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다 (단위: 원) 계정과목 종류 장부금액 설정금액 설정권자 내용 라. 자금조달당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다 (단위: 원) 내역 차입처 연이자율(%) 당기말 전기말 자산구입외 농협은행 -당기말 현재 전액 상환되어 무차입 상태입니다 . 4. 부외거래 보고서 작성기준일 현재 별도의 부외거래는 없으며, 기타 사항은 본 보고서 "Ⅲ. 재무에 관한 사항"의 재무제표 주석을 참조하시기 바랍니다. 5. 자산손상 내용연수가 비한정인 무형자산, 아직 사용할 수 없는 무형자산 및 사업결합으로 취득한 영업권에 대해서는 자산손상을 시사하는 징후가 있는지에 관계없이 매년 회수가능액을 추정하고 장부금액과 비교하여 손상검사를 하고 있으며, 그 외의 자산은 매 보고기간말마다 자산손상을 시사하는 징후가 있는지를 검토하고 그러한 징후가 있다면 개별 자산별로 회수가능액을 추정하며 개별 자산의 회수가능액을 추정할 수 없다면 그 자산이 속하는 현금창출단위의 회수가능액을 추정하고 있습니다.당사가 각 현금창출단위에 인식한 계정과목별 손상금액은 없습니다. 당기 중 손상차손 반영 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 계정과목 당기 전기 무형자산손상차손 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항당사의 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 Ⅲ. 재무에 관한 사항중 3. 연결재무제표 주석 및 5. 재무제표 주석을 참조하시기 바랍니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 수익을 창출하는 재화와 용역의 성격, 제품 및 제조공정의 특징, 시장 및 판매방법 등을 고려하여 경영 현황을 적절히 반영할 수 있도록 세라믹 칩 부품 부문, 안테나 부품 부문 및 BLDC 모터 부문 총 3개의 사업부문으로 구분하고 있습니다. 당사 및 종속회사의 사업부문별 현황을 요약하면 아래와 같습니다. 구분 회사 주요 재화 및 용역 사업내용 세라믹 칩 부품 ㈜ 아모텍산동아모텍전자유한공사아모상해무역유한공사 칩 바리스터, MLCC,EMI Filter, CMF 등 전자기기 정전기/전자파 방지용Chip 부품 제조 및 판매 안테나 부품 ㈜ 아모텍산동아모텍전자유한공사 세라믹 안테나 등 제조 및 판매 BLDC 모터 ㈜ 아모텍 DDM, DD 모터,인카센서, 쿨링팬 모터 등 자동차용, 가전용 BLDC 모터제조 및 판매 (1) 세라믹 칩 부품 사업 세라믹 칩 부품의 대표 제품인 칩 바리스터(Chip Varistor) 및 EMI 필터(EMI Filter)는 정전기(ESD, Electro Static Discharge) 또는 전자파(EMI, Electro Magnetic Interference)로부터 전자기기의 손상 및 오작동을 방지하는 부품으로, IC 칩, 회로, 인터페이스 단자 등을 보호하는 기능을 수행합니다. 당사는 또한 당사가 보유하고 있는 세라믹 등 소재 기술력 및 공정 기술력을 바탕으로 MLCC를 새로운 사업 아이템으로양산 중이며, 통신/반도체/전장 등 다양한 영역에 적용 가능한 고신뢰성 제품을 준비하고 있습니다. (2) 안테나 부품 사업 당사가 공급하는 안테나 부품은 전자기기 무선화와 모바일화의 핵심부품으로서, 차세대 무선통신을 겨냥한 핵심 신소재 부품입니다. 당사의 안테나 부품군 중 NFC+MST+WPC 콤보안테나와 Bluetooth 및 GPS용 Chip Antenna는 IT 기기 및 차량에 채택하고 있으며, 차세대 스마트폰 및 전장부품 등 다기능화, 고집적화된 High-end 제품으로 갈수록 안테나의 종류 및 탑재 비율이 점차 증가하면서 매출 확대로까지 연결되고 있습니다. (3) BLDC 모터 사업 당사의 BLDC 모터는 경량화 및 슬림화, 속도제어가 용이하고 효율이 높으며 다품종소량 생산에 매우 유리한 장점을 가지고 있습니다. 