chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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[{A+(BxC/D)} / (A+B)]A : 기발행주식수B : 신발행주식수C : 1주당 발행가격D : 시가나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 사유 발생 직전에 전환권이 행사되어 전액 주식으로 전환되었더라면 사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다.다. 감자 및 주식병합 등 주식가치 상승 사유가 발생하는 경우 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다.라. 위 가목 내지 다목과는 별도로 본 사채 발행 후 매 5개월이 경과한 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 잊 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가액을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 위와 같이 산출된 전환가격이 발행 당시 전환가격의 70%에 미달하는 경우에는 발행 당시 전환가격의 70%에 해당하는 가액을 새로운 전환가격으로 본다.마. 위 가목 내지 다목과는 별도로 라목에 이어 본 사채 발행일로부터 매 5개월이 되는 날을 전환가액조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 직전 전환가액보다 높을 경우에는 그 높은 가격을 새로운 전환가액으로 상향조정한다. 단, 전환가액을 상향조정하는 경우 조정 후 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액) 이내로 한다. 바. 위 가목 내지 라목에 의하여 조정된 전환가격이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가격으로 하며, 각 전환사재의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다. 발행할 주식의 종류 보통주 전환청구 가능 잔여주식수 (3) 당기와 전기 중 전환사채 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다. ① 당기 (단위: 천원) 구 분 기 초 발 행 이자비용 상 환(*) 기 말 전환사채 (*) 당사는 제 1회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 액면가액 1,400,000천원에 대하여 2024년 12월 2일 사채권자의 조기상환청구권을 행사하여 재매입하였습니다. ② 전기 (단위: 천원) 구 분 기 초 발 행 이자비용 상 환(*1) 대 체(*2) 기 말 전환사채 (*1) 당사는 제 1회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 액면가액 7,500,000천원에 대하여 2023년 11월 30일 발행회사의 매도청구권을 행사하여 재매입하였습니다.(*2) 전기 중 제 1회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 액면가액 16,100,000천원에 대하여 전환청구되어 보통주 1,708,759주를 발행하였습니다. (4) 당기와 전기 중 현재 전환사채에 부여된 내재파생상품의 평가내역은 다음과 같습니다.① 당기 (단위: 천원) 구 분 기 초 발 행 평 가 상 환 기 말 파생상품자산(*1) 파생상품부채(*2) (*1) 당사가 매도청구권을 행사할 제3자를 지정할 수 있으므로 별도의 파생상품으로 분류하였습니다.(*2) 전환사채에 내재된 전환권 및 조기상환청구권의 복합내재파생상품에 해당합니다. ② 전기 (단위: 천원) 구 분 기 초 발 행 평 가 상 환 대 체 기 말 파생상품자산(*1) 파생상품부채(*2) (*1) 당사가 매도청구권을 행사할 제3자를 지정할 수 있으므로 별도의 파생상품으로 분류하였습니다.(*2) 전환사채에 내재된 전환권 및 조기상환청구권의 복합내재파생상품에 해당합니다. (5) 당기말과 전기말 현재 전환사채에 내재된 파생상품부채의 장부금액 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 최초 인식 장부금액 전환권 조기상환권 합 계 (6)
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당기와 전기 중 법인세비용차감전순손익에서 전환사채에 내재된 파생상품부채의 평가손익을 제외한 금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전기 법인세비용차감전순이익(손실) 파생상품부채 평가이익(손실) 평가손익 제외 법인세비용차감전순이익(손실) 18. 종업원급여(1) 당기와 전기 중 비용으로 인식된 종업원급여의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당 기 전 기 급여및상여 퇴직급여 복리후생비 주식보상비용 합 계 (2) 당기말과 전기말 현재 재무상태표에 인식된 종업원급여 관련 부채의 금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 연차충당부채 확정급여부채 단기종업원급여부채 장기종업원급여부채 합 계 (3) 당기와 전기 중 순확정급여부채의 조정내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 확정급여부채 사외적립자산 순확정급여부채 당 기 전 기 당 기 전 기 당 기 전 기 기초 잔액 비용으로 인식: 당기근무원가 이자원가(수익) 소 계 기타포괄손익으로 인식: 보험수리적손익 (재무적 가정) (인구통계적 가정) (경험조정) 소 계 기타: 퇴직금의 지급 기말 잔액 (4) 당기말과 전기말 확정급여채무의 평가에 사용된 주요 보험수리적가정은 다음과 같습니다. (단위: %) 구 분 당기말 전기말 할인율 미래임금상승률(물가상승률 포함) 당기말과 전기말 현재 확정급여채무의 가중평균 듀레이션은 각각 5.11년 및 5.10년입니다. (6) 당기말과 전기말 확정급여채무의 평가에 사용된 주요 보험수리적가정을 이용한 민감도분석은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기말 전기말 증 가 감 소 증 가 감 소 할인율(1%p 변동) 미래임금상승률(1%p 변동) 19. 법인세비용 (1) 당기와 전기 중 인식된 법인세비용은 없습니다. (2) 당기와 전기의 회계이익과 법인세비용간의 관계는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당 기 전 기 법인세비용차감전순이익(손실) 적용세율에 따른 세부담액 조정사항: 세무상 공제되지 않는 비용 이연법인세 인식되지 않은 일시적차이의 변동 등 세액공제 및 세액감면으로 인한 효과 소계 법인세비용 유효법인세율(*) (*) 당기와 전기 법인세비용이 발생하지 않아 유효세율을 산출하지 아니하였습니다. (3) 당기말과 전기말 현재 당사의 이월기부금, 이월결손금, 이월세액공제 및 차감할 일시적차이는 동일한 회계기간에 소멸이 예상되는 가산한 일시적차이를 초과하고 있습니다. 당사는 가산할 일시적차이를 초과하는 이월결손금, 이월세액공제 및 차감할 일시적차이의 경우 이연법인세자산으로 인한 혜택이 사용되기에는 충분할 과세소득이 발생할 가능성이 높지 않은 것으로 판단하여 이연법인세자산을 인식하지 않았습니다. (4) 당기와 전기의 이연법인세자산(부채)의 변동내역은 다음과 같습니다.① 당기 (단위: 천원) 구 분 기 초 증 감 기 말 미지급비용 확정급여부채 무형자산 미지급금 장기미지급금 파생상품부채 전환사채(상환할증금) 종속기업투자주식 기타 미수수익 사용권자산 전환사채(전환권조정) 파생상품자산 소 계 이월결손금(*) 이월세액공제(*) 합 계 차감: 미인식 이연법인세자산 합 계 ② 전기 (단위: 천원) 구 분 기 초 증 감 기 말 미지급비용 확정급여부채 무형자산 미지급금 장기미지급금 파생상품부채 전환사채(상환할증금) 기타 미수수익 유형자산 사용권자산 종속기업투자주식 전환사채(전환권조정) 파생상품자산 소 계 이월결손금(*) 이월세액공제(*) 합 계 차감: 미인식 이연법인세자산 합 계 (*) 당기말 현재 이월기부금, 이월결손금 및 이월세액공제의 금액 및 만료시기는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 만료 시점 이월기부금 2027년 2028년 합계 이월결손금 2026년 2027년 2028년 2029년 2035년 2036년 2037년 2038년 2039년 합계 이월세액공제 2025년 2026년 2027년 2028년 2029년 2030년 2031년 2032년 2033년 2034년 합계 20. 주식기준보상(1) 당기말 현재 당사가 부여한 주식기준보상의 주요 내용과 주식선택권 공정가치를 산정하기 위한 제반 가정
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및 변수는 다음과 같습니다. 구 분 6차 8차 9차 10차 12차 권리부여일 행사가능기간 행사가격 11,900원 19,550원 13,800원 13,200원 8,020원 부여수량 75,000주 35,000주 64,000주 234,000주 49,000주 잔여수량 11,800주 8,000주 14,000주 125,000주 17,000주 가득조건 2년용역제공 2년용역제공 2년용역제공 2년용역제공 2년용역제공 결제방식 주식교부형 주식교부형 주식교부형 주식교부형 주식교부형 옵션가격결정모형 이항모형 이항모형 이항모형 이항모형 이항모형 기대주가변동성 기대존속기간 3년 3년 3년 3년 3년 최저이익배당률 무위험이자율 주식선택권 공정가치 2,775원 11,555원 7,944원 7,040원 4,902원 구 분 13차(*) 14차 15차(*) 16차(*) 17차(*) 18차(*) 권리부여일 행사가능기간 행사가격 10,070원 9,220원 12,560원 10,430원 7,010원 5,430원 부여수량 48,000주 45,000주 50,000주 90,000주 53,000주 130,000주 잔여수량 9,000주 45,000주 29,000주 45,000주 3,000주 126,000주 가득조건 2년용역제공 2년용역제공 2년용역제공 2년용역제공 2년 용역제공 2년 용역제공 결제방식 주식교부형 주식교부형 주식교부형 주식교부형 주식교부형 주식교부형 옵션가격결정모형 이항모형 이항모형 이항모형 이항모형 이항모형 이항모형 기대주가변동성 기대존속기간 3년 3년 3년 3년 3년 3년 최저이익배당률 무위험이자율 주식선택권 공정가치 5,950원 4,553원 7,770원 6,309원 3,995원 3,088원 (*) 해당 차수에는 종속기업인 Syntekabio USA Inc.의 임직원에게 부여한 주식선택권이 포함되어 있습니다. (2) 당기와 전기 중 주식기준보상의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 주,원) 구 분 당 기 전 기 수 량 가중평균행사가격 수 량 가중평균행사가격 기초 행사 부여 취소 및 소멸 기말 행사가능주식수 (3) 당기와 전기 중 주식기준보상거래가 당사의 경영성과와 재무상태에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당 기 전 기 당기손익으로 인식한 보상비용 기말 현재 자본의 장부금액 21. 자본금과 자본잉여금(1) 당기말과 전기말 현재 당사의 자본금 내역은 다음과 같습니다. (단위: 주, 천원) 구 분 당기말 전기말 수권주식수 주당액면금액(원) 500원 500원 발행주식수 자본금 (2) 당기와 전기 중 발행한 발행주식수의 변동은 다음과 같습니다. (단위: 주) 구 분 당 기 전 기 기초 발행주식수 주식선택권의 행사 전환사채의 전환 기말 발행주식수 (3) 자본잉여금당기말과 전기말 현재 자본잉여금의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 주식발행초과금 22. 기타자본항목당기말과 전기말 현재 기타자본항목의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 전환권대가 주식선택권 전환권대가청산손실(*) 합 계 (*) 제 1회 전환사채 매도청구권 및 조기상환청구권 행사 관련 재매입대가를 자본요소에 배분한 결과에서 발생한 손실입니다. 23.결손금 (1) 당기말과 전기말 현재 결손금의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 미처리결손금 (2) 당기와 전기의 결손금처리계산서는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당 기(처리예정일: 2025년 3월 28일) 전 기 (처리확정일: 2024년 3월 29일)
