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연구개발 인력은 총 49명(기업부설연구소 연구원 등록 기준)으로 전체 인원의 33.79%를 차지하고 있습니다. (2) 연구개발비용 (단위 : 천원) 구분 2024년도(제11기) 2023년도(제10기) 2022년도(제9기) 비고 매출액 자산처리 개발비 증가액(*1) 비용 처리 제조원가 개발비상각액 경상연구개발비(*2) 합계 (매출액 대비비율) (*1) 개발비증가액 = 당기말 개발비 - 전기말 개발비(*2) 당사는 연구원에 지급하는 급여가 원가로 반영되고 있으며, 제조원가 명세서상 급여로 반영되고 있습니다.(연구개발비 세액공제상 국고보조금 차감한 연구원 급여지급 금액임) (3) 연구개발실적① SpamSniper 연구결과 및 기대효과 1, 연구개발 배경 스팸메일 증가에 따른 기업 업무 효율 하락으로 스팸메일에 대한 보안 필요성이 증가, 개인과 기업의 생산성 향상을 위한 메일보안이 요구되면서, 기업 업무의 주요 커뮤니케이션 수단인 메일의 사용 환경 전반에 대한 보안이 필요해졌습니다. 2. 연구개발 내용 - SMTP제어 - 시그니처 관리 - 차단 고도화 3. 연구개발 성과 - 스팸차단 솔루션 개발 - 스팸차단 SDK 개발 - 메일 APT차단 솔루션 개발 - 가장 중요한 정보공유 수단인 메일의 전 과정을 제어할 수 있는 기술력 확보 - 국내 시장 점유율 1위 달성, 일본 수출 상품화 여부 2002년 10월 출시 연구결과 및 기대효과 1. 연구개발 배경 보안사고의 70%~80%가 조직 내부자에 의한 정보유출로 이메일을 통한 고의적/비고의적 유출사고로 기업 및 사회적 피해가 증가하면서 발신메일에 대한 보안이 요구되었습니다. 또한 개인정보보호법 시행으로 이메일에 대해서도 기술적/관리적/물리적 조치가 강화되었습니다. (개인정보 유출 시 5억원 이상의 과징금 부과등) 2. 연구개발 내용 - 정보 유출 차단 - iOS/안드로이드 모바일 앱 개발 - 메일 MIME 재조합 기술 개발 3. 연구개발 성과 - 정해진 필터에 의한 승인절차 및 외부발송메일 감사 기능으로 기업 중요정보(핵심기술, 설계도면, 연구자료, 재무자료 등) 및 개인 정보(주민번호, 카드번호, 핸드폰번호 등) 유출 차단 - 잘못된 메일 발송으로 인한 거래상의 피해 방지 - 비업무용 메일 발신으로 인한 업무 생산성 저하 방지 - 법적 문제가 발생 할 수 있는 메일 발송 방지 상품화 여부 2009년 4월 출시 연구결과 및 기대효과 1. 연구개발 배경 오피스하드의 기 제품 인 2.0 EVA 제품의 한계로 인한 새로운 기능 및 확장성을 고려한 제품 필요의 필요성과 함께 ActiveX 의 취약점 및 다양한 브라우저에서의 사용 제약 / 멀티도메인 / 형상관리 / 모바일 지원 등 20여가지의 기존 고객들의 니즈들을 수용하고 유연성과 확장성을 고려한 제품 기획했습니다. 2. 연구개발 내용 - 웹 탐색기 (any browser) 및 전용탐색기 (c/s 버전) 개발 - 모바일 앱 (iOS/Android) 개발 - 윈도우탐색기 네트웍 드라이브 개발 - 멀티도메인 지원 (1server) - 슈퍼관리자 모드 및 도메인관리자 모드 개발 - 본문검색 / 개인정보 필터 기능 지원 - 알림 기능 지원 - 연계 API 지원 - 다국어 지원 - 파일 형상 관리 기능 지원 - 삭제 보관 기능 지원 3. 연구개발 성과 - 2013년 4월 정식런칭 - 2013년 8월 GS인증 - 2013년 11월 GS인증 SW부분 최우수상 획득 - 2014년 상반기 CJ그룹/현대라이프 등 대형 프로젝트 - 2015년 3월 모바일 버전 출시 - 2015년 8월 VEX Drive 버전 출시 - 2015년 9월 현대차그룹 표준솔루션 선정 - 2015년 9월 현대차그룹 해외연구소(중국/유럽/독일/인도) 4곳 수주 상품화 여부 2013년 4월 출시 연구과제 모바일 환경에서 기업 정보 유출방지와 효과적인 모바일기기 제어를 위한 Mobile Device Management 기술 개발(1단계) 연구결과 및 기대효과 1. 연구개발 배경 2009년 iPhone發 애플쇼크와 스마트 열풍으로 국내외 IT, SW기술 전반이 급변화를 이루는 시점이
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도래하였습니다. 2012년 2월 현재, 국내 스마트폰 사용자수는 경제활동 인구의 75% 차지하였으며, 스마트폰을 통해 위치에 구애 받지 않고 업무를 수행하는 모바일오피스 개념이 생활 속에 파고들고 있고, 업무에 개인소유 기기 사용을 허락하는 'BYOD(Bring Your Own Device)정책의 확산에 따른 MDM(Mobile Device Management)솔루션의 수용이 효과적 해법으로 주목하게 됩니다. 모바일기기 보급 확대에 따른 모바일 보안 시장 병행 성장세와 모바일 애플리케이션 수의 급격한 증가로 인한 모바일 보안에 대한 관심의 증가가 동반 수반되게 이르렀습니다. 2. 연구개발 내용 - 출입통제 3. 연구개발 성과 iOS/Android OS가 탑재된 단말에 대한 디바이스 제어 및 통제가 가능하며 외국 제품에 없는 출입통제 시스템과 연계한 디바이스 제어 기술 및 모바일 앱에 대한 보안 기술을 적용하여 한국형 보안 MDM을 개발하고 실제 기업에 적용시켰습니다. 선진국 제품에서 제공되는 MDM 기능 요소를 제공함으로써 국산화율 100% 달성하여 외산 제품과 동등한 기술력을 갖추었습니다. 또한, 스마트오피스 구축 시 모바일 환경에 대한 보안 기본 플랫폼으로서 가치를 만들게 되었고, 본 기술 개발을 통하여 MDM 제품 국산화 하는데 성공하여 수입대체 (외산제품 국내시장 점유율 2% 미만)이라는 경제적 효과도 달성하였습니다. 본 기술 통한 국내시장 점유율 1위 달성(국내시장 점유율 : 80% 이상) 국내 최초 모바일 단말 스마트폰 보안관리 제품 보안요구사항 획득(CC인증)을 이루었습니다. 상품화 여부 2011년 9월 출시 ⑤ Sanitox(어플라이언스, 클라우드 버전) 연구과제 문서 파일을 이용한 사이버공격의 확대는 기존 샌드박스와 같은 솔루션을 우회를 하는 경우도 빈번하게 발생하여 이를 효과적으로 방지하기 위해 Content Disarm and Reconstruction 기술 개발 연구결과 및 기대효과 1. 연구개발 배경외부 유입 채널에 대한 보안 환경인 안티바이러스는 '알려진 위협에 대해서만 대응'이 가능하기 때문에 알려지지 않은 위협에 대해서는 대응이 불가능합니다. 또한 가상환경에서 동작이 불가능하거나 사용자의 행위를 조건으로 실행하는 형태 등으로 샌드박스와 같은 행위 기반 솔루션을 우회하고 있어 대응 방안이 요구됩니다. 2. 연구개발 내용 - 매크로, 자바스크립트 등의 비활성화 - 구성 요소 중 메타 데이터 및 오브젝트 비활성화 등 - 파일을 다른 형식으로 변환 - 파일 내 액티브 콘텐츠 제거 3. 연구개발 성과안티바이러스 스캐닝 테스트에 사용된 악성문서 파일을 새니톡스 데모 사이트를 통해 무해화 후 다시 Virustotal에서 안티바이러스 스캐닝 테스트를 진행한 결과, 단 1개의 악성문서도 발견되지 않았습니다. 이는 새니톡스를 통해 파일 내 매크로 코드를 완전히 제거되어 위험성이 사라졌기때문입니다. 지란지교시큐리티에서 자체개발한 새니톡스 CDR 기술은 파일내 포함되어 있는 액티브 콘텐츠만을 제거하고 재조합하기 때문에 문서 내용에 대한 원본성은 훼손되지 않습니다. 또한 분석 및 처리 속도 역시 1초 이내로 비즈니스 생산성을 저해하지 않는다는 특징이 있습니다. 상품화 여부 7. 기타 참고사항 가. 지적재산권 현황 (1) 특허권 번호 내용 출원일 등록일 주무관청 휴대용 단말기에서의 데이터 저장 방법 (101078269) 특허청 80포트를 이용한 컴퓨팅 장치의 데이터 공유 방법 및 장치 (101027421) 특허청 스팸 전화 처리 방법 및 장치 (101033870) 특허청 스팸메시지 처리 방법 및 장치 (101060122) 특허청 원격 컴퓨팅 장치의 데이터 공유 방법 및 장치 (101142168) 특허청 컴퓨팅 장치에서의 사용자 입력을 이용한 문제상황 해결방법 및 그 방법을 실행하는 프로그램 기록매체 (101149541) 특허청 보안이 설정된 파일의 실행화면 처리방법 및 그 방법을 실행하는 프로그램이 기록된 기록매체 (101161431) 특허청 콘텐츠에 대응되는 메모 공유 방법 및 그 방법을 기록한 기록매체
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특허청 명함을 이용한 개인 정보 제공 방법 및 그 방법이 기록된 기록매체 특허청 특정 채널을 이용한 방송정보 제공 방법 및 장치 특허청 휴대전자기기에서의 파지모드 실행 방법 및 그 휴대전자기기 특허청 휴대전자기기에서의 입력 모드에 따른 인터페이스 처리 방법 및 그 휴대전자 기기 특허청 화면 보안 방법 및 그 방법이 기록된 기록매체 특허청 발송자의 아이피 주소를 이용한 스팸 메일 처리 방법 및 장치 특허청 파일 유출 방지 방법 및 그를 위한 장치 특허청 파일 암호화를 위한 패스워드 설정 방법 및 그 방법을 실행하는 프로그램이 기록된 기록매체 특허청 파일 유출 방지 방법 특허청 메모리카드를 이용한 데이터 관리 방법 특허청 소프트웨어 변조 탐지 방법 특허청 백업 파일 탐색 방법 특허청 모바일 기기를 위한 이메일 서비스 방법 및 시스템 특허청 컴퓨팅 장치의 위치 기반 파일 접근 제어 방법 특허청 암호화 통신 방법 특허청 이메일 분류 방법 특허청 메모리 덤프 기법을 이용한 어플리케이션의 실행코드 추출 방법 특허청 디바이스들의 상호 검증을 이용하는 네트워크 시스템 특허청 디바이스 제어 명령을 이용한 사용자 인증 방법 특허청 액세스포인트의 신호세기 조절 방법 및 시스템 특허청 사물인터넷 기기 모니터링 시스템 및 방법 특허청 이메일 수발신 증명 방법, 이를 구현하기 위한 프로그램이 저장된 기록매체 및 이를 구현하기 위해 기록매체에 저장된 프로그램 특허청 이메일 수발신 증명방법, 이를 구현하기 위한 프로그램이 저장된 기록매체 및 이를 구현하기 위해 기록매체에 저장된 프로그램 특허청 파일 내 포함된 악성 위협 탐지 장치 및 방법, 그 기록매체 특허청 파일 내 포함된 콘텐츠 무력화 장치 및 방법, 그 기록매체 특허청 수신자의 위치 정보 인증을 통한 파일에 대한 접근 권한 제공 및 위치정보가 랩핑된 파일 전송을 위한 시스템 및 방법 특허청 멀티미디어 파일 보안용 컨텐트 방화벽, 컨텐트 보안시스템 및 기록매체 특허청 파일내 포함된 특정정보 탐지장치 및 방법, 그 기록매체 특허청 보안 정책 자동화 지원 시스템 및 그 방법 특허청 블록체인 기반 스캠 메일 방지 메일게이트웨이용 프로그램, 단말용 프로그램, 블록체인 서비스용 서버 프로그램이 기록된 컴퓨터로 읽을 수 있는기록매체 및 그 시스템 특허청 악성코드 감염 유도정보 판별시스템, 프로그램이 기록된 저장매체 및 방법 특허청 콘텐트 스캐닝 에어전트, 콘텐트스캐닝 서버, 콘텐트 스캐닝 방법 및 그 방법을 수행하는 프로그램을 기록한 