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시장점유율 추이 ㅇ 유료방송시장 총 가입자 현황 (단위: 단말장치·단자) 구분 2024년 상반기 평균 가입자 점유율(%) 위성 IPTV 케이블 합계 ※ 출처: 과학기술정보통신부 2024년 상반기 유료방송사업 가입자 수 및 시장점유율 공고 마. 경쟁력 스카이라이프는 '15년 6월 세계 최초 3채널 위성 UHD방송을 상용화 한 이후, 현재 UHD 비디오 6채널, Ultra Audio 2채널을 보유하여 경쟁력을 지속적으로 유지하고 있으며, '24년 12월말에는 총 TV 가입자 336만명 중 57%인 UHD 방송 가입자 191만명을 보존하며 UHD 방송 시장에서의 선도적 위치를 지속 확보하고 있습니다. 최근 유무선통신 서비스 기반의 IPTV 사업자들은 유무선+방송 결합상품 판매 및 양방향 VOD 등 부가서비스 경쟁력을 통해 가입자를 확대해 나가고 있습니다. 스카이라이프는 '17년 KT 인터넷 재판매, '20년 알뜰폰 출시를 통해 알뜰폰과 위성방송, 인터넷을 더한 3종 결합상품(TPS)도 판매하기 시작하여 실속형 유무선서비스 제공 사업자로 경쟁력을 키워가고 있습니다. 또한 VOD 및 경쟁력 있는 OTT 서비스 제공을 통해 결합상품 판매시장에 대응하고 있습니다. 바. 신규사업 내용 및 전망 스카이라이프는 위성의 광대역성과 전국 커버리지의 이점을 살려 기존 HD 시장선도자의 입지를 UHD로 이어가고자 합니다. 초고화질 UHD 방송과 Google의 최신영화, 게임을 동시에 이용할 수 있는 'Android TV' 를 '16년 11월 출시하였고, 이는 세계 최초로 위성방송 셋톱박스에 Android 운영체제를 탑재한 상품입니다. '18년 10월, 선택약정할인제도를 유료방송 업계 최초로 도입한 '30% 요금할인 홈결합' 상품을 출시했습니다. 초고속인터넷과 위성 방송을 동시 가입할 때 할인해 주는 결합상품으로 합리적 소비를 지향하는 고객 트렌드를 반영한 상품입니다. 이러한 상품 전략으로 스카이라이프의 인터넷 가입자는 '24년 12월말 기준, 전체 50만 인터넷 유지가입자 중 약 30만명이 '30% 요금할인 홈결합' 상품을 이용하고 있습니다. 품질경쟁을 주도하는 차별화 서비스 전략은 스카이라이프의 새로운 동력이 될 것입니다. 스카이라이프는 UHD 안드로이드 TV 기반 서비스를 활용하여 '21년 7월 '넷플릭스'와의 제휴서비스를 시작하였고, '24년 12월, All 상품을 출시하여 안드로이드 UHD 상품인 'sky A'에 OTT 콘텐츠(넷플릭스, 유튜브 프리미엄, 디즈니플러스,왓챠, 웨이브 등)를 자유롭게 추가해서 시청 가능하고, 이를 통해 고객의 콘텐츠선택지를 확대하고 나아가 OTT 시장에서도 맞춤형 서비스를 제공할 수 있는 기반을 마련하였습니다.'20년 10월에는 알뜰폰 서비스 '스카이라이프 모바일'을 출시하고, 알뜰폰과 위성방송, 인터넷을 더한 3종 결합상품(TPS)도 판매하기 시작했습니다. 기존 위성방송과 인터넷 30% 요금할인 홈결합의 평생할인 혜택을 모바일에도 적용하여 실속형 유무선 서비스 제공 사업자로 거듭나고 있습니다. [3] 부동산사업 : ㈜ 케이티에스테이트가. 산업의 특성 부동산 산업이란 일반적으로 부동산이라는 재화 및 관련 서비스를 생산하는 주체가 생산요소를 투입하여 부동산이라는 재화와 부동산의 개발, 기획, 이용, 관리 및 유통 등 관련 서비스를 제공하는 일련의 산업으로 산업분류 상 부동산 공급업과 임대·관리업으로 구분됩니다. 부동산 공급업은 직접 개발한 농장, 택지 및 공장용지 등의 토지와 타인에게 도급을 주어 건설한 건물 등을 분양·판매하는 산업활동으로 주거용과 비주거용 그리고 토지와 관련된 기타 부동산으로 세분화하고 있으나, 일반적으로 아파트, 판매시설, 오피스텔 등과 같이 구분 소유권이 가능한 부동산들에 대하여 신문광고나 모델하우스 등의 마케팅 수단을 통해 선분양 하는 형태의 사업방식으로 인식되고 있는 산업으로 투입 자본의 규모가 크고 개발계획부터 완료까지 장기간이 소요됨에 따라 부동산 경기 현황뿐만 아니라 금리, 자본가용성 등 금융환경의 변화에 크게 영향을 받고 있으며, 사업 성공 시 도급사업에 비해 높은
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수익률이 보장되지만, 위험 역시 높은 사업으로서 위험을 효과적으로 관리하는 것이 무엇보다도 중요한 산업입니다. 임대관리업은 부동산 자산관리(AM, Asset Management), 부동산 임대관리(PM, Property Management) 및 부동산 시설관리(FM, Facility Management)로 구분할 수 있으며, AM은 부동산의 취득, 소유, 매각의 과정에서 의사결정을 하는 관리행위로서 소유주가 직접 수행하는 경우도 있으나, 최근에는 이러한 서비스를 전문적으로 하는 자산관리회사(AMC, Asset Management Company)를 이용하는 경우가 늘어나고 있습니다. 특히 리츠나 부동산펀드가 증가하면서 이러한 경향이 강화되고 있습니다. PM은 부동산의 임차인을 발굴, 선정하고 임대차계약, 임차인 클레임 대응, 퇴거업무 등을 수행하고, 해당 부동산사업의 회계, 세무 및 유지보수 전반에 대한 운영관리의 책임을 지는 행위로 상대적으로 FM이 청소, 경비, 유지관리라는 단순 업무를 수행하는것에 비해 해당 부동산의 핵심 업무를 담당하며, FM 업무도 실질적으로 총괄하는것이 일반적입니다. 나. 산업의 성장성 부동산 산업은 사회·경제 변화에 따라 지속적으로 변화하고 발전하고 있습니다. 기존 부동산 산업은 건설회사의 아파트 개발 공급 중심의 산업구조 및 영세사업자 중심의 임대 및 관리 서비스업 제공의 양상을 띠고 있었으나, 향후 부동산 시장은 저출산 및 고령화 등의 영향으로 중장기적으로 저성장기조와 성숙화 시장 국면으로 점진적인 전환이 예상되며, 이에 부동산 산업은 대규모 택지개발에 의한 아파트 건설 및 분양 중심에서 도시재생, 수요맞춤형 임대주택 공급, 소규모 개발, 관리 및 유통 부문으로 중요성이 확대될 것으로 전망됩니다. 다. 경기변동의 특성 및 계절성 부동산 공급업 및 임대·관리업은 일반 경제활동에 많은 영향을 받고 있기 때문에 거시 경제 지표들과 유기적인 관계를 맺고 있으며 산업구조 및 경제환경의 변화와 정부의 정책, 금융 환경 등 복합적인 요인에 의해 변동하는 특성을 가진 경기 의존형 산업입니다. 라. 국내외 시장여건(1) 시장의 안정성 부동산 공급업 및 임대·관리업은 해당 부동산의 입지조건, 건물 용도, 면적, 건축양식 및 구조형식 등 개별 부동산의 고유 특색에 따라 민감하게 영향을 받습니다. (2) 경쟁상황 ㅇ 경쟁사업자 - 임대: 신세계센트럴센터시티, 롯데물산 - 개발: 에스케이디앤디 - PM/FM: 포스메이트, 젠스타, 신영에셋, 서브원 등 (3) 시장점유율 추이 부동산 개발사업, 임대관리사업 분야는 사업특성상 별도의 신뢰할 만한 시장점유율 자료는 없습니다. 마. 경쟁력 ㈜ 케이티에스테이트는 '10년 8월 부동산개발 전문법인으로 설립되어, '12년 12월 KT로부터 95개 Site의 주요 부동산을 현물출자 받아 종합부동산 전문법인으로 새롭게 출범하였습니다. 이에 따라 기존 '부동산 개발' 중심이었던 사업영역이 '부동산 종합진단, 개발과 투자, 운영관리 및 유동화' 등 부동산 사업의 전 부문 Value Chain을 총괄하는 Business Portfolio를 갖추게 되었습니다. 설립 이래 부동산 개발사업의 성공적 추진, 오피스, 임대주택, 호텔의 안정적 운영, 통합관제센터 등을 활용한 사업확장 등 자생력 확보를 위해 지속적으로 노력하고 있습니다. 바. 신규사업 내용 및 전망 ㈜ 케이티에스테이트는 KT로부터 2012년 약 2조원(감정가 기준) 가량의 부동산을 현물출자 받음에 따라 기존 KT 부동산의 개발시행 대행 및 컨설팅 사업에 추가하여, 자체부동산 개발사업 및 부동산 임대/관리, 부동산 위탁관리업무의 수행이 가능하게 되었습니다. 향후 ㈜ 케이티에스테이트는 보다 높은 수준의 전문성을 확보하여 단순히 부동산을 유지/운용하는 차원을 넘어 자산의 설계, 투자 및 관리를 포함하는 종합적 자산관리로서 최적의 투자전략과 운영을 통한 추가적인 수익창출을 위해 노력할 예정입니다. [4] 기타사업 ○ ㈜케이티샛가. 산업의 특성 위성서비스 사업은 정부로부터 궤도 및 주파수를 할당 받아 이를 이용하여 위성을
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확보하고 서비스를 제공하여 수익을 창출하는 사업입니다. 따라서 정부로부터 기간통신사업자 위성통신 서비스 역무 인가를 받아야 하며, 위성 궤도 및 주파수 역시 정부로부터 할당 받아야 합니다. '24년말 현재 ㈜케이티샛은 총 4기의 자체 보유 위성을 운영 하고 있으며, 신규위성(무궁화6A호)의 서비스 개시를 준비하고 있습니다. 또한 필요한 경우 해외사업자의 위성중계기서비스를 사용하여 위성서비스를 제공하고 있습니다. 나. 산업의 성장성 '23년 세계 우주경제 규모는 $400 Billion이며, 세계 위성 서비스 시장은 $110 Billion 규모(*위성항법분야 제외)입니다. 위성 서비스 시장 중 위성TV 서비스의 비중은 이나, OTT 서비스의 발달로 위성TV 서비스의 규모가 축소되고 있습니다. 반대로 위성인터넷 서비스 및 FSS 서비스(해상·기내 와이파이 서비스 등)의 규모가 확대되고 있으며, 이는 대용량 위성(HTS)의 보편화 및 지구 저궤도(LEO) 통신망 활용 서비스의 발달로 분석됩니다. 세부적으로 지구관측 분야가 5년 연속 증가세를 보이고 있으며, 관련 기업들의 지속적인 투자와 사업 범위 확대에 따라 시장성 역시 점차 강화될 것으로 전망됩니다. 다. 경기변동의 특성 및 계절성 ㈜케이티샛의 주요 서비스인 중계기 고객은 대부분 3~5년 이상 장기계약을 하고 있고, 주로 정부, 방송사 등이 고객으로 경기 변동 또는 계절 특성을 적게 받고 있습니다. 다만, 선박회사 대상 해양서비스의 경우 경기에 영향을 받을 수 있습니다. 라. 국내외 시장여건(1) 시장의 안정성 ㈜케이티샛은 KT 위성역무 부문을 '12년 12월 1일 KT로부터 물적 분할한 회사입니다. 국내위성 시장은 무인기(UAV)에 따른 중계기 수요 및 LEO 위성에 따른 위성 인터넷 수요로 다소 증가될 것으로 예상되며, 해외는 DTH 사업자와 방송채널 증가 및 동남아 인터넷 시장의 성장에 따른 중계기 수요가 증가할 것으로 전망됩니다. 이에 아시아, 인도 시장을 주요 타겟으로 '17년 5월 및 10월에 총 2기의 위성을 발사하고, 다양한 고객맞춤 서비스 제공을 위해 Multi-Orbit 역량 강화에 집중하고 있습니다. (2) 경쟁상황 국내위성사업은 국내 유일의 자체위성 보유 사업자로서 국내 경쟁사업자 보다는 다수의 중계기를 보유한 글로벌 위성사업자와 경쟁하고 있습니다. 다만, 국내 위성비디오, 위성전용회선 서비스의 경우에는 유선망을 보유한 통신사업자 와 경쟁하고 있습니다. (3) 시장점유율 추이 위성사업 분야는 사업 특성상 별도의 신뢰할 만한 국내 시장점유율 자료는 존재하지 않고, 국내 유일의 위성을 보유한 사업자로서 국내 위성시장의 대부분을 차지하고 있고 전세계 시장점유율의 약 1% 입니다. 마. 경쟁력 ㈜케이티샛은 '95년 무궁화위성 1호를 시작으로, 2호, 3호, 5호, '10년 무궁화위성 6호에 이르기까지의 총 5개 위성을 성공적으로 발사하여 국내 위성사업 시장을 주도적으로 이끌어 왔습니다. 해외사업자와 콘도미니엄 위성사업에 참여하여 사업영역을 아시아뿐만 아니라 중동, 아프리카 등 전세계로 확장하고 있습니다. 추가로, '24년 11월에 6A호를 발사하여 '25년 1월 중 서비스 제공을 개시하였습니다. ㈜케이티샛에서 제공 중인 주요 위성서비스는 다음과 같습니다. ㅇ 위성 중계기서비스: 고객사가 필요한 중계기 대역을 제공 ㅇ 위성 전용서비스: 비디오 전송 및 데이터 전송 ㅇ 해양서비스: 해상 위성통신 ㅇ Spacedata(지구관측 위성영상) 및 용역/구축형/기타: 위성통신시설 구축 및 운영 주요 매출거래처는 ㈜케이티스카이라이프, 국가기관 및 군사기관, 해외 방송/통신 사업자 등입니다. ○ ㈜케이티알파가. 산업의 특성 ㅇ T커머스T커머스 사업은 양방향 서비스가 가능한 디지털 유료방송 가입자를 대상으로 하는 상거래로 TV 홈쇼핑과 인터넷쇼핑의 중간적 특성을 가지고 있습니다. 소비자에게 친숙한 TV라는 매체를 통해 상품 정보를 전달한다는 점에서는 TV홈쇼핑과 유사하지만 홈쇼핑사가 상품정보를 일방적으로 전달하는 TV홈쇼핑과 달리 T커머스에서는 소비자가 관심이 있는