이러한 강점을 바탕으로 당사 BLDC 모터는 꾸준히 매출 성장을 이어가고 있으며 특히 자동차 전장용으로 LED Headlight 및 공조장치에 적용되는 BLDC 모터의 매출을 꾸준히 늘려가고 있습니다. 또한,차량용 액츄레이터, EWP 모터 및 기타 다양한 전장용 소형팬 제품 등에 적용되는 BLDC 모터를 신규 아이템으로하여 지속적으로 글로벌 시장을 선도해 나갈 계획입니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 사업부문별 현황 ① 세라믹 칩 부품 세라믹 칩 부품은 다른 전자부품들과 마찬가지로 전방산업의 경기에 크게 영향을 받습니다. 그 중에서도 주된 비중을 차지하는 어플리케이션이 휴대폰이라는 점에서 휴대폰 시장의 경기와 가장 밀접한 관계가 있다고 할 수 있습니다. 또한 당사는 국내 휴대폰 업체 뿐만 아니라 해외 휴대폰 Major 업체로의 공급 및 Display, 가전, 산업용 등 다른 적용 분야로의 확대를 통해 경기 변동에 따른 영향을 최소화하고자 노력하고 있습니다. 특히, 휴대폰 등 모바일 기기 시장이 스마트폰, 태블릿 PC를 중심으로 변화 주기가 빨라짐에 따라 시장 동향을 기반으로 ESD 부품, Surge 부품, EMI filter 부품 등의 제품군으로 나누어 다양한 제품을 개발하여 시장에 출시하고 있습니다. 당사는 세라믹 칩 부품의 세계 시장 Top Maker로서 규모의 경제에 의한 가격 경쟁력과 제품의 신뢰성을 확보하여 경쟁력을 제고하고 있으며 급변하는 시장의 요구에 대응하기 위해 전자기기의 소형화, 복합화, 고집적화 및 디지털화 추세에 맞추어 다양한 제품을 개발하여 시장에 출시하고 있습니다.스마트폰, 태블릿 PC 등 스마트 기기의 등장으로 LCD 및 Camera 해상도가 증가하고 고속 신호 인터페이스의 적용이 증가함에 따라 LCD Camera
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module, 인터페이스 단자를 보호하기 위한 대책 부품에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이에 대해 당사는 Common Mode Filter (CMF)를 개발하여 국내 스마트폰 업체에 공급하고 있으며, 중국업체들도 스마트폰 모델을 개발 및 출시함에 따라 당사 제품의 공급을 확대해 나가고 있습니다. 휴대폰 내부의 부품 고집적화에 따라 부품의 소형화 요구가 증가되고 있어 최소형 바리스타와 소형 CMF를 양산하고 있으며, 다양한 Application 에 대응 가능한 EMI 대책 부품을 양산하여 공급하고 있습니다. 또한, TV 와 자동차용 EMI Filter를 개발하여 공급 중이며, 자동차 부품 업체에도 승인을 받아 매출을 확대해 나가고 있습니다.최근에는 적층세라믹콘덴서(MLCC)를 개발하여 공급을 시작했으며, 통신용/산업용/전장용 등 다양한 산업군으로 제품 매출을 확대해 나가고 있습니다. ② 안테나 부품 당사의 안테나 부품군 중 Bluetooth 및 GPS용 Chip Antenna는 IT 기기 및 차량에 채택하고 있으며, 차세대 스마트폰 및 전장부품 등 다기능화, 고집적화된 High-end 제품으로 갈수록 안테나의 종류 및 탑재 비율이 점차 증가하면서 매출 확대로까지 연결되고 있습니다.당사는 다년간의 연구 개발을 통해 다양한 유전체 재료에 대한 세계 특허를 출원 및 등록하고 있으며, 이를 통해 유전체 세라믹을 이용한 다양한 종류의 안테나 부품의 개발에 힘쓰고 있습니다. 또한 안테나 부품의 세라믹 원재료인 Powder의 경우 당사가 자체적으로 개발한 재료로 대체하여 원가절감을 이루고 있습니다. 다양한 소재와 안테나 Design 능력을 바탕으로 고객이 요구하는 안테나 개발에 발 빠르게 대응하고있습니다.