chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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유사 제품은 디지털 채널에서의 행동 로그만을 실시간으로 수집/분석 하며, 고객 정보와의 결합을 제한적으로 지원 - 당사 제품은 오프라인 채널에서의 고객 행동(매장 구매, 매장 적립 등)이나 고객의 행동 없이 시스템이 자동 처리하는 변화(구매 확정, 구독 취소 등)도 온라인과 동일한 기준으로 수집 및 통합 처리하여 온-오프라인이 연결되는 옴니채널 관점의 분석 가능 - 로그 수집 즉시 고객 정보와 결합하고 분석 대상 데이터로 가공하여 실시간 고객 통합 데이터 구성 및 분석 지원 - 데이터 유형별 실시간 데이터 수집을 지원하는 다양한 데이터 수집기 탑재 (REST, EAI, MCI, File 등) - 다양한 고객 행동 분석 차트 탑재 (시나리오 분석, 이동경로 분석, 네트워크 분석, 잔존율(리텐션) 분석 등) ■ 고객 중심으로 모든 데이터를 통합, 분석하여 데이터에 기반한 고객 중심의 비즈니스 의사결정 지원 웹 기반DataIntelligence 제품 개발 ■ Web Framework 개발- 웹 페이지를 개발하는 과정에서 겪는 어려움을 줄이기 위해 데이터베이스 연동, 템플릿 형태의 표준, 세션 관리, 코드 재사용, 로그인 기능, 메뉴관리, 권한, 화면 제어 등 다양한 기능을 포함하고 있는 프레임워크 개발■ DataIntelligence Web 전환- Web Framework를 적용하여 DataIntelligence의 모든 기능이 html5 기반으로 서비스가 될 수 있도록 Web 전환된 제품 개발- 웹 기반으로 분석보고서를 작성하고 공유, 관리할 수 있는 기능 제공- 사용자가 직접 피봇, 필터, 시각화 요소를 적용하는 등의 셀프서비스 BI 기능 제공 SmartAI v1.1 제품 개발 ■ 보안 강화- Kerberos, Keycloak, oAuth 등 새로운Open Source도입을 통해 Single Sign On 기능을 개발 ■ 관리/운영 기능 강화- 유력한 IaC(Infra as Code) 도구인 Ansible을 도입하여, 솔루션 내에 도입된 많은 오픈 소스들에 대한 설치를 자동화하고, 향후 CI/CD 자동화를 이루기 위한 기반 환경을 확보 - 시스템 이벤트에 대한 Alert 기능을 추가하여 운영 수준을 향상시켰으며, 기존에 제공되는 인프라 자원 모니터링 기능에 추가로 GPU, Kubernetes, Hadoop에 대한 상세 모니터링 기능을 개발 ■ 신규 기능 추가- Container 기반으로 제공되는 Workspace에 대한 이미지 자동 build 기능을 개발하여 고객의 요구에 동적으로 대응할 수 있는 기반 기능을 확보함 - 실시간 분석을 위하여 주로 사용하는 Impala 엔진을 도입하여 Hive 사용에 비해 더 향상된 response time을 제공 - Cloud 버전 개발의 PoC 단계로 NaverCloudPlatform 환경에서 IaaS 기반의 개발 환경을 구축 Kubernetes 기반실시간 Model Serving기술 개발 ■ 실시간 모델 예측을 수행하기 위하여 모델 배포 기술 개발- 실시간 모델 서빙을 수행하기 위한 REST API 기반의 container wrapping기술을 개발하여, 분석가가 등록한 모델을 IT담당자가 쉽게 배포할 수 있는 환경을 제공 - Kubernetes를 기반으로 실시간 모델 예측을 수행하는 컨테이너를 배포할 수 있으며, 트래픽에 유동적으로 대처할 수 있도록 AutoScaling 기능을 개발 - 실시간 수행 중인 모델에 대한, 자원 사용량을 모니터링 할 수 있는 관리기능을 개발 마케팅 AI모듈 개발 ■ onCMS 용 추천 모델 관리 기능 개발- 오브젠의online 전용 마켓팅 솔루션인 onCMS 에서 pre-built된 추천 모델을 활용할 수 있도록 모델 등록, 스케쥴링, 모니터링 등의 모델 관리 기능을 개발하여 onCMS 솔루션에 제공 - 모델 수행이력, 자원 사용현황, 모델 성능지표에 대한 모니터링 기능을 개발 ■ Auto 타겟팅 모듈 적용- 마케팅 프로그램의 대상이 되는 고객군을AI 분석모형을 통해 산출할 수 있도록 타겟팅 과정을 자동화하는Auto 타겟팅 기능 개발- 마케터가
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기획하려는 마케팅의 목적과 대상 고객 규모만 선택하면AI 알고리즘이 대상 고객을 자동으로 선별- 마케팅 목적으로는 상품 판매 증대, 고객 반응률 제고 등을 선택할 수 있고, AI 알고리즘을 통해 마케팅 대상 상품에 대한 최적의 고객 선별■AI 기반 AB 테스트 모듈 개발- 마케팅 실행군과 대조군을 비교하여 성과분석을 수행할 수 있도록AI 기반의AB 테스트 모듈 개발- A/B 테스트 모듈은 알고자 하는 가설에 대해서 실험을 통해 통계적유의미성을 확인하기 위한 기능 제공- Multi - Armed Bandit, Reinforcement Learning과 같은 알고리즘을 적용하여 실험과 사후분석 절차의 점진적 수행을 통해 마케팅을 위한 최적 설정값을 알아내고 이에 기반하여 마케팅(자율 마케팅)을 수행할 수 있도록 지원 Container 기반 분석 환경배포 기술 개발 ■ 사전에 정의된 실행 환경에서 분석가가 자유롭게 활동할 수 있는 환경을 제공하는 컨테이너 기반 Workspace 개발- AI 분석을 위한 소프트웨어 서비스를 실행하는 데 필요한 특정 버전의 프로그래밍 언어 런타임 및 라이브러리와 같은 종속 항목과 애플리케이션 코드를 함께 포함한 컨테이너(Container)를 기반으로 실행- 각 사용자는 Workspace를 생성하여 Container 내부에서 R - studio(또는 Jupyter)를 통해 작업을 수행- 사용자별 Workspace를 구성하는 Container의 특성상 Container가 다운되면 내부에서 작업한 모든 결과물도 함께 사라지게 되는데, 이를 보완할 목적으로 Workspace 외부의 비 휘발성 저장 공간을 Workspace 내부에 NFS(Network File System)로 Mount 하여 사용할 수 있도록 설계■ 많은 수의 컨테이너를 배포 및 운영하기 위한 Container Orchestration 기술 개발- Kubernetes 클러스터 구성을 통하여 스케줄링을 수행하고 클러스터 이벤트를 감지하여 조건을 충족하면 다음 프로세스를 진행하는 등 클러스터의 전체적인 관리/수행을 제어할 수 있도록 개발- 컨테이너 장애 대응 및 로드 밸런싱, 서비스 중단없이 애플리케이션 업데이트가 가능하고 Docker 컨테이너 기반의 오픈소스라는 장점을 토대로 인프라에 대한 벤더 종속성을 탈피할 수 있도록 지원 ■ Pre - defined 표준화 마케팅 솔루션 개발- 당사의 산업별 표준 데이터 모델 기반으로 표준화된 기능과 컨텐츠를 모두 탑재 하여 별도의 변경 개발 없이 기업에 바로 적용할 수 있는 중견기업 대상 솔루션 개발- 유통 산업을 기준으로 우선 개발하고, 타 산업으로의 확장성을 고려한 기능, 데이터, 컨텐츠 구조 설계■ 기능 표준화- 각 산업별 핵심 기능을 선별하여 산업별 표준화된 기능 적용■ 데이터 표준화- 제품 납품 과정에서 가장 오랜 시간이 걸리는 데이터 작업의 최소화를 위해 산업별 표준 데이터 모델 개발■ 컨텐츠 표준화- 다수의 선도 고객사에 맞춤 구현 경험을 바탕으로 업무적으로 필요한 컨텐츠를 사전에 개발하여 내장 End-to-End고객 데이터 및 경험 관리플랫폼( ) 개발 ■ 당사가 데이터, 분석, 마케팅, AI 영역에서 개발 및 공급해 온 단위 제품을 하나의 통합 플랫폼 상에서 연결하여 제공 - 동일한 기술, 보안, UI/UX, 지원 체계를 바탕으로 데이터 수집부터 통합, 분석, AI 적용, 마케팅 자동화 전 과정을 지원 - 동일한 데이터 구조 및 처리 방식을 통해 수집한 데이터를 제약없이 실시간으로 분석 및 마케팅에 활용 ■ 오브젠 고유의 워크플로우 기술을 데이터 처리 및 분석, 마케팅 자동화를 위한 다양한 데이터 흐름에 적용 - 다양한 데이터 처리 및 분석, AI 개발 등의 작업을 컴포넌트를 연결하여 직관적으로 구성 및 변경 - 고객군 생성, 고객 데이터 분기 및 병합, Rule 설정 등을 통해 개인화된 최적 마케팅 경로 설계 지원 ■ 기업의 니즈와 환경, 여건 등에 따라 필요 제품을 선택적으로 도입하고 추후에 효율적으로 확장 가능 - 다양한 기업 소프트웨어 및 IT 환경을 지원하는 높은
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호환성 및 컴포넌트 기반의 독립적인 기능/서비스 구조 보유 인과추론 기반마케팅 성과분석제품 개발 ■ 마케팅 성과분석 분야에 인과추론 기술 적용- 별도의 대조군을 두지 않고 마케팅 대상군 외의 데이터를 분석하여 성과의 의미와 영향을 미치는 인과 요인을 파악- 마케터가 파악하고자 하는 마케팅(Treatment), 확인하고자 하는 성과 (Outcome; 매출, 이용금액, 반응 등), 파악하고자 하는 원인 요소들(Confounders)을 선택하면 마케팅 대상군(Treatment Group)과 자동으로 생성된 대조군(Control Group) 간의 차이를 비교하여 제시■ 인과관계에 기반한 마케팅 성과 결과 분석- 마케팅 대상군의 마케팅 미실행에 대한 예측값, 대조군의 실행에 대한 예측값 간의 차이 비교■ 마케팅 성과 개선사항 제시- 마케팅 성과에 인과관계 영향을 미치는 요소 도출- 마케팅 성과에 긍정적인 영향이 높은 요소들을 조합한 대상군 자동 세분화■ 마케팅 비용 - 성과 최적점 파악- 성과 예측에 기반한 비용 투입 대비 마케팅 성과 시뮬레이션 기능 7. 기타 참고사항 가. 지적재산권 등1) 특허 현황 당사는 공시서류작성기준일 현재 22건의 국내 특허를 보유하고 있습니다. 모든 특허는 마케팅 업무, 마케팅에 적용을 위한 AI 기술 및 인공지능 학습 등에 관한 특허로서 당사 제품의 일부 또는 전부에 적용되고 있거나 향후 적용될 예정으로, 최근 당사가 준비하고 있는 SaaS형 제품에 대부분의 특허가 적용될 예정입니다. 당사가 보유한 특허는 당사 제품의 기술완성도에 기여하고 있으며, 당사는 제품 공급의 대가를 라이선스 매출로 인식하고 있습니다. [특허 등록 현황] 번호 구분 내용 권리자 출원일 등록일 적용제품 특허권 온라인 상품 판매 서버 및 그 제어방법 오브젠 '21.02.04 '21.09.15 SmartAI 특허권 마우스 커서 기반 인터렉티브 광고 배너 서비스 제공 방법 및 장치 오브젠 '21.01.28 '21.10.07 (적용 예정) 특허권 스크롤 기반 인터렉티브 광고 배너 서비스 제공 방법 및 장치 오브젠 '21.02.02 '21.11.16 (적용 예정) 특허권 마우스 커서 기반 인터렉티브 광고 배너 서비스 제공 시스템 오브젠 '21.09.17 '21.11.16 (적용 예정) 특허권 애니메이션에 광고를 삽입하는 콘텐츠 제작 장치 및 그 제어방법 오브젠 '21.04.06 '21.11.29 (적용 예정) 특허권 상품 추천 서버 및 그 제어방법 오브젠 '21.04.07 '21.11.29 특허권 온라인 상의 비정상 상품 후기 검출 방법 및 장치 오브젠 '21.03.31 '21.12.06 SmartAI 특허권 재고 관리 및 판매 시스템 및 그 제어방법 오브젠 '21.11.12 '22.01.17 특허권 스크롤 기반 인터렉티브 광고 배너 서비스 제공 시스템 오브젠 '21.11.10 '22.01.28 특허권 인공지능 학습을 위한 클린 라벨 데이터 정제 방법 오브젠 '21.06.08 '22.02.09 특허권 상황별 할인 민감도를 판단하는 온라인 상품 판매 서버 및 그 제어방법 오브젠 '21.09.01 '22.03.08 SmartAI 특허권 인공지능 학습을 위한 클린 라벨 데이터 정제 방법 오브젠 '21.11.12 '22.04.13 특허권 인공지능 학습을 위한 클린 라벨 데이터 정제 방법 및 장치 오브젠 '21.11.12 '22.04.13 특허권 인공지능 학습을 위한 클린 라벨 데이터 정제 장치 오브젠 '21.11.12 '22.04.13 특허권 할인 민감도에 기초한 온라인 상품 판매 서버 및 그 제어방법 오브젠 '21.09.01 '22.04.27 SmartAI 특허권 온라인 고객의 스크롤 조작에 따라 할인 민감도를 판단하는 온라인 상품 판매 서버 및 그 제어방법 오브젠 '21.09.01 '22.04.27 SmartAI 특허권 생존 분석 시스템 및 그 제어방법 오브젠 '21.11.15 '22.04.27 SmartAI 특허권 생존 데이터 정제 서버와 생존 데이터 분석 서버를 포함하는 시스템 및 그 제어방법 오브젠 '21.11.18
