chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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4.6M 이동식 고소작업대 개발 제품 라인업 확대 매출증대 고효율 4륜 전동운반차량 개발 성능 및 기능 개선 매출증대 8M 자주식 고소작업대 개발 일본 및 신흥시장 신규 제품 라인업 확보 IT제품 공정용 리치지게차 개발 라인업 확대로 인한 신규시장 창출 다목적 소형 견인 카트 개발 라인업 확보로 인한 신규시장 창출 보행식 지게차 파워스티어링 개발 편의성 및 기능 향상 데이터 센터용 경량 작업 리프트 개발 라인업 확대로 인한 신규시장 창출 전동지게차 수소연료전지 적용 연구 연료전지 전동지게차 개발로 제품 경쟁력 제고 리치지게차 메탄올 연료전지 적용 연구 연료전지 리치지게차 개발로 제품 경쟁력 제고 소형 지게차용 리튬배터리 파워팩 개발 제품 성능 향상 상품성 개선 다목적 소형 전동 운반차 개발 제품 라인업 확대 매출증대 전방향 이동로봇기반의 협동 이송로봇 라인업 확대로 인한 신규시장 창출 수직형 자주식 고소작업대 개발 제품 라인업 확대 매출증대 전방향 이동로봇기반의 모바일 매니퓰레이터 라인업 확보로 인한 신규시장 창출 7. 기타 참고사항 ① 수성웹툰 주식회사 사업의 특성 및 성장성 1) 지적재산권 보유 현황 - 특허권 리스트 특허번호 발명의 명칭 등록일 비고 등록원부-10-1293037 전동청소차의 브러시홀더 2013년 07월 30일 등록원부-10-0942593 고소작업차용 포트홀 바 2010년 02월 08일 등록원부-10-0769925 안전장치가 설치된 고소 작업대 2007년 10월 18일 등록원부-10-0634442 지게차의 레버 조정장치 2026년 09월 14일 등록원부-10-0992421 전기 자동차용 배터리 급속 복합 충전장치 2010년 11월 01일 - 상표권 리스트 등록번호 상표명 등록일 비고 제0588134호 주식회사 수성 2004년 07월 20일 나르마(NARMA) 2019년 08월 23일 2) 사업의 특성 및 성장성 1) [세계시장현황] 산업현장에서 광범위하게 사용되고 있는 물류장비의 수요는 산업발전과 함께 꾸준히 증가하고 있으며, 오늘날 전 세계적으로 생산, 유통, 소비활동을 가장 효과적으로 지원하는 성숙한 산업으로 자리를 굳히고 있습니다. 물류장비는 투자 자본재로서의 의미를 가지고 있어 경기순환의 사이클에 따라 그 수요가 변동하고 있으며, 대량생산체제 구축을 위한 업계 간의 치열한 경쟁구조로 자동차산업, 통신산업, 석유화학산업과 유사한 형태의 통폐합과정이 지속적으로 진행되고 있습니다. 또한 미국, 유럽, 일본 물류선진국을 중심으로 한 시장구조는 더욱 더 치열한 경쟁을 예고하고 있습니다. 세계적으로 인구비율이 높은 아시아국가 및 중남미국가들의 산업이 아직까지는 노동 집약적 형태를 띠고 있어 시장규모의 확대가 미약하지만 이러한 국가들이 현재 산업형태를 바꾸어 가고 있는 추세에 있어 수 년 내에 물류기기산업의 규모가 크게 증가될 것으로 전망하고 있습니다. 2) [국내시장현황] 국내물류장비 산업은 해방 후 군수물자 등을 하역할 때 운반수단으로 사용된 것이 시초이고, 현재는 OEM(주문자상표방식) 수출에서 벗어나 독자 모델 개발을 통해 생산된 자기상표 수출이 크게 확대되어 수출산업의 역군으로서 역할을 충실히 하고 있습니다. 지게차로 대표되는 국내의 물류기기산업은 건설, 중화학공업의 산업인프라 확충, 생산설비투자 확대 및 생활향상에 따른 유통산업의 수요증가에 힘입어 신장 하여 왔습니다. 세계적으로 운반하역장비 및 전동물류기기를 생산할 수 있는 능력을 가진 나라는 그리 많지 않습니다. 미주, 선진유럽국가 등 불과 몇 개국으로 아시아에서는 일본, 한국과 최근에 대만, 중국 등이 그 뒤를 따르는 실정입니다. 현재 국내물류기기 시장은 중대형기기의 경우 두산인프러코어, 현대중공업, 클라크 등 주로 대기업에서 생산되며 소형은 수성 등에서 생산하고 있습니다. 3) 시장점유율 - 전동 지게차 내수 판매시장 점유율 구분 2020년 2021년 2022년 2023년 수량 점유율 수량 점유율 수량 점유율 수량 점유율 수성 국내 판매량 * 수성 전동지게차 SBF+SBR 판매수량 집계* 국내 판매량 수치는 한국기계건설협회 21년
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건설기계산업 동향 자료 참조- 소형운반기계 국내 매출액 점유율 매출액 수성 ㈜태진이엔지 한성웰텍㈜ ㈜시스콘 티엠씨엘엔에프㈜(전 : 게이트) ㈜하이로드 ㈜예일이큅먼트 ㈜쌍용리프트 ㈜지주코리아(전 : ㈜쓰리제이테크) 오엠코리아 합계 점유율 (3) 시장의 특성 소형물류기계는 보통 탑승식을 제외한 보행식 전동차 및 기타 수동식을 말하며, 이중 보행식 전동지게차 시장이 주류를 이루고 기타 리프트, 스태커, 전동트럭 등이 물류창고 및 산업현장에서 물류의 이동에 직, 간접적인 운반수단으로 이용되고 있습니다.국내 소형물류기계는 70년대 후반에 시작되어 30여년간 점진적인 성장을 해오고 있으며, 국내산업의 발전에 따라 예전에 비해 성장속도는 빠르게 성장할 것으로 봅니다. 현재 국내소형물류기계시장은 점차로 확대되어 가고 있으나 그 시장규모에 대해서는 연간 약 500억 - 700억 정도로 추산되고 있으나, 정확한 통계자료를 어느 기관에서도 행한 경우가 없는 실정으로 , 당사의 경우 30여년간의 경험을 토대로 자료를 도출하고 있습니다. 소형물류기계시장의 특성은 다품종소량생산을 하는 중소기업에 적합한 것으로서 주로 표준품보다는 소비자들의 욕구에 맞는 특수형 제품들을 많이 제작하고 있습니다.따라서 대기업들이 진입하기에는 시장규모와 생산형태를 볼 때 적합지 않아 현재 이 시장의 경우 수십여개의 영세업체들로 구성되어 있습니다.해외시장의 경우 세계물류기계 시장의 90%이상을 미국, 유럽, 일본등이 차지하고 있습니다.해외물류기계시장이 세계인구의 10%지역에서 수요의 90%를 차지하는 것을 볼 때 아직은 세계물류기계시장의 잠재성장 가능성은 크다고 판단되어집니다. 따라서 현재 중동, 아시아, 남미 등의 경제가 선진국형으로 바뀌어 갈 때 그 수요는 현재의 몇배 수준에 이르는 거대한 시장이 완성될 것으로 봅니다. (4) 신규사업 등의 내용 및 전망 1. 신규 개발 (1) 나르마 클라우드 1.3 (NARMA CLOUD 1.3) 1) 개발 목적 노동력 수요 부족에 따른 인건비 상승으로 많은 기업이 스마트 자동화, 무인화 및 자율주행 장비로 전환 중으로 노동인구 감소는 IoT와 AI를 활용한 물류 산업의 무인화, 자동화를 촉진 중이다. 기존 유인 운전 지게차의 1인 1대 운전에서 1인 다수의 자율주행 지게차를 조작작업 할 수 있고 24시간 운영이 가능해 창고 생산성 및 유지율, 인건비 절감의 효과를 기대할 수 있다. 따라서 기존의 유인 운전 전동 포크리프트 트럭(SWR-1300)을 무인 자율 주행이 가능한 지능형 포크리프트 트럭으로 개조하는 기술을 개발하게 되었다. 2) 개발 내용 가. 중소벤처기업부의 기술혁신개발 사업으로 기술 개발 완료. 나. 가반하중: 1,300kg 다. 파렛트 홀 중심 인식 정확도: ±10 mm 라. 이동시 위치 정확도: ±20 mm 마. 정지시 위치 정확도: ±20 mm 바. 적재시 이동 속도: 1,000mm/s 사. LiDAR기반 SLAM 및 안전 센서 3) 예상 수요처. 가. 물류센터에서의 팔레트 화물의 운반 및 하역 나. 공장 창고에서의 물류 하역 및 적재, 이송 다. 생산 공정간의 물류 이송 (2) 나르마 클라우드 2.0(NARMA CLOUD 2.0) 1) 개발 목적 나르마 클라우드 1.3의 가반 하중과 포크의 낮은 상승 높이를 보완하여 좀 더 큰가반 하중 및 상승 높이를 요구하는 수요에 맞추어 기존의 리치형 포크 리프트 트럭(SBR-20)을 기반으로 한 무인 자율 주행이 가능한 지게차를 개발하게 되었다. 2) 개발 내용 가. 인천형 특화로봇 실증 지원사업으로 기술 개발 완료 나. 가반하중: 2000kg 다. 이동시 위치 정확도: ±20 mm 라. 정지시 위치 정확도: ±20 mm 마. 적재시 이동 속도: 1,000mm/s 바. LiDAR기반 SLAM 및 안전 센서 3) 예상 수요처. 가. 물류센터에서의 팔레트 화물의 운반 및 하역 나. 공장 창고에서의 물류 하역 및 적재, 이송 다. 생산 공정간의 물류 이송 1) 개발 목적 물류 창고에서 대부분 사용되는 팔레트는 양면형 팔레트를 사용하고 있다. 팔레트형 무인 자율 주행
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지게차의 경우 이 양면 팔레트에 포크를 진입하기 위한 기술 개발이 어려운 실정으로 수요에 적극적으로 대처하기가 어려웠다. 이에 본 장비를 개발하여 카운트 지게차 형태로 컴팩트하게 장비를 설계 개발하요 물류창고의 양면 팔레트 사용 수요를 적극 대처 하기 위하여 개발하게 되었다. 2) 개발 내용 가. 자체 예산을 통한 기술 개발 완료 후 2024년 로보월드 출품 나. 가반하중: 1,500kg 다. 최대 인상 높이: 3,000 mm 라. 최소 선회 반경: 1,449mm 마. 전장x전폭x전고: 2,789 x 1,108 x 2,320 mm 바. 적재시 이동 속도: 1,000mm/s 사. LiDAR기반 SLAM 및 안전 센서 3) 예상 수요처. 가. 물류센터에서의 팔레트 화물의 운반 및 하역 나. 공장 창고에서의 물류 하역 및 적재, 이송 다. 생산 공정간의 물류 이송 (4) 옥외용 나르마 클라우드 1.3(NARMA CLOUD 1.3) 1) 개발 목적 인간과의 협업이 가능한 자동/수동 하이브리드 팔레트 운반 자동화 물류 로봇으로 물류 이동의 스마트화를 위한 팔레트 인식 및 작업 데이터 기반 모니터링 과 제어 자동화 설비 기술을 개발하고 물류 이동이 빈번한 동적 작업 환경에서 강건하게 동착하는 로봇 자율 주행 기술을 개발 한다. 2) 개발 내용 가. 중소벤처기업부 스마트제조혁신 기술개발 사업을 통한 기술 개발 나. 공간 지능 기반 팔레트 위치 인식 및 최적 적재 위치 판단 기술 개발 다. 공간 인지 기반 동적 물체 감지 및 추적 기술 개발 라. 동적 장애물 고려한 적응형 최적 경로 생성 기술 개발 마. LiDAR 센서의 비반복 감지 패턴 데이터 기반 3차원 SLAM 알고리즘 개발 바. 물류 운반 자동화 작업을 위한 지게차 플랫폼 기반 로봇 자율 주행 기술 통합 3) 기대 효과 가. 스마트 물류이동 로봇 도입을 통한 물류 작업 생산성 증대 나. 물류 작업 실시간 모니터링을 통한 물류이동 가시성 확보 다. 물류 작업 데이터 기반 생산 예측 가능한 스마트 물류 시스템 구축 1) 개발 목적 건설현장에서 케이블 포설을 위한 케이블 트레이 설치 시 고소 작업으로 인한 애로 사항과 위험성을 개선 하고자 지상 낮은 위치에서 케이블 트레이를 모듈화 하여 사전 조립 후 본 개발을 통해 제작된 리프트를 통해 상승하여 미리 시공 위치에 설치한 앵커 볼트 까지 이동 하여 건설 작업 현장의 안전, 투입 인격 감소, 공기 단축 및 원가 절감, 시공 품질의 균일화를 실현 하기 위해 본 개발을 시작하게 되었다. 2) 계약 업체: 대명GEC 3) 계약 체결 일자: 2024년 9월 23일 4) 계약 내용: Cable Tray Module Lift 개발 공급건 가. 가반 하중: 230kg 나. 최대 시공 높이: 10m 다. 조이스틱을 통한 장비 2대간 동조 연동 리프트 조작 운전 기능 (6) 병실 운반용 카트 개발 1) 개발 목적 고령화 사회에 따른 노인 인구 증가로 인해 요양보호소의 역할이 크게 부각되고 있으나 노인 돌봄 인력 부족으로 인한 애로 사항과 돌봄 시 필요한 장비가 부족한 실정으로 노인 돌봄을 위한 다양한 장비를 탑재하여 운용 할 수 있는 기본 플랫폼 장비를 개발하게 되었다. 2) 계약 업체: 세이프 핸즈 3) 계약 체결 일자: 2024년 11월 11일 4) 개발 내용 가. 가반 하중: 500kg 다. 리프트 테이블 설치. (7) 다 연동 3단 전동 스테카 개발 1) 개발 목적 조선소내 건조중인 배 내부에서 자재를 운반, 하역 하기 위한 전동 포크 리프트가 필요한 상황에 사용 환경 특성상 낮은 전고, 낮은 자중에 비해 높은 사용 하중과 높은 위치까지 상승하는 여러대가 동시 연동하는 다연동 장비의 필요로 인해 개발하게 되었다. 2) 최종 납품처: 현대 삼호중공업, 현대중공업 3) 계약 체결 일자: 2024년 5월 24일 4) 개발 내용 가. 가반 하중: 500kg 나. 자중: 약 730kg 다. 상승 높이: 73 ~ 3310mm 마. 6대 장비 동시 연동(무선 리모콘, 단독/연동) 바. 아우트리거 설치 ② 투믹스 웹툰 사업의 특성 및 성장성 1)
