chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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교통 관련기관 외 등 -해당분야 기술수준이 높음 -신규제품 진입장벽이 높음 -설치, 운영 실적을 중시 -품질의 요구수준이 높음 -신속한 대응력을 강조함 -원활한 사후서비스 중시 -안정적인 공급을 중시 무인주차시스템 -한국전자금융(NICE) -해당분야 기술수준이 높음 -품질의 요구수준이 높음 -신속한 대응력을 요구함 -신규진입의 장벽이 높음 -생산/품질의 시스템을 중시 -시장 Trend 중시 -출시 시점 중시 금융자동화 -국내 금융권 -국내 VAN사 -환전소, 유통사, 재래시장, 리테일 등 -해외 금융권-해외 VAN사 -해외 Retail Market -해당분야 기술수준이 높음 -품질의 요구수준이 높음-신속한 대응력을 요구-신규 진입의 장벽이 높음-생산/품질 시스템을 중시 -System의 신뢰성 중시 -시장 Trend 중시 -출시 시점 중시 특수단말시스템 -한국마사회 -국민체육진흥공단-일본스포츠진흥복권(주) -한국전자금융 -해당분야 기술수준이 높음-품질의 요구수준이 높음-신속한 대응력을 요구함-신규진입의 장벽이 높음-생산/품질의 시스템을 중시 -시장 Trend 중시 -출시 시점 중시 다. 판매전략 구분 판매전략 협동로봇 -스마트팩토리 및 자동차관련 사업을 영위하는 대기업으로의 공급을 통하여, 안정적인 사업확장을 추진하고 있습니다. -지역별, 분야별로 강점이 있는 로봇SI업체들을 발굴하여, 자체적인 대리점망도 구축 중에 있고 지속적으로 확대 할 계획입니다. 역무자동화 -역무자동화 관련 제품은 SOC 관련 SI업체에 특별판매 형태로 공급하고 있으며 당사의 강점인 기업의 안정성, 개발인프라, 생산인프라, 가격경쟁력, 단납기, 신속한 대응력 및 풍부한 경험을 통한 안정적인 품질 등을 무기로 고객사에 수주 경쟁력을 제공하고 있습니다. -해외실적의 증가에 따라 직, 간접 해외수출에도 힘쓰고 있으며, 이를 위해 지속적인 마케팅 및 품질개선활동 등 적극적인 영업활동을 하고 있습니다. -또한 입찰단계부터 고객사와 공동 참여하고, 시스템 전반적인 개발, 공급 및 기타 서비스를 제공하는 토털 솔루션으로 사업영역을 확장하고 있습니다. 무인주차시스템 -무인으로 운영되는 시스템으로 정밀도와 안정성이 요구되는 사업으로 개발/생산/검수가 중요하며 납품 후 지속적인 운영 지원이 요구되는 사업입니다. 이를 위하여 고객사와 긴밀히 협의하여 개발 초기 단계에서부터 시장의 요구를 적극 반영하여 경쟁사 대비 성능 우위를 사전에 확보하는 전략으로 사업을 진행합니다. 또한 조달 입찰의 경우 대량 물량의 수주가 가능하여 고객사와 사전 전략을 수립하여 참여합니다. 금융자동화 1. Module 부문-고객사인 시스템 제조/공급사와의 협업이 중요한 사업으로 품질의 신뢰성, 안정적 납기, 가격 경쟁력 확보 등을 통하여 고객과 동반성장 할 수 있도록 고객중심의 협력을 강화하고 있습니다.-정밀 기술사업으로 신규 업체 진출이 용이하지 않은 사업으로 지속적인 기술개발과 연구를 통하여 신제품 개발 및 다양한 고객층 확보에 주력하고 있습니다.-지폐 관련 Module의 경우, 각종 해외전시회 참가 및 온.오프라인 마케팅을 강화하는 동시에 현지 파트너쉽을 강화하여 신속한 고객 지원 및 AS등을 제공하여 당사 제품이 세계시장의 표준화 제품이 되도록 영업을 강화하고 있습니다. 2. System 부문 (CD)-국내 : 고객의 편의성, 사용성 및 보수 용이성을 극대화하여 시장 인지도를 바탕으로 한 판매 확대 전략에 역점을 두고 있습니다. 특히 차별화된 기능 제공, 최적화된 OS 적용 및 고객 중심의 지원 정책으로 시장을 주도하는 영업을 지향하고 있습니다.-해외 : 국내사업의 경험과 기반을 바탕으로 해외 고객의 만족도를 극대화 하기 위한 기기 신뢰성 확보 및 현장대응력 향상에 역점을 두고 있습니다. 특히 해외 Partner사와의 협업이 매우 중요하며 지속적인 업무 교류를 위한 24시간 네트워크를 구성하여 실시간 현장 업무 지원에 최선을 다하고 있습니다. 특수단말시스템 -마사회용시스템, 스포츠토토발매기 및 J-TOTO발매기 등은 현재, 전량 케이씨티를 통하여 수요처에 납품되고 있습니다.
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당사는 지속적인 품질개선, 가격경쟁력 확보 및 특별 단납기에 대한 적극적 대응 등으로 고객사와 동반관계를 유지할 수 있도록 노력하고 있습니다. -Kiosk 사업은 무인화, 자동화가 요구되는 시장의 Trend에 따라 적시에 시장의 Needs를 분석/적용할 경우 지속적인 성장이 가능합니다. 특히 시장에서 인정받고 있는 당사의 각종 Module의 적용을 확대하여 Kiosk와 Module 부문이 동반 성장하도록 노력하고 있습니다. 4-2. 수주상황 (단위 : 천원) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 뭄바이 지하철 7/2A/2B호선 역무 자동화 게이트 하드웨어 공급 Mumbai Line 3 AFC H/W Supply Project(뭄바이3호선AFC 하드웨어공급계약) 인도 콜카타 RVNL 역무자동화 게이트하드웨어 공급 인도 델리 NCRTC 역무자동화 게이트 공급 무인주차장비 제품 공급 합 계 [주1]납기일은 상황에 따라 연장될 수 있으며, 보고 기준일 현재 수주 잔고 내역입니다. [주2]수주대금이 외화대금일 경우 계약당시 기준 환율을 적용함.[주3]자세한 사항은
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의동 사업보고서의 예측정보는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제125조 제2항 각호에서 정한 기준을 준수하여 기재되었습니다. 당사가 동 사업보고서에서 기재한 예측은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대한 회사의 의견을 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래의 경영환경과 관련된여러 가정에 근거하고 있으며, 이러한 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한 이러한 가정들은 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다.이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영 등 내부환경에 관련된요인과 외부환경에 관한 요인 및 기타 요인이 포함되어 있습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 이러한 주의문구는 모든 예측정보에 대하여 적용되며, 당사가 예상한 결과가실현되거나 실현되지 않는다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 사업보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 책임은 없습니다.2. 개요회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사경영에 대한 내용을 진단하였습니다.가. 재무상태 및 영업실적(연결기준) (단위 : 천원) 과목 제28기 제27기 증감 증감율 [유동자산] [비유동자산] 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [지배기업소유주지분] [비지배지분] 자본총계 매출액 영업이익 당기순이익 - 매출액은 전기대비 2,481백만원(7.68%) 증가, 영업이익은 전기대비 431백만원(23.27%) 증가, 당기순이익은 전기대비 -588백만원(22.66%) 감소 하였습니다. 나. 수익성 비율(연결기준) 구분 비율 계산식 제28기 제27기 매출액 영업이익율 영업이익/매출액×100 매출액 순이익율 당기순이익/매출액×100 총자산 순이익율 당기순이익/총자산×100 자기자본 순이익율 당기순이익/자기자본×100 다. 환율변동 영향 연결회사는 외화로 표시된 거래를 하고 있기 때문에 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 연결회는 위험회피를 위하여 주로 보고기간 말부터 만기가 1년 미만인 통화선도계약을사용하여 외환위험을 회피하고 있습니다.보고기간말 현재 외환 위험에 노출되어 있는 당사의 금융자산ㆍ부채의 내역의 원화환산 기준액은 다음과 같습니다.(단위: 천원) 구분 USD 이외 금융자산 현금및현금성자산(테스트지폐포함) 매출채권 금융부채 매입채무 파생상품 선물환매도(파생상품자산) 선물환매도(파생상품부채) 연결회사의 주요 환위험은 USD 환율에 기인하므로 손익의 변동성은 주로 USD 표시금융상품으로부터 발생합니다. (단위: 천원) 구 분 세후 이익에 대한 영향 자본에 대한 영향 당기 전기 당기 전기 미국 달러/원 10% 상승 시 10% 하락 시 4. 유동성 및 자금조달과 지출가. 유동성현황1) 유동성 비율 구분 비율 계산식 제28기 제27기 유동비율 유동자산/유동부채×100 부채비율 부채총계/자기자본×100 2) 현금 및 현금성자산 구성 내역 당기말과 전기말 현재 현금및현금성자산의 내역은 다음과 같습니다.(단위:천원) 구 분 당기말 전기말 현금(테스트지폐포함) 예금 합계 3) 요약 연결현금흐름표 (단위: 천원) 구 분 제28기 제27기 Ⅰ. 영업활동 현금흐름 Ⅱ. 투자활동 현금흐름 Ⅲ. 재무활동 현금흐름 Ⅳ.현금및현금성자산에대한환율변동효과 Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ) Ⅵ. 기초 현금및현금성자산 Ⅶ. 기말 현금및현금성자산 나. 차입금 내역 (1) 단기차입금- 해당사항 없음 (2) 장기차입금당기말과 전기말 현재 연결회사의 장기차입금의 내역은 다음과
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같습니다.(단위:원) 구 분 차입처 연이자율(%) 만기일 당기말 전기말 운영자금 기업은행 운영자금 기업은행 차입금 소계 유동성 대체 장기차입금 합계 (*) 해당 차입금은 조기상환 하였습니다. 5. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 1) 연결재무제표 작성기준 연결회사의 재무제표는 한국채택국제회계기준(이하 기업회계기준)에 따라 작성됐습니다. 한국채택국제회계기준은 국제회계기준위원회("IASB")가 발표한 기준서와 해석서 중 대한민국이 채택한 내용을 의미합니다. 재무제표는 다음을 제외하고는 역사적 원가에 기초하여 작성하였습니다. ·특정 금융자산과 금융부채(파생상품 포함), 공정가치로 측정하는 특정 유형자산과 투자부동산 유형 ·순공정가치로 측정하는 매각예정자산 ·확정급여제도와 공정가치로 측정하는 사외적립자산 한국채택국제회계기준은 재무제표 작성 시 중요한 회계추정의 사용을 허용하고 있으며, 회계정책을 적용함에 있어 경영진의 판단을 요구하고 있습니다. 보다 복잡하고 높은 수준의 판단이 필요한 부분이나 중요한 가정 및 추정이 필요한 부분은 주석3에서 설명하고 있습니다. 2) 연결회사가 채택한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서 연결회사는 2023년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제ㆍ개정 기준서 및 해석서를 신규로 적용하였습니다. (1) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' - '회계정책'의 공시 중요한 회계정책 정보(중요한 회계 정책 정보란, 재무제표에 포함된 다른 정보와 함께 고려되었을 때 재무제표의 주요 이용자의 의사결정에 영향을 미칠 정도의 수준을 의미)를 정의하고 이를 공시하도록 하였습니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. (2) 기업회계기준서 제1001호 ' 재무제표 표시 ' - 행사가격 조정 조건이 있는 금융부채 평가손익 공시 발행자의 주가 변동에 따라 행사가격이 조정되는 조건이 있는 금융상품의 전부나 일부가 금융부채로 분류되는 경우 그 금융부채의 장부금액과 관련 손익을 공시하도록 하였습니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. (3) 기업회계기준서 제1008호 '회계정책, 회계추정의 변경 및 오류' - '회계추정'의 정의 회계추정을 정의하고, 회계정책의 변경과 구별하는 방법을 명확히 하였습니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. (4) 기업회계기준서 제1012호 '법인세' - 단일거래에서 생기는 자산과 부채에 대한 이연법인세 자산 또는 부채가 최초로 인식되는 거래의 최초 인식 예외 요건에 거래시점 동일한 가산할 일시적차이와 차감할 일시적차이를 발생시키지 않는 거래라는 요건을 추가하였습니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. (5) 기업회계기준서 제1117호 '보험계약' 제정 기업회계기준서 제1117호 '보험계약'은 기업회계기준서 제1104호 '보험계약’을 대체합니다. 보험계약에 따른 모든 현금흐름을 추정하고 보고시점의 가정과 위험을 반영한 할인율을 사용하여 보험부채를 측정하고, 매 회계연도별로 계약자에게 제공한 서비스(보험보장)를 반영하여 수익을 발생주의로 인식하도록 합니다. 또한, 보험사건과 관계없이 보험계약자에게 지급하는 투자요소(해약/만기환급금)는 보험수익에서 제외하며, 보험손익과 투자손익을 구분 표시하여 정보이용자가 손익의 원천을 확인할 수 있도록 하였습니다. 해당 기준서의 제정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.(6) 기업회계기준서 제1012호 '법인세' - '국제조세개혁 - 필라2 모범규칙'개정 기준은 다국적기업의 국제조세를 개혁하는 필라2 모범규칙을 반영하는 법률의 시행으로 생기는 이연법인세 회계처리를 일시적으로 완화하고 이와 관련된 당기법인세 효과 등에 대한 공시를 요구하고 있습니다. 해당 기준서의 제정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.
