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홈케어'상품이 뜨고 있으며, 1인 가구 대부분은 경제적인 면에서 상대적으로 여유로운 편인만큼 자신을 가꾸기 위한 목적으로 서슴없이 지갑을 여는 특징이 있습니다. 이들의 합리적인 스킨케어에 대한 니즈가 증가하며 전 세계적으로 home beauty device(미용기기) 시장이 부상 중입니다.거기에 가정용 미용기기의 수출이 증가하며 'K-뷰티'의 새로운 흐름을 이끌고 있습니다. 관세청에 따르면 올해 1∼4월 가정용 미용기기 수출액이 작년 같은 기간보다 145% 늘어난 6700만 달러로 집계돼 1~4월 기준 가장 많았다고 밝혔습니다. 작년 연간 최대 수출 실적에 이어 올해도 증가세가 지속되고 있습니다. 이에 신규 사업 진출 기업과 다양한 가정용 미용기기가 출시되고 있습니다. 1인가구 수 및 1인가구 지출 규모 자료: 통계청 3) 건강기능식품 시장 - 글로벌 고령화 사회 진입과 함께 건강에 대한 의식수준이 높아지면서 전세계적으로 건강기능식품 시장이 확대되고 있습니다. 건강기능식품은 일반 식품과 같은 보편화된 기능성 식품으로 안정성을 갖춘 동시에 쉽게 섭취할 수 있다는 특성을 가지고 있으며, 또한 건강기능식품은 생리적 효능 관점에서 의약품 보다는 낮은 효능을 발휘하지만 의약품 대비 까다로운 임상 절차를 거치지 않아 제품 상용화가 빠르고, 의사의 처방 없이도 홈쇼핑 등 다양한 채널로 판매할 수 있다는 점에도 강점이 있습니다. 시장조사업체 유로모니터는 글로벌 건기식 시장이 2023년 1천334억달러 규모에서 2024년 1천411억달러, 2025년 1천487억달러, 2026년 1천565억달러, 2027년 1천646억달러로 매년 5% 넘게 성장할 것으로 전망하고 있습니다. 글로벌 건강기능식품 시장 규모 추이 예측.jpg 글로벌 건강기능식품 시장 규모 추이 예측 출처 : 유로모니터, 대한상공회의소 뉴스레터 '리테일톡' 자료 재인용 - 국내 건강기능식품은 인체에 유용한 기능성을 가진 원료나 성분을 사용하여 정제, 캡슐, 액상 등 여러 가지 제형으로 제조 가공한 식품을 말합니다. 화장품과 동일하게 건강기능식품은 식품의약품안전처의 [건강기능식품 기능성 원료 및 기준ㆍ규격 인정에 관한 규정]에 따라 의약품과 구분되어야 하며 표시광고에 제한이 존재합니다. 따라서 효능을 입증하기 위한 인체적용시험 결과로 근거가 필요합니다. 한국건강기능식품협회에서 발표한 '2024 건강기능식품 시장 현황 및 소비자 실태조사' 보고서에 따르면 2022년까지 꾸준히 성장하다 2023년 6조 1,415억원, 2024년 예상치는 6조 440억원으로 6조원 규모의 시장이 유지되고 있습니다. [국내 건강기능식품 시장 규모] 구분 2024(E) 매출액(억) 성장률(%) 출처 : 2023 한눈에 보는 건강기능식품 시장, 한국건강기능식품협회 또한, 건강기능식품 중 국내 이너뷰티 및 미용음료 시장 규모는 신한금융투자에서 2015년 발표한 "리서치센터 보고서"에 의하면 2015년 4,000억원에서 2018년 6,101억 원으로 연 평균성장률 15.11%로, 2019년 7,216억원에서 2025년 19,736 억원으로 시장규모가 확대되는 것으로 판단하였습니다. (나) 수요 변동요인 1) 화장품 제조ㆍ판매 기업 및 제품 품목 수의 증가 구분 '14년 '15년 '16년 '17년 '18년 '19년 '20년 '21년 '22년 '23년 제조업체 책임판매업체 * 출처 : 식품의약품안전처, 대한화장품협회 책임판매업자 명단 및 제조업자 명단 식품의약품안전처(이하 식약처) 및 대한화장품협회의 자료에 따르면 2023년 식약처에 등록된 책임판매업체 수는 31,524개로 전년 대비 3,509개소가 증가하였으며, 제조업체는 4,567개소로 2022년 대비 19개가 증가하였습니다. 최근 화장품법 개정으로 기존 의약외품으로 분류되던 일부 품목들이 화장품 전환에 따라 향후 제조ㆍ책임판매업소 수가 꾸준히 증가할 것으로 예상됩니다. 화장품 생산, 판매 기업 수 증가 및 경쟁의 심화, 화장품 종류의 다양화 및 세분화, 신규 화장품 출시 및 기존 의약외품의 기능성화장품 전환 등으로 화장품 품목수는 지속적으로
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증가하고 있습니다. 이러한 제품의 홍수에서 기능 및 효과를 소비자에게 정확하게 전달하기 위한 광고 실증을 위해 당사가 영위하는 인체적용시험에 대한 문의 역시 빠르게 증가하는 추세입니다. [화장품 유형별 생산 실적] (단위: 억원, %) 구분 유형 2020년 2021년 2022년 2023년 생산금액 점유율 생산금액 점유율 생산금액 점유율 생산금액 점유율 기초화장품 색조화장품 인체세정용 두발용 눈화장용 두발염색용 면도용 영유아용 방향용 손발톱용 목욕용 체모제거용 체취방지용 합계 출처: 대한화장품협회 식품의약품안전처의 국내 화장품 시장보도 자료에 의하면 국내 기능성화장품 시장은 2012년 2.15조원에서 2023년 5.4조원으로 성장하였습니다. 특히, 기존 기능성 화장품이 단순 미백, 주름개선 등 단일 기능 개선을 위한 제품 위주로 구성되었으나, 최근에는 다양한 기능을 가진 복합 기능성 제품의 출시 비중이 증가함에 따라 이에 상응하는 신규 프로토콜 개발능력과 기술력, 장비 등 전문성을 갖춘 인체적용시험기관 위주로 시장이 재편되고 있으며 관련 시장은 급격히 성장하고 있습니다. 2) 화장품 유통 채널의 변화 화장품 판매 오프라인 유통 채널은 단일 브랜드샵, 백화점 등의 채널에서 다양한 브랜드를 취급하는 H Store와 최근에는 편집매장으로 변화하고 있습니다. 2000년대 초반 국내 화장품 유통 전성기였던 단일 브랜드샵은 동시 다발적인 유통 환경과 소비패턴의 변화에 따라 최근 점포수가 급격하게 줄어들고 올리브영, 랄라블라, 시코르, 롭스 등 대기업이 주도하는 헬스앤뷰티(H) 스토어 시장이 비상하였습니다. 헬스앤뷰티(H) 스토어는 단일 브랜드 샵과는 달리 온라인 판매를 함께 진행하고 있으므로 다양한 브랜드의 제품을 비교하고자 하는 소비자의 기호에 맞춰 지속적으로 성장하였습니다. 2024년 9월 기준 CJ올리브영의 매장수는 1,369개로 지난해 1,338개 대비 약 2% 증가하였습니다. 또한, 2024년 매출은 4조 7,900억원으로 지난해 3조 8,612억원 대비 약 24% 증가하며 성장을 지속하고 있습니다. 하지만, CJ올리브영을 제외한 랄라블라, 시코르, 롭스 등 다른 H 스토어 사업을 진행한 대기업은 철수를 선언하였습니다. 이처럼 국내 화장품 오프라인 유통 채널은 CJ올리브영이 주도하고 있습니다. [화장품 온라인 쇼핑 거래액 추이] (단위: 억원) 구분 2020년 2021년 2022년 2023년 2024년 Online몰 합계 주1) 출처 : 통계청, 온라인쇼핑몰 운영형태별/상품군별거래액(화장품)주2) 2024년은 잠정치입니다. 한편, 통계청이 발표하는 '온라인 쇼핑몰 운영형태별/상품군별거래액'에 따르면 2024년 화장품 전체 쇼핑거래액은 12조 8,244억으로 2023년 11조 9,791억 대비 약 7% 증가하는 모습을 보였습니다. 또한, 2024년 온라인몰을 통한 거래액을 본다면 8조 7,011억으로 2023년 8조 220억 대비 8.5% 증가하였습니다. 성장을 이끄는 채널은 온라인 쇼핑몰로 화장품 전체 쇼핑 거래액에서 온라인을 통한 판매가 차지하는 비중이 23년 66.9%에서 24년는 67.8%로 증가하고 있습니다. 이렇게 화장품 시장이 온라인화됨에 따라 아이디어만 있으면 화장품 출시가 가능해졌습니다. 아이디어만 있으면, 국내외 화장품 OEM/ODM 업체에 생산을 맡기고 생산된 제품은 온라인을 통해 판매하는 것이 가능해졌습니다. 하지만 이렇게 많은 상품이 쏟아져 나오다보니 상품의 경쟁력을 소비자에게 알리는 것이 판매를 위해 아주 중요한 요소가 되었습니다. 이를 제품 홍보문구로 소비자를 설득하기 힘들고 제3기관의 객관적이고 수치적인 효능을 보여주는 인체적용 시험의 중요성이 높아지며 수요가 더욱 증가하고 있습니다. 또한, 혁신적인 아이디어 화장품이 출시되면 이 제품이 가진 특장점이 잘 들어나도록 그 제품에 맞는 인체적용 시험을 진행하여야 합니다. 예를 들어 코로나로 마스크 사용이 빈번해지며 마스크에 묻어나지 않는 화장품이 출시되었습니다. 이런 새로운 기능이 얼마나 잘 작용하는지 측정하는 새로운 인체적용시험 항목이
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추가되었습니다. 이와 같이 미백 등과 같은 기존 측정외 새로운 검사항목이 생기고 있기 때문에 인체적용시험 시행 건수는 지속적으로 증가할 것으로 예상됩니다. 3) 미용기기 유통채널의 변화 미용기기 시장의 영역은 가성비를 강점으로 기존에 피부과 등에서 시술되는 고가의 오프라인 형태에서 집에서 직접 간단하게 온라인 구매하여 관리할 수 있는 홈뷰티 디바이스로 확장 중에 있습니다. 기존에 피부과에서 사용하는 LED 에스테틱 기기의 강도를 낮추어 홈뷰티 디바이스 형태로 출시한 LED마스크가 소비자들의 큰 관심을 받고 있으며 최근에는 LED 뿐만 아니라 원적외선 및 초음파, 갈바닉 이온 등을 활용한 다양한 뷰티 디바이스가 등장하고 있습니다.미국 리서치기관 데이터브릿지는 2030년 전세계 홈뷰티 시장 규모를 230조원으로 전망하였습니다. 이 중 뷰티 디바이스 시장은 매년 약 25%씩 성장해 2030년 116조원 규모로 예상하고 있습니다. 국내에도 글로벌 시장과 같이 고성장할 것으로 기대됩니다. 4) 건강기능식품 시장의 성장 과거 건강기능식품은 상대적으로 고 연령층이 주요 대상 고객으로 오프라인 매장을 통한 구매가 주된 유통채널이었으나, 최근 주요 구매층 연령 저하와 함께 온라인 구매 비중이 빠르게 확대되고 있습니다. 특히, 코로나 이후 건강기능 식품으로 몸을 보호한다는 개념이 확장되어 자외선에 의한 피부 보호, 항산화, 피부의 보습을 주는 제품으로 점점 시장이 커지고 있습니다. 식품의약품안전처와 식품안전정보원이 발간한 2023 식품 등의 생산실적의 건강기능식품 생산 현황 자료에 의하면 2017년 496개였던 제조업체는 2023년 591개로 19.2% 증가하였으며, 품목수는 2017년 21,500개에서 37,274개로 73.4%, 매출액은 2017년 2조 237십억원에서 2023년 4조 92십억원으로 약 83% 성장하였습니다. 이런 가파른 성장은 각 제품 효능을 상세히 비교하는 젊은 고객층이 건강기능식품 시장으로 유입되고 있기 때문입니다. 이런 성장에 따라 다양한 건강기능 식품이 개발되고 있으며 이는 건강기능식품의 인체적용시험 시장도 함께 커질 것으로 예상됩니다. [건강기능식품 생산현황] 구분 제조업체수(개) 품목수(건) 매출액(십억) 출처 : 2023 식품 등의 생산실적 - 식품의약품안전처, 식품안전정보원 (다) 화장품 인체적용시험 관련 규제환경 변화 초기 화장품 인증은 인체적용시험 외에 동물실험으로 성능을 증명하였습니다. 화장품 개발에서 동물실험은 동물보호주의자와 과학자간 논쟁의 이슈가 많았으나, 최근 화장품의 동물실험에 대한 글로벌 기조는 금지하는 것으로 정해졌습니다. EU는 2013년 3월부터 동물실험을 거친 화장품 유통과 판매을 금지하였으며, 그 외 미국, 호주, 중국, 인도 등에서도 동물실험 관련 규제를 발표 하였습니다. 2013년 화장품 동물실험이 금지되며 업계에서는 유럽의 화장품시장 규모 축소에 대해 우려했으나 오히려 2014년에는 2.15%, 2015년에는 3.1%의 cosmetics toiletories 시장 성장률을 보였습니다. 동시에 대체시험 기술을 위한 in vitro 독성 분야의 수요가 높아지고 있으며 따라서 R 분야에 투자가 늘어나고 있습니다. 글로벌 시장조사 기관인 Markets and Markets 에 따르면 2019년 81억 달러로 측정되었던 in vitro 독성 시장이 연평균 성장률 9.3%로 2024년에는 127억 달러에 도달할 것으로 예측하였습니다.(한국과학기술기회평가원(KISTEP) 기술동향브리프 202-08호, 동물대체시험법에서 발췌) 국내는 2017년 화장품법 개정으로 화장품 등의 유통판매 금지> 법안이 실시됨에 따라, 화장품 관련 동물실험을 금지하고 있습니다. 따라서 제조판매업자는 실험동물에 관한 법류 제2조 제1호에 따른 동물실험을 실시한 화장품 또는 동물실험을 실시한 화장품 원료를 사용하여 제조 또는 수입한 화장품을 유통·판매하여서는 안됩니다. 이로써 동물대체 in vitro 시험이나 일차자극, 누적첩포등을 통한 인체적용시험으로 제품의 안전성을 검증해야 하므로 인체적용시험 기관의
