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포함 IT사업부 용역,통신서비스 등 합 계 나. 도시가스부문 [대성에너지(주)] 당사의 종속회사인 대성에너지(주)는 한국가스공사로부터 천연가스를 공급받아 취사용, 난방용, 냉난방공조용, 영업용 및 산업용 도시가스를 공급하고 시내버스 등 연료공급을 위한 천연가스 충전소 12개소 및 대구광역시 죽곡지구에 열과 전기를 공급하는 열병합발전소를 운영하고 있습니다. (1) 주요 상품 등의 현황 (기준일: 2024년 12월 31일) (단위 : 백만원) 사업부문 품 목 매출액(비율) 매출총이익(비율) 비 고 도시가스 도시가스 가정용,영업용업무용,산업용 기타매출 집단에너지 등 합 계 (2) 상품 등의 판매가격 변동 도시가스요금은 도매요금에 소매공급비용이 가산되어 최종 소비자가격이 책정됩니다. 도매요금은 원료비 연동제에 따라 한국가스공사의 고시가격으로 결정되며, 소매공급비용은 지방자치단체(대구광역시)에서 결정하며 1년에 1회(매년 7월 1일 적용, 23년은 8월 1일 변동)변동될 수 있습니다. 도시가스요금의 주된 변동 요인은 도매요금변동에 의한 것입니다. 2012년 7월 1일부터 '천연가스열량제도' 시행에 따라 요금단위가 부피(원/㎥)에서 열량(원/MJ)으로 변경되었습니다. (단위 : 원/MJ) 구 분 요금단위 열량 '20.07.01 '21.07.01 '22.07.01 '23.08.01 '24.07.01 소비자요금 ※ 위 표의 요금은 용도별 소비자요금의 평균요금임 [대성청정에너지(주)] 당사의 종속회사인 대성청정에너지(주)는 한국가스공사로부터 LNG를 공급받아 취사용, 난방용, 냉방용, 영업용 및 산업용 도시가스를 공급하고 있습니다.(1) 주요사업내용 구 분 주 요 사 업 도시가스공급 -한국가스공사로부터 천연가스를 공급받아 일반수요자에게 배관을 통해 공급 가스기구판매 -일반 가스설비 업자에게 가스기자재 판매 (2) 사업부문별 매출 (기준일 : 2024년 12월 31일) (단위: 백만원) 사업부문 매출액 비율 비고 상품매출 기타매출 자재매출 및 계량기, 국고보조금 등 이연수익 합 계 ※ 대성청정에너지(주)의 개별재무제표 기준으로 작성하였습니다. 다. 콜센터 및 텔레마케팅사업부문 [대성글로벌네트웍(주)] 당사의 종속회사인 대성글로벌네트웍(주)는 KT파워텔 업무대행 서비스 등 통신업을 영위하는 통신사업부와 텔레마케팅, 인재파견 서비스업을 영위하는 CRM(Customer Relationship Management) 사업부로 구성되어 있습니다.(1) 주요사업내용 구 분 주 요 사 업 통신사업부 - KT파워텔 업무 대행 및 파워텔 단말기 유지보수 CRM사업부 - 콜센터 아웃소싱 및 콜센터 구축 컨설팅 사업 - 인재파견 서비스업 - 보험 대리점 사업 (2) 사업부문별 매출 (기준일 : 2024년 12월 31일) (단위: 백만원) 사업부문 매출액 비 율 비 고 서비스매출 용역매출 상품매출 수탁사업매출 기타매출 합 계 라. 건물관리부문 [대성이앤씨(주)] 당사의 연결종속회사인 대성이앤씨(주)는 FM사업(건물관리)을 수행하고 있습니다.(1) 주요사업내용 구 분 주 요 사 업 FM(건물관리용역) - 부동산개발업 및 부동산 임대업 - 건축물 관리사업 (2) 사업부문별 매출 (기준일 : 2024년 12월 31일) (단위: 백만원) 사업부문 매출액 비 율 비 고 용역매출 부동산 임대관리 합 계 마. 벤처캐피탈사업부문 [대성창업투자(주)] 당사의 연결종속회사인 대성창업투자(주)는 중소기업창업자 및 벤처기업에 대한 투자와 벤처투자조합의 결성 및 업무의 집행 등을 주업무로 하고 있습니다.(1) 주요사업내용 대성창업투자(주)의 사업내용은 창업자에 대한 투자, 벤처기업육성에 관한 특별조치법에 의한 벤처기업에 대한 투자, 창업투자조합의 결성 및 업무의 집행, 해외기술의 알선, 보급 및 이를 촉진하기 위한 해외투자, 창업보육센터의 설립 및 운영, 창업자로부터 위탁받은 사업의 타당성 검토 또는 경영 및 기술향상을 위한 용역 사업 등 입니다. 특히 벤처캐피탈의 주업무인 투자업무는 기술력이 우수한 벤처기업을 발굴하여 자본에 출자하는 주식인수가 일반적이나, 투자위험의
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분산을 위해 전환사채 및 신주인수권부사채 인수에 의한 자금 지원 방식 및 개인사업자에 대한 확정 수익을 정하지아니 한 무담보 자금 지원방식과 영상 및 음반물의 제작, 기술 개발 등과 같이 특정사업의 수행을 위하여 계약을 통해 소요 자금을 지원하는 프로젝트 투자 등이 있습니다.(2) 사업부문별 매출 (기준일 : 2024년 12월 31일) (단위: 백만원) 사업부문 매출액 비 율 비 고 투자수익 투자조합수익 운용투자수익 기타의영업수익 합 계 ※ 대성창업투자(주)의 개별재무제표 기준으로 작성하였으며 자세한 사항은 공시되는 대성창업투자(주) 사업보고서를 참고하시기 바랍니다. 바. 매립가스개발 자원화 사업부문 [대성환경에너지(주)] 당사의 연결종속회사인 대성환경에너지(주)는 대구광역시 위생매립장 매립가스자원화시설의 건설, 관리 및 운영과 매립가스등의 제조, 가공, 판매, 가스시설물 관리 등 본 사업에 직, 간접적으로 관련되거나 부수되는 사업 등을 주업무로 하고 있습니다. (1) 사업부문별 매출 (기준일 : 2024년 12월 31일) (단위: 백만원) 사업부문 매출액 비 율 비 고 매립가스(LFG) 합 계 ※ 대성환경에너지(주)의 개별재무제표 기준으로 작성하였습니다. 사. 도시가스 관리 대행 사업부문 대성에너지제5서비스(주), 대성에너지제6서비스(주), 대성에너지제7서비스(주), 대성에너지서비스1센터(주), 대성에너지서비스2센터(주), 대성에너지서비스3센터(주)6개사는 대성에너지(주)와 위수탁계약을 맺고 도시가스 정기안전점검, 검침, 고지서송달 등 도시가스 관리 대행을 주요사업으로 하고 있습니다.[대성에너지제5서비스(주)] (1) 사업부문별 매출 (기준일 : 2024년 12월 31일) (단위: 백만원) 사업부문 매출액 비 율 비 고 도시가스관리대행 합 계 [대성에너지제6서비스(주)] (1) 사업부문별 매출 (기준일 : 2024년 12월 31일) (단위: 백만원) 사업부문 매출액 비 율 비 고 도시가스관리대행 합 계 [대성에너지제7서비스(주)] (1) 사업부문별 매출 (기준일 : 2024년 12월 31일) (단위: 백만원) 사업부문 매출액 비 율 비 고 도시가스관리대행 합 계 [대성에너지서비스1센터(주)] (1) 사업부문별 매출 (기준일 : 2024년 12월 31일) (단위: 백만원) 사업부문 매출액 비 율 비 고 도시가스관리대행 합 계 [대성에너지서비스2센터(주)] (1) 사업부문별 매출 (기준일 : 2024년 12월 31일) (단위: 백만원) 사업부문 매출액 비 율 비 고 도시가스관리대행 합 계 [대성에너지서비스3센터(주)] (1) 사업부문별 매출 (기준일 : 2024년 12월 31일) (단위: 백만원) 사업부문 매출액 비 율 비 고 도시가스관리대행 합 계 3. 원재료 및 생산설비 가. 경영관리부문 경영관리부문은 국내 종속회사 12개에 대한 경영컨설팅, 법무, 홍보업무 지원 서비스를 제공하고 있으므로 특정제품을 생산하는 원재료 및 생산 설비가 없습니다. 일반 제조업체 및 서비스업체 등과는 달리 영업활동을 통한 수익구조가 아닌 배당수익과 브랜드사용료가 높은 매출 비중을 차지하고 있습니다. 배당수익의 경우 자회사들이 영위하는 산업과 경영성과에 따라 결정되며, 배당수익 외에 '대성' 브랜드를사용하는 회사와 개별적으로 브랜드 사용계약을 체결하여 사용상의 권리와 의무를명확히 함과 동시에 브랜드 사용료를 수취하고 있습니다. 나. IT사업부문 (1) 주요 원재료에 관한 사항 (단위: 백만원) 매입유형 품 목 용 도 매입액 비 고(매입처) 상품 전산장비 外 기타매출 넷모바일, 한아IT IT사업부는 그룹 계열사를 대상으로 소프트웨어 및 시스템 구축 등 정보통신사업 전반적인 영업과 판매활동을 영위하고 있으며, 정보시스템 운영 및 유지보수 사업도 수행하고 있습니다. 구체적으로 소프트웨어 정보시스템의 기획, 설계, 개발, 유지보수 서비스 수행과 하드웨어 정보시스템의 운영 및 유지관리 서비스와 함께 그룹 계열사 IT부문 기획과 경영 및 보안부문 컨설팅업무도 수행하고 있습니다. 대외사업으로는 공공기관과 기업 등을 중심으로 정보시스템에 대한
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제안과 컨설팅등 판매와 영업활동을 수행하고 있으며 이에 따른 정보시스템의 유지보수와 시스템 구축(SI) 사업을 영위하고 있습니다. (2) 영업용 설비현황 IT사업부의 주된 자원은 인적자원이며 고정된 생산설비에서 반복적인 생산활동을 통해서 물리적인 제품을 만들어내는 생산설비가 없습니다. 구 분 소재지 비 고 경영기획 등 서울시 금천구 가산디지털2로 98 임차 SM사업 등 대구광역시 동구 동촌로 117 임차 다. 도시가스 부문 [대성에너지(주)](1) 주요 원재료에 관한 사항 도시가스(LNG)는 인도네시아, 러시아, 카타르, 호주, 오만, 미국 등에서 수입되고 있으며, 수입된 도시가스(LNG)는 인천, 평택, 통영 인수기지에 저장후 기화시켜 천연가스배관망을 통해 공급됩니다. 한국가스공사로부터 구입하는 천연가스 도매요금은 환율과 유가를 고려하여 ±3% 초과시 2개월마다 재산정하고 있습니다. 최근 천연가스 도매요금의 주요 변동은 다음과 같습니다. (단위 : 원/MJ) 구 분 요금단위 열량 '20.07.01 '21.07.01 '22.07.01 '23.08.01 '24.07.01 도매요금 ※ 위 표의 요금은 용도별 도매요금의 평균요금임(2) 취급품목별 수입(매입)내역 (단위 : 백만원, %) 품 목 구 분 당기 전기 전전기 금 액 구성비 금 액 구성비 금 액 구성비 수 입 해 당 사 항 없 음 해 당 사 항 없 음 해 당 사 항 없 음 천연가스 매 입 상 품 전 기 열 계 량 기 기 타 소 계 합 계 (3) 영업용 설비 현황 (단위 : 백만원, 명) 구 분 소재지 토 지 건 물 합 계 종업원수 비고 본 사 대구광역시 중구 명덕로 85 4,777㎡ 자가 서부지사 대구광역시 서구 와룡로73길 39 자가(공급설비) 경산지사 경북 경산시 계양로 185 785 863㎡ 239 714㎡ 자가 하양기지 경북 경산시 와촌로 대경로 1020 693㎡ 86 240㎡ 자가(공급설비) 북부지사 대구광역시 북구 낙산로 156 199 454㎡ 자가(공급설비) 중부지사 대구광역시 중구 남성로 69, 72-1,3 자가 수성지사 대구 수성구 국채보상로 993 552 370㎡ 자가 검사동 대구광역시 동구 동촌로 117 자가(임대) 죽곡세너지 대구광역시 달성군 다사읍대실역북로2길 158 자가(공급설비) 성서CNG 충전소 대구 달서구 성서공단로 97 468 328㎡ 자가(충전시설) 경산CNG충전소 경북 경산시 원효로 456외 1필지 143 288㎡ 자가(충전시설) 하양CNG충전소 경북 경산시 하양로 335 142 267㎡ 자가(충전시설) 논공CNG충전소 대구광역시 달성군 논공읍 약산덧재길 56 365 360㎡ 자가(충전시설) 검단CNG충전소 대구 북구 검단동 1884 672 332㎡ 자가 기 타 대구광역시외 자가 합 계 71,287㎡ ※ 토지 전체의 공시지가는 69,922백만원 입니다. (자산항목: 구축물) (금액단위 : 백만원) 사 업 소 소유 형태 소재지 기 초 장부가액 당기증감 당기상각 기말 장부가액 비 고 증가 감소 본 사 외 자가 중구 명덕로 85 외 (자산항목: 기계장치) (금액단위 : 백만원) 사 업 소 소유 형태 소재지 기 초 장부가액 당기증감 당기상각 기말 장부가액 비 고 증가 감소 본 사 외 자가 중구 명덕로 85 외 (자산항목: 차량운반구) (금액단위 : 백만원) 사 업 소 소유 형태 소재지 기 초 장부가액 당기증감 당기상각 기말 장부가액 비 고 증가 감소 본 사 외 자가 중구 명덕로 85 외 (자산항목: 공기구비품) (금액단위 : 백만원) 사 업 소 소유 형태 소재지 기 초 장부가액 당기증감 당기상각 기말 장부가액 비 고 증가 감소 본 사 외 자가 중구 명덕로 85 외 (자산항목: 공급설비) (금액단위 : 백만원) 사 업 소 소유 형태 소재지 구 분 기 초 장부가액 당기증감 당기상각 기말 장부가액 비고 증가 감소 본 사 외 자가 대구광역시 및 인근 경북지역 (자산항목: 열공급설비) (금액단위 : 백만원) 사 업 소 소유 형태 소재지 구 분 기 초 장부가액 당기증감 당기상각 기말 장부가액 비고 증가 감소 죽곡 세너지 자가 대구광역시
