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2030년 32만톤으로 수요 증가가 예상됩니다. [ 고압가스용기부문 ]탄소중립은 개인회사단체 등에서 배출한 이산화탄소 등 온실가스의 배출량을 제로(0)로 만들겠다는 것으로, 2016년 발효된 파리협정 이후 121개 국가가 2050 탄소중립 목표 기후동맹에 가입하는 등 전세계의 화두가 되었습니다. 한국정부는 2050 탄소중립 추진전략으로 경제구조의 저탄소화, 신유망 저탄소 산업 생태계 조성, 탄소중립 사회의 공정전환 등의 3대 정책방향에 탄소중립 제도적 기반 강화를 더한 3+1 전략을 제시 하였으며, 3대 정책방향에 따른 10대 과제중 하나인 미래모빌리티로 전환에 따른 수소기술개발 로드맵을 발표 하였습니다. 한국정부에서 발표한 수소기술개발 로드맵에서는 2050년까지 수소전기차 누적 290만대 보급, 수소충전소 1200개소 구축하는 것을 목표로 하고 있으며, 2023년 10월 기준 전국 수소전기차 보급량은 약 3만3천대가 보급되어 있으며, 수소충전소의 경우 약 180개소가 구축되어 있습니다. 고정식 수소충전소의 경우 높은 구축비용과 인허가 문제로 인하여 현재 국내에 수소전기차를 충전할 수 있는 충전인프라가 부족한 상황이며 수소충전 인프라 부족 문제를 해결하기 위하여기존의 고정식 수소충전소 이외에도 이동식 수소충전소의 보급량도 꾸준히 증가할 것으로 예상되고 있습니다. 3) 부문별 요약 재무정보 (단위 : 천원) 구 분 국 내 기 타 조 정 합 계 총부문수익 부문간수익 외부고객으로부터의 수익 보고부문 영업이익 감가상각비 보고부문자산 비유동자산의 취득 보고부문부채 (단위 : 천원) 구 분 국 내 기 타 조 정 합 계 총부문수익 부문간수익 외부고객으로부터의 수익 보고부문 영업이익 감가상각비 보고부문자산 비유동자산의 취득 보고부문부채 2. 주요 제품 및 서비스 1) 주요 제품 등의 현황 (단위 : 천원) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 2024년 매출액 비율(%) 고압가스용기 제품 산업용고압용기 일반용 고압용기 소화장치(고정식) 제품 자동차운반선, 엔진룸 소화장치 제품 유조선 소화장치 제품 초기화재진압용 휴대식 소화장치 제품 LNG/LPG 운반선 소화장치 제품 기타 일반 고정식소화장치 밸러스트수처리장치 제품 밸러스트 수처리장치 해양플랜트기자재 제품 해양플랜트기자재 특수기기 제품 특수기기장비 잠수함/수상함 분야 방산사업 특수기기장비 기타 제품 등 원재료, 장치설비 등 합 계 ※ 연결기준으로 작성되었음 2) 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : 원) 품명 제품명 제 41 기 제 40 기 제 39 기 비고 ※ 당사는 각종소화관련 제품을 시스템화하여 선박에 장착하는 선박용 소화장치 부문의 경우는 선박의 크기나 종류, 제작목적, 선주의 요구 등에 따라 제품가격 및 사양이 결정되기 때문에 제품의 수를 신뢰성있게 추정하긴 불가합니다. 때문에 선박용 소화장치 부문의 경우 매출액을 동 기간동안 당사의 소화장치 시스템을 설치한 선박수로 나누어 계산하였습니다. 3. 원재료 및 생산설비 1) 주요 원재료 등의 현황 (단위 : 천원) 사업부문 매입유형 구체적용도 매입액 비율(%) 비 고 고압가스용기 원재료 밸브류 재료 소화장치(고정식) 원재료 소화장치 재료 (주)이엔케이,더세이프티(주), 남양엔지니어링 주식회사 외 밸러스트수처리장치 원재료 수처리장치 재료 더세이프티(주) 특수기기 원재료 특수기기장비 재료 MacTaggart, Scott Company Limited주식회사 대준스틸, ABB코리아 외 합 계 ※ 연결기준으로 작성되었음 2) 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위 : 원) 품 명 제41기 제40기 제39기 중소형, 단위 : PC) 내 수 수 입 내 수 수 입 ※ 상기수치는 해당 원재료 중 비중이 가장 높은 품번의 가격변동추이 이므로 전체 원재료의 가격변동 추이를 합리적으로 반영한다고는 할 수 없습니다. 3) 생산능력 (단위 : 개,척) 사업부문 품 목 사업소 제41기 제40기 제39기 고압가스용기 지사공장 재검사 지사공장 합 계 소화장치(고정식) 지사공장 기 타 합 계 밸러스트수처리장치 지사공장 합 계 ※ 연결기준으로
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작성되었음주1) 특수기기부문의 제품은 양산체제가 아닌 주문 생산 방식으로 매년 수주금액의 총액과 수주 프로젝트별 금액차이가 다양하고 또한 업종 특성상 단일화된 규격제품을 생산하는 것이 아니기 때문에 생산능력을 적정하게 산정할 수 없습니다. 4) 생산능력의 산출근거 (1) 산출방법 등 ① 산출기준[ 대형라인(지사공장) ]- 2024년 : 개당 Cycle Time 189sec → 일생산능력 : 400개 - 일평균 가동시간 : 21시간(3교대 근무시)- 월평균 가동시간 : 588시간(월평균 28일 가동시) - 2024년 가동시간 : 7,056시간 [ 대형라인(재검사) ]- 2024년 : 개당 Cycle Time 5,760sec → 일생산능력 : 6개 - 일평균 가동시간 : 10시간- 월평균 가동시간 : 260시간(월평균 26일 가동시)- 2024년 가동시간 : 3,120시간 [ CO2 SYSTEM(지사공장) ] - 2024년 : 척당 Cycle Time 3시간 → 월생산능력 : 87척 - 일평균 가동시간 : 10시간- 월평균 가동시간 : 260시간(월평균 26일 가동시)- 2024년 가동시간 : 3,120시간 - 2024년 : 척당 Cycle Time 13시간 → 월생산능력 : 20척 - 일평균 가동시간 : 10시간- 월평균 가동시간 : 260시간(월평균 26일 가동시) - 2024년 가동시간 : 3,120시간 - 2024년 : 척당 Cycle Time 5시간 → 월생산능력 : 52척 - 일평균 가동시간 : 10시간- 월평균 가동시간 : 260시간(월평균 26일 가동시) - 2024년 가동시간 : 3,120시간 - 2024년 : 척당 Cycle Time 32시간 → 월생산능력 : 8척 - 일평균 가동시간 : 10시간- 월평균 가동시간 : 260시간(월평균 26일 가동시) - 2024년 가동시간 : 3,120시간 [ 기타 소화장치 SYSTEM(지사공장) ] - 2024년 : 척당 Cycle Time 10시간 → 월생산능력 : 26척 - 일평균 가동시간 : 10시간- 월평균 가동시간 : 260시간(월평균 26일 가동시) - 2024년 가동시간 : 3,120시간 - 2024년 : 척당 Cycle Time 9시간 → 월생산능력 : 30척 - 일평균 가동시간 : 10시간- 월평균 가동시간 : 260시간(월평균 26일 가동시) - 2024년 가동시간 : 0시간 ※당기 중 SYSTEM매출유형은 없으므로 가동시간은 없으며, 대부분 UPGRADE 등의 매출유형이 발생되었습니다.[ 특수기기 장비(범방공장) - 해당사항 없습니다. ② 산출방법 - 최대생산능력 : 각 라인 공정설비별 제품개당 Cycle time * 가동시간- 표준생산능력 : 최대생산능력 * 설비가동률- 설비가동률 : 90% (가동시간 - 비가동시간(고장시간 + 준비교체시간)) (2) 평균가동시간 사업소 1일 평균 가동시간 월평균 가동시간 가동일수 및 시간 지사공장(파이프대형) 21 시간 588시간(월평균 28일) 336일(7,056시간) 지사공장(재검사) 10 시간 260시간(월평균 26일) 312일(3,120시간) 지사공장(소화장치) 10 시간 260시간(월평균 26일) 312일(3,120시간) 지사공장(수처리장치) 10 시간 260시간(월평균 26일) 312일(3,120시간) 5) 생산실적 및 가동률 (1) 생산실적 (단위 : 개, 척, 천원 ) 사업부문 품 목 사업소 제 41 기 제 40 기 제 39 기 고압가스용기 지사공장 재검사 지사공장 합 계 소화장치(고정식) 지사공장 기 타 합 계 밸러스트수처리장치 지사공장 합 계 특수기기 특수기기장비 범방공장 합 계 주1) 당사는 조선경기불황 및 2019년 국내경제의 다양한 불안요인들로 인하여 많은 어려움을 겪었던 해였습니다. 회사는 2020년 글로벌 경쟁력확보, 원가중심 내실경영강화, 주도적 변화와 실천 등 흑자실현을 위해 소화장치(고정식)부문의 비효율을 개선하고 소통과 협업을 통한 경쟁력 확보를 위해 (주)이엔케이(계열회사)를 위탁생산업체로 활용하기로 결정하였습니다.주2) 당기 중 SYSTEM매출유형은 없으므로
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가동시간은 없으며, 대부분 UPGRADE 등의 매출유형이 발생되었습니다.(2) 당기의 가동률 (단위 : 시간) 사업소(사업부문) 누적가동가능시간 실제가동시간 평균가동률(%) 지사공장(파이프대형) 지사공장(재검사) 지사공장(소화장치) 지사공장(수처리장치) 합 계 주1) 특수기기부문의 제품은 양산체제가 아닌 주문 생산 방식으로 매년 수주금액의 총액과 프로젝트별 금액차이가 다양하고 업종 특성상 단일화된 규격제품을 생산하는것이 아니기 때문에 사업연도의 적정한 가동률을 산정하기 어려워 기재를 생략 하였습니다. 6) 생산설비의 현황 2024년 기준 당사와 주요종속회사의 생산설비는 아래와 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 기 초 취 득 처 분 감가상각비(주1) 대 체 기 말 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 기타의유형자산 건설중인자산 합 계 ※ 연결기준으로 작성되었음 7) 진행중인 투자 및 향후 투자계획 (1) 진행중인 투자 (단위 : 백만원) 사업부문 구 분 투자기간 투자대상 자산 투자효과 총투자액 기투자액(당기분) 향후투자액 비 고 합 계 (2) 향후 투자계획 (단위 : 백만원) 사업부문 계획명칭 예상투자총액 연도별 예상투자액 투자효과 비고 자산형태 금 액 제42기 합 계 4. 매출 및 수주상황 1) 매출실적 (단위 : 천원 ) 사업부문 매출유형 품 목 제 41 기 제 40 기 제 39 기 고압가스용기 제품및상품매출 산업용고압용기 수 출 내 수 합 계 소 계 수 출 내 수 합 계 소화장치(고정식) 제품매출 수 출 내 수 합 계 수 출 내 수 합 계 수 출 내 수 합 계 수 출 내 수 합 계 기 타 수 출 내 수 합 계 소 계 수 출 내 수 합 계 밸러스트수처리장치 제품매출 수 출 내 수 합 계 해양플랜트기자재 제품매출 수 출 내 수 합 계 특수기기 제품매출 특수기기장비 수 출 내 수 합 계 기타 기타매출 원재료,장치설비 등 수 출 내 수 합 계 합계 수 출 내 수 합 계 ※ 연결기준으로 작성되었음 2) 판매경로 등 영업부문 세부영업 구분 판매경로 소화장치(고정식)영업 국내영업 - 울산지역 : 현대중공업, 현대미포조선에 납품- 거제지역 : 삼성중공업, 대우조선해양에 납품- 부산/육상지역 : (주)케이조선, (주)에이치제이중공업, 한국전력공사, 한국원자력에 납품- 기타 : 현대삼호중공업, 대한조선 등에 납품 해외영업 - 중국지역 : DALIAN NACAS SHANGHAI ZHEJIANG XINGANG 등 중국 주요 조선소 20개 및 소형조선소에 납품- 일본지역 : OEM방식으로 AIR WATER BOSAI를 통해 IHI OSH MA KOYO 조선소 및 소형조선소에 납품하고 NIPPON DRY CH EMICAL KANASA SHI HONDA USUKI SHINKURUSHIMA에 공급하고 있으며 DIRECT로 USC SUMIMOTO에 공급- 대만/중동지역 : CSBC DUBAI DRY DOCK 싱가폴 베트남 인도 루마니아에 납품 밸러스트수처리장치영업 국내영업 - 현대중공업, 현대미포조선, 현대삼호중공업, 대우조선해양 등 주요 조선소에 수주 및 영업활동- 기타 중소형조선소를 대상으로 영업활동 함 해외영업 -중국지역 : DALIAN, NANTONG 등 주요 조선소을 대상으로 영업활동 함-일본지역 : NANSEI, MITSUBISHI, KAWASAKI, OSHIMA 등 주요 조선소, 대리점를 대상으로 수주, 영업활동 함-유럽지역 : KYKLADES MARITIME CORPORATION, MARAN GAS MARIRIME등 주요 조선소, 선주사를 대상으로 영업활동 함. 해양플랜트 기자재 영업 국내영업 - 현대중공업, 삼성중공업, (주)에이치제이중공업 등 주요 조선소에 수주 및 영업활동 해외영업 - 해양플랜트업체 판매 : Aker MH Solution, National Oilwell Varco Cryeng Group Pty Ltd 해양플랜트 회사 대상으로 수주 및 영업활동 고압용기 영업 국내영업 - 고압가스실린더, 스테인리스스틸가스실린더 : 에스케이스페셜티 주식회사, (주)천해고압용기 등에 수주 및 영업활동- 일반산업용기,
