chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항본 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상되어 기재 또는 표시되는 내용은 동 보고서 작성시점의 사건 및 재무성과에 대한 회사의 의견을 반영하는 것입니다.동 예측정보는 미래의 경영환경과 관련된 다양한 가정, 추측에 기초하고 있으며 이러한 가정이나 추측들은 본 의견서 작성시점에서의 최선의 합리적인 근거에 기초하였으나 향후 외부 환경, 회사 내부경영과 관련된 요인 및 기타 변수로 인하여 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다.당사는 동 보고서의 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.본 주의사항은 여기에 기재되는 모든 예측정보에 대하여 적용되며 보고서상에서 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신은 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 정정하거나 갱신할 책임이 없음을 다시 한번 유의하시기 바랍니다. 2. 개요당사는 2024년 중 전년 대비 매출은 18% 증가, 영업손익은 802% 감소하여 연결재무제표 기준 매출 71,042백만원과 영업손실 2,798백만원을 시현하였습니다. 지난해에도 글로벌 불확실성에 의한 전방 산업의 투자 계획연기와 전반적인 국내외경기 침체 등 경영 환경은 전년과 유사하였으나, 이러한 실적은 신규 시장 및 고객 개척을 통한 로보틱스사업부문의 매출 성장과 ICT사업부문의 신규 사업을 위한 선제적 비용 증가 및 배터리사업부문의 미래 투자 지속에 따른 것입니다 .과거 당사는 주력 전방 산업인 자동차 산업에 의존하여 수익성이 일부 악화되는 어려움을 겪었으나, 지속적인 고객 다변화를 통하여 최근에는 배터리용 캔 리벳 조립 라인, 전기차 모터케이스 가공라인, 조선 용접 자동화 라인, 건설용 프리캐스트 콘크리트 더블월 제조라인 등에도 적용되어 납품되는 등 2차 전지, 전기차, 조선, 전자, 국방, 건설 등 다양한 산업 영역에서 꾸준한 수요와 수주 성과를 지속적으로 창출하고 있습니다.또한, 사업결합을 통해 ICT사업부와 배터리사업부를 사업부문으로 편입함에 따라 프로젝트 중심의 하드웨어 부문, 소프트웨어 부문뿐만 아니라, 연속 생산 기반의 부품 제조 부문까지를 포함하는 세 가지 포트폴리오를 구성하게 되었습니다. 당사는 이러한 기반과 부문간 유기적인 시너지를 통해 새로운 시장과 고객, 부가가치를 창출하여 시장의 니즈를 만족시킬 수 있는 토탈 솔루션 기업으로서 지속적인 성장을 도모해나갈 예정입니다. 3. 재무상태 및 영업실적가. 연결재무상태 (단위:백만원) 구 분 당기말 전기말 전년대비증감 증감율 유동자산 비유동자산 자산총계 유동부채 비유동부채 부채총계 자본총계 유동비율 부채비율 당사의 연결기준 유동비율은 207.2%를 달성하고 있습니다. 이는 신규 사업을 위한 선제적 연구 및 인력개발비 투자 증가로 인한 순현금유출과 충당부채 인식에 의해 전기 대비 11.9% 하락한 것이며, 동일한 원인으로 부채비율은 전기 대비 2.1% 상승한 48.4%를 기록하였습니다. 나. 연결영업실적 (단위:백만원) 구분 당기 전기 증감 증감율 매출액 영업이익 당기순이익 영업이익율 당기순이익율 당사의 연결기준 매출액은 71,042백만원, 영업손실은 백만원로서 부문별 구성액은 다음과 같습니다. (단위:천원) 당기 자산 부채 매출 영업손익 로보틱스사업부 ICT사업부 배터리(부품)사업부 합계 (단위:천원) 전기 자산 부채 매출 영업손익 로보틱스사업부 ICT사업부 배터리(부품)사업부 합계 로보틱스사업부문은 산업 및 고객 다변화에 따라 매출이 증가하면서 영업이익률이 증가하였습니다. ICT사업부문은 국내IT와 SW의 융복합을 통한 생산공정 차별화에 대한 수요가 꾸준히 증가함에 따라 매출이 증가하였으나 신규 사업을 위한 선제적 비용 증가 및 충당부채 인식으로 영업이익이 감소하였습니다. 한편, 배터리(부품)사업부문은 미래 투자를 지속함에 따라
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2차전지 신규 기종 개발 비용 증가와 투자비용 회수가 지연되면서 영업손실을 기록하였습니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출 가. 유동성 (단위:백만원) 구분 당기말 전기말 유동성(*) 유동비율 순차입금비율(총차입금-유동성)÷자본 (*) 현금및현금성자산, 단기금융상품 나. 자금조달 (단위:백만원) 구분 당기 전기 비고 금융기관 순차입액 유상증자 공모발행 당사는 주로 금융기관을 통한 통한 차입을 통하여 자금을 조달하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 금융기관을 통해 조달한 상환의무가 있는 조달자금의 항목별ㆍ만기별 상환금액 도래현황은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구분 차입처 최장만기일 연이자율(%) 당기말 전기말 단기차입금 중소기업은행 ㈜신한은행 ㈜하나은행 소계 장기차입금 중소기업은행 ㈜신한은행 한국산업은행 중소벤처기업진흥공단 소계 차감: 유동성대체분 차감계 (*1) 중소기업은행 등 차입금에 대하여 연결회사의 일부 금융자산, 토지 및 건물 등이 담보로 제공(주석14 참조)되어 있으며, 보험금 청구권에 대한 질권을 설정하고 있습니다. 한편, 연결회사는 2021년 6월 29일 발행한 1회차 무기명식 이권부무보증 사모전환사채 중 당사가 보유 중이던 미전환 잔액 1,290백만원(2024년 6월 29일 만기)을 2024년 7월 1일자로 소각 처리하였습니다. 다. 신규지출예상당사는 자금조달 시 공시한 자금의 사용목적에 따라 자금집행을 검토 중으로 공시대상 기간 동안 본사 운영자금 등에 자금을 지출하였으며 본 보고서 제출기간에 해당하는 사업연도에 운영자금 및 시설투자를 위한 자금집행을 검토 중에 있습니다.5. 부외부채에 관한 사항 가. 당기말 현재 차입한도약정내용은 다음과 같습니다. (단위:천원) 차입처 구분 약정한도 차입잔액 중소기업은행(*) 기업일반대(운전) 기업일반대(시설) 외화확정지급보증 상업어음할인 한도대출 소계 ㈜신한은행 기업일반대(운전) 기타약정 소계 한국산업은행 기업일반대(운전) ㈜하나은행 기업일반대(운전) 총계 (*) 당기말 현재 중소기업은행 등 차입금과 관련하여 연결회사의 토지 및 건물 등이 담보로 제공되어 있습니다. 나. 당기말 현재 타인에게 제공받고 있는 보증 등의 내역은 다음과 같습니다. (원화단위:천원) 보증제공자 내역 보증제공처 통화 한도액 사용금액 중소기업은행(*) 외화지급보증 북경/인도공장라인공사 등 USD 대표이사 차입금보증등 중소기업은행 KRW ㈜하나은행 KRW 서울보증보험㈜ 계약이행보증등 설치공사 외 KRW 자본재공제조합 계약이행보증등 KRW 기계설비건설공제조합 일반지급보증등 KRW 소프트웨어공제조합 계약이행보증등 설치공사 외 KRW (*) 당기말 현재 중소기업은행 외화지급보증과 관련하여 연결회사의 부동산 등이 담보로 제공되어 있습니다. 다. 연결회사는 중소기업은행 및 ㈜신한은행, ㈜하나은행과 '전자방식 외상매출채권 구매업체서비스 약정'을 체결하였습니다. 해당 계약에 따라, 중소기업은행은 9,200백만원, ㈜신한은행은 2,000백만원, ㈜하나은행은 50백만원을 한도로 거래처에 대한 대금지급을 대행하고 있습니다.라. 당기말 현재 연결회사가 제공한 담보자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 계정과목 종류 장부금액 설정금액 설정권자 당기손익-공정가치 측정 금융자산 출자금 소프트웨어공제조합 기계설비건설공제조합 단기금융상품 차입금보증 중소기업은행 우리사주대출보증 한국증권금융 계 마. 당기말 현재 연결회사의 보험가입자산 내용은 다음과 같습니다. (단위:천원) 부보자산 보험종류 보험회사 부보금액 질권설정금액 건물 및 기계 등 기업종합보험(공장물건) ㈜KB손해보험 기업종합보험(공장물건) ㈜KB손해보험 메리츠 화재종합보험 메리츠화재해상보험㈜ 승강기사고배상책임보험 현대해상화재보험㈜ 국내근로자재해보장책임보험 현대해상화재보험㈜ 계 상기 자산 이외에 연결회사의 차량운반구에 대하여 현대해상화재보험㈜에 책임보험 및 자동차종합보험을 가입하고 있습니다. 바. 당기말 현재 금융기관에 양도되었으나 만기일이 도래하지 아니한 매출채권 잔액은 백만원입니다. 사. 연결회사는 당기말 현재 고객으로 부터 접수 받은
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클레임(987백만원)에 대하여 대응 중에 있으며, 당기말 현재 동 클레임에 대한 결과 및 연결재무제표에 미칠 영향을 합리적으로 예측할 수 없습니다. 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항당사의 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 'Ⅲ. 재무에 관한 사항'의 '3. 연결재무제표 주석' 및 '5. 재무제표 주석'을 참조하시기 바랍니다.나. 환경 및 종업원 등에 관한 사항본 보고서의 공시대상기간 주요 핵심인력 이동사항 등 유의한 종업원 관련 변동사항은 없습니다.다. 법규상의 규제에 관한 사항당사의 사업과 관련된 법규상 주요 규제내용은 'XI. 그밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항'의 '3. 제재 등과 관련된 사항'을 참조하시기 바랍니다.라. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항당사의 주요 파생상품 및 위험관리정책은 'II. 사업의 내용'의 '5. 위험관리 및 파생거래'를 참조하시기 바랍니다.
