chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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Cabapenem 은 그람 음성균 치료의 마지막 단계에 사용하는 항생제이며 는 이러한 항생제를 분해하는 효소 항생제 사용의 증가로 인하여 항생제 내성을 가진 세균들이 생기게되었고 그 중 에 내성을 가진 균을 이라고 함 이 균에 의한 감염증은 특히 의료기관내에서 유행할 가능성이 크기 때문에 초기의 빠르고 정확한 진단이 필요 에는 이렇게 종류가 있고 해당 제품은 이 중 IMP 와 VIM 을 진단 개발원리 본 제품은 형광면역분석법이 사용되며 검출용액에 존재하는 형광이 표지된 탐지항체와 샘플에 존재하는 항원이 항원 항체 반응에 의해 복합체를 형성하고 이 복합체를 샘플패드에 적하하여 스트립전개면을 따라 이동하여 스트립에 고정되어 있는 포획항체와 결합함 탐지항체에 결합된 형광 신호를 진단기기에 의해 측정하고자 하는 항원의 농도를 확인할 수 있음 개발진행사항 시제품 제작 시장규모 세계 현장진단 (POCT) 시장 규모는 년 백만 달러 규모이며 약 의 연평균 성장률을 보이고 있음 기타 ■ 품목 구분 카트리지 관련 질환 카바페넴 내성균 감염 의심 환자에서 분리한 순수배양균에서 카바페넴 분해 효소인 을 형광면역분석법 으로 정성 분석하여 해당 내성균 감염을진단 검사항목설명 카바페네메이즈는 카바페넴계 항생제를 무력화시키는 효소 카바페넴은 세균 감염을 치료하는데 사용하는 항생제 중 가장 마지막 사용되는 항생제 카바페네메이즈는 Ambler 의 분류로 로 나눠지며 , A class 는 KPC 이 속함 . B class 는 이 속하고 , D class 는 OXA-48 이 속함 항생제 사용의 증가로카바페넴 내성 장내세균속균종 (CRE) 감염증이 증가카바페네메이즈는 의료기관 내 집단 감염을 유행시키므로 빠른 격리가 필요 년 월부터 카바페넴 내성균 감염은 군 감염병으로 지정 개발원리 본 제품은 형광면역분석법이 사용되며 검출용액에 존재하는 형광이 표지된 탐지항체와 샘플에 존재하는 항원이 항원 항체 반응에 의해 복합체를 형성 이 복합체를 샘플패드에 적하하여스트립 전개면을 따라 이동하여 스트립에 고정되어 있는 포획항체와 결합함 탐지항체에 결합된 형광 신호를 진단기기에 의해 측정하고자 하는 항원의 농도를 확인할 수 있음 개발진행사항 시험품 제작 및 성능평가 시장규모 세계 현장진단 (POCT) 시장 규모는 년 백만 달러 규모이며 약 의 연평균 성장률을 보이고 있음 기타 ■ 품목 구분 카트리지 관련 질환 의 감염 검사항목설명 의 감염 진단에 이용됨 는 풍진을 발병시키는 바이러스로 호흡기를 통해 전파됨 혈액내 특이 IgG 를 측정함으로써 감염유무를 확인할 수 있는 산전검사 마커 개발원리 본 제품은 형광면역분석법이 사용되며 검출용액에 존재하는 형광이 표지된 탐지항체와 샘플에 존재하는 항원이 항원 항체 반응에 의해 복합체를 형성하고 이 복합체를 샘플패드에 적하하여 스트립 전개면을 따라 이동하여 스트립에 고정되어 있는 포획항체와 결합함 탐지항체에 결합된 형광 신호를 진단기기에 의해 측정하고자 하는 항원의 농도를 확인할 수 있음 개발진행사항 수출용 제조인증 완료 시장규모 세계 현장진단 (POCT) 시장 규모는 년 백만 달러 규모이며 약 의 연평균 성장률을 보이고 있음 기타 ■ 품목 구분 카트리지 관련 질환 의 감염 검사항목설명 의 감염 진단에 이용됨 혈액내 특이 IgG 를 측정함으로써 감염유무를 확인할 수 있는 산전검사 마커임 개발원리 본 제품은 형광면역분석법이 사용되며 검출용액에 존재하는 형광이 표지된 탐지항체와 샘플에 존재하는 항원이 항원 항체 반응에 의해 복합체를 형성하고 이 복합체를 샘플패드에 적하하여 스트립 전개면을 따라 이동하여 스트립에 고정되어 있는 포획항체와 결합함 탐지항체에 결합된 형광 신호를 진단기기에 의해 측정하고자 하는 항원의 농도를 확인할 수 있음 개발진행사항 수출용 제조인증 완료 시장규모 세계 현장진단 (POCT) 시장 규모는 년 백만 달러 규모이며 약 의 연평균 성장률을 보이고 있음 기타 ■ 품목 구분 카트리지 관련 질환 의 감염 검사항목설명 의 감염 진단에 이용됨 혈액내 특이 IgM 를 측정함으로써 감염유무를 확인할 수 있는 산전검사
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마커임 개발원리 본 제품은 형광면역분석법이 사용되며 검출용액에 존재하는 형광이 표지된 탐지항체와 샘플에 존재하는 항원이 항원 항체 반응에 의해 복합체를 형성하고 이 복합체를 샘플패드에 적하하여 스트립 전개면을 따라 이동하여 스트립에 고정되어 있는 포획항체와 결합함 탐지항체에 결합된 형광 신호를 진단기기에 의해 측정하고자 하는 항원의 농도를 확인할 수 있음 개발진행사항 수출용 제조인증 완료 시장규모 세계 현장진단 (POCT) 시장 규모는 년 백만 달러 규모이며 약 의 연평균 성장률을 보이고 있음 기타 ■ 품목 구분 카트리지 관련 질환 여성의 난소기능 확인 및 폐경, 불임진단에 도움 검사항목설명 Estradiol은 여성호르몬인 에스트로겐의 활성형으로 난소의 여포에서 주로 생산되며, 여성 성기관과 2차성징 발달에 중요한 역할을 함. Estradiol은 배란 전 최고치로 분비되므로 난자 배란시기를 확인할 수 있으며, 폐경 후 급격히 감소하므로 폐경 진단에 도움을 줄 수 있음. 개발원리 본 제품은 형광면역분석법이 사용되며 검출용액에 존재하는 형광이 표지된 탐지항체와 샘플에 존재하는 항원이 항원 항체 반응에 의해 복합체를 형성하고 이 복합체를 샘플패드에 적하하여 스트립 전개면을 따라 이동하여 스트립에 고정되어 있는 포획항체와 결합함 탐지항체에 결합된 형광 신호를 진단기기에 의해 측정하고자 하는 항원의 농도를 확인할 수 있음 개발진행사항 시제품 제작 시장규모 세계 현장진단 (POCT) 시장 규모는 년 백만 달러 규모이며 약 의 연평균 성장률을 보이고 있음 기타 ■ 품목 구분 카트리지 관련 질환 감염증 검사항목설명 카바페넴 내성균 감염 의심 환자에서 분리한 순수배양균에서 카바페넴 분해 효소인 을 형광면역분석법 으로 정성 분석하여 해당 카바페넴 분해효소를 생성하는 내성균 (CP-CRE) 감염을 진단 카바페넴 분해효소는 카바페넴계 항생제를 무력화시키는 효소 카바페넴은 세균 감염을 치료하는데 사용하는 항생제 중 가장 마지막 사용되는 항생제 카바페넴 분해효소는 Ambler 분류로 로 나눠지며 , A class 는 KPC 이 속함 . B class 는 이 속하고 , D class 는 OXA-48 이 속함 항생제 사용의 증가로 카바페넴 분해효소를 생성하는 내성균 (CP-CRE) 감염증이 증가 . CP-CRE 는 의료기관 내 집단 감염을 유행시키므로 빠른 격리가 필요하여 년 월부터 카바페넴 내성균 감염증은 급 감염병으로 지정 개발원리 본 제품은 형광면역분석법이 사용되며 검출용액에 존재하는 형광이 표지된 탐지항체와 샘플에 존재하는 항원이 항원 항체 반응에 의해 복합체를 형성 이 복합체를 샘플패드에 적하하여 스트립 전개면을 따라 이동하여 스트립에 고정되어 있는 포획항체와 결합함 탐지항체에 결합된 형광 신호를 진단기기에 의해 측정하고자 하는 항원의 농도를 확인할 수 있음 개발진행사항 시험품 제작 및 성능평가 시장규모 세계 현장진단 (POCT) 시장 규모는 년 백만 달러 규모이며 약 의 연평균 성장률을 보이고 있음 기타 ■ 품목 구분 카트리지 관련 질환 급성 심근경색 검사항목설명 은 허혈성 증상에 따라 심근 세포에서 방출되는 15 kDa 의 작은 세포질 단백질이다 흉통이 발병 후 1~3 시간 이내에 혈액에서 검출이 가능하며 , 3~6 시간에는 troponin 에 비해 민감도가 약 높게 나타난다 . H-FABP 는 Myoglobin 에 비해 심근손상에 대해 약 배 더 특이적이다 또한 보다 만성 심부전 환자의 위험분류에 보다 효과적으로 알려져 있다 따라서 혈액 내 심장 특이적인 H-FABP 의 농도를 정량적으로 측정함으로써 급성 심근경색을 조기에 진단 할 수 있는 바이오 마커로 유용하다 개발원리 본 진단제품에는 형광면역분석법이 사용되며 다음과 같은 반응으로 이루어짐 이 방법은 우선 고정단백질 (capture) 과 탐지단백질 로 두 종류의 단백질이 준비되어야 하며 이들은 동일 분석물의 다른 부위를 인지할 수 있어야 함 시료 내 존재하는 분석물 (H-FABP) 는 detector 의 형광이 부착된 항체 와 복합체를 이루게 됨 이 복합체는 카트리지
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매트릭스 상으로 이동하게 되는데 이때 카트리지 매트릭스 상에 고정되어 있는 항체 가 결합하게 되고 시료에 분석물이 없으면 탐지선상에 고정되는 항체 복합체가 적을 것이고 분석물의 농도가 높으면 탐지선상에 쌓이는 형광 항체의 양이 늘어나게 되므로 이후 스트립에 축적된 형광의 양을 측정하여 그 농도를 확인할 수 있음 개발진행사항 시험품 시장규모 세계 현장진단 (POCT) 시장 규모는 년 백만 달러 규모이며 약 의 연평균 성장률을 보이고 있음 기타 향후 연구개발 계획 중앙연구소에서는 바이오 및 전자공학 등 다양한 전공의 석박사급 연구원과 인도출신 연구원 등 년 월 일 기준으로 총 명의 연구개발인력을 보유하고 있습니다 이를 바탕으로 한 바디텍메드㈜ 중앙연구소는 국내 진단업계 최대 최고 수준의 연구개발능력을 보유하고 있으며 지속적으로 연간 매출액의 이상을 R 에 투자하여 연구소 확대와 강화를 통하여 새로운 제품과 새로운 기술을 지속적으로 도입하여 세계시장에서 경쟁력을 확보할 계획입니다 기존 측방 유동형 면역분석방식은 경쟁력 강화를 위하여 시장에서 요구하는 제품들을 선제적으로 개발하고 출시할 예정입니다 특히 기존의 경쟁사들이 가지고 있지 않은 제품들을 출시하여 진단시장에서 선도적인 입지를 차지할 계획입니다 이러한 목표로 폐질환 급성심혈관질환 신장 손상 등으로 진단하고 모니터링 할 수 있는 제품을 개발하여 출시할 예정에 있습니다 또한 항생제의 남용을 막기 위한 바이러스 박테리아 감염 여부를 일차적으로 확인할 수 있는 제품 항생제의 내성여부를 확인할 수 있는 제품 그리고 최근 사회적으로 이슈가 되고 있는 마약 검사 제품 개발 및 출시를 계획하고 있습니다 기존 치료약물농도를 모니터링할 수 있는 다양한 제품군들이 개발되어 국내 및 수출용허가 취득을 완료 또는 진행하여 국내외 제약회사와 협력을 추진하고 있으며 년 기존에 관련 제품을 제조 · 판매하고 있던 업체들과 협력하여 이들의 네트워크를 활용한 시장 진출을 한 결과 년부터 가시적인 매출의 성장을 보이고 있어 관련 시장에서의 시장 점유율과 높이고 있어 년 관련 제품을 성장세는 지속적으로 이어질 것을 예상하고 있습니다 년에는 지난 몇 년 동안 연구소의 개발 방향인 측방 유동방식을 이용한 형광면역분석을 이용한 기존에 기술에서 탈피하여 새로운 기술과 제품을 개발하여 제품의 다각화 및 동물진단제품의 매출 증대를 위한 해외업체와 협력을 통하여 가시적인 결과와 매출을 발생할 수 있도록 추진할 계획입니다 7. 기타 참고사항 1. 업계개황수명연장으로 평균수명 100세 시대와 아울러 초고령화 시대 진입을 눈앞에 두고 있는 세계 각국은 초고령화 시대를 준비하기 위해 다각적인 방면으로 신규 헬스케어정책 수립 및 투자를 대폭적으로 늘리고 있습니다. 이러한 헬스케어정책과 투자의 핵심목표는 의료비를절감하고 사전예방을 통한 삶의 질의 향상에 초점이 맞추어져 있는 만큼 사전 진단을 통한건강관리에 직접적인 영향이 있는 진단산업 분야는 더욱 빠른 속도로 성장과 발전을 거듭하고 있으며 대표적인 고부가가치 산업 중 하나입니다. 회사가 속해 있는 체외진단시장 IVD(In-Vitro Diagnostics)는 인체의 시료(혈액, 체액, 조직 등)에 대해 진단하여 임상진단정보를 획득하는 각종 시약, 재료, 도구, 장치,설비 등을 포함하는 시장으로 검사 방법에 따라 8개의 시장으로 나누어져 있습니다. 시장 점유율 순위에 따라 면역진단, 자가혈당측정, POCT가 체외진단 시장의 주요시장으로 분류되고 있습니다.특히 POCT 시장은 분자진단 시장과 더불어 가장 빠른 속도로 성장하고 있는 진단분야로 최근 글로벌 진단시장의 변화 트렌드와도 일치하는 진단분야 중 하나입니다. 최근 글로벌 진단시장은 기술간 융복합화가 가속화되고 있을 뿐 아니라 다양한 방면에서 변화가 요구되고 있습니다. 편의성이 가미된 자동화 장비, 현장진단이 적합한 소형화장비, 대량의 검체가 커버 가능한 throughput증가와 같은 모듈의 변화와 더불어소량의 검체로 빠른 결과를 도출할 수 있는 신속성도 요구되어지고 현재 큰 이슈로 부각되고 있는 검사비용의 경제성도 또한
