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콜마홀딩스 — 사업보고서 (2024.12)

2분기에 발간하여 홈페이지에 공시하였습니다. 이로써 당사는 환경경영, 인간경영, 책임경영의 지속적인 노력을 추구하고 이해관계자들의 신뢰를 유지하기 위한 기업경영을 하고자 합니다. 1) 온실가스 배출량 조사 구분 연도 온실가스 배출량 (단위 : 톤CO2-eq) 2014년 이후 온실가스 지정수량 업체 기준 : 50,000(톤CO2-eq) 2020년 (주1) 2021년 (주1) 2022년 1분기(주2) 2022년 2분기 (주2) 2022년 3분기 (주2) 2022년 4분기 (주2) 2023년 1분기 (주2) 2023년 2분기 (주2) 2023년 3분기 (주2) 2023년 4분기 (주2) 2024년 1분기 (주2) 2024년 2분기 (주2) 2024년 3분기 (주2) 2024년 4분기 (주2) (주1) 콜마홀딩스 종합기술원 전체 기준입니다.(주2) 콜마홀딩스 종합기술원 內 당사의 사용면적 기준입니다. 2) 태양광설비 구축으로 인한 전기 에너지 절감 품목 전기 생산량 비고 태양광설비 11,979kw / 월평균 전기 생산량 2021년 기준 11,153kw / 월평균 전기 생산량 2022년 1분기 기준 15,585kw / 월평균 전기 생산량 2022년 2분기 기준 12,141kw / 월평균 전기 생산량 2022년 3분기 기준 9,441kw / 월평균 전기 생산량 2022년 4분기 기준 9,724kw / 월평균 전기 생산량 2023년 1분기 기준 14,265kw / 월평균 전기 생산량 2023년 2분기 기준 11,793kw / 월평균 전기 생산량 2023년 3분기 기준 8,207kw / 월평균 전기 생산량 2023년 4분기 기준 8,757kw / 월평균 전기 생산량 2024년 1분기 기준 13,302kw / 월평균 전기 생산량 2024년 2분기 기준 10,405kw / 월평균 전기 생산량 2024년 3분기 기준 7,861kw / 월평균 전기 생산량 2024년 4분기 기준 다. 환경관련 활동 콜마홀딩스는 기업활동으로 환경에 미치는 영향을 최소화하기 위해 환경오염 무사고 방침으로 최신의 폐수처리설비를 도입하여 운영하고 있으며, 대기오염물질 저감을 위해 방지시설을 설치하여 운영하고 있습니다. 또한 폐기물 발생량을 최소화 하고 일반폐기물에 혼입되는 재활용품의 회수율을 높이고자 전 직원 대상 폐기물배출 저감교육, 연구활동 시 분리배출 생활화 활동 등을 수행함과 동시에 정부에서 추진하는 폐기물처분부담금 제도를 수행하면서 법적사항 준수 및 이행의무를 다하고 있습니다. 임직원들은 사내외 인근의 도로, 하천 등의 환경정화활동을 통해 건강한 지역사회 조성과 지역주민과 상생을 통하여 쾌적한 지역환경 조성에 이바지 하고 있습니다. 지속가능경영에 대한 자발적 의지를 표명하고 기업의 사회적 책임을 다하기 위해 2021년 8월 UN글로벌콤팩트(UNGC)에 가입하여 환경분야의 원칙을 지지하고이를 경영전략 및 기업문화에 반영함으로써 고객과 임직원, 주주 등 다양한 이해관계자와 상생하는 기업으로 자리매김 하였습니다. 라. 환경인증 및 수상현황 분야 연도 인증 및 수상내용 환경 2022년 K-RE100 참여 ◆ 콜마비앤에이치(주) 및 연결대상 종속회사 가. 환경관련 규제사항 콜마비앤에이치(주)의 환경 경영방침은 환경 오염 Risk 예방을 위해 최선을 다하고, 지속 가능한 경영을 위해 환경오염물질 저감 및 기후변화에 대응하도록 최선의 노력을 다하는 것입니다. 이를 실천하기 위해 환경영향 위험요인을 사전에 파악, 제거하는 예방활동을 임직원들과 함께 참여하며 적극적으로 대응하고 있습니다. 뿐만 아니라 폐기물 발생량 및 수질오염, 대기오염물질 배출량 저감활동을 위해 노력하고, 지속적으로 개선하고 있습니다. 또한 법규에서 요구하는 오염물질 배출기준을 준수하고 정부에 신고하여 이해 관계자들에게 관련 정보를 투명하게 공개하고 있습니다. (사업장 관리 환경규제 준수 및 오염물질 저감) 건강기능식품 생산 과정에서 발생되는 오염물질의 배출을 최소화하기 위해 수질오염방지시설, 대기오염방지시설, 폐기물 보관시설, 악취제거시설 등을 설치하여 운영함으로써 주변 환경에 대한 영향을
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최소화 하도록 노력하고 있습니다. 사업장 환경관리는 정기점검 및 전문 업체를 통해 위험요인을 발굴하고 개선하도록 노력하고 있습니다. 2021년에는 소음방지 개선을 위해 기존 소음발생설비를 최신 설비로 교체하여 소음 및 에너지 사용량을 절감하였습니다. 또한 매년 환경 관련 배출실적 및 운영현황에 대한 정보를 투명하게 공개하고 있으며, 지속적인 투자를 통해 법규 준수 및 오염물질 저감을 위해 노력하고 있습니다. 폐기물 자원순환 - 사업장에서 배출되는 폐기물의 분리배출 및 Recycle을 통해 폐기물 저감 활동을 하고 있으며, 폐기물의 배출에서 최종 처리까지의 적법관리를 위해 전자인계시스템(Allbaro System)을 기반으로 폐기물의 전과정을 Monitoring하고 있습니다. 환경 개선 투자 - 사업장 및 지역사회의 환경오염 방지 및 개선을 위해 환경기초시설에 지속적인 투자를 하고 있습니다. (화학물질 관리) 콜마비앤에이치(주)는 화학물질 취급 대상자에게 취급 물질에 대한 MSDS(Material Safety Data Sheet) 교육을 실시하고 있으며,보호구 착용 실습교육 및 비상 대응 훈련 등 안전관리를 철저히 하고 있습니다. 유해화학물질 취급시설 관리 - 화학물질 취급시설 사고예방을 위해 비상용 세안기, 국소배기장치 등을 설치하고, 자체 점검활동과 전문기관의 정기점검을 통해 취급시설에 대한 올바른 문화를 형성하고 있습니다. (공정안전보고서 제출 사업장) 콜마비앤에이치(주)는 근로자의 건강과 작업환경 개선을 위해 최선을 다하고 있으며, 특히 중대산업사고 예방을 위해 지속적인 관리와 투자를 아끼지 않고 있습니다. 유해위험물질 누출 감지기, 경보장치 등 상시 감시시스템을 구축하고 있으며, 임직원대상으로 정기적인 비상대응훈련 및 교육을 실시하고 있습니다. 이를 바탕으로 PSM평가 관련 S등급을 부여 받는 등 안전관리 우수 사업장이 되기 위해 노력하고 있습니다. (기후변화 대응) 콜마비앤에이치(주) 는 대기오염물질 감축을 위해 정기적인 측정을 진행하고 있으며, 축적된 배출량 데이터 기반으로 증감현황을 파악, 오염물질의 발생량을 감축하기 위한 노력을 하고 있습니다. 또한, 기후변화, 자연재해 등 예기치 못한 리스크에 대한 관리를 강화하기 위해 노력하고 있습니다. 대기오염총량관리 - 질소산화물 저감을 위해 모든 보일러 시설에 저녹스버너를 설치 운영하고 있으며, 이를 바탕으로 기후온난화에 영향을 줄 수 있는 오염물질 배출 저감에 노력하고 있습니다. 에너지사용량 감축 - 지속적인 에너지 저감 활동을 위해 고효율 설비 도입 및 개선 등의 투자를 하고 있습니다. 나. 녹색경영 콜마비앤에이치(주) 는 녹색경영체제를 구축하고 사회 선도 기업으로서 책임을 다하기 위해 폐기물 자원순환, 환경 성과 측정 및 관리를 통해 정부의 녹색성장 정책에 부응하고 있습니다. 또한 환경 법정 서류를 지속적으로 관리하여 관련 정보를 투명하게 공개하고 있습니다. 콜마비앤에이치(주) 환경 부분별 최근 3개년간 관리 지표는 다음과 같습니다.[온실가스 및 에너지] 구분 단위 2024년 2023년 2022년 온실가스 배출 tCO2eq 에너지 사용량 toe 다. 환경경영 인증 콜마비앤에이치(주) 는 환경문제 발생을 예방하고 관련 리스크를 체계적으로 관리하는 기업에게 부여하는 환경경영시스템(ISO 14001) 인증을 획득하였습니다. 또한 최근 이슈인 화학물질관리법의 법규사항을 준수하여 매년 작업환경 및 대기환경의 측정을 진행하고 있으며, 탄소저감을 위한 친환경 기술을 적극 개발하고 있습니다. 2020년 농림축산식품부에서 에너지와 자원을 절약하고 효율적으로 사용하여 온실가스 및 오염물질의 배출을 최소화하는 기술에 수여하는 '녹색기술' 인증과 해당 기술이 적용된 제품에 수여하는 '녹색기술제품' 확인을 받은 데 이어 , 2022년 6월 식품업계 최초로 '녹색전문기업' 확인을 받았습니다. 2023년에는 건강기능식품 업계 최초로 '녹색기술'과 '녹색기술제품' 2회 연속 획득하였습니다. 인증 대상 인증일 인증 기관 녹색기술 농림축산식품부 녹색기술제품 농림축산식품부
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녹색전문기업 농림축산식품부 녹색기술 농림축산식품부 녹색기술제품 농림축산식품부 ◆ 한국콜마(주) 및 연결대상 종속회사 ◆ 한국콜마(주) 가. 환경경영 한국콜마(주)는 World First Class를 지향하는 화장품 연구개발, 제조 전문 기업으로서 환경경영을 추구하기 위하여 활동, 제품 및 서비스가 환경에 미치는 영향을 인식하고 환경오염사고 예방과 그 성과 개선 활동을 지속적으로 추진하고 있습니다. 한국콜마(주) 는 국내외 환경관련법규 및 지방자치단체의 조례, 규칙을 준수하며, 폐기물 발생량, 수질오염, 대기오염 물질 배출량 저감을 위하여 지속적으로 노력하며 전 임직원이 환경방침을 이행하고 협력회사, 관계사 등도 환경 친화적 기업경영을 추구하고 있습니다. 나. 기후변화 대응 최근 국내외의 이슈인 지구온난화의 문제에 대응하고자 온실가스 저감방안을 환경경영에 반영하고 있습니다. 이에 한국콜마(주) 온실가스 배출 대상인 전기, 가스, 용수, 유류의 절감을 위해 형광등은 LED전등으로 교체하고 용수를 재활용 하는 등 중장기 목표를 바탕으로 계획을 수립하고 있으며, 유틸리티 설비, 생산제조 설비 등 지속적인 데이터 관리를 통해 사업장마다 에너지 소비량을 확인하고, 이를 바탕으로 중장기 저감 계획을 추진하고 있습니다. 또한 KCGS, 서스틴베스트, Ecovadis 등의 ESG 외부 기관 평가에 적극 대응하고, 글로벌 기후변화 위기의 대응 및 동참을 위하여 CDP, K-RE100과 같은 이니셔티브에 참여하여 온실가스 배출량 절감과 에너지 사용량 절감, 신재생에너지 투자 및 사용을 위하여 지속적으로 노력하고 있습니다. 한국콜마(주) 는 ESG경영활동으로 지속가능 경영체제를 구축하고, 체계적인 관리를 통해 환경경영을 추진하고 있습니다. 이에 ESG 전략 방향성을 기반으로 한 한국콜마(주)의 성과 및 지표자료를 투명하게 공개하기 위해 2023년 6월부터 지속가능경영보고서(TCFD 보고서 포함)를 매년 발간하여 금융감독원 전자공시시스템에 공시 및 한국콜마(주) 홈페이지에 공개하고 있습니다. 또한 기업의 투명한 환경정보 및 자발적인 녹색경영 추진 의지를 제고하고자 2023년 6월 환경정보공개 선공개 제도 참여를 시작으로, 매년 투명하고 자발적인 환경경영 의지를 표명하고 있습니다. 이로써 한국콜마(주) 는 경영철학에 기반한 ESG Vision과 전략 방향성에 따른 핵심 영역을 중심으로 이해관계자들의 신뢰를 유지하기 위한 기업경영을 하고자 합니다. (1) 온실가스 저감 및 에너지 절감활동 내역 구분 기간 교체완료 개수(EA) 비고 사업장 LED 교체 2022년 세종ㆍ전의ㆍ전동ㆍ부천 사업장 기준 2023년 2024년 (2) 태양광설비 구축으로 인한 재생에너지 전기생산량 현황 구분 기간 재생에너지 전기생산량(kw) 비고 태양광설비 2022년 세종사업장 기준 2023년 2024년 (3) 온실가스 배출현황 구분 기간 온실가스 배출량 (톤CO2-eq) 비고 2014년 이후 온실가스 지정수량 (업체 기준 : 50,000(톤CO2-eq)) 2022년 세종ㆍ전의ㆍ전동ㆍ부천 사업장, 종합기술원 기준 2023년 2024년 다. 환경관련 활동 한국콜마(주) 는 기업활동으로 환경에 미치는 영향을 최소화하기 위해 환경오염 무사고 방침으로 최신의 폐수처리설비를 도입하여 운영하고 있으며, 대기오염물질 저감을 위해 방지시설을 설치하여 운영하고 있습니다. 또한 폐기물 발생량을 최소화 하고 일반폐기물에 혼입되는 재활용품의 회수율을 높이고자 전 직원 대상 폐기물배출 저감교육, 제조현장 분리배출 생활화 활동 등을 수행하고 있습니다. 정부에서 추진하는 폐기물처분부담금 제도를 수행하면서, 법적사항 준수 및 제조업 사업장으로서의 의무를 다하고 있습니다. 그리고 임직원들은 사내외 인근의 도로, 하천 등의 환경정화활동을 통해 건강한 지역사회 조성과 지역주민과 상생을 통하여 쾌적한 지역환경 조성에 이바지 하고 있습니다. 또한, 지속가능경영에 대한 자발적 의지를 표명하고 기업의 사회적책임을 다하기위해 2021년 8월 UN글로벌콤팩트(UNGC)에 가입하여 환경분야의 원칙을 지지하고 이를