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Y-Ton Cylinder, Tube Trailer, Asme 용기재검사 : 에스케이 머티리얼즈 주식회사, 효성화학(주) 용연1공장, 원익머티리얼즈 등에 수주 및 영업활동 해외영업 - 고압가스실린더, 스테인리스스틸가스실린더 : Cyl-Tec Inc, California Cylinder Corp. 등에 수주 및 영업활동 특수기기 영업 국내영업 방위사업청, 해군군수사령부 등의 방위산업 주요 기관 및 한화오션, 현대중공업 등의 주요 조선소에 수주 및 영업활동 해외영업 한화오션, 현대중공업 등의 주요 조선소를 통해 유럽, 남미 등의 지역에 대한 수주 및 영업활동 ※ 연결기준으로 작성되었음 3) 판매전략 등 - 주요 국가마다 대리점을 두고, 장기계약 및 A/S NETWORK 구축으로 고객과의 긴밀한 관계속에서 신의와 약속을 바탕으로 판매활동을 지속하고 있습니다. 4) 수주상황 (단위 : 천원) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 산업용 고압용기 소화장치부문 기타 해양플랜트기자재 특수기기장비 기타 합 계 ※ 연결기준으로 작성되었음.※ 당사의 제품 대부분은 고객의 요구에 따라 사양 등이 customizing 되어 수주, 매출되므로 납기일자가 일부 유동적이며, 제품의 종류가 다양하여 납기 일자를 합리적으로 산정할 수 없습니다.※ 당사의 제품은 대부분 일반소비재가 아니므로 계절적 요인이나 소비패턴의 변화등에 의한 수주변동성은 극히 제한적입니다. 다만, 주요 매출국가의 친환경 정책 또는 국제기구의 환경규제 등에 의한 변동성은 높습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 - 외환위험연결회사는 국제적으로 영업활동을 영위하고 있어 외환위험, 특히 주로 달러화와 관련된 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 2024년 수출비중 59.96% (내수비중 40.04%) , 2023년 수출비중 62.07% (내수비중 37.93%), 2022년 수출비중 66.64% (내수비중 33.36%)으로 연평균 수출비중이 62.89%내외로 전체 매출중 수출이 높은 비중을 차지하며 , 대부분 수출의 경우 외화계약입니다. 수출로 획득한 외화로 수입원재료를 결제하여 1차적으로 hedging을 하며, 2차적으로 환변동에 노출된 정도에 따라 유동적으로 매도를 통해 환변동 리스크를 최소화 하고 있습니다. - 가격위험 연결실체의 연결재무상태표상 자산 중 가격위험에 노출되어 있는 자산은 없습니다.- 이자율 위험 연결실체의 이자율 위험은 차입금에서 비롯됩니다. 변동 이자율로 발행된 차입금으로 인하여 연결실체는 현금흐름 이자율 위험에 노출되어 있으며 고정 이자율로 발행된 차입금으로 인하여 공정가액 이자율 위험에 노출되어 있습니다. - 신용위험신용위험은 연결실체 차원에서 관리되고 있습니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 도소매 거래처에 대한 신용위험 뿐 아니라 현금 및 현금성자산, 파생금융상품 및 은행 및 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니다.연결실체는 신용거래를 희망하는 모든 거래상대방에 대하여 신용검증절차의 수행을 원칙으로 하여 신용상태가 건전한 거래상대방과의 거래만을 수행하고 있습니다. 또한, 대손위험에 대한 연결실체의 노출정도가 중요하지 않은 수준으로 유지될 수 있도록 지속적으로 신용도를 재평가하는 등 매출채권 및 기타채권 잔액에 대한 지속적인 관리업무를 수행하고 있습니다. 신용위험의 최대 노출금액은 매출채권 및 기타수취채권, 매도가능금융자산의 장부금액입니다. - 유동성 위험 유동성 위험은 만기까지 모든 금융계약상의 약정사항들을 이행할 수 있도록 자금을 조달하지 못할 위험입니다.연결실체의 경리팀은 미사용 차입금한도를 적정수준으로 유지하고 영업자금 수요를 충족시킬 수 있도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링하여 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 하고 있습니다. 유동성에 대한 예측시에는 연결실체의 자금조달 계획, 약정 준수, 연결실체 내부의 목표재무비율 및 통화에 대한 제한과 같은 외부법규나 법률 요구사항이 있는 경우 그러한 요구사항을 고려하고 있습니다.연결실체 내 경리팀은 상기에서 언급한 예측을 통해
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결정된 대로 여유있는 유동성이 확보될 수 있도록 적절한 만기나 충분한 유동성을 제공해주는 정기예금, 수시입출금식 예금, 시장성 유가증권 등의 금융상품을 선택하여 잉여자금을 투자하고 있습니다.이와는 별도로 유동성 위험에 대비하여 연결실체는 무역금융을 확보하고 있습니다. - 자본위험관리연결실체의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다.연결실체는 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있으며 이 비율은 총부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있으며 총부채 및 총자본은 연결재무제표의 공시된 금액을 기준으로 계산합니다.보고기간말 현재 부채비율은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기말 전기말 부 채 자 본 부채비율 - 파생상품거래 현황당기말 현재 당사 및 주요종속회사가 보유한 파생상품은 없으며, 당기중 파생상품거래(달러선물)로 발생한 거래차손익은 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 1. 경영상 주요 계약 등보고서 작성기준일 기준으로 현재 회사의 재무상태에 중요한 영향을 미치는 중요 계약은 없습니다. 2. 연구개발활동의 개요 (1) 연구개발 담당조직 담당조직 세부팀 연구과제 (주)엔케이기술연구소 연구 1팀 -LNG를 연료로 하는 10,000TEU급 컨테이너선의 연료탱크 배치 및 공급시스템 기술개발-LNG Ship-to-Ship Bunkering Shuttle 설계 핵심기술 개발-Al-6082-T6 폭615/높이200mm급 초대형Safety Helideck 국산화 기술개발-해양플랜트 헬리데크 사고예방을 위한 LED-IT 융합 지능형 안전시스템 개발-해양플랜트 화재사고 대응을 위한Water deluge 안전모듈 기술 개발-1,000LPM급 컨테이너선박용 물분사장치 개발-질소발생기형500 Nm3/h급 불활성가스장치 개발-LNG 추진선박용 통합 제어형 연료공급모듈 기술개발-LNG 연료 추진 선박용 독립형 연료탱크 최적화 모델 개발-해상부유식LNG 벙커링 시스템 기술개발-현존선 대상 선박평형수처리시스템 설치 (BWTS Retrofit)를 위한 엔지니어링 핵심기술 개발-IMO 규정대응 선박 배기가스 DePM, DeSOx 순환처리장치 개발 (2) 연구개발비용 (단위 : 천원) 과 목 제 41기 제 40기 제 39기 비 고 연구개발비용 계 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] ※ 연결기준으로 작성되었음(3) 연구개발 실적본 공시 작성일 기준 당사의 주요 연구개발 실적은 11건이며 이에 대한 연구과제, 연구기관, 연구결과 등은 본 사업보고서 'XII. 상세표-4. 연구개발 질적 내용'을 참고하시기 바랍니다. ※상세 현황은 '상세표-4. 연구개발 실적' 참조 연구과제 연구기간 현존선 대상 선박평형수처리시스템 설치 (BWTS Retrofit)를 위한 엔지니어링 핵심기술 개발 IMO 규정대응 선박 배기가스 DePM, DeSOx 순환처리장치 개발 LNG를 연료로 하는 10,000TEU급 컨테이너선의 연료탱크 배치 및 공급시스템 기술개발 Al-6082-T6 폭 615/높이 200mm급 초대형 Safety Helideck 국산화 기술개발 1,000LPM급 컨테이너선박용 물분사장치 개발 질소발생기형 500 Nm3/h급 불활성가스장치 개발 해양플랜트 헬리데크 사고예방을 위한 LED-IT 융합 지능형 안전시스템 개발 LNG 추진선박용 통합 제어형 연료공급모듈 기술개발 해상부유식 LNG 벙커링 시스템 기술개발 LNG 연료 추진 선박용 독립형 연료탱크 최적화 모델 개발 7. 기타 참고사항 연결실체가 영위하는 사업과 관련하여 총 158건(특허 125건, 실용신안 2건, 상표 18건, 디자인 13건)의 지적재산권을 보유하고 있으며, 그 중 중요한 기여를 하고 있는 특허권의 내용은 다음과 같습니다. (가) 특허 등록 NO 등록번호 등록일 명 칭 비고 비례 제어용 유체 혼합기 벤추리형혼합기와 오존공급장치를 갖는 밸러스트수 처리장치 순환라인을 갖는 항공기 급유장치
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오존공급장치와 반응탱크를 갖는 밸러스트수 처리장치 오존 주입 방법 및 시스템 고압가스용기 넥크부 나사홈 가공장치 선박 소화호스 커플링용 다목적 스패너 오존 주입 방법 및 시스템 선박용 다목적 오존처리방법 및 장치 고압가스용기용 압력 해제 장치 및 그 제조방법 셔틀탱커의 보우로딩시스템용 자동소화장치 선박용 복합 포말 소화장치 선박평형수 중화장치 및 중화방법 화재진압용 스모크 디텍터 장치 이중감지식 선박용 가스소화설비 선박 메인엔진의 화재진압 장치 선박용 밸러스트수의 샘플링 검사장치 선박용 폼제너레이터 선박블록의 노갭실링용 스프링클러 장착유닛 선박용 밸러스트수의 정량분석 모니터링 시스템 플랭크 압출금형 및 플랭크 압출성형방법 체결부 부식 방지용 인슐레이션 장치 헬리데크의 소방장치 헬리데크의 사각 모니터링 시스템 체결부 부식방지용 실링 장치 승강수단을 구비한 헬리데크 헬리데크의 펜케익부 지지 구조 헬리데크 헬리데크의 아이싱방지장치 헬리데크용 세정장치 헬리데크의 소방 장치 헬리데크의 소방장치 및 그 제어 방법 타이다운 체킹수단을 구비한 헬리데크 헬리데크의 소방장치 및 그 제어 방법 헬리데크의 함몰형 소방노즐장치 헬리콥터 착륙 패드 헬리데크 강도 실험장치 및 실험방법 체결부 부식 방지용 인슐레이션 장치 타이다운 겸용 리프팅 러그를 갖는 헬리데크 재설치수단을 구비한 헬리데크 헬리데크 격납부를 갖는 선박 매립형 헬리데크 조명장치 유지보수 구조를 구비한 헬리데크 헬리데크의 유지보수장치 헬리데크를 이용한 비상탈출시스템 착탈수단을 구비한 헬리데크 소방장치를 구비한 헬리데크 화재 대피소를 구비한 헬리데크 해치를 구비한 헬리데크 헬리데크용 타이다운 헬리데크 리프팅 장치 헬리데크의 유지보수장치 헬리데크를 이용한 비상탈출장치 스트랩 내장형 타이다운을 구비한 헬리데크 헬리데크의 리프팅 러그 조난위치 알림을 위한 레이더 반사체 운용 장치 헬리데크 및 그 제조방법 헬리데크의 계단 난간 더블데크 구조를 갖는 헬리데크 볼밸브를 이용한 TRO센서 장착유닛 확장 플랫폼을 구비한 헬리데크 브롬염 및 오존주입장치를 구비한 밸러스트수 처리 장치 단열블록 고정턱이 형성된 서포트 구조체 및 이를 이용한 2중벽 탱크 원격 소화설비 제어시스템 베플 플레이트, 이를 포함하는 탱크 및 선박 액화 가스 저장 용기 산소 발생 제어 장치, 선박 밸러스트수 처리를 위한 오존 발생 장치 및 방법 헬리콥터 착륙장용 접이식 계단 장치 모듈화된 발라스트수 처리시스템 ISO 컨테이너 스키드 모듈화형 오존 발라스트수 처리시스템 컨테이너 스키드형 오존 발라스트수 처리시스템의 제조방법 듀얼 탱크를 이용한 선박 평형수 처리 시스템 선박용 LNG 연료 공급 시스템 선박 평형수 처리장치 복수 개의 블럭패널로 구성된 2차 방벽을 구비한 LNG 저장탱크 및 그 제조방법 저장 탱크 지지 구조 슬라이딩 패드를 이용한 LNG 저장탱크용 지지장치 선박 평형수 처리 시스템 및 이의 구동 방법 고압용기의 복합재 경화 장치 및 그 방법 오존처리방식의 밸러스트수 처리장치 선박 평형수 처리 시스템의 구동 방법 액화가스 저장 탱크 지지 구조 압력 탱크의 제조 방법 단열블록을 구비하는 LNG 저장탱크용 지지장치 수소저장용기를 포함하는 수소충전시스템 및 이의 운용 방법 회전 지그장치 LNG 이중저장탱크용 지지장치 압력용기의 파열 시험용 장치 및 파열 시험 방법 컨테이너 스키드형 소화시스템 및 이의 제조방법 선박용 계단 선박용 사다리 해양 구조물의 배리어 해양 구조물의 배리어 해양 구조물의 배리어 해양 구조물의 배리어 해양 구조물의 배리어 선박용 그레이팅 및 이의 조립 방법 안전 케이지 및 이를 포함하는 안전 사다리 시스템 선박용 핸드레일 선박용 핸드레일 선박용 계단 해양 구조물의 배리어 사다리의 안전성 시험 장치 및 방법 선박용 그레이팅의 안전성 시험장치 및 방법 사다리의 안전성 시험 장치 사다리의 안전성 시험 장치 해양 구조물용 베리어 장치 해양 구조물용 베리어 장치 BOG 재액화 시스템 및 이를 이용한 BOG 재액화 방법 선박용 의장재의 체결구 혼합냉매 조성물을 포함하는 BOG 재액화 시스템 및 이를 이용한