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인한 자산ㆍ부채의 변동: 매출채권의 감소(증가) 미수금의 감소(증가) 선급비용의 감소(증가) 선급금의 감소(증가) 부가세대급금의 감소(증가) 미지급금의 증가(감소) 미지급비용의 증가(감소) 예수금의 증가(감소) 퇴직금의 지급 유동계약부채의 증가(감소) 복구충당부채의 증가(감소) 소 계 합 계 (2) 당사는 현금흐름표 상의 영업활동으로 인한 현금흐름을 간접법으로 작성하였으며 당기와 전기 중 현금의 유입과 유출이 없는 중요한 거래는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당 기 전 기 건설중인자산 본계정 대체 유형자산취득 미지급금의 변동 장기리스부채 유동성 대체 전환사채의 전환 (3) 당기와 전기 중 재무활동에서 생기는 부채의 조정내용은 다음과 같습니다.① 당기 (단위: 천원) 구 분 기 초 비현금 변동 현금흐름 기 말 리스부채 전환사채 파생상품부채 ② 전기 (단위: 천원) 구 분 기 초 비현금 변동 현금흐름 기 말 리스부채 전환사채 파생상품부채 30. 우발부채 및 약정사항 (1) 당기말 현재 당사는 인하대학교 의과대학 부속병원과 차세대 염기서열 분석검사실 운용수수료수입 배분에 대하여 협업 약정을 체결하고 있습니다.(2) 당사는 2021년 약물 재창출 및 적응증 확장에 대한 공동 연구를 위해 한미사이언스(주)와 공동연구 계약을 체결하였습니다. 당기말 현재 해당 공동연구 계약과 관련한 연구대금 1,000,000천원을 계약부채로 인식하고 있으며, 향후 공동연구 진행에 따라 수익으로 인식될 예정입니다. (3) 당기말 현재 당사는 서울보증보험으로부터 32,400천원의 지급보증 등을 제공받고 있습니다.(4) 당기말 현재 당사가 피고로 계류 중인 주요 소송사건은 없습니다. 31. 복구충당부채당기와 전기의 복구충당부채의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당 기 전 기 기초 증가 감소 기말 32. 특수관계자 거래 (1) 당기말과 전기말 현재 회사의 특수관계자 현황은 다음과 같습니다. 구 분 특수관계자명 당기 말 전기 말 대표이사 정종선(대표이사, 주요주주) 정종선(대표이사, 주요주주) 종속기업 기타특수관계자 (주)에스티비홀딩스 (주)에스티비홀딩스 (2) 당기와 전기 중 특수관계자와의 매출ㆍ매입 등 거래 내역은 다음과 같습니다. ① 당기 (단위: 천원) 구 분 회사명 영업외수익 기타특수관계자 (주)에스티비홀딩스 ② 전기 (단위: 천원) 구 분 회사명 영업비용 기타특수관계자 (주)에스티비홀딩스 (3) 당기말과 전기말 현재 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무 내역은 없습니다. (4) 당기와 전기 중 특수관계자와의 자금거래 내역은 다음과 같습니다.① 당기 (단위: 천원) 특수관계 구분 회사명 현금출자 종속기업 ② 전기 (단위: 천원) 특수관계 구분 회사명 현금출자 종속기업 (5) 당기말과 전기말 현재 회사가 특수관계자로부터 제공받고 있는 지급보증은 없습니다. (6) 당사는 등기여부에 관계없이 당사 활동의 계획, 운영 및 통제에 대한 중요한 권한과 책임을 가진 주요 임원을 주요 경영진으로 판단하였으며, 당기와 전기 중 주요 경영진에 대한 보상을 위해 비용으로 반영한 금액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당 기 전 기 단기급여 퇴직급여 주식보상비용 합 계 33. 보 고기간 후 사건 (1) 전환사채 만기 전 취득당사는 2023년 7월 28일 발행된 제2회 전환사채 권면총액 10,000백만원 중 조기상환청구에 따라 2025년 1월 31일 권면총액 9,000백만원을 만기 전에 취득하였습니다.(2) 담보제공당사는 2025년 1월 24일 채무상환을 목적으로 (주)상상인저축은행으로부터 10,000백만원을 차입하였으며, 회사의 유형자산 장부금액 26,611백만원을 담보로 제공하였습니다. 또한, 해당 차입금과 관련하여 대표이사로부터 당사 기명보통주식 2,343,500주를 담보로 제공받고 있습니다. 6. 배당에 관한 사항 1. 회사의 배당정책에 관한 사항 당사는 계속된 누적결손에 따른 상법상 배당가능한도 산출이 어려워 과거 5년간 배당내역이 없습니다. 당사는 안정적인 수익창출을 통하여 조속히 배당가능 재원을 확보할 예정이며,
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배당을 주주에 대한 이익반환의 기본형태로 보고 주주의 배당요구를 충족시킬 수 있도록 노력하겠습니다.당사는 상법상 배당가능재원 확보 시, 회사 정관 규정에 의거하여 이익규모 및 미래성장을 위한 투자재원 확보, 기업의 재무구조 건정성 유지 등의 요인을 종합적으로 고려하여 배당정책을 결정할 예정입니다. 또한 지속적인 주주가치 증대를 위해 핵심사업에 대한 경쟁력 확보와 안정적 수익 창출을 통하여 주주의 배당요구를 충족시킬 수 있도록 배당을 실시할 계획입니다. 향후 사업환경, 투자, Cash Flow, 부채비율에 따른 재무구조 개선여부 등을 종합적으로 고려한 잉여현금흐름을 배당재원으로 하여금 그 배당성향을 점차 늘려나가겠습니다.당사의 향후 배당방향 등 주주환원정책은 IR활동을 통하여 주주에게 충분히 안내드릴 예정이며, 주주 친화적인 배당정책이 달성 가능하도록 지속적으로 노력하겠습니다. 배당정책의 결정에 관한 내용은 내부 이사회 등의 결의를 거쳐 공시, 회사 홈페이지 등을 통해 안내드릴 것입니다. 2. 배당관련 예측가능성 제공에 관한 사항 가. 정관상 배당절차 개선방안 이행 가부 구분 현황 및 계획 정관상 배당액 결정 기관 주주총회 정관상 배당기준일을 배당액 결정 이후로 정할 수 있는지 여부 당사는 배당기준일을 배당액 결정 이후로 정하기 위한 정관 개정을 하지 않았습니다 배당절차 개선방안 이행 관련 향후 계획 당사는 배당절차 개선방안에 대해 당사 사업현황 등을 고려하여 검토하겠습니다. 나. 배당액 확정일 및 배당기준일 지정 현황 구분 결산월 배당여부 배당액확정일 배당기준일 배당 예측가능성제공여부 비고 X X X X X X 3. 기타 참고사항(배당 관련 정관의 내용 등) 가. 배당에 관한 정관 규정 요약 당사의 정관에 기재된 배당에 관한 사항은 아래와 같습니다. 제13조(신주의 배당기산일) 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도말에 발행된 것으로 본다. 제56조 (이익배당) ①이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다. ②제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.③이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. 제57조(중간배당) ① 회사는 이사회의 결의로 6월말일(이하 “중간배당 기준일”이라 한다)의 주주에게 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다. ② 제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다. ③ 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다. 1. 직전결산기의 자본의 액 2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 3. 상법시행령에서 정하는 미실현이익 4. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액 5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금 6. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금 ④ 사업년도개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업 년도 말에 발행된 것으로 본다 나. 주요배당지표 구 분 주식의 종류 당기 전기 전전기 제16기 제15기 제14기 주당액면가액(원) (연결)당기순이익(백만원) (별도)당기순이익(백만원) (연결)주당순이익(원) 현금배당금총액(백만원) 주식배당금총액(백만원) (연결)현금배당성향(%) 현금배당수익률(%) 주식배당수익률(%) 주당 현금배당금(원) 주당 주식배당(주) 다. 과거 배당 이력 (단위: 회, %) 연속 배당횟수 평균 배당수익률 분기(중간)배당 결산배당 최근 3년간 최근 5년간 - 당사는 누적 결손에 따른 상법상 배당가능한도 산출이 어려워 최근 5년간의 배당내역이 없습니다.
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당사는 안정적인 수익창출을 통하여 조속히 배당가능재원을 확보할 예정이며, 배당을 주주에 대한 이익반환의 기본형태로 보고 주주의 배당요구를 충족시킬 수 있도록 노력하겠습니다. 7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항 7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적 [지분증권의 발행 등과 관련된 사항] 가. 증자(감자)현황 (기준일 : (단위 : 원, 주) 주식발행(감소)일자 발행(감소)형태 발행(감소)한 주식의 내용 종류 수량 주당액면가액 주당발행(감소)가액 비고 유상증자(제3자배정) 보통주 유상증자(제3자배정) 보통주 유상증자(제3자배정) 보통주 현물출자 보통주 유상증자(제3자배정) 보통주 주식분할 유상증자(제3자배정) 보통주 유상증자(제3자배정) 보통주 유상증자(제3자배정) 보통주 유상증자(제3자배정) 전환우선주 (주) 유상증자(제3자배정) 보통주 유상증자(제3자배정) 전환우선주 (주) 유상증자(제3자배정) 전환우선주 (주) 주식매수선택권행사 보통주 주식매수선택권행사 보통주 주식매수선택권행사 보통주 전환권행사 전환우선주 (주) 전환권행사 전환우선주 (주) 유상증자(제3자배정) 보통주 유상증자(제3자배정) 보통주 무상증자 보통주 1:1비율 유상증자(일반공모) 보통주 코스닥시장 상장 유상증자(제3자배정) 보통주 주관사 의무인수분 주식매수선택권행사 보통주 주식매수선택권행사 보통주 주식매수선택권행사 보통주 주식매수선택권행사 보통주 유상증자(제3자배정) 보통주 주관사 신주인수권 행사분 주식매수선택권행사 보통주 주식매수선택권행사 보통주 주식매수선택권행사 보통주 주식매수선택권행사 보통주 주식매수선택권행사 보통주 주식매수선택권행사 보통주 주식매수선택권행사 보통주 주식매수선택권행사 보통주 전환권행사 보통주 전환권행사 보통주 전환권행사 보통주 전환권행사 보통주 전환권행사 보통주 전환권행사 보통주 전환권행사 보통주 전환권행사 보통주 전환권행사 보통주 전환권행사 보통주 전환권행사 보통주 전환권행사 보통주 전환권행사 보통주 전환권행사 보통주 주식매수선택권행사 보통주 주식매수선택권행사 보통주 (주) 기 발행되었던 모든 전환우선주는 보통주로 전환되었습니다. 나. 미상환 전환사채 발행현황 (기준일 : (단위 : 백만원, 주) 종류＼구분 회차 발행일 만기일 권면(전자등록)총액 전환대상주식의 종류 전환청구가능기간 전환조건 미상환사채 비고 전환비율(%) 전환가액 권면(전자등록)총액 전환가능주식수 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 기명식 보통주 ~ (주1) 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 기명식 보통주 (주2) 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 기명식 보통주 (주3) 합 계 (주1) 미상환사채 잔액 75억원은 당사가 자기사채로 보유하고 있습니다. (주2) 발행 시 최초 전환가액은 10,492원이고 전환가능주식수는 953,107이었으나,시가하락에 의해 2024년 05월 28일 전환가액이 9,346원으로 조정되어 전환가능주식수가 1,069,976주로 조정되었으며, 2024년 10월 28일 전환가액이 7,345원으로 조정되어 전환가능주식수가 1,361,470주로 한번 더 조정되었습니다.작성기준일 이후 권면금액 90억원이 조기상환청구로 인해 상환되었습니다. (주3) 발행 시 최초 전환가액은 11,534원이고 전환가능주식수는 867,001주 이었으나, 시가하락에 의해 2024년 07월 26일 전환가액이 8,074원으로 조정되어 전환가능주식수가 1,238,543주로 조정되었습 니다. [채무증권의 발행 등과 관련된 사항] 다. 채무증권 발행실적 (기준일 : (단위 : 백만원, %) 발행회사 증권종류 발행방법 발행일자 권면(전자등록)총액 이자율 평가등급(평가기관) 만기일 상환여부 주관회사 당사 회사채 사모 (주1) 합 계 (주1) 해당 회사채는 제3회 전환사채이며, 표면이자율은 0.0%이며, 만기이자율은 3.0%입니다. 라. 기업어음증권, 단기사채 및 회사채(신종자본증권, 조건부자본증권 포함)의 만기별 미상환 잔액 기업어음증권 미상환 잔액 (기준일 : (단위 : 백만원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하