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'22.07.20 SmartAI 특허권 고객생애 단계별 고객생애가치(CLV) 예측 모델 자동 생성 방법 및 시스템 오브젠 '21.09.09 '22.12.05 SmartAI 특허권 인과추론 분석 시스템 및 그 제어방법 오브젠 '22.02.22 '24.05.24 SmartAI 특허권 하둡 기반 AI분석 시스템 오브젠 '22.02.22 '24.07.01 특허권 전이학습 기반 마케팅 퍼널 전환 예측 시스템 및 그 제어방법 오브젠 '22.02.22 '24.10.02 SmartAI 2) 프로그램, 저작권, 상표권 현황 번호 구분 내용 권리자 출원일 등록일 적용제품 프로그램 오브젠 '03.10.31 '04.02.09 저작권 오브젠 '21.01.05 '21.08.18 저작권 FrameStudio 화면 개발 툴 오브젠 '21.01.05 '21.08.18 저작권 Web Publisher 화면 개발 제품 오브젠 '21.01.05 '21.08.18 저작권 오브젠 '21.01.05 '21.08.06 저작권 오브젠 '23.08.01 '24.04.01 저작권 오브젠 '24.08.02 '24.08.28 저작권 오브젠 '24.08.02 '24.08.28 저작권 오브젠 '24.08.02 '24.08.28 저작권 오브젠 '24.08.02 '24.08.28 저작권 오브젠 '24.08.02 '24.08.28 저작권 오브젠 '24.08.02 '24.08.28 저작권 오브젠 '24.08.02 '24.08.28 저작권 오브젠 '24.08.02 '24.08.28 저작권 오브젠 '24.08.20 '24.08.21 상표권 O obzen 오브젠 '00.08.24 '02.03.29 상표권 O 오브젠 오브젠 '00.08.24 '02.03.29 상표권 오브젠 '04.02.16 '05.02.15 상표권 오브젠 '21.11.04 '22.05.26 상표권 오브젠 '21.11.04 '22.05.26 상표권 오브젠 '21.11.04 '22.05.26 BigData 상표권 오브젠 '21.11.04 '22.05.26 상표권 오브젠 '21.11.04 '22.05.26 상표권 오브젠 '21.11.04 '22.05.26 상표권 오브젠 '21.11.04 '22.05.26 BigData 상표권 오브젠 '21.11.04 '23.02.01 SmartAI 상표권 오브젠 '23.06.27 '23.10.25 [상표권 출원 현황] 번호 구분 내용 권리자 출원일 등록일 적용제품 상표권 오브젠 '24.08.26 주) 상기 출원 건은 2025년 1월 6일 부로 상표권 등록이 완료되었습니다. 나. 영업 및 환경 관련 규제사항 당사는 AI기반 CRM 솔루션을 개발 및 제공하는 기업으로 당사 영위 사업은 소프트웨어 사업에 포함됩니다. 일반적으로 소프트웨어 사업은 소프트웨어진흥법, 정보보호산업의 진흥에 관한 법률, 데이터3법 (개인정보보호법, 신용정보법, 정보통신망법), 국가정보화기본법, 클라우드 컴퓨팅 발전 및 이용자 보호에 관한 법률 등 다양한 법률이 적용됩니다. 해당 법률 관련 자세한 사항은 아래와 같으며, 규제보다는 SW산업을 장려하고 진흥하기 위한 법령들입니다. 구분 법령 관련 내용 소프트웨어 진흥법 '소프트웨어진흥법'의 하위 법령인 '소프트웨어진흥법 시행령'에 따라 과학기술정보통신부 장관은 SW 산업 발전을 위한 중장기 기본계획을 3년 기간 단위로 수립하고 시행해야 합니다. 또한, 해당 시행령은 소프트웨어진흥시설 및 단지의 지정, 소프트웨어 전문인력의 양성, 인증기관의 지정, 품질인증의 실시 등의 사항에 관한 내용을 담고 있습니다. 정보보호산업의 진흥에 관한 법률 이 법률은 국내 정보보호 시장의 확대, 정보보호 전문가 양성, 관련 수요 확충과 신시장 창출, 정보보호 전문인력의 체계적 양성/관리 및 세계적 정보보호 기업 육성 지원 등에 관한 내용을 담고 있습니다. 또한, 정부는 정보통신서비스 이용자의 안전을 위하여 정보보호 준비도 평가를 수행하는 기관에 필요한 기술적/재정적인 지원을 해야합니다. 데이터 3법 데이터 3법(개인정보보호법, 신용정보법, 정보통신망법)은 데이터 이용 활성화를 위한 가명정보
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개념을 도입하고, 관련 법률의 유사/중복 규정을 정비하여 추진체계를 일원화하는 등 개인정보 보호 협치(거버넌스) 체계의 효율화를 추구하고 있습니다. 또한 데이터 활용에 따른 개인정보 처리자의 책임을 강화했으며, 그동한 모호했던 '개인정보' 판단 기준을 명확화했습니다. 국가정보화 기본법 과학기술정보통신부를 주축으로 5년 단위로 국가정보화 기본계획을 수립하고, 매년 단위로 국가정보화 시행계획을 수립하여야 합니다. 또한, 정보이용의 건전성ㆍ보편성 보장을 위해 정보문화의 창달과 정보격차 해소를 위한 시책을 마련하도록 하며, 인터넷 중독 예방, 웹사이트 접근성의 보장 및 정보격차해소교육 실시 등 이를 지원하기 위한 각종 시책을 수립ㆍ추진하여야 합니다. 클라우드 컴퓨팅 발전 및 이용자 보호에 관한 법률 동 법에 따라 과학기술정보통신부는 관계 중앙행정기관의 계획 및 시책을 종합하여 3년마다 기본계획을 수립해야 합니다. 또한 이 법은 행정기관으로 하여금 클라우드 컴퓨팅 관련 연구개발사업 및 시범사업을 추진할 수 있도록 하고, 비용 지원 또는 재정적 지원을 의무화하고 있습니다. 다. 시장 여건 디지털 트랜스포메이션과 함께 대부분의 정보가 데이터화되고 있고, 그 데이터를 분석하고 트렌드를 파악하는 것은 기업 경쟁력의 핵심입니다. CRM (고객관계관리, Customer Relationship Management)은 기업이 더욱 효과적으로 현재/잠재 고객들을 확보하고 이해할 수 있게 해주는 기업 경영의 핵심 솔루션입니다. 당사는 AI와 빅데이터 기술을 기반으로 하는 AI CRM 솔루션 전문 기업입니다. 2000년 창업 이래 약 24년간 국내 금융 및 유통 분야의 B2B, B2C 기업을 대상으로 CRM비즈니스를 제공하며 해당 산업 분야를 주도하여 왔습니다. CRM은 기업이 고객과의 관계를 관리하고 최적화하는 데 초점을 맞춘 데이터 기반의 고객 중심 산업입니다. CRM의 핵심목표는 고객과의 관계를 강화하고 충성도를 높이는 것입니다. 빅데이터와 AI기술을 활용하여 고객의 구매 이력, 행동 패턴, 피드백 등을 수집하고 분석하여 이를 토대로 고객 행동을 예측하고 최적의 마케팅 전략을 수립합니다. 즉, 고객 데이터를 분석하여 맞춤형 서비스를 제공하고 장기적인 관계 구축을 가능하게 합니다. 또한 CRM은 단순히 최적의 마케팅 전략 수립에만 사용되는 것이 아닙니다. 마케팅 자동화, 세일즈 관리, 고객 지원 등의 기능과 통합/연계되어 기업의 전반적인 고객 관리 및 매출 증대에 기여합니다. 특히 챗봇, AI 기반 추천 시스템, 자동화 마케팅 캠페인 등 AI와 자동화 기술이 CRM에 적극 활용됩니다. 고객 이탈 예측, 맞춤형 프로모션, 자동화된 고객 지원 서비스 등이 가능해집니다.기업은 해당 기업이 영위하고 있는 산업 특성이나 규모에 따라 맞춤형 CRM 솔루션을 도입이 가능합니다. 니즈와 특성에 맞게 구축형(On-Premise) CRM 솔루션 또는 클라우드 기반 CRM솔루션을 선택할 수 있습니다. 보안 문제 등의 이슈 및 내부 시스템 등과의 연계 등을 고려하여 구축형(On-Premise) CRM 솔루션을 도입할 수 있고, 경제성 등을 고려하여 클라우드 기반 CRM솔루션을 도입할 수도 있습니다. 클라우드 기반 CRM을 도입할 경우 기업은 초기 투자 비용 없이 CRM을 활용할 수 있습니다.주로 구독형(SaaS) 모델로 제공되며, 필요에 따라 기능을 확장하거나 축소할 수 있어 유연성이 높습니다. 글로벌 CRM 시장에서는 Salesforce, Hubspot, SAP, Oracle 등의 기업이 대표적인 클라우드 기반 CRM 서비스를 제공하고 있습니다. 물론 글로벌 기업뿐만 아니라, 특정 산업이나 지역을 타겟으로 한 전문 CRM솔루션 기업들이 경쟁하고 있습니다. AI, 빅데이터, 자동화 등의 기술을 결합한 차별화된 서비스가 경쟁력을 좌우합니다. CRM 산업은 지속적으로 진화하고 있으며, AI 데이터 분석, 클라우드 기술의 발전과 함계 더욱 고도화되고 있습니다. 라. 영업개황 당사는 데이터의 수집/처리/분석 등 데이터 사이언스 기술과 머신러닝/딥러닝 등 AI기술을
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기반으로 소프트웨어를 개발하는 솔루션 기업입니다. 당사의 주력 솔루션은 AI CRM솔루션으로 ERP, SCM 등과 더불어 가장 대표적인 기업용 소프트웨어입니다. CRM솔루션은 고객관리, 영업관리 및 고객 데이터 기반 최적의 마케팅을 지원하여 고객 만족과 영업 성과를 창출하고 업무 효율성을 증대시킵니다.당사가 보유한 실시간 대용량 데이터 처리를 가능하게 하는 데이터 사이언스 기술과 솔루션 그리고 머신러닝/딥러닝 기반의 AI 추천/예측/분석모델을 결합한 AI CRM솔루션은 고객 데이터를 기반으로 고객을 분석하여 초개인화된 마케팅을 실시간으로 제공하며, 모든 과정은 AI를 통해 자동화됩니다. 창립 이래 약 20여년간 금융기관과 대형 유통 고객사를 대상으로 솔루션 공급률 1위의 자리를 지켜오며 기술력과 전문성을 인정받아왔습니다. 특히, 2022년초 수주하여 성공적으로 프로젝트를 마무리한 ' KB국민카드 AIMs(AI Marketing System) '는 57종의 AI모델을 구축한 거대 프로젝트로 전체 마케팅 프로세스를 완전 자동화하였으며, 2023년 1월부터 본격적으로 가동되어 금융산업의 마케팅 전반에 큰 반향을 불러일으켰습니다. 또한 2023년에는 AI 학습을 위한 금융 합성 데이터 구축과제에 참여하여 데이터 합성 알고리즘을 개발, 해당 과제를 성공적으로 완수하는 등 데이터 처리 및 AI 기술 전문기업으로 입지를 강화하였습니다. 그간 인정받은 기술력과 축적된 서비스 경험을 바탕으로 최근에는 삼성금융네트웍스의 삼성모니모 원앱 구축, KB증권의 더플랫폼 정보계 차세대 구축, 기업은행의 신 고객정보활용 플랫폼 구축 등 B2B, B2C 시장에서 주목하고 있는 고객 데이터 플랫폼 구축 사업을 진행하고 있습니다.마. 시장점유율 및 시장의 특성1) 시장점유율 CRM은 고객을 중심으로 비즈니스를 영위하는 모든 산업에서 핵심 경쟁력으로 요구되고 있으며, 특히 대량의 고객 데이터를 축적하고 분석하여 빈번하게 고객과 커뮤니케이션하는 금융, 유통업에서 적극적이고 선행적인 투자가 이루어집니다. 따라서 이들 산업을 우선적으로 확보하는 것이 타 산업으로 확산해 나가는데 있어 유리합니다. 당사는 은행, 증권사, 카드사 등 금융기관과 유통의 선도기업들을 고객사로 확보하고 있으며, 대부분 대기업으로 시장을 선도하는 요구사항을 제시하여 제품의 기능성 제고에 기여하고 시장의 평판과 위상 확보에 유리한 장점이 있습니다. 당사는 전략적 투자자와의 헙업을 통해 대기업 시장에서의 높은 점유율을 지속적으로 향상시켜 나갈 예정입니다. 2) 시장의 특성 대한 대표적인 요구사항 및 당사 보유기능> 산업 비즈니스 요구사항 당사 보유기능 은행 전행 차원의 본사 마케팅은 전문 마케터/분석가에 의해 정교하게 수행하고, 지점 마케팅은 본사의 가이드에 따라서 쉽고 간단하게 수행 마케팅 인벤토리 공유 : 본사에서 유용한 마케팅을 설계하여 인벤토리로 저장해 두면 지점에서 선택하여 자동으로 실행 카드 오프라인 매장에서 거래 발생시 고객의 TPO(Time 시간, Place 장소, Occasion 상황)에 따라 차별화된 마케팅 수행 오퍼 / 채널 / 시점 최적화: 데이터 분석에 의해 개인 고객별로 오퍼, 채널, 시점을 자동으로 최적화하여 실행 증권 전사 차원의 마케팅 외에 개별 자산관리사가 보유 고객(주로 고자산가)을 대상으로 시황 변화에 민감하고 신속하게 커뮤니케이션 수행 실시간 이벤트 감지 : 고객의 보유자산, 주가, 기업 활동 등의 변화를 실시간으로 감지하여 영향권에 있는 고객을 자동 선별하여 제공 보험 본사의 지원을 통해 고객 분석력이 부족하고 외근이 잦은 설계사의 고객관리 역량을 향상 이벤트 마케팅 : 고객의 인구통계, 보유상품, 거래 상의 특이점을 자동으로 감지하여 설계사가 커뮤니케이션하도록 알림 백화점 고객이 매장, 웹사이트, 앱 등에 들어왔을 때 수많은 상품, 프로모션, 혜택 중에서 선호할 만한 것들만 선별하여 제공 개인화 상품 추천 : 머신러닝/딥러닝 알고리즘을 통해 개인별로 모든 상품에 대한 선호도를 스코어로 산출하여 제공 체인점 본사에서 주관하는 온라인몰 마케팅과
