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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 (1) 일반적 사항 주식회사 한익스프레스(이하 "지배회사")와 그 종속기업(이하 지배회사와 종속기업을 통칭하여 "연결회사")은 1979년 5월 설립되어 특수화물자동차 운송업을 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 현재 지배회사는 3개의 해외 법인(중국, 베트남, 미국)과 3개의 국내 법인을 자회사로 두고 있으며, 손자회사로는 1개의 해외 법인(베트남)을 보유하고 있습니다. 또한, 지배회사는 1989년 7월 주식을 증권거래소에 상장하였습니다. 1) 당사의 사업부문별 종속회사 현황 및 사업부문별 현황은 아래와 같습니다. 사업부문 회사명 주요용역 주요고객 주요 사업내용 국내운송 (주)한익스프레스HAN EXPRESS LOGISTICS(NINGBO)(주)피티엘 (주)한익스프레스풀필먼트솔루션(*) 물류서비스 한화솔루션한화토탈 화물운송서비스 국제물류 물류서비스 한화솔루션한화큐셀효성 국제운송주선서비스 유통물류 (주)한익스프레스(주)한익스프레스풀필먼트솔루션 물류서비스 헨켈인삼공사이마트24 물류대행서비스 창고 물류서비스 한국케미라화학 보관,임대 도급업 피티에스(주) 도급업 한화토탈 도급 (*) ㈜한익스프레스풀필먼트솔루션은 2024년 10월 설립한 신규 법인임 2) 보고기간 종료일 현재 종속기업의 주요 재무현황은 다음과 같습니다. (단위: 원) 기업명 자산 부채 자본 매출 당기순손익 총포괄손익 피티에스(주) 피티엘㈜ ㈜한익스프레스 풀필먼트솔루션 합계 (단위: 원) 기업명 자산 부채 자본 매출 당기순손익 총포괄손익 피티에스㈜ ㈜피티엘 합계 (2) 사업의 개요 (지배회사:물류사업) ※ 당사는 일반도로를 이용한 화물운송사업(국내운송부문)과 특수화물(화공품, 독극물, 유류 등) 분야에서 국내 최고 수준의 경쟁력을 보유하고 있습니다. 또한, 국내 유통화물의 운송·보관·유통가공을 지원하는 3PL 서비스(유통물류부문), 수출입 화물 알선 및 국제복합운송 주선 서비스(국제물류부문), 기타 창고업을 운영하며, 물류컨설팅 및 물류정보시스템까지 제공하는 종합물류기업입니다.(종속회사:물류사업)- HAN EXPRESS LOGISTICS (NINGBO) CO. ,LTD- HAN EXPRESS VIETNAM CO. ,LTD- HanExpress USA, Inc.- (주)피티엘- (주)한익스프레스풀필먼트솔루션 ※ 당사의 연결대상인 종속기업들은 모기업의 주요사업의 내용과 동일하여, 총괄기술하였으며 차별적인 부분은 첨부하여 기술하였습니다. (종속회사:도급업)- 피티에스(주)※ 3자물류(3PL) 비중이 꾸준히 증가함에 따라, 물류사들은 배송, 보관, 유통가공, 도급, 통관 등 종합적인 물류 서비스를 제공하며 경쟁력을 강화하고 있습니다. 고객사의 물류 전문화 및 비용 절감 수요가 증가하는 가운데, 당사는 화물운송사업과 연계하여 포장, 상차지원 등 물류 도급업무를 전담할 전문 도급법인을 설립·운영하며 차별화된 종합물류 서비스를 제공하고 있습니다. 현재 시장에서는 역량 있는 물류 전문 도급업체 공급이 부족하여, 향후 지속적인 성장 가능성이 높습니다. 1) 영업의 개황 ◆ 지배회사-한익스프레스 [국내운송부문] (산업의 특성) 물류 사업 영역 중 가장 큰 비중을 차지하는 국내 운송 부문(화물 운송 부문)은 기존의 단일 운송 방식에서 벗어나, 화물자동차, 철도, 연안 해운 등을 연계하는 복합 운송 방식으로 발전하고 있습니다. 또한, 다양한 물류 업종을 결합하여 각종 서비스를 통합 제공하는 종합 물류 서비스가 활성화되고 있습니다. 한편, 기존 물류 산업은 초기 투자 비용이 과다하여 대형 업체 위주로 운영되었으나, 현재는 중소형 업체들의 난립으로 인해 수익성이 크게 저하되고 있습니다. (산업의 성장성)물류 산업은 빠르게 성장하며 고용 창출에도 기여하는 신성장 서비스 산업으로, 정부의 육성 의지가 큽니다. 동북아 지역의 경제 및 교역 규모가 급증함에 따라, 물류를 국가 핵심 산업으로 발전시키기 위한 정책이 적극 추진되고 있습니다. 이에 따라, 물류 아웃소싱 촉진과 M 활성화를 위한 종합물류기업 인증제도, 서비스 차별화를 위한 우수화물 운수업체
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인증제도 등 다양한 지원 정책이 시행되고 있습니다. (경기변동의 특성) 화물자동차 운송사업은 주로 대형 화주 업체 중심의 기업 화물 운송이 이루어지며, 국내 화물 및 수출입 물동량 추이에 영향을 받습니다. 따라서 제조업의 부가 산업으로 인식되며, 제조업체의 물동량 증감에 따라 직·간접적인 영향을 받습니다. (계절성) 취급하는 물품에 따라 성수기와 비수기의 영향이 다를 수 있으나, 화물 운송 부문은 계절적 영향을 크게 받는 산업으로 분류되지 않으며 성수기와 비수기의 구분이 뚜렷하지 않습니다. (시장의 여건) 세계화 추세에 따라 물류 산업은 더욱 복잡하고 다양해지며, 신속한 물류 서비스에 대한 요구가 증가하고 있습니다. 화주 기업들은 물류 효율성 강화와 물류비 절감을 지속적으로 요구하며, 이로 인해 물류업체 간 경쟁이 심화되고 수익성이 악화되고 있습니다. 이에 대비해 중소 물류업계는 전략적 제휴를 통한 규모의 경제 실현이 필요합니다. (물류관계법령 등) 화물자동차운수사업법, 유통산업발전법, 물류정책기본법 등 다양한 물류 관련 법령이 존재합니다. 물류업을 영위하려면 각 법령과 관계 부처의 인허가를 받아야 합니다. [국제물류부문-포워딩] (산업의특성, 성장성) 글로벌 네트워크를 기반으로 한 국제 물류 부문은 컨테이너 및 벌크 화물 등 수출입 화물의 신속하고 안전한 운송을 위한 국제 운송 주선 서비스입니다. 국제 교역량 증가로 취급 물량은 꾸준히 증가하고 있으나, 전문성이 요구되는 업무 특성상 중소형 포워더들이 난립하며 경쟁이 심화되고 있습니다. (경기변동의 특성) 화주사(제조사)의 수출입 환경이 주요 변수로 작용하며, 세계 경제 상황에 따른 환율 변동에 민감하게 영향을 받습니다. 다만, 계절적 특수성은 거의 없습니다. (시장의 여건 등) 최근 세계적인 물류 흐름이 AEO 기준으로 재편되면서, 수출입자의 통관 시 검사 절차가 대폭 생략되는 AEO 인증(화물 운송 주선 부문)을 획득함으로써 차별화된 시스템과 서비스를 통해 수출입 관련 영업을 더욱 유리하게 영위할 수 있는 환경이 조성되었습니다. [유통물류부문-3PL] (산업의 특성) 3PL(Third-Party Logistics)은 물류 비용 절감을 위해 화주로부터 원재료 조달부터 완제품 소비까지의 전 과정 또는 일부를 위탁받아 물류 효율화를 도모하는 산업입니다. 초기에는 물류 아웃소싱 개념으로 시작되었으나, 최근에는 생산 단계부터 창고 관리, 운송, 운임 지불, 재고 관리, 자동 주문, 운송업체 선정, 포장 및 통관까지 전 과정을 최적화하는 방향으로 확대되고 있습니다. 또한, 아웃소싱 대상도 기존의 식품, 잡화, 제약 중심에서 화학, 의류, 정보통신, 화섬 등으로 확대되며 산업 전반에서 물류 대행이 활발히 이루어지고 있습니다. (산업의 성장성) 3PL 부문은 IMF 이후 기업 구조조정 과정에서 물류 아웃소싱이 주목받으며 새로운 물류 영역으로 자리 잡았고, 꾸준히 성장하고 있습니다. 기업들의 물류 비용 절감에 대한 요구는 지속적으로 증가하고 있으며, 현재 3PL 시장은 전체 물류 시장에서 중요한 비중을 차지하고 있습니다. 또한, 정부 역시 제조 기업이 핵심 업무에 집중하고 물류 부문은 전문 업체에 위탁하도록 유도하고 있어, 3PL 시장은 앞으로도 지속적으로 확대될 전망입니다. (경기변동의 특성) 기업의 물류 대행 영역은 화주사(제조사)의 경영 여건에 크게 영향을 받습니다. 따라서 경영 환경과 실적에 따라 직·간접적인 영향을 많이 받는 분야로 인식됩니다. (계절성) 물류 부문은 전반적으로 계절적 영향을 크게 받는 산업으로 분류되지 않습니다. 다만, 3PL 분야 중 저온(냉장·냉동) 물류는 계절적 영향을 비교적 뚜렷하게 받아 성수기(4월 ~ 8월)와 비수기(10월 ~ 3월)로 구분됩니다. 또한, 취급 물품의 특성에 따라 설·추석 등 명절 기간에는 수요가 급증하는 경향을 보이기도 합니다. (시장의 여건) 물류 아웃소싱은 기업이 비전문 분야인 물류를 전문 기업에 위탁하여 핵심 사업에 집중하는 동시에 물류 효율성을 높이는 이점을 제공합니다. 선진국에서는 3PL 활용 비율이
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70~80%에 달할 정도로 활성화된 반면, 국내에서는 초기 단계를 지나 점차 확산되는 추세입니다. (기타) 국내 육상 화물운송은 허가제로 변경되며 진입 장벽이 높아졌지만, 인프라 투자와 네트워크 구축이 필수적이어서 진입 후 안정적인 기반 형성이 어렵습니다. 또한, 종합물류인증제도의 시행으로 물류 서비스 경쟁력이 낮은 영세 기업은 점차 도태될 가능성이 높으며, 향후 물류 산업은 토탈 물류 서비스를 제공할 수 있는 대형 물류 기업 중심으로 재편될 것으로 예상됩니다. 지배회사와 동일한 물류사업으로서 사업의 개요는 지배회사와 동일함 지배회사와 동일한 물류사업으로서 사업의 개요는 지배회사와 동일함 지배회사와 동일한 물류사업으로서 사업의 개요는 지배회사와 동일함 ◆ 종속회사-(주)피티엘 지배회사와 동일한 물류사업으로서 사업의 개요는 지배회사와 동일함 지배회사와 동일한 물류사업으로서 사업의 개요는 지배회사와 동일함 ◆ 종속회사-(주)한익스프레스풀필먼트솔루션 지배회사와 동일한 물류사업으로서 사업의 개요는 지배회사와 동일함 ◆ 종속회사-피티에스(주) [도급부문] (산업의 특성) 산업기술 발전으로 물류 자동화 설비 등 도급사업의 범위를 제한하는 요소가 등장했지만, 아직까지 그 영향은 미미한 수준입니다. 또한, 도급은 인력 파견과 달리 법령상 규제가 적어 산업 전반에서 활발히 이루어지고 있습니다. (산업의 성장성) 현재 고객사의 요구를 충족할 수 있는 역량 있는 물류 전문 도급업체는 수요에 비해 부족한 상황입니다. 따라서 향후 차별화된 전문 서비스를 제공하는 물류 도급업체의 규모는 전체 물류 시장에서 지속적으로 증가할 것으로 예상됩니다. (경기변동의 특성) 도급은 고객사(제조사 등)의 경영 여건에 크게 영향을 받으며, 경영 환경과 실적에 따라 직·간접적인 변동이 큰 분야로 인식됩니다. (계절성) 도급은 계약 조건에 따라 일정 기간 및 물량이 보장되므로, 전반적으로 계절적 영향을 크게 받지 않는 편입니다. (시장의 여건 등) 도급을 포함한 물류 아웃소싱은 고객사가 비전문 분야인 물류를 전문 기업에 위탁하여 핵심 사업에 집중하는 동시에 물류 효율화를 통해 비용 절감 기회를 제공합니다. 선진국에서는 이미 활성화된 반면, 국내에서는 초기 단계를 지나 점차 확산되는 추세입니다. 2) 시장점유율 물류시장내 취급하는 물동량은 다양하여 그 규모는 실체파악이 쉽지 않는 부분이 많아 추정치로서 참고할 뿐이고, 그 또한 다양한 분야를 통틀어 파악하는 것에 불과할 뿐이다. 이에 육상운송을 주로 취급하는 당사와 같은 경우는 기준으로 삼을만한 통계자료가 부족하므로 시장점유율의 산정을 생략하였다. 3) 회사의 경쟁력을 좌우하는 주요 요인 구분 주요내용 비고 특화물류서비스 냉동제품, 화공품, 독극물 등 특수화물 운송 분야에서 경쟁력을 갖추고 있으며, 여수·울산 등 주요 화학단지를 중심으로 특화된 물류 서비스를 제공하며 업계에서 경쟁 우위를 점유하고 있습니다. 종합물류업인증 동북아 경제 중심지화를 위한 기반을 조성하고, 물류산업의 글로벌화를 추진하기 위해 종합물류 전문기업을 육성하는 정책을 마련하고 있습니다. 그린물류 우리나라는 세계 13위의 온실가스 배출국으로서 감축 노력이 도덕적 의무이며, 물류산업에서도 에너지 효율과 자원 재생을 고려한 녹색물류의 중요성이 커지고 있습니다. 특히, 경유를 사용하는 화물차와 물류장비의 높은 활용률로 인해 환경 문제에 대한 관심이 지속적으로 증가할 것으로 예상됩니다. 신선물류서비스 전국적인 배송 루트와 콜드체인 시스템을 구축하여 고객 맞춤형 신선물류 서비스를 제공합니다. 물류인프라구축 각 지역 거점별 물류 인프라를 확충하고, 최신 물류 설비를 갖춘 상온 창고 및 저온식품 전용 특화 창고를 확대 구축하고 있습니다. 물류컨설팅 물류사업 확장 및 3PL 전환을 위한 Pre-consulting을 진행하며, 컨설팅과 영업을 접목하여 새로운 사업 기회를 창출하고 있습니다. 이를 통해 고객 맞춤형 물류 솔루션을 제공하고, 운영 효율성과 경쟁력을 강화하고자 합니다. 4) 조직도 46기말 조직도.jpg 46기말 조직도 5) 신규사업 등의 내용
