chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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차감하고 산정하고 있습니다. 이에 보고기간종료일 현재 순부채 및 자본은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 차입금(*) 차감:현금및현금성자산 순차입금 부채총계 자본총계 자본총계 대비 순차입금 비율 부채 비율 (*) 해당 차입금 금액은 전환사채가 포함된 금액입니다. 나. 파생거래 (1) 공정가치로 측정되는 금융상품의 공정가치 서열체계 구분은 다음과 같습니다.(당기말) (단위: 천원) 구 분 수준 1 수준 2 수준 3 합 계 당기손익-공정가치 금융자산 파생상품부채 (*)수준 1, 2, 3간의 중요한 이동내역은 없습니다.(전기말) (단위: 천원) 구 분 수준 1 수준 2 수준 3 합 계 당기손익-공정가치 금융자산 파생상품부채 (*)수준 1, 2, 3간의 중요한 이동내역은 없습니다.(2) 보고기간 종료일 현재 수준2와 수준3의 공정가치 측정을 위해 사용된 평가기법은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 공정가치 수준 가치평가기법 투입변수 당기손익-공정가치 지분증권 DCF모형, 순자산가치평가법, 유사기업비교법 등 무위험이자율, 신용등급할인율, 주가변동성, 금리변동성 등 조합출자금 파생상품부채 채무증권 BDT모형 (3) 당기 및 전기중 거래일 손익 인식평가조정 금액의 변동내역은 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 공시서류 작성기준일 현재 연결회사의 재무상태에 중요한 영향을 미치는 비경상적인 중요계약은 다음과 같습니다.(1) ㈜상지건설 타법인 주식 처분① 계약상대방 : 박찬희② 계약의 목적 및 내용 : 투자원금 회수 및 리스크 헤징, 현금 유동성 확보를 위하여 루체 투자조합 출자좌수 5,774좌를 5,999백만원에 양도③ 최초계약일 : 2021.05.24④ 1차 변경계약일 : 2021.12.31⑤ 2차 변경계약일 : 2022.03.10⑥ 3차 변경계약일 : 2022.11.30⑦ 4차 변경계약일 : 2023.02.10⑧ 계약금액 및 대금수수방법(기준) 등 - 계약금액 : 5,999,000,000원 - 계약금(2021.05.24) : 200,000,000원 - 중도금(2021.12.31) : 1,100,000,000원, 중도금 수령 후 출자좌수 1,059좌 양도 - 잔 금(2022.11.30) : 2,500,000,000원, 잔금 수령 - 잔 금(2023.06.30) : 2,199,000,000원, 잔금 수령 후 출자좌수 4,715좌 양도 - 매수인이 보유한 라이트론홀딩스㈜ 보통주식 105,521주를 매도인에게 추가로 담보제공 - 로보모터스1호투자조합 소유의 ㈜투비소프트 보통주 2,510,460주를 추가로 양도담보제공※ 2023년 7월 25일 잔금을 수령하여, 양도가 완료되었습니다.(2) ㈜상지건설 타법인 주식 취득① 계약상대방 : 주식회사 하나은행(마스턴기회추구일반투자형사모부동산투자신탁제2호의 신탁업자로서)② 계약의 목적 및 내용 - 부동산 개발사업 관련 수익창출을 위하여 부동산 개발 특수목적법인인 마스턴제103호논현피에프브이㈜(*) 발행 보통주식 874,000주, 제2종 종류주식 56,000주를 6,885,607,175원에 양수* 마스턴제103호논현피에프브이㈜의 상호가 ㈜카일룸도산으로 변경되었으며, PFV 에서 일반 법인으로 전환하였습니다. - 본건 주식취득은 발행회사에 대한 기존 양수인 지위 보유권자로부터 양수인 지위를 양도받는 방식으로 진행하며, 주식취득금액 외 기존 양수인지위권자가 그 기간 동안 PFV를 위해 수행한 대가에 대한 금원 20억원을 별도로 지급하는 조건③ 계약일 : 2022.05.02④ 계약금액 및 대금수수방법(기준) 등 - 계약금액 : 6,885,607,175원 - 대금지급 : 계약일에 전액 지급(3) ㈜카일룸디앤디 수익권 근질권 설정계약① 계약상대방 : 주식회사 한국투자저축은행② 계약의 목적 및 내용 - 채권자 ㈜한국투자저축은행은 서울 강남구 논현동 242-31, 242-32번지 지상 오피스텔 및 근린생활시설 신축사업과 관련하여, 채무자 ㈜카일룸디앤디에 대해 대출약정금 합계 일백일십삼억원(￦11,300,000,000)을 초과하지 아니하는 범위 내에서
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대출을 하여 주고, 2022년 9월 20일 체결된 대출약정에 따라 근질권설정자 ㈜카일룸디앤디는 근질권자 ㈜한국투자저축은행에 대해 부담하는 대출원리금 상환 채무 등 지급채무의 이행을 담보하기 위하여, 아래 근질권 목적물에 대하여 1순위 근질권을 설정함 - 근질권 목적물이란 근질권설정자가 시행하는 '서울 강남구 논현동242-31, 242-32번지 지상 오피스텔 및 근린생활시설 신축사업과 관련하여 2021년 3월 30일 체결된 관리형토지신탁계약 및 그 특약(이의 추가, 수정, 변경계약을 포함한다)상 위탁자 수익권 및 신탁계약에 따라 근질권설정자에게 지급될 현금 기타 모든 자산에 대한 권리'를 총칭하여 말함③ 계약일 : 2022.09.20④ 계약금액(채권최고액) : 대출약정금 11,300백만원의 130%※ 2024년 2월 22일 상기 수익권 근질권 설정계약 대출원리금 전액을 상환하였습니다.(4) ㈜상지건설 사업부지 처분 ① 거래상대방 : 주식회사 신영식사피에프브이 ② 계약의 목적 및 내용 : 개발사업 장기간 지연에 따른 사업부지(재고자산, 건설용지)를 24억원에 처분함③ 계약일 : 2023.05.25④ 계약금액 및 대금수수방법(기준) 등 - 계약금액 : 2,400,000,000원 - 계약금(2023.05.25) : 360,000,000원 - 잔 금(2023.12.07) : 2,040,000,000원(5) ㈜상지건설 채권 관련 계약① 계약상대방 : 알파원에너지 주식회사, 알파에너지 주식회사② 계약의 목적 및 내용 : 울산미포 폐기물 매립시설 증설사업을 위하여 투자(대여)한 ㈜아신네트웍스 대여금 채무 70억원 및 이자를 알파원에너지㈜가 면책적으로 인수하고 알파에너지㈜가 연대보증하여 상환하기로 함③ 계약일 : 2024.01.31④ 계약금액 및 대금수수방법(기준) 등 - 계약금액 : 8,063,730,602원 - 계약금(2024.01.31) : 292,000,000원 - 중도금1차(2024.06.30) : 1,809,000,000원 - 중도금2차(2024.09.30) : 1,809,000,000원 - 잔 금(2025.01.30) : 4,153,730,602원(6) ㈜카일룸디앤디 채무보증 계약① 계약상대방 : 채권자 주식회사 중앙첨단소재, 채무자 주식회사 상지건설② 계약의 목적 및 내용 : 지배회사(완전 모회사)인 ㈜상지건설의 약정 차입금 110억원에 대해 종속회사(완전 자회사) ㈜카일룸디앤디가 신용보강 목적의 연대보증 제공③ 계약일 : 2024.02.28④ 보증한도액 : 143억원(약정 대여금 110억원의 130%)※ 약정 차입금이 110억원에서 30억원으로 감소함에 따라 2024년 8월 2일 상기 연대보증계약서 상 보증한도액을 143억원에서 39억원으로 변경 합의 (7) ㈜상지건설 채무보증 계약① 계약상대방 : 채권자 금융기관대주[㈜ )한국투자저축은행 외 저축은행 10개 社] , 계열회사 대주[㈜중앙첨단소재, ㈜카일룸디앤디], 채무자 ㈜카일룸도산② 계약의 목적 및 내용 : 주요 종속회사인 ㈜카일룸도산의 부동산 사업부지 브릿지 대출 680억원에 대해 신용보강 목적의 연대보증 제공③ 계약일 : 2024.09.27④ 보증한도액 : 816억원(약정 대여금 680억원의 120%) * 채무자가 대출만기일까지 대주가 정한 추가 자기자본을 충당하면 차입기간(보증기간) 6개월 자동 연장 나. 연구개발활동 - 해당 사항이 없습니다. 7. 기타 참고사항 가. 사업 관련 지적재산권 보유 현황 ㈜상지건설은 고급주택 브랜드 '상지리츠빌'. 프리미엄 고급주택 브랜드 '상지카일룸' 및 프리미엄 오피스텔 브랜드 '상지카일룸 M' 등 브랜드와 관련된 상표권 및 저작권 등을 다수 보유하고 있습니다. (기준일: 2024년 12월 31일) (단위 : 건) 상표 디자인 저작권 프로그램저작권 「상표법」제89조에 따라 해당 상표에 대한 독점적 사용권을 보유하고,「디자인보호법」제92조에 따라 해당 디자인에 대한 독점적 실시권을 가집니다. 나. 법률, 규정 등의 규제사항이 회사에 미치는 영향 ㈜상지건설은 건설산업기본법, 하도급거래 공정화에 관한 법률, 국가를 당사자로
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하는 계약에 관한 법률, 건축법, 주택법, 도시 및 주거환경정비법, 건축물의 분양에 관한 법률, 표시ㆍ광고의 공정화에 관한 법률, 전기공사업법 등 다양한 법규로부터 영향을 받고 있으며, 각 법률 규정 위반 시 처벌 규정에 따라 벌금, 벌점 등으로 인하여 영업 손실 등을 입을 수 있습니다. 다. 환경보호 관련 정부규제의 준수 사항 ㈜상지건설은 정부가 법률로 규제하고 있는 환경영향평가법, 대기환경보전법, 물환경보전법, 폐기물관리법 등 각종 환경관련 법규를 준수하고 있으며, 건설현장에서 발생하기 쉬운 환경 위반사항을 사전에 예방하고, 현장에서 환경 점검을 통한 환경관리를 할 수 있도록 노력하고 있습니다. 라. 사업 관련 산업의 특성 (1) 분양공사업(부동산개발업)분양공사업은 생활의 기본인 주거시설을 공급하는 사업분야이며, 대부분의 분양공사업을 영위하는 기업들은 토지확보, 분양, 시공까지의 업무를 주로 하고 있습니다. 분양공사업은 타 산업에 비해 가치창출, 고용유발 등 경기부양 효과가 크기 때문에 침체된 경기를 활성화하는 견인차 역할을 담당하고 있으며, IT, 친환경 등 기타산업과의 연관성이 매우 큰 산업적 특징을 지니고 있습니다. 또한 분양공사업은 경기동향, 시중 유동성 및 고객의 니즈에 민감하게 반응하며, 대ㆍ내외 경기 상황과 정부의 부동산 정책에 상당한 영향을 받습니다. (2) 건설업건설업은 일상생활 및 생산, 소비 등 경제활동을 위한 공간 및 상호 교류 등 인프라를구축하는 사업으로 주택사업과 건축사업으로 구분할 수 있습니다. 주택사업은 국민생활의 근간을 이루는 주거시설을 생산하는 사업입니다. 건설업 내에서 가장 대표적인 경기의존적인 사업으로 경제순환주기에 따라 호황과 불황이 반복되며, 정부 정책 및 제도에 민감하게 반응하는 특성이 있습니다. 건축사업은 산업활동의 근간이 되는 업무시설, 상업시설 등의 건축물을 생산하는 사업입니다. 주요 발주처는 공공기관 또는 민간기업 등이나, 민간부문에 대한 의존도가높아 산업경기변동에 따른 기업의 설비투자 수요에 큰 영향을 받고 있습니다.(3) 전기공사업전기공사업은 수ㆍ변전 및 배전 설비에 관한 공사, 배관ㆍ배선ㆍ전등 및 전기기기의 설치에 관한 공사, 승강기의 설치에 따른 전기공사 등 전기시설물에 관한 모든 설비공사입니다. 전기 설비비가 건축 총 공사비에 대하여 차지하는 비율은 약 20% 정도이나, 설비비가 차지하는 비중이 점차 상승하고 있으며 건축 전체에서 차지하는 중요성도 더욱 높아지고 있습니다. 건설업은 매년 국민총생산(GDP)에서 차지하는 비중이 평균 15% 이상이며 국가 전체 고용 비중도 8%를 넘어설 정도로 경제가치가 높은 산업분야이지만, 기본적으로 수주산업이고 타 산업의 경제활동 수준 및 기업설비투자, 가계의 주택구매 등 건설 수요의 증대에 의하여 생산활동이 파생된다는 산업적 특성으로 인해 경기에 크게 의존하는 특성이 있습니다.(4) 정보통신망구축사업정보통신망구축사업은 이동통신 시설공사, 통신선로 공사, IBS(Intelligent Building System)/ LAN 시설공사, 전송시설공사, 통신장비 설치공사 등을 포함한 설비공사업을 말합니다. 우리나라는 초고속 정보동신망 구축사업을 적극적으로 추진해 지금은 명실상부한 세계 최고수준의 정보인프라 강국으로 발전하였습니다. 하지만, 국내의 정보통신망구축사업은 동종업체간 경쟁이 치열하여 수익창출이 쉽지만은 않은 실정입니다. 현재의 정보통신기술은 유ㆍ무선 통신ㆍ방송 등 다양한 정보통신 네트워크, 서비스 및 기기가 융합되는 정보통신환경으로 급속히 발전해 왔고, 이러한 환경에 부합하는 고품질 멀티미디어 서비스를 제공하기 위하여 정보통신부(現 산자부)는 지난 2003년에 발표된 '광대역통합망 구축 기본계획(안)'에 따라 현재 별도로 운영되고 있는 유선ㆍ무선ㆍ인터넷망을 상호 연결시켜 방송과 통신 및 인터넷을 언제 어디서나 이용할 수 있도록 하는 통합 네트워크를 구축하였습니다. 이미 갖추어진 기술을 바탕으로 전국 30여개 지자체에서 U-city 구축계획을 추진하고 있는 등 정보통신망 구축사업은 그 영역을 계속 확장해가고 있으며,
