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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 IoT Device, 차량용 내비게이션, 블랙박스 영역의 사업을 영위하고 있습니다. 당사는 개발용역을 시작으로 내비게이션 시장에서 10년 이상 자가 브랜드로 성장해 왔으나 현재의 성과에 안주해서는 관련시장 정체로 인한 성장 변곡점에서 위기에 직면할 가능성이 높다고 판단하였습니다. 현재 내비게이션 사업을 기반으로 하여 글로벌 기업으로 도약하기 위하여 무선통신단말기인 LTE Router를 개발하여 2014년부터 본격적인 매출을 시현하고 있으며 2018년 모바일라우터 출시에 이어 2021년 5G CPE와 IoTGAS 검침기, 2023년 AIoTPass를 출시 하였습니다. 지속적인 연구개발과 영업활동을 통해 앞으로는 국내 중심의 시장에서 해외로 시장을 다변화하고, ICT기반 IoT분야로 사업을 확대시킬 계획입니다. 당사의 2024년 전체 매출은 17,322백만원이며 IoT Device 부분 매출은 10,516백만원으로 전체 매출의 60.71%, 내비게이션 부문 매출은 2,079백만원으로 전체 매출의 12%, 블랙박스 부문 매출은 3,619백만원으로 전체 매출의 20.89%를 차지하고 있습니다. 'NX1000' , 블랙박스 부분 'Z150', 'Z300W', 'Q10' 이 있습니다. ※ 자세한 내용은 Ⅱ. 사업의 내용의 2. 주요 제품 및 서비스부터 7. 기타 참고사항까지의 사항을 참고하시기 바랍니다. 2. 주요 제품 및 서비스 (단위 : 백만원) 제 품 명 생산(판매) 주요상표 매출액 비율 제품설명 개 시 일 2013년 주1) Navi 2006년 MyDean 주2) 블랙박스 2012년 MyDean 주3) 기타 회사의 주요경영진이 보유한 무선통신관련 노하우를 응용하여 LTE 통신신호를 Wifi 무선 또는 이더넷 유선 연결을 통하여 여러 단말기에서 LTE 통신을 가능하게 하는 단말기를 2013년부터 출시하여 판매 중 입니다. 특히 LGU+인증 절차를 통과한 후 LGU+ 와 공동마케팅을 추진 중이며, IoT기반 사업영역의 확장에 따라 향후 사업영역의 확장을 기대하고 있습니다. 2018년부터 기존 LGU+외 SKT, 2022년 부터는 KT에 사업영역을 확대 하였습니다. 기존 결제기 기반의 고정형 라우터에서 모바일 IoT Hub, 차량용 라우터 단말도 출시 중에 있으며 비접촉식 현관 자동출입문인 IoTPass를 출시하여 전국 아파트를 대상으로 영업 진행 하고 있고 안면인식 기술을 접목한 업그레이드된 제품을 개발 출시 하여 매출과 수익을 확대할 계획입니다. 주2) Navi 회사는 MyDean(마이딘)이라는 자체브랜드를 보유하고 있습니다. 다양한 소비자의 Needs를 위해 다품종의 모델을 출시하고 있으며, 주기적으로 신규 모델을 출시하고 있습니다. 통신 기반의 안드로이드 제품의 개발을 통하여 기존 자체 브랜드 내비 사용자의 교체 수요를 흡수 하는 방향으로 영업 진행 계획입니다. 주3) 블랙박스 회사는 2012년부터 자체브랜드인 세임뷰를 런칭하였고, 현재는 MyDean(마이딘)으로 브랜드 변경하여 생산ㆍ판매하고 있습니다. 일반 소비자용 블랙박스뿐 아니라 국내최초로 화물용 차량 등에 탑재되는 3채널 블랙박스 등 특수 단말기 시장에 진출하여 제품의 다각화를 실현하고 있습니다. 2025년에는 축적된 품질 노하우를 기반으로 국내 중저 시장에서 탈피 해외시장으로 본격 진출하여 매출과 수익을 확대할 계획입니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요원재료 (1) 매입현황 (단위: 백만원) 매입유형 품 목 구 분 2024년도 (제25기) 2023년도 (제24기) 2022년도 (제23기) 원재료 MAP 국 내 수 입 소 계 LCD 국 내 수 입 소 계 PCB/PBA 국 내 수 입 소 계 WINCE 국 내 수 입 소 계 LTE 모뎀 국 내 수 입 소 계 기타 국 내 수 입 소 계 원재료합계 국 내 수 입 소 계 상품 국 내 수 입 소 계 총 합 계 국 내 수 입 합 계 주1) PCB : 전자회로기판 주2) WINCE : 소형컴퓨터용 윈도우 운영체제 주3) PBA : 부품이 삽입된 전자회로기판 (2) 원재료의
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제품별 비중 사업년도 주요 제품명 원재료명 원재료 비중(%) 제 2024 년도 LTE 모뎀 PBA 기타 계 Navi 맵 LCD PBA WINCE 기타 소계 블랙박스 LCD PBA 카메라 기타 소계 제 2023 년도 LTE 모뎀 PBA 기타 계 Navi 맵 LCD PBA WINCE 기타 소계 블랙박스 LCD PBA 카메라 기타 소계 제 2022 년도 LTE 모뎀 PBA 기타 계 Navi 맵 LCD PBA WINCE 기타 소계 블랙박스 LCD PBA 카메라 기타 소계 (3) 원재료 가격변동 추이 (단위: 원) 사업연도 품 목 2024년도 (제25기) 2023년도 (제24기) 2022년도 (제23기) 맵 국 내 수 입 LCD 국 내 수 입 PCB/PBA 국 내 수 입 WINCE 국 내 수 입 LTE 모뎀 국 내 수 입 1) 산출기준원재료 가격 = 매입금액 / 매입수량 2) 가격변동원인 주요원재료 매입 항목 중 맵의 경우 고가의 트럭 맵 매입비중 증가로 인해 전년대비 단위당 구매가격이 상승하였고, PCB/PBA의 경우 저가의 PCB 매입수량 증가로 인해 전년대비 단위당 구매가격이 하락하였습니다. 나머지 주요원재료는 환율의 인상 등으로 인해 단위당 구매가격이 소폭 상승하였습니다. 나. 생산 및 생산설비 2016년 11월 이후 삼성전자 1차 협력사인 (주)제이테크놀러지와 관계사인 (주)앤서비스에서 외주생산을 진행하고 있어 해당사항 없습니다. (1) 외주생산의 이유 회사는 2016년 10월 까지 생산의 일부 공정을 외주해서 자체 생산하던 형태에서 생산비용을 절감하고 증착장비 등의 보유에 따른 리스크를 감소시키기 위하여, 중국 수입 물량 일부를 제외한 전체 생산물량을 2016년 11월 이후 삼성전자 1차 협력업체인 (주)제이테크놀러지와 관계사인 (주)앤서비스에서 생산량의 100%를 생산 하고 있습니다. (2) 주요 외주처에 관한 사항 (단위 : 백만원, %) 사업년도 외주내용 (외주업체명) 외주금액 외주비중 2024년도 (제25기) SMD 가공 (제이테크놀러지) 조립 (앤서비스) 2023년도 (제24기) SMD 가공 (제이테크놀러지) 2022년도 (제23기) SMD 가공 (제이테크놀러지) 주1) SMD: PCB기판(전자회로) 내 칩 등의 삽입공정 4. 매출 및 수주상황 가. 매출 (1) 매출실적 (단위: 대, 백만원) 매출 유형 부 문 2024년도 (제25기) 2023년도 (제24기) 2022년도 (제23기) 수량 금액 수량 금액 수량 금액 제품 수 출 내 수 소 계 Navi 수 출 내 수 소 계 블랙박스 수 출 내 수 소 계 기타 수 출 내 수 소 계 용역 A/S 등 수 출 내 수 소 계 상품 Navi부속품 등 수 출 내 수 소 계 합계 수 출 내 수 소 계 (2) 수출실적 (단위 : 백만원, 천US$) 매출 유형 품 목 2024년도 (제25기) 2023년도 (제24기) 2022년도 (제23기) 수출국 수출액 수출국 수출액 수출국 수출액 제품 오스트리아 오스트리아 오스트리아 기타 기타 기타 소계 소계 소계 Navi 체코 이스라엘 폴란드 폴란드 폴란드 이스라엘 일본 체코 우크라이나 기타 기타 기타 소계 소계 소계 블랙박스 호주 미국 미국 홍콩 홍콩 싱가폴 싱가폴 싱가폴 홍콩 기타 기타 기타 소계 소계 소계 용역 A/S 등 말레이시아 일본 이스라엘 기타 기타 기타 소계 소계 소계 상품 Navi 부속품 등 호주 호주 싱가폴 일본 중국 미국 싱가폴 싱가폴 일본 미국 미국 오스트리아 기타 기타 기타 소계 소계 소계 합계 주) 외화금액은 기준연도말 매매기준율을 적용하여 산출함 (3) 판매경로와 방법, 전략, 주요매출처 등 1) 판매조직 제품 모델별 대리점 및 소비자에게 직접 영업을 하는 전문화된 영업조직을 구성하고 있습니다. 세부조직으로는 블랙박스 사업부 내에 내비게이션 및 블랙박스를 담당하는 블랙박스 영업팀, 해외영업을 담당하는 해외영업팀이 구성되어 있고, IoT사업부 내에 LTE Router 및 ICT 제품을 담당하는 IoT 영업팀이 구성되어 있고, IoTPass를 담당하는 IoTPass 영업팀이 구성되어 있습니다. 2) 판매경로
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(단위 : 백만원, %) 매출 유형 품 목 구 분 판매경로 판매경로별 매출액 매출액 (비중) 제품 수 출 회사→Distributor→소비자 국 내 회사→대리점→소비자 회사→쇼핑몰→소비자 회사→제휴쇼핑몰→소비자 소 계 내비게이션 수 출 회사→Distributor→소비자 국 내 회사→대리점→소비자 회사→쇼핑몰→소비자 회사→제휴쇼핑몰→소비자 소 계 블랙박스 수 출 회사→Distributor→소비자 국 내 회사→대리점→소비자 회사→쇼핑몰→소비자 회사→제휴쇼핑몰→소비자 소 계 기 타 수 출 국 내 소계 용역매출 수 출 국 내 소 계 상품매출 수 출 회사→Distributor→소비자 국 내 회사→대리점→소비자 회사→쇼핑몰→소비자 회사→제휴쇼핑몰→소비자 소 계 3) 판매전략 현재 제품별로 블랙박스영업팀, 해외영업팀, IoT영업팀, IoTPass영업팀으로 전문화되고 세분화된 영업조직을 운영하고 있으며 향후에는 마케팅 활성화를 위해 조직을 충원하여 IT에서 IoT까지 제품과 온/오프라인 시장, 국내/해외까지 담당할 수 있는 다양한 유통채널을 보유한 영업조직을 운영할 계획입니다. 구분 판매경로 판매전략 국내 offline 대리점 - 총판 및 지역별 대리점 체제로 마케팅 요율 상승 - 신규 거래선 발굴 - 전문잡지, 포스터와 온라인 광고 마케팅 활성화 화물/관제 - 화물차 전용 내비게이션 출시를 위해 전자지도 독점 계약 - 화물차 후방cam 법제화에 따른 정부보조금 사업 참여 - 렌터카/화물공제조합 특판(제안)영업 진행 학교/관공서 - 특수 목적 단말기의 제안 영업 해외 직접판매 - 기존 주요 고객인 화물관제 SI(System intergrator)바이어 외 택시 관제 SI바이어 발굴 - 해외 현지 지사설립으로 현지화를 통한 안정적인 매출 창출 - 관제 시장 태동기인 동남아,중국시장 타켓 - 특수 목적 단말기인 경비행기 OFF Road 차량, 관광 안내형 등에 집중 대리점 - LGT SKT/KT와 협업계약 체결로 통신사 대리점 판매 강화 - 소형 SHOP 위주의 영업에서 협회/공공단체 등 공략 IoTPass 직접판매 - 아파트 등 공동출입문이 설치된 장소를 공략 - LGT와의 협업으로 소비자 인지도 향상으로 판매 강화 4) 주요매출처 당사의 주요 매출은 총판 및 대리점을 통해 이루어지고 있으며, 매출액 기준 상위 10개 회사로의 매출이 전체 매출의 43.25%를 차지하고 있습니다. 나. 수주현황 해당사항 없습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 시장위험과 위험관리 해당사항 없습니다. 나. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 해당사항 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 보고서 제출일 현재 경영상의 주요계약이 없습니다. 나. 연구개발활동 1) 연구개발활동의 개요 당사는 자체 유무선 통신 기술을 바탕으로 4차산업 혁명세대를 리드하는 신성장 동력사업과 관련하여 필요한 우수 인력을 확보하고 끊임없는 기술개발을 연구하고 있습니다. 2) 연구개발 담당조직 당사의 연구개발 담당조직인 '씨앤에스링크 단말기술연구소'는 블랙박스개발팀, IoT개발팀, 품질관리팀으로 구성되어 있으며, 당사의 판매 제품군에 대한 연구개발을 담당하고 있습니다. 3) 연구개발비용 (단위 : 백만원) 구 분 2024년도 (제25기) 2023년도 (제24기) 2022년도 (제23기) 자산처리 원재료비 인건비 감가상각비 용역비 기타 소 계 비용처리 제조원가 판관비 소 계 합 계 (매출액 대비 비율) 4) 연구개발실적 연구과제 영상감시시스템의 자동 네트워크 설정 장치 연구기관 ㈜씨앤에스링크( 2014.01∼2014.11) 연구지원기관 연구결과 - 인터넷 접속시 UPnp 기능을 구현하여 자동으로 영상 감시 시스템의 네트워크 설정이 가능한 유무선 공유기 - 인터넷 설정에 문외한인 일반 사용자는 직접 네트워크 설정을 할 수 없어 외부의 도움을 받아야 하는 애로점이 있었음 - Upnp 기능이 지원되는 유무선 공유기와 연결될 경우 유무선 공유기에서 획득한 공용 IP주소 및 포트 정보를 ID 서버에 전송하여 자신의 기본 정보를 자동으로 ID 서버에 등록하도록