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죽곡지구 열수송관 (자산항목: 전기공급설비) (금액단위 : 백만원) 사 업 소 소유 형태 소재지 구 분 기 초 장부가액 당기증감 당기상각 기말 장부가액 비고 증가 감소 죽곡 세너지 자가 대구광역시 죽곡지구 배전망 (4) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등 ① 진행중인 투자 (단위 : 억원) 사 업 부 문 구분 투 자 기 간 투자대상 자산 투자효과 총 투 자 액 기 투 자 액 향후 투자액 비고 도시가스 신설, 증설 공급설비 도시가스 공급능력 증대 합 계 ※ 상기 공급설비 투자는 도시가스 공급 증대를 위한 배관설비 투자로서, 당사는 당기(2024년) 실적을 표시하였습니다. 또한 당사의 건설중인 자산은 대부분 도시가스 공급을 위한 배관설비로서, 2024년 12월 말 현재 건설중인 자산은 41.7억원 입니다. ② 향후 투자계획 (단위 : 억원) 사 업부 문 계 획명 칭 예상투자총액 연도별 예상투자액 투자효과 비고 자 산형 태 금 액 2024년 2025년 2026년 도시가스 사업계획 토지 및 건물기계장치공급설비기타 수요가에 안정적인가스공급가능 합 계 [대성청정에너지(주)] (1) 주요 원재료에 관한 사항 도시가스(LNG)는 인도네시아, 러시아, 카타르, 호주, 오만, 미국 등에서 수입되고 있으며, 수입된 도시가스(LNG)는 인천, 평택, 통영 인수기지에 저장후 기화시켜 천연가스배관망을 통해 공급됩니다. 한국가스공사로부터 구입하는 천연가스 도매요금은 환율과 유가를 고려하여 ±3% 초과시 2개월마다 재산정하고 있습니다. 최근 천연가스 도매요금의 주요 변동은 다음과 같습니다. (단위 : 원/MJ) 구 분 요금단위 열량 '20.07.01 '21.07.01 '22.07.01 '23.08.01 '24.07.01 도매요금 ※ 위 표의 요금은 용도별 도매요금의 평균요금임 (2) 취급품목별 수입(매입)내역 (단위 : 백만원, %) 품 목 구 분 당 기 금 액 구성비 수 입 해당사항 없음 천연가스 매 입 상 품 매 입 계 량 기 매 입 기 타 매 입 합 계 ※ 대성청정에너지(주)의 개별재무제표 기준으로 작성하였습니다. (3) 영업용 설비 현황 구 분 소재지 비 고 본 사 안동시 모래골1길 61 자가 영주지사 경상북도 영주시 적서로 383 자가 라. 콜센터 및 텔레마케팅사업부문 [대성글로벌네트웍(주)](1) 주요 원재료에 관한 사항 대성글로벌네트웍(주)는 특정제품을 생산하는 원재료 및 생산 설비가 없으며, 2024년 12월 말 기준 현재 약 882명의 영업 인력으로 운영되고 있습니다. (2) 영업용 설비 현황 구 분 소재지 비 고 양평센터 서울시 영등포구 선유로 146 임대 문래센터 서울시 영등포구 문래로 83 임대 상암센터 서울시 마포구 매봉산로 45 임대 대구센터 대구 중구 명덕로 91 자가 마. 건물관리부문 [대성이앤씨(주)] 대성이앤씨(주)는 부동산(시설물)관리와 관련된 청소, 경비 용역등을 대행하고 있어 특정제품을 생산하는 원재료 및 생산 설비가 없습니다. 바. 벤처캐피탈사업부문 [대성창업투자(주)](1) 주요 원재료에 관한 사항 대성창업투자(주)의 영업부문은 크게 ① 투자수익, ② 조합관련수익, ③ 운용투자수익, ④ 기타의 영업수익으로 구성되며 원재료가 발생하지 않습니다. 2024년 12월 말 기준 벤처투자조합 및 농림수산식품투자조합을 포함하여 총 3,726억원의 조합을 운용하고 있습니다. 투자조합명 설립일 존속기간 결성금액 조합구분 IBK-대성 위풍당당 강소콘텐츠 코리아 투자조합 5년 150억원 벤처투자조합 K-Innovation 수산전문투자조합 8년 200억원 농식품투자조합 신한은행-대성 문화콘텐츠 투자조합 5년 70억원 벤처투자조합 대성 글로벌위너 청년창업 투자조합 8년 150억원 벤처투자조합 대성 블라썸 일자리 투자조합 7년 301억원 벤처투자조합 대성 굿무비 투자조합 5년 170억원 벤처투자조합 대성 따뜻한 임팩트 투자조합 8년 150억원 벤처투자조합 대성 W-Jump up 투자조합 8년 100억원 벤처투자조합 농식품 스텝업 투자조합 8년 220억원 농식품투자조합 영호남 지역균형발전 특구펀드 8년 190억원 벤처투자조합 케이디비
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대성-HGI 그린 임팩트 투자조합 10년 525억원 벤처투자조합 스마트 씨제이-대성 메타버스 투자조합 8년 150억원 벤처투자조합 대성 투게더 청년창업 투자조합 8년 250억원 벤처투자조합 대성 메타버스 스케일업 투자조합 8년 1,100억원 벤처투자조합 합 계 3,726억원 (2) 영업용 설비 현황 구 분 소재지 비 고 본 사 서울특별시 강남구 역삼로 165 임차 광주센터 광주광역시 광산구 오산동 위탁운영 대성창업투자(주)는 2006년부터 중소기업진흥공단으로부터 창업보육센터를 위탁운영받아 광주에 지점을 설치하고 창업보육센터를 운영하고 있습니다. 사. 매립가스개발 자원화 사업부문 [대성환경에너지(주)](1) 주요 원재료에 관한 사항 대성환경에너지(주)는 2004년 2월 대구광역시와 체결한 실시협약에 따라 대구광역시 방천리 위생 매립장 매립가스개발 자원화사업을 수행할 목적으로 2004년 5월 설립되었으며, 동 시설의 준공일은 2006년 9월 30일입니다. 또한 동시설을 민간투자법 제4조 제1호와 본 사업 실시협약 제9조에 의거 2006년 10월 20일에 대구광역시에 기부하여 본시설물에 투입된 민간자본투자비를 회수하기 위한 관리운영권을 취득하였습니다. (2) 영업용 설비 현황 2006년 10월 20일에 대구광역시에 매립가스개발 시설에 대한 관리운영권(20년)을 취득하였으며, 2023년 12월 19일 대구광역시와 변경체결한 실시협약에 따라 관리운영권을(19년 6개월) 변경하였고, 2022년 12월 27일 대구광역시와 부속협약서를 체결하여 관리운영권(26년 2개월)을 변경 취득하였습니다. 또한 법인세 인하 등의 사유로 2023년 7월 20일 부속협약서를 변경체결하여 무상사용기간을 26년 6개월로 변경하였습니다. (단위: 백만원) 구 분 기 초 장부가액 당기증감 당기상각 기말 장부가액 비 고 증가 감소 사용수익기부자산 관리운영권(26년6개월) ※ 대성환경에너지(주)의 개별재무제표 기준으로 작성하였습니다. 아. 도시가스 관리 대행 사업부문 [대성에너지제5서비스센터(주) 등 6개사](1) 주요 원재료에 관한 사항 대성에너지제5서비스센터(주) 등의 6개 회사는 도시가스 안전점검 등을 주요사업으로 영위하고 있어 원재료 및 생산 설비가 없으며, 2024년 12월 31일 기준 508명의 인력으로 운영되고 있습니다. (2) 영업용 설비 현황 구 분 소재지 비 고 서비스1센터 대구광역시 북구 구암로 110 (태전동) 서비스1센터 중구 대구광역시 중구 남산로 35 (남산동) 서비스1센터 남구 대구광역시 남구 이천로 66 (봉덕동) 서비스2센터 대구광역시 서구 서대구로 209 (평리동) 서비스2센터 월배 대구광역시 달서구 상인서로 8-5 (상인동) 서비스3센터 대구광역시 달서구 용산로 15 (본리동) 서비스3센터 성서 대구광역시 달서구 이곡서로 60 (이곡동) 서비스3센터 논공 대구광역시 달성군 논공읍 용호로1길 3 제5서비스 대구광역시 동구 공항로49길 41 (지저동) 제5서비스 북구 대구광역시 북구 연암로 186 (산격동) 제6서비스 대구광역시 수성구 용학로46길 41 (지산동) 제6서비스 동구2 대구광역시 동구 과학로6길24 (각산동) 제7서비스 경상북도 경산시 남매로 (상방동) 제7서비스 경산2 경상북도 경산시 압량면 압량시장길 8 4. 매출 및 수주상황 가. 경영관리 및 IT사업부문 당사는 경영관리본부, IT사업부문으로 구성되어 있습니다. (단위 : 백만원) 구분 2024년 (제42기) 2023년(제41기) 2022년(제40기) 매출액 비중 매출액 비중 매출액 비중 경영관리본부 IT사업부 교육콘텐츠사업부(*) 합 계 (*) 교육콘텐츠사업부는 2022년 1월 19일에 개최된 이사회에서 사업중단을 결정하였습니다. 결정사유로는 매출비중이 전체매출의 0.1%미만(0.046%, 2021년 사업연도기준)수준이고 내부적인 운영의 어려움으로 사업을 중단하기로 결정했습니다. [경영관리본부](1) 주요 상품 등의 현황 (기준일: 2024년 12월 31일) (단위 : 백만원) 품목 매출액 비율 비고 용역매출 브랜드사용료 배당금수익 기타매출 합 계
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[IT 사업부문](1) 주요 상품 등의 현황 당사는 전산장비, 전산용역서비스, 통신서비스 및 관련 제품 등을 판매하고 있으며, 이러한 제품 판매와 관련하여 이를 관리하는 유지, 보수 등의 기술 지원을 하고 있습니다. (기준일: 2024년 12월 31일) (단위 : 백만원) 품 목 매출액 비 율 비 고 상품매출 용역매출 통신매출 기타매출 배당금 등 합 계 (2) 매출형태별 실적 당사가 취급하고 있는 주요 상품은 설치 및 기술지원을 통해 고객사에 납품하고 있으므로, 상품 매출과 용역매출(통신서비스 및 기술지원) 등으로 매출형태를 구분하고 있습니다. (기준일: 2024년 12월 31일) (단위 : 백만원) 구 분 주요 제품군 매출액 구성 비율 비 고 상품매출 서버, S/W 용역서비스 전산용역 및 유지보수 통신서비스 Skype 기타 배당금 배당금 합계 (3) 판매경로 및 판매 방법 구 분 판매방법 판매경로 용역매출 MA,SM외 고객과 직접 계약에 의해 수행 통신매출 기타매출 고객과 직접 계약에 의해 서비스 제공 기타매출 총판매출 Vendor와의 계약에 의해 고객 납품 기타매출 비 Vendor사를 통해 구입 후 고객 납품 나. 도시가스사업부문 [대성에너지(주)](1) 매출형태별 실적 (단위 : 백만원, %) 구 분 당기 전기 전전기 매출액 비 율 매출액 비 율 매출액 비 율 수 출 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음 내 수 천연가스매출 상품매출 전기매출 열매출 공사부담금 기타매출 소 계 합 계 ◇ 도시가스용도별 수요가수 (단위 : 가구) 구 분 당기 전기 전전기 비 고 가 정 용 영 업 용 업 무 용 산 업 용 열병합용 합 계 ◇ 도시가스용도별 판매량 (단위 : GJ) 구 분 당기 전기 전전기 비 고 가 정 용 일 반 용 냉난방공조용 포함 업 무 용 산 업 용 수 송 용 집단에너지용 열병합용 주한미군 연료전지 합 계 (2) 판매경로 및 판매방법 등 ① 판매조직 당사는 주택용, 영업용 뿐만 아니라 산업용의 수요개발 확대를 적극적으로 추진하기 위한 영업조직을 운영하고 있으며 신설 소규모 빌딩, 기존병원 및 사무실 등의 냉난방설비의 가속화와 공급권역의 확대 및 수송용 보급 확대에도 지속적으로 노력을 기울이고 있습니다.② 판매경로 구 분 판 매 경 로 도시가스 LNG생산국 → 한국가스공사 수입 → 한국가스공사 배관망을 통해 전국 도시가스회사 공급 →한국가스공사로 부터 가스 매입 → 당사 공급배관을 통해 수용가에 직접 판매 ③ 결제방법 및 조건 구 분 결 제 방 법 가 격 정 책 도시가스 지로 결제, 자동이체 등 가격 연동제 ④ 판매전략 단독세대 및 대규모 택지지역을 집중개발 하기 위해 언론매체 등을 통하여 도시가스의 안전성 및 편리성을 적극 홍보하며, 안정적인 공급이 이루어 지도록 LOOP 배관을 구축하고 있습니다. 또한 업무용이나 영업용으로서 냉·난방과 대규모 산업체의 도시가스로의 연료전환을 추진하고 있으며, 신규로 도시가스를 열원으로 하는 신제품개발과 날로 확대되어 가고 있는 대구지역 일원의 대규모 지역난방사업 및 열병합,보조난방용 보일러 등에 도시가스 판매 영업을 집중하고 있습니다. [대성청정에너지(주)](1) 매출형태별 실적 (기준일: 2024년 12월 31일) (단위 : 백만원) 사업부문 주제품군 매출액 비 율 비 고 상품매출 도시가스 기타매출 자재,계량기,보조금 자재매출 및 계량기, 국고보조금 등 이연수익 합 계 ※ 대성청정에너지(주)의 개별재무제표 기준으로 작성하였습니다. (2) 판매경로 및 판매방법 구 분 판매방법 비고 상품매출 배관에 의한 공급 기타매출 직접 판매 등 다. 콜센터 및 텔레마케팅사업부문 [대성글로벌네트웍(주)](1) 매출에 관한 사항 (기준일: 2024년 12월 31일) (단위 : 백만원) 구 분 주요 제품군 매출액 구성비율 비 고 서비스매출 콜센터 수탁업무외 용역매출 통신기지국관리 상품매출 통신기기판매외 수탁사업매출 통신대리점 관리수수료 기타 임대매출등 합 계 (2) 판매경로 및 판매방법 CRM 사업은 직접 판매 형태로 고객사와의 직접 계약 체결로 판매가 이루어지고 있으며, 통신사업은
