chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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주로 변동금리부조건의 차입금과 예금에서 발생하고 있습니다. 보고기간말 현재 당사는 시장위험에 노출되어 있는 유의적인 변동금리부 조건의 차입금 등을 보유하고 있지 않습니다. 2) 가격위험회사는 유동성관리 및 영업상의 필요 등으로 상장 및 비상장주식을 포함하는 지분증권 및 채무증권에 투자하고 있지 않습니다. 3) 환위험 보고기간말 현재 외환 위험에 노출되어 있는 회사의 금융자산ㆍ부채의 내역의 원화환산 기준액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 USD USD 금융자산 현금성자산 단기금융자산 매출채권 기타유동금융자산 합계 금융부채 기타유동금융부채 당기말과 전기말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 기능통화 이외의 주요 외화로 표시된 회사의 화폐성 자산ㆍ부채에 대해 원화의 환율이 10% 변동하는 경우를 가정할 때 법인세비용차감전순손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기 전기 10%상승시 10%하락시 10%상승시 10%하락시 USD/원 나. 신용위험 신용위험은 거래상대방의 계약상 의무를 이행하지 않아 당사가 재무손실을 입을 위험을 의미합니다. 당사는 현금및현금성자산, 금융상품 등을 거래할 때 은행 및 금융기관 등 우량신용등급을 보유한 곳과 거래합니다. 기업 고객의 경우 외부 신용등급을 확인할 수 있는 경우 동 정보를 사용하고 그 외의 경우에는 내부적으로 고객의 재무상태와 과거 경험 등을 근거로 신용등급을 평가합니다. 특히 당사의 매출 거래처는 주로 대형 병원 및 의료관련기관, 대학, 검진센터 등 재무적으로 안정적인 거래처들이며 신용위험의 개별 고객, 산업, 지역 등에 대한 유의적인 집중은 없습니다. 보고기간 말 현재 매출채권에 대한 손실충당금은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 정상 1-3월연체 4-6월연체 6개월 초과연체 계 당기말 기대 손실률 총 장부금액 - 매출채권 손실충당금 다. 유동성위험 유동성위험이란 당사가 금융부채에 관련된 의무를 충족하는데 어려움을 겪게 될 위험을 의미합니다. 현금흐름의 예측은 회사의 재무부서가 수행합니다. 회사의 재무부서는 영업자금수요를 충족시킬 수 있도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링하여 약정을 위반하는 일이 없도록 하고 있습니다. 유동성에 대한 예측 시에는 회사의 자금조달계획, 약정 준수, 회사 내부의 목표재무비율 및 통화에 대한 제한과 같은 외부 법규나 법률 요구사항이 있는 경우 그러한 요구사항을 고려하고 있습니다. 당기말 현재 회사의 유동성위험 분석내용은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 장부금액 계약상 현금흐름 1년이하 1년초과 2년이하 2년초과 매입채무 기타유동금융부채 유동성리스부채 장기리스부채 합계 라. 파생거래 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 연구개발활동 1) 연구개발활동의 개요 당사는 기술연구개발을 위하여 다년간의 경험을 가진 전문기술인력을 R 임상기술팀으로 구성하여 전문성을 강화하였습니다. 또한, 개별 연구과제별 task force를 구성하여 각 분야 전공의 석/박사 연구인력을 중심으로 한 연구개발이 진행될 수 있도록 조직되어 있습니다. 2) 연구개발 담당조직 (가) 연구개발 조직 구성 (주)아이엠비디엑스 연구개발 조직도.jpg (주)아이엠비디엑스 연구개발 조직도 나. 연구개발실적 연구과제 연구결과 및 기대효과 상품화 내용 연구기간 조직에서 KRAS 야생형이 확인된 전이성 대장암 환자에 대한 액체생검 연구 조직에서 KRAS 야생형이 확인된 전이성 대장암 환자에 대한 액체생검의 유효성확인 알파리퀴드®100의 임상적 유효성 확인 '19-'20 대장암에서 레고라페닙(regorafenib)의 효과 예측 바이오마커 발굴을 위한 탐색적 연구 대장암에서 레고라페닙(regorafenib)의 효과 예측 바이오마커 발굴을 위한 탐색적 연구에서의 액체생검의 유효성 확인 알파리퀴드®100의 임상적 유효성 확인 '20 진행성 대장암환자의 액체생검분석을 통한 항암화학요법 치료반응 및 예후 분석 진행성 대장암환자의 액체생검분석을 통한 항암화학요법 치료반응 및 예후 분석에서 액체생검의 유효성
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확인 알파리퀴드®100의 임상적 유효성 확인 '20-'21 대장암 전향적 코호트 연구 대장암 환자의 예후 예측에서 액체생검의 유효성 확인 알파리퀴드®100의 임상적 유효성 확인 '20-'21 라무시루맙(Ramucirumab) 치료받은 위암환자대상으로 액체생검을 통한 치료효과 및 재발 모니터링 라무시루맙(Ramucirumab) 치료받은 위암환자대상으로 액체생검을 통한 치료효과 및 재발 모니터링에서의 액체생검의 유효성 확인 알파리퀴드®100의 임상적 유효성 확인 '21-'22 소세포성 폐암 확장성병기 환자 대상으로 항암화학치료후 액체생검 분석을 통한 치료반응 및 예후분석 소세포성 폐암 확장성병기 환자 대상으로 항암화학치료후 액체생검 분석을 통한 치료반응 및 예후분석의 유효성 확인 알파리퀴드®100의 임상적 유효성 확인 '21 알파리퀴드®100 검사를 이용한 담도암 연구 담도암 연구에서 액체생검의 유효성 확인 알파리퀴드®100의 임상적 유효성 확인 '21-'22 비소세포폐암(NSCLC) 조직 일치도 연구 액세생검을 이용한 비소세포폐암(NSCLC) 조직과 혈액의 유전자형 일치도 확인 알파리퀴드®100의 임상적 유효성 확인 '20-'21 알파리퀴드®100 검사를 이용한 전이성 위암 연구 전이성 위암 연구에서 액체생검의 유효성 확인 알파리퀴드®100의 임상적 유효성 확인 '20-'21 알파리퀴드®100 검사를 이용한 유방암 연구 유방암 연구에서 액체생검의 유효성 확인 알파리퀴드®100의 임상적 유효성 확인 '20-'21 [CMCLU]폐암환자 대상 알파리퀴드® 임상유효성 검증, 조직 일치도 비교 액체생검을 이용한 폐암환자 대상 임상유효성 검증 및 조직과 혈액의 일치도 확인 알파리퀴드®100의 임상적 유효성 확인 '22 [CYJCO]알파리퀴드®100 검사를 이용한 대장암 연구 대장암 연구에서 액체생검의 유효성 확인 알파리퀴드®100의 임상적 유효성 확인 '22 거세저항성 전립선암에서 혈장내 종양 DNA를 활용한 HRR 변이 검출에 관한 연구 액체생검을 이용한 거세저항성 전립선암에서 HRR 변이 검출의 중요성 연구 알파리퀴드®100의 임상적 유효성 확인 '22-'23 새로 진단된 전이성 비소세포폐암환자에서 액체생검 (세포유리핵산염기서열분석)의 예후 예측 가능성 평가 액체생검을 사용하여 전이성 비소세포폐암환자의 예후예측 알파리퀴드®100의 임상적 유효성 확인 '23-'24 대장암 조기재발/전이 진단을 위한 액체생검 플랫폼 개발연구 액체생검을 사용한 대장암 조기재발/전이 진단법 개발 알파리퀴드®디텍트의 개발 및 대장암 대상 혁신의료기술 신청 데이터 확보 21-'22 유방암에서 혈중 종양 특이 유전자 탐색을 이용한 잔존암 확인을 통하여 치료 효과 및 재발 예측을 하는 검사 개발 액체생검을 사용한 유방암 잔존암 확인 및 치료 효과/재발 예측 검사법 개발 유방암에서 알파리퀴드® 디텍트의 임상적 유효성 확인 및 고형암 혁신의료기술신청을 위한 데이터 확보 22-' 유방암에서 tumor-informed ctDNA잔존암 검사법의 치료 효과 및 재발 예측에 대한 임상적 효용성 평가 액체생검을 사용한 유방암에서 미세잔존암 검사법의 치료 효과/재발 예측의 임상적 효용성 연구 유방암에서 알파리퀴드® 디텍트의 임상적 유효성 확인 및 고형암 혁신의료기술신청을 위한 데이터 확보 '26 디텍트 플랫폼을 이용한 대장암 연구 액체생검을 사용한 대장암 미세잔존암의 치료효과/재발 예측의 임상적 효용성 연구 알파리퀴드® 디텍트의 임상적 유효성 확인 '22-'23 II, III기 위암 환자 수술 후 XELOX (oxaliplatin + capecitabine) 보조항암화학요법의 최적 oxaliplatin 투여 기간에 대한 무작위 제3상 임상시험 액체생검을 사용한 II, III기 위암 환자 수술 후 XELOX (oxaliplatin + capecitabine) 보조항암화학요법의 최적 oxaliplatin 투여 기간 평가 위암에서 알파리퀴드® 디텍트의 임상적 유효성 확인 및 고형암 혁신의료기술 신청을 위한 데이터 확보 '22-'26 Circulating cell-free
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tumor DNA(ctDNA)를 활용한 췌장암 환자의 재발 관련 인자 분석 액체생검을 사용한 췌장암 환자의 재발 인자 연구 알파리퀴드® 스크리닝 의 임상적 유효성 확인 '22 스크리닝 플랫폼을 이용한 비알콜성간염 연구 액체생검을 사용한 비알콜성간염 조기 발견연구 알파리퀴드® 스크리닝 의 임상적 유효성 확인 '22-'24 혈중순환DNA의 메틸화 패턴 발굴을 통한 다중암조기진단 패널 개발 액체생검을 사용한 다중암 조기 발견연구 알파리퀴드® 스크리닝 의 임상적 유효성 확인 '22-'24 AlphaLiquid®Screening 패널 개발을 위한 정상인 임상 샘플 등록 액체생검을 사용한 초기암환자 조기 발견연구를 위한 임상 데이터 베이스 확립 알파리퀴드® 스크리닝 의 임상적 유효성 확인 '22-'24 위암 조기진단을 위한 혈중순환DNA의 메틸레이션 시그니쳐 발굴을 위한 탐색적 연구 액체생검을 사용한 위암 조기 발견연구 알파리퀴드® 스크리닝 의 임상적 유효성 확인 '22-'24 폐암에서 면역치료제 반응 예측인자로서의 ctDNA methylation 시그네이처에 관한연구 액체생검을 사용한 면역치료제 예측인자 발견연구 알파리퀴드® 스크리닝 의 임상적 유효성 확인 '22-'24 최신 임상 지견이 반영된 액체생검 패널의 개발 새로운 액체생검 제품 출시 신규 액체생검 제품 1종 확보 `25 바이오파마 대상의 액체생검 패널의 개발 새로운 액체생검 제품 출시 신규 액체생검 제품 1종 확보 `25 고성능 캔서디텍트 개발 고성능의 캔서디텍트 출시 캔서디텍트 성능 향상 `25 조직이 없는 환자를 위한 캔서디텍트 기술 개발 조직 없이 시행하는 캔서디텍트 기술 개발 신규 캔서디텍트 제품 1종 확보 및 미세잔존암 시장 확대 `25 미래 액체생검 시장을 선도하기 위한 초 거대 스케일 액체생검 기술 및 AI 분석 기술 개발 미래시장 선점 기술 확보 및 인공지능 기술 확보 미래시장 선점 기술 확보 및 인공지능 기술 `25-`27 캔서파인드 암종 확대 연구 캔서파인드 암종 확대 캔서파인드 15암종 확대 `25-`26 초 고성능 캔서파인드 기술 개발 조기진단을 위한 기술 확보 조기진단시장 확산 `26-`26 단일 암 스크리닝 기술 개발 단일암 스크리닝 기술 확보 단일암 스크리닝 시장 확보 `25-`27 7. 