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컴파운드제품 실리콘고무 가공 제품 실리콘고무 방화제품 나. 생산실적 및 가동률 (1) 생산실적 (단위 : MT) 사 업부 문 품 목 사업소 전 사 실리콘고무컴파운드제품 평택공장 실리콘고무가 공 제 품 아산공장중국법인 실리콘고무방 화 제 품 평택공장 합 계 (2) 당해 사업연도의 가동률 사업소(사업부문) 생산능력 실제생산실적 평균가동률 평 택 공 장(실리콘고무컴파운드제품) 아산공장. 중국법인(실리콘고무 가공제품) 평 택 공 장(실리콘고무 방화제품) 합 계 주) 연간가동 가능시간 산출은 가능하나 공정상 시간에 의한 가동율 산정이 불가하며 최대생산능력대비 생산실적에 의한 가동율로 산정하였습니다.다. 생산설비의 현황 등 (1) 생산설비의 현황 [자산항목 :토지 ] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 수량 기 초장부가액 당기증감 당기상각 당기말장부가액 비고 증가 감소 평택 자가보유(등기) 팽성읍추팔산단2길 7 아산 자가보유(등기) 영인면신봉길103-15 18,400㎡ 서울 자가보유(등기) 영등포구여의도동 국제금융로70 60.66㎡ 합 계 ※ 비고란의 숫자는 2024년도 개별공시지가 금액입니다.※ 아산 토지는 기업은행에 $2,400,000(건물공동담보) 담보설정이 되어있습니다. [자산항목 :건물 ] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기 초장부가액 당기증감 당기상각 당기말장부가액 비고 증가 감소 평택 자가보유(등기) 팽성읍추팔산단2길 7 아산 자가보유(등기) 영인면신봉길103-15 3,826.07㎡ 서울 자가보유(등기) 영등포구여의도동 국제금융로70 300.53 ㎡ 합 계 ※ 건물에 대한 객관적인 시가판단이 어려워 기재를 생략합니다.※ 아산 건물은 기업은행에 $2,400,000(토지공동담보) 담보설정이 되어있습니다. [자산항목 :구축물 ] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기 초장부가액 당기증감 당기상각 당기말장부가액 비고 증가 감소 평택 자가보유 팽성읍추팔산단2길 7 아산 자가보유 영인면신봉길103-15 서울 자가보유 영등포구여의도동 국제금융로70 합 계 [자산항목 :기계장치 ] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기 초장부가액 당기증감 당기상각 당기말장부가액 비고 증가 감소 평택 자가보유 팽성읍추팔산단2길 7 리더 외 아산 자가보유 영인면신봉길103-15 프레스외 합 계 [자산항목 :차량운반구 ] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기 초장부가액 당기증감 당기상각 당기말장부가액 비고 증가 감소 평택 자가보유 팽성읍추팔산단2길 7 아산 자가보유 영인면신봉길103-15 서울 자가보유 영등포구여의도동 국제금융로70 합 계 [자산항목 :공구와기구 ] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기 초장부가액 당기증감 당기상각 당기말장부가액 비고 증가 감소 평택 자가보유 팽성읍추팔산단2길 7 아산 자가보유 영인면신봉길103-15 합 계 [자산항목 :기타의 유형자산] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기 초장부가액 당기증감 당기상각 당기말장부가액 비고 증가 감소 평택 자가보유 팽성읍추팔산단2길 7 아산 자가보유 영인면신봉길103-15 서울 자가보유 영등포구여의도동 국제금융로70 합 계 [자산항목 :사용권자산] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기 초장부가액 당기증감 당기상각 당기말장부가액 비고 증가 감소 평택 리스 팽성읍추팔산단2길 7 차량 평택 리스 팽성읍 건물 아산 리스 영인면신봉길103-15 차량 서울 리스 영등포구여의도동 국제금융로70 차량 서울 리스 영등포구여의도동 국제금융로70 건물 중국 리스 SUZHOU 차량 중국 리스 SUZHOU 건물 합 계 - 생산설비 해외환산손익은 종속기업(중국) 증가에 표시하였음.- 당기상각비에 자산손상액이 포함되어 있습니다. 라. 진행중인 투자- 투자목적: 사업규모확대 및 중장기 성장을 위한 부지확보- 투자내용: 서탄일반산업단지내 산업시설용지 50,546㎡ - 투자기간: 21.07.14 ~ 25.12.31- 총소요자금: 29,510백만원(기지출액 8,859백만원)- 투자기대효과: 매출 및 수익성
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증대예상 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 당사의 매출은 실리콘고무 컴파운드제품, 실리콘고무 가공제품, 실리콘고무 방화제품, 상품, 기타등으로 구분됩니다. 당사의 매출은 실리콘고무 컴파운드제품이 주를 이루고 있으며 총매출의 약 70% 이상을 차지하고 있습니다. 당사 매출의 세부내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 전사 제품 실리콘고무컴파운드제품 수 출 내 수 합 계 실리콘고무가공제품 수 출 내 수 합 계 실리콘고무방화제품 수 출 내 수 합 계 상 품 수 출 내 수 합 계 합 계 수 출 내 수 합 계 나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매조직 구분 취급제품 평택공장 영업본부 실리콘고무 컴파운드제품,실리콘고무 방화제품, 기타 아산공장 영업본부 실리콘고무 가공제품, 기타 중국법인 실리콘고무 가공제품, 기타 (2) 판매경로(가) 국내판매경로 구분 판매경로 실 리 콘 고 무컴파운드 제품 실수요 제조업체 (85%)2차 실리콘고무 컴파운드 도.소매 업체(15%) -소규모실수요 제조업체 실 리 콘 고 무가 공 제 품 SET조립 제조업체(95%)유통 도.소매업체(5%) 대리점 지정업체, 일반소비자 실 리 콘 고 무방 화 제 품 원자력발전소, 시공업체 판매 (100%) 원자력발전소 시공업체,일반소비자 (나) 해외판매경로 구분 판매경로 실 리 콘 고 무컴파운드 제품 대리점 지정 판매 (90%)실수요 제조업체 (10%) 실수요 제조업체- 실 리 콘 고 무가 공 제 품 SET조립 제조업체 (100%) 실 리 콘 고 무방 화 제 품 대리점,계약 지정 판매 (100%) 원자력발전소 시공업체, 일반소비자 (3) 판매방법 및 조건 (가) 국 내 판 매 - 실리콘고무 컴파운드제품 및 가공제품 : 주문생산에 의한 직접판매 (85~95%) - 실리콘고무 방화제품 : 주문생산 및 대리점지정,계약 판매 (100%) - 판 매 조 건 : 30일 현금, Local L/C, 기타의 방법 (협의) (나) 해 외 판 매 - 주문생산에 의한 대리점 판매 (90%), 직 접 판 매 (10%) - 판매조건 : At Sight L/C , Usance , T/T (95%), 무신용장 방식(DP At Sight D/A), 기타 5% (4) 판매전략 (가) 기본 판매전략은 실수요자에게 직접 판매 공급하는 것이며, 실수요자들의 기술요구를 충족시켜 맞춤형 Grade를 제조 공급하므로서 경쟁사들과의 경쟁을 피하고 부가가치를 높이는 것입니다.(나) Order 수주후 1~3일 내에 실수요자들에게 공급되도록 초단기 납품을 함으로써 외국경쟁사들의 납기(10~20일)보다 우월한 위치를 점유하는 것입니다.(다) 소량.다품종, 특수Grade, 포장방법등 다양한 실수요자 고객들의 요구를 수령하는 것입니다.(라) 세계 대형 경쟁사들보다 서비스와 판매전략면에서 우월적 차별화를 이루어 고객들에게 최대한 편하고 안정적인 공급을 보장해 주는 것입니다. 다. 수주상황 고객사로부터 수시 수주를 받아 생산.판매하는 방식으로 공시서류 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 (1) 위험관리의 개요 연결실체는 여러 활동으로 인하여 시장위험(환위험, 공정가치이자율위험, 현금흐름이자율위험 및 가격위험), 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 재무위험에 노출되어 있습니다. (2) 위험관리 개념체계 연결실체의 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 연결실체는 전사적인 수준의 위험관리 정책 및 절차를 마련하여 운영하고 있으며, 연결실체의 재무부문에서 위험관리에 대한 총괄책임을 담당하고 있습니다. (3) 금융위험관리 1) 외환위험연결실체는 국제적으로 영업활동을 영위하고 있어 외환위험, 특히 주로 달러화 및 유로화와 관련된 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 외환위험은 미래예상거래, 인식된 자산과 부채, 해외사업장에 대한 순투자와 관련하여 발생하고 있습니다. - 연결실체의 환위험에 대한 노출정도는 다음과 같습니다. 구 분 당기말 전기말 EUR USD
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JPY CNY EUR USD JPY CNY 보통예금 매출채권 미수금 매입채무 기타채무 재무상태표 상 순액 총 노출 순 노출 - 보고기간종료일 현재 모든 다른 변수가 일정하고 각 외화에 대한 원화의 환율이 10% 변동시 연결실체의 세후이익 및 자본에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 세후 이익에 대한 영향 자본에 대한 영향 당기 전기 당기 전기 EUR/원 상승시 하락시 USD/원 상승시 하락시 JPY/원 상승시 하락시 CNY/원 상승시 하락시 2) 가격 위험 연결실체는 시장성 있는 금융상품과 관련하여 가격위험에 노출되어 있습니다. 당기말과 전기말 현재 연결실체의 시장성 있는 금융상품은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 당기손익-공정가치측정금융자산 3) 이자율 위험이자율위험은 미래의 시장이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동금리부 조건의 예금과 차입금에서 발생하고 있습니다. 연결실체의 상각후원가로 측정하는 금융자산, 장단기차입금 등 이자부 금융상품은 이자율변동위험에 노출되어 있으나 이자율 변동이 손익 및 현금흐름에 미치는 영향은 중요하지 아니합니다.4) 신용위험연결실체는 금융상품의 당사자 중 일방이 의무를 이행하지 않아 상대방에게 재무손실을 입힐 신용위험에 노출되어 있습니다. 연결실체의 경영진은 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고 있으며, 금융자산의 신용보강을 위한 정책과 절차를 마련하여 운영하고 있습니다. 연결실체는 신규 거래처와 계약시 공개된 재무정보 등을 이용하여 거래처의 신용도를 평가하고 이를 근거로 신용거래한도를 결정하고 있으며, 담보 또는 지급보증을 제공받고 있습니다. 또한, 연결실체는 주기적으로 거래처의 신용도를 재평가하여 신용거래한도를 재검토하고 담보수준을 재조정하고 있으며, 회수가 지연되는 금융자산에 대하여는 매월 회수지연 현황 및 회수대책을 보고하고 있으며 지연사유에 따라 적절한 조치를 취하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기말 전기말 현금및현금성자산 매출채권 기타수취채권 금융상품 5) 유동성 위험연결실체는 영업 자금수요를 충족시킬 수 있도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링하여 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 하고 있습니다. 유동성에 대한 예측 시에는 연결실체의 자금조달 계획, 약정 준수, 연결실체 내부의 목표재무비율 및 통화에 대한 제한과 같은 외부 법규나 법률 요구사항이 있는 경우 그러한 요구사항을 고려하고 있습니다. 당기말 연결실체의 유동성위험 분석내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 장부금액 현금흐름 3개월 이내 3개월 초과1년 이내 1년 초과2년 이내 2년 초과5년 이내 차입금 매입채무 기타지급채무 (4) 자본위험관리 연결실체의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적의 자본구조를 유지하는 것입니다.자본구조의 유지 또는 조정이 필요한 경우 연결실체는 주주에게 지급되는 배당을 조정하고, 부채감소를 위한 신주 발행 등의 방법을 계획할 수 있습니다. 연결실체는 자본조달비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 자본조달비율은 순부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있습니다. 순부채는 총차입금(연결재무상태표의장단기차입금 포함)에서 현금및현금성자산을 차감한 금액이며 총자본은 연결재무상태표의 "자본"에 순부채를 가산한 금액입니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 총차입금 차감: 현금및현금성자산 순부채 자본총계 총자본 자본조달비율 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 주요계약 (1) 계약상대방 : (주)경기실업(2) 계약의 목적 및 내용 :-목적: 사업규모확대 및 중장기 성장을 위한 부지확보 -내용: 산업단지 개발완료후 입주하기 위하여 (주)경기실업과 50,546㎡(약15,290평)규모의 토지매입계약을 체결하였음.(3) 계약내용 :2021년 7월 14일 :