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개별 매장에서 수행하는 매장 마케팅이 상호 통합되어 일관된 메시지를 고객에게 제공 온/오프라인 통합 마케팅 : 온라인 마케팅과 오프라인(매장) 마케팅을 한 화면에서 통합하여 설계, 실행, 모니터링 온라인몰 빈번한 마케팅의 실행/종료를 웹사이트와 앱에 별도의 개발없이 자유롭게 수행 웹 배너 / 인앱 메시징 : 웹/앱에 영향을 주지 않고 화면 상에서 추가적으로 마케팅 메시지 제공 금융/유통 산업에서 특징적인 기능들은 타 산업으로 확대할 때에도 유용하게 활용됩니다. 대표적으로 제조업의 경우 고객 접근성을 높이기 위해 자체 유통망을 구축하고자 노력하고 있는데, 운영 방식에서는 유통업과 유사하기 때문에 바로 적용이 가능합니다. 바. 경쟁력 1) 경쟁 상황 가) 경쟁 형태 마케팅 분야의 기업용 소프트웨어 경쟁은 크게 '제품'(AI마케팅 분야의 전문제품)과 '자체개발'로 구분됩니다. 국내 대부분의 대기업/중견기업들은 자체 IT 계열사를 보유하고 있으며, IT 계열사들은 그룹 내 회사들의 IT 구축과 운영에 관여하면서 그룹사의 지출 비용을 자사의 매출로 전환하여 성장해 오고 있습니다. 이로 인해 현업 사용자의 요구사항을 전적으로 수용하며 상대적으로 기술력이 월등한 제품을 비교 입찰하여 선택/적용하는 대신에, IT 계열사가 입찰 없이 수의계약을 통해 자체개발하는 방식이 관행으로 유지되었습니다. 또한 중소기업들도 비용 효율화 관점에서 소규모의 중소 IT사에 최소한의 기능을 전제로 자체개발을 의뢰하고 있습니다. 자체개발로도 고객 데이터를 수집하고 분석하여 활용하는 최소한의 업무 진행은 가능하지만, 대용량 데이터의 수집 및 처리, 정교한 고객 분석, 다양하고 선도적인 마케팅 방식의 자유로운 추가, 성과 분석에 기반한 선순환 체계 제공, 실시간 마케팅 수행, 인공지능 기술 적용 등 다양한 기업에 적용하면서 발전해 온 AI마케팅 제품의 기술력 및 완성도와 비교하면 점점 격차가 벌어질 수밖에 없습니다. 당사의 경우에도 자체개발 제품을 이용하고 있는 현업 사용자의 불만과 비즈니스의 한계로 인한 제품 설명회 요청 및 실제 수주가 활발하게 진행되고 있습니다. 따라서 현재의 AI마케팅 시장은 아직까지는 자체 개발을 통해 기본적인 기능을 활용하는 기업들이 많지만, 당사를 포함한 국내솔루션사들과 해외 솔루션사들이 경쟁하면서 대기업 시장부터 점차적으로 AI마케팅 솔루션으로 전환이 진행되고 있는 상태입니다. 선도기업들을 중심으로 AI마케팅 솔루션의 적용 성공사례가 시장에 전파되고 있으며, 이러한 추세는 전 산업, 전 기업 규모에 걸쳐 확산될 것으로 전망됩니다. 정리하면, AI마케팅 시장은 자체 개발을 하는 대기업/중견기업들의 IT계열사들과 중소 IT사들, 제품을 제공하는 국내외 AI마케팅 솔루션사들이 산재하고 있으며, 대기업 시장을 선도하는 당사를 제외하면 뚜렷한 시장 지배사는 존재하고 있지 않습니다. 나) 진입장벽 AI마케팅 솔루션 시장에 성공적으로 진입하기 위해서는 마케팅 업무에 대한 이해, 마케팅 소프트웨어 개발 기술, 빅데이터 수집/처리 기술, 인공지능 기술 등이 필요합니다. 마케팅 업무에 대한 이해는 기업과의 프로젝트 경험을 통해 축적되며, 각 기술들은 개별적인 기술력과 기술간의 융합 역량이 모두 필요합니다. 당사는 20여년 간 각 산업의 선도기업에 전문 솔루션을 납품하면서 요구사항을 제품에 반영해 왔으며, 컨설팅 부문과 기술 분야별 전문 연구소(DX Lab, AI Lab)를 운영하며 지속적으로 연구개발에 투자하고 있습니다. 경험과 기술력의 차이는 제품력의 차이로 이어져 완성도가 낮은 제품은 시장에 진입하더라도 틈새(Niche) 시장에서 활동할 수밖에 없습니다. 또한, 마케팅은 일반 소비자와 커뮤니케이션하는 분야이기 때문에 해외에서 성공한 제품이라 하더라도 마케팅 업무 방식과 고객 데이터 구조/항목이 상이한 국내 기업에 적합하다는 보장이 되지 않습니다. 이로 인해 데이터에 기반해 정확도가 결정되는 인공지능 기술의 경우 해외에서 운영하고 있는 모델을 국내에 적용하지 못하고 있습니다. 2) 경쟁업체 현황 경쟁업체의 유형은 크게 해외 솔루션사,
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국내 솔루션사, 국내 IT 계열사, 중소 IT사 등으로 구분됩니다. 이 중 국내 IT 계열사와 중소 IT사는 제품을 보유하고 있지 않고 자체개발로 서비스하고 있기 때문에, 시간이 흐름에 따라 AI마케팅 제품에 시장을 잠식당할 것으로 예상되어 비교 대상에서 제외하였습니다. 해외 솔루션사는 해외 시장에서 운영중인 제품력이 강점인 반면, 국내 시장/기업/고객의 특성을 반영하는 유연성의 부족과 기술지원의 제약이 단점입니다. 주요 경쟁업체로는 세일즈포스(Salesforce)와 어도비(Adobe)가 있습니다. 향후 국내 AI마케팅 시장의 성장에 따라 많은 해외 솔루션사들의 본격적인 진출이 예상되고 있으나, 당사는 이미 세일즈포스, 어도비 등 최고의 해외 솔루션사들과 경쟁하며 수주경쟁에서 승리해 왔기 때문에 경쟁 우위를 지속할 것으로 전망하고 있습니다. 세일즈포스는 '23년 지역별 매출 구성이 미주 68%, 유럽 23%, 아시아 9%로 구성되며, 글로벌 회사라는 장점을 살려 삼성전자, 현대자동차 등 글로벌 사업중인 제조 대기업을 중심으로 글로벌 컨설팅사와 협력하여 세일즈 업무 혁신을 위한 대형 프로젝트를 진행해 왔습니다. 최근 들어 국내 시장 공략을 위해 인원을 크게 충원하고 매출도 신장되고 있습니다. 다만, 미국 시장에서와 같이 세일즈 제품을 우선적으로 판매하고 있으며, 마케팅 제품 판매는 당사가 선점한 대기업 시장이 아닌 중견/중소기업 시장 진출에 노력하고 있습니다. 세일즈, 마케팅, 고객서비스, 데이터 분석/시각화, 인공지능 자동화, 고객 데이터 플랫폼 등 폭넓은 제품 라인업을 구독형 솔루션으로 보유하고 있으며, 어플리케이션 통합, 협업 메신저 등 AI마케팅 외 분야로도 적극 진출하면서 종합 소프트웨어 기업으로 성장해 나가고 있습니다. 어도비는 '크리에이티비티 및 디자인'(대표 제품 '포토샵'), PDF 및 전자서명(대표 제품 '아크로뱃'), 마케팅 및 커머스 등이 주사업 영역으로, AI마케팅 제품은 마케팅 및 커머스 분야에 해당됩니다. 마케팅, 데이터 분석/시각화, 고객 데이터 플랫폼, 광고 등 폭넓은 제품 라인업을 구독형 솔루션으로 보유하고 있으며, 마케팅 등 일부 제품은 구축형 솔루션도 존재합니다. 국내 시장 공략을 위한 노력을 꾸준히 전개하여 국내 금융 대기업 시장에서 당사와 가장 빈번하게 경쟁입찰하고 있으나, 대기업 구축 경험, 고객사 요구사항에 대한 높은 이해도, 제품개발부터 구축-유지보수까지 책임 서비스 제공 등에서 강점을 보유한 당사가 대부분 수주해 왔습니다. 국내 솔루션사는 솔루션의 범용성 수준에 따라 종합 솔루션사와 틈새(Niche) 솔루션사로 구분됩니다. 종합 AI마케팅 솔루션사는 당사와 같이 타겟 마케팅, 실시간 마케팅 등 폭넓은 기능을 제공하며 산업에 무관하게 대기업에도 제품을 납품하는 기업으로, 경쟁업체들은 대부분 상대적으로 낮은 기술력으로 인해 저가를 강점으로 경쟁에 참여하고 있습니다. 틈새(Niche) AI마케팅 솔루션사는 제한된 기능으로 특정 산업에 특화된 제품을 제공하는 기업입니다. 당사와는 타겟 고객군이 달라 직접 경쟁하고 있지는 않으며, 향후 당사가 중견/중소기업 시장으로 진출시 이커머스 산업에서 경쟁 관계가 형성될 것으로 예상됩니다. 국내 AI마케팅 시장이 성장함에 따라 기존 국내 기업의 진출과 신생 기업의 등장이 예상되나, 시장의 진입장벽을 극복하고 완성도 높은 제품력을 보유하는데 오랜 시간이 소요되어 대부분 틈새(Niche) AI마케팅 솔루션사를 지향할 것으로 전망됩니다. 3) 비교우위 사항 가) 구현경험 (브랜드 인지도) 기업은 기업용 소프트웨어 제품 도입 검토시 선도사 구현 사례를 조사하여 설명회를 요청하고 이를 기반으로 경쟁입찰을 진행하기 때문에 구현 경험은 곧 브랜드 인지도와 일치합니다. 당사는 은행, 카드, 증권, 보험, 캐피탈, 금융지주, 백화점, 마트, 홈쇼핑, 멤버십, 통신 등 다양한 산업 분야의 업계 선도 기업들에 제품을 공급해 왔습니다. 선도 기업들의 업무 노하우(Best Practice)를 수용하여 제품의 완성도가 지속적으로 제고되었고, 까다로운 요구사항을
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반영하면서 기술력을 검증받았습니다. 나) 제품 다양성/통합성 제품이 다양할수록 기업의 요구사항을 보다 폭넓게 해결할 수 있고, 통합성이 높을수록 사용이 편리하고 업무품질이 향상됩니다. 당사는 마케팅, 빅데이터, 인공지능 기능이 융합된 '고객 빅데이터 통합 플랫폼'을 보유하고 있으며, 하위 7개 제품은 개별 제품의 완성도가 높고 제품간 연계/통합되어 있기 때문에 개별 판매와 결합 판매 모두 가능합니다. 국내 틈새(Niche) 솔루션사는 가장 기본이 되는 마케팅 제품과 데이터 분석/시각화 제품만을 보유하고 있어, 기업이 데이터를 정교하게 조합하거나 빅데이터 활용을 할 수 없고 AI 기술이 적용되어 있지 못합니다. 해외 솔루션사는 폭넓은 제품 라인업을 보유하고 있으나 국내 실정에 맞지 않는 데이터와 알고리즘으로 구성된 AI 기술은 국내에 적용하지 못하고 있습니다. 다) 연구 및 컨설팅 조직 당사는 제품 개발을 전담하는 기술 분야별 전문 연구소(DX Lab, AI Lab)에 기술 인력 50여 명을 확보하고 있으며, 제품의 완성도를 높이기 위한 컨설팅 조직도 운영하고 있습니다. 연구인력은 프로젝트 현장 현황을 지속적으로 모니터링하여 필요한 지원을 신속하게 제공하고, 고객사의 요구사항을 선별하여 제품 업그레이드에 반영하고 있습니다. 컨설팅 조직은 주로 글로벌 컨설팅사 경력 10년 이상의 마케팅 컨설턴트들을 다수 영입하여 설립한 부서로, 컨설팅 역량에 기반한 비즈니스 인사이트를 바탕으로 시장/기술 동향 리서치, 정책 변화 연구, 경쟁사/경쟁제품 분석 등을 통한 당사의 제품 전략 및 기획을 담당하고 있습니다. 컨설팅 조직의 연구결과는 사내 각 부문과 심도있게 소통되어 회사의 선진적이고 일관된 방향성 유지에 기여하고 있습니다. 이를 통해 연구부문에서는 관련 상세 기술을 구체화하여 제품 개발로 연결하고 있고, 사업부문 내 판매조직은 영업전략 수립 및 신사업 영업에 활용하고 있으며, 사업부문 내 프로젝트 조직은 구축 품질 향상 및 고객사 신뢰 제고에 활용하고 있습니다. 주요 수행업무는 다음과 같습니다.■ 마케팅 트렌드, 선진사례, 마케팅 시나리오 컨설팅/자문 제공 ■ 비즈니스 사용자 관점의 제품 필요 기능 기획■ 데이터 사업 기획 및 구체화, 제휴사 데이터 분석 및 제품 공동 기획/개발 ■ 시장/기술 동향 리서치, 경쟁사/경쟁제품 발굴 및 분석 ■ 신제품 프로토타입 개발 및 기획 국내 경쟁사는 구축 프로젝트를 수행하는 사업부문 인력에서 제품/기술 연구를 병행하고 있어 연구의 지속성과 전문성, 제품의 품질 우수성, 기술의 최신성 등에 한계가 있을 수밖에 없습니다. 해외 솔루션사는 글로벌 본사에 다수의 제품/기술 연구인력을 보유하고 있지만 국내 인력은 기술지원만을 담당하고 있어, 제품 핵심영역에 대한접근이 불가하고 문의/이슈 해결에 많은 시간이 소요됩니다. 라) 책임 서비스 책임 서비스는 제품 개발, 납품, 운영으로 이어지는 생산 방식 상의 종합적인 역량을 의미합니다. 마케팅은 기업의 매출과 직결되는 제품이기 때문에 납품시 맞춤 구현(커스터마이징) 요구사항의 완성도 있는 반영과 운영시 발생한 이슈의 신속한 해결이 매우 중요합니다. 당사는 제품 개발은 연구부문, 납품은 사업부문, 운영은 연구부문 내 MA팀 등 전 과정을 자사 직원이 직접 수행하여 상호 연결성 높은 책임 서비스를 제공하고 있습니다. 국내 경쟁사는 체계적인 조직 구성/운영이 미비하여 구축 프로젝트를 수행하는 사업부문이 여건과 상황에 따라 제품 개발과 운영을 지원하고 있습니다. 해외 솔루션사는 글로벌 본사는 제품 개발, 영업, 기술지원을 제공하고 납품과 운영은 프로젝트 건마다 다른 국내 협력업체가 담당하여 진행하고 있으며, 이로 인해 구현 품질에 편차가 발생하고 이슈 발생시 신속한 대응이 어려운 구조입니다. 마) 제품 외 특화 서비스 당사는 컨설팅 부문에서 마케팅 비즈니스에 대해, AI Lab에서 AI 기술에 대해 컨설팅 자문 서비스를 제공하여 제품 사용 효과를 극대화하도록 지원하고 있습니다. 우수한 제품을 도입하여 강점을 극대화하기 위해서는 업무 방식의 혁신이 동반되어야