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역할이 더욱 중요해졌습니다. 화장품법 제15조의2(동물실험을 실시한 화장품 등의 유통판매 금지) ① 화장품책임판매업자는 「실험동물에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 동물실험(이하 이 조에서 "동물실험"이라 한다)을 실시한 화장품 또는 동물실험을 실시한 화장품 원료를 사용하여 제조(위탁제조를 포함한다) 또는 수입한 화장품을 유통ㆍ판매하여서는 아니된다. 현재 화장품 연구 개발 분야에서의 동물대체법은 실험동물의 수나 실험동물이 받는 고통을 줄이는 것뿐 아니라 실험 대상을 포유류가 아닌 생물 재료 혹은 비생물 재료로 대체하는 것을 포함하며, 주로 in vitro 세포 기반 분석, 유정란의 장뇨막 (Chorioallantoic membrane, CAM), 인공피부 모델 (Reconstructed skin model) 등이 화장품 평가에 활용되고 있습니다. 미국, 유럽 등의 선진 국가에서는 1990년대 초반부터 대체시험법의 필요성을 인지하여 활발한 논의 및 연구가 진행되어 왔으며 우리나라에서도 국제 기준에 부합하는 동물대체법 개발을 진행하고 있습니다. 식약처 동물대체시험법 가이드라인 목록.jpg 식약처 동물대체시험법 가이드라인 목록 자료: 식약처 동물대체시험법 가이드라인 식약처에서 가이드라인을 제시하고 있지만, 인체적용시험기관의 경우는 기술력과 역량 차이로 인하여 동물대체 in vitro 시험을 쉽게 수행하기는 어렵습니다. 동물대체시험법이 주로 안전성에 중점적으로 연구가 되고 있는 반면, 시험의 세팅으로 화장품 효능시험도 가능하다는 장점이 있습니다. 효능을 피부 내부 (특히 진피)에서 기대하는 제품들이 주요하게 개발되고 있으므로, 인공피부모델에 제품을 적용하여 효능 관찰이 가능합니다. 동물대체시험법을 포함한 in vitro 시험을 구축으로 원료의 기술 개발부터 제품의 효능에 이르기까지 연구개발이 확대될 것으로 예상됩니다. 기능성화장품을 제조 또는 수입하여 판매하려는 제조판매업자는 품목별로 제품에 대한 안전성 및 유효성에 관하여 식품의약품안전처에 보고서를 제출하며 식품의약품안전처에 심사를 거쳐야합니다. 이러한 실증자료를 준비함에 있어, 식품의약품안전처에서 게재한 '화장품 인체적용시험 및 효력시험 가이드라인'을 따르는 시험기관에서 신뢰성을 보증할 수 있는 체계 하에서 실시되어야 합니다. 화장품법 시행규칙 제23조(표시ㆍ광고 실증의 대상 등) ② 법 제14조제3항에 따라 화장품제조업자, 화장품책임판매업자 또는 판매자가 제출하여야 하는 실증자료의 범위 및 요건은 다음 각 호와 같다. 1. 시험결과: 인체 적용시험 자료, 인체 외 시험 자료 또는 같은 수준 이상의 조사자료일 것 2. 조사결과: 표본설정, 질문사항, 질문방법이 그 조사의 목적이나 통계상의 방법과 일치할 것 3. 실증방법: 실증에 사용되는 시험 또는 조사의 방법은 학술적으로 널리 알려져 있거나 관련 산업 분야에서 일반적으로 인정된 방법 등으로서 과학적이고 객관적인 방법일 것 화장품법 제4조(기능성화장품의 심사 등) ① 기능성화장품으로 인정받아 판매 등을 하려는 화장품제조업자, 화장품책임판매업자(제3조제1항에 따라 화장품책임판매업을 등록한 자를 말한다. 이하 같다) 또는 총리령으로 정하는 대학ㆍ연구소 등은 품목별로 안전성 및 유효성에 관하여 식품의약품안전처장의 심사를 받거나 식품의약품안전처장에게 보고서를 제출하여야 한다. 제출한 보고서나 심사받은 사항을 변경할 때에도 또한 같다. 화장품법 시행규칙 제9조(기능성화장품의 심사) ① 법 제4조제1항에 따라 기능성화장품(제10조에 따라 보고서를 제출해야 하는 기능성화장품은 제외한다. 이하 이 조에서 같다)으로 인정받아 판매 등을 하려는 화장품제조업자, 화장품책임판매업자 또는 「기초연구진흥 및 기술개발지원에 관한 법률」 제6조제1항 및 제14조의2에 따른 대학ㆍ연구기관ㆍ연구소(이하 "연구기관등"이라 한다)는 품목별로 별지 제7호서식의 기능성화장품 심사의뢰서(전자문서로 된 심사의뢰서를 포함한다)에 다음 각 호의 서류(전자문서를 포함한다)를 첨부하여 식품의약품안전평가원장의 심사를 받아야 한다. 다만, 식품의약품안전처장이 제품의
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효능ㆍ효과를 나타내는 성분ㆍ함량을 고시한 품목의 경우에는 제1호부터 제4호까지의 자료 제출을, 기준 및 시험방법을 고시한 품목의 경우에는 제5호의 자료 제출을 각각 생략할 수 있다. 1. 기원(起源) 및 개발 경위에 관한 자료 2. 안전성에 관한 자료 가. 단회 투여 독성시험 자료 나. 1차 피부 자극시험 자료 다. 안(眼)점막 자극 또는 그 밖의 점막 자극시험 자료 라. 피부 감작성시험(感作性試驗) 자료 마. 광독성(光毒性) 및 광감작성 시험 자료 바. 인체 첩포시험(貼布試驗) 자료 3. 유효성 또는 기능에 관한 자료 가. 효력시험 자료 나. 인체 적용시험 자료 4. 자외선 차단지수 및 자외선A 차단등급 설정의 근거자료(자외선을 차단 또는 산란시켜 자외선으로부터 피부를 보호하는 기능을 가진 화장품의 경우만 해당한다) 5. 기준 및 시험방법에 관한 자료[검체(檢體)를 포함한다] ④ 식품의약품안전평가원장은 제1항 또는 제3항에 따라 심사의뢰서나 변경심사 의뢰서를 받은 경우에는 다음 각 호의 심사기준에 따라 심사하여야 한다. 1. 기능성화장품의 원료와 그 분량은 효능ㆍ효과 등에 관한 자료에 따라 합리적이고 타당하여야 하며, 각 성분의 배합의의(配合意義)가 인정되어야 할 것 2. 기능성화장품의 효능ㆍ효과는 법 제2조제2호 각 목에 적합할 것 3. 기능성화장품의 용법ㆍ용량은 오용될 여지가 없는 명확한 표현으로 적을 것 ⑤ 식품의약품안전평가원장은 제1항부터 제4항까지의 규정에 따라 심사를 한 후 심사대장에 다음 각 호의 사항을 적고, 별지 제9호서식의 기능성화장품 심사ㆍ변경심사 결과통지서를 발급하여야 한다. 1. 심사번호 및 심사연월일 또는 변경심사 연월일 2. 기능성화장품 심사를 받은 화장품제조업자, 화장품책임판매업자 또는 연구기관등의 상호(법인인 경우에는 법인의 명칭) 및 소재지 3. 제품명 4. 효능ㆍ효과 참고) 제10조(보고서 제출 대상 등) →해당 규정은 기존에 인체적용시험을 받았던 성분의 경우 동일한 성분이라는 보고서를 제출하는 것으로 갈음한다는 내용 법 시행 초기에는 기능성화장품 허가를 받는 것이 매우 어려웠으나, 기업들의 연구능력 향상과 노력 및 인체적용시험기관의 발전으로 많은 기능성화장품들이 허가를 받을 수 있게 되었으며, 정부는 이보다 역량이 부족한 기업 등을 위해 효능 원료의 제품 내의 함량을 고시로 지적해 보고를 통해 기능성화장품 인증을 받을 수 있도록 제도적인 보완을 하였습니다. 2012년 국내 화장품 산업의 국제적 위상이 높아지고 기능성 화장품 시장이 보편화됨에 따라 화장품의 신뢰도를 높이기 위하여 화장품 표시ㆍ광고범위 및 실증 등에 관한 규정 관련 고시가 제정되었습니다. 이를 통해 화장품 제조판매업자는 의약품으로 오인하지 않는 범위에서 과학적인 근거 데이터를 통해 자유로운 광고를 할 수 있게 되는 한편, 소비자에게는 정확한 데이터 제공을 통해 과대광고를 방지하는 데 일조하였습니다. 본 고시 적용은 화장품 인체적용 시험 수요를 기존 대기업 위주에서 다양한 기능성 화장품을 제조하는 중소/중견 기업으로 확대됨에 따라 가파른 시장성장의 토대가 되었습니다. 화장품법 제14조(표시ㆍ광고 내용의 실증 등) ① 영업자 및 판매자는 자기가 행한 표시ㆍ광고 중 사실과 관련한 사항에 대하여는 이를 실증할 수 있어야 한다. ② 식품의약품안전처장은 영업자 또는 판매자가 행한 표시ㆍ광고가 제13조제1항제4호에 해당하는지를 판단하기 위하여 제1항에 따른 실증이 필요하다고 인정하는 경우에는 그 내용을 구체적으로 명시하여 해당 영업자 또는 판매자에게 관련 자료의 제출을 요청할 수 있다. ③ 제2항에 따라 실증자료의 제출을 요청받은 영업자 또는 판매자는 요청받은 날부터 15일 이내에 그 실증자료를 식품의약품안전처장에게 제출하여야 한다. 다만, 식품의약품안전처장은 정당한 사유가 있다고 인정하는 경우에는 그 제출기간을 연장할 수 있다. 화장품의 표시와 광고는 소비자가 제품을 구매함에 있어 올바른 구매를 결정하게 하는 중요한 기준이 되는 요소이므로, 식품의약품안전처는 ‘화장품 표시ㆍ광고 관리 가이드라인’ 제정을 통해 공정한
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거래질서를 확립하고 허위과장광고로부터 소비자를 보호하고자 하였습니다. 실증자료가 부족한 제품의 표시와 광고 행위에 대하여 영업자 또는 판매자는 영업의 법적 제제를 받을 수가 있기 때문에 인체적용시험을 통한 실증 자료가 필요합니다. 가이드라인이 없는 효능 표시의 경우는 SCI급 논문이나 학계에서 검증된 자료의 근거와 논리에 적합하도록 효능 시험 설계가 가능해야하며, 결과에 대한 통계의 분석, 신뢰성 보증이 되는 보고서까지 임상시험을 수행하는 인체적용시험기관의 기술력에 차이가 나타납니다. 따라서 화장품 영업자 및 판매자는 제품의 효능 평가가 좀 더 우수하고 공신력을 보여주는 인체적용시험기관을 선호합니다. 안전 이슈가 강화될수록 현재 국내 1위의 기업으로 규제에 대한 이해도가 높고, 전문 인력 및 노하우를 갖추고 있어서 제일 빠르게 적응할 수 있으며, 관계사인 대봉엘에스가 40년 간 의약품 및 화장품 인허가 제도에 대한 풍부한 경험을 가지고 있으므로 노하우를 전수 받을 수 있으므로 당사에게 유리하게 적용되어 인체적용시험 시장에서 더욱 입지가 견고해질 것으로 예상합니다.미국은 전통적으로 소비재나 공산품의 관리나 규제를 민간업체 자율에 맡겨 왔습니다. 따라서 화장품도 FDA가 자발적 화장품 등록 프로그램 (Voluntary Cosmetic Registration Program)을 운영하였습니다. 하지만, 화장품 시장이 커지고, 해외 각국에서 수입이 늘어나면서 보다 실질적으로 효과적인 화장품 관리 및 규제 필요성이 꾸준히 제기되어 왔고, 2022년 12월 29일 화장품 규제 현대화 (Modernization of Cosmetics Regulation Act of 2022, MoCRA)법안이 새로이 발효되었습니다. 해당 법안에는 미국에서 제조, 가공, 유통, 판매되는 화장품에 대한 새로운 규제 요구사항이 포함되어 있으며, 미국 FDA에 화장품을 제조하거나 가공하는 시설의 등록 및 화장품 리스팅을 포함하고 있습니다. FDA는 산업계가 시설 등록 및 제품 리스팅을 준비할 수 있는 시간을 기존 2023년 12월 29월에서 6개월 유예하여 2024년 7월 1일까지 등록하도록 하였습니다. 새로운 규제법의 핵심은 법적 책임자 (Responsible Person, R.P.)가 반드시 필요한 것이며, 안전성 입증은 제조사가 의무적으로 해야 하고, 브랜드사 또는 유통사는 제조사의 안전성 입증 데이터를 확인하고 보관해야 합니다. 따라서, 등록, 법적 책임자, 안전성 입증이 새로운 규제법의 핵심입니다.2023년 중국 정부가 화장품 원료 안전성 정보 관리를 강화함에 따라 중국에 진출하려는 국내 기업들이 규제 대응에 어려움이 가중되고 있습니다. 중국 NMPA가 2023년 9월 4일부터 산하 기관인 NIFDC(식약품검정연구원)를 통해 새로 개정된 화장품 원료 안전 정보 등록 플랫폼 운영을 시작했으며, 특히 원료 안전 정보 등록에 있어서 단일 물질 조성 원료에만 가능하도록 변경되었으며, 중국의 화장품 원료 정보 대응이 더 까다로워졌습니다. 따라서 식품의약품안전처와 보건복지부는 주요 화장품 수출국인 중국의 안전성 평가 제도가 강화됨에 따라 국내 업계의 수출 지원 방안을 논의하여 한-중 규제기관 간 기술 교류 협력 강화, 주요 수출국의 화장품 규제 관련 교육 등을 추진하고 있습니다. 2023년 관세청 수출입 통계 자료인 국가별 화장품 수출실적 현황 자료에 따르면, 한국은 중국과 미국에 화장품을 수출하는 점유율이 50% 이상으로 매우 높은 편입니다. 그러므로 중국이나 미국의 규제 변화는 한국 화장품 시장에 영향이 클 수 밖에 없습니다. 미국과 중국의 화장품 규제 변화로 인해 화장품 안전성에 대한 자료를 준비가 매우 까다로워졌습니다. 피엔케이는 이에 대응하여 고객사와 화장품 업체에 도움이 되는 화장품 안전성 서류 대응을 위해 인체적용시험은 물론 동물대체시험법의 준비를 하고 있을 뿐 아니라 화장품 안전성 컨설팅 서비스를 마련하고 있습니다. 국가별 화장품 수출실적 현황_2022.jpg 국가별 화장품 수출실적 현황_2022 다. 경쟁 현황 (1) 경쟁 상황