컴퓨터 판독 가능 기록 매체 특허청 파일 내 악성 위협을 처리하는 인공지능 기반 장치, 그 방법 및 그 기록매체 특허청 악성 멀티미디어 파일을 분류하는 인공지능 기반 장치, 방법 및 그 방법을수행하는 프로그램을 기록한 컴퓨터 판독 가능 기록매체 특허청 멀티미디어 파일 보안 시스템 및 방법과 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체 특허청 멀티미디어 파일 보안 방법 및 기록매체 특허청 멀티미디어 파일 보안을 위한 기록매체 특허청 멀티미디어 파일 보안 시스템, 멀티미디어 보안방법 및 기록매체 특허청 멀티미디어 파일 보안용 컴퓨터 장치, 멀티미디어 보안방법 및 기록 매체 특허청 가상 머신 운영 장치 및 방법 특허청 멀티미디어 파일 보안 시스템, 그 작동 방법과 기록매체 특허청 웹 격리 기술 기반의 메일 보안 시스템 및 메일 보안 서비스 제공 방법 특허청 이미지 파일의 안티스테가노그래피 방법 특허청 콘텐츠 무해화 솔루션 및 그 동작 방법 특허청 (2) 상표권 번호 구분 내용 출원일 등록일 적용제품 주무관청 상표 제품품질보증 TTA 상표 제품품질보증 TTA 상표 제품품질보증 TTA 상표 제품품질보증 J-VAULT TTA 상표 제품품질보증 (주)지란지교시큐리티 TTA 상표 제품품질보증 TTA 상표 제품품질보증 모바일키퍼 TTA 상표 제품품질보증 아카이브엑스 TTA 상표 제품품질보증 ArchiveX TTA 상표 제품품질보증 ArchiveEx TTA 상표 제품품질보증 MailSafer TTA 서비스표 국정원 보안적합성 검증 (보안등급 가) 국정원 상표 국정원 보안적합성 검증 Docux
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국정원 상표 국정원 보안적합성 검증 다큐엑스 국정원 상표 행정업무용 SW TTA 상표 행정업무용 SW DOCUZ TTA 상표 행정업무용 SW SANITOX TTA 상표 컨텐츠방역솔루션 특허청 상표 CDS 특허청 상표 CDS 컨텐츠방역솔루션 특허청 상표 MudFix 특허청 상표 MudFix 특허청 상표 특허청 나. 사업의 영위에 중요한 영향을 미치는 법률 및 규제사항 국가는 정보보호산업의 기반을 조성하고 그 경쟁력을 강화하여 안전한 정보통신 이용환경 조성과 국민경제의 건전한 발전에 이바지하기 위한 정보보호산업의 진흥에 관한 법률을 2015년 12월 23일부터 시행했습니다. 정보보호 산업진흥을 위해 2016년 6월 제1차 정보보호산업 진흥계획(K-ICT 시큐리티 2020)을 수립, 발표하면서 창업활성화를 통한 글로벌경쟁력 강화, 투자확대 및 신시장 창출, 내수위주에서 글로벌진출로 시장확대, 지속성장 생태계 조성 등을 중점 추진키로 한 바 있습니다. 특히, 정부기관은 개인과 기업, 기관의 정보보호를 위해 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률(정보통신망법), 개인정보보호법 등 법령을 통해 강력한 규제정책을 펴고 있습니다.이 외에도 정부는 2020년 7월 발표한 '디지털 뉴딜' 정책의 일환으로 K-사이버 방역체계 구축을 위해 2025년까지 1조 4천억원의 예산을 투입하고, 중소기업을 대상으로 정보보호 컨설팅 및 보안 솔루션 도입을 지원한다고 밝힌 바 있습니다. 비대면 환경 조성을 위한 정부의 적극적인 소프트웨어 지원 사업이 진행됨에 따라 이를 뒷받침하는 정보보호 산업 생태계 역시 확장될 것으로 보입니다. 다. 사업의 영위와 관련하여 환경물질의 배출 또는 환경보호와 관련된 규제준수여부 및 환경개선설비에 대한 자본지출 계획 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 라. 산업특성 및 시장여건 (1) 산업의 특성당사가 속한 '정보보호산업'은 정보보호제품을 개발ㆍ생산 또는 유통하거나 정보보호에 관한 컨설팅, 보안관제 등 서비스를 수행하는 산업으로서 기술의 적용영역, 제품의 특성 등에 따라 컴퓨터 또는 네트워크상 정보 유출ㆍ훼손 등을 방지하기 위한 정보보안, 재난ㆍ재해, 범죄 등을 방지하기 위한 물리보안, 자동차나 항공해상 보안 등의 융합보안으로 구분됩니다. 전 세계적으로 북미, 유럽, 일본 등 주요 선진국이 정보보호 시장의 90% 가량 차지고 있으며, 최근에는 중국이라는 새로운 보안 시장이 대두되고 있습니다. 전 세계 정보보호산업 시장 규모는 향후 해마다 증가할 것으로 예상되는데, 이는 기존 인터넷 및 스마트폰 이용부터 융합보안과 새롭게 떠오르고 있는 IoT(사물인터넷)의 등장으로 보안의 중요성이 커지고 있기 때문입니다.정보보호산업은 "창과 방패" 처럼, 진화하는 보안위협에 대응하여 지속적인 R 필요한 분야이며, 보안위협의 대응과 우수한 제품 개발을 위해서는 암호ㆍ인증ㆍ인식ㆍ감시 등의 보안 분야 학문 외에 인문학ㆍ공학 등 다학제적인 연구 및 인재가 필요한 분야로 성장발전 가능성이 높은 신성장 산업입니다. 전 산업의 IT화로 인해 사업 전 영역에 보안 기술 적용이 요구되고 있으며, 최근 성행하는 랜섬웨어, 악성코드 위협 등 보안사고 발생시 개인은 물론 국가 전반에 심각한 영향을 끼칠 수 있습니다. 때문에 정보보호산업은 국가의 안위를 지켜주는 방위산업입니다. 협의의 개념으로는 개인의 안전과 재산을 지켜주는 보안산업이고, 광의의 개념으로는 각종 테러와 보이지 않는 전쟁(사이버테러 및 정보화 전쟁)으로부터 국가의 안위를 지켜주는 방위산업이라 할 수 있습니다.또한, 정보보호산업은 미래지향적인 산업이기도 합니다. 최근 전세계 주요 국가와 기업들이 디지털트랜스포메이션(Digital Transformation) 추진을 가속화하면서 클라우드, 빅데이터, 인공지능, 사물인터넷 등 ICT 신기술을 중심으로 사업 전 영역 뿐만 아니라 인간의 삶 전반에 걸쳐 혁신적인 변화가 일어날 것으로 전망됩니다. 반면, 급속한 변화와 더불어 이를 노린 신종 사이버 공격 또한 고도화/지능화되고 있습니다. 이에 정보보안 및 무선통신망의 안전성 강화에
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대응해야 할 것이며, IT산업을 기반으로 한 미래 생황에 정보보호산업 기술이 포함되어 응용되고 있습니다. (2) 산업의 성장성과학기술정보통신부와 한국정보보호산업협회(KISIA)에서 발표한 '2023 국내 정보보호 산업 실태조사'에 따르면 2022년 국내 정보보호산업 매출액은 총 16조 1804억원으로 2021년 대비 16.7% 증가하였습니다. 정보보안 산업은 전년도대비 23.5% 상승, 물리보안 산업은 13.4% 상승하였으며 정보보호산업 중 가장 뛰어난 매출 성장을 보인 분야는 클라우드, 보안 솔루션으로 356.8% 라는 높은 성장률을 기록하며 앞으로 클라우드 분야의 성장 가능성을 보여주었습니다.이는 정보보호 의무공시 제도와 정보보호제품 신속 확인제 도입 등 정부의 정보보호 관련 정책의 확대에 영향을 받은 것으로 보입니다. 또한 코로나19 이후로 비대면의 확대에 따른 민간기업의 보안 관련 투자 증가 등이 정보보호산업 성장을 견인한 것으로 분석됩니다.국내 정보보호산업은 2014년 7,255,317백만원에서 연평균 14.5% 성장률을 기록하며 지속적인 성장세를 이어가고 있습니다. 정보보안분야의 매출액은 2021년 4,549,734백만 원에서 2022년 5,617,174백만 원으로 23.5% 증가하여 같은 기간 13.4% 성장한 물리보안보다 그 중요성이 증대되고 있습니다. 향후 지능화된 보안위협 및 자동차ㆍ안전 등 타 분야의 신규 보안이슈의 확대로 시장은 더 커질 것으로 전망됩니다.(3) 경기변동의 특성정보보호산업은 IT 산업의 발전에 크게 영향을 받습니다. 디지털 전환 가속화와 비대면 서비스 확산에 따라 이용자에 대한 사이버 위협이 증가하면서 정보보호는 언택트 신산업이 기본적으로 갖춰야 할 필수 요소가 되었습니다. 또한 사이버 공격이 예측 불가능할 정도로 다양하고 복잡해지고 있어 디지털 안전 위협 대응에 한계가 발생하게 되어, 민/관 협력을 통한 정보보호 투자 확대, 신기술 확보 및 규제 혁신을 통한 정보보호 산업 생태계 강화가 어느 때보다 중요한 시기가 되었습니다.(4) 국내외 시장여건최근 사이버공격으로 인한 글로벌 경제피해는 2015년 3조 달러에서 2022년 6조 달러로 2배 이상 증가하였습니다. 디지털심화 및 원격근무 확산 등을 계기로 파트너십을 통해 글로벌 시장을 선점하려는 기업들의 주도권 경쟁이 본격화되면서 글로벌 정보보호산업 시장규모는 2023년 3,019억 달러(약 393.9조)에서 2026년까지 연평균 8.5% 성장할 것으로 전망되고 있습니다.¹(¹Markets, 2022) 또한 팬데믹이 주요산업의 디지털 전환 기폭제로 작용하면서 제로트러스트 등 보안시장의 수요 재편이 이루어지고 있습니다. 통합보안 체계구현으로 글로벌 기업들은 세계 보안시장을 선점하기 위한 기업 간 제휴 및 협력ㆍ공조를 활발히 진행하고 있습니다. 특히, 사이버공격이 전쟁수단화 되면서 주요국들은 안보와 직결된 정보보호산업을 국가 미래를 좌우할 필수 전략산업으로 인식하고 글로벌 선점을 경쟁 중에 있습니다. 국내의 경우, 정부에서 2023년 '정보보호산업의 글로벌 경쟁력 확보 전략'을 발표하면서 정보보호산업을 미래 전략산업으로 육성하여 국내 사이버 안보를 실현하고, 고성장 중인 글로벌 보안시장 주도권 확보를 추진하기 위해 2027년까지 정보보호산업 세계 5위권 진입, 시장규모 30조원 달성, 보안 유니콘 육성 등을 목표로 언급했습니다. 이를 위해 ▲보안패러다임 전환 주도권 확보 및 신시장 창출 ▲협업기반 조성을 통한 신흥시장 진출 강화 ▲글로벌 공략을 위한 단단한 산업 생태계 확충 ▲ 차세대 정보보호 기술 경쟁력 확보 등을 추진 전략으로 들었습니다.(5) 회사의 경쟁우위 요소당사는 정보보안 분야에서 30년의 풍부한 경험과 노하우를 바탕으로 주력 사업분야인 메일보안, 문서보안, 모바일보안 시장에서 선도적인 역할을 하고 있습니다. 이메일 통합 보안 솔루션 '스팸스나이퍼', 보안파일서버 '오피스하드VEX', 모바일 통합 보안 '모바일키퍼' 등 각 분야를 대표하는 제품을 다수 보유하고 있으며, 전 산업군에 걸쳐 누적 고객사 수 약