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해외에서도 우리나라의 기술에 적극적으로 관심을 표하는 상황이므로 지속적인 수익 창출을 기대하고 있습니다. 마. 시장여건 (1) 분양공사업(부동산개발업)분양공사업은 직접 토지를 매입하여 시행과 시공을 병행하는 개발형 주택사업과 주택조합, 시행사 등 발주처의 요구에 따라 시공하여 공급하는 도급공사로 구분됩니다. 최근 금리인상의 영향으로 전체적인 시장규모는 정체될 것으로 예상되나, 한편으로는 3기 신도시를 비롯한 대규모 공공택지 공급이 예정되어 있고, GTX A~C노선 등 광역교통개선으로 인해 관련 지역의 개발은 가속화될 전망입니다. 아울러 정부의 정책과 도심 직주근접형 선호 등을 고려하여 볼 때 대규모 정비사업보다는 도심 소규모 재건축 등을 중심으로 지속적인 사업기회가 발생할 것으로 예상됩니다. (2) 건설업국가 경제성장과 더불어 지속 성장해온 국내 건설시장은 '07년 고점을 기록한 이후 '08년 글로벌 금융위기로 인한 경제성장 둔화, 부동산 경기 침체 장기화 등으로 시장 규모가 2013년 91조원까지 감소하였으나, 정부의 부동산 관련 규제 완화 및 저금리 정책에 따른 주택ㆍ부동산 시장 호조로 2015년 158조원까지 성장하였으며, 2016년 164.9조원으로 역대 최고치를 경신하였습니다. 이후 국내 건설시장은 기준금리 인상과 가계부채 대책 영향으로 민간 건축과 주택 공급이 감소세로 전환되고 SOC 예산도 줄어들어 시장 규모도 2017년 160.5조원, 2018년 154.5조원, 2019년 166.0조원으로 성장이 둔화되었으나, 2020년 194.1조원, 2021년 211.9조원, 2022년 229.7조원으로 점차 증가하고 있는 상황입니다. 고급빌라 시장은 아파트 재개발과 달리 연립주택 재개발의 경우 주택법이 아닌 건축법 적용대상으로 재개발/재건축 및 분양가 상한제 규제 대상이 아니므로 노후된 고급 연립주택을 중심으로 재개발 수요가 꾸준히 존재합니다.(3) 전기공사업한국전기공사협회에 따르면 국내 전기공사업 현황은 2022년말 기준으로 등록업체수1만 9,962개사로 단일업종중 최대규모이며, 전국 공사실적도 33조 9천억원에 달합니다. 이처럼 전기공사업은 전기공사업체의 과다진입으로 수주경쟁이 가속화되었으며, 이로 인해 수주활동이 쉽지 않은 상황이며, 오랜기간 불황속에서도 증가세는 유지해왔지만, 새로운 성장 동력을 찾지 않는 이상 전기공사 시장의 증가세 전환은 어려울 것으로 판단됩니다. (4) 정보통신망구축사업정보통신망구축사업의 경쟁형태는 협력업체 형태와 입찰방식(적격심사, 최저가, 지명, 제한)의 두 가지 형태이며, 국내시장의 정보통신공사업자는 2019년말 기준 10,316개사로 치열한 경쟁영업을 하고 있습니다. 정보통신공사업 시장은 국내 경기 침체에도 불구하고 2014년 전국 공사실적이 13.6조원까지 지속적인 성장세를 유지한 바 있습니다. 하지만 과거와 달리 2015년 ~ 2016년에는 성장세가 둔화되었으며, 2017년 14.3조억원, 2018년 14.2조원, 2019년 15.3조원, 2020년 16.7조원, 2021년 17.6조원, 2022년 18.5조원으로 점차 증가하고 있는 상황이나, 부동산과 관련된 건설경기의 침체와 통신서비스 시장의 시설투자 감소 등으로 인하여 정보통신공사의 발주 물량이 과거에 비하여 하락하고 있고, 업체당 평균 실적 또한 계속 낮은 추이를 보이고 있습니다. 바. 영업의 개황 (1) 분양공사업(부동산개발업)분양공사업은 직접 토지를 매입하여 시행과 시공을 병행하는 개발형 주택사업을 영위하고 있으며, 2021년부터 서울시 강남구 논현동 소재지에 프리미엄 오피스텔 브랜드 '상지카일룸 M' 을 시행 및 시공하여 시장에 공급하고 있습니다.(2) 건설업건설업은 고급빌라 및 고급아파트 등 고급주거시설과 사무용빌딩 등 상업시설을 건설하여 판매 및 공급하고 있습니다. 현재 상지리츠빌과 상지카일룸이라는 국내 고급빌라업계 최고의 브랜드를 보유하고 있으며, 2018년말 서울시 강남구 도곡동 소재지에 '상지카일룸' 건설을 완료하였습니다. 이후 2021년에는 서울시 강남구 논현동 소재지에 프리미엄 오피스텔 브랜드
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'상지카일룸 M' 공사, 성수동2가 복합시설 신축공사, 워커힐 한강 공동주택 신축공사 등을 수주하였고, 2022년에는 해운대 중동 카일룸 신축공사, 강남구 논현동 98, 98-1번지 신축공사(주거동) 등을 수주하고, 2023년에는 강남구 청담동 리카르디 아스턴청담 신축공사, 용산구 한남동 라스코 더 맨션 연립주택 신축공사를 수주하였습니다. 또한 '상지카일룸' 브랜드로 추가적인 부동산 개발 및 건설을 계획 중에 있습니다.(3) 전기공사업전기공사업은 안정적인 수익기반을 확립하기 위하여 2003년에 진출한 사업입니다. 건설공사의 각 공종별 전문공사 중 전기공사업만을 직접 도급 또는 하도급 받아 공사를 수행하기 때문에 일반 건설업에서 수립한 관리계획을 토대로 시공을 담당하고 있습니다. 당사는 전기공사업 면허 취득 및 전문인력을 충원하여 전기공사만을 전문적으로 시공함으로써 위험부담을 분산하고 공사비를 절감하고 있으며, 전문분야의 반복시공으로 시공기술 축적 및 장비 가설재의 효용성을 증강하고 있습니다. 당사는 2021년 2월 안동 풍림 아이원 리버파크 아파트 신축공사 중 임시전력공사 계약 체결 및 2021년 2월 진천3차 교성지구 풍림아이원 트리니움아파트 임시전력공사 계약을 체결하였으며, 현재 전기공사 매출 확대를 위해 공공부문과 민간부문의 발주에 적극적으로 참여하고 있습니다.(4) 정보통신망구축사업정보통신망구축사업은 크게 무선방식 정보통신망 구축공사와 유선방식 정보통신망 구축공사로 구분할 수 있으며, 전반적인 업무영역에 정보화를 도입할 수 있어 각광을받고있는 IBS사업에까지 영역을 확장하였습니다. 당사는 2003년에 가천길대학 연수동 통신공사, 연세대 IBS 배선공사 계약 및 2004년 원거리 IP-XDSL 음영지역선로공사, 영동 2차 가입자광 단가계약 선로공사 등의 계약 체결 이후 초고속 인터넷 및 이동통신가입자 증가율 둔화 및 1차 초고속 인터넷인프라 구축완료 등으로 정보통신부문 매출이 감소하였으나, 2008년 대한주택공사와 성남판교 U-City 관로정보통신공사 계약 체결, 2013년 호평1차 대명루첸아파트 신축공사 중 전기,정보통신공사 계약 체결, 2014년 울산 신정동 대명루첸아파트 신축공사 중 전기,정보통신공사 계약 체결, 2022년 논현동 242-31, 31 카일룸 M 신축공사 중 통신공사 계약 체결, 2023년 역삼동 653-3 주거복합 신축공사 중 통신공사 계약 체결, 용산구 한남동 라스코 더 맨션 연립주택 신축공사 중 통신공사 등 정보통신부문 매출증대를 위한 영업력을 강화하고 있습니다. 사. 종속회사 요약재무현황 (기준일 : 2024년 12월 31일) (단위 : 천원) 회사명 자산 부채 순자산 매출 당기손익 포괄손익 ㈜카일룸디앤디 ㈜상지그린에너지 ㈜카일룸도산
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 연결회사가 본 자료에서 미래에 발생할 것으로 예상·예측한 활동, 사건 또는 현상은, 본 자료 작성시점의 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 그외 예상하지 못한 요인도 작용할 수 있습니다. 연결회사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 본 자료상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 본 자료에 기재된 예측정보는 본 자료 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 수정할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 연결회사는 분양공사업, 건설업, 전기·소방공사업, 정보통신공사업 등의 사업을 영위해 오고 있으며, 연결회사의 영업실적은 각 사업부문별 시장의 수요와 공급, 경기 변동에 영향을 받습니다.이에 연결회사는 사업포트폴리오를 안정적으로 재편하고 국내 시장에서의 경쟁력을 재구축하는 등 내실을 다지면서 꾸준한 성장세를 이어 가고자 노력을 다하고 있습니다.또한 연결회사는 통합 운영에 따른 경영 효율성 제고 및 기업 경쟁력 강화를 위하여 2017년 12월 27일자로 상지건설(주)를 흡수합병하였습니다.연결회사의 당기(제46기 : 2024.01.01 ~ 2024.12.31) 경영 성과를 주요 경영지표 관점에서 전기(제45기 : 2023.01.01 ~ 2023.12.31)와 비교하여 주요 변동내역과 변동원인을 분석하면 아래와 같습니다. 가. 주요 경영지표 구분 2024년 2023년 제46기 제45기 - 안정성지표 유동비율 부채비율 차입금의존도 - 수익성지표 매출액영업이익률 매출액당기순이익률 자기자본순이익률 - 성장성지표 매출액증가율 영업이익증가율 당기순이익증가율 주요 경영지표의 산출 계산식 - 유동비율 = 유동자산 ÷ 유동부채 - 부채비율 = 부채총계 ÷ 자본총계 - 차입금의존도 = (단기차입금+장기차입금+사채) ÷ 자산총계 - 매출액영업이익률 = 영업이익 ÷ 매출액 - 매출액당기순이익률 = 당기순이익 ÷ 매출액 - 자기자본순이익률 = 당기순이익 ÷ 전기 및 당기말 자본총계의 평균 - 매출액증가율 = 전기대비매출액 변동액 ÷ 전기 매출액 - 영업이익증가율 = 전기대비 영업이익 변동액 ÷ 전기 영업이익 - 당기순이익증가율 = 전기대비 당기순이익 변동액 ÷ 전기 당기순이익1) 안정성비율부채비율은 전년대비 15.16% 증가하였습니다. 부채총계가 전년대비 91억원 감소 하였으나, 자본총계가 전년대비 198억원 감소함에 따라 부채비율이 증가하였습니다. 주요 원인으로는 매출채권 및 기타채권 회수 등에 따라 자산이 감소하였으며 당기순손실이 증가됨에 따라 순자산이 감소하였습니다.2) 수익성비율매출액영업이익률, 매출액당기순이익률 등은 전년대비 감소하였습니다. 주요 원인으로는 종속회사의 분양사업 종료에 따른 매출감소, 신규사업 초기 금융비용 증가, 도급공사 수주 감소 등에 따른 매출액 감소 때문이며 보고서 작성일 기준 신규사업 수주 등 새로운 사업진행으로 큰 영향은 없을 것으로 예측하고 있습니다.3) 성장성비율영업이익 증가율은 전년대비 167.05% 하락하였습니다. 주요 원인으로는 분양사업 종료, 신규 분양사업 착공 예정, 도급공사 수주 감소가 주요 원인이며 이에 따른 건설업의 수익인식기준에 따라 매출과 영업이익등이 하락하였습니다. 구분 2024년 2023년 제46기 제45기 - 안정성지표 유동비율 부채비율 차입금의존도 - 수익성지표 매출액영업이익률 매출액당기순이익률 자기자본순이익률 - 성장성지표
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매출액증가율 영업이익증가율 당기순이익증가율 주요 경영지표의 산출 계산식 - 유동비율 = 유동자산 ÷ 유동부채 - 부채비율 = 부채총계 ÷ 자본총계 - 차입금의존도 = (단기차입금+장기차입금+사채) ÷ 자산총계 - 매출액영업이익률 = 영업이익 ÷ 매출액 - 매출액당기순이익률 = 당기순이익 ÷ 매출액 - 자기자본순이익률 = 당기순이익 ÷ 전기 및 당기말 자본총계의 평균 - 매출액증가율 = 전기대비매출액 변동액 ÷ 전기 매출액 - 영업이익증가율 = 전기대비 영업이익 변동액 ÷ 전기 영업이익 - 당기순이익증가율 = 전기대비 당기순이익 변동액 ÷ 전기 당기순이익1) 안정성비율부채비율은 전년대비 5.22% 감소 하였습니다. 부채총계가 전년대비 48억원 감소하였고, 자본총계도 전년대비 13억원 감소 함에 따라 부채비율이 감소 하였습니다. 주요원인으로는 매출채권 회수에 따라 자산이 감소하였으며 각 현장별 공사 종료 투입법에 따른 매출액이 감소하여 당기순손실이 증가됨에 따라 순자산이 감소하였습니다.2) 수익성비율매출액총이익률, 매출액 당기순이익률 등은 전년대비 22.14%, 27.43% 감소 하였습니다. 주요 원인으로는 각 현장 공사종료 투입법에 따른 매출액 감소 때문이며 보고서 작성일 기준 신규사업 수주 등 새로운 사업진행으로 큰 영향은 없을 것으로 예측하고 있습니다.3) 성장성비율영업이익 증가율은 전년대비 303.30% 하 락하였습니다. 주요 원인으로는 각 현장별 마무리 공사 진행으로 공사원가투입 감소에 따른 건설업의 수익인식기준에 따라 매출과 영업이익 등이 하락하였습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 연결회사의 2024년말 연결재무제표 기준 자산총계는 전년대비 290억원 감소 한 2,006억원입니다. 부채총계는 전년대비 91억원 감소 한 1,128억원이며, 자본총계는 전년대비 198억원 감소 한 878억원입니다.연결회사의 2024년 매출액은 전년대비 1,534억원 감소한 204억원을 달성하였으며, 영업이익은 전년대비 542억원 감소 하여 영업손실 218억원을 기록하였습니다.법인세차감전계속사업순이익은 전년대비 715억원 감소 하여 법인세차감전계속사업순손 실 302억원이며, 당기순이익은 전년대비 639억원 감소 하여 당기순손실 267억원입니다. 가. 재무상태 연결회사의 최근 3사업연도의 요약 재무상태는 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구 분 재무상태 전년대비증감액 전년대비증감률 2024년(제46기) 2023년(제45기) 2022년(제44기) 유동자산 비유동자산 자산총계 유동부채 비유동부채 부채총계 (자본금) 자본총계 2024년 기말 현재 연결자산총계는 매출채권 및 기타채권 등의 감소로 인하여 전년대비 12.62% 감소 한 2,006억원입니다.2024년 기말 현재 연결부채총계는 매입채무 감소 및 차입금 상환 등으로 인하여 전년대비 7.49% 감소 한 1,128억원입니다.2024년 기말 현재 연결자본총계는 자산부채의 감소와 당기순손실의 증가로 인하여 감소하였으며, 자본금은 전년대비 62.24% 감소한 199억원입니다. 나. 영업실적 연결회사의 최근 3사업연도의 영업실적은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구 분 영업실적 전년대비증감액 전년대비증감률 2024년(제46기) 2023년(제45기) 2022년(제44기) 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업이익 법인세비용차감전순이익 당기순이익 2024년 연결매출액은 종속회사의 분양사업 종료에 따른 매출감소, 신규사업 초기 금융비용 증가, 도급공사 수주 감소 등의 영향으로 전년대비 88.25% 감소한 204억원을 달성하였습니다.2024년 연결영업이익은 주요현장 공사종료 투입법에 따른 매출액 인식으로 인하여 전년대비 167.05% 감소한 218억원의 영업손실을 기록하였습니다.2024년 연결법인세비용차감전순이익은 매출액 감소 및 영업이익의 감소 등으로 전년대비 173.14% 감소한 연결법인세비용차감전순손실 302억원이며, 법인세비용 -3,450백만원이 발생되어 연결당기순이익은 전년대비 171.96% 감소한 당기순손실 267억원입니다.원가의 주요 구성항목은 원재료비, 외주비,