뿐만아니라 최신의 결제 시스템인 NFC (Near Field Communication), MST (Magnetic Secure Transmission)를 채택 함으로서 각광받고 있으며, 당사도 소재 및 설계 기술을 기반으로 하여 NFC 및 MST 안테나를 개발하여 고객사에 공급하고 있습니다. 또한 스마트폰의 NFC+MST+WPC 동시적용에 따른 국내 스마트폰 업체의 주력모델을 중심으로 적용이 확대되고 있어 안테나 매출 성장에 큰 견인차 역할을 하고 있습니다. 국내외 신규 거래선 및 추가 프로젝트 확보로 매출을 확대해 가고 있습니다. 당사는 NFC+MST+무선충전 모듈과 같이 제공되는 전자파 차폐기능을 지닌 차폐용 Sheet를 자체 개발 및 조달하며 대규모 생산 Capa를 보유하고 있어 무선충전 안테나대량 생산에 유리한 사업구조를 지니고 있습니다. ③ BLDC 모터 당사의 BLDC 모터는 경량화 및 슬림화, 속도제어가 용이하고 효율이 높으며 다품종소량 생산에 매우 유리한 장점을 가지고 있습니다. 이러한 강점을 바탕으로 당사 BLDC 모터는 꾸준히 매출 성장을 이어가고 있으며 Global 업체들과의 다양한 신규 프로젝트를 진행하고 있습니다.자동차 분야에서는 차량실내의 쾌적한 온도제어를 위한 온도 응답 특성이 뛰어난 In-Car sensor motor 가 전세계 시장에 채택이 확대되고 있으며, 하이브리드 자동차용 배터리쿨링팬, 전장용 헤드라이트 쿨링팬의 BLDC 모터의 공급을 해 오고 있습니다.애플리케이션의 확대로 BLDC 모터 시장은 고성장을 거듭하고 있습니다. 이는 소형 모터 시장 가운데서도 가장 성장 잠재력이 높은 편이며 수량 측면에서도 과거 수년간매년 10% 전후의 성장을 지속하고 있습니다. 특히 자동차용 BLDC 모터 시장을 중심으로 기존의 브러시 타입 DC 모터에서 BLDC 모터로 비중이 늘고 있으며, BLDC모터의 고효율, 저진동, 고정도, 장수명과 같은 우수한 특징이 주목받으면서 자동차의 주요 핵심 분야에까지 BLDC 모터의 채용이 늘고 있는 상황입니다. 나. 시장점유율 당사가 영위하는 사업부문에 대하여 사업부문별로 시장에 대한 정확한 통계자료가 존재하지 않기 때문에 시장점유율을 파악하는 것은 어렵습니다. 다. 신규사업 등의 내용 및 전망 당사는 첨단 소재 기술 및 공정 경쟁력을 활용해 세라믹 칩 부품 중
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MLCC(Multi-layer Ceramic Capacitors) 아이템을 신규 사업 아이템으로 사업을 추진하고 있습니다.MLCC는 전자제품 회로에 전류가 안정적으로 흐를 수 있도록 '댐' 역할을 하는 부품이며, 또한 전류가 흐르면서 생기는 불필요한 노이즈를 제거하는 역할도 하는 수동 부품입니다.전자기기 내 핵심 부품으로 스마트폰, 가전 제품 등 다양한 IT 제품에 필수적으로 적용되는 제품이며 최근 5G통신, 반도체, 전기차, 자율주행차 붐으로 전장/통신/반도체 등 시장에서도 MLCC 적용 범위가 넓어지고 있습니다. 특히 극한 환경을 견디며 가동돼야 하는 전장 부품의 특성 상, 열과 높은 전압에도 제 기능을 수행할 수 있는 고신뢰성 제품이 주목받고 있습니다.당사는 당사가 보유하고 있는 세라믹 등 소재 기술력 및 공정 기술력을 바탕으로 고기술력 MLCC 제품 공급을 본격화 하고 있으며, 통신/반도체/전장 등 다양한 영역에적용 가능한 고신뢰성 제품을 중심으로 공급을 확대해 나갈 계획입니다. 라. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 천원,%) 사업부문 매출유형 품목 구체적용도 매출액 비율 전사 제품 EMC, 안테나, 모터 ESD 대책, 무선 통신,구동동력 상품 안테나 부품 방열시트 및 인식모듈 재료 NFC 안테나외 용역 기타 가공용역 기타 기타 개발품, 금형, 지그 합 계 마. 주요 제품 등의 가격변동추이 연결기업의 EMC 및 모터의 판가는 인상되는 추세이며, 안테나의 판가는 유지되는 추세입니다. 