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BOG 재액화 방법 탄소 섬유 복합재 용기를 제작하기 위한 치공구 공정 방법 모듈형 조립식 하우스 극저온 가스용 저장탱크의 부상방지장치 슬로싱 저감 장치를 구비한 액화가스 저장탱크 저장용기 지지장치 폼 탱크시스템 복합재 용기 및 이의 제조 방법 고압가스 저장용기의 지지장치 고압가스 저장용기용 연결 플러그 및 이를 포함하는 지지장치 폼 탱크시스템의 제작방법 및 이에 의해 조립된 폼 탱크시스템 극저온 가스용 플랜지 결합부의 단열구조 회전방지형 압력용기 자동소화기용 밸브장치 고압가스 저장용기의 양방향 지지장치 (나) 실용신안 등록 NO 등록번호 등록일 명 칭 비고 플러그 체결 장치 실린더 용기 네크 플랜지 조립체 (다) 상표 등록 NO 등록번호 등록일 명 칭 비고 Nitrex NK-O3 Hiex-Pro(2상품류) Hiex-Pro(3상품류) Hiex-Pro(4상품류) NKFS (그림확인) Nitro100 엔케이 (라) 디자인 등록 NO 등록번호 등록일 명 칭 비고 소방호스용 관연결구의 스패너걸림구 소방호스용 관연결구의 스패너 레저용 보트 레저용 보트 레저용 보트 선박평형수 처리시스템용 산소발생장치 유니트 선박평형수 처리시스템용 오존발생장치 유니트 소화기의 실린더 밸브 구조정 구조정 구조정 소화용 폼 탱크시스템 오존 발생용 체결식 방전튜브
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의 사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 수정할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 분석명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사 경영에 대한 내용을 진단하였습니다.당사는 1980년 부산 사하구에서 설립되어 2008년 유가증권시장에 상장하였습니다. 반도체 제조(세정, 식각, 증착, 포토) 공정, 디스플레이(LED) 제조 공정, 태양광셀 제조 공정 및 우주 항공 및 오프쇼용 고압, 고순도 가스용기를 비롯 육해상 소화장치 및 수처리 장치의 설계, 제작, 시공을 전문으로 하는 기업입니다. 당사의 주력 사업부문인 소화장치사업부문은 선박 제조사인 조선소에 직접 판매 중이며, 최근 강화되는 요건에 부합하는 제품의 R, 실험검증능력, 설계능력 및 가격 경쟁력을 보유하고 있으며, 해상 소화 장치 시스템에서 당사는 국내시장에서 경쟁 우위를 확보하고 있으며, 최근 조선수주 회복세에 따라 실적 회복이 기대되고 있습니다. 특히 국내 조선사들의 LNG선박의 추가발주 물량 등에 있어 회복세가 예상되고 있습니다. 밸러스트사업부문은 선박의 대형화에 따른 안정적으로 대유량을 구현할 수 있는 제품이며, 기존 확고한 공급망을 기반으로 Panamax규모 이상의 Bulk선, LNG 위주의 가스선, Chemical Tanker를 비롯하여 탱커 선박에서 강점을 가지고 있습니다. 당사의 연결대상 종속기업인 주식회사 이엔케이는 고압가스용기부문은 천연가스차량용 연료(천연가스)를 저장 및 수송 공급 목적의 천연가스 운송차량(CNG T/T)용기, 공기압력 용기(APV), 반도체제조 공정 가스 수송용 고순도가스저장용기, 수소, 산소, 질소, CO2 등 특수산업용 고압용기의 재검사사업을 영위하고 있습니다. 향후 운송용 수소산업의 성장으로 인한 충전소 및 운송용 튜브트레일러 및 용기의 시장상황의 수요에 따라 추가 실적이 기대되고 있습니다. 당사는 당기실적에서 영업손실 -4,825백만원, 당기순손실 -2,245백만원을 달성하여적자 전환하였습니다. 3. 재무상태 및 영업실적(연결기준) 1) 재무상태 (단위 : 천원) 구 분 2024년 2023년 증감율 [유동자산] ㆍ현금및현금성자산 ㆍ기타금융자산 ㆍ매출채권 ㆍ기타수취채권 ㆍ계약자산 ㆍ기타유동자산 ㆍ당기법인세자산 ㆍ재고자산 [매각예정자산] [비유동자산] ㆍ기타금융자산 ㆍ당기손익-공정가치측정금융자산 ㆍ기타포괄손익-공정가치측정금융자산 ㆍ공동기업 및 관계기업투자 ㆍ기타수취채권 ㆍ유형자산 ㆍ사용권자산 ㆍ무형자산 ㆍ투자부동산 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [납입자본] [이익잉여금] [기타자본구성요소] [비지배지분] 자본총계 ※ 연결기준으로 작성되었음 당사와 종속회사는 전기대비 자산은 8.29% 감소하였고
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IV. 당기순이익(손실) 지배기업소유주지분 비지배지분 ※ 연결기준으로 작성되었음 당사와 종속회사의 금년 실적은 매출액은 21.20% 증가하였으며, 영업손실은 4,825백만원으로 전년대비 손실이 336.99% 증가하였습니다. 당기순손실은 2,245백만원으로 전년 당기순이익 59,156 백만원 대비 103.80% 감소하였습니다. 3) 영업부문별 실적 (단위 : 천원) 구 분 국 내 기 타 조 정 합 계 총부문수익 부문간수익 외부고객으로부터의 수익 보고부문 영업이익 감가상각비 보고부문자산 비유동자산의 취득 보고부문부채 당기 중 매출액의 10%이상을 차지하는 고객에 대한 매출액은 16,370백만원입니다. 4) 신규사업 [
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II. 사업의 내용→1.사업의 개요 →2) 신규사업의 내용과 전망] 을 참조하시기 바랍니다 4. 현금흐름 및 유동성, 자금조달과 지출 1) 현금흐름 요약 (단위 : 천원) 과 목 2024년 2023년 영업활동으로인한 현금흐름 투자활동으로인한 현금흐름 재무활동으로인한 현금흐름 현금흐름의 증감 기말현금 당사와 종속회사의 당기 영업활동으로 인한 현금흐름은 8,677백만원 순유출하였으며, 투자활동으로 인한 현금흐름은 15,282백만원 순유입하였습니다. 이는 금융상품만기해지, 단기대여금 회수, 매각예정자산 처분으로 인해 기인합니다. 재무활동으로인한 현금흐름은 3,596백만원 순유출이 있었으며, 이는 차입금의 상환으로 인해 기인합니다. 2) 유동성 및 자금조달 내역 (단위 : 천원) 구 분 2024년 2023년 증감율 유동성(금융자산) : 현금 및 현금성자산 기타금융자산 금융자산 계 자금조달 : 단기차입금 유동성장기차입금 전환사채 장기차입금 리스부채 총차입금 계 ※ 연결기준으로 작성되었음 2) 단기차입금 내역 (단위 : 천원) 차입금 종류 차입처 이자율(%) 당기말 전기말 일반자금대출 기업은행 무역금융 기업은행 합계 ※ 연결기준으로 작성되었음 5. 부외거래 본 사업보고서 본문 'XI. 그 밖의 투자자 보호를 위하여 필요한 사항'의 '2. 우발채무 등'을 참조하시기 바랍니다. 6. 그 외 특이사항 및 기타 참고사항 1) 초대형용기 사업부문 양수 연결실체는 2017년 11월 6일 이사회 결의에 따라 (주)이엔케이로부터 초대형용기 사업부문을 2017년 11월 13일 아래와 같이 양수하였습니다. (단위 : 천원) 구 분 금 액 양수대가 (주1) 인수한 자산부채의 공정가치 유형자산 무형자산 (주2) 부채 영업권 (주1) 양수대금은 (주)이엔케이에 대한 매출채권과 상계하였습니다.(주2) 사업결합의 결과로 고객관련 무형자산을 인식하였으며, 고객관계의 공정가치를 평가하기 위해 다기간초과이익법을 사용하였습니다. 2) 초대형용기 사업부문 분할 및 지분매각 당사의 이사회는 2020년 3월 4일 이사회에서 사업부문을 전문화하여 시장환경 및 제도변화에 신속히 대응할 수 있도록 하고, 핵심사업에 집중 투자하여 사업경쟁력을 확보하기 위하여 초대형 용기 관련 사업부문을 물적분할하는 결의를 하였습니다.회사분할의 주요 내용은 다음과 같으며, 2020년 3월 27일 주주총회에서 최종 승인되었습니다. 구 분 내 용 분할방법 물적분할 분할회사 분할존속회사 (주)엔케이 분할신설회사 (주)엔케이에테르 분할일정 이사회 결의일 2020년 03월 04일 주주총회일 2020년 03월 27일 분할기일 2020년 05월 01일 연결실체는 2020년 7월 21일자 이사회에서 재무구조 개선을 통한 사업구조 전문화 및 핵심역량 집중을 위하여 (주)엔케이에테르 지분 100%(엔케이에테르가 보유한 남양압력용기유한회사 지분 포함)를 (주)에이씨피씨피이에 440억원에 양도하기로 결정하였으며, 2020년 7월 31일 매각이 종료된 바 해당 부문의 관련 손익을 중단영업으로 표시하였습니다. 구 분 내 용 매각자산의 상세내역 종속기업투자 (주)엔케이에테르 주식 500,000주 (100%) 매각자산의 처분시기 매각확약일 2020년 07월 21일 매각완료일 2020년 07월 31일 매각자산의 보고부문 초대형 용기 사업부문 3) 보고기간후사건 (1) 지배기업의 이사회는 2025년 2월 26일 이사회에서 사업부문의 경쟁력을 강화하고 전문화된 사업영역에 사업부문의 역량에 집중하기 위하여 특수기기 관련 사업부문을 물적분할하는 결의를 하였습니다.회사분할의 주요 내용은 다음과 같으며, 2025년 3월 27일 주주총회에서 최종 승인될예정입니다. 구 분 내 용 분할방법 물적분할 분할회사 분할존속회사 (주)엔케이 분할신설회사 (주)엔케이 에더먼트 분할일정 이사회 결의일 2025년 02월 26일 주주총회일 2025년 03월 27일 분할기일 2025년 05월 01일 (2) 지배기업의 이사회는 2025년 2월 26일 이사회에서 사업다각화를 통한 성장동력 확보를 위하여 (주)엔케이텍 보통주
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210,700주(95.77%)를 220억원에 취득하는 결의를 하였습니다. (3) 지배기업은 기보유중이던 자사주를 2025년 3월 4일에 다음과 같이 이익소각 하였습니다. (단위 : 천원) 구 분 주식수 금 액 보통주 4) 기타 참고사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항- 본문III. 재무에 관한 사항 중 3.연결재무제표 주석과 5.별도재무제표 주석을 참조바랍니다.나. 법규상의 규제에 관한 사항- 본문XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 2. 우발채무 등의 마. 제재에 관한 사항을 참조 바랍니다.다. 파생상품 및 위험 관리정책에 관한 사항- 본문 Ⅱ.사업의 내용 중 7. 시장위험과 위험관리와 8. 파생상품 거래 현황을 참조 바랍니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사 및 주요종속회사의 사업은 산업자재군, 화학소재군, 필름/전자재료군, 패션군, 기타사업군으로 구성되어 있습니다. 당기(2024년 누계) 연결기준 매출액 4,843,003백만원 중 산업자재군 46.5%, 화학소재군 21.3%, 필름/전자재료군 4.6%, 패션군 25.0%, 기타사업군 2.6%를 차지하고 있습니다. 가. 사업군별 사업의 개요 1) 산업자재군1-1) 코오롱인더스트리 산업자재부문 산업자재군에 속한 코오롱인더스트리 산업자재부문은 타이어코오드, 자동차 에어백, 산업용사, HDPE, 아라미드, SPB(PET 부직포), 샤무드(인공피혁), 수분제어장치를 생산하여 판매하고 있습니다.타이어코오드는 타이어의 골격을 형성하는 용도로 사용하고 있으며, 주요 거래처로는 Goodyear, Bridgestone, Continental 등이 있습니다. 자동차 에어백은 에어백 쿠션을 만들기 위한 재료로 주요 거래처로는 현대모비스, Autoliv, Joyson Safety System, ZF 등 자동차 소재관련 업체입니다. 