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및 전망가. 풀필먼트 서비스 사업 전자상거래 시장의 급성장과 온디맨드(On-Demand) 비즈니스의 확산으로 인해 물류기업들의 풀필먼트(Fulfillment) 사업에 대한 관심이 증가하고 있으며, 빠른 배송과 고객맞춤형 서비스 역량이 기업 경쟁력의 핵심 요소로 부각되고 있습니다. 이에 당사도 이러한 시장 흐름에 맞춰 차별화된 이커머스 물류 사업에 적극적으로 투자하고, 다양한 네트워크 형성을 통해 고객의 니즈를 충족하며 이윤을 극대화할 수 있도록 전략적인 투자를 지속해 나갈 계획입니다. (3) 사업부문별 주요재무정보1) 시장여건 국내 물류시장은 화물운송, 항만하역, 여객운송등의 전통적인 육상운송사업 등으로 구분할수 있으며 이미 완전경쟁의 시장단계로서 진입되어 있다. 또한 물류업종의 경쟁력은 타 산업에 비해 뒤떨어져 있어 신규투자여력이 많다. 향후 운송 사업은 물류 거점시설의 확충으로 거점수송체계로 변화가 예상되며, 전문 물류사업자에게 아웃소싱(물류대행)하는 소위 3자물류의 형태로 지속적으로 변화될 전망이다.또한 중국시장이 급속하게 팽창되고 있으며, 이를 중심으로 글로벌 물류시장에 대한 관심이 커지고 있어, 전략적인 제휴나 합병 등을 통하여 세계적인 물류네트워크를 구축하려는 등 다변화된 모습도 보이고 있다. 영업의 환경 2024년 물류 시장은 지정학적 리스크와 글로벌 경제 불확실성 속에서 공급망 다변화와 비용 절감 노력이 강화된 한 해였습니다. 고물가와 금리 인상으로 물류 비용이 상승했으며, 전자상거래 성장과 고객 맞춤형 서비스 수요 증가로 자동화·디지털화가 가속화되었습니다. 또한, AI·빅데이터 기반 기술 혁신이 물류 효율성과 서비스 품질을 높이는 핵심 요소로 자리 잡고 있으며, 친환경 물류 시스템 구축과 탄소 배출 저감이 필수 과제가 되고 있습니다. 당사도 이러한 변화에 대응해 혁신적인 물류 기술을 도입하고 지속 가능한 비즈니스 모델을 구축해 나갈 계획입니다. 3) 사업부문별 개요 사업부문 사업내용 국내운송 당사는 트랙터, 탱크로리, 벌크트레일러, 카고트럭, 윙바디, 컨테이너 샤시 등 운송 차량 및 장비를 보유하여 다양한 고객 요구에 대응할 수 있는 인프라를 구축하고 있습니다. 국내 운송 환경에 적합한 시스템 및 장비 개발을 통해 유류, 화학류, 벌크 화물 등 특수 물류 서비스에 강점을 보유한 전문 물류 회사입니다. 또한, 국내 최초로 POWDER성 제품의 포장, 상·하차, 보관, 이동 과정을 생략한 경제적인 벌크 운송 시스템을 개발하여 물류 혁신을 선도하고 있으며, 냉동제품, 화공품, 유독물 등 특수 화물 운송 분야에서도 여수·울산 등 화학 단지를 중심으로 강력한 인프라를 보유하고 있습니다. 본점을 둔 화성을 거점으로 전국적인 영업망을 운영하며, 신속·안전·정확한 운송 서비스를 제공합니다. 주요 거래처로는 한화솔루션, 한화에너지, 한화토탈, 한화임팩트, 한화큐셀, BASF, 효성 등이 있습니다. 국제물류 세계 시장이 통합됨에 따라 화물과 서비스의 국제 교역 비중이 증가하면서, 국제 수송 및 포워딩 서비스의 중요성이 더욱 부각되고 있습니다. 이에 당사는 글로벌 물류 네트워크를 구축하여 수출입 화물에 대한 통관, 하역, 육상 및 연안 해상운송을 연계한 종합 물류 서비스를 제공합니다. 또한, 2012년 AEO 인증을 획득하여 수출입 화물 운송의 신뢰성을 확보하고, 경쟁력을 더욱 강화하였습니다. 유통물류(3PL) 당사는 공산품, 주류, 세제류, 식품류, 화장품 등의 수배송, 유통 보관, 유통 가공, 포장 등 효율적인 물류 대행 서비스를 제공하며, 고객 맞춤형 물류 진단을 통해 최적의 프로세스 및 물류 거점을 설계합니다. 또한, 운송, 보관, 창고 관리, 입출하, 상하차 관리 등 종합적인 물류 서비스를 지원하고 있습니다. 특히, 저온 3PL 분야에서 강점을 보유하고 있으며, 일산, 인천, 용인, 대전, 대구, 부산, 화성, 광주 등 주요 거점에 저온 물류 인프라를 구축하여 고객의 요구에 맞춘 최적의 맞춤형 물류 서비스를 제공합니다. 이를 통해, 당사는 진정한 Cold Chain Logistics Solution
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Provider로서의 가치를 지속적으로 강화하고 있습니다. 또한, 당사의 Cold Chain Logistics System에는 자동 온도 관리 시스템, 모니터링 시스템, DAS, DPS, RF-Terminal 등의 첨단 설비를 갖춰 고객의 니즈에 부합하는 신속하고 효과적인 3자 물류 서비스를 제공합니다. 주요 거래처로는 이마트24, 오비맥주, 헨켈, 한국인삼공사, 디아지오, 유니레버 등이 있습니다. 연결대상자회사1(물류업) 중국 내 물류 서비스의 효율성과 안정성을 극대화하기 위해 전역에 물류 시설을 확보하고, 현지 포워더와의 전략적 제휴를 통해 수출입 화물 운송, 보관, 창고 운영, 통관 대행, 국제 복합 운송 등 차별화된 서비스를 제공합니다. 이를 위해 현지 법인 "HAN EXPRESS LOGISTICS (NINGBO) CO., LTD(중국)"을 운영 중이며, 태양광 물류 사업을 중심으로 해외 물류 사업을 확대하여 영업 범위를 확장해 나갈 계획입니다. 연결대상자회사2(물류업) 글로벌 물류 서비스의 전초기지로서, 현지 포워더 등과의 전략적 제휴를 통해 수출입 화물 운송, 보관, 창고 운영, 통관 대행, 국제 복합 운송 등 차별화된 서비스를 제공하기 위해 "HAN EXPRESS VIETNAM CO., LTD(베트남)"을 운영하고 있습니다. 동 회사는 베트남을 거점으로 동남아 지역의 해외 물류 사업을 확대하며 영업 범위를 지속적으로 확장하고 있습니다 연결대상자회사3(도급업) 종합물류서비스 역량 강화를 위해 도급 전문 자회사 "피티에스 주식회사"(구: 에이치티에스 주식회사)가 설립되어 있습니다. 동 회사는 한화토탈 신설 공장의 도급 업무(포장, 상차 지원 등) 수주를 기반으로, 한화토탈, 한화솔루션, 한화큐셀, 에스-오일토탈윤활유 등 기존 고객사뿐만 아니라 신규 고객사까지 도급 사업을 확대해 가고 있습니다. 연결대상자회사4(물류업) "주식회사 피티엘"은 양질의 물류서비스 강화를 위해 설립된 국내법인입니다. 동 회사는 수출입 컨테이너 및 내수 탱크로리 등 고정차량을 지속적으로 확보하여, 안전을 중시하는 고객 요구와 물류 환경 변화에 대응하며, 고품질 물류서비스를 제공함으로써 매출 성장을 추진할 계획입니다. 연결대상자회사5(물류업) "HanExpress USA, Inc."는 주요 고객사(한화큐셀, 한화첨단소재, 효성중공업 등) 및 잠재 고객사(자동차 벤더기업, 배터리사업 관련 기업 등)의 미국 내 사업 확장에 따른 물류 수요 증가에 대응하기 위한 해외법인입니다. 미국 내 물류 네트워크 구축을 통해 글로벌 물류 역량을 강화하고, 지속적인 투자와 사업 확대를 모색하여 당사의 장기적인 성장 동력을 확보해 나갈 계획입니다. 연결대상자회사6(물류업) 풀필먼트 사업은 물류 창고 운영, 재고 관리, 주문 처리, 포장 및 배송까지 전 과정을 대행하는 서비스로, 전자상거래 및 기업 고객에게 효율적인 물류 솔루션을 제공합니다. "주식회사 한익스프레스풀필먼트솔루션"는 최신 자동화 시스템과 데이터 분석을 활용하여 운영 효율성을 극대화하고, 고객 맞춤형 물류 서비스를 제공함으로써 배송 시간 단축 및 비용 절감 효과를 지원할 예정입니다. 연결대상손자회사1(물류업) 당사는 베트남 해외법인 "HANEXPRESS VIETNAM CO.,LTD"의 원활한 사업 운영 및 신규 사업 확장을 위해 현지법인 "VHL LOGISTICS JOINT STOCK COMPANY"의 일정 지분을 인수하여 손자회사로 편입하였습니다. 향후 베트남 해외법인(자회사)과의 연계를 통해 시너지를 극대화하고, 베트남 내 종합물류기업으로 성장하기 위해 지속적으로 노력할 예정입니다. 4) 사업부문별 재무정보 부문 구분 당기 비율(%) 전기 비율(%) 국내운송 자산 부채 유통물류 자산 부채 국제물류 자산 부채 창고 자산 부채 용역 자산 부채 계 자산 부채 - 연결실체의 보고부문별 손익 정보 부문 구 분 제46기말(연결) 비율(%) 제45기말(연결) 비율(%) 화물운송부문 총매출액 내부매출액 순매출액 영업이익 유통물류부문 총매출액 내부매출액 순매출액 영업이익 국제물류부문 총매출액 내부매출액
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순매출액 영업이익 창고부문 총매출액 내부매출액 순매출액 영업이익 용역부문 총매출액 내부매출액 순매출액 영업이익 계 총매출액 내부매출액 순매출액 영업이익 ※ 비교표시된 제46기 및 제45기 매출은 K-IFRS 1115호에 따라 작성되었습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 (1) 주요 제품 등의 현황 (연결재무제표기준) (단위 : 백만원) 사 업 부 문 매 출 유 형 품 목 구체적용도 주요상표등 매출액(%) 국내운송 (화물운송) 국제물류 창 고 유통물류 용역 카고, 벌크냉동, 일반유조, 화공 운송주선창 고3PL 상품매출 BULK화물일반/냉동유류화물화공품화물 보관 공산품 주류 식품류등 식자재등 운송 운송 운송 운송 주선 보관 수배송 유통보관 유통가공 판매대행 (별도재무제표기준) (단위 : 백만원) 사 업 부 문 매 출 유 형 품 목 구체적용도 주요상표등 매출액(%) 국내운송 (화물운송) 국제물류 창 고 유통물류 카고, 벌크 냉동, 일반 유조, 화공 운송주선 창 고 3PL 상품매출 BULK화물 일반/냉동 유류화물 화공품화물 보관 공산품 주류 식품류등 식자재등 운송 운송 운송 운송 주선 보관 수배송 유통보관 유통가공 판매대행 3. 원재료 및 생산설비 (1) 주요 원재료1) 주요원재료 현황(연결재무제표기준) (단위 : 원) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액 비 율(%) 국내운송외 소 모 품 유류 (경유)외 차량운행 소 모 품 차량부품/타이어 차량운행 합계 (별도재무제표기준) (단위 : 원) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액 비 율(%) 국내운송외 소 모 품 유류 (경유)외 차량운행 등 소 모 품 차량부품/타이어 차량운행 등 합계 ※ 매입액은 당기(1. 1. ~ 12. 31.)중 총 매입액을 기준으로 함.[유류 및 차량부품 매입총계를 100으로 하여 비율산정함] 2) 가격변동추이 (단위: 원) 품 목 제46기 제45기 제44기 저유황경유(1리터당) (2) 생산 및 설비 1) 생산능력(연결재무제표기준) (단위 : 백만원) 사업부문 품 목 사업소 제46기 제45기 제44기 국내운송 유 조냉 동일 반 본사 및 지방사업장 소 계 국제물류 주 선 서울 소 계 유통물류 공산품주 류식품류 본사 및 지방사업장 소 계 기타 창고 지방사업장 용역 본사 및지방사업장 소 계 합 계 (별도재무제표기준) (단위 : 백만원) 사업부문 품 목 사업소 제46기 제45기 제44기 국내운송 유 조냉 동일 반 본사 및 지방사업장 소 계 국제물류 주 선 서울 소 계 유통물류 공산품주 류식품류 본사 및 지방사업장 소 계 기타 창고 울산 소 계 합 계 ※ 생산능력의 산출근거 - 당사 사업보고서상 생산능력은 연간 매출목표 등을 대체하여 적용하였음 2) 생산실적(연결재무제표기준) (단위 : 백만원) 사업부문 품 목 사업소 제46기 제45기 제44기 국내운송 유 조냉 동일 반 본사 및지방사업장 소 계 국제물류 주 선 서 울 소 계 유통물류 공산품주 류식품류상 품 본사 및지방사업장 소 계 기타 창 고 지방사업장 용 역 본사 및지방사업장 소 계 합 계 (별도재무제표기준) (단위 : 백만원) 사업부문 품 목 사업소 제46기 제45기 제44기 국내운송 유 조냉 동일 반 본사 및지방사업장 소 계 국제물류 주 선 서 울 소 계 유통물류 공산품주 류식품류상 품 본사 및지방사업장 소 계 기타 창 고 지방사업장 소 계 합 계 3) 당해 사업연도의 가동률 ※ 운송사업은 서비스업종으로 가동시간에 근거하여 생산능력을 산출할 수 없음따라서 이와 관련한 기재를 생략하였음 4) 생산설비의 현황 등 가. 유형자산(연결재무제표기준) [자산항목 : 토지] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가 비고 증가 감소 대전지점 자가 대전 511.3천/㎡ 여수지점 자가 여수 327.4천/㎡ 자가 여수 247.7천/㎡ 울산지점 자가 울산 296.5천/㎡ 보은지점 자가 보은 39.6천/㎡ 본점 자가 화성 393.7천/㎡ 본점 자가 화성 51.3천/㎡ 이천센터 자가 이천 258.5천/㎡ 대산지점 자가 대산 214.6천/㎡ 인천센터 자가 인천 865.3천/㎡