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노무비 및 기타 공사경비 입니다. 아래는 연결매출액 대비 연결매출원가, 연결매출총이익률, 연결판매비와관리비의 연결영업원가 구성비 및 연결매출액 대비 영업이익률입니다. (단위 : %) 구 분 연결매출액 대비 비율 전년대비증감 2024년(제46기) 2023년(제45기) 2022년(제44기) 매출원가율 매출총이익률 판매비와관리비율 영업이익률 2024년 매출원가율은 매출액 대비 115.68%로 전년대비 46.90% 증가하였으며, 판매비와관리비율은 90.87%로 전년대비 78.33% 증가하였으며, 이로 인하여 영업이익률이 106.55%로 전년대비 125.22% 감소하였습니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출 가. 유동성에 관한 사항 연결회사의 최근 3사업연도의 현금및현금성자산과 단기차입금 현황은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구 분 2024년(제46기) 2023년(제45기) 2022년(제44기) 현금및현금성자산 단기차입금 2024년 현재 약 89억원의 현금및현금성자산을 유동자금으로 보유하고 있으며, 단기차입금 등은 유동성장기부채의 감소로 인하여 전기대비 약 166억원 감소하였습니다.연결회사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고현금유출예산과 실제 현금유출액을 지속적으로 분석, 검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 나. 자금조달에 관한 사항 연결회사의 최근 3사업연도의 유상증자 및 사채발행 현황은 다음과 같습니다.1) 유상증자 구 분 유 형 주식수 발행가 금액 납입일 2024년(제46기) 제3자배정 유상증자 주 500원 70억원 2023년(제45기) 제3자배정 유상증자 500원 56.1억원 2022년(제44기) 소액공모 유상증자 788,100주 500원 4억원 2) 사채발행 구 분 유 형 발행일 만기일 조기상환청구시작일 발행금액 표면이자율 만기보장이자율 최초전환가격 2024년(제46기) 2023년(제45기) 2022년(제44기) 제19회 무보증 사모 전환사채 100억원 1,158원 제20회 무보증 사모 전환사채 120억원 770원 제21회 무보증 사모 전환사채 40억원 770원 다. 자금지출에 관한 사항 연결회사의 최근 3사업연도의 현금흐름은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구 분 2024년(제46기) 2023년(제45기) 2022년(제44기) 영업활동으로 인한 현금흐름 투자활동으로 인한 현금흐름 재무활동으로 인한 현금흐름 현금및현금성자산의순증가 기초현금및현금성자산 매각예정집단에 포함된 현금 기말현금및현금성자산 연결회사의 영업활동으로 인한 현금흐름은 이자의 수취 및 지급으로 인하여 증가하였으며, 투자활동으로 인한 현금흐름은 투자부동산의 취득 및 매각 등으로 인한 현금흐름이며, 재무활동으로 인한 현금흐름은 차입금 증가 및 상환 등으로 기말의 현금은 기초의 현금 대비 341억원 감소한 89억원을 시현하였습니다. 5. 부외거래 연결회사의 부외거래는 본 공시서류의 'Ⅲ. 재무에 관한 사항'의 '3. 연결재무제표 주석' 중 '우발채무와 약정사항'과 "XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항"의 "2. 우발채무 등에 관한 사항"을 참고하시기 바랍니다. 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 연결회사의 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 본 공시서류의 'Ⅲ. 재무에 관한 사항'의 '3. 연결재무제표 주석' 중 '재무제표 작성기준 및 중요한 회계정책'을 참고하시기 바랍니다. 나. 환경 및 종업원 등에 관한 사항 당사는 정부가 법률로 규제하고 있는 환경영향평가법, 대기환경보전법, 물환경보전법, 폐기물관리법 등 각종 환경관련 법규를 준수하고 있으며, 건설현장에서 발생하기 쉬운 환경 위반사항을 사전에 예방하고, 현장에서 환경 점검을 통한 환경관리를 할 수 있도록 노력하고 있습니다.환경 관련 제재사항이나 행정조치 등에 관한 사항은 'XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항'의 '3. 제재 등과 관련된 사항'을 참고하시기 바랍니다.당기 중 주요 핵심인력 이동사항 등 종업원 관련 유의한 변동사항은 없습니다. 다.
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법규상의 규제에 관한 사항 당사는 건설산업기본법, 하도급거래 공정화에 관한 법률, 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률, 건축법, 주택법, 도시 및 주거환경정비법, 건축물의 분양에 관한 법률, 표시ㆍ광고의 공정화에 관한 법률, 전기공사업법 등 다양한 법규로부터 영향을 받고 있으며, 각 법률 규정 위반 시 처벌 규정에 따라 벌금, 벌점 등으로 인하여 영업 손실 등을 입을 수 있습니다.연결회사의 사업과 관련된 법규상 주요 규제내용은 본 공시서류의 'XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항'의 '3. 제재 등과 관련된 사항'을 참고하시기 바랍니다. 라. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항 (1) 시장위험 시장위험은 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치가 변동할 위험입니다.시장위험은 이자율위험, 환위험 및 기타 가격위험의 세가지 유형으로 구성됩니다.① 이자율위험이자율위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 시장이자율 변동위험이 연결회사에 미치는 영향은 중요하지 않습니다. ② 환율위험연결회사는 보고기간말 현재 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 외환위험이 당사에 미치는 영향은 중요하지 않습니다. ③ 기타 가격위험기타 가격위험은 이자율위험이나 환위험 이외의 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험이며, 기타 가격위험이 연결회사에 미치는 영향은 중요하지 않습니다. (2) 신용위험신용위험은 계약상대방이 계약상의 의무를 이행하지 않아 연결회사에 재무손실을 미칠 위험을 의미합니다. 연결회사는 거래처의 재무상태, 과거 경험 및 기타 요소들을 평가하여 신용도가 일정수준 이상인 거래처와 거래하는 정책을 운영하고 있습니다. 현금및현금성자산, 금융기관예치금 등의 유동자금과 파생상품은 거래상대방이 국제 신용평가기관에 의하여 높은 신용등급을 부여받은 금융기관들이기 때문에 신용위험은 제한적입니다. 주석 36의 지급보증 내역을 제외하고 재무제표에 기록된 금융자산의 장부금액은 손상차손 차감 후 금액으로 연결회사의 신용위험 최대노출액을 나타내고 있습니다. 연결회사는 은행에 제공하고 있는 금융보증과 관련하여 신용위험에 노출되어 있으며이와 관련한 연결회사의 최대노출액은 보증이 청구되었을 때 지급해야 하는 최대금액으로 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 금 액 금융보증계약 (3) 유동성위험유동성위험은 만기까지 모든 금융계약상의 약정사항들을 이행할 수 있도록 자금을 조달하지 못할 위험입니다.연결회사는 특유의 유동성 전략 및 계획을 통하여 자금부족에 따른 위험을 관리하고 있습니다. 연결회사는 금융상품 및 금융자산의 만기와 영업현금흐름의 추정치를 고려하여 금융자산과 금융부채의 만기를 대응시키고 있습니다. 보고기간종료일 현재 금융부채별 상환계획으로서 할인되지 않은 계약상의 금액은 다음과 같습니다. (당기말) (단위: 천원) 구 분 1년 이하 1년 초과 ~ 2년 이하 2년 초과 ~ 5년 이하 합 계 매입채무 및 기타채무 리스부채 전환사채 금융보증계약(*1) 단기차입금(*2) 장기차입금(*2) 합 계 (*1) 금융보증계약과 관련된 연결회사의 최대노출정도는 보증이 청구되면 연결회사가 지급하여야 할 최대금액입니다. 당기말 현재 금융보증계약과 관련한 연결재무상태표상 금융보증부채 금액은 없습니다.(*2) 부동산 개발사업 관련 운영자금 목적의 차입금입니다. (전기말) (단위: 천원) 구 분 1년 이하 1년 초과 ~ 2년 이하 2년 초과 ~ 5년 이하 합 계 매입채무 및 기타채무 리스부채 전환사채 금융보증계약(*1) 단기차입금(*2) 장기차입금(*2) 합 계 (*1) 금융보증계약과 관련된 당사의 최대노출정도는 보증이 청구되면 당사가 지급하여야 할 최대금액입니다. 전기말 현재 금융보증계약과 관련하여 31,876천원이 연결재무상태표상 금융보증부채로 계상되어 있습니다.(*2) 부동산 개발사업 관련 운영자금 목적의 차입금입니다. (4) 자본관리 자본관리의 주 목적은 연결회사의 영업활동을 유지하고 주주가치를 극대화하기 위하여 높은 신용등급과 건전한 자본비율을 유지하기 위한
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것입니다. 연결회사는 자본구조를 경제환경의 변화에 따라 수정하고 있으며, 이를 위하여 자기주식을 취득하거나 배당정책 수정 등을 검토하도록 하고 있습니다. 한편, 기중자본관리의 목적, 정책 및 절차에 대한 어떠한 사항도 변경되지 않았습니다. 연결회사는 순부채를 자본으로 나눈 부채비율을 사용하여 감독하고 있는 바, 순부채는 차입금에서 현금및현금성자산을 차감하고 산정하고 있습니다. 이에 보고기간종료일 현재 순부채 및 자본은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 차입금(*) 차감:현금및현금성자산 순차입금 부채총계 자본총계 자본총계 대비 순차입금 비율 부채 비율 (*) 해당 차입금 금액은 전환사채가 포함된 금액입니다. (5) 공정가치로 측정되는 금융상품의 공정가치 서열체계 구분은 다음과 같습니다.(당기말) (단위: 천원) 구 분 수준 1 수준 2 수준 3 합 계 당기손익-공정가치 금융자산 파생상품부채 (*)수준 1, 2, 3간의 중요한 이동내역은 없습니다.(전기말) (단위: 천원) 구 분 수준 1 수준 2 수준 3 합 계 당기손익-공정가치 금융자산 파생상품부채 (*)수준 1, 2, 3간의 중요한 이동내역은 없습니다.(6) 보고기간 종료일 현재 수준2와 수준3의 공정가치 측정을 위해 사용된 평가기법은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 공정가치 수준 가치평가기법 투입변수 당기손익-공정가치 지분증권 DCF모형, 순자산가치평가법, 유사기업비교법 등 무위험이자율, 신용등급할인율, 주가변동성, 금리변동성 등 조합출자금 파생상품부채 채무증권 BDT모형 (7) 당기 및 전기중 거래일 손익 인식평가조정 금액의 변동내역은 없습니다. 연결회사의 주요 파생상품 및 위험관리정책은 본 공시서류의 'II. 사업의 내용'의 '5. 위험관리 및 파생거래'와 'Ⅲ. 재무에 관한 사항'의 '3. 연결재무제표 주석'을 참고하시기 바랍니다.