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토지매입 확약서 체결 29,509,700천원2022년 12월 21일 : 토지매입 본계약 체결 29,509,700천원결제조건-계약금내지 중도금3차일부까지의 금원은 채권등과 상계중도금3차잔금~4차.잔금은 현금납입(4) 당기말현재 8,858,570천원이 건설중인자산에 계상되어 있습니다.(5) 본 건과 관련한 당사 및 거래상대방(주식회사 경기실업)을 상대로 사업권이전 무효확인에 대한 소송이 제기되어 2023년 7월 20일 1심 패소, 2024년 8월 23일 2심 일부패소하였으며, 이에 당사는 대법원에 상고하여 3심 진행중입니다. 향후 소송 진행 및 절차에 따라 계약 지속여부, 대금지급 시기등이 변경될수 있으며, 변동사항 발생시 공시예정입니다. 나. 연구개발활동 당사는 고부가가치제품 개발을 통해 고수익형 사업구조를 구축하고 기술경쟁력을 갖춘 제품개발을 위해 연구개발 활동을 하고 있습니다.(1) 연구개발 담당조직회사는 연구개발 업무를 전담하는 기업부설연구소 및 연구전담부서를 설립하여 기초연구실과 응용연구실로 각각 운영하고 있습니다.기초연구실에서는 일반적인 반응성 및 소재 연구를 하고 있으며 응용연구실에서는 신제품개발등을 위하여 실리콘소재의 응용기술, 물성연구등을 하고 있습니다. (2) 연구개발비용 (단위 : 천원) 과 목 연구개발비용 계 (정부보조금) 정부보조금 차감후 연구개발비용 계 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 기타수익(정부보조금) 연구개발비 / 매출액 비율(*)[연구개발비용계÷당기매출액×100] (*) 정부보조금 차감전 연구개발비용 지출총액을 기준으로 산정하였습니다. (3) 연구개발 실적 기 간 연구과제명 기대효과 비고 전기자동차 PTC HEATER 적용 실리콘 방열 접착소재(Thermal Adhesive) 및 실리콘 난연 Potting 소재(Encapsulant)개발 전기자동차 전장부품의 시장확대 및 해외 간접수출을 통한 글로벌 경쟁력 강화와 매출 향상 불소변성 실리콘기반 액형 고형 불소실리콘 탄성 중합체 및 반도체 산업용 불소실리콘 기능화 및 부품개발 내수.수출시장 확대 및 고부가가치 제품 매출에 따른 매출 및 이익증대 최소 경시변화성의 초박리 기능성 이형점착 소재필름 기술개발 내수.수출시장 확대 및 고부가가치 제품 매출에 따른 매출 및 이익증대 무기물 표면개질 및 실리콘 합성기반의 전기자동차용 방열 접착 소재개발 친환경 자동차산업의 전장부품시장 진입 및 기술경쟁력강화, 매출 및 이익증대 2액형액상 실리콘고무와 열가소성수지의 컴파운딩에 의해 내열성과 감성품질이 우수한 엔지니어링 열가소성 탄성소재의 연속제조공정개발 내수.수출시장 확대 및 고부가가치 제품 매출에 따른 매출 및 이익증대 고성능 반도체 열관리를 위한 정밀 제어 BLT 실리콘 복합소재(시트페이스트) 제조기술개발 내수.수출시장 확대 및 고부가가치 제품 매출에 따른 매출 및 이익증대 진행중 7. 기타 참고사항 가. 지적재산권 현항 종류 등록일 2021년도이후 합계 상표권 17건 1건 1건 19건 특허권 4건 11건 6건 21건 이 지적재산권은 대부분 실리콘 조성물 제조기술등에 관한 특허로서 당사의 고부가가치제품 제조기술에 쓰이고 있으며, 기술보호의 역할도 하고 있습니다. 당사는 상기특허뿐만 아니라 판매시 포장재등에 사용할수 있는 상표권을 등록하여 사용하고 있습니다. 나. 법률.규정등에 의한 규제사항 당사는 화평법, 화관법 등 각종 환경관련 규제에 대하여 법령을 준수하고, 법적 기준에 맞는 화학물질 관리 (물질안전보건자료(MSDS)와 환경유해물질(RoHS)), 제조설비의 관리등에 최선을 다하고 있습니다. 다. 시장여건 및 영업의 개황 (1) 산업의 특성실리콘은 유기기를 포함한 규소와 산소가 화학결합으로 이루어져 있어 무기성과 유기성을 동시에 가진 독특한 물질로 다른 소재들이 갖고 있지 못한 뛰어난 특성(내열성, 내한성, 전기절연성, 난연성, 무미, 무취, 무독성, 내후성, 내방사선성... 등)을 다양하게 보유하고 있는 탄성체입니다. 뿐만아니라, 우수한 기계적 성질(경도, 인장강도, 신장, 색상... 등)의 장점을 가지고 있어 높은 신뢰성이 요구되는
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자동차산업, 전기/전자산업 등 첨단 산업분야에서 주로 응용되고 있습니다. 또한, 실리콘은 고무, 단단한 플라스틱, 겔, 액체 등 형태가 다양하며, 주요 유형으로 엘라스토머, 유체, 수지,겔 제품 등이 있어 가전, 전력, 의료, 식품, 생활, 기계, 레저스포츠 등 거의 모든 산업분야에서 다양하게 응용되고 있는 첨단 소재로 산업의 발전과 성장에 따라 제품의 응용이 확대되어 가고 있습니다. 실리콘은 친환경적인 소재로 인체에 무해하고,다양한 장점을 가지고 있어 의료산업, 유아용품, 화장품 등의 소재로 각광받고 있으며, 국내외 환경 규제가 강화될수록 시장이 더욱 확대될 것으로 인식되고 있습니다. (2) 산업의 성장성 실리콘 산업은 후방산업의 성격을 가지고 있으며, 전기전자, 자동차, 에너지, 의료, 화학, 화장품 등 전방산업의 영향에 따라 시장 규모가 변동되고 있습니다. 이러한 이유로 전방산업의 경기가 좋을 경우 대개의 경우 실리콘 산업도 매출이 증가하고 수익성이 높아집니다. 실리콘은 대부분의 산업 분야에서 응용되고 있어, 일부 산업 분야가 불황 또는 호황일 경우 실리콘 산업에 미치는 영향은 상쇄되는 경우가 많으며, 전체 경제 성장률과 실리콘산업의 성장은 유사한 흐름을 보입니다. 실리콘 고무 수요는 글로벌 경기 성장에 따라 지속적으로 성장하고 있으며, 특히 의료산업, 전기/ 전자 산업, (전기)자동차 분야는 더 높은 성장을 이어가고 있습니다. 또한, 생활화학제품(신발류 등), 농업, 선박, 항공우주, 방위 및 광학, 5G 통신 분야 등의 신규 산업 군에서 새로운 용도에 맞는 다양한 형태로 사용되고 있어 이에 대한 수요도 급격히 증가하고 있습니다. 실리콘 고무는 전방 산업인 자동차, 원자력 발전소, 전기전자제품, 생활용품, 기계설비, 선박, 스포츠용품 산업 규모의 성장에 따라 꾸준히 함께 성장할 것으로 예상됩니다. 또한, 실리콘 고무의 친환경성 특징으로 의료분야에서 치과용 재료, 수술 도구 등으로 다양한 제품으로 적용 확대 되고 있는 추세이며, 이를 종합해 볼 때 시장 규모의성장은 긍정적일 것으로 판단됩니다. 실리콘 고무 HTV(고온경화형고무) 국내수요는 HCR(미러블형 실리콘 고무)이 80%, LSR(액상실리콘고무)이 20%를 차지하고 있으며, 점차 LSR(액상실리콘) 시장 비중이 증가할 것으로 예상하고 있습니다. LSR 적용 제품은 자동차, 유아용품, 일부 주방용품 및 전자제품에 한정되어 있지만, 향후에는 HCR를 대체하여 다양한 제품에 광범위하게 적용될 것입니다. 또한 의료산업 분야, 자동차, 전기.전자, 생활용품 다양한 산업군에서 LSR 제품에 대한 수요가 증가하고 있어 현재보다 시장 규모가 더욱 확대될 것으로 예상하고 있습니다. HCR은 다른 유기계 고무에는 없는 내열, 내한, 내유, 내약품, 난연, 가스투과, 무독성및 전기적 우수한 특성을 갖추고 있어 전기전자. 사무기기. 자동차 부품. 의료기기. 주방용품, 원자력 발전 등 모든 산업 전반에 걸쳐 수요가 발생하고 있으며, 친환경 소재 특성으로 그 사용 범위가 더욱 확대 될 것으로 예상하고 있습니다. 국내 HCR 시장은 국내기업의 시장 점유율이 약 62%를 차지하고 있으며, 저가제품 유입에 따른 중간제의 시장 점유율이 증가하고 있는 상황으로 경쟁이 치열해 짐에 따라 당사는 고객사별 요구사항에 따른 맞춤형 제품으로 시장을 유지 확대하고자 노력하고 있으며, 신규수요에 따른 제품 개발을 지속적으로 진행하고 있습니다. LSR(액상)실리콘 고무는 자동차용 Sparking Plug Gasket, Connector, Muffler Hanger, 의료용 Seal, 유아용 Nipple등 자동차용 부품, 일반생활용품, 유아용품에 이르기까지 다양한 제품에 적용되고 있습니다. LSR(액상)실리콘 고무 가격은 HCR 대비 높게 형성되어 있지만, 경화속도가 빠르고 자동화 생산에 유리하며, 높은 신뢰도가 필요한 복잡하고 엄격한 편차를 요구하는 제품에 적용이 가능합니다. LSR(액상) 실리콘 고무의 경우, 제품 생산을 위한 설비의 초기 투자 부담으로 인해 시장 확대에 어려움이 있으나 생산성
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향상 및 노동력 절감을 도모할 수 있으며, 제품 생산/제조 과정에서 부산물이 생기지 않아 HCR을 대체할 실리콘고무로 각광받고 있어, 정밀제품이나 자동차용 부품, 의료용제품, 전기전자 제품, 화장품 원료를 중심으로 높은 신뢰도와 특수 기능, 친환경성을 가진 제품 위주로 수요가 꾸준히 증가하고 있습니다. 국내 실리콘 가공 시장은 대부분의 업체 규모가 비교적 영세한 곳이 많고, LSR 제품 생산을 위한 설비의 초기 투자 부담으로 인해 LSR시장 확대에 어려움이 있으나, 전기전자. 자동차, 퍼스널케어(화장품) 산업군 등에서 요구하는 특성이 높아지고 있어 LSR 제품에 대한 수요는 꾸준히 증가할 것으로 예상됩니다. (3) 경기변동의 특성실리콘고무 산업은 타 산업에 비하여 경기변동의 영향이 크지 않지만, 환율과 국내외경기상황에 따른 전방산업의 변동성에 대해 다소간의 시장 변동이 있습니다.열경화성 실리콘 고무의 최종 수요처(부품산업)는 자동차, 전기, 전자, 의료, 스포츠, 레저, 생활용품 등의 모든 산업의 전반에 걸쳐 그 수요처가 분포되어 있습니다. (4) 국내외 시장여건 HCR, LSR 내수시장은 국내 기업이 주도해 나가고 있습니다. HCR 내수 시장은 국내기업이 약 62%수준의 시장 점유율을 차지하고 있으며, LSR 내수시장 역시 국내 기업이 60%이상의 점유율을 차지하고 있는 것으로 추정하고 있습니다. 중국 로컬업체의 경우 풍부한 자금과 정부 지원 정책 등의 영향으로 범용제품 중심으로 글로벌 시장에서의 점유율을 확대해 나가고 있습니다. 국내 시장에서 중국 HCR 범용 제품의 시장점유율은 전년도와 유사한 수준으로 유지하고 있으나, LSR 제품의 점유율은 오히려 하락한 것으로 추정됩니다. 이는 중국산 제품(HCR, LSR)의 품질 문제와 공급 불안정 등의 이슈가 반복되고 있기 때문입니다. 현재 실리콘 산업은 계속되고 있는 전쟁, 고금리, 고물가 등으로 세계 경제는 불확실성 확대에 따른 공급망 차질, 원자재 자격 상승 등의 이슈가 존재하여 전반적인 시장 수요 감소에 영향을 미치고 있어, 향후 불확실성이 더욱 커질 경우 산업의 수요심리 위축 및 이에 따른 수요의 회복 지연 현상이 당분간 지속될 가능성이 있습니다. 실리콘 원자재 가격은 23년도 하반기 이후 소폭 반등했으나 글로벌 수요 둔화 영향이 지속되고 있어 당분간은 안정적인 가격 수준이 유지될 것으로 예상됩니다. 당사는 주요 수출 시장인 중국, 인도네시아, 태국 등 아시아 지역을 넘어 유럽과 최근에는 북미지역 진출을 위한 다양한 방법을 모색 하고 있으며, 차후 남미 및 아프리카 시장까지 수출 지역을 넓히기 위해 정부기관 및 해외 대리점과 전략적인 제휴를 유지확대하기 위해 노력하고 있습니다. 최근 국내외 원자력 산업, 전기자동차 시장, 화장품 원료 제품 분야 등 고성장을 지속하는 전방산업 군에 발맞춰 다양한 제품 포트폴리오 다각화를 수행하기 위한 연구개발을 지속적으로 수행하고 있으며, 특히, 고기능성 소재가 필요한 첨단 산업군에서 독특한 물리적 특성을 지닌 실리콘 고무의 수요가 일부 증가할 것으로 파악되어 이러한 시장상황에 대응하기 위해 당사는 수익성위주 사업전략수립, 원자재 공급망 다각화, 상황에 따른 적정 재고 보유, 지속적인 신규거래처 발굴, 매출 아이템 확대 등의 노력을 지속하고 있습니다. 이와 함께 특수 제품 시장에서 우위를 점할 수 있도록 고부가가치 제품 개발을 위한 노력을 지속하고 있으며 고객우선정책으로 고객 요구에 부합하는 품질기준으로 차별화된 니즈에 부합하는 제품으로 시장상황에 적극 대응하고 있습니다. ※ 한국시장 시장점유율 제 품품목명 비 고 회 사 명 시 장점유율 회 사 명 시 장점유율 회 사 명 시 장점유율 실리콘고 무(HTV) HRS HRS HRS A A A B B B 기타 기타 기타 ※ 시장점유율 현황은 당사의 시장조사를 바탕으로 추정한 자료임. (5) 회사의 경쟁우위요소 당사는 국내 최초로 실리콘 고무 및 가공제품을 개발하여 국산화한 기업으로, 특수 실리콘 제조 원천기술을 보유하고 있고 높은 기술력을 바탕으로 300여종 이상의 표준 및 맞춤