산업용사는 산업용으로 사용되는 원사로 소방호스, 자동차 안전벨트 등으로 사용되고 있습니다. HDPE는 안전 장갑, 냉감 침구용 등으로 사용되고 있습니다. 아라미드는 Filament와 함께, 이를 가공한 합사, 연사, Pulp, Staple 등을 판매하고 있습니다. SPB는 각종 산업용 부직포를 제조 및 판매하고 있으며 주 용도는 필터, 카페트, 초배지, 토목 등입니다. 샤무드(인공피혁)는 자동차 내장재, 명품용, 가구 등의 용도로 판매되고 있습니다. 연료전지 소재ㆍ부품사업은 연료전지용 수분제어장치, PEM, MEA 사업을 전개하고 있습니다. 수분제어장치는 차량용, 발전용, 건물용 양산에 성공하여 연료전지 시스템에 적용됩니다. 1-2) 코오롱글로텍 산업자재군에 속한 당 종속회사는 자동차시트 원단 생산 및 봉제, 자동차 인테리어 부품을 생산하는 자동차 소재부문과, 스포츠 및 일반 조경용 인조잔디를 생산하는 생활소재부문의 사업을 영위하고 있습니다. 1-3) 코오롱이앤피 산업자재군에 속한 당 종속회사는 1996년에 설립되어 5대 엔지니어링플라스틱(EP) 중 폴리옥시메틸렌(POM), 폴리아미드(PA6, 66) 및 폴리부틸렌테레프탈레이트(PBT)를 생산, 판매하고 있습니다. 이외에도 TPEE, PET, PP-LFT, M-PPO를 비롯해 슈퍼 엔지니어링플라스틱인 PPS까지 다양한 제품 포트폴리오를 보유하고 있는 엔지니어링플라스틱 전문기업입니다. 코오롱이앤피는 엔지니어링플라스틱 소재의 제조 가공 및 판매업(단일 사업부문)을 영위하고 있으며, 주요 고객은 자동차 및 전기전자, 생활용품 등 국내외 관련 기업 입니다. 엔지니어링플라스틱은 차량 경량화 소재로 널리 적용되고 있으며, 전기차 수소차에도 적용분야가 확대되고 있습니다.코오롱이앤피의 POM 사업은 POM의 BASE RESIN 및 자회사 운영과 관련한 서비스 등 POM 관련 부대사업을 포함하며, Compound사업은 엔지니어링 플라스틱 각 BASE 제품에 특정 첨가제를 혼합하여 물성을 향상시키는 사업으로, 당사는 PA, PBT를 중심으로 PEL, PET 등 다양한 소재의 컴파운드 사업을 진행하고 있습니다. 코오롱이앤피는 자체 중합 설비를 보유하여 안정적인 원재료 수급 및 원가 경쟁력을 가지고 수익성을 확보하고 있으며, POM 증설 투자를 통해 규모의 경제를 실현하여 경쟁력을 강화하고 있습니다. 또한 국내영업 및 해외영업 담당부서와 판매조직과는 별도로 엔지니어링 플라스틱의 국내외 신규시장 발굴 및 기존 ITEM 강화를 목적으로 하는 시장개발 전문 조직을 운영하고 있으며, 아울러 유럽법인, 인도법인, 중국법인 등 해외 사업장을 구축하여 시장을 확대해나가고 있습니다. 산업자재군에 속한 당 종속회사는 NYLON66 원사를 주원료로하는 에어백 원단과 쿠션을 Secura® 상표로 생산/판매하는 중국법인입니다. 에어백 원단 및 쿠션은 글로벌 자동차 모듈업체에 직접 판매하고 있습니다. 산업자재군에 속한 당 종속회사는 타이어코오드를 생산하여 판매하고
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있으며, 주요거래처로는 금호타이어, 미쉐린타이어, 넥센타이어 등이 있습니다. 산업자재군에 속한 당 종속회사는 자동차 에어백 쿠션을 생산하여 판매하고 있으며, 주요거래처로는 현대모비스, Autoliv, Joyson Safety Systems, ZF 등이 있습니다. 산업자재군에 속한 당 종속회사는 산업자재, 필름, 석유수지를 구매하여 판매하고 있으며,주요거래처로는 미쉐린타이어, 쿠퍼타이어, 금호타이어, 필처해밀턴 등이 있습니다. 산업자재군에 속한 당 종속회사는 SEAT FABRIC, 인조가죽 등 자동차 인테리어 소재를 가공하여 ASSEMBLY 회사 또는 자동차 회사에 생산 납품하고 있습니다.※ ZHANGJIAGANG KOLON GLOTECH, INC.는 당기(제15기)말부터 주요 종속회사로 추가되었습니다. 2) 화학소재군 2-1) 코오롱인더스트리 화학부문 화학소재군에 속한 코오롱인더스트리 화학부문은 석유수지, 페놀수지, 에폭시수지 등을 생산 및 판매하고 있습니다. 국내 4개 공장(울산공장, 여수공장, 대산공장, 김천공장)에 연산 34만톤의 생산설비를 갖추고 다국적 고객 및 국내외 업체에 타이어, 도료, 테이프, 위생재용 접착제, 전자재료 등의 용도로 판매하고 있습니다. 제품은 크게 HIKOTACK, SUKOREZ, HIRENOL, HIROXY로 나뉩니다. 3) 필름/전자재료군 3-1) 코오롱인더스트리 필름/전자재료 부문 필름/전자재료군에 속한 코오롱인더스트리 필름부문은 포장용 필름 외에도 다양한 산업군에 적용 가능한 기능성 필름을 개발, 판매하고 있습니다. 또한, PCB용에 사용되는 DFR 제품군과 LCD용에 사용되는 QD용 배리어 필름, Over Coat/OLED 소재 등을 생산/판매하고 있습니다. 4) 패션군4-1) 코오롱인더스트리 패션부문 패션군에 속한 코오롱인더스트리 패션부문은 아웃도어, 골프, 캐주얼, 스포츠, 신사복, 여성복, 잡화 등의 유통 및 수입/판매, 명품 수입/판매, 복합쇼핑몰을 운영하고 있습니다. 5) 기타사업군5-1) 그린나래 기타사업군에 속한 당 종속회사는 골프장을 운영하는 회사로 충남 천안시에 18홀 회원제골프장을 직영 운영 및 강원 춘천시에 36홀 대중제골프장과 골프텔을 임차 운영하고 있습니다. 회원제골프장은 회원권을 분양받은 회원에 한하여 이용이 가능하고, 대중제골프장은 선착순 예약제로 누구나 이용이 가능합니다. 또한 골프장 내에 레스토랑, 프로샵(골프용품샵), 연습장 등을 부대시설로 갖추고 있습니다. 5-2) 코오롱인베스트먼트 기타사업군에 속한 당 종속회사는 벤처투자 촉진에 관한 법률에 의거 중소벤처기업부에 등록 된 벤처투자회사로서 창업자와 벤처기업에 대한 투자 및 창업투자조합의 결성 및 업무의 집행 등을 목적으로 설립되어 중소기업 창업자에 대한 투자 및 중소기업창업투자조합자금의 관리 등을 주력 사업으로 영위하고 있는 벤처캐피탈(Venture Capital, VC)입니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 당 지배회사 및 주요종속회사의 각 사업부문별 주요 제품들의 품목 및 매출액 비중 등은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 품 목 제15기 제14기 제13기 금액 비중 금액 비중 금액 비중 산업자재군 타이어코오드, 아라미드 등 화학소재군 석유수지 등 필름/전자재료군 패션군 의류, 잡화 등 기타사업군 골프장 운영 등 합계 ※ 상기 합계금액은 중단사업을 제외한 계속사업 기준이며, 제14기 실적은 당사 필름 부문을 중단 사업으로 재분류한 수치입니다. 산업군 회사 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표 등 산업자재군 코오롱인더스트리 산업자재부문 제품 타이어코오드 타이어보강재 에어백 원단 및 쿠션 자동차 에어백 쿠션 Secura® 산업용사, HDPE 산업용사, 냉감섬유 SPB(PET 부직포) 필터, 카페트, 초배지, 토목 Finon® 샤무드(인공피혁) 차량내장재, 명품용, 가구용 Chamude® 수분제어장치 수소전기차, 건물용, 비상발전용 Ecomate® 헤라크론(아라미드) 방탄복, 보호복, 광케이블, 자동차용 호스, 브레이크 패드, 하이브리드 타이어코오드
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HERACRON® 코오롱글로텍 제품 자동차시트 원단/봉제 자동차시트 원단/봉제, 자동차 경량소재/부품, 전장부품 인조잔디 인조잔디 코니그린, 레이나, 핸디매트 코오롱이앤피 제품 POM 자동차부품, 전기전자제품 기어류 KOCETAL 제품 에어백 원단 및 쿠션 자동차 에어백 쿠션 Secura® 제품 타이어코오드 타이어보강재 HIPERCORD 제품 에어백 원단 및 쿠션 자동차 에어백 쿠션 Secura® 상품 타이어코오드 등 타이어보강재 등 제품 자동차시트 원단, 인조가죽 자동차시트 원단, 인조가죽 GLOTEX 화학소재군 코오롱인더스트리 화학부문 제품 석유수지 도료, 타이어, 테이프, 위생재용 접착제 등 SUKOREZ 등 제품 산업용수지 등 도료, 타이어용 접착제, 주물, 전자재료 등 필름/전자재료군 코오롱인더스트리 필름/전자재료부문 제품 PET Film(후가공포함) 광학용, 전자재료용, 산업용, 포장용 ASTROLL® LCD BLU LCD용 주요 부품 EverRay® DFR PCB, FPCB, L/F 등의 회로 구현 LCD Color Filter 평탄화/OLED 발광소자 보호층 Onlymer® 배리어 필름류 식품 포장용 등의 증착필름, QD용 배리어 필름 패션군 코오롱인더스트리 패션부문 제품 아웃도어/스포츠/골프 의류, 잡화 등 코오롱스포츠, G4, 엘로드 클럽, 혼마 캐주얼 의류, 잡화 등 시리즈, 에피그램, 커스텀멜로우, 헨리코튼, 아모프레 수입/명품 의류, 잡화 등 마크제이콥스, 닐바렛, 케이트, 발렉스트라 패션잡화 의류, 잡화 등 쿠론, 슈콤마보니, 아카이브앱크 남성정장 의류, 잡화 등 캠브리지멤버스, 브렌우드 여성복 의류, 잡화 등 럭키슈에뜨, 이로, 르캐시미어 업사이클링 의류, 잡화 등 래;코드 코스메틱 화장품(크림, 세럼, 마스크 등) 엠퀴리 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 1) 제품가격 변동 추이 산업군 생산제품 주요제품 판매유형 단위 제15기 제14기 제13기 산업자재군 타이어코오드, 에어백, 산업용사, SPB,연료전지 소재ㆍ부품, 자동차시트, 화이버, 인조잔디, POM 등 타이어코오드, SPB(PET 부직포), 산업용사 수출 $/kg 에어백, 연료전지 소재ㆍ부품 수출 $/ea 자동차시트원단 내수 \/M POM 내수/수출 $/MT 화학소재군 석유수지, 하이레놀, 하이록시 등 산업용수지 등 내수/수출 ￦/kg 필름/전자재료군 Base Film, 프리즘필름, DFR 등 Base Film 수출 $/kg 프리즘필름, DFR 수출 $/m2 패션군 코오롱스포츠, 헤드, 잭니클라우스, 엘로드, 쿠론, 커스텀멜로우, 마크제이콥스 등 코오롱스포츠 내수 \/개 ※ 에어백, 연료전지 소재ㆍ부품의 제품가격은 판매수량이 고려된 평균가격으로 개별 제품들의 가격 및 변동추이와는 다를 수 있습니다.※ 에어백, 연료전지 소재ㆍ부품 외 상기 제품가격은 해당 사업군에 속한 주요제품을 위주로 산정된 단순평균가격으로 개별 제품들의 가격 및 변동추이와는 다를 수 있습니다. 2) 산출기준 및 가격변동원인 산업군 주요제품 산출기준 주요 가격변동요인 산업자재군 타이어코오드, SPB, 산업용사, 에어백 단순평균가격 수급 밸런스 및 원료가 자동차시트원단 단순평균가격 시장상황, 원료가 POM 화학원료시장정보 조사기관인 TECNON(ASIA)에 근거한각 소재별 베이스칩의 시장 평균 거래가 주요 원재료 및 부재료 가격 변동 화학소재군 산업용수지 등 제품매출액÷매출수량 수급 밸런스, 원료가 등 필름/전자재료군 Base Film 평균 판가 수급 밸런스로 인한 판가 변동 프리즘필름, DFR 평균 판가 환율 변동, 제품 Mix 영향 등 패션군 코오롱스포츠 단순평균가격(소매가(-vat)/판매수량) 계절적 요인에 따른 시즌 상품구성 및 제품 컨셉의 변경에 따라 단가의 변동 가능성이 큼 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료의 현황 (단위 : 억원) 회사 매입유형 원재료품목 구체적용도 매입액 주요 매입처 코오롱인더스트리 원재료 PTA PET 타이어코오드,산자용사, 필름 원료 등 태광산업 MEG 롯데케미칼 코오롱글로텍 원재료 원단사 자동차시트, CMT용 외