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KT와의 직접계약으로 대행 업무를 수행하고 있습니다. 라. 건물관리부문 [대성이앤씨(주)](1) 매출형태별 실적 (기준일: 2024년 12월 31일) (단위 : 백만원) 구 분 주요 제품군 매출액 구성비율 비 고 용역매출 부동산임대관리 등 합 계 (2) 판매경로 및 판매방법 용역매출은 부동산(시설물) 관리와 관련된 청소, 경비 용역등을 대행하고 있으며, 연간 계약을 통해 용역 업무를 수행하고 있습니다. 마. 벤처캐피탈사업부문 [대성창업투자(주)](1) 매출형태별 실적 (기준일: 2024년 12월 31일) (단위 : 백만원) 구 분 주요 제품군 매출액 구성비율 투자수익 당기손익-공정가치금융자산평가이익(투자) 당기손익-공정가치금융자산처분이익(투자) 당기손익-공정가치금융자산배당금수익(투자) 투자조합수익 조합관리보수 조합성과보수 조합지분법이익 운용투자수익 당기손익-공정가치금융자산평가이익(경영) 당기손익-공정가치금융자산처분이익(경영) 기타의 영업수익 이자수익 당기손익-공정가치금융자산평가이익(유동) 창업보육센터위탁운용수익 창업보육센터위탁사업수익 합 계 ※ 대성창업투자(주)의 개별재무제표 기준으로 작성하였습니다. 자세한 사항은 공시되는 대성창업투자(주) 사업보고서를 참고 하시기 바랍니다.(2) 자금조달실적[2024년 12월 31일 현재] (단위 : 천원) 구 분 당기 전기 전전기 조달 - 자기 자본 ㆍ자본금 ㆍ자본잉여금 ㆍ기타포괄손익누계액 ㆍ이익잉여금 합 계 ※ 대성창업투자(주)의 개별재무제표 기준으로 작성하였습니다.(3) 자금운용 내역[2024년 12월 31일 현재] (단위 : 천원) 구 분 당기 전기 전전기 운용 - 유동자산 ㆍ현금 및 현금성 자산 ㆍ단기금융상품 ㆍ당기손익_공정가치금융자산 ㆍ상각후원가금융자산 ㆍ기타(조합우선손실충당금 등) - 창업투자자산 ㆍ투자실적자산 ㆍ경영지원자산 - 비유동자산 ㆍ투자자산 ㆍ유형자산 ㆍ무형자산 ㆍ기타 합 계 ※ 대성창업투자(주)의 개별재무제표 기준으로 작성하였습니다. 바. 매립가스개발 자원화 사업부문 [대성환경에너지(주)](1) 매출에 관한 사항 (기준일: 2024년 12월 31일) (단위 : 백만원) 구 분 주요 제품군 매출액 구성비율 비 고 제품매출 매립가스(LFG) 합 계 ※ 대성환경에너지(주)의 개별재무제표 기준으로 작성하였습니다.(2) 판매경로 및 판매방법 매립가스 사업은 직접 판매 형태로 고객사와의 직접 계약 체결로 판매가 이루어집 니다. 판매단가는 지역난방공사 열요금과 연동되어있습니다. 사. 도시가스 관리 대행 사업부문(1) 매출 형태별 실적 (기준일: 2024년 12월 31일) (단위 : 백만원) 구 분 법인명 주요 제품군 매출액 구성비율 비 고 도시가스관리대행 대성에너지제5서비스(주) 용역매출 민원매출 합계 대성에너지제6서비스(주) 용역매출 민원매출 합계 대성에너지제7서비스(주) 용역매출 민원매출 합계 대성에너지서비스1센터(주) 용역매출 민원매출 합계 대성에너지서비스2센터(주) 용역매출 민원매출 합계 대성에너지서비스3센터(주) 용역매출 민원매출 합계 아. 수주상황 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 합 계 [해당사항없음] 5. 위험관리 및 파생거래 가. 시장위험과 위험관리 연결회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(환위험, 공정가치 이자율 위험, 현금흐름이자율 위험 및 가격위험), 신용위험 및 유동성 위험과 같은 다양한 금융 위험에 노출되어 있습니다. 회사는 전반적인 위험관리를 통해 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다.[시장위험](1) 환율변동위험 연결회사는 외화로 표시된 채권과 채무의 환노출 위험을 주기적으로 평가, 관리 및 보고하고 있습니다. 연결회사는 환율변동위험에 대한 다각적인 분석을 실시하고 있습니다. (단위:천원) 계정과목 당기(제42기) 전기(제41기) 전전기(제40기) 외화금액 원화금액 외화금액 원화금액 외화금액 원화금액 (외화자산) 현금및현금성자산 단기금융상품 단기금융상품 미수금 USD 442 USD 633 (외화부채)
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미지급금 (2) 주가변동위험 연결회사는 전략적 목적 등으로 기타포괄손익-공정가치금융자산 및 당기손익-공정가치금융자산으로 분류된 지분상품에 투자하고 있습니다. 이를 위하여 직ㆍ간접적 투자수단을 이용하고 있습니다. (3) 이자율변동위험 연결회사의 이자율 위험은 주로 변동금리부 조건의 차입금 및 사채에서 발생하는 현금흐름 이자율 위험입니다. 연결회사는 이자율 노출에 대해 다각적인 분석을 실시하고 있습니다. [신용위험] (1) 매출채권 연결회사는 매출채권에 대해 전체 기간 기대신용손실을 대손충당금으로 인식하는 간편법을 적용합니다. 기대신용손실을 측정하기 위해 매출채권은 신용위험 특성과 연체일을 기준으로 구분하였습니다. 당기와 전기 중 매출채권의 손실충당금 변동내역은 다음과 같습니다(단위: 천원). 구분 당기 전기 기초 손실충당금 당기 중 당기손익으로 인식된 손실충당금의 증가 회수가 불가능하여 당기중 제각된 금액 기말 손실충당금 (2) 상각후원가로 측정하는 기타 금융자산 상각후원가로 측정하는 기타 금융자산에는 장단기금융상품, 미수금, 미수수익, 보증금 등이 포함됩니다. 상각후원가로 측정하는 기타 금융자산에 대한 대손충당금의 변동내역은 다음과 같습니다(단위: 천원). 구분 미수금 당기 전기 당기초 손실충당금 당기손익에 인식된 손실충당금의 증가 미사용금액 환입 채권의 제각 당기말 손실충당금 나. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래현황 [해당사항없음] 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요 계약 (1) 실시협약 연결회사는 2005년 2월 14일에 대구시와 대구 방천리 위생매립장 매립가스개발 자원화 민간투자시설사업과 관련하여 변경실시협약을 체결하였습니다. 본 실시협약에 따르면 동 시설의 준공과 동시에 해당시설의 소유권은 대구광역시에 귀속되고, 이에 따라 2006년 10월 20일에 운영개시일로부터 20년간 당해 시설을 사용할 수 있는 관리운영권을 취득하였으며,2013년 12월 19일에 법인세 인하에 따라 무상사용기간을 운영개시일로부터 19년 6개월로 변경하는 변경실시협약(2차)을 체결하였습니다. 한편, 2021년 11월 10일 황화수소전처리시설을 준공하여 대구광역시와의 변경실시협약(2차)에 관련한 부속협약서를 2022년 12월 27일 체결하였으며, 2023년 7월 20일 부속협약서(2차)를 체결하였습니다. 본 시설물을 기부채납하면서 무상사용기간은 운영개시일로부터 26년 6개월로 변경되었으며, 최종적으로 2033년 4월까지 무상사용합니다. 한편, 실시협약상 총사업비는 2002년 8월 30일 불변가격기준으로 22,974백만원이며, 연결회사는 매립가스 사용에 대한 대가로 대구광역시에 다음의 사용료를 납부합니다.- 변동사용료: 중질가스 사용에 따른 세제곱미터(㎥)당 납입금액 0.2원(2002년 8월 30일 기준 가격으로 매년 실제소비자물가상승율만큼 증가)을 기준으로 하고, 5년 단위로 세제곱미터(㎥)당 0.26원~3.28원으로 변경됩니다. 또한 대구광역시는 무상사용 기간동안 당해연도 실제 사용료 수입이 2002년 8월부터 당해연도까지의 누적 소비자물가지수 변동률을 반영한 추정 사용료 수입액의 85%에 미달하는 경우 미달분을 보상하고, 115%를 초과하는 경우 그 초과분을 환수합니다. (2) 매립가스공급 및 수급에 관한 협약서 연결회사는 2004년 12월 23일 한국지역난방공사와 매립가스공급 및 수급에 관한 협약을 체결하였습니다. 동 협약서에 따르면 연결회사는 매립가스를 에너지 자원화할 수 있도록 한국지역난방공사에게 활용가능한 양을 우선적으로 공급하도록 하고 한국지역난방공사는 연중 타 연료에 우선하여 전량 사용토록 하는 것을 원칙으로 하고 있습니다. (3) 출자약정서① 연결회사는 대구그린파워㈜의 출자자로서 피투자회사의 대구혁신도시 열병합발전사업 프로젝트금융 차입시 금융서류와 관련하여 대주단(신한은행 외 11개 금융기관)과 출자자약정서를 체결하였습니다. 출자자약정서는 피투자회사에 대한 연결회사의 자기자본 유지의무, 하자담보책임 및 열배관 시설 운영책임 등을 규정하고 있습니다.② 연결회사의 피투자회사인 대구그린에너지센터㈜는 국민은행 외
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6개 금융기관과 프로젝트파이낸싱 차입약정을 체결하고 있으며, 회사는 피투자회사가 차입약정을 위배하거나 실시협약 중도해지 등의 사유로 자금이 부족할 경우 피투자회사에 자금을 제공할 의무를 부담하고 있습니다. 출자자약정서는 상기 이외 피투자회사에 대한 회사의 책임운영의무, 최소스팀물량 공급 및 계약단가유지 의무, 관리운영계약에 따른 효율보증준수의무 등을 규정하고 있습니다. 피투자회사는 2019년 중 대주단과의 대출약정을 준수하지 못하여 기한이익 상실 조건에 해당되었으며 이에 따라 회사의 자금보충의무가 발생하였으며, 장기대여금 3,340백만원(전기말 2,014백만원)을 출자약정서에 따른 자금보충의무로 대구그린에너지센터(주)에 제공하고 있습니다. 연결회사는 피투자회사의 대주단과 재무출자자에 대한 의무(자금보충의무 및 자금제공의무)와 향후 예상되는 순운영비 부담액(책임운영의무)을 추정하고 현재가치 상당액인 95.8억원(전기말 106.6억원) 을 충당부채로 반영하였습니다. ③ 연결회사는 일부 조합에 대해 조합손실보전약정의무에 따라 투자조합에 손실이 발생하는 경우, 조합출자금 총액의 일정비율(3~5%)에 상당하는 금액에 대해 연결회사의 출자액을 한도로 하여 손실을 우선변제할 의무를 가지고 있습니다. 나. 연구개발활동 [해당사항 없음] 7. 기타 참고사항 가. 법률, 규정 등에 의한 규제사항 정보통신사업은 전기통신사업법, 정보통신망이용촉진 및 정보보호등에관한 법률, 국가정보화기본법 등에 근거하여 정부의 규제를 받으며 당사가 영위하고 있는 정보통신사업은 관련 통신법령에서 수행토록 규정된 사업 및 그와 직ㆍ간접적으로 관련되거나 부대되는 사업입니다. 도시가스사업은 도시가스사업법, 도시가스공급규정, 집단에너지사업법, 열공급규정 등에 근거하여 가스공급시설과 가스사용시설의 설치ㆍ유지 및 안전관리. 가스요금ㆍ공사비ㆍ그 밖의 가스사용자가 부담하여야 하는 금액의 징수방법 및 공급조건에 관한 제반 사항 등에 대하여 규제를 받습니다.- 도시가스사업법: 도시가스사업법은 1978년부터 제정되어 시행되고 있으며, 이 법은 도시가스사업을 합리적으로 조정ㆍ육성하여 사용자의 이익을 보호하고 도시가스사업의 건전한 발전을 도모하며, 가스공급시설과 가스사용시설의 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 사항을 규정함으로써 공공의 안전을 확보함을 목적으로 합니다.- 도시가스공급규정: 도시가스공급규정은 도시가스사업법 제20조의 규정에 의거 도시가스회사가 가스사용자 또는 가스사용신청자의 요청에 따라 도시가스를 공급함에 있어 안전관리ㆍ가스요금ㆍ공사비ㆍ그 밖의 가스사용자가 부담하여야 하는 금액의 징수방법 및 공급조건에 관한 제반 사항을 규정하고 있습니다. 본 규정은 시ㆍ도지사가 허가한 공급권역내가스사용자, 수요자 및 가스설치 시공자에게 적용됩니다.- 집단에너지사업법: 집단에너지사업법은 1991년부터 제정되어 시행되고 있으며, 이 법은 집단에너지공급을 확대하고, 집단에너지사업을 합리적으로 운영하며, 집단에너지시설의 설치·운용 및 안전에 관한 사항을 정함으로써 「기후변화에 관한 국제연한 기본협약」에 능동적으로 대응하고 에너지절약과 국민생활의 편익증진에 이바지함을 목적으로 합니다.- 열공급규정:열공급규정은 집단에너지사업법 제17조의 규정에 의거 집단에너지사업자가 요금이나 그 밖의 공급조건에 관한 규정을 정하여 주무부 장관에게 신고한 규정입니다. 본 규정은 주무부에서 허가한 공급권역내의 사용자에게 적용됩니다. CRM 사업은 '정보통신사업 진흥법'에 따라 사업을 운영하고 있으며 '신용정보의이용 및 보호에 관한 법률'과 '정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률'에서 개인정보보호에 관해 규제하고 있습니다. 벤처캐피탈 사업은 1986년 제정된 '중소기업창업지원법'에 근거하여 설립되었으며, '벤처기업육성에 관한 특별조치법'에 의거해 벤처기업에 대한 투자를 하고 있으며, 산업발전법의 '기업구조조정전문회사에 대한 조항'에 따라 기업구조조정 사업을 했었으나 이 조항은 2009년 5월말 시효가 종료되었고 2009년 2월 4일부터 시행된 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률'을 따르고 있습니다.
