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제품입니다. 나. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원) 구분 품목 2024년매출액 2023년매출액 2022년매출액 2021년매출액 제품매출 COK Board 합계 주) 상기 수치는 별도재무제표 기준입니다. 다. 주요 제품의 가격변동 추이 및 가격 변동 원인 당사의 각 제품은 고객사가 적용하는 장비의 사양에 따라 동일한 명칭을 가지고 있더라도 제품의 형상과 사이즈, 적용되는 가격이 제각기 상이합니다. 또한, 구체적인 가격변동사항은 다수의 경쟁사가 존재하는 소재 부품 업종 특성 상 영업적으로 보호되어야 할 필요가 있고, 다품종의 제품을 생산하고 있는 당사의 특성상 금액의 변동 추이가 일관성이 없을 뿐 아니라 유의미하지 않아 기재를 생략하였습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 매입 현황 (단위 : 백만원) 매입유형 품 목 구 분 2024년도 2023년도 2022년도 2021년도 원재료 SOCKET 국 내 수 입 국 내 수 입 PCB 국 내 수 입 기타 국 내 수 입 원재료 합계 국 내 수 입 소 계 상품 SOCKET 국 내 수 입 소 계 상품 합계 국 내 수 입 소 계 나. 원재료 가격변동 추이 공시대상 기간 중에 해당 사업부문의 수익성에 중요한 영향을 미치는 원재료의 가격변동은 없었으나 공급업체의 제작단가 변동 등의 요인이 단가 변동에 영향을 줄 수 있습니다. 원재료의 품목과 매입처는 영업기밀에 해당되어 기재가 부적절하다는 판단 하에 생략하였으며 당사와 특수한 관계는 없습니다. 다. 생산 및 생산설비에 관한 사항 생산능력 및 생산실적 당사 및 일본 자회사의 제품은 주문 생산 방식이며, 고객의 제작 사양에 따라 제품의 형태 및 특성 등이 확정되므로 제품별 생산능력이 유동적입니다. 또한 주문된 제품의 설계사양, 미세조립, 정밀가공, 도금사양, 전기적 특성과 작업 인원, 장비 가동 대수 등에 따라 변동되므로, 생산능력을 품목별로 산출하기가 어렵습니다. (2) 생산설비에 관한 사항 제조부문은 화성시 소재의 공장과 일본 사이타마현 소재의 공장이 있습니다. Change Over Kit, Burn in Board 및 Test Board는 화성 공장과 협력 파트너사에서 각종 기계장치 및 설비를 이용하여 제품을 생산하고 있으며, 일본 공장에서는 반도체 Test용 Socket을 생산하고 있습니다. (단위: 천원) 구 분 토지 건물 시설장치 차량운반구 기계장치 집기비품 건설중인 자산 합 계 기초 순장부금액 취득 처분 대체 감가상각비 환율변동 기말 순장부금액 주) 상기 수치는 연결재무제표 기준입니다. (3) 생산 시설 및 설비 등에 관한 투자 현황2024년 12월 16일 경기도 화성시 반월동 107번지 외 3필지에 대해 공장 증축공사 계약이 체결되었습니다. 자세한 사항은 2024년 12월 16일 공시된 신규시설투자등 공시를 참고하시기 바랍니다. (단위: 천원) 구 분 내 용 계약일자 투자금액 신규시설투자 사업확장에 따른 제품생산능력 확대 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 : 백만원, %) 매출유형 품 목 2024년도(제22기) 2023년도(제21기) 2022년도(제20기) 2021년도(제19기) 금액 비중 금액 비중 금액 비중 금액 비중 제품 COK 수 출 내 수 합 계 제품 Board 수 출 내 수 합 계 제품 Socket 수 출 내 수 합 계 합 계 수 출 내 수 합 계 주) 상기 수치는 별도재무제표 기준입니다. 나. 주요매출처 (단위 : 백만원, %) 매출처명 2024년도(제22기) 2023년도(제21기) 2022년도(제20기) 2021년도(제19기) 금액 비중 금액 비중 금액 비중 금액 비중 A사 B사 C사 D사 기타 합 계 주) 상기 수치는 별도재무제표 기준입니다 다. 판매조직 판매조직 현황.jpg 판매조직 현황 당사의 영업조직은 크게 A사(국내 IDM)와 그외 업체로 구분하여 2개의 본부를 운영하고 있습니다. 기술영업1본부의 1팀은 A사(국내 IDM)의 메모리 사업부, 비메모리 사업부 및 BIB 사업부를 각 1그룹, 2그룹 및 3그룹으로 나누어 담당하고 있으며, 2팀은 B사(중국 IDM) 생산법인
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및 중국 현지 업체를 대상으로, 3팀은 국내 OSAT 업체, H사(국내 IDM), 해외 고객사를 담당하고 있습니다. 각 영업팀은 고객사와의 기술미팅 및 견적, 수주만이 아닌 제품의 납품, 기술문의 대응 등의 업무진행 및 고객사와 당사와의 창구 역할 등을 수행하고 있으며, 직접적인 수주 영업활동 외에도 잠재 고객사 발굴을 위해 업계 유관 전시회 참가 및 브랜드 관리등 마케팅 활동도 병행 중입니다. 라. 판매경로 당사의 판매 경로는 국내 사업팀과 해외 사업팀으로 구분 됩니다. 해외는 해외사무소를 통한 현지 고객사로의 직접 판매와 해외 현지 바이어를 통한 직접판매 또는 대리점을 통한 판매 등으로 다양하게 대응하고 있으며, 국내는 내수와 관련하여 전략적 기술영업판매를 통해 개발 초기부터 양산까지 신속하게 대응하고 있습니다. 마. 판매전략 당사의 제품은 특정한 고객(반도체 제조업체 및 반도체 테스트 업체)를 대상으로 기술개발의 신속성, 품질개선 및 고객의 니즈에 신속 대응하는 능력에 의해 영업 활동의 성패가 달려 있습니다. 당사의 경쟁력은 반도체 테스트를 위해 필요한 COK, Socket, Board Solution을 모두 제공할 수 있는 기술력과 경쟁력을 가진 업체 입니다. 이에 당사는 관련 제품군에 따른 별도의 연구 조직을 두어서 개발의 지속성을 수행하고, 전문기술 대응과 즉각적인 사후관리가 될 수 있도록 품질관리팀과 영업팀 내 A/S 지원인력을 통해 고객 관리를 하고 있습니다. 또한 고객사의 다양한 니즈를 대응하기 위해 사전 샘플제작, 내부 테스트, 품질 보증 시스템 구축을 선제작하는 시스템 구축을 통해 고객 만족 극대화를 실현 중입니다. 해외시장은 국내시장에 비해 지리적, 언어적, 문화적인 차이로 국내시장에 비해 진입장벽이 높다고 할 수 있으나, 지속적인 전시회 활동과 현지 에이전트를 통한 판매와 현지업체에 직접 판매 등으로 다양하게 대응하고 있습니다. 바. 수주상황 당사는 고객사로부터 다품종의 발주가 수시로 이루어지며 발주 이후 기존 양산제품은 10일 이내, 특별 주문은 2주~4주 이내로 단기간 내에 생산되어 출고되는 특성이 있습니다. 따라서 수주일자 및 납기일자를 특정하기가 어렵습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 시장위험 (1) 외환위험 회사는 국제적으로 영업활동을 영위하고 있기 때문에 외환위험, 특히 USD 및 JPY와관련된 환율 변동 위험에 노출되어 있습니다. 외환위험은 주로 인식된 자산과 부채와관련하여 발생하고 있습니다. 회사는 외화로 표시된 채권과 채무를 관리하는 시스템을 운영하고 있으며, 외화 표시 채권ㆍ채무와 관련된 환노출을 평가, 관리 및 보고하고 있습니다. (가) 환위험에 대한 노출 당기말 및 전기말과 현재 외환위험에 노출되어 있는 외화자산, 부채의 내역 및 원화환산액은 다음과 같습니다. (원화단위: 천원, 외화단위: USD, JPY, CNY) 구 분 화폐단위 당기말 전기말 외화금액 원화환산액 외화금액 원화환산액 자산 현금및현금성자산 USD JPY 매출채권 USD JPY 기타금융자산 JPY 합 계 부채 매입채무 USD JPY 차입금 JPY 리스부채 JPY 기타금융부채 JPY 합 계 (나) 민감도 분석회사는 내부적으로 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있으며, 당기말과 전기말 현재 다른 모든 변수가 일정할 경우 각 외화에 대한 원화환율 10% 변동이 회사의 법인세차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD JPY 합 계 (2) 이자율위험변동금리부 금융상품의 이자율 변동위험은 시장금리 변동으로 인한 연결재무상태표 항목의 가치변동(공정가치) 위험과 투자 및 재무활동으로부터 발생하는 이자수익, 비용의 현금흐름이 변동될 위험으로 정의할 수 있습니다. 이러한 연결회사의 이자율 위험은 주로 예금 및 변동금리부 조건의 차입금 및 사채에서 비롯되며, 회사는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 금융비용의 최소화를 위한 정책을 수립 및 운용하고 있습니다. 나. 신용위험 신용위험은 회사 차원에서
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관리되고 있습니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 판매 거래처에 대한 신용위험뿐 아니라 현금및현금성자산, 파생금융상품 및 은행 및 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니다. 연결회사는 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고 있으며 주기적으로 거래처의 신용도를 재평가하여 신용거래한도를 재검토하고 있습니다.회사는 신용위험을 관리하기 위하여 다음과 같은 정책과 절차를 마련하여 운영하고 있습니다. 수취채권과 관련하여 연결회사는 신규 거래처와 계약시 공개된 재무정보와 신용평가기관에 의하여 제공된 정보 등을 이용하여 거래처의 신용도를 평가하고 이를 근거로 신용거래한도를 결정하고 있으며, 일부 수취채권에 대해서 보험계약체결, 담보 또는 지급보증을 제공받고 있습니다.한편, 회사는 은행 등의 금융기관에 현금및현금성자산 등을 예치하고 있습니다. 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 은행 및 금융기관의 경우, 독립적인 신용등급기관으로부터의 신용등급이 일정 수준 이상인 경우에 한하여 거래를 하고 있습니다. 다. 유동성위험 회사는 미사용 차입금 한도를 적정 수준으로 유지하고, 영업 자금 수요를 충족시키기위해 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링하고 있습니다.경영진은 예상현금흐름에 기초하여 추정되는 현금 및 현금성자산과 차입금 한도 약정을 모니터링하고 있습니다. 또한 연결회사의 유동성 위험 관련 정책은 주요 통화별필요 현금흐름을 추정하여 이를 충족하기 위한 유동성 자산의 현황을 고려하고, 유동성비율을 내부 및 외부 감독 기관 등의 요구사항을 충족하고 자금조달계획을 실행하기 위해 관리합니다. (1) 만기분석회사는 순운전자본 및 현금 관리 시스템을 강화하고 모니터링함으로써 유동성을관리하고 있습니다. 연결회사의 운전자본관련 정책은 연결회사가 유동성을 확보할 수 있는 운전자본을 유지하는 것을 요구하고 있습니다. 연결회사는 필요로 하는 매일의 현금 및 현금성자산 등 운전자본 필요액을 추정 및 관리하고 있으며 엄격한 규율이 지켜지고 있는 금융기관으로부터 조달하고 있습니다. 또한 유동성관리를 위하여 연결회사는 금융기관들과 자금차입약정 등을 맺고 있습니다.회사 금융부채의 계약상 만기일까지의 잔여기간에 따라 만기별로 구분한 표는 다음과 같습니다. 아래 표에 표시된 현금흐름은 현재가치 할인을 하지 않은 명목금액으로서, 지급을 요구받을 수 있는 기간 중 가장 이른 일자를 기준으로 작성되었습니다. (가) 당기말 (단위: 천원) 구 분 3개월 미만 3개월-1년 미만 1년 초과 합 계 차입금 (*1) 전환사채 매입채무 미지급비용 (*2) 기타유동금융부채 기타비유동금융부채 리스부채 (*1) 합 계 (*1) 추정 이자비용이 포함되어 있습니다.(*2) 종업원 관련 부채는 금융부채의 정의를 만족하지 않아 제외하였습니다.(나) 전기말 (단위: 천원) 구 분 3개월 미만 3개월-1년 미만 1년 초과 합 계 차입금 (*1) 매입채무 미지급비용 (*2) 기타유동금융부채 기타비유동금융부채 리스부채(*1) 합 계 (*1) 추정 이자비용이 포함되어 있습니다.(*2) 종업원 관련 부채는 금융부채의 정의를 만족하지 않아 제외하였습니다. 라. 자본위험관리 회사의 자본관리는 건전한 자본구조의 유지를 통한 주주이익의 극대화를 목적으로 하고 있으며, 최적 자본구조 달성을 위해 부채비율, 순차입금비율 등의 재무비율을 매월 모니터링하여 필요할 경우 적절한 재무구조 개선방안을 실행하고 있습니다.회사는 자본조달비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 자본조달비율은 순부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있습니다. 순부채는 총차입금(연결재무상태표의장단기차입금 포함)에서 현금및현금성자산을 차감한 금액이며 총자본은 연결재무상태표의 자본에 순부채를 가산한 금액입니다.보고기간 말 자본조달비율은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 총차입금(A) 차감: 현금및현금성자산(B) 순부채(A-B) 자본총계(C) 총자본(A-B+C) 자본조달비율(순부채/총자본) (*)