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상품정보를 찾아 쇼핑을 할 수 있고 ICT 기술 활용을 통해 차별화된 쇼핑 콘텐츠와 프로모션을 제공할 수 있는 차이점이 있습니다. ㅇ 모바일기프트커머스모바일기프트커머스 사업은 일반적인 종이 형태 상품권(지류교환형, 잔액형) 또는 실물상품(교환형, 배송형), 가상재화(각종 서비스 이용권) 바코드(Pin 번호)가 포함된 이미지 형태로 제작하고 이를 모바일(휴대전화)을 이용하여 시간과 장소에 구애받지 않고 보다 쉽게 사용할 수 있도록 제공하는 신유형 상품권 서비스입니다. 모바일 상품권을 휴대전화로 수신한 이는 해당하는 온라인, 오프라인 교환처를 통해 실물상품 또는 가상서비스를 편리하게 제공받을 수 있습니다. 또한 모바일 상품권은 종이 상품권과 달리 휴대전화번호를 기반으로 전송되어 수발신자의 기록이 명확하기 때문에 오남용의 소지가 없는 투명한 거래환경을 조성할 수 있는 IT 기술이 적용된 혁신 서비스입니다. 나. 산업의 성장성 ㅇ T커머스일평균 TV이용시간의 감소에도 T커머스 시장은 고속 성장해왔으며 비대면 유통 서비스를 중심으로 소비자심리지수/소매판매액/카드사용액이 증가하면서 메인 타겟인 40~50대에서도 모바일 중심의 생활이 보편화되고 있습니다. IPTV를 중심으로 한 디지털 방송의 커버리지 확대와 리모컨 쇼핑이 용이한 고성능 셋톱박스 및 음성 쇼핑을 가능케 하는 AI스피커 내장 셋톱박스의 보급 증가, TV와 모바일 간 융합 서비스 확대는 T커머스 이용 고객의 접근성 및 쇼핑경험을 크게 개선하여 성장을 지속 견인해오고 있습니다. 한편 코로나 엔데믹 이후 비대면 쇼핑 감소 및 거시경제 환경의 변화에 따른 경기 침체 여파로 TV홈쇼핑 및 T커머스 시장 전반적으로 성장이 둔화된 양상을 보이고 있습니다. ㅇ 모바일기프트 커머스 모바일 상품권 서비스는 모바일 기반으로 남녀노소 구분 없이 누구나 쉽게 접하고 사용할 수 있다는 점에서 그 편의성과 실용성을 바탕으로 시장이 빠르게 확대되었습니다. 또한 식음료 중심의 교환형 상품 뿐 아니라 서비스 이용권, 배송형 상품 등 그 범위가 확대되고 모바일 선물하기에 대한 인식도 긍정적으로 변하면서 사용하는 개인 고객이 증가하고 있습니다. 기업에서도 대 고객 마케팅 선장품, 명절, 생일 등에 실물이나 현금 대신 제공하는 등 내부 임직원의 복지용도를 포함한 다양한 목적으로 활용하고 있어 앞으로도 시장은 꾸준히 확대될 전망입니다. 다. 경기변동의 특성 및 계절성 ㅇ T커머스 T커머스 시장의 경우 비대면 유통 서비스에 기반하고 있으므로 시간과 공간, 결제 수단 등에 대한 제약을 받지 않기 때문에 다른 쇼핑수단에 비해 경기변동이나 계절적인 영향은 낮습니다. 상대적으로 상반기에 비해 동절기가 포함된 하반기를 성수기로 볼 수 있습니다. ㅇ 모바일기프트 커머스 모바일상품권은 휴대전화만 있으면 언제 어디서든 시간과 장소의 제약 없이 활용할 수 있는 서비스이므로, 계절에 따른 수요 변화의 민감도는 타업종에 비해 상대적으로낮은 편이며 ㈜케이티알파의 경우, 기업의 대고객 판촉 상품, 내부 임직원 복지용도등 B2B 시장에서 많은 거래가 이루어지고 있어 국내 경기 활성화 정도에 따라 변동성이 존재합니다. 라. 국내외 시장여건(1) 시장의 안정성 ㅇ T커머스 T커머스 사업은 IPTV, 위성, 케이블 등 국내의 TV를 시청하는 모든 국민을 대상으로 사업을 영위하고 있어 상당한 사업 안정성을 확보하였으며 차별화된 사용 편의성과 상품 경쟁력을 바탕으로 사업 지속성을 담보하고자 노력하고 있습니다. 한편 T커머스 사업은 미디어 환경 변화와 경기 변동 등에 영향을 받을 수 있습니다. ㅇ 모바일기프트 커머스 모바일기프트 커머스 사업은 기업의 프로모션 용도의 사은품, 개인간 소액유형의 선물수단으로 각광을 받아 매년 거래규모가 성장하고 있는 한편 정부의 소비자 권리 보호 강화정책 등에 따른 영향을 받을 수 있습니다. (2) 경쟁상황 ㅇ 커머스 T커머스 경쟁사업자로는 TV 플랫폼을 기반으로 쇼핑 사업을 전개하고 있는 TV홈쇼핑과 T커머스사업자들이 있습니다. ㅇ 모바일기프트 커머스 모바일기프트 커머스 사업은 상품권 원청 발행사와
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유통(대행)사들이 함께 입찰 등의유형에서 상품권 고객사를 두고 경쟁하고 있습니다. (3) 시장점유율 추이 ㅇ T커머스 T커머스는 총 10개 사업자들의 상장 여부, 홈쇼핑 사업병행 여부, 취급고 산정 기준 등에 따라 정확한 시장 점유율을 파악하기 어렵습니다. 이러한 이유로 본 보고서에서는 ㈜케이티알파 T커머스 사업에 대한 시장점유율은 기재하지 않습니다. ㅇ 모바일기프트 커머스 모바일쿠폰 사업은 원청 상품권 발행사의 발행금액과 유통(대행사)의 거래금액이 중첩되어 있어 시장점유율을 파악하기 어렵습니다. 이러한 이유로 본 보고서에서는 ㈜케이티알파 모바일쿠폰 사업에 관한 시점점유율은 기재하지 않습니다. 마. 경쟁력 ㅇ T커머스 IPTV를 비롯한 디지털방송 가입자의 확대와 고성능 셋톱박스의 확산은 TV리모컨과 AI스피커로 편리하게 구매 및 결제가 가능한 T커머스와 같은 양방향 데이터 쇼핑방송에 유리한 환경을 제공해 왔으며 경쟁력 있는 자체 브랜드 확보와 새로운 미디어 환경에 맞는 쇼핑 콘텐츠 개발 및 적극적인 제휴를 통해 T커머스 선도 사업자로서의 입지를 확고히 해 나가고 있습니다. ㅇ 모바일기프트 커머스 ㈜케이티알파는 KT그룹 시너지와 함께 상품권 자체기능을 차별화해 나가고 있습니다. 백화점 등의 대형유통채널 상품권을 보유하고 있으며 KT그룹의 유료서비스에 분할, 교차 사용이 가능한 '범용상품권', 고객의 취향 및 자가 선택권을 고려한 '고객선택형상품권', 외식브랜드를 선택, 교차 사용이 가능한 '외식상품권' 등 ㈜케이티알파만의 상품 경쟁력을 보유하고 있습니다. 또한 정보보호 및 개인정보보호 관리 체계인 'ISMS-P'인증을 획득해 업계 최고 수준의 고객 정보보호 안전성 및 신뢰성을 확보하였습니다. ○ ㈜지니뮤직 [음악사업부문] 가. 산업의 특성 음악산업은 음반, 공연, 작곡 등 음원을 활용하여 가치를 창출하는 모든 산업을 지칭하며 다양한 산업에도 직간접적인 영향을 주는 특성이 있습니다. 또한, 음악산업은 '창작-생산-유통-소비' 라는 가치사슬(Value Chain) 구조에서 미디어를 통해 상품을 생산하고 유통한다는 산업적 특성으로 인하여 ICT (Information and Communications Technologies)산업과도 밀접한 관계를 갖고 있습니다. 이러한 특성을 기반으로 음악파일 저장포맷 다양화, 소비자 인식변화, 네트워크 통신기술 발달로 과거 LP, Tape, CD 등 음원을 소유하는 개념에서 음악을 청취하는 사용의 개념으로 변화되어 현재 국내 음악산업의 디지털화가 보편화 되었으며, 현재 음악산업은 인공지능(AI) 기술의 통합으로 개인화된 음악 플레이리스트(Playlist) 추천을 통해 인터랙티브 청취 경험이 강조되고 있는 가운데, 음악 플랫폼 다양화 및 틱톡(TikTok), 인스타그램(Instagram) 등 소셜 미디어의 숏폼(Shortform) 콘텐츠가 음악 소비방식을 혁신하면서 세계 시장에 다양한 음악이 대중에게 전파하는 경로를 제공하며 음악산업이 빠르게 변화되어 왔습니다. 나. 산업의 성장성 2000년부터 지속적으로 성장해온 한국 음악산업은 스트리밍과 다운로드 형태로 디지털 음악파일을 감상할 수 있는 디바이스(스마트폰 등) 대중화, 음원 저작권법 개정,불법 음원유통 근절, 이동통신사의 디지털 음악시장 참여, 20, 30대 등의 문화/생활방식 변화 등 다양한 요인으로 인해 음악 콘텐츠 소비 증가와 함께 급성장을 지속하고 있습니다. 국제음반산업협회가(IFPI) 발표한 『Global Music Report 2024』에 따르면, 2023년 세계 음악시장 성장율은 전년대비 10% 성장, 총 매출 286억달러( '24년말 한화 기준 약 42조원 ) 규모로 연평균 8.8% 이상의 안정적인 성장률을 기록하였고 이중 음악 스트리밍 시장이 67.3% 이상을 차지하는 것으로 조사되었습니다. [표] 글로벌 음악 및 스트리밍시장 수익규모(Global Music Market Revenues) 구분 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년 CAGR 글로벌 음악시장 (+8.0%) (+6.9%) (+18.4%)
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(+9.2%) (+10.0%) +8.8% 글로벌 스트리밍시장 (+21.6%) (+18.7%) (+23.6%) (+11.5%) (+10.3%) +12.5% 또한, 한국콘텐츠진흥원이 발간한 『2024년 음악산업백서』에 의하면, 국내 음악산업은 최근 들어 높은 성장세를 기록하고 있습니다. 2023년 국내 음악시장의 매출규모를 12.7조원 규모로 추정, 연평균 15% 이상 성장하여 2023년 하반기 대비 다양한 콘텐츠산업 분야에서 가장 높은 수치를 기록하였습니다. 이러한 점을 미루어 볼 때, 한국음악에 대한 해외에서의 위상증가 영향으로 국내 음악시장의 성장은 지속될 것으로 평가 받고 있습니다 [표1] 국내 음악산업 매출규모 (단위: 백만원, %) 구분 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년(E) CAGR 음악산업 +15.8% ※ 출처: 한국콘텐츠진흥원- '2024 음악산업백서(2024.9)' [표2] 2023 하반기 국내 콘텐츠산업별 매출 증감률(전년동기대비) (단위: %) 구분 음악 캐릭터 만화 지식 정보 콘텐츠솔루션 게임 출판 애니 메이션 광고 방송 영화 증감률 ※ 출처: 한국콘텐츠진흥원-‘2024 음악산업백서(2024.9)’ 다. 경기변동의 특성 및 계절성 음악산업은 대중문화의 소비욕구를 쉽게 충족시키는 산업으로 경기/계절적 영향보다는 시대적 유행과 세대별 가치관의 변화, 국가 인지도 향상 여부, 여타산업과의 영향 등 다양한 요인들에 의해 영향을 미치는 산업이라고 할 수 있습니다. 라. 국내외 시장여건 (1) 시장의 안정성 음악시장은 국민소득 증가와 음악문화의 대중화 영향으로 디지털 음악시장을 중심으로 꾸준히 성장하는 시장입니다. 또한, 통신 네트워크 환경개선으로 음악 스트리밍 이용이 증가하고 최근에는 AI 스피커, Connected Car 등의 Multi-device 다변화로 음악시장은 더욱 성장할 것으로 전망하고 있습니다. (2) 경쟁상황 국내 디지털 음원 서비스의 주요 사업자로 지니뮤직(서비스명: genie), 카카오엔터테인먼트(서비스명: Melon), 구글(서비스명: Youtube music), 드림어스컴퍼니(서비스명: FLO) 4사가 국내 음악시장 대부분을 점유중으로 음원서비스사업과 음원 유통사업을 병행하고 있으며 유료가입자 모객을 위하여 다양한 제휴상품 출시 및 이용권 할인상품, 개인화 큐레이션 서비스, 오디오 서비스 등을 통해 서비스 차별화 및 사업 경쟁력을 확보해 나가고 있습니다. (3) 시장점유율 등 주요 사업인 온라인 음원스트리밍 시장에 대한 공신력 있는 기관의 발표자료나 신뢰성 높은 시장점유율 관련 자료가 부재하고, 코리안클릭, 앱애니, 닐슨코리아 등 개별 온라인 리서치 기관이 발표한 MAU(Monthly Active User, 월 실사용자수) 수치 등이 시장에서 활용되고 있으나 각기 다른 분석기준 및 집계방식으로 상당한 편차가 존재합니다. 한편, 국내 음원 사업자의 시장점유 자료로 음원/음반 판매량을 집계하여 발표하고 있는 가온차트(Gaon Chat)자료가 시장점유 참고자료로 활용될 수 있습니다. '25년 1월 써클차트가 발표한 국내 유통사별 점유율은 다음 표와 같습니다. [표] ' 24년 국내 음원/음반 유통점유율(400위권 기준) 구분 지니뮤직 (스톤뮤직 포함) 카카오엔터 YG PLUS 드림어스컴퍼니 기타 음원유통 앨범유통 ※ 출처: 써클차트-'2024년 연간차트 리뷰(2025.1.20)' 마. 경쟁력 지니뮤직은 다년간 축적해온 고객 음악이용 데이터와 음악플랫폼 개발 기술력을 통해 고객에게 언제 어디서나 안정적인 고음질 음악서비스의 경험을 제공하며, 모바일앱 외에도 Hyundai Mortor Group(현대자동차그룹) 등 국내 대형 완성차 브랜드와의 서비스 제휴협업을 통해서도 Connected-Car(커넥티드카)향 음악서비스를 구현하는 등 음악사업자로서의 차별성을 확보하고 있습니다. 또한, 음악 외에도 genie(지니) 자체 제작의 오디오 콘텐츠를 제공하면서 콘텐츠의 다양성을 확대하여 genie(지니) 플랫폼만의 독자적인 사업 경쟁력을 강화해 나가고 있습니다.