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Grade 실리콘 제품의 다품종 소량 생산으로 다양한 고객에게 제공하고 있으며, 경쟁업체보다 신속한 공급, 거래처에 대한 기술 지원, 고객니즈에 부합하는 우수한 품질의 제품으로 경쟁사보다 높은 부가가치를 창출할 수 있도록 노력하고 있습니다. 일반 표준 그레이드의 제품은 경쟁업체와 가격경쟁력이 낮아, 높은 품질의 다양한 고객 맞춤 제품을 통한 고부가가치 중심의 시장 확대를 하도록 노력하고 있습니다. 글로벌 기업은 지사 및 대리점을 이용한 판매방식과 범용 제품에 대한 대량 생산으로우수한 가격 경쟁력을 가지고 있는 반면, 당사는 틈새시장 및 직판으로 판매하여 신속한 공급, 기술지원 및 공략의 판매방식과 신속한 공급 및 다품종 소량생산의 강점을 가지고 있다고 할 수 있습니다. 또한, 당사는 연구개발 업무를 전담으로 수행하는 기업부설연구소 및 연구개발전담부서를 설립하여 운영하고 있습니다. 일반적인 반응성 및 소재 연구를 수행하는 기초연구실을 보유하고 있으며, 실리콘 소재와의 반응성, 응용개발, 물성 등을 연구 개발하는 응용기술연구소로 분담하여 연구개발 활동을 수행하고, 폴리머, 의료용, 전기/전자용, 친환경 자동차용, 실리콘 방화재, 퍼스널케어(화장품), 고기능성 제품 분야의연구를 전담하여 제품화를 위한 연구개발을 지속적으로 진행하고 있습니다. (6) 영업지역별 매출액등의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 국내 중국 내부거래등 합계 매출액 영업이익 당기순이익 포괄이익 자산 부채 자본
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 당사는 보고서 작성기준일 현재 연결대상에 포함되는 SUZHOU HAERYONG SILICONE 1개 종속회사의 내용을 포함하여 작성하였습니다. 1. 예측정보에 대한 주의사항 연결회사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상 ·예측한 활동, 사건 또는현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한것입니다. 동 예측정보는 미래 산업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함 하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.연결회사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.결론적으로, 동 사업보고서상에, 연결회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 연결회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며 연결회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 경영진단의 개요 연결회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는등 적정한 방법으로 회사경영에 대한 내용을 진단하였습니다. (1) 영업의 개황2024년도는 연결기준으로 매출액 802억원, 영업이익 149억원, 당기순이익 151억원을 달성하였습니다. 2024년도는 계속되고 있는 전쟁, 고금리, 고물가등으로 불확실성이 지속되고 있어 전반적으로 시장수요는 둔화되었지만 매출액은 전년도보다 2.6% 상승하였으며 글로벌 수요둔화 영향으로 인한 원자재가격의 하락으로 영업이익은19.3% 증가, 기타비유동자산 손상차손환입등으로 당기순이익은 24.8%증가하였습니다. 현재 실리콘 산업은 계속되고 있는 전쟁, 고금리, 고물가 등으로 세계 경제는 불확실성 확대에 따른 공급망 차질, 원자재 자격 상승 등의 이슈가 존재하여 전반적인 시장 수요 감소에 영향을 미치고 있어, 향후 불확실성이 더욱 커질 경우 산업의 수요심리 위축 및 이에 따른 수요의 회복 지연 현상이 당분간 지속될 가능성이 있습니다. 실리콘 원자재 가격은 23년도 하반기 이후 소폭 반등했으나 글로벌 수요 둔화 영향이 지속되고 있어 당분간은 안정적인 가격 수준이 유지될 것으로 예상됩니다. 최근 국내외 원자력 산업, 전기자동차 시장, 화장품 원료 제품 분야 등 고성장을 지속하는 전방산업 군에 발맞춰 다양한 제품 포트폴리오 다각화를 수행하기 위한 연구개발을 지속적으로 수행하고 있으며, 특히, 고기능성 소재가 필요한 첨단 산업군에서 독특한 물리적 특성을 지닌 실리콘 고무의 수요가 일부 증가할 것으로 파악되어 이러한 시장상황에 대응하기 위해 당사는 수익성위주 사업전략수립, 원자재 공급망 다각화, 상황에 따른 적정 재고 보유, 지속적인 신규거래처 발굴, 매출 아이템 확대 등의 노력을 지속하고 있습니다. 이와 함께 특수 제품 시장에서 우위를 점할 수 있도록 고부가가치 제품 개발을 위한 노력을 지속하고 있으며 고객우선정책으로 고객 요구에 부합하는 품질기준으로 차별화된 니즈에 부합하는 제품으로 시장상황에 적극 대응하고 있습니다. (2) 주요경영지표 연결실체는 재무비율 산출을 통하여 기업의 경영관리실태를 측정하고 있으며, 아래와 같이 산출된 지표 등을 최고경영자를 비롯한 경영진의 합리적인 의사결정에 필요한 재무관련 주요경영지표로 사용하여 회사의 경영성과를 측정하고 있습니다. (단위: %) 구 분 산 식 정 의 재무비율 제44(당)기 제43(전)기 제42(전전)기 당기증감
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전기증감 안정성 지표 유동비율 (유동자산/유동부채)*100 유동성 측정 부채비율 (부채총계/자기자본)*100 부채 의존도 측정 성장성 지표 매출액증가율 ((당기매출액/전기매출액)-1)*100 기업의 외형적 성장 측정 영업이익증가율 ((당기영업이익/전기영업이익)-1)*100 기업의 성장척도 측정 당기순이익증가율 ((당기순이익/전기순이익)-1)*100 기업의 성장척도 측정 수익성 자기자본이익율 (당기순이익/자기자본)*100 자본 운용의 효율성 측정 - 증감주요원인은 3.재무상태 및 영업실적 내용 참조 3. 재무상태 및 영업실적 ※44기 연결재무제표는 주주총회 승인전 재무제표이며 25.03.26 예정인 정기주주총회에서 재무제표관련 승인안건이 부결 또는 수정될 경우 정정보고서를 통해 변동내역을 반영할 예정입니다. (1) 경영성과 (단위 : 천원) 과 목 제 44 (당)기 제 43 (전)기 제 42 (전전)기 당기증감율(%) 전기증감율(%) Ⅰ. 매 출 액 Ⅱ. 매 출 원 가 Ⅲ. 매 출 총 이 익 Ⅳ. 판매비와 관리비 Ⅴ. 영 업 이 익 Ⅵ. 기 타 수 익 Ⅶ. 기 타 비 용 Ⅷ. 금 융 수 익 Ⅸ. 금 융 비 용 Ⅹ. 법인세비용차감전순이익(손실) ⅩⅠ. 법 인 세 비 용 ⅩⅡ. 당기순이익(손실)
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IV. 독립된 감사인의 감사보고서 주식회사 에이치알에스 주주 및 이사회 귀중 감사의견 우리는 주식회사 에이치알에스(이하 "회사")의 재무제표를 감사하였습니다. 해당 재무제표는 2024년 12월 31일 현재의 재무상태표, 동일로 종료되는 보고기간의 포괄손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표 그리고 중요한 회계정책 정보를 포함한 재무제표의 주석으로 구성되어 있습니다.우리의 의견으로는 별첨된 회사의 재무제표는 회사의 2024년 12월 31일 현재의 재무상태와 동일로 종료되는 보고기간의 재무성과 및 현금흐름을 한국채택국제회계기준에 따라, 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.우리는 또한 대한민국의 회계감사기준에 따라,「내부회계관리제도 설계 및 운영개념체계」에 근거한 회사의 2024년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도를 감사하였으며, 2025년 3월 12일자 감사보고서에서 적정의견을 표명하였습니다. 감사의견근거 우리는 대한민국의 회계감사기준에 따라 감사를 수행하였습니다. 이 기준에 따른 우리의 책임은 이 감사보고서의 재무제표감사에 대한 감사인의 책임 단락에 기술되어 있습니다. 우리는 재무제표감사와 관련된 대한민국의 윤리적 요구사항에 따라 회사로부터 독립적이며, 그러한 요구사항에 따른 기타의 윤리적 책임들을 이행하였습니다. 우리가 입수한 감사증거가 감사의견을 위한 근거로서 충분하고 적합하다고 우리는 믿습니다. 핵심감사사항 핵심감사사항은 우리의 전문가적 판단에 따라 당기 재무제표감사에서 가장 유의적인사항입니다. 해당 사항은 재무제표 전체에 대한 감사의 관점에서 우리의 의견형성 시다루어졌으며, 우리는 이런 사항에 대하여 별도의 의견을 제공하지는 않습니다. (1) 매출과 관련된 수익의 기간귀속 핵심감사사항으로 결정된 이유: 회사의 매출은 회사의 핵심 재무성과 평가지표 중 하나입니다. 매출은 고객과의 계약및 판매조건에 따라 다양한 수행의무가 존재하고, 통제의 이전 시기가 다르기 때문에수익인식시점에 대한 경영진의 판단이 요구됩니다. 따라서 판단의 오류나 고의에 따른 수익의 과대계상 위험에 노출되어 있어 우리는 매출과 관련된 수익의 기간귀속을 핵심감사사항으로 선정하였습니다. 핵심감사사항이 감사에서 다루어진 방법: 핵심감사사항에 대응하기 위하여 우리가 수행한 주요 감사절차는 다음과 같습니다. ㆍ 당기 중 발생한 매출거래에 대하여 표본추출방식을 이용한 세부실증절차 수행 ㆍ보고기간말 전후 발생한 매출거래에 대한 수익인식의 기간귀속을 확인하는 절차 수행 ㆍ수익인식에 대응되는 매출채권에 대해 표본추출방식을 이용한 외부조회 확인 ㆍ매출유형별로 과거기간과의 실적비교 및 추세 분석 등 분석적절차 수행 기타사항 회사의 2023년 12월 31일로 종료된 보고기간의 재무제표는 타감사인이 감사하였으며, 이 감사인의 2024년 3월 7일자 감사보고서에는 해당 재무제표에 대하여 적정의견이 표명되었습니다. 재무제표에 대한 경영진과 지배기구의 책임 경영진은 한국채택국제회계기준에 따라 이 재무제표를 작성하고 공정하게 표시할 책임이 있으며, 부정이나 오류로 인한 중요한 왜곡표시가 없는 재무제표를 작성하는데 필요하다고 결정한 내부통제에 대해서도 책임이 있습니다. 경영진은 재무제표를 작성할 때, 회사의 계속기업으로서의 존속능력을 평가하고 해당되는 경우, 계속기업 관련 사항을 공시할 책임이 있습니다. 그리고 경영진이 기업을 청산하거나 영업을 중단할 의도가 없는 한, 회계의 계속기업전제의 사용에 대해서도 책임이 있습니다. 지배기구는 회사의 재무보고절차의 감시에 대한 책임이 있습니다. 재무제표감사에 대한 감사인의 책임 우리의 목적은 회사의 재무제표에 전체적으로 부정이나 오류로 인한 중요한 왜곡표시가 없는지에 대하여 합리적인 확신을 얻어 우리의 의견이 포함된 감사보고서를 발행하는데 있습니다. 합리적인 확신은 높은 수준의 확신을 의미하나, 감사기준에 따라수행된 감사가 항상 중요한 왜곡표시를 발견한다는 것을 보장하지는 않습니다. 왜곡표시는 부정이나 오류로부터 발생할 수 있으며, 왜곡표시가 재무제표를 근거로 하는 이용자의 경제적 의사결정에 개별적으로 또는 집합적으로 영향을