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II. 비지배지분 자 본 총 계 부 채 및 자 본 총 계 "첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다." 연결포괄손익계산서 제 53(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 제 52(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 이건산업 주식회사와 그 종속기업 (단위: 원) 과 목 주석 제 53(당) 기 제 52(전) 기
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 건축용 자재인 합판과 마루제품을 제조 및 판매, 목재 무역사업을 영위하는 목재종합건자재 전문회사이며 해외사업장으로는 솔로몬군도(EPL, ERC)와 칠레(ELA)가 있으며 바이오에너지사업을 영위하는 이건에너지(주)를 국내 주요 자회사로 두고 있습니다.국내 합판 시장은 상대적으로 저가인 PB, MDF 등의 대체재의 비중이 높아지고 수입상품이 증가하면서 국내 기업들의 입지가 위축되고 있으며 동남아 등과 비교시 상대적으로 저렴한 인건비 및 원자재 가격 면에서 경쟁이 어려운 상황입니다. 다만 당사의 경우 해외의 칠레 및 솔로몬법인으로부터 비교적 낮은 가격으로 양질의 목재를 공급받고 있어 가격 및 조달 측면에서 경쟁력을 높이고 있으며 당사의 오랜 업력과 인지도를 통해 국내 시장지위는 안정적으로 유지하고 있습니다.마루바닥재 시장은 친환경ㆍ고급화 경향으로 인하여 PVC소재 시장은 지속적으로 감소하는 추세이며, 합판마루와 강화마루가 PVC소재 시장을 대체하면서 매우 빠르게 성장하였습니다. 2015년 즈음부터 등장한 강마루는 합판마루와 강화마루의 시장을 빠르게 대체하고 있으며, 비교적 가공이 까다롭고 고가인 목질 마루에서 목재를 정교하게 모방한 내구성과 가격 면에서 유리한 화학 계통의 신제품이 소비자의 선택을 받고 있습니다. 목질계 바닥재는 현재 성숙기에 진입하였으나, 마루바닥재가 도입된지 20년이 지난 현재도 상대적으로 고가인 원목마루의 시장규모는 성장하지 못하고 있으며 고급 주택에만 한정적으로 시공되고 있습니다. 향후 삶의 질이 개선될수록 원목마루 시장은 성장할 것으로 예상됩니다.칠레 현지법인(ELA)은 합판, 베니어 제조 및 판매, 무역산업을 영위하며 안데스 산맥 등 현지에서 원목을 조달하고 있어 상대적으로 물류비용이 크지 않으며, 국내에 비해 상대적으로 낮은 인건비 등으로 인해 양호한 수익성을 보이고 있습니다. 또한, 칠레가 다수의 국가와 FTA를 체결하고 있어 국내에 비해 무역장벽이 낮아 수출판매에도 유리한 영업환경을 지니고 있어 미국, 멕시코, 유럽, 남미 등 다양한 판매시장을 가지고 있습니다.솔로몬 법인은 1995년부터 해외조림을 시작하여 현재까지 끊임없는 육종개발 및 연구를 통해서 우수하고 경쟁력 있는 목재자원의 조림을 성공적으로 진행하였으며, 국내 목재 업체중 최초로 해외조림이 결실을 맺는 단계에 이르렀습니다. 향후 그동안 축적된 조림 노하우를 바탕으로 해외조림사업을 기업의 핵심사업으로 육성, 성장시켜 나갈 계획입니다. 솔로몬 법인에서 생산되는 원목은 당사는 중계무역을 통해 수출하며 베니어 공장을 통해 낮은 가격의 원재료를 공급받고 있습니다.열병합 발전사업은 전기와 열을 동시에 생산하여 에너지 효율을 극대화하고, 그로 인한 에너지 절감 및 환경개선을 실현시키는 미래 지향적 에너지 사업입니다. 동일한 연료를 사용하여 두가지 유형이 다른 에너지(열 및 전기)를 동시에 생산하는 것으로, 증기 터빈으로 발전기를 구동해 전기를 생산하고 구동기에서 발생하는 열을 회수하는 방법입니다. 타 발전방식의 경우 투입에너지의 1/3만 전력으로 생산되고 나머지 2/3의 에너지는 버려지나, 열병합 발전방식의 경우 버려지는 손실열을 회수하여 냉/난방의 열원으로 사용합니다. 열병합발전으로 생산된 에너지를 계열사 및 인근회사의 공장, 한국전력거래소 등에 판매하고 있으며, 장기공급계약체결을 통해 안정적인 매출을 유지하고 있습니다.당사 및 종속회사의 사업부문별 현황을 요약하면 아래와 같습니다. 사업부문 회사 주요 재화 및 용역 사업내용 목재 이건산업(주), ELA 합판, 주택자재, 합판마루, 강화마루, 베니어 합판제조, 건축자재 수입/판매 마루제조/시공 베니어 제조/판매 조림 EPL, ERC 원목, 조림, 베니어 조림, 원목개발, 베니어 제조/판매 에너지 이건에너지(주) 증기에너지, 전기 집단에너지 가. 사업부문별 요약 재무현황 (연결기준) (단위 : 백만원) 구분 목재 조림 에너지 연결조정 합계 매출액 영업이익(손실) 자산 (단위 : 백만원) 구분 목재 조림 에너지 연결조정 합계 매출액 영업이익(손실)
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자산 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 목재부문은 거푸집용 합판을 비롯 건축용 내,외장용 자재에 사용되는 합판 및 마루제품(고급합판 위에 원목을 합친 원목,천연마루 / 고강도 필름을 합친 강마루)을 생산ㆍ판매하고 있으며, 칠레법인의 주요 제품은 합판 및 합판의 주 원재료인 베니어입니다. 조림부문은 조림을 통해 생산된 원목을 판매하고 있으며 베니어도 제조, 판매하고 있습니다. 에너지부문은 열병합발전을 통해 증기를 생산, 판매하며 증기생산과정에서 발생하는 전기를 판매하고 있습니다.당사 및 종속회사의 각 제품별 매출액 및 매출액에서 차지하는 비율은 아래와 같습니다. (단위 : 백만원) 사업부문 회사명 주요 제품 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 목재 이건산업(주), ELA 합판, 마루 조림 EPL, ERC 원목 에너지 이건에너지(주) 증기 보고부문 합계 연결조정 합 계 나. 주요 제품 가격변동 추이 합판의 평균 판매 가격은 2023년은 2022년 대비 0.4% 상승하였고, 2024년은 2023년 대비 0.9% 하락하였습니다. 마루의 평균 판매 가격은 2023년은 2022년 대비 7.5% 상승하였고, 2024년은 2023년 대비 6.4% 상승하였습니다. 원목의 평균 판매 가격은 2023년은 2022년 대비 6.6% 상승하였고, 2024년은 2023년 대비 19.5%상승하였습니다. 증기의 평균 판매 가격은 2023년은 2022년 대비 5.7% 하락하였고, 2024년은 2023년 대비 6.1%하락하였습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 현황 (단위 : 백만원) 품 목 구체적 용도 매입액 비중 주요 매입처 베니어 합판,마루 마루대판 마루 기타 소 계 나. 주요 원재료 등의 가격변동추이 당사 합판 및 마루의 주요 원재료는 베니어, 마루대판으로 베니어는 칠레법인과 솔로몬법인을 통해 대부분을 조달하며 마루대판은 전체 사용량의 2/3정도를 수입에 의존하고 있습니다. 열병합발전사업은 타사의 경우 벙커씨유, 유연탄 등을 원료로 사용하지만 종속회사는 우드칩을 연료로 사용합니다. 합판 제품의 주요 원재료인 베니어의 평균가격은 2023년은 2022년 대비 11.6% 하락하였고 2024년은 2023년 대비 8.9%하락하였습니다.마루대판의 평균가격은 2023년은 2022년 대비 34.1% 하락하였고 2024년은 2023년 대비 5.7%하락하였습니다. 다. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 1) 생산능력 사업부문 품 목 단위 목재 합판 ㎥ 마루 천㎡ 합판(칠레) ㎥ 베니어(칠레) ㎥ 조림 베니어 ㎥ 에너지 증기 Gcal 2) 생산능력의 산출근거 (가) 합판부문 ① 산출기준 ㆍCorebuiler 3대 ㆍSpreader 3대 ㆍDouble-saw 2대 일간 생산량 ② 산출방법 ㆍ일간 생산량 : 17,000 x 1라인 = 17,000매 = 513.062㎥ (Spreader 기준, 12 x 3 x 6 5,000매/일, 12 x 4 x 8 11,000매/일, 마루대판 7 x 4 x 8 1,000매) ㆍ연간 225.7일 기준 : 17,000 x 225.7 = 3,836,900 (18.8일/월) (12mm x 3' x 6' = 0.012m x 0.91m x 1.82m = 0.0198744㎥) (12mm x 4' x 8' = 0.012m x 1.22m x 2.44m = 0.0357216㎥) (7mm x 4' x 8' = 0.007m x 1.22m x 2.44m = 0.0208376㎥) ③ 평균가동시간 ㆍ일평균가동시간 : 21시간/일 (나) 마루부문 ① 산출방법 ㆍ일간 생산량 : 7,776 ×3라인 = 23,328.00㎡ 3,888 ×1라인 = 3,888.00㎡ ㆍ연간 243일 기준 : 27,216×243 = 6,613,488㎡ ㆍ(월평균 20.25일 근무, 일평균 20시간 x 평균 근무자 43명) (다) 증기부문 ① 산출기준 ㆍ시간당 생산량 : 85.26Gcal/h ㆍ연간가동가능일수 : 연간 365일 (Over haul 계획 변경에 따른 가동가능일 변경) ② 산출방법 ㆍ[연간가동가능일수] × [24시간/일] ×
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[85.26Gcal/h] (라) 베니어부문 ① 산출기준 ㆍ단판 절삭기 2대 : Roundup 1대, Lather 1대 ㆍ중판 가공기 3대 ② 산출방법 ㆍ일간 단판 절삭량 : 일일 7,000 매 (1.0mm x 1,220mm x 2,440mm) x 0.98 (수율 factor) ㆍ일간 중판 가공량 : 일일 12,200 매 (2.2mm x 1,220mm x 2,440mm) x 0.93 (수율 factor) 라. 생산실적 및 가동률 1) 생산실적 사업부문 품 목 단위 목재 합판 ㎥ 마루 천㎡ 합판(칠레) ㎥ 베니어(칠레) ㎥ 조림 베니어 ㎥ 에너지 증기 Gcal 2) 가동률 (기준일 : 2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일) (단위 : 시간, %) 사업부문 품 목 가동가능시간 실제가동시간 평균가동률 목재 합판 마루 합판, 베니어(칠레) 조림 베니어 에너지 증기 마. 생산설비의 현황 당사 및 연결대상 회사는 인천에 위치한 본사 및 공장 등을 보유하고 있으며, 칠레, 솔로몬의 해외사업장을 포함하고 있습니다. 생산에 중요한 시설 등으로는 토지, 건물, 구축물, 기계장치, 차량운반구, 공기구비품 등이 있습니다. 세부 현황은 아래표를 참조하시기 바랍니다. (기준일 : 2024년 12월 31일) (단위 : 백만원) 구 분 기초 취득액 처분액 감가상각비 기타 기말 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공기구비품 사용권자산 건설중인자산 국고보조금 합 계 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품목 목재 제품상품기타 합판, 합판마루건축자재, 강화마루임대, 용역 수 출 내 수 합 계 조림 제품 원목, 베니어 수 출 내 수 합 계 에너지 제품상품 증기, 전기폐기물처리 내 수 합 계 합 계 수 출 내 수 연결조정 합 계 나. 판매경로 및 판매방법 등 1) 판매경로 ① 생산자 → 대리점 → 소비자 ② 생산자 → 유통업체(도ㆍ소매상) → 소비자 ③ 생산자 → 건설사 → 소비자 2) 판매방법 및 조건 판매방법은 대리점, 건설사 등을 이용한 직접판매, 판매조건은 현금 및 어음 결제 3) 판매전략 친환경 건축자재에 대한 소비자의 욕구를 충족하는 제품을 개발하고, 품질을 향상시 켜 매출증대 도모 다. 수주상황 (단위 : 천M2/백만원) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 마루 합 계 5. 위험관리 및 파생거래 가. 금융위험관리 연결실체는 신용위험, 유동성위험 및 시장위험(환위험과 이자율위험으로 구분)에 노출되어 있습니다. 이러한 위험요소들을 관리하기 위하여 연결실체는 각각 위험들에 대해 지속적인 모니터링과 예측을 실시하고 그에 대응하는 위험관리 정책을 실시하고 있습니다. (1) 신용위험신용위험이란 고객이나 거래상대방이 금융상품에 대한 계약상의 의무를 이행하지 않아 연결실체가 재무손실을 입을 위험을 의미합니다. 연결실체는 채무자의 채무불이행으로 인한 위험을 통제하기 위해 상대방의 신용도를감안하여 충분한 담보를 확보한 후 거래를 실시하고 있습니다. 거래 상대방에 대한 신용도 측정은 외부의 독립적인 신용평가기관으로부터 제공 받은 신용등급을 기준으로하되, 자료의 획득이 불가능한 경우에는 거래 당사자와의 사이에서 획득된 거래 정보를 사용하여 신용도를 측정하여 거래에 수반되는 신용 위험 회피에 활용하고 있으며 거래처의 신용도 측정은 지속적으로 실시하고 있습니다. (2) 유동성위험유동성위험이란 연결실체 금융부채에 관련된 의무를 충족하는데 어려움을 겪게 될 위험을 의미합니다. 연결실체는 주기적인 현금흐름 점검 및 예측을 통하여 유동성위험을 관리하고 있으며, 예기치 못한 상황의 발생에 따른 단기적인 금융부채 및 지급 의무를 대비하기 위하여 일정수준의 당좌예금 등을 보유하고 있습니다. (3) 시장위험 시장위험이란 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험을 의미합니다. 시장가격 관리의 목적은 수익은 최적화하는 반면 수용가능한 한계 이내로 시장위험 노출을 관리 및 통제하는 것입니다. ① 환위험연결실체는 기능통화인 원화 외의 통화로 표시되는 판매,