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[기타사업부문- 공연, MD] 가. 산업의 특성 (공연) 공연예술 산업은 크게 기획, 제작/투자, 유통, 소비 부분으로 나뉘며 무대 위에서의 공연이라는 최종 결과물을 위해 각 영역별 연결을 통해 Value-chain이 형성되어 있으며, 공연 예술 창작의 주체는 창작자(가수/예술인 등)와 유통자(예술단체/기획사/공연에이전트 등)가 있으며 공연의 완성에 주체로 개입하는 소비자(관객)로 구성되어 있습니다. 대표적인 대중음악공연 K-POP 공연의 경우 주로 앨범 발매 활동과 함께 병행되고 신보 발매 후 또는 아티스트의 활동 기간이 종료된 후 공연을 진행하는 것이 일반적이며, 공연일 약 3개월 전부터 기획사, 아티스트, 연출자 등이 전체적인 공연 콘셉트를 설정하는 등 세부내용에 따라 관련 프로덕션사가 제작을 진행하고 약 1~2개월 전부터 온라인 채널을 통해 공연 티켓을 판매하여 수익이 발생되고 있습니다.(MD) 머천다이즈(MD, Merchandise)는 아티스트와 관련된 상품을 기획, 생산 및 유통하는 산업으로, 일반적인 소비재 상품과 달리 특정 아티스트의 팬덤(Fandom)을 드러내는 상징적인 수단이 되는 특성을 가지고 있습니다. 일반적으로 MD 상품은 굿즈(Goods)라는 용어로도 통칭하며 아이돌 가수의 이미지 등 지적재산권(IP, Intellectual Property)을 활용하여 화보집, 의류/액세서리, 문규류 등 다양한 형태로 특정 브랜드와 협업하거나 아이돌이 직접 기획한 상품을 판매하고 있습니다. 나. 산업의 성장성 (공연) 앞서 코로나19로 침체를 겪었던 공연산업은 억눌린 수요와 아티스트들의 활동 재개가 시작되면서 특별히 높은 성장률을 기록하며 본격적인 회복세를 보였고, 2024년 공연티켓 판매액은 사상 최대규모로 성장하였습니다. 글로벌 콘서트 집계 기관인 폴스타(Pollstar)에 따르면 2024년 글로벌 상위 100개 투어의 판매액은 약 9.5억달러 규모(YoY +51%)로 전년보다 큰 폭으로 성장하였습니다. 코로나19 펜데믹 이후 공연산업은 가파른 정상화를 거쳐 꾸준한 성장세를 보일 것으로 전망하고 있습니다. 한국의 공연시장의 경우도 감염병예방정책(사회적 거리두기 등) 완화 영향으로 대중음악, 뮤지컬, 클래식, 페스티벌 등 모든 공연장르 분야에서 가파른 성장세를 보이고 있으며, 해외시장에서의 K-POP 인지도 증가로 인한 K콘텐츠 가치가 확대되면서 한국의 공연시장은 더욱 빠른 성장을 보일 것으로 예상하고 있습니다. 국내 공연문화 분석 기관인 예술경영지원센터 발간 보고서에 의하면 국내 공연티켓 판매는 2024년 약 1.5조원(YoY +14%)의 공연티켓 판매액이 창출된 것으로 집계되었습니다. [표] 글로벌·국내 공연티켓 판매액 (단위: US$ million, 백만원) 구분 2020년 2021년 2022년 2023년 2024년 CAGR 글로벌 공연티켓 판매액 +50.6% 국내 공연티켓 판매액 +45.5% ※ 출처2: 예술경영지원센터-'2024년 총결산 공연시장 티켓판매현황분석 보고서(2 )' (MD) 머천다이즈(MD)는 일반적으로 '굿즈(Goods)'라는 용어로 통용되며 아티스트IP(지적재산권)를 활용한 팬덤향 상품을 포괄하는 의미로서 음악산업과 밀접한 영향을 갖고 있습니다. 팬덤문화 특성과 시장규모에 대한 공신력 있는 조사치는 부재하나, 최근 글로벌 K-POP 관심도가 증가하면서 음악시장 성장과 함께 머천다이즈(MD) 상품판매가 증가하고 있으며, 한류문화 확산에 따른 팬문화 형성이 확대되면서 머천다이즈(MD) 산업 역시 꾸준한 성장이 예상하고 있습니다 다. 경기변동의 특성 및 계절성 (공연) 공연 예술 상품의 경우 각 국가별 경제 성장에 기반한 대중문화 가치 증대/ 문화적인 성숙도 여부에 따라 시장 수요에 영향을 받고 있는 분야입니다. 또한, 관람수요는 장르별로 차이가 존재하지만 감염병 확산에 따른 사회적 거리두기 정책 여부, 대규모 사건/사고, 아티스트의 활동 유무 등 외부적인 환경에 따라 공연 관람수요에 영향을 받는 특성이 있습니다. (MD) 머천다이즈(MD)상품은 계절 또는 경기변동 영향보다는 특정
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아티스트의 인기와 앨범 흥행여부 등에 따라 영향을 받는 특성으로 일반 소비재 상품과 달리 상품판매주기가 짧은 특성이 있습니다. 라. 국내외 시장여건 (1) 시장의 안정성 (공연) 공연시장은 2020년 코로나19 펜데믹을 기점으로 사회적 거리두기 정책 등의 완화 영향으로 공연 수요가 점차 회복될 것으로 전망하고 있으며, 초대형 라이선스 뮤지컬, 대형 페스티벌 증가, 내한 공연 재개와 함께 K-POP 소비 증가가 더해지면서 공연 시장은 안정적인 성장세를 보일 것으로 전망하고 있습니다. (MD) 머천다이즈(MD) 상품은 아티스트의 활동시기에는 공연과 함께 판매되며, 평상시에는 오프라인 팝업스토어, 온라인/SNS 등 다양한 채널을 통해 꾸준히 소비가 이루어지고 있습니다. 최근에는 아티스트의 비대면 형태의 온라인 공연 활동이 증가함에따라 머천다이즈(MD) 시장 역시 안정적인 성장을 보일 것으로 전망하고 있습니다. (2) 경쟁상황 (공연) 국내 공연 사업자의 규모적인 측면으로 분류하면 대형 기획사(국내 4대 K-POP 기획사 등)와 중소형 기획사로 나눠져 있으며 국내 대형 기획사들은 음악제작 및 매니지먼트 사업과 함께 공연기획/제작 역량을 내제화 하여 공연사업을 영위하고 있습니다. (MD) 국내 MD시장 성장이 확대될수록 경쟁도 확대되고 있습니다. 특히, 경기침체, 펜데믹 여파 등 단순히 음반과 공연으로 수익을 유지하기 어려워진 기획사가 직접 MD 시장에 참여하면서 주요 연계기획사들의 공식 온/오프라인 쇼핑몰 운영 등이 증가하고 있습니다. (3) 시장점유율 등 (공연) 음악시장 점유를 파악하는데 있어 'Global Music Report(IFPI)', '콘텐츠산업통계조사 (한국콘텐츠진흥원)' 등의 자료가 대표적인 시장점유 관련 자료로 활용되지만, 공연시장의 경우 세분화된 공식적인 통계지표가 존재하지 않아 점유율을 파악하기에는 다소 부족한 측면이 있으며 이를 보완하기 위해 국내 4대 대형 K-POP 기획사의 각 공연부문 매출 추이를 공연 시장규모의 보완자료로 참고해 볼 수 있습니다.(하기 [표] 참조) (MD) MD 상품은 일반 상품과 달리 아티스트의 팬덤을 기반으로 하는 만들어지는 상품으로 공신력 있는 외부 시장점유 지표 또는 신뢰성 있는 자료 등이 존재하지 않습니다. [표] 국내 대형기획사 공연부문 매출액 (단위: 억원) 기획사 구분 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년 SM엔터테인먼트 JYP엔터테인먼트 YG엔터테인먼트 하이브 합 계 (출처: DART 전자공시시스템상 공시된 각사별 사업보고서 및 IR 자료 참조(공연사업부문) 마. 경쟁력 (공연) 지니뮤직은 음악과 연관된 다양한 영역으로 사업을 확장, 공연시장의 밸류체인 상 '기획/투자-운영/유통-송출' 각 영역에 대한 공연사업 내재화 역량을 갖추고 있으며 경쟁력 있는 공연기획사, 페스티벌사, 엔터사 등의 다수 파트너 기업과의 장기 공연계약을 통해 공연사업 레퍼런스를 축적해 나가고 있습니다. 또한, KT그룹 내 공연사업 인프라/채널/네트워크를 지니뮤직 중심으로 통합하여 KT그룹 공연사업의 컨트롤 타워 역할을 수행하고 자체기술로 개발된 온라인 공연 중계 서비스(브랜드명: STAYG)로 글로벌 영역으로의 사업 확장을 목표해 나가고 있습니다. (MD) 머천다이즈(MD)사업은 경쟁력 있는 아티스트 상품과 다양한 유통채널 확보 여부가 시장경쟁의 중요한 요소로 작용합니다. 지니뮤직은 음악시장에 대한 이해도가 높으며, 국/내외 다양한 유통 네트워크를 기반으로 주주사와의 전략적 제휴를 통해 머천다이즈(MD) 상품을 판매하고 있습니다. ○ 케이티텔레캅㈜가. 산업의 특성 보안산업은 국가/기업/개인 등을 대상으로 시설물, 재산 및 인적자원의 안전을 목적으로 서비스를 제공하며 크게 출동보안, 영상보안, 통합보안, 보안 SI 등으로 나눌 수있습니다. 출동보안은 가정집, 상점 등에 감지기나 CCTV를 설치하여 위급 상황 발생 시 통합관제센터에서 출동사원을 급파하고 신속 정확한 대처를 할 수 있도록 합니다. 영상보안은 고객이 원격지에서도 가정집, 상점 등에 설치된 CCTV를 통해
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보안 상태를 점검할 수 있고 필요 시에는 출동사원이 직접 대처하는 출동서비스를 제공하기도 합니다. 통합보안은 경비 인력이 고객 건물에 직접 상주하며 순찰, 출입 통제를 하는 서비스이며 보안 SI는 각종 건물에 CCTV, 출입통제시스템, 에너지절감시스템 등을 통합적으로 설계하고 구축하는 사업입니다. 나. 산업의 성장성 물리보안산업은 가족구조 변화에 따른 1, 2인 가구 증가, 흉악범죄의 증가, CCTV 설치 의무화 대상 확대 등에 따라 매년 꾸준히 성장하고 있으며 AI, IoT, Cloud, Big data 등 기술 진전에 따른 서비스 다양화에 따라 지속적 안정 성장이 예상됩니다. 높은 시장 진입 장벽(경비업 허가, 대규모 네트워크 시스템, 전국망 인프라, 출동구역 확보등)과 경기변동에 비탄력적인 성향을 가지고 있어 성장성과 안정성이 높습니다. 또한 단순한 출동/인력경비에서 융합보안, 얼굴/홍채인식 등 바이오 인식 분야, 언택트/무인화 분야 등 신규 수요가 증가하면서 지속적으로 산업이 발전하고 있습니다. 안전에 대한 인식강화와 정부정책 등의 영향으로 물리보안 시장은 앞으로도 꾸준히 성장해 나갈 것입니다. 다. 경기변동의 특성 및 계절성 국내 보안산업은 기본적인 안전에 대한 욕구를 충족시키는 산업이므로 경기변동에 상대적으로 비탄력적이나, 사회의 불안심리 확대 등 보안 이슈에 영향을 받습니다. 또한 국내외 내수경기 위축, 다양한 업체들의 경쟁 및 경쟁사의 저가영업은 보안산업의 성장을 위축시키는 요인이 되기도 합니다. 하지만 최근에는 사회적으로 CCTV의 중요성이 부각되고 있을 뿐만 아니라 버스 내부, 수술실, 가금농장 등 CCTV를 의무적으로 설치해야 하는 장소가 늘어날 가능성이 커지고 있어 시장이 지속 성장할 것으로 예상됩니다. 라. 국내외 시장여건(1) 시장의 안정성 국내 보안산업은 다양한 보안사업자의 시장 진입 및 통신사업자들의 보안산업 진출에 따라 경쟁이 심화되고 있습니다. 현재 1,2인 가구의 증가, 무인매장의 증가 등으로 가정용/매장용 IoT 기반 상품이 활발하게 판매되고 있으며, 지능형 영상감시 및 출입통제를 중심으로 기업용 시장 또한 지속적으로 성장하고 있습니다. 앞으로 보안산업은 클라우드 기반의 영상보안과 지능형 보안솔루션 및 물리/정보보안이 결합된 융합보안으로 발전해 나가며 경쟁이 더욱 심화될 것으로 예상됩니다. (2) 경쟁상황 ㅇ 출동보안, 영상보안, 통합보안: 에스원, SK쉴더스 등 (3) 시장점유율 추이 국내 보안산업은 공인된 시장점유율 자료가 존재하지 않아, 시장점유율 산정이 불가능합니다. 마. 경쟁력 그 동안 물리보안회사들은 시장점유율 확대를 위해 가격 중심으로 치열한 경쟁을 해왔으나 현재는 차별화된 기술력을 바탕으로 통신사업과의 융/결합이 경쟁에 중요한 변수가 되고 있습니다. 물리보안시장이 통신사와 보안사업자간의 결합상품 중심으로 재편되고 있으며, 경쟁사들은 출동/영상, 정보보안, 통신 등을 결합한 상품들을 앞다투어 출시하고 있습니다. 이에 따라, 케이티텔레캅은 케이티 그룹의 ICT 기술과 당사의 보안역량을 기반으로 출동특화 상품, 클라우드 기반 영상보안 상품, 케어상품, 무인솔루션, 통합오퍼링 서비스 등 제휴상품을 중심으로 시장을 공략하여 사업영역을 지속적으로 확장해 나갈 예정입니다. 바. 신규사업 내용 및 전망 케이티텔레캅은 2017년 9월, 세계최초로 플랫폼 기반의 All-IoT 보안상품을 출시하였습니다. 이 상품은 IoT 플랫폼을 내재화하여 H/W 기반의 주장치를 S/W화하였고, S/W주장치에 다양한 IoT 센서를 결합하여 고객이 원하는 IoT 센서를 무한대로 부착(이용)하도록 개발되었습니다. 이후, 이 기술을 기반으로 한 GiGAeyes 상품은 지능형 영상분석, IoT센서, 영상저장/모니터링, 주차관제 등 다양한 커스터마이징 서비스를 갖추게 되었습니다. 향후 케이티텔레캅은 보다 차별화된 기술력을 바탕으로 보안시장을 주도해 나가겠습니다. ○ ㈜나스미디어 가. 산업의 특성 최근 전통적인 4대 매체(TV, 라디오, 신문, 잡지) 광고시장의 성장성은 정체를 나타내고 있으나 PC, 모바일