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미칠 것이 합리적으로 예상되면, 그 왜곡표시는 중요하다고 간주됩니다. 감사기준에 따른 감사의 일부로서 우리는 감사의 전 과정에 걸쳐 전문가적 판단을 수행하고 전문가적 의구심을 유지하고 있습니다. 또한, 우리는: ·부정이나 오류로 인한 재무제표의 중요왜곡표시위험을 식별하고 평가하며 그러한 위험에 대응하는 감사절차를 설계하고 수행합니다. 그리고 감사의견의 근거로서 충분하고 적합한 감사증거를 입수합니다. 부정은 공모, 위조, 의도적인 누락, 허위진술 또는 내부통제 무력화가 개입될 수 있기 때문에 부정으로 인한 중요한 왜곡표시를 발견하지 못할 위험은 오류로 인한 위험보다 큽니다. ·상황에 적합한 감사절차를 설계하기 위하여 감사와 관련된 내부통제를 이해합니다·재무제표를 작성하기 위하여 경영진이 적용한 회계정책의 적합성과 경영진이 도출한 회계추정치와 관련 공시의 합리성에 대하여 평가합니다.·경영진이 사용한 회계의 계속기업전제의 적절성과, 입수한 감사증거를 근거로 계속기업으로서의 존속능력에 대하여 유의적 의문을 초래할 수 있는 사건이나, 상황과 관련된 중요한 불확실성이 존재하는지 여부에 대하여 결론을 내립니다. 중요한 불확실성이 존재한다고 결론을 내리는 경우, 우리는 재무제표의 관련 공시에 대하여 감사보고서에 주의를 환기시키고, 이들 공시가 부적절한 경우 의견을 변형시킬 것을 요구받고 있습니다. 우리의 결론은 감사보고서일까지 입수된 감사증거에 기초하나, 미래의 사건이나 상황이 회사의 계속기업으로서 존속을 중단시킬 수 있습니다. ·공시를 포함한 재무제표의 전반적인 표시와 구조 및 내용을 평가하고, 재무제표의 기초가 되는 거래와 사건을 재무제표가 공정한 방식으로 표시하고 있는지 여부를 평가합니다. 우리는 여러 가지 사항들 중에서 계획된 감사범위와 시기 그리고 감사 중 식별된 유의적 내부통제 미비점 등 유의적인 감사의 발견사항에 대하여 지배기구와 커뮤니케이션합니다. 또한, 우리는 독립성 관련 윤리적 요구사항들을 준수하고, 우리의 독립성 문제와 관련된다고 판단되는 모든 관계와 기타사항들 및 해당되는 경우 관련 제도적 안전장치를 지배기구와 커뮤니케이션한다는 진술을 지배기구에게 제공합니다. 우리는 지배기구와 커뮤니케이션한 사항들 중에서 당기 재무제표감사에서 가장 유의적인 사항들을 핵심감사사항으로 결정합니다. 법규에서 해당 사항에 대하여 공개적인 공시를 배제하거나, 극히 드문 상황으로 우리가 감사보고서에 해당 사항을 기술함으로 인한 부정적 결과가 해당 커뮤니케이션에 따른 공익적 효익을 초과할 것으로 합리적으로 예상되어 해당 사항을 감사보고서에 커뮤니케이션해서는 안 된다고 결론을내리는 경우가 아닌 한, 우리는 감사보고서에 이러한 사항들을 기술합니다.이 감사보고서의 근거가 된 감사를 실시한 업무수행이사는 백승교입니다. 서울특별시 강남구 테헤란로 508 , 12층(대치동, 해성2빌딩) 성 현 회 계 법 인 대 표 이 사 윤 길 배 2025년 3월 12일 이 감사보고서는 감사보고서일 현재로 유효한 것입니다. 따라서 감사보고서일 이후 이 보고서를 열람하는 시점 사이에 첨부된 회사의 재무제표에 중요한 영향을 미칠 수 있는 사건이나 상황이 발생할 수도 있으며 이로 인하여 이 감사보고서가 수정될 수도 있습니다. (첨부)재 무 제 표 주식회사 에이치알에스 제 44 기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지 제 43 기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지 "첨부된 재무제표는 당사가 작성한 것입니다." 주식회사 에이치알에스 대표이사 김진성 본점 소재지 : (도로명주소) 경기도 평택시 팽성읍 추팔산단 2길 7 (전 화) 재 무 상 태 표 제 44 기 2024년 12월 31일 현재 제 43 기 2023년 12월 31일 현재 주식회사 에이치알에스 (단위 : 원) 과 목 주석 제 44(당) 기말 제 43(전) 기말 자 산 Ⅰ. 유동자산 현금및현금성자산 매출채권 단기금융상품 당기손익-공정가치측정금융자산 기타수취채권 재고자산 기타유동자산 매각예정비유동자산 Ⅱ. 비유동자산 장기금융상품 당기손익-공정가치측정금융자산
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기타수취채권 투자부동산 유형자산 무형자산 순확정급여자산 자 산 총 계 부 채 Ⅰ. 유동부채 매입채무및기타지급채무 유동성장기부채 당기법인세부채 기타유동부채 매각예정비유동부채 Ⅱ. 비유동부채 기타지급채무 이연법인세부채 순확정급여부채 부 채 총 계 자 본 Ⅰ. 자본금 Ⅱ. 자본잉여금 Ⅲ. 기타자본구성요소 Ⅳ. 이익잉여금 자 본 총 계 부채와 자본총계 "별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다." 포 괄 손 익 계 산 서 제44 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 제43 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 주식회사 에이치알에스 (단위 : 원) 과 목 주석 제 44 (당)기 제 43 (전)기 Ⅰ.매출액 Ⅱ.매출원가 Ⅲ.매출총이익 Ⅳ.판매비와관리비 Ⅴ.영업이익 Ⅵ.기타수익 Ⅶ.기타비용 Ⅷ.금융수익 Ⅸ.금융비용 Ⅹ.법인세비용차감전순이익 XI.법인세비용 XⅡ.당기순이익 XⅢ.기타포괄손익 (1)후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익 1.순확정급여부채의 재측정요소 XIV.총포괄이익 XV.주당이익 (1)기본주당이익 "별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다." 자 본 변 동 표 제44 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 제43 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 주식회사 에이치알에스 (단위 : 원) 과 목 자본 자본금 자본잉여금 기타자본구성요소 이익잉여금 자본 합계
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 산업의 특성 반도체 관련 업체들은 분야에 따라 종합 반도체업체(IDM; Integrated Device Manufacture), 파운드리(Foundry), 팹리스(Fabless), 패키징(Packaging), 테스트(Test) 전문업체 등으로 구분할 수 있다. 당사는 반도체 생산라인을 보유하고 있지 않으나 전문적인 반도체 설계 기술을 바탕으로 반도체 및 이를 응용한 어플리케이션의 개발을 수행하면서 생산은 파운드리 업체에 위탁하는 반도체 개발 전문 업체입니다. 팹리스 산업의 특성으로는 첫째, 반도체 생산라인을 보유하기 위해서는 수 조원에 가까운 막대한 투자가 요구됨에 반해 팹리스 산업은 생산라인 및 생산설비의 설치, 유지보수 및 업그레이드에 따른 설비투자가 필요하지 않습니다. 둘째, 팹리스 산업의 최종 제품인 반도체는 짧은 제품 수명주기 (PLC; Product Life Cycle)를 가지므로 빠르고 최적화된 기술개발을 통해 적시에 제품을 시장에 출시하는 것이 매우 중요합니다. 셋째, 고도의 지식 집약산업분야로서 반도체 제품의 설계, 어플리케이션의 개발, 수요 창출을 위한 마케팅, 및 판매에 자원을 집중함으로써 시장 및 소비자에 대한 새로운 가치의 창출 및 산업 효율을 극대화하고자 하는 특성을 가지고 있습니다. 또한 팹리스 산업은 반도체 산업의 최전선에 자리잡고 있는 산업으로서, 팹리스 산업의 발전이 파운드리(Foundry), 패키징(Packaging), 테스트(Test) 등을 망라한 반도체관련 모든 산업의 발전에 견인 역할을 하고 있는 산업적 특성을 가집니다. 최근 스마트 폰을 비롯한 여러 정보화 기기가 현대인 생활의 질을 급속도로 발전시키고 있는 것에도 역시 당사를 포함한 여러 팹리스 업체가 중요한 역할을 해 왔음을 알 수 있습니다. 이러한 팹리스 반도체 산업의 위상에 비추어 당사는 Mobile 기기를 비롯한 다양한 IT기기에 적용되는 다양한 터치 컨트롤러를 비롯하여 촉각, 시각의 만족도 향상을 위한솔루션 전문 기업이며, 주요 제품이 적용(개발 or 상용화)되고 있는 분야는 다음과 같습니다. Touch Controller IC는 특정 버튼을 이용하지 않고 화면(터치 패널)을 터치할 때 발생하는 전기적인 아날로그 신호를 디지털 신호로 변환하여 각 운영시스템의 Control Driver로 전송하는 IC 입니다. 240Hz 이상의 터치샘플링 성능을 확보하기 위해, 10여 년 동안 축적된 노하우를 집약하여 제품을 구현하였고, 이를 위해 독자적인 DBPO구조 개념, 하드와이어 DSP의 구현, 더블 스캔 비율 구조, 노이즈 감소 기술과 다양한 알고리즘 구현을 위한 메모리 확대 등을 채택하였다. 현재 모바일 기기(Mobile Phone, Navigation, PMP, MP3등)를 중심으로 더 많은 터치 센서가 적용되어 감에 따라 실제 버튼이 없어서 발생하는 허전한 느낌을 채우기 위해 햅틱 기술이 상용화되고 있습니다. 이는 터치를 했을 때의 반응을 진동으로 전달함으로 터치감을 느끼게 해주는 기능(기존 Key-pad와 같은 버튼감, 감성적 촉각 만족감 등, 사용자에게 촉각적 만족감을 줌)입니다. 특히, 당사의 기술은 기존 PCB에 회로를 구성하는 컴포넌트 방식에 비해 Haptic Driver 전용 IC를 사용함으로써 양산성 및 실장면적 감소 등에서 우위를 차지합니다. 또한, 최근 매우 다양해지고 있는햅틱 진동자들을 구동하는 전용 IC의 개발이 이루어지고 있으므로 그 범위가 다양해지고 있습니다. □ Touch Haptic Controller IC (Touch Controller IC + Haptic Driver IC = One Chip)입력 도구로서 터치를 이용하는 개념과 터치가 이루어 졌을 때 촉각을 전달하는 햅틱의 개념은 그 용도상의 공통점을 가지고 있습니다. 이에 당사는 기존 정압식 Touch Controller와 Haptic Driver를 단일 칩으로 구현하여 상용화 하였습니다. □ MST(마그네틱 보안전송기술) 기존 스마트폰은 NFC(근거리 무선통신) 기반의 모듈을 탑재한
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상태지만, MST(마그네틱 보안전송기술)는 NFC 단말기 없이도 기존 MS 단말기에서 결제서비스를 제공할 수 있습니다. 즉 오프라인에서 신용·체크카드를 단말기에 긁을 때 생기는 자기장의 원리를 기기에 내장해 굳이 카드를 긁지 않고 결제단말기의 마그네틱 리더에 접촉해 결제가 이뤄지는 방식으로 스마트폰이 제공하는 모바일 결제기술로 MS(Magnetic Stripe) 단말기에서도 결제할수는 있는 것이 특징을 가지고 있습니다. 이에 당사는전용IC를 구현하여 상용화 하였습니다.□ SAR(GRIP) SENSOR IC GRIP SENSOR IC는 인체에 접근을 감지하여 휴대폰의 출력에너지를 조절하여 전자파를 감소시켜 주는 기능의 제품이다. 해당 GRIP SENSOR IC는 내부에 별도의MCU(Microcontroller Unit)를 내장하지 않은 상태에서Logic 설계만으로 휴대폰에서 요구하는 우수한 저전력 및 가격경쟁력을 실현하였다. 특히 독자적인 기술인TCE(Temperature Compensation Engine)을 탑재함으로써 외부 온도변화에 따른 특성 저하를 보상하는데 탁월한 성능을 발휘하는 것으로 평가되었다.□ 노트북용 TOUCH IC TOUCH IC는 노트북의 터치패드를 이용하여 마우스처럼 커서를 이동하거나 항목을 선택할 수 있는 기능을 지원하는 제품으로 노트북 환경에서 발생하는 다양한 Noise에 대한 처리기술을 접목하였으며, Report rate 240Hz, 10Fingers를 지원하는 제품이다. 또한 Touch 성능을 최적화 하기 위해 이미지스 자체 센서패턴을 적용하였으며, Microsoft Logo 규격을 만족한 제품이다. 나. 산업의 성장성 당사는 반도체 산업의 최전선에 있는 Fabless Company로서 관련산업의 발전을 견인을 하고 있으며, TOUCH IC, SAR SENSOR IC, POWER HAPTIC IC를 기반으로 제품 다각화를 통해 성장 할 것입니다. 다. 경기변동의 특성 모바일 기기 산업은 경기변동 또는 경기순환에 따른 소비자의 구매력 변동에 따라, 경기의 호황과 불황에 따른 수요의 증감 폭에 따라 영향을 받을 수 있으나, 경기 변동에 민감한 일반 소비재 시장과는 달리 제품의 성능, 통신서비스 향상 등에 영향을 미치는 시장을 고려할 수 있으며, 이에 대한 기술의 발달에 따라 향후 당사의 매출도 지속적으로 성장할 것 입니다. 라. 경쟁요소 정보통신기술의 발달에 따른 다양한 기기 및 매체의 등장에 따라 동 시장은 최근 급속히 성장하고 있는 추세이며, 이에 따라서 시장 및 경쟁도 동시에 심화되고 있는 상황으로 기존 업계의 신제품 개발 및 신규업체의 시장진입이 가속화 되고 있습니다. 하지만, 당사가 보유한 모바일 기기용 기술(Haptic, Touch Controller, xView, 3D UI Accelerator,SAR SENSOR IC, MST)은 모바일시장 기반 다양한 시장에 각각 적용 될 수 있습니다. 전방 산업과 시장에 따라 동 시장에 맞는 제품을 개발하기 위하여 기술의 추가, 변경 등의 작업이 이루어져야 하나 당사는 해당 원천 기술을 확보하고 있기 때문에 향후 목표시장의 확대에 따른 성장이 예상될 수 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품등의 현황 (단위 : 백만원, %) 구분 매출유형 주요상표 구체적 용도 매출액(비율) Touch 제품 GRIP 제품 ISG6320 그립 센서 IC 기타 제품/상품 합계 나. 주요 제품등의 가격변동 추이 당사는 국내 핸드폰 메이커 삼성전자에 납품을 진행하고 있으며, 그 매출비중이 매우높아 판매단가 추이를 기재하는 것은 회사의 영업상 기밀에 해당하므로 판매단가에 대한 가격변동추이를 기재하지 않았습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요원재료 등의 현황 (단위 : 천원) 매입유형 품목 제21기 제20기 제19기 상 품 상품 원자재 Wafer 합계 나. 원재료 가격변동 추이 당사의 원재료 매입은 Wafer와 Memory를 수입통화 기준으로 매입가격이 결정되며,수입에따른 환율이 원재료 매입가격의 변동에 영향을 미치고 있습니다. 일반적으로