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인체적용시험 서비스 시장은 2024년 기준 약 30여개 정도의 업체가 경쟁하고 있는 시장입니다. 대부분의 인체 적용시험 기관들이 신규 표현과 시험법에 대한 신규 프로토콜 개발을 시도하고 있지만 시험기관마다 개발할 수 있는 신규 프로토콜 개발 역량 및 글로벌하게 인정받을 수 있는 신뢰성은 기관들에 따라 현실적으로 차이가 있기 때문에 상위 업체를 중심으로 시장이 성장할 것으로 전망됩니다. 특히 대기업 및 글로벌 기업들은 인체적용시험에 있어서 객관적이고 과학적인 시험방법과 데이터의 신뢰도를 제일 중요하게 생각하므로 가격 중심으로 거래를 진행하지 않고 직접 audit을 통해 인체적용시험 센타를 검증 하고 연구 용역을 맡기고 있습니다. 그래서 국내 대기업이나 글로벌 기업들과 거래 하고 있는 업체는 3-4개정도 밖에 없으며 그 중 당사는 인체적용시험 서비스 내 시장점유율 1위를 유지하고 있습니다. 인체적용시험 서비스를 제공하는 기업 중 글로벌 기업은 E사, I사, S사 등이 있습니다. 유럽, 미국에서는 ATIC(Asurance, Testing, Inspection, Certification) 기관의 연혁이 1900년대에 시작하였으며, 아시아는 중국 2007년을 시작으로 2000년대 중반 이후 부각이 되었습니다. 유럽, 미국은 ATIC 역사가 오래되어, 한 기관에서 화장품뿐만 아니라 환경, 의약품, 음식, 산업재 등 전 범위의 서비스를 제공하고 있습니다. 하지만 한국의 경우 인체적용시험 등 Testing을 제외한 Asurance, Inspection, Certification 의 기능은 대부분 정부 기관에서 진행을 하고 있기 때문에 매출 규모가 해외 기업만큼은 크지 않습니다. 하지만 인체적용시험의 경우는 화장품 및 미용기기 산업과 깊은 연관이 있으며 한국은 화장품과 미용기기 분야에서 세계의 선두권에 있으므로 함께 인체적용시험 기관들도 성장하고 있습니다. 하지만 인체적용시험 기업들의 역량 등의 차이가 커서 성장하는 모습에는 큰 차이를 보이고 있습니다 당사의 경우 이미 화장품 인체적용시험 뿐만 아니라 건강기능식품, 미용기기 등 분야 인체적용시험에서 1위를 차지하고 있으며, in vitro시험을 통한 대체시험법, 타 시험기관과 차별화 된 빅데이터를 통한 컨설팅 업무를 진행하고 있으며 향후 이런 빅데이터를 이용하여 개인 맞춤형 비즈니스 등으로 영역을 점차 확대하려 하고 있습니다. 또한 해외 진출을 통해 글로벌 네트워크를 넓혀 나갈 것입니다. E사는 식품, 환경, 의약품 및 임상 분야에 시험 분석 서비스를 제공하고 있습니다. 기업인수 및 스타트업 시험소 설립을 통한 투자로 고성장 시장에 진입하면서 전세계 60개국 950개이상의 네트워크를 구축하고 있습니다. 유럽 전반, 북아메리카 등에 시험소를 두고 있으며, 중국, 일본, 한국을 포함하는 아시아태평양 지역에도 시험소를 설립하여 사업을 영위하고 있습니다. 약 20만개 이상의 시험 분석법을 보유하고 있으며, 이를 통해 매년 4억5천만 번의 테스트를 수행하고 있습니다. 유전체 분석, 약리 분석, 바이오마커 분석, 복합 API개발, 의약품·의료기기 안전성 및 품질관리 테스트까지 의약품 서비스에 있어 개발 전 사이클에 관여하고 있습니다. 또한, 인체적용시험을 수행하고 있으며, 전세계 네트워크를 가지고 기술력을 흡수하여 시장을 진입하는 방식으로 자체적으로 공인된 인증 시험을 하고 있습니다. S사는 검사, 검증, 테스트 및 인증 서비스를 제공하고 있습니다. 농업, 식품, 광물, 석유화학, 소비재, 산업재, 환경, 교통, 정부서비스, 건설, 생명과학 등 분야에 검사, 제품 테스트 서비스를 제공하고 있습니다. 2024년 매출액 기준 Industries Environment 분야가 33%, Natural Resources 분야 24%, Connectivity Products 부문 19%, Health Nutrition 분야 13% Business Assurance 부문 11%로 다양화된 포트폴리오를 보유하고 있습니다. 시스템 보안, IT 보안, 테스트 및 인증 서비스를 제공할 예정이며, 각 국 정부의
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정보보안 관련 규제에 맞춘 인증 및 테스트 서비스를 제공할 예정입니다. 전 세계 2,500 여개의 사무소 및 연구소에서 약10만여명이 근무하고 있으며, 한국에 지사와 실험실을 보유하고 있습니다. I사는 글로벌 전문 시험, 검사, 인증 기관입니다. 시험, 검사 및 종합 안전 솔루션을 제공하고 있습니다. 약 100개 국가, 1,000여 개 지역에 시험소 및 사무소를 운영하고 있으며, 자체적으로 공인된 인증 시험을 수행하고 있습니다. 2024년 매출액 기준 Consumer Products 분야 28%, Industry and Infrastructure 분야 25%, World of Energy 분야 22%, Corporate Assurance 분야 15%, Health and Safety 10%로 구성되어 있습니다. I사는 한국에서 소비재, 전기전자, 석유화학 등의 분야에서 인증을 진행하고 있습니다. (2) 주요 경쟁업체 현황 당사는 2024년 12월말 기준 매출액 178억을 달성하였으며, 주요 경쟁업체들은 인체적용시험 매출액 기준으로 100억원 수준입니다. (3) 비교우위 사항 타사 대비 당사의 높은 매출액 성장률과 영업이익률은 당사가 국내 최초로 의사 두 명이 설립한 전문성을 가진 회사로 신규 인체적용시험 프로토콜 개발 연구 역량과, 인체적용시험 서비스 데이터 축적으로 다양하고 고난이도의 시험 수행 능력 및 고객의 NEEDS 충족, 품질 중심의 대기업과의 거래 비중 증가, 전문화된 임상시험정보팀 운영, 효율적인 운영을 위한 자체 개발한 내부 운영 프로그램을 보유, 자체 IRB 운영을 통해 고객의 신뢰를 만족시키고, 신규 고객 확장이 가능하기 때문입니다. (가) 신규 인체적용시험 프로토콜 개발 연구 역량 당사는 국내 최초로 의과대학 의학 연구소와 전략적 제휴를 맺은 피부임상연구센터로 창립 초기부터 하이테크 시험 기술을 가지고 사업을 진행하였으며, 학술연구부를 별도로 운영하여 기존에 보유한 시험방법뿐 아니라 새로운 효능에 대한 표준 시험방법을 개발하여 국제 학술지에 발표하여 인정받고 있으며 개발하여 등록된 특허(예: 미세먼지 차단 화장품 인증시험 등)들도 PCT를 출원할 정도로 기술적인 측면에서 글로벌 선두를 달리고 있습니다. 그리고 고객들이 신제품을 개발하여 새로운 표현을 하고 싶은데 기존에 시험방법이 없으면 고객을 위해 맞춤형 인체적용시험방법을 개발하기도 합니다. 그리고 화장품 인체적용시험에 안주 하지 않고 미용기기, 건강기능식품 등 인체적용시험 범위를 넓혔으며 in vitro 시험을 통한 대체시험법도 함께 개발하고 있습니다. 이 외에 라만 장비를 이용한 흡수도 측정 및 3D 이미지 구현(특허 출원), 뇌파 측정을 통한 감성평가(국책과제) 등의 트렌드에 맞는 다양한 시험방법을 개발하고 있으며, 당사만의 독자적인 시험방법으로 화장품 인체적용시험의 트렌드를 리드하고 있습니다. (나) 고난이도 시험 수행 역량 및 데이터를 활용한 고객 NEEDS 충족 최근 화장품 등 소비재 브랜드의 증가 및 소비자들의 다양한 니즈로, 제조업자들은 기존에 없었던 상품을 지속적으로 출시하고 있습니다. 신제품이 출시되면, 프로토콜도 고객 맞춤으로 신규 개발되어야 하며, 신규 개발된 프로토콜만큼 수행함에 있어 시행착오를 줄이는 것입니다. 당사는 인체적용 서비스 시장 내 1위로서, 사람 피부에 직접 작용하는 거의 모든 시험을 수행 해 본 경험이 있으며, 각 시험의 주의 할 점을 명확히 인지하는 등 인체적용시험 관련 가장 많은 데이터를 보유하고 있기 때문에 이를 활용한 시장 내 새로운 군의 제품 개발에도 프로토콜 개발뿐 아니라 시행착오를 줄 일 수 있도록 인체적용시험을 수행하고 있습니다. 예를 들어, 최근 소비재 업계에서 주목하는 미용기기의 경우, 미용기기 시장 전반 인체적용 시험이 대부분 당사에서 진행되고 있습니다. 그 이유는 국내에 미용기기 인체적용시험을 해본 기관이 매우 적고, 많은 공동 연구 및 시행착오를 겪어야 하기 때문에 대부분의 고객사와 정확한 시험을 위해 저희와 함께 진행하려고 하기 때문입니다. 그리고 다른 임상기관들이 하지 못하는
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빅데이터를 이용한 시장 분석 및 트랜드 예측 등의 서비스도 고객들에게 함께 제공하여 고객이 당사의 의견을 제품 개발에 적용하고 있습니다. (다) 전문화된 임상시험정보팀 운영 다른 인체적용시험기관은 연구원이 상담부터 시험 측정 및 보고서 작성까지 모든 업무를 진행하므로, 고객사 입장에서 시장상황에 대한 이해도가 낮아서 소통이 원활하지 않는 경우가 있으며, 일정 등 변경이 생겼을 때 빠른 피드백이 이루어지지 않아서 고객이 원하는 서비스를 제대로 공급 할 수 없는 경우가 대부분입니다. 당사에서는 설립 초기부터 고객사들에게 인체적용시험 기관의 불편한 점을 설문하여 이 문제들을 인식하고 있어서 화장품 산업에 대한 이해도가 높고 화장품 연구 및 품질시험 등 기술적으로도 이해도가 높은 특화된 인력들을 중심으로 임상시험정보팀을 운영하여, 고객사에서 의뢰단계부터 요청하는 모든 사항에 대하여 전문적인 사전 점검 및 검토, 계약을 진행함으로써, 고객사에 정확한 정보를 신속하게 전달하여 신뢰도 높은 피드백을 제공하고 있습니다. (라) 자체 IRB 운영 IRB(Institutional Review Board, 의학연구윤리심의위원회)는 임상연구에 참여하는 연구대상자의 권리ㆍ안전ㆍ복지를 위하여 인간을 대상으로 하는 모든 생명의 과학연구의 윤리적, 과학적 측면을 심의하여, 연구계획을 승인할 수 있는 독립된 합의제 의결기구를 의미하며, 연구대상자의 보호 문제와 함께 관련 법률을 준수하여 연구를 진행할 수 있게 연구자를 보호하는 역할도 수행합니다. 그러므로 주로 병원에서 임상시험을 하기 위해서 두는 기구입니다. 그러므로 화장품 인체적용시험의 경우 의약품 임상시험보다는 안전하기 때문에 자체적으로 IRB를 운영하는 경우가 많지 않습니다. 하지만 당사는 대부분의 시험을 온라인으로 IRB 승인을 받고 진행하므로 연구 대상자 보호에 최선을 다하고 있습니다. 라. 지적재산권 현황 구분 내용 권리자 출원/등록일 출원/등록 번호 국내 화장품의 항더스트 성능 테스트 장치 및 이를 이용한 성능 테스트 방법 피엔케이피부임상연구센타 2017년 06월 27일 해외(인도네시아, 중국) 화장품의 항더스트 성능 테스트 장치 및 이를 이용한 성능 테스트 방법 피엔케이피부임상연구센타 2020년 08월 06일2022년 02월 01일 국내 유동성 시료의 3차원 라만 이미지 매핑 측정 장치 피엔케이피부임상연구센타 2019년 03월 29일 PCT 유동성 시료의 3차원 라만 이미지 매핑 측정 장치 피엔케이피부임상연구센타 2020년 03월 24일 국내 헤어 자외선 차단 성분의 효능 평가 방법 피엔케이피부임상연구센타 2020년 05월 11일 PCT 헤어 자외선 차단 성분의 효능 평가 방법 피엔케이피부임상연구센타 2021년 04월 27일 국내 피부 나이 진단방법 및 이를 실행시키기 위한 프로그램을 기록한 저장매체 피엔케이피부임상연구센타 2022년 07월 15일 PCT 피부 나이 진단방법 및 이를 실행시키기 위한 프로그램을 기록한 저장매체 피엔케이피부임상연구센타 2021년 06월 15일 국내 평가대상성분의통기도평가방법 피엔케이피부임상연구센타 2023년 05월 19일
