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끌어올리고 있습니다. 또한 성공적인 구축 사례를 뉴스기사를 통해서 홍보함으로써 시장 점유율을 확대해 가고 있습니다. 구분 영업전략 비고 직접판매 당사영업에 의한 대형 고객사 판매 대형 고객사의 성공 사례관리 (뉴스기사) 전시회를 (1년 4회 참석) 통해서 제품에 대한 홍보 포탈을 통한 키워드 마케팅 블로그 관리 채널 판매 당사 서울 협력사를 통한 사업 협력 당사 지방 협력사를 통한 사업 협력 필요시 본사 직접 지원 조달 판매 조달 영업에 대한 영업 수수료 정책으로 조달 시장 활성화 공공 영업 협력사를 대상으로 조달판매 홍보 및 지원 (다) 서비스사업 당사의 커넥트 서비스 판매전략은 2가지로 요약될 수 있습니다. 첫째는, 제휴 네트워크의 확장을 통한 영업 채널의 다양화입니다. 하나의 예로, 글로벌 최대 온라인쇼핑몰인 Amazon Marketplace에 Amazon EDI 공급자로 등록할 예정입니다. 여러 고객의 사례를 통해 Amazon과 커넥트 서비스가 연결에 문제가 없다는 것이 검증되었기 때문에, 공식 Amazon EDI 공급자로 등록된다면 향후 훨씬 더 많은 판매업체들에게 커넥트 서비스가 노출되어 많은 고객들이 유입될 것으로 기대하고 있습니다. 둘째는, 수익 공유 비즈니스 모델의 실현입니다. 고객사들이 개발한 서비스 패키지는 App Marketplace(앱장터)를 통해 사고 팔 수 있습니다. 고객사 내부 시스템에 개발된 패키지는 거래가 거의 불가능하지만, 커넥트 서비스 플랫폼에 개발된 패키지들은 쉽게 앱장터를 통해 거래될 수 있습니다. 예를 들면, Amazon 과 자사의 EDI 연결을 위해 개발된 패키지는 Amazon과 거래하는 많은 다른 회사들도 필요하기 때문에, 개발된 패키지가 필요한 다른 회사에 재판매될 수 있다면 모두에게 이익이 될 수 있습니다. 라. 매출실적 (단위 : 천원/달러) 매출유형 품 목 2022연도 (제14기) 2023연도 (제15기) 2024연도 (제16기) 수량 금액 수량 금액 수량 금액 컨설팅사업 EAI 구축/컨설팅 용역 수 출 내 수 소 계 보안솔루션사업 보안솔루션 수 출 내 수 소 계 서비스사업 EDI 솔루션 수 출 내 수 소 계 기타 임대 등 수 출 내 수 소 계 합 계 수 출 내 수 합 계 마. 매출원가 (단위 : 천원, %) 매출유형 품 목 2022연도(제14기) 2023연도(제15기) 2024연도(제16기) 금 액 원가율 금 액 원가율 금 액 원가율 컨설팅사업 EAI 구축/컨설팅 용역 보안솔루션사업 보안솔루션 서비스사업 EDI솔루션 기타 임대 등 합 계 주) 서비스사업의 경우 2022년 1월에 컨설팅사업으로부터 분리되었으며, 초기 개발 및 인력투입이 필요한 서비스사업에 기존 컨설팅 사업 인력이 배분되어 서비스사업의 원가율이 상대적으로 높습니다. 바. 수출 현황 (단위 : 천원/달러) 매출유형 품 목 2022연도 (제14기) 2023연도 (제15기) 2024연도 (제16기) 수출국 수출액 수출국 수출액 수출국 수출액 컨설팅매출 EAI 구축/컨설팅 용역 미국 미국 미국 중국 중국 중국 서비스매출 EDI솔루션 미국 미국 미국 중국 중국 중국 싱가포르 싱가포르 싱가포르 기타 기타 기타 계 주) 미달러금액은 각 연도말 기준 환율로 환산한 금액입니다. 사. 주요 매출처 등 현황 (단위 : 천원/달러/위안/유로) 매출 유형 품 목 매 출 처 2022연도 (제14기) 2023연도 (제15기) 2024연도(제16기) 결제조건 컨설팅사업 EAI 구축/컨설팅 용역 국내 A사 60일 이내 현금 B사 C사 D사 E사 기타 국내 계 수출 F사 ￥72,486) 60일 이내 현금 G사 H사 I사 ㅂ사 수출 계 ￥72,486) 소계 보안솔루션사업 보안솔루션 국내 J사 60일 이내 현금 K사 L사 M사 N사 기타 국내 계 수출 수출 계 소계 서비스사업 EDI솔루션 국내 A사 60일 이내 현금 O사 P사 Q사 R사 기타 국내 계 수출 H사 ($15,161) ($10,910) ($39,717) 60일 이내 현금 S사 ($4,163) ($3,884) ($4,377) T사 ($9,795) ($11,980) G사
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($9,100) ($9,594) U사 ($2,921) V사 ($4,456) ㅅ사 ㅇ사 ㅈ사 수출 계 ($28,424) ($41,560) 소계 기타 임대 등 국내 W사 30일 이내 현금 X사 Y사 Z사 ㄱ사 ㄴ사 ㄷ사 ㄹ사 ㅁ사 국내 계 수출 수출 계 소계 합계 바. 수주현황 수주잔고에 대한 상세 내용은 거래 상대방과의 영업과 관련된 기밀 또는 고객사의 신규 프로젝트 등 비공개 사항으로 관련 내용을 공시할 경우 거래 상대방의 영업에 현저한 손실을 초래할 수 있다고 판단됩니다.이에 사업보고서에 수주계약 현황을 기재하나 상기 사유에 근거하여 거래상대방은 생략하여 작성하였습니다. (단위 : 건, 천원 분류 수주건수 수주 잔고 (22년말) 수주금액 매출액 수주잔고 (24년) 23년 24년 23년 24년 23년 24년 컨설팅 사업 SI SM SW 소계 솔루션 사업 SW/HW 유지보수 소계 서비스 사업 구축 구독 소계 합계 주1) 당사는 진행기준에 의하여 매출(용역매출)을 산정합니다. 주2) 23년의 수주건수, 수주금액, 매출액은 전기 귀속 건수 및 금액입니다. 주3) 당기의 수주건수, 수주금액, 매출액은 2024년 12월 31일 현재 수주가 확정되어 계약이 체결된 사항만을 근거로 작성하였습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 회사는 금융상품과 관련하여 시장위험(외환위험, 이자율위험, 기타가격위험), 신용위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 회사의 위험관리는 회사의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 회사가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 회사의 전반적인 금융위험 관리 전략은 전기와 동일합니다.(1) 시장위험시장위험은 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치가 변동될 위험입니다.시장위험은 외환위험, 이자율위험 및 가격위험 등으로 구성됩니다 1) 외환위험보고기간말 현재 외환 위험에 노출되어 있는 회사의 주요 금융자산ㆍ부채의 내역의원화 금액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기말 전기말 금융자산 현금및현금성자산 매출채권및기타채권 당기손익-공정가치측정금융자산 금융부채 자산/부채 순액 보고기간말 현재 외화에 대한 원화환율의 10% 변동 시 손익에 미치는 영향은 다음과같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기 전기 10% 상승 시 10% 하락 시 10% 상승 시 10% 하락 시 법인세차감전순이익 증가(감소) 자본의 증가(감소) 2) 이자율위험회사는 보유하고 있는 국공채로 인하여 공정가치 위험에 노출되어 있으며, 변동이자율로 발행된 차입금으로 인하여 현금흐름 이자율 위험에 노출되어 있습니다. 회사는 내부적으로 이자율 1% 변동을 기준으로 이자율위험을 측정하고 있으며, 상기의 변동비율은 합리적으로 발생가능한 이자율변동위험에 대한 경영진의 평가를 반영하고 있습니다. 보고기간말 현재 회사의 국공채 및 변동금리부 차입금 현황은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기말 전기말 국공채 단기차입금 보고기간말 현재 회사의 국공채 및 변동금리부 차입금과 관련하여 이자율 1% 변동 시 회사의 손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기 전기 1% 증가 1% 감소 1% 증가 1% 감소 법인세차감전순이익 증가(감소) 자본의 증가(감소) 3) 기타가격위험기타 가격위험은 환위험과 이자율위험 이외의 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동될 위험 입니다. 회사의 재무상태표상 당기손익-공정가치측정금융자산은 DLB, 국공채, 소프트웨어공제조합 출자금으로 구성되어 있으며, 회사는 DLB, 소프트웨어공제조합 출자금에서 발생하는 기타 가격 위험에 노출되어 있습니다. 회사는 내부적으로 주가지수가 1% 변동할 때의 기타 가격 위험을 측정하고 있으며, 당기말 주가지수에 영향을 미치는 지분증권은 없습니다. 이에 따라 지수가 1% 변동할 경우 회사의 손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기 전기 1% 증가 1% 감소 1% 증가 1% 감소 법인세차감전순이익 증가(감소) 자본의 증가(감소) (2) 신용 위험
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신용위험은 기업 및 개인 고객에 대한 신용거래 및 채권 뿐 아니라 현금성자산, 채무상품의 계약 현금흐름, 예치금 등에서도 발생합니다.1) 위험관리회사는 신용위험을 관리하기 위하여 은행 및 금융기관의 경우 우량 신용등급 이상과만 거래합니다. 회사의 신용위험은 개별 고객, 산업, 지역 등에 대한 유의적인 집중은없습니다. 금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대노출정도를 나타냅니다. 보고기간 종료일 현재 회사의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기말 전기말 현금및현금성자산 단기금융상품 매출채권및기타채권 계약자산 당기손익-공정가치측정 금융자산 기타금융자산 합 계 2) 신용보강 일부 매출채권에 대해서는 거래상대방이 계약을 불이행하는 경우 이행을 요구할 수 있는 보증 또는 신용장 등의 신용보강을 제공받고 있습니다. 3) 금융자산의 손상회사는 다음 자산의 기대신용손실에 대해 손실충당금을 인식합니다.- 상각후원가로 측정하는 금융자산- 기업회계기준서 제1115호에서 정의된 계약자산회사는 12개월 기대신용손실로 측정되는 다음의 금융자산을 제외하고는 전체기간 기대신용손실에 해당하는 금액으로 손실충당금을 측정합니다.- 보고기간말에 신용이 위험이 낮다고 결정된 채무증권- 최초 인식 이후 신용위험(즉, 금융자산의 기대존속기간동안에 걸쳐 발생할 채무불이행 위험)이 유의적으로 증가하지 않은 기타 채무증권과 은행예금매출채권과 계약자산에 대한 손실충당금은 항상 전체기간 기대신용손실에 해당하는 금액으로 측정됩니다.금융자산의 신용위험이 최초 인식 이후 유의적으로 증가했는지를 판단할 때와 기대신용손실을 추정할 때, 회사는 과도한 원가나 노력 없이 이용할 수 있고 합리적이고 뒷받침될 수 있는 정보를 고려합니다. 여기에는 미래지향적인 정보를 포함하여 회사의 과거 경험과 알려진 신용평가에 근거한 질적, 양적인 정보 및 분석이 포함됩니다. 회사는 금융자산의 신용위험은 연체일수가 90일을 초과하는 경우에 유의적으로 증가한다고 가정합니다.회사는 다음과 같은 경우 금융자산에 채무불이행이 발생했다고 고려합니다.- 회사가 소구활동을 하지 않으면, 채무자가 회사에게 신용의무를 완전하게 이행하지 않을 것 같은 경우- 금융자산의 연체일수가 1년을 초과한 경우회사는 채무증권의 신용위험등급이 국제적으로 '투자등급'의 정의로 이해되는 수준인 경우 신용위험이 낮다고 간주합니다. 전체기간 기대신용손실은 금융상품의 기대존속기간에 발생할 수 있는 모든 채무불이행 사건에 따른 기대신용손실입니다. 12개월 기대신용손실은 보고기간 말 이후 12개월 이내(또는 금융상품의 기대존속기간이 12개월 보다 적은 경우 더 짧은 기간)에 발생 가능한 금융상품의 채무불이행 사건으로 인한 기대신용손실을 나타내는 전체기간 기대신용손실의 일부입니다. 기대신용손실을 측정할 때 고려하는 가장 긴 기간은 회사가 신용위험에 노출되는 최장 계약기간입니다. 기대신용손실은 신용손실의 확률가중추정치입니다. 신용손실은 모든 현금부족액(즉, 계약에 따라 지급받기로 한 모든 계약상 현금흐름과 수취할 것으로 예상하는 모든 계약상 현금흐름의 차이)의 현재가치로 측정됩니다. 기대신용손실은 해당 금융자산의 유효이자율로 할인됩니다. 매 보고기간말에, 회사는 상각후원가로 측정되는 금융자산과 기타포괄손익-공정가치로 측정되는 채무증권의 신용이 손상되었는지 평가합니다. 금융자산의 추정미래현금흐름에 악영향을 미치는 하나 이상의 사건이 발생한 경우에 해당 금융자산은 신용이 손상된 것입니다.금융자산의 신용이 손상된 증거는 다음과 같은 관측 가능한 정보를 포함합니다.- 발행자나 차입자의 유의적인 재무적 어려움- 채무불이행이나 90일 이상 연체와 같은 계약 위반- 차입자의 재무적 어려움에 관련된 경제적이나 계약상 이유로 당초 차입조건의 불가피한 완화- 차입자의 파산가능성이 높아지거나 그 밖의 재무구조조정 가능성이 높아짐상각후원가로 측정하는 금융자산에 대한 손실충당금은 해당 자산의 장부금액에서 차감합니다.금융자산의 계약상 현금흐름 전체 또는 일부의 회수에 대한 합리적인 기대가 없는 경우 해당 자산을
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제거합니다. 개인고객 및 기업고객에 대해서는 회수에 대한 합리적인기대가 있는지를 평가하여 제각의 시기와 금액을 개별적으로 평가합니다. 회사는 제각한 금액이 유의적으로 회수할 것이라는 기대를 갖고 있지 않습니다. 그러나 제각된금융자산은 회사의 만기가 된 금액의 회수 절차에 따라 회수활동의 대상이 될 수 있습니다. 보고기간말 현재 현금및현금성자산을 제외한 매출채권, 계약자산의 연령 및 각 연령별로 손상된 금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 가중평균 잔액 손상금액 가중평균 잔액 손상금액 손실률(%) 손실률(%) 정상채권 3개월 초과~6개월 이하 6개월 초과~9개월 이하 9개월 초과~1년 이하 1년 초과 합 계 (3) 유동성 위험 유동성위험은 만기까지 모든 금융계약상의 약정사항들을 이행할 수 있도록 회사가 자금을 조달하지 못할 위험입니다. 회사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 유동성 전략 및 계획을 점검하여 자금부족에 따른 위험을 관리하고 있습니다. 보고기간말 현재 회사의 비파생금융부채에 대한 계약상 현금흐름은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 1년 미만 1년 초과 합계 차입금 매입채무및기타채무(*) 기타유동금융부채 기타비유동금융부채 합계 (단위: 천원) 구 분 1년 미만 1년 초과 합계 차입금 매입채무및기타채무(*) 기타유동금융부채 기타비유동금융부채 합계 (*) 재무상태표 금액 중 금융부채에 해당하지 아니한 미지급금, 미지급비용은 제외되었습니다. (4) 자본위험 관리 회사의 자본 관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본 비용을 절감하기 위해 최적의 자본 구조를 유지하는 것입니다. 회사의 경영진은 자본 구조를 유지 또는 조정하기 위해 장단기자금차입 및 유상증자 등을 통하여 최적의 자본구조를 유지하고 있습니다. 회사는 부채총계를 자본총계로 나눈 부채비율을 사용하여 감독하고 있습니다. 한편, 보고기간말 회사의 부채비율은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기말 전기말 부채 자본 부채비율 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 등 사업보고서 제출일 현재 당사의 재무상태에 중요한 영향을 미치는 비경상적인 중요계약은 없습니다. 나. 연구개발 활동(1) 연구개발 조직 (i) 연구개발 조직 개요 당사 연구개발 조직은 기술연구소 산하 3개의 팀으로 구성되어 있습니다. EAI 팀은 EAI 모니터링 시스템, ConnectEdge 등의 제품 개발을 담당하고, 솔루션팀은 암호화, 접근제어 및 통합로그 제품 개발 및 기술 연구를 담당하고, EDI 팀은 클라우드 기반 EDI SaaS 제품인 ‘ 커넥트 서비스 2.0 ’의 개발 및 연구를 담당하고 있습니다. 【 연구개발 조직 】 연구소 조직도.jpg (ii) 연구개발인력 증감표 구 분 직위 기초 증가 감소 기말 2022연도 연구소장 책임 선임 계 2023연도 연구소장 책임 선임 계 2024연도 연구소장 책임 선임 계 주1) 기초는 1월초, 기말은 12월 말 기준, 기초와 기말의 차이는 직위체계 변경 및 승진에 따른 변동 주2) 보고서 제출일 현재 : 2024년 12월 31일 기준 주3) 연구소장의 경우 상기표에 연구개발인력으로 분류되어 있으나, 2022년 임원이 되며 직종별 구성 상에는 사무 직종으로 분류되어 있습니다. (iii) 연구개발인력 구성 당사의 기술연구소는 팀별로 기술등급이 적절히 배분되어 있습니다. ‘클라우드 기반 EDI SaaS 서비스’ 개발을 위해 EDI 팀에 상대적으로 젊은 인력이 다수 포진되어 있는 것이 특징이며, 신규 인력의 경우에는 팀이나 제품에 구애받지 않고 경우에 따라 다른 팀의 일을 하기도 하는 유연한 방식을 취하고 있습니다. 【 기술등급 별 인력 구성 】 구분 특급 고급 중급 초급 합계 연구소장 솔루션팀 EDI 팀 EAI 팀 합계 주) 연구소장 2명에는 연구소장 및 연구부소장이 포함되어 있습니다. 【 학력 별 인력 구성 】 학력 박사 석사 학사 기타 인원수 주) 2024년 12월 31일 기준 다.