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(*) 전기말 순부채가 음수이므로 자본조달비율은 생략하였습니다. 마. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 제1회 전환사채발행과 관련한 주요 조건은 아래와 같습니다. 계약(상품)의 명칭 주식회사 티에프이 제1회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행일 만기일 액면가액 발행가액 이자지급방법 본 사채의 표면이자는 연 0.00%이며, 별도의 이자지급기일은 없는 것으로 한다. 표면이자율 만기이자율 원금상환방법 만기까지 보유하고 있는 본 사채의 전자등록금액에 대하여는 만기일에 전자등록금액의 100%에 해당하는 금액을 일시 상환한다.단, 상환기일이 영업일(공휴일이 아닌 날로서 서울에서 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며, 다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만이 영업하는 날은 제외한다, 이하 같다.)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하되, 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 전환시 발행할 주식(최초 발행시점 기준) 주식회사 티에프이 기명식 보통주 966,184주 전환비율(%) 최초 발생시 전환가액(원/주) 31,050원 전환청구기간 시가하락에 따른전환가액 조정 (1) 본 사채를 소유한 자가 전환권 행사청구를 하기 이전에, 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자를 하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하거나, 무상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 또는 기타 무상신주의 분배 또는 발행을 하는 경우에는 다음과 같이 전환가액을 조정한다. 본 목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 무상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 기타 무상신주의 분배 또는 발행 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.조정후 전환가액 = 조정전 전환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]A : 기발행주식수B : 신발행주식수C : 1주당 발행가격D : 1주당 시가1) 다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부 사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다.2) 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 무상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 또는 기타 무상신주의 분배 또는 발행의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채발행시 전환 가격 또는 행사가액으로 한다.3) 위 산식에서 "1주 당 시가"라 함은 당해 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가또는 이론권리락 주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 계산한 기준주가)로 하며, 위의 산식에 의한 조정 후 행사가액의 호가단위 미만은 상위 호가로 절상한다. (2) 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 사채 전액이 전환되어 주식으로 발행되었더라면 사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 사유가 중복하여 발생할 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가액을 조정한다. 전환가액의 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식 분할 및 병합 등의 기준일로 한다.(3) 감자, 주식병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 조정비율 만큼 상향하여 반영한 가액을 전환가액으로 한다. 단, 감자, 주식 병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 발행 및 공시규정 제5-22조 제1항 본문에 의하여 산정(동조 제1항 제3호는 제외한다)한 가액(이하 "산정가액")이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자,주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.(4) 위 (1)목 내지 (3)목에 의하여 조정된 전환가액이
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발행회사의 보통주의 액면가이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채에 부여된 전환권의 행사로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할수 없다. 옵션에 관한 사항 [조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 36개월이 되는 날(해당일이 영업일이 아닌 경우 그 익영업일을 말함) 및 그 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급일")에 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환할 것을 발행회사에 청구할 수 있다. 이 경우 발행회사는 본 사채의 전자등록금액과 함께 전자등록금액에 대하여 조기상환지급일에 지급하여야 한다. 단, 조기상환지급일이 영업일이아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환한다.[매도청구권(Call Option)에 관한 사항]2025년 02월 08일부터 2026년 02월 08일까지 매 3개월마다 발행회사는 인수인이 보유하고 있는 본 사채를 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 제3자(이하 "매수인")에게 매도하여 줄 것을 인수인에게 청구할 수 있으며, 인수인은 발행회사의 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다. 단, 발행회사는 인수인에 대하여 인수인이 본건 사채 발행 당시 인수한 본건 사채 발행가액의 40%를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다. 또한, 매도청구권 행사로 발행회사의 최대주주 및 그 특수관계인(이하 "최대주주등")이 본 사채 발행 당시 발행회사의 최대주주등의 각 지분율을 초과하여 발행회사의 주식을 취득할 수 없으며, 발행회사가 매도청구권 행사로 취득한 본 사채를 최대주주등에게 매도하는 경우 최대주주등은 본 사채 발행 당시 해당 최대주주등의 각 지분율을 초과하여 발행회사의 주식을 취득할 수 없다. 또한 본 계약 제3조 제25항에 정한 발행회사의 기한의 이익 상실에 관한 사유가 발생하여 인수인이 본 사채의 기한의 이익 상실을 선언한 경우에는 인수인은 발행회사의 매도청구권을 보장하지 않는다. 주)자세한 사항은 2024년 02월 06일 공시된 주요상황보고서(전환사채권발행결정)를참고하시기 바랍니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 등 체결일 거래상대방 계약명 계약기간 계약상의 주요 내용 케이원산업 주식회사 유형자산양수 2024.03.29.까지 현금 지급 사업 확장을 위한 공장부지(경기 화성시 반월동 107, 108) 추가 확보 프라임건설(주) 신규시설투자 사업확장에 따른 제품생산능력 확대를 위한 신축공장 준공 (반월동 107번지 외 3필지) 나. 연구개발활동 (1) 연구개발조직당사는 2008년 10월 기업부설연구소를 인정받아 계속해서 발전하는 반도체 산업에 선제적 대응을 통해 고객과 함께 성장해 왔습니다. 더 큰 도약을 위하여 R 인력의 충원과 연구개발 활동을 위한 R Center를 건립하여, 연구개발 품목 구분 및 업무효율화를 위해 2022년 2월 제2 기업부설 연구소를 설립, 3월 과학기술정보통신부 산하 한국산업기술진흥협회의 인정을 받았으며 2023년 1월 제3 기업부설 연구소를 설립, 1월 과학기술정보통신부 산하 한국산업기술진흥협회의 인정을 받았습니다. 구분 업무내용 제1기업부설연구소 Memory/ System(비메모리) 반도체 패키지를 테스트하는데 필요한 Change Over Kit, Test Socket 개발 및 테스트관련 시스템 개발 제2기업부설연구소 우수한 연구 인력 양성 및 System LSI/ Foundry Test Board 개발과 반도체 메모리 테스트 장비관련 분야의 H/W, S/W 개발 연구 제3기업부설연구소 반도체 Test Socket 개발, Test Socket用 원재료 및 자재 개발, Test Socket 분석, Test Socket用 원재료 물성 분석 및 평가 장비개발 [연구개발인력 증감표] (단위: 명) 구 분 직위 기초 증가 감소 기말 2021년도 임원 外 수석 책임 선임 주임 연구원 계 2022년도 임원 外 수석 책임 선임 주임 연구원 계 2023년도 임원 外 수석 책임 선임 주임 계 2024년도 임원 外 수석
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책임 선임 주임 계 (2) 연구개발비용 (단위: 천원) 과 목 2024년도(제22기) 2023년도(제21기) 2022년도(제20기) 2021년도(제19기) 연구개발비용 계 (정부보조금) 연구개발비용 계 (정부보조금 차감 후) 회계처리 경상연구개발비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 주1) 매출액 대비 연구개발비 비율은 정부보조금(국고보조금)을 차감하기 전의 연구개발비용 지출 총액을 기준으로 산정 하였습니다. 주2) 상기 수치는 별도재무제표 기준입니다. (3) 연구개발 실적 연구과제명 주관부서 연구기간 정부출연금 관련제품 비고 열매채 유로해석을 이용하여 급속 온도가변이 가능한 Automotive 반도체검사용 능동온도제어 Test Handler Head 및 Test System 개발 중소벤처기업부 과제 완료 MG Alloy 적용한 경량화 Heat Spreader Board 개발 경기도 74,579(천원) 과제 완료 실리콘 혼합소재로 초미세 PCR CONTACTOR 및 MULTI PIN TESTER 개발 중소벤처기업부 (천원) 초미세 PCR 과제 완료 5G용 반도체 특성 테스트 위한 초고주파(120GHz) 고내구성 가압전도성필름 (Pressure Conductive Film) 소켓 소재부품 핵심기술개발 산업통상자원부 (천원) 고주파 PCR 과제 완료 7. 기타 참고사항 가. 