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 본 경영진단의견서에서 미래에 발행할 것으로 예측하여 기재 또는 표시한 내용은 동 의견서 작성시점의 사건 및 재무성과에 대한 회사의 의견을 반영한 것입니다. 이러한 가정들은 동 의견서 작성시점의 합리적인 근거에 기초하였지만 외부환경, 회사 내부경영과 관련된 요인 및 기타 변수로 인하여 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다.당사는 동 의견서의 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로 이러한 주의문구는 모든 예측정보에 대하여 적용되며, 동 의견서상에서 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 의견서에 기재된 예측정보는 동 의견서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 재수정할 책임이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 인체적용시험은 피부에 직접 적용하는 화장품의 안전성과 유효성을 증명할 목적으로 해당 화장품의 임상적 효과를 확인하고 유해사례를 조사하기 위해 사람을 대상으로 실시하는 시험 또는 연구를 지칭합니다. 동사는 화장품 신원료 개발, 기능성 화장품 및 의약외품의 인체적용시험에 과학적인 기술지원과 정보를 제공하고 있으며, 화장품 뿐만 아 니라 피부에 직접 작용 및 적용되는 제품들에 대해 과학적인 평가를 통해 관련 기술지원 및 정보 제공 서비스를 진행하고 있습니다. 인체적용시험 서비스 매출액이 당사 매출액의 100%를 구성하는 단일사업이며 이를 세분화하면 화장품, 미용기기, 건기식 등 인체적용시험 서비스 매출액이 당사 매출액의 95.2%를 차지하고 있으며 in-vitro와 같은 기타매출이 4.8%를 차지하고 있습니다. 국내 경기 침체에도 불구 화장품, 건강기능식품, 뷰티 디바이스 등 각 제품별 최적화된 인체적용시험 프로토콜 개발 및 제공에 따른 매출 증가 로 당사의 매출은 178억으로 전년대비 20.2% 증가하였습니다. 영업이익과 당기순이익은 26억과 57억을 기록하여였으며 전년대비 87.3%, 21.3% 증가하였습니다. 이는 매출 증대에 따른 영업레버리지 효과로 영업이익 증가하며 당기순이이도 같이 증가하였습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 경영성과(손익계산서)지난 3사업연도 영업실적에 관한 자료는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 영업실적 증감률 제15(당)기 제14(전)기 제13(전전)기 제15(당)기 제14(전)기
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II. 기타포괄손익 III. 총포괄이익 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 비지배지분 주1) 제15기 재무제표는 주주총회 승인전 재무제표이며 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다. 제15기 당사 매출액은 화장품, 건강기능식품, 뷰티 디바이스 등 각 제품별 최적화된 인체적용시험 프로토콜 개발 및 제공에 따른 매출 증가 로 전년 대비 20.24% 증가한 178억원을 기록하였으며, 영업이익은 매출액 증가에 따른 영업이익 레버리지가 발생하며 전년 대비 87.26% 상승한 26억원을 기록하였습니다. 법인세비용차감전계속영업이익은 전년 대비 26.89% 증가한 68억, 당기순이익은 전년대비 21.28% 증가한 57억원을 기록하였습니다.수익성 지표 측면에서는 각 제품별 최적화된 프로토골 제공에 따른 매출 증가로 영업레버리지가 발생하여 매출액 영업이익률 14.47%(전년 9.29%), 총자산 수익률 6.95%(전년 6.07%)로 상승하였습니다. 또한, 매출액 순이익률 31.94%(전년 31.67%)로 전년 대비 상승하였습니다. 나. 재무상태표(대차대조표)지난 3사업연도 재무상태에 관한 자료는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 영업실적 증감률 제15(당)기 제14(전)기 제13(전전)기 제15(당)기 제14(전)기 자산 ㆍ유동자산 ㆍ비유동자산 자산총계 부채 ㆍ유동부채 ㆍ비유동부채 부채총계 자본 ㆍ자본금 ㆍ기타불입자본 ㆍ이익잉여금 [지배기업 소유주지분] [비지배지분] 자본총계 부채와 자본총계 주1) 제15기 재무제표는 주주총회 승인전 재무제표이며 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다. 제15기 당사 자산은 전년 대비 5.98% 증가한 820억원입니다. 자산의 주요 증가 원인은 당기손익-공정가치측정금융자산의 증가로 인한 것입니다. 부채는 전년 대비 63.64% 증가하여 52억원입니다. 부채의 주요 변동 원인은 기타유동부채 중 선수금 증가로 인한 것입니다. 자본은 전년대비 3.52% 증가한 769억원입니다. 자본의 주요 증가 원인은 당기순이익으로 인한 이익잉여금 증가입니다.재무비율 측면에서는 유동비율이 전년대비 958% 감소한 1014.63%이며, 부채비율은 전년대비 2.47% 증가한 6.74%로 유동비율은 감소하고 부채 비율은 늘었지만 유동비율 1000% 이상, 부채 비율 10% 미만으로 견실한 재무구조를 유지하고 있습니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출 1) 단기차입금당기말 현재 단기차입금 내역이 없습니다.2) 장기차입금당기말 현재 장기차입금 내역이 없습니다. 5. 부외거래 보고기간말 현재 해당 내용이 없습니다. 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책의 변경당사는 2025년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 적용된 중요한 회계정책 변경사항이 없습니다.나. 소송사건보고기간말 현재 진행중인 소송사건은 없습니다. 다. 주요 경영분석 지표주요 경영분석지표는 다음과 같습니다.1) 안정성지표 (단위 : %) 구 분 산식 제15기 제14기 제13기 유동비율 유동자산/유동부채X100 부채비율 부채총계/자기자본X100 차입금의존도 차입금/총자본X100 유보율 이익잉여금/납입자본금X100 2) 수익성지표 (단위 : %) 구분 산식 제15기 제14기 제13기 매출액 영업이익률 영업이익/매출액X100 매출액 순이익률 당기순이익/매출액X100 총자산 순이익률 당기순이익/총자산X100 자기자본 순이익률 당기순이익/자기자본X100
메쎄이상 — 사업보고서 (2024.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가) 산업의 특성 전시산업은 B2B와 B2C 모두를 아우르는 산업입니다. B2B 측면에서는 다양한 분야의 기업들에게 제품 및 서비스를 직접 소개하고 네트워킹, 브랜드 인지도 향상, 그리고 신규 거래처 확보의 기회를 제공합니다. 또한 B2C 측면에서는 업체와 참관객을 직접적으로 연결시켜주며, 소비자가 각각의 소비성향에 맞는 최적화된 정보를 찾을 수 있게 해줍니다. 이 산업은 정보 기술의 발전과 함께 온라인 마케팅의 보완수단으로서, 그리고 독자적인 비즈니스 채널로서 성장해 왔습니다. 나) 산업의 성장성 정보통신산업의 발달로 온라인 마케팅이 크게 성장하였음에도 불구하고, B2B거래의 핵심인 지속성, 신뢰성을 완전히 만족시키기 어려운 면이 있습니다. 이러한 부족함은 전시산업이 보완할 수 있는 좋은 기회를 제공하며, 전시산업은 이를 통해 모든 산업 분야에 걸쳐 광범위하게 적용되며 큰 성장 잠재력을 보유하고 있습니다. 현재 전 세계는 디지털 전환의 물결 속에서, 메타버스, 라이브 이벤트, 증강 현실 및 디지털 경험을 결합한 온라인 전시회 제공이 가능해질 것으로 전망하고 있습니다. 이와 더불어 전시업계는 기술을 활용하여 산업 조사, 홍보, 디자인 등 업무의 효율성을 증진시킬 수 있는 가능성이 크게 기대되고 있습니다. 디지털 기술이 발전됨에 따라 오프라인 전시회의 침체를 우려하는 시선도 있었으나, 팬데믹을 겪으며 오히려 오프라인 전시회의 중요성이 재부각되었습니다. 이는 대면 상호작용을 통한 신뢰 구축과 네트워킹의 필요성이 재인식되었기 때문입니다. 오프라인 전시회는 직접적인 제품 체험과 즉각적인 피드백을 제공하며, 참가자 간의 자연스러운 소통과 관계 형성을 촉진하는 장점이 있습니다.또한, 브랜드 아이덴티티를 강화하고 차별화된 고객 경험을 제공하는 데 효과적이며, 첨단 기술과의 결합을 통해 더욱 풍부한 경험을 창출할 수 있습니다. 이러한 이유로, 오프라인 전시회는 여전히 모든 산업 분야에서 큰 성장 가능성을 지니고 있습니다. 다) 경기변동의 특성 전시회 산업은 그 전시회의 주제로 삼는 산업분야의 경기에 영향을 받지만, 경기가 침체될 때 비용 효율적인 마케팅 수단으로 각광받는 경향이 있습니다. 따라서 경기가 좋지 않은 시기에도 안정적인 성장을 기대할 수 있습니다. 2020년 2월 COVID-19 확산으로 인해 전시회 강제 취소 등 전시장 운영에 대한 강력한 통제 정책이 시행되었습니다. 하지만 COVID-19가 안정적으로 통제되고 전시장의 방역 조치가 상당수준 완화됨에 따라, 2022년에는 예정된 전시회를 취소 없이 개최할 수 있었습니다. 현재는 엔데믹으로의 전환과 함께 전시산업은 완전한 회복세를 보이고 있으며, 국제전시협회(UFI) 글로벌 바로미터 조사에 따르면, 2023년 매출이 2019년 대비 97%까지 회복되었으며, 올해는 전년대비 16% 가량 성장했음을 알 수 있습니다. 2023-2025년 매출 및 영업이익 성장.jpg 2023-2025년 매출 및 영업이익 성장(출처:UFI 글로벌 바로미터) 라) 경쟁요소 전시회 산업에서의 경쟁력은 기획력, 참가자와 참관객에 대한 데이터 활용 능력, 그리고 창의적인 전시회 개최 능력으로 결정됩니다. 당사는 이 분야에서 독자적인 빅데이터 기술을 보유하고 있어, 경쟁사 대비 유리한 위치를 확보하고 있습니다. 연간 90여회의 전시회를 개최하고, 20개 사업군을 아우르며, 연간 130만명의 참관객을 유치하는 국내 선두 전시 주최사로서 입지를 굳건히 하고 있습니다.특히 건축 분야 전시인 '코리아빌드'는 건축자재박람회부문에서 참여기업 수, 전시면적에 있어 국내 최상위권 규모인 것으로 파악하고 있습니다. 국내 최대 반려동물산업 전시인 '메가주'는 매번 500개의 기업, 4만명의 참관객을 유치함으로써 그 성공을 입증하고 있습니다. 또한, 육아 및 교육 분야에서 '코베베이비페어'는 올해 2,132개의 기업과 39만명의 참관객을 맞이했습니다. 뿐만 아니라 올해는 역대 최대규모의 대한민국 국제방위산업전시회인 'KADEX'를 계룡대에서 개최하며 37,600㎡ 규모의 TSF
메쎄이상 — 사업보고서 (2024.12)