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II. 사업의 내용 중 2. 주요 제품 및 서비스 및 7. 기타 참고사항을 통해 참고 하실 수 있습니다. 또한 인공지능(AI) 사업(표22~32)은 적외선 열영상 카메라와 인공지능 기술 결합을 통해 여러 서비스 사업혁신을 이루고 해당 시장 성장을 견인할 것으로 판단하여 사업 목적을 추가하였습니다. 2.시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성 가. 반도체 관련 사업(표1~12)은 고도의 기술과 연구 개발의 막대한 투자가 필요하며 원료, 장비, 기술 등의 시장이 전 세계적으로 상당한 규모를 차지하고 있습니다. 기술의 발전과 더불어 반도체의 수요는 끊임없이 증가하고, 상기 서술한 인공지능과도 밀접한 연관이 있으며, 4차 산업의 혁신과 생산에 있어서는 필수적인 산업입니다. 나. IR 적외선 열영상 관련 사업(표13~21)의 경우 당사 기술인 CMOS Foundry 공정을 활용해 저가로 대량생산이 가능하며 군수용, 산업용이라는 열영상 카메라의 한정적 용도에서 벗어나 의료용 체열진단, 배전반사업, 방범/보안용 CCTV, 농작물 및 축사 피해예방, 자율주행차, 스마트로봇 등 다양한 민수용 분야에서도 적용 가능합니다. 현재 전 세계 열영상센서 시장은 매년 성장하고 있으며, 2024년에는 전체 시장 규모가 73억 달러에 이를 것으로 전망되고 있습니다. 세부 내용은
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II. 사업의 내용 중 7. 기타 참고사항을 통해 참고 하실 수 있습니다. 다. 인공지능(AI) 사업(표22~32)은 미래를 바꿀 가장 핵심적인 기술로 글로벌 산업 전반에서 주목받고 있으며, AI 적용을 통해 비생산적인 반복 업무 대신 고부가가치 업무에 집중함으로써 비즈니스 효율성 및 생산성의 혁신적인 향상이 가능하다는 점에서 일상생활의 거의 모든 분야에 걸쳐 응용 영역이 크게 확대되고 있습니다. 이미 인공지능은 IT 업계를 포함하여, 금융, 농업, 자동차, 헬스케어 등에 이용되고 있으며, 그 수요도 급격하게 증가하고 있으며, 성장 추세가 지속될 것으로 예상됩니다. 3. 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등 가. 반도체 관련 사업(표1~12)의 해당 사항은 영업 비밀 사항으로 공시기준에 따라 기재를 생략합니다. 나. IR 적외선 열영상 관련 사업(표13~21) 및 인공지능(Artificial Intelligence, AI) 사업(표22~32)의 경우 적외선 열영상 센서 시설 투자, 자재 매입 비용 180억 및 출자금 177억을 활용하여 엣지파운드리-한화시스템 합작회사인 한화인텔리전스(주)를 설립 후 지속적인 제품 개발을 진행 중에 있습니다. 또한 당사에서는 적외선 열영상 카메라 개발은 연구개발비 및 개발비로 진행중이며, 현재 해당 ITEM 개발 투자금 관련 별도의 추가자금 조달 진행 계획은 현재 없습니다. 당사의 제품은 현재 지속적으로 다양한 제품이 개발 중이며, 제품 및 기술 등이 다양한 분야에 사용할 수 있으며 신규사업 관련 투자비의 예상회수기간은 국내 다수 업체와의 기술협력을 통한 사업화 진행, 시장 상황에 따라 달라질 수 있어 추가적인 기재를 생략합니다.다. 소방관련(표33~38) 사업과 관련하여 추진되고 있는 사항이 없습니다. 향후 본 신규사업 진행여부에 따라 추후 기재하도록 하겠습니다. 4. 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등) 가. 향후 본 신규 사업 계획에 따라 추후 기재하도록 하겠습니다. 나. IR 적외선 열영상 관련 사업(표13~21)은 기존 적외선 열영상센서에 대한 연구인력(R)에 대하여 당사의 합작회사인 한화인텔리전스(주)로 연구인력 이동이 발생하였으며, 당사에서는 기존 연구진이 적외선 열영상 카메라 영상 개발이 진행되고 있으며및 해당 사업에 대한 영업활동이 진행되고 있습니다. 해상도별 적외선 센서가 동시 개발되고 있으며, 일부 카메라 제품의 경우 판매 진행중이며 매출이 실현되고 있습니다. 세부내역은 당사 공시의 단일판매·공급계약 및
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II. 사업의 내용 중 2. 주요 제품 및 서비스 매출현황을 통해 참고 하실 수 있습니다. 구분 주요업무 영업 IR 시장 조사 및 영업대응 R 연구소 적외선 열영상 카메라 영상 설계 및 개발 업무 구분 연구개발 인력현황 박사 석사 학사 합계 R 연구소 5. 기존 사업과의 연관성 사업의 목적에 추가된 각각의 사업들은 기존 개발 중이거나 생산 중이었던 제품을 확대 개편한 내용으로 기존 사업의 연장선상에 있습니다. 6. 주요 위험 정관 상의 추가된 당사의 신규사업은 당사가 영위 중인 산업, 업종 특성상 회사에 끼치는 위험이 적으며, 기존 사업의 손익에 미칠 영향성은 미미할 것으로 판단 됩니다. 7. 향후 추진계획 가. 향후 본 신규 사업 계획에 따라 추후 기재하도록 하겠습니다. 나. IR 적외선 열영상 관련 사업(표13~21) 저가형 비냉각식 IR센서 양산 출시를 목표로 개발 중에 있으며, 당사가 공시한 적외선 열영상 카메라의 경우 기 공시된 단일판매·공급계약와 같이 고객사에 매출을 진행중에 있습니다. 또한 고객사와의 협업을 통한 제품 라인업을 구축하여 핵심부품인 열화상 센서, 카메라 모듈 및 이와 관련된 시스템을 수직화 및 계열화하고 추가 제품 개발 예정에 있습니다. 또한 당사 자체 브랜드인 QRM(Quantum red mini) 열화상카메라를 개발완료하였으며 '화재징후 예측 감시시스템' 사업인 트루세이퍼(TRUSafer) 사업을 향후 1년 내 확대할 예정에 있습니다. TRUSafer 사업은 열화상카메라를 이용한 각종 시설 및 장비 등의 온도를 상시모니터링하고 온도변화 자체분석 AI 알고리즘을 통해 화재징후를 사전에 감지하여 화재예방을 목적으로 하는 사업분야이며, 추가적인 세부 내용은
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 센서전문기업으로서 인쇄전자기술, 전자기응용기술, 열영상 적외선 기술 등을 보유하여 엑셀, 브레이크 페달 센서, 적외선 열영상 센서 및 모듈 등을 개발, 제조 및 공급하는 업체입니다. 자동차(자율주행차 및 친환경차 HEV/EV)에 적용되는 APS (Accelrator Pedal Sensor), BPS(Brake Pedal Sensor), SLS(Stop Lamp Switch)를 자동차 1차 Vendor를 고객으로 공급 중에 있으며, 적외선 열영상 센서 및 카메라의 수요시장 증가로 공급량이 빠르게 증가하고 있습니다. 주요 제품 등의 특성 및 기타 세부사항은 'Ⅱ.사업의 내용'의 2. 주요 제품 및 서비스를 참고하여 주시기 바랍니다. 주요 영업상황으로 2024년 매출액은 373억을 시현하였으며 당사의 주력 매출 품목인 자동차용 센서는 자동차 시장의 전기차 및 친환경차량의 공급 증가로인하여 당사 ITEM 중 BPS, SLS 등의 매출이 확대 되었으며, 지속적 성장이 예상되고 있습니다.또한 한화시스템과의 적외선열영상카메라(퀀텀레드미니) 135억원 규모의 공급계약을 체결하였으며, 협업을 통한 제품 라인업을 구축하여 핵심부품인 열화상 센서, 카메라 모듈 및 이와 관련된 시스템을 수직화 및 계열화하고 추가 제품 개발 예정에 있습니다. 자동차용 Sensor 사업은 미래 자동차 산업이 스마트카와 그린카의 급진적 성장이 예상됨에 따라 지속적 수요가 증가 할 것으로 예측하고 있습니다. 당사는 전량 수입에 의존하던 자동차용 센서에 대하여 센서 국산화에 성공하며 글로벌 자동차 부품회사및 완성차 업체에 지속적 매출 시현 및 성장세를 보이고 있습니다. 2010년 자동차 전장화는 35% 수준에서 전장화가 가속화 중이며 향후 2030년에는 50%를 상회할 것으로 전망됩니다. 세계 자동차 전장 시장은 지난 2020년부터 오는 2023년까지 매년 7.4% 성장률을 기록하고 있습니다. 이에 따라 당사의 자동차용 Sensor 사업은 안정적인 사업구조 및 기대수요를 바탕으로 꾸준한 이익이 창출될 것으로 예상되며, 뛰어난 제조역량을 기반으로 경쟁력 있는 품질과 원가 확보를 위하여 지속적으로 노력을 기울이고 있습니다. 적외선 열영상 카메라는 온도를 가지고 있는 모든 물체에서 방사되는 적외선을 감지하여 이를 영상화하는 이미지 센서로써 기존 군수용(냉각형) 목적으로 활용되었던 범위에서 민수용(비냉각형) 시장의 확대에 따른 급격한 규모 성장이 예상되고 있습니다. 당사는 우수한 기술력 기반으로 생산수율을 높이고 제조원가를 대폭 절감함으로써 원가절감된 대량생산이 가능해졌으며, 현재 양산 모델을 필두로 고사양의 신규모델의 기술 개발을 추진 중입니다. 또한 군사용 및 나이트 비전용 모델을 순차적으로 기술개발 및 양산 실현 목표를 위해 최선의 노력을 기울이고 있습니다. 본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않는 내용 등은 'II. 사업의 내용'의 '2.주요 제품 및 서비스'부터 '7.기타 참고사항'까지의 항목에 상세히 기재되어 있으며 이를 참고하여 주시기 바랍니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품, 서비스 등의 매출 현황 (단위: 백만원, %) 품 목 2024년(제19기) 2023년(제18기) 2022년 (제17기) 제품 특징 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 IAPS 차량 Accelerate Pedal 밟은 양을 감지하여 전기적 신호로 ECU로 전송하는 센서로 기존 기계식 구동방식을 전자식화하였고, Carbon의 저항과 MWW를 이용한 가변 저항식센서로 악셀페달에 사용하며 페달 결합없이 센서 자체로 성능을 낼 수있는 독립적 센서로서 확장성이 용이하며 소음이 없고 응답속도가 빠르며 내구 수명이 김. BPS 차량의 감속 및 정지를 하기 위해 운전자가 차량 브레이크를 밟았을 때 전압값을 센서가 측정하여 전기적 신호 변환 후 ECU로 전송하는 센서 SLS 전자식 Inductive 센서를 이용한 스탑램프 스위치로서 기존의 접점 방식을 이용한 기계식 스위치의 본질적인 문제점인 접점의 마모와 고
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전류(탄화현상)에 의한 스위칭 신호의 노이즈 및 채터링 현상 등을 개선하여 자동차 전장시스템의 스마트키, ECO 시스템, 차체 제어, 제동 시스템, 크루즈 컨트롤 시스템 등의 품질 및 신뢰성 확보에 최적의 성능을 구현하는 전자식 스위치임. 고주파를 이용한 인덕티브 센서기술을 제품에 적용하였으며, 페달의 동작을 감지하는 센서부 코일과 전체 시스템 구동을 위한 전용ASIC 설계, 브레이크 램프 점등 및 ECU 전달 스위칭신호의 FET 구동회로 등으로 구성되어있음. NAPS Inductive의 자기장 발생원리를 사용하여 커플러의 움직임을 감지하여 페달의 각도를 감지함으로써 차량 엑셀레이터 페달의 밟힘 정도를 파악하여 차량의 속도를 조절함. 기존의 접촉식 APS 대신하여 Inductive 방식을 이용했으며, 비접촉식으로 반영구적인 수명을 가지고 있음. 차량 실내 공조 장치의 부품으로써 에어컨, 히터 작동 시 바람을 발생시키는 모터를 제어하는 장치로 HVAC에 장착되어 사용자의 조작에 따라 차량 실내 온도를 유지[풍량제어] SOLENOID(말레동현/LS산전) 오일 펌프로부터 공급된 엔진오일을 엔진 컴퓨터(ECU)의 제어를 받아 CVVT(가변 밸브 타이밍 조절장치)로 가는 유체 통로의 방향을 변경시켜 밸브 개폐 시기를 조정 적외선 열영상카메라 적외선을 이용해 생체 또는 각종 기계로부터 발생하는 열발생 정보를 측정하는 장치 상품매출 기 타 총 매출액 주) 매출액 수치는 별도 재무제표기준으로 작성되었으며 유상사급 및 소급정산 회계(상계)처리 전 금액 기준입니다. 나. 주요 제품 등의 가격 변동 추이 (단위 : 원,달러) 사업연도 품 목 2024년(제19기) 2023년(제18기) 2022년(제17기) 가변저항식 센서 TPS 내 수 수 출 $4.92 $5.43 $5.52 IAPS 내 수 BPS 내 수 전자식인덕티브센서(Asic II) SLS 내 수 NAPS 내 수, PWM 내 수 내 수 내 수 기타 제품 내 수 주1) 가격산출은 당해연도 판매금액을 당해연도 판매수량으로 나누어서 산출하였습니다. 