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주요한 변화 포인트 중에 하나이며, 사용자의 편의성과 심미성에 대한 요구도 증대되고 있는 추세입니다. 2. 산업의 특성의료시장은 기술의 발전과 검사법의 발달로 병이 생기면 사후에 병의 원인을 단순히제거하는 치료의학에서 사전 예방과 조기 진단을 위주로 하는 예방의학과 치료 후 후유증을 최소화하고 일상생활로의 빠른 복귀를 위한 재활의학으로 빠르게 대체되고있습니다. 이러한 추세에 맞추어 체외진단시장 또한 조기진단을 통한 사전예방과 치료 후 병의 추세를 꾸준히 추적 관찰하는 재활 진단 중심으로 트렌드가 변화하고 있으며, 빠르게 성장하고 있습니다. 더불어 평균수명 연장과 초 고령화 사회의 진입을 눈앞에 두고 있어 성장성의 가속화는 향 후 지속적으로 확대되어 갈 전망이며 다음과같은 특성이 있습니다.첫번째, 고부가가치를 창출하는 지식산업입니다. 체외진단시장은 여타 바이오 산업 분야와 같이 무형가치의 투입으로 고부가가치를 창출하는 첨단 지식산업 중 하나로, 기술력으로 제품화 된 진단기술이 시장에서 인정받는 경우 투자비용의 수백~수천 배의 부가가치를 기대할 수 있는 산업입니다. 또한 바이오 산업 분야 중 신약개발을 담당하는 제약업과 분석장비, 설비 등을 제조하는 의료장비 제조업 등의 산업은 일반적으로 개발에 따르는 시간과 투입되는 자본의 규모가 매우 크고 제품화에 소요되는 기간이 길기 때문에 일반 벤처나 중소기업에서 감당하기 어려운 반면, 체외진단검사 산업의 경우 기술 개발에 있어서 상대적으로 적은 비용과 짧은 개발기간이 소요되며,상용화 기간 또한 비교적 짧기 때문에 안정성이 높다는 장점 또한 존재합니다.두번째, 산학연 협력 및 IT, NT 다양한 산업과 연계된 융합적 첨단산업입니다. 현재의 체외진단 산업은 생명과학, 임상의학, 유전공학 등 기초 의생명공학 분야 뿐 만 아니라 정보통신, 기계공학, 전자공학, 재료공학에 이르는 다방면의 연구협력이 필요한융합적 분야이며 기술파급효과가 큰 첨단산업으로서 다음과 같은 최신 트렌드를 보이고 있습니다.- 응용범위의 확대(신약개발, 환경, 식품, 화학 등)- 분자진단 기술 발전(예방/맞춤의학, 바이오마커, 약물유전체, GMO 등)- 다중분석 가능(바이오칩, 다중분석PCR 등)- POCT 현장검사 시스템(U-헬스와 연계 가능)- 차세대 염기서열분석 기술을 이용한 진단 시스템 개발 및 개인유전체 분석 세번째, 국민건강 증진 및 삶의 질을 향상 시키는데 기여하는 사회적 산업입니다. 바이오 산업은 궁극적으로 건강 증진 및 인간의 삶의 질을 개선 또는 유지시키는데 그 목적이 있다고 할 수 있습니다. 의료산업의 관점에서 보면 과거 질병의 치료 중심에서 현재는 질병의 예방으로 예방의학의 발전이 두드러지고 있으며 미래에는 건강한 삶의 질을 지속적으로 유지할 수 있는 웰빙(well-being)의 시대로 패러다임이 급격히 바뀌고 있습니다. 체외진단시장은 질병의 조기진단 또는 질병 감수성을 사전 선별해 냄으로써 이러한 패러다임에 전적으로 부합하는 산업입니다. 최근 일본, 미국, 유럽 등 선진국을 비롯하여 우리나라도 또한 초 고령사회라는 사회적 현상을 맞이하고 있습니다. 단순치료보다는 예방이나 개개인에 특화된 최적의 치료를 위한 정밀의학이나 개별 맞춤의학을 위한 진단의 필요성 및 중요성에 대한 인식의 확산과 의료비용의절감 및 의료 서비스의 효율성 제고측면에서 체외진단검사 산업의 중요성은 매우 크다고 할 수 있습니다.마지막으로, 미래지향적 산업입니다. 선진국일수록 질병에 대한 대처 관점이 사후 대처 및 치료에서 사전 진단, 예방, 치료 후 예후관리 쪽으로 이동하며, 그에 비례해서 질병의 감수성 예측시장이 크게 성장하고 있습니다. 휴먼게놈프로젝트의 완료와 더불어 국내외적으로 활발히 연구가 이루어지고 있고 의료기술의 발달과 정밀기기의발전에 따른 소형화 정밀화에 힘입어 면역진단검사를 적용할 수 있는 아이템의 수가 폭발적으로 증가할 것으로 예상됩니다. 3. POCT산업의 전망POCT(Point of Care Testing:현장진단검사)는 환자가 있는 곳에서 즉각적인 진단을 통한 질병 또는 질환 대응에 이용되고 있는 진단
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분야입니다. 현장진단검사시장은면역진단시장과 자가혈당측정시장에 이어 가장 큰 시장을 점유하고 있는 진단 분야로 체외진단시장 중에 가장 빠르게 성장하고 있는 분야 중 하나이기도 합니다. 또한 POCT진단은 글로벌 체외진단시장의 변화 트렌드에 가장 최적화된 진단분야 입니다소량의 검체로 빠른 검사를 진행하여 신속한 진단 결과를 얻을 수 있으며, 검진대상자와 시료가 있는 현장에서 검사를 진행해야 하는 POCT 특성상 소형화 장비의 사용은 필수적인 요소입니다. 아울러 대형장비와 비교하여 간단하고 편리한 검사진행 절차를 비롯하여 대형장비 시약대비 월등한 가격경쟁력을 기반으로 진단이 이루어 질 수 있습니다. 한편 POCT 시장은 과거 미국 유럽 등의 선진국에 대부분의 시장이 편중되어 있었으나 상대적으로 검사비용에 대한 부담이 적어 현재 아시아 중동 중남미 등 이머징 마켓으로 시장이 확대되고 있는 추세로 특정지역의 구분이 없는 범 세계적성장이 지속되고 있는 진단의 분야입니다. 특히 중국과 인도 등 인구가 많고 상대적으로 의료시장이 미국, 유럽, 일본 등에 비해 발전이 느리고 경제적으로 뒤쳐진 지역의 경우, 대형 자동화 장비와의 기술 경쟁의 어려움과 대형장비의 높은 가격을 감당하기 어려운 점때문에 전략적으로 소형화가 가능하고 빠르게 보급이 가능하며, 대형장비에 버금가는 정밀도와 정확도를 나타내는 현장진단에 집중 투자하고 있으며, 그 시장도 급격하게 성장하고 있습니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 회사의 현황 (1) 영업개황 및 사업부문의 구분가) 영업개황(주)크린앤사이언스는 1979년에 설립된 이래 현재까지 자동차용 및 산업용 Filter 소재와 이의 응용품인 Filter를 전문적으로 생산해 오고 있는 친환경 Filtration전문기업입니다. 회사 설립 초기에는 생산설비, 기술력, 생산성 등 모든 면에서 열악하였으나, 전직원의 일치단결과 노력으로 국내 시중 업체에 사용이 가능한 여과지를 생산할 수 있었습니다. 당사 여과지 생산 전에는 100% 일본과 독일산의 수입 여과지만이 사용되고 있었습니다. 이후 기술력의 지속적인 축적과 적극적인 영업력으로 부분적이나마 국내 자동차 제조사의 OE업체에도 당사 여과지의 품질이 인정되어 여과지를 공급하게 되었고, 이 과정에서 해외의 신기술 도입을 위해 세계 유수 여과지 제조사와 기술제휴를 모색하게 되었습니다. 그 결과 200년 역사를 가진 세계적 여과지 제조사인 독일의 J. C. Binzer사와 1차 5년, 2차 2년간 총 7년간의 기술제휴를 하고 일반 자동차 용도의 모든 여과지 제조 및 응용기술을 습득하게 되어 완전한 자체 기술력의 기반을 구축하게 되었습니다. 본 계약 기간 중 현 공장의 위치인 정읍공단 내 신규 공장 건축과 새로운 첨단 생산 Line 또한 설치가 완료되어 단기간 내에 기술력과 생산의 선진화를 동시에 추구하는 효과를 가져왔습니다.그러나 한국 내의 자동차 산업의 성장과 향후 성장 잠재력을 파악한 제지분야의 다국적 기업인 미국 알스트롬사가 한국에 여과지 공장을 설립하게 되고, 1989년부터 국내 시장은 과점체제에 돌입하게 되었습니다. 당사는 여과지 기술력을 바탕으로 한 고객만족이라는 경영방침에 부흥하여 국내 OE업체와 대형 수출업체를 비롯한 우량업체를 대상으로 적극 영업을 실시하여 품질의 우수성과 가격의 경쟁력 및 납기대응력 등 제반 고객서비스 재고로 국내에서 사용되는 수입지의 대부분을 국산으로 대체하는 전기를 마련하게 되었습니다. 특히 신규차종 개발시 공동개발 참여를 통해 해당 차종에 지정품으로 당사 제품이 등록되어 자동차 OE업체에 지속적인 공급을 실시하게 되었으며, 이로 인한 안정적 매출기반도 구축할 수 있었습니다. 그리고 국내 OE업체에 대한 공급 능력과 기술 Know-how를 기반으로 J.C. Binzer사와 기술제휴 기간만료와 동시에 그간에 봉쇄되었던 수출제한까지 해제되어 같은 해에 곧바로 동남아시아 수출시장에 진출하고 일부 국가에는 판매 Agent도 확보하여 그간 국내 경쟁사인 알스트롬과 독일, 일본, 미국에서 점유하고 있던 해외 시장도 점진적으로 확보하게 되었습니다. 신공장, 신시설로 대폭 증대된 생산량 소화도 가능하였고, 이로 인한 수익성 제고도 동시에 확보하게 되었습니다. 현재에는 우수한 기술 영업력을 바탕으로 동남아시아 대형업체들에 대한 서비스를 강화하고 기술지도를 적극적으로 실시한 바, 그들 대부분의 1차 공급선으로 부상하게 되었습니다. 또한, 1998년부터는 남미 시장에도 진출하였고, 1999년에는 일본에 지점을 설치하고 영업을 실시하여 현재 괄목할 만한 실적 실현과 향후 시장 전망 또한 밝아 향후 수익성 확보에 일익을 담당할 것으로 예측되고 있습니다. 현재 당사가 생산하는 주요 제품은 크게 열경화성 여과지와 열가소성 여과지 두 품목으로 분류할 수 있는데, 열경화성 수지는 오일, 연료 및 대형 차량의 에어필터와 같은 주로 매우 악조건(고내압, 고내열, 고내습도)에 노출되어 있는 경우에 사용되며, 열가소성 여과지는 비교적 외부의 영향이 적은 경우에 사용되고 있습니다. 국내 자동차사의 경우, 승용차 에어필터의 약 70% 이상은 열가소성 여과지를 사용하고 있고, 당사는 열가소성 여과지에 강점이 있어 현재 국내 OE시장은 70%를 차지할 수 있는 여건을 마련할 수 있었습니다. 향후에도 열가소성 수지 제품의 경우는 고객의 요구에 부응한 수지 개발로 동 현상은 지속될 것으로 예상됩니다. 산업용 여과지 시장은 복합 화력발전소의 Gas Turbine용 Filter와 공작기계 등에 쓰이는 Wire Cut용이
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주종으로 지금까지의 폴리에스터 화이버 혼합 기술을 적극 활용하여 고객요구 수준의 제품을 개발하여 공급하고 있어 국내 여과지 점유율의 신장과 산업용 여과지 매출은 꾸준한 신장이 예상됩니다. 그리고 당사의 매출 성장과 환경에 부응한 신소재를 추구하던 중 공조용에 대부분 적용되고 있는 Glass Fiber(유리섬유)를 대체할 수 있는 소재로 Melt Blown 제품을 인지하게 되었고, 본 소재는 환경, 공해 방지용 첨단 신소재로 생산에 고도의 기술이 요구되어 기술 제휴 Partner를 찾던 중 세계 굴지의 공조용 Filter 제조업체인 미국의 AAF사를 알게 되었습니다. 당사가 본 사업에 대한 입장을 설명하고 상호 Win-Win 전략으로 나갈 수 있음을 설득한 바, 2000년 3월에 기술제휴 계약을 체결하게 되었으며 이를 바탕으로 Melt Blown 제품의 생산기술력 및 개발기술을 갖출 수 있게 되었습니다.2009년 Filter 건물 및 시설 신축과 2011년 부직포 가동라인 신축에 따라 기존 여과지를 기반으로 Filter 생산, 판매까지 확대할 수 있었습니다.또한 2009년과 2011년에 각각 미국법인과 중국법인을 설립하여 해외시장으로 진출을 시작하였고, 2022년 생산법인인 태국법인을 신규로 설립하여 Filter부문 원가 개선과 해외 시장 판로 확대 및 수출 다각화를 점진적으로 실현하고 있습니다.2016년 이후 가전용 필터 사업을 중심으로 매출 성장이 이루어져 주력 제품이 변화하였고 2020년 당사 미디어를 활용한 마스크 사업부문을 추가하여 제품의 다각화를 통한 매출 성장을 이루도록 노력하고 있습니다.당사는 상기에 설명 드린 내용 외에 2012년부터 관계사가 개발한 SCS(Strategy Communication System, 전략소통시스템)를 도입하여 성과관리에 적용하고 있으며, 업무의 추적관리와 실시간 업무공유를 통한 전략의 추진 속도 및 성과 향상으로 매출총이익 증가 대비 판관비 증가율은 낮은 재무성과를 달성하고 있습니다. 나) 공시대상 사업부문의 구분 사업부문 주요제품 FILTER사업부문 가전용 필터 가전공기청정기용필터, 공조용 HEPA필터 산업용 필터 개스터빈필터, 호스기용 필터 미디어사업부문 공조용 여과소재 공기청정용 필터, 공조기용 HEPA, 공조기용 Medium, 의료기계용 등 제품의 핵심소재, 산업용 마스크, 액체필터소재(수처리용) 자동차용 여과지 오일필터, 에어필터, 연료필터 등 필터류 제품의 핵심 소재 산업용 여과지 복합화력발전소 가스터빈용 에어필터, 산업용 공작기계 필터류, 드라이크리닝용 필터류, 콤프레셔용 필터류 제품의 핵심소재 (2) 시장점유율 등필터 및 미디어 시장의 점유율에 관한 공개된 수치 또는 통계수치의 조사가 현실적으로 곤란하여 객관성 있는 수치화된 자료를 제시하기 어렵습니다.(3) 조직도 크린앤사이언스_조직도.jpg 조직도 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원,% ) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표 등 매출액(비율) FILTER /미디어 제 품 Filter 공기청정기용필터,에어컨 필터,공조기용필터 등 HPFT 제 품 M/B 공기청정용 필터, 공조기용 HEPA, 공조기용 Medium, 의료기계용 등 제품의 핵심소재 QA 제 품 자동차용 에어필터, 오일필터, 연료필터의 핵심여과소재 JAF 제 품 산업용 화력발전소 가스터빈용에어필터, 산업용공작기계의 연마/절삭/커팅필터, 콤프레셔 필터, 드라이크링닝필터의 여과소재 JAF 제품 합계 상 품 총 합 계 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : 천원/Ton) 품 목 제45기 제44기 제43기 FILTER 내 수 수 출 내 수 수 출 자동차용여과지 내 수 수 출 산업용여과지 내 수 수 출 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 현황 (단위 : 백만원, %) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액(비율) 비 고 FILTER / 미디어 원재료 펄프류 여과지 원재료 카본류 필터 원재료 MB류 부직포 원재료 FILTER류 필터 원재료 소 계 부재료 수지 여과지 부재료 지지체 부직포 부재료
