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122억으로 인해 전년대비 173억이 증가하였습니다. 기타포괄손익은 기타포괄손익-공정가치금융자산의 평가로 183억 증가, 이익잉여금대체로 122억 감소, 지분법평가등으로 8억 증가하였습니다. 기타자본구성요소는 3억원이 증가하였는데 이는 주식매수선택권의 증가에 따른 것입니다. 나. 영업실적 (단위 : 백만원, %) 구분 2024년(제62기) 2023년(제61기) 전년대비증감액 전년대비증감율 매출액 매출총이익 영업이익(손실) 적자전환 법인세비용차감전순이익 당기순이익 흑자전환 총포괄이익 흑자전환 2024년 연결회사의 매출액은 지속적인 내수경기 침체와 정치적 혼란으로 인한 소비심리 위축 등으로 소폭 감소하였습니다. 의류수출부문은 매출은 증가하였으나, 오더확대를 위한 투자 증가, 바이어들의 가격 인하 압박, 원가 상승 등의 영향으로 영업이익이 감소하였습니다. 패션사업부문은 원가절감과 재고효율성 향상에도 불구하고 소비 감소로 인해 매출이 줄었으며, 이에 따라 영업이익 감소 폭이 더욱 확대되었습니다. 또한 기타수익 147억원, 기타비용 127억원, 지분법손익 69억원 , 금융수익 6억원, 금융비용 8억원, 법인세비용 6억원을 반영한 결과 당기순이익은 54억원을 기록하였습니다. 다. 사업부문별 영업실적 (단위 : 백만원, %) 구분 사업부문 2024년(제62기) 2023년(제61기) 전년대비증감액 전년대비증감율 매출액 의류수출 패션사업 기타 계 영업이익 (손실) 의류수출 패션사업 기타 계 (1) 의류수출부문의류수출부문은 미국 대 형 바이어와 국내 대기업에 주문자상표부착방식(OEM)으로 제품을 공급하고 있습니다. 국내 바이어 오더 수주 확대를 통해 외형은 증가했으나,해외 바이어의 저마진 오더 확대, 인건비 상승으로 인한 원가 부담 증가, 신규 브랜드진입을 위한 투자 확대로 인해 영업이익이 적자로 전환되었습니다. 그러나 2025년에는 투자 효과로 해외 바이어의 매출 확대가 기대되며, 국내 바이어 또한 오더 확대를 계획하고 있습니다. 이에 더해 비용 절감과 생산성 향상을 통한 수익구조 개선을 추진하여 영업이익 흑자 전환을 목표로 하겠습니다. (2) 패션사업부문패션사업부문은 남성복 BASSO(바쏘), BASSO homme(바쏘옴므), 여성복 ab.f.z(에이비에프지), ab.plus(에이비플러스) 총 4개의 의류 브랜드 및 콜롬보 명품 브랜드를 보유하여 전국의 백화점, 대리점, 할인점 및 직영점을 통해 제품을 판매하고 있습니다. 위메프, 티몬 사태로 인한 온라인 매출 감소, 지속적인 경기침체, 정치적 혼란에 따른 소비 심리 위축, 유통점 구조 개편으로 인한 유통망 축소 등 어려운 외부 환경에도 불구하고 매출 감소율은 -7.8%에 그쳤습니다. 그러나 백화점 매출 비중 증가와 온라인 매출 감소로 인한 수수료 인상, 할인 경쟁으로 인한 원가율 상승 등의 영향으로, 비용 절감 노력에도 불구하고 영업이익은 적자로 전환되었습니다. 2025년에는 비효율적인 유통망을 정리하고 볼륨 매장을 육성하는 한편, 온라인 매출 강화를 통한매출 확대, 반응 생산 비중 확대, 경쟁력 있는 소싱처 집중을 통해 재고를 효율적으로운영하여 수익성을 개선하고 흑자 전환을 이루겠습니다. (3) 기타부문기타부문의 주요사업은 부동산 임대이며, 2024년에도 영업손실이 지속되었습니다. 라. 자산손상 연결회사는 종업원급여에서 발생한 자산, 재고자산, 이연법인세자산, 매각예정으로 분류되는 비유동자산을 제외한 모든 비금융자산에 대해서 매 보고기간말마다 자산손상을 시사하는 징후가 있는지를 검토하며, 만약 그러한 징후가 있다면 당해 자산의 회수가능액을 추정하고 있습니다. 다만, 내용연수가 비한정인 무형자산 또는 아직 사용할 수 없는 무형자산에 대해서는 자산손상을 시사하는 징후와 관계없이 매년 손상검사를 실시하고 있습니다. 회수가능액은 사용가치와 순공정가치 중 큰 금액으로 결정하고 있으며, 자산이나 현금창출단위의 회수가능액이 장부금액에 미달하는 경우 손상차손을 인식하고 있습니다. 최근 3개 사업연도의 비금융자산에 대한 손상차손 인식금액은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구 분
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2024년(제62기) 2023년(제61기) 2022년(제60기) 계속영업: 유형자산 무형자산 사용권자산 합계 4. 유동성 및 자금조달과 지출 가. 유동성 (1) 유동성 현황 및 구성내역최근 3개 사업연도의 현금및현금성자산은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 2024년(제62기) 2023년(제61기) 2022년(제60기) 현금 보통예금 외화보통예금 정기예금 외화정기예금 합계 (2) 유동성 변동의 주요요인최근 3개 사업연도의 유동성 변동의 주요요인은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 2024년(제62기) 2023년(제61기) 2022년(제60기) 계속영업: 영업활동 현금흐름 매각예정자산의 처분 단기금융자산의 증감 단기대여금의 증감 당기손익-공정가치금융자산의 증감 기타포괄손익-공정가치금융자산의 증감 보증금의 증감 사업결합 공동·관계기업투자 유·무형자산의 취득 및 처분 투자부동산의 취득 차입금의 증감 리스부채의 상환 기타 합계 현금및현금성자산의 증감 기초의 현금및현금성자산 기말의 현금및현금성자산 (3) 유동비율 보고기간말 현재 유동비율은 240%로 건전한 상태를 유지하고 있습니다. (단위 : 백만원) 구분 2024년(제62기) 2023년(제61기) 2022년(제60기) 유동자산 유동부채 유동비율 나. 자금조달 (1) 차입금 잔액최근 3개 사업연도의 금융기관 차입금 잔액은 다음과 같으며, 회사채 발행 내역은 없습니다. (단위 : 백만원) 구분 항목 2024년 (제62기) 2023년 (제61기) 2022년 (제60기) 연이자율(%) 금액 연이자율(%) 금액 연이자율(%) 금액 금융기관차입금 4.68~5.61 5.80~6.03 3.03~5.31 시설자금 3.60~3.78 4.16~4.19 3.68~3.97 운전자금 4.81~4.85 5.11~5.38 합계 (2) 만기별 상환금액 도래현황보고기간말 현재 차입금의 만기별 상환금액은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 항목 합계 1년이하 2년이하 5년이하 금융기관차입금 시설자금 합계 5. 부외거래 연결회사의 부외거래는 「Ⅲ. 재무에 관한 사항, 3. 연결재무제표 주석, 20. 우발상황및 약정사항」을 참조 바랍니다. 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 연결회사의 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 「Ⅲ. 재무에 관한 사항, 3. 연결재무제표 주석, 2.2 회계정책과 공시의 변경」을 참조 바랍니다. 나. 파생상품 및 위험관리 정책에 관한 사항 연결회사의 파생상품 및 위험관리 정책에 관한 사항은 [Ⅱ.사업의내용 5.위험관리 및 파생거래] 및 「Ⅲ.재무에 관한 사항, 3. 연결재무제표 주석, 34 위험관리」를 참조바랍니다.
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IV. 차기이월미처분이익잉여금 23. 기타자본항목 당기말과 전기말 현재 기타자본항목의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 자기주식 주식선택권(*) 전환권대가 합 계 (*1) 전기에 행사기간만료 의한 주식선택권 416,576천원이 기타자본잉여금으로 대체 되었습니다(주석25 참조). 24. 기타포괄손익누계액당기말과 전기말 현재 기타포괄손익누계액의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기말 전기말 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익 25. 주식기준보상(1) 당사는 설립, 경영, 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 임직원 등을 대상으로 주주총회 또는 이사회결의에 의하여 주식선택권을 부여하였으며, 당기말 현재 만기가 도래하지 않은 주식선택권의 내역은 다음과 같습니다. 구 분 부여일 발행할 주식의 종류 부여방법 가득조건 행사가능기간 행사가격(*) 제3차 기명식 보통주식 주식교부형,자기주식 교부형 약정용역 제공기간 2년 근무 6,016원 제4차 기명식 보통주식 주식교부형,자기주식 교부형 약정용역 제공기간 2년 근무 10,232원 제5차 기명식 보통주식 주식교부형, 자기주식 교부형 약정용역 제공기간 3년 근무 9,463원 (*) 주식선택권의 부여일 이후 행사일 이전에 유ㆍ무상증자, 주식배당, 전환사채 또는 신주인수권부사채의 발행, 주식분할과 병합 등으로 인하여 주식가치에 중대한 변화가 발생하는 경우 행사가격 및 수량이 조정될 수 있습니다. (2) 당기와 전기 중 주식선택권의 수량과 가중평균행사가격의 변동은 다음과 같습니다. (단위 : 주, 원) 구 분 당기 전기 수 량 가중평균행사가격 수 량 가중평균행사가격 기 초 부 여 행 사 소 멸 기 말(*) 2024년 3월 에 지분상품 발행으로 결제할 수 있는 주식선택권을 부여하였으며, 당기 중 주식선택권과 관련하여 인식한 보상비용은 286,079천원(전기 천원)입니다. (4) 주식선택권의 보상원가를 산정하기 위하여 사용된 방법 및 가정주식선택권의 부여일 공정가치는 이항모형에 근거하여 측정되었으며 부여일의 공정가치를 측정하기 위해 사용된 정보는 다음과 같습니다. 구 분 제3차 제4차 제5차 공정가치산출방법 이항모형 이항모형 이항모형 무위험이자율 기대행사기간 3년 3년 3년 예상주가변동성 할인율 26. 매출 및 매출원가(1) 당기와 전기 중 당사의 매출 구성내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기 전기 제품매출 기타매출 합 계 (2) 당기와 전기 중 당사의 매출원가 구성내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기 전기 제품매출원가 기타매출원가 합 계 (3) 당사는 산업용 기계장비를 제조하여 판매하는 단일영업조직을 갖추고 있으며, 당기와 전기의 당사의 운영에 대한 요약은 다음과 같습니다 1) 지역별 매출 (단위 : 천원) 구 분 당기 전기 국내 중국 기타 합 계 2) 주요고객에 대한 정보당기와 전기 중 매출액의 10% 이상을 차지하는 주요 고객으로부터의 매출은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기 전기 A사 27. 판매비와관리비당기와 전기 중 발생한 판매비와관리비의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기 전기 급여 상여금 퇴직급여 복리후생비 여비교통비 접대비 통신비 수도광열비 전력비 세금과공과금 감가상각비 지급임차료 수선비 보험료 차량유지비 경상연구개발비 운반비 교육훈련비 도서인쇄비 포장비 사무용품비 소모품비 지급수수료 대손상각비 건물관리비 무형자산상각비 주식보상비용 합계 28. 금융손익(1) 당기와 전기 중 발생한 금융수익은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기 전기 이자수익 당기손익-공정가치측정금융자산평가이익 당기손익-공정가치측정금융자산처분이익 외환차익 외화환산이익 파생상품평가이익 합 계 (2) 당기와 전기 중 발생한 금융비용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기 전기 이자비용(*) 외환차손 외화환산손실 당기손익-공정가치측정금융자산평가손실 당기손익-공정가치측정금융자산처분손실 파생상품평가손실 파생상품거래손실 사채상환손실 합 계 (*) 전기 이자비용은 전액 자본화
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되었습니다. 29. 기타영업외손익(1) 당기와 전기 중 발생한 기타영업외수익은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기 전기 외환차익 외화환산이익 리스해지이익 잡이익 합 계 (2) 당기와 전기 중 발생한 기타영업외비용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기 전기 외환차손 외화환산손실 종속기업투자주식손상차손 유형자산처분손실 잡손실 합 계 30. 비용의 성격별 분류당기와 전기 중 발생한 비용의 성격별로 분류한 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기 전기 재고자산의 변동 원재료 매입액 급여 퇴직급여 감가상각비 무형자산상각비 경상연구개발비 외주가공비 지급수수료 주식보상비용 기타비용 합 계(*) (*) 매출원가 및 판매비와관리비의 합계금액입니다. 31. 법인세 (1) 당기와 전기 중 법인세비용의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당 기 전 기 당기 법인세 부담액 일시적 차이로 인한 이연법인세 변동액 자본에 직접반영된 이연법인세 변동액 합 계 (2) 당기와 전기 중 법인세비용과 회계이익의 관계는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당 기 전 기 법인세비용차감전순이익 적용세율에 따른 법인세 조정사항: 비과세수익/비공제비용 세액공제/감면 이연법인세 미인식 효과 기타 법인세비용 유효세율 (3) 당기 와 전기 중 기타포괄손익으로 인식되거나 자본에 직접 가감되는 항목과 관련된 법인세의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당 기 전 기 세전금액 세효과 세후금액 세전금액 세효과 세후금액 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익 전환권대가 합 계 (4) 당기말 현재 일시적차이의 법인세효과는 당해 일시적차이가 소멸되는 회계연도의 미래 예상세율을 적용하여 산정하였습니다. (5) 당기와 전기 중 이연법인세자산(부채)의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 기초금액 당기손익반영 기타포괄손익반영 기말금액 영업권 미지급비용 보증금 당기손익-공정가치 측정 금융자산 종속기업투자 관계기업투자 대손충당금환입 미수수익 사용권자산 및 리스부채 대손충당금 전환권조정 파생상품평가손익 전환권대가(파생상품) 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익 미지급비용(퇴직연금) 재고자산평가충당금 합 계 차감 : 미인식이연법인세 효과 차감 후 이연법인세자산 (단위 : 천원) 구 분 기초금액 당기손익반영 기타포괄손익반영 기말금액 영업권 미지급비용 보증금 장기대여금 당기손익-공정가치 측정 금융자산 관계기업투자 대손충당금환입 미수수익 사용권자산 및 리스부채 대손충당금 전환권조정 파생상품평가손익 전환권대가(파생상품) 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익 미지급비용(퇴직연금) 재고자산평가충당금 합 계 (6) 당기말과 전기말 현재 이연법인세자산으로 인식되지 않은 차감할 일시적차이의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기말 전기말 사 유 차감할 일시적 차이 예측가능 기간 내 실현될 가능성이 불확실 32. 주당이익(1) 기본주당이익당기와 전기 중 기본주당이익의 산정내역은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구 분 당기 전기 당기순이익 가중평균유통보통주식수(주)(*) 기본주당이익 (*) 가중평균유통보통주식수 (단위 : 주) 구 분 기 간 주식수 자기주식 유통주식수 일 수 적 수 기초 합 계 일 수 가중평균유통보통주식수 (단위 : 주) 구 분 기 간 주식수 자기주식 유통주식수 일 수 적 수 기초 주식선택권의 행사 전환사채의 전환 합 계 일 수 가중평균유통보통주식수 (2) 희석주당이익당기와 전기 중 희석주당이익 산정내역은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구 분 당기 전기 당기순이익 조정 : 잠재적보통주와 관련한 비용 등 합계 가중평균희석유통보통주식수(주)(*) 희석주당이익 (*) 가중평균희석유통보통주식수 (단위 : 주) 구 분 당기 전기 가중평균유통보통주식수 희석성잠재적보통주(주식선택권) 희석성잠재적보통주(전환사채) 가중평균희석유통보통주식수 33. 특수관계자와의 거래(1) 당기말 현재 당사의 특수관계자 현황은 다음과 같습니다. 구 분 특수관계자명 종속기업 TMS Europe
