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경우 직전 연도의 정기주주 총회일에 해당하는 그 해의 해당 일. 이하 이조에서 같다)의 6주전 에 서면 또는 전자문서로 주주총 회의 목적사항으로 할 것을 제안 (이하“권고적 주주제안”이라 한다) 할 수 있다. ② 제1항의 주주는 이사에게 주주 총회일의 6주 전에 서면 또는 전 자문서로 회의의 목적으로 할 사 항에 추가하여 당해 주주가 제출 하는 의안의 요령을 상법 제363조 및 정관 제17조에서 정하는 통지 및 공고에 기재할 것을 청구할 수 있다. ③ 이사는 권고적 주주제안이 있는 경우에는 이를 이사회에 보고하고, 이사회는 권고적 주주제안의 내용이 법령 또는 정관에 반하는 경우를 제외하고는 이를 주주총회 의 목적사항으로 하여야 한다. 이 경우 권고적 주주제안을 한 자의 청구가 있는 때에는 주주총회에서 당해 의안을 설명할 기회를 주어 야 한다. ④ 권고적 주주제안에 대한 주주 총회 결의는 제19조의 방법으로 한다. ⑤ 권고적 주주제안이 주주총회에 서 가결된 경우, 회사는 주주제안 이 있던 주주총회 이후 처음으로 열리는 정기주주총회에서 그 이행 여부 및 구체적인 이행 내용 을 보고하여야 하고, 이행하지 않 은 경우에는 구체적인 사유를 보고 및 공시하여야 한다. 주주제안 나. 정관 변경 이력 공시대상기간 중 당사 정관의 변경 이력은 다음과 같으며, 당사 정관의 최근 개정일은 당사의 제22기 정기주주총회일인 2024년 03월 29일입니다. 정관변경일 해당주총명 주요변경사항 변경이유 2024년 03월 29일 제22기 정기주주총회 - 제26조 : 보궐선임된 이사의 임기 근거 추가- 제32조의 2 : 이사회 내 위원회 설치 근거 추가- 제38조의 2 : 분기배당 근거 추가 - 표준정관 준용 - 표준정관 준용- 표준정관 준용 2021년 03월 26일 제19기 정기주주총회 - 제2조 : ' 동물의약품 제조 및 판매업' 추가- 제25조 : 감사선임 방법 추가- 기타 조항 - 사업 다각화에 따른 추가- 개정 상법 반영에 따른 수정- 자구 수정 2020년 03월 27일 제18기 정기주주총회 - 제2조 : '개방형 혁신을 통한 기술 도입, 임상 개발을 통한 기술 및 제품 판매', '유전체 연구 및분자진단, 면역 진단 사업', '유전체 및 단백체 이용 맞춤의약 관련 치료제 개발을 통한 기술 및제품 판매', '헬스케어 비즈니스 관련 컨설팅 사업', 인체 세포 등 관리업' 추가- 제8조 : 주권의 종류 삭제 - 사업 다각화에 따른 추가- 전자증권법 반영에 따른 수정 다. 사업목적 현황 구 분 사업목적 사업영위 여부 부동산 매매 및 임대업, 전대업 영위 배아간세포(embryoric stem cell)를 이용한 특정세포 및 조직은행 설립 영위 질환동물 대량복제 시스템 개발판매 미영위 간세포(stem cell)를 이용한 질병치료기술 개발 영위 생명공학기술 관련 상품개발 및 판매 영위 생식의학기술개발 및 해외수출 영위 생명공학 및 생식의학 관련 기기 수출입 미영위 기타 의료업 영위 의료기기 및 의료용품 판매업 미영위 홍보 대행업 미영위 출판업 미영위 광고업 미영위 국내,외 무역업 및 이에 수반되는 청부업 미영위 부동산개발, 공급 및 임대업 미영위 건강기능식품 제조, 판매 및 이와 관련한 건강증진사업 미영위 의약품 제조 및 도,소매업 미영위 전산관련 사업 영위 제대혈 관련 사업 영위 화장품 제조업 미영위 화장품 원료 제조업 영위 화장품 판매업(도,소매업) 영위 재가 장기 요양 서비스업 미영위 복지용구 용품 유통업 미영위 요양보호사 양성교육 사업 미영위 개인간병인 및 유사서비스업 미영위 이용업 미영위 두발미용업 미영위 피부미용업 영위 기타미용업 영위 욕탕업 영위 마사지업 영위 기타 미용관련 서비스업 영위 체력단련시설 운영업 영위 수영장 운영업 영위 골프연습장 운영업 영위 기타 관광숙박시설 운영업 미영위 그외 기타 음식점업 미영위 비알콜 음료점업 미영위 외국인환자유치업 영위 의료기기 판매업 미영위 제품 및 디자인업 미영위 시장조사 및 여론조사업 미영위 통신판매업 및 방문판매업 미영위 정보처리 및 정보제공 서비스업 영위 시스템 통합사업 영위 데이터베이스
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구축 및 관련 서비스 사업 영위 의료 및 전자기기 기술용역업 영위 컴퓨터 소프트웨어 및 하드웨어 개발, 생산 및 판매업 영위 정보통신공사 및 유지보수업 영위 개방형 혁신을 통한 기술 도입, 임상 개발을 통한 기술 및 제품 판매 영위 유전체 연구 및 분자진단, 면역 진단 사업 영위 유전체 및 단백체 이용 맞춤의약 관련 치료제 개발을 통한 기술 및 제품 판매 영위 헬스케어 비즈니스 관련 컨설팅 사업 영위 인체세포 등 관리업 영위 동물의약품 제조 및 판매업 미영위 위 각 호에 관련된 부대사업 일체 영위 ※ 상기 기재된 '구분' 및 '사업목적'은 현재 당사 정관상 명시된 내용 그대로를 기재하였습니다. 1) 사업목적 변경 내용 공시대상기간중 정관상 사업목적을 변경한 사항은 다음과 같습니다. 구분 변경일 사업목적 변경 전 변경 후 추가 2021년 03월 26일 동물의약품 제조 및 판매업 2) 변경 사유 가) 변경 취지 및 목적, 필요성 : 사업다각화 모색 나) 사업목적 변경 제안 주체 : 이사회 다) 해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향 등 : 없음.(현재 미영위) 라. 정관상 사업목적 추가 현황표 구 분 사업목적 추가일자 동물의약품 제조 및 판매업 2021년 03월 26일 1) 동물의약품 제조 및 판매업가) 진출 목적 새로운 가치 창출을 위한 대안으로 '동물의약품 제조 및 판매업'을 선정하여 사업다각화를 모색하고자 하였습니다.나) 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성 동물의약품은 동물산업을 넘어 동물복지를 지향하는 산업으로 발전하였습니다.동물의약품은 기본적으로 축산종(소, 돼지, 닭 등)과 애완종(개, 고양이 등)에 대하여 사료에 혼합하는 첨가제, 질병 예방과 치료를 위해 축주들이 직접 주사하는 주사제, 그리고 물에 용해하여 투여하는 수용성 분말제와 액상제재들이 대표적인 품목들입니다.동물의약품은 인체의약품과 유사하여 비타민과 아미노산제를 주성분으로 하는 영양제, 질병을 치료하고 예방하는 항생.항균제 및 구충제, 특정 질병을 예방하기 위하여 먹이거나 주사하는 백신제와 기타제재로 구성되어 있습니다.동물의약품 시장은 본 보고서 작성기준일 현제 약 1조원의 시장 규모로 추정되며, 국내 경제의 고도 성장기와 함께 눈부신 성장을 이룬 축산업을 기반으로 성장하였고, 국가 식량자원의 일원으로 국민의 주요 단백질원인 소, 돼지, 닭 사육두수의 기하급수적인 증가와 함께 성장하고 있으며, 국민 경제와 밀접한 연관성을 가지고 있습니다.다) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등 당사의 제19기 정기주주총회에서 '동물의약품 제조 및 판매업'을 사업목적에 추가하였으나, 코로나-19 장기화에 따라 기존 사업을 유지 및 강화하고자 하는 경영의사결정으로 인해, 해당 사업은 진행하지 않았으며, 해당 사업에 투입된 인적/자본적 요소는 없습니다.라) 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등) 당사의 제19기 정기주주총회에서 '동물의약품 제조 및 판매업'을 사업목적에 추가하였으나, 코로나-19 장기화에 따라 기존 사업을 유지 및 강화하고자 하는 경영의사결정으로 인해, 해당 사업은 진행하지 않았습니다.마) 기존 사업과의 연관성 당사의 제19기 정기주주총회에서 '동물의약품 제조 및 판매업'을 사업목적에 추가하였으나, 코로나-19 장기화에 따라 기존 사업을 유지 및 강화하고자 하는 경영의사결정으로 인해, 해당 사업은 진행하지 않았으므로, 기존 사업과의 연관성은 없습니다.바) 주요 위험 당사의 제19기 정기주주총회에서 '동물의약품 제조 및 판매업'을 사업목적에 추가하였으나, 코로나-19 장기화에 따라 기존 사업을 유지 및 강화하고자 하는 경영의사결정으로 인해, 해당 사업은 진행하지 않았으므로, 해당 사업의 주요 위험에 대해 기재하지 않습니다.사) 향후 추진계획 당사의 제19기 정기주주총회에서 '동물의약품 제조 및 판매업'을 사업목적에 추가하였으나, 코로나-19 장기화에 따라 기존 사업을 유지 및
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강화하고자 하는 경영의사결정으로 인해, 해당 사업은 진행하지 않았으며, 본 보고서 제출일 현재 해당 사업의 추진 가능성은 없습니다.아) 미추진 사유 당사의 제19기 정기주주총회에서 '동물의약품 제조 및 판매업'을 사업목적에 추가하였으나, 코로나-19 장기화에 따라 기존 사업을 유지 및 강화하고자 하는 경영의사결정으로 인해, 해당 사업은 진행하지 않았습니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 제대혈 보관, 줄기세포 연구 및 세포치료제 개발과 Anti-aging 관련 서비스 용역 그리고 해당 사업에서 축적한 Knowhow 등을 활용한 컨설팅 제공 등 관련 부대사업의 제공을 영위하고 있습니다.또한, 주요 종속회사를 통해 의약품 사업, 글로벌 CDMO 사업, 해외 의료 네트워크 확장 및 관련 서비스 사업 등 의료 헬스케어 사업을 영위하고 있습니다.당사와 주요 종속회사를 포함한 주요 사업의 연결 실적은 다음과 같습니다. 구분 주요 제품 및 서비스 내용 2024년 매출 비중(%) 의료서비스 해외 의료 네트워크 확장 및 관련 서비스 사업 등 제품매출 의약품/화장품/화장품원료 등 기타 글로벌 CDMO 사업, 기타 서비스 사업 등 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 또는 서비스에 관한 내용 1) 연결 재무제표 기준 (단위 : 백만원, %) 매출유형 제품 또는 서비스의 내용 매출액 매출액구성비율 비고 병원매출 의료서비스 제품매출 의약품/화장품/화장품원료 등 상품매출 의료기기 및 의료용품 등 서비스매출 제대혈 채취 및 보관 매출 Bio-Insurance 서비스매출 연구용역매출 서비스매출 기타매출 임대매출, 정부 추가 의료수가, 로열티 등 연결기준 합계 ※ 판매 경로 및 매출유형별 세부내용은 ' 4. 매출 및 수주상황 '을 참조하시기 바랍니다. 2) 별도 재무제표 기준 (단위 : 백만원, %) 매출유형 제품 또는 서비스의 내용 매출액 매출액구성비율 비고 상품매출 화장품 등 서비스매출 제대혈 보관 매출 바이오인슈어런스 매출 차움 서비스 유전체 분석 및 진단 서비스 의료 IT 서비스, 헬스케어 컨설팅 서비스 등 기타매출 임대매출, 로열티 등 별도기준 합계 ※ 판매 경로 및 매출유형별 세부내용은 ' 4. 매출 및 수주상황 '을 참조하시기 바랍니다. 나. 주요 제품 등의 가격변동 추이 (단위 : 원) 사업부문 품 명 제23기 제22기 제21기 제대혈보관사업(차바이오텍) 기본형 고급형 프리미엄형 1 프리미엄형 2 로얄센츄리형 바이오인슈어런스(차바이오텍) 면역세포 보관-스탠다드형 면역세포 보관-프리미엄형 지방줄기세포 보관 면역세포요법-기보관 (주1) 면역세포요법-미보관 (주1) 줄기세포요법-Super Stem 요법-기보관(10억셀) 줄기세포요법-Super Stem 요법-기보관(25억셀) 줄기세포요법-Power Stem 요법-기보관(1억셀) 줄기세포요법-Super Stem 요법-기보관(1억셀) (주1) '면역세포요법-기보관'은 기존 면역세포보관 고객을 대상으로 한 회당 상품가격을 의미하며, '면역세포요법-미보관'은 신규고객에 대한 회당 상품 가격을 의미합니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 등의 가격변동 추이 (단위 : 원) 사업부문 품 목 제23기 제22기 제21기 제대혈보관사업(차바이오텍) 바이오인슈어런스(차바이오텍) 알부민주20% 나. 주요 원재료 매입처 당사의 주요 원재료는 정부로부터 인ㆍ허가를 득하고 판권을 가진 다수의 공급업체로부터 매입하고 있습니다.당사의 주요 원재료 공급업체는, 다수의 경쟁 공급업체 중 우수한 품질/적정 가격/안정적인 납기 능력 등 여러 평가요소를 종합적으로 고려하여 결정하며, 해당 공급업체들은 당사와 특별한 이해관계가 없습니다.또한, 주요 원재료 공급업체의 영업비밀을 보호하기 위하여 공급업체명은 기재하지 아니하였습니다. 매입유형 사업부문 구체적용도 품 목 공급업체 비고 원재료 제대혈보관사업(차바이오텍) 채취 및보관용 OOOOO OOOOOOOO OOOO OOOOOOO 바이오인슈어런스(차바이오텍) 채취 및보관용 OO OOOO OOOOOOO 알부민주20% OOOOOOO OOOOO OOOO OOO OOOOO OOO OOOOOOO OOOOO OOOO OOOOOOO OO OOOO 다. 생산능력 1) 생산능력 (단위 : 건) 구분 제23기 제22기 제21기 제대혈보관 면역세포보관 2) 생산능력의 산출근거 (단위 : 개, 일, 월) 구분 생산량/일 일수/월 월수 생산능력 제대혈보관 제23기 제22기 제21기 면역세포보관 제23기 제22기 제21기 라.