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지적재산권 보유 현황 지적재산권 합계 IP 202작품 2) 사업의 특성 및 성장성 (1) 산업의 개요 1) 산업의 특성 웹툰 산업은 디지털 기술을 기반으로 발전한 콘텐츠 산업으로, 주로 온라인 플랫폼을 통해 제공되는 특징을 갖고 있습니다. 전통적인 출판 만화와 달리 웹툰은 스마트폰, 태블릿 등 다양한 디지털 기기를 활용하여 언제 어디서나 접근할 수 있으며, 독자들과의 상호작용이 활발한 구조를 형성하고 있습니다. 특히, 웹툰은 플랫폼 중심의 시장 구조를 가지고 있으며, 네이버웹툰, 카카오웹툰과 같은 주요 플랫폼이 콘텐츠 유통과 수익 창출을 주도하고 있습니다. 또한, 웹툰은 하나의 지식재산권(Intellectual Property, IP)으로서 드라마, 영화, 애니메이션, 게임 등 다양한 형태로 확장될 수 있는 높은 부가가치를 지니고 있습니다. 수익 모델 측면에서는 광고 기반의 무료 서비스와 유료 결제 방식이 병행되며, 최근에는 월정액 구독 모델이 도입되어 이용자 편의성을 높이고 있습니다. 이러한 산업적 특성으로 인해 웹툰은 지리적 제약 없이 글로벌 시장으로 확장될 가능성이 높으며, 실제로 국내 웹툰 플랫폼들은 북미, 유럽, 일본 등 해외 시장에서도 큰 성과를 거두고 있습니다. 2) 산업의 성장성웹툰 산업은 빠른 속도로 성장하고 있으며, 특히 디지털 콘텐츠 소비 증가와 IP 비즈니스의 확장으로 인해 지속적인 시장 확대가 예상됩니다. 국내 웹툰 산업의 경우, 2023년 기준 시장 규모가 약 2조 1,890억 원으로 전년 대비 19.7% 증가하는 등 꾸준한 성장세를 기록하고 있습니다. 또한, 플랫폼 기업들의 매출 증가가 산업 성장을 견인하고 있으며, 웹툰을 원작으로 한 드라마, 영화, 게임 등의 2차 창작물이 증가하면서 수익 모델이 다변화되고 있습니다. 글로벌 시장에서도 웹툰의 성장 가능성은 높습니다. 2023년 글로벌 세계 웹툰 시장 규모는 약 81억 6천만 달러로 평가되며, 2030년에는 약 121억 9천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 이에 따라 한국의 주요 웹툰 플랫폼들은 글로벌 시장 확대를 적극 추진하고 있으며, 일본, 북미, 유럽을 중심으로 이용자층이 지속적으로 증가하고 있습니다. 또한, AI 및 데이터 기술의 발전으로 웹툰 제작 및 번역이 자동화되면서 웹툰의 글로벌 진출이 더욱 용이해지고 있으며, 개인화된 추천 시스템을 통해 독자 맞춤형 콘텐츠 제공이 가능해지는 등 산업 경쟁력이 강화되고 있습니다. 소비자 트렌드 측면에서도 MZ세대가 웹툰의 주요 소비층으로 자리 잡고 있으며, 이들의 높은 선호도와 충성도는 산업 성장의 중요한 기반이 되고 있습니다. 3) 경기변동의 특성 웹툰 산업은 경기변동에 대한 민감도가 낮은 산업으로 평가됩니다. 이는 웹툰이 온라인으로 제공되는 저비용 콘텐츠로서 소비자의 부담이 크지 않으며, 무료 콘텐츠 이용도 가능하기 때문입니다. 경제 상황이 악화되더라도 웹툰 소비가 급격하게 감소하지 않는 특징을 보이며, 반대로 경제 호황기에는 유료 결제율이 증가하는 경향을 나타냅니다. 또한, 웹툰은 특정 계절에 따라 이용 패턴이 변화하는 특성을 가지고 있습니다. 일반적으로 여름방학과 겨울방학 기간 동안 이용자가 증가하는 경향을 보이며, 이는 학생 및 청년층 이용자들이 여가 시간이 늘어나면서 콘텐츠 소비가 활발해지기 때문입니다. 반면, 신학기 및 시험 기간에는 이용률이 다소 감소하는 경향이 있습니다. 이러한 계절적 변화에 대응하기 위해 플랫폼들은 방학 시즌에 맞춰 신규 인기 작품을 공개하거나 다양한 프로모션을 진행하는 전략을 활용하고 있습니다. 이와 같이 웹툰 산업은 지속적인 성장 가능성을 보유한 비경기민감형 산업이며, 글로벌 시장 확대, IP 비즈니스 다각화, 기술 발전 등의 요소가 결합되어 향후 더욱 높은 성장이 기대됩니다. (2)국내외 시장여건 및 경쟁상황 웹툰 산업은 콘텐츠 플랫폼 기반 산업으로, 신규 사업자의 진입 장벽은 낮지만, IP 경쟁력과 사용자 네트워크 효과가 핵심 요소로 작용하여 대형 플랫폼 중심으로 시장이 재편되고 있습니다. 현재 네이버웹툰, 카카오페이지가 시장을 주도하는
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가운데, 투믹스·탑툰·레진코믹스 등 독립 플랫폼들이 차별화된 콘텐츠 전략으로 경쟁하고 있으며, 웹툰 제작사 또한 IP 확보 및 유통 역량을 강화하며 시장 내 입지를 확대하고 있습니다. 투믹스는 성인향 및 다양한 장르의 웹툰을 중심으로 부분 유료화 및 글로벌 구독 모델을 병행하여 시장에서 차별화하고 있으며, 테라핀은 원작 소설 기반 웹툰 제작 역량을 바탕으로 IP 기획·제작·유통을 아우르는 구조를 구축하여 경쟁력을 높이고 있습니다. 업계 전반적으로 OSMU(One Source Multi Use) 확장, 해외 시장 진출, AI 기반 제작 혁신 등의 요소가 경쟁의 핵심이 되고 있으며, 주요 사업자들은 IP 가치 극대화 및 글로벌 시장 점유율 확대를 목표로 경쟁을 지속하고 있습니다. (3) 영업의 개황 1) 영업의개요 [투믹스 - 웹툰 플랫폼 사업]투믹스는 2015년 설립된 웹툰 플랫폼으로, 성인 장르에 강점을 가지며 단기간에 업계 상위권으로 성장한 기업입니다. 서비스 초창기부터 부분 유료화 기반 모델을 채택하여 독자들에게 일부 무료 회차 제공 후 이후 회차는 유료로 구매하도록 하는 방식을 운영하고 있습니다. 출석 보상이나 룰렛 이벤트 등을 통해 무료 코인을 지급함으로써 이용자들의 유입을 높이고 결제를 유도하기도 합니다. 국내 플랫폼들이 주로 이러한 개별 회차 과금 모델에 익숙한 반면, 투믹스는 글로벌 시장에서 한 발 앞서 구독 모델을 도입한 것이 특징입니다. 실제로 투믹스는 해외 멤버십을 통해 월 약 5달러 수준으로 웹툰을 무제한 열람할 수 있는 구독 서비스를 운영 중입니다. (국내에서는 작품별 구매 모델이 주류이지만, 해외 독자를 대상으로 정액제 서비스를 제공하여 충성도 높은 독자를 확보하는 전략입니다.) 투믹스의 주요 매출원은 이용자들의 유료 결제이며, 해외 구독료 수익과 더불어 일부 광고 및 IP라이센싱 수익도 포함됩니다. 국내 시장에서 투믹스는 네이버웹툰, 카카오페이지 같은 거대 플랫폼과 달리 성인 웹툰이라는 니치시장에 집중함으로써 경쟁력을 확보했습니다. 현재는 레진, 탑툰 등과 함께 국내 5대 웹툰 플랫폼 중 하나로 꼽힙니다. 글로벌 시장에서도 투믹스는 빠르게 이용자를 확대하여 전 세계 누적 회원 수가 6천만 명을 넘어섰고, 영어, 일본어, 중국어 등 12개 언어로 서비스를 제공하면서 해외 독자층을 넓혀가고 있습니다. 일본 진출을 시작으로 동남아 등 해외 시장에 적극 진출 중이며 투믹스는 국내에서는 부분유료화, 해외에서는 정액제 모델을 병행 운영하고 풍부한 성인 콘텐츠 카탈로그를 바탕으로 차별화된 경쟁력을 구축하고 있습니다. 2) 회사의 강점 투믹스의 강점 ⑴ IP 포트폴리오: 투믹스는 폭넓은 장르의 웹툰 IP를 보유하고 있으며, 남성향·성인 장르부터 드라마/로맨스까지 균형 잡힌 작품 라인업을 갖추고 있습니다. 대표적인 인기 작품으로는 SF 액션물 「택배기사」 등이 있으며, 이들은 투믹스 연재를 통해 큰 호응을 얻었습니다. 「택배기사」의 경우 넷플릭스 드라마로도 제작될 만큼 인기를 끌어 글로벌 IP로 성장했으며, 투믹스의 간판 작품으로 자리매김했습니다. 이 외에도 다양한 성인 로맨스물과 생활 밀착형 코미디 등 남녀 독자층을 아우르는 작품들을 서비스하여, 특정 성별이나 취향에 치우치지 않는 포트폴리오를 구축하고 있습니다. 이러한 다양한 장르의 IP 보유는 플랫폼으로서 폭넓은 독자 풀을 확보하는 기반이 되고 있습니다. ⑵ 콘텐츠 제작 역량: 플랫폼 사업자이지만 투믹스는 콘텐츠 수급 및 제작 관리 능력에서 강점을 보입니다. 투믹스는 작가들에게 업계 최고 수준의 보상을 제공하는 등 과감한 투자를 통해 우수한 작품을 확보해왔습니다. 이는 인기 웹툰 작가들과의 신뢰 관계를 형성하여 독점 연재를 유도하고, 양질의 콘텐츠를 안정적으로 공급받는 선순환을 이루었습니다. 또한 내부적으로는 다년간 축적된 웹툰 편집 및 운영 노하우를 바탕으로 연재 일정 관리, 콘텐츠 품질 검수, 이용자 피드백 반영 등에 체계적인 시스템을 갖추고 있습니다. 최근 투믹스는 AI 기술 활용에도 관심을 보여, 배경·채색 등 단순 반복 공정에서 AI
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솔루션을 활용해 기존 수작업 대비 소요 시간을 획기적으로 단축하고 핵심 스토리텔링과 고부가가치 영역에 전념하도록 도입하고 있습니다. 이러한 시도는 향후 콘텐츠 제작 비용 절감과 속도 향상에 기여할 가능성이 있으며, 업계의 트렌드에 선제적으로 대응한다는 점에서 의미 있는 행보로 예상하고 있습니다. 조직도 투믹스 조직도.jpg 투믹스 조직도 ③ 퓨쳐하이테크 사업의 특성 및 성장성 ) 지적 재산권 보유 현황 - 특허권 8건 웨이퍼 검사용 니들 및 이를 구비하는 프로브카드 웨이퍼 검사용 프로브카드 웨이퍼 검사용 프로브카드 제작방법 프로브카드 접속용 헤드소켓과 인터페이스 및 이를포함하는 웨이퍼 테스트 장치 반도체 부품 접속장치 프로브카드 접속용 헤드소켓과 인터페이스 및 이를 포함하는 웨이퍼 테스트 장치 반도체 부품 테스트 장치용 커넥터 테스트장치의 커넥터 어셈블리 2) 사업의 특성 및 성장성(1) 산업의 개요 1) 산업의 특성 반도체는 정보를 저장하고 기억하는 메모리 반도체와 데이터처리, 연산, 추론 등 논리적인 정보처리 기능을 하는 비메모리 반도체로 구분됩니다. 메모리 반도체는 Data를 저장하고 읽는 방식에 따라 DRAM과 NAND Flash로 구분됩니다. 비메모리 반도체 제품은 PC, 서버 등의 중앙처리장치인 CPU, 스마트폰과 같은 모바일 기기의 중앙처리장치인 AP, 그래픽 카드용 GPU 그리고 가전, 게임, 네트워크, 웨어러블, 자율주행 전기자동차등 다양한 분야의 제품이 있습니다. 반도체는 기술 혁신이 급속히 진행되는 첨단 고부가가치 산업입니다. 반도체는 현 시대의 모든 제품에 사용되고 있으며 특히 전자, 자동차, 항공우주, 정보통신기계등 차세대 디바이스에 반드시 필요한 핵심 부품으로 사용됩니다. 반도체는 첨단 제품으로써 Life Cycle이 짧은 특징이 있으며 지속적인 연구개발 투자가 이루어지는 산업입니다. 반도체 산업 발전과정은 곧 반도체 장비 산업의 발전과정이라는 말이 있듯이 반도체 장비 산업은 반도체의 고집적화에 따라 그 중요성이 점점 커지고 있으며, 또한 차세대 첨단 반도체 개발과 원천기술 확보에 중요한 부분을 담당하고 있습니다. 반도체 장비란 반도체 회로설계, 실리콘웨이퍼 제조 등 반도체 제조를 위한 준비 단계에서부터 웨이퍼 가공, 칩 제조, 조립 및 검사의 단계에까지 모든 장비를 포괄하는 개념을 말합니다. 반도체 장비의 구분은 공정에 따라 웨이퍼 공정인 전공정 장비, 칩에 배선을 씌워 안정성 있는 제품을 만드는 조립 장비, 성능을 시험하는 검사장비, 가스를 공급하거나 웨이퍼를 건조시키고 옮기는 등 각각의 칩 제조공정을 돕는 관련장비 등으로 구분할 수 있습니다. 일반적으로 전공정 장비는 실리콘 웨이퍼를 가공하여 칩을 만드는 과정에서 사용되는 장비로, 우리나라의 경우 수입의존도가 높으며 전제 장비시장의 약 70% 정도를 차지하고 있습니다. 관련 장비는 Expose M/C, Photo Resist M/C, 산화, 확산 처리장비, 불순물 주입장비, CVD, PVD, 평탄화 장비, 세정·건조장비, Wafer 검사장비 등이 있습니다. 후공정 장비는 전공정 후 조립 및 검사에 관련된 공정에서 사용되는 장비로, 칩에 리드선을 붙이고 패키징 및 공정별 각 단계마다 불량여부를 검사하는 장비를 말합니다. 관련 장비는 조립용 장비인 Dicing M/C, Bonding M/C, Packing M/C, 검사용 장비인 번인테스터, 패키지테스터, 프로버, 테스트핸들러 등이 있습니다. 2) 산업의 성장성 반도체 검사장비는 반도체 제조과정에서 품질 검사와 불량율을 최소화하는 중요한 역할을 수행하는데, 이는 반도체 산업의 성장과 질적인 향상을 이끌어내는 핵심 기술 중 하나로 자리잡고 있습니다. 최근의 기술 발전과 수요 증가로 인해 반도체 검사장비 시장은 빠르게 성장하고 있으며, 향후 수년간에도 안정적인 성장이 예상됩니다. 이러한 시장 성장을 주도하는 주요 요인으로는 IoT(Internet of Things), 5G 통신 기술의 발전 및 인공지능(AI) 기술의 적용이 있습니다. 이러한 기술들이 발전하면서 반도체 검사장비의 성능과