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B.V., (주)시스콘로보틱스(구.(주)시스콘), (주)테라랩스, Syscon USA Inc.((주)시스콘로보틱스의 종속기업) 관계기업 스마틀리(주) 기타특수관계자 임직원 (2) 당기와 전기 중 특수관계자와의 거래내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 특수관계자명 계정과목 당기 전기 종속기업 (주)시스콘로보틱스 기타매출 이자수익 기타매출원가 (주)테라랩스 경상연구개발비 외주가공비 여비교통비 소모품비 보험료 지급수수료 (3) 당기말과 전기말 현재 특수관계자와의 채권ㆍ채무의 잔액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 특수관계자명 계정과목 당기말 전기말 종속기업 (주)시스콘로보틱스 매출채권 미수금 매입채무 미지급비용 (주)테라랩스 매입채무 미지급금 임차보증금 (4) 당기와 전기 중 현재 특수관계자와의 지분거래내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 거래상대방 거래내역 당기 전기 전환사채의 전환권 행사 (주)시스콘로보틱스 주식교환 (5) 당기 특수관계자와의 자금거래내역은 없으며, 전기 중 특수관계자와의 자금거래내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 특수관계자명 거래내역 기초 증감 기말 종속기업 (주)시스콘로보틱스 대여금 (6) 당기와 전기 중 주요 경영진에 대한 보상의 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기 전기 단기급여 퇴직급여 주식보상비용 합 계 (7) 당기말 현재 특수관계자에게 제공받은 지급보증은 다음과 같습니다. (단위 : 천원, USD) 보증인 제공처 보증금액 비 고 대표이사 우리은행 연대보증 우리은행 연대보증 하나은행 연대보증 (8) 당기말 현재 특수관계자에게 제공한 지급보증은 아래와 같습니다. (단위: 천원) 보증인 제공처 보증금액 비 고 (주)브이원텍 (주)시스콘로보틱스 이행지급보증 등 34. 약정사항 및 우발사항(1) 당기말 현재 당사와 금융기관과의 주요 약정내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원, USD) 금융기관명 구분 한도금액 대출/실행금액 신한은행 시설자금대출(*1) 외화시설자금대출(*1) 산업은행 운영자금대출 하나은행 무역금융 운영자금(*2) 상생협력 운영자금(*2) 시설자금대출(*1) 우리은행 무역금융 운영자금(*2) (*1) 당사는 상기 금융기관과의 한도거래와 관련하여 당사의 투자부동산 및 토지, 건물 일부를 담보제공하고 있습니다(주석 18참조).(*2) 당사는 상기 금융기관과의 한도거래와 관련하여 당사의 대표이사로부터 지급보증을 제공 받았습니다(주석 33참조). (2) 당기말 현재 당사가 타인으로부터 제공받고 있는 지급보증의 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원, USD) 보증인 제공처 보증금액 비 고 서울보증보험(주) 매출거래처 등 이행계약 등 우리은행(*) 매출거래처 등 외화지급보증 (*) 우리은행 외화지급보증의 한도금액은 USD 1,000,000 입니다. (3) 당기말 현재 담보로 제공되어 있는 자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 담보제공자산 장부금액 담보설정금액 담보제공내역 담보권자 투자부동산 근저당권 신한은행 투자부동산 근저당권 하나은행 유형자산 (*) 당사의 투자부동산 및 유형자산은 화재보험에 가입되어 있으며(총 부보금액: 63,015백만원), 당사의 차입금 등에 대해서 담보(근질권)로 제공하고 있습니다. 또한, 당사는 상기 보험 외에 영업배상책임보험(총 부보금액: 414백만원)에 가입되어 있습니다. (4) 당기말 현재 계류중인 소송사건의 주요내역은 없습니다. (5) 당기말 현재 당사가 (주)시스콘로보틱스의 지분인수와 관련하여 체결한 주요 약정사항은 다음과 같습니다. 체결계약 계약내용 행사가격 투자자우선매수권 대상회사의 발행주식을 제3자에게 양도하는 경우 당사가 우선적으로 인수할 권리 매각조건과 동일한 금액 공동매도권(tag-along) 대상회사의 최대주주(당사)가 주식을 제3자에게 처분하고자 하는경우 유상증자 (2021.4.7)에 참여한 인수인들이 공동 처분을 요구할 수 있는 권리 최대주주의 매각조건과 동일한 금액 주식매수선택권 대상회사가 주식매수선택권 부여 하고자 하는 경우, 유상증자(2021.4.7)에
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참여한 인수인들이 발행주식의 10%범위 안에서 취득가격의 70%를 하회하지 않는 행사가격으로 부여하여야 함 (6) 당기말 현재 당사가 한성웰텍(주) 지분인수 및 (주)시스콘로보틱스 합병과 관련하여 체결한 주요 약정사항은 다음과 같습니다. 체결계약 계약내용 행사가격 동반매도참여권(Tag-Along) 2022년 5월 2일 주식매매계약의 당사자들이 주식을 제3자에게 처분하고자 하는경우 나머지 당사자가 자신이 보유하고 있는 주식 전부 또는 일부를 함께 매도할것을 청구할수 있다. 매각조건과 동일한 금액 (*) 한성웰텍(주)는 전기 이전에 (주)시스콘로보틱스에 합병되었으며, 상기의 주요 약정사항은 승계 되었습니다. 35. 범주별 금융상품(1) 당기말과 전기말 현재 금융자산과 금융부채의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기말 전기말 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 공정가치로 인식된 자산: 당기손익-공정가치 측정 금융자산 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산(*2) 파생상품자산 합 계 상각후원가로 인식된 자산: 현금및현금성자산(*1) 기타유동금융자산(*1) 기타비유동금융자산(*1) 매출채권및기타채권(*1) 합 계 공정가치로 인식된 부채: 파생상품부채 상각후원가로 인식된 부채: 매입채무및기타채무(*1) 차입금(*1) 전환사채(*1) 합 계 (*1) 당사는 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치라고 판단하여 장부금액을 공정가치로 간주하였습니다.(*2) 당사는 단기매매목적으로 보유하지 않는 지분상품을 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산으로 지정하였습니다. (2) 당사는 공정가치측정에 사용된 투입변수의 유의성을 반영하는 공정가치 서열체계에 따라 공정가치측정치를 분류하고 있으며, 공정가치 서열체계의 수준은 다음과 같습니다. 구분 투입변수의 유의성 수준 1 활성시장의 (조정되지 않은) 공시가격을 이용하여 측정한 공정가치 수준 2 직접적으로 또는 간접적으로 관측 가능한 투입변수를 이용하여 측정한 공정가치 수준 3 관측 가능하지 않은 투입변수를 이용하여 측정한 공정가치 당사는 계속적으로 공정가치로 인식하는 금융상품에 대해 매 보고기간말 분류를 재평가(측정치 전체에 유의적인 투입변수 중 가장 낮은 수준에 근거함)하여 수준간의 이동이 있는지를 판단하고 있습니다. 당기말과 전기말 중 공정가치 서열체계의 수준사이의 유의적인 이동은 없었습니다. (3) 당기말과 전기말 현재 공정가치로 측정 또는 공시되는 자산ㆍ부채의 공정가치 수준별 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 수준1(*1) 수준2(*2) 수준3(*3) 합 계 당기손익-공정가치 측정 금융자산 수익증권, 출자금 등 파생상품자산 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 시장성 있는 지분증권 시장성 없는 지분증권 (단위 : 천원) 구 분 수준1(*1) 수준2(*2) 수준3(*3) 합 계 당기손익-공정가치 측정 금융자산 수익증권, 출자금 등 파생상품자산 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 시장성 있는 지분증권 시장성 없는 지분증권 당기손익-공정가치 측정 금융부채 파생상품부채 (*1) 수준1은 시장접근법으로 평가되어 공정가치로 계상되어 있습니다. (*2) 당기말과 전기말 현재 공정가치로 측정 또는 공시되는 자산ㆍ부채의 수준2의 공정가치 측정시 사용된 평가기법 및 투입변수는 다음과 같습니다. 구 분 공정가치 평가기법 수익증권 기준가 (*3) 당기말과 전기말 현재 공정가치로 측정 또는 공시되는 자산ㆍ부채의 수준3의 공정가치 측정시 사용된 평가기법은 다음과 같습니다. 구 분 공정가치 평가기법 수익증권 기준가 주식, 옵션, 출자금등 현금흐름할인법, 옵션가격 결정모형 등 (4) 당기와 전기 중 수준1과 주순2의 유의적인 이동은 없습니다. (5) 반복적으로 공정가치로 측정되는 금융상품 중 수준 3으로 분류되는 금융자산과 금융부채의 당기와 전기 중 변동내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 기초금액 당기손익 기타포괄손익 매입 매도 기타 기말 금융상품 당기손익_공정가치측정금융자산 수익증권, 출자금 등 파생상품자산 기타포괄_공정가치측정금융자산 비상장주식
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당기손익-공정가치 측정 금융부채 파생상품부채 (단위 : 천원) 구분 기초금액 당기손익 기타포괄손익 매입 매도 기타 기말 금융상품 당기손익_공정가치측정금융자산 수익증권, 출자금 등 파생상품자산 기타포괄_공정가치측정금융자산 비상장주식 당기손익-공정가치 측정 금융부채 파생상품부채 (6) 당기와 전기의 금융상품 범주별 순손익의 구분 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 상각후원가로측정하는 금융자산 당기손익-공정가치측정 금융자산 상각후원가로측정하는 금융부채 당기손익-공정가치측정 금융부채 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 합 계 이자수익(비용) 당기손익-공정가치측정금융자산평가이익(손실) 당기손익-공정가치측정금융자산처분이익(손실) 외환차익(차손) 외화환산이익(손실) 파생상품평가이익(손실) 파생상품거래이익(손실) 사채상환이익(손실) 기타포괄손익-공정가치 측정금융자산평가손익 (단위 : 천원) 구 분 상각후원가로측정하는 금융자산 당기손익-공정가치측정 금융자산 상각후원가로측정하는 금융부채 당기손익-공정가치측정 금융부채 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 합 계 이자수익(비용) 당기손익-공정가치측정금융자산평가이익(손실) 당기손익-공정가치측정금융자산처분이익(손실) 외환차익(차손) 외화환산이익(손실) 파생상품평가이익(손실) 기타포괄손익-공정가치 측정금융자산평가손익 36. 위험관리 내역 (1) 금융위험관리당사는 금융상품과 관련하여 시장위험(외환위험), 신용위험, 유동성위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 당사의 위험관리의 목적은 당사의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 당사가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것입니다. 1) 외환위험당사는 외화로 표시된 거래를 하고 있기 때문에 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 당기말과 전기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기말 전기말 자산 부채 자산 부채 USD JPY CNY EUR 합 계 당사는 내부적으로 외화 대비 원화 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 다른 변수가 모두 동일하다고 가정할 경우, 각 외화에 대한 기능통화의 환율이 10% 변동시 세전손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기말 전기말 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD JPY CNY EUR 합 계 상기 민감도 분석은 보고기간 종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채를 대상으로 하였습니다. 2) 신용위험신용위험은 계약상대방이 계약상의 의무를 불이행하여 당사에 재무적 손실을 미칠 위험을 의미합니다. 신용위험은 거래처에 대한 신용위험 뿐 아니라 현금및현금성자산, 금융기관예치금 등으로부터 발생하고 있습니다. 금융기관의 경우, 신용등급이 우수한 거래처와 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 일반 거래처의 경우 고객의 재무상태, 과거 경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용을 평가하게 됩니다. 당기말과 전기말 현재 신용위험에 대한 노출정도는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기말 전기말 현금및현금성자산 기타금융자산 매출채권및기타채권 합 계 3) 유동성위험당사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출 예산과 실제 현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 당사의 경영진은 영업활동으로 인한 흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 비파생금융부채의 계약에 따른 만기분석은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 장부금액 계약상 현금흐름 1년 이내 1년 초과 2년초과 매입채무및기타채무 리스부채 전환사채(*) 차입금 합 계 (*) 계약서상의 발행금액을 명목현금흐름으로 기재하였습니다. (단위 : 천원) 구 분 장부금액 계약상 현금흐름 1년 이내 1년 초과 2년초과 매입채무및기타채무 리스부채 전환사채(*) 차입금 합 계 (*1) 계약서상의