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남이천 자가 이천 185.0천/㎡ 고백리 자가 이천 65.4천/㎡ 합 계 [자산항목 : 건물] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말 장부가 비고 증가 감소 대전지점 자가 대전 여수지점 자가 여수 자가 여수 울산지점 자가 울산 보은지점 자가 보은 본점 자가 화성 이천센터 자가 이천 대산지점 자가 대산 인천센터 자가 인천 남이천 자가 이천 합 계 [자산항목 : 기타자산] (단위 : 백만원) 자산구분 소유형태 소재지 기초장부가액 당기증감 연결범위의 변동 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 차량운반구본사 외 자가 화성외 구축물본사 외 자가 화성외 기계장치본사 외 자가 화성외 공구와집기본사 외 자가 화성외 건설중인자산본사 외 자가 화성외 합 계 (별도재무제표기준) [자산항목 : 토지] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 대전지점 자가 대전 511.3천/㎡ 여수지점 자가 여수 327.4천/㎡ 여수지점 자가 여수 247.7천/㎡ 울산지점 자가 울산 296.5천/㎡ 보은지점 자가 보은 39.6천/㎡ 본점 자가 화성 393.7천/㎡ 본점 자가 화성 51.3천/㎡ 이천센터 자가 이천 258.5천/㎡ 대산지점 자가 대산 214.6천/㎡ 인천센터 자가 인천 865.3천/㎡ 남이천 자가 이천 185.0천/㎡ 고백리 자가 이천 65.4천/㎡ 합 계 [자산항목 : 건물] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 대전지점 자가 대전 여수지점 자가 여수 여수지점 자가 여수 울산지점 자가 울산 보은지점 자가 보은 본점 자가 화성 이천센터 자가 이천 대산지점 자가 대산 인천센터 자가 인천 남이천 자가 이천 합 계 [자산항목 : 기타자산] (단위 : 백만원) 자산구분 소유형태 소재지 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 차량운반구본사 외 자가 화성외 구축물본사 외 자가 화성외 기계장치본사 외 자가 화성외 공구와집기본사 외 자가 화성외 건설중인 자산 자가 화성외 합 계 나. 무형자산 (연결재무제표기준) (단위 : 백만원) 구분 소유형태 소재지 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 영업권 자가 화성외 기타의무형자산 자가 화성외 소프트웨어 자가 중국외 합 계 (별도재무제표기준) (단위 : 백만원) 구분 소유형태 소재지 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 영업권 자가 화성외 기타의무형자산 자가 화성외 합계 다. 진행중인 투자 (단위 : 백만원) 부문 구분 투자기간 투자대상자산 투자목적 총투자액 기투자액 향후투자액 비 고 운송사업 매입 차량운반구 운송능력 확대 설비 물류창고,설비 등 물류시설 확충 설비 IT시스템 등 IT인프라 강화 합 계 라. 향후 투자계획 (단위 : 백만원) 사업부문 투자목적 예상투자 소요자금 지출예정 향후기대효과 비고 투자내용 총금액 제46기 제47기 제48기 운송사업 운송능력확충 차량외 영업능력증대 물류시설등 물류창고등 영업능력증대 기타 IT관련 IT개발외 영업능력증대 합 계 4. 매출 및 수주상황 (1) 매출실적(연결재무제표기준) (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 제46기 제45기 제44기 국내운송 화물운송 일반화공품냉동 수 출 내 수 합 계 국제물류 운송주선 주선 수 출 내 수 합 계 유통물류 물류대행상품매출 수배송창고관리 수출 내수 합계 창고보관 창 고 보관 수 출 내 수 합 계 용역 용역수입 도급 수 출 내 수 합 계 합 계 수 출 내 수 합 계 - 당사의 매출의 구성은 물류분야별 일반 화물을 취급하는 국내운송과 국제물류, 기업물류대행(3PL)인 유통물류부문, 그리고 창고부문 및 용역부문으로 구성되어 있습니다. (별도재무제표기준) (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 제46기 제45기 제44기 국내운송 화물운송 일반화공품냉동 수 출 내 수 합 계 국제물류 운송주선 주선 수 출 내 수 합 계 유통물류 물류대행상품매출 수배송창고관리 수출 내수 합계 창고보관 창 고 보관 수 출 내
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수 합 계 합 계 수 출 내 수 합 계 - 당사의 매출의 구성은 물류분야별 일반 화물을 취급하는 국내운송과 국제물류, 물류대행(3PL)인 유통물류부문 그리고 창고부문으로 구성되어 있습니다.※ 비교표시된 제46기, 제45기, 제44기 매출은 K-IFRS 1115호를 적용하여 작성되었습니다. (2) 제품 및 서비스의 판매경로1) 판매경로 (연결재무제표기준) (단위:백만원, %) 사업부문 매출액 매출비중 판 매 경 로 국내운송 수지, 기계 방산품 : 원재료 생산공장→공장유류 : 공장→중간기지, 주유소로 직송화공 : 탱크터미널→발전소, 공장 직송 국제물류 수출·입 화물의 운송주선 유통물류(3PL) 기업체 물류대행,유통업체 물류대행 물품의 보관, 수배송,입출하,창고관리,물류유통가공식자재등 판매대행완제품의 편의점 판매대행 창고보관 화물의 보관 및 입,출고 용역수입 화물상하차, 포장지원 등 물류도급 계 (별도재무제표기준) (단위:백만원, %) 사업부문 매출액 매출비중 판 매 경 로 국내운송 수지, 기계 방산품 : 원재료 생산공장→공장유류 : 공장→중간기지, 주유소로 직송화공 : 탱크터미널→발전소, 공장 직송 국제물류 수출·입 화물의 운송주선 유통물류(3PL) 기업체 물류대행,유통업체 물류대행 물품의 보관, 수배송,입출하,창고관리,물류유통가공식자재등 판매대행완제품의 편의점 판매대행 창고보관 화물의 보관 및 입,출고 계 2) 판매방법 및 조건 구분 판매방법 대금조건 부대비용등 비고 사업부문 지속적이고 안정적으로 계약갱신시협정에 의한 가격기준판매 현금어음 계약시결정 장기계약 일시적이고 단발적(단발입찰등)서비스제공,계약시 협정 가격기준판매 현금 계약시결정 단기계약 3) 판매전략 사업부문 판매전략 국내운송국제물류창고보관 ▩ 기존 업권에 대한 서비스강화 및 신규업권 확보위한 전국적 네트워크구성▩ 시장내 정보확보 및 관련입찰의 참여를 위한 제안활성▩ 기존 거래처 방문의 정례화로 고객서비스 제고 ▩ 거래처 관리 및 업무연계를 통한 신규거래처 개발의 활로 모색 유통물류 ▩ 전국적 물류네트워크 구축을 통한 Service Level-up , Cost-down▩ 입출고 Deck할당으로 제품 구축시간 단축(유통업체 물류대행)▩ 아웃소싱을 통한 물류 운영 관리의 일원화(기업체물류대행)▩ 개별기업의 물류특성 고려한 시스템의 설계 및 제안(기업체물류대행)▩ 냉동차량 온도관리를 통한 최상의 상품의 질 보장(식자재물류대행) 용역 ▩ 화물운송과 연계한 상하차, 안전관리, 포장지원 등 물류전문 도급인력 투입 에 의한 화주별 물류특화서비스능력 어필 및 제안(물류전문도급) 4) 판매조직도 (주)한익스프레스 피티에스(주) (주)피티엘 (주)한익스프레스풀필먼트솔루션 사업부문 산업물류1사업 산업물류2사업 유통물류1사업 유통물류2사업 글로벌사업 DT전략실 사업지원실 CFO (3) 수주현황 (단위 : MT, 백만원) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고(주1, 주2 참조) 수량 금액 수량 금액 수량 금액 목재펠릿공급 및 육상운송 합 계 - MT는 Metric Ton의 약어이며, 1,000킬로그램을 1톤으로 하는 중량단위를 의미함- 상기금액은 VAT 별도 금액임- 상세내역은 2020년 01월 31일 공시한 단일판매·공급계약체결을 참고바람- (주1) 수주잔고물량 MT은 대한상사중재원의 2023년 12월 27일자 중재판정에 따라 이행지체기간동안(2021년 11월 ~ 2023년 12월) 발생한 손해배상금 상당액을 수요처인 한화에너지 주식회사에게 전부 지급함으로써 기납품의무를 이행하였음 중재판정 관련 상세내역은 2023년 12월 29일 공시한 소송등의 판결·결정(일정금액이상의 청구)을 참고하기 바람- (주2) 2024년도 수주잔고물량에 대해서는 단일판매·공급계약만료일인 2024년 9월 30일까지 납품의무를 이행하였음 5. 위험관리 및 파생거래 (1) 재무위험관리회사는 금융상품과 관련하여 시장위험(외환위험 및 이자율위험), 신용위험, 유동성위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 연결회사의 위험관리의 목적은 연결회사의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을
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식별하여 연결회사가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것입니다. ① 시장위험- 외환위험회사는 외화로 표시된 거래를 하고 있기 때문에 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 보고기간 종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 당기 전기 자산 부채 자산 부채 USD EUR JPY GBP SGD 합 계 (단위: 원) 구분 당기 전기 자산 부채 자산 부채 USD EUR JPY GBP SGD 합 계 회사는 내부적으로 외화 대비 원화 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 당기와 전기 현재 다른 변수가 모두 동일하다고 가정할 경우, 각 외화에 대한 기능통화의 환율 10% 변동시 법인세차감전순손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 당기 전기 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD EUR JPY GBP SGD 합 계 (단위: 원) 구 분 당기 전기 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD EUR JPY GBP SGD 합 계 - 이자율위험이자율 위험은 미래 시장 이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동금리부 조건의 차입금과 예금에서 발생하고 있습니다. 회사의 이자율위험관리 목표는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다. 이를 위해 근본적으로 내부 자금 공유 확대를 통한 외부차입의 최소화, 고금리 차입금 감축, 장/단기 차입구조 개선, 고정 대 변동이자 차입조건의 적정비율 유지, 주간/월간 단위의 국내외 금리동향 모니터링 실시 및 대응방안 수립 등을 통해 선제적으로이자율 위험을 관리하고 있습니다. 연결회사는 보고기간말 현재 순차입금 상태로 이자율 상승에 따라 순이자 비용이 증가할 위험에 일부 노출되어 있으나, 내부적으로 변동금리부 조건의 단기차입금과 예금을 적절히 운영함으로써 이자율 변동에 따른 위험을 최소화하고 있습니다. 보고기간말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 이자율이 1%p 변동시 변동금리부 차입금 및 예금으로 해당 기간 발생하는 이자수익과 이자비용의 영향은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 당기 전기 1%p상승시 1%p 하락시 1%p상승시 1%p 하락시 이자비용 이자수익 (단위: 원) 구 분 당기 전기 1%p상승시 1%p 하락시 1%p상승시 1%p 하락시 이자비용 이자수익 ② 신용위험신용위험은 계약상대방이 계약상 의무를 불이행하여 회사에 재무적 손실을 미칠 위험을 의미하며, 보고기간종료일 현재 신용위험 최대노출정도는 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분(최대노출액) 손상 전 금액 손상누계액 장부금액 현금및현금성자산 기타금융자산 매출채권및기타채권 당기손익-공정가치측정금융자산 합계 (단위: 원) 구분(최대노출액) 손상 전 금액 손상누계액 장부금액 현금및현금성자산 기타금융자산 매출채권및기타채권 당기손익-공정가치측정금융자산 합계 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험 뿐 아니라, 파생금융상품 및 금융기관예치금으로부터 발생하고 있습니다. 금융기관의 경우, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 일반거래처의 경우 고객의 재무상태, 과거 경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용을 평가하게 됩니다.③ 유동성위험회사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고현금유출 예산과 실제 현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 연결회사의 경영진은 영업활동으로 인한 흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다. 보고기간 종료일 현재 비파생금융부채의 계약에 따른 만기분석은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 1년 이내 1년 초과-5년 이내 합계 매입채무및기타채무 단기차입금 장기차입금 사채 리스부채 합 계 (단위: 원) 구분 1년 이내 1년 초과-5년 이내 합계