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매립가스 자원화사업 민간투자시설사업은 "사회간접자본시설에 대한 민간투자법"에 따라 대구시와 체결한 실시협약서의 규정에 따르고 있습니다. 나. 중요한 재산적 권리 또는 특허권등 무형자산의 취득 [대성에너지(주)](기준일: 2024년 12월 31일) 순번 품 명 출원구분 출원일자 등록일자 등록번호 코제너레이션 연료전지 시스템의 폭발방지형 열회수 장치 특 허 등록제686714호 연료변환장치 특 허 등록제741577호 밸브조작 감지방법 특 허 등록제789416호 양수용 모터펌프를 위한 태양전지 이용 독립형 전력공급시스템 특 허 등록제917307호 풍력 및 태양열발전을 이용한 독립형 전원 공급 시스템 및 그 방법 특 허 등록제1064086호 블랙박스 기능을 갖춘 압력 레코더와 계기 교정 기능을 갖춘 네트워크 기반의 도시가스 원방감시용 스마트 알티유 특 허 등록제1207060호 이중화 통신라인으로 구성된 태양열 발전 제어기 및태양열 발전 제어기를 구비한 태양열발전 시스템 특 허 등록제1224782호 공기를 열매체로 사용하는 태양열 발전 시스템 특 허 등록제1283197호 백업배터리를 내장한 태양열발전 시스템 특 허 등록제1283085호 가스검지기용 보조장치 특 허 등록제2006567호 차량에서 수집한 대기정보를 이용하여 대기환경정보 매핑 서비스를 제공하는 방법 특 허 등록제2121183호 도시가스 미공급 지역에 연료전지 발전소를 연계한 도시가스 공급 서비스 제공 방법 특 허 등록제2136631호 가스검침, 환경, 안전 통합정보를 제공하는 플랫폼 서비스 시스템 특 허 등록제2244881호 도시가스 공급시설의 관리를 위한 지능형 알티유 특 허 등록제2264267호 다. 환경보호 관련 사항 당사의 종속회사인 대성에너지(주)는 폐기물 관리법, 대기환경 보전법, 소음.진동 규제법, 오수.분뇨 처리에 관한 법률, 수질 환경 보전법 등 환경관련 법규를 준수하기 위하여 천연가스, 배관공사 용접 및 전기방식, 폐기물 처리, 오염방지 시설 등 유해요소를 지속적으로 관리하고 있으며, ISO 14001(환경경영) 인증(2023.07~2026.07), 통합경영시스템(SEQMS 31001:2002) 인증(2023.07~2026.07) 등으로 환경, 품질 및 안전에 대한 경영방침을 설정하여 이를 이해하고 실행하며 유지할 수 있도록 하고있습니다. 라. 사업부문별 시장여건 및 영업의 개황 [경영관리부문] 우리나라의 지주회사제도는 독점규제 및 공정거래에관한법률(이하 '공정거래법')에 규정되어 있습니다. 정부에서는 1986년 공정거래법 개정시 지주회사 설립 및 전환을금지시켰으나, 1997년 외환위기 이후 기업들의 구조조정과정을 촉진한다는 취지하에 1999년 공정거래법을 개정하여 지주회사를 허용하였습니다. 당사는 2009년 10월 1일 물적분할 후, 일부 계열사 편입에 의해 지주회사로 전환하였습니다. 이후, 2013년 3월 31일자 기준 '독점규제 및 공정거래에 관한 법률' 제2조1의2호(재무제표 기준 자산총액 대비 자회사 주식가액이 100분의 50미만)에 해당되어 법상의 지주회사 요건 미충족으로 지주회사에서는 적용제외되나 자회사의 주식을 확보, 유지, 관리하는 등의 지주회사 시스템은 계속적으로 유지하고 있습니다. 경영관리본부의 영업수익은 용역 매출(브랜드사용료 등) 및 배당 수익 등으로 구성되 있으며, 일반 제조업체 및 서비스업체 등과는 달리 영업활동을 통한 수익구조가아닌 배당수익과 브랜드사용료가 높은 매출 비중을 차지하고 있습니다. 배당수익의경우 자회사들이 영위하는 산업과 경영성과에 따라 결정되며, 배당수익 외에 '대성'브랜드를 사용하는 회사와 개별적으로 브랜드 사용계약을 체결하여 사용상의 권리와 의무를 명확히 함과 동시에 브랜드 사용료를 수취하고 있습니다. 당사는 대성홀딩스 계열의 실질적인 지주회사로서 2024년 12월말 기준 대성에너지(주), 대성청정에너지(주) 등 국내 자회사에 대해 50% 이상의 높은 지분율을 보유하고 있으며, 별도 기준 총자산의 약 59.6%가 종속회사 및 관계회사 투자지분으로 구성되어 있습니다. 당사는 자회사로부터의 배당금
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수익 및 자체사업 매출이 주요 영업 수익원이며, 배당금 수익의 대부분은 대성에너지㈜와 서울도시가스㈜로부터 발생하고 있습니다. 당사는 주요 자회사로부터 매년 80~110억원 이상의 배당금 수익이 안정적으로 발생하고 있어, 비교적 안정적인 수익원 역할을 하는 것으로 판단됩니다. 주력 자회사들로부터의 보유 자금, 탄력적인 배당정책 등으로 안정적인 현금흐름을 유지할 것으로 판단됩니다. 대성에너지㈜는 대구와 경산 지역에 도시가스를 독점적으로 공급하고 있으며, 2024년 12월 누계공급량 기준 전국 7위권의 안정적인 사업기반을 유지하고 있어 향후 당사의 지속적인 배당금 유입이 가능할 것으로 예상됩니다. 한편 당사는 배당수익 이외에도 대성에너지(주), 대성청정에너지(주) 등의 자회사들로부터 '대성' 브랜드 사용에 따른 로열티를 수령하고 있습니다. 상표권사용료는 계열회사의 매출액에 비례하며 대부분의 주요 자회사들이 해당 시장내에서 안정적으로 매출을 창출하고 있는 기업임을 감안하면, 매년 20억원 내외의 Brand Fee가 창출될 것으로 예상됩니다. [정보통신사업부문] (1) 산업의 특성 등 IT 서비스 산업은 과거 정보시스템 구축을 위한 SI(System Integration)보다 확장된 개념으로, 정보시스템에 관한 기획(IT 컨설팅)에서부터 시스템 분석/설비 구축 및 운영과 유지보수 등 고객의 IT와 관련된 모든 서비스를 제공하는 산업입니다.(산업의 성장성) 시장조사기관 가트너가 발표한 '2025년 전 세계 IT 지출 전망'에 따르면, 2025년에는 2024년보다 9.8% 증가한 5조 6,100억달러가 IT예산으로 지출될 전망입니다. 데이터센터 시스템, 장치(device), 소프트웨어 분야는 두 자릿수 성장이 예상되며, 생성형 AI에 대한 수요 증가로 인한 하드웨어 업그레이드가 성장을 견인할 것으로 예상되고 있습니다. 데이터센터 시스템 분야는 2024년 3,291억 달러의 지출을 기록하며 2023년과 비교할 때 39.4%의 성장을 기록하였습니다. 2025년에는 지출 규모가 23.2% 증가한 4,055억 달러에 이를 전망이며, 2024년과 비교해 연간 성장률이 16.2% 감소하였습니다. 소프트웨어 부문은 2024년 약 1조 916억 달러를 지출하며 12%의 성장률을 달성했고, 2025년에는 약 1조 2,468억 달러를 기록하며 14.2%의 연간 성장률을 달성할 것으로 예상됩니다. 2025년에는 2024년보다 연간 성장률이 2.2% 증가할 것으로 예상됩니다. 장치 부문의 지출 규모는 2024년에 약 7,342억 달러에서 2025년 약 8,102억 달러로 증가해 10.4%의 연간 성장률을 기록할 것으로 추정했다. 2024년 6%의 연간 성장률을 달성했던 것과 비교하면 2025년에는 연간 성장률이 4.4%가 늘어난 수치입니다. 2022년과 2023년에 예산을 축소했던 기업과 소비자들이 다시 IT 기기 투자에 우선순위를 두고 있습니다. AI 기반 애플리케이션, IoT 기기, 하이브리드 업무 모델의 확산으로 고성능 PC, 태블릿, 스마트폰에 대한 수요가 증가하고 있기 때문이며 2024년에는 이러한 요인들로 인해 지출이 6.2% 증가하여 7,357억 달러를 기록했으며, 이 추세는 계속될 전망입니다. 지출 규모가 가장 큰 IT 서비스 부문은 2025년 1조 7,314억 달러를 지출하며, 1조 5,888억 달러를 기록한 2024년 보다 9% 성장할 것으로 예상됩니다. 통신 서비스 부문의 2025년 예상 지출 규모는 1조 4,237억 달러로 2025년 연간 성장률은 3.8%가 될 전망입니다. 2024년 대비 연간 성장률 증가 폭은 IT 서비스와 통신 서비스가 각각 3.4%와 1.5%가 될 것으로 예상됩니다. 한편, IT시장조사기관 KRG는 2025년 국내 기업용 ICT 시장규모 (개인용 IT시장 및 통신장비 시장 제외)가 41조 2,040억 원으로 전망하였습니다. 작년 2024년의 39조 8,930억원보다 3.3% 증가한 규모로 전망됩니다. 하지만, 시장조사기관 가트너에 따르면, 글로벌 ICT지출액은 올해 7.2% 성장에 이어 2025년에는
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9.8% 성장할 것으로 예상하여 국내 IT 시장의 상대적 부진이 이어질 것으로 보여집니다. 부문별로는 SW/솔루션 분야가 전체 시장을 주도하는 가운데, 기업용 SW시장은 AI 및 클라우드 수요 확대에 힘입어 전년대비 6.6% 성장한 7조 900억원으로 전망됩니다. 또한 엔터프라이즈 HW시장은 IDC 및 데이터센터 구축수요 등의 요인으로 전년대비 3.4% 성장한 5조 8,300억원으로 예측됩니다. IT서비스 시장은 AX 등 디지털 전환 관련 컨설팅 수요, 생성형 AI 도입, MSP(Managed Service Provider) 시장 확대 등의 요인이 성장의 동력이 되고 있지만 계열사 실적 부진에 따른 비용 절감 추세와 맞물려 SM(System Management) 시장이 둔화되면서 전년대비 2.9% 성장에 그친 16조 2,300억원에 달할 전망입니다. 통신서비스 시장은 무선통신 시장의 둔화세가 지속되고 있는데다, 신규사업 매출 효과가 미비해 2.0% 성장에 그친 12조 540억원 시장을 형성할 전망입니다. (경기변동의 특성) IT서비스 산업은 기업의 설비투자에 속하는 산업 특성상 기업들의 설비투자 수요에 민감하게 연동하여 그 업황이 결정되는 특성이 있습니다. 기업들은 경기가 둔화될 경우 기업의 경쟁력과 직접적인 연관이 있는 다른 설비투자보다는 IT 투자를 먼저 축소시키고, 경기 회복기에는 IT 투자 대비 다른 설비투자 확대를 보다 우선시하는 경향이 있어 IT 서비스 산업은 경기에 대한 민감도가 타 산업대비 비교적 높게 나타나는 산업적 특징이 있습니다. 이와 같이 기업들의 IT 투자가 타 설비투자 대비 경기의 변동에 크게 영향을 받음으로써, IT 서비스 기업들의 실적 또한 경기에 민감한 영향을 받고 있습니다. 다만, 과거에는 정보화 투자에 대한 기업들의 중요도 인식이 다소 낮아 경기 침체시 IT 서비스 관련 투자 삭감이 우선적으로 진행되었으나, 최근 정보화 관련 투자가 기업의 경쟁력 제고에 있어 차지하는 비중이 높아짐과 동시에 중요한 전략적 수단으로 인식하는 경향이 확산되고 있습니다. 경기의 영향을 적게 받는 공공부문에서 정보시스템 수요가 지속적으로 발생하고 있어 IT 서비스 산업의 경기 변동에 대한 민감성이 점차 낮아지는 추세를 보이고 있는 것으로 판단됩니다. (2) 국내외 시장 여건(경쟁요소) 그룹내 시장은 그룹계열 SI(System Integration - 정보시스템의 구축계획 및 운영전략을 기획하는 것에서부터 시스템을 설계하고 개발하여 제공 및 운영까지 지원하는 서비스)산업에 의해 대부분 독점되고 있어 진입장벽이 높고, 사실상 경쟁이 전무한 상황입니다. 이는 관계 특화성에 기인하는 기술적 또는 시스템 운용상의 비교우위 존재와 기존 서비스제공업체의 시간적, 금전적 비용우위에 기인한 높은 전환비용과 국내 정서상 존재하는 정보보호 중시 성향 때문입니다. 반면, 그룹외 시장의 경쟁강도는 매우 높은 수준입니다. 허가제가 아닌 신고제로 인하여 신규 설립시 제도적 진입장벽이 전무하며 업종특성상 대규모 초기 시설투자가 불필요하여 자본적 진입장벽 또한 크지 않기 때문입니다. KRG(Knowledge Research Group)에서 조사한 국내 SI, 솔루션, 유지보수 등 IT서비스업체수는 4,000여개를 훨씬 상회하는 수준입니다. (시장점유율) SM/SI 사업은 IT 산업의 급변하는 대,내외 환경과 산업 구조의 변화 및 대기업,관공서 위주의 투자 의존에 따라, 동종업계 간의 경쟁은 더욱 심화되고 있는 상황 입니다. 현재 당사가 포함되어 있는 정보통신산업 전반에 대한 객관적인 자료가 없어 시장점유율은 본 보고서에서 생략합니다. (3) 회사의 경쟁력 등 당사는 기업 및 공공기관, 금융기관 등 고객을 대상으로 다양한 정보시스템에 관한 기획(IT컨설팅)에서부터 시스템 구축 및 운영/유지보수(IT시스템 개발, 관리 및 지원 서비스 등) 등의 서비스를 제공하여 고객의 프로세스 혁신과 자원 활용의 효율성 및 생산성을 높이는 것을 주요 목적으로 하는 IT 서비스 산업에 종사하고 있습니다. IT 서비스 산업은 과거 정보시스템 구축을 위한