상표 관리정책 및 고객관리 정책 등이 사업에 미치는 중요한 영향 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 특허권, 실용실안권, 의장권, 상표권 및 저작권 등 지적재산권 보유현황 번호 구분 내용 권리자 출원일 등록일 만료일 출원국 특허 반도체 패키지 인서트 장치 ㈜티에프이 대한민국 특허 소켓 조립체 ㈜티에프이 대한민국 특허 반도체 패키지 인서트 ㈜티에프이 대한민국 특허 반도체 패키지 인서트 ㈜티에프이 대한민국 특허 반도체패키지의 충격 방지용 진공흡착피커 ㈜티에프이 대한민국 특허 이젝트핀을 이용한 반도체패키지 테스트용 진공흡착피커 ㈜티에프이 대한민국 특허 반도체패키지 인서트캐리어 ㈜티에프이 대한민국 특허 테스트 핸들러용 자동 정렬 접촉연결유닛 ㈜티에프이 대한민국 특허 테스트 핸들러용 자동 정렬 접촉연결유닛 ㈜티에프이 대한민국 특허 반도체용 테스트 소켓 ㈜티에프이 대한민국 특허 반도체용 테스트 소켓 ㈜티에프이 대한민국 특허 반도체 패키지 테스트용 인서트 캐리어 및 그의 제조 방법 ㈜티에프이 대한민국 특허 반도체 패키지 흡착용 픽커 ㈜티에프이 대한민국 특허 반도체 패키지 테스트용 캐리어 모듈 ㈜티에프이 대한민국 특허 캐리어에 수용된 반도체 패키지를 가압하기 위한 푸셔 및 그를 구비하는 푸셔-캐리어 어셈블리 ㈜티에프이 대한민국 특허 반도체 패키지 테스트용 소켓 모듈 ㈜티에프이 대한민국 특허 반도체 패키지용 인서트 캐리어 및 그를 구동하는 래치 오픈 플레이트 ㈜티에프이 대한민국 특허 원터치 체결 어셈블리 및 그를 구비하는 원터치 착탈형 버퍼 어셈블리 ㈜티에프이 대한민국 특허 서로 탈착 가능하게 체결된 복수의 플레이트 어셈블리 및 그를 이용한 캠플레이트 어셈블리 ㈜티에프이 대한민국 특허 대상물에 탈착 결합 가능한 플레이트 어셈블리 및 그를 이용한 래치 오픈 플레이트 어셈블리 ㈜티에프이 대한민국 특허 반도체 패키지용 플로팅 인서트 ㈜티에프이 대한민국 특허 반도체 패키지 테스트용 도킹 플레이트 및 그를 구비하는 반도체 패키지 테스트 어셈블리 ㈜티에프이 대한민국 특허 반도체 패키지를 흡착 및 가압하기 위한 디바이스 ㈜티에프이 대한민국 특허 반도체 패키지를 흡착 및 가압하기 위한 디바이스 ㈜티에프이 대한민국 디자인 반도체 테스트장치의 에어댐퍼용 부재 ㈜티에프이 대한민국 특허 반도체 패키지 흡착 가압 장치 ㈜티에프이 대한민국 특허 테스트 핸들러용 자동 정렬 접촉연결유닛 ㈜티에프이 대한민국 특허 반도체 패키지 테스트용 소켓 어셈블리 ㈜티에프이 대한민국 특허 반도체 패키지 테스트용 지지 디바이스 및 그를 구비하는 인서트 캐리어 ㈜티에프이 대한민국 특허 번인 보드 테스트 지그 ㈜티에프이 대한민국 특허 반도체 패키지
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테스트 보드 및 그를 구비하는 반도체 패키지 테스트용 보드 어셈블리 ㈜티에프이 대한민국 특허 릴레이 소켓, 릴레이 소켓 모듈, 및 반도체 패키지 테스트 보드 어셈블리 ㈜티에프이 대한민국 특허 반도체 패키지 테스트 소켓 및 그를 구비하는 반도체 패키지 도킹 플레이트 ㈜티에프이 대한민국 특허 반도체 패키지 테스트 소켓 모듈 및 반도체 패키지 도킹 플레이트 ㈜티에프이 대한민국 특허 반도체 패키지 흡착 픽커 어셈블리 ㈜티에프이 대한민국 특허 반도체 패키지 테스트용 소켓 모듈 ㈜티에프이 대한민국 특허 반도체 패키지 테스트용 인서트 캐리어 ㈜티에프이 대한민국 특허 스트로크 확대형 볼 플런저 ㈜티에프이 대한민국 특허 인서트 캐리어 래치 오픈 디바이스 ㈜티에프이 대한민국 특허 반도체 패키지 흡착 가압 장치 ㈜티에프이 대한민국 특허 반도체 패키지 테스트용 원터치 체결형 소켓 어셈블리 ㈜티에프이 대한민국 특허 반도체 패키지 테스트용 소켓 어셈블리 ㈜티에프이 대한민국 특허 반도체 패키지용 픽업 블레이드 어셈블리 및 그에 사용되는 반도체 패키지용 픽업 모듈 ㈜티에프이 대한민국 특허 반도체 패키지 흡착 픽커 어셈블리 ㈜티에프이 대한민국 특허 반도체 패키지 테스트용 소켓 모듈 ㈜티에프이 대한민국 특허 반도체 패키지 테스트용 소켓 모듈 ㈜티에프이 대한민국 특허 온도 조절 가능한 반도체 패키지 흡착 컨택 모듈 ㈜티에프이 대한민국 특허 반도체패키지 테스트용 소켓모듈 및 그를 구비하는 반도체패키지 도킹플레이트 ㈜티에프이 대한민국 특허 반도체 패키지 흡착 가압 장치 및 그에 사용되는 센터링 유닛 ㈜티에프이 대한민국 특허 반도체 패키지 테스트용 소켓 모듈 ㈜티에프이 대한민국 특허 반도체 패키지 테스트 장치 및 반도체 패키지 테스트용 소켓 테스트 장치 ㈜티에프이 대한민국 특허 반도체 테스트와 관련된 소켓 모듈 ㈜티에프이 대한민국 특허 푸셔의 접촉력을 측정하기 위한 지그 ㈜티에프이 대한민국 특허 반도체 패키지 테스트 보드 ㈜티에프이 대한민국 디자인 반도체 시험기판용 커넥터 ㈜티에프이 대한민국 디자인 반도체 시험기판용 커넥터 ㈜티에프이 대한민국 디자인 번인 보드용 전기 커넥터 ㈜티에프이 대한민국 디자인 번인 보드용 전기 커넥터 ㈜티에프이 대한민국 디자인 무선주파수 반도체칩 테스트 모듈용 베이스 프레임 ㈜티에프이 대한민국 디자인 무선주파수 반도체칩 테스트 모듈용 베이스 프레임 ㈜티에프이 대한민국 디자인 무선주파수 반도체칩 테스트 모듈용 베이스 프레임 ㈜티에프이 대한민국 디자인 무선주파수 반도체칩 테스트 모듈용 케이블 브라켓 ㈜티에프이 대한민국 디자인 무선주파수 반도체칩 테스트 모듈용 도킹 플레이트 ㈜티에프이 대한민국 디자인 무선주파수 반도체칩 테스트 모듈용 도킹 플레이트 ㈜티에프이 대한민국 디자인 무선주파수 반도체칩 테스트 모듈용 워크 프레스 ㈜티에프이 대한민국 디자인 무선주파수 반도체칩 테스트 모듈용 워크 프레스 ㈜티에프이 대한민국 특허 반도체 패키지 테스트용 인서트 캐리어 ㈜티에프이 대한민국 특허 반도체 패키지 테스트용 소켓 어셈블리 및 그를 구비하는 반도체 패키지 도킹 플레이트 ㈜티에프이 대한민국 특허 반도체 패키지 흡착 픽커 어셈블리 ㈜티에프이 대한민국 특허 래치 오픈 플레이트 검사용 지그 ㈜티에프이 대한민국 특허 반도체 패키지 테스트용 소켓에서 고정 핀을 분리하기 위한 지그 ㈜티에프이 대한민국 특허 반도체 패키지 테스트용 흡착형 소켓 모듈 ㈜티에프이 대한민국 디자인 반도체 패키지 테스트용 소켓 어셈블리 ㈜티에프이 대한민국 디자인 반도체 패키지 테스트용 소켓 모듈 ㈜티에프이 대한민국 특허 반도체 패키지 테스트용 흡착형 소켓 모듈 ㈜티에프이 대한민국 특허 반도체 패키지 픽커 어셈블리 및 그에 사용되는 흡착 모듈 ㈜티에프이 대한민국 특허 반도체 소자 테스트용 러버 소켓 ㈜티에프이 대한민국 디자인 반도체 번인 보드 ㈜티에프이 대한민국 디자인 반도체 번인 보드용 히트싱크 ㈜티에프이 대한민국 디자인 반도체 번인 보드용 더트 보드 ㈜티에프이 대한민국 특허 반도체 테스트소켓용 전도성 금속막 코팅된 판상형 니켈 분말소재의 제조방법 ㈜티에프이 대한민국 디자인
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반도체 번인 보드용 프레임 ㈜티에프이 대한민국 특허 반도체 소자 테스트용 러버 소켓 및 그의 제조 방법 ㈜티에프이 대한민국 특허 반도체 소자 테스트용 러버 소켓 및 러버 소켓용 도전성 부재 ㈜티에프이 대한민국 특허 러버 소켓용 도전성 부재 제조 방법 ㈜티에프이 대한민국 특허 반도체 패키지 테스트용 흡착형 소켓 모듈 ㈜티에프이 대한민국 특허 반도체 패키지 테스트 소켓 장착용 지그 ㈜티에프이 대한민국 특허 반도체 패키지 테스트용 흡착형 소켓 모듈, 반도체 패키지 테스트용 흡착 디바이스, 및 반도체 패키지 테스트용 흡착패드 ㈜티에프이 대한민국 특허 반도체 패키지 흡착용 픽커 어셈블리 ㈜티에프이 대한민국 특허 인서트 캐리어 래치 오픈 디바이스 ㈜티에프이 출원중 대한민국 특허 반도체 소자 테스트용 소켓 ㈜티에프이 출원중 대한민국 국제디자인 반도체 번인 보드 ㈜티에프이 대만 특허 반도체 소자 테스트 소켓, 그에 사용되는 중공형 다공성 도전 입자, 그리고 도전 입자의 제조 방법 ㈜티에프이 출원중 대한민국 특허 반도체 패키지 매뉴얼 테스트 모듈 ㈜티에프이 출원중 대한민국 특허 반도체 소자 테스트용 소켓 ㈜티에프이 출원중 대한민국 특허 번인 보드의 열 분포를 확인하기 위한 반도체 패키지 발열 모사 유니트 및 그를 이용한 번인 보드의 열 분포 획득 방법 ㈜티에프이 출원중 대한민국 특허 반도체 소자 테스트용 소켓 ㈜티에프이 출원중 대한민국 특허 반도체 소자 테스트용 소켓 ㈜티에프이 출원중 대한민국 특허 반도체 소자 테스트용 소켓 ㈜티에프이 출원중 대한민국 특허 테스트 기능을 갖는 전자부품 캐리어 ㈜티에프이 출원중 대한민국 디자인 무선주파수 반도체칩 테스트 모듈용 도킹 플레이트 ㈜티에프이 대한민국 국제출원 번인 보드의 열 분포를 확인하기 위한 반도체 패키지 발열 모사 유니트 및 그를 이용한 번인 보드의 열 분포 획득 방법 ㈜티에프이 출원중 대한민국 특허 기계식 릴레이를 이용한 반도체 디바이스 검사장치 및 이를 이용한 반도체 디바이스 검사 방법 ㈜티에프이 출원중 대한민국 특허 전자부품 테스트용 테스트 트레이 ㈜티에프이 출원중 대한민국 특허 저손실 전압 레귤레이터용 전압 손실 보상 모듈 및 이를 이용한 전압 손실 보상 장치 ㈜티에프이 출원중 대한민국 특허 전자부품 가압을 위한 푸셔 어셈블리 및 이를 이용한 전자부품 테스트 장치 ㈜티에프이 출원중 대한민국 특허 ESD 방지를 위한 인서트 캐리어 ㈜티에프이 출원중 대한민국 디자인 발열 모사 유니트 제작용 금형 ㈜티에프이 출원중 대한민국 특허 소켓 하우징 및 그의 포켓 교체용 지그 ㈜티에프이 출원중 대한민국 특허 소켓 하우징 및 그의 포켓 교체용 지그 ㈜티에프이 출원중 대한민국 디자인 반도체 테스트 소켓 하우징용 분리형 포켓 ㈜티에프이 출원중 대한민국 특허 타이어 스마트센서용 테스트 지그 ㈜티에프이 출원중 대한민국 특허 반도체 패키지용 매뉴얼 테스트 디바이스 ㈜티에프이 출원중 대한민국 다. 사업영위에 중요한 영향을 미치는 법규 및 규제사항 당사는 보고서 제출일 기준 현재 해당사항이 없습니다. 라. 사업영위와 관련하여 환경물질의 배출 또는 환경보호와 관련 규제 준수 여부 및 환경개선설비에 대한 자본지출 계획 당사는 보고서 제출일 기준 현재 해당사항이 없습니다. 마. 시장여건 및 영업의 개황 (1) 업계의 현황세계 반도체 업계는 반도체 설계 공정을 시작으로, 파이널 테스트까지 각 공정 별로 구분되어 상호 협력하는 생태계입니다. 일반적으로, 반도체 설계 전문 기업, 반도체 생산 기업, 반도체 조립 및 테스트 전문 기업으로 구분하며 각각 Fabless, IDM (Integrated Device Manufacturer), OSAT (Out-Sourcing Assembly Test)로 나뉘어 각분야 별 독자적 전문성과 상호 부족 사항을 보충하는 상보성이 공존하는 특성이 있습니다.당사는 반도체 제조 공정 가운데 반도체 조립 공정 후, 반도체 디바이스의 기능과 성능을 테스트하는 후 공정 부문에서 상품과 서비스를 제공하고 있습니다. 반도체 테스트 공정은 반도체 디바이스 개별 스스로가 구현해야 하는 기능과
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성능, 내구성을 기준으로 파이널 테스트 공정과 신뢰성 테스트 공정, 그리고 주변 부품과의 상호 작용을 통한 최종 목표 기능과 성능을 확인하는 SLT (System Level Test) 공정과 SET 모사 테스트로 구분됩니다. 파이널 테스트 공정과 신뢰성 테스트 공정은 반도체 디바이스 개별 단위의 대량 생산 체제를 필요로 하며, 테스트 시스템, 핸들러, COK등 3가지 핵심 요소로 구성되어 있습니다. 테스트 조건과 기능, 허용 오차와 기준을 설정하고, 테스트 결과를 비교, 분석 및 판단하는 '테스트 시스템’과 개별 반도체 디바이스가 테스트되도록 기계적 운반 기능과 고온, 상온, 저온 등 온도 환경 정보를 테스트 시스템에 제공하는 '핸들러’, 반도체 디바이스의 안정적인 테스트 환경을 구현하는 'COK’가 정밀하고 안정적인 상태를 유지하여야 합니다. 특히, '테스트 자원’은 테스트 시스템과 핸들러가 갖는 범용성에 비해 반도체 디바이스의 물리적인 크기, 기능과 성능에 따라 맞춤형 제조가 필요한 독립성이 있습니다. '테스트 자원’는 반도체 디바이스 테스트 시작과 결과를 시스템에 전달 (Interface)하는 'Test Board’, 개별 반도체 디바이스의 연속 생산을 위한 컨택 매개체로서 '테스트 소켓’ 정밀하고 안정적인 컨택을 구현하는 'COK’ 3개 요소로 구분되며, 당사는 테스트 자원 3개 요소를 모두 개발, 양산하는 전문 회사입니다. 특히, 소품종 대량 생산이 특징인 메모리 반도체 시장과 다품종 소량 생산이 특징인 시스템 반도체 시장을 모두 목적 시장으로 하며, 고객 맞춤형 솔루션을 포함한 테스트 자원 Total Solution을 국내와 해외 각 고객에게 제공하는 가교 역할을 수행 중입니다.테스트 자원은 반도체 디바이스의 수요와 공급 등 산업, 경제적 흐름, 신기술과 신제품 개발의 기술 이해력, 생산 효율과 품질 향상의 혁신 탄력성, 고객 요구 납기에 신속한 대응이 필요한 시의 적절성에 큰 영향을 받습니다. 