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연구개발비용 (단위 : 백만원) 구분 2022연도 (제14기) 2023연도 (제15기) 2024연도 (제16기) 자산 처리 원재료비 인건비 감가상각비 위탁용역비 기타 경비 소 계 비용 처리 제조원가 판관비 합계 (매출액 대비 비율) 라. 연구개발실적 연구과제 클라우드 기반의 EDI 플랫폼(SAAS) 연구 개발 기관 인스피언 기술연구소 기간 연구내용 ● EDI 개발 도구 및 실행 엔진 - 개발 아이템을 묶어 버전 별로 설치, 실행 및 모니터링 할 수 있도록 통합 패키지를 구성 - 코딩이 아닌 GUI 블록 기반으로 통합 프로그램을 작성할 수 있도록 하는 개발도구를 제공하고, 실행 엔진은 검증된 오픈소스인 Apache Camel을 사용 - 개발 생산성을 위해 개발 도구 내에서 테스트 및 디버깅 기능 제공 - 복잡한 요구사항 해결을 위해 추가로 범용 스크립트(Groovy)언어 및 자바 프로그램으로도 개발할 수 있는 방법 제공 - 매핑 요구사항 해결을 위해 XSLT를 매핑 실행 엔진으로 하는 GUI Block방식의 프로그램 도구 제공 - EDI 문서 변환을 위한 GUI 기반의 자체 매핑 엔진 Tool 제공 ● EDI 문서 메시지 이력 조회 기능 - 문서 저장 서버는 성능 확장을 위해 여러 대 증설이 가능하도록 구성 - 고객 별로 논리적인 “메시지박스” 기능을 두어 고객사 별 모니터링 및 사용량 측정 가능 - 메시지 박스 별로 모니터링을 쉽게 할 수 있도록 파트너 코드 및 메시지 유형 정보 별도 관리 - 메시지박스 내의 EDI문서의 처리(Polling) 단위인 “메시지 슬롯” 개념을 통해 어댑터 및 통합 프로그램이 슬롯 단위로 처리할 수 있도록 함 - 메시지박스 및 슬롯 별로 사용량 통계 제공 ● 프로토콜 어댑터의 손쉬운 개발 및 설치를 위한 어댑터 프레임워크 - 어댑터가 자체적인 설정을 저장할 수 있는 설정 저장소 서비스 기능 - 어댑터 및 통합프로그램이 분산 설치되어 상호 통신할 수 있는 “분산 채널 서비스” 기능 - 중복으로 설치된 어댑터가 동시에 실행되는 것을 막기 위한 “분산 스케줄러” 기능 ( 스케줄러는 특정 간격 수행 및 CRON 형식 지원) ● 프로토콜 어댑터 및 서비스 - HTTP기반 EDI 통신 프로토콜 지원을 위한 EDIINT AS2 어댑터 - 고객사 내부에 설치된 에이전트와의 통신을 위한 에이전트 어댑터(원격 설정 기능 포함) ● 멀티테넌시 지원 - EDI 서비스 실행기(워크스페이스)는 물리적 인스턴스 내 논리적으로 격리되어 Multi-Tenancy 구성 - 각 테넌트(워크스페이스)는 데이터베이스에 직접 접근하지 않으며, 권한 분리된 데이터가 파일 형태로 동기화 되어 접근되고, 각 테넌트는 다른 테넌트의 파일 접근 불가(보안성) ● 미터링 - 이용중인 서비스(워크스페이스, 메시지박스 등)의 사용량 수집 및 현황 제공 - 사용량에 따른 실시간 요금 정산을 통한 경제성 확보 [서비스 개념도].jpg [서비스 개념도] 기대효과 ● 비용 절감 효과 - 기업은 SaaS 기반의 EDI 솔루션을 사용함으로써, 기존의 인프라 구축과 유지보수 비용, 보안강화 비용 등을 절감할 수 있어 경제적 효과가 있음 - 거래파트너와 EDI통신을 위해 각각의 시스템을 구축해야 했으나, SaaS기반의 EDI서비스를 사용함으로써, 추가적인 시스템 구축이 필요 없음. ● 업무 효율화 - SaaS기반의 EDI솔루션은 구축이 쉬우며, 사용자들이 어려움 없이 접근할 수 있어 업무효율화 효과가 큼 - SaaS 기반의 EDI 솔루션은 이전보다 신속하게 데이터를 교환할 수 있어 비즈니스 프로세스의 개선 및 성능 향상 기대 ● 비즈니스 모델의 변화 - SaaS 기반의 EDI 솔루션은 구매비용이 낮아 기존의 B2B 모델에서 구매하는 것보다 더 많은 기업이 사용할 수 있는 환경을 조성함. - 많은 기업이 EDI를 사용하게 되면서, 전자상거래 생태계의 확대와 함께 새로운 비즈니스 모델의 등장이 예상됨 ● 환경 친화적 - SaaS 기반의 EDI 서비스는 클라우드 기반으로 제공되기 때문에, 서버를 두고 관리하는 기존 방식과 달리 서버 부하 및 전력 소모 등
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환경문제에서도 효과적인 대처 가능. 상품화 상품화 완료 (커넥트 서비스 2.0) 연구과제 SAP 접근제어 제품의 개인정보 과오탐 제거 기술 개발 기관 인스피언 기술연구소 기간 연구내용 ● 개인정보 유형 관리 기능 - 개인정보로 관리할 정보를 정의하기 위한 개인정보 유형 관리 기능 제공 - 개인정보 유형별로 개인정보를 추출하기 위한 규칙과 조회 시 마스킹을 위한 규칙을 설정 기능 제공 - 로그 유형 별로 개인정보를 추출하기 위한 메타 데이터를 설정하는 기능 제공 ● 개인정보 Hash 처리 API 기능 - 개인정보 유형별로 실 보유여부를 판단을 위한 Bloom Filter를 생성하기 위해 개인정보 보유 시스템으로부터 보유하고 있는 개인정보의 Hash 값을 REST API로 수신하여 SAP 접근제어 제품 내 적재하는 기능 제공 ● 개인정보 유형 별 Bloom Filter 생성 기능 - 개인정보 유형 별로 적재된 Hash 파일을 기준으로 개인정보 보유여부를 판단하기 위한 Bloom Filter를 생성하는 기능 개발 ● 개인정보 검증 처리 기능 - 비정형 데이터 로그에서 로그 유형 별로 개인정보를 파싱 할 수 있는 파서와 개인정보 메타데이터를 이용하여 개인정보를 추출할 수 있는 기능 개발 - Bloom Filter를 활용하여 추출된 개인정보의 Hash 값으로 보유하고 있는 개인정보인지 유무를 검증하는 기능 개발 [개인정보].jpg 기대효과 ● 비정형 데이터에서 추출되는 과오탐 개인정보 제거 - 개인정보 보유 시스템에서 관리되는 실제 개인정보와 Hash 값을 비교하여 과오탐을 현저하게 줄임 - Bloom Filter를 이용하여 대량의 개인정보 로드 시 메모리 효율성을 높이고 개인정보 검증 성능을 높임 상품화 상품화 완료 (접근제어 제품 Bizinsider xCon) 연구과제 SAP 접근제어 제품의 WEBGUI 분석 기술 개발 기관 인스피언 기술연구소 기간 연구내용 ● WEBGUI 본문 분석 기능 - HTTP 본문 내에서 MIME 형태로 구성된 데이터를 분석하여 여러 HTML 본문을 구분하여 추출하는 기능 개발 - WEBGUI 컨텐츠를 분석하여 화면을 구성하는 각 요소 별로 의미 있는 데이터를 추출하여 저장하는 기능 개발 ● 개인정보 추출을 위한 WEBGUI 파서 기능 - 개인정보 메타 정보를 활용하여 WEBGUI 본문 내에서 변수 또는 값에 대한 정규식으로 개인정보를 추출하는 기능 제공 ● 개인정보 필터 관리 기능 - 비정형 데이터에서 추출되는 과오탐 데이터를 줄이기 위해 특정 변수나 값을 통해 추출되는 개인정보를 필터링하는 기능 제공 ● 사용자 행위 분석 기능 - 사용자 행위를 생성/수정/삭제/다운로드/프린트로 구분하고 요청 데이터를 분석하여 사용자 행위를 구분하는 기능 기대효과 ● Bizinsider xCon 제품을 이용하여 WEBGUI 로그 저장 시 저장효율 증가 - SAP WEBGUI의 경우 본문 데이터의 크기가 한 건에 약 200k 이상인 로그를 약 95% 축소 ● WEBGUI 로그에 대한 개인정보 추출기능 제공함으로 개인정보 추출 기능 강화 상품화 상품화 완료 (접근제어 제품 Bizinsider xCon) 연구 과제 SAP 접근제어 제품의 SSL 패킷 수집을 위한 프록시 포워더 기술 개발 기관 인스피언 기술연구소 기간 연구 내용 ● Apache를 이용한 Proxy 데이터 수집 기능 - mod_firehose를 이용하여 Apache로 접속하는 모든 데이터를 수집 기능 개발 - SSL이 처리된 라인 단위의 HTTP 요청/응답 데이터를 로깅 시스템으로 전송 기능 개발 - 라인 단위의 HTTP 데이터를 조립하여 HTTP 로그 저장기능 개발 [diffie-hellman 로그 수집 예시].jpg [Diffie-Hellman 로그 수집 예시] 기대효과 ● 패킷 Sniffing 방식으로 분석이 불가능한 HTTP 로그 수집으로 수집 가능한 범위 확대 - HTTP/2.0 프로토콜 지원 가능 상품화 상품화 완료 (접근제어 제품 xCon) 연구 과제 통합로그 제품의 로그 수집 에이전트 중앙 관리(제어, 패치) 기술 개발 기관
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인스피언 기술연구소 기간 연구 내용 ● 에이전트 서비스 기능 - 원격지에서 에이전트 프로세스의 제어 기능 제공 - 원격지에서 에이전트 프로세스 패치 기능 제공 - 에이전트 서비스 상태 모니터링 기능 제공 ● 에이전트 버전 관리 기능 - 에이전트 패치를 위한 버전 관리 기능 제공 ● 에이전트 설정 템플릿 기능 - OS 별로 동일한 유형의 설정에 대한 템플릿 기능 제공 [에이전트 중앙관리 화면].jpg [에이전트 중앙관리 화면] 기대효과 ● 에이전트 초기 설치 시 설정의 불편함을 해소 및 원격 제어를 통해 사용성 향상 ● 대량의 에이전트 패치 시 효율성 향상 상품화 상품화 완료 (통합로그 제품 PLUS) 연구 과제 통합로그 제품의 설정 및 관리 편의 기능 고도화 기관 인스피언 기술연구소 기간 연구 내용 ● 통합로그 연동 장비 설정 기능 - 통합로그와 연동된 장비의 상세정보 및 로그의 수집 경로를 설정 기능 제공 - 연동된 장비에 대한 권한 및 모니터링 관련 설정 기능 제공 ● 변환 규칙 관리 및 변환 처리 기능 - 특정 로그 패턴에 대한 변환 규칙을 설정 기능 제공 - 변환 규칙 내 로그를 분석하는 파서, 스크립트 변환 코드 기능 및 편의성을 위한 장비 간 설정 복사 기능 제공 - 로그 수집 유형 별 공통 변환 규칙 설정 기능 제공 - 로그 수집 유형 별로 변환 규칙을 일괄로 처리하여 이벤트로 변환하는 기능 개발 ● 파서 관리 기능 - 장비 유형 별로 파서를 관리하기 위한 기능 제공 - 정규식 입력 편의성을 위한 텍스트 분석도구 기능 제공 ● 연동 모니터링 기능 - 연동장비 수집 유형 별 상태, 사용량, 리소스 모니터링 기능 제공 - 분산 서버 리소스 및 상태 현황 모니터링 기능 제공 - 인시던트 및 라이선스 모니터링 기능 제공 [연동 모니터링 화면].jpg [연동 모니터링 화면] 기대효과 ● 장비 설정과 수집되는 경로 별 변환 규칙을 작성할 수 있도록 하여 관리성 향상 ● 변환 규칙과 파서를 분리하고 작성을 보다 쉽게 하도록 지원하여 편의성 향상 상품화 상품화 완료 (통합로그 제품 PLUS) 연구 과제 통합로그 제품의 수집 및 검색 성능 고도화 기관 인스피언 기술연구소 기간 연구 내용 ● 통합로그 검색성능 개선 - 이벤트 검색 시 검색 진행률 표시 기능 개발 - 이벤트 검색의 백그라운드 전환 기능 제공 - 이벤트 검색 세션 목록 조회 기능 제공 - 검색 속도 개선을 위한 Index Merge 자동화 기능 개발 - 검색 대상 스토어의 세그먼트 정보만 조회 및 이벤트 저장소 캐싱 기능 변경 ● 통합로그 수집성능 개선 - Syslog 수신 서버에 성능을 개선하기 위해 NIO 적용 - 이벤트 저장 시 분산정보에 대한 캐시 추가 [연동 모니터링 화면]_.jpg [연동 모니터링 화면]_ 기대효과 ● 백그라운드 검색 기능으로 대용량 데이터 검색 시 사용성 증가 ● 약 30 배 정도의 이벤트 검색 성능 향상 ● Syslog 수집 성능향상으로 1기가 네트워크 환경에서 유실없이 수집가능 상품화 상품화 완료 (통합로그 제품 PLUS) 연구 과제 암호화 제품의 API 제공 방식 기능 개발 기관 인스피언 기술연구소 기간 연구 내용 ● 암복호화 JAVA API 기능 - 데이터 암/복호화 API 및 서비스 기능 개발 - 대량 데이터 암/복호화 API 및 서비스 기능 개발 - 부인 방지를 위한 Access Key 관리 기능 제공 - IP 기반 접근통제 기능 제공 - MSSQL 내에서 함수 형태로 호출 가능한 기능 제공 기대효과 ● SAP 내에서만 활용되던 DB 암호화 제품에 API 제공 방식 기능을 추가하여 확장성 강화 상품화 상품화 완료 (암호화 제품 EnDB) 연구 과제 보안관제자동화(SOAR) 솔루션을 위한 통합보안관제(SIEM) 기술 개발 기관 인스피언 기술연구소 기간 연구 내용 ● 상관분석 기능 고도화 - 필터, 축적/트리거, 액션을 기준 상관분석 실행 엔진 개발 - Blockly 기반 상관분석 설정 기능 개발 - 상관분석 시 데이터를 저장 및 참조할 수 있는 상관분석 테이블 기능 개발 - 필터 재사용성을 위한 참조 및 관리 기능
