chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
JW신약 — [기재정정]사업보고서 (2024.12)

캡슐제, 액제/기타 외용제 라인 : 충전기 ② 산출방법 - 시간당 연고, 크림제 외 기타제형 생산능력 × 1800시간 (225일, 1일 8시간 가동)- 시간당 제형별 생산능력 (단위 : 개/시간) 구 분 연고충전 라인 정제라인 캡슐라인 액제/기타 외용제라인 기타라인 2024년 ※ 1개 생산설비에 여러제품 생산하는 경우 전년도 생산량 기준으로 능력 배분. (2) 생산실적 및 가동률 ① 생산실적 (단위 : 천개) 사업부문 품 목 사업소 회사명 제44기 연간 제43기 연간 제42기 연간 의약품등 연고충전 라인 평택공장 JW신약(주) 정제라인 캡슐라인 액제/기타 외용제라인 기타라인 합 계 주) 종속회사인 JW크레아젠(주)는 생산활동이 없어 기재를 생략합니다 ② 당해 사업연도의 가동률 (단위 : 시간) 사업부문 사업소 회사명 44기 연간 가동 가능시간 44기 연간 실제 가동시간 평균 가동률 의약품 평택공장 JW신약(주) 주) 종속회사인 JW크레아젠(주)는 생산활동이 없어 기재를 생략합니다※ 평균가동률은 연고충전라인 생산 기준 ③ 생산설비 변동 내역2022년 5월 설명서자동부착기(CT-LB-120) 도입2022년 8월 카톤밴딩기1, 카톤밴딩기2(ECMB-40) 도입2023년 8월 자동A/G8(DMA-3000A) 도입2023년 8월 자동A/G9(DMA-3000A) 도입2023년 8월 카톤인쇄기(DCF-2500) 도입2023년 8월 수동A/G10(DSA1000) 도입2023년 8월 수동A/G11(DSA1000) 도입2023년 12월 정제자동리프트(TL-120) 도입2023년 12월 정제이송장치(HSD-1500) 도입 2024년 2월 롤러콤팩터2(RC-200) 도입2024년 8월 연고충전기3(YT-3000) 도입2024년 8월 연고카토너기1(SILC-C250) 도입2024년 8월 질량선별기(INT810) 도입 (3) 생산설비의 현황 등 ① 생산설비의 현황※ 종속회사인 JW크레아젠(주)는 생산활동이 없어 기재를 생략합니다. [자산항목 : 토지] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분(㎡) 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비 고 증가 감소 공 장 자가보유 경기평택 본사외 자가보유 서울 합 계 주) 2024년 12월 31일 기준 토지 자산재평가로 인해 장부가액이 9,453백만원 증가하였습니다.[관련공시 : " 자산재평가 결과(자율공시) 2024.12.20 " ] [자산항목 : 건물] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분(㎡) 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비 고 증가 감소 공 장 자가보유 경기평택 본사외 자가보유 서울 합 계 [자산항목 : 구축물] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분(점) 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비 고 증가 감소 공 장 자가보유 경기평택 본사외 자가보유 서울외 합 계 [자산항목 : 기계장치] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분(점) 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비 고 증가 감소 공 장 자가보유 경기평택 본사외 자가보유 서울외 합 계 [자산항목 : 차량운반구] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분(대) 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비 고 증가 감소 공 장 자가보유 경기평택 본사외 자가보유 서울외 합 계 [자산항목 : 공구와 기구] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분(점) 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비 고 증가 감소 공 장 자가보유 경기평택 본사외 자가보유 서울외 합 계 [자산항목 : 비품] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분(점) 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비 고 증가 감소 공 장 자가보유 경기평택 본사외 자가보유 서울외 합 계 ② 설비의 신설ㆍ매입 계획 등 사업보고서 제출 기준일 현재 진행중인 설비의 신설, 매입계획 등은 없습니다. 4. 매출 및 수주상황 1) 매출에 관한 사항 (1) 매출실적 (단위 : 천원) 사업부문 매출유형 품 목 제44기 제43기 제42기 의약품 상ㆍ제품 모나드정 수 출 내 수 합 계 에스로반연고 수 출 내 수
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합 계 피디정 수 출 내 수 합 계 글리커버연질캡슐 수 출 내 수 합 계 리스로마이신정 수 출 내 수 합 계 기타 수 출 내 수 합 계 합 계 수 출 내 수 합 계 2) 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매경로본 공시자료 기간중 당사의 유통별 판매경로 및 매출비중은 다음과 같습니다(기준일 : 2024.12.31) (단위 : %) 유 통 별 매출비중 판 매 경 로 도매유통 회사 → 도매상 → 약국 → 소비자 소매유통 회사 → 약국 → 소비자 병원유통 회사 → 병원(일병,종병) → 소비자 일반유통 회사 → 마트,편의점 → 소비자 주1) 의약품 매출 기준으로 산정 (2) 판매방법 및 조건 - 의약품 도매상 및 병원, 약국의 주문에 의한 현금 및 외상판매 (3) 판매전략 - 대형매출 품목에 대한 장기적 초대형 품목 육성 전략 - 새로운 시장 창출로 기존 품목의 한계극복 5. 위험관리 및 파생거래 1) 위험관리 시장위험이란 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험을 의미합니다. 시장가격 관리의 목적은 수익은 최적화하는 반면 수용가능한 한계 이내로 시장위험 노출을 관리 및 통제하는 것입니다. 당사의 위험관리 정책은 당사가 직면한 위험을 식별 및 분석하고, 적절한 위험 한계치 및 통제를 설정하고, 위험이 한계치를 넘지 않도록 하기 위해 수립되었습니다. 위험관리 정책과 시스템은 시장 상황과 당사의 활동의 변경을 반영하기 위해 정기적으로 검토되고 있습니다. 당사는 훈련 및 관리기준, 절차를 통해 모든 종업원들이 자신의 역할과 의무를 이해할 수 있는 엄격하고 구조적인 통제환경을 구축하는 것을 목표로 하고 있습니다.당사는 원재료 중 일부는 일본, 유럽 등 해외거래처에서 수입하고 있어 환율 상승시 원가율이 상승할 위험이 있으며, 최근 공정거래규약 등의 약가인하 위험이 존재하고 있습니다. 이에 당사는 환거래 위험을 사전에 예방하고 사후에 대처하기 위하여 해외거래처와 정기적인 정보교류(환율변동에 따른 원료가격 조정, 결재시기 조정 등)를 하고 있으며, 사내관련 부서와도 정래적인 회의를 통하여 환위험을 사전에 감지할 수있도록 하고 있으며, 약가인하 위험부담에 대하여 마케팅부 등 관련 부서에서 대책을 세우고 실시하고 있습니다. 2) 파생상품에 관한 사항 당사는 제44기 사업보고서 제출기준일 현재 해당사항 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 1) 경영상의 주요계약 등 당사가 최근 사업연도 내에 체결한 주요계약 사항은 다음과 같습니다. (1) 라이센스인(License-in) 계약 해당사항 없음(2) 라이센스아웃(License-out) 계약 해당사항 없음(3) 기술제휴계약 해당사항 없음 (4) 판매계약 회사명 계약상대방 항 목 주요내용 [지배회사]JW신약(주) SK바이오사이언스 (한국) 계약목적 대상포진바이러스백신 스카이조스터주 판매계약 체결시기/기간 2020.07.17/계약후 1년(1년씩 자동연장) 계약금액 기타주요내용 한국바이오켐제약 (한국) 계약목적 고지혈증 치료제 뉴브릭이에이치정 판매계약 체결시기/기간 2021.02.03/계약후 4년(1년씩 자동연장) 계약금액 기타주요내용 휴온스 (한국) 계약목적 당뇨병성망막병증 도베라정 공급계약 체결시기/기간 2021.09.30/계약후 3년 (1년씩 자동연장) 계약금액 기타주요내용 JW중외제약 (한국) 계약목적 리바로,리바로브이, 리바로젯,트루패스, 가드메트, 가드렛 공동판매계약 (기존 계약변경사항 추가체결) 체결시기/기간 계약금액 기타주요내용 SK바이오사이언스 (한국) 계약목적 체결시기/기간 2022.03.30/계약후 1년 (1년씩 자동연장) 계약금액 기타주요내용 지엘에이치 (한국) 계약목적 소염진통제 이부피펜주 공급계약 체결시기/기간 2022.07.01/계약후 5년 계약금액 기타주요내용 지엘파마 (한국) 계약목적 혈액응고제 멜란사민캡슐 판매계약 체결시기/기간 2022.07.07/계약후 5년 (1년씩 자동연장) 계약금액 기타주요내용 피에르파브르 더모코스메틱 코리아 (한국) 계약목적 듀크레이네옵티드엑스퍼트 상품판매계약 체결시기/기간 계약금액 기타주요내용 (5)
JW신약 — [기재정정]사업보고서 (2024.12)

기타계약 회사명 계약상대방 항 목 주요내용 [지배회사]JW신약(주) KURE.AI 계약목적 CAR-NK 세포치료제 공동연구 체결시기/기간 계약금액 $800,000 기타 주요내용 ※공시일 기준 현재 계약기간 2025.03.01 ~ 2025.05.31(3개월) 연장 협의 완료 2) 연구개발활동 (1) 연구개발 담당조직 및 연구개발활동의 개요 당사의 연구개발 담당조직 현황은 다음과 같습니다. JW신약 신제품개발, 제제분야(피부과, 비뇨기과,이비인후과 등의 정제/연고/크림제) 당사는 기존 제제들의 효능 개선 및 환자들의 이용 편의를 높이기 위한 연구, 개발활동을 자체 연구소에서 수행 중입니다. 구성> 구분 팀 주요업무 JW신약 개발팀 신제품 개발 및 기존제품의 공정개선, 품질개선 제제연구팀 제제분야 연구 연구조직도.jpg JW신약_연구조직도 (2) 연구개발 인력 현황 (단위: 명) 구분 인원 박사 석사 기타 합계 JW신약 개발팀 제제연구팀 합계 (3) 연구개발성과 JW신약(주) 개발팀에서는 신제품 연구와 더불어 기존제품의 공정개선, 품질개선 및 소비자들의 복용 용이성을 높이기 위한 연구를 수행하고 있습니다. 제제연구팀에서는 비뇨기과, 피부과, 이비인후과 및 내과에서 사용되는 제품들을 중심으로 신제품 연구를 수행하고 있으며, 아울러 CMO사업 수행을 위한 제제연구와 기존제품의 공정개선, 품질개선 및 소비자들의 요구에 맞는 제제개선연구를 수행하고 있습니다. 당사는 기 시행되어 운영되고 있는 "허가특허연계제도"라는 허가요건 변화에 따라 제제연구 계획단계에서부터 특허전략을 수립하고 있으며, 중·장기적으로 현장의 문제, 현장의 기회 요소들을 발굴을 통한 의사의 처방 용이성과 환자의 복용 편리성을 개선된 복합제 연구개발과 외용제 연구개발 등 시장에서 경쟁제품과 차별화된 제제연구에 매진하고 있습니다. 또한 당사는 차세대 항암 세포치료제 개발을 목표로, 자연살해 세포 (NK cell)에 유전자 조작 기술을 적용하여 키메릭 항원 수용체 (CAR, Chimeric Antigen Receptor)를 도입한 CAR-NK 치료제를 개발하고 있습니다. CAR-NK는 암세포의 특정 항원을 인식하고 선택적으로 파괴하는, 암 특이적 살상능을 극대화한 차세대 면역항암제로 기대되고 있습니다. 특히 CAR-NK 치료제 개발을 위해 지난 2023년 12월 AI기반 항암 세포치료제 개발사인 미국의 큐어에이아이 (KURE.AI) 바이오텍사와 CAR-NK 치료제 개발을 위한 공동연구 계약을 체결하였습니다. KURE.AI사는 황태현 메이요 클리닉 (Mayo Clinic) 박사와 데이비드 왈드 (David Wald) 클리브랜드 클리닉 (Cleveland Clinic) 교수, 한남식 케임브리지대 (University of Cambridge) 교수가 공동 창업한 AI기반 세포치료제 바이오텍이며, AI와 머신러닝을 적용한 맞춤형 T세포 및 NK세포치료제를 개발하고 있습니다. 또한, 당사는 JW그룹의 핵심 연구법인 C 혁신 항암 세포치료제 개발을 위한 공동연구를 체결하여 고형암을 타깃하는 신규 CAR-NK 세포치료제 개발에 박차를 가하고 있습니다. 현재 KURE.AI사의 AI와 머신러닝을 활용한 항원 발굴 기술을 바탕으로 고형암 (위암) 특이적 신규 항원을 확보하였으며, 해당 항원을 타깃으로 하는 신규 CAR 디자인 기술을 도입하여 CAR-NK 비임상 후보물질 도출을 위해 최적화 연구를 진행 중입니다. 이를 통해, 2025년 비임상 연구 돌입을 목표로 연구개발 중에 있습니다. 이와 같이, 환자의 미충족 수요가 높은 고형암을 타깃으로 하는 차세대 항암 세포치료제 개발을 목표로, 글로벌 면역세포 치료제 선두 그룹과의 지속적 공동연구 기회를 갖기 위한 노력을 계속해 나갈 것입니다. (4) 연구개발비용 당사의 최근 3년간 연구개발비용은 다음과 같습니다.당사는 일반적으로 신약 개발 프로젝트가 임상2상 단계를 통과한 경우 발생한 지출 을 무형자산으로 인식하고, 이전 단계에서 발생한 지출은 당기비용으로 회계처리하고 있습니다. [연구개발비용현황(연결재무제표 기준)] [단위 : 백만원]