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코오롱이앤피 원재료 MA(메탄올) POM원료 원재료 N66원사 에어백용 원료 Invista 원재료 PET Chip 산자용원사 코오롱인더스트리 원재료 N66원단 등 에어백용 원료 코오롱인더스트리 상품 타이어코오드 등 타이어보강재 등 코오롱인더스트리 원재료 원사 등 자동차시트 외 나. 주요 원재료의 가격변동추이 회사 품목 단위 제15기 제14기 제13기 코오롱인더스트리 PTA $/ton MEG 코오롱글로텍 원단사 \/kg 코오롱이앤피 MA $/MT N66원사 RMB/kg PET Chip USD/kg N66원단 등 USD/M 원사 \/kg 다. 주요 원재료 가격변동 원인 및 산출기준 품목 산출기준 가격변동 원인 등 PTA 국내 PTA Maker의중국 월평균 수출가 기준 '24년 1분기 유가는 러시아-우크라이나 전쟁, 중동 지역 긴장 고조 영향으로 지속 상승, PX는 공급 과잉 영향으로 제한적으로 가격 상승. PTA도 공급 과잉 및 PET 다운스트림 기대 대비 수요 부진 영향으로 제한적 가격 상승, 1월 $765/톤, 2월~3월 $770/톤으로 강보합세 형성함.'24년 4월 유가는 이스라엘-이란 긴장 고조 영향으로 상승하며 PX $1,054/톤, PTA $779/톤까지 상승함. 5월 중동 긴장 일부 완화 등 영향으로 유가 하락 및 가솔린 Blending 수요 부진 영향으로 PX 가격 하락하며 PTA 가격도 $764/톤까지 하락함. 6월 유가는 약세 유지하였으나 PX, PTA 다소 공급 Tight한 영향으로 PTA $773/톤 형성. 3분기 미국, 중국 등 주요국 경기 침체 우려로 유가 하락하였으며, PET 다운스트림 수요 부진도 지속되며 PX, PTA 약세 형성함. PTA 9월 $646/톤까지 하락함. 10월 유가는 중국 대규모 경기부양책 발표 및 이스라엘의 이란 석유 시설 공격 가능성 등 영향 상승하였으나, 11~12월 중국 경기부양책에 대한 실망감, 이스라엘-이란 석유시설 배제한 보복 조치, 세계 석유수요 전망 하향 등 영향 약세, PX 및 PTA는 공급 과잉 상태 지속되며 PX 12월 $822/톤, PTA $617/톤까지 지속 하락함. MEG 동아시아 Spot Price월평균 기준 '24년 1~2월 유가 상승 및 사우디 공급 감소 영향으로 MEG 가격 상승함, 1월 $535/톤, 2월 $546/톤 형성. 3월 들어 중국의 MEG 생산 증가 및 사우디 생산 중단 라인 재가동 영향으로 공급 증가하며 $534/톤으로 가격 하락함. 4월 중국 Coal-based MEG 공급 증가 및 중동 수출량 증가 기대로 $519/톤까지 하락함. 5월 유가 하락에도 불구하고 MEG 한계이익 하회 지속으로 가격 하방선 지지에 따른 보합세, $518/톤 수준 형성. 6월 유가는 하락세 지속되었으나, 중동/미국의 수출량 감소 영향으로 MEG 가격 $527/톤까지 상승함. 7월 유가 강보합, 8월 유가 하락 하였으나, MEG 중동 공급량 감소 지속되며 7월 $548/톤, 8월 $549/톤으로 강세 유지. 9월 유가 연중 최저로 하락한 영향으로 MEG 가격 하락하며 $535/톤 형성함. 10월 유가 상승 및 중국 경기부양책 기대로 MEG 선물가 상승, 중동 지정학적 Risk로 공급 불안 가능성 상승하며 MEG $559/톤으로 강세. 11월~12월 유가는 하락하였으나 MEG 공급 조절 영향 가격 하방선 지지하며 $542~547/톤 수준 유지함. 라. 주요 제품의 생산능력 및 생산능력의 산출근거1) 주요 제품의 생산능력 (단위 : 백만원) 산업군 회사 품 목 사업소 제15기 제14기 제13기 산업자재군 코오롱인더스트리 산업자재부문,코오롱글로텍,Kolon Nanjing Co.,LTD.,코오롱이앤피,KOLON INDUSTRIES BINH DUONG COMPANY LIMITED,KOLON INDUSTRIES VIETNAM CO.,LTD 타이어코오드,SPB(부직포), Vent,에어백, 산업용사,샤무드(인공피혁), 자동차시트원단, 코니그린POM(Base) 등 구미공장, 경산공장, 글로텍 구미공장, 시흥공장중국 남경법인,이앤피 김천공장,베트남
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법인(타이어코드),베트남 법인(에어백), 중국 장가항법인 화학소재군 코오롱인더스트리 화학부문 석유수지, 하이레놀, 하이록시 울산공장, 여수공장, 대산공장, 김천2공장 필름/전자재료군 코오롱인더스트리 필름/전자재료부문 베이스필름, 오버코트제, PET필름, 드라이필름 구미공장, 김천1공장 ※ 원화정보이용시 유의사항 - 상기 Kolon Nanjing Co.,LTD., ZHANGJIAGANG KOLON GLOTECH, INC.의 생산능력 산정시 위안화는 2024년 12월말 기준환율을 적용하였습니다.(201.27원/1CNY) - 상기 KOLON INDUSTRIES BINH DUONG COMPANY LIMITED 및 KOLON INDUSTRIES VIETNAM CO.,LTD의 생산능력 산정시 달러화는 2024년 12월말 기준환율을 적용하였습니다.(1,470.00원/1USD) - 제공되는 원화표시 재무정보는 외화표시 재무정보의 참고자료로서 환율적용에 따라 다른 결과를 나타낼 수 있으니 이용시 유의하시기 바랍니다. 2) 사업장 별 생산능력의 산출근거 회사 사업소 산출기준/산출방법/특기사항/평균가동시간 코오롱인더스트리 구미공장,김천1공장,경산공장 (1) 산출기준 : 국내 사업소 기준 3교대 작업실시, 휴일(공휴일)을 포함한 2024년 누계 가동일은 366일(2) 산출방법 : 연간표준작업시간 × 설비 UPH(시간당 생산되는 제품의 수: 총 생산 제품수 ÷ 조업시간) × 가동률(3) 평균가동시간 : 1일 평균 가동시간 22시간 울산공장 (1) 산출기준 : 국내 사업소 기준 4조 3교대 실시 중이며, 휴일(공휴일)을 포함한 2024년 누계 가동일은 총 366일(2) 산출방법 : 연간생산CAPA÷(연간조업일수)×2024년 조업일수×단위당 제조단가(3) 평균가동시간 : 1일 평균 가동시간 24시간 여수공장 (1) 산출기준 : 국내 사업소 기준 4조 3교대 실시 중이며, 휴일(공휴일)을 포함한 2024년 4분기 누계 가동일은 총 323일(2) 산출방법 : 연간생산CAPA ÷ 연간조업일수 x (2024년 4분기 누계 조업일수 - 연차정기보수일수) × 단위당 제조단가(3) 평균가동시간 : 1일 평균 가동시간 24시간 대산공장 (1) 산출기준 : 국내 사업소 기준 4조 3교대 실시 중이며, 휴일(공휴일)을 포함한 2024년 12월 누계 가동일은 총 366일(2) 산출방법 : 연간생산CAPA÷(연간조업일수)×2024년 조업일수×단위당 제조단가(3) 평균가동시간 : 1일 평균 가동시간 24시간 김천2공장 (1) 산출기준 : 국내 사업소 기준 4조 3교대 실시 중이며, 휴일(공휴일)을 포함한 2024년 4분기 누계 가동일은 총 366일(2) 산출방법 : 연간생산CAPA÷(연간조업일수)×2024년 조업일수×단위당 제조단가(3) 평균가동시간 : 1일 평균 가동시간 24시간 시흥공장 (1) 산출기준 : 핵심소재인 MBR을 당사에서 사급하여 VENT 제품 외주가공 생산 중이며, 휴일(공휴일) 포함한 2024년 1~12월 가동일 총 240일(2) 산출방법 : (연간생산CAPA÷(연간조업일수)) × 2024년 1~12월 누계 조업일수 × 단위당 제조단가(3) 평균가동시간 : 1일 평균 가동시간 8시간 코오롱글로텍 자동차시트(1) 산출기준 : 원단: 91.4만m/월, 인조 : 38.8만m/월, TPO : 8.9만m/월(2) 산출방법 : 원단: 1,270m/hr * 24hr * 30일=91.4만m/月, 인조 : 809m/hr * 16hr/일 * 30일 = 35.6만m/월, TPO : 372m/hr * 9hr/일 * 30일 = 8.9만m/월(3) 평균가동시간 : 원단: 30일/월, 인조가죽: 30일/월,인조잔디 등(1) 산출기준 : 60만㎡/월(2) 산출방법 : 1250㎡ × 16hr × 30일/월(3) 평균가동시간 : 30일/월 코오롱이앤피 (1) 산출기준 : 생산라인별 CAPA 기준 최대 생산능력의 합계×시장거래가('24년 4분기말(2024.12.31) 환율(1,477원/$) 기준)(2) 산출방법 : 연간 생산능력= 일간생산량×연간 가동일수×시장거래가 연간
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생산능력= 일간생산량×공정 운전일수×시장거래가(3) 평균가동시간 : 24시간/일 (1) 산출기준 : 제품별 완제품생산가능수량 × 평균판매가격(2) 산출방법 : (생산기대 수*시간당 생산량*1일 가동시간*당기 가동일수) - 기계운영시필요한 Loss(3) 평균가동시간 : 365일기준 (1) 산출기준 : 제품별 완제품생산가능수량 × 평균판매가격(2) 산출방법 : (생산기대 수*시간당 생산량*1일 가동시간*당기 가동일수) - 기계운영시필요한 Loss(3) 평균가동시간 : 365일기준 (1) 산출기준 : 제품별 완제품생산가능수량 × 평균판매가격(2) 산출방법 : (생산기대 수*시간당 생산량*1일 가동시간*당기 가동일수) - 기계운영시필요한 Loss(3) 평균가동시간 : 312일기준 (1) 산출기준 : 원단 37.5만m/월,에어백 30만m/월,인조 14만m/월(2) 산출방법 : 생산capa수량*실제평균단가(3) 평균가동시간 : 원단 27일/월,에어백 27일/월, 인조 26일/월 마. 주요제품 생산실적 (단위 : 백만원) 산업군 회사 품 목 사업소 제15기 제14기 제13기 산업자재군 코오롱인더스트리 산업자재부문,코오롱글로텍,Kolon Nanjing Co.,LTD.,코오롱이앤피,KOLON INDUSTRIES BINH DUONG COMPANY LIMITED,KOLON INDUSTRIES VIETNAM CO.,LTD, 타이어코오드,SPB(부직포), Vent,에어백, 산업용사,샤무드(인공피혁),자동차시트원단, 코니그린,POM(Base) 등 구미공장, 경산공장, 글로텍 구미공장, 시흥공장중국 남경법인,이앤피 김천공장,베트남 법인(타이어코드),베트남 법인(에어백), 중국 장가항법인 화학소재군 코오롱인더스트리 화학부문 석유수지, 하이레놀, 하이록시 울산공장, 여수공장, 대산공장, 김천2공장 필름/전자재료군 코오롱인더스트리 필름/전자재료부문 베이스필름, 오버코트제, PET필름, 드라이필름 구미공장, 김천1공장 ※ 원화정보이용시 유의사항- 상기 Kolon Nanjing Co.,LTD. 의 생산능력 산정시 위안화는 2024년 12월말 기준환율을 적용하였습니다.(201.27원/1CNY) - 상기 KOLON INDUSTRIES BINH DUONG COMPANY LIMITED 및 KOLON INDUSTRIES VIETNAM CO.,LTD의 생산능력 산정시 달러화는 2024년 12월말 기준환율을 적용하였습니다.(1,470.00원/1USD)- 제공되는 원화표시 재무정보는 외화표시 재무정보의 참고자료로서 환율적용에 따라 다른 결과를 나타낼 수 있으니 이용시 유의하시기 바랍니다. 바. 가동률 (단위 : 시간, %) 산업군 회사 품 목 사업소 평균가동가능시간 평균실제가능시간 평균가동률 산업자재군 코오롱인더스트리 산업자재부문,코오롱글로텍,Kolon Nanjing Co.,LTD.,코오롱이앤피,KOLON INDUSTRIES BINH DUONG COMPANY LIMITED,KOLON INDUSTRIES VIETNAM CO.,LTD 타이어코오드,SPB(부직포), Vent,에어백, 산업용사,샤무드(인공피혁), 자동차시트원단, 코니그린, POM(Base) 등 구미공장, 경산공장, 시흥공장 글로텍 구미공장,중국 남경법인,이앤피 김천공장,베트남 법인(타이어코드),베트남 법인(에어백), 중국 장가항법인 화학소재군 코오롱인더스트리 화학부문 석유수지, 하이레놀, 하이록시 울산공장, 여수공장, 대산공장, 김천2공장 필름/전자재료군 코오롱인더스트리 필름/전자재료부문 베이스필름, 오버코트제, PET필름, 드라이필름 구미공장, 김천1공장 ※ 상기 내용 중 가동가능시간은 단순수치로 제품의 특성 및 생산체계가 상이하기 때문에 실제 가동률의 편차가 있을 수 있습니다. 사. 생산설비의 현황 등 당사 및 연결대상 회사는 서울에 위치한 본사와 구미, 김천, 울산공장 등을 보유하고 있으며 국내 및 세계 각국의 사업장을 포함하고 있습니다.생산에 중요한 시설 등으로는 토지, 건물, 구축물, 기계장치, 비품 등이 있습니다. 세부 현황은 아래표를 참조하시기 바랍니다. 구 분 토지 건물 구축물 기계장치