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개발 - 상관 분석 테이블과 외부 데이터를 연계할 수 있는 ● SOAR 연동 API 기능 - 이벤트 및 인시던트, 통계 조회에 대한 권한 관리를 위한 API 인증기능 제공 - 상관분석을 통해 생성된 인시던트 정보 및 인시던트를 발생시킨 근거 로그를 조회하기 위한 인시던트 조회 기능 제공 - 발생된 인시던트의 정황을 확인하기 위한 이벤트 조회 기능 제공 - 공격자 IP 리스트와 같은 상관분석 내 참조되는 정보를 조작하기 위한 기능 제공 - 보고서 생성을 위한 통계 데이터 조회 기능 제공 기대 효과 ● 상관 분석 기능 고도화에 따른 기능 향상 - 상관분석 실행 기준 변경에 따라 보다 정확한 분석기능 제공 - 상관분석 테이블을 이용한 장기간 분석 및 복잡한 다단계 상관분석 기능 제공 - Blockly 기반 설정 기능에 따른 사용자 편의성 향상 ● 상관 분석을 이용한 보안 위협 이벤트 활용 - 상관분석을 통해 저장된 보안 위협 이벤트를 활용하여 SOAR를 통해 보안 위협 사고에 대해 효율적으로 대응 가능 - 보안 솔루션 연계를 통합 위협 대응에 대한 가시성 확보 상품화 상품화 완료 (접근제어 제품 PLUS) 연구 과제 SAP 병행검증 솔루션 엔진 기술 개발 - xCon LC(LiveCapture) 기관 인스피언 기술연구소 기간 연구 내용 ● SAP 병행검증 솔루션 엔진 개발 - SAP 클라이언트가 GUI/RFC, HTTP를 이용해 SAP 시스템에 접근한 패킷 데이터를 분석하여 감사 로그를 생성하는 기능에 사용자 행위와 관련된 분석 기능 추가 - SAP GUI관련 Search Help 및 그리드 등 사용자 데이터 표시 관련 데이터 분석 기능 추가 - 사용자가 여러 화면에 걸쳐 입력 또는 수정되는 특정 업무 데이터를 구분하기 위한 Transaction Id 분석 기능 추가 - 사용자의 SAPGUI 클라이언트의 언어 및 사용자 행위(OK_CODE)에 대한 라벨 정보 추출기능 추가 ● 병행검증 솔루션 인터페이스 개발 - SAP 병행검증 솔루션 엔진에서 수집된 데이터를 병행검증 솔루션에 제공하기 위한 데이터를 가공 기능 개발 - 클라이언트 세션 별 감사로그를 연계하여 사용자 행위 정보를 분석하는 기능 개발 - 로그 분석을 위한 검색 API 기능 개발 - 해외 배포를 위한 기능 개발 - 해외 사용자를 위한 다국어 기능 추가 - 설치 단순화를 위한 docker-compose 적용 기대효과 ● 신규 시스템 운영 시 발생할 수 있는 장애 차단 - 변경된 프로그램 및 서비스에 대한 정상동작 여부 검증 ● 신규 시스템 도입 시 SAP 사용자 분석 데이터를 이용한 테스트 비용절감 - 기존 시스템의 사용자 분석 데이터를 기반으로 별도의 테스트 케이스 없이 실 데이터로 시스템을 검증 상품화 상품화 완료 (접근제어 제품 xCon) 연구 과제 SAP 접근제어 제품의 프록시 방식 패킷 수집 기술 개발 - xCon Proxy 기관 인스피언 기술연구소 기간 연구 내용 ● - SAP GUI/RFC을 이용한 사용자 클라이언트를 대상 SAP 시스템으로 연결하는 SAP GUI/RFC Proxy 기능 개발 - SAP GUI/RFC Proxy 기능을 통한 SAP System에 대한 접근제어 기능 개발 - HTTP/1.1 및 HTTP/2.0 지원 가능한 HTTP Proxy 기능 개발 - 감사로그 수집을 위해 Proxy을 통해 수집한 패킷을 SAP 접근제어 제품으로 전달하는 기능 개발 - HTTP 헤더 조작 및 HTTP 데이터 수집 시 감사 로그만을 수집하기 위해 스크립트를 이용하여 필터링 할 수 있는 기능 개발 ● Proxy 데이터 수집을 위한 SAP 접근제어 제품 내 수집 서버 기능 개발 - SAP GUI/RFC 및 HTTP 데이터 패킷을 수신하여 프로토콜 분석 엔진으로 전달 기능 개발 - HTTP Proxy 데이터의 경우 이미 프로토콜이 분석된 데이터를 수신할 수 있기 때문에 Proxy 서버에서 수신된 HTTP 데이터를 가공할 수 있는 분석 스크립트 기능 추가 ● SAP 접근 제어 제품 내 Proxy 관리 기능 개발 - 다수 Proxy 서버의 설정 및 상태를
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관리할 수 있는 기능 개발 - HTTPS Proxy를 위한 인증서 관리 및 키 분리를 위한 외부 키 서버 연계 기능 추가 -.jpg 기대효과 ● SAP 접근 제어 제품의 분석 기능 강화 - 네트워크 장비가 설치가 불가능한 클라우드 환경 내에서 패킷을 수집하여 분석 가능 - Diffie-Hellman 키 교환 알고리즘과 같은 Man in the Middle 공격을 방지하기 위한 암호화 방식을 사용한 데이터 분석 가능 ● Proxy 서버 별도로 솔루션화 - SAP GUI/RFC와 HTTP 프로토콜을 동시에 수용 가능한 Proxy 서버로 활용 가능 상품화 상품화 완료 (접근제어 제품 xCon) 연구 과제 커넥트 서비스 2.0 기능 고도화 기관 인스피언 기술연구소 기간 연구 내용 ● 각종 서비스 추가 - API 게이트웨이 서비스 기능 설계 및 개발 - 인증서 관리 서비스 기능 개발 - OFTP2 서비스 기능 설계 및 개발 - TI 주문 웹 어플리케이션 서비스 개발 ● 각종 어댑터 추가 개발 - 웹 스크랩(이마트, 쿠팡 등의 주문 스크랩) 어댑터 개발 - 관세청 및 한국무역통계진흥원 ebXML 연계 어댑터 개발 ● 에이전트 기능 고도화 - 원격 업그레이트(패치) 및 제어 기능 개발 - IDoc, OData 어댑터 기능 개발 ● 매핑 기능 고도화 - Flat File 매핑 기능 지원 - 문서 유효성 검사 기능 지원 기대효과 각종 서비스, 어댑터 등의 기능 추가로 유용성 및 기능성 강화 상품화 상품화 완료 (커넥트 서비스 2.0) 7. 기타 참고사항 가. 지식재산권 현황 당사는 37건의 특허를 보유하고 있으며, 특허 출원 중인 것도 국내 28건, 해외 7건이 있습니다. 【 특허권 등록 현황 】 번호 내용 출원일 등록일 적용제품 출원국 SAP GUI 프로토콜을 분석하는 방법 접근제어 (xCon) 한국 내부네트워크 상의 유해 트래픽 분석 시스템 및 방법 통합로그 (PLUS) 한국 패킷캡쳐감사시스템 및 패킷캡쳐감사방법 통합로그 (PLUS) 한국 인덱스 파일 생성방법, 사전 인덱스 파일을 이용한 데이터 검색 방법 및 데이터 관리 시스템, 기록매체 통합로그 (PLUS) 한국 장애 구간 탐지 시스템 통합로그 (PLUS) 한국 통합 로그 분석 시스템 통합로그 (PLUS) 한국 로그 분석 시스템 검증장치 통합로그 (PLUS) 한국 OSGi 기반 격리된 워크스페이스 제공 커넥트 서비스 2.0 한국 xCon 로그 분석 및 SSL 암호 해제 접근제어 (xCon) 한국 xCon 개인정보 추출 접근제어 (xCon) 한국 EnDB 데이터 변조 암호화 (EnDB) 한국 PLUS 로그 검색 통합로그 (PLUS) 한국 PLUS DB 아카이빙 통합로그 (PLUS) 한국 PLUS SW웜 통합로그 (PLUS) 한국 어댑터 개발 프레임워크 제공 커넥트 서비스 2.0 한국 설치가능 소프트웨어 패키지를 사고파는 장터 제공 커넥트 서비스 2.0 한국 커넥트 서비스 2.0 한국 DSL 커넥트 서비스 2.0 한국 Blockly 기반의 매핑 프로그램 정의 도구 제공 커넥트 서비스 2.0 한국 Blockly 기반의 애플리케이션 통합 프로그램(Camel)의 생성 및 테스트 도구 커넥트 서비스 2.0 한국 인터페이스 표준화 시스템 및 적용 가이드 제공 기술 인터페이스 관리 시스템 한국 인터페이스 라이프사이클 관리시스템 기술 인터페이스 관리 시스템 한국 다양한 EAI솔루션들에 적용 가능한 인터페이스 모니터링 로그수집 Agent/Hub 기술 인터페이스 모니터링 시스템 한국 수집된 모니터링 로그데이터를 표준화 변환/가공/활용에 관한 기술 인터페이스 모니터링 시스템 한국 감지된 장애 정보의 실시간 알림 기술 인터페이스 모니터링 시스템 한국 장애 관리 및 조치 내역 축적(학습) 활용에 관한 기술 인터페이스 모니터링 시스템 한국 통합솔루션의 인터페이스 구성정보 추출/변환/재활용 기술 인터페이스 관리 시스템 한국 PLUS 로그 정규화 통합로그 (PLUS) 한국 EnDB 키관리 암호화 (EnDB) 한국 xCon Bloom Filter 기반 개인정보 추출 과오탐 제거 기술 접근제어
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(xCon) 한국 PLUS 워크 벤치 통합로그 (PLUS) 한국 인터페이스 관리시스템을 통한 서비스 구축 자동화(효율화 기술 인터페이스 관리 시스템 한국 인터페이스 관리 시스템 한국 모니터링 정보로 수집/가공된 Raw 데이터를 업무담당자 관점의 UI로 제공하는 기술 인터페이스 모니터링 시스템 한국 수집된 모니터링 정보를 통한 실시간/예측 가능한 장애 감지 및 솔루션(조치 가이드) 제공에 관한 기술 인터페이스 모니터링 시스템 한국 데이터 관리 장치, 데이터 관리 방법 및 데이터 관리 프로그램을 저장하는 컴퓨터로 판독 가능한 저장 매체 접근제어 (xCon) 한국 애플리케이션 서비스 제공 장치, 애플리케이션 서비스 제공 방법 및 애플리케이션 서비스를 제공하는 컴퓨터로 실행가능한 프로그램을 저장하는 저장매체 커넥트 서비스 2.0 한국 【 특허권 출원 현황 】 번호 내용 출원일 적용제품 출원국 원격 제어 및 업데이트 가능한 에이전트 커넥트 서비스 2.0 한국 xCon agent를 이용한 패킷 릴레이 기술 접근제어 (xCon) 한국 xCon sap 프로토콜 분석, 인증서 기반 SSL 분석기술, reverse proxy 기반 SSL 분석기술 접근제어 (xCon) 한국 Excel 어댑터를 포함하는 Web-edi 커넥트 서비스 2.0 한국 커넥트 서비스 2.0 한국 글로벌 표준 EDI 스키마 커넥트 서비스 2.0 한국 웹화면에서 표준 EDI 문서의 구분 오류를 표시해 주는 서비스 커넥트 서비스 2.0 한국 Wizard 방식 개발도구 커넥트 서비스 2.0 한국 EDI 문서 모니터링(대쉬보드, 사용량 리포트, 트랜잭션 이력 조회, 접근권한제어, 데이터 생명주기 관리, 데이터 암호화) 커넥트 서비스 2.0 한국 커넥트 서비스 2.0 한국 커넥트 서비스 2.0 한국 xCon 웹페이지 로깅량 축소 기술 접근제어 (xCon) 한국 xCon 이벤트 기반의 접근 차단 기술 및 mac 주소 기반의 접근 차단 기술 접근제어 (xCon) 한국 PLUS 풀텍스트 인덱싱과 추출 컬럼대상 비트맵 인덱싱 이벤트 로그 스트리밍 압축 기술 통합로그 (PLUS) 한국 PLUS 통계 검색 언어 자동 생성 및 통계적 검색을 결과를 토대로 시각 자동 생성 기술 통합로그 (PLUS) 한국 PLUS Time Window 기반 상관분석 기술 통합로그 (PLUS) 한국 PLUS 사용자 유형에 따른 검색 UI 기술 및 쿼리검색 과 일반검색의 동시 사용 기술 통합로그 (PLUS) 한국 PLUS 에이전트 중앙 관리 기술 v2 통합로그 (PLUS) 한국 EDI 포털 서비스 커넥트 서비스 한국 PLUS 에이전트 중앙 관리v2의 채널유형 설정 방법 통합로그 (PLUS) 한국 솔루션사업부 v1 분할출원 통합로그 (PLUS) 한국 컨설팅사업부 v1 분할출원 인터페이스 모니터링 시스템 한국 EnDB 원문 재처리 기술 암호화 (EnDB) 한국 PIM 특정정보를 연관성 없는 값으로 변경 하는 기술 분리보관파기 (PIM) 한국 PIM 사용자 요청에 따른 데이터 복원 기술 분리보관파기 (PIM) 한국 분산형 어댑터 (ConnectEdge) 한국 xCon SAP GUI 화면 재현 기술 접근제어 (xCon) 한국 리버스 터널 기술 커넥트 서비스 한국 xCon 로그 분석 및 SSL 암호 해제, GUI, RFC 분석 내용 포함 접근제어 (xCon) PCT PLUS 로그 검색 통합로그 (PLUS) PCT PLUS 워크 벤치 통합로그 (PLUS) PCT DSL 커넥트 서비스 2.0 PCT GUI (Blockly) 기반의 손쉬운 매핑 프로그램 정의 도구 제공 기술 커넥트 서비스 2.0 PCT GUI (Blockly) 기반 어플리케이션 통합 프로그램(Camel)의 손쉬운 생성 및 테스트 도구 커넥트 서비스 2.0 PCT 수집된 모니터링 로그데이터를 표준화 변환가공활용에 관한 기술 인터페이스 모니터링 시스템 PCT 나. 시장 규모 및 전망 (가) ERP 시장 당사가 영위하는 EAI, 보안솔루션 시장의 성장을 위해서는 전방시장인 ERP 시장의 확대가 필수적입니다. 시장조사기관 Research Nester에