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발행금액을 명목현금흐름으로 기재하였습니다. 4) 이자율위험당기말과 전기말 현재 당사는 고정 및 변동금리 차입금을 보유하고 있으며, 내용은 다음과 같습니다. 당기말 및 전기말 현재 다른 변수가 변동하지 않는다고 가정하고, 이자율이 100 베이시스포인트 변동하는 경우 향후 1년간 예상되는 자본과 손익의 변동금액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기말 전기말 100bp 상승 100bp 하락 100bp 상승 100bp 하락 변동이자율 금융상품 금융자산 금융부채 (2) 자본관리당사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 확보하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다. 자본구조의 유지 또는 조정을 위하여 당사는 배당을 조정하거나, 주주에게 자본금을 반환하며, 부채 감소를 위해 신주 발행 및 자산 매각 등을 실시하고 있습니다. 당사의 자본구조는 차입금에서 현금및현금성자산을 차감한 순부채와 자본으로 구성되어 있으며, 당사의 전반적인 자본위험 관리 정책은 전기와 동일합니다. 한편, 당기말과 전기말 현재 당사가 자본으로 관리하고 있는 항목의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원, %) 구 분 당기말 전기말 차입금(*) 차감 : 현금및현금성자산 순부채 자본 총계 부채비율 (*) 해당 차입금은 단기차입금, 장기차입금 및 전환사채로 구성되어 있습니다. 37. 현금흐름표(1) 당기와 전기 중 영업으로부터 창출된 현금흐름의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전기 비현금항목의 조정: 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산 감가상각비 대손상각비 무형자산상각비 법인세등 외화환산손실 유형자산처분손실 이자비용 주식보상비용 당기손익-공정가치측정금융자산평가손실 당기손익-공정가치측정금융자산처분손실 재고자산평가손실 파생상품평가손실 파생상품거래손실 사채상환손실 종속기업투자주식손상차손 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감 외화환산이익 이자수익 당기손익-공정가치측정금융자산평가이익 당기손익-공정가치측정금융자산처분이익 파생상품평가이익 리스해지이익 잡이익 비현금항목의 조정 합계 운전자본의 변동: 매출채권의 감소(증가) 미수금의 감소(증가) 선급금의 감소(증가) 선급비용의 감소(증가) 재고자산의 감소(증가) 매입채무의 감소 미지급금의 증가 미지급비용의 증가(감소) 선수금의 증가 계약부채의 감소 예수금의 증가(감소) 운전자본의 변동 합계 (2) 당기와 전기 중 현금의 유입ㆍ유출이 없는 거래 중 중요한 사항은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기 전기 장단기금융상품 유동성 대체 리스부채의 사용권자산 대체 리스부채의 유동성 대체 유형자산의 투자부동산 대체 선급금의 재고자산 대체 기타금융자산 및 파생상품자산의 종속기업투자 대체 기타포괄손익누계액의 이익잉여금 대체 임대보증금의 유동성 대체 전환사채의 유동성 대체 전환사채의 전환권 행사 파생상품자산의 유동성 대체 주식발행초과금 잉여금대체 유형자산의 미지급 취득 장기차입금의 유동성대체 미지급배당금 대체 (3) 당기와 전기 중 재무활동에서 발생한 부채의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 기초 현금흐름 비현금 변동 당기말 기타 임대보증금 리스부채 미지급배당금 전환사채 단기차입금 유동성장기차입금 장기차입금 재무활동으로부터의 총부채 (단위 : 천원) 구 분 기초 현금흐름 비현금 변동 당기말 기타 임대보증금 리스부채 미지급배당금 전환사채 단기차입금 유동성장기차입금 장기차입금 주식선택권의 행사 재무활동으로부터의 총부채 38. 보고기간 이후 후속사건사채권자의 조기상환 청구권 행사로 인하여 당사가 발행한 제1회차 전환사채의 권면금액 30억원에 대하여 2025년 3월 12일에 취득하였으며, 취득 금액은 30억원 입니다. 당사는 동 사채에 대해 한국예탁결제원의 등록채권을 말소하였습니다. 내부회계관리제도 감사 또는 검토의견 주식회사 브이원텍 독립된 감사인의 내부회계관리제도 감사보고서는 주식회사 브이원텍의 2024년 12월 31일자로 종료되는 회계연도의 재무제표에 대한 감사업무를 수행하고 회사의
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내부회계관리제도를 감사한 결과 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제8조에 따라 첨부하는 것입니다. 첨부 : 1. 독립된 감사인의 내부회계관리제도 감사보고서 2. 대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태보고서 독립된 감사인의 내부회계관리제도 감사보고서 주식회사 브이원텍 주주 및 이사회 귀중 내부회계관리제도에 대한 감사의견 우리는 2024년 12월 31일 현재「내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계」에 근거한 주식회사 브이원텍(이하 "회사")의 내부회계관리제도를 감사하였습니다. 우리의 의견으로는 회사의 내부회계관리제도는 2024년 12월 31일 현재 「내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계」에 따라 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 및 운영되고 있습니다. 우리는 또한 대한민국의 회계감사기준에 따라, 회사의 2024년 12월 31일 현재의 재무상태표, 동일로 종료되는 보고기간의 포괄손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표 및 중요한 회계정책 정보를 포함한 재무제표의 주석을 감사하였으며, 2025년 3월 18일자 감사보고서에서 적정의견을 표명하였습니다. 내부회계관리제도 감사의견근거 우리는 대한민국의 회계감사기준에 따라 감사를 수행하였습니다. 이 기준에 따른 우리의 책임은 이 감사보고서의 내부회계관리제도감사에 대한 감사인의 책임 단락에 기술되어 있습니다. 우리는 내부회계관리제도감사와 관련된 대한민국의 윤리적 요구사항에 따라 회사로부터 독립적이며 그러한 요구사항에 따른 기타 윤리적 책임들을 이행하였습니다. 우리가 입수한 감사증거가 감사의견을 위한 근거로서 충분하고 적합하다고 우리는 믿습니다. 내부회계관리제도에 대한 경영진과 지배기구의 책임 경영진은 효과적인 내부회계관리제도를 설계, 실행 및 유지할 책임이 있으며, 내부회계관리제도 운영실태보고서에 포함된, 내부회계관리제도의 효과성에 대한 평가에 책임이 있습니다. 지배기구는 회사의 내부회계관리제도의 감시에 대한 책임이 있습니다. 내부회계관리제도감사에 대한 감사인의 책임 우리의 책임은 우리의 감사에 근거하여 회사의 내부회계관리제도에 대한 의견을 표명하는데 있습니다. 우리는 회계감사기준에 따라 감사를 수행하였습니다. 이 기준은 우리가 중요성의 관점에서 내부회계관리제도가 효과적으로 유지되는지에 대한 합리적 확신을 얻도록 감사를 계획하고 수행할 것을 요구하고 있습니다. 내부회계관리제도 감사는 중요한 취약점이 존재하는지에 대한 감사증거를 입수하기 위한 절차의 수행을 포함합니다. 절차의 선택은 중요한 취약점이 존재하는지에 대한 위험평가를 포함하여 감사인의 판단에 따라 달라집니다. 감사는 내부회계관리제도에대한 이해의 획득과 평가된 위험에 근거한 내부회계관리제도의 설계 및 운영에 대한 테스트 및 평가를 포함합니다. 내부회계관리제도의 정의와 고유한계 회사의 내부회계관리제도는 지배기구와 경영진, 그 밖의 다른 직원에 의해 시행되며,한국채택국제회계기준에 따라 신뢰성 있는 재무제표의 작성에 합리적인 확신을 제공하기 위하여 고안된 프로세스입니다. 회사의 내부회계관리제도는 (1) 회사 자산의 거래와 처분을 합리적인 수준으로 정확하고 공정하게 반영하는 기록을 유지하고 (2) 한국채택국제회계기준에 따라 재무제표가 작성되도록 거래가 기록되고, 회사의 경영진과 이사회의 승인에 의해서만 회사의 수입과 지출이 이루어진다는 합리적인 확신을 제공하며 (3) 재무제표에 중요한 영향을 미칠 수 있는 회사 자산의 부적절한 취득, 사용 및 처분을 적시에 예방하고 발견하는 데 합리적인 확신을 제공하는 정책과 절차를포함합니다. 내부회계관리제도는 내부회계관리제도의 본질적인 한계로 인하여 재무제표에 대한 중요한 왜곡표시를 발견하거나 예방하지 못할 수 있습니다. 또한, 효과성 평가에 대한 미래기간의 내용을 추정시에는 상황의 변화 혹은 절차나 정책이 준수되지 않음으로써 내부회계관리제도가 부적절하게 되어 미래기간에 대한 평가 및 추정내용이 달라질 위험에 처할 수 있습니다. 이 독립된 감사인의 내부회계관리제도 감사보고서의 근거가 된 감사를 실시한 업무수행이사는 천황입니다. 서울특별시 강남구 남부순환로 2913 대 주 회 계 법
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인 대표이사 김 영 백 2025년 3월 18일 이 감사보고서는 감사보고서일 현재로 유효한 것입니다. 따라서 감사보고서일 후 이 보고서를 열람하는 시점 사이에 회사의 내부회계관리제도에 중요한 영향을 미칠수 있는 사건이나 상황이 발생할수도 있으며 이로 인하여 이 감사보고서가 수정될 수도있습니다. 내부회계관리제도 운영실태 보고서.jpg 내부회계관리제도 운영실태 보고서 외부감사 실시내용 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」제18조제3항의 규정에 의하여 외부감사 실시내용을 첨부합니다. 1. 감사대상업무 회 사 명 주식회사 브이원텍 감사대상 사업연도 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지 2. 감사참여자 구분별 인원수 및 감사시간 (단위 : 명, 시간) 감사참여자 ＼ 인원수 및 시간 품질관리검토자(심리실 등) 감사업무 담당 회계사 전산감사ㆍ세무ㆍ가치평가 등 전문가 건설계약 등수주산업전문가 합계 담당이사(업무수행이사) 등록공인회계사 수습공인회계사 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 투입 인원수 투입시간 분ㆍ반기검토 감사 합계 3. 주요 감사실시내용 구 분 내 역 전반감사계획(감사착수단계) 수행시기 일 주요내용 유의적 감사위험 요인 파악 및 중간ㆍ기말감사 업무수행계획 수립 현장감사주요내용 수행시기 투입인원 주요 감사업무 수행내용 상주 비상주 일 명 명 반기 검토 수행 일 명 명 중간감사 일 명 명 기말감사 재고자산실사(입회) 실사(입회)시기 일 실사(입회)장소 본사 공장 실사(입회)대상 재고자산 금융자산실사(입회) 실사(입회)시기 일 실사(입회)장소 본사 실사(입회)대상 금융자산 외부조회 금융거래조회 O 채권채무조회 O 변호사조회 O 기타조회 타처보관재고자산 조회 지배기구와의커뮤니케이션 커뮤니케이션 횟수 회 수행시기 외부전문가 활용 감사 활용 내용 수행시기 일 4. 감사(감사위원회)와의 커뮤니케이션 구분 일자 참석자 방식 주요 논의 내용 2024년 12월 13일 회사: 감사감사인: 업무수행이사 및 팀원 서면보고 감사업무팀 구성, 감사보수,감사의 범위 및 시기 등 2025년 03월 17일 회사: 감사감사인: 업무수행이사 및 팀원 서면보고 입증감사 진행상황, 후속사건, 서면진술 등
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 머신비전(Machine Vision) 및 화상처리를 통한 검사 S/W 및 장비, 스마트팩토리 솔루션 및 모바일로봇(AMR, AGV) 등을 개발 및 제작하는 기업으로, 디스플레이 제작공정 중 패널에 부착되는 IC, FPC의 부착 상태를 검사하는 압흔검사기를 비롯하여 평판 디스플레이 및 2차전지 배터리 장비에 사용되는 검사시스템, 제조라인과 라인사이, 자재 및 제품/상품의 물류 이동 등 자동화 공정에서 사람의 개입 없이 스스로 판단하고 운행하는 자율주행 로봇 등의 사업을 영위하고 있습니다. 당사가 생산하는 주요 제품 중 매출액 10% 이상을 차지하는 제품은 LCD/OLED 압흔검사기 등의 디스플레이 장비 100.0억원(13.7%), 2차전지 검사시스템부문 약 310.9억원(42.8%), 로보틱스/운반기계부문 약 284.7억원(39.1%), 이 있습니다. LCD/OLED 압흔검사기의 국내 주요 고객사는 LGD이며, 해외 주요 고객사는 Tianma, Visionox, CSOT, EDO, Semipeak 등이 있습니다. 2차전지 검사시스템 사업부문 주요 고객사는 LG전자로서 지속적인 2차전지 검사장비 의뢰 및 수주가 진행되고 있으며, 로보틱스/운반기기계의 경우 현대위아, 현대자동차 등이 있습니다.국내외 배터리 업계는 미래 시장 주도권 확보를 위해 생산설비를 확충하고 있으며, 배터리의 중요성이 그 어느 때보다도 부각되고 있습니다. 특히 배터리의 안정성과 품질 경쟁력에 대한 중요성이 드러나고 있는 상황에서 당사의 배터리 검사 시스템 및 장비 또한 장기적으로 수요가 이어질 것으로 예상하고 있습니다.또한 당사는 신규로 연구ㆍ개발한 소형(Z-Stacking) 2차전지 검사장비 수주를 시작으로 지속적인 전기자동차 중대형ㆍ롱셀 등 2차전지 검사시스템 수주를 받고 있으며, 2차전지 발화 및 글로벌 전기차 발화 사건 등으로 고객사는 배터리 안정성 강화를 위한 검사 기능을 추가하거나 2차전지 중대형 라인의 신규 공정(Advanced Zigzag Stacking)을 도입하는 등 배터리 품질 안정성을 강조함에 따라 지속적으로 수주가 증가할 것으로 예상하고 있습니다.또한 글로벌 Capex의 양적증가, 노동인구의 감소 및 인건비 상승 등에 대응하기 위해 자동화에 대한 기업들의 니즈가 투자 집행으로 이어지면서 모바일로봇 시장의 성장이 기대되고 있습니다. 당사는 디스플레이, 2차전지 등 다양한 머신비전 프로젝트를 성공적으로 수행한 기술력과 품질 우수성을 인정받은 당사 고유의 머신비전 기술과 AI 기술을 접목한 'With AI'를 개발중에 있으며, 의료/제약, 물류/유통, 부품/소재 등 다양한 분야에서 적용 가능한 새로운 검사 방식의 제안을 통해 사업영역 확장을 계획하고 있습니다 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요제품 (단위 : 백만원) 구 분 2024년 2023년 2022년 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 LCD/OLED 압흔검사기 등 2차전지 검사시스템 로보틱스 /운반기계 등 기타 합 계 (*1) 상기 실적은 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.(연결기준) 나. 주요 제품의 사용용도와 기능, 특징 (1) LCD/OLED 압흔검사기 등 [압흔검사기].jpg [압흔검사기] 최적화된 현미경을 사용한 비전시스템으로 구성되어 있으며, 도전볼의 수량/강도/길이/분포 등을 측정하여 COG, FOG, COF, FOF 등의 본딩 상태가 OK인지 NG인지 자동으로 판별하며, 특히 Flexible OLED는 패널의 특성상 일반 패널과 달라 기존 압흔 검사기와는 전혀 다른 광학계를 개발하여 적용 중에 있습니다. 본 장비는 2D/3D 편광필름을 LCD/OLED 패널에 부착하는 장비로 당사의 비전시스템을 이용하여 편광필름과 패널을 Alignment 한 후 패널에 편광필름을 정밀하게 부착하는 시스템 입니다. [oled mask 검사장비].jpg [oled mask 검사장비] Inbar 재질의 Mask를 인장하여 Frame에 용접하기 위해 Mask Dot(Stripe)의 위치를 측정하여 인장 방향, Force 등을 정밀