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구매 및 차입에 대해 환위험에 노출되어 있습니다. 연결실체의 환율변동에 따른 재무적인 리스크를 최소화하여 안정적인 영업활동을 영위하고자 제반 환리스크에 대해서 자체의 환관리지침 및 거래규정에 따라서 지속적으로 평가 및 관리하고 있습니다. ② 이자율위험연결실체의 자산과 부채는 이자율 변동 위험에 노출되어 있는 예금과 차입금으로, 연결실체는 순이자비용의 최소화를 위하여 지속적으로 시장 이자율 변동 현황 및 시장 예측자료들을 모니터링하고 이를 통한 적절한 예금상품 가입 및 차입방법을 검토하고 있습니다. 또한, 변동이자율차입금과 고정이자율차입금의 비중을 적절히 조절하여 이자율변동 위험을 관리하거나 이자율스왑계약을 체결하고 있습니다. (4) 자본관리 연결실체의 자본관리는 계속기업으로서의 존속능력을 유지하는 한편, 자본조달비용을 최소화하여 주주이익을 극대화 하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 연결실체의자본구조는 차입금에서 현금및현금성자산 등을 차감한 순부채와 자본으로 구성되며,연결실체의 경영진은 자본구조를 주기적으로 검토하고 있고, 전반적인 자본위험 관리정책은 전기와 동일합니다. 나. 금융상품 위험 (1) 신용위험① 신용위험에 대한 노출금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대노출정도를 나타냅니다. 당기말과 전기말 현재 연결실체의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 제 53(당) 기 제 52(전) 기 유동 금융자산: 현금및현금성자산(보유현금제외) 금융기관예치금 매출채권 기타수취채권 소 계 비유동 금융자산: 금융기관예치금 기타수취채권 기타금융자산 소 계 합 계 (2) 유동성위험 ① 당기말 현재 금융부채의 잔존계약만기에 따른 만기분석은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 계정과목 장부금액 계약상현금흐름 1년 이내 1년~5년 5년 초과 차입금 매입채무 기타지급채무 리스부채 지급보증(*) 합 계 (*) 지급보증으로 인해 향후 지급될 수 있는 총 금액을 표시하였습니다. ② 전기말 현재 금융부채의 잔존계약만기에 따른 만기분석은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 계정과목 장부금액 계약상현금흐름 1년 이내 1년~5년 5년 초과 차입금 매입채무 기타지급채무 리스부채 지급보증(*) 합 계 (3) 환위험연결실체는 내부적으로 환율변동에 따른 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 외화에 대한 원화 환율 10% 변동 시 환율변동이 당기 및 전기 손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 제 53(당) 기 제 52(전) 기 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD AUD JPY 상기 민감도 분석은 당기말 현재 연결실체의 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및 부채만을 대상으로 하였습니다. (4) 이자율위험 당기와 전기에 다른 모든 변수가 일정하고 이자율이 1% 변동시 변동이자율 금융상품으로 인하여 손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 제 53(당) 기 제 52(전) 기 1% 상승 1% 하락 1% 상승 1% 하락 법인세차감전손익 (5) 자본위험연결실체의 당기말과 전기말 현재 자본 대 순부채비율은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 제 53(당) 기 제 52(전) 기 차입금 리스부채 현금및현금성자산(*) 순부채 자본 순부채비율(순부채/자본) (6) 공정가치연결실체의 당기말과 전기말 현재 금융상품의 범주별 분류내역 및 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다. ① 당기말 (단위: 천원) 구 분 장부금액 공정가치 상각후원가측정금융자산 당기손익-공정가치측정금융자산 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 상각후원가측정금융부채 합계 수준1 수준2 수준3 합계 공정가치로 측정되는 금융자산: 기타금융자산(*) (*) 연결회사는 당기손익-공정가치금융자산, 기타포괄손익-공정가치금융자산으로 분류된 출자금중 일부 지분증권에 대하여 공정가치를 결정하기 위해 이용할 수 있는 최근의 정보가 불충분하고, 취득원가가 공정가치의 최선의 추정치를 나타낸다고 판단하여 취득원가로 측정하였습니다. ②전기말 (단위: 천원) 구 분 장부금액 공정가치
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상각후원가측정금융자산 당기손익-공정가치측정금융자산 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 상각후원가측정금융부채 합계 수준1 수준2 수준3 합계 공정가치로 측정되는 금융자산: 기타금융자산(*) (*) 연결회사는 당기손익-공정가치금융자산, 기타포괄손익-공정가치금융자산으로 분류된 출자금중 일부 지분증권에 대하여 공정가치를 결정하기 위해 이용할 수 있는 최근의 정보가 불충분하고, 취득원가가 공정가치의 최선의 추정치를 나타낸다고 판단하여 취득원가로 측정하였습니다. 연결회사는 공정가치 측정에 사용된 투입변수의 유의성을 반영하는 공정가치 서열체계에 따라 공정가치 측정치를 분류하고 있으며, 공정가치 서열체계의 수준은 다음과 같습니다. 구분 투입변수의 유의성 수준1 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대한 접근 가능한 활성시장의 조정되지 않은 공시가격 수준2 수준1의 공시가격 이외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 투입변수 수준3 자산이나 부채에 대한 관측가능하지 않은 투입변수 한편, 수준2와 수준3에서 공정가치 측정에 적용된 평가기법과 투입변수는 다음과 같습니다. 구분 수준 투입변수 가치평가기법 금융자산 당기손익- 공정가치 금융자산 무위험시장수익률, 시장위험프리미엄,기업베타, 할인율 등 순자산가치법 기타포괄손익- 공정가치 금융자산 무위험시장수익률, 시장위험프리미엄,기업베타, 할인율 등 DCF모형,순자산가치법 다. 파생상품계약 체결현황 (1) 통화선도계약 연결실체는 USD 통화에 대하여 우리은행과 통화선도계약 약정을 체결하고 있습니다. 이와 관련하여 당기말 미결재 잔액은 없습니다. (2) 이자율스왑 연결실체는 보고기간 말 현재 남아있는 이자율스왑 계약 잔액은 없습니다. 당기 중 이자율스왑계약으로 발생한 이익 및 손실상황으로 파생상품거래이익 48,020천원을 계상하였습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 연구개발활동의 개요 당사의 연구소는 1980년 설립이래 목재전문기업 연구소로서 끝없는 신기술 개발과 새로운 목재 소재의 개발에 매진하여 왔습니다. 컨테이너 바닥용 합판 개발을 시작으로, 83년에는 합판 양면에 필름을 부착시킨 Tego 합판을 개발하였으며, 86년에는 선박용 특수합판, 95년 목재 액화기술 개발, 온돌용 마루판 등의 개발을 통하여 당사의 발전에 일익을 담당하고 있습니다. 나. 연구개발 담당조직 당사의 연구소는 관련분야 석ㆍ학사 출신 전문연구원으로 구성되어 있으며, 합판 및 마루 분야 연구를 전담으로 하고 있습니다. 다. 연구개발비용 (단위 : 천원) 과 목 연구개발비용 계 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 라. 연구개발실적 연도 주요 연구과제 기대효과 2011년 Cara Duo 제품개발 신제품 개발 Gena Texture 제품다양화 (중폭 및 수종) 신제품 개발 2012년 Gena Texture 제품다양화 (광폭 제품개발) 신제품 개발 준내수 합판 친환경 수지개발 신제품 개발 Gena 항균마루개발 신제품 개발 Cara Duo 제품다양화(광폭 제품개발) 신제품 개발 Cara 광폭 제품개발(원목마루) 신제품 개발 2013년 Gena Texture 제품다양화 (신규 색상 개발) 신제품 개발 마루 무늬목용 친환경 접착제 개발 원가절감 2014년 Sera Texture 제품개발 신제품 개발 CP 및 Tego 합판 E1 등급 제품 개발 신제품 개발 신제품 개발 Sera Vintage 제품개발 신제품 개발 2015년 마루 대판용 친환경 접착제 개발 공정개선 Sera Marble 제품개발 신제품 개발 Herringbone 패턴 제품 추가 개발 (Gena, Sera) 신제품 개발 인테리어합판 제품개발 신제품 개발 합판 생산성 개선 친환경 접착제 개발 원가절감 2016년 마감도장 차별화 마루 개발 (G-Texture Oil) 신제품 개발 인테리어합판 출시 (마감 일체형) 신제품 개발 그린파렛트용 친환경 수지개발 신제품 개발 2017년 국내 최초 직접 생산 프렌치 헤링본 마루 출시 신제품 개발 강마루 세라 스마트 출시 신제품 개발
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Cara 1,2T 원목마루 출시 신제품 개발 2018년 강마루 세라 블렌딩 출시 신제품 개발 2019년 루프월 합판 출시 신제품 개발 2020년 프리미엄 원목마루 브랜드 라르고 출시 신제품 개발 2021년 강마루 세라 플렉스 제품 다양화 (신규 패턴 개발) 신제품 개발 2022년 초광폭 장척 강마루 및 천연마루 출시 신제품 개발 2023년 대규격 사각 강마루 출시 신제품 개발 2024년 프리미엄 강마루 GRIN 제품 출시 신제품 개발 7T 광폭/장척 마루SERA Flex S 143 출시 신제품 개발 7T 사각마루 SERA Flex S 395 출시 신제품 개발 7. 기타 참고사항 가. 사업부문별 현황 1) 목재부문【산업의 특성】 제2차 세계대전 종전 후 경제가 발전하면서 세계 도처에서 주택건설업이 왕성하게 성장하였습니다. 목재 업계도 의식주 문제 중 가장 중요한 주거 부문에서 큰 역할을 수행하였으며, 광범위한 목재 부분에서 합판이 차지하는 비중은 결코 작은 것이 아니었습니다. 합판의 주요한 사용용도는 건축자재로서 바닥재, 벽재, 천정재, 콘크리트판넬 및 기타 가구재, 포장재 등으로 사용되고 있습니다. 국내에서 합판은 1950년대에 처음으로 생산되기 시작했으며, 우리나라의 경제개발 초기단계에 합판사업이 활성화되었고 경제발전에 많은 이바지를 하였습니다. 1970년대 까지만 하더라도 합판사업의 성장이 생산과 수출 측면에서 정점에 달했지만, 이후 원가상승과 동남아 및 중국산 합판의 세계시장 진출로 인해 국내 합판시장은 수출에서 내수 중심으로 전환되었습니다. 1990년대 초반 목재자원이 풍부한 칠레에서는 조림목의 수확량이 증대되면서 해외 수출을 시도 하고 있었고 동시에 합판, 펄프, PB 등 목재 가공공장의 규모가 확대되고 있었습니다. 당사의 칠레법인 E.L.A도 1993년 소규모 베니어공장의 인수로 시작되었습니다. 원목자원이 풍부한 뉴질랜드가 생산 원목의 대부분을 수출하는 것과 달리 칠레는 생산 원목의 대부분을 내수용으로 투입하여 목재 가공산업의 규모를 키웠고 `90년대말 즈음에는 칠레의 규모 있는 목재기업들이 세계 시장에 합판을 공급하기 시작하였습니다. 목재산업의 발전 과정에서는 원자재 획득 가능지역이 중심 역할을 하였습니다. 현재도 원자재가 풍부한 지역에 위치한 목재기업이 경쟁력을 가지게 되었으며, 일부 국가는 원목의 수출을 금지 하고 있습니다. 천연 원목의 무분별한 벌채는 원목자원의 부족과 환경문제를 야기시켰고 자연스럽게 세계는 인공조림을 통한 목재자원의 확보를 위해 대규모 투자를 진행하고 있습니다. 합판마루 바닥재는 1990년대 중반부터 주택 건설업체에서 아파트 분양촉진을 위해 기본사양에 마루바닥재를 포함시키면서 주거공간에 등장하였으며, 소비자의 친환경적인 건축자재 선호추세에 힙입어 1990년대 말부터 폴리염화비닐(PVC) 장판을 대체하면서 점진적인 매출신장을 보여왔습니다. 이건산업은 1998년 국내최초로 합판마루제품의 KS인증을 획득하였고 이후 천연 합판마루 바닥재의 보급으로 국내 주거문화에 큰 변화를 이끌어 왔으며, 2000년도에 준공된 인천국제공항에도 당사의 WPC마루를 시공하였고 이후 진행된 2차, 3차 확장공사 모두 당사의 합판마루가 시공되었습니다. 2015년까지 합판마루의 성장이 지속되었으나 이후 강마루(합판 위에 천연무늬목 대신 HPM(High Pressure Melamine)을 접착한 마루제품) 위주의 시장으로 개편되고 있습니다. 내구성이 뛰어난 마루 바닥재는 일반적으로 10년 이상 사용이 가능하고 시간이 지날수록 목재의 아름다운 가치를 느낄 수 있습니다. 삶의 질이 높아짐에도 불구하고 국내 마루시장이 천연무늬목의 자연스러운 아름다움 보다는 찍힘, 긁힘에 강하고 상대적으로 저렴한 HPM이 주요 바닥재로 채택되고 있다는 점과 일반 합판마루보다 강도가 높으나 가격이 조금 더 비싸다는 이유로 천연 원목마루의 보편화가 이루어지지 않고 있다는 점은 조금 아쉬운 부분입니다. 【산업의 성장성】 국내 합판 시장은 수입상품 외의 국내 공급은 당사, 성창기업(주), SUN((구)선창산업(주)) 3개 회사에 의해