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따르면, ERP 소프트웨어 시장 규모는 2023년부터 연평균 약 10% 성장하여 2035년 1,310억 달러가 넘는 시장 규모를 이룰 것으로 예상됩니다. 전세계적으로 기업들이 영업 및 마케팅, 조달, 공급망 관리 등을 포함한 다양한 비즈니스 프로세스를 더욱 효율화하고 운영 생산성을 높이기 위해 ERP를 도입하고, 이를 통해 경쟁력을 확보함으로써 향후 ERP를 도입하는 기업은 더욱 증가할 것으로 전망됩니다. [global erp 소프트웨어 마켓 전망].jpg [Global ERP 소프트웨어 마켓 전망] 출처: 한편 EAI솔루션 및 SAP 보안 제품의 전방시장으로 볼 수 있는 SAP 코리아의 최근 10년간 소프트웨어 매출 추이는 다음과 같습니다. SAP코리아는 `23년 소프트웨어 매출 4,098억원을 시현하며, 전년 3,418억원 대비 680억, 20% 성장하였습니다. 또한, SAP 코리아는 2014년 이후 10년간 CAGR 5.1%의 꾸준한 매출 성장률을 보여주며 국내 ERP 시장 1위 업체로 자리잡았습니다. [sap코리아 소프트웨어 매출추이].jpg [SAP코리아 소프트웨어 매출추이] 출처: SAP코리아 감사보고서 또한, SAP의 기존 제품에 대한 서비스 종료는 SAP 암호화 솔루션 시장의 성장을 견인하는 요인이 될 것으로 예상됩니다. 전세계 ERP 시장 1위 사업자인 SAP가 2027년 이후 기존 ERP에서 대한 서비스 종료를 발표함에 따라, 기존 SAP 고객사는 버전업을 진행하게 됩니다. SAP 버전업 시, 기존에 암호화 솔루션을 사용하지 않던 기관들도 암호화 솔루션을 도입하게 되고 변화된 SAP에 맞는 암호화 솔루션을 적용해야 합니다. (나) EAI 시장 규모와 전망 NICE디앤비에 따르면, 국내 EAI 솔루션 시장은 2018년 643.2억원에서 연평균 15.8% 성장하여 2028년 2,789.4억원 규모를 이룰 것으로 예상됩니다. [국내 eai 시장 전망].jpg [국내 EAI 시장 전망] 출처: NICE디앤비 EAI 시장의 성장은 디지털 전환 가속화에 따른 클라우드 환경 확산 및 클라우드 연계에 대한 필요성 증가가 견인할 것으로 예상됩니다. 최근 급속히 확산되고 있는 기업의 소프트웨어 기반 디지털전환은 SaaS 시장의 지속적인 성장과 국내 기업의 SaaS 전환 가속화를 견인하고 있습니다. 글로벌 SaaS 시장은 다양한 SaaS 전문 업체 출현과 해당 기업들의 고성장, 기존 업체들의 클라우드 전환으로 활성화되어 있습니다. 세일즈포스, 서비스나우, 워크데이 등 SaaS 전문업체로 출범한 기업뿐만 아니라 마이크로소프트, SAP 등 전통적 SW 업체도 SaaS 서비스로 전환하고 있습니다. 이와 같은 SaaS로의 전환은 기업이 사용 중인 어플리케이션 시스템 간의 인터페이스를 재구축으로 이어져 통합 솔루션에 대한 수요를 증대시킬 것으로 전망됩니다. (다) 보안솔루션 시장 규모와 전망 Fortune Business Insights에 따르면, 전 세계 데이터 개인정보 보호 소프트웨어 시장은 2022년 19억 9천만 달러 규모를 달성하였습니다. 해당 시장은 2023년 27억 6천만 달러에서 연평균 40.9% 성장하여 2030년 303억 1천만 달러를 이룰 것으로 예상됩니다. [글로벌 개인정보 보호 소프트웨어 시장].jpg [글로벌 개인정보 보호 소프트웨어 시장] 출처: 국내의 경우, 2023년 전체 정보보호산업 매출액은 총 17조원으로 2022년 대비 4% 증가하였습니다. 그 중 당사의 제품이 속하는 ‘정보보안’ 영역은 2015년 ~ 2023년까지 연평균 14%의 높은 성장률을 보여주었습니다. 당사의 개인정보보호 솔루션은 아래 분류에 따르면 ‘컨텐츠/데이터 보안 솔루션’에 포함되며, 2023년 국내 기준 5,639억 규모의 시 장으로 추산됩니다. 【 정보보안산업 중분류 매출현황 】 (단위 : 백만원) 구분 합계 정보보안 제품 (솔루션) 네트워크보안 솔루션 엔드포인트보안 솔루션 플랫폼보안/보안관리 솔루션 클라우드보안 솔루션 컨텐츠/데이터 보안 솔루션 공통인프라보안 솔루션 소계 정보보안 관련 서비스 보안 컨설팅 보안시스템
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유지관리/보안성 지속 서비스 보안관제 서비스 보안교육 및 훈련 서비스 보안인증 서비스 소계 기타 합계 출처: 2024년 국내 정보보호산업 실태조사 보고서 2024.03.15 시행된 개인정보보호법 개정안에 따르면 개인정보 보호법의 규제 대상과 과징금이 확대되면서 개인정보 접속기록 관리 솔루션을 도입하는 기업들이 향후 더욱 늘어날 것으로 기대하고 있습니다. 개정된 법령에는 △개인정보 전송요구권 및 국외이전 요건 다양화 근거 신설 △과징금·벌칙 규정 개정 △공공기관의 개인정보 보호 수준 평가 근거 신설 △온·오프라인 규제 일원화 △개인정보 분쟁 심의 시 모든 개인정보 처리자 의무 참여 등의 핵심 내용들이 포함되어 개인정보 보호 솔루션에 대한 민간의 수요가 증가될 것으로 예상합니다. (라) EDI 시장 규모와 전망 Fortune Business Insights에 따르면, 2023년 전세계 EDI 시장은 19억 8천만 달러로, 연평균 12.5% 성장하여 2030년 45억 2천만 달러까지 성장할 것으로 전망됩니다. [글로벌 edi 시장 전망].jpg [글로벌 EDI 시장 전망] 출처: EDI 시장의 성장은 프로세스 단축 및 비용 절감을 달성하고자 하는 기업들의 니즈가 이끌 것으로 예상됩니다. 다양한 회사와 거래할 때 사람의 수작업을 통해 처리하게 될 경우 처리 과정에서 오류가 발생하기 쉬우며 서로 다른 양식으로 인해 의사소통 하는 과정이 길어지게 됩니다. 이러한 오류를 줄이기 위해 부품 혹은 거래처가 많은 자동차 회사 및 유통/물류 회사의 경우 EDI를 도입하는 경우가 많아졌고, 이에 따라 이들과 거래하는 기업들 또한 EDI를 도입하고 있습니다. 디지털 트랜스포메이션이 점차 보편화되고 있는 상황에서 향후 EDI를 도입하는 기업은 더욱 증가할 것으로 예상됩니다. 타 IT 서비스와 유사하게 EDI 또한 SaaS로의 전환이 이루어지고 있습니다. 기존 EDI 시스템이 데이터 처리에 있어 표준 규격을 제공하여 정보 교환의 효율성을 제고하기는 하였지만 점차 프로토콜, 시스템, 애플리케이션 등 다양한 데이터 리소스가 등장하고 처리해야 할 데이터의 종류 역시 다양해지면서 보다 범용적이고 유연한 데이터 관리 솔루션에 대한 요구가 증가하였습니다. 클라우드 기반의 EDI 서비스의 경우 별도의 하드웨어 및 소프트웨어의 구매 없이 SaaS 형태로 제공되기 때문에 기업이 필요로 하는 EDI 표준과 통신 프로토콜 등을 보다 유연하게 지원할 수 있습니다. 또한 업데이트 및 하드웨어, 소프트웨어 교체 비용, 시스템 관리를 위한 전문 인력 유지비용 등이 필요하지 않다는 점 역시 기존 EDI 시스템 대비 클라우드 EDI 서비스가 갖는 우위요소라 할 수 있습니다. 다. 경쟁 현황 (가) EAI 시장 ① 경쟁형태 국내 EAI시장은 공기업을 포함한 대기업 고객이 주를 이루는 대형시장과 중소기업 및 공공기관 위주의 SMB 시장으로 구분할 수 있습니다. 대형시장은 제품의 기능/성능에 중심에 두는 고객들로 주로 외산 EAI솔루션 SAP, TIBCO, softwareAg, IBM 주요 4개 기업이 경쟁하는 시장입니다. 특히, 국내 ERP시장에서 독점적인 시장 점유율을 확보하고 있는 SAP사는 ERP영역의 우월한 영업력을 활용한 크로스판매전략으로 대기업 위주의 EAI시장에서 타 EAI솔루션 업체 대비 높은 점유율을 유지하고 있습니다. SMB시장은 상대적으로 가격에 민감한 고객사로 가격 경쟁력이 높은 국산 EAI솔루션들이 경쟁하고 있습니다. 외산 EAI 솔루션 구축/컨설팅 분야의 국내 업체로는 쿠도커뮤니케이션, 노스스타컨설팅, 이포즌, 고우넷 등이 있습니다. 반면, 당사는 SAP PO, SAP IS, Confluent 등의 외산 EAI 솔루션과 RTIMS, ConnectEdg 등의 자사 솔루션을 보유하여 고객의 다양한 통합환경과 요구에 최적의 솔루션을 제공합니다. 또한, 당사는 ERP구축 시장의 주요 사업자인 LG CNS, 삼성SDS, PWC, 롯데정보통신, LS ITC, 코오롱베니트와 협력을 통해 해당분야 사업을 영위하고 있다는 점에서 대형시장에서 경쟁하는 타사 대비
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기술력 및 영업력에서 경쟁 우위를 확보하고 있습니다. ② 진입장벽 EAI시장의 진입장벽은 몇 가지 측면에서 높은 수준을 보입니다. 첫째, 기존의 업무 시스템과의 원활한 통합을 위해서는 각 시스템의 독특한 특성과 복잡성을 이해하고 다룰 수 있는 전문 기술이 필요합니다. 두번째, EAI는 기존 시스템과의 호환성을 유지해야 하므로 표준 및 프로토콜에 대한 철저한 이해와 준수가 요구됩니다. 세번째, 기업 간의 데이터 및 프로세스 연결은 보안 문제를 불러일으키기 쉽습니다. 따라서 높은 수준의 보안 기술과 안전한 통신 메커니즘이 필수적입니다. 네번째로, 시스템 간의 통합은 안정성과 신뢰성을 중요시하는 특성이 있어야 합니다. 이는 시스템 장애에 대한 대비책과 복구 전략을 갖추는 등 안정적인 운영을 위한 노력이 필요합니다. 다양한 측면에서 EAI솔루션을 개발하고 제공하는 데에는 높은 기술적 노하우와 경험이 필요하며, 이는 신규 업체로 하여금 진입장벽으로 작용합니다. EAI솔루션은 기업 내 다양한 업무 시스템과 긴밀히 연계되어 있어 변경이 어렵습니다. 이미 고객을 확보한 EAI솔루션은 기존 고객에 대한 탄탄한 이용자 네트워크를 확보하고 있기에 새로운 솔루션이 이를 뚫고 시장에 진입하기는 어려운 상황에 있습니다. (나) 보안솔루션시장 ① 경쟁형태 당사가 2010년 SAP 암호화 솔루션을 국내 최초 개발한 이후 여러 경쟁사가 시장에 등장했으나, 2024년 현재 시장에는 펜타시큐리티, 이글로벌시스템, 케이사인이 사업을 지속하고 있으나 실질적인 경쟁업체로는 펜타시큐리티, 이글로벌시스템으로 볼 수 있습니다. 또한 당사는 SAP사 ERP 솔루션를 위한 개인정보 접속기록, 개인정보 분리보관및파기 솔루션를 추가 개발하여 SAP사 솔루션을 위한 보안 시장을 선도하고 있습니다. 당사는 230여개 SAP 고객사에 제품을 납품하여 안정성 과 성능이 이미 검증되었고, 타사가 보유하지 못한 (SAP 접속기록, SAP 개인정보 분리보관파기) 솔루션을 보유함으로써 SAP 보안시장에서 주도적인 위치를 차지하고 있습니다. 통합로그 솔루션 분야에서는 이너버스, 나일소프트 등을 경쟁업체라고 볼 수 있습니다. 이너버스는 보안관제 서비스에 강점이 있는 회사로 오랫동안 보안관제를 기반으로 통합로그분야에서 많은 고객을 보유한 업체입니다. 나일소프트는 서버 취약점분석 솔루션을 중심으로 통합로그분야로 확장한 업체로 주력 사업은 서버 취약점분석 솔루션입니다. 당사의 통합로그 솔루션은 강력한 데이터 처리 성능과 적극적인 고객사 지원 능력을 바탕으로 2023년 조달 매출 기준 이너버스와 동등한 수준의 매출을 기록하고 있습니다. ② 진입장벽 SAP 보안영역은 SAP 라는 특별한 기술영역 내에서 보안솔루션을 구축해야 한다는 장벽이 있습니다. SAP 보안 프로젝트의 경우 프로젝트 수행 시 단순하게 보안 솔루션 구축만으로 끝나는 것이 아니라 SAP 어플리케이션에서 발생하는 문제를 고객과 같이 협의하고 해결해야 합니다. 이는 SAP 시장에서 최소 5년 이상의 컨설팅 또는 개발 경력을 쌓아야 가능한 일로, 신규 업체가 이러한 인력을 확보하는 것은 어렵습니다. 당사 솔루션사업부 인력의 50% 이상이 SAP 컨설팅 및 개발 경험이 있는 인력으로 고객사의 원활한 커뮤니케이션과 구축을 담당하고 있습니다. 이러한 기술력과 전문인력은 SAP 보안시장에 신규 진입하는 업체에게 높은 진입장벽으로 작용합니다. (다) EDI 시장 ① 경쟁형태 국내 EDI 시장에서는 의료분야 데이터 교환 시스템인 건강보험 EDI의 적용사례와 B2B 분야에서의 적용사례가 대표적이며, B2B 분야 EDI 공급기업으로는 당사와 신세계아이앤씨 등이 대표적인 기업입니다. 건강보험 EDI와 B2B용 EDI는 목적과 사용되는 내용에서 차이가 있습니다. 건강보험 EDI는 건강보험심사평가원에서 운영하는 전자적인 거래 시스템으로, 건강보험에 가입된 사람들이 진료비를 청구할 때 사용됩니다. 건강보험 EDI는 보험금 지급을 위한 정보를 거래하며, 이를 통해 진료비 청구 및 보험금 청구 과정에서 발생하는 인력과 비용의 절감 효과를 얻을 수