JW신약 — [기재정정]사업보고서 (2024.12)

구 분 제44기 제43기 제42기 비 고 비용의성격적 분류 원재료비 인건비 감가상각비 위탁용역비 기타 연구개발비용 합계 회계처리내역 판매비와 관리비 개발비(무형자산) 회계처리금액 계 정부보조금 연구개발비용 합계 [회계처리금액 계-정부보조금] 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용 합계 / 당기매출액*100] 주1) 연구개발 중인 신약의 종류가 적어 비용의 성격별 분류금액을 공시할 경우 해당 신약의 원가노출 등 영업에 현저한 손실을 초래할 수 있다고 판단되는 경우에는 이러한 사실을 적시하고 그 내용을 간략하게기재할 수 있음.주2) 비용 또는 자산에서 차감하는 방식으로 회계처리를 한 정부보조금(국고보조금) 금액(별도의 수익으로인식한 보조금 금액은 제외)주3) '회계처리금액 계' + '정부보조금' (→ '비용의 성격별 분류'란의 '연구개발비용 합계'와 동일금액) (4) 연구개발실적최근 3사업연도 이내 개발이 완료되었거나 제44기 사업보고서 기준일 현재 당사에서 진행중인 연구개발내용은 다음과 같습니다. 회사명 연구과제 연구내용 진행경과 총 연구기간 향후계획 비고 [지배회사]JW신약(주) 베스티콘연질캡슐 소화성궤양용제 발매완료(2022.07) 1.5년 타미가서방정 기타의 비뇨생식기관 및 항문용약 발매완료(2022.06) 1.5년 이부피펜프리믹스주 비스테로이드성 소염진통제 발매완료(2022.08) 2년 베스티딘정 40 밀리그램 소화성궤양용제 발매완료(2023.05) 1.5년 피디정 2 밀리그램 부신호르몬제 발매완료(2024.02) 2년 징코턴정240밀리그램 기타의 순환계용약 발매완료(2024.04) 1년 에피네일외용액 외용 항진균제 발매완료(2024.07) 2년 디크네크림 화농성질환용제 발매완료(2024.07) 3년 마이딜폼 모발용제 품목허가완료(2024.08) 3년 발매예정 JWF2401 혈압강하제 임상 2년 발매예정 에스로반연고(티트리향) 외용향균제 품목허가완료(2024.05) 1년 발매예정 JWF2403 기타의 순환계용약 제품화연구 1년 발매예정 JWF2501 기타의 외피용약 제품화연구 3년 JWF2502 기타의 외피용약 제품화연구 3년 7. 기타 참고사항 1) 지적재산권 현황 종 류 취득일 제 목 독점적사용기간 제품화 여부 제품의 명칭 특허권 인간 간암 동물모델 및 이를 이용한 수지상세포 유래 간암면역치료제의 예방 및 치료효능을 분석하는 방법 특허권 준성숙 수지상 세포를 포함하는 류마티스 관절염 치료용 약제학적 조성물 특허권 종양성장 억제능을 갖는 광역동성 치료 매개 자가유래 수지상세포 CreaVax 특허권 수지상세포 성숙화 조성물 및 이를 이용하여 항원 특이적 수지상세포를 제조하는 방법 CreaVax 특허권 특정 유전자 발현이 증가된 수지상세포의 제조방법 및 이를 이용하여 제조된 수지상세포를 포함하는 자가면역질환 치료 또는 예방용 조성물 CreaVax 특허권 수지상세포의 제조방법, 이에 의해 제조된 수지상세포 및 그 용도 CreaVax 특허권 비타민 D 유사체와 코르티코스테로이드를 포함하는 개선된 안정성을 갖는 약학 조성물 O 자리오겔 2) 영업의개황 (1) 영업개황 및 사업부문의 구분 영업개황 및 사업부문의 구분 ① 영업개황JW신약은 국민의 건강한 삶에 도움이 될 수 있도록 최선을 다하고 있는 제약회사로서 처방제품인 전문의약품과 일반의약품을 생산 공급하고 있습니다. JW신약의 설립시에는 약국전문의약품을 생산하여 왔으나 2000년부터 실시한 의약분업을 계기로 사업구조조정을 실시하여 클리닉 시장으로 진출함으로서 피부과, 비뇨기과, 소아과, 이비인후과 등에서 필요로 하는 우수한 전문의약품을 생산공급하는 클리닉 전문메이커로 성장하여 왔습니다. 2017년부터는 기존 피부과,소아과 중심의 영업에서 과감히 탈피하여 내과품목중심의 영업기반으로 제품 포트폴리오를 정비하였으며, 2024년 전체 연결매출은 930억원으로 영업이익은 100억을 달성하였습니다. 당사는 제약업계의 어려운 환경에서도 바이오 신약 개발에 모든 R 역량을 쏟고 있습니다. 차세대 항암 세포치료제 개발을 위해 대식세포 (macrophage) 및 자연 살해 세포
JW신약 — [기재정정]사업보고서 (2024.12)

(NK cell)에 유전자 조작 기술을 활용해 키메릭 항원 수용체 (CAR, chimeric antigen receptor)를 도입한 CAR-NK 치료제를 개발 중입니다. CAR-NK는 암세포만을 선택적으로 파괴하는 암 특이적 살상능을 극대화한 차세대 면역항암제로 기대되고 있습니다. ② 공시대상 사업부문의 구분 회사는 기업회계기준서 제1108호 "영업부문"에 따른 보고부문이 단일부문입니다. (2) 시장점유율 주요 제약사(12월 결산법인)의 최근 3사업연도의 매출추이는 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 회 사 명 결 산 월 매 출 액 2023년 2022년 2021년 JW신약 12월 JW중외제약 12월 종근당 12월 대웅제약 12월 한미약품 12월 녹십자 12월 ※ 상기 매출액은 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결 재무제표 기준임. (3) 시장의 특성 의약품 시장은 크게 전문의약품과 일반의약품으로 구분할 수 있으며, 지난 2000년 8월 의약분업 이후로는 전문의약품 시장을 중심으로 꾸준한 성장이 이루어지고 있습니다. 당사는 히트라졸, 원플루캅셀 등의 항진균제 및 피디정 등 피부질환치료제를 중심으로 항생제, 정장제 등의 전문의약품을 중심으로 제품 구성을 가지고 있으며, 피부과, 비뇨기과, 소아과 등 특화된 시장에서 이익률이 높은 비급여성 제품 라인을 다수 보유하고 있습니다.특히 피부과/비뇨기과, 소아과/이비인후과, 내과 등 Clinic 중심의 영업활동을 통해 해당시장에서의 안정적인 매출을 유지하고 있습니다. 또한, 대형품목육성을 위해 발모제 등의 제품을 차별화하여 시장에 적극적으로 대응하며 제품 포트폴리오 다변화 및 영업성과를 극대화 하고자 시장영역을 확대해 나가고 있습니다. (4) 신규사업 등의 내용 및 전망 당사는 피부과, 비뇨기과, 이비인후과 등에서 필요로 하는 우수한 전문의약품을 공급하고 있습니다. 또한 탈모 치료제에 이어 코스메슈티컬 시장까지 사업 영역을 확장함으로써 탈모 케어 라인업을 지속적으로 강화하며, 탈모 시장 내 경쟁력을 더욱 공고히 다져나가고 있습니다. 또한 차세대 항암 세포치료제 개발을 위해 대식세포 (macrophage) 및 자연 살해 세포 (NK cell)에 유전자 조작 기술을 활용해 키메릭 항원 수용체 (CAR, chimeric antigen receptor)를 도입한 CAR-NK 치료제를 개발 중입니다. CAR-NK는 암세포만을 선택적으로 파괴하는 암 특이적 살상능을 극대화한 차세대 면역항암제로 기대되고 있습니다. (5) 조직도 jw신약 조직도.jpg JW신약 조직도 3) 업계의 현황 (1)산업의 특성 제약산업은 허가된 의약품을 개발, 생산, 판매하는 산업으로 국민의 건강과 직결되어 있습니다. 제품의 개발에서 임상시험, 인허가 및 제조, 유통, 판매에 이르기까지 전 과정을 정부에서 엄격히 규제하고 있기 때문에 진입장벽이 다른 산업 대비해서 높습니다. 또한 신제품을 위한 연구와 개발에 막대한 비용이 소요되지만, 성공적인 결과를 바탕으로 높은 부가가치를 창출할 수 있는 유망산업입니다. 식품의약품안전처가 보고한 자료에 따르면 2023년 의약품 생산액은 30.64조원으로전년대비 5.84% 증가하였습니다. 수출액은 9.9조원으로 전년대비 5.38% 감소하였고 수입액은 10.92조원으로 전년대비 5.77% 감소하였습니다. 의약품산업 현황 (출처ː식품의약품안전처).jpg 의약품산업 현황 (출처ː식품의약품안전처) 의약품산업 현황-2 (출처ː식품의약품안전처).jpg 의약품산업 현황-2 (출처ː식품의약품안전처) (2) 산업의 성장성글로벌 의약품 시장 컨설팅 기관인 IQVIA가 발표한 글로벌 의약시장 성장세에 대한보고서에 따르면 글로벌 의약품 시장 규모는 연평균 약 5% 성장하여 2027년에는 1조 9,170억달러에 달할 것으로 예상됩니다. 전세계 바이오의약품 시장규모는 2022년 기준 약 4,310억 달러 규모이며 향후 5년간 2,350억 달러가 증가해 2027년에는 6,660억 달러에 달할 것으로 전망됩니다. 또한 웰빙(well-being), 웰에이징(well-aging) 인식에 대한 수요 증가와
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만성질환 및 신종질병 증가 등의 복합적인 요인으로 인하여 제약산업은 지속적으로 성장 가능성이 높은 산업입니다. 제약산업 성장성 (출처 ː 한국바이오협회).jpg 제약산업 성장성 (출처 ː 한국바이오협회) (3) 경기변동의 특성거시경제 변수들은 해당 산업을 영위하는데 있어 중요한 고려사항입니다. 제약산업의 경우 생명과 직접적인 연관이 있기 때문에 금리 및 환율 변동, 인플레이션 등 경기변동에 크게 영향을 받지 않습니다.(4) 경쟁요소 완제의약품 업체수는 2010년 270개에서 2023년 403개로 약 49% 증가했으며 앞으로도 증가할 것으로 전망됩니다. 이에 따라 완제의약품 생산량은 지속적으로 증가할것이며 경쟁도 더욱 치열해질 것으로 예상되므로, 특별한 경쟁력을 갖추지 않는 이상제약산업에 진입하는 것은 어려울 것으로 추정됩니다.그리고 제네릭 출시에 대한 각종 억제 정책, 제도가 시행되고 제품에 대한 생물학적 동등성 재평가가 증가하고 있으며 연구개발에 들어가는 비용 또한 증가하고 있어진입장벽이 높습니다. 완제의약품 생산업체 수 (출처ː식품의약품안전처).jpg 완제의약품 생산업체 수 (출처ː식품의약품안전처) (5) 자금조달의 특성 신약 개발에 대한 바이오 업체들의 경쟁이 심화되면서 연구개발비 또한 꾸준히 증가하고 있는 추세입니다. 따라서 연구개발비 마련을 위한 자금조달 수요는 갈수록 증가할 것으로 보입니다. 한편 2025년 1월 연준은 금리를 동결시켰으며 동기간 미국의 새로운 정권이 출범되었습니다. 따라서 새로운 정부의 정책 운영 방향과 연준의 경제 변수에 대한 결정은 거시경제 환경에 변화를 줄 수 있습니다. 이에 따른 거시경제 변수의 불확실성은 바이오 업체들의 자금조달 정책에 있어 영향을 미칠 수 있습니다. (단위 : 억원) 국내 바이오산업 연구개발비 현황 및 전망 (출처ː산업통상자원부,한국바이오협회).jpg 국내 바이오산업 연구개발비 현황 및 전망 (출처ː산업통상자원부,한국바이오협회) (6) 관련 법령 또는 정부의 규제 등 제약산업은 생산, 유통 및 판매에 이르는 전 과정에 대한 건강보험심사평가원, 식품의약품안전처 등의 정책과 법률에 의해 규제되고 있습니다. 특히 제네릭 의약품의 경우 약가정책이 계속 변모하여 약가는 점점 낮아지고 있는 추세입니다. 또한 정부는 신약개발의 유인책으로 특허권을 강화시키고 있기 때문에, 특허를 보유하는 것은 제약산업에서 큰 경쟁력이 될 것으로 기대됩니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 본 자료는 미래에 대한 '예측정보'를 포함하고 있습니다.이는 과거가 아닌 미래의 사건과 관계된 것으로 회사의 향후 예상되는 경영현황 및 재무실적을 의미하고, 표현상으로는 '예상', '전망', '기대'등과 같은 단어를 포함합니다.'예측정보'는 그 성격상 불확실한 사건들을 언급하는데, 회사의 향후 경영현황 및 재무실적에 긍정적 또는 부정적으로 영향을 미칠 수 있는 불확실성에는 다음과 같은 것들이 포함됩니다.ㆍ환율, 이자율 등의 변동을 포함한 국내ㆍ외 금융 시장의 동향ㆍ사업의 처분, 매수 등을 포함한 회사의 전략적인 의사결정ㆍ회사가 영위하는 주요 사업 분야의 예상치 못한 급격한 여건변화ㆍ기타 경영현황 및 재무실적에 영향을 미칠 수 있는 국내ㆍ외적 변화 이러한 불확실성으로 인해 회사의 실제 미래실적은 '예측정보'에 명시적 또는 묵시적으로 포함된 내용과 중대한 차이가 있을 수 있음을 양지하시기 바랍니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 2. 