chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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(단위: 천원, %) 구분 제 27기(2024년) 제 26 기(2023년) 제 25 기(2022년) 비용의성격별 분류 인건비 연구재료비 연구용역비 감가상각비 기타 연구개발비용 합계 정부보조금 보조금 차감 후 금액 회계처리내역 판매비와 관리비 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용합계 ÷당기매출액×100] 다. 연구개발실적 1) 연구개발 진행 현황 및 향후 계획보고서 제출일 현재 당사가 연구개발 진행 중인 현황은 아래와 같습니다. 컨스트럭트를 디자인하고 효능을 평가하여 후보물질을 도출하는 디스커버리 단계에 있는 다수 과제들의 진행 현황은 별도 기재하지 않았습니다. 구 분 품 목 적응증 현재 진행단계 비 고 단계(국가) 승인일 바이오 PG-102 대사질환(비만당뇨) 임상 2상(한국) 라이선스 인 및 공동개발 [PG-102 비만당뇨치료제 (임상 2상)] 구분 바이오신약 적응증 대사질환 (비만, 제2형 당뇨병) 작용기전 GLP-1/2 이중 작용 시너지 in 뇌, 췌장, 위장관 및 지방 조직- 뇌: ↓식욕/음식섭취 (GLP-1) + ↓음식섭취/염증 반응/위장 운동 (GLP-2)- 췌장: ↑인슐린 분비/합성 (GLP-1) + ↓염증 반응/베타세포 사멸 (GLP-2)- 위장관: ↓위장운동/위배출 (GLP-1) + ↓염증 반응/장 누수 (GLP-2)- 지방 조직: ↓염증성 대식세포/염증 반응 (GLP-2) 제품의 특성 GLP-1/2 수용체에 대한 이중 작용 효과를 통해, GLP-1/2 수용체에 동시 작용 가능한 새로운 기전의 대사질환 치료제로, 다음과 같은 차별점이 있음- 안전성 측면: 현저히 낮은 소화기계 이상반응을 나타냄 (기 승인 약물 대비)- 유효성 측면: · 비만: 우수한 체지방 감소 및 제지방 감소 억제 효과 확인 (기 승인 선두주자 대비) · 당뇨병: 우수한 혈당 조절 및 췌장 베타세포 보호능 확인 (기 승인 선두주자 대비) · 염증 조절: 장 누수 증후군 증상 개선 및 저등급 염증 조절능 확인- 편의성 측면: 반감기 증가 및 투여 간격 연장, 격주 1회 투여 가능 기대 (기 승인 약물 대비)- 가격 경쟁력 측면: 고 생산성 세포주 개발 및 공정 최적화를 통한 제조원가 감소 예상 진행경과 - 비임상 효력 평가 결과 확보: · 제2형 당뇨병 : db/db 마우스를 이용한 모델에서 월등한 항당뇨 효능 입증 · 비만 : DIO 마우스를 이용한 모델에서 지방조직 선택적 항비만 효능 입증 · 비알코올성 지방간염 : 마우스 모델에서 항염증, 장 건강 개선 효능 입증- 건강한 성인대상자에서 PG-102의 단회투여(파트 A), 반복투여(파트 B) 용량 증량 및 과체중 성인 대상(파트 C) 임상 1상 투여 완료 (최종결과보고서 '25.1분기 수령 예정)- 당뇨/비만 환자 대상 임상 2상 IND 승인 완료 (2024.07) 및 투여 진행 중 향후계획 - 다국가 임상 2상 IND 프로토콜 개발 및 진행 계획 수립- 해외 학회 발표 및 파트너링 행사 참석 등을 통한 글로벌 라이선스 아웃 계약 추진 경쟁제품 - 기존 제2형 당뇨병 및 비만 치료제 (삭센다. 위고비 등)- 승인받은 GLP-1 수용체 단일 작용제 (트루리시티 등)- 승인 또는 임상 단계의 이중·삼중 인크레틴 수용체 작용제 (잽바운드 등) 관련논문 등 시장규모 기타사항 - 에스엘바이젠으로부터 전세계 모든 적응증에 대한 전용실시권 허여 계약 체결 (2023.09) 2) 연구개발 완료 실적 당사 플랫폼 기술을 적용하여 연구개발 완료되어 기술이전된 실적은 다음과 같습니다. 구 분 품 목 적응증 개발완료일 현재현황 비 고 바이오 신약 IgE Trap 알레르기치료제(IgE Trap 물질) 임상1상 지아이이노베이션기술이전 기타 Super EGF 피부재생(EGF 물질) 제품화 한섬라이프앤기술이전 - IgE Trap: NTIG 기술이 적용된 알레르기 치료제 파이프라인은 비임상 단계에서 지아이이노베이션에 기술 라이선스 아웃되었으며, 현재는 제 3자 재실시 계약을 통해 유한양행에서 YH35324 파이프라인으로 임상 1상 진행중에 있습니다.- Super EGF: EGF(Epidermal