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있습니다. 반면, B2B용 EDI는 기업 간 전자상거래에서 사용되는 EDI로써 기업 간에 발생하는 주문서, 발주서, 송장 등의 비즈니스 문서를 전자적인 형태로 주고받으며, 이를 통해 비용과 시간을 절감할 수 있는 것으로 B2B용 EDI는 거래를 효율적으로 처리할 수 있도록 하는 시스템입니다. 해당 시스템 활용 시 거래를 자동화하고 관리를 간소화하여 비용과 시간을 절감할 수 있습니다. B2B용 EDI 시장에서 당사와 경쟁하는 업체로는 신세계아이앤씨가 있습니다. 신세계아이앤씨는 주문 및 발주, 수금 및 지급, 재고관리, 인보이스 등의 기능을 제공하여 기업 간의 비용과 시간을 절감할 수 있도록 지원하고 있습니다. 다만, 주로 이마트 계열의 유통사와 납품업체간에 EDI 연결에 사용되는 번들제품으로 판매되고 있고, 자체 솔루션이 아니라 타사 제품을 적용한다는 점에서 당사 대비 EDI 분야에서의 경쟁력은 다소 약하다고 볼 수 있습니다 반면, 당사는 EDI 솔루션의 SaaS서비스인 커넥트서비스를 제공하고 있으며, 다른 EDI 솔루션과 마찬가지로 기업 간의 데이터교환을 지원하며, 클라우드 기반의 솔루션과 다양한 포맷 지원 등의 특장점으로 경쟁력을 갖추고 있습니다. 또한, 물류 및 유통 산업 분야에서의 솔루션 공급 경험과 노하우를 바탕으로 고객사의 요구사항을 정확히 파악하고, 맞춤형 서비스를 제공하여 고객 만족도를 높이는 데도 성공하고 있습니다. ② 진입장벽 아래와 같은 차별점은 다른 업체로부터의 진입장벽을 만들어 서비스의 가치를 높일 수 있습니다. 비교군 차별점 글로벌 EDI 기업 특화된 서비스 커넥트는 EDI와 관련된 특화된 서비스를 제공하고 있습니다. 이는 다른 기업들이 제공하는 EDI와 관련된 서비스에 비해 전문성과 신뢰성이 높아진다는 것을 의미합니다 국내 시장에 대한 이해도 : 커넥트는 국내 시장에 대한 깊은 이해도를 보유하고 있습니다. 이는 국내 기업들이 가지고 있는 독특한 비즈니스 환경과 상황을 이해하고, 이를 바탕으로 최적의 솔루션을 제공할 수 있다는 것을 의미합니다. 국내 EDI 기업 글로벌 업무 지원 : 커넥트는 전 세계에 걸쳐 다양한 국가와 지역에서 EDI 연동을 지원하며, 국제 표준 규격을 준수하는 EDI 솔루션을 제공하고 있습니다. 이를 통해 해외 고객사와의 거래를 더 원활하게 처리할 수 있으며, 글로벌 기업에서 요구하는 다양한 업무 요건을 충족시킬 수 있는 능력을 갖추었습니다. 맞춤형 EDI 솔루션 : 커넥트는 기업의 규모, 업종, 시스템 특성 등 다양한 변수를 고려하여 솔루션을 설계하고 구축함으로써, 고객사의 업무 효율성과 비용 절감 효과를 극대화하고 있습니다. 또한, 고객사와 긴밀한 협력을 통해 EDI 솔루션을 지속해서 개선하고 발전시켜 나가고 있어, 신뢰성과 안정성 또한 높은 수준을 유지하고 있습니다. 라. 비교우위 사항 (가) EAI시장 당사는 다양한 산업군의 대표기업을 고객으로 확보하여 우수한 고객 기반을 보유하고 있으며, SAP, softwareAG, IBM, confluent 등의 다양한 제조사 제품에 대한 구축 경험을 토대로 고객의 업무 특성과 요구에 최적화된 솔루션과 서비스를 제공할 수 있습니다. (i) 다양한 산업군의 우수한 고객 기반을 보유함 - 제조(석유화학, 2차전지, 조선), 유통, 물류, 게임 등 전분야에 대표기업들을 고객사로 확보 (ii)다양한 EAI솔루션 제품 및 지원 솔루션 제품 라인업 보유 - SAP, softwareAG, IBM, confluent 등 다양한 제품에 대한 구축 경험을 확보하여, 고객의 업무 특성과 요구에 최적화된 솔루션 공급 가능 - 인터페이스 관리용 자사 솔루션 보유(RTIMS, IFM, ConnectEdge) (iii) 다양한 구축 경험을 바탕으로 한 우수한 기술력 - 산업별 국내 대표기업을 대상으로 EAI솔루션 신규, 전환, 업그레이드, 이관, 운영 등 다양한 서비스 경험을 보유 (iv)국내 SAP 소프트웨어 연계 시장 독점적 경쟁력 - 세계 최대 기업용 소프트웨어(SW) 기업 SAP의 EAI 서비스 파트너 (나) 보안솔루션 시장 당사는 하기
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강점들을 바탕으로 SAP 사용기업에 대한 법적대응을 위한 높은 수준의 서비스를 제공할 수 있습니다. 현재 당사의 제품들은 국내 대기업 등 230여개 고객사에서 안정적으로 운영되고 있으며, 이러한 경험과 기술력을 바탕으로 해외 시장에 진출하고자 합니다. (i) SAP 개인정보 보호 솔루션에 대한 다양한 포트폴리오 보유 - SAP를 위한 암호화, 접속기록, 분리보관 등 개인정보 보호법 대응을 위한 전체 포트폴리오를 보유한 세계 유일한 회사 (ii) SAP 시장에 대한 이해도 - 당사 솔루션사업부는 10년 이상 SAP컨설팅 경험을 보유한 인력으로 구성되어 SAP 시장에 대한 깊은 이해도를 보유 - 이는 SAP 환경이 가지고 있는 독특한 비즈니스 환경과 상황을 이해하고, 이를 바탕으로 최적의 솔루션을 제공할 수 있다는 것을 의미 (iii) 빠른 대응 및 유연성 - 글로벌 기업들은 전 세계적으로 서비스를 제공하여 대규모 서비스 제공과 일관성 있는 서비스 품질을 유지하기 위해 시간이 걸릴 수 있음 - 반면 당사는 SAP 보안 이라는 특수한 시장에서 SAP 시장의 특성을 빠르게 받아들여 대응 가능 (iv) 탁월한 기술력 - 당사는 SAP의 기술을 활용한 독자적인 제품들을 개발하고 있으며, 이를 이용한 다수의 특허를 보유하고 있음. (다) EDI 서비스시장 당사는 하기 강점들을 바탕으로 다양한 분야의 고객에 요구사항을 충족하는 서비스를 제공할 수 있습니다. 현재 국내 유일 SaaS 기반 EDI 서비스를 축적한 노하우를 통하여 기업의 규모에 상관없이 서비스를 이용 할 수 있으며, 이러한 경험과 기술력을 바탕으로 해외 진출한 국내 업체뿐만 아니라 나아가 글로벌 서비스로 확장해 가고자 합니다. (i) 다양한 분야와 규모의 고객을 보유 - 유통, 물류, 자동차, 반도체 등 전 분야에 대표기업들을 고객사로 확보. - 이를 통한 다양한 요구사항을 충족시킬 수 있는 구축경험을 보유 (ii) 국내 유일 SaaS 기반 EDI 서비스 제공 - 다양한 연결방식과 문서포맷을 지원하고 SaaS 기반으로 서비스를 제공 - 별도의 비즈니스 소프트웨어 (ERP, OMS, MES 등) 없이 파트너와 EDI 서비스 이용 가능 - 다양한 노하우가 축적된 서비스를 제공함에 따라 SMB 부터 큰 기업들까지 이용 가능 마. 신규사업 (가) 컨설팅 사업부 ① 자사 EAI솔루션 사업 구 분 세부 내용 사업 개요 클라우드 기반의 SaaS형 EAI솔루션 개발을 통해 EAI시장 내 사업 영역을 확대합니다. 추진 배경 현재 IT 환경이 클라우드 우선접근 방식으로 진화하고, 과거와 다른 실시간 스트리밍 데이터 및 대량의 이벤트 데이터 지원 등이 필요하게 되었습니다. 특히, 중소규모의 기업의 IT 인프라 환경 특성 상 통합솔루션의 도입을 위해 빠른 시작/구축, 초기 배포/실행을 위한 비용절감, 유지관리 편의성의 요건을 갖춘 클라우드 기반의 통합솔루션 니즈가 시장에서 끊임없이 요구되고 있습니다. 진행 상황 기존 Kafka 기반으로 EAI솔루션의 개발한 경험이 있으며, 이를 통하여 어댑터 등과 같은 기능요소 기술을 보유하고 있습니다. 자사의 커넥트서비스는 EAI와 근본적으로 시스템 간 통합이라는 유사한 기술과 서비스이며, 이를 통해 클라우드 기반의 구축, 운영, 서비스 부분에 관한 축적된 노하우를 활용 가능합니다. 단기간 내에 클라우드 기반 EAI를 사업화하여 수행할 요건을 충족하고 있습니다. ② 자동화 전환 시스템 구축사업 구 분 세부 내용 사업 개요 사용중인 설치형 EAI솔루션을 SaaS형 EAI솔루션(SAP Integration Suite)으로 전환합니다. 추진 배경 SAP 의 통합 전략 변화로 인하여 기존 SAP PO솔루션 도입 고객은 SAP IS로의 전환을 적극 검토하고 있습니다. SAP 공식 계획 : SAP PO 7.5 의 Mainstream maintenance 2027년 말, Extended maintenance 옵션은 2030년 말 서비스 종료 예정입니다. 현재 국내 SAP PO 도입 회사는 약 200여개로 추정되고 있으며, 이는 잠재적인 SAP IS로의 전환 대상
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고객입니다. 진행 상황 SAP 에서 SAP PO를 SAP IS로 전환하기 위한 마이그레이션 툴을 2023년 3Q에 발표하였으며, 3rd Party로 해외 기업 중 Figaf, INT4 등이 관련하여 툴을 출시했습니다. 당사 사업부는 오랜기간 축적한 SAP EAI솔루션 커스터마이징 기술을 활용해 국내 실정에 맞는 자동화 전환 툴을 출시하고자 합니다. 나) 솔루션 사업부 시험/검증 자동화 솔루션) 공동 개발 (LGCNS) 구 분 세부 내용 사업 개요 당사는 SAP사 솔루션을 위한 주요 핵심 기술을 보유하고 있습니다. “SAP 시험/검증 자동화 솔루션” 개발을 진행 하고있는 LGCNS와 공동개발 협약을 맺고 인스피언의 주요 기술을 제공하여 사업화를 준비 하고 있습니다. 이 제품은 2023년 말 제품 개발 완료 후 2024년부터 LG그룹사를 선두로 해외 SAP 고객사를 위한 판매를 준비하고 있습니다. 추진 배경 LGCNS의 PerfecTwin 제품은 세계 최초로 100% 실거래 데이터를 검증하는 시험/검증 자동화 솔루션입니다. 은행과 같이 중요한 데이터를 처리하는 시스템에서 제한된 검증 시나리오와 데이터만으로 차세대 시스템을 검증할 경우, 실제 시스템 오픈 시 예상하지 못한 오류에 의해 큰 손실을 입을 수 있습니다. PerfecTwin은 기존 운영 시스템의 실거래 데이터를 캡처한 후 차세대 시스템 자동 적용하여 검증함으로써 이러한 문제를 해결할 수 있는 솔루션입니다. 당사의 BizInsider xCon LC (Live Capture)는 SAP사 ERP를 위한 병행검증솔루션인 “PerfecTwin ERP Edition”을 위해 SAP ERP의 데이터를 실시간 캡쳐하여 데이터를 전송하고, ““PerfecTwin ERP Edition”에서는 전체 테스트 케이스를 관리하게 됩니다. 진행 상황 LGCNS 와 당사는 SAP사 ERP를 위한 SAP 시험/검증 자동화 솔루션을 23년 말 개발 완료하여 24년 05월 LG엔솔과 계약 후 12월까지 국내 사용자 대상으로 구축 완료 하였고 25년 06월 까지 국외 사용자를 대상으로 구축하고 있습니다. 