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매입단가는 원재료별로 매입초기에 가장 높은 편이며, 회기년도 중 인하율을 협의해서 적용하고 있기 때문에 매입단가는 단계적으로 낮아지는 흐름을 보이고 있습니다. 주요 원자재 가격변동은 매입처와의 거래관계상 보안유지할 필요가 있습니다. 따라서 주요 원재료별 가격과 가격변동은 기재하지 않습니다. 당사는 생산 설비가 없는 팹리스(Fabless)반도체 업체로 기획 및 설계를 제외한 생산은 반도체 생산 전문업체(Foundry)에 외주생산 하고 있으므로, 제품 생산을 위한 별도의 생산 및 설비 시설을 갖추고 있지 아니하며, 또한 이에 따라 생산 능력 및 생산 실적 그리고 가동률의 산출은 해당 사항이 없습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 : 천원) 매출유형 품목 제21기 제20기 제19기 금 액 금 액 금 액 제품 Touch 수출 내수 계 Grip 수출 내수 계 기타(*1) 수출 내수 계 총합계 수출 내수 합계 나. 판매경로 및 판매방법 등 1) 판매조직 조직도_영업.jpg 조직도_영업 영업팀은 2개의 팀으로 지역별, 제품별,거래처별 구분하여 운영함으로써 마케터의 전문성 심화 및 마케팅 업무의 고효율 달성을 목표로 하여 구성되어 있다.2) 판매경로당사의 판매경로는 당사에 의한 직거래 방식에 의한 판매경로와 대리점을 통한 간접 판매경로를 운영하고있습니다. (단위 : 천원) 매출유형 품 목 구분 판매경로 판매경로별 매출액(비중) 제품판매(기타) 전제품 수출 해외 대리점 활용,직수출 국내 업체 직거래(간수출) 업체 직거래 3) 판매전략당사의 판매전략은 점*선*면 전략으로 진행을 하고 있습니다. 점*선*면 전략의 실행방법으로는 첫째, 당사의 영업본부에 의한 판매전략 둘째, 대리점을 통한 대리점 판매전략 셋째, Partner를 통한 판매전략을 수립하고 있습니다.■ 당사의 영업본부에 의한 판매전략주요고객에 대한 당사의 Top Down 방식에 대해서는 처음에는 대리점을 활용하는 단계를 거치면서 당사 영업팀으로 그 역량을 내재화시켜 왔으며, 현재 주요고객에 대해서는 당사가 각 고객별 담당자를 선정하여 직접적인 판매활동을 전개하고 있습니다. 당사의 주요 고객에 대한 판매 접근 방식은 승인 전의 신규제품의 경우는 신규제품 채용에 대한 의사결정자를 공략하는Top Down 영업방식과 개발담당자에 직접 공략하는Bottom Up 영업방식을 병행하여 진행합니다. 신규제품이 승인 후 채용된 후에는 구매팀을 통한 물량확대 전략과 신규모델 개발담당자를 직접 공략하는Bottom Up 영업방식을 전개하고 있습니다. 또한 당사의 기술지원팀에서는 당사의 제품을 채용한 개발자들의 개발상의 불편함이 없도록 적극적인 기술지원을 하는 체계를 갖추고 있습니다. ■ 대리점 운영을 통한 판매전략 당사가 주요 고객들의 협력업체로 등록되기 전까지는 대리점 운영을 주요 고객들에도 운영을 해왔지만, 현재 대리점 운영은 국내의 중소업체 및 해외시장에 대해서만 운영을 하고 있습니다. 당사는 초기에 대리점 운영을 하면서 삼성전자, 엘지전자, 팬택, SKtelesys에 업체등록을 하여 판매의 발판을 마련하였고, 현재는 당사가 직접 판매활동을 전개하기 어려운 국내의 중소업체 및 해외시장에 운영하고 있으며 이를 통한 주요고객 외에 다양한 고객들의 Needs도 파악을 하고 있습니다. ■ Partner를 통한 판매전략 당사는 판매활동을 강화하기 위해서 Partner들과 협업을 하고 있습니다. Partner 회사들과 Total Solution 제작과 판매활동을 하고 있으며, Partner사의 Platform에 당사의 Solution을 제공하여 간접적인 판매활동도 전개해 나가고 있습니다. 당사의 경우 Set Maker로 부터 P/O 받은 후에 당일에 바로 제품이 출하되는 경우도 있고 보통은 1~2주 사이에 PO에 대한 물량이 전량 납품됩니다. 각 제품 모델의 수주현황은 고객사의 대외비 정보이므로 별도 기재하지 않았습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 당사는 시장위험으로부터 리스크를 최소화하여 재무구조의 건정성과 예측 가능 경영을 통한 경영의 안정성 실연을 목표로 위험관리에 만전을
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기하고 있습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 본 신고서 제출일 현재 회사의 일상적인 영업활동 이외에 회사의 재무상태에 영향을 미치는 비경상적인 중요계약은 존재하지 않습니다. 가. 연구개발활동의 개요 1) 연구개발 담당조직 22.12연구소조직도.jpg 24.12 연구소 2) 연구개발비용 (단위 : 천원) 구분 제21기 제20기 제19기 자산처리 원재료비 인건비 감가상각비 위탁용역비 기타 경비 소 계 비용처리 제조원가 판관비 소계 합계 나. 연구개발 실적 연구과제 연구기관 연구결과 상품화 (주)이미지스테크놀로지 모바일용 Video Encoder 솔루션 상품화 완료 (주)이미지스테크놀로지 모바일용 화질개선 솔루션 상품화 완료 (주)이미지스테크놀로지 모바일 진동 모터 구동 솔루션 상품화 완료 (주)이미지스테크놀로지 감압식 Touch Controller 솔루션 상품화 완료 (주)이미지스테크놀로지 상품화 완료 (주)이미지스테크놀로지 정전식 Touch Controller 솔루션 상품화 완료 MST IC (주)이미지스테크놀로지 모바일용 결제 기술 솔루션 상품화 완료 (주)이미지스테크놀로지 인체 접근 감지 및 전자파 감소 솔루션 상품화 완료 (주)이미지스테크놀로지 노트북 터치패드 Touch Controller 솔루션 상품화 완료 7. 기타 참고사항 가. 지적재산권 소유 현황 (1) 국내 지적 재산권 보유 내역 번호 구분 내용 권리자 출원일 등록일 주무관청 특허권 휴대 단말기에 구비된 다수 개의 표시소자 제어방법 (주)이미지스테크놀로지 특허청 특허권 휴대 단말기의 진동모터 구동신호를 이용한 표시부 제어장치 및 그 방법 (주)이미지스테크놀로지 특허청 특허권 진동모터를 이용한 이펙트 발생장치 (주)이미지스테크놀로지 특허청 특허권 진동패턴을 이용한 휴대 단말기의 결재 상태 표시방법 및 이를 이용한 휴대 단말기 (주)이미지스테크놀로지 특허청 특허권 직렬 인터페이스를 이용한 진동 모터 구동장치 (주)이미지스테크놀로지 특허청 특허권 화상 휴대 전화기 및 그를 이용한 영상 편집 방법 (주)이미지스테크놀로지 특허청 특허권 터치스크린 입력신호를 이용한 진동 모터 직접 구동장치 (주)이미지스테크놀로지 특허청 특허권 부하 구동신호 연동형 구동방법 및 그 구동회로 (주)이미지스테크놀로지 특허청 특허권 촉각 발생을 위한 다중 액튜에이터 구동 제어 장치 (주)이미지스테크놀로지 특허청 특허권 주파수 정합 특성을 적응적으로 제어하는 진동 발생 장치 (주)이미지스테크놀로지 특허청 특허권 터치 정확도 향상을 위한 정전용량 측정 장치 (주)이미지스테크놀로지 특허청 특허권 면적 최소화를 위한 고전압 앰프 회로 (주)이미지스테크놀로지 특허청 특허권 액추에이터의 이음 현상을 줄일 수 있는 구동 회로 (주)이미지스테크놀로지 특허청 특허권 시간 개념을 포함하는 터치 패턴을 이용한 터치스크린 잠금 해제 방법 (주)이미지스테크놀로지 특허청 특허권 터치 위치의 검출 정확도가 향상된 터치 패널 센서 장치 (주)이미지스테크놀로지 특허청 특허권 입출력 성질을 가진 소자를 이용한 터치 및 햅틱 구동 시스템 (주)이미지스테크놀로지 특허청 특허권 이미지 기반의 진동 감각 프리미티브를 이용한 모바일 디바이스 환경에서의 진동 감각 재생 방법 (주)이미지스테크놀로지 특허청 특허권 소리의 변화량을 이용하여 진동 소자를 제어하는 방법 (주)이미지스테크놀로지 특허청 특허권 디스플레이 특정 영역의 변화를 분석하여 햅틱 이펙트를 생성하는 방법 (주)이미지스테크놀로지 특허청 특허권 디바이스 관련 정보를 이용한 햅틱 효과 튜닝 방법 (주)이미지스테크놀로지 특허청 특허권 터치스크린 패널을 이용한 커패시터 캘리브레이션 방법 (주)이미지스테크놀로지 특허청 특허권 정전용량 방식 터치 패널에서의 스캔 방향 스위칭에 의한 노이즈 제거 방법 (주)이미지스테크놀로지 특허청 특허권 윈드밀형태의 전극패턴을 형성하여 커패시턴스 감도 및 선형성을 향상시키는 터치스크린 패널 (주)이미지스테크놀로지 특허청 특허권 전자 소매치기 방지를 위한 알에프아이디 태크 또는 엔에스씨태크가 내장된 개인정보 저장장치 (주)이미지스테크놀로지
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특허청 특허권 터치입력 신호의 위상을 변조시켜 노이즈를 제거하는 스펙트럼 확산식 노이즈 제거 방법 (주)이미지스테크놀로지 특허청 특허권 고효율을 가지는 발광 다이오드 제어장치 (주)이미지스테크놀로지 특허청 특허권 터치입력의 위치측정 정확도 향상을 위한 적응형 노이즈 제거 방법 (주)이미지스테크놀로지 특허청 특허권 랜덤 스캔방식을 이용한 정전용량 노이즈 제거장치 (주)이미지스테크놀로지 특허청 특허권 촉각 정보의 저장과 재생 방법 및 장치 (주)이미지스테크놀로지 특허청 특허권 아날로그 신호를 적분하여 터치 센서의 노이즈를 감소시키는 아날로그 디지털 변환 장치 및 방법 (주)이미지스테크놀로지 특허청 특허권 EQ 셀을 이용한 배터리팩의 셀 밸런싱 제어시스템 및 그 제어방법 (주)이미지스테크놀로지 특허청 특허권 이미지 기반의 햅틱 프리미티브를 이용하여 사용자 정의된 햅틱 효과를 제공하는 이미지 기반 햅틱 효과 설계 및 생성 방법 (주)이미지스테크놀로지 특허청 특허권 양방향 DC-DC 컨버터를 이용한 배터리 관리 시스템의 셀 밸런싱 회로 장치 (주)이미지스테크놀로지 특허청 특허권 단일 적층 구조를 갖는 개량된 접촉 위치 감지 패널-1 (주)이미지스테크놀로지 특허청 특허권 서로 다른 2가지 이상의 저항 성분을 갖는 아이티오를 구비한 터치 패널 및 그 제조 방법 (주)이미지스테크놀로지 특허청 특허권 단일 적층 구조를 갖는 개량된 접촉 위치 감지 패널-2 (주)이미지스테크놀로지 특허청 특허권 정전류원을 이용한 정전용량 터치패널에서의 터치 검출장치 및 방법 (주)이미지스테크놀로지 특허청 특허권 자기장의 변화와 정전용량의 변화를 감지하는 터치 입력 장치 (주)이미지스테크놀로지 특허청 특허권 배터리팩의 능동형 셀밸런싱 제어시스템 (주)이미지스테크놀로지 특허청 특허권 단일 적층 구조를 갖는 터치스크린 패널 (주)이미지스테크놀로지 특허청 특허권 투명전극의 임피던스 영향을 최소화하는 단일 적층 구조를 갖는 터치스크린 패널 (주)이미지스테크놀로지 특허청 특허권 간섭 없이 감도가 향상되는 단일 적층 구조를 갖는 터치스크린 패널 (주)이미지스테크놀로지 특허청 특허권 이득 증폭기를 이용한 액추에이터의 피드백 제어 시스템 및 방법 (주)이미지스테크놀로지 특허청 특허권 커패시턴스의 간섭 측정 및 제거가 가능한 단일 적층 구조를 갖는 터치스크린 패널 (주)이미지스테크놀로지 특허청 특허권 스위칭 모드 파워 서플라이에서의 출력 부하 변동 감지 방법 및 그 장치 (주)이미지스테크놀로지 특허청 특허권 고효율 스위칭 모드 파워 서플라이 장치 (주)이미지스테크놀로지 특허청 특허권 전원의 변화에도 동일한 진동을 가지도록 하는 액추에이터 드라이버 회로 장치 (주)이미지스테크놀로지 특허청 특허권 지문 인식 일체형 정전용량 터치스크린 (주)이미지스테크놀로지 특허청 특허권 노드 시인성을 개선시킨 터치 센서를 포함한 정전용량 터치스크린 (주)이미지스테크놀로지 특허청 특허권 스와이프 방식의 지문 인식 일체형 정전용량 터치스크린 (주)이미지스테크놀로지 특허청 특허권 개선된 패턴 구조를 갖는 지문 인식 일체형 정전용량 터치스크린 (주)이미지스테크놀로지 특허청 특허권 노이즈 영향을 감소시킨 정전용량 방식의 터치 패널 및 터치위치 검출 방법 (주)이미지스테크놀로지 특허청 특허권 스와이프 방식의 지문 인식 일체형 터치스크린과 지문 판별을 위한 방법 (주)이미지스테크놀로지 특허청 특허권 정전용량 터치 센서에서 효과적인 노이즈 제거 방법 및 이를 이용한 터치스크린 장치 (주)이미지스테크놀로지 특허청 특허권 전자기기의 멀티 페어링 방법과 이를 이용한 전자기기의 제어방법 (주)이미지스테크놀로지 특허청 특허권 터치 감도 및 정확도를 향상시킨 접촉 감지 장치 및 접촉 감지 방법 (주)이미지스테크놀로지 특허청 특허권 정전용량 터치센서에서 효과적인 노이즈 레벨 측정 방법 및 노이즈 레벨 측정 모듈 (주)이미지스테크놀로지 특허청 특허권 전자기기의 터치키 어셈블리 (주)이미지스테크놀로지 특허청 특허권 전자기기의 터치키 패키지 (주)이미지스테크놀로지 특허청 특허권 통합형 터치센서 패키지와 이를