기타 참고사항 가. 영업의 개황 당사는 2024년 8월 일본 지사를 설립하고 약 6개월간의 영업 준비 기간을 거쳐 2025년 초부터 본격적인 운영을 시작하였습니다. 주요 업무로는 일본 내 당사 제품의 판매 및 홍보, 혈액 검체의 보관 및 이송이 있으며, 또한 학회 및 세미나 등에 적극적으로 참여하여 활발한 마케팅 활동을 전개하고 있습니다. 아울러, 최근 증가하는 지방 수요에 대응하기 위해 영남 지역에 국내 영업소 추가 개설을 완료하였으며, 2025년 상반기 중 운영을 개시하였습니다. 2024년에도 지속적인 연구개발과 시장 개척을 통한 매출 성장을 도모하였습니다. 그러나 의료계와 정부 간의 갈등과 전반적인 R 연구과제 축소 등 외부요인으로 기대했던 매출 신장에는 다소 미치지 못하는 결과를 보였습니다. 반면, 해외 수출은 꾸준한 성장세를 보이며 당사의 기술력과 제품 경쟁력이 글로벌 시장에서 인정받고 있음을 입증하고 있습니다. 회사는 기술 개발을 통한 제품 경쟁력 강화, 국내외 영업망 확대, 해외 시장 진출을 가속화하여 기업 인지도를 높이고 시장 수요를 적극적으로 창출할 계획입니다. 특히, K-헬스미래추진단(한국형 ARPA-H)의 다중암 조기스크리닝 기술 개발 및 상용화 연구 과제에 선정되는 등 대형 연구개발 프로젝트를 수주하며 기술력 향상에 박차를 가하고 있습니다. 또한, 국내 지방 영업소 설립과 일본 지사 본격 가동을 통해 국내외 공급망을 강화하겠습니다. 해외 시장에서는 특히 대만과 태국 시장에서의 매출이 뚜렷한 성장세를 보이고 있고 새롭게 진출한 일본 시장에서도 높은 성장을 기대를 가지고 있습니다. B2C 제품인 캔서파인드는 한 번의 채혈로 8가지 암을 조기 스크리닝할 수 있는 제품으로, 연구개발을 통해 연내에 12가지 암으로 검출 범위를 확대할
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계획입니다. 아울러, 고객이 제품에 대한 이해를 높이고, 검사기관을 보다 효과적으로 찾을 수 있도록 전용 홈페이지를 개설하였습니다. 나. 경쟁형태 액체생검 기술을 이용한 암 진단 및 치료 시장은, 높은 기술력과 임상 검증이 요구되는 시장으로, 초기에 시장 선점을 하는 기업에 매우 유리합니다. 보수적인 의료계의 특성상, 중장기적으로 고객과 신뢰를 쌓고 규제에 대한 준비가 되어있고 사용자편의성 등 미충족 수요를 능동적으로 해결할 수 있는 기업이 독점 또는 과점 할 가능성이 높습니다. 현재, 글로벌 시장에서는 당사가 목표하는 시장의 분야마다 한 두 개의 기업들이 두드러지게 시장을 선점하고 있습니다. 당사는 국내 시장을 선도하는 개척자로, 국내 업체 중 최초로 임상에 액체생검 제품을 도입하였고, 다수의 대형상급종합병원에 빠른속도로 진입한 상태입니다. 이러한 국내 기술제품의 상용화를 통해 해외제품을 대체하여 국내 샘플의 해외 반출을 방지하고 국내 유전체 데이터 정보를 쌓아 나가고 있습니다. 다. 진입장벽 및 경쟁요소 체외진단 의료기기 산업의 특성상 액체생검 제품의 사업화에는 복수의 진입장벽들이 존재합니다. 분석적 성능에 요구되는 기술적 난이도가 매우 높을 뿐만 아니라, 임상 현장에 적용되기 위해서는 분석적 성능 확보 후에도 임상적 유효성을 입증하는 충분한 임상검증이 필요합니다. 1) 기술적 난이도 종양조직에서 탐지 가능한 암 관련 유전자에 비해, 혈액 등 체액 내에는 극미량의 ctDNA가 존재하기 때문에 초정밀 탐지기술이 필요합니다. 이러한 기술의 근간에는 생화학(biochemistry)과 생물정보학적 알고리즘(bioinformatics algorithm)이 중요한데, 현재 시장을 선점한 소수의 선두업체들과 경쟁하기 위해서는 각 사의 제품 대비 분석적 성능에 있어 명확한 비교우위가 필수적입니다. 나아가 이는 자체 실험 프로토콜, 자체 분석 시약, 자체 분석 알고리즘 등을 개발하고, 충분한 분석적 검증과 최적화를 거쳐야 확보 가능한 역량입니다. 2) 임상 검증 제품/서비스의 분석적 성능이 유사하더라도, 수요자의 특성상 높은 수준의 안정성 및 유효성 검증이 요구되기 때문에 사용자 입장에서는 임상 활용 사례가 많고 충분히 검증된 제품을 선호합니다. 이때 제품과 관련된 임상연구, 논문, 학회발표 내용 등을 고려하여 제품에 대한 과학적 근거가 충분한지 판단하며, 타 사용자의 의견(KOL), 인허가 사항 등도 고려합니다. 이러한 모든 요구사항을 충족하기 위해서는 대량의 비용과 시간이 소요되며, 다른 의료기기와는 달리 액체생검의 경우 임상 검체 하나당 투입해야 하는 비용은 최소 50만원 이상으로 상대적으로 크기 때문에 수요처에서 요구되는 수준의 임상검증을 확보하기 위해서는 전사적인 리소스 투자가 필요하고 회사의 임상경험, 네트워크 등도 중요한 경쟁우위 요소로 작용합니다. 3) 인허가 규제 현재 일부 국가를 제외하고 한국을 포함 대부분의 시장에서는 검사실자체개발검사 (Laboratory-developed test, LDT) 형태로 액체생검 관련 사업활동이 가능합니다. 따라서 FDA, 식약처 등의 허가사항은 필수요건은 아니지만, LDT 제도에 부합하는 각국의 인허가 사항(미국의 경우 CLIA 인증, 한국의 경우 ‘NGS실시승인기관’ 인증 등)을 충족할 필요는 있습니다. 당사는 우수한 서비스 품질을 유지하고 검사의 신뢰성을 높이고자 세계적 정도관리 기관인 미국 병리학회(College of American pathologist, CAP)의 임상실험실 인증을 취득하였을 뿐 아니라 국제 의료기기 품질 인증인 ISO 13485:2016와 미국 의료 정보보호법 HIPAA 적합성 인증 등 국제기관에서 부여하는 인증을 선제적으로 확보함과 더불어 국내 유전자검사기관 및 임상시험검체분석기관으로 지정받는 등 기술 및 품질에 대한 신뢰도를 입증하고 있습니다.또한 당사는 지난 2025년 02월 암의 재발여부를 조기 탐지할 수 있는 캔서디텍트의 혁신의료기술 심사를 신청하였습니다. 이는 새로운 기술 제품의 안정성 및 잠재성이 인정될 경우 보건복지부 장관이 정한
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바에 따라 임상현장에서 조기 사용이 가능하도록 인정하는 제도로, LDT 제도를 활용한 제품 판매에 앞서 보험수가 적용에 대한 가능성을 확보하고 임상 적용을 본격화하기 위한 발판으로써 작용할 것으로 기대하고 있습니다. 4) 가격 경쟁력 분석적 성능과 충분한 임상검증, 제품에 대한 신뢰 등의 요구조건 외에도, 수요자의 구매 의사결정에는 검사결과까지 소요시간(Turnaround Time, TAT), 검사가격, 사업모델(패키지공급 vs. 위탁서비스) 등도 고려됩니다. 특히 가격의 경우, 현재 미국, 일본, 한국을 제외한 국가 대부분에서는 액체생검 검사에 대한 보험급여 적용이 안되고 있기 때문에 가격경쟁력이 중요합니다. 당사의 프로파일링, 디텍트, 스크리닝 3대 기술은 우수한 성능과 가격경쟁력, 주요 의료기관의 임상검증으로 이미 국내외 서비스를 제공하고 있습니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 경영진단 및 분석의견에 기재한 예측은 미래에 발생할 것으로 전망한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 당사의 견해를 반영한 것입니다. 본 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 본 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 당사는 본 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무가 없습니다. 결론적으로, 본 보고서상에 당사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 당사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 당사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음에 유의하시기 바랍니다 2. 개요 당사는 유전자 분석 서비스, 진단용 의료기기의 제조 및 임상진단서비스업 등을 목적으로 2018년 7월 5일에 설립되었으며, 본사는 서울특별시 금천구 가산디지털1로 131, A동 6층 및 21층에 소재하고 있습니다. 당기말 현재 자본금은 1,401,775천원이며 회사의 주주 구성내역은 다음과 같습니다. 주주명 보통주 지분율 김태유 방두희 (주)셀레믹스 기타 합계 3. 재무상태 및 영업실적 보고서 작성기준일 현재 당사의 재무상태 및 영업실적은 아래와 같습니다. 환율의 불확실성은 당사의 미래 영업 거래 및 자산과 부채에 영향을 미칠 수 있어, 당사는 원화환율 변동에 대한 주기적 평가 및 외화표시 자산 및 부채관리를 통하여 외환위험을 관리하고 있습니다. 보고기간말 현재 외환 위험에 노출되어 있는 회사의 금융자산ㆍ부채의 내역의 원화환산 기준액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 USD USD 금융자산 현금성자산 단기금융자산 매출채권 기타유동금융자산 합계 금융부채 기타유동금융부채 당기말과 전기말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 기능통화 이외의 주요 외화로 표시된 회사의 화폐성 자산ㆍ부채에 대해 원화의 환율이 10% 변동하는 경우를 가정할 때 법인세비용차감전순손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기 전기 10%상승시 10%하락시 10%상승시 10%하락시 USD/원 4. 유동성 및 자금조달과 지출 당기말과 전기말 현재 회사의 유동성위험 분석내용은 다음과 같습니다.1) 당 기말 (단위: 원) 구분 장부금액 계약상 현금흐름 1년이하 1년초과 2년이하 2년초과 매입채무 기타유동금융부채 유동성리스부채 장기리스부채 합계 2) 전기말 (단위: 원) 구분 장부금액 계약상 현금흐름 1년이하 1년초과 2년이하 2년초과 매입채무 기타유동금융부채 유동성리스부채 장기리스부채 합계 한편, 당사는 보고기간 중 코스닥시장에 상장하여 공모자금 33,475백만원을 유치하였으며, 주식매수선택권의 행사에 따라 64백만원을 추가 확보하여 총 33,539백만원의 자금을 조달하였습니다. (단위 : 백만원) 구분 2023년 2024년 유상증자 주식매수선택권행사 신수인수권행사 합계 5. 부외거래 당사는 보고서 작성성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 5. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 “XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항”을 참조하시기 바랍니다.