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효율성이 더욱 향상되고 있으며, 이는 반도체 시장의 확대로 이어지고 있습니다. 메모리 반도체의 경우 가격하락 및 전방산업의 성장 정체로 인해 반도체 시장은 정체 내지 소폭의 성장을 하였습니다. 그러나 인텔 신규 CPU 출시로 DDR5 전환 및 챗GPT등으로 인한 반도체 수요가 급증하고 있고, 이와 더불어, 후공정은 칩의 미세화, 적층단수 증가 등에 따라 제조 기술 난이도 높아지면서 전공정만큼이나 그 중요도가 더욱 높아져 관련 장비 산업은 앞으로도 지속적인 성장을 이어갈 것으로 예상되고 있습니다. 3) 경기변동의 특성 및 계절성 세계 반도체 시장은 모바일 및 PC, 서버 수요의 주기적 위축에 따른 수급불균형으로 비교적 큰 경기변동성을 보이고 있습니다. 반도체 장비 산업의 경기변동은 주로 소자업체들의 설비투자 계획에 민감하게 반응하며, 반도체 소자 업체의 경기변동에 후행 하는 특성을 갖고 있습니다. 일반적으로 반도체 장비의 발주는 세대교체 시기에 집중되고 반도체 경기에 민감하게 반응하기 때문에 장비의 발주는 반도체 산업 경기에 약 6개월 정도 후행하며, 경기의 진폭은 반도체 산업보다 큰 경향을 보입니다. (2)국내외 시장여건 및 경쟁상황 세계 반도체 장비 시장은 미국, 일본, 네덜란드의 해외 기업들이 높은 시장 점유율을 차지하고 있으나 당사를 포함한 국내 장비업체들을 중심으로 핵심 장비 국산화에 성공하며 장비 국산화율이 점차 높아지고 있는 추세이지만 여전히 국산화 비율이 낮은 상태입니다. 다행이 최근 국산화 확대 움직임이 지속되고 있고 국내 장비기업들의 지속적인 연구개발로 국산 장비의 성장이 가속화 되고 있습니다. 반도체 장비 시장은 기술 개발에 대한 어려움으로 인하여 시장 접근이 어렵고, 초기 투자 비용이 커 진입 장벽이 높은 특징이 있습니다. 이러한 이유로 반도체 장비 상위 업체들의 경우, 인수 합병을 통한 제품 라인 확장, 기술 경쟁력 강화, Total Solution 제공, 규모의 경제 실현을 위해 적극적인 행보를 보이고 있습니다. 반도체 장비 제조 산업의 특성상 타 소자 업체에 대한 총 발주량 및 업체별 수주량을 파악하기 어려운 관계로 실질적인 시장점유율 추정은 불가능 합니다. (3) 영업의 개황 1)영업의 개요 당사는 2006년 설립이후 현재까지 반도체를 검사하는 장비를 개발하여 왔으며 웨이퍼프로브카드용 PCB와 인터포저를 중심으로 영업활동을 진행하여 왔습니다. 그러나 최근 AI반도체에 대한 수요가 급증하면서 후공정은 칩의 미세화, 적층단수 증가 등에 따라 제조 기술 난이도 높아지면서 전공정만큼이나 그 중요도가 더욱 높아지고 있습니다. 당사는 이러한 추세에 따라 웨이퍼를 검사시에 테스트헤드에 연결되는 DRAM(HBM3E)용 웨이퍼마더보드 개발에 성공하였고 대량 수주를 받아 납품중에 있습니다. 2) 회사의 강점 당사는 20여년간 축적한 반도체 검사 분야 기술력을 바탕으로 SK하이닉스와 삼성전자 등 국내외 반도체 회사 및 검사장비 회사들로부터 품질을 인정받고 있습니다. 당사는 10여종 이상의 다양한 WMB(웨이퍼마더보드)를 제작했던 경험을 바탕으로 최근 5년간 설계 불량율 0%를 달성하고 있고 고객의 요청에 대한 납기에 대한 설계 일정을 철저하게 준수하고 있습니다. 또한 핵심거래처와의 장기간에 걸친 협력관계로 최적화된 개발 협력이 진행되고 있습니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 경영진단에 기재한 예측은 당해 공시서류 작성시점의 재무성과에 대한 당사의 의견을 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래의 경영환경과 관련된 여러 가정에 근거하고 있으며, 이러한 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들은 예측치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 요인에는 회사 경영성과 등 내부환경과 외부환경 및 기타요인 등이 포함되어 있습니다. 회사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 2. 경영진단의 개요 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 분석명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사 경영에 대한 내용을 진단하였습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 -당기 종속회사 설립으로 인해 연결재무제표로 작성되었습니다.1) 재무상태 (단위: 백만원) 구분 제44기 증감액 증감율(%) 제43기 증감액 증감율(%) 제42기 자산총계 부채총계 자본총계 2) 영업실적 (단위 : 백만원) 구 분 제44기 제43기 전년대비 증감액 증감율(%) 매출액 매출원가 영업손익 법인세차감전당기순이익 연결당기기순이익 3) 주요경영지표 (단위 : %) 구 분 제44기 제43기 안정성지표 -유동비율 -부채비율 수익성지표 -매출액순이익률 -자기자본이익률 4. 중요한 회계정책의 변경 및 회계추정- Ⅲ. 재무에 관한 사항 참조 -5. 기타 투자판단에 필요한 사항중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항- 당사의 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 Ⅲ. 재무에 관한 사항중 3. 재무정보 이용상의 유의점을 참조하시기 바랍니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 K-Beauty 브랜드 제품을 자사 플랫폼인 'Stylekorean.com'을 통하여 전세계 약 180여개의 국가에 E-Commerce 역직구(Retail) 판매 및 기업 고객(Wholesale)에게 수출하고 있습니다. 해외 지사를 이용한 현지화 사업 및 국내 유통 회사 최초로AGV(Automated Guided Vehicle) 물류로봇 시스템을 기반으로 고도화된 물류 서비스를 제공하는 Retail/Wholesale 플랫폼을 운영하는 기업입니다.또한 국내 다양한 K-Brand 제품 소싱을 통한 공급과 소비 고객의 니즈에 맞춘 E-Commerce 쇼핑몰 (Stylekorean Retail 플랫폼) 구축 및 운영, 실시간 재고 확인 및 대량 주문이 가능한 Stylekorean Wholesale 플랫폼, 국가별 선호하는 제품에 대한 큐레이션을 통한 현지 마케팅, 무인 물류용 로봇(AGV)을 기반으로 운영되는 대형 물류센터를 통해 한국 브랜드에 관심있는 전세계인들의 편의를 극대화하고 있습니다. 또한, 해외 진출을 원하는 중소기업, 영세 브랜드를 위한 지분 투자로 해외판로개척, 영업대행, 틱톡ㆍ페이스북ㆍ인스타그램ㆍ유튜브 등 SNS 기반한 해외 마케팅의 지원을 통해 급변하는 E-Commerce 영업 및 유통환경에 적응할 수 있도록 다양한 솔루션을 제공하고 있습니다.당사는 위와 같이 K-Brand 밸류체인 내에서 다양한 사업을 진행하고 있으며, CA(Corporate Account), PA(Personal Account), 풀필먼트 및 영업대행 서비스, BM(Brand Management) 등으로 사업을 구분하고 있습니다. 당사 사업에 대한 보다 상세한 설명은 "II 회사의 내용 - 2. 주요 제품 및 서비스" 부분을 참고하시기 바랍니다. 2. 주요 제품 및 서비스 [용어의 정의] 용어 내용 K-Beauty 한국의 Beauty 산업이 해외에서 각광받자 생겨난 신조어로, Korean Beauty의 약자로서, 한국 발 메이크업, 스킨케어, 헤어케어, 바디케어, 향수 등 모든 한국 Beauty 영역 Electronic Commerce의 약자로 전자공간(Cyberspace)상에서 전자장치를 이용하여 이루어지는 거래행위로서 기업이나 소비자가 컴퓨터 통신망상에서 행하는 광고, 발주, 상품ㆍ서비스 구매 등 모든 경제 활동으로, 업체, 조직 및 개인간에 디지털화된 상거래를하는 형태 그레이마켓 병행 수입으로, 공식수입업자가 아닌 제3자가 수입하는 시장 3PL Third Party Logistics의 약자로, 회사에서 발생한 물류업무를 외부 물류 전문업체에게 위탁하여 서비스를 제공받는 것 풀필먼트 단순 배송을 넘어선 개념으로, 고객 주문에 맞춰 물류센터에서 제품을 고르고(picking) 포장해(packing) 배송(delivery)하고 고객 요청에 따라 교환·환불까지 해주는 일련의 과정을 가리키는 말당사는 영업대행, 물류대행 등 다양한 대행 서비스 제공 영업대행 K-Beauty Brand 사들이 해외 오픈마켓에 진출하는데 있어서 발생할 수 있는 다양한 비용등을 기투자된 시스템을 활용하여 관리 운용 해주는 서비스 자동화된 물류용 무인 로봇으로, 자체의 동력으로 독립적으로 동작하고 정의된 경로를 따라 이동하는 자재 운반시스템 Wholesale 도매업, 대량으로 구매, 도매상 BM Brand Manager의 약자로, 브랜드의 기획·이벤트·홍보·광고·마케팅 등 브랜드를 종합적으로 관리하는 사람으로 맡고 있는 브랜드를 관리하는 모든 활동을 의미 CA Corporate Account의 약자로, 기업 고객에게 제품을 공급하는 사업 PA Personal Account의 약자로, 개인 고객에게 제품을 공급하는 국가별 역직구 사업 DS Drop Shipping의 약자로, 생산자가 바로 고객이 원하는 목적지까지 화물을 바로 직배송해는 시스템 차이나 리스크 중국에 대한 수출 의존도가 높은 기업이나 국가가 중국의 경제 성장이 둔화될 경우 겪게 되는 위험 롱테일 비즈니스 비주류 품목 80%에 해당하는 긴 꼬리, 즉 롱테일이
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얼마든지 수익성 있는 시장이 될 수 있다는 것. 80%가 20%보다 뛰어난 가치를 창출한다는 비즈니스 이론 제휴 마케팅, 판매ㆍ판촉 활동. 업종 간에 상호 제휴를 통하여 서로의 강점을 활용할 수 있도록 역할을 분담하여 판매 실적을 높이는 영업 기법 인큐베이팅 예비 벤처창업자나 신생 벤처기업이 사업에 필요한 기본적인 인프라는 물론 사업에 필요한 인력, 자금, 홍보 등과 관련된 토탈 서비스를 제공받으면서 키워지는 일 브랜드 소싱 기업 업무의 일부 프로세스를 경영 효과 및 효율의 극대화를 위한 방안으로 제3자에게 위탁해 처리 및 적절한 브랜드를 찾아 조달한다는 의미 역직구 해외 소비자가 국내 인터넷 쇼핑몰에서 상품을 구입하는 형태 큐레이션 여러 정보를 수집, 선별하고 이에 새로운 가치를 부여해 전파하는 것. 본래 미술 작품이나 예술 작품의 수집과 보존, 전시 하는 일을 지칭하였으나 최근 더 넓게 사용 원브랜드 샵 하나의 브랜드만 판매하는 화장품 매장 로드샵 백화점처럼 큰 건물 안의 매장이 아닌, 주로 도로나 인도 주변에 입점한 상점 SKU 스톡 키핑 유닛 Stock Keeping Unit 의 약자로, 상품 단위 비쥬얼마케팅 브랜드 및 상품 차별화의 요소로 '비주얼'을 활용하는 판매 활동 미디어커머스 미디어(Media)와 상업을 뜻하는 커머스(Commerce)의 합성어로 기업의 제품을 알릴 수 있는 다양한 미디어 콘텐츠를 제작한 뒤 유튜브나 인스타그램, 페이스북 등 SNS 채널을 활용해 홍보하고 판매하는 방식의 전자상거래 비디오커머스 Video와 Commerce의 합성어로, 영상을 활용해 구매를 유도하고 제품을 판매하는 방식 라이브커머스 '라이브 스트리밍 LIVE STREAMING'과 상업을 뜻하는 '커머스COMMERCE'의 합성어로, 실시간 진행되는 인터넷 라이브 방송과 쇼핑을 결합한 유통 채널 오픈마켓 기존의 온라인 쇼핑몰과 다르게 다수의 개인 판매자들이 인터넷에 직접 상품이나 서비스 정보를 올려 전자 상거래가 이루어지는 곳=온라인 장터, 온라인 마켓플레이스 가. 주요 제품(서비스) 등의 현황 (단위: 백만원) 매출 유형 특징 서비스 (거래처) 2024년 (제23기) 2023년 (제22기) 2022년 (제21기) 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 기업 고객들을 위한 플랫폼으로써 다양한 국가에 적합한 브랜드를 소개 및 운영 A사 B사 C사 기타 소계 K-Beauty를 구매하는 개인 고객에게 제품을 공급하는 국가별 역직구몰 A사 B사 C사 기타 소계 풀필먼트 외부 온라인 플랫폼에 K-Beauty 제품 영업 대행 및 배송 대행 A사 B사 C사 기타 소계 기타매출 임대매출 등 매출 총계 주1) 감사받은 K-IFRS 연결 재무제표 기준입니다. 주2) 각 사업부별 매출은 연도별 각 사업부 주요거래처 상위 3개사 매출입니다. 주3) 각 사업부별 기타 매출은 각 사업별 주요 거래처 상위 3개사 매출을 제외한 거래처 매출의 총합입니다. 주4) 기타매출은 임대매출 등이 포함되어 있습니다. 1) 제품 소싱 운영sku1.jpg 운영SKU BM(Brand Management)사업의 경우 시장의 변화에 가장 빠르게 대응해야 하는 사업인 만큼, BM사업과 관련 팀의 업무는 매우 단계적으로 또 세부적으로 진행되고 있습니다. 먼저, 글로벌 현지에서 원하는 화장품 타입에 맞게 브랜드를 분류하는 작업을 진행합니다. 이후 단가를 조정하고, 입점된 브랜드의 제품에 맞춰 소구포인트를 정리하여 판매 전략을 세웁니다. BM사업의 경우 계절적 특성을 반영한 재고 운영은 물론, 리미티드, 스페셜 에디션 등의 한정 제품을 시기에 맞춰 운영하여 브랜드사의 제품 라인을 효과적으로 관리하고 있습니다.2024년 16,000개의 SKU를 운영 중이며 전세계 시장의 다양한 Needs를 충족하기 위한 다양한 포트폴리오 준비는 당사 비즈니스의 핵심 입니다.BM사업은 SKU 에 대한 지속적인 관리를 통해 해외 시장에 성공할 만한 제품들을 선정하고 포트폴리오를 구성할 수 있도록 제안합니다. 2) 브랜드 관리 다음으로 BM 부서의 주된 업무로 브랜드 관리가 있습니다. 브랜드의