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제어하는 S/W 및 검사 장비이며, FMM(Fine Metal Mask)의 CD(Critical Dimension), Total Pitch, Warpage 검사와 인장 이전의 Mask의 사용 여부를 검사하는 검사기입니다. (2) 2차전지 검사시스템 [2차전지 검사장비].jpg [2차전지 검사장비] Lamination 공정에서 생산된 각Type의 Battery Cell을 magazine 형태로 적재하여 Stack Tacking Press 설비에 투입하는데, Cell 투입시 전극 최외곽을 당사의 Vision 시스템으로 측정하여 Align 한 뒤 Cell을 적층합니다. Cell Type별 수량에 따라 Cell Jig에 적층된 낱장의 Cell을 열압착하여 하나의 Battery 형태로 만든 후에 열압착된 Cell의 Tab 폭을 Vision 측정하여 Ailgn 수준을 확인하는 System 입니다. (3) 로보틱스 /운반기계 등 (AMR (SR Series, IM Series)) sr7p.jpg sr7p 카메라의 사각지대를 없애 높이 1.7M, 전방 3M 까지 인식이 가능한 ADDC (Advanced Dual Depth Camera) 기술로 특허(제 10-1995344호)를 취득하여 제품에 적용하였습니다. LiDAR Sensor를 대각으로 배치하여 360°장애물을 감지하여 회피주행이 가능합니다. im0.jpg im0 시스콘로보틱스의 서비스 로봇은 트레이, 터치 스크린등 필요 기능에 따른 커스터마이팅 하여, 비대면, 안내 로봇, 정찰, 호텔및 데스토랑 서빙 로봇, 주차 로봇등으로 확대하고 있습니다. CGV 극장용 로봇과, 인천 테크노파크 로봇타워 로비의 안내 로봇등을 시작으로 본격적인 서비스 로봇으로 고객을 찾아가고 있습니다. 다. 주요 제품 등의 가격변동추이당사 제품은 고객의 주문에 따라 개별적으로 설계, 제작되는 주문자 생산 방식의 특성 때문에 동일 품목이라 하더라도 사양에 따라 단가가 상이하여, 표준화된 가격이 형성되어 있지 않기 때문에 기재생략합니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 현황(1) 주요 원재료 매입현황 (단위 : 백만원) 매입유형 사업부문 2024년 2023년 2022년 금액 비율 금액 비율 금액 비율 원재료,외주가공外 LCD/OLED압흔검사기 2차전지 검사시스템 로보틱스/운반기계 기타 총 합 계 (2) 주요 원재료 공급의 안정성 등주요 원재료의 경우 Major 업체와의 거래로 안정적이면서 제품의 사양에 따른 원재료의 공급이 가능하게 공급받고 있으며, 다양한 매입처 확보를 통하여 특정 매입처의 공급중단에 따른 생산차질의 가능성을 낮추었습니다. 또한 공시대상기간 중 수익성에 중요한 영향을 미치는 원재료의 가격변동은 없습니다.또한 당사의 주요 원재료 매입처 중 당사와 특수한 관계에 있는 매입처는 없으며, 주요 매입처는 당사의 영업비밀에 해당되므로 기재를 생략합니다. 나. 생산 및 설비(1) 생산능력, 생산실적 및 가동률당사는 규격제품 생산이 아닌 주문 생산방식으로 장비를 제작하는 사업특성상 생산실적을 적정하게 산출함에 있어 어려움이 존재합니다. 또한 특정한 고객을 대상으로 수주생산을 진행하는 사업특성상 고객의 생산물량과 생산공정에 적극 대응하기 위하여 생산설계가 다양합니다. 따라서, 모델별 생산소요시간에 차이가 있기 때문에 생산능력과 가동률을 효율적으로 산출함에 있어서도 어려움이 존재합니다. 당사에서 제조하는 장비는 품목 별 크기와 사양 등이 다양하므로 투입되는 설비 및 필요 인원수가 균일하지 않아 물적 설비 및 인적자원이 품목별로 전용되지 않고 유연하게 대체 가능하며 품목별 생산능력 또한 생산계획에 따라 변경될 수 있습니다.따라서 당사의 생산능력, 생산실적 및 가동률은 이러한 제조공정 상의 특성과 생산시설보다는 제작공간과 생산인력 투입에 따라 좌우되기 때문에 상호간에 상관관계가 낮으므로 기재를 생략합니다.(2) 생산설비에 관한 사항 현황> 사업장 소재지 브이원텍 본사 경기도 성남시 분당구 수정구 금토로 61 광주지사 광주광역시 북구 첨단과기로 226 평택진위 공장 경기도 평택시 진위면 마산4로
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98 시스콘로보틱스 본사 인천 서구 로봇랜드로 155-30,로봇R 현황> (1) 당기와 전기 중 유형자산의 장부금액 변동내역은 다음과 같습니다 (단위 : 천원) 구 분 토지(*3) 건물(*3) 기계장치 차량운반구 공구와기구 비품 시설장치 건설중인자산 사용권자산 합 계 기초 장부금액 취 득 대 체(*1) 처 분 감가상각비 기 타(*2) 환율변동효과 기말 장부금액 취득원가 감가상각누계액 기말 장부금액 (*1) 건물 사용승인일 득하여 건설중인자산에서 건물 및 시설장치로 본계정 대체 및 유형자산 중 임대부분에 대하여 투자부동산(토지, 건물)으로 대체하였습니다.(*2) 이자비용 자본화 금액입니다. (*3) 상기 유형자산(토지,건물)의 일부에 대하여 금융기관 차입금담보가 설정되어 있습니다 (주석 35참조). (단위 : 천원) 구 분 토지(*2) 건물(*2) 기계장치 차량운반구 공구와기구 비품 시설장치 건설중인자산 사용권자산 합 계 기초 장부금액 취 득 대 체 처 분 감가상각비 기 타(*1) 환율변동효과 기말 장부금액 취득원가 감가상각누계액 기말 장부금액 (*1) 이자비용 자본화 금액입니다.(*2) 상기 토지,건물 일부에 대하여 금융기관 차입금담보가 설정되어 있습니다(주석 35참조). 신설/매입계획> (단위 : 백만원) 구 분 설비 능력 총소요 자 금 기지출액 지출예정 착 공 일 준 공 일 진척율 투자효과 비 고 2025년 토지(제2판교) 생산성 제고 및업무효율 증가 건물(제2판교) 계 (*1) 제2판교 테크노밸리 토지분양에 관한 주요내용은 '18.08.29 공시한「주요사항보고서(유형자산 양수 결정)」공시를 참고하여 주시기 바랍니다.(*2) 제2판교 사옥 건축관련해서는 당사는 2021년 8월 25일 한국거래소 KRX 상장공시제출시스템을 통하여「신규 시설투자 등」공시를 제출하였습니다. 이후 2023년 9월 20일, 2024년 4월 26일 변경계약으로인해 투자금액이 기존 30,986백만원에서 32,687백만원으로 증액 되었으며, 투자기간 종료일은 2023년 10월 31일에서 2024년 6월 27일로 변경되었습니다. 시설투자 변경계약 관련내용은 당사가 공시한 (정정)신규시설투자의 공시내용을 참조하시기 바랍니다.(*3) 상기 표의 총 소요자금 및 기지출액은 설계, 인허가, 감리용역 등의 비용이 포함되어 있습니다.(*4) 상기 제2판교의 건물은 2024년 완공되었으며, 당사는 2024년 11월 1일 동 건물로 본점 소재지를 변경하여 운영중에 있으며 일부 잔여공사가 남아 있어서 계약기간을 2025년 3월 31일로 변경하였습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 매출유형 품 목 2024년 2023년 2022년 제품 LCD/OLED압흔검사기 등 수 출 내 수 소 계 2차전지 검사시스템 수 출 내 수 소 계 로보틱스/운반기계 수 출 내 수 소 계 상품 로보틱스/운반기계 수 출 내 수 소 계 기타 수 출 내 수 소 계 용역 로보틱스/운반기계 수 출 내 수 소 계 기타 수 출 내 수 소 계 기타 로보틱스/운반기계 수 출 내 수 소 계 기타 수 출 내 수 소 계 합 계 수 출 내 수 합 계 나. 판매조직 및 판매경로 (1) 판매조직 당사의 판매조직은 영업팀과 CS팀으로 구성되어 있으며, 중국시장의 현지 밀착 고객지원의 일환으로 현지 중국인으로 구성된 중국 사무소를 운영하고 있습니다. 부서명 수행업무 영업팀 기술을 바탕으로 신규 영업 및 기존 고객 Trouble shooting CS팀 한국 및 해외 고객사 셋업 및 양산 지원 (1) 판매경 로별 매출액 비중 부서명 매출액비중 판매경로 해외 직접 영업을 통한 수주 및 agent를 통한 수주 국내 직접 영업을 통한 수주 (3) 판매 전략- 제품 개발 초기 단계부터 거래처와 협업을 통한 특화된 검사 기술 개발- 머신비전(Machine Vision) 기술과 AI 기술을 접목하여 기술력과 품질 우수성 확보- 당사 고유기술을 기반으로 한 고객 맞춤 가치 제공다. 주요 매출처당사의 주요제품은 LCD/OLED 압흔검사기와 2차전지 검사시스템, 로보틱스/운반기계이며, 당기 매출액의 10%
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이상을 차지하는 주요 고객으로부터의 매출은 다음과 같습니다. 매출처 매출비중 A사 B사 (*) 거래처명은 영업기밀사항으로 기재하지 아니하였습니다. 라. 수주상황 수주총액은 2024년 12월 31일까지 수주한 총액이며, 수주잔액은 당기 매출 72,73 백만원인식 후의 결산일 현재 잔고입니다 (단위 : 백만원) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 LCD/OLED 압흔검사기 등 2차전지 검사시스템 로보틱스/운반기계 합 계 (*1) 상기 수주상황의 세부내역(수주일자, 납기, 수량 등) 기재시 회사의 영업활동에 지장을 초래할 수 있으며, 고객의 투자정보 등 중요 정보의 노출 우려로 해당사항을 기재하지 않았습니다. (*2) 해외수주의 경우, 원화 환산 적용 환율 차이로 원화금액 기준의 수주총액과 기납품액, 수주잔고는 다소 차이가 발생할 수 있습니다. 상기표에 기재된 금액은 2024년 12월말 기준 매매기준율(1USD: 1470.00원, 1EUR: 1528.73원, 1CNH: 201.27원)을 적용한 금액입니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 위험관리 정책당사는 시장위험(외환위험), 신용위험, 유동성위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 당사의 위험관리의 목적은 연결회사의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 연결회사가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것으로서 이를 위해 시장위험 요인에 대해 모니터링 및 관리하고 있습니다.당사는 정기적인 환위험 측정, 일반 거래처의 재무상태 등을 고려한 신용 평가를 하고 있으며, 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출 예산과 실제 현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하는 등 당사의 고객지원본부 및 경영지원본부는 위험관리에 대응하고 있습니다. (1) 외환위험 연결회사는 외화로 표시된 거래를 하고 있기 때문에 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 당기말과 전기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의장부금액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기말 전기말 자산 부채 자산 부채 USD EUR CNY JPY SEK 합계 연결회사는 내부적으로 외화 대비 원화 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 다른 변수가 모두 동일하다고 가정할 경우, 각 외화에 대한 기능통화의 환율이 10% 변동시 세전손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기말 전기말 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD EUR CNY JPY SEK 합계 상기 민감도 분석은 보고기간 종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채를 대상으로 하였습니다. (2) 신용위험 신용위험은 계약상대방이 계약상의 의무를 불이행하여 연결회사에 재무적 손실을 미칠 위험을 의미합니다. 신용위험은 거래처에 대한 신용위험 뿐 아니라 현금및현금성자산, 금융기관예치금 등으로부터 발생하고 있습니다. 금융기관의 경우, 신용등급이 우수한 거래처와 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 일반 거래처의 경우 고객의 재무상태, 과거 경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용을 평가하게 됩니다. 당기말과 전기말 현재 신용위험에 대한 노출정도는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기말 전기말 현금및현금성자산 기타금융자산 매출채권및기타채권 계약자산 합 계 (3) 유동성위험 연결회사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고현금유출 예산과 실제 현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 연결회사의 경영진은 영업활동으로 인한 흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 비파생금융부채의 계약에 따른 만기분석은 다음과 같습니 다. (단위 : 천원) 구 분 장부금액 계약상 현금흐름 1년 이내 1년 초과 2년 초과 매입채무및기타채무 리스부채 전환사채(*) 차입금 합 계 (*)계약서상의 발행금액을 명목현금흐름으로 기재하였습니다.