주요 매출처는 IDM으로 대표되는 A사(국내 IDM)와 C사(국내 IDM) 및 국내외 OSAT, Fabless와 같이 반도체 각 분야별 고객사로 다양하게 분포하고 있습니다. ① 산업의 성장성 1940년 대 중 후반, 포탄의 탄도 계산기에서 시작해, 1980년대 PC (Personal Computer)로의 저변확대에 이르는 약 40년 동안 PC 시장의 저변화와 상업적 성장은 반도체가 시장을 형성하는 토대가 되었으며, 계속해서 신기술과 신제품 개발, 생산성 혁신 등 양적, 질적 성장은 컴퓨팅 기술의 첨단화를 견인하여 상호 선 순환하는 체계를 형성하는 산업으로 자리 매김 하게 되었습니다. 반도체 산업은 반도체 설계 산업, 자율 주행 차량, IoT (Internet of Thing, AI (Artificial Intelligence),대용량 저장장치 및 Server 사업, 5G connectivity 등으로 확대되어 전방, 후방 산업을 비롯한 파생 산업과 새로운 일자리를 창출하는 선순환 생태계로 진화를 거듭하고 있습니다. WSTS(세계반도체시장통계기구)는 2025년 반도체 시장 규모를 2024년 대비 11.2% 증가한 6,970억불로 전망하였으며, 이 중 메모리 반도체는 전년대비 약 81%, 로직 반도체는 16.9% 성장할 것으로 예상했습니다. 또한, 지역적으로는 북미시장은 38.9%, 아시아/태평양 시장은 17.5% 증가할 것으로 설명하였으며, 유럽시장은 6.7% 감소할 것으로 내다보았습니다. ② 경기 변동성당사가 공급하는 제품은 반도체 디바이스 제조 공정 가운데 반도체 디바이스 조립 공정 이후, 개별 성능 시험과 주변 부품과의 상호 작용 시험 공정인 '테스트 공정’등에사용되는 제품으로 여러 사업분야에서 매출이 발생하고 있습니다. 당사는 반도체 및 IT 기업 등 고객 맞춤형으로 제품을 설계, 제작해 성수기와 비수기 변동폭이 다른 업종에 비해 적습니다. 그러나 경기하강 시점에 관련 고객사의 급격한 투자규모 축소 및 수주하락으로 매출 감소가 발생할 수 있습니다. (2) 규제 환경 당사가 주력 생산 중인 COK / 소켓
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제품은 국제반도체표준협의기구인 JEDEC (Joint Electron Device Engineering Council)에서 정하는 규격에 맞춰 생산되고 있습니다. Socket 제조 공정은 화학약품을 일부 사용하여 일부 환경 저해 요소가 포함되어 있으나, 전담 팀 운영과 전문 인력을 배치하여 관리하고 있습니다. 또한 해외 수출 시 규제를 받고 있는 6가지 유해물질 관련 RoHS 인증을 받아 친환경 제품을 공급하고 있습니다. 따라서 당사는 산업의 특성상 반드시 준수해야 할 환경 및 규격에 대한 준수 의무를 다하고 있는 바 별도 추가 규제는 없습니다. 및 규제> 구분 환경 규제 관련 내용 런던 협약 1975년에 효력이 발생된, 폐기물이나 다른 물질의 투기를 규제하는 해양오염 방지조약으로 런던 폐기물 투기규제조약 또는 LDG라고 불립니다. 해양오염을 방지하기 위한 이 국제협정은 배나 비행기로부터 생겨난 폐기물이 해양에 투기되는 것을 방지하는 데 그 목적이 있습니다. 이 조약은 블랙리스트에 올라 있는 특별관리 대상물질을 바다에 버리는 것을 금하고 있습니다. 블랙리스트의 범주는 유기할로겐 화합물, 수은과 수은 화합물, 카드뮴과 카드뮴 화합물, 거의 분해되지 않는 플라스틱과 같은 합성 화합물, 투기를 목적으로 한 원유와 연료유, 디젤용 중유와 유압기기용유 및 윤활유, 고준위 방사성 폐기물과 기타 방사성 물질, 전쟁 목적의 생물화학무기 등을 말합니다. 비엔나 협약 몬트리올의정서 1985년 3월 오존층 보호를 위한 비엔나 협약이 채택된 데 이어 1987년 9월에는 오존층 파괴물질의 생산 및 소비감축을 내용으로 하는 몬트리올 의정서가 채택되었습니다. 이 협약의 주요 내용은 프레온가스 사용을 오는 1997년까지는 15%로, 2000년에는 전면규제(현재 미국은 1995년 이후 전면규제를 추진 중)하는 것입니다. 기후변화 협약 (교토의정서) 온실가스로 지칭되는 이산화탄소, 메탄, 프레온가스, 질소산화물 등이 대기 중에 누적되어 복사열을 차단함으로써 지구온난화현상이 발생되고 있습니다. 기후변화협약은 이러한 지구온난화현상을 막기 위하여 이산화탄소의 배출량을 감축하자는 것으로 2005년까지 20%를 감축하자는 협약입니다. 바젤 협약 바젤협약은 폭발성, 인화성, 독성 등 13가지 특성을 갖고 있는 폐기물 47종을 규제대상 물질로 정하고 이들 물질의 국가간 이동을 금지하고 있습니다. 또한 각 가입국은 자국의 폐기물 발생을 최소화하고 가능한 자국 영토에서 처리하도록 의무화하고 있습니다. OECD OECD는 시장경제와 다원적 민주주의, 인권존중을 기본가치로 회원국들의 경제성장과 인류의 복지증진을 도모하는 정부간 정책 연구 협력 기구입니다. OECD는 1992년 환경정책의 국제경제적 측면과 관련한 지침 원칙을 발표했습니다. ISO 14000 시리즈 ISO는 기업의 환경관리체계와 환경성과 등을 평가하여 인증하는 '환경경영 국제규격제도(ISO14000시리즈)'를 제정했습니다 EU 환경규제 RoHS : 2006년부터 6대 유해물질을 함유한 전기전자제품 유럽내 반입금지 WEEE : 2006년부터 EU에 수출하는 전제품은 일정수준 이상의 재활용을 달성 및 폐제품 회수, 처리시스템을 구축 EEE : 2006년부터 부품 제조업자는 부품 사용자가 환경정보 요구시 필요정보를 제공, 제품 생산업자는 혼경 입/출력물을 정량화하며 환경을 고려한 제품 설계하고 관련 정보를 소비자에게 제공해야 하는 의무 보유 EPR : 2003년부터 재활용의무대상 제품을 생산자가 의무적으로 회수 재활용 RE100 : (Renewable Energy 100)는 연간 100GWh 이상의 전력을 소비하는 기업이 사용전력의 100%를 태양광 등 재생에너지로 사용할 것을 선언한 국제적 캠페인 중대 재해 처벌법 중대재해처벌법이란 사업장에서 근무 도중 중대한 인명 피해를 낳은 산업재해가 발생하였을 경우, 이에 대해 사업주를 상대로 책임을 묻고 형사처벌을 강화하는 법입니다. 이는 2022년 1월 27일 시행. 해당 법률에 따르면 사업장에서 발생한 사고로 인해 노동자가 사망하였을 경우 사업주 또는 경영
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총 책임자 측은 1년 이하의 징역이나 10억원 이하의 벌금을 부담해야 합니다. 법령의 처벌 대상으로는 상시근로자 50인 이상의 사업장이 해당됩니다. 전략물자수출통제제도 전략물자란 재래식무기 또는 대량파괴무기와 이의 운반수단인 미사일의 제조, 개발, 사용 또는 보관 등에 이용 가능한 물품, 소프트웨어 및 기술로서 국제평화와 안전유지, 국가안보를 위해 수출에 제한을 받고 있습니다. 우리나라는 대외무역법 및 다자간 국제수출통제체제의 원칙에 따라 산업통상자원부장관이 전략물자수출입고시 별표 2에서 3에 전략물자를 고시하고 있습니다. (3) 경쟁 현황 (가) 경쟁 형태 반도체 사업은 많은 기업이 존재하는 시장입니다. 당사가 영위하는 반도체 후공정 사업 등 글로벌 대기업을 대상으로 품질력과 생산능력, 납기력을 보유한 업체간에 물량 경쟁을 하는 시장으로, 글로벌 대기업의 협력사로 승인된 소수의 업체 간에 경쟁하는 독과점 시장입니다. (4) 신규 사업 최근 반도체 시장은 AI, 클라우드 컴퓨팅, 자율주행, 사물인터넷(IoT) 등 첨단 기술의 급속한 발전에 따라 고성능 데이터 처리와 저전력, 고속 기술에 대한 수요가 빠르게 증가하고 있습니다. 이에 따라 반도체 테스트 분야에서도 차세대 고성능 메모리 및 반도체 제품의 품질 검증을 위한 첨단 테스트 솔루션의 중요성이 더욱 강조되고 있습니다. 당사는 이러한 시장 변화에 발맞춰 2.5D 및 3D 패키지(Advanced Package) 테스트 공정에서 발생하는 발열 문제를 해결하기 위한 최적화된 열 관리 솔루션을 제공하고 있으며, 대면적칩의 테스트가 가능한 솔루션을 개발 및 제공하고 있습니다. 또한 DDR5, LPDDR6, GDDR7, QLC 등 고성능 메모리 테스트 시장에 본격적으로 진출하고 있습니다. 특히, DDR5는 데이터 센터, 빅데이터 분석, AI 서버 등 고성능 컴퓨팅(HPC) 환경에 최적화된 초고속, 고용량 메모리로 시장 규모가 빠르게 확대될 것으로 전망되며, 모바일 기기용 LPDDR6와 그래픽 처리용 GDDR7 역시 지속적인 수요 증가와 함께 시장이 확대될 것으로 기대됩니다. 아울러, 당사는 반도체 설계 단계에서 DFT(Design for Test) 솔루션을 제공하며, 이를 기반으로 최종 시스템 검증을 위한 SLT(System Level Test)까지 포괄하는 종합 테스트 솔루션을 구축하고 있습니다. 이를 위해 핵심 기술 확보, 전문 인력 확충, 연구개발(R) 투자 및 인프라 강화를 체계적으로 추진하고 있으며, 다양한 응용 제품의 테스트 수요 증가에 적극 대응하면서 글로벌 시장에서의 경쟁력을 강화하기 위해 제품 포트폴리오를 지속적으로 확대해 나갈 계획입니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 기재한 예측은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대한 회사의 의견을 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래의 경영환경과 관련된여러 가정에 근거하고 있으며, 이러한 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들은 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다.이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영 등 내부환경에 관련된요인과 외부환경에 관한 요인 및 기타 요인이 포함되어 있습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 이러한 주의문구는 모든 예측정보에 대하여 적용되며, 당사가 예상한 결과가실현되거나 실현되지 않는다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 사업보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사경영에 대한 내용을 진단하였습니다. 3. 경영성과 및 재무상태 가. 재무상태 (단위: 천원) 과 목 증감 증감율 자 산
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 음성 기반 AI 원천기술 보유 기업으로 음성 관련 핵심 기술을 바탕으로 글로벌 차량용 음성인식 시장에서 국내 업체 중 최대 점유율을 유지하고 있고, 음성 및 언어 모델 기반 AI 관련 주요 사업에 진출하고 있습니다. 자동차에서의 음성인식 기술은 우수성을 많이 인정 받고 있으며, 사용자들에게 많은 혜택을 제공하고 있습니다. 이 기술은 운전자들에게 편의성과 안전성을 동시에 제공합니다. 음성인식 기술은 주행 중에 손을 사용하지 않고도 다양한 작업을 수행할 수 있게 합니다. 특히 전화 걸기, 내비게이션 설정, 음악 재생 등 다양한 음성 명령을 통해 운전자의 집중력을 유지하게 도움을 줄 수 있습니다. 당사의 차량용 음성 플랫폼 기술은 다국어 음성 엔진과 내비게이션 시스템의 다양한 기능을 더욱 정확하게 인식하고 편리하게 제어할 수 있도록 하는 고품질의 음성 대화 인터페이스 서비스를 제공합니다. 특히 하나의 플랫폼으로 내수/북미/유럽에 모두 적용할 수 있는 공용 플랫폼으로 자동차 양산 제조 공정을 단순화하고 오류의 발생을 최소화하며, 최신 기술의 업데이트를 용이하게 할 수 있는 장점을 가지고 있습니다. 자동차 산업 이외의 AI 솔루션 영역에서는 딥러닝 기반의 음성인식 엔진(STT), 음성합성 엔진(TTS), 생성형 AI기술 기반 챗봇 대화 엔진 등 다양한 AI 원천 기술을 바탕으로 음성 AI 사업을 진행하고 있습니다. 주요 사업 분야는 스마트 콜센터(AICC), AI 에듀테크 등이며, 자체 기술력으로 확보한 최신 음성 솔루션을 탑재하여 시장 확보 영역을 넓혀 가고 있습니다. 스마트 콜센터 사업은 국내 유수의 콜센터 전문 기업과 협업하여 STT/TTS 엔진, TA(Text Analysis) 솔루션을 포함한 음성 AI 솔루션을 통합으로 납품하고 있습니다. 기존 ARS 자동주문, 상담원 주문과 별도로 AI 주문용 채널을 추가하여 상담원을 대체하는 AI 콜봇을 적용하고 있습니다. 