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생산실적 및 가동률 1) 보관 실적 (단위 : 건, 백만원) 품목 제23기 제22기 제21기 수량 금액 수량 금액 수량 금액 제대혈보관 면역세포보관 2) 당기 가동률 (단위 : 건) 구분 보관능력 보관실적 평균가동률(%) 제대혈보관 면역세포보관 ※ 산출식 : 평균가동률 = 보관실적/보관능력 마. 생산ㆍ영업 설비의 현황 등 당사의 생산활동과 영업활동에 중요한 시설, 설비, 부동산 등 주요 내용은 하기 표와 같습니다. (단위 : 백만원, %) 항목 내용 소재지 금액 비율 토지 영업용 토지(판교 사옥) (*) 대한민국 건물 영업용 건물(판교 사옥) (*) 대한민국 기계장치 생산시설 내 기계장치 대한민국 비품 생산/업무용 비품 대한민국 시설장치 생산시설 내 시설장치 대한민국 임차자산개량권 영업용 임차자산에 대한 개량권 대한민국 건설중인자산 건설중인자산 대한민국 사용권자산 건물, 차량운반구, 기계장치 등 임차자산 대한민국 (*) 당기 중 당사 보유의 영업용 토지 및 건물(판교 사옥)의 보유 지분 일부를 특수관계자인 (의)성광의료재단에 매각하였고, 매각 당시 해당 토지 및 건물의 장부가액은 8,312백만원이며, 외부감정평가법인을 통해 평가받은 공정가치 금액인 30,004백만원에 매각을 진행하였 습니다.또한, 당기 중 당사 보유의 영업용 토지 및 건물(판교 사옥)의 잔여 지분에 대하여 이사회 결의를 통해 특수관계자인 (의)성광의료재단에 매각하기로 결정하였고, 해당 잔여 지분은 매각예정자산으로 계정 처리하였으며, 당기말 현재 매각예정자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구 분 당기말 토지 (판교 사옥) 건물( 판교 사옥) 합 계 바. 중요한 생산ㆍ영업 설비 등의 투자 계획 1) 판교 제2테크노밸리 CDMO GMP 신규시설 투자 관련당사는 글로벌 세포유전자 치료제 CDMO 생산시설 및 바이오뱅크 구축을 위하여, 판교 제2테크노밸리(E11-1/2 블록)내 토지(산업시설용지)에 CDMO GMP 신규시설의 신축에 대한 공사 도급계약을 '신동아건설 주식회사(대표이사 진현기)'와 체결하였습니다. 총 공사 도급계약 금액은 552억 5천만원으로, 공사대금은 공사 진행 기성율(공사진척율)에 따라 지급할 예정이고, 현재 공사 진행중입니다. 판교 제2테크노밸리 CDMO GMP 신규시설 투자에 관한 공시 세부사항은 본문 내 '
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 차바이오텍 이사회는 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 제23기 사업년도의 회계 및 업무에 관한 이사의 경영진단 및 분석의견을 아래와 같이 보고합니다. 1. 예측정보에 대한 주의사항 본 자료는 미래에 대한 '예측정보'를 포함하고 있으며, 당사를 포함한 연결실체의 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다.동 '예측정보'는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있으며, 이러한 '중요한 차이를 초래할 수 있는 요인'에는 '회사 경영과 관련된 전략적 의사결정 요인'과 '환율, 정책 등의 변화에 따른 외부환경에 관한 요인'이 포함되어 있을 수 있습니다.본 자료에 기재된 '예측정보'는 당해 공시서류 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 동 '예측정보'와 '중요한 차이를 초래할 수 있는 요인'의 '불확실성'으로 인해 미래의 결과는 본 자료에 기재된 내용과 '중대한 차이'가 발생할 수 있으며, 향후 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인이나 불확실성을 반영하여 예측정보를 수정하는 정정보고서를 공시할 예정이 없음을 유의하여 주시기 바랍니다. 2. 개요 가. 영업의 개황 당사는 국내와 해외에 다수의 종속회사를 보유한 글로벌 바이오 회사로, 차의과학대학교, 종합연구원, 병원과 연계한 강력한 기초연구, 신속하고 효과적인 임상, 글로벌 사업 개발 역량을 융합한 '다학제 임상/신약개발 플랫폼'을 활용해 기초 연구에서 임상에 이르는 바이오 신약 개발의 모든 영역을 포괄하는 재생의료 분야의 강력한 경쟁력을 보유하고 있습니다. 또한, 당사는 제대혈 보관, 줄기세포 연구 및 세포치료제 개발과 Anti-aging 관련 서비스 용역 그리고 해당 사업에서 축적한 Knowledge 등을 활용한 컨설팅 제공 등 관련 부대사업의 제공을 영위하고 있고, 주요 종속회사를 통해 의약품 사업, 글로벌 CGT CDMO 사업, 해외 의료 네트워크 확장 및 관련 서비스 사업 등 수익사업을 영위하고 있습니다. 차바이오텍의 연결기준 2024년 매출액은 1조 450억원으로 전년 대비 10% 증가하며 1조원을 돌파하였습니다. 전 세계적인 불확실성과 경제침체에도 불구하고 국내 사업부문의 견실한 성장, 미국과 호주 등 해외 헬스케어 사업의 지속적인 성장, SMG(Singapore Medical Group)의 연결 편입 등이 실적 성장세를 견인하고 있습니다. 영업손실과 당기순손실은 美 마티카 바이오테크놀로지의 신사업 투자, 할리우드 차병원 신축 병동 공사 지연에 따른 비용 증가, 호주 동부지역에 다수의 신규 클리닉 오픈을 위한 투자와 R 파이프라인에 대한 지속적인 투자 등으로 각각 597억원, 146억원을 기록하였습니다. 별도기준 2024년 매출액은 540억원, 영업손실은 3억원으로, 2023년 아스텔라스 기술수출 198억원을 제외하면 별도 매출액은 9% 성장하였으며, 면역세포 및 줄기세포 보관, 유전체 분석, 헬스케어 IT 사업 등의 사업부문이 고르게 성장하였습니다. 당사는 2024년 6월 글로벌 신약 사업화 역량을 갖춘 남수연 R 총괄사장을 영입해, 신규 신약 후보물질을 확보하고 개발단계에 있는 세포치료제 파이프라인의 글로벌 사업화를 가속화하는 등 R 역량 강화에 집중하고 있습니다. 또한, 글로벌 CDMO사업은 美 마티카 바이오테크놀로지가 美 바이오기업과 연이어 CDMO 계약을 체결하며 100억원 규모의 수주 실적을 달성하였습니다. 최근에는 자체 개발한 바이럴 벡터(Viral Vector)의 바이러스 캡시드(capsid) 분리 분석법이 생명공학 전문 학술지인 '생명공학 및 생명기술 프런티어(Frontiers in Bioengineering and Biotechnology)'에 게재되는 등 기술역량도
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지속적으로 축적하고 있습니다. 앞으로도 당사는 R 가속화에 본격적으로 투자해 세포·유전자치료제 조기 상용화에 박차를 가하고 2025년 02월 본격 시행된 첨생법 개정에 따른 연구 파이프라인의 확대와 사업화에 더욱 매진하겠습니다. 나. 주요경영지표(연결기준 재무비율) 당사는 매 결산기 재무비율 산출을 통하여 기업의 성장성 및 안정성 등 경영관리실태를 측정하고 있으며, 하기와 같이 산출된 지표 등을 활용하고 최고경영자를 비롯한 경영진의 합리적인 의사결정에 필요한 재무관련 주요경영지표를 사용하여 회사의 경영성과를 측정하고 있습니다. (단위: %,회,원,배) 구 분 산 식 정 의 경영지표 변동 현황 제 23(당)기 제 22(전)기 증 감 주요원인 ① 안정성 지표 유동비율 (%) (유동자산/유동부채)*100 유동성 측정 지분 관련 증권발행, 매입채무, 단기차입 등 유동성부채 증가 부채비율 (%) (부채총계/자기자본)*100 부채 의존도 측정 미국병원, 제2판교 등 투자와 현금확보를 위한 차입, 지분증권 발행 ② 수익성 지표 ROA (%) (당기순이익/총자산)*100 자산 운용의 효율성 측정 당사 및 종속회사의 투자에 따른 손실 증가 ROE (%) (당기순이익/자기자본)*100 자본 운용의 효율성 측정 당사 및 종속회사의 투자에 따른 손실 증가 ③ 성장성 지표 매출액증가율 (%) ((당기매출액/전기매출액)-1)*100 기업의 외형적 성장 측정 당사 및 종속회사의 매출액 증가율은 전기 대비 감소. 당사의 배아줄기세포 관련 기술 수출 효과로 전기의 매출액 증가율이 상대적으로 높게 책정됨. 영업이익증가율 (%) ((당기영업이익/전기영업이익)-1)*100 기업의 성장척도 측정 적자지속 적자지속 ④ 활동성 지표 총자산회전율 (회) 당기매출액/총자산 자산의 활동성 측정 중요한 변동 사항 없음 총자본회전율 (회) 당기매출액/총자본 자본의 효율성 측정 중요한 변동 사항 없음 ⑤ 투자관련 지표 주당순이익(EPS) (원) (당기순이익/발행주식수) 주당 이익창출 정도 측정 당사 및 연결 대상 종속회사의 투자에 따른 손실 증가 주가수익비율(PER) (배) (주가/주당순이익(EPS)) 주가의 내재가치 측정 전기 대비 당기 주당순손실 확대 및 연말 주가 감소 3. 재무상태 및 영업실적(연결기준) 가. 재무상태 (단위 : 백만원,%) 과 목 제 23(당)기말 제 22(전)기말 증감액 증감비율 [유동자산] [비유동자산] 자산 총계 [유동부채] [비유동부채] 부채 총계 [자본금] [자본잉여금] [자본조정] [기타포괄손익누계액] [이익잉여금] [비지배지분] 자본 총계 부채및자본 총계 1) 자산 당기말 연결기준 자산총액은 2조 1,944억원으로 전기대비 4,688억원, 약 27% 증가하였습니다. 주요 증가 요인은 ① 원화 환율 상승에 따른 해외 자회사 원화표시 자산 증가, ② 싱가포르 TLW 종속기업 편입에 따른 자산 증가, ③ 미국 병원 신병동 투자, 제 2판교 투자, CMG제약 신공장 부지 취득 등으로 인한 유형자산 증가, ④ 교환사채, 전환사채 등 지분 관련 증권 발행에 따른 현금성자산의 증가 때문 입니다. 2) 부채 당기말 연결기준 부채총액은1 조 4,755억원으로 전기대비 4,063억원, 약 38% 증가하였습니다. 주요 부채 증가 요인은 ① 원화 환율 상승에 따른 해외 자회사 원화표시 부채 증가, ② 싱가포르 TLW 종속기업 편입에 따른 부채 증가, ③ 미국 병원 신병동 투자 지원 및 제 2판교, 동남아 투자 재원 등의 확보를 위한 차입과 사채 발행, 그리고 전환사채, 교환사채, 전환우선주 등의 지분 관련 증권의 발행 때문에 증가하였습니다. 3) 자본당기말 연결기준 자본총액은 7,188억원으로 전기대비 625억원, 약 10% 증가하였습니다. 자본 증가 요인으로는 ① 원화 환율 상승에 따른 종속회사 해외 사업 환산 손익 증가, ② 지분율 변동 등으로 인한 비지배지분 증가 때문입니다. 당사의 자본금은 282억원으로 전기와 동일합니다. 나. 영업실적 (단위 : 백만원,%) 과 목 제 23(당)기말 제 22(전)기말 증감액 증감비율 비고
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 ▣ 사업부문별 현황 당사는 SABIC INNOVATIVE PLASTICS 국내 대리점 및 POLYPLASTICS, BASF 등 많은 업체와 플라스틱 원료의 도,소매사업을 영위하고 있습니다. 조직도.jpg 조직도 (산업의 특성 등) 가) 산업개요 플라스틱 재료는 석유화학공업의 발전으로 수십년 동안 여러 분야에서 금속의 대체품 또는 수지 그 자체의 특성을 살려 널리 쓰이고 있습니다. 특히 열가소성의 특징을 가진 이런 수지들은 상대적으로 낮은 열을 이용하여 자유로이 성형할 수 있다는 유리한 점이 있어 동일한 치수를 가진 많은 양의 제품을 용이하게 만들 수 있어 대량 생산에 최적의 기능을 가진 편리한 재료입니다. 이러한 수지를 이용한 플라스틱 제품은 반드시 성형 가공 공정을 거쳐야 하는데, 이 성형가공법은 먼저 사출성형기 내에서 수지를 용융시켜 유동상태로 하고, 이것을 적당한 금형 또는 다이에 분사시켜 형상을 가진 제품으로 만들어 내는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 또한 성형가공기술은 성형가공설비, 플라스틱금형, 성형재료 기술이 복합적으로 작용하여 플라스틱 성형품을 만들어 내는 기술로서 자동차, 전자, 건설, 가정생활용품 등의 모든 산업에 막대한 영향을 미치고 있는 기술입니다. 나) 시장의 특성 엔지니어링 플라스틱 부문은 소량 다품종으로 적기의 공급과 안정적인 원료 확보가 관건입니다. 따라서 전문적인 마케팅 능력과 기술력을 필요로 하는 기술 영업망을 필요로 합니다. 다) 현 상태의 문제점 산업 고도화에 따른 고품질 플라스틱제품의 수요가 급증하는데, 국산 사출성형기 및 사출 성형기술의 낙후성으로 적절히 대응하지 못하고 있는 상황입니다. 국내 자동차, 전자산업 등 정밀, 대형에 따른 고부가가치 플라스틱 제품을 요구 수요가 늘어나고 있습니다. 또한 고속 정밀 대형 플라스틱 사출성형기의 수요가 기하급수적으로 늘어나는 추세이나, 국내제조업체들은 그리 크지 않은 시장과 기술개발투자에 따른 리스크(RISK)를 극복하지 못하고 해외 선진 업체들로부터 과거의 모델을 모방하면서 답보상태를 면치 못하고 있는 현실에 직면해 있습니다. 고정밀도를 요구하는 자동차, 전자 업체들은 일본, 독일 등에서 부품을 전량 수입하여 쓰고 있는 실정이며 향후 산업고도화 추세에 따라 고부가가치 플라스틱 제품의 수요는 계속 증가할 추세이므로, 국내 성형기술개발이 부흥하지 못하면 국내 플라스틱 사출성형기 및 부대설비 시장은 독일 및 일본 등 선진 업체들의 기술 종속국으로 전락하게 될 것입니다. 성형기술 발전에 따른 사출성형기와 부대장비가 꾸준히 개발되어 우리 플라스틱 제품의 Cost와 품질의 경쟁력을 높여야 하나, 플라스틱 업체간의 경직성과 영세성으로 기술개발 수준이 답보상태에 있습니다. 플라스틱 제품을 생산하는 수요자가 저비용(고효율화), 생에너지, 고속성형, 불량률이 없는 정밀성형을 요구함에 따라, 성형기술의 난이도는 높아져 가는데 고부가가치 성형을 위한 금형구조와 특수동작의 재현성이 높은 사출성형기의 기술개발 수준은 선진업체에 비해 현격히 떨어져 있습니다. 아울러 재료, 사출성형기, 금형의 3박자가 이루어져야 하는 성형기술은 개발의 난이도가 높은데 비해 업체간의 교류나 협력 체제의 구심점조차 없는 상태로, 국가적 차원의 지원이 절실히 요구되어집니다. 환경문제로 인한 플라스틱 재활용이 강조되고 있으나, 이에 대응하는 기술개발이 필요한 시점에 있습니다. (국내외 시장여건 등) 가) 국내 기술현황 국내 플라스틱시장은 크게 재생이 가능한 열가소성, 재생이 안되는 열경화성플라스틱으로 나누어져 있습니다. 환경문제로 인하여 점점 열가소성의 수요가 증가하고 있으며 실제로 국내 시장규모도 경화성수지에 비해 훨씬 방대합니다. 열가소성 수지는 다시 일반 범용, 한단계 상위인 엔지니어링플라스틱, 그보다 위인 고기능플라스틱으로 나뉩니다. 일반 범용으로는 주로 일반 생활용품과 산업자재에 쓰이는 PE, PP, PS, ABS, PVC원료등이 주를 이루며, 국내 생산업체로 LG화학, 롯데케미칼, SK케미칼, 한화토탈어네지스등과 군소업체가 있습니다.