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growth factor)을 기반으로 NTIG 기술을 적용한 피부 재생 효과에 탁월한 효과를 보인 물질입니다. 화장품 원료로 연구개발 완료되어 한섬라이프앤에 기술이전되었으며, 현재 한섬파이프앤의 오에라 브랜드의 원료로 제품화되어 시판 중입니다. 3) 연구개발활동 및 판매 중단 현황당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.4) 기타 연구개발 실적당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.5) 정부과제 수행실적 (2024년 12월 31일 기준) (단위: 천원) 연구과제명 주관부서 연구기간 정부출연금 비고 차세대 이중타겟 비만 당뇨치료제 PG-102의 임상 1상 개발 재단법인 국가신약개발사업단(KDDF) 차세대 신규 다항원성 결핵 치료용 DNA 백신(GX-170)의 임상1상 연구 한국보건산업진흥원 7. 기타 참고사항 가. 지적재산권 현황 당사의 지적재산권 현황은 다음과 같습니다.1) 특허권 (기준일 : 2024년 12월 31일 No. 구분 특허명 권리자(또는 출원인) 출원일 등록일 출원국 적용제품 특허 재조합 인간 갑상선 자극 호르몬을 포함하는 조성물 및 상기 재조합 인간 갑상선 자극 호르몬의 생산 방법 프로젠 /제넥신 한국 PCT 미국 중국 일본 홍콩 특허 재조합 인간 갑상선 자극 호르몬을 포함하는 조성물 및 상기 재조합 인간 갑상선 자극 호르몬의 정제 방법 프로젠 /제넥신 한국 PCT 특허 신규 변형 면역글로불린 FC 융합단백질 및 그의 용도 프로젠 PCT NTIG® 플랫폼 한국 한국 대만 호주 캐나다 미국 유럽 일본 중국 홍콩 러시아 브라질 인도 특허 신규 IL-10 변이체 단백질 및 그의 용도 프로젠/제넥신 한국 PCT 미국 유럽 일본 중국 대만 특허 신규 IL-10 변이체 융합단백질 생산용 세포주 및 그의 용도 프로젠 한국 PCT 특허 신규 알러지 질환 치료용 약학적 조성물 프로젠 한국 PCT 특허 신규 융합단백질 및 그의 용도 프로젠 한국 미국 유럽 일본 중국 홍콩 PCT 특허 신규 재조합 융합단백질 및 그의 용도 프로젠 한국 PCT 특허 신규 이중 특이성 융합단백질 및 그의 용도 프로젠 한국 특허 신규 주사제 제형 프로젠 한국 PCT 특허 변형된 EGF 단백질 및 이를 유효성분으로 포함하는 피부 상태 개선용 화장료 조성물 프로젠 한국 Super EGF 특허 경피 전달율이 향상된 변형된 EGF 단백질, 이를 유효성분으로 포함하는 피부 상태 개선용 화장료 조성물 및 피부질환 예방 또는 치료용 약학 조성물 프로젠 한국 특허 변형된 EGF 단백질의 생산 방법 프로젠 한국 특허 변형된 EGF 단백질, 이의 생산 방법 및 용도 프로젠 PCT 유럽 일본 중국 미국 특허 변형된 EGF 단백질을 유효성분으로 포함하는 탈모 방지, 모발 성장 또는 발모 촉진용 약학적 조성물 프로젠 한국 2) 상표권 (기준일 : 2024년 12월 31일 번호 권리구분 내용 권리자 출원일 등록일 출원국 적용제품 상표 "NTIG" 제5류 프로젠 한국 NTIG® 플랫폼 상표 "엔티그" 제5류 프로젠 한국 상표 프로젠 한국 상표 "엔티그" 제42류 프로젠 한국 3) 외부기관의 기술평가 및 인증, 포상 등- 2021년 12월: 기술평가 우술기업 인증(핵심기술명: 면역글로불린 기반 특정 표적에 작용하는 단백질 치료제 개발 기술) - 2022년 10월: 서울형 강소기업 선정- 2023년 6월: 기술혁신형 중소기업(Inno-Biz) 인증- 2024년 5월: 제11회 대한민국 코넥스대상 최우수 기술상 수상
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내재파생상품인 전환권 및 조기상환권으로 구분 계상하였습니다.