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합니다. 당사는 글로벌 컨설팅사/연구소 출신 인력들을 보유하고 있어, 고품질의 컨설팅 방법론과 업계 선진사례를 기반으로 마케팅 비즈니스를 혁신하고 AI 기술을 다양한 업무에 적용할 수 있도록 지원하고 있습니다. 국내 경쟁사는 개발자들로만 인력이 구성되어 컨설팅 형태의 특화 서비스를 제공하고 있지 못합니다. 해외 솔루션사는 자체적으로 컨설턴트를 보유하고 있지는 않고 글로벌 컨설팅사와 제휴하여 특화 서비스를 제공하고 있으나 높은 추가 비용이 수반되거나, 자체 인력과 협력업체가 함께 마케팅 비즈니스 컨설팅을 제공하더라도 글로벌 컨설팅사에 비해 품질이 낮고 AI 기술에 대한 컨설팅은 제공하고 있지 않습니다. 바) 가격 당사의 주력 제품라인업인 obzenCDXP+는 비슷한 조건의 고객사에 해외 솔루션사(세일즈포스/어도비)와 유사한 수준의 가격으로 판매하고 있습니다. 국내 구현 경험 확보를 위해 공격적인 가격 정책을 추구해 온 해외 솔루션사들의 가격이 점차 정상화되면서 당사 제품의 가격도 동반 상승하고 있는 추세입니다. 그 외에 당사의 데이터 및 인공지능 관련 제품들은 상대적으로 고객사를 확대해 나가는 과정에 있기 때문에 각 분야 전문 외산 솔루션 대비 80~85% 수준의 가격대로 시장을 공략하고 있습니다. 당사의 마케팅, 빅데이터, 인공지능 기술의 융합에 대한 시장의 호평이 확산되고 있어 조만간 외산 솔루션사를 상회하는 가격 프리미엄을 기대하고 있습니다. 국내 솔루션사의 경우 기술력과 경험의 차이로 인해 통상적으로 당사 대비 50~60% 수준으로 저가입찰하고 있습니다.사. 신규사업 등의 내용 및 전망 ■ 고객 데이터 플랫폼(CDP): AI 기반 비즈니스 혁신의 중심 데이터는 이제 기업의 핵심 자산이자, 비즈니스 성장과 고객 경험 혁신의 필수 요소가 되었습니다. 특히, 고객 데이터 플랫폼(CDP) 은 퍼스트파티 데이터를 통합·분석하여 초개인화된 서비스를 제공하고, AI 기반 인사이트를 도출하는 비즈니스 필수 인프라로 자리 잡고 있습니다. 고객 데이터 플랫폼은 과거 단순한 고객 데이터 관리에서 벗어나, 실시간 행동 분석, 자동화 마케팅, 고객 경험 최적화 등 AI 기반의 정교한 마케팅 전략을 실행하는 핵심 시스템으로 발전하고 있습니다. 당사는 AI 기반 CRM(Customer Relationship Management) 및 고객 데이터 플랫폼 기술을 선도하는 기업으로, 국내 주요 금융기관 및 대기업과 함께 대규모 CDP 프로젝트를 성공적으로 수행하고 있습니다. 지난해 ‘삼성 모니모 원앱 구축’, ‘KB증권 더플랫폼 정보계 차세대 구축’, 그리고 올해 ‘IBK기업은행 신(新)고객정보 활용 플랫폼 구축’ 등 업계의 주목을 받는 사업을 잇따라 수주하며 기술력과 경쟁력을 입증한 바 있습니다. ■ CDP, 금융·유통을 넘어 다양한 산업으로 확산 가능 이러한 경험을 바탕으로 당사는 B2B 및 B2C 시장에서 고객 데이터 플랫폼 구축을 더욱 확장하고 있으며, 시장 규제 및 데이터 관련 정책 완화 속도에 따라 금융 및 유통을 넘어 다양한 산업으로의 적용이 가속화될 것으로 기대합니다. CDP는 금융 및 유통 산업에서 필수적인 시스템으로 자리 잡으며, 헬스케어, 미디어, 제조, 통신 등 다양한 산업으로 빠르게 확산되고 있습니다. 가능 분야 예시> 구분 CDP 활용 가능 분야 금융 초개인화 금융 상품 추천, AI 기반 리스크 관리, 고객 여정 최적화 유통·커머스 AI 기반 맞춤형 프로모션, 실시간 고객 행동 분석 전략 강화 헬스케어 환자 맞춤형 건강관리, AI 기반 질병 예측 및 의료 데이터 분석 미디어·콘텐츠 개인화 콘텐츠 추천 및 AI 기반 광고 최적화 제조·통신 예측 유지보수, 고객 맞춤형 IoT 서비스 제공 ■ 생성형 AI를 활용한 차세대 CRM 마케팅 CDP와 생성형 AI(Generative AI) 기술이 결합하면서, 이제 기업은 고객과의 소통을 더욱 정교하게 개인화하고, 마케팅 자동화 수준을 획기적으로 높일 수 있는 시대를 맞이했습니다. 당사는 sLLM(smaller Large Language Model), Copilot, AI
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Agent 등의 최신 AI 모델을 CRM 및 마케팅 시스템에 접목하여, 기업이 더욱 효과적인 고객 맞춤형 마케팅을 실행할 수 있도록 연구개발 및 고객니즈 발굴에 최선을 다하고 있습니다. ○ 실시간 고객 행동 분석 및 예측 마케팅 - 고객의 실시간 행동 데이터를 AI가 분석하여 즉각적인 맞춤형 추천 및 마케팅 메시지 생성 - 예측 모델을 활용해 고객 이탈 가능성을 사전 분석하고, 최적의 유지 전략 자동 실행 이메일, 앱 푸시, 웹사이트, 챗봇 등 멀티 채널에서 개인 맞춤형 메시지 자동 생성 및 배포 ○ AI 기반 마케팅 자동화 캠페인 최적화 - AI Copilot이 마케팅 담당자의 캠페인 기획을 자동 지원 (콘텐츠 생성, 카피라이팅최적화) - 실시간 A/B 테스트 자동 실행 - 고객 반응 데이터를 분석해 가장 효과적인 메시지 자동 선택 - AI챗봇·AI에이전트를 활용한 고객응대 자동화 및 24/7 맞춤형 고객 서비스 제공 ○ 초개인화 추천 옴니채널 마케팅 강화 - AI가 고객의 관심사와 행동 패턴을 학습하여 최적의 상품·서비스 추천 - 고객이 어느 채널에서든 일관된 맞춤형 경험을 제공하는 옴니채널 전략 실행 - AI가 개별 고객의 구매패턴을 분석하여, 최적의 할인 및 프로모션 타이밍 자동결정 이러한 AI 기반 마케팅 기술을 통해, 고객사는 마케팅 효율을 극대화하고, 고객 충성도를 더욱 높일 수 있는 차별화된 경쟁력을 확보할 수 있습니다. ■ AI 클라우드 서비스 기반 글로벌 확장 CDP의 가치는 이제 데이터 분석을 넘어, AI 기반 인사이트 제공 및 자동화된 실행까지 확장되고 있습니다. 당사는 생성형 AI와 클라우드 기반 CDP 솔루션을 결합하여, 국내뿐만 아니라 해외 시장에서도 경쟁력 있는 고객 데이터 플랫폼을 공급하고 있습니다. 특히, LG CNS와의 비즈니스 협업을 통해 2025년 3월 베트남 ‘FPT 그룹’의 자회사 FPT Telecom에 당사 솔루션을 적용하였으며, 연내 2~3개 계열사로 적용 범위를 확대할 계획입니다. 또한, 태국, 싱가포르, 일본 등 글로벌 시장 진출을 위한 다각적으로 모색하고 있습니다. 당사는 생성형 AI와 데이터 기술을 결합한 차세대 CDP 솔루션을 통해 고객사의 디지털 전환을 가속화하고, 초개인화된 고객 경험을 제공하며, 비즈니스 확장성과 성장 가능성이 높은 기업으로 자리매김할 것입니다. AI 기반 CDP로, 데이터가 곧 성장의 원동력이 되는 미래를 만들어 나가겠습니다. 아. 조직현황 조직도_20241231
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상·예측한 활동, 사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. - 회사가 영위하는 주요 사업 분야의 예상치 못한 급격한 여건변화 - 환율, 이자율 등의 변동을 포함한 국내ㆍ외 금융 시장의 동향 - 사업의 처분, 매수 등을 포함한 회사의 전략적인 의사결정 - 기타 경영현황 및 재무실적에 영향을 미칠 수 있는 국내ㆍ외적 변화 이러한 불확실성으로 인해 회사의 실제 미래실적은 '예측정보'에 명시적 또는 묵시적으로 포함된 내용과 중대한 차이가 있을 수 있음을 양지하시기 바랍니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 2. 개요 오브젠(주) 이사회는 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 제25기 사업연도의 회계 및 업무에 대한 경영진단을 실시하여 다음과 같이 진단한 의견을 제출합니다. 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 동 부속명세서에 대해서도 면밀히 검토하였습니다. 경영진단을 위하여 필요하다고 인정되는 서류에 대한 보고를 받았으며 중요한 업무에 관한 서류를 열람하고 그 내용을 면밀히 검토하는등 적정한 방법을 사용하여 회사경영에 대한 내용을 파악하였습니다. 3. 재무상태 및 영업실적1) 재무상태 (단위: 백만원) 구 분 제 25 기 제 24 기 증 감 (2024년 12월말) (2023년 12월말) 유동자산 비유동자산 자산총계 유동부채 비유동부채 부채총계 자본금 자본잉여금 자본조정 결손금 자본총계 부채와자본총계 자산총계는 전년대비 10,443백만원 증가한 29,482백만원입니다. 주요 증감요인은 유상증자 및 전환사채의 발행 등으로 인한 유동자산의 증가입니다. 부채총계는 전년대비 8,652백만원 증가한 19,487백만원입니다. 주요 증감요인은 전환사채의 발행 및 퇴직급여충당부채의 증가입니다. 자본총계는 전년대비 1,791백만원 증가한 9,995백만원입니다. 주요 증감요인은 신규상장으로 자본금 자본잉여금의 증가입니다 2) 영업실적 (단위 : 백만원) 과 목 제 25(당) 기 제 24(전) 기 증 감 증감율(%) Ⅰ. 영업수익 Ⅱ. 영업비용 Ⅲ. 영업손실 기타수익 기타비용 금융수익 금융비용 Ⅴ. 법인세비용차감전순이익 법인세비용 Ⅵ. 당기순이익 당기 영업수익은 15,202백만원으로 전년대비 10.5% 감소하였습니다. 이는 전기 수주 잔고 부족, 상반기 대형프로젝트 발주지연 및 수주실적 부진으로 상반기 대규모 영업손실을 기록하였지만 하반기 대형 프로젝트 등 신규수주 증가 (전년대비 프로젝트 기준 57% 증가)로 매출실적이 개선되었습니다. 당사 2024년 영업비용은 19,351백만원으로 전년대비 감소하였습니다. 주요 감소요인은 인건비 및 외주용역비 감소에 기인한 것입니다. 당사는 인력운영 효율화를 지속적으로 시행하고 있으며 내부자원을 적극적으로 활용하여 외주비 절감 (전년대비 감소)을 시행하고 있습니다. 그리고 고객니즈에 맞춘 CRM제품군의 고도화, 금융사 및 대형유통사 고객 데이터 플랫폼 구축 대응, AI CRM솔루션, 생성형AI모델 개발 등에 연구개발 투자를 지속하고 있으며, 국내외 시장점유율을 확대하기 위해 적극 노력하고 있습니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출최근 2개 사업연도 동안 현금흐름은 아래와 같습니다. (단위 : 백만원) 구 분 제 25(당) 기 제 24(전) 기 증 감 영업활동으로 인한 현금흐름 투자활동으로 인한 현금흐름 재무활동으로 인한 현금흐름 기초의 현금 및 현금성자산