메디안디노스틱 — [첨부추가]사업보고서 (2024.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 주식회사 메디안디노스틱과 그 종속기업(연결회사)은 체외 진단산업에 속하는 인체 및 동물 질병 진단사업을 영위하고 있습니다. 체외진단키트는 조직, 혈액, 소변 등의 검체를 체외에서 검사함으로 환자나 동물의 진단, 모니터링 또는 적합성을 판단할 수있는 정보를 제공하는 것을 목적으로 하는 의료기기, 시약, 보정물질, 검체 용기 및 기타 물품을 포함하는 것으로 의료기기국제조화기구(Global Harmonization Task Force)에서 정의하고 있습니다. 체외진단키트는 진단 요법 및 기술에 따라 면역학적 진단, 미생물학적 진단, 분자진단, 임상화학진단, 혈액진단, 요검사로 크게 6가지로 분류되는데 당사는 이 중 면역학적 진단(Immunoassay), 분자진단(Molecular Diagnostics), POCT진단(Point-of-care Testing, 혈액 또는 요검사) 기술을 토대로 한 제품을 연구, 생산, 판매하고 있습니다. 연결회사 주요 사업부문 및 주요 품목은 아래의 표와 같습니다. 당사의 2024년 주요 매출 제품군인 면역진단키트(ELISA(효소면역측정법)은 2024년 연결 기준 매출액이 약 36.4%를 차지하였고, 분자진단(PCR)은 약 26.2%를차지하였습니다. 당사의 제 26기 연결기준 매출액은 12,194백만원으로 전기 매출액인 11,886백만원 대비 2.5% 증가하였습니다. 사업분야 사업부문 주요 품목 비고 면역학적진단 ELISA 효소면역측정법 분자진단 PCR 유전자 증폭 진단 POCT진단 Rapid Kit 신속 진단 원료 가. 업계의 현황1) 동물진단 분야 (1) 산업의 특성동물 질병 진단 산업은 항원, 항체 반응 또는 병원체의 DNA, RNA분석을 통한 병원체 정보를 이용하여 질병을 진단하는 방법으로 국가 방역사업과 반려동물의 질병 예방과 치료에 관련된 산업입니다. 최근 전염성이 매우 강한 구제역, 돼지열병, 아프리카돼지열병 등 관련 질병은 축산업에 큰 피해를 줄 수 있어조기 진단의 중요성이 부각되고 있습니다. 또한, 사람과 동물의 건강을 연결하는 '원헬스'에 대한 인식이 높아져 감에 따라 조류인플루엔자와 같은 인수공통전염병은 가축과 인류의 건강에도 위협이 되고 있어 국민의 관심이 높아지고 있습니다. 따라서 동물 질병 진단에 대한 필요성과 중요성이 대두되고 있으며, 인류의 건강을 위해서도 동물 질병 진단사업의 중요성은 증가하는 추세입니다.동물용 체외진단 시장은 동물의 축종, 기술, 제품, 질병, 최종 사용자 등의 기준에 따라 다르게 분류할 수 있으나 일반적으로는 기술 방식에 따라 세분화되며, 면역진단, 미생물진단, 분자진단, 임상화학 검사, 혈액 진단 및 요검사로 나눌 수 있습니다. [동물용 체외진단기기의 기술적 분류 및 진단 가능 질병] 구분 특징 및 진단가능 질병 면역진단 - 분석 물질을 검출하고 정량화하기 위해 항원이나 다른 표적 항체에 결합하는 항체에 연결하는 형광표지, 효소 및 기타 화학지표를 사용 - 분석 대상은 세균, 바이러스 또는 기생 병원체와 관련된 항원 또는 동물 숙주의 면역체계에 의해 형성된 항체 미생물진단 - 세균 병원균의 확인, 바이러스 배양 및 격리, 항생제 감수성 검사를 포함 분자진단 - 병원성 미생물(바이러스, 세균, 기생충)에 존재하는 고유한 핵산 시퀀스(DNA, RNA) 또는 바이러스 감염, 돌연변이, 유전성 질병과 관련된 동물세포의 변형에 대한 진단 검사 - 전염성 질환에 대한 대량 및 개별 검사를 위한 수의학 진단에 널리 활용 임상화학 검사 - 일반적은 패널은 기질, 대사물, 혈액가스, 효소, 지질 등을 포함한 30~40개의 검사로 구성 - 반려동물 건강을 종합적으로 검진하고, 산업동물의 질병 진단 및 생산성 손실을 평가하기 위해 수행 혈액 진단 - 혈액의 헤모글로빈, 헤마토크리트, 적혈구, 혈소판, 백혈구, 핵적혈구, 망상적혈구의 혈구 분석 - 동물의 감염, 염증, 면역결핍, 빈혈, 백혈병 및 기타 혈액학적 장애 분석 소변검사 - 소변의 백혈구 수, 단백질, 포도당, 케톤, 우로빌리노겐, 혈액, 헤모글로빈 등을 측정
메디안디노스틱 — [첨부추가]사업보고서 (2024.12)

- 동물의 간 질환, 신장 질환 및 기능 장애, 당뇨병, 감염 및 기타 잠재적인 질환을 포함한 상태 분석 가) 고부가가치 산업 동물 질병 진단산업은 다른 바이오 산업분야와 같이 높은 기술력과 인력을 요하는 첨단 지식산업 중 하나로 고부가가치 산업입니다. 현대의 동물 질병 진단산업은 바이오기술(BT), 나노기술(NT), 시스템기술(ST), 정보통신기술(IT)이 융합된 첨단 산업이며 부가가치가 높아 시장에서 인정받는 경우 투자 비용의 수백에서 수천배의 부가가치를 기대할 수 있는 산업입니다. 나) 미래 지향적 산업 현재 동물 질병 진단산업은 초기 단계로 발전 가능성이 매우 높습니다. 현재 동물용 의약품 및 동물용 의료기기 개발에 사용되는 실험동물과 특수동물, 야생동물 질병관리 분야에서도 의료장비 이용 사례가 점차적으로 증가하고 있습니다. 나아가, 미국, 유럽, 일본 등 선진국에서는 반려동물수의 증가와 반려동물 소유주들의 양질의 의료서비스 요구가 확대되고 있습니다. 그로 인하여 동물병원에서 병원설비 위주의 의료장비 구입과 단순 치료 위주의 진료에서 진단과 예방에 중점을 두는 수의 의료 기술의 전환에 따른 다양한 의료장비의 도입과 사용 빈도가 증가되어 동물용 질병진단 의료기기 산업은 더욱 활성화되고 있습니다. 산업동물에 있어서도 인수공통전염병 진단시약을 포함하여 각종 다양한 종류의 전염병 진단시약의 사용 증가에 의하여 체외진단시약 시장규모가 확대되고 있습니다. 다) 정부 방역 사업 동물 질병 진단은 국가 방역 사업의 막대한 부분을 차지하고 있습니다. 동물 질병 진단은 동물 질병의 조기 진단 및 맞춤형 진단으로 질병을 예방하고 조기 치료가 가능합니다. 고위험성 조류인플루엔자 등 동물 질병은 전염성이 높아 정부 차원에서 조기진단에 중요성을 두고 있습니다. 나아가 이러한 전염병은 인수공통전염병은 인류의 생존에 위협적인 요소가 되고 있습니다. 따라서 동물 질병 진단과 예방에 대한 필요성 및 중요성에 대한 인식이 확산되고 있으며 인류 건강을 위해서 동물 질병 진단사업은 매우 중요한 산업이 되고 있습니다. (2) 동물 체외 진단 시장 규모 및 전망 동물 체외 진단은 가축진단 시장과 반려동물 시장으로 크게 나뉠 수 있습니다. 두 시장의 큰 차이점은 가축 진단 시장은 전염병 위주의 진단에 중점을 두어 정부단위 또는 대량 검진이 한번에 이루어지는 반면 반려동물 시장은 소규모의 정기 검진, 질병 검진 등에 중점을 두고 있습니다. 세계 반려동물 진단 시장은 2020년 18억4920만달러(약 2조6628억원)에서 연평균 9.8%씩 증가해 2025년에는 29억5230만달러(약 4조2513억원)로 성장할 것으로 전망된다. 국내 반려동물 시장도 높은 성장세를 보이고 있다. 한국농촌경제연구원에 따르면 국내 반려동물 시장 규모는 지난해 3조7695억원에서 2023년 4조2000억원, 2027년에는 6조원을 넘어설 것으로 예상된다. 【전세계 반려동물 진단시장 규모】 전 세계 반려동물 진단시장 규모.jpg 전 세계 반려동물 진단시장 규모 가) 진단위주의 시장 변화 대표적인 동물용 체외진단기업인 미국 헤스카(Heska)의 보고에 따르면 동물용 진단제품의 매출은 의약품 및 백신보다 약 2.5배 이상 빠르게 성장하고 있는 것으로 보고있습니다. 이러한 요인으로는 미국의 수의사들의 의료 행위에 있어서 치료보다는 진단 중심으로 변하고 있기 때문입니다. 즉, 과거에는 수의사들에게 정기적인 백신접종, 의약품 처방 및 판매가 주된 수익원이었습니다. 그러나 최근에는 정기적인 백신접종은 사라져가고 동물용의약품은 별도의 처방전 없이도 누구나 쉽게 접할 수 있는 일반 소매약국에서 쉽게 구매할 수 있게 되었습니다. 이에 수의사들은 동물의 건강 유지를 위한 각종 건강정보 및 진단서비스로 수익창출을 위해 힘쓰고 있습니다. 나) 진단 기술의 발전 현재 반려동물의 감염병 진단 시장은 고양이와 개 심장사상충 진단시약에 의해 주도되고 있으나, 최근 체외진단기술의 발전으로 단순한 진단 기술에서 질병 스크리닝 패널의 표준화 또는 검출하려는 병원체를 조합하여 한 번에 여러 분석이 가능한 기술로
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발전하고 있습니다. 또한, 반려동물의 건강 상태와 질환에 대한 검사 방법으로 면역분석, 혈액분석과 임상화학검사 등을 수행하여 당뇨, 암, 알러지, 관절염, 심장병, 신장 기능장애 및 질병, 간 기능장애 및 질병, 갑상선 기능장애 및 질병, 기타 대사성 질병 등까지 진단 가능한 시장으로 발전 하였습니다. (3) 계절적 경기변동 당사에서 주력으로 판매하고 있는 전염성 동물 질병 진단 제품은 국가 방역 사업의 중요한 부분을 차지하고 있습니다. 동물 질병 진단은 동물 질병의 조기 진단 및 맞춤형 진단으로 질병을 예방하고 조기 치료가 가능하도록 합니다. 구제역, 돼지열병, 고위험성 조류인플루엔자, 아프리카돼지열병 등 동물 질병은 전염성이 높아 정부 차원에서 조기 진단에 중요성을 두고 있습니다. 나아가 이러한 전염병 중 인수공통전염병은 인류의 생존에 위협적인 요소가 되고 있습니다. 따라서 동물 질병 진단과 예방에 대한 필요성 및 중요성에 대한 인식이 확산되고 있으며 인류 건강을 위해서 동물 질병 진단사업은 매우 중요한 산업이 되고 있습니다. 당사의 제품 매출은 국가 방역 예산에 영향을 받습니다. 국가 방역 예산은 전체적으로 큰 변동이 없기 때문에 일시적인 경기변동과 당사의 매출은 다소 영향이 없습니다. 다만, 해외 수출의 경우에는 가축 가격 하락 등과 같은 경기 변동이 당사 매출에 영향을 미칠 수 있습니다. 동물 전염성 바이러스는 늦겨울에서 봄에 증가하지만 동물 질병 체외진단산업은 계절적인 요인에 따른 민감도가 적은 편입니다. 체외진단산업은 스크린을 통한 예방 차원에서 실시되고 있기 때문입니다. 다만, 구제역, 돼지열병 등 전염성이 매우 강한 전염성 질병 등이 발생한 경우에는 일시적으로 해당 질병에 대한 체외진단키트 제품의 매출이 증가합니다. 조류인플루엔자 등 일부 질환은 겨울철에 발생 빈도가 높습니다. 당사의 매출은 정부의 예산 집행이 일부 집중되는 3월~4월에 일시적으로 오르는 현상이 있을 뿐, 나머지 계절의 매출은 변동 폭이 적습니다. (4) 제품의 라이프사이클 체외진단산업의 동물 질병 진단은 제품 개발, 임상시험 및 농림축산검역본부의 인허가, 현장에서의 정확한 검사 평가 등 상당한 기간 및 비용이 소요되며, 전염성 질병에 대한 농림축산검역본부 등의 철저한 질병관리로 인하여 제품의 원천기술 확보 및 유효성이 입증된 후에는 라이프사이클이 매우 길다고 할 수 있습니다. 나아가, 신기술의 제품이 출현하여도 제품 허가를 받기 위해서는 오랜 시간과 전문성이 필요하기 때문에 기존 제품의 라이프사이클이 더 길게 유지 됩니다. (5) 대체시장체외진단산업의 대체하는 시장은 존재하지 않습니다. 면역학적 진단(ELISA)과 현장현시검사(POCT, Rapid) 등은 30분 이내에서 질병의 감염 유무를 판별할 수 있으며, 진단 확진용으로 분자 진단(PCR)을 사용하고 있습니다. 분자 진단 시장은 감염여부를 판단하는 데 1시간 이상이 소요된다는 것과 연구실까지 해당 시료를 운반해야 하는 문제점이 있음에도 불구하고, 정확한 임상적 민감도와 임상적 특이도는 진단 확진용으로 적합하기 때문에 점차적으로 분자 진단 시장이 기존 시장을 대체하고 있는 추세입니다. 따라서, 진단 신속도 및 정확도 니즈에 따라 진단 기술중 한가지를 선택할 수는 있으나 체외진단 외의 대체품은 존재하지 않습니다. 나아가, 동물 질병의 진단과 관리를 위하여 제품의 선택은 소비자의 기호 또는 소비능력보다는 주요 의료원과 방역 당국의 의료 전문가의 판단으로 이루어지기 때문에 대체품목이 출현할 가능성은 낮을 것으로 예상됩니다. (6) 자원조달상황 체외진단산업의 동물질병 진단에 사용되는 장치 및 기구, 원재료 등은 일부 품목(Plate등)을 제외하고, 국내 공급업체(수입업체)를 통해 공급받고 있습니다. 다수의 국내 공급업체를 선정 및 운영하기 때문에 재고 확보, 가격인하 등 물품 확보에 어려움을 겪은 사례는 없었습니다. 주요 수입국가로는 미국 및 유럽이며, 국내 공급업체가 일정량의 재고를 확보하고 있기 때문에 현재 수입에 문제가 생겨, 물품 공급에 어려움을 겪은 사례는 없었습니다.