(*6) 일반기업회계기준 중소기업 회계처리 특례를 적용하여 인식하지 않은 이연법인세에 대하여 한국채택국제회계기준에 따라 그 효과를 반영한 차이 등입니다. (2) 한국채택국제회계기준의 도입으로 인하여 2023년 12월 31일 현재 당사의 재무상태에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 자산 부채 자본 과거 회계기준 조정액 : 유형자산 리스 확정급여부채 전환상환우선주부채 전환사채 파생금융부채 기타 조정액 합계 한국채택국제회계기준 (3) 한국채택국제회계기준의 도입으로 인하여 2023년 12월 31일로 종료되는 회계기간의 재무성과에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기순이익 기타포괄손익 총포괄손익 과거 회계기준 조정액 : 금융상품 리스 확정급여부채 전환상환우선주부채 전환사채 파생금융부채 주식기준보상 기타 조정액 합계 한국채택국제회계기준 (4) 현금흐름표의 중요한 조정사항에 대한 설명한국채택국제회계기준의 도입으로 인하여 과거회계기준에 따라 별도 표시되지 않았던 이자의 수취, 이자의 지급, 배당금의 수취, 법인세의 납부액을 현금흐름표상에 별도로 표시하기 위하여 관련 수익ㆍ비용 및 관련 자산ㆍ부채에 대한 현금흐름내역을 조정하였습니다. 또한 외화로 표시된 현금및현금성자산의 환율변동효과는 영업활동,투자활동 및 재무활동 현금흐름과 별도로 표시하였습니다. 한국채택국제회계기준으로의 전환에 따른 효과가 현금흐름표에 영향을 미칠 경우 이를 반영하였습니다. 40. 계속기업 관련 중요한 불확실성(1) 계속기업가정에 대한 의문을 발생시키는 상황2024년 12월 31일로 종료되는 보고기간에 회사의 재무성과는 순손실 5,654백만원이 발생하였고, 재무제표일 현재의 재무상태는 유동부채가 55,853백만원으로 유동자산 3,651백만원보다 52,202백만원 만큼 더 많음을 나타내고 있습니다.(2) 상기의 상황에 대처하기 위한 회사의 계획상기 계속기업으로서의 존속문제에 대해 회사는 재무구조 개선을 위하여 기존투자자 및 신규투자자로부터 투자유치를 추진하고 있습니다. 또한, 회사는 매출 증대 및 비용 절감의 노력을 기울이고 있습니다. 회사의 재무제표 작성에 전제가 된 계속기업가정의 타당성에 대해 유의적 의문이 제기되는 상황 하에서 부채상환과 기타자금수요를 위해 필요한 자금조달 계획과 안정적인 경상이익 달성을 위한 재무 및 경영개선 계획의 성패에 따라 그 타당성이 좌우되는 중요한 불확실성이 존재하고 있습니다.(3) 만약 회사의 계획에 차질이 발생하는 경우 회사의 자산과 부채를 정상적인 영업활동과정을 통하여 장부가액으로 회수하거나 상환하지 못할 수도 있으며, 이와 같은 불확실성의 결과로 계속기업 가정이 타당하지 않을 경우에 발생될 수도 있는 자산과 부채 및 관련 손익항목에 대한 수정사항은 재무제표에 반영되어 있지 않습니다.41. 보고기간 후 사건(1) 재무제표는 2025년 3월 5일자 이사회에서 승인되었으며, 정기주주총회에서 최종 승인될 예정입니다. (2) 회사는 2025년 3월 5일 이사회를 통하여 연구개발비 및 운전자금 사용 목적으로 55.5억원의 전환우선주 발행을 결의하였고, 해당 결의에 근거하여 2025년 3월 21일에 일부 투자자들과 전환우선주 인수계약을 체결하였습니다. 6. 배당에 관한 사항 1. 회사의 배당정책에 관한 사항 당사는 최근 3년간 계속 연구개발에 대한 투자 확대 등에 따라 결손금이 누적되어 배당을 시행하지 못하고 있습니다. 향후 안정적인 수익창출을 통하여 조속히 배당가능재원을 확보할 예정이며, 배당을 주주에 대한 이익반환의 기본 형태로 보고 적극적인 주주 환원 정책을 펴나가겠습니다. 현재 배당에 관한 당사의 정관 내용은 다음과 같습니다. 제53조(이익금의 처분)회사는 매사업연도의 처분전 이익잉여금을 다음과 같이 처분한다.1. 이익준비금2. 기타의 법정준비금3. 배당금4. 임의적립금5. 기타의 이익잉여금처분액　제54조(이익배당)① 이익배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을
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발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.③ 제1항의 배당은 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 하거나 이사회 결의로 정하는 배당기준일현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다.　제55조(배당금 지급청구권의 소멸시효)① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성된다.② 위 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속된다 2. 