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기말의 현금 및 현금성자산 당기에 제3자배정 유상증자, 주식매수선택권의 행사, 전환사채발행 등으로 전년대비 현금성자산이 증가하였습니다. 현금성자산의 증가와 관련 당사는 2024년 08월 06일자로 유상증자(보통주 504,589주, 주당 9,909원)을 실시하였습니다. 이로 인해 자본금 252 백만원과 주식발행초과금 4,748백만원(주식발행비용 차감전)이 증가하였으며 2024년 09월 10일 주식선택권 행사( 보통주 21,175주, 주당 10,000원)로 자본금 11백만원과 주식발행초과금 239백만원(주식발행비용 차감전)이 증가하였습니다. 당사는 2024년 11월15일 제1회 무기명식 이권부 모보증 사모 전환사채를 발행하여 10,000백만원(사채발행비용 차감전)이 증가하였습니다. 당기 조달된 자금은 운영자금 등에 사용할 예정이며 미사용자금은 국내 제1금융권 및 증권사 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치하고 있습니다. 5. 부외거래당사는 공시서류작성기준일 현재 해당사항 없습니다.6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항1) 재무제표 작성 기준자세한 사항은 'III. 재무에 관한 사항 주석 2. 재무제표의 작성기준 3. 중요한 회계추정 및 판단' 을 참고하시기 바랍니다.2) 기타당사는 지난 2023년 01월30일 코스닥 시장에 상장되었습니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 국내 유일의 전업 재보험사로서, 1963년도에 설립된 이후 지난 약 60년간 국내외 재보험시장에서 축적한 경험을 바탕으로 거래사들과의 동반자적 관계를 통해 보험산업 발전에 이바지하며 성장을 지속하고 있습니다. 또한, 국내를 비롯하여 전세계에 걸친 폭넓은 해외 네트워크를 구축하며 글로벌 재보험사로써 세계 시장에서의 입지를 강화해 나가고 있습니다. 아울러, 국제신용평가기관으로부터 견실한 재보험사로 인정받고 있습니다. (A.M.Best : A(Stable) / S : A(Positive)) 당사는 포트폴리오 다각화 및 신시장 개척, 수익성 중심 전략을 통해 지속가능한 성장을 추진하고 있으며, 재보험 조건 최적화를 통해 실적 변동성 완화에 힘쓰고 있습니다. 또한, 투자영업 수익률을 제고하여 양호한 투자이익을 시현하고 있습니다. 보험영업에서는 종목별, 지역별 분산 및 수익성 중심의 포트폴리오 구축을 통해 자연재해 및 대형사고 등의 위험에도 불구하고 안정적인 이익 시현을 추구하고 있고, 투자영업에서는 지속적인 포트폴리오 다변화 등 자본차익 기회를 확보하기 위한 자산 배분을 지향하며 안정적이고 지속적인 수익성을 위해 최선을 다하고 있습니다. 이에 따라, 당사는 2024년 기준으로 6조 8,032억원의 매출액, 3,995억원의 영업이익, 2,859억원의 당기순이익을 달성하였습니다. 전년 동기 대비 매출액은 529억원 감소, 영업이익은 343억원 증가, 당기순이익은 16억원 감소하였습니다. 2. 영업의 현황 가. 당기 및 전기 보험영업실적 당사는 재보험을 전업으로 하는 회사로서 제63기 보험손익은 198,222백만원 입니다. (단위 : 백만원) 구 분 제63기 제62기 보험수익 보험비용 재보험수익 재보험비용 기타사업비용 보험손익 주) 별도재무제표 기준 (1) 보험종목별 영업규모(보험수익) (단위 : 백만원) 구 분 제63기 제62기 금 액 비 율 금액 비율 일반손해보험 화재/종합 해상 근재 책임 상해 기술 보증 자동차 해외 기타 소 계 장기손해보험 생명보험 총계 주1) 보험업감독업무시행세칙에 따른 업무보고서 상 사업실적표 기준으로 작성됨 (2) 보험종목별 순보험수익 (단위 : 백만원) 구 분 제 63기 제 62기 보험수익(A) 재보험비용(B) 순보험수익(A-B) 보험수익(A) 재보험비용(B) 순보험수익(A-B) 일반손해보험 화재/종합 해상 근재 책임 상해 기술 보증 자동차 해외 기타 소 계 장기손해보험 생명보험 총 계 주1) 보험업감독업무시행세칙에 따른 업무보고서 상 사업실적표 기준으로 작성됨 (3) 보험종목별 순보험비용 (단위 : 백만원) 구 분 제 63기 제 62기 보험비용(A) 재보험수익(B) 순보험비용(A-B) 보험비용(A) 재보험수익(B) 순보험비용(A-B) 일반손해보험 화재/종합 해상 근재 책임 상해 기술 보증 자동차 해외 기타 소 계 장기손해보험 생명보험 총 계 주1) 보험업감독업무시행세칙에 따른 업무보고서 상 사업실적표 기준으로 작성됨 (4) 보험종목별 합산비율 (단위 : 백만원,%) 구 분 제 63기 제 62기 순보험수익(A) 순보험비용(B) 합산비(B/A) 순보험수익(A) 순보험비용(B) 합산비(B/A) 일반손해보험 화재/종합 해상 근재 책임 상해 기술 보증 자동차 해외 기타 소 계 장기손해보험 생명보험 총 계 주1) 보험업감독업무시행세칙에 따른 업무보고서 상 사업실적표 기준으로 작성됨주2) 기타사업비용을 제외한 합산비 나. 전전기 보험영업실적 (단위 : 백만원,%) 구 분 제61기 수입보험료 보유보험료 발생손해액 손해율 사업비율 일반손해보험 화재 해상 자동차 보증 특종 외국수재 장기 개인연금 소계 생명보험(공동재보험 포함) 합계 주1) 보험업감독업무시행세칙에 따른 업무보고서 상 사업실적표 기준으로 작성됨주2) 제61기는 기업회계기준서 제1104호 및 제1039호 기준 주3) 특종 : 원자력 원수보험 포함/외국수재:해외수재+해외원주4) 손해율=발생손해액/경과보험료주5) 사업비율=순사업비/보유보험료 다. 모집형태별 영업현황 - 당사는 재보험업을 주로 영위하는 회사로서
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해당사항 없음 라. 운용자산투자현황 (1) 운용자산 현황 1) 자산운용률 (단위 : 백만원,% ) 구 분 제 63 기말 제 62 기말 제 61 기말 총 자 산(A) 운용자산(B) 자산운용률(B/A) 주) 제63기 및 제62기 : 기업회계기준서 제1117호(IFRS17) 및 제1109호(IFRS9) 기준 제61기 : 기업회계기준서 제1104호(IFRS4) 및 제1039호(IAS39) 기준 2) 운용내역별 수익 현황 (단위 : 백만원,%) 구 분 제 63 기 제 62 기 제 61 기 금 액 비 율 금 액 비 율 금 액 비 율 운용자산 대 출 기말잔액 운용수익 유가증권 기말잔액 운용수익 현ㆍ예금 및 신탁 기말잔액 운용수익 기 타 기말잔액 운용수익 △11,986 △2.0 △4,606 △1.6 △4,731 △1.8 계 기말잔액 운용수익 주1) 운용수익은 비용을 차감한 운용이익임주2) 현ㆍ예금 및 유가증권 운용수익은 보험부채 환헷지 목적 외환손익 포함 (2) 자산운용 현황 1) 유가증권 운용내역 (단위 :백만원, %) 구 분 제 63 기 제 62 기 제 61 기 기말잔액 수익률 기말잔액 수익률 기말잔액 수익률 국내 국ㆍ공채 회 사 채 금 융 채 특 수 채 주 식 기 타 소 계 해외 외화증권 소 계 합 계 2) 대 출 - 대출금 운용내역 (단위 :백만원, %) 종 류 제 63 기 제 62 기 제 61 기 기말잔액 수익률 기말잔액 수익률 기말잔액 수익률 기 업 대기업 중소기업 합 계 주1) 대손충당금, 현재가치할인차금 및 이연대출부대수익, 이연대출부대비용 "반영 후" 금액임주2) 복리후생차원의 임직원 대출금(2024.12.31일 현재, 31억원) 제외 기준 - 대출금의 잔존기간별 잔액 (단위 :백만원) 1년이하 1년초과 ~3년이하 3년초과 ~5년이하 5년초과 합 계 주) 복리후생차원의 임직원 대출금(2024.12.31일 현재, 31억원) 제외 기준 3) 현·예금 및 신탁자산의 운용내역 (단위 : 백만원,%) 구 분 제 63 기 제 62 기 제 61 기 기말잔액 수익률 기말잔액 수익률 기말잔액 수익률 현ㆍ예금 단자어음 금전신탁 합 계 3. 파생상품거래 현황 (기준일 : (단위 : 백만원) 구 분 통화파생 이자율파생 계 거래목적 위험회피 매매목적 거래장소 장내거래 장외거래 거래형태 선 도 스 왑 4. 영업설비 가. 영업설비 - 당사는 본점(서울 수송동 소재)외 4개의 지점과 3개의 해외사무소를 운영 중 입니다. (기준일 : (단위 : 개) 구 분 본·지점 영 업 소 출 장 소 보상사무소 합 계 서 울 싱가폴 라부안 두바이 상 해 런 던 동 경 보고타 계 나. 영업용부동산내역 (기준일 : (단위 : 억원) 구 분 토지 (장부가액) 건물 (장부가액) 합 계 비 고 본 점 본점외 합 계 5. 재무건전성 등 기타 참고사항 가. 보험계약부채 및 자산 현황 (단위 : 백만원) 구 분 제 63 기 제 62 기 보험계약부채 일 반 장 기 생 명 소 계 보험계약자산 일 반 장 기 생 명 소 계 재보험계약자산 일 반 장 기 생 명 소 계 재보험계약부채 일 반 장 기 생 명 소 계 주1) 보험계약부채: 보험자가 보험계약자로부터 유의적 보험위험을 인수하는 계약으로 인해 부담하는 보험자의 순계약상 의무주2) 재보험계약부채: 출재보험계약으로 인해 부담하는 재보험계약자의 순계약상 의무 나. 준비금 적립내역 제61기는 기업회계기준서 제1104호 기준이며 제62기부터 '가.보험계약부채 및 자산 현황' 지표로 대체함. (단위 : 백만원 ) 구 분 제 61기 손해보험 책임준비금 지급준비금 장기저축성보험료적립금 미경과보험료적립금 계약자배당준비금 소 계 생명보험 책임준비금 미경과보험료적립금 지급준비금 보험료적립금 계약자배당준비금 계약자이익배당준비금 재보험료적립금 출재보험준비금(△) 소 계 총 계 주) 생명보험 : 공동재보험 포함 다. 지급여력비율 (단위 : 백만원, % ) 구 분 제 63기 제 62기 제 61기 지급여력(A) 산출 중 지급여력기준(B) 산출 중 지급여력비율(A/B) 산출 중 주1) 제63기 기준 수치는 산출 전이므로, 3월 이내에 확정치로 정정공시
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예정입니다.주2) 제62기 1분기부터 K-ICS 방식으로 비율을 산출합니다. 라. 주요 경영지표 (단위 : 백만원, % ) 구 분 제 63기 제 62기 제 61기 (1) 운용자산이익률(A/B) -투자영업손익(A) -경과운용자산(B) (2) 영업이익률 (3) 총자산수익률(ROA) (4) 자기자본수익률(ROE) 주1) 경과운용자산 = (당기말 운용자산+전기말 운용자산-당기 투자영업손익) / 2 운용자산이익률 = 투자영업손익/경과운용자산 ×(4/경과분기수) 투자영업손익 : 제63기 및 제62기는 보험금융손익 제외 기준 주2) 영업이익률 : 손해보험경영통일공시 기준이며 제63기 반기부터 산출식이 변경됨 제63기는 당기순이익/총수익, 제62기는 당기순이익/(총수익-투자비용) 임 주3) ROA = 당기순이익÷{(전기말 총자산+당기말 총자산)/2} ×(4/경과분기수) ROE = 당기순이익÷{(전기말 자기자본+당기말 자기자본)/2} ×(4/경과분기수) 주4) 제63기 및 제62기: 기업회계기준서 제1117호 및 제1109호 기준 제61기 : 기업회계기준서 제1104호 및 제1039호 기준 마. 당사 신용등급 - Ⅰ-1. 회사의 개요 참조 바. 산업의 특성 및 시장 여건 등에 관한 사항 (1) 산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성 및 계절성 재보험이란 보험회사가 인수한 계약의 일부를 다른 보험회사가 인수하는 것으로, '보험을 위한 보험'입니다. 즉, 보험이 개인이나 기업이 불의의 사고로 입게 되는 경제적 손실을 보상해주는 제도라면 재보험은 보험회사의 보상책임을 분담해주는 제도입니다. 이에 따라 보험회사는 위험의 규모 대비 자사가 부담할 수 있는 책임한도액을 정하고 그 한도액을 초과하는 부분은 재보험을 통하여 다른 보험회사에 보상책임을 전가시킴으로 경영의 안정성을 확보하고 있습니다. 또한, 보험회사는 제한된 담보력에도 불구하고 다른 보험회사와 분담함으로써 안심하고 거대위험을 인수할 수 있으며 사업확장을 추구할 수 있습니다. 뿐만 아니라, 보험회사가 보험금 지급불능상태에 놓이게 되더라도 보험계약자 또는 피보험자는 재보험자가 인수한 책임에 대하여는 보험사고 발생시 보험금을 지급받을 수 있습니다. 재보험시장은 기업성보험 비중이 높아 가계성보험 위주의 원수보험 시장보다는 경기 변동의 민감도가 상대적으로 낮으며, 원수 보험 시장의 성장성에 영향을 받기는 하지만 대형 리스크 및 자연재해 노출 계약의 재보험 요율 상승 및 출재율 변동 등의 영향에 따라 성장성이 달리 나타날 수 있습니다. 아울러 재보험은 국제간의 거래와 영업이 매우 활발한 분야로서 전세계의 위험을 담보로 하므로 계절 편차가 크게 나타나지는 않으나, 허리케인이나 태풍 등 계절성 폭풍의 영향이 있을 수 있습니다. (2) 국내외 시장 여건, 경쟁상황 재보험 시장은 국제적인 거래가 활발히 일어나는 시장으로, 국내에서는 지점이나 현지법인의 설립 없이도 자격을 갖춘 해외보험사라면 국내보험사와 재보험영업이 가능합니다. 국내 재보험시장은 1997년 4월 완전 자유화되어 모든 규제가 철폐됨으로써 국가간의 재보험거래가 더욱 활발하게 이루어지고 있습니다. 현재 국내시장에는 국내 유일의 전업 재보험사인 당사를 비롯하여, 해외에 본사를 두고 있는 뮌헨재보험(Munich Re), 스위스재보험(Swiss Re) 및 스코르재보험(SCOR) 등 해외재보험사들이 지점 형태로 재보험 영업활동을 하고 있습니다. 당사는 국내 유일의 전업재보험사로서, 국내 재보험 시장에서 선도적인 역할을 수행하고 있으며 세계 시장에서도 국제적으로 인정받는 재보험사로 자리매김 하며 국내외 통틀어 안정적인 성장을 유지하고 있습니다. (3) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 재보험사의 경쟁력을 좌우하는 요인으로는 전문성 있는 재보험 서비스를 제공할 수 있는 역량, 안정적인 신용등급 유지, 충분한 담보력, 리스크 분석 및 관리능력 등을 고려할 수 있습니다. (4) 회사가 경쟁에서 우위를 점하기 위한 주요수단 재보험 시장에서 중요한 경쟁력으로 여겨지는 사항인 오랜 기간 신뢰할 수 있는 재보험사로써 쌓아온 업력과 전문성을 지닌 인력을