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SI(System Integration)보다 확장된 개념으로, 정보시스템에 관한 기획(IT 컨설팅)에서부터 시스템 분석/설비 구축 및 운영과 유지보수 등 고객의 IT와 관련된 모든 서비스를 제공하는 산업입니다. [도시가스사업부문] (1) 산업의 특성 등(산업의 특성) 도시가스 산업은 시민생활에 막대한 영향을 주는 생활필수품을 공급하는 산업으로서 공익성이 강조되고 지역사회와 밀접한 연관을 가지는 사회적 책임을 부여받고 있습니다. 정부로부터 공급권역을 승인받아 지역 독점성이 인정되는 반면 막대한 설비투자가 선행되어야 하는 점과 안전 및 안정적인 공급의무를 지고 있으며, 공정타당한 도시가스 요금 설정의무를 지고 있습니다. 또한 수요가로부터 다양한 서비스 요구에 부응하기 위하여 지속적인 기술개발투자 노력이 요구되는 산업입니다. 도시가스는 경제성, 저공해 등의 특성을 가지고 있어, 날로 가정용 연료로서의 사용이 증대되고 있으며, 도심지역의 대기 오염도를 낮추기 위해 재개발지역 및 신축지역의 빌딩에 대한 냉·난방설비 뿐만이 아닌 기존빌딩 및 공동주택에 대해서도 도시가스의 사용을 유도하고 있고 도시가스와 전력 선호의 기호변화, 환경규제의 지속적 강화 및 에너지이용합리화 시책 등 탈 석유 에너지화의 지속적인 추진으로 인해 향후 사용량의 꾸준한 증가가 예상됩니다. 에너지특별회계융자기금등을 지원(23년, 국고채금리)하여 배관설비 투자를 촉진하는등 정책적 배려도 하고 있어 가정용 뿐만 아니라, 산업용,공업용 에너지로서 촉망받는 미래에너지라 할 수 있습니다. 천연가스의 도입계약에서부터 운반, 비축, 국내공급까지는 국영기업체로 도매사업자인 한국가스공사가 담당하고 있으며, 최종소비자에게 공급하는 일반도시가스사업은 민간기업인 도시가스회사들로 운영되고 있어 원료의 수입, 운반, 주배관망사업과 국내공급체계가 이원화되어 운영되고 있습니다. 일반가정경제와 밀접한 관계에 있어 가계소득의 증가와 동절기 기온이 예년 평균보다 낮을 경우의 판매량은 정비례 관계에 있다고 볼수 있으며, 난방용 매출이 많은 11월부터 4월까지의 가스매출량이 연간 매출량의 약 70%이상에 이르고 있습니다. (산업의 성장성) 경제발전에 따른 에너지 수요 증가와 전국적인 주배관망 완공에 따른 공급기반 확대로 도시가스의 소비는 1999년까지 연평균 19.6%의 높은 소비 증가율을 보였으며 2000년대 초까지 연간 10% 이상의 높은 소비증가세를 보였습니다. 그 후 전반적인 보급률 수준의 상승과 배관망의 연차적인 완공 등으로 인해 2000년 이후 현재까지 연평균 소비증가율이 둔화되고 있는 추세이긴 하지만 도시가스의 필수재 성격 등으로 인해 수요는 꾸준히 증가율을 보이고 있습니다. 2019년~2020년 코로나19로 인한 경기 침체로 인하여 줄어드는 추세를 보였지만, 2021년 경기회복에 따라 2017년 수준을 회복하였습니다. 〈연도별 도시가스 공급량 추이〉 구 분 2024년 2023년 2022년 수요 가구 (천가구) 공 급 량 (백만MJ) (전년대비) ※ 자료 : 도시가스사업 통계 월보(2024.12월호) 〈연도별 공급량(LNG) 구성비〉 (단위: %) 구 분 2024년 2023년 2022년 가 정 용 취사용 난방용 소 계 일 반 용 업 무 용 산 업 용 열 병 합 열전용설비용 수 송 용 연료전지용 계 ※ 자료 : 도시가스 사업 통계 월보(2024.12월호) (경기변동의 특성) 일반가정경제와 밀접한 관계에 있어 가계소득의 증가와 동절기 기온이 예년 평균보다 낮을 경우의 판매량은 정비례 관계에 있다고 볼수 있으며, 난방용 매출이 많은 11월부터 4월까지의 가스매출량이 연간 매출량의 약 70%이상에 이르고 있습니다.(2) 국내외 시장 여건(시장의 안정성) 초기에 배관 등 설비 투자가 많이 소요되어 공급배관기금, 안전관리기금의 지원이 활발하며, 매출채권면에서는 은행자동이체 및 지로등에 의한 입금제도의 정착으로 부실채권이 거의 발생치 않고 자체 자금조달이 용이합니다. 도시가스는 가정 및 상업용건물의 냉.난방용 연료 및 산업용 연료로서 경기 변동으로 인한 영향이 적으며, 구입단가가 정부고시
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단가에 의해 결정되므로 안정적인 수익기반을 보장 받고 있습니다. (경쟁상황) 국내 도시가스(LNG: Liquified Natural Gas, 액화천연가스)공급업은 한국가스공사가 LNG를 수입하여 지역별 도시가스 공급업체에게 공급하고, 각 지역별 34개의 공급자들은 공급받은 LNG를 각사 배관을 통하여 일반소비자에게 공급하는 형태로 진행되고 있습니다. 도시가스 사업은 전력, 통신산업 등과 같은 네트워크 산업(Network Industry)의 하나로 사업을 영위하기위해서는 장기간에 걸친 대규모 초기투자(배관투자 및 안전관리투자)가 요구되며, 국가 경제상 중요 에너지원으로서의 공공성으로 인해 정부로부터 일정 공급권역을 승인 받아 사업을 영위하는 지역 독점적인 산업의 특성을 띄고 있습니다. 따라서 지역별 도시가스 공급업체들은 지역별 독점권을 소유하고 있으며, 일반 소비자에게 전가되는 소매요금은 각 지방자치단체장의 승인으로 결정됩니다. 지방자치단체별 도시가스 요금이 상이한 것은 지역마다 보급률, 배관투자, 인구밀집도 등 지역별 공급비용이 상이하기 때문입니다. 공급권역내에서 도시가스 사업자간의 경쟁은 발생하지 않고 있는 반면, 대체재라 할 수 있는 타 에너지원 또는 타 에너지 공급사업자와의 경쟁은 다소 나타나고 있습니다. 그러나 상용화기술 및 경제성의 문제로 석유, 가스 등 기존 에너지원의 대체는 현재까지 미미한 수준이며, 지역적 독점체체하에서 도시가스 산업의 경쟁강도는 매우 약하다고 볼 수 있습니다.(시장점유율) 공급권역 내에서는 독점공급을 하고 있어 타사와의 경쟁은 전혀 없습니다. 삼천리, 경동가스, 서울가스 및 코원ES가 우리나라 4대 도시가스 공급회사로서 전국 공급량의 38.6%(2024년말 기준)를 차지하고 있으며, 대성에너지(주)의 경우 전국 공급량의 4.4%, 대성청정에너지(주)의 경우 전국 공급량의 0.8%를 차지하고 있습니다. 〈 대형 도시가스업체의 공급량 규모 〉 (시장점유율: %) 회 사 명 2024년 2023년 2022년 삼 천 리 경 동 서 울 코 원 E S 부 산 예 스 코
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II. 비유동자산 1. 장기금융상품 2. 당기손익-공정가치측정금융자산 3. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 4. 관계기업투자 5. 장기대여금 손실충당금 6. 유형자산 7. 투자부동산 8. 사용권자산 9. 무형자산 10. 보증금 11. 장기성매출채권 12. 사내근로복지기금자산 13. 이연법인세자산 14. 순확정급여자산 15. 기타투자자산 자 산 총 계 부 채
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II. 사업의 내용 '을 참조하시기 바랍니다. 구분 주요 제품 및 서비스 내용 2024년매출 비중 (%) 의료서비스 해외 의료 네트워크 확장 및 관련 서비스 사업 등 제품매출 의약품/화장품/화장품원료 등 기타 글로벌 CDMO 사업, 기타 서비스 사업 등 사. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항 주권상장(또는 등록ㆍ지정)현황 주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자 특례상장 유형 코스닥시장 상장 2005년 12월 27일 해당사항 없음 2. 회사의 연혁 가. 주식회사 차바이오텍(당사) 1) 회사의 본점소재지 및 그 변경공시대상기간 중 본점소재지의 변경 사실이 없습니다 2) 경영진 및 감사의 중요한 변동 변동일자 주총종류 선임 임기만료또는 해임 신규 재선임 2024년 05월 31일 대표이사 이현정(주1) 2024년 03월 29일 정기주총 사내이사 박윤상 2023년 03월 31일 대표이사 이현정(주2) 2023년 03월 31일 정기주총 사내이사 이현정 사내이사 이상규상근감사 김창호 2022년 03월 29일 대표이사 오상훈(주3) 2022년 03월 29일 정기주총 사외이사 김희진사외이사 전태준 사내이사 오상훈사내이사 송종국 사외이사 김중호(주4)사외이사 강일모(주4) 2021년 03월 26일 정기주총 사내이사 박윤상사외이사 강일모 (주1) 2024년 05월 31일 일신상의 사유로 사임하였습니다. (주2) 2023년 03월 31일 이사회에서, R 역량 강화를 위하여 이현정 대표이사를 선임하였고, 오상훈, 이현정 각자 대표이사로 변동되었습니다. (주3) 2022년 03월 29일 이사회에서, 오상훈 대표이사가 재선임 되었습니다. (주4) 2022년 03월 29일 일신상의 사유로 사임하였습니다. 3) 최대주주의 변동 공시대상기간 중 최대주주의 변동 사실이 없습니다.4) 상호의 변경 공시대상기간 중 상호의 변경 사실이 없습니다.5) 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차에 관한 사항공시대상기간 중 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 진행한 사실이 없습니다. 6) 업종 또는 주된 사업의 변경공시대상기간 중 업종 또는 주된 사업의 변경 사실이 없습니다. 7) 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항 일 자 내 용 제10회 무기명식 이권부 사모 교환사채 발행(1,200억) 상환전환우선주식 발행(445억) 제8회 무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채 발행(103억) 제9회 무기명식 무이권부 무보증 사모 신주인수권부사채 발행(200억) 국가신약개발사업 지원과제 선정 - 고형암 면역세포치료제 CBT101 고활성화 NK 세포 제조방법 및 물질 특허 획득 미국 '아스텔라스 재생의학센터(Astellas Institute for Regenerative Medicine)'와 '망막색소상피세포치료제(RPE) 관련 개발 기술이전' 계약 체결 범부처 재생의료개발사업 선정 - FMD-NPC(비임상), CordSTEM-POI (비임상), CordSTEM-DD (임상2a상) 호주 '시티 퍼틸리티(City Fertility)'와 '착상전 배아 유전 검사(PGT)' 서비스 계약 체결 CBT101(자가NK세포) 미국 FDA ODD(희귀의약품) 지정 제6회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행(250억원) 제7회 무기명식 이권부 무보증 사모 비분리형 신주인수권부사채 발행(500억원) 나. 주식회사 차백신연구소(주요종속회사) 1) 상호의 변경공시대상기간 중 상호의 변경 사실이 없습니다.2) 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차에 관한 사항공시대상기간 중 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 진행한 사실이 없습니다.3) 합병등에 사항공시대상기간 중 합병등에 관한 사실이 없습니다. 4) 업종 또는 주된 사업의 변화 공시대상기간 중 업종 또는 주된 사업의 변경 사실이 없습니다. 5) 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항 일 자 내 용 투자유치(전환사채 100억. 포워드-NBH신기술사업투자조합 등) 정부과제 선정(보건복지부): 안전하고 효과적인 차세대 일본뇌염 재조합 단백질 백신 개발을 위한 후보물질 발굴 B형
