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확보한 경쟁력 있는 IP와 기존 기술적 제작 역량을 결합해 콘텐츠 사업을 다각화해 나갈 계획입니다. (4) 디지털 콘텐츠 유통 플랫폼 KEYCUT STOCK 생태계 확장 - B2C 생태계 확장 당사는 현재의 전문 제작자 중심의 KEYCUT STOCK의 소비자층 확대를 위해 일반 SNS 사용자들의 콘텐츠 제작을 위한 원천 재료와 편집툴을 제공하고, 당사 KEYCUT STOCK 플랫폼을 통해 사업화를 지원할 예정이며, 생성형 AI 를 활용한 서비스 역시 기획 중에 있습니다. 당사는 이 과정에서 부가 서비스(화질 개선 및 VFX 기반 콘텐츠 제작 사업 등)를 통한 서비스 수익 또는 상업화 시 수익 배분, 2차 저작물 확보를 통한 자체 콘텐츠 판매 등을 추진하고자 합니다.현재 본 사업의 경우, 다양한 사업 파트너와 업무 제휴 등을 통해 비즈니스 모델, 운영 방식, 마케팅 전략 구체화 논의를 진행하고 있습니다. 향후 본 사업이 본격화될 경우, 당사 플랫폼 사업 실적 확대에 따라 영업수익 성장 및 수익성 개선에 크게 이바지할 수 있을 것으로 예상합니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측 정보에 대한 주의사항 본 경영진단 및 분석의견은 미래에 대한 예측정보를 포함하고 있습니다. 예측정보란 미래의 사건과 관계된 것으로 그 성격상 불확실한 사건들을 말하며, 향후 회사의 경영상황 및 재무실적에 긍정적 또는 부정적으로 영향을 미칠 수 있습니다. 표현상으로는 '예상', '계획', '전망', '기대' 등과 같은 단어를 포함합니다. 본 의견서에 작성한 미래에 발생할 것으로 예상, 예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대한 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수 있는 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 당사는 해당 정보의 예측성과 정확성에 대해 어떠한 보장도 제공하지 않으며, 본자료에 포함된 미래에 대한 서술은 어떠한 경우에도 당사의 약속이나 보장으로 간주될 수 없습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 또한 어떠한 경우에도 본 예측 관련 자료는 고객의 투자결과에 대한 법적 책임소재에 대한 증빙자료로 사용될 수 없음을 알려드립니다. 2. 개요 당사는 자체 개발한 영상 콘텐츠 화질 고도화 AI 기술 PIXELL을 기반으로 초고화질 실감 콘텐츠 제작 사업을 주 사업으로 하는 콘텐츠 기술 기업입니다. 당사의 주요 사업은 초고화질을 포함한 다양한 실감 콘텐츠 제작이며, 글로벌 디스플레이 기업 뿐 아니라 정부 및 지자체에서 추진하는 실감형 콘텐츠 전시 사업, 버추얼 휴먼 기술을 활용한 다양한 콘텐츠 사업 등 당사의 고화질 콘텐츠 개발 기술을 활용할 수 있는 다양한 신규 분야로 사업 영역을 확장해 나가고 있습니다. 이 외에도, 8K 이상 초고화질 스톡 영상을 유통하는 플랫폼 KEYCUT Stock을 운영하고 있으며, B2B/B2C 이용자 POOL을 확대하기 위해 초고화질 이미지 스톡 등 카테고리 확장, 양질의 스톡 콘텐츠 확보, 편의성 증대 등을 진행하고 있습니다. 당사가 자체 개발한 딥러닝 화질개선솔루션 PIXELL은 저화질 콘텐츠를 당사만의 딥러닝 모델을 통해 고화질로 upscaling하거나 고도화하면서도 원본대비 전송용량(Bitrate)은 절감하는 AI 솔루션입니다. 기존에는 자체 제작 콘텐츠의 비용 절감 및 효율화를 위해 활용하였으나 지속적인 R 통한 성능 고도화 및 모델 경량화로 솔루션 자체 사업화를 진행 중에 있습니다. AI 솔루션 플랫폼 개발 전문 업체 에이아이네이션으로의 지분 투자를 통해 PIXELL 솔루션의 기술 고도화 관련 공동연구개발을 진행했으며, 이를 기반으로 당기 중 클라우드 환경에서 적용 가능한 SaaS와 API, 그리고 클라이언트가 자체 서버에 설치하여 구동할 수 있는NPU칩 서버 패키지 형태의 솔루션 제품화를 완료했습니다. 해당 솔루션을 통해, 종류와 상관없이 영상 콘텐츠를 서비스하는 모든 기업은 저화질 콘텐츠를 빠르게 고도화 하면서도 전송용량 절감으로 서비스 트래픽을 효율화할 수 있으며 구작 콘텐츠를 보유한 다수의 OTT 업체, 고화질 영상 콘텐츠를 필요로 하는 교육, VR, XR 콘텐츠 를 제작하는 엔터테인먼트 기업, 스포츠 콘텐츠 등 다양한 산업에서의 솔루션 적용 및 기술 기업과의 협업을 목표로 하고 있습니다. 또한 당사는 '게임' 콘텐츠 장르의 성장성에 기반, 2023년 3월 e스포츠 콘텐츠 기업 SBXG를 자회사로 편입하면서 선수단 등 게임 관련 IP 및 온 오프라인 채널을 확보하고, 기존 콘텐츠 기술 역량을 기반으로 빠르게 성장하는 게임문화 콘텐츠 사업 영역에
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진출했습니다. 이를 통해 게임으로부터 파생되는 다양한 콘텐츠 영역으로의 사업 확대 기반을 마련하고 사업을 전개해 나가고 있습니다. 콘텐츠 제작 기술 및 디스플레이의 끊임없는 발전은 당사에게 또 다른 기회이자 반드시 달성해야 할 과제입니다. 글로벌 가전사는 몰입을 극대화하기 위한 새로운 디스플레이를 선보이고, APPLE, META 등 글로벌 초대형 기업들이 XR, VR 기기 등을 앞다퉈 출시하고 있지만, 실제로 이를 통해 몰입하여 즐길 수 있는 초고화질 콘텐츠의 양은 여전히 부족하다는 평가를 받고 있습니다. 생성형 AI 등 다양한 최신 기술이 콘텐츠 제작 영역에 접목되고 있지만 이를 통해 제작된 콘텐츠의 대부분은 해상도 및 화질적인 측면에서 최신의 디스플레이에서 최고의 몰입감을 제공하기에는 부족하다는 평가를 받고 있습니다. 당사는 최신의 디스플레이에서 즐길 수 있는 양질의 콘텐츠를 제작하고, 콘텐츠를 만들기 위한 소스를 제공하며, 기존 콘텐츠를 몰입감 있게 즐길 수 있도록 고도화하는 AI 솔루션을 제공하면서, 콘텐츠 시장에서 기기 및 디스플레이와 콘텐츠의 간극을 좁혀가고 있습니다. 그리고 디스플레이와 콘텐츠 제작 기술의 발전으로 새로운 시장이 조성되거나 확대될수록 당사의 독보적 기술적 역량을 바탕으로 시장내 지위를 강화할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다. 3. 재무상태 및 영업실적(연결기준) 가. 재무상태 당사의 연결기준 2사업년도의 재무상태는 다음과 같습니다. (연결기준 / 단위: 원) 구 분 제 8(당) 기말 제 7(전) 기말 자 산 Ⅰ.유동자산 현금및현금성자산 매출채권 유동계약자산 기타유동채권 기타유동금융자산 재고자산 단기투자자산 기타유동자산 당기법인세자산 Ⅱ.비유동자산 기타비유동채권 기타비유동금융자산 종속기업및관계기업투자주식 관계기업투자주식 유형자산 사용권자산 무형자산 기타비유동자산 이연법인세자산 자 산 총 계 부 채 Ⅰ.유동부채 매입채무 기타유동채무 유동계약부채 유동리스부채 기타유동부채 유동성전환상환우선주부채 유동성파생상품부채 유동성금융보증부채 단기차입금 유동성장기차입금 유동충당부채 당기법인세부채 Ⅱ.비유동부채 장기차입금 기타비유동채무 신주인수권부사채 비유동성전환상환우선주부채 비유동성전환상환우선주부채 비유동성파생상품부채 비유동리스부채 확정급여부채 충당부채 이연법인세부채 부 채 총 계 자 본 지배기업소유주에게 귀속되는 자본 자본금 자본잉여금 기타자본 기타포괄손익누계액 이익잉여금 비지배지분 자 본 총 계 부채 및 자본 총계 구 분 당기말 전기말 자기자본비율 부채비율 주1) 자기자본비율= 자기자본/총자산*100 주2) 부채비율= 부채총계/자기자본*100 나. 영업실적 당사의 연결기준 2사업년도의 영업실적은 다음과 같습니다. (연결기준/단위: 원) 과 목 제 8 (당)기 제 7 (전)기 Ⅰ.영업수익 Ⅱ.영업비용 Ⅲ.영업이익 Ⅳ.기타수익 Ⅴ.기타비용 Ⅵ.금융수익 Ⅶ.금융비용 Ⅷ.관계기업투자주식관련손익 Ⅸ.법인세비용차감전순이익 Ⅹ.법인세비용(수익) XI.당기순이익
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 큐러블은 2000년 설립된 에스엔피제네틱스로 출발해 2022년 사명 변경과 더불어, 올리고핵산 API 합성 및 약물전달시스템 제형 기반의 RNA 유전자 치료제 CDMO로 사업영역을 변경하였습니다. 2022년 경기도 화성시 동탄테크노밸리에 310평 규모의 시설을 구축하였고 GMP 제조시설을 준공함으로써 짧은 서열의 올리고핵산 생산능력을 갖추었습니다. 희귀 유전질환에 국한됐던 올리고핵산 치료제가 고혈압, 간염 등과 같은 만성질환 영역까지 확대됨에 따라 올리고에 대한 시장성이 증가하였으며, 생체 내 안정성이 낮은 올리고핵산의 한계를 극복하기 위한 약물전달시스템 중 하나인 지질나노입자(LNP, Lipid Nanoparticle) 기술에 대해 전세계적으로 많은 관심을 가지고 연구를 진행하고 있습니다. 올리고핵산 합성과 LNP 제형 서비스는 시장 영역 확대에 따른 수요 증가로 인해 서비스 제공자가 적은 상황입니다. 큐러블은 GMP 인증 준비와 함께 전략적 파트너십 및 꾸준한 연구 활동을 통해 고객의 니즈에 맞는 CDMO 기업으로 빠르게 성장하고 있습니다 가. 업계현황 및 전망 (1) CDMO 개요 CDMO(Contract Development and Manufacturing Oragnization)는 의약품 위탁개발(CDO)과 위탁생산(CMO)를 합친 단어로, CMO에서 한 단계 나아가 의약품 개발과 상용화, 분석지원, 제조, 서비스를 통합하여 제공하는 서비스를 말합니다. 임상과 승인에 필요한 CMC데이터를 백업해주며 글로벌 임상에 적합한 물질을 생산함으로써 제약사에게 개발과 임상 허가의 시간을 줄이는 효과를 제공하는 아웃소싱 개념의 영역입니다. (2) CDMO 산업의 특성 (가) 제조사의 투자 비용 부담축소 원료의약품 생산시설 구축에는 상당한 비용이 발생합니다. 제품 개발 초기 단계라 해도 단계마다 필요한 원료 공급과 제출 서류가 있기 때문에 이를 대응 할 수 있는 시설과 인력이 구축되어야 합니다. 특히 소규모 제약사나 임상 단계를 앞둔 제약사의 경우 완제의약품에 대 한 확실성이 적은 상황에서 유연한 생산량 조절과 시간 단축은 중요한 고려사항이며 이러한 선비용을 절감하는 합리적 방안으로 CMO/CDMO를 활용하고 있습니다. (나) 높은 진입장벽 제품 개발 단계부터 비임상, 임상을 거쳐 상업화되는 시점까지 오랜 기간 동안 제약사와 호흡을 맞추는 시간이 필요합니다. 초기부터 상용화 시점까지 원료의약품 제조사가 함께 참 여하여 공정 설계, 개선 및 규제기관의 공정 및 관리 실사 등의 까다로운 사전절차가 선행 돼기 때문에 핵심 원료의약품에 대한 제조사 변경 및 경쟁업체 진입 가능성은 낮다고 볼 수 있습니다. 높은 진입장벽으로 형성된 산업인만큼 제약사에게 품질 신뢰도(GMP 시설 운영 및 관리 능력으로 연결)와 생산능력을 보여준다면 통상 장기 계약으로 진행되는 CDMO 사업 안 에서 안정적인 매출을 발생시킬 수 있습니다. (3) 시장현황 및 전망 (가) RNA 치료제 시장 2020년 COVID-19 mRNA 백신 상용화를 통해 직간접적으로 RNA 기반 백신 및 치료제에 대한 가능성이 확인되며 전세계적으로 제약사, 바이오텍 및 스타트업 들이 시장에 진출하였 고, 2030년까지 연평균 17.6% 성장하여 251억 달러에 이를 것으로 전망하고 있습니다. RNA는 DNA의 유전정보를 바꾸지 않고 세포 내 단백질 활성을 조절하는 역할로 주요 4가 지 유형이 있습니다. 1)단백질을 표현하는 뉴클레오티드의 긴 중합체 분자인 Messenger RNA(mRNA), 2)siRNA 또는 miRNA로 표적 mRNA의 효소 분해가 가능한 RNA Interference and Activation(RNAi), 3)특정 표적 분자를 결합하는 짧은 단일 가닥의 RNA Aptamers, 4)뉴 클레오티드의 단일 가닥 중합체인 RNA Antisense Oligonucleotides(ASO)를 중심으로 연구개 발이 진행되고 있습니다. RNA는 표적 유전자에 직접 작동하고 비교적 다른 치료제에 비해 상대적으로 낮은 개발 비 용 및