최근에는 음성인식 성능이 비약적으로 향상된 E2E(End to End) 방식으로 음성인식 STT 엔진을 전면 교체함으로써 경쟁사 대비 우수한 기술 경쟁력을 보유하게 되었습니다. 또한 거대언어모델(LLM) 기반의 요약 엔진의 상용화 등 신기술이 속속 적용되고 있습니다. 대화 내용에서 핵심어를 추출하고 대화를 자동 요약하는 등의 기능이 고객사의 호평을 받고 있습니다. AI 에듀테크 사업은 자체 기술로 개발한 솔루션을 기반으로 교육 분야 서비스를진행하는 분야입니다. 기존에 당사에서 개발 출시된 5개의 AI 기반 평가 엔진을 기반으로 하여, 약 200여 권에 달하는 디지털 영어 도서를 교육 프로그램으로 개발한 AI 교육 서비스 로키토키 리더스 및 로키토키 파닉스 개발이 완료되어 출시되었습니다. 또한 최근 정부의 디지털 교과서 전환 정책 발표에 따라 디지털교과서 개발에 참여하고 있으며, 대형 어학원에 대한 AI 교육 엔진 판매도 지속적으로 진행되고 있습니다. 한편, 새롭게 출시된 한국어 AI 발음평가 엔진은 글로벌 한류의 확대 및 국내 다문화가정, 유학생, 외국인 근로자 등을 대상으로 한 한국어 교육에 크게 기여할 것으로 전망됩니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품별 매출 현황 (단위: 백만원) 제 품 명 생산(판매) 개시일 주요상표 매출액(비율)(2024년) 제 품 설 명 차량 음성 시스템 개발 2000년 음성인식/합성 SW개발 용역 매출 차량용 음성 솔루션 판매 2008년 차량용 음성 솔루션 판매 AI 솔루션 판매 및 개발 기타 합 계 나. 주요 제품 등의 가격 변동 추이 당사는 연구개발 용역만을 수행하므로, 관련 해당사항은 없습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 매입 현황 당사는 연구개발 용역만을 수행하므로, 관련 해당사항은 없습니다. 나. 원재료의 제품별 비중 당사는 연구개발 용역만을 수행하므로, 관련 해당사항은 없습니다. 다. 원재료 가격변동추이 당사는 연구개발 용역만을 수행하므로, 관련 해당사항은 없습니다. 라. 주요 매입처에 관한 사항 당사는 연구개발 용역만을 수행하므로, 관련 해당사항은
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없습니다. 마. 생산 및 생산설비에 관한 사항 (1)생산능력 및 생산실적 당사는 연구개발 용역만을 수행하므로, 관련 해당사항은 없습니다. (2)생산설비에 관한 사항 당사는 연구개발 용역만을 수행하므로, 관련 해당사항은 없습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위: 백만원) 매출유형 부문 2022년도(제23기) 2023년도(제24기) 2024년도 (제25기) 음성인식 수출 내수 소계 기타 수출 내수 소계 합계 수출 내수 소계 나. 수출현황 (단위 : 백만원) 매출유형 2022년도 (제23기) 2023년도 (제24기) 2024년도 (제25기) 수출국 수출액 수출국 수출액 수출국 수출액 용역/상품 몽골 몽골 방글라데시 방글라데시 등 앙골라 등 키르기스스탄 등 계 다. 향후 매출액의 변동에 영향을 줄 것이라고 인정되는 사항 [요인] 시장에서의 수요에 따라 최종 고객사의 내부 개발 계획이 변경될 수 있으며 이에 따른 고객사의 요구 사양 및 수요 변경이 발생할 가능성이 있습니다. AI 교육 분야에서 정부의 디지털 교과서 전환 정책에 따라 AI Education 영역에 대한 가치가 급속도로 높아지고 있습니다. 자체 솔루션 개발 및 사업 영역 확대로 매출액의 증대가 기대됩니다. [ 공급변동요인] 고객사의 판매 증감에 따라 동사의 솔루션 매출 변동 가능성 있습니다. 현재 당사에서 추진 중인 해외에서의 신규 고객사 확보에 대한 성과 도출 여부에 따라 개발 완료 이후 솔루션 매출이 변경될 수 있습니다. 라. 판매 전략 (1) 차량용 음성인식 플랫폼 전략 현재 국내 차량용 음성인식 시장에서 주요 완성차 기업 및 1차 벤더와 전략적 파트너십을 구축하고 있으며, 전담 사업 조직을 통해 양산 기술 및 어플리케이션 개발과 관련한 차별화된 영업 전략을 수행하고 있습니다. 고객사의 요구사항을 선제적으로 파악하여 즉각적인 기술 분석 및 영업 대응 체계를 구축함으로써 개발 품질을 극대화하고, 밀착 대응 프로세스를 통해 맞춤형 음성인식 솔루션을 제공하여 기술 차별화를 통한 시장 점유율 확대를 목표로 하고 있습니다. 또한, 단순한 판매 활동을 넘어 차세대 음성인식 기술 및 AI 기반 차량 인터페이스 혁신을 위한 선행 개발과 기술 내재화 전략을 병행 추진하고 있습니다. 차량R 신기술을 조기에 확보하고, 차별화된 실차 적용 역량을 통해 시장 경쟁력을 강화하는 것이 핵심 목표입니다. 차량용 음성인식 플랫폼은 신기술 적용을 통한 차별화된 제품 판매와 빠른 품질 개선을 통한 매출 극대화를 추진하며, 중장기적으로는 AI 음성인식 R 선점하여 지속적인 사업 확장을 추진합니다. 아울러, 고객사의 품질 개선, 신기술 내재화, AI 기능 확대 등의 핵심 수요를 충족하기 위해 AI 기반 음성인식 기술 개발 프로젝트에 적극 참여하고, 차량 환경 최적화를 진행하며, 다양한 차량 환경에서의 사용자 경험(UX) 데이터를 수집·적용하는 전략을 추진하고 있습니다. 이와 같이 차량용 음성인식 플랫폼 시장에서 AI 기반 기술 차별화, 선행 기술 확보, 맞춤형 고객 대응 전략을 바탕으로 단기 매출 확대 및 중장기 신기술R 적용 시장 선점을 위한 전략적 접근을 강화하고 있습니다. (2) AICC 사업 전략 AICC는 AI 음성인식 및 상담 자동화 시장에서 단품 엔진 판매와 통합 패키지 판매를 병행하며, 고객 맞춤형 솔루션을 제공하는 전략을 추진하고 있습니다. AI 엔진(STT, TTS, TA, Summarization)은 대부분 공통적으로 적용되지만, 고객사의 요구에 따라 맞춤형 개발이 필요하며, 이에 따라 가격 정책과 서비스 모델을 유연하게 운영하고 있습니다. AI 엔진의 판매 전략은 크게 단품 엔진 라이선스 판매와 맞춤형 패키지 개발로 구분됩니다. 단품 엔진(STT, TTS, TA, Summarization)은 개별적으로 라이선스를 적용하여 다양한 고객과 초기 계약을 체결하는 기회를 확보하고 있으며, 통합 솔루션을 공급할 경우 라이선스와 개발 용역 비용을 함께 적용하여 고객 맞춤형 서비스를 제공함으로써 수익성을 극대화하고 있습니다. AI 엔진별 주요 기능은 다음과
미디어젠 — 사업보고서 (2024.12)

같습니다. STT 엔진은 음성을 텍스트로 변환하는 핵심 기술로 콜센터 및 고객 응대 시스템에서 활용되며, TTS 엔진은 텍스트를 음성으로 변환하여 자동 음성 안내 등에 적용됩니다. TA 엔진은 대화 데이터를 분석하여 주요 키워드를 추출하고, Summarization 엔진은 상담 내용을 자동으로 요약하여 상담사 업무 효율성을 높입니다. 이러한 AI 엔진들은 단독으로도 판매되지만, 고객사의 요구에 따라 통합 패키지 형태로 제공되기도 합니다. 통합 솔루션으로는 콜봇(Callbot) 솔루션과 AICC LLM(거대언어모델 기반 상담 지원 시스템)이 있습니다. 콜봇 솔루션은 STT, TTS, TA, Summarization 엔진을 결합하여 AI 기반 자동 상담 시스템을 구축하는 사업으로, 상담원 업무를 AI로 대체하여 기업의 운영 효율성을 극대화할 수 있습니다. 또한, AICC LLM은 거대언어모델을 활용하여 상담사가 신속하게 정확한 정보를 제공할 수 있도록 지원하는 솔루션으로, RAG(Retrieval-Augmented Generation) 기술을 기반으로 방대한 지식을 단기간에 학습할 수 있는 장점이 있습니다. AICC의 전략적 방향은 고객 맞춤형 가격 정책을 적용하여 초기 고객을 확보한 후 패키지 확장으로 매출을 극대화하고, AI 기반 상담 자동화 시장에서 차별화된 기술을 제공하여 시장 점유율을 확대하는 것입니다. 이를 위해 금융, 의료, IT, 공공기관 등 AI 음성인식 및 상담 자동화 수요가 높은 산업을 중심으로 적극적인 시장 공략을 추진하고 있습니다. 이와 같이AICC는 단품 엔진과 통합 솔루션을 조합한 전략적 접근을 통해 AI 음성인식 및 상담 자동화 시장을 선도하고, 기업 맞춤형 AI 솔루션을 제공하여 장기적인 시장 점유율 확대를 목표로 하고 있습니다. (3) AI 에듀테크 사업 전략 AI 에듀테크 사업은 AI 기반 언어 평가 기술과 디지털 교육 콘텐츠를 결합하여 글로벌 교육 시장을 공략하는 전략을 추진하고 있습니다. 이를 위해 단품 엔진 판매와 AI 기반 교육 솔루션 확장을 병행하며, 다국어 교육 시장에서 차별화된 경쟁력을 확보하는 방향으로 사업을 전개하고 있습니다. 현재 AI 에듀테크의 핵심 기술로는 SpeechPro(영어 AI 발음평가 엔진), VocaPro(영어 어휘 평가 엔진), GrammarPro(영어 문법 평가 엔진)이 있으며, 이를 단품 엔진으로 제공하여 교육 기업 및 학습 플랫폼과의 협업을 확대하고 있습니다. 단품 엔진의 라이선스를 판매하여 다양한 교육 기관과 학습 플랫폼에 AI 평가 기술을 공급하고 있으며, 지속적인 AI 엔진 업그레이드 및 다국어 확장을 통해 새로운 시장 기회를 창출하고 있습니다. 또한, 단순한 AI 평가 엔진 제공을 넘어 AI와 글로벌 영어 교육 콘텐츠를 결합한 혁신적인 학습 솔루션을 개발하여 차별화된 학습 경험을 제공합니다. 대표적인 예로 로키토키 리더스는 영국의 유명 영어 교재 217권을 AI에 접목하여 인터랙티브 학습 기능을 강화한 AI 기반 영어 독서 프로그램을 제공하고 있으며, 로키토키 파닉스는 유아 대상 AI 파닉스 학습 솔루션으로, 음성인식과 AI 맞춤형 피드백을 활용한 조기 영어 교육 시스템을 구축하고 있습니다. 이를 통해 기존 교재와 AI 평가 기술을 결합하여 교육 효과를 극대화하고, 글로벌 영어 학습 시장에서 차별화된 콘텐츠를 제공하는 전략을 추진하고 있습니다. 글로벌 한국어 학습 수요 증가에 대응하여 AI 기반 한국어 교육 솔루션 확장도 진행하고 있습니다. 현재 AI 한국어 발음평가 엔진을 출시하였으며, 앞으로 AI 한국어 유창성 평가 엔진, AI 한국어 어휘 평가 엔진 출시를 계획하고 있습니다. 이를 통해 한국어 학습 시장을 확대하고, AI 기반 평가 기술을 선도할 수 있도록 노력하고 있습니다. 또한, AI 한국어 평가 기술을 SaaS 기반으로 확장하여 글로벌 시장에 진출하고, 한류 확산과 연계하여 한국어 학습 수요 증가에 대응하는 AI 솔루션을 제공할 계획입니다. 이와 함께, 공공 교육 시장에서도 AI 기술을 적극 활용하고 있습니다. 디지털교과서
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사업에 참여하여 국어 과목 개발 및 AI 기반 학습 솔루션을 도입하고 있으며, AI 기반 영어 학습을 위한 AI 영어 챗봇 개발도 공급한 바 있습니다. 이를 통해 맞춤형 학습 경험을 제공하고, 공공 교육 시장에서도 AI 학습 기술을 표준화하는 전략을 추진하고 있습니다. 이와 같이 AI 에듀테크 사업은 단품 엔진 판매와 AI 기반 교육 솔루션 확장을 병행하여 글로벌 언어 교육 시장을 선도하는 전략을 추진하고 있습니다. 영어 및 한국어 학습 시장을 중심으로 AI 평가 기술을 지속적으로 발전시키고, 디지털 교과서 및 챗봇을 통해 공공 및 교육 시장에서도 입지를 강화하며, AI 기반 맞춤형 학습 솔루션을 통해 차별화된 경쟁력을 확보하고 있습니다. (4) NI 사업 당사는 국내외 공공기관이나 해외 개발도상국 그리고 국제기구등에서 제공하는 자금이나 그에 상응하는 원조 사업 등을 통해 IT 인프라 구축 및 교육 환경과 공공행정 서비스 개선, 해외 긴급구호 등의 다양한 형태의 공적 개발원조사업(ODA: Official Development Assistance)에 참여하고 있습니다. 우리나라에서 진행하는 ODA 사업은 선진국들의 단순 자금 지원이 아닌 시스템 개발, 기자재(H/W, S/W) 공급, 운영자 교육 등의 복합적인 원조 지원 사업으로 향후 우리가 갖고 있는 기술 노하우를 저개발 국가에 전수해 주는 방향으로 진보하고 있어 그러기 위해서는 당사가 갖고 있는 신 기술이 선진국뿐만 아니라 저개발 국가 환경에서 활용 되도록 하는 방안도 고려하고 있으며, 향후 당사의 기술이 해외로 진출하는 교두보 역할을 기대할 수 있습니다. 당사에서 보유한 음성인식 기술은 실제 고객사에 판매될 때 소프트웨어뿐만이 아니라 하드웨어 및 네트워크 통합 기술 등 전체 패키지 형태로 제공되어야 하기 때문에, NI 사업에서 축적된 노하우와 사업 네트워크가 필요하고, 이를 통해 국내외 솔루션 공급망을 쉽게 구축할 수 있는 장점이 있습니다. 