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구성되었음 기대효과 - 현재 시장에서 판매중인 대부분의 제품이 인터넷 설정을 모르는 소비자에게 불편함을 주고 사용 시 불필요한 비용의 지출로 어려움을 겪는 소비자에게 편리함을 제공 - 유선을 대체한 무선 시장이 대세인 시장에서 LTE Router와 결합한 융합모델로 파생 가능함 상품화여부 - 2015년 영상감시시스템의 자동네트워크 설정 장치를 구현한 Shop CCTV를 출시하고 LTE Router와 결합 상품으로 판매 중 연구과제 휴대용 단말기를 이용한 출입문 개폐관리장치및방법 연구기관 ㈜씨앤에스링크( 2018.01∼2018.10) 연구지원기관 연구결과 - 휴대용 단말기를 이용한 출입문 자동 개폐장치 - 기존 자동문 출입방식은 비밀번호 입력 혹은 스마트 카드 접촉 방식 (NFC Tag, RFID), 생체 인식(지문, 홍체 인식) 등의 접촉 인식 기술을 사용하고 있어서 짐을 들고 있을 경우나 몸이 불편 할 경우 접촉 방식의 인증과정으로 애로점이 있었음 - 스마트폰의 블루투스 기능을 활용할 수 있는 app과 자동감지센서, 사용자 등록과 인증을 위한 서버와 연동을 위한 LTE 모듈 연동 기술로 구성 되었음 기대효과 - 출입자가 승인된 스마트폰만 휴대 하고 있으면 스마트폰과 IoTPass가 BLE 통신을 통하여 승인과전을 진행 하므로 특별한 Action 없이 비접촉 식으로 출입을 할수 있으며 출입 이력 관리도 가능 하며 원격에서 App을 통하여 출입문을 열수 있는 편리함을 제공 상품화여부 - 2019년 스마트폰의 블루투스 기능을 활용할 수 있는 app과 자동감지센서, 사용자 등록과 인증을 위한 서버와 연동을 위한 LTE 모듈 연동 기술이 융합된 자동출입문 제품을 개발하여 국내 주요 아파트 단지에 판매하고 있습니다. 7. 기타 참고사항 가. 지적재산권 보유현황 번호 구분 내용 권리자 등록일 적용제품 주무 관청 특허 조명시스템 및 조명시스템의 고장 복구방법 씨앤에스링크 특허청 특허 영상감시시스템의 자동네트워크 설정장치 씨앤에스링크 블랙박스 등 특허청 특허 차량용 블랙박스의 영상 확인 장치 씨앤에스링크 블랙박스 등 특허청 특허 휴대용 단말기를 이용한 출입문 개폐관리장치 및 방법 씨앤에스링크 IoTPass 특허청 특허 휴대단말을 이용한 출입문 자동열림장치 씨앤에스링크 IoTPass 특허청 상표 씨앤에스링크 블랙박스 특허청 상표 씨앤에스링크 블랙박스 특허청 상표 마이딘 씨앤에스링크 내비게이션 특허청 상표 IoTPass 씨앤에스링크 IoTPass 특허청 나. 법률, 규정 등에 의한 규제사항 해당사항 없습니다. 다. 시장여건 및 영업의 개황 1. 업계현황 및 전망 회사는 2006년 Navigation시장에 진출하여 자체 브랜드인 'MyDean(마이딘)'을 통해 주력사업으로 성장시켰으며 현재까지 사업을 영위하고 있습니다. 또한 2012년 내비게이션 제조기술을 바탕으로 블랙박스를 출시하였으며, IoT시장의 성장에 따라 발전 가능성이 높을 것으로 기대하는 IoT Device 사업에 진출하여 2013년 LTE Router, 2018년 Mobile Router, 2021년 5G CPE와 IoTGAS 검침기, 2023년 AIoTPass를 출시 하였습니다. 회사는 앞으로 4차 산업의 하나인 사물인터넷을 활용한 사업의 전개를 지속해 가면서 정보단말과 영상단말의 사업 전개를 지속해 나감과 동시에 무선통신 기술을 접목한 새로운 상품과 서비스 발굴에 주력하여 사내 전문 인력들이 보유하고 있는 무선통신 기술과 단말 개발 기술을 활용하여 사업 간의 시너지를 창출해 나아갈 계획입니다. 정보통신 기술의 발전에 따라 산업의 융ㆍ복합이 활발하게 이루어지고 있지만, 회사가 영위하고 있는 정보단말 및 영상단말(블랙박스)와 LTE Router 사업의 경우 최초 시장이 형성되는 과정은 상이하였고. 4차 산업의 도래로 각 산업별 전망이나 미래의 사업계획은 세부적인 차이가 존재합니다. 이에 각 산업별 주요 현황 및 시장 전망에 대해 분석하고, 회사의 향후 사업계획을 적절히 수립하여 다가올 산업의 급격한 변화에도 유연하게 대응할 계획입니다. (1) 산업의 개요1) IoT
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Device 사물인터넷은 센서가 부착된 사물들이 유무선 통신망으로 연결되어 사물과 사물, 사물과 사람간의 정보를 스스로 수집하고 수집된 정보를 분석 활용하는 인터넷 시스템을 의미하며 각기 독립된 형태로 동작하였던 모든 사물에 통신 모듈이 내재화되면서 온라인으로 연결되는 것을 말합니다. 사물인터넷은 인위적인 지시가 없어도 사물에 내장된 센서를 통해 수집한 데이터를 사용자간에 교환하고 이 데이터를 기반으로 2차적인 지능적 서비스를 수행하는 기술입니다. 기존 사물과 사물 간 연결을 일컫는 사물통신에서 확장된 개념이며 ICT발전에 따라 더욱 큰 의미인 만물 인터넷(IoE : INTERNET OF EVERYTHING) 으로 확장될 전망입니다. 최근 사물인터넷은 생활밀착형 IoT 디바이스, 웨어러블 IoT 디바이스, 스마트 홈 디바이스, 스마트 에너지 IoT 디바이스, 환경용 IoT 디바이스, 헬스케어 IoT 디바이스 등 다양한 디바이스가 기술개발과 함께 보급되기 시작하면서 활성화 되어 있고 개인뿐만 아니라 공공, 서비스, 산업등 다양한 분야로 새로운 서비스를 창출할 것으로 전망되고 있습니다. LTE Router는 LTE 통신신호를 Wifi 무선 또는 이더넷 유선 연결을 통하여 여러 단말기에서 LTE(4G) 통신을 가능하게 하는 단말기로 M2M(Machine To Mchine, 사물통신) 및 IoT 서비스를 시작하는 초기 기반이 된 사업으로 무선통신의 시장 확대를 위한 통신 단말기와 기기간 Ethernet LAN Interface 표준의 근간이 되는 제품으로 결제기 등 고정형 제품에 사용되고, Mobile Router는 모바일, 태블릿, 노트북 등 이동 중에 무선인터넷을 사용 가능 하도록 해주는 이동형 제품입니다. 01.iot 통신 구조.jpg [IoT 통신 구조] 출처 : IoT플랫폼_Unitrontech ② 5G CPE 5G 통신을 가능하게 하는 이동통신용 무선설비의 기기로서 복잡한 시나리오에서 네트워크 정체를 해결하는 한편, 기업 수준의 구성요건을 충족하고, 더욱 간편한 스마트 홈 연결을 위한 소비자 친화적인 설정을 제공하는 제품입니다.4G/5G를 WiFi 핫스팟으로 변경하며 WiFi 장치는 5G CPE를 통해 변환하여 4G/5G 네트워크에 액세스 할 수 있습니다. 5G CPE는 WiFi LAN과 소형 기지국 기능을 모두 갖춘 소형 기지국으로 업그레이를 할 수 있습니다. 5G CPE 소형 기지국은 언제 든지 어디로 가든, 4G/5G 신호가 있는 한 실내 휴대전화 및 WiFi를 갖춘 기타 단말기 장비가 대기중으로 인터넷을 호출하여 실내 사각지대의 문제를 해결할 수 있어 결과적으로 스마트폰 이외에 스마트홈 기기, 차량용 기기, 5G 모듈 등에 모두 적용 가능 합니다. 02.5g cpe 연결 구조.jpg [5G CPE 연결 구조] 예) 가스 검침기 스마트 가스 계량기 시스템 구성은 스마트 계량기가 검침 값과 알람정보를 주기적으로 NB-IOT 망을 통하여 원격검침 플랫폼으로 전송하며, 도시가스 공급사는 관리프로그램을 통하여 전송되어 DB에 저장된 사용자 사용현황(누적 값/알람)등을 확인 할 수 있습니다. 03.가스계량기.jpg [가스계량기] ④ IoTPass ICT 기반의 사업 영역으로 LTE라우터 결합 제품인 IoTPass를 출시하였습니다. IoTPass는 통신기술을 IT기기에 접목하여 아파트 출입문 등 공동현관 출입문을 별도의 인증절차 없이 스마트폰앱을 활용하여 편리하게 사용할 수 있는 공동 현관문 자동개폐 장치입니다. [IoTPass] 06.iotpass 적용대상.jpg [IoTPass 적용대상] 상기 그림에서 보듯이 모든 출입문이 사용중인 스마트 폰으로 인증하여 자동으로 계폐되는 것은 IoT의 사물인터넷의 인프라 하에서 가능한 이야기이며 사용대상에 따라 필요한 기능들도 각각 다른 형태로 접목될 것으로 생각됩니다. 즉 자동개폐만 되는 곳, 또한 카메라 보안이 필요한 곳 등 다양한 형태의 제품이 출현될 것입니다. 2) 내비게이션 내비게이션(Navigation)은 항해, 운항이라는 뜻을 갖고 있으며, 현재 사용하고 있는
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내비게이션은 문명이 발달하기 이전부터 나침반이라는 이름으로 먼저 사용되었습니다. 내비게이션은 배에서 가장 먼저 사용되었으며, 이어 항공으로 옮겨져 왔습니다. 이렇게 축적된 기술을 바탕으로 지금의 자동차 내비게이션이 탄생하게 되었습니다. 초기의 전자제품이 그러하듯 내비게이션 산업도 초기에는 가격이 비싸고 정확도는 낮았으나, GPS 위성의 신호를 받을 수 있는 텔레메틱스 기술의 발달과 함께 산업의 성장을 이루었습니다. 텔레메틱스(Telematics)시스템은 통신(Telecommunication)과 정보과학(Informatics)의 합성어로 무선통신 기술과 위치측정시스템(GPS)을 이용하여 자동차와 서비스센터를 연결하고 차량운행 중의 요구하는 교통상황 및 생활 편의 등의 각종 정보와 서비스를 제공하는 종합 시스템을 말합니다. 텔레매틱스 서비스 중 대표적인 단말과 서비스는 내비게이션이라고 할 수 있으며, 내비게이션은 위치 추적시스템을 이용하여 위성에서 수신한 정보를 모니터에 보여주며, 이 정보를 간단히 조작하여 현재의 위치, 목적지까지의 지리정보, 원하는 위치까지의 최단거리 정보 등을 제공하고 있습니다. 자율주행개념도.jpg 자율주행개념도 출처 : 5G, V2X 융합자율주행차량 지원 개념도(사진 : 서울시) 내비게이션 서비스 제공을 위한 하드웨어는 판매형태에 따라 차량과 관련된 에프터 마켓(After Market : 출고 이후 개별 장착)과 비포 마켓(Before Market : 자동차 출고시 장착), 통신형 내비게이션으로 나뉘고, 현재 내비게이션 시장은 2차원 전자지도를 기반으로 한 2D 내비게이션에서 3차원 입체영상 지도를 기반으로 하는 3D 내비게이션 형태로 발전하고 있으며, 여기에 증강현실(AR)을 접목한 기술과 통신이 접목되면서 양방향 정보전달이 가능한 통신형 내비게이션들이 출시되었습니다. 08.차량용 cctv 다이아그램.jpg [차량용 CCTV 다이아그램] 3) 블랙박스 블랙박스는 공중에서 일어나는 항공사고의 사고원인 규명을 위해 항공기용 블랙박스(비행자료기록장치)로 탄생하였습니다. 항공사고는 사고발생 원인이 추락과 동시에 거의 소멸되는 경우가 많아 육상 또는 해상사고에 비해 원인규명이 어려운 특징을 지니고 있어 사고원인 조사를 위해 쓰여 지게 되었습니다. 일반적인 비행기의 블랙박스라 하면 기록장치(FDR)와 조종실 음성 녹음장치(CVR) 2개로 구성되며 시간이 경과하는 기준에 따라 기본적이면서 중요한 비행자료를 기록합니다. 비행자료 기록장치는 1930년 미국에서 엔진의 회전수를 기록하는 장비가 시초가 된 것으로 여러 기술적인 어려움을 극복하고 오늘날과 같은 Solid State(반도체 기억소자의 Data 저장모체)로 발전 하게 되었습니다. 현재의 차량용 블랙박스 시장은 점점 고화질의 영상을 처리할 수 있는 제품을 원하고 있으며 이에 따라 블랙박스 업체들은 저렴한 가격대의 블랙박스 보다 더욱 강화된 성능의 프리미엄급 블랙박스를 경쟁적으로 출시하고 있는 상황입니다. 시장 초기VGA급(640X480p)의 동영상만 저장하던 1채널 블랙박스에서 HD(1280x720)급의 2~4채널의 블랙박스로 진화하였고, 2012년에는 HD(1280x720)에서 FULL-HD(1920x1080)의 고화질 영상을 저장할 수 있는 블랙박스의 출시로 인해 블랙박스 시장의 기술적 진보 현상이 빠르게 나타나고 있는 상황입니다. 아울러, 블랙박스는 추후 운행정보, 운전습관 분석 및 차량진단 등 스마트 블랙박스 기능 및 무선통신과 결합되는 텔레메틱스 기능과 블랙박스를 이용한 실시간 화상을 볼수 있는 서비스를 추가하게 되면서, 승용차, 화물 버스등 주차 위치나 이벤트시 원격에서 실시간으로 차량 주변을 모니터 할 수 있는 기능이 지원되고 또한 블랙박스에 SW를 탐재해서 스마트카 및 지능형 운전자지원 시스템(ADAS: Advanced Driver Assistance Systems)의 일부로 지원 가능할 것으로 보입니다. (2) 산업의 성장과정1) IoT Device 09.통신기술 변천사.jpg [통신기술 변천사] 출처: SKT Insight