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빠른 개발 속도가 가능합니다. 또한 LNP와 같은 화학적 구조 변형을 통한 반감기를 증 가시킬 수 있습니다. 결과적으로 개발 비용, 기간, 편의성을 지닌 RNA는 설비 측면에서도 기 존 의약품에 비해 규모가 작아 효율적으로 운용이 가능함에 따라 RNA 기반 치료제들의 수요 는 점차 증가할 것으로 예상되고 있습니다. (나) LNP 시장 LNP는 유전체 물질을 지질, 콜레스테롤 등의 물질로 감싸 안정적으로 보관할 수 있으며, 안정화된 입자를 세포질 내로 효율적으로 전달하는 나노 단위의 약물전달시스템입니다. 최근 LNP 제조는 대부분 마이크로리터 이하 단위에서 일어나는 마이크로플루이딕스 공정을 이용 하고 있습니다. 유체 흐름을 조절해 서로 다른 관을 타고 흐르는 타겟 API와 지질 복합체가 하나의 관에서 만나 일정한 크기로 LNP를 형성하여 API의 안정성을 높여주는 기술입니다. 시장에서는 이러한 지질 기반의 약물 전달 기술을 적용한 항암제인 Jazz Pharm의 Vyxeos, Opsen, Biopharma의 Onyvide, Spectrum Pharma의 Marqibo 등이 출시되어 독성을 줄이고 효능을 높이는 데 사용해 왔으며, 2018년도 siRNA를 LNP에 접목시킨 Alnylam Pharm사의 Onpattro 치료제가 출시되면서 올리고핵산을 세포 내로 전달할 수 있게 되었습니다. 또한 COVID-19 당시 LNP 기술이 적용된 Moderna사의 mRNA 백신이 상용화되면서 세계적으로 LNP 기술의 주목과 더불어 연구개발에 속도를 내고 있습니다. (다) CDMO 시장 및 주요 기업 글로벌 CDMO 시장 규모는 연평균 약 10% 내외의 성장률을 전망하고 있으며 리서치앤마 켓(Research)은 2022년 1,727억 달러에서 연평균 9.3% 성장해 2026년 2,466억 달러에 도달할 것으로 전망하고 있습니다. 또한, 비아에스 리서치 (BIS Research)에 따르면, 세계의 핵산 치료제 CDMO 시장 규모는 2022년에 38억 8,000만 달러, 2033년에는 141억 9,000만 달러에 달하며, 예측 기간 동안 연평균 12.55%의 성장을 달성할 것으로 예측되고 있습니다. CDMO의 실적 및 기업가치는 2020년 전후로 큰 폭 상승하였고, 현재의 CDMO 시장은 단순 생산 서비스뿐 아니라 연구개발 분야에서도 차별화된 경쟁력을 요구하고 있습니다. 올 리고핵산 CDMO는 현재 Lonza를 비롯한 Agilent, AGC Biologics, Nitto Avecia, Thermo Fisher Scientific, ST Pharm 등 시장의 니즈에 맞춰 생산 규모를 확장하거나 기존 항체 및 화 학합성 의약품 분야에서 신규 사업으로 진출하는 업체가 증가하고 있습니다. 2021년 말 FDA에 승인된 Novatis사의 고지혈증 치료제 Leqvio를 시작으로, RNA 치료제의 만성질환 파이프라인 증가는 결국 시장에서의 올리고핵산 원료의약품 수요 증가를 예상할 수 있으나 현실적 생산능력 한계로 공급 이슈가 발생할 것으로 전망하고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 품 목 생산(판매)개시일 주요상표 매출액(천원) 비율(%) 제품설명 연구용시료제작 큐러블 제품1) 기타 큐러블 제품2) 합 계 제품1) 연구용시료제작 CDMO는 의약품 위탁개발(CDO)과 위탁생산(CMO)를 합친 단어로, CMO에서 한 단계 나아가 의약품 개발과 상용화, 분석지원, 제조, 서비스를 통합하여 제공하는 서비스를 말합니다. 임상과 승인에 필요한 CMC데이터를 백업해주며 글로벌 임상에 적합한 물질을 생산함으로써 제약사에게 개발과 임상 허가의 시간을 줄이는 효과를 제공하는 아웃소싱 개념의 영역입니다. 연구용시료제작은 CDMO의 첫 번째 단계라고 이야기할 수 있으며 이후 임상 및 승인에 대한 서비스로 연결될 수 있습니다. 원료의약품 생산시설 구축에는 상당한 비용이 발생합니다. 제품 개발 초기 단계라 해도 단계마다 필요한 원료 공급과 제출 서류가 있기 때문에 이를 대응 할 수 있는 시설과 인력이 필요하며 이것이 CDMO 산업의
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진입장벽으로 작용하고 있습니다. 제품2) 기타 (1)시설사용료 회사는 의약품제조와 관련하여 협력하고 있는 소규모 기업이 회사 보유장비를 사용하여 받는 사용료를 통해 수익을 창출하고 있습니다. (2)유전체분석서비스 유전체(일명 게놈; genome)는 한 개체의 유전자의 총 염기서열이며, 한 생물종의 거의 완전한 유전 정보의 총합으로, 유전체 정보는 대부분의 경우 DNA에, 일부 바이러스에는 RNA에 저장되어 있으며, 이러한 DNA와 RNA를 총칭하여 유전체라고 합니다. 유전체분석 서비스는 국가기관 및 병원 등에서 유전체분석의뢰가 들어오면 기계를 통한 유전체분석 후 유전자 데이터 및 분석 결과 검토 내역을 의뢰인에게 제공하는 것을 말합니다.(3) 백신제조위탁코비힐 백신 생산관련 일부 위탁용역으로 발생하였습니다. 나. 주요 제품 등의 가격변동 추이 당사의 매출은 각 계약의 내용에 따라 개별적으로 이루어지고 있습니다. 따라서 분석의 양, 난이도, 날짜, 요구되는 분석내용, 고객 특성에 따라 가격의 결정이 가변적이며 가격추이의 산출이 어려운 사업구조의 특성을 보이고 있습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 원재료에 관한 사항 (단위: 백만원) 매입유형 품목 구분 2024연도 (제25기) 2023연도 (제24기) 2022연도 (제23기) 원재료 시약 및 소모품 국내 총합계 합계 주1) 상기 원재료 매입액은 연결재무제표 기준입니다. 나. 생산설비에 관한 사항 (1) 생산능력 및 생산실적 (단위: 시간) 구 분 2024연도(제25기) 2023연도(제24기) 2022연도(제23기) 유전체분석 연간가동가능시간 연간실제가동시간 평균가동률 유전체분석 서비스 매출은 기계의 생산능력 보다는 연구용역성 매출로 직원들의 근무시간이 중요한 바, 생산능력 및 생산실적 내역을 연간가동가능시간 및 연간실제가동시간으로 변경하여 산출하였습니다. (2) 생산설비에 관한 사항 (단위: 천원) 과목 기초 취득 처분 등 상각 기말 토지 건물 기계장치 차량운반구 집기비품 시설장치 사용권자산 합계 주1) 상기 생산설비 현황은 연결재무제표 기준입니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위: 건, 백만원) 매출유형 품 목 2024연도(제25기) 2023연도(제24기) 2022연도(제23기) 수량 금액 수량 금액 수량 금액 용역 유전체분석 내 수 수 출 소 계 제품 연구용시료제작 내 수 수 출 소 계 기타 임대 외 내 수 수 출 소 계 합 계 내 수 수 출 합 계 나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매조직별도의 판매조직은 두고 있지 않으며, CMO/CDMO 수요업체의 직접적인 의뢰 및 대표이사 등이 직접 또는 타 기관과의 연계를 통해 영업활동을 수행하고 있습니다. (2) 판매경로 (단위: 백만원, 천US$) 매출유형 품 목 구 분 판매경로 판매경로별 매출액(비중) 제품 연구용시료제작 수 출 직판 국 내 직판 CMO 매출의 경우 분석서비스 수요업체들과 직접계약을 통해서 매출이 발생하고 있습니다.(3) 판매전략 회사는 현재까지 별도의 판매조직은 두고 있지 않으나, 인터비즈 바이오 파트너링, 바이오플러스-인터펙스 코리아 등 각종 대외행사의 참가를 통해 회사의 인지도를 높이고 회사의 CMO/CDMO 능력을 홍보하고 있습니다. 향후 시장 확대에 따라 회사의 영업조직 구비를 고려하고 있으나 현재 확정된 사항은 없습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 위험관리 연결회사는 시장위험(외환위험, 가격위험 및 이자율위험), 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 재무부서의 주관으로 이루어지고 있습니다. 재무부서는 영업부서들과의 긴밀한 협조하에 재무위험을 식별하고 평가하고 관리합니다. 이사회는 전반적인 위험관리에 대한 원칙과 외환위험, 이자율위험, 신용 위험 및 유동성을 초과하는 투자와 같은 특정 분야에 관한 정책을 문서화하여 제공하고 있습니다. (1) 시장위험 1) 외환위험 연결회사의 경영진은 각각의 기능통화에 대한 외환위험을 관리하도록 하는 정책을 수립하고 있습니다. 환율관리의 기본전략은 환율 영향으로
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인한 손익 변동성을 축소하는 것입니다. 보고기간말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대한 원화의 환율이 10%변동시 주요 통화의 환율변동이 손익 및 자본에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기(말) 전기(말) 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD/원 JPY/원 금융상품의 주요 통화별 구성내역은 다음과 같습니다. (단위: USD, JPY, 천원) 구분 외화종류 외화금액 원화금액 당기말 전기말 당기말 전기말 현금및현금성자산 USD JPY 2) 가격위험 연결회사는 재무상태표상 공정가치 측정 금융자산으로 분류되는 회사 보유 지분증권의 가격위험에 노출되어 있습니다. 3) 이자율위험 연결회사의 이자율위험은 미래 시장이자율 변동에 따라 예금에서 발생하는 이자수익이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동 금리부 조건의 예금에서 발생하고 있습니다. 회사는 이자율 변동으로 인한 불확실성의 최소화를 위한 정책을 수립 및 운용하고 있습니다. (2) 신용위험 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 매출거래처에 대한 신용위험뿐 아니라 현금및현금성자산 및 금융기관예치금으로부터 발생하고 있습니다. 1) 위험관리 매출거래처의 경우 장기간 거래가능성과 회사와 사업관계를 원만히 유지할 수 있는 우량거래처를 선별 후 독점적인 판권을 부여하여 신용위험을 최소화 하였습니다. 또한, 현금및현금성자산 및 금융기관예치금은 KB국민은행 등 우량 시중은행에 예치하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 당기말 및 전기말 현재 금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대노출액을 표시하고 있습니다. 2) 신용보강 일부 매출채권에 대해서는 거래상대방이 계약을 불이행하는 경우 이행을 요구할 수 있는 보증 등의 신용보강을 제공받고 있습니다. 3) 금융자산의 손상 연결회사는 기대신용손실 모형이 적용되는 다음의 금융자산을 보유하고 있습니다. - 재화 및 용역의 제공에 따른 매출채권및기타채권 연결회사는 과거 3개년의 분기별 채권잔액에 대해서 연령별 평균손실률을 산출하고 이를 재무상태표일 현재 매출채권및기타채권에 적용하여 손실충당금을 설정합니다. 또한 채무자의 파산, 부도, 경제력 상실 등의 사유로 채권회수여부가 불투명한 경우에는 개별적으로 손상징후를 파악한 후 손실충당금을 설정하고 있습니다. (단위: %, 천원) 구분 정상 연체되었으나 손상되지 않은 채권 손상채권 합계 4~6개월 6개월초과 6개월이하 6개월초과 매출채권 미수금 기대손실률 손실충당금 (단위: %, 천원) 구분 정상 연체되었으나 손상되지 않은 채권 손상채권 합계 4~6개월 6개월초과 6개월이하 6개월초과 매출채권 미수금 기대손실률 손실충당금 매출채권및기타채권 손실충당금 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 매출채권 미수금 당기 전기 당기 전기 기초 회수가 불가능하여 당기중 제각된 금액 당기손익으로 인식된 손실충당금의 증감 기말 매출채권및기타채권은 회수를 더 이상 합리적으로 예상할 수 없는 경우 제각됩니다. 회수를 더 이상 합리적으로 예상할 수 없는 지표에는 연결회사와의 채무조정에 응하지 않는 경우, 계약상 현금흐름을 지급하지 않는 경우, 소멸시효완성 등이 포함됩니다. 매출채권및기타채권에 대한 손상은 손익계산서상 대손상각비로 순액으로 표시되고 있습니다. 제각된 금액의 후속적인 회수는 동일한 계정과목에 대한 차감으로 인식하고 있습니다. (3) 유동성위험 연결회사는 미사용 차입금 한도를 적정 수준으로 유지하고, 영업 자금 수요를 충족시키기위해 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링하고 있습니다. 유동성을 예측하는데 있어 회사의 자금조달 계획, 약정준수, 회사 내부의 목표재무비율 및 통화에 대한 제한과 같은 외부 법규나 법률 요구사항도 고려하고 있습니다. (단위: 천원) 구분 6개월 이하 6개월 초과 ~ 1년 이하 1년 초과 합계 매입채무 차입금(*1) 전환사채(*1) 기타금융부채(*1) 합계 (*1) 잔존계약에 따른 만기금액은 할인되지 아니한 계약상 현금흐름입니다. (단위: 천원)