연결기업은 신규모델 개발, 기존 제품의 성능개선을 통한 매출 수량 증대, 원가절감 및 수익성 개선을 진행하고 있습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 등의 현황 (단위 : 천원) 사업부문 매입유형 품 목 매입액 비율 용도 주요매입처 전사 원재료 EMC 부품 EMC 제품 제조 누리비스타 송도지점, KCM CORPORATION 안테나 부품 고주파 부품 제조 ㈜한국플렉스, (주)케이원 코퍼레이션, ㈜아모센스 평택, ㈜아모그린텍 천안 BLDC 모터 BLDC모터 제조 ㈜에이치엠디바이스코리아, ㈜현대모비스, 산동아모텍 기타 기타전자부품 제조 (주)아모센스 합계 (1) 상기 해당 매입처와의 특수관계는 NFC SHEET, FPCB를 구매하는 관계기업 (주)아모센스 평택, (주)아모그린텍 천안과 BLDC 모터 자재를 구매하는 산동아모텍이 있습니다.(2) 해당 공급시장은 경쟁시장으로 독과점 정도는 매우 낮습니다.(3) 매입처가 이원화되어 있어 공급이 안정적으로 이루어지고 있습니다. 나. 주요 원재료 등의 가격변동추이 제품의 주 원재료인 NFC SHEET, FPCB의 단가의 경우 적용모델에 따라 변동되고 있으며 NFC SHEET는 증가하고 FPCB는 감소하는 추세입니다. PASTE의 경우 기본적으로 국제 광물 시세에 따라 변동이 있으며, 기존 사용되던 높은 단가의 PASTE류에서 낮은 단가의 PASTE류로 변경됨으로 인해 단가가 낮아졌습니다. 현재 변경된 PASTE류의 단가는 감소하고 있는 추세입니다.나머지 품목의 경우 환율 영향으로 인해 소폭 인상 추세입니다. 다. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (1) 생산능력 (단위 : 천개) 사업부문 회사명 품목 제31기 제30기 제29기 EMC 부문 ㈜ 아모텍산동아모텍전자 유한공사아모비나 유한공사 EMC 부품 등 안테나 부문 ㈜ 아모텍산동아모텍전자 유한공사아모비나 유한공사 모터 부문 ㈜ 아모텍청도아모텍전자 유한공사산동아모텍전자 유한공사아모비나 유한공사 BLDC모터 기타전자부품부문 ㈜ 아모텍산동아모텍전자 유한공사아모비나 유한공사 기타 합 계 (2) 생산능력의 산출근거 (가) 산출방법 등 ① 산출기준 - EMC 부문과 안테나 부문은 생산공정중 Capa와 직접 관계가 있는 솔팅 공정 및 주요 Line의 생산설비를 기준으로 작성하였습니다. - BLDC모터의 경우 최종 검사공정을 기준으로 작성하였습니다. ② 산출방법 - 공정의 주요라인의 설비수를 파악하여 설비 1대당 일일 생산량을 계산하였 습니다. - 주요라인 설비수에 일일생산량 및 근무시간 및 가동율을 산출하여 수량을 계산하였습니다. (나)
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평균가동시간 - EMC사업부 : 일일 8시간 (솔팅기기준-주간) - ANT부품 : 일일 16시간 (소결로기준-야간작업포함) - BLDC모터 : 일일 8시간 (최종검사기기준-주간) - 기타 부문 : 일일 20시간 (권취기기준-야간작업포함) 라. 생산실적 및 가동률 (1) 생산실적 (단위 : 천원, 천개) 사업부문 회사명 품목 제31기 제30기 제29기 수량 금액 수량 금액 수량 금액 EMC 부문 ㈜ 아모텍산동아모텍전자 유한공사아모비나 유한공사 EMC 부품 등 안테나 부문 ㈜ 아모텍산동아모텍전자 유한공사아모비나 유한공사 모터 부문 ㈜ 아모텍청도아모텍전자 유한공사산동아모텍전자 유한공사아모비나 유한공사 BLDC모터 기타전자부품부문 ㈜ 아모텍산동아모텍전자 유한공사아모비나 유한공사 기타 합 계 (2) 당해 사업연도의 가동률 (단위 : 시간, %) 사업부문 회사명 사업소 제31기 가동 가능시간 실제 가동시간 평균 가동률 EMC 부문 ㈜ 아모텍산동아모텍전자 유한공사아모비나 유한공사 본사공장 안테나 부문 ㈜ 아모텍산동아모텍전자 유한공사아모비나 유한공사 본사공장 모터 부문 ㈜ 아모텍산동아모텍전자 유한공사아모비나 유한공사 공장 기타전자부품부문 ㈜ 아모텍산동아모텍전자 유한공사아모비나 유한공사 공장 합 계 마. 