주2) 기타 제품의 가격변동추이 산정시 연간 2억원 미만인 개발샘플은 제외하였습니다.또한 적외선 열영상 카메라 판매가격은 당사 경영/영업 전략상 기재하지 아니하였습니다. 주3) 수출 원화금액은 서울외국환중개 고시 연평균 원/달러 환율을 적용하였습니다. 당사 주요 제품의 경우 내수용 제품의 평균 단가는 매년 낮은 가격 변동성을 나타내고 있습니다. 이는 당사 제품의 특성상 개발단계부터 완성차 업체와 설계 사양부터 디자인 및 매입원가에 이르기까지 광범위한 협의 후 제품 개발 및 생산이 이루어지는만큼 생산 후 제품 단가의 변동성이 낮은 편입니다. 다만 당사가 생산하는 제품의 경우 동일 제품하에서 적용되는 차량에 따라 제품의 사양이 일부 변경되어 제품 단가의차이가 발생합니다. 이로 인해 제품별 평균 단가의 경우 적용 차량의 수요 변동에 의해 평균 가격의 변동이 발생할 수 있습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 등의 현황 (단위 : 백만원) 품목 2024년(제19기) 2023년(제18기) 2022년 (제17기) 주요 매입처 주요 매입처와의특수관계여부 사출품 동은정공 부 MWW 부 PCB 하나써키트(주) 부 IC 마이티일렉 부 Resin 천우 부 Coil 씨앤드더블유 부 기타 부 합 계 나. 주요 원재료 가격변동 추이 (단위 : 원) 사업연도품 목 2024년(제19기) 2023년(제18기) 2022년 (제17기) 사출품(개당) 국내 수입 MWW(개당) 국내 수입 PCB(개당) 국내 수입 IC(개당) 국내 수입 국내 수입 COIL(개당) 국내 수입 다. 생산능력 및 생산실적 (1) 생산능력 및 가동률 (단위 : 백만원, 천개) 품목명 구 분 2024년(제19기) 2023년(제18기) 2022년(제17기) 가변저항식센서 IAPS 생산능력 생산실적 가 동 율 BPS 생산능력 생산실적 가 동 율 전자식Inductive센서Asic II SLS 생산능력 생산실적 가 동 율 NAPS 생산능력 생산실적 가 동 율 PWM 생산능력 생산실적 가 동 율
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Solenoid 생산능력 생산실적 가 동 율 주1) 당사는 생산수량 기준으로 가동율을 산출하고 있습니다. 주2) 당사의 기타 제품은 대부분 주문 생산 방식으로 생산되고 있는 바, 가동률 산출의 어려움이 있어 별도 기재하지 않았습니다. (2) 생산능력 산출 근거 (단위: 개) 제품명 산출근거 생산 능력 가변 저항식 센서 TPS GEN4/6 GEN5 소계 IAPS B/CPS 전자식 Inductive센서 ASIC2 SLS JS SLS TW10 N_APS 자동화 매뉴얼 HALL IC 소계 N_APS 자동화+매뉴얼+HALL IC PWM 주1) UPH(Unit Per Hour)는 시간당 생산수량입니다. 라. 생산 설비에 관한 사항 (1) 현황 (단위: 백만원) 구분 자산별 소재지 기초가액(2024.01.01) 당기증감 당기상각 손상차손 기말가액(2024.12.31) 비고 증가 감소 본사 토지 대전 건물 구축물 기계장치 공구와기구 합계 주1) 토지의 공시지가 및 건물의 지방세 시가 표준액은 다음과 같습니다.( 2024.12.31 기준) 구 분 소재지 금 액 토지 대전광역시 유성구 엑스포로 385 공장 대전광역시 유성구 엑스포로 385 사외기숙사 대전광역시 유성구 배울2로 6 外 합 계 (2) 최근 3개년 주요 설비 변동 사항 (단위: 원) 연도 설비자산명 취득(처분)가액 취득(처분)일 취득(처분)사유 2024년 기계장치 취득 신규 item 및 공정 개선 처분 유휴 및 item 이관 설비 매각 공구와기구 취득 신규 item 기구 처분 유휴 및 item 이관 기구 매각 2023년 기계장치 취득 노후 설비 교체 및 CAPA 증설 처분 유휴 및 불용 설비 매각 공구와기구 취득 신규 item 및 개발용 기구 처분 유휴 및 불용 설비 매각 2022년 기계장치 취득 공정 개선 및 노후 설비 교체 공구와기구 취득 신규 item 및 공정 개선 처분 노후 및 유휴 금형 매각 4. 매출 및 수주상황 가. 매출 실적 (단위 : 백만원, 천달러) 매출유형 품 목 2024년(제19기) 2023년 (제18기) 2022년 (제17기) 제품 TPS 수출 183($133) 내수 소계 IAPS 수출 내수 소계 BPS 수출 내수 소계 SLS 수출 내수 소계 NAPS 수출 내수 소계 수출 내수 소계 수출 내수 소계 적외선 열영상 카메라 수출 내수 소계 기타(용역매출포함) 수출 내수 소계 상품 수출 내수 소계 합계 수출 내수 소계 주) 환율은 각 해당연도별 서울외국환중개소의 연도별 평균 환율을 적용하였습니다.주) 당사의 매출금액은 별도 재무제표기준으로 작성되었으며, 유상사급 회계(상계)처리 전 금액 기준입니다. 나. 판매 전략 (1) 판매전략영업본부장을 중심으로 기술연구소의 각 연구팀 지원을 받아 기존 거래업체인 동희, DPSK, 에스엘, 경창산업, 타타대우상용차, S, BDEMS(Beijing Delphi wanyuan Engine Management System), DASB(Delphi Automotive system do Brasil), KSR International 등 부품업체와 신규제품 개발 및 공급을 진행 중인 쌍용자동차(광진기계), Continental, HL만도, Crouse, 폭스바겐, 한화시스템 등 업체와의 긴밀한 업무협조 및 품질 개선을 통하여 기존 품목의 주문량을 확대하고 신규 개발 Item에 대한 개발참여 등 적극적인 수주활동을 도모하고 있습니다. ◆국내 영업 전략1) 당사의 제품은 개발 단계부터 완성차 업체와 제품의 사양부터 디자인 및 매입원가에 이르기까지 광범위한 협의 후 제품 생산이 이루어집니다. 이러한 제품의 특성상 개발 단계부터 고객사의 니즈를 반영한 고품질의 제품 생산을 통해 지속적으로 영업망을 확대해 나가고 있습니다.2) 당사만의 Inductive 기술 개발 등을 통해 경쟁사 대비 경량화 된 우수한 품질의 제품을 고객사에 납품함으로써 시장을 선점, 확대해 나가고 있습니다.3) 자동차 업계의 특성상 꾸준한 납품실적이 가장 훌륭한 영업전략으로 장기간 고객사에 안정적으로 당사의 제품을 공급함으로써 제품의 내구성과 안정성을 인정받고
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있습니다.4) 기술연구소의 선행연구개발을 통해 향상된 제품 개발과 꾸준한 Test를 통해 시장 선도적인 기술을 확보하고 이를 바탕으로 완성차 업체에 기존의 제품보다 기능적으로 향상된 제품을 제안함으로써 경쟁사보다 빠르게 시장을 개척하고 확보해 나가고 있습니다. ◆해외 영업 전략1) 고객접근방법가. 해외자동차 및 부품전시회 참가 : 전시회 참가를 통한 홍보로 신규잠재고객에게 회사의 제품 및 기술을 홍보나. 잠재고객사 방문 : 잠재고객사를 직접 방문하여 고객요구 ITEM에 대한 제안 및고객요구사항 등을 파악다. 기존 고객사 방문 : 현재 생산중인 제품군의 확대를 도모, 지속적인 접촉으로고객과의 긴밀한 관계 유지2) 고객제안방향가. 기존의 경쟁기술 및 제품 대비 당사 제품의 장단점을 소개나. 가격경쟁력의 우위 제품군을 적극적으로 소개다. 향후 개발이 요구되는 제품 및 기술에 대해 협력을 제안. (2) 판매경로 (기준년도 : 2024년) (단위 : 백만원, 천달러) 매출 유형 품 목 구분 판매경로 판매경로별 매출액(비중) KRW USD 비중 제품 가변 저항식 센서 IAPS 국내 (주)동희정공, 경창산업(주) → 현대기아차 BPS 국내 에이치엘만도(주) → 현대기아차, Ford 외(주)광진기계 → KG모빌리티(주)에스엘, World A → NIO 전자식 Asic II SLS 국내 경창산업(주) → 현대기아차(주)광진기계 → KG모빌리티 NAPS 국내 경창산업(주), (주)동희정공 → 현대기아차(주)시스트로 → KG모빌리티KH Global → CROUSE 국내 효성전기(주) → 한온시스템 → 현대기아차 Solenoid 국내 엘에스이모빌리티솔루션 → 현대기아차, 르노삼성말레동현필터시스템 → 현대기아차 다. 주요 매출처 현황 (단위 : 백만원, 천달러 ) 매출유형 품 목 주요 매출처 2024년(제19기) 2023년 (제18기) 2022년 (제17기) 결제조건 제품 가변저항식센서 TPS 국내 부라다워너유한책임회사 매월12일 전자어음60일 수출 BDEMS,SMP ($133) ($151) ($105) 수출T/T방식 소계 IAPS 국내 (주)동희정공 외 매월25일 전자어음55일 BPS 국내 에이치엘만도(주)월드A 외 매월10일 전자어음10일~60일 전자식Inductive센서 CNAPS 국내 (주)동희정공 매월25일 전자어음55일 NAPS 국내 (주)동희정공, 경창산업 외 매월15일, 25일 전자어음55~60일 SLS 국내 광진기계,경창산업 매월15일,매월말일 전자어음60일~90일 HALL IC센서 X2T 국내 동인테크 매월말일 60일 CPS_N 국내 경창산업 매월15일 전자어음60일 MEMS SAP 국내 타타대우 매월5일 전자어음60일 SOLENOID SOLENOID 국내 말레동현, 엘에스이모빌리티 매월 10일, 말일 전자어음 60일 국내 효성전기 매월26일 적외선 열영상 카메라 국내 한화시스템 外 기타 국내 동희 / 타타대우 라. 수주상황 (단위 : ) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 적외선열영상카메라(퀀텀레드미니) 합 계 5. 위험관리 및 파생거래 당사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(환위험 및 이자율 위험), 신용위험 및 유동성 위험과 같은 다양한 금융 위험에 노출되어 있습니다. 당사의 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 잠재적으로 불리할수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 당사는 특정 위험을 회피하기 위해 파생상품을 이용하고 있습니다.위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 재무회계팀에 의해 이루어지고 있습니다. 재무회계팀은 회사의 현업부서와 긴밀히 협력하여 재무위험을 식별, 평가 및 회피하고 있습니다. 가. 시장 위험 (1) 외환 위험 당사는 국제적인 영업활동으로 인하여 외환위험(주로 달러화에 관련된 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 외환위험은 미래예상거래, 인식된 자산과 부채와 관련하여 발생하고 있습니다.당사의 경영진은 기능통화에 대한 외환위험을 관리하도록 하는 정책을 수립하고 있습니다. 외환위험은 미래예상거래 및