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해외 수출 및 통관을 위해서 필요한 국가별 다양한 서류에 대한 준비와 발급, 수출 관련 인허가 취득 등 수출에 필요한 과정들을 당사가 노하우와 관련 직원들을 통하여 지원해주고 있습니다. 또한 브랜드사로부터 공유받은 정보를 취합하여 소구포인트 구성 후, 당사의 마케팅 부서에서 홍보 및 프로모션을 진행하며 당사에 입점한 브랜드들이 시장과 보다 잘 소통할 수 있도록 지원합니다. 또한 브랜드사와의 끊임 없는 커뮤니케이션을 통해 브랜드가 바라보고 있는 방향과 시장이 원하는 방향에 대한 조율을 함으로써 브랜드사가 해외 시장 진출에 성공할 수 있는 방향성을 제시하기도 합니다. [당사 스타일코리안 Wholesale 플랫폼] 스타일코리안 wholesale 플랫폼.jpg 스타일코리안 wholesale 플랫폼 출처 : 당사자료 당사의 CA 사업본부는 기존 브랜드 확장 및 신규 브랜드 성장을 위한 로컬 마케팅을 지원하며, 각 국가별 정식 통관 및 판매를 위한 필수 서류 및 요청 자료 서칭을 서포트합니다. CA 사업의 경우 다품종 소량 판매를 추구하며 재고 관리가 이루어지기 때문에 다각적인 경영이 가능하며, 각 국가별 특성에 맞는 판매 전략을 세워 판매포트폴리오를 제안함으로써 자체 스타일코리안 Wholesale 플랫폼을 통해 현지 도소매 기업과 파트너에게 화장품을 판매하고 있습니다. CA사업의 경우 당사의 도매 사이트를 통해 180개국 이상의 고객에게 실시간 재고와 단가 확인 및 주문 배송 확인을 할수 있도록 서비스를 제공하고, 거래처별 계정 제공 및 관리, 후술할 PA(개인 고객 대상 E-Commerce 플랫폼) 사이트 대비 다소 저렴한 가격 제공 등의 특징을 통해 글로벌 기업고객들의 수요를 유치하고 있습니다. 또한 각 국가별 판매 데이터를 기반으로 한 맞춤 제품 추천 및 큐레이션을 통해 현지 비즈니스 파트너들을 지원하고 있습니다.뿐만 아니라 CA 파트너들이 현지 비즈니스를 성공 시킬 수 있도록 단순 제품 공급이 아닌 판매 전략 지원, 마케팅 소스 지원등을 통해 CA 파트너들의 Lock-in 효과를 통해 단순 매매만을 위한 파트너가 아닌 K-Beauty 의 현지 진출을 지원하는 파트너로서 성장시킵니다. PA 사업은 당사가 개발한 전 세계 130여 개국에 K-Beauty 제품을 판매하는 스타일코리안닷컴 (https://www.stylekorean.com)을 운영하며, 각 국의 개인고객들에게 K-Beauty 제품을 공급하며 글로벌 고객들의 Beauty 니즈를 빠르게 충족시키기 위해 글로벌팀, 일본팀, 러시아팀으로 구분되어 각 부서에서 일본, 러시아 등 각 나라에 맞는 스핀오프 사이트를 개설하고 현지에 맞게 최적화하여 사이트를 관리하고 있습니다.국가별 스타일코리안 사이트는 단순히 외국어로 번역된 사이트가 아니라, 해외 시장에 알맞게 전 과정을 현지화시켜 구축한 사이트입니다. 스타일코리안 사이트는 최초 설개부터 검색엔진최적화(SEO - Search Engine Optimization)를 통해 구글등을 통해 쉽게 노출 될 수 있도록 설계되어 소비자의 접근성을 높히는데 많은 노력을 하였습니다. [당사 국가별 스타일코리안 Retail 플랫폼] 국가별 스타일코리안 retail 플랫폼.jpg 국가별 스타일코리안 retail 플랫폼 출처: 당사자료PA 사업을 위해 당사는 현지에서 원하는 화장품 라인과 제품 타입, 트렌드에 맞춰 제품을 추천하며, 이에 맞는 판매 데이터 및 소구포인트 분석 후, 국가별 판매 플랫폼에 맞춘 전략을 수립합니다. 또한 각 국가별로 결제 시스템과 배송사를 다르게 적용함으로써 제품 서칭이 바로 역직구로 이어지게끔 효율적인 솔루션을 제시하고 있습니다. 각 국가 별로 요금에 따른 다양한 결제 시스템이 존재하며 당사는 그에 맞춘 시스템을 도입하여 고객들로 하여금 가장 편한 결제 서비스를 제공함으로써 스타일코리안의 접근성을 높이고 있습니다. 그 외 PA 본부에서는 미국, 호주, 유럽, 러시아, 동남아 외 전 세계를 대상으로 로컬 마케팅을 집행합니다. 국가별 SNS 채널을 운영하며 라이브 방송, 기획 콘텐츠, 광고를 통해 신규 회원을
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지속적으로 유치하고 있으며, 효율적인 브랜드 노출을 위해 구글 키워드 광고도 집행 중에 있습니다. 또한 스타일코리안의 100만 명 회원 등급별 관리 및 VIP 프로모션으로 기존 고객 유지 및 관계 강화를 위해 지속적인 커뮤니케이션을 진행하고 있습니다.2024년 K-POP 굿즈 유통 사업의 확장을 위해 K-POP 굿즈, 앨범, 공동구매 등 판매 뿐만 아니라 온라인 팬미팅등 각종 행사를 통해 K-Culture 전반에 대한 판매 확장을 진행 하고 있습니다. (라) 풀필먼트 사업 풀필먼트 사업의 경우 오픈마켓 입점 및 직접운영이 어려운 영세 K-Beauty 브랜드들을 대상으로 운영 대행 및 위탁 배송 등을 진행하는 사업입니다. 또한 브랜드 특성에 따른 오픈마켓에 입점 제안을 진행하며, K-Beauty 브랜드가 해외 온라인 오픈마켓에 입점되어 판매될 수 있도록 브랜드사는 실리콘투에 제품을 납품하고 그 이후 모든 영업활동을 실리콘투에서 진행 하는 서비스 입니다. 고도화된 물류 시스템을 기반으로 나아가 3PL, Drop Shopping 등 고객사의 니즈에 최적화된 맞춤형 서비스를 제공하고 당사가 집적한 유통 노하우를 바탕으로 오픈마켓을 운영 대행하며 꾸준한 매출을 지속하고 있습니다.현재 K-Beauty 업계 최초 도입된 AGV(Automated Guided Vehicle 물류용 자율 주행 로봇)가 안정화됨에 따라 물류 센터 작업 인력의 크게 Picking (Picker가 Workstation에서 AGV가 가지고 오는 제품을 Packer에게 전달하는 과정)작업과 Packing (Picking된 제품을 각 고객에게 적합한 컨디션으로 Packing하는 과정) 작업으로 단순해짐에 따라 인력 운용 효율이 크게 상승하였습니다. (마) 마케팅 사업 당사는 전세계에 급속도로 퍼져가는 K-Beauty 열풍에 대응할 수 있도록, 다양한 문화 마케팅을 비롯하여 인플루언서 마케팅과 콘텐츠마케팅에 집중하고 있습니다. 특히 자체 콘텐츠 스튜디오를 보유함으로써 콘텐츠 마케팅을 원활하게 이어갈 수 있는 기반을 마련했습니다. [당사 스튜디오] 실리콘투 스튜디오.jpg 실리콘투 스튜디오 출처: 당사 자료 전문 Beauty 콘텐츠를 다루는 뷰티쿠키 유튜브, 브랜디드 콘텐츠 중심의 스타일코리안 인스타그램, 틱톡 등 여러 플랫폼에서 다각화된 콘텐츠 마케팅을 전개하고 있습니다. 또한, 온라인 마케팅뿐만 아니라, 오프라인 행사를 통해 K-Beauty를 잘 알지 못하는 국가에서도 K-Beauty의 모든 것을 직접 피부로 느낄 수 있도록 다양한 활동을 이어가고 있습니다. 온라인 마케팅으로 K-Beauty의 입지를 단단히 다지고, 이를 기반으로 오프라인 마케팅으로 K-Beauty의 인지도를 높이는 전략적이고 체계적인 마케팅을 전면으로 내세우며, 현지에 특화된 마케팅 전략을 통해 현지인들로 하여금 K-Beauty의 접근성을 효과적으로 높이고 있습니다. 더불어 점차 증가하는 전 세계 인플루언서 마케팅 시장에서 현지 인플루언서를 활용한 V-Commerce 사업을 운영하며, 인플루언서를 통해 발생하는 수익을 공유하는 어플리에이트 사업과 자체 영상 제작을 K-Beauty Brand 들에게 제공하는 등의 비디오 커머스 사업을 진행하고 있습니다. 나. 주요 제품(서비스) 등의 가격변동 추이 당사는 플랫폼 업체로서, 브랜드사와 소비자의 연결과 상호 작용을 통해 모두에게 새로운 가치와 혜택을 제공해 줄 수 있는 플랫폼을 구축하는 역할을 수행합니다. 거래처의 규모별, 국가의 시장 상황별, 국가별 화페 단위 및 환율별, SKU 별로 시장에 맞춘 단가로 판매가 이뤄지기 때문에 많은 경우의 수가 발생합니다.또한 당사가 취급하는 SKU 수가 16,000개 정도 존재하고 SKU 별 제공하는 서비스 단위 가격은 따로 존재하지 않으므로 기간별 가격 단위 추이는 산정하기 어렵습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 매입 현황 (단위: 백만원, %) 구분 2024년 (제23기) 2023년 (제22기) 2022년 (제21기) 금 액 비 율 금 액 비 율 금 액 비 율 CA PA 풀필먼트 전체 합계 주1)
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당사는 매출 형태별 매입이 아닌 전체 매입을 기반으로 매출이 이루어지기 때문에 매출 형태별 매출 산정 비율에 따라 매입을 기재 하였습니다. 나. 원재료 가격변동추이 당사가 영위하고 있는 사업의 특성상 일반 제조업과 달리 원재료 매입을 통한 생산이 아닌 상품을 매입하여 판매하는 사업이므로 생산능력 및 생산실적에 대한 산정은 어렵습니다. 다. 생산 및 설비 (1) 생산능력 및 생산질적 등 당사가 영위하고 있는 사업의 특성상 일반 제조업과 달리 생산설비를 통한 생산이 아닌 상품을 매입하여 판매하는 사업이므로 생산능력 및 생산실적에 대한 산정은 어렵습니다. (2) 영업에 중요한 시설에 관한 사항 (가) 영업에 중요한 시설 현황 (단위: 백만원) 사업소 자산별 임대 (자가) 소재지 기초가액 (2024.01.01) 당기증감 당기 상각 기말가액 (2024.12.31) 소재지 본사 토지 자가 905~911호 경기도 성남시 분당구 판교역로 231,에이치스퀘어 에스동 905,906,907,908,909,910,911호 건물 토지,건물 임대 904호 경기도 성남시 분당구 판교역로 231,에이치스퀘어 에스동 904호 물류창고 창고 임대 오포CS물류창고 경기도 광주시 오포읍 오포로 650-23오포CS물류창고 AGV 자가 물류창고(건설중) 토지 자가 학운 5단지 경기도 김포시 양촌읍 한운리 1170번지 일원 LAND 임대 BUILDING LAND 임대 BUILDING LAND 임대 BUILDING LAND 임대 BUILDING LAND 자가 BUILDING 사무실 임대 창고 임대 창고 임대 매장 임대 사무실 임대 (나) 최근 3년간 변동사항 (단위: 백만원, 1,000 USD) 설비자산명 취득(처분)가액 취득(처분)일 취득(처분)사유 용 도 취득(처분)처 911호 토지 본사 확장 사무실 ㈜두잉씨엔에스 911호 건물 본사 확장 사무실 ㈜두잉씨엔에스 AGV 공사 물류자동화시설 구축 물류자동화 ㈜신세계건설 AGV 설비 AGV 설치 및 가동 물류자동화 ㈜신세계건설 미국 지사 사옥 지사 확장 사무실 및 물류창고 물류창고 토지 물류창고 확장 신 물류창고 학운 5 일반산업단지개발 701호 토지 본사 확장 사무실 유니소재(주) 702호 건물 본사 확장 사무실 유니소재(주) 물류창고 토지 물류창고 확장 신 물류창고 학운 5 일반산업단지개발 908,909,910호 토지 본사 확장 사무실 ㈜두잉씨엔에스 908,909,910호 건물 본사 확장 사무실 ㈜두잉씨엔에스 701,702호 토지 신규사무실대체 사무실 ㈜두잉씨엔에스 701,702호 건물 신규사무실대체 사무실 ㈜두잉씨엔에스 (3) 설비 및 시설의 신설, 매입 계획 (단위: 백만원) 구분 투자목적 및 내용 기간 총 소요자금 기 지출액 향후 기대 효과 비고 시설 물류창고 건설을 통한 물류 역량 강화 '22년∼'26년 취급 가능 제품 증가와 풀필먼트 사업 가속화 AGV 시스템등 자동화 설비 구축 '22년∼'26년 물류 재고 관리 및 출고 효율성 증가 당사는 공모를 통해 유입되는 자금과 금융자금을 활용하여 기존 보유 중인 경기도 광주 소재 임대 물류창고가 아닌 자가 물류창고 확보에 투자하고자 합니다.글로벌 고객들의 증가하는 제품 주문과 점점 다양해지는 브랜드들과 그들의 제품 SKU에 대응하기 위해서는 물류거점의 확대가 필수적입니다.이에 당사는 2022년 5월 경기도 김포시 양촌읍 학운리 1169번지 일원에 200억 규모의 토지 매입을 진행 하였습니다.이러한 당사의 물류창고 투자는 2026년에 완료될 계획으로, 투자 완료 이후에는 당사가 취급가능한 제품의 수가 확대되고 풀필먼트 사업의 확대를 도모할 수 있는바 당사의 외형적 성장 또한 가속화될 것으로 판단하고 있습니다. 또한 당사는 신규로 투자하는 물류창고에 약 100억원을 투자하여 기존 당사의 광주 소재 물류 창고와 같이 AGV 시스템을 포함한 자동화물류시스템을 구축하고자 합니다, 이를 통해 물류 및 재고 관리에 소요되는 인건비를 절감하고 재고관리 및 물류 작업의 효율성을 증대시킬 수 있을것으로 판단하고 있습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위:
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백만원) 사업부문 매출유형 서비스(거래처) 구분 2024년(제23기) 2023년(제22기) 2022년(제21기) 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 상품매출 A사 수출 내수 소계 B사 수출 내수 소계 C사 수출 내수 소계 기타 수출 내수 소계 소계 수출 내수 소계 상품매출 A사 수출 내수 소계 B사 수출 내수 소계 C사 수출 내수 소계 기타 수출 내수 소계 소계 수출 내수 소계 풀필먼트 상품매출 A사 수출 내수 소계 B사 수출 내수 소계 C사 수출 내수 소계 기타 수출 내수 소계 소계 수출 내수 소계 기타 기타매출 매출 총계 주1) 감사받은 K-IFRS 연결재무제표 기준 입니다. 주2) 각 사업부별 A, B, C 사는 연도별 주요거래처 상위 3개사의 매출입니다. 주3) 각 사업부별 기타 매출은 각 사업별 주요 판매 거래처 상위 3개사 매출을 제외한 거래처들의 매출의 총합입니다. 주4) 기타매출은 광고매출 등이 포함되어 있습니다. 나. 판매경로 (단위: 백만원) 매출유형 품 목 구 분 판매경로 판매경로별 매출액 매출 비중 CA매출 화장품 매출 전세계 Retail 파트너들에게제공되는 Wholesale 사이트를 통한 공급계약 매출 PA매출 전세계 소비자에게 스타일코리안 Retail 플랫폼을 통한 매출글로벌, 일본, 러시아, 인도네시아, 미국 사이트 운영 풀필먼트매출 운영 대행 및 DS(Drop shipping)등 배송대행 서비스를 통한 매출 기 타 기타 광고 매출 등 합 계 주) 매출액은 2024년 IFRS 연결 기준입니다. 당사의 매출 중 CA 매출은 Wholesale 플랫폼을 통해 발생하며, PA 매출은 스타일코리안 플랫폼(글로벌, 일본, 러시아 등) 을 통해 매출이 이루어지며, 사입한 재고를 기반으로 영업활동을 진행합니다.풀필먼트 매출의 경우 K-Beauty 브랜드들의 해외 E-Commerce 운영 대행과 Drop shipping등 배송 대행을 통한 매출이 발생됩니다. 다. 판매 방법 당사 사업부문별 판매 방법은 다음과 같습니다. (1) CA사업 CA 사업본부는 시장에 맞는 브랜드 전략 수립 및 현지 정보를 공유하며 브랜드사와 협업을 진행하고 있습니다. 이러한 파트너들과는 SNS 콜라보레이션 마케팅을 통해 단기간 내 해외 인지도를 끌어올릴 수 있도록 전략적인 브랜드 마케팅을 진행합니다.더불어 현지 인플루언서나 유튜버를 발굴하여 신제품 홍보 및 콜라보레이션을 진행하며 새로운 시장을 지속적으로 발굴 중에 있습니다. 신시장을 발굴한 후에는 발굴된 국가에 맞춰 현지 식약청을 등록하고, 국가별 통관 프로세스 및 서류 준비를 지원합니다.CA사업의 성공을 위해서는 국가별 특성에 따른 차별화된 마케팅 전략이 필요하며, 성공적인 로컬 마케팅을 위해서는 국가별 특성을 고려한 전략이 수립되어야 합니다. 당사의 CA사업본부는 기존 브랜드 확장 및 신규 브랜드 성장을 위한 로컬 마케팅을 지원하며, 당사가 가지고 있는 판매 데이터를 기반으로 한 포트폴리오를 제공할 뿐만 아니라 각 국가별 정식 통관 및 판매를 위한 필수 서류 및 요청 자료 서칭을 서포트합니다. CA사업의 경우 다품종 소량판매를 추구하며 재고 관리가 이루어지기 때문에 다각적 경영이 가능하며, 각 국가별 특성에 맞는 판매 전략을 함께 도출하고 국가별 특성에 맞는 제품을 포트폴리오화 하여 제공함으로써 스타일코리안 Wholesale 플랫폼를 통해 현지 도소매 업체와 파트너에게 화장품을 판매하고 있습니다. (2) PA 사업 PA 사업본부에서는 해외 130여개국에 K-Beauty 제품을 판매하는 스타일코리안닷컴(www.stylekorean.com) 외에도 일본, 러시아를 대상으로 하는 stylekorean.jp 와 stylekorean.ru를 스핀오프하여 운영하고 있으며, 배송, 결제 등의 시스템을 현지에 맞게 최적화하여 사이트를 관리하고 있습니다. 또한 지난 해 개발된 모바일 어플리케이션을 통해서도 판매가 진행되고 있습니다.해외 약 130여 개 국에서 원활하게 판매될 수 있도록 국가별 맞춤 결제 시스템과 배송사를 제공하고 있습니다. 각 국가 별로 요금에 따른 다양한 결제
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시스템이 존재하며 당사는 그에 맞춘 결제 시스템들을 도입하여 고객들로 하여금 가장 편한 결제 서비스를 제공 함으로써 스타일코리안의 접근성을 높이고 있습니다.또한 주된 판매 국가인 미국, 러시아, 동남아 외 전 세계를 대상으로 각 나라의 니즈에 맞는 상품과 브랜드 프로모션을 진행합니다. 또한 SNS 채널을 운영하며 자체 제작하는 인스타그램, 유튜브, 틱톡, 페북 콘텐츠와 광고를 통해 신규 회원을 지속적으로 유치하고 있습니다. 효율적인 브랜드 노출을 위한 구글 키워드 광고도 집행 중에 있습니다.당사는 누적 600만 명 이상의 SNS 팔로워(구독자 포함)를 보유하고 있습니다. 콘텐츠의 주 소재로는 브랜드 세일 소식, 매거진 형식의 한국 정보 전달 (패션, 트렌드, Vlog, 맛집 등), 상품 실제리뷰, 인플루언서를 통한 제품 홍보 콘텐츠 등이 있습니다. 특히 국가별 외국인 직원들을 보유하고 있어, 이들을 통해 각 국가의 니즈와 트렌드 및 시장 분석을 보다 정확하고 빠르게 파악할 수 있습니다. (3) 풀필먼트 사업 풀필먼트 사업본부는 큐텐, 쇼피등의 오픈마켓 시장 진출을 집중적으로 서포트하고 있습니다. 주로 큐텐, 쇼피등에 진출하는 K-Beauty 업체들을 대상으로 서비스를 제공하며, 오픈마켓 직접 입점 및 운영이 어려운 업체를 위한 영업과 배송을 대행하고 있습니다.또한 브랜드 특성에 따른 오픈마켓별 입점 제안을 하며, 한국 화장품 브랜드가 해외 온라인 오픈마켓에 입점되어 판매될 수 있도록 제안합니다.또한 해외 파트너들의 재고부담을 줄이기 위해 Drop shipping 방식을 통해 현지 배송을 지원 합니다. 라. 판매 전략 당사는 CA사업부의 WHOLESALE 플랫폼과 PA 사업부의 RETAIL 플랫폼을 기반으로 판매를 하고 있습니다. 국가별 로컬 라이징된 판매 전략을 기반으로 현지 시장 내 B2B, B2C 판로를 개척하여 판매를 이뤄내고 있으며, 상세 방법은 아래와 같습니다. (1) 국가별 영업 조직을 통한 현지 맞춤 전략 당사는 현지인 채용 및 국가별 영업조직을 운영 하여 현지 CA 파트너들에게 국가별 맞춤 컨설팅을 제공 함으로써 CA파트너들이 현지에서 비즈니스를 영위할 수 있도록 할 뿐만 아니라, 스타일코리안 사이트에 접속 하는 모든 소비자들에게 국가별 트렌드에 적합한 제품을 추천 합니다. (2) 스타일 코리안 플랫폼을 통한 실시간 주문 및 배송 당사가 보유하고 있는 스타일코리안 플랫폼을 통해 소비자 및 해외 파트너들이 실시간으로 재고를 확인 하고 주문 함으로써 언제든 원하는 제품을 공급 받을 수 있는 시스템 구축을 완성 하였습니다. (3) SNS 마케팅 및 인플루언서 콜라보레이션 당사는 글로벌 마케팅에 최적화된 컨텐츠 기획을 통해 다양한 중소 브랜드의 인지도를 제고 하고 성장에 기여 합니다. 자체적으로 보유하고 있는 채널을 통해 보유 하고 있는 600만명 이상의 팔로워를 통해 마케팅을 노출 하고 자체 제작 컨텐츠를 고객들에게 제공 함으로써 브랜드 인지도를 제고 합니다. 또한 68개국 30,000명이상의 전세계 인플루언서 를 통해 노출도를 높이고 현지 CA 파트너들과 콜라보레이션을 통하여 현지 마케팅을 진행 합니다. (4) 수출, 통관, 물류 노하우 제공 해외 진출을 원하는 K-Beauty 브랜드사에게 당사가 가지고 있는 수출, 통관, 물류 노하우를 제공함으로써 개별적으로 진행 하기 어려운 해외 시장 진출을 지원 합니다. (5) 물류 및 운영 노하우를 통한 Global Distribution chain 구축 당사가 가지고 있는 E-Commerce 노하우를 통해 K-Beauty 브랜드의 해외 플랫폼 입점 및 운영 나아가 물류까지 대행 해줌으로써 브랜드사들이 높은 수준의 제품생산에 집중 할 수 있도록 지원 합니다. 당사는 업체 최초로 도입한 물류 무인 자동화 로봇 시스템 (AGV)을 통해 체계적인 재고 관리와 효율화를 달성 하였습니다. (6) 현지화 전략을 통한 트렌드 주도 당사는 미국, 인도네시아, 말레이시아, 네덜란드, 폴란드 등의 국가에 글로벌 거점을 확보하여 당사가 보유하고 있는 플랫폼 및 네트워크를 공유하고
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K-Brand의 시장 확대를 주도하고 있습니다. 마. 주요 매출처 (단위: 백만원) 매출 유형 매출처 매출 금액 비중 CA매출 DA매출 PA매출 스타일코리아US(구 독립몰USA) 기타 Total 주요 매출처는 5% 이상 매출처를 기입하였고 당사의 영업특성상 일반 대중 및 거래처에 판매를 진행하여 기타 매출처 수의 산정이 어렵습니다. 바. 수주상황 당사가 영위하는 사업은 수주 사업이 아니므로 해당사항이 없습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 5.1 시장위험 (1) 외환위험 연결실체는 국제적으로 영업활동을 영위하고 있어 외환위험, 특히 주로 USD, EUR와 관련된 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 외환위험은 미래예상거래, 인식된 자산과 부채와 관련하여 발생하고 있습니다. 연결실체의 경영진은 각각의 통화에 대한 외환위험을 관리하도록 하는 정책을 수립하여 외환위험을 회피하고 있습니다. 외환위험은 미래예상거래 및 인식된 자산부채가 기능통화 외의 통화로 표시될 때 발생하고 있습니다. 연결실체는 투기적 외환거래는 금지하고 있으며, 환위험을 주기적으로 모니터링, 평가 및 관리하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 기능통화 이외의 주요 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 원,USD,EUR 등) 구분 당기말 전기말 통화 외화금액 원화환산액 통화 외화금액 원화환산액 보통예금 USD USD EUR EUR 기타 기타 단기대여금 USD USD 매출채권 USD USD EUR EUR 기타 기타 단기차입금 USD USD 합계 합계 보고기간종료일 현재 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대한 기능통화의 환율 10% 변동시 환율변동이 법인세차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 당기말 전기말 환율상승 환율하락 환율상승 환율하락 세전손익의 증가(감소) 상기 민감도 분석은 보고기간종료일 현재 연결실체의 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산을 대상으로 하였습니다. (2) 이자율 위험 연결실체의 이자율 변동위험은 주로 예금 및 변동금리부 차입금에서 비롯되며, 연결실체는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 금융비용의 최소화를 위한 정책을 수립 및 운용하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 이자율위험에 노출된 변동금리부 조건의 차입금이 존재하지 않습니다. 5.2 신용위험 (1) 위험관리 연결실체는 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정수준 이상인 거래처와 거래하고 있으며, 금융자산의 신용보강을 위한 정책과 절차를 마련하여 운영하고 있습니다. 신용위험은 계약상대방이 계약상의 의무를 불이행하여 연결실체에 재무적 손실을 미칠 위험을 의미합니다. 신용위험은 거래처에 대한 신용위험 뿐 아니라 현금및현금성자산, 금융기관 예치금 등으로부터 발생하고 있습니다. 금융기관의 경우, 신용등급이 우수한 거래처와 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 일반거래처의 경우 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고 있으며, 금융자산의 신용보강을 위한 정책과 절차를 마련하여 운영하고 거래처에 대한 신용을 평가하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 신용위험에 대한 노출정도는 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 당기말 전기말 매출채권 단기기타금융자산 기타금융자산 합계 5.3 유동성 위험 연결실체는 미사용 차입금 한도를 적정 수준으로 유지하고, 영업 자금 수요를 충족시키기위해 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링하고 있습니다. 연결실체의 금융부채를 보고기간 종료일로부터 계약 만기일까지의 잔여기간에 따라 만기별로 구분한 표는 다음과 같습니다. 아래 표에 표시된 현금흐름은 현재가치 할인을 하지 않은 금액입니다. 만기가 12개월 이내에 도래하는 잔액은 할인의 효과가 중요하지 아니하므로 장부금액과 동일합니다. 1) 당기말 (단위: 원) 당기말 1년미만 1년에서 2년이하 2년에서 5년이하 합계 비파생상품 매입채무 기타유동금융부채 단기차입금 유동성장기부채 장기차입금(*1) 리스부채 비파생상품 합계 파생상품 외화연계 통화스왑 (유입) 유출 파생상품