배당관련 예측가능성 제공에 관한 사항 가. 정관상 배당절차 개선방안 이행 가부 구분 현황 및 계획 정관상 배당액 결정 기관 이사회 정관상 배당기준일을 배당액 결정 이후로 정할 수 있는지 여부 배당절차 개선방안 이행 관련 향후 계획 나. 배당액 확정일 및 배당기준일 지정 현황 구분 결산월 배당여부 배당액확정일 배당기준일 배당 예측가능성제공여부 비고 X X X X X X 주요배당지표 구 분 주식의 종류 당기 전기 전전기 제27기 제26기 제25기 주당액면가액(원) (연결)당기순이익(백만원) (별도)당기순이익(백만원) (연결)주당순이익(원) 현금배당금총액(백만원) 주식배당금총액(백만원) (연결)현금배당성향(%) 현금배당수익률(%) 주식배당수익률(%) 주당 현금배당금(원) 주당 주식배당(주) 과거 배당 이력 (단위: 회, %) 연속 배당횟수 평균 배당수익률 분기(중간)배당 결산배당 최근 3년간 최근 5년간 최근 5년간 배당을 지급하지 않아 과거 배당이력 산출이 불가능하여 '연속 배당횟수'와 '평균 배당수익률'을 기재하지 않았습니다. 7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항 7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적 [지분증권의 발행 등과 관련된 사항] 증자(감자)현황 (기준일 : (단위 : 원, 주) 주식발행(감소)일자 발행(감소)형태 발행(감소)한 주식의 내용 종류 수량 주당액면가액 주당발행(감소)가액 비고 유상증자(제3자배정) 상환전환우선주 주식분할 보통주 10:1 액면분할 주식분할 상환전환우선주 10:1 액면분할 전환권행사 보통주 유상증자(제3자배정) 상환전환우선주 주식매수선택권행사 보통주 전환권행사 보통주 유상증자(제3자배정) 전환우선주 전환권행사 보통주 전환권행사 보통주 유상증자(제3자배정) 전환우선주 유상증자(제3자배정) 전환우선주 주식매수선택권행사 보통주 전환권행사 상환전환우선주 (감소) 전환권행사 보통주 전환권행사 보통주 미상환 전환사채 발행현황 (기준일 : (단위 : 백만원, 주) 종류＼구분 회차 발행일 만기일 권면(전자등록)총액 전환대상주식의 종류 전환청구가능기간 전환조건 미상환사채 비고 전환비율(%) 전환가액 권면(전자등록)총액 전환가능주식수 무기명식 사모 전환사채(주1) 보통주 2023.05.20 투자계약에 따라 전환가격조정 (9,500원→4,773원) 기명식 사모 전환사채(주2) 보통주 합 계 (주1) 제6회 전환사채는 2024년 08월 회사에서 만기전 50% 취득하였습니다.(주2) 제7회 기명식 사모 전환사채는 미화로 발행된 외화 전환사채(USD 7,000,000)이며, 권면(전자등록)총액은 기말 외화평가를 반영한 금액입니다. 전환가능주식수는 기말평가금액에 전환가액을 적용하여 계산하였습니다. [채무증권의 발행 등과 관련된 사항] 채무증권 발행실적 (기준일 : (단위 : 백만원, %) 발행회사 증권종류 발행방법 발행일자 권면(전자등록)총액 이자율 평가등급(평가기관) 만기일 상환여부 주관회사 합 계 기업어음증권 미상환 잔액 (기준일 : (단위 : 원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년 초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 단기사채 미상환 잔액 (기준일 : (단위 : 원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 합 계 발행 한도 잔여 한도 미상환 잔액 공모 사모 합계 회사채 미상환 잔액 (기준일 : (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하