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냉장고폰부터 인공지능까지, 통신기술 변천사 이동통신 산업 변동에 따라 크게 5세대로 구분되는 이동통신 방식은 다음과 같습니다. 구 분 정 의 1세대 1G 이동통신 방식은 "아날로그 통신"이었습니다. 즉 음성을 그대로 전송하는 방식이기 때문에 전송하는 데이터양이 컸을 뿐더러 전송속도의 한계도 있었습니다. 게다가 사용자가 많이 몰릴 경우 주파수가 부족해 통화가 되지 않는 경우도 발생하는 등 문제점이 많았습니다. 1G 이동통신의 전송속도는 약 9.6∼14.4kbps에 불과했으며, 국내에서는 1988년부터 1996년까지 도입되었습니다. 2세대 2G 이동통신 방식은 기존 아날로그 방식인 1G 통신의 단점을 개선해 음성을 디지털 신호로 변환해 전송하는 '디지털 통신'입니다. 통신 방식이 디지털로 전환됨에 따라 1G 이동통신 방식보다 적은 데이터 용량으로 훨씬 더 깨끗한 품질로 통화할 수 있게 되었고, 데이터 전송속도는 14.4∼64kbps이고, 1996년도에 국내에 도입된 이래 현재까지 사용되고 있습니다. 2G 통신은 GSM(유럽 방식)과 CDMA(미국방식)으로 나뉘며, LTE는 GSM 방식이 발전된 형태로 국내에 적용된 2G 이동통신 규격은 CDMA(Code Division Multiple Access, 부호분할다중접속) 방식입니다. 3세대 3G 이동통신 규격은 2002년 12월부터 상용화되어 현재까지 보편적으로 사용되고 있습니다. 처음에는 'IMT-2000(International Mobile Telecommunication2000,국제 모바일 커뮤니케이션 2000)이라고 명명되었던 프로젝트로 진행되어,2000년부터 1,800∼2,200MHz 주파수 대역을 전 세계 공통으로 적용하려 했으나 제대로 시행되지는 않았습니다. 유럽식 GSM은 WCDMA로, 미국식 CDMA는 CDMA 2000으로 각각 나뉘어 발전됐기 때문인데 3G 이동통신규격의 전송속도는 144K∼2.4Mbps로 실시간으로 동영상, 사진 등을 전송할 수 있을 만큼 속도가 향상 되었습니다. 4세대 LTE SMS 3G 이동통신 규격 중 유럽식 WCDMA에서 한 단계 더 발전한 차세대 이동통신 규격으로 3.9G로 불리기도 하지만 현재 4G 이동통신 규격에 가장 근접한 방식입니다. LTE의 전송속도는 다운로드 최대 75Mbps, 업로드 최대 37.5Mbps로, 기존 WCDMA(다운로드 최대 14.4Mbps, 업로드 최대 5.8Mbps)보다 다운로드는 최대 5배, 업로드는 최대 7배 정도가 빠릅니다. LTE는 전세계적으로 70% 이상 사용하고 있는 WCDMA의 후속 기술이기 때문에 기존 3G 통신망과 연동이 쉽다는 장점이 있습니다. 즉 망 투자비용을 줄일 수 있고 2G/3G 통신 규격과 호환이 가능하기 때문에 서비스 지역을 넓히기도 용이합니다. 또한 다운로드 75Mbps, 업로드 37.5Mbps에 달하는 전송속도 덕에 고화질 동영상 등을 실시간으로 감상할 수도 있고 클라우드 서비스를 본격적으로 가동할 수도 있습니다. 5세대 2GHz 이하의 주파수를 사용하는 4G 롱텀에블루션(LTE)과 달리 28GHz의 초고대역 주파수를 사용 합니다. 이로 인해 LTE보다 빠른 속도로 초고선명 영화를 1초만에 전달할 수 있습니다. 저대역 주파수는 도달거리가 길고 속도는 느린 반면 고대역 주파수는 직진성이 강해 도달거리는 짧지만 속도는 빠릅니다. 2) 내비게이션 세계 최초의 내비게이션은 1920년대 영국에서 개발 되었습니다. 정식 명칭은 '루트 파인더(Route finder)'로 지도 다발들로 이루어진 내비게이션을 손목에 채워 이동할 때마다 직접 지도를 돌리면서 경로를 검색했습니다. 당시에는 차가 많지 않았고 내비게이션의 작동법이 불편했기 때문에 널리 대중화 되지는 못했습니다. 이후 60여년이 지나 1981년 일본에서 최초로 아날로그 방식의 내비게이션을 만들었고, 1985년에는 미국에서 전자식 내비게이션 '이택내비게이션'을 발표했는데, 전자나침반과 바퀴에 달린 센서로 작동했습니다. 국내 내비게이션 제품은 1997년 현대오토넷과 쌍용정보통신을 통해 처음 보급되었으며, 고가의 순정
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내비게이션(매립형)만 출시해 대중화에 실패했습니다. 하지만 자동차 판매량이 늘어나면서 자연스럽게 내비게이션 판매도 늘어났고 순정 내비게이션과 애프터마켓 제품도 나오게 되었습니다. 국내 시장에 첫 선을 보인 것은 매립형 제품이었지만 대중화를 이끈 것은 장착이 편리하고 가격이 낮은 거치형 제품이었습니다. 거치형 내비게이션의 초기 시장은 "PDA" 기기에 맵을 설치한 제품으로 멀티태스킹 환경에서의 불안함과 짧은 배터리 수명 등 문제를 안고 있어 인기가 오래 지속되지는 못했고, 이후 내비게이션 역할에 충실한 거치형 제품이 시작했으며 DMB, 동영상 등의 멀티미디어 기능은 물론 와이파이로 인터넷까지 가능한 복합 기기로 재탄생하게 되었습니다. 3) 블랙박스 블랙박스가 자동차에 쓰이기 시작한 것은 1990년대 부터입니다. 1991년 영국 퀸메리 앤드웨스트필드 대학을 필두로 자동차 관련 연구를 진행 중이던 유럽공동체에서 운전사고 조정관측기를 개발했고 이 기록 장치는 항공기의 블랙박스처럼 자동차의 속도와 가속도 등을 자동으로 기록해 충돌사고 시 조사관들에게 더 정확한 정보를 제공했습니다. 이 같은 자동차블랙박스는 1994년 스웨덴 자동차 사브에 의해 최초로 도입되었으며, 이후 일본의 혼다, 독일 BMW사에서 시험 설치 운영하며 본격 실용화되기 시작하여 2004년 일본은 상업용 차량에 블랙박스를 도입했고, 2005년 미국에서 생산되는 승용차의 64%가 블랙박스를 장착 했습니다. 10.블랙박스 구성도.jpg [블랙박스 구성도] 출처: 이데일리 국내 최초 개인차량용 블랙박스는 현대자동차 사내벤처기업인 HK카의 연구개발로 탄생했습니다. 당시 출시한 제품은 사고 발생 전 14초와 사고 후 6초를 영상으로 기록하며 차량의 움직임을 감지하고 관련된 정보를 저장해주는 기능을 가지고 있었습니다. 이후 블랙박스를 제조하는 기업이 점차 증가하면서 2008년 블랙박스 시장은 대중화 되었습니다. 2010년에는 최초로 LCD를 탑재한 모델이 등장해 외부 기기 연결 없이도 녹화된 영상을 볼 수 있게 되었고 2011년 후방 분리형 카메라가 제공되는 2채널 블랙박스가 출시되었습니다. 최근 출시되는 블랙박스는 2채널 Full HD를 지원하는 제품이 많아져 전 후방 모두 고화질 영상을 저장할 수 있게 되었고 와이파이를 이용해 실시간으로 영상 확인이 가능해졌으며 터치스크린 도입으로 쉽고 빠르게 조작할 수 있게 되었습니다. 차량용 블랙박스는 지속적인 발전을 통해 현재는 차량의 속도, 방향, 브레이크 작동 등 관련데이터 분석으로 교통사고의 원인을 명확히 판명할 수 있도록 해주며, 차량 외부 네트워크를 이용해 교통사고 정보를 경찰이나 구제센터에 통보함으로써 신속한 처리를 가능케 하는 필수적인 장비로 인식되고 있습니다. 기존의 택시, 버스 등에 장착된 운행기록계는 차량의 주행속도, 거리 등의 기본적인 운행적보를 기록하고 있지만 차량용 블랙박스는 이에 비해 더 많은 종류의 데이터를 저장하며 사고 검출 및 분석 기능을 갖추고 있습니다.현재 블랙박스 시장은 선명한 화질, 채널 수 증가 및 LCD 탑재 외에 FCWS, LDWS 등의 영상기반 ADAS 알고리즘 탑재, Wifi 등 무선 통신망 연동, 포맷프리 등 높은 기술적인 요구에 맞출 수 있는 고사양 제품을 선호함에 따라 블랙박스 시장도 고급형 제품 및 다양한 기능을 가진 제품위주의 시장으로 변화하고 있습니다. (3) 산업의 특성 (가) 빠른 기술발전무선데이터통신 단말기 같은 경우 제품개발을 위해서는 핵심 칩 공급업체와 막대한 비용의 라이센스 계약체결, 개발을 위한 계측장비 투자, 장기간이 소요되는 초기 개발기간, 각종 기술 인증 획득, 수개월이 소요되는 통신사업자의 망 테스트를 통과해야 하는 등 높은 투자비용과 장기간이 필요합니다.따라서 무선통신기술의 기반이 없는 신규참여업체에는 위험부담이 큰(High Risk) 산업의 성격을 띠고 있습니다. 사물인터넷(IoT)의 경우 각종 사회 인프라, 정보전달 등 다양한 방면에서 사용될 수 있으며, 특히 이러한 사물인터넷과 관련된 다양한 기반기술 (빅데이터, 클라우트 컴퓨팅, 인공지능
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등)이 빠른 속도로 발전을 거듭하고 있습니다. (나) 고성장 시장무선데이터통신 단말기산업은 시장성장속도가 매우 빠른 산업입니다. 무선 광대역 데이터 통신기술의 발전으로 종래 휴대전화 중심의 음성 및 저속 인터넷 서비스에서 최근 스마트기기의 보급과 함께 큰 화면에서 웹 서핑(Web Surfing), 이메일(E-Mail) 전송은 물론이고 유튜브(YouTube) 등 모바일 동영상 스트리밍(Streaming) 서비스까지 기존의 유선 브로드밴드(Broadband)에서 제공하는 서비스뿐만 아니라 이동성까지 보장함으로써 시장규모가 크게 확대되고 있습니다. 11.사물인터넷 시장 전망 외.jpg [사물인터넷 시장 전망] [가치사슬IoT 시장규모, 성장률 전망] 출처: CISCO 출처: Machina Research, 한국정보화진흥원 사물인터넷의 가치 사슬은 크게 부품(센서와 무선 송수신칩), 모듈, 단말, 네트워크, 플랫폼(Solution), 서비스로 구성되어 있습니다. 사물인터넷이 발달할수록 모바일기기 외의 일상 사물의 인터넷 연결성 증가는 부품, 단말, 네트워크등과 관련된 산업의 확대로 이어져 회사가 주력하는 무선통신관련 장비의 확장이 기대됩니다. (다) 적용 범위의 다양성무선데이터통신 단말기는 유선 통신보다 설치가 간단하고 설치비용도 저렴하여 개인용(Consumer) 시장에서부터 공공용(Public), 산업용(Industrial), 군사용(Military) 등으로 폭 넓게 적용될 수 있으며, 더 나아가 사물인터넷을 이용한 빅데이터 분석과 활용 기법은 대량의 신호와 데이터 속에서 필요한 정보를 추출하고 해석함으로써 군사 분야를 비롯한 제조업 및 민간산업 분야에 적절히 적용 될 것으로 보여집니다. 현재의 사물인터넷 서비스는 스마트 가전 기반의 에너지 절감 및 보안, 헬스케어 서비스 등 개인 소비자를 대상으로 한 시장에 집중 조명을 받는 경향이 있습니다. 공공, 민간, 기업용서비스 시장으로 영역을 분리해서 살펴볼 때, 초반에는 사회 인프라 관리 및 사고 예방이라는 공공목적과 설비운영, 경영의 효율화를 추구하는 기업의 수요가 증가하겠지만, 향후 네트워크의 고도화와 관련 애플리케이션들의 확대가 진행되면 개개인의 스마트폰이 사물인터넷 연관 기기들의 게이트웨이 역할을 담당하게 되어 점차 개인화 서비스추세로 발전 할 것으로 보고 있습니다. 12.사물인터넷의 산업별 영향력.jpg [사물인터넷의 산업별 영향력] 2) 내비게이션 내비게이션 사업은 완성차에 장착되어 출시하는 비포 마켓(Before Market)인지 완성차 출시 이후 소비자에 의해 단말기가 설치되는 에프터 마켓(After Market) 인지에 따라 민감도의 차이는 존재하나, 거시적으로 자동차산업의 성장성과 밀접한 관련이 있습니다. 이러한 자동차 시장은 경기변동과 밀접한 연관을 맺고 있어 자동차 보급이 일정 수준 이상에 도달해 자동차 수요의 증가세가 둔화 내지는 정체를 보이는 시기에는 그러한 관계가 더욱 뚜렷하게 나타내게 됩니다.내비게이션의 기본 목적이 안전한 길안내를 주목적으로 하는 만큼, 전자지도의 품질이 해당 단말기의 전체적인 성능에 많은 영향을 주고 있습니다. 전자지도를 탑재한 단말이 기존 PND에서 사용자가 보유하고 있는 소형 스마트기기로 확대 되면서 내비게이션 산업 자체의 볼륨은 커지고 있는 추세이며, 통신과의 융합을 통한 신규 서비스 창출도 활발히 이루어 지고 있어 내비게이션을 통한 위치기반서비스 시장은 성장을 지속할 것으로 예상됩니다. 3) 블랙박스 (가) 기술집약적 산업블랙박스는 자동차 사고 시 사고 분석이 가능한 영상을 저장하는 것이 본연의 역할입니다. 따라서 사고 또는 충격이 발생했을 때 이를 감지하고 영상을 이벤트 발생 전후로 저장하는 기술이 필수적입니다. 왜냐하면 일반적인 상황에서 동작이 정상적으로 이루어져도, 단 한번의 사고에서 충격을 감지하지 못하거나 영상을 저장하지 못할 경우 소비자에게 막대한 피해를 입힐 수 있기 때문입니다. 따라서 안정적으로 사고 및 충격을 인지하고 영상을 저장하는 기술과 영상이 왜곡되지 않고 번호판 등 사물을 인식할 수 있는 영상