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구분 6개월 이하 6개월 초과 ~ 1년 이하 1년 초과 합계 매입채무 차입금(*1) 전환사채(*1) 기타금융부채(*1) 합계 (*1) 잔존계약에 따른 만기금액은 할인되지 아니한 계약상 현금흐름입니다. (4) 자본위험관리 연결회사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적의 자본구조를 유지하는 것입니다. 최적자본구조 달성을 위해 부채비율 등의 재무비율을 매월 모니터링하여 필요한 경우 적절한 재무구조 개선방안을 실행하고 있습니다. 연결회사는 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있으며, 이 비율은 총부채를 총자본으로 나눠 산출하고 있으며, 당기말 및 전기말 현재 부채비율은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 부채 자본 부채비율 나. 파생금융상품 보고기간 종료일 현재 파생금융상품의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 유동 유동 제2회차 전환사채 파생상품자산 파생상품부채 연결회사는 전기에 발행한 제2회차 전환사채와 관련하여 사채발행자의 매도청구권은 파생상품자산으로, 전환사채에 내재된 전환권대가는 파생상품부채로 분류하고 있습니다. 한편, 당기 중 파생상품자산 및 부채와 관련하여 파생상품평가이익 849,352천원 및 파생상품평가손실 578,114천원, 파생상품처분손실 323,449천원을 각각 인식하였습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 (단위 : 천원) 계약상대방 계약체결일 계약기간 계약내용 계약금액 비고 질병관리본부 2021년 분양용 인체자원 제작 한국연구재단 뇌암 위험도 예측 마커 개잘 가. 연구개발 담당조직 조직도.jpg 조직도 나. 주요 연구개발인력 현황 직위 성명 담당업무 주요경력 전무 서명원 CTO 전 ) 일동제약 합성원료개발팀 팀장 전) (주)파마코스텍 연구본부장현) 큐러블 CTO 이사 박춘호 연구소장 전) 아주대학교 제약임상대학원 겸임교수전) 아주첨단의료바이오연구원 수석연구위원현) 큐러블 연구소장 다. 연구개발비용 (단위: 백만원) 과 목 2024연도 (제25기) 2023연도 (제24기) 2022연도 (제23기) 원재료비 인건비 감가상각비 기타 연구개발비용 계 회계처리 판매비와관리비 제조경비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 주1) 상기 연구개발비용은 연결재무제표 기준입니다. 라. 연구개발실적 (1) 한우생산이력제 체계 구축을 위한 SNP kit 개발 구 분 내 역 연구과제 한우생산이력제 체계 구축을 위한 SNP kit 개발 연구기관 서강대학교, 큐러블 개발기간 연구결과및 효과 * 동일성검사의 정확도 99.999% 이상, 혈통확인검사의 정확도 99.999% 이상으로 생산이력제에 적합한 마커 조합을 개발 완료하였으며, 검증 시험을 통과한 SNP 검사법을 Kit화하고 검사법을 표준화하는 등 한우생산이력제 체계에 적용 가능하도록 제반 시스템을 구축함 상품화내용 ○ 한우 Kit 판매가능 (2) 다중 플랫폼을 이용한 간암 유전체 프로파일링 및 통합분석 연구 구 분 내 역 연구과제 다중 플랫폼을 이용한 간암 유전체 프로파일링 및 통합분석 연구 연구기관 서울대학병원, 큐러블 개발기간 연구결과및 효과 * 간암특이 유전자 발굴 보고 상품화내용 ○ 유전자키트 개발을 위한 컨텐츠 발굴 (3) SNP screening을 통한 천식의 인체유전역학적 연구 구 분 내 역 연구과제 SNP screening을 통한 천식의 인체유전역학적 연구 연구기관 순천향대학교 부천병원, 큐러블 개발기간 연구결과및 효과 * 천식 및 아스피린 천식과의 연관성 연구 상품화내용 ○ 호흡기 질환 유전체 연구를 통한 질환 관련 컨텐츠 발굴 (4) 한우판별 유전자키트 성능개선 구 분 내 역 연구과제 한우판별 유전자키트 성능개선 연구기관 서강대학교, 큐러블 개발기간 연구결과및 효과 * 한우판별-ID 시험 키트 개발 상품화내용 ○ 한우판별 유전자키트 상품화 가능 (5) 대규모 SNP Genotyping을 통한 형질 관련 SNP contents 발굴 구 분 내 역 연구과제 대규모 SNP
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Genotyping을 통한 형질 관련 SNP contents 발굴 연구기관 충남대학교 산학협력단, 큐러블 개발기간 연구결과및 효과 * 한우 육량·육질 관련 SNP 마커발굴 및 유전체 선발을 위한 집단을 구축* 유전능력평가 프로그램을 개발 및 육량과 육질에 대한 후보유전자를 규명 상품화내용 ○ 실용화 가능성 입증 (6) 한우확인시험법의 신속검사법 개발 연구 구 분 내 역 연구과제 한우확인시험법의 신속검사법 개발 연구 연구기관 큐러블 개발기간 연구결과및 효과 * 1일이내(9시간)의 신속한 한우확인시험법을 개발 상품화내용 ○ 한우확인키트 (7) 한국인 약물유전형 진단 방법에 관한 연구 구 분 내 역 연구과제 한국인 약물유전형 진단 방법에 관한 연구 연구기관 큐러블 개발기간 연구결과및 효과 * 한국인 약물유전형 진단방법 개발을 위한 분석 상품화내용 ○ 실용화 가능성을 입증하였으며 식약청에서 검증사업 진행 (8) 아스피린 과민 호흡기 질환의 진단 유전 마커 개발에 관한 연구 구 분 내 역 연구과제 아스피린 과민 호흡기 질환의 진단 유전 마커 개발 연구기관 큐러블 개발기간 연구결과및 효과 * 한국인 아스피린 과민 호흡기 질환 진단 마커 개발을 위한 분석 상품화내용 ○ 실용화 가능성 입증 (9) 유전체 분석 및 진단법 개발에 관한 연구 구 분 내 역 연구과제 유전체 분석 및 진단법 개발 연구기관 큐러블 개발기간 연구결과및 효과 한의학적 변증의 개념으로 병원에 내원하는 환자를 구분하여 환자별로 적절한 치료방안을 제시하기 위해, 변증과 관련된 유전자와 변이를 발굴하고 변증을 구분하는 모델을 개발함. 상품화내용 시제품 개발, 시제품 분석용 소프트웨어 개발 완료 (10) Circulating Tumor Cell (CTC)의 유전체 분석을 통한 폐암의 전이가능성 예측 마커 개발에 관한 연구 구 분 내 역 연구과제 Circulating Tumor Cell (CTC)의 유전체 분석을 통한 폐암의 전이가능성 예측 마커 개발 연구기관 큐러블 개발기간 연구결과및 효과 암조직을 구성하는 암세포의 다양성을 분석하기 위해, 암조직과 혈액 내의 CTC (circulating tumor cell)를 추출하여 유전체 분석을 진행함. 또한 전이 폐암환자에서 특이적으로 발생하는 암유전변이를 발굴함. 연구가 성공적으로 진행된다면 암 환자의 혈액만으로 폐암을 진단하고, 전이를 포함한 폐암의 예후를 진단하는 키트의 개발이 가능할 것임 상품화내용 연구의 성공여부에 따라 진행 (11) 차세대 염기서열 분석 방법을 이용한 뇌하수체 종양 예후 예측 마커 개발에 관한 연구 구 분 내 역 연구과제 차세대 염기서열 분석 방법을 이용한 뇌하수체 종양 예후 예측 마커 개발 연구기관 큐러블 개발기간 연구결과및 효과 한국인 뇌하수체 종양 특이적인 유전자변이 발굴을 통한 질병예후예측 시스템 개발 상품화내용 해당사항 없음. 실용화 목표 개발중 (12) Microarray를 이용한 SNP분석에 관한 연구 구 분 내 역 연구과제 Microarray를 이용한 SNP분석 연구기관 큐러블 개발기간 연구결과및 효과 한국인 영양유전체 분석을 통한 DTC 사업용 컨텐츠 개발 상품화내용 실용화 목표로 개발중 7. 기타 참고사항 가. 지적재산권 현황 번호 구분 내용 권리자 출원일 등록일 적용제품 주무관청 특허권 HBV진행/HCC발생에 대한 감수성의 예측을 위한 IL10해플로타입의 용도 ㈜큐러블/이효석/신형두 유전체분석 특허청 특허권 아토피성 피부염에 걸릴 소질을 예측하기 위한 IL10 해플로타입의 용도 ㈜큐러블 특허청 특허권 천식 발생의 예측 및 진단을 위한 에오탁신 유전자 다형성 ㈜큐러블 특허청 특허권 천식 표현형과 연관된 에오탁신1 프로모터 상의 유전자 다형성 ㈜큐러블 특허청 특허권 천식에서 아스피린 불내성과 연관된 CysLTR2 다형성 ㈜큐러블 특허청 특허권 포스포에놀피루베이트 카르복시키나제 1 유전자 다형성 ㈜큐러블 특허청 특허권 진드기 알레르겐 특이적 lgE와 연관된 DCNP1 유전자 다형성 질병관리본부/㈜큐러블/박춘식 특허청 특허권 NRF1 유전자내의 다형성과 타입2 당뇨병과의 연관성
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㈜큐러블 특허청 특허권 한우의 도체 형질과 연관된 성장 호르몬-방출 호르몬 유전자 다형성 ㈜큐러블 특허청 특허권 한우의 도체 형질과 연관된 렙틴 다형성 ㈜큐러블 특허청 특허권 소의 근내 지방도와 연관되어 있는 티틴-캡 다형성 ㈜큐러블 특허청 특허권 만성HBV 환자에서 HCC발생과 연관된 HDAC10 프로모터 다형성 ㈜큐러블 특허청 특허권 신체비만지수와 연관된 전환성장인자 베타-유도 유전자 내의 유전적 다형성 질병관리본부/㈜큐러블/박경수 특허청 특허권 한우 개체인식 및 혈동확인을 위한 SNP 유전자 세트 ㈜큐러블 특허청 특허권 아스피린 민감성 천식 진단을 위한 SNP 유전자 세트 ㈜큐러블 특허청 특허권 알코올 중독의 진단 및 예측을 위한 ADH1B Hi s47Arg 및 ALDH2GI u487Lys유전자 다형성 ㈜큐러블 특허청 특허권 아스피린 불내성 천식의 위험성과 연관된 CEP68유전자 변이체 ㈜큐러블 특허청 특허권 천식환자에서 비강 폴립 검출용 키트 및 이의 이용 ㈜큐러블 특허청 특허권 한우 동일성 검사를 위한 단일염기다형성 및 그의용도 ㈜큐러블 특허청 특허권 한국인의 당뇨병 위험 예측용 다형성 마커 및 이를 이용한 당뇨병 위험 예측 방법 ㈜큐러블 특허청 특허권 한국인의 비만 또는 비만 관련 질환의 위험 예측용 다형성 마커, 이를 이용한 한국인의 비만 또는 비만 관련 질환의 위험 예측 방법 ㈜큐러블 특허청 특허권 한국인의 지질관련 대사성 질환의 위험 예측용 다형성 마커, 이를 이용한 지질관련 대사성 질환의 위험 예측 방법 ㈜큐러블 특허청 상표권 KoBreed ㈜큐러블 특허청 상표권 에스엔피 중독케어 SNP Addiction Care ㈜큐러블 유전자체질분석 특허청 상표권 에스엔피 페디케어 SNP PEDI Care ㈜큐러블 유전자체질분석 특허청 상표권 에스엔피 헬스앤뷰티케어 SNP Health Beauty Care ㈜큐러블 유전자체질분석 특허청 상표권 에스엔피 케어 SNP Care ㈜큐러블 유전자체질분석 특허청 상표권 에스엔피 천식케어 SNP Asthma Care ㈜큐러블 유전자체질분석 특허청 상표권 에스엔피 당뇨케어 SNP DM Care ㈜큐러블 유전자체질분석 특허청 상표권 에스엔피 메디케어 SNP MEDI Care ㈜큐러블 유전자체질분석 특허청
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측 정보에 대한 주의 사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상, 예측한 활동, 사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 수정할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 당사의 이사회는 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 제25기 사업연도의 회계 및 업무에 대한 경영진단을 실시하여 다음과 같이 진단한 의견을 제출합니다. 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 동 부속명세서에 대해서도 면밀히 검토하였습니다.경영진단을 위하여 필요하다고 인정되는 서류에 대한 보고를 받았으며 중요한 업무에 관한 서류를 열람하고 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법을 사용하여 회사경영에 대한 내용을 파악하였습니다. 3. 재무상태 및 영업실적(연결기준) 가. 재무상태 (단위 :백만원) 구분 2024년(제25기) 2023년(제24기) 증감액 [유동자산] [비유동자산] 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [지배기업 소유주지분] 자본금 주식발행초과금 기타자본항목 이익잉여금 [비지배지분] 자본총계 ※ 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다. 나. 영업실적 (단위 : 백만원) 구분 2024년(제25기) 2023년(제24기) 증감율(%) 매출액 영업이익 당기순이익 ※ 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다. 4. 유동성 및 자금조달 가. 유동성 회사는 미사용 차입금 한도를 적정 수준으로 유지하고, 영업 자금 수요를 충족시키기위해 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링하고 있습니다. 유동성을 예측하는데 있어 회사의 자금조달 계획, 약정준수, 회사 내부의 목표재무비율 및 통화에 대한 제한과 같은 외부 법규나 법률 요구사항도 고려하고 있습니다.보고기간말 현재 유동성위험 분석내역은 다음과 같습니다.(연결기준) (단위: 천원) 구분 6개월 이하 6개월 초과 ~ 1년 이하 1년 초과 합계 매입채무 차입금(*1) 전환사채(*1) 기타금융부채(*1) 합계 (*1) 잔존계약에 따른 만기금액은 할인되지 아니한 계약상 현금흐름입니다. 나. 