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경영전략 및 기업문화에 반영함으로써 고객과 임직원, 주주 등 다양한 이해관계자와 상생하는 기업으로 자리매김 하였습니다. (1) 친환경제품(종이튜브) 활성화를 위한 각종 친환경인증 진행(FSC, USDA) 친환경제품(종이튜브) 활성화를 진행중에 있으며, 종이튜브 개발을 통해 2020 대한민국패키지디자인대전 산업통상자원부 장관상을 수상하였습니다. 한국콜마(주) 는 기존 플라스틱 튜브에서,플라스틱 사용량을 80%를 절감하고, 사용 후 종이로 분리배출 할 수 있는 종이튜브를 개발하여 소비자들로 하여금 녹색구매제품을 활용하고, 나아가 친환경 녹색성장을 위한 사업을 추진하고 있습니다. (2) 플라스틱을 재활용한 친환경 화장품 용기 추진 한국콜마(주) 는 전세계적인 플라스틱 폐기물 이슈에 적극 대응하고, ESG경영을 강화하기 위해 화학소재, 화장품용기 및 ODM사업 각 분야의 3사와 친환경 소재 적용 화장품 포장재 상용화를 위한 3자 업무협약(MOU)을 체결하였습니다. 이를 통해 PCR-PE를 활용한 화장품 용기 상용화에 앞장서고 재생플라스틱 용기를 고객사에 적극 제안해 2030년까지 생산하는 화장품 튜브 용기의 50% 이상을 친환경 소재로 대체하는 것을 목표로 하고 있습니다. 라. 환경경영 인증 및 수상 현황 한국콜마(주) 는 환경오염 무사고 달성 및 자발적인 환경활동으로 인해 다양한 기관으로부터 지속가능경영활동을 인정받았으며, 국내의 사업장은 환경경영시스템(ISO 14001), 안전보건경영시스템(ISO45001) 인증을 획득하였습니다. 또한, 최근 이슈화 중인 화학물질관리법의 법규사항을 준수하여, 유해화학물질 취급검사를 진행하고, 장외영향평가 적합판정 및 종합위험도 '저' 사업장으로서 취급하는 유해화학물질의 유해성, 위험성, 취급량 등을 고려한 화학물질관리법을 준수하고 있습니다. 분야 연도 인증 및 수상내용 환경 2010년 ISO14001인증 (환경경영시스템) 2019년 자율점검업소 지정 (환경분야) 2022년 K-RE100 참여 안전 2020년 ISO45001 인증(안전보건경영시스템) 한국콜마(주) 는 친환경 연구개발을 통한 녹색인증 획득을 통해 지속가능경영을 강화하고 있습니다. 또한, 업계 최초로 선케어 제품에 대한 녹색기술제품을 획득하였습니다. 녹색인증은 한국산업기술진흥원이 주관해 탄소저감 등 에너지 자원을 효율적으로 사용하고 절약한 기술과 제품에 부여하는 친환경 인증입니다. 구분 인증번호 제목 및 내용 인증부터 근거법령 취득일 유효기간 비고 녹색인증 (녹색기술인증) 초고압 전처리와 아임계 추출법을 활용한 별꽃, 해바라기 및 월귤 복합추출물 제조기술 한국산업기술진흥원 저탄소 녹색성장기본법 제32조 2항 녹색인증 (녹색기술제품) 무기 자외선차단제를 함유한 선케어 화장료 한국산업기술진흥원 저탄소 녹색성장기본법 제32조 2항 ◆ 에이치케이이노엔(주) 가. 환경경영 에이치케이이노엔(주)는 전문의약품, 숙취해소제, 건강기능식품, 화장품 등 경쟁력 있는 포트폴리오로 삶의 질을 향상에 크게 기여하고 있습니다. 그 과정에서 안전ㆍ건강ㆍ친환경을 중심으로 ESH 경영시스템 기반의 체계적인 작업환경을 구축하여 국내 동종업계 및 산업계를 선도하고자 합니다. 이를 위해 활동, 제품 및 서비스가 환경에 미치는 영향을 인식하고 환경오염사고 예방과 성과 개선 활동을 지속적으로 추진하고 있습니다. ESG경영활동을 위한 지속가능 경영체계를 구축하고 환경경영CFT(Cross Functional Team)를 중심으로 체계적인 관리를 통해 친환경경영을 추진하고 있으며, 관련 실적을 담은 지속가능경영보고서의 발간을 통하여 환경정보를 공개하고 있습니다. (1) 기후 행동 에이치케이이노엔(주) 는 탄소중립을 위한 대전환 시대에 능동적으로 대응하기 위해 2023년에는 국내 이니셔티브인 K-RE100에 참여하고, 2024년 상반기 탄소중립로드맵 수립을 완료 하여 이사회 승인을 받았으며, 기후대응 활동으로써 재생에너지 공급을 확대하기 위한 활동을 추진하고 있습니다. 온실가스 배출량 및 에너지 사용량을 파악하고 관리하기 위한 Scope 1~3 인벤토리를 구축하여
갤럭시아머니트리 — [기재정정]사업보고서 (2024.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 전자지급결제를 위한 결제 전문 대행사로, 주요 서비스 성격에 따라 휴대폰결제와신용카드결제 등의 '전자결제사업', 모바일 상품권과 쿠폰, 편의점 기반 결제와 전자민원캐시가 중심이 되는 'O2O사업', 그리고 간편결제 플랫폼인 '머니트리'를 중심으로 한 '기타 사업'을 영위하고 있습니다. 각 사업부문별 주요 서비스는 다음과 같습니다. 사업부문 주요 서비스 전자결제사업 휴대폰결제, 신용카드결제, 계좌이체 등 O2O사업 모바일 상품권 및 쿠폰 발행과 판매 선불결제, 편의점결제 등의 편의점 기반 결제 등 기타 사업 간편결제 플랫폼 '머니트리’, NFT 플랫폼 '메타갤럭시아’(종속회사) 등 당사는 온오프라인에서 소비자들이 구매를 할 때, 결제 및 정산을 대행하는 전자결제대행 서비스를 주요사업으로 영위하고 있습니다. 이동통신사, 카드사, 또는 은행 등과 개별적으로 계약을 맺기 어려운 쇼핑몰과 오프라인 매장들을 대신해 휴대폰결제, 신용카드결제, 계좌이체 등 가맹점이 필요로 하는 모든 결제수단의 모듈을 맞춤형으로 안전하고 편리하게 제공하고 있습니다. 또한 종이 형태의 백화점 상품권을 국내 최초로 모바일로 발행하여 유통하는 모바일 상품권과 휴대폰으로 구입하고 사용할 수 있는 다양한 쿠폰, 5만 여개의 편의점을 기반으로 온ㆍ오프라인을 연계(On-line to Off-line)하는 여러 형태의 서비스를 제공하는 O2O사업을 영위하고 있습니다. 기타 신규사업으로 분류하는 '머니트리' 어플리케이션은 각종 포인트, 상품권 등을 캐시로교환하여 ATM인출, 송금, 지로 수납, 온ㆍ오프라인 간편결제 등을 할 수 있는 생활금융 간편결제 플랫폼입니다.종속회사인 갤럭시아메타버스(주)는 큐레이션 기반 NFT 마켓 플랫폼 '메타갤럭시아(www.metagalaxia.com)'를 비롯한 블록체인 기반의 관련 사업을 추진하고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 1. 주요 서비스 현황 (단위: 백만원, %) 구분 주요 서비스 내용 서비스명(주요 상표 등) 매출액(비율) 전자결제사업 휴대폰결제, 신용카드결제, 계좌이체 등 빌게이트(BillGate) O2O사업 모바일 상품권, 모바일 쿠폰선불결제, 전자민원캐시, 편의점결제 갤럭시아콘(Galaxiacon)캐시게이트(CashGate) 기타사업 간편결제 플랫폼NFT 플랫폼 머니트리(Moneytree)메타갤럭시아(Metagalaxia) 합계 - 상기 매출액은 2024년 말 연결재무제표 기준입니다.- 합계 금액과 합산된 금액 및 비율의 차이는 반올림에 의한 단수 차이입니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가격 변동 추이 공시대상 기간 중 당사가 영위하고 있는 사업부문의 수익성에 중요한 영향을 미치는 제품 및 서비스의 판매 가격의 변동은 없습니다. 3. 원재료 및 생산설비 1. 원재료 당사는 전자지급결제대행 서비스, 모바일 상품권 및 쿠폰, 선불결제 서비스 제공을 위한 소프트웨어 개발, 용역공급 등 인적자원을 활용한 사업을 주력으로 하고 있는 바, 제품에 직접 대응되는 원재료가 없어 원재료 가격변동추이 기재를 생략합니다. 2. 생산설비 1) 생산능력, 생산실적 및 가동률당사는 인적자원을 활용한 무형의 서비스를 제공하기 때문에 주요 수익원을 물적 형태로 기재하는 것이 불가능하여 생산능력 및 실적 산정에 대한 기재를 생략합니다.다만, 365일 24시간 운영되고 있는 인터넷의 상거래의 특성에 따라 당사의 전자결제 시스템 역시 365일 24시간 가동되고 있으며, 특히 안정적인 시스템 운영을 위해 24시간 인력을 배치하여 결제 장애와 고객들의 문의 사항을 즉시 해결하고 있습니다.2) 생산설비의 현황(1) 당기말와 전기말 현재 유형자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 과목 당기말 전기말 취득원가 감가상각누계액 손상차손누계액 장부금액 취득원가 감가상각누계액 손상차손누계액 장부금액 기계장치 전산설비 비품 시설장치 사용권자산 합계 - 상기 금액은 당기말 연결재무제표 기준입니다.- 합계 금액과 합산된 금액의 차이는 반올림에 의한 단수 차이입니다.(2) 당기와 전기 중 유형자산의 변동내역은
갤럭시아머니트리 — [기재정정]사업보고서 (2024.12)

다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기말 전기말 기초 취득 등 처분 등 감가상각비 당기말 기초 취득 등 처분 등 감가상각비 전기말 기계장치 전산설비 비품 시설장치 사용권자산 합계 - 상기 금액은 당기말 연결재무제표 기준입니다.- 합계 금액과 합산된 금액의 차이는 반올림에 의한 단수 차이입니다. 4. 매출 및 수주상황 1. 매출 1) 매출 실적당사의 매출은 전자결제사업, O2O사업, 기타 신규사업으로 구분합니다. (단위: 백만원, %) 매출유형 사업 부문 제31기 제30기 제29기 매출액 비중 매출액 비중 매출액 비중 제품(서비스) 전자결제사업 O2O사업 기타사업 합계 - 상기 매출액은 연결 재무제표 기준으로 작성되었습니다. - 당기 중 당사의 주요 고객으로부터의 수익은 각각 A사 9,737,146천원, B사 7,467,133천원입니다. 한편 전기 중 연결회사의 주요 고객으로부터의 수익은 각각 C사 12,322,459천원, D사 12,024,640천원입니다. 동 수익은 모두 국내 매출이며, 결제사업부문 및 O2O사업무분에서 발생하였습니다. 2) 판매경로와 방법, 전략 등(1) 판매 경로 당사가 영위하는 사업의 대부분은 내부 영업조직을 통해 직접 판매하고 있으며, O2O사업은 B2B, B2C 유통 채널을 판매채널로 활용하며, 기타 사업은 플랫폼을 이용하는 고객들들 대상으로 B2B와 B2C 판매를 합니다. 사업부문 판매경로 전자결제사업 당사 영업조직을 통한 직접 판매 O2O사업 당사 영업조직을 통한 직접 수주 및 판매B2B, B2C 유통채널을 통한 판매 기타 사업 당사 영업조직을 통한 직접 수주 및 판매B2B, B2C 판매 (2) 판매 방법당사 사업 부문별 서비스 판매는 일반적으로 가맹점의 거래규모, 신용수준 등에 따라 개별적으로 계약 협의 및 체결, 시스템 설치 등의 절차로 이루어집니다. 전자결제사업은 구매자가 가맹점에서 상품이나 용역을 구입/이용할 때 선택한 결제수단(휴대폰, 신용카드, 실시간 계좌이체 등)에 따라 해당 이동통신사나 신용카드사 등의 기관과 수익을 배분하게 되고, 해당 결제 수수료는 가맹점에서 부담합니다. O2O사업과 기타사업 부문은 상품권 및 쿠폰을 구매한 구매자의 실제 사용에 따라 개별 제휴 가맹점과 정산을 하게 됩니다. (3) 판매전략당사는 안정적인 시스템 제공, 장애 시 신속한 대응 및 A/S 등 차별화된 서비스 품질을 제공함으로써 제휴 가맹점을 확보하는데 주력하고 있습니다. 특히 수년 간의 계약 수주 및 개발 경험을 바탕으로 한 직접 영업을 중심으로 지속적인 가맹점 관리 및 신규 고객 확보에 주력하고 있습니다. 2. 수주상황 당사가 영위하는 사업은 무형의 서비스 사업이며, 사업 특성상 당사의 거래처는 각 이동통신사와 금융기관을 비롯하여 온라인 상에서 상품과 용역을 판매하는 수천 여 개의 온라인 사업자들입니다. 해당 거래처들과 체결한 각종 서비스 관련 계약을 수주의 개념으로 볼수 있습니다. 해당 계약 기간은 보통 1년이며, 계약 당사자간 이의가 없는 경우 자동 갱신되는 형태의 계약이므로 기재를 생략합니다. 5. 위험관리 및 파생거래 1. 위험 관리 당사는 금융상품과 관련하여 환위험, 이자율위험 및 가격위험을 포함한 시장위험, 유동성위험, 신용위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 당사의 위험관리는 당사의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 허용 가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피 하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다.당사는 전사적인 수준의 위험관리 정책 및 절차를 마련하여 운영하고 있으며, 당사의 재무부문에서 위험관리에 대한 총괄책임을 담당하고 있습니다. 또한, 당사의 내부감사는 위험관리 정책 및 절차의 준수 여부와 위험노출 한도를 지속적으로 검토하고 있습니다. 당사의전반적인 금융위험관리 전략은 전기와 동일합니다. 1) 시장위험 관리시장위험이란 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험을 의미합니다. 시장가격 관리의 목적은 수익을 최적화 하고 통제 가능한 한계 이내로 시장위험 노출을 관리하고 통제하는 것입니다 (1)