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3,800개사를 확보하면서 우수한 기술력과 운영/관리의 안정성을 인정받았습니다. 또한, 지난 2017년 취약점진단 및 정보보안 서비스 전문기업 (주)에스에스알을 인수하고 사업 확대 및 다각화를 추진하고 있습니다. 빅데이터, 인공지능(AI), 클라우드 등 계열사 간 기술 융복합 및 경쟁력 공유를 통해 사업 시너지를 극대화하고, 이를 통해 차세대 보안산업을 선도하는 국내 대표 보안기업으로 성장하고 있습니다. 마. 신규 사업 등의 내용 당사는 기존 비즈니스 강화와 향후 미래 성장 동력 확보를 위한 연구 개발에 주력하고 있습니다. 특히, 다년간 쌓아온 보안 기술력을 근간으로 인공지능(AI)과 머신러닝(ML) 기술을 본격적으로 접목ㆍ활용해 전방위적 보안 시스템 내재화에 힘쓸 예정입니다. 이를 위해 문서형 악성코드를 기존의 시그니처나 샌드박스 기반 탐지가 아닌 머신러닝(딥러닝)을 이용한 모델 기반 탐지 기술을 자체 개발하고 시험 적용 중에 있습니다. 또한 AI 기반의 지능화된 문서 분류 체계를 지원하는 등 문서중앙화 고도화 개발을 추진 중입니다.향후에는 블록체인, 메타버스로 대변되는 웹3.0 시장의 본격적인 성장이 예상됨에 따라 보안 시장이 태동할 것으로 전망하고 있습니다. 지란지교시큐리티 역시 새로운 시대를 대비해 우리의 보안이 나아가야 할 방향을 새롭게 설정하고 차세대 신성장동력을 확보하기 위해 매진할 계획입니다. 바. 조직도 보고서 작성기준일 현재 당사의 조직도는 다음과 같습니다. 지란지교시큐리티 조직도(2024.12.31 기준).jpg 지란지교시큐리티 조직도(2024.12.31 기준)
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II. 자본잉여금 III. 자본조정 IV. 기타포괄손익누계액 V. 이익잉여금(결손금) 비지배지분 [ 자 본 총 계 ] 구 분 평가방법 평가방법 평가방법 종속기업투자 원가법 원가법 원가법 관계기업투자 지분법 지분법 지분법 구 분 매출액 영업이익(손실) 법인세비용차감전순이익(손실) 계속기업영업이익(손실) 중단영업이익(손실) -지배기업귀속 -비지배지분귀속 연결총당기순이익(손실) -지배기업귀속 -비지배지분귀속 총포괄손익 -지배기업귀속 -비지배지분귀속 기본주당이익(손실) 희석주당이익(손실) 연결 종속회사의 수 나. 요약별도재무제표 (단위 : 원) 구 분
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.당사는 동 예측정보 작성시점이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 재무상태 및 영업실적(연결기준) 가. 재무상태 및 영업실적 (단위 : 원) 구 분
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II. 자본잉여금 III. 자본조정 IV. 기타포괄손익누계액 V. 이익잉여금(결손금) 비지배지분 [ 자 본 총 계 ] 구 분 평가방법 평가방법 평가방법 종속기업투자 원가법 원가법 원가법 관계기업투자 지분법 지분법 지분법 구 분 매출액 영업이익(손실) 법인세비용차감전순이익(손실) 계속기업영업이익(손실) 중단영업이익(손실) -지배기업귀속 -비지배지분귀속 연결총당기순이익(손실) -지배기업귀속 -비지배지분귀속 총포괄손익 -지배기업귀속 -비지배지분귀속 기본주당이익(손실) 희석주당이익(손실) 연결 종속회사의 수 나. 경영성과 당기 매출액은 연결재무제표를 기준으로 341.2억원을 기록하였고 영업이익은 13.8억원을, 당기순이익은 -17.2억원을 각각 기록했습니다.매출액은 2023년 대비 3.28% 감소하였고 영업이익은 2023년 대비 25.00% 감소, 당기순이익은 115.76% 감소하였습니다.당사의 매출은 메일보안, 문서보안, 모바일보안, 기타수입(용역매출 및 임대료수입 등)으로 구분됩니다. 메일사업본부의 매출은 2023년 대비 9.76% 증가한 11,309백만원, 문서사업본부의 매출은 2023년 대비 8.39% 감소한 5,407백만원, 모바일사업본부의 매출은 2023년 대비 2.39% 감소한 5,505백만원, 기타 부문의 매출은 2023년 대비 77.49% 감소한 294백만원을 기록하였습니다.사업부문별 매출액이 총 매출액에서 차지하는 비중은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원, %) 사업부문 주요 제품 매출액 제11기 제10기 메일사업부문 스팸스나이퍼 등 문서사업부문 오피스하드, 새니톡스 등 모바일사업부문 모바일키퍼 등 기타 용역매출, 임대료수입 등 계 (*1) 별도재무제표 기준으로 작성되었습니다. 3. 유동성 및 자금조달, 지출 등(연결기준) 가.유동성 현황 당기말 유동성은 11,298백만원으로 전기말 12,532백만원 대비 1,234백만원 감소하였습니다. 주요한 유동성 세부요인 중 감소부분은 재무활동으로 인한 유출 4,917백만원이 있고 증가요인으로는 당기순이익 등 영업활동에 의한 유출 3,340백만원과 투자활동으로 인한 유입 254백만원, 환율변동의 효과로 인한 유입 89백만원이 있습니다.당사는 재무안전성과 꾸준한 현금흐름으로 영업활동을 위한 충분한 유동성을 유지하고 있으며 현재의 유동성 규모를 고려시 단기간내 유동성 부족현상이 발생할 가능성은 매우 낮은 것으로 판단됩니다. 나. 자금조달 (연결기준) (1) 보고기간종료일 현재 회사의 단기차입금 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 차입처 차입금종류 이자율(%) 당기말 전기말 만기상환일 산업은행 운용자금 기업은행 운용자금 기업은행 운용자금 기업은행 운용자금 합 계 (2) 보고기간종료일 현재 회사의 장기차입금 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 차입처 차입금종류 이자율(%) 당기말 전기말 만기상환일 신한은행 토지매입 신한은행 시설자금 하나은행 토지및건물 등기담보 소 계 유동성장기차입금 대체 합 계 (3) 당기말 현재 사채의 내역은 다음과 같습니다.① 전환사채 (단위 : 원) 구 분 연이자율(%) 발행일 만기일 2016년 기말 제1회 무이자부 무기명식 사모전환사채 2014년 10월 22일 2019년 10월 21일 소 계 합 계 (*1) 상기 전환사채는 2017년 4월 28일 남은 잔량 2,180,000주가 모두 전환청구되어 보통주식으로 전환되어 당기말 현재 미상환 전환사채는 존재하지 않습니다.② 교환사채 (단위 : 원) 구 분 연이자율(%) 발행일 만기일 2017년 기말 제1회 주식회사 지란지교시큐리티 교환사채 2017년 8월 3일 2022년 8월 2일 소 계 합 계 (*1) 상기 교환사채는 2018년 3월 6일 프리미어성장전략엠앤에이 사모투자합자회사에서 교환청구권을 행사하여 주식회사 에스에스알의 기명식 보통주식으로 교환이 완료 되었습니다. 당기말 현재 미상환 교환사채는 존재하지 않습니다. 4. 부외부채에 관한 사항 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 5. 법규상 규제 및 환경에 관한 사항 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 6. 그밖의
지란지교시큐리티 — [첨부추가]사업보고서 (2024.12)

투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 회사의 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 'Ⅲ. 재무에 관한 사항 → 8. 기타 재무에 관한 사항'을 참조해 주시기 바랍니다. 나. 파생상품 및 위험관리 정책 기능통화로 외화거래를 최초로 인식하는 경우에 거래일의 외화와 기능통화 사이의 현물환율을 외화금액에 적용하여 기록하며, 보고기간말 화폐성 외화항목은 마감환율로 환산하며, 역사적원가로 측정하는 비화폐성 외화항목은 거래일의 환율로 환산하고, 공정가치로 측정하는 비화폐성 외화항목은 공정가치가 결정된 날의 환율로 환산하고 있습니다.화폐성항목의 결제시점에 생기는 외환차이와 화폐성항목의 환산에 사용한 환율이 회계기간 중 최초로 인식한 시점이나 전기의 재무제표 환산시점의 환율과 다르기 때문에 생기는 외환차이는 그 외환차이가 생기는 회계기간의 손익으로 인식하고 있으며, 일정요건을 충족하는 위험회피회계를 적용하는 외환차이는 기타포괄손익으로 보고하고 있습니다.비화폐성항목에서 생긴 손익을 기타포괄손익으로 인식하는 경우에 그 손익에 포함된환율변동효과도 기타포괄손익으로 인식하며, 비화폐성항목에서 생긴 손익을 당기손익으로 인식하는 경우에는 그 손익에 포함된 환율변동효과도 당기손익으로 인식하고있습니다. 다. 합병 및 영업양수도 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.
신화콘텍 — [첨부추가]사업보고서 (2024.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 사업의 내용 커넥터(Connector)란 전자제품 내에서 사용되는 서로 다른 기능을 가진 두 개의 전자부품을 연결하여 하나의 기능으로 통합시키는 역할을 수행하는 부품입니다. 즉 전자부품들을 집적시켜 원하는 기능을 갖춘 서로 다른 두 개의 보드를 연결하여 하나의기능으로 통합시키는 역할을 하는 부품입니다. 커넥터의 기능은 회로 안에서 두 전도체를 이어주는 부품으로 이는 한 전도체에서 다른 전도체로 전류가 흐르게 함으로써 회로 고유의 역할을 하게 해 주는 것입니다. 커넥터에 케이블을 접속하는 것과 인쇄회로기판(PCB)에 직접 삽입하는 것 등 연결 방법에 따라 여러 종류가 있습니다. 소켓(SOCKET)커넥터와 플러그(PLUG) 커넥터가 결합하여 신호를 전달할 수도 있습니다. 일반적으로 콘택트(단자), 단자 보호 및 옆 단자와의 쇼트를 방지하는 절연물, 그리고 외장(SHELL)으로 구성됩니다. 아래와 같이 커넥터는 현대 생활의 필수적인 제품인 휴대폰, 컴퓨터, 백색가전 등의 회로 구현에 사용되는 핵심부품으로 그 종류와 수가 매우 다양합니다. 휴대폰과 같은통신기기의 경우 다양한 서비스에 대한 소비자의 욕구는 날로 높아지고 있으며, 휴대폰의 복합기능 요구 화에 따라 MP3, 카메라, TV, 동영상 등을 구현하도록 기능들을 서로 연결해주는 부품으로 커넥터를 주로 사용하며, 특히 IT사업 분야에서 필수적인 요소로 자리 잡고 있습니다. 커넥터의 응용분야별 분류 구 분 분 야 정보통신기기 휴대폰, 태블릿, 노트북 등 디스플레이 TV, 냉장고, 세탁기, 에어컨, 청소기, 조리기기 등 컴퓨터 및 주변 장치 HDD, ODD, 서버 등 자동차 전장부품 등 군수산업 탱크, 무전기 등 의료 의료 기기 등 기타 산업 장비, 기업 업무용 장비, 기기 장치 나. 산업의 특성과 전망 (1) 커넥터 산업의 특성커넥터 산업은 우리 일상생활의 휴대폰, TV를 비롯하여 군수, 항공, 우주 산업에 이르기까지 인간 생활의 전반에 필요한 모든 제품에 사용되어 오고 있고, 그러한 산업의 발전에 따라 커넥터 산업도 지속적인 성장을 이루어 왔습니다. 전자기기의 발달에따라 기기의 소형화, 고밀도화, 고 신뢰성이 요구되면서 전자기기를 구성하는 중요한요소 중 하나인 커넥터도 질과 량의 두 가지 측면 모두에서 여러 가지 방법이 개발되어 응용, 발전되는 속도가 더욱 빨라지고 있습니다. ㅇ 제품의 변화에 따라 커넥터도 진화하는 특성기술적인 측면에서 커넥터의 특성은 제조업체의 제품 변화에 따라 커넥터의 진화도 함께 이루어지는 부품입니다. 예를 들면, 휴대폰의 다기능 고기능 요구화에 따라 커넥터도 고속화 및 시리얼 전송 대응이 가능하도록 기술이 발전되고 있습니다. 아래 표는 소비자의 욕구 변화에 따른 제조업체의 제품 진보와 커넥터의 기술 방향을 보여주고 있습니다.