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이중 PS, ABS원료는 전기, 전자, 자동차 및 산업전반에 걸쳐 다양하게 용도를 넓혀가고 있습니다. 생산업체로는 LG화학, INEOS STYROLUTION, 롯데케미칼, 금호석유화학등이 있습니다. 한편, 범용플라스틱은 생산이 수요를 초과하여 수출에 많은 비중을 두고 있는 실정입니다. 엔지니어링 플라스틱은 NYLON6, NYLON66, PC, PBT, POM, MPPO등을 일컬으며 주 용도로는 자동차, 전기 전자, 일반 산업부문으로 쓰이고 있습니다. 국내 생산업체로는 아래와 같은 기업이 있습니다. 구 분 대표기업 년생산량 비 고 NYLON 로디아 코오롱 수출 35,000 수출 40,000 PC LG화학 삼양화성 롯데첨단소재 SABIC PLASTICS 롯데케미칼 내수 5,000톤 내수판매 20,000톤 수입컴파운딩 충주생산 및 수입 - PBT LG화학 삼양사 로디아 코오롱 내수 7,000 내수 5,000 내수 4,000 내수 3,000 POM KEP 코오롱 내수 20,000 내수 10,000 또한, 엔지니어링 플라스틱은 꾸준한 용도개발에 따라 수요량이 늘어나는 추세에 있습니다. 그러나, 국내공급이 수요를 초과하고 있어 업계과당경쟁을 지양하고 수출전략으로의 노력을 더욱 배가해야 할 실정에 있습니다. 고기능 플라스틱은 대부분이 수입에 의존하고 있으며 생산성의 문제와 고비용으로 인해 국내생산은 사실상 전무한 상태입니다. 이 쪽에 속하는 제품군으로는 PPS, 특수나일론(NYLON46, 11, 12, 6T, 9T), LCP, PES, PSU, PEEK 각종 현재는 제품의 소형화, 경량화, 고급화에 따라 꾸준히 수요가 상승하고 있습니다. 주로 일본, 미국 유럽등에서 수입을 하고 있는 실정입니다. 나) 국외 기술동향 플라스틱의 생산과 소비면에서 보면 미국을 선두로 일본, 독일이 뒤를 잇고 유럽각국이 그 뒤를 잇고 있습니다. 전체적으로 범용과 엔지니어링플라스틱분야는 생산이 수요를 앞지르고 있는 상황으로 이는 장치산업이며 석유화학분야로 생산과 수요를 업체간에 조정할 수 있는 여력이 부족하기 때문으로 판단됩니다. 고기능 플라스틱분야는 특별한 기술과 수요의 한계성으로 인해 경쟁이 다소 약한 편이며, 이익 창출면에서 고부가가치로 인해 개발에 많은 기업들이 투자하고 있으며, 일본은 이런면에서 미국과 유럽의 기술을 응용 전수하여 많은 개발이 이뤄지고 있는 실정입니다. 한편, 점점 더 지구환경에 많은 관심이 집중됨에 따라 플라스틱에도 환경친화면을 강조하게 되고 이는 유럽을 필두로 미국, 일본등이 환경규제를 강화하고 있는 실정입니다. 이에 따라 선진 각국들은 생산기지를 중국, 동남아 각국으로 이전하고 있으며, 경쟁력 강화를 위해 흡수 합병이 이뤄지고 있는 실정입니다. 다) 관련산업 현황 플라스틱 가공기술 및 사출성형기를 둘러싼 관련산업은 플라스틱 재료와 금형이 있습니다. 국내 플라스틱재료는 LG화학, 한화토탈, 롯데케미칼, SK케미칼, 금호석유화학, 코오롱, 삼양사, 대림등에서 생산하고 있으나, 품질과 종류면에서 일본, 미국의 50∼80%수준에 이르고 있는 것으로 봅니다. 플라스틱 제품업체들이 요구하는 고강성, 고충격, 고투명 등에는 아직 선진업체를 못 따르고 있으며, 액정 Polymer, 고성능수지(PEEK, PSU, PEI, PAR등), 고강성수지(PEN), 복합제(BLEND), 첨가제(Metallic제), 열가소성 Elastomer, 생분해성 플라스틱 등의 개발이 시급한 상황입니다. 플라스틱 금형은 사출성형금형, 압출성형용다이, Blow성형용금형, 특수성형금형, 복합금형 등 종류가 다양하며 국내시장은 약 7,000억이 넘는 시장이 형성되어 있습니다. 초고속성형, 사출, 압축성형, 저압사출성형, Gas-Assist성형, 샌드위치성형 등 성형기술의 다양화에 따라 고정밀, 고내구성, 금형기술 개발과 금형의 설계 및 제작에 관한 지지한 노력이 진행되고 있습니다. 플라스틱 금형가공기술은 CAD/CAM/CAE 기술을 응용하여 생산기술은 높아졌으나 고생산성, 긴 수명에 대한 설계기술은 선진기술의 도입과 모방을 병행하고 있는 실정입니다. 플라스틱
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가공에서 가공기와 금형은 동반자 관계에 있어, 두 분야의 기술은 병행하여 개발 추진되어야 할 것으로 보고 있습니다. 라) 시장점유율 엔지니어링 플라스틱은 업종자체가 가지는 특성상 다양한 품목을 취급하여야 하며 이로 인해서 시장점유율 자체를 평가하기가 어렵습니다. (영업의 개황 등) 가) 영업개황 당사는 1978년 설립이후로 엔지니어링플라스틱, 고기능수지 및 범용에 이르기까지 다양한 영업을 통해 국내 플라스틱 전문 판매업체로 자리잡아 왔습니다. 세계적인 플라스틱 생산업체인 SABIC INNOVATIVE의 국내 대리점이며, 세계유수의 생산업체들인 INEOS STYROLUTION, BASF, POLYPLASTICS, DSM, TRINSEO, SIBUR 등 많은 업체와 거래를 하고 있으며, 국내에 양질의 재료를 우수한 가격과 제품개발 및 서비스로 고객만족을 위해 최선을 다하고 있습니다. 또한, ABS 컴파운딩에 참여하여 고객에 부응하는 원자재를 생산하고 있습니다. 많은 우수인력을 확보하기 위해 지속적인 투자를 하고 있으며, 인천에 본사를 두고 밀양에 영남지사와 대구에도 사무소를 설치하여 국내 전체를 커버할수 있는 영업망을 두고 있습니다. 나) 전망 현재 당사는 수도권 지역 및 국내 전역을 커버하는 영업망을 구축하고 있으며, 한국 SABIC INNOVATIVE PLASTICS 유한회사로부터 국내 영업망의 상당 부분을 양수하여 국내 영업망을 확대하였습니다. 한국 SABIC INNOVATIVE PLASTICS 유한회사는 한국내의 현지 법인으로 국내에서 영업망유지에 한계가 있는 바 당사는 기존의 영업능력을 활용하여 한국 SABIC INNOVATIVE PLASTICS 유한회사의 추가적인 영업망을 확보할 계획입니다. 이와 같이 영업망의 확충을 통한 지속적인 양적 성장과, 신기술을 도입한 신제품의 개발을 통한 고부가가치의 상품을 개발함으로써 질적인 성장을 동시에 이루어 낼 것입니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가) 주요 제품 등의 현황 당사는 SABIC INNOVATIVE PLASTICS 국내대리점 및 INEOS STYROLUTION, BASF, POLYPLASTICS, DSM, TRINSEO, SIBUR 등 많은 업체와 플라스틱원료의 도,소매사업을 영위하고 있습니다. 또한 ABS 컴파운딩에 참여하여 고객에 부응하는 원자재를 생산하고 있습니다. 이하는 당사에서 생산하는 ABS 수지에 대한 제품에 대한 소개입니다. (1) ABS 수지 개요 ① 정의 : Acrylonitrile, Butadiene 및 Styrene의 3성분으로 이들 머리자를 따서 ABS수지라고 합니다. ② 종류 ⅰ) 블렌드형 : 스티렌-아크릴로니트릴 공중합체와 NBR(Nitrile-Butadiene Rubber)과의 폴리머블렌드에 의한 생산 ⅱ) 그래프트형 : BR(Butadiene Rubber), 또는 SBR(Styene-Butadiene Rubber) 라텍스의 공존하에서 스티렌과 아크릴로니트릴을 그래프트 공중합해서 생산, ABS수지의 대부분 생산 방식 ③ 특성 ⅰ) 넓은 온도범위에 걸친 우수한 내충격강도, 인장강도, 강도내열성 ⅱ) 전기적 성질, 내유성, 내약품성이 우수, 사출·압출등 모든 성형가능 ⅲ) 우수한 광택, 치수안정성, 내 크리프성 ⅳ) 진공성형, 도장, 금속도료등 2가 가공 용이 ④ 용도 ⅰ) 각종 가전전기부품 ⅱ) 캐비닛 하우징류의 기타일반기기의 하우징 ⅲ) 자동차 내·외장부품, 완구, PVC의 개질 보강제 (2) 시장현황 ① 국내 ABS시장은 LG화학, 롯데케미칼, INEOS STYROLUYION, 금호석유화학등 4개업체가 대기업에 의한 과점체제를 형성하고 있습니다. ② 각 제조 회사별로 중국시장을 확대를 겨냥하여 국내와 국외 현지 공장을 증설할 계획을 가지고 있습니다. ③ 현재 ABS 수요는 주 수요처인 전기, 전자제품과 자동차 부품등의 생산량 증가에 따라 다소 소요량이 증가하고 있습니다. 또한 수출은 중국을 비롯한 동남아시아 지역을 중심으로 큰폭의 증가세를 보이고 있습니다. (3) 판매경로 및 가격동향 ① 국내 제조기업인 LG화학, INEOS
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STYROLUTION, 롯데케미칼, 금호석유화학의 판매방식은 일부 직 거래외에는 대리점 판매에 주력하고 있습니다. ② 고유가 및 기초원료인 벤젠, SM가격의 상승, 중국수요증가의 영향으로 국내 및 국제시장가격은 상승하고 있는 상황입니다. (4) 당사의 현황 ① 취급 GRADE : SELAC GRADE명명법 예) SELAC SW10G3-7001 (G/F 15%함유 Black Color) 품명.jpg 품명 ② 용도 용도.jpg 용도 3. 원재료 및 생산설비 가) ABS 설비부분 ① EXTRUDER 구 분 제 작 처 생 산 량 비 고 1호기 SM플라텍 500 kg/h 전 line 자동화 2호기 나가다니(NAKADANI) 500 kg/h 〃 ② 시험설비 ⅰ) 시험용 EXTRUDER 2기 ⅱ) 사출기 2기 ⅲ) 유압 Press (Pan Cake用 CONTAMINATION :검사用) ⅳ) 표준 광원기 (D 65광원) ⅴ) 각종 물성 시험기 ③ 품질관리 ⅰ) △E 관리 : 0.3 이하 관리 ⅱ) Color, Chip 성형 : 6시간 단위 색상검사 ⅲ) Pan Cake : 4시간 단위 ⅳ) 전수 검사 : 출하 전 1 Ton 단위 색상검사 ⅴ) 물성 spec 관리 : ④ Digment 내열도 색이행성 분산성 업체 염료 무기 안료 유기 안료 280℃ 없음 양호 나) 영업용 설비 현황 (단위 : ㎡) 구 분 소재지 토 지 건축물 합 계 비고 본 사 인천 미추홀구 염전로 영남지사 경남 밀양시 하남읍 대구사무소 대구 북구 유통단지로 임차사용중 합 계 4. 매출 및 수주상황 가. 매출유형별 실적 (단위 : 천원, % ) 사업부문 매출유형 품 목 제 47기 제 46기 제 45기 매출액 비 율 매출액 비 율 매출액 비 율 POLYMER 부문 상품 엔지니어링 플라스틱 등 제품 SELAC 등 임대 임대료 등 기타 기타매출 합 계 나. 판매경로 POLYMER 사업부문은 고객의 발주서에 의해 출하 및 배송이 이루어집니다. 인천 본사와 영남지사(밀양)에 물류창고를 두어서 효율적인 물량 공급을 하고 있습니다. 다. 판매방법 및 조건 POLYMER 사업부문은 당사 영업부에서 공단지역에 위치한 수많은 엔지니어링플라스틱 업체들을 수시로 방문하면서 제품을 제안하여 발주를 받는 형태와 각종 유무선 상의 문의 등으로 영업이 이루어지고 있습니다. 특히, 제품의 개발단계에서 부터 공동참여가 이루어지기 위해 긴밀한 관계를 위해 힘쓰고 있습니다. 업체들의 신용도와 거래기간 등을 고려하여 선입금이나 월 마감후 익월10일, 익월말결제 등으로 거래가 이루어집니다. 라. 수주상황 당사는 주요 매출처의 생산계획에 의해 예상물량을 받지만, 시장상황에 따라 변동이 있어 수주현황은 별도로 작성하지 않습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 해당사항 없음. 6. 주요계약 및 연구개발활동 해당사항 없음. 7. 기타 참고사항 해당사항 없음.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태 (단위: 원/%) 구분 당 기 말 전 기 말 증감율 자산총계 부채총계 자본총계 나. 영업실적 (단위: 원/%) 구분 당 기 전 기 증감율 1.매 출 액 2.매 출 원 가 3.매 출 총 이 익 4.영 업 이 익 5.법인세비용차감전순이익 6.법 인 세 비 용 7.당 기 순 이 익 다. 주요경영지표 (단위: %) 구 분 산 식 비 율 당 기 전 기 유동비율 유동자산　────── ×100　　유동부채 부채비율 부채총계　────── ×100　　자기자본 차입금의존도 차입금　────── ×100　　 총자산 매출액영업이익률 영업이익　────── ×100　　 매출액 매출액순이익률 당기순이익　────── ×100　　 매출액 총자산순이익률 당기순이익　────── ×100　　 총자산 자기자본순이익률 당기순이익　────── ×100　 자기자본 라. 경영전망 및 진단 당해연도는 매출 및 매출이익은 전년대비 변동이 없으며 당사로서는 선방한 실적이라고 할수 있습니다. 