텐트 임시전시장 설치, 15개국 365개사, 1,432부스, 9만명이라는 결과를 기록했습니다. 이 밖에도 '지속가능화학위크, 국제치안산업대전, 기계설비전시회, 대한민국ESG친환경대전, 국제 병원 및 헬스테크 박람회'등 다양한 산업 분야에서 국가 기관 및 협회와 협력하여 지속적으로 성공적인 전시를 개최해 왔습니다. 마) 관련 법령 또는 정부의 규제 현재 전시회 산업에 대한 직접적인 정부 규제는 없습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 개요 회사의 주요 사업은 전시, 컨벤션 및 행사 대행업으로 사업 부문은 크게 전시용역부문, 전시임대부문, 디자인/설치부문, 기타부문으로 나뉩니다. 전시용역부문의 경우 주최 전시의 산업군에 따라 건축/인테리어, 육아/교육, 반려동물, 기타전시로 구분하며, 전시 부스를 디자인하고 설치하는 전시 디자인/설치부문으로 구분됩니다. 각 부문 및 품목에 따른 주요 전시회 및 사업의 내용은 다음과 같습니다. 부문 품목 주요상표 내 용 전시용역부문 건축/인테리어 - 코리아빌드- 경향하우징페어- 공간디자인페어 등 건축과 리모델링 인테리어를 구성하는 자재, 기술, 디자인의 비즈니스 전시회모듈러, 건축소방방재산업전 등 전문분야 특별전 등을 통해 관련 관련 업계 기술 선도 육아/교육 - 코베 베이비페어 임신, 출산, 육아, 교육에 필요한 제품과 정보를 제공하는 전시회로, 미래 성장 동력인 출산을 적극 장려하고 관련 산업의 활성화에 기여 반려동물 - 메가주- 케이펫페어- 케이캣페어- 궁디팡팡 캣페스타 반려동물 사료, 용품, 서비스 등 대한민국 반려동물 산업 전반을 아우르며 바람직한 반려 문화 정착에 앞장서는 반려동물 산업 전문 전시회애묘인을 위한 반려묘 전문 전시회로 고양이 사료 및 용품 등 고양이 전용 제품과 서비스, 관련 콘텐츠로 구성 기타(B2C) - 핸드아티코리아- 일러스트코리아- 고카프(GOCAF) 등 캠핑(GOCAF), 핸드메이드(핸드아티코리아), 일러스트(일러스트코리아), 케이팜 등 소비자들의 라이프스타일을 반영한 B2C 전시회 기타(B2B) - KHF- 메타버스 EXPO- 국제치안산업대전 - KADEX 등 의료(K-HOSPITAL+HEALTH TECH FAIR), 메타버스(METAVERSE EXPO), 환경(클린에어 EXPO, 대한민국 ESG친환경대전)소재산업(COATING KOREA, SURTECH KOREA, SUSTERIAL KOREA), 치안산업(국제치안산업대전), 대한민국제방위산업(KADEX) 호텔(HOTEL FAIR) 등 다양한 분야의 B2B 전시회 전시 디자인/설치 - 빌드만 전시 부스 디자인 및 기본 부스 설치 전시임대부문 전시장임대 - 수원메쎄- 청주오스코 - 국내 최초 민간 운영 전문전시장(전시장 2개홀 9,080㎡, 회의실 1개실 178㎡)- 최초의 전시장 위탁운영 수탁기관 선정(전시장 3개홀 10,031, 회의실 13개실 3,830㎡ 기타부문 홍보및행사대행 인플루언서 브랜드개발, 홍보 및 행사대행 나. 주요 제품 등의 현황 당사의 매출액, 품목별 매출 비율은 다음과 같습니다. (단위 : 천원, %) 구분 품목 주요상표 2024년 (제4기(구,17기)) 2023년(제3기(구,16기)) 2022년(제2기(구,15기)) 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 전시용역부문 건축/인테리어 코리아빌드, 경향하우징페어 등 육아/교육 코베베이비베어 반려동물 케이캣/케이펫/ 궁디팡팡 캣페스타 기타(B2C) GOCAF, 핸드아티코리아 등, 기타(B2B) KHF, 방위산업전, 호텔, 국제치안산업대전 등 PCO 디자인/설치 소계 전시임대부문 전시장 임대 기타부문 홍보및행사대행 등 내부거래 제거 합계 다. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : 원/부스) 구분 2024년 (제4기(구,17기)) 2023년(제3기(구,16기)) 2022년(제2기(구,15기)) 건축/인테리어 육아/교육 반려동물 기타(B2B) 기타(B2C) 주1) 부스당 단가는 내수/수출 매출액(출품료, 입장료, 기타매출 합산) / 부스수로 산정하였으며, 과거 전시회 정산에 따른 부스 수는 제외하였습니다. 라. 주요
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제품 등 관련 각종 산업 표준 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 마. 주요 제품 등 관련 소비자 불만사항 등 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료에 관한 사항(1) 주요 품목별 매입현황당사는 전시사업의 특성상 원재료 등에 대한 매입에 관한 사항은 존재하지 않으며, 다음과 같이 일부 현장에서 판매되는 상품 등의 매입이 존재합니다. 또한 전시장 관련 지급임차료, 장치비, 인력대행 등의 지급수수료가 존재합니다. (단위: 천원) 유형 2024년 2023년 2022년 (제4기(구,17기)) (제3기(구,16기)) (제2기(구,15기)) 상품 지급수수료 지급임차료 합계 (2) 주요 원재료 등의 가격변동 추이보고서 제출일 현재 당사가 영위하는 전시 주최 사업의 특성상 원재료 등의 가격 변동추이와 관련하여 해당사항이 없습니다. 나. 생산 및 생산설비에 관한 사항 (1) 생산능력, 생산실적, 가동률에 대한 사항보고서 제출일 현재 당사가 영위하는 전시 주최 사업의 특성상 별도의 생산설비를 보유하고 있지 않습니다.(2) 주요 설비 현황보고서 제출일 현재 당사가 영위하는 전시 주최 사업의 특성상 별도의 생산설비를 보유하고 있지 않습니다.(3) 주요 설비 등의 최근 3년간 변동현황보고서 제출일 현재 당사가 영위하는 전시 주최 사업의 특성상 별도의 생산설비를 보유하고 있지 않습니다.(4) 주요 설비 등의 신설 및 매입계획 당사는 설비의 신설·매입계획이 존재하지 않습니다. 다만 하기와 같이 사업성 검토 후 주최권 인수, PCO사업 인수 등을 진행할 예정입니다. 하기 지출예정금액은 에스케이증권에이씨피씨제7호기업인수목적 주식회사와 합병을 통해 유입된 자금의 세부사용계획에 따른 것으로(세부내용 2022년 12월 09일 기공시된 참조), 실제 집행금액은 경영상황에 따라 변동될 수 있습니다. (단위 : 백만원) 구 분 설비능력 총소요자금 기지출액 지출예정 착공예정일 준공년월일 진척율 비 고 2022년 2023년 2024년 2025년 이후 주최권인수 전시주최/운영권 양수 등 PCO인수 계 주) 회사는 당기 '미베 베이비엑스포'의 주최/운영권을 473백만원에 양수하였으며, 캣페스타 지분 40%를 682백만원에 양수하였습니다. 또한 법률신문사 지분 5.32%를 500백만원에 양수하였습니다. 4. 매출 및 수주상황 (단위 : 천원) 매출유형 품목 2024년(제4기(구,17기)) 2023년(제3기(구,16기)) 2022년(제2기(구,15기)) 금액 금액 금액 전시용역부문 건축/인테리어 수출 내수 소계 육아/교육 수출 내수 소계 반려동물 수출 내수 소계 기타(B2C) 수출 내수 소계 기타(B2B) 수출 내수 소계 PCO 수출 내수 소계 디자인/설치 수출 내수 소계 합계 전시임대부문 전시장임대 내수 소계 기타부문 홍보대행 등 내수 소계 합계 수출 내수 내부거래 제거 합계 주) 각 부문별 매출액은 부문 등 간 내부거래를 포함하고 있습니다. 나. 판매방법 및 조건 등 (1) 판매조직 전시회는 참가업체로부터 받는 참가비(또는 부스료)가 주요 매출입니다. 일반적인 기업에서는 생산, 관리, 영업 조직이 각각 직무에 의해 별도로 구성되나, 당사의 경우 각 전시팀별로 기획·영업·운영까지 동시에 직무를 수행하고 있습니다. 즉, 직무별 조직이 아닌 전시회별 조직으로 운영되고 있습니다. 이와 같은 조직운영은 전시별로 특성이 다르고 해당되는 산업의 분야가 상이하여 별도의 영업조직이 전체를 담당하는 것이 불가능하기 때문에 만들어 진 것입니다. 전시회별로 팀을 구성하여 기획부터 최종 운영정산까지 완료하는 것이 당사에는 더욱 효율적이라는 판단입니다. 또한, 사업의 확장으로 인해 발생하는 전시장 운영과 부스 디자인/설치 매출의 경우 종속회사 설립 등을 통해 운영하고 있으며, 전시팀과 마찬가지로 기획부터 운영까지의 전체적인 직무를 수행하고 있습니다. 판매조직도.jpg 판매조직도 팀별 담당전시회 및 인원구성은 다음과 같습니다. 팀명 담당 주요 전시회 인원구성 B2B사업본부 코리아빌드, 인디코, K-Hospital,
메쎄이상 — 사업보고서 (2024.12)

경향하우징페어, 메타버스EXPO 53명 문화콘텐츠사업본부 코베베이비페어, 핸드아티코리아 21명 펫산업팀 24명 레저산업팀 고카프, K-Farm, 명품특산물박람회 9명 전시디자인/설치팀 전시부스 디자인 및 시공 10명 수원메쎄 수원메쎄 전시장 운영/전시회 기획 4명 청주오스코사업단 청주오스코 전시장 운영/전시회 기획 10명 (2) 판매경로 (단위 : 천원) 매출유형 구분 판매경로 2024년(제4기(구, 17기)) 매출액 비중 전시용역매출 수출 당사 → 참가업체 국내 당사 → 참가업체 당사 → 참관객 전시임대매출 국내 당사 → 전시주최사 당사 → 회의운영사 당사 → 위탁운영사업자 기타매출 국내 내부거래 제거 합계 (3) 판매전략 전시회는 여러 가지 기준으로 분류됩니다. 참관객의 성격에 따라서 B2B 전시회와 B2C 전시회로 구분할 수 있습니다. 전시회의 특성상 명확하게 구분할 수 없는 경우가 많습니다. 즉, B2B와 B2C 특성이 혼재된 경우도 있으나 이러한 구분은 당사의 판매전략 수립에 중요한 판단기준이 된다는 측면에서 중요하다고 할 것입니다. 전시회 참가기업은 무엇보다 어떤 참관객이 얼마나 많이 오느냐에 관심이 있습니다. 당사의 판매전략은 참관객 측면에서 참가기업에 매력적이어야 합니다. 전시회 성격별로 이러한 부분을 중점으로 판매전략을 서술합니다. - B2B 전시회참가기업에 대해 기업과 기업 간의 거래를 목적으로 참관하는 전시회를 B2B 전시회라고 합니다. 당사가 주최하는 전시회 중 K-Hospital+Health Tech Fair, 대한민국고기능소재전, 기계설비전시회(HVAC), 코리아빌드, KADEX(대한민국국제방위산업전) 등이 이에 해당합니다.B2B 전시회에 기업들이 참가할 수 있도록 유도하기 위해서는 참관객에 대한 타겟 마케팅을 명확하게 하여야 합니다. 예를 들어 'K-Hospital+Health Tech Fair'의 경우 의료기기 수요자인 병원 관계자의 참여를 유도해야 합니다. 이를 위해 당사는 미래의료산업협의회 등 유관단체들과 지속적인 우호관계를 형성해서 의료기기 기업에게 홍보합니다. 또한 의료기기에 대한 구매를 결정하는 병원장들이 가장 중요한 바이어이기 때문에 대한병원협회와 함께 전시회를 주최합니다. 이외에도 대한중소병원협회와 대한전문병원협회 대한요양병원협회 등 병원장들의 모임과 협업을 하고 있습니다. 이 외에도 병원의 주요 구성원인 간호사, 물리치료사, 구매팀, 설비팀, 전산팀의 협회들과도 협업하고 있으며 이들을 위한 세미나를 구성하여 초청하고 있습니다.HVAC 대한민국 기계설비전시회의 경우에도 대형건설사 구매담당자들을 중점적으로 타겟 마케팅하여 참가기업들의 니즈에 맞춰 참관객을 유치합니다. 이를 위해 종합건설사 설비팀장들의 모임인 종합건설사설비협의회와 함께 전시회를 추진하고 있으며 대한기계설비협회, 대한기계설비학회 등의 후원으로 행사를 진행하면서 회원들의 참관을 유도하고 있습니다. 해당 전시회의 유관산업과 관련된 전문지 광고 역시 이러한 타겟 마케팅의 일환인 것입니다. B2B 전시회를 담당하는 당사의 직원들은 해당 산업분야에 대해 지속적으로 관심을 갖고 전문지식을 습득하고 있습니다. B2B 전시회에서 해당 전문분야에 대한 학술세미나, 비즈니스세미나를 개최하는 것은 기업들의 참가를 유도하는 판매전략 중 하나입니다. 또한, 당사의 ‘1:1 비즈니스 매칭’은 참가기업과 참관기업의 호평 속에 중요한 판매전략으로 자리매김하였습니다. - B2C 전시회 참관객이 전시회에서 최종 소비자로서 직접 구매하는 경우 이를 B2C 전시회라고 합니다. 당사가 주최하는 전시회 중 K-Pet Fair, 코베베이비페어, 고카프(국제아웃도어캠핑) 등이 이에 해당합니다. B2C 전시회에 참가하는 기업들은 전시회에서 매출을 올리거나 제품 홍보가 참가 목적입니다. 이러한 이유 때문에 B2C 전시회는 B2B 전시회와는 달리 가급적 많은 참관객이 전시회에 방문하여야 합니다. 당사는 이를 위해 참관객 데이터를 지속적으로 수집, 관리, 생산하고 있습니다. 참관객 데이터는 특히 B2C 전시회에서는 전시회의 성패를 좌우할 정도로 중요한