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2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 (주1) 미화로 발행된 외화 전환사채는 기말 외화평가를 반영한 금액을 기재하였습니다. 신종자본증권 미상환 잔액 (기준일 : (단위 : 원) 잔여만기 1년 이하 1년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과15년이하 15년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 조건부자본증권 미상환 잔액 (기준일 : (단위 : 원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적 가. 공모자금의 사용내역 당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다 나. 사모자금의 사용내역 사모자금의 사용내역 (기준일 : (단위 : 백만원) 구 분 회차 납입일 주요사항보고서의 자금사용 계획 실제 자금사용 내역 차이발생 사유 등 사용용도 조달금액 내용 금액 제3자배정 유상증자 (전환우선주) 운영/시설자금 운영/시설자금 다. 미사용자금의 운용내역 당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다 8. 기타 재무에 관한 사항 가. 재무제표 재작성 등 유의사항 1) (연결)재무제표를 재작성한 경우 재작성사유, 내용 및 (연결)재무제표에 미치는 영향당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다2) 합병, 분할, 자산양수도, 영업양수도당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다3) 자산유동화와 관련한 자산매각의 회계처리 및 우발채무 등에 관한 사항 당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다4) 기타 재무제표 이용에 유의하여야 할 사항당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다 나. 대손충당금 설정현황 1) 대손충당금 설정내용 (단위 : 천원) 구분 계정과목 채권금액 대손충당금 대손충당금설정률 제27기 미수금 장기미수금 합계 제26기 미수금 장기미수금 합계 제25기 미수금 장기미수금 합계 2) 대손충당금 변동현황 (단위 : 천원) 구 분 제27기 제26기 제25기 1.기초 대손충당금 잔액 2. 순대손처리액(1)-(2)±(3) (1)대손처리액(상각채권액) (2)상각채권회수액 (3)기타증감액 3. 대손상각비 계상(환입)액 4. 기말 대손충당금 잔액합계 3) 대손충당금 설정 기준 당사는 당기말 현재 매출채권 등의 회수가능성에 대한 개별분석 및 과거의 대손경험율을 토대로 하여 예상되는 대손추정액을 대손충당금으로 설정하고 있습니다.4) 당해 사업연도말 현재 경과기간별 채권잔액 현황 (단위 : 천원,%) 경과기간 6월 이하 6월 초과 1년 초과 3년 초과 계 구분 1년 이하 3년 이하 금액 일반 특수관계자 계 구성비율 다. 재고자산 현황 당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다 라. 수주계약 현황 당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다 마. 금융자산 공정가치 평가내역 공정가치 평가내역은 본 공시서류의 "III. 재무에 관한 사항 - 5. 재무제표 주석 - 7. 범주별금융상품 - (4) 금융상품의 공정가치를 참조하시길 바랍니다
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 본 자료는 추정과 예측 정보를 포함하고 있습니다. 이는 합리적 근거에 따른 과거 및 현재에 대한 추정과 향후 경영환경과 관련된 미래 예측과 관련된 것입니다. 따라서, 이사의 경영진단 및 분석의견은 작성시점 회사 현황 및 시장환경에 대한 추정과 미래경영환경에 대한 예측을 기초로 하고 있기 때문에 결과적으로 정확하지 못한 것으로판명될 수도 있습니다. 이러한 불확실성을 초래하는 요인에는 회사의 전략적 의사결정 등과 관련된 내부요인과 이자율, 환율 및 파트너사, 경쟁사 정책 변화 등의 외부요인이 있습니다. 회사의내부/외부 환경에 대한 다양한 불확실성으로 인해 회사의 향후 경영실적은 '예측정보'에 명시되거나 묵시적으로 암시된 내용과 중대한 차이가 있을 수 있습니다. 회사는 본 보고서 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성으로 인하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하기 위하여 정정보고서를 작성 및 공시할 예정이 없음에 유의하여 주시기 바랍니다. 2. 경영진단 개요 (재무상태 및 영업성과) 가. 