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프레임 필터 부재료 접착제 필터 부재료 첨가제 부직포 부재료 기타 필터 부재료 소 계 저장품 벙커C유,경유 보일러 상 품 합 계 나. 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위 : 천원) 품 목 제45기 제44기 제43기 원재료(카본류) 원재료(펄프류) (1) 산출기준 ① 산출대상 : 주요제품의 원재료를 대상으로 함. ② 산출단위 : 각 품목별 1TON당 평균 금액임. ③ 산출방법 : 각 품목별 연간 총매입액을 총매입중량으로 나누어서 산출함.(2) 주요 가격변동원인 FILTER의 규격 및 유가, 환율 변동으로 인한 단가 변동 다. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (1) 생산능력 (단위 : Ton, 천EA) 사업부문 품 목 사업소 제45기 제44기 제43기 FILTER FILTER 정읍공장 미디어 M/B 정읍공장 여과지 정읍공장 합 계 (2) 생산능력의 산출근거 (가) 산출방법 등 ① 산출기준 FILTER : 1일 생산능력 23,000EA(10시간) M/B : 1일 생산능력 13.2TON(8시간 3교대) 여과지 : 1일 생산능력 25.0TON(8시간 3교대) ② 산출방법 1일 생산능력 * 가동일수 (나) 평균가동시간 - 2024년 작업일수 : FILTER : 262일 M/B : 290일 여과지 : 243일 - 월평균 작업일수 : FILTER : 22일 M/B : 24일 여과지 : 20일 - 1일 작업시간 : FILTER : 10시간, M/B 및 여과지 : 24시간(3교대) 라. 생산실적 및 가동률 (1) 생산실적 (단위 : Ton, 천EA) 사업부문 품 목 사업소 제45기 제44기 제43기 FILTER FILTER 정읍공장 미디어 M/B 정읍공장 여과지 정읍공장 합 계 (2) 당해 사업연도의 가동률 (단위 : 시간, %) 사업부문 품 목 가동가능시간 실제가동시간 평균가동률 FILTER FILTER 미디어 M/B 여과지 합 계 마. 생산설비의 현황 등 (1) 생산설비 (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기말장부가액 비고 증가 감소 공장 자가보유(등기) 전북 토지 공장 자가보유(등기) 전북 건물 공장 임차 경기도 건물 공장 자가보유 전북 구축물 공장 자가보유 전북 기계장치 공장 자가보유 전북 차량운반구 공장 자가보유 전북 공구와기구 공장 자가보유 전북 집기비품 공장 자가보유 전북 임목 (2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등 해당사항 없음. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 제45기 제44기 제43기 FILTER 가전용 필터산업용 필터 수 출 내 수 합 계 미디어 M/B 공조용 수 출 내 수 합 계 여과지 자동차용 수 출 내 수 합 계 산업용 수 출 내 수 합 계 소 계 수 출 내 수 합 계 기타 상 품 수 출 내 수 합 계 합 계 수 출 내 수 총계 나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매경로 (단위 : 백만원,%) 매출유형 품 목 구 분 판매경로 매출액(비중) 제품 Filter 수 출 크린앤사이언스 → 공조기제조업체 내 수 크린앤사이언스 → 전자제품제조업체 M.B 수출 크린앤사이언스 → 공조기제조업체 내수 크린앤사이언스 → 공조기제조업체 여과지 수출 크린앤사이언스 → 필터제조업체 크린앤사이언스 → 필터제조업체 ↑ 판매대리인(Agent) 거래알선 내수 크린앤사이언스 → 필터제조업체 (2) 판매방법 및 조건 구 분 판매방법 판매조건 직 수 출 외국에 있는 Buyer(직접 주문자)를 통한 수출 (자가상표부착) 간접 수출 국내에 있는 종합상사등 무역 전문업체를 통한 수출(자가상표부착 방법) LOCAL L/C결재, 구매승인서 내수 판매 필터제조업체, 대리점 - 현금 및 외상 판매- 외상 판매 대금회수는 1개월내 현금 및 어음수금(1-5개월) (3) 판매전략 ◆ 차별화 전략- 품질 차별화 : 경쟁사와의 철저한 차별화로 고수익/안정적 판매에 기여코져 함. - 서비스 차별화 : 고객별/제품별 특성을 Data Base화 하여 항시 최적의 제품을 공급토록 하며, 적기 공급을 시현하고 고객 만족으로 연결되어 한번 고객은 영원한 고객으로의 관계를 지속해
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나가도록 함.- 매출 차별화 : 매출의 안정과 여신 Risk를 최소화하기 위해 대형 OE업체 매출 비중을 지속적으로 확대해 나가고 또한 수출 시장도 고수익이 확보될 수 있는 일본과 남미지역에 판매 노력을 집중하여 안정적인 판매 구조를 유지코져 함. ◆ 수익성 제고- 고부가가치 산업용 소재 개발 판매 : 산업용 소재인 발전소용, 공작 기계용이나 특수 수지 처리된 제품을 개발 판매하여 고수익을 확보.- 제품 단순화로 생산성 증대 및 생산 원가 절감 : 제품 단순화와 철저한 계획 생산으로 생산성을 증대시킴은 물론 생산 원가를 절감하여 실질적인 이익 증대에 기여토록 함. ◆ 기술 영업 강화제품 공급 후 항시 고객들의 생산 과정에서 발생될 수 있는 문제점을 사전 점검/지도해 줄 수 있는 기술 영업을 보강하여 고객 생산라인에 당사 기술진이 함께 있다는 인식을 심어 주어 고객과의 거래의 지속은 물론 거래량 증대에 활용. 실제 해외의 경우는 처음 소량으로 거래를 개시한 후 지속적인 기술 영업으로 아시아 지역의 대형 거래선은 대부분 당사제품을 선호하는 등 최대 공급선으로 자리잡게 됨.◆ 여신 관리 강화엄정한 사내 여신 관리 시스템을 제정 운영함으로 부실 채권 발생을 최소화 또는 제로화하여 회사 Cash Flow에 기여함은 물론 영업외비용도 감소시켜 궁극적으로 회사 수익력 제고에 기여코져 함. 다. 수주상황 (단위 : 천EA, Ton, 백만원) 품 목 납 기 구분 수주총액 기납품액 수주잔고 수 량 금 액 수 량 금 액 수 량 금 액 FILTER 수주 후15일이내:내수30일이내:수출 수출 내수 소계 M/B 수주 후15일이내:내수30일이내:수출 수출 내수 소계 자동차용여과지 수주 후15일이내:내수30일이내:수출 수출 내수 소계 산업용여과지 수주 후15일이내:내수30일이내:수출 수출 내수 소계 합 계 수출 내수 총계 5. 위험관리 및 파생거래 가. 주요 시장위험 내용 당사의 원재료는 수입비중이 높으며, 외화지출이 많은 현금흐름을 가지고 있으므로 환율하락에 따른 환차손이 환리스크 관리의 주요 대상입니다. 나. 위험관리방식 당사는 환위험 노출 등의 리스크 관리는 환차손 위험의 제거이며, 경영지원실에서 환율의 변동추이와 자금상황을 고려하여 다각적인 헷지 방안을 검토하고 있습니다. 다. 파생상품 등 거래 현황 해당사항 없음. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 연구개발활동의 개요 (1) 연구개발 담당조직 연구소 조직도.jpg 연구소 조직도 (2) 연구개발비용 (단위 : 천원) 과 목 제45기 제44기 제43기 비 고 원 재 료 비 인 건 비 감 가 상 각 비 위 탁 용 역 비 기 타 연구개발비용 계 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용÷당기매출액×100] 나. 연구개발 실적 1979년부터 자동차엔진과 산업용 내연기관에 유입되는 대기오염 물질을 제거하는 에어필터와 오일필터용 여과지를 독일 J.C. Binzer사의 기술 도입 및 독자적으로 개발하여 내연기관의 수명을 연장하고 대기오염 중의 유해물질을 제거 및 청정환경 요구로 여과매체의 성능향상 기술을 지속적으로 향상시켜 자동차 엔진 보호와 대기환경 오염예방에 일익을 담당하고 있으며, 1999년도에는 우수자본재 대통령상을 수상한 바 있습니다. 연 구 과 제( 제 품 명 ) 연 구 기 관( 지원기관 ) 연구결과 및기 대 효 과 상품화된 내용 비고 당사 연구소 적용확대 승용자동차용 MASK 당사 연구소 관련분야 진출확대 1회용 수술 및 치과용 당사 연구소 디델 유수분리여과 MASK 당사 연구소 관련분야 진출 확대 산업용 1급, 2급 수처리 필터 당사 연구소 산업용 정수 분야 진출 산업용 연료필터 당사 연구소 기솔린 및 디젤 COMPOSITE 제품 국내 및 수출용 흡음재 당사 연구소 자동차 내장재 승용 자동차용 당사 연구소 공기청정 실내 공기 정화용 당사 연구소 제품 신뢰성 확보 및 적용확대 Meltblown 제품의“SF” MARK 인증 MASK 당사 연구소 적용확대 산업용 1, 2급 MASK 당사 연구소 적용확대 당사 연구소 적용확대 당사 연구소
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적용확대 승용자동차용(GM DAEWOO) 당사 연구소 신규적용확대 승용자동차용(GMDW-Gasoline) 당사 연구소 COMPOSITE 적용확대 당사 연구소 COMPOSITE 적용확대 MASK 당사 연구소 적용확대 산업용 1급, 2급 공조용 Air Filter 당사 연구소 공기 여과 공조용 V-BANK TYPE 카본 탈취 필터 개발 당사 연구소 관련분야 진출확대 자동차 캐빈/공조 FILTER 공기청정기(HEPA) 당사 연구소 공기청정기 분야확대 미국수출용 공기청정기 당사 연구소 LG / 삼성전자 에어컨 적용 당사 연구소 공기청정 실내 공기 정화용 당사 연구소 유수분리 Filter 개발 건물공조용 MB HEPA Filter개발 당사 연구소 건물 공조용 필터 진출확대 건물 공조용 HEPA Filter 당사 연구소 난연 에어필터 진출확대 자동차 승용/상용 난연 에어필터 당사 연구소 공기정화용 필터여재 공기청정기용 FILTER 당사 연구소 해도/분할형 가솔린 FUEL FILTER 당사 연구소 분할형 폴리페닐렌살파이드 섬유 부직포 백 필터 여재 및 제조 가솔린 FUEL FILTER 당사 연구소 에어필터 프레임 조립체 공기청정기용 FILTER 공기필터용 복합여재 당사 연구소 자동차 에어컨 필터 공기청정기용 FILTER 에어필터 프레임 어셈블리 당사 연구소 공조용 필터 적용 확대 세라믹 필터 제조 당사 연구소 신구 시장 공조용 필터/V-CELL PTFE적용 필터 소재제조 당사 연구소 신구 시장 및 적용 확대 멜트브로운 효율증대 및 향균 기술 당사 연구소 공기청정기 및 공조용 적용 확대 공기청정기 필터 및 공조용 필터(샤프,삼성 외) 무전해 및 전해 도금의 연속 공정을 이용한 부직포의 도금방법 당사 연구소 전자파차폐 분야 진출 습식 부직포를 포함하는 복합 필터 여재 및 그 제조방법 당사 연구소 COMPOSITE 적용확대 금속코팅유리섬유제조장치 당사 연구소 전자파차폐 분야 진출 금속코팅유리섬유얀의 제조방법 당사 연구소 전자파차폐 분야 진출 금속 박막을 이용한 전자파차폐재 