자금조달 해당사항 없습니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 사업의 내용 ○ 지배회사인 당사의 주된사업은 환경생태복원사업, 토양정화사업, PC저류조사업, 기타 건축공사업 등을 영위하고 있으며 사업의 개요는 다음과 같습니다. (1) 친환경 사업 - 환경생태복원 : 생태(호안)블록 및 투수(보도)블록, 친환경PC(Precast Concrete), 저류조PC 제조, 판매 및 시공 - 토양오염정화사업, 지하수오염정화사업과 동 사업에 연관된 환경 컨설팅, 조사, 기자재 제작 등 - 조경사업 : 종자 및 조경자재 유통, 조경공사, 조경식재 및 조경시설물 공사 - 환경플랜트 : 수처리, 오염정화(지하수,호소,토양), 해외PLANT, 신자원화 - 기타 건축공사 ○ 종속회사의 주요 사업의 내용은 다음과 같습니다. (1) (주)에코트라움 - 부동산 공급 및 개발업 (2) (주)에코바이오 - 환경관련기술서비스 및 수처리기기 (3) 한림에코텍(주) - 환경 보존 및 복원에 관련된 제품 제작 및 설치 나. 주요 제품 등의 매출현황 (단위 : 천원, %) 매출 유형 구분 제26기 (2024년) 제25기 (2023년) 제24기 (2022년) 금액 비율 금액 비율 금액 비율 제품매출 수출 내수 소계 상품매출 수출 내수 소계 공사매출 수출 내수 소계 용역매출 수출 내수 소계 합계 수출 내수 합계 다. 원재료 조달 등 당사는 생태(호안)블록 및 투수(보도)블록, 친환경PC(Precast Concrete), 저류조PC 등의 생산을 위해 주요 원재료인 골재, 시멘트, EPS블록, 강연선, 철근 등을 사용하고 있고, 국내 원재료 생산업체 및 유통업체로부터 조달받고 있습니다. 라. 위험관리 당사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(환위험, 공정가치이자율위험, 현금흐름이자율위험 및 가격위험), 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 재무위험에 노출되어 있으며, 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 변동성에 초점을 맞춰 재무성과에 미치는 부정적 영향을 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 마. 연구개발활동 당사는 2001년 5월 11일 기업부설 "환경생태공학연구소" 를 설립하여 친환경 재료 및 제품부문, 자연정화 및 생태복원 부분, 하폐수 처리공법 부문 등 다양한 연구기관, 대학과 연구 네트워크를 구축하여 꾸준한 제품의 개발과 연구과제를 수행하고 있으며, 제26기말 기준 매출액의 2.93%에 해당하는 1,192백만원의 연구개발비용을 지출하였습니다. 본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 "II. 사업의 내용"의 "2. 주요 제품 및 서비스" 부터 "7. 기타 참고사항" 까지의 항목에 상세히 기재되어 있으며 이를 참고하여 주시기 바랍니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 천원) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 매출액 비율 친환경 (환경복원, 조경사업, 환경플랜트) 제품 호안블록, 투수블록, PC저류조 등 생태복원, 투수보도블럭제품, PC저류조 등 상품 조경 종자 및 자재 생태복원 및 조경 종자 공사 조경, 녹화, 수질정화, 건설공사 외 하천복원, 수질정화, 건설공사 외 공사 토양오염복원 외 상품 토양오염복원 용역 기타용역 합계 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : 지오-원/m²) 품 목 제26기 제25기 제24기 하이퍼셀(구.지오그린셀) 지오그린대형옹벽/어소 지오그린황토셀 지오그린황토옹벽/어소블록 지오그린황토옹벽블록(대형) (1) 산출기준 - 환경사업 제품: 제품별 가격은 당사 매출의 대부분을 차지하는 조달청 납품가격을 기준으로 하였습니다. (부가세 제외가격) (2) 주요 가격변동원인 * 환경사업 - 당사의 제품품목은 같은 품목일지라도 조달청 납품가와 사급 납품가격이 상이하며, 사급 납품가격 또한 업체마다 약간씩 상이합니다. - 2024년 12월 31일 현재 조달청 납품가는 지오그린황토셀 25,400원/㎡, 지오그린 보강토블록 62,900원/㎡, 지오그린 생태옹벽블록(대형) 90,100원/㎡, 지오그린 생태어소블록(대형) 90,100원/㎡, 황토옹벽 100,400원/㎡ 입니다. (부가세 포함) 보도블록의 조달청
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납품가는 보차도콘크리트블록 8,100원/㎡ ~ 42,300원/㎡ 입니다. (부가세포함) - 사급 납품가격의 경우 통상 설계단가의 80% 전후에서 납품가격이 체결됩니다. 3. 원재료 및 생산설비 1. 주요 원재료 등의 현황 (단위 : 원) 품 목 제26기 제25기 제24기 골재(㎥) 시멘트(ton) EPS 블록(EA) 강연선(Kg) 철근(Kg) * 당기 주요 원재료 매입 단가의 평균치를 기재한것입니다. 2. 생산 및 설비에 관한 사항 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (1) 생산능력 (단위 : 지오그린/투수 - 장, PC - ㎥) 사업부문 품 목 사업소 제26기 제25기 제24기 환경복원 지오그린 셀 본사 지오그린 옹벽 본사 지오그린 어소 본사 투수블록 본사 PC 저류조 본사 보령 음성 당진 합계 (2) 생산능력의 산출근거 (가) 산출방법 등 ① 산출기준: 표준 생산능력을 기준으로 산출하였습니다. ② 산출방법- 환경사업 월 평균생산능력 : 1호기-투수블록 시간당 360장, 2호기-생태블록(호안블록) 시간당 280장, 1일 5,120장, 월 20일 작업기준으로 102,400장입니다. 생산능력 : 102,400장 X 12월 = 1,228,800장 - PC 저류조 월 평균생산능력 : 1일 360㎥(본점 120㎥/일, 보령 120㎥/일, 당진 120㎥/일) , 월 20일 작업기준으로 7,200㎥입니다. 연간 생산능력 : 7,200㎥ X 12월 = 86,400㎥ - 제품별 생산시간 비율 : 제품별 생산시간은 호안블럭 58.83%, 투수블럭 41.17%, PC 저류조 100% 입니다. - 제품별 생산능력 : 시간비율에 의한 제품별 생산능력은 지오그린 셀이 연 430,080 장, 지오그린옹벽블럭이 연 282,624장, 지오그린 어소블럭이 연 24,576장, 투수 블록이 491,520장, PC 저류조 86,400㎥입니다. (나) 평균가동시간 1일 8시간 가동, 월 20일 작업기준으로 생산능력을 산출하였습니다. 나. 생산실적 및 가동률 (1) 생산실적 (단위 : 장, ㎡, ㎥) 사업부문 품 목 사업소 제26기 제25기 제24기 환경복원 사업부문 지오그린,호안블럭 외(장) 공주공장 투수블록(㎡) 공주공장 PC저류조(㎥) 공주공장 외 합 계 (2) 당해 사업년도의 가동률 (단위 : 시간) 사업소(사업부문) 가동가능시간 실제가동시간 평균가동률 공주공장 1호기 2호기 3호기 보령공장 당진공장 합 계 * 상기 당진공장은 설비 증설 및 정비작업 진행중입니다. 다. 생산설비의 현황 등 (1) 생산설비의 현황 [자산항목 : 유형자산] (단위 : 천원) 1) 당기 말 (단위: 천원) 구분 취득가액 감가상각누계액 정부보조금 장부가액 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 비품 시설장치 공구와기구 건설중인자산 합계 2) 전기말 (단위: 천원) 구분 취득가액 감가상각누계액 정부보조금 장부가액 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 비품 시설장치 공구와기구 건설중인자산 합계 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 : 천원) 사업부문 매출유형 품 목 제26기 제25기 제24기 친환경 (환경복원, 조경사업, 환경플랜트) 제품 호안블록, 투수블록, PC저류조 등 상품 조경 종자 및 자재 공사 조경, 녹화, 수질정화, 건설공사 외 공사 토양오염복원 외 상품 용역 기타용역 합 계 나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매조직 nne_영업조직도_26기(2024)_20241231 (2) 판매경로 매출유형 품 목 구 분 판매경로 매출액 비중 제품 지오그린 셀 등 국 내 계약 -> 생산 -> 납품 상품 하천복원, 조경 상품 국 내 구매주문 -> 재고확인 및 출고의뢰 -> 출고 공사 조경/ 녹화, 환경플랜트 외 국 내 계약 -> 시공 용역 용역 국 내 계약 -> 수행 (가) 제품 - 환경산업 : 관급 매출의 경우에는 기성 신청 후에 1개월 이내 현금으로 지급을 받으며, 사급 매출의 경우에는 공사 완료 후 60일이내 현금으로 지급을 받습니다. (나) 상품 - 환경산업 : 상품 매출의 경우에는 납품 후 2개월 이내 현금 지급을 원칙으로 하고 있습니다. (다) 공사 -
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환경산업 : 공사 완료 후 60일 이내 현금으로 지급을 받습니다. (3) 판매전략 (가) 환경생태복원사업부문 1) 자연형 하천 조성분야 가) 환경단체, 시민단체를 통한 자발적 공법 선정 유도 그동안 국내 하천은 단편적인 재해 방지를 위한 치수 위주의 정비가 이루어져 왔으나, 하천 환경에 대한 지대한 관심과 생태적 요소로서 중요한 가치를 부여하게 되었으며, 도심 하천의 경우 친수공간의 요구가 높아져 경관 및 학습, 휴식 등을 만족하기 위해 친 자연형 하천으로 개수되고 있는 실정입니다. 서울의 경우 양재천, 청계천, 중랑천 등의 예가 모범적인 사례이며 부산의 수영강, 석대천, 대천천을 비롯 대전의 갑천 등 대부분의 대도시 도심하천이 당사의 공법으로 적극 적용되어 친환경적이고 자연친화적인 하천으로 거듭나고 있는 실정입니다. 그동안 국가 및 지방자치 단체의 일방적인 결정으로 하천 호안 조성이 결정되어 획일적 공법 선정이 이루어졌으나, 환경단체, 시민단체 및 지역주민들의 친수 요구수렴과당사공법에 대한 홍보로 실수혜자인 시민의 자발적인 당사 공법이 추천 될 수 있도록범 판매전략을 수립 시행할 것이며, 실제 기 적용된 모범 생태하천을 답사 안내하여 당사 공법의 환경적 장점을 직접 체감할 수 있는 소비자 만족운동을 적용해 나갈 예정입니다. 나) 다양한 품목과 신개발된 친 환경적인 제품으로 기존 시장 우위 선점 기존의 제방 호안에 치중되어 판매 되었던 제품들을 새롭게 개발된 수질정화기능 및 어도기능 등 하천환경의 종합적 정비에 맞는 다양한 제품을 적용하여 시장을 넓히고 종합적인 하천설계에 부응할 수 있는 시스템 판매전략을 구사할 예정이며, 최근 개발된 자연소재의 친환경 블록인 생태소일블록을 적용하여 한 단계 높은 자연형 하천 조성이 가능하게 됨에따라 환경부 환경영향평가 등에서 우수한 소재로 평가받아 시장 저변확대가 확실시 되고 있습니다. 또한, 자연소재인 코이어롤과 수질정화 특수여재 등을 이용한 하천소재를 접목하고 적극적인 하천식물을 도입하여, 종합적인 친자연형 생태하천 시스템을 구축, 일괄 판매 전략이 가능하게 되었습니다. 2) 새로운 시장 조성 및 확대 가) 농업용 용수로 및 배수로 적용 농림부, 농업기반공사와 당사가 공동으로 개발하고 이미 특허를 취득한 친자연형 배수로 공법으로 전국 지역별 농업기반공사 본부에서 적극 설계 적용하고 있으며, 하천과 같은 성격과 규모로 시장 진입 용이와 시장 확대 가능 및 특허 보호를 받아 시장 우위를 꾀할 수 있게 되었습니다. 이에 따른 신제품 및 공법이 이미 개발되어 차세대 친환경 농업에 부응할 수 있는 신기술로 평가 받고 있으며, 기 적용된 친환경 방조제 공법은 이미 그 우수성을 인정받은 상태입니다. 나) 도로 사면보호 및 생태복원 설계 확대 도로 옹벽 및 사면은 구조 위주로 시공되어 환경성에 많은 문제점을 안고 있으며, 도로건설로 훼손된 사면은 구조적 문제로 환경복원에 어려움을 겪고 있는 실정입니다. 당사에서 이러한 문제점에 대응하기 위하여 구조와 환경을 같이 만족할 수 있는 식생생태옹벽을 개발하여 해결할 수 있는 대안을 제시하게 되었습니다. 고속도로 개수공사, 국도 정비공사 등 전국 도로사면에 적용하여 구조성, 환경성의 우수함을 검증되어 확대 시공되고 있는 추세입니다. 3) 판매 시스템 재정비 및 신규 판매 프로그램 적용 지역별 연고주의 영업의 판매 장벽해소를 위해 생산공장을 지역별 현지화하고 기존의 대리점 영업은 강화 운영하되, 본사 특판 시스템을 운용하여 지역연고가 아닌 국가사업 및 주택공사, 토지공사 등 대규모 사업에 적극 참여하여 직할 영업을 신규로 추진하며, 특히 사내 수질사업 및 원예종묘사업을 연계하여 동일 프로젝트에 시너지 효과가 극대화 될 수 있는 턴키방식 시스템 판매 전략을 구축 시행하여 매출 신장에 극대화를 유도할 것입니다. 최고 환경생태복원 회사라는 확고한 시장 각인과 첨단적이고 선도적인 환경기술회사라는 모토 아래 꾸준한 차세대 환경복원 시스템이 개발되어 국가 환경복원 사업에 적극 참여하는 책임과 사명을 가진 봉사자세로 판매 방향을 수립, 추진할 계획입니다.