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포함하는 터치키 어셈블리 (주)이미지스테크놀로지 특허청 특허권 리드프레임을 이용한 멤스 마이크로폰 패키지 (주)이미지스테크놀로지 특허청 특허권 센서전극 일체형 햅틱 액츄에이터와 이를 포함하는 착용형 장치 (주)이미지스테크놀로지 특허청 특허권 근전도 센서를 이용한 동작 추론 방법과 시스템 (주)이미지스테크놀로지 특허청 특허권 터치스크린 패널의 휘어짐 효과를 이용한 압력 센싱 장치 (주)이미지스테크놀로지 특허청 특허권 전자기기의 터치키 패키지2 (주)이미지스테크놀로지 특허청 특허권 전자기기의 터치키 패키지3 (주)이미지스테크놀로지 특허청 특허권 메인기판에 터치감지부가 형성된 전자기기 (주)이미지스테크놀로지 특허청 특허권 전자기기의 터치키 패키지4 (주)이미지스테크놀로지 특허청 특허권 전자기기의 터치키 어셈블리2 (주)이미지스테크놀로지 특허청 특허권 생체신호 기반 동작추론 확률모델의 교정 방법 및 이를 위한 동작추론장치 (주)이미지스테크놀로지 특허청 특허권 노이즈를 이용하여 생체신호를 교정하고 동작을 추론하는 방법 및 이를 위한 동작추론장치 (주)이미지스테크놀로지 특허청 특허권 상호 정전용량 터치 센서의 터치 감도 증가를 위한 캘리브레이션 방법 (주)이미지스테크놀로지 특허청 특허권 자기 정전용량 터치 센서의 터치 감도 증가를 위한 캘리브레이션 방법 (주)이미지스테크놀로지 특허청 특허권 전자기기의 터치키 어셈블리3 (주)이미지스테크놀로지 특허청 특허권 생체신호를 이용한 동작 시점 판단 방법 및 이를 위한 동작추론장치 (주)이미지스테크놀로지 특허청 특허권 Tx 반 파형을 이용한 터치 패널의 단락 검출 방법 (주)이미지스테크놀로지 특허청 특허권 마스터 슬레이브 방식의 터치키 시스템과 이를 위한 터치키 어셈블리 (주)이미지스테크놀로지 특허청 특허권 2-레이어 구조 터치스크린 패널에서 하단 레이어 압력감지용 채널을 이용한 압력 감지 장치 (주)이미지스테크놀로지 특허청 특허권 기울기 감지를 이용한 SMPS 퀵 차지 장치 (주)이미지스테크놀로지 특허청 특허권 2-레이어 구조 터치스크린 패널에서 화면 영역별 채널 할당을 통한 압력 위치의 정확도를 높이는 압력 감지 장치 (주)이미지스테크놀로지 특허청 특허권 게임에서 압력의 세기에 따라 특정 동작을 수행하게 하는 터치스크린 단말기 (주)이미지스테크놀로지 특허청 특허권 터치스크린 패널을 이용한 압력 센싱 장치 (주)이미지스테크놀로지 특허청 특허권 정전용량 방식의 터치스크린 패널을 위한 압력 인식 방법 (주)이미지스테크놀로지 특허청 특허권 터치스크린 일체형 표시장치 (주)이미지스테크놀로지 특허청 특허권 압력 센서를 이용한 긴급 상황 알림 기능을 갖는 휴대 단말기 (주)이미지스테크놀로지 특허청 특허권 터치 압력을 사용자 기준에 따라 재배치하여 사용할 수 있는 터치스크린 단말기 (주)이미지스테크놀로지 특허청 특허권 엘시디 기반의 디스플레이 패널을 사용하는 장치에서의 압력감지 터치 시스템 (주)이미지스테크놀로지 특허청 특허권 전도성 실을 이용한 생체신호 감지용 센서모듈 (주)이미지스테크놀로지 특허청 특허권 터치스크린 패널 동작을 이용한 압력 센싱 장치 (주)이미지스테크놀로지 특허청 특허권 멤스 마이크로폰 및 그 제조방법 (주)이미지스테크놀로지 특허청 특허권 멤스 마이크로폰 (주)이미지스테크놀로지 특허청 특허권 전자기기의 터치키 어셈블리4 (주)이미지스테크놀로지 특허청 특허권 정전용량 터치센서에서 인터레이스 방식의 스캔 방법 (주)이미지스테크놀로지 특허청 특허권 핸드 헬드 입력장치와 이를 이용한 입력방법 (주)이미지스테크놀로지 특허청 특허권 사용자의 과몰입을 방지하는 방법 및 이를 위한 콘텐츠 제공장치 (주)이미지스테크놀로지 특허청 특허권 저 전력 소비의 MST 구동 IC (주)이미지스테크놀로지 특허청 특허권 인덕티브 센서를 이용한 비접촉식 근전도 검출장치 (주)이미지스테크놀로지 특허청 특허권 전기활성 겔을 이용한 거칠기 디스플레이 장치 (주)이미지스테크놀로지 특허청 특허권 전기활성 겔을 이용한 충격식 진동 액츄에이터 (주)이미지스테크놀로지 특허청 특허권 충격식 진동 액츄에이터
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(주)이미지스테크놀로지 특허청 특허권 무선충전과 근거리 무선통신의 통합 시스템 및 이를 위한 통합 제어장치 (주)이미지스테크놀로지 특허청 특허권 충격식 진동 액츄에이터2 (주)이미지스테크놀로지 특허청 특허권 자기유변탄성체를 이용한 가변렌즈모듈과 이를 포함하는 촬상장치 (주)이미지스테크놀로지 특허청 특허권 가변렌즈 어레이를 이용한 광각 촬상장치 (주)이미지스테크놀로지 특허청 특허권 핀 타입 햅틱 액츄에이터 (주)이미지스테크놀로지 특허청 특허권 양방향 정전기력을 이용한 액추에이터 (주)이미지스테크놀로지 특허청 특허권 전기유변유체 기반 유압식 정전기력 액츄에이터 (주)이미지스테크놀로지 특허청 특허권 환경 변화에 대한 보상 기능을 구비한 터치 또는 근접성 감지 장치 및 이를 위한 환경 보상 방법 (주)이미지스테크놀로지 특허청 특허권 양방향 정전기력 및 전자기력을 이용한 액추에이터 (주)이미지스테크놀로지 특허청 특허권 적분기 오프셋을 이용하여 사용자 터치 또는 근접 (주)이미지스테크놀로지 특허청 특허권 민감도 제어가 가능한 자기 유변 탄성체 기반 스트레스인 게이지와 이를 포함하는 감지장치 (주)이미지스테크놀로지 특허청 특허권 양방향 정전기력 및 전자기력을 이용한 엑추에이터 (주)이미지스테크놀로지 특허청 특허권 PVC겔 기반 전기활성 프레넬 존 플레이트 렌즈 시스템 (주)이미지스테크놀로지 특허청 특허권 캘리브레이션 동작시 사용자 터치 또는 근접을 확인할 수 있는 터치 또는 근접성 감지 장치 및 이를 위한 캘리브레이션 방법 (주)이미지스테크놀로지 특허청 (2) 지적 자산 포트폴리오와 특허 전략 당사는 프로젝트 개발 및 진행 단계에서 선행특허를 사전 선행검토하여 분쟁이 발생가능성을 미리 차단하고 있으며, 관련분야에서의 기술 진입장벽 구축 및 방어 전략을수립, 실행하고 있습니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 우리 회사가 동 경영진단보고서에서 기재한 예측은 당해 공시서류 작성시점의 재무성과에 대한 우리 회사의 의견을 반영한 것입니다.동 예측정보는 미래의 경영환경과관련된 여러 가정에 근거하고 있으며, 이러한 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들은 예측치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 경영성과 등 내부 환경에 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인 및 기타 요인이 포함되어 있습니다. 회사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.2. 사업요약 (개요) 회계년도 제21기 결산(2024.01.01~2024.12.31)의 재무제표 기준 자산총계는 144억 원이며, 부채비율은 66% 정도로서 매우 건전한 재무안정성을 유지하고 있습니다 매출은 GRIP SENSOR IC 및 TOUCH IC 출하 감소로 영업손실 및 당기순손실로 적자를 기록 하였습니다. 2025년에는 GRIP SENSOR IC 및 MST IC, 노트북 및 가전용 TOUCH IC 등의 제품으로 Mobile,노트북,가전제품 제조 업체인 삼성전자 등의 국내업체 및 해외업체에 지속적으로 공급할 예정이며, 신규 매출로 자동차용 반도체 공급, 제품의 원가절감 및 매출처 다변화 등 으로 수익성을 개선해 나갈 것입니다. 또한 신규제품 투자 및 판매를 통한 매출 및 수익성을 개선해 나갈 예정입니다. 3. 재무상태 및 영업실적제21기(2024.01.01~2024.12.31) 재무상태는 자산 14,437백만원으로 전기 대비 35% 감소하였고, 부채는 9,593백만원으로 전기 대비 40% 감소하여 자산총계 대비 부채비율은 66%, 자기자본대비 부채비율은 198% 입니다. 현금흐름표의 기말의 현금은 7,602백만원입니다.영업실적은 매출액 129억원으로 전기 대비 19.3% 감소, 영업손실은 52억원, 당기순손실은 37억원으로 각각 적자를 기록였습니다.4. 현금흐름 및 자금조달/지출당기 영업활동으로 인한 현금흐름은 -3,327백만원이고, 투자활동으로 인한 현금흐름은 9,532백만원이며, 재무활동으로 인한 현금흐름은 -1,129백만원 입니다.기초의 현금 2,519백만원과 당기의 현금흐름 증가 등 5,082백만원을 합산한 현금흐름표의 기말의 현금은 7,602백만원으로 전기 대비 202% 증가하였습니다.5. 재무안정성지표 구 분 산 식 비 율 제21기(2024년) 제20기(2023년) 유동비율 유동자산/유동부채× 100 부채비율 부채총계/자기자본× 100 차입금 의존도 차입금/총자산× 100 ( * )영업이익대비이자보상비율 영업이익/이자비용 6.기타 투자판단에 필요한 사항국내외의 경제환경에 따라 회사의 경영은 직ㆍ간접적으로 영향을 받을 수도 습니다
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 연결회사는 인쇄회로기판(PCB)을 주요제품으로 생산 및 판매하는 전자부품 전문회사입니다.PCB는 절연판 위에 회로를 형성하여 반도체 등의 부품들을 전기적으로 연결해주는 역할을 함으로써 전자산업, 정보통신 및 자동차산업의 기술발전을 위한 핵심적인 첨단부품입니다.연결회사는 자동차 및 전기차전장 분야, 디스플레이 분야, 정보통신 분야의 국내외 주요 고객사에 PCB를 공급하고 있으며 매출의 구성은 내수 37.3%, 수출(직수출 및 LOCAL) 62.7% 입니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품목 구체적용도 주요상품등 매출액 비율 PCB사업 제품 양면 가전,전장관련,IT기기 用 PCB 다층 기타 부산물 등 PCB 생산 부산물 등 합 계 나. 주요 제품 등의 가격변동 추이 (단위 : 원) 품목 제29기 제28기 제27기 양면 다층 (1) 가격산출기준 : 매출액÷판매량(㎡)(2) 가격변동원인 : 환율의 변동 및 고객의 사양 변경 등 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 등 매입 현황 (단위 : 백만원,%) 사업부문 매입유형 품목 구체적용도 매입액 비율 PCB사업 원재료 CCL PCB제조 PP 계 부재료 DRY FILM PCB제조 INK 계 나. 주요 원재료 등 가격 변동 추이 (단위 : 원) 품목 제29기 제28기 제27기 CCL PP 다. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (1) 생산능력 (단위 : 천㎡) 사업부문 품 목 사업소 제29기 제28기 제27기 PCB사업 양면/다층 인천/베트남 (2) 생산 능력의 산출근거 (단위 :㎡) 주요공정 제29기 제28기 제27기 수량 수량 수량 CNC 도금 회로 PSR 월 평균 년간 능력 라. 생산실적 및 가동률 (1) 생산실적 (단위 : 천㎡) 사업부문 품 목 사업소 제29기 제28기 제27기 PCB사업 양면 인천베트남 다층 합 계 (2)당해 사업연도의 가동률 (단위 : 시간) 사업소(사업부문) 가동가능시간 실제가동시간 평균가동률 인천,베트남(제조) 마. 생산설비의 현황 등 (1)생산설비의 현황 (단위 : 천원) 구분 기초 취득 처분 감가상각 건설중인자산대체 등 기말 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공구와기구 비품 시설장치 건설중인자산 계 (2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등(가)진행중인 투자 (단위 : 백만원) 사업부문 구 분 투자기간 투자대상자산 투자효과 총투자액 기투자액 향후투자액 PCB사업 신설 기계 생산 효율성증대 및 품질향상 합 계 (나)향후 투자계획 (단위 : 백만원) 사업부문 계획명칭 예상투자총액 연도별 예상투자액 투자효과 비고 자산형태 금 액 제30기 제31기 제32기 PCB사업 신설 생산시설·장치 생산CAPA 및 생산효율성 증대 합 계 ※ 본 투자계획은 예상으로 대내외적 요인으로 인해 변경될 수 있습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 제29기 제28기 제27기 PCB사업 제품 PCB 수출 내수 합계 기타 부산물 수출 내수 합계 합 계 수출 내수 합계 나. 제품군별 매출 (단위 : 백만원, %) 제품군 제29기 제28기 매출액 비율 매출액 비율 가전 LCD, TV 등 자동차 전장 기타기기 네트워크 장비 外 부산물 등 합 계 다. 판매경로 및 판매방법 등 (1)판매조직연결회사의 판매조직은 영업담당 하위에 부문별 2개팀으로 구성되어 있습니다.(2) 판매경로 - 수출 : Direct 및 Local 방식의 의한 직접거래, 판매의62.7%수준 - 내수 : 직접거래, 판매의 37.3% 수준 (3) 판매방법 및 조건 구분 판매방법 대금 회수 조건 부대비용의 부담방법 직수출 현금 당사/수출처 Local 수출 내국신용장(Local L/C) 현금 당사 내수 주문생산방식 현금/전자어음 당사 (4) 판매전략연결회사의 목표시장은 디지털 가전의 OLED TV부문과 자동차(AUTO) 전장과 전기차 전장의 고수익 제품군으로의 시장확대를 도모하고 있습니다.따라서, 고객요구에 대응할 수 있는 정확한 제품의 SPEC 구현, 고품질 제품의