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II. 비지배지분 자 본 총 계 부 채 와 자 본 총 계 별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다. 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 제 33 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 제 32 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 회사명 : 주식회사 코아스와 그 종속기업 (단위 : 원) 과 목 주 석 제 33(당) 기 제 32(전) 기
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 업계의 현황 (가) 산업의 개요국내 가구산업은 크게 가정용 가구(부엌용 가구 포함), 사무용 가구, 침대·소파·차량 의자 등의 매트리스 가구 등으로 분류할 수 있습니다. 이 중 당사가 제조,판매를 영위하고 있는 사무용 가구는 기업체 등의 사무실 내 조직적이고 효율적인 업무를 위한 가구로서 책상과 의자, 서랍과 캐비닛 등을 들 수 있으며 체계성 및 전문성이 강조되는 가구분야 입니다.사무용 가구는 1990년대 초반 사무자동화 기기의 등장으로 시스템가구 개념이 도입되면서 기존의 소품종 대량생산체제에서 벗어나 다양한 디자인과 소재, 사무기능성을 갖춘 제품들이 등장하였습니다. 그리고 현재에 이르기까지 기능성 및 사무환경에 맞추어 지속적으로 발전하고 있습니다.사무용 가구의 주요 소비층은 책상 및 의자에 대부분 시간을 할애하고 있는 사무관련 업종 즉, 기업이나 관공서이며 최근에는 학교 등 교육시장 및 병원, 군부대 등으로 확대되어 가고 있는 추세입니다.이러한 영역 확대는 근로자 한 사람이 사무실에서 보내는 시간이 전체 일과 중에 높은 비중을 차지하는 만큼 근로자의 건강과 삶의 질을 고려한 쾌적한 사무 환경은 기업이 갖춰야 하는 필수요건으로 받아들여지고 있으며, 업종의 특성에 맞는 기능성이 부여된 사무가구 활용으로 기업의 생산성 및 효율성에 크게 이바지하고 있기 때문입니다.(나) 산업의 특징 사무용 가구산업의 특징은 다음과 같습니다. 첫째, 사무용 가구산업은 노동집약적 특성과 기술집약적인 특성이 공존하고 있는 산업입니다.사무용가구는 목재나 철재, 플라스틱, 그리고 최근에는 MDF(중밀도섬유판) 등의 원재료를 가공한 후 노동력으로 결합하는 노동집약적 특성을 지닌 산업입니다. 그러나 최근 시스템 가구가 등장하면서 디자인과 기능성이 강조된 고부가가치 제품이 크게 늘어나는 추세에 있어 가정용 가구나 부엌용 가구에 비해 기술집약적인 특성을 가지고 있습니다.둘째, 사무용 가구 산업은 경기변동에 민감한 내구소비재 산업입니다.미국에서는 가구 시장의 회복 및 침체를 경기흐름의 판단하는 지표로 활용하고 있을 정도로 경기에 민감한 특성을 가지고 있는 바, 이는 사무용 가구가 소비자 수준 및 요구에 따른 고급화 및 계절적인 요인에 주요 영향을 받는 가정용 및 부엌용 가구와는 달리 기업의 사무실 비품 등의 교체 및 신규업체의 증감 등에 큰 영향을 받기 때문입니다.셋째, 사무용 가구 산업은 고부가가치 산업입니다.가구제조업은 국내 제조업체 중에 상대적으로 부가가치가 높은 분야에 속합니다. 이는 가구의 실용성 외에 디자인 등의 차별화를 통해 그 가치를 증대 시킬 수 있는 분야이기 때문입니다. 따라서 수요자의 요구에 부합하는 독특한 디자인과 기능성 및 고유의 독특한 특성이 더해진다면 더욱 더 높은 가치를 입증 받을 수 있는 산업입니다.넷째, 사무용 가구 산업은 매출의 상당부분이 수주에 따른 판매 형식으로 이루어지고 있는 산업입니다.사무용 가구 산업은 대기업과 관공서를 중심으로 한 대규모 프로젝트와 수주영업의 특성이 강하며, 상대적으로 개인수요는 많지 않습니다.다섯째, 사무용 가구 산업은 대리점 매출 비중이 높으며, 물류비용이 높은 특성을 보이고 있습니다.디자인, 색상 등이 점차 중시되면서 가구 전시를 통한 소비자들에 대한 시각적 마케팅이 필요하며, 지역적으로 동떨어진 수요층들에 대한 마케팅을 위하여 각 지역을 담당하는 대리점이 필요합니다. 또한 제품의 부피가 크며, 무겁기 때문에 많은 물류비용이 소요되는 특성도 있습니다.여섯째, 향후 수출산업화가 가능한 산업입니다. (다) 산업의 성장성 국내 가구산업은 1970년대 중반이후 건설업계의 호황과 생활패턴의 변화로 내수시장의 규모가 확대되어 왔으며, 1980년대 이후로는 소득수준의 향상, 생활방식의 서구화 등으로 가구에 대한 수요가 급증함에 따라 목재, 건설 등 관련 산업 대기업들이 대거 진출하여 일괄생산체계를 갖춤으로써 가구 전문 대기업과 다수의 영세기업으로 시장규모가 재편되어 왔습니다. 사무용가구 산업은 지속적으로 효율화, 인간친화적인 관점에서 발전하여 왔고,
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향후에도 디지털 무선통신의 일반화, 국내와 세계시장의 지역적인 한계 소멸 등에 따른 시대적 변화에 부합하는 차별화된 제품이 등장할 것으로 예상되어지고 있습니다.2024년은 전년 글로벌 경기 침체의 여파가 지속되면서 불확실한 대외 환경속에 내수 경기 역시 침체가 이어지고 있습니다. 그러나 경기 회복을 위한 정부의 정책 노력 등으로 다소 경기가 개선될 것으로 예상됩니다.(라) 경기변동의 특성사무용 가구산업은 국내·외 경기 상황과 높은 상관관계를 갖고 있습니다. 특히 사무용 가구의 주요 수요층이 기업 및 정부기관이라는 점에서 경기에 민감할 수 밖에 없는 위치에 있는 산업입니다.(마) 계절적 경기변동 여부 및 변동정도사무용 가구는 계절적 특성에도 영향을 받고 있습니다. 사무용가구가 국가기관 및 대기업 등에 있어 투자 우선순위에서 생산설비 등에 비해 후순위에 있기 때문에 한 해의 예산과 지출의 윤곽이 드러나는 회계연도 말에 상대적으로 투자가 이루어지는 경우가 많습니다. 따라서 연도말에 발생되는 매출이 비중이 상대적으로 높게 나타나는 경향이 있습니다.(바) 경쟁요소국내 사무용가구 시장은 당사를 비롯하여 (주)퍼시스, (주)리바트, 3대 메이저 사무용가구 전문업체와 소규모 가구제조업체 및 인테리어업체 등 수 많은 업체들이 참여하고 있는 완전경쟁에 가까운 경쟁이 존재하는 시장입니다. 그러나, 대기업의 프로젝트 및 공공 조달시장의 입찰경쟁에서는 현실적으로 상위 메이저 업체들을 중심으로 경쟁이 이루어지는 과점 시장이기도 합니다.사무용 가구시장은 완전경쟁에 가까운 시장이므로 모든 기업이 참여할 수는 있지만, 품질, 디자인, 그리고 쉽게 공급 받을 수 있는 유통망이 필요하며, 이를 갖추지 못하는 업체는 타사와의 경쟁력에서 뒤떨어질 수 있습니다 나. 회사의 현황 (1) 영업개황 및 사업부문의 구분 (가) 영업개황 당사는 1992년 창립 이후 IT 기술과 스마트오피스를 기반으로 한 미래형 사무가구, 교육용 가구, 병원용 가구 등 다양한 제품을 생산해 왔습니다. 체계적인 사무 환경 진단프로세스인 '위드(WITH)'를 도입하여 고객의 공간 솔루션을 제공하는 기업으로 발전해가고 있습니다. 특히, 친환경 사무 공간 창조를 목표로 기술과 제품을 연구하여 크린시리즈(K100)부터 인스파이어 시리즈까지 다양한 사무용 시스템 가구를 선보여 왔습니다. 이러한 혁신을 통해 GSA(연방조달청) worldwide schedule 획득, 금탑 산업훈장 수훈, 자가품질보증업체 선정 등 여러 최초 기록을 보유하고 있으며, 환경표지, 이노비즈, 굿디자인 등의 인증을 획득하여 품질 경쟁력을 인정받고 있습니다. 2010년 BACH 시리즈가 ‘서울 G20 정상회의’ 상석 의자로 선정된 것을 비롯하여, 2016년 TALK 시리즈가 차세대세계일류상품으로 선정되는 성과를 이뤘습니다. 매년 다수의 굿디자인 선정작을 배출하며, 2017년 중소벤처기업부 장관상을 수상하는 등 차별화된 디자인 역량을 증명했습니다. 또한 2017년에는 친환경 기술진흥 및 소비촉진 국무총리 표창을 수상하여 친환경 기술력에서도 인정을 받았습니다. 최근 당사는 전통 제조업에서 AI 및 IoT 기반의 ‘스마트 오피스’와 같은 미래형 산업으로 영역을 확장하고 있습니다. 독일 오가텍(ORGATEC) 2024에 참가하여 IoT 전동 데스크, AI 기반 자세 교정 의자, 스마트 LED 조명 등 다양한 혁신 제품을 선보이며 글로벌 시장에서 경쟁력을 강화했습니다. 또한, 당사는 전자 교구재를 포함한 교육 시장뿐만 아니라 대학강의실, 기숙사, 병원 등의 다양한 공간으로 공급 범위를 넓히고 있으며, 스페인 그레스파니아와 협력하여 친환경 소재를 적용한 제품을 EU 시장에 선보일 계획입니다. 신경영 선언 및 임직원 중심 복지 강화 지난 9월 새롭게 취임한 민경중 대표는 직원 복지와 근로 환경 개선을 최우선 과제로 두고 있으며, 기존 제조업 중심의 경영에서 고객 중심의 서비스 기업으로 탈바꿈하고자 하는 비전을 발표했습니다. 또한, '왓츠 넥스트 2024' 행사에서 향후 글로벌 기업으로 성장하기 위한 전략을 공유하고
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인공지능(AI)을 기반으로 한 토탈 솔루션 제공을 목표로 하고 있습니다. 민 대표는 근무 환경 개선을 위해 자동 청소차 도입, 물류 시스템 개편, 직원 복지 향상 등을 통해 내부 역량을 강화하고 있으며, 주말에도 직접 공장 점검을 실시하며 변화를 촉진하고 있습니다. 이러한 노력은 코아스가 지속 가능한 성장과 장기적 경쟁력을 확보하는 데 기여하고 있습니다. 서비스 강화와 고객 만족 경영 현재 당사는 약 330여개의 대리점을 운영하고 있으며, 고객이 요청할 경우 24시간 이내에 A/S가 가능하도록 서비스 품질을 최우선으로 하고 있습니다. 또한, 공식 온라인몰 코아스샵을 통해 온라인 판매 채널을 확대하며, 고객의 다양한 요구에 유연하게 대응하고 있습니다. 향후 계획 코아스는 지속적으로 친환경, 모빌리티, AI 및 IoT와 같은 혁신 기술을 접목한 신제품을 연구하고 있으며, 국내외 박람회 참가와 SNS를 활용한 적극적인 브랜드 홍보를 통해 고객과의 접점을 넓혀가고 있습니다. 앞으로도 전통 제조업의 틀을 넘어 AI와 같은 첨단기술을 기반으로 고객 중심의 혁신적인 기업으로 거듭나기 위해 노력할 것입니다 (2) 시장점유율 사무용 가구 시장은 당사를 비롯하여 (주)퍼시스, (주)리바트 3대 메이저 업체를 중심으로 구도를 형성하고 있습니다.메이저 3개사 이외에 수많은 소규모 가구제조업체들이 참여하고 있지만, 대규모 프로젝트 등에 의한 입찰경쟁에서는 현실적으로 메이저급 3사의 참여가 주를 이루고 있습니다.시장 특성상 사무용 가구 업체간의 상호매출 발생으로 실질적인 업체마다의 순매출액을 산출하기 어렵기 때문에 사무용 가구 시장 전체를 기준으로 동사 위치를 파악하기에는 어려움이 존재하며, 동사와 유사한 매출유형 및 영업환경을 갖추고 있는 메이저급 3대 업체를 기준으로 비교점유율을 산출하면 아래의 표와 같습니다. [사무용 가구 3대 메이저 업체 상대적 비교 점유율] (단위 : 백만원) 제품명 회사명 2023년 2022년 2021년 매출액 점유율 매출액 점유율 매출액 점유율 사무용가구 코아스 퍼시스 리바트 [주1] 퍼시스, 리바트의 2023년,2022년,2021년 사업보고서를 기준으로 작성하였습니다. [주2] 상기 매출액 중 코아스는 원재료 매출을 제외한 매출액을 기재하였으나, 타사의 매출액 중 원재료 매출의 포함 여부는 알 수 없습니다. (다) 목표시장당사의 주요 목표시장은 일반 기업체와 정부기관 등 사무공간에서 업무가 이루어지는 기관입니다. 사무용 가구 시장의 연간 시장규모는 대략 1조5천억원 규모로 추산되고 있으며, 경기변동에 따른 주요 수요층의 소비심리, 투자계획 및 신규 업체의 증감,사무실용 건물의 신축, 증축 등에 영향을 받고 있습니다. 최근에는 학교 등의 교육시장, 군부대, 병원, 해외시장, 온라인시장 등의 새로운 시장에 진입하는 등 그 영역을 점차 넓혀가고 있는 추세입니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 천원, %) 사업부문 품 목 제33기 매출액 제33기 비율 매출총이익 금액 매출총이익 비율 비 고 사무용가구 책상 서랍 의자 캐비닛 판넬 기타 공사 합계 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 등의 현황 (단위 : 백만원,%) 사업부문 매입유형 품목 구체적용도 제33기매입액(비율) 제32기매입액(비율) 비 고 사무용가구 매입 PB외 책상자재 매입 FRAME외 서랍자재 매입 HINGE외 캐비넷자재 매입 하단알판외 판넬자재 매입 등판외 의자자재 매입 BASE외 기타자재 합 계 나. 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위 : 원) 품 목 제33기 제32기 제31기 PB PB(KM188) PB(KM162) CR철판 EG철판 신형디지털 번호키 다. 영업용 설비 현황 당사는 부산, 대구, 대전, 광주에 사업소를 설치하여 운영하고 있습니다.※ 생산에 관한 사항 다음의 생산능력은 당사가 당사의 자가 생산설비를 통하여 직접 생산하는 제품 생산능력을 표기한 것입니다. 라. 생산능력 및 생산능력의 산출근거(1) 생산능력 (단위 : 수량) 사업부문 품목 제33기 제32기 제31기 파주공장 책상 서랍 캐비닛