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(나) 친환경건설사업부문 당사 친환경건설사업부문의 각 세부 분야별 시장경쟁력 및 영업전략은 아래의 표에 나타내었습니다. 당사는 각 기술의 기술적 장점을 최대한 부각시키고, 현재 중앙정부 및 지자체의 정책에 최대한 부합하며, 각 협력업체들을 적절히 활용하여 수익과 매출을 극대화할 수 있는 전략을 구상하여 사업에 임하고 있습니다. 1.6> 수질사업부문 세부 분야별 시장경쟁력 시장 시장특성 경쟁력 영업 전략 비고 마을하수도 설치 의무화 운영관리 용이성 친환경적 자연정화기술 기계장치 최소화 유지관리 용이 4대강지역 : 중앙부처 및 지역업체와 연계 기타지역 : 지역업체와 연계 KN-NEWS 하수처리장 설치비용/면적 최소화 유지관리 용이성 공정 단순화 가격경쟁력 제고 부지 최소화 4대강지역 : 중앙부처 및 지역업체와 연계 기타지역 : 지역업체와 연계 GNR 산업폐수 품질 안정성 유지비용 저렴 높은 품질안정성 높은 가격경쟁력 Show Marketing 품질 안정성/경제성 강조 GNR 공업용 중수도 물 생산비 공정 간소화 에너지비용 절감 경제성 부각 GNR (다) 조경사업부문 야생화 종자의 수요가 늘어남에 따라 중국의 농장에서 생산하고 있는 야생화의 종류와 수량을 늘려나갈 계획이며, 기존 제품의 품질 유지 및 개선을 통한 신규 독자 품종개발을 하고 있습니다. 잔디종자의 경우도 우리나라 기후 환경에 가장 적합한 Alpha라는 품종을 중심으로 골프장을 공략해 나갈 것이며, 산림종자나 사방용 종자역시 고품질의 부가가치를 확보해 나갈 계획입니다. 2) 당사의 시장대응 전략 가) 지역 Network 강화 당사의 기존 관급 영업망 및 전국의 지역업체와 Network 구성을 통하여 인적, 정보 교류를 강화시키고 있습니다. 나) 적극적 Promotion 국내 산업의 중추적 역할과 기술력 홍보를 위하여 국내외적으로 전시회를 2회 이상 참가할 예정입니다. 다) Business Process의 유연화 현재 모든 수주공사가 여러 업체의 공동 도급의 형태로 이루어져 있어, 향후 인적 마케팅 능력을 바탕으로 공사의 형태에 따른 유연한 업무 Process를 추구할 것입니다. 2. 수주상황 (단위 : 천원) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 호안블록, 투수블록, PC저류조 등 조경원예 종자 및 자재 조경/건축공사, 수질정화 외 토양오염복원 기타용역 합 계 - 진행률적용 수주계약현황 (별도) (단위 : 천원) 회사명 품목 발주처 계약일 공사기한 수주총액 진행률 미청구공사 공사미수금 총액 손상차손 누계액 총액 대손 충당금 자연과환경 김포한강10로 133번길40 MS-12-2BL물류시설 중 PC공사 동부건설 자연과환경 베이스볼 드림파크 건립공사 중 PC공사 계룡건설산업 자연과환경 쿠팡 덕평 물류센터 PC공사 계룡건설산업 자연과환경 시전지구 다목적농촌용수개발사업 토목건축기계공사 한국농어촌공사 자연과환경 극동공병단 및 주변 지역 토양정화 1차 한국환경공단 합 계 - 진행률적용 수주계약현황 (연결) (단위 : 천원) 회사명 품목 발주처 계약일 공사기한 수주총액 진행률 미청구공사 공사미수금 총액 손상차손 누계액 총액 대손 충당금 자연과환경 김포한강10로 133번길40 MS-12-2BL물류시설 중 PC공사 동부건설 자연과환경 베이스볼 드림파크 건립공사 중 PC공사 계룡건설산업 자연과환경 쿠팡 덕평 물류센터 PC공사 계룡건설산업 자연과환경 시전지구 다목적농촌용수개발사업 토목건축기계공사 한국농어촌공사 자연과환경 극동공병단 및 주변 지역 토양정화 1차 한국환경공단 합 계 5. 위험관리 및 파생거래 회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(환위험 및 가격위험), 신용위험 및 유동성 위험과 같은 다양한 금융 위험에 노출되어 있습니다. 회사의 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 잠재적으로 불리할 수있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 경영지원본부에 의해 이루어지고 있습니다. 경영지원본부는 회사의 현업부서들과 긴밀히 협력하여 재무위험을 식별,
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평가 및 회피하고 있습니다. 이사회는 외환위험, 이자율위험, 신용위험, 유동성을 초과하는 투자와 같은 특정 분야에 관한 문서화 된 정책 뿐 아니라, 전반적인 위험관리에 대한 문서화 된 정책을 제공합니다. 그 밖에 위험관리에 관한사항은 "Ⅲ. 재무에 관한 사항의 3. 재무제표 주석 및 5. 재무제표 주석"을 참고하시기 바랍니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 주요계약 - 해당사항 없습니다. 나. 연구개발활동의 개요 당사 기업부설 "환경생태공학연구소" 는 친환경 재료 및 제품부문, 자연정화 및 생태복원 부분, 하폐수 처리공법 부문 등 다양한 실적이 있으며, 연구기관, 대학과 연구 네트워크를 구축하여 꾸준한 제품의 개발과 연구과제를 수행하고 있습니다. 다. 연구개발 담당조직 nne_연구조직도_26기(2024)_20241231 라. 연구개발비용 (단위 : 천원) 과 목 제26기 제25기 제24기 비 고 원 재 료 비 인 건 비 감 가 상 각 비 위 탁 용 역 비 기 타 연구개발비용 계 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 마. 연구개발 실적 (1) 한국형 용배수로 기술개발 ① 연구과제 친환경적 공법을 이용한 용배수로 기술개발 ② 연구기관 농업기반공사, 건국대학교, (주)자연과환경 환경생태공학연구소 ③ 연구결과 및 기대효과 ▷ 용배수로 주변공간 정비기술 구축 ▷ 친환경적 정비수로에 대한 모니터링 해석 ▷ 친환경적 수로정비에 대한 평가기술 개발 완료 ▷ 친환경 용배수로 개보수에 적합한 기술개발 완료 ▷ 특허등록 제품의 상품화 추진 ▷ 개발기술의 설계 및 시공에 직접 이용 ▷ 친환경 관련사업 정책결정 판단자료로 이용 ④ 연구결과가 상품화된 내용 ▷ 친환경 자재를 이용한 배수로 공법 : 5종 ▷ 친환경 자재 : 기초용 황토블럭, 천단용 황토경계블럭, 황토옹벽블럭, 황토셀블럭, 황토수질정화 블럭 ⑤ 연구결과가 상품화 되지 않은 내용 해당사항 없음. (2) 친환경콘크리트 2차 제품의 개발 ① 연구과제 자연 친화형 포러스 소일(Soil) 블록 개발 연구 ② 연구기관 세종대학교, (주)자연과환경 환경생태공학연구소 ③ 연구결과 및 기대효과 ▷ 시멘트를 대체한 최적 배합 N-RPC-5 도출과 지오그린셀 강도대비 80%이상의 강도 확보 ▷ 환경적인 측면에서 N-RPC-5는 pH 수치를 감소시킴 ▷ 황토와 고로슬래그 시멘트의 포졸란 반응이 더 활발히 일어남을 확인 ▷ N-RPC-5는 동결융해 저항성 90싸이클 후 초기강도대비 66%이상의 강도 확보 ▷ 식생 가능한 공극 확보와 pH값을 최소화함으로써 환경적인 측면 개선 ▷ 기존 소일 블록의 취약점인 압축강도와 동결융해 저항성 개선 ▷ 포러스 블록의 새로운 동결융해 저항성 평가방법 제시 ▷ 기존 제품 가격대비 1.5배 이하의 경제성을 고려한 기대효과 ④ 연구결과가 상품화된 내용 ▷ N-RPC-5을 기본배합으로 현장 제품 배합 결정 ▷ 시제품의 동결융해 저항성 물성 평가시 기본 자료로 활용 ▷ 포러스 소일 블록의 동결융해 평가시 새로운 기준 토대 마련 ⑤ 연구결과가 상품화 되지 않은 내용 해당사항 없음. (3) 골프장용 토양 개량재 개발 연구 ① 연구과제 골프장용 토양개량재 개발 ② 연구기관 연세대학교 환경과학기술연구소, (주)자연과환경 환경생태공학연구소 ③ 연구결과 및 기대효과 ▷ 토양의 수분함량에 따라 잔디의 생육에 많은 영향을 미침 ▷ PH와 EC의 값은 zeolite와 Activated charcoal의 영향을 받음 ▷ 수분함량에 의한 잔디 엽색의 변화의 차이를 볼수 있으며, 7일 이후에는 대부분 황색으로 변하고, 밀도도 극도로 떨어짐 ▷ 토양개량재의 품질 분석 ▷ 골프장 그린 및 페어위이 토양 적용실험 및 분석 ▷ 골프장 그린 및 페어웨이 토양개량재으 적정 사용량 제시 ▷ 토양 종류별 토양개량 정도의 기준제시 및 자료집 제작 ④ 연구결과가 상품화된 내용 ▷ 골프장용 토양개량제 개발 및 생산 ▷ 그린 및 티 조성용 : 지오그린 G1-Soil, 지오그린 G2-Soil ▷ 페어웨이 및 일반 조성용 : 지오그린
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F1-Soil, 지오그린 F2-Soil ▷ 임해매립지 및 러프지역 토양개량재 : Eco-Peat ⑤ 연구결과가 상품화 되지 않은 내용 해당사항 없음. (4) 친환경 식생공법 개발 연구 ① 연구과제 친환경 식생공법 개발 ② 연구기관 (주)자연과환경 환경생태공학연구소 ③ 연구결과 및 기대효과 ▷ 새만금 방조제 내측사면의 토양환경 특성조사 ▷ 식생환경 특성 : 토양의 염분농도가 식물의 생육환경에 제한적 요소로 작용 ▷ 토양의 보습제는 통기성 향상 및 배수성 증대, 미생물 활동촉진, 과도한 염분과 불순물 차단, 투과를 증가시켜 염류의 용탈 증대 등 토양의 물리적 상태 향상 ▷ 도입 식물 및 식생기반 검토 완료 ▷ 새만금 방조제 주변의 식생현황 분석 및 도입식물 선정 ▷ 새만금 방조제 구간의 토양환경 분석 및 식생기반 검토 ④ 연구결과가 상품화된 내용 연구보고서 제출 ⑤ 연구결과가 상품화 되지 않은 내용 용역연구이므로 해당사항 없음.(농업기반공사) (5) 방조제 내측 사면의 친환경 공법 개발 연구 ① 연구과제 방조제 내측 사면의 친환경 공법 개발 ② 연구기관 (주)자연과환경 환경생태공학연구소 ③ 연구결과 및 기대효과 ▷ 준설해사 성토사면에 식생 사면 조성 ▷ 뗏장공법에서는 일부 준설 해사가 유출되는 경향을 나타냄 ▷ 공법별 피복 두께에 의한 식생의 차이는 크게 나타나지 않았음 ▷ 염분에 의한 식물 생육에 미치는 영향을 확인한 결과 NaCl의 농도가 높아짐에 따라 초장 및 지상부의 생체중이 감소하는 경향을 보임 ▷ 지구외 식생환경 조사 분석을 통한 적용성 검토 ▷ 시험 시공지 식생 모니터링 분석 및 평가 ▷ 월파시 염분이 식물 생육에 미치는 영향 분석 ④ 연구결과가 상품화된 내용 연구보고서 제출 ⑤ 연구결과가 상품화 되지 않은 내용 용역연구이므로 해당사항 없음.(농업기반공사) (6) 식생분야 모니터링 및 경관수목 시험시공 연구 ① 연구과제 식생분야 모니터링 및 경관수목 시험시공 연구 ② 연구기관 (주)자연과환경 환경생태공학연구소 ③ 연구결과 및 기대효과 ▷ 새만금 방조제 구간의 공법간 식재 수종 생육 상태에 큰 차이 없음 ▷ 식물 생육의 피해율은 강수량이 풍부하고 년중 고르게 분포하여 보습제의 량에 따라 큰 차이가 없음 ▷ 방조제와 환경이 유사한곳에 자생하는 수종중 조경수종으로 활용가능한 수종을 활용하는 것이 바람직할 것으로 판단 ▷ 수목 식재시 수목생육에 필요한 최소 토심 이상 유지 ▷ 수목의 근계는 모세관 상승고를 고려하여 염분피해를 방지 ▷ 지반 조성에 있어서는 흙을 퇴비, 보습제 등으로 적절하게 개량하여 토양의 고결화 방지 ▷ 노방잡초가 많이 발생되는 봄철과 장마후에 2회/년 정도 제초작업이 필요할 것으로 판단 ▷ 시험 시공지 식생 평가 및 분석을 통한 적용성 검토 ▷ 식생분야에 대한 유지관리 기준제시 ④ 연구결과가 상품화된 내용 연구보고서 제출 ⑤ 연구결과가 상품화 되지 않은 내용 용역연구이므로 해당사항 없음.(농업기반공사) (7) 환경친화형 투수보도블록 개발 연구 ① 연구과제 환경친화형 투수보도블록 개발 ② 연구기관 (주)자연과환경 환경생태공학연구소 ③ 연구결과 및 기대효과 ▷ 투수보도블록은 포장제 자체가 배수기능을 가지므로 하수부하를 경감시켜 홍수조절기능을 가능케 함 ▷ 지표면에 저수기능을 회복시켜 갈수현상 발생방지와 자연생태계 보호를 할수 있음 ▷ 빗물이 신속히 포장체를 통하여 제거됨으로서 물고임 현상, 차량에 의한 물튀김현상, 수막현상으로 인한 미끄럼 현상등이 감소됨. ▷ 우천시 차량의 야간운행시 운전자의 눈부심 방지로 교통사고율을 낮출 수 있음 ▷ 환경 친화적인 도시개발 및 정비에 기여 ▷ 투수표면 처리방식을 적용함으로서 경관이 뛰어나 사람과 환경이 조화될 수 있는 친환경 블록임 ④ 연구결과가 상품화된 내용 연구보고서 제출 ⑤ 연구결과가 상품화 되지 않은 내용 해당사항 없음. (8)수생태 복원을 위한 용수확보기술 개발 연구 ① 연구과제 수생태 복원을 위한 용수확보기술 개발(총괄과제명) 하천 생물상을 위한 분산형 생태복원용수 확보 기술 개발(세부과제명) ② 연구기관 환경시설관리공사, 한국건설기술연구원,