선방한 이유로는 전세계 글로벌 경제위기에 따른 전기차, 전자제품등 수요가 부진하여 당사에서는 이를 만회하기 위해 영업활동 강화를 통해 친환경 소재부품개발 등에 역점을 두어 매출 및 영업이익 증가에 기여하였습니다. 부채비율 및 재무건정성 및 유동비율은 매우 양호하다 하겠습니다. 2025년 세계 경제는 다양한 도전과 불확실성 속에서 완만한 성장세를 보일 것으로 전망됩니다.전세계 무역 긴장 및 미국의 보호무역주의로 인해 중국 간의 무역 갈등 확산은 글로벌 경제 성장에 부정적인 영향을 미치고 있습니다. 이러한 무역 장벽의 증가는 투자와 소비를 위축시키는 요인으로 작용하고 있습니다. 또한 한국을 비롯한 신흥국은 올 한해 경기 둔화될 것으로 예상되며, 이는 글로벌 경제 성장에 추가적인 부담을 줄 수 있다고 판단됩니다. 전반적으로, 2025년 세계 경제는 무역 긴장, 보호무역주의, 주요 경제국의 성장 둔화 등 다양한 도전 요인에 직면해 있습니다. 이러한 상황에서 각국은 경제 성장 촉진을 위한 정책 대응과 국제 협력을 강화할 필요가 있습니다.최근 세계 경제는 우크라이나 전쟁 장기화, 예멘 후티 반군의 홍해 통행 상선에 대한 공격 위협에 따른 수에즈 운하의 리스크가 전 세계 해운 물류 시장으로 번지고 있는 등, 전쟁으로 인한 물가 상승 및 경기 침체가 예상되고 있으며, 저성장 기조가 지속되는 가운데, 보호무역 주의 확산과 전기, 전자, 자동차, 조선 산업 경쟁 심화에 따라 어느때 보다 불확실성이 높아지고 있으며, 2025년 1.5%의 국내 경제 성장률은 우리에게 많은 어려움으로 다가올 것으로 예상됩니다. 당사는 올 한해 이러한 경기 침체에서 살아 남기 위해서는 신규개발 및 신성장 item 개발에 매진해야 하며, 내실 강화와 각고의 노력을 통해 외부 환경에 민첩하고 유연하게 대응하도록 하겠습니다 2. 유동성 및 자금조달과 지출 가. 유동성 당사는 유동자금으로 현금 및 현금성 자산 및 단기금융상품(정기예금)으로 403억원을 보유하고 있으며, 유동비율(유동자산/유동부채)은 동종 업종 타 회사 보다 매우 양호합니다. 나. 자금조달 당사는 2017년 전환사채 발행(70억)으로 자금을 조달하였으며, 유동성 부족현상은 발상되지 않았습니다. 다. 지출 당사의 2025년 주요자금지출은 대부분 상품,원재료 구입에 따른 외상매입금 지출입니다. 3. 그 밖의 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 OEM(주문자생산방식) 납품을 주로 하는 자동차 열 관리 시스템 단일품목 제조회사로서 한국내에는 대전공장, 평택공장, 울산공장, 아산공장, 경주공장을 보유하고 있으며 본사 및 해외법인 모두 자동차의 열 관리 시스템을 생산하는 단일 사업부문을 영위하고 있습니다.당사의 사업부문의 주요 구성 항목은 다음과 같습니다. 사업 부문 주요 구성 항목 자동차 열 관리 시스템 에이치백(HVAC), 파워트레인쿨링(PTC), 압축기(COMP),플루이트 트랜스포트(FT), 유압제어장치(E) 주요구성항목의 가격 정보는 '2. 주요 제품 및 서비스'의 '나. 주요 제품 등의 가격변동추이 항목' 을 참고하시기 바랍니다. 자동차용 공조제품 전문업체인 당사의 2024년 매출액은 9조 9,987억으로 전기 매출액 9조 5,216억 대비 약 5.0% 증가 하였으며, 주요 매출처로는 현대자동차, 현대모비스, Ford 등이 있으며 각각의 매출액에 대한 비중은 21.1%, 19.5%, 12.6% 입니다. 연결회사는 단일 영업부문을 영위하고 있으며, 영업부문별 정보를 공시하지 아니합니다. 소재 지역별 항목별 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원,%) 구분 제 39기 제 38기 제 37기 금액 비중 금액 비중 금액 비중 자동차 부품 아시아 매출액 영업이익 총자산 미주 매출액 영업이익 총자산 유럽 매출액 영업이익 총자산 내부거래 및연결조정 매출액 영업이익 총자산 합계 매출액 영업이익 총자산 가. 업계의 현황 (1) 산업의 특성 신제품 개발, 미래 기술력 확보, 품질 성능 등에 있어서 자동차부품 산업은 자동차 산업에 직접적인 영향을 받고 있습니다. 자동차 부품 업체들은 개발 단계에서부터 완성차 업체와 긴밀한 협력을 통하여 자동차 제조에 필요한 부품을 개발, 생산, 판매하고 있으며, 완성차 업체들은 다수의 자동차 부품 업체들로부터 부품을 공급받아 자동차를 생산하는 주문자 상표부착생산방식(OEM) 관계를 맺고 있습니다. (2) 산업의 성장성 세계 자동차산업은 2016년은 유럽 및 중국, 인도 시장은 판매가 증가하였으나 미국의 성장세 둔화와 러시아. 브라질의 경기침체로 인해 전년대비 소폭 증가하였습니다.국내 시장은 경기회복 둔화 및 신흥시장의 마이너스 성장으로 인한 수출 부진으로 전체 판매량이 감소하였습니다. 2017년은 차급별로 소형 승용은 중국시장 부진, 중형급은 북미시장 부진으로 비중이 축소하였으나, 소형SUV 비중은 더욱 확대 되었습니다. 특히 친환경차의 경우에는 일본을 제외한 전 지역에서 대폭으로 증가하였습니다.그러나 현대/기아차는 THAAD 여파로 인한 중국 시장의 판매 둔화 및 미국시장의 부진으로 판매가 감소하였습니다. 2018년은 보호무역주의 강화로 수출 하락 되었으며,지속해서 B/C 차급을 중심으로 SUV비중은 확대 되었으나 승용은 비중이 축소 되었습니다. 2019년은 선진국 판매 부진 및 미중 무역분쟁 장기화로 작년에 이은 성장 정체 지속 되었습니다. 지역별로는 미국은 신차 수요증가로 가장 낮은 감소율, 유럽은 경제성장 둔화 및 수요 정체로 감소, 중국은 무역분쟁 장기화 및 환경규제 강화로 수요 감소 중, 브라질만 경기회복에 따른 구매력 상승으로 주요 시장 중 유일하게 증가 되었습니다. 2020년 세계 주요시장 자동차 판매는 코로나 19 에 따른 각국의 이동제한령 영향으로 자동차 생산을 포함한 경제 활동이 전반적으로 위축되며 전년 동기대비 감소되었습니다. 2021년은 차량용 반도체 등 부품 부족 현상 장기화로 내수는 감소하였으나 글로벌 경기회복에 따른 수요확대와 친환경 트렌드 확산에 따른 하이브리드, 전기차 판매 호조로 수출 증가하였습니다.2022년은 러-우 전쟁, 중국의 코로나 봉쇄로 인한 공급망 붕괴등 각종 글로벌 악재로 반도체 및 부품 수급난이 지속되어 내수는 높은 대기 수요에도 불구하고 판매 감소, 수출은 친환경차, SUV등의 판매 호조세 및 환율효과로 판매 증가하였습니다.2023년은 고금리에 따른 소비심리 위축등 부정적 시장상황에도 불구하고 글로벌 공급 차질이 완화세를 보이며 내수, 수출
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모두 증가하였습니다. 2024년은 경기 침체에 따른 소비 심리 위축으로 내수는 경기 부진 지속, 고금리, 높은 가계 부체 등에 따른 소비 심리 위축과 전기차 판매 부진등으로 부진을 보였으며, 수출은 유럽지역 감소에도 불구, 최대 수출시장인 북미시장으로의 견조한 수요지속, 국산 SUV, HEV 차량의 글로벌 수요 확대등으로 증가하였습니다. 미국 자동차전문지Automotive News에서 발표한 세계100대 자동차부품업체 매출액순위에 따르면, 국내 부품업계 중 가장 규모가 큰 현대모비스는 6위를 기록하였고 SK On는 12단계 상승한 32위, 현대트렌시스는 1단계 상승한 34위를 기록 했습니다.당사는 매출액 73억 달러로 41위를 차지하였습니다. 주1) (단위 : 백만$) 2023년순위 2022년순위 업체명 지역 국가 2023년 매출 2022년 매출 증감률(%) 유럽 독일 유럽 독일 북미 캐나다 CATL 아시아 중국 아시아 일본 아시아 한국 아시아 일본 유럽 독일 Forvia 유럽 프랑스 북미 미국 SK On Co. 아시아 한국 아시아 한국 아시아 한국 아시아 한국 아시아 한국 주1) 자료: 세계 100대 자동차부품업체 현황(Automotive News) 1) 업체별 해외시장 판매 현황 (단위 : 천대) 구 분 2024년 2023년 2022년 현대 기아 자료: 현대/기아 2) 업체별 국내시장 판매 현황(승용) (단위 : 천대) 구 분 2024년 2023년 2022년 현대 내 수 수 출 기아 내 수 수 출 한국지엠 내 수 수 출 르노삼성 내 수 수 출 KG모빌리티 내 수 수 출 자료 : 한국자동차산업협회 (3) 경기변동의 특성 자동차 부품의 대부분은 완성차 업체의 주문자 상표 부착 생산 방식(OEM)으로 공급되고 일부 직수출과 애프터서비스 및 보증수리용으로 판매되고 있습니다. 따라서 자동차 부품 산업은 자동차 산업에 의하여 직접적으로 영향을 받는 바, 자동차 부품업체들의 2024년 내수 및 수출도 완성차 업체들의 추세를 따르고 있습니다.자동차 수요는 경기 변동과 밀접한 관계를 맺고 있습니다. 특히, 자동차 보급이 일정 수준 이상에 도달해 자동차 수요의 증가세가 둔화 내지는 정체를 보이는 시기에는 그 관계가 더욱 뚜렷하게 나타납니다. 자동차 보급이 본격화될 때에는 경기 변동에 상관없이 자동차 수요가 급격히 늘어나지만, 일정 수준 이상에 도달한 이후에는 경제 성장률 변화 등 경기 변동에 대한 민감도가 커지기 때문입니다. 한편, 경기 침체기에는 투자 위축과 고용 감소로 인한 소비 둔화가 중산층 이하에서 크게 나타나면서 대표적 내구재인 자동차 수요는 다른 소비재에 비해 더 큰 폭으로 감소하는 특성을 나타냅니다. 1) 국내 자동차 생산 2024년은 내수 부진 및 일부업체 부분 파업, 생산라인 조정에 따른 생산 감소로 전년대비 2.7% 감소한 4,128,242대 입니다. 2) 국내 자동차 판매 (내수) 2024년은 전반적인 경기 부진과 소비 심리 위축 및 전기차 판매 부진등의 영향으로 전년 대비 6.5% 감소한 1,626,245대 입니다. 승용차는 대형세단의 판매가 감소하는등 전년 대비 3.8% 감소한 1,176,485대입니다. 상용차는 트럭등의 판매 감소로 전년대비 19.8% 감소한 188,265대입니다. 친환경차 내수는 하이브리드 판매증가로 전년대비 18.2% 증가한 650,404대 판매되었습니다. 3) 국내 자동차 판매 (수출) 2024년 수출은 북미 시장 수출 호조등의 영향으로 인하여 전년 동기 대비 0.6% 증가한 2,782,612대를 판매하였습니다. 상기 자동차 생산, 내수 및 수출은 한국자동차산업협회의 '2024년 자동차산업 동향' 자료를 인용하여 작성하였습니다. (4) 경쟁요소 자동차 부품은 자동차의 개발에 따라 주문자 상표부착 생산방식(OEM)으로 공급되는 특성이 있습니다. 이에 따라서, 자동차 부품, 특히 에어컨의 경우, 각 업체의 기술 수준, 가격 경쟁력, 품질 수준 등에 의하여 제한적인 입찰 방식으로 선정되고 있습니다.(5) 자원조달상의 특성완성차 제조사의 부품 자체조달 비율이 점점 낮아지는 대신 외부와의