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것입니다. 단순히 해당전시회에 참가했던 이력 이외에도 당사가 주최하는 타 전시회 참관객 중 해당분야에 관심이 있는 사람들을 대상으로도 집중적인 마케팅을 실시하고 있습니다. 예를 들어 코베베이비페어의 경우 비전시회 기간 중에도 산모나 예비산모들을 대상으로한 '산모교실' 을 개최하여 참관객 데이터를 확보하고 있습니다. 스마트폰 어플리케이션을 통한 지속적이고 확장 가능한 마케팅도 B2C 전시회에서는 중요한 판매전략입니다. 예를 들어 K-Pet Fair와 K-Cat Fair에서 운영 중인 '쭈쭈쭈'는 참가기업들의 홍보 수단인 동시에 전시회 모객을 매우 효과적으로 수행하고, 한번이라도 당사의 펫 전시회에 방문한 고객은 '쭈쭈쭈' 앱의 회원으로 등록되기 때문에 앱을 통한 고객과의 소통이 마케팅 수단 중에서 가장 효율적입니다.B2C 전시회는 최신 트렌드에 민감합니다. 세미나 역시 이와 같은 트렌드와 관련 있는 것으로 기획하고 있습니다. 전시회별로 다양한 이벤트는 또 하나의 판매전략으로 경우에 따라서는 판매기업과 제휴를 통해 진행하고 있습니다. 과거 당사는 불특정 다수를 대상으로 하는 TV나 라디오 광고에 중점을 두어 전시회를 홍보하였으나, 현재는 수집된 참관객 데이터를 활용하여 SNS 마케팅을 중심으로 전시회를 홍보하고 있습니다. 구분 B2B 전시회 B2C 전시회 성격 기업과 기업간 거래목적 최종 소비목적 예시 K-Hospital Fair, 대한민국화학산업대전, 건설설비전시회(HVAC) K-Pet Fair, 코베베이비페어, 캠핑페어 핵심판매전략 실수요기업 타겟 선정 및 유치 참관객 DATA 수집, 분석, 관리, 생산 광고전략 전문지 광고, 유관단체 영업 SNS 광고 마케팅전략 학술세미나, 비즈니스 매칭 스마트폰 어플리케이션, 이벤트 행사 다. 주요 매출처 현황당사는 90여개의 전시회에 약 1만 여개의 회사의 매출이 발생하고 있습니다. 보고 대상 기간 중 회사 매출액의 10% 이상을 차지하는 주요 거래처는 없습니다.라. 수주에 관한 사항 계약에 관한 주요 내용 1. 계약사업명 청주오스코 위탁운영 (전시장 관리운영 위탁사업) 2. 계약내역(계약금액) 총 9,880,909,090원(부가세 제외) 3. 계약상대방 충청북도, 청주시 4. 계약기간 2024.06.28 - 2027.06.27 (위탁개시일로부터 3년) 5. 계약내용 (1) 위탁사무- 전시회, 컨벤션 등 유치 개발 및 개최, 홍보, 마케팅 등- 전시관 내 임대시설물의 임대 운영 및 관리- 시설 및 건물일체의 보존, 유지관리 및 운영관리 등(2) 위탁비용: 총 10,869백만원 (부가세포함)- 2024년: 1,200백만원- 2025년: 5,557백만원- 2026년: 3,183백만원- 2027년: 929백만원 주) 본 내용에 대한 기타사항은 전자공시시스템 (https://dart.fss.or.kr)에 2024년 6월 28일 기제출된 공시 참고바랍니다. 5. 위험관리 및 파생거래 당사는 금융상품과 관련하여 외환위험, 유동성위험, 이자율위험, 가격위험, 신용위험등에 대한 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 당사의 위험관리는 재무적 성과에영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 허용 가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 당사는 전사적인 수준의 위험관리 정책 및 절차를 마련하여 운영하고 있으며, 재무부서에서 위험관리에 대한 총괄책임을 담당하고 있습니다.가. 금융위험관리(1) 위험관리정책회사의 위험관리 체계를 구축하고 감독할 책임은 이사회에 있으며 회사의 위험관리 정책은 회사가 직면한 위험을 식별 및 분석하고, 적절한 위험 한계치 및 통제를 설정하고, 위험이 한계치를 넘지 않도록 하기 위해 수립되었습니다. 위험관리정책과 시스템은 시장상황과 회사의 활동의 변경을 반영하기 위해 정기적으로 검토되고 있습니다. 회사는 훈련 및 관리기준, 절차를 통해 모든 종업원들이 자신의 역할과 의무를 이해할 수 있는 엄격하고 구조적인 통제환경을 구축하는 것을 목표로 하고 있습니다.회사의 내부감사는 경영진이 회사의 위험관리 정책 및 절차의 준수여부를 어떻게 관리하는지
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감독하고, 회사의 위험관리체계가 적절한지 검토하여 위험관리 통제 및 절차에 대한 정기 및 특별 검토를 수행하고 결과는 이사회에 보고하고 있습니다.(2) 신용위험신용위험이란 고객이나 거래상대방이 금융상품에 대한 계약상의 의무를 이행하지 않아 회사가 재무손실을 입을 위험을 의미합니다. 주로 거래처에 대한 매출채권과 투자자산에서 발생합니다. ① 매출채권회사의 신용위험에 대한 노출은 주로 각 고객별 특성의 영향을 받습니다. 고객이 영업하고 있는 산업 및 국가의 파산위험 등의 고객분포는 신용위험에 큰 영향을 주지 않습니다. 해당 재화나 용역의 특성상 거래처의 분포는 다수이나 고객의 신용도는 높은 편이므로 회사의 신용위험에는 중요한 영향을 주지 않을 것으로 판단하고 있습니다. 회사는 신용위험을 회피하기 위해 개별 거래처에 대한 신용도를 검토합니다. 검토시에는 독립적으로 신용평가를 받는다면 평가된 신용등급이 사용되며, 독립적인 신용 등급이 없는 경우에는 고객의 재무상태, 과거경험 등 기타 요소들을 고려합니다. 검토 결과 "고위험"으로 분류된 고객들은 담보를 제공받고 있거나, 거래시 매출채권보험에 가입하여 신용 위험을 관리하고 있습니다. 회사는 매출채권에 대해 발생할 것으로 예상되는 손실에 대해 충당금을 설정하고 있습니다. 이 충당금은 개별적으로 유의적인 항목에 대한 구체적인 손상차손과 유사한 특성을 가진 금융자산 집합에서 발생하였으나 아직 식별되지 않은 손상으로 구성됩니다. 금융자산 집합의 충당금은 유사한 금융자산의 회수에 대한 과거 자료에 근거하여 결정되고 있습니다.② 투자자산회사는 금융상품에 대한 투자시 피투자기관에 대한 신용을 사전에 평가함으로써 신용위험에의 노출을 최대한 제한하는 정책을 수립하여 시행하고 있습니다. 우수한 신용등급을 가진 회사 또는 금융기관은 채무불이행을 하지 않을 것으로 경영진은 예상하고 있으며, 사후 모니터링을 통하여 투자규모 변경 및 계속투자 여부를 결정하게 됩니다. ③ 보증회사는 경영목적상 필요시 종속기업에 보증을 제공하는 정책을 시행하고 있습니다.회사의 신용위험은 개별 고객, 산업, 지역 등에 대한 유의적인 집중은 없습니다. (3) 유동성위험유동성위험이란 회사가 금융부채에 관련된 의무를 충족하는데 어려움을 겪게 될 위험을 의미합니다. 회사의 유동성 관리방법은 재무적으로 어려운 상황에서도 받아들일 수 없는 손실이 발생하거나, 회사의 평판에 손상을 입힐 위험 없이, 만기일에 부채를 상환할 수 있는 충분한 유동성을 유지하도록 하는 것입니다.일반적으로 회사는 금융부채 상환을 포함하여 상당한 기간에 대한 예상운영비용을 충당할 수 있는 충분한 금융자산 등을 보유하고 있다고 판단하고 있으며 적정 유동성의 유지를 위하여 주기적으로 자금수지 예측, 조정을 통해 유동성 위험을 관리하고 원활한 자금운영을 할 수 있도록 금융기관들과 대출 약정 등을 맺고 있습니다. 한편, 여기에는 합리적으로 예상할 수 없는 극단적인 상황으로 인한 잠재적인 효과는 포함되지 않았습니다. (4) 시장위험시장위험이란 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험을 의미합니다. 시장가격 관리의 목적은 수익을 최적화하는 반면 수용가능한 한계 이내로 시장위험 노출을 관리 및 통제하는 것입니다.① 환위험당기말 현재 외환 위험에 노출되어 있는 회사의 금융자산은 외화현금으로 소액의 여러 통화로 구성되어 있어 환위험은 유의적이지 않습니다. ② 이자율위험회사는 투자에서 비롯한 이자수익의 변동위험 등의 이자율 변동위험에 노출되어 있습니다. 이러한 회사의 이자율 변동위험은 이자수취 자산에의 투자 등으로 인하여 발생됩니다. 나. 자본관리 회사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다. 자본구조를 유지 또는 조정하기 위하여 회사는 주주에게 지급되는 배당을 조정하고, 주주들에게 자본을 반환하며, 부채감소를 위한 신주발행 및 자산매각등을 실시하고 있습니다.회사의 자본관리목적은 건전한 자본구조를 유지하는 데
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있습니다. 회사는 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있으며 이 비율은 총부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있으며 총부채 및 총자본은 재무제표의 금액을 기준으로 계산합니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 나. 연구개발 활동(1) 연구개발 조직 개요 ㈜메쎄이상의 IT연구개발조직인 정보전략실은 전시회 출품기업의 온라인 참가신청부터 참관객의 사전등록과 현장등록, 등록 사실을 확인하는 시스템, 등록자 비표발급, 전시회 관리를 위한 FMS(Fair Management System) 개발, 홍보/마케팅과 통계분석에 이르기까지 전시개최와 관련 있는 모든 IT솔루션을 연구하고 개발하는 업무를 수행합니다. 당사의 IT조직은 개발팀과 등록운영팀으로 구성되어 있습니다. 개발팀은 웹, 모바일, 태블릿 등 다양한 장치에서 사용 가능한 시스템을 개발 및 운영하고 있으며, 등록운영팀은 전시장 입장 시 필요한 참관객 인식 및 결제 등에 관한 시스템 관리 및 현장 운영을 진행하고 있습니다. 전통적으로 오프라인 전시장을 기반으로 한 아날로그 성격의 전시/컨벤션 행사에 적극적으로 IT기술을 도입하고 디지털과 스마트 코드, 빅데이터 기술을 접목하여 시대적 트렌드에 맞는 전시산업의 변화와 발전을 주도해 가고 있습니다. 연구개발조직도.jpg 연구개발조직도 [메쎄이상 전담 연구개발조직 운영 현황] 부서명 인원 업무 내용 개발팀 10명 - 웹 기반 솔루션 구축 및 기간 시스템 운영 유지 - 모바일 기반 APP 구축, 안드로이드 어플리케이션 개발, 서비스 - 데이터 관리 및 응용 통계분석, 빅데이터 환경 운영 관리 - 컨텐츠 디자인 및 화면 UI/UX 기획설계 등록운영팀 3명 - 전시회 방문객 사전, 현장 등록 관련 개발 - 키오스크 운영 / 관리 - 전시장 입장 등록 운영 지원 (2) 연구개발 비용 당사는 연구개발 인력에 소요되는 비용은 판매비와관리비 내 급여 등으로 회계처리 하고 있으며, 별도의 개발비, 경상연구개발비로 구분계상하지 않습니다.(3) 연구개발 실적 NO 연구과제 개발 기간 주관처 연구결과 기대효과 상품화 여부 PPS(선불용 충전카드)자동 충전 시스템 이상엠앤씨 충전방 운영자가 전용 충전어플을 통해 여러 통신사의 선불폰 음성, 데이터 요금을 통합으로 충전하고 관리 가상키보드의 스킨이미지를 통해 사용자에게 리워드포인트를 제공하는 장치 및 그 방법 이상엠앤씨 모바일 환경에서 사용자가 주로 사용하는 키보드 입력 값을 분석하여 키보드 영역에 특정 광고를 스킨 형식으로 제공하며, 스킨을 이용하는 기간동안에 리워드를 제공함. 상품화 완료 메쎄이상 당사에서 진행하는 모든 전시/이벤트 행사에 대한 종합관리 시스템 - 전시행사관리(행사기본정보, 부스 및 부대/기타시설 신청 등) - 전시부가정보신청관리 (인쇄물, 신청) - 영업관리(참가업체, 업체배정, 영업활동, 영업통계) - 미수/채권관리 - 참관객관리(사전/현장 등록 통계, 인구통계학적[지역/성별/연령/관심분야] 통계) 상품화 완료 키득키보드 이상엠앤씨 안드로이드, 아이폰 OS 환경에서 모두 사용가능하며, 앱 설치 후 사용자가 선택한 키보드 스킨이 키보드영역을 대치 함. 키보드 앱 사용일수에 비례하여 리워드 포인트 지급 및 지급 된 포인트는 앱 내 몰에서 상품구매 및 상품권으로 교환 가능한 서비스를 제공. 키득키보드앱에서 제공하는 기술적인 서비스는 동일하나, 키보드 스킨이 코베 브랜딩 이미지로 한정되어 있으며, 키보드 사용에 대한 리워드로 전시장 내에서만 이용가능한 포인트 지급. 상품화 완료 아스키(아시아스타키보드) 이상엠앤씨 가상키보드의 스킨으로 특정 연예기획사 아이돌 이미지를 제공 하고 유료스킨 구매 방식으로 Google playstore, Apple Appstore에 서비스 코베APP 이상엠앤씨 코베베이비페어 전시행사 관련 정보 및 이벤트를 제공하며, 오프라인 행사장 내 구매패턴 및 거주 지역을 분석하여 코베앱 내 온라인 몰에서 타겟팅 된 상품을 노출 및 판매하는 서비스. 행사 진행 시 전시장에서 상품을 구매할 수 있는 온라인