및 그 제조방법 당사 연구소 전자파차폐 분야 진출 전도성 부직포 및 그 제조방법 당사 연구소 전자파차폐 분야 진출 금속 박막과 라이너를 갖는 전자파 차폐재 및 그 제조방법 당사 연구소 전자파차폐 분야 진출 금속 박판촙을 이용한 전자파 차폐재 및 그 제조방법 당사 연구소 전자파차폐 분야 진출 금속코팅섬유를 이용한 전자파 차폐용구 및 그 제조방법 당사 연구소 전자파차폐 분야 진출 알루미늄 망을 이용한 전자파 차폐재 제조방법 및 제조된 전자파 차폐재 당사 연구소 전자파차폐 분야 진출 전자파 차폐제 쉬트 및 이의 제조방법 당사 연구소 전자파차폐 분야 진출 박막 알루미늄을 이용한 전자파 차폐재 제조방법 및 이의 제조방법에 의해 제조된 전자파 차폐재 당사 연구소 전자파차폐 분야 진출 타공 금속박판을 이용한 전자파 차폐재 및 그 제조방법 당사 연구소 전자파차폐 분야 진출 방사능물질 흡착소재 및 그의 제조방법 당사 연구소 전자파차폐 분야 진출 ePTFE를 갖는 여과재 및 제조방법 당사 연구소 전자파차폐 분야 진출 탄소섬유 엘이디 가로등 하우징 및 그 제조방법 당사 연구소 전자파차폐 분야 진출 금속박판과 금속분말을 이용한 저주파수대역의 전자파 차폐재 및 그 제조방법 당사 연구소 전자파차폐 분야 진출 복합 필터 여재 및 이의 제조 방법 당사 연구소 공기정화용 필터여재 흡음제품 성형용 판재의 제조방법 및 흡음제품 성형용 판재 당사 연구소 자동차용 분야 확대 절곡 금속박막과 부직포를 갖는 전자파 차폐재 및 그 제조방법 당사 연구소 전자파차폐 분야 진출 타공 금속 박판을 이용한 전자파 차폐재 및 그 제조방법 당사 연구소 전자파차폐 분야 진출 더블라셀 편물을 담체로 한 활성탄 탈취필터 및 그 제조방법 당사 연구소 공기정화용 필터여재 더불라셀 편물을 이용한 활성탄 탈취필터 및 그 제조방법 당사 연구소 공기정화용 필터여재 전자파 차폐성이 우수한 경량 전자파 차폐재의 제조방법 및 그로부터 제조된 전자파 차폐재 당사 연구소 전자파차폐 분야 진출 맞춤화된 다층 구조의 집진 여재 및 이의
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제조방법 당사 연구소 공기정화용 필터여재 공기청정기용 FILTER 활성탄 충진 부직포 필터 여재의 제조방법 및 활성탄 충진 부직포 필터 여재 당사 연구소 공기정화용 필터여재 공기청정기용 FILTER 일렉트렛 여재의 제조 시스템 및 제조 방법 당사 연구소 정전필터 여재 탈취성이 우수한 공기청정기용 원통형 필터 및 그 제조방법 당사 연구소 공기정화용 필터여재 공기청정기용 FILTER 7. 기타 참고사항 가. 업계의 현황 (1) 산업의 특성 및 성장성가) FILTER필터 관련 산업은 환경분야와 밀접한 관계를 갖고 있어 환경규제 등과 같은 정부정책 및 환경의 변화에 영향을 받습니다. 특히 소득 수준 증가로 삶의 질에 대한 관심이 높아짐에 따라 과거 틈새가전 영역에 머물렀던 공기청정기 시장이 필수가전으로 자리매김하며, 연간 판매량이 2017년 140만대에서 2018년 250만대, 2019년 350만대까지 급성장하며 시장이 확대되고 있습니다.국내 공기청정기 시장은 삼성전자, LG전자, 위닉스, 코웨이, 위니아, SK매직, 쿠쿠, 청호나이스 등 대기업·중견기업 뿐만 아니라 샤오미(중국), 다이슨(영국), 블루에어(스웨덴) 등 브랜드 인지도를 앞세운 외국기업들도 합세하여 국내 시장 선점을 위한 경쟁은 더욱 치열해지고 있으며, 특히, 공기청정기 판매 영역은 B2C를 넘어 B2B, B2G까지 확장되고 있고, 휴대용 및 대용량 공기청정기에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이에 핵심소재인 공기청정기용 필터 시장도 동반 성장할 것으로 전망됩니다.당사는 필터 미디어와 이를 적용한 필터 완제품을 자체 생산하여 공급하고 있으며, 고객이요구하는 스펙 및 품질에 즉각 대응이 가능한 기술력과 가격 및 품질 경쟁력을 확보하고 있습니다. 주력 제품은 가전용 공기청정기 HEPA 필터 제품으로 국내 주요 공기청정기 제조업체인 LG전자, 삼성전자, 위닉스, 교원, SK매직 등에 필터 완제품을 공급하고 있으며, 제품 경쟁력을 기반으로 국내 공기청정기 필터 시장의 약 70%를 점유하고 있습니다.필터 미디어 제조 산업은 대규모 설비투자가 필요한 자본집약형 장치산업으로 신규 업체의 시장 진입이 쉽지 않은 상황이고, 경쟁강도가 높지 않은 과점형태를 나타내고 있으며, 소모품에 해당하는 특성상 신규수요와 교체수요가 동시에 발생하는 시장구조를 형성하고 있습니다. 따라서 공기청정기 시장 확대에 따른 공기청정기용 필터의 수요 증가와 기술력 및 제조설비를 확보하고 있어 고수익의 시장확보가 가능하다고 전망됩니다.나) 공조용 여과소재공조용 Filter류 시장은 공장 내의 이물질 흡입을 방지하기 위한 Clean Room 채택과 방진복 착용 등으로 일반에게 알려지기 시작하였으며, 이전까지는 특수한 분야에서만 소폭 적용되고 시장규모도 미미하였습니다. 또한 사용되는 여과소재는 고효율용(HEPA, ULPAGrade 이상)으로는 전량 Glass Fiber가 채택되고, 중·저급용으로만 부직포 여과소재가 채택되었습니다.그러나 최근 외부 대기환경이 보다 악화되고 이로 인한 인간의 건강이 위협을 받게 되어, 모든 생활공간의 공기 질에 대한 중요도가 검토되기 시작하였고, 선진국에서와 같이 공조용 Filter의 중요성이 인식되고 이로 인한 공조용 여과소재의 중요성과 수요도 급증하게 되었습니다. 일반적인 공조용 Filter 적용범위는 반도체 Clean Room, 의약, 병원, 식품 분야 및 인텔리젠트 빌딩과 최근 들어서 주거공간인 아파트와 지하철 공조용, 그리고 자동차 탑승시간과 계속적인 외부공기 악화로 차량 실내 공기정화를 위한 Cabin Filter까지 확대되고있습니다.향후 환경과 공기의 질 문제로 그 수요는 큰 폭으로 신장될 것으로 예상되고 있습니다. 그러나 수요의 폭증에도 불구하고 공조용 여과소재의 공급은 세계적인 대형 다국적기업에서독점하고 있으며, 공급 또한 반제품 형태로 하는 등 원가상승 압박의 심화로 제품의 대중화에 걸림돌이 되고 있습니다. 또한 완제품 공급도 세계 유수의 Filter 업체인 Cambridge와 AAF Korea 등 대형업체가 3분의 2를 이상을 점유하고 있으며, 나머지
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3분의 1시장은 소규모 및 많은 수의 중소업체들이 여과소재를 수입하여 단순가공 처리한 제품으로 수요업체에 공급되고 있는 실정입니다.따라서 공조용 여과재 시장은 부직포 분야 중 제조공정상 Melt Blown 방식 제품이 최적으로 향후 기술력에 따라 고수익 시장확보가 가능하다고 전망되고 있습니다.다) 자동차 및 산업용 여과지자동차용 필터 미디어는 배기가스 규제 강화 등 환경문제가 부각되면서 필터도 고효율, 장수명 형태로 변형됨에 따라 복합소재의 적용이 증가하는 추세이며, 당사는 이들 제품을 골고루 생산할 수 있는 생산 기반을 구축하고 있어, 즉각적인 대응이 가능한 장점이 있습니다.향후 자동차 여과지의 시장규모가 친환경 자동차 시장이 확대되면서 축소될 것으로 전망되나, 당사의 임직원 및 기업부설연구소에서는 지속적인 제품 개발 및 생산능력을 증대하여 변화하는 자동차용 여과지 시장에 대응하고 있으며, 당사의 적용 기술과 생산능력을 감안할 때 상당한 향후 친환경 자동차 시장에서의 당사의 제품의 성장 가능성에 기대하는 바가 매우 크다고 하겠습니다.산업용 여과지는 자동차 여과지와 같이 일정기간 사용 후 교환되어야 하는 소모품입니다.최근까지는 수요량이 자동차용 여과지에 비해 시장규모가 적어 업체들이 국내 생산·공급을 크게 인식하지 못하였고, 또한 기술력도 부족하여 고부가가치 제품임에도 불구하고 공급 자체를 기피하여 왔습니다.그리고 산업용 여과지는 그 특성상 국내에서 성능을 검증할 수 있는 방법이 쉽지않아 지정된 해외부품에 대하여 기계의 성능 확보를 위해 해당 부품만을 고집하는 경향이 엔지니어에 의해 유지되고 있었습니다.그러나 당사는 지속적인 연구 및 생산기술의 축적으로 산업용 여과지 시장에서의 공급의 기반을 충분히 마련하고 있으며, 따라서 본 시장은 서서히 여과지 공급이 국산으로 대체될것이며 이의 대체과정에서 수입 여과지와의 가격경쟁이 재현될 수는 있으나, 국내 업체들이 충분한 원가경쟁력 확보로 큰 지장을 받지는 않을 것으로 예상되고 있습니다.라) 마스크국내 마스크 시장은 미세입자 차단 성능검사 등을 통해 식품의약품안전처 허가를 받는 의약외품(보건용, 비말차단용, 수술용)과 허가를 받지 않는 공산품으로 구분되어 유통되고 있습니다.미세먼지, 황사 등으로부터 호흡기를 보호하기 위한 목적으로 일부만 착용하던 마스크가 2020년 코로나19 팬데믹으로 필수 소비재로 자리 잡으며 수요가 폭발적으로 증가하였으며, 식품의약품안전처에 따르면, 2019년 국내 보건용 마스크 생산실적은 2017년 337억 원, 2018년 1,145억 원, 2019년 2,077억 원으로 증가하였으며, 마스크 총생산량은 2020년 1월 4주간 4,613만 개에서 10월 2주간 3억 282만 개로 대폭 증가하며 마스크가 필수소비재로 자리잡고 있음을 알 수 있습니다.의약외품 마스크는 내피와 외피를 구성하는 SB 부직포, MB 부직포필터, 귀걸이밴드, 노즈클립 4가지 원자재로 구성되며, 핵심 원자재는 MB 부직포 필터로 부직포끼리 정전기를 일으켜 유해물질을 걸러주는 역할을 하며, 보건용 및 수술용 마스크에만 적용되고 있습니다. 당사는 MB 부직포 필터 제조 기술을 기반으로 보건용(KF94) 및 수술용 마스크 완제품 생산을 위한 설비를 구축하여 자체 브랜드 ‘맑은하루(KF94)’, ‘편해요 일회용 마스크(수술용)’제품을 공급하고 있습니다.핵심 원자재인 MB 부직포필터부터 마스크 완제품까지 전 공정을 자체 생산할 수 있는 역량을 보유하고 있고, 국산 원자재만을 사용한 제품을 공급하고 있는 만큼 높은 품질 안정성과 생산성을 가지고 있어 마스크 시장에서 당사 제품의 경쟁력은 높다고 하겠습니다. (2) 수급상황 - FILTER, 공조용 여과소재 및 여과지 시장 규모 (단위 : 억원) 구 분 품 목 년 도 비 고 2024년 2023년 2022년 FILTER 청정기 필터 공조용 필터 개스터빈 계 공조용여과소재 일반부직포류 유리섬유(Glass Fiber) 당사 대체품 Cabin 포함 계 자동차용여과지 여과지 부직포 계 산업용여과지 가스터빈(Gas Turbine) 와이어컷(Wire
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cut) 기타 부직포 제외 계 총 계 ※ 시장에 대한 공신력있는 자료가 없어 당사가 추정한 자료임. - 2024년도 FILTER, 공조용 여과소재 및 여과지 공급현황 (단위 : 억원) 구 분 품 목 총 수 요 총 공 급 비 고 국내산 수입산 FILTER 청정기 필터 공조용 필터 크린룸필터 개스터빈 계 공조용여과소재 일반부직포류 유리섬유(Glass Fiber) 계 자동차용여과지 여과지 부직포 계 산업용여과지 가스터빈(Gas Turbine) 와이어컷(Wire cut) 기타 계 총 계 ※ 자동차용 및 산업용 여과지 시장에서의 공급자는 당사와 한국알스트롬 2개의 업체밖에 없고, 나머지는 수입품이 사용되는 관계로 공식적인 통계가 없는 상태입니다. 따라서 부득이 당사의 매출액과 주요 경쟁사의 매출액(수입품 포함)을 추정하여 당사가 산정한 자료입니다.※ 공조용 여과소재시장 중 일반부직포류는 국내산이 대부분을 차지하고, 특수공조용(고효율용, Cabin 및 일부특수용도 제외) 소재의 경우에는 전량 수입품(Glass Fiber)이 차지하고 있습니다. 따라서 부득이 당사의 매출액과 수입품 금액을 추정하여 당사가 산정한 자료입니다. (3) 경쟁상황당사는 필터 미디어와 이를 적용한 필터 완제품을 자체 생산하여 공급하고 있으며, 고객이요구하는 스펙 및 품질에 즉각 대응이 가능한 기술력과 가격 및 품질 경쟁력을 확보하고 있습니다. 주력 제품은 가전용 공기청정기 HEPA 필터 제품으로 국내 주요 공기청정기 제조업체인 LG전자, 삼성전자, 위닉스, 교원, SK매직 등에 필터 완제품을 공급하고 있으며, 제품 경쟁력을 기반으로 국내 공기청정기 필터 시장의 약 70%를 점유하고 있습니다.필터 미디어 제조 산업은 대규모 설비투자가 필요한 자본집약형 장치산업으로 신규 업체의 시장 진입이 쉽지 않은 상황이고, 경쟁강도가 높지 않은 과점형태를 나타내고 있으며, 소모품에 해당하는 특성상 신규수요와 교체수요가 동시에 발생하는 시장구조를 형성하고 있습니다.