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처리 기술력이 뒷받침 되어야 지속적인 블랙박스 사업 영위가 가능합니다. (나) 애프터 마켓 (After Market) 중심블랙박스는 국내에서는 현재까지 애프터마켓으로만 판매가 이루어지고 있습니다. 이는 완성차 생산자 입장에서 블랙박스 시장이 시작된 지 얼마 되지 않아 차량 사전 장착시에 따르는 안정성 문제를 해결할 수 있는 충분한 기간을 확보하지 못한데 기인합니다. 국내는 현재까지 비포 마켓이 생성되지 않았으나, 국내 자동차 사고율 감소를 위하여 중장기적으로 자동차 출고 전 의무 장착이 규제화 될 가능성이 존재하여 향후 블랙박스 시장에도 비포 마켓이 형성되면 내비게이션 시장과 같이 급격한 시장 성장이 가능할 것으로 판단됩니다.(다) 범용성자동차 부품과 내비게이션 등 일반적인 자동차 관련 제품은 사용처가 한정적입니다. 자동차부품은 완성차 모델별로 상이하여 범용성이 매우 낮으며, 내비게이션은 국가별 지도가 상이하기 때문에 해외 진출하기 위해서는 현지 지도를 탑재해야 하는 등 제약이 존재합니다.그러나 블랙박스를 사용하는 것은 자동차 모델 및 국가별 차이가 존재하지 않기 때문에 범용성이 매우 높습니다. 해외 진출을 위해서도 매뉴얼에 대한 언어 번역 작업만 거치면 추가적인 비용이 발생하지 않습니다. 따라서 해외의 블랙박스 시장이 성장하게 된다면, 기술적으로 우위인 국내 기업의 해외 진출이 용이할 것으로 전망됩니다. 국내 사물인터넷 서비스 시장은 이동통신사를 중심으로 소규모 센서 네트워크 서비스 예컨대 물류추적, 원격 검침 서비스, 공공 서비스 등이 주를 이루고 있으며 소비자 영역에서는 이동통신사를 중심으로 한 단순결제, 보안서비스 외에 텔레매틱스, 헬스케어, 스마트팜 등 최근 기술이 적용된 서비스도 상용화되기 시작했습니다. 글로벌 시장조사 기업 스태티스타(Statista)의 조사에 따르면 2023년 글로벌 IoT시장 규모는 1조 1770억 달러를 기록하였으며 2024년에는 1조 3870억 달러로 성장할 것으로 전망됩니다. 2028년까지 연평균 성장률 12.57%로 2조 2270억 달러까지 성장할 것으로 예상되고 있습니다. 특히 2024년 자동차 IoT시장 규모가 4942억 달러를 기록하면서 가장 큰 비율을 차지할 것으로 보이며 국가별 매출에서는 미국이 1990억 달러를 기록하며 가장 큰 비중을 차지할 것으로 전망되고 있습니다. 13.글로벌 사물인터넷 기술 시장 규모.jpg [글로벌 사물인터넷 기술 시장 규모] 2) 내비게이션 (가) 세계 시장규모 Emergen Research에 따르면 글로벌 자동차 내비게이션 시장 규모는 2030년 569억 1천말 달러에 달할 것으로 예상되며 예측 기간 동안 7.3%의 매출을 기록할 것으로 예상 됩니다. 자동차 내비게이션 시스템 시장 매출성장의 주요 이유 중 하나는 스마트폰과 태블릿 기반 내비게이션 장치에 대한 수요가 증가할 것으로 예상 하고 있습니다. 높은 수준의 스마트 폰 및 태블릿 보급률과 함께 모바일 인터넷 및 무선 연결에 대한 소비자의 욕구가 증가하며 연결된 자동차에 대한 수요가 증가 할 것입니다. 이는 자동차 산업의 공급 측면 공급 업체가 새로운 디지털 라이프 스타일에 적응하고 자동차 내 인처넷 연결 솔루션을 통합하도록 유도하여 차량 내비게이션 시스템에 대한 수요가 증가 할 것으로 예상 하고 있습니다. (나) 국내 시장규모 통계청 자료에 따르면 국내 내비게이션 시장은 2022년 2조 6460억 원의 규모를 형성하였으며, 이후 연평균 11.5% 감소하여 2027년 1조 4384억 원의 시장규모를 형성할 것으로 전망 하였습니다. 국내 내비게이션 시장은 2010년 175만대로 정점을 찍은 후에 스마트폰에서 내비게이션 서비스가 가능해 지면서 매년 큰 폭으로 성장하던 내비게이션 시장규모는 2011년 처음 감소세를 보였습니다.국내 내비게이션 시장은 2010년 이후 매년 약 20%씩 규모가 줄고 있으며, 스마트기기에서의 내비게이션 어플로 인해 차량용 내비게이션 시장은 감소 추세에 있습니다. 3) 블랙박스 (가)세계 시장규모유럽연합(EU)은 2022년부터 새로 나오는 차량 모델에 대해
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블랙박스 등 장착을 의무화 했고 2024년 부터는 모든 신차에 확대 적용 됩니다. 시장조사업체 스태티스타(Statista)는 전세계 블랙박스 시장 규모가 2017년 21억 9000만 달러에서 2025년 59억 4000억 달러러 2배이상 성장, 연평균성장률(CAGR)이 13.3%가 될것으로 예상 했습니다. (단위 : 억달러) 16.글로벌 차량용 블랙박스시장 향후 시장규모.jpg [글로벌 차량용 블랙박스시장 향후 시장규모] (출처 : Statista, Korea, 밸류파인더) (나)국내 시장규모국내의 경우 현재 블랙박스는 사고 발생에 대한 두려움이 큰 여성운전자 및 신차를 구입했을 경우 등의 AM(After Market)을 중심으로 시장이 형성되어 있지만, 향후에는 정부의 블랙박스 의무탑재 및 통신과 결합된 신기능 블랙박스가 보급되면 선택적 장착기기에서 필수적 장착기기로 진화할 것으로 예상됩니다. 17.차량용 블랙박스 장착 유무.jpg [차량용 블랙박스 장착 유무] 출처: 2019.05.02 트렌드모니터 2015년 초만 해도 200여개로 추산 됐던 블랙박스 브랜드가 차량용 블랙박스 시장의 구조조정으로 현재는 10여개 브랜드만 살아남았는데 초기 블랙박스 시장의 경우 기술적으로 진입장벽이 높지 않았고, 매년 100% 이상의 폭발적인 성장세를 보이면서 수많은 업체가 제품을 출시했지만 점차 블랙박스 보급률이 높아지고, 중국산 저가 제품에 대한 소비자 외면이 이어 지면서 자연스럽게 성장세가 둔화되었습니다. 현재에는 사후관리(AS)나 프리미엄 기능 등에 대한 소비자 수요에 따라 자금력과 기술력을 갖춘 일부 업체가 시장 점유율을 높이는 상황입니다.일반적으로 제품의 보급률이 높아질수록 판매가격은 하락하는 것이 일반적이지만, 블랙박스는 1채널 보다는 전후방을 기록할 수 있는 2채널의 보급률이 빠르게 증가하고 있고, 현재 최신형은 4채널까지 등장하였습니다. 또한 고화소 등의 품질 향상과 새로운 기능(OBD, 차선인식, 사물인식, 번호판 인식 기능)들이 접목되면서 신제품의 판매단가가 증가하고 있는 추세입니다. (5) 산업의 전망 사물인터넷은 모든 사물들이 인터넷으로 연결되어 데이터를 주고 받게 되어 수집된 정보를 분석한 결과를 토대로 예측 및 활용할 수 있습니다. T ransforma Insights에 따르면, 사물인터넷(IoT)연결 디바이스 수가 가장 많을 것으로 예상되는 부문은 소비자 부문으로, 2030년 전 세계적으로170억 개가 연결될 것으로 전망 되었습니다. 16.iot에 연결된 디바이스 수 전망.jpg [IoT에 연결된 디바이스 수 전망] 2023년 사물인터넷 산업실태조사에 따르면 국내 IoT산업 매출액은 약 25조원으로 추정되며, 이는 22조 3213억원을 기록한 22년에 비해 약 7.7% 증가한 수치 입니다.국내 IoT산업 매출액은 2021년 약 21조원을 기록하면서 20조원을 돌파한 데 이어 매년 규모가 빠르게 성장하고 있습니다. 인터넷이 연결된 디바이스가 늘어나고 커넥티드카나 원격검침 등 IoT를 활용하는 분야가 계속 늘고 있어 IoT산업은 지속적인 성장을 전망하고 있습니다. 2) 내비게이션 및 블랙박스 내비게이션 및 블랙박스는 자동차 시장의 전망과 밀접한 관련이 있습니다. 현재의 시장이 차량의 단순한 편의장비를 넘어, 전자제어 방향으로 이동하면서 스마트카 시장의 규모가 향후 지속적으로 성장할 것으로 판단됩니다. 이러한 시장의 유통채널은 크게 비포 마켓(Before Market-완성차 메이커가 출고 시 자동차에 탑재)와 에프터 마켓(After Market-운전자가 출고 후 자동차에 직접 탑재)으로 구분할 수 있습니다. 최근까지 스마트카 관련 산업은 브레이크 미끄럼방지 시스템, 차체 자세 제어, 차량 주행 안정성 장치 및 커튼에어백 등 비포 마켓 위주의 시장이었으나, 현재는 IT기술의 발달로 각종 안정장치 및 편의장치가 확대되면서 에프터 마켓이 확대되고 있습니다.특히 수입차량의 병행 수입이 허용되면서, 내비게이션, 블랙박스, 스마트폰 등이 확산되며 에프터 마켓의 비중이 증가하고 있는 상황입니다.반면 완성차 업체
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입장에서는 다양한 부가기능이 탑재될 경우 자동차 안정성 저하 및 이로 인한 리콜 등 자동차 사고의 책임 부담이 증대되기 때문에 전자장치 위주의 스마트카 관련 기술을 비포 마켓으로 유입하는데 한계가 있습니다. 따라서 초기 스마트카 관련 시장은 향후에도 비포 마켓 보다 에프터 마켓 위주의 성장이 지속될 것으로 전망됩니다.이러한 관련 산업의 긍정적인 전망에도 불구하고 스마트폰 등의 보급 확대로 인하여 현재 내비게이션 단말기 업체들은 어려움을 겪고 있으나 점진적으로 중고차 시장을 필두로 여전히 보급형 단말기의 수요가 있고 관제 및 통신과 연동한 단말기의 수요는 시장 확대 추세에 있습니다. 단기적으로 PND 단말기의 부가기능 컨버전스와 Mobile 단말기의 데이터 서비스 연동이 소비자 선택을 통해 치열한 시장경쟁을 할 전망이며, 장기적으로는 IoT기반의 하이브리드 단말기가 기존 내비게이션 단말기의 수요를 대체할 것으로 예상 됩니다.블랙박스 산업은 해외와 국내의 시장에 다소 차이가 존재합니다. 미주와 유럽시장의 경우 차량용 블랙박스는 EDR(Electronic Data Recorder) 개념이 적용된 단말이 주류인 반면, 국내시장의 경우 Car DVR에 특화된 단말기가 주류를 이루고 있습니다. 자동차 제조사 들이 비포마켓(Before Market)용 블랙박스 탑재를 기피하고 있기 때문에, 차량용 블랙박스 시장은 에프터 마켓(After Market) 시장이 주류를 이루고 있고, 완성차 업체의 시장성장률이 둔화 되었다고는 하나, 친환경 차량의 판매가 꾸준히 증가하는 추세로 볼 때, 차량용 블랙박스 차량은 시장 규모의 확대가 예상됩니다. 고화질 카메라의 적용과 제반 운행 보조장치의 연동을 통해 단말기 사양은 고급화 되면서, 양산량 확대에 따른 시장 단가는 하락하는 전형적인 성숙기시장으로 접어들 것으로 전망됩니다.국내 한 연구진의 발표에 의하면 차량용 블랙박스를 모든 차량에 장착했을 경우 교통사고는 15~30%, 연간 사망자수는 800~1,600명, 교통사고 비용은 약 1.5~3조원까지 줄일 수 있을 것으로 조사가 되었고, 이러한 연구발표와 함께 블랙박스의 문제점이 개선된다면 훨씬 큰 사회적 효용의 증대가 가능하다는 측면에서 추가적인 성장의 여지가 있을 것으로 판단됩니다.아울러 최근 대형 차량의 사고로 인한 인명피해가 적지 않게 발생하고 있고, 정부 사업으로 차량용 블랙박스 및 안전 운행 보조장치 장착을 의무화 하는 추세로 비추어 볼 때 대형 버스 및 특장차 위주의 블랙박스 장착 수요는 당분간 꾸준히 늘어날 것으로 전망 되고, 휴대폰과 연동된 통신형 블랙박스로의 아이템 전이도 활발히 이루어져 기존 단순 영상 촬영 단말이 아닌, 사용자와 소통하는 통신형 블랙박스로의 기존 소비자의 단말 교체 수요도 꾸준히 이어질 것으로 예상됩니다. (6) 규제 및 지원 유럽은 2006년 지식정보화 사회전략인 'i2010 유럽정보화사외 2010'계획을 마련하고 사물인터넷시대를 대비하고 있습니다. 2010년에는 EU의 제7차 프레임워크프로그램의 일환인 프로젝트Ⅱ를 추진하면서 사물인터넷 실현을 위한 기반 조성과 협력 운영의 필요성을 강조하고 있고, 2013년 8월에는 '사물인터넷의 역동적이고 신뢰도 높은 발전을 위한 정책 옵션'을 제시했고, 스마트그리드 정책을 추진하여 2022년까지 회원국의 모든 건물에 스마트 계량기를 설치할 계획입니다.미국은 직접적인 사물인터넷을 중요한 기술분야로 인식하고 사물인터넷 기술개발과 서비스 확산에 노력해 오고 있습니다. 2008년 4월 미국 국가정보위원회(NIC)는 사물인터넷을 미국경쟁력에 중요한 영향을 미치는 기술로 선정 2009년에 미국 정부는 2020년까지 스마트그리드, 헬스케어IT, 광대역망 보급사업 등의 IT뉴딜 정책을 계획 2013년 3월 연방통신위원회 (FCC)가 IoT 관련 규정을 제정하기 위한 칩, 모듈, 단말 및 통신업계가 참여한 공청회를 개최하는 등 기반 조성을 위한 정부차원의 활동이 진행되고 있습니다. 우리나라는 정부차원에서 e-Korea, u-Korea, IT-Korea 계획을 수립하고