케이씨피드 — [첨부추가]사업보고서 (2024.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 [사료사업부] 가. 산업의 특성배합사료산업은 우리가 섭취하는 육류, 유제품, 계란 등 동물성 단백질을 생산하기 위한 기본적인 산업으로서 옥수수, 소맥, 소맥피, 대두박, 석분 등의 각종 곡물, 부산물 및 무기질을 분쇄, 혼합, 가공하는 공정을 통해 배합사료를 제조함을 말합니다. 현재 배합사료 업을 영위하는 업체가 포화상태에 도달하여 경쟁이 치열하며, 국내 축산업 경기와 해외 곡물가격, 환율, 국제유가 등의 영향을 받습니다. 나. 영업개황1970년, 국내 축산업 발전과 농가의 소득증대를 기업이념으로 설립된 이래, 오직 축산관련 외길만을 걸어온 국내 배합사료업계의 선두기업으로서 한국 사료산업과 축산업의 발전을 위해 최선의 노력을 다하여 왔습니다. 또한, 끊임없는 품질혁신, 차별화된 서비스 제공, 시장변화에 대한 능동적인 대응을 통하여 고객의 수익증대에 혼신의 힘을 다하고 있으며, 지난 업력의 노하우를 바탕으로 초일류 기업이 되기 위한 신성장 모멘텀을 확보하는데 주력하면서 상생경영을 통한 기업의 사회적 책임을 다하고 있습니다. 다. 시장점유율 2024년도 4분기까지의 전국 배합사료 총 생산량 21,559,680M/T 중 사료협회가 약 69.1%점유하고 있으며, 농협산하 공장이 30.6%, 기타 비회원사의 점유율은 0.2%입니다. 영남권을 주 판매 지역으로 하는 당사의 판매권역을 감안하면 큰 의미를 부여할 수는 없지만 전국 생산량 대비 당사의 시장 점유율은 0.7%내외 입니다. 라. 시장의 특성배합사료산업은 허가제에서 등록제로 변경되었으나 기존 업체 간의 경쟁이 치열하고 초기설비비용이 많고, 해외 원재료 수입에 어려움이 있어 신규업체의 진출이 거의 없습니다. 사양가들의 대형화, 집단화로 고객의 요구와 목소리가 커지고 있으며, 국민소득의 증가로 축산업이 조금씩 성장하고 있지만, 한-미, 한-EU 등의 FTA 시행으로 단계적인 관세가 폐지된다면 축산 강국인 미국, 유럽에 비해 경쟁력이 약하기 때문에 많은 부실 농장들의 도산이 예상됨으로 기존 거래선의 채권 확보 및 안전한 신규 거래선 확보가 중요합니다. 또한 차별화된 전략을 수립하고 신제품 개발에 노력함으로써 까다로워지는 고객의 요구 조건을 충족시킬 수 있도록 최선을 다해야 할 것입니다. 마. 산업의 성장성배합사료산업은 국민경제가 성장함에 따라 국민들의 육류섭취량이 증가하면서 축산업의 발전과 더불어 성장하여 왔으며, 현재 1970년과 비교하면 모든 축종에서 사료 생산량이 가파르게 상승하고 있는 추세를 보이고 있습니다. 또한, 가축을 키우는 농가의 수는 점차적으로 감소하고 있으나 소규모에서 대규모 체제로 변하고 있고, 국민경제가 성장함에 따라 국내 육류소비량의 꾸준한 증가와 식생활 패턴의 변화 등으로 미루어 보아 배합사료의 수요는 앞으로도 지속적으로 성장할 것으로 기대 됩니다. 바. 신규사업 등의 내용 및 전망보고서 작성일 현재 해당사항이 없습니다 [식품사업부] 가. 산업의 특성계란은 식품가공의 기초재료임과 동시에 육류에 비해 상대적으로 값싼 단백질 공급원으로써 국민 식생활에 있어 중요한 위치를 차지하고 있습니다. 인구 1인당 직간접으로 취식하는 계란은 연간 약 250개로 전체 시장규모는 연간 약 1조5천억원으로 추정됩니다. 이는 가정용(식란)으로 35%, 업소용(식란) 45%, 가공용(식란, 액란)으로 20%가 소비됩니다. 나. 영업개황2007년 11월 계란 유통을 시작으로 2013년 경남 거창에 계란가공공장을 준공한 농업회사법인주식회사 케이씨프레쉬를 2017년 9월 26일을 합병 기일로 흡수합병하여, '배합사료 생산, 공급, 거래 농가의 축산물(계란) 구입, 액란 제조 판매'의 경영자원 통합을 통해 경영 효율성 증대와 사업간 시너지 효과의 극대화를 통해 기업 가치를 제고하기 위해 노력하고 있습니다. 또한, 끊임없는 품질혁신, 차별화된 서비스 제공, 시장변화에 대한 능동적인 대응을 통하여 고객의 수익증대 및 소비자의 식품 위생과 안전에 혼신의 힘을 다하고 있으며, 홍보활동 강화 및 제품판매 채널 다변화를 통한 판매 물량 증대에 주력하고
케이씨피드 — [첨부추가]사업보고서 (2024.12)

있습니다. 다. 시장점유율 2024년 계란 생산량은 6개월령 이상 사육 마릿수 증가로 2023년(74만 2천톤) 대비 약 4.7% 증가한 77만 7천톤 정도로 전망됩니다. 이중 액란용으로 생산된 물량을 10%로 감안하면 2024년 4분기까지 전체 액란 생산량은 약 7만 8천톤 정도로 추정됩니다. 베이커리 원료 시장을 주 판매처로 하는 식품사업부의 2024년 4분기 누적 액란 판매량은 약 3천 4백톤으로, 4분기 전체 액란 생산량 대비 약 4.3%의 시장 점유율을 나타낼 것으로 예상됩니다. 라. 시장의 특성 액란은 식품산업의 기초 원자재로서, B2B(제과/제빵, 식자재, 식품가공용 등) 채널에서 주로 수요가 일어나고 있으며, B2C(온라인) 채널의 경우는 경쟁사 대비 월등한 제품력과 ESL시스템에 의한 유통기한 등의 강점으로 ㈜케이씨피드의 아이엠에그가 액란 온라인 시장에서 주도적인 역할을 하고 있습니다. 액란은 전란액, 난황액, 난백액의 형태로 생산/판매되며, 사용용도에 따라 구분하여 사용되고 있습니다. 살균과 비살균 제품의 비율은 50:50정도이나, 최근 식품안전성에 대한 이슈로 영세업자가 주로 생산하는 비살균제품 보다는 살균을 통한 안전성 확보와 긴 유통기한 측면에서 살균제품의 사용이 점차 늘어나고 있습니다. 시장가격은 원자재인 계란 가격변동에 따라 유동적이며, 대량 수요처인 제과/제빵업체의 경우 원재료비 수준에서 납품가를 책정하기 때문에 액란 제조업체에서는 원가 보전을 위해 품질이 낮은 계란을 사용하는 경우도 있습니다. ㈜케이씨피드는 안정적인 품질의 계란을 원료로 사용하여, 청정무균화공법의 살균라인에서 경쟁사와 차별화된 살균 액상계란만을 생산하여 공급하고 있습니다. 마. 산업의 성장성2024년 4분기 농업관측센터 소비자 조사 결과 4분기 가정 및 음식점 계란 구매량은 전년 대비 증가된 것으로 추정됩니다. 10월 대형마트 계란 판매액은 전년 대비 21.1% 상승, 판매량은 25.4% 증가한 것으로 나타났습니다. 코로나 이후 장기적인 경기 부진에 따라 대안으로 떠오른 저렴한 단백질 공급원의 역할을 하며, 계란 소비량은 갈수록 증가하는 추세에 있습니다. 이에 따라 제과/제빵과 식자재 등에 기반을 두고 있는 B2B 채널 / 안전한 식재료와 편리함을 추구하는 B2C 채널의 수요도 꾸준히 증가할 것으로 예상됩니다. 바. 신규사업 등의 내용 및 전망보고서 작성일 현재 해당사항이 없습니다 [비료사업부]당사는 축산농가에 대한 서비스를 강화하고 사료판매와의 시너지 효과를 극대화 하기 위해 축분을 이용한 비료의 생산과 판매 및 컨설팅을 주 업무로 하는 비료사업부를 2019년 2월 1일자로 신설하였습니다. 업무담당 부서를 신설하여 비료기술과 노하우를 가진 일본회사와 컨설팅을 2020년 2월까지 진행하였으며, 2020년 2월 비료생산업 등록 후 가축분퇴비인 '봉선화'를 출시하여 판매중에 있습니다. 현재 생산물량은 미미하나 향후 축산농가 개별 컨설팅을 확대하고, 지역별 퇴비공장 운영을 계획중에 있습니다. [계열화부문] 가. 케이씨팜 (1) 봉산농장(경북 김천) 구분 일정 사육수수 내용 봉산농장(중추) 2024년 10월 ~ 현재 83,000수 중추 사육중(성환농장 1동 분양용) - 매년 발생되는 질병 예방과 원활한 초생추 입식을 위하여 지리적으로 안전한 봉산부화장(경북 영주, 하이라인)과 연간거래 계약을 체결하여 지속 거래중. - 24년 10월 입식한 초생추는 25년 2월 성환농장 1동으로 분양 이후 25년 3월 초생추 입식 -> 25년 6월 중순 봉양농장 2동으로 분양 계획 *위탁사육 : 충남 음성소재 중추장으로 24년 10월 중순 초생추 입식, 사육중 -> 25년 1월 중순 성환농장 2동으로 분양 - 계열농장 성환농장과 봉양농장에 문제없이 중추 공급을 목표로 운영 계획 (2) 성환농장(충남 천안) 구분 일정 사육수수 내용 1동 2024년 12월 17일 72,504수 노계 도태 2동 2024년 12월 28일 70,875수 노계 도태 3동 2024년 05월 ~ 현재 109,000수 44주령 사육중 - 충남 천안소재 3개동 약 27만수
케이씨피드 — [첨부추가]사업보고서 (2024.12)

규모 농장을 문제없이 지속 운영중. - 노계도태 : 12월 중순(1동), 12월 말(2동), 2개동 노계도태 완료. - 현재 3동 109천수 1개동만 운영중. - 중추입식 계획 : 25년 1월 중순(1동, 8.3만수), 25년 2월 초(2동, 8.3만수). (3) 봉양농장(경북 의성) 구분 일정 사육수수 내용 1동 2024년 09월 ~ 현재 82,500수 28주령 사육중 2동 2024년 02월 ~ 현재 80,400수 62주령 사육중 - 경북 의성소재 2개동 약 16만수 규모 농장을 문제없이 지속 운영중. - 24년 9월 27일 1동 중추 입식하여(28주령) 사육중. - 24년 2월 5일 2동 중추 입식하여(62주령 ) 사육중. 나. 케이씨대부파이낸스2009년 11월 13일 설립하여 ㈜케이씨피드의 배합사료 고객인 농가의 효율적인 운영자금을 지원해주기 위해 설립되었으며, “대부업의 등록 및 금융이용자 보호에 관한 법률”에 따라 2009년 12월 8일자로 경상북도에 대부업을 등록하였습니다.회사는 설립 이후부터 현재까지 설립목적에 기인하여 케이씨피드와 거래하는 농가 이외의 일반 고객들과의 거래는 하지 않고 있습니다. 다. 기타위 2개 회사는 현재 사업의 내용이 미비하여 기재된 사항 이외 중요한 사항은 없습니다. [조직도] 조직도(2024.12.31) 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황- 당사 및 연결대상 종속회사의 주요 제품 등의 현황은 아래와 같습니다. (단위 : 백만원 ) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표등 매출액(비율) 사료사업부 제품 배합사료 양계용양돈용축우용기 타 톱플러스 한돈애 하누애 금메추리 식품사업부 제품 계란가공 식 용 아이엠에그 상품 달걀,오믈렛 식 용 계 란 비료사업부 제품 비 료 비 료 봉선화 계열화부문 제품 양 계 식 용 중추, 계란 상품 금 융 금 융 연결조정 합 계 ※ 연결조정효과는 당사 및 연결대상 종속회사간의 매출액에 대한 내부손익 제거 금액입니다. 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (1) 사료사업부 (단위 : 원/Ton ) 품 목 제 56 기 제 55 기 제 54 기 배합사료하이톱골드 내 수 수 출 배합사료톱플러스골드 내 수 수 출 (가) 산출기준 매출액 ÷ 매출량 〓 M/T당 가격(가중 평균가격) (나) 주요 가격변동원인 국제 곡물가 및 환율 변동 (2) 식품사업부 (단위 : 원/kg) 품 목 제 56 기 제 55 기 제 54 기 액란(아이엠에그, 오랩) 내 수 수 출 3. 원재료 및 생산설비 가. 자원조달의 특성 (1) 사료사업부배합사료의 원재료가 되는 곡류 대부분이 수입에 의존하고 있는 상황이며, 주요 원재료의 가격은 국제 수급 및 생산량에 의해 결정되고 있는 바, 수출국의 파종, 수확기의 기상이변 등으로 인하여 해당 곡물의 생산량이 급감할 경우 원재료 수급에 절대적인 영향을 미치게 됩니다. 또한, 해외로부터 원재료를 수입함에 따라 해상운임 및 국제 유가, 환율 변동, 국제 정세 변화에 따른 요인들도 중요한 변수로 작용하고 있습니다. (2) 식품사업부 2023년 4분기 초에는 생산에 가담하는 사육 마릿수 증가와 명절 직후 소비 비수기로 인해 원란 수급에 큰 어려움이 없었고, 난가 역시 보합 또는 인하 되었습니다. 하지만 시기적으로 발생하는 질병인 고병원성 조류인플루엔자(HPAI) 요인으로 일시적으로 원란 수급에 어려움이 발생하기도 하였습니다. 2024년 1분기는 설 명절 특수기로 일시적인 원란 수급의 어려움이 있겠지만 생산에 가담하는 산란계 사육 마릿수 증가로 전체적인 원란 수급은 긍정적일 것으로 예상됩니다. 하지만 동절기 질병인 고병원성 조류인플루엔자(HPAI) 발생 위험이 남아있어 예의 주시할 필요가 있다고 판단됩니다. 더불어 원란 수급과 관계없이 계란 상품의 안전과 품질에 대한 소비자들의 수준이 상당히 높기에 거래 농장의 원란 안전성 분석과 생산/유통 이력 등에 대해서는 지속적으로 관리를 강화할 예정입니다. 나. 주요 원재료 현황- 당사 및 연결대상 종속회사의 주요 원재료 현황에 관한 사항은 아래와 같습니다. (단위 : 백만원,%) 사업부문
케이씨피드 — [첨부추가]사업보고서 (2024.12)

매입유형 품 목 구체적용도 매입액 비율 사료사업부 원재료부재료 옥수수대두박소맥피 외 다수 사료제조용 식품사업부 원재료 계란 외 다수 계란가공 계열화부문 원재료 사료, 병아리 양계,중추 합 계 다. 주요 원재료 등의 가격변동추이 (1) 사료사업부 (단위 : 원/Ton ) 품 목 제 56기 제 55기 제 54기 옥수수 국 내 수 입 대두박 국 내 수 입 (2) 식품사업부 (단위 : 원/개 ) 품 목 제 56기 제 55기 제 54기 계란 국 내 수 입 오믈렛 국 내 수 입 라. 생산설비에 관한 사항 (1) 사료사업부 (가) 생산능력 (단위 : M/T) 사업부문 품 목 사업소 제 56 기 제 55 기 제 54 기 사료사업부 배합사료 영천공장 합 계 (나) 생산능력의 산출근거 1) 산출방법 등 ① 산출기준 최대생산능력 : 800M/T(1일 생산능력) × 21일(월) × 12월(년) 〓 연간최대 생산능력 표준생산능력 : 530M/T(1일 생산능력) × 21일(월) × 12월(년) 〓 연간표준 생산능력 ② 산출방법 제 56기 년간 : 800M/T × 21일(월) × 12월(년) 〓 201,600M/T 2) 평균가동시간 1일 평균 가동시간 : 8시간 월 평균 가동일수 : 21일 년간 평균 가동일수 및 시간 : 252일, 2,016시간 마. 식품사업부 (가) 생산능력 (단위 : Ton) 사업부문 품 목 사업소 제 56 기 제 55 기 제 54 기 식품사업부 액란 거창공장 합 계 (나) 생산능력의 산출근거 1) 산출방법 등 ① 산출기준 최대생산능력 : 48 ton(1일 생산능력) ×20일(월) ×12월(년) 〓 연간최대 생산능력 * 1일 생산능력= 1일8시간, 전란, 할란 가능량(6ton/h) 기준임. ② 산출방법 제56기 년간: 48 ton ×20일(월) ×12월(년) 〓 11,520 ton 제55기 년간: 48 ton ×20일(월) ×12월(년) 〓 11,520 ton 제54기 년간: 24 ton ×20일(월) ×12월(년) 〓 5,760 ton 2) 평균가동시간 1일 평균 가동시간 : 8시간 월 평균 가동일수 : 20일 년간 평균 가동일수 및 시간 : 240일, 1,920시간 바. 생산실적 및 가동률 (1) 생산실적 (단위 : M/T, 백만원) 사업부문 품 목 사업소 제 56기 제 55 기 제 54 기 수량 금액 수량 금액 수량 금액 사료사업부 배합사료 영천공장 식품사업부 액란 거창공장 합 계 (2) 당해 사업년도의 가동률 (단위 : 시간) 사업부문 4분기 가동가능시간 4분기 실제가동시간 평균가동률 사료사업부 식품사업부 사. 생산설비의 현황 등 (1) 생산설비의 현황 - 당기 (단위:천원) 구 분 토 지 건 물 구축물 기계장치 차량운반구 기타의유형자산 사용권자산 건설중인자산 합 계 취득가액 기초가액 취득 대체 처분 기말가액 감가상각누계액 기초가액 감가상각비 처분 기말가액 감액손실누계액 기초가액 감액손실 처분 기말가액 정부보조금 기초가액 증가 감소 감가상각비상계 기말가액 기말 장부가액 - 전기 (단위:천원) 구 분 토 지 건 물 구축물 기계장치 차량운반구 기타의유형자산 사용권자산 건설중인자산 합 계 취득가액 기초가액 취득 대체 처분 기말가액 감가상각누계액 기초가액 감가상각비 처분 기말가액 감액손실누계액 기초가액 감액손실 처분 기말가액 정부보조금 기초가액 증가 감가상각비상계 기말가액 기말 장부가액 (2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등 (가) 사료사업부 본 보고서 작성기준일 현재 생산공정의 생산성 향상을 위한 세부 공사와 펠렛 현장 사무실 천정판넬 설치 및 방수공사, 배합 A라인 317번 정선기 스크린 망 교체작업, 배합 B라인 메인 믹서 내부 리본 용접보강 공사, 공장동 가스 계량기 및 가스 사용량 보정기 교체공사를 진행하였습니다. 또한, 회사자산 및 직원들의 안전을 위해 공장동 보수작업을 진행하였으며, 기타 노후된 기기들의 보수 및 정비를 완료하였습니다. 이외 설비의 신설ㆍ매입계획 등에 관한 사항은 해당사항이 없습니다. (나) 식품사업부 1) 신규 살균기 도입 검토 (진행중) 2) 충진기 검토 4. 매출 및 수주상황 가.