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쿠폰을 발행 및 제공(O2O)하는 서비스의 플랫폼 상품화 완료 리타게팅 광고관리서비스(N2S) 이상엠앤씨 웹 / 모바일 환경의 사용자 행동 패턴 분석을 통한 리타게팅 광고 송출관리 서비스*관심상품 리타겟팅- 익명의 사용자가 제휴 시스템 or 사이트 방문 및 클릭 시 검색했던 키워드와 연관된 상품광고를 노출하여 광고주 사이트로의 전환 및 구매 유도*검색키워드 타겟팅- 웹 / 모바일 등 사용자가 검색 한 키워드 정보를 분석하여 제휴 된 커뮤니티 또는 언론사 페이지로 전환 시 사용자 성향에 맞는 타게팅 광고를 노출 후 광고주 사이트로 전환 유도*URL 타겟팅- 사용자가 자주 방문하는 URL을 분석하여, 성향에 맞는 광고 노출*바이럴 타겟팅- 사용자가 제휴 웹문서나 블로그에 유입되었을 때 성향에 맞는 광고 노출. 유명블로거나 전문 바이럴 업체가 만든 블로그를 이용하므로 높은 노출도와 이용자의 높은 신뢰도를 기대할 수 있음 입장등록시스템 메쎄이상 - 관람객의 전시회 참관신청 온라인 등록 - 유료 행사의 경우 사전 결제 (PG) 연동 - 전시 현장에서 DB 정상등록 여부를 확인하고 비표 발급 - 세미나/이벤트 등 부대행사 등의 등록, 참가 관리 - 키오스크 등을 통한 비대면 자동화 구현 - 데이터 분석을 통한 파생 비지니스 및 신규 서비스 인사이트 도출 상품화 완료 메쎄이상 웹 / 모바일 환경으로 전시행사의 참가업체와 바이어 간 정보확인 및 미팅 스케줄을 주선 시스템(주체 간 상담여부 확정, 상담 시간 및 장소 등을 결정하고 매칭 현황을 쉽게 확인할 수 있음) 상품화 완료 메쎄이상 당사에서 진행하는 모든 전시행사에 대한 종합관리 시스템- Version 1 의 데이터베이스 튜닝 및 구조 효율화- 효과적 메인터넌스 수행을 위한 개발언어, 프레임워크 변경 개발- 리포팅 기능 향상 및 기능 고도화를 통한 생산성 향상 도모 상품화 완료 ES Trend (키워드 기반 빅데이터 분석 시스템) 메쎄이상 검색어, 연관어, SNS 컨텐츠를 통한 트랜드 분석 - 관심사분석: 인터넷공간에서 다중사용자들이 남기는 데이터분석을 통한 시기적 트랜드 분석 - 인사이트도출: 축적 된 데이터를 통한 이슈, 트랜드 등 인사이트 도출 - 트랜드예측: 데이터의 규칙적인 패턴 분석을 통한 트랜드예측 - 데이터기반 의사결정: 데이터 지표 및 통계에 기준 한 주제에 대한 의사결정. 포탈(네이버) 및SNS (페이스북, 인스타그램, 유튜브) 등 에서 통용되는 정보를 수집, 분석하여 트랜드를 파악하고 분야별 비즈니스 인사이트를 도출) 상품화 완료 ES멤버쉽 + 키오스크(비대면 무인 등록 시스템) 메쎄이상 키오스크 관리 S/W를 직접 구현하고, 내부 H/W 및 외장 함체를 기획 독자적인 사용자 인식 및 결제가 가능한 키오스크 제작 - 행사장 입장 시 참관객 및 참가업체 안내를 위한 운영인력 비용 개선 - 최근 코로나 유행으로 촉발 된 비대면 환경에 효과적으로 대응 - 키오스크를 통해 SNS 간편결제 및 PG결제가 가능하며, 현장 출입을 위한 발권 기능이 제공되어 빠른 입장이 가능. 전산화 된 참관객 및 참가업체의 정보를 통합 관리하여 실시간으로 타켓팅 된 마케팅 및 운영 전략을 도출할 수 있음 상품화 완료 쭈쭈쭈 APP 메쎄이상 K-PET FAIR 관련 정보 및 이벤트를 제공하며, 오프라인 행사장 입장권 구매 및 입장을 도와주는 플랫폼 상품화 완료 링크온biz 메쎄이상 무료 기업 온라인 마케팅, 홍보 쉽고 빠른 제품 검색, 아이템 소싱, 거래처 발굴 상품화 완료 가낳지모 APP 메쎄이상 가낳지모('가슴으로 낳아 지갑으로 모셨다') 전시행사 관련 정보 및 이벤트를 제공하며, 오프라인 행사장 입장권 구매 및 입장을 도와주는 시스템 상품화 완료 궁팡앱 APP 메쎄이상 궁디팡팡 캣페스타 전시행사 관련 정보 및 이벤트를 제공하며, 오프라인 행사장 입장권 구매 및 입장을 도와주는 시스템 상품화 완료 (4) 연구개발 계획(가) V 연구과제 연구기관 메쎄이상 연구기간 연구배경 전시장 대관 절차의 비효율성과 운영 관리의 복잡성을 해결하고, 주최사, 주관사, 대행사 등 거래처들이 보다
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편리하게 대관을 신청하고 관리할 수 있도록 연구개발내역 주최사, 대행사, 기타 대관 신청 관리를 위한 VMS 시스템 구성중 기대효과 당사가 운영하는 전시장 대관 및 시설 운영을 위한 종합관리 시스템- 대관신청관리 (대관 기본정보, 일정 관리, 대관 신청 및 승인, 계약 관리)- 시설 및 부대서비스 관리 (전시장 내 부대시설 신청, 장비/비품 대여, 운영 인력 지원 신청)- 대관료 및 정산관리 (대관 사용료 청구, 결제 및 정산, 미수/채권 관리)- 거래처관리 (주최사, 주관사, 대행사 등 대관 신청 기업 정보, 대관 이력 관리)- 통계 및 리포트 (대관 일정 및 사용 현황, 거래처별 대관 내역, 수익 통계) 소요자금 1억원 ~ 2억원 재원조달 방법 자체 자금 7. 기타 참고사항 가. 지적재산권 현황당사의 지적재산권 보유현황은 다음과 같습니다 번호 구분 내용 권리자 출원일 등록일 적용제품 출원국 특허 위치기반 멀티미디어 메시징 서비스 시스템 및 그 사용방법 메쎄이상 대한민국 특허 URL주소를 이용한 인터넷 검색시스템 및 검색방법 메쎄이상 대한민국 특허 네트워크 광고 시스템 및 이를 이용한 광고방법 메쎄이상 대한민국 특허 가상키보드의 스킨이미지를 통해 사용자에게 리워드포인트를 제공하는 장치 및 그 방법 메쎄이상 대한민국 상표/서비스표 (제45-0068323호) 제16류 등 2개류 종이제 또는 판지제 간판등 34건 메쎄이상 코리아빌드 대한민국 상표/서비스표 (제45-0070911호) 제16류 등 2개류 종이제 또는 판지제 간판등 34건 메쎄이상 경향하우징페어 대한민국 상표 (제 40-0978038호) 제16류 등 2개류 종이제 또는 판지제 간판등 38건 메쎄이상 경향하우징페어 대한민국 상표 (제40-1290841호)제09류 내려받기 가능한 무선단말기용 지능형애플리케이션프로그램등 11건 메쎄이상 키득 대한민국 상표 (제40-1378642호) 제16류 광고용 팜플렛등 20건 메쎄이상 코베 대한민국 상표 (제40-1378644호) 제41류 문화적 또는 교육적 목적의 컨퍼런스/컨벤션/전시회 준비 및 진행업 등 19건 메쎄이상 코베 대한민국 상표 (제40-1378645호) 제16류 광고용 팜플렛등 20건 메쎄이상 코베 대한민국 상표 (제40-1378649호) 제41류 문화적 또는 교육적 목적의 컨퍼런스/컨벤션/전시회 준비 및 진행업등 19건 메쎄이상 코베 대한민국 상표 (제40-1422158호) 제35류 등 2개류 경제적 또는 광고목적의 무역박람회/ 전시회 계획 및 진행업등 37건 메쎄이상 브이알 대한민국 상표 (제40-1423840호) 제41류 문화적 또는 교육적 목적의 컨퍼런스/컨벤션/전시회 준비 및 진행업등 19건 메쎄이상 코베 대한민국. 상표 (제40-1607550호) 제 35류 등 2개류 가구전시사업등 40건 메쎄이상 코리아빌드 대한민국 서비스표 (제41호-0381104호) 제35류 등 2개류 경제적 또는 광고목적의 무역박람회/전시회 및 전시회계획 및 진행업등 40건 메쎄이상 병원전 대한민국 상표 (제 40-1222535호) 제16류 광고용 팜플렛등 20건 메세이상 병원전 대한민국 서비스표 (제41-0325745호) 제41류 문화적 목적의 전시회조직업 등 6건 메쎄이상 고카프 대한민국 서비스표 (제41-0325746호) 제41류 문화적목적의 전시회조직업 등 6건 메쎄이상 고카프 대한민국 서비스표 (제41-0325747호) 제41류 문화적 목적의 전시회조직업등 6건 메쎄이상 고카프 대한민국 서비스표 (제41-0325748호) 제41류 문화적 목적의 전시회조직업등 6건 메쎄이상 고카프 대한민국 상표 (제40-1967351호) 제38류 스마트폰애플리케이션 커뮤니티서비스업 등 20건 메쎄이상 코베 대한민국 상표 (제40-1959426호) 제09류 내려받기 가능한 무선단말기용 지능형애플리케이션프로그램등 20건 메쎄이상 코베 대한민국 상표 문화적 또는 교육적 목적의 컨퍼런스/컨벤션/전시회 준비 및 진행업 20건 메쎄이상 코베 대한민국 상표 내려받기 가능한 데이터베이스 관리용 소프트웨어 애플리케이션 등 8건 메쎄이상 코베
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대한민국 상표 내려받기 가능한 데이터베이스 관리용 소프트웨어 애플리케이션 등 8건 메쎄이상 코베 대한민국 상표 세미나/회의/컨퍼런스/심포지엄 준비 및 진행업 등 10건 메쎄이상 넥스트콘 대한민국 상표 세미나/회의/컨퍼런스/심포지엄 준비 및 진행업 등 10건 메쎄이상 메타버스 대한민국 상표 세미나/회의/컨퍼런스/심포지엄 준비 및 진행업 등 10건 메쎄이상 핸드아티 대한민국 상표 세미나/회의/컨퍼런스/심포지엄 준비 및 진행업 등 10건 메쎄이상 병원전 대한민국 나. 산업의 특성(1) 시장의 현황(가) 산업의 연혁 1) 세계 전시산업 연혁 세계사에서 근대적 의미의 전시회 효시는 1851년 영국에서 열린 수정궁 전시회(Crystal Palace Expo)입니다. 'The Great Exhibition of the Works of Industry of All Nations' 라고도 불리는 이 전시회는 영국 런던 HYDE Park에서 개최되었습니다. 이 전시회는 산업 혁명으로 새로운 시장의 개척 필요성에 따라 개최된 최초의 국제 무역 박람회로 다양한 상품과 서비스가 국가별, 지역별, 산업별로 전시되었고, 기념주화를 발행하는 등 일반 대중에게도 완전 개방함으로써 대중적 호응을 이끌어 내 흑자 전시회를 기록한 성공한 전시회로 평가 받고 있습니다. 런던 수정궁 전시회에 자극을 받아 당시 신흥 산업국이었던 미국이 1853년 뉴욕세계박람회 (New York Expo)를 개최하면서 박람회는 더욱 발전합니다. 미국 최초의 세계 무역박람회인 뉴욕엑스포에서는 Otis가 엘리베이터를 최초로 선보임으로써 전세계의 주목을 받았습니다. 1년 4개월의 박람회 기간 동안 참가업체 4천개사, 방문객 110만 명이라는 경이적인 실적을 기록 했음에도 불구하고 과잉 투자와 불행한 사건으로 인하여 재정적으로는 실패한 전시회로 기록되고 있습니다. 뉴욕전시회 이후 세계 각국 열강들은 앞다투어 자국의 국력을 상징하는 전시회에 몰두합니다. 독일의 경우 1854년 뮌헨에 역시 런던 크리스탈 팰리스의 영향을 받아 철골과 유리로 된 Glaspalast를 지어 독일 최초의 산업 전시를 운영하기 시작하였고 이듬해인 1855년에는 프랑스 파리에서도 첫 번째 국제전시회가 개최되고 1867년과 1878년 십여 년 간격으로 파리박람회는 지속적으로 개최되었습니다. 또 1889년 프랑스혁명 100주년을 기념하기 위해 개최된 파리 만국박람회 (l'exposition universelle de 1889 a paris)를 계기로 세계 각국에서는 본격적인 박람회의 시대가 열리게 되었습니다.파리만국박람회는 사업성도 뛰어나서 당시 프랑스 프랑으로 CHF 800 만의 수익을 올렸습니다. 또 박람회를 기념하기 위해서 세워졌던 당시 세계에서 가장 높았던 324m높이의 철탑인 에펠탑에 박람회 오픈 주간에만 30,000 명의 관람객이 걸어서 에펠탑을 올랐고 2년여의 박람회 기간 동안 총 200만 명이 올랐다는 기록을 보유하고 있습니다. 1851년 런던 수정궁 전시회 이후 각국에서 유사한 성격의 엑스포가 비정기적으로 빈번해지고 이에 따라 참가국들의 부담이 가중됨에 따라 프랑스가 주도하여 1928년 국제박람회 기구 Bureau of International Exposition (약칭 BIE)를 창설하면서 국제 규모의 박람회 개최 간격과 개최 내용에 관한 협약을 제정하고 관리하기 시작합니다. 우리나라는 뒤늦게 1987년 가입을 하며 세계 MICE산업에 참여하기 시작했고 1993년의 대전 EXPO와 2012년 여수EXPO를 BIE에 의해 공인된 인정 EXPO로 치뤄내게 됩니다. 2) 국내 전시산업 연혁 한국의 전시회에 대한 관심은 조선 후기로 거슬러 올라갑니다. 1882년 보빙사의 자격으로 미국을 방문한 유길준은 '서유견문'에서 박람회를 세계의 명산과 각종 편리한 물품을 전시하는 공간으로 파악했습니다. 그는 세계의 사람들이 서로 가르치고 배우며 다른 사람의 장기를 취하여 자신의 이익을 도모할 뿐 아니라 각국의 지혜와 학식을 교역하는 데 그 목적이 있다고 주장했습니다. 이후 조선 내에서 전시회에 대한 관심은