요약재무상태표 (단위: 천원, %) 구 분 제 27 기 제 26 기 증감 증감율 유동자산 비유동자산 자산총계 유동부채 비유동부채 부채총계 자본금 자본잉여금 기타자본항목 이익잉여금 자본총계 유동비율 부채비율 ※ 상기의 요약재무상태표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다. 1) 자산당기말 자산은 1,357억원이며, 이중 유동자산은 37억원, 비유동자산은 1,320억원입니다. 자산총계는 전년대비 144억원(11.85%) 증가한 1,357억원으로 유상증자 등이 주된요인입니다.2) 부채당기말 부채는 881억원이며, 이중 유동부채는 559억원, 비유동부채는 323억원입니다. 부채총계는 전년대비 75억원(-7.80%) 감소한 881억원으로 건설중인자산에 따른 차입금 증가 등이 주된요인입니다. 3) 자본 당기말 자본은 475억원이며, 전기말 256억원보다 218억원(85.18%)이 증가하였습니다. 자본총계는 전년대비 218억원(85.18%) 증가한 475억원으로 유상증자 등이 주된요인입니다. 나. 요약손익계산서 (단위: 천원, %) 구 분 제 27 기 제 26 기 증감 증감율 매출 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업손실 법인세비용차감전순손실 당기순손실 매출총이익율 영업이익율 ※ 상기의 요약손익계산서는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다. 1) 매출 당기매출은 6.8억원이며, 이 중 기술이전매출은 6억원으로 전체의 88%, 용역매출은 0.8억원으로 전체의 12%로 구성되어 있습니다. 기술이전 매출은 제약/바이오산업 특성 상, 비경상적으로 발생하며, 기술이전계약 Milestone 지급조건에 따라 매출발생 시기의 변동성이 클 수 있습니다. 매출은 전년대비 38.22% 감소하였습니다. 2) 영업손실 당기 영업손실은 전기 대비 66억원 악화된 167억원이며, 본격적인 임상2상 진입에 따른 연구개발비 증가와 마곡PF실행의 금융수수료 지출에 기인합니다. 3) 당기순손실 당기순손실은 전년대비 146억원 증가한 57억원 이며, 이는 연구개발비 증가 및 복합금융상품 평가이익 감소가 주요인입니다. 다. 사업부문별 영업실적 당사의 사업부문은 신약연구개발의 단일 사업부문으로 구성되어 있습니다. 신약 연구개발 및 사업화와 연구용역 서비스를 제공합니다. (단위: 천원, %) 사업부문 매출유형 품목 구분 제 27 기 제 26 기 제 25 기 금액 비중 금액 비중 금액 비중 신약연구개발 기술이전 NTIG플랫폼 내수 Super EGF 내수 lgE Trap 내수 내수 대사성질환치료물질 내수 용역매출 연구용역 내수 합계 내수 1) 신약개발 시장환경 당사는 “면역글로불린 기반 다중 표적 융합단백질 (Novel Tri-ImmunoGlobulin, NTIG; 이하 “NTIG®“)” 플랫폼 기술을 바탕으로 완전한 치료법이 없거나 의학적 미충족 수요가 높은 질환 분야의 신약을 개발하는 바이오의약품 전문회사입니다. 당사는 플랫폼 기술을 이용한 단백질 치료제를 개발하여 사업화를 하고
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있습니다. 바이오의약품은 백신과 혈액제제 등으로 일컬어지는 1세대 생체의약품(Biologics)을 시작으로 하여, 유전자 조작 및 세포배양기술을 도입한 재조합의약품과 세포배양의약품을 거쳐, 세포융합기술 및 정보기술 등을 접목한 단일 표적 단클론 항체, 유전자 치료제, 세포 치료제, DNA 백신 등과 같은 첨단 바이오의약품으로 발전해왔으며, 이러한 첨단 바이오의약품은 더 나아가 이중/삼중 표적 융합 단백질 또는 항체 등의 다중 표적 단백질과 RNA 백신 및 치료제를 포함하여 그 범위가 확대되었습니다. 바이오의약품시장 규모는 2022년 기준 4,310억 달러 규모에서 향후 5년간 2,350억 달러가 증가해 2027년에는 6,660억 달러에 달할 것으로 전망되며, 이는 전체 의약품 시장의 35% 비중으로 시장성장을 견인할 것으로 전망됩니다. 질환별로 보면 향후 5년간 성장세에 크게 기여할 분야는 항암제, 면역치료제, 비만치료제로 전망되며, 당사에서 현재 개발하고 있는 비만당뇨치료물질이 포함되어 있어 지속적인 성장을 이끌수 있을 것으로 사료됩니다. 2) 영업실적 당사의 사업화의 핵심은 파트너쉽과 기술이전에 있습니다. 