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판넬 의자 기타 합 계 (2) 생산능력의 산출근거 (가) 산출방법 등 ① 산출기준 품목별 1인 시간당 생산량 × 일 평균 투입 인원 × 일 평균 투입 시간 × 근무일수(분기 간) ② 산출방법 ■ 생산능력 산출근거 (단위:수량,시간,명) 사업부문 품목 생산능력 품목별 1인 시간당 생산량 일평균투입인원(명) 일평균시간 근무일수 파주공장 책상 서랍 캐비닛 판넬 의자 기타 합계 마. 생산실적 및 가동률 (1) 생산실적 (단위 : 수량) 사업부문 품목 제33기 제32기 제31기 파주공장 책상 서랍 캐비넷 판넬 의자 기타 합 계 (2) 당해 사업연도의 가동률 (단위 :시간) 사업소(사업부문) 가동가능시간 실제가동시간 평균가동률 파주,김포공장 * 가동가능시간 : 298일 × 10시간 = 2,980시간* 실제가동시간 : 246일 × 10시간 = 2,460시간 ☞ 상기 생산 능력은 당사가 직접 생산하는 제품에 대한 생산 능력이며, 이 외에도 당사는 당사의 협력 업체들을 통하여 연간 약 1,000억원 이상의 사무용 가구를 위탁 생산할 능력을 보유하고 있습니다. 바. 생산설비의 현황 등 [공장 및 서울사무소] (단위:천원) 자산별 명칭 기초가액 당기증감 당기상각 손상차손 기말가액 비 고 2023년말 증가 대체 처분 2024년 기말 토지 파주9-3 외김포661-10 외 대전서구291 부산 양산180 건물 파주27-2/4 외김포661-10 외 구축물 파주-천막외 기계장치 자동화콘베어외 정부보조금 집진기 차량운반구 전동지게차 외 공구와기구 충전드릴 외 비품 컴퓨터 외 정부보조금 컴퓨터 외 금형 금형 건물부속설비 동력설비 외 사용권자산 창고, 지게차외 합 계 사. 설비의 신설ㆍ매입계획 등 (1) 진행중인 투자 - 당사는 보고서 제출일 현재 진행중인 투자는 없습니다. (2) 향후 투자계획 - 당사는 보고서 제출일 현재 투자계획은 없습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품목 제33기 제32기 제31기 가구제조 제품 사무용가구 수출 내수 합계 상품 사무용가구 수출 내수 합계 공사 공사 공사 수출 내수 합계 합 계 수출 내수 합계 나. 판매경로 및 판매방법 등(1) 판매조직 (가) 내수영업 - 영 업 부 : 수도권 및 지방지사 지역의 대리점을 관리하며 또한 일반기업, 관공서, 등을 대상으로 영업 및 판촉활동. (나) 해외영업 - 해외영업팀 : 중동, 동남아, 일본 등 일반기업, 관공서, 등을 대상으로 영업 및 판촉활동.(다) 온라인사업 : CJ온스타일, SSG.COM, GS샵, 롯데하이마트 등을 통하여 사무용 및 가정용 가구의 영업 및 판촉활동(2) 판매경로 [기준년도 : 2024년 12월 31일] (단위 : 백만원) 구분 판매경로 매출액 대리점 수요처→대리점→코아스→대리점→수요처 직판 수요처→코아스→수요처 조달청 수요처→조달청(또는 가구조합)→코아스→수요처 계 (3) 판매방법 및 조건당사의 판매 방식은 사업부분별, 영업 형태에 따라 크게 대리점, 직판, 조달청으로 나뉘며 직접 배송을 원칙으로 분류할 수 있으며 판매대금은 현금과 어음으로 회수됩니다.(4) 판매전략당사는 보고서 제출일 현재 전국 대리점 및 영업소가 330여개로 본사 및 지방지사에서 관리하고 있습니다. 이로 인해 당사 브랜드 이미지 강화와 각 지역 특성에 맞는 영업전략을 유도하는 등의 마케팅 전략을 펼치고 있으며, 당사가 추구하는 총체적 고객만족이라는 기업목적을 달성할 수 있는 고객감동의 출발점인 A/S를 충실히 하기 위한 시스템을 갖추었습니다. 또한 본사의 관리를 통하여 유통망의 안정성 및 수금관리와 납기 및 품질의 효율성을 극대화하고 있습니다.당사는 TV, 신문, 지하철 등의 매체 광고 및 주요 매체를 통한 언론 홍보 활동을 통해 기업 이미지 제고와 제품 홍보에 적극 나서고 있습니다. (5) 수주상황 "해당사항 없음" 5. 위험관리 및 파생거래 가. 위험관리 (1) 금융위험관리당사는 금융상품과 관련하여 신용위험, 유동성위험, 이자율위험 및 가격위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 당사의 위험 관리는 당사의 재무적 성과에
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영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여, 허용 가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 목적으로 하고 있습니다. 당사는 전사적인 수준의 위험관리 정책 및 절차를 마련하여 운영하고 있으며, 당사의 재무부문에서 위험관리에 대한 총괄책임을 담당하고 있습니다. 당사의 재무부문은 이사회에서 승인된 위험관리 정책 및 절차에 따라 당사의 영업과 관련한 금융위험을 감시하고 관리하는 역할을 하고 있으며, 당사의 내부감사인은 위험관리 정책 및 절차의 준수 여부와 위험노출 한도를 지속적으로 검토하고 있습니다.① 신용위험관리신용위험은 계약 상대방이 계약상의 의무를 불이행하여 당사에 재무적 손실을 미칠 위험을 의미합니다. 신용위험은 영업수익 창출을 위한 거래 뿐 아니라, 현금 및 현금성자산과 금융자산에 포함된 금융기관 예치금, 대여금 등의 기타 금융상품으로 부터 발생할 수 있습니다. 당사는 납입자본 및 영업에서 조달된 현금 등을 금융기관에 예치하는 등의 금융거래를 하고 있으며, 거래 전에 금융기관의 신용등급을 확인하고, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래를 진행하고 있습니다. 또한, 관련 금융기관에 대한 신용도를 지속적으로 확인하여 관련 금융거래에서 발생할 수 있는 신용위험을 최소화하고 있습니다. 나. 파생거래 - 해당사항 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 1. 주요계약 - 해당사항 없습니다. 2. 연구개발활동 가. 연구개발 활동의 개요 (1) 연구개발 담당 조직 - 연 구 소 : 제품 개발팀, 상품 개발팀, 의자 연구팀, 제품 디자인팀, 연구 기획팀, 신사업팀으로 나뉘어 담당하고 있습니다. (2) 연구개발비용 (단위 : 천원) 과 목 제33기 제32기 제31기 원 재 료 비 인 건 비 기 타 연구개발비용 계 회계처리 판매비와 관리비 연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용계÷당기매출액×100] 나. 연구개발 실적 - 2004년 총기 보관함 절첨식 도어 개발 사물함 도어 Series ) 개발 기능성 판넬 전자파 차폐, 탈취, 흡음) 사무용 의자 (K-2) 개발 학생용 책걸상 개발 강의용 테이블 개발- 2008년 교사용 책상 개발 사물함 시리즈 개발. 2층 복합형 침대 개발 수납형 침대 개발 NEXIS 200 개발 최고급형 임원용 가구 개발- 2009년 U-PLex 개발- 2012년 V6 개발- 2014년 회의용 가구 도서관 가구 RAUM 개발 실험실 가구 XL 개발- 2015년 사무용 의자 DELLY 개발- 2016년 신형 전동식 높이 조절데스크 개발- 2017년 사무용 의자 시리즈 써클 출시 임원용 회의 테이블 크루즈 시리즈 출시- 2018년 사무용 가구 인스파이어 벤치, 코어 시리즈 출시 다용도 의자 D3 시리즈 출시- 2019년 사무용 가구 사무용 의자 알토 시리즈 개발 임원용 가구 크라톤 시리즈 개발, 강의실 가구 IDee 시리즈 개발 교육용 가구 로이 플러스 개발 , 실험실 가구 XL 플러스 개발 - 2020년 임원용 가구 크라톤 시리즈 출시 임원용 가구 인텔로 시리즈 출시(GD 선정) 유아용 가구 하우디 시리즈 출시 사무용 의자 알토 시리즈 출시 플로팅 스케이프 쇼룸 리뉴얼 오픈 - 2021년 사무용 가구 사물함 시리즈 출시 사무용 가구 RAMOOD 시리즈 출시(GD 선정) 임원용 가구 컨템포 시리즈 출시 사무용 의자 이지체어 시리즈 출시 사무용 의자 로비원쉘 시리즈 출시 사무용 의자 공항 장의자 시리즈 출시(GD 선정) 플레이스 원(빅테이블) 플렉서블 스토리지 시리즈 신형 이동서랍 애자일 스튜디오 시리즈 뉴 이니트 체어 시리즈 콜레티 다목적 체어 -2023년 뉴 소파 테이블 시리즈 뉴 전동데스크 시리즈 클라우드 오피스 커몬 스토리지 온라인 전용 "스페이스" 시리즈 폰부스 확장형(POD air, POD max) 델리 체어 -2024년 뷔노(vino) 체어 시리즈 뉴 HILO EX 리뉴얼 오아시스 시리즈 7. 기타 참고사항 가. 지적재산권 보유 현황당사가 영위하는 사업과 관련하여 총 139건(특허99건, 실용신안1건, 디자인31건, 상표8건)의 지적재산권을 보유하고 있습니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 가. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상·예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시 서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한정되지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성 시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다.나. 경영성과[연결기준 경영성과] (단위 : 백만원) 구분 2024년 2023년 전년대비증감 총매출액 매출원가 영업이익 영업외손익 법인세비용차감전순이익 법인세비용 계속사업이익 중단사업이익 당기순이익(손실) 다. 재무상태표[연결기준 재무상태표] (단위 : 백만원) 구 분 재무현황 증감율 2024년 2023년 2022년 2024년 2023년 [유동자산] [비유동자산] 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [지배기업소유주지분] [자본금] [자본잉여금] [기타포괄손익누계액] [자본조정] [이익잉여금] [비지배지분] 자본총계 라. 자금조달 1. 차입금 (1) 당기말 및 전기말 현재 단기차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 종류 차입처 연이자율 당기말 전기말 운영자금 IBK기업은행 대구은행 KEB하나은행 신한은행 전문건설공제조합 합 계 (2) 당기말 및 전기말 현재 장기차입금 및 유동성장기차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 종류 차입처 연이자율 당기말 전기말 운영자금 IBK기업은행 KEB하나은행 피해지원금 한국수출입은행 소 계 유동성장기차입금 소 계 합 계 (3) 당기말 현재 장기차입금의 기간별 상환계획은 다음과 같습니다. (단위 :천원) 상환연도 금 액 2025년 1월~ 2025년 12월 개성공단 투자 시 합 계 2. 전환사채 (1) 당기말과 전기말 현재 전환사채 발행내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 액면금액 전환권조정 장부금액 (2) 당기 중 전환사채 장부가액의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 기중발행 상 각 기말금액 (3) 당기말과 전기말 전환사채와 관련하여 주계약과 분리하여 인식한 파생상품부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 전환권 조기상황권 합 계 (4) 당기말 현재 회사가 발행한 전환사채의 주요 약정사항은 다음과 같습니다. (단위: 원, 주식수: 주) 구분 전환사채5회 전환사채6회 전환사채7회 사채종류 무기명 무보증 사모 무기명 무보증 사모 무기명 무보증 사모 액면가액 발행일 만기일 액면이자 만기이자율 행사가액 행사시 발행주식수 주식총수대비 비율 권리행사기간 발행1년후~만기일까지 발행1년후~만기일까지 발행1년후~만기일까지 최저조정가액 조기상환청구권 존재 존재 존재 매도청구권 액면 30%한도 존재 액면 30%한도 존재 액면 30%한도 존재 발행1개월후~ 1년까지 발행1개월후~ 1년까지 발행1개월후~ 1년까지 발행대상자 미네르바조합 다알리아조합 김복덕 *) 회사는 2024년 7월 5일 이사회 의결에 따라 2024년 9월 11일에 전환사채 300억을 발행하였습니다3. 신주인수권부사채 (1) 당기말과 전기말 현재 신주인수권부사채 발행내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말
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액면금액 신주인수권조정 장부금액 (2) 당기 중 신주인수권부사채 장부가액의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 기중발행 상 각 합 계 (3) 당기말과 전기말 신주인수권부사채와 관련하여 주계약과 분리하여 인식한 파생상품부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 전환권 조기상황권 합 계 (4) 당기말 현재 회사가 발행한 신주인수권부사채의 주요 약정사항은 다음과 같습니다. (단위: 원, 주식수: 주) 구분 신주인수권부사채4회 사채종류 무기명 무보증 비분리형 사모 액면가액 발행일 만기일 액면이자 만기이자율 행사가액 행사시 발행주식수 주식총수대비 비율 권리행사기간 발행1년후~만기일까지 최저조정가액 조기상환청구권 존재 매도청구권 액면 30%한도 존재 발행1개월후~ 1년까지 발행대상자 백운조합 *) 회사는 2024년 7월 5일 이사회 의결에 따라 2024년 9월 11일에 100억을 발행하였습니다4. 파생상품부채 (1) 당기말과 전기말 파생상품부채의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 기중발행 평 가 기말금액 (2) 당기말과 전기말 발행자의 주가 변동에 따라 행사가격이 조정되는 파생금융상품와관련된 파생상품평가손익을 제외한 법인세비용차감전순손익은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 조정 전 법인세비용차감전순이익(손실) 리픽싱조건부 금융상품 관련된 파생상품평가 이익 리픽싱조건부 금융상품 관련된 파생상품평가 손실 조정 후 법인세비용차감전순이익(손실)