동시에 해외 SAP 고객사 판매를 위해 LGCNS 주관으로 SAP 최대 행사인 “사파이어”에 2024년 05월 참석하여 해외 고객사을 위한 영업을 시작 하였습니다. ② BizInsider SIEM (통합보안관리 솔루션) 개발 구 분 세부 내용 사업 개요 당사는 통합로그관리 솔루션 (BizInsider PLUS) 에서 수집된 각종 보안로그를 기반으로 실시간을 이상행위를 탐지하기 위한 솔루션인 통합보안관리 솔루션 (BizInsider SIEM)를 개발하고 있습니다. 통합보안관리 솔루션 (BizInsider SIEM)은 수집된 로그를 공격유형에 따라 분류하고, 전문기관의 위협정보를 받아 탐지 시나리오를 작성하여 실시간으로 시스템에 대한 위협을 탐지 할 수 있습니다. 추진 배경 각종 보안 로그를 수집하는 통합로그관리 솔루션에서도 단순한 이상행위를 탐지 할 수 있지만, 지능화 되고 고도화된 위협을 탐지 하기 위해서는 전문기관의 위협정보 와 기계학습을 통한 실시간 시나리오 기반의 탐지 기능이 필요합니다. 통합보안관리 솔루션 (BizInsider SIEM)은 통합로그관리 솔루션 (BizInsider PLUS) 에서 수집된 로그를 전문기관의 위협정보 와 기계학습을 이용한 시나리오 기반으로 이상행위를 탐지하는 기능을 제공합니다. 통합보안관리 솔루션 (BizInsider SIEM) 에서 탐지된 이상행위는 AhnLab SOAR Essential 제품으로 전달되어 자동대응을 가능하도록 합니다. 당사는 로그수집 (BizInsider PLUS), 이상행위 탐지 (BizInsider SIEM), 자동대응 (AhnLab SOAR Essential)으로 빅데이터 기반의 이상행위 탐지 대응을 위한 전체 제품 포트폴리오를 구성할 수 있습니다. 진행 상황 2025년 상반기 정식 제품 출시를 목표로 개발을 진행하고 있습니다. 개발 진행과 동시에 필요한 GS인증, CC인증을 2025년 하반기에 진행하며 2025년 중으로 나라장터
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종합쇼핑에 등록을 준비하고 있습니다. 소스코드취약점 분석 솔루션) 상품 판매 (SAP Korea) 구 분 세부 내용 사업 개요 당사는 SAP를 위한 개인정보 암호화/접속기록/분리보관및파기 와 같은 SAP에 특화된 보안솔루션을 보유하고 있고, 또한 추가적으로 필요한 보안 솔루션들을 당사의 SAP 보안포트폴리오에 추가해서 사업영역을 확장 하고자 합니다. 추진 배경 SAP 에서 개발하는 프로그램은 ABAP이라고 하는 SAP 회사에서 개발한 프로그램 언어를 사용하고 있습니다. ABAP 개발은 일반적으로 사용하는 JAVA 및 C 와 같이 개발자가 업무 요구에 따라 프로그램을 개발하는 것으로 이렇게 개발된 프로그램은 취약점이 존재할수있어 소스코드 취약점에 대한 조치가 반드시 필요합니다. 미국은 2002년 연방정보보안관리법을 제정해 시큐어 코딩을 의무화했고, 마이크로소프트는 윈도 비스타(Windows Vista) 개발 때 이를 도입했고, 우리나라는 2009~2011년 소프트웨어 보안약점 진단 시범사업을 했으며, 2012년 12월부터 ‘소프트웨어 개발보안 의무제’가 시행되어 ‘정보보호시스템 평가·인증 지침’에 따라 평가·인증 받은 제품 (CC인증·보안기능 확인서 제품)을 사용하는 것이 의무화되었습니다. 진행 상황 당사는 SAP사에서 개발한 SAP 소스코드 취약점 분석도구인 SAP CVA (Code Vulnerability Analyzer) 솔루션 대해 당사를 신청기관으로 하여 보안기능확인서를 취득하였습니다. 보안기능확인서 발급 이전에는 공공기관이 SAP 소스코드 취약점을 분석하기 위해 CVA를 도입하려 해도 보안기능확인서가 없어서 도입이 불가하였으나, 해당 인증을 통해 50여개의 SAP를 사용하는 공공기관에 적용 및 납품이 가능하게 되었고, 500여개 이상의 일반기업에도 도입을 확대해 갈 것으로 기대 합니다. (다) 서비스 사업부 ① 기업간 연계 방식 확장 구 분 세부 내용 사업 개요 API Gateway는 서비스를 기업 외부로 노출시켜, REST/HTTP 프로토콜을 이용한 실시간 API 호출이 가능하도록 지원하는 기능입니다. 이는 외부의 보안 위협으로부터 내부 API를 보호하고, JWT/OAuth 등의 다양한 인증방식을 제공하며 기업 내부 시스템과의 연동 기능을 제공합니다. 또한, OpenAPI 명세를 지원하여 API 에 대한 사용설명서 및 테스트 기능을 제공합니다. 추진 배경 기업 간의 전자거래를 위한 EDI 기술은 기업간에 실행되는 업무를 대신하기 때문에 주로 FTP, AS2, OFTP, VAN 등을 통한 비동기 처리 기술이 적용되어 왔습니다. 회사 업무에 모바일이 사용되는 비중이 높아지고 IT기술이 발전됨에 따라, 최근에는 실시간 업무처리가 필요한 부분에 대해 REST, HTTP, gRPC 등의 경량 프로토콜의 사용이 증가되고 있습니다. 이러한 REST, HTTP, gRPC 등의 경량 프로토콜은 사용하기는 쉬워 보이나, 보안, 인증, 포털(사용설명서, 테스트 기능) 등의 부가적으로 필요한 많은 기능들로 인해 기업들이 도입하기에 어려운 상황입니다. 진행 상황 2024년 출시한 API 서비스는 3개 고객사에서 이용중이며, 2025년에는 트랙킹 API 보급을 위해 물류기업을 대상으로 마케팅을 계획하고 있습니다.또한, 2025년 3분기 출시를 목표로 전자세금계산서 서비스를 준비하고 있습니다. 바. 해외진출 당사는 사업보고서 제출일 현재 해외에 지사를 만들거나 공장을 건축할 계획은 없습니다. 다만, 당사 솔루션은 해외 기업에도 적용 가능하여 향후 해외 기업까지 고객군을 확장할 계획입니다. (가) 솔루션 사업부 당사는 SAP 보안을 위한 코어 기술들을 보유하고 있고, 솔루션 벤더사들은 SAP 시장 접근을 위해 당사의 코어 기술을 필요로 합니다. LG CNS는 업무 시스템 시험/검증 자동화 솔루션을 보유하고 있으나, SAP를 지원하기 위한 기술력이 필요하여 당사와 협업을 진행하고 있습니다. LG CNS에서 사업중인 PerfecTwin은 세계 최초로 100% 실거래 데이터를 검증하는 시험/검증 자동화 솔루션 입니다. 은행과 같이
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중요한 데이터를 처리하는 시스템에서 제한된 검증 시나리오와 데이터만으로 차세대 시스템을 검증할 경우, 실제 시스템 오픈 시 예상하지 못한 오류에 의해 큰 손실을 입을 수 있습니다. 이러한 문제 해결을 위해 PerfecTwin은 기존 운영 시스템의 실거래 데이터를 캡처한 후 차세대 시스템 자동 적용하여 검증하는 솔루션으로 차세대 시스템 오픈 후 장애요소를 획기적으로 줄 일수 있는 검증 방법 입니다. 당사의 BizInsider xCon LC (Live Capture)는 PerfecTwin을 위해 SAP ERP의 데이터를 실시간 캡쳐하여 데이터를 전송하고, PerfecTwin에서는 전체 테스트 케이스를 관리하게 됩니다. LG CNS 와 당사는 SAP ERP를 위한 시험/검증 자동화 솔루션을 2023년 말 개발 완료하였습니다. 이후 2024년 LG그룹사를 대상으로 납품을 완료하였으며, 2025년부터 해외 SAP 고객사를 위한 판매를 준비하고 있습니다. LG CNS의 SAP 시험/검증 자동화 솔루션에서 당사의 제품은 핵심 기술을 차지하고 있어 LG CNS의 제품 판매 시 당사의 제품이 같이 납품 됩니다. (나) 서비스 사업부 EDI 기술 개발 및 사업화의 중장기 로드맵을 통하여 국내 고객에 대한 EDI 솔루션 서비스의 구현과 동시에 미주/유럽 등의 글로벌 시장에서의 EDI 기술과 관련한 다양한 수요가 있음이 확인되어 글로벌 시장으로의 진출을 하고자 합니다. EDI 분야의 특성상, 해외 글로벌 기업들과의 EDI 연결 사례가 많은데, 당사의 EDI SaaS 서비스는 초기 사업을 개시하면서부터 자연스럽게 해외진출에 대한 요구사항들을 확인할 수 있었습니다. 당사는 기 연결된 글로벌 파트너사를 통해 많은 경험이 축적되었고, EDI 관련 기술은 글로벌 표준화된 기술을 사용하고 있기 때문에 해외진출과 관련된 제약은 전혀 없습니다. 최근에는 국내 기업의 해외 진출 시, 글로벌 파트너사의 EDI 구축 요구를 받는 경우가 많습니다. 실제로, 유통업, 완성차 업체, 전자 기술 및 통신 업체 등 거래처가 다양한 글로벌 주요 기업에서 거래처들에게 EDI 사용을 요구하고 있습니다. 하지만 해외 진출한 국내기업들이 부득이하게 해외 EDI업체를 선택하여 큰 비용과 인프라를 소모할 뿐만 아니라 운영유지보수, 시차와 언어적인 문제 등으로 운영상의 어려움을 겪고 있습니다. 당사의 커넥트 서비스는 이러한 문제점들을 해소하고자 국내 최초 클라우드 EDI SaaS 로써 기업들의 비용과 인프라구축의 부담을 줄이고 컨설팅, 구축부터 운영까지 Total Service 서비스 제공하고 있습니다. 해외진출은 1단계로 미주/유럽지역으로 해외 진출한 국내기업을 대상으로, 2단계는 그외 지역까지 포함한 국내기업을 대상으로 서비스, 3단계로는 해외의 현지기업까지 서비스를 확장할 계획을 가지고 있습니다. 구분 상세 계획 1단계 (24년 ~ 25년 해외에(미주, 유럽) 진출한 한국기업을 대상으로 영업활동, KOTRA를 통한 서비스 소개 - 미주 : 미국 현지 파트너와 협업하여 물류관리시스템+커넥트서비스 공동 영업활동 개시 . 삼양식품, 농심, 오뚜기, 대상 등 K-food 관련 기업 대상 영업활동 개시 - 유럽 : 현대모비스(헝가리), 현대위아(슬로바키아) 등 자동차 관련 기업 대상 영업활동중 . 현대모비스 , 현대위아 등 자동차 산업관련 기업 대상 영업활동 개시 2단계 (26년 ~ 27년 해외(미주, 유럽 제외지역) 진출한 한국기업을 대상으로 서비스 확산 3단계 (27년 ~) 해외(미주, 유럽) 현지기업으로 서비스 확산
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상, 예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대한 당사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들은 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되며 다만 이에 국한되지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로 동 사업보고서 상에 당사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 당사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 당사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 당사는 제조, 금융, 서비스, 공공 등 전 분야의 기업 고객을 대상으로 SAP 구축/유지보수 컨설팅, 보안솔루션, EDI 솔루션을 개발, 판매하는 사업을 수행하고 있습니다. 당사의 사업부문은 크게 컨설팅사업부, 솔루션사업부, 서비스사업부로 구분되며, 컨설팅사업부에서는 EAI 구축 및 운영유지보수 서비스 사업을, 솔루션사업부에서는 SAP 시스템 내 보안솔루션 사업을, 서비스사업부에서는 EDI SaaS 서비스 사업을 영위하고 있습니다. EAI는 조직 내 애플리케이션과 시스템을 통합하여 데이터와 프로세스의 효율적인 흐름을 지원하는 기술입니다. EAI 시장의 성장은 디지털 트랜스포메이션의 확대가 이끌고 있으며, 전통적인 시스템과 현대적인 IT 환경을 유기적으로 통합하고자 하는 기업의 니즈를 EAI가 충족시키고 있습니다. SAP 보안 솔루션은 SAP사 제품을 위한 보안 솔루션을 의미합니다. 기업들이 영업 및 마케팅, 조달, 공급망 관리 등을 포함한 다양한 비즈니스 프로세스를 효율화하고 운영 생산성을 높이기 위해 ERP를 적극적으로 도입하고 있습니다. 이에 따라 ERP 시장 내 1위 사업자인 SAP 관련 솔루션 시장은 향후에도 확대될 것으로 예상됩니다. EDI는 기업간에 비즈니스 문서 및 데이터를 전자적으로 교환하기 위해 표준화된 방법입니다. 프로세스 단축 및 비용 절감을 달성하고자 하는 기업들의 니즈가 확대됨에 따라 EDI를 도입하는 기업은 증가할 것으로 전망됩니다. 2024년 세계 경제는 소비 침체, 지정학적 긴장 지속, 환율 변동 등 순조롭지 않은 경영 여건이 조성되었습니다. 이러한 상황에서 당사는 꾸준한 성장을 기반으로 2024년 10월 18일 코스닥시장에 주권을 상장하였으며, 2024년 매출 190억원,영업이익 38억원 기록하였습 니다. [주요경영지표] (단위 : 천원, %) 구분 제16기 제15기 증감 증감율 자산 부채 자본 영업수익 영업이익 유동비율 부채비율 자기자본비율 매출액영업이익률 매출액순이익률 주) 안정성 항목인 유동비율은 200% 이상, 부채비율은 100% 이하, 자기자본비율은50% 수준을 상회할 경우 재무안정성이 우수한 것으로 판단 합니다. 2025년은 관세 중심의 보호무역 기조 확산과 환율 리스크 등 경제적 불확실성이 예고되고 있으며, 급변하는 클라우드, AI산업 환경은 당사에게 기회인 동시에 위기가 될 것으로 보입니다. 하지만 당사는 이를 기회로 삼아 끊임없는 기술개발과 차별화된 서비스를 통해 시장 지배력을 더욱 더 공고히 하여 지속가능한 성장에 주력하겠습니다. 향후에도 수익성과 현금흐름을 중시하는 질적경영과 더불어 건실한 재무구조를 유지하여 기업가치를 제고할 수 있도록 최선의 노력을 다할 것입니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태 당기말 자산총계는 전기대비 134.14% 증가한