공조용 여과소재는 현재까지 대부분 수입품에 의존해 오고 있었으나, 최근 들어 기존의 공급업체 및 신규업체가 생산시설을 대폭확대하고 공급을 시작하고 있으며, 정부 또한 세계적 품질경쟁력을 확보할 수 있도록 각종지원을 실행하여 세계유수의 업체와 동등수준의 품질을 확보하게 되었으며, 환경과 삶의 질에 대한 관심확대와 제도 및 규제강화로 시장성장율은 대폭 확대되고 있어 특정시장을 제외한 많은 부분에서 국산제품이 채택되어 사용되고 있습니다.마스크는 식품의약품 안전처에 따르면 의약외품 마스크 제조업체 수는 코로나19 발생 초기인 2020년 1월말 137개소에서 2020년 10월 11일 기준 578개소로 약 321.9% 증가하였고동 기간 마스크 품목은 1,012개에서 2,608개로 157.7% 증가하였습니다. 세부 품목별로는 보건용 마스크가 953개에서 1,897개로, 비말차단용 마스크는 6월 신설 이후 120개에서 523개로, 수술용 마스크는 59개에서 188개로 증가하였으며, 현재도 신규 업체들이 진입을 준비하고 있는 것으로 나타나며 향후 경쟁이 더욱 치열해질 전망입니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 본 경영진단의견서에서 미래에 발생할 것으로 예측하여 기재 또는 표시한 내용은 동 의견서 작성 시점의 사건 및 재무성과에 대한 회사의 의견을 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래의 경영환경과 관련된 다양한 가정에 기초한 것이며, 이러한 가정들은 동 의견서 작성 시점의 합리적인 근거에 기초하였지만 외부환경, 회사 내부경영과 관련된 요인 및 기타 변수로 인하여 결과적으로 부적확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 당사는 동 의견서의 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.결론적으로 이러한 불확실성으로 인해 회사의 미래 실적은 예측정보에 명시적 또는 묵시적으로 포함된 내용과 중대한 차이가 있을 수 있음을 양지하시기 바랍니다. 2. 개요 2024년 러시아 우크라이나 사태의 장기화, 이스라엘 팔레스타인 전쟁 등 지정학적 리스크에 더해, 글로벌 인플레이션 억제를 위한 기준금리 인상 및 긴축통화 정책으로 인해 고금리, 고물가, 고환율이 지속되는 복합적인 위기 상황이었습니다. 이러한 어려운 경영환경 속에서 전 임직원이 최선을 다했으나, 지난해 연결기준 매출은 전년 대비 8.5% 감소한 846억원을 기록 하였으며, 영업손실 8억원, 당기순손실 74억원의 당기 재무적자가 발생하였습니다. 재무적자가 발생한 주요 원인은 국내 미세먼지 이슈 감소와 국내 공기청정기 시장의 경쟁 심화로 인한 필터 판매 감소, 그리고 전 사업부문에서의 유형자산 손상인식 때문입니다. 이에 우리는 다음과 같은 전략을 통해 매출성장 및 흑자전환을 향해 나아갈 것입니다첫째, 태국법인 생산 확대 및 해외시장 공략을 통한 FILTER 판매 확대: 태국법인의 생산능력을 확대하여 원가절감을 실현하고 해외시장 개척을 적극 추진하겠습니다.둘째, 여과지 및 MB부문 적극적인 글로벌영업 전략을 통한 영업이익 달성: 여과지와 MB부문의 미국, 인도 등 글로벌 영업을 강화하여 공장 가동율을 극대화하고, 고수익 제품 개발을 통해 매출성장과 영업이익 확대를 도모하겠습니다.셋째, 케미칼필터 매출 실현 및 제품 다변화: 케미칼필터 매출을 조기 실현하고, 산업용필터 부문의 제품 다변화를 통해 고객 경쟁력을 강화하여 매출과 영업이익을 증대하겠습니다.넷째, 신규아이템에 대한 전략적 투자: 신규아이템인 흡음재, 산업용마스크 사업에 대한 전략적 투자를 통해 매출과 영업이익을 확보하고, B2C사업 아이템을 다양화하겠습니다.2025년 우리는 매출 1,000억원, 영업이익 40억원 달성을 목표로 삼아 중견기업으로 도약하겠습니다. 이를 위해 모든 임직원은 열정과 헌신으로 노력할 것을 다짐합니다. 3. 재무상태 및 영업실적(연결기준) 가. 재무상태 (단위 : 천원,%) 구 분 재무상태 증가율 제45기 제44기 증감액 증감율 Ⅰ.유 동 자 산 (1) 당 좌 자 산 (2) 재 고 자 산 Ⅱ.비 유 동 자 산 (1) 투 자 자 산 (2) 유 형 자 산 (3) 무 형 자 산 (4) 기타비유동자산 자 산 총 계 Ⅰ.유 동 부 채 Ⅱ.비 유 동 부 채 부 채 총 계 납입자본 기타자본항목 이익잉여금 자 본 총 계 - 제45기 당사의 자산은 전기 대비 117.7억원(-12.5%)이 감소한 824억원입니다.- 부채는 전기 대비 35억원(-5.39%)이 감소한 627억원입니다. 자산 및 부채의 주요 증감원인은 CGU손상평가에 따른 유형자산 감소와 장기차입금 상환 등 입니다.- 자본은 전기 대비 82억원(29.44%) 감소한 196억원이며, 제45기 당기순손실이 74억원으로 적자 전환되었으며, 이익잉여금이 78억원 감소하였습니다.- 주요 재무 비율 구 분 비 율 당 기 전 기 증 감 유동비율 부채비율 차입금의존도 재무비율 측면에서 유동비율은 전기 대비 7.5%감소하였으며, 부채비율은 81.22%, 차입금의존도는 54.35% 증가하였습니다. 나. 영업실적 (단위 : 천원,%) 구 분 영업실적 증가율 제45기 제44기 증감액 증감율 Ⅰ.매 출 액 Ⅱ.매 출 원
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가 Ⅲ. 매 출 총 이 익 Ⅳ.판매비 와 관리비 Ⅴ.영 업 이 익 Ⅵ.금 융 이 익 Ⅶ.금 융 비 용 Ⅷ.기 타 수 익 Ⅸ.기 타 비 용 Ⅹ.계속 사업 순손익 ⅩⅠ.계속사업손익법인세비용 ⅩⅡ.당 기 순 손 익 ⅩⅢ.총 포 괄 손 익 - 제45기 매출액은 846억원으로 전기 대비 8.51% 감소하였습니다.- 영업손실은 8.5억원으로 전기 대비 적자전환 되었습니다.- 당기순손실은 74억원으로 전기 대비 적자전환 되었습니다. 영업손실 및 당기순손실이 발생한 주요 원인은 공기청정기 시장의 수요감소로 인한 가전용필터 판매 감소와 더불어 전부문 CGU손상평가에 따른 62억원의 평가손실이 발생하였기 때문입니다.- 주요 손익관련 비율 (단위 : %) 구 분 비 율 제45기 제44기 증 감 매출액영업이익률 매출액순이익률 총자산순이익률 자기자본순이익률 손익 관련 비율 측면에서 매출액영업이익율 및 매출액순이익율은 전기대비 각각 2.02%%, 9.73% 감소하였으며, 총자산순이익율은 9.95%, 자기자본순이익율은 40.95% 감소하였습니다. * 부문별 영업실적 분석 (단위 : 천원,%) 구분 사업부문 제45기 제44기 증감 금액 비중 금액 비중 금액 증감율 매출 필터부문 미디어부문 기타부문 소계 영업이익 필터부문 미디어부문 기타부문 소계 - 필터 부문필터 부문의 제45기 매출은 436억원으로 전기 대비 22.55% 감소하였으며, 영업손실은 51억원으로 전기 대비 141.90% 증가하였습니다.매출 및 이익이 감소한 주요 원인으로는 공기청정기 시장의 수요 감소로 인한 가전용필터 판매 감소입니다.- 미디어 부문미디어 부문의 제45기 매출은 359억원으로 전기 대비 12.86% 증가하였으며, 영업이익은 45억원으로 전기 대비 40.22% 증가하였습니다.매출 및 이익이 증가한 주요 원인은 여과지 및 복합미디어의 수출 매출 증가 및 공정개선에 따른 원가하락 입니다.- 기타부문기타부문의 제45기 매출은 51억원으로 전기대비 16.71% 증가하였으나, 영업이익은 -2.6억원으로 전기 대비 57.81% 감소하였습니다.기타부문은 신규아이템 발굴을 위한 영업개발 및 트레이딩을 통한 시장 조사부문으로 보건용 마스크 제조 판매 및 공조필터를 외부 구매하여 판매하고 있습니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출 당사의 현금흐름은 영업활동을 통하여 25억원이 유입되었고, 단기금융상품 만기해지 및 유형자산의 취득등 투자활동으로 2억원이 유입되었으며, 차입금의 상환등 재무활동으로 인하여 50억원의 현금 유출이 발생하였습니다. (단위 : 천원) 구분 제45기 제44기 증감 기초 현금및현금성자산 영업활동으로 인한 현금흐름 투자활동으로 인한 현금흐름 재무활동으로 인한 현금흐름 외화표시 현금의 환율변동효과 기말 현금및현금성자산 (단위 : 천원) 계정과목 내 역 비 고 기초잔액 감 소 증 가 기말잔액 단기차입금(원화) 단기차입금(수입) 단기차입금(외화) 유동성장기차입금 장기차입금 기 타 총 계 5. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 특이사항 없음.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 농업회사법인 국순당여주명주(주), 농업회사법인 자연그대로농업(주), 지앤텍벤처투자(주), 북경백세상무유한공사, 농업회사법인 팜업(주), 농업회사법인 박봉담양조장(주)의 6개 주요 종속회사를 두고 약주, 탁주 등 전통주를 제조 판매하는 주류회사 입니다. 가. 업계의 현황 1. 산업의 특성1) 주류산업은 원료용 농작물의 계약을 통한 농가소득 증대, 국가 및 지역경제 발전에 이바지하는 바가 큰 사업으로 주세보전을 통한 국가 세원역할, 건전한 음주문화 정착 및 주질향상을 통한 국민건강보호, 보건위생문제, 사회 안전문제 등으로 인하여정부의 각 분야와 유기적 연관관계를 맺고 있어, 타산업에 비해 생산, 유통, 소비등 각 단계에서 정부의 규제가 많은 특성과 대규모 설비투자 부담 및 유통구조의 보수성, 정부의 통제 등으로 진입장벽이 높은 특성을 지니고 있습니다.2) 주류는 고대로부터 음용되어 왔으며, 우리나라에서도 역사적 문헌을 통해 고대사회의 제천의식 등에 주류제조 사실이 나타나고 있어 상당한 역사를 가지고 있다고 할수 있으며, 1909년 국내에서 처음으로 주세법이 공포됨으로써 체계적이고 근대적인 주류산업의 발전이 시작되었고, 경제발전기인 70년대 전후로는 국가의 중요 세수원 역할도 하였으나, 현재는 국가 세수수입에서 차지하는 비중이 높지 않습니다.3) 주류의 종류를 현재 주세법에서는 주류의 최종 성상을 주된 분류기준으로 삼아 그종류를 크게 주정, 발효주류, 증류주류, 기타주류 등 4유형으로 구분하고 있습니다. 발효주류에는 탁주, 약주, 청주, 맥주, 과실주가 속하며, 증류주류에는 증류식 소주, 희석식소주, 위스키, 브랜디, 일반증류주, 리큐르가 속합니다. 위와 같이 주류의 종류는 주정포함 13종으로 분류되어 있으며, 주종에 따라 주세율이 5%에서 72%까지 각기 다른 세율이 적용된 바, 소주는 72%(종가세), 과실주는 30%(종가세), 탁주는 41.9원/L(종량세)의 세율을 적용받고 있습니다.4) 우리나라 주류산업은 전통적으로 소주, 맥주, 위스키시장으로 크게 구분할 수 있으며, 주류는 각 종류별로 경기변동에 연동되는 특성을 가지고 있으며, 소주 등 저가주류는 경기에 역행하는 특징을 가지고 있고, 위스키, 맥주 등 고가주류의 소비는 감소하는 양상을 나타내는 것이 일반적인 특징입니다. 2. 산업의 성장성 국내 주류산업의 경우 과거에는 정부의 제도적 통제 및 보호장치 속에서 비교적 안정된 성장세를 기록하여 왔으나, 주류에 대한 수입 개방, 주류 분류체계 및 주세율 조정, 주류 제조면허개방, 자도주 판매제도 폐지 등의 제도적 변화가 발생한 가운데 시장 성숙기 진입, 소비자 기호 다양화, 저도주 선호 경향 등 비제도적 변화도 진행되어 주류산업의 시장 환경과 경쟁구도에 변화가 발생하였습니다. 주류산업은 건전한 음주문화정착 및 주류에 대한 각종 규제강화 등으로 인해 매년 정체된 성장세를 보이고 있습니다. 소주의 경우 저도주 소주 등의 출시가 늘어가고 있는 추세이며, 경기침체 등의 이유로 고가인 위스키의 선호도는 낮아지고 있습니다. 전통주 육성지원 등에 힘입어 막걸리의 판매가 증가하다가 최근에는 다소 주춤한 추세를 보이고 있습니다. 수요기반이 안정적인 주류시장 본연의 특징과 소비자 선택의 폭을 넓혀 시장규모를 확대하고자 하는 주류업체들의 다양한 제품 출시 노력이 지속되고 있으며, 국내 주류사업자의 수출 확대, 수입주류시장의 성장 등을 감안할 때 향후에도 비교적 안정적인수요가 이어질 것으로 예상됩니다. 다만, 맥주 및 소주 국내 주류시장은 완연한 성숙기에 진입한 모습으로 출하량 기준 주류 소비가 큰 폭으로 증가하기는 어려울 것으로예상됩니다. 소주시장은 주요 주류업체의 마케팅 강화를 통한 점유율 확대를 위한 적극적인 시장공략을 시행하고 있으며, 저도주 선호 증가와 마케팅 강화 등에 기반으로한 지역기반 소주업체의 성장도 업계의 경쟁심화에 영향을 미치고 있습니다. 3. 경기변동의 특성1) 주류별로 각각 경기변동에 상이한 특성을 가지고 있으나, 불경기일수록 소주 등 저가주류의 소비는 증가하고,