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광대역통합망,USN 등 정보통신 인프라 고도화와 지식정보 서비스 확대 정책을 추진하였습니다. 2009년 '사물지능통신 기반구축 기본계획'을 수립하여 기반 구축, 서비스 활성화, 기술 개발, 확산환경 조성 등의 4대 과제별 12대 세부 과제를 제시하고 2012년까지 216억원을 투자하여 3단계에 걸쳐 추진되었습니다. 미래창조과학부는 2013년 7월 사물인터넷 국가 표준 개발과 글로벌 표준화 선도를 위해 사물인터넷 분야의 산ㆍ학ㆍ연 전문가로 구성된 '사물인터넷 표준화협의회'를 발하고 사물인터넷 신산업 분야의 주요 기술로 선정하여 중장기 발전계획을 수립하였고 사물인터넷과 관련 법/제도개선/센서 등 IoT관련 원천기술개발, 인력양서, 소비자 접점형 사물인터넷 서비스 확산, 사물인터넷 서비스를 접목한 선도사업추진, 기업지원 등의 내용을 담고 있습니다. 2) 내비게이션 내비게이션을 국내에 판매하기 위해서는 방송통신 기자재 등의 적합성 평가에 관한 고시에 의해 전자파적합인증인 KC(Korea Certification)인증을 받아야 판매가 가능합니다. 또한 국내 시판되는 내비게이션의 기본 기능으로 제공되어온 지상파 DMB 방송의 경우, 주행 중 '영상표시장치' 시청과 조작에 대해 처벌규정이 제정되어 2014년 2월 14일부터 단속이 이루어지고 있습니다.(도로교통법 49조 의거) 회사는 상기의 인증 및 규제에 대해 준수하고 있으며, 시장의 대부분의 생산업체가 상기 인증절차 및 규제사항 준수에 어려움을 겪고 있지 않아 시장 내 차별적인 지위를 가지기 위한 수단으로 활용될 가능성은 낮습니다. 3) 블랙박스 (가) 미국 등 북미시장2014년 에어백이 탑재된 모든 차량에 대해 미국 정부는 블랙박스 장착을 의무화 하였습니다.그러나 이는 영상기록 장치가 아닌 사고경보 기록장치인 EDR(Event Data Recorder)을 의미하고 있습니다. 미국 내 주요 자동차보험 기업에서는 한국처럼 블랙박스 카메라 장착 여부에 따른 혜택을 제공 하지 않고 있으며, 사생활 보호 관련 법률도 주별로 차이가 있고, 미흡한 홍보 등으로 대중화에 실패한 것으로 분석되고 있습니다. 이에 북미지역에서 블랙박스에 대한 기업들의 마케팅이 본격화되지 못하여 동 제품을 인지하지 못하고 있는 상황이지만 자동차 사고의 지속적인 증가 및 택시 Uber 서비스 제공자, 경찰 차량 등에는 최근 수요가 증가하고 있습니다. 매년 미국에서는 2,400만건의 교통사고와 240만명의 교통사고 관련 피해자가 발생하고 있어 블랙박스의 수요가 증대될 여건은 충분해 보여 국내 블랙박스 업체들은 판매망을 보유한 전문업체와의 제휴를 통해 고품질의 블랙박스를 공급하고 보증수리와 A/S등을 제공하여 시장의 확대가 가능하고 중국업체의 저가제품과의 경쟁에서 차별화가 가능할 것으로 예상됩니다. (나) 중국차량보급의 급증으로 인해 급증하는 교통사고율을 잡기 위해 도로교통법을 개정하여 모든 트럭, 버스, 택시에 첨단 운행기록장치 부착을 의무화 하고 있습니다. 중국의 블랙박스는 다른 나라와는 다르게 컨버젼스 버전의 제품들이 많습니다. 그래서 단순히 사고 영상을 찍고 저장하고 사고 분석을 위한 장치라기보다는 액션캠을 겸할 수 있도록 고안된 제품들이 많습니다. 카메라 기능 외에도 다양한 크래들을 채택하여 자전거용, 탁상용, 차량용으로 쓸 수 있게 진화되어 왔습니다. 중국 블랙박스 시장은 최근 들어 사고분석용 자료로서의 의미에 눈을 뜨게 되면서, 저렴하고 다양한 기능의 중국산 블랙박스와 달리 기본에 충실한 한국산 블랙박스를 수입해서 별도의 시장을 형성하려는 경향이 있습니다. (다) 일본유명 택시 회사들을 중심으로 차량용 블랙박스를 장착 하고 있으며 긍정적인 효과로 인해 상용차 업계를 넘어서 개인 운전자의 블랙박스 수요가 높아질 것으로 전망됩니다. 2002년경부터 블랙박스가 태동되었고 일반인들의 사용용도라기 보다는 위치 정보를 통해 관리를 하기위한 솔루션 형식에서 출발하였고, 이후 개인용 블랙박스도 출시되기 시작하였습니다. (라) 국내① 블랙박스 장착 지원 정책대한민국은 OECD 가입국임에도 자동차 사고율은 OECD
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평균의 2배에 달합니다. 금전적으로 해결하는 사고들도 상대적으로 많다는 점을 감안하면 사고율은 그 이상일 것으로 추정됩니다. 높은 사고율에 따른 사회적 비용 역시 큽니다. 정부는 2013년까지 개인택시 등 사업용 차량에 대한 디지털 운행기록계 장착을 의무화했습니다. 이것으로 부족하다고 판단한 10개시도에서는 사업용 차량에 대한 블랙박스 장착 지원을 별도 사업으로 진행하고 있습니다. 또한 19대 국회에서는 자동차 제조사가 차량 출고 시 블랙박스를 의무적으로 장착하도록 하는 법안을 발의한 바도 있습니다. 통과가능성에 대한 기대보다는 사회적으로 블랙박스의 유용성에 대한 공감대가 커지는 계기가 되고 있다는 점에서 앞으로의 시장 확대는 매우 긍정적이라고 할 수 있습니다. [블랙박스 관련 정책 변화 양상] 시 기 내 용 2007~2008 - 부산과 인천에서 블랙박스 택시장착 시범운영 - 사업용 차량의 디지털 운행 기록계 장착 의무화 공포 - 버스, 일반택시, 일반화물 자동차는 2012년까지 장착 - 신규등록차량은 2011년1월1일부터 - 서울, 부산, 인천, 광주, 경기 등 10개 시도가 지원사업 전개 중 - 설치비의 최대 50% 지원 (국고, 지자체, 조합지원을 통해 최대 90~95% 지원) - 디지털 운행 기록계 등 안전장치 장착 재정지원 법안 국회 통과 - 출고되는 모든 차량 블랙박스 의무화 법안 발의 (현재 소위원회에서 논의 중단 중) - 서울시 택시에 영상정보처리기기 택시 내 설치 의무화(2013년 내) - 500t 이상의 여객선에 간이항해자료기록장치(블랙박스) 설치 의무화 * 출처: 언론종합, 신한금융투자(주) ② 보험료 할인금융감독원에 따르면, 2012년 말 기준으로 개인용 자동차보험 가입자 1,345만명 중 9.8%인 132만명이 블랙박스를 장착하여 보험료를 할인받고 있습니다. 그러나 허위로 블랙박스를 장착했다고 보험사에 신고하거나 고장난 블랙박스로 보험료를 할인받은 사례가 발생하자 앞으로는 블랙박스 장착 사진을 보험사에 전달하여야 하며, 사고 후 블랙박스 영상을 보험사에 전달해야하는 등 보험료 할인 규정이 강화될 예정입니다. (7) 제품과 경기변동과의 관계 회사의 주요 제품 중 하나인 LTE Router의 경우 IoT 스마트 홈관련한 시장의 수요 증감과 밀접한 관련이 있습니다. 스마트 홈 부문은 현재 가전제품에 대한 수요가 주를 이루고 있습니다. 가전제품은 전기밥솥, TV 등과 같이 필수품으로 자리잡은 전통 가전시장과 로봇청소기 등과 같이 태동기 시장으로 양분되고 있으나, 회사가 영위하고 있는 LTE Router를 연계한 무선통신관련 제품들은 경기변동에 따른 영향이 필수품으로 자리 잡은 시장에 비해 민감한 편입니다. 또한 스마트 홈 시장은 스마트 기능의 추가로 완성품 가격이 비교적 고가품이 기 때문에 경기변동에 따른 영향이 크게 나타납니다. 그러나 향후 완성품 형태의 가전제품뿐만 아니라 기존 판매된 제품에 부착 가능하도록 제품화 하는 것에 대한 개발이 진행 중임에 따라 향후 경기 변동에 따른 민감도는 감소할 것으로 전망됩니다.회사 주요 제품인 내비게이션 및 블랙박스의 구매자 중 상당수는 신차 구매자이기 때문에 완성차 판매에 일부 영향을 받게 되며, 이러한 자동차 수요는 경기변동과 밀접한 연관을 맺고 있습니다. 더욱이 자동차 보급이 일정 수준 이상에 도달해 자동차 수요의 증가세가 둔화 내지는 정체를 보이는 시기에는 그러한 관계가 더욱 뚜렷하게 나타내게 되는데, 경기 침체기에는 비교적 고가인 자동차의 수요가 다른 소비재에 비해 더 크게 감소하는 특성을 나타내고 있습니다. 따라서 회사의 주요 제품의 경우 완성차와 함께 일반경기변동에 영향을 받습니다. (8) 대체시장의 현황 LTE Router를 사용하기 전 유선 통신장비인 ADSL/PSTN의 경우 대단히 높은 보급률과 안정적인 연결을 장점으로 하여 높은 시장점유율을 가지고 있으나, 시장이 성숙기에 접어들어 하향세에 있습니다. 이로 인해 현재 고객경험을 통해 사용의 용이성이 높고, 안정성이 많이 개선된 무선통신으로의 향후 빠른 전환이 예상됩니다.스마트폰과
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태블릿PC 등의 보급률이 대내외적으로 급격히 상승하면서 스마트폰 어플을 이용한 김기사 앱 등이 지속적으로 내비게이션 단말기시장을 잠식하고 있습니다. 이에 대응하기 위해 완성차 업체의 경우 비포 마켓 용 내비게이션의 품질을 향상시키는 등 공격적인 마케팅을 통해 시장 내에서의 비중을 높이는 추세입니다. 현재 스마트폰 보급률의 성장이 둔화되었으나, 스마트폰을 통한 시장대체는 일정부분 이루어질 것으로 예상되며, 완성차의 비포 마켓내비게이션 역시 현재 시장을 일부 잠식할 것으로 예상됩니다. 다만 블랙박스시장의 경우 스마트폰의 어플리케이션 등으로 보완하기 어려운 점이 존재하여 대체수요는 제한적입니다.블랙박스의 대체제로 디지털 운행기록계 등과 같은 장비가 대체재로서의 역할을 일부 수행할 수 있겠지만, 단순한 운행기록에 그쳐 사고 시 사고 원인 파악이 정확하지 않아 안전에 대한 소비자들의 요구를 충족시키지 못하고 있는 실정입니다. 다만 현재 에프터 마켓 위주로 형성된 블랙박스 시장에 대해서 완성차 업체가 시장에 진입할 경우, 기존 신차 비포 마켓 시장의 일부를 대체할 수 있을 것이며, 일부 에프터 마켓에도 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. (9) 자원조달 상황 LTE Router의 핵심 요소인 센서는 현재 국내에 상용가능성과 안정적인 물량확보 등의 문제로 인해 해외에 대한 수입의존도가 높습니다. 다만 소프트웨어와 LTE Router 이용자의 편의를 위해 제공하는 서버는 자체 기술력으로 개발 활용하고 있습니다. 또한 인력 수급과 관련하여 회사는 기술력과 경험이 풍부한 고급 기술 인력에 대한 수요는 항시 존재 합니다. 이러한 고급 기술 인력 확보 및 동 인력에 대한 시장상황에 맞는 제품의 개발은 내비게이션 및 블랙박스 뿐 만이 아니라 LTE Router 시장에서도 회사의 경쟁력 및 영업실적에 영향을 미치는 가장 중요한 경쟁 요소로 볼 수 있습니다. 따라서 회사는 지속적으로 필요 분야에 직원을 충원하고 있으며, 신규로 채용한 직원들은 회사 자체 교육과 외부 기관 교육을 통하여 전문기술 인력으로 양성되고 있습니다.내비게이션 및 블랙박스에 공통으로 구성되는 요소는 맵, LCD, PCB 등으로 맵은 국내업체에서 구매가 이루어집니다. 주요 사용되는 국내 맵은 현대오토에버, 맵퍼스, 아이나비 등으로, 해외의 경우 맵의 특성상 자국의 맵을 사용하게 됩니다. 과거 LCD의 경우 제품의 단가와 퀄리티 측면에서 메리트가 있는 국내 업체의 제품이 주로 사용되었으나 현재는 단가와 공급물량 등의 문제로 인해 대부분 중국 수입에 의존하고 있습니다. (10) 경쟁상황 국내 LTE Router 시장은 국내 전파연구기관뿐 아니라 사업의 주체인 통신사의 제품검증을 득해야 하는 진입장벽으로 인해 통신사의 정책방향에 영향을 받는 시장입니다. 2016년 까지는 주로 카드 결제기 시장에서 주로 매출이 시현되고 있으며, SKT 주도의 전국 200만 PSTN결제기 시장을 LG U+가 LTE Router의 편리성과 저렴한 비용을 매개로 시장 장악력을 높여 시장의 80%를 점유하고 있으며, 2016년 KT가 시장에 진입하여 상호 경쟁하고 있습니다. 내비게이션 및 블랙박스 제조사는 2015년 초반 200여개 업체가 있었지만 현재는 약 20여개업체로 구조조정이 빠르게 진행된 상황으로 팅크웨어, 미동앤씨네마 및 파인디지털 등 몇몇 주요 업체들이 60% 이상의 시장 점유율을 갖고 있습니다. 이에 따라 각 업체들은 시장이 성숙기인 국내 보다는 해외 시장으로의 진출을 활발히 진행하고 있습니다.현재 당사의 경쟁사들은 고부가가치 제품의 판매 비중을 확대하여 수익성을 증대시키고자 노력하고 있지만 시장의 전체적인 판매량은 지속적으로 감소하는 추세를 보이고 있으며, 중저가 브랜드 제품을 출시하는 업체들의 매출 또한 점진적으로 감소하고 있습니다. 이에 따라 현재 해당 산업에 속한 기업들은 비단 내비게이션 또는 블랙박스에 한정하지 않고 각각의 관련 제품을 출시하거나 출시 계획 중에 있으며, 통신기능을 장착한 고부가가치 제품을 개발하는 등의 신규사업 진출을 통해 사업 다각화를 진행하고 있습니다. 2.