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매입채무및기타채무 단기차입금 장기차입금 사채 리스부채 합 계 상기 만기분석은 할인하지 않은 현금흐름을 기초로 연결회사가 지급하여야 하는 가장 빠른 만기일에 근거하여 작성되었으며, 원금 및 이자의 현금흐름을 포함하고 있습니다. (2) 자본위험관리회사의 자본위험관리는 건전한 자본구조의 유지를 통한 주주이익의 극대화를 목적으로 하고 있으며, 최적 자본구조 달성을 위해 부채비율, 순차입금비율 등의 재무비율을 매월 모니터링하여 필요한 경우 적절한 재무구조 개선방안을 실행하고 있습니다.보고기간 종료일 현재의 부채비율, 순차입금비율은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 당기 전기 부채 (A) 자본 (B) 현금및현금성자산 및 금융기관예치금(C) 차입금 (D) 부채비율 (A/B) 순차입금비율 (D-C)/B (단위: 원) 구 분 당기 전기 부채 (A) 자본 (B) 현금및현금성자산 및 금융기관예치금 (C) 차입금 (D) 부채비율 (A/B) 순차입금비율 (D-C)/B 6. 주요계약 및 연구개발활동 - 해당사항없음 7. 기타 참고사항 (1) 외부자금조달 요약표 [국내조달] (단위 : 백만원) 조 달 원 천 기초잔액 신규조달 감소 기말잔액 은 행 보 험 회 사 종합금융회사 여신전문금융회사 상호저축은행 기타금융기관 금융기관 합계 회사채 (공모) 회사채 (사모) 유 상 증 자 (공모) 유 상 증 자 (사모) 자산유동화 (공모) 자산유동화 (사모) 기 타 자본시장 합계 주주ㆍ임원ㆍ계열회사 차입금 기 타 총 계 (2) 사용이 제한된 금융상품 등 (단위: 원) 계정과목 금액 사용제한내용 제46기 전기 장기금융상품 당좌개설보증금 장기금융상품 당좌개설보증금 외화정기예금 유휴자금, 고금리계좌예치 계
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 (주)한익스프레스와 그 종속기업의 경영진단 및 분석의견은 연결 재무제표와 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 바탕으로 작성하였습니다. 본 사업보고서에서는 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수 있습니다. 또한, 이러한 가정 등에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.(주)한익스프레스와 그 종속기업은 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할의무는 없습니다. 참고로 (주)한익스프레스의 종속기업 정보가 (주)한익스프레스의 재무정보에 미치는 영향이 미비하여 본 정보상에는 기재를 최소화 하였습니다. 결론적으로, 본 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 본 사업보고서에 기재된 예측정보는 본 사업보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 2024년도 당사 연결 재무제표 기준 매출액은 7,123억 원으로, 전년 대비 6.57% 증가하였고, 영업이익은 전년 대비 61.37% 감소한 34억 원을 달성하였으며, 당기순이익은 171억원으로 흑자 전환하였습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 경영성과□ 2024년 (주)한익스프레스와 그 종속기업의 2개 사업년도의 연결영업실적에 관한 자료는 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 영업실적 증감율(%) 제46기(당기) 제45기 매 출 액 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업이익 법인세차감전순이익 법인세비용 당기순이익 기타포괄손익 총포괄손익 주당손익 □ 제46기 매출액은 7,123억원으로서 전년대비 6.57% 증가하였습니다.산업물류사업 및 국제물류사업 증가 등이 주요 원입니다.나. 재무현황□ (주)한익스프레스와 그 종속기업의 제46기(2024년) 연결재무기준의 재무현황입니다. (단위: 원) 과 목 제46기(당기) 제45기 증감율(%) [유동자산] [비유동자산] 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 지배기업소유주지분 [자본금] [주식발행초과금] [연결기타자본항목] [연결이익잉여금] 비지배지분 자본총계 부채와자본총계 -상기 요약연결재무상태표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하여 작성되었습니다.-총자산은 4,002억원으로 전년대비 6.4% 감소하였는데 자산변동의 주요원인은 유형자산 매각이 원인입니다.-총부채는 2,975억원으로 전년대비 13.26% 감소하였는데 이는 차입금 상환등이 주요한 요인으로 파악됩니다. 다. 유동성 및 자금조달과 지출 □ (주)한익스프레스와 그 종속기업의 제46기(2024년) 연결재무기준의 현금흐름표요약입니다. (단위: 원) 과 목 제46기(당기) 제45기 Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 Ⅳ. 현금및현금성자산의증감 Ⅴ. 기초의현금및현금성자산 Ⅵ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과 Ⅶ. 연결범위변동 Ⅷ. 기말의현금및현금성자산 - 기타 (주)한익스프레스 및 그 종속기업의 제46기말 현재 현금 및 현금성자산의 내역은 첨부된 『제46기 연결감사보고서』를 참조하시기 바랍니다.라. 자금조달□ 당 사업년도 자금조달의 실적은 아래와 같습니다. (국내조달, 별도기준 단위: 백만원) 조달원천 기초잔액 신규조달 상환등감소 기말잔액 비고 은행 기타 총계 □ 당사의 자금 조달은 시장의 금리 추이에 따라 결정합니다. 당기의 기말잔액은
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979억 수준이며, 차입자금의 금리조달수준은 4.30% ~ 6.5% 입니다.□ 총차입금 잔액현황 (단위: 백만원) 구분 금액 비고 제46기(당기) 제45기 단기차입금 유동성장기부채 사채 회사채(사모) 장기차입금 합계 4. 기타 참고할 사항 □ 다음은 2025년도 주요 사업계획입니다.① 기존업권 영업력 확대 1) 기존업권 방어 및 수익성 제고 전략 2) 상품판매시장 안정화 및 이익창출 ② 해외사업 서비스 확대 1) 기존업권 기반 수출운송 연계 개발 2) 특화물류 개발 ③ 신규 사업 목적(부동산개발업) 관련 계획 추진④ 신설법인((주)한익스프레스풀필먼트솔루션) 안정화 및 시장 확대
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II. 비유동자산 (1) 장기매출채권및기타수취채권 장기대여금 현재가치할인차금 보증금 현재가치할인차금 장기미수금 현재가치할인차금 (2) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 (3) 당기손익-공정가치측정금융자산 (4) 관계기업투자주식 (5) 유형자산 토지 정부보조금 건물 감가상각누계액 구축물 감가상각누계액 기계장치 정부보조금 감가상각누계액 차량운반구 감가상각누계액 공기구비품 감가상각누계액 건설중인자산 (6) 투자부동산 토지 건물 감가상각누계액 (7) 무형자산 산업재산권 영업권 회원권 (8) 사용권자산 사용권자산 감가상각누계액 (9) 이연법인세자산 자 산 총 계 부 채
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 (1) 산업의 특성 지주회사란 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사 지배를 목적으로 설립된 회사로, 지배 목적으로 보유한 다른 회사의 지분합계가 당해 회사 자산 총액의 50% 이상인 회사를 지주회사로 규정하고 있습니다. 여기서 다른 회사를 지배하는 회사를 지주회사(Holding Company) 또는 모회사라 하고 지배를 받는 회사를 사업회사(Operation Company) 또는 자회사라 합니다. 우리나라에서는 경제력 집중 및 산업의 독점화를 방지하기 위하여 지주회사 제도를 법률로 금지하여 왔으나 IMF금융위기 이후 구조조정을 원활하게 하기 위하여 공정거래법상 엄격한 요건을 충족할 경우에 한하여 지주회사 설립 및 전환을 허용하고 있습니다. 지주회사는 기업경영의 투명성을 증대시켜 시장으로부터 적정한 기업가치를 평가 받고 이를 통해 주주의 가치를 높일 수 있으며, 독립적인 경영 및 객관적인 성과평가를 가능케 함으로써 책임경영을 정착시킬 수 있는 장점을 가지고 있습니다. 또한, 사업부문별 특성에 맞는 신속하고 전문적인 의사결정 체제를 확립하여 사업부문별 경쟁력을 강화하고, 전문화된 사업영역에 기업의 역량을 집중함으로써 경영위험을 분산하는 효과 등을 거둘 수 있습니다. (2) 사업부문의 구분 (단위: 백만원) 사업부문 매출유형 제16기 제15기 임대 및 용역수익 내수 도소매 및 창고업 내수 종속회사 수출 내수 합 계 수출 내수 계 (*) 당사, 연결종속회사 및 자회사의 사업부문별 자세한 사항은 II.사업의 내용의 '7.기타참고사항'을 참고하시기 바랍니다. [주요자회사 내용]미원스페셜티케미칼(주)(1) 에너지경화수지 산업 개요 및 회사의 현황 연결기업의 주력 사업은 에너지경화수지(UV/EB curable resin)를 생산하는 것입니다. 에너지경화수지(UV/EB curable resin)는 기존에 널리 쓰이던 용매 시스템(solvent system)을 대체하는 기술로서, 경화속도가 빠르고, 다른 기술에 비해 경화된 제품의 광택이나 경도, 내스크래치성 등에서 물성이 우수한 장점이 있습니다. 또한 공정 중에 용제를 사용하지 않거나, 사용하더라도 그 양을 최소화하기 때문에 친환경적입니다. 현재는 주로 코팅, 잉크, 접착제 등에 널리 쓰이고 있으며, 점차 그 응용 분야를 넓혀 가고 있습니다. 연결기업은 UV경화에 사용되는 핵심 원료인 아크릴계 모노머, 올리고머, 고분자, 광개시제 및 파우더 코팅 첨가제를 생산, 판매하고 있습니다. 응용 분야에 있어서도 전통적인 사업영역인 코팅 (우드코팅, 플라스틱 코팅, 메탈 코팅 등), 잉크 (옵셋 잉크, 플렉소 잉크, 스크린 잉크, 디지털 잉크 등), 접착제 (UV 접착제, UV 점착제, 협기성 접착제 등)를 넘어서 휴대폰이나 태블릿, LCD/OLED TV 등의 디스플레이나 반도체까지 확대해 나가고 있습니다. 지속적인 연구 개발을 통해 고객과 시장의 요구에 맞춘 새로운 소재를 개발하면서 점차 전세계로 사업의 영역을 확장해 나가고 있습니다. (2) 성장성 에너지경화사업은 선진국을 중심으로 환경 보호의 중요성이 강조되면서 에너지 경화기술이 가진 환경친화적인 장점이 점차 주목받고 있으며, 또한 다른 기술 대비 경화속도가 빠르고 물성이 우수하여 그 응용 분야가 지속적으로 확대되고 있습니다. 연계산업의 급속한 기술발전 및 소비재의 다품종 소량생산 추세에 따른 제품의 다양화, 생산공정의 정밀화 등으로 제품의 활용도가 증가면서 현재는 디스플레이, 반도체 등 전자재료 분야에서 많은 성장이 이루어지고 있으며, 향후에는 이를 넘어 자동차 내외장재, 3D 프린팅, 태양광/풍력/항공우주 관련 장비 등 고부가가치 미래 신산업부문까지 응용 분야가 지속적으로 확대될 것으로 기대하고 있습니다. (3) 사업의 현황 연결기업은 에너지경화수지 제품 단일사업부로 이루어져있으며, 제 8기 매출액은 509,267백만원입니다. 주요 제품의 가격은 원재료 가격 및 시장의 수급상황에 따라 변동합니다.연결기업의 당기말 생산능력은 170,181T이며 생산실적은 111,122T로 약 65%의 가동률을