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90일초과180일이하 180일초과1년이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년 초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 단기사채 미상환 잔액 (기준일 : (단위 : 백만원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 합 계 발행 한도 잔여 한도 미상환 잔액 공모 사모 합계 회사채 미상환 잔액 (기준일 : (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 (주1) 1년초과 2년이하 해당 회사채는 당사가 자기사채로 전량 보유하고 있습니다.(주2) 2년초과 3년이하 해당 회사채는 제3회 전환사채이며, 만기는 2027년 03월 26일이나 2025년 04월 26일 및 이후 매 3개월에 해당하는 날에 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있습니다. 또한 2025년 04월 26일부터 전환청구도 가능합니다.(주3) 3년초과 4년이하 해당 회사채는 제2회 전환사채이며, 만기는 2028년 07월 28일이나 2025년 01월 28일 및 이후 매 3개월에 해당하는 날에 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있습니다. 또한 2024년 07월 28일부터 전환청구도 가능합니다. 신종자본증권 미상환 잔액 (기준일 : (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과15년이하 15년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 - 해당사항이 없습니다. 조건부자본증권 미상환 잔액 (기준일 : (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 - 해당사항이 없습니다. 7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적 가. 공모자금의 사용내역 (기준일 : (단위 : 백만원) 구 분 회차 납입일 증권신고서 등의 자금사용 계획 실제 자금사용 내역 차이발생 사유 등 사용용도 조달금액 내용 금액 코스닥시장 상장 시설자금 유형자산 취득 외 코스닥시장 상장 연구개발 신약개발 비용 외 코스닥시장 상장 운영자금 운영자금 나. 사모자금의 사용내역 (기준일 : (단위 : 백만원) 구 분 회차 납입일 주요사항보고서의 자금사용 계획 실제 자금사용 내역 차이발생 사유 등 사용용도 조달금액 내용 금액 제3자배정 유상증자 운영자금 운영자금 제3자배정 유상증자 운영자금 운영자금 무기명식 이권부무보증 사모 전환사채 운영자금 운영자금 무기명식 이권부무보증 사모 전환사채 운영자금 운영자금 무기명식 이권부무보증 사모 전환사채 운영자금 운영자금 미사용잔액은예금으로 운용 중임. (주) 운영자금은 주요 AI 플랫폼 연구개발비 및 운영비, AI 슈퍼컴센터 시설투자비용, 슈퍼컴 인프라 확충 등에 사용되었습니다. 8. 기타 재무에 관한 사항 가. 재무제표 재작성 등 유의사항(1) 재무제표를 재작성한 경우 재작성사유, 내용 및 재무제표에 미치는 영향 - 2019년 12월 31일로 종료되는 재무제표의 재작성 이외에 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 당사는 2021년 3월 22일에 영업현금흐름 오류수정에 따른 영향을 반영하여 2019년 12월 31일로 종료되는 보고기간의 재무제표를 재작성하였습니다. 동 회계처리의 오류로 인하여 2019년 12월 31일로 종료되는 보고기간의 당사의 영업활동으로 인한 현금흐름은 16,000백만원 감소하였으며, 투자활동으로 인한 현금흐름은 16,000백만원 증가하였습니다. (2) 최근 3사업연도 중 합병, 분할, 자산양수도 또는 영업양수도 사항 - 자산양수도 당사는 2021년 4월 23일 한국토지주택공사 대전충남지역본부(이하 '양도인')와의 토지 양수도 계약을 맺으면서 '주요사항보고서(유형자산양수결정)'를 제출하였습니다. 2021년 6월 23일 잔금 지급을 완료하였으며, 2022년 2월
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8일 양도인으로부터 토지사용승낙을 받음에 따라 본 거래는 사실상 종료되었습니다. 이후 토지의 소유권 이전등기는 한국토지주택공사의 토지개발사업 추진 일정에 따라 2023년 4월 19일자로 완료하였습니다.A. 자산 양수도 자산 내역 및 금액 구 분 내 용 양수도 대상자산 대전광역시 유성구 구룡동 둔곡지구2-1, 10,200㎡(가지번: 2102-1) 토지 양수인 (주)신테카바이오 양도인 한국토지주택공사 대전충남지역본부 양수도 금액 ※ 상기 양수도 금액은 분양금액만 기재한 것이며, 취득세, 할부이자 등 기타 비용은 포함되지 않은 금액입니다. B. 자산 양수도 대금 구 분 대금지급일 지급금액 비고 계약금 2021년 4월 23일 자기자금 잔 금 2021년 6월 23일 합 계 C. 자산양수 진행일정 구 분 일 자 비 고 이사회결의일 2021년 4월 23일 주요사항보고서 제출일 2021년 4월 23일 자산양수도 계약체결일 2021년 4월 23일 잔금 지급일 2021년 6월 23일 D. 재무제표에 미치는 영향 (단위 :백만원) 구 분 자산양수도 전 금액 증 감 액 자산양수도 후 금액 유 동 자 산 비유동자산 자 산 총 계 유 동 부 채 비유동부채 부 채 총 계 자 본 금 자 본 총 계 (주) 상기 '자산양수도 전' 요약재무정보는 2021년 1분기(2021년 3월 31일) 재무제표를 기준으로 작성하였으며, '자산양수도 후' 요약재무정보는 본 자산양수도와 관련된 금액만 계정과목별 단순가감 내역이므로 실제 재무제표와 차이가 발생할 수 있습니다. (3) 자산유동화와 관련한 자산매각의 회계처리 및 우발채무 등에 관한 사항 - 해당사항 없습니다.(4) 기타 재무제표 이용에 유의하여야 할 사항 기타 재무제표 이용에 유의하여야 할 사항으로 감사보고서에 기재된 강조사항과 핵심감사사항은 다음과 같습니다. ① 제16기(당기) 감사보고서상 강조사항과 핵심감사사항- 강조사항 : 해당사항 없습니다.- 핵심감사사항금융상품의 실재성 및 자금집행의 적정성연결회사는 현금및현금성자산의 장부금액이 당기말 현재 총자산에서 차지하는 비중이 중요하고, 연구개발 및 유형자산 취득 등의 활동으로 인한 현금유출이 발생하고 있습니다. 따라서 삼정회계법인은 금융자산의 실재성과 자금집행의 적정성이 연결재무제표에중요한 영향을 미칠 수 있다고 판단하여 동 사항을 핵심감사사항으로 선정하였습니다. ② 제15기(전기) 감사보고서상 강조사항과 핵심감사사항- 강조사항 : 해당사항 없습니다.- 핵심감사사항금융상품의 실재성 및 자금집행의 적정성회사는 현금및현금성자산의 장부금액이 당기말 현재 총자산에서 차지하는 비중이 중요하고, 연구개발 및 유형자산 취득 등의 활동으로 인한 현금유출이 발생하고 있습니다. 따라서 삼정회계법인은 금융자산의 실재성과 자금집행의 적정성이 재무제표에 중요한 영향을 미칠 수 있다고 판단하여 동 사항을 핵심감사사항으로 선정하였습니다. 나. 대손충당금 설정현황(연결재무제표 기준)(1) 계정과목별 대손충당금 설정내용 (단위: 천원) 구 분 계정과목 채권금액 대손충당금 대손충당금 설정률 제16기 매출채권 미수금 합 계 제15기 매출채권 미수금 합 계 제14기 매출채권 미수금 합 계 (2) 기중 대손충당금의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 제16기 제15기 제14기 1. 기초 대손충당금 잔액합계 2. 순대손처리액(①-②±③) ① 대손처리액(상각채권액) ② 상각채권회수액 ③ 기타증감액 3. 대손상각비 계상(환입)액 4. 기말 대손충당금 잔액합계 (3) 매출채권관련 대손충당금 설정방침당사는 매출채권에 대해 전체기간 기대신용손실에 해당하는 금액으로 손실충당금을 설정합니다. 이 충당금은 개별적으로 유의적인 항목에 대한 구체적인 손상차손과 유사한 특성을 가진 금융자산 집합에 대하여 발생하였으나 아직 식별되지 않은 손상으로 구성됩니다. 금융자산 집합의 충당금은 유사한 금융자산 회수에 대한 과거 자료에근거하여 결정되고 있습니다.(4) 보고서 작성기준일 현재 경과기간별 매출채권 잔액 현황 (단위: 천원) 경과기간 구분 6월 이하 6월 초과 1년 이하 1년 초과 3년 이하 3년
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은, 동 사업보고서 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에, 당사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 당사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 당사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 당사는 유전체 빅데이터 기반 인공지능 신약개발 회사입니다. 2009년 9월 설립 이래 고성능 컴퓨팅 인프라 및 빅데이터 인공지능을 기반으로 신약개발의 가속화와 개인 맞춤형 치료의 실현이라는 비전을 향해 꾸준히 노력해오고 있습니다. 2014년 한국전자통신연구원(ETRI)의 '유전체 전용 슈퍼컴퓨팅' 기술을 출자 받아 당사만의 독자적인 유전체 통합분석 플랫폼을 구축하였으며, 이를 바탕으로 차세대맞춤의료유전체 사업단 및 국제암유전체 컨소시엄 등 국내외 중요 유전체 빅데이터 사업에 참여한 바 있습니다. 이러한 기술력을 바탕으로 현재 인하대병원에서 정밀의료 서비스를 제공하고 있습니다. 당사의 주요 서비스는 대규모 바이오 빅데이터를 기반으로 자체적으로 개발한 AI 신약 개발 플랫폼과 유전체 빅데이터 플랫폼이 있습니다. AI 신약 플랫폼 서비스는 DeepMatcher®유효물질 스크리닝 서비스, DeepMatcher®선도물질 최적화 서비스와 개인 맞춤 신생항원 발굴 서비스(NEO-ARS®)를 포함하고 있습니다. AI 신약개발 플랫폼은 한미사이언스, JW중외제약 등 우수 제약, 바이오 회사들의 신약 파이프라인에 적용되어 신약개발과정을 가속화하고 개발 성공률을 향상시키는데 기여하고 있습니다. DeepMatcher(딥매처)를 포함한 당사 주요 서비스로 당기에 발생한 영업수익(매출액)은 121백만원입니다. 앞으로도 당사는 신약 후보물질 발굴뿐 아니라 임상시험 환자계층화 및 완전 개인맞춤 항암백신 개발 새로운 패러다임의 치료제 개발에 인공지능 기술을 적용하여 새로운 분야를 개척해 나갈 것입니다. DeepMatcher와 NEO-ARS 등의 고도화 및 자체 파이프라인 확보를 통한 수익 창출을 추구하여 향후 경쟁에서 시장선도적 지위를 이어 나가도록 최선을 다할 것입니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태(연결기준) (단위: 백만원) 과목 제16기 제15기 증감액 증감률(%)