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인식된 자산부채가 기능통화 외의 통화로 표시될 때 발생하고 있습니다. 2024년 말 기준 현재 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대한 원화의 환율 5% 변동시 당사의 세전순손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 2024년 2023년 5% 상승시 5% 하락시 5% 상승시 5% 하락시 법인세차감전순손익 (2) 이자율 위험이자율위험은 미래의 시장이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동금리부 조건의 예금과 차입금에서 발생하고 있습니다. 당사의 이자율위험관리의 목표는 이자율변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다. 2024년 말 기준으로 다른 모든 변수가 일정하고 차입금에 대한 이자율이 1%상승 또는 하락할 경우 변동이자부 차입금에 대한 이자비용으로 인하여 당 회계기간에 대한 세전이익은 108백만원(전기: 142백만원)만큼 감소 또는 증가하였을 것입니다. 나. 신용 위험 신용위험은 회사 차원에서 관리되고 있습니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 을 포함한 거래처에 대한 신용위험뿐 아니라 현금및현금성자산, 은행 및 금융기관예치금과 파생금융상품 등으로부터 발생하고 있습니다. 은행 및 금융기관의 경우, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으며, 재무회계팀의 승인, 관리, 감독 하에 이루어지고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 일반 거래처의 경우 고객의 재무상태, 과거경험 등 기타요소들을 고려하여 신용도가 일정 수준 이상인거래처와 거래하고 있으며 주기적으로 연체관리를 하고 있습니다.신용여신은 신용정책 상의 평가기준에 의거하여 적정한도가 산출되며 기 설정된 내부의 재량권 및 절차에 따라 엄격하게 집행됩니다.당기 중 신용한도를 초과한 거래처는 없었으며, 당사는 거래처의 의무불이행으로 인한 손실을 예상하고 있지 않습니다.금융자산과 관련한 신용위험으로 인한 최대 노출금액은 금융기관에 예치된 현금 및현금성자산, 매출채권, 기타수취채권, 파생금융상품 및 금융기관예치금을 포함한 모든 금융자산의 장부금액입니다. 다. 유동성 위험 당사는 미사용 차입금한도를 적정수준으로 유지하고 영업 자금수요를 충족시킬 수 있도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링하여 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 하고 있습니다. 유동성에 대한 예측 시에는 회사의 자금조달 계획, 약정 준수, 회사 내부의 목표재무비율 및 통화에 대한 제한과 같은 외부법규나 법률 요구사항이 있는 경우 그러한 요구사항을 고려하고 있습니다. 2024년 말 현재 금융부채에 대하여 보고기간말부터 계약만기일까지 잔여만기에 따라 만기별로 구분된 순유동성은 다음과 같습니다. 현재 금융부채의 잔존계약 만기에 따른 만기구조는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 1년 이내 1년 초과 ~ 5년 이내 합 계 1년 이내 1년 초과 ~ 5년 이내 합 계 매입채무 차입금 기타금융부채(*) 파생금융부채 금융보증부채 합 계 (*) 미지급비용 중 종업원급여부채 및 금융보증부채의 장부금액을 제외한 금액입니다. 라. 자본 위험 관리 당사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다. 자본구조를 유지 또는 조정하기 위하여 당사는 주주에게 지급되는 배당을 조정하고, 주주들에게 자본을 반환하며, 부채감소를 위한 신주 발행 및 자산 매각 등을 실시하고 있습니다. 산업내의 타사와 마찬가지로 당사는 자본조달비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 자본조달비율은 순부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있습니다. 순부채는 총차입금에서 현금 및 현금성자산을 차감한 금액이며 총자본은 재무상태표의 "자본"에순부채를 가산한 금액입니다. 당기말과 전기말 현재의 자본조달비율은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 이자부 차입금 차감:현금성및현금성자산 순부채(A) 자기자본 자기자본 및 순부채(B) 부채비율(A/B)
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6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요 계약 등 당사는 2021.02월 한화시스템(주)와 사업협력 MOU를 체결한 바 있습니다. 협약을 통해 열영상사업에 대한 양사 간 상호 연구, 개발 및 사업을 협업하며 소형/저가 지능형 열영상엔진모듈 개발 및 자율주행차량用 나이트비전에 대한 공동연구를 추진할 예정입니다. 한화시스템이 자체 개발한 열영상엔진모듈 퀀텀레드를 주문자 위탁생산(OEM) 방식으로 독점 생산 중에 있으며, 한화시스템의 저격용 소총 AI 열영상 조준경사업의 '퀀텀레드' 주문자 위탁생산(OEM) 공급계약을 체결하였습니다. 주요 계약의 금액 등 분쟁의 소지가 있는 사항은 기재하지 않았습니다. 또한 당사는 2022.03.02 한화시스템(주)와의 적외선열영상카메라(퀀텀레드미니)의 단일판매 공급계약을 진행하였습니다. 공급계약 금액은 135억원 규모이며, 계약기간은 2022.03.02~2026.04.30 입니다. 2024.04.26 당사가 제출한 단일판매 공급계약체결 공시를 참고해주시기 바랍니다. 2022.01.20일자 주식회사 금영이엔지 지분 취득을 목적으로 한 티더블유글로벌투자 조합에 110억의 지분 취득을 실시하였습니다. 지분 취득관련 세부사항은 2022.01.20 당사가 제출한 타법인주식및출자증권 취득결정 공시를 참고해주시기 바랍니다. 2022.03.30 기준 당사가 현금출자한 110억에 대한 출자지분 금액분에 대하여 주식회사 금영이엔지의 지분 31.43%를 현물(주식 15,714주)로 취득을 완료하였으며, 관계회사로 편입되었습니다. 또한 2023년 01월 03일 타법인 주식및 출자증권 취득 결정 공시를 통해 당사가 보유한 금영이엔지 보통주식에 대하여 종속회사인 티더블유인베트스먼트(주)로 현물출자 결정을 하였으며, 2023년 02월 27일 11,028,000천원의 현물 출자를 완료하여 티더블유인베스트먼트(주) 신주발행 주식 배정을 완료하였습니다. 당사는 2021.08.05 대흥이공이센트럴 유한회사의 재무적 투자자로 출자하였으며, 대흥이공이센트럴 유한회사의 부동산 재개발 사업 관련 9,000백만원의 투자 및 3,700백만원의 금전대차를 실시하였습니다. 금전대차 3,700백만원은 2022.01.28 전액 상환 완료되었으며 투자금 9,000백만원은 당사가 2022.10.06에 설립한 티더블유인베스트먼트(주) 자회사에 현물출자를 진행하였습니다. 현물출자에 따른 2022년 12월 28일 티더블유인베스트먼트(주) 신주발행 주식 배정을 완료하였습니다.당사와 미국 제네시스 퀀텀 간 기술 연구개발 등 사업협력 및 투자를 통한 양사 간 시너지 창출을 위한 출자를 목적으로 2022.07.19 타법인 주식 및 출자증권 취득결정(자율공시) 최초 공시 및 정정공시를 통해 Genesis Quantum Inc(미국) 주식 5만주를 현금출자를 통해 취득 공시를 진행하였으며, 2022.12.02 신주취득을 완료하였습니다.2023.08.29 타법인 주식 및 출자증권 취득결정 공시를 통해 (주)엔엠테크의 의결권을 포함한 상환전환우선주(RCPS) 454,545주를 취득하기로 공시하였으며, 2023.09.12 납입을 통한 취득을 완료하였습니다. 당사는 2023.08.29 15회차 사모전환사채 발행을 통해 상환전환우선주(RCPS)의 인수금액과 사채 납입금액을 상계하는 방식으로 상환전환우선주 취득을 완료하였습니다. 2024.07.16 당사는 전략적 협업에 따른 사업 다각화를 목적으로 타법인 주식 및 출자증권 취득결정 공시를 통해 휴림로봇(주)의 보통주 3,828,871주를 취득하였습니다. 2024.12.06 당사는 이사회결의를 통해 한화인텔리전스(주)와의 합병을 결정하였으며, 이후 2025년 03월 11일에 개최한 주주총회 갈음 이사회에서 합병 승인을 최종 확정하였습니다. 나. 연구개발활동 1) 연구개발 담당조직 연구소.jpg 연구소 2) 연구개발 비용 당사 연구개발비는 각 법인이 수행하는 사업과 서비스의 특성을 고려하여 연구활동, 개발활동과 관련된 직·간접비용을 바탕으로 합리적인 기준에 따라 산정되었습니다. (단위 : 천원) 구 분
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2024년(제19기) 2023년 (제18기) 2022년 (제17기) 자산처리 원재료비 인건비 감가상각비 위탁용역비 기타경비 조정 비용처리 제조원가 매출원가 판관비 합 계(매출액 대비 비율) 주) 매출액 수치는 유상사급 회계(상계)처리가 변영된 금액 기준입니다. 3) 연구개발 실적가) 정부과제 수행 현황 구분 ITEM 사업기간 연구결과및기대효과 비고 MEMS 공정개발 2D 압전 소재 기반 마이크로폰 MEMS 공정 개발 ◆연구결과- 2D 압전 소재를 이용한 MEMS 마이크로폰 MEMS 공정 설계 및 단위 공정 기술 개발- 2D 압전소재 기반 4 inch 기반 MEMS 마이크로폰 MEMS 공정 설계 및 단위 공정 기술 개발- 2D 압전소재 기반 6inch 대면적 MEMS 마이크로폰 공정 최적화◆기대효과벌크마이크로머시닝 공정을 이용하여 대면적 실리콘 기판을 적용하고 수율을 확보할 수 있는 2D 압전소재 기반 MEMS 공정기술을 개발하고자 함. 적외선 열영상(IR) 카메라 배전반 화재감시를 위한 TRUSafer 개발 ◆연구결과열화상카메라를 이용하여 화재 징후를 감지, 판단하여 알람을 발생시킴으로써 화재 예방◆기대효과화재안전에 취약한 시설물등을 스마트폰 원격으로 사용자가 쉽게 사용 할 수 있고, 알람의 단계와 감지폭을 사용자 요구사항에 맞게 커스텀 가능하게 되어 시설물이나 설비의 온도 별 최적의 컨디션 관리 가능 엣지 디바이스 및 전용 딥러닝 플랫폼을 탑재한 열화상 카메라 솔루션 개발 및 상용화 ◆연구결과- 엣지 디바이스 및 전용 딥러닝 플랫폼을 탑재한 열영상 카메라- 스마트 축사의 동물 체온 측정 자동화 솔루션 개발- 스마트 팩토리의 설비 데이터 수집 자동화 솔루션 개발◆기대효과열영상이 포함된 스마트 카메라 완제품과 AI 소프트웨어를 End-to-End로 제공하여 고성능 스마트 카메라가 필요한 고객의 니즈를 충족 적외선 열영상(IR) 센서 12um 픽셀의 qVGA 해상도를 갖는 비냉각형 열영상센서 개발 ◆연구결과 12um 픽셀 기반 qVGA 급 초소형 열영상 센서 및 모듈 개발◆기대효과생산기간 및 비용을 대폭 단축시켜 생산성을 향상시키고 열영상의 수율을 최소 10% 이상 향상 계획 반도체 공정을 이용한 CMCL (Ceramic Metal Ceramic Layers) 기술을 적용한 온도센서 개발 ◆연구결과 Pt를 이용한 고온 온도센서 제작을 통한 Pt증착, Pt 패턴, Pt Etch, Anneal 공정기술 개발 ◆기대효과- 원가경쟁력 확보를 위한 미세패턴 구현 기술 및 설계 기술의 최적화 확보- 자동차 외 고온 측정 산업용 적용 가능성에 따른 파급효과 확보 ◆기대효과현재 나노종합기술원에서 양산하고 있는 35um 픽셀 사이즈의 80×60과 개발 중인 17um pixel의 320×240 등에 플랫폼 공정으로 적용 계획 IPS ◆기대효과- 압력 센싱 원천 기술(Core 구조, 센싱 방법, ASIC die)를 확보하여 차량용 압력센서 주요 선진사 대비 기술적 우위 선점- 선진사 제품 대비 제품 경량화 및 가격경쟁력 강화를 통한 국내 내수시장 및 해외 시장 진입 용이 가변저항식 센서 고신뢰성 쓰로틀 포지션 센서개발 (TPS) ◆연구결과 고 신뢰성의 전자식 자동차용쓰로틀 포지션 센서 개발 ◆기대효과 ◆양산중 전자식 Inductive Sensor ASICⅠ 인덕티브 기반의 전자식 조향센서 모듈개발 (SATS) ◆연구결과 국내의 유일의 Inductive 방식 기술 보유를 통한 기술자립과 부품 국산화 ◆기대효과 SATS 국산화 ◆ HKMC상용부문과 HMC의 LF차종에 응용적용 중 인덕턴스 기반의 능동형 현가 장치용 차고센서 (SHS) ◆연구결과 국내의 유일의 Inductive 방식 기술 보유를 통한 기술자립과 부품 국산화 ◆기대효과 SHS 국산화 지능형 자동차 시스템 완성도 향샹 차세대 자동차용 차륜속도센서 (WSS) ◆연구결과 국내의 유일의 Inductive 방식 기술 보유를 통한 기술자립과 부품 국산화 ◆기대효과 기존 센서의 문제점 보완 및 대체 가능 차량 경량화 및 원가절감에 기여 ◆ HL만도(현재 채택되고 있는 Hall IC방식을