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 병원에서 의료 및 치료 목적으로 사용되는 생체용금속(Implants), 외과용 수술기구(Surgical Instruments), 의료장비 및 각종 의료기기를 제조ㆍ판매하는 메디칼(Medical) 사업부문과, 인간이 생활하는데 있어 건강한 삶을 유지하고 삶의 질을 증진하여 보다 행복한 삶을 추구하는데 도움을 주기 위한 목적으로 사용되는 온열매트(온열전위자극기 등), 각종 온열기능성 제품, 가정용의료기, 이온수기, 건강기능 및 증진식품, 건강보조 용품 및 기구 등을 제조, 판매하는 헬스케어(Healthcare) 사업부문 2개 사업부문을 주요사업으로 진행하고 있습니다. 먼저 메디칼(Medical) 사업부문은 생체용금속(Implants), 외과용 수술기구(Surgical Instruments) 등의 사업군으로 구성되어 있으며, 주력제품인 생체용금속(Implants)은 당사의 고부가가치사업으로 관절, 척추, 뼈 등의 손상시 치료를 위하여 인체내에 삽입하는 금속고정재로 주력제품은 Spinal system(척추내 고정장치) 와 뼈를 고정시키는 데 사용하는 Trauma system(골절치료용) 및 Knee Joint(인공 무릎관절) 등으로 구성되어 있습니다. 생체용금속(Implants) 의 국내 시장은 과거에는 외산 수입제품이 주류를 이루고 있었으나, 현재는 국내 기업으로 당사 및 몇개의 국산업체가 다국적기업과 시장 경쟁을 하고 있으며 당사의 Trauma 및 Spine 분야에서 시장점유율은상위권에 포지셔닝하고 있습니다. 또한 당사는 국산제품이 전무했던 98년부터 한국인 체형에 맞는 제품을 개발, 서울대에서 임상시험을 거쳐 판매하기 시작하였으며 주요제품군에 대한 FDA 인증을 획득하였으며 미국, 일본, 유럽, 중동, 남미 등 전세계로 수출되고 있습니다.외과용 수술기구(Instrument)는 외과용, 내과용, 정형외과용, 이비인후과용, 특수 주문품 등으로 생산 품목을 다양화하여 현재 2,000여 종류의 의료기구를 공급하며 수입대체는 물론 해외에도 수출하고 있습니다. 헬스케어(Healthcare) 사업부문은 주력제품인 온열매트(온열전위자극기 등)를 비롯하여 각종 온열기능성 제품, 가정용의료기, 이온수기, 건강기능 및 증진식품, 건강보조 용품 및 기구 등을 공급하고 있으며, 특히 주력제품인 온열매트 및 온열기능성 제품의 경우 반도체를 이용한 발열방식을 국내최초로 온열매트 및 각종 온열기능 제품에 접목하여 그 우수성을 인정받고 있으며, 이외에도 건강과 관련된 다양한 제품(나노콜로이드가 함유된 건강기능성제품, 산삼배양근 관련 제품 등)을 공급하고 있습니다. 이와 같이 인간의 건강하고 아름다운 삶의 유지 및 증진하는데 도움을 주기 위해 다양한 신제품의 개발 및 유통망의 확대를 추진하고 있습니다. 2024년 회사의 매출액은 총 268억원이며 그중 메디칼 사업부문 매출액은 165억원(61.6%) 헬스케어 사업부문의 매출액은 103억원(38.4%)로 구성되어 있습니다. 제품매출액 152억원(56.7%), 상품매출액은 116억원(43.3%)이며, 내수 매출액은 206억원(76.9%), 수출매출액은 62억원(23.1%)으로 구성되어 있습니다. 조직도.jpg 조직도 2. 주요 제품 및 서비스 1. 주요 제품,서비스 등의 내용 (단위 : 백만원,%) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표 매출액 비율 메디칼 제품 임플란트외과용 수술기구 - 체내에서 관절, 뼈, 기타 뼈와 관련된 연부조직에 발생되는 관절염, 골절, 골수암, 병리학적인 질환등으로 고통을 받거나 정상적인생활을 못하여 신체 장애인이 될가능성이 높은 환자의 치유를 위해 인체에 삽입되는 인공 치환물- 병원에서 질병의진단, 치료, 경감,처치시 사용되는 외과수술에 사용되는 기구 상품 임플란트내시경 척추인공디스크, Knee임플란트, 일반 및 척추내시경 계 헬스케어 제품 온열매트기능수히팅케이블 첨단 및 천연소재를 사용하여 자연스러운 상태에서 온열기능이 포함된 숙면을 돕는 온열매트외이온수기 등 기능수, 히팅케이블 백금천수,히팅케이블,백금수소샘 등 상품
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건강식품개인용의료기기 건강관련 식품, 화장품, 건강기능식품등고주파치료기, 약손플러스 등 관절애,유산균 등 계 합 계 - 회사의 제품은 외과용 수술기구 및 임플란트(척추 질환, 골절치료 등), 면상발열체를 이용한 헬스케어 온열제품, 기능수, 히팅케이블 등이 있으며 제품의 기능은 상세표 4 주요 제품 및 서비스(상세)를 참조 바랍니다.【 제품의 기능 】 ※상세 현황은 '상세표-4. 주요 제품 및 서비스(상세)' 참조 3. 원재료 및 생산설비 1.주요 원재료의 내용 (단위 : 백만원) 사업부문 매입유형 품 목 구체적 용도 매입액 비율 비 고 메디칼 원.부재료 티타늄 외 임플란트 코덴트티엠에스외 스레인레스스틸외 외과용 수술기구 이솔메탈외 소계 헬스케어 원.부재료 발열체, 견면 막전극접합체외 온열매트,안마매트리스 이온수기 외 솔고파이로일렉외 합 계 2. 주요 원재료의 가격변동추이 (단위 : 원) 사업부문 품 목 구분 제30기 제29기 제28기 메디칼 티타늄 합금판재 수입 660,194/M 660,194/M 520,000/M 티타늄 합금봉재 수입 51,900/M 42,800/M 30,000/M 헬스케어 발열체 국내 3,600/M 3,600/M 3,600/M [산출기준] 대표 품목의 평균 매입단가 적용 - 임플란트(생체용금속 ) 용 원자재 : 티타늄 (티타늄 합금판재 2.54T 기준, 티타늄 합금 봉재 Ø8.0 기준) - 헬스케어(온열매트)용 원자재 : 발열체 VSR 302 기준 3. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (1) 생산능력 (단위 : 천개, 백만원) 사 업 부 문 품 목 사업소 제30기 제29기 제28기 수 량 금 액 수 량 금 액 수 량 금 액 메디칼 생체용금속 평택 외과용수술기구 평택 헬스케어 온열매트외 평택 합 계 (2) 생산능력의 산출근거 (가) 산출방법 등 ① 산출기준 가) 작업시간 : 조업일수 * 1일 작업시간 나) 생산능력 : 작업시간 * 가동시간 다) 가동가능시간 ; 일 10시간, 월 26일 기준 ② 산출방법 [메디칼] - 생체용 금속 : 1일 1,260개 * 24일 * 12개월 = 362,880개 - 외과용수술기구 : 1일 2,740개 * 24일 * 12개월 = 789,120개 [헬스케어] 1일 310장 * 24일 * 12개월 =89,280장 (나) 평균가동시간 1) 1일 근무시간 - 1인 1일 가동 가능시간 : 10시간 - 평균 근무 인원 : 89명 - 1일 총 작업 시간 : 890시간(89명 * 10시간) 2) 월 평균 근무 일수 : 24일 - 월간 작업 시간 : 890시간 * 24일 = 21,360시간 3) 작업시간 - 21,360시간(월) *12개월 =256,320시간 4. 생산실적 및 가동률 (1) 생산실적 (단위 : 천개, 백만원) 사업 부문 품 목 사업소 제30기 제29기 제28기 수량 금액 수량 금액 수량 금액 메디칼 생체용금속 평택 외과용수술기구 평택 헬스케어 헬 스 케 어 평택 합 계 (2) 당해 사업연도의 가동률 (단위 :% ) 사업소(사업부문) 당기가동가능시간 당기실제가동시간 평균가동률 평택공장 300일*10시간=3,000 240일*10시간=2,400 주) 1일 통상 8시간과 잔업평균 시간 2시간을 합하여 평균시간 산출함. 5. 생산설비의 현황 등 - 토지 및 건물 , 기계장치등 생산설비의 현황은 상세표 5.원재료 및 주요생산설비(상세)를 참조 바랍니다. ※상세 현황은 '상세표-5.원자재 및 생산설비(상세)' 참조 4. 매출 및 수주상황 1. 매출실적 (단위 :백만원 ) 사업부문 매출유형 품 목 제30기 제29기 제28기 메디칼 제품 생체용금속수술기구 내수 수출 소계 상품 생체용금속수술기구 내수 수출 소계 헬스케어 제품 온열매트,안마매트리스외 내수 수출 소계 상품 온열매트, 건강기능식품, 이온수기 외 내수 수출 소계 합 계 내수 수출 합계 2. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매조직 조직도영업부문.jpg 영업부문 (2) 판매경로 [메디칼(Medical) 사업부문] ▷ 대리점 : 대리점은 지방 판매 조직이며 대리점에서는 종합병원, 대학병원, 중소 병원등에 직납하거나 지방
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의료기상에 판매하고 있음. 판매 조건은 회사에서 대리점의 주문에 의하여 제품을 출고하고 대금 지급은 통 상 익월 지급하는 조건임. ▷ 전문판매법인 : 당사의 계열사인 임플란트 판매법인을 통해 서울, 경기, 인천, 강원도 지역의 종합병원, 대학병원, 중소병원등에 직납하거나, 의료기상에 판 매하고 있음. 판매조건은 주문에 의하여 제품을 출고하는 조건이나 생체용 금 속(Implant)은 렌딩 후 사용분에 대해서 매출이 발생함. [헬스케어(Healthcare) 사업부문] ▷ 대리점 당사의 전문판매 대리점으로 개인사업자 개념. 본사의 관리 하에 제품을 진열하 여 건강무료체험을 실시. 교육강좌 통한 제품체험위주의 홍보관 형식으로 운영.▷ 직판 당사가 오프라인 매장을 직접 운영하면서 홍보 및 광고를 통해 고객에 직접판매 를 하거나, 당사 쇼핑몰 또는 온라인 전문판매 쇼핑몰 등 온라인을 통해 고객에게 직접 판매 하는 방식. 판매조건은 당사 쇼핑몰은 즉시 현금 또는 신용카드 결제후 출고하고, 온라인 전문판매 쇼핑몰을 통상 익월에 대금을 수금함. (3) 판매방법 및 조건 ① 수 출 : 직접 수출방식은 T/T 95%, L/C 5% ② 내 수 : 현금, 어음(기일 90일 ∼ 100일) 현금 대 어음비율은 대략 8 : 2 의 비중임. (4) 판매전략 [ 메디칼(Medical) 사업부문]- 생체용 금속 (Implants)은 고객과의 relationship을 강화하고 시장규모가 큰 제품에 대한 업그레이드를 수행하고 feedback system을 강화하고 있습니다. 또한 대학병원 및 종합병원을 위주로 한 영업활동을 중점으로 해나가고 있으며 다양한 네트워크를 구축하기 위해 소모임 지원이 이루어 지고 있습니다. 품질측면에서는 품질향상을 통한 제품의 인지도를 업그레이드하고 신제품 및 업그레이드 되는 제품을 중점적으로 판촉할 계획이며 매출이 저조한 대리점의 교체 및 신규 대리점 개설을 통해 매출향상을 꾀하고 재고의 효율적 운영을 통한 비용절감에도 중점을 두고자 합니다. - 외과용 수술기구(Surgical Instruments) 는 당사 제조품목의 경우 핵심품목 위주로 간소화하고 비핵심품목은 아웃소싱을 통해 생산성 및 원가절감 정책을 적극 추진중입니다. 또한 신규로 개원하는 병원들에 대한 적극적인 시장개척 작업도 병행해 나가고자 하며, KOICA를 통한 해외 지원사업, ODA(공적개발원조) 사업등에서도 적극적으로 참여하고, 제품공급 및 유통측면에서는 독일 및 파키스탄 등 다양한 외주처를 발굴하여 outsourcing 능력을 증대코자 하며 신규 아이템 발굴 및 고객확대를 진행하고 있습니다. [헬스케어(Healthcare) 사업부문] 주력제품인 온열매트 및 온열기능성 제품의 경우 핵심기술인 SR 발열시스템을 보완하고 기능성 건강식품 및 생활용품의 개발을 통해 재구매 가능한 소비재 상품을 개발코자 하며 다양한 모델의 매트를 출시하여 매트별 가격 차별화를 추진하며 신규지점 오픈 영업을 중점으로 지원하고 지점 영업을 활성화할 전략입니다. 또한 온열기능이 포함된 신제품 및 건강유지 및 증진과 관련된 다양한 신제품의 개발에도 주력하고 있으며, 적극적인 IR/PR 에 투자 및 활동 강화를 통해 당사의 BI 이미지를 새롭게 정립 발전시켜 이에 맞는 새로운 유통망을 구축하고 기존에 진출해 있는 미국 및 중국외에도 기타 다른 해외시장에 대해서도 적극적인 유통망 확대 활동을 강화하고 있습니다. 3. 수주상황 -해당사항 없음 5. 위험관리 및 파생거래 - 해당사항 없음 6. 주요계약 및 연구개발활동 1. 연구개발활동의 개요 (1) 연구개발 담당조직 연구소소직도.jpg 연구소 (2) 연구개발비용 (단위 : 천원) 과 목 제30기 제29기 제28기 비 고 재 료 비 인 건 비 감 가 상 각 비 위 탁 용 역 비 기 타 연구개발비용 계 정부보조금 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] * 상기 금액은 개별 재무제표 기준으로 작성하였습니다.2. 연구개발 실적- 회사의 연구개발실적(연구결과 및