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금리(이자율)위험 관리당사는 이자부부채를 통해 자금을 조달하고 있는 상황이기 때문에 이자율위험에 노출되어있으며, 내부적으로 이자율위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 당기와 전기말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 변동금리 차입금의 이자율이 1% 변동시 세후이익 및 자본에 대한 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 세후이익 및 자본에 미치는 영향 당기 전기 1%상승시 1%하락시 1%상승시 1%하락시 이자비용 (2) 가격위험 관리당사는 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 및 당기손익-공정가치 측정 금융자산에서 발생하는 가격변동위험에 노출되어 있으며, 당기말과 전기말 현재 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 당기손익-공정가치 측정 금융자산 (3) 환위험 관리당사의 영업손익은 전부 국내 기업으로부터 발생하여 당사는 환율변동 위험에 노출되어 있지 않습니다. 2) 유동성위험 관리 당사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예산과 실제 현금유출액을 지속적으로 분석, 검토하여 금융부채와 금융자산의만기구조를 대응시키고 있습니다.당사의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다.한편, 당사는 일시적으로 발생하고 있는 유동성 위험을 관리하기 위하여 'III. 재무에 관한 사항 3. 연결재무제표 주석 31'에서설명하는 바와 같이 일반자금대출약정 등을 체결하고 있습니다.당기말 현재 금융부채의 잔존계약만기에 따른 만기분석은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 금액 1년 미만 1년 ~ 5년 합계 매입채무및기타채무 차입금 리스부채(주1) 금융부채이자(주1) 금융보증부채(주2) 합계 (주1) 당기말 현재 차입금에 대해서 당기말로부터 만기일까지의 이자비용 추정액입니다.(주2) 금융보증부채의 장부금액(16,854천원)은 금융보증계약의 기대손실을 반영하여 계산한 지급보증수수료를 보증의 공정가치로 인식하여 보증제공기간에 대해 산정한 금액이며, 계약상 현금흐름은 보증을 요구받을 수 있는 가장 이른 기간에 배분된 금액으로 발생하지 않을 수 있습니다.3) 신용위험관리당사는 금융상품의 당사자 중 일방이 의무를 이행하지 않아 상대방에게 재무손실을 입힐 신용위험에 노출되어 있습니다. 당사의 경영진은 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고 있으며, 금융자산의 신용보강을 위한 정책과 절차를 마련하여 운영하고 있습니다.당사는 신규 거래처와 계약시 공개된 재무정보와 신용평가기관에 의하여 제공된정보 등을이용하여 거래처의 신용도를 평가하고 이를 근거로 신용거래한도를 결정하고 있으며, 담보 또는 지급보증을 제공받고 있습니다. 또한, 주기적으로 거래처의 신용도를 재평가하여 신용거래한도를 재검토하고 담보수준을 조정하고 있으며, 회수가 지연되는 금융자산에 대하여는 분기 단위로 회수지연 현황 및 회수대책을 보고하고 있으며 지연사유에 따라 적절한 조치를 취하고 있습니다.한편, 금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대노출정도를 표시하고 있습니다.당기말과 전기말 현재 연결회사의 신용위험에 대한 최대노출 정도는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 금액 당기말 전기말 현금및현금성자산 매출채권및기타채권(유동) 기타유동금융자산 금융선급금 매출채권및기타채권(비유동) 기타비유동금융자산 기타유동금융부채(금융보증부채) 합계 4) 자본위험 관리당사의 자본관리는 계속기업으로서의 존속능력을 유지하는 한편, 자본조달비용을 최소화하여 주주이익을 극대화 하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다.당사는 총부채를 총자본으로 나눈 부채비율을 자본관리지표로 이용하고 있으며, 당사의 경영진은 자본구조를 주기적으로 검토하고 있고, 당기말과 전기말 현재의 부채비율은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 금액 당기말 전기말 부채(A) 자본(B) 부채비율(A/B) 2. 파생거래 1) 당기말과 전기말 현재 기타유동금융부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 거래목적 종류 금액 당기말 전기말 금융보증부채(주1)
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금융보증계약 손실충당금 합계 (주1) 당사는 대구약품 법인제휴카드에 대한 대위변제 지급보증에 대해 금융보증계약 손실충당금을 계상하였습니다. 2) 당기말과 전기말 현재 당사가 보유하고 있는 파생상품의 내역은 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 1. 주요계약 공시서류 작성 기준일 현재 회사의 재무상태에 중요한 영향을 미치는 비경상적인 주요계약은 없습니다. 2. 연구개발활동 당사는 영위하고 있는 사업과 관련하여 고객에게 다양한 결제 솔루션 및 안정적인 시스템 제공을 위해 최선을 다하고 있습니다. 다만, 당사는 별도 연구개발 조직을 구성하거나 비용을 산정하지 않아 기재를 생략합니다. 7. 기타 참고사항 1. 지적재산권 현황(요약) 구분 내용 건수 특허권 '무선환경을 위한 전자 상거래 인증 시스템' 등전자결제, O2O 사업을 위한 특허권 29건 상표권 'Billgate 빌게이트' 등전자결제, O2O 사업, 플랫폼 사업을 위한 상표권 31건 ※상세 현황은 '상세표-4. 지적재산권(상세)' 참조 2. 법률/규정 등에 의한 규제 당사가 영위하고 있는 전자결제사업, O2O사업 등은 이동통신사 및 정부 유관기관의 관리/감독을 받고 있으며, 그 내용은 다음과 같습니다. 구분 관리 및 감독 활동 관련법률 등 금융감독원 전자금융거래 관련 일체 사항(인적/물적 안전성확보, 업무 및 재무 보고 등) 전자금융거래법전자금융감독규정 공정거래위원회 약관 규제에 관한 사항(거래 취소 및 환불, 상품권 유효기간 등) 독점규제및공정거래에관한 법률신유형상품권표준약관 한국소비자보호원 이용자 보호 소비자기본법 콘텐츠분쟁조정위 이용자 보호 콘텐츠 관련 분쟁 조정규정 방송통신위원회한국인터넷진흥원 이용자의 개인정보 보호에 관한 사항(개인정보 수집 및 이용, 제3자제공, 위탁 등) 정보통신망이용촉진 및정보보호 등에관한법률개인정보보호법 금융위원회 자금세탁방지 및 공중협박자금조달금지관련 일체 사항 특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률(특정금융정보법)공중 등 협박목적 및 대량살상무기확산을 위한자금조달행위의 금지에 관한 법률(테러자금금지법) 3 .각 사업부문의 시장 여건 및 영업의 개황 1) 산업의 특성(1) 전자결제(PG: Payment Gateway) 사업전자결제 산업은 디지털 기술과 금융 서비스의 융합으로 형성된 산업입니다. 전자지급결제 대행 서비스는 온라인 상점에서 판매하는 상품이나 서비스를 결제할 때 온라인 상점과 고객을 이어주는 것입니다. 결제할 때 고객이 휴대폰, 신용카드, 계좌이체 등 다양한 수단을 이용하는 과정에서 안전하고 편리하게 결제할 수 있도록 대금결제사(신용카드, 이동통신사, 은행 등)와 가맹점(인터넷 쇼핑몰, 게임사, 배달앱 등) 사이에서 다양한 온라인 금융거래를 지원합니다.온라인 시장의 빠른 발달과 스마트폰의 높은 사용율 등을 기반으로 전자결제 산업은 편리성과 안정성 증대를 위해 다양한 결제수단을 도입하며 확장되어 왔습니다. 전화결제나 송금 방식의 간단한 결제 수단을 시작으로 신용카드, 직불카드, 휴대폰결제, 실시간계좌이체, 상품권결제 등 고객이 이용할 수 있는 거의 모든 결제 수단이 추가되었으며, 최근에는 신용카드나 계좌를 연결해서 사용하는 모바일 지갑 형태의 간편결제와 QR코드 결제 등 편리하게 이용할 수 있는 수단들이 계속적으로 개발되고 있습니다.(2) O2O(Online to Offline) 사업'모바일 상품권/쿠폰'은 모바일 플랫폼과 디지털 기술의 발전으로 등장했습니다. 전통적인 종이 기반의 상품권과 쿠폰을 대체하거나 보완하기 위해 만들어졌으며, 휴대폰을 통해 간단하게 주고 받을 수 있다는 편리성으로 다양한 사업 분야에서 광범위하게 활용되고 있으며, 많은 기업들의 마케팅 수단으로 이용되고 있습니다. 모바일 상품권과 쿠폰은 언제 어디서나 자신이 원하는 종류의 쿠폰과 상품권을 다운받아 소비생활에서 이용할 수 있다는 이동성과 즉시 접속성 등 여러 가지 편의성을 가지고 있습니다. 또 각 개인들이 소지한 휴대폰을 통해 이용하기 때문에 소비자에게 맞춤화된 상품을제공할 수 있다는 특징이 있습니다.기업의 입장에서는 고객들의 개인
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정보와 구매 이력을 기반으로 모바일 상품권과 쿠폰을 제공하여 개인화된 마케팅으로 활용할 수 있어 고객을 효과적으로 유치하고 유지할 수 있다는 장점이 있습니다. 또한 디지털 형태이기 때문에 사용자들의 트랜잭션을 실시간으로 추적할 있어 기업들은 상품권과 쿠폰의 사용 상황을 파악하고 마케팅 전략을 조정하거나 부정 사용을 방지하는데 도움을 줍니다.이렇게 시간과 장소에 구애받지 않고 언제 어디서나 실시간으로 주고 받을 수 있다는 획득 용이성, 사용방법이 편리하다는 사용 편리성, 할인 제공 등의 경제적 가치 등의 특성으로 모바일 상품권과 쿠폰 시장은 지속적으로 확대되고 있습니다.편의점을 통해 이루어지는 결제 서비스 중에는 '선불결제'와 '편의점결제(수납대행)'가 있습니다. '선불결제'는 제휴 편의점에 설치된 POS 단말기와 당사 서버 간에 연결된 전용 시스템을 통해 각종 선불카드, 상품권, 통신 선불카드의 충전을 실시간으로 제공하는 서비스입니다. 결제를 하기 위해 인증과 같은 별도의 과정이 필요없고 온라인에서 결제가 어려웠던 소비자들에게 오프라인 결제를 통해 온라인에서 상품을구입하거나 서비스를 이용할 수 있게 하였습니다. '편의점결제(수납대행)' 서비스는 온라인으로 상품이나 서비스를 구입하고 편의점에서 대금을 결제하는 새로운 형태의 결제수단입니다. 온라인에서 구매한 상품 대금을 고객이 방문 가능한 시간에 편의점에서 언제든지 편리하게 결제할 수 있는 장점이 있습니다.(3) 기타 - 간편결제 플랫폼 사업 등① 간편결제 서비스간편결제 서비스는 2015년 3월 공인인증서 의무 사용이 폐지된 이후 등장하였습니다. 간편결제 서비스에는 두 가지 방식이 있습니다. 가장 대표적인 방식은 스마트폰이나 금융회사가 만든 애플리케이션(앱)에 신용카드, 체크카드 정보를 저장해 놓고 지문 등 간편인증 수단을 이용해 결제하는 방식입니다. 다른 하나는 은행 계좌나 각 회사가 만든 자체 시스템에 미리 돈을 충전한 뒤 온-오프라인 매장에서 결제하는 방식입니다. 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산 이후 결제 시장은 오프라인 중심에서 온라인 중심으로 급격하게 변화했습니다. 오프라인 결제시장의 비중은 줄어들고 온라인 결제가 증가하였으며, 온라인 결제 중에서도 모바일 결제 비중이 70%를 넘어섰습니다. 그동안 신용카드를 중심으로 성장해 왔던 전자결제 시장은 모바일 결제 비중의 증가 등으로 모바일 간편결제 시대로 바뀌었다고 할 수 있습니다. 또한 코로나19가 가져 온 비대면 문화의 확산 역시 비대면 결제가 가능한 모바일 간편결제 시장을 빠르게 성장시키고 있어 이제는 실물 신용카드가 아닌 '페이'의 시대가 되었습니다. ② 포인트 산업우리나라의 포인트 제도는 항공사 마일리지 포인트 제도의 도입을 시작으로 현재는 다양한 산업군에 적용되고 있습니다. 항공사 마일리지 포인트 제도는 1984년 대한항공이 처음 도입했습니다. 2024년 6월 기준, 국내 대표 항공사의 미사용 마일리지 포인트 합산 규모는 약 3조 5천억 원에 달하는 것으로 나타났습니다(2024.08.18, 코리아타임스).국내 포인트 시장은 항공 마일리지와 각 카드사 등 각 브랜드 별로 그 사용이 제한적이었지만, 스마트폰의 보급 이후 부가 서비스로만 인식됐던 포인트가 전자지갑 등 핀테크 분야에 접목되면서 많은 브랜드에서 포인트를 충성고객 유치를 위한 마케팅 방법으로 활용하고 있습니다. 소비자들은 결제, 투자 등의 금융 분야를 비롯하여 기부 등 다양한 영역으로 포인트를 사용하고 있으며, 그 활용처는 계속적으로 늘어나고 있습니다. 특히 2021년 1월 금융당국이 '카드 포인트 통합 조회 및 현금화 서비스'를 통해 흩어져 있는 각 카드사의 포인트를 조회하고 사용할 수 있게 하여 2023년 한 해 동안에는 약2500억 원 규모의 미사용 카드 포인트가 확인되었으며, 이는 2021년 대비 약 66.6% 증가한 규모입니다. 2) 성장성(1) 전자결제(PG: Payment Gateway) 사업전자결제 사업은 금융 기술과 디지털 환경의 발전으로 빠른 성장을 보이고 있습니다. 특히코로나19 기간 동안 비대면 온라인 거래가