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당사 Asic을 활용한 방식으로 제안중) 브레이크 라이닝 감지를 위한 센서개발 (LWS) ◆기대효과 확보 및 국산화를 통한 수입대체효과기대 ◆TATA대우 양산공급중 ◆연구결과Steering Wheel의 Torque와 Angle을 동시측정가능한 Sensor 개발◆기대효과확산되고 있는 자율주행자동차 및 차선이탈방지 경보시스템, 차선유지보조시스템과 같은 안전장치, 속도에 따라 Steering Torque등을 제어하는 편의장치 등에 필요한 필수 Sensor로서 관련 Application에 모두 응용 가능 ◆ 20년도 과제 완료 후 양산을 목표로 추가 자체 개발 중 ◆연구결과SAMAND(차종명) Application에 적합한 Sensor 개발◆기대효과매출증대 및 유사한 모든 악셀페달센서 Application 가능 ◆본 과제는 해외수요처가 필수로 지정되어 있어야 하는 국책과제로 양산을 목표로 개발중이며, 수요처 및 Application이 확정되어 있음. ASIC Ⅱ 무접점 스톱램프 스위치 (SLS) ◆연구결과 전세계 유일의 Inductive 방식 기술 보유를 통한 기술자립 ◆기대효과 기계식 스위치의 전자화 전장 시스템의 신호 안정도를 확보 ◆ 현대 A/S대응 기아(K5택시)양산적용 쌍용(2015.01. 'X100')◆ 현대 일부 차종 신차 양산 적용계획(JS차종 등) 나) 고객수요 개발 수행 현황 구분 ITEM 사업기간 연구결과및기대효과 비고 전자식 Inductive Sensor ASIC I CNAPS ~ ◆연구결과 고 신뢰성 인덕티브 센서 독자기술 확보 ◆기대효과 센서의 국산화를 통한 수입대체 효과 및 설계기술 확보로 경쟁력 있는 독자적 설계 가능 가변저항식 센서 대체 가능 ◆HKMC 상용차 양산 적용중 승용 NAPS ~ ◆연구결과 고 신뢰성 인덕티브 센서 독자기술 확보 ◆기대효과 -센서의 국산화를 통한 수입대체 효과 및 설계기술 확보로 경쟁력 있는 독자적설계 가능 가변저항식 센서 대체 가능-글로벌 센서시장(이란) 진출 및 시장확대 ◆LF차종(HMC) 양산 적용중◆CROUSE 양산 APS ◆연구결과비 접촉 APS 개발 (N3 APS C/O 사양으로 개발)◆기대효과글로벌 센서시장 진출 및 시장확대 ◆N3 플랫폼 차종 양산 적용중 가변저항식 센서 MTPS ~ ◆연구결과 가변저항식 센서 제품기술 추가확보 ◆기대효과 글로벌 센서시장 진출 및 시장확대 ◆CROUSE 양산 BPS ◆연구결과가변저항식 센서 제품기술 추가확보◆기대효과글로벌 센서시장 진출 및 시장확대 ◆HL만도 양산 공급중 BPS ◆연구결과브레이크페달용 가변 저항식 접촉식 센서 개발완료◆기대효과매출증대 및 친환경차(HEV/EV)에 확대 적용 BPS ◆연구결과기존 브레이크페달용 가변 저항식 접촉식 센서를 기반으로 확대 적용◆기대효과중국차 적용에 따른 매출 증대 BPS ◆연구결과기존 브레이크 페달용 가변 저항식 접촉식 센서를 일부 변경하여 대형차에 적용◆기대효과매출액 증대 및 친환경차 적용차종 확대 ◆HL만도 RG3 BPS ◆연구결과가변저항식 센서 제품기술 추가확보◆기대효과- 글로벌 센서시장 진출 및 시장확대- Canoo BPS 양산 개발, LV1 모델에 적용(2022년 4월) ◆만도 Canoo BPS 양산 통합형스트로크센서(SLS) ◆연구결과통합형 스트로크 센서 개발◆기대효과SLS BPS 제품을 적용하는 친환경 차량에 두 제품의 성능을 구현하는 통합형 센서 개발 ◆eM Platform HDP 옵션율 적용 예정 APS ◆연구결과가변저항식 센서 제품기술 추가확보◆기대효과글로벌 센서시장(유럽 및 북미) 진출 및 시장확대 Actuator OCV Coil Assembly ~ ◆연구결과 전자식Inductive Sensor 기반으로 한 솔레노이드 해석 및 설계기술확보 ◆기대효과 자동차 산업 및 일반 산업용actuator(Solenoid) 시장 진출가능, ◆DPSK 양산 공급중 IVCP ◆연구결과 전자식Inductive Sensor 기반으로 한 솔레노이드 해석 및 설계기술확보 ◆기대효과 자동차 산업 및 일반 산업용actuator(Solenoid) 시장 진출가능, ◆DPSK 양산 공급중
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Assembly ~ ◆연구결과 전자식Inductive Sensor 기반으로 한 솔레노이드 해석 및 설계 기술 확보 ◆기대효과 자동차 산업 및 일반 산업용 Actuator(Solenoid) 시장 진출가능 외주개발용역중 68 BLM ◆연구결과 자동차용 모터(DC/BLDC) 제어기술 확보 ◆기대효과 -자동차용 모터제어관련 Application 확대 용이-친환경차(HEV/EV)용 모터제어기술 응용 가능 양산중 Console ◆연구결과 자동차용 모터(DC/BLDC) 제어기술 확보 ◆기대효과 -자동차용 모터제어관련 Application 확대 용이-친환경차(HEV/EV)용 모터제어기술 응용 가능 HMC HI 양산 적용 중 Blower Fan 제어기 ◆연구결과 블로워 일체형 PWM 제어기술 확보 ◆기대효과 -자동차용 블로워 모터 Application 확대 적용-친환경차(HEV/EV)용 시장 선점 ◆효성전기 양산공급중 영상카메라 디지털 영상 카메라 모듈 ~16.11.30 ◆연구결과 카메라 영상 디지털화 데이터 전송기술 기반 영상품질 및 전송거리 향상과 디지털 송수신 독자기술(DOPVDM : Discrete Orthogonal Phase Vector Multiplexing) 확보 ◆기대효과 자동차 산업, 일반 산업용 시장 진출 및 동 시장 아날로그 방식 대체 가능 적외선열영상카메라TRUSafer ◆연구결과- 중대재해처벌법 강화에 따른 배전반 화재감시를 위한 플랫폼 서비스 개발- CMOS 공정을 이용한 비냉각형 LWIR 센서 국산화◆기대효과- 화재발생 이전 피사체 발열 모니터링으로 화재징후 감지 및 재산보호- 중대재해처벌법 강화에 따른 시설 및 설비 화재감지 서비스 제공- 온도 측정의 정밀도보다 변화의 추이를 실시간으로 전달받아 변화 감지 시 사전에 점검하고 예방가능 ◆TRUSafer 양산 중 ESMSENSOR ◆연구결과 ESM A'ssy 개발 및 신규 MID 공법 적용 ◆기대효과 - 원가 절감 및 기존 제품과 동등한 성능을 통해 고객 요구사항 만족 7. 기타 참고사항 가. 용어의 설명 주요 용어설명 용어 해설 APS Accelerator Pedal Sensor의 약자로서 운전자가 차량 악셀 페달을 밟으면 그 각도를 측정하여 전기적 신호로 변환시켜 ECU에 전송하는 변위센서 TPS Throttle Position Sensor의 약자로서 엔진에 부착되어 있는 공기밸브 개폐 각도를 측정하여 전기적 신호로 변환시켜 ECU로 전송하는 변위센서 IAPS Independent Accelerator Pedal Sensor의 약자. 기존 APS가 악셀 페달 모듈의 구성품으로써 조립단계에서 장착되는데 비해 IAPS는 악셀 모듈 외부에 부착 가능한 APS로서 차종과 관계없이 사후 부착이 가능하도록 설계된 제품 SLS Stop Lamp Switch의 약자로서 운전자가 차량 브레이크를 밟았을 때 그 신호를 감지하여 ECU에 전송하는 스위치 CNAPS Commercial Non-contacting Accelerator Pedal Sensor의 약자로서 상용차의 악셀 페달에 들어가는 전자식 인덕티브 센서 NAPS Non-contacting Accelerator Pedal Sensor의 약자로서 승용차의 악셀 페달에 들어가는 전자식 인덕티브 센서 BPS Brake Pedal Sensor의 약자로서 주로 하이브리드 및 전기차량에 장착되어 운전자가 차량 브레이크를 밟았을 때 전압값을 센서가 측정하여 전기적 신호 변환 후 ECU로 전송하는 변위센서 CPS Clutch Pedal Sensor의 약자로서 클러치 상부에 장착되어 운전자가 클러치 페달을 밟았을 때 그 신호를 감지하여 전기적 신호로 변환되어 ECU에 전송하는 센서. 차량 변속시 발생하는 울컹거림을 보정해주는 역할을 함. X2T TSMS(Transmission Shift Motor Sensor의 약자)라고도 하며 2륜구동과 4륜구동을 변환시켜주는 모터에 장착되어 기어모터의 속도 및 방향정보를 전기적 신호로 변환후 ECU로 전송하는 반도체식 센서 SAP Sensor Air Pressure의 약자로서 상용차
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유압 시스템에 사용되며 차량 내 공기압력량을 감지하여 전기적 신호로 변환시켜 ECU에 전송하는 반도체식 센서 OCV 오일 펌프로부터 공급된 엔진오일을 엔진 컴퓨터(ECU)의 제어를 받아 CVVT(가변 밸브 타이밍 조절장치)로 가는 유체 통로의 방향을 변경시켜 밸브 개폐 시기를 조정 IVCP 차량엔진이 왕복 운동 시 Oil의 흐름방향을 조절하는 Oil Control Valve(OCV)를 작동시키는 Solenoid 인쇄전자기술 인쇄전자기술은 원하는 곳에 필요한 물질을 패터닝 할 수 있는 단순 공정이며, 재료사용 효율성이 100%에 가깝고 폐기물이 적은 친환경 기술 가변저항식센서 이동 가능한 접촉자가 이동함에 따라 달라지는 저항값을 변화시킬 수 있는 구조로 된 저항을 읽는 센서 전자식인덕티브 센서 반도체 적용 센서의 한 종류로서 회전하는 알루미늄 모터가 PCB의 코일의 자기장을 읽는 방식. 기존 기계식보다 응답속도가 빠르고 소음이 없고 내구성이 강하여 수명이 김 Solenoid(솔레노이드) 전류가 코일에 공급되었을 때 코일 속으로 플런저를 잡아당겨 기계적인 운동을 일으키는 전자기계식 장치로 밸브, 스위치 접점 및 기타 움직이는 부품을 제어하기 위해 사용 됨 ASIC Ⅰ 각도(0°∼360°),변위,토크,속도,인덕티브 기술 등을 집적화한 반도체 IC로 자동차 산업 분야에는 APS,WSS,SATS,TPS에 적용가능하며 일반 산업용 센서에는 각도,속도,토크에 적용가능함 ASIC Ⅱ 거리(0㎜~10㎜)를 감지할 수 있는 반도체 IC로 자동차 산업 분야에는 근접센서 및 스위치 센서에 활용 가능하고 SLS에 적용 가능하며, 일반 산업용 및 자동차 설비에 적용 가능함 Hall IC 반도체 적용 센서의 한 종류로서 Hall Effect를 이용한 센서의 낮은 감도를 향상시키기 위해 전자회로(IC) 제조기술을 응용하여 감도가 높고 생산이 용이함 ECU Electronic Control Unit의 약자로서 컴퓨터의 CPU와 같은 기능을 하도록 IC등의 전자회로를 결합한 자동차 내 정보처리장치를 의미함. 연료의 공급과 공기의 공급을 조절하고 점화플러그의 점화시기를 조절해 최적의 성능을 구현하는 자동차의 핵심 부품 MEMS Micro Electro Mechanical Systems의 약자로서 기계부품, 센서, 액츄에이터, 전자회로를 하나의 실리콘 기판 뒤에 집적화 한 장치를 의미 Actuator(액츄에이터) 차량의 공조 System인 HVAC 모듈에서 공기순환로 날개의 개폐동작으로 바람세기조절, 풍향변경, 온도조절, 내,외부 공기순환 등을 조절시키는 장치 대형차량 실내 공조 장치의 부품으로써 에어컨, 히터 작동 시 바람을 발생시키는 모터를 제어하는 장치로 HVAC에 장착되어 사용자의 조작에 따라 차량 실내 온도를 유지[풍량제어] 차량의 제동장치(Brake System)로 주행 중인 자동차를 감속 및 정지시키고 주차상태를 유지하기 위한 장치로 브레이크 라이닝의 마모상태를 계기판에 시각적 경고 및 표시로 교환시기, 교환위치를 자동으로 알려줌 Injector(인젝터) 연료분사 노즐로서 연료를 분사하고 연료와 공기가 잘 섞이도록 하는 자동차의 부품으로 엔진의 실린더 가장 가까이에서 연료를 최종 공급하는 장치. ECU의 신호에 따라 연소실에 연료를 분사함 Packaging(패키징) 반도체칩 또는 전자장치를 PCB에 탑재하여 전기적으로 연결해주어 본래의 기능을 할 수 있게 해주는 기술 MWW Multi Wire Wiper로 가변저항식 센서에서 접촉을 통해 저항을 발생시키는 브러쉬 형태의 자재. 센서의 기계적 동작을 PCB에 인쇄된 카본저항과 마찰을 통한 전기적신호변위를 위한 부품으로 PCB 카본에 접촉하여 PCB에 인쇄된 위치별 카본 저항값을 전달하는 기능 PCB(인쇄회로) 가변저항식 센서의 카본을 인쇄, 전기적 변위를 단자를 통하여 ECU와 연결되는 부품으로 카본의 저항값이 생성될 수 있도록 Pattern을 형성하여 MWW에 의해 전달된 저항값을 단자를 통하여 ECU에 전달하는 기능 IC 전자회로로 PCB면에 회로를 인쇄하고 소성과정을 거쳐 전기적