개요 2024년 무역수지 적자와 고금리.고물가, 국내 부동산 침체, 소비.생산.투자.고용까지 모두 줄어들기 시작해 국내외 경제환경은 그 어느 때보다도 기업경영에 어려움을 겪었던 한 해였습니다. 당사는 이러한 경제여건 속에서도 2024년 연결기준 매출액 930억, 영업이익 100억을 기록하며 회사의 수익성을 개선하고 시장에서의 지위를 높이고자 노력했습니다. 2025년에도 미.중 외교 및 경제갈등과 유럽 및 중동에서의 전쟁상황이 지속되면서 세계 경제의 침체 가능성이 증대되고, 국내에서도 이와 함께 인플레이션에 따른 원자재 가격 상승과 각국의 긴축적 통화정책의 영향으로 경영환경의 불확실성과 어려움이 지속될 것으로 지속될 것으로 전망되는 가운데 리스크 관리를 위한 재무 안정성 확보를 최우선 과제로 삼아 경영목표를 달성할 수 있도록 최선을 다할 것입니다. 3. 재무상태 및 영업실적 1) 재무상태(연결 요약재무상태표) (단위 : 백만원) 구 분 증감 증감율 [유동자산] 당좌자산 재고자산 [비유동자산] 투자자산 유형자산 무형자산 기타비유동자산 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [자본금] [자본잉여금] [자본조정] [기타포괄손익누계액] [신종자본증권] [이익잉여금] [비지배주주지분] 자본총계 ※ 제44기(당기)는 주주총회 승인 전 연결재무제표입니다. 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.-당기말 연결총자산은 전년대비 2,583백만원이 감소한 63,035백만원을 기록하였습니다. 유동자산이 16,312백만원 감소, 비유동자산이 13,729백만원 증가하였습니다.-연결총부채는 전년대비 12,708백만원 감소하였습니다.-자본총계는 전년대비 10,125백만원 증가하였습니다. 2) 영업실적 (연결 요약손익계산서) (단위 : 백만원) 구 분 증감 증감율 매출액 영업이익 당기순이익(손실) 흑자전환 - 지배기업 소유주지분 흑자전환 - 비지배지분 총포괄이익(손실) 흑자전환 ※ 제44기(당기)는 주주총회 승인 전 연결재무제표입니다. 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.-당기의 영업이익은 전년대비 76.8% 증가한 9,953백만원을 기록하였습니다. 또한 당기순이익은 42,479백만원 증가하며 흑자전환하였습니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출 당사는 유동성 위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 있으며, 계획 대비 실행률을 지속적으로 분석, 검토하고 있습니다. 당사는 안정적 유동자금 유지 및 유동자금의 리스크 관리 강화를 최우선 목표로 하고 있으며, 운용기간의 합리적인 조절등을 통해 유동성과 수익성의 균형을 달성하고자 노력하고 있습니다. 1) 유동성 현황 구 분 제 44 기 제 43 기 Cash
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Coverage (유동자금÷차입금) (단위 : 천원) 구 분 제 44 기 제 43 기 증감 유동자금: 현금및현금성자산 단기금융상품 소 계 차입금: 단기차입금 유동성장기차입금 유동성사채 소 계 Net Cash(유동자금-차입금) 당사는 당기말 현재 78억원의 유동자금을 보유하고 있습니다. 상기 유동자금은 ① 현금및현금성자산 ② 단기금융상품을 포함한 금액이며, 전기말 유동자금 159억원 대비 80억원 감소하였습니다. 당기말 현재 당사 차입금(사채 포함)은 100억원으로 전기말 285억원 대비 185억원 감소하였습니다. 당사의 유동성은 당기 영업활동 현금흐름으로 84억원이 유입되었고, 유ㆍ무형자산의 취득 15억원, 신종자본증권의 배당 16억원 등이 유출되었으며, Net Cash(유동자금-차입금)는 -21억원으로 전기말 -126억원 대비 105억원 증가하였습니다. 2) 자금 조달과 지출 (차입금 현황) (단위 : 천원) 구분 당기말 전기말 유동 비유동 유동 비유동 단기차입금 장기차입금 사모사채 합계 (단기차입금 현황) (단위 : 천원) 내역 차입처 이자율(%) 당기말 전기말 기업일반운전자금 국민은행 기업운전자금대출 수협은행 합계 (장기차입금 현황) (단위 : 천원) 내역 차입처 만기일 이자율(%) 당기말 전기말 유동성대체 합계 (사채 구성내역) (단위 : 천원) 구분 발행일 만기일 당기말연이자율(%) 당기말 전기말 유동 비유동 유동 비유동 JW신약 주식회사제9회 무보증 사모사채 JW신약 주식회사6회 무보증 사모사채 JW크레아젠 주식회사제1회 무보증 사모사채 JW크레아젠 주식회사제2회 무보증 사모사채 액면가액 합계 사채할인발행차금 계 차감계 (차입금의 차입 및 상환) 당사는 당기 중 단기차입금 35억원 감소하였습니다. 5. 부외 거래 당사의 부외거래는 'Ⅲ. 재무에 관한 사항'의 '3. 연결재무제표 주석' 및 '5. 재무제표 주석'의 '우발부채와 약정사항'을 참조하시기 바랍니다. 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 1) 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 당사의 중요한 회계정책은 'Ⅲ. 재무에 관한 사항'의 '3. 연결재무제표 주석' 및 '5.재무제표 주석'을 참조하시기 바랍니다. 2) 환경 및 종업원 등에 관한 사항 환경 관련 제재사항이나 행정조치 등에 관한 사항은 'XI. 그밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항'의 '3. 제재 등과 관련된 사항'을 참고하시기 바랍니다.당기 중 주요 핵심인력 이동사항 등 유의한 종업원 관련 변동사항은 없습니다. 3) 법규상의 규제에 관한 사항 당사의 사업과 관련된 법규상 주요 규제내용은 'XI. 그밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항'의 '3. 제재 등과 관련된 사항'을 참고하시기 바랍니다. 4) 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항 당사의 주요 파생상품 및 위험관리정책은 'II. 사업의 내용'의 '5. 위험관리 및 파생거래'와 'Ⅲ. 재무에 관한 사항'의 '3. 연결재무제표 주석'을 참고하시기 바랍니다.
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II. 투자활동현금흐름 단기금융상품의 증가 단기금융상품의 감소 장기금융상품의 증가 장기금융상품의 감소 단기대여금의 증가 단기대여금의 감소 당기손익-공정가치측정금융자산의 증가 당기손익-공정가치측정금융자산의 감소 관계기업및공동기업투자의 증가 관계기업및공동기업투자의 감소 매각예정자산의 증가 차량운반구의 취득 차량운반구의 처분 비품의 취득 비품의 처분 시설장치의 취득 시설장치의 처분 건설중인자산의 취득 상표권의 취득 특허권의 취득 회원권의 처분 소프트웨어의 취득 선수금의 증가 임차보증금의 증가 임차보증금의 감소 기타보증금의 증가 기타보증금의 감소 종속기업 처분으로 인한 현금 순유출 사업결합로 인한 순현금흐름
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IV. 법인세차감전순손실 법인세비용(수익) V. 당기순손실 VI. 총포괄손실 VII. 주당손익 기본주당순손익 희석주당순손익 첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다. 자 본 변 동 표 제 13(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 제 12(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 주식회사 케어랩스 (단위 : 원) 과 목 자본금 주식발행초과금 기타자본항목 이익잉여금 합 계 2023.1.1.(전기초) 당기순손실 동일지배하 사업양수 전환사채의 전환 전환사채의 상환 2024.1.1.(당기초) 당기순손실 동일지배하 합병 전환사채의 상환 첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다. 현 금 흐 름 표 제 13(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 제 12(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 주식회사 케어랩스 (단위 : 원) 과 목 제 13(당) 기 제 12(전) 기 I.영업활동현금흐름 1. 영업활동으로 창출된 현금 (1) 당기순손실 (2) 손익항목의 조정 대손상각비 기타의대손상각비 감가상각비 무형자산상각비 유형자산처분손실 유형자산폐기손실 무형자산손상차손 무형자산처분손실 무형자산폐기손실 종속기업처분손실 종속기업손상차손 이자비용 당기손익-공정가치측정금융자산평가손실 당기손익-공정가치측정금융자산처분손실 장기금융상품처분손실 파생금융상품처분손실 법인세 비용(수익) 잡손실 기타의대손충당금환입 유형자산처분이익 무형자산처분이익 종속기업처분이익 관계기업및공동기업처분이익 이자수익 당기손익-공정가치측정금융자산평가이익 당기손익-공정가치측정금융자산처분이익 사채상환이익 파생금융상품평가이익 파생금융상품처분이익 배당금수익 잡이익 (3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 매출채권의 증가 미수금의 감소(증가) 재고자산의 증가 선급금의 감소(증가) 선급비용의 감소 매입채무의 감소 미지급금의 증가 미지급비용의 증가(감소) 선수금의 증가(감소) 예수금의 감소 부가세예수금의 증가(감소) 임대보증금의 감소 2. 이자수취 3. 이자지급 4. 배당금수취 5. 법인세환급(지급)액
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II. 투자활동현금흐름 단기금융상품의 감소 장기금융상품의 증가 장기금융상품의 감소 단기대여금의 증가 단기대여금의 감소 당기손익-공정가치측정금융자산의 증가 당기손익-공정가치측정금융자산의 감소 종속기업투자의 취득 관계기업및공동기업투자의 감소 차량운반구의 취득 차량운반구의 처분 비품의 취득 비품의 처분 시설장치의 취득 건설중인자산의 취득 특허권의 취득 회원권의 처분 소프트웨어의 취득 선수금의 증가 임차보증금의 증가 임차보증금의 감소 기타보증금의 증가 기타보증금의 감소 매각예정자산의 증가 종속기업처분으로 인한 순현금흐름 사업양수도로 인한 순현금흐름 종속기업 합병으로 인한 순현금흐름
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 주식회사 케어랩스(이하 "지배기업")는 2012년 4월에 설립되어 2018년 3월에 한국거래소가 개설한 코스닥시장에 상장하였습니다. 연결실체의 주요 서비스는 모바일 헬스케어 및 뷰티케어 등의 플랫폼이며, 이를 중심으로 디지털 광고 서비스인 마케팅 사업부문 및 의료기관용 CRM소프트웨어 등의 사업을 영위하는 솔루션 사업부문이 유기적으로 협업하여 시너지를 창출하고 있습니다. 지배기업은 보다 편리한 의료 서비스와 의료 정보 불균형 해소를 위해서 노력하고 있습니다. 연결실체의 사업부문별 매출 및 비중은 아래와 같습니다. (기준일 : 2024년 12월 31일) (단위 : 천원, %) 구 분 플랫폼 마케팅 솔루션 기 타 합 계 부문전체수익 (-) 부문간수익 외부고객으로부터의수익 매출비중 사업에 대한 세부내용은