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등 뉴미디어 중심의 디지털 광고시장은 사용자가 확대되고 광고주의 관심도가 높아지면서 계속해서 성장하고 있습니다. PC와 모바일을 아우르는 디지털 광고는 지속적으로 성장하여 지상파 TV를 넘어서 최대의 광고 매체로 도약하였으며 동영상, SNS 등과 결합한 유형의 검색형 노출형광고 모두 디지털광고의 핵심 성장 동력으로 부상하고 있습니다. 나스미디어는 현재 Data-tech 기반의 통합 디지털광고를 집행을 통해 주요 광고주와의 파트너십 강화 및 방송광고, 옥외광고 시장의 디지털 전환을 주도하고 있으며 더욱 고도화된 오디언스 타기팅을 위해 지속적인 자사 플랫폼 개발 및 사업확장을 하고 있습니다. 나. 산업의 성장성 2024년 광고시장 규모는 전년 대비 2.7% 상승한 17조 7억원이 될 것으로 보이며, 2025년은 2.7% 성장한 17조 4,569억원으로 전망되고 있습니다. 디지털광고 시장의 규모는 2024년 10조 1,358억원이 될 것으로 보이며, 2025년에는 국내 광고 시장의 59.6% 비중을 차지한 10조 6,480억원을 기록할 것으로 전망되고 있습니다. 또한, 모바일 광고 시장은 2023년 대비 8.1% 성장하여 모바일 광고가 온라인 광고 시장을 주도하는 것으로 보입니다. 방송광고 시장은 하락세가 지속되어 2024년에 -10.8% 감소하였으며, 2025년에도 -2.1% 하락할 것으로 예상됩니다. 옥외광고 시장은 2023년 대비 3.1%의 성장으로 예측되며, 2025년 성장률은 1.7%로 전망되고 있습니다. 2025년 옥외광고시장의 동향은 2기 자유표시구역 대형 매체의 등장 등 전통적인 형태의 옥외광고에서 디지털이 결합된 형태로 변화가 가속화될 것으로 보입니다. 나스미디어 사업영역인 디지털 광고 시장의 최근 전망은 아래와 같습니다. 구분(단위: 억원) 2025년(E) 2024년(E) 2023년 디지털 광고비 출처) 한국방송광고진흥공사 「2024 방송통신광고비 조사 보고서 (2024.12)」 다. 경기변동의 특성 및 계절성 일반적으로 광고산업은 광고비가 경기 변동에 선행한다고 판단되고 있으며, 실물경기에 매우 민감한 편입니다. 다만 디지털 광고는 전통 광고매체(TV, 신문, 라디오, 인쇄)에 비해 상대적으로는 경기변동의 민감도가 낮다고 보고 있습니다. 이것은 경기 불황일수록 매출에 직접적인 영향을 주는 매체에 광고를 집중하기 때문인데, 디지털 중심의 환경에서 소비자의 구매 행동 과정이 PC와 모바일 기기를 통한 광고에 쉽게 노출되기 때문입니다. 이러한 이유로 인하여 온라인 광고 시장도 경기 영향을 많이 받지만 전통매체에 비해 상대적으로 안정적인 매출 창출이 가능한 시장이라고 보고 있습니다. 보통 광고 시장은 비수기인 1~2월, 7~8월 줄었다가, 4~5월, 9월 이후 집중된 N자형 패턴을 나타내며 경기 변동에 따라 집행 규모에 차이를 보이고 있습니다. 라. 경쟁력 나스미디어가 영위하고 있는 미디어렙 사업은 기본적으로 광고 솔루션의 기술력, 미디어플래닝 역량, 매체 네트워크 기반, 그리고 영업력이 경쟁력을 좌우하는 요소입니다. 나스미디어는 산업 내 핵심경쟁력에서 모두 경쟁우위를 보이고 있으며 격차를 확대하기 위해 지속적으로 다양한 사업전략을 수립하고 이행하고 있습니다. (1) 광고솔루션의 기술력 미디어렙 비즈니스에 있어 가장 기본적인 기술적 차별력은 미디어플래닝 능력에 있습니다. 이러한 미디어플래닝의 효과를 높이기 위해서는 광고효과의 측정 및 분석능력을 보유하고 있어야 하며, 이를 위하여 나스미디어는 자체적인 연구개발을 통해 광고 솔루션을 개발 운용하고 있으며 분석의 유효성을 높이기 위하여 광고서버 역시 자체적으로 개발, 보유하고 있습니다. 나스미디어는 기술개발을 위해서 기술 기획 및 개발을 전담하는 별도의 부서를 두어 지속적인 투자를 하고 있습니다. 온라인 디스플레이 광고가 기존 타 매체인 TV, 라디오, 신문 등에 비해 우수한 점은 광고주와 소비자간의 양방향 커뮤니케이션이 가능하다는 것으로 기존 매체에서는 불가능했던 광고에 대한 반응을 실시간으로 정확하게 지표화할 수 있다는 것입니다.나스미디어는 국내
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광고시장의 특성에 맞게 자체적으로 개발한 'ReMix', 'VIPer', 'DataKit' 등의 광고 솔루션을 구축하여 최적화된 뉴미디어 광고 전략 수립 서비스를 제공하고 있으며, 경쟁사 대비 다수 확보된 광고 집행데이터를 이용하여 보다 효과적인 미디어플래닝 능력을 보유하고 있습니다. 이는 곧 경쟁력에서 우위성을 가지게 되어 업계 1위 시장 지위를 더욱 굳건히 하고 있습니다. 이러한 광고효과의 측정 및 분석을 위한 솔루션 이외에도 온라인광고 효과를 증대시키기 위한 관련 기술 등도 개발하여 매체사 등에 공급함으로써 고객사와의 네트워크 강화에도 적극적으로 이용하고 있습니다. (2) 미디어플래닝 역량 나스미디어의 인원은 2024년 12월 말 현재 397명으로 이중 미디어플래너는 208명으로 약 52.4%의 비중이며, 미디어플래너 중 5년 이상 경력자가 약 60.2% 비중을 차지하고 있습니다. (3) 매체 네트워크 기반 나스미디어는 디지털마케팅 플랫폼 기업으로서 경쟁사 대비 폭넓은 매체 네트워크를 확보하고 있습니다. 디지털광고 시장 내에 주요 매체사들을 포함하여 약 1,000여개의 매체사와의 거래관계를 구축하고 있으며 매체 네트워크 수 및 다양성 면에서 국내 미디어렙사에서 압도적인 경쟁우위를 보이고 있습니다. 이런 다양한 광고 매체 확보는 나스미디어의 수익 다변화 및 안정화에도 기여할 뿐만 아니라 이종매체 간의 미디어 믹스 및 전 매체를 통합하는 크로스미디어 광고를 집행하는 데 있어 강점으로 작용되고 있습니다. (4) 영업력 나스미디어는 설립 이후 지속적으로 업계 1위의 지위를 유지함으로써 업계 내에서 경쟁력을 이미 입증하였으며, 이러한 시장 지위는 많은 매체사 및 광고대행사와의 네트워크를 견고하게 함으로써 미디어렙사로서의 경쟁력을 다시 강화시키는 선순환을 보여주고 있습니다. 또한 KT와의 협업을 통해 통합 DMP 구축 및 AI 기술을 접목시켜 오디언스 타팅에 특화된 플랫폼을 고도화하여 제공함으로써 자체 운영중인 모바일 플랫폼의 경쟁력을 강화시키고 있습니다.서비스업의 특성상 업계 내의 영업력은 서비스 품질을 기반으로 한 시장지위가 지표로 보여지는 것으로 나스미디어의 서비스 품질 및 영업력이 타사 대비 우수하다는 것을 입증하고 있습니다. 미디어렙사 업무의 주요 내용이 광고주와 광고대행사의 니즈를 적극적으로 수용하고 반영하여 광고효과를 극대화할 수 있는 미디어플래닝 및 광고 효과 측정/분석 서비스를 제공하는 것임을 감안할 때, 나스미디어는 단순히 인적 영업에 의존하지 않고 서비스 품질 제고를 바탕으로 나스미디어의 시장지위를 강화한 것이며 이는 다시 시장 내 영업력이 강화되는 선순환 구조를 만든 것이라 할 수 있습니다. 마. 신규사업 내용 및 전망 지속적으로 성장하는 시장인 디지털 광고 시장 내에서 나스미디어는 기존의 미디어렙사업으로 축적한 다양한 광고 캠페인 데이터를 통해 광고주의 다양한 요구사항을 충족하고 광고 효과를 극대화 할 수 있는 인터렉티브 상품과 매체 플래닝 솔루션 개발을 강화하고 있습니다. 이에 나스미디어는 디지털 시장 및 고객 요구 변화에 맞추어 디지털 마케팅 플랫폼 기업으로 도약했습니다. 또한 KT와 AI 기술 협력을 통해 자체 통합 데이터 플랫폼(DMP) 구축 및 AI 기반의 모바일 광고 플랫폼 고도화 등 경쟁력을 강화하고, 데이터 기반의 커머스 사업 및 프로그래매틱 TV 광고 등 디지털 마케팅 분야에서 비즈니스 영역을 확대해 가고 있습니다. ○ ㈜케이티스튜디오지니 케이티스튜디오지니는 제작 스튜디오로서 채널, OTT 등에 미디어콘텐츠(드라마)를 제작하여 판매하는 제작사업과 미디어콘텐츠의 국내외 유통을 대행하는 유통대행사업을 주요 사업군으로 영위하고 있습니다. 미디어콘텐츠 제작사업은 IP의 확보로부터 최종 콘텐츠의 제작완료까지의 기간이 길고, 건별 대규모 투자재원이 필요한 바, 충분한 재원, 우수 IP, 경쟁력있는 제작인력, 안정적 유통 파이프라인의 확보가 중요 사업 성공 요소입니다. 케이티스튜디오지니는 '21년 모회사인 KT로부터 설립출자금과 주주배정 유상증자로 2,000억원, '22년 씨제이이엔엠
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유상증자로 1,000억원을 마련하여 제작과 채널 경쟁력 확보를 위해 노력해왔습니다. 케이티스튜디오지니는 '24년 10월 7일 ㈜케이티알파 콘텐츠사업본부 영업양수를 결정하며 그룹 내 분산된 콘텐츠 역량을 결집하여 사업 시너지를 극대화하고, IP스튜디오로의 추진 기반을 마련하여 경쟁력 지속 보강을 꾀하고 있습니다. ○ ㈜케이티클라우드가. 산업의 특성 데이터센터(DC) /클라우드는 인공지능과 빅데이터의 중요성이 증가한 디지털시대의 필수 인프라입니다. 디지털 전환을 바탕으로 기업의 핵심 포트폴리오를 구축하기 위해서는 DC와 클라우드의 주도권을 잡는 것이 중요합니다.특히 DC는 대규모의 투자가 수반되고, 설계/인허가/구축/준공까지 약 3년이 소요되는 대형 프로젝트입니다. 3년 뒤의 시장, 경쟁, 고객 니즈에 대한 정확한 예측이 필요한 사업으로 구축, 운영역량 뿐만 아니라 사업 기획, 마케팅 역량까지 필요한 산업입니다. ㈜케이티클라우드는 국내 사업자 중 클라우드/DC /네트워크 세 가지 역량을 모두 갖춘 유일한 사업자로서 DC부 터 클라우드 서비스까지 고객 맞춤 서비스를 E2E로 제공하고 있습니다. 공공클라우드 전환 활성화에 발맞춰 맞춤형 서비스 강화 및 공공분야 전담 사업 체계를 구축하였으며 하이브리드 클라우드, AI 클라우드 등 시장 수요에 선제적으로 대응하여 맞춤형 서비스를 제공하고 있습니다. 나. 산업의 성장성 (1) Cloud 클라우드는 디지털 산업의 필수 인프라로서, 코로나19 이후 디지털 대전환이 가속화되며 클라우드 컴퓨팅 산업도 급격하게 성장하고 있습니다. 특히 국가 차원에서의 공공부문 클라우드 도입 활성화를 추진하며 공공클라우드 시장이 성장하고 있습니다. 행정안전부에서 발표한 바와 같이 정부는 '26년 이후 현행 시스템의 50% 이상, 신규 시스템의 70% 이상에 클라우드 네이티브를 적용할 계획이며, '30년까지 대다수 시스템을 클라우드로 전환할 예정입니다. 더불어 시장조사업체 IDC에 따르면, '23년 2조 7천억원이었던 국내 클라우드 시장 규모는 연평균 8.8% 성장하여 '27년 3조 8천억원 규모를 이룰 전망으로, 클라우드 시장은 지속적인 성장이 예상됩니다. (2) DC DC 시장은 기업들의 디지털 전환 및 클라우드 서비스 수요를 넘어 AI 수요 증가와 함께 성장세를 보이고 있습니다. AI Transformation의 가속화로 인한 데이터 저장량 및 트래픽 증가, 자율주행, 생성형 AI와 같은 AI 기반 신규 비즈니스 출현이 DC, 클라우드와 같은 디지털 인프라 수요 증가의 주요 요인으로 꼽히고 있습니다. 또한, 클라우드 사업자 중심의 확장 수요 지속 및 AI 워크로드에 최적화된 고전력/고효율 인프라에 대한 수요 증가 등으로 꾸준한 시장 확대가 예상됩니다. 미국 시장조사업체 아리즈톤에 따르면 국내 DC 시장 규모는 연평균 6.7% 성장하여 '27년 약 8조원에 달할 것으로 전망됩니다. 다. 경쟁요소 (1) Cloud 국내 클라우드 시장은 글로벌 CSP(AWS, MS, Google 등)가 IaaS/PaaS/SaaS 경쟁력을 기반으로 시장을 빠르게 점유하고 있음에도 불구하고, 국내 CSP사(네이버 클라우드, NHN 클라우드 등) 중심으로 비대면 업무 증가에 따른 PaaS/SaaS 수요가 증가됨에 따라, 공공분야 사업 수주를 위해 치열하게 경쟁하고 있습니다. 또한, 국내 주요 SI 3사(삼성SDS, SK C, LG CNS)는 CSP 사업자와 협업하여 금융/공공 클라우드 시장뿐만 아니라 의료, 제조 등 업종 특화된 SaaS/PaaS 시장도 공격적으로 뛰어들고 있습니다. 국내 SW 및 솔루션 기업들은 기존 자사 솔루션의 SaaS화 추진을 통해 다양한 클라우드 환경에서 서비스 공급을 확대하고 있습니다. 이러한 환경에서 ㈜케이티클라우드는 전면적인 경쟁보다 '선택과 집중'으로 공공/금융 시장을 타겟팅 하여 대응하고 있습니다. 특히 공공 시장은 클라우드 도입 활성화를 위한 정부 지원 확대 및 공공기관/지자체들의 클라우드 이용 수요 증가로 시장 성장/확대가 전망됩니다. 한편, 현재 공공/금융 시장은 보안 문제로 인한