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협력체제를 구축, 조달하는 경향으로 나아가고 있습니다. 최근 세계 유명 자동차 메이커들이 글로벌 아웃소싱을 강화하는 추세도 여기에 기인하고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 당사는 자동차용 에어컨(HVAC)과 파워트레인 쿨링(PTC), 압축기(COMP), 플루이드 트랜스포트(FT), 유압제어장치(E) 등을 생산하는 자동차 공조제품 전문 제조회사로서, 각 지역별 매출액 및 총 매출액에서 차지하는 비율은 아래와 같습니다. (단위 : 백만원,%) 구 분 제39기 비 율(%) 제38기 비 율(%) 제37기 비 율(%) 자동차 부품 아시아 미주 유럽 내부거래 및 연결조정 합 계 ※ 연결회사는 단일 영업부문으로 자동차부품(A/CON)사업을 영위하고 있음. 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : 원) 품 목 제 39기 제 38기 제 37기 에이치백(HVAC) 파워트레인 쿨링(PTC) 압축기(COMP) 플루이드 트랜스포트(FT) 유압제어장치(E) (1) 산출기준- 전품목 부가가치세 제외- 대표적인 주요 차종의 제품별 가격을 단순 평균으로 산출한 금액으로 연도별 생산 차종의 변동에 따라 판매가격 변동이 있습니다. - 시장상황 및 전략적 이유 등으로 친환경차 관련 가격은 계산에 고려되지 않음.(2) 주요 가격변동원인- 제품이 개발되어 생산되는 시점에 가격이 결정되며 완성차업체의 사양변경 등으로 다소 변동되는 추세임 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 현황 연결회사의 주요원재료는 Evaporator(에어컨 제조), Clutch(압축기 제조), Blower Motor(히터 제조), Fan Shroud(라디에이터 제조), Bearing Seal (워터펌프제조), Powder Metal Stamping (밸런스 샤프트모듈제조), Spring Plastic (오일펌프제조) 등이 있으며, 각 지역별 매입액 및 총 매입액에서 차지하는 비율은 아래와 같습니다. (단위 : 백만원,%) 구 분 제39기 비 율(%) 제38기 비 율(%) 제37기 비 율(%) 자동차 부품 아시아 미주 유럽 내부거래 및 연결조정 합 계 나. 주요 원재료 등의 가격변동추이 당사가 자동차용 A/C 시스템을 제조하기 위해 매입하는 주요 품목은 다음과 같으며,계산 방식은 구매금액을 수량으로 나누어 산출한 단순평균가격을 적용하였습니다.또한 모든 품목의 가격은 부가가치세를 제외한 금액입니다.수입품목의 경우 실 수입금액(단가*수량)으로 수입부대비용은 제외되어 있으며, 전년대비 단가변동의 주요원인은 차종변경에 따른 것입니다. (단위 : 원, $) 품 목 제39기 제38기 제37기 알루미늄 $ $2,190 $2,324 워터펌프 부품(BEARING, SEAL) (1) 산출기준- 전품목 부가가치세 제외- 대표적인 주요 부품의 구입가격을 구입수량으로 나누어 산출하였습니다.- 조달구분에 따른 주요 품목의 합리적 변경으로 공시되는 품목이 변경되었습니다. 다. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (1) 생산능력 기준일: 2024년 12월 31일 (단위: 천개, %) 구 분 품 목 생산가능수량 실제생산수량 평균가동률 아시아 에이치백(HVAC) 파워트레인쿨링(PTC) 압축기(COMP) 플루이드 트랜스포트(FT) 유압제어장치(E) 미주 에이치백(HVAC) 파워트레인쿨링(PTC) 플루이드 트랜스포트(FT) 유압제어장치(E) 유럽 에이치백(HVAC) 파워트레인쿨링(PTC) 압축기(COMP) 플루이드 트랜스포트(FT) 유압제어장치(E) (2) 생산능력의 산출근거 1) 산출방법 등 ① 산출기준 : Bottle Neck 공정기준 ② 산출방법 : 연간작업일수 × 일작업시간 × 3,600초 ×효율(%) × B/Neck공정의 C/T(초) 2) 평균가동시간 : 240일/년 ×10시간/일 ×2Shift 라. 생산설비의 현황 등 (1) 생산설비의 현황 (기준일: 2024년 12월 31일) [자산항목 : 토지] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 기초 대체 당기증감 당기상각(손상) 환율변동 기말 비고 증가 감소 아시아 자가보유 미주 자가보유 유럽 자가보유 연결조정 합계 [자산항목
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: 건물] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 기초 대체 당기증감 당기상각(손상) 환율변동 기말 비고 증가 감소 아시아 자가보유 미주 자가보유 유럽 자가보유 연결조정 합계 [자산항목 : 구축물] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 기초 대체 당기증감 당기상각(손상) 환율변동 기말 비고 증가 감소 아시아 자가보유 미주 자가보유 유럽 자가보유 연결조정 합계 [자산항목 : 기계장치] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 기초 대체 당기증감 당기상각(손상) 환율변동 기말 비고 증가 감소 아시아 자가보유 미주 자가보유 유럽 자가보유 연결조정 합계 [자산항목 : 차량운반구] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 기초 대체 당기증감 당기상각(손상) 환율변동 기말 비고 증가 감소 아시아 자가보유 미주 자가보유 유럽 자가보유 연결조정 합계 [자산항목 : 공구와기구] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 기초 대체 당기증감 당기상각(손상) 환율변동 기말 비고 증가 감소 아시아 자가보유 미주 자가보유 유럽 자가보유 연결조정 합계 [자산항목 : 비품] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 기초 대체 당기증감 당기상각(손상) 환율변동 기말 비고 증가 감소 아시아 자가보유 미주 자가보유 유럽 자가보유 연결조정 합계 [자산항목 : 기타유형자산] (단위 : 백만원) 기타유형자산은 리스개량자산, 운송중인기계, 건설중인자산으로 구성되어 있습니다 사업소 소유형태 기초 대체 당기증감 당기상각(손상) 환율변동 기말 비고 증가 감소 아시아 자가보유 미주 자가보유 유럽 자가보유 연결조정 합계 ※ 주요 유형자산에 대한 시가는 객관적인 판단이 어려워 기재를 생략합니다. (2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등 (단위 : 억원) 사업부문 구 분 투자기간 투자대상 자산 투자효과 총투자액(계획) 기투자액(실적) 향후투자액 비 고 자동차용에어컨 신설/증설/자동화 2024.1~12 기계장치외 생산능력증가 / 신차종 수주대응 / 경비절감 / 생산성향상 합 계 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 : 백만원,%) 구 분 제39기 비 율(%) 제38기 비 율(%) 제37기 비 율(%) 자동차 부품 아시아 미주 유럽 내부거래 및 연결조정 합 계 ※ 연결회사는 단일 영업부문으로 자동차부품(A/CON)사업을 영위하고 있음 나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매경로 1) OEM내수완성차업체의 신차종 개발시 개발요청을 받아 개발차종에 적합한 시스템을 개발하여완성차업체의 승인을 득한 후, 완성차업체의 생산계획에 따라 공급후 전자어음회수 2) OEM수출제품개발 및 납품은 OEM내수와 동일한 경로 내지 방법으로 거의 동시에 진행되고, 판매대금의 회수는 구매확인서에 의하여 현금회수 3) 직수출제품개발은 OEM내수와 동일하나 선적은 매월 선적요청서를 접수하여 선적하고, 업체에 O/A, L/C, T/T 등의 방법에 의하여 수금 4) A/S판매 등정비업체 및 정비부품 판매업체로부터 ORDER를 수주하여 현금 또는 어음으로 판매 (2) 판매방법 및 조건 1) OEM내수 ① 개발수주단계 : 개발검토의뢰 접수 --> 견적원가 및 개발계획서 제출 --> 개발착수 승인접수 --> 사양결정, 설계, MECHA PROTO 샘플제작 착수 및 가승인요청서 제출 --> 가승인서 접수 --> 샘플테스트 및 설계검증, PROTO샘플 및 승인요청서 제출 --> 양산준비, 양산샘플 --> PILOT 제작 제출 --> 검사 협정 체결 --> 작업 표준 작성 및 TEST, 보고서(ISIR) 제출 --> 승인접수 --> 양산 TRY OUT 실시, 양산시작 ② 양산납품단계 : 장기(5개월), 월, 일 생산계획 접수 및 납품계획 수립 --> 생산 --> 출하 및 운송 --> 납품대 수금(주 또는 월단위) 2) OEM수출 ① 개발수주단계 : OEM 내수와 동시 진행 ② 양산납품단계 : 장기(5개월), 월, 일 생산계획 및 납품계획 수립 --> 생산 --> 출하 및 운송 납품 --> 물품인수증 수령 --> 추심 현금 회수 3) 직수출 ① 개발수주단계 : OEM 내수와 동시 진행 ② 양산납품단계 : 월 또는 주 단위 ORDER 및
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선적요청서 접수 --> 생산 --> 출하 및 선적 --> 결제조건에 따라 대금 회수 4) A/S 판매등 ① 개발수주단계 : 월 또는 수시 ORDER 수주 --> 생산 --> 출하 및 운송 --> 정비업체 --> 실수요자 ② 양산납품단계 : 월 또는 수시 ORDER 수주 --> 생산 --> 정비부품판매업체 --> 정비업체 --> 실수요자 (3) 판매전략 등 1) 가격정책신규차종 개발시부터 제품생산까지의 개발비(설비투자비,금형비 및 시험연구비 등)를 포함한 납품가격을 결정하여 차종이 단종될 때까지 동가격을 적용하고 제품의 설계변경시마다 거래선과 협의하여 가격을 변경하여 적용함. 2) 대금결제방법 내수판매의 경우 60일 전자어음수령(현대자동차) 또는 현금수령하고, 수출의 경우 L/C, O/A 또는 T/T BASE 수금 3) 판매전략 연결회사는 국내외 자동차 메이커인 OEM거래선의 성장에는 한계가 있다고 판단하여 해외시장 개척에 주력하여 향후 지속적인 성장의 교두보를 구축하고 있습니다. 북미지역에는 각각 캐나다에 Hanon Canada, 미국에 Hanon Alabama를, 동남아와 서남아시아에는 각각 태국에 Hanon Thailand, 인도에 HASI를, 유럽지역에는 각각 포르투갈에 Hanon Portugal, 터키에 Hanon Turkey, 슬로바키아에 Hanon Slovakia를 그리고 동북아시아에는 중국에 Hanon Dalian, Hanon Beijing, Hanon Shanghai 및 Hanon Jinan을 현지거점으로 하여 열교환기류와 컴프레서 등의 핵심부품을 위주로 해외로 진출하였으며, 또한 당사가 2013년에 인수한 VISTEON의 공조자회사들을 새로운 거점으로 하여 Global 시장 개척의 전환점으로 삼아 새로운 시장을 개척중에 있습니다. 또한 2019년 3월 29일 세계 3위 자동차 부품사인 마그나 그룹의 Fluid Pressure 사업 부문을 인수하였고 당사가 향후 전기차, 하이브리드차 부품 시장을 확대하는 데 큰 기여를 할 것으로 전망됩니다. 당사는 향후 지속가능한 성장 전략의 일환으로 고객 다변화에 주력하고 있으며, 전세계 49개 해외 법인 운영 및 미주 유럽 중국 인도 일본의 주요 글로벌 고객들과의 비즈니스 발굴을 위한 지속협의중 입니다. 더불어 당사는 마케팅 / 제품 전략 / 선행 기술 개발 / 수주 전략의 수립 및 실행을 통해 고객이 미래에 필요로 할 제품과 기술을 예측하여 선행 개발하고 고객이 필요로 하는 적기에 제품을 공급할 수 있는 내부 조직 및 시스템을 구축하여 고객 다변화를 통한 지속가능한 성장을 추구하고 있습니다. 다. 주요 매출처 보고기간의 연결회사 매출액의 10% 이상을 차지하는 외부고객에 대한 정보는 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 제39기 제38기 제37기 금 액 비 율 금 액 비 율 금 액 비 율 현대자동차 현대모비스 FORD 합 계 라. 수주상황 연결회사는 공사진행율등을 주석에 표시하는 계약은 해당사항이 없습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 연결회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(외환위험, 현금흐름 위험, 이자율 위험),신용위험 및 유동성 위험과 같은 다양한 금융 위험에 노출되어 있습니다.연결회사의 경영자는 각 위험별 관리절차가 정책에 부합하는지 지속적으로 검토하고있으며, 위험관리부서 및 위험관리정책에는 전기말 이후 중요한 변동사항이 없습니다. 가. 시장위험 (1) 외환위험 연결회사는 국제적으로 영업활동을 영위하고 있어 외환위험, 특히 주로 달러화 및 유로화와 관련된 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 외환위험은 미래예상거래, 인식된 자산과 부채와 관련하여 발생하고 있습니다. 연결회사의 경영진은 기능통화에 대한 외환위험을 관리하도록 하는 정책을 수립하고있습니다. 외환위험은 미래예상거래 및 인식된 자산, 부채가 기능통화 외의 통화로 표시될 때 발생하고 있습니다. 연결회사는 최장 38개월까지 각각의 주요 외화별로 예상되는 현금흐름(주로 수출 및재고자산의 매입)에서 발생하는 환율변동위험을 관리하고 있으며, 위험회피 수단으로 통화선도 파생상품을 이용하고 있습니다. (2)