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II. 사업의 내용 중 5. 위험관리 및 파생거래를 참조하시기 바랍니다. V. 회계감사인의 감사의견 등 1. 외부감사에 관한 사항 1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다. 회계감사인의 명칭 및 감사의견 사업연도 구분 감사인 감사의견 의견변형사유 계속기업 관련중요한 불확실성 강조사항 핵심감사사항 제16기(당기) 감사보고서 삼정회계법인 적정의견 해당사항 없음 금융상품의 실재성 및 자금집행의 적정성 연결감사보고서 삼정회계법인 적정의견 해당사항 없음 금융상품의 실재성 및 자금집행의 적정성 제15기(전기) 감사보고서 삼정회계법인 적정의견 해당사항 없음 금융상품의 실재성 및 자금집행의 적정성 연결감사보고서 삼정회계법인 적정의견 해당사항 없음 금융상품의 실재성 및 자금집행의 적정성 제14기(전전기) 감사보고서 삼정회계법인 적정의견 해당사항 없음 금융상품의 실재성 및 자금집행의 적정성 연결감사보고서 삼정회계법인 적정의견 해당사항 없음 금융상품의 실재성 및 자금집행의 적정성 2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다. 감사용역 체결현황 (단위 : 백만원, 시간) 사업연도 감사인 내 용 감사계약내역 실제수행내역 보수 시간 보수 시간 제16기(당기) 삼정회계법인 외부감사 (반기 검토, 기말감사) 제15기(전기) 삼정회계법인 외부감사 (반기 검토, 기말감사) 제14기(전전기) 삼정회계법인 외부감사 (반기 검토, 기말감사) 3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다. 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 제16기(당기) 제15기(전기) 제14기(전전기) 4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다. 구분 일자 참석자 방식 주요 논의 내용 - 당사(총1인) 이석준 감사 - 감사인(총2인) 삼정회계법인 박성배 부대표, 박홍민 상무 대면회의 경영진 및 감사인의 책임, 감사범위와 시기 등 감사계획 - 당사(총1인)이석준 감사- 감사인(총2인)삼정회계법인 박성배 부대표, 박홍민 상무 대면회의 감사실시 내용 등 감사결과 5. 회계감사인의 변경 당사는 주식회사의 외부감사에 관한 법률에 따라 2020년부터 2022년까지 3년간 당사의 외부감사를 담당할 회계감사인으로 삼정회계법인을 자유선임하였습니다. 이후 동 법률에 따라 2023년부터 2025년까지 3년간 당사의 외부감사를 담당할 회계감사인으로 삼정회계법인을 자유선임으로 재선임 하였습니다. 서비스의 품질, 회계법인의 경험, 역량, 보수 등을 종합적으로 검토하여 선정하였고 3개사업연도 동안 감사업무를 수행할 예정입니다. 6. 조정협의회 내용 및 재무제표 불일치 정보 - 해당사항이 없습니다. 2. 내부통제에 관한 사항 가. 내부통제 당사의 감사는 내부회계관리제도의 설계 및 운영실태 평가, 회사의 전반적인 내부통제시스템의 운영 및 규정 준수여부를 점검하고, 평가결과를 연 1회 이사회에 보고하는 등의 내부감시제도를 운영하고 있습니다. 나. 내부회계관리제도 (1) 내부회계관리자가 내부회계관리제도에 대한 문제점 또는 개선방안 등을 제시한 경우 그 내용 및 후속 대책 - 해당사항이 없습니다. (2) 회계감사인의 내부회계관리제도 검토의견 구분 회계감사인 검토의견 지적사항 제16기(당기) 삼정회계법인 경영자의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영자의운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준 제4장 '중소기업에 대한 적용'의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다. 해당사항 없음 제15기(전기) 삼정회계법인 경영자의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영자의운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준 제4장 '중소기업에 대한 적용'의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다. 해당사항 없음 제14기(전전기) 삼정회계법인 경영자의
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내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영자의운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준 제5장 '중소기업에 대한 적용'의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다. 해당사항 없음 다. 내부통제구조의 평가 당사는 해당 사항 없습니다. 경영진의 내부회계 관리제도 효과성 평가 결과 사업연도 구분 운영실태 보고서보고일자 평가 결론 중요한취약점 시정조치계획 등 제16기(당기) 내부회계관리제도 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단 해당사항 없음 연결내부회계관리제도 제15기(전기) 내부회계관리제도 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단 해당사항 없음 연결내부회계관리제도 제14기(전전기) 내부회계관리제도 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단 해당사항 없음 연결내부회계관리제도 감사(위원회)의 내부회계관리제도 효과성 평가 결과 사업연도 구분 평가보고서보고일자 평가 결론 중요한취약점 시정조치계획 등 제16기(당기) 내부회계관리제도 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단 해당사항 없음 연결내부회계관리제도 제15기(전기) 내부회계관리제도 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단 해당사항 없음 연결내부회계관리제도 제14기(전전기) 내부회계관리제도 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단 해당사항 없음 연결내부회계관리제도 감사인의 내부회계관리제도 감사의견(검토결론) 사업연도 구분 감사인 유형(감사/검토) 감사의견 또는검토결론 지적사항 회사의대응조치 제16기(당기) 내부회계관리제도 삼정회계법인 검토 검토의견 미변형(표준보고) 연결내부회계관리제도 제15기(전기) 내부회계관리제도 삼정회계법인 검토 검토의견 미변형(표준보고) 연결내부회계관리제도 제14기(전전기) 내부회계관리제도 삼정회계법인 검토 검토의견 미변형(표준보고) 연결내부회계관리제도 1. 내부회계관리·운영조직 인력 및 공인회계사 보유현황 소속기관또는 부서 총 원 내부회계담당인력의 공인회계사 자격증보유비율 내부회계담당인력의평균경력월수 내부회계담당인력수(A) 공인회계사자격증소지자수(B) 감사(위원회) 이사회 회계담당임원 회계처리부서 전산운영부서 자금운영부서 기타관련부서 2. 회계담당자의 경력 및 교육실적 직책(직위) 성명 회계담당자등록여부 경력(단위:년, 개월) 교육실적(단위:시간) 근무연수 회계관련경력 당기 누적 내부회계관리자 이진재 1년 2개월 19년 2개월 회계담당직원 양아영 5년 7개월 8년 6개월
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 나일론의 원료인 카프로락탐을 연간 271,000톤의 생산능력을 갖추고 있는 국내 유일의 회사입니다. 카프로락탐의 주원료는 벤젠, 암모니아, 싸이크로헥산, 가성소다, 유황, 나프타 등 입니다. 또한, 카프로락탐은 의류 및 직물을 비롯하여 타이어코드, 어망, 카펫트, 로프 등의 원료로 사용되는 나일론 섬유와 자동차부품, 기계부품 및 엔지니어링 플라스틱 등의 나일론 수지의 원료로 사용되고 있습니다.유안비료는 속효성 질소질 비료로서 당사가 국내 최대의 생산업체이며, 생산량 일부 수출하고, 농업용으로는 단비와 배합비료 및 복합비료 원료로 사용되고 있으며, 공업용으로는 인견공업, 셀로판공업, 암모니아 화합물 각종 암모늄염의 제조, 효모배양, 명반제조, 피혁탄닝, 석고보드, 전구제조, 합성수지 및 의약품 원료로도 사용되고 있습니다. 보고서 작성기준일 현재 총매출액은 전년 대비 685억원(90.6%) 감소한 71억원을 기록하였으며, 수출 1.3억, 내수 69.4억 입니다. 본 사업의 개요에 포함되지 않은 내용 등은 "∥. 사업의 내용" 의 "2. 주요 제품 및 서비스" 부터 "7. 기타 참고사항" 항목에 상세히 기재되어 있으니 이를 참고하여 주시기 바랍니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요제품 (단위:백만원,%) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표등 매출액 비율 석유화학(제 조) 제 품 카프로락탐및 유안비료 나일론실제조,질소질비료 기 타 부산물 나. 주요제품 가격변동 추이 (단위:천원/MT) 품목 및 평균환율 제55기 연간 제54기 연간 제53기 연간 카프로락탐 및 유안비료 평균환율(KRW/US$) (1) 산출기준 : 가중평균가격 (2) 주요 가격변동 원인 : 원가 및 국제수급 상황에 따른 국제가격 변동 요인 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 (단위:백만원) 사업부문 매입유형 품 목 구체적 용도 매입액 비율(%) 비 고 석유화학(제 조) 원재료 벤젠,싸이크로헥산 싸이크로헥사논 제조 SK지오센트릭 등 암모니아 하이암 제조 롯데정밀화학 프로판 수소 제조 SK에너지 기타 나. 원재료 가격변동 추이 (단위:$/MT) 품 목 제55기 연간 제54기 연간 제53기 연간 비 고 벤젠,싸이크로헥산 $903 $1078 암모니아 $436 $719 $954 국내 대량공급업체의 구매가격에 준함 프로판 $965 국제 가격에 연동 (1) 주요 가격변동 원인 (가) 벤젠 : - (나) 싸이크로헥산 : - (다) 암모니아 : 천연가스 하락 및 수요 감소로 인한 가격 하락 (라) 프로판 : - 다. 생산능력 및 산출근거 (1) 생산능력 (단위:천톤) 사업부문 품 목 사업소 제55기 연간 제54기 연간 제53기 연간 수 량 수 량 수 량 석유화학(제조) 카프로락탐 울산광역시 남구사평로 108-12(부곡동) 유안비료 ※ 카프로락탐 및 유안비료 생산능력 수량은 연간생산능력 기준으로 작성하였습니다. (2) 산출근거 (단위:천톤) 사업부문 품 목 연간생산능력 수 량 석유화학(제조) 카프로락탐 유안비료 ※ 각 품목별 생산용량과 평균 가동시간을 기준으로 산출하였습니다. 라. 생산실적 및 가동률 (1) 생산실적 (단위:천톤) 사업부문 품 목 사업소 제55기 연간 제54기 연간 제53기 연간 석유화학(제 조) 카프로락탐 울산광역시 남구사평로 108-12(부곡동) 유안비료 (2) 가동률 (단위:시간) 사업부문 품 목 사업소 가동가능시간 실제가동시간 평균가동률(%) 2공장 카프로락탐 울산광역시 남구사평로 108-12(부곡동) 유안비료 3공장 카프로락탐 유안비료 ※ 1공장 : 2013년 10월 26일부터 생산중단 마. 생산시설 [자산항목 : 유형자산] (단위:원) 사업소 소유형태 소재지 구 분 취득가액(기초) 증감 상각 상각누계액 손상차손누계액 장부가액(기말) 비고(공시지가) 증가 감소 공장 자가소유 울산시남구 토 지 건 물 구 축 물 기 계 장 치 차량 운반구 기타(원제료-촉매포함) 건설중인자산 소 계 본사 자가소유 서울시종로구 토 지 건 물 차량운반구 기 타 건설중인자산 소 계 합 계 [자산항목 :
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원재료(저장성-촉매)] (단위:원) 사업소 소유형태 소재지 구분 취득가액(기초) 증감 상각 상각누계액 손상차손누계액 장부가액(기말 비고 증가 감소 울산 울산시남구 원재료(저장성-촉매) 합계 [자산항목 : 사용권자산(리스)] (단위:원) 사업소 소유형태 소재지 구 분 취득가액(기초) 증감 상각 상각누계액 손상차손누계액 장부가액(기말) 비고 증가 감소 공장 사용권자산 울산시남구 부동산 자동차 기 타 소 계 본사 사용권자산 서울시종로구 부동산 자동차 기 타 소 계 합 계 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위:백만원 ) 사업부문 매출유형 품 목 제55기 연간 제54기 연간 제53기 연간 금 액 금 액 금 액 석유화학(제 조) 제품 카프로락탐,유안비료 수 출 내 수 합 계 기 타 수 출 내 수 합 계 합 계 수 출 내 수 합 계 나. 판매 조직 및 경로 (1) 판매 조직 대표이사 사장 → 생산본부장 → 영업부문 → 영업구매팀 20241209조직도.jpg 20241209조직도 (2) 판매 경로 (가) 카프로락탐 1) 내수용 : 국내 수요자에게 직접판매 2) 수출용 : 국내 무역회사를 통한 간접수출 (나) 유안비료 1) 수출용 : 국내외 무역회사를 통한 간접수출 2) 내수용 ① 농업용 : 농협중앙회와 계약에 의해 농협중앙회를 통해 판매 ② 공업용 및 원료용 : 국내 수요자에게 직접판매 다. 판매 방법 (1) 카프로락탐 (가) 수출 : CIF (Bag/컨테이너) 또는 상차도 (나) 내수 : 상차도 (2) 유안비료 (가) 수출용 : FOB/CFR (Bulk/Bag/컨테이너) 또는 상차도 (나) 내수용 1) 농업용 : 전국 농협창고 입고적재도 (Bag) 2) 원료용 및 공업용 : 상차도 (Bulk/Bag) 라. 판매전략 내수 수요처에 판매하고 나머지 물량은 전량 수출하고 있으며, 내수 판매물량 확대와 안정적인 수출을 위해 다각도로 노력하고 있습니다. 마. 주요 매출처 (단위: 천원,%) 매 출 처 금 액 비율(%) 우일화학 효성첨단소재 울산공장 알파화학 성일하이텍 바. 수주상황 (단위 : 톤,원 ) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 합 계 5. 위험관리 및 파생거래 1.1 재무위험관리요소가. 신용위험회사는 거래상대방이 지급기일이 된 다음의 금액을 지급하지 않는 경우 신용위험에 노출됩니다. ·송장 발행 후 90일의 기한 내 매출채권의 지급 ·상각후원가로 측정되는 채무상품의 계약상 현금흐름 (1) 매출채권 회사는 매출채권에 대해 전체 기간 기대신용손실을 손실충당금으로 인식하는 간편법을 적용합니다. 기대신용손실을 측정하기 위해 매출채권은 신용위험 특성과 연체일을 기준으로 구분하였습니다. 당기말의 손실충당금은 다음과 같습니다. 기대신용손실에는 미래전망정보가 포함됩니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 매출채권 기대 손실률 총 장부금액 손실충당금 소 계 당기말 현재 신용위험에의 최대 익스포저를 나타내는 매출채권의 총장부금액은 495백만원입니다(전기말: 1,372백만원). (2) 상각후원가로 측정하는 기타 금융자산 상각후원가로 측정하는 기타 금융자산은 종업원에 대한 대여금 등을 포함합니다. 상각후원가로 측정하는 기타 금융자산은 모두 신용위험이 낮은 것으로 판단되며, 따라서 손실충당금은 12개월 기대신용손실로 인식하였습니다. 금융상품은 채무불이행위험이 낮고 단기간 내에 계약상 현금흐름을 지급할 수 있는 발행자의 충분한 능력이있는 경우 신용위험이 낮은 것으로 간주합니다. 나. 시장위험(1) 외환위험회사는 외화표시 자산 및 부채의 환율변동에 의한 리스크를 최소화하여 재무구조의 건전성 및 예측 가능 경영을 통한 경영의 안정성 실현을 목표로 환리스크 관리에 만전을 기하고 있습니다. 특히 회사는 수출에 의한 외화 수금이 외자재 수입 및 외화 차입금 상환에 의한 외화지출보다 많은 현금흐름을 가지고 있으므로 환율하락에 따른 환차손이 환리스크 관리의 주 대상이며 외자재 대금 결제시 환율 상승으로 인한 환차손 또한 이와 병행하여 리스크 관리를 적극적으로 시행하고 있습니다. 당기 및 전기말 현재 회사가