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II. 사업의 내용의 2. 주요 제품 및 서비스부터 7. 기타 참고사항까지의 내용을 참고하시기 바랍니다. 2. 주요 제품 및 서비스 1. 주요 서비스 [플랫폼] (1) 굿닥모바일 헬스케어 플랫폼으로, 병원과 유저를 연결하는 O2O 서비스를 제공하고 있습니다. 병원 갈 때 필요한 모든 과정을 digital transformation하여 내 주변 병원/약국 찾기부터 접수/예약, 비대면 진료까지 모바일로 간편하게 서비스를 제공합니다. 굿닥은 이를 통해 공급자와 수요자 간의 의료 정보 불균형을 해결하고 병원과 환자 양측의 편의성, 신뢰성, 경제성을 높여 상호 간의 연결을 증대시키고 있습니다. (2) 바비톡 모바일 뷰티케어 플랫폼으로, 관련 정보 커뮤니티로 20~30대의 여성들이 성형 및 미용과 관련된 후기들을 공유하고 병원에 대한 정보와 비용 등의 상세 정보를 확인하는등 활발한 정보 공유가 이루어지고 있습니다. 투명하고 신뢰할 만한 정보 제공을 위해 '클린 리뷰 캠페인', 광고성 후기 자체 필터링' 등 자제적으로 관리에 노력을 기울이고 있으며, 보다 안전한 성형문화 조성을 위해 업계 최초로 '바른 성형 캠페인'을 추진하고 있습니다. 바른 성형 캠페인을 통해 최근 성형의료 업계에서 이슈화되고 있는 쉐도우 닥터에 의한 대리 수술 문제, 수술실 위생 및 안전문제 등 환자의 안전과 직결된 이슈를 해결 하기 위해 노력하고 있습니다.(3) ML사업부의료분야 전문 온라인 리크루팅 플랫폼으로, 사용자인 병의원들이 채용 공고를 게재하면 피용자인 간호사 등 의료인들과 간호조무사, 원무과 등 기타 인력들이 공고를 보고 원하는 병의원에 입사 지원을 할 수 있습니다. 또한 구직자들은 채용 정보를 직종별, 지역별, 업무별 등 다양하게 선택하여 조회할 수 있으며, 병의원들은 플랫폼에 업로드되어있는 구직자들의 프로필을 보고 선별하여 입사를 제안할 수 있습니다. [마케팅] 디지털마케팅은 메시지의 제작과 매체의 선정을 통한 메시지 전달의 두 가지 역할로 구분하고 있습니다. 메시지의 제작에는 기획 및 크리에이티브 서비스가 포함되어 있으며, 효과적인 수행을 위해 리서치 활동이 수반되고 있습니다. 이렇게 제작된 메시지의 효과적인 전달을 위해서는 매체의 선정이 잘 이루어져야 합니다. 따라서 매체 선정을 위해 목표 타겟의 매체 접촉 습관 및 빈도, 광고되는 제품의 성격, 이용 가능한 매체의 상대적 비용 등을 고려하고 있습니다. 광고주에 따라 차이는 있지만 진행과정을 보면 광고주의 목표에 맞춰 전략을 수립하고 운영계획을 세운 뒤 그에 따라 다양한 매체에 노출하고 피드백 과정을 거치고 있습니다. 검색광고, 디스플레이광고, 바이럴 마케팅 등을 혼합하여 가장 효율적인 운영을 추구하며, 고객의 관심을 유도할 수 있는 소재를 활용하고 참여를 이끌 수 있는 다양한 이벤트 페이지를 제작하고 있습니다. [솔루션] (1) CRM 소프트웨어'스마트 CRM' 및 '우노 CRM'은 병ㆍ의원에서 사용하는 고객 관리 소프트웨어입니다. 병의원이 점차 증가하면서 병원 간 경쟁이 심화되고 운영의 효율성이 중요시되고있습니다. CRM을 통해 고객에 대한 체계적인 데이터를 수집하고 그를 통해 양질의 의료 서비스를 제공할 수 있을 뿐만 아니라, 고객 특성에 맞는 마케팅 계획도 수립할 수 있습니다. 현재 약 760여 개의 병의원에서 CRM 소프트웨어를 사용하고 있으며, 고객의 니즈에 맞춰서 정기적인 업데이트를 진행하고 있습니다. (2) 처방전보안시스템 등기존 병ㆍ의원에서 발행하는 종이처방전의 경우 위변조 과정을 거쳐 불법 조제로 이어지는 등 부작용이 있을 수 있습니다. 또한 환자의 성명, 주소 등이 표기되어 있어 개인 신상정보 노출의 우려가 있고, 약국에서는 건강보험공단에 환자의 약제비를 신청하기 위해 종이처방전의 자료를 일일이 입력해야 하는 과정을 거치고 있습니다. 이러한 불편함을 보완하기 위하여 암호화 처리한 바코드처방전을 발급하고 이를 바코드스캐너로 스캔하였을 때 약국 청구 소프트웨어에 자동으로 입력될 수 있도록 연동시켜 고객 대기시간을 감소시키는 등 업무 효율화를 실현하고 있습니다. 고객
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입장에서도 스마트폰 등을 통해 바코드를 스캔하여 처방전에 대한 이력관리 등 다양한 정보를 획득할 수 있습니다. 또한 약국경영솔루션을 통해 처방전 입력, 조제, 재고관리등의 기능을 제공하며 약국에서의 업무를 정확하고 빠르게 진행할 수 있도록 지원하고 있습니다. 2. 주요 서비스별 매출 현황 (기준일 : 2024년 12월 31일) (단위 : 천원, %) 사업부문 주요 내용 매출액 비율 플랫폼 헬스케어 플랫폼, 뷰티케어 플랫폼, 의료인 전문 리크루팅 플랫폼 마케팅 마케팅 기획, 제작, 대행 등 솔루션 CRM 소프트웨어, 처방전보안시스템, 약국청구프로그램 , EMR 솔루션 등 기타 부동산 임대료 등 총 합계 주1) 연결재무제표 기준으로 작성하였습니다. 3. 원재료 및 생산설비 1. 주요 원재료 등의 현황 연결실체가 영위하는 플랫폼, 마케팅, 솔루션 사업부문은 생산설비를 통한 생산이 아닌 인적자원을 활용한 사업이 주가 되기 때문에 생산활동과 관련한 원재료의 현황이나 원재료의 제품별 비중을 산정하기는 어렵습니다. 2. 생산 및 설비에 관한 사항 연결실체는 소프트웨어 제작 및 공급 등이 주된 사업이며, 고정된 생산설비에서 반복적인 생산활동을 통하여 물리적인 제품을 만들어내는 생산설비가 없습니다. 4. 매출 및 수주상황 1. 매출실적 (단위: 천원) 매출 유형 폼목 2024년(제13기) 2023년 (제12기) 2022년 (제11기) 서비스 플랫폼 수출 내수 소계 마케팅 수출 내수 소계 솔루션 수출 내수 소계 기타 부동산 임대료 등 수출 내수 소계 합계 수출 내수 소계 (주1) 연결재무제표 기준으로 작성하였습니다. 2. 판매경로 등 1) 판매조직 구분 주요업무 플랫폼 영업팁 기존 고객 관리, 신규 계약건 처리, 신사업 협조 등 마케팅 영업팀 광고주 관리 및 영업, 광고 기획 솔루션 영업팀 기존 고객 관리, 신규 고객 창출, 2) 판매경로 (단위: 천원) 매출유형 구 분 판매경로 판매경로별 매출액 플랫폼 국내 당사 → 병ㆍ의원 마케팅 국내 당사 → 광고주 솔루션 국내 당사 → 병ㆍ의원, 약국 (주1) 상기 수치는 연결재무제표 기준으로 작성하였습니다. 3) 판매전략 (1) 마케팅 활동 '굿닥'은 애플리케이션 중심의 병원 검색, 병원 예약ㆍ접수 서비스와 웹을 통한 콘텐츠 등의 확장을 가속화 시켜나갈 계획입니다. 이를 위해 병원과 유저에게 제공 가능한 서비스 개발을 통해 지속적인 매체 확장을 진행 중에 있습니다. '바비톡'은 리뉴얼 이후 신규 추가된 투표 기능 등을 소개하는 마케팅 콘텐츠를 제작하여 SNS 채널에 집중 홍보하며 인플루언서들을 이용한 마케팅 활동을 전개해 나가고 있습니다. 일반인 대상 페이스북, 인스타그램 바이럴 마케팅 등을 포함하여, 매출 성장과 시장 점유율 증대에 최적의 방법을 찾아 적극적으로 도입하고 있습니다. CRM 소프트웨어는 병원에서 사용하는 단순 업무 도우미 역할을 넘어, 영업의 업무시스템을 정비하고 지속적으로 관리, 개선해야 제대로 효과를 볼 수 있는 제품으로 최근 들어 병원을 개원하면서 당연히 CRM을 사용해야 한다는 인식이 늘고 있어 의사협회, 박람회 부스 등 다각화된 마케팅 활동을 통해 영업채널을 넓히려 하고 있습니다. (2) 시너지 효과 및 신규 비즈니스 연결실체는 서비스의 형태는 다르지만 각 사업부문의 주요 고객은 비급여 병ㆍ의원입니다. 2016년 10월 합병 및 영업양수 이전에도 서로 간의 협업이 존재하였으며, 시너지 효과가 나타나고 있습니다. 솔루션 사업부문은 강남권 760여 개의 비급여 병ㆍ의원을 클라이언트로 확보하고 있습니다. 기존 고객 대상의 cross sales를 통해 신규고객을 발굴하고 다양한 패키지 상품을 개발하여 클라이언트 효율 달성 → 예산 증액및 마케팅 투자 → 회수 및 유저 증가의 선순환 구조를 구축할 수 있습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 1. 위험관리 연결실체는 시장위험, 신용위험과 유동성위험에 노출되어 있습니다(시장위험은 다시통화위험, 이자율위험과 가격위험 등으로 구분 됨). 연결실체는 이러한 위험요소들을관리하기 위하여 각각의 위험요인에 대해 면밀하게 모니터링하고
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대응하는 위험관리정책 및 프로그램을 운용하고 있습니다. 재무위험관리의 대상이 되는 연결실체의 금융자산은 현금및현금성자산, 장단기금융상품, 매출채권및기타채권 등으로 구성되어있으며 금융부채는 매입채무및기타채무, 차입금 등으로 구성되어 있습니다. 2. 유동성 위험 연결실체는 단기 및 중장기 자금수지계획을 수립함으로써 영업활동, 투자활동, 재무활동에서의 자금수지를 미리 예측하고 있으며, 이를 통해 필요 유동성 규모를 사전에확보하고 유지하여 향후에 발생할 수 있는 유동성위험을 사전에 관리하고 있습니다.한편, 당기말 현재 금융상품부채의 만기는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 1 년 미만 1년 ~ 5년 5년 초과 합 계 매입채무및기타채무 차입금 등 리스부채 합 계 3. 파생금융상품 당기말 및 전기말 현재 파생금융상품의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 제 13(당) 기 제 12(전) 기 자 산 부 채 자 산 부 채 전환사채 풋옵션 상환전환우선주부채의 조기상환권 대가 등 합 계 6. 주요계약 및 연구개발활동 1. 주요계약 연결실체는 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다. 2. 연구개발 담당조직 연결실체의 연구개발을 담당하는 조직은 플랫폼 사업부문 소속으로 구성되어 있습니다. 3. 연구개발 비용 (단위: 천원) 구 분 2024년(제13기) 2023년(제12기) 2022년 (제11기) 자산처리 무형자산 원재료비 인건비 감가상각비 위탁용역비 기타 경비 소 계 비용 처리 제조원가 판관비 소 계 합 계 (매출액 대비 비율) (주1) 상기 수치는 연결재무제표 기준으로 작성하였습니다. 4. 연구개발 실적 연구과제 연구결과 및 기대효과 상용화 비고 (출시년월) 병원정보 수집 및 분석/시각화 기술 -국내 9만 3천개여의 모든 요양기관(병원 약 6만 8천개, 약국 약 2만 5천개) 위치, 전화번호, 영업시간,진료 정보, 의료진 정보 등 상세하고 정확한 병원/진료/의료진 정보 제공-건강보험심사평가원, 국립중앙의료원 등 공공빅데이터 API 연동 및 자동배치 프로그램 통해 데이터최신화 진행-자체 내부/제휴인력이 공공데이터셋에 포함되어 있지 않은 추가 데이터 수집 및 데이터 최신화 진행-사용자(환자) 위치기반/상황기반 실시간 운영 중인 병원/약국 검색 리스트 제공하며 서비스 이용 유도 굿닥 의료 커뮤니티 서비스 개발 - 질환 중심의 의료 커뮤니티 서비스를 개발 - 마이크로서비스 아키텍처를 도입하여 빠른 확장성과 변경 가능한 환경으로 개발 - 최신 모바일앱 설계패턴을 적용하여 유지 보수에 용이 굿닥 피벗런칭) 서비스지표 시스템 개발 - 비즈니스 인텔리전스를 위한 매출/서비스지표 변화에 대한 관제 시스템 구축 - 서비스장애 알림/일별 매출/서비스 변화 추이를 그래프 형태로 제공함 굿닥 EMR 실시간 정보 연동형 접수/예약 기술 -이종의 EMR 차트 프로그램과 연동하여 실시간 대기열 정보 Sync-유저의 접수/예약 request를 EMR에 자동 반영하여 Operator의 개입없이 접수/예약 프로세스를 자동화 굿닥 VoIP기술을 활용한 화상통화 (face to face System) -IOS의 Callkit, And voice connection VoIP기술을 활용한 화상통화(face to face) 시스템 보유-앱이 기본전화 UI와 통화되어 VoIP경험을 개선할수있도록 하는 프레임 워크방식으로, 앱 내에서 실제전화를 받는 것처럼 하는 기술-모바일에 최적화된 화상통화를 위한 Real-time communication 구현-Third party에 의존하지 않고, 앱내에서 영상통화까지 가능하여 User flow를 이탈없이 앱내에서 one-stop으로 구축하고, 경험수준을 향상 굿닥 Real-time Ondemand 비대면진료 (Virtual healthcare) 시스템 고도화 - 병원-환자 간 진료매칭 알고리즘 시스템 개발- 전자처방 및 진료비 결제 등 일련의 비대면 진료과정 시스템 고도화- 약국 어드민 시스템 전자처방전 확인 및 약제비결제, 물류시스템 등 운영체계 구축 굿닥 병원예약 컨시어지 시스템 구축 - 병원별, 증상별,