생산설비의 현황 등 (1) 생산설비의 현황 연결기업의 시설 및 생산설비는 토지, 건물 및 구축물, 기계장치, 공구와 기구 및 금형과 치구 등이 있으며, 당기말 현재 장부가액은 1,254억으로 전년말 대비 111억 감소하였습니다. 당기 중 순 취득 증가분은 241억이고, 감가상각비는 167억입니다. (단위 : 백만원) 구 분 토지 건물 구축물 기계장치 기타의유형자산 미착품 건설중인자산 합 계 기초 기초장부가액 취득원가 감가상각누계액 및 국고보조금(손상차손누계액 포함) 증감 일반취득 및 자본적지출, 대체입 감가상각 처분, 폐기, 대체출 국고보조금(상계) 국고보조금(취득) 손상차손 매각예정으로 재분류 환율변동효과 기말 기말장부가액 취득원가 감가상각누계액 및 국고보조금(손상차손누계액 포함) 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 : 천원) 사업부문 회사명 매출유형 품목 구분 제31기 당기 제30기 전기 제29기 전전기 EMC 부문 ㈜ 아모텍산동아모텍전자 유한공사아모상해무역 유한공사아모비나 유한공사 제품 EMC 등 수출 내수 소계 상품 EMC 등 수출 재료 EMC 등 내수 용역 EMC 등 수출 기타 EMC 등 수출 내수 소계 안테나 부문 ㈜ 아모텍산동아모텍전자 유한공사아모상해무역 유한공사아모비나 유한공사 제품 수출 내수 소계 상품 수출 내수 소계 재료 수출 내수 소계 용역 수출 기타 수출 내수 소계 모터 부문 ㈜ 아모텍산동아모텍전자 유한공사청도아모텍전자 유한공사아모비나 유한공사 제품 BLDC 모터 수출 내수 소계 상품 BLDC 모터 수출 재료 BLDC 모터 수출 내수 소계 용역 BLDC 모터 수출 기타 BLDC 모터 수출 내수 소계 기타전자부품 부문 ㈜ 아모텍산동아모텍전자 유한공사청도아모텍전자 유한공사아모상해무역 유한공사아모비나 유한공사㈜ 아모에스넷 제품 기타 수출 상품 기타 내수 용역 기타 수출 내수 소계 기타 기타 수출 내수 소계 합 계 수출 내수 소계 나. 판매경로 및 판매방법 (1) 판매조직 아모텍영업조직 조직도.jpg 아모텍영업조직 조직도 (2) 판매경로 - 당사는 직접 판매 및 대리점 판매를 겸하고 있습니다. (3) 판매방법 및 조건 - 회사가 채택하는 기본적인 대금회수 조건은 현금결제와 어음결제가 있습니다 (4) 판매전략 - 당사는 내수 뿐만 아니라 Global Marketing Network를 강화하기 위해 미주, 일본, 중국, 대만, 유럽 등에 지사 또는 사무소를 두고 있으며 시장조사 및 고객 밀착 영업 등을 통해 영업력을 강화하고 있습니다 다. 수주상황 (단위 : ) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 합 계 - 해당사항 없음 - 당사는 별도의 수주나 계약이 아닌 고객의 주문에 의한 납품이 이루어지고 있습니다. 주) 전자부품 특성상 장기간의 주문생산이 거의 없이
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단납기주문생산체제로 운용 5. 위험관리 및 파생거래 가. 시 장위험과 위험관리 (1) 자본 위험 관리 연결기업의 자본관리는 계속기업으로서의 존속능력을 유지하는 한편, 자본조달비용을 최소화하여 주주이익을 극대화하며 적정한 자본구조를 유지하는 것을 그 목표로 하고 있습니다. 연결기업은 부채비율을 기초로 자본을 관리하고 있으며, 이 비율은 연결재무상태표상 총부채를 자본으로 나누어 산출됩니다. 