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보이고 있습니다. 생산된 주요 제품은 공장, 사무소 및 중간 도매상등의 경로를 통해 국내외로 판매되고 있습니다.본 사업의 현황에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 사항은 "II. 사업의 내용"의 "2. 주요 제품 및 서비스"부터 "7. 기타 참고사항"까지의 항목에 상세히 기재되어 있으며 이를 참고하여 주시기 바랍니다 (4) 시장점유율 및 경쟁상황 연결기업은 에너지경화수지의 국내 제조업체 중 가장 오래된 역사를 가지고 있고, 2024년 국내점유율은 50% 이상으로 추정하고 있습니다. 해외시장은 지속적인 신제품 개발 및 고객발굴로 시장 점유율을 증가시키고 있으며, 2024년 전세계 시장점유율은 약 15 % 정도로 추정하고 있습니다. 에너지경화수지는 수요자의 다양한 개별적 요구를 충족시켜 주어야 하기 때문에 다양한 제품 포트폴리오 구성이 필요합니다. 이를 위해서는 고객과의 오랜 비즈니스 신뢰관계를 기반으로 고객의 요구사항을 정확히 파악하여 적합한 솔루션을 제공할 수 있어야 합니다. 또한 고객의 요구사항이 반영된 제품을 빠른 시간 내에 개발할 수 있는 연구개발 능력과 안정적인 공급을 위한 제품생산 능력도 갖추어야 합니다. 오랜 기간에 걸쳐 형성된 고객과의 신뢰관계 및 제품의 연구개발과 양산능력은 고객에게 적합한 솔루션을 제공하기 위해 필수적이며, 이는 대규모 자본이나 신기술 개발로만은 형성할 수 없는 경쟁요소를 구성하고 있습니다. 연결기업은 이러한 경쟁요소를 강화하기 위해 미국, 독일, 스페인, 오스트리아, 중국, 인도 등에 위치한 현지 생산 법인, 판매 법인 및 R/TSD 연구소와 협업하면서 고객과의 접점을 더욱 확대하기 위해 노력하고 있습니다. (5) 시장의 특성 에너지경화사업의 주요 시장은 목공, 플라스틱, 바닥재, 금속 등에 사용되는 코팅 분야와 옵셋(offset), 플렉소(flexo), 스크린(screen), 디지털(digital) 인쇄와 같은 잉크 분야, TFT-LCD, 휴대전화, 반도체 등에 사용되는 전자재료 분야 그리고 점착제와 접착제로 대변되는 접착제 분야로 구분할 수 있습니다. 지역별로는 미국과 유럽에서는 고부가가치의 잉크와 코팅 분야가 발전되어 있고, 아시아에서는 상대적으로 부가가치가 낮은 목재나 바닥재 코팅 분야에 많이 사용되어 왔으나, 최근에는 부가가치가 높은 전자재료 분야 시장이 확대되고 있습니다. 특히 한국에서는 플라스틱 코팅이나 광학필름과 같은 전자재료 시장이 발전해 있습니다. 최근에 VOC 절감이나 탈탄소와 같은 환경 문제들이 큰 이슈가 되면서 수분산 제품이나, 천연물또는 바이오 기반 물질들을 구조 내에 함유한 재료들의 개발이 이루어지고 있습니다. 또한 경화 방식에 있어서도 에너지 소모와 인체 유해성을 줄이기 위해 UV나 EB 경화 방식을 대신하여 LED 경화에 적합한 재료들의 개발이 활발히 이루어 지고 있으며, 이렇게 개발된 소재들이 각종 산업분야에 적용되면서 시장의 흐름도 점차 변화해 나가고 있습니다. 당사에서도 이러한 변화에 발맞추어 지속적으로 신제품을 개발하면서 고객과 시장의 요구에 적극 대응해 나가고 있습니다. (6) 종속회사의 개요 연결대상 종속회사의 사업의 내용을 요약하면 아래와 같습니다. 회사명 주요재화 및 용역 사 업 내 용 제품제조 및 판매 UV 경화 원료 제조 및 판매 [주요자회사 내용](주)잉크테크 사무용 프린터 잉크, 산업용 프린터 잉크, 전자소재 및 재료 사업의 Paste Ink, 절연필름 및 EMI 차폐필름, 인덕터 등과 UV잉크젯경화프린터인 JETRIX를 생산·판매하고 있으며, 미디어용지, 잉크젯상품 등과 같은 상품을 판매하고 있습니다. 사업부문별 주요제품은 다음과 같습니다. 매출유형 사업부문 품목 주요제품 제품 및상품 이미지프린팅 사무용잉크 사무용 프린터용 잉크- 벌크(1ℓ,20ℓ등)제품 산업용잉크 산업용(LFP) 프린터용 잉크- 카트리지, 리필, 벌크형태의 제품 Media 등 미디어용지, 잉크젯상품외 전자소재 및 재료 잉크/코팅 Paste Ink, 절연필름, 차폐필름, 인덕터 등 프린팅시스템 UV잉크젯경화프린터, UV잉크 기 타 임대수익 당사의 당기
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매출액은 73,937백만원이며, 전기 매출액은 62,809백만원으로 전기 대비 매출액이 17.72% 증가하였습니다. 사업부문별 매출비중은 이미지프린팅 사업부문 55.0%, 전자소재 및 재료 사업부문 26.7%, 프린팅시스템 사업부문 14.9%, 기타 임대수익이 3.4%를 차지하고 있습니다. [주요종속회사 내용](주)동남합성 당사는 계면활성제를 제조, 판매하는 회사입니다. 계면활성제는 물과 기름과 같이 혼합되지 않는 두 상의 계면에 작용하여 계면장력을 감소시키는 물질로 세정, 살균, 침투, 분산, 대전방지 등 다양한 기능을 나타내고 있어 세제, 섬유, 제지, 금속, 농약, 페인트, 피혁 등 전 산업에 걸쳐서 사용되고 있습니다 2. 주요 제품 및 서비스 당사는 지주회사 전환 후 임대 및 용역수익 등 지주회사 사업을 영위하고 있으며, 주요 제품 및 원재료 등에 관한 사항은 주요자회사 및 주요종속회사 자료를 참고해 주시기 바랍니다. [주요자회사 내용]미원스페셜티케미칼(주) 회사는 에너지경화수지 제품 단일사업부로 이루어져있으며, 제 8기 매출액은 509,267백만원입니다. 주요 제품의 가격은 원재료 가격 및 시장의 수급상황에 따라 변동합니다. (단위 : 백만원) 품 목 군 용 도 주요 상표 등 매 출 액 비율 에너지경화수지 및 기타 UV 도료외 MIRAMER 외 계 [주요자회사 내용](주)잉크테크 가. 주요 제품 등의 현황 당사는 사무용 프린터 잉크, 산업용 프린터 잉크, 전자소재 및 재료 사업의 Paste Ink, 절연필름 및 EMI 차폐필름, 인덕터 등과 UV잉크젯경화프린터인 JETRIX를 생산·판매하고 있으며 미디어용지, 잉크젯상품 등과 같은 상품을 판매하고 있습니다. 기타매출액은 임대료수익입니다.각 제품별 매출액 및 총매출액에서 차지하는 비율은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원,%) 매출유형 사업부문 품목 주요제품 주요상표등 매출액 비율 제품및상품 이미지프린팅 사무용잉크 사무용 프린터용 잉크- 벌크(1ℓ,20ℓ등)제품 InkTec 산업용잉크 산업용(LFP) 프린터용 잉크- 카트리지, 리필, 벌크형태의 제품 Media 등 미디어용지, 잉크젯상품외 전자소재 및 재료 잉크/코팅 Paste Ink, 절연필름, 차폐필름, 인덕터 등 프린팅시스템 UV잉크젯경화프린터, UV잉크 JETRIX 기 타 임대수익 합 계 ※ 상기 자료는 제33기 연결 기준입니다. 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 각 품목별 제품 단가 변동은 다음과 같습니다. (단위 : 원, $) 사업부문 품목 제33기 제32기 제31기 이미지프린팅 사무용잉크 내수 수출 산업용잉크 내수 수출 미디어 전체 전자소재 및 재료 잉크, 코팅 전체 [주요종속회사 내용](주)동남합성가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원, %) 품 목 군 용 도 주요상표등 매출액 비율 계면활성제 세제등의 원,부재료 MONOPOL 외 상품 등 기 타 지방산, 지방알콜 외 합 계 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : 원/kg) 품 목 제60기 제59기 제58기 제품 상품 (*) 가격산출방법은 당사 제품 등의 공시대상기간 단순평균판매금액입니다. 3. 원재료 및 생산설비 당사는 경기도 용인시에 본점이 위치하고 있으며, 임대 및 지주사업을 영위하고 있습니다. (1) 사업장 현황 구 분 사업장(*2) 소재지 국내(2개 사업장) 광교사무소 경기도 용인시 수지구 포은대로59번길 20 칠곡사업장(*1) 경상북도 칠곡군 왜관읍 아곡5길 86-84 해외(7개 사업장)(*3) (*1) 2020년 3월 31일 부로 (주)동남합성의 칠곡지점을 포괄영업양수하여 추가된 사업장입니다.(*2) 상기 사업장 이외의, 주요자회사인 미원스페셜티케미칼(주)와 (주)잉크테크와 주요종속회사인 (주)동남합성의 사업장현황은 [주요자회사 내용] 과 [주요종속회사 내용] 을 참고하시기 바랍니다.(*3) Miwon (Shenzhen) Chemical Co., Ltd.는 2021.07.09부로 청산되었습니다. (2) 생산설비에 관한 사항 시설 및 설비는 토지, 건물, 기계장치, 차량운반구, 공기구비품, 건설중인자산이 있습니다.
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(연결재무제표 기준). (단위: 백만원) 구 분 기초장부금액 취득 처분 감가상각비 기타증감 투자부동산 분류 환율효과 기말장부금액 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공기구비품 건설중인자산 합계 [주요자회사 내용]미원스페셜티케미칼(주) (1) 주요 원재료 등의 현황 당사가 생산, 판매하는 다품종 화학제품의 원재료는 그 범위가 상당히 다양하고 포괄적입니다. 제 8기(2024.01.01-2024.12.31) 동안 당사는 엘지화학, 동남합성 등에서 약 3,109억원 가량을 구매하였습니다. (2) 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위 : 원/KG) 구 분 제 8 기 제 7 기 제 6 기 AA 등 (*) 가격산출방법은 당사에서 해당기간 구매한 주요 원재료의 단순평균구매금액임. (3) 사업장 현황 연결기업은 경기도 광교에 위치한 광교사무소 및 연구소를 비롯하여 국내는 전주, 충주 해외는 미국에 위치한 사업장에서 주요 제품에 대한 제조, 개발, 영업 등의 사업활동을 수행하고 있습니다. 사업장 소재지 국내(3개 사업장) 광교사무소 및 연구소(미원스페셜티케미칼주식회사) 경기 용인시 수지구 포은대로59번길 20 전주공장(미원스페셜티케미칼주식회사) 전북 완주군 봉동읍 완주산단1로 167 충주공장(미원스페셜티케미칼주식회사) 충북 충주시 대소원면 기업도시1로 21 해외(1개 사업장) (4) 생산설비에 관한 사항 1) 당기 생산능력 및 생산실적 (단위 : 톤,%) 품 목 생산능력 생산실적 가동율 에너지경화수지 및 기타 합 계 ** 생산능력의 산출근거 품 목 일 표준생산능력(톤) 표준일수(일) 가동월(월) 당기 표준생산능력(톤) 에너지경화수지 및 기타 2) 시설 및 설비는 토지, 건물 및 구축물, 기계장치, 공기구비품, 건설중인자산등이 있습니다(연결재무제표 기준). (단위: 백만원) 구 분 기 초장부금액 취 득 처 분 감가상각비 기타증감 환율차이 기 말장부금액 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공기구비품 건설중인자산 리스자산 합계 (*) 당기 정부보조금 상각으로 감가상각비에서 차감한 금액은 67,603천원 입니다. [주요자회사 내용](주)잉크테크 가. 주요 원재료 현황 각 사업부문별 주요 품목의 매입액은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원, %) 사업부문 매입유형 품목 매입액 비율 주요 매입처 이미지프린팅 원재료 염,안료 미원스페셜티케미칼, 휘나화학 원재료 및 상품 용기 등 대림프라스틱, 덕산기업 원재료 및 상품 미디어 등 오성테크, 다함씨에스 전자소재 및 재료 원재료 SILVER, 원단 등 AMES, 세종필름 프린팅시스템 원재료 및 상품 헤드, 스페어 파츠 합 계 ※ 상기 자료는 제33기 연결 기준입니다.주요 원재료의 가격변동추이는 아래와 같습니다. (단위 : $) 사업부문 품 목 제33기 제32기 제31기 전자소재 및 재료 SILVER $28.18 $23.60 $21.75 ※ 상기 인쇄전자사업부문의 SILVER 가격변동추이는 당사 구매시세가 아닌 H 평균 시세입니다. (관련 홈페이지 : http://www.midstatesrecycling.com) 나. 생산설비 현황1) 생산능력, 생산실적, 가동율(생산능력) (단위 : 톤) 공장별 품 목 안산공장 DP잉크 평택공장 DP잉크 PE잉크 생산능력 산출기준은 보유하고 있는 장비(반응기, 분산기)의 수량에 각 장비별 최대생산가능시간을 12시간으로 하고 월별조업일수를 적용하여 산출하였습니다.(생산 실적) (단위 : 톤) 공장별 품 목 안산공장 DP잉크 평택공장 DP잉크 PE잉크 (가동율) (단위 : 톤, %) 부 문 품 목 제33기가동가능능력 제33기실제가동능력 가동률 안산공장 DP잉크 평택공장 DP잉크 PE잉크 2) 생산설비의 현황 등생산과 영업에 중요한 시설 및 설비 등당사는 경기도 안산에 위치한 본사사업장을 비롯하여 서산과 안산의 국내사업장 및 영국의 Inktec Europe Ltd.에서 주요 제품에 대한 제조, 개발, 마케팅, 영업 등의 사업활동을 수행하고 있습니다.[ 사업장 현황 ] 지역 사업장 소재지 국내(4개사업장) 본사 경기도 안산시 단원구 능안로 98-12 안산 2사업장