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늘면서 전자지급결제대행(PG) 서비스는 사상 최대치로 성장하였으며, 온라인 거래가 증가하면서 성장을 거듭하고 있습니다.한국은행의 '2024년 중 상반기 전자지급 서비스 이용 현황' 자료에 의하면, 2024년 상반기 중 전자지급결제대행(PG) 서비스 이용 규모는 전년 동기 대비 15.2% 증가한 것으로 나타나며 매년 10% 중반대의 성장을 보이고 있습니다. 특히 신용카드 및 계좌이체 지급 대행을 중심으로 증가하였습니다.동 자료에 의하면, 삼성페이, 네이버페이, 카카오페이, 애플페이 등 스마트폰에 저장한 생체정보 등을 이용한 간편결제 서비스의 하루 평균 이용 금액은 9392억원으로 2023년 상반기 대비 11.0% 증가하였습니다. 이용 건수 역시 하루 평균 2971만 건으로 13.0% 늘어났습니다.우리 나라의 경우 성인들의 스마트폰 사용률이 98%에 달하는 것(한국갤럽, 2024년 7월 발표)으로 나타나 전국민 스카트폰 사용 시대로 돌입하고 중장년층이 모바일 쇼핑에 동참하면서 전문가들은 PG 서비스의 기반이 되는 이커머스 시장이 안정적으로 성장할 것으로 전망하고 있습니다.통계청 발표에 의하면 2024년 온라인쇼핑 연간 거래액은 259조4413억원으로 23년 대비13.4% 증가하며 매년 꾸준한 성장을 기록하고 있습니다.특히 온라인쇼핑 거래액 중 모바일쇼핑 거래액은 198조3367억원으로 전년 대비 17.3% 증가하였으며, 총 거래액에서 76.4%의 비중을 차지하였습니다. 이는 이커머스 시장이 완전히 모바일 중심으로 재편되었음을 보여준다고 할 수 있습니다.(2) O2O(Online to Offline) 사업O2O사업은 휴대전화만 소지하고 있으면 누구나 쉽게 사용할 수 있다는 점에서 편의성과 실용성을 바탕으로 빠르게 성장하여 시장이 확대되고 있습니다. 개인 뿐만 아니라 기업에서도 마케팅 수단으로서 모바일 상품권과 쿠폰의 이용이 급증함에 따라 시장 규모는 계속 성장할 전망입니다. 특히 장가화된 코로나19 팬데믹과 지속적인 인플레이션 속에서 비대면으로 쉽게 전달할 수 있는 모바일 상품권/쿠폰을 선물로 주는 문화가 확산되었습니다. 그 결과 백화점상품권 뿐 아니라 편의점상품권, 문화상품권, 게임이용권, 각 브랜드별 상품 교환권 등을 할인 판매하는 다양한 기획상품과 이벤트가 경쟁적으로 쏟아져 나왔으며, 실물 상품권에서 디지털 상품권으로 시장이 바뀌었습니다. 비대면 쇼핑과 선물하기가 늘어나면서 e-쿠폰 서비스 시장 역시 지속 성장하고 있습니다.다만, 2024년에는 시장의 특수한 상황으로 이쿠폰 서비스 연간 거래 금액은 감소한 것으로 나타났습니다(통계청, 2024년 12월 온라인쇼핑 동향)그럼에도 불구하고 국내 스마트폰의 보급율이 98%에 이를 정도로 일상생활의 필수품이 되고 모바일 중심으로 라이프스타일이 변했기 때문에 모바일 상품권과 쿠폰 시장은 회복되며서 앞으로도 계속 성장할 것으로 예측됩니다. 2024년 국내 주요 핀테크사들의 선불충전금이 1조 2천억 원을 돌파하였으며, 2024년 상반기 중 선불전자지급수단 서비스 이용 규모은 일평균 1조1520억 원으로 전년 동기 대비 19.0% 증가하며 높은 증가세를 지속하고 있습니다(한국은행, 2024년 9월, '2024년 상반기중 전자지급서비스 이용현황). (3) 간편결제 플랫폼 사업 등2020년 코로나19 확산의 영향으로 사회적 거리두기가 시행되고 모바일 기기 등을 이용한비접촉, 비대면 방식의 온라인 소비 및 금융 거래가 급증하였습니다. 특히 비접촉, 비대면 방식의 편리성을 가장 큰 특징으로 하는 간편결제 서비스는 언제 어디서나 안전하고 빠른 결제를 원하는 소비자들의 성향을 잘 반영하며 급성장 했습니다. 그로 인해 온라인 뿐만 아니라 오프라인 결제 시장에서도 간편결제 서비스는 중요한 결제수단으로 자리 잡고 있습니다. 특히 디지털 경제와 간편결제 시스템의 발전을 위해 시행되는 다양한 정부의 정책들은 시장 성장에 긍정적인 영향을 미치고 있다고 할 수 있습니다.우리 나라는 각 쇼핑몰이나 서비스에서 포인트를 적립하고 사용하는 로열티 프로그램 문화가 활성화되어 있어 포인트 시장은 꾸준한 성장을
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보여 왔습니다. 통계청 및한국소비자원에 따르면, 우리 나라 포인트 시장규모는 2019년 기준 약 20조원으로 추정되며, 매년 10% 이상의 증가 추세를 보이고 있습니다. 또 기업들이 매년 신규 고객 유치와기존 사용자들의 충성도를 높이기 위해 자체 포인트 제도를 신설하거나 개편하고 있어 우리 나라의 로열티 프로그램의 시장은 2028년까지 연평균 8.6% 성장할 것으로 전망되고 있습니다(비즈니스와이어, 2024.10.18, 한국 로열티 프로그램 시장 정보 보고서).이러한 시장 성장에 힘입어 각각의 다른 포인트들을 모아 필요한 곳에서 한 번에 사용할 수 있게 하는 서비스들이 등장하였으며, 사용하지 않는 포인트의 경우 디지털 자산으로전환해 재테크 수단으로 활용하게 하는 등 그 활용도가 높아져 국내를 포함하여 전 세계적으로도 포인트 시장 규모는 커져 가고 있다고 볼 수 있습니다. 3) 경기변동의 특성 및 계절성 휴대폰결제를 중심으로 한 전자결제사업과 간편결제사업은 커머스 전방 시장과 밀접한 관련이 있어 온/오프라인 쇼핑 시장 성장 추이에 따라 영향을 받는다고 볼 수 있습니다.온라인 쇼핑시장 성장 추이와 소액 단위 결제의 편리성으로 인한 사용 증가를 고려해 볼 때, 경기 변동과의 상관관계는 낮다고 할 수 있습니다. 또한 계절적 요인과는 관련성이 적은 편이지만 방학, 휴가 등으로 인해 게임 및 온라인쇼핑 시장의 거래 활성화에 따른 일부 거래 증가 요인은 있습니다. 모바일 상품권/쿠폰 시장은 오프라인과 달리 고정비 등 부대비용의 지출이 적고, 높은 할인율로 인하여 소비자들의 구매심리를 자극하는데 효과적으로 작용할 것으로 보여 일반적인 경기 변동과의 상관관계는 낮은 것으로 보입니다. 다만, 백화점상품권 선물이 증가하는 명절과 연말 시즌에 거래가 증가하는 경향이 있습니다.4) 국내 시장 여건(1) 시장의 안정성 간편결제 등을 기반으로 한 모바일 결제 시장의 폭발적인 성장, 국내 전자지급서비스 이용률의 지속적인 증가, 온라인 쇼핑 시장의 확대 등으로 전자결제산업은 꾸준하게 성장하고 있습니다.당사의 매출액은 온라인 쇼핑몰을 통한 매출액이 상당 부분을 차지하고 있으며, 디지털 콘텐츠 시장, 모바일 게임 시장 등이 급속하게 성장함에 따라 다양한 분야에서 결제가 이루어지고 있는 추세로 성장성과 안정성을 동시에 갖고 있다고 할 수 있습니다.(2) 경쟁상황 및 시장 점유율 추이① 휴대폰결제를 중심으로 한 전자결제사업은 명목상으로는 자유경쟁이나 실질적으로는 당사를 포함한 원천기술을 보유한 회사들이 시장 우위를 점하고 있으며, 이같은 점은 휴대폰결제 시장의 특성상 향후에도 지속될 것으로 예상됩니다.우선 휴대폰결제 시장은 신규 사업자의 진입 장벽이 높다고 할 수 있습니다. 신규 사업자의 경우 각 이동통신사와 사업 파트너십을 체결해야 하며, 기존 사업자들이 확보하고 있는수많은 가맹점들과 개별 계약을 체결해야 하기 때문입니다. 휴대폰결제를 하는 결제대행사들은 가맹점들에 이통사를 대신해서 먼저 정산을 해 주기 때문에 현금 유동성도 확보하고 있어야 합니다. 또 장애를 최소화 하는 기술의 안정성과 정산 시스템, 재무건전성을 갖춘 기존 사업자들이영업적 신뢰와 여러 노하우를 바탕으로 전자결제시장 내 지배력을 강화하고 있기 때문입니다.2024년 9월부터 시행된 전자금융거래법 개정안에 따라 소비자의 선불충전금 보호를 위한선불사업자들의 의무가 강화되어었으며, 모바일상품권도 선불충전금 보호대상에 포함되면서 해당 사업을 하기 위한 진입 장벽도 높아졌다 할 수 있습니다.이커머스 시장의 특성에 따라 시장 참여사들 모두 점유율 확대를 위해 공격적인 마케팅을 경쟁적으로 펼치고 있습니다. ② 시장 점유율 추이수집된 자료의 차이로 인해 정확한 수치를 파악하기는 어려우나, 휴대폰결제의 경우 현재 당사, KG모빌리언스, 다날 3사가 전체 시장에서 약 85~90% 정도를 점유하고 있는 것으로추정됩니다. 또한 신용카드결제를 비롯한 국내 PG시장은 KG이니시스, NHN한국사이버결제, 토스 3개사가 전체 시장의 70~80%의 높은 점유율을 차지하고 있는 것으로 추정되며,그외 다수의 소규모
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PG 사업자들이 시장에 진입해 있습니다. 당사의 경우 소규모 PG사로시장 점유율은 낮은 수준입니다.모바일 상품권은 공시하지 않는 경쟁사들이 다수로, 자료가 확인되지 않아 정확한 시장점유율 추이를 기재할 수는 없으나, 판매액 기준으로 당사는 약 76% 정도의 시장점유율로 1위를 유지하고 있는 것으로 추정됩니다. 특히 모바일 백화점 상품권 판매에 있어서는 약 90% 의 점유율을 차지하고 있는 것으로 추정하고 있습니다.모바일 쿠폰 역시 자체 수집된 자료의 차이로 인해 정확한 수치를 파악하기는 어려우나 카카오, 쿠프마케팅, 즐거운, KT알파, 11번가가 전체 시장의 약 80% 이상을 점유하고 있는 것으로 추정되며, 당사의 경우 약 5% 정도의 시장을 차지하고 있는 것으로 파악됩니다.간편결제와 간편송금 형태의 선불전자지급수단을 제외한 국내 선불결제시장은 크게 편의점 선불카드, 도서문화상품권 등으로 나눌 수 있으며, 당사의 경우 편의점 선불카드 시장에서는 전체 시장의 약 90% 이상을 점유하고 있는 것으로 추정되며, 도서문화상품권을 제외한 선불결제사업 시장에서의 당사 시장점유율은 약 80% 정도로 시장 1위로 추정하고 있습니다. 온라인 가맹점을 대상으로 제공하는 '편의점결제(수납대행)'는 당사에서 단독 특허를 가지고 제공하는 고유 결제 서비스로 2019년 오픈 이후 연간 이용자 수가 14만 명에서 2024년에는 326만 명을 넘어서며 시장을 확대해 나가고 있습니다. 5) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점당사는 당사의 전자결제시스템인 BillGate로 가맹점이 모든 결제 수단을 이용할 수 있도록 통합결제 서비스를 제공하고 있습니다. 또한 DR센터 구축을 통해 365일 24시간 무정지 시스템으로 관리하여 안정성을 강화하고 있으며, 서비스 구축부터 정산까지 원스톱 시스템 운영을 강점으로 하고 있습니다. O2O사업과 관련하여 당사는 국내 최초로 모바일 백화점 상품권을 발행/유통하였으며, 이노하우를 바탕으로 판매액 기준 시장 점유율 1위(MS 약 76% 추정)를 유지하고 있습니다.또 국내 최초의 업력을 보유한 만큼 상품권/쿠폰의 잔액 관리 기술은 물론 판매 채널과 시스템 개발/연동 및 운영에 있어서 경쟁력 있는 노하우를 축적하고 있습니다. 이러한 강점을 바탕으로 대형 플랫폼 및 쇼핑몰, B2B 법인 판매 등 많은 판매 채널을 확보하고 있습니다. 2020년 상반기에는 B2B 대상의 모바일 쿠폰 전용몰 '갤럭시아콘(www.galaxiacon.co.kr)'을 오픈하여 모바일 쿠폰 판매에서부터 정산까지 전문적인 서비스를 제공하고 있습니다. 전국 5만 5천여 개 편의점을 기반으로 하는 편의점결제(수납대행)는 당사가 단독으로 특허를 보유하고 서비스하는 고유 결제수단으로, 24시간 결제가 가능하고 전국 편의점 수가늘어남에 따라 가맹 범위가 점차 증가하고 있습니다. 특히 해외송금 서비스 가맹점을 확대하여 당사 고유의 결제 서비스로서 우위를 강화하고 있습니다. 간편결제 플랫폼 '머니트리'의 가장 중요한 기능은 금융 포인트와 생활 포인트를 '머니트리 캐시'로 전환하여 간편결제, 상품권 및 쿠폰 구입, 송금 등을 할 수 있도록 하는 것입니다. 머니트리의 포인트 교환 제휴처는 보고서 작성일 기준 총 12개사로, 각 제휴처에 흩어져 있는 포인트를 '머니트리' 앱 안에서 한번에 교환하여 사용할 수 있도록 하는 편의성이 강점입니다. 4. 사업부문별 주요 재무 정보 당사는 주요 서비스의 성격에 따라 전자결제사업, O2O사업 및 기타신규사업으로 구분하고 각부문의 재무정보를 내부관리 목적으로 활용하고 있습니다. 영업부문별 자산과 부채는 최고경영진에게 정기적으로 제공되지 않아 포함하지 아니하였습니다. 당사의 경영진은 부문영업손익에 근거하여 영업부문의 성과를 평가하고 있으며, 당기말연결기준 영업부문별 경영성과는 다음과 같습니다. (단위: 백만원, %) 구분 당기 전제결제사업 O2O사업 기타신규사업 합계 매출액(비중) 영업손익(비중) (주1) 기타신규사업의 영업손익 비중은 음의 수로 기재하지 않습니다. 5. 신규 사업 등의 내용 1)