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질환별 리뷰 등을 종합해 개인별 최적화된 병원찾기 컨시어지 개발- 모바일 통합형 모델을 통한 원내 대기시간 감축, 유저 편의성 고도화 굿닥 병원현장 접수시스템(Check-In) 확산 - CRM 기능고도화를 통한 클라이언트 확장 및 시장 점유율 상승- 굿닥 app과 현장시스템의 유기적 연결을 통한 굿닥 플랫폼 강화 굿닥 커뮤니티기능 활성화 - 자유톡, 다이어트, 뷰티 등 주제별 카테고리 추가 및 검색기능 개선 - 쪽지보내기(채팅) UI 개선 - 성형후기 '정보받기' 기능 추가 바비톡 앱 3.0 병원정보메뉴 추가 - '병원정보' 페이지(UI) 추가- 지역별 병원 분류, 병원명 검색 기능 - 병원별 이벤트 가격 정보 확인 기능 바비톡 앱 4.0 2015.01~현재 성능개선 및 분석기능 추가 - 썸네일 이미지 로드 속도 개선 - 앱 내 분석기능 추가 바비톡 앱 4.0 2015.01~현재 앱 내준법요건반영 - '이메일 주소', '닉네임', '비밀번호' 설정 등 정회원가입 절차 구현 - 서비스 이용약관, 개인정보처리방침 동의 절차 구현 - 광고성 알림 사전 동의 절차 구현 등 바비톡 앱 5.0 개발환경최적화/보안강화 - 아마존 웹 서비스 AWS(Amazon Web Services) 기반으로 서버 이전 - 개발환경 최적화를 위한 리팩토링 작업 최신 기술을 반영한 개발코드 업데이트 - 어뷰징 차단을 위한 보안 기술 적용 등 바비톡 앱 5.0 최신 트렌드반영 UX/UI디자인 개선 - 최신 디자인 트렌드 반영 BI 전면 개편 (일관된 톤 적용) - 선진 사례(Best Practice)를 적용한 UX/UI 디자인 개선 - 바비톡 운영진 관리자 사이트, 클라이언트 관리자 사이트 업데이트 바비톡 앱 5.0 신규 기능개발 구현 - [앱 부문] 이용자 니즈를 반영한 (회원)견적문의/(병원)답변제공 기능 추가 - [앱 부문] 커뮤니티 활성화를 위한 '투표' 기능 추가 - [앱 부문] 바른성형 캠페인 참여병원 병원정보 별도 카테고리 구성, 인증 배지 부여 등 기능 추가 - [웹 부문] 바비톡 운영진 관리자 사이트 결산관리 기능 추가 바비톡 앱 5.0 청구S/W - 건강보험심사평가원 심사 및 인증된 프로그램 개발 - 의원급 급여진료 보험청구 기능 개발(한의원, 치과, 입원병상 병원 불가) - 스마트CRM과 연동 기능 개발 스마트EDI 펜차트앱 - 펜차트앱(아이패드용) 개발 - 전자서명법에 의한 전자서명 기능 개발 및 서버 구축 - 스마트CRM과 예약리스트 정보 연동 기능 개발 스마트차트 페이스북 광고 관리시스템 개발 - 실시간으로 광고 데이터를 체크하며 사람이 직접 관리하지 않아도 정해진 조건내에서 광고 세팅, 수정,종료를 수행하도록 하여 인력 공백 최소화 - 페이스북 공식 개발사 인증 획득 바이브알씨 5. 향후 연구개발 계획 구분 계획 연구기관 기대효과 굿닥 병원 접수시스템 사용성 증대를 통한 제휴 병원 확장 굿닥 개발팀 - 모바일 접수/예약/문진 등 병원-환자 Stickiness 강화 솔루션 개발- 굿닥App과 병원CRM시스템 간 유기적 연결을 통한 굿닥 플랫폼 강화- 굿닥 UX개선을 통해 고연령 환자의 접근성 확보 웹 사이트 개편을 통한 Organic Traffic 확보 굿닥 개발팀 - 웹사이트 개편 및 SEO를 통한 웹 트래픽 확보 및 핵심 비즈니스 전환 유도- 심평원 정보 주기적 업데이트를 통해 병의원 정보를 항상 최신화하여 사용자 만족도 충족- 시술, 진료 백과 개발을 통한 정보 전달력 강화 및 핵심 비즈니스 전환 유도 병원 SaaS형 비대면 온라인진료실 개발 고도화 굿닥 개발팀 - 전국 거점별 의원/약국 확보하여 서비스 full-stack 제공 지역 커버리지 확장- 정부 정책 변화에 유연하게 대처할 수 있는 제품 고도화- 병의원 비대면 진료 도입 시 난이도를 낮출 수 있는 인터페이스 개발 및 개선 ISMS-P 인증 취득 굿닥 보안팀 - ISMS-P(개인정보보호 관리체계) 인증 취득 및 개인정보보안 강화 바비톡 시술 사업 지속 확장 바비톡 개발팀 - 지역 피부과 및 고객 편의성 개선을 통한 비강남 지역 침투율 증대 ISMS 인증
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취득 바비톡 보안팀 - ISMS(정보보호 관리체계) 인증 취득 및 내부 정보보안 강화 ML사업부 플랫폼 고도화 ML사업부 - 메디잡 웹, 웹모바일, Android, iOS 고도화- 메디잡 플랫폼 중장기 전체 카테고리 리뉴얼 개편 및 신규 기능 업데이트- 플랫폼 성능 확장 및 신규 기술 API 연동 및 확대- 서버 성능 개선 및 증설, 개인정보보안 강화를 위한 방화벽 신규 도입, DB 보안 강화 기술 제휴 및 협약 ML사업부 - 의료업계 관련 업체 기술 제휴 협약 및 마케팅 제휴 체결- 구인구직 동종 업계 채용공고, 인재풀 연계 기술 제휴 상품성 강화 ML사업부 - 신규 상품 출시 및 기존 상품 전체 상품성 개선을 위한 개편 출시로 결제 증가 도모-간편결제 확대로 결제 간소화 및 편의성을 위한 PG사 변경 및 모바일 간편 결제 신규 도입 영업 ML사업부 - 병원 대상 신규 패키지 상품 영업 확대로 매출 증가 도모- 영업 병원 특화 맞춤형 상품 기획으로 신규 수익 기대 직역 확대 ML사업부 - 주력인 간호조무사 외 의료기사, 간병인 관련하여 플랫폼 직역 확대 One-Pass 연계 시스템 도입 ML사업부 - 간호학원, 요양학원 전체 지점 수강생 및 졸업생 메디잡 구인구직 직접 연계- 전지점 수강생 및 임직원 대상 통합 학사 관리 프로그램 도입 마케팅 확대 ML사업부 - 다양한 프로모션 및 이벤트 기획으로 기존 고객 관리와 신규 회원 유입, 플랫폼 내외 브랜딩 확대- 블로그, 카페, 인스타 자체 관리 및 업체 제휴를 통한 온라인 마케팅 확대 정보보안실 ISMS 인증 유지 정보보안실 - ISMS(정보보호 관리체계) 인증 유지 및 내부 정보보안 강화를 통한 대외 신뢰도 향상 7. 기타 참고사항 1. 지적재산권 보유 현황 No 분 류 권리자 명 칭 출원번호 출원일 등록번호 등록일 특허권(국내) (주)굿닥 단말을 이용한 진료 예약, 접수 방법, 서버 및 프로그램 특허권(국내) (주)굿닥 병원 업무 중개 방법, 시스템 및 프로그램 특허권(국내) (주)굿닥 병원 운영 솔루션 제공 방법, 서버 및 프로그램 특허권(국내) (주)굿닥 병원 진료 애프터케어 서비스 제공 방법, 서버 및 프로그램 특허권(국내) (주)굿닥 의료시설 내 위치기반 광고 제공 방법, 서버 및 프로그램 특허권(국내) (주)굿닥 진료정보 관리 및 제공 방법, 서버 및 프로그램 특허권(국내) 이디비(주) 상거래 문서 표준화 시스템 및 방법 특허권(국내) 이디비(주) 통신 장애 대비 기능을 갖는 바코드 스캐너 특허권(국내) 이디비(주) 이미지 촬영 기능을 갖는 바코드 스캐너 특허권(국내) 이디비(주) 처방전 바코드를 이용한 원격처방 방법 특허권(국내) 이디비(주) 바코드가 인쇄된 복수의 매체에 이용 가능한 바코드 스캐너 및 그 제어 방법 특허권(국내) 이디비(주) 매칭코드에 기반한 전자처방전 전송 시스템 및 방법 특허권(국내) 이디비(주) 개인정보 보호에 기반한 전자처방전 전송 시스템 및 방법 특허권(국내) 이디비(주) 종이처방전에 인쇄된 매칭코드에 기반한 전자처방전 전송시스템 및 방법 특허권(국내) (주)케어랩스 검사용 컵 방출방법 특허권(국내) (주)케어랩스 대중교통 안전이용 서비스 방법 특허권(국내) (주)케어랩스 모바일을 이용한 버스내 호출 서비스 방법 특허권(국내) (주)케어랩스 모바일을 이용한 호출 서비스 방법 특허권(국내) (주)케어랩스 병원내 자동 진료접수 방법 및 시스템 특허권(국내) (주)케어랩스 병원내 자동 진료접수 방법 특허권(국내) (주)케어랩스 요양병원 환자 보호 시스템 및 방법 특허권(국내) (주)케어랩스 용기 선별장치 및 방법 특허권(국내) (주)케어랩스 원패스 비상호출 시스템 및 방법 특허권(국내) (주)케어랩스 의료영상자료 저장매체의 등록장치 및 방법 특허권(국내) (주)케어랩스 지능형 순번대기 서비스 방법 특허권(국내) (주)케어랩스 진료정보 메시징 서비스 방법 2. 산업의 특성 및 개요 [플랫폼 사업부문] 1) 산업의 특성플랫폼 비즈니스란 사업자가 직접 제품 또는 서비스를 제공하는 것이 아닌, 제품이나서비스를 제공하는 생산자 그룹과
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사용자 그룹이 플랫폼 내에서 활발하게 거래하도록 함으로써 가치를 생성하고 궁극적으로 수익을 창출하는 모델을 뜻합니다.플랫폼 비즈니스의 특징은 생산자와 소비자가 다양하게 연결되는 양방향 구조에 있으며, 생산자와 사용자는 매우 랜덤하게 연결되는 구조를 가지는데 이를 양면시장(TwoSided Market)이라고 합니다. 이러한 양면시장이 활성화되기 위해서는 네트워크 효과(Network Effect)가 필수적입니다. 네트워크 효과란 상대 집단의 크기가 클수록 보다 높은 이익이나 효용을 얻는 효과를 말합니다. 사용자 수가 높고 충성도가 높은 이용자가 많다면 네트워크 효과는 더욱 커질 수 있으며, 이용자 측면을 확보할 수 있다면 공급자 집단은 비교적 쉽게 확보할 수 있습니다. 이런 현상은 플랫폼 비즈니스 에 있어서 공통적으로 나타나는 현상입니다. 2) 산업의 성장성평균 수명이 늘어남에 따라 고령자의 인구 비율이 증가하고 있으며, 우리나라는 2007년 고령화 사회로 진입하였습니다. 이제 단순히 오래 사는 것만 아니라 건강하게 오래 사는 삶을 중요시하게 되면서 과거 헬스케어가 공중보건과 질병의 진단 및 치료라는 개념으로만 머물렀다면, 이제는 웰에이징, 웰니스, 항노화 (Well-Aging, Wellness,Anti-Aging)의 중요성이 부각되면서 일상생활에서의 건강관리로 헬스케어 산업의 패러다임이 변화하고 있습니다. 여기에 정보통신기술 (ICT)이 융합되면서, 디지털 헬스케어는 새로운 부가가치와 서비스 영역을 창출할 것이라는 기대와 주목을 받고 있습니다. 스마트폰의 보급 확대로 과거 PC를 통해 이루어지던 서비스들을 이동 중에도 이용할 수 있게 되었고, 근거리무선통신(NFC)등 무선 통신 기술이 발달함과 함께 다양한 플랫폼 비즈니스가 출현하고 있습니다. 현재 국내 시장은 전자상거래뿐만 아니라 배달, 택시, 숙박, 음식점업, 부동산 등 서비스 중심으로 성장하고 있고 향후 교육, 의료서비스 등으로 확대될 전망입니다. 글로벌.jpg 글로벌 플랫폼 시장 전망 3) 경기변동의 특성 및 계절성연결실체의 플랫폼 사업부문은 주로 비급여 병ㆍ의원과 그곳을 이용하는 고객을 대상으로 서비스를 제공하고 있습니다.경기 침체로 인한 가구 소득 및 자산 감소는 개인의 의료 이용 및 의료비 지출을 감소시키는 방향으로 작용할 수 있으며, 경기 불황으로 인한 노동시장 불안정에서 발생하는 스트레스가 질병 발생률을 높이고 이로 인해 의료시설의 이용 및 의료비 지출이 증가될 수 있습니다. 다만 최근 치료 이외의 목적으로 의료기관을 이용하는 경우가 늘어나면서 일부 과목에 대한 의료소비는 증가하고 있으며, 의료기관들의 서비스 경쟁도 매우 치열해지고있습니다. 또한 이미지 및 동영상 중심의 소셜 미디어의 등장으로 외모에 대한 사회적 관심이 확대되면서 미용 관련 의료 서비스 수요는 지속적으로 증가하고 있습니다.(계절성) 미용을 목적으로 병원을 방문하는 경우 겨울철(겨울 방학기간, 졸업시즌)을 성수기로볼 수 있으며, 명절 전후, 샌드위치 휴일 등의 부분적인 성수기가 존재합니다. 병ㆍ의원 대상의 마케팅과 컨설팅을 주요 타켓으로 하는 헬스케어 디지털마케팅 사업부의 월별 매출액 추이를 보면 4분기와 1분기에 성수기 효과를 누리는 계절성을 보이고 있습니다. 4) 국내외 시장여건(경쟁상황)모바일 환경에서의 경쟁은 단순 단말 위주의 경쟁에서 플랫폼과 애플리케이션, 서비스 위주의 경쟁으로 변화하고 있습니다. 애플리케이션을 개발하는 기업은 초기 투자비용에서 비교적 부담이 없는 편으로, 개발을 하기 위해 특별한 설비를 구입할 필요가 없고 제품 개발에 있어서 원가가 따로 필요하지 않습니다. 또한 페이스북이나 트위터처럼 거대화하거나, 카카오톡처럼 주변 사람들이 모두 사용하는 서비스가 되는 경우를 제외하고는 다른 산업에 비해 브랜드 충성도가 그렇게 강하지 않습니다. 전환비용이 낮기 때문에 사람들은 지금 이용하고 있는 것보다 더 좋은 서비스가 나올 경우 옮겨갈 수 있기에 진입장벽이 높지는 않은 편입니다. 진입장벽이 낮기에 시장에 진입할 수 있는 기회가 많고, 경쟁자가 엄청난 속도로 늘어날 수도