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정책 규제 등으로 글로벌 사업자의 진입이 제한되어 있으나 향후 시장 규제가 완화될 경우 글로벌 사업자와의 경쟁이 치열해질 것으로 예상됩니다. (2) DC 기존에는 ISP 사업자들이 기존 DC 시장을 주도해왔으나 '19년부터는 자산운용사, 건설사 등 신규 플레이어들이 데이터센터 산업에 진출하고 있습니다. 또한 Equinix, Digital Realty 등 글로벌 사업자들이 글로벌 네트워크 강점을 활용하여 국내 시장에 참여하면서 국내 데이터센터 공급 경쟁이 심화되고 있습니다. 그에 따라 ㈜케이티클라우드는 시장 대응력을 높이기 위해 자체 데이터센터 구축 외에 부지/전력을 기확보한 자산운용사와 협력하는 형태로 확장하는 등 다양한 사업 포트폴리오를 가져가고 있습니다. 라. 경쟁력 (1) Cloud ㈜케이티클라우드는 국내 사업자 중 유일하게 클라우드/DC/네트워크, 세 가지 역량을 모두 갖춘 유일한 사업자입니다. 아직 많은 기업과 기관이 Legacy 인프라를 이용하고 있어, 클라우드 전환하고자 하는 경우에도 일정 기간 Hybrid 형태로 서비스를 이용할 수 밖에 없습니다. ㈜케이티클라우드는 보유하고 있는 클라우드 서비스, DC 그리고 KT의 안정적인 네트워크 품질까지 연계해 고객에게 맞춤화된 서비스를 E2E로 제공할 수 있습니다. 또한, AX시대를 맞아 클라우드를 근간으로 이어진 AI 인프라 수요와 함께 요구가 증가한 최신 GPU 적기공급, AI 비용절감 및 데이터 주권 확보에 대한 전략을 마련하며 고객 니즈에 대응하고 있습니다. Cloud AI Computing 등 인프라 제공과 국산 AI 반도체 칩 기반의 전용 서비스 플랫폼 구축, 그리고 차세대 AI 응용 서비스/솔루션 협업 등 사업 모델링으로 ㈜케이티클라우드는 AI Full Stack 사업자로서의 입지를 굳건히 하고 있습니다. ㈜케이티클라우드의 공공사업 입지와 규모확장은 첫째, 차별화된 인프라 구조, 둘째, 네트워크 보안 그리고 셋째, 정부보안 관제 체계 지원 등 3가지 특장점으로 설명 가능합니다. 국내 최초/최대 규모의 CDC(클라우드 데이터센터) 인프라를 운영 중이며, 그 중 공공전용 클라우드 존은 KISA의 공공 클라우드 보안 인증을 획득하여 공공시스템을 수용할 수 있는 환경을 구축해 국가의 주요 시스템 클라우드 전환에 모멘텀을 제공하고 있습니다. 이는 ㈜케이티클라우드의 공공/민간 분야의 수많은 레퍼런스가 증명하고 있습니다. 공공사업 분야에서는 국내 최초로 'G-클라우드'를 개시하고 국내 공공 클라우드 1호 사업 관리 운영 사례인 '서울시 따릉이'를 시작으로, 평창동계올림픽 클라우드 인프라 구축 등 굵직한 사업들을 맡아오며 공공 클라우드 산업 확대와 관련 규제 해소를 위해 노력해왔습니다. 현재 ㈜케이티클라우드는 정부 정책 변화와 예산 축소에도 '23년 공공전환 사업 1위를 확보하는 등 리더십을 지속 유지하고 있으며 제주특별자치도 클라우드 2차 확산사업, 대구센터 클라우드 전산환경 구축사업을 수주, 그리고 공공 DaaS(서비스형 데스크톱) 수주 등 국내 1호 클라우드 서비스 보안인증(CSAP) 사업자로서 다년간 공공사업 분야에서 쌓아온 공성과에 결실을 맺고 있습니다.이외에도 OTT 서비스와 게임 산업의 호황으로 인해 대용량 컨텐츠를 빠르고 안전하게 전송할 수 있는 CDN(Content Delivery Network) 서비스를 고객사에게 제공 중에 있습니다. (2) DC ㈜케이티클라우드는 DC 코로케이션 시장 1위 사업자로, 매출 및 M/S의 견실한 성장을 지속하고 있습니다. 국내 최다 데이터센터(CDC 포함 전국 14개, 그중 수도권 8개)를 운영 중으로 고객이 원하는 위치에 고객 전용 Zone을 제공하고 있습니다. 특히 '24.5월 부산 송정에 글로벌허브센터는 kt부산국제통신센터와 최인접한 시설로 해저케이블을 활용한 '코로케이션+국제망통합관리' 서비스를 제공하여 아시아의 NW hub 역할이 가능한 구조입니다. 또한 '25년에는 '가산 DC(26MW)'가 준공될 예정으로 빠르게 늘어나는 클라우드 및 AI 수요에 대응할 것으로 기대합니다. ㈜케이티클라우드는 각
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산업별 최다 고객 레퍼런스를 보유하고 있으며, 전문 직영인력을 통해 글로벌 Top 수준의 안정적인 서비스를 제공하고 있습니다. 아울러 국내 최초로 글로벌 고객사 유치 경험을 바탕으로 글로벌 CP 시장을 선점하고 가장 많은 물량을 보유하고 있습니다. DC 사업 특성상 신규 고객유치뿐 아니라 입주 고객 성장이 중요한데, 디지털 플랫폼 비즈니스를 영위하는 고객들의 성장세가 높아 당사의 DC 사업도 동반성장이 지속되고 있습니다. 특히 AI 서비스 확대에 따른 GPU 서버용 고전력랙(10kW 이상) 수요가 급증하면서 데이터센터 선택 시 고집적랙 수용 가능여부가 중요한 사항이 됨에 따라 ㈜케이티클라우드는 에너지 신기술 도입을 통해 고전력랙 수용 상면 제공에 주력을 다하고 있습니다. ㈜케이티클라우드는 급증하는 데이터센터 수요에 대응하기 위해 다양한 사업 모델(leased, owned)로 대규모 DC 공급을 추진하는 등 수요에 발 빠르게 대응하고 신기술 도입을 통해 차별화된 서비스 제공으로 시장을 지속 선도할 계획입니다. 특히 전 세계적 환경 규제 강화 추세에 맞춰 친환경 탄소저감 DC로 브랜드 가치를 높이고자 하며, 다양한 에너지 절감 기술 도입을 통해 에너지 효율화를 추진하여 ESG 경영 실현을 위해 노력할 예정입니다. 또한 다양한 DC 설계/구축/운영 레퍼런스를 확보하고 글로벌 ISP와의 제휴로 해외 연결 서비스를 확장하는 등 고객 맞춤형 서비스 제공을 위해 다양한 기회를 발굴할 계획입니다. 이와 같이 축적된 DC 서비스 제공 역량을 기반으로 국내 DC 시장을 넘어 글로벌 DC 사업자로 발돋움하기 위해 글로벌 DC 시장에도 본격 진출할 계획입니다. 마. 신규사업 등의 내용 및 전망 (1) Cloud [서버리스 코드/앱 런] 2022년 11월, 프로그램/서비스 개발 후 배포, 인프라 관리까지 하나의 서비스형으로제공하는 '서버리스 코드/앱 런(Serverless Code/App Run)'을 출시했습니다. 개발과배포, 관리를 위해 각각 존재해 온 FaaS(Function as a Service)와 BaaS(Backend as a Service)를 통합해 하나의 서비스로 출시한 것은 국내외 통틀어 최초입니다. 저비용 고효율로 개발/관리가 가능해 중소 벤처기업뿐만 아니라 대기업의 업무 효율화에도 기여할 것으로 기대됩니다. [ 컨테이너 인프라 구축형 상품 'K2P Standard'] 년 4월, ㈜케이티클라우드의 클라우드 · 네트워크 인프라 자원을 활용하여 컨테이너 인프라를 쉽고 빠르게 구축할 수 있는 'K2P Standard'를 출시했습니다. 신속한 클러스터 환경 구축, 표준화된 클러스터 버전 지원, 운영 안정성, 다양한 부가서비스 제공이라는 장점을 가진 해당 서비스를 통해 공공기관과 금융 업계에서 보안성과 경제성을 갖춘 최적의 컨테이너 인프라 서비스 도입이 활성화 될 것으로 기대됩니다. [AI 추론용 인프라 서비스 'AI SERV'] 년 10월, 슬라이싱 기술을 GPU에 적용한 AI 추론 전용 인프라 서비스 'AI SERV'를 출시했습니다. 'AI SERV'는 AI 개발/학습을 마치고 AI 서비스를 제공하고 있는 AI 전문기업/스타트업들이, 고성능 GPU 인프라를 각 서비스 제공에 필요한 만큼만 최적의 양을 사용할 수 있도록 분할하여 제공한다는 점이 특징입니다. 비용 효율성 뿐 아니라 성능, 호환성 등 추론 영역에서 가장 중요한 조건을 갖추고 있어 추론형 AI 인프라 시장의 혁신을 이끌 것으로 기대됩니다. ㈜ 케이티클라우드는 향후 'AI SERV'에 모니터링 및 컨테이너 이미지 클로닝 기능 등을 추가해 사용자의 손 쉬운 인프라 확장을 지원하고, 부하 발생 시 인프라를 자동 확장시키는 '오토 스케일링' 기능을 도입하는 등 서비스를 지속 고도화해 나갈 계획입니다. (2) DC 'DCx(DC Everything)'는 데이터센터 개발/운영과 관련된 LifeCycle 전체를 아우르는 사업으로 설계컨설팅, D(Design), 커미셔닝, 인프라진단, DCO(DC Operation) 로 구성되어 있습니다. 2025년 8월 준공 예정인
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가산DC는 D 통해 설립되는 26MW 규모 하이퍼스케일 데이터센터입니다. 시행법인/건설사와 협업해 금융권 PF(Project Financing)를 통한 자금 조달로 설립하여 지상 10층·지하 5층 규모로 2025년 8월 준공 예정이며, 10만 대 이상 서버 수용이 가능한 초거대(Hyper scale) 데이터 센터입니다. 그 외에도 (주)케이티클라우드의 설계·구축/운영 역량을 기반으로 고객의 외부 데이터센터 혹은 제휴사의 자본으로 함께 데이터센터를 개발/운영하는 여러 사업을 추진하고 있습니다. [경북 클라우드 데이터센터 사업추진] 2023년 7월, 정부에서 지원하는 데이터센터 지방분산 정책의 첫 사례인 경북 클라우드 데이터센터 사업을 KT 및 경북도와 추진하였습니다. 경상북도 예천군에 지상 4층 높이로 건설 예정인 해당 데이터센터는 IT 용량 6MW, 총 833랙을 수용할 수 있으며, '23년 10월 착공하여 '25년 4월 오픈을 목표로 하고 있습니다. 앞으로도 ㈜케이티클라우드는 이처럼 DC 공급 방식 다각화를 통해 발 빠른 대응으로 시장을 이끌어나갈 계획입니다. ※ 신규사업 전망 관련 내용은 각 회사의 예측(분석, 추정 등)하에 설명된 사항으로, 오직 현재를 기준으로 각 회사에 대한 이해를 돕기 위해 기재한 것일 뿐입니다. 따라서, 투자자는 투자결정을 함에 있어서 각 회사의 예측(분석, 추정 등) 자료에만 의존하여 판단하여서는 안된다는 점에 유의하시기 바랍니다. 1. (금융업)사업의 개요 비씨카드㈜는 신용카드의 발행 및 관리, 신용카드 이용과 관련된 대금의 결제, 신용카드 가맹점의 모집 및 관리를 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 그 밖에 신용카드 회원에게 단기카드대출ㆍ장기카드대출 등의 신용대출을 제공함과 동시에 통신판매ㆍ보험대리ㆍ 여행알선ㆍ대출사업 등의 부수업무를 영위하고 있습니다. 신용카드업은 전형적인 내수기반 산업으로 민간소비 및 전반적인 국내 경제상황의 변화 등 경기변동에 민감한 특성을 가지고 있습니다. 시장진입은 금융위원회의 허가를 받아야 가능하고, 안정적인 사업영위를 위한 신용리스크 관리능력이 필요한 점을 감안하면 진입장벽은 높은 상황입니다. 비씨카드㈜는 신용카드 프로세싱 업무를 주력으로 영위하고 있으며, 신용카드 프로세싱 시장에서 구축한 지위에 기반하여 카드발급사들을 대상으로 안정적인 수익 기반을 확보하고 있습니다. 또한, 모바일 플랫폼 '페이북'을 바탕으로 간편결제 및 다양한금융 서비스를 통해 고객에게 쉽고 편리한 금융생활을 제공하고자 노력하고 있습니다. 취급업무별 영업실적은 신용판매 131조 5,316억원 , 장ㆍ단기 카드대출 7조 8,766억원 , 금융리스 1,185억원 , 팩토링 407억원 , 그 밖에 대출채권 7,945억원 이며, 이와 관련하여 3조 8,058 억원의 영업수익을 달성하였습니다. 비씨카드㈜는 회사채ㆍCP 발행 등의 방법으로 자금을 조달하고 있으며 당기 자금조달 평잔은 1조 6,083억원 , 평균 조달금리는 3.67% 입니다. 당기말 조정자기자본비율은 로 여신전문금융업 감독규정상 한도 기준인 8%를 큰 폭으로 상회하고 있으며, 연체채권 비율은 , 원화유동성비율은 입니다. 2. (금융업)영업의 현황 가. 영업의 개황 비씨카드㈜는 신용카드의 발행 및 관리, 신용카드 이용과 관련된 대금의 결제, 신용카드 가맹점의 모집 및 관리를 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 그 밖에 신용카드 회원에게 단기카드대출ㆍ장기카드대출 등의 신용대출을 제공함과 동시에 통신판매ㆍ보험대리ㆍ 여행알선ㆍ대출사업 등의 부수업무를 영위하고 있습니다. 나. 영업실적 (단위: 백만원, %) 구분 2024년 2023년 2022년 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 매입업무수익 서비스수수료수익 부가사업수수료수익 회원서비스수수료수익 자체카드수익 이자수익 기타금융수익 외화관련이익 기타영업수익 합계 ※ 한국채택국제회계기준 연결재무제표 기준 다. 자금조달 및 운용 (1) 자금조달 (단위: 백만원, %) 구분 2024년 2023년 2022년 기중 평잔 지급 비용액 이자율 비중 기중 평잔 지급 비용액 이자율 비중 기중 평잔 지급