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높아졌으나 당시의 조선은 외국의 전시회에 쉽게 참가할 수 없었을 뿐만 아니라 전시회를 개최할 만한 역량도 갖추지 못하고 있었습니다. 이러한 가운데서도 조선은 서양문물을 도입하고, 조선의 존재를 세계에 알리기 위해 1889년 파리 세계박람회와 1893년 시카고 세계박람회에 참가하는 적극성을 보였습니다. 한편 국권 상실 직전에는 부산과 경성에서 열렸던 전시회에 조선은 비록 일본인들보다 많은 출품을 하지는 못했지만 적극적으로 참여하였습니다. 이는 식민지 기간 동안 비록 일본이 주도하였음에도 불구하고 조선 전역과 해외에서 전시회를 개최하고, 참여할 수 있었던 동인으로 작용했습니다. 이러한 과정을 거치면서 1920년 대 중반 경부터는 조선인에게 전시회는 더 이상 낯선 풍경이 아니었고, 식민기에 다수의 전시회를 개최한 언론사는 전시회 관련 경험을 축적해 나갈 수 있었습니다. 광복과 한국 동란의 혼란기를 거친 이후 한국 전시산업의 성장은 KOTRA의 역사와 함께 성장해 왔다고 해도 과언이 아닙니다. 당시 국내의 제도나 기간시설, 나아가 기업의 발전 수준이 전시산업에 적합한 수준에 미치지 못하였으며, 국가적 관심도 미흡한 상황이었습니다. 한국의 대외적 위상과 한국 상품에 대한 해외시장의 관심이 미약한 당시 상황에서 KOTRA의 전시회 사업은 수출입국을 이루는 전초적 역할을 수행하였습니다. 국내 및 해외에서 전시회를 개최하고 해외전시회 참가를 통해 한국 상품을 소개, 선전함으로써 한국에 대한 인식을 고취시키는 것을 목적으로 KOTRA는 전시회 사업을 수행했습니다. 국내 외에 걸쳐 KOTRA의 전시산업 진흥을 위한 활동 결과는 한국 전시산업의 성장사와 맥을 같이 하고 있습니다. 국내 전시산업은 1976년 한국기계공업진흥회가 여의도에 기계류 상설전시관을 건립 (1990년 1월 폐관)하고, 1979년 7월 무역협회에 의해 한국종합전시장(KOEX, 전시면적: 10,718s/m)을 개관하면서 전환기를 맞이하였습니다. 그러나 국내 전시산업은 협소한 국내시장, 전시산업의 미발달, 전시회 주최자의 부재, 전시관 운영경험의 부족 등으로 적자 운영에 처하게 됩니다. 이에 정부는 1983년 3월 KOEX를 KOTRA에 인수시켜 전시장 운영 정상화와 함께 중소기업에 대한 효율적 수출 지원을 도모하게 됩니다. KOEX 인수 후 KOTRA는 국내 전문전시회의 정기적 개최 정착화, 전시 주최자의 발굴 육성 및 업종별 전문전시회 개발, 중소기업 지원을 위한 전시 사업 활성화, KOEX 운영의 자립기반 구축 등의 목표 하에 전시사업을 적극적으로 추진해 나갔습니다. 이 결과 1982년 11회에 불과하였던 KOEX 내 전시회 개최가 1986년에는 30회로 증가하였으며, 전시장 가동률도 1982년의 25.2%에서 1986년에는 41.8%로 올라서며 코엑스의 경영이 적자에서 흑자운영으로 전환되었습니다(한국종합전시장(KOEX), 1996). KOEX 운영이 정상화되면서 1987년에는 다시 무역협회로 환원 조치하였습니다. 이후 기존 KOEX 전시장이 확장되어 1988년 7월 현재의 COEX(전시면적: 31,454s/m)로 재탄생 하였습니다. 국내 전시산업의 변화 추이를 전시 주최자 관점에서 연도별로 살펴보면 다음과 같습니다 (홍성건, 2001). 1960년대 초기에는 정부, 정부 산하 단체, 특히 산업 유관 협회 등을 중심으로 전시회가 개최되었으나 산업진흥 및 수출 혹은 국가 이미지 제고 등 국가 정책적인 부분에 집중되어 매우 제한된 수의 전시회가 개최되었습니다. 1970년대에는 경제개발 5개년 계획 추진에 부응하여 정부 주도형 전시회 개최로 전환되었습니다. 1980년대 이후에는 개최 주최자의 변화가 일어나 전문기획업체가 나타나기 시작하였습니다. 1980년대 중반 이후는 정부가 주도하는 전시회 개최 수가 감소하는 반면 협회 중심의 전시회 개최가 주류를 이루었습니다. 당사가 주최하는 경향하우징페어는 1986년 경향신문사에 의해 만들어졌으며, 의료기기박람회 KIMES는 한국일보에 의해 만들어진 민간의 대표전시회입니다. 1987년 이후부터 많은 언론기관들이 전시회 사업에
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뛰어들었으며, 이들은 기존 전시회의 분화된 품몸의 전시회를 개최하면서 경쟁이 격해지기도 합니다. 아울러 기존 전시회의 규모 확대 및 신규 전시회 개최 회수의 증가로 전시장 시설이 포화상태에 이르고 있어 적정기간, 적정규모의 전시회 개최에 애로가 발생하였습니다. 이러한 현상은 KOEX가 확장하는 계기를 제공하였습니다. 1990년대 초반 이후부터는 전문 전시기획사에 의해 전시회 개최 수가 급증하였습니다. 특히 2000년대에는 국내 주요 도시별로 전시장이 완공되어 가동이 들어감으로써 한국 전시 산업은 전시면적 및 개최 회수의 양적인 면에서 중흥기를 맞이하게 됩니다. (2) 시장의 특성 (가) 수출 및 연관 산업 활성화 촉진 전시산업은 전시회를 중심으로 제품과 서비스의 판매 및 수출을 촉진하고, 참가업체ㆍ바이어ㆍ관람객 유치 등 관광산업과 전시회 개최의 제반활동과 관련된 연관 산업의 활성화에 기여하는 촉매제 역할을 합니다. (나) 구매력 높은 진성바이어 확보 참가기업은 구매력 높은 바이어가 많이 찾는 전시회를, 바이어는 구매 가치가 있는 상품(참가기업)이 많은 전시회를 선호하므로 이들의 전시회 활동을 통한 네트워크 승수효과가 기대됩니다. 특히 당사의 코리아빌드와 같이 산업 대표 전시회를 주최하는 사업자의 경우 오랜 기간 축적해 온 참가업체 및 바이어 관리 및 선별의 노하우를 토대로 진성 업체 및 바이어를 확보함으로써 경쟁우위를 강화하여 해당 산업의 비즈니스가 구현되는 플랫폼으로 기능을 합니다. (다) 정보 기반의 지식산업전시산업은 산업의 최신 발전 정보를 근간으로 하는 고도의 지식기반 산업으로, 보다 구체적인 ICT 기반의 빅데이터가 전시산업에서 활용되면서 주최자를 비롯한 바이어와 참가업체, 참가자들은 데이터에 기반한 의사결정, 전시회를 통한 해당 산업의 트렌드 정보 및 네트워킹 관리 등의 기능을 통해 비즈니스의 효율성을 증대할 수 있습니다. 인포마(영국), 리드(영국), 메쎄프랑크푸르트(독일) 등 선진국의 글로벌 전시회 주최자들은 전시회 개최를 통해 획득한 기술적 역량과 기업 및 바이어 정보를 사업적으로 분석하여 해외시장 진출에 성공하였습니다. (3) 시장의 규모 및 전망(가) 국내, 외 시장규모 추이 및 전망 1) 세계 전시회 시장 현황 가) 세계 전시장 공급 현황 세계적으로 전시장 신규 건립 및 확충 추세가 이어지면서 전시시설 및 전시장 공급면적이 꾸준히 증가하고 있으며, 2022년 기준 전 세계에 분포한 전시시설 수는 총 1,358개, 공급면적은 총 4,060만㎡인 것으로 파악됩니다. 대륙별로는 유럽이 전시장 495개, 공급면적 1,580만㎡(39%)로 가장 큰 비중을 차지하고 있으며, 그 다음으로 아시아태평양 지역이 전시장 316개, 공급면적 1,300만㎡(32%), 북미 지역이 전시장 380개, 공급면적 830만㎡(20%) 수준입니다. 대륙별 전시장현황.jpg 대륙별 전시장현황 주) 괄호안의 비중(%)은 전시장 공급면적을 기준으로 함. 가-1) 세계 전시장 공급면적 추이 세계 전시장 공급면적은 신규시설 건립 및 기존시설 확장을 통해 꾸준히 증가하고 있으며, 2011년 3,230만㎡에서 2017년 3,470만㎡, 2023년 4,310만㎡로 지속적으로 증가한 것으로 파악됩니다. 대륙별로는 신규 인프라 건립에 투자를 지속중인 중국을 필두로, 아시아-태평양 지역이 성장을 주도하고 있으며, 유럽과 미주 지역은 기존 전시장의 확충 및 개보수 사업을 통해 전시시설의 개선과 경쟁력 강화의 노력을 지속하고 있습니다. [ 세계 전시컨벤션센터 공급면적 추이 ] (단위 : ㎡) 구분 CAGR 11~17 17~21 21~23 총전시장개수 (개) 대형전시장수 (개) 총전시장면적 유럽 아시아-태평양 북미 중남미 중동/아프리카 출처 : 가-2) 국가별 전시장 공급현황(30만㎡ 이상) 전시산업연맹(이하 UFI)에서 발표한 연구보고서에 따르면, 전시장 총 공급면적이 30만㎡ 이상인 국가는 미국, 중국, 독일 등 총 21개국이며, 이들 국가에 소재한 전시장의 전시면적은 전 세계 공급면적 비중의 64%를 차지합니다. 한국의 경우, 전시장 총
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13개, 총 전시면적 315,364㎡로 세계 21위에 올라있으며, 이는 세계 전시면적 비중의 0.7% 수준에 해당합니다. [ 국가별 전시장 공급현황 ] (단위 : ㎡, 개, %) 순위 국가명 실내전시면적(㎡) 전체 전시장 개수 세계 전시면적 비중(%) China USA Germany Italy Spain Brazil Canada Turkey India Mexico Japan Poland Austria Belgium UAE 소계 21개국 전세계 전시장 건립현황 (*) 국외 영토를 모두 포함한 수치임 (**) 유럽과 아시아 지역까지 모두 포함한 수치임 전 세계에 10만㎡ 이상인 대형전시장은 총 83개가 있으며, 이들이 세계 전시장 공급면적의 약 33%(14,315,725㎡)를 차지하고 있습니다. 10만㎡ 이상인 전시장은 아시아 지역에 총 38개가 있으며, 이 중 중국이 33개를 보유하고, 한국은 1개(킨텍스, 29위)를 보유하고 있습니다. 이 중 면적이 30만㎡ 이상인 초대형 전시장은 총 8개로 10만㎡ 이상 전시장 공급면적의 24.3%(3,483,526㎡)를 차지하며, 국가별로는 중국 6개, 독일 2개, 이탈리아 1개로, 유럽과 중국 등 주요 경제 대국들을 중심으로 초대형 전시장을 보유하고 있는 것으로 파악됩니다. 한편, 2023년 9월에 개관한 인도 IICC는 총 면적이 30만㎡로 인도 최대의 컨벤션 및 전시 복합 단지가 될 예정입니다. 현재 1차적으로 전시장 50,940 ㎡ (2개)와 회의실 11,557 ㎡ (15개)가 개관되었으며, 2029년 240,000 ㎡ 가량의 전시장이 추가 개관될 예정입니다.나) 세계 전시회 운영 현황 나-1) 세계 전시회 개최현황 UFI에 따르면, 2019년 한 해 동안 전 세계 약 180개 국가에서 32,000건(전시면적, 138백만㎡)의 전시회가 개최되었으며, 총 3억명 이상의 방문객과 450만개 이상의 참가업체가 참여한 것으로 파악됩니다. 대륙별 참가업체 수는 북미가 160만개사(34.1%)로 가장 많았고, 방문객 수는 유럽이 약 1억 1,200만명(31.8%)로 가장 많았습니다. 전시장 사용면적은 총 1억 4,660만㎡, 대륙별로는 북미(4,860만㎡, 43%), 유럽(4,600만㎡, 32%), 아시아태평양(3,720만㎡, 25%) 순입니다. [2019년 지역별 전시회 운영 실적] 지역 판매전시면적(백만㎡) 방문객(천명) 참가업체(천개사) 방문객(%) 전시업체(%) 유럽 북미 아시아태평양 중남미 중동 아프리카 총 나-2) 글로벌 전시기업의 매출현황 2023년 글로벌 전시기업 상위 20개사의 연매출 합계액은 대략 1천억 달러(146조원)으로 추측되며, 그 중 국가별로는 영국 6개사(INFORMA, RX 외), 독일 5개사(Messe Frankfurt 외), 프랑스 2개사(Comexposium, GL events) 등 15개사가 유럽 국가의 기업으로 확인되었습니다. 유럽 외 국가로, 중국이 (CFTC, CCPIT) 2개사, 미국(Emerald Expostions), 홍콩(HKTDC), 아랍에미리트(DMG events) 소재 기업도 각 1개사씩 포함됩니다. 글로벌 전시사업자의 매출액 규모(2023년).jpg 글로벌 전시사업자의 매출액 규모(2023년) 2) 국내 전시회 시장 현황 가) 국내 전시장 공급 현황 가-1) 국내 전시컨벤션 인프라 공급추이 국내 전시컨벤션 인프라 공급추이를 살펴보면, MICE산업의 성장 추세 및 수요 증가와 맞물려 발전해왔습니다. 각 지역의 전시장들이 신규 건립 및 확충을 진행하면서 전국적으로 시설의 공급면적이 증가해 왔으며, 2023년 국내 총 공급면적은 1999년 대비 약 12배 증가하였습니다. 1988년 코엑스 개관을 시초로 서울에 전시장이 들어서기 시작하여, 2000년대에는 대구, 부산, 제주, 경기도 고양 등 각 지역에 전시장이 신규 건립되면서 전국적으로 공급면적이 증가하였고, 2010년 이후에는 기존 전시장의 확충과 지방의 소형전시장이 신규건립 되면서 총 공급면적이 30만㎡를 상회하기 시작하였습니다. 가-2) 국내 지역별 전시컨벤션센터 현황