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합계 (*1) 유동성장기부채의 현금흐름을 포함하고 있습니다. 5.4 자본위험관리 연결실체의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다. 자본구조를 유지 또는 조정하기 위하여 연결실체는 주주에게 지급되는 배당을 조정하고, 부채감소를 위한 신주 발행 및 자산 매각 등을 고려하고 있습니다. 연결실체는 자본조달비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 자본조달비율은 순부채를총자본으로 나누어 산출하고 있습니다. 순부채는 총차입금에서 현금및현금성자산을 차감한 금액이며 총자본은 재무상태표의 자본에 순부채를 가산한 금액입니다. 보고기간종료일 현재 연결실체의 자본조달비율은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 당기말 전기말 총차입금 차감: 현금및현금성자산 순부채(a) 자본총계(b) 총자본(c〓a+b) 자본조달비율(a/c) 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 주요계약 본보고서 제출일 현재 일상적인 영업활동 이외의 비경상적인 주요 계약은 아래와 같습니다. 계약 상대방 계약의 목적 계약의 내용 계약 체결 시기 취득 금액 지급액 ㈜원앤드 신주 인수건 계약을 통한 브랜드 제고 주식매매계약에 의한 주식 취득 (주식수) : 80,000주(23.39%) 주식회사 벤튼 신주 인수건 계약을 통한 브랜드 제고 주식매매계약에 의한 주식 취득 (주식수) : 645,000주(25%) 주식회사 편강한방피부과학연구소 신주 인수건 계약을 통한 브랜드 제고 주식매매계약에 의한 주식 취득 (주식수) : 8,889주(10%) 헬로스킨 주식회사 신주 인수건 계약을 통한 브랜드 제고 주식매매계약에 의한 주식 취득 (주식수) : 6,667주(25%) (주)비더스킨 신주 인수건 계약을 통한 브랜드 제고 주식매매계약에 의한 주식 취득 (주식수) : 8,572주(30%) 주식회사 픽톤 신주 인수건 계약을 통한 브랜드 제고 주식매매계약에 의한 주식 취득 (주식수) : 30,000주(30%) 주식회사제이씨엔컴퍼니 신주 인수건 계약을 통한 브랜드 제고 주식매매계약에 의한 주식 취득 (주식수) : 3,000주(20%) 주식회사플랜트베이스 신주 인수건 계약을 통한 브랜드 제고 주식매매계약에 의한 주식 취득 (주식수) : 500주(20%) 에이드코리아컴퍼니 신주 인수건 계약을 통한 브랜드 제고 주식매매계약에 의한 주식 취득 (주식수) : 20,000주(25%) 주식회사 한터글로벌 신주 및 구주 인수건 계약을 통한신규 사업 진행 주식매매계약에 의한 주식 취득 (주식수) : 91,227(12.23%) 에이드코리아컴퍼니 구주 인수건 계약을 통한 브랜드 제고 주식매매계약에 의한 주식 취득 (주식수) : 5,000(6.25%) 주식회사 픽톤 신주인수건 유상증자 인수 계약을 통한 브랜드 제고 주식매매계약에 의한 주식 취득 (주식수) : 270,000주 (27%) 주식회사 픽톤 신주인수건 유상증자 .계약을 통한 브랜드 제고 주식매매계약에 의한 주식 취득 (주식수) : 400,000주 (29.70%) 신주인수건 계약을 통한해외 유통 라인 확보 주식매매계약에 의한 주식 취득 (주식수) : 1,315,789 (11.83%) 신주인수건 계약을 통한해외 유통 라인 확보 주식매매계약에 의한 주식 취득 (주식수) : 1,184,211 (20.33%) 주식회사 온리니 신주 인수건 계약을 통한 브랜드 제고 주식매매계약에 의한 주식 취득 (주식수) : 400주 (16.67%) 신주인수건 계약을 통한해외 유통 라인 확보 주식매매계약에 의한 주식 취득 (주식수) : 120주 (30%) 1,000,000파운드 나. 연구개발활동 (1) 연구개발활동 개요 당사는 내부 IT팀 연구개발 조직으로 구성되어 자체 ERP 개발 및 보수, 자사몰 구축 및 유지보수, 모바일 어플리케이션 서비스 품질 향상에 주력하고 있으며, 이 외에 다양한 프로젝트를 수행하고 있습니다. IT팀 연구개발 인원은 PA 개발팀과 CA 개발팀으로 서로 유기적인 협력 체계를 갖추고 있으며, 신규 사업 프로젝트 등 초기 구축부터 기획, 타팀
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마케팅 전문가와 직접 참여도를 높여서 최적의 결과를 산출하기 위해 노력하고 있습니다. 또한 당사는 신규 사업 프로젝트 외에 자사 쇼핑몰에서 직구 및 해외 물류서비스, 해외배송대행, 모바일 어플리케이션 개발 등 다양한 개발 및 유지보수를 하여 스타일코리안 자사몰 사용 서비스의 질을 높이는데 집중하고 있습니다. (2) 연구개발 담당조직 it 사업본부 조직도..jpg IT 사업본부 조직도 조직 주요 업무 CA 개발팀 - 자사 자체 개발인 ERP 시스템의 개발 및 유지보수- 스타일코리안 Wholesale 플랫폼의 개발- AGV 물류시스템을 위한 물류 개편 등 창고 관리 시스템 개발 및 연동 PA 개발팀 - 스타일코리안 Retail 플랫폼 기능 개발 및 유지보수- 모바일 앱 개발- 서버관리- 외부 프로그램과 연동 가능한 미들웨어 개발 (3) 연구개발비용 (단위 : 천원) 과목 2024년(제23기) 2023년(제22기) 2022년(제21기) 비고 연구개발비용 계(주1) (정부보조금) 연구개발비/매출액 비중[연구개발비용계÷당기매출액×100] 주1) 연구개발비용은 당사의 IT팀 인력의 인건비를 기준으로 산정하였습니다. 주2) 중도퇴사인원 인건비 포함되어 있습니다. (4) 연구개발실적 당사는 PA 개발팀과 CA 개발팀을 별개의 팀으로 운영하고 있으며 PA 개발팀은 스타일코리안 Retail 플랫폼인 스타일코리안닷컴의 기능 개발 및 유지보수, 모바일 앱 개발 등을 진행하고, CA 개발팀은 자사 자체 개발인 ERP 시스템의 개발 및 유지보수 2020년 새로 도입된 AGV 물류시스템을 통한 물류 개편 등 다양한 IT 관련 연구개발을 진행하고 있습니다. 스타일코리안은 국가별로 번역된 자사 쇼핑몰을 총 (글로벌, JAPAN, RUSSIA) 3개 구축하였으며, 이 자사 쇼핑몰은 구축부터 SEO(Searching Engine Optimization)에 맞춰 구축되어 특정 검색어를 검색했을 때 사이트가 상단에 노출될 수 있도록 설계되어 해외 고객들의 유입이 쉽도록 구축되었습니다. 또한 해당 사이트 내 CS문의를 자동 답변을 통해 처리할 수 있도록 CS 시스템도 개발하였습니다. 지속적으로 해외 고객들이 편하게 구매할 수 있도록 해외 결제수단 연동 및 사이트 관리 편의성을 위한 로직 통일화를 지속적으로 보완 중 입니다. CA개발팀은 물류센터에 AGV 시스템을 도입하여 AGV 관련 프로그램 개발 및 연동을 완료하여 새로운 물류 모델을 도입하는 역할을 하였고, 스타일코리안 Wholesale 플랫폼의 개발을 통해 해외 바이어들이 실시간으로 당사의 재고를 확인하고 주문할 수 있고 당사의 영업사원이 그 주문을 확인하여 배송함으로써 주문부터 배송까지 24시간 내에 처리할 수 있는 시스템을 구축하였습니다. 7. 기타 참고사항 가. 상표 관리정책 및 고객관리 정책 등이 사업에 미치는 중요한 영향 당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 나. 특허권, 실용실안권, 의장권, 상표권 및 저작권 등 지적재산권 보유현황 당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 다. 사업영위에 중요한 영향을 미치는 법규 및 규제사항 기본적으로 국가별로 화장품 완제품 및 통관에 대한 다양한 규제들이 있으며, 화장품에 사용되는 소재에 관한 규제도 존재합니다. 이러한 규제들은 국가별로 다른 부분이 있지만, 궁극적인 목적은 소비자 안전 및 정확한 정보 전달입니다. 특히 최근 여러 화학물질 사태를 토대로 화장품 관련 소비자 안전에 대한 규제가 지속적으로 엄격해지는 추세입니다. 이를 토대로 한 주요 국가별 화장품 및 화장품 통관에 관한 규제 환경은 다음과 같습니다. 당사는 각국의 화장품 및 화장품 통관 등에 대응할 수 있는 해당 국가 출신 직원 Pool과 BPOM 등 당사가 취득해 놓은 인증 그리고 다년 간의 노하우와 경험을 통해 K-Beauty 브랜드를 도와 해당 국으로의 유통을 관리하고 있습니다. 국가별 규제 사항 국내 식품의약품안전처(식약처)가 주 관할 정부기관이며, 일반적인 화장품 완제품을 출시할 때 요건을 갖추어 신고절차만 등록하면 바로 판매가 가능하기 때문에 규제가
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엄격한 편은 아닙니다. 식약처 인증 기능성 화장품(미백, 주름, 자외선차단 등 총 8종)을 출시하고자 할 경우에는 신고 후, 정식 허가를 받아야 판매가 가능하기 때문에 기능성 제품군의 규제는 조금 더 엄격한 편입니다. 일본 일본은 현지사(ex.각 도도부현)의 '화장품 제조판매업 허가’ 또는 '화장품 제조업 허가’의 취득 등이 필요하며, '화장품 제조 판매업' 허가를 취득하려면 인적사항(총괄 제조 판매 책임자의 배치), GQP(품질 관리 기준), GVP(제조 판매 안전 관리 기준)의 3가지 요소를 동시에 만족해야 합니다. 제조판매업 허가는 매 갱신 후 5년 동안 유효합니다. 또 외국에서 제조, 판매되는 화장품을 일본에서 판매할 시 공급처인 해외의약품의료기기종합기구(PMDA)에 등록하는 절차를 거쳐야 합니다. 수입 화장품의 통관의 경우 일본 관세청에서 담당하며 통관 절차는 크게 출항 전 보고 및 적하목록 제출, 수입신고, 세관에 의한 심사, 관세 등 납부 및 수입허가의 네 단계에 걸쳐 진행됩니다. 이중 수출입 항만 관련 정보처리시스템(NACCS)이 출항 전 보고, 수입 신고, 서류 검사의 각 단계에 두루 활용되므로 이용 절차 및 방법 숙지가 필요합니다. 미국 화장품을 시장에 출시하기 전에 미리 FDA의 승인을 받을 필요가 없으나, 미국 FDA에서는 화장품에 사용하는 소재에 대해서는 엄격히 제한하고 있으며, 사용이 금지된 소재의 사용과 부적절한 제품의 생산과 판매에 대해 FDA가 법적인 규제가 발동할 수 있습니다. 즉, FDA는 화장품에 대해 사전 규제는 하지 않으나, 잘못된 제품, 안전성이 확보되지 못한 제품에 대해서는 제조업자에게 전적으로 책임을 부과할 수 있습니다. 이에 대한 효과적인 대응 방안에는 OTC 인증 획득이 있습니다. OTC란 전문의 처방 없이 구입할 수 있는 일반의약품 (Over the Counter)을 말하는 것으로, 일반적으로 미국 등 선진국에서 판매되고 있는 Sun Screen 제품은 화장품이 아닌 OTC로 분류되고 있습니다. 이에 OTC 제품을 미국에 수출하는 경우 미국 의약품 GMP규정과 안정성과 효능에 대한 FDA의 기준을 충족하여야 하며, 매우 까다로운 심사를 거치게 됩니다. 미국 내 화장품 수입통관은 적하목록 사전제출(CBP에 제출), 물품신고(반출 허가), FDA 검사, 납세신고 및 예정 관세 납부의 네 단계에 걸쳐 진행됩니다. 위의 단계 중 미국 세관 CBP(Customs and Border Protection)의 수입 화장품에 대한 심사, FDA의 화장품 라벨링 규정 파악 등이 중요합니다. CBP와 FDA의 심사에 통과하지 못한 제품들은 법률 및 규정을 준수하지 않은 것으로 판단되어 입국이 거부됩니다. 이와 같은 수입 금지를 피하기 위해서는 화장품 수입,수출 요구 사항 및 규정을 준수하는 것이 중요합니다. 유럽 유럽 화장품 시장 진출을 위해 가장 먼저 한국 화장품 업체에서 준비해야 하는 것이 CPNP 등록입니다. CPNP는 'Cosmetic Products Notification Portal'의 약자로, 유럽연합 즉 EU 의회로부터 새로운 규정이 시행됨에 따라 만들어진 온라인 등록 포털 사이트입니다. 2013년 7월 11일 이후 유럽 내 화장품 판매를 하기 전에 CPNP에 제품을 등록하는 것이 의무화 되었습니다. EU는 이 등록제를 통해 유럽 내 유통되는 화장품의 원료와 성분을 관리, 통제하고 있습니다. 한 번의 등록으로 EU에 속한 국가 및 제휴국에서 판매가 가능합니다. CPNP에 등록되는 정보는 아래와 같습니다. 제품명 및 제품 카테고리, 유럽 역내 책임자 이름 및 주소지 등의 정보. 원산지 정보, 화장품의 유럽 내 첫번째 수출국 정보, CMR 물질 등의 정보(Carcinogenicity 발암성, Mutagenicity 변이원성, Reproductive toxicity 생식동성), 화장품 포퓰레이션, 겉포장의 라벨사진이 있습니다. CPNP 등록이 필요한 '화장품' 범위는 크림, 리퀴드, 파우더 형태의 일반 화장품 이 외에 헤어케어 제품인 샴푸, 헤어 트리트먼트, 물티슈 등도