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비품 기타유형자산 건설중인자산 사용권자산 계 기 초 증 감 상 각 기 말 아. 시설투자현황 1) 지배회사 당기 중 지배회사에서 진행중인 설비의 확장 및 신설 내역은 아래와 같습니다. 또한 향후 당 지배회사의 투자계획은 경영환경의 변화에 따라 수시로 변경 될 수 있으므로 현시점에서 예측할 수 없습니다. 사업 부문 내역 경과 자본조달 산업자재 부문 수분제어장치 2차 증설 투자 진행중 내부유보 등 아라미드 Pulp 증설 투자 완료 내부유보 등 화학 부문 PMR 증설 투자 완료 내부유보 등 2) 주요종속회사 ※ 해당사항 없음 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 1) 연결기준 매출실적 (단위: 백만원) 구분 산업자재군 화학소재군 필름/전자재료군 패션군 기타사업군 합 계 ※ 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었습니다. ※ 상기 합계금액은 중단사업을 제외한 계속사업 기준이며, 제14기 실적은 당사 필름 부문을 중단 사업으로 재분류한 수치입니다. 2) 별도기준 매출실적 (단위: 백만원) 구분 판매실적 산업자재부문 수출 내수 계 화학소재부문 수출 내수 계 필름/전자재료부문 수출 내수 계 패션부문 수출 내수 계 기타부문 수출 내수 계 합계 수출 내수 계 ※ 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었습니다. ※ 상기 합계금액은 중단사업을 제외한 계속사업 기준이며, 제14기 실적은 당사 필름 부문을 중단 사업으로 재분류한 수치입니다. 나. 판매경로 및 판매방법 등 1) 판매조직 산업군 회사 팀명 역할 산업자재군 코오롱인더스트리 산업자재부문 타이어소재사업팀 타이어코오드지 수출 및 내수 에어백사업팀 자동차 에어백 원단/쿠션 수출 및 내수 AKILEN사업팀 산자용사, HDPE 수출 및 내수 SPB사업팀 PET 부직포 수출 및 내수 샤무드사업팀 샤무드(원면 포함) 내수, 수출, 로컬 영업 FCH사업팀 수분제어장치 수출 및 내수 아라미드사업팀 아라미드 원사 및 후가공 제품 판매 코오롱글로텍 CIM사업팀 자동차용 SEAT원단 납품 및 관리 CSM사업팀 자동차용 SEAT COVER 납품 및 관리 AF사업팀 인조잔디, 카매트 판매 및 인조잔디 포설공사 관리 코오롱이앤피 국내사업담당 내수영업 해외사업담당 수출영업 AB영업팀 자동차 에어백 원단/쿠션 수출 및 내수 타이어소재사업팀 타이어코오드지 수출 및 내수 에어백사업팀 자동차 에어백 원단/쿠션 수출 및 내수 산자사업팀 등 타이어코오드 등 내수 및 수출 사업운영부 자동차용 시트원단 등 납품 및 관리 화학소재군 코오롱인더스트리 화학부문 석유수지사업팀 석유수지 제품의 국내판매 및 해외수출 기능수지사업팀 하이레놀 제품의 국내판매 및 해외수출 전자소재사업팀 하이록시 제품의 국내판매 및 해외수출 필름/전자재료군 코오롱인더스트리 필름/전자재료 부문 필름사업팀 PET Film 마케팅 기능/이미지소재사업팀 PET Film 후가공 제품 및 기능성 소재등 국내 및 수출 영업 CPI사업팀 CPI® 개발, 생산 및 마케팅 해외지사 PET Film 현지 마케팅 패션군 코오롱인더스트리패션부문 KS 본부 코오롱스포츠 상품영업 Casual 본부 커스텀멜로우, 헨리코튼 상품영업 SW 본부 시리즈, 24/7, 아모프레, B2B, 볼디스트 상품영업 Golf 본부 G4, 엘로드, 잭니클라우스, 골든베어, TCG CN 본부 캠브리지멤버스, 이로, 헤드 상품영업 W 본부 럭키슈에뜨, 슈콤마보니, 쿠론, 아카이브앱크 상품영업 해외사업부 닐바렛, 마크제이콥스, 발렉스트라, 케이트 상품 영업 GC 사업부 혼마, 엘로드 클럽 상품 영업 2) 판매경로 당 지배회사 및 그 종속회사는 사업부문별로 다양한 아이템을 생산하고 있으며, 이에 각 제품별 판매경로 등을 포함한 판매전략이 상이합니다. 각 사업부문별 국내 및 해외 판매현황은 아래와 같습니다. 사업군 사업부문 품목 구분 판매경로 산업자재군 코오롱인더스트리 산업자재부문 타이어코오드, 에어백, 산업용사, HDPE,SPB, 샤무드, 아라미드, 수분제어장치 국내 영업사원직판, 대리점 수출 영업사원직판, AGENT 활용 및 총판 코오롱글로텍 자동차시트 원단 및 봉제
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국내 영업사원직판, 대리점 수출 해외 법인을 통해 판매 코오롱이앤피 엔지니어링플라스틱 국내 직판 및 대리점 판매 수출 직판 및 AGENT 판매 에어백 국내(현지) 영업사원직판 수출 영업사원직판 타이어코오드지 국내(현지) 영업사원직판 수출 영업사원직판 에어백 수출 영업사원직판 타이어코오드 등 국내(현지) 직접 판매 및 AGENT 활용 수출 직접 판매 및 AGENT 활용 자동차시트 원단 등 국내(현지) 직접 판매 수출 해외 법인을 통해 판매 화학소재군 코오롱인더스트리 화학부문 석유수지, 하이레놀, 하이록시 내수 생산 → 수요업체 Direct(직수출) 생산 → 해외구매자 필름/전자재료군 코오롱인더스트리 필름/전자재료부문 Base 필름 국내 End-user 판매, 대리점 활용 수출 End-user 판매, 해외지사 경유 LCD BLU 국내 직접 판매, 대리점 판매 해외 DFR 국내 직접 판매, 대리점 판매 해외 직접 판매, Local distributor 판매 국내 직접 판매 해외 직접 판매 패션군 코오롱인더스트리 패션부문 아웃도어,스포츠, 골프, 신사복, 여성복, 캐주얼, 명품 등 국내 외주생산 → 국내 백화점, 대리점, 상설점, 자사 온라인몰, 직영점 해외 외주 생산 → 해외 법인 및 해외 구매자 3) 판매방법 및 조건 사업군 사업부문 구분 판매방법 산업자재군 코오롱인더스트리 산업자재부문 국내 판매방법 : 각 제조업체에 현금 및 외상판매결제조건 : 세금계산서 발행기준으로 3개월 이내 당월 말일 매출마감 후 업체별 약정기일 내 Local 판매방법 : L/C 및 국내신용장에 의해 판매결제조건 : Sales Order발생일 기준 30일 이내 당월 말일 매출마감 후 업체별 약정기일 내 Direct(직수출) 판매방법 : 각 제조업체에 현금 및 외상판매결제조건 : 세금계산서 발행기준으로 3개월 이내 거래 조건인 USANCE 기간에 따라 결제 코오롱글로텍 국내 판매방법 : 각 제조업체에 현금 및 외상판매결제조건 : 세금계산서 발행기준으로 3개월 이내 수출 판매방법 : L/C 및 국내신용장에 의해 판매결제조건 : Sales Order발생일 기준 30일 이내 코오롱이앤피 국내 판매방법 : 직판 및 대리점 판매결제조건 : 여신 기일 60일 이내의 목표로 판매진행 직판, 신규 고객사는 선 입금을 통한 거래, 고객사의 신용도(상장여부)에 따라 결제 조건을 별도로 협의 수출 판매방법 : 직판 및 AGENT 판매결제조건 : 30일이내의 조건으로 판매 진행 평균 50일 수준의 여신 기일 내에서 판매진행 국내(현지) 판매방법 : 각 제조업체에 현금 및 외상판매결제조건 : 인보이스 발행기준 3개월 이내 내수 판매방법 : 각 제조업체에 현금 판매결제조건 : 출고월 현금입금 수출 판매방법 : T/T방식으로 판매결제조건 : 인보이스 발행기준으로 15일 이내 수출 판매방법 : T/T방식으로 판매결제조건 : 인보이스 발행기준으로 60일 또는 90일 이내 내수 및 수출 판매방법 : 현금 및 외상 판매결제조건 : 인보이스 발행기준으로 30일~95일 이내 국내(현지) 판매방법 : 현금 및 외상 판매결제조건 : 세금계산서 발행기준 6개월 이내 수출 판매방법 : L/C 및 T/T 판매결제조건 : Sales Order 발생일 기준 90일 이내 화학소재군 코오롱인더스트리 화학부문 내수 판매방법 : 각 제조업체에 현금 및 외상판매결제조건 : 세금계산서 발행기준으로 90일 이내 Local 판매방법 : L/C 및 국내신용장에 의해 판매결제조건 : Sales Order 발생일 기준 60일 이내 Direct(직수출) 판매방법 : 각 제조업체에 현금 및 외상판매결제조건 : B/L Date 기준 60일 이내 필름/전자재료군 코오롱인더스트리 필름/전자재료부문 국내 판매방법 : 각 제조업체에 현금 및 외상 판매결제조건 : 세금계산서 발행기준 30∼90일 이내, 당월 말일 매출마감 후 업체별 약정기일 내 Local 판매방법 : L/C 및 국내신용장에 의해 판매결제조건 : 세금계산서 발행기준 30일 이내, 당월 말일 매출마감 후 업체별 약정기일 내 Direct 판매방법 : L/C, TT
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및 DA 등 거래 조건에 의해 판매결제조건 : 거래 조건인 USANCE 기간에 따라 결제 패션군 코오롱인더스트리 패션부문 위탁 판매방법 : 위탁거래형태결제조건 : 판매수수료 30-35%, 주단위 수금 사입 판매방법 : 일부소량사입형태결제조건 : 판매수수료 40%, 분할결제 백화점 판매방법 : 위탁거래형태결제조건 : 판매수수료 35~39%, 익월수금 4) 판매전략 당 지배회사의 산업자재부문은 타이어코오드, Airbag 쿠션(자동차), AKILEN(산업용사), HDPE, 샤무드(PET 스웨이드), 헤라크론(아라미드), SPB(PET 부직포), 연료전지 소재ㆍ부품사업으로 이루어져 있으며, 국내외 안정적인 사업 포트폴리오를 바탕으로, 새로운 차별화 아이템을 개발하기 위해 부단히 노력하고 있습니다. 또한, Cross Functional Communication 확립을 위하여 타 계열사와의 업무 협력을 지속적으로 도모하고 있습니다.코오롱글로텍은 선행적 연구개발과 차원높은 기술을 바탕으로 국내외 자동차사업 및 소재/화학의 환경변화에 맞춘 고품질, 차별화된 판매대응 태세를 갖출 계획이며, 또한 고객 니즈와 판매 아이템의 특성에 맞는 판매경로 개발을 통하여 고객만족을 극대화해 나가고자 합니다.코오롱이앤피는 자체 중합 설비를 보유하여 안정적인 원재료 수급 및 원가 경쟁력을 가지고 수익성을 확보하고 있으며, POM 증설 투자를 통해 규모의 경제를 실현하여 경쟁력을 강화하고 있습니다. 아울러 해외 전진 기지 구축에 따른 해외 현지 마케팅이 본격화됨에 따라, 해외에 당사 Brand 이미지를 향상시키고, 글로벌 시장점유율 확대 및 다른 지역으로의 전초 기지의 역할을 하게 될 것입니다.당 지배회사의 화학소재부문은 각 사업간 시너지 극대화를 통해 경쟁력 강화 및 지속적 Globalization을 이루어나갈 것입니다. 세부적으로 발빠른 신규용도 및 신제품 개발, Portfolio 재편을 통한 전략부문의 강화, 전후방 및 연관 산업으로의 사업영역 확대, 지속적인 품질안정화, 전략시장 다변화를 통한 꾸준한 시장확대 기회를 마련할 것이며 친환경 사업을 지향하고 선점해 나갈 것입니다.당 지배회사의 필름/전자재료부문에서도 Display 등 첨단 산업에서 요구하는 높은 품질과 코스트 우위의 자재를 생산 및 공급하기 위해 시장의 변화를 빠르게 파악할 수 있는 마케팅력과 높은 수준의 R 및 생산기술을 보유하고 있으며, 이를 바탕으로 고객의 니즈를 선도하여 고객 성공을 이끌어 나가고자 합니다.당 지배회사의 패션부문은 패션업의 기본인 품질과 디자인력을 바탕으로 시장 내 강력한 브랜드력을 지켜나갈 계획이며, 현재 패션 시장내의 이슈인 복종간 경계 파괴 및 트렌드를 앞서나가는 상품을 지속적으로 개발하여 새로운 Needs를 창출할 것입니다. 뿐만 아니라, 이 모든 것을 바탕으로 고객 Needs와 판매 아이템의 특성에 맞는 ON/OFF 유통채널별 차별화된 컨텐츠 개발을 통하여 고객경험을 극대화해 나가고자 합니다. 다. 수주상황 ※ 해당사항 없음 5. 위험관리 및 파생거래 가. 시장위험 연결실체는 여러 활동으로 인하여 시장위험(환위험, 이자율위험, 가격위험), 신용위험, 유동성위험 및 자본위험과 같은 다양한 금융 위험에 노출되어 있습니다. 연결실체의 이사회에 의하여 승인된 위험관리 정책은 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 1) 환위험 연결실체는 국제적으로 영업활동을 영위하고 있어 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 외환위험은 미래예상거래, 인식된 자산과 부채, 해외영업순투자와 관련하여 발생하고 있습니다. 2) 이자율위험 연결실체는 고정이자율 및 변동이자율로 자금을 차입하고 있으며, 이로 인하여 이자율위험에 노출되어 있습니다. 연결실체는 고정금리부 차입금과 변동금리부 차입금의 적절한 균형을 유지하거나, 이자율스왑계약의 체결을 통해서 이자율위험을 관리하고 있습니다. 3) 가격위험 연결실체는 공정가치측정금융상품 중 상장지분상품과 관련하여 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동될 기타 가격변동위험에