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회사의 현황(1) 회사의 성장과정 구 분 시 장 여 건 생산 및 판매활동 계획 영업상 주요전략 국 내 해 외 설립시 ㆍ자동차 판매대수 증가에 따른 자동차용 운행보조장치의 수요 증가 ㆍ선진국중심 시장선점 경쟁 ㆍ모바일기기의 컬러화면시대 도래로 대중화 ㆍ아이나비 내비게이션 개발 ODM 납품 ㆍ제품개발용역으로 사업기반 조성 성장기 ㆍ내비게이션 시장 성장둔화로 시장 재편 ㆍ블랙박스 시장 발전기에서 성장기로 빠른 발전 ㆍ사물인터넷 분야의 빠른 발전 ㆍ블랙박스관심 증대 ㆍ사물인터넷의 시장 태동 ㆍ내비게이션/블랙박스 자체 모델 출시 ㆍ사업인프라 보강을위해 LTE Router 개발 ㆍ품질관리 전문관리 체계 수립 ㆍ국내 ON/OFF 라인 영업기반 구축 ㆍ해외시장 수출 개시 ㆍ수익다각화 노력 지속 현재 ㆍ통신결합형 상품개발로 기술선도 ㆍ4세대 무선통신단말 제조업체ㆍ5세대 무선통신 시대 ㆍ블랙박스 시장의 성장 ㆍ사물인터넷 시장 성장 ㆍ특수목적 단말기 생산 ㆍICT 융복합 제품 출시 ㆍ매출처 다변화 ㆍ융합을 통한 ICT 분야 제품군 확대 및 마케팅 강화ㆍ5세대 통신단말 시장 진입 회사는 개발용역을 시작으로 내비게이션 시장에서 10년 이상 자가 브랜드로 성장해 왔으나 현재의 성과에 안주해서는 관련시장 정체로 인한 성장 변곡점에서 위기에 직면할 가능성이 높다고 판단하였습니다. 현재 내비게이션 사업을 기반으로 하여 글로벌 기업으로 도약하기 위하여 무선통신단말기인 LTE Router를 개발하여 2014년부터 본격적인 매출을 시현하고 있으며 2018년 모바일라우터 출시에 이어 2021년 5G CPE와 IoTGAS 검침기, 2023년 AIoTPass를 출시 하였습니다. 앞으로는 국내 중심의 시장에서 해외로 시장을 다변화하고 ICT기반 IoT분야로 사업을 확대시킬 계획입니다. (2) 회사의 주요 제품1) IoT Device 회사의 주요경영진과 연구진이 보유한 무선통신관련 노하우를 응용하여 IoT Device 분야를 차세대 성장 동력으로 성장시키고자 LTE 통신신호를 Wifi 무선 또는 이더넷 유선 연결을 통하여 여러 단말기에서 LTE 통신을 가능하게 하는 단말기를 2013년부터 출시하여 판매 중 입니다. 특히 LG U+인증 절차를 통과한 후 공동마케팅을 추진 중이며, IoT기반 사업영역의 확장에 따라 향후 사업영역의 확장을 기대하고 있습니다. [LTE Router 주요 제품] 구분 제품명 제품 설명 LTE Router CNR-L580W - 유선 인터넷과 동등한 결제의 신속성 - 장소/상황 제약 없는 설치의 편리성 - 모든 VAN사 적용 가능 - CCTV 원격 모니터링 / 키오스크 결제 및 모니터링 - 차량 내 인터넷존 - 유/무선 회선2중화(WAN : 1+LAN : 4(LAN-5 Port 가능) - WiFi(lEE802.11.b/g/n mode지원), NMS(원격 모니터링/관리 시스템/FOTA) LTE Router CNR-K100W - 장소/상황 제약 없는 설치의 편리성 - 유/무선 회선2중화 Switching - NMS(원격 모니터링/관리 시스템) 5G CPE CNR-5G - 5세대 5G NR(차세대 모바일 네트워크)이동통신용 무선설비의 기기 - 새로운 수준의 대기 시간, 신뢰성 및 보안 제공 - 대규모 사물인터넷을 효율적으로 연결 (스마트폰 외에 스마트홈 기기, 차량용기기 등에 사용) - 5G/LTE 안테나 = 내장 안테나 차량관제 단말기 CNM-G100 - 회사의 효율적인 관리를 위해 꼭 필요한 차량운행 관리 서비스 - LTE 통신으로 차량 운행 데이터 전달 - 차량 운행 내역을 스마트폰앱에서 확인 Mobile Router - 6만원대 경제성 - 이동형 무선인터넷 제공(모바일,태블릿,노느북 등) - 장소/상황 제약 없는 설치의 편리성 - 착탈형 Battery, NMS 지원(동작/상태확인/그룹 관리 등) IoT Pass 24.iotpass 얼굴인식형.jpg IoTPass -공동출입구 출입문에 적용하여 스마트폰 앱과 근거리 무선통신 연동을 통해 등록된 사용자(출입 관리자)가 출입문 1~3m 근처에 접근 시 별도의 절차(비밀번호 입력,
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지문인식, NFC card 접촉, 홍채인식 등)없이 비 접촉 방식으로 문이 열려 편리하게 출입할 수 있게 하는 공동출입문 자동 열림 시스템입니다 - 근거리무선통신 : 2.4 GHz, PRoC_CYBLE-012011-00, 감도(인식거리) 조절, 통신 거리 5~15m - 마이크로 웨이브 출입감지 센서, 감지거리 : 문에서 직선거리 1~3m, 감지각도: 120도 이상 AIoT Pass 25.aiotpass 얼굴인식형.jpg AIoTPass 얼굴인식형 - 스마트폰 BLE 통신을 이용한 출입자 인증 기술 - BLE를 이용 안드로이드 iOS App 응용 IoTPass 연동 - 사용자 정보 등록 및 IoTPass와 연동하여 사용자 인증 - 안면 감지 및 인식 기술 - 출입자 영상 기록 보안기술 적용 25.적용분야.jpg 적용분야 2) 내비게이션 회사는 일반 보급형 내비게이션 뿐만 아니라 특수목적 단말기인 통신형 내비게이션 분야의 특화된 기술과 시장 인지도를 확보하고 있습니다. [내비게이션 주요 제품] 구분 제품명 제품 설명 Navi CX8000T - 8인치 대형 터치스크린을 사용한 대형 트럭 전용 내비게이션 - 아틀란 트럭 3 신규 맵/YTN TPEG 탑재 - 감압식 R-Touch 패널 적용 - 블랙박스 기기 연동 GX200 - 7인치 클리어타입 Wide LCD - 고성능 CPU 적용으로 고용량의 영화도 무리없이 감상 NX1000 - 티맵, 카카오, 전화, 문자, 미러링 다 되는 풀옵션 디스플레이 - AI 인체감지 경보기능(BSD) - 안드로이드 오토 카플레이 탑재 - 모든 핸드폰에서 사용 가능 3) 블랙박스 회사는 일반형 블랙박스뿐만 아니라 Full HD 화소급의 고급 블랙박스까지 다양한 제품 라인업을 구성하고 있습니다. 또한 특수목적용 트럭 등에 포함되는 블랙박스를 개발하여 시장범위를 확대 하고 있습니다. [블랙박스 주요 제품] 구분 제품명 제품 설명 블랙 박스 Z150 - 전/후방 고화질 이미지 센서 탑재 - 쉽고 직관적인 사용자 친화적인 화면 배치 - 차선이탈 감지 기능, 전방추돌 감지 알림 기능 - 3.5인치 터치스크린 LCD, GPS로 정확한 위치 찾기 - 3D G-센서 - Full HD(전방) + HD(후방)/(2채널) - 상시녹화/이벤트 녹화/주차녹화 Z300W - 급발진 촬영 3채널 블랙박스 - 패달 적외선 IR 카메라(급발진 촬영 전용 페달 카메라) - 전방/실내/후방 Full HD 화잘 - 4인치 블랙박스 - 차량 배터리 보호 Q10 - AI 인체감지(BSD) 10.36인치 화물차용 4채널 블랙박스 - 화물차, 특수차량 호환가능 - 카플레이 오토 - SD카드 포맷이 필요없는 포맷 프리 - 차량 주변 외부 감시 시스템 (3) 경쟁회사 현황1) LTE Router LTE Router 시장은 통신사의 제품 검사에 합격해야 하는 진입규제와 도입 초기의 시장으로 모다정보통신, 인포마크 등의 시장이 있는데 현재 까지는 적은 인원의 소기업 형태를 위주로 구성 되어 있습니다. [주요 경쟁업체] No 업체명 통신사 비고 모다정보통신 KT, LG U+ 시에라와이어리스 AM텔레콤 KT, SKT 인포마크 KT, SKT M2M Net SKT 텔라딘 2) 내비게이션 및 블랙박스 회사의 내비게이션 및 블랙박스사업 부분의 경쟁업체의 경우 시장의 특성상 상당부분 중복됩니다. 이들 산업의 주요 경쟁업체는 팅크웨어, 파인디지털이며 해당 회사들은 상당부분 다각화를 통해 내비게이션 및 블랙박스시장에 기진입한 상태입니다. [주요 경쟁업체] 경쟁회사 현 황 팅크웨어 - 아이나비 맵을 보유 고부가가치 제품 판매 파인디지털 - 전체 매출볼륨이 감소 추세에 있으며 2022년의 경우 영업손실 발생 기타 - 기타 업체가 중저가 브랜드의 제품을 출시하고 있으나 통신기능을 장착한 하이엔드 제품 추세에 대응하기는 어려운 상황 [주요 경쟁업체의 과거 3개년 재무사항] (단위: 백만원) 구분 팅크웨어 파인디지털 자산 부채 매출 영업이익 △660 △3,703 당기순이익 △2,113 내비게이션에 비해 비교적 진입장벽이 낮은 블랙박스 시장의 경우 2011년 국내
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우후죽순 난립하던 업체들이 어느 정도 정리되면서 블랙박스 시장은 기존 내비게이션 업체들과 몇몇 중소업체들로 양분 되었습니다. 업계에 따르면 국내 블랙박스 시장점유율은 팅크웨어의 블랙박스 브랜드 '아이나비'가 공식적인 조사기관을 통한 시장점유율은 없으나, 온/오프라인 판매채널을 통한 추정으로는 업계 수위를 지키고 있고, 파인디지털의 '파인뷰', 미동앤씨네마의 '유라이브'가 그 뒤를 잇따르고, 아이트로닉스의 '아이패스', 재원씨앤씨의 '아이로드' 등이 시장의 주요 업체들이며, 나머지 시장은 신규로 블랙박스 시장에 뛰어든 내비게이션 업체들과 블랙박스 제조 전문 중소업체들이 각축전을 벌이는 상황입니다. 국내 LTE Router 시장은 LG U+가 시장을 선도하고 있으며 SKT, KT가 시장에 진입하여 경쟁하는 구조로 LTE Router를 제조하는 타 회사로는 모다정보통신 및 인포마크, 텔라딘 등이 있습니다.LG U+의 Router 매출 비율은 Egg Type이 40%정도, 고정형이 40% 그리고 USB Dongle Type이 20%를 점유하는 것으로 추정되며, 회사는 기존 LG U+에 SKT향 LTE Router를 개발하여 2018년 출시 하였고 5G CPE를 2021년 개발 출시 하였습니다. 이동형 제품인 Mobile Router는 2018년 출시하여 시장 점유율은 미비한 것으로 판단 되며 빠르게 시장 점유율을 높이고 있습니다. 2) 내비게이션 및 블랙박스 내비게이션 및 블랙박스와 관련하여 최근 시장점유율과 관련된 국내의 공신력있는 자료는 없으나, 통산적인 추정을 통한 업계의 수위는 내비게이션의 경우 팅크웨어 및 파인디지털(각사 사업보고서 참조)로 파악되며, 블랙박스의 경우 팅크웨어 및 미동앤씨네마가 업계수위(블랙박스 내비게이션과 다른 성장 흐름을 예상, 현대증권 2015.03)인 것으로 판단됩니다.팅크웨어, 파인디지털 등의 메이저사가 대부분의 시장 점유율을 차지하고 있는 것으로 추정됩니다. 회사는 2010년 자체 브랜드 'MyDean(마이딘)' 등을 통해 내수 시장에서 시장전체 규모의 감소에도 불구하고 시장점유율을 지속적으로 유지하고 있는 것으로 판단하고 있습니다. 향후 해당 아이템의 시장참여자가 지속적으로 시장에서 이탈하고 있는 추세이므로 회사의 시장점유율이 급격히 하락할 가능성은 낮은 것으로 판단 되며,오히려 시장점유율을 높일 기회로 판단하고 있습니다. (5) 신규사업 등의 내용 및 전망1) IoT Device 회사는 IoT시장의 확장에 따른 LTE Router 관련 제품들에 대한 잠재수요가 클 것으로 판단하여, 향후 LTE Router와 결합하여 유선을 대체할 수 있는 사업 분야를 지속적으로 개발하고 있습니다. IP Camera와 IoTPass를 출시 했으며 점차적으로 라인업을 늘려나갈 계획입니다. [IoTPass] 구 분 현황 및 사업계획 개요 출입자가 출입문 접근시 고객 스마트폰과 IoTPass간 출입권한을 부여 하는 공동 출입문 자동 개폐시스템입니다. 특성 - 스마트폰 앱을 이용하여 B/T 연동을 통해 출입 허가된 고객이 공동현관 출입문 접근시 자동으로 문이 열리게 됨 - 스마트폰 앱만으로 간단히 통과 - 정전이나 장애 발생시 기존 출입방식으로 통과 시장현황 /영업대상> - 아파트형 공장 외 일반사무실 - 기축아파트/빌라/연립주택/다세대주택/리모델링 건물/공동현환 출입문 제어 - 적용 : 지하주차장, 1층 현관 출입문 마케팅 - 국내 아파트 안전 관리 회사인 S1/LG Hellovision과 협력하여 아파트 영업을 진행 하고 있으며 아파트의 위탁 사업으로 당사 직접 영업을 통해서 시장을 점유하고 있으며 아직 초기 시장이라 향후 상당한 진전이 있을 것으로 사료되며 다양한 제품을 출시하여 경쟁사 대비 우위를 유지하고 LTE 통신을 활용한 제품은 당사가 아직은 유일하고 독점적 특허를 갖고 있어 유리한 경쟁을 할 수 있을 것으로 사료됨. [NB-IoT 스마트 가스검침기] 구 분 현황 및 사업계획 개요 무선 원격 검침 시스템을 이용하여 검침원이 가가호호 방문하여 이루어지는 검침 방식을 무선통신 기술을 활용