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이루어지고 있었으나 최근 SUN((구)선창산업(주))이 생산을 중단하였습니다. 이 효과로 당사의 매출 증대에 영향이 있을 것으로 예상됩니다. 상대적으로 저가인 PB, MDF 등의 대체재의 비중이 높아지고 수입상품이 증가하면서 국내 기업들의 입지가 위축되고 있으나, 오랜 업력과 인지도를 고려하면 국내기업들의 시장지위는 안정적이라고 판단됩니다. 다만, 아파트 등 공동주택 위주의 국내 주택문화가 바뀌지 않는 한 목재 건축자재의 사용면에서 국내 합판시장의 성장 가능성은 높지 않다고 생각됩니다. 국내 주거형태가 대부분 아파트인 것과 달리 세계 대부분의 사람들은 단독주택에 거주하고 있어 국내에 비해서 주택건설에 목재가 많이 사용되고 있습니다. 합판은 주요한 목재 건축자재로서 전 세계적으로 사용되고 있으며 경제 수준이 증가 할수록 목재의 사용도 증가하고 있습니다. 풍부한 원목자원을 바탕으로 목재 가공산업의 규모가 증가하고 있는 칠레는 세계 목재시장의 주요 메이커로 성장하고 있으며, 목재 건축자재의 수요가 많은 북미, 남미, 유럽 등과의 거리적 이점을 바탕으로 향후 성장 가능성이 높다고 볼 수 있습니다. 마루바닥재 시장은 친환경ㆍ고급화 경향으로 인하여 PVC소재 시장은 지속적으로 감소하는 추세이며, 합판마루와 강화마루가 PVC시장을 대체하면서 매우 빠르게 성장하였습니다. 2015년 즈음부터 등장한 강마루는 합판마루와 강화마루의 시장을 빠르게 대체하고 있으며, 비교적 가공이 까다롭고 고가인 목질 마루에서 목재를 정교하게 모방한 내구성과 가격 면에서 유리한 화학 계통의 신제품이 소비자의 선택을 받고 있습니다. 목질계 바닥재는 현재 성숙기에 진입하였으나, 마루바닥재가 도입된지 20년이 지난 현재도 상대적으로 고가인 원목마루의 시장규모는 성장하지 못하고 있으며 고급 주택에만 한정적으로 시공되고 있습니다. 향후 삶의 질이 개선될수록 원목마루 시장은 성장할 것으로 예상됩니다. 【경기변동의 특성】당사의 주력제품인 합판과 합판마루는 건축 내ㆍ외장재, 가구, 인테리어용 등으로 소비되면서 국내 주택건설 경기와 밀접하게 연동되는 패턴을 보이고 있습니다. 국내의 경우 주택 특히 아파트의 건설경기와 밀접하게 연동되는 패턴을 보이고 있어 아파트 착공량이 국내 매출성장에 중요한 요인으로 작용하고 있습니다. 세계 합판시장의 경우에도 주택 건설경기와 밀접하게 연관되어 있으나 대규모 주택건설보다는 소규모 건설이 주를 이루고 있어 국내와 비교시 변동성은 상대적으로 적은 편입니다.【시장여건】 국내 합판시장의 경우 베트남 및 중국산 저가 수입합판의 대량유입으로 인하여 수익성이 저하된지 오래 되었습니다. 세계 합판시장의 경우 미국시장을 중심으로 급등했던 수요와 가격이 점차 유럽 및 아시아시장 등으로 확산되는 추세를 보이고 있습니다. 그러나 최근 미국 시장의 목재수요가 감소하고 있고 그에 따라 가격이 하락하는 추세를 보이고 있습니다. 합판마루시장은 인허가 및 주택착공량의 감소로 인하여 점차 시공량이 감소될 것으로 예상되며 이는 원자재 가격 및 건축자재 전반에 영향을 미침에 따라 판매가격이 감소할 것으로 보여집니다. 【경쟁우위요소】 국내 합판제조산업의 경우 동남아 등과 비교시 상대적으로 저렴한 인건비 및 원자재 가격 면에서 경쟁이 어려운 상황입니다. 당사의 경우 해외의 칠레 및 솔로몬법인으로부터 비교적 낮은 가격으로 양질의 목재를 공급받고 있어 가격 및 조달 측면에서 경쟁력이 있습니다. 칠레 현지법인(E.L.A)는 안데스 산맥 등 현지에서 원목을 조달하고 있어 상대적으로 물류비용이 크지 않으며, 국내에 비해 상대적으로 낮은 인건비 등으로 인해 양호한 수익성을 보이고 있습니다. 또한, 칠레가 다수의 국가와 FTA를 체결하고 있어 국내에 비해 무역장벽이 낮아 수출판매에도 유리한 영업환경을 지니고 있어 미국, 멕시코, 유럽, 남미 등 다양한 판매시장을 가지고 있습니다. 이건산업은 국내 최초로 합판마루의 KS인증을 받았으며, 대한민국의 얼굴인 인천국제공항에 마루를 시공하였습니다. 국내에서 가장 오래된 마루제조 업력과 마루대판을 직접 국내 제조할 수 있는 몇 안되는 목재
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전문기업입니다. 2) 조림부문【산업의 특성】무분별한 벌채로 인한 열대 천연림의 감소와 동남아, 러시아 등 목재자원 보유국들의 자원 국수주의화로 인하여 현재 여러 나라들이 국가 정책으로 조림사업을 장려하고 있습니다. 목재 수입의존도가 높은 중국은 전 세계에서 가장 활발히 조림사업을 진행하고 있으며, 합판을 가장 많이 사용하는 일본도 조림사업 장려를 통해서 합판의 자국산 목재사용 비율이 50% 이상입니다. 과거 천연림의 생산에 비교적 제한이 없었던 브라질, 필리핀, 말레이시아, 인도네시아, 아프리카 등 목재자원 부국들도 현재는 조림목 위주의 생산으로 천연림을 보호하기 위해 노력 중입니다.【산업의 성장성】전세계적인 친환경적 소비패턴에 의하여 목재의 수요는 지속적으로 증가 하고 있는 반면, 천연목의 공급은 제한되고 있는 상황입니다. 향후 세계경제가 성장 할수록 천연림의 생산은 거의 불가능할 것으로 예상되며, 조림사업에 대한 전세계적인 국가정책적 지원과 함께 관심이 증대되고 있어 향후 높은 성장이 기대되고 있습니다.【경기변동의 특성】조림사업은 초기 부담이 크고, 투자 회수기간이 매우 긴 특징을 가지고 있어 수확 이전까지는 투자비용 회수가 불가능한 사업으로서 사전에 생산성이 큰 임지를 확보하는 것이 중요합니다. 조림목의 상업생산을 위해서는 펄프용이 6~7년, 원목의 경우 생장이 빠른 열대 활엽수도 17년 이상이 소요됩니다. 또한 해외사업으로 해당 국가의 국가 리스크가 존재하며, 부피가 큰 데 따른 운송위험, 자연재해에 따른 위험 등 다양한 위험이 존재합니다.【시장여건】 1985년 인도네시아 원목수출 금지 조치 이후 산림 자원국의 수출규제 강화로 원목시장의 공급부족이 지속되고 있습니다. 이에 따라 안정적인 원목 공급 확보 여부가 산업 내 경쟁지위에 영향을 미칠 것으로 보이며, 특히 강도가 강한 활엽수의 공급부족이 심각한 문제임에 따라 침엽수의 가공능력과 함께, 활엽수 목재의 생산이 가능한 열대림 지역내 조림지를 보유한 기업이 향후 목재가공산업을 선도할 것으로 전망됩니다. 【경쟁우위요소】 1995년 솔로몬 해외조림을 시작한 이래 현재까지, 끊임없는 육종개발 및 연구를 통해서 우수하고 경쟁력 있는 목재자원의 조림을 성공적으로 진행하였으며, 국내 목재 업체중 최초로 해외조림이 결실을 맺는 단계에 이르렀습니다. 향후 그동안 축적된 조림 노하우를 바탕으로 해외조림사업을 기업의 핵심사업으로 육성, 성장시켜 나갈 계획입니다. 향후, 솔로몬 군도 조림지의 경제적 자산가치가 크게 증가할 것으로 기대되며, 앞으로 고부가가치 수종개발과 목재가공사업을 확대하는 등 친환경 보속 생산체제를 구축할 계획입니다. 3) 에너지부문【산업의 특성】열병합 발전사업은 전기와 열을 동시에 생산하여 에너지 효율을 극대화하고, 그로 인한 에너지 절감 및 환경개선을 실현시키는 미래 지향적 에너지 사업입니다. 동일한 연료를 사용하여 두가지 유형이 다른 에너지(열 및 전기)를 동시에 생산하는 것으로, 증기 터빈으로 발전기를 구동해 전기를 생산하고 구동기에서 발생하는 열을 회수하는 방법입니다. 타 발전방식의 경우 투입에너지의 1/3만 전력으로 생산되고 나머지 2/3의 에너지는 버려지나, 열병합 발전방식의 경우 버려지는 손실열을 회수하여 냉/난방의 열원으로 사용합니다.【산업의 성장성】집단에너지사업이란 열병합발전으로 생산된 에너지를 주거지역이나 상업지역 또는 공장지역 내의 다수 이용자에게 일괄적으로 공급하는 사업을 말합니다. 집단에너지사업은 에너지 효율을 개선하고 온실가스 배출을 줄일수 있다는 측면에서 기후변화협약의 정부간 기구에서도 열병합발전소를 건설하도록 권고하고 있으며, 우리나라에서도 집단에너지사업의 중요성이 부각되어 집단에너지사업의 확대보급을 위한 정부정책이 적극적으로 수립 및 추진되고 있습니다. 이에 맞춰 사업의 성장성은 높다고 하겠습니다.【경기변동의 특성】에너지 수요구조는 경제성장, 산업구조의 변화, 인구ㆍ가구ㆍ주택수의 변화, 국민소득수준, 도시화 및 생활패턴의 변화 등에 따라 많은 영향을 받고 있습니다. 경기침체 등으로 인한 소비심리의 위축은 에너지 수요에 대한
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일시적인 감소가 나타날 수 있으나, 전체적으로 살펴보면 소득수준 증가에 따른 여가선호 및 생활수준 향상, 환경비용부담 증가 등으로 도시가스ㆍ전력ㆍ열에너지를 위주로 하는 에너지 소비의 고급화추세가 가속화되고 있습니다.【시장여건】열병합발전으로 생산된 에너지를 계열사 및 인근회사의 공장, 한국전력거래소 등에 판매하고 있으며, 장기공급계약체결을 통해 안정적인 매출을 유지하고 있습니다. 【경쟁우위요소】 열병합발전사업은 높은 경쟁력을 가지고 있으며, 원재료의 안정적인 확보와 관련 사업시설의 확보 및 1987년부터 가동 운영해온 기술력 보유등의 측면에서 그 전략적 가치를 입증하고 있습니다. 타사의 경우 벙커씨유, 유연탄 등을 원료로 사용하지만 당사는 저가 우드칩 연료를 사용함으로 연료비 절감효과가 뛰어나며, 집단에너지사업허가권의 독점성을 바탕으로 안정적인 수익을 강점으로 하고 있습니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 이사의 경영진단 의견서에서 미래에 발생할 것으로 예상 및 예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래의 경영환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인으로 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부 환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보를 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.결론적으로는 동 이사의 경영진단 의견서상에 회사가 예상한 결과 또는 상황이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 의견서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 수정할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 2024년은 글로벌 통화긴축 지속과 인플레이션의 심화로 에너지ㆍ원자재 및 인건비등의 상승이 지속되어 경영여건이 악화되었습니다.이에따라 당사는 2024년 연결기준 매출액 3,270억원으로 전년 대비 5% 증가하였으며, 영업이익은 138억원으로 전년 대비 51% 증가하였고, 당기순손실은 19억원을 기록하였습니다.지난해와 마찬가지로 올 한 해도 어려운 경영환경이 예상되지만 당사와 자회사들은 더 잘 할 수 있는 강점 분야에 대한 끊임없는 변화와 혁신을 통해 차별화된 경쟁력을 확보하기 위해 신사업과 신제품개발, 원가절감, 운전자본 관리 등 다양한 방법으로 어려움을 이겨내기 위한 노력을 하고, 경영부문별 특성에 적합한 의사결정 체제 확립과 경영자원의 효율적 배분을 통해 사업 경쟁력을 강화하여 성장잠재력을 확보하고 경영위험을 최소화 하도록 부단히 노력하겠습니다. 3. 재무상태 및 영업실적(연결기준) 당사는 2009 회계연도부터 한국채택국제회계기준(K-IFRS)를 도입하였습니다. 이에 따라 하기의 영업실적, 재무상태 등은 K-IFRS 연결기준으로 작성되었음에 유의하시기 바랍니다.2009년부터 당사가 도입한 K-IFRS 기준에 따라 당사는 2021년말 현재 4개의 연결대상 종속회사를 보유하고 있습니다, 종속법인에 대한 자세한 사항은 [Ⅰ.회사의 개요→1.회사의 개요→가.연결대상 종속회사]을 참조하시기 바랍니다(1) 재무상태당사의 지난 2사업연도 연결재무상태에 관한 자료는 다음과 같습니다. (단위:백만원, %) 구 분 제 53 기 제 52 기 증감액 증감율 (전기대비) [유동자산] ㆍ현금및현금성자산 ㆍ금융기관예치금 ㆍ매출채권 ㆍ재고자산 ㆍ기타유동자산 [비유동자산] ㆍ유형자산 ㆍ무형자산 ㆍ투자부동산 ㆍ기타비유동자산 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [지배기업소유주지분] ㆍ자본금 ㆍ이익잉여금 ㆍ기타포괄손익누계액 ㆍ기타자본 [비지배지분] 자본총계 2024년말 기준 총자산은 전년대비 43억 감소, 총부채는 전년 대비 143억 감소하였으며, 자본은 전년 대비 100억 증가하였습니다.자산은 유동자산이 149억 감소(현금및현금성자산 -55억, 매출채권 -76억, 재고자산 -11억 등) 하였고, 비유동자산이 105억 증가(조림자산 +130억 유형자산 -16억 등)하였습니다.부채는 유동부채가 10억 감소(매입채무 등 -80억, 단기차입금 +87억 등) 하였고, 비유동부채가 133억 감소(장기차입금 -178억, 리스부채 +30억 등)하였습니다.자본은 이익잉여금 29억 감소, 기타포괄손익누계액 137억 증가하였습니다.부채비율(*)은 117%로 전년대비 13.5% 감소하였습니다. (*)부채비율은 자기자본에 대한 부채총액 비율이며 (부채총계/자본총계)×100(%)입니다. (2) 영업실적당사의 지난 2사업연도 연결영업실적에 관한 자료는 다음과 같습니다. (단위:백만원, %) 구 분 제 53 기 제 52