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물품의 주목할 만한 가격의 변동은 보이고 있지는 않습니다. 물가상승 및 환율 등의 영향으로 변동이 발생하는 정도에 그치고 있습니다.2) 인체진단 분야(1) 산업의 특성가) 고부가가치 산업체외진단 산업은 다른 의료기기 또는 의약품 산업과 마찬가지로 높은 부가가치를 낼 수 있는 산업으로 사업화를 위해서는 각 인허가 기관으로부터 허가나 인증이 필요합니다. 허가 및 인증은 각 국가별로 제도가 유사한 부분이 많지만, 각 국가별로 독특한부분이 있기 때문에 주의가 필요합니다. 우리나라의 경우 불과 몇 년 전만 하더라도 체외진단 제품은 의약품과 의료기기에 분류되어 있었지만, 현재는 의료기기로 통합되었고, 유럽의 경우는 의료기기로 분류되어 있으며, 미국의 경우 헌혈 스크리닝용 검사는 의료기기가 아닌 생물의약품평가센터에서 인허가를 담당하고 있습니다. 또한, 우리나라, 유럽, 미국 등은 체외진단 분류체계가 다르게 적용되고 있으며, 이에 따라 제품별로 인허가에 차이가 나타나기도 합니다.체외진단 산업은 대부분 다양한 분야의 기술개발이 필요하고, 사업화를 위해서는 인허가를 받아야 하며, 일부 자가측정 제품을 제외하고는 의사나 임상병리사 등과 같은 의료전문가로 사용자가 한정되어 있는 등 안전성과 유효성이 중시되어야 하기 때문에 시장진입 장벽이 높은 편에 속합니다.나) 미래지향적 산업체외진단 산업은 질병의 조기발견, 치료 모니터링, 예후 등에 관련되어 궁극적으로는국민의 건강 증진 및 삶의 질 향상에 기여하기 때문에 사회적으로 공익성이 큰 사업이라고 볼 수 있습니다. 신종플루나 메르스 등 신종 전염병의 출현은 사회적으로도 큰 혼란을 야기하여 전 산업계에 큰 타격을 주었던 경험이 있는데, 체외진단 산업은 신종 전염병에 대한 조속한 대처에 도움이 됩니다. 또한, 전 세계적으로 고령화 사회가 확대되고 있는 시점에서 질병의 치료 보다는 질병의 조기 발견을 통해 의료비용을절감하는 것이 효과적이기 때문에 체외진단 산업의 중요성은 매우 크다고 할 수 있습니다.(2) 체외 진단 시장 규모 및 전망 체외진단(IVD, In Vitro Diagnostics) 제품은 생체에서 유래된 혈액, 소변, 타액 등을 이용하여 질병의 진단, 예후, 확진, 모니터링에 사용되는 기기, 시약, 보조기구 등을 통칭하며, Frost and Sullivan의 자료에 의하면 글로벌 체외진단 시장은 2020년 113.5조원(859.1억 달러)에서 연평균 6.7% 성장하여 2025년 157.1조원(1188.9억 달러) 규모를 기록할 것으로 전망된다. 글로벌 체외진단 시장 규모 및 전망.jpg 글로벌 체외진단 시장 규모 및 전망 시장의 주요 성장 요인으로는 1) 고령화에 따른 선진국 중심의 만성질환자 증가, 2) 개인 맞춤형 의료 인식 개선 및 소비자가 직접 진단하는 비즈니스 모델로의산업 변화, 3) 원격 의료 및 디지털 기술 발전에 따른 직접 진단 비즈니스 모델 성장 가속화, 4) 사물인터넷, AI 분석, 기기 연결을 통한 자동화 등이 있다. 지역별 연평균 성장률은 북아메리카 6.7%, 유럽 4.9%, 아시아태평양 8.8%, 그 외 국가 6.4%로, 신흥시장(중국, 인도, 베트남 등)의 소득 수준 상승에 따른 헬스케어 관련 지출 증가에 의해 아시아태평양 지역에서 가장 큰 성장세가 기대된다.글로벌 체외진단 산업은 Roche, Abbott 등 상위 10개 기업이 2020년 기준 전체 시장의 65.2%를 차지하고, 상위 20개 기업은 78.8%를 차지할 만큼 글로벌 업체들의 시장 장악력이 크고 진입장벽이 매우 높다.Allied Market Research 자료에 의하면 국내 체외진단 시장규모는 2019년 1.3조원(10.1억 달러)에서 연평균 4.2% 성장하여 2027년에는 1.7조원(13.1억 달러) 규모를 기록할것으로 전망된다. 국내 체외진단 시장 규모 및 전망.jpg 국내 체외진단 시장 규모 및 전망 국내 체외진단 산업은 BT산업에 영향을 크게 받고 있으며, 타 국가 대비 우위에 있는 IT 기술을 융합하여 경쟁력 있는 산업을 육성할 수 있는 분야로 기대되고 있습니다. 하지만, 국내에서
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사용되는 체외진단기기의 대부분은 고가의 외국산이며 소변검사, 일부 Rapid test, 면역검사 등에서 국산 제품이 이용되고 있지만, 글로벌 진단 기업들이 이미 국내 시장을 상당부분 선점하고 있습니다.(3) 계절적 경기변동전염성이 매우 강한 전염성 질병 등이 발생한 경우에는 일시적으로 해당 질병에 대한체외진단키트 제품의 매출이 증가합니다. 그외의 경우에는 계절적 변동이 크게 없습니다.(4) 대체시장 및 자원조달상황동물 진단 분야 산업의 특성 참조 2. 주요 제품 및 서비스 1) 주요 제품회사의 주요 제품은 아래와 같습니다.(1) 동물진단 키트제품종류별, 사용동물별, 주요 질병별로 다양한 진단키트를 보유하고 있어, 국가 재난형 동물 질병에 대한 토탈 솔루션을 제공할 수 있습니다. 동물진단키트.jpg 동물진단키트 (2) Biologicals인체 및 동물진단용 원료 물질을 개발/공급하고 있습니다. (3) 인체진단 MDx COVID-19 Ag Rapid Test/ Home Test 진단키트를 개발하여 공급하고 있습니다. 인체진단제품.jpg 인체진단제품 2)회사의 성장과정 성장 단계별로 당사의 주요한 성장과정을 정리하면 아래와 같습니다. 구분 핵심 추진 사항 목적 및 기대 이익 1단계(도입기) - 동물질병 진단키트 연구개발 시작 - 동물용의약품 제조업 허가 - 기업부설연구소 설립 - 국제표준화기구 ISO 획득 - 세계 최초 돼지콜레라 바이러스 유전자칩 진단기술 개발 - 이노비즈 인증 - 원천기술 확보 - 연구개발 및 생산 인프라 구축 - 사업구조의 안정적 기반 조성 - 품질시스템 구축 2단계(성장기) - 보레다바이오텍 흡수 합병- 메디안디노스틱으로 사명 변경 - 강원도 유망 중소기업 선정 - 국내 및 국외시장 수익성 창출 - 제품의 우수성 홍보 3단계(발전기) - 미국 현지 법인 설립 - 스틱인베스트먼트 투자유치 - 농림축산검역본부 자율점검 우수상 수상- 코넥스시장 상장 - 매출 확대 및 수익성 극대화 - 세계시장 진출 확대 4단계(도약기)2020 ~ - 인체진단 분야 시장 진출- 동물 치료 및 백신 시장 진출- ISO13486, GMP 인증 획득- MDx COVID-19 Ag Rapid Kit (전문가용), MDx 코비드-19 항원 홈테스트(자가검사용) 식약처 정식허가 획득 - 사업다각화를 통한 매출 증가- 인체 진단 분야 사업 경쟁력 강화 (1) 도입기 : 원천기술 확보 및 연구개발 당사는 설립 초기 기업부설연구소 및 ISO 인증을 획득하여 독립적인 연구 개발을 수행하였고 동물질병 진단 기술의 특허 출원 및 등록을 통하여 원천 기술을 확보하였습니다. 또한, 국제표준화기구 (ISO)의 품질경영 시스템 (ISO 9001) 인증 획득 및 생산 인프라 (공장등록, 생산설비 구매, 생산인력 고용 등)를 구축하여 당사의 사업구조의 안정적 기반을 확보하였습니다. (2) 성장기 : 제품의 우수성 확보, 국내 및 국외시장 수익성 창출 당사는 보레다바이오텍을 흡수 합병하고 사명을 제노바이오텍에서 메디안디노스틱으로 변경하였습니다. 흡수 합병의 영향으로 사업의 다각화를 시현하였고 제품의 품질 안정화를 통한 제품의 우수성 확보로 국내 및 세계 시장에서 제품의 신뢰도를 인지하게 하는 요인으로 작용하여 수익성을 창출하는 계기를 마련하였습니다. 이 시기 당사는 강원도 유망 중소기업으로 선정되는 등 국내외 당사의 인지도를 넓히는 과정을 거쳤습니다. (3) 발전기 : 매출확대 및 수익성 극대화, 세계시장 진출 확대 당사는 우수한 제품을 기반으로 국내 및 해외 매출을 확대하고 있습니다. 해외시장 개척을 위해 노력하고 있으며 베트남등 신규 해외시장외 여러 시장을 개척하고 있습니다. 또한 미국 현지 법인을 설립하여 미국내 인허가와 각종 연구 시약, 원자재 조달 등을 수행하고 있습니다. 이러한 세계로의 진출은 당사를 글로벌 기업으로 성장하게 하는 기반이 될 것으로 기대합니다. (4) 도약기: 사업다각화를 통한 매출 증가 소임신진단키트, VDRG BVDV Ag rapid kit 등 다양한 진단키트 개발 및 상용화에 힘쓸 예정입니다. 국내에서는 우결핵,
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FMDV/CSFV, AI 진단키트를 기반으로 점유율을 큰 폭으로 늘리고자 합니다. 또한 미래 성장동력 확보를 위한 CHO세포발현 항원 개발, 먹장어 통한 항체 개발, CRIPR Cas 진단법, 반려동물 암진단 키트 개발 등 신규사업/아이템 발굴에 더 많은 노력을 기울여, 단기적인 실적과 중장기적인 성장 동력을 마련하도록 하겠습니다. 3. 원재료 및 생산설비 1) 원재료의 제품별 비중 사업년도 주요 제품명 원재료명 원재료 비중 제2022연도(제24기) 기타 기타 기타 기타 기타 기타 제2023연도(제25기) 기타 기타 기타 기타 기타 제2024연도(제26기) 기타 기타 기타 기타 기타 2) 원재료의 가격변동추이 (단위:원) 구분 2024연도(제26기) 2023연도(제25기) 2022연도(제24기) (*)주요 가격변동의 원인은 거래선과의 구매단가 변동 및 환율변동의 영향입니다. 4. 생산 및 생산설비에 관한 사항 1) 생산능력 및 생산실적 (단위 : kit) 제 품 구 분 2024년도(제26기) 2023년도(제25기) 2022년도(제24기) ELISA 생산능력 생산실적 가 동 율 기말재고 PCR 생산능력 생산실적 가 동 율 기말재고 Rapid 생산능력 생산실적 가 동 율 기말재고 1) 생산능력 (가) ELISA 번호 규격 공정가능일 KIT 생산량(KIT) 일/월 일/년 일 월 년 원료고정 1step 480T 원료고정 2step 480T 합계 (나) PCR 번호 PCR Type 규격 공정가능일 KIT 생산량(KIT) 일/월 일/년 일 월 년 50T 96T 합계 (다) Rapid 번호 규격 공정가능일 KIT 생산량(KIT) 일/월 일/년 일 월 년 10T 합계 (*) 각 생산 설비 능력은 2024년 12월 31일 기준입니다. 2) 생산설비에 관한 사항 (1) 생산설비 현황 (단위 : 천원 ) 자산별 소재지 기초 가액 당기증감 당기 상각 기말 가액 비고 증가 감소 토지 강원도 춘천시 동내면 순환대로 878 강원도 춘천시 동내면 거두리 497-11 강원도 춘천시 동내면 거두리 497-10 건물 강원도 춘천시 동내면 순환대로 878 강원도 춘천시 동면 후석로326번길 63 강원도 춘천시 동내면 순환대로 876 구축물 강원도 춘천시 동내면 순환대로 878 기계장치 강원도 춘천시 동내면 순환대로 878 충당금감소액 19,790,570 차량운반구 강원도 춘천시 동내면 순환대로 878 충당금감소액 45,472,114 비품 강원도 춘천시 동내면 순환대로 878 충당금감소액 11,324,662 시설장치 강원도 춘천시 동내면 순환대로 878 실험비품 강원도 춘천시 동내면 순환대로 878 충당금감소액 14,939,000 4. 매출 및 수주상황 1) 매출실적 (단위 : 백만원) 매출유형 사업부문 지역구분 2024연도 (제26기) 2023연도 (제25기) 2022연도 (제24기) 금액 구성비 금액 구성비 금액 구성비 제품 ELISA 수출 내수 소계 PCR 수출 내수 소계 RAPID 수출 내수 소계 원료 수출 내수 소계 기타 수출 내수 소계 상품 수출 내수 소계 기타 수출 내수 소계 합계 수출 내수 소계 (*) 당기 및 전기 전전기 실적은 2018년 1월 1일부터 시행되는 기업회계기준서 제1109호, 제1115호, 2019년 1월 1일부터 시행되는 기업회계기준서 제1116호를 적용한 실적입니다. 2) 수주현황 고객사로부터 수주 후 납기까지 기간이 일반적으로 1개월 내외로 짧고, 수주량도 건별로 나뉘어져 있으며, 일반 건설공사나 조선사업의 경우처럼 장기간에 걸친 수주형태가 아닌 바 수주상황을 기재하지 않는 것이 적절한 것으로 판단되어 기재하지 않습니다. 3) 향후 매출액의 변동에 영향을 줄 것이라고 인정되는 사항 당사는 해당사항 없습니다. 4) 판매조직 판매조직_2024.jpg 판매조직_2024 제품의 판매는 국내영업과 해외영업을 통해 이루어지고 있습니다. 국내영업은 직판영업과 판매 대리점을 통해 이루어지고 있으며, 시장에서의 좋은 평판과 제품 경쟁력이 강점이 되어 판매가 증대되고 있습니다. 해외영업 또한 직판영업과 판매 대리점을 통한 판매가