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이자율위험 연결회사의 이자율 위험은 미래 시장 이자율 변동에 따라 예금, 대여금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동 금리부 조건의 대여금과 차입금에서 발생하고 있습니다. 당기 보고기간 종료일 현재 연결기업의 이자율 변동위험에 노출된 금융부채는 변동금리부 장/단기차입금 799,696,456천원(전기말: 1,230,725,551천원)입니다. 또한, 경제 전반에 걸친 급격한 경기침체의 경우를 제외하고 내부 유보 현금 수준및 영업활동을 통한 현금 창출 능력에 비추어 자금 재조달에 따른 금리위험이 없습니다. 나. 신용위험 신용위험은 연결회사의 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 회사는 주기적으로 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험 및 기타 요소들을 고려하여 재무신용도를 평가하고 있으며 고객과 거래상대방 각각에 대한 신용한도를 설정하고 있습니다.당기 중 중요한 손상의 징후나 회수기일이 초과된 매출채권 및 기타금융자산에 포함된 대여금이나 미수금 등은 발생하지 않았으며, 연결회사는 보고기간말 현재 채무불이행 등이 발생할 징후는 낮은 것으로 판단하고 있습니다. 보고기간말 현재 신용 위험에 대한 최대 노출 정도는 장부금액과 같습니다. 신용위험은 현금및현금성자산, 각종 예금 그리고 파생금융상품 등과 같은 금융기관과의 거래에서도 발생할 수 있습니다. 이러한 위험을 줄이기 위해, 연결회사는 신용도가 높은 금융기관들에 대해서만 거래를 하고 있습니다. 다. 유동성 위험 현금흐름의 예측은 연결회사내의 개별 영업 종속기업들이 수행하고 지배회사가 이를취합합니다. 연결회사는 미사용 차입금 한도를 적정수준으로 유지하고 영업 자금 수요를 충족시킬 수 있도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링하여 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 하고 있습니다. 유동성에 대한 예측 시에는 연결회사의 자금조달 계획, 약정 준수, 연결회사 내부의 목표재무비율 및 통화에 대한 제한과 같은 외부 법규나 법률 요구사항이 있는 경우 그러한 요구사항을 고려하고 있습니다. 연결회사는 상기에서 언급한 예측을 통해 결정된 대로 여유있는 유동성이 확보될 수 있도록 적절한 만기나 충분한 유동성을 제공해주는 당좌예금, 정기예금, 수시입출금식 예금, 시장성 유가증권 등의 금융상품을 선택하여 잉여자금을 투자하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 비파생금융부채를 보고기간종료일로부터 계약 만기일까지의 잔여기간에 따라 만기별로 구분한 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 제 39기말 구 분 장부금액 계약상 현금흐름 1년 이내 1년 초과 ~ 5년 이내 5년 초과 차입금 회사채 리스부채 매입채무 기타채무 이행보증계약(주1) 제 38기말 구 분 장부금액 계약상 현금흐름 1년 이내 1년 초과 ~ 5년 이내 5년 초과 차입금 회사채 리스부채 매입채무 기타채무 이행보증계약(주1) 제 37기말 구 분 장부금액 계약상 현금흐름 1년 이내 1년 초과 ~ 5년 이내 5년 초과 차입금 회사채 리스부채 매입채무 기타채무 이행보증계약(주1) 파생금융부채 (주1) 이행보증계약의 계약상 현금흐름이 가장 이른 시기에 실현되는 것을 가정하였습니다.위의 분석에 포함된 비파생금융부채는 보고기간말로부터 계약 만기일까지의 잔여기간에 따라 만기별로 구분되었습니다. 계약 만기일까지의 잔여기간에 따른 만기별 구분에 포함된 현금흐름은 현재가치 할인을 하지 않은 금액입니다. 라. 자본위험관리 연결회사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다. 산업 내의 타사와 마찬가지로 연결회사는 부채비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다.연결회사의 전략은 기업신용등급을 투자등급 이상으로 유지하는 것이며, 당기 중 신용평가기관인 한국신용평가 및 한국기업평가로부터 기업신용등급 AA-를 취득하였습니다. 보고기간종료일 현재 연결회사의 부채비율은 다음과 같습니다.
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(단위:천원) 구 분 제 39기 제 38기말 제 37기말 총부채 총자본 자본대비 부채비율 마. 파생상품 등에 관한 사항 연결회사는 환율 변동에 따른 위험을 회피할 목적으로 통화선도거래 계약을 체결하고 있습니다. 파생상품계약과 관련하여 발생된 손익은 기업회계기준에 따라 현금흐름 위험회피회계 및 공정가액 위험회피회계를 적용하고 있으며, 평가손익 중 위험회피에 효과적이지 못한 부분과 현금흐름 위험회피회계가 적용되지 않는 파생상품은 당기손익으로 인식하고 있습니다. 파생상품의 공정가액은 서울외국환중개㈜에서 매월 고시하는 선물환율 등을 이용하여 평가하였습니다. 연결회사의 파생상품의 평가 후 자산ㆍ부채 및 기타포괄손익 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 거래목적 파생상품종류 자 산 부 채 기타포괄손익누계액 현금흐름위험회피 통화선도 공정가액위험회피 통화선도 현금흐름위험회피 통화스왑 현금흐름위험회피 이자스왑 (단위: 천원) 거래목적 파생상품종류 자 산 부 채 기타포괄손익누계액 현금흐름위험회피 통화선도 공정가액위험회피 통화선도 현금흐름위험회피 통화스왑 현금흐름위험회피 이자스왑 현금흐름위험회피목적의 거래는 예상 외화매출 거래에 환율변동에 따른 위험을 회피하기 위한 통화선도계약, 외화 차입금과 이자 현금흐름에 대한 환율 변동 위험을 회피하기 위한 통화스왑계약, 그리고 원화 차입금에 대한 이자율 변동 위험을 회피하기위한 이자율 스왑계약이며, 공정가액 위험회피목적의 거래는 외화대여금의 공정가액변동위험을 회피하기 위한 통화선도 계약입니다.현금흐름위험회피회계를 적용함에 따라 현금흐름 변동위험에 노출되는 예상 최장기간은 2026년 9월까지이며, 동 기간까지 기타포괄손익누계액에 계상된 현금흐름위험회피 평가손익은 전액 당기손익으로 인식될 것으로 예상됩니다.보고기간 중 연결회사의 파생관련 손익은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 거래목적 파생상품종류 매출액 매출원가 평가이익(손실) 거래이익(손실) 현금흐름 위험회피 통화선도 공정가액 위험회피 통화선도 (단위: 천원) 거래목적 파생상품종류 매출액 매출원가 평가이익(손실) 거래이익(손실) 현금흐름 위험회피 통화선도 공정가액 위험회피 통화선도 매매목적 통화선도 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요 계약 2024년 12월 31일 현재 당사는 종속회사 등과 아래와 같은 경영상의 주요계약을 체결하고 있으며, 동 계약은 계약기간 만료 후 계약해지 통보가 없을 시, 1년 단위로 자동갱신됩니다. 2024년 12월 31일 현재 당사는 상표권 사용약정과 기술제공약정을 체결하고 있는 종속기업 및 관계기업과는 동 약정에 따라 각각의 계약기간 동안 매출액의 0.3%의 사용료나 순매출액의 0.5% ~ 5.0% 에 해당하는 기술료를 수령하고 있으며, 특허권 등 무형자산 일체의 제공약정을 체결하고 있는 종속기업을 상대로는 계약기간 동안 적정영업이익을 보장하는 수준에서 사용료를 수령 또는 지급하고 있습니다. 보고기간 종료일 현재 기술제공약정의 내용은 다음과 같습니다. 계약상대방 계약체결일 계약기간 계약내용 계약금액 대금수수 방법 2024.01.01 ~ 2024.12.31만료 후 1년씩 자동연장 차량용 공조 시스템 (A/C System 등) 영업이익-정상가격 영업이익 대금수수연 2~4회 2024.01.01 ~ 2024.12.31만료 후 1년씩 자동연장 차량용 공조 시스템 (A/C System 등) 영업이익-정상가격 영업이익 2024.07.01~ 2025.06.30만료 후 1년씩 자동연장 차량용 공조 시스템 (Compressor 등) 순매출액의 3%, 5% 2024.01.01 ~ 2024.12.31만료 후 1년씩 자동연장 차량용 공조 시스템 (A/C System 등) 순매출액의 5% 2024.01.01 ~ 2024.12.31만료 후 1년씩 자동연장 차량용 공조 시스템 (A/C System 등) 순매출액의 3% HASI 2024.04.01 ~ 2025.03.31만료 후 1년씩 자동연장 차량용 공조 시스템 (A/C System 등) 영업이익-정상가격 영업이익 2024.01.01 ~ 2024.12.31만료 후 1년씩
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자동연장 차량용 공조 시스템 (A/C System 등) 영업이익-정상가격 영업이익 Hanon USA 2024.01.01 ~ 2024.12.31만료 후 1년씩 자동연장 차량용 공조 시스템 (A/C System 등) 영업이익-정상가격 영업이익 2024.01.01 ~ 2024.12.31만료 후 1년씩 자동연장 차량용 공조 시스템 (A/C System 등) 영업이익-정상가격 영업이익 2024.01.01 ~ 2024.12.31만료 후 1년씩 자동연장 차량용 공조 시스템 (A/C System 등) 순매출액의 3% 차량용 공조 시스템 (A/C System 등) 순매출액의 3%, 5% 2024.02.01 ~ 2025.01.31만료 후 1년씩 자동연장 차량용 공조 시스템 (A/C System 등) 순매출액의 3%, 4% 2024.05.05 ~ 2025.05.04만료 후 1년씩 자동연장 차량용 공조 시스템 (A/C System 등) 순매출액의 3% 2024.02.01~2025.01.31만료 후 1년씩 자동연장 차량용 공조 시스템 (A/C System 등) 순매출액의 3% 2024.01.01 ~ 2024.12.31만료 후 1년씩 자동연장 차량용 공조 시스템 (A/C System 등) 영업이익 - 정상가격 영업이익 JCS 2024.01.31~2025.01.30만료 후 1년씩 자동연장 차량용 공조 시스템 (A/C System 등) 순매출액의 0.2%, 0.5%, 1.5% FHTS 2024.02.01~2025.01.31만료 후 1년씩 자동연장 차량용 공조 시스템 (A/C System 등) 순매출액의 2%, 3% FHAC 2024.06.01~2025.05.31만료 후 1년씩 자동연장 차량용 공조 시스템 (A/C System 등) 순매출액의 2% 2024.10.19~2025.10.18만료 후 1년씩 자동연장 차량용 공조 시스템 (A/C System 등) 순매출액의 3% 2024.03.01.~ 2025.02.28만료 후 1년씩 자동연장 차량용 공조 시스템 (A/C System 등) 순매출액의 1.5% CSG JV 2019.01.01 ~ 2025.12.31 만료 후 1년씩 자동연장 차량용 공조 시스템 (Compressor 등) 순매출액의 1.75%, 2% BBHS 차량용 공조 시스템 (A/C System 등) 순매출액의 1.5% 2024.01.01 ~ 2024.12.31만료 후 1년씩 자동연장 차량용 공조 시스템 (A/C System 등) 순매출액의 3% 2024.01.01 ~ 2024.12.31만료 후 1년씩 자동연장 차량용 공조 시스템 (A/C System 등) 순매출액의 3% 2024.01.01 ~ 2024.12.31만료 후 1년씩 자동연장 상표권 매출액의 0.3% 2024.01.01 ~ 2024.12.31만료 후 1년씩 자동연장 상표권 매출액의 0.3% 2024.01.01 ~ 2024.12.31만료 후 1년씩 자동연장 상표권 매출액의 0.3% 2024.01.01 ~ 2024.12.31만료 후 1년씩 자동연장 상표권 매출액의 0.3% 2024.01.01 ~ 2024.12.31만료 후 1년씩 자동연장 상표권 매출액의 0.3% 2024.01.01 ~ 2024.12.31만료 후 1년씩 자동연장 상표권 매출액의 0.3% 2024.01.01 ~ 2024.12.31만료 후 1년씩 자동연장 상표권 매출액의 0.3% 당사는 당사가 100% 소유하고 있는 하기 R Center와 Engineering Service Agreement 또는 Support Agreement를 체결하였으며, 동 약정에 따른 용역 제공으로 인하여 발생하는 비용을 지급하고 있습니다. 계약상대방 계약체결일 계약기간 계약내용 계약금액 대금지급 방법 Hanon USA 2024.01.01~2024.12.31만료 후 1년씩 자동 연장 용역 발생비용 실비+ M/up 분기별 정산 2024.01.01~2024.12.31만료 후 1년씩 자동 연장 용역 발생비용 실비+ M/up 분기별 정산 2024.01.01~2024.12.31만료 후 1년씩 자동 연장 용역 발생비용 실비+ M/up 분기별 정산