현재는 음성 솔루션을 토털 솔루션으로 제공하기 위한 패키지 통합을 위해 노력을 기울이고 있으며, 특히 딥러닝 기반 음성 솔루션 분야에서 소프트웨어뿐만이 아니라 하드웨어 판매까지 영역을 넓힐 수 있는 기회를 찾고 있습니다. 마. 판매조직 사업총괄실에서 전반적인 사업과 관련된 고객 대응을 담당하고 있고, 당사의 솔루션 영업을 수행하고 있습니다. 또한 스마트 비즈 AI 사업팀을 통해 AI사업 영역 확장을 위한 영업 활동을 수행하고 있습니다. 바. 판매경로 (단위: 백만원,%) 매출유형 품 목 판매경로 매출액 (2024년) 비중 음성인식용역 및 기타 차량 등 음성시스템개발 고객사 요구사항 접수 - 사양협의/조정 - 견적제안 음성인식 플랫폼 차량용 음성솔루션 판매 고유 솔루션을 고객사 제품에 적용/판매 AI 솔루션 AI 솔루션 판매 AI 솔루션을 고객사 제품에 적용/판매 기타 기타 합 계 사. 수주현황 (단위 : 백만원 ) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 음성인식용역 전년도 수주이월(주1) 음성인식용역 기타개발용역 전년도 수주이월(주1) 기타개발용역 NI사업 전년도 수주이월(주1) NI사업 합 계 (주1) 전년도 수주 이월분은 전년도 수주 총액에서 전년도 수익인식분을 제외하였으며 당해년도 계약변경으로 인한 금액 추가반영되어 있습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 'III-5. 재무제표 주석 中 4.위험관리'를 참조하시기 바랍니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상 주요계약 계약 상대방 항 목 내 용 (1) 국내 자동차부품제조사 계약 목적 및 내용 음성인식 S/W개발 계약 체결시기 계약 기간 계약 금액 대금 취득 방법 * 관련 공시 2024.06.25 단일판매 공급계약체결 참조 계약 상대방 항 목 내 용 (2) 주식회사그린이엔에스 계약 목적 및 내용 가나 지속가능개발대학교 건립사업(기자재)_가구, 교육장비 외 기자재 납품 및 설치 계약 체결시기 계약 기간 계약 금액 대금 취득 방법 * 관련 공시 2024.11.14 단일판매 공급계약체결 참조 나. 연구개발활동 (1)연구개발
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담당조직 조직도_1.jpg 연구개발 담당 조직 (2)연구개발비용 (단위 : 백만원) 구 분 2022년도 (제23기) 2023년도 (제24기) 2024년도 (제25기) 자산처리 원재료비 인건비 감가상각비 위탁용역비 기타 경비 소 계 비용 처리 제조원가 판관비 합 계 (매출액 대비 비율) 다. 지적재산권 등 번호 구분 내용 권리자 출원일 등록일 적용제품 주무관청 특허권 명령횟수를 줄일 수 있는 음성인식을 이용한 주소검색방법 미디어젠㈜ 특허청 대화체 앞뒤 문장정보를 이용한 다국어 음성합성시스템 및 방법 스티어링휠에 설치된 차량용 제어장치 다중 명령어가 포함된 단일 문장의 음성인식방법 음성인식시스템의 증폭율 조정장치 및 방법 음량 크기의 통계적 특성을 이용한 음량측정방법 사용자 패턴에 기반한 오류 DB모듈을 적용한 임베디드 음성인식 처리방법 및 시스템 제스처 인식을 이용한 차량용 음성 인식시스템 헤드셋 기반 2채널 음향 입출력 장치를 이용한 위험상황 알림장치 하이브리드 음성인식 복합 성능 자동 평가시스템 다국어 지원 객실용 서비스요청장치를 이용한 서비스요청 시스템 및 서비스요청방법 단어장 자동 생성 및 학습훈련 시스템 및 방법 속성 정보 분석을 통한 멀티미디어 컨텐츠 검색장치 및 검색방법 중요 화제 선별을 이용한 자동 방향 선택 음성인식시스템 및 음성인식방법 음성 인식과 언어 모델링을 이용한 간편 메시지 출력장치 및 출력방법 언어 장애 발생 진단을 이용한 건강 이상 예측시스템 및 예측방법 도메인 추출기반의 언어 이해 성능 향상장치 및 성능 향상방법 음성인식 작동 시스템 및 방법 발화 패턴의 무한성 개선을 위한 딥러닝 기반의 텍스트 문장 자동 생성시스템 음성합성엔진을 이용한 멀티미디어 음성인식 자동 평가 시스템 캐릭터 발화 맥락에 따른 음성합성 모델 변경장치 음성인식엔진과 성대모사용음성합성엔진을 이용한 화자 성대모사시스템 통계정보를 제공하는 사용자 맞춤형 발음 평가 시스템 평가 정보를 제공하는 사용자 맞춤형 발음 평가 시스템 외국어 초보 학습자를 위한 발음 예측 및 평가시스템 보이스유사도 평가 방법 및 그 장치 투명 디스플레이를 이용한 양방향 통역 장치 신약 후보 물질 정보 생성 장치 범용성의 PK-PD 예측 모델을 이용한 신약 물질의 PK-PD예측 시스템 7. 기타 참고사항 가. 업계의 현황 (1) 글로벌 음성인식 시장 규모 (1).jpg - 시장조사기관인 Mordor Intelligence에 따르면 글로벌 음성인식 시장 규모는 성 인식 시장 규모는 2025년에 18억 3,900만 달러에 달하고, 연평균 성장률(CAGR) 22.98%로 성장하여 2030년에는 51억 7,200만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 이에 따르면 음성인식 관련 시장은 지속적인 성장세를 보이고 있습니다. (2) 자동차 음성인식 시장 규모 - GMI(Global Market Insight)에 따르면 자동차 음성 인식 시장 규모는 2023년 USD 2.1 억에 달하며 2024년과 2032년 사이에 12% 이상의 CAGR를 등록할 것으로 예상됩니다. 연결의 증가 채택 자동차 인터넷 연결 및 고급 기능으로 시장 성장을 주도하는 중요한 역할을 합니다. 연결된 자동차는 음성 명령을 통해 다양한 음성 기반 기능과 서비스를 제공합니다. 자동차의 프리미엄 기능에 대한 성장 수요는 자동차 음성 인식 시장의 중요한 성장 요소입니다. 음성 제어는 자동차의 구매 가치를 향상시키고 기본 버전과 고급 경험을 선호하는 구매자에게 매력을 부여합니다. (2).jpg - GMI에 따르면 2023년 자동차 산업에서 음성인식 시장은 임베디드, 클라우드, 하이브리드가 비슷한 규모로 진행되고 있는데, 당사가 추진하고 있는 자동차 산업 기술 방향과 일치하는 것을 볼 수 있습니다. - 또한 GMI에서는 북미 차량 음성인식 시장이 꾸준한 성장 추세를 보일 것이라는 전망을 하고 있으며, 이는 당사의 제품이 내수뿐만 아니라 글로벌 수출 차량에도 탑재된다는 점을 감안하면 지속적인 사업 성장성을 확보할 수 있을 것이라고 예상됩니다. (3) AICC 시장 규모 - AICC(인공지능 기반 고객센터)는
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기존 콜센터 서비스에 음성 인식, 자연어 처리, 음성 합성 등의 AI 기술을 접목하여 전화를 포함한 다양한 디지털 채널을 통해 고객 응대를 개선하는 솔루션입니다. 고객의 음성을 실시간으로 인식하고 이를 텍스트로 변환한 후, 적절한 답변을 생성하여 음성으로 응답하는 과정이 포함됩니다. 이러한 기술을 활용하면 단순 반복적인 상담 업무를 줄일 수 있으며, 고객 만족도와 업무 효율성을 동시에 향상시킬 수 있습니다. - Goover의 2024년 9월 21일 일일보고서에 따르면 전 세계 AICC 시장 규모는 2020년 155억 달러(약 21조 3000억원)에서 2025년 361억 달러(약 49조 5500억원)로 연평균 25% 성장할 것으로 전망되고 있습니다. - 한국의 AICC 시장은 2020년 4214만 달러에서 연평균 23.7% 성장하여 2030년까지 3억 5088만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 국내 주요 통신사인 SK텔레콤, KT, LG유플러스는 AICC 시장의 성장을 주요 사업으로 삼고 있으며, 특히 SK텔레콤은 2021년에 AICC 시장에 진출하여 관련 서비스 및 기술 개발에 적극적으로 투자하고 있습니다. (4) AI 에듀테크 시장 규모 - 중소벤처기업부의 2023년 9월 보고서에 따르면 국내 에듀테크 시장 규모는 2021년 약 7.3조 원에서 연평균 8.9% 성장하여 2026년에 약 11조원에 이를 것으로 전망하였습니다. (4).jpg - 이 보고서에 따르면 2022년 중기부를 인용하여, 우리나라의 기술은 세계 최고 수준으로, 최고 기술국 미국 대비 99.9% 수준이며, 기술 격차도 0.2년에 불과하다고 하고 있습니다. - 한편 AI 디지털 교과서는 현재 연간 5,000억 원 규모의 종이 교과서 시장을 대체하여, 약 10배 내외의 시장규모 확대가 기대됩니다. 이는 디지털 교과서의 평균 단가가 기존 종이 교과서 대비 5배~10배 가까이 높은 가격으로 책정될 것이라는 전망에 기반한 것입니다. 나. 회사의 현황 (1) 영업개황 및 사업부문의 구분 (가) 영업개황 - 사업부문별로 살펴보면, 차량 음성 솔루션 사업은 자동차 고객사와의 오랜 신뢰 관계 속에 꾸준한 매출 규모를 확보하고 있습니다. 향후 이러한 추세는 당분간 안정적으로 추진될 것으로 기대됩니다. 차량용 음성 플랫폼은 21개 이상의 다국어 지원이 가능하고, 점차 복잡해지는 차량 전장 서비스를 음성으로 통합 제어할 수 있는 편리성과 안전성을 운전자에게 제공하므로 자율주행 시대에 진입한 현 시점에서 그 가치가 더 높아질 것으로 기대됩니다. 차량용 음성인식 플랫폼 사업과 연계하여 음성 솔루션 성능 평가를 위한 음성 데이터 구축 및 컨설팅 프로젝트도 지속적으로 수주되고 있습니다. - AICC 사업은 지난 해 고객사의 확장 및 잠재 고객사와의 업무 협약 체결 등 활발한 시장 점유율 확대에 집중하고 있습니다. 스마트 콜센터 구축을 위해 국내 유수의 콜센터 기업과 협업하여 통합 음성 AI 솔루션을 납품하고 있으며, 기존 ARS 자동주문 및 상담원 주문과 별도로 AI 주문용 채널을 추가하여 상담원을 대체하는 AI 콜봇을 적용하고 있습니다. 진입이 어려운 은행권에도 AI 콜봇 서비스 공급이 시작되는 등 AI 콜봇의 스마트 고객 응대 서비스가 본격적으로 전개되면서 핵심 동력인 음성 AI 부문은 어느 산업 못지않게 큰 성장을 할 것으로 전망됩니다. 특히 거대언어모델(LLM) 기술을 응용한 요약 정보 제공 솔루션이 호평을 받고 있으며, 음성 대화 후 중요 정보를 추출하는 텍스트 분석(TA) 솔루션 적용 고객사가 급속도로 확장되고 있어서, 이후에도 AICC 사업에 대한 경쟁력이 강화될 것으로 전망됩니다. - AI 교육 사업은 새로운 영어 교육 기업에 음성인식 원천 기술을 응용하여 딥러닝 기반으로 개발된 한국어/영어 발음 평가 엔진인 SpeechPro의 공급 계약이 확대되고 있습니다. 또한 AI 영어 교육 서비스인 “로키토키” 서비스가 B2G 타겟으로 오픈되어 부산의 10개 공공도서관에서 시범 서비스를 마치고, 금년 정식 서비스를 준비하고 있습니다. 부산의 대학교에 적용된 AI