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매출실적 - 당사 및 연결대상 종속회사의 매출실적에 관한 사항은 아래와 같습니다. (단위 : M/T, 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 제 56 기 제 55 기 제 54 기 수량 금액 수량 금액 수량 금액 사료사업부 제품 배합사료 수 출 내 수 소 계 식품사업부 제품 계란가공 수 출 내 수 소 계 상품 계란오믈렛 수 출 내 수 소 계 비료사업부 제품 비료 내수 소 계 계열화부문 제품 중추 수 출 내 수 소 계 상품 금융 수 출 내 수 소 계 연결조정 합 계 수 출 내 수 합 계 ※ 연결조정효과는 당사 및 연결대상 종속회사간의 매출액에 대한 내부손익 제거 금액입니다. 나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 사료사업부 (가) 판매조직 사료사업부_판매조직.jpg 사료사업부_판매조직 (나) 판매경로 사료사업부_판매경로.jpg 사료사업부_판매경로 (다) 판매방법 및 조건 당사에서는 직거래 방식을 통한 판매를 실시하고 있으며, 최근 특약점을 개설하여 영업활동을 넓히고 있으며 특별한 경우(고객의 요청에 의한 주문사료)를 제외한 제품들을 농장 도착도로 판매합니다. 판매가격은 원재료비, 가공비, 운임을 포함해 기준가를 책정하고, 고객들의 대금결제방법과 회전일에 따라 가격을 조정합니다. (라) 판매전략 높은 경영비와 정부의 규제로 인하여 농가의 수익성이 낮아지고 축산업 유지가 어려워짐에 따라 소규모 농장들의 폐업이 잇따랐으나 대규모 농장들은 점차 성장하고 체제 또한 대규모화로 변경되는 추세로 고객들 눈높이도 점차 까다로워지는 등 축산물의 품질은 높이면서 농가 경영에 도움이 되는 사료를 원하는 농장이 증가하고 있습니다. 때문에 당사에는 고객의 needs에 맞는 맞춤형 사료 생산과 더불어 농가경영 개선을 위한 컨설팅 도입을 위해 네덜란드 FIS사와 기술제휴를 진행하였고, CRM도입을 통한 고객만족으로 경쟁력을 확보해 나가고 있습니다. 영업직원들의 정기적인 세미나 참석과 교육을 진행함으로써 역량 강화를 통한 농가 수익성 극대화에 최선을 다하고 있으며 계열화 추진을 통하여 계란의 생산, 유통, 가공, 판매의 연계를 통한 안정적인 사료판로를 확보 중입니다. 또한 특약점을 개설하여 체계적인 영업활동을 진행함으로 판매효율 증대 강화에 노력하고 있습니다. 특히 2025년 9월 1일부터 산란계 사육면적 감소 법령시행 예정이며, 사료회사 간 경쟁이 치열해 질 것으로 예상되기 때문에 대응을 준비 중입니다. (2) 식품사업부 (가) 판매조직 식품사업부_판매조직.jpg 식품사업부_판매조직 (나) 판매경로 식품사업부_판매경로.jpg 식품사업부_판매경로 (다) 판매방법 및 조건 식품사업부의 매출 구성비는 24년 4분기 누적 기준 B2B 약 68%, 온라인 채널 약 32% 수준으로 유지되고 있으며, 고단가 전략이 가능한 온라인 비중을 지속적으로 증가시키고 있습니다. B2B매출은 직거래처와 일반대리점 등을 통한 판매 경로로 운영 중입니다. 그 중 일반(지역 내B2B) 대리점이 B2B 전체에서 약 70% 점유율을 차지하고 있으며, 그 외 30% 매출은 직거래처에서 발생하고 있습니다. 대리점의 경우 매출 금액에 따라 담보를 제공받고 채권에 대한 위험요소를 관리 중이며, 그 외 직거래처와 프랜차이즈 공급의 경우 업체 신용도에 따라 선입금 또는 회수일을 지정하여 거래를 운영하고 있습니다. 온라인 채널 매출은 24년 4분기 누적 기준으로 자사몰 64%, 쿠팡 25%, 푸드나무(랭킹닭컴) OEM 9%, 마켓컬리 2% 내외 수준입니다. 온라인 채널은 아이엠에그 1kg 제품을 중심으로 자사몰 위주의 판매에 집중하고 있으며, 24년 3분기 쿠팡 로켓프레시 제품 라인업 확대를 위해 신제품 오랩 난백1kg 출시하여 요리란 브랜드를 통해 추가 B2C 시장을 개척하고 있습니다. (라) 판매전략 판매 전략은 B2B와 온라인 채널을 구분하여 운영하고 있습니다. B2B는 크게 대리점 채널과 직거래처(실수요처)로 구분을 하고 있습니다. 대리점의 경우 대리점 공급가를 운영하고 있으며, 직거래처 중 급식과 프랜차이즈 경로의 경우 고단가 다물량 전략으로 원가 및 손익 경쟁력을 확보하고 있습니다.
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주요 납품처는 액란의 품질을 우선시하는 베이커리 공장 및 베이커리 카페 등 로드샵, 학교 급식, 식자재, 식품 프랜차이즈 메뉴의 원료 위주로 거래를 하고 있습니다. 매출만을 늘리기 위한 무조건적인 시장 난입을 지양하고, 수익성을 유지하며 경쟁사 대비 차별화된 공급가 구조를 고수하고 있습니다. 다이어트 시장 수요에 맞추어 다이어트 전용 난백 제품을 기획하는 등 전략적으로 액란 틈새시장 공략에 더욱 집중하여, 액란 전체시장에서 아이엠에그의 입지를 굳혀갈 예정이며 과감하게 마케팅 비용 투자를 하고 있습니다. 온라인 채널은 홍보/마케팅의 지속적인 강화를 통해 꾸준히 성장세를 유지하고 있습니다. 전체 식품사업부 매출 중 고단가의 온라인 매출 비중을 꾸준히 성장시키고 있습니다. 당사는 제품의 품질 안전성을 최우선으로 하는 풀무원 푸드머스와 PB 등급전란1kg (1등급 바른 액상 계란) 공급 건에 대하여 양사 계약 및 납품 관련 제반사항에 대한 협의가 완료되어 2020년 5월부터 납품을 진행하고 있고, 풀무원 액상란을 원재료로 사용하는 OEM공장과도 거래하고 있습니다. (3) 계열화부문(케이씨팜, 케이씨대부파이낸스)당사의 연결대상 종속회사 중 케이씨팜은 경북 의성의 2개동, 약 16만수 규모농장을 2023년 10월말에 매입하여 운영중입니다.케이씨대부파이낸스는 본 보고서 작성일 현재 사업의 내용이 미비하여 판매경로 및 판매방법 등에 대한 중요한 사항은 없습니다. 다. 수주상황본 보고서 작성기준일 현재 장기공급계약 수주현황은 없습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 연결회사는 외화표시 매입거래에 따라 환율변동에 의한 위험요인이 상존하고 있으 며, 재무구조의 건전성 및 지속가능한 경영 실현을 목표로 환율변동위험을 중점적으로 관리하고 있습니다. 가. 재무위험요소 (1) 시장위험 (가) 외환위험 연결회사는 환율변동으로 인한 위험 최소화 및 안정적인 현금흐름 확보를 외환관리 원칙으로 하고 투기적 외환관리는 금하며, 필요에 따라 대외적 환율관리기법을 활용하여 환율변동위험을 최소화 합니다. 파생상품거래의 경우 해당 업무에 대한 전결사항을 업무재량권규정에서 제한함으로써 CEO까지 결재를 득해야 합니다. 보고기간종료일 현재 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대한 기능통화의 환율이10% 변동시 환율변동이 세전이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당기 전기 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD EUR 상기 민감도 분석은 보고기간종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 인식된 화폐성 자산 및 부채를 대상으로 하였습니다. 환율의 미래 변화는 매출총이익율에 영향을 줄 수 있습니다. (나) 이자율 위험연결회사의 이자율 위험은 주로 변동이자부 차입금에 연관되어 있으며, 이와 관련된 이자비용은 이자율 위험에 노출되어 있습니다. 고정이자율이 적용되는 일부 차입금의 경우 이자율변동에 따른 당기손익이나 자본에 미치는 영향은 없습니다. 보고기간종료일 현재 다른 모든 변수가 일정하고 변동이자부 차입금의 이자율이 100bp 변동 시 이자비용에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당기 전기 100bp 상승시 100bp 하락시 100bp 상승시 100bp 하락시 이자비용 (2) 신용위험신용위험은 연결회사의 Risk 관리정책에 의하여 신용위험 관리, 실시간 Monitoring 및 채권 안전장치 마련을 통한 손실 최소화 및 채권회수율을 높이는 것을 목적으로 관리하고 있습니다. 신용정책은 여신 관리규정, 채권 관리규정 등으로 구성되어 운영및 모니터링됩니다. 고객에 대한 여신부여는 거래처의 외부 신용 등급, 지급 성향, 거래조건, 농장 운영기간, 거래금액 등을 고려한 여신평가기준에 의거하여 적정한도가 산출되며 연결회사 규정에 따른 재량권자에 의해서 승인됩니다. 연결회사는 신용위험을 회피하기 위하여 여신/채권관리규정을 운영하고 있고, 거래처로부터 부동산 등을 담보로 제공받고 있습니다. 보고기간종료일 현재 연결회사의 신용위험 최대 한도는 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당기말 전기말 매출채권 손실충당금 기타채권
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장기대여금 대손충당금 합 계 당기 및 전기 중 매출채권 손실충당금의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구분 당기 전기 기초 손실충당금 당기 중 당기손익으로 인식된 손실충당금의 증가(감소) 회수가 불가능하여 당기중 제각된 금액 제각 채권 회수 기말 손실충당금 (3) 유동성위험연결회사는 매 3개월 자금수지계획을 수립함으로써 영업활동, 투자활동 및 재무활동에서의 자금수지를 예측하고 있으며, 이를 통해 필요한 유동성 규모를 사전에 확보하고 유지함으로써 향후에 발생할 수 있는 유동성리스크를 사전에 관리하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 주요 금융부채의 연도별 상환계획은 다음과 같습니다. - 당기말 (단위:천원) 구 분 총계 1년 미만 2년 이하 5년 이하 5년 초과 매입채무 및 기타채무 단기차입금-Usance 단기차입금-일반 장기차입금 합계 - 전기말 (단위:천원) 구 분 총계 1년 미만 2년 이하 5년 이하 5년 초과 매입채무 및 기타채무 단기차입금-Usance 단기차입금-일반 장기차입금 합계 나. 자본 위험 관리연결회사의 자본위험관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고, 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다. 산업내의 타사와 마찬가지로 연결회사는 부채비율을 기준으로 하여 자본을 관리하고 있습니다. 부채비율은 부채총계를 자본총계로 나누어 산출하고 있습니다. 연결회사의 자본위험관리목표는 동종업계 수준의 부채비율 유지, 신용등급은 현재수준인 BBB-(한국신용정보(주)의 평가기준)로 유지하는 것입니다. 보고기간종료일 현재 연결회사의 부채비율은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당기말 전기말 부채총계 (A) 자본총계 (B) 부채비율 (A/B)(%) 다. 공정가치 측정연결회사는 재무상태표에 공정가치로 측정되는 금융상품에 대하여 공정가치측정에 사용된 투입변수에 따라 다음과 같은 공정가치 서열체계로 분류하였습니다. 수준 내 용 수준 1 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의(조정되지 않은) 공시가격 수준 2 직접적으로(예: 가격) 또는 간접적으로(예: 가격에서 도출되어) 관측가능한,자산이나 부채에 대한 투입변수. 단, 수준 1에 포함된 공시가격은 제외함 수준 3 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수(관측가능하지 않은 투입변수) 매출채권 및 기타의 금융자산의 경우 장부가액을 공정가치의 합리적인 근사치로 추정하고 있습니다. 활성시장에서 공시되는 시장가격이 없고 공정가치를 신뢰성 있게 측정할 수 없는 지분상품의 경우 원가로 측정하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 공정가치로 측정된 연결회사의 자산 및 부채 현황은 다음과 같습니다. - 당기말 (단위:천원) 구분 수준1 수준2 수준3 합계 파생금융자산 파생금융부채 - 전기말 (단위:천원) 구분 수준1 수준2 수준3 합계 파생금융자산 파생금융부채 수준2에 해당하는 파생금융자산/부채는 통화선도계약으로써 통화선도가격결정모형에 관측가능한 시장변수를 투입하여 산정하였습니다. 라. 파생상품 등에 관한 사항 당사는 재무상태표일 현재 원재료 수입거래에 대한 환율변동을 상계하기 위해 대구은행과 통화선물환 계약을 체결하고 있습니다. 본 보고서 작성기준일 현재 미결재약정의 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원 ) 회사명 거래은행 약정통화 약정환율 계약금액 계약건수 케이씨피드 대구은행 USD 총 계 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요 계약 등본 보고서 작성기준일 현재 비경상적인 중요계약은 없습니다. 나. 연구개발활동 (1) 연구개발활동의 개요당사는 연구개발활동을 통해 기업과 축산농가의 사양성적과 수익개선에 기여하고자 지속적으로 노력하고 있으며, 이에 맞춰 시장환경 변화에 대응하는 합리적이고 과학적인 사료제품 개발과 농장 환경에 적합한 사육기술개발 그리고 농장 서비스 관련 기술개발을 진행하고 있습니다. 또한 활발한 연구개발 활동에 연계하여 연구개발 투자와 핵심 연구인력 확보에 노력하고 있으며, 최근 기술동향 파악과 적용, 미래 핵심기술 확보하기 위한 활동을 진행하면서 R