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이루어지고 있습니다. 특히, 해외부문에서는 해외전시회참관 및 바이어발굴 등 매출을 확대하고자 노력중입니다. 5) 판매경로 연결회사는 매출 형태에 따라 ELISA 사업부문, PCR 사업부문, Rapid 사업부문, Biologicals 사업부문 등으로 구분하고 있으며, 직접판매 방식과 대리점 판매 방식을 병행하고 있습니다. 6) 판매전략 (1) 국내 판매 전략 국내는 대리점을 통하여 집중 판매 전략을 취하고 있습니다. 신규제품 개발에 따른 마케팅 전략을 대리점과 함께 실시하고 있습니다. 기타 다양한 동물용 질병에 대한 진단키트를 개발 중에 있어 향후 매출이 지속적으로 증가할 것으로 예상됩니다. (2) 해외 판매 전략 당사는 글로벌 진출 전략으로 2014년부터 중국시장에 진출해 있습니다. 중요한 동물용 진단제품 관련 해외전시회에 적극 참여하여 바이어를 발굴하고 있으며 향후 신규 시장을 더욱 확대하고 일본 및 동남아시아, 중동, 미국, 유럽 등 다양한 지역에 판매활동을 강화할 예정입니다. 5. 위험관리 및 파생거래 금융상품과 관련하여 연결실체는 신용위험, 유동성위험 및 시장위험에 노출되어 있습니다. 본 주석은 연결실체가 노출되어 있는 위의 위험에 대한 정보와 연결실체의목표, 정책, 위험 평가 및 관리 절차, 그리고 자본관리에 대해 공시하고 있습니다. 추가적인 계량적 정보에 대해서는 관련 주석에 포함되어 있습니다. 1) 위험관리 체계 연결실체의 위험관리 체계를 구축하고 감독할 책임은 이사회에 있습니다. 위험관리 정책은 연결실체가 직면한 위험을 식별 및 분석하고, 적절한 위험 한계치 및 통제를 설정하고, 위험이 한계치를 넘지 않도록 하기 위해 수립되었습니다. 위험관리정책과 시스템은 시장 상황과 활동의 변경을 반영하기 위해 정기적으로 검토되고 있습니다. 훈련 및 관리기준, 절차를 통해 모든 종업원들이 자신의 역할과 의무를 이해할 수 있는 엄격하고 구조적인 통제환경을 구축하는 것을 목표로 하고 있습니다. 2) 재무위험관리요소연결실체는 여러 활동으로 인하여 시장위험(환위험, 이자율위험 등), 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 재무위험에 노출되어 있습니다. 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. (1) 시장위험① 환위험연결실체의 환위험은 미래 예상거래 및 인식된 자산ㆍ부채가 기능통화 외의 통화로 표시될 때 발생하고 있으며 환포지션이 발생하는 주요 외화로는 USD, EUR, CNY 등이 있습니다.연결실체는 외화자산ㆍ외화부채와 관련하여 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 당기와 전기말 현재 외화자산 및 부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원, 외화단위: USD, EUR, CNY) 구 분 외화단위 제 26(당) 기 제 25(전) 기 외화금액 원화환산액 외화금액 원화환산액 외화자산 USD EUR 외화자산 합계 외화부채 USD EUR CNY 외화부채 합계 연결실체는 사업의 성격 및 환율 변동위험 대처수단의 유무 등을 고려하여 외환위험관리 정책을 선택하고 있으며, 외환노출 위험을 주기적으로 평가, 관리 및 보고하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 연결실체가 보유하고 있는 외환 포지션에 대해 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대한 원화의 환율 10% 변동 시 환율변동이 법인세비용차감전순손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 제 26(당) 기 제 25(전) 기 환율 10% 상승 환율 10% 하락 환율 10% 상승 환율 10% 하락 USD EUR CNY 상기 민감도분석은 당기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및 부채를 대상으로 하였습니다. ② 이자율위험이자율위험은 미래의 시장이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동금리부 조건의 예금과 차입금에서 발생할 수 있습니다.연결실체의 이자율위험관리의 목표는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다.연결실체는
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고정이자율로 자금을 차입하고 있으며, 보유하고 있는 이자부 금융자산은 고정금리 조건에 해당하므로 금리 변동에 따른 이자율위험에 노출되어 있지 않습니다. (2) 신용위험연결실체는 금융상품의 당사자 중 일방이 의무를 이행하지 않아 상대방에게 재무손실을 입힐 신용위험에 노출되어 있으며, 주로 거래처에 대한 매출채권 및 기타의 금융자산에서 발생합니다. 지배기업의 경영진은 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가일정수준 이상인 고객과 거래하고 있습니다. ① 매출채권 연결실체의 신용위험에 대한 노출은 주로 각 고객별 특성의 영향을 받으나, 고객이 영업하고 있는 산업 및 국가의 파산위험 등의 고객 분포도 신용위험에 영향을 미치는요소로 고려하고 있습니다. 매출채권은 주로 동물의약품 제조사, 연구소 등에 대한 채권입니다. 신용위험은 연결실체의 정책, 절차 및 고객 신용위험관리 관련 통제를 준수해야하는 부서에 의해 관리되고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 매출채권의 각 지역별 신용위험의 노출정도는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 제 26(당) 기 제 25(전) 기 국내 해외 합 계 연결실체는 신규 고객과 계약시 재무정보와 신용평가기관에 의하여 제공된 정보 등을 이용하여 고객의 신용도를 평가하고 이를 근거로 신용거래한도를 결정하고 있습니다. 기업회계기준서 제1039호에 따른 비교정보를 위한 전기말 현재 연체되었으나 손상되지 아니한 매출채권의 약정회수기일 기준 연령분석은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 순채권금액 만기 미도래채권 1개월 이내 1개월 초과 ~ 3개월 이내 3개월 초과 ~ 12개월 이내 12개월 초과 합 계 당기말 현재 매출채권에 대한 기대신용손실과 신용위험 익스포저에 대한 정보는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 가중평균채무불이행율 신용손상여부 총 장부금액 손실충당금 만기 미도래채권 No 1개월 이내 No 1개월 초과 ~ 3개월 이내 No 3개월 초과 ~ 12개월 이내 No 12개월 초과 Yes 합 계 연결실체는 기업회계기준서 제1109호에 명시되어 있는 기대신용손실 측정원칙과 일관된다고 판단하여 기대신용손실 측정시 충당금 설정율표를 사용하는 실무적 간편법을 사용하고 있으며, 채무불이행율은 매출채권이 연체에서 제각이 되기까지의 가능성을기초로 한 'Roll Rate' 방법을 사용하여 계산되고 있습니다. ② 기타의 투자자산(주)KEB하나은행등의 금융기관에 현금성자산 등을 예치하고 있으며, 신용등급이 우수한금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다.신용위험으로 인한 최대 노출금액은 금융기관에 예치된 현금및현금성자산, 매출채권을 포함한 모든 금융자산(지분상품 제외)의 장부금액 및 최대보증금액과 동일합니다. 당기말과 전기말 현재 연결실체의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 제 26(당) 기 제 25(전) 기 현금성자산 당기손익-공정가치측정금융자산 매출채권 기타금융자산 기타비유동금융자산 합 계 (3) 유동성위험유동성위험이란 연결실체가 금융부채에 관련된 의무를 충족하는 데 어려움을 겪게될 위험을 의미합니다. 연결실체는 미사용 차입금한도를 적정수준으로 유지하고 영업자금 수요를 충족시킬 수 있도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링하여 차입금한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 하고 있습니다.유동성에 대한 예측시에는 연결실체의 자금조달 계획, 약정 준수, 연결실체 내부의목표재무비율 및 통화에 대한 제한과 같은 외부 법규나 법률 요구사항이 있는 경우그러한 요구사항을 고려하고 있습니다.연결실체는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고현금유출예산과 실제현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 연결실체의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 금융부채의 잔존계약만기에 따른 만기분석은 다음과 같습니다 (단위: 천원) 구 분 장부금액 계약상 현금흐름 잔존계약만기 6개월 이내 6개월 이후 제 26(당) 기 :
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매입채무 단기차입금 장기차입금 기타금융부채 합 계 제 25(전) 기 : 매입채무 단기차입금 장기차입금 기타금융부채 합 계 상기 만기분석은 할인하지 않은 현금흐름을 기초로 작성되었으며, 원금 및 이자의 현금흐름을 포함하고 있습니다. 3) 자본위험관리 연결실체의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보존하고 자본비용을 절감하기 위해 최적의 자본구조를 유지하는 것입니다.연결실체는 순부채 대 자본비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 순부채 대 자본비율은 차입부채에 현금및현금성자산을 차감한 순차입부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 연결실체의 순부채 대 자본비율은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 제 26(당) 기 제 25(전) 기 차입부채 현금및현금성자산 순차입부채 (*) (*) 자본총계 순부채 대 자본비율 (*) (*) (*) 당기말과 전기말 현재 연결실체의 총차입금보다 현금및현금성자산의 금액이 각각 3,608백만원과 3,406백만원 더 큼에 따라 순부채가 부(-)의 금액인 바, 자본조달비율은 부(-)의 비율입니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 1. 주요 계약 1) 기술이전계약 보고서 제출일 현재 당사가 체결 중인 기술이전계약의 현황은 다음과 같습니다. 1. 계약상대방 한국과학기술연구원 2. 계약내용 현장용 적외선 흡/발광신호 면역분석 진단키트 3. 대상지역 대한민국 4. 계약기간 5. 총 계약금액 (주1) 6. 지급금액 (주1) 7. 계약조건 (주1) 9. 대상기술 (주1) 10. 개발 진행경과 (주1) 11. 기타사항 (주1) 계약 세부내용의 경우 영업기밀에 해당되므로 계약 세부 내용을 기재하지 않습니다. 1. 계약상대방 전남대학교 산학협력단 2. 계약내용 아프리카 돼지열병(ASFV) 진단시스템에 대한 민감도 및 특이도 평가 기술 노하우 3. 대상지역 대한민국 4. 계약기간 5. 총 계약금액 (주1) 6. 지급금액 (주1) 7. 계약조건 (주1) 10. 개발 진행경과 (주1) 11. 기타사항 (주1) 계약 세부내용의 경우 영업기밀에 해당되므로 계약 세부 내용을 기재하지 않습니다. 1. 계약상대방 강원대학교 산학협력단 2. 계약내용 꿀 감별 검사용 현장진단키트 조성물 노하우 3. 대상지역 대한민국 4. 계약기간 5. 총 계약금액 (주1) 6. 지급금액 (주1) 7. 계약조건 (주1) 10. 개발 진행경과 (주1) 11. 기타사항 (주1) 계약 세부내용의 경우 영업기밀에 해당되므로 계약 세부 내용을 기재하지 않습니다. 2. 연구개발활동 1) 연구개발활동의 개요회사는 연구소를 통하여 동물용 체외진단시약 분야를 중심으로 꾸준하게 연구 및 개발 활동을 수행하고 있습니다. 2) 연구개발 담당조직(1) 연구개발 조직 개요당사의 연구개발은 기업부설연구소에서 총괄하고 있으며 연구소장 이하 면역진단팀, 공정공학팀, 항체공학팀, 단백질공학팀, 유전자진단팀, 나노센서팀, RA팀 등 총 7개팀으로 구성되어 있습니다. 구성> 연구소 본부 팀 주요업무 기업부설연구소 원료개발부 단백질공학팀 재조합항원개발, 재조합원료개발, 재조합 균주/바이러스 개발 항체공학팀 단클론 및 다클론 항체 개발, 마우스 접종 및 항체 원료 개발 공정공학팀 항원 정제 및 원료 정제 제품개발부 면역진단팀 ELISA 관련 연구 나노센서팀 Rapid 관련 연구 유전자진단팀 PCR 관련 연구, 유전자 분석 RA팀 연구개발관리, 연구과제 기획 기업부설연구소 조직도.jpg 기업부설연구소 조직도 (2) 연구개발 인력 현황 보고서 제출일 현재 당사는 22명의 연구인원을 보유하고 있으며 구성 인원으로는 박사급 2명, 석사급 10명, 학사급 10명 등의 인력을 보유하고 있습니다. 3) 연구개발비용 (단위 : 천원) 구 분 2024연도 2023연도 2022연도 (제26기) (제25기) (제24기) 자산처리 원재료비 인건비 감가상각비 위탁용역비 기타 경비 소 계 비용처리 제조원가 판매비와관리비 소 계 연구개발비용 계(*1) (정부보조금) 정부보조 차감 후 연구개발비용 계 연구개발비 /