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이에 해당됩니다. 당사는 유럽으로 수출을 원하는 기업이 CPNP를 보유할 수 있도록 적극 지원하고 있습니다. 수입자에 CPNP인증 브랜드 및 절차 안내를 돕고, EU라벨 표기를 위해 제품정보, 알레르기성분, RP 정보 등을 전달합니다. 또 수입 브랜드에 한해 RP Company로부터 Written Mandate 발급을 도와주고, 등록절차 완료 후 수출업무 지원하고 있습니다. 당사는 유통사의 장점을 살려 CPNP 정보를 기반으로 브랜드 사와 현지 수입업체의 브릿지 역할을 담당하고 있습니다. 러시아 러시아는 위의 EU국가들과는 다른 화장품 판매 인허가 규정인 TRCU(Technical Regulation of Custom, Union, 관세 동맹 기술 규정) 인증 규제를 실시하고 있습니다. TRCU인증이란 러시아, 카자흐스탄, 벨라루스 관세동맹 3국에서 시작하여 현재는 벨라루스, 키르기스탄, 알메니아를 포함한 총 5개국으로 결성된 유라시안 경제연합의 통합 인증제도를 의미합니다. 경제연합에서 유통되는 제품에 적용하는 인증으로 흡입·삽입이 불가능한 화장품과 향수 제품 모두를 포함한 소비재에 적용되고 있습니다. 이와 관련하여 러시아 진출을 희망하는 수출업체의 경우 우선적으로 러시아 인증 기관이 발급한 'EAC적합성신고서'를 취득해야 하며, 특정 제품에 대해서는 제품등록인증서 발급 또한 필요합니다. 러시아의 수출입통관의 경우 관세사 자격을 소지한 러시아 거주 관세사 또는 수입자를 통해서만 진행되도록 규정되어 있습니다. 이러한 엄격한 통관 관련법 이외에도 세관의 일선 세관장 및 담당자의 재량권이 크게 작용하는 특징을 보입니다. 인도네시아 인도네시아의 경우 인체와 직접적으로 관련된 품목인 식품, 의약품, 화장품의 수입,판매를 위해서는 BPOM 인증을 받아야합니다. BPOM이란 인도네시아 식약청의 약자로 인도네시아 내 화장품을 유통시키기 위해서는 식약청에서 정한 인증 관련 규정을 준수해야합니다. 해당 규정을 준수하지 않을 경우 식약청에서 불법 유통되고 있는 품목에 대한 인증을 취소될 수 있습니다. 또 BPOM 규정 위반 건으로 적발된 품목에 대해 현지 정부 사이트에 게재하는 등 엄격한 제도를 시행하고 있음에 따라 인도네시아 시장에 진출하기 위해서는 BPOM 인증이 필수적입니다. 화장품 BPOM 인증과 연관된 추가적인 주요 이슈는 수입 유통 신고입니다. 화장품 유통 허가를 취득한 후 인도네시아에서 수입 절차가 진행될 때 수입업자는 식약청에 SKI라는 수입 유통 신고를 해야 하며 식약청으로부터 관련 수입 신고 허가서를 발급받아야 세관 통관 절차가 시작됩니다. 당사는 인도네시아 시장에서 BPOM 인증을 기취득한 사업자로 규제에 맞는 사업을 진행하고 있습니다. 인도 당사는 "한-인도 간이 인증수출자"를 취득하여, 인도 선적 시 구비해야 하는 6종의 서류 구비 없이도 간편하게 수출하고 있습니다. 인증수출자제도란 원산지 증명 능력이 있다고 관세당국이 인증한 수출자에게 원산지증명서 발급절차 또는 첨부서류 간소화 혜택을 부여하는 제도입니다. 인증수출자로 인증을 받으면 다음과 같이 서류간소화 혜택이 주어집니다. 라. 사업영위와 관련하여 환경물질의 매출 또는 환경보호와 관련 규제 준수 여부 및 환경개선설비에 대한 자본지출 계획 당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 마. 시장여건 및 영업의 개황 (1) 산업의 특성 (가) 문화와 이미지를 파는 상품 K-Beauty 제품은 제품의 기전 및 효과를 넘어 문화와 이미지를 파는 상품으로 발전하였습니다. 패션과 화장품은 문화라는 요소가 프리미엄으로 작용하여 가격과 판매량에 주요한 영향을 미치는 대표적 상품입니다. 소비자의 구매 결정에서 가성비보다도 제품의 이미지나 부가적인 요소가 구매 결정에 많은 영향을 미치고 있으며, 이에 단순히 양질의 제품을 만드는 것을 넘어 문화적 스토리나 이미지를 담아 마케팅에 활용하는 것이 중요합니다. 현재, 한류는 중국 등 아시아를 넘어 전세계로 확장되었습니다. BTS(방탄소년단), 스트레이키즈등 한국의 아이돌들은 전세계에서 가장 인정받는 음악 순위인 빌보드에서도
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인정을 받으며 세계적인 POP 가수로 발돋움 하였습니다. 또한 오징어게임, 기생충등 한국의 컨텐츠 들이 전세계에서 인정을 받고 있습니다. 이와 연동되어 K-Beauty로 대표되는 한국 화장품에 대한 관심도가 크게 증가하였습니다. K-Beauty 제품들은 기존 인정받았던 기술성에 더하여, K-POP, K-Movie, K-Drama에 출연하는 한국 가수/배우들이 사용하는 제품이라는 이미지 등 문화적 파급력까지 확보하게 되었습니다. 기술과 문화가 한데 어우러진 K-Beauty 제품은 중국을 넘어 동남아, 일본은 물론, 미국과 유럽, 아프리카 까지 활발히 진출 중입니다. (나) 뛰어난 제조 기반 글로벌 주요 화장품 제조 ODM 기업이 국내 기업인 것과 같이 한국 화장품 시장은 세계적인 화장품 제조 인프라와 기술을 보유하고 있습니다. 이러한 강력한 화장품 제조 인프라를 토대로, 참신한 아이디어만 있으면 화장품 생산이 가능한 환경이 조성되어 있습니다. 기획(브랜드/벤처브랜드 등), 생산(ODM/OEM), 유통(당사 등)이 분리된 국내 화장품 산업에서는 참신한 기획력을 갖춘 많은 중소,중견기업들이 설립되어 산업내 진입 및 경쟁하며 혁신적인 아이디어로 끊임없이 새로운 제품들이 출시되고 있습니다. 이러한 트렌드는 2017년부터 더욱 두드러져, 우수한 인재풀과 ODM을 기반으로 풍부한 아이디어를 제품화한 신규 벤처브랜드들이 다수 출범하였습니다. 벤처브랜드들은 소비자들의 다양한 욕구를 충족시킬 수 있는 혁신적인 제품들을 공급하며 성장하였습니다. 실제 국내 화장품 시장의 성장 또한 이러한 벤처브랜드 들이 견인하였습니다. 2) 산업의 성장성 (가) 화장품 시장 규모의 성장 2024년 세계 화장품 시장 규모는 약 5,480억 달러로 추정되며, 이는 전년 대비 4.5% 성장한 수치입니다. 또한, 2032년까지 연평균 성장률(CAGR)은 5.2%에 이를 것으로 예상됩니다. 향후 유통시장의 디지털 전환, 라이브 커머스 등의 활용으로 세계 화장품 시장규모는 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다.이 중 한국 화장품 수출의 규모는 2024년 102억 달러를 기록했으며 이는 전년 대비 20.6% 성장한 수치입니다. 미국과 일본의 수입화장품 시장에서 한국 화장품이 1위를 차지했으며 지속적으로 전 세계를 상대로 하여 성장할 것으로 예상됩니다. (나) E-Commerce 유통 채널의 성장 벤처브랜드가 출시한 非럭셔리 중저가 화장품 시장이 성장하며, 중저가 화장품 특성 상 대부분의 제품을 전량 아웃소싱하여 생산하며 이를 판매할 유통채널이 필요해졌습니다. 벤처브랜드들의 유통채널로 대두된 채널이 E-Commerce로 대표되는 온라인 채널입니다. E-Commerce 채널이 부상됨과 동시에 브랜드와 유통 또한 분리되고 있으며, 유통을 동시에 진행했던 원브랜드샵은 고정비 부담률이 높아져 성장률이 감소하였습니다.실제 사용 경험이 중요한 화장품 특성을 고려해, E-Commerce를 통한 소비 중 소비자 접점을 강화하는 온택트(Ontact) 마케팅의 일환인 라이브커머스가 강화되고 있습니다. 라이브커머스는 기존 홈쇼핑이나 온라인 채널과 달리 소비자와 실시간 코멘트로 소통하는 방식으로, 젊은 층 소비자를 빠르게 유입시키며 성장 중입니다. 이처럼 E-Commerce는 비대면 환경 속에서도 소비자 접점을 강화하는 마케팅 지속 등 Post COVID-19 시대에도 Beauty 제품의 주된 유통채널로 성장을 지속할 것으로 판단됩니다. 3) 경기변동의 특성 과거 화장품 시장은 내수 경기에 직접적인 영향을 받는 사치성 소비재의 특성을 보이는 산업이었습니다. 즉, 경기의 영향을 받는 전형적인 내수산업으로 국내 경기 지표와 화장품 시장 성장세가 정비례하는 양상을 보여왔습니다. 그러나 2007년 이후 화장품 시장 성장률은 경기 변동에 비탄력적으로 움직이는 양상이 혼재되고 있으며, 특히 GDP 성장률 대비 월등히 높은 수준의 성장을 이어나가고 있습니다. 이는 화장품이 필수 소비재로 자리잡으며 소비자들의 가치소비가 확대된 영향으로 분석됩니다. 화장품 시장은 업계 경쟁에 따른 유통별 세부 변동
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추이 및 지역별 특이성에 따른 일부 성장성의차이는 보이고 있으나, 산업 전체는 경기 변동에 영향 없이 견고한 성장세를 유지하고 있습니다. 4) 계절적 요인 화장품 시장은 보통 하절기보다 동절기의 매출이 감소하는 등 주로 계절적 요인에 따라 매출 변동성이 큰 특성이 있는데, 당사는 유통 자체가 국내에 한정되어 있지 않고 전세계로 판매되다 보니 계절적 요인에 의한 변동성은 크게 없습니다. 남반구의 경우 계절이 북반구와 반대이며, 중동 및 동남아시아 지역의 경우 동절기에도 기온이 크게 낮아지지 않아 계절적 영향은 작다고 판단됩니다.또한 최근 선블럭에 대한 수요가 증가하면서 하절기의 매출 감소 부분이 많이 감소하여 더욱더 계절적 영향이 크지 않다고 판단 하고 있습니다. 바. 국내외 시장여건(1) 시장의 안정성 산업통상자원부에 따르면 앞으로도 한국 화장품의 수출은 한국 제품의 브랜드 가치와 차별화된 제품 콘셉트, 미국 시장 내 K-뷰티 인지도 향상, 인플루언서, SNS 등 마케팅 전략 다각화, 미국, 중국, 아세안 지역 호조 등의 요인 등으로 증가할 것으로 기대된다고 설명했습니다. 화장품 수출액은 기초화장품을 중심으로 미국, 일본 등에서 수요가 증가했고, 신흥국(베트남·러시아) 수출 확대가 주요 원동력이 되었다고 중기벤처부는 분석했습니다. 이렇듯 국내외 시장에서 미국·일본·베트남·러시아 등으로 활발하게 진출하며 성과를 내고 있는 화장품 시장은 지속적인 성장세를 보이며 앞으로도 많은 성과를 거둘 수 있을 것으로 전망됩니다. (2) 경쟁상황 당사는 K-Beauty 제품을 E-Commerce 플랫폼을 통하여 글로벌 시장에 유통하고 있습니다. 백화점, 대형마트, 로드샵 등 채널이 중심이 되는 국내 화장품 유통시장과는 달리, 국내 화장품의 글로벌 유통은 브랜드 사의 직수출 이외 면세점 채널, 당사와 같은 E-Commerce 채널을 통해 이루어지고 있습니다. 그러나 K-Beauty 개별 브랜드가 직수출을 통해 브랜드 제품을 글로벌 시장에 유통하거나 면세점에 입점시켜 국내에 방문하는 글로벌 고객들에게 브랜드 제품을 공급하기 위해서는 글로벌 시장에서의 높은 브랜드 인지도 및 일정 규모 이상의 자금력을 보유하여만 가능합니다. 화장품 OEM 업체들이 다양한 화장품을 완벽하게 구현해주어 출현하기 시작한 다양한 벤처브랜드 업체들은 글로벌 시장 수출에 대한 니즈가 존재하나, 인지도나 판매 규모에 대한 이슈로 직수출 또는 면세점 입점이 어렵습니다. 당사는 E-Commerce를 통해 이러한 K-Beauty 벤처브랜드 제품의 글로벌 유통을 중심으로, 해외 통관 등 물류 관리, 재고 관리, 브랜드 매니징과 같은 마케팅 관리 등 K-Beauty 제품의 기획과 생산 이후 전반적인 사업을 대리하여 진행하고 있습니다. K-Beauty 브랜드 회사의 경우 OEM 업체들을 통한 생산이 가능해지며, 소규모의 자금으로 상대적으로 창업이 쉬운 분야가 되어 다양한 중소형 브랜드들과 벤처브랜드들이 출현하고 성장하였습니다. 이와 같이 진입장벽이 상대적으로 낮은 K-Beauty 브랜드 회사와 달리, K-Beauty 브랜드의 글로벌 유통 플랫폼의 경우 높은 진입장벽을 형성하고 있습니다. 글로벌 유통을 위해서는 K-Beauty 제품을 수요하는 글로벌 고객 Pool, 플랫폼에 입점하여 유통, 영업, 물류, 마케팅 등을 요청하는 K-Beauty 브랜드사 Pool과 더불어 제품의 글로벌 각국을 담당한 영업인력, 제품을 적시적인 출고를 위한 물류 시스템과 물류 창고의 구축 등 전반적인 글로벌 영업, 물류, 마케팅 플랫폼이 필수적이기 때문입니다. 개별 브랜드 회사들은 규모의 경제 상 이러한 플랫폼을 구축하기 어렵기 때문에 당사를 통해 해당 브랜드사의 제품들을 유통시키고 있으며, 높은 진입장벽에 따라 신규로 해당 플랫폼을 구축하는 후속주자가 등장하기 어려운 바 K-Beauty 글로벌 유통 플랫폼은 과점적인 성격을 지니고 있다고 판단됩니다. (3) 시장점유율 추이 당사는 K-Beauty 종합 플랫폼업과 K-Beauty 제품의 글로벌 유통을 진행하고 있습니다. 그러나, 해당 사업과 관련하여