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바탕으로, 당사는 국내외 거래사들에게 합리적이고 경쟁력있는 재보험 서비스를 제공하고 있습니다. 국내 시장에서는 유일한 국적 전업 재보험사로서 반세기가 넘는 재보험 경력과 국내 보험산업에 대한 높은 이해를 기반으로 한 맞춤형 재보험 서비스를 제공하며 국내 보험산업 발전에 이바지 하고 있습니다. 해외 시장에서는 주요 지역에 지점과 사무소 등 해외 거점을 확장하며 세계적인 재보험사로서의 입지를 강화하고 있습니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서 및 이사의 경영진단 의견서에서 미래에 발생할 것으로 예측한 활동 사건 또는 현상은 당해 공시 서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수 있습니다.또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 따라서 실제의 영업 성과 등은 이러한 기대 또는 예측과는 중대하게 달라질 수 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 국한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다.동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것으로, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 의무가 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개 요 2024년은 러시아-우크라이나 전쟁 이후 촉발된 공급망 불안정에 기인한 인플레이션 현상이 다소 둔화되었고 주요 국가들의 금리인하가 시작되었지만, 경제 성장 둔화 우려에 따른 글로벌 금융시장 변동성이 확대되면서 불확실성이 높아지고 있는 상황입니다. 더불어 유럽, 아시아 지역의 대형 자연재해 증가로 실적 변동성이 커지고 있는 점 또한 손해율 관리 및 실적 부담 요인으로 작용하고 있습니다. 당사는 이러한 경영환경 속에서, 기업가치 제고를 위한 신규 사업(공동재보험 등) 추진과 재무건전성 감안한 수익성 중심 P/F 전략을 통해 다음과 같은 성과를 시현하였습니다. 연결실체 지배회사의 제63기(2024 사업연도) 영업실적(별도기준)을 간략히 요약하면, 매출액은 6조 8,032억원, 영업이익은 3,995억원, 당기순이익은 2,859억원을 시현하였습니다.당기말 현재 총자산은 전기말 대비 9,255억원 증가한 12조 9,267억원, 운용자산은 1조 9억원 증가한 10조 6,802억원입니다. 당사는 향후 수익성 중심의 P/F 개선 지속으로 선별 종목 및 지역 대상으로 전략적 성장을 추진하고, 중장기적으로 자본 성장 여력 및 수익성 극대화를 위한 미래 성장기반 구축을 지향하는 경영전략을 수립할 예정입니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태 및 영업실적 ※ 요약 연결재무정보 (단위 : 백만원 ) 구 분 제63기 기말 제62기 기말 2024년 12월말 2023년 12월말 자 산 현금및현금성자산 예치금 당기손익-공정가치측정금융자산 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 상각후원가측정금융자산 파생상품자산 기타수취채권 관계종속기업투자자산-지분법 보험계약자산 재보험계약자산 유형자산 투자부동산 무형자산 당기법인세자산 이연법인세자산 사용권자산 기타자산 자 산 총 계 부 채 보험계약부채 재보험계약부채 당기손익-공정가치측정금융부채 상각후원가측정금융부채 파생상품부채 당기법인세부채 이연법인세부채 순확정급여부채 충당부채 기타부채 부 채 총 계 자 본 자본금 자본잉여금 신종자본증권 자본조정 △134,858 △134,169 기타포괄손익누계액 이익잉여금 자 본 총 계 부채와자본총계 영업수익 영업이익 연결당기순이익 지배회사지분순이익 비지배주주지분당기순이익 기본주당순이익(원) 희석주당순이익(원) 연결에 포함된 종속 회사수 주1) 상기 요약연결재무정보는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.주2) 영업수익(매출액)은 연결포괄손익계산서의 보험영업수익 및 투자영업수익을 더한 금액 입니다. 주3) 제63기 정기주주총회 승인 전 재무제표이며, 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등 을
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반영할 예정 입니다. - 상기의 연결회사 재무실적은 대부분 지배회사로부터 발생하고 있습니다. 따라서 연결실체의 실적은 주로 지배회사의 실적과 연동되고 있으며, 지배회사 및 주요 종속회사의 재무상태 및 영업실적은 다음과 같습니다. [지배회사 : 코리안리재보험(주)] (1) 재무상태※ 요약 재무상태표(별도) (단위 : 백만원 ) 구 분 제63기 기말 제62기 기말 2024년 12월말 2023년 12월말 자 산 현금및현금성자산 예치금 당기손익-공정가치측정금융자산 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 상각후원가측정금융자산 파생상품자산 기타수취채권 관계종속기업투자자산-원가법 보험계약자산 재보험계약자산 유형자산 투자부동산 무형자산 사용권자산 기타자산 자 산 총 계 부 채 보험계약부채 재보험계약부채 당기손익-공정가치측정금융부채 상각후원가측정금융부채 파생상품부채 당기법인세부채 이연법인세부채 순확정급여부채 충당부채 기타부채 부 채 총 계 자 본 자본금 자본잉여금 신종자본증권 자본조정 △134,858 △134,169 기타포괄손익누계액 이익잉여금 자 본 총 계 관계·종속기업 투자주식의 평가방법 원가법 원가법 부채와자본총계 주1) 상기 요약 재무정보는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.주2) 제63기 정기주주총회 승인 전 재무제표이며, 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정 입니다. (가) 자산 - 2024년말 총자산은 전기말 대비 9,255억원 증가한 12조 9,267억원입니다. 이는 운용자산 규모가 전기 대비 1조 9억원 증가하였기 때문입니다. 운용자산의 주요 변동원인은 보험손익 및 투자손익으로부터 발생한 현금 유출입과 환율/금리 변동에 따른 평가손익입니다. (나) 부채 - 2024년말 총부채는 전기말 대비 7,730억원 증가한 9조 4,731억원입니다. 이는 보험 및 재보험계약부채 규모가 전기 대비 8,047억원 증가하였기 때문입니다. 보험계약부채의 주요 변동원인은 일부 해외 포트폴리오의 손해율 상승 및 환율/금리 변동에 따른 보험금융손익입니다. (다) 자본 - 2024년말 자본은 당기순이익 2,859억원 실현 등으로 전기 대비 1,525억원 증가한 3조 4,536억원입니다. (2) 영업실적 ※ 요약손익계산서(별도) (단위 : 백만원 ) 구 분 제63기 제62기 증감 증감률 보험수익 보험서비스비용 보험손익 보험금융손익 투자손익 영업외손익 세전이익 당기순이익 주1) 보험수익은 보험수익과 재보험수익 합산, 보험서비스비용은 보험서비스비용, 재보험서비스비용, 기타사업비용 합산 주2) 투자손익은 보험금융손익 제외 기준 - 지배회사의 2024 사업연도(제63기) 당기순이익은 2,859억원으로 전기 대비 0.6% 감소하였습니다. 보험영업과 관련된 보험손익 및 보험금융손익은 전기 대비 각각 109억원, 3,159억원 감소하였으며, 투자손익은 전기 대비 3,612억원 증가하였습니다. 부문별 영업실적에 대한 상세 설명은 다음과 같습니다. (가) 보험영업부문 - 지배회사는 제63기(2024 사업연도)에 미래수익성 강화를 위한 포트폴리오 개선 전략을 추진하였으며, 그 결과 매출액에 상응하는 보험수익은 전기 대비 7% 감소한 5조 7,292억원을 기록하였습니다. - 보험손익은 전기 대비 109억원 감소한 1,982억원을 시현하였습니다. 손해보험 부문은 요율상승 및 포트폴리오 개선 전략에 힘입어 손익이 증가한 반면, 생명보험 부문은 일부 해외 포트폴리오의 손해율 상승 영향으로 손익이 감소하였습니다. 보험금융손익은 전기 대비 3,159억원 감소한 △4,490억원을 기록하였습니다. 이는 해외수재 비중이 높은 당사의 특성 상 주요 통화 환율 상승에 따른 보험금융손익 △2,692억원 발생에 기인합니다. (나) 투자영업부문 - 보험금융손익을 제외한 투자영업이익은 전기 대비 3,612억원 증가한 6,503억원을 시현하였습니다. 이는 전년도 신종자본증권 발행 및 공동재보험 신규 수재로 인한 운용자산 규모 확대에 따른 채권 이자수익 증가 등에 기인합니다. 또한, 당사는
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해외수재에 따른 외화보험부채의 외화 위험을 해외채권 등 해외자산 투자를 통해 헷징하고 있습니다. 주요 통화 환율 상승으로 인한 외화거래이익은 전기 대비 2,546억원 증가한 2,728억원을 기록하였으며, 동일한 사유로 보험계약부채에서 발생한 보험금융손익과 대부분 상쇄되었습니다. - 당사는 안정적인 수익기반 확보를 위해 자산 포트폴리오 다변화를 통한 수익률 제고에 힘쓰고 있습니다. 동시에 거시경제, 금리 등 여러 시장 변수와 자산군별 위험량의 모니터링 강화로 안정성에 기반한 자산운용 정책을 견지하고 있습니다. 지속적인 투자영업이익 증대를 통해 보험영업 실적 변동성을 완화함과 동시에, 경제 상황 및 금리 등 거시 경제 변수를 고려하여 투자영업 부문의 안정적 자산 운용 및 위험관리를 강화할 예정입니다. ※ 주요 경영지표 (K-IFRS 별도재무제표 기준) (단위 : 백만원, % ) 구 분 제63기 제62기 제61기 ROE (%) 지급여력금액 산출 중 지급여력기준금액 산출 중 지급여력비율 (%) 산출 중 주1) ROE(%)는 제63기 및 제62기 : 기업회계기준서 제1117호 및 제1109호 기준 제61기: 기업회계기준서 제1104호 및 제1039호 기준주2) 상세내역은 'II. 사업의 내용'의 '5-다. 주요 경영지표' 참고주3) 지급여력비율은 제62기부터 K-ICS 기준으로 산출하며, 제61기까지는 RBC 방식으 로 산출한 수치임. 보험업감독업무시행세칙 [별표 22] 기준. [주요종속회사 : Worldwide Insurance Services Limited]※ 요약 재무상태 및 영업실적 (단위 : 백만원 ) 구 분 제63기(2024년) 제62기(2023년)