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기능통화 이외의 외화로 표시한 화폐성 자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원, 미화불, 유로 등) 구분 통화 당기말 전기말 외화금액 원화환산금액 외화금액 원화환산금액 현금및현금성자산 USD 매출채권 USD 계 미지급금 USD 계 당기 및 전기말 현재 회사가 보유하고 있는 외환 포지션에 대해 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대한 원화의 환율 10% 변동 시 환율변동이 법인세차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기 전기 10% 상승 시 10% 하락 시 10% 상승 시 10% 하락 시 USD 계 상기 민감도분석은 보고기간종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및 부채를 대상으로 하였습니다. (2) 이자율 위험회사의 현금흐름 이자율 위험은 차입금에서 비롯됩니다. 당기말 현재 다른 변수가 일정하고 차입금의 이자율이 0.1% 상승 또는 하락할 경우 세전순이익에 미치는 영항은 각각 최대 -천원(전기말: 124,000천원) 증가 및 -천원(전기말: 124,000천원) 감소 입니다. 다. 유동성위험회사의 재무관리부문은 향후 현금흐름을 예측하여 자금관리계획을 수립하고 있습니다. 이 자금관리계획에는 단기적인 계획 뿐만 아니라 중장기적인 계획을 포함하며 영업자금 수요를 예측하고 이에 따른 자금 조달 계획을 수립하는 등의 활동이 수행됩니다. 당기말 및 전기말 현재 금융부채에 대한 만기분석은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 3개월 미만 3개월에서1년이하 1년에서2년이하 2년 초과 합 계 매입채무 미지급금 미지급비용(*1) 리스부채 임대보증금 장기차입금(*2) 사모사채(*2) 합 계 (*1) 금융부채가 아닌 종업원급여부채 3,375,305천원은 포함되지 않았습니다.(*2) 현재가치 할인 전 금액이며, 만기시까지 지급될 이자금액이 포함됐습니다. (단위: 천원) 구 분 3개월 미만 3개월에서1년이하 1년에서2년이하 2년 초과 합 계 매입채무 미지급금 미지급비용(*1) 임대보증금 단기차입금 유동성장기차입금 유동성전환사채 유동성사모사채 합 계 (*1) 채권은행 관리 진행 중 상환유예 받은 미지급이자이며, 금융부채가 아닌 종업원급여부채 4,238,750천원은 포함되지 않았습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 등 ※ 해당사항 없음 나. 연구개발활동 1) 연구개발 담당조직 가) 연구전담요원 : 7명 나) 2018년 5월 1일 조직개편으로 기술연구소 신설 2) 연구개발 비용 (단위 : 백만원) 과 목 제55기 연간 제54기 연간 제53기 연간 비 고 연구개발비용 계 회계처리 제 조 경 비 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 3) 연구개발 실적 관련제품 및 공정개선을 위한 연구 7. 기타 참고사항 가. 지적재산권 보유현황 본 보고서 작성기준일 현재 당사의 지적재산권 보유현황은 다음과 같습니다. (기준일 : 2024. 12. 31) (단위:건) 구분 특허의 내용 권리자 출원일자 주무관청 금속 이온이 담지된 세공성 촉매,이의 제조방법 및 이를 이용한 ε-카프로락탐의 제조방법 ㈜카프로 특허청 시클로헥실아민의 제조방법 ㈜카프로 특허청 티오황산 암모늄의 제조방법 ㈜카프로 특허청 중축합 고비점 혼합유로부터 시클로헥산온 및시클로헥산올의 회수 방법 ㈜카프로 특허청 탄산암모늄을 이용한 질소산화물 배출 저감장치 ㈜카프로 특허청 나. 시장의 여건 (1) 당사는 나일론의 원료인 카프로락탐을 생산하는 국내 유일의 회사입니다. (2) 유안비료는 속효성 질소질 비료로서 당사가 국내 최대의 생산업체이며, 농업용, 원료용, 공업용으로 국내에 판매하고 있으며 수출용으로도 판매하고 있습니다. 다. 산업의 특성 (1) 카프로락탐은 폴리아미드(나일론-6) 섬유나 수지를 제조하는 원료로 사용됨. (2) 나일론 섬유는 의류, 타이어코드, 어망, 카펫 등의 원료로 사용되며, 수지는 자동차 부품, 전기부품, 필름 등에 사용되고 있습니다. (3) 부산물인 황산암모늄은 주로 농업용 유안비료로 사용되며, 일부 공업용 및 복합비료 제조를 위한 원료용으로 사용됩니다. 라.
카프로 — 사업보고서 (2024.12)

영업의 개황 2024년도 매출액 71억원을 기록하였습니다. 마 . 경쟁상황 국내 유일의 카프로락탐 생산업체 입니다. 바. 시장점유율 연 도 2024년 연간 2023년 연간 2022년 연간 시장점유율 가동 중단 중 가동 중단 중 사. 주요 재무정보 (단위:백만원) 과 목 제55기 연간 제54기 연간 매 출 액 매 출 원 가 영 업 이 익(손실) 당기순이익(손실) 자 산 총 계
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 본 경영진단의견서에서 미래에 발생할 것으로 예측하여 기재 또는 표시한 내용은 동 의견서 작성시점의 사건 및 재무성과에 대한 회사의 의견을 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래의 경영환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 이러한 가정들은 동 의견서 작성시점의 합리적인 근거에 기초하였지만 외부 환경, 회사 내부경영과 관련된 요인 및 기타 변수로 인하여 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 당사는 동 의견서의 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.결론적으로, 이러한 주의문구는 모든 예측정보에 대하여 적용되며, 동 의견서상에서 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 의견서에 기재된 예측정보는 동 의견서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트 할 책임이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 당사는 2024년은 지속되는 나일론 산업의 수요 침체와 주요 원재료의 강세로 인하여 부득이 비용절감을 위하여 카프로락탐 공장을 가동중지 지속하였고, 제3자 배정 유상증자 방식으로 발행하는 경영권 이전을 포함한 신주인수를 통한 투자유치를 성공적으로 진행하였으며 재무 안정성 강화를 기반으로 경영정상화를 위해 노력하였습니다. 이러한 상황에서 당사는 카프로락탐 단일화 사업구조를 극복하고 기존 중간제품인 황산, 발연황산, 정제황산 생산을 통하여 2차전지 섹터로의 공급을 더욱 확대하고 있으며, 향후 반도체용 황산 수요 증가를 감안하여 반도체용 황산 제조설비 구축을 검토 중에 있습니다. 특화된 품질로 일부 산업용 요소수로도 판매하고 있는 탄산암모늄 등을 생산량 늘려 판매함으로써 매출증대 및 친환경 기업으로 거듭나고자 합니다. 또한 2025년도 상반기를 목표로 수소출하센터를 완공을 포함하여 수소공장 정상가동을 준비중에 있어 당사의 매출 및 영업이익이 개선될 것으로 예상됩니다. 이에 따라 을사년 2025년은 경영정상화가 되는 재도약의 원년이 될 것으로 기대하고 있습니다. 비록 당장의 급격한 반전을 기대하긴 힘들지만, 지속적인 혁신과 반드시 성공적으로 재기 하겠다는 사명감을 가지고 수소, 황산, 탄산암모늄 등의 제품을 통한 매출증대를 실현하여 주주 여러분들의 기대에 부응하고자 최선의 노력을 다하겠습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태 당사의 지난 3개 사업년도의 재무상태에 관한 자료는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 재무상태 증가율(%) 2022년도 2023년도 2024년도 Ⅰ.유동자산 Ⅱ.비유동자산 자산총계 Ⅰ.유동부채 Ⅱ.비유동부채 부채총계 Ⅰ.자본금 Ⅱ.자본잉여금 Ⅲ.기타자본항목 Ⅳ.기타포괄손익누계 Ⅴ.이익잉여금 자본총계 당사의 유동자산은 전년대비 71.5% 증가하였습니다. 증가의 주원인은 제3자 배정방식의 유상증자으로 인한 현금성 자산의 증가 및 기타금융자산의 증가 등에 기인하며, 유동부채는 전년대비 96.1% 감소하였으며, 단기차입금 등이 감소요인이며, 비유동부채는 전년대비 234.8% 증가하였으며, 단기차입금을 장기차입금으로 대체에 기인하며, 이익잉여금 24.3% 감소하는 것은 전기 대비 채무면제이익의 발생으로 당기에 흑자전환에 기인합니다. 나. 영업실적 당사의 지난 3개 사업년도의 영업실적에 관한 자료는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 영업실적 증가율(%) 2022년도 2023년도 2024년도 Ⅰ.매출액 Ⅱ.매출원가 Ⅲ.매출총이익 Ⅳ.영업이익 적자지속 적자지속 Ⅴ.법인세비용차감전순이익 적자지속 흑자전환 Ⅵ.당기순이익 적자지속 흑자전환 2024년은 지속되는 나일론 산업의 수요 침체와 주요 원재료의 강세로 인하여 324억의 영업손실을 입을 수 밖에 없었습니다. 부득이 비용절감을 위하여 카프로락탐 공장을 가동중지 연장하였고 유동성 위기를 극복하기 위하여 공동관리절차 개시 후 제3자 배정방식의 유상증자를
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성공적으로 수행함으로써 경영정상화를 위해 노력하였습니다. 이를 구체적으로 설명 드리면, 당사의 주제품인 카프로락탐 또한 수요감소와 시장가격의 하락 및 가동중단으로 인해 당사의 매출은 전년 대비 91% 수준으로 감소된 반면, 원재료의 하락폭은 상대적으로 작아서 영업손실이 확대되었으며, 손실을 방지하기 위해 공장 가동을 중단하는 등 당사의 지속적으로 자구노력 하고 있습니다. 출자전환 및 채무조정효과 736억 채무면제이익으로 인해, 최종적으로 332억원의 당기순이익이 발생하였으며 흑자전환 하였습니다. 다. 신규 사업 ※ 해당사항 없음 라. 중단 사업 ※ 해당사항 없음 마. 조직 변경 등 ※ 해당사항 없음 바. 환율 변동의 영향 당기 및 전기말 현재 회사가 보유하고 있는 외환 포지션에 대해 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대한 원화의 환율 10% 변동 시 환율변동이 법인세차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구분 당기 전기 10% 상승 시 10% 하락 시 10% 상승 시 10% 하락 시 USD 계 상기 민감도분석은 보고기간종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및 부채를 대상으로 하였습니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출 가. 유동성 (단위:백만원,%) 과목 제55기 제54기 증감 증감율(%) 부채 자본 현금및현금성자산 차입금 부채비율 (부채/자본) 순차입금비율 (차입금-현금성자산)/자본 당사의 부채는 출자전환 및 채무조정효과에 기인한 감소입니다. 또한 유상증자로 완전자본잠식에 벗어났으며, 순차입금비율도 개선되었습니다. (단위 : 백만원) 과목 제55기 제54기 증감 증감율(%) 영업활동으로 인한 현금흐름 투자활동으로 인한 현금흐름 재무활동으로 인한 현금흐름 현금의증가 기초의 현금 현금및현금성자산의환율변동효과 기말의 현금 당기 당사의 현금은 영업활동을 통하여 408억원이 감소하였으며, 기타금융자산의 취득 등의 투자활동으로 인하여 127억원이 감소하였고, 단기차입금 일부 상환 및 유상증자 등 재무활동으로 600억원이 증가하였습니다. 나. 자금 조달 당사는 차입금의 상환일정은 기업구조조정촉진법상 채권은행 등의 관리절차(워크아웃) 진행 완료되었으며, 2028년 3월 31일까지 연장되었습니다. 자금 조달 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구 분 금액 상환일정 2026년 2027년 2028년 일반자금대출 사모사채 합 계 5. 부외거래 ※ 해당사항 없음 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 ※ 해당사항 없음