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㈜자연과환경 ③ 연구결과 및 기대효과 ▷ 환경부 에코스타 프로젝트 ▷ 세부 주관 연구기관으로 참여 ▷ 소규모 분산형 용수확보기술 개발 ▷ 도심지 건물 옥상에 녹화용 경량블록과 녹화를 통하여 분산형으로 양질의 용수가 확보 가능 ▷ 식생여과저류조를 조성하여 초기 우수의 오염물질이 제거된 양질의 용수가 확보 가능 ▷ 홍수 피해를 저감시키며 물 순환 체계 회복에 기여 ④ 연구결과가 상품화된 내용 ▷ 옥상녹화용 경량 블록 ▷ 식생여과 저류조 ⑤ 연구결과가 상품화 되지 않은 내용 해당사항 없음. (9)공동주택단지용 식생정화수로 및 생태연못(레인가든) 개발 연구 ① 연구과제 공동주택단지용 식생정화수로 및 생태연못(레인가든) 개발 ② 연구기관 ㈜자연과환경, 공주대학교, 안동대학교 ③ 연구결과 및 기대효과 ▷ 중소기업 기술혁신개발사업 미래선도과제 ▷ 주관 연구기관으로 참여 ▷ 친환경 건물 및 생태주거단지 조성을 위한 레인가든 핵심 제품 및 기술개발을 통한 친환경 기술 확보 ▷ 도시개발로 발생된 환경문제 개선을 위하여 개발 이전의 자연상태를 최대한 회복할 수 있는 저영향 개발의 핵심 기술로 활용 가능 ▷ 친환경 건물인증과 친환경 녹색성장 사업에 적용 가능 ④ 연구결과가 상품화된 내용 ▷ 조립식 식생정화수로 ▷ 수질정화재 ⑤ 연구결과가 상품화 되지 않은 내용 해당사항 없음. (10) 자연하안 창출 및 하안 변화 유도기술 개발 ① 연구과제 자연하안 창출 및 하안 변화 유도기술 개발(총괄과제명) 자연하안 창출공법 및 인공하안 대체공법 개발(세부과제명) ② 연구기관 ㈜한화건설, 벽산건설(주), ㈜자연과환경, 중앙크리텍(주), 일송환경복원(주), ㈜그린유토피아, ㈜리버앤텍 ③ 연구결과 및 기대효과 ▷ 환경부 에코스타 프로젝트 ▷ 참여기업으로 참여 ▷ 소방방재청 주관 방재신기술 제38호 지정 ④ 연구결과가 상품화된 내용 ▷ 지오그린 황토섬유 블록 ⑤ 연구결과가 상품화 되지 않은 내용 해당사항 없음. (11) 생태하천복원용 식생블록 개발을 위한 고로슬래그 골재 활용 네트워크 구축 ① 연구과제 생태하천복원용 식생블록 개발을 위한 고로슬래그 골재 활용 네트워크 구축 ② 연구기관 ㈜자연과환경, 현대제철(주), ㈜상수건설 ③ 연구결과 및 기대효과 ▷ 한국산업단지공단 생태산업단지 구축사업 ▷ 주관 연구기관으로 참여 ▷ 환경표지 인증 획득 ④ 연구결과가 상품화된 내용 ▷ 지오그린 하이퍼 셀 및 셀 대형 ⑤ 연구결과가 상품화 되지 않은 내용 해당사항 없음. (12) 3D Infill을 활용한 PC모듈러 주택개발 ① 연구과제 3D Infill을 활용한 PC모듈러 주택개발 ② 연구기관 한국건설기술연구원, (주)자연과환경 ③ 연구결과 및 기대효과 ▷OSC(off-site Construction)을 위한 기술메뉴판 구축 ▷국내 시멘트와 금속재의 효율적 사용 가능 ▷PC모듈러 주택 건설기술 발전 ▷국내 PC기반 모듈러주택 시장규모 확대 ▷모듈러 공법 다양화에 기여 ▷공공임대주택 및 도시재생 뉴딜 사업에 적용 가능 ▷남북 경협 SOC모델로 최적화된 주택 공급 ▷도시형 생활주택, 귀농귀촌주거 활용 ④ 연구결과가 상품화된 내용 PC모듈러 구조체(예정) ⑤ 연구결과가 상품화 되지 않은 내용 해당사항 없음. (13) 부지(오염) 특성 시나리오별 안정화/고형화 기술 개발 ① 연구과제 부지(오염) 특성 시나리오별 안정화/고형화 기술 개발 ② 연구기관 (주)자연과환경 환경생태공학연구소, (주)동해종합기술공사, 서울시립대학교 산학협력단, (주)한국환경복원기술 ③ 연구결과 및 기대효과 ▷안정화제 적용 실증부지 확정 (충남 천안시) ▷안정화제 주입형태에 따라 주입/혼합이 가능할 수 있도록 장비 제작 ▷토성변화와 안전화제 주입에 따른 주입/혼합율과 안정화 효율 확인을 위하여 Pilot scale의 주입/혼합 테스트베드를 제작 ▷기존안정화제의 안정화 성능을 개선한 신규 안정화제 개발 ▷ERI 모니터링센서 개발을 통해 Pilot 시험구 모니터링 결과, 유효한 유도분극 반응 확인 ④ 연구결과가 상품화된 내용 최적 안정화제(예정), 안정화제 주입/혼합장비(예정), 안정화 기술 모니터링
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기법(예정) ⑤ 연구결과가 상품화 되지 않은 내용 해당사항 없음. (14) 자기치유형 친환경 콘크리트 개발 ① 연구과제 자기치유형 친환경 콘크리트 개발 2단계 ② 연구기관 (주)자연과환경 환경생태공학연구소, 자기치유친환경콘크리트연구센터, 성균관대학교, 세명대학교 ③ 연구결과 및 기대효과 ▷균열폭 0.3mm 이상 치유 가능한 자기치유 콘크리트 실용화 기술 개발 ▷자기치유 콘크리트와 관련한 응용 기술 및 생산 기술 국산화로 해외기술 의존도 해소 ▷자기치유 콘크리트 개발을 통한 콘크리트 구조물의 혁신적 내구성능 향상 기술 확보 ▷인프라시설물에 자기치유 기술을 적용함으로써 총사용 비용 절감과 구조물의 장기 안전성을 확보 ▷국가 기반시설 및 대형 구조물의 향후 지속적으로 증가하는 사회 인프라 유지비용의 절감효과 ④ 연구결과가 상품화된 내용 자기치유 콘크리트, 자기치유 보수재, 자기치유 코팅재 등등 ⑤ 연구결과가 상품화 되지 않은 내용 해당사항 없음. (15) 광촉매(자외선, 가시광선) 콘크리트 블록 개발 ① 연구과제 광촉매(자외선, 가시광선) 콘크리트 블록 ② 연구기관 ㈜자연과환경, 성균관대학교 화학과 ③ 연구결과 및 기대효과 ▷대기오염물질(질소 및 황산화물)을 분해하는 콘크리트 블록 개발 ▷일반적인 자외선 광촉매가 아닌 가시광에서 활성을 보이는 광촉매 개발 ▷가시광촉매 블록으로 자연광 및 인공광 모두를 이용하는 광촉매 활성을 가짐 ▷건설자재에 적용 가능한 경제성을 가지는 광촉매 물질 개발 ▷광촉매 공인시험기관에서 대기오염물질 제거율에 대한 성능을 인정받음 ④ 연구결과가 상품화된 내용 파인블록(조달청 등록) ⑤ 연구결과가 상품화 되지 않은 내용 해당사항 없음. (16) 한국철도기술연구원 중소기업 지원사업 ① 연구과제 C(Cement).C(CO2). 저감 기반 철도용 친환경 콘크리트 덮개 개발 ② 연구기관 ㈜자연과환경, 한국철도기술연구원 ③ 연구결과 및 기대효과 ▷시멘트 대체율 최대 80% 달성하여 CO2 배출량 저감 ▷콘크리트 압축강도 30MPa 이상 달성하여 안전성 및 내구성 증대 ▷산업부산물 활용에 따른 제품가격 최소 10%인하하여 공사비 절감 ▷철도 탄소중립을 위한 CCUS기술의 초석 마련 ▷환경부하 저감을 위해 시멘트 사용량 저감 및 산업부산물을 활용함에 따라, 지속가능한 경영 (ESG)을 통한 이미지 제고 가능 ④ 연구결과가 상품화된 내용 철도용 배수구 덮개, 공동구 덮개, 케이블 트로프 덮개 ⑤ 연구결과가 상품화 되지 않은 내용 해당사항 없음. (17) 중소벤처기업부 중소기업기술개발 지원사업 “산학연 Collabo R 사업” ① 연구과제 산림바이오매스를 활용한 도시열섬현상 저감 친환경 블록 개발 ② 연구기관 ㈜자연과환경, 한양대 ③ 연구결과 및 기대효과 ▷나무재 및 우드칩/코르크 활용 친환경 블록 소재화 ▷산림바이오매스의 가공 및 처리 공정을 통한 소재개발기술은 건설과 산림분야의 융복합기술로서 두 개의 산업분야에 정부시책에 부합하는 기술로서 진보적인 효과를 기대할 수 있다. ▷산림에서 방치되는 바이오매스를 고품질 친환경 소재로 활용함으로써 자원 활용도 제고 및 고부가가치 창출을 위한 교두보를 마련할 수 있다. ▷현 정부에서 추진하고 있는 산림뉴딜(K-FOREST)정책에 부합하는 동시에 녹색샌업 혁신 및 녹색기업 양성 과정에 기여할 수 있다 ④ 연구결과가 상품화된 내용 도시열섬 현상 저감용 친환경 보도블록 ⑤ 연구결과가 상품화 되지 않은 내용 해당사항 없음. 7. 기타 참고사항 가. 업계의 현황 (1) 환경생태복원사업, 조경사업 i) 산업의 특성 우리나라에서 정부 주도의 본격적인 환경개발사업은 1992년 추진한 G-7 사업입니다. 이후 "환경기술개발 및 지원에 관한 법률"에 의해 5년마다 환경기술개발종합계획을 수립하여 관계 중앙행정기관은 매년 시행계획 및 실적 등을 환경부에 제출하고 환경부 장관은 이를 "국가기술과학위원회"에 보고하도록 되어 있습니다. 이러한 계획에의해서 각 분야의 환경산업이 육성하게 되고, 국가 예산 편성 집행에 따라 건설업계는 시공을 위한 기술개발 및 인적 자원 확보 등을 하게 되는
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것입니다. 국가적 차원에서의 환경산업에 대한 육성 목적은 ① 21세기를 대비한 환경기술의 장기대책 마련, ② 21세기 국가전략산업인 환경산업의 발전 전략 마련에 있습니다. ii) 산업의 성장성 국내 환경산업의 시장은 급속도로 발전하고 있으며, 환경복원 사업의 자연형 하천정화사업비 역시 매년 큰폭으로 증가하므로 향후 당사의 매출도 함께 증가될 것으로 예상됩니다. 국내 환경산업은 일반 경기변동에 의해 일시적으로 영향을 받을 수는 있으나 IMF와 같은 급변적인 경제상황이 아닌 경우에는 지속적인 성장세를 유지하고 있습니다. 이는 정부의 여러 가지 환경산업 육성시책에 의한 예산의 증액 및 규제 강화 등의 배경에 의한 것으로 판단되며, 이러한 경향은 이후로도 지속될 것으로 예측되고 있습니다. 1) 환경생태복원사업부문의 성장성 당사 제품이 적용되는 하천정비사업은 국가 및 지방자치단체에서 관리하므로 정부의 정책에 따른 예산의 책정규모에 따라 매년 시장규모가 결정되는 특성을 갖고 있습니다. 다른 SOC사업과는 달리 지역민의 생명과 재산 보호에 직결되는 사업이기 때문에 매년 큰 변동없이 예산이 책정되고 있으며, 한시라도 빨리 시행하면 재해예방효과를 거둘수 있어 지속적인 투자확대가 요구되고 있습니다. 2019년 국토부는 국가하천 정비에 3,453억 원, 국가하천 유지보수에 1,451억 원, 지방하천 정비에 1조 767억 원(지방비 5,070억 원 포함), 하천기본계획 수립 및 하천편입 토지 보상 등에 305억 원을 편성하였으며, 각 지자체에서도 생태하천복원사업, 하천재해 예방사업등 하천정비와 관련된 사업을 지속적으로 발주하고 있습니다. 또한 새만금 내부개발사업으로 새만금산업단지6공구 매립공사가 착공되어 내부간선망, 도로건설, 산업시설 조성등 인프라구축공사가 시행될 예정입니다. 2030년까지 매립및 내부개발공사가 꾸준히 이루어질 예정에 있습니다. 