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사의 매출액은 2024년 12월말 기준으로 79,609백만원으로 작년동기 73,785만원 대비 약 7.3% 증가하였습니다. 가. 기업의 개요 1973년도 회사 설립 당시 합성피혁인 건식PU를 개발하여 가방 및 신발용 제품을 생산하였으며, 1983년부터는 국내 최초로 Hot Melt Coating방식의 산업자재(타포린)을 생산하고 있습니다. 이후 기존의 아크릴판을 대체할 수 있는 신소재 SIGNFLEX제품을 자체개발에 성공하여 Backlit, Frontlit 등 광고용 원단을 생산하고 있으며 세계 최대폭인 5,500mm 생산설비를 갖추고 다양한 광고 및 산업용 자재를 국내 및 해외 60여개국에 공급하고 있습니다. 그 동안 축적된 기술력 및 새로운 생산설비로 지붕재 시장에서 가장 널리 사용되고 있는 열가소성 폴리올레핀(Thermoplastic Polyolefin-TPO)시트 지붕방수재 SuperGuard™를 국내 최초로 개발하여 생산하고 있습니다. 또한 세계적인 이슈로 등장한 환경문제에 대응할 수 있는 환경친화성 제품으로 TPO, TPU, EVA 소재를 이용한 EFM(Environment Friendly Material) 및 100% 재활용이 가능한 INNOGREEN을 개발, 생산하고 있습니다. 최근에는 개인의 여가와 취미 생활 등의 확대로 보트, 카약, 짐매트 등 아웃도어 레저용 자재(Aquafloat)개발과 신규 독점설비 투자를 통한 우수한 품질의 제품을 생산하여 수출 및 매출을 증대하고 있습니다. 제품을 국제 규격에 맞추기 위해 ISO9001(품질), ISO14001(환경) 인증을 획득하였고 기술혁신형(INNOBIZ)기업으로 선정되었으며 세계적인 산업자재 생산 메이커로 인정을 받고 있습니다. 나. 공시대상 사업부문의 구분 사 업 부 문 표준산업분류코드 사 업 내 용 플라스틱 제품 제조업 플라스틱 필름, 시트 및 판 제조업플라스틱 발포성형 제품 제조업 도매 및 상품 중개업 직물도매업 부동산 및 임대업 부동산 임대업 섬유 제조업 섬유 다. 계열회사의 내용 2018년 지속경영이 불투명하여 생산을 중단하였으며, 2019년 기계장치를 전부 매각하고 임대나 매각을 추진해왔습니다. 그 이후 2020년 1월부터 임대로 전환되어 임대를 해오던 중 임차인이 토지와 건물의 매수의사를 표명함으로써 2022년 가격협상이 이루어졌으며, 국가승인(당사도 99년임대조건)과 은행 대출이 확정되는 경우 매매가 이루지도록 가계약이 되었습니다. 2023년 토지 및 건물을 9,000,000RM(한화 25억원)에 매각하였고, 2024년 청산인을 지정하여 진행중에 있으며, 2025년 청산완료 예정 입니다. 2. 주요 제품 및 서비스 1) 주요 제품 등의 현황 (단위:원,%) 국가별 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표등 매출액 비율 대한민국 산업용자재 수출 및 국내매출 산업용자재외 광고용원단 말레이시아 섬유 내수 섬유 의류,직물 2) 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위:원,USD,RM) 국가별 품 목 제 52 기 제 51 기 제 50 기 대한민국 산업용자재외 내 수 수 출 말레이시아 섬유 내 수 (1) 산출기준 - 평균 판매 단가를 기준으로 산출 (총금액/총수량) (2) 주요 가격변동원인 - 환율 및 유가와 국제 원자재 가격으로 인한 변동 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 등의 현황 (단위:원,RM,%) 국가별 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액 비율 비고 대한민국 산업용자재 원재료 수 지 원단제조용 LG화학외 원 단 원단제조용 기 타 원단제조용 소 계 말레이시아 섬유 원재료 YARN 원단제조용 소 계 RECRON 합 계 나. 주요 원재료 등의 가격변동추이 국가별 품 목 제 52 기 제 51 기 제 50 기 대한민국 DINP LS-100 말레이시아 YARN 다. 생산 및 설비에 관한 사항 (1) 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (가) 생산능력 (단위 : M) 사업부문 품 목 사업소 제 52 기 제 51 기 제 50 기 제조 산업용자재 청주공장 옥천공장 섬유 말레이시아 합 계 (2)
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생산능력의 산출근거 (가) 산출방법 등 ① 산출기준 -연간 최대 산출가능 목표치를 생산능력으로 표시 ② 산출방법 사업소 생산기기 1일생산량 시간당평균생산수량 청주공장 95,840 M 5,990 M 옥천공장 제직1~10호기텐타기,합판 9,600 M 1,200 M 말레이시아 (나) 평균가동시간 사업소 일평균 가동시간 월평균 가동일수 연간합계 청주공장 16 Hr 22 일 옥천공장 8 Hr 20 일 말레이시아 라. 생산실적 및 가동률(1) 생산실적 (단위:M) 사업부문 품 목 사업소 제 52 기 제 51 기 제 50 기 제조 산업용자재 청주공장 옥천공장 섬유 말레이시아 합 계 (2) 당해 사업연도의 가동률 (단위:시간,%) 사업소(사업부문) 가동가능시간 기말실제가동시간 평균가동률 청주공장 옥천공장 말레이시아 마. 생산설비의 현황 등(1) 생산설비의 현황 [자산항목 : 토지] (단위:원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기 당기상각 당기장부가액 비고 증가 감소 서울 자가 서울시 강서구 공항대로 343 1,002.50㎡ 청주 자가 충북 청주 흥덕 직지대로 474-5 20,213.2㎡ 189㎡ 옥천 자가 충북 옥천 청산인정리 1361 66,116.4㎡ 말레이시아 임대 말레이시아 19,192㎡ 합 계 [자산항목 : 건물] (단위:원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기 당기상각 당기장부가액 비고 증가 감소 서울 자가 서울시 강서구 공항대로 343 7,551.26㎡ 청주 자가 충북 청주 흥덕 직지대로 474-5 옥천 자가 충북 옥천 청산인정리 1361 6,293.95㎡ 말레이시아 자가 말레이시아 8,439㎡ 합 계 [자산항목 : 구축물] (단위:원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기 당기상각 당기장부가액 비고 증가 감소 청주 자가 충북 청주 흥덕 직지대로 474-5 옥천 자가 충북 옥천 청산인정리 1361 6,293.95㎡ 합 계 [자산항목 : 기계장치] (단위:원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기 당기상각 당기장부가액 비고 증가 감소 청주 자가 충북 청주 흥덕 직지대로 474-5 옥천 자가 충북 옥천 청산인정리 1361 말레이시아 자가 말레이시아 합 계 [자산항목 : 국고보조금] (단위:원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기 당기상각 당기장부가액 비고 증가 감소 청주 자가 충북 청주 흥덕 직지대로 474-5 합 계 [자산항목 : 그외자산] (단위:원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기 당기상각 당기장부가액 비고 증가 감소 서울 자가 서울시 강서구 공항대로 343 청주 자가 충북 청주 흥덕 직지대로 474-5 옥천 자가 충북 옥천 청산인정리 1361 말레이시아 자가 말레이시아 합 계 바. 설비의 신설·매입계획 등-보고서 제출일 현재 진행중인 대규모 신규시설 투자 및 매입계획은 없습니다. 4. 매출 및 수주상황 1) 매출실적 (단위:원) 사업부문 매출유형 품 목 제 52 기 연간 제 51 기 연간 제 50 기 연간 국내 제품 수 출 내 수 소 계 상품 수 출 내 수 소 계 해외 제품 내수 소계 합 계 수 출 내 수 합 계 2) 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매조직 (단위:명) 국가별 사업부문 사업부서 인원 대한민국 영업총괄 영업부, 마케팅 말레이시아 영업총괄 섬유,직물 (2) 판매경로 국가별 판매경로 비율 대한민국 수출신용장에 의한 직수출 LOCAL L/C에 의한 국내수출 내수에 의한 국내매출 말레이시아 내수에 의한 국내매출 (3) 판매방법 및 조건 - 당사는 수출용 원자재를 판매하는 업체로서 완제품수출업자로부터 주문을 수주하여 판매하고 있음. (4) 판매전략 - 소량 다품종 위주의 판매계획으로 영업거래선 다양화 및 신제품 Fashion화의 개발위주로 판매 수립하고자 합니다. 마케팅커뮤니케이션 부서를 신설하여 국내 및 해외 Buyer와의 상담 및 해외에서 개최하는 Show등을 통하여 시장 변화에 민감하고 민첩하게 대처하며 고객에게 보다 좋은 제품과 서비스를 제공하고자 합니다. 또한, 제품별 PR 및 고객과의 관계를 돈독히 하는 추가적인 가교역할을 통하여
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매출 증대에 기여하고자 합니다. (단위 : USD) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 수주후약2개월 수주후약2개월 합 계 5. 위험관리 및 파생거래 (1) 금융위험관리연결회사는 경영활동과 관련하여 신용위험, 유동성위험 및 시장위험 등 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 연결회사는 금융위험이 경영에 미칠 수 있는 불리한 효과를 최소화하기 위해 노력하고 있습니다. 연결회사는 특정위험을 회피하기 위하여 파생상품을 이용하고 있습니다. 1) 신용위험관리연결회사는 채무불이행으로 인한 재무적 손실을 경감시키기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고, 충분한 담보 또는 지급보증을 수취하고 있습니다. 연결회사는신용위험노출 및 거래처의 신용등급을 주기적으로 검토하여 거래처의 여신한도 및 담보수준을 재조정하는 등 신용위험을 관리하고 있습니다. (가) 금융상품 종류별 신용위험의 최대 노출금액은 다음과 같습니다. (단위:원) 구분 당기말 전기말 장부금액 신용위험 최대노출금액 내용 장부금액 신용위험 최대노출금액 내용 현금및현금성자산(*) 거래처도산및부도 거래처도산및부도 단기금융상품 거래처도산및부도 거래처도산및부도 매출채권 거래처도산및부도 거래처도산및부도 단기미수금 거래처도산및부도 거래처도산및부도 단기미수수익 거래처도산및부도 거래처도산및부도 단기대여금 거래처도산및부도 거래처도산및부도 장기금융상품 거래처도산및부도 거래처도산및부도 기타비유동채권 거래처도산및부도 거래처도산및부도 합 계 (*) 보유현금은 제외하였습니다. 2) 유동성위험관리연결회사는 미래의 현금흐름을 예측하여 단기 및 중장기 자금조달 계획을 수립하여 유동성위험을 관리하고 있으며, 금융부채의 잔존계약 만기에 따른 만기분석내용은 다음과 같습니다. (단위:원) 구분 장부금액 1개월이하 1개월~3개월 3개월~1년 1년~5년 5년초과 단기매입채무 단기미지급금 단기미지급비용 단기예수금 장기매입채무 및 기타비유동부채 합계 (단위:원) 구분 장부금액 1개월이하 1개월~3개월 3개월~1년 1년~5년 5년초과 단기매입채무 단기미지급금 단기미지급비용 단기예수금 장기매입채무 및 기타비유동부채 합계 3) 시장위험연결회사는 환율과 이자율의 변동으로 인한 시장위험에 노출되어 있습니다. (가) 외환위험관리연결회사는 외화거래 수행에 따라 다양한 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 주요 통화별 환율변동시 민감도 분석내용은 다음과 같습니다. (단위:원) 구분 당기 전기 10%상승 10%하락 10%상승 10%하락 USD (나) 이자율위험관리연결회사는 고정이자율과 변동이자율로 자금을 차입하고 있으며, 이로 인하여 이자율위험에 노출되어 있습니다. 연결회사는 고정금리차입금과 변동금리차입금의 적절한 균형유지 정책을 수행하는 등 이자율위험을 관리하고 있으며, 이자율위험에 노출된 차입금은 없습니다. (2) 자본위험관리연결회사의 자본관리 목적은 계속기업으로 영업활동을 유지하고 주주 및 이해관계자의 이익을 극대화하하고 자본비용의 절감을 위하여 최적의 자본구조를 유지하는데 있습니다. 연결회사는 배당조정, 신주발행 등의 정책을 통하여 자본구조를 경제환경의 변화에 따라 적절히 수정변경하고 있습니다. 연결회사의 자본위험관리정책은 전기와 중요한 변동이 없습니다. (단위:원) 구 분 당기말 전기말 부채총계 차감: 현금및현금성자산 순부채 자본총계 순부채비율 6. 주요계약 및 연구개발활동 1) 연구개발활동의 개요 (1)연구개발 조직 및 인력현황 연 구 소 주요업무 인 원 연구직 기타 합계 원풍중앙기술연구소 화공연구 및 개발 (2) 연구개발비용 (단위:원) 과 목 제52기 연간 제51기 연간 제50기 연간 비고 원 재 료 비 인 건 비 기 타 연구개발비용 계 정부보조금 계 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 2) 연구개발 실적 발명의 명칭 특허일자 화재진압용 질식소화포 및 그의 제조방법 2022년 1월 6일 ※ 본 발명은 자동차를 포함한 각종장치의 화재 발생시에 화재를 진압하기 위한 화재진압용 질식소화포 및 그의