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역량 강화에도 집중하고 있습니다. (2) 연구개발 담당 조직연구개발팀 소속인원 2 명 (3) 연구개발비용 (단위 : 천원) 과 목 제56기 제55기 제54기 비 고 원 재 료 비 인 건 비 감 가 상 각 비 위 탁 용 역 비 기 타 연구개발비용 계 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] (4) 연구개발 활동 및 실적 1) 연구개발 활동 2) 시장 변화에 대응하는 제품 경쟁력 강화 : 지역 맞춤형 경제형 산란사료 개발 경제형 산란사료 개발 및 공급중 : 산란사료 급여프로그램 정립(고급/주력/경제형 사료) 농가 맞춤형 급여프로그램 지원 및 사료공급 - 원가 경쟁력 확보 및 손익개선 활동 : 지속적인 신규/경제성 원료 발굴 및 적용을 통한 원가절감 사료용 정부양곡 적용을 통한 원가절감(지속) : 주요 원료의 최적 사용량 예측과 구매업무 지원 - 원료/제품의 효율적 품질관리 및 사료 안정성 확보 : 원료 및 제품의 균일한 외관 품질관리 강화 입고원료 품질모니터링 및 제품의 균일한 품질관리 진행 : 정기적인 부두방문 및 주요 도입원료의 품질관리 강화 옥수수 품질 사전점검 및 입자도 관리 장기보관(3개월이상) 원료 안정성 분석 곰팡이 톡신 분석 집중 : 사료 안정성(톡신,중금속) 분석 강화 사료 안정성 관련하여 제품 및 원료 주기적 분석 진행 7. 기타 참고사항 가. 사료사업부 (1) 상표 또는 고객관리에 관한 중요한 정책당사에서는 주력 품목인 산란계 사료제품 및 축산물 생산 제품군에 활용을 목적으로 브랜드 이미지 설계, 상표명 등을 산업재산권(상표)으로 출원 등록하여 관리와 거래 고객별 상세정보관리를 위한 고객관계관리(CRM) 시스템을 도입하여 일일거래상황 종합, 제품 만족도 및 클레임 신속대응 등 고객 지향적인 지원체계와 만족도 향상을 위해서 노력하고 있습니다. 또한, 영업직원들의 정기적인 세미나 참석과 교육을 진행함으로써 역량 강화를 통한 농가 수익성 극대화에 최선을 다하고 있으며 계열화 추진을 통하여 계란의 생산, 유통, 가공, 판매의 연계를 통한 안정적인 사료판로를 확보 중입니다. 또한 특약점을 개설하여 체계적인 영업활동을 진행함으로 판매효율 증대 강화에 노력하고 있습니다. 특히 2025년 9월 1일부터 산란계 사육면적 감소 법령시행 예정이며, 사료회사 간 경쟁이 치열해질 것으로 예상되기 때문에 대응을 준비 중입니다. (2) 사업과 관련된 중요한 지적재산권 2007년도 이후 법인명과 기업상징 변경 이후 관련 사업영역에 대한 상표권 및 도메인에 대한 소유권을 확보하여 운영하고 있습니다. (3) 법규, 정부규제에 대한 사항 당사의 배합사료 제조업관련 핵심 법령인 사료관리법중 사료 및 축산물의 위생안전과 관련하여 강화된 법령에 준하여 제품의 품질, 제조생산, 사후관리에 만전을 기하고 있습니다. 특히 2010년말에서 2011년도 초에 걸쳐 국내에 발생한 구제역, 조류인플루엔자 예방과 확산방지를 위하여 사내 역량을 총동원하여 공장 차단방역 강화, 지역방역 및 예찰활동, 거래농가 홍보교육을 전개하였으며, 정부의 지침에 준하여 사료제품 운송의 권역별 구분운송을 시행하였습니다. 질병상황 종료 이후에도 연중 상시 차단방역 활동 프로그램 운영과 지역 행정기관 및 방역관련 감독기관과의 긴밀한 업무협조 체계를 운영하고 있습니다. 2011년도 7월부터 시행된 사료첨가용 항생제 사용중단 관련법령에 준하여, 생산 전제품에 대한 무항생제 적용을 시행하고 있으며, 기능적인 보완을 위하여 축산동물의 질병예방 및 면역력 향상을 위한 제품설계와 대체제 적용, 아울러 축산제품의 안전성확보를 위한 축산농가 대상의 질병방역, 사양관리 교육과 홍보를 강화하고 있습니다. (4) 환경 관련 사항당사의 제조시설, 업무지원 시설의 신축 및 리모델링을 통해서 냉,난방 에너지 효율을 개선하였으며, 유류용 난방보일러를 천연가스용 설비로 전량 대체함으로써 청정연료 사용을 통한 대기 오염 저감을 유도하였습니다. 작업장 안전과 환경 개선을 목적으로 노후건물의 석면자재 전면철거, 분진 유입시설의
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차단작업, 구형 냉각설비의 효율개선을 위한 교체작업, 제품적재장비 로봇자동화, 공장노면보수, 경계지역 토사유출 방지공사, 냉매사용 냉방설비통합, 분진발생 작업장 공기순환기 확보 등을 추진하였습니다. 또한, 원료저장시설의 방수처리 보강 및 제습시설 개선을 통해서 분진 및 폐기물 발생 저감, 보일러 시설보수를 통한 열효율 개선 및 배관 폐기물 발생예방 조치를 시행하였습니다. 나. 식품사업부 (1) 상표 또는 고객관리에 관한 중요한 정책 식품사업부의 주력 브랜드인 아이엠에그와 오랩은 브랜드 가치확보와 영역확장을 위해 상표권 27개를 등록하여 관리하고 있습니다. (총 27개 상표권 중 과거 상표 및 포장지 디자인 10개 미연장 처리 및 6개 소멸 완료) 고객관리는 거래처별 상세정보관리를 위해 고객관계관리(CRM) 시스템을 도입하 여 고객 지향적인 지원체계를 운영하고 있습니다. (2) 사업과 관련된 중요한 지적재산권 2017년 9월 법인 합병 이후 관련 사업영역에 대한 상표권 및 도메인에 대한 소유권을 보유하여 운영하고 있습니다. (3) 법규, 정부규제에 대한 사항 식품사업부 관련 핵심 법령인 축산물 및 식품 위생관리법에 준하여 제품의 품질, 제조생산, 사후관리에 만전을 기하고 있으며, 식중독 발생을 예방하기 위해 원료에서부터 완제품까지 공정별 미생물 검사 기준을 강화하여 관리하고 유형별 제품의 안전한 관리를 위해 기술적으로 중요 관리점을 발굴하여 위해요소를 철저히 제어하고 있습니다. (4) 환경 관련 사항 (가) 제품 환경가축의 사육, 축산물의 처리 ·가공 ·유통 및 판매 등에 참여하는 농장 또는 작업장,업소의 각 단계마다 모두 안전관리인증기준을 준수하고 있는 안전관리통합인증제를 획득하여 운영 중에 있습니다. (나) 사업장 환경제조시설 중 설비개선을 통한 생산능력 향상과 유틸리티 가동 시간 최적화를 통하여 제조경비 절감활동 및 유틸리티 유지보수 점검 관리를 실시하고 있습니다. 또한 공장건축물 유지보수 관리 위한 공사를 통하여 건축물 노후 관리하고 있으며 환경관련 대기, 폐수 배출시설 유지관리 운영하고 있습니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 주식회사 케이씨피드 이사회는 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 제 56기 사업년도의 회계 및 업무에 관하여 이사의 경영진단에 관한 의견을 아래와 같이 보고합니다. 1. 경영진단의 개요 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영 향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사경영에 대한 내용을 진단하였습니다. 2. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태(연결기준) (단위 : 백만원,%) 구 분 제56기 제55기 제54기 금 액 증감율 금 액 증감율 금 액 자산총계 부채총계 자본총계 당사의 연결자산은 단기금융자산 및 재고자산 증가로 전년대비 4,637백만원 증가한 103,303백만원이며, 연결부채는 차입금의 감소 등으로 인해 전년대비 1,117백만원 감소한 31,333백만원입니다. 그리고 연결자본은 전년대비 5,754백만원 증가한 71,970백만원입니다. 나. 영업실적(연결기준) (단위 : 백만원,%) 계정과목 영 업 실 적 증감율(%) 비고 제56기 제55기 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 물류비 영업이익 기타수익 기타비용 금융수익 금융비용 법인세비용차감전순이익 법인세비용 당기순이익 기타포괄손익 총포괄이익 당기 중 사료 및 식품사업부의 판매 호조 및 계열사 매출액 증대로 매출액은 전년대비 10,382백만원 증가한 102,959백만원, 영업이익은 전년대비 2,048백만원 증가한 8,097백만원입니다. 당기순이익은 전년대비 300백만원 증가한 7,009백만원입니다. 당사의 사업부별 매출내역 및 주요품목의 가격변동추이는 아래와 같습니다. (단위 : 백만원,%) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표등 매출액(비율) 사료사업부 제품 배합사료 양계용양돈용축우용기 타 톱플러스 한돈애 하누애 금메추리 식품사업부 제품 계란가공 식 용 아이엠에그 상품 달걀,오믈렛 식 용 계 란 비료사업부 제품 비 료 비 료 봉선화 계열화부문 제품 양 계 식 용 중추, 계란 상품 금 융 금 융 연결조정 합 계 - 사료사업부 (단위 : 원/Ton) 품목 제 56기 제 55기 제 54기 배합사료 하이톱골드 내수 수출 배합사료 톱플러스골드 내수 수출 - 식품사업부 (단위 : 원/kg) 품목 제 56기 제 55기 제 54기 액란 (아이엠에그, 오랩) 내수 수출 당사는 원재료 대부분을 수입에 의존하며 환율 및 원재료 가격에 크게 영향을 받습니다. 이에 따라 재무상태표일 현재 원재료 수입거래에 대한 환율변동을 상계하기 위해 대구은행과 통화선물환 계약을 체결하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 당사가 체결한 선물환 계약 내역 및 평가손익은 아래와 같습니다. (단위 : 천원) 회사명 거래은행 약정통화 약정환율 계약금액 계약건수 평가이익 평가손실 케이씨피드 대구은행 USD 59건 총 계 59건 3. 유동성 및 자금조달 가. 유동성 현황 (단위 : 천원) 과목 금액 비고 현금 및 현금성 자산 단기금융상품 나. 자금조달 현황 (1) 단기차입금 보고기간 종료일 현재 연결회사의 단기차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 차입처 종 류 이자율(%) 금 액 당기말 당기말 전기말 대구은행 외 Usance 변동금리 대구은행 원료구매자금 농협 시설자금 농협은행 시설자금 농협은행 시설자금 농협은행 시설자금 대구은행 시설자금 대구은행 시설자금 합 계 (2) 장기차입금 보고기간 종료일 현재 연결회사의 장기차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 차입처 내역 상환조건 이자율(%) 금 액 당기말 당기말 전기말 대구은행 원료구매자금 2년 만기 일시상환 대구은행 원료구매자금 2년 만기 일시상환 성환축협 사료구매자금 2년 만기 일시상환 농협은행 사료구매자금 2년 만기 일시상환 소 계 차감 : 유동성장기차입금(*) 합 계 ※ 상기의 유동성장기차입금은 단기차입금으로 분류하고 있습니다. 상기 장기차입금의 연도별 상환계획은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 금액