보고기간 종료일 현재 연결기업의 부채비율은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구분 당기말 전기말 전기초 부채총계(A) 자본총계(B) 현금 및 현금성자산(C) 차입금 및 리스부채(D) 부채비율(A/B) 순차입금비율((D-C)/B) (2) 시장위험 ① 외환위험연결기업은 제품 수출 및 원재료 수입 거래와 관련하여 USD등의 환율변동위험에 노출되어 있으며, 보고기간 종료일 현재 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위:천원) 외화 당기말 전기말 전기초 외화자산 외화부채 외화자산원화환산액 외화부채원화환산액 외화자산 외화부채 외화자산원화환산액 외화부채원화환산액 외화자산 외화부채 외화자산원화환산액 외화부채원화환산액 USD JPY EUR CNY VND INR 합계 연결기업은 내부적으로 원화 환율 10%변동을 기준으로 환위험을 측정하고 있으며, 상기의 변동비율은 합리적으로 발생가능한 환율변동위험에 대한 경영진의 평가를 반영하고 있습니다. 보고기간 종료일 현재 각 외화에 대한 원화환율 10%변동시 환율변동이 당기말손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위:천원) 외화 당기말 전기말 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD JPY EUR CNY VND INR 합계 상기 민감도 분석은 보고기간말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및 부채를 대상으로 한 것입니다.② 이자율위험이자율 위험은 미래 시장 이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동금리부 조건의 차입금과 예금에서 발생하고 있습니다.연결기업의 이자율위험관리 목표는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 순이자 비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다.보고기간 종료일 현재 이자율변동위험에 노출되어 있는 변동금리부 차입금 현황은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구분 당기말 전기말 단기차입금 유동성장기부채 장기차입금 차입금 계 이자율의 변동이 당기손익에 미치는 영향을 분석시, 연결기업은 보고기간말 현재 남아 있는 부채금액이 연도중 계속 남아있었다고 가정하고 그 영향을 분석하였습니다.보고기간 종료일 현재 차입금과 관련하여 이자율이 1%변동시 이자율변동이 손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구분 당기말 전기말 1% 상승시 1% 하락시 1% 상승시 1% 하락시 순이익 증가(감소) ③ 가격위험연결재무상태표상 당기손익 공정가치 측정 금융자산 및 기타포괄손익 공정가치 측정 금융자산으로 분류되는 연결기업 금융자산은 가격위험에 노출되어 있으며, 보고기간종료일 현재 각 금융상품내 상장지분상품의 가격이 5% 변동시 당기손익 공정가치 측정 금융자산 및 기타포괄손익 공정가치 측정 금융자산 평가손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구분 당기말 전기말 5% 상승시 5% 하락시 5% 상승시 5% 하락시 법인세차감전기타포괄손익 법인세효과 법인세차감후기타포괄손익 (3) 신용위험 연결기업은 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정수준 이상인 거래처와 거래하고 있으며, 금융자산의 신용보강을 위한 정책과 절차를 마련하여 운영하고 있습니다.보고기간 종료일 현재 매출채권의 연령분석은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구분 당기말 전기말 6개월 미만 6개월 ~ 1년 1년 초과 계 (4) 유동성위험 연결기업은 미사용 차입금 한도를 적정 수준으로 유지하고 영업 자금 수요를 충족시킬 수 있도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링하여 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 하고 있습니다. 유동성에 대한 예측 시에는 회사의 자금조달 계획, 약정 준수, 회사 내부의