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제조방법에 관한 것입니다. 3) 경영상의 주요계약보고서 작성기준일 기준으로 현재 회사의 재무상태에 중요한 영향을 미치는 중요 계약은 없습니다. 7. 기타 참고사항 1)산업의 특성 PVC 산업은 국내외적으로 널리 사용되는 소재로 다양한 분야에 활용 가능하며 소재 개발과 가공 기술력으로 여러 우수한 제품을 만들어 낼 수 있습니다. 현재 그 기술력과 제품 품질의 우수성을 인정받아 세계적인 다국적 기업에 대한 경쟁력을 확보하고 있으며 꾸준히 확장하고 있습니다. 이중 광고용 원단은 PVC로 생산되는 Signflex series 제품을 기반으로 다양하고 빠르게 변화하고 있으며, LED 조명시장 및 친환경소재의 수요 증가에 발맞춰 NON PVC 소재로 된 제품 TPO Signflex Innogreen이 개발되고 있습니다. 이는 현재의 PVC 제품을 대체할 미래 지향적인 친환경제품으로써 환경이나 수익창출면에서 크게 기여가 되며, 시장을 주도하게 될 제품입니다. 산업용 원단의 경우는 날로 치열해지는 시장에 좀 더 다양하고 경쟁력 있는 제품을 생산하기 위하여 제품 전용 설비투자 증대 및 기술력 발전에 집중하고 있으며, 시장 우위를 위하여 신기술, 신설비 투자를 확대하고 있습니다. 이에, 당사는 일반 산업용 Tarpaulin 제품 영역에서 친환경 소재인 EVA Chemical Bags, Oil fence, TPO Roofing Geo Membrane, Biogas Membrane등 그 영역을 수상 레저 스포츠용 소재인 DWF, IF Series까지 넓혀가며 미래 산업을 주도하고 있습니다. 2)산업의 성장성 PVC 광고용 및 산업용자재는 80년대초 부터 2000년대 초까지 수출 및 내수부문에서 상당한 성장을 해 왔으나, 2000년대말 이후 중국, 대만, 홍콩 및 동남아시아 지역의 후발 국가들과의 가격 경쟁으로 그 성장이 주춤한 상황입니다. 이에, 당사는 일반 PVC로 된 광고 및 산업용자재 외 NON PVC 제품 INNOGREEN series인 Superguard(TPO 소재 roofing), Container Bag(EVA 소재 Chemical bag), Frontlit(TPO 소재), Backlit(TPO 소재)등과 같은 친환경 소재와 수상 레저용 자재인 Aquafloat, IF series등 고부가가치 산업으로 영역을 확대하고 있습니다. 신소재 부문에 관한 꾸준한 제품 개발 및 독점라인 신설비 투자 등을 통하여 신사업에 선 진입하고 있으며, 그 성과를 세계적으로 인정받고 있어 향후 꾸준한 성장과 미래지향적 산업으로써, 기업의 많은 매출 증대가 예측됩니다. 3)경기변동의 특성 현재 제조업에 따른 국내외 경제상황은 불확실한 경제 상황, 환율요인 및 내수부진에 따른 경쟁심화로 경기회복의 기대심리가 많이 위축되어 제조업체들의 어려움이 예상됩니다. 그러나, 광고용 자재를 기반으로 기존 PVC 자재에서 친환경 소재인 Superguard와 Innogreen 제품과 Aquafloat와 같은 수상레저스포츠 소재로 이어지는 산업 성장은 현재 전 세계 시장 판매로 활발히 이루어지고 있고, 특히 우수한 독점 설비 및 첨단 기술로 세계 시장에서 인정받고 있습니다. 4)경쟁요소 경쟁의 특성은 완전자유 시장경쟁체제하에 있으며, 동 업계는 일반적으로 주문생산체제에 의해 생산이 이루어지고 있으므로 조건에 맞는 품질과 가격경쟁력을 최우선 과제로 삼아야 할 것입니다. 최근 주로 중국 및 대만산과 경쟁하고 있는데 다수 한국 업체들이 동남아 현지 공장을 이용해 제품을 생산하고 있어 한국 내 생산이 지속적으로 줄고 있는 반면, 중국산의 품질이 크게 향상되어 한국산과의 경쟁이 심화되고 있습니다. 그러나, 이러한 주변 국가들의 제품은 품질의 불안정성 및 기타 Service 차이로 신용면에서 유리한 조건에 있지 못하기 때문에 여러 고객들은 한국산 제품의 수입을 다시 선호하고 있습니다. 5) 시장점유율 등 당사의 시장점유율은 20~25%정도로 추정되고 있으며, 이 수치의 정확한 출처는 없으며 단지 당사의 영업부서에 판단에 의한 것입니다. 타 업체의 경우 스타플렉스 25%,
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희성 15% 기타 40% 정도로 추정되고 있습니다. 수 출 실 적 (U$ FOB 기준) (단위:천불) 년 도 Local 수출 Direct 수출 합 계 비고 2021년 2022년 2023년 2024년 6) 시장의 특성 PVC 광고용 및 일반 산업용 자재의 경우 중국 및 동남아시아의 저가 제품의 공략에 한국산과의 경쟁이 심화되고 있습니다. 또한, 친환경적인 제품과 수상레저용 자재 또한 제품 생산에 주력하고 있어 경쟁이 되고 있으나 품질 및 기타 신용도면에서 한국산의 이미지가 우수하고 신소재 개발 및 전용 생산 설비라인의 투자로 고부가가치 산업을 적극 육성하고자 자체 기술개발을 통해 적용범위를 확대하여 점차 수요를 증가시켜 나갈 것으로 예상됩니다. 7) 신규사업 등의 내용 및 전망 현재 원풍은 52년 동안 축적해온 풍부한 노하우와 다국적 기업들과의 기술제휴로 열가소성 폴리올레핀(Thermoplastic Polyolefin-TPO) 지붕방수재인 SuperGuard™를 아시아 최초로 개발하였으며 이미 해외에서 성공으로 입증해 왔습니다. 또한, 건설시장에 적합한 전문 건축, 토목 기술인원으로 구성된 건축자재사업팀을 별도로 운용 부속자재를 통합 판매하고 체계화된 교육프로그램을 운용함으로써 건축주, 설계사무소, 건설사, 지붕방수업체 모두 만족할 수 있는 종합적인 제품과 서비스를 제공하고 있습니다. 2016년 12월에 준공된 신공장 건축 및 독점 설비투자로 그 동안 불안정하게 공급되었던 아웃도어 레저용 원단의 품질향상과 함께 안정적으로 공급함으로써 미래경쟁력 확보를 마련하고 더욱더 발전하는 계기가 마련될 것으로 판단됩니다. 또한 수상레저용 자재(Aquafloat)를 좀 더 발전 및 다양한 사업모델을 구상하고자 합니다. 당사가 개발한 질식소화덮개 'FIRE KOVER'는 내연기관차뿐 아니라 전기차특성까지 고려해 설계된 제품으로 일회용과 다회용으로 나뉘며, 이들 제품에는 특수 코팅이 입혀져 각각 800℃와 1,600℃의 기온에서도 견딜 수 있을 만큼 열에 강한 제품입니다. 전기차 화재 확산을 막기 위해 소방은 질식소화덮개 등을 이용해 대응하고 있으며, 불연성 재질로 제작된 질식소화덮개는 불이 난 차량을 덮어 공기 유입을 차단해 화재 확산을 막는 역할을 합니다. 최근엔 소방에서 기본규격을 만드는 등 정식 장비로의 도입을 추진중에 있습니다. 8) 조직도 (주)원풍 조직도.jpg (주)원풍 조직도 9)자원조달상의 특성제품의 특성상 원자재부문이 크기 때문에 원재료는 주로 국내에서 Local L/C에 의하여 수출용 원자재를 구매하고, 은행에서 무역금융을 일으켜 결재하는 방식으로 이루어집니다. 국내에서 조달하지 못하는 원자재에 한하여 국외에서 수입하고 있는 상황입니다. 비율은 국내구매가 90%이며, 국외10%정도 이고 화학산업분야에서의 중견기업에 의한 원자재 공급이 주를 이루고 있으며, 수급 상황은 양호한 편입니다. 10)관계법령 또는 정부의 규제 등 각종 환경오염을 발생시킬 수 있는 방제시설을 설치 운영하고 있으며, 유독물 및 위험물 등의 수입에 관해서는 사전에 허가를 취득한 후 수입하고 있습니다. 구 분 관 계 법 령 조 치 대 기 대기환경보전법 제10조 제1항 대기 배출 시설 설치 운영 수 질 수질환경보전법 제10조 제1항수질환경보전법 시행령 제4조동법시행규칙 제18조 제3항 하수종말 처리장 시설 설치 운영 폐기물 폐기물관리법 제30조 제2항동법시행규칙 제22조 제2항 폐기물 처리 시설 설치 운영 유독물 유해화학물질 관리법 제12조 제1항동법시행규칙 제7조 제1항 유독물 영업의 등록 11) 기타 재료공학을 토대로한 신소재 기술개발과 독점시설설비를 통한 최첨단 광고용자재와 특수 및 레저용 자재의 생산으로 그 품질의 우수성을 인정받아 거래선 확대와 더불어 매출의 지속적인 증가, 시설 투자면에서도 체계적인 관리경영 체제로 운영함으로서 점진적인 성장과 경쟁력을 확보하게 될 것입니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 주식회사 원풍 이사회는 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일 까지 제 52기 사업년도의 회계 및 업무에 관하여 이사의 경영진단 및 분석의견을 아래와 같이 보고 합니다. 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상 ·예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 수정할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 당사의 2024년 매출액은 연결기준 79,609백만원, 영업이익 4,547백만원 당기순이익은 7,106백만원으로 전년대비 각각 7.3% 증가, 0.13% 감소, 5.57% 증가 하였습니다. 2024년 금년 한해 지속적인 연구개발로 단기적 성과에 만족하지 않고 오랜시간 시장을 지배할 수 있는 신제품을 생산하여 타포린 업계의 선도적 역할을 충실히 하여 세계적인 회사로 발전시켜 나갈것 입니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 영업실적(연결기준) -당사의 지난 2개 사업년도의 영업실적에 관한 자료는 다음과 같습니다. (단위 : 원) 과 목 영업실적 증 감 액 2024년 2023년
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 지배회사의 내용 당사는 2014년 1월 지란지교소프트 보안사업본부에서 분사하여 설립된 보안 소프트웨어 전문기업으로 창립 3년만인 2016년 9월 코스닥에 상장했습니다. 2017년 정보보안 컨설팅 전문기업 (주)에스에스알을 인수하여 사업 확대를 추진, 정보유출방지, 정보보안컨설팅, 빅데이터 등 분야별 전문성과 탄탄한 기술력을 보유하고 있습니다.지란지교시큐리티는 20여 년간 기업의 정보보안 및 데이터 관리에 필수적인 보안 소프트웨어를 개발 및 공급하며 국내 대표 보안 소프트웨어 전문기업으로 자리매김하였습니다. 당사는 메일보안, 문서보안, 모바일보안 그리고 신기술융합보안을 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 이메일 통합 보안 솔루션 '스팸스나이퍼', 문서중앙화 솔루션 '다큐원', 엔터프라이즈 모바일 통합 솔루션 '모바일키퍼' 등 각 분야별 점유율 1위 제품으로 시장을 견인하고 있으며, 첨부파일 악성코드 대응(CDR) 솔루션 '새니톡스', 악성 이메일 모의훈련 솔루션 '머드픽스'의 본격적인 시장 확대로 견조한 성장세를 이어가고 있습니다.스팸스나이퍼(SpamSniper)는 스팸메일 차단 및 APT(지능형 지속 위협)대응을 위한 이메일 통합 보안 솔루션으로 2002년출시 이후 스팸메일 차단 솔루션 시장 점유율을 약 50% 이상 유지하면서 국내 메일보안 시장의 대표 솔루션으로 자리매김하였습니다. 국내 대기업부터 중소, 중견기업까지 타겟 범위가 높은 제품으로 누적 고객사 수가 3,000여개에 달하며, 국내 시장뿐아니라 2007년부터 일본 시장에서도 파트너사를 통해 지속적인 매출을 창출하고 있습니다. 또한, 발신메일 보안, 메일 아카이빙 라인업을 통해 통합 메일보안 플랫폼을 로드맵으로 수립, 제품 고도화를 추진중에 있습니다.다큐원(DocuONE)은 로컬 PC저장 금지 및 매체 제어 기능을 통해 사용자 PC에 문서가 저장되는 것을 원천적으로 차단하여 랜섬웨어 등 보안 위협으로부터 기업 문서 자산을 안전하게 보호하고 정보 유출을 방지하는 문서중앙화 솔루션입니다. 특히, 다큐원은 코로나19 사태에 따른 비대면 서비스 확산에 따라 재택근무 모드를 지원하고 있습니다. 개인 PC에 에이전트 설치 후 재택근무 모드로 전환하면 사용자 PC에 사내와 동일한 보안 정책이 반영되어 원격 및 재택근무 환경에서도 기업 정보 유출을 방지하고 업무의 연속성을 보장합니다. 이를 바탕으로 디지털 전환 시대에 높아지는 재택/원격근무 솔루션 수요에 적극 대응하며 지속적인 매출 성장을 이어가고 있습니다. 모바일키퍼(MobileKeeper)는 모바일 디바이스 관리 영역뿐만 아니라 업무 애플리케이션에 배포/관리 및 보안, 모바일 디바이스 출입통제를 지원, 모바일 디바이스를 통해 유출될 수 있는 기업 및 개인 정보를 보호하는 모바일 통합보안 솔루션(EMM)입니다. 기업의 전반적인 모빌리티 영역을 포괄하는 제품 라인업을 구축, 다양한 기업의 모빌리티 니즈를 충족하고 있으며, 국내 모바일보안 시장을 리드하고 있습니다. 또한 국가정보원 및 금융감독원, 안전행정부, 한국인터넷진흥원 등의 모바일보안 컴플라이언스를 준수, 감사를 통과한 제품으로 국내 환경에 최적화된 기능과 운영 정책 등을 제공하고 있습니다. 새니톡스(SaniTOX)는 자체 개발한 CDR 엔진을 탑재하여 다수의 채널로 유입되는 모든 문서의 잠재 위협 요소(매크로, 액티브 콘텐츠, OLE 객체 등)를 사전에 제거하는 무해화를 거쳐 안전한 문서로 만드는 CDR 기술 기반의 첨부파일 악성코드 대응 솔루션입니다. 새니톡스는 구축형과 클라우드형 두 가지 라인업을 갖추고 광주은행, 4대 사회보험 정보연계센터, 경찰청 등 금융, 공공, 기업 산업 군의 레퍼런스를 다수 확보하면서 국내 CDR 시장에서의 선도적인 입지를 빠르게 구축해 나가고 있습니다.또 글로벌 IT 시장조사기관 가트너의 2019년 '고도의 회피성 공격에 대응하는 5가지 주요 보안 패턴' 보고서와 2021년 '악성 파일 업로드 시 웹 애플리케이션을 보호하는 빠른 해법' 보고서에서 CDR 주요 벤더로 언급, 글로벌 기업들과