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2026년 12월 31일 까지 2027년 12월 31일 까지 2028년 01월 01일 이후 합 계 ※보고기간종료일 현재 연결회사의 장ㆍ단기차입금과 관련하여 연결회사의 토지 등 유형자산 및 투자부동산과 현금및현금성자산 등이 담보로 제공되어 있으며, 연결회사가 가입한 화재보험 및 동산종합보험에 질권 설정되어 있습니다(주석 30참조). 다. 충당 부채, 우발채무 및 약정사항 관련동 공시서류의 첨부서류인 감사보고서상의 "연결재무제표에 대한 주석 - 29. 약정사항" 을 참조하시기 바랍니다. 4. 부외거래 해당사항이 없습니다. 5. 그 밖의 투자결정에 필요사항 연결 재무제표 작성에 적용된 중요한 회계정책은 아래 기술되어 있으며, 당기 연결재무제표의 작성에 적용된 중요한 회계정책은 아래에서 설명하는 기준서의 도입과 관련된 영향을 제외하고는 전기 연결재무제표 작성 시 채택한 회계정책과 동일합니다. 2.3.1 연결회사는 2024년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제ㆍ개정 기준서를 신규로 적용하였습니다. - 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' 개정보고기간종료일 현재 존재하는 실질적인 권리에 따라 부채가 유동 또는 비유동으로 분류되며, 부채의 결제를 연기할 수 있는 권리의 행사가능성이나 경영진의 기대는 고려하지 않습니다. 또한, 부채의 결제에 자기지분상품의 이전도 포함되나, 복합금융상품에서 자기지분상품으로 결제하는 옵션이 지분상품의 정의를 충족하여 부채와 분리하여 인식된 경우는 제외됩니다. 해당 기준서의 개정으로 인하여 연결재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없습니다. - 기업회계기준서 제1116호 '리스' 개정기업회계기준서 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'을 적용하여 판매로 회계처리 되는 판매후리스에 대하여 후속측정 요구사항을 추가하였습니다. 동 개정사항은 리스개시일 후에 판매자-리스이용자가 계속 보유하는 사용권에 대해서는 판매자-리스이용자가 어떠한 차손익도 인식하지 않는 방식으로 '리스료'나 '수정 리스료'를산정하도록 요구합니다. 해당 기준서의 개정으로 인하여 연결재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없습니다. - 기업회계기준서 제1007호 '현금흐름표' 및 제1107호 '금융상품 공시' 개정 동 개정사항은 기업회계기준서 제1007호 '현금흐름표'의 공시 목적에 재무제표이용자가 공급자금융약정이 기업의 부채와 현금흐름에 미치는 영향을 평가할 수 있도록 공급자금융약정에 대한 정보를 공시해야 한다는 점을 추가합니다. 또한, 기업회계기준서 제1107호 '금융상품 공시'를 개정하여 유동성위험 집중도에 대한 익스포저와 관련한 정보를 공시하도록 하는 요구사항의 예로 공급자금융약정을 추가하였습니다.해당 기준서의 개정으로 인하여 연결재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없습니다. 2.3.2 당분기말 현재 제정ㆍ공표되었으나, 아직 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 한국채택국제회계기준의 내역은 다음과 같습니다. - 기업회계기준서 제1021호 '환율변동효과' 개정 외환시장이 정상적으로 작동하지 않을 때 기능통화에 의한 외화거래 보고를 명확히 하기 위해 두 통화간 교환가능성을 평가하는 규정을 추가합니다. 또한, 두 통화간교환이 가능한지를 평가하여 교환가능성이 결여되었다고 판단한 경우, 적용할 현물환율을 추정하는 규정을 추가하였습니다. 동 개정사항은 2025년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용하며, 조기 적용할 수 있습니다. 주식회사 케이씨피드 대표이사 정 한 식, 김 희 철
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II. 사업의 내용(제조업) 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 ----------------------------------------- 나. 주요 원재료 등의 가격변동추이 --------------------------------------- 다. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 ------------------------------------- 마. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 ------------------------------------
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 1954.05.01 세광알미늄 공업사로 설립된 후 1973.11.17에 세광알미늄 공업(주)으로 법인전환 하였으며, 1987.12.04 세광알미늄 주식회사로 상호 변경이 되었습니다. "공업사"라는 한정적인 이미지를 벗고 더욱 넓은 시장에서 발전 한다는 뜻에서 공업이라는 글자를 삭제하였으며, 최근 2009.03.27에는 주식회사 피엔풍년으로 상호를 재변경 하였습니다. 종합주방회사로 발돋움하기 위하여 세광알미늄이라는 사명에서 그 동안 축적된 우호적인 브랜드 자산 "풍년"과 현대적 감각에 맞는 "피엔(PN)"을 결합한 피엔풍년(PN풍년)을 회사명으로 변경함으로써 신규사업 진출 및 사업 다각화, 브랜드 가치 향상을 도모하고 있습니다.2020.10.20에는 온라인 및 가전매출의 경쟁력을 강화하기 위해 자회사 주식회사 피엔랩을 설립하였습니다. 3고(고물가, 고금리, 고환율)현상이 장기간 지속되면서 전통적 판매채널인 오프라인시장은 소매점 판매 중심에서 대형 균일가 생활용품 매장 중심으로 판매시장이 급변하고 있습니다. 소비심리 위축은 가성비 제품 선호 증가, 저가형 및 필수품 중심의 구매 경향이 확대되면서, 주방용품시장의 매출감소로 이어지고 있습니다.이에 당사는, 온라인판매 강화, 디지털 마케팅 강화, 글로벌 진출 전략 모색등을 진행하고 있습니다.온라인 판매는 직영몰 중심으로 시스템 리뉴얼 및 일원화로 운영 효율을 높였으며, 다양한 프로모션 및 전용상품 기획 / 운영, 결제시스템 개편 등 소비자 편의와 관심을높이기 위해 끊임없이 노력하고 있습니다. 그결과 매년 유입고객 및 회원수가 증가하고있으며, 매출액 증가로 이어지고 있습니다. 디지털 마케팅의 중요성이 높아지며, SNS마케팅을 활용, 신상품, 전략상품의 바이럴마케팅과 인플루언서 협업 등을 통해, 라이브커머스, 공동구매 및 온라인판매을 병행하는 등 새로운 판매 방식을 도입 / 운영하고 있습니다. 뉴 노멀 시대를 맞아 글로벌 진출 전략을 모색하기 위해 독일 암비안테 박람회, 중국 캔톤페어 박람회 등 국내외 박람회에 참가하고 있으며, 해외바이어 미팅 및 계약을 통한 수출 매출이 증가하고 있습니다. 당사는 주 판매채널이었던, 오프라인 판매를 유지하며 온라인판매강화 및 글로벌 진출 전략으로 브랜드 가치 향상 및 매출목표 달성을 위해 최선의 노력을 다하겠습니다. 또한 다국어 직영몰을 구축하여 해외 직배송 시스템을 운영하면서 해외시장으로의 제품공급을 확대해 나갈 예정입니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 천원,%) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표등 매출액 비율 피엔풍년 제 품 압력솥외 주방용품 풍년 상 품 압력솥외 주방용품 풍년 부 품 부 품 A/S 용도 임대료 기타 피엔랩 상품 전기가전 주방용품 모노 기타 합 계 ※ 상기 실적은 연결재무제표 기준입니다. 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : 원) 품 목 제51기 제50기 제49기 압력솥류 내수 수출 전기밥솥/전기류 내수 수출 기물류 내수 수출 (1)산출기준- 매출액(세금계산서상) / 판매수량 (2) 주요 가격변동원인 - 당기에는 전기류(수출)실적이 미비하여 품목별 단가 차이가 큼. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 등의 현황 (단위 : 천원,%) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액 비 율 제 조 상 품 클래드외 압력솥 원 재 료 알미늄외 압력솥 부 재 료 신호추외 주재료 외주가공비 가공비 코팅외 합 계 나. 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위 : 원) 품 목 구 분 제51기 제50기 제49기 상 품 국내/외 원재료 국내 부재료 국내 (1) 산출기준① 상 품 : 구입금액(세금계산서상) / 구입수량(개)② 원재료 : 구입금액(세금계산서상) / 구입중량(㎏)③ 부재료 : 구입금액 / 부재료 수량 (압력솥 기준) (2) 원재료 가격변동 추이① 국내현황주방용품의 주 원자재인 알미늄(잉고트)의 23년 대비 24년 LME시세는 평균 7.5% 높은 수준이었으며, '25년 보합수준'의 시세를 유지하고 있습니다. ② 국외현황수입품에 대한
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환율이 1,400원대로 상승하면서 수입원가를 상승하였습니다. 트럼프 2.0으로 한국 경제를 둘러싼 대외 환경이 불리한 방향으로 변화하며, 하방 위험이 가중 될 것으로 예상되며, 글로벌 경기 둔화와 자본 유출로 인해 원화가 약세를 보이며, 25년에도 달러강세가 계속 될것으로 예상됩니다. (3) 자원 조달상의 특성① 국내현황LME 시세가 25년도 지속적으로 상승할 것으로 예상되고, 또한 트럼프 2.0으로 한국 경제를 둘러싼 대외 환경이 불리한 방향으로 변화하고 있습니다. 글로벌 경기 둔화와 자본 유출로 인해 원화가 약세를 보이며, 25년에도 달러강세가 계속 될 것으로 예상되지만, 안정적 매입처의 원자재 확보 및 수급으로, 당사의 원자재 수급에 영향은 없을 것으로 예상됩니다. ② 국외현황중국 OEM 상품의 경우, 중국 위안화의 상승으로 지속적인 단가인하를 진행하였으나 지속적인 환율상승으로 수입원가가 상승하고 있습니다. 장기간의 거래로 신뢰관계에서 추가적인 단가인하 요청 등을 진행예정이며, 기타 납기 지연 및 수급에는 영향이 없을 것으로 예상됩니다. 다. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (1) 생산능력 (단위 : 개) 사업부문 품 목 사업소 제51기 제50기 제49기 압력솥 주물압력솥 경기,안산 판제압력솥 경기,안산 합 계 ※ 기물류는 OEM으로 생산 함. (2) 생산능력의 산출근거 (가) 산출방법 등 ① 산출기준 (단위 : 개) 구분 산출 기준 자료 비고 주물압력솥류 작업일수 * 1일 (8h기준) 생산능력 판제압력솥류 작업일수 * 1일 (8h기준) 생산능력 ② 산출방법 구분 주물 판제 비고 제품기준 하이커머스 손주물 블랙펄뉴20 (나) 평균가동시간 (단위 : 시간,%) 구분(사업장) 1일평균가동시간 월평균가동일수 연간가동일수 연간1인당가동가능시간 연간1인당실제가동시간 평균가동율 비고(연간실제총가동시간) 경기도 안산 라. 생산실적 및 가동률 (1) 생산실적 (단위 : 개) 사업부문 품 목 사업소 제51기 제50기 제49기 압력솥 주물압력솥 경기,안산 판제압력솥 경기,안산 합 계 (2) 당해 사업연도의 가동률 (단위 : 시간,%) 사업소(사업부문) 당기 가동가능시간 당기 실제가동시간 평균가동률 경기,안산 ※ 당기 가동시간 : 241 일 (작업일수) * 10.6 (잔업시간 포함)※ 당기 실제 가동시간 (1인당 평균) : (실제 가동시간) / (가동인원수) 마. 생산설비의 현황 등 (1) 생산설비의 현황 [자산항목 : 토지] (단위 : 천원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 상각 기말장부가액 비고 증가 감소 안산 자가 안산시 초지동 공장용지 안산 자가 안산시 선부동외 사택 안산 자가 안산시 초지동 사택 안산 자가 화성시 석포공단길 공장용지 안산 자가 서울특별시 가산동 사무실 합 계 [자산항목 : 건물] (단위 : 천원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 상각 기말장부가액 비고 증가 감소 안산 자가 안산시 초지동 공장용지 안산 자가 안산시 선부동외 사택외 안산 자가 안산시 초지동 초지사택 안산 자가 화성시 석포공단길 공장용지 안산 자가 서울특별시 가산동 사무실 합 계 [자산항목 : 구축물] (단위 : 천원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 상각 기말장부가액 비고 증가 감소 안산 자가 안산시 초지동 폐수시설외 안산 자가 안산시 선부동외 충전탑외 안산 자가 화성시 석포공단길 사무실외 안산 자가 서울특별시 가산동 사무실외 합 계 [자산항목 : 기계장치] (단위 : 천원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 상각 기말장부가액 비 고 증가 감소 안산 자가 안산시 초지동 판제설비 안산 자가 안산시 초지동 주물설비 안산 자가 안산시 초지동 기물설비 안산 자가 안산시 초지동 기타설비 화성 자가 화성시 석포공단길 사출설비 합 계 [자산항목 : 공구기구] (단위 : 천원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 상각 기말장부가액 비고 증가 감소 안산 자가 안산시 초지동 상품 금형 안산 자가 안산시 초지동 제품 금형 합 계 [자산항목 : 차량운반구] (단위 : 천원)