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있지만 그만큼 도태되고 사라지는 경우도 많이 있습니다. 과거와 달리 기술 기반의 서비스보다는 아이디어 중심의 서비스가 더욱 많아지고 있고, 아이디어와기획 그리고 비즈니스 모델이 매우 중요한 부분을 차지하고 있습니다. 연결실체가 운영하고 있는 애플리케이션인 '굿닥'과 '바비톡'은 유사한 서비스를 제공하는 경쟁 애플리케이션이 존재하고 있습니다. 또한 모바일 광고 매체의 측면에서는 게임 앱, 메신저 앱 등 대부분의 애플리케이션과 경쟁관계에 있다고 할 수도 있습니다. (비교우위)연결실체가 운영하고 있는 매체의 경우 선점 효과와 다년간의 시장 경험을 바탕으로 병원 업계를 철저히 파악하고 수익률을 높일 수 있는 노하우를 많이 축적하였습니다.고객이 효율을 느낄 수 있도록 상품을 운영함으로써 경쟁사 대비 높은 만족도를 주고있습니다. 또한 지속적인 업데이트를 수행함으로써 정보통신망법, 개인정보보호법, 의료법 등 사업 영위를 위해 반드시 준수해야 할 관련 법적 요건을 구현하며 준법 리스크에 잘 대응하고 있으며, 해킹 공격, 어뷰징 등을 차단하기 위한 보안 강화를 하는 등 기술적인 면에서도 상당히 우위를 보이고 있습니다. [마케팅 사업부문] 1) 산업의 특성인터넷과 기술의 발달로 인해 광고시장의 무게중심이 기존 4대 매체(지상파, 라디오,신문, 잡지)에서 온라인과 뉴미디어 방송매체(케이블TV, 위성TV 등) 빠르게 이동 중에 있습니다. 과거에는 4대 매체의 광고를 일방적으로 수용하였었지만, 인터넷과 모바일을 활용한 통합 미디어로 이용 형태가 변화되면서 공유, 공감, 확인, 참가 등 소비자들의 참여를 이끌어내는 구조를 이루고 있습니다. [광고시장의 변화] 20. 광고시장의변화.jpg 20. 광고시장의변화 2) 산업의 성장성 인터넷 보급과 모바일 기기의 확산으로 급격하게 성장 중인 '온라인광고'는 광고주의제품(서비스)이 필요한 고객을 정확히 찾아내어 타게팅 할 수 있고, 모든 행동이 수치(Digit)로 확인되는 디지털의 특성이 있기 때문에 실시간 성과를 측정하여 데이터를 기반으로 최적화(optimization) 작업을 하는 것이 가능합니다. 온라인 광고의 이러한 특징으로 광고주는 광고비를 효율적으로 사용하는 것이 가능해졌고, 이용자는 불필요한 광고가 아니라 본인에게 필요한 제품이나 서비스와 관련된 광고만 보는 것이 가능해졌으며, 미디어는 이용자의 만족도가 높아지고 모든 지면을 판매하는 것이 가능해지면서, 광고주, 이용자, 미디어 모두가 만족할 수 있는 시장이 생겨났습니다. 2000년대 들어 급속도로 인터넷 보급이 확산되면서 이용자 수가 동반 증가함에 따라국내 대형 포털 업체(네이버, 카카오, 구글 등)의 검색 광고시장이 자리매김할 수 있었으며, 디스플레이 광고시장 또한 동반 성장하면서 온라인 광고 전체 시장의 규모 또한 급속도로 성장하는 모습을 보였습니다. 2010년 초부터 국내 스마트폰의 본격적인 보급이 시작되면서 광고시장은 모바일 디바이스를 기반으로 한 새로운 성장 국면을 맞이하게 되었으며, 특히 최근 들어 페이스북, 인스타그램 등의 SNS 이용률의 증가와 함께 모바일 웹과 모바일 어플리케이션을 통한 동영상 시청률의 상승으로 전통 미디어 중 가장 파급력이 크다고 하는 TV를 대체할 만한 미디어로 그 영향력이 상승하고 있는 상황입니다. (단위: 백만원, %) 구분 매출액 구성비 2022년 2023년(E) 2024년(E) 2022년 2023년 2024년 PC 모바일 총계 (출처 : 한국방송광고진흥공사 2023 방송통신광고비 조사 보고서, 16p) 매체별 광고비 증감률(2020-2024년 비교).jpg 매체별 광고비 증감률(2020-2024년 비교) (2023년-2024년 광고비는 추정치임, 출처 : 2023 방송통신광고비 조사보고서, 75P) 3) 경기 변동의 특성 및 계절성일반적으로 광고 시장은 경기 변동에 따른 영향이 높은 편입니다. 다만 직접적인 매출 증대를 목표로 하는 퍼포먼스 마케팅을 진행하는 경우는 경기가 불황일 때에도 예산을 유지하거나 오히려 늘리는 경우가 많습니다. 이는 기본적으로 고객과 직접적인 상호작용을 할 수 있기
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때문에 매출에 즉각적인 효과를 낼 수 있고, 광고의 효과 역시실시간 데이터로 검증된다는 강점이 있기 때문에 집행 시의 효율성을 높이기 위한 광고주들의 선택이 많기 때문입니다. 4) 국내외 시장 여건(경쟁상황) 문화체육관광부의 조사에 따르면 국내의 온라인 광고 대행업을 영위하는 사업체 수는 약 1,003개(2022년 기준, 2023년 조사)이며 연간 평균 광고 취급액은 47억 6천만원 수준으로 나타나고 있습니다. 온라인 광고 대행업은 업종의 특성상 대규모의 초기 투자가 필요하지 않기 때문에 사업체 설립의 진입장벽이 높은 편이 아니며, 광고주 영업만 대행하거나 타 광고 대행사의 재대행을 통해서 미디어사에서 제공하는 커미션(Commission)을 상호 분배할 수도 있는 시장의 특성 때문에 군소 사업체가 난립 중인 상황입니다. 온라인 광고대행업을 영위하는 사업체는 수백 개에 달하지만, 매출액이 100억원 이상이거나 연간 광고 취급고가 1,000억원 이상인 사업체는 소수인 것으로 추정됩니다. 업종별 취급액> (단위: 개, 억원) 2022년 조사(21년 기준) 2023년 조사(22년 기준) 업무 사업체수 취급액 평균취급액 사업체수 취급액 평균취급액 온라인종합광고대행 온라인광고제작대행 온라인광고매체대행 온라인광고대행업소계 (출처: 문화체육관광부 2023년 광고산업조사, p25) (주1) 주력업종 외 다른 업종에서도 취급액을 발생시키는 회사들이 존재하여 사업체 수는 중복으로 처리함, 따라서 사업체 수 및 사업체 구성비는 각 주력업종별 사업체 수보다 클 수 있음 (비교우위)과거에는 광고주 → 대행사 → 매체로 이어지는 3단계의 비교적 간단한 구조를 취하고 있었지만 새로운 시장이 형성되면서 광고기획자들의 역할이 일부 축소 또는 자동화되기도 하며, 매체들은 광고주가 직접 광고 운영을 할 수 있는 솔루션들을 강화하려는 움직임도 일어나고 있습니다. 다만 매체가 다변화되고 광고 기술이 고도화됨에 따라 높은 광고 효율을 얻기 위해서는 광고 전체 과정을 다루고 통합하는 마케팅 전략이 필요하며, 이는 광고시장 밸류체인의 한 단계에 자리한 업체가 아닌 광고 대행사만이 구사할 수 있는 고유한 영역입니다. 또한 각종 매체와 오프라인의 전 영역을 모두 포괄하여 소통할 수 있는 작업도 대행사만이 가능하기에 광고시장의 패러다임의 변화에도 불구하고 역할 축소에 대한 우려는 그리 크지 않다고 볼 수 있습니다. 연결실체는 모바일 내에서 큰 시장을 형성하고 있는 페이스북에 광고 자동화 플랫폼을 자체적으로 개발하여 운영함으로써 추가 인력 없이도 광고를 대량으로 운영하고, 효율과 수익률을 극대화할 수 있는 장점을 가지고 있습니다. 또한 기업자체적으로 모든 마케팅에 필요한 디자인을 직접 수행하며 캐릭터, 웹툰 영역의 디자인도 제공하고 있습니다. 또한 자체 서버나 어드민을 보유하고 있지 않은 고객들을 위하여 광고 서버, 어드민 시스템 등을 제공하여 운영하고 있으며, 랜딩 페이지 기획/작업, 연동, 데이터 이관, 효율 분석 시스템을 모두 제공하여 별도의 외주 작업이나 개발업체 없이 모든 마케팅을 운영하고 있습니다.광고주의 성과 달성을 위하여 모든 온라인 매체를 활용하여 광고를 운영하기 때문에 광고주의 영업뿐만 아니라 매체사의 제휴도 꾸준히 확장하고 있습니다. 포털사이트인 네이버, 카카오(다음) 등을 비롯하여 SNS, 어플, 네트워크, 카페 커뮤니티 등 모든온라인 매체와의 제휴를 통하여 광고 지면을 확보하고 운영하며 당사와 광고주, 매체모두 광고 효율을 분석하여 공유하는 등 광고주/매체사/당사 모두 win-win 할 수 있는 구조를 정착하기 위하여 노력하고 있습니다. [솔루션 사업부문] 1) 산업의 특성 헬스케어 산업은 보건산업의 영역 중 의료 서비스, 의료기기, 의약품 제조업을 포함하는 사업으로 정의되며, 최근 노령인구의 급증, 정부 정책, 기술발전 등의 요인을 바탕으로 산업 자체의 외형이 크게 확장되는 추세에 있습니다. 21세기 의료 소비자들은 단순히 오래 사는 것(기대수명)이 아니라 건강하게 오래 사는 것(건강수명)을 추구하고 있습니다. 이에 치료에서 일상관리로
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헬스케어의 개념이 변하고 병원 치료 중심에서 예방 및 건강관리 중심으로 발전하고 있으며, 개인의 특성을 고려하지 않은 표준 처방에서 개인 맞춤치료로 전환되고 있습니다. 또한 비 진료영역에서도 의료 정보를 활용한 다양한 헬스케어 비즈니스 모델이 출현하고, 의료기술과 IT 기술의 용합으로 U-헬스와 같은 일상관리 중심의 산업이 등장하기도 하였습니다. [헬스케어 패러다임의 시대 구분] 구분 e-health u-health 시기 1990년 중반 2000년 2006년 2010년 이후 서비스 내용 원내 치료 치료 및 정보제공 치료/예방관리 치료/예방/복지/안전 주 제공자 병원 병원 병원, ICT 기업 병원, ICT 기업, 보험사, 서비스 기업 등 주 이용자 의료인 의료인, 환자 의료인, 환자, 일반인 의료인, 환자, 일반인 주요 시스템 병원운영(HIS, PACS) 의무기록(EMR) 웹사이트 건강기록(EHR)모니터링 개인건강기록 기반 맞춤형 서비스 자료출처: 한국정보화진흥원, 한국투자증권, KT경제경영연구소 자료 2) 산업의 성장성헬스케어 관련 산업은 고령화에 따른 의료비 증가, 치료에서 예방 중심으로의 의료 서비스 변화, 삶의 질에 대한 관심 증가 등으로 글로벌 핵심 비즈니스로 자리매김하고 있습니다. 의료와 ICT의 융합인 스마트 헬스케어뿐만 아니라 개인 의료 정보 관리 등 다양한 제품과 서비스가 등장하며 지속 성장할 것으로 예상되고 있습니다. (1) 웨어러블 디바이스(Wearable Device) 성장 웨어러블 디바이스(Wearable Device)는 인체에 부착하여 사용할 수 있는 IT 기기를 말합니다. 항상 접촉되어 있기 때문에 생체 정보를 감지하고 수치화하는데 최적화된 진단 기기이며, 스마트 헬스케어 산업 성장과 함께 웨어러블 디바이스 시장도 주목 받을 것으로 예상되고 있습니다. 현재 시계, 손목밴드, 의류 등 다양한 형태의 제품이출시되고 있습니다. (2) 휴대용 진단기기 수요 증가 당뇨, 고혈압 등 10대 만성질환 관련 부담이 꾸준히 증가하면서 휴대용 진단 기기의 수요도 확대될 것으로 예상됩니다. 고령화로 인해 만성질환에 대한 진료비 부담은 계속 확대될 것으로 전망되고, 예방 및 관리하는 차원에서 휴대용 진단 기기의 수요가 꾸준히 증가할 것으로 기대되고 있습니다. (3) 스마트 병원 - 의료기기의 디지털화 병원에 스마트 의료 시스템 도입이 더욱 확대될 것으로 예상되고 있습니다. 스마트 의료 시스템 구축으로 환자들의 의료 정보, 처방 내용, 검사 결과 등을 데이터베이스화하여 진료 및 검사의 중복을 막을 수 있으며, 디지털 수술기기의 도입으로 수술의 오차 범위를 줄일 수도 있습니다. 국내 대형병원을 중심으로 스마트 의료 시스템이 구축되고 있으며, 중소형 병원으로도 확산되는 추세를 보이고 있습니다. (4) 스마트 헬스케어 (디지털 헬스케어)기술과 의료 서비스가 융합된 산업으로 실시간으로 수집되는 개인 건강 정보, 유전체정보 전자의무기록 등의 데이터들이 방대해짐에 따라 헬스케어 서비스가 빅데이터 기술, 인공지능 기술 등과 결합하여 정밀의료 개인 맞춤형 서비스와 같이 개별적으로활용이 가능한 새로운 부가가치를 창출하는 산업으로 재탄생하고 있습니다. 스마트 헬스케어 산업은 팬데믹의 영향으로 급격히 성장하다가 최근 성장률이 더뎌졌으나, 점점 부각되고 있는 고령화, 의료복지 확대 등 사회문제 해결방안이자 미래 신성장동력으로 부상하고 있습니다. 디지털 헬스케어 산업은 현재 의료기업 뿐만 아니라 애플, 구글 아마존 등 세계적인 거대 IT기업과 국내 네이버, 카카오 등 빅테크 기업과 SKT, KT등의 다양한 업체들이 시장 성장 잠재력에 대한 큰 기대를 가지고 참여하고 있습니다. 헬스 시장 매출 전망> (단위: 십억 US$) 전세계 디지털 헬스 시장 매출 전망.jpg 전세계 디지털 헬스 시장 매출 전망 3) 경기변동의 특성 및 계절성연결실체의 솔루션 사업부문은 직접적인 의료서비스를 제공하는 것이 아니라, 의료 서비스가 필요한 잠재 고객에게 유용한 정보와 편의 서비스를 제공하고 병ㆍ의원에 효과적인 퍼포먼스 마케팅을 대행하는 등 기존에