실리콘투 — 사업보고서 (2024.12)

공신력 있는 기관에서 산정된 시장점유율이 없으며 당사와 같이 E-Commerce를 통해 K-Beauty 제품만을 전문적으로 글로벌 시장에 유통하는 회사 또한 국내에 없는 것으로 판단됩니다.이에, 대한화장품 산업연구원에서 발행하는 화장품 수출 총괄현황에서 당사의 연도별 매출을 대입하여 당사의 시장 점유율을 산정하였습니다. (단위: 억원) 구분 2024년 2023년 2022년 2021년 화장품 상품군 온라인 해외 직접 판매금액(주1) 당사 매출액 시장점유율 추정 주1) 출처: 2021~2024년 화장품 수출 총괄 현황, 대한화장품 산업연구원(기간평균 환율 적용) 주2) 당사 매출액은 감사받은 K-IFRS 연결 재무제표 기준입니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 주식회사 실리콘투 이사회는 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 제 23기의 회계 및 업무에 관하여 이사의 경영진단에 관한 의견을 아래와 같이 보고합니다. 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상 예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 산업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과간의 중요한 차이를 초래할 수 잇는 위험, 불확실성 및 기타 요인등을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과, 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며 이에 한하지 않습니다. 당사는 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 업습니다. 결론적으로, 동 사업보고서 상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하여 주시기 바랍니다. 2. 경영진단의 개요 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고재무제표 및 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는등 적정한 방법으로 회사경영에 대한 내용을 진단하였습니다. 또한 현재 자금운용은 유동성확보가 충분히 되어 있으며, 보수적으로 운용하고 있습니다. 신규수주 및 신규투자시에도 현금흐름과 수익성을 우선적으로 고려하는 전략을 지속적으로 추진하되 경기와 시장 변동에 따라 탄력적으로 운용할 계획입니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 요약 연결재무상태 당사의 최근 사업년도의 영업실적에 관한 자료는 다음과 같습니다. (단위: 원, %) 구 분 제23기 제22기 증감액 증감율 [유동자산](*1) [비유동자산](*2) 자산총계 [유동부채](*3) [비유동부채](*4) 부채총계 자본총계 (*1)유동자산의 분석유동자산은 117.82% 로 증가 하였으며, 당좌자산 933억 증가 및 재고자산 674억 증가 하였습니다. 단기 기타 금융자산은 89억 감소 하였습니다.(*2)비유동자산의 분석비유동자산은 103.69% 증가하였습니다. 관계기업 투자증가로 인한 투자자산이 약 50억 증가 , 유형자산의 취득으로 524억 증가하였습니다.(*3)유동부채의 분석유동부채는 전년대비 155.24% 증가하였습니다. 유형자산 투자를 위한 단기차입금901억 증가하였으며, 매입채무가 8억 증가하였습니다..(*4)비유동부채의 분석비유동부채는 전년대비 11.33% 증가하였습니다. 신규 리스부채 증가로 인해 41억 증가 하였습니다. (단위:원, % 구 분 제23기 제22기 증감액 증감율 매출액 매출총이익 영업이익 법인세비용차감전순이익 당기순이익 당기총포괄이익 당사의 연결매출액은 101.69% 증가, 전기대비 3,487억 증가하였습니다. 주요 증가 국가로는 미국 820억, 국내 113억, 아랍 299억, 인도네시아 138억, 말레이시아 125억 순으로 매출액이 증가 하였습니다. 영업이익은 전년 대비 187.76% 증가한 1,376억을 기록하였습니다. 당기순이익은 전기 대비 217.62% 증가한 1,207억으로 827억 증가 하였습니다. 당기 총포괄 이익은 231.10% 증가한 1,263억이며 매출 증가에 기인합니다. 다. 사업부문별, 지역별 영업실적 연결매출의 사업부문별, 지역별 증감내역은 다음과 같습니다.1) 사업부문별 증감내역 (단위:원, % 구 분 제23기 제22기 증감액 증감율 화장품 부문 합 계 2) 지역별 증감내역 (단위: 원) 지역 당기 전기 Korea
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Indonesia Malaysia Australia Poland Canada 기타 해외국가 합계 라. 자산손상 당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 4. 유동성 및 자금의 조달 1)차입금의 변동내역 (연결기준) (단위:원) 구분 제23기 제22기 증감액 단기차입금 유동성장기부채 장기차입금 합 계 2)유동성에 관한 사항당기말 현재 회사의 유동성 현황은 다음과 같습니다. (연결기준) (단위:원) 구 분 제23기 제22기 증감액 현금및현금성자산 단기금융자산 기타금융자산 합 계 (*)금융자산에는 정기예적금 ,단기금융상품등이 포함되어 있습니다. 3)사채에 관한 사항보고서 작성일 기준 해당사항 없습니다.4) 2025년 자금조달 계획본 보고서 제출일 까지 금융기관차입을 통한 자금조달계획이 있습니다. 내용 금액 RCPS 유상증자(유한회사 실크투자목적회사) 운영자금 등은 수시차입을 통해 추가조달 될 수 있습니다. 5)자금지출에 관한 사항-2024년 사용한 자금중 중요한 내역은 아래와 같습니다. (단위:원) 내용 금액 해외법인설립 (STYLEKOREAN FR SAS) 해외법인증자 (Stylekorean Inc.) 해외법인대여 (Stylekorean Inc.) 투자 주식회사 온리니 물류창고 추가계약 임차보증금 -2025년 중 본 사업보고서 제출시점까지 지출되었거나 자금지출이 예상되는 중요내역은 아래와 같습니다. 영업상황 및 대내외 경기변동에 따라 지금지출 내역(계획)은 변동될 수 있습니다. (단위:원) 내용 금액 투자 주식회사 발란 B2B 물류센터 AGF+AGV기반 자동화 (케이엔로보틱스주식회사) 5. 그 밖의 투자결정에 필요사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 동 공시서류 'III. 재무에 관한 사항' 을 참고하시기 바랍니다. 나. 기타사항 기타사항은 동 공시서류 'XI. 그 밖의 투자자 보호를 위하여 필요한 사항'을 참조하시기 바랍니다.
실리콘투 — 사업보고서 (2024.12)

II. 비유동부채 장기차입금 비유동리스부채 순확정급여채무 이연법인세부채 충당부채 부채 총계 자본 보통주자본금 자본잉여금 기타포괄손익누계액 기타자본항목 이익잉여금 자본 총계 부채와자본 총계 "첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다." 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 제 23 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 제 22 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 주식회사 실리콘투와 그 종속기업 (단위: 원) 과 목 주석 제 23(당) 기 제 22(전) 기
실리콘투 — 사업보고서 (2024.12)

II. 비유동부채 비유동리스부채 복구충당부채 이연법인세부채 부채 총계 자본 보통주자본금 자본잉여금 기타포괄손익누계액 기타자본항목 이익잉여금 자본 총계 부채와자본 총계 별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다. 포 괄 손 익 계 산 서 제 23(당) 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 제 22(전) 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 주식회사 실리콘투 (단위 : 원) 과 목 주석 제 23(당) 기 제 22(전) 기
유유제약 — 사업보고서 (2024.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 지배기업의 현황유유제약은 1941년 2월 28일 유한무역주식회사로 설립되어 의약품 및 건강기능식품을 제조 및 판매하고 있으며 충북 제천에 제조공장을 보유하고 있습니다. 다양한 전문의약품을 국내 병의원에 공급하고 있으며, 국내 제약사에 의약품을 제조납품하는 수탁사업과 동남아시아 및 남미 등 세계 각국에 완제의약품을 수출하고 있습니다.나. 종속기업의 현황당기말 현재 연결재무제표 작성 대상에 포함된 종속기업은 건강기능식품 OEM/ODM 사업을 진행하고 있는 유유헬스케어와 의료기기 판매 및 도매 사업을 진행하고 있는 유유메디컬스입니다.종속기업의 현황은 다음과 같습니다. (기준일 : 2024년 12월 31일 (단위 : 주) 회사명 업종 총주식수 투자주식수 투자비율(%) 소재지 (주)유유헬스케어(주1) 건강기능식품 제조, 판매 강원도 횡성 (주)유유메디컬스 의료기기 판매 서울시 중구 주1) 유유헬스케어 지분율은 과반수 미만이지만, 의결권을 행사 할 수 있는 주주간의 별도의 약정이 존재하여 종속기업으로 분류하였습니다. 다. 연결실체의 당기말 부문 매출액 등은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 매출액 영업손익 분기순손익 의약품(유유제약) 건강기능식품(유유헬스케어) 의료기기도매(유유메디컬스) 보고부문 합계 연결조정 연결재무제표 금액 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원, %) 사업부문 매출유형 제형 품목명 제85기 매출액 비율 유유제약(의 약 품) 제품 코팅정 타나민 외 나정 마빌정 외 연질캅셀 뉴마코 외 주사제 본키주 외 경질 엘도민 외 기타 베노플러스겔 외 상품 기타 피지오머 외 소 계 유유헬스케어(건강기능식품) 제품 나정외 시그니처콜라겐비오틴 외 상품 기타 진황 외 소 계 유유메디컬스(의료기기) 상품 기타 기타 소 계 내부거래 제거 합 계 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : 원) 사업부분 품 목 제85기 제84기 제83기 유유제약(의 약 품) 유유헬스케어(건강기능식품) 시그니처콜라겐비오틴 뉴트리다-데이다이렉트프로바이오틱스골드플러스 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 등의 현황 (단위 : 백만원, %) 사업부문 매입유형 품 목 제85기 매입액 비율 구입처 비고 유유제약(의 약 품) 원료 Omega-3 수입,국내 은행엽엑스 Schwabe외 수입 기타 재료 단지함 성원피앤아이외 국내 타지함 대일이엔피 국내 라미네이션 진우아이앤피 국내 라벨 삼영특수인쇄외 국내 프라스틱병 파머플라텍외 국내 기타 소 계 유유헬스케어(건강기능식품) 원료 해조분말 ㈜에이아이코리아에프에스 국내 기타 아이비티 외 국내 재료 용기 ㈜엘케이에스 외 국내 기타 옥수 외 소 계 합 계 나. 주요 원재료 등의 가격변동추이 ( 단위 : 원/kg) 사업부분 품 목 제85기 제84기 제83기 유유제약(의 약 품) 염산메트포르민 유유헬스케어(건강기능식품) 해조분말 WPC 다. 생산능력 및 생산능력의 산출근거1) 생산실적 및 가동률- 유유제약(지배기업) (단위: unit 수) 구 분 생산 가능 유닛수 실제 가동 유닛수 가동율(%) 고형제 연질캡슐 합 계 - 유유헬스케어(종속기업) (단위: unit 수) 구 분 생산 가능 유닛수 실제 가동 유닛수 가동율(%) 나정 스틱 하드캡슐 합 계 2) 생산실적 (단위 : 백만원) 사업부문 품 목 사업소 제85기 제84기 제83기 유유제약(의 약 품) 코팅정 제천공장 나정 연질캅셀 주사제 의약외품 기타 소계 유유헬스케어(건강기능식품) 나정 외 횡성공장 소계 합 계 3) 생산능력의 산출근거 ① 산출기준: 생산가능 유닛수량을 총 생산가능 수량의 계산② 산출방법: 실제생산 유닛수량/생산가능 유닛수량라. 생산설비의 현황 등당사와 종속회사는 각각 충청북도 제천 및 강원도 횡성에 생산 공장을 운영하고 있으며 당기말 유형자산의 변동내역은 아래와 같습니다. (1) 당기말 및 전기말 현재 연결기업의 유형자산 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 토지 건물 감가상각누계액 정부보조금 구축물 감가상각누계액 정부보조금 기계장치