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생산능력, 안정된 품질 기술력을 위해 투자와 노력을 기울이고 있습니다. 이를 바탕으로 영업경쟁력을 갖추어 매출성장을 꾀하고자 합니다. 라. 수주상황 (단위 : 백만원,천㎡) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 PCB 합 계 5. 위험관리 및 파생거래 연결회사의 재무위험관리는 영업활동에서 파생되는 시장위험, 신용위험 및 유동성위험을최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 연결회사의 주요 경영진은 아래에서 설명하는 바와 같이, 각 위험별 관리절차를 수립하고 정책에 부합하는지 검토하고 있습니다 가. 시장위험 (1) 이자율위험 연결회사의 이자율 위험은 가격시장금리 변동으로 인한 재무상태표 항목의 가치변동(공정가치) 위험과 투자 및 재무활동으로부터 발생하는 이자수익, 비용의 현금흐름이 변동될 위험으로 정의할 수 있습니다. 이러한 연결회사의 이자율 변동위험은 주로 변동금리부 차입금에서 비롯되며, 연결회사는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 금융비용의 최소화를 위한 정책을 수립 및 운용하고 있습니다. 보고기간말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 변동이자부 차입금의 이자율이 1% 변동 시 이자비용에 미치는 영향은 160,224천원 입니다. (2) 환위험환위험은 환율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치가 변동할 위험입니다. 연결회사는 제상품판매, 제상품제조 및 원재료 수입 거래와 관련하여 USD 및 JPY 등의 환율변동위험에 노출되어 있으며, 영업활동에서 발생하는 환위험의 최소화를 위하여 수출입등의 경상거래 및 예금, 차입 등의 자금거래시 현지통화로 거래하거나 입금 및 지출 통화를 일치시키는 것을 원칙으로 함으로써 환포지션 발생을 최대한 억제하고 있습니다. 당기말 및 전기말 현재 연결회사가 보유하고 있는 외화표시 화폐성자산 및 화폐성부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 외화, 천원) 구분 계정과목 당기말 전기말 외화금액 원화환산액 외화금액 원화환산액 외화자산 현금및현금성자산 USD USD JPY JPY VND(천동) VND(천동) 매출채권 USD USD JPY JPY VND(천동) VND(천동) 소 계 USD USD JPY JPY VND(천동) VND(천동) 외화부채 매입채무 USD USD VND(천동) VND(천동) 미지급금 USD USD VND(천동) VND(천동) 소 계 USD USD VND(천동) VND(천동) 보고기간종료일 현재 각 외화에 대한 기능통화의 환율 10% 변동시 환율변동이 당기손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 10% 상승시 10% 하락시 USD JPY VND 합 계 (3) 주가변동 위험연결회사는 단기간 내의 매매차익을 얻기 위하여 상장주식에 투자하고 있습니다. 당기말 현재 지분증권의 주가가 약 1% 증가 및 감소할 경우 손익에 미치는 영향은 39,384천원입니다. 나. 신용위험 신용위험은 거래상대방이 의무를 이행하지 않아 재무손실이 발생할 위험입니다. 연결회사는 영업활동과 재무활동에서 신용위험에 노출되어 있습니다.(1) 매출채권및기타채권연결회사는 신용거래를 희망하는 모든 거래상대방에 대하여 신용검증절차의 수행을 원칙으로 하여 신용상태가 건전한 거래상대방과의 거래만을 수행하고 있습니다. 또한, 대손위험에 대한 연결회사의 노출정도가 중요하지 않은 수준으로 유지될 수 있도록 지속적으로 신용도를 재평가하는 등 매출채권 및 미수금 잔액에 대한 지속적인 관리업무를수행하고 있습니다. 연결회사의 대손위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 매출채권 미수금 합 계 연결회사는 상기 채권에 대해 매 보고기간종료일에 개별적으로 손상여부를 검토하고있습니다.2) 기타의 자산현금, 단기예금 및 장ㆍ단기대여금 등으로 구성되는 연결회사의 기타의 자산으로부터 발생하는 신용위험은 거래상대방의 부도 등으로 발생합니다. 이러한 경우 연결회사의 신용위험 노출정도는 최대 해당 금융상품 장부금액과 동일한 금액이 될 것입니다. 한편, 연결회사는 기업은행 등의 금융기관에 현금및현금성자산 등을 예치하고 있으며, 신용등급이 우수한 금융기관과
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거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 다. 유동성 위험 유동성 위험은 연결회사의 경영환경 또는 금융시장의 악화로 인해 연결회사가 부담하고 있는 단기 채무를 적기에 이행하지 못할 위험으로 정의합니다. 유동성위험관리에 대한 궁극적인 책임은 연결회사의 단기 및 중장기 자금조달과 유동성 관리규정을 적절하게 관리하기 위한 기본정책을 수립하는 이사회에 있습니다. 연결회사는 적정 유동성의 유지를 위하여 주기적인 자금수지 예측, 필요 현금수준 추정 및 수입, 지출 관리 등을 통하여 적정 유동성을 유지, 관리하고 있습니다. 라. 자본위험관리 연결회사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다. 산업 내의 타사와 마찬가지로 연결회사는 부채비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 부채비율은 총부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있으며 총부채 및 총자본은 재무제표의 공시된 숫자로 계산합니다 (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 부 채 자 본 부채비율 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 공시작성기준일 현재 연결회사의 재무상태에 중요한 영향을 미치는 비경상적인 중요계약은 없습니다. 나. 연구개발활동 (1) 연구개발 담당조직연결회사는 2009년 3월 17일 기업부설 연구소를 설립하고 관련 기술 및 제품에 대한 적극적인 연구개발에 힘쓰고 있습니다.이는 지속적인 제품의 품질향상은 물론 원가절감과 관련기술의 다각화를 통한 신규제품의 개발을 통하여 안정적인 성장을 추구하기 위한 것입니다. (2) 연구개발비용 (단위:천원) 과 목 제29기 제28기 제27기 비 고 원 재 료 비 인 건 비 감 가 상 각 비 위 탁 용 역 비 기 타 연구개발비용 계 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] (3) 연구개발실적 연구과제명 연구기간 연구실적 기대효과 Hole Plugging 공법 최적화 Resin Void 방지가능으로 인쇄조건 최적화 Plugging 연마 최적조건 수립으로 품질향상 기대 마킹 잉크젯 공법 도입 RIGID 기판에 마킹 잉크젯 장비를 양산 적용L/T 단축/원가경쟁력 확보 소량 다품종 제품 M/K 공정 LT단축 Blind Via 및 PTH혼용 기판의 stack Filling기판의 개발 - 신규 빌드업 개발로 인한 신규 시장 진입- 노트북 기판의 경쟁력 확보 2Mil 미세 패턴 HDI제품군 적용 가능 미세 패턴 공법의 개발로 박판/고밀도 제품의 양산화 가능 미세 패턴 제품군 시장에 진입 BUILD-UP공법 중 레이져 가공 방법의 개발 콘포멀 방식 -> 다이렉트 방식 - 레이져 공법의 변경으로 인한 공정 감소 및 원가경쟁력 확보- 빌드업 기판의 납기단축 및 품질 안정- 신규 제품군 진입 실시 고신뢰성 Metal PCB 열팽창계수의 탄소섬유시트를 이용한 PCB 수축/팽창 방지를 통한 열충격 균열 및 피로균열 방지 고발열 조건의 LED 조명 및 안전전장제품의 고신뢰성 확보 7. 기타 참고사항 가. 지적재산권 보유현황 - 해당사항 없습니다. 나. 환경관련 규제사항 '인쇄회로기판(PCB)'이라는 제품을 만들기 위해서는 여러 공정을 거쳐야하고 각 공정마다 환경오염물질이 배출됩니다. 연결회사는 특정유해물질이 함유된 폐수 및 대기오염물질을 환경관련법에서 요하는 허용기준 이하로 배출하기 위하여 방지시설을 적정 운영하고 있으며, 특히 발생된 산업폐기물 중 재활 가능한 종류를 분리하여 자원 재이용으로 유도하고 있습니다. 또한 배출오염물질의 적정처리여부 확인을 위한 주기적인 측정 및 문제점 도출/개선을 지속적으로 관리하고 있습니다. 다. 관계법령 또는 정부의 규제 해당사항 없습니다. 라. 시장여건 및 영업의 개황 (1)산업의 특성PCB산업은 장치산업으로서 막대한 설비투자가 기본이 되어야 하며, 고객주문방식의형태를 갖추고 있는 고객 지향적 산업입니다. 이러한 PCB산업의 특성으로 다음을 들 수 있습니다첫째, 반도체나 OLED, LED,
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자동차전장 등과 같은 품목은 고도의 전자회로 구현능력 및 정밀기계 기술을 요구하며, Build Up 및 RF제품과 같이 특별한 기술력을 필요로 하는 기술 집약적인 산업입니다. 둘째, 고객이 설계한 제품을 주문 받아 생산하는 전형적이 주문자형 산업으로서, 고품질 및 납기 등을 고객의 요청에 의해 반드시 지켜야 할 고객 지향적 산업입니다.셋째, IT 또는 모든 산업 전반에 공급되는 부품이며, 시장의 규모나 새로운 수요처가 생성 될 수 있는 지속적인 성장 산업입니다.넷째, PCB산업은 막대한 자본이 소요되는 장치산업으로서, PCB제조와 관련한 여러 업종등에 미치는 파급효과가 큰 산업입니다.(2)산업의 성장성IT산업 기술의 발달로 휴대폰의 고성능화, 반도체 시장의 꾸준한 성장으로 PCB 시장 또한 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다.또한 자동차, 산업용 로봇, 첨단 의료기기 등 첨단기술을 요구하는 산업의 지속적인 성장과 더불어 PCB가 핵심부품으로서의 역할이 커지고 있으므로 PCB산업 또한 성장할 것으로 예상됩니다.(3)경기변동의 특성연결회사의 PCB는 자동차와 디스플레이산업 및 정보통신의 경기와 밀접한 관련이 있습니다. 또한 수출 비중이 높아 환율, 수출환경 등 해외 경기변동에 따라 민감하게 반응합니다. 다만 계절적 영향은 다소 미미한 수준입니다.(4)경쟁요소세계 PCB산업은 일본 등의 첨단제품과, 중국 동남아시아의 저가형 제품으로 나눌 수 있습니다. 하지만 최근 중국업체들의 기술력 향상으로 기술 격차가 좁혀져, 차별화 된 첨단기술의 꾸준한 개발로 우수한 품질확보 및 생산성 향상을 통한 경쟁력을 갖추어야만 지속적인 성장이 가능 할 것으로 예상됩니다.(5)사업부문연결회사는 PCB 제조부문 외 별도 사업부문이 존재하지 않습니다.(6) 신규사업 등의 내용 및 전망연결회사는 보고서 제출일 현재 향후 추진하기로 구체화된 사업과 새로이 추진되는 신규사업은 없습니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 체외진단 기술을 토대로 면역화학진단, 바이오센서, 분자진단 기술을 기반으로 진단 제품을 개발, 제조, 판매하는 사업을 영위하고 있습니다. 