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나란히 이름을 올리며 자체 개발한 CDR 기술 역량이 글로벌 수준임을 검증하였습니다.머드픽스(MudFix)는 최근 유입되는 최신 악성메일을 샘플링 하여 사내 임직원을 대상으로 발송하고, 이메일 수신 후 열람에 대한 반복 훈련을 통해 유사시를 대비하는 악성 이메일 모의훈련 솔루션입니다. 머드픽스는 국내 이메일 보안 선두주자인 당사가 보유하고 있는 최신 이메일 위협에 대한 최다 패턴 수집 및 분석 데이터를 적용한 템플릿을 제공해 신규 이메일 위협에 빠르게 대응할 수 있다는 것이 차별화된 강점입니다. 기업 및 기관이 갈수록 교묘해지는 메일 공격 수법에 대응하기 위한 가장 효율적인 대응 방안으로 이메일 모의훈련의 중요성이 강조되면서 머드픽스의 성장세가 본격적으로 확대되고 있습니다.당사는 기존 비즈니스 강화와 향후 미래 성장 동력 확보를 위한 연구 개발에 주력하고 있습니다. 특히, 다년간 쌓아온 보안 기술력을 근간으로 인공지능(AI)과 머신러닝(ML) 기술을 본격적으로 접목ㆍ활용해 전방위적 보안 시스템 내재화에 힘쓸 예정입니다. 이를 위해 문서형 악성코드를 기존의 시그니처나 샌드박스 기반 탐지가 아닌 머신러닝(딥러닝)을 이용한 모델 기반 탐지 기술을 자체 개발하고 시험 적용 중에 있습니다. 또한 AI 기반의 지능화된 문서 분류 체계를 지원하는 등 문서중앙화 고도화 개발을 추진 중입니다.향후에는 블록체인, 메타버스로 대변되는 웹3.0 시장의 본격적인 성장이 예상됨에 따라 보안 시장이 태동할 것으로 전망하고 있습니다. 지란지교시큐리티 역시 새로운 시대를 대비해 우리의 보안이 나아가야 할 방향을 새롭게 설정하고 차세대 신성장동력을 확보하기 위해 매진할 계획입니다.당사는 사업총괄이사 직속으로 3개의 사업부를 두고 각 사업부에 속한 영업팀을 구성하고 있습니다. 제품의 판매경로는 각 사업부의 해당 영업팀이 영업 활동을 전개하는 직접 판매와 지역별/권역별 협력 업체 및 총판/파트너사를 통한 영업 판매 두 가지로 구분할 수 있습니다. 제품 판매방법은 사업부별 영업팀의 담당자가 배정되어 고객사의 관련 부서에 직접적으로 사업계획 및 제품에 대한 제안, 협의부터 입찰, 수주, 계약, 납품 및 구축 등의 단계로 제품 판매가 진행되며 구축 완료 후 기술지원 서비스까지 이어지는 구조입니다. 당사는 당기말 연결 손익계산서 기준 34,123백만원의 매출을 기록하였으며, 유형별 매출액은 다음 표와 같습니다. [매출 실적 요약표] (단위 : 원) 매출 구분 2024년(제11기) 보안제품(패키지) 보안솔루션 보안컨설팅 기타 합 계 본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 동 보고서의 'Ⅱ. 사업의 내용'을 참조해 주시기 바랍니다. 나. 주요종속회사의 내용 (주)에스에스알은 국내 최다 화이트해커로 구성된 정보보안 컨설팅 전문 회사로 2010년 8월 설립되어 2018년 8월 코스닥에 상장하였으며, 취약점 진단 컨설팅 서비스와 관련 솔루션을 개발 및 공급하고 있습니다. 안정적인 모의해킹을 기반으로 국내에 약 2,000여개 이상의 기업들이 의무 시행해야 하는 취약점 진단에 대한 컨설팅 서비스와 이를 자동화로 점검하는 솔루션을 제공합니다. 특히, 취약점 자동화 솔루션인 솔리드스텝은 취약점 진단 자동화 솔루션 시장에서 58%(CCE 기준)의 점유율을 지닌 제품으로 개인정보보호법의 적용 범위 확대로 소상공인과 중소기업에 필수적인 솔루션으로 자리매김하고 있습니다 2. 주요 제품 및 서비스 가. 지배회사의 내용 당사는 사업총괄이사 직속으로 메일사업본부, 문서사업본부, 모바일사업본부를 두고 있으며 각 분야에 해당하는 보안 솔루션을 개발 및 공급하고 있습니다.(1) 이메일 통합 보안 사업 (제품명 : SpamSniper, SpamSniperAPT)① 제품 및 서비스 개요당사의 이메일 통합 보안 솔루션 '스팸스나이퍼(SpamSniper)'는 2002년 출시 이후 국내 스팸메일 차단 솔루션 시장 점유율을 약 60% 이상 유지하면서 국내 메일보안 시장의 대표 솔루션으로 자리매김하였습니다. 국내 대기업부터 중소, 중견기업까지 타겟 범위가 높은 제품으로
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누적 고객사 수가 3,800여개에 달하며, 국내 시장뿐만 아니라 2007년부터 일본 시장에서도 파트너사를 통해 지속적인 매출을 창출하고 있습니다.2017년에는 이메일을 활용해 갈수록 고도화 되는 APT 공격에 선제적으로 대응하기 위해 콘텐츠 악성코드 무해화(Content Disarm Reconstruction, CDR) SDK를 추가한 이메일 APT 대응 솔루션 'SpamSniper APT'를 출시하였습니다. CDR 기술을 탑재해 이메일로 유입되는 문서 내 잠재된 보안 위협 요소를 원천 제거 후 무해화 하는 과정을 거치며, 스캠방지 기능 등 다중 보안 솔루션을 통한 효과적인 APT 공격 대응이 가능한 제품입니다. 출시 이후 2017년 캐논 연례보고서에 소개되어 일본시장에서 지속적인 매출이 발생하고 있으며, 국내에서도 공격적인 마케팅과 함께 기존 고객사에게 업셀링 크로스셀링을 확대 및 추진하고 있습니다. ② 주요기능 구 분 내 용 스팸메일 차단 19개의 알고리즘과 4layer의 필터링 관제 엔진을 통한 스팸 차단 안티피싱, 미디어 필터링, 바이너리 기반의 메타체크 등을 통한 최고의 차단율과 정확성 보유 메일서버 보호 Mail Gateway 역할을 통해 대량메일 공격이나 메일 릴레이를 효과적으로 차단하며 전체메일의 80%에 해당하는 정크메일 제거를 통해 메일서버의 부하 절감 메일 아카이빙 송수신 되는 메일을 별도의 색인을 통해 본문 뿐만아닌 첨부파일 내용까지 검색이 가능하며, 압축저장을 통해 용량 절감 효과 제공 메일서버 트래픽 및 장애관리 SpamSniper 중앙관제 센터를 운영하여 장애발생 서버에 대한 모니터링을 통한 중앙관리와 SMS문자 메시지를 이용한 장애 알림 / 처리 서비스 제공 바이러스/APT메일 차단 세계적인 SOPHOS / CYREN 듀얼 백신엔진과 패턴을 이용한 신속하고 정확한 바이러스 메일 판단 및 대응, 주요 APT대응 가상엔진 연동 통한 실시간 분석 및 차단 메일 분석 리포트 차단된 악성메일에 대한 분석 및 차단 현황 모니터링 대시보드 기능 제공 CDR(파일무해화) 콘텐츠 무력화 및 재조합 엔진을 통해 위협적인 문서파일에 포함된 실행 가능한 위협 콘텐츠 무해화 ③ 특장점 스팸차단 솔루션의 핵심은 정확성으로 정상 메일과 스팸메일을 정확하게 구분해 필터링할 수 있는 노하우가 필요하며, 특히 SpamSniper는 False Positive/Negative(정상/스팸 오판)율이 평균 0.0002~0.0003 이하/0.01~0.02 이하로 오탐률이 0에 가까운 정확도를 보이는 제품입니다. 실시간으로 스팸을 분석하여 하루 24회 이상의 업데이트를 지원함으로써 높은 탐지율을 보이고 있으며, 365일 24시간 제공되는 고객지원 서비스와 오탐 처리 자동화 시스템은 고객사의 입장에서 효율성과 편의성을 제공하는 등 높은 고객 충성도를 유지하는 요인이라고 할 수 있습니다. (2) 콘텐츠 보안사업 (제품명 : OfficeHARD, DocuONE)① 제품 및 서비스 개요 콘텐츠보안/문서보안 분야의 주요 제품은 오피스하드VEX(OfficeHARD VEX)와 다큐원(DocuONE) 입니다. 오피스하드VEX는 국내 주요 그룹사의 표준 솔루션으로 도입되는 등 새로운 기업 솔루션 시장을 만들어 가며 최다 레퍼런스 확보를 기록한 보안파일서버 솔루션입니다. 특히, 현지화, 패키지화를 거쳐 2007년부터 일본 시장에 수출되고 있으며, 60%의 시장점유율 1위를 기록하여 안정적인 판매 실적을 보이고 있습니다.문서중앙화 솔루션 다큐원은 2018년 5월에 발효된 GDPR(개인정보보호규정)로 인해 개인정보 반출 방지 솔루션이 주목받게 됨에 따라 새롭게 출시, 시장에 진입한 제품입니다. 2020년에는 다큐원에 재택근무 모드 기능을 탑재한 차별성을 바탕으로 타겟의 범위를 다양화하며 문서중앙화 시장에서의 점유율을 확대해 가고 있습니다.최근 기업 문서 자산의 전사적 관리 목적으로 문서중앙화 솔루션의 수요가 증가하고 있습니다. 특히, 비대면 서비스 확산에 따른 원격근무 솔루션 시장의 확대로 ECM(Enterprise Content
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Management, 전사적 콘텐츠 관리) 및 CSC(Content Sharing and Collaboration, 콘텐츠 공유ㆍ협업) 글로벌 시장 규모가 연평균 9.0%('18-'23) 성장률로 지속 성장할 것으로 예측됩니다. (IDC, 2018) ② 주요기능 구 분 내 용 파일전송 파일 업로드/다운로드, 실시간 파일 전송 및 이어올리기/받기, 웹 다운로드 링크 형성 파일관리 형상관리, 파일 본문 검색, 파일 전송 제한, 파일 강제 삭제 권한설정 조직 구성도 연동 및 접근권한 설정, 관리자 다중화, 사용자 세부 권한 설정 UI 웹탐색기 모든 브라우저 지원, 윈도우 전용 탐색기 지원, 모바일 뷰어(App.) 지원, 네트워크 드라이브 지원 커뮤니티 협업폴더 및 게스트폴더 생성, 공유 기능 로그관리 전체 파일 로그 및 사용자 로그, 접속 정보/로그 관리, 링크 관리 등 보안 개인정보보호 필터링, 바이러스 차단, 접속 제한 및 보안폴더 기능, 로그인 오류 및 장기미사용에 따른 사용 제한, 전송구간 암호화, IP 영역별 접근 제약 설정 관리/관제 디스크 사용 현황 등 시스템 자원 모니터링, 디스크 정보 등 문서 직접 편집 웹 탐색기 내에서 문서를 바로 편집 및 저장 파일 백업 서버 내 암호화된 데이터베이스 형태로 자동 저장 및 백업, 복구 문서 중앙 관리 문서의 로컬 PC 저장 차단/통제 후 중앙서버로 이관, 반출결재, 매체제어 재택근무 모드 재택근무 모드 전환 시 사용자 PC에 사내와 동일한 보안 정책 반영 ③ 특장점 오피스하드VEX는 기업 문서 콘텐츠에 필요한 관리 및 보안 기능을 기본으로 문서 협업, 공유와 관련된 편의 기능을 다수의 레퍼런스를 통해 반영하고 있습니다. 특히, 개인정보가 포함된 파일에 대한 강력한 보안을 제공하는 점이 큰 장점입니다. 개인정보가 포함된 파일 업로드 시 필터링을 통해 암호화하고, 로그지원 및 검색 기능을 제공해 개인정보가 포함된 파일에 대한 통제를 지원합니다. 때문에 개인정보의 보호에 대한 요구가 높은 대기업과 공공을 중심으로 다수의 레퍼런스를 확보하여 시장 우위를 점할 수 있었습니다.다큐원은 강력한 보안성과 편의성을 동시에 제공하는 문서중앙화 솔루션입니다. 로컬 PC저장 금지 및 매체 제어 기능을 통해 사용자 PC에 문서가 저장되는 것을 원천적으로 차단하여 랜섬웨어 등 보안 위협으로부터 기업 문서 자산을 안전하게 보호하고, 보안필터, 전송구간 문서 암호화, 반출 결재 등을 통해 기업의 정보 유출을 방지합니다. 또한, 윈도우/웹 탐색기 및 모바일 지원을 통해 업무 환경 변화를 최소화하고, 협업 폴더, 태그/본문 검색 및 로그 이력 관리 등 편의기능을 통해 사용자의 업무 생산성 향상을 제공합니다.특히, 다큐원은 비대면 업무 환경 확산에 따른 기업의 디지털 전환을 지원하기 위해 재택근무 모드를 제공하며 시장에서 각광받고 있습니다. 개인 PC에 에이전트 설치 후 재택근무 모드로 전환하면 사용자 PC에 사내와 동일한 보안 정책이 반영되어 원격 및 재택근무 환경에서도 기업 정보 유출을 방지하고 업무의 연속성을 유지할 수 있습니다.(3) 모바일보안사업 (제품명 : MobileKeeper)① 제품 및 서비스 개요 모바일키퍼(MobileKeeper)는 모바일 디바이스 관리 영역뿐만 아니라 업무 애플리케이션에 배포/관리 및 보안, 모바일 디바이스 출입통제를 지원, 모바일 디바이스를 통해 유출될 수 있는 기업 및 개인 정보를 보호하는 모바일 통합 보안 솔루션 입니다. 기업의 전반적인 모빌리티 영역을 포괄하는 제품 라인업을 구축, 다양한 기업의 모빌리티 니즈를 충족하고 있으며, 국내 모바일보안 시장을 리드하고 있는 제품입니다. 모바일키퍼는 국내 최초로 국가종합전자조달시스템 나라장터 종합쇼핑몰에 등록한 EMM솔루션으로서 모바일 보안 분야에서 선두자리를 놓치지 않고 있습니다. 또한, 국가정보원 및 금융감독원, 안전행정부, 한국인터넷진흥원 등의 모바일보안 컴플라이언스를 준수, 감사를 통과한 제품으로 국내 환경에 최적화된 기능과 운영 정책 등을 제공하고 있습니다. ② 주요기능 구 분 내 용 모바일 단말관리