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사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 상각 기말장부가액 비고 증가 감소 안산 자가 안산시 초지동 업무용차량 안산 자가 안산시 초지동 지게차외 합 계 [자산항목 : 집기비품] (단위 : 천원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 상각 기말장부가액 비고 증가 감소 안산 자가 안산시 초지동 판관비 안산 자가 안산시 초지동 제조비 합 계 (2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등(가) 진행중인 투자 (단위 : 천원 ) 사업부문 구 분 투자기간 투자대상 자산 투자효과 총투자액 기투자액(당기분) 향후투자액 비 고 생산 기계장치 5개월 IC로(몸체) 생산 완료 연구 금형 6개월 3~4인용 꿀밥 압력솥 신제품개발 완료 연구 개발 6개월 꿀밥_미주향 신제품개발 완료 연구 금형,인증 10개월 가열식 가습기(24년) 신제품개발 완료 생산 기계장치 1개월 생산 완료 연구 금형 5개월 압력솥 패킹금형(16,18,20c) 품질개선 완료 연구 금형 5개월 GPC금형(푸시바, 밸브몸체) 품질개선 완료 연구 개발 10개월 풍년꿀밥 압력뚜껑 신제품개발 완료 연구 개발 5개월 풍년꿀밥 엣홈S압력솥(3~4인) 신제품개발 완료 연구 금형 6개월 GPC버너헤드 다이캐스팅 금형 품질개선 완료 연구 개발 4개월 업소용 주물압력솥 몸체변경 신제품개발 진행중 연구 개발 5개월 플래그쉽 냄비세트 신제품개발 진행중 생산 공구기구 3개월 PCPS 몸체주조금형 신제품개발 진행중 합 계 (나) 향후 투자계획 (단위 : 천원 ) 사업부문 구 분 투자기간 투자대상 자산 투자효과 총투자액 비 고 연구 금형 12개월 가열식가습기(25년) 신제품개발 생산 금형 3개월 뉴PC몸체주조금형4 종 생산 생산 금형 3개월 블랙펄20 벌징금형(2단) 생산 생산 기계장치 3개월 판제 내면 연마기 생산 연구 금형 6개월 손목이 편한 프라이팬 신제품개발 연구 금형 6개월 브리에 버디 멀티팬 IH 신제품개발 연구 금형 6개월 타지 않는 손잡이 신제품개발 연구 금형 6개월 다단 신호추 신제품개발 연구 금형 3개월 신호추 금형제작(클링추) 원가절감 합 계 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 : 천원) 사업부문 매출유형 품 목 제51기 기말 제50기 기말 제49기 기말 피엔풍년 제 품 압력솥기물류전기류 수 출 내 수 합 계 상 품 스텐압력솥전기류기물류 수 출 내 수 합 계 부 품 부품매출 임 대 임대수입 기 타 기타매출 피엔랩 상 품 전기가전 내 수 기 타 기타매출 합 계 수 출 내 수 합 계 ※ 상기 실적은 연결재무제표 기준입니다. 나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매조직 영 업 실 영업마케팅부문 영업팀 온라인팀 신사업팀 해외영업팀 도매 / 농협/ 특판 / 양판점 할인점 / 홈쇼핑 / 백화점 직영몰 / 온라인 신사업 수출 (2) 판매경로 구분 판 매 유 형 특 징 점유율(%) 당사 -> 도매상 -> 소매상 -> 소비자 전형적인 시장체계 당사 -> 양판점 -> 소비자 위탁판매 당사 -> 농협중앙회(위탁) -> 연쇄점 위탁판매 당사 -> 백화점/할인점 ->소비자 직거래 백화점/할인점 당사 -> 소매상 특판, 개인 판매 당사 -> 홈쇼핑/온라인/직영몰 -> 소비자 홈쇼핑/온라인을 통한 판매 당사 -> 수 출 -> 소비자 LOCAL/DIRECT을 통한 판매 합 계 (가) 판매방법- 도,소매상, 백화점, 할인점, 양판점, 홈쇼핑, 온라인, 특판, 렌탈 등 430여 거래처에 납품을 통한 판매방식. (나)결제조건 및 재화공급조건- 결제조건 유통 결제방법 도매상 월간단위 취합하여 매월 말일 결제 (현금 또는 2~3개월 어음) 백화점 출고 후 당월 마감하여 익월에 결제 할인점 출고 후 당월 마감하여 익월에 결제 특판및소매상 출고 후 일정기간 내 현금 결제 홈쇼핑및온라인 판매 후 마감하여 15일 ~ 20일 후 현금 결제 기타 구매자금 및 구매카드를 활용한 당월 마감하여 익월에 결제 - 부대비용 부담 내 용 비용부담 근저당 설정비용 당사 부담(최초설정), 거래처 부담(변경, 해지) 대리점 자체 행사시 판촉물 경비 거래처부담 백화점, 할인점, 판매대행처 판매수수료/판매촉진비/물류비
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지급 도매 판매장려금 수출 FOB조건(트럭킹, 핸들링 비용) (3) 판매전략 (가) 국내시장 당사는 국내 최고의 압력솥 제조 기술 및 노하우를 바탕으로 다양한 주방용품 및 소형가전개발에 힘쓰고 있으며 토털 리빙케어 기업으로 성장하기 위해 다음과 같은 판매 전략을 펼치고 있습니다. - 압력솥 外 카테고리 경쟁력 강화를 위한 통합 브랜드 라인업 구축 - 시장 정체성 극복을 위한 신규 성장 동력 발굴 - 저가 시장 방어 제품 출시 및 업소용 제품 경쟁력 강화 - 1-2인 가구를 타깃으로 한 소형 제품 및 다기능 멀티 제품 출시 - 유해 물질로부터 안전한 소재를 적용한 친환경 제품 라인업 강화 - 급격한 시장 속도와 소비행태에 대응하기 위한 제품 출시 및 SKU 효율 증대 - IH 시장 확대에 대응하여 다양한 열원에서 사용 가능한 제품 포트폴리오 확대 - 브랜드 인지도 및 고객 충성도 강화를 위해 고객만족 서비스 및 온라인 홍보 활동 강화 (나) 해외시장 ① 아시아- 중국: 전자상거래 플랫폼 활용 및 라이브커머스를 통한 판매 강화, 타오바오 및 징둥과 협업하여 플래그십 스토어 운영, 스마트 주방용품 마케팅 확대- 일본: 고품질과 내구성을 강조한 마케팅, 소형 주방기기 프로모션 강화, 오프라인 백화점 및 프리미엄 매장에서 브랜드 인지도 제고- 싱가포르: 라자다 온라인 쇼핑몰을 활용하여 온라인 판매 확대, 프리미엄 브랜드 홍보 강화, 인플루언서를 활용한 제품 리뷰 및 SNS 마케팅 적극 활용- 인도네시아: 지사화 사업을 통해 현지 바이어를 발굴하고 신규 거래를 활성화, 지역 유통업체와의 협업 강화, 전통시장과 현대식 유통 채널을 동시에 공략② 미주 - 친환경 제품 홍보 및 대형 유통업체(아마존, 월마트)와의 협업 강화, 쿠폰 및 멤버십 프로모션을 통한 소비자 유입 확대, 스마트 주방기기 패키지 상품 판매③ 중동, 유럽 - 중동: 프리미엄 브랜드 홍보 및 전통 조리방식과 현대적 기술을 결합한 제품 마케 팅, 대형 쇼핑몰 및 백화점 입점 강화, 명절 시즌(라마단 등) 맞춤형 마케팅 전략 적용 - 유럽: 친환경 및 지속 가능성 강조, 에너지 효율 제품 홍보, 유럽연합(EU) 친환경 인증 취득을 통한 제품 신뢰도 강화, 소셜 미디어 및 환경 관련 캠페인과 연계한 마케팅 전략 추진④ 기타지역 - 해외 전시회를 통해 브랜드 제품 인지도 향상을 해새로운 지역에 공급할 수 있도록 홍보 및 판매계획 수립 다. 수주상황 당사는 기물 압력솥 및 냄비 등 주방용품을 생산 및 판매하는 업체로서 유통채널이다양하며 수요처가 필요로 하는 소요량을 납품하는 방식을 통하여 영업을 하고 있습니다. 이에 수요처의 판매 상황에 따라 변동성이 크기 때문에 수주일자, 납품기간 등을 파악하기가 다소 어렵습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 시장위험 시장위험이란 환율, 이자율 및 지분증권의 가격 등 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험을 의미합니다. 시장가격 관리의 목적은 수익은 최적화하는 반면 수용가능한 한계 이내로 시장위험노출을 관리 및 통제하는 것입니다.① 환위험 연결실체는 기능통화인 원화 외의 통화로 표시되는 판매 및 구매거래에 대해 환위험에 노출되어 있습니다. 이러한 거래들이 표시되는 주된 통화는 USD입니다. 연결실체의 외화자산은 총자산 대비 0.26%이며 외화부채는 총부채 대비 1.78%으로 외환위험에 노출된 정도는 중요하지 않다고 판단하여 선도거래계약 등을 사용하지 않고 일정 수준 외화예금의 보유를 통해 환위험을 관리하고 있습니다. ② 이자율위험 연결실체는 내부자금 공유 확대를 통한 외부차입 최소화, 고금리 차입금 감축, 장/단기 차입구조 개선, 고정 대 변동이자 차입조건의 적정비율 유지, 일간/주간/월간 단위의 국내외 금리동향 모니터링 실시, 대응방안 수립 및 변동금리부 조건의 단기차입금과 예금을 적절히 운영함으로써 이자율 변동에 따른 위험을 최소화하고 있습니다. ③ 기타 시장가격 위험 연결실체는 지분증권을 보유하고 있지 않기 때문에 시장가격 위험에 노출되어 있지 않습니다. 나. 신용위험 금융자산의 장부금액은
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신용위험에 대한 최대 노출정도를 나타냅니다. 연결실체는 현금및현금성자산을 신용등급이 우수한 금융기관에 예치하고 있어, 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 당기말과 전기말 현재 연결실체의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 제51기 기말 제50기 기말 당기손익-공정가치측정 금융자산 매출채권 기타수취채권 기타금융자산 합 계 연결실체는 거래상대방의 신용상태에 따라 필요한 경우 담보 및 기타 신용보강을 요구하고 있습니다. 보유하고 있는 주요 담보의 유형은 보증기관의 지급보증입니다. 다. 유동성 위험 유동성위험이란 연결실체가 금융부채와 관련된 의무를 충족하는 데 어려움을 겪게 될 위험을 의미합니다. 연결실체의 유동성 관리방법은 재무적으로 어려운 상황에서도 받아들일 수 없는 손실이 발생하거나, 연결실체의 평판에 손상을 입힐 위험 없이, 만기일에 부채를 상환할 수 있는 충분한 유동성을 유지하도록 하는 것입니다.① 당기말 현재 금융부채의 계약상 만기는 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 장부금액 계약상현금흐름 6개월 이내 1년 이내 1년 ~ 2년 매입채무 기타지급채무 합 계 ② 전기말 현재 금융부채의 계약상 만기는 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 장부금액 계약상현금흐름 6개월 이내 1년 이내 1년 ~ 2년 매입채무 기타지급채무 합 계 라. 자본 관리 연결실체의 자본관리 정책은 투자자와 채권자, 시장의 신뢰 및 사업의 향후 발전을 위해 건전한 자본을 유지하는 것입니다. 경영진은 보통주 주주에 대한 배당의 수준과 자본수익률을 감독하고 있습니다.이사회는 더 많은 차입으로 더 높은 수익률을 얻는 것과 건전한 재무상태간의 균형을유지하기 위해 노력하고 있습니다.연결실체는 조정된 자본과 조정된 부채의 비율을 사용하여 자본을 감독하고 있습니다. 연결실체의 보고기간말 조정부채비율은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당기말 전기말 부채총계 차감: 현금및현금성자산 조정 부채 자본총계 차감: 현금흐름위험회피 관련 자본 조정 자본 조정 부채 비율(%)(*) (*) 보고기간말 현재 자본조달비율이 부(-)의 비율로 산출되어 표시하지 않았습니다.연결실체는 시장상황을 감안하여 자기주식을 매입하고 있습니다. 자기주식의 취득과매각의 결정은 이사회의 결정에 따라 이루어지고 있습니다. 마. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 " 해 당 사 항 없 음 " 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 등 보고서 작성기준일 기준으로 현재 회사의 재무상태에 중요한 영향을 미치는 주요 계약은 없습니다. 나. 연구개발활동 (1) 연구개발 담당조직 ▣ 주식회사 피엔풍년 부설연구소 연 구 소 장(엄ＯＯ) 수석연구원(안ＯＯ) 책임연구원(박ＯＯ,이ＯＯ,박ＯＯ) 주임연구원(박ＯＯ,서ＯＯ) 기구설계 실험 (2) 연구개발비용 (단위 : 천원) 과 목 제51기 기말 제50기 기말 제49기 기말 비 고 원 재 료 비 인 건 비 감 가 상 각 비 위 탁 용 역 비 기 타 연구개발비용 계 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] (3) 연구개발 실적 개발실적 업무내용 완료일자 기대효과 MONO 대용량쉐이커 상품개발 매출증대 PN 핸디 전기밥솥 블랑 상품개발 매출증대 비엔나IH 1954 에디션(PC) 상품개발 매출증대 PB쿨링플레이트 선행기술개발 신기술 확보 브리에 순수현미 IH 상품개발 매출증대 풍년살림 포포차차 IH 압력솥 상품개발 매출증대 PN 허그전기보온밥솥 상품개발 매출증대 PN 큐빅 전기밥솥 블랑 상품개발 매출증대 에어벤티 미니제습기 상품개발 매출증대 온소 든든한 고압 압력솥 IH 상품개발 매출증대 온소 가뜬한 볶음팬 IH 상품개발 매출증대 베르투 P 상품개발 매출증대 가열식 가습기 베이직, DX 상품개발 매출증대 브리에 프롱 법랑냄비 IH 상품개발 매출증대 PN 코지그린 전기밥솥 상품개발 매출증대 몽꽁떼 라이스 꼬꼬떼 IH 상품개발 매출증대 7. 기타 참고사항 가. 지적재산권 보유현황 NO 명칭 등록일 종류 전기 압력솥의 안전뚜껑 실용신안권