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 회사는 금속박판가공기술을 이용한 첨단 디스플레이 부품 제조 회사로 1996년 1월에 설립되었습니다. 회사가 보유하고 있는 금속박판가공기술은 디스플레이, 반도체 제조과정에서 꼭 필요한 핵심 부품을 얇은 철판에 정밀한 가공을 하는 고부가 가치 기술로 지난 28년간 금속박판가공기술을 이용해 총 1만 4천여 종류의 제품을 개발,생산하여 총 180여기업에 공급해왔습니다. 회사는 이러한 금속박판가공분야의 축적된 기술을 활용하여 2000년대초부터 OLED(Organic Light Emitting Diodes) 증착용 금속마스크 및 OLED용 금속박막봉지(Encapsulation Metal Foil)을 제작해왔으며, 현재는 AMOLED(Active Matrix Organic Light Emitting Diodes) 증착 공정에 사용되는 금속 마스크인 오픈메탈마스크(Open Metal Mask, OMM), 스틱바마스크(Stick Bar Mask, SBM), 악세서리 스틱 (Accessory Stick, ACC), 파인메탈마스크(Fine Metal Mask, FMM)를 주력으로 개발 및 양산하고 있습니다. 회사가 보유하고 있는 핵심기술은 단면 2회 에칭으로 기존 Two-step 에칭 공정과 차별화되는 공정기술, 금속의 변형을 보정하는 설계 기술, 전처리부터 에칭까지 각 공정을 제어하는 공정 제어 기술이 있습니다. 협력업체와 10여년간 공동개발을 통해 두께 20㎛ 이하의 박판소재를 개발하였으며, 2020년에는 양산물량 확대 위한 투자로 노광기를 추가 도입하여 45K장/월의 생산능력을 갖추었으며, 추가적으로 8G 파인메탈마스크까지 생산할 수 있는 신규라인을 투자하여 G6H 기준 총 166.6K장/월의 생산능력을 갖추었습니다. 이를 바탕으로 2024년 5월 산업통상자원부가 공모한 'AMOLED용 FMM 제조기술개발' 국책과제에서 최종 수행 기관으로 선정되었습니다. 회사는 파인메탈마스크(FMM) 시장의 가능성을 보고 2010년부터 FHD(Full High Definition)급 파인메탈마스크 기술개발을 진행해 왔습니다. 이후 2016년에는 양산라인을 구축하고, 2017년에는 FHD급 파인메탈마스크, 2018년에는 QHD(Quad High Definition)급 파인메탈마스크를 개발하였습니다. 2019년 일본의 수출규제 이후, 디스플레이 산업계에서 일본 다이닛폰인쇄(Dai Nippon Printing, DNP)가 독점하고 있는 파인메탈마스크 시장의 중요성이 부각되면서 파인메탈마스크가 정부가 주도하는 국산화 핵심품목으로 선정되었습니다. 또한 회사의 파인메탈마스크 개발 노력 및 성과를 인정받아 2019년 12월에는 중소벤처기업부가 주관하는 소재부품장비 강소기업 100에 선정되었습니다. 회사는 축적된 INVAR 박판금속 및 이에 대한 습식 에칭 미세 가공 기술을 바탕으로 고해상도 AMOLED용 파인메탈마스크를 양산화함으로써 일본 다이닛폰인쇄가 독점하고 있는 파인메탈마스크 시장에서 국산화(자립화)를 달성하고 국내 AMOLED 사업의 Global 시장 경쟁력을 강화하는데 앞장서고자 노력하고 있습니다. 이를 바탕으로 2024년 5월에는 '소부장 으뜸기업' 에 선정되어 'G8.6H OLED용 초박판 광폭 인바소재를 활용한 1,000ppi급 고해상도 Fine Metal Mask 제조 기술' 을 개발하는 과제를 진행중에 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 1. 주요 제품 및 서비스의 내용 회사는 단일 사업부문으로 사업을 영위하고 있으며, 주요 제품은 OLED 디스플레이의 제작공정 중 증착/봉지공정에 사용되는 금속마스크입니다. 구 분 설 명 OLED증착용 금속마스크 OLED 디스플레이를 제작하는 공정 중 유기 공통층, 유기발광층 증착 및 봉지공정에 사용되는 메탈마스크 OLED용 금속박막봉지 수분과 산소에 취약한 OLED 유기물층을 밀봉하여 소자수명을 확보하기 위한 박막봉지 2. 제품 매출실적 (단위 : 백만원) 매출유형 품목 2024년(제29기) 2023년(제28기) 2022년(제27기) 매출액 비율 매출액 비율
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매출액 비율 제품 금속마스크 임가공 금속박막봉지 합계 3. 주요 제품 등의 가격변동 추이 OLED 증착용 금속마스크는 고객사의 주문에 따라 제작되며, 고객사가 요구하는 형태나 기술적인 요구사항에 따라 제품사양이 달라지므로 공정시장가격은 없으며, 고객사와의 협의에 의해 단가가 결정됩니다. 금속마스크의 원자재 가격 등 변동요인이 발생할 경우 고객사와의 정기적인 단가 협의에 따라 반영하여 단가를 결정하고 있습니다. 금속마스크 제품의 경우 고객사별로 요구되는 스펙 차이에 따른 가격 편차가 크기 때문에 제품당 가격을 단순 산정하기 어렵습니다. 또한 특정 스펙에 따른 구체적인 가격 변동 사항은 영업적으로 보호되어야 할 필요에 따라 제품별 단가는 기재하지 아니합니다. 3. 원재료 및 생산설비 1. 원재료 (1) 원재료 매입 현황 (단위 : 백만원) 매입유형 품 목 구분 2024년(제29기) 2023년(제28기) 2022년(제27기) 원재료 국 내 SUSMETAL 국 내 국 내 원재료 합계 국 내 당사의 원재료는 전량 국내 업체로부터 공급받고 있습니다.(2) 주요 원재료의 가격변동 추이 주요 원재료 등의 가격은 원재료 품목별로 가격이 모두 상이하며 편차가 있어 일률적인 가격 산출이 무의미합니다. 또한, 주요 원재료 품목별 매입 비중 및 매입 업체는 영업기밀에 해당되므로 기재하는 것이 부적합하다고 판단되어 생략하였으며, 회사와특수한 관계는 없습니다.2. 생산설비에 관한 사항(1) 생산설비 현황 (단위: 천원) 당기 기초 취득 처분 감가상각 기타 증감 손상 환산효과 기말 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공구와기구 비품 시설장치 건설중인자산 합계 (2) 설비의 신설 매입 계획 등 당사는 2022년 12월 14일 금속마스크 생산을 위한 시설 투자 공시를 진행했으며, 해당 공시는 단일 장비 구매 건으로 본 보고서 제출일 현재 입고 완료되었습니다. 3. 생산 능력 및 생산 실적에 관한 사항 오픈메탈마스크는 600개/월, 스틱바마스크는 9,700장/월, 파인메탈마스크는 166,600장/월의 생산 능력을 보유하고 있습니다. 다만 당사의 제품은 주문생산제품으로 생산능력과 생산 실적에는 차이가 있으며, 가동율도 주문량에 따라 매월 변동됩니다. 4. 매출 및 수주상황 1. 매출실적 (단위: 백만원) 매출유형 판매경로 품목 2024년(제29기) 2023년(제28기) 2022년(제27기) 제품 직접매출 금속마스크 내 수 수 출 임가공 금속박막봉지 내 수 수 출 합계 내 수 수 출 주1) 금속박막봉지는 연결회사의 자회사인 봉원광전자(광저우)유한회사에서 임가공하는 제품으로 중국 내수를 의미합니다. 2. 판매경로와 판매방법 등 (1) 판매조직 구분 팀명 수행 업무 마케팅 영업 총괄 영업팀 - 시장 수요분석 및 업계 동향 파악 - 납기 제시 및 수주 입수 - 고객사 VOC 접수 및 고객대응 창구 - 매출 및 납품 관리 (2) 판매경로 회사의 판매조직은 영업팀을 중심으로, 주요 고객사의 주문생산을 통한 업체별 직접 판매 방식을 취하고 있습니다. 매출유형 품 목 구 분 제 품 판매경로 판매경로별 매출액(비중) 제품임가공 금속 마스크 국 내 해 외 OLED 증착용 직접 판매 3. 판매전략 회사는 디스플레이 시장 동향에 따라 디스플레이 제조업체의 기술 개발 트렌드를 예의주시하며 판매 전략을 수립하고 있습니다. 그 결과 오픈메탈마스크와 스틱바마스크, 악세서리스틱을 안정적으로 고객사에게 공급하고 있으며, 고객사가 진보된 성능을 구현하기 위해 필요한 추가 개발 요구사항에 대해 지속적으로 대응해 나가고 있습니다. 회사는 국내 디스플레이 제조 업체와 장기간 거래를 이어오고 있습니다. 이러한 장기간 거래를 통하여 회사의 기술력은 디스플레이 시장을 선도하는 고객사에 이미 충분히 인지가 되고 있으며, 안정적인 거래를 이어나가고 있습니다. 회사는 현재 제품군에 안주하지 않고, 미래 주력 사업으로 파인메탈마스크의 개발을 완료하고 양산 준비에 주력하고 있습니다. 디스플레이 업체에게 동 제품을 유일하게 독점 공급을 하고 있는 다이닛폰인쇄와 경쟁하여 외산자재의 국산화를 통해 국내
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디스플레이 업체의 수급 위험을 해소하여 납품안정성을 보장하고, 동등 이상의 기술 품질과 경쟁력 있는 제품 가격,을 통해 경쟁사 보다 우위를 점하고, 고객의 만족도를 제고해 나갈 계획입니다. 회사는 OLED 디스플레이 증착에 필요한 모든 증착용 금속마스크를 공급 가능한 에칭 기술 선도 기업으로 기업 이미지를 확고히 하고자 합니다. 끊임없는 기술연구개발을 통해 지속적으로 고객의 수요에 부합하는 기술력을 제공하고, 공동 기술 개발 협력 체계를 유지해 나갈 계획입니다. 4. 주요매출처 (단위:백만원) 구분 2024년 매출액 2024년 매출액 비중 비고 고객사 A 고객사 B 기타 합계 5. 위험관리 및 파생거래 1. 시장위험과 위험관리 (1) 시장위험 연결회사가 노출되어 있는 재무위험 및 이러한 위험이 연결회사의 미래 성과에 미칠 수 있는 영향은 다음과 같습니다. 위험 노출 위험 측정 관리 시장위험-환율 미래 상거래 기능통화 이외의 표시통화를 갖는 금융자산 및 금융부채 현금흐름 추정 민감도 분석 노출포지션통합관리 시장위험-이자율 변동금리 장기 차입금 민감도 분석 노출포지션통합관리 신용위험 현금성자산, 매출채권, 파생상품, 채무상품, 계약자산 연체율 분석 신용등급 은행예치금 다원화, 신용한도, L/C 채무상품 투자지침 유동성위험 차입금 및 기타 부채 현금흐름 추정 차입한도 유지 위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 재무부서의 주관으로 이루어지고 있습니다. 재무부서는 영업부서들과의 긴밀한 협조하에 재무위험을 식별하고 평가하고 관리합니다. 이사회는 전반적인 위험관리에 대한 원칙과 외환위험, 이자율 위험, 신용 위험, 파생금융상품과 비파생금융상품의 이용 및 유동성을 초과하는 투자와 같은 특정 분야에 관한 정책을 문서화하여 제공하고 있습니다. (2) 신용위험 신용위험은 기업 및 개인 고객에 대한 신용거래 및 채권 뿐 아니라 현금성자산, 채무상품의 계약 현금흐름, 유리한 파생상품 및 예치금 등에서도 발생합니다. 1) 위험관리 연결회사는 금융기관의 신용등급이 "A" 이상인 경우에 한하여 거래하고 있습니다. 기업 고객의 경우 외부 신용등급을 확인할 수 있는 경우 동 정보를 사용하고 그 외의 경우에는 내부적으로 고객의 재무상태와 과거 경험 등을 근거로 신용등급을 평가합니다. 고객별 한도는 내부 및 외부 신용등급에 따라 이사회 등이 정한 한도를 적용합니다. 경영진은 이러한 고객별 한도의 준수 여부를 정기적으로 검토합니다. 연결회사가 보유하는 채무상품은 모두 낮은 신용위험의 상품에 해당합니다. 이러한 채무상품들에 대해서는 신용등급을 모니터링하여 신용위험의 하락을 평가하고 있습니다. (3) 유동성 위험 유동성위험은 만기까지 모든 금융계약상의 약정사항들을 이행할 수 있도록 자금을 조달하지 못할 위험입니다. 연결회사는 특유의 유동성 전략 및 계획을 통하여 자금부족에 따른 위험을 관리하고 있습니다. 연결회사는 금융상품 및 금융자산의 만기와 영업현금흐름의 추정치를 고려하여 금융자산과 금융부채의 만기를 대응시키고 있습니다.(4) 자본 위험 관리 자본위험관리의 주목적은 연결회사의 영업활동을 유지하고 주주가치를 극대화하기 위하여 높은 신용등급과 건전한 자본비율을 유지하기 위한 것입니다. 연결회사는 자본구조를 경제환경의 변화에 따라 수정하고 있으며, 이를 위하여 배당정책을 수정하거나 자본감소 혹은 신주발행을 검토하도록 하고 있습니다.2. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 1. 경영상의 주요계약 회사가 영위하는 산업은 주문 생산방식이고 고객이 한정되어 있어 수주일, 납기, 제품의 가격이 회사와 고객사의 중요한 영업상 기밀사항이므로 별도로 기재하지 않았습니다.2. 연구개발 조직 (1) 연구개발 조직 개요 회사는 2010년 11월 11일에 부설연구소를 설립하여 연구소장을 중심으로 신규 프로젝트 및 기술개발을 수행하고 있습니다. 연구 개발 조직은 2개의 팀으로 구분되어 있고 제품의 개발이 유기적으로 진행 될 수 있도록 체계 및 인적용역을 제공하고 있으며, 각 조직별 직무 및 역할을