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매출액 비율(*2)[연구개발비용 계÷당기매출액×100] (*1) 상기 금액은 연결기준으로 작성되었으며 연구개발비용은 전액 경상연구개발비(판관비)로 계상되어 있으며, '연구개발비용 계'란의 금액은 정부보조금을 차감하기 전의 연구개발비용 지출총액입니다.(*2) 매출액대비 정부보조금 차감 후 연구개발비용이 차지하는 비율로 산출하였습니다. 4) 연구개발을 통한 지적재산권 획득 현황 번호 구분 특허명 권리자 출원일 등록일 특허등록 정량 검정 시스템을 이용한 혈중 당화헤모글로빈의 검정방법 메디안디노스틱 특허등록 돼지 콜레라 백신주 바이러스 단백질에 대한 단일클론항체와 이를 생산하는 하이브리도마 세포주 및 상기단일클론항체를 이용한 돼지 콜레라 항체 검출법 메디안디노스틱 특허등록 돼지콜레라바이러스에 대한 단일클론항체,이를 생산하는 하이브리도마 세포주, 및 단일클론항체를 이용한 돼지 콜레라 바이러스 검출법 대한민국(검역본부) 메디안디노스틱 특허등록 오제스키병 바이러스에 대한 단일클론항체와 이을 생산하는 하이브리도마 세포주 및 상기 단일클론 항체들을 이용한 오제스키 바이러스 중화항체의 스크린 및 쥐이 항체를 검출하는 방법과 키트 메디안디노스틱 특허등록 쯔쯔가무시, 렙토스피라 및 한탄바이러스의 감염에 대한 항체를 동시에 검출할 수 있는 진단키트 대한민국(질병관리본부) 신진메딕스 메디안디노스틱 특허등록 신규 프로브를 이용하여 돼지콜레라 바이러스 유전자를정량분석하는 방법 및 이의 시약 메디안디노스틱 특허등록 구제역바이러스 3AB 비구조단백질과 이에 특이적으로 반응하는 단일클론항체 및 이들의 조합을 이용한 구제역 바이러스 비구조단백질 항체검사 또는 구제역의 진단방법 강원도 대한민국(검역본부) 메디안디노스틱 특허등록 유전자칩, 이를 이용한 돼지 콜레라 바이러스 또는 소바이러스성설사증 바이러스 유전자의 검사 방법 및 그를 포함하는 진단 키트 바이오매트릭스 대한민국(검역본부) 메디안디노스틱 특허등록 돼지콜레라바이러스 Erns 단백질 및 이에 특이적으로 반응하는 단클론항체를 이용한 돼지 콜레라 항체 감별 진단 방법 대한민국(검역본부) 메디안디노스틱 특허등록 올리고 유전자 칩을 이용한 디엔에이칩, 유전자 검사 진단키트 및 유전자 정보 검사 방법 바이오매트릭스 대한민국(검역본부) 메디안디노스틱 특허등록 닭전염성 F 낭병 바이러스의 유전자 재조합 VP2 단백질 및 이를 포함하는 닭 전염성 F 낭병 진단시약 대한민국(검역본부) 메디안디노스틱 특허등록 하이브리도마 세포주, 이에 의한 생산된 단클론항체,구제역 진단시약, 진단키트 및 구제역 바이러스 중화항체 검출방법 대한민국(검역본부) 메디안디노스틱 특허등록 체외진단 시약용 금／ＴｉＯ₂ 복합나노입자 및 이의 제조방법 강원대학교 산학협력단 메디안디노스틱 특허등록 돼지호흡기복합질병 원인체의 유전자 진단을 위한 프로브, 유전자 칩, 유전자 진단키트 및 이를 이용한 진단방법 바이오메트릭스 메디안디노스틱 특허등록 구제역바이러스 아시아 １형 항체를 검출하기 위한 진단방법 대한민국(검역본부) 메디안디노스틱 특허등록 인플루엔자 A형 바이러스 및 돼지유래 인플루엔자(신종플루) 바이러스 검출용 프라이머와 이를 이용한 돼지 인플루엔자 검출 및 확진방법 대한민국(검역본부) 메디안디노스틱 특허등록 신종 인플루엔자 H1N1 검출용 바이오프로브 및 이를 이용한 신종 인플루엔자 H1N1 진단방법 대한민국(검역본부) 메디안디노스틱 특허등록 면역응집반응용 마이크로칩 대한민국(검역본부) 메디안디노스틱 특허등록 돼지열병바이러스 검출용 바이오 프로브 및 이를 이용한 돼지열병바이러스 진단 방법 대한민국(검역본부) 메디안디노스틱 특허등록 돼지생식기호흡기증후군 바이러스 검출용 바이오프로브 및 이를 이용한 돼지생식기호흡기증후군 바이러스 진단 방법 대한민국(검역본부) 메디안디노스틱 특허등록 구제역 바이러스의 3AB 비구조단백질 및 이에 특이적인 단클론항체를 이용한 구제역 바이러스 감염여부를 진단하는 방법 및 이를 구현하기 위한 진단키트 대한민국(검역본부) 메디안디노스틱 특허등록 돼지콜레라 바이러스의 E2 단백질 및 이에 특이적인 단일클론항체를 이용한
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돼지 콜레라 감염여부를 진단하는 방법 및 이를 구현하기 위한 진단 키트 대한민국(검역본부) 메디안디노스틱 특허등록 소류코시스 바이러스 당단백질 51에 특이적으로 결합하는 단일클론 항체 및 이의 용도 대한민국(검역본부) 메디안디노스틱 특허등록 소 류코시스 진단용 래피드 키트 대한민국(검역본부) 메디안디노스틱 특허등록 유럽형 돼지생식기호흡기증후군 바이러스 특이항체 진단용 래피드 키트 대한민국(검역본부) 메디안디노스틱 특허등록 돼지생식기호흡기증후군 바이러스 특이항체 진단용 래피드 키트 대한민국(검역본부) 메디안디노스틱 특허등록 돼지생식기호흡기증후군 바이러스 항원 진단용 래피드 키트 대한민국(검역본부) 메디안디노스틱 특허등록 재조합 N단백질에 대한 단클론항체를 이용한 아까바네바이러스 블러킹 효소결합면역측정법 대한민국(검역본부) 메디안디노스틱 특허등록 구제역바이러스 혈청형 O 탐지용 단일클론항체 및 이의 용도 대한민국(검역본부) 메디안디노스틱 특허등록 타일로렐라 에퀴제니탈리스의 검출용 조성물, 타일로렐라 에퀴제니탈리스 감염에 의한 말전염성자궁염의 진단용 조성물, 타일로렐라 에퀴제니탈리스의 검출방법, 및 타일로렐라 에퀴제니탈리스 감염에 의한 말전염성 자궁염의 진단방법 대한민국(검역본부) 메디안디노스틱 특허등록 구제역 바이러스 혈청형 A 탐지용 단일클론항체 및 이의 용도 대한민국(검역본부) 메디안디노스틱 특허등록 구제역 바이러스 혈청형 Asia1 탐지용 단일클론항체 및 이의 용도 대한민국(검역본부) 메디안디노스틱 특허등록 돼지파보바이러스에 특이적인 단일클론항체 및 이의 용도 대한민국(검역본부) 메디안디노스틱 특허등록 조류인플루엔자 바이러스 실시간 유전자(M, H5, H7) 진단용 프라이머 및 프로브 세트 및 이의 이용 대한민국(검역본부) 코젠바이오텍 인트론바이오테크놀로지 메디안디노스틱 특허등록 구제역바이러스 탐지용 단일클론항체 및 이의 용도 대한민국(검역본부) 메디안디노스틱 특허등록 전염성 기관지염 바이러스 재조합 뉴클레오캡시드 및 이의 용도 카브 메디안디노스틱 특허등록 구제역 바이러스 혈청형 O 진천주의 구조단백질에 대한 항체 탐지용 단일클론항체 및 이의 용도 대한민국(검역본부) 메디안디노스틱 특허등록 전염성 기관지염 바이러스의 뉴클레오단백질에 대한 항체 탐지용 단클론항체 및 이의 용도 메디안디노스틱 특허등록 2종의 재조합 항원을 이용하는 아프리카 돼지열병 진단용 항원 조성물 및 이를 포함하는 진단용 키트 대한민국(검역본부) 메디안디노스틱 특허등록 3종의 재조합 항원을 이용하는 아프리카 돼지열병 진단용 항원 조성물 및 이를 포함하는 진단용 키트 대한민국(검역본부) 메디안디노스틱 특허등록 구제역 바이러스 혈청형 A 구조단백질에 대한 항체 탐지용 단일클론항체 및 이의 용도 대한민국(검역본부) 메디안디노스틱 특허등록 돼지번식장애 4종 바이러스 동시 검출 방법 대한민국(검역본부) 메디안디노스틱 특허등록 돼지번식장애 4종 바이러스 동시 검출 방법 대한민국(검역본부) 메디안디노스틱 특허등록 중증 열성 혈소판 감소 증후군 바이러스 감염 진단용 키트 대한민국(검역본부) 메디안디노스틱 5) 연구개발 현황 및 실적(1) 연구개발 현황 국책과제[기관명] 과제명 기술개발기간 진행사항 식품의약안전처 실험동물자원 활용기술 및 관리 선진화 연구 진행 중 농림식품기술기획평가원 칠면조 허피스바이러스(HVT) 벡터 기반의 고병원성 조류인플루엔자 DIVA 다가백신 개발 진행 중 농림식품기술기획평가원 고위험 동물감염병의 방역기관 현장 정밀진단을 위한 임상증상별 다중진단 키트 및 올인원 원스텝 고속 PCR 개발 진행 중 농림식품기술기획평가원 환경시료 등으로부터 고병원성 바이러스 대응을 위한 나노기반 고민감도 현장진단기술 및 유전자형 감별 진단 키트 개발 진행 중 공동연구과제[기관명] 과제명 기술개발기간 진행사항 농림축산검역본부 구제역바이러스 O형에 대한 구조단백질 항체 역가 측정용 solid-phase ELISA 개발 진행 중 (2) 최근 3개년 연구개발 실적 국책과제[기관명] 과제명 기술개발기간 진행사항 과학기술정보통신부 국가재난형 가축질병 현장진단기술개발
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완료 산림청 국립산림과학원 수목병원균 진단용 분자특이 마커 개발 완료 과학기술정보통신부 아프리카돼지열병바이러스 항원 및 항체 진단키트 개발 완료 농림축산식품부 현장중심 문제해결형 방역전문가 양성을 위한 최신의 동물감염병 방역기술 개발 완료 중소벤처기업부 유전자 가위 기술을 활용한 실시간 진단키트 개발 완료 한국연구재단 나노입자를 이용한 신규 면역 비색진단법의 항체 원료 개발 및 기존 상용화 제품과의 성능 비교 평가 완료 공동연구과제[기관명] 과제명 기술개발기간 진행사항 농림축산검역본부 고감도 조류인플루엔자 현장 신속항원 진단키트 개발 완료 농림축산검역본부 일본뇌염 대량 항체검사법(ELISA) 개량에 관한 산업화 연구 완료 농림축산검역본부 돼지 번식장애 바이러스성 질병 진단법 개선 연구 완료 농림축산검역본부 신규 PCV2d 유전형에 대한 진단법 개발 완료 농림축산검역본부 가성우역 (Peste des petits ruminants) 신속 유전자 및 항체 진단 기술 개발 완료 농림축산검역본부 럼피스킨병(Lumpy skin disease) 바이러스 유전자 및 항체검사법 개발 완료 7. 기타 참고사항 1. 사업관련 특허권 번호 구분 특허명 권리자 출원일 등록일 특허등록 정량 검정 시스템을 이용한 혈중 당화헤모글로빈의 검정방법 메디안디노스틱 특허등록 돼지 콜레라 백신주 바이러스 단백질에 대한 단일클론항체와 이를 생산하는 하이브리도마 세포주 및 상기단일클론항체를 이용한 돼지 콜레라 항체 검출법 메디안디노스틱 특허등록 돼지콜레라바이러스에 대한 단일클론항체,이를 생산하는 하이브리도마 세포주, 및 단일클론항체를 이용한 돼지 콜레라 바이러스 검출법 대한민국(검역본부) 메디안디노스틱 특허등록 오제스키병 바이러스에 대한 단일클론항체와 이을 생산하는 하이브리도마 세포주 및 상기 단일클론 항체들을 이용한 오제스키 바이러스 중화항체의 스크린 및 쥐이 항체를 검출하는 방법과 키트 메디안디노스틱 특허등록 쯔쯔가무시, 렙토스피라 및 한탄바이러스의 감염에 대한 항체를 동시에 검출할 수 있는 진단키트 대한민국(질병관리본부) 신진메딕스 메디안디노스틱 특허등록 신규 프로브를 이용하여 돼지콜레라 바이러스 유전자를정량분석하는 방법 및 이의 시약 메디안디노스틱 특허등록 구제역바이러스 3AB 비구조단백질과 이에 특이적으로 반응하는 단일클론항체 및 이들의 조합을 이용한 구제역 바이러스 비구조단백질 항체검사 또는 구제역의 진단방법 강원도 대한민국(검역본부) 메디안디노스틱 특허등록 유전자칩, 이를 이용한 돼지 콜레라 바이러스 또는 소바이러스성설사증 바이러스 유전자의 검사 방법 및 그를 포함하는 진단 키트 바이오매트릭스 대한민국(검역본부) 메디안디노스틱 특허등록 돼지콜레라바이러스 Erns 단백질 및 이에 특이적으로 반응하는 단클론항체를 이용한 돼지 콜레라 항체 감별 진단 방법 대한민국(검역본부) 메디안디노스틱 특허등록 올리고 유전자 칩을 이용한 디엔에이칩, 유전자 검사 진단키트 및 유전자 정보 검사 방법 바이오매트릭스 대한민국(검역본부) 메디안디노스틱 특허등록 닭전염성 F 낭병 바이러스의 유전자 재조합 VP2 단백질 및 이를 포함하는 닭 전염성 F 낭병 진단시약 대한민국(검역본부) 메디안디노스틱 특허등록 하이브리도마 세포주, 이에 의한 생산된 단클론항체,구제역 진단시약, 진단키트 및 구제역 바이러스 중화항체 검출방법 대한민국(검역본부) 메디안디노스틱 특허등록 체외진단 시약용 금／ＴｉＯ₂ 복합나노입자 및 이의 제조방법 강원대학교 산학협력단 메디안디노스틱 특허등록 돼지호흡기복합질병 원인체의 유전자 진단을 위한 프로브, 유전자 칩, 유전자 진단키트 및 이를 이용한 진단방법 바이오메트릭스 메디안디노스틱 특허등록 구제역바이러스 아시아 １형 항체를 검출하기 위한 진단방법 대한민국(검역본부) 메디안디노스틱 특허등록 인플루엔자 A형 바이러스 및 돼지유래 인플루엔자(신종플루) 바이러스 검출용 프라이머와 이를 이용한 돼지 인플루엔자 검출 및 확진방법 대한민국(검역본부) 메디안디노스틱 특허등록 신종 인플루엔자 H1N1 검출용 바이오프로브 및 이를 이용한 신종 인플루엔자 H1N1
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진단방법 대한민국(검역본부) 메디안디노스틱 특허등록 면역응집반응용 마이크로칩 대한민국(검역본부) 메디안디노스틱 특허등록 돼지열병바이러스 검출용 바이오 프로브 및 이를 이용한 돼지열병바이러스 진단 방법 대한민국(검역본부) 메디안디노스틱 특허등록 돼지생식기호흡기증후군 바이러스 검출용 바이오프로브 및 이를 이용한 돼지생식기호흡기증후군 바이러스 진단 방법 대한민국(검역본부) 메디안디노스틱 특허등록 구제역 바이러스의 3AB 비구조단백질 및 이에 특이적인 단클론항체를 이용한 구제역 바이러스 감염여부를 진단하는 방법 및 이를 구현하기 위한 진단키트 대한민국(검역본부) 메디안디노스틱 특허등록 돼지콜레라 바이러스의 E2 단백질 및 이에 특이적인 단일클론항체를 이용한 돼지 콜레라 감염여부를 진단하는 방법 및 이를 구현하기 위한 진단 키트 대한민국(검역본부) 메디안디노스틱 특허등록 소류코시스 바이러스 당단백질 51에 특이적으로 결합하는 단일클론 항체 및 이의 용도 대한민국(검역본부) 메디안디노스틱 특허등록 소 류코시스 진단용 래피드 키트 대한민국(검역본부) 메디안디노스틱 특허등록 유럽형 돼지생식기호흡기증후군 바이러스 특이항체 진단용 래피드 키트 대한민국(검역본부) 메디안디노스틱 특허등록 돼지생식기호흡기증후군 바이러스 특이항체 진단용 래피드 키트 대한민국(검역본부) 메디안디노스틱 특허등록 돼지생식기호흡기증후군 바이러스 항원 진단용 래피드 키트 대한민국(검역본부) 메디안디노스틱 특허등록 재조합 N단백질에 대한 단클론항체를 이용한 아까바네바이러스 블러킹 효소결합면역측정법 대한민국(검역본부) 메디안디노스틱 특허등록 구제역바이러스 혈청형 O 탐지용 단일클론항체 및 이의 용도 대한민국(검역본부) 메디안디노스틱 특허등록 타일로렐라 에퀴제니탈리스의 검출용 조성물, 타일로렐라 에퀴제니탈리스 감염에 의한 말전염성자궁염의 진단용 조성물, 타일로렐라 에퀴제니탈리스의 검출방법, 및 타일로렐라 에퀴제니탈리스 감염에 의한 말전염성 자궁염의 진단방법 대한민국(검역본부) 메디안디노스틱 특허등록 구제역 바이러스 혈청형 A 탐지용 단일클론항체 및 이의 용도 대한민국(검역본부) 메디안디노스틱 특허등록 구제역 바이러스 혈청형 Asia1 탐지용 단일클론항체 및 이의 용도 대한민국(검역본부) 메디안디노스틱 특허등록 돼지파보바이러스에 특이적인 단일클론항체 및 이의 용도 대한민국(검역본부) 메디안디노스틱 특허등록 조류인플루엔자 바이러스 실시간 유전자(M, H5, H7) 진단용 프라이머 및 프로브 세트 및 이의 이용 대한민국(검역본부) 코젠바이오텍 인트론바이오테크놀로지 메디안디노스틱 특허등록 구제역바이러스 탐지용 단일클론항체 및 이의 용도 대한민국(검역본부) 메디안디노스틱 특허등록 전염성 기관지염 바이러스 재조합 뉴클레오캡시드 및 이의 용도 카브 메디안디노스틱 특허등록 구제역 바이러스 혈청형 O 진천주의 구조단백질에 대한 항체 탐지용 단일클론항체 및 이의 용도 대한민국(검역본부) 메디안디노스틱 특허등록 전염성 기관지염 바이러스의 뉴클레오단백질에 대한 항체 탐지용 단클론항체 및 이의 용도 메디안디노스틱 특허등록 2종의 재조합 항원을 이용하는 아프리카 돼지열병 진단용 항원 조성물 및 이를 포함하는 진단용 키트 대한민국(검역본부) 메디안디노스틱 특허등록 3종의 재조합 항원을 이용하는 아프리카 돼지열병 진단용 항원 조성물 및 이를 포함하는 진단용 키트 대한민국(검역본부) 메디안디노스틱 특허등록 구제역 바이러스 혈청형 A 구조단백질에 대한 항체 탐지용 단일클론항체 및 이의 용도 대한민국(검역본부) 메디안디노스틱 특허등록 돼지번식장애 4종 바이러스 동시 검출 방법 대한민국(검역본부) 메디안디노스틱 특허등록 돼지번식장애 4종 바이러스 동시 검출 방법 대한민국(검역본부) 메디안디노스틱 특허등록 중증 열성 혈소판 감소 증후군 바이러스 감염 진단용 키트 대한민국(검역본부) 메디안디노스틱 2. 