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노출되어 있으며, 상장지분상품의 가격변동위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 포트폴리오 내에서 중요한 투자는 개별적으로 관리되며 모든 취득 및 매각 결정에는 이사회의 승인이 필요합니다. 나. 위험관리정책 연결실체의 이사회에 의하여 승인된 위험관리 정책은 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있으며, 불확실한 시장위험을 최소화하여 재무구조의 건전성 및 경영의 안정성 실현을 목표로 리스크 관리에 만전을 기하고 있습니다. 1) 환위험 연결실체는 투기적 외환거래는 금지하고 있으며 환위험 관리규정을 두어 환위험을 관리하고 있습니다. 회사의 환관리 규정에는 환위험, 관리주체, 관리절차 등을 정의하고 있으며 환위험회피 목적에 따른 헷지는 정해진 내부절차를 따라하고 있습니다. 2) 이자율위험 연결실체는 고정금리부차입금과 변동금리부차입금의 적절한 균형을 유지하거나, 이자율 스왑계약의 체결을 통해서 이자율 위험을 관리하고 있습니다. 3) 가격위험 연결실체는 상장지분상품의 가격변동위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 포트폴리오 내에서 중요한 투자는 개별적으로 관리되며 모든 취득 및 매각 결정에는 이사회의 승인이 필요합니다.※ 시장위험과 위험관리에 대한 보다 자세한 사항은 본 보고서와 같이 제출된 연결 감사보고서 및 감사보고서의 주석사항 중 '금융위험 관리'를 참조하시기 바랍니다. 다. 연결실체의 파생상품 및 위험회피회계처리 개요 구분 종류 파생상품계약 및 위험회피회계처리 내용 공정가치위험회피 통화선도 외화확정계약의 환율 변동위험을 회피 현금흐름위험회피 통화스왑 변동금리부 외화사채 및 외화차입금의 이자율, 환율의 변동위험을 회피 이자율스왑 변동금리부 차입금의 이자율 변동위험을 회피 매매목적 통화선도 원화를 수취하고 외화를 지급하는 외화확정계약을 체결 라. 파생상품평가내역 1) 당기말 (단위:외화 각 1단위, 천원) 구 분 매입 매도 파생상품자산(부채) 파생상품 평가손익 확정계약자산(부채) 통화 금액 통화 금액 당기손익 기타포괄손익 통화선도 매매목적 KRW USD KRW EUR 공정가치위험회피(주1) EUR KRW JPY KRW USD KRW 통화스왑 현금흐름위험회피 USD KRW 이자율스왑 현금흐름위험회피(주2) KRW KRW 합 계 (주1) 당기 중 손익으로 인식된 파생상품평가손익 중 공정가치위험회피 거래에서 발생한 파생상품평가이익 및 파생상품평가손실은 각각 75,263천원 및 2,069천원 이며 확정계약에 따라 인식된 파생상품평가이익 및 파생상품평가손실은 각각 2,069천원 및 75,263천원 입니다. (주2) 당기 중 정산된 현금흐름위험회피 거래에서 발생한 파생상품평가손익 중 자본으로 인식한 파생상품평가이익 및 파생상품평가손실은 입니다. 2) 전기말 (단위:외화 각 1단위, 천원) 구분 매입 매도 파생상품자산(부채) 파생상품평가손익 확정계약자산(부채) 통화 금액 통화 금액 평가손익 기타포괄손익 통화선도 매매목적 KRW USD KRW EUR 공정가치위험회피(주1) EUR KRW USD KRW JPY KRW 통화스왑 현금흐름위험회피 USD KRW 이자율스왑(주2) 매매목적 KRW KRW 현금흐름위험회피 KRW KRW 합계 (주1) 전기 중 손익으로 인식된 파생상품평가손익 중 공정가치위험회피 거래에서 발생한 파생상품평가이익 및 파생상품평가손실은 각각 30,387천원 및 15,639천원이며 확정계약에 따라 인식된 파생상품평가이익 및 파생상품평가손실은 각각 15,639천원 및 30,387천원입니다. (주2) 이자율스왑에 대한 파생상품평가손익이 포함되어 있습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요 계약 1) 지배회사 2024년 8월 8일 이사회 결의로 한앤컴퍼니의 SK마이크로웍스와 합작법인 설립 계약을 체결했습니다. 이번 합작법인 설립은 코오롱인더스트리와 SK마이크로웍스가 산업용 필름 부문에서의 경쟁력을 강화하고, 글로벌 시장에서의 입지를 확고히 하기 위한 전략적 파트너십 일환으로 진행되었습니다.2024년 9월 23일 이사회 결의로 종속회사인 코오롱글로텍의 자동차소재 사업부문을 인적분할하여
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당사에 흡수합병하기로 결정하였으며, 2024년 9월 25일 코오롱글로텍과 분할합병계약을 체결하였습니다. 2024년 11월 6일 주주총회 갈음 이사회에서 분할합병 승인의 건을 가결하였습니다.※ 상세한 내용은 2024년 8월 8일자 타법인 주식 및 출자증권 취득결정 및 2024년 9월 25일자 주요사항보고서(회사합병결정), 회사분할합병 결정(종속회사의 주요경영사항)을 참조하시기 바랍니다. 2) 주요종속회사 2-1) 코오롱글로텍 2024년 9월 23일 이사회에서 당 종속회사의 자동차소재 사업부문을 인적분할하여 코오롱인더스트리에 흡수합병하는 분할합병계약서 체결 건을 승인하였으며, 2024년 9월 25일 코오롱인더스트리와 분할합병계약을 체결하였습니다. 2024년 11월 6일 주주총회에서 분할합병 승인의 건을 가결하였습니다. ※ 상세한 내용은 2024년 9월 25일자 주요사항보고서(회사분할합병결정)를 참조하시기 바랍니다. 2-2) 코오롱이앤피 계약일 계약기간 계약상대방 계약목적 계약내용 계약금액 대금수수방법 코오롱바스프이노폼㈜ 기술도입ㆍ이전ㆍ제휴 코오롱이앤피㈜가 보유한 POM 관련 지적재산권 및 기술제공 나. 연구개발의 개요 1) 지배회사 당 지배회사의 연구개발본부는 첨단소재 개발 및 그 응용 기술 개발 추진을 통해 화학/소재 전문기업으로서의 위상을 정립하고자 합니다. 또한 창의적이고 도전적인 연구문화를 바탕으로 5개 분야 (그린에너지, 고성능산업소재, 필름/전자/디스플레이소재, 모빌리티소재, 화학)의 기술전략을 수립하고 각 영역에서 기반이 되는 첨단소재의 개발과 함께 다양한 응용 기술을 개발함으로써 현사업의 경쟁력을 강화하고 미래 신사업의 기반을 마련하고자 합니다. 추가적으로 당 지배회사의 미래기술원은 2018년 출범이후, 미래 먹거리 준비를 위한 신기술 개발과 사업적 포트폴리오 확대를 위한 연구개발 및 계열사간 시너지 창출을 추진하고 있습니다. 이를 위해 신수종 사업 발굴과 미래 가치 극대화를 위한 BIO 분야를 포함하는 신규 아이템의 발굴, 지속 가능한 성장동력 확보를 위한 R, 기초 역량 강화에 힘쓰고 있으며, 글로벌 네트워크 구축을 진행하고 있습니다. 2) 주요종속회사 2-1) 코오롱글로텍 당 종속회사는 R 통한 새로운 지식의 창출이 부가가치와 기업 경쟁력의 관건임을 인지하여, 진정한 성장 원천인 핵심 기술연구 능력의 확보를 통해 기존 사업의 일류화를 추진하고 고수익 신규 사업의 발굴을 위한 첨병의 역할을 수행하고자, 주요 사업 부분별 연구인원을 선출하여 전사 차원의 새로운 체제로 기술연구소를 2005년에 재출범 하였습니다. 이를 통하여 전사 차원의 미래 전략 사업 발굴 및 시장 선도기술 확립을 위한 시도가 적극적으로 이루어지고 있습니다.R 전략 및 추진방향은 크게 두 가지 부문으로 구분하여 운영합니다. 먼저 '신사업 R' 부문에서는 전사 미래성장전략에 따른 과제 수행과 R 신규 Pipe-line 발굴을 통해 새로운 사업기회를 확장하고자 하며, '현사업 R' 부문에서는 주력 사업 근원 경쟁력 확보를 통해 지속 가능한 사업 구도를 만들고 이를 통해 시장 지배력 확대 및 이익 방어를 실현하고자 합니다. 당 종속회사는 강점을 더 강화하고 특화하기 위하여 핵심 기술에 집중하여 연구개발을 수행 할 것이며, 미래사업의 독점적 위치 구축을 위한 기반 기술 및 기획적 지식재산권 확보를 통하여 신 성장엔진 발굴 및 고수익 창출의 메카가 될 수 있도록 매진해 나아갈 것입니다. 2-2) 코오롱이앤피 당 종속회사는 2008년 코오롱으로부터 플라스틱 사업부문을 인수하고, 관련된 R 통합하여 R(현 R)를 설립하였습니다. 당 종속회사의 R 약 43년간 엔지니어링 플라스틱 관련 연구를 진행해 왔으며, 축적된 노하우를 바탕으로 고객의 요구를 충족하는 다양한 Grade의 제품을 개발하였습니다. 각 제품별 소재의 중합 및 컴파운드 소재기술은 물론 공정기술과 사출, 압출, 성형 등 관련한 가공기술까지 확보하는 등 엔지니어링 플라스틱 사업과 관련한 Total solution provider 역할을 수행하고 있습니다. 다. 연구개발 조직1) 지배회사
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담당조직 조직개요 담당업무 연구개발본부 연구개발본부 본부장 연구개발본부 총괄 11개 연구그룹 연구개발 수행 3개 TF Next 아이템 탐색 및 개발 1개 실, 1개 팀, 1개 Unit 연구개발 운영 및 지원 미래기술원 미래기술원장 미래기술원 총괄 9개 랩 연구개발 수행 3개 팀 전략 수립, 기술 Trend 조사 및 연구개발 운영, 지원 2) 주요종속회사 2-1) 코오롱글로텍 담당조직 조직개요 답당업무 R R R 본부 총괄 연구기획팀 연구기획, 지식재산, 분석평가 업무 ESH Unit R 환경안전보건 업무 CIM기반기술연구팀 CIM 기반기술 개발 / 근원 기술경쟁력 확보 연구과제 수행 미래기술소재연구팀 자동차용 소재/모듈, 친환경 연구과제 수행 사업1본부 Fabric개발팀 자동차 내장재, TechTex 개발 TPO개발팀 인조가죽 개발 AL개발팀 인조가죽 개발 사업2본부 CSM기술팀 시트커버 개발 CSM기술전략팀 시트커버관련 자동화, 신기술, 신공법 개발 울산개발팀 시트커버 기술개발 AF사업부 AF개발품질팀 인조잔디, CMT 및 응용 제품 개발, 품질 업무 2-2) 코오롱이앤피 담당조직 조직개요 R 엔지니어링 플라스틱 소재 연구개발 라. 연구개발 비용 연결실체의 연구개발 비용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 과목 제15기 제14기 제13기 연구개발비용 계 (정부보조금) 연구개발비/매출액비율[연구개발비용계÷당기매출액X100] ※ 상기 정보는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.※ 상기 연구개발비용 계는 당사 연구개발비 및 정부보조금을 합산한 금액입니다.※ 상기 연구개발비/매출액비율은 정부보조금이 차감된 연구개발비에서 당기 매출액을 나누어 산출한 수치입니다. 마. 연구개발 실적1) 지배회사 구분 연구과제 연구성과 진행현황 향후계획 연구개발본부 타이어보강재 개발 서스테이너블 및 친환경 타이어보강재 개발 개발중 특수산업용 섬유소재 HDPE 소재 제조 기술 개발 개발중 SPB 부직포 개발 차별화 기능 제품 및 리사이클 원료 적용기술 개발 개발중 인공피혁 개발 자동차내장용 및 IT 공정용 인공피혁 개발 개발중 연료전지용 핵심소재 및 부품 개발 상용화 연료전지 차량용 수분제어장치/MEA/PEM 기술 개발 개발중 특수가공필름 개발 전자부품용 코팅필름 개발(이형필름 등), Hard coating용, 증착용 필름 개발 개발중 Package용 고해상 DFR 개발 개발중 속경화형 Overcoat제 개발 개발중 석유수지 개발 석유수지, 타이어용 수지 개발 개발중 산업용수지 개발 페놀 및 에폭시 수지 개발 개발중 ARAMID 섬유소재 개발 초고강도 아라미드 소재 성능 향상기술 개발 개발중 고투명성 폴리이미드 필름 개발 고투명성 폴리이미드 필름 제조 기술 개발중 친환경 소재 다각화 재활용 플라스틱 원료를 사용한 스펀본드, 타이어소재, 샤무드 개발 개발중 수소경제전환 관련 소재 개발 수전해용 탄화수소계 이오노머 개발 개발중 이차전지용 소재 개발 이차전지용 CNT 도전재 슬러리 개발 개발중 미래기술원 비정질 합금 개발 비정질 합금을 기반으로 한 무기 소재 및 제품 개발 개발중 신규 고분자 소재 개발 친환경 신규 단량체 및 고분자 소재 개발 개발중 복합소재 중간재 개발 특수 목적용 복합소재 중간재 개발 개발중 친환경 공정 기술 개발 플라스틱 폐기물의 화학적 재생 기술 개발 개발중 소재개발 가속화 기술 개발 인공지능을 활용한 소재 R 가속화 기술 개발 개발중 2) 주요종속회사 2-1) 코오롱글로텍 연구과제 연구성과 향후계획 인조가죽 - 고기능성 인조가죽 표면처리 기술 개발 - 소재별 제품 차별화 및 경쟁력 솔루션 확보 (원가/품질/감성) 인조잔디/ 바닥재 - 리사이클/친환경/기능성 인조잔디 제품 개발- 리사이클 카매트 구조체 및 미래차 바닥재 개발 - 친환경 인조잔디 및 미래차 바닥재 개발 인테리어 부품 - 자동차 내장재 부품 向 소재/성형 기술 개발 - 자동차 내장재 소재/부품 사업화 솔루션 확보 친환경 소재 - 친환경 소재/공정 기술 개발 - 자사 제품군 별 친환경 솔루션 확보 2-2) 코오롱이앤피 a) 연구개발 실적 연구과제