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편리하게 가스 검침 및 가스누출 정보를 실시간으로 감지할 수 있는 차세대 무선 원격 가스 계량기 특성 - 무선전송, 정밀계량 ,가스누출 실시간 감지서비스를 지원하며, DATA가 무선으로 전송되므로 DATA 보안 기능 적용 - 유량검출기술 LTE 무선 전송기술, IoT Device 전용 Protocol인 oneM2M 적용기술, 암호화 기술 적용 시장현황 /영업대상> - 통신사(LGU+/SKT)와 협업으로 가스계량기사 및 전국 13개 도시가스社를 대상 - 실증사업 이후 전국 1,600만대 교채 수요 예상 마케팅 - 스마트 가스 계량기 설치 사업은 산업통상자원부와 한국도시가스 협회에서 주관하여 진행하고 있으며 서울, 경기, 강원, 대구, 광주 등 5개시가 스마트 가스계량기 실증 시범지역으로 선정되어 실증 사업을 진행하고 있습니다. 현재 가스계량기는 일반제품에서 스마트 가스 계량기로의 수요가 증가하고 있어 실증사업이 완료되는 2025년 이후 본격적인 매출 시현을 예상 하고 있습니다. [스마트 안심 비상벨 시스템] 구 분 현황 및 사업계획 개요 음성인식과 양방향 통화가 가능한 통합형 안심벨 시스템으로 정전대비 및 원격관리 기능을 구현하여 유지보수의 편리함을 개선한 제품입니다. 특성 - 기존 공공화장실에 설치된 비상벨 시스템의 문제점(음성인식과 양방향 통화) 해결 - LTE통신기술 기반으로 양방향 음성인식과 원격 모니터링 가능 (안심치안센터 및 위험에 처한 사용자가 쉽게 이용 할 수 있음) 시장현황 /영업대상> - "공중화장실 등에 관한 법률" 개정(23년 7월 21일 전면 의무화 설치 시행)으로 비상벨 설치를 의무화함 - 전국 지자체의 수요가 증가할 것으로 예상됨 마케팅 - 한국 재난안전 뉴스(2024.01.11.)에 의하면 기존 공공화장실에 설치된 비상벨 상당수가 작동하지 않거나 웬만한 비명소리는 감지하지 못하는 것으로 확인되고 있습니다. - 당사가 개발한 "화장실 안심 비상벨시스템"은 소비자의 니즈에 적합한 기술적 차별성(음성인식, WiFi 몰카탐지 기능 등)을 갖추고 있으며 법률개정으로 설치 의무화된 전국 지자체를 대상으로 공공화장실에 납품 계약을 진행하고 있어 2025년 이후 매출 시현을 예상 하고 있습니다. 2) 내비게이션 회사는 일반 내비게이션보다 수익률이 높은 관제형 내비게이션의 수출로 유럽/미국 등의 고정 거래처를 확보하고 있으며 이를 통해 매년 매출을 시현하고 있습니다. 향후 연구개발을 통한 신규 제품출시 및 마케팅 강화를 통해 해당 시장의 매출증대를 위해 노력할 계획입니다. [내비게이션 사업부문 주요 사업목표] 목표시장 세부 사업계획 안드로이드 오토 카플레이 네비게이션 - 안드로이드 오토 네비게이션이란? 요즘 새로 떠오르는 내비게이션 대체품으로, 핸드폰처럼 안드로이드나 IOS 기반의 다양한 앱을 스토어에서 다운받아 차량내에서 사용 할수 있는 새로운 스마트 기기입니다. - Android Auto나 Carplay App을 사용하여 스마트폰의 UI를 그대로 올인원 내비에 표출하도록 하여 차량 운행중 스마트 폰의 사용을 편리하도록 하며, T-MAP과 같은 스마트폰 내비를 올인원에 그대로 표출하여 사용한다. - BT와 WIFI를 이용하여 스마트폰의 오디오를 차량 오디오로 들을 수 있는 Air Cast기능 및 미러링 기능을 활용 할수 있어서 차량 운행중 안전 운행을 할 수 있도록 하며 운전자의 스마트폰 사용성을 향상 할수 있도록 한다. - 본 제품은 2024년 04월부터 판매하여, 점차 확대되고 있는 국내 올인원 내비 시장에 타사 제품과 차별화된 BSD 기능등을 추가하여 진출하고자 합니다. - 대리점을 통한 유통을 진행예정이며 온라인 광고도 진행 예정입니다. 3) 블랙박스 회사는 기존 내비게이션 거래처인 전국 오프라인 대리점과 오픈마켓/소셜 등의 온라인에 내비게이션과 공동으로 판매 매출을 시현하고 있습니다. 2014년 이후 혼탁한 시장환경 때문에 블랙박스에 집중하지 못해 매출이 다소 미진했지만 2016년 신규 제품 출시를 기점으로 적극적인 영업을 진행하고 있습니다. 또한 특수 목적형 다채널 블랙박스를 개발하여
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화물차 전용 5채널 블랙박스를 시장에 출시하였습니다.국내의 마케팅전략으로 보급형 블랙박스의 보급을 위해 중저가 시장을 대상으로 유통채널을 구축 하고 있으며, 지자체 보조금 사업의 적극참여 및 조달시장 등록을 통해 매출을 확대 하고자 하며, 셋톱형 블랙박스와 오토바이 시장에도 진출하고 있습니다.또한 다채널 블랙박스와 회사의 주요 기술인 통신을 접목한 통신/지능형 블랙박스를 개발하여 스마트폰 연동 제품 영업과 이동통신사 통신 상품과 연계되는 상품으로 매출을 확대하고 있습니다. 해외 마케팅 전략은 3.5" 제품을 위주로 진행하는 유럽과 동남아를 중심으로 진행하고, LCD 없는 제품을 선호하는 일본, 미국, 호주 등을 목표 시장으로 고급스런 디자인과 IT 기술이 접목된 옵션 추가로 폭 넓은 영업을 진행하고 있습니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의 사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상, 예측한 활동, 사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다.또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.결론적으로, 동 사업보고서상에, 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사경영에 대한 내용을 진단하였습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태 (단위 : 원) 구 분 ＼ 사업연도 2024년도(제25기) 2023년도(제24기) 증감율(%) 유동자산 매출채권 재고자산 비유동자산 투자자산 유형자산 무형자산 기타비유동자산 자산총계 유동부채 매입채무 단기차입금 비유동부채 부채총계 자본금 자본조정 기타포괄손익계액 이익잉여금 자본총계 나. 영업실적 (단위 : 원) 구분 2024년도(제25기) 2023년도(제24기) 증감율(%) 매출액 영업이익(손실) 당기순이익(손실) 4. 유동성 및 자금조달 지출 가. 유동성 관련 지표 구분 산식 비율 당기 전기 전전기 유동비율 유동자산 ───── ×100 유동부채 부채비율 부채총계 ───── ×100 자기자본 2024년 회사의 부채비율은 269.75%로 업종평균인 35.30%에 비하여 높은 수준이며 부채비율 외에도 차입금의존도, 유동비율, 당좌비율 등의 안정성지표는 모두 업종평균을 하회하고 있습니다. 그러나 2025년 영업실적 또한 개선될 것으로 예상되는 바, 2025년 회사의 재무 안정성은 개선될 것으로 기대됩니다. 5. 부외거래에 관한 사항 해당사항이 없습니다. 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 해당사항이 없습니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 혁신적인 액체생검 기술에 기반하여 암발생 전주기에 걸쳐 환자 맞춤형 정밀의료 및 조기진단을 가능하게 함으로써 암정복에 도전하는 글로벌 헬스케어 기업입니다. 당사의 주요 사업분야는 진행암의 정밀진단 및 치료, 수술 후 재발 조기탐지, 그리고 암 조기 스크리닝 등의 3가지로 구성됩니다. 암 정밀의료의 핵심은 조직생검(solid biopsy)을 통해 보다 정밀하게 암세포의 유전자변이를 분석하고 다양한 스크리닝 검사를 통해 최대한 조기에 암을 탐지하는 것입니다. 하지만 2013년 액체생검(liquid biopsy) 기술이 개발되면서, 암 정밀의료의 새로운 패러다임이 만들어지고 있습니다. 조직생검은 환자에게서 종양이 의심되는 조직을 직접 떼어내어 검사하는 방법이지만, 액체생검은 혈액, 소변, 흉수, 뇌척수 등과 같은 체액 내 부유하는 세포 유리 DNA(cell-free DNA, cfDNA)를 이용하여 암 조직에서 유래한 순환 종양 DNA(circulating tumor DNA, ctDNA)를 발견하고 종양 성분을 검출함으로써 암을 진단하는 방법입니다. 액체생검의 개요와 특장점.jpg 액체생검의 개요와 특장점 당사는 차별화된 기술력으로 액체생검과 대량의 유전자의 염기서열을 분석할 수 있는 차세대염기서열분석을 접목시켜 (i) 진행암 환자 대상의 프로파일링 기술, (ii) 1-3기암 수술 후 재발 조기진단을 위한 디텍트 기술, (iii) 암을 조기에 발견하고 원발부위를 예측하는 스크리닝 기술 등 암 전주기에 적용할 수 있는 모든 기술을 확보하였고 상용화 가능한 제품을 만들었습니다. 액체생검과 차세대염기서열분석법(next-generation sequencing, NGS)의 개요와 당사 기술력의 특장점을 간략하게 설명하면 다음과 같습니다. ▣ 차세대염기서열분석법(next-generation sequencing, NGS)을 이용한 대량의 염기서열 검사 최근 개발된 차세대염기서열분석법(NGS)은 분석하고자 하는 전체 유전자를 잘게 자른 후에 어댑터(adapter) 라고 불리는 물질을 붙여 줌으로써 조각난 각각의 유전자 염기서열을 동시에 확인할 수 있는 분석법입니다. 기존의 한조각 한조각씩 읽어 나가는 전통적인 생어(Sanger) 염기서열 분석법에 비해서 상대적으로 가격이 저렴하며 빠른 시간 내에 유전자 수백만 개의 염기서열을 분석할 수 있는 매우 획기적인 검사 방식이기에 ‘차세대(Next generation)’염기서열분석법이라 부르게 되었습니다. ▣ 순환종양유전자 분석에 있어 NGS가 지니는 한계 차세대염기서열분석법을 정밀한 바이오인포매틱스 분석기술과 결합하면, 분석되는 샘플의 유전자 특징을 매우 빠르게 염기단위로 파악하여, 암 진단 또는 유전자 돌연변이 종류에 따라 효과적인 항암제 제시 등, 환자마다 서로 다른 치료방법을 제시하는 이른바 ‘개인맞춤형 치료’ 방법에 적용할 수 있습니다. 하지만, 혈액 10mL에서 얻을 수 있는 세포유리유전자의 양은 10~50ng 정도로 매우 적은 양입니다. 또한, 이중 암세포에서 기원한 순환종양유전자는 전체 세포유리유전자의 0.1~0.001% 정도로 매우 적습니다. 따라서 세포유리유전자 내에 극소량으로 존재하는 순환종양유전자를 구별하기 위해 최신 기술의 차세대염기서열분석 방법을 이용하더라도 실험 및 분석 진행과정 동안 어느정도 오류 (0.087%)가 생길 수밖에 없으며 이로 인해 실제 유전자 돌연변이가 없음에도 불구하고 돌연변이가 있다는 잘못된 결과값을 생성할 수 있습니다. 시퀀싱 오류를 실제 돌연변이와 구분하기 위해서는 많은 양의 리드, 즉 높은 시퀀싱 뎁스(유전체 상의 한 지점에서 관찰되는 리드의 횟수)가 요구됩니다. 예를 들어 혈액 내 0.1%의 ctDNA를 발견하기 위해서는, 1,000개의 cfDNA 조각 중, 1개의 ctDNA 조각을 찾아내는 정확도가 필요합니다. NGS 시퀀싱 데이터는 PCR 증폭과정을 거쳐 생성되는 DNA 염기서열(리드)들로 구성되어 있으므로, 일반적으로 1,000개의 독립된(고유) DNA 분자에서 한 개의 변이 차이를 정확하게