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경기도 안산시 단원구 능안로 108 서산사업장 충청남도 서산시 성연면 해성리 657번지 해외(1개 법인) 당사의 시설 및 설비는 토지, 건물, 구축물, 기계장치, 금형, 차량운반구, 시험연구용기기, 기타의유형자산, 건설중인자산 등이 있습니다. [자산항목 : 유형자산] (단위 : 백만원) 과 목 기초장부금액 취득액(자본적지출포함) 처분액 감가상각비 기타증감액(주) 손상차손 기말장부금액 토지 건물 구축물 기계장치 금형 공구와기구 차량운반구 시험연구용기기 기타의유형자산 사용권자산 건설중인자산 합 계 (주) 기타증감액은 자산재평가로 인한 증감, 투자부동산 대체, 건설중인자산의 본계정대체, 정부보조금 조정액 등으로 구성되어 있습니다. 보고기간종료일 현재 당사의 보유토지 공시지가는 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 주소 경기도 안산시 단원구 능안로 98-12 경기도 안산시 단원구 능안로 108 충남 서산시 성연면 해성리 657 합계 과목 토지 투자부동산 토지 토지 당기말 면적 장부금액 공시지가 전기말 면적 장부금액 공시지가 또한 보고기간말 현재 보유하고 있는 건물의 시가는 다음과 같습니다. [자산항목 : 건물] (단위 : 백만원) 지역 사업장 소재지 시가(주) 국내(3개사업장) 본사 경기도 안산시 단원구 능안로 98-12 안산 2사업장 경기도 안산시 단원구 능안로 108 서산사업장 충남 서산시 성연면 해성리 657 (주) 상기 표의 건물의 시가는 재산세 건축물의 과세표준액입니다.당사의 차입금 등과 관련하여 담보제공된 자산 내역은 '주석13'을 참조하기 바랍니다. [주요종속회사 내용](주)동남합성 가. 주요 원재료 등의 현황 (단위 : 백만원) 사업부문 매입유형 품 목 매입액 비 고 계면활성제 원재료 나. 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위 : 원/kg) 품 목 제60기 제59기 제58기 (*) 가격산출방법은 당사 주요 원재료의 공시대상기간 단순평균구매금액입니다. 다. 생산능력 및 생산실적 (단위 : 톤, %) 품 목 사업소 생산능력 생산실적 가동율 계면활성제 대산공장 탄천공장 합 계 (*) 생산능력의 산출근거 품 목 사업소 일 표준생산능력(톤) 표준일수(일) 가동월(월) 60기표준생산능력 (톤) 계면활성제 대산공장 탄천공장 라. 생산설비의 현황 당사는 경기도 안양에 위치한 안양사무소를 비롯하여 탄천, 대산, 부평 등의 국내사업장에서 주요 제품에 대한 제조, 개발, 영업등의 사업활동을 수행하고 있습니다. (단위 : 백만원) 구분 기초 증가 처분 상각 기타증감(*2) 기말 토지(*1) 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공기구와비품 건설중인자산 합계 (*1) 건물을 건설하는 조건으로 토지 보조금을 받은 경우에 해당하여, 건물의 내용연수동안 정부보조금을 당기손익으로 인식하고 있습니다.(*2) 기타증감은 건설중인자산 본계정 대체로 인한 증감입니다. 4. 매출 및 수주상황 (1) 매출실적 (단위: 백만원) 매출유형 제16기 제15기 제14기 임대 및 용역수익 내수 도소매업 내수 종속회사 수출 내수 합 계 수출 내수 계 (*) 상기 매출실적 이외의, 주요자회사인 미원스페셜티케미칼(주)와 주요종속회사인(주)동남합성의 매출현황은 [주요자회사 내용] 과 [주요종속회사 내용] 을 참고하시기 바랍니다. [주요자회사 내용]미원스페셜티케미칼(주) (1) 매출실적 (단위 : 백만원) 품 목 매출유형 제 8 기 제 7 기 제 6 기 에너지경화수지 및 기타 제품 수출 내수 계 원재료 수출 내수 계 용역 수출 합 계 수출 내수 계 (2) 판매경로 및 판매방법 등 연결기업은 3개의 공장과 1개의 사무소에서 해외거래처와 국내실수요자에게 직접 판매하고 있으며, 그외는 중간도매상 등을 통해 실수요자에게 판매하고 있습니다. 연결기업의 제 8기(2024.01.01-2024.12.31) 동안 주요 내수매출처는 조광페인트(주), 지에스칼텍스(주) 등이 있으며 해외매출처의 경우는 TOYO Chemical CO., LTD., RAHN AG 등이 있습니다. [주요자회사 내용](주)잉크테크 가. 매출실적 주식회사 잉크테크와 그 종속회사 (단위 : 백만원) 사업부문
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매출유형 품 목 금액 금액 금액 이미지프린팅 제품/상품 사무용잉크 수출 내수 합계 산업용잉크 수출 내수 합계 미디어등 수출 내수 합계 부문계 전자소재및 재료 제품 잉크/코팅 수출 내수 합계 부문계 프린팅시스템 제품/상품 JETRIX 수출 내수 합계 부문계 기타 (임대수입) 합 계 수출 내수 합계 ※ 상기의 매출액은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결포괄손익계산서상의 금액입니다. 나. 판매경로 1) 판매 조직 사업부문 판매조직 유통경로 이미지프린팅 잉크젯영업팀 도소매 도소매 전자소재 및 재료 전자사업영업팀 도소매 프린팅시스템 잉크젯영업팀, 잉크젯프린터팀 도소매 도소매 2) 유통 경로 사업부문 구분 비중(%) 경로 이미지프린팅 수출 안산 본사, 안산2사업장 → 해당국 Distributor → 리셀러(Sub-dealer) → 개인 및 기업(End User) 안산 본사, 안산2사업장 → InkTec Europe Ltd. → 리셀러(Sub-dealer) → 개인 및 기업(End User) 내수 안산 본사, 안산2사업장 → 총판, 할인점, 직판 등 → 개인 및 기업(End User) 안산 본사, 안산2사업장 → 총판 → 광고, 인쇄업체(End User) 전자소재 및 재료 수출 안산2사업장 → 해당국 Distributor → 기업(End User) 평택사업장 → 해당국 Distributor → 기업(End User) 내수 안산2사업장 → 개인 및 기업(End User) 평택사업장 → 개인 및 기업(End User) 프린팅시스템 수출 내수 다. 판매방법 및 조건 [ 이미지프린팅 사업부문 ]1) 판매방법① 당사에서 기업 등에 제품을 직접 판매하는 방법(직판)② 당사의 제품판매 국내총판 등과의 계약을 통해 제품을 판매하는 방법③ 당사와의 계약을 통해 특약점 및 대형할인점 등에서 일반 소비자에 제품을 직접 판매하는 방법2) 판매조건 국내의 경우 현금과 어음, 해외의 경우 T/T, L/C, 현금조건이며, 거래기간과 신용도에 맞추어 현금와 어음의 비율을 조정하고 있습니다.[ 전자소재 및 재료 사업부문 ]전자 잉크와 코팅 필름은 B2B 사업이며, 지역별 시장의 상황과 제품별 고객의 성향등을 고려하여, 효과적으로 시장을 공략 할 수 있도록 전략적 Channel을 운영하고 있습니다. (Direct 판매 및 Agent 판매 방식을 병행 운영)[ 프린팅시스템 사업부문 ]고객 서비스가 경쟁력의 주요한 변수인 바, 대리점은 일정의 교육을 받고 장비를 판매하는 조건입니다. 판매방법은 Route Sales, 거래조건은 TT in Advance and LC(Letter of Credit) 방식이 80%를 이루며, 신용도가 1년 이상 경과하면 여신은 최장 90days내 기준을 두고 진행하고 있습니다. 라. 판매전략 [ 이미지프린팅 사업부문 ]지역별 대리점, 양판할인점 등 판매경로를 다변화 시킴으로서 일반소비자(End User)가 당사의 제품을 쉽게 접할 수 있는 경로를 확보하기 위해 노력하고 있으며, 다양한 제품 개발과 최종 소비자 대상의 다양한 마케팅 활동, A/S전담 조직을 통한 고객불만사항 해소 등의 노력을 진행하고 있습니다.[ 전자소재 및 재료 사업부문 ]인쇄전자사업군의 제품아이템별 Top Tier 고객군을 전략 Target으로 선정하여, 산업별 기술트랜드 및 고객의 Needs를 고려한 Customization 전략의 마케팅 활동을 운영하고 있습니다. 이후, 전략적 고객층에서 전체 Tier를 대상으로 하는 시장으로 마케팅 활동을 확대하는 방향으로 운영하고 있습니다. [ 프린팅시스템 사업부문 ]현재까지 서유럽의 영국, 프랑스, 스페인, 이탈리아와 아시아의 호주, 일본, 태국 그리고 미국, 브라질 등에 주요거래선 등이 개척되어져 있으며 전체 30여개의 Distributor를 통해 판매를 하고 있습니다. 이후에는 아시아와 아프리카로 판매지평을 넓혀갈예정입니다. 마. 수주상황 보고서 작성 기준일 현재 주문생산에 의한 장기공급계약 수주 상황은 없습니다. [주요종속회사 내용](주)동남합성 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 품 목 매출유형
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제60기 제59기 제58기 계면활성제(제품) 내수 수출 계 상품 및 기타 내수 수출 계 합계 내수 수출 계 나. 판매경로 및 판매방법 등 국내거래는 영업팀에서 직접 주문을 받아 판매하고 있습니다. 해외거래의 경우 우량기업은 영업팀에서 직접, 소규모 매출기업은 중간 도매상 및 딜러를 통해 판매가 이루어지고 있습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 연결실체는 금융상품과 관련하여 신용위험, 유동성위험, 환위험, 이자율위험 등과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 연결실체의 위험관리는 연결실체의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 연결실체가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 연결실체는 전사적인 수준의 위험관리 정책 및 절차를 마련하여 운영하고 있습니다. 또한, 연결실체의 내부감사인은 위험관리 정책 및 절차의 준수 여부와 위험노출 한도를 지속적으로 검토하고 있습니다.위험관리와 관련한 세부사항은 "Ⅲ. 재무에 관한 사항" 의 "3. 연결재무제표 주석" 및 "5. 재무제표 주석"을 참조하시기 바랍니다. [주요자회사 내용]미원스페셜티케미칼(주) 회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(환위험 및 가격위험), 신용위험 및 유동성 위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 회사의 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며 이는 급격한 환경변화에 대해 유연하게 대응하여 효율적, 지속적인 이윤의 창출을 이루고자 함이며, 당사가 영위하는산업과 그외 전방위산업의 현황을 상시 주시하고 있습니다. 그 밖에 위험관리에 관한사항은 "Ⅲ. 재무에 관한 사항 의 3. 연결재무제표 주석 및 5.재무제표 주석"을 참조하시기 바랍니다. [주요자회사 내용](주)잉크테크 당사의 재무위험 관리는 영업활동에서 파생되는 시장위험, 신용위험 및 유동성위험을 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 당사는 이를 위하여 재경팀이 주관하여 각각의 위험요인에 대해 면밀하게 모니터링후 대응하고 있습니다. 가. 시장위험 1) 환율변동위험 당사는 글로벌 영업활동을 수행함에 따라 보고통화와 다른 외화 수입, 지출이 발생하고 있습니다. 이로 인해 환율변동위험에 노출되는 환포지션의 주요 통화로는 USD, EUR, JPY, GBP, CNY, CHF 등이 있습니다. 당사는 영업활동에서 발생하는 환위험의 최소화를 위하여 수출입등의 경상거래 및 예금, 차입 등의 자금거래시 입금 및 지출 통화를 일치시키는 것을 원칙으로 함으로써 환포지션 발생을 최대한 억제하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 연결실체가 보유한 화폐성 자산ㆍ부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 USD EUR JPY GBP CNY CHF 합 계 매출채권및기타채권 현금및현금성자산 합계 매입채무및기타채무 차입부채 합계 순합계 (단위: 백만원) 구 분 USD EUR JPY GBP CNY CHF 합 계 매출채권및기타채권 현금및현금성자산 합계 매입채무및기타채무 차입부채 합계 순합계 보고기간 중 적용한 환율은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 평균환율 기말환율 당기 전기 당기말 전기말 USD EUR JPY GBP CNY CHF 보고기간종료일 현재 각 외화에 대한 기능통화의 환율 10% 변동 시 환율변동이 법인세차감전손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당기말 전기말 10%상승시 10%하락시 10%상승시 10%하락시 USD EUR JPY GBP CNY CHF 합계 2) 이자율 위험 연결실체는 변동이자부 금융상품과 관련하여 이자율변동위험에 노출되어 있습니다. 보고기간종료일 현재 연결실체의 변동이자부 금융상품은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당기말 전기말 단기차입금 유동성장기부채 장기차입금 합계 보고기간종료일 현재 변동이자부 금융상품과 관련되어 이자율 1% 변동시 법인세차감전손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당기말 전기말 1%상승시 1%하락시 1%상승시 1%하락시 법인세비용차감전손익 나. 신용위험 신용위험은 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는