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머니트리 카드전기 중 런칭한 '머니트리카드'는 머니트리 앱과 연동하여 모바일로 간편하게 충전하여 사용할 수 있는 선불충전형카드입니다. 휴대폰결제를 기본 충전수단으로 이용하여 오프라인가맹점에서도 사용할 수 있도록 하였습니다. 따라서 기존 온라인 결제에서 주로 사용하던 휴대폰결제 수단을 오프라인에서도 사용할 수 있게 되어 결제 가능한 가맹점이 증가하는 효과가 있습니다.또한, 간편계좌, 신용카드, 네이버페이 등으로 충전하여 머니트리 앱과 일부 오프라인 가맹점에서만 사용할 수 있었던 '머니트리캐시'를 실물 카드인 '머니트리카드'를 통해 전국 카드 가맹점에서 폭넓게 사용할 수 있도록 하였습니다.전기 중에는 온라인 가맹점에서도 머니트리카드를 결제할 때 이용할 수 있도록 하여, 온ㆍ오프라인에서 모두 사용할 수 있게 되었으며, 삼성페이와 애플페이 서비스도 시작하였습니다.당반기 중에는 BC카드와 제휴하여 간편결제가 가능한 머니트리카드를 새롭게 론칭하여, BC카드 국내 가맹점에서 간편결제를 할 수 있도록 편의성과 차별화를 강화하였습니다. 2) 토큰증권 연계 조각투자 사업당사는 전기부터 금융위원회의 가이드 발표에 따라 토큰증권 연계 상품과 관련된 사업을 본격적으로 추진하고 있습니다.토큰증권(Security Token)은 분산원장 기술을 활용해 자본시장법상 증권을 디지털화한 것을 의미합니다(금융위원회 가이드, 2023.02.06). 디지털 자산으로 발행된 증권이라고 정의할 수 있습니다. 비유동성 실물자산에 유동성을 부여함으로써 가치 산정과 투자 기회를 창출할 것으로 예측되고 있습니다. 하나금융경영연구소는 보스턴컨설팅그룹의 글로벌 시장 전망을 바탕으로 국내 토큰증권시장 규모를 예상한 바 있습니다. 동 자료에 따르면, 국내 토큰시장 규모는 2024년 34조 원으로 평가되며, 2030년에는 367조 원에 이를 것으로 전망하고 있습니다. 이미 국내외 기업에서 토큰 증권 서비스가 적극 개발 중이며, 다양한 자산들에 투자 기회를 제공할 것으로 기대되고 있습니다.당사는 토큰증권 연계 조각투자 사업 추진을 위해 전기 중 파트너사인 카르도와 플랫폼 구축 계약을 체결하였으며, NH농협은행 등과 함께 은행권 최초의 STO 컨소시엄에 참여하는업무협약을 체결하였습니다. 또한 주요 증권사 및 파트너사들과 업무협약을 체결하고 수산금융(탄소배출권), 신재생에너지, 예비경주마 및 항공기 엔진 등을 활용하여 해당 사업을 추진하고 있습니다.이러한 활동들을 기반으로 지난 4월 30일 금융위원회로부터 '블록체인 기반 항공기엔진 신탁수익증권 거래 유통 서비스' 혁신금융서비스 지정을 받고 단계별로 사업을 진행하고 있습니다. 6. 조직도 2024_4분기_조직도.jpg 2024_4분기_조직도
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 회사는 2011년부터 한국채택국제회계기준을 도입하여 제18기부터 적용하였습니다. 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상, 예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성 시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지는 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동사업보고서 상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 수정할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 당사의 이사회는 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 제31기 사업연도의 회계 및 업무에 대한 경영진단을 실시하여 다음과 같이 진단한 의견을 제출합니다. 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 동 부속명세서에 대해서도 면밀히 검토하였습니다. 경영진단을 위하여 필요하다고 인정되는 서류에 대한 보고를 받았으며, 중요한 업무에 관한 서류를 열람하고 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법을 사용하여 회사 경영에 대한 내용을 파악하였습니다. 2024년도 당사는 이커머스 시장 전체에 타격을 미쳤던 일부 가맹점들의 영향으로 전년 대비 2.7% 감소한 1288억 원의 매출을 시현하였습니다. 당사의 주요 사업인 전자결제 사업을 비롯하여, 특히 O2O사업에서의 모바일 상품권/쿠폰 사업에 타격을 주었습니다.그럼에도 불구하고, 원가 절감 등의 노력으로 영업이익은 132억원을 실현하며 43.1% 성장하였으며, 전기에 발생하였던 종속기업의 악재로 인한 적자에서 흑자로 전환하는 성과를 이루었습니다.당사는 공격적인 영업과 마케팅으로 전기에 런칭한 선불형충전카드인 머니트리카드를 빠르게 시장에 안착시켰으며, 단독으로 특허를 보유하고 있는 편의점결제의 사용처 확대를 통한 성장 동력을 확보해 나가고 있습니다.또한 전기에 새롭게 진출한 토큰증권(ST) 연계 조각투자 사업에 있어서는 2024년 유일하게 금융위원회로부터 혁신금융서비스 지정을 받으며 해당 산업의 리더 기업으로 도약해 나가고 있습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 (연결기준)1) 재무상태 및 영업실적당사의 당기 및 전기 재무상태와 영업실적에 관한 자료는 다음과 같습니다. (1) 재무상태표(요약) (단위: 백만원, %) 구분 제31기(2024년 말) 제30기(2023년 말) 증감 금액 비율(%) 자산총계 [유동자산] [비유동자산] 부채총계 [유동부채] [비유동부채] 자본총계 [자본금] [기타포괄손익누계액] [이익잉여금(결손금)] [비지배지분] 차입금 부채비율(%) 6.6p 차입금의존도(%) 3.8p (* 합계 금액과 합산된 금액의 차이는 반올림에 의한 단수차이입니다.)① 제31기 당기 주주총회 승인 전 연결재무제표입니다. 향후 정기 주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용과 사유 등을 반영할 예정입니다.② 제31기 당사의 자산은 약 38억 원(1.1%) 증가한 3646억 원으로, 당사 보유 미수금 채권 중 일부 상품권 거래처의 판매대금 미정산으로 인하여 해당 대금의 일부가 매출채권에서 손상으로 인식되었습니다. 이는 이커머스 시장 전반에 걸쳐 있었던 영향이 반영된 것입니다.③ 부채는
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전년 대비 약 48억 원(1.9%) 증가한 2297억 원으로, 선정산을 위해 전기에 사용하지 않았던 장기차입금 200억 원으로 증가하였습니다.(2) 영업실적(요약) (단위: 백만원, %) 과 목 제31기(2024년) 제30기(2023년) 증감 금액 비율 [ 매출액] [ 영업이익(손실)] [ 법인세비용차감전순이익(손실)] [ 당기순이익(손실)] 흑자 전환 (* 합계 금액과 합산된 금액의 차이는 반올림에 의한 단수차이입니다.)① 제31기 당기 주주총회 승인 전 연결재무제표입니다. 향후 정기 주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용과 사유 등을 반영할 예정입니다.② 제31기 당사 매출은 약 1288억 원으로 전년 대비 36억원(2.7%) 감소하였습니다. 지난 해 일명 '티메프' 사태로 알려진 티몬과 위메프의 정산금 지급불능 사태의 영향으로 매출이 소폭 감소하였습니다. ③ 영업이익의 경우, 매출 감소에 따른 영향 뿐 아니라 원가 절감을 위한 전략 모색으로 매출원가를 7.7% 줄여 전년 대비 43.1% 증가한 132억 원을 기록했습니다. 당기순이익은 지난해 발생했던 종속기업의 1회성 비용 해소로 9억 원 증가하여 흑자전환하였습니다. (3) 사업부문별 매출 및 영업이익 증감 내역 (단위: 백만원, %) 구분 제31기(2024년) 제30기(2023년) 증감 금액 비율 전자결제사업 매출액 영업이익 O2O사업 매출액 영업이익 신규사업 매출액 영업이익 적자폭 감소 합계 매출액 영업이익 (* 합계 금액과 합산된 금액의 차이는 반올림에 의한 단수차이입니다.)① 제31기 당기 주주총회 승인 전 연결재무제표입니다. 향후 정기 주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용과 사유 등을 반영할 예정입니다.② 당사의 주요 사업인 전자결제 사업과 O2O사업은 전기 발생했던 티메프 사태에 영향을 받았습니다. 특히 O2O 사업 중 모바일 상품권과 쿠폰 사업은 직간접적인 영향을 동시에 받아 매출액과 영업이익 모두 큰폭으로 감소하였습니다.③ 신규사업 매출에 포함되는 머니트리사업은 전기에 런칭한 머니트리카드의 성장에 힘입어 전년 동기 대비 151% 증가한 84억 원을 달성하였습니다. 머니트리카드의 빠른 시장 안착과 종속기업인 갤럭시아메타버스의 신규 서비스를 통한 실적 개선으로 영업이익의 적자 폭을 줄여 나가고 있습니다. 2) 신규 사업 및 중단 사업당사는 전기 중 금융위원회의 가이드 발표에 따라 토큰증권 연계 상품과 관련된 사업을 본격적으로 시작하였습니다. 해당 산업과 관련된 내용은 'II. 사업의 내용 7. 기타 참고사항'을 참고하시기 바랍니다.금융위원회가 발표한 가이드에 따르면, 토큰증권 연계 조각투자 사업은 크게 기초 자산을 발굴하고 이를 발행하는 발행사와 거래를 담당하는 유통사의 역할로 나눌 수 있습니다. 당사는 발행사의 역할을 하기 위해 전기 중 여러 분야의 파트너사들과 업무 협약을 체결하며 다양한 기초 자산을 확보하였습니다. 이러한 활동들을 기반으로 당기 4월 30일 금융위원회로부터 '블록체인 기반 항공기엔진 신탁수익증권 거래 유통 서비스' 혁신금융서비스 지정을 받고 관련 사업을 단계별로 진행하고 있습니다.해당 사업과 관련하여, 기초 자산의 초기 인수 시 자금 투입이 발생할 수 있으며, 이는 기초 자산 별로 다르기 때문에 보고서 제출일 기준 현재 정확하게 예측할 수 없습니다. 당사는 '블록체인 기반 항공기엔진 신탁수익증권 거래 유통 서비스' 를 진행하면서 절차에 따라 단계별로 투명하게 공개할 예정입니다.2020년 말 베트남에 설립하여 모바일 쿠폰 사업을 추진하던 Moneytree Vietnam 법인은 코로나19 장기화의 영향을 받아 전기와 동일하게 현재 영업이 잠정 중단된 상태입니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출 1) 유동성 현황 (단위: 백만원, %) 구분 제31기(2024년) 제30기(2023년) 증감 금액 비율 현금 및 현금성자산 유동자산 유동부채 유동비율(%) 9.0p - 당기말 유동성 비율은 13.49%로 전기말 대비
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9.0% 증가하였습니다. 이는 매입채무 및 기타유동채무 감소에 따른 유동부채가 줄어든 영향이며 때문이며, 전략적인 부채 관리로 유동성이 개선되었다고 할 수 있습니다. 2) 자금조달당사는 장단기 차입금을 통해 영업과 운영에 필요한 자금을 조달하고 있습니다. 당기 당사의 자금 조달 현황은 다음과 같습니다. (단위: 백만원, %) 구분 제31기(2024년) 제30기(2023년) 증감 금액 비율 단기차입금 유동성장기부채 장기차입금 신규 증가 합계 (1) 단기차입금 세부 내역 (단위: 백만원) 차입처 종류 연이자율(%) 금액 제31기 제30기 제31기 제30기 신한은행(주1) 선정산 대출 CD+2.15 CD+2.15 CD+2.35 CD+2.35 하나은행 운전자금 FTP+1.884 FTP+1.90 농협은행 운전자금 경남은행(주1) 선정산 대출 CD+2.68 CD+2.78 우리은행(주1) 선정산 대출 CD+2.23 CD+2.95 CD+2.23 CD+2.95 합계 당사는 휴대폰결제 가맹점에 정산 대금을 미리 지불하는 선정산을 위해 은행으로부터 차입하고 있습니다. 이를 위해 경남은행, 우리은행, 신한은행으로부터 선정산대출을 받았으며, 이와 관련하여 금융선급금을 담보로 제공하였습니다. (2) 장기차입금 세부 내역 (단위: 백만원) 차입처 종류 연이자율(%) 금액 제31기 제30기 제31기 제30기 갤럭시아원큐제일차(유) 선정산 대출 신한은행(주1) 선정산 대출 CD+2.15 국민은행 운전자금 CD+2.68 1년 이내 상환예정분(유동성장기부채) 장기차입금 합계 당사는 당기 중 신한은행으로부터 선정산을 위한 장기차입을 실행하였으며, 이와 관련하여 금융선급금을 담보로 제공하였습니다. 5. 부외거래 당사는 신용카드 거래 확대를 목적으로 제휴 카드사의 법인 구매전용카드 한도 부여를 위해 2022년에 최초로 대위변제 계약을 체결하였으며, 당기말 현재까지 다음과 같이 계약을 유지하고 있습니다. (단위: 백만원) 제공받은 기업 채무자 당사와의 관계 내용 보증금액 신한카드 대구약품 거래처 대위변제 지급보증 또한, 계약이행보증 등을 위하여 서울보증보험 등에 다음과 같이 보증보험 등을 가입하고 있습니다. (단위: 백만원) 보증제공기관 내용 보증보험 가입금액 또는제공받은 보증금액 서울보증보험㈜ 계약이행보증 외 당사의 상세 부외거래는 'III. 재무에 관한 사항 3. 연결재무제표 주석 31. 우발채무 및 약정사항' 및 'III. 재무에 관한 사항 5. 재무제표 주석 30. 