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간염 예방백신 (CV-HBV-002)의 1상 임상시험 완료 투자유치(전환사채 100억 타임폴리오자산운용 등) 재조합 대상포진 백신 (CVI-VZV-001)의 1상 임상시험 진행 중 재조합 대상포진 백신 (CVI-VZV-001)의 임상시험계획승인(IND) 완료(임상 1상) 정부과제 선정(보건복지부): 신규 면역증강제를 이용한 범용 노로바이러스 다가 백신의 후보물질 개발 정부과제 선정(보건복지부): 변이에 신속대응 가능한 박테리오파지 기반 백신 플랫폼 개발 정부과제 선정(보건복지부): 재조합 수두 백신 마이크로니들의 항원 생산 및 분석법 개발 정부과제 선정(보건복지부): 신종코로나와 인플루엔자 혼합 프리미엄 백신의 후보물질 개발 IPO(기업공개)완료에 의한 코스닥시장 신규상장 정부과제 선정(산업자원부): 차세대 아쥬번트를 활용하여 면역관문억제제의 한계를 극복하는 개량형 의약품 개발 기술이전계약(Aston Sci.): 2,031억 규모 정부과제 선정(보건복지부): 새로운 백일해 유전자 재조합 단백질 항원 기반 신규 플랫폼 백일해 백신 개발 정부과제 선정(보건복지부): 호흡기 바이러스 백신 개발을 위한 신개념 면역증강제 플랫폼 기술 개발 정부과제 선정(보건복지부): 면역증강제를 포함하는 신규 재조합 노로바이러스 백신플랫폼 개발 다. 주식회사 차케어스 (주요종속회사) 1) 상호의 변경공시대상기간 중 상호의 변경 사실이 없습니다. 2) 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차에 관한 사항공시대상기간 중 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 진행한 사실이 없습니다.3) 합병등에 사항공시대상기간 중 합병등에 관한 사실이 없습니다.4) 업종 또는 주된 사업의 변화 공시대상기간 중 업종 또는 주된 사업의 변경 사실이 없습니다.5) 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항 일 자 내 용 '2024 국가서비스대상' 장기요양서비스 플랫폼 부문 대상 선정 국민건강보험 장기요양기관평가 최우수기관 선정 품질경영시스템 인증 안전보건경영시스템 인증 안전보건경영시스템 인증 경기도 일자리 우수기업 선정 라. CHA Health Systems, Inc.(주요종속회사) CHA Health Systems Inc.는 당사의 주요종속회사인 (주)차헬스케어의 종속회사입니다. 1) 상호의 변경공시대상기간 중 상호의 변경 사실이 없습니다.2) 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차에 관한 사항공시대상기간 중 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 진행한 사실이 없습니다.3) 합병등에 사항공시대상기간 중 합병등에 관한 사실이 없습니다. 4) 업종 또는 주된 사업의 변화 공시대상기간 중 업종 또는 주된 사업의 변경 사실이 없습니다.5) 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항 일 자 내 용 대표이사 변경 (오상훈 -> 김용석) 마. 주식회사 CMG제약(주요종속회사) 1) 상호의 변경공시대상기간 중 상호의 변경 사실이 없습니다.2) 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차에 관한 사항공시대상기간 중 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 진행한 사실이 없습니다.3) 합병등에 사항공시대상기간 중 합병등에 관한 사실이 없습니다. 4) 업종 또는 주된 사업의 변화 공시대상기간 중 업종 또는 주된 사업의 변경 사실이 없습니다.5) 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항 일 자 내 용 생산설비 구축 및 R 개발을 위한 사모 전환사채 발행(450억원) 글로벌 세포ㆍ유전자 치료제 CDMO 사업 추진을 위한 사모 전환사채 발행(146억원) 동물영양제 전문기업 '(주)아이앤지메딕스' 인수 산모, 아이 건강 솔루션 브랜드 '차앤맘' 론칭 글로벌 CDMO GMP 신규시설 투자(판교 제2테크노밸리) 본점 소재지 변경 (서울시 강남구 도산대로66길 14 B01(청담동) -> 서울특별시 강남구 학동로 170 베터라이프빌딩 3층(논현동) 싱가포르 'AUM 바이오사이언스'에 표적항암제 신약 'CHC2014' 기술수출 계약 체결 ((주)한독과 공동) 연구개발기업 상장특례 기술성 평가 A등급 획득 CHA Hollywood Medical Center,
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LP.는 당사의 주요종속회사인 (주)차헬스케어의 종속회사입니다. 1) 상호의 변경공시대상기간 중 상호의 변경 사실이 없습니다.2) 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차에 관한 사항공시대상기간 중 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 진행한 사실이 없습니다.3) 합병등에 사항공시대상기간 중 합병등에 관한 사실이 없습니다. 4) 업종 또는 주된 사업의 변화 공시대상기간 중 업종 또는 주된 사업의 변경 사실이 없습니다.5) 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항 일 자 내 용 CHS Property Holdings, LP.는 당사의 주요종속회사인 (주)차헬스케어의 종속회사입니다. 1) 상호의 변경공시대상기간 중 상호의 변경 사실이 없습니다.2) 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차에 관한 사항공시대상기간 중 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 진행한 사실이 없습니다.3) 합병등에 사항공시대상기간 중 합병등에 관한 사실이 없습니다. 4) 업종 또는 주된 사업의 변화 공시대상기간 중 업종 또는 주된 사업의 변경 사실이 없습니다.5) 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항공시대상기간 중 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항이 없습니다. City Fertility Sydney CBD Pty. Ltd.는 당사의 주요종속회사인 (주)차헬스케어의 종속회사입니다. 1) 상호의 변경 일자 변경전 변경후 비고 사업확장(의료기관 운영) 목적 2) 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차에 관한 사항공시대상기간 중 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 진행한 사실이 없습니다.3) 합병등에 사항공시대상기간 중 합병등에 관한 사실이 없습니다. 4) 업종 또는 주된 사업의 변화 공시대상기간 중 업종 또는 주된 사업의 변경 사실이 없습니다.5) 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항 공시대상기간 중 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항이 없습니다. 자. 주식회사 차헬스케어(주요종속회사) 1) 상호의 변경공시대상기간 중 상호의 변경 사실이 없습니다.2) 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차에 관한 사항공시대상기간 중 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 진행한 사실이 없습니다.3) 합병등에 사항공시대상기간 중 합병등에 관한 사실이 없습니다. 4) 업종 또는 주된 사업의 변화 공시대상기간 중 업종 또는 주된 사업의 변경 사실이 없습니다.5) 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항 일 자 내 용 대표이사 변경(오상훈 -> 윤경욱) 대표이사 변경(조성수 -> 오상훈) 제4회 국내 사모 기명식 무보증 전환사채 발행 (300억) 대표이사 변경(윤경욱 -> 조성수) 차. Matica Holdings, Inc. (주요종속회사) 1) 상호의 변경 일자 변경전 변경후 비고 사업확장(글로벌 CDMO) 목적 2) 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차에 관한 사항공시대상기간 중 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 진행한 사실이 없습니다.3) 합병등에 사항공시대상기간 중 합병등에 관한 사실이 없습니다. 4) 업종 또는 주된 사업의 변화 공시대상기간 중 업종 또는 주된 사업의 변경 사실이 없습니다.5) 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항 -해당사항 없음- CHA Healthcare Singapore Pte. Ltd.는 당사의 주요종속회사인 (주)차헬스케어의 종속회사입니다. 1) 상호의 변경공시대상기간 중 상호의 변경 사실이 없습니다.2) 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차에 관한 사항공시대상기간 중 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 진행한 사실이 없습니다.3) 합병등에 사항공시대상기간 중 합병등에 관한 사실이 없습니다. 4) 업종 또는 주된 사업의 변화 공시대상기간 중 업종 또는 주된 사업의 변경 사실이 없습니다.5) 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항 일 자 내 용 윤경욱 대표이사 취임 CHA SMG Australia Holding Pty. Ltd.는 당사의 주요종속회사인 (주)차헬스케어의 종속회사입니다. 1) 상호의 변경공시대상기간 중
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상호의 변경 사실이 없습니다.2) 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차에 관한 사항공시대상기간 중 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 진행한 사실이 없습니다.3) 합병등에 사항공시대상기간 중 합병등에 관한 사실이 없습니다. 4) 업종 또는 주된 사업의 변화 공시대상기간 중 업종 또는 주된 사업의 변경 사실이 없습니다.5) 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항 일 자 내 용 Western I.V.F. Pty Ltd인수를통한 호주 서부지역(ferth) 진출 Matica Biotechnology, Inc.는 당사의 주요종속회사인 Matica Holdings, Inc.의 종속회사입니다. 1) 상호의 변경공시대상기간 중 상호의 변경 사실이 없습니다. 2) 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차에 관한 사항공시대상기간 중 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 진행한 사실이 없습니다.3) 합병등에 사항공시대상기간 중 합병등에 관한 사실이 없습니다. 4) 업종 또는 주된 사업의 변화 공시대상기간 중 업종 또는 주된 사업의 변경 사실이 없습니다.5) 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항 일 자 내 용 대표이사 변경 (송윤정 -> Paul KIM) BIO 국제 컨벤션에서 MatiMax™ 세포주 출시 대표이사 변경 (소병세 -> 송윤정) 하. TLW Success Ltd. (주요종속회사) TLW Success Ltd.는 당사의 주요 종속회사인 (주)차헬스케어의 종속회사로서, 2022년 08월08일 설립된 싱가포르 소재 투자회사이고, 391A Orchard Road #21-05 Ngee Ann City Singapore 238873에 본점을 두고있습니다. 당기 중 종속회사로 편입되었습니다 1) 상호의 변경공시대상기간 중 상호의 변경 사실이 없습니다.2) 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차에 관한 사항공시대상기간 중 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 진행한 사실이 없습니다.3) 합병등에 사항공시대상기간 중 합병등에 관한 사실이 없습니다. 4) 업종 또는 주된 사업의 변화 공시대상기간 중 업종 또는 주된 사업의 변경 사실이 없습니다.5) 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항공시대상기간 중 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항이 없습니다. 거. 주요종속회사) Singapore Medical Group Limited 는 당사의 주요 종속회사인 (주)차헬스케어의 종속회사로서, 2005년 03월10일 설립된 의료서비스제공 및 투자 사업회사이고, 1004 Toa Payoh North #06-03/07 Singapore 318995에 본점을 두고있습니다. 당기 중 종속회사로 편입되었습니다. 1) 상호의 변경공시대상기간 중 상호의 변경 사실이 없습니다.2) 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차에 관한 사항공시대상기간 중 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 진행한 사실이 없습니다.3) 합병등에 사항공시대상기간 중 합병등에 관한 사실이 없습니다. 4) 업종 또는 주된 사업의 변화 공시대상기간 중 업종 또는 주된 사업의 변경 사실이 없습니다.5) 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항공시대상기간 중 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항이 없습니다. 너. SMG Astra Women's Specialists Pte. Ltd. 는 당사의 주요 종속회사인 (주)차헬스케어의 종속회사로서, 2016년12월 01일 설립된 싱가포르내 의료서비스(산부인과 및 투자업) 사업회사이고, 391A Orchard Road #21-05 Ngee Ann City Singapore 238873에 본점을 두고있습니다. 당기 중 종속회사로 편입되었습니다. 1) 상호의 변경공시대상기간 중 상호의 변경 사실이 없습니다.2) 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차에 관한 사항공시대상기간 중 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 진행한 사실이 없습니다.3) 합병등에 사항공시대상기간 중 합병등에 관한 사실이 없습니다. 4) 업종 또는 주된 사업의 변화 공시대상기간 중 업종 또는 주된