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없던 새로운 부가가치를 창출함으로써 성장 국면에 자리하고 있으며, 매출의 꾸준한 성장세를 보이고 있습니다.4) 국내외 시장여건(경쟁상황)병의원 시장은 다른 산업과는 달리 의사만이 병원을 운영할 수 있다는 산업의 특수성때문에 그만큼 경쟁이 치열하지 않았고 공급에 비해 수요가 많았기 때문에 과거에는 별도의 마케팅이나 고객 관리 없이도 운영이 가능하였지만, 현재는 병원에 방문한 고객을 만족시키고 고객이 다른 고객을 소개할 수 있는 프로세스를 만들어내지 못하면 살아남을 수 없는 시장 환경이 조성되어 있습니다. 경쟁이 치열해지면서 병원 운영에관한 컨설팅 및 솔루션에 대한 관심이 증폭되고 있으며 그에 맞춰 경쟁도 심화되고 있습니다.(비교우위)병원은 아주 특수한 조직임에 따라 일반적인 산업과는 구조가 많이 다릅니다. 그렇기에 병원 내부의 프로세스를 온전히 이해하여야 하며 이를 바탕으로 소프트웨어가 설계되어야 그 효과가 나타날 수 있습니다. 병원에 대한 정확한 이해도 없이 개발된 CRM 소프트웨어도 많은 반면, 지배기업은 긴 업력을 바탕으로 비급여 병ㆍ의원 시장에대한 많은 노하우를 보유하고 있습니다. 병원 내부 실무자들과 함께 CRM 관련 기획을 진행해 왔으며 병원의 시스템을 파악하기 위해 병원을 공동으로 운영한 경험 등을토대로 사용 목적, 유저 인터페이스, 보안에 초점을 맞췄습니다. 데이터 로딩 속도, 커스터마이징 수준의 환경설정, 서버가 해킹되어도 알아볼 수 없는 환자 정보 암호화, 컨설팅 수준의 CRM 사용자 교육 및 AS가 사용자가 만족해 하는 사업의 강점입니다. 이외에도 월 평균 2~3회 기능 개선을 위한 업데이트를 진행하며 지속적으로 개선시키고 있습니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측 정보에 대한 주의사항 연결실체가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상, 예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시 서류 작성 시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 이러한 예측 정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 정보는 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험이나 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.연결실체는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측 정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서 상에 회사가 예상한 결과가 실현되거나 당초에 예상한 영향이발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 수정할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 연결실체의 2024년 영업실적은 매출액 832억 원, 영업손실 45억 원을 기록하였습니다. 매출액은 전년 대비 1.7% 증가하였고, 모자회사간 합병 및 비효율 사업의 정리 등 회사의 경영효율화 노력으로 영업손실이 감소하였습니다. 연결실체는 향후 데이터를 활용한 디지털헬스케어 사업 및 뷰티케어 플랫폼의 지역확대 및 커머스시장 진출을 추진하고 있습니다. 디지털헬스케어 사업은 굿닥 플랫폼을 활용한 병원 탐색, 예약, 접수, 진료, 모바일 처방전 발송, 자동 보험 청구로 이어지는 원스톱 헬스케어 서비스와 시간과 장소의 제약에서 벗어나 의료서비스가 필요한 환자를 온라인 상에서 의사와 연결시키주는 비대면진료 사업을 구축하고 있습니다. 뷰티케어 플랫폼은 바비톡은 비강남권 병원 대상 지역확대와 시술시장 진출을 진행하고 있으며 미용의료기기 등의 커머스 시장 진출을 통해 향후 높은 성장성을 구가할 수 있을 것으로 예상하고 있습니다. 3.재무상태 및 영업실적 1) 재무상태 연결실체의 지난 2개 사업연도 재무상태에 관한 자료는 다음과 같습니다. (단위: 원, %) 구 분 2024년(제13기) 2023년(제12기) 증감 증감률 2024년 12월말 2023년 12월말 [유동자산] [비유동자산] 자 산 총 계 [유동부채] [비유동부채] 부 채 총 계 [자본금] 자 본 총 계 (주1) 제13기(당기)는 주주총회 승인 전 연결재무제표입니다. (주2) 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다. 연결실체의 자산총계는 전기대비 11.68% 감소하였습니다. 2024년에는 유형자산 및금융상품의 처분 등으로 인한 감소, 경제 상황 등의 영향으로 인한 무형자산 손상이 주요 원인으로 자산 규모가 감소하였으며, 부채총계는 전기대비 1.31% 소폭 증가 하였습니다. 한편 자본총계는 금융상품 및 무형자산의 평가손실 등에 따른 당기순손실 등에 따라 전기대비 26.76% 감소하였습니다. 2) 영업실적연결실체의 지난 2개 사업연도 영업실적에 관한 자료는 다음과 같습니다. (단위: 원, %) 구 분 2024년(제13기) 2023년(제12기) 증감 증감률 영업수익 영업비용 영업이익(손실) 영업외수익 영업외비용 지분법 관련 손익 법인세차감전순이익(손실) 법인세비용(수익) 당기순이익(손실) (주1) 제13기(당기)는 주주총회 승인 전 연결재무제표입니다. (주2) 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다. (주3) 당기순이익(손실)은 지배기업소유지분순손실 입니다. 연결실체의 전 사업부문에 걸친 지속적인 영업개선에 힘입어 매출액이 전년대비 1.66% 증가하였습니다. 영업손실은 모자회사간
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합병 및 비효율 사업부문의 정리 등 경영효율화 지속의 사유로 전년대비 61.53% 감소하였습니다. 법인세차감전순손실은 영업외비용에서 발생한 무형자산손상차손 61억원, 당기손익-공정가치측정금융자산 평가손실 93억, 차입금 등으로 인한 이자비용 31억 등이 주요 원인이며 이에 따라 연결실체는 당기에 법인세차감전순손실이 발생하였습니다. 4) 신규사업 및 중단 사업해당사항 없습니다.5) 조직개편 및 경영합리화해당사항 없습니다.6) 환율변동 영향연결실체는 국내 시장을 주요 수익원으로 하여 외화 수익의 변동이 없으며, 해외 거래가 없거나 미미한 영향을 미치는 회사입니다. 따라서 환율변동으로 인한 위험성은 제한적입니다. 그러나 국제 경제 상황이나 시장 변화 등의 영향은 여전히 존재 할 수 있으므로, 이에 대비하여 적극적인 경영 전략을 수립하고 있습니다.7) 자산 손상 인식연결실체는 매년 개별자산(영업권 포함)이나 현금창출단위에 대해 손상 여부를 검토하고 있습니다. 현금창출단위의 회수가능액은 사용가치에 근거하여 결정되었습니다. 사용가치 계산 시 독립적인 외부평가 전문가가 추정한 현금흐름을 사용했습니다. 개별자산에 대한 손상차손은 회수가능액을 초과하는 장부금액만큼 인식하며, 당기의계정과목별 손상차손 인식액은 무형자산 61억 입니다. ※ 자산 손상의 상세 내용은 'Ⅲ. 재무에 관한 사항_3. 연결재무제표 주석'을 참고하시기 바랍니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출 1) 유 동성 현황 구분 제13(당)기 제12(전)기 증감액 증감율 Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 Ⅳ. 현금및현금성자산의 감소 Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산 Ⅵ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과 Ⅷ. 기말 현금및 현금성자산 연결실체의 영업활동으로 인한 현금흐름은 당기순손실 등의 영향으로 전기대비 87억 증가하였고, 투자활동으로 인한 현금흐름은 전기에 발생한 유형자산 매각결정 등의 사유로 전기대비 138억 증가하였습니다. 재무활동으로 인한 현금흐름은 전기에 발생한 차입금 및 전환사채의 상환 등으로 인한 현금 유출 사유로 인해 전기대비 128억 감소 하였습니다. 연결실체는 당기말 현재 306억원의 현금및현금성자산을 보유하고 있으며, 이는 전기대비 69억 증가한 수치입니다.또한, 연결재무제표 상 부채비율은 160.57%이며, 유동성비율은 117.33%로 건실한 모습을 갖추고 있습니다. 2) 자금조달과 지출연결실체가 발행한 전환사채와 상환전환우선주의 부채 내역을 부채현황에 반영하고 있습니다. 이에 관한 사항은 'Ⅲ. 재무에 관한 사항_3. 연결재무제표 주석 18. 차입금 등'을 참고하시기 바랍니다. 5. 부외거래 연결실체의 부외 거래는 동 공시 서류 'III. 재무에 관한 사항_3. 연결재무제표 주석 35. 우발채무 및 약정사항'을 참고하시기 바랍니다. 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 1) 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항연결실체의 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 "Ⅲ. 재무에 관한 사항_ 3. 연결재무제표 주석 2. 재무제표 작성기준'의 내용을 참고하시기 바랍니다.2) 환경 및 종업원 등에 관한 사항보고서 작성 기간 중 연결실체가 환경 관련 법률 등에 따라 부담하거나 부담할 것으로 예상되는 환경 복구비용이나 손해배상 등의 책임, 또는 정부나 지방자치단체로부터 행정조치를 받았거나 받을 것으로 예상되는 내역은 없습니다.3) 법규상의 규제에 관한 사항연결실체는 보고서 제출일 현재 해당 사항이 없습니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 1996년 설립되어 Micron, Microchip, AUO 등 해외 Vendor社의 반도체 및 디스플레이 상품을 국내외로 유통하는 사업을 영위하고 있습니다. 종속회사로는 당사와 동일하게 반도체 및 디스플레이를 유통하는 (주)오스코와 자율주행 SW 및 HW개발/제조하는 (주)토르드라이브를 두고 있습니다. 당사는 제29기 연결 기준 백만원의 매출액을 기록하였으며, 주요 품목별 실적은 다음과 같습니다. (기준일: 2024년 12월 31일) (단위: 백만원, %) 품 목 주요 상품(품목군) 2024년(제29기) 매출액 비율 반도체 디스플레이외 TFT-LCD 등 기타 합 계 신규사업으로 자율주행, AI Robotics 분야의 개발 및 사업화를 추진하고 있으며, 정부의 국책과제 수행, 자체 개발 및 (주)토르드라이브를 통하여 진행하고 있습니다.상기 사업의 개요에 요약 기재된 세부사항 및 포함되지 않은 사항은 'II. 사업의 내용'의 '2. 주요 제품 및 서비스' 부터'7. 기타 참고사항' 까지의 항목을 참고하여 주시기 바랍니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품의 기능, 용도, 특징 구분 품목 설명 비고 메모리 반도체 DRAM DRAM(Dynamic Random-Access Memory)은 RAM의 한 종류이며, 일반적으로 컴퓨터 및 전자제품의 데이터를 저장하는 장치입니다. 구조가 간단해 집적이 용이하고 전력소모가 적어 대용량 임시기억장치로 사용되며, 정보를 유지하려면 지속적으로 전기공급이 필요한 휘발성 메모리입니다. 현재 Automotive, Mobile, Network, PC, IT제품 등 전자기기 전반에 걸쳐 DRAM이 사용되고 있습니다. NAND Flash는 전원이 꺼지면 저장된 자료가 사라지는 DRAM이나 SRAM과 달리 전원이 없는 상태에서도 데이터가 계속 저장되는 플래시메모리를 말합니다. 이런 특징 때문에 비휘발성 메모리라고 불리며, 최근에는 스마트폰, PC의 주저장장치로 활용되며 사물인터넷(IoT), 빅데이터, 인공지능(AI)의 개발과 함께 다양한 분야에 적용되고 있어 수요가 증가하고 있습니다. NOR Flash NOR Flash는 NAND Flash와 마찬가지로 비휘발성 메모리이며, Cell이 직렬로 연결되어 있는 NAND Flash와 달리 병렬구조로 연결된 플래시메모리입니다. 따라서 순서에 관계없이 임의의 셀에 바로 접근할 수 있어 데이터의 읽기 속도가 NAND Flash에 비해 빠르고, Data 안정성이 뛰어납니다. SSD SSD는 메모리 반도체를 이용한 차세대 저장매체 즉 하드디스크(이하 HDD)를 대체하는 고속의 보조기억 장치라 할 수 있으며, 컨트롤러와 DRAM, NAND를 사용하여 HDD 보다 무게와 소음, 발열을 줄이고 성능을 향상시킨 제품을 말합니다. 개인용 PC, Data Center, IO Accelerators, Automotive 등 다양한 분야에 적용되고 있습니다. FRAM 강유전체를 기억소자로 하는 비휘발성 메모리로 FeRAM이라고도 합니다. 강유전체란 전압을 가함으로써 물질 내의 자발분극(自發分極:물질 내에 전기적인 플러스 마이너스가 생기는 상태)의 방향을 자유롭게 변화시키고, 전압을 가하지 않아도 그 분극방향을 지속시킬 수 있는 유전체입니다. 강유전체메모리는 구조 등이 DRAM(디램)과 유사하여 플래시메모리보다 10배 이상이나 빠른 속도로 읽기 쓰기를 할 수 있습니다. 비메모리 반도체 MCU MCU(Micro Controller Unit)는 마이크로프로세서와 입출력 모듈을 하나의 칩으로 만들어 정해진 기능을 수행하는 초소형컴퓨터를 말합니다. MCU로 만들어진 시스템을 '임베디드 시스템'이라 지칭하며, 엘리베이터 비상전화, 자동차의 AVN, 의료용 카메라 방향 제어, 미용기기 등에 적용되어 양산되고 있습니다. Analog IC Analog IC는 소리, 온도 등과 같이 연속적으로 변화하는 아날로그 신호를 전기 신호로 바꾸고 아날로그 양을 증폭하거나 제어하는 시스템 반도체 입니다. 주요 제품군은 Power Management,