경쟁사 현황 * 국내외 동물 체외진단 산업의 경쟁사는 다음과 같습니다. 구 분 업체명 체외진단시약 사업 분야 해외 IDEXX 반려동물 및 산업동물용 진단기(dry hematology, portable
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SNAP assay reader 등)와 진단시약, 표준 실험실(reference laboratory) 및 실험실 컨설팅서비스 Abaxis 반려동물용 진단기기(chemistry, hematology, coagulation 분석기) 및 개 질병 진단시약 Prionics 소, 돼지 질병의 진단시약 등 Bio-rad 광견병 진단키트, TSET 진단시약 Heska 동물용 진단기기(dry chemistry, electrolyte analyzer 등) 및 질병 진단 시약(개 심장사상충진단키트, 알러지 테스트) 산업동물 진단용 분자진단(PCR) 시약 산업동물 면역진단시약 Qiagen 산업동물 분자진단(PCR)시약 Zoetis 반려동물 및 산업동물의 질병 진단시약 국내 메디안디노스틱 산업동물 및 반려동물의 전염병 진단시약(ELISA, PCR, Rapid kit) 및 말라리아 진단키트 원료 등 바이오노트 반려동물 및 산업동물의 질병 진단시약(Rapid kit, PCR, ELISA) 및 진단기 메덱스 IDEXX사 국내 총판 대리점으로 IDEXX사의 동물 진단기와 진단시약을 주로 수입하여 국내에 판매 베트올 반려동물 및 산업동물의 질병 진단시약(Rapid kit) 코젠바이오텍 산업동물의 분자진단(PCR) 및 유전자 분석 래피젠 반려동물 및 산업동물의 질병 진단시약(Rapid kit) 바이오니아 산업동물의 분자진단(PCR) 및 유전자 증폭장치 아산제약 반려동물의 전염병 진단시약(Rapid kit) 제트바이오텍 반려동물의 전염병 진단시약(Rapid kit) 바이오인디스트 반려동물의 전염병 진단시약(Rapid kit) 바디텍메드 반려동물의 비전염성감염병 면역화학검사시약으로서 내분비물질, 면역화학, 혈액응고, 심질환표지자검사시약 국내 주요기업은 바이오노트, 코젠바이오텍, 레피젠, 바이오니아, 아산제약 등 다수의 업체가 동물질병 진단 시장에 진입하여 경쟁하고 있습니다. 특히, 바이오노트는 반려동물 Rapid kit 시장에서 선두적 위치를 차지하고 있으며, 코젠바이오텍은 유전자 분자진단(PCR) 시장에서 두각을 나타내고 있습니다. 바디텍메드는 인체용 의료회사에서 동물용 진단 의료기기 시장 진출을 위하여 자회사를 설립하고 연구개발을 추진하고 있습니다. 국외 주요기업은 IDEXX, Prionics, Heska, Zoetis 등 다수의 업체가 동물질병 진단 시장에 진입하였으며, 원천기술 확보 및 우수한 기술력으로 세계 동물질병 진단 시장에서 경쟁하고 있습니다. 상기와 같이 당사는 반려동물과 산업동물의 질병 진단 시장에서 독자적인 원천기술 확보 및 우수한 기술력으로 국내 및 국외 기업과 경쟁하고 있습니다. 3. 당사의 경쟁력 당사의 중요한 경쟁력은 기술력과 가격경쟁력입니다. 국내 동물진단업체는 대부분 기존 시장에 공개된 기술을 이용하여 아이템을 늘리는 형식으로 진행되고 있습니다. 그러나 당사는 자체적으로 기술을 보유하고 있으며 기술 경쟁력의 우위를 지키기 위하여 지속적으로 연구 개발 하고 있습니다. 당사는 보유기술을 활용하여 구제역, 돼지열병, 조류인플루엔자, 아프리카돼지열병 등 국가 재난형 질병 뿐만 아니라 브루셀라, 우결핵 과 같은 인수공통전염병 등 다양한 산업동물의 질병 발생을 모니터링하고 확진 할 수 있는 진단 solution을 제공함으로써 질병의 전파를 초도에 차단하는 등 국가방역에 일조하고 있습니다. 한편 반려동물(개, 고양이 등) 의 감염성질환 및 대사성질환 진단을 위해 금나노입자 및 형광나노입자와 nitrocellulose membrane을 이용한 정성적, 정량적 현장진단 시스템을 개발 완료하였으며, 고품질의 제품을 국내에 공급하고 원활한 수출을 위해 생산안정화 및 엄격한 품질관리 체계를 확립 중에 있습니다. 4. 산업표준 국내 동물용 의료기기 허가 등에 관한 규정 제 2조에서 동물용 체외진단시약은 동물에서 유래한 시료를 검체로 하여 검체 중의 물질을 검사하여 질병 진단, 예후 관찰, 혈액 또는 조직 적합성 판단 등의 정보 제공을 목적으로 체외에서 사용되는 시약으로 정의하고 있습니다. 동물용 체외진단시약은 사용목적 및 동물
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위해도(individual risk)와 공중 위해도(public health risk)에 따라서 다른 동물용 의료기기와 마찬가지로 1등급에서 4등급으로 구분하여 관리되고 있습니다. 즉, 동물 위해도와 공중 위해도가 모두 낮은 경우는 1등급, 개인 위해도가 중등도이고 공중 위해도는 낮은 경우는 2등급, 개인 위해도가 높거나 공중 위해도가 중등도인 경우는 3등급, 개인 위해도과 공중 위해도가 모두 높은 경우는 4등급으로 분류되고 있습니다. 농림축산검역본부 기준에 따르면 1등급에는 배지, 보조시약, 염색시약, 유전자추출시약 등이 해당되며, 2등급에는 수의학적으로 중대한 결정을 내리는 데 단독으로 사용되지 않는 혈액, 뇨, 분변검사용 시약을 포함하여 면역화학, 혈액가스분석, 독성물질대사검사, 내분비물질, 자가면역질환 검사시약, 알레르기 검사시약 등의 제품들이 이에 해당됩니다. 3등급에는 혈액응고검사, 종양표지자 면역검사, 선천성 기형검사, 유전성 대사질환, 세계동물보건기구(OIE)에서 정한 동물 전염병 및 인수공통 전염병 검사 시약 등 질병 단계 결정 및 치료에 결정적인 영향을 미치고 치명적인 위험이나 감염능이 높은 감염질환 검사에 사용되는 시약들이 이에 해당됩니다. 4등급에는 혈액형 검사시약 등 동물 수혈검사용 시약에 사용되는 제품들이 이에 해당됩니다.각 부분은 크게 체외진단 사업안에 모두 포함되므로 사업부문은 한국산업표준분류표의 분류에 의거하여 의료용품 및 기타 의약관련제품 제조업(21300)이라는 단일 사업부문으로 구성되어 있습니다. (업종분류 CODE : 21300) 5. 신규산업 등의 내용 및 전망신종질병 및 인수공통감염병의 발생 빈도 증가로 인하여 질병의 모니터링과 현장 검사용 신속진단키트 시장이 주목받고 있으므로 이 트렌드에 발맞춰 질병 진단에 있어서 정확도가 높고 사용 편리한 Rapid Kit 및 POCT PCR Machine Kit 를 런칭하여 회사 매출 성장에 높은 영향을 주었기에, 내부적으로 다양한 동물용 신속진단키트 신규사업을 추진하고 있습니다. 당사는 글로벌 진출 전략으로 2014년부터 중국시장에 진출해 있습니다. 중국시장에서는 가시적인 성과가 나타나고 있으며, 중요한 동물용 진단제품 관한 해외전시회에 적극 참여하여 바이어 발굴에 대한 계획 및 투자를 지속하고 있으며, 일본 및 동남아시아, 중동, 미국을 비롯하여 유럽시장 진출 및 APEC 국가 등 에서 발굴되는 시장이 매출의 극대화로 이어지도록 세부적인 프로젝트를 추진중입니다. 또한 진단키트외에 동물 치료제나 백신분야에 대해서도 지속적인 R 통해 가시적인 성과를 내도록 하겠습니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 주식회사 메디안디노스틱 이사회는 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 제26기 사업년도의 회계 및 업무에 관한 이사의 경영진단 및 분석의견을 아래와 같이 보고합니다.1. 예측정보에 대한 주의사항회사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상 ·예측한 활동, 사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 회사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에, 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 수정할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 재무상태 및 영업실적 1) 연결 요약재무정보 (단위 : 원) 구분 2024년도 (제26기) 2023년도 (제25기) 2022년도 (제24기) 회계처리기준 K-IFRS K-IFRS K-IFRS [유동자산] ㆍ현금및현금성자산 ㆍ당기손익-공정가치측정금융자산 ㆍ매출채권 ㆍ재고자산 ㆍ기타금융자산 ㆍ기타유동자산 [비유동자산] ㆍ사용권자산 ㆍ유형자산 ㆍ무형자산 ㆍ기타비유동금융자산 ㆍ기타비유동자산 ㆍ이연법인세자산 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [자본금] [자본잉여금] [자본조정] [이익잉여금] [비지배주주지분] 자본총계 매출액 영업이익 법인세비용차감전순이익 당기순이익 지배기업소유주지분 비지배지분 총포괄손익 지배기업소유주지분 비지배지분 ㆍ기본주당순이익 ㆍ희석주당순이익 연결에 포함된 회사수 2개 2개 2개 - 당기 말 당사의 연결기준 자산총액은 약 227억원이며, 부채총액 약 23.1억원, 자본총액 약 203.6억원을 기록하였습니다.- 당기 부채비율은 11.3%를 기록하였습니다(전년 부채비율 13.6%)2) 요약 별도재무정보 (단위 : 원) 구분 2024년도 (제26기) 2023년도 (제25기) 2022년도 (제24기) 회계처리기준 K-IFRS K-IFRS K-IFRS [유동자산] ㆍ현금및현금성자산 ㆍ당기손익-공정가치측정금융자산 ㆍ매출채권 ㆍ재고자산 ㆍ기타금융자산 ㆍ기타유동자산 [비유동자산] ㆍ종속회사주식 ㆍ사용권자산 ㆍ유형자산 ㆍ무형자산 ㆍ기타비유동금융자산 ㆍ기타비유동자산 ㆍ이연법인세자산 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [자본금] [자본잉여금] [자본조정] [이익잉여금] 자본총계 종속,관계 또는 공동기업 투자주식 평가방법 원가법 원가법 원가법 매출액 영업이익 법인세비용차감전순이익 당기순이익 ㆍ기본주당순이익 ㆍ희석주당순이익 3) 환율변동 연결실체의 외환위험은 미래 예상거래 및 인식된 자산ㆍ부채가 기능통화 외의 통화로 표시될 때 발생하고 있으며 환포지션이 발생하는 주요 외화로는 USD, EUR, CNY등이 있습니다. 연결실체는 연결대상 회사별로 사업의 성격 및 환율 변동위험 대처수단의 유무 등을 고려하여 회사별 외환위험관리 정책을 선택하고 있습니다. 또한 연결실체는 외환위험관리 모델을 이용하여 외환위험 노출에 대한 최대 손실 규모가 허용범위 이내가 되도록 관리하고 있으며 외환노출 위험을 주기적으로 평가, 관리 및 보고하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 연결실체가 보유하고 있는 외환 포지션에 대해 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대한 원화의 환율 10% 변동 시 환율변동이 법인세비용차감전순손익에 미치는 영향은 다음과