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연구성과 제품명/반영내용 소재개발 막가습기 하우징용 소재 개발 KOPA®(자동차) 소재개발 전기전자 부품용 커넥터 소재 개발 KOPA®(전기전자) 소재개발 전기차 부품용 난연 소재 개발 KOPA®(자동차) 소재개발 가전제품 도어락용 난연 소재 개발 KOPA®(전기전자) 소재개발 자동차부품용 레이저 마킹 소재 개발 KOCETAL®(자동차) 소재개발 자동차 안전 부품 소재 개발 KOCETAL®(자동차) 소재개발 자동차용 내충격 소재 개발 KOCETAL®(자동차) 소재개발 관개용 부품 소재 개발 KOCETAL®(일반산업) 소재개발 산업장비 부품용 소재 개발 KOCETAL®(일반산업) 소재개발 자동차 부품용 친환경 폴리에스터 소재 개발 SPESIN®(자동차) 소재개발 자동차 커넥터용 폴리에스터 소재 개발 SPESIN®(자동차) b) 향후 주요 연구 계획 연구과제 연구계획 비고 소재 개발 친환경, 재활용, 탄소저감 소재개발 소재 개발 바이오 기반 폴리머 기술 연구 소재 개발 목적기반 모빌리티 소재 개발 소재 개발 금속대체, 경량화 소재 개발 소재 개발 전기차, 전장화, 금속대체 소재 개발 소재 개발 전기차 배터리, 선박ESS, 중전기 소재 개발 소재 개발 전기차, 열폭주 방지, 화재 지연 소재개발 소재 개발 방수, 비방수, 난연, 성형성 소재 개발 소재 개발 내가수분해 소재 개발 소재 개발 자동차 부품용 내후 소재 개발 소재 개발 특수용도, 고부가 소재 개발 (일반산업) 소재 개발 고강성, 고함량, 절연특성 소재 개발 (전기전자) 소재 개발 친환경, 재활용, 탄소저감 소재 개발 (전기전자) 7. 기타 참고사항 가. 지적재산권 보유현황 1) 지배회사 구분 등록 출원중 비고 특허권 국내 해외 계 상표권 국내 해외 계 실용신안권 국내 해외 계 디자인권 국내 해외 계 저작권 국내 해외 계 신기술 국내 해외 계 ※ 상기 지적재산권 보유현황은 누적 건수입니다. 2) 주요 종속회사 회사명 구분 등록 출원중 비고 코오롱글로텍 특허권 국내 해외 계 상표권 국내 해외 계 실용실안권 국내 해외 계 디자인권 국내 해외 계 저작권 국내 해외 계 코오롱이앤피 특허권 국내 해외 계 상표권 국내 해외 계 ※ 상기 지적재산권 보유현황은 누적 건수입니다. 나. 회사의 현황 1) 영업개황 및 사업부문의 구분 코오롱인더스트리와 그 종속회사는 2024년 4분기(누계) 매출액 4조 8,430억원, 영업이익 1,587억원의 실적을 달성했습니다. 법인세비용차감전순이익과 당기순이익은 각각 1,214억원 및 1,106억원입니다.글로벌 경기 침체에도 화학부문 호조세로 매출액 소폭 증가하였으나 아라미드 정기보수 등 영향으로 영업이익 감소하였습니다. 또한, 기존 사업 효율화에 의한 자산 평가 차익 등으로 당기순이익 증가하였습니다. 2) 회사의 경쟁상의 강점과 단점 코오롱인더스트리와 그 종속회사는 산업자재, 화학, 필름/전자재료, 패션 및 기타사업 등 각종 영역에서 다양하게 쓰이는 원료, 중간재 및 소비재까지 다양한 사업영역을 영위하고 있습니다. 이는 다양한 경기변화에 대해 유동적이고 즉시적으로 대처할 수 있어 특정 사업영역을 주로 영위하고 있는 회사들에 비해 안정적인 실적을 보입니다. 반면, 다양한 사업영역을 영위하고 있다 보니 회사 사업구조가 복잡하고 다방면에서의 투자가 일어나는 등 실적흐름과 사업전망을 전반적으로 추정하기에는 쉽지 않다는 점이 있습니다. 3) 각 사업군별 주요제품의 시장점유율 현황 구분 제품 제15기 제14기 제13기 산업자재군 타이어코오드, 에어백 원단 및 쿠션, 산업용사, HDPE, SPB, 샤무드, 자동차시트 원단 등 화학소재군 석유수지, 산업용수지 등 필름/전자재료군 베이스 필름, 프리즘, DFR 등 패션군 코오롱스포츠 등 ※ 상기 시장점유율은 국내기준으로 각 사업군에 속한 주요제품들의 평균 수치이기 때문에 제품별로 점유율이 상이할 수 있으며, 당 지배회사 및 주요 종속회사의 내부 추정치임을 유의하시기 바랍니다.※ 화학소재군 건자재 사업 철수로 인하여, 제14기부터 해당 제품이 시장점유율 산정에서 제외되었습니다.※ 코오롱이앤피가 영위하고 있는
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엔지니어링 플라스틱 사업은 사업 특성상 정확한 시장점유율의 산정이 어렵고, 각 수지별 시장파악이 용이하지 않아 객관적인 데이터가 없어 상기 시장점유율에 포함하지 않았습니다.※ 패션군의 시장점유율은 국내아웃도어시장 기준이며, 당 지배회사의 아웃도어 브랜드인코오롱스포츠의 매출/국내 아웃도어패션시장 규모로 산출하였습니다.※ 주요 종속회사 중 해외법인은 상기 국내(한국)기준 시장점유율 산정에 포함하지 않았습니다.※ 기타사업군은 사업 특성상 시장점유율 표시가 용이하지 않아 상기 시장점유율에 포함하지 않았습니다. 다. 업계의 현황 1) 산업자재군 1-1) 코오롱인더스트리 산업자재부문 코오롱인더스트리 산업자재부문에서는 타이어코오드를 비롯하여 에어백 원단 및 쿠션, 산업용사, HDPE, SPB(부직포), 샤무드(인공피혁), 아라미드, 수분제어장치 등을 생산하여 판매하고 있습니다.a) 산업의 특성자동차 부품 소재 사업은 자동차 경기에 따라 상당한 영향을 받고 있습니다. 사업의 특성상 일부 주력제품의 수출비중이 높아 글로벌 경기 변동과의 연관성이 높으나, 수출 지역의 다변화 및 탄탄한 내수시장을 기반으로 안정적인 사업 포트폴리오를 구성하고 있습니다. 또한 규격 및 물성에 대해 승인이 있어야만 공급이 가능하고, Validation에 오랜 시간이 필요하며, 이것이 산업의 진입장벽을 만들고 있습니다. 타이어코오드와 산업용사 부문은 PET 방사를 기반으로 하고 있으며, 원료가의 상당한 영향을 받습니다. HDPE는 안전 장갑 및 냉감 침구용으로 판매하고 있습니다. 에어백 원단 및 쿠션 부문은 주원료로 PA66 PET 원사를 사용하며, 봉제 Process는 인건비의 Portion이 높습니다. 샤무드는 초극세 인공피혁으로서 사용 분야에 따라 다양한 물성과 색상으로 다량 생산할 수 있으며, 차량내장재, 명품용, 가구용 등에 사용되고 있습니다. 당사는 차량용 폴리에스터 타입 내장재 시장에 집중하여 관련 제품을 개발 및 판매하고 있습니다. 또한, 자동차산업의 친환경 수요증가에 따라 친환경 제품을 판매하고 있습니다. SPB는 주로 산업용 자재로 사용되며, 주 용도는 필터, 초배지, 토목 등 입니다. 카페트 기포지 등 시장 메인 용도 확대를 통한 글로벌 메이저 메이커로의 성장을 추진 중입니다. 연료전지 소재ㆍ부품사업은 연료전지용 수분제어장치, PEM, MEA 사업을 전개하고 있습니다. 수분제어장치는 차량용, 발전용, 건물용 양산에 성공하여 연료전지 시스템에 적용됩니다. 아라미드는 북미와 EU지역으로의 수요 편중이 심했으나, 중국, 남미, 동남아 등으로 수요가 확산되는 추세로, 산업기반 시설 강화에 따른 신규 Project 중심으로 수요가 확대되고 있습니다.b) 산업의 성장성자동차 부품소재 사업은 전방산업인 자동차 산업의 영향을 받습니다. 친환경 수요가 높아지고 연비의 중요성이 대두됨에 따라, 엔지니어링 플라스틱과 같이 가볍고 높은 강성을 가진 소재에 대한 수요가 늘어나고 있습니다.타이어코오드 사업은 전기차 및 SUV 등 고중량 차량의 판매 확대에 따라 수요가 점차 증가하고 있습니다. 이는 SUV와 같은 고중량 차량들이 일반적인 승용차 대비 타이어 1본당 약 30% ~ 50% 가량의 타이어코오드를 더 사용하기 때문입니다.에어백 원단 및 쿠션 사업, 안전벨트용 산업용사 사업 같은 경우, 자동차 산업 외에도 Safety에 대한 규제 등 정부 정책의 영향을 받습니다. 실제로 2022년 인도 정부가 안전상의 이유로 인도 내에서 생산 및 판매되는 차량에 대한 에어백 의무 장착 개수를 기존 2개에서 6개로 확대함에 따라, 추가적인 성장이 가능할 것으로 기대하고 있습니다. 또한 에어백 원단 및 쿠션 사업은 중국, 멕시코 등 주요 Global Site의 최적 생산체계 구축으로 수익 확보와 지속 성장이 예상됩니다. 향후 자율주행 차량이 늘어나게 되면, 안전에 대한 우려가 더욱 커지게 되며, 이에 따라 Safety Part에 대한 수요 및 장착률은 더욱 증가될 것으로 전망됩니다.샤무드는 고객 요청에 따라 명품용 친환경 제품 개발하여 올해 전환 예정입니다. 아라미드는
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글로벌 광케이블 수요 감소, 공급자들의 증설이 진행되고 있습니다. 2025년 이후 미국, 영국 정부의 글로벌 5G 인프라 구축에 따른 광케이블 수요 회복, 하이브리드 타이어코드 등 자동차 분야의 수요 확대 및 복합소재로의 활용도 증가에 힘입어 전체적으로 안정적인 성장을 할 것으로 기대하고 있습니다. 수분제어장치는 수소연료전지 내에 전기가 잘 생성될 수 있도록 내부 습도를 일정하게 유지해주는 핵심 부품입니다. 수분제어장치는 수소 에너지, 수소 모빌리티 산업 발전과 더불어 성장할 것으로 전망하고 있습니다.c) 경기변동의 특성자동차 부품 소재 사업은 자동차 시장 경기 변동에 직접적인 영향을 받습니다. 주요 시장인 북미, 유럽, 중국 시장의 구매력 변화에 따라, 전체적인 수요가 변동하게 됩니다.산업자재는 수출 비중이 높아 글로벌 경기 변동과의 연관성이 있으나, 수출지역 다변화 및 탄탄한 내수시장을 기반으로 대체적으로 안정적인 사업 포트폴리오를 구성하고 있습니다만 일부 제품의 경우 세계 및 국가별 경제 상황에 따른 수요 변화가 있습니다.d) 계절성대체적으로 계절의 영향을 거의 받지 않지만, 일부 제품은 계절적 영향 및 고객사 Plant 가동률에 따라 매월 Volume이 변동됩니다.e) 경쟁력을 좌우하는 요인자동차 부품 소재 사업은 특성상, 품질이 보장되어야 하며, 원가(가격) 경쟁력, 공급 안정성, 납기 등이 중요합니다. 그외 경쟁력을 좌우하는 요인은 글로벌 품질, 공급 안정성, 고객의 요구 반영 능력, 다양한 제품군 및 가격 경쟁력입니다.f) 국내외 시장여건자동차 부품 소재 사업은 중국시장이 급속히 성장하면서, 자동차 산업의 중심인 북미, 유럽과 함께 3대 시장으로 성장하고 있습니다. 더불어 향후 남미, 인도 등의 시장이 크게 성장할 것으로 전망됩니다. 샤무드 사업은 차량 내장재 고급화 추세 및 친환경 수요 증가로 시장이 성장할 것으로 전망됩니다. SPB는 해외 경쟁사 증설로 인한 위협을 받고 있지만 안정적인 품질 및 공급을 바탕으로 지속적으로 M/S를 키워가고 있습니다. 연료전지분야는 기후 위기 극복을 위한 에너지 패러다임 전환 / 탄소 저감을 위한 환경 규제 정책 강화 / 각국 정부의 친환경 에너지 지원 정책으로 사업에 긍정적 영향이 예상됩니다. 특히 미국, 유럽연합(EU) 및 중국의 정부 주도 친환경 정책에 따라 지속적인 성장이 예상됩니다. 1-2) 코오롱글로텍 및 a) 산업의 특성자동차 산업은 부품 제조부터 완성차 조립, 판매, 정비 등을 포함하는 광범위한 전후방 연관 산업으로 타산업과의 연계성이 높아 다방면의 파급효과를 가지고 있습니다. 대규모의 자본이 투입되는 자동차 산업의 특성상 소수의 특화된 부품사를 중심으로 자동차社와의 파트너십에 의해 동반 성장을 이루어 왔습니다. 특히, 자동차 인테리어 소재는 SEAT, H/LINING, PILLAR, DOOR, IP 부품 등 소비자의 감성을 좌우하는 실내 인테리어에 적용되어 다양한 소재개발과 신기술이 적용되고 있는 분야로, 약 2년 간 자동차社와 직접적인 활동을 통해 소재를 개발하며 환경 및 소비자 트렌드에 따라 민감하게 변화하고 있습니다. 따라서 자동차社와의 긴밀한 유대관계 구축이 무엇보다 중요합니다. 자동차社의 직접 부품사와 소재를 결정하고 부품사가 OEM방식에 의해 생산 공급하는 구조는 세계적인 산업의 특징입니다. 인조잔디는 천연잔디의 형태, 용도, 특성을 모방하여 만든 것으로 천연잔디의 설치, 사용의 한계를 극복하기 위한 제품입니다. 대게 합성섬유를 활용하여 제조하며 그 재질은 PE, PP, Nylon을 사용합니다. 천연잔디 대비 장점은 유지 및 관리가 용이하고 계절에 관계없이 사용할 수 있다는 점입니다. 주 사용 용도는 스포츠(축구, 야구, 테니스, 골프) 및 일반 조경용이며 활용 공간은 점차 확대되고 있습니다.b) 산업의 성장성자동차 인테리어 소재 산업은 자동차 산업과 밀접하게 연관되어 자동차 산업의 성장 및 변화에 맞추어 동반 성장을 해왔으며 특히, 현대/기아 자동차의 지속적인 성장 및 해외사업 확장에 따라 인테리어 소재 산업 역시 국내외로 사업장을