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사업의 변경 사실이 없습니다.5) 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항공시대상기간 중 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항이 없습니다. 3. 자본금 변동사항 가. 자본금 변동추이 본 공시서류 작성기준일 현재, 당사의 발행주식 총수는 보통주 58,878,675주로 보통주 56,314,443주와 우선주 2,564,232주로 구성되어 있으며, 주식 1주당 액면금액은 500원이며, 자본금은 29,439백만원입니다. (단위 : 원, 주) 종류 구분 제23기(2024년말) 제22기(2023년말) 제21기(2022년말) 제20기(2021년말) 제19기(2020년말) 보통주 발행주식총수 액면금액 자본금 우선주 발행주식총수 액면금액 자본금 기타 발행주식총수 액면금액 자본금 합계 자본금 ※ 제23기(당기말)의 자본금은 법인등기부등본상의 '자본금의 액'을 기재하였습니다. 4. 주식의 총수 등 가. 주식의 총수 현황 (기준일 : 2024년 12월 31일 (단위 : 주, %) 구 분 주식의 종류 비고 보통주 우선주 합계 Ⅰ. 발행할 주식의 총수 Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 1. 감자 (주1) 2. 이익소각 3. 상환주식의 상환 4. 기타 Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) Ⅴ. 자기주식수 (주2) Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) Ⅶ. 자기주식 보유비율 (주1) 2014년 5월 7일 인적분할로 인해 보통주식(18,579,334주)이 감소 되었으며, 2018년 6월 22일 자본금 감소(자기주식 소각)에 따라 보통주식(1,087,342주)이 감소 되었습니다. (주2) 2018년 6월 22일에 자기주식 전량(1,087,342주)을 소각(자본금 감소)한 이후 공시서류작성기준일 현재까지, 자기주식의 취득 및 처분 사실이 없습니다 (주3) 2024년 5월 17일 우선주(상환전환우선주) 2,564,232주를 발행하였습니다. 나. 종류주식(명칭) 발행현황 당사의 종류주식 발행 당시의 주요 조건은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 발행일자 2024년 05월 17일 주당 발행가액(액면가액) 발행총액(발행주식수) 현재 잔액(현재 주식수) 주식의내용 존속기간(우선주권리의 유효기간) 2029년 05월 16일 이익배당에 관한 사항 본건 종류주식은 참가적, 누적적 우선주로서, 본건 종류주식의 주주는 본건 종류주식을 보유하는 동안 1주당 액면가액을 기준으로 연 1%에 해당하는 배당금을 누적적으로 우선하여 배당 받고, 보통주식의 배당률이 본건 종류주식의 배당률을 초과할 경우에는 초과하는 부분에 대하여 보통주식과 동일한 배당률로 함께 참가하여 배당 받는다. 잔여재산분배에 관한 사항 상환에관한 사항 상환권자 주주 상환조건 (1) 상환기간: 본건 우선주의 주주는 본건 우선주 발행일로부터 2년이 경과한 날로부터 존속기간 1개월 전까지 상환청구 할 수 있다. 단, 상환청구 기간 및 조기상환일의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다. 주당 상환가액: 본건 상환전환우선주의 발행가액 및 동 금액에 대하여 발행일로부터 상환일까지 분기단위 연복리 를 적용하여 산출한 금액의 합계액으로 한다. 이때본건 우선주에 대해 배당금이 지급되었다면 그 배당금을 상환가액에서 차감한다. 상환방법 본건 우선주의 주주는 아래의 상환조건에 따라 발행회사에게 본건 우선주의 상환을 청구할 수 있다. 본건 우선주의 주주가 발행회사에게 상환 청구를 한 경우, 발행회사는 청구일로부터 1개월 이내에 현금으로 상환하여야 한다. 발행회사는 상법상 배당가능이익의 발생을 위해 2025년 또는 2026년 정기 주주총회에서 자본준비금 중 주식발행초과금을 이익결손금(또는 전입시점에는 이익잉여금일 경우 이익잉여금)에 규정상 전입가능한 만큼 최대 금액을 전입하여야 한다. 다만, 그럼에도 불구하고 배당가능이익이 부족하여 본건 우선주의 전부 또는 일부를 상환하지 못하게 되는 경우 상환되지 못한 주식에 대한 상환기일은 그 상환에 필요한 배당가능이익이 발생하는 시점까지 연기된다. 발행회사에게는 상환권이 없다. 상환기간 2026년 05월 16일 ~ 2029년 04월 16일 주당 상환가액
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1년 이내상환 예정인 경우 전환에관한 사항 전환권자 주주 전환조건(전환비율 변동여부 포함) 1) 전환비율(전환가격): 본건 우선주식 1주당 전환되는 보통주의 수(이하 “전환비율”)은 본건 우선주식 1주당 보통주 1주로 한다. 이 경우 최초 전환가격은 ‘증권의 발행 및 공시등에 관한 규정’ 제5-24조의2 및 제5-22조를 준용하여 본 상환전환우선주 발행을 위한 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일 전(청약일이 없는 경우는 납입일) 제3거래일 가중산술평균주가 중 높은 가액으로써 원 단위 미만을 절상한 금액으로 한다. 이에 본건 우선주식의 1주당 금 17,354원으로 계산하되, 본 항 제(2)호 내지 (4)호를 각각 적용하여 전환비율 및 전환가격이 조정된다. 본 항에서 전환가격은 본건 우선주식 1당 전환가액(전환가격 조정이 있는 경우에는 조정 전 전환가격)에 전환비율(전환비율 조정이 있는 경우에는 조정 후 전환비율)을 나누어 산출되는 금액을 의미한다. 이 때, 1주 미만의 단수 주는 발행회사와 본건 우선주의 주주가 합의하여 처리한다. 발행이후 전환권행사내역 N 전환청구기간 2026년 05월 16일 ~ 2029년 04월 16일 전환으로 발행할주식의 종류 (주)차바이오텍 기명식 보통주 전환으로발행할 주식수 의결권에 관한 사항 본건 신주의 의결권은 1주마다 1개로 한다. 기타 투자 판단에 참고할 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등) (주1) (주1) 기타 투자 판단에 참고할 사항 1. 우선주의 내용(1) 이익배당에 있어 보통주에 대해 우선하는 권리가 있다. (2) 전환 및 상환에 관하여 특수한 정함이 있는 전환주식이자 상환주식이며 의결권이 있는 우선주식으로 한다. (3) 종류주식은 발행일로부터 5년 (존속기간)이 경과하면 보통주식으로 전환된다. 다만, 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당이 완료될 때까지 그 기간은 연장된다.2. 상환에 관한 사항본건 우선주의 주주는 아래의 상환조건에 따라 발행회사에게 본건 우선주의 상환을 청구할 수 있다. 본건 우선주의 주주가 발행회사에게 상환 청구를 한 경우, 발행회사는 청구일로부터 1개월 이내에 현금으로 상환하여야 한다. 발행회사는 상법상 배당가능이익의 발생을 위해 2025년 또는 2026년 정기 주주총회에서 자본준비금 중 주식발행초과금을 이익결손금(또는 전입시점에는 이익잉여금일 경우 이익잉여금)에 규정상 전입가능한 만큼 최대 금액을 전입하여야 한다. 다만, 그럼에도 불구하고 배당가능이익이 부족하여 본건 상환전환우선주의 전부 또는 일부를 상환하지 못하게 되는 경우 상환되지 못한 주식에 대한 상환기일은 그 상환에 필요한 배당가능이익이 발생하는 시점까지 연기된다. 발행회사에게는 상환권이 없다. (1) 상환기간: 본건 우선주의 주주는 본건 우선주 발행일로부터 2년이 경과한 날로부터 존속기간 1개월 전까지 상환청구 할 수 있다. 단, 상환청구 기간 및 조기상환일의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.(2) 주당 상환가액: 본건 상환전환우선주의 발행가액 및 동 금액에 대하여 발행일로부터 상환일까지 분기단위 연복리 1.5%를 적용하여 산출한 금액의 합계액으로 한다. 이때, 본건 우선주에 대해 배당금이 지급되었다면 그 배당금을 상환가액에서 차감한다. 3. 전환에 관한 사항(1) 전환기간인수인은 최초발행일로부터 1년이 경과한 날 이후부터 본건 우선주 존속기간 만료 일(5년) 1개월 전(이하 “전환청구기간”)까지 언제든지 본 계약에 의해 발행된 본건 우선주를 보통주로 전환할 수 있는 권리를 갖는다. 우선주 존속기간 만료일 1개월 전일이 영업일(공휴일이 아닌 날로서 서울에서 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며, 다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만이 영업하는 날은 제외한다, 이하 같다)이 아닐 경우, 익영업일을 전환청구기간의 종기로 한다. 발행회사는 전환 청구권이 없다. 단, 회사의
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배당가능이익이 존재하는지 여부와 관계없이 본건 우선주에 대한 소정의 배당이 이루어지지 못한 경우에는 그 배당이 완료될 때까지 만기와 마찬가지로 위 전환청구기간이 연장된다.(2) 전환조건1) 전환비율(전환가격): 본건 우선주식 1주당 전환되는 보통주의 수(이하 “전환비율”)은 본건 우선주식 1주당 보통주 1주로 한다. 이 경우 최초 전환가격은 ‘증권의 발행 및 공시등에 관한 규정’ 제5-24조의2 및 제5-22조를 준용하여 본 상환전환우선주 발행을 위한 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일 전(청약일이 없는 경우는 납입일) 제3거래일 가중산술평균주가 중 높은 가액으로써 원 단위 미만을 절상한 금액으로 한다. 이에 본건 우선주식의 1주당 금 17,354원으로 계산하되, 본 항 제(2)호 내지 (4)호를 각각 적용하여 전환비율 및 전환가격이 조정된다. 본 항에서 전환가격은 본건 우선주식 1당 전환가액(전환가격 조정이 있는 경우에는 조정 전 전환가격)에 전환비율(전환비율 조정이 있는 경우에는 조정 후 전환비율)을 나누어 산출되는 금액을 의미한다. 이 때, 1주 미만의 단수 주는 발행회사와 본건 우선주의 주주가 합의하여 처리한다.2) 전환비율의 조정가. 보통주로의 전환 청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다. 다만, 유ㆍ무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자의 1주당 발행가액이 시가를 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신발행주식수는 전환가격 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신발행주식수만 적용한다. 본 목에 따른 전환가격의 조정일은 유무상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.조정 후 전환가격 = 조정 전 전환가격× {A + (B × C/D)}/(A + B)A: 기발행주식수B: 신발행주식수C: 신발행주식 1주당 발행가격D: 시가다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.나. 발행회사의 주식을 분할 또는 병합하는 경우 전환비율은 그 분할 및 합병의 비율에 따라 조정된다.3) 합병, 주식교환, 자본감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환비율의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병, 주식교환, 자본감소, 주식분할 및 병합 직전에 본건 우선주가 모두 보통주로 전환되었다면 인수인이 가질 수 있었던 주식수를 그 가치 또는 그 이상으로 보장하는 방법으로 전환비율을 조정한다.4) 전환비율의 적용에 따른 보통주의 발행가액이 액면가액보다 낮을 경우에는 액면가액으로 한다5) 상기 1)호 내지 4)호와는 별도로 본건 우선주 발행일로부터 매 7개월이 되는 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 발행회사 기명식 보통주식에 대하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동