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거래상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험 및 기타 요소들을 고려하여 주기적으로 재무신용도를 평가하고 있으며 고객과 거래상대방 각각에 대한 신용한도를 설정, 관리하고 있습니다. 신용위험은 현금 및 현금성자산, 각종 예금 그리고 파생금융상품 등과 같은 금융기관과의 거래에서도 발생할 수 있습니다. 이러한 위험을 줄이기 위해 연결실체는 신용도가 높은 금융기관들에 대해서만 거래를 하고 있습니다. 연결실체에 노출된 신용위험은 제한적일 것으로 판단하고 있으며 보고기간종료일 현재 연결실체의 금융자산 장부금액은 손상차손 차감 후 금액으로 연결실체의 신용위험 최대노출액을 나타내고 있습니다. 다. 유동성 위험 연결실체는 적정 유동성의 유지를 위하여 주기적인 자금수지 예측, 필요 현금수준 추정 및 수입, 지출 관리 등을 통하여 적정 유동성을 위험을 유지, 관리하고 있습니다. 이에 따라 연결실체는 주기적으로 미래현금흐름을 예측하여 유동성 위험을 사전적으로 관리하고 있습니다. 이와는 별도로 유동성 위험에 대비하여 연결실체는 무역금융 및 당좌차월 한도를 확보하고 있습니다. 또한, 시설투자의 경우에는 내부유보 자금의활용이나장기차입을 통하여 조달기간을 매치시켜 유동성 위험을 최소화하고 있습니다. 연결실체의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 금융부채의 잔존계약만기에 따른 만기분석은 아래와 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 장부금액 계약상현금흐름 3개월 이내 6개월 이내 9개월 이내 1년 이내 2년 이내 3년 이내 3년 초과 매입채무 미지급금 미지급비용 임대보증금 장기차입금 유동성장기부채 단기차입금 리스부채 합계 (단위: 백만원) 구 분 장부금액 계약상현금흐름 3개월 이내 6개월 이내 9개월 이내 1년 이내 2년 이내 3년 이내 3년 초과 매입채무 미지급금 미지급비용 임대보증금 장기차입금 유동성장기부채 단기차입금 리스부채 합계 라. 자본위험관리 연결실체의 자본관리목적은 건전한 자본구조를 유지하는 데 있습니다. 연결실체는 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있으며 이 비율은 총부채를 자기자본으로 나누어 산출하고 있으며 총부채 및 자기자본은 재무제표의 공시된 금액을 기준으로 계산합니다. 보고기간종료일 현재 연결실체의 부채비율은 다음과 같습니다. (단위: 백만원,%) 구 분 당기말 전기말 부 채 자 본 부채비율 [주요종속회사 내용](주)동남합성 회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(환위험 및 가격위험), 신용위험 및 유동성 위험과 같은 다양한 금융 위험에 노출되어 있습니다. 회사의 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 경영지원팀에 의해 이루어지고 있습니다. 경영지원팀은 회사의 현업부서들과 긴밀히 협력하여 재무위험을 식별, 평가 및 회피하고 있습니다. 이사회는 외환위험, 이자율위험, 신용위험, 유동성을 초과하는 투자와 같은 특정 분야에 관한 문서화 된 정책 뿐 아니라, 전반적인 위험관리에 대한 문서화 된 정책을 제공합니다. 그 밖에 위험관리에 관한사항은 "Ⅲ. 재무에 관한 사항의 5. 재무제표 주석"을 참고하시기 바랍니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 당사는 인적분할 후 지주회사로 전환됨에 따라 별도의 연구개발 담당조직을 보유하고 있지 않습니다. [주요자회사 내용]미원스페셜티케미칼(주) (1) 비경상적인 주요계약 : 해당사항 없음. (2) 연구개발활동의 개요 및 조직 당사 연구소는 에너지 경화 부문의 연구개발 및 사업화에 필요한 풍부한 경험과 기술력, 그리고 관련 분야를 전공한 숙련된 연구인력을 보유하고 있습니다. 제품 개발 단계부터 생산과의 연계성을 중요시하고 있으며, 연구소 운영은 과제 선택을 비롯한 과제 수행 초기부터 파일럿, 시생산, 상업화 단계까지 해당 연구원 책임 하에 생산, 영업팀 및 고객과 긴밀하게 협조하여
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고부가가치 신제품의 상업화 성공률 제고를 위해 노력하고 있습니다. 연구원 개인의 창의성과 도전의식을 기반으로 자율적이고 능동적인 연구개발 환경을 마련하고 있습니다. 연구소장 연 구 1 팀 신제품 개발 연 구 2 팀 제품 물성 평가 기술 개발 연 구 3 팀 제품 물성 평가 기술 개발 분석팀 정제 및 분석 기술 개발 R.A 팀 물질등록 대응 전주 연구팀 모노머 및 올리고머 개발 충주 연구팀 모노머 및 올리고머 개발 (3) 연구개발비용 (단위 : 백만원) 과 목 제 8 기 제 7 기 제 6 기 비고 원재료비 인건비 감가상각비 위탁용역비 기타 연구개발비용 계 연구개발비 ÷ 매출액 (4) 연구개발실적 연 구 과 제 성과 및 기대효과 제품명 환경 친화형 수용성/수분산성 올리고머 개발 양산 판매중 유무기 하이브리드 수지개발 양산 판매중 유기 Tin-free 올리고머 개발 양산 판매중 NT series LED 경화형 올리고머 개발 양산 판매중 접착제용 올리고머 개발 양산 판매중 고분자 기반 산업용 첨가제 개발 양산 판매중 [주요자회사 내용](주)잉크테크 가. 경영상의 주요계약 - 해당사항 없습니다. 나. 연구개발활동의 개요 당사는 1999년 기술연구소를 설립하였으며, 원천 기술 연구와 사업화를 위한 신제품개발, 제품개발을 위한 공정개발을 주요 업무로 하고 있습니다. 또한 당사는 지속적인 투자와 전략적 자원 배분을 통해 고부가 제품 개발, 공정 혁신,신사업을 창출하여 미래성장동력을 발굴하고 있습니다. 이를 위해 핵심 인재 확보와 육성, 시장과 고객 관점에서의 프로젝트 선정과 운영, 확보된 핵심기술의 상용화에 적극적인 활동을 전개하고 있습니다. 다. 연구개발 담당조직 당사의 연구개발 조직은 아래와 같습니다. 연구소조직도.jpg 연구소조직도 라. 연구개발비용 당사의 최근 3년간 연구개발 비용은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 과 목 제33기 제32기 제31기 연구개발비용 계 회계처리 판매비와 관리비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 마. 연구개발 실적 구 분 용 도 및 비 고 OA용 잉크 HP계열 OA용 리필킷 및 잉크개발 OA제품 품목군 다양화를 통한 영업활동 활성화. HP, 삼성 프린터에 사용되는 염,안료 잉크 제품 개발 (HPI-6088BK 외 70여종) EPSON계열 OA용 잉크카트리지 및 잉크개발 Home User를 타켓으로 하며, Test 프린팅 뿐 아니라 인화지출력 시장이 주력임 Epson 프린터에 사용되는 잉크 제품 개발 (EPI-0019 외 30여종) CANON 계열 OA용 리필킷 및 잉크개발 Canon 프린터에 사용되는 잉크 제품 개발 (BKI-5000C 외 14여종) LFP용 잉크 수성 Thermal 헤드용 잉크 및 카트리지 개발 산업용시장에서 HP,Canon프린터의 판매신장으로매출 확대가 기대됨 HP,Canon프린터에 사용되는 잉크, 카트리지 제품 개발 (PHA-0001BK 외 10여종) 수성 Piezo형 헤드용 잉크 및 카트리지 개발 단기 옥외 광고 및 옥내광고용으로 사용되는 제품이며, 특히 국내 현수막시장에 주로 사용됨 Epson, Mutoh, Mimaki, Roland 등 Piezo 헤드 타입 장착 프린터에 사용되는 잉크 제품 개발 (PEA-0001BK 외 10여종) 수성 Piezo형 헤드용 열승화잉크 및 카트리지 개발 디지털 잉크젯 방식이 Textile 산업에 접목되면서지속적인 시장확대가 이루어지고 있음 수성용 Piezo 헤드 타입 장착 프린터에 사용되는 잉크 제품 개발 (SES-0001B외 30여종) Ricoh Head , Kyocera Head 장착 프린터용 잉크 제품 개발 (SRA-0001BK외 7종) 옥외 광고용 고품질잉크로 시장성장이 지속적으로 이루어짐 용제형 프린터에 사용되는 잉크 제품 개발 (VEHS-0001B 외 10여종) 잉크젯용 UV Curing 잉크의 개발로 국내 시장 선점 및 해외시장 수출 Konica Minolta 헤드 장착 프린터용 적용 잉크 제품 개발 (ULS-0001B외20 종 ) Ricoh Head, Kyocera Head
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장착 프린터용 적용 잉크 제품 개발 (SR-0001BK외60여종 ) DTP용(잉크/소재) DTP 잉크 (안료 잉크) 잉크젯 적용 제품 확대 DTF 출력 프린터용 안료 잉크 제품 개발 [DTF-0001B/WH 외 5종] 장비 UV 프린터및 수성프린터 개발 잉크젯기술을 바탕으로한 UV프린터 및 수성프린터 개발 UV 프린터 및 Packaging 시장 공략을 위한 라벨 프린터, LVT용 수성롤투롤 프린터 개발 전자잉크 수동소자용 전극회로 제조를 위한 전극재료개발 인덕터칩 전극용 잉크개발 전기전자장비, 가전제품, 자율주행자동차, IoT, 5G통신 등에 이용 할 수 있는 전자부품용 전극개발 수동소자용 회로제조 유전체 개발 인덕터 및 MLCC의 고내열, 고탄성 외부전극 개발 모바일 기기 및 전장에 사용되는 수동소자의 고신뢰성 확보를 위한 외부전극 개발 수동소자용 절연층 개발 고성능 인덕터 제조용 인덕터 외부의 절연층 ink 개발 모바일용 고성능 인덕터를 제조할 수 있는 전자부품용 절연층에 사용할수 있는 절연 ink 개발 전자 소재/코팅 카메라 모듈 CCM, 지문인식센서 등 스마트폰 및 자동차, 블랙박스 등의 카메라에 사용되는 기능성 전도성 필름 AMCY BMS(Battery Management System)은 전기자동차의 배터리를 제어하는 시스템으로 전류, 전압, 온도 등을 센싱하여 컨트롤하며 배터리의 충전/방전, 잔량 등을 확인하는 기능을 갖는 시스템으로 BMS를 제작할 때 각 부품을 접합하는 제품으로 거객사 승인받아 판매 중 Display용 FPCB에 사용되는 커버레이로 내이온마이그레이션을 특징으로하는 제품으로 고객사 승인 판매 중 UV tape 개발 MLCC(Multi Layer Ceramic Capacitor) emd 수동 소자 제조에 사용되는 공정 필름 플라스틱 필름에 점착 특성을 갖는 UV 코팅제를 도포하여 제조하며 이 UV 테이프 위에 유전체 및 내부전극재료를 형성하고 커팅한 후에 UV를 조사하여 커팅된 칩을 회수하는 기능성 공정 필름 발포 테이트 Capacitor 및 inductor 등의 수동소자 제조에 사용되는 공정필름 발포 테이프 상에 유전체와 전극을 형성하고 이의 커팅공정 후 열을 가하여 박리시키는 제품으로 고객사 승인을 받아 판매 중이며 최근 전기자동차에 사용되는 수동소자의 내충격성과 신뢰성 향상을 위해 외부 전극 형성 공정에도 적용 증 박막형 EMI 차폐필름의 가격 경쟁력 향상 ACA type 저가 EMI 개발 EMI 차폐필름의 가격 경쟁력 우위 제품 개발 [주요종속회사 내용](주)동남합성 가. 연구개발활동의 개요 및 조직 당사의 연구소는 설립이래, 신규 사업을 위한 연구개발 활동과 더 우수한 품질과 공정개발을 위해 노력해왔습니다. 특히, 비이온 계면활성제 분야에서는 국내최초로 좁은 에톡실레이션 분포를 가진 비이온 계면활성제 개발에 성공하여 현재까지 국내에서는 유일하게 제품을 공급하고 있습니다. 또한, 섬유, 제지, 금속, 전자, 가정용세제 및 퍼스널케어에서 필요한 다양한 제품 개발 활동을 각 사업부서와 긴밀히 협조하여 최초 타당성 검토부터 양산 초기 안정화 시점까지 빠른시간내에 개발과 양산화가 이루어질 수 있는 운영시스템을 가지고 있습니다. 나. 연구개발 담당조직 구 분 담당업무 인 원 운 영 비 고 대산2 계면활성제 개발 및 응용 탄천 계면활성제 개발 및 응용 합 계 다. 연구개발비용 (단위 : 백만원) 과 목 제60기 제59기 제58기 비 고 원재료비 인건비 감가상각비 기타 연구개발비용 계 연구개발비 ÷ 매출액 7. 기타 참고사항 (1) 조직도 조직도_1.jpg 조직도_1 (2) 국내 및 해외사업장 현황 구 분 사업장(*2) 소재지 국내(2개 사업장) 광교사무소 경기도 용인시 수지구 포은대로59번길 20 칠곡사업장(*1) 경상북도 칠곡군 왜관읍 아곡5길 86-84 해외(7개 사업장)(*3) (*1) 2020년 3월 31일 부로 (주)동남합성의 칠곡지점을 포괄영업양수하여 추가된 사업장입니다.(*2) 상기 사업장 이외의, 주요자회사인 미원스페셜티케미칼(주)와 (주)잉크테크와 주요종속회사인