회사의 사업은 작게는 현장진단검사(Point of Care Test: POCT) 시장에 속해 있고, 크게는 체외진단(In-Vitro Diagnostics) 시장에 속해 있습니다. 당사에서 생산하고 있는 진단시약은 기타의약품으로 분류되어 의약품 제조기준에 규제를 받고 있습니다. 체외진단 시장은 인구 고령화 및 감염성 질병의 퇴치, 질병 확산 방지를 위한 수요 증가에 따라 꾸준히 성장하고 있습니다. 체외진단 시장에서도 현장진단(Point of Care Testing) 분야는 그 접근성과 편리성, 신속성, 비용면에서의 장점들로 인해 더욱 주목받고 있습니다. 최근에는 진단의 정확도 및 편의성을 증대하고 진단 정보를 관리하기위해 BT, NT, IT 기술 융합을 통한 차세대 체외진단기기가 개발되고 있어, 과학 기술 발달은 현장진단시장의 성장을 더욱 촉진하고 있습니다. Markets and Markets에 따르면, 체외진단기기 세계시장은 2023년 약 787억 달러로 평가되었으며, 2024년에서 2029년까지 6.9% 연평균 성장률을 기록하여 2029년에는 1,194억 달러 규모에 이를 것으로 예상하고 있습니다. 또한 같은 보고서에 따르면, 현장진단기기 세계시장은 2023년 497억 달러에서 2028년 778억 달러로 연평균 9.4%의 높은 시장 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.당사의 주요 제품은 말라리아, 독감, 코로나 같은 감염성 질병을 진단하는 신속진단시약입니다. 말라리아 진단제품은 아프리카에서 주로 발병하는 열대열 말라리아 진단 제품 뿐 아니라 여러 종류의 말라리아 진단도 병행할 수 있는 Combo RDT 제품, 중남미와 아프리카 지역에서 발견되고 있는 변종 말라리아 진단 제품까지 총 11가지종류의 제품을 보유하고 있습니다.또한 2020년과 2021년도에 걸쳐 코로나 진단 제품 5종(신속진단키트인 COVID-19IgG/IgM, COVID-19 antigen test, EZ Covid-19 IgG/IgM, COVID-19 Antigen Home test, 분자진단키트인 COVID-19 RT-PCR)에 대하여 미 FDA로부터 긴급사용승인(Emergency Use Authorization)을 획득하면서, 코로나 진단제품이 주요 매출로 자리매김하였습니다. 당사의 매출은 기본적으로 공공부문과 민간부분으로 이루어지고 있습니다. 말라리아의 경우 아프리카, 동남아시아 지역에서 많이 발생하고 있으며, 해당 국가들은 대부분 경제적 결핍 및 의료시설 미비로 의료 혜택을 받기 어려운 경우가 많습니다. 이에 말라리아 진단제품은 WHO, UNICEF 등과 같은 국제기구 및 각국 보건복지부 주관의 입찰시장을 통하여 각 국가의 병원, 보건소 등에 배급되는 형태를 이루고 있습니다. 반면, 코비드-19 RDT의 주요 판매시장은 미국으로, 미국 시장은 의료기기 전문 유통사를 통하여 판매를 진행하고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품별 매출액 품목 제23기 제22기 제21기 금액 비중 금액 비중 금액 비중 말라리아 RDT 코비드-19 RDT 기타 합 계 ※ 연결 기준2019년 말부터 시작된 코비드-19(COVID-19)의 급격한 확산으로 당사는 코로나 진단제품 개발에 박차를 가했습니다. 그 결과, 코비드-19 항원 진단, 자가 진단, RT-PCR, 항체 진단 등을 상용화하는데 성공하였고, 당사 매출의 주요 부분을 차지하고 있습니다. 나. 주요 제품의 가격변동 추이 체외진단제품의 단가는 국가별 시장에 따라 현저히 차이가 발생하여, 가격 변동 추이를 기재하기 어렵습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 매입 현황 (단위: USD) 구분 제23기 제22기 제21기 원재료 국내 수입 합계 주) "국내"는 미국 내 매입을 의미하며 "수입"은 미국 외 국가로부터의 매입을 의미합니다. 나. 주요 매입처에 관한 사항 및 자원 조달상의 특성 RDT에 들어가는
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주요 원재료는 항원, 항체, 플라스틱 디바이스 그리고 면역 반응이 일어나게 하는 기타 시약 등이 있습니다. 당사는 미국, 중국, 한국 등에 매입처를 분산하여 안정적인 원재료 공급을 확보하고 있습니다. 다. 주요 원재료 등의 가격변동 추이 당사에서는 말라리아 항체를 낮은 가격에 안정적으로 확보하기 위하여 2011년 항체의 세포주(Cell Line)을 인수하였습니다. Cell Line은 자기 복제를 통하여 번식하는 성질이있기 때문에 영구적으로 존재하면서 항체를 생산합니다. 이 Cell Line을 통해 항체를 생산하는 비용은 외부로부터 항체를 구입하는 것보다 훨씬 저렴하며, 보관 및 관리 비용을 제외하고는 추가로 원재료 구입을 위한 비용이 지출되고 있지 않습니다.당사가 보유하고 있지 않은 말라리아 이외의 항원 및 항체는 대량 구매를 통해 합리적인 가격으로 확보하고 있습니다. 라. 생산능력 및 생산실적 (단위: 천 test, %) 제품 구분 제23기 제22기 제21기 RDT 생산능력 생산실적 가동율 ※ 별도 기준주) 제21기(2022년)은 코로나 진단 수요가 급증함에 따라 3교대 기준으로 생산능력이 산정되었으나, 제22기 및 제23기는 정상 생산능력인 1교대 기준으로 산정되었습니다. 마. 생산설비에 관한 사항 (단위: USD) 구 분 취득원가 감가상각누계액 손상차손누계액 정부보조금 장부금액 토지 건물 기계장치 시설장치 차량운반구 집기비품 임차자산개량권 Cell Line 건설중인자산 합 계 ※ 연결 기준 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 구분 제23기 제22기 제21기 금액 비중 금액 비중 금액 비중 말라리아RDT 수출 본국내 소 계 코비드-19 RDT 수출 본국내 소 계 기타 수출 본국내 소 계 합 계 수출 본국내 합 계 ※ 연결 기준주) "국내"는 미국 내 판매를 의미하며 "수출"은 미국 외 국가의 판매를 의미합니다. 나. 주요 매출처 등 현황 주요 매출처 금액 비중 A 국내 B 수출 C 수출 ※ 연결 기준주1) "국내"는 미국 내 판매를 의미하며 "수출"은 미국 외 국가의 판매를 의미합니다.주2) 매출처명은 영업기밀에 해당하여 기재를 생략합니다. 다. 판매경로 당사의 판매경로는 기본적으로 공공부문과 민간부분으로 이루어지고 있습니다. 말라리아의 경우 아프리카, 동남아시아 지역에서 많이 발생하고 있으며, 해당 국가들은 경제적 결핍 및 의료시설 미비로 의료 혜택을 받기 어려운 경우가 많습니다. 이에 당사의 주요 제품 중 하나인 말라리아 진단제품은 일반적으로 WHO, UNICEF 등과 같은 국제기구 및 각국 보건복지부 주관의 입찰시장을 통하여 각 국가의 병원, 보건소 등에 배급되는 형태를 이루고 있습니다. 반면, 코비드-19 RDT의 주요 판매시장은 미국으로, 미국 시장은 의료기기 전문 유통사를 통하여 판매를 진행하고 있습니다. 라. 수주현황 2023년 9월 21일, 미국 보건복지부(US Department of Health Human Service)와 확정계약금액 기준 USD 88,704,000의 코로나 항원 자가진단 키트공급계약(계약기간: 2023년 9월 21일부터 2025년 3월 20일까지)을 체결하였습니다.*수주계약 사항은 영업기밀에 해당하여 자세한 사항은 공개하지 않습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 연결회사는 금융상품과 관련하여 신용위험, 유동성위험 및 시장위험에 노출되어 있습니다. 연결회사의 위험관리 정책은 연결회사의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 연결회사가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 연결회사의 위험관리 체계를 구축하고 감독할 책임은 이사회에 있으며, 연결회사의 이사회는 위험에 대한 연결회사의 노출정도와 발생형태를 분석하고, 위험관리정책 및 절차를 수립하며, 위험관리의 효과성에 대한 사후평가를 수행하고 있습니다. 연결회사의 위험관리 정책 및 절차는 시장상황 및 사업활동의변동을 반영하기 위하여 정기적으로 검토되고 있으며, 당기의 위험관리는 전기 대비 중요한 변동이 없습니다. (1) 신용위험 신용위험이란 고객이나 거래상대방이 금융상품에
엑세스바이오 — 사업보고서 (2024.12)

대한 계약상의 의무를 이행하지 않아 연결회사의 재무손실에 대한 위험을 의미하며, 주로 거래처에 대한 매출채권에서 발생합니다. 연결회사는 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고 있으며, 금융자산의 신용보강을 위한 정책과 절차를 마련하여 운영하고 있습니다. 연결회사는 신규 거래처와 계약시 거래처의 신용을 평가하여 거래 여부의 판단 및 신용거래 한도를 부여하고 있습니다. 연결회사는 주기적으로 거래처의 신용도를 재평가하여 신용거래한도를 재검토하고 있으며, 회수가 지연되는 금융자산에 대하여는 분기 단위로 회수지연현황 및 회수대책을 보고하고, 지연사유에 따라 적절한 조치를 취하고 있습니다. 연결회사의 매출채권은 다수의 거래처에 분산되어 있는 바, 단일의거래상대방 또는 유사한 특성을 가진 거래상대방 집단에 대한 중요한 신용위험에 노출되어 있지 않습니다. 금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대 노출 정도를 의미하며, 보고기간종료일 현재 연결회사의 신용위험에 대한 최대 노출 정도는 다음과 같습니다. (단위: USD) 구 분 당기말 전기말 현금및현금성자산(*) 매출채권및기타채권 당기손익-공정가치측정금융자산 기타금융자산 합 계 (*) 연결회사가 보유하는 현금시재액은 제외하였습니다. ① 매출채권 연결회사의 신용위험에 대한 노출은 주로 각 고객별 특성의 영향을 받으며, 고객이 개인인지 법인인지, 민간기업인지 공공기관인지, 장기거래업체인지 등의 신용위험에영향을 미치는 요소로 고려하고 있습니다. 연결회사는 매출채권에 대해 발생할 것으로 예상되는 손실에 대해 충당금을 설정하고 있습니다. 이 충당금은 개별적으로 유의적인 항목에 대한 구체적인 손상차손과 유사한 특성을 가진 금융자산 집합에서 발생하였으나 아직 식별되지 않은 손상차손으로 구성됩니다. 금융자산 집합의 충당금은 유사한 금융자산의 회수에 대한 과거 자료에 근거하여 결정되고 있습니다. ② 현금및현금성자산 및 기타금융자산 연결회사는 보통예금, 정기예금 등 위험이 낮은 금융상품을 Bank of America, Bank of Hope, Woori Bank 등 높은 신용등급을 가진 곳에만 투자를 함으로써 신용위험의 노출을 제한하고 있습니다. (2) 유동성위험 유동성위험이란 연결회사가 금융부채에 관련된 의무를 충족하는 데 어려움을 겪게 될 위험을 의미합니다. 연결회사의 유동성 관리목표는 재무적으로 어려운 상황에서도 만기일에 부채를 상환할 수 있는 충분한 유동성을 유지하도록 하는 것입니다. 연결회사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고장단기 현금흐름을 예측하여 이에 따른 대응방안을 수립하고 있습니다. 연결회사의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 금융부채의 잔존계약만기에 따른 만기 분석은 다음과 같습니다. (단위: USD) 구 분 당기말 전기말 1년 이내 1년 초과 1년 이내 1년 초과 매입채무및기타채무 (*) 차입부채 파생상품부채 리스부채 합 계 (*) 인건비 성격의 채무는 제외하였습니다. (3) 시장위험 시장위험이란 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험을 의미합니다. 시장가격 관리의 목적은 수익은 최적화하는 반면 시장위험 노출은 수용가능한 한계 이내로 관리 및 통제하는 것입니다. ① 환위험 연결회사의 기능통화인 USD 외의 통화로 표시되는 금융투자에 대해 환위험에 노출되어 있습니다. 이러한 거래들이 표시되는 주된 통화는 KRW입니다. 연결회사의 외환위험관리의 목표는 환율 변동으로 인한 불확실성과 손익 변동을 최소화하는데 있습니다. 연결회사의 외환위험관리는 환위험관리규정에 의해서 이루어지고 있으며, 투기적 목적의 외환관리는 엄격히 금하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: USD) 구 분 당기말 전기말 현금및현금성자산 매출채권및기타채권 당기손익-공정가치측정금융자산 기타금융자산 소 계 매입채무및기타채무 유동성장기부채 장기차입금