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같습니다. (단위: 천원) 구 분 제 26(당) 기 제 25(전) 기 환율 10% 상승 환율 10% 하락 환율 10% 상승 환율 10% 하락 USD EUR CNY 상기 민감도분석은 당기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및 부채를 대상으로 하였습니다.4) 자산손상(1) 당기와 전기 중 매출채권의 손상충당금 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원)) 구 분 제 26(당) 기 제 25(전) 기 기초금액 손상차손 기말금액 연결실체는 매출채권의 손상차손을 연결포괄손익계산서에 매출채권손상차손(환입)으로 계상하였습니다.3. 유동성 및 자금조달에 관한 분석 1) 현금 및 현금성자산 (단위: 천원) 구 분 제 26(당) 기 제 25(전) 기 현금 보통예금 외화예금 합 계 2) 차입금현황 (1) 당기말과 전기말 현재 단기차입금의 상세 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 차입처 이자율(*) 제 26(당) 기 제 25(전) 기 단기차입금 (주)하나은행 (*) 당기말 현재 강원도청으로부터 연 2%, 연 2.5%의 이자를 보전받고 있습니다. 21. 장기차입금당기말과 전기말 현재 장기차입금의 상세 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 차입처 이자율(*) 제 26(당) 기 제 25(전) 기 장기차입금 (주)하나은행 (3) 당기말 현재 연결실체의 차입금 상환계획은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 금액 상환금액 1년이내 단기차입금 4. 부외 부채에 관한 사항- 해당사항 없습니다. 5. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항1) 중요한 회계정책의 변경 및 회계추정중요한 회계정책의 변경 및 회계추정에 관한 사항은 Ⅲ. 재무에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다. 이외에 당사의 재무상태, 영업실적, 유동성 및 자본조달 등에 중요하게 영향을 미칠만한 환경, 규제 또는 정책 변화 등에 관한 사항은 없습니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 현대 사회에서 거주 및 업무 공간에 대한 기능적 요구와 쾌적성에 대한 기대가 지속적으로 증가함에 따라, 실내 인테리어 시장은 빠르게 성장하고 있습니다. 경제 산업의 발전과 문화적 의식 수준의 향상으로 인해 공간 디자인의 중요성이 더욱부각되면서, 실내 건축이 자산 가치를 증대시키고 기업의 경쟁력과 매출 향상에 필수적인 요소로 자리 잡고 있습니다. 또한, 건축물의 노후화, 용도 변경, 증축, 리뉴얼 등의 필요성이 증가함에 따라 리모델링 수요도 꾸준히 확대되고 있습니다. 인테리어 디자인이 적용되는 공간의 특성을 산업과 연계하여 세분화해 보면, 주거공간 인테리어, 상업인테리어, 업무시설인테리어, 호텔, 레져 및 국가기간산업 인테리어, 기타특수시설인테리어, 리모델링 등으로 구분되어집니다. 2. 주요 제품 및 서비스 1) 주거공간 인테리어 시장 최근 주거공간은 단순한 거주 목적을 넘어, 개인의 라이프스타일을 반영하는 중요한 요소로 인식되고 있습니다. 이에 따라 고급 인테리어 디자인을 적용한 맞춤형 주거공간에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 특히, 주거 공간은 개인의 경제적 수준과 취향을 드러내는 소비 형태로 발전하면서, 인테리어 시장 또한 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다. 또한, 핵가족화와 1~2인 가구 증가로 인해 소형 주택 및 아파트에 대한 관심이 높아지면서, 공간 효율성을 극대화하는 인테리어 수요가 확대되고 있습니다. 2) 상업 인테리어 시장 현대의 상업 인테리어는 단순한 공간 디자인을 넘어, 소비자의 감성을 자극하고 브랜드 아이덴티티를 형성하는 공간 마케팅의 핵심 요소로 자리 잡고 있습니다. 상업시설의 상품 가치를 극대화하고, 소비자의 구매 의욕을 자극하는 공간 구성이 중요해지면서, 인테리어 디자인이 마케팅 전략과 결합되는 추세입니다. 이에 따라, 소비자 트렌드에 최적화된 공간 기획 및 연출이 필수 요소로 떠오르고 있으며, 이 시장은 지속적으로 확장될 것으로 예상됩니다. 3) 업무시설 인테리어 시장 사무실, 금융기관 객장, 빌딩 로비 등 업무시설의 인테리어 시장도 변화하고 있습니다. 최근에는 개방적인 구조와 유연한 공간 활용을 통한 협업 중심의 업무 환경이 강조되면서, 기존의 획일적인 사무공간에서 벗어나 다채로운 공간 구성이 요구되고 있습니다. 또한, 기업의 브랜드 가치와 아이덴티티를 반영하는 업무 공간이 또 하나의 명함 이라는 인식이 확산되면서, 맞춤형 인테리어 디자인이 중요한 요소로 떠오르고 있습니다. 4) 호텔, 레저 및 국가 기간산업 인테리어 시장 호텔, 콘도, 국제회의장 등의 인테리어 시장은 관광 산업의 성장과 밀접한 관계를 맺고 있습니다. 특히, 정부의 관광산업 육성 정책에 따라 다양한 관광 인프라 확충 사업이 추진되면서, 해당 시장의 성장 가능성이 더욱 커지고 있습니다. 해외 관광객 유치를 위한 국제 수준의 숙박 및 테마 관광 시설 개발이 지속적으로 이루어지고 있으며, 이에 따른 고급 인테리어 디자인 수요도 꾸준히 증가할 것으로 예상됩니다. 5) 기타 특수시설 인테리어 시장 병원, 실버타운, 미술관, 공연장 등 특수시설 인테리어 시장도 빠르게 발전하고 있습니다. 특히, 의료 시설의 경우 기존의 단순한 기능 중심 설계에서 벗어나, 환자의 심리적 안정을 고려한 환경 디자인이 강조되고 있습니다. M.R.I실과 같은 특수 진료 공간을 비롯해, 병원을 방문하는 환자와 보호자들이 보다 편안한 환경에서 치료를 받을 수 있도록 하는 치유 환경 디자인이 중요한 요소로 자리 잡고 있습니다. 또한, 실버타운과 같은 노인 복지 시설 역시 의료 시설과 유사한 특수 인테리어를 필요로 하며, 이와 관련한 시장의 성장이 기대됩니다. 6) 리모델링 시장 노후 건축물의 기능을 향상시키고 공간의 활용도를 극대화하기 위한 리모델링 시장은, 신축 건설 시장의 성장 한계를 극복할 대안으로 떠오르고 있습니다. 건축물의 재사용 가치를 높이고 친환경적 요소를 접목하는 리모델링 수요는 지속적으로 증가할 것으로 예상되며, 향후 건설 산업의 주요 축으로 자리 잡을 가능성이 큽니다. 3. 원재료 및 생산설비
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해당사항 없습니다. 4. 매출 및 수주상황 당사의 매출 및 수주상황은 아래와 같습니다. 가. 매출실적 (별도기준) (단위 : 백만원) 구 분 공사종류 제37기 제36기 제35기 비고 금 액 비 율 금 액 비 율 금 액 비 율 국내 도급공사 건 축 토 목 해외 도급공사 건 축 토 목 자체공사 기 타 합 계 나. 수주상황 (단위 : 천원) 현 장 명 계약일 공사기한 진행률 계약자산 관련 공사미수금 관련 공사손실충당부채 계약자산(계약부채) 손실충당금 공사미수금 손실충당금 A 숙박시설 B 리조트 C 오피스 D 카지노 E 오피스 F 오피스 G 오피스 H 리조트 ※ 상기의 발주처 및 공사명은 당사 및 당사 종속회사의 영업기밀에 해당되어, 관련 내용을 공시할 경우 영업에 현저한 손실을 초래할 수 있다고 판단됩니다. 이에 간략히 기재하오니 참고 바랍니다. 5. 위험관리 및 파생거래 해당사항 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 당사의 주요계약은 Ⅱ. 사업의 내용 4번 매출 및 수주사항을 참고하시기 바랍니다. 7. 기타 참고사항 가. 산업의 성장성 인테리어 디자인 산업은 국민 소득 증가와 함께 삶의 질 향상과 밀접한 연관이 있으며, 실내 인테리어의 고급화 및 차별화에 대한 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다. 이에 따라, 기초 건설업의 양적 성장과는 별개로 인테리어 시장은 꾸준한 성장을 이어갈 것으로 예상됩니다. 특히, 단순한 기능적 공간을 넘어 감성적·미적 요소를 강조한 고급 인테리어 수요가 증가하면서, 업계 전반의 성장이 지속될 전망입니다. 나. 국내외 시장 여건 현재 우리나라 인테리어 디자인 산업은 국민소득 증가로 인해 관심이 높아지고 있으며, 그 범위도 단순한 주거 인테리어에서 사무환경 개선, 환경디자인, 공간 컨설팅 등으로 확대되고 있습니다.또한, 1960년대 이후 도시화 및 산업화의 진전에 따라 주거용, 업무용 및 공업용 건축물의 재고가 축적되면서, 전체 재고 건축물 중 약 47.0%가 준공 후 30년 이상 경과한 것으로 나타났습니다.이러한 건물들은 개보수에 해당되는 리모델링 사이클에 진입하여 건설 수요의 구조 변화를 암시하고 있습니다.특히 정부도 무분별한 재건축을 막고 대신 리모델링을 유도하기 위해 아파트 재건축 허용 기준을 연장하고 건폐율, 용적률, 높이 제한 등 리모델링을 제약하는 건축 기준을 완화하여, 리모델링은 높은 성장률과 함께 21세기 건설시장을 주도해 나갈 주역으로서의 역할을 하게 될 것으로 예상됩니다. 다. 회사의 경쟁 우위 요소 우리나라 인테리어 디자인 산업은 프로젝트 수주에 있어서 디자인의 기획, 설계, 시공 감리 등 토탈 디자인 서비스를 제공할 수 있는 경쟁력 있는 소수의 기업들이 대다수의 공사를 점유하고, 나머지 업체들은 한정된 물량 속에서 치열한 경쟁을 하고 있는 현황입니다. 당사는 1983년 창립 이래 인테리어 디자인 산업의 길을 걸어오며, 다년간 쌓아 온 노하우와 경험을 바탕으로 무차입 경영과 연속 흑자를 실현하였습니다.IMF를 겪으며 메이저급 업체가 부도가 나는 등의 원인으로 공사 발주자들이 발주 심사항목에서 회사 재정 건실도 항목의 비중을 높였고, 그로 인해 매출이 급상승하며 동업계 경쟁사들 중에서 높은 시장점유율(도급순위) 상승을 기록하며, 과거 2012년부터 현재까지 13년 동안 1위를 달성하고 있습니다.[ 도급순위 비교표] (단위 : 백만원) 순 위 2024년도 2023년도 2022년도 2021년도 국보디자인 국보디자인 국보디자인 국보디자인 다원앤컴퍼니 다원앤컴퍼니 다원앤컴퍼니 다원앤컴퍼니 삼성물산 은민에스엔디 은민에스엔디 은민에스엔디 은민에스앤디 에이치디씨랩스 삼원에스앤디 삼원에스앤디 삼원에스앤디 삼원에스앤디 두양건축 두양건축 두양건축 두양건축 롯데건설 동일인테리어 시공테크 동일인테리어 동일인테리어 롯데건설 롯데건설 롯데건설 에이치디씨랩스 모투스컴퍼니 동일인테리어 에스비테크 대혜건축 대혜건축 에스비테크 광건티앤씨 시공테크 엑사이엔씨 전체업체수 당사도급한도액
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 주식회사국보디자인 이사회는 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지의 제 37기 사업년도의 회계 및 업무에 관한 이사의 경영진단에 관한 의견을 아래와 같이 보고합니다. 1. 경영진단의 개요 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 동 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다.경영진단을 위하여 필요하다고 인정되는 경우 관계서류에 대한 회계법인의 보고를 받았으며, 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는등 적정한 방법으로 회사경영에 대한 내용을 진단하였습니다. 2. 재무상태(연결기준) 회사의 지난 2사업연도 재무상태에 관한 비교자료는 다음과 같습니다. (단위 : 원, %) 구 분 제37기 제36기 증감 증감비율 유동자산 현금 및 현금성자산 단기금융예치금 유동 당기손익-공정가치측정금융자산 매출채권 및 기타채권 계약자산 재고자산 대여금 및 관련채권 기타비금융자산 비유동자산 장기금융예치금 장기매출채권 및 기타채권 장기대여금 및 관련채권 비유동 당기손익-공정가치측정금융자산 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 종속기업 및 관계기업 투자 유형자산 무형자산 투자부동산 이연법인세자산 자산총계 유동부채 매입채무 및 기타채무 충당부채 계약부채 당기법인세부채 유동금융리스부채 기타비금융부채 비유동부채 리스부채 퇴직급여채무 기타비유동부채 이연법인세부채 부채총계 자본금 자본잉여금 자본조정 기타포괄손익누계액 이익잉여금 자본총계 부채 및 자본총계 ☞ 자기자본비율 = (자기자본/총자산) *100 부채비율 = (부채총계/자기자본) *100-2024년말 자산총계는 전년대비 20.97%(약 895억) 증가한 4,270억원, 부채는13.77%(약 202억) 증가한 1,471억원, 자본은 24.76%(약 692억) 증가한 2,798억원 입니다.- 재무비율 측면에서는 자기자본비율이 65.53%, 부채비율이 52.61%로 건실한 재무안정성을 계속 유지하고있습니다. 세부내역은 (Ⅲ. 재무에 관한 사항 및 첨부서류인 감사인의 감사보고서)을 참조하시기 바랍니다. 3. 영업실적 가. 회사의 영업실적 추이 (연결기준)회사의 지난 2사업연도 영업실적에 관한 자료는 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구분 제37기 제36기 비고 매출액 영업이익 당기순이익 지배기업지분순이익 총포괄이익 -기분주당이익 연결에 포함된 회사수 4. 유동성 및 자금조달과 지출 가. 현금의 흐름(연결기준) (단위 : 원) 구 분 제37기 제36기 증감액 비고 영업활동으로 인한 현금흐름 투자활동으로 인한 현금흐름 재무활동으로 인한 현금흐름 기말의현금 및 현금성자산 첨부된 연결감사보고서의 현금흐름표 및 주석사항을 통해 세부적인 내용은 확인이 가능합니다. 나. 자금조달당사는 사업보고서 제출일 현재 자금조달을 위한 증자나 회사채발행 등을 검토하고 있지 않습니다. 그러나, 경기여건 또는 당사의 시설투자 등으로 인하여 자금조달이 필요할 수도 있습니다. 5. 중요한 회계정책의 변경 및 회계추정 해당사항 없습니다. 6. 기타 투자판단에 필요한 사항 해당사항 없습니다.