또한 정부는 향후 5년간 백만호 주택공급을 계획하고 있어 이에따른 신규 부지조성사업이 발주예정중에 있으며, 1조5천억 규모의 아파트건설공사도 발주예정중에 있어 투수블록 및 조경자재 부분의 시장성 확대가 예상되고 있습니다. 또한 환경부 및 한국농어촌공사에서도 수질개선 및 생태복원을 위한 사업이 지속적으로 발주될 것으로 예상되어 환경생태복원 부문의 성장성은 지속적으로 향상될것입니다. 당사는 청계천 복원사업, 한강르네상스 사업, 새만금방조제 사업등 국내의 대규모 프로젝트의 참여 실적을 가지고 있으며, 환경부발주의 에코스타과제에 참여해 수생태복원사업에 자사제품이 선정되어 오산천현장에 반영되었음은 물론 진잠천생태하천 복원사업에도 식생블록이 설계에 반영되어 환경복원 기업으로의 전문성을 인정받고 있습니다. 2) 조경 사업부문 조경 사업부문의 국내 총 시장규모는 연간 약 2,000억원 전후로 추정하고 있으며, 이는 1980~90년대의 국가 경제개발의 결과로 인하여 급속한 발전을 거듭하다가 2010년대 들어서는 당사를 포함하여 약 10여개 업체가 완전경쟁 체제로 시장에 참여하고 있습니다. 조경 사업분야는 국내외 경제상황 중 건설경기의 영향을 받고 있으며, 그에 따라 매출추이에 다소 변동이 있으나, 최근 들어 우리나라도 소득수준이 높아짐에 따라쾌적한 생활환경을 추구하는 경향이 있어 시장은 점점 커지고 있습니다. 계절적인 요인으로는 동 사업부문도 건설경기와 연관성이 있고 또한 야생화, 잔디 등 종자의 생육 특성상 혹한기나 혹서기에는 발아가 부진하기 때문에 매출에 다소 영향을 받고 있으며, 새로운 기술에 의한 자재의 출현이 어렵기 때문에 라이프싸이클은 비교적 긴 편입니다. iii) 경기변동의 특성 당사의 주요 매출처는 국가기관인 국토관리청, 서울시청 등 지방자치단체와 주택공사, 토지공사, 도로공사 등 공공기관이며, 국가의 정책척인 방향에 영향을 받기 때문에 경기변동에 비탄력적이며, 안정적인 매출과 수익구조를 형성하고 있습니다. ⅳ) 경쟁요소 1) 환경생태복원 사업부문 자연형하천 조성사업의 시장은 기존의 단순한 치수기능만을 수행했던 콘크리트 블록이 급격히 퇴조하고 정부의 정책방향이 친환경정책으로 선회하면서 당사
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제품인 다공성 블록의 아류 제품들이 상당수 출시되고 있으며, 지방자치단체의 지역내 제품을 우선 사용토록 함으로써 한정된 시장에서의 경쟁이 상당히 치열해지고 있는 상황입니다. 현재 군소 블록 생산업체를 제외한 국가조달이 가능한 업체의 수는 전국적으로 302여개 업체가 운영되고 있으며 지역별로는 서울, 경기 42개업체/ 강원도 23개업체/ 충청남도 36개 업체/ 전라남도 31개업체. 전라북도 33개업체/ 경상남도 25개업체/ 경상북도 64개업체/ 제주도 1개 업체가 국가 조달청에 등록하여 운영되고 있습니다. 관급기준 시장규모는 2019년기준 약3,200억으로 추정되며 이중 콘크리트블록 규모가 약 1,200억원, 보차도블록 규모가 약2,000억원 형성되어 있는것으로 추정되고 있습니다. 하지만 대부분의 업체들은 지역업체 보호정책의 테두리 안에서 수주활동을 벌이고 있는 상황이며 타사제품의 아류제품 생산 및 일반 콘크리트 제품에 구멍을 뚫는 등 기술력에 한계를 보이고 있는 실정이며 전국적인 영업망과 나름의 기술력을 가지고 영위중인 당사와는 차별화되고 있습니다. 당사의 주요 제품인 다공성식생블록의 생산을 위한 주요 원재료는 시멘트와 골재, 그리고 혼화재가 있으며, 이들 원재료는 전량 국내에서 조달하고 있습니다. 수급상의 특성으로는 시멘트와 골재는 특히 국내의 건설경기와 밀접한 관련이 있으며, 단기간에 생산량을 늘리기 어려운 점이 있어 건설경기가 호황일 경우는 공급부족으로 인한 단가 상승이 불가피하며 반대로 수요가 줄어들때는 단가가 하락하는 특성이 있습니다. 특히, 골재는 운반비 부담이 크므로 생산공장 인근에 골재장이 없을 경우 수급에 지장을 줄 수 있으며, 골재장 지역의 건설경기에도 크게 영향을 받고 있습니다. 혼화재는 소량을 사용하므로 수급이나 가격변동에 별로 영향이 없습니다. 2) 조경 사업부문 ① 종자 - 산림종자 : 중국이 가장 큰 조달원입니다. 20년 이상의 거래선과 관계유지로 종자 확보가 확실하고, 타 경쟁사에 비해 월등한 주문수량으로 단가경쟁력도 보유하고 있습니다. - 야생화종자 : 중국, 미국과 네델란드에서 선발한 종자를 수입하고 있습니다. 종자는 일 년간 재배 후 이듬해 햇 종자가 다시 생산 될 때까지는 조달이 불가능하므로 정확한 수요예측을 해야 하는 어려움도 있지만 십 수 년간의 동종업계 노하우를 바탕으로 이러한 어려움을 해결하고 있고, 손실을 최소화 하고 있습니다. 종자는 생명을 가진 생물이기 때문에 장기간 보관이 불가능하며, 시간이 지날수록 생명력을 상실하기 때문에 항온항습시설로 극복, 보완해 나가고 있습니다. - 한국잔디종자 : 한국잔디 종자는 발아율이 40~50%에 불과합니다. 하지만 당사가 보유하고 있는 특수발아촉진처리(S.S처리)를 하면 한국잔디의 발아율이 80~95%까지 향상되는데, 이와 같은 발아촉진처리방법으로 생산된 한국잔디종자는 품질이 단연 월등합니다. - 서양잔디종자 : 세계적으로 지명도가 높고, 최고품질의 잔디종자를 육종 및 개발하고 있는 미국의 Jacklin社, Pennington社, Mountain View Seed社 및 Seed Research of Oregon社에서 수입하여 공급하고 있습니다. 미국잔디품질평가(NTEP)에서 우수성이 입증 된 잔디종자를 확보함으로써 품질 면에서 최고라고 할 수 있습니다. ② 조경용 자재 - 코이어제품 : 코이어제품의 여러 조달원 중 품질면에서 우수한 곳은 베트남이며, OEM식으로 현지공장을 운영하고 있습니다. 그밖에 스리랑카 등에서도 수급이 가능합니다. 당사는 분기별로 발주하여 공급처에서 충분한 원재료를 확보할 수 있도록 함으로써 수급에 지장이 없습니다. - 쥬트제품 : 쥬트(황마)제품의 주요 조달원은 인도와 방글라데시로써 원활한 수급이 이루어지고 있습니다. 이 두 나라와의 거래선으로 인해 가끔 쥬트류의 작황이 좋지 않는 경우가 생기더라도 수급에는 지장이 없습니다. - 볏짚거적 : 현재는 국내 각 생산업체에서 계약 생산체계로 물품을 조달받아 판매하고 있습니다. ③ 옥상녹화용 자재 - 코코피트, 코코피트 블록 : 천연 코코넛에 fiber를 분리하여
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얻어지는 인공토용 기반재로서 필리핀에서 수입하여 국내 옥상녹화 업체에 공급하고 있습니다. ④ 기타 - 국내 조달 품목으로는 제지화이바, 접착제, 앙카핀, 철근핀, 황토마대, 씨거적 등 다수의 종류가 있으며 수급에는 아무 지장이 없으며, 경쟁력 또한 큽니다. ⅴ) 관계법령 및 규제 1) 환경생태복원 사업부문 환경생태복원 사업부문에 있어 그동안 특별한 규제사항은 없어왔으며, 산업지원정책의 측면에서는 정부의 중요한 환경정책의 하나로 친환경 정책을 지속적으로 펼쳐나가고 있는 면이 당사의 향후 영업방향에 크게 도움이 될 것으로 판단됩니다. 그러나 2016년 파리기후협정이후 미국, 유럽을 필두로 세계121개 국가가 2050 탄소중립 목표 기후동맹에 가입하는등 향후 탄소중립정책에 발맞추어 규제도 강화될 것으로 보여지며 현재 대한민국도 탄소중립을 선언한 상태로 환경생태복원이라는 사업부문에 있어 매우 중요한 요소로 작용할 것으로 판단되고 있습니다. 2) 조경 사업부문 국내 판매와 관련하여서는 별다른 규제사항은 없으나 단지 종자의 수입시 국립식물검역원에서 시행하는 수입식물검역에 통과를 하지 못하면 즉 수입종자를 정밀 분석하여 규제병해충이나 병균이 발견될 경우 수출국으로 반송하거나 도착지 보세창고에서 폐기해야 하는 까다로운 절차가 있습니다. 그리고 중국에서 수입하여 판매하고 있는 조경용색소의 경우 환경부 지정 취급제한물질로 별도 보관시설 보유 및 운반차량의 확보 등의 조치가 필요합니다. 또한 매년 수입실적을 신고하여야 합니다. 또한 폐기물 부담금제도에 따라 조경용색소 포장용기(금속캔)가 관리되고 있습니다. (2) 친환경건설사업 (가) 친환경건설사업 i) 산업의 특성 하천환경정비사업은 국가 정책 측면에서 "수질환경분야"와 "자연환경보존" 이라는 두 분야에 중첩 적용되는 내용으로 각종 환경규제 기준에서 보아 "하천"은 "수질" 분야로서 수계별 오염총량관리제가 단계적으로 도입 확대되는 시점에서 하천을다루는 기술에 있어 복합적인 기술을 요구하고 있는 실정입니다. 따라서 소득의 증가등으로 인한국민의 삶의 질에 대한 욕구 증가와 각종 환경규제의 강화에 따라 "하천환경 정비사업 및 수질정화사업"은 지금 중요한 새로운 환경산업 시장으로 확대되고 있다고 할 수 있습니다. ii) 산업의 성장성 국내 환경시장은 정부의 환경보전시책 등에 따라 고성장을 계속하고 있습니다. 현재 시행되고 있거나 시행 예정중인 정부의 환경산업 육성시책에는 다음과 같은 것들이 있으며, 이들은 예산의 증액 및 규제 강화 등 환경산업 발전에 유리한 배경으로 작용되고 있습니다. - 21세기 5대 전략산업으로 육성(IT, BT, ET, NT, CT) - 2024년도 환경예산 현황(12조 5,059억원) (단위 : 억원) 분 야 ‘23 예산 ‘24 예산 증 감(B-A) 본예산 (A) 본예산 (B) 금액 합 계 ○ 물관리 - 댐·하천 - 상수도·지하수·물산업 - 수질·하수도 ○ 기후·탄소 △724 △1.6 - 기후변화 △15 △0.7 - 녹색경제 - 대기환경 △1,507 △3.9 ○ 자연환경 △1,195 △12.5 ○ 자원순환 △639 △19.6 ○ 환경보건·화학 △104 △3.4 ○ 환경일반 iii) 경쟁요소 국내의 하수, 오수 및 폐수처리시장은 과열경쟁 상태로 판단될 수 있습니다. 하지만, 당사가 추진하고 있는 마을하수도 사업부문에 관련된 업체는 100여 업체 수준 미만이며, 이 중 자사 고유의 기술을 보유한 업체는 40여 업체 미만일 뿐만 아니라 기술의 적용실적이 비교적 우수하거나 신기술 인증을 취득한 공법을 보유한 업체는 20여 업체로 조사되고 있습니다. 또한, 이들 중 마을하수도와 같은 소규모 하수처리시설 부문에서 경쟁력이 취약한 일부 대기업을 제외한다면, 현재 당사와 동일한 사업분야에서 경쟁하고 있는 업체 10여 업체에 불과합니다. 이는 수처리 산업이 기술을 보유하기 위한 자본투자와 보유기술의 우수성에 의해 평가되는 기술적인 진입장벽을 가지는 산업이고 또한, 마을하수도 사업부문이 지방자치단체를 대상으로 한 사업으로 전국적인 영업 네트워크를 보유하는 것이 필수조건이 되기