우발채무 및 약정사항'을 참조하시기 바랍니다. 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 1) 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항당사의 연결 재무제표는 '주식회사 등의 외부감사에 관한 법률'에 따라 제정된 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었으며, 금융상품 등 별도로 언급하고 있는 사항을 제외하고는 역사적원가를 기준으로 작성 되었습니다. 또한 2024년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제ㆍ개정 기준서 및 해석서를 신규로 적용하였으며, 현재 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. 신규로 적용된 제ㆍ개정 기준서 및 해석서 - 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' - 부채의 유동성 분류 원칙 명확화- 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' 개정 - '가상자산 공시'- 기업회계기준서 제1007호 '현금흐름표', 기업회계기준서 제1107호 '금융상품: 공시' 개정 - 공급자금융약정에 대한 정보 공시- 기업회계기준서 제1116호 ' 리스 ' - 변동리스료 조건의 판매후리스에서 생기는 리스부채의 측정- 기업회계기준서 제1012호 '법인세' - '국제조세개혁 - 필라2 모범규칙' 당사의 기타 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 'Ⅲ. 재무에관한사항 3. 연결재무제표주석 2. 중요한 회계정책' 및 을 참조하시기 바랍니다.2) 법규상의 규제에 관한 사항당사의 주요 사업인 전자결제사업, O2O사업 등은 이동통신사 및 정부 유관 기관의 관리 및 감독을 받고 있습니다. 전자금융거래와 관련한 일체 사항 및 이용자 보호를 위한 전자금융거래법, 전자금융감독규정, 소비자기본법 등의
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규제를 받고 있습니다. 또한 당사는 2008년 10월 1일 '독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제2조'에서 정하는 기업집단(효성그룹)의 계열사로 편입되어 공정거래위원회로부터 대규모내부거래 등 경제력 집중에 관한 관리ㆍ감독을 받고 있습니다.당사의 사업과 관련된 법규상 주요 규제 내용은 'II. 사업의 내용 '의 '7. 기타 참고 사항'을 참조하시기 바랍니다.3) 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항당사는 영업활동과 관련하여 자본위험, 금융위험, 시장위험, 신용위험, 유동성위험 등을 최소화하기 위한 재무관리정책을 실시하고 있습니다. 당사는 각각의 위험 요인에 대해 관리 및 감독하기 위해 전사적 수전의 위험관리 정책 및 절차를 마련하여 운영하고 있으며, 경영지원본부 재무관리팀에서 위험관리에 대한 총괄책임을 담당하고 있습니다. 당사의 재무관리팀은 국내외 투자은행 및 금융기관에서 제공하는 시장 장보를 이용하여 시정위험에 대한 예측, 간리, 분석, 보고 등의 업무를 수행하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 당사가 보유하고 있는 파생상품 내역은 없으며, 당사의 영업손익은 모두 국내 기업으로부터 발생하여 환율변동위험에 노출되어 있지 않습니다.당사의 주요 파생상품 및 위험관리정책은 'III. 재무에 관한 사항 4. 연결 주석의 '13. 기타유동금융부채' 및 '35. 위험관리' 를 참조하시기 바랍니다.
이씨스 — 사업보고서 (2024.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 주식회사 이씨스는 각종 전기, 전자 정보통신기기 부품소재 Solution설계를 통하여 완성된 핵심 Chip을 기반으로 자동차 자율주행 및 전장 분야에 IT(정보통신)기술이 융복합된 다양한 제품과 솔루션을 개발, 제조, 판매하고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 3개년 매출현황> (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 2024년 2023년 2022년 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 자동차 부품제조, 연구개발 제품 제어기 자동차 부품 납품 전장통신 자동차 부품 납품 자율주행통신 C-ITS인프라 외 기타 자동차 부품 납품 용역 연구개발용역 연구개발 상품 전장통신부품 자동차 부품 납품 합 계 : 나. 주요 제품 등의 가격 변동 추이 (단위 : 원) 품목 2024년 2023년 2022년 비고 제어기 전장통신 자율주행통신 주) 주요 제품의 가격의 산출기준은 매출금액 대비 매출수량으로 단순 계산한 것으로 개별 제품 단가의 가격변동추이를 나타내지는 않습니다. 3. 원재료 및 생산설비 3-1. 주요 원재료가. 주요 원재료 현황 (단위 : 백만원) 사업부문 매입유형 품목 구체적용도 매입액 주요매입처 자동차 부품제조 원재료 IC 부분품 나. 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위 : 원) 품목 2024년 2023년 2022년 비고 IC PCB FET 3-2. 생산 및 설비가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (1) 생산능력 (단위 : 천개) 사업부문 품 목 사업소 2024년 2023년 2022년 자동차 부품제조, 연구개발 전장통신, 제어기 外 송도공장(SMT/조립) 새만금공장(SMT/조립) 합 계 주1) 2021년 1월 새만금2공장 준공완료 및 가동주2) 2022년 9월 새만금3공장 준공완료 및 가동주3) 수량은 완제품 기준 집계하였습니다. (2) 생산능력 의 산출근거- 산출방법 ① 산출기준 : 연간 표준작업일수 × 일평균작업시간 × 교대(Shift)② 산출방법 : 사업별 기준 UPH × 가동시간 × 효율- 평균가동시간 : 평일 8.25시간/SHIFT 작업기준 나. 생산실적 및 가동률 (1)생산실적 (단위 : 천개) 사업부문 품 목 사업소 2024년 2023년 2022년 자동차 부품제조, 연구개발 전장통신, 제어기 外 송도공장 새만금공장 합 계 주) 수량은 완제품 기준 집계하였습니다.(2)당기 사업연도의 가동률 (단위 : 천개) 사업부문 생산가능수량 실제생산수량 평균가동률 송도공장(SMT/조립) 새만금공장(SMT/조립) 합 계 다. 생산설비의 현황 (단위 : 원) 사업소 구분 당분기말 취득원가 정부보조금 감가상각누계액 장부가액 송도1공장 및 새만금2,3공장 토지 건물 기계장치 차량운반구 공구와기구 비품 금형 시설장치 건설중인자산 합계 4. 매출 및 수주상황 4-1. 매출가. 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품목 2024년 2023년 2022년 자동차 부품제조,연구개발 제품/상품/용역 제품 수출 내수 상품 수출 내수 용역 수출 내수 합 계 수출 내수 합계 나. 판매경로 및 판매방법 등 1) 판매조직- 당사 영업팀을 통한 판매2) 판매경로① 국내완성차 장착용 부품- 현대모비스, 모베이스전자, 디와이오토, 현대케피코, IA 등 납품② A/S용부품- 현대모비스 납품3) 판매방법 및 조건① 내수채권 : 현금 또는 어음 수금 ② 수출채권 : Local수출 → 월 1회 현금 수금 직수출 → 개별 계약조건에 따른 수금4) 판매전략- 전자제어시스템 기술개발을 위해 현대모비스와 협력 연구- 완성차 업체와의 긴밀한 업무협조를 통해 신규프로젝트에 적극적으로 참여하여 신규물량 및 적정이윤을 확보하는데 주력- 품질 목표달성, ISO/TS16949 등 품질관련 인증획득- 위와 같은 노력을 통한 전자제어시스템 품질 향상에 기초하여 1차고객 (현대모비스, 디와이오토 外)과 2차 고객(소비자)과의 신뢰 구축 4-2. 수주상황 당사는 완성차 업체의 제품 개발 의뢰에 의해 제품을 개발한 후 업체의 생산계획에 따라 생산, 납품하며 물량이 확정되어 있지 않고 대내외적
이씨스 — 사업보고서 (2024.12)

경제환경 변화와 그에 따른 수요 변화를 정확히 예측할 수가 없기 때문에 수주물량, 수주잔고 등 별도 수주상황은 작성하지 아니합니다. 5. 위험관리 및 파생거래 5-1.시장위험과위험관리 (1) 금융위험관리당사는 금융상품과 관련하여 시장위험(외환위험,이자율위험,가격위험),신용위험,유동성위험과 같은 다양한 금융위험에 노출 되어있습니다. 당사의 위험관리는 기업의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 기업이 허용 가능한 수준으로감소,제거 및 회피하는 것을 목적으로 하고 있습니다. 기업의 전반적인 금융위험 관리전략은 전기와 동일합니다.1) 시장위험당사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(환위험, 이자율 위험)에 노출되어 있습니다. 당사의 전반적인 위험관리프로그램은 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 가. 외화위험관리 당사는 국제적으로 영업 및 구매 활동을 영위하고 있어 외환위험, 특히 주로 달러와 관련된 환율변동위험에 노출되어 있으며, 외환위험은 미래예상거래, 인식된 자산과 부채의 환율변동과 관련하여 발생하고 있습니다.이에 당사는 외화로 표시된 채권과 채무 관리 시스템을 통하여 환노출 위험을 주기적으로 평가, 관리 및 보고하고 있습니다.보고기간 종료일 현재 외환 위험에 노출되어 있는 당사의 금융자산ㆍ부채의 내역의 원화 환산 기준액은 다음과 같습니다. (원화단위 : 원) 구분 당기말 전기말 외화금액 평가금액 외화금액 평가금액 화폐성외화자산 외화예금(USD) 매출채권(USD) 합계 화폐성외화부채 매입채무(USD) 미지급금(USD) 합계 나. 이자율위험관리 당사는 고정이자율과 변동이자율로 자금을 차입하고 있으며, 이로 인하여 이자율위험에 노출되어 있습니다. 당사는 이자율위험을 관리하기 위하여 고정금리부차입금과 변동금리부 차입금의 적절한 균형을 유지하고 있습니다. 또한 위험회피활동은 이자율 현황과 정의된 위험성향을 적절히 조정하기 위해 정기적으로 평가되며 최적의 위험회피전략이 적용되도록 하고 있습니다. 5-2. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 - 해당사항 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 6-1. 경영상의 주요계약 등 - 해당사항 없습니다. 6-2. 연구개발활동 가. 연구개발 담당조직 담당조직 비고 R 전장설계실 ITS 전장 SW V2X설계실 NTS V2X SW 개발관리 나. 연구개발비용 (단위 : 천원) 과 목 2024년 2023년 2022년 비고 연구개발비용계 (정부보조금) 연구개발비/매출액비율 [연구개발비용계÷당기매출액×100] 다. 연구개발실적 개발기술명 적용제품 개발완료 시기 차량용 77GHz 장거리 레이다 선행 원천기술 미래 도심형 교차로 선행 원천기술 유럽 向 V2X 시스템 선행 원천기술 클라우드 기반 실시간 정보수집 선행 원천기술 보행자 감지 Camera 선행 원천기술 지능형 초연결망 선행 원천기술 통합 안테나 C-ITS 차량용 79GHz 근거리 레이다 선행 원천기술 V2X 무선 통신 WAVE 기지국 개발 선행 원천기술 ETCS 레이다, 영상융합기술 선행 원천기술 BT/WiFi 모듈 AVN 내장 모듈 BLE/UWB 측위 디지털키 Hybrid 통합단말기 선행 원천기술 수소버스 자율주행 부품 선행 원천기술 OHCL ETCS 차량 보안 ETCS ETCS BT/WiFi 모듈 BT/WiFi 모듈 선박안전시스템 선행 원천기술 VCU 내수향 및 해외향(미국향/중국향) 전동이륜차 MTCU 내수향 V2X 선행 원천기술 모셔널 RVA/MSP용 캐리어보드 모셔널사 로보택시 BT/WiFi 모듈 스마트안테나 1.0 선행 원천기술 AM 단말기(DTG+V2X) 선행 원천기술 ETCS KC 인증대응 MTCU HW 선행 원천기술 차세대 ETCS (OTA) ETCS 7. 기타 참고사항 7-1. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항가. 사업 현황 요약 사업부문 주요제품 내용 주요고객 자동차 전장부품 ETCS 하이패스 자동 요금 징수 시스템(Electronic Toll Collection System) 현대/기아자동차현대모비스/모베이스전자