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 연결회사의 보고부문인 사업부문은 서로 다른 제품과 용역을 제공하는 전략적 사업단위입니다. 각 사업은 서로 다른 기술과 마케팅전략에 따라 별도로 운영되고 있습니다. 보고기간말 현재 제조 및 판매하고 있는 각 사업부문별 주요 제품은 다음과 같습니다. 사업부문 주요 생산 및 판매 제품 유형 모빌리티 차량용 결제단말기, 승차권발매기 등 물류자동화 컨베이어 등 가. 모빌리티 사업부문 모빌리티 사업부문의 주요 생산품목으로는 교통카드 판매ㆍ충전기, 일회용 발매ㆍ교통카드 충전기, 교통카드 정산ㆍ충전기, 버스운전자단말기, 버스승하차단말기, 버스복합(카드/현금)단말기, 통근버스단말기, 고속버스단말기, 복합계수기, 자동개집표기, 버스정보안내기, 택시결제단말기, 유통단말기, 잔액조회기, 유인/무인충전기, 통행료징수단말기, TVM, 보증금환급기, 공유자전거 단말기 등이 있습니다. 1) 영업 개황 당사는 당기 매출액 429억(내부거래제거)을 달성하였으며, 전기 대비 56억원 증가하였습니다. 당사는 교통카드 결제 단말기 시장에서 독보적인 기술력과 생산능력을 보유하고 있으며, 관련 기술을 활용하여 서울시설공단, GV에 공유자전거 단말기, 무인주문키오스크, 포토프린터 등을 납품 중입니다. 2) 산업의 특성 모빌리티 산업은 전통적인 교통수단의 개념을 넘어 이동성을 제공하는 다양한 분야로 확장되고 있습니다. 이 산업은 자율주행차 등 하드웨어 측면과 지능형 교통체계 등 서비스 측면으로 구분할 수 있습니다. 모빌리티 산업은 인공지능(AI), 사물인터넷(IoT), 자율주행 등 첨단 기술의 발전에 의해 급속도로 변화하고 있습니다. 또한 다양한 서비스를 통합하는 플랫폼 비즈니스 모델로 진화하고 있습니다. 이러한 서비스 융합은 고객에게 다양한 선택지를 제공하며, 모빌리티 생태계의 확장을 촉진 중입니다.전세계적으로 환경 보호에 대한 관심이 높아지면서, 친환경 차량의 보급과 대중교통 활성화정책에 대한 투자가 증가중입니다. 스마트 시티의 발전과 함께, 모빌리티 산업은 도시 인프라와 긴밀하게 연계되고 있습니다. 지능형 교통체계의 도입은 교통 효율성을 높이고, 시민의 삶의 질을 향상시키는데 기여합니다. 모빌리티 산업은 국가 경제의 근간이자 미래 핵심 성장동력으로 그 중요성이 커지고 있으며, 글로벌 경쟁도 치열해질 전망입니다. 각국은 다양한 육성 정책을 적극적으로 도입하고 있으며 자국 산업의 성장을 촉진하고, 글로벌 시장에서의 경쟁력을 확보하려 노력 중입니다. 3) 회사의 경쟁우위 요소 당사는 H/W 제조, S/W 개발, 유지보수 서비스를 제공할 수 있는 노하우와 전문기술인력을 보유중입니다. 또한 모빌리티 관련 국내 특허 106건을 보유 중입니다. 나. 물류자동화 사업부문-알파엔지니어링㈜ 알파엔지니어링㈜은 공정물류 장비 사업에 매진해 온 물류 자동화 전문 기업이며, 우수한 기술과 시공 능력을 바탕으로 스테커크레인, 컨베이어 및 각종 물류장비 설계, 제작, 설치 및 시운전에 이르기까지 턴키 사업을 이행하고 있습니다. 1) 영업 개황 알파엔지니어링㈜은 물류자동화 사업부문에서 당기 매출액 320억원(내부거래 제거)을 달성하였으며, 전년 대비 24억 증가하였습니다. 2) 산업의 특성 물류자동화 산업은 다양한 산업 분야에서 제품과 자재의 효율적인 이동을 가능하게 하는 핵심 역할을 수행합니다. 이러한 시스템은 생산 효율성을 높이고, 작업자의 부담을 줄이며, 전반적인 생산성을 향상시키는데 기여합니다. 물류자동화 시스템은 물류 및 유통산업에서 대형 창고와 물류 센터에서 상품의 분류, 포장, 배송 준비 등을 자동화하여 작업 효율성을 향상시킵니다. 물류자동화 시스템은 산업 자동화의 핵심 구성 요소로서, 전체 생산 공정의 자동화 수준을 결정짓는 중요한 역할을 합니다. 3) 회사의 경쟁우위 요소 10여년간 LG 화학과 LG 에너지솔루션의 생산라인 공정물류 사업 경험을 통해 쌓아온 우수한 기술과 시공 능력을 바탕으로 각종 물류장비 설계, 제작, 설치 및 시운전에이르기까지 전체 물류 사업을 이행할 수 있습니다. 또한 자매사인 태양알앤피는 분체도장라인을
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보유하여 자동화 렉 설계, 제작 및 설치를 할 수 있는 일관 공급 체계를 보유 하고 있습니다. 다. 물류자동화 사업부문-태양알앤피㈜ 태양알앤피㈜는 창업후, Rack 생산과 Painting 전문 기업이며, 우수한 Rack 설계 기술과 능력을 바탕으로 Rack Business 사업을 이행하고 있습니다.. 1) 영업 개황 태양알앤피㈜는 물류자동화 사업부문에서 당기 매출액 27억원(내부거래 제거)을 달성하였으며, 전년 대비 4억 증가하였습니다. 2) 산업의 특성 최근 국내시장과 해외시장에서 물류사업에 대한 수요는 크게 증가하고 있는 상황으로 물류산업의 대내외적인 사업육성에 대한 필요성 및 중요성이 증가되는 상황입니다. 전세계적으로 모든 산업에 대한 근간으로서 물류산업은 점차 기술적으로도 발전되고 있으며, 향후에도 해당산업은 끊임없이 성장하고 전문화 될 것으로 예상됩니다. 3) 회사의 경쟁우위 요소 태양알앤피㈜는 분체 도장라인을 보유하여 자매사인 알파엔지니어링㈜과의 협업을 통한 일관 공급체계 조건을 보유하고 있다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 당기의 연결회사 매출비율은 모빌리티사업(41.1%), 물류자동화사업(58.9%)로 구성되어 있으며, 사업부문별 매출유형 및 매출에 따른 비율은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 사업부문 매출유형 품목 매출액(주1) 부문별 비율 모빌리티 제품 모빌리티 단말기 외 상품 용역 모빌리티사업 계 물류자동화 제품 물류자동화기기 외 용역 기타 물류자동화사업 계 합 계 주) 연결회사 내부거래 및 당기 중 중단된 금융자동화사업 매출을 제외한 계속영업 매출액 기준입니다. 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 당기의 모빌리티 사업의 주요 제품의 가격변동추이는 아래와 같습니다. 금융자동화 사업과 물류자동화 사업의 경우 제품 개별 단가가 영업적으로 외부에 노출될 경우 영업에 문제가 될 수 있어 기재를 생략하였습니다. (단위: 천원) 사업부문 품 목 제10기 제9기 제9기 모빌리티 단말기 162/대 276/대 133/대 주) 상기 주요 제품 가격변동추이는 해당 제품군의 총 매출액을 총 판매대수로 나눈 단순 평균금액이므로 실제 각 제품의 가격은 차이가 있습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 등의 현황 모빌리티사업의 주요 원재료는 회로용 부품, 기구물, 모듈 부품입니다. 물류자동화사업은 물류 자동화 기기제작용 부품과 창고 구축에 필요한 부품으로 구성되어 있습니다. 2024년 매입액은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액 비율(주1) 비고 모빌리티 원재료 회로 제품 제작 기구 제품 제작 모듈 제품 제작 기타 제품 제작 소계 물류자동화 원재료 물류 제품 제작 창고 제품 제작 기타 제품 제작 소계 합계(주2) 주1) 비율은 각 부문별 원재료 매입액에서 품목이 차지하는 비율입니다.주2) 금융자동화 사업 관련 매입을 제외한 계속영업 관련 금액입니다. 나. 주요 원재료 등의 가격변동 추이 연결회사의 주요 원재료는 프로젝트별로 다르고, 그 품목이 다양하여 연도별 평균 단가를 책정하기 어렵습니다. 다만 코로나 19 유행의 해결로 인하여 최근 지속되었던 반도체 수급이슈로 인한 단기적인 가격상승 문제는 해소되었으나 환율상승으로 수입원자재의 경우 가격이 상승할 것으로 보고 있습니다. 다. 공급의 안전성 등 연결회사는 각 사업부문별로 안정적으로 부품을 수급하기 위해 고정 거래처를 통한 매입과 더불어 신규 업체 물색, 자체 생산을 통한 대안 마련 등 안정적인 부품 확보에힘쓰고 있습니다. 라. 생산설비에 관한 사항 1) 생산능력 및 생산능력의 산출근거 가) 모빌리티 사업부문 2024년 기준 당사의 생산능력은 용인공장을 기준으로 월 1,760백만원으로, 생산능력산출근거는 '1일 생산대수 × 월평균근무일수 × 해당개월수'에 각 제품별 평균 생산단가를 곱한 것입니다. 나) 물류자동화 사업부문 2024년 기준 당사의 생산능력은 양산공장을 기준으로 월 2,578백만원으로, 생산능력 산출근거는 해당 PJT의 월 자재 매입액과 보유 공수 기준으로합니다. 최대
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생산가능량은 대부분 외주가공과 임시직원 투입인원에 따라 변동이 있으며, 월 최대 매입액 및 인적자원 기준으로 월 5,308백만원 생산가능합니다. 2) 생산실적 및 가동률 가) 모빌리티 사업부문 2024년 모빌리티 사업부문 제품의 총 생산실적은 19,078백만원이며, 생산능력대비 생산실적기준으로 가동률은 90.3%입니다. (단위: 백만원) 품목 제10기 제9기 제8기 철도 버스 택시 자전거 키오스크 ESL 합 계 나) 물류자동화 사업부문 2024년 물류자동화 사업부문 제품의 총 생산실적은 25,785 백만원이며, 생산보유공수 대비 생산투입공수 기준의 가동률은 68%입니다. (단위: 대) 품목 제10기 제9기 제8기 휠소터 이단슈트 기타 합계 3) 주요 사업장 현황 가) 국내사업장 현황 사업장 주소 비고 ATEC빌딩 경기도 성남시 분당구 판교로 289 에이텍모빌리티 및 국내종속회사 용인공장 경기도 용인시 처인구 남사면 당하로 159 알파엔지니어링㈜ 경상남도 양산시 상북면 석계산단4길 23 태양알앤피㈜ 경상남도 양산시 상북면 석계산단4길 15 나) 유형자산 증감현황 (단위: 천원) 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공구와기구 비품 시설장치 기타유형자산 건설중인자산 사용권자산(건물) 사용권자산(차량) 합계 주) 당기증감은 연결회사의 유형자산 순증감액으로 작성하였습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 연결회사의 매출은 크게 제품, 상품, 용역 그리고 기타 매출로 구분할 수 있으며 세부내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 사업부문 품목 제10기 제9기 제8기 모빌리티 제품 내수 합계 상품 수출 내수 합계 용역 수출 내수 합계 부문 계 수출 내수 합계 물류자동화 (주1) 제품 수출 내수 합계 용역 내수 합계 기타 내수 합계 부문 계 수출 내수 합계 합계(주2) 수출 내수 합계 주1) 분할 및 지분 취득 이후의 내부거래 차감한 실적을 기재하였습니다. 주2) 금융자동화 사업 관련 매출을 제외한 계속영업 관련 금액입니다. 나. 판매 방법 및 조건1) 모빌리티 사업부문 모빌리티 사업은 제품 및 상품 매출의 경우 전량 주문제조를 통해 제품을 생산하여 납품하는 방식이며 서비스 매출은 개발용역은 공공입찰 등을 통한 단독 혹은 컨소시엄 수주 후 납품하며 서비스용역은 주로 연단위 계약 체결 후 제공하는 방법을 취하고 있습니다. 2) 물류자동화 사업부문 물류자동화 사업의 경우 고객 요청에 따라 설치장소와 물류라인에 효율적인 제품의 사양을 결정하고 주문제조와 직접제조를 통해 제품을 생산하여 판매하며 제품의 안정화 기간동안 유지보수를 진행하고 있습니다. 다. 판매전략 1) 모빌리티 사업부문 모빌리티 사업은 일반고객보다는 플랫폼사업자, 지자체를 대상으로 하는 기술 제안 영업을 전개하고 있습니다. 대기업과의 경쟁구도보다는 고객의 니즈에 맞는 제품을개발, 생산하여 틈새시장 개척에 노력하고 있습니다. 또한 지역 확대 및 소프트웨어 솔루션 제공을 더욱 강화하는 판매전략을 펼치고 있습니다. 2) 물류자동화 사업부문 물류자동화 사업의 경우 전국 서비스센터를 확보하여 관련 유지보수 서비스를 수행할 전문가들을 확보하고 있어 차별화된 물류 자동화 제품과 기술 서비스를 고객들에게 제공할 수 있습니다. 공정물류에 대한 경험과 역량을 바탕으로 스마트 물류시장에서 경쟁력있는 제품과 서비스를 제공하고 있습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 자본위험 관리 연결회사의 자본관리는 계속기업으로서의 존속능력을 유지하는 한편, 자본조달비용을 최소화하여 주주이익을 극대화 하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 연결회사의자본관리목적은 건전한 자본구조를 유지하는 데 있습니다. 보고기간 종료일 현재 부채비율은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전기 부채총계 차감: 현금및현금성자산 순부채 자본총계 순부채 대 자본비율 나. 환위험 관리 연결회사는 제품 수출 및 원재료 수입 거래와 관련하여 USD 등의 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 보고기간종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은