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다음과 같습니다. (2) 연구개발 인력 현황 구분 박사 석사 학사 전문학사 기타 합계 연구전담요원 합 계 (3) 연구개발 실적 연구과제 연구결과 및 기대효과 연구결과의 상품화 파인메탈마스크용 Etching Resist 개발 특허 1건(등록) FMM 공정 적용 파인메탈마스크 화학 표면 연마제 개발 샘플 제작 스틱바마스크 코팅 기술 개발 양산 적용 스틱바마스크 전주도금 방식 파인메탈마스크 개발 샘플 제작 파인메탈마스크 G6H 오픈메탈마스크 조립체 기술개발 오픈메탈마스크 조립체 G6H FHD급 파인메탈마스크 개발 파인메탈마스크 파인메탈마스크용 UV Film 개발 파인메탈마스크 터치 스크린용 Metal Mesh 개발 악세서리스틱(Metal Ring) FSM용 방열코팅 개발 샘플 공급 G6H QHD급 파인메탈마스크 개발 파인메탈마스크 Press Type 스틱바마스크 개발 특허 1건(등록) 스틱바마스크 파인메탈마스크용 H-PR 개발 파인메탈마스크 오픈메탈마스크 인장 Simulation 기술개발 결과 보고서 오픈메탈마스크조립체 특허 1건(출원) 오픈메탈마스크 샘플 공급 악세서리 스틱(장변 스틱,틈새 스틱) Align Stick 반사율 향상 코팅기술 개발 샘플 공급 악세서리 스틱(Align 스틱) 건조기용 Metal Filter 개발 샘플 공급 QD OLED용 스틱바마스크 개발 진행 중 스틱바마스크 OMM Trim 개선 기술 개발 양산 적용 오픈메탈마스크 OMM Notch 개선 기술 개발 양산 적용 오픈메탈마스크 G8.5 악세서리 스틱 개발 샘플 공급 악세서리스틱 하이브리드 포토마스크 개발 특허 2건(출원) (4) 연구개발 비용 ( 단위 : 백만원) 구 분 2024년 2023년 2022년 연구개발비용 계 자산처리 비용처리 매출액대비 비율 7. 기타 참고사항 1. 지적재산권 현황 구분 출원일 등록일 내용 적용제품 출원국 특허권 오엘이디 풀 컬러용 메탈 마스크 제작방법 및 이 방법에의해 제작된 메탈 마스크 FMM 국내 특허권 패턴이 형성된 연성동박적층필름의 제조방법 기타 국내 특허권 폴리우레탄계 고분자를 포함하는 에칭 레지스트 인쇄용 잉크 조성물 FMM 국내 특허권 박판금속가공품 OMM/FMM 국내 특허권 박판금속가공품의 제조방법, 이에 따라 제조되는 박판금속가공품 OMM/FMM 국내 특허권 박판금속가공품의 제조방법, 이에 따라 제조되는 박판금속가공품 OMM/FMM 국내 특허권 유기발광다이오드 패널제조용 파인메탈마스크 FMM 국내 특허권 TV OLED 증착용 개별 마스크 및 이의 제조방법 SBM 국내 특허권 FMM 대만 특허권 유기 발광 표시 장치용 메탈 마스크 제조방법 OMM 국내 특허권 유기 발광 표시 장치의 제조방법 OMM 국내 특허권 OLED용 메탈 마스크 시트 제조 방법 OMM 국내 특허권 금속 마스크 증착 위치 측정 시스템 및 방법 OMM 국내 특허권 노치부의 처짐 방지를 위한 OLED 메탈 마스크 및 이의 제조 장치 OMM 국내 특허권 금속 마스크 제조 시스템 및 방법 OMM 국내 특허권 금속 마스크 제조 시스템 및 방법 OMM 국내 특허권 금속 마스크 제조 시스템 및 방법 OMM 국내 특허권 모서리 부분의 위치 정확도를 향상시킨 OLED 용 메탈마스크 OMM 국내 특허권 OLED 증착용 메탈 마스크 및 그의 제조방법 OMM 국내 특허권 OLED 증착용 메탈 마스크 및 그의 제조방법 OMM 국내 특허권 위치 정확도를 향상시킨 분할 타입의 OLED 증착용 메탈 마스크 조립체 및 그 제조 방법 OMM 국내 특허권 트림 라인의 돌출부를 최소화시킨 OLED 증착용 메탈 마스크 OMM 국내 특허권 공정 수율 향상을 위해 트림 라인의 돌출부를 제거한 OLED 증착용 메탈 마스크 OMM 국내 특허권 위치 정확도 및 용접 접합강도를 향상시킨 OLED 증착용 메탈 마스크 조립체 및 그 제조 방법 OMM 국내 특허권 스틱 마스크의 편평도 유지를 위한 인장기 및 이를 갖는 OLED 마스크 제조장치 SBM 국내 특허권 OLED 증착용 메탈 마스크 및 그의 제조방법 OMM 국내 특허권 투스텝 가공 방식을 이용하여 위치 정확도를 향상시킨
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OLED 증착용 메탈 마스크 조립체 및 그 제조 방법 OMM 국내 특허권 인장 시간 단축 및 인장 품질 향상 효과를 갖는 OLED용 메탈 마스크 및 이의 인장 방법 OMM 국내 특허권 미세 금속 마스크 제조 시스템 및 방법 FMM 국내 특허권 미세 금속 마스크 제조 시스템 및 방법 FMM 국내 특허권 미세 금속 마스크 제조 시스템 및 방법 FMM 국내 특허권 대면적 디스플레이용 미세 금속 마스크 및 그의 제조방법 FMM 국내 특허권 대면적 디스플레이용 미세 금속 마스크 제작을 위한 복수의 포토 마스크 정렬장치 및 정렬방법 FMM 국내 특허권 대면적 디스플레이용 미세 금속 마스크 제작을 위한 복수의 포토 마스크 정렬장치 및 정렬방법 FMM 국내 특허권 미세 금속 마스크 제조용 보호필름의 박리장치 FMM 국내 특허권 미세 금속 마스크 제조용 보호필름의 박리장치 FMM 국내 특허권 미세 금속 마스크 제조용 보호필름의 박리장치 FMM 국내 특허권 OLED용 파인 메탈 마스크 및 이의 제조 방법 FMM 국내 특허권 파인 메탈 마스크 FMM 국내 특허권 LDI방식을 이용한 OLED 증착용 메탈마스크 제조방법 OMM 국내 특허권 투스텝 가공에 의한 셀 끝단의 휨을 개선한 OLED 증착용 메탈마스크 및 그 제조 방법 OMM 국내 특허권 투스텝 가공에 의한 셀 에지솟음을 개선한 OLED증착용 메탈마스크 및 그 제조방법 OMM 국내 특허권 투스텝 가공에 의한 에칭 품질 편차를 개선한 OLED 증착용 메탈마스크 및 그 제조 방법 OMM 국내 특허권 하이브리드 타입의 포토마스크 및 그 제조방법 OMM 국내 특허권 온도 및 습도 안정성이 우수한 하이브리드 타입의 포토 마스크 및 그 제조 방법 OMM 국내 특허권 스틱 구조를 갖는 OLED 증착용 오픈 메탈 마스크 조립체 및 그 제조 방법 OMM 국내 특허권 변형 불량 방지 및 돌출부 잔여물을 제거한 파인 메탈 마스크 및 그 제조 방법 FMM 국내 특허권 하이브리드 타입의 포토마스크 및 그 제조방법 OMM 대만 특허권 투스텝 가공에 의한 셀 끝단의 날카로움을 개선한 OLED증착용 메탈마스크 제조방법 OMM 국내 2. 사업영위와 관련하여 환경물질의 매출 또는 환경보호와 관련 규제 준수 여부 및 환경개선설비에 대한 자본지출 계획 회사는 환경보호와 관련 규제를 준수하고 있으며, 금속마스크 제조 사업 관련하여 회사가 허가 받은 내용은 하기와 같습니다. 회사는 생산 능력 확충을 위한 토지 및 건물을 매입계획을 가지고 있으며 이에 따라 환경 개선 설비에 대한 추가 투자를 회사 일정에 따라 순차적으로 진행할 예정입니다. 구분 관련법규 및 법령 인허가 증명서 환경 대기환경보전법 대기 배출시설 설치 허가증 물환경보전법 폐수배출시설 설치허가증 폐기물관리법 사업장 폐기물배출자 신고증명서 폐기물처리계획확인증명서 화학물질관리법 유해화학물질 허가증 환경오염피해 배상책임 및 구제에 관한 법률 환경책임보험 가입증서
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의 당사가 동 사업보고서에 기재한 예측은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대한 회사의 의견을 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래의 경영환경과 관련된 여러 가정에 근거하고 있으며, 이러한 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들은 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험과 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사내부경영 등 내부환경에 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인 및 기타 요인이 포함되어 있습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 이러한 주의문구는 모든 예측정보에 대하여 적용되며 당사가 예상한 결과가 실현되거나 실현되지 않는다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 경영진단의 개요 당사는 금속박판 가공기술을 이용한 첨단 디스플레이 부품 제조 회사로 1996년 1월에 설립되었으며, 2022년 2월 28일 한국거래소 코스닥시장에 상장하였습니다. 당사는 이러한 금속 박판 가공분야의 축적된 기술을 활용하여 2000년대초부터 OLED(Organic Light Emitting Diodes) 증착용 메탈마스크 및 OLED용 금속박막봉지(Encapsulation Metal Foil)을 제작해왔으며, 현재 당사에서는 OLED 증착용 메탈마스크 제조를, 자회사인 봉원광전자(광저우)유한회사는 OLED용 금속박막봉지 및 편광판 임가공 사업을 주사업으로 영위하고 있습니다. 2024년 당사는 원재료 국산화와 수급의 불안정 해소에 따라 매출액은 증가하였으나 재고자산 평가손실 증가 등으로 매출원가 또한 증가하였습니다. 더불어 파인메탈마스크(FMM)의 지속적인 연구비 투자로 인하여 경상연구비 등이 2023년 대비 증가하였음에도 불구하고 영업이익은 지난해 -219억원보다 37억원 증가한 -182억원을 기록하였습니다. 이를 바탕으로 2025년에는 현재까지 연구개발한 부분에서 가시적인 수익이 창출 될 수 있도록 영업력과 경쟁기반을 강화 할 것입니다. 또한 매출 확대와 적극적인 설비투자 등을 통해 흑자 전환 및 수익구조 견고화를 달성할 수 있도록 지속적인 인적, 물적 생산성 향상과 강력한 원가절감을 추진할 것입니다. 3. 재무상태 및 영업실적에 관한 분석(1) 재무상태 (단위 : 백만원) 구 분 제29기 제28기 증감 [유동자산] [비유동자산] 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 자본총계 ※ 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성하였습니다. ※ 유동자산의 증가는 전환사채 발행에 따른 현금및현금성 자산의 증가에 따른 것이며, 비유동자산의 감소는 유형자산의 손상차손과 이연법인세 자산의 감소에 따른 것입니다. 유동부채와 비유동부채의 증가는 차입금 증가 및 전환사채 발행에 따른 것입니다. (2) 영업실적 (단위 : 백만원) 구 분 제29기 제28기 증감 매출액 영업이익(손실) 법인세비용차감전순이익(손실) 당기순이익(손실) ※ 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성하였습니다. ※ 매출액은 고객사 PO증가에 따라 적기 납품하여 증가하였으며, 영업이익은 원가율 감소에 따라 매출원가가 감소하여 증가하였습니다. 4. 유동성 및 자금조달(1) 유동성 (단위 : 백만원) 과 목 제29기 제28기 현금및현금성자산 유동비율 (유동자산/유동부채)*100 ※ 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성하였습니다. ※ 현금및현금성자산의 증가는 전환사채 발행에 따른 것입니다. (2) 차입금 (단위 : 백만원) 과 목 제29기 제28기 단기차입금 유동성장기부채 장기차입금 합계 ※ 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성하였습니다. ※ 차입금 증가 원인은
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설비투자의 확대와 경상연구비 증가에 따른 것입니다. 5. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 (1) 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 Ⅲ. 재무에 관한 사항 중 "3. 연결재무제표 주석" 또는 5. 재무제표 주석"을 참조하시기 바랍니다. (2) 환경 및 종업원 등에 관한 사항 보고서 기준일 현재 해당사항 없습니다. (3) 법규상의 규제에 관한 사항 보고서 기준일 현재 해당사항 없습니다. (4) 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항 Ⅲ. 재무에 관한 사항 중 "3. 연결재무제표 주석" 또는 5. 재무제표 주석"을 참조하시기 바랍니다.