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위스키/ 맥주 등 고가주류의 소비는 감소하는 등 내수경기의 순환흐름과는 역방향으로 움직이는 것이 일반적이었습니다. 하지만, 경기 둔화에 따른 가계소득 감소 등의 지속적인 영향으로 주류시장의 성장은 제한될 것으로예상하고 있습니다.2) 주류소비는 계절적 요인에 의해 하절기는 맥주, 청주, 과실주 등 저도주 제품이 다소 증가하는 반면 동절기에는 소주, 위스키 등 고도주의 소비가 증가하는 경향을 보입니다. 그러나 국순당의 프리미엄 막걸리를 비롯한 차별화된 제품의 등장으로 꾸준한 소비량 증가현상이 발생되고 있으며, 추석, 설 등 명절에는 주류선물세트와 약주류의 판매증가가 일시적으로 나타나기도 합니다.4. 경쟁 요소1) 주류제조면허는 약 20여년간 원칙적으로 발급이 금지된 가운데 특별한 경우에 한해서만 허용되어 왔으나, 1991년 9월 1일부터 단계적으로 주세법상의 설비요건을 갖춘 업체에 대해 면허를 허용하고 있어 현행 주세법상으로는 주류제조면허 취득에 있어서 설비조건 등 법률상의 규정을 충족할 경우 면허취득은 가능합니다.2) 이러한 면허개방에 따라 소주시장은 1993년 3월 1일부터 개방되었으나, 소주, 과실주, 약주, 민속주 등은 국내소비가 대부분을 차지함에 따라 외국기업의 진입이 어려운 상태에 있습니다. 그러나, 맥주, 위스키, 와인 등 전세계에서 공통적으로 소비되고 있는 주류의 경우 외국계 기업이 생산, 판매를 주도하고 있습니다.3) 주류유통은 유통면허를 가진 주류 도·소매상 위주로만 이루어짐에 따라 유통망 관리능력이 주류업계의 경쟁력과 직결되는 특징이 있습니다. 최근에는 브랜드별 소비자의 선호도가 상당히 명확해지고 있고, 도매상별 취급 브랜드가 다양화되는 추세로 제품에 의한 경쟁과 함께 유통망관리가 중요한 경쟁요소가 되고 있습니다.5. 자원조달상의 특징1) 주정용 누룩국순당은 전신인 한국미생물공업연구소 창립시부터 전통누룩과 조효소제 개발에 주력을 해왔습니다. 현재 국순당은 축적된 기술을 토대로 누룩을 자체생산 하여 제품원료로 사용하고 있습니다.2) 한약재국순당 제품에 함유되는 한약재의 종류는 19가지로, 한약재의 성격이 平하고 中한 한약재만을 엄선하여 사용하고 있습니다. 국순당은 한국인의 체질에 맞으면서 부작용이 없는 한약재를 최우선적으로 사용하고 있으며, 일부 원재료의 경우 조달의 안정성을 위해 농협을 통해 최고품질의 믿을 수 있는 한약재만을 공급받아 제조하고 있습니다.3) 설갱미국순당은 국내 최초로 양조전용 쌀인 설갱미를 개발하여 전통의 우수한 생쌀발효법으로 술을 빚습니다. 설갱미는 일반미에 비해 풍부한 필수 아미노산과 최적의 담백질함량으로 좋은 술 맛이 납니다.설갱미는 농가와의 약속재배를 통해서 국순당과 농민이 상생하고 있습니다. 약속재배를 통해 설갱미를 재배함으로써 국순당은 좋은 원료의 확보로 품질 좋은 제품을 생산하고, 농가는 안정된 수익을 기대할 수 있습니다.6. 관련법령 또는 규제 및 지원 등 1) 주세행정의 관리감독권한은 주세법에 근거를 두고 주류의 제조 및 판매에 관한 정부의 통제가 이루어지고 있으며, 국세청훈령에 의해 제정된 주세사무처리규정에 일반적인 사항이 규정되어 있습니다.2) 그동안 정확한 세수관리와 주류상품이 갖는 특성을 이유로 정부가 제조와 유통전반에 걸쳐 엄격한 통제를 해왔으나, 점차 면허개방, 시설기준완화 등 시장경제의 원리를 폭넓게 도입하여 각종 규제들을 현실에 맞게 보완하고 있는 상태입니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황당사는 엄선된 원료와 우수한 발효기술을 바탕으로 전통주를 생산하여 판매하고 있습니다. 당사에서 생산하여 판매하고 있는 제품은 백세주, 강장백세주, 예담, 국순당생막걸리, 국순당쌀막걸리, 대박 등입니다. 주요 제품별 매출액 및 비중은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 구체적 용도 주요상표등 매출액 비율 약주 약주 외 음용 - 백세주 외 탁주 탁주 외 음용 - 국순당생막걸리 외 와인 와인 외 음용 - 까르피네토 외 기타 (기타주류/임대수익 외) 기타 외 음용 및 기타 -국순당쌀바나나 외 -임대수익 외 합 계 ※ 상기 금액은
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순매출 기준입니다.※ 연결기준으로 작성하였으며, 기타는 임대수익 등이 포함되었습니다. 나. 주요 제품 등의 가격변동추이가격산출기준은 제품 품목군으로 단순 산출법(매출액/판매수량)을 이용하였으며, 주요 가격변동요인은 원가상승에 따른 판매단가 인상에 있습니다. 주요 제품인 백세주 등의 가격변동추이 내역은 아래와 같습니다. (단위 : 원) 품 목 제42기 제41기 제40기 백세주 375ml 우국생 750ml 대박 700ml 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료에 등의 현황당사 제품의 포장용병은 300ml, 375ml, 500ml, 700ml등이 있으며 주제품인 백세주의 주요 원재료는 설갱미, 전분, 소맥분 등을 사용하고 있습니다. 부재료는 맛이 쓰고따뜻하여 오장의 양을 도와주는 인삼, 눈을 맑게 하고 음을 강하게 하며 기침을 치료해주는 오미자 및 정기를 북돋아 주고 얼굴을 희게 하며 눈을 맑게 하는 구기자 등으 로 이루어져 있습니다. (단위 : 백만원) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액 매입액비율 비고 제조 포장재료 병및BOX 백세주,강장백세주등 포장용 병300ml, 375ml, 500ml, 700ml외 (주)금비 외 원재료 설갱미 백세주의 주원료임 횡성어사품 외 쌀 외 국순당생막걸리,우국생의 주원료임 한국쌀가공식품협회 외 부재료 생이스트 효모 제니코 외 고과당 막걸리 부재료 경안씨앤에스 외 구기자외 정기를 북돋아 주고 얼굴을 희게 하며 눈을 밝게 함 청양구기자농협 외 합 계 ※ 상기 금액은 연결기준입니다. 나. 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위 : 원/KG) 품 목 제42기 제41기 제40기 설갱미 쌀(수입) 쌀(국산) 전분 다. 생산능력 및 생산능력의 산출근거(1) 생산능력 (단위 : 천원) 사업부문 품 목 사업소 제42기 제41기 제40기 주류 약주 횡성양조장 탁주 횡성양조장 기타주류 횡성양조장 외 합 계 ※ 상기 금액은 순매출 기준임 ※ 생산능력은 전사 생산능력을 제품매출 비중 및 생산여건을 반영하여 산출함. (2) 생산능력의 산출근거 가) 산출방법 등① 산출기준- BPM (Bottle Per Minute: 분당 생산 가능 제품수량) 표준 생산 능력 ② 산출방법 - 산출방법 = 1일생산가능수량 * 라인별 연평균 가동일수 * 1일 생산 가능수량 = BPM * 1일 평균 생산가능시간나) 평균가동시간- 횡성양조장 : 12.0H/일 (720분/60분, 1일 생산가능시간) 라. 생산실적 및 가동률(1) 생산실적 (단위 : 천원) 사업부문 품 목 사업소 제42기 제41기 제40기 주류 약주 횡성양조장 탁주 횡성양조장 기타주류 횡성양조장 합 계 (2) 당해 사업연도의 가동률 (단위 : 시간) 사업소(사업부문) 가동가능시간 실제가동시간 평균가동률 횡성양조장 마. 생산설비의 현황 (1) 생산설비의 현황 [자산항목 : 토지] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 횡성양조장 외 자가(등기) 총괄 [자산항목 : 건물] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 횡성양조장 외 자가 총괄 [자산항목 : 구축물] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 횡성양조장 외 자가 총괄 [자산항목 : 기계장치] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 횡성양조장 외 자가 총괄 (2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등가) 진행중인 투자 - 해당사항 없습니다.(나) 향후 투자계획 - 해당사항 없습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출세부현황당사의 주요 매출은 주류제품판매로 발생합니다. 주요 제품으로는 강장백세주, 백세주, 예담, 국순당쌀막걸리, 국순당생막걸리 등이 있습니다. 당사 제품매출의 세부내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 매출유형 품목 제42기 제41기 제40기 제품 백세주 외 수출 내수 합계 제품 국순당 생막걸리 외 수출 내수 합계 상품 까르피네토 외 수출
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내수 합계 기타 (기타주류/임대수익 외) 국순당쌀바나나,임대수익 외 수출 내수 합계 합 계 수출 내수 합계 ※ 상기 금액은 순매출 기준입니다.※ 연결기준으로 작성하였으며, 기타는 기타주류 및 임대수익 등이 포함되었습니다. 나. 판매경로 및 판매방법 등(1)판매조직판매는 대표이사 총괄 아래 국내주류판매는 각 사업본부 및 도매/유통/체인 등 채널팀으로 구성되어 담당하고 있으며, 해외영업은 해외 각 지역별로 나누어 해외영업팀에서 수출활동을 전개하고 있습니다. (2) 판매방법 및 조건 (가) 판매방법 - 주류도매상 및 연쇄슈퍼체인본부 : 주류구매전용카드에 의한 판매 - 농.수.축협, 군납, 면세 : 전일 물량 주문에 따라 배송 (나) 판매조건 - 주류도매상 : 전자결제에 의한 즉시 결제 구매원칙 - 연쇄.슈퍼체인본부 : 전자결제에 의한 즉시 결제 구매원칙 - 농.수.축협 : 월 판매량에 따라 익월 15일 및 25일 결제다. 수주상황공시서류 작성기준일 현재 거래가 종료되지 아니한 주요 제품 및 서비스에 대한 수주현황은 없습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 (1) 위험관리의 개요 연결실체는 금융상품을 운용함에 따라 신용위험, 유동성위험, 환위험, 이자율위험 및기타 가격위험에 노출되어 있습니다. 본 주석은 상기 위험에 대한 연결실체의 노출정도 및 이와 관련하여 연결실체가 수행하고 있는 자본관리와 위험관리의 목적, 정책 및 절차와 위험측정방법 등에 대한 질적 공시사항과 양적 공시사항을 포함하고 있습니다. (2) 위험관리 개념체계 연결실체의 위험관리는 연결실체의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 연결실체가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 연결실체는 전사적인 수준의 위험관리 정책 및 절차를 마련하여 운영하고 있으며, 연결실체의 재무부문에서 위험관리에 대한 총괄책임을 담당하고 있습니다. (3) 신용위험신용위험이란 고객이나 거래상대방이 금융상품에 대한 계약상의 의무를 이행하지 않아 연결실체가 재무손실을 입을 위험을 의미하며, 주로 거래처에 대한 매출채권에서 발생합니다. 연결실체는 금융상품의 당사자 중 일방이 의무를 이행하지 않아 상대방에게 재무손실을 입힐 신용위험에 노출되어 있습니다. 연결실체의 경영진은 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고 있으며, 금융자산의 신용보강을 위한 정책과 절차를 마련하여 운영하고 있습니다. 연결실체는 신규 거래처와 계약시 공개된 재무정보와 신용평가기관에 의하여 제공된 정보 등을 이용하여 거래처의 신용도를 평가하고 이를 근거로 신용거래한도를 결정하고 있으며, 담보 또는 지급보증을 제공받고 있습니다. 또한, 연결실체는 주기적으로 거래처의 신용도를 재평가하여 신용거래한도를 재검토하고 담보수준을 재조정하고 있으며, 회수가 지연되는 금융자산에 대하여는 분기 단위로 회수지연 현황 및 회수대책을 보고하고 지연사유에 따라 적절한 조치를 취하고 있습니다. 금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대노출정도를 나타냅니다. 보고기간종료일 현재 연결실체의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 현금및현금성자산 매출채권및기타채권 기타금융자산 금융기관예치금(유동) 금융기관예치금(비유동) 합 계 (4) 유동성위험유동성위험이란 연결실체가 금융부채에 관련된 의무를 충족하는 데 어려움을 겪게 될 위험을 의미합니다. 연결실체의 유동성 관리방법은 재무적으로 어려운 상황에서도 받아들일 수 없는 손실이 발생하거나, 연결실체의 평판에 손상을 입힐 위험 없이, 만기일에 부채를 상환할 수 있는 충분한 유동성을 유지하도록 하는 것입니다. 보고기간종료일 현재 연결실체가 보유한 금융부채는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 재무상태표상 부채 당기말 전기말 상각후원가 금융부채 매입채무 차입금 기타금융부채 합계 (5) 환위험 ① 환위험에 대한 노출 보고기간종료일 현재 연결실체의 환위험에 대한 노출정도는 다음과 같습니다. (원화단위: 천원, 외화단위 : USD, JPY, EUR) 구 분 당기말 전기말 화폐성자산