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당사는 당사가 100% 소유하고 있는 하기 종속회사와 Admin Service Agreement를 체결하였으며, 동 약정에 따른 용역 제공으로 인하여 발생하는 비용을 지급하고 있습니다. 계약상대방 계약체결일 계약기간 계약내용 계약금액 대금지급 방법 2024.01.01~2024.12.31만료 후 1년씩 자동 연장 용역 발생비용 실비+M/up 분기별 정산 2024.01.01~2024.12.31만료 후 1년씩 자동 연장 용역 발생비용 실비+M/up 분기별 정산 HASI 2024.01.01~2024.12.31만료 후 1년씩 자동 연장 용역 발생비용 실비+M/up 분기별 정산 Hanon USA 2024.01.01~2024.12.31만료 후 1년씩 자동 연장 용역 발생비용 실비+M/up 분기별 정산 2024.01.01~2024.12.31만료 후 1년씩 자동 연장 용역 발생비용 실비+M/up 분기별 정산 당사와 종속회사간에 Service Agreement 를 체결하였으며, 동 약정에 따른 용역제공으로 인하여 발생하는 비용을 수령하고 있습니다. 계약상대방 계약체결일 계약기간 계약내용 계약금액 대금지급 방법 2024.01.01 ~ 2024.12.31만료 후 1년씩 자동 연장 용역 발생비용 실비 + M/up 분기별 정산 Hanon USA 2024.01.01 ~ 2024.12.31만료 후 1년씩 자동 연장 용역 발생비용 실비 + M/up 분기별 정산 HASI 2024.01.01 ~ 2024.12.31만료 후 1년씩 자동 연장 용역 발생비용 실비 + M/up 분기별 정산 2024.01.01 ~ 2024.12.31만료 후 1년씩 자동 연장 용역 발생비용 실비 + M/up 분기별 정산 2024.01.01 ~ 2024.12.31만료 후 1년씩 자동 연장 용역 발생비용 실비 + M/up 분기별 정산 2024.01.01 ~ 2024.12.31만료 후 1년씩 자동 연장 용역 발생비용 실비 + M/up 분기별 정산 2024.01.01 ~ 2024.12.31만료 후 1년씩 자동 연장 용역 발생비용 실비 + M/up 분기별 정산 2024.01.01 ~ 2024.12.31만료 후 1년씩 자동 연장 용역 발생비용 실비 + M/up 분기별 정산 2024.01.01 ~ 2024.12.31만료 후 1년씩 자동 연장 용역 발생비용 실비 + M/up 분기별 정산 2024.01.01 ~ 2024.12.31만료 후 1년씩 자동 연장 용역 발생비용 실비 + M/up 분기별 정산 2024.01.01 ~ 2024.12.31만료 후 1년씩 자동 연장 용역 발생비용 실비 + M/up 분기별 정산 2024.01.01 ~ 2024.12.31만료 후 1년씩 자동 연장 용역 발생비용 실비 + M/up 분기별 정산 2024.01.01 ~ 2024.12.31만료 후 1년씩 자동 연장 용역 발생비용 실비 + M/up 분기별 정산 당사와 종속회사간에 IT Services Agreement 를 체결하였으며, 동 약정에 따른 용역제공으로 인하여 발생하는 비용을 수령하고 있습니다. 계약상대방 계약체결일 계약기간 계약 내용 계약 금액 대금 지급 방법 2024.01.01 ~ 2024.12.31만료 후 1년씩 자동 연장 분기별 지급 2024.01.01 ~ 2024.12.31만료 후 1년씩 자동 연장 분기별 지급 2024.01.01 ~ 2024.12.31만료 후 1년씩 자동 연장 분기별 지급 2024.01.01 ~ 2024.12.31만료 후 1년씩 자동 연장 분기별 지급 2024.01.01 ~ 2024.12.31만료 후 1년씩 자동 연장 분기별 지급 CSG JV 2024.01.01 ~ 2024.12.31만료 후 1년씩 자동 연장 분기별 지급 FHAC JV 2024.01.01 ~ 2024.12.31만료 후 1년씩 자동 연장 분기별 지급 2024.01.01 ~ 2024.12.31만료 후 1년씩 자동 연장 분기별 지급 2024.01.01 ~ 2024.12.31만료 후 1년씩 자동 연장 분기별 지급 2024.01.01 ~ 2024.12.31만료 후 1년씩 자동 연장 분기별 지급 HASI 2024.01.01
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~ 2024.12.31만료 후 1년씩 자동 연장 분기별 지급 2024.01.01 ~ 2024.12.31만료 후 1년씩 자동 연장 분기별 지급 2024.01.01 ~ 2024.12.31만료 후 1년씩 자동 연장 분기별 지급 2024.01.01 ~ 2024.12.31만료 후 1년씩 자동 연장 분기별 지급 2024.01.01 ~ 2024.12.31만료 후 1년씩 자동 연장 분기별 지급 2024.01.01 ~ 2024.12.31만료 후 1년씩 자동 연장 분기별 지급 2024.01.01 ~ 2024.12.31만료 후 1년씩 자동 연장 분기별 지급 2024.01.01 ~ 2024.12.31만료 후 1년씩 자동 연장 분기별 지급 2024.01.01 ~ 2024.12.31만료 후 1년씩 자동 연장 분기별 지급 2024.01.01 ~ 2024.12.31만료 후 1년씩 자동 연장 분기별 지급 2024.01.01 ~ 2024.12.31만료 후 1년씩 자동 연장 분기별 지급 2024.01.01 ~ 2024.12.31만료 후 1년씩 자동 연장 분기별 지급 Hanon UK 2024.01.01 ~ 2024.12.31만료 후 1년씩 자동 연장 분기별 지급 2024.01.01 ~ 2024.12.31만료 후 1년씩 자동 연장 분기별 지급 2024.01.01 ~ 2024.12.31만료 후 1년씩 자동 연장 분기별 지급 2024.01.01 ~ 2024.12.31만료 후 1년씩 자동 연장 분기별 지급 2024.01.01 ~ 2024.12.31만료 후 1년씩 자동 연장 분기별 지급 2024.01.01 ~ 2024.12.31만료 후 1년씩 자동 연장 분기별 지급 2024.01.01 ~ 2024.12.31만료 후 1년씩 자동 연장 분기별 지급 2024.01.01 ~ 2024.12.31만료 후 1년씩 자동 연장 분기별 지급 2024.01.01 ~ 2024.12.31만료 후 1년씩 자동 연장 분기별 지급 2024.01.01 ~ 2024.12.31만료 후 1년씩 자동 연장 분기별 지급 2024.01.01 ~ 2024.12.31만료 후 1년씩 자동 연장 분기별 지급 2024.01.01 ~ 2024.12.31만료 후 1년씩 자동 연장 분기별 지급 2024.01.01 ~ 2024.12.31만료 후 1년씩 자동 연장 분기별 지급 2024.01.01 ~ 2024.12.31만료 후 1년씩 자동 연장 분기별 지급 2024.01.01 ~ 2024.12.31만료 후 1년씩 자동 연장 분기별 지급 2024.01.01 ~ 2024.12.31만료 후 1년씩 자동 연장 분기별 지급 2024.01.01 ~ 2024.12.31만료 후 1년씩 자동 연장 분기별 지급 2024.01.01 ~ 2024.12.31만료 후 1년씩 자동 연장 분기별 지급 나. 연구개발활동 (1) 연구개발 본부조직급변하는 자동차시장 환경하에서 세계유수의 공조업체로 도약하기 위해 설립된 당사기술연구소는 공조분야의 기술력을 기반으로 자동차 관련 열관리 분야 전반으로 R 역량을 확장하고 있습니다. 국내외 약 1천 5백명의 고급연구인력의 활발한 연구개발 활동을 바탕으로, 지역별 환경 및 고객 요구에 맞는 친환경 고효율 혁신 기술을 개발하여 적기에 제공함은 물론, 연비 및 배기가스 배출 규제 등 환경변화에 능동적으로 대응 가능한 솔루션 개발을 통해 글로벌 시장을 선도하는 열 관리 솔루션 기업으로 도약하기 위해 최선을 다하고 있습니다.당 연구소의 R 조직은 국내와 북미, 유럽, 아시아 지역에 거점을 두고 각 거점별 역할 분담을 통해 R 효율을 높이고 있으며, 각 거점별로 국내외 고객사들과 긴밀한 협업은 물론 세계 각지의 생산거점을 지원할 수 있는 체계를 구축함으로써 Global시장환경에서 생존할 수 있는 최적의 R 체계를 확보하고 있습니다. 1) 연구개발 조직 당사의 연구개발 조직도 입니다..jpg 당사의 연구개발 조직도 입니다. (2) 연구개발비용 (단위 : 백만원) 과 목 제 39 기 제 38 기 제 37 기 비 고 연구개발비용 계 (정부보조금) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계 / 당기매출액×100] ※
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연구개발비용은 외부에서 구입한 연구개발비용(손익계산서상 연구개발비) 및 사내인건비와 감가상각비 등을 포함한 연결회사의 모든 연구개발 비용과 자산화 된 연구개발비를 포함한 금액입니다. (3) 연구개발 실적 연구/개발 과제 연구기관 연구결과 및 기대효과 비 고 한온시스템 - 앞유리 김서림 자동감지/사전제거로 안전한 운전환경 조성 및 실내 쾌적성 향상 - 양산 적용 중- 국내외 특허획득/출원 중 클러스터 이온발생기 한온시스템 - 클러스터 이온을 활용한 증발기 냄새 제거 및 공기중 미생물에 대한 항균 탈취를 통한 쾌적한 실내 공기질 제공 - 양산 적용 중- 국내외 특허획득/출원 중- IR52 장영실상 수상(2009) 이중관 열교환기 한온시스템 - 냉각시스템의 고온측과 저온측의 열교환을 통하여 에어컨 시스템의 효율 및 성능 향상 - 양산 적용 중- 국내외 특허획득/출원 중 전동 압축기 한온시스템 - 하이브리드 및 전기자동차 시장 확대에 대응하여 전기구동식 압축기 Line-up 확보 - 양산 적용 중- 국내외 특허획득/출원 중 자동변속기용 오일 워머 쿨러 한온시스템 - 변속기 오일을 시동초기에는 급속 가열하고, 과열시에는 적정온도로 냉각하는 다기능 제품으로 변속기 성능 향상 및 차량연비개선 - 양산 적용 중- 국내외 특허획득/출원 중- 신기술(NET) 인증(2010) 고전압 PWM PTC 히터 한온시스템 - 차량의 난방부하에 따라 전기히터의 사용 전력을 최적 제어하여 불필요한 전력사용을 억제함으로써 전기자동차의 주행거리 향상 - 양산 적용 중- 국내외 특허획득/출원 중- 신기술(NET) 인증(2010) CO2 센서를 이용한 차실내공기질 제어 기술 한온시스템 - CO2 센서를 활용한 통합내기순환제어기술 개발로 연비, 냉/난방 성능, 제습/환기 쾌적성 향상 - 양산 적용 중- 국내외 특허 획득/출원 중- 신기술(NET) 인증(2013)- IR52 장영실상 수상(2017) 연료전지차량용 공기공급장치 한온시스템 - 연료전지차량에 공기를 압축하여 공급하는 고속 모터 및 원심 압축기 개발로 친환경차 분야 매출 기반 강화 - 양산 적용 중- 국내외 특허 획득/출원 중- IR52 장영실상 수상(2014)- 美 Pace Award Finalist(2016) 보행자 보호 FEM 한온시스템 - 높이 축소형 쿨링모듈이 적용된 Frond End Module 기술로, 충돌시 보행자 상해 최소화- 유럽 신규고객 확보 및 수출 확대에 기여 - 양산 적용 중- 국내외 특허 획득/출원 중 연료전지차량용 고전압 쿨링팬 모터 및 인버터 설계기술 한온시스템 - 고전압 쿨링팬 모터와 인버터를 일체화하고 성능/ 패키지를 최적화한 연료전지 냉각기술- 미래 연료전지차 시장 기술선도 기반 구축 - 양산 적용 중- 국내외 특허 획득/출원 중- 신기술(NET) 인증(2012) 전장폐열을 이용한전기자동차용 Heat Pump System 한온시스템 - 전기차 구동모터, 인버터 등 전장품에서 발생 하는 폐열을 효과적으로 회수하여 차 실내 난방 열원으로 활용함으로써 기존 전기히터 대비 전기차 주행거리 를 크게 향상 - 양산 적용 중- 국내외 특허 획득/출원 중- 신기술(NET) 인증(2012)- IR52 장영실상 수상(2015)- 첨단기술제품 확인(2017) 한온시스템 - 냉매 리크 최소화를 통한 에어컨 성능 및 부품 수명 향상- 냉매 리크규제 등 환경규제에 능동적 대응 - 양산 적용 중- 국내외 특허 획득/출원 중- 美 Pace Award Winner(2013) 한온시스템 - 공조장치의 내기/외기 도어를 주행상태에 따라 최적 제어하여 에어컨 부하를 최소화함으로써 전기자동차의 주행거리 향상 - 양산 적용 중- 국내외 특허 획득/출원 중- 신기술(NET) 인증(2013)- IR52 장영실상 수상(2015) 하이브리드 히터코아 한온시스템 - 차량용 온수히터와 전기히터를 일체화하여 저온 시동시 실내 급속난방은 물론 엔진냉각수의 열원 사용을 억제하여 배기가스 최소화 - 양산 적용 중- 국내외 특허 획득/출원 중- 신기술(NET) 인증(2014) 복합식 에어컨 시스템 한온시스템 -