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비용액 이자율 비중 단 기 차 입 금 기업 어음 일반 차입금 기타 차입금 장 기 차 입 금 기업 어음 회사채 합계 주1) 금융감독원 업무보고서 기준 주2) 단기차입금의 기타차입금은 한도대출 약정에 따른 차입금을 의미함 주3) 비중은 기중평잔에 대한 비중임 (2) 자금운용 (단위: 백만원, %) 구분 2024년 2023년 2022년 기중 평잔 수익액 수익율 비중 기중 평잔 수익액 수익율 비중 기중 평잔 수익액 수익율 비중 카드자산 리스자산 팩토링 일반대출 합계 주1) 금융감독원 업무보고서 기준 주2) 리스자산은 금융리스채권으로 구성됨 라. 영업 종류별 현황 (1) 취급업무별 영업실적 (단위: 억원, %) 구분 2024년 2023년 2022년 금액 구성비 금액 구성비 금액 구성비 카드 신용 판매 일시불 할부 현금 대출 단기카드대출(현금서비스) 장기카드대출(카드론) 리스 팩토링 대출채권 합계 주1) 금융감독원 업무보고서 기준 주2) 신용판매(일시불, 할부) 및 단기카드대출(현금서비스) 금액은 비씨카드㈜ 및 회원사 실적의 합계 (2) 회원 현황 (단위 : 천매, 천명, %) 구분 2024년 2023년 2022년 전년대비 증감 증감률 개인회원 카드수 회원수 기업회원 카드수 회원수 합계 카드수 회원수 주1) 금융감독원 업무보고서 기준 (3) 가맹점 현황 (단위 : 천업소, %) 구분 2024년 2023년 2022년 전년대비 증감 증감률 가맹점 주1) 금융감독원 업무보고서 기준 3. (금융업)파생상품거래 현황 가. 파생상품 개요 ① 동반매각청구권(Drag-Along Right) 비씨카드㈜는 ㈜케이뱅크의 유상증자에 참여하는 재무적투자자들에게 동반매각청구권(Drag-Along Right)을 부여하였습니다. ㈜케이뱅크가 합의한 조건으로 상장되지 못하는 경우, 재무적투자자들은 비씨카드㈜에 동반매각청구권(Drag-Along Right)을 행사할 수 있으며, 비씨카드㈜는 이에 응하거나 매도청구권을 행사할 수 있습니다. 재무적투자자들이 동반매각청구권(Drag-Along Right)을 행사하는 경우, 비씨카드㈜는 매도청구권을 행사하거나 재무적투자자들에게 합의된 조건의 수익률을 보장해주어야 합니다. ② 이자율 스왑 비씨카드㈜가 보유하고 있는 변동금리부 원화사채에 대한 이자율 변동에 따른 현금흐름 변동위험을 회피하기 위한 계약이며, 주요 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원, %) 구분 계약처 계약체결일 계약만기일 약정금액 금리 계약금리 스왑금리 이자율 스왑 신한은행 CMS(5Y) CMS(10Y) 나. 파생상품 현황 2024년말 (단위 : 백만원) 구 분 매매목적 위험회피목적 자산 부채 자산 부채 동반매각청구권 이자율 스왑 합 계 (2) 2023년말 (단위 : 백만원) 구 분 매매목적 위험회피목적 자산 부채 자산 부채 동반매각청구권 이자율 스왑 합 계 (3) 2022년말 (단위 : 백만원) 구 분 매매목적 위험회피목적 자산 부채 자산 부채 동반매각청구권 이자율 스왑 합 계 다. 파생상품 관련 손익 내역 (단위: 백만원) 구 분 2024년 2023년 2022년 평가손익 거래손익 기타포괄손익 평가손익 거래손익 기타포괄손익 평가손익 거래손익 기타포괄손익 동반매각청구권 이자율스왑 선물환 합계 4. (금융업)영업설비 가. 지점 등 설치 현황 (기준일: 2024년 12월 31일 ) (단위: 개) 지역 지점 출장소 사무소 합계 경상 전라 합계 주1) 본점은 서울에 소재 나. 영업설비 등 현황 (기준일: 2024년 12월 31일 ) (단위: 백만원) 구 분 토지(취득가액) 건물(취득가액) 합계 본점 지점 합계 주1) 본점은 투자부동산 포함, 지점은 서고 등 포함 5. (금융업)재무건전성 등 기타 참고사항 가. 주요 경영지표 현황 (단위: %) 구분 2024년 2023년 2022년 산출방법 자본의 적정성 조정자기자본비율 조정자기자본 / 조정총자산 x 100 단순자기자본비율 자기자본 / 총자산 x 100 자산의 건전성 손실위험도가중부실채권비율 가중부실채권등 / 총채권등 x 100 고정이하채권비율 고정이하분류채권등 / 총채권등 x 100 연체채권비율
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연채채권 / 총채권액 x 100(1개월 이상, 대환대출 포함) 대주주에 대한 신용공여비율 대주주 신용공여액 / 자기자본 x 100 대손충당금적립비율 대손충당금잔액 / 대손충당금 요적립액 x 100 수익성 총자산이익률 당기순이익 / 총자산(평잔) x 100 자기자본이익률 당기순이익 / 자기자본 x 100 총자산경비율 총경비 / 총자산(평잔) x 100 수지비율 연간세전비용 / 연간세전수익 x 100 유동성 원화 유동성비율 원화유동성자산 / 원화유동성부채 x 100 (만기 90일 이내) 업무용유형자산비율 업무용유형자산 / 자기자본 x 100 발행채권의 신용스프레드 신용카드사채권수익률-동일만기 국고채 수익률 나. 업계 및 회사의 특성 (1) 산업의 특성 신용카드업은 신용카드의 발행 및 관리, 신용카드 이용과 관련된 대금의 결제, 신용카드 가맹점을 모집 및 관리하는 사업입니다. 이외에도 카드사는 회원에게 단기카드대출 ㆍ장기카드대출 등의 신용대출을 제공함과 동시에 통신판매ㆍ보험대리ㆍ여행알선 등의 부수업무를 영위하고 있습니다. 신용카드업은 전형적인 내수기반 산업으로 민간소비 및 전반적인 국내 경제상황의 변화 등 경기변동에 민감한 특성을 가지고 있습니다. 시장진입은 금융위원회의 허가를 받아야 가능하고, 안정적인 사업영위를 위한 신용리스크 관리능력이 필요한 점을 감안하면 진입장벽은 높은 상황입니다.또한, 휴가철의 여행ㆍ레저업종, 설ㆍ추석ㆍ연말연시의 백화점ㆍ할인점과 같은 유통업종 등 계절에 따른 소비행태 변화와 개인의 가처분소득 등도 신용카드 산업에 중요한 영향을 주고 있습니다. (2) 국내외 시장여건 ① 카드 및 가맹점 수 - 국내 신용카드 발급 수 및 가맹점 수는 다음과 같습니다. 구분 추계인구 (만명) 경제활동인구주1) (만명) 신용카드수 (만매) 경제활동인구1인당 카드수(매) 가맹점수주2) (만점) 2024.2Q 주1) 만 15세 이상 생산가능 연령 인구 중에서 구직활동이 가능한 취업자 및 실업자 주2) 가맹점으로부터의 매출전표 매입건수 1건 이상(연간) 발생기준 ※ 출처 : 여신금융협회 신용카드 발급수는 2024년 2Q 누적 기준 13,212만매 , 경제활동인구 1인당 평균 카드 소지 매수는 매 수준이며, 신용카드 가맹점 수는 2023년말 기준 316만개에 이르는 것으로 나타납니다. ② 신용카드 이용실적 연도별 신용카드이용실적은 다음과 같습니다. (단위: 십억원) 구 분 2024.2Q 2023년 2022년 2021년 2020년 2019년 일시불 할부 단기카드대출 (현금서비스) 장기카드대출 (카드론) 합계 ※ 출처 : 여신금융협회, 여신금융 제79호 신용카드 이용실적은 지속적으로 증가하는 추세에 있으며, 지불결제수단으로서 신용카드가 차지하는 비중이 매우 높은 수준으로 나타나고 있습니다. (3) 시장에서 성공을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁력 신용카드업은 회원모집, 고객의 니즈를 충족하는 상품서비스 개발, 가맹점 네트워크 확보, 고객별 차별화된 마케팅 서비스 제공 및 안정적인 자산 포트폴리오 유지를 위한 리스크 관리 역량이 중요한 산업입니다. 최근에는 기술 발달로 인해 금융 서비스 영역의 경계가 모호해지면서, 디지털 결제 시장이 빠른 속도로 성장하고 있으며, 금융 서비스 제공자간 경쟁도 더욱 심화되고 있습니다. 비씨카드㈜는 빠르게 변화하는 시장에 대응하기 위하여 다양한 형태의 디지털 결제 서비스를 제공합니다. (4) 회사가 경쟁에서 우위를 점하기 위한 주요 수단 비씨카드㈜는 신용카드 프로세싱 업무를 주력으로 영위하고 있으며, 신용카드 프로세싱 시장에서 구축한 지위에 기반하여 카드발급사들을 대상으로 안정적인 수익 기반을 확보하고 있습니다. 또한, 모바일 플랫폼 '페이북'을 바탕으로 간편결제 및 다양한금융 서비스를 통해 고객에게 쉽고 편리한 금융생활을 제공하고자 노력하고 있습니다.
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II. 이익잉여금 처분액 자기주식처분손실 배당금 III. 차기이월 미처분이익잉여금 처분예정일 주당배당금 당기 (단위 : 원) 배당의 구분 중간배당 연차배당 1분기 2분기 3분기 주식 보통주 보통주에 지급된 주당배당금 보통주에 지급될 주당배당금 보통주 주당 배당률 전기 (단위 : 원) 배당의 구분 중간배당 연차배당 1분기 2분기 3분기 주식 보통주 보통주에 지급된 주당배당금 보통주에 지급될 주당배당금 보통주 주당 배당률 23. 기타포괄손익누계액 및 기타자본구성요소 (1) 보고기간말 현재 회사의 기타포괄손익누계액 내역은 다음과 같습니다. 기타포괄손익누계액 내역 당기 (단위 : 백만원) 기타포괄손익누적액 기타포괄손익누계액 기타포괄손익누계액 기타포괄손익-공정가치로 측정되는 금융자산의 차손익적립금 파생상품평가손익 전기 (단위 : 백만원) 기타포괄손익누적액 기타포괄손익누계액 기타포괄손익누계액 기타포괄손익-공정가치로 측정되는 금융자산의 차손익적립금 파생상품평가손익 (2) 당기와 전기 중 회사의 기타포괄손익누계액 변동내역은 다음과 같습니다. 기타포괄손익누계액 변동내역 당기 (단위 : 백만원) 기초 장부금액 증가/감소 재분류조정 기말 장부금액 자본 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 파생상품평가손익 자본 합계 전기 (단위 : 백만원) 기초 장부금액 증가/감소 재분류조정 기말 장부금액 자본 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 파생상품평가손익 자본 합계 (3) 보고기간말 현재 회사의 기타자본구성요소 내역은 다음과 같습니다. 기타자본구성요소의 내역 당기 (단위 : 백만원) 기타자본구성요소 기타자본구성요소 기타자본구성요소 자기주식 자기주식처분손익 주식기준보상 기타 전기 (단위 : 백만원) 기타자본구성요소 기타자본구성요소 기타자본구성요소 자기주식 자기주식처분손익 주식기준보상 기타 (*) 자기주식처분손익의 경우, 당기 중 자본에 직접 반영한 법인세효과는 다음과 같습니다. 자본에 직접 반영한 법인세효과 당기 (단위 : 백만원) 공시금액 자본에 직접 가감되는 항목과 관련된 당기법인세 전기 (단위 : 백만원) 공시금액 자본에 직접 가감되는 항목과 관련된 당기법인세 (4) 보고기간말 현재 회사의 자기주식 내역은 다음과 같습니다. 자기주식의 내역 당기 (단위 : 백만원) 자기주식 주식수(단위:주) 금액 전기 (단위 : 백만원) 자기주식 주식수(단위:주) 금액 보고기간말 현재 보유 중인 자기주식은 임원 및 종업원에 대한 보상 등에 사용할 계획입니다. 24. 주식기준보상 (1) 당기와 전기 중 이사회 결의에 의해 회사가 대표이사를 포함한 임직원에게 부여한 주식기준보상의 내역은 다음과 같습니다. 주식기준보상약정의 조건에 대한 공시 17차 18차 주식기준보상약정의 부여일 2023년 6월 15일, 2023년 10월 17일 대상자 대표이사, 사내이사, 사외이사, 집행임원 대표이사, 사내이사, 사외이사, 집행임원 가득조건 용역제공조건 : 1년, 비시장성과조건 : 성과평가 달성시 용역제공조건 : 1년, 비시장성과조건 : 성과평가 달성시 공정가액 (원) 총보상가격 (백만원) 행사예정일 2025년 중 행사예정 평가방법 공정가액 접근법 공정가액 접근법 (2) 당기와 전기 중 회사의 주식기준보상 수량의 변동내역은 다음과 같습니다. 주식선택권의 수량과 가중평균행사가격에 대한 공시 당기 16차 17차 18차 주식기준보상약정 합계 기초 부여 소멸 행사 기말 행사가능수량 주식기준보상약정 중 행사된 주식선택권의 가중평균행사가격 (단위: 원) 전기 16차 17차 18차 주식기준보상약정 합계 기초 부여 소멸 행사 기말 행사가능수량 주식기준보상약정 중 행사된 주식선택권의 가중평균행사가격 (단위: 원) (3) 회사는 2024년 9월 9일자로 임직원에게 양도제한조건부주식(Restricted Stock Unit) 부여하였으며, 총주식수와 부여일의 주당 공정가액은 다음과 같습니다. 양도제한조건부주식 양도제한조건부주식 주식기준보상약정의 가득조건에 대한 기술 만 1년을 재직하고 지급시점까지 재임 또는 재직하는 경우 부여 수량의 50%가 가득되며, 만 4년을 재직하고 지급시점까지 재임