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(단위 : 천원) 구 분 장부금액 계약상 현금흐름 1년 이내 1년 초과 2년 초과 매입채무및기타채무 리스부채 전환사채(*) 차입금 합 계 (*)계약서상의 발행금액을 명목현금흐름으로 기재하였습니다. (4) 이자율위험 당기말과 전기말 현재 연결회사는 고정 및 변동금리 차입금을 보유하고 있으며, 내용은 다음과 같습니다. 당기말 및 전기말 현재 다른 변수가 변동하지 않는다고 가정하고, 이자율이 100 베이시스포인트 변동하는 경우 향후 1년간 예상되는 자본과 손익의 변동금액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기말 전기말 100bp 상승 100bp 하락 100bp 상승 100bp 하락 변동이자율 금융상품 금융자산 금융부채 나. 자본관리 연결회사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 확보하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다. 자본구조의 유지 또는 조정을 위하여 연결회사는 배당을 조정하거나, 주주에게 자본금을 반환하며, 부채 감소를 위해 신주 발행 및 자산 매각 등을 실시하고 있습니다. 연결회사의 자본구조는 차입금에서 현금및현금성자산을 차감한 순부채와 자본으로 구성되어 있으며, 연결회사의 전반적인 자본위험 관리 정책은 전기와 동일합니다. 한편, 당기말과 전기말 현재 연결회사가 자본으로 관리하고 있는 항목의 내역은 다음과같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기말 전기말 차입금(*) 차감 : 현금및현금성자산 순부채 자본 총계 부채비율 (*) 해당 차입금 금액은 장ㆍ단기차입금, 전환사채, 유동성장기부채으로 구성되어 있습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 계약>당사는 2018년 8월 29일 금융감독원 전자공시시스템을 통하여 「주요사항보고서(유형자산양수(토지)결정)」공시를 제출하였습니다. (1) 계약상대방: 한국토지주택공사, 경기도시공사 (2) 투자소재지: 판교 제2테크노밸리 E 10-1, E 10-2획지 (3) 계약의 목적 및 내용: 사옥 및 도시형 공장 신축을 위한 토지 분양 (4) 계약체결시기 및 계약기간 구분 일자 비고 계약체결일 양수기준일 등기예정일 2024년 (5) 계약금액 및 지급내용 구분 일자 금액(천원) 계약금 중도금1 중도금2 중도금3 잔금 합계 건설공사 도급계약>당사는 2021년 8월 25일 한국거래소 KRX 상장공시제출시스템을 통하여「신규 시설투자 등」공시를 제출하였습니다. 당사는 3분기 중으로 씨제이 대한통운 주식회사와 변경계약을 하였으며 공사비 금액이 기존 30,986백만원에서 32,687백만원으로 변경되었으며 공사기간도 2023년 10월 31일에서 2024년 6월 27일로 변경되었습니다. 시설투자 변경계약 관련내용은 2024년 4월 26일에 공시한 (정정)신규시설투자의 공시내용을 참조하시기 바랍니다.(1)계약상대방: 씨제이대한통운 주식회사(2) 계약의 내용: 사옥 신축 건설공사 도급계약(3) 계약의 목적: 장기 성장 인프라 구축, 경영효율화 및 생산효율성 증대, 근무 환경 개선(4) 계약기간: 2021.08.31~ 2025.03.31(5) 계약금액: 32,687,300천원 (6) 기타 주요내용 : 회사는 스마트 공장 및 신규 사옥 신축을 통해 현재 본사, 연구소, 공장 등 분산화로 인한 업무ㆍ생산 비효율성을 줄이고 경영 효율화 및 생산 효율성 증대를 도모할 계획으로 투자를 결정하였습니다. 한편 당초 자금조달 계획은 회사 내부 유보자금을 활용할 계획이었지만, 계획이 변경되어 차입금을 일부 활용하였습니다. 일부 잔여공사가 남아서 2024년 4분기중에 계약기간을 변경해서 2025년 3월 31일로 계약기간을 변경하였습니다. 나. 연구개발 활동 (1) 연구개발 조직 연구개발담당조직.jpg 연구개발담당조직 (2) 연구개발비용 (단위 : 천원) 구 분 2024년 2023년 2022년 자산처리 원재료비 인건비 감가상각비 위탁용역비 기타 경비 소 계 비용처리 제조원가 판관비 합 계 (매출액 대비 비율) (3) 연구개발 실적 연구과제 연구기관 연구결과 및 기대효과 상용화여부 COG 압흔 및
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Align동시 검사장비 브이원텍부속연구소 - IC의 마크를IR 파장대의 조명과 라인스켄 카메라를 이용- 1㎛ 정밀도로 패널과IC의 틀어짐량을 측정기술 O 세정전/후 표면검사장비 브이원텍부속연구소 - 패널을 이송하는 컨베이어의 광학계,조명 이용하는 검사기술 O 브이원텍부속연구소 - OLED 증착에 사용되는 Metal Mask를 Frame에 안착- Mask의 Hole, Stripe 패턴을 정확한 위치에 오도록 Mask를 인장하는 기술 O OLED PPA 검사기 브이원텍부속연구소 O Flexible OLED 압흔검사장비 브이원텍부속연구소 - Flexible 패널의 도전볼 눌림 현상이 기존과 완전 다름- 이를 위한 광학계 및 새로운 알고리즘으로 압흔상태를 측정하는 기술 O 2차전지 검사시스템 브이원텍부속연구소 - 전극 Cell 투입시 전극 최외곽을 당사의 Vision 시스템으로 측정하여 Align 한 뒤 Cell을 적층함- 적층된 낱장의 Cell을 열압착하여 하나의Battery 형태로 만든 후에 열압착된 Cell의 Tab 폭을 Vision 시스템으로 측정하여 Align 수준을 확인하는 기술- 적층 시 마다 데이터를 기록/보관하여 cell 단위 적층 상태를 확인하는 기술- 분리막 외관검사 기술 O Z-Stack 비전 검사기 브이원텍부속연구소 - 기존 대비 고속, 고정밀 2차전지 생산을 위한 비전 시스템- 전극 공급부, 전극 Align + 치수측정, 전극 최종 검사 비전 시스템 개발 O 고정밀 미세먼지 측정 센서 브이원텍부속연구소 - 고정밀 미세먼지 측정 센서 개발- 고정형ㆍ이동형 미세먼지 측정 H/W 및 Firmware 개발 O 브이원텍부속연구소 O 브이원텍부속연구소 - AI 검사/분류 3D 측정 전용 Edge Device 개발 중. 사각지역이 없는 듀얼 깊이 카메라 모듈 (주)시스콘로보틱스 - 특정의 각도로 형성되어 사각지역을 없앤 듀얼 깊이 카메라 모듈개발- 수평 및 수직 사각지역(blind spot)을 기존 방식에 비해 비약적으로 최소화 O 키네마틱 동기화 기반물체 추적 장치 및 방법 (주)시스콘로보틱스 - 자율주행 로봇의 키네마틱 동기화 기반 물체 추적 기술- 카메라와 매니퓰레이터의 캘리브레이션 없이 카메라, 매니퓰레이터 및 이동 플랫폼 간의 키네마틱 동기화를 통해 자율주행 로봇을 제어하는 효과 O 이송로봇용 도킹가이드 장치 개발 (주)시스콘로보틱스 - 물류창고, 생산라인 등에서 이송 물품을 정해진 위치로 이송시키 는 이송로봇을 정해진 위치로 정밀하기 도킹할 수 있도록 가이드 하는 이송로봇용- 도킹 가이드 장치 개발 O 이송로봇용 구동휠 어셈블리 개발 (주)시스콘로보틱스 - 구동휠에 연결되어 구동시키는 구동모터의 구동축에 작용하는 하중이 작용하지 않도록 한 이송로봇용 구동휠 어셈블리를 개발- 이송로봇의 주행안정성이 향상되고, 전력 소비량이 감소 O 다중이용시설에 적용가능한비대면 서비스 로봇 시스템개발 및 현장 실증 (주)시스콘로보틱스 - 비대면 전용 서비스 로봇 시스템 개발- 다중이용시설에서의 비대면 로봇서비스 확산 기대 정부과제 산업현장 최적화된 IMU센서 기반고정밀 실내위치측정 및경로 추정 알고리즘이 적용된자율주행로봇 시스템 개발 (주)시스콘로보틱스 - IMU센서 기반 LiDAR, Wheel Odometry Fusion 한 고정밀 경로추정 알고리즘 개발 정부과제 2D LiDAR SLAM 기반자율주행로봇(AMR) 및다중AMR 관제 시스템 개발 (주)시스콘로보틱스 - 물류 및 안내 서비스 AMR 및 다중 AMR 관제 시스템 개발- 배터리 팩, 전기부품 생산현장 로봇 시스템 구축 운영- 영화관 등 다중이용시설 로봇 시스템 구축 운영 O 자율이동로봇충전용 도킹 접점 장치 개발 (주)시스콘로보틱스 - 도킹 접점이 정확한 위치에 위치하도록 보정하는 자율이동로봇 충전용 도킹 접점 장치 개발- 충전 도킹 시 생기는 충전단자간의 중심접점에서의 점접 오차와 단자 발열과 그에 따른 안전 및 화재사고 및 충전효율 저하 효과 O 인천항만 내의 항공, 복합 물류를 위한인공지능, 학습기반 자동화 및 로봇 활용기술 혁신 클러스터 기반
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조성 (주)시스콘로보틱스 - 인천항만 내의 항공, 복합 물류를 위한 인공지능, 학습기반 자동화 및 로봇 활용 기술 혁신 클러스터 기반 조성 정부과제 자율이동로봇 고정밀도 도킹 기술 개발 (주)시스콘로보틱스 - 안착대 형상 클러스터링 기술 개발, pose 인식 및 트랙킹 기술 개발- 도킹 정밀도 향상 O Lane 기반 회피 기술 개발 (주)시스콘로보틱스 - 실시간 주변환경 스캔 및 회피 가능 패스 샘플링 기술 개발- 정해진 경로에서 벗어나지 않고 회피기술로 운영 사이클 타임 감소 효과 O 2D LiDAR 기반 Follow me 기술 개발 (주)시스콘로보틱스 - 다리 인식 기술 개발, Fuzzy 기반 트랙킹 기술 개발- LiDAR 기반으로 360도 트랙킹 가능(카메라 화각에서 벗어나면서 발생하는 Lost현상 해결) O 테이블 회전 기능을 구비한자율 주행 로봇 (주)시스콘로보틱스 - 자율주행 이송로봇 내부에 리프트 모듈을 일체형으로 장착한 로봇 개발- 1,000kg 무게 이송이 가능한 리프트 기능을 포함한 로봇을 통해 상부 제품을 90도씩 회전하여 다양한 방향으로 안착대에 제품을 전달 가능 O 스마트 우체국을 위한 5G 기반군집 자율물류운송 기술 개발 (주)시스콘로보틱스 - 5G를 활용하여 대용량 무선통신 적용하여 어느 환경에서도 적용 가능한 군집 자율주행 기술 개발- Lidar 센서만을 활용한 가이드 방식이 아닌 , Velodyne과 RGB-D 센서 를 활용한 실시간 측위 기술 가능 다중 IMU, Lidar 및 카메라 센서융합기반 위치인식 기술을 이용한실내외 전방위구동 자율주행 운반차 개발 (주)시스콘로보틱스 - 저가의 다중 IMU, Lidar 및 RGB-D를 활용한 실시간 측위 기술 및 전방위 구동 알고리즘 개발- Lidar와 RGB-D만을 활용하면 빛의 간섭과 서로 다른 환경 떄문에 실내와 실외에서 동시에 적용 가능한 시스템 개발 마트파킹 전환이 어려운중형주차장을 위한 파킹로봇 및퍼즐형 스마트 파킹 시스템 개발 (주)시스콘로보틱스 - 소형 빌딩 및 사설 주차장 등의 이용 가능한 퍼즐형 스마트 파킹 시스템 개발- 대형 빌딩 내 특정 주차구역을 무인 발렛주차장으로 서비스 전환하는 기술 개발 실외 과수환경에서 1분에 3개 이상연속적인 과실 수확과 다중 운반로봇 관제가가능한 농작업 로봇플랫폼 개발 (주)시스콘로보틱스 - 생활수준 향상에 따른 식생활수준의 향상, 신선물류 비용 효율화 등에 대한 요구로 급성장 중인 콜드체인 산업 적용 가능- 제약 원부자재 창고, 식품 원부자재 창고 등에 시장 및 매출 확대에 기여- 냉동창고 건설비용 및 운영비용을 최적화 가능 정부과제 7. 기타 참고사항 가. 시장여건 및 영업의 개황 등 [산업의 특성 등] (1) 디스플레이 산업 디스플레이 제품은 TV, 모니터, 스마트폰, 태블릿 등 기존 디스플레이의 수요를 넘어 다양한 분야에 적용되고 있습니다. 특히 디스플레이가 단순히 정보전달의 기능을 넘어서 사람들과의 소통, 감성적 문화와도 연계되면서 더 정밀하고 자연스러운 고화질의 디스플레이와 웨어러블 디바이스, 가상현실(VR) 및 증강현실(AR) 등의 수요가 증가하고 있습니다. 또한 최근에는 디스플레이를 통해 자동차의 각종 기능을 제어하고 편의사항을 제공하는 등 자동차에 탑재되는 디스플레이의 크기와 수량이 증가하면서 차량용 디스플레이 시장이 고성장 하고 있습니다. 이러한 새로운 기기의 출현과 소비자들의 눈높이가 향상됨에 따라 패널 제조사들은 새로운 공정을 도입하고, 소프트웨어 개선, 부품소재 개발 등을 통하여 고화질, 경량화, 빠른 응답속도를 통한 실감나는 화면 구현 등의 기술적 변화를 진행하고 있습니다. 이에 따라, 후방 산업인 장비/검사 업체들도 패널제조사들의 요구에 부응하여 빠른 대응을 할 수 있는 능력을 갖추기 위해 노력하고 있습니다. 특히 디스플레이 검사장비 산업은 디스플레이 패널 생산량이 증가할수록 패널에 대한 검사 및 테스트 수요 증가로 인하여 투자설비가 비례적으로 증가하는 특징을 보유하고 있습니다. (2) 2차전지 산업 2차전지는 전기에너지와 화학에너지의 반응을 통하여 반영구적