당사는 NTIG 플랫폼을 적용한 바이오의약품 기술이전으로 주된 수익을 창출해 왔습니다. 당기 매출 6.8억원은 NTIG플랫폼 기술료 5억원, ㈜한섬라이프앤에 허여한 화장품용Super EGF 기술료로 0.8억원으로 구성됩니다.당사는 현재 개발중인 파이프라인의 연구결과를 바탕으로 국내외 제약/바이오사로의 기술이전/수출을 본격적으로 착수할 계획이며, 지속적이고 안정적인 수익창출을 목표하고 있습니다. 3. 주요성과지표 구분 제 27 기 제 26 기 비고 안정성비율 유동비율 유동자산/유동부채 부채비율 부채총계/자본총계 수익성비율 영업이익율 영업이익/매출액 순이익율 당기순이익/매출액 성장성지표 매출액증가율 (당기매출/전기매출)-1 영업이익증가율 (당기영업이익/전기영업이익)-1 당기 유동비율은 6.54%, 부채비율은 185.78%입니다. 유상증자로 인해 자본총계가 증가하여 전기 대비 부채비율은 감소하였습니다. 자금조달을 통해 부채비율은 지속적으로 개선될 것으로 예상됩니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출가. 요약현금흐름표 (단위: 천원, %) 구 분 제 27 기 제 26 기 증감 증감율 영업활동 현금흐름 투자활동 현금흐름 재무활동 현금흐름 현금및현금성자산의 순증가 기초의 현금및현금성자산 기말의 현금및현금성자산 2024년말 현금및현금성자산은 전기말 대비 17억 감소하였습니다. 나. 자금조달 내역 1) 금융기관 차입금 증감 (단위: 천원) 구 분 내역 이자율 제 27 기 제 26 기 증 감 금융기관 단기차입금 하나은행 일반자금 한국투자증권 주식담보 금융기관 장기차입금 우리은행 일반자금(*1) 마곡컨소시엄제일차A 시설자금 마곡컨소시엄제일차B 시설자금 합계 상기 금액은 할인하지 않은 명목금액을 기준으로 기재하였습니다. (*1)우리은행 일반자금대출은 25년 9월 만기일정이 도래하지만, 연장계획에 따라 장기차입금 유동성으로 대체하였습니다. 당사는 연구개발 및 연구인프라 구축을 위하여 금융기관으로부터 자금을 차입하였으며, 당사 금융자산과 토지, 건물을 담보로 제공하고 있습니다.상세사항은 'III. 재무에 관한사항 - 5. 재무제표 주석'을 참고하시기 바랍니다. 2) 유상증자 (단위: 천원) 구 분 제 27 기 제 26 기 유상증자 합계 당사는 당기 중 연구개발비 및 운영자금 조달 목적으로 제5회 전환우선주를 발행하였습니다. 다. 주요자금집행 (1) 연구개발비 집행 바이오의약품은 엄격한 규제가 적용되는 인허가 단계를 포함한 다단계의 개발 과정이 필요합니다. 당사가 개발하고 있는 주요 파이프라인은 전임상 단계에 진입해 있습니다. 임상진입을 위한 시료생산, 독성시험 등의 연구개발비 지출이 필요합니다.당기 경상연구개발비는 129억원으로 전기 57억원 대비 72억원 증가하였으며, 이는 판매비와관리비 173억원 대비 74.7%를 차지합니다.(2) R 건설비용당사는 연구기반시설 확충을 위해 R 설립을 진행하고 있습니다. 당기 R 건설과
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관련하여 건설자금으로 167억원을 집행하였습니다.(3) 무형자산 취득당사는 대사성질환 파이프라인 라이선스 금액으로 22억원을 집행하였습니다. 5. 부외거래 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 'III. 재무에 관한사항 - 5. 재무제표 주석'을 참고하시기 바랍니다. 나. 환경 및 종업원 등에 관한 사항 환경과 종업원 등에 관한 사항과 관련하여 현재 당사의 재무상태 및 영업실적에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항은 없습니다.종업원 등에 관한 사항은 '