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581억원이고, 부채는 전기대비 7.57% 감소한 54억원 입니다. (단위 : 천원) 구 분 제16기 제15기 유동자산 비유동자산 자산총계 유동부채 비유동부채 부채총계 자본금 자본조정 이익잉여금 자본총계 부채와자본총계 나. 영업실적 당기 매출액은 전기대비 18.35% 증가한 190억원이고, 영업이익은 전기대비 6.15% 감소한 38억원이며, 당기순이익은 전기대비 16.71% 감소한 42억원 입니다. 한국채택국제회계기준에 따른 주식보상비용 인식, 연구개발비 상승 그리고 코스닥시장 상장준비과정에서의 지정감사 및 내부회계관리제도 구축 등 일회성 지급수수료 증가의 이유로 전기대비 영업이익이 감소하였으나, 기존 제품의 클라우드 전환과 EDI 사업의 확대 및 일회성 비용의 감소로 향후 수익성은 점차 개선될 것으로 예상됩니다. (단위 : 천원) 구 분 제16기 제15기 영업수익 영업비용 영업이익 영업외손익 기타수익 기타비용 금융수익 금융원가 법인세비용차감전순이익 법인세비용 당기순이익 [사업부문별 영업실적] (단위 : 천원, %) 구분 제 16 기 제 15 기 제품설명 매출액 비율 매출액 비율 컨설팅 구축 및 컨설팅 서비스 솔루션 소프트웨어, 구축 서비스, 유지보수 서비스 소프트웨어, 구축 서비스, 유지보수 임대 등 부동산 임대 합계 다. 신규 사업 및 중단 사업 당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 라. 조직의 변경 당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 마. 환율변동 영향 보고기간말 현재 외환 위험에 노출되어 있는 회사의 주요 금융자산ㆍ부채의 내역의원화 금액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기말 전기말 금융자산 현금및현금성자산 매출채권및기타채권 당기손익-공정가치측정금융자산 금융부채 자산/부채 순액 보고기간말 현재 외화에 대한 원화환율의 10% 변동 시 손익에 미치는 영향은 다음과같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기 전기 10% 상승 시 10% 하락 시 10% 상승 시 10% 하락 시 법인세차감전순이익 증가(감소) 자본의 증가(감소) 당사는 통화별 자산과 부채규모를 일치하는 수준으로 유지하여 환율변동 영향을 최소화하는데 주력하고 있습니다. 이를 위해 수출입 등의 경상거래 및 예금, 차입 등의 금융거래 발생시 기능통화로 거래하거나 입금 및 지출 통화를 일치시킴으로써 환포지션 발생을 최대한 억제하여 환변동영향을 축소하고 있으나 완전히 제거하지는 않을 수 있습니다.또한, 당사는 효과적인 환율변동위험 관리를 위해 환위험을 주기적으로 모니터링 및 평가하고 있으며 투기적 외환거래는 엄격히 금지하고 있습니다. 바. 자산 손상 인식 당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 4. 유동성 및 현금흐름 가. 보고기간말 현재 유동성 현황은 다음과 같습니다. (단위 : 천원, %) 구분 제16기 제15기 증감 증감율 현금및현금성자산 유동자산 유동부채 유동비율 2024년 하반기 코스닥시장 상장을 통한 공모자금으로 약 278억에 가까운 재무활동으로 인한 현금흐름으로 채권 등 금융상품 예치를 제외하고도 보고기간말 현재 현금및현금성자산은 291억원으로 전기말 대비 440.75% 증가하였습니다.당사의 경영진은 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예산과 실제 현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 나. 유동성 변동의 주요요인 (단위 : 원) 과 목 제 16 기 제 15 기
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IV. 현금의 증가(감소) VI. 기초의 현금 V. 환율변동효과 VII. 기말의 현금 다. 차입금 현황 보고기간말 현재 단기차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 차입처 연이자율(%) 적용금리 만기 당기말 전기말 일반대출 우리은행 고정금리(*) 주1) 전기말 차입금 2,500,000천원의 적용금리는 변동금리부 차입금이었으나, 2024년 중 만기 연장과 더불어 고정금리부 차입금으로 조건이 변경되었습니다. 주2) 2025년 3월 10일에 1,000,000천원을 상환하여 사업보고서 제출일 현재 차입금 잔액은 1,000,000천원 입니다. 5. 부외거래 당사의 부외거래는 'Ⅲ. 재무에 관한 사항'의 '5. 재무제표 주석'의 '우발사항 및 약정사항'을 참고하시기 바랍니다. 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 연결실체의 주요 제품은 드라마, 예능, 공연 콘텐츠로 이를 기획 및 제작하여 방송국과 미디어 플랫폼, 해외시장에 공급하고 콘텐츠 IP를 활용하여 NFT, 출판, 드라마 OST 음원, 음반 제작, 유통 서비스, 캐릭터 상품 등의 IP 부가사업을 영위하는 방송영상물 콘텐츠 사업을 주 사업으로 하고 있습니다. [매출 유형에 따른 사업 내용] 구분 내용 콘텐츠 제작 매출 방송프로그램 제작에 따른 수익으로 방송사 및 OTT사 등 방영을 목적으로 하는 미디어 플랫폼 채널로부터 수령하는 드라마(콘텐츠) 제작비와 제작 시 간접광고(PPL), 협찬 등의 광고수익 저작물 매출 콘텐츠에 대한 IP(지적재산권)의 유통과 관련된 수익으로 NFT, 출판,해외 방송사 방영권 및 해외판권, 케이블 TV 또는 IPTV 등의 VOD 방영권, OTT사의 전송권, OST 음원, 2차 저작물 및 라이선스의 판매로 발생한 수익 연결실체의 주요 매출 구분은 다음과 같습니다. (단위 : 천원, %) 연결실체내관련기업 매출유형 품목 매출액 비율 (주)아티스트스튜디오 및종속회사 1개사 콘텐츠 사업 제작 저작물 투자 기타 기타 합계 주요 원재료는 인적자원(원작, 작가, 연출자, 출연자 등)이 가장 중요한 요소이며, 생산설비는 대부분 임차하여 제작을 진행하고 있습니다.노출된 시장위험에 대해서는 보유하고 있는 외화에 대한 환리스크 등이 있으며, 기타시장위험에 대해 연결 실체는 위험별 내부회계 관리기준에 의거, 관리를 하고 있습니다.경영상 주요계약에서는 콘텐츠 제작사업에 있어 기획단계에 해당하는 작가 및 원작판권계약, 공동기획개발 계약 등이 있으며, 기획개발에 대한 연구개발(창작) 활동이 내부적으로 진행 중입니다. 그 밖의 사항에 대해서는 하기 2. 주요 제품 및 서비스 ~ 7. 기타 참고사항을 참고하시기 바랍니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 및 서비스 등에 관한 사항 당사는 2007년을 3월 2일 설립을 시작으로 다양한 콘텐츠를 기획, 제작 및 유통하고 있으며, 설립을 시작으로 본 공시대상기간까지 기획, 제작 중인 콘텐츠는 다음과 같습니다.[콘텐츠 라인업 현황, 설립 이후 2024년 12월 31일 제작 진행 중 프로젝트까지] 번호 프로젝트명 채널 방영연도 연출 작가 싱글파파는 열애 중 KBS 문보현 오상희 내사랑 금지옥엽 KBS 전창근 박현주 그저 바라보다가 KBS 기민수 김의찬, 정진영 성균관 스캔들 KBS 김원석, 황인혁 김태희 한반도 TV 조선 이형민 윤선주 광고천재 이태백 KBS 박기호, 이소연 설준석, 이윤종 야경꾼일지 MBC 이주환, 윤지훈 유동윤, 방지영 심야식당 SBS 황인뢰 최대웅, 홍윤희 별난 며느리 KBS 이덕건, 박만영 문선희, 유남경 어셈블리 KBS 황인혁, 최윤석 정현민 마을-아치아라의 비밀 SBS 이용석 도현정 마녀의성 SBS 정효 박예경 뷰티풀마인드 SBS 모완일, 이재훈 김태희 엽기적인 그녀 SBS 오진석 윤효제 유영선생 MangoTV 엄우호 국정의 의문의 일승 SBS 신경 이현주 전생에 웬수들 MBC 김흥동 김지은 고벤져스 네이버TV 김상우 권순규 더 뱅커 MBC 이재진 서은정, 오혜란 어쩌다 발견한 하루 MBC 김상협, 김상우 송하영, 인지혜 리엔아이 시대 MangoTV 바이용 란티엔 거짓말의 거짓말 채널A 김정권 김지은 내가 가장 예뻤을 때 MBC 오경훈, 송연화 조현경 좀비탐정 KBS 심재현 백은진 산후조리원 tvN 박수원 김지수, 최윤희 민트 컨디션 tvN 정형건 방소민 럭키 tvN 김새별 진윤주 드라마월드2 Lifetime 어나더 레코드 KT Seezn 김종관 김종관 학교2021 KBS 김민태,홍은미 동희선, 조아라 시맨틱에러 Watcha 김수정 제이선 뉴노멀진 TVING 최선미 최선미 신병 (공동제작투자) 장삐주, 김단,안용진 민진기 리슨업 (공동제작투자) KBS 황민규,김태준 김지은, 박은정 잔혹한 인턴 TVING 한상재 박연경 재벌집 막내아들 JTBC 정대윤 김태희, 장은재 트랙터는 사랑을 싣고 OTT 양경희 최이윤 오아시스 KBS 한희 정형수 가면의 여왕 채널A