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충방전 사용이 가능한 화학전지입니다. 2차전지 산업은 휴대기기, 전기자동차, ESS에서부터 로봇에 이르는 다양한 응용분야의 핵심기술로 자리매김하고 있어 산업적 중요성이 더욱 확대되어가는 추세에 있습니다. 특히, 미래 자동차 산업 변화의 키워드는 연비와 친환경으로 볼 수 있습니다. 주요 국가들은 자동차 연비 규정 및 이산화탄소 배출량 허용기준을 강화하면서 친환경 자동차 생산을 장려하고 있으며, 특히 전기자동차를 미래 신성장 산업으로 육성하기 위해 R 투자, 보조금, 세제혜택 등 정책적 지원을 통해 전기자동차 보급 확대에 노력하고 있습니다. 전기자동차 산업의 성장은 배터리를 매개로 에너지저장시스템(ESS) 시장에도 중요한 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 현재 전력시스템은 피크타임(Peak time) 전력수요에 맞춰 전력용량을 증설해야 하는 구조이기에 전력 수요와 공급간 불일치가 발생할 수 밖에 없습니다. 이러한 단점을 ESS를 활용하여 전력수요가 적은 심야시간에 유휴전력을 저장하고, 수요가 급증하는 낮 시간에 전력을 공급함으로써 수요와 공급의 불일치를 해소하고 전력시스템의 효율을 개선할 수 있는 장점이 있습니다. 태양광, 풍력 발전 등 신재생에너지는 기술 발전으로 발전 원가가 계속 하락하면서 설치량이 증가하고 있습니다. 미국, 유럽 등 신재생에너지 비중이 높아진 지역에서는 전력망의 불안정 이슈가 확대되고 있습니다. 이와 더불어 낮은 전력품질 문제로 산업체 가동 중단 및 화재 등의 여러가지 문제를 일으킬 가능성이 존재하기 때문에 이에 대한 검사장비 기술의 필요성이 더욱 커질것 입니다. 2차전지 산업은 생산량을 증가시켜 생산단가를 낮추고 그 경쟁력으로 생산제품을 판매하고 그 이익으로 다시 투자하는 순환의 구조를 갖고 있으며, 지속적인 생산라인 투자가 경쟁사보다 먼저 이루어져야 경쟁력을 유지할 수 있는 산업입니다. 2차전지 검사 시스템 및 장비 산업은 2차전지 생산량이 증가할수록 검사 및 테스트 수요 증가로 인하여 투자설비가 비례적으로 증가하는 특징을 보유하고 있습니다. (3) 물류로봇 산업 4차 산업혁명과 코로나19 이후 핵심 노동인구(25~54세) 감소와 인건비 증가로 인한 노동시장의 변화, 고위험 근로환경 안전규제 등으로 인한 글로벌 국가들의 로봇지원 정책, 소비 트렌드의 변화에 따른 제조/유통물류 자동화 등으로 인해 물류로봇의 수요는 지속적으로 증가하고 있습니다. 특히 전자상거래 및 소매 기업은 점점 까다로워지는 고객 기대치를 충족시키기 위해 효율적이고 유연하며 자동화된 공급망 프로세스를 구축하는 방법을 모색하고 있습니다. 또한 로봇 기술이 발전하면서 대형 창고에만 도입될 수 있었고, 상당한 선행 투자와 긴 투자금 회수 시간이 필요했던 기존의 자동화 시스템의 단점이 개선되고 있습니다. 물류로봇은 모든 유형 및 규모의 시설에 쉽게 통합할 수 있는 기능을 제공해야 하고, 사용자나 제3자가 시설 요구사항에 따라 솔루션을 제작, 구성할 수 있도록 하는 개방형 제품을 공급하는지가 매우 중요합니다. 그렇기 때문에 물류로봇 시장은 다양한 환경에서의 강건성과 안정성 확보, 프로젝트별 요구사항을 충족시킬 수 있는 기술의 표준화 및 모듈화가 매우 중요한 시장입니다. [국내외 시장여건 등] (1) 디스플레이 산업 디스플레이 산업의 최종 제품은 TV, 컴퓨터, 노트북, 휴대폰, 자동차 등 소비재로 경기변동에 민감한 제품입니다. 디스플레이 패널 제조업체는 디스플레이 패널의 예상 수요 및 관련 전방산업 경기에 따라 디스플레이 생산라인을 증설하거나 신규투자를 수행하며, 디스플레이 부품 및 검사장비 산업은 디스플레이 패널 제조업체의 투자계획에 따라 영업실적이 변동될 수밖에 없습니다. 따라서 디스플레이 장비 산업은 전방산업인 디스플레이 패널 업황에 민감하게 반응합니다. 즉, 디스플레이 장비산업은 경기변동에 민감하게 반응하는 장치산업의 특징을 갖고 있어, 디스플레이 패널 제조업체의 설비투자 여부에 따라 경기변동 사이클을 나타내고 있습니다. 또한 디스플레이 산업은 양산을 위한 투자에서 제품생산까지 일정한 시차가 존재해, 수요 증가를 예측하고
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투자를 시작하면 투자가 완료되는 시점에서 생산물량이 급증하여 초과공급이 발생하게 되고, 이후에는 투자를 축소하게 돼 일정시점 이후 초과수요가 발생하는 양상이 반복되어 왔습니다. 현재 LCD 패널은 성숙기에 접어든 상황에서 공급과잉 상태에 있어, 과거와 같은 패턴을 보이지는 않을 것으로 예상되는 반면 최근 OLED의 경우는 공격적인 투자가 이어지고 있어 기존의 사이클을 반복할 가능성이 있습니다. OLED 산업은 현재 초기 시장형성 단계로 국내 대형 패널 양산업체가 시장을 주도하고 있으며, 추격하는 중국업체들과의 경쟁적인 기술개발과 설비투자로 인하여 향후 상당기간 동안 산업의 성장세가 지속될 것으로 전망됩니다. 또한 전방산업의 설비 투자는 국내 장비업체들에게 기회가 되고 있으며, 당사도 잠재 고객 포트폴리오 확대를 위한 기반 확충에 힘쓰고 있습니다. 디스플레이 제작에 필요한 각 공정의 장비 제조사는 현재 과점시장으로 형성되어 있고, 압흔검사기의 경우도 디스플레이 모듈 공정에서 핵심적인 검사를 수행하며 기술력이 필요하기에 소수의 기업들과 경쟁하는 과점의 경쟁형태를 보이고 있습니다. (2) 2차전지 산업 2차 전지는 크게 모바일을 중심으로 한 IT기기나 전기자동차, ESS 등 전지가 탑재되는 제품의 수요 변화에 영향을 받습니다. 경기 호황시에는 완제품 수요 증가와 재고 비축으로 인해 세트 업체로부터 주문량이 급증하며, 불황시에는 완제품 수요 감소와 재고 감축으로 인해 수요 감소가 일어납니다. 부품 산업의 특성상, 경기 변동 영향은 완제품 실물경기의 불황이나 호황이 표면상으로 드러난 이후 뒤따라 영향이 나타나는 경우가 많습니다. 반면, 배터리 산업 활성화를 위한 제도적 지원 및 사업환경에 의해 간접적인 영향을 받을 수 있습니다. 예를 들면, 중국은 2025년까지 전기차 2000만 대 보급 계획과 함께 최대의 내수시장을 토대로 자국의 배터리 산업을 육성하고 있으며, 유럽과 한국 등 주요 기업들과의 합작법인 설립을 통해 기술력 향상을 도모하고 있습니다. 전기차 배터리 시장규모가 확대되자 완성차 업계의 배터리 시장 진출은 물론, EU에서는 정부 차원의 배터리 기술 육성책을 마력하고 있어 향후 시장경쟁은 과열될 것으로 보입니다. 한편 에너지저장시스템(ESS)를 필요로 하는 태양광, 풍력 발전 등 신재생에너지는 설치량이 증가하고 있으며, 품질 문제로 산업체 가동 중단 및 화재 등의 여러가지 문제를 일으킬 가능성이 존재하기 때문에 이에 대한 검사장비 기술의 필요성이 더욱 커질 것으로 예상됩니다. 또한 미국의 인플레이션감축법(IRA) 시행에 따라 미국에서 전기차 생산뿐만 아니라 북미산 배터리를 사용해야 전기차 구매 보조금을 온전히 받을 수 있기 때문에 국내 배터리 기업의 미국 현지 투자가 이어지고 있으며, 이로 인해 당사의 배터리 검사 시스템 및 장비 또한 지속적인 수요가 이어질 것으로 예상하고 있습니다. (3) 물류로봇 산업 물류환경은 물류로봇의 보급 확대에 따라 무인자동화를 통한 생산성 향상 및 비용절감을 지속하고 있으며, 자율주행 기능이 추가된 자율주행물류로봇(AMR)이 출시면서 물류로봇 시장확대가 가속화되고 있습니다. 글로벌 시장조사기관 마켓앤마켓(Markets and markets)이 2020년 발표한 조사에 따르면 글로벌 물류로봇 시장 규모는 연평균 31%씩 성장해 2024년에는 약 86억 4,400만 달러에 이를 것으로 전망하고 있습니다. 물류로봇 중 기존 AGV는 물류창고와 같은 비제조환경 내 이송 용도로 주로 사용되었으나, 여러 한계점으로 인해 제조환경에서의 도입률이 낮았습니다. 하지만 유연성 및 사람과의 협업이 가능한 AMR의 장점을 활용하여 AGV가 담당하던 물류창고뿐만 아니라 AGV가 보급되지 못한던 여러 제조현장으로 확대 적용될 것으로 전망되고 있으며, 실제적으로 물류창고의 경우 국내외적으로 80% 이상 자동화 시스템 구축이 필요한 상황입니다. 당사는 국내업계 선도적인 위치에서 해외 AMR 전문기업 Omron(일본), Mir(덴마크) 등과 경쟁하고 있습니다. 해외 업체들은 대부분 표준형 제품(AMR)으로