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수냉식 응축기와 공랭식 응축기를 복합적으로 사용 함으로써 압축기 소비동력을 최소화하여 전기자동차 의 주행거리 향상 - 양산 적용 중- 국내외 특허 획득/출원 중- 신기술(NET) 인증(2014)- IR52 장영실상 수상(2017) 3 Zone 독립 공조제어HVAC 시스템 한온시스템 - 차량 전석 및 후석의 풍량, 온도, 풍향을 탑승자가 원하는 조건에 따라 독립적으로 제어함으로써 쾌적 성과 연비를 향상 - 양산 적용 중- 국내외 특허 획득/출원 중- IR52 장영실상 수상(2016) VR LED 광촉매를 이용한 공기질 개선기술 한온시스템 - VR(Visible Ray : 가시광선) LED와 광촉매 반응에 의해 공기중 바이러스 및 에어컨 증발기에서 발생되 는 냄새를 효과적으로 제거 - 양산 적용 중- 국내외 특허 획득/출원 중- 신기술(NET) 인증(2021)- IR52 장영실상 수상(2023)- 美 Pace Award Finalist(2025) 전동워터펌프 한온시스템 - 전장품 냉각 또는 차실내 난방에 필요한 냉각수를 최적으로 순환시켜 효율 향상 - 양산 적용 중- 국내외 특허 획득/출원 중 컴팩트 캐리어 한온시스템 - 차량 쿨링모듈, 범퍼빔 등을 지지하는 캐리어의 Steel Panel 비중을 줄이고, 플라스틱 소재로 대체 하여 중량을 20~30% 저감 - 양산 적용 중- 국내외 특허 획득/출원 중 양방향 전자식팽창/전환 밸브 한온시스템 - Heat Pump의 복잡한 배관과 냉매 방향 전환 이 많은 시스템에 양방향 전자 팽창밸브를 이용하여 시스템 단순화 및 원가절감을 실현 - 양산 적용 중- 국내외 특허 획득/출원 중- 美 Pace Award Finalist(2017) 고효율 가변 용량사판식 압축기(HV Compressor) 한온시스템 - 냉매 흡입밸브 고유량화 설계 적용- 오일 유분리기 개선을 통한 에어컨 시스템 효율 향상 - 양산 적용 중- 국내외 특허 획득/출원 중- 첨단기술제품 확인(2017) 에어포일 베어링을 적용한 연료전지차용 공기압축기 한온시스템 - 연료전지차용 공기압축기에 에어포일 베어링을 적용하여 고속 운전 시 안정성 및 제품 수명을 획기적으로 개선 - 양산 적용 중- 특허 획득/출원 중- 신기술(NET) 인증(2016)- IR52 장영실상 수상(2018) 장거리 주행 전기차용 통합 열관리 시스템 한온시스템 - 배터리의 열 부하에 따라 공기냉각 및 냉각수 냉각 방식을 통합적으로 활용함으로써 배터리 수명 증대는 물론, 배터리 폐열을 난방열원 으로 활용함으로써 전기차의 주행거리를 증대 - 양산 적용 예정- 국내외 특허 획득/출원 중- IR52 장영실상 수상(2019) HVAC 일체형 능동 소음저감 기술(Active Noise Cancellation) 한온시스템 - 자동차 공조시스템에서 발생하는 소음을 감 지하고, 발생 소음의 반대 주파수를 발생시킴 으로써 HVAC 소음을 능동적으로 저감 - 양산 적용 예정- 국내외 특허 획득/출원 중- 신기술(NET) 인증(2019) Variable Orifice Valve를 적용한 고효율 가변 용량 사판식 압축기 한온시스템 - 압축기 제어실로 재유입되는 냉매의 양을 가변적으로 제어함으로써, 에너지 손실을 최소화하여 연비 향상 - 양산 적용 중- 국내외 특허 획득/출원 중- 美 환경청 Off Cycle Credit 획득 전기자동차용 단방향 히트펌프 열관리 시스템 한온시스템 - 냉매 회로를 단순화하여 열관리 시스템의 부품과 중량을 저감시키고, 전기차 주행시 발생할 수 있는 폐열을 난방열원으로 직접 활용하여 전기차의 주행 거리를 증대 - 양산 적용 예정- 국내외 특허 획득/출원 중- 신기술(NET) 인증(2020) 전기자동차용 수냉식컨덴서 한온시스템 - 전기차 전장부품에서 발생하는 폐열을 수냉각 방식 에 의해 회수하여 에어컨 응축 열원으로 활용함으로 써 히트펌프 냉난방 성능 및 전기차 주행거리 향상 - 양산 적용 중- 국내외 특허 획득/출원 중 한온시스템 - Fan Blade에 새의 날개 모양을 응용 적용하여 쿨링팬 성능 향상 및 소음 저감- BLDC Motor를
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적용하여 쿨링팬 작동에 따른 소비전력을 감소 - 양산 적용 중- 국내외 특허 획득/출원 중 800V 전기자동차용 고효율 열에너지 시스템 한온시스템 - 양면 냉각 수냉식 컨덴서를 활용한 고용량/고효율 열 에너지 시스템 구현- 800V, 45cc 전동압축기 적용을 통해 배터리 내구성 능 확보 및 급속 충전 시 발생 하는 배터리 열을 효과 적으로 제거 - 양산 적용 중- 국내외 특허 획득/출원 중- IR52 장영실상 수상(2022) R744(CO2) 히트펌프시스템용 전동압축기 한온시스템 - 열교환 효율이 우수하고, 친환경 자연냉매인 R744(CO2) 냉매를 이용한 고효율 히트펌프 시스템용 전동압축기 - 양산 적용 중- 국내외 특허 획득/출원 중 한온시스템 - 차 실내에 위치했던 공조장치의 일부를 PE(Power Element) Room으로 이동시켜 차 실내 공간을 증대 시킬 수 있는 차세대 전기차용 Slim HVAC 설계기술 - 양산 적용 중- 국내외 특허 획득/출원 중 상분리 모듈히트펌프 시스템 한온시스템 - 기액분리기를 이용하여 1차 팽창된 냉매 중 기상냉매만을 분리하여 압축기로 재유입 시킴으로써 히트펌프 난방 효율을 개선- 인젝션 압축기 설계기술- 양방향 팽창 멀티밸브 및 기액분리기 모듈화 설계 및 제어기술 - 양산 적용 예정- 국내외 특허 획득/출원 중- 신기술(NET) 인증(2022) 냉매시스템 모듈화설계기술 한온시스템 - 열교환기(수냉식 컨덴서, 칠러), 냉매밸브, 매니 폴드 등 냉매시스템의 핵심부품 모듈화를 통한 최소 Pack age 구현 및 통합 제어 설계 기술을 통해 열관리 성 능 개선 - 양산 적용 중- 국내외 특허 획득/출원 중 냉각시스템 모듈화설계기술 한온시스템 - 구동 모터 및 배터리 열관리에 필요한 냉각수 밸브 및 전동식 펌프류, 리저버 탱크, 컨트롤 제어 모듈 등 냉각시스템의 핵심부품 모듈화를 통한 최소 Pa ckage 구현 및 통합 제어 설계 기술을 통해 열관리 성능 개선 - 양산 적용 예정- 국내외 특허 획득/출원 중 전기자동차용 실내 공간 확보를 위한 Thin HVAC설계기술 한온시스템 - 전기차용 HVAC 시스템내 열교환기의 배치를 수직에 서 수평 방향으로 변경하여 HVAC 부피를 기존 대비 최대 40%까지 축소- 뒷자석 연결 덕트 위치 구조를 간소화 하여 보다 넓은 차 실내 레그룸(Leg Room) 제공 - 양산 적용 중- 국내외 특허 획득/출원 중- IR52 장영실상 수상(2025) ASPICE 프로세스 기반 고전압 전동압축기 제어기 설계기술 한온시스템 - ASPICE 적용에 따른 전동압축기 소프트웨어 설계 품질 강화 (HMG 차량제어검증팀으로 부터 CL(Cap ability Level)1 인증 획득)- 과도/일시 과전압에도 안정적 구동이 가능한 고전압 안정성 강건 설계 기술 확보 - 양산 적용 중- 국내외 특허 획득/출원 중 컨덴서 모듈 일체형히트펌프 시스템 한온시스템 - 컨덴서 및 팬 모듈을 HVAC에 일체화하고 냉매 부품 을 모듈화하여 공조시스템 성능향상- HVAC 모듈 장착위치를 PE Room으로 이동 시켜 전 기차 실내 공간 활용도 증대 - 양산 적용 예정- 국내외 특허 획득/출원 중- 신기술(NET) 인증(2022) R290 자연냉매용히트펌프 시스템 한온시스템 - 지구 온난화지수(GWP)가 낮은 자연냉매인 R290 냉 매를 이용한 히트펌프 시스템- EU PFAS 환경 규제에 선제적 대응- 이중 루프(Secondary Loop)시스템을 구성 하여 부 품 통합화/모듈화 가능 - 양산 적용 예정- 국내외 특허 획득/출원 중 7. 기타 참고사항 가. 회사의 현황 (1) 본사 국내시장점유율국내 자동차용 공조제품 시장은 자동차 시장이 현대/기아, 한국GM, 르노삼성 그리고 쌍용으로 분류됨에 따라 현대/기아에 공급하는 당사와 두원공조, 한국GM에 공급하는 에스트라오토모티브(구 한국델파이), 그리고 르노삼성과 쌍용에 공급하는 회사들로 나눠집니다.당사가 속해있는 자동차용 공조제품 시장에서 국내 시장 점유율은 정확하게 파악하기 어려우나, 당사가 대략적으로 분석하고 있는바로는 아래와 같이
한온시스템 — 사업보고서 (2024.12)

국내 자동차용 공조제품 시장에서 업계 1위를 지키고 있습니다. 구 분 2024년 2023년 2022년 한온시스템 두 원 공 조 에스트라오토모티브시 스템(구 한국델파이) 기 타 (자료: IHS + 한온시스템) 또한 당사는 글로벌 시장에서도 꾸준히 성장세를 지속하고 있습니다. 2013년도에 Visteon의 공조부문을 인수하면서 명실공히 Global 공조 시장 점유율 2위의 업체로 발돋움 하였으며, 점유율 성장을 위해 꾸준히 Global OEM 업체들과 지속적인 Communication을 진행하고 있습니다. (2) 시장의 특성 최근 들어 소비자들의 기호는 더욱 다양해지고, 보다 안락하고 쾌적한 자동차를 추구하는 성향이 높아지고 있습니다. 더불어, 자동차 부품업계는 대형화, 전문화, 글로벌화를 추구하며, 빠르게 탈바꿈하고 있습니다. 당사 역시 최대 고객의 빠른 Global 성장에 발맞추어 본사뿐만 아니라 해외법인의 역량 확대와 늘어난 수요에 대응하는 빠른 적응력을 키우기 위하여 변화와 혁신에 앞장서고 있습니다.이에 당사 및 해외 법인들은 고객과 소비자의 만족을 극대화하기 위해 인체 공학 및 환경 친화를 고려한 에어컨 및 히터 시스템을 개발하고 있습니다. 특히, 친환경 공조 기술인 하이브리드 에어컨 시스템과 대체 냉매 시스템 기술을 개발하였고, 부품의 경량화를 통해 에너지 효율을 높이고 있습니다. 이 밖에도, 환경친화적 소재 및 차세대 연료 대응 기술 등 미래형 공조 시스템 개발에 최선을 다하고 있으며, 지구온난화 방지를 위해 친환경 기술개발과 탄소절감을 위한 녹색성장 전략을 수립하여 추진하고 있습니다.또한 친환경 제품에 대한 인식 및 선호도가 전 세계적으로 높아지고 있는 현 시점에서 해외에 진출해 있는 법인들 역시 본사 및 고객들과의 협업을 통해 친환경 공조 시스템 생산을 추진하고 있습니다. 이미 친환경제품에 대한 수요가 많이 증가하고 있는북미, 유럽 시장에서는 현재 당사의 주고객과 프리미엄 자동차를 생산하는 완성차 업체의 수요를 대응하기 위하여 친환경 제품 생산을 추구하고 있으며, 중장기적으로는 중국, 인도 등 잠재성이 큰 시장에서 원가경쟁력 있는 친환경 제품을 생산하기 위한 준비에도 박차를 가하고 있습니다. (3) 신규사업 등의 내용 및 전망 당사는 혁신 기술을 통한 제품 및 서비스의 질과 폭을 확대하고, 체계적인 글로벌 경영 시스템을 통해 미래 성장기반 확보에 매진하고 있습니다. 특히, 본사의 매출실적을 능가하는 해외법인의 생산 네트워크 및 품질 관리 시스템에 중점을 두어 지속성장의 기반을 다지고 있습니다. 다변화되고 있는 소비자들의 니즈를 충족시키기 위한 여러 사양의 에어컨 시스템들이 개발되고 있으며, 개발된 여러 사양의 에어컨 시스템이해외법인에서도 생산되어 Global 성장에 매우 큰 역할을 하고 있습니다. 이러한 노력으로 당사는 갈수록 치열해지는 글로벌 시장 환경에서 지난해 세계적인 프리미엄 브랜드와 전기자동차 메이커로부터 꾸준히 수주를 받으면서 경쟁력을 확인할 수 있었습니다. 당사의 주요 수상 및 신기술 인증 현황은 아래와 같습니다. 연구/개발 과제 내 용 클러스터 이온발생기 IR52 장영실상 수상(2009) 자동변속기용오일 워머 쿨러 신기술(NET) 인증(2010) 고전압 PWM PTC히터 신기술(NET) 인증(2010) CO2 센서를 이용한차실내 공기질 제어 기술 신기술(NET) 인증(2013)IR52 장영실상 수상(2017) 연료전지차량용고전압 쿨링팬 모터 및인버터 설계기술 신기술(NET) 인증(2012) 전장폐열을 이용한전기자동차용히트펌프시스템 신기술(NET) 인증(2012)IR52 장영실상 수상(2015) 신기술(NET) 인증(2013)IR52 장영실상 수상(2015) 하이브리드 히터코아 신기술(NET) 인증(2014) 연료전지차량용 공기공급장치 IR52 장영실상 수상(2014) 복합식 에어컨 시스템 신기술(NET) 인증(2014)IR52 장영실상 수상(2017) 3 Zone 독립 공조제어HVAC 시스템 IR52 장영실상 수상(2016) 양방향 전자식 팽창/전환 밸브 에어포일 베어링을 적용한