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강호중 임재민 마에스트라 TVING 한희 정형수 깐죽포차 MBN 이진하 서성례 미녀와 순정남 KBS 홍석구 김사경 백설공주에게 죽음을(Black-Out) MBC 변영주 서주연 체크인 한양 채널A 명현우 박현진 나. 주요 제품 등의 매출현황 당사의 주요 제품은 콘텐츠 제작(방송, 드라마 제작수익, 광고수익)과 2차적 저작물(해외판권 판매수익, 케이블TV 방영수익, OST 판매수익, 라이선스 판매수익 등)로 구성되어 있으며, 세부내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원, %) 연결실체내관련기업 매출유형 품목 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 (주)아티스트스튜디오 및종속회사 1개사 콘텐츠사업 제작 저작물 투자매출 투자수익 기타 기타 합계 다. 주요 제품 등의 가격변동추이 당사가 영위하는 콘텐츠 사업의 특성상 계약 및 내용 등에 따라 콘텐츠별 제작비가 상이하며, 작가, 주연배우, 장르 등 각 항목마다 정해진 가격이 존재하지 않습니다. 또한, 콘텐츠 형태 및 제작 편 수, 2차적 저작물 판매 방법에 따라 가격변동 폭이 크기 때문에 표준가격 산정 및 가격변동 추이를 표기하기가 어렵습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 매입현황 드라마를 제작하는데 필요한 주요소는 작가, 연출자, 출연자, 기획자 등 인적/물적 자원이 가장 중요한 요소입니다. 유형화된 물리적인 제품이 아닌 관계로 원재료 등의 재료비는 발생 하지 않아 매입유형, 품목으로 표기하기 어려워 기재하지 아니하였습니다. 나. 원재료의 제품별 비중 드라마 제작의 경우 작가료, 연출료, 원고료, 출연료, 미술비, 촬영비, 특수영상제작비, 편집비 등의 용역제공에 의한 제조원가 성격의 비용이 대부분입니다. 별도의 원재료가 발생하지 않아 기재하지 아니하였습니다. 다. 원재료 가격변동추이 드라마 제작의 경우 계약 당시의 구매상황을 고려하여 개별 계약이 이루어지므로 일률적으로 가격변동 추이를 논하기 어렵습니다. 인적, 물적 자원의 결합에 의해 제작되는 방송 제작물의 특성상 별도의 원재료가 발생하지 않아 기재하지 아니하였습니다. 라. 주요 매입처에 관한 사항 드라마 제작의 인적/물적 요소에 대한 원재료 등의 미 발생으로 품목 및 구입처 표기가 어려워 기재하지 아니하였습니다. 마. 생산능력 및 생산실적 생산능력 및 생산실적 가동률 등은 사업 특성상 발생하지 않아 기재하지 않았습니다. (1) 유형자산 현황 (단위 : 천원) 공장별 자산별 기초가액 당기증가 당기상각 손상차손 기말가액 비 고 증가 감소 유형자산 차량운반구 비품 시설장치 사용권자산 합계 ※ 당사는 생산 활동을 수행하지 않고 있습니다. 상기 표는 당사가 보유중인 유형자산을 기재하였습니다. (2) 생산과 영업에 중요한 시설, 설비, 채굴지, 부동산, 전산시스템 등 물적 재산에 관하여 재산의 내용, 소재지, 중요한 변동 및 사유 당사는 사업보고서 작성기준일 현재 중요한 변동 및 사유가 없습니다.(3) 생산과 영업에 중요한 시설, 설비, 부동산, 전산시스템 등에 대한 투자가 현재 진행중이거나 향후 투자계획이 있는 경우에는 투자의 목적, 내용, 기간, 총 소요자금 및 기 지출금액, 향후 기대효과당사는 사업보고서 작성기준일 현재 주요 생산시설에 대한 투자를 진행하고 있지 않으며 향후 투자할 계획이 없습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (연결기준) (단위 : 천원) 매출유형 품목주1) 금액 금액 금액 콘텐츠 제작매출 수출 내수 소계 저작물매출 수출 내수 소계 투자매출 투자수익 수출 내수 소계 기타 기타매출 수출 내수 소계 합계 수출 내수 소계 ※ 품목은 개별 콘텐츠 작품이며 이는 각 매출 유형별로 다양하므로 표기가 어려워 기재하지 않았습니다. 나. 판매경로 및 판매방법 등 매출품목 판매조직 내용 콘텐츠 제작 기획 / 제작팀 프로젝트 PD가 직접 매체와 협상을 통해 편성 영업 저작물 판매 콘텐츠 사업팀 국내외 플랫폼 및 콘텐츠 판매 대행사를 통해 판권 판매 협찬 및 기타 콘텐츠 사업팀 협찬 및 기타 매출 담당 연결실체는 콘텐츠를 기획 및 제작하여 공급하는 것을 주요 사업으로 하고 있고, 일반 제조기업과는 달리 별도의 재판매를
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위한 영업부나 직매점, 지점 및 영업소, 사업소 등이 존재하지 않습니다. 따라서 전사 조직 중 경영관리부서를 제외하고 대표이사를 포함, 콘텐츠 기획팀, 제작팀, 콘텐츠사업팀의 부서가 기획/제작 동시에 드라마 편성 영업 및 협찬광고, 저작물 판매를 직접 담당하고 있습니다.또한, 국내외 플랫폼 및 콘텐츠 판매 대행사와 판매 대행을 통하여 우수한 판매 네트워크를 확보하고 있으며, 이에 따라 당사는 콘텐츠 제작에 집중할 수 있는 환경을 구축하고, 다양한 콘텐츠 IP 확보를 통해 시장 입지를 강화하고 있습니다. 다. 판매전략 1) 국내 판매전략콘텐츠 제작은 KBS, JTBC, CJ 등 다양한 채널과의 편성 협의를 통해 제작하게 됩니다. 수요 요건으로는 시장의 평판 및 제작능력을 확인하며, 당사는 오랜 제작 경험과 노하우로 제작능력을 인정받고 있습니다. 또한, 우수한 기획력 및 신인 작가 개발로, 지상파, 종합편성채널, OTT 등 전통 미디어 및 디지털 등 다양한 플랫폼에 맞춤형 콘텐츠를 공급하고 있습니다.2) 글로벌 판매전략글로벌 전역의 OTT사, 방송사 및 방송사의 저작물 판매 대행사들과 강력한 네트워크를 보유하면서, 정기적인 협력 관계를 통해 저작물 판매를 진행하고 있으며, 현지공동제작 및 로컬 방송사의 공동제작을 통해 파트너쉽을 확대하고 있습니다. 또한, 정부 기관(한국콘텐츠진흥원 등)을 활용하여 다양한 방송영상콘텐츠 마켓을 통해 글로벌 비즈니스를 확대하고 있습니다. 라. 주요 매출처 연결실체의 주요 매출처는 다음과 같습니다. (단위 : 천원, %) 주요 매출처 금액 비율 금액 비율 금액 비율 (주)스튜디오드래곤 (주)채널에이 한국방송공사 (주)씨제이이엔엠 재벌집막내아들문화산업전문회사 (주)히든시퀀스 기타 합 계 ※ 주요 매출처는 총매출의 10% 이상 기준으로 작성하였습니다. 마. 수주상황 연결실체가 영위하는 사업은 수주 사업이 아닙니다. 주 사업인 콘텐츠 제작은 채널사와 편성확정을 통하여, 선 제작이 진행되며 제작 초반 제작비, 수익배분, 권리확보를 확정하는 계약을 진행하며, 계약 날인(확정)을 통해 매출을 확정합니다. (단위 : 천원) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 프로젝트 A 프로젝트 B 프로젝트 C 프로젝트 D 합 계 ※ 납기일자는 프로그램 방영일 및 방영 예정일을 기준으로 하였습니다. 프로그램 방영일은 방송편성일정에 따라 변경될 수 있습니다.※ 수주잔고 수량은 총 제작편수/ 회당금액을 기준으로 작성하였습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 연결실체의 주요 금융부채는 파생상품을 제외하고 차입금, 미지급금 및 기타채무로 구성되어 있으며 이러한 금융부채는 영업활동을 위한 자금을 조달하기 위해 발생하였습니다. 또한 연결실체는 영업활동에서 발생하는 대여금 및 수취채권, 매출채권 및 기타채권, 현금성자산을 보유하고 있습니다. 또한 당기손익-공정가치측정금융자산 및 기타포괄손익-공정가치측정금융자산을 보유하고 있습니다.연결실체의 금융자산 및 금융부채에서 발생할 수 있는 주요 위험은 시장위험, 신용위험 및 유동성위험입니다. 연결실체의 경영진은 위험관리를 감독하고 있습니다. 이러한 각각의 위험들을 관리하기 위하여 이사회에서 검토되고 승인된 원칙은 다음과 같습니다. 가. 시장위험 시장위험은 시장가격의 변화로 인하여 금융상품의 미래현금흐름에 대한 공정가치가 변동될 위험입니다. 시장위험은 환율위험, 이자율위험 및 기타 가격위험의 세 유형의위험으로 구성되어 있습니다. 시장위험에 영향을 받는 주요 금융상품은 차입금, 예금, 당기손익-공정가치측정금융자산, 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 및 파생상품입니다. 1) 이자율위험연결실체의 이자율 위험은 변동이자율이 적용되는 차입금에서 발생하는 현금흐름 이자 위험입니다. 2) 가격위험연결실체는 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 중 시장성 있는 지분증권과 관련하여 시장가격의 변동으로 인한 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 가격변동위험에 노출되어 있습니다. 연결실체의 경영진은 시장가격의 변동으로 인하여 상장지분상품의 공정가치 또는 미래현금흐름이
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변동할 위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 포트폴리오 내에서 중요한 투자자산의 관리는 개별적으로 이루어지고 있으며, 취득과 처분은 연결실체의 경영진이 승인하고 있습니다. 나. 신용위험 연결실체는 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고 있으며, 금융자산의 신용보강을 위한 정책과 절차를 마련하여 운영하고 있습니다. 연결실체는 신규 거래처와 계약시 공개된 재무정보와 신용평가기관에 의하여 제공된 정보 등을 이용하여 거래처의 신용도를 평가하고 이를 근거로 신용거래한도를 결정하고 있습니다. 연결실체는 주기적으로 거래처의 신용도를 재평가하여 신용거래한도를 재검토하고 담보수준을 재조정하고 있으며, 회수가 지연되는 금융자산에 대하여는 분기 단위로 회수지연 현황 및 회수대책이 보고되고 있으며 지연사유에 따라 적절한 조치를 취하고 있습니다. 연결실체는 매출채권과 계약자산에 대해 전체 기간 기대신용손실을 손실충당금으로 인식하는 간편법을 적용합니다. 기대신용손실을 측정하기 위해 매출채권과 계약자산은 신용위험 특성과 연체일을 기준으로 구분하였습니다. 기대신용손실에는 미래전망정보가 포함됩니다. 상각후원가로 측정하는 기타금융자산은 기타 채권으로 모두 신용위험이 낮은 것으로판단되며, 따라서 손실충당금은 12개월 기대신용손실로 인식하였습니다. 당기말과 전기말 현재 매출채권과 계약자산 및 기타채권의 연령 및 각 연령별로 손상된 채권금액은 다음과 같습니다. ① 당기말 (단위 : 천원) 구 분 기대손실율 채권잔액 손상된금액 장부가액 만기일 미도래(3개월 이하) 3~6개월 이하 6~12개월 이하 12개월 초과 합 계 ② 전기말 (단위 : 천원) 구 분 기대손실율 채권잔액 손상된금액 장부가액 만기일 미도래(3개월 이하) 3~6개월 이하 6~12개월 이하 12개월 초과 합 계 다. 유동성 위험 연결실체는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고현금유출예산과 실제현금유출액을 지속적으로 분석, 검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 연결실체의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다. 당기말 현재 비파생금융부채 잔존계약만기에 따른 만기분석은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 장부금액 계약상현금흐름 3개월 미만 3개월~1년 1년 초과 미지급금 기타지급채무 차입금 리스부채 합 계 라. 자본위험관리 연결실체의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다. 자본구조의 유지 또는 조정을 위하여 연결실체는 배당을 조정하거나, 부채감소를 위한 신주 발행 등을 실시하고 있습니다. 연결실체는 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있으며 이 비율은 총부채를 총자본으로나누어 산출하고 있으며 총부채 및 총자본은 재무제표의 금액을 기준으로 계산합니다. 연결실체는 외부적으로 강제된 자기자본규제의 대상은 아닙니다. 당기말과 전기말 현재 부채비율은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기말 전기말 총부채(A) 자본총계(B) 부채비율(A/B) 마. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래현황 1) 전환사채당기말 현재 전환사채의 내역은 없습니다. 바. 위험관리조직 현황 위험관리조직은 연결실체 내부적으로 별도로 존재하지 아니하며, 위험관리에 대한 내부운영 방침, 관리 및 절차 등은 시장위험별로 연결실체에서 관리를 하고 있으며 이에 대한 보고 및 내부 검토에 대해 관리팀은 내용을 공유받아 관리하고 있습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 구분 계약상대방 계약체결시기(계약기간) 계약의 목적 및 주요내용 주식수 보통주 투자 계약 (주)아티스트유나이티드 제3자배정 유상증자 결정- 신주발행가액 : 9,930원- 기준주가 : 11,031원- 기준주가 할인율 : 10%- 납입일 : 2024.03.20- 신주의 배당기산일 : 2024.01.01- 이사회결의일 : 2024.03.12 이정재 박인규 케이컬쳐제1호조합 ※ 제3자배정