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생산하여 판매할 뿐, 다양한 산업(반도체, 제약, 식품 등)의 현장별 최적화를 위한 서비스를 제공하지 않아 제품 판매 확대에 한계가 존재합니다. 당사는 다양한 산업의 스마트 팩토리 솔루션 구축을 통해 현장에 대한 이해가 높고 고객별 최적화 서비스가 가능한 강점을 보유하고 있습니다. 이로 인해 다수의 국내 대기업에 제품을 공급하여 운영하고 있습니다. [ 영업의 개황 등] 당사는 머신비전(Machine Vision) 및 화상처리를 통한 검사 S/W 개발 및 장비를 제작하는 기업으로, 디스플레이 제작공정 중 패널에 부착되는 IC, FPC의 부착 상태를 검사하는 압흔검사기와 2차전지 배터리 장비에 사용되는 검사시스템 및 LiDAR를 이용한 SLAM 기술 기반의 물류로봇(AMR, AGV 등)을 주력 사업으로 영위하고 있습니다. 특히 국내 디스플레이 및 2차전지 제조업체와 제품 개발 초기 단계부터 협업을 통해 특화된 검사 기술을 개발하여 납품하고 있는 등 선도업체로서의 확고한 입지를 다지고 있습니다. 또한 물류로봇은 자체 로봇알고리즘 기반의 제조환경 완제품의 상용화에 성공하여 다양한 산업의 국내 대기업 등에 제품을 공급하고 있습니다. (1) 디스플레이 검사장비 (LCD/OLED 압흔검사장비) 당사의 주력 제품은 디스플레이 패널의 COG/FOG/TAB 본딩 공정 후 패널과 CHIP/FPC/COF 등 자재 사이의 ACF에 분포된 도전볼의 압착 상태를 검사하는 압흔검사기입니다. 동 검사기는 디스플레이 패널 제작시 후공정인 모듈 공정 중에 사용되고 있으며, 본딩의 접착 상태 검사를 통하여 패널의 불량과 양품을 구별하는 작업을 수행하고 있습니다. 당사의 압흔검사기는 고객사의 주문에 맞추어 제작이 가능하기에 일반 평판 LCD 패널 검사는 물론 Rigid OLED와 Flexible OLED 검사시 모두 이용되고 있습니다. 디스플레이 종류도 대형 디스플레이와 중소형 디스플레이의 검사가 모두 가능합니다. 최근에는 중소형 디스플레이 중심의 검사기 납품이 이루어지고 있으며, 스마트폰 및 태블릿PC 패널 제작시 검사기가 활용되고 있습니다. 특히 당사는 특화된 광학과 영상 인식 소프트웨어 알고리즘 기술력을 기반으로 경쟁사 대비 우수한 검사 성능을 보유하고 있으며, 룰베이스 방식의 머신비전기술과 AI를 결합하여 불규칙 적이고 다양한 유형의 검사가 가능합니다. 당사 압흔검사기의 광학계는 고객이 요구하는 검사기의 성능과 제품 정밀도가 점차 높아짐에 따라 지속적인 연구개발과 업그레이드를 통해 현재의 최적화된 광학계를 개발하기에 이르렀으며, 특히 Flexible OLED 등 신규시장에 발빠르게 대응하여 현재 Flexible 디스플레이 분야의 압흔검사기 시장을 주도하고 있습니다. (2) 2차전지 검사시스템 당사가 기술력을 보유하고 있는 검사시스템은 양극재와 음극재, 분리막 등을 층층이 쌓은 뒤 전해질을 주입하는 Stack Folding 방식으로 제작되는 파우치 타입의 2차전지 조립공정에서 사용됩니다.Lamination 공정에서 생산된 각 Type의 Battery Cell을 magazine 형태로 적재하여 Stack Tacking Press 설비에 투입하는데, Cell 투입시 전극 최외곽을 당사의 Vision 시스템으로 측정하여 Align 한 뒤 Cell을 적층합니다.당사의 시스템은 독보적인 기술력을 인정받아 2017년 글로벌 스마트폰 제조사에 'L-Shape Battery'를 공급하는 국내 대형 2차전지 제조업체로부터 첫 수주를 확보했습니다.첫 수주 이후 회사는 꾸준한 연구ㆍ개발을 통해 2020년 글로벌 스마트폰 제조사에 신규 모델향 'Z-Stacking' 양산라인 수주에 성공하였으며, 파우치형 배터리 모양이 다양해짐에 따라 안정성과 품질과 관련된 검사 수요가 지속적으로 늘어날 전망입니다. 또한 Align 검사 뿐만 아니라 2차전지 제조 전후 공정에서 당사의 비전기술을 응용할 수 있는 가능성을 모색하고 있습니다. 최근에는 전기자동차를 중심으로 자동차용 배터리 수요가 급증하고 있습니다. 이에 기존 중대형(전기차) 2차전지 생산라인 검사장비 뿐만 아니라
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글로벌 주요 완성차 업체와 배터리 제조사(고객사)간 진행하는 전기차 전용 플랫폼 연구개발에도 같이 협력하면서 '롱셀(Long Cell)라인' 양산라인에도 공급하고 있습니다.당사는 글로벌 기업들의 전기차 플랫폼 개발 협력을 지속적으로 확대해 나가고 있으며, 고객사와 협력하여 다양한 형태의 검사항목을 개발/적용하고 있습니다. (3) 물류로봇(AMR, AGV) 물류로봇 부문은 당사의 주요 종속회사인 시스콘로보틱스가 사업을 영위하고 있으며, 자체 로봇알고리즘 기반의 AMR 완제품 상용화에 성공하여 국내 대기업 등 다양한 산업에 다양한 용도의 제품을 공급하고 있습니다. 시스콘로보틱스는 LiDAR를 이용한 SLAM 기술을 기반으로 자율주행로봇(AMR)을 개발 및 제작하는 기업으로 2013년 11월 설립되었습니다. 2017년 11월 기업부설연구소를 설립/이노비즈 인증을 취득하였으며, '스마트 팩토리+오토메이션 월드 2019'에 참가하여 국내기업 최초로 자율주행 로봇을 선보였습니다. 또한 2022년 5월 한성웰텍(무인운반기계(AGV) 및 자동화설비 제조업)과의 흡수합병(존속회사: 시스콘로보틱스)을 통해 국내외 경영환경의 변화에 적극적으로 대처하고 있으며, 다양한 제품 개발 Roadmap을 수립하여 사업 확대뿐 아니라 경영효율성 증대 및 다양한 시너지 창출을 통해 장기적으로 기업가치를 제고하고 경쟁력 있는 자율주행 물류로봇 기술을 활용한 제품의 다각화와 미래 신규사업의 진출을 통해 가시적인 실적이 도출 될 수 있도록 노력하고 있습니다. 나. 신규사업 (딥러닝 플랫폼 WithAI)(1) 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적 AI비전은 실시간으로 대상 항목들을 이미지로 인식하고 이를 AI와 딥러닝 기술을 활용하여 판단, 계산, 결정, 행동하는 과정을 자동화하는 기술로서 디스플레이, 2차전지등의 제조공정 뿐만아니라, 의료·제약, 소재·부품, 물류·유통, 식품·포장재, 로보틱스 자율주행 등 다양한 분야에서 자동화 및 효율성 제고를 위해 사용될 것으로 예측되는 산업입니다. 당사가 개발한 With AI는 기존 머신비전 시스템으로 검사가 어려웠던 불규칙적이고, 다양한 유형의 불량을 레시피 없이도 검사가 가능하며, 정확도와 속도를 대폭 향상시켜 기존 디스플레이 및 2차전지 검사장비와 시너지 효과를 기대하고 있습니다.특히 제조분야 뿐만 아니라 초기 진단 및 관찰을 위해 초음파 영상을 검사, 분류하는 딥러닝 진단 시스템을 관계병원과 공동연구로 개발하고 있으며, 향후 종합진단서버와 의료기기 서비스 운용을 목표로 하고 있습니다. 또한 유통, 물류, 부품, 소재등 다양한 분야에 통용될 수 있는 딥러닝 플렛폼을 개발하여 금속, 캡슐, 납도포, 용기, 식품오염, 인쇄, 포장지 등의 검사 대상에 따른 맞춤형 모델을 제공하는 딥러닝 검사 시스템을 출시할 예정입니다.'withAI'는 3가지(PRE-BLOCK, AI-BLOCK, APP-BLOCK) 블럭형 모듈로 구성되어 있으며, 검사 영상의 검출력 향상을 위한 전처리 알고리즘(PRE-BLOCK), 학습 및 추론(검사)을 위한 API(AI-BLOCK), 딥러닝 프로젝트를 위한 API(APP_BLOCK)는 S/W개발자가 원하는 블럭만 가져다 쓸 수 있는 편의성과 확장성을 제공하고 있습니다. (2) 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성 글로벌 시장조사기관 'MarketsandMarkets'의 보고서에 따르면 글로벌 AI비전 시장규모는 2023년 172억달러에서 2028년에는 457억달러로 연평균 21.5% 성장할 것으로 전망되고 있습 니다.특히 'withAI'는 기존 룰베이스 검사방식의 한계를 극복하여 다양한 비즈니스 요구에 유연하게 대응할 수 있는 확장성과 유연성을 갖추고 있으며, 빠른 속도와 높은 정확도가 장점입니다.(3) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등 신규사업과 관련된 투자비용 등은 당사의 경쟁력에 불이익을 초래할 수 있으므로 기재를 생략합니다.(4) 사업 추진현황 당사는 2022년부터 AI 개발
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전담조직인 SW팀을 신설하여 운영하고 있습니다. 또한 디스플레이 및 2차전지 검사를 위한 딥러닝 플렛폼 'withAI-Pro'를 출시하여 2024년 상용화에 성공하였으며, 의료영상 검사 관련 딥러닝 플렛폼인 'withAI-Med', 유통, 물류, 부품, 소재등 다양한 분야에 통용될 수 있는 딥러닝 플렛폼인 'withAI-Lite' 출시를 준비하고 있습니다.다. 지적재산권 보유 현황 종 류 출원일 등록일 소유자 내 용 주무관청 비고 특허권 ㈜브이원텍 LCD패널의 자동 압흔검사장치 특허청 특허권 ㈜브이원텍 자동압흔검사장치 및 방법 특허청 특허권 ㈜브이원텍 자동압흔검사장치 및 방법 특허청 특허권 ㈜브이원텍 COG접합부 검사장치 특허청 특허권 ㈜브이원텍 본더의 얼라인먼트 장치 및 그 제어방법 특허청 특허권 ㈜브이원텍 대만특허청 특허권 ㈜브이원텍 칩온 글래스 본딩 검사장치(국내) 특허청 특허권 ㈜브이원텍 대만특허청 특허권 ㈜브이원텍 디스플레이모듈 전극검사장치와 이를 포함하는 검사 시스템 및 그 방법 특허청 특허권 ㈜브이원텍 중국특허청 특허권 ㈜브이원텍 단위셀의 전극 정렬도 검사 장치 특허청 특허권 ㈜브이원텍 셀 적재 방법 특허청 특허권 (주)시스콘로보틱스 사각지역이 없는 듀얼 깊이 카메라 모듈 특허청 특허권 (주)시스콘로보틱스 사각지역이 없는 듀얼 깊이 카메라 모듈 미국특허청 특허권 (주)시스콘로보틱스 맵 변경 기반 자율주행 장치 및 방법 특허청 특허권 (주)시스콘로보틱스 이송로봇용 도킹 가이드 장치 특허청 특허권 (주)시스콘로보틱스 이송로봇용 휠장착 베이스 특허청 특허권 (주)시스콘로보틱스 자율이동로봇의 충전용 도킹 접점 장치 특허청 특허권 (주)시스콘로보틱스 AMR의 도킹 정확도를 보완하는 가이드 장치 특허청 특허권 (주)시스콘로보틱스 AMR의 충전 도킹을 보완하는 접점 모듈 특허청 특허권 (주)시스콘로보틱스 장애물 추적 시스템 및 장애물 추적 방법 특허청 특허권 (주)시스콘로보틱스 자율 서비스 로봇 특허청 특허권 (주)시스콘로보틱스 자율 모바일 로봇용 리프트 특허청 특허권 (주)시스콘로보틱스 자율 모바일 로봇용 팔렛무버 특허청 특허권 (주)시스콘로보틱스 압출 성형을 이용한 자율 모바일로봇용 구동부 부품 제작 방법 특허청 특허권 (주)시스콘로보틱스 이송 로봇 조립체 특허청 특허권 (주)시스콘로보틱스 이송 로봇 특허청 특허권 (주)시스콘로보틱스 무선 조작 햅틱조이스틱 변환모듈이 구비된 지게차 특허청 특허권 (주)시스콘로보틱스 원격조정이 가능한 캐터필러형 접이식 지게차 특허청 특허권 (주)시스콘로보틱스 컨베이어 이송 로봇 특허청 특허권 (주)시스콘로보틱스 라이다 조절 장치 특허청 특허권 (주)시스콘로보틱스 무인 운반차 동시제어 방법 및 시스템 특허청 특허권 (주)시스콘로보틱스 스윙 락킹 프레임을 이용하여 환적이 가능한 무인운반차 특허청 특허권 (주)시스콘로보틱스 전후 방향으로 제어되는 무인 운반차 컨테이너 이송시스템을 이용한무인 운반차 제어방법 특허청 특허권 (주)시스콘로보틱스 접이식 락킹 프레임이 구비된 무인 운반차 및 무인운반차 제어방법 특허청 특허권 (주)시스콘로보틱스 주행, 리프트 및 조향 구조를 갖춘 이송 로봇 특허청 특허권 (주)시스콘로보틱스 이송 로봇의 배터리 교체를 위한 충전 스테이션 특허청 특허권 (주)시스콘로보틱스 전원공급 구조를 갖춘 이송 로봇 특허청 특허권 (주)시스콘로보틱스 이송 로봇 상에 적재되는 팔레트 특허청 특허권 (주)시스콘로보틱스 무게 중심 이동이 가능한 캐터필러형 접이식 지게차 특허청 특허권 (주)시스콘로보틱스 이송 로봇 및 이송 로봇을 포함하는 이송 로봇 조립체 특허청 특허권 (주)시스콘로보틱스 포크 리프트를 구비하는 이송 로봇 특허청 특허권 (주)시스콘로보틱스 로테이션 리프트 모듈 특허청 특허권 (주)시스콘로보틱스 컨베이어 이송 로봇 특허청 특허권 (주)시스콘로보틱스 제조 공정이 단순화된 구조의 이송 로봇 특허청 특허권 (주)시스콘로보틱스 베어링 조립체 및 이를 포함하는 로테이션 리프트 모듈 특허청 특허권 (주)시스콘로보틱스 로테이션 리프트 모듈 특허청 특허권 (주)시스콘로보틱스