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다음과 같습니다. (원화단위: 천원) 구분 화폐단위 당기 전기 외화금액 원화금액 외화금액 원화금액 외화자산 USD JPY EUR CNY 기타 합계 외화부채 USD JPY EUR 기타 합계 연결회사는 내부적으로 원화 환율 10% 변동을 기준으로 환위험을 측정하고 있으며, 상기의 변동비율은 합리적으로 발생가능한 환율변동위험에 대한 경영진의 평가를 반영하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 각 외화에 대한 원화 환율 10% 변동시 환율변동이 법인세차감전순손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기 전기 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 법인세차감전순이익의 증가(감소) 상기 민감도 분석은 보고기간종료일 현재 연결회사의 외화로 표시된 화폐성 자산 및 부채를 대상으로 하였습니다. 다. 가격위험 재무상태표상 기타포괄손익-공정가치금융자산으로 분류되는 연결회사 보유 지분증권은 비상장주식으로 공정가치의 변동이 크지 않아 가격위험에 노출되어 있는 정도는 제한적입니다. 라. 유동성위험관리 연결회사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고현금유출예산과 실제 현금유출액을 지속적으로 분석, 검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 연결회사의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환 가능하다고 판단하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 금융부채의 잔존계약만기에 따른 만기분석은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 1년 미만 1년 ~ 2년 2년초과 합계 매입채무및기타채무 차입금(주1) 리스부채(주1) 금융보증계약부채 (주2) 비지배지분부채 합 계 (주1) 관련 이자금액이 포함되어 있습니다. (주2) KIFRS 제1107호에 따라 요구받을 수 있는 최대금액으로 측정하였습니다. (단위: 천원) 구 분 1년 미만 1년 ~ 2년 2년초과 합계 매입채무및기타채무 차입금(주1) 리스부채(주1) 비지배지분부채 합 계 (주1) 관련 이자금액이 포함되어 있습니다. 마. 신용위험관리 신용위험은 기업 및 개인 고객에 대한 신용거래 및 채권 뿐 아니라 현금성자산, 채무상품의 계약 현금흐름, 유리한 파생상품 및 예치금 등에서도 발생합니다. 1) 위험관리신용위험은 회사차원에서 관리되고 있습니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험뿐 아니라 현금및현금성자산, 은행 및 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니다. 은행 및 금융기관의경우, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 일반거래처의 경우 고객의 재무상태, 과거 경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용을 평가하게 됩니다. 연결회사는 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고 있습니다. 연결회사는 주기적으로 거래처의 신용도를 재평가하여 신용거래한도를 검토하고 있습니다. 회수가 지연되는 금융자산에 대하여는 매월 단위로 회수지연 현황 및 회수대책이 보고되고 있으며 지연사유에 따라 적절한 조치를 취하고 있습니다. 2) 금융자산의 손상연결회사는 기대신용손실 모형이 적용되는 다음의 금융자산을 보유하고 있습니다. - 재화 및 용역의 제공에 따른 매출채권 - 상각후원가로 측정하는 기타 금융자산- 용역 제공에 따른 계약자산 현금성자산도 손상 규정의 적용대상에 포함되나 식별된 기대신용손실은 유의적이지 않습니다. (가) 매출채권연결회사는 매출채권에 대해 전체 기간 기대신용손실을 손실충당금으로 인식하는 간편법을 적용합니다. 기대신용손실을 측정하기 위해 매출채권은 신용위험 특성과 연체일을 기준으로 구분하였습니다.가) 당기 중 개별적인 손상징후가 발견된 채권으로서 손상검토를 수행한 결과 대손상각비나 대손충당금환입액이 발생하지 않았습니다. 나) 당기와 전기 중 매출채권의 손실충당금 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기 전기 기초 당기손익으로 인식된 손실 충당금의 증가(감소) 연결범위변동 회수가 불가능하여 당기중 제각된 금액 기말 매출채권은 회수를 더 이상 합리적으로 예상할 수 없는 경우
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제각됩니다. 회수를 더 이상 합리적으로 예상할 수 없는 지표에는 회사와의 채무조정에 응하지 않는 경우 등이 포함됩니다.매출채권에 대한 손상은 손익계산서상 대손상각비로 순액으로 표시되고 있습니다. 제각된 금액의 후속적인 회수는 동일한 계정과목에 대한 차감으로 인식하고 있습니다. (나) 상각후원가 측정 기타 금융자산상각후원가로 측정하는 기타 금융자산에는 미수수익, 미수금, 대여금 등이 포함됩니다. 상각후원가로 측정하는 기타 금융자산은 모두 신용위험이 낮은 것으로 판단됩니다. 연결회사는 채무불이행 위험이 낮고 단기간 내에 계약상 현금흐름을 지급할 수 있는발행자의 충분한 능력이 있는 경우 신용위험이 낮은 것으로 간주합니다.보고기간종료일 현재 상각후원가로 측정하는 기타 금융자산에 설정된 손실충당금의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기 전기 기초 당기손익으로 인식된 손실 충당금의 증가(감소) 연결범위 변동 회수가 불가능하여 당기중 제각된 금액 기말 (다) 보고기간종료일 현재 연결회사의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전기 현금및현금성자산 매출채권및기타채권 미청구공사 기타유동금융자산 당기손익-공정가치측정금융자산 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 기타비유동금융자산 합 계 3) 대손상각비 당기와 전기 중 손익으로 인식된 금융자산의 손상 관련 대손상각비는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기 전기 매출채권 - 매출채권의 손실충당금 변동 대손상각비(환입) 미수금 - 미수금의 손실충당금 변동 미수수익 - 미수수익의 손실충당금 변동 기타의대손상각비(환입) 4) 당기손익-공정가치금융자산연결회사는 당기손익-공정가치금융자산에 대한 신용위험에도 노출되어 있습니다. 당기 현재 연결회사의 관련 최대 노출금액은 해당장부금액입니다 (당기,: 540,879천원, 전기 : 1,403,515천원). 바. 이자율위험관리 연결회사는 차입금과 관련하여 이자율변동위험에 노출되어 있는 바, 주기적으로 이자율변동에 대한 이자율위험을 측정하고 있습니다. 또한, 연결회사의 경영진은 주기적으로 측정된 이자율위험을 근거로 발생 가능한 이자율변동위험을 평가 및 이자율위험관리정책에 반영하고 있습니다. 연결회사의 차입금과 채권은 상각후원가로 측정됩니다. 차입금 중 이자율이 주기적으로 재설정되는 계약의 경우에는 관련하여 시장이자율 변동위험에 노출되어 있습니다. 연결회사의 보고기간종료일 현재 변동금리 차입금은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 금액 비율 금액 비율 변동금리 차입금(주1) 고정금리 차입금 합계 (주1) 연결회사가 실행한 차입금은 6개월 변동금리 상품입니다.보고기간종료일 현재, 연결회사의 이자부부채의 규모를 고려할 때 다른 변수가 일정하고 변동금리부 차입금에 대한 연이자율이 0.5% 상승 또는 하락할 경우, 연간 법인세차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전기 0.5%P 상승시 0.5%P 하락시 0.5%P 상승시 0.5%P 하락시 법인세차감전순이익(손실) 사. 정관상 파생상품 관련 내용 정관상 파생상품 관련하여 별도로 규정하고 있는 내용은 없습니다. 아. 파생상품 현황 연결회사는 당기말 현재 이용하고 있는 파생금융상품이 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 주요계약 최근 연결회사의 재무상태에 중요한 영향을 미치는 계약은 아래와 같습니다. [지분양수 결정(종속회사의 주요경영사항)] - 계약일자 : 2022년 5월 25일- 계약내용 : 태양산업㈜ 지분인수- 계약상대방 : 태양산업㈜, ㈜엘지씨앤에스- 양도자 : 기존 주주- 양수 및 유상증자금액 : 5,000 백만원 [지분양수 결정(종속회사의 주요경영사항)] - 계약일자 : 2022년 5월 25일- 계약내용 : 태양알앤피㈜ 지분인수- 계약상대방 : 태양알앤피㈜- 양도자 : 기존 주주- 양수 및 유상증자금액 : 600 백만원 [토지 매수 계약체결] - 계약일자 : 2022년 10월 26일- 매수사유 : 세종시 신사옥 건축- 계약상대방 : 한국토지주택공사 세종특별본부- 계약금액 : 2,451
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백만원 [단일판매-공급계약체결] - 계약일자 : 2023년 12월 29일- 공급내용 : 2024년 티머니 단말기 통합유지보수- 계약상대방 : ㈜티머니- 계약금액 : 9,261 백만원 [공장 매입 계약체결] - 계약일자 : 2024년 10월 15일- 매수사유 : 자체 공장 운영을 통한 제조원가절감- 계약상대방 : ㈜에이텍- 계약금액 : 16,249 백만원 나. 연구개발활동 1) 연구개발활동의 개요가) 모빌리티 사업부문 연결회사는 모빌리티 사업과 직접 연관되어 있는 RFID (Radio Frequency Identification: 무선주파수 인식기술)를 기반으로 하는 일회권 발매·교통카드 충전기, 교통카드 정산 충전기 등과 버스단말기와 택시단말기 등을 개발, 제조하는 기술을 보유하고있고, 이외에 교통관제시스템에 포함되는 C-ITS 단말기, 태그리스 등 신규 사업을 확대하고 있습니다. 나) 물류자동화 사업부문 물류자동화사업은 물류센터 및 창고에서 상품의 이송, 분류, 표기, 적재, 관리 등을 자동화시키는 제품으로 국내 유통 및 물류센터 등 다양한 곳에 최고의 제품과 완벽한유지보수 서비스를 제공함으로써 시장을 선도하며 축적된 경험과 역량을 바탕으로 제품의 라인업 확대와 신제품 개발을 통해 최상의 제품과 솔루션을 제공하는 물류 자동화 솔루션 사업을 확대하고 있습니다. 2) 연구개발 비용 연결회사는 고객의 요구를 먼저 파악하고 발상의 전환을 통해 창조적이고 혁신적인 제품, 미래를 선도하는 기술을 지속적으로 창출하여 관련시장을 선도해 나가고 있습니다. 2024년 연결회사의 연구개발비용은 65억원입니다. [연구개발비용] (단위: 천원) 과 목 제10기 제9기 제8기 비 고 원 재 료 비 인 건 비 감 가 상 각 비 위 탁 용 역 비 기 타 연구개발비용 계 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 3) 연구개발 실적 구분 모빌리티 개발실적 - 차세대 버스 단말기 개발- 베리어프리 승차권 무인발매기 개발- RF태그형 스마트락 프로토 개발- 대구교통공사 광역환승 소프트웨어 개발- 경미마을버스 AFC 시스템 개발- 법인차량 운행기록 관리SW 개발- ATD-100 버스모니터 개발- 대전도시철도 통합환승체제- OBD2스캔 시스템 프로토 개발 7. 기타 참고사항 가. 