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Linear/Mixed Signal 및 Interface IC 등이 있습니다. 임베디드 시스템의 전원 공급IC, USB/Ethernet 등에 적용되고 있습니다. 스마트폰, 태블릿PC 등 모바일 기기에서 각종 응용프로그램(애플리케이션) 구동과 그래픽 처리 등을 담당하는 핵심 시스템반도체로 PC의 CPU에 해당됩니다. 다만, CPU와 달리 GPU, 통신칩, 센서, 디스플레이, 멀티미디어 등 여러 기능을 하나로 합친 SoC(System on Chip)로 만들어집니다. 주로 영국 ARM사의 기본설계를 바탕으로 글로벌 반도체 회사들이 AP를 제조합니다. 주요 AP로는 애플의 바이오닉과 M시리즈 칩셋, 삼성의 엑시노스, 퀄컴의 스냅드래곤 등이 있습니다. GNSS 인공위성을 이용하여 지상물의 위치ㆍ고도ㆍ속도 등에 관한 정보를 제공하는 위치 추적 반도체 및 모듈로, 차량용 네비게이션 뿐만 아니라 스마트폰, 건강 모니터기, 골프 비거리 측정기, 자전거와 같은 휴대 및 여가용 기기에 적용되고 있습니다. 전세계적으로 사용되는 단거리 무선통신 기술인 Wi-Fi는 2.4GHz 및 5GHz 밴드에서 운영되며, 관제, 시스템 구성, 정보 수집 및 시간 제약적 제어 장치 등에 적합합니다. 최근 사물인터넷(IoT)의 장점이 부각되면서 점차 성장하고 있으며, 이동식 디바이스를 이용하는 다양한 응용 사례에서 유용하게 사용되고 있습니다. Bluetooth는 2.4GHz 밴드에서 운영되는 근거리 무선통신 기술로, 전력소비와 비용이 낮아야 하는 디바이스에 적합합니다. 산업, 소비자, 자동차 및 의료 애플리케이션 디바이스의 무선 연결을 위한 표준이 되었습니다. Inductor Inductor는 전류가 흐를 때 자기장을 형성하여 에너지를 저장하는 전자 부품입니다. 주로 전류의 급격한 변화를 저지하거나 필터링하는 데 사용됩니다. Transformer는 전기 에너지를 한 회로에서 다른 회로로 전달하면서 전압을 증가시키거나 감소시키는 장치입니다. 두 개 이상의 권선이 자기장을 통해 연결되어 있습니다. SMPS는 전기 전자 장치에 사용되는 전력 공급 장치로, 고효율과 컴팩트한 크기를 제공하는 전력 변환 소자입니다. SMPS는 전력을 변환하는 과정에서 스위칭 소자를 사용하여 효율적으로 전압과 전류를 조절합니다. ISP는 스마트폰, 웹캠, 디지털 카메라와 같은 기기에서 획득한 RAW 이미지 및 영상 정보를 처리하여 고품질로 변환하는데 특화된 반도체입니다. 자동차, 의료, 보안, 엔터테인먼트 등 다양한 분야에서 적용할 수 있으며, 최근에는 AI와 접목되어 쓰임새가 더 커지고 있습니다. 디스플레이 TFT-LCD TFT-LCD는 TV, Monitor, Lap-Top, Mobile phone, In-Vehicle Infotainment, DID, 의료기, 게임기, 산업용 기기 등 다양한 분야에 적용되고 있으며, 당사는 In-Vehicle Infotainment, DID, 의료기, 산업용 기기 등에 적용되는 디스플레이를 전문으로 거래하고 있습니다. Min-LED 기존에 LED 백라이트를 사용하는 LCD 제품 대비 100~200 마이크로미터급의 더 작은 LED를 백라이트에 적용한 제품입니다. 보다 향상된 명암비와 밝기, 정확한 색 재현, 얇은 디자인 등의 장점이 있으며, 고급 디스플레이 장치에서 점점 더 채택되고 있습니다. 나. 주요 제품 및 생산, 판매방식 당사는 IT부품 기술영업 및 마케팅 사업을 영위하고 있으며, 주요 매출상품은 반도체와 디스플레이입니다. 매출처의 발주 및 Forecast에 따라 매입 거래처에 발주 진행을 하여 안전재고 확보 후, 수요처의 입고 요청에 따라 납품을 진행합니다. 주요 매출 상품의 판매방식은 다음과 같습니다.① 반도체 당사의 주요 벤더인 글로벌 반도체 기업인 마이크론 반도체와 제품 종류에 따라 월별, 분기별, 년간 반도체 시장 가격에 따라 매입단가에 대한 협의를 실시하며, 결정된 매입단가는 1개월~1년간 단가 유지를 하고 있습니다. 매입단가 산정 기준은 소규모 거래처에 대한 납품 단가를 기준으로 하며, 재고 구매시 매입금액을 지불하고
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있습니다. 판매한 재고에 대해서 매달 판매거래 리스트를 마이크론 반도체로 발송하고, 거래처의 성격에 따라 매입단가를 재산정하게 됩니다. 매입단가 변동에 따라 기 결제된 금액의 차액은 다음 재고 매입시에 반영되게 됩니다. 완성차 업체 및 부품사의 경우 일반적으로 연초에 반도체 시장 상황에 따라 납품단가를 결정하게 되며, 1년간 납품단가를 유지하는 정책을 취하고 있습니다. ② 디스플레이 디스플레이용 LCD 및 터치 Module을 공급하고 있는 AUO의 경우 매입처의 발주 진행 및 Forecast에 따라 당사에서 발주를 진행하여 당사로 입고된 제품을 최종 고객사에 납품하는 방법과 당사가 Agent로서 고객사와 발주 진행 현황 및 기술적인 부분에 대한 지원은 하되, 발주 및 납품은 AUO와 고객사간 직접하는 방법 등이 있습니다. 두 가지 방법 모두 매입단가는 1년 기준으로 책정하나 경우에 따라 3~6개월 주기로 변동이 있을 수도 있습니다. 다. 주요 상품 등의 현황 (단위 : 백만원, %) 품 목 주요 상품(품목군) 2024년(제29기) 2023년(제28기) 2022년(제27기) 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 반도체 디스플레이외 TFT-LCD 등 기타 합 계 라. 주요 상품 등의 가격변동추이 당사의 상품은 고객사의 발주에 따라 매입처에 주문하기 때문에 사용 용도, 고객의 요청사항, 반도체 등에 따라 상품의 가격이 큰 차이가 발생하며, 고객의 Needs에 따라서 납품하는 반도체의 종류 및 용량이 달라지는 관계로 단품의 가격을 일괄 산정하기는 어렵습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 상품 및 원재료 매입 현황 (단위 : 백만원) 매입유형 품 목 구 분 2024년(제29기) 2023년(제28기) 2022년(제27기) 상품 등 반도체 국 내 수 입 소 계 디스플레이 국 내 수 입 소 계 기타 국 내 수 입 소 계 원재료 구매가공품 등 국 내 수 입 소 계 총 합 계 국 내 수 입 합 계 나. 주요 매입처에 관한 사항 (단위 : 백만원) 품 목 구입처 2024년(제29기) 2023년(제28기) 2022년(제27기) 반도체 국 내 수 입 디스플레이외 국 내 수 입 구매가공품 등 국 내 수 입 총 합 계 다. 생산능력 및 생산실적 - 해당사항 없습니다. 라. 생산설비에 관한 사항 - 해당사항 없습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위: 백만원) 매출유형 품 목 2024년(제29기) 2023년(제28기) 2022년(제27기) 상 품 반도체 수 출 내 수 소 계 디스플레이 수 출 내 수 소 계 기타 수 출 내 수 소 계 기타 용역 수 출 내 수 소 계 수수료 수 출 내 수 소 계 합 계 수 출 내 수 합 계 나. 주요 국가별 매출 현황 (단위: 백만원) 매출 유형 품 목 2024년(제29기) 2023년(제28기) 2022년(제27기) 수출국 금액 수출국 금액 수출국 금액 상품 반도체 중국 중국 중국 기타 기타 기타 디스플레이 중국 중국 중국 기타 기타 기타 기타 용역 중국 중국 중국 기타 기타 기타 수수료 중국 중국 중국 기타 기타 기타 합 계 다. 판매전략 당사는 IT부품 및 서비스 공급에 있어서 단순히 고객사의 요구에 맞는 것만을 제공하는 것이 아니라, 시장동향과 고객사의 니즈를 지속적으로 모니터링하고 분석하며 또한 당사의 글로벌 경험 및 정보를 바탕으로 하여 고객사에게 최적의 솔루션을 제안하고 적용함으로써 상호 win-win 함을 근간으로 합니다. 라. 수주현황 당사를 비롯한 종속기업들은 고객사의 발주에 따라 수시로 상품을 납품하고 있으며, 대내외 경제환경 변화, 고객사 내부 정책 등과 그에 따른 수요 변화를 정확히 예측하는데 어려움이 있어 수주상황을 별도로 관리하지 않고 있습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 연결기업은 시장위험, 신용위험 및 유동성 위험과 같은 다양한 금융 위험에 노출되어 있습니다. 연결기업의 이사회는 연결기업의 위험관리 정책을 개발하고 연결기업이 직면한 위험을 식별 및 분석하고, 적절한 위험 한계치 및 통제를 설정하고, 위험이 한계치를 넘지 않도록 관리ㆍ감독하고 있습니다.위험관리정책과
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시스템은 시장 상황과 연결기업의 활동의 변경을 반영하기 위해 정기적으로 검토되고 있습니다. 연결기업의 재무위험관리의 주요 대상인 금융자산은 상각후원가금융자산인 현금및현금성자산, 장단기금융상품, 매출채권 및 기타채권 , 기타포괄손익-공정가치금융자산, 당기손익-공정가치금융자산 등으로 구성되어 있으며, 금융부채는 매입채무, 차입금, 사채 및 기타채무 등으로 구성되어 있습니다. 가. 신용위험 ① 신용위험에 대한 노출금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대 노출정도를 나타냅니다. 연결기업은 현금및현금성자산을 신용등급이 우수한 금융기관에 예치하고 있어, 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다.당기말과 전기말 현재 신용위험에 대한 최대 노출액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 과 목 당기말 전기말 현금성자산 매출채권 기타금융자산 합 계 ② 손실충당금당기말과 전기말 현재 매출채권과 상각후원가 측정 금융자산에 대한 기대신용손실과 각 연령별로 손실충당금을 설정한 금액은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당기말 전기말 채권잔액 손실충당금 채권잔액 손실충당금 만기일 미도래(3개월 이하) 3~6개월 이하 6~12개월 이하 1년 초과 합 계 매출채권과 상각후원가측정 금융자산에 대한 손실충당금의 기중 변동내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당 기 전 기 기초금액 설정 제각 기말금액 ③ 연체되었으나 손상되지 않은 금융자산당기말과 전기말 현재 연체되었으나 손상되지 아니한 매출채권과 상각후원가측정 금융자산의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당기말 전기말 3~6개월 이하 6~12개월 이하 1년 초과 합 계 나. 유동성위험 유동성위험이란 연결기업이 금융부채에 관련된 의무를 충족하는 데 어려움을 겪게 될 위험을 의미합니다. 연결기업의 유동성 관리방법은 재무적으로 어려운 상황에서도 받아들일 수 없는 손실이 발생하거나, 연결기업의 평판에 손상을 입힐 위험 없이, 만기일에 부채를 상환할 수 있는 충분한 유동성을 유지하도록 하는 것입니다.당기말과 전기말 현재 금융부채의 계약상 만기는 다음과 같습니다.① 당기말 (단위: 천원) 구 분 장부금액 계약상현금흐름 3개월 이내 1년이내 2년이내 5년이내 10년이내 매입채무 차입금 사채 기타금융부채 합 계 ② 전기말 (단위: 천원) 구 분 장부금액 계약상현금흐름 3개월 이내 1년이내 2년이내 5년이내 10년이내 매입채무 차입금 사채 기타금융부채 합 계 다. 시장위험 시장위험이란 환율, 이자율 및 지분증권의 가격 등 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험을 의미합니다. 시장가격 관리의 목적은 수익은 최적화하는 반면 수용가능한 한계 이내로 시장위험노출을 관리 및 통제하는 것입니다.① 외환위험연결기업의 기능통화인 원화 외의 통화로 표시되는 판매, 구매 및 차입에 대해 환위험에 노출되어 있습니다. 연결기업는 주로 미합중국 달러화와 관련된 환율변동위험에 노출되어 있습니다.당기말과 전기말 현재 연결기업의 환위험에 대한 노출정도는 다음과 같습니다. (단위: USD) 구 분 당기말 전기말 외화자산: 현금및현금성자산 매출채권 기타금융자산 외화자산 합계 외화부채: 차입금 이자율 및 통화스왑 매입채무 기타금융부채 외화부채 합계 순 노출 당기와 전기에 적용된 환율은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 평균환율 기말환율 당 기 전 기 당기말 전기말 USD 연결기업의 금융상품을 구성하는 외화에 대하여 환율이 변동한다면, 연결기업의 자본과 손익은 증가 또는 감소하였을 것입니다.당기와 전기 중 이자율과 같은 다른 변수는 변동하지 않는다고 가정시 민감도분석에 따른 변동금액(법인세효과 반영전)은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당 기 전 기 자 본 손 익 자 본 손 익 USD 5% 상승 USD 5% 하락 ② 이자율위험 연결실체는 이자율 변동에 따라 금융자산의 투자 및 금융부채의 차입에서 비롯한 이자수익(비용) 변동위험 등의 이자율 위험에 노출되어있습니다. 연결실체의 이자율위험 관리의 목표는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의