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이송 로봇 특허청 특허권 (주)시스콘로보틱스 그래프 기반의 SLAM에서 생성되는 포즈 그래프의 노드 최적화가 구현된 로봇의 자율 주행 시스템 특허청 특허권 (주)시스콘로보틱스 부분 매핑으로부터 기 구축된 공간 정보와의 통합이 구현된 로봇의 자율 주행 시스템 특허청 특허권 (주)시스콘로보틱스 그래프 기반의 SLAM에서 생성되는 포즈 그래프의 시각화가 구현된 로봇의 자율 주행 시스템 특허청 특허권 (주)시스콘로보틱스 포즈 그래프 상의 노드와 연계된 observation에 대한 편집이 구현된 로봇의 자율 주행 시스템 특허청 특허권 (주)시스콘로보틱스 랜드마크로부터 강건한 포즈 추정이 구현된 로봇의 자율 주행 시스템 특허청 특허권 (주)시스콘로보틱스 로봇의 주행 상태 및 주변 환경에 따라 적응적으로 조정되는 로봇의 포즈에 관한 확률 분포 또는particle sample의 빈도에 기반한 포즈 추정이 구현된 로봇의 자율 주행 시스템 특허청 특허권 (주)시스콘로보틱스 통제 가능한 지역적 회피가 구현된 로봇의 자율 주행 시스템 특허청 특허권 (주)시스콘로보틱스 도킹 대상을 관찰한 observation에 기반하여 도킹 대상의 인식 및 상대적인 포즈의 추정이 구현된 로봇 시스템 특허청 특허권 (주)시스콘로보틱스 수확 로봇 시스템 특허청 특허권 (주)시스콘로보틱스 이송 시스템의 자동화를 구현하기 위한 자동화 컨트롤러 모듈 특허청 특허권 (주)시스콘로보틱스 무인 트램 시스템 특허청
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II. 비지배지분 자 본 총 계 부 채 및 자 본 총 계 구 분 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업이익 법인세비용차감전순이익 당기순이익 지배주주분 당기순이익 비지배주주분 당기순이익 기본주당이익(원) 희석주당이익(원) 연결에 포함된 회사수 4 개 4 개 3 개 (*1) 상기 연결재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 작성기준에 따라 작성되었으며, 제19기, 제18기, 제17기의 재무정보는 외부감사인의 감사를 받은 자료입니다.(2) 제19기 재무제표는 사업보고서 공시일 현재 주주총회 승인전 재무제표입니다. 향후 정기 주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생할 경우 사업보고서 정정을 통해 그 내용 및 사유 등을 공시할 예정입니다. 나. 요약 별도재무정보 (단위: 백만원) 과 목 제 19(당) 기(2024) 제 18(전) 기(2023년) 제 17(전전) 기(2022년) 자산 I.유동자산 현금및현금성자산 기타유동금융자산 매출채권및기타유동채권 재고자산 파생상품자산 기타유동자산 II.비유동자산 기타비유동금융자산 매출채권및기타비유동채권 종속및관계기업투자주식 투자부동산 유형자산 무형자산 파생상품자산 이연법인세자산 자산총계 부채 I.유동부채 II.비유동부채 부채총계 자본 자본금 자본잉여금 기타자본항목 기타포괄손익누계액 이익잉여금 자본총계 부채및자본총계 종속ㆍ관계ㆍ공동기업 투자주식의 평가방법 원가법 원가법 원가법 구 분 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업이익 법인세비용차감전순이익 당기순이익 기본주당이익(원) 희석주당이익(원) (*1) 상기 별도재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 작성기준에 따라 작성되었으며, 제19기, 제18기, 제17기의 재무정보는 외부감사인의 감사를 받은 자료입니다.(*2) 제19기 재무제표는 사업보고서 공시일 현재 주주총회 승인전 재무제표입니다. 향후 정기 주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생할 경우 사업보고서 정정을 통해 그 내용 및 사유 등을 공시할 예정입니다. 2. 연결재무제표 2-1. 연결 재무상태표 연결 재무상태표 제 19 기 2024.12.31 현재 제 18 기 2023.12.31 현재 제 17 기 2022.12.31 현재 (단위 : 원) 제 19 기 제 18 기 제 17 기 자산 유동자산 현금및현금성자산 기타유동금융자산 매출채권 및 기타유동채권 재고자산 계약자산 기타유동자산 파생상품자산 당기법인세자산 비유동자산 투자부동산 기타비유동금융자산 매출채권 및 기타비유동채권 유형자산 무형자산 기타비유동자산 비유동파생상품자산 이연법인세자산 자산총계 부채 유동부채 매입채무 및 기타유동채무 단기차입금 유동성장기부채 계약부채 유동충당부채 기타 유동부채 전환사채 유동파생상품부채 당기법인세부채 비유동부채 장기차입금 기타 비유동 부채 전환사채 파생상품부채 이연법인세부채 부채총계 자본 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 자본금 자본잉여금 기타자본항목 기타포괄손익누계액 이익잉여금(결손금) 비지배지분 자본총계 자본과부채총계 2-2. 연결 포괄손익계산서 연결 포괄손익계산서 (단위 : 원) 제 19 기 제 18 기 제 17 기 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업이익(손실) 금융수익 금융비용 기타영업외수익 기타영업외비용 법인세비용차감전순이익(손실) 법인세비용(수익) 당기순이익(손실) 당기순이익의 귀속 지배기업소유주지분 비지배지분 기타포괄손익 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익) 해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익) 당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익 총포괄손익 포괄손익의 귀속 지배기업소유주지분 비지배지분 주당이익 기본주당이익 (단위 : 원) 희석주당이익 (단위 : 원) 2-3. 연결 자본변동표 연결 자본변동표 (단위 : 원) 자본 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 비지배지분 자본 합계 자본금 자본잉여금 기타자본항목 기타포괄손익누계액 이익잉여금 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계 2022.01.01 (기초자본) 콜옵션부 전환사채 회계처리에 따른 효과 수정후
브이원텍 — 사업보고서 (2024.12)

재작성된 금액 당기순이익(손실) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 해외사업환산손익 종속기업의 유상증자 종속기업의 무상증자 종속기업의 전환사채 전환 종속기업의 전환상환우선주 부채의 전환 종속기업의 주식선택권 행사 기타 종속기업투자주식의 추가취득 배당금 지급 전환사채 전환권행사 전환권대가 주식매수선택권 행사 이익잉여금 전임액 주식선택권의 소멸 주식보상비용 2022.12.31 (기말자본) 2023.01.01 (기초자본) 콜옵션부 전환사채 회계처리에 따른 효과 수정후 재작성된 금액 당기순이익(손실) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 해외사업환산손익 종속기업의 유상증자 종속기업의 무상증자 종속기업의 전환사채 전환 종속기업의 전환상환우선주 부채의 전환 종속기업의 주식선택권 행사 기타 종속기업투자주식의 추가취득 배당금 지급 전환사채 전환권행사 전환권대가 주식매수선택권 행사 이익잉여금 전임액 주식선택권의 소멸 주식보상비용 2023.12.31 (기말자본) 2024.01.01 (기초자본) 콜옵션부 전환사채 회계처리에 따른 효과 수정후 재작성된 금액 당기순이익(손실) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 해외사업환산손익 종속기업의 유상증자 종속기업의 무상증자 종속기업의 전환사채 전환 종속기업의 전환상환우선주 부채의 전환 종속기업의 주식선택권 행사 기타 종속기업투자주식의 추가취득 배당금 지급 전환사채 전환권행사 전환권대가 주식매수선택권 행사 이익잉여금 전임액 주식선택권의 소멸 주식보상비용 2024.12.31 (기말자본) 2-4. 연결 현금흐름표 연결 현금흐름표 (단위 : 원) 제 19 기 제 18 기 제 17 기 영업활동현금흐름 당기순이익(손실) 비현금항목의 조정 운전자본의 변동 이자의 수취 이자지급(영업) 법인세의 납부 투자활동현금흐름 기타금융자산의 감소 기타보증금의 감소 유형자산의 처분 국고보조금의 수령 임차보증금의 감소 유동성장기대여금의 감소 합병으로인한순현금유입 기타금융자산의 증가 관계기업투자주식취득 투자부동산의 취득 무형자산의 취득 유형자산의 취득 임차보증금의 증가 기타보증금의 증가 재무활동현금흐름 임대보증금의 증가 주식선택권행사 단기차입금의 차입 장기차입금의 증가 전상환우선주 발행 종속기업의주식의매수선택권행사 종속기업투자주식의 추가취득 유동성장기부채의 상환 단기차입금의 감소 장기차입금의 상환 리스부채의 상환 주식보상비용 전환사채의 감소 배당금지급 현금및현금성자산의 환율변동효과 현금및현금성자산의순증가(감소) 기초현금및현금성자산 기말현금및현금성자산 3. 연결재무제표 주석 1. 지배기업의 개요주식회사 브이원텍(이하 "지배기업")은 2006년 5월 30일에 설립되어 소프트웨어의 개발, 제조, 유통, 자문 및 유지보수업 등의 사업을 영위하고 있습니다. 본사는 경기도 성남시 수정구 금토로 61 에 위치하고 있으며, 2017년 7월 13일자로 한국거래소 코스닥시장에 상장되었습니다. 한편, 당기말 현재납입자본금은 7,971,443천원이며, 주요 주주의 지분율은 다음과 같습니다. 주주명 소유주식수(주) 지분율(%) 김선중(대표이사) 정희선 이윤기 자기주식 기타 합 계 당기말과 전기말 현재 연결대상 종속기업의 개요 및 재무현황은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 종속기업명 국가 소유지분율 업종 결산일 주요 재무현황 자산총계 부채총계 매출액 당기순손실 네덜란드 보안 서비스업 12월 31일 (주)시스콘로보틱스(구.(주)시스콘)(*1,2) 대한민국 산업용로봇 제조업 12월 31일 (주)테라랩스 대한민국 산업용카메라 제조업 12월 31일 (*1) (주)시스콘로보틱스의 전환사채 및 전환상환우선주 등의 전환으로 (주)시스콘로보틱스에 대한 지분율이 43.00%로 감소되었으나, (주)시스콘로보틱스의 주주로부터 의결권을 위임받아 당기말 현재 의결권 있는 지분의 과반을 보유하고 있습니다.(*2) (주)시스콘로보틱스의 요약 재무정보는 Syscon Robotics USA Inc.((주)시스콘로보틱스의 종속기업)를 포함한 연결재무정보입니다. (단위: 천원) 종속기업명 국가 소유지분율 업종 결산일 주요 재무현황 자산총계 부채총계 매출액