와이엠텍 — [첨부추가]사업보고서 (2024.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 1. 사업의 개황 (1) 제품의 정의Relay(릴레이)란 전기, 전자산업에서 기기나 통전 회로를 제어할 목적으로 사용되는 스위치(개폐) 장치로써 전자석을 이용하여 스위치 접점을 열거나 닫는 형식으로 동작합니다. Relay 소개 코일에 전류를 흘려 발생하는 전자석의 힘으로 스위치 접점이 On/Off하는 구조로써 전자력을 만들기 위해 필요한 작은 전압/전류를 이용하여 독립된 회로인 스위치 접점에서 사용하는 높은 전압/전류를 제어할 수 있다는 것이 장점입니다. 이러한 이유로 전기를 이용한 산업에 다방면으로 사용되고 있는 Relay는 제어회로 영역에 있어서 필수적인 부품으로 여겨지고 있습니다. 신재생에너지 산업의 발전으로 직류 전기에 대한 관심도가 높아지면서 전기 제어에 필요한 직류 Relay의 활용도가 높아지고 있으며, 당사는 다양한 전력 산업에 활용될 수 있는 직류 Relay를 개발 및 제조, 판매하고 있습니다. 당사는 에너지 저장장치(Energy Storage System), 전기차 충전기, 전기자동차, 태양광 인버터 등에 적용되는 직류 고전압 EV Relay를 주력 제품으로 하고 있으며, 저전압 직류 전원을 사용하는 전동차, 정류기, 조명제어 등에 활용되는 DC Relay 및 Latch Relay 또한 공급하고 있습니다. 이 밖에 특수 산업인 국방용 미사일, 전함 등에적용되는 직류 전력 제어 장치에도 당사의 Relay 제품이 사용되고 있습니다. 당사는 저전압부터 고전압까지 직류 전력제어용 릴레이를 생산하는 기업으로 동종기술 선도국인 일본, 미국 업체와 경쟁하고 있습니다. 기술개발을 통하여 확보한 양방향 아크 차단기술과 Feedback 접점을 통한 주접점(스위치 접점) 감시 기술, 대용량 설계 기술 등이 적용된 당사의 Relay 제품들은 급속도로 성장하고 있는 신재생에너지 전력분야에서 시장을 선도하는 제품으로 자리매김하고 있으며, 절연가스를 기밀 밀봉하는 제조기술 부문에서는 질소 (N2) 가스 밀봉 기술과 수소(H2) 혼합가스 기밀형 밀봉 기술을 모두 확보함으로써 글로벌 고객들의 다양한 사용 환경을 만족할 수 있는 제품의 제조 역량을 확보하였습니다. [주요 기술 소개] 기술명 소개 양방향 아크 차단기술 전력제어시스템 구성 시, 방향성을 가진 직류 전류의 통전 방향(양극과 음극)에 상관없이 사용하여도 Relay 제품의 성능 저하가 발생하지 않도록, 영구자석을 사용하여 직류 아크를 차단하는 기술 Feedback 접점을 통한 주접점(스위치 접점) 감시 기술 전력제어시스템의 안정적인 운용을 위하여 Relay의 스위치접점 동작 상태를 모니터링 할 수 있도록, 스위치접점과 기구적으로 연동되어 동시 동작하지만 전기적으로는 분리된 보조접점을 제품 내부에 구현한 기술 (보조접점을 통하여 주접점 ON/OFF 감시) 대용량 설계 기술 배터리 기술의 발달로 고전압 고용량화 되어가는 신재생에너지 전력 시장에서 요구되는 정격전압 DC 600V ~ 1500V, 정격전류 500A ~ 1000A급의 Relay 설계 기술 현재 세계적으로 추진하는 친환경 정책과 그에 따른 신재생에너지 시장의 확대로 릴레이 시장도 점차 확대될 것으로 판단됩니다. (2) 계절적 요인당사의 매출은 대부분 전기차 충전기 및 ESS 관련 업체로 발생하고 있으며, 산업의 특성상 매출처는 소수의 대기업 중심이기 때문에 매출처의 수주 발생 시기에 따라 계절성이 발생합니다. 통상적으로 연초에 생산 전략을 확정한 후 부품업체로 수주를 주기때문에 상반기보다는 하반기에 매출이 집중되고 있습니다. 다만, 최근에는 신재생에너지 분야에 대한 수요 폭증과 더불어 매출처가 국내뿐 아니라 해외로까지 다변화가 이루어지고 있어 계절성은 점차 해소되고 있는 추세입니다.2. 시장 현황 (1) 시장의 특성 (가) 2차전지와 밀접한 관계가 있는 산업Relay는 전기자동차의 주요 전장 부품으로써 2차전지와 연계되어 사용되고 있으며, 신재생에너지 발전 분야와 밀접한 관련이 있는 ESS 산업에도 활용되는 등, 2차 전지 산업과 밀접한 관계가 있는 산업입니다. 2차전지를
와이엠텍 — [첨부추가]사업보고서 (2024.12)

활용하는 시장이 확대되고 활용 목적이 다양해지면서 신재생에너지를 이용한 직류 전력 산업 시장도 성장하고 있으며, Relay 산업 또한 수혜를 얻을 것으로 보입니다. 특히 과거 소형 제품에 주로 활용되던 2차전지는 배터리 기술의 발달로 인하여 중대형 전력 산업으로 확대되고 있으며, 고전압 고전류의 직류 전원을 제어할 수 있는 Relay의 수요가 나날이 증가하고 있습니다. 환경친화적인 2차전지 산업의 성장과 함께 Relay 산업은 지속적인 성장이 기대됩니다.(나) 기술적 진입장벽이 높은 산업 EV Relay는 일본 및 미국의 소수 글로벌 기업들이 산업 생성 초기부터 시장을 주도하는 제품으로써, 제품 개발 및 제조 기술에 대한 기술 정보 및 전문 인력이 보편화되어 있지 않습니다. 전기전자, 기계공학, 신소재 및 화학공학 등 다양한 기술이 복합적으로 융합되는 제품으로써 기술적 완성도가 높게 요구되는 산업이며, 기술 완성도가 높게 요구되는 만큼 다양한 원천기술이 요구됩니다. 원천기술을 보유하기 위해서 상당한 시간과 비용이 투입되어야 함은 물론, 자동차 전장부품의 특성 상 대규모 시설투자와 전문 인력 보유, 다년간의 고객사 시험 인증을 통한 성능 검증을 거쳐야하기 때문에 기술적 진입장벽이 높은 산업으로 판단하고 있습니다. (다) 과점 형태를 보이고 있는 산업 전기자동차 시장과 더불어 성장한 EV Relay 산업은 전기자동차 선도국인 미국과 일본의 글로벌 대기업들이 자본력과 기술력을 앞세워 원천기술을 개발하고 수요처를선점하면서 시장을 과점하고 있습니다. 뒤를 이어 자국 자동차 산업을 기반으로 성장 중인 중국 업체들이 약진하고 있으며, 다년간의 기술개발로 고유의 원천기술과 제조기반을 보유한 당사가 글로벌 시장에 진입하여 선두 업체와 경쟁하고 있습니다. 현재 과점 형태를 보이고 있는 EV Relay 산업은 배터리 기술의 발달로 전기자동차 및ESS 등의 주요산업이 고전압화됨에 따라, 고전압 제품을 주축으로 하는 대용량 Relay 시장으로 재편되고 있습니다. 당사는 현 시류에 맞추어 고전압 대용량 제품들을 중점 육성하고 있으며, 새롭게 재편되는 EV Relay 시장을 주도하기 위하여 노력하고 있습니다. (2) 수요 변동 요인 수요에 영향을 줄 수 있는 주요 요인으로는 전방 산업인 전기자동차, ESS, 충전설비,태양광 관련 산업의 업황이며, 전방 산업은 정부정책 및 규제, 화석연료와의 경제성, 글로벌 매출처 다변화 등의 요인에 영향을 받습니다. (가) 정부 정책 및 규제 정부는 에너지기본계획을 통하여 저탄소 녹색성장과 기후변화에 대응하고자 노력하고 있습니다. 이 중 신재생에너지 기본계획은 신재생에너지의 기술개발 및 보급을 통한 온실가스 배출 감소가 목표이며, 신재생에너지 발전부문과 수송부문에 속한 당사의 전방산업은 정부의 체계적인 지원 및 안전 규제를 통하여 양적 성장과 동시에신뢰성을 확보한 제품으로의 질적 성장을 이뤄 글로벌 시장에서 지속적으로 성장하고 있습니다. (나) 화석연료 대체재로서의 경제성 국제재생에너지기구(IRENA)에 따르면 기술진보, 규모의 경제 달성, 시장 경쟁 심화 등으로 2019년 신규 재생에너지의 56%가 신규 화석연료의 균등화발전비용(LCOE)보다 낮은 것으로 나타났습니다. 재생에너지 발전비용의 꾸준한 하락으로 에너지 전환이 가속화되고 있으며, 민간부문에서의 투자도 지속적으로 증가하고 있는 추세입니다. 또한, 저유가에도 화석연료를 사용하는 내연기관 자동차에서 전기자동차로의 전환이확대되고 있습니다. 일반적으로 유가와 전기자동차 판매량은 반비례 관계를 갖는 것으로 생각되지만, 2014년부터 지속된 글로벌 저유가 상황에서도 글로벌 전기자동차 판매량은 매년 증가 추세에 있습니다. 이유는 각국 정부의 친환경 정책에 의한 효과로 내연기관 자동차에서 발생하는 온실가스 및 유해가스에 대한 환경적 비용이 전기자동차 보급 정책에 필요한 화폐적 비용보다 크기 때문이며, 기술적 성숙단계에 진입한 내연기관 자동차 산업과 달리 전기자동차 산업은 기술 성장기에 있기 때문에 경제적 파급효과가 크다는 장점이 있습니다. 이와 같이 당사의