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또는 재직하는 경우 부여 수량의 50%가 가득됩니다. 측정기준일 현재 공정가치의 가중평균, 부여한 주식선택권 주식기준보상약정에 따라 부여된 주식선택권의 수량 25. 고객과의 계약에서 생기는 수익 및 관련 계약자산과 계약부채 (1) 당기와 전기 중 회사가 수익으로 인식한 금액은 다음과 같습니다. 수익으로 인식한 금액 당기 (단위 : 백만원) 공시금액 고객과의 계약에서 생기는 수익 기타 원천으로부터의 수익 합계 전기 (단위 : 백만원) 공시금액 고객과의 계약에서 생기는 수익 기타 원천으로부터의 수익 합계 (2) 당기와 전기 중 회사의 영업수익 내역은 다음과 같습니다. 영업수익 내역 당기 (단위 : 백만원) 공시금액 서비스의 제공 재화의 판매 합계 전기 (단위 : 백만원) 공시금액 서비스의 제공 재화의 판매 합계 서비스의 제공은 기간에 걸쳐 인식하고, 재화의 판매는 한 시점에 인식합니다. (3) 보고기간말 회사가 고객과의 계약에서 생기는 수익과 관련하여 인식하고 있는 계약자산, 계약부채 및 이연수익은 아래와 같습니다. 고객과의 계약에서 생기는 수익과 관련하여 인식하고 있는 계약자산, 계약부채 및 이연수익 당기 (단위 : 백만원) 공시금액 계약자산 계약부채 이연수익 전기 (단위 : 백만원) 공시금액 계약자산 계약부채 이연수익 (*1) 회사의 이연수익 중 정보보조금 등과 관련하여 인식한 이연수익은 제외되어 있습니다.(*2) 장기 공사와 관련하여 회사가 인식한 계약자산, 계약부채는 다음과 같습니다. 회사는 해당 계약자산을 매출채권및기타채권, 계약부채를 기타유동부채로 분류하고 있습니다. 장기 공사와 관련된 계약자산 및 계약부채 당기 (단위 : 백만원) 장기공사 계약자산 계약부채 전기 (단위 : 백만원) 장기공사 계약자산 계약부채 (4) 보고기간말 회사가 자산으로 인식한 계약원가는 다음과 같습니다. 자산으로 인식한 계약원가 당기 (단위 : 백만원) 계약체결증분원가 계약이행원가 고객과의 계약체결원가나 계약이행원가 중에서 인식한 자산의 범주 합계 고객과의 계약체결원가나 계약이행원가 중에서 인식한 자산 전기 (단위 : 백만원) 계약체결증분원가 계약이행원가 고객과의 계약체결원가나 계약이행원가 중에서 인식한 자산의 범주 합계 고객과의 계약체결원가나 계약이행원가 중에서 인식한 자산 회사가 계약원가자산과 관련하여 당기에 영업비용으로 인식한 금액은 다음과 같습니다. 계약원가자산과 관련하여 영업비용으로 인식한 금액 당기 (단위 : 백만원) 공시금액 계약원가자산과 관련하여 영업비용으로 인식한 금액 전기 (단위 : 백만원) 공시금액 계약원가자산과 관련하여 영업비용으로 인식한 금액 (5) 당기 및 전기에 인식한 수익 중 이월된 계약부채 및 이연수익과 관련된금액은 다음과 같습니다. 인식한 수익 중 전기에서 이월된 계약부채 및 이연수익과 관련된 금액 당기 (단위 : 백만원) 공시금액 기초잔액 중 당분기에 인식한 수익 기초잔액 중 당분기에 인식한 수익 거래가격의 배분 가입수익/설치수익 이연인식 전기 (단위 : 백만원) 공시금액 기초잔액 중 당분기에 인식한 수익 기초잔액 중 당분기에 인식한 수익 거래가격의 배분 가입수익/설치수익 이연인식 26. 영업비용 (1) 당기와 전기 중 회사의 영업비용 내역은 다음과 같습니다. 영업비용 내역 당기 (단위 : 백만원) 공시금액 종업원급여 감가상각비 무형자산상각비 사용권자산상각비 지급수수료 접속비용 국제정산부담금비용 재고자산의 매입 재고자산의 변동 판매촉진비 및 판매수수료 서비스구입비 컨텐츠구입비 전력수도비 세금과공과 임차료 보험비 개통가설비 광고선전비 연구개발비 대손상각비 기타 합계 전기 (단위 : 백만원) 공시금액 종업원급여 감가상각비 무형자산상각비 사용권자산상각비 지급수수료 접속비용 국제정산부담금비용 재고자산의 매입 재고자산의 변동 판매촉진비 및 판매수수료 서비스구입비 컨텐츠구입비 전력수도비 세금과공과 임차료 보험비 개통가설비 광고선전비 연구개발비 대손상각비 기타 합계 (2) 당기와 전기 중 회사의 종업원급여 내역은 다음과 같습니다. 종업원급여 내역 당기 (단위 : 백만원) 공시금액 단기종업원급여
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퇴직급여(확정급여형) 퇴직급여(확정기여형) 주식기준보상 기타 합계 전기 (단위 : 백만원) 공시금액 단기종업원급여 퇴직급여(확정급여형) 퇴직급여(확정기여형) 주식기준보상 기타 합계 27. 기타수익 및 기타비용 (1) 당기와 전기 중 회사의 기타수익 및 기타비용 내역은 다음과 같습니다. 기타수익 및 기타비용 내역 당기 (단위 : 백만원) 공시금액 기타수익 기타수익 유형자산처분이익 사용권자산처분이익 무형자산처분이익 유형자산손상보상수익 종속기업/관계기업/공동기업투자처분이익 배당금수익 국고보조금수익 기타 기타비용 기타비용 유형자산처분손실 유형자산손상차손 사용권자산처분손실 무형자산처분손실 종속기업/관계기업/공동기업투자처분손실 종속기업/관계기업/공동기업투자손상차손 기부금비용 기타 전기 (단위 : 백만원) 공시금액 기타수익 기타수익 유형자산처분이익 사용권자산처분이익 무형자산처분이익 유형자산손상보상수익 종속기업/관계기업/공동기업투자처분이익 배당금수익 국고보조금수익 기타 기타비용 기타비용 유형자산처분손실 유형자산손상차손 사용권자산처분손실 무형자산처분손실 종속기업/관계기업/공동기업투자처분손실 종속기업/관계기업/공동기업투자손상차손 기부금비용 기타 28. 금융수익 및 금융비용 (1) 당기와 전기 중 회사의 금융수익 및 금융비용 내역은 다음과 같습니다. 금융수익 및 금융비용 내역 당기 (단위 : 백만원) 공시금액 금융수익 금융수익 이자수익 외환차익 외화환산이익 파생상품거래이익 파생상품평가이익 매출채권처분이익 배당금수익 금융상품처분이익 금융상품평가이익 기타대손상각비환입 금융비용 금융비용 이자비용 외환차손 외화환산손실 파생상품거래손실 파생상품평가손실 매출채권처분손실 금융상품평가손실 금융상품처분손실 전기 (단위 : 백만원) 공시금액 금융수익 금융수익 이자수익 외환차익 외화환산이익 파생상품거래이익 파생상품평가이익 매출채권처분이익 배당금수익 금융상품처분이익 금융상품평가이익 기타대손상각비환입 금융비용 금융비용 이자비용 외환차손 외화환산손실 파생상품거래손실 파생상품평가손실 매출채권처분손실 금융상품평가손실 금융상품처분손실 29. 이연법인세 및 법인세비용 (1) 이연법인세1) 보고기간말 현재 회사의 이연법인세자산과 부채 내역은 다음과 같습니다. 이연법인세자산과 부채의 내역 당기 (단위 : 백만원) 12개월 이내에 회수(결제)될 이연법인세자산 및 이연법인세부채 12개월 이후에 회수(결제)될 이연법인세자산 및 이연법인세부채 합계 구간 합계 이연법인세자산 이연법인세부채 상계후 이연법인세부채 전기 (단위 : 백만원) 12개월 이내에 회수(결제)될 이연법인세자산 및 이연법인세부채 12개월 이후에 회수(결제)될 이연법인세자산 및 이연법인세부채 합계 구간 합계 이연법인세자산 이연법인세부채 상계후 이연법인세부채 2) 당기와 전기 중 회사의 상계 전 이연법인세자산과 부채 변동내역은 다음과 같습니다. 상계 전 이연법인세자산과 부채의 변동내역 당기 (단위 : 백만원) 기초 이연법인세부채(자산) 당기손익으로 인식한 이연법인세비용(수익) 기타포괄손익의 각 구성요소와 관련된 법인세 기말 이연법인세부채(자산) 자산과 부채 이연법인세부채 일시적차이, 미사용 세무상 결손금과 미사용 세액공제 종속기업ㆍ관계기업 및 공동기업 투자 감가상각비 및 손상차손 사외적립자산 압축기장충당금 계약자산 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 매출채권 기타 계약부채 확정급여채무 충당부채 이연법인세자산 종속기업ㆍ관계기업 및 공동기업 투자 감가상각비 및 손상차손 사외적립자산 압축기장충당금 계약자산 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 매출채권 기타 계약부채 확정급여채무 충당부채 자산과 부채 합계 전기 (단위 : 백만원) 기초 이연법인세부채(자산) 당기손익으로 인식한 이연법인세비용(수익) 기타포괄손익의 각 구성요소와 관련된 법인세 기말 이연법인세부채(자산) 자산과 부채 이연법인세부채 일시적차이, 미사용 세무상 결손금과 미사용 세액공제 종속기업ㆍ관계기업 및 공동기업 투자 감가상각비 및 손상차손 사외적립자산 압축기장충당금 계약자산 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 매출채권 기타 계약부채 확정급여채무 충당부채
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이연법인세자산 종속기업ㆍ관계기업 및 공동기업 투자 감가상각비 및 손상차손 사외적립자산 압축기장충당금 계약자산 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 매출채권 기타 계약부채 확정급여채무 충당부채 자산과 부채 합계 일시적차이 당기 (단위 : 백만원) 기초 이연법인세부채(자산) 당기손익 기타포괄손익 등 기말 이연법인세부채(자산) 일시적차이, 미사용 세무상 결손금과 미사용 세액공제 일시적 차이로 인한 법인세 효과 이월세액공제로 인한 법인세 효과 일시적차이, 미사용 세무상 결손금과 미사용 세액공제 합계 전기 (단위 : 백만원) 기초 이연법인세부채(자산) 당기손익 기타포괄손익 등 기말 이연법인세부채(자산) 일시적차이, 미사용 세무상 결손금과 미사용 세액공제 일시적 차이로 인한 법인세 효과 이월세액공제로 인한 법인세 효과 일시적차이, 미사용 세무상 결손금과 미사용 세액공제 합계 3) 당기말 현재 회사가 종속기업ㆍ관계기업및공동기업투자와 관련하여 이연법인세부채로 인식하지 아니한 가산할 일시적차이는 552,397 백만원(2023년: 536,902백만원)이고, 종속기업ㆍ관계기업및공동기업투자와 관련하여 이연법인세자산으로 인식하지 아니한 차감할 일시적차이는 3,472,774 백만원(2023년: 3,382,443 백만원)입니다.4) 당기와 전기 중 회사의 기타포괄손익 등에 직접 반영한 법인세효과는 다음과 같습니다. 기타포괄손익의 각 구성요소와 관련된 법인세 당기 (단위 : 백만원) 공시금액 기타포괄손익-공정가치로 측정되는 금융자산 평가손익, 반영전 기타포괄손익-공정가치로 측정되는 금융자산 평가손익, 법인세효과 기타포괄손익-공정가치로 측정되는 금융자산 평가손익, 반영후 파생상품평가손익, 반영전 파생상품평가손익, 법인세 효과 파생상품평가손익, 반영후 순확정급여부채의 재측정요소, 반영전 순확정급여부채의 재측정요소, 법인세효과 순확정급여부채의 재측정요소, 반영후 자기주식처분손익, 반영전 자기주식처분손익, 법인세효과 자기주식처분손익, 반영후 전기 (단위 : 백만원) 공시금액 기타포괄손익-공정가치로 측정되는 금융자산 평가손익, 반영전 기타포괄손익-공정가치로 측정되는 금융자산 평가손익, 법인세효과 기타포괄손익-공정가치로 측정되는 금융자산 평가손익, 반영후 파생상품평가손익, 반영전 파생상품평가손익, 법인세 효과 파생상품평가손익, 반영후 순확정급여부채의 재측정요소, 반영전 순확정급여부채의 재측정요소, 법인세효과 순확정급여부채의 재측정요소, 반영후 자기주식처분손익, 반영전 자기주식처분손익, 법인세효과 자기주식처분손익, 반영후 (2) 법인세비용1) 당기와 전기 중 회사의 법인세비용 내역은 다음과 같습니다. 법인세비용 내역 당기 (단위 : 백만원) 공시금액 당기 손익에 대한 당기법인세 일시적차이의 증감 법인세비용 전기 (단위 : 백만원) 공시금액 당기 손익에 대한 당기법인세 일시적차이의 증감 법인세비용 2) 당기와 전기 중 회사의 법인세비용차감전순이익과 법인세비용간의 관계는 다음과같습니다. 법인세비용차감전순이익과 법인세비용 간의 관계 당기 (단위 : 백만원) 공시금액 법인세비용차감전순손익 법정세율로 계산된 법인세 세무상 과세되지 않는 수익 세무상 차감되지 않는 비용 세액공제 및 연결납세 법인세 변동효과 이연법인세로 인식하지 아니한 일시적차이 기타 법인세비용 전기 (단위 : 백만원) 공시금액 법인세비용차감전순손익 법정세율로 계산된 법인세 세무상 과세되지 않는 수익 세무상 차감되지 않는 비용 세액공제 및 연결납세 법인세 변동효과 이연법인세로 인식하지 아니한 일시적차이 기타 법인세비용 30. 주당이익 당기와 전기 중 회사의 주당이익의 계산내역은 다음과 같습니다.(1) 기본주당이익기본주당이익은 회사의 보통주당기순이익을 회사가 자기주식으로 보유하고 있는 보통주를 제외한 당기의 가중평균유통보통주식수로 나누어 산정하였습니다. 기본주당이익 당기 (단위 : 백만원) 보통주 기본주당이익 기본주당이익 보통주당기순이익 가중평균유통보통주식수(단위:주) 기본주당이익(단위: 원) 전기 (단위 : 백만원) 보통주 기본주당이익 기본주당이익 보통주당기순이익 가중평균유통보통주식수(단위:주)