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모바일 단말 관리 및 통제 모바일 단말 현황 및 통계 관리 분실/도난 대응 (단말 원격 제어 및 업무 서비스 접근 차단) APP 보안 및 관리 애플리케이션 배포 및 운영관리 애플리케이션 보안 및 위/변조 방지 모바일 출입통제 임직원, 방문객 출입통제 특화 출입게이트, 근태시스템 연동 등 모바일 화면캡쳐 차단 모바일 애플리케이션 실행시 화면캡쳐 기능 차단 단말기 루팅 여부 탐지 App보안 부가 솔루션 모바일 백신 모바일 키보드 보안 App 난독화 무선 공인인증 모바일 보안 부가 솔루션 모바일 원격제어 모바일 Push 모바일 VPN ③ 특장점 모바일키퍼는 국내 최초 iOS 적용으로 다양한 모바일 디바이스 환경을 지원하고, MDM 부문 GS 인증 및 CC 인증을 국내 최초로 취득 등 국내 시장을 선도하고 있는 제품입니다. 또한 금융감독원 및 국가정보원의 모바일보안에 대한 감사 및 보안적합성 검증을 통과하였으며, 우수한 기술력과 안정성을 바탕으로 90%의 시장점유율과 BMT 1위를 유지하고 있습니다. 모바일키퍼의 경우 이미 국내 최초 iOS에 대한 지원뿐만 아니라 CC인증, GS인증 등을 획득하면서 기술적 우위를 점했습니다. MDM(Mobile Device Management)에서 가장 중요한 안정성 측면에서 다수의 유저 대상의 사례 확보는 기술적인 우위를 입증한다고 할 수 있습니다.(4) 신기술 융합 사업 (제품명 : SaniTOX)① 제품 및 서비스 개요CDR은 안티바이러스, 샌드박스와 같은 보안 솔루션으로는 탐지하기 어려운 파일기반의 위협에 대하여 문서 내 포함되어 있는 액티브 콘텐츠 요소를 원천 제거 후 안전한 파일로 재조합하여 악성 위협 행위를 사전에 방지할 수 있는 '콘텐츠 악성코드 무해화 재조합 기술'입니다. 당사의 CDR 솔루션 '새니톡스(SaniTOX)'는 기존 보안 환경의 보안성을 더욱 강화하고 잠재적 콘텐츠 보안 위협을 제거함으로써 예방적 콘텐츠 보안 환경 구축이 가능합니다. 특히, 당사는 글로벌 IT 시장조사기관 가트너의 2019년 '고도의 회피성 공격에 대응하는 5가지 주요 보안 패턴' 보고서와 2021년 '악성 파일 업로드 시 웹 애플리케이션을 보호하는 빠른 해법' 보고서에서 CDR 주요 벤더로 언급, 글로벌 기업들과 나란히 이름을 올리며 자체 개발한 CDR 기술 역량이 글로벌 수준임을 검증하였습니다.② 주요기능 구 분 내 용 공격 대응 파일 내 액티브 콘텐츠 제거를 통한 알려지지 않은 위협 공격 대응 전방위적 보안위협 대응 이메일, 웹서버, 파일서버, 엔드포인트 등 다양한 유입경로 위협대응 가능 연속성 안전한 파일로 재조합하여 비즈니스 연속성 지원 지원운영체계 지원파일포맷 ③ 특장점새니톡스는 콘텐츠 무해화(CDR) 기술로 파일 구조를 분석해 악성코드로 활용 가능한 액티브 콘텐츠 영역만 탐지, 제거(비활성화)해 문서의 원본성을 보장하는 문서 기반의 표적형 악성코드에 대응하는 솔루션입니다. GS인증 획득 및 조달청 등록을 통해 기술력과 안정성을 입증 받았으며, 일체형 장비에서 웹 API, 파일서버(SMB, FTP) 등 다양한 연동 인터페이스를 동시 지원하는 기능 및 무해화 결과에 대한 상세 리포트를 제공하는 기능은 문서기반 악성코드에 대한 기존 보안 솔루션 대응 한계로 CDR에 대한 관심이 높아짐에 따라 금융, 기업, 공공 등 다양한 사업 군에서 도입을 검토하는 요인이라고 할 수 있습니다. 나. 주요종속회사의 내용 (1) (주)에스에스알① 제품 및 서비스 개요SSR은 안정적 모의해킹을 기반으로 국내에 약 2,000여개가 넘는 기업들이 받아야 하는 취약점진단을 위한 컨설팅 서비스와 이를 자동화로 점검하는 솔루션을 보유하고 있습니다. 특히, 취약점자동화 솔루션인 솔리드스텝은 취약점진단자동화 솔루션시장에서 85%(CCE 기준)의 점유율을 지닌 제품입니다. 화이트해커가 개발하고 설치하는 제품으로 컨설팅과 비교 했을때 비용과 시간면에서 우위를 보유하였기 때문에, 매출에 기여하는 비중이 컨설팅매출비율을 넘어서며 영업이익의 증가에 기여하고 있습니다. 특히 개인정보보호법의 영향 범위가 점점 넓어져서 소상공인과
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스타트업들도 취약점진단을 받아야합니다. 비용의 효율성 덕분에 컨설팅 비용이 부담이 될수 있는 이런 기업들과 일본 수출용으로 솔리드스텝 클라우드 버전이 적합합니다.② 주요기능 구 분 내 용 인프라취약점 진단 (CCE) 애플리케이션취약점 진단 (CVE) 웹취약점 진단 ③ 특장점솔리드스텝은 에스에스알의 베스트셀링 솔루션으로 비즈니스, 문화, 인증환경을 고려하여 맞춤형 진단을 수행하여 내부 정책 기반의 최적화된 취약점 진단을 제공합니다. 또한, 국내외 기준을 만족하는 1,000여 개 이상의 보안 진단 항목으로 완벽하게 컴플라이언스에 대응하며, 컨설턴트 대비 1/3의 저렴한 가격과 기존 대비 300배 빠른 진단 속도로 신속한 자동화 전수 진단과 각종 예외, 변경을 시스템화하여 다양한 진단 옵션이 가능합니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료에 관한 사항 (1) 주요 원재료 (단위 : 원) 매입유형 품목 2024년(제11기) 2023년(제10기) 2022년(제9기) 원재료 서버 외 (2) 원재료의 제품별 비중당사의 주요 원재료는 소프트웨어 구축 시 필요한 서버 등 입니다. 해당 원재료는 표준화된 제품이 아니며 관련 제품의 종류와 구축 규모마다 원재료의 비중이 상이하여 원재료의 제품별 비중을 기재하지 않습니다.(3) 원재료 가격변동 추이당사의 주요 원재료는 소프트웨어 구축 시 필요한 서버 등 입니다. 해당 원재료는 표준화된 제품이 아니며 관련 제품의 종류와 구축 규모마다 원재료의 비중이 상이하여 원재료 가격변동 추이를 기재하지 않습니다. 나. 생산 능력 및 생산 실적 당사는 보안 소프트웨어 개발 및 공급 관련 사업을 영위하고 있는 업체로서 생산설비를 통한 생산이 아닌 인적자원 및 단순 외주작업을 활용한 사업으로 생산설비를 보유하고 있지 않으므로 해당사항이 없습니다. 다. 생산 설비에 관한 사항 당사는 보안 소프트웨어 개발 및 공급 관련 사업을 영위하고 있는 업체로서 생산설비를 통한 생산이 아닌 인적자원 및 단순 외주작업을 활용한 사업으로 생산설비를 보유하고 있지 않으므로 해당사항이 없습니다. 라. 제품별 생산공정도 당사는 소프트웨어 개발 및 공급업체로서 별도의 생산공정도는 존재하지 않습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출 현황 (1) 제품별 매출현황 (기준일 : 2024년 12월 31일 (단위 : 천원) 품 목 생산(판매)개시일 주요상표 제품설명 2024년(제11기) 2023년(제10기) 2022년(제9기) 비 고 메일사업 스팸메일 및 메일APT 차단 솔루션 발신메일 DLP(사전 결재) 솔루션 JVAULT 지능형 이메일 아카이빙 솔루션 문서사업 보안 웹 파일 서버 Docuone 문서중앙화 보안 솔루션 SaniTOX CDR 기술 기반 악성코드 대응 솔루션 모바일사업 모빌리티 통합 관리 EMM 솔루션 기타 메일세이퍼,머드픽스,메일게이트 용역매출 수수료매출 기타매출 합 계 (*) 상기 제품별 매출 현황은 별도재무제표 기준으로 작성되었습니다. (2) 제품별 수출 현황 (기준일 : 2024년 12월 31일 (단위 : 천원) 매출유형 품목 2024년(제11기) 2023년(제10기) 2022년(제9기) 수출국 수출액 수출국 수출액 수출국 수출액 제품 스팸스나이퍼 일본 일본 일본 중국 중국 중국 기타 기타 기타 메일스크린 일본 일본 일본 중국 중국 중국 기타 기타 기타 머드픽스 일본 일본 일본 기타 기타 기타 오피스하드 중국 중국 중국 유럽 유럽 유럽 인도 인도 인도 계 (*1) 상기 제품별 수출 현황은 별도재무제표 기준으로 작성되었습니다.(*2) 적용환율은 2022년 기준환율 1,267.30원, 2023년 기준환율 1,289,40원, 2024년 기준환율 1,470.00원 입니다. (3) 제품의 판매 경로당사는 사업총괄이사 직속으로 메일사업본부, 문서사업본부, 모바일사업본부를 두고 있으며, 각 사업본부에 해당하는 솔루션을 판매하는 영업팀이 있습니다. 각 사업본부의 해당 영업팀이 영업을 중심으로 하는 직접 판매와 지역별/권역별 협력 업체와 파트너 관계를 통해 구축되어 있는 총판/파트너사를 통한 영업으로 구분할 수 있으며,
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사업부별 영업팀의 담당자가 배정되어 고객사의 관련부서에 직접적으로 사업계획 및 제품에 대한 제안, 협의, 입찰, 수주, 계약, 납품 및 구축 등으로 진행하고 이후 기술지원까지 이어지는 구조입니다.(4) 제품의 판매 전략기존 사업부문은 제품 및 기술지원 서비스의 차별화를 통한 고객 만족과 수출시장의 다변화를 추구하는 전략을, 신규 사업부문은 신기술 개발과 연구개발 투자를 통한 매출규모 증대를 추구하는 전략을 실행하고 있습니다.(5) 주요 매출처디지털 자산에 대한 정보보호가 필수적인 민간, 공공, 금융 등 전 산업군의 기업 및 기관들이 당사의 주요 매출처입니다. (6) 주요종속회사의 내용 (주)에스에스알 매출현황 (단위 : 원) 구분 2024년 2023년 매출액 영업이익(손실) 당기순이익(손실) (*1) 상기 재무제표는 내부거래 제거하기 전의 금액입니다. 나. 수주상황 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 시장위험과 위험관리 (1) 주요 시장위험당사는 외화표시 자산 및 부채의 환율변동에 의한 환위험을 최소화하여 재무의 건전성 제고 및 경영의 안정성을 추구하고 있습니다.(2) 시장위험 관리당사는 제품 수출 등과 관련하여 USD 등의 환율변동위험에 노출되어 있어 외화표시 현금등의 수입과 지출의 규모를 적극적인 자산 및 부채매칭(match-ing)의 방법으로 환위험을 관리하고 있습니다. 나. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 등 보고서 작성기준일 현재 회사의 재무상태에 중요한 영향을 미치는 주요계약의 내용은 다음과 같습니다. 계약일 계약 상대방 계약상의 주요내용 계약상의 주요목적 2017년 7월 19일 (주)에스에스알 보안컨설팅 및 취약점진단 솔루션 기업 (주)에스에스알 지분의 72.6%(958,911주)를 178억원에 인수 당사의 넓은 네트워크를 활용하여 컨설팅 서비스와시큐리티솔루션을 함께 제공함으로써 종합컨설팅 업체로 발돋움하기 위함. 2023년 6월 16일 보유 중인 (주)모니터랩 지분 전량(610,250주)을 장개시 전 시간외 대량매매(Block Deal) 방식으로 71억에 처분 재무구조의 개선 및 현금 유동성 확보를 하기 위함. 2023년 8월 7일 슈어소프트테크(주) 보유 중인 (주)모비젠 지분 42.52%(2,445,460주) 중 23.52%(1,352,731주)를 123억원에 매각 재무구조의 건정성 확보 및 미래성장동력의 재원을 마련하기 위함. (*1) 전기이전 중 지배기업이 발행한 교환사채의 교환권이 행사됨에 따라 교환주식인 종속기업투자주식 (주)에스에스알의 보유 주식이 교환되어 지분율이 74.17%에서 45.00%로 감소하였으며, 2018년 08월 06일 (주)에스에스알이 코스닥시장에 신규상장을 하면서 신주 1,462,600주가 발행되어 당사의 지분율이 33.38%로 감소 하였습니다. 이후 주식매수선택권 행사로 인하여 지분율이 2019년 02월 19일 32.62%로, 2020년 09월 21일 31.87%로, 2021년 10월 01일 31.40%로 감소하였습니다. 전기 중 종속기업 (주)에스에스알의 주식을 319,545주 추가 취득하여 지분율이 31.40%에서 36.71%로 증가하였습니다.(*2) 전기 중 보유 중인 (주)모니터랩 지분 610,250주를 전량 처분하였습니다.(*3) 전기 중 종속기업 (주)모비젠의 지분을 1,352,731주 매각하여 지배력을 상실하였고 잔존 지분은 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산으로 재분류하였습니다. 나. 연구개발활동 (1) 연구개발 담당조직당사는 보안 소프트웨어(SW) 개발 전문업체로 회사설립 초기부터 현재까지 지속적으로 연구인력을 확보하여 기술확장을 진행 중에 있습니다. 또한, 개발조직과는 별도로 독립된 조직인 품질경영팀을 구성하여 제품개발과 테스트, 배포, 형상관리 작업을 수행함으로써 보안 솔루션을 개발하고 납품하는 기업의 공신력과 신뢰도를 가장 중요시하고 있습니다. 2024년 12월 31일 기준 전사 인원은 145명이며, 그 중