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때문인 것으로 판단됩니다. iv) 자원조달상의 특성 당사 제품의 원재료의 대부분은 국내에서 조달(자체 생산, OEM 생산 등)하고 있으며, 기계설비 및 자재의 일부를 외부에서 조달하고 있으나, 공급업체와의 긴밀한 거래관계를 통하여 원재료를 안정적으로 공급받고 있습니다. 원재료 등의 가격은 자체 조달자재는 물론이고 일부 외부조달자재의 경우에도 수익성에 영향을 미칠 정도로 큰 변동은 없으며, 노동력 운영은 자체에서 보유한 기술인력을 중심으로 적정인원 이외에는 용역회사와 계약을 체결하여 운용하고 있습니다. v) 관계법령 및 규제 앞으로 환경오염의 원인이 되는 경제활동의 다양화 및 복잡화에 따른 환경문제가 대규모화, 다양화, 복잡화 할 것으로 예상됨에 따라 정부에서는 환경오염물질의 발생지처리를 원칙으로 한 지역관리 책임제를 도입하여 자치단체 상호간의 분쟁과 환경오염 이외의 원인으로 인한 환경분쟁의 조정기능을 활성화 하기 위하여 환경분쟁조정위원회의 인원수를 확대하고 분쟁사안별 전문적 조정기능을 강화하였습니다. 또한, 단순 방류수질 규제를 해왔던 법적규제사항들이 오염물질 총량을 규제하는 방안으로전환되어 처리수량에 대한 규제는 더욱 엄격해질 전망입니다. 한편, 현행 오염의 사후관리에서 탈피하여 원료의 투입에서 오염의 발생에 이르는 전생산공정을 통합관리하는 환경친화적 기업경영체계의 정착을 통하여 기업체의 자율적 환경관리체제를 정립하고 경제적 유인제도, 환경교육의 체계화 및 기회확대, 민간환경단체와의 협조강화 등을 통하여 민간부문에서 담당할 환경관리역할도 점점 확대해 나가고 있습니다. 이와 같은 정책기조는 앞으로도 지속될 것으로 예상되며, 이에 따라 환경기초시설 설치를 위한 적극적인 투자와 전문관리방안 모색, 환경경영체제의 선진화 및 보다 철저한 환경관리체계 구축 등의 활발한 환경산업 지원정책이 나오고 있습니다. 나. 회사의 현황 (1) 영업개황 및 사업부문의 구분 (가) 환경생태복원사업, 조경사업 i) 환경생태복원사업 1) 영업개황 하천정비 산업은 1970년대 개발 위주의 산업화 사회에서는 제방이 무너지지 않게 보호하는 기능인 치수의 기능만을 중시하여 콘크리트 블록 제품 위주로 하천을 정비하여 오다가 1990년 중반 이후 하천을 치수위주의 콘크리트 호안에서 자연형 하천으로 바꾸고자하는 노력이 시도 되었습니다. 자연형 하천의 도입 초기에는 우리나라의 자연환경을 감안하지 않고 목재 등을 소재로 한 유럽의 자연형 하천공법을 도입하였으나, 홍수가 집중되는 우리나라의 자연환경 기후에는 적합하지 않아 적용하기 어려웠으며, 서울시에서 양재천 등 일부 자연형 하천을 조성하였으나 보편화되지 못하였습니다. 당사는 1999년 설립하면서 식물이 식생할 수 있는 지오그린 다공성 식생블록과 지오그린 녹화공법을 개발함으로써 하천의 고유기능인 치수는 물론 하천의 생태가 복원될 수 있는 자연형하천을 조성하는데 크게 기여하여 왔습니다. 당사의 지오그린 다공성 식생블록은 토목적 안정성을 확보하면서, 시멘트의 독성을 없애고 다공성의 공극을 통하여 물과 산소가 토양에 공급되어 식물의 생육 뿐만 아니라 다양한 토양 미생물 및 소곤충이 생육할 수 있도록 하여 생태계를 보존함과 동시에 치수의 안전성을 동시에 만족시킬 수 있는 기술이며, 자동화공장 대량생산 체계를 확립하여 기존의 콘크리트 제품에 비하여 가격우위의 제품을 적용할 수 있도록 하였습니다. 당사는 주요 매출처는 국가기관인 국토관리청, 서울시청 등 지방자치단체와 한국토지주택공사, 도시개발공사등 공공기관이며, 국가의 정책적인 방향에 영향을 받기 때문에 경기변동에 비탄력적이며, 안정적인 매출과 수익구조를 형성하고 있습니다. 주요 제품은 하천의 사면보호용 다공성블록인 지오그린셀(표준형/대형), 옹벽용 다공성블록인 지오그린 생태옹벽블록(표준형/대형), 수생생물 서식용 다공성블록인 지오그린 생태어소블록(표준형/대형), 수생태곤충이 서식할 수 있는 반딧불이블록, 자연석 모양의 대형호안블록, 어류의 통로역할을 하는 어도블록, 하상쇄굴 방지블록, 수변공간을 위한 수변스탠드, 수질정화 및 하상보호용 다공성블록인 지오그린
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수질정화체, 투수성 보도블록인 지오그린 투수잔디블록 및 상기 자재의 결합재로 황토를 이용한 다공성황토블록인 지오그린 소일블록 제품군 등이 있습니다. 또한, 이들 재료를 이용하여 자연형 하천조성, 친환경 방조제, 빗물의 재활용 시스템 및 식물의 생육을 조절할 수 있는 식생 농수로 등 다양한 분야의 환경생태복원 공법을 개발하여 적용하고 있습니다. 또한 2011년에는 기존제품에 마섬유를 배합하여 공극성과 강도를 개선시킨 황토섬유를 개발하여 조달우수제품에 선정되었으며, 2013년에는 공법의 우수성을 인정받아 소방방재청 신기술, 수자원공사 신기술을 취득하여 좋은 반응을 얻고 있습니다. 주요 시공실적으로는 2002년 전국 70여개 하천, 2003년 전국 140여개 하천, 2005년전국 150여개 하천, 2006년 전국 150여개 하천, 2007년 전국 220여개 하천, 2008년 전국 193여개 하천, 2009년 전국 131여개 하천, 2010년 전국 100여개 하천, 2011년 전국 100여개 하천, 2012년 120여개하천, 2013년 100여개하천, 2014년 100여개 하천, 2015년 50여개하천, 2016년 112여개하천, 2017년 217여개하천, 2018년 82여개하천등 2019년 32여개하천 까지 전국적으로 생태하천조성사업에 당사의 공법과 제품을 적용하여 생태복원이 가능한 하천으로 조성하였습니다. 특히 환경훼손으로 인한 문제가 증가되고 이에 따른 환경의 중요성에 대한 인식이 확대되고 있어 2018년부터 당사에서는 환경 기능성 제품개발의 연구를 가속화하고 있습니다. 하천호안블록으로는 곤충과 어류가 서식할 수 있는 제품 출시를 준비하고 있으며, 보차도 블록에서는 기존 투수의 기능과 더불어 광촉매를 활용한 대기정화 기능을 겸비한 제품을 선보였습니다. 또한 탄소중립정책의 일환으로 저탄소기능성 제품을 개발하고 있으며 근시일내에 출시를 앞두고 있습니다. 생태하천복원 사업시장은 재해방지를 위한 구조적 기능뿐 아니라 친환경적인 요소가 중요한 위치를 차지하고 있어 꾸준한 기술개발을 필요로 하며 기존 일반 콘크리트블록 제품들은 점차적으로 퇴조하고 있으며, 정부의 친환경 정책 표방으로 인해 많은 제품과 공법들이 난립하면서 또한 치열한 경쟁으로 이어지고 있습니다. 2) 공시대상사업부문의 구분 당사의 사업부문은 한국표준산업분류의 세세분류상 콘크리트 타일, 기와, 벽돌 및 블록 제조업(업종코드 C23325)으로 구분됩니다. ii) 조경사업 1) 영업개황 조경 부문의 사업영역은 크게 조경용 종자 및 조경용 자재로 구분되며, 종자는 다시 산림(향토)종자, 야생화종자, 잔디종자 및 기타 묘종으로 세분되며 자재는 식재용자재, 코아넷트, 볏짚거적, 토양개량재 및 기타자재로 세분됩니다. 종자는 중국의 각 지역에서 매입하고 있고 그밖에 미국, 네델란드, 국내 등지에서도 조달하고 있습니다. 주요 판매처로는 국내 골프장, 조경회사, 관공서 등 입니다. 종자는 생명이 있는 생물로 그 품질은 발아율 및 순도로 구별이 가능한데 당사에서 취급하는 종자는 매우 우수한 품질을 가지고 있으며, 각종 품질기준에 적합하여 주요 소비자들에게 만족을 주고 있습니다. 골프장 및 일반 조경공사 회사에 납품하는 당사의 토양개량재는 기존의 단순한 유기물 공급원에서 한차원 발전하여 토양내의 물리적, 화학적, 생물학적 환경을 개선함으로써 유효 토양미생물을 함유하고 있어 저농약, 유기농법 등 친환경 농업을 가능하게 하여줌으로써 부가가치를 높인 제품으로 필리핀 에서 원재료의 수급과 가공 및 포장하여 완제품을 생산 공급하고 있으며, 토양내 유익한 미생물을 우점종화 함으로써 병원균의 증식과 작용을 억제하여 저농약 및 유기농을 실현할 수 있는 미생물농약의 공급을 검토하고 있습니다. 2015년부터 옥상녹화에 대한 연구 진행으로 2016년 말부터 옥상녹화용 인공토양 기반재를 생산, 옥상녹화 업체에 공급하고 있으며, 관련된 멀칭용 화산석 판매, 기타 제오라이트, 차콜등의 비료 재료등 판매를 추진중입니다. 현재는 일반 조경및 가정용 공급을 위한 멀칭용 화산석의 소량 포장화로 화산석의 대중화를
자연과환경 — 사업보고서 (2024.12)

추진중입니다. 조경 사업부문은 2003년 5월부터 본격적인 영업을 시작하였습니다. 2) 공시대상사업부문의 구분 당사의 사업부문은 한국표준산업분류의 세세분류상 콘크리트 기타 비료 및 질소화합물 제조업 (업종코드 C20209)으로 구분됩니다. (나) 친환경건설사업 ⅰ) 친환경건설사업(수질) 1) 영업개황 자연 생태적 하수처리공법(KN-NEWS)은 상하흐름형 인공습지 기술을 기반으로 하여 중앙부처 및 각 지자체에서 추진중인 여러가지 수질오염저감사업을 주시장으로 하여 2005년부터 신규시장을 개척하고 있습니다. 또한, 마을하수도와 같은 소규모 하수처리시설보다 규모가 크며 처리효율이 선진국 수준을 충족하는 중규모 하수처리시설에 적합한 기술(GNR공법)을 환경부 차세대핵심환경기술개발사업의 일환으로 실증규모의 Pilot Plant를 성남시 하수종말처리장에 설치하여 실증화 연구를 완료하고, 2007년 전남 무안군에 환경종합센터 하수처리시설을 시공완료 하였습니다. 따라서, 수질사업부문에서는 단기적으로는 마을하수도사업 및 중규모 하수처리시설사업을 대상으로 하고, 중장기적으로는 비점오염원 관리대책사업을 대상으로 한 사업추진전략에 따라 사업을 발전시켜 나갈 계획입니다. 본 사업부문이 본격적인 영업을 시작한 첫해인 2005년에는 마을하수도사업을 중심으로 추진하였고, 2007년부터는 중규모 하수처리시설사업을 진행 중에 있으며, 2007년부터 시작한 비점오염원 관리대책사업 분야도 2010년까지 정부부처의 시범사업에 적극 참여하여 기반을 다지고 2011년부터 본격적인 영업에 착수하였습니다. 2) 공시대상 사업부문의 구분 당사의 사업부문은 한국표준산업분류의 세세분류상 폐기물처리 및 오염방지시설 건설업(업종코드 E42201)으로 구분됩니다. (2) 시장점유율 등 (가) 환경생태복원사업, 조경사업 i) 환경생태복원사업 당사 제품이 적용되는 하천은 국가 및 지방자치단체가 예산을 배정하여 개보수를 실시하며 이 하천예산 중에서 자재가 차지하는 비중을 가늠하기는 현실적으로 어려운 상황입니다. 따라서 당사의 추정치를 근거로 하여 시장점유율을 산출하면 아래와 같습니다. 현재 조달청에 등록된 관계업체는 302여개에 달하며, 등록되지 미등록된 업체를 포함시 350여개가 넘을 것으로 추정됩니다, 2019년기준 호안블록 조달발주금액은 약 1,200억원이며, 사급자재까지 포함시 시장규모는 약 1,500억원 규모의 시장으로 이중 당사의 시장점유율은 2018년 기준 2% 정도를 차지하는 것으로 예상됩니다 호안블록 시장의 특성상 350여개 업체의 점유율이 엇비슷하여 한 업체의 시장점유율은 4%를 넘지 못하고 있습니다. ii) 조경사업 2019년 현재 관련업체 시장규모는 2,000억원 정도로 추정됩니다. 지금까지 당사가 주력해 왔던 법면 위주의 시장은 300억원 규모이며, 당사는 법면 자재 시장의 약 2%정도의 시장을 점유하고 있는 것으로 추정하고 있습니다. 이익률의 극대화를 위하여 신규품목의 개발 프로젝트를 다각도로 모색하고 있습니다. 당사는 시장점유율의 증대와 이익률의 극대화를 위하여 신규 품목의 개발 프로젝트를 다각도로 모색하고 있으며, 2005년 부터 법면 시장에서 벗어나 골프장 시장에 진입했듯이 그동안의 노하우를 바탕으로 지속적으로 새로운 시장에의 접목을 통하여 구체화시켜 입지를 다져갈 계획입니다. (나) 친환경건설사업 i) 친환경건설사업(수질) 한국농촌공사와 공동개발한 상하흐름형 인공습지조성사업이 전국적으로 가동 또는 시공 중에 있으며, 지속적인 매출증대가 예상됩니다. 또한, 환경부 차세대핵심환경기술개발사업의 하나인 지오그린 질소·인 고도처리공법(GNR공법)을 중규모 하수처리시설사업에 적용하여 시장점유율을 높여갈 계획입니다. (3) 시장의 특성 (가) 환경생태복원사업, 조경사업 i) 환경생태복원사업 당사의 다공성 식생블록은 주로 하천과 도로의 사면이나 도로의 경계면 등에 사용되는 제품으로 주요 수요자는 지방자치단체, 국토관리청, 한국토지주택공사, 도시개발공사 등 공공기관입니다. 우리나라 하천은 크게 건설교통부가 관장하는 4대강을 비롯한 국가하천, 행정자치부가