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연구기대효과)에 대해서는 상세표6 주요계약 및 연구개발활동(상세)의 내용을 참조 바랍니다. ※상세 현황은 '상세표-6. 주요계약 및 연구개발활동(상세)' 참조 7. 기타 참고사항 (1) 산업의 특성 의약품의 발달, 식생활개선, 건강관리기법의 발달과 더불어 인구의 노령화가 급속히 진행되어 고령인구 비중 2025년 20%, 2036년 30% 2050년 40%를 초과할 전망 하고 있습니다.(통계청-장래인구추계-2020년) ㅇ 2020년 현재 총인구 5,184만명 중, 65세 이상 고령인구는 2024년에 1,000만명을 넘고, 2049년 1,901만명(39.8%)까지 증가 후 감소, 2070년 1,747만명(46.4%)에 이를 전망 ㅇ 고령인구 구성비는 2020년 15.7%에서 빠르게 증가하여 2025년 20%, 2035년 30%, 2050년 40%를 넘어설 전망 ㅇ 70세 이상 고령인구는 2020년 549만명에서 2033년에 1,000만명을 넘고, 2070년에 1,486만명(39.5%) 수준으로 증가할 전망 ㅇ85세 이상 고령인구는 2020년 78만명에서 2023년에 100만명을 넘고, 2070년 544만명으로 2020년 대비 7.0배 수준으로 증가할 전망 - 85세 이상 인구 구성비는 2020년 1.5% 수준에서 2070년 14.4%로 증가할 전망 노인인구 급증은 나노, 바이오산업, 생명공학 및 정밀가공기술의 발전과 산업의 세분화와 더불어 의료관련 분야는 향후 미래의 핵심산업으로 정착할 것으로 전망되고 있습니다 고령인구 1960년~2070년 고령인구 연령구조 2020년~2070년(중위) 당사의 주요 사업부문별 업계의 현황은 다음과 같습니다. 1) 메디칼(Medical) 사업부문[생체용 금속(Implants)] 평균수명이 연장되고 소득수준이 높아지면서 병원을 찾는 빈도는 점차 늘어남에 따라 환자를 위해 고통을 줄이고 수술 및 회복시간을 단축시키려는 다양한 시도가 계속되고 있습니다. 한편, 의료기술이나 수술방법도 여러 재료를 이용, 빠르고 간편하게 발전하고 있습니다. 이를 위해 수술용 재료들이 새롭게 개발되고 생체용금속 또한 수요는 지속적으로 증가하고 있습니다. 2017년도 Allied Market Research 자료에 따르면 세계 정형외과용 임플란트 세계시장규모는 2011년 6,686억원에서 2015년 8,516억원으로 연평균 6.2% 성장세를 지속해 왔습니다. 또한 2016년부터 2020년까지 연평균 7.3% 성장을 보임으로써 시장규모는 1조 2,118억원을 형성할 것으로 정망됩니다. 또한 중국, 인도 등 신흥 시장에서의 의료시설 발전으로 인해 기존 선진국뿐만 아니라 신흥시장으로의 사업화 기회가 발생하고 있어 전반적인 시장 전망은 긍정적인 편입니다. 생체용금속은 일반골절용(Trauma), 척추 고정장치(Spine), 고관절 및 슬관절(Hip Joint) 크게 3가지 분야로 구분될 수 있습니다. 현재, Trauma 및 Spine용 제품은 당사 제품으로 국내시장 점유율은 상위권에 위치하고 있습니다. 고관절 및 슬관절(Hip Knee Joint)제품은 전량 수입하여 국내시장에 공급하고 있습니다.생체용 금속을 이용한 시술의 편리성과 우수성으로 인해 생체용 금속제품의 종류와 시술 방법이 다양해지고 있습니다. 이와 함께 생체용 금속의 수요가 급속도로 늘고 생체용 금속시장은 엄청난 증가세를 보이고 있습니다. 그리고, 선진국에서 후진국으로의 의술 확산과 소득수준 향상으로 후진국과 개발도상국의 수요가 대폭적으로 증가하고 있습니다. 98년 초까지만 하여도 미국, 독일, 프랑스에서 수입된 제품이 주류를 이루고 있었으나 98년부터 (주)알파녹스는 동양인의 체형에 맞는 Bone Plate Screw를 개발하여 시장에 공급하고 있으며 R 대한 투자로 다양한 신제품을 개발하여 공급하고 있습니다. 국내에서 척추 관련시장은 2014년말 현재 약936억 규모로 2007년부터 2014년까지 연평균 6.3%로 안정적인 성장세를 유지하고 있습니다. 그중 척추고정장치(Spine)는 Sofamor-Danek, Depuy, Stryker 등,
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일반골절용(Trauma)은 A/O, Stryker, Walter Lorenz , Johnson Johnson(ACE) 등, 고관절 및 슬관절(Hip Knee Joint)은 Stryker, Depuy, Zimmer, Biomet 등과 국내시장에서 경쟁하고 있습니다. 국내척추의료기기 시장규모.jpg 국내척추의료기기 시장규모 [외과용 수술기구(Surgical Instruments)] 병원에서 사용되고 있는 외과용 수술기구는 70년대 후반 까지만 하여도 국내 생산업체는 전무한 상태로 모든 수술기구는 미군에서 흘러나오는 군수품이나 수입품으로 충당되었습니다. 당사는 1977년 솔고산업사를 설립하여 78년 보건사회부로부터 의료용구 제조허가를 획득한 후 개창기에서 부터 외과용, 안과용, 내과용, 정형외과용, 이비인후과용, 특수 주문품 등으로 생산 품목을 다양화하여 현재는 2,000여 종류의 외과용 수술기구를 생산하여 국내는 물론 해외까지 공급하고 있습니다. 국내 외과용 수술기구는 연간 약 500억원 정도의 시장을 형성하고 있는 것으로 추정되며, 그중 수입품이약 80% 정도 점유하고 있는 것으로 추정됩니다. 시장에서의 포지셔닝은 고가품과 중가품의 경우 주로 독일 및 미국의 다국적 기업이, 저가품은 파키스탄 제품으로 형성되고 있으며 당사의 경우 중가품 시장에 포지셔닝하고 있습니다. 생체용금속 및 외과용 수술기구는 소중한 인체를 다룬다는 특성 때문에 시장의 가격에 대한 탄력성은 낮은 편이며 품질에 대한 안정성의 보장이 더욱 중요합니다. 또한 생체용금속은 거의 전품목이 건강보험을 적용받기 때문에 수입품과 국산품의 가격 차이가 없으며 기술적으로 연구개발이 끝난 시점에서 임상실험을 거쳐 시장 진입에 도달하기까지는 1년에서 3년정도 오랜시간 및 자본이 투자되므로 시장의 진입장벽이 높은 것이 특성입니다. 2) 헬스케어(Healthcare) 사업부문 헬스케어 사업부문의 주력제품인 온열매트류 제품(온열매트, 온열전위자극기, 온열기능성 제품 등)의 경우, 일반인들이 손쉽게 사용할 수 있는 가정용이 주류이며, 현재는 병원용제품으로 확장하고 있습니다. 대표적 제품으로는 '백금천수', '천수', '온돌이야기'등이 있으며, 2010년 부터 "SOLCO.ON"브랜드 런칭을 통해 온베드, 쇼파베드 등 다양한 제품을 공급하고 있습니다. 동 제품은 기존 온열매트와는 달리 주위온도에 따라 발열체 스스로 온도조절하는 지능형 탄소발열체 시스템(SR 선)을 국내 최초로 적용하여 전기매트의 가장 취약점인 국부과열 문제를 해결함으로써 화재위험을 방지하고 유해전자파를 완벽히 차단하여 일반 전기매트보다 35%이상 절전효과로 소비자들의 신뢰와 호응을 받고 있습니다. 이외에도 각종 온열기능성 제품, 가정용의료기, 이온수기, 건강기능 및 증진식품, 복지용품, 건강보조용품 및 기구 등의 공급을 통해 건강하고 아름다운 삶의 유지 및 증진하고자 하는 고객의 욕구에 부응하고 있으며, 다양한 종류의 신제품을 지속적으로 개발하고 있습니다. 향후 고령화사회로 진입속도가 빨라짐에 따라 그 수요가 신장하고 있으며, 국민소득 수준향상, 노령인구의 증가, 아파트 거주 인구의 증가 등으로 인해 앞으로도 그 수요 는 지속될 것으로 예상됩니다.(2) 경기변동의 특성 메디칼(Medical) 사업부문은 인간의 소중한 생명을 다룬다는 본질적인 속성 때문에 수요자인 병원은 유명브랜드를 선호하는 속성을 지니고 있으며 신규업체의 진입이 매우 어렵습니다. 이와 반대로 일단 확보한 시장은 안정성이 높고 건강보험에 의해 대부분의 의료체계가 운영되므로 경기 변동에 대한 민감도가 타 산업에 비해서는 상대적으로 낮아 안정적이며 보수적인 시장으로 볼 수 있습니다. 헬스케어(Healthcare) 사업부문은 전형적인 경기순환형 산업으로 경기변동에 따라 시장규모의 변동이 예상되나, 전체적으로 시장의 외형이 꾸준히 확대되고 있고 장기적으로는 노령인구의 증가, 건강에 대한 관심 고조, 실버산업의 발달 등으로 시장은 지속적인 확대가 될 것으로 보입니다. (3) 경쟁요소1) 경쟁형태: 완전경쟁2) 경쟁업체의 수 [메디칼(Medical)
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사업부문] -생체용금속(Implants) Sofamor-Denek, Depuy, Stryker, A/O Synthes, Walter Lorenz 등 -외과용 수술기구(Surgical Instrument) Martin, S.Word, Hube, Rudolf, Nopa, Lawton, V.Muller, Zimmer, Boss 등 [헬스케어(Healthcare) 사업부문] 세라젬의료기, 미건의료기, 해피의료기, 맥섬석, 일월, 거영 등3) 진입의 난이도 메디칼(Medical) 사업부문의 경우 시장진입시 스테인레스, 티타늄 정밀 가공기술,인체 공학을 기초로한 제품 설계, 장기간의 연구기간 소요, 전문인력 부족, 전국병원의 유통망 구성 어려움 등으로 시장의 진입장벽은 매우 높다고 할 수 있습니다. 헬스케어(Healthcare) 사업부문의 경우 주력제품인 온열매트의 경우 일반적인 금속선을 이용한 제품은 제조과정이 단순하여 시장 진입장벽이 낮으나, 당사가 최근 적용한 SR선(탄소반도체형 발열시스템) 소재로한 온열매트 및 온열기능성 제품의 경우에는 특허관계, 제조노하우 등의 문제로 시장 진입장벽은 높다고 할 수 있습니다. 4) 경쟁수단[메디칼(Medical) 사업부문] 스테인레스, 티타늄 정밀가공기술, 동양인 체형에 맞는 인체공학을 기초로한 제품 설계 기술, 스피드한 A/S 체계, 특허 및 FDA 등 각종 인증 등[헬스케어(Healthcare) 사업부문] 숯과 동일한 분자구조를 가진 SR 선(자기감응발열체)을 매트에 적용 하여 과열로 인한 화재위험을 완벽히 해결한 '과열방지 온열매트' 특허, 고품격 디자인 적용, A/S 시스템, 유해전자 파 제로인증, 자동온도조절기능, 원적외선 다량 방출 등
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의 사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에, 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 수정할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 연결회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 분석명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사 경영에 대한 내용을 진단하였습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 (연결기준) 가. 재무상태 (단위 : 백만원) 과 목 제30(당)기 제29(전)기 증감 증감율(%) 유동자산 비유동자산 자산총계 유동부채 비유동부채 부채총계 자본금 자본잉여금 기타자본 기타포괄손익누계액 이익잉여금(결손금) 비지배지분 자본총계 부채와자본총계 -자산총계는 전년대비 약 151억원 증가한 약 658억원이며, 이는 현금및현금성자산, 매출채권 및 기타자산 등 유동자산에서 173억원 증가하였으며, 비유동자산에서 22억원 감소하였습니다. 유동자산의 변동원인은 현금성자산의 증가, 매출채권 및 재고자산 평가 충당금 설정에 기인합니다. -부채총계는 354억이며, 단기차입금 49억원 증가, 장기차입금 30억원 감소로 비유동부채 비중이 감소 하였으며 전년대비 매입채무 2원 증가 하였습니다. -자본금은 2024년 8월 5일 임시주주총회를 통해 기명식 보통주 10주를 동일한 액면주식 1주로 무상병합하는 방법으로 자본감자를 완료 하여 40억원으로 변경되었으며, 이후 2024년 12월 12일 유상증자를 통해 83억원으로 변경되었습니다. 자본총계는 303억원이며, 73억원의 손실이 발생하여 결손금으로 처리 하였습니다. 주요 재무비율을 살펴보면 부채비율은 자산총액과 부채총액의 증가와 자본금 증가에 따라전기 178% 대비 61% 감소한 117% 입니다. 자기자본비율은 전기 35.9% 대비 10.2% 증가한 당기 46.1%를 나타났습니다.나. 영업실적 (단위 : 백만원) 과 목 제30(당)기 제29(전)기 증감 증감율(%) 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업이익(손실) 금융수익 금융비용 기타수익 기타비용 지분법평가손익 법인세비용차감전순이익(손실) 법인세비용 ! 당기순이익(손실) - 지배기업소유주 - 비지배지분 - 매출액은 전년과 비슷한 수준으로 268억원을 달성하였고 영업손실은 전년대비 67억원 감소한 75억원 발생하였습니다. 이는 자회사 매각 및 재고자산 정리에 따른 손실 규모가 축소 되었기 때문입니다.[부문별 영업실적 분석] (단위 : 백만원) 구분 부문 제30(당)기 제29(전)기 증감율(%) 금액 비중 금액 비중 금액 매출 메디칼 헬스케어 전사매출 영업이익 메디칼 헬스케어 전사영업이익 메디칼 사업부서는 임플란트 매출 증가에 (spine, Knee ) 따라 매출액이 증가 하였고, 헬스케어 사업부서는 코로나 19 영향에서 벗어나 매출액이 증가 하였습니다. 다. 신규 사업 및 중단 사업 해당사항 없습니다. 라.