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영어 교육 플랫폼은 지난해 3차년도 고도화 사업이 성공적으로 완수되어 대학교 재학생을 대상으로 AI 영어 교육이 진행되고 있습니다. 영어 발음 평가, 문법 교정, 어휘 수준 평가 등의 AI 기술이 적용되어 호평을 받고 있습니다. (나) 공시대상 사업부문의 구분 - 회사의 사업 부문은 다음과 같습니다. - 첫째, 차량 음성 사업 부문은 국내외 차량 제조기업에 음성 AI 솔루션을 공급합니다. 연간 라이선스가 발생하는 다국어 음성 플랫폼 기술과 그 외 차량 음성 제어 용역 개발 사업이 여기에 속합니다. - 둘째, AI 솔루션 사업 부문은 다양한 산업 영역에 음성 AI 솔루션을 공급합니다. 신규 시장 확대 및 기존 고객 재구매율 향상을 위해 활발한 영업 활동을 진행하고 있습니다. AI 솔루션 사업 부문에는 AI 콜봇, 고객사 AI 개발을 위한 데이터 공급, 지식 구축, AI 키오스크, AI 어학 튜터 등이 여기에 속하며, 각종 음성 엔진(STT, TTS, 챗봇 등)의 단품 공급 활동도 포함됩니다. 최근 개발된 생성형 AI 제품 미라지(MIRAGE)를 통한 sLLM 시장 진출도 추진하고 있습니다. - 셋째, 해외 상품 공급 사업 부문은 해외 국가 및 단체에 IT 서비스 환경을 구축합니다. IT 운용 장치 및 설비, 기자재, 소프트웨어 및 하드웨어를 공급합니다. 이러한 인프라와 글로벌 네트워크를 기반으로 회사 AI 솔루션의 해외 확장 공급을 기대하고 있습니다. (2) 시장점유율 - 회사는 차량용 다국어 음성인식 관련 사업으로 안정적 매출을 달성하고 있습니다. 음성 AI 솔루션 공급사들은 차량 제조사에 소프트웨어와 하드웨어를 공급하는 Tier1 기업과 주로 계약을 체결하는데, 정확한 통계 자료를 찾을 수 없습니다만 회사는 현대기아자동차 대상 음성 공급 매출의 대략 90% 내외의 점유율을 보이고 있다고 추정됩니다. - 국내 AI 솔루션 세부 사업 분야에 대한 시장 점유율 통계를 확인할 수 있는 정보가 부족하여 정확한 예측은 어렵습니다. 회사의 음성 AI 솔루션 부문의 시장 진입 시기가 오래되지 않은 관계로 전체 시장의 약 1% 미만의 점유율을 보이고 있을 것으로 추정됩니다. 향후 AI 솔루션 영역 점유율을 높이는데 주력할 계획입니다. (3) 시장의 특성 - 잠재 고객의 측면에서 볼 때 각 부문별 시장의 특성은 아래와 같습니다. - 먼저 국내 차량 음성인식 관련 시장은 현대기아자동차의 전차종에 음성인식 솔루션이 공급되고 있습니다. 향후 인포테인먼트 소비율이 높아지면서 순정 내비게이션 장착률이 지속적으로 상승할 것으로 기대됩니다. 특히 반자율주행 기능의 편의성이 크게 알려지면서 해당 기능과 연동되는 내비게이션 시스템의 효율성이 높아짐에 따라, 내비게이션 시스템과 밀착 연동되는 음성인식 서비스의 활용도가 더 중요해질 것으로 전망됩니다. 거대언어모델(LLM)을 이용한 신규 서비스 제안을 위해 기존 고객사와의 커뮤니케이션을 강화하고, 내부 신규 R 기술 개발에 집중 투자할 계획입니다. - AI 솔루션 부문의 경우 AI 어학 튜터, AICC 등의 사업에서 실적 확대를 기대하고 있습니다. - AI 어학 튜터의 경우 언택트 상황 및 비대면 교육의 활성화로 인해 지속적인 솔루션 구매 문의가 들어오고 있으며, 금년에 복수의 추가 고객사 유치를 위해 적극적인 영업활동을 추진하고 있습니다. - AICC의 경우 홈쇼핑, 쇼핑몰 고객센터 등 각종 서비스 기업의 고객센터 AI 상담을 기반으로 성공적으로 은행권에 진입하였기 때문에 금년에 서비스의 확대 및 고객사 추가 유치에 힘쓸 계획입니다. - 해외 상품 공급 부문의 경우 현지 사정으로 인해 해외 선적이 지연되는 등 많은 어려움이 있었으나, 백신의 보급 및 집단 면역 등의 코로나 극복 의지와 함께 해외 공급 네트워크가 다시 열리고 있습니다. 그간 코로나로 인해 위축되었던 해외 IT 인프라 구축 시장이 다시 활성화될 것으로 전망되어, 해당 사업 부문의 매출 증가를 기대할 수 있습니다. (4) 신규사업 등의 내용 및 전망 - 공정거래위원회의 불공정 약관 심사 플랫폼에 당사의 거대언어모델(LLM)이 적용
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결정되어 2027년 실서비스를 목표로 개발이 진행되고 있습니다. 이를 바탕으로 AICC 및 AI 에듀테크 분야에도 최신 언어 모델 제품인 미라지(MIRAGE) 적용을 추진하고 있습니다. - AICC 분야에서는 고객과 상담원의 대화 요약 성능이 크게 개선되어 고객사의 호평을 받았고, 이와 관련된 프로젝트가 증가할 것으로 전망됩니다. 인공지능 기술 기반의 대화 요약 시스템은 향후 회의록, 강의 기록 등 다양한 분야로 확대 적용될 것으로 기대됩니다. - AI 에듀테크에서는 AI 도서관 서비스인 로키토키 서비스의 관련 제품으로 로키토키 파닉스의 개발이 완료되었습니다. 로키토키가 주로 초등학생을 대상으로 한 서비스라고 한다면, 로키토키 서비스는 주로 유아를 대상으로 한 AI 영어 교육 솔루션입니다. 기존에 개발하여 사업화하고 있는 AI 영어 발음평가 SpeechPro의 서비스 판매가 지속적으로 이루어지고 있고, 어휘 평가(VocaPro), 문법 평가(GrammarPro) 등 자체 개발 AI 엔진 기반 사업이 진행 중입니다. 또한 향후 고객사에서 원하는 대로 자체 거대언어모델(LLM) 등 다양한 AI 솔루션 공급 등 신규 사업 기회가 창출될 것으로 기대됩니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의 사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상 및 예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성 시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로 동 사업보고서 상에 당사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 당사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성 시점을 기준으로 작성한 것이며, 당사가 이러한 위험 요인이나 예측정보를 수정할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 당사는 차량 음성 AI, AICC(콜봇 및 AI 고객 상담), AI 에듀테크, 해외 IT 인프라 공급 등 다양한 사업 부문을 운영하며 시장 점유율 확대와 기술 경쟁력 강화를 추진하고 있습니다. 차량 음성 AI 사업은 주요 완성차 기업과의 신뢰 관계를 바탕으로 안정적인 매출을 확보하고 있으며, 다국어 지원과 자율주행 시대에 맞춘 통합 음성 제어 기술을 통해 성장 가능성이 높습니다. 또한, 음성 솔루션 성능 평가를 위한 데이터 구축 및 컨설팅 프로젝트도 지속적으로 수주하고 있습니다. AICC 사업은 AI 기반 스마트 콜센터 구축을 목표로 국내 주요 콜센터 기업과 협력하여 AI 콜봇을 적용하고 있으며, 은행권에도 성공적으로 진입하는 등 빠른 시장 확장을 이루고 있습니다. 특히 거대언어모델(LLM) 기반 대화 요약 및 텍스트 분석(TA) 기술이 호평을 받으며 시장 경쟁력이 더욱 강화될 전망입니다. AI 에듀테크 사업은 AI 음성인식 기술을 접목한 영어·한국어 교육 솔루션을 중심으로 확장되고 있으며, SpeechPro(발음평가), VocaPro(어휘평가), GrammarPro(문법평가) 등의 AI 엔진을 기반으로 B2B 및 B2G 시장에서 판매를 확대하고 있습니다. 특히 AI 영어 교육 서비스 ‘로키토키’는 부산의 공공도서관에서 시범 운영을 완료하고 정식 서비스 준비 중이며, AI 영어 교육 플랫폼이 대학교 교육에도 적용되고 있습니다. 해외 IT 인프라 공급 사업은 코로나19 이후 글로벌 IT 인프라 구축 시장이 회복되면서 매출 증가가 기대되며, 이를 기반으로 AI 솔루션의 해외 확장도 추진 중입니다. 신규 사업으로는 거대언어모델(LLM) ‘미라지(MIRAGE)’를 개발하여 AICC 및 AI 에듀테크 솔루션에 적용하고 있으며, 공정거래위원회의 불공정 약관 심사 플랫폼에도 채택되어 2027년 실서비스를 목표로 개발이 진행되고 있습니다. 이와 같이 회사는 AI 음성인식, AICC, AI 교육, IT 인프라 공급 등 다방면에서 기술 혁신과 시장 확대를 추진하며, 거대언어모델을 포함한 AI 솔루션을 활용하여 차별화된 경쟁력을 갖추는 전략을 강화하고 있습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태 (단위: 원, %) 구분 2024년(제25기) 2023년(제24기) 증감율 [유동자산] [비유동자산] 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [자본금] [주식발행초과금] [기티포괄손익누계] [결손금] 자 본 총 계 부채와 자본총계 나. 영업실적 (단위: 원, %) 구분 2024년(제25기) 2023년(제24기) 증감율 영업수익 영업이익 당기순이익 4. 유동성 및 자금조달과 지출 구분 산식 비율 당기 전기 전전기 유동비율 유동자산　────── ×100 유동부채 부채비율 부채총계　────── ×100 자기자본 5.
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IV. 이익잉여금(결손금) 자본총계 부채와자본총계 별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다. 포 괄 손 익 계 산 서 제 25(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 제 24(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 미디어젠 주식회사 (단위 : 원) 과 목 주석 제 25(당) 기 제 24(전) 기 Ⅰ. 매출액 Ⅱ. 매출원가
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 연결회사가 영위하고 있는 사업은 크게 ICT(광대역통신망 구축사업, 홈IoT사업,소방전기사업 등), 현상기사업부문, Bio(바이오 조직공학 연구 등), 전기전자(트랜스, 인덕트 등) 사업부문, 로 구별할 수 있습니다.연결회사의 사업부분은 다음과 같습니다. 구분 사업내용 주요 거래처 비고 ICT사업부 광대역자가통신망 운영 및 구축인공지능 영상분석 솔루션 등 관공서 등 주1) 스마트서비스 직방 (구.삼성SDS) 소방,전기 공사 등 관공서 등 주2) 현상기사업부 프린터 현상기 등 폭스콘(구.HPPS) 주3) 전기전자사업부 트랜스,인덕터 등 전기전자제품 제조 및 공급 등 삼성전자 등 주4) Bio사업부 이종장기 연구 등 대학교 산업협력단 등 주5) 조직공학 연구 등 대학병원, 전문병원 등 주6) 주1) ICT사업부는 전국 지자체에 자가망 설치 및 유지관리, 인공지능(AI) 영상분석 솔루션을 제작, 납품 하고 있습니다. 주2) 2023년 5월 11일 현대인프라코어(주) 주식 및 경영권 양수도 계약을 체결하였습니다. 이후 신사업으로 전기충전소 화재감지시스템, 소방시설업(전기, 기계설비), 전기공사업, 신생에너지, 재활용사업 등을 영위하고 있습니다. 주3) 당사는 1993년 현상기사업을 시작하였고, 이후 주요 거래처의 생산지 변경을 이유로 주요 생산기지를 중국으로 이전하고 종속기업 성우시구 유한공사를 설립하였습니다. 이후 당사의 현상기사업부에서 제품의 원료수급, 재고관리, 생산계획 및 기타 중요 경영사항을 담당하였으나, 2024년 8월 23일 저성장 사업 분야 축소 및 지속 사업 집중을 위한 현금 유동성 확보를 위해 성우시구 유한공사를 웨이하이 쉬밍 트레이딩(WEIHAI SHIMING TRADING Co.,Ltd.)에 양도 하였습니다. 이와 관련된 주요 내용은 당사가 2024년 8월 23일에 제출한 주요사항보고서(타법인주식 및 출자 양도 결정) 공시를 참고해주시기 바랍니다. 주4) 전지전자사업부는 당사가 2023년 7월 설립한 베트남 자회사 MUSEM VINA COMPANY LIMTED 에서 트랜스, 인덕트, PFC코일 등 제품을 생산하여 글로벌 가전 회사들에 납품하고 있습니다. 주5) 2024년 9월 24일 당사는 이종장기 연구에 대한 사업을 이사회 결의를 통해 중단하기로 결의하였습니다. 중단 사유는 이종장기 연구에 대한 글로벌 및 국내 정책변화 입니다. 이에 대한 향후 대책은 수익성 사업부문(BcN/AI부문, 현상기사업부문)과 미래가치 투자를 위한 부문 (조직공학연구)으로 내부 역량을 집중하기로 하였습니다.주6) 조직공학연구소는 근골격계 질환 및 다양한 조직재생 관련 첨단의료기기 개발을 목표로 연구개발을 진행하고 있으며, 복합 탈세포화 기술을 적용한 이종조직 기반의 손상 반월상 연골판 대체용 의료기기를 제품화하고 시장을 선점하는 것을 목표로 연구를 진행하고 있습니다. 당사의 각 사업부문별 주요 제품 및 매출액은 다음과 같습니다. [연결기준] (단위: 백만원, %) 사업부문 2024년 2023년 금액 비중 금액 비중 현상기 부문 ICT 부문 전기전자 부문 소방전기 부문 BIO 부문 기타 합계 주) 소방전기 사업부문은 당사의 연결회사인 현대인프라코어 주식회사의 내용입니다. 당사의 소방전기 사업부문의 내용은 ICT사업부문에 포함되어 있습니다. 당사의 연결대상 종속회사는 다음과 같습니다. 상호 설립일 주요사업 비고 현대인프라코어(주) 전기,소방설비 및 공사업 외 전자전기 부품 제조, 공급 등 주요종속회사 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 및 서비스에 대한 현황 (기준일: 2024년 12월 31일) (단위 : 백만원) 사업부문 매출구분 구체적용도 매출액 2024년 2023년 2022년 ICT 광통신망 구축 AI 솔루션 솔루션 개발 및 납품통신공사 외 스마트서비스 서비스 운영 소방, 전기 공사 등 소방,전기 시설공사업 현상기 부품 소싱 판매 프린터 카트리지 부품 전기전자 트랜스,인덕터공급 코일성자성체 부품제조 및 판매 Bio (주1) 조직공학연구 조직공학 연구 등 기 타 기타 합계