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찾아내기 위해서는 그보다 수배 또는 수십배의 시퀀싱 뎁스가 요구됩니다. ▣ 순환종양유전자의 분석적 한계 극복을 위한 당사의 전략 혈액 내 순환종양유전자의 비율은 매우 소량이기 때문에 일반적인 차세대염기서열분석법 보다 100~1,000배 많은 시퀀싱을 해야 합니다. 고용량 시퀀싱에 따른 비용부담을 줄이기 위해, 당사는 전체 2만여 개 유전자 중 핵심적인 암 관련 유전자만 선별하여 검사하는 하이브리드 캡처(Hybridization capture) 방법을 선택했습니다. 또한, 고유 분자 식별자(Unique molecular identifier, UMI) 기술을 도입하여 차세대염기서열분석을 위한 증폭과정동안 생기는 오류를 보정함으로써, 실험 및 분석과정에서 발생하는 오류와 환자의 암세포에서 기원한 돌연변이를 정확히 구별할 수 있게 하였습니다. ngs 타깃캡처를 이용한 시퀀싱 프로세스.jpg ngs 타깃캡처를 이용한 시퀀싱 프로세스 2. 주요 제품 및 서비스 가. 알파리퀴드®100, 알파리퀴드® HRR : 진행암 정밀진단/치료를 위한 프로파일링 제품 당사는 액체생검 프로파일링 기술을 이용하여 모든 종류의 암 진행을 정밀진단 할 수 있는 알파리퀴드®100과 표적치료제 동반진단용 알파리퀴드®HRR을 개발하였습니다. 알파리퀴드®100은 암 관련 주요 유전자 118개의 유전자변이 여부를 분석할 수 있는 하이브리드 캡처 기반의 NGS 패널로서, 혈액 10mL를 이용하여 종양으로부터 기원한 유전자변이를 분석하여 맞춤 표적치료제를 선별하고, 치료효과 모니터링, 항암제 내성 유전자변이 발굴 등에 활용되고 있습니다. 혈액 이외에도 흉수, 소변, 뇌척수액, 폐세척액 등 다양한 체내 액체 검체에 대한 유전자변이 검사에도 이용하고 있습니다. 알파리퀴드®HRR은 118개의 유전자중 15개의 상동재조합복구(homologous recombination repair, HRR) 유전자만을 선별하여 검사하는 상동재조합복구 관련 표적치료제의 동반진단 용으로 개발되었습니다. 두 검사의 핵심기술은 혈액 내 존재하는 극미량의 ctDNA를 정확히 탐지하는 것으로서, 고성능 타깃 캡처 기술, 오류 최소화 high quality sequence(HQS) 알고리즘 기술, 액체생검 최적화 변이 분석 알고리즘 기술, 자동화 임상분석 기술 등 4대 세부기술을 기반으로 프로파일링 기술의 타깃목표인 ctDNA 0.1% 검출 한계를 달성하고 조직일치도 97.6%로서 조직생검을 대체할 수 있는 성능을 갖고 있습니다. ctdna 분석을 통한 새로운 표적치료제 선별.jpg ctdna 분석을 통한 새로운 표적치료제 선별 항암치료 중 정확한 경과의 모니터링이 가능.jpg 항암치료 중 정확한 경과의 모니터링이 가능 나. 캔서디텍트 : 수술 후 재발 조기탐지를 위한 디텍트 제품 1-3기 암으로 수술받은 환자의 평균 30%는 재발하여 사망하게 되므로 수술 후 암재발을 조기에 진단하는 것은 생존율을 개선하는데 필수적입니다. 암 재발은 수술 당시 남아있는 미세잔존암에 의한 것으로 기존의 CT 등 영상 검사 등으로는 탐지가 어렵습니다. 특히, 진행암의 경우 혈액에서의 ctDNA 비율이 0.1% 이상 검출되지만, 미세잔존암은 1기보다 암세포 수가 훨씬 적어서 0.01% 이하의 고도화된 탐지 기술이 요구됩니다. 당사의캔서디텍트는 수술 후 남아있는 초 극미량의 ctDNA를 탐지하는 제품으로서 국내 최초로 개발되었고, 전 세계적으로도 조직 유래 캡처 기반 패널로는 세 번째로 개발된 제품입니다. 캔서디텍트는 먼저 환자 암조직의 유전자변이를 선별하여 개인 맞춤형 혈액진단용 패널을 만들고, 수술 후 환자의 혈액을 이용하여 재발 여부를 탐지하게 됩니다. 현재 전 세계 최초로 개발된 미국 시그나테라TM(SignateraTM) 제품은 조직유래 중합효소 연쇄 반응법(polymerase chain reaction, PCR) 기반 제품으로 16개의 유전자변이 만을 검사하고 ctDNA 검출한계는 0.01 % 인 반면, 당사가 개발한 디텍트 기술은 종양 유전체 변이 정보 기반 개인 맞춤형 패널 검사, 최대 500개의
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모니터링 변이 추적 관찰 기술, ctDNA의 절편을 효율적으로 증대하는 기술, 저항성 돌연변이를 가지는 암세포의 발생 검사 기술 등 4대 세부기술을 기반으로 하여 0.001% 까지의 ctDNA 검출이 가능하다는 장점이 있습니다. 캔서디텍트는 국책과제인 대장암 정밀과제에 도입하여 2~3기 대장암 환자를 대상으로 전향적 연구를 수행한 결과, 수술 1개월 후 디텍트 검사 양성인 환자는 음성에 비해 재발 가능성이 8배 높음을 확인하였으며, 디텍트 검사 결과에 따라 재발 방지를 위한 항암치료를 결정하는 임상적 유용성을 갖고 있음을 2022년 8월 입증한 바 있습니다. 수술 후 치료전략 수립에 기여하는 mrd 디텍트.jpg 수술 후 치료전략 수립에 기여하는 mrd 디텍트 다. 캔서파인드 : 다중암 조기발견을 위한 스크리닝 제품 암 조기진단은 사망률 감소와 생존율 증가에 가장 크게 기여하고 있으며 전 세계적으로 보다 효과적인 조기진단 기술을 개발하기 위한 연구가 활발히 진행중입니다. 증상이 없는 초기 암의 경우 크기가 매우 작기 때문에 영상검사 혹은 내시경검사로 발견이 어려우며, 혈액 암표지자 검사 역시 낮은 민감도와 특이도로 사용에 제한이 있는 상황입니다. 당사가 개발한 캔서파인드는 혈액 내 0.001% 미만으로 존재하는 ctDNA의 후성유전체 특성을 분석하여 암 특이적 메틸레이션 패턴을 탐지 가능합니다. 아울러 어떤 장기로부터 유래되었는지에 대한 정보까지 확인할 수 있기 때문에, 10mL 채혈로 다중암(multi-cancer) 조기발견이 가능한 혁신적인 혈액기반 다중암 조기스크리닝 제품입니다. 당사의 캔서파인드는 암 메틸레이션 패턴 탐지 기술, 복제수 변이 데이터 가공 및 암 특이적인 패턴 선별 기술, DNA 절편화 데이터 가공 및 암 특이적인 패턴 선별 기술, 암 유전체 특징 통합 분석 기술 등 4대 세부기술을 적용하여 개발된 제품으로서 정상인과 8개 암종의 암환자 약 2,000여명에 대한 임상 검증을 수행하여 10mL의 적은 양의 혈액으로 96.7% 특이도에 85.7%의 민감도를 기록했고, 약 83%에서 암 발생부위를 정확하게 예측하는 성능을 보였습니다. ai를 활용한 다중오믹스 분석으로 8개 암종의 유무를 확인 가능.jpg ai를 활용한 다중오믹스 분석으로 8개 암종의 유무를 확인 가능 3. 원재료 및 생산설비 가. 원재료 매입에 관한 사항 (단위: 천원) 매입유형 품목 2022년(제5기) 2023년(제6기) 2024년(제7기) 원재료 제작키트 프로브(패널) Flowcell 기타 원재료합계 상품 기타 상품합계 총합계 당사의 매입유형은 원재료와 상품으로 구분할 수 있습니다. 원재료는 제작키트, 프로브(패널), Flowcell 및 기타로 구분됩니다. 나. 원재료 가격변동추이 (단위: 천원) 품목 2022년(제5기) 2023년(제6기) 2024년(제7기) 제작키트 프로브(패널) Flowcell 기타 재료 가격변동추이를 비교하기 위하여, 원재료를 구성하는 각 품목별로 지속적으로 매입한 주요 원재료의 연도별 가격을 기록하였습니다. 다. 주요 매입처에 관한 사항 (단위: 천원) 품목 구입처 2022년(제5기) 2023년(제6기) 2024년(제7기) 제작키트 IDT NEB 외 프로브 (주)엘앤씨바이오 외 Flowcell 일루미나코리아 외 기타 (주)제이씨바이오 외 제작키트와 Flowcell 같은 원재료를 구성하는 품목들은 대부분 글로벌 외국계 회사가 제작하고 있지만, 모두 국내에 자사 및 직영 대리점을 운영하여 가격 및 재고 수급이 매우 안정적입니다. 또한, 소요가 많은 품목들은 국내 대리점을 배제하고 본사와 직접 거래하여 제품가격과 납품시간을 줄이는 방법을 모색하기 위하여 글로벌 회사와 직접 협상하는 등의 전략을 활용하고 있습니다. 프로브(패널)를 제작하는 업체는 당사와의 지속적인 커뮤니케이션을 통하여 당사가 원하는 형태의 프로브(패널)를 맞춤 제작 방식으로 공급하고 있으며 이 외 당사가 원하는 프로브(패널)를 제공할 수 있는 국내외 회사를 확보하여, 필요시 해당 제품들을 사용하여 원재료 납품 가능하도록 관리하고 있습니다.
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라. 생산 및 생산설비에 관한 사항 (1) 생산능력 및 생산실적 (단위: 건) 제품군 구분 2022년(제5기) 2023년(제6기) 2024년(제7기) 프로파일링 생산능력 생산실적 가동율 재발모니터링 생산능력 생산실적 가동율 스크리닝 생산능력 생산실적 가동율 당사의 제품 서비스 생산능력은 당사가 보유하고 있는 NGS 분석 장치의 연산능력 및 처리용량과 관계가 있습니다. 생산실적에 연구용 생산은 제외하였습니다. (2) 생산설비에 관한 사항 (단위: 천원) 공장별 자산별 소재지 기초가액 당기증감 당기상각 당기말가액 증가 감소 본사 토지 건물 구축물 본사 기계장치 공구와 기구 본사 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위: 천원) 매출유형 품목 2022년(제5기) 2023년(제6기) 2024년(제7기) 제품/서비스 프로파일링 재발모니터링 스크리닝 기타 상품 알파리퀴드튜브 등 합계 수출 내수 합계 나. 사업모델 액체생검 산업에는 아래 표에 요약된 바와 같이 크게 3가지 유형의 사업모델이 있습니다. 이는 환자 검체의 외부 반출 유무, 검사의 핵심공정(NGS 실험 및 NGS 데이터의 생물정보학적(BI) 분석)이 어디에서 진행되는지에 따라 구분됩니다. 구분 서비스 모델 패키지 공급모델 클라우드 모델 개요 병원 등 수요처로부터 검체의 분석을 의뢰받아 액체생검 업체의 임상검사실에서 검사의 모든 공정을 수행하여 분석결과를 제공 수요처에서 자체적(in-house)으로 모든 검사공정이 수행 가능하도록 검사에 필요한 키트(시약 등)과 분석 소프트웨어를 납품 수요처에서 NGS 실험 진행, BI 분석은 업체에 위탁 또는 업체가 구축한 클라우드 소프트웨어 통해 진행(키트 납품과 분석서비스 제공 혼합) 대상 NGS 장비가 구축되지 않은 병원이나 Lab, 제약사 등 NGS 장비가 구축되어 있고, BI 분석 경험과 인력을 갖춘 병원, Lab 등 NGS 장비가 구축되어 있으나, BI 분석 경험과 관련 인력이 부족한 병원, Lab 등 글로벌 경쟁업체는 모두 서비스 모델에 집중하고 있습니다. 하지만 국가별로 상이한 규제환경과 데이터 해외 반출에 대한 거부감도 존재합니다. 당사는 상기 3개의 모델을 국가별로 탄력적으로 적용하고 있습니다. 즉, 국내의 경우 패키지 공급모델, 대만 등 해외는 서비스 또는 클라우드 모델을 적용하고 있습니다. 당사의 유연한 사업모델은 당사의 경쟁력 중에 하나이며 국내외 시장 확대에 크게 기여하고 있습니다. 다. 제품 판매 방식 1) 국내 판매처의 공급계약 형태 당사의 제품은 주로 단가계약 형태로 수요기관에 공급되고 있습니다. 계약이 맺어지지 않았다 하더라도 당사의 영업 정책이 국내 시장에서는 직접 거래를 추구하고 있기 때문에 안정적으로 공급과 검사 진행, 매출 발생이 이루어지고 있습니다. 2) 해외 판매처의 공급계약 형태 당사의 해외사업은 지역별 대리점과 공급 단가계약 또는 클라우드 모델의 형태로 공급되고 있습니다. 현재 당사 제품은 대만 소재 제약사인 TSH 바이오팜을 중심으로 이탈리아, 태국, 필리핀, 에콰도르, 브라질, 칠레 등 나라에 서비스의 형태로 신속하게 확산되고 있습니다. 알파리퀴드®100을 기반으로 개발된 알파리퀴드®HRR 제품 또한 지난 2022년 11월 아스트라제네카 글로벌 제약사에 의해 액체생검 스크리닝 제품으로 선정되면서 3개년 서비스 형태의 장기공급계약을 체결하여 대만, 말레이시아, 베트남 등 지역에 서비스하고 있고 순차적으로 타 국가로 확대되고 있습니다.특히, 세계 2위 규모의 의료기기 시장을 갖추고 있는 일본과 급진적인 시장 성장세를 보이는 인도는 직접 진출하여 학회 및 세미나 등에 적극적으로 참여하며 제품의 판매 및 홍보를 진행하는 등 활발한 마케팅 활동을 전개함으로써 매출 증가를 도모하고 있습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 당사는 시장위험, 신용위험과 유동성위험을 관리하기 위하여 각각의 위험요인에 대해 면밀하게 모니터링하고 대응하는 위험관리 정책 및 프로그램을 운용하고 있습니다. 가. 시장위험 1) 이자율 위험이자율 위험은 시장이자율 변동에 따라 금융상품의 공정가치가 변동될 위험으로서 이는