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환율변동당사는 글로벌 영업활동으로 인하여 기능통화와는 다른 통화로 표시된 거래를 하고 있어 환율변동 위험에 노출되어 있습니다. 당사의 환율변동위험에 노출되어 있는 주요 통화는 USD, EUR, GBP 등이 있습니다. (단위: 천원) 구분 당기 전기 원화10%평가절하시 원화10%평가절상시 원화10%평가절하시 원화10%평가절상시 USD EUR GBP JPY CHF 합계 마. 자산손상당사는 매년 개별자산이나 현금창출단위에 대해 손상여부를 검토하고 있습니다.개별자산에 대한 손상차손은 회수 가능액을 초과하는 장부가액만큼 인식하고있습니다. 현금창출단위 회수가능액은 5년간의 사업계획을 근거하여 세전 현금흐름추정치를 사용하여 계산하였습니다. 당기의 현금창출단위 손상은 유(무)형자산 6.7억원이 손상 인식 되었습니다.자산 손상의 상세 내용은 'Ⅲ. 재무에 관한 사항'의 '3. 연결재무제표 주석'과 'IX. 계열회사 등에 관한 사항'의 '2. 타법인출자 현황'(별도 기준)을 참고하시기 바랍니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출 가. 유동성당사는 유동성 위험을 관리하기 위하여 장단기 자금 관리계획을 수립하여 주기적인 자금수지 예측, 필요현금 산정 및 수입 및 지출 관리를 하고 있습니다.1) 현금 및 현금성 자산당기말과 전기말 현재 현금 및 현금성자산 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 제30(당)기 제29(전)기 현금 및 현금성 자산 당기손익인식금융자산(유동) 당기손익인식금융자산(비유동) 상각후원가측정금융자산(유동) 상각후원가측정금융자산(비유동) 합계 2) 현금 흐름 요약 (단위 : 백만원) 구분 요약 현금흐름표 제30(당)기 제29(전)기 영업활동으로 인한 순현금흐름 투자활동으로인한 순현금흐름 재무활동으로인한 순현금흐름 기말 현금 및 현금성자산 나. 자금 조달1) 단기차입금 - 금융기관 단기차입금의 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 차입처 연이자율 당기 전기 상환방법 단기차입금 : 중소기업자금대출 기업은행 일시상환 균등분할상환 무역어음한도대출 기업은행 일시상환 중소기업자금대출 기업은행 일시상환 중소기업자금대출 기업은행 일시상환 무역어음대출 하나은행 일시상환 중소기업자금대출 기업은행 일시상환 운영자금대출 계열회사임원 일시상환 약관대출 삼성생명보험 일시상환 운영자금대출 트리메드 일시상환 소 계 유동성 장기차입금 : 온렌딩운전자금대출 외 기업은행 일시상환 중소기업시설자금대출 기업은행 분할상환 창업기업지원기금 중소벤처기업진흥공단 분할상환 중소기업자금대출 기업은행 분할상환 경영안정자금 하나은행 분할상환 소 계 합 계 - 유동성 전환사채의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 발행일 만기일 당기 전기 제11회 전환사채 제12회 전환사채 제13회 전환사채 제14회 전환사채 소 계 증감: 전환권조정, 사채상환할증금 합 계 차감:유동성대체 비유동성 잔액 2) 장기차입금- 금융기관 장기차입금의 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 차입처 연이자율 당기 전기 상환방법 온렌딩운전자금대출 외 기업은행 일시상환 무)체증종신 KB라이프(주1) 시설투자대출 기업은행 분할상환 운영자금대출 중소벤처기업진흥공단 분할상환 중소기업자금대출 기업은행 분할상환 운영자금대출 ㈜티엘아이(주2) 일시상환 운영자금대출 우리은행(주2) 일시상환 경영안정자금 하나은행 분할상환 합 계 유동성대체액 비유동성잔액 - 장기차입금 상환일정은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 금액(주1) 1년이내 1년초과 2년이내 2년초과 3년이내 3년초과 4년이내 합 계 (주1) 상기 현금흐름은 현재가치할인을 고려하지 아니한 금액입니다. 3) 공시대상기간 이후 자금조달 - 해당사항 없습니다. 5. 부외거래 당사의 부외거래는 'Ⅲ. 재무에 관한 사항'의 '3. 연결재무제표 주석' 및 '5. 재무제표 주석'의 '우발부채와 약정사항'을 참고하시기 바랍니다. 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 당사가 한국채택국제회계기준에 따른 재무제표 작성에 적용한 중요한 회계정책은 아래 기술되어 있으며, 주석 3에서
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설명하고 있는 회계정책의 변경을 제외하고 당기 및 비교표시된 전기의 재무제표는 동일한 회계정책을 적용하여 작성되었습니다. 비교표시된 전기의 포괄손익계산서상 일부 금액은 전기 오류 수정, 당기 중 발생한 감가상각비 분류 변경, 중단영업의 결과를 반영하여 일부 항목의 표시 및 분류를 변경하였습니다. 나. 환경 및 종업원 등에 관한 사항- 해당사항 없습니다.다. 법규상의 규제에 관한 사항당사의 사업과 관련된 법규상 주요 규제내용은 'XI. 그밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항'의 '3. 제재 등과 관련된 사항'을 참고하시기 바랍니다.라. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항- 해당사항 없습니다.
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II. 투자활동으로 인한 현금흐름 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 기타수취채권의 감소 예수보증금의 증가 상각후원가측정금융자산의 처분 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분 종속기업및관계기업투자주식의 처분 유형자산의 처분 금융리스채권의 회수 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 기타수취채권의 증가 예수보증금의 감소 상각후원가측정금융자산의 취득 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득 종속기업투자주식의 취득 관계기업투자주식의 취득 유형자산의 취득 투자부동산의 취득 무형자산의 취득
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 업계의 현황 우리나라의 벤처캐피탈은 여신전문금융업법에 의하여 설립되는 신기술사업금융업자와 벤처투자 촉진에관한 법률에 의하여 설립되는 벤처투자회사, 이들이 설립하는 신기술사업투자조합과 벤처투자조합으로 크게 구분됩니다. 여신전문금융업이란 신용카드업, 시설대여업, 할부금융업 또는 신기술금융업을 말하며, 신기술금융업자란, 신기술사업자에 대한 투자ㆍ융자, 경영 및 기술의 지도, 신기술사업투자조합의 설립, 신기술사업투자조합 자금의 관리ㆍ운용을 종합적으로 행하는 여신전문금융업법상의 여신전문금융업자 중의 하나이며, 금융감독원의 감독을 받는 제도권 금융기관입니다. 상대적으로 위험이 높아 투자가 잘 이루어지지 않는 분야를 전문가적인 안목으로 발굴하여 지분참여를 중심으로 장기자금을 지원하고, 경영 및 기술지도로 부가가치를 높여 높은 투자이익을 추구하는 금융활동을 근간으로 하고 있습니다.사업영역의 관점에서 벤처기업지원을 전문으로 하는 벤처캐피탈에 대응되는 개념으로 탄생한 신기술사업금융업계는 제도화 당시 일반의 인식 정도 등 국내 상황을 감안하여 영업대상의 개념을 '벤처기업'이라 칭하지 않고 '신기술사업자'라고 규정하게 되었으나, 두 개념은 근본취지가 상이한 것은 아니며, 경제적 상황과 정책목적상의 약간의 상이성에 따라 외형상으로 달리 표현된 면이 있습니다. 벤처투자회사와 신기술사업금융업자는 설립에 대한 근거법률, 감독당국, 자금조달측면, 자금운용, 규제 및 지원의 내용 등에서 아래표와 같은 차이가 있습니다. 비교> 구분 신기술금융회사 벤처투자회사 설립근거 여신전문금융업법 벤처투자 촉진에 관한 법률 감독소관 금융위원회(금융감독원) 중소벤처기업부 설립요건및운영요건 자본금요건 200억원*신기술금융전문회사: 100억원 20억원차입금이 납입자본금의 20% 미만 투자대상 신기술사업자 중소·벤처기업 투자의무 없음 벤처투자회사 등록 후 3년이 지난 날까지 운용 중인 총자산(자본금과 운용 중인 모든벤처투자조합의 출자금액의 합)의 50% 이내에서 대통령령으로 정하는 비율이상을 창업자 및 벤처기업 등에 투자할 의무 업무범위및업무방법 가능업무 -신기술사업자에 투·융자 및 경영지도-여신전문금융사 부수업무(자문서비스 등) -중소·벤처기업 등에 대한 투자 투자방법 -신주·구주, 타조합 지분인수-무형자산(IP 등) 인수 및 해외투자 -주로 신주투자-해외투자(의무비율 등 충족 후) 운영조합 -신기술투자조합-벤처투자조합-PEF -벤처투자조합-PEF (1) 신기술사업금융업 여신전문금융업종은 97년 8월 여신전문금융업법 제정 및 98년 1월 동법 개정으로 기존의 시설대여업, 신용카드업, 할부금융업, 신기술사업금융업등 4개 업종이 통합된 금융업종으로 수신기능이 없는 대신 채권 발행을 통해 자금을 조달하여 여신행위를 주업무로 영위하고 있으며, 카드업종을 제외한 기타업종에 대한 진출입이 종래의 인가제에서 등록제로 전환되어 대주주 및 자본금 요건만 구비하면 진출입이 자유로운 상태입니다.신기술사업금융업자는 여신전문금융업법에 의하여 설립되며 금융위원회에 등록하는 금융기관입니다. 해당 업무는 아래표와 같습니다. 구 분 업무범위 여신전문금융업법 제41조제1항 - 신기술사업자에 대한 투자 - 신기술사업자에 대한 융자 - 신기술사업자에 대한 경영 및 기술지도 - 신기술사업투자조합의 설립 - 신기술사업투자조합 자금의 관리, 운용 여신전문금융업법 제46조제1항 - 기업이 물품 및 용역의 제공에 의하여 취득한 매출채권의 양수,관리,회수업무 - 대출(어음할인 포함) - 여신전문금융업에 부수하는 업무로서 소유하고 있는 인력ㆍ자산 또는 설비를 활용하는 업무 등 여신전문금융업법시행령 제16조 - 타 여신금융회사 및 겸영여신금융업자가 보유한 채권 또는 이를 근거로 하여 발행한 유가증권의 매입업무 - 지급보증업무 - 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따른 집합투자업 - 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따른 투자자문업 - 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따른 신탁업 - 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따른 집합투자증권에 대한 투자중개업 - 자본시장과