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차량 내 오디오 / 내비게이션에서 휴대폰을 운전 중 편리하게 이용(핸즈프리.오디오스트리밍) E-CALL 차량사고 및 긴급상황 발생시 119,112 자동 콜 및 위치 정보 전달(Emergency Call) BCM/IBU 스마트키, 타이어공기압 경보장치(TPMS), 주차보조(PAS) 등 통합제어 장치(Body Control Module) WPC 차량용 스마트폰 무선 충전장치 자율주행 C-ITS 통신기지국 및 단말기(V2X) 차량간 사물 통신(V2X)을 통한 자율주행 목적의 협력 지능형 교통체계 시스템(C-ITS:Cooperative Intelligent Transport System) 인프라 구축 한국도로공사 ADAS/레이다 첨단 운전자 보조 시스템. 적응형 크루즈 컨트롤, 사각지대 모니터링, 차선 이탈 경고, 차선 유지 보조 및 충돌 경고 시스템. 전기차 부품 BLDC제어기 디와이 오토 VCU MCU, BMU, LDC, OBC, AHB, 계기판 등과 협조제어를 통해 전기차의 최적의 성능을 유지를 위한 제어기 현대캐피코 DCU LTE 통합 모뎀 內 CCS/e-Call/NEMS 기능을 탑제한 CCU 연동 제어기 현대모비스 BLE/UWB 현대모비스 나. 산업의 특성 (1) 자동차 전장부품산업① 산업의 특성자동차 전장부품이란 자동차에 사용되는 전기가 흐르는 모든 부품이나 장치를 의미하며 이에 따라 Electric/ElectronicSubAssembly(ESA)라고도 부릅니다. 즉 배터리에서 전원을 공급하여 동작하는 전기/전자 부품은 물론 저항이나 콘덴서와 같은 소자들로 이루어진 작은 기판을 포함하는 부품부터 다수의 마이크로컴퓨터를 포함해 이루어진 단면/양면 기판들과 기계적인 기구들이 조합된 부품들까지 포함한 것입니다. 전장부품은 자동차에 사용되는 부품이므로 자동차 산업의 발전과 트랜드에 직접적으로 영향을 받으며 최근에는 운전자의 안전과 편의를 위한 미래형 자동차가 트랜드로 자리잡으면서 첨단 전장부품의 수가 늘어나 자동차에서 전장부품이 차지하는 비율이 크게 높아지고 있습니다.자동차 전장부품 산업은 생산 품질측면에서 완벽함이 요구되며, 규모의 경제 효과가 매우 뚜렷한 산업으로 최첨단 설비투자를 위한 막대한 투자비와 개발비가 소요되는 진입장벽이 상당히 높은 산업입니다.당사는 자동차 전장부품 중 ETCS(하이패스단말), Bluetooth/WIFI, E-CALL, BCM을 생산하고 있으며 현대모비스, 기아자동차, 쌍용자동차 등 안정적인 매출처를 확보하고 있습니다. essys 전장부품 사업분야.jpg essys 전장부품 사업분야 ② 국내외 시장여건 및 산업의 성장성자동차 수요는 경기 변동과 밀접하게 연관되어 있으며, 자동차 보급이 일정 수준을 초과하면 수요 증가세가 둔화되거나 정체되는 경향이 뚜렷하게 나타납니다. 한국자동차모빌리티산업협회가 발표한 2024년 전망에 따르면, 글로벌 경기 부진의 영향으로 소비자 심리가 위축되고, 그동안의 이연수요가 감소하여 회복력에 약화가 예상됩니다. 특히, 주요국들의 통화 긴축 기조가 지속되면서 3고(고물가, 고환율, 고금리) 현상이 장기간 이어져 신규 수요의 제한이 예상됩니다. 내수 시장은 완만한 경기 회복과 주요 전동화 모델의 신차 출시에도 불구하고, 반도체 공급 개선에 따른 역기저 효과와 경기 침체로 인한 가계 가처분소득 감소, 고금리 등의 영향으로 신규 수요가 제한될 것으로 보입니다. 반면, 수출 시장에서는 미국과 유럽 등 주요 시장의 수요 정상화와 선진국들의 하반기 금리 인하에 따른 소비 심리 회복이 긍정적인 영향을 미칠 것으로 전망됩니다. ③ 회사의 경쟁우위 요소자동차 전장부품 산업은 막대한 자본 투자가 요구되는 장치산업으로, 일정 규모의 양산 설비 구축에 많은 자금이 소요됩니다. 또한, 제품 개발과 연구에서 출시까지 최소 3년에서 5년이 소요되기 때문에, 대기업이라도 진입에 성공할 가능성이 매우 낮습니다. 이러한 산업 환경 속에서 당사는 지난 5년간 자동화 조립라인(SMT) 투자와 제조 환경의 실시간 모니터링, 제어, 물류 및 작업 내역 추적 관리, 상태 파악, 불량 관리 등을 포함한
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현장 시스템(MES)을 구축하여 지능형 생산 공장을 운영하고 있습니다. 이를 통해 ETCS(하이패스 단말기), Bluetooth/WIFI, E-CALL, BCM, BLDC 등 5가지 주요 제품군을 바탕으로 국내 유수의 자동차 제조사 및 부품 공급업체와 안정적인 거래를 이어가고 있습니다. 또한, 자동차 전장부품업체의 기술 개발력은 경쟁력의 중요한 요소입니다. 규모가 작은 부품사일수록 특정 OEM에 전속 납품하는 경향이 있으며, 이로 인해 교섭력이 약해지고 상시적인 단가 압박을 받는 구조가 형성됩니다. 그러나 당사는 45명의 기업 부설 연구인력을 바탕으로 자동차 회사와의 설계 단계부터 초기 개발에 직접 참여하여 원가 절감을 달성하고 있으며, 이를 통해 경쟁력 있는 수익성을 확보하고 있습니다. (2) 신성장동력: V2X 통신기술① 산업의 특성차량 및 차량관련 시스템은 4차산업혁명의 중심에 있으며 인공지능,사물인터넷,클라우드 컴퓨팅,빅데이터,모바일등의 지능정보기술이 자동차산업과 통신서비스와 융합하여 소위 C-ITS라는 차세대지능형교통시스템으로 운전편의와 안전운전 지원기능 강화와 교통효율화 및 교통사고방지라는 사회 경제적 손실을 줄이는 데 기여하며 미래자동차로 자율주행과 전기자동차가 대두된 이후 애플, 구글 등 정보통신업체와 아마존, 퀼컴, 네이버 등도 기술경쟁에 뛰어들었으며 자율주행차를 위한 차량간 무선통신(V2V), 차량대 사물 무선통신(V2X) 같이 주변대상물과 연결되는 커넥티드카 개념이 자리잡고 있습니다. essys c-its 인프라 사업참여 현황.jpg essys c-its 인프라 사업참여 현황 ② 산업의 성장성유럽이나 미국, 일본 등은 이미 2000년대 초반부터 차세대 지능형 교통 시스템을 개발하고 시범사업을 진행해 실용화까지 이른 상황이고 국내 차세대 기능형 교통 시스템 개발도 해외 사례에 비해 늦은 감이 있으나 차근차근 진행되며 어느덧 실용화 단계로 진입을 하고있습니다. 자율 주행 시험운행 구간 지정 방식을 네거티브 방식으로 전환한데 이어 자동차 관리법 시행규칙 일부 개정안을 내놓았고 콜롬비아에서는 국내의 지능형 교통 시스템을 벤치마킹하는 등 개발 속도와 질적인 부분에서 상당한 수준을 이뤄냈습니다.③ 시장 여건자율 주행 시대가 도래하는 데까지 걸리는 시간이 점차 다가오면서 자율 주행차에 대한 관심이 높아지고 있으나 자율 주행 시대에 들어서기 위해선 자동차뿐만 아니라 교통 환경이 전반적으로 갖춰져야 비로소 자율 주행 시대에 들어설 수 있습니다. 자율 주행차가 도로를 달리기 위해 교통상황과 주변 시설물, 차량 간 정보 공유 등 다방면의 정보가 필요하며 이러한 환경을 위한 필수 조건은 차세대 지능형 교통 시스템 C-ITS(Cooperative-Intelligent Transport Systems)입니다. c-its 개념도.jpg c-its 개념도 출처 : 자율협력주행 산업발전 협의회 국내는 C-ITS분야에서 동기술을 선도하고 있는 미국에 비해 상당기간의 기술격차를 가지고 있는 것으로 예상되나, 미국의 2020년 LIGHT VEHICLE(4.5톤이하)에 의무장착,2021년 모든 차량에 C-ITS단말기 장착방침에 따라 국내도 2014년 시범사업을 개시한 이후 2017년 부터 국토부 주관으로 실증사업(서울,제주, 울산, 광주 지자체 도로)과 도로공사 주도의 고속도로 실증사업을 진행하는등 INFRA구축을 통한 정책주도를 하고 있으며 민간부분 또한 현대차로 대변되는 국내 자동차 메이커도에서도 화성 실증도로(K-CITY사업)를 구현하며 본사업을 2023년에 맞춰가고 있습니다.④ 회사의 경쟁우위 요소당사는 C-ITS사업관련 주요IC CHIP설계 원천기술부터 통신,보안,서비스등 SW기술 및 모듈,단말기,기지국등 INFRA HW기술까지 TOTAL SOLUTION을 가지고 있는 국내 유일의 회사이며 시범사업(1.스마트하이웨이 시험도로:서울영업소-수원영업소/ 2.C-ITS 시범사업;대전-세종/ 3.현대자동차 V2X자율주행 시험도로: 현대남양연구소-비봉IC)으로 실제도로에 시스템구축 및 15가지의 핵심 서비스까지 구현한 국내 유일의
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회사로 동 사업의 중심에 있습니다. c-its 15가지 서비스.jpg c-its 15가지 서비스 출처 : 자율협력주행 산업발전 협의회 당사가 보유하고있는 핵심기술인 WAVE 통신기술로 미국 전기전자공학회 WAVE 표준(IEEE 802.11p,1609.2/3/4)으로 구성되어 있으며 동기술을 발전시켜 세계 최초로 멀티채널 스위칭 기술을 개발 완료하였으며 WAVE와 5G 통신의 장단점을 보완할 수 있는 Hybrid 통신기술을 개발하고 있습니다.완전한 자율주행을 위해서는 인프라구축과 더불어 V2X, 4G, 5G, DSRC(근거리 무선통신 : WAVE), 위치정보(GPS), 차세대 지능형정보서비스(C-ITS)기반의 네트워크와 보안솔루션은 필수 사항입니다.V2X, 4G, 5G, DSRC(근거리 통신 WAVE기술) 보안 분야에서 당사는 C-ITS 및 자율주행 보안솔루션을 미국 시큐리티 이노베이션과 알고리즘 공동개발 및 판매계약을 체결하고 국내 독점판매권을 확보함으로써 향후 각종 단말기 경쟁사도 당사의 고객으로 전환할수 있는 기반을 마련하였습니다.(3) 신성장동력: BLDC 제어모듈① 산업의 특성 및 성장성자동차 시장은 기술/산업 발전효과로 인해 운전자의 편의, 안전뿐만 아니라 친환경의 중요성이 높아질 것으로 예측되어 최근 자동차 업계의 최대 화두는 전기/수소자동차와 자율주행차 두가지로 집약되고 있습니다.그중 전기/수소 자동차 부품으로서 BLDC모터는 DC모터에서 사용하는 브러쉬와 정류자가 없으므로 브러쉬 마모에 의한 미세먼지가 원천적으로 발생하지 않으며 고효율, 고속운전, 반영구적, 저소음, 속도제어가 용이한 구조적 특성을 갖고있는 가장 핵심 부품입니다.하지만 자동차의 엔진쿨링펜 등 전압이 높은 BLDC 모터를 제어하는 기술력은 이제 상용화의 시작 단계로 향후 하이브리드 자동차, 전기자동차, 심지어 가솔린/ 디젤 등 내연기관 차량에 있어서도 자동차 산업계의 BLDC 모터 수요는 날로 확대될 것으로 예상됩니다.② 회사의 경쟁우위 요소당사는 현대, 기아자동차 및 쌍용자동차 등 국내 자동차 회사가 해외에 의존하고 있는 친환경 고효율 BLDC모터 제어기술을 최초로 국산화 하였고 각종 테스트를 완료하여 2020년 부터 양산을 진행하고 있으며, 미국 글로벌GM자동차의 테스트를 통과, 한국 거래업체로서 등록을 완료하여 글로벌 기업을 향한 도전에 토대를 마련하였습니다.(4) 신성장동력: BLE/UWB① 산업의 특성 및 성장성현재 스마트키가 적용된 자동차는 간단한 신호 릴레이 디바이스만 있으면 차량 도난에 도출되는 위험에 처하게 됩니다. 차세대 스마트키 시스템은 이런 보안의 취약점을 개선한 것으로써 현재 스마트키를 사용하는 차량을 적은 비용으로 차량 도난에서 자유롭게 만들 수 있습니다. 차량 도난 방지로 인한 사회,경제적인 효과는 스마트키 1개당 평균가격 30~40만원이며 국내 운행 중인 차량 대수 2200만대에 적용하면 국내시장 전체에 6조 6000억에 달하는 시장이 존재합니다. 자동차뿐만 아니라 시설 및 공공 안전 등에 기술이 활용되어 융복합 산업의 성장을 견인 가능합니다. ② 회사의 경쟁우위 요소당사는 BLE 통신, 측위 선행 연구 (RSSI , HADM 측위 알고리즘)를 진행하고 있으며,UWB 통신 (ToF 기반 Ranging 기술. ToA 기반 무선 측위 기술)/UWB 응용 레이다 알고리즘 기술을 보유하고 있습니다. ble,uwb 사업개요.jpg ble,uwb 사업개요 다. 지적재산권 관련 및 특허출원 현황> 번호 구분 내용 권리자 출원일 등록일 종료 예정일 적용제품 주무관청 특허권(국내) ＶＩＮ을 이용한 차량제어방법 김용범 소멸 통신장비 특허청 특허권(국내) 동영상 압축방식을 사용하는 네트워크 카메라, 및 이를이용한 영상 시스템 이시스디티에스 소멸 블랙박스 특허청 특허권(국내) 무순단 전원 공급 기능을 구비한 멀티단자 조립체 ㈜이씨스 2033년 03월 20일 차량 멀티단자 특허청 특허권(국내) USB 메모리 선택적 리셋 기능을 구비한 멀티단자 조립체 ㈜이씨스 2033년 03월 20일 차량 멀티단자 특허청 특허권(국내) 데이터