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화폐성부채 화폐성자산 화폐성부채 외화 원화 외화 원화 외화 원화 외화 원화 USD JPY EUR 합 계 ② 민감도분석 보고기간종료일 현재 각 외화에 대한 원화환율이 5% 변동하는 경우 환율변동이 당기손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 5% 상승시 5% 하락시 5% 상승시 5% 하락시 USD JPY EUR 합계 (6) 이자율 위험① 보고기간종료일 현재 연결실체가 보유하고 있는 이자부 금융상품과 금융부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 변동이자율: 금융기관예치금 장ㆍ단기차입금 ② 보고기간종료일 현재 다른 모든 변수가 일정하고 이자율이 10bp 변동시 변동금리부 금융상품으로 1년간 발생하는 금융손익의 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 당기말 전기말 10bp 상승시 10bp 하락시 10bp 상승시 10bp 하락시 변동금리부 금융상품: 이자수익 이자비용 (7) 자본관리 지배기업의 정책은 투자자와 채권자, 시장의 신뢰 및 향후 발전을 위해 자본을 유지하는 것입니다. 지배기업의 자본관리는 건전한 자본구조의 유지를 통한 주주이익 극대화를 목적으로 하고 있으며, 자본관리의 일환으로 안정적인 배당을 시행하고 있습니다. 연결실체의 자본구조는 차입금에서 현금및현금성자산 등을 차감한 순부채와 자본으로 구성되며 내역은 아래와 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 차입금 차감: 현금및현금성자산 순부채 부채총계 자본총계 총자본 자본조달비율 부채비율 (8) 공정가치가. 공정가치와 장부금액연결실체는 공정가치로 측정되는 금융상품에 대하여 공정가치 측정에 사용된 투입변수에 따라 다음과 같은 공정가치 서열체계로 분류하고 있습니다. (1) 보고기간종료일 현재 범주별 금융상품의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 금융자산: 현금및현금성자산 매출채권 당기손익-공정가치측정 금융자산 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 기타금융자산 합계 금융부채: 매입채무 차입금 기타금융부채 합계 나. 공정가치 서열체계 공정가치로 측정되는 금융상품은 공정가치 서열체계에 따라 구분되며 정의된 수준들은 다음과 같습니다. - 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대해 접근할 수 있는 활성시장의(조정하지 않은) 공시가격(수준1)- 수준1의 공시가격 외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로나 간접적으로 관측할 수 있는 투입변수(수준2)- 자산이나 부채에 대한 관측할 수 없는 투입변수(수준3) 공정가치로 측정되는 금융상품의 공정가치 서열체계 구분은 다음과 같습니다.(1) 당기말 (단위: 천원) 구분 수준1 수준2 수준3 합계 반복적인 공정가치 측정치 당기손익-공정가치측정 금융자산 - 채무상품 - 지분상품 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 - 지분상품 (2) 전기말 (단위: 천원) 구분 수준1 수준2 수준3 합계 반복적인 공정가치 측정치 당기손익-공정가치측정 금융자산 - 채무상품 - 지분상품 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 - 지분상품 다. 반복적인 공정가치 측정치의 서열체계 수준 간 이동연결실체는 공정가치 서열체계 수준 간 이동을 보고기간 종료일에 인식합니다. 각 공정가치 서열체계 수준 간 이동내역은 다음과 같습니다.(1) 반복적인 측정치의 수준1과 수준2간 이동내역당기 및 전기 중 수준1과 수준2간의 대체는 없습니다. (2) 반복적인 측정치의 수준3의 변동내역① 당기 (단위: 천원) 구분 금융자산 당기손익- 공정가치채무상품 당기손익- 공정가치지분상품 기타포괄손익- 공정가치 지분상품 당기초(2024.01.01) 총손익 평가손익인식액 기타포괄손익인식액 매입금액 매도금액 수준 2로 대체 당기말(2024.12.31) ② 전기 (단위: 천원) 구분 금융자산 당기손익- 공정가치채무상품 당기손익- 공정가치지분상품 기타포괄손익- 공정가치 지분상품 전기초(2023.01.01) 총손익 평가손익인식액 매입금액 매도금액 전기말(2023.12.31) 라. 가치평가기법 및 투입변수보고기간종료일 현재 연결실체는 공정가치 서열체계에서 수준2와 수준3으로
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분류되는 반복적인 공정가치측정치에 대해 다음의 가치평가기법과 투입변수를 사용하고 있습니다. (단위: 천원) 구분 공정가치 Level 가치평가기법 투입변수 당기손익-공정가치측정 지분상품 비상장주식 시장접근법 거래가격 비상장주식 현재가치기법 신용위험이 반영된 할인율 당기손익-공정가치측정 채무상품 저축성보험 등 해지환급금차액,시장접근법 납입보험료,할인율,거래가격 전환상환우선주 등 현재가치기법,이항모형 신용위험이 반영된 할인율 기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 비상장주식 현재가치기법 장기 수익성장률 등 합 계 마. 수준3으로 분류된 공정가치 측정치의 가치평가과정연결실체의 재무부서는 재무보고 목적의 공정가치 측정을 담당하는 별도 팀을 운영하고 있으며, 이러한 공정가치 측정치는 수준3으로 분류되는 공정가치 측정치를 포함하고 있습니다. 공정가치 측정을 담당하는 팀은 연결실체의 재무담당이사에게 직접 보고하며 매 분기 보고일정에 맞추어 공정가치 평가과정 및 그 결과에 대해 재무담당이사와 협의합니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 등- 해당사항 없습니다. 나. 연구개발활동의 개요(1) 연구개발 담당조직 - 연구소 (2) 연구개발비용 (단위: 원) 과 목 제42기 제41기 제40기 원 재 료 비 인 건 비 감 가 상 각 비 위 탁 용 역 비 연구개발비용 계 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 7. 기타 참고사항 가. 지적재산권 관련 현황 당사는 현재 영위하는 사업과 관련하여 보고기간종료일 현재 기준 총 849건의 지적재산권을 보유하고 있습니다.각 지적재산권의 내용은 아래표와 같습니다. 구 분 주요내용 총 건수 비 고 상 표 권 백세주, 강장백세주 등 주요 판매 제품에 관한 상표권 국내 상표권 디자인권 포장용 병 외 주요 판매 제품에 관한 디자인권 국내 디자인권 특 허 권 가바쌀을 이용한 막걸리의 제조방법 등 국내 특허권 합 계 나. 환경 규제 대상 + 배출규제 준수 내용 - 대상 : 강원도 생산양조장의 물환경, 대기, 폐기물 등 관련법규 허가 배출시설 - 운영실적 : 관련 법규 배출허용기준 및 운영기준에 준법 운영 다. 관련법령 또는 정부의 규제 등◆ 규제사항(국세청고시 제2021-13호_주류거래질서 확립에 관한 명령위임 고시)- 거래상대방의 의사에 반하여 주문하지 않은 주류 및 주문량 이상 공급 금지- 주류판매계산서 또는 세금계산서를 미리 발행하고 실물은 출고하지 않는 거래금지- 주류판매와 관련하여 장려금, 수수료 명목의 리베이트 제공 금지 외 라. 사업부문 현황 (1) 영업개황 및 사업부문의 구분 (가) 영업개황당사는 농업회사법인 국순당여주명주(주), 농업회사법인 자연그대로(주), 지앤텍벤처투자(주), 북경백세상무유한공사, 농업회사법인 팜업(주), 농업회사법인 박봉담양조장(주)의 6개 주요 종속회사를 두고 약주,탁주 등 전통주를 제조 판매하는 주류 회사 입니다.1986년 아시안게임과 1988년 서울올림픽을 앞두고 한국을 대표하는 우리술을 만들어보자는 취지로 고려말에 사용하던 '생쌀발효법'을 복원하여, 건강에 좋은 술 "백세주"를 탄생시키면서 한국 주류시장에서 사장돼있던 전통주를 부활시켰으며, 맥주,소주로 대별되던 대중주 시장에 전통주라는 새로운 카테고리를 만들었습니다. 또한 2015년 12가지 좋은 재료들의 구성을 새롭게 하여 소비자들이 더 깊고 풍부한 맛을 즐길 수 있도록 백세주다움을 강화한 백세주를 출시하였습니다. 이에 "백세주"는 현재까지 사랑받는 브랜드로 자리매김 했습니다. 향후에도 신제품 개발과 그 동안 축적된영업 노하우, 공격적인 마케팅 실행으로 이익 창출을 위해 노력하고 있습니다.'국순당 생막걸리' 개발로 우리나라 막걸리시장에 새로운 장을 개척한 이후에 끊임없이 새로운 신제품 개발을 나서고 있으며, 우국생, 옛날막걸리, 아이싱, 그후 전용효모를 사용하여 막걸리 본연의 맛을 가장 잘 담아낸 "대박" 막걸리 등 지속적으로 새로운공법을 적용한 신제품을 선보이고 있습니다. 또한 2018년 한국 최초로 유산균 강화 프리미엄
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막걸리 "1000억 유산균 막걸리"를 출시한 이후 꾸준하게 막걸리 유산균을 활용한 제품 연구에 나섰으며, 내 몸속에 좋은 유산균을 키워주고 나쁜 유해균을 억제하는 역할을 하며 장내 유익균의 먹이가 되는 성분이 함유된 "1000억 프리바이오" 막걸리를 출시하였습니다. 막걸리 프리미엄화을 통해 차별화된 주류제품을 지속적으로 선보일 계획입니다. (나) 공시대상 사업부문의 구분 사업부문 표준산업분류코드 사업내용 탁주 및 약주제조업 당사는 탁주·약주 제조/ 판매 단일사업부문을지배적으로 영위하는 사업체임. 따라서 사업부문별 기재를 생략함 (2) 시장의 특성 1) 뉴트로 복고 트랜드뉴트로 복고 분위기의 트랜드가 주류시장에서도 눈에 띄게 확대 되고 있습니다. 진로의 이즈백, OB라거 등 젊은 세대가 알지 못하는 예전의 복고 제품들이 관심과 사랑을 받으면서 시장의 변화를 주도하고 있습니다. 뉴트로 복고 감성은 장년층에게는 향수를 젊은층에게는 새로움을 제공하여 호응을 얻고 있으며, 특히 젊은 상권에서 빠르게 인기를 얻으며 초기 예상보다 더 좋은 성과가 나오고 있습니다.2) 저도주 시장의 지속화 부담없이 음주를 즐길 수 있는 문화가 확산되고, 여성 소비자들의 소비량이 증가하면서 저도주를 구매하는 소비층이 확대 지속되고 있습니다. 저도화 방향은 소주시장에도 많은 영향을 미쳤으며, 도수를 20도 이상에서 현재 17도까지 지속적으로 낮아짐으로써 저도 소비층, 여성층의 주류 음용이 확대되고 있습니다. 막걸리에서도 6%의 주요 도수에서 5% 이하의 편하게 마실 수 있는 저도수의 막걸리들로 시장이 이동하고 있어 취하는 술이 아닌 즐기는 술이 되어 가고 있습니다. 젋은 세대로 확대될수록 혼술, 홈술 등 가볍게 마시는 음주문화가 정착되는 만큼 저도화의 방향은 지속적으로확대되어 나갈 전망입니다.3) 전통주 세련미와 다양성을 겸비한 프리미엄 변신 소비자들의 다양한 선호에 맞춰 전통주가 다양한 컨셉과 세련된 디자인, 판매처의 다양성을 통해 젊은 상권, 타겟으로 넓혀가고 있습니다. 전통주 중 대표 카테고리인 막걸리는 그동안 싸고 친근했던 저가의 이미지에서 시각적, 기능적, 기술적 등 여러측면에서 성장하였고 세련되고 다양해진 좋은 막걸리들이 대거 출시되어 관심과 호응을 얻고 있습니다. 이러한 변화로 대형마트에 3천원대 이상의 시장이 새롭게 형성되었고 젊은 상권에 많이 형성되고 있는 퓨전음식점에서도 평균 7천원이상의 고가 막걸리들이 입점되어 판매를 늘려가고 있습니다. 새롭고 더 좋은 프리미엄한 제품들로 막걸리의 시장이 다시 활성화 되고 있습니다. (3) 회사의 현황 (가) 내수부문 - 당사의 영업망은 도매점을 통한 판매활동과 유통/할인점/백화점 등을 통한 판매망으로 구별됩니다. 전국에 분포되어 있는 도매점은 우리 약주의 대중화와 저변확대에유리한 경쟁수단으로 작용하고있습니다. (나) 수출부문"최고의 전통을 세계로"란 슬로건 아래 백세주는 세계의 명주들과 어깨를 나란히 할 한국의 대표명주란 자부심으로 수출시장 개발에 주력하고 있습니다. 현재는 미국, 중국, 일본을 중심으로 수출을 하고 있으며, 유럽, 동남아시아 등을 신규 시장으로 개척하고 있습니다. (4) 신규사업 등의 내용 및 전망 - 해당사항 없습니다. (5) 조직도 조직도v1.jpg 조직도v1