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낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 전환가격의 최저 조정한도는 최초 행사가액의 100분의 70에 해당하는 가액으로 한다(단, 조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 행사가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다).6) 상기 5)호에 근거하여 본건 우선주 전환가격의 하향조정이 있은 후, 기타의 사유로 발행회사 기명식 보통주식 가치 상승사유가 발생하는 경우, 본건 우선주 발행일로부터 매 7개월이 경과한 날을 전환가격 조정일로 하고 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 본건 우선주의 전환가격보다 높은 경우에는 그 가액을 새로운 전환가격으로 조정한다. 단, 위와 같이 산출된 전환가격은 발행 당시 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)이내로 한다.(3) 전환청구를 받을 장소: 회사의 명의개서대행기관(하나은행 증권대행부)(4) 전환의 효력발생: 본건 우선주의 전환은 인수인이 그 청구를 한 때에 효력이 발생한다. 다만, 전환에 의하여 발행된 보통주식의 이익배당에 관해서는 인수인이 전환을 청구한 때의 직전 사업연도 말에 전환된 것으로 본다.(5) 기타 사항1) 전환청구 절차: 소정의 청구서 2통에 필요한 사항을 기입 날인하여 제출한다.2) 미발행 주식의 보유: 인수인이 전환청구를 할 수 있는 기간까지 회사가 발행할 주식의 총수에 행사로 인하여 발행될 주식수를 미발행 주식수로 보유하여야 한다.3) 전환청구에 의한 증자등기: 전환청구일이 속한 월의 말일로부터 2주 이내에 한다.4) 전환청구로 발행된 주식의 교부 방법 및 장소: 전환청구로 발행되는 주식은 한국예탁결제원에 전자 등록 또는 예탁되므로 그 주권을 교부하지 아니한다. 단, 전환청구로 인하여 발행되는 주식은 명의개서 대리인과 협의하여 전환청구일로부터 10영업일 이내에 추가 상장을 완료하여야 한다. 단, 한국예탁결제원의 사정으로 인한 지연, 천재지변 발생과 같은 불가피한 사유가 발생할 경우 이는 연기될 수 있다. 4. 배당에 관한 사항1) 본 우선주는 참가적, 누적적 우선주로 인수인은 우선주를 보유하는 동안 본건 우선주의 1주당 액면가 대비 연 [1.0]%의 배당을 누적적으로 우선 배당 받고 보통주의 배당률이 우선주의 배당률을 초과할 경우에는 보통주와 동일한 배당률로 참가하여 배당 받는다.2) 우선주 배당과 관련하여 인수인은 신주의 효력발생일이 속하는 영업년도의 직전 영업년도 말에 주주가 되는 것으로 본다.3) 배당금의 지급시기를 주주총회에서 따로 정하지 아니한 경우 회사는 주주총회에서 이익잉여금처분계산서의 승인이 있는 날로부터 1개월 이내에 인수인에게 배당금을 지급하여야 한다. 그 기간 내에 배당금을 지급하지 아니한 때에는 회사는 그 기간만료일의 익일부터 지급일까지 본 조 제4항에 명시된 연체이자를 적용한 지연배상금을 가산하여 지급하기로 한다.4) 연체이자: 본 계약에 의한 금전지급의무를 지체한 때에는, 발행회사는 지급하여야 할 금액에 대하여 그 지급일 익일부터 실제 지급한 날까지의 경과기간 동안 연 12.0%의 연체이자율을 복리로 적용하여 계산한 지연손해금을 추가로 지급하여야 한다.5) 주식 배당의 경우, 본 우선주는 보통주와 동일한 것으로 보아, 우선주와 보통주를 합한 발행주식총수에 대한 비율에 따라, 같은 종류의 우선주 주식으로 배당을 받을 권리를 갖는다.5. 발행회사의 매도청구권(Call option)에 관한 사항(1) 발행회사가 지정하는 제3자는 본건 신주의 발행일로부터 (1)년이 되는 날인 2025년 05월 16일부터 본건 신주의 발행일로부터 이(2)년이 되는 날인 2026년 05월 16일까지 매 1개월에 해당하는 날(이하 “매매일”)마다, 인수인을 상대로, 해당 시점에 인수인이 소유하는 본건 신주 총 발행금액의 20%에 해당하는 주식(보다 명확히 하면, 여러 번에 거쳐 콜옵션을 행사하는 경우 콜옵션
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행사의 총 한도를 인수인 소유 본건 신주 총 발행금액의 20%로 함. 이하 “콜옵션 대상주식”)의 전부 또는 일부(이하 “콜옵션 행사주식”)에 대하여 발행회사가 지정하는 제3자(이하 본 조에서 “매수인”)에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있는 권리(Call Option, 이하 “매도청구권”)를 가지며, 인수인은 발행회사가 지정하는 제3자의 매도청구권 행사에 따라 콜옵션 행사주식을 매수인에게 매도하여야 한다. 단, 「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 제2조 제6호 가목에 따른 발행회사의 최대주주 및 같은 법 시행령 제3조 제1항에 따른 그 특수관계인(이하 최대주주와 함께 “최대주주 등”)이 매도청구권을 행사하는 경우, 최대주주 등 각자는 본 주식의 발행 당시 자신이 보유(누구의 명의로든지 자기의 계산으로 소유하는 경우를 말한다)한 주식 비율(이하 “최대주주 등 행사한도”)을 초과하여 발행회사의 주식을 취득할 수 없는 조건으로 매도청구권을 행사하여야 하고, 최대주주 등이 최대주주 등 행사한도를 초과하여 매도청구권을 행사하더라도 최대주주 등 행사한도를 초과하는 범위 내에서는 매도청구권 행사의 효력이 없으며, 인수인은 최대주주 등 행사한도를 초과하는 범위의 본 주식를 매도할 의무를 부담하지 아니한다. 또한, 발행회사가 지정하는 제3자는 매도청구권을 행사하여 취득한 주식을 최대주주 등에게 최대주주 등의 각 행사한도를 초과하여 매도할 수 없다. (2) 발행회사가 지정하는 제3자가 매도청구권을 행사하고자 하는 경우, 발행회사가 지정하는 제3자는 각 매매일의 30일 전부터 20일 전까지(이하 “ 콜옵션 청구기간”)의 사이에 인수인에게 매수인명, 콜옵션 행사 주식의 수량, 매매대금 및 매매일을 기재한 서면 통지(이하 “ 콜옵션 행사통지”)의 방법으로 매도청구권을 행사하여야 한다. 단, 매도청구권 행사기간이 상환청구권 행사기간과 겹치지 않도록, 13회차 매도청구권 행사는 2026년 4월 17일부터 2026년 4월 27일까지 행사가능한 것으로 한다. 다만, 콜옵션 청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지 행사할 수 있다. 구분 매도청구권 행사기간 매매대금 지급기일 매도청구권 행사금액 TO (20일 전) (3) 발행회사가 제(2)항에 따라 콜옵션 행사통지를 하는 경우, 콜옵션 행사통지가 인수인에게 도달한 시점에 매수인과 인수인 간에 콜옵션 행사주식에 관한 매매계약이 체결된 것으로 보며, 그에 따른 매매대금의 지급 및 주식의 이전은 매매일에 이루어져야 한다. 즉, 매수인은 매매일에 콜옵션 행사주식을 이전받음과 동시에 인수인에게 매매대금을 지급하고, 인수인은 매매대금을 지급받음과 동시에 매수인에게 제한물권 기타 부담이 없는 콜옵션 행사주식에 대한 완전한 소유권을 이전하여야 한다.(4) 매도청구권 행사에 따른 콜옵션 행사주식의 매매대금은, 콜옵션 행사주식의 인수대금 및 이에 대하여 본건 신주의 발행일로부터 매매일까지 분기단위 연 복리 1.5%의 이율을 적용하여 계산한 금액으로 한다.(5) 인수인은 발행일로부터 콜옵션 행사기간 종료일(2026 년 5월 16일 )까지 자신이 소유하는 발행회사 발행 주식 중 콜옵션 대상주식을 미전환 상태로 보유하여야 한다. 인수인들이 콜옵션 대상 주식을 처분하고자 하는 경우, 콜옵션 대상주식을 인수하고자 하는 양수인에 관한 정보를 사전에 발행회사에게 서면으로 제공하고, 해당 양수인이 본 계약 및 본건 상환우선주식 인수계약상 지위를 모두 인수하기로 하는 경우에 한하여 콜옵션 대상주식을 해당 양수인에게 처분할 수 있다.6. 발행가액 산정 근거 및 산정방법(1) 발행가액 산정 근거본건 상환전환우선주식은 비상장주식으로 발행됨. 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정(이하 "증발공") 제5-18조 제3항에 따르면, 동조 제1항 및 제2항에 따라 기준주가를 산정하는 경우로서 주권상장법인이 증권시장에서 시가가 형성되어 있지 않은 종목의 주식을 발행하고자 하는 경우에는 권리내용이 유사한 다른 주권상장법인의 주식의 시가(동 시가가 없는 경우에는 적용하지 아니함) 및 시장상황을 고려하여 산정하도록 규정하고
차바이오텍 — 사업보고서 (2024.12)

있으나, 본 상환전환우선주식의 권리내용과 유사한 다른 주권상장법인의 주식의 시가가 없으므로 상기 규정을 적용하는데 한계가 있음. 다만, 당사의 보통주식이 증권시장에 상장되어 있고, 본 상환전환우선주식이 발행일로부터 12개월이 되는 날부터 보통주식으로 전환이 가능하다는 점 등을 고려할 때, 본건 상환전환우선주식의 가격이 당사의 보통주식의 시가와 관련성을 가질 것으로 판단되므로, 증발공 제5-18조 제2항을 적용하여 다음과 같이 산출되는 당사 보통주식의 기준주가를 대용치로 사용함.(2) 발행가액 산정방법증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정’ 제5-18조 제2항에 의거하여, 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 보통주의 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하고, 기준주가에 0.77% 할증률을 적용하여 산정한 가격을 원단위 미만을 절상하여 산정함. 산정된 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액으로 함. 단, 원단위 미만은 절상함. 7. 기타사항(1) 금번 유상증자로 발행되는 상환전환우선주식 신주 전부를 한국예탁결제원에 예탁하고 본건 신주의 입고일로부터 1년간 보호예수될 예정임.(2) 금번 유상증자와 관련하여 신주인수계약의 체결 등을 포함하여 이사회에서 정하지 않은 사항은 대표이사에게 위임함.(3) 상기 일정은 거래상대방과의 협의 등 제반 사정에 따라 변경될 수 있음. ▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가 (단위 : 주, 원) 구 분 거래량 거래대금 가중산술평균주가 과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) 과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) 최근일 가중산술평균주가(C) (A),(B),(C)의 산술평균주가(D) 기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 할인율 또는 할증률 (%) 발행가액 5. 정관에 관한 사항 가. 정기주주총회 안건 중 '정관 변경' 안건의 상정 여부 본 보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 2024년 03월 29일이며, 2025년 03월 31일 개최 예정인 당사의 제23기(2024.01.01~2024.12.31) 정기주주총회 안건 중 '정관 변경' 안건은 다음과 같으며, 동 내용은 정기주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다. 변경전 내용 변경후 내용 변경의 목적 23조 (이사와 감사의 원수) ① 당 회사의 이사는 3인 이상 12인 이내 로 하며, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다. 감사는 1인 이상 으로 한다. 제23조 (이사와 감사의 원수) ① 당 회사의 이사는 3인 이상 4인 이내 로 하며, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다. 감사는 1인 으로 한다. 자구수정 (경영 안정화 및 의사결정 효율성 확보) 제21조 (의결권) ① 주주총회의 의결권은 1주마다 1개로 한다. 제21조 (의결권) ① 주주총회의 의결권은 1주마다 1개로 한다. ② 이 회사는 이사 선임에 있어 상법 382조의2에 의한 집중투표제를 적용하지 아니한다. 자구수정(삭제 조항 복원) (경영 안정화 및 의사결정 효율성 확보) [신설] 제10조의 5 (신주발행의 제한) 회사가 이사회의 결의로 신주를 발 행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다. 단, 발행주식총수의 100분 의 10을 초과하는 신주를 발행하 는 경우 주주총회에서의 특별결의를 통한 승인을 추가로 요한다. 주주제안 (무분별한 증자에 의한 주주가치 훼손 방지) 신설] 제17조의2 (권고적 주주제안) ① 회사의 의결권 없는 주식을 제 외한 발행주식총수의 100분의3 이 상에 해당하는 주식을 보유한 주 주 또는 6개월 전부터 계속하여 회사의 의결권 없는 주식을 제외 한 발행주식총수의100의1이상에 해당하는 주식을 보유한 주주는, 법령 또는 정관에서 주주총회 결 의사항으로 정하지 않은 사항이더 라도 회사의 자본구성 내지 조달, 지배구조 개편, 임원 보상 정책 및 주주환원 정책 등에 관한 사항을 이사에게 주주총회일(정기주주총 회의