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성질을 띄게 하는 부품 Resin 사출품을 제조하기 위한 원재료 카본 가변저항식 센서에서 저항값을 확인하기 위해 인쇄된 부분 커플러 전자식 인덕티브 센서에서 돌아가는 틀(송신 코일에 붙어있음) IR Sensor 적외선을 이용해 온도,압력,방사선의 세기 등 물리량이나 화학량을 검지하여 신호처리가 가능한 전기량으로 변화시키는 장치 나. 특허현황 구분 국내 해외 합계 특허출원 특허등록 디자인권 상표권 합계 1) 특허권 명칭 및 적용제품군 등 상세사항은 XII.상세표를 참고하여 주시기 바랍니다.2) 당사는 합작투자계약에 의거 합작사인 한화인텔리전스(주)(舊(주)에이치에스티)로 특허권 일부가 이전되었습니다. ※상세 현황은 '상세표-4. 지적재산권 보유현황(상세)' 참조 다. 사업부문의 시장 여건 및 영업의 개황 1) 산업의 특성(가) 센서산업 센서란 대상에서 물리, 화학 및 바이오 정보를 감지ㆍ취득하여 관측자가 시스템에서 읽을 수 있는 신호로 변환하는 정보 소자를 의미합니다. 현재 거의 모든 산업에서 다양한 종류의 변위량을 계측하기 위해 기본적으로 사용되고 있으며, 지능화된 스마트센서가 인터넷과 연결되어 IoT센서로 발전하고 있고 빅데이터를 활용하는 신산업에서 데이터를 획득하여 전송하는 핵심부품입니다. 센서의 종류로는 이미지센서, 압력센서, 가속센서, 온도센서, 유압센서 등이 존재하며, 센서 적용 사례로는 흔히 볼 수 있는 수온온도계, 전압계, 유압계, 자동차 속도계부터 닌텐도게임기, 스마트폰, 경비시스템, 에어백 등이 있습니다. 최초 센서는 개별 단위 센서부를 구성하는 소자/소재형 센서로 사용이 되다가 1975년대부터 비약적 발전을 이루며 1990년대에 반도체, 나노, MEMS (Micro Electromechanical System, 초소형전자기계시스템) 기술이 도입되면서 소형화됐으며, 2012년 이후 Micro Controller Unit(MCU)이 센서에 내장되면서 제어, 판단, 저장, 통신 기능을 갖춘 스마트 센서 중심으로 발전하고 있습니다. 현재 센서는 단일센서 모듈 → 복합센서 모듈 → One-chip화 복합센서로 융복합 지능화 추세의 센서로 발전하고 있습니다. 【센서 발전 과정】 센서 발전 과정.jpg 센서 발전 과정 출처) 지식경제부 보도자료, 2012.12.15 센서산업은 칩, 패키지, 모듈, 시스템의 단계를 거쳐 대부분의 산업에 활용되고 있으며, 차세대 성장산업, 수출유망 부품산업, 선진국 주도형산업, 첨단지식 산업 등의 특징을 지니고 있습니다. 타 산업과의 융복합을 통해 기존의 가치를 획기적으로 증대시키는 가치 향상산업이며, 미래 유망산업인 스마트기기, 미래자동차, 스마트공장, 로봇, 드론 등의 핵심부품으로 적용되는 차세대 신산업의 필수 요소이므로 전후방 효과가 큰 기반산업입니다. 또한 첨단기술 집약적 부품산업으로 IT 융합 완성제품의 기능과 성능을 좌우하고 4차산업혁명을 위한 빅데이터, 인공지능, 자율주행, 블록체인 등에 사용이 되어지는 첨단 지식 산업입니다. 이처럼 센서는 융합의 핵심매개체로서 부품 또는 모듈로 내재화되어 타산업의 제품, 서비스 및 공정을 혁신하거나 새로운 부가가치를 창출하는데 역할을 하고 있습니다. 【센서 산업의 특성】 센서산업분야.jpg 센서산업분야 출처) 산업통상자원부(2018), 센서산업분야 2018년 산업기술 R (나) 자동차용 센서산업세계 각국의 교통 안전 법규와 환경 규제 정책 강화, 자동차의 안전성 향상에 대한 보험업계의 압력 등으로 인하여 자동차의 성능 기준은 점차 높아지고 있으며, 과거와 같은 기계적 시스템 구현 방식을 통해서는 자동차의 기능을 추가하거나 향상시키는데 한계가 있습니다. 이러한 한계를 뛰어넘기 위해 만든 것이 바로 다양한 전자장치이며, 그 핵심을 차지하고 있는 것이 자동차용 센서입니다.자동차용 센서는 1971년 세계 최초로 미국 인텔사가 4비트 마이크로컴퓨터의 상용화 개발 성공을 바탕으로 인간이 조작하던 일들을 보조하는 역할은 물론 인간이 추구하는 친환경적 요소까지도 전자제어장치 기술의 접목을 통해 가능하게 되면서 그 적용이 급격히 증가하기
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시작했습니다. 특히, 마이크로컴퓨터의 급속한 발달은 자동차의 성능 향상은 물론 편의성과 안전성, 친환경성 등을 현실로 실현하는 혁신적 계기로 인간의 꿈을 실현해 나가게 되면서 자동차 전자제어 시스템 또한 많은 발전을 가져오게 되었습니다. 【대표적인 자동차 센서의 예】 센서산업 발전전략.jpg 센서산업 발전전략 출처) 포항산업과학연구원, "자동차용 센서 기술동향" 자동차용 센서는 안전과 직결되므로 높은 신뢰성과 내부 환경성이 중요합니다. 자동차 내부에서 발생하는 유동적인 온도 변화며, 차량이 속도를 냈을 때의 가속 환경, 이러한 차량에 있는 다양한 센서가 사람의 안전과 직결되기 때문에 높은 정밀도와 신뢰성을 갖추어야 합니다. 자동차용 센서의 경우 가정용, 공업용, 항공기용과 달리 그 요구가 까다로우며, 이러한 요구를 만족시키는 센서 디바이스가 차량에 탑재되어 각종 역할을 담당하고 있습니다. 자동차용 센서는 그 원리나 구조 면에서 다른 센서와 큰 차이는 없으나 소형, 경량, 저가격, 그리고 매우 높은 신뢰성이 동시에 요구된다는 점에서 차이가 있습니다. 【적용분야에따른센서비교】 구 분 자동차용 가전기기용 산업용 항공기용 정확성 1~5% 5~20% 0.1~1% 0.1~1% 온도범위 -40~120도 -10~50도 0~60도 -55~70도 진동 2~25g 1~5g 0~5g 0.5~10g 파워변동 +/-50% +/-10% +/-10% +/-10% EMC 대 소 중 소 가격($) 1~10 1~10 10~100 100~1000 위 표에서 비교한 바와 같이 자동차용 센서는 이용되는 환경이 매우 열악하여 요구되는 정밀도는 다소 높은 수준이며 동작 온도 범위가 넓게 형성되어 있습니다. 그에 비해 가격 저감 요구가 높으며 10~15년 이상의 내구성이 요구된다는 특징이 있습니다.(다) 적외선 열영상 센서 및 카메라 모듈 산업적외선 열영상 센서는 물체에서 방사되는 적외선 광신호를 전기적 신호로 변환하여 검출하는 장치로, 보편화 되어 있는 가시광 영상 센서는 야간 동작, 연기 등 가시광이 차단되면 영상 획득이 어려운 단점이 있으나, 적외선 열영상 센서는 물체의 온도와 방사율의 차이에 의해 적외선 광량을 전기적 신호로 감지하여 영상 신호로 변환함으로써 다른 광원의 도움 없이도 야간이나 가시광 영상 센서로 얻기 힘든 영상을 획득할 수 있습니다.최근 수년간 군수용 및 산업용 목적으로만 사용되던 열영상 카메라는 그 핵심요소인 적외선 열영상 센서의 소형화 기술이 개발되면서 자동차, 가정용 IT기기, 스마트폰, 의료기기 등 그 응용분야가 점차 확대되고 있는 상황입니다. 이러한 소형화, 고품질화 제품군은 별도의 냉각장치를 필요로 하지 않는 비냉각식 적외선 열영상 센서로서, 동작 원리에 따라 마이크로볼로미터, 초전형 적외선 센서, 열전대형 적외선 센서 등이 있으며, 그 중에서도 고품질 제품의 양산이 가능한 마이크로볼로미터가 최근 각광을 받고 있습니다. 기존의 마이크로볼로미터가 적용된 열영상 카메라는 우수한 TCR과 낮은 노이즈 특성을 가진 바나듐 산화물 thermistor 기반의 모듈이 주를 이루었는데,바나듐 산화물의 경우 제작 공정 및 취급이 어렵고 공정단가가 높아 전체 모듈의 단가를 낮추는데 한계가 있어 아직 군수용, 산업용 이외 민수용으로 사용하기에는 어려움이 있는 것이 현실입니다. 【당사의 산업 Chain】 후방산업 평가대상법인 전방산업 열상 센서 소재 및 부분품(서미스터, 열전대, CMOS, 이미지 센서, Si 웨이퍼 등) 비냉각 적외선 열상 센서(마이크로볼로미터, 초전형 적외선 센서, 열전대형 적외선 센서) 열화상 카메라, CCTV, 체열 진단기기, 자동차, 건물진단기기, 스마트홈, 스마트폰, 베이비캠 등 동 산업은 1960년대 이후 열영상 카메라를 구성하는 요소부품의 동작원리에 따라 세대별로 구분되어 발전되어 왔으며, 현재는 5세대 기술로서 마이크로볼로미터를 기반으로 한 적외선 열영상 센서를 적용한 제품이 시장의 대부분을 차지하고, 미국 및 프랑스 등 상위 선도 기업이 상당 부분 점유하고 있는 특성을 보이고 있습니다. 따라서,비냉각식 적외선
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열영상센서 산업은 향후 중기적으로는 전혀 다른 새로운 개념의 제품이나 대체제가 출현할 가능성보다는 고수율, 고품질, 초소형 및 초저가를 시현할 수 있는 기술과 생산의 완성도가 산업 내에서 중요한 경쟁요인이 될 것으로 예상되고 있습니다. 국내에서는 2009년 신종플루라고 부르는 인플루엔자 A(HIN1) 바이러스가 등장하면서 소형 적외선 열화상 카메라의 인지도가 급속하게 높아지기 시작했으며, 최근에는 건물의 단열 진단, 중화학플랜트, 생산자동화, 식음료 프로세스 진단 분야 등 수요가 다양화되면서 시장이 점차적으로 성장하고 있습니다. 특히 스마트폰과 같은 모바일 기기에 적용 가능한 제품들이 출시되면서 시장의 급성장이 예상되고 있습니다. 이러한 추세에 따라 스마트폰에 내장될 수 있을 정도로 크기가 작으면서 우수한 성능을 가진 저가형 모듈이 상용화될 경우 향후 열상 센서 모듈 시장은 모바일 시장 규모에 맞추어 급속하게 성장할 것으로 예상되어 고부가가치 기술로서 많은 기대를 받고 있는 상황입니다. 당사가 목표로 하는 시장은 열영상 카메라를 구성하는 핵심요소인 비냉각식 적외선 열영상 센서 모듈을 기반으로 하는 열영상 카메라가 1차 목표시장이라고 볼 수 있습니다. 궁극적 목표는 적외선 열영상 센서 모듈의 스마트폰 적용으로, 주요 목표시장은 기존 차량용 센서 시장에서 벗어나 최근 급성장하는 스마트폰 및 관련 모바일 기기 시장입니다. 【비냉각식 적외선 카메라(IR Camera) 시장 및 스마트폰용 시장의 위치】 비냉각식 적외선 카메라(ir camera) 시장 및 스마트폰용 시장의 위치.jpg 비냉각식 적외선 카메라(ir camera) 시장 및 스마트폰용 시장의 위치 비냉각식 적외선 카메라(ir camera) 시장 및 스마트폰용 시장의 위치 당사가 영위하는 사업이 속한 시장은 2016년 기준 미국 FLIR사가 군수용 및 산업용 제품으로 글로벌 시장의 64.2%를 점유하고, 프랑스 ULIS사가 민수용 제품을주력사업으로 하여 글로벌 시장의 16.7%를 점유하여 상위 1, 2위 업체가 높은 시장 점유를 차지하고 있는 독점 시장 형태의 모습을 보이고 있습니다. 한편, 국내의 열화상 카메라 및 센서 관련 업체로는 대표적으로 아이쓰리시스템(주), (주)유우일렉트로닉스가 있는데, 아이쓰리시스템(주)은 군수용 냉각형 제품을 주력으로 생산하며 비냉각형 민수형 제품은 수요에 맞추어 소량 생산하고 있는 것으로 파악됩니다. (주)유우일렉트로닉스는 한국광기술원과 공동연구를 통해 MEMS 기반의 열상 센서를 개발하여 민수용 제품에 적용가능한 모듈을 생산, 판매하고 있습니다. 【비냉각 적외선 열화상 카메라 글로벌 업체별 시장 점유율】 비냉각 적외선 열화상 커메라 글로벌 업체별 시장 점유율(2016년기준).jpg 비냉각 적외선 열화상 커메라 글로벌 업체별 시장 점유율(2016년기준) 비냉각 적외선 열화상 카메라 글로벌 업체별 시장 점유율(2016년 기준) 앞서 기술한 바와 같이 현재 열화상 카메라 및 비냉각식 적외선 열상 센서는 미국 FLIR와 프랑스 ULIS 등 상위 선도업체들에 의해 독점형태의 시장을 형성하고 있으나, 당사가 궁극적으로 주력으로 하고자 하는 스마트폰 내장용 적외선 열상센서 모듈 제품은 최근 수요가 증가하기 시작한 미개척 시장으로 여타의 경쟁기업 및 경쟁제품이 다수 참여 가능한 상태에서 선도 기업들이 시장을 분할하는 중간 정도의 경쟁구조를 가지는 것으로 볼 수 있습니다. 2) 산업의 성장성 (가) 센서시장글로벌 센서 시장 규모는 2022년 2,048억 달러 로 평가 되었으며 , 2023년 부터 2032년까지 CAGR 8.40% 성장하여 2032년에는 약 5,086억 4천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다 【세계 센서 시장규모】 센서 시장은 감시 카메라, 가전제품 , 실내 내비게이션 애플리케이션, 비디오 게임의 고정밀 모션 센서에 대한 수요 증가, 친환경 에너지 기술 채택 증가 등 여러 요인으로 인해 확대되고 있으며, 신제품 연구개발에 대한 관심이 높아지면서 시장도 확대되고 있습니다. 현재 센서는 자동차산업과 장치산업이 높은 비중을 차지하고