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 (주)국순당 이사회는 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 제42기 사업연도의 회계 및 업무에 대한 경영진단을 실시하여 다음과 같이 의견서를 제출합니다.1. 예측정보에 대한 주의사항본 자료는 미래에 대한 "예측정보"를 포함하고 있습니다.이는 과거가 아닌 미래의 사건과 관계된 것으로 회사의 향후 예상되는 경영현황 및 재무실적을 의미하고, 표현상으로는 '예상', '전망', '계획', '기대' 등과 같은 단어를 포함합니다."예측정보"는 그 성격상 불확실한 사건들을 언급하는데, 회사의 향후 경영현황 및 재무실적에 긍정적 또는 부정적으로 영향을 미칠 수 있는 불확실성에는 다음과 같은 것들이 포함됩니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.2. 개요 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 동 부속명세서에 대해서도 면밀히 검토하였습니다. 경영진단을 위하여 필요하다고 인정되는 서류에 대한 보고를 받았으며 중요한 업무에 관한 서류를 열람하고 그 내용을 면밀히 검토하는등 적정한 방법을 사용하여 회사경영에 대한 내용을 파악하였습니다. 3. 재무상태 및 영업실적가. 재무상태 (단위 : 천원) 구분 제42기 제41기 증감률(%) [유동자산] [비유동자산] 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [지배기업소유주지분] ㆍ자본금 ㆍ자본잉여금 ㆍ기타자본항목 ㆍ기타포괄손익액 ㆍ이익잉여금 [비지배지분] 자본총계 부채비율 자기자본비율 ※ 제42기(당기)는 주주총회 승인 전 연결재무제표입니다.1) 자산총계은 전년대비 1.2% 증가하여 2,563억원, 부채총계는 16.7% 증가하여 221억원 입니다. 부채 증가의 주된 원인은 퇴직급여충당부채 및 법인세의 증가 등 입니다. 나. 재무비율 분석 □ 재무제표에 대한 주요 경영 지표 구 분 산 식 비 율 당 기 전 기 유동비율 유동자산　────── ×100　　유동부채 부채비율 부채총계　────── ×100　　자기자본 차입금의존도 차입금　────── ×100　　 총자산 영업이익대비이자보상배율 영업이익　──────　　이자비용 자기자본비율 자본총계　──────×100　　자산총계 2) 재무비율 측면에서 부채비율은 1.3% 증가한 9.4%이며, 자기자본비율은 1.1%감소한 91.4%를 기록하였습니다.다. 영업실적 (단위 : 천원) 구분 제42기 제41기 증감률(%) 매출액 매출총이익 영업이익 적자전환 법인세차감전순손익 당기순손익 ㆍ지배기업소유주지분 ㆍ비지배지분 적자전환 포괄손익 3) 당사는 제42기 (2024.01.01 ~ 2024.12.31)에 688억원의 매출을 달성하였으며, 영업손실 23억원, 당기순이익은 13억원을 각각 기록했습니다. 전년대비 매출 16억원이감소했으며, 영업이익은 적자로 전환하였습니다. 다만 금융상품 평가손익 등 영업외손익으로 인하여 당기순이익 13억원을 기록했습니다. 라. 부분별 영업실적 (단위 : 백만원) 사업부문 품 목 매출금액 매출비중 제조 약주 외 탁주 외 와인 외 기타 외 합 계 (4) 신규사업 : 해당사항 없음(5) 조직개편 : 해당사항 없음(6) 환율변동 영향당사는 영업활동으로 인하여 미화(USD) 등 환율 위험에 노출되어 있으며 환율의 불확실성은 미래의 영업 거래, 자산과 부채에 영향을 미칠 수 있습니다.내부적으로 원화 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 보고기간말 현재 다른 변수가 모두 동일하다고 가정할 경우, 각 외화에 대한 기능통화의 환율 5% 변동시 당기손익과 전기손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기 전기 5%상승시 5%하락시 5%상승시 5%하락시 USD JPY EUR 합계 4. 유동성 및 자금조달과 지출- 당사는 당기말 49,328백만원의 유동자금을 보유하고 있습니다. 상기 유동자금은 현금성자산 및 장ㆍ단기금융기관예치금으로 구성되어 있습니다. - 당사는 견고한 수익성 위주의 내실경영으로 유동비율
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825.2%, 부채비율 9.4%, 차입금의존도는 0.0%미만의 우량한 재무상태 및 수익성을 지니고 있습니다. 5. 부외거래당사의 부외거래는 'Ⅲ. 재무에 관한 사항'의 '3. 연결재무제표 주석' 및 '5. 재무제표 주석'의 '우발부채와 약정사항'을 참고하시기 바랍니다. 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 당사는 2024년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제ㆍ개정 기준서 및 해석서를 신규로 적용하였습니다.(1) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' 개정 - 부채의 유동/비유동 분류, 약정사항이 있는 비유동부채보고기간말 현재 존재하는 실질적인 권리에 따라 유동 또는 비유동으로 분류되며, 부채의 결제를 연기할 수 있는 권리의 행사가능성이나 경영진의 기대는 고려하지 않습 니다. 또한, 부채의 결제에 자기지분상품의 이전도 포함되나, 복합금융상품에서 자기지분상품으로 결제하는 옵션이 지분상품의 정의를 충족하여 부채와 분리하여 인식된경우는 제외됩니다. 또한, 기업이 보고기간말 후에 준수해야하는 약정은 보고기간말에 해당 부채의 분류에 영향을 미치지 않으며, 보고기간 이후 12개월 이내 약정사항을 준수해야하는 부채가 보고기간말 현재 비유동부채로 분류된 경우 보고기간 이후 12개월 이내 부채가 상환될 수 있는 위험에 관한 정보를 공시해야 합니다. 해당 기준서의 개정이 연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. (2) 기업회계기준서 제1007호 '현금흐름표', 기업회계기준서 제1107호 '금융상품: 공시' 개정 - 공급자금융약정에 대한 정보 공시공급자금융약정을 적용하는 경우, 재무제표이용자가 공급자금융약정이 기업의 부채와 현금흐름 그리고 유동성위험 익스포저에 미치는 영향을 평가할 수 있도록 공급자금융약정에 대한 정보를 공시해야 합니다. 해당 기준서의 개정이 연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. (3) 기업회계기준서 제1116호 '리스' 개정 - 판매후리스에서 생기는 리스부채판매후리스에서 생기는 리스부채를 후속적으로 측정할 때 판매자-리스이용자가 보유하는 사용권 관련 손익을 인식하지 않는 방식으로 리스료나 수정리스료를 산정합니다. 해당 기준서의 개정이 연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. (4) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' 개정 - '가상자산 공시’가상자산을 보유하는 경우, 가상자산을 고객을 대신하여 보유하는 경우, 가상자산을 발행한 경우의 추가 공시사항을 규정하고 있습니다. 해당 기준서의 개정이 연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. 나. 환경 및 종업원 등에 관한 사항- 국순당 횡성공장은 서류심사, 오염도 검사, 분야별 전문가 현지심사 등을 거쳐 녹색기업으로 재지정(3회 연속) 되었습니다.횡성공장이 녹색기업으로 3회 연속 지정됨에 따라 환경오염물질 저감 및 온실가스 배출 최소화 등 환경개선에 크게 기여한 친환경 사업장임을 엄격한 심사와 평가를 거쳐 환경청장으로부터 인정 받았고, 녹색경영 선도 기업으로서 환경, 사회적 책임을 다하는 녹색경영 실천 우수기업으로 자리매김하게 되었습니다.- 당기중 주요 핵심인력 이동사항 등 유의한 종업원 관련 변동사항은 없습니다. 다. 법규상의 규제에 관한 사항- 당사의 사업과 관련된 법규상 주요 규제내용은
수젠텍 — [첨부추가]사업보고서 (2024.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 ㈜수젠텍은 BIO / NANO / IT / A.I 융합기술을 기반으로 다중면역블롯(Multiplex ImmunoBlot), 현장진단(POCT, Point-of-Care test), 디지털 헬스케어(Digital healthcare test)의 영역에서 기술과 제품을 개발, 제조, 사업화하고 있습니다. 사업부문 주요제품 다중면역블롯 ㆍ장비: 전자동/반자동화 면역블롯장비 등ㆍ시약: 알레르기 검사, 자가면역 검사 등 현장진단 ㆍ장비: 형광/시분해형광(TRF) 면역크로마토그래피 측정 장비 등ㆍ시약: 코로나-19 신속항원진단키트, 심혈관질환/당뇨/호르몬 정량검사키트 등 디지털 헬스케어 ㆍ장비: 홈테스트(개인용) 초소형 신속진단키트 측정 장비ㆍ시약: 코로나-19 자가진단키트, 임신/배란 진단키트, 여성호르몬 5종 검사키트 등 가. 다중면역블롯 다중면역블롯은 Lab Test 제품으로 종합병원이나 검진센터와 같은 진단검사실에서 사용되는 체외진단의료기기입니다. 당사는 국내에서 유일하게 다중면역블롯 체외진단시약과 장비를 동시에 개발, 제조, 사업화하고 있습니다. 다중면역블롯 시약은 100종이 넘는 알레르기 원인물질을 진단할 수 있는 알레르기 진단제품(SGTi-Allergy Screen)과 전신성 자가면역질환으로 다종의 항-핵항체 관련 자가항체를 검사할 수 있는 ANA 제품(SGTi-ANA Screen 14S) 등이 있습니다. 자동화 진단장비는 다중면역 진단스트립과 시약을 자동으로 반응시키고 반응 결과를 분석합니다. 검체 ID 인식과 분주까지 완전 자동화된 장비(S-Blot 3)와 검체 분주를 수동으로 진행하는 반자동화 장비(S-Blot 2, Tenfly Auto)가 있으며 그 밖에 분석 소프트웨어 및 리더기 등이 있습니다. 나. 현장진단 중,소형 병/의원에서 신속하고 간편하게 현장에서 질병을 진단하는 제품입니다. 현장진단 체외진단시약은 코로나-19 신속항원진단키트 및 인플루엔자와 같은 감염성 질환(SGTi-flex 라인)과 당뇨, 심혈관질환, 호르몬 정량검사 제품(INCLIX 라인)을 개발하여 사업화하고 있습니다. 체외진단장비는 금 나노입자 기반의 면역크로마토그래피스트립을 분석할 수 있는 장비(INCLIX)와 고민감도 시분해형광(TRF) 시스템과 형광을 측정할 수 있는 면역크로마토그래피 분석 장비(INCLIX F-100) 등이 있습니다. 다. 디지털 헬스케어 디지털 헬스케어 제품은 일반 소비자들이 가정에서 사용하는 제품입니다. 체외진단시약으로는 코로나-19 자가진단키트, 임신진단키트(슈얼리 임신테스트 스트립, 슈얼리 디지털 임신테스트, 슈얼리 얼리체크 프라임), 배란진단키트(슈얼리 배란체크 플러스 M, 슈얼리 디지털 배란테스트), 여성호르몬검사키트 (슈얼리 스마트 임신/배란/폐경/호르몬듀오) 등이 있고, 육안으로 확인하는 제품과 초소형 장비를 사용하는 제품으로 구분됩니다. 체외진단장비는 초소형·저전력 분석 기술을 기반으로 일반 소비자가 사용할 수 있도록 국내에서 최초/유일하게 개발된 제품입니다. 이 중, 슈얼리 스마트는 블루투스를 통해 스마트 폰의 어플리케이션과 연동할 수 있는 제품입니다. 슈얼리 스마트 Pro는 슈얼리 스마트의 성능을 강화시켜 정량분석이 가능한 제품이며슈얼리 스마트 PLUS는 면역화학 스트립과 생화학 스트립을 동시에 측정할 수 있는 제품입니다. 미래의 체외진단 산업은 다중(multiplex), 고속대량(high-throughput) 검체처리, 소형/현장진단화라는 시장의 수요에 IoT(사물기반인터넷), 인공지능(AI) 등의 IT 기술이 접목되어 개인 맞춤형 진단 및 헬스케어의 텔레메디슨 시대로 향해 가고 있습니다. ㈜수젠텍은 이러한 다중면역블롯 시스템(Multiplex BLOT), 현장진단 시스템(POCT, Point-of-Care test), 디지털 헬스케어 시스템(Digital healthcare Home test) 플랫폼을 상호 보완적으로 활용하여 개인 맞춤형 진단을 통해 질병의 예측 및 예방, 진단, 맞춤형 처방, 치료 후 모니터링을 가능하게 하는 스마트 헬스케어