지적재산권 보유현황 연결회사는 작성기준일 현재 모빌리티사업 관련 국내 특허등록 106건, 디자인등록 1건을 보유하고 있고, 특허 56건을 출원중에 있습니다. 당기 중 신규등록된 특허는 아래와 같습니다. [국내특허] No 발명의 명칭 등록일/등록번호 동전입금모듈의 동전인출 유도장치 자율주행차량의 운행정보 표시장치 지하철 게이트 승객 감지장치 및 방법 모듈형 개집표기 게이트 태그리스 게이트 출입통제를 위한 플랩도어 이중의 차폐구조가 부설된 일체형의 통신모듈보드를 갖는 비접촉 무선통신 결제장치 암호화 QR코드 생성장치 및 방법 노선 연속성 운행 탐색장치 및 방법 기압계를 이용한 지하철 앱 제어장치 및 방법 나. 전사조직도 대표이사 AFC사업부 ITS사업부 연구소 고객지원실 공장 경영지원 주) 지배회사의 조직도만 표기하였습니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 연결회사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상, 예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.연결회사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 경영진단의 개요 연결회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 회계장부를 비롯한 관련서류를 열람하고 재무제표 및 부속명세서에 대하여도 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 적정한 방법으로 회사 경영에 대한 내용을 진단하였습니다.모빌리티사업 부문은 교통요금 결제단말기를 제조 및 공급하고 유지ㆍ보수하는 사업으로서, 당사는 교통카드 판매ㆍ충전기, 일회용 발매ㆍ교통카드 충전기, 교통카드 정산ㆍ충전기, 버스운전자단말기, 버스승하차단말기, 버스복합(카드/현금)단말기, 통근버스단말기, 고속버스단말기, 복합계수기, 자동개집표기, 버스정보안내기, 택시결제단말기, 유통단말기, 잔액조회기, 유인/무인충전기, 통행료징수단말기, TVM, 보증금환급기 등의 제품을 생산하고 있습니다.모빌리티 주요 제품은 제품 교체주기와 정부 또는 지자체의 개발계획에 따라 매출에큰 영향을 받습니다. 당사는 신규사업진출의 일환으로 차량충돌방지시스템, DTG 솔루션 등의 공급 및 설치사업 키오스크 사업 등에서도 꾸준히 사업 영역을 확장하고 있습니다.물류자동화기기 사업은 쿠팡, 컬리 등 온라인 사업자용 대형 물류창고에 자동화 솔루션 및 컨베이어 벨트를 납품하는 사업입니다. 코로나 등으로 폭발적으로 성장한 온라인 쇼핑업체의 수요가 꾸준히 있고, 해외 물류창고에도 엘지씨앤에스와 함께 납품 중인 사업이 있습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 등 연결회사의 2024년말 연결재무상태를 보면, 자산은 전기 대비 282억원(16.0%) 감소한 1,477억원이며, 부채는 전기 대비 286억원(36.8%) 감소한 481억원입니다. 자본은 전기 대비 5억원(0.5%) 증가한 986억원입니다. 영업실적은 금융자동화사업 양도로 인한 중단영업을 제외한 계속영업 매출액이 전기 대비 167억원(19.1%) 증가한 1,042억원, 영업이익은 전기 대비 4억원(5.4%) 증가한 79억원, 당기순이익은 전기 대비 86억원(78.2%) 증가한 197억원입니다. 모빌리티 사업 매출은 439억으로 전년대비 58억원(15.3%) 증가하였으며, 영업이익 28억원, 당기순이익 176억원을 달성하였습니다. 이와 별도로 당사는 우수한 기술력을 인정받아 차세대 버스단말기 교체사업 및 서울교통공사 승차권발매기 사업을 수주하였습니다.물류자동화 사업 매출은 613억원으로 전년대비 111억원(21.9%) 증가하였고, 50억원의 영업이익을 달성하였습니다. 물류자동화 사업은 해당 분야에서 다년간 성공적인 레퍼런스 확보를 통해 차별화된 기술과 노하우를 축적하여 물류센터와 창고에 자동화솔루션 매출을 계속할 수 있을 것으로 보고 있습니다. 회사의 재무상태 및 영업실적 세부내역은 아래와 같습니다. 가. 연결 재무상태 (단위: 백만원) 구 분 연결재무상태표 제10기 제9기 증감 증감률 [유동자산] [비유동자산] 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 자본총계 ※
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주요종속회사 ㈜에이텍에이피 (단위: 백만원) 구 분 연결재무상태표 제10기 제9기 증감 증감률 [유동자산] [비유동자산] 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 자본총계 ※ 주요종속회사 알파엔지니어링㈜ (단위: 백만원) 구 분 연결재무상태표 제10기 제9기 증감 증감률 [유동자산] [비유동자산] 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 자본총계 ※ 주요종속회사 태양알앤피㈜ (단위: 백만원) 구 분 연결재무상태표 제10기 제9기 증감 증감률 [유동자산] [비유동자산] 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 자본총계 나. 연결 영업실적 (단위: 백만원) 구 분 연결 손익계산서 제10기 제9기 증감 증감률 매출액 영업이익 당기순이익 총포괄손익 기본주당이익(원) ※ 주요종속회사 ㈜에이텍에이피 (단위: 백만원) 구 분 연결 손익계산서 제10기 제9기 증감 증감률 매출액 영업이익 당기순이익 주) 내부거래 제거한 내용입니다. ※ 주요종속회사 알파엔지니어링㈜ (단위: 백만원) 구 분 연결 손익계산서 제10기 제9기 증감 증감률 매출액 영업이익 당기순이익 주) 내부거래 제거한 내용입니다.※ 주요종속회사 태양알앤피㈜ (단위: 백만원) 구 분 연결 손익계산서 제10기 제9기 증감 증감률 매출액 영업이익 당기순이익 주) 내부거래 제거한 내용입니다. 4. 유동성 및 자금조달 등가. 안정성 비율 구 분 제10기 제9기 계산식 안전성 지표 유동비율 유동자산/유동부채×100 부채비율 순부채총계/자기자본×100 ※ 주요종속회사 ㈜에이텍에이피 구 분 제10기 제9기 계산식 안전성 지표 유동비율 유동자산/유동부채×100 부채비율 순부채총계/자기자본×100 주) 내부거래 제거한 내용입니다. ※ 주요종속회사 알파엔지니어링㈜ 구 분 제10기 제9기 계산식 안전성 지표 유동비율 유동자산/유동부채×100 부채비율 순부채총계/자기자본×100 주) 내부거래 제거한 내용입니다. ※ 주요종속회사 태양알앤피㈜ 구 분 제10기 제9기 계산식 안전성 지표 유동비율 유동자산/유동부채×100 부채비율 순부채총계/자기자본×100 주) 내부거래 제거한 내용입니다. 나. 수익성 비율 구 분 제10기 제9기 계산식 수익성 지표 매출액 영업이익율 영업이익/매출액×100 매출액 순이익율 당기순이익/매출액×100 총자산 순이익율 당기순이익/총자산×100 자기자본 순이익율 당기순이익/자기자본×100 ※ 주요종속회사 ㈜에이텍에이피 구 분 제10기 제9기 계산식 수익성 지표 매출액 영업이익율 영업이익/매출액×100 매출액 순이익율 당기순이익/매출액×100 총자산 순이익율 당기순이익/총자산×100 자기자본 순이익율 당기순이익/자기자본×100 주) 내부거래 제거한 내용입니다. ※ 주요종속회사 알파엔지니어링㈜ 구 분 제10기 제9기 계산식 수익성 지표 매출액 영업이익율 영업이익/매출액×100 매출액 순이익율 당기순이익/매출액×100 총자산 순이익율 당기순이익/총자산×100 자기자본 순이익율 당기순이익/자기자본×100 주) 내부거래 제거한 내용입니다.※ 주요종속회사 태양알앤피㈜ 구 분 제10기 제9기 계산식 수익성 지표 매출액 영업이익율 영업이익/매출액×100 매출액 순이익율 당기순이익/매출액×100 총자산 순이익율 당기순이익/총자산×100 자기자본 순이익율 당기순이익/자기자본×100 주) 내부거래 제거한 내용입니다. 다. 자금조달 1) 보고기간종료일 현재 단기차입금의 현황은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 차입처 내역 만기일 당기말이자율(%) 당기말 전기말 하나은행 기업구매자금대출 2024년 9월 26일 하나은행 동장성장론 2025년 5월 27일 우리은행 기업구매자금대출 2025년 8월 7일 우리은행 기업운전자금대출 2025년 9월 23일 우리은행 기업운전자금대출 2025년 9월 23일 소 계 유동성 대체 합 계 (*1) 금융기관의 차입금과 관련하여 특수관계인으로부터 연대보증을 제공받고 있습니다(연결재무제표 주석20 참조). 2) 보고기간종료일 현재 장기차입금의 현황은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 차입처 내역 만기일 당기말이자율(%) 당기말 전기말 ㈜엘지씨엔에스
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운영자금대출 2025년 12월 31일 경남은행 기업담보대출(*1)(*2)(*3) 2028년 03월 31일 경남은행 기업담보대출(*1)(*2)(*3) 2028년 09월 30일 중소기업진흥공단 개발기술운전자금대출 2024년 10월 13일 중소기업진흥공단 기업운전자금대출 2025년 11월 25일 중소기업진흥공단 기업운전자금대출 2025년 09월 08일 중소기업진흥공단 기업운전자금대출 2026년 03월 07일 소 계 유동성 대체 합 계 (*1) 금융기관의 차입금과 관련하여 신용보증기금으로부터 지급보증을 제공받고 있습니다(연결재무제표 주석20 참조).(*2) 경남은행의 차입금과 관련하여 연결회사의 토지, 건물 및 기계장치가 담보로 제공되었습니다(연결재무제표 주석20 참조).(*3) 금융기관의 차입금과 관련하여 특수관계인으로부터 연대보증을 제공받고 있습니다(연결재무제표 주석20 참조). 라. 유동성 조달 계획 연결회사의 금융권 차입금은 영업수익으로 상환할 예정입니다. 연결회사는 향후 영업수익을 통한 자금으로 유동성을 확보하고 추가적인 투자수익을 확보해 나갈 계획입니다. 연결회사는 당기말 386억원의 유동자금을 보유하고 있습니다. 상기 유동자금은 현금 및 현금성자산의 총금액이며, 전기말 유동자금 322억원 대비 64억원이 증가하였습니다.당기말과 전기말의 현금 및 현금성자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 현금 및 은행예치금 국고보조금 합계 5. 부외거래 가. 회사는 제조원가 절감을 위해 용인시에 위치한 공장양수계약을 체결하였으며, 총계약금액 및 보고기간종료일 현재 잔여지급액은 각각 16,249백만원 및 6,000백만원으로 최종 잔금 납부약정일은 2025년 2월 28일입니다. 나. 연결실체의 종속기업이 발행한 주식 중 비지배주주가 보유한 주식에 대하여 주주간 계약에 따라 풋옵션이 부여되었습니다. 해당 풋옵션과 관련하여 당기말 현재 인식한 비지배지분부채는 2,049백만원입니다. 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 "중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항"은 동 공시서류의 첨부서류인 감사보고서를 참고하시기 바랍니다. 나. 법규상의 규제에 관한 사항 연결회사가 영위하는 업종에서 회사의 재무상태 및 영업실적에 중대한 영향을 미칠만한 법규상의 주요 규제 내용 등에 관해서는 해당사항이 없습니다.
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II. 자본잉여금 III. 자본조정 IV. 기타포괄손익누계액 V. 이익잉여금 자 본 총 계 부 채 및 자 본 총 계 별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다. 포 괄 손 익 계 산 서 제10(당)기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 제9(전)기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 주식회사 에이텍모빌리티 (단위 : 원) 과 목 주석 제10(당)기 제9(전)기
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II. 비지배지분 자 본 총 계 부 채 및 자 본 총 계 별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다. 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 제10(당)기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 제9(전)기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 주식회사 에이텍모빌리티와 그 종속기업 (단위 : 원) 과 목 주석 제10(당)기 제9(전)기