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금융투자업에 관한 법률에 따른 기관전용 사모집합투자기구의 업무집행사원 업무 - 보험업법에 따른 보험대리점 업무 - 외국환거래법에 따른 외국환업무 - 자산유동화에 관한 법률에 따른 유동화자산관리업무 - 전자금융거래법에 따른 전자금융업 - 산업발전법 제 20조에 따른 기업구조개선 기관전용 사모집합투자기구의 업무집행사원 업무 - 대출의 중개 또는 주선 여신전문금융업 감독규정 제7조 - 기술신용보증기금법 시행령 제3조 제1항 각호의 사업을 영위하는 외국기업에 대한 투자 - 업무용 부동산의 임대 - 상품권, 복권 등의 판매대행 및 소유설비 등을 활용한 광고대행업무 - 업무와 관련된 전산시스템 및 소프트웨어 판매,대여 - 업무와 관련된 간행물 및 도서출판 - 리스대상 물건에 대한 렌탈업 - 기업의 경영지도 등에 관한 용역 및 경영관리업무 - 업무와 관련하여 취득한 디자인권 및 상표권에 대한 실시권 또는 사용권의 설정 - 업무와 관련하여 취득한 정보의 분석·제공 및 이를 활용한 자문업무 나. 회사의 현황 (1) 영업개황 및 사업부문의 구분 (가) 영업개황 우리기술투자(주)는 1996년 12월 중소 ·벤처기업창업지원을 목적으로 설립되었습니다. 당사는 설립후 국내 벤처산업 전반(정보통신, 반도체, 소프트웨어, 바이오, 환경등)에 걸친 꾸준한 투자활동으로 1998년부터 2007년까지 평균 납입자본수익률이 25%를 상회하며 성장해왔으며, 정통 벤처캐피탈로서 입지를 구축하여 왔습니다. 2006년 11월에는 금융감독원에 신기술사업금융업을 등록하였으며, 2007년도에는 보다 큰 금융회사의 면모를 갖추고자 여신전문금융업법에 따라 자본금 400억원으로 증자를 완료하여 시설대여업과 할부금융업을 추가로 등록하였습니다.(등록일자 : 2007년 4월19일) 2008년에는 2/4분기 대두된 미국 주택금융시장의 부실화와 이로 인한 세계 금융시스템 붕괴는 심리적 공황상태와 함께 실물 경기 전반에 악영향을미치게 되고, 이러한 상황은 초기 시장진입을 위해 적극적인 영업전략을 구사했던 여신금융사업부문 뿐만 아니라, 주식시장 침체로 이어져 신기술금융부문의 회수 전략에 차질을 초래하였고 그 결과 2008년도에 98억원에 이르는 적자를 시현하기도 하였습니다. 이후 여신금융부문이 점차 안정을 찾아가며 회수에 전념하였고, 기존의 전문분야인 신기술금융투자부문에 역량을 집중해, 2013년 흑자 전환 이후 지속적인 성장율을 보이고 있습니다. 2018년에 234억원 규모의 우리타이러스 글로벌 핀테크 투자조합 13호의 결성을 시작으로 꾸준히 신기술투자조합을 결성 운영하고 있으며, 2021년에는 투자주식 회수 및 신기술금융자산 평가익 증가로 인해 당기순이익 6,194억으로 괄목할만한 성과를 보였습니다. 그러나 2022년에는 급격한 글로벌 경기의 변동성으로 인해 신기술금융자산의 평가금액이 하락하여 3,278억원의 당기순손실을 기록하였습니다. 2023년에는 신기술금융자산 평가익 증가로 인한 1,220억원의 당기순이익으로 흑자전환하였고, 2024년에도 당기순이익 1,477억원의 흑자기조를 유지하고 있습니다. (나) 공시대상 사업부문의 구분 당사가 영위하는 주요사업부문의 영업실적은 다음과 같습니다. - 신기술투자 부문 (단위:백만원) 구 분 기초 잔액(2024.01.01) 취 득 처 분 평가손익/기타 당기말잔액(2024.12.31) 직접투자 간접투자 계 *간접투자는 신기술조합, PEF 등을 통한 투자를 의미합니다. (2) 시장점유율 신기술금융업으로의 전환 및 여신금융업 겸업 등으로 등록회사가 꾸준히 증가하고 있는 추세입니다. 연도별 신기술사업금융업자의 투자실적은 아래 표와 같습니다. - 연도별 신기술사업금융 투자실적 (단위: 개, 억원) 구 분 2020년 2021년 2022년 2023년 2024년 신규투자 금액 (업체수) 투자잔액 금액 (업체수) * 출처 : 여신금융협회 (3) 시장의 특성 신기술사업금융업은 일반적으로 벤처캐피탈(VentureCapital)로 알려진 위험부담자본을 운용하는 금융업으로 여신전문금융업법상 신기술사업금융업은 신기술사업자에 대한 투자, 융자, 경영 및 기술의
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지도,신기술사업투자조합의 설립, 신기술사업투자조합자금의 관리·운용 업무를 종합적으로 행하는 것을 의미합니다. 여 기서 신기술사업자함은 「기술보증기금법」 에 따른 신기술사업자와 기술 및 저작권ㆍ지적재산권 등과 관련된 연구ㆍ개발ㆍ개량ㆍ제품화 또는 이를 응용하여 사업화하는 사업을 영위하는 중소기업, 중견기업 및 「외국환거래법」 에 따른 비거주자를 말합 니다. 자본과 경영기반이 취약한 신기술사업자에 대한 투자는 높은 위험에 노출되는 반면 높은 수익률을 기대할 수 있지만, 경기변동 및 증시 변화에 민감하기 때문에 거시경제 및 정부정책 등이 영업수익 변동에 큰영향을 끼칠 수 있습니다. (4) 신규사업 등의 내용 및 전망 - 해당사항이 없습니다. (5) 조직도 조직도.jpg 조직도 2. 영업의 현황 가. 영업실적 (단위 : 백만원) 영 업 종 류 영 업 수 익 비 고 제29기(2024년 12월) 제28기(2023년 12월) 제27기(2022년 12월) 1. 신기술금융수익 2. 투자조합수익 3. 기타영업수익 4. 비지배지분금융수익 합 계 나. 자금조달 (단위 :백만원 ) 구 분 조달항목 제29기(2024년 12월) 제28기(2023년 12월) 제27기(2022년 12월) 기말잔액 구성비(%) 기말잔액 구성비(%) 기말잔액 구성비(%) 조 달 1. 자기자본 지분> - 자본금 - 자본잉여금 - 자본조정 - 기타포괄손익누계액 - 이익잉여금 2. 차입금 합 계 다. 영업종류별 현황 (단위 : 백만원 ) 구 분 제29기(2024년 12월) 제28기(2023년 12월) 제27기(2022년 12월) 신기술금융 투자주식잔액 -신기술금융수익 투자조합 조합출자금액 -투자조합수익 기타영업 기타영업수익 비지배지분 비지배지분금융수익 합 계 투자잔액 ­운용수익 - 신기술 투자 및 회수 실적 (단위 :백만원 ) 구 분 기초 잔액(2024.01.01) 취 득 처 분 평가손익/기타 당기말잔액(2024.12.31) 회사 직접투자 간접투자 계 조합 직접투자 간접투자 계 *간접투자는 신기술조합, PEF 등을 통한 투자를 의미합니다. 3. 파생상품거래 현황 - 해당사항 없습니다. 4. 영업설비 가. 지점 등 설치 현황 지 역 본점 지 점 출 장 소 해외법인 합 계 서울 미국 중국 계 나. 영업설비 등 현황 - 해당사항 없습니다. 5. 재무건전성 등 기타 참고사항 가. 대손충당금 (단위 : 백만원 ) 구 분 제29(당)기 제28(전)기 제27(전전)기 대손충당금 일반 특별 합 계 나. 최근 3년간 신용등급 - 당사는 최근 3년간 신용평가회사로부터 신용등급을 평가받지 아니하여 등급을 알 수 없습니다. 다. 기타 중요한 사항 (1) 여신건전성 및 연체율 현황 1) 총여신 및 건전성 분류 현황 (단위 : 백만원, % ) 구 분 제29기(2024년 12월) 제28기(2023년 12월) 제27기(2022년 12월) 여신현황 총여신(A) 신기술 대출 기타 건전성분류 정상 충당금적립액 적립율 요주의 충당금적립액 적립율 고정 충당금적립액 적립율 회수의문 충당금적립액 적립율 추정손실 충당금적립액 적립율 합 계 충당금적립액 적립율 연체현황 연체금액(B) 1개월미만 1개월이상 연체율(B/A) 1개월미만 1개월이상 * 여신현황의 신기술자산에는 신기술대출금(채권)만 포함. * 총여신중 기타 항목은 투자주식 매각으로 인한 미수금 및 여신성 선급금 등의 금액임.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상·예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.결론적으로, 동 사업보고서상에, 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 경영진단의 개요 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여, 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사경영에 대한 내용을 진단하였습니다. 2024년은 세계 경제의 불확실성 속에서도 당사가 유의미한 성과를 기록한 한 해였습니다. 글로벌 경제는지역별로 상이한 경기 회복세를 보였으며, 우리나라 역시 저성장 기조 하에 시장 상황의 변화가 두드러졌습니다. 특히 벤처기업 시장은 자금조달 및 성장성 측면에서 어려움을 겪었으나, 인공지능(AI) 산업의 성장과 반도체 산업의 발전 등 일부 신산업 분야에서 긍정적인 흐름이 나타났습니다. 당사는 이러한 시장 환경 속에서도 주요 투자 포트폴리오의 공정가치 상승으로 전년 대비 영업수익과 순이익의 견실한 성장을 실현했습니다. 연결기준 영업수익은 전년 대비 12.60% 증가하였고, 영업이익은 1,757억 원, 당기순이익은 1,477억 원으로 집계되었습니다. 이는 주로 투자자산 공정가치 상승에 따른 평가이익의 반영 덕분이라 할 수 있습니다. 당사의 재무구조는 부채비율 20.65%, 자기자본비율 82.88%로 안정적으로 유지되고 있습니다. 벤처투자시장은 현재 글로벌 경쟁 심화와 자금 조달의 어려움으로 인해 다소 도전적인 국면에 있지만, 당사는 이러한 상황을 양질의 투자 기회를 발굴하는 전환점으로 삼고 있습니다. 특히, 미국과 중국 등의 현지법인을 통해 글로벌 투자 다변화를 실현하고, 회수시장을 다각화하여 지속 가능한 성장 기반을 마련하고자 노력하고 있습니다. 2025년은 주요국의 금리 완화 기조 가능성에도 불구하고 높은 금리 수준, 낮은 성장률, 지정학적 리스크로 인해 경제 환경의 불확실성이 여전히 지속될 것으로 예상됩니다. 그러나 당사는 다양한 포트폴리오 확충과 신속한 의사결정을 통해 지속적인 성장 동력을 확보하며, 주주 가치를 극대화할 수 있도록 최선을 다할 것입니다. 3. 재무상태 및 영업실적(연결 기준) 가. 재무상태 (단위: 백만원, %) 과 목 제29(당)기 제28(전)기 증감액 증감율(%) 자 산
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II. 비지배지분 자 본 총 계 부 채 및 자 본 총 계 당사의 연결기준 자산총계는 전년 대비 27.30.% 증가한 8,038억원을 기록하였습니다. 유동자산은 387억원으로 전년 대비 7.64% 증가하였으며, 신기술금융자산 배당금액 증가로 인한 현금및현금성자산 증가에따른 영향입니다. 비유동자산은 7,651억원으로 전년 대비 28.49% 증가하였으며, 신기술금융자산의 평가익에 따른 영향입니다. 부채총계는 전년 대비 24.74% 증가한 1,376억원을 기록하였습니다. 유동부채는 47억원으로 전년 대비 351.54% 증가하였으며, 종속회사 비지배지분 부채의 유동성 계정대체에 따른 영향입니다. 비유동부채는 1,329억원으로 전년 대비 21.65% 증가하였으며, 신기술금융자산 평가이익으로 법인세법상 유보잔액이 증가한 영향입니다 자본총계는 전년 대비 27.84% 증가한 6,662억원 을 기록하였습니다. 이는 당기순이익 증가에 따른 이익잉여금이 증가한 영향입니다. 나. 영업실적 (단위: 백만원, %) 과 목 제29(당)기 제28(전)기 증감액 증감율(%)
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II. 비지배지분 자 본 총 계 부 채 및 자 본 총 계 "첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다" 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 제 29(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 제 28(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 우리기술투자 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원) 과 목 제 29(당) 기 제 28(전) 기