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주1) Bio부문의 이종장기 연구는 2024년 9월 당사는 이종장기 연구에 대한 사업을 이사회 결의를 통해 중단하기로 결의하였습니다. 중단 사유는 이종장기 연구에 대한 글로벌 및 국내 정책변화 입니다. 이에 대한 향후 대책은 수익성 사업부문(BcN/AI부문, 현상기사업부문)과 미래가치 투자를 위한 부문(조직공학연구)으로 내부 역량을 집중하기로 하였습니다. 또한, 근골격계 질환 관련 첨단의료기기 개발 사업화를 위하여 조직공학연구소를 신설하였으며 현재 이종 조직 탈세포화 반월상 연골판 이식재 등의 연구개발을 지속하고 있습니다.주2) 전기전자부분의 2023년 매출액은 기타 매출액에 포함되었습니다.주3) 소방전기 사업부문은 당사의 연결회사인 현대인프라코어 주식회사의 내용입니다. 당사의 소방전기 사업부문의 내용은 ICT사업부문에 포함되어 있습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 및 가격변동 추이 (기준일: 2024년 12월 31일) (단위:원) 사업 부문 매입 유형 품목 가격변동추이 2024년 2023년 2022년 현상기 원재료 원재료 Roller(개당) 전기전자 원재료 원재료 주) 현상기산업의 양산품중 가장 수요가 많았던 TR 한종입니다.주) 변압기, 라인필터, 인덕터 양산품중 가격변동이 가장 큰 2개만 기재 하였습니다. 나. 주요 매입처 및 매입에 관한 사항 (기준일: 2024년 12월 31일) (단위 : 백만원,%) 사업부문 매입유형 품 목 주요매입처 당사와의관계 구체적용도 매입액(비율)2024년 비 고 제조부문 현상기사업 원재료 Roller 성아전자 매입처 Rolle제조 전기전자사업 설비 제조 기계설비 MST H.K 매입처 제조설비 다. 생산능력 산출 근거 (1) 생산능력 (기준일: 2024년 12월 31일) (단위 : 천대) 사업부문 품 목 사업소 2024년 2023년 2022년 현상기 현상기 중국(성우시구) 사출품 중국(성우시구) 전기전자 변압기 베트남(MUSEM VINA) 라인필터 베트남(MUSEM VINA) 인덕터 베트남(MUSEM VINA) (2)생산능력의 산출근거 1) 산출방법 등 ① 산출기준(최대생산능력을 산출기준으로 산정) →1인당 시간당 생산량*일평균투입인원(명)*일평균시간*근무일수(년간) ② 산출방법 품명 생산인력/장비 평균생산소요시간(분) 일생산능력(천EA) 월생산능력(천EA) 2024년생산능력(천EA) 현상기 346명 사출 72대 품명 평균생산소요시간(초) 일생산능력(천EA) 월생산능력(천EA) 2024년 생산능력(천EA) MLT MPM MPI 2)평균가동시간 구분 1일평균가동시간 월평균가동일수 2024년가동일수 가동시간 제조부문 현상기 현상기 사출 전기전자 변압기, 라인필터, 인덕터 라. 생산실적 및 가동률 (1) 생산 실적 (기준일: 2024년 12월 31일) (단위 : 백만원) 사업부문 품 목 사업소 2024년 2023년 2022년 제조부문 현상기 현상기 중국(성우시구) 사출 중국(성우시구) 전기 전자 변압기 베트남(MUSEM VINA) 라인필터 베트남(MUSEM VINA) 인덕터 베트남(MUSEM VINA) (2) 사업부문 당해 사업연도의 가동률 (기준일: 2024년 12월 31일) (단위 : 시간, %) 사업부문 가동 가능시간 실제가동시간 평균가동률(%) 제조부문 현상기 현상기 사출 전기전자 변압기, 라인필터, 인덕터 마. 생산설비의 현황 등 (1) 지배회사 및 그 종속회사 (연결) (기준일: 2024년 12월 31일) (단위: 원) 구 분 취득원가 상각누계액 손상누계액 장부금액 토지(*1) 건물(*1) 기계장치 차량운반구 비품 공구와기구 시설장치 건설중인자산 합 계 (*) 보고기간 종료일 현재 연결회사의 토지 및 건물은 전환사채 관련 담보로 설정되어 있습니다. (주석 21 및 36 참조) (2) 지배회사(별도) (기준일: 2024년 12월 31일) (단위: 원) 구 분 취득원가 상각누계액 손상누계액 장부금액 토지(*1) 건물(*1) 기계장치 차량운반구 비품 공구와기구 시설장치 합 계 (*1) 보고기간 종료일 현재 당사의 토지 및 건물은 전환사채 관련 담보로 설정되어
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있습니다. (주석 20, 35 참조) 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 [연결기준] (단위:백만원) 사업부문 매출유형 구분 2024년 2023년 2022년 현상기 내수 상품 용역 수출 상품 제품 용역 기타 소계 ICT 내수 상품 제품 용역 기타 소계 Bio 내수 기타 소계 전기전자 수출 제품 소계 소방전기 내수 제품 용역 소계 기타 내수 기타 소계 합계 내수 상품 제품 용역 기타 수출 상품 제품 용역 기타 매출합계 주) 전기전자부분의 2023년 매출액은 기타 매출액에 포함되었습니다. 주3) 소방전기 사업부문은 당사의 연결회사인 현대인프라코어 주식회사의 내용입니다. 당사의 소방전기 사업부문의 내용은 ICT사업부문에 포함되어 있습니다. 나. 판매 경로 및 방법 등 (1) 현상기사업부현상기사업의 수주방식은 종속회사인 성우시구가 발주업체 전산망을 통하여 폭스콘(구.HPPS)로부터 공급물량을 확정받아 진행되는 체제 입니다. 통상 매월 1회 4~5주간의 예상물량을 접수받고 차주 1주일 단위로 확정물량을 생산, 납품하고 나머지 15주간은 생산계획에 참고하여 일일 납입지시에 따라 제조, 납품합니다.(2) ICT사업부당사는 국내 관공서 등에 입찰 등을 통해 제품 및 서비스 등을 직접 공급하고 있습니다.홈IoT사업의 경우 공급물량에 대한 수주방식은 발주업체 전산망을 통하여 공급물량을 확정받아 생산하고, 통상 6주 공급물량을 통상 2주전에 확정하는 시스템으로 납품이 이루어지는 공급방식입니다. 스마트서비스 사업의 경우 프로젝트단위로 스마트 디바이스의 B2C서비스를 위한 서버 SW엔지니어링 서비스(구축/운영) 및 핵심 솔루션/플랫폼을 중심으로 구축하고 있습니다. 현재 KT 올레마켓 시스템 구축/운영, 직방등의 B2C 프로젝트 위주로 진행하고 있으며 발주업체와 세부 조건을 조율하여 계약체결 후 진행하고 있습니다. 소방전기사업은 화재에 취약하고 화재 사고 발생 시 피해가 클 수 잇는 주요 시설을 대상으로 영업을 진행하고 있습니다. 주요 대상은 관공서, 자원순환센터, 전통시장, 물류창고, 공장 및 건설 현장 지하주차장 등입니다. 당사는 전국적인 총판 계약을 체결하여 영업 및 제품 공급을 진행하고 있습니다. (3) 전기전자사업부전기전자사업부는 글로벌 가전 회사들로부터 요청을 받아 현재 고객사 등록 및 등록논의를 활발히 진행하고 있으며, 해당 회사들로 부터 공급물량을 확정받아 진행되는 체제입니다. 다. 판매전략 (1) 현상기사업부현상기사업의 경우 프린터 현상기 부문에 있어 회사의 종속회사(성우시구)가 최대 수주사이므로 그간 쌓아온 실적과 신뢰를 바탕으로 폭스콘(구.HPPS)의 신제품 개발에 맞추어, 최적의 납기와 최고의 품질로서 최대의 고객만족을 이끌어내는 것이 곧 최선의 판매전략 입니다. (2) Bio 사업부당사는 기업부설연구소로 조직공학연구소를 새로 설립하여 근골격계 질환 관련 첨단의료기기 개발을 목표로 연구개발을 진행하고 있습니다. 이종 조직 유래 반월상 연골판의 복합 탈세포화 기술을 적용하여 제품을 개발하고, 시장을 선점하는 것이 목표입니다. 대학기관의 연구소 및 신뢰성평가기관 등과 공동연구 및 협업을 통하여 관련 연구개발 및 사업화에 전력을 다하고 있습니다. (3) ICT사업부당사는 타사와 차별화 된 기술과 다수의 관련 특허를 기반으로 국내 지방자치단체 자가통신망(BcN) 구축 및 유지보수 사업 최다 실적을 보유하고 있으며 나아가 더 많은 활동을 수행하며 마케팅 및 판매를 실시 하고 있습니다.홈IoT사업은 새로운 성장동력 사업인 스마트홈 네트워크 장비와 스마트홈 기술 선점을 목표로 직방(구.삼성SDS)와 물품공급계약 및 개발생산(ODM) 계약을 맺고, 자체연구, 생산준비를 완료하고 주로 OEM체제로 제품 양산을 하여 직방 등에 납품하고 있습니다. 2022년 7월 27일 삼성SDS와 직방 간의 영업양수도 완료로 인하여 주요거래처가 삼성SDS에서 직방으로 변경되었습니다.스마트서비스사업은 직방 협력 파트너로서 차별적 기술력과 실행 노하우를 바탕으로안정적인 프로젝트 수행을 제공하고 있으며, 지속적인 내부 교육 프로그램을 통하여 전문가
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육성 강화, 품질향상 등 업그레이드된 서비스를 제공하고 있습니다. 또한 스마트 디바이스 관련 다양한 내/외부 프로젝트를 진행하고 있으며 Smart Biz Technology 전문기업이 되기 위해 노력하고 있습니다. 소방전기사업은 화재발생 시 재산피해가 크고, 화재가 빈번히 발생하는 지역을 중심으로 영업을 진행하고 있습니다. 주요 영업 대상은 관공서, 자원순환센터, 전통시장, 물류창고, 공장 및 건설 현장 지하주차장 등입니다. 당사는 국내 전국적으로 지역 총판 계약을 체결하여 전국적인 영업망을 구축하였습니다. 또한, 다수의 특허를 보유하고 있으며, 소방 전문 기업 자회사와 협업하여 자체 기술로 제품을 개발하고 있습니다. 특히, AI 시스템을 도입하여 기술적인 경쟁력을 확보하고 있습니다. (4) 전기전자사업부당사는 타사와 차별화 된 기술과 다수의 관련 특허를 기반으로 R 지속적인 투자를 하고 있으며 글로벌 가전 회사들로부터 지속적인 요청이 진행되고 있습니다. 당사는 해당 보유 기술을 통해 지속적인 마케팅을 수행중이며 세계시장 점유율을 높혀가고 있는 상황입니다. 라. 수주상황 (1) 현상기사업부발주처의 생산계획에 의해 3개월 예상 물량을 수주받고, 납기일 7일전 확정 주문에 의해 생산 및 납품이 이루어지고 있습니다.(2) ICT 사업부당사는 현재 국내 지방자치단체 및 관공서 등과 다수의 계약을 체결하며 지속적으로 시장을 확대해 나아가고 있습니다.홈IoT사업의 경우 발주처의 생산계획에 의해 4주 공급물량을 확정하고 납기일 2주전 확정 주문에 의해 생산 및 납품이 이루어지고 있습니다. 소방전기사업은 화재 피해가 빈번한 장소를 중심으로 영업을 진행하고 있으며, 지속적으로 계약을 체결하며 시장을 확대해 나가고 있습니다. 현재 관공서, 자원순환센터, 전통시장, 물류창고, 공장 및 건설 현장 지하주차장 등과 다수의 계약을 체결한 상태입니다. (3) 전기전자사업부당사는 현재 글로벌 가전 회사들과 고객사 등록 및 등록논의를 진행중에 있으며 지속적으로 시장을 확대해 나아가고 있습니다.당사의 주요 제품 및 서비스에 대한 수주내용은 회사 기밀에 해당되는 사항으로 별도기재하지 않았습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 시장위험과 위험관리에 관한 사항 연결회사는 여러 활동으로 인해 시장위험(외환위험, 이자율 위험, 가격위험 등), 신용위험, 유동성위험 및 자본위험과 같은 다양한 위험에 노출되어 있습니다. 회사의위험관리는 회사의 재무성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 회사가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다.그 밖에 위험관리에 관한사항은 "Ⅲ. 재무에 관한 사항의 3. 연결재무제표 주석 및 5. 재무제표 주석"을 참고하시기 바랍니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 조직공학연구소 당사는 바이오 사업 기업부설 연구소(조직공학연구소)를 보유하고 있으며, 연구개발담당조직 및 연구개발비용 등의 사항은 다음과 같습니다.(1) 연구개발 담당 조직 사업부문 담당업무 인원수 기술 내용 조직공학연구소 바이오부문 - 안전성 및 유효성이 향상된 조직재생용 의료기기 개발- 이종 반월상연골판을 활용한 이식재 개발- 이종 골연골, 인대를 활용한 이식재 개발- 제조 공정 개발 및 인허가 준비- 신제품 구상 및 관련 특허 출원- 첨단의료기기 제품화를 위한 정부과제 수행 등 (2) 핵심연구인력당사의 조직공학연구소 핵심연구인력은 조직공학연구소 총괄 및 프로젝트 관리를 전담하고 있는 정홍희 조직공학연구소장이 있습니다. 구분 성명 직책 업무분야 근무기간 최종학위 주요학력 및 경력 주요연구실적 정홍희 연구소장 조직공학연구소 총괄 박사 연세대 생체공학 박사졸업 (주)셀루메드, 조직공학연구소 차장 (주)한스바이오메드, 첨단의료기기연구센터장 (주)오스템임플란트, 뼈과학연구소,책임연구원 주1) (3) 연구개발 진행 현황 및 향후계획 1) 연구개발 진행 현황 현재 당사가 연구개발 진행 중인 프로젝트별 현황은 다음과 같습니다. [연구개발 진행 총괄표] 구분 품목 적응증 연구시작일 현재임상단계 비고 단계(국가) 승인일 의료기기 개발