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(주)동남합성의 사업장현황은 [주요자회사 내용] 과 [주요종속회사 내용] 을 참고하시기 바랍니다.(*3) Miwon (Shenzhen) Chemical Co., Ltd.는 2021.07.09부로 청산되었습니다. (3) 지적재산권 보유 현황 당사는 인적분할 후 지주회사로 전환됨에 따라 지적재산권을 보유하고 있지 않습니다. [주요자회사 내용]미원스페셜티케미칼(주) (1) 조직도 조직도 msc.jpg 조직도_미원에스씨 (2) 지적재산권 보유 현황 구 분 특 허 의 명 칭 취 득 일 특허권 페닐(메타)아크릴레이트 제조방법 특허권 고순도 황-함유 (메타)아크릴레이트 제조방법 특허권 고굴절 (메타)아크릴레이트 유도체 및 그의 제조방법 특허권 높은 광투과율의 산화지르코늄-산화란타늄 무기졸의 제조방법 상표권 MIramer 상표 출원 (3) 법률/규정 등에 의한 규제사항 당사가 업종 분류상 화공약품제조업에 해당됨에 따라 당사의 영업활동과 관련한 법령 및 규정은 기초화학제품 및 정밀화학제품에 연관된 것이 대부분입니다.화학물질의 제조자, 수입자 및 취급자로써 「화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률(화평법)」(환경부), 「화학물질 관리법(화관법)」(환경부), 「위험물안전관리법」(소방청) 등의 규제를 받고 있으며, 근로자의 안전과 보건 관련해서 「산업안전보건법」(고용노동부), 「중대재해처벌법」(고용노동부), 환경보전과 관련해서 「대기환경보전법, 물환경보전법, 폐기물관리법 등」(환경부) 등의 규제를 받고 있습니다. (4) 파생상품 및 풋백옵션 등 거래현황 - 해당사항없음. [주요자회사 내용](주)잉크테크 가. 고객관리 정책 당사는 지속적인 연구개발과 원천기술인 잉크젯 활용 기술의 오랜 경험을 바탕으로 "InkTec"라는 자체브랜드를 구축하여 왔습니다. 영국에 현지 판매법인(InkTec Europe Ltd.)을 운영하고 있습니다. 나. 지적재산권 보유 현황 1) 지적재산권 보유 현황 종류 특허 실용신안권 디자인권 상표권 합계 비고 출원(등록 포함) 총출원건수를 의미 등록 총출원건수 중 등록건수를 의미 2) 주요 특허권 내용 종류 취득일 내용 근거법령 소요인력 상용화 여부 전자재료 형성 은 잉크 조성물 유기 은 착체 화학물, 이의 제조방법 및 이를 이용한 박막형성방법 특허법 발명자 8인 상용화 투명 은 잉크 조성물 및 이를 이용한 박막 형성 방법 특허법 발명자 5인 상용화 은 나노입자의 제조방법 및 이로부터 제조되는 은 나노입자를 포함하는 은 잉크조성물 특허법 발명자 7인 상용화 전자파 차폐필름의 제조방법 및 이에 의해 제조된 전자파 차폐필름 특허법 발명자 9인 상용화 은 잉크 조성물 특허법 발명자 4인 상용화 도전성잉크 도전성 잉크 조성물 및 이를 이용한 박막형성방법 특허법 발명자 5인 상용화 UV잉크젯경화프린터 프린터용 베드 및 이를 이용한 잉크젯 프린터 특허법 발명자 6인 상용화 잉크젯프린터용 모듈 및 이를 이용한 프린터 특허법 발명자 6인 상용화 프린팅 시스템 특허법 발명자 6인 상용화 3D 효과를 낼 수 있는 잉크젯 적층 인쇄 시스템 및 방법 특허법 발명자 3인 상용화 잉크 조성물 밀착성이 우수한 철강 소재용 잉크 조성물, 이를 이용한 프린트 강판 제조 방법 및 이에 따라 제조된 프린트 강판 특허법 발명자 6인 상용화 밀착성이 우수한 철강 소재용 칼라 잉크 조성물, 이를 이용한 프린트 강판 제조 방법 및 이에 따라 제조된 프린트 강판 특허법 발명자 6인 상용화 다. 시장여건 및 영업의 개황 1) 업계의 현황 [ 이미지프린팅 사업부문 ]- 사무용 잉크(산업의 특성 등) 사무용 잉크젯프린터용 잉크를 공급하는 사업으로 프린터의 시장수요와 그 기술발전이 매출에 영향을 미칩니다. 새로운 프린터의 출시시기에 대응하는 신제품 개발기간의 단축 및 매출의 중요한 요인입니다. 초기 시장 진입 시 소량 다품종 시장 특성으로 시장 진입의 난이도는 높은 편입니다. 대체제품 시장은 중국산 제품의 시장점유율 확대로 품질과 가격 그리고 서비스가 중요해지고 있습니다. 인터넷 보급의 확대로 인한 대형 온라인 쇼핑몰을 이용한 매출이 확대됨으로써 소자본을 통한
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중개상 개념의 판매형태가 등장하게 되었습니다. 잉크젯프린터의 공급이 변경되어지고 있으며, 출력속도의 향상과 장당 출력단가가 중요해지고 있습니다. 무한잉크 공급장치와 같이 대용량 유저는 유지되고, 개인별 소용량 사용 유저가 늘어나고 있습니다. - 산업용 잉크(산업의 특성 등) 디지털 기술을 활용한 그래픽 분야에서 주로 사용되는 산업용 디지털 프린터용(LFP프린터로 호칭됨) 잉크젯잉크를 생산.판매하고 있습니다. 해당 제품의 주요 수요처는 대형 디지털 프린팅 광고물 제작업체, 인쇄소, 포스터 제작업체 등입니다. 섬유산업의 디지털화가 가속화됨에 따라 의류시장과 실내 인테리어 출력시장이 성장하고 있습니다. 국내의 경우는 쇠퇴기로 접어들었으나 산업은 베트남을 중심으로 한 동남아 시장 및 인건비가 저렴한 인도중심의 서남아 시장으로 시장이 형성되고 있습니다. 남미시장도 지역적인 특성을 고려하여 산업의 붐이 일어나고 있습니다. - 미디어 필름(산업의 특성 등) 그래픽 분야에 사용되는 산업용프린터를 활용하여 옥내외의 광고시장향 출력업이 주요 산업입니다. 모바일 광고매체의 발전으로 시장은 정체되어져 있어 보이지만, 대형광고의 시장은 아직도 유지되어지고 있습니다. [ 전자소재 및 재료 사업부문 ]- 전자소재 사업 (산업의 특성 등) 모바일에 적용되는 EMI 차폐필름과 전도성 Tape 및 박막 절연필름 그리고 자동차용 조명에 사용되는 반사필름 및 전장용 본딩 필름을 제조, 판매하고 있습니다. EMI 차폐 필름은 모바일 통신기기의 전송속도가 빠를수록 영상의 해상도가 높고 Data 전송이 많은 FPCB(Flexible PCB) 사용되는 고기능성 자재입니다. 5G 통신 환경의 도래와 함께 Wearable device, AR및 VR산업, Smart Car 전장산업 등 고화질 영상신호 및 데이터 전송량의 증가로 시장이 형성되고 있습니다. 박막 절연필름은 모바일 무선충전(WPC)이 도입되면서 기존의 절연필름을 대체하는 신기술이 적용된 제품으로 판매가 되고 있습니다. 기존의 내연기관 자동차에서 전기차로의 빠른 변환이 예정됨과 함께 자동차의 단순 운송 기능에서 자율주행과 디지털화 된 여러 기능들의 니즈가 확대됨에 따라 전장용 전자소재의 시장은 확대될 것으로 전망되고 있습니다. - 전자재료 사업(산업의 특성 등) 수동소자는 저항, 캐패시터(MLCC) 인덕터로 구성되며 모든 전자기기에 사용되고 있습니다. 최근 모바일의 고속데이터 전송, 전기차의 보급확대등 전자기기의 고기능화, 고용량, 고신뢰성이 요구되고 있습니다. 이를통해 제조된 캐패시터(MLCC) 및 인덕터의 경우 기존 전자기기에 적용되는 제품대비 고부가가치를 창출하고 있습니다. 자동차의 경우 친환경 정책으로 인해 전기자동차의 시장확대가 빠르게 진행되고 있으며 전기자동차의 경우 일반 내연기관 자동차 대비 월등히 많은 수동소자가 필요하며 사용되는 수동소자 역시 일반전기제품 대비 고효율 및 고신뢰성을 요구하고 있습니다. 이에 따라 고효율, 고신뢰성 캐패시터(MLCC)와 인덕터 제조 위한 전극 소재의 확보가 중요해지고 있습니다. 잉크테크는 고효율, 고신뢰성의 캐패시터(MLCC), 인덕터 제조에 필요한 전극소재를 개발, 제조, 판매하고 있습니다. 또한 모바일 및 테블릿, E-Book 제조에 필요한Touch panel용 전극소재도 지속 판매 중에 있습니다. - 신소재 사업(산업의 특성 등) 자동 박리 테이프는 박리 방법에 따라 열박리, UV박리, 냉각박리 테이프가 있습니다. 소형박막의 전기전자 부품을 고정하여 제조 공정을 자동화할 수 있고, 부품의 손상과 유실을 최소화하고, 사용 후에는 손상과 오염이 없이 분리할 수 있는 기능성 테이프입니다. 특히, MLCC 컷팅 공정과 외부전극 인쇄, PCB HDI 기판 인쇄, 반도체 wafer dicing, back-grinding 공정 등 그 용도가 확대되고 있습니다. MLCC는 적층세라믹콘덴서(Muli Layer Ceramic Condenser)이며 전자산업의 쌀이라 불리기도 합니다. MLCC는 반도체나 통신장비 등에 전류를 받아 일정하게 공급하는 역할을 하며, 만약
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MLCC 없이 반도체나 통신장비에 전류를 흘러 보내면 일정하지 않은 전류로 인해 회로가 망가지기 때문에 전자 장비에 MLCC는 필수적으로 사용되는 핵심 소재라 할 수 있습니다. MLCC 제조 공정 중, Cutting 공정에 필수적으로 열박리 또는 UV테이프가 사용됩니다. [ 프린팅시스템 사업부문 ](산업의 특성 등) 잉크젯 활용기술은 컴퓨터수치제어(CNC)기술의 보편화에 힘입어, 디지털 잉크젯 프린팅으로 급속하게 적용되었습니다. 수성, 솔벤트에 이어 2000년도 초반에 UV경화(Curable) 방식의 잉크와 램프가 시장에 새롭게 등장하였으며, 경화라는 방식은 기존의 잉크 흡수방식과 다르게 표면에 굳어 이미지를 형상화하여 종이류(Paper) 중심의 시장에서 다양한 분야의 시장으로 확산을 가져오게 되는 계기가 되었습니다. 또한 이러한 UV경화(Curable) 방식의 잉크는 솔벤트 계열에서 문제시되는 휘발성유기화합물(VOC)이 배출되지 않는 장점을 가지는데, 이로 인해 친환경적인 디지털 프린팅 측면이 부각되면서 사인업계, 가전업계, 인테리어업계 등으로 확산·적용되고 있습니다. 2) 영업개황사업부문별 목표는 다음과 같습니다. 이미지프린팅 사업부문은 당사만의 장점인 고부가가치 잉크 개발과 생산성을 강화하여 중국산이 점유하고 있는 동남아, 서남아 등지의 우량업체를 육성하여 시장점유를 넓혀갈 예정입니다. 침체한 유럽시장을 재탈환할 수 있도록 영업 현지 움직임을 강화할 예정입니다. 신규개발 중인 DTF 관련 솔루션(잉크와 소재) 등의 생산성 강화로 시장확대를 위해 노력할 것입니다. 미디어 사업 또한 다양한 구색과 생산성을 강화하여 국내외 해외 시장점유를 넓힐 예정입니다. 전자소재 및 전자재료 부문은 서산 신규 공장을 정상화하여 개발과 생산성을 높여 시장장악력을 높이려 노력할 것입니다. 통신기술의 고성능화, 고집적화된 5G 통신 등의 확대로 전자재료(잉크) 활용 영역을 확대시킬 예정입니다. 전자소재는 초박막 소재 기술 개발과 안정적인 생산성을 기반으로 통신사들의 빠른 제품주기에 부합하여 빠른 대응으로 신규 Item을 지속적으로 개발하여 안정화된 사업으로 정착하는 시기를 앞당길 예정입니다. 또한 전기자동차 시장의 확대에 따른 전자부품사들의 사업이동에 따라 자동차전장에 필요한 소재들을 개발하여 신시장을 확대하도록 노력할 예정입니다. 신소재는 20여년간 축적된 가열박리, UV박리, 냉각박리 등의 자동박리테이프 설계기술과 코팅기술을 MLCC, PCB, 반도체 등 주요 전자부품 제조 공정에 사업 범위를 확대할 것입니다. 그간 추진해온 개발을 통해 영업력을 강화하여 국내 안정적인 공급과 해외시장도 개척할 수 있도록 노력할 예정입니다. 프린팅시스템 사업부문은 다양한 헤드에 대한 솔루션을 확보하여 R2R 프린터 및 평판 프린터 신제품 출시를 통해 국내외 전시회에 참가하여 프린터 및 전용 잉크의 판매 확대, 더불어 산업용고객을 넓혀 성장과 수익성을 같이 이뤄 낼 것입니다. [주요종속회사 내용](주)동남합성 가. 산업의 특성 계면활성제는 물과 기름과 같이 혼합되지 않는 두 상의 계면에 작용하여 계면장력을 감소시키는 물질로 세정, 살균, 침투, 분산, 대전방지 등 다양한 기능을 나타내고 있어 세제, 섬유, 제지, 금속, 농약, 페인트, 피혁 등 전 산업에 걸쳐서 사용되고 있습니다. 나. 산업의 성장성 전 산업에 전반적으로 사용되고 있는 계면활성제는 응용기술의 발전과 산업의 고급화에 따라 세제, 화장품, 토목, 건축 분야등을 주축으로 하는 수요가 신장 될 것이며, 국내 제조기술 개발에 따라 수입품을 대체할수 있을 것으로 전망합니다. 다. 경기 변동의 특성 및 계절성 국가 전체적인 일반 경기변동에 영향을 받으나 계절적변동은 극히 미미합니다. 라. 국내외 시장여건 계면활성제공업은 정밀화학공업 분야로 다품종 소량생산의 제조 형태를 띠고 있고 제조 품목의 다양성으로 전 산업분야에서 매우 중요한 역할을 하는 정밀화학 제품입니다. 응용분야가 다양하여 전 산업분야에 미치는 영향이 매우 큰 기술 집약적 산업이므로 국내 제조업체와 수입제품간에 완전 경쟁 상태이며