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기본주당이익(단위: 원) (2) 희석주당이익희석주당이익은 모든 희석성 잠재적보통주가 보통주로 전환된다고 가정하여 조정한 가중평균유통보통주식수를 적용하여 산정하고 있습니다. 회사가 보유하고 있는 희석성 잠재적보통주로는 주식기준보상이 있습니다. 희석주당이익 당기 (단위 : 백만원) 보통주 희석주당순이익 희석주당순이익 보통주당기순이익 보통주희석이익 희석성 잠재적 보통주식수(단위: 주) 희석주당순이익을 계산하기 위한 보통주식수(단위: 주) 희석주당이익(단위: 원) 전기 (단위 : 백만원) 보통주 희석주당순이익 희석주당순이익 보통주당기순이익 보통주희석이익 희석성 잠재적 보통주식수(단위: 주) 희석주당순이익을 계산하기 위한 보통주식수(단위: 주) 희석주당이익(단위: 원) 희석주당이익은 보통주 및 희석성 잠재적보통주 1주에 대한 당기순이익을 계산한 것입니다. 보통주희석이익을 보통주식수와 희석성 잠재적보통주의 주식수를 합한 수로나누어 희석주당이익을 산정하였습니다. 31. 배당금 회사가 2024년에 지급한 2023년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 배당금은 482,970 백만원(주당 1,960 원)이며, 2024년 중 지급한 분기배당금은 368,685 백만원(주당 500 원)입니다. 회사가 2023년에 지급한 2022년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 배당금은 501,844 백만원(주당 1,960 원)입니다. 2024년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 주당 배당금 및 총배당금은 각각 500 원과 122,916 백만원이며, 2025년 3월 31일로 예정된 정기주주총회에 의안으로 상정될 예정입니다. 배당금에 대한 공시 당기 (단위 : 백만원) 배당의 구분 연차배당 중간배당 주식 보통주 보통주에 지급된 배당금 보통주에 지급된 주당배당금 보통주에 지급될 배당금 보통주에 지급될 주당배당금 전기 (단위 : 백만원) 배당의 구분 연차배당 중간배당 주식 보통주 보통주에 지급된 배당금 보통주에 지급된 주당배당금 보통주에 지급될 배당금 보통주에 지급될 주당배당금 32. 영업으로부터 창출된 현금 / 33. 재무활동에서 생기는 부채의 변동 (1) 당기와 전기 중 회사의 영업활동 현금흐름은 다음과 같습니다. 영업활동 현금흐름 내역 당기 (단위 : 백만원) 공시금액 당기순이익 2. 조정항목 2. 조정항목 법인세비용 이자수익 이자비용 배당금수익 감가상각비 무형자산상각비 사용권자산감가상각비 퇴직급여(확정급여형) 대손상각비 종속기업, 공동기업, 및 관계기업 투자처분손익 종속기업ㆍ관계기업 및 공동기업 투자주식 손상차손익 유형자산처분손익 무형자산처분손익 사용권자산처분손익 외화환산손익 파생상품관련손익 당기손익-공정가치측정금융자산평가손익 당기손익-공정가치측정금융자산처분손익 기타 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동 매출채권의 감소(증가) 기타채권의 감소(증가) 기타유동자산의 감소(증가) 기타비유동자산의 감소(증가) 재고자산의 감소(증가) 매입채무의 증가(감소) 기타채무의 증가 기타유동부채의 증가(감소) 기타비유동부채의 감소 충당부채의 증가(감소) 이연수익의 증가(감소) 퇴직금의지급 사외적립자산의 감소(증가) 영업에서 창출된 현금 전기 (단위 : 백만원) 공시금액 당기순이익 2. 조정항목 2. 조정항목 법인세비용 이자수익 이자비용 배당금수익 감가상각비 무형자산상각비 사용권자산감가상각비 퇴직급여(확정급여형) 대손상각비 종속기업, 공동기업, 및 관계기업 투자처분손익 종속기업ㆍ관계기업 및 공동기업 투자주식 손상차손익 유형자산처분손익 무형자산처분손익 사용권자산처분손익 외화환산손익 파생상품관련손익 당기손익-공정가치측정금융자산평가손익 당기손익-공정가치측정금융자산처분손익 기타 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동 매출채권의 감소(증가) 기타채권의 감소(증가) 기타유동자산의 감소(증가) 기타비유동자산의 감소(증가) 재고자산의 감소(증가) 매입채무의 증가(감소) 기타채무의 증가 기타유동부채의 증가(감소) 기타비유동부채의 감소 충당부채의 증가(감소) 이연수익의 증가(감소) 퇴직금의지급
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사외적립자산의 감소(증가) 영업에서 창출된 현금 (2) 당기와 전기 중 회사의 중요한 비현금거래는 다음과 같습니다. 중요한 비현금거래 내역 당기 (단위 : 백만원) 공시금액 차입금의 유동성 대체 건설중인자산 본자산 대체 유형자산 취득 관련 미지급금 변동 무형자산 취득 관련 미지급금 변동 순확정급여부채 미지급금 대체 주식교환으로 인한 금융자산 증가 전기 (단위 : 백만원) 공시금액 차입금의 유동성 대체 건설중인자산 본자산 대체 유형자산 취득 관련 미지급금 변동 무형자산 취득 관련 미지급금 변동 순확정급여부채 미지급금 대체 주식교환으로 인한 금융자산 증가 당기와 전기 중 현금흐름표에 재무활동으로 분류되었거나 미래에 재무활동으로 분류될 현금흐름과 관련된 부채의 변동내역은 다음과 같습니다. 재무활동에서 생기는 부채의 조정에 관한 공시 당기 (단위 : 백만원) 재무활동에서 생기는 기초 부채 재무활동 현금흐름 기타의 변동 재무활동에서 생기는 기말 부채 취득 환율변동 공정가치변동 그 밖의 변동 재무활동에서 생기는 부채 차입금 리스 부채 파생상품부채 파생상품자산 재무활동에서 생기는 부채 합계 전기 (단위 : 백만원) 재무활동에서 생기는 기초 부채 재무활동 현금흐름 기타의 변동 재무활동에서 생기는 기말 부채 취득 환율변동 공정가치변동 그 밖의 변동 재무활동에서 생기는 부채 차입금 리스 부채 파생상품부채 파생상품자산 재무활동에서 생기는 부채 합계 34. 특수관계자 거래 (1) 회사와 지배ㆍ종속관계에 있는 기업과 관계기업ㆍ공동기업의 내역은 다음과 같습니다. 특수관계에 있는 회사의 내역 특수관계자 명칭 특수관계의 성격에 대한 기술 회사명 종속기업 ㈜케이티에스테이트, ㈜케이티스카이라이프, 비씨카드㈜ 등 83개사 관계기업 및 공동기업 ㈜케이뱅크, KIF투자조합, 메가존클라우드㈜ 등 49개사 기타 ㈜구디스튜디오, 리벨리온㈜, ㈜디지털팜, ㈜마스턴제127호로지스포인트대구, 코람코일반사모부동산투자신탁제143호 등 기업회계기준서 제 1109호를 적용하여 평가하고 있으나 유의적인 영향력을 보유함에 따라 제 1024호에 따른 특수관계자의 범위에 포함됩니다. (2) 회사가 당기 중 ㈜케이티아이에스, ㈜케이티씨에스, 케이티텔레캅㈜, ㈜케이티엠앤에스, ㈜케이티서비스남부로부터 승계한 단말기 할부판매 채권금액은 531,784 백만원입니다. 승계한 단말기 할부판매한 특수관계자거래 (단위 : 백만원) ㈜케이티아이에스, ㈜케이티씨에스, 케이티텔레캅㈜, ㈜케이티엠앤에스, ㈜케이티서비스남부 특수관계자 채권 특수관계자에 대한 공시 당기 중 ㈜케이티아이에스, ㈜케이티씨에스, 케이티텔레캅㈜, ㈜케이티엠앤에스, ㈜케이티서비스남부로부터 승계한 단말기 할부판매 채권금액 (3) 회사는 ㈜케이티엠모바일과 전기통신서비스 도매제공에 관한 추가약정을 체결하고 있는 바, 이동통신서비스 가입 대가로 인한 채무와 통신영업으로부터 발생하는 망이용 대가로 인하여 회사가 지급받을 채권의 일부 또는 전부를 상계하고 있습니다.(4) 보고기간말 현재 회사의 특수관계자에 대한 주요 채권ㆍ채무내역은 다음과 같습니다. 특수관계자에 대한 주요 채권ㆍ채무내역 당기 (단위 : 백만원) 특수관계자거래의 채권·채무 잔액 채권 채무 매출채권 대여금 등 기타채권 매입채무 기타채무 리스부채 전체 특수관계자 종속기업 케이티링커스㈜ 케이티텔레캅㈜ ㈜케이티씨에스 ㈜케이티아이에스 ㈜케이티서비스북부 ㈜케이티서비스남부 ㈜케이티스카이라이프 ㈜케이티디에스 ㈜케이티에스테이트 ㈜스카이라이프티브이 비씨카드㈜ ㈜케이티샛 ㈜케이티알파 케이티커머스㈜ ㈜케이티엠앤에스 ㈜지니뮤직 ㈜케이티엠모바일 ㈜나스미디어 ㈜케이티엠오에스북부 ㈜케이티엠오에스남부 ㈜케이티엔지니어링 ㈜케이티스튜디오지니 ㈜케이티클라우드 기타 관계기업 및 공동기업 ㈜케이뱅크 기타 전체 특수관계자 합계 전기 (단위 : 백만원) 특수관계자거래의 채권·채무 잔액 채권 채무 매출채권 대여금 등 기타채권 매입채무 기타채무 리스부채 전체 특수관계자 종속기업 케이티링커스㈜ 케이티텔레캅㈜ ㈜케이티씨에스 ㈜케이티아이에스 ㈜케이티서비스북부 ㈜케이티서비스남부 ㈜케이티스카이라이프 ㈜케이티디에스
케이티 — 사업보고서 (2024.12)

㈜케이티에스테이트 ㈜스카이라이프티브이 비씨카드㈜ ㈜케이티샛 ㈜케이티알파 케이티커머스㈜ ㈜케이티엠앤에스 ㈜지니뮤직 ㈜케이티엠모바일 ㈜나스미디어 ㈜케이티엠오에스북부 ㈜케이티엠오에스남부 ㈜케이티엔지니어링 ㈜케이티스튜디오지니 ㈜케이티클라우드 기타 관계기업 및 공동기업 ㈜케이뱅크 기타 전체 특수관계자 합계 (*) 전기 특수관계자인 비씨카드㈜와 카드거래금액 중 당기말 미결제금액 12,145 백만원(2023.12.31: 1,002 백만원)이 매입채무에 포함되어 있습니다. (5) 당기와 전기 중 회사의 특수관계자에 대한 주요 거래내역은 다음과 같습니다. 특수관계자에 대한 주요 거래내역 당기 (단위 : 백만원) 매출 매입 사용권자산취득 이자수익 이자비용 배당금수익 영업수익 기타수익 영업비용 기타 전체 특수관계자 종속기업 케이티링커스㈜ 케이티텔레캅㈜ ㈜케이티씨에스 ㈜케이티아이에스 ㈜케이티서비스북부 ㈜케이티서비스남부 ㈜케이티스카이라이프 ㈜케이티디에스 ㈜케이티에스테이트 ㈜스카이라이프티브이 비씨카드㈜ ㈜케이티샛 ㈜케이티알파 케이티커머스㈜ ㈜케이티엠앤에스 ㈜지니뮤직 ㈜케이티엠모바일 ㈜나스미디어 ㈜케이티엠오에스남부 ㈜케이티엠오에스북부 ㈜케이티엔지니어링 ㈜케이에이치에스 ㈜케이티스튜디오지니 ㈜케이티클라우드 기타 관계기업 및 공동기업 ㈜케이뱅크 기타 기타 ㈜디지털팜 전체 특수관계자 합계 전기 (단위 : 백만원) 매출 매입 사용권자산취득 이자수익 이자비용 배당금수익 영업수익 기타수익 영업비용 기타 전체 특수관계자 종속기업 케이티링커스㈜ 케이티텔레캅㈜ ㈜케이티씨에스 ㈜케이티아이에스 ㈜케이티서비스북부 ㈜케이티서비스남부 ㈜케이티스카이라이프 ㈜케이티디에스 ㈜케이티에스테이트 ㈜스카이라이프티브이 비씨카드㈜ ㈜케이티샛 ㈜케이티알파 케이티커머스㈜ ㈜케이티엠앤에스 ㈜지니뮤직 ㈜케이티엠모바일 ㈜나스미디어 ㈜케이티엠오에스남부 ㈜케이티엠오에스북부 ㈜케이티엔지니어링 ㈜케이에이치에스 ㈜케이티스튜디오지니 ㈜케이티클라우드 기타 관계기업 및 공동기업 ㈜케이뱅크 기타 기타 ㈜디지털팜 전체 특수관계자 합계 (*1) 특수관계자 회사 중 케이티링커스, ㈜케이티텔레캅㈜ ,㈜케이티아이에스 ,㈜케이티서비스북부 ,㈜케이티서비스남부 ,㈜케이티스카이라이프 ,㈜케이티디에스 ,㈜케이티에스테이트 ,㈜스카이라이프티브이 ,케이티커머스㈜ ,㈜케이티엠오에스남부 ,㈜케이티엠오에스북부 ,㈜케이티엔지니어링 ,㈜케이티스튜디오지니 ,㈜케이티클라우드 , 종속기업의 기타(전기: ㈜케이티텔레캅㈜ ,㈜케이티아이에스,㈜케이티서비스남부,㈜케이티디에스,㈜케이티에스테이트,케이티커머스㈜,㈜케이티엔지니어링,㈜케이티스튜디오지니,㈜케이티클라우드 )에는 회사에 유형자산 취득 등의 금액이 포함되어 있습니다.(*2) 당기 및 전기 기타 종속기업 회사의 경우 ㈜롤랩, ㈜케이티넥스알, ㈜주스(전기: KT전략투자조합2호, KT-미시간글로벌콘텐츠펀드)가 종속기업에서 제외되기 전까지의 거래내역이 포함되어 있습니다.(*3) 전기 기타 종속기업 회사의 경우 LS마린솔루션㈜이 관계기업에 포함되기 전까지의 거래내역이 포함되어 있습니다.(*4) 당기 기타 관계기업 및 공동기업의 경우 LS마린솔루션㈜, QTT Global (Group) Company Limited, ㈜오아시스알파가 관계기업에서 제외되기 전까지의 거래내역이 포함되어 있습니다.(*5) 전기 기타 특수관계자 회사 중 ㈜KT리빙(구,㈜케이디리빙)이 종속기업에 포함되기 전까지의 거래내역이 포함되어 있습니다. (6) 주요 경영진에 대한 보상당기와 전기 중 회사의 주요 경영진(등기임원)에 대한 보상 내역은 다음과 같습니다. 주요 경영진 전체에 대한 보상 내역 당기 (단위 : 백만원) 당해 기업이나 당해 기업의 지배기업의 주요 경영진 단기급여 퇴직급여 주식기준보상 합계 전기 (단위 : 백만원) 당해 기업이나 당해 기업의 지배기업의 주요 경영진 단기급여 퇴직급여 주식기준보상 합계 (7) 당기와 전기 중 회사의 특수관계자와의 자금거래는 다음과 같습니다. 특수관계자와의 자금거래 당기 (단위 : 백만원) 대여거래 차입거래 현금출자 등 대여 회수 차입 상환 전체 특수관계자 종속기업 ㈜케이티엠앤에스 ㈜케이티에스테이트