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전송을 위한 방법 및 장치 ㈜이씨스 2036년 02월 15일 차량 AVN 특허청 특허권(국내) 도용 방지 기능을 구비한 하이패스 단말기 ㈜이씨스 2036년 06월 29일 하이패스 특허청 특허권(국내) 센서리스 BLDC 모터의 재기동 장치 및 방법 ㈜이씨스 2036년 09월 20일 PWM , ECF 특허청 특허권(국외) ㈜이씨스 하이패스 특허청 특허권(국내) 기지국 기반 이동체 측위 방법 및 시스템 전자부품연구원, ㈜이씨스 2037년 08월 30일 V2X 시스템 특허청 특허권(국내) 안테나의 MAC ID를 이용한 차선 식별 장치 및 방법 ㈜이씨스 2037년 10월 31일 V2X 시스템 특허청 특허권(국내) 프레임 제어 메시지 슬롯을 이용한 노변 기지국의 통신 영역에 대한 검증 장치 및 방법 ㈜이씨스 2037년 10월 31일 하이패스 특허청 특허권(국내) 선박 충돌 방지 시스템 및 방법 ㈜이씨스, 한국해양교통안전공단 2038년 01월 16일 선박 충돌방지 시스템 특허청 특허권(국내) FCMS를 이용한 하이패스 단말기의 수신 감도 측정 장치, 방법 및 기록 매체 ㈜이씨스 2038년 03월 12일 하이패스 특허청 특허권(국내) 안테나의 체결 상태 진단 회로 ㈜이씨스 2038년 04월 20일 하이패스 특허청 특허권(국내) 기지국 기반 측위 성능 향상 방법 및 장치 전자부품연구원, ㈜이씨스 2038년 05월 08일 V2X 시스템 특허청 특허권(국내) GPS 신호의 미수신 지역에서의 V2X 서비스 제공 시스템, 방법 및 컴퓨터로 독출 가능한 기록매체 ㈜이씨스 2038년 07월 30일 V2X 시스템 특허청 특허권(국내) 충격흡수시설 위험 경고 시스템 정도산업주식회사, ㈜이씨스 2038년 11월 08일 V2X 시스템 특허청 특허권(국제) 선박 충돌 방지 시스템 및 방법 ㈜이씨스, 한국해양교통안전공단 선박 충돌방지 시스템 특허청 특허권(국내) 루프 매립형 무선통신 전장품 ㈜이씨스 2039년 02월 11일 하이패스 특허청 특허권(국내) WAVE 및 LTE 통합 시스템 및 이를 이용한 C-ITS 및 eCall 서비스 지원 방법 ㈜이씨스 2039년 02월 22일 V2X 시스템 특허청 특허권(국내) BSM을 이용한 도로작업구간 알림 방법 및 시스템 ㈜이씨스 2039년 03월 11일 V2X 시스템 특허청 특허권(국내) WAVE 통신을 이용한 선박용 eCall 서비스 방법 및 시스템 ㈜이씨스 2039년 05월 20일 V2X 시스템 특허청 특허권(국내) 충격흡수시설 위험 경고 시스템 정도산업주식회사, ㈜이씨스 2038년 11월 08일 V2X 시스템 특허청 특허권(국내) 충격흡수시설 위험 경고 시스템 정도산업주식회사, ㈜이씨스 2038년 11월 08일 V2X 시스템 특허청 특허권(국내) 다중 BLE 통신 방식을 이용한 모니터링 시스템 및 이를 이용한 방법 ㈜이씨스 2039년 09월 04일 스마트 키 특허청 특허권(국내) 초광대역통신 기반의 차량 위치 확인 시스템 및 방법 ㈜이씨스 2039년 11월 12일 스마트 키 특허청 특허권(국내) 밀리미터파 통신 기댓값 최대화 기반 채널 추정 장치 및 방법 ㈜이씨스 2039년 12월 13일 스마트 안테나 특허청 특허권(국내) 하이브리드 V2X 기반의 이종 단말 통신 지원 방법 및 시스템 ㈜이씨스 2040년 01월 30일 V2X 시스템 특허청 특허권(국내) ㈜이씨스 하이패스 특허청 특허권(국내) V2X기술을 응용한 시각장애인용 횡단보도 안전보행 지원 알고리즘 ㈜이씨스 2040년 03월 24일 V2X 시스템 특허청 특허권(국내) 초 광대역 통신을 이용한 통신 성능 향상 장치 및 방법 ㈜이씨스 2040년 03월 26일 스마트 키 특허청 특허권(국내) 이동형 하이브리드 V2X 통신 시스템 및 방법 ㈜이씨스 2040년 05월 18일 V2X 시스템 특허청 특허권(국내) 차량 단말기와 통신하는 이종 기지국 간의 통신 간섭 방지 방법 및 상기 차량 단말기 현대모비스주식회사, ㈜이씨스 등록진행예정 하이패스 특허청 특허권(국내) 차량용 레이더 센서를 이용한 신호 처리 장치, 방법 및 컴퓨터로 독출 가능한 기록 매체
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㈜이씨스 2040년 06월 12일 레이다 특허청 특허권(국내) 안테나 분리형 하이패스 단말기 ㈜이씨스 2041년 04월 06일 하이패스 특허청 특허권(국내) RF 파워 검출 수단이 구비된 안테나 분리형 하이패스 단말기 ㈜이씨스 2041년 04월 06일 하이패스 특허청 특허권(국제) 차량용 레이더 센서를 이용한 신호 처리 장치, 방법 및 컴퓨터로 독출 가능한 기록 매체 ㈜이씨스 레이다 특허청 특허권(국내) C-ITS 서비스 메시지 및 WAVE 통신 품질을 점검하는 방법 및 이를 적용한 장치 및 시스템 한국도로공사, ㈜이씨스 2041년 05월 26일 V2X 시스템 특허청 특허권(국내) 자가진단 기능 및 자동복구 전환 기능을 갖춘 C-ITS 기지국 시스템 ㈜이씨스 2041년 05월 31일 V2X 시스템 특허청 특허권(국내) 자율/원격 주행과 V2X 서비스를 위한 실시간 주행 차로 검출 방법 및 시스템 ㈜이씨스 2041년 09월 02일 V2X 시스템 특허청 특허권(국내) 밀리미터 웨이브 대역 멀티레이어 안테나 한양대산단, ㈜이씨스 2042년 03월 15일 스마트 안테나 특허청 특허권(국제) 자율/원격 주행과 V2X 서비스를 위한 실시간 주행 차로 검출 방법 및 시스템 ㈜이씨스 V2X 시스템 특허청 특허권(국내) 안테나 연결상태를 진단하는 자동 요금 징수 시스템 및 그 동작방법 현대모비스주식회사, ㈜이씨스 등록진행예정 하아패스 특허청 특허권(국내) 복수의 BLE 장치를 하나의 장치로 인식시키는 BLE 장치 복제 시스템 및 방법 ㈜이씨스 2042년 08월 04일 스마트 키 특허청 특허권(국내) 복수의 BLE 슬레이브 장치와 BLE 마스터 장치 간의 가상 핸드오버 시스템 및 방법 ㈜이씨스 2042년 08월 04일 스마트 키 특허청 특허권(국내) 이종 통신을 이용한 선박 충돌 방지 시스템 및 방법 ㈜이씨스 2042년 10월 11일 선박 충돌방지 시스템 특허청 특허권(국내) 전기차 제동 제어 방법 및 시스템 ㈜이씨스 2042년 10월 11일 전기차 제동시스템 특허청 특허권(국내) 차량용 통행요금 결제 단말기 및 그 구동방법 현대모비스주식회사, ㈜이씨스 등록진행예정 하아패스 특허청 특허권(국내) 차량용 통행요금 결제 단말기 및 그 구동방법 현대모비스주식회사, ㈜이씨스 등록진행예정 하아패스 특허청 특허권(국내) S2S 또는 I2S 기반의 해상 선박안전 서비스용 메시지 생성장치 ㈜이씨스 등록진행예정 선박 충돌방지 시스템 특허청 특허권(국내) I2S 기반 해상 선박안전 서비스용 메시지 생성장치 ㈜이씨스 등록진행예정 선박 충돌방지 시스템 특허청 특허권(국제) 전기차 제동 제어 방법 및 시스템 ㈜이씨스 전기차 제동시스템 특허청 특허권(국내) 센서 융합 기반으로 주변 객체의 위치를 판별하는 시스템 및 방법 ㈜이씨스 2043년 10월 26일 AES / CMS 특허청 특허권(국내) 복수의 레이더 및 카메라를 이용한 센서 융합 시스템 및 방법 ㈜이씨스 2043년 10월 26일 AES / CMS 특허청 특허권(국제) 복수의 레이더 및 카메라를 이용한 센서 융합 시스템 및 방법 ㈜이씨스 AES / CMS 특허청 특허권(국내) V2X 통신을 이용한 하이브리드 운행기록정보 송신 시스템 ㈜이씨스 등록진행예정 V2X+DTG 특허청 특허권(국내) 자율/원격 주행과 V2X를 위한 밀집도 기반의 실시간 DCC 알고리즘을 적용한 지능형 RSU 서비스 제공 방법 ㈜이씨스 등록진행예정 V2X 시스템 특허청 특허권(국내) V2X 장치를 이용한 비정상 주행 감지 방법 및 시스템 ㈜이씨스 등록진행예정 V2X 시스템 특허청 7-2. 기업인수목적회사의 합병추진 -해당사항 없습니다.
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IV. 기타포괄손익누계액 1.재평가이익(주석6) V. 결손금 1.지분법이익잉여금(주석4) 2.미처리결손금(주석16) 자본총계 부채및자본총계 손 익 계 산 서 제20기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 제19기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 주식회사 이씨스 (단위 : 원) 과 목 제 20 (당) 기 제 19 (전) 기
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예측하여 기재 또는 표시한 내용은 동 보고서 작성시점의 사건 및 재무성과에 대한 회사의 의견을 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래의 경영환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 이러한 가정들은 동 보고서 작성시점의 합리적인 근거에 기초하였지만 외부 환경, 회사 내부경영과 관련된 요인 및 기타 변수로 인하여 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.결론적으로, 이러한 주의문구는 모든 예측정보에 대하여 적용되며, 동 보고서상에서 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 책임이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 주식회사 이씨스(이하 "당사")는 본사와 R, 제조시설은 인천광역시 송도에 위치하고 있으며 2005년8월31일 설립되어 각종 전기, 전자 정보통신기기 부품소재 Solution 설계를 통하여 완성된 핵심 Chip을 기반으로 자동차 자율주행 및 전장 분야에 IT(정보통신)기술이 융복합된 다양한 제품과 솔루션을 개발, 제조,판매하고 있습니다. 설립당시 자본금은 200백만원이며, 수차례의 증자를 거쳐 당기말 현재 당사의 자본금은 보통주 1,931백만원, 우선주 2,038백만원 입니다. 3. 재무상태 및 영업실적가. 재무상태 주식회사 이씨스 (단위 : 원) 과 목 제 20 기 제 19 기 증감 증감률 Ⅰ. 유동자산 현금및현금성자산 정부보조금 단기금융상품 매출채권 및 기타채권 기타유동자산 재고자산 II.비유동자산 투자자산 유형자산 영업권 이외의 무형자산 영업권 기타비유동자산 자산총계 I.유동부채 II.비유동부채 부채총계 Ⅰ.자본금 Ⅱ.자본잉여금 Ⅲ.자본조정 Ⅳ.기타포괄손익누계액 Ⅴ.이익잉여금(결손금) 자본총계 부채및자본총계 2024년 말 기준 당사의 자산총계는 1,263억 원으로 전년 대비 40.65% 감소하였습니다. 매출 증가에도 불구하고 유동자산과 비유동자산이 모두 감소한 영향이 반영되었습니다. 재고자산은 187억 원으로 전년 대비 228.94% 감소하였으며, 이에 따라 전체 유동자산도 126.23% 감소한 363억 원을 기록하였습니다. 비유동자산은 감가상각 영향으로 6.07% 감소한 899억 원입니다. 부채총계는 1,777억 원으로 전년 대비 15.64% 증가하였습니다. 이 중 유동부채는 원자재 매입 증가 등의 영향으로 23.36% 증가한 1,188억 원을 기록하였으며, 비유동부채는 전년과 동일한 589억 원 수준을 유지하였습니다. 자본총계는 515억 원 적자로 전환되며, 전년 대비 153.71% 감소하였습니다. 나. 영업실적 주식회사 이씨스 (단위 : 원) 과 목 제 20 기 제 19 기 증감 증감률 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업이익(손실) 영업외수익 영업외비용 법인세차감전이익 당기순이익 2024년에는 매출은 약 369억 증가하였으나, 매출이익은 전년대비 약 618억 하락하였습니다. 또한 영업이익은 약 639억 하락하였습니다. 다. 유동성 현황 주식회사 이씨스 (단위 : 원) (종류) 제 20 기 제 19 기 증감 기말 현금및현금성자산 Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름 Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름 Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름
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IV. 기타포괄손익누계액 1.재평가이익(주석6) V. 결손금 1.지분법이익잉여금(주석4,16) 2.미처리결손금(주석16) 자본총계 부채및자본총계 "첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다." 손 익 계 산 서 제20기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 제19기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 주식회사 이씨스 (단위 : 원) 과 목 제 20 (당) 기 제 19 (전) 기
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II. 투자활동으로 인한 현금흐름 1.투자활동으로 인한 현금유입액 단기금융상품의 감소 단기대여금및수취채권의 감소 당기손익-공정가치측정금융자산의 감소 매도가능금융자산의 처분 상각후원가측정금융자산의 감소 유형자산의 처분 보증금의 감소 임대보증금의 증가 정부보조금의 수령 2.투자활동으로 인한 현금유출액 단기금융상품의 증가 당기손익-공정가치측정금융자산의 증가 단기대여금및수취채권의 증가 매도가능금융자산의 취득 관계기업투자주식의 취득 종속기업 취득 유형자산의 취득 무형자산의 취득 보증금의 증가 임대보증금의 반환 장기대여금의 증가