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 계육제품의 생산 및 판매사업을 주요사업으로 하고 있는 수직계열화 업체입니다. 당사의 사업부문은 육계부문, 육가공유통부문, 종계 및 부화부문으로 나눌 수 있습니다. 사업부문 사업의내용 회사 육계부문 도계, 단순가공 및 신선육의 2차가공 매출 (주)체리부로, 농업회사법인 (주)한라씨에프엔, (주)한국육계유통 육가공유통부문 신선육 및 육가공 제품의 유통 (주)델리퀸, (주)체리푸드 종계및부화부문 육계·종계 사육 및 부화 농업회사법인 (주)한국원종 체리부로(Cherrybro)는 맛있고 신선한 과일인 체리(Cherry)와 육용 닭을 의미하는 브로일러(broiler)의 합성어로, 우수한 품질과 맛 좋은 닭고기 전문 기업으로서의 기업정체성을 나타내고 있습니다. ㈜체리부로는 닭고기의 종자에 해당하는 조부모 닭인 원종계 부터 부모닭인 종계 및 육용 병아리 부화장, 육계사육농장, 양계 전문 사료공장, 자동화설비 도계장, 부분육 가공공장 등 닭고기의 생산 공급, 유통과 관련된 전 사업부문을 담당하는 육계계열화업을 영위하고 있습니다.우리나라의 육계산업은 통닭 위주의 전형적인 닭고기 시장이었으나 최근들어 프랜차이즈, 외식산업의 발달과 함께 간편성, 편의성에 대한 관심증가로 점차 염장육, 부분육에 대한 수요가 점차 증가하고 있는 추세이며, 향후에도 이러한 추세는 계속될 것으로 전망됩니다. 2024년 작성기준일 현재 총 매출액 3,829억원, 영업이익 28.7억원, 당기순손실 90억원으로 당사의 매출은 100% 내수시장입니다. 그리고, 2024년 당사의 총도계량은 88백만수입니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요제품등의 현황 (단위: 백만원,%) 사업부문 매출유형 품 목 매출액(비율) 비율 육 계 제 품 육 계 外 사 료 제 품 사료 병아리 제 품 병아리 종 란 제 품 종란 상 품 상 품 육계외 기 타 기 타 합 계 품 목 제 품 설 명 육계 동사의 싱싱닭고기, 백년백계 IQF 등 모든 육계제품등을 포괄하여 육계로 분류하여 판매하고 있습니다. 사료 원종계, 종계 및 위탁농가에서 사육하는 육계 등 연령 및 목적에 맞춰 제조한 사료를 공급하는 것을 주된 목적으로 제조하는 사료입니다. 협력농가에 제공하는 사료는 사육비용으로 처리하고, 추가적으로 당사와의 협력업체가 아닌 육계업체에 판매하는 부분만 당사의 매출로 인식하고 있습니다. 병아리 원종계, 종계의 종란을 부화하여 생산된 병아리를 농장등에 판매하고 있습니다. 종란 원종계, 종란의 종란을 판매하고 있습니다. 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위: 원/수, 원/kg) 구분 제34기 제33기 제32기 제31기 육계 사료 병아리 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 매입 현황 (단위: 백만원,%) 매입유형 사업부문 품목 매입액 비율 원재료 육계부문 생계, 육계 사료 종계 및 부화부문 종란 합계 나. 주요 원재료 가격변동 추이 (단위: 원) 구분 제34기 제33기 제32기 제31기 사료원료(옥수수) 수입 사료원료(소 맥) 수입 사료원료(대두박) 수입 종 란 내수 다. 생산능력 및 생산실적 (단위: 백만원) 제품 품목명 구 분 제34기 제33기 제32기 제31기 수량 금액 수량 금액 수량 금액 수량 금액 육계(톤) 생산능력 생산실적 가 동 율 사료(톤) 생산능력 생산실적 가 동 율 병아리(천수) 생산능력 생산실적 가 동 율 ※ 생산능력 산출기준 - 육계 도계 : 시간당도계(77,269kg)×일근무시간(8시간)×월작업일수(26일)×월수(12개월) = 192,864톤가공품: 시간당생산(26,409kg)×일근무시간(8시간)×월작업일수(26일)×월수(12개월) = 65,917톤가공품(영천): 시간당생산(1,800kg)×일근무시간(8시간)×월작업일수(26일)×월수(12개월) = 4,493톤 - 사료 시간당생산량(120,000kg)×일근무시간(10시간)×월작업일수(26일)×월수(12개월) = 374,400톤 - 병아리 종계병아리 : 연간생산능력(90,500수)×수당생산능력(120수)=10,860천수육계병아리 :
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연간생산능력(770,000수)×수당생산능력(140수) = 107,800천수 라. 생산설비에 관한 사항 (1) 현황 (단위: 백만원) 공장별 자산별 소재지 기초 가액 연결범위의 변동 회계정책의 변경 당기증감 당기상각 기말 가액 증가 감소 진천공장외 토지 충북 진천군 이월면 중산리 외 건물 충북 진천군 이월면 중산리 외 구축물 충북 진천군 이월면 중산리 외 기계장치 충북 진천군 이월면 중산리 외 차량운반구 충북 진천군 이월면 중산리 외 공기구비품 충북 진천군 이월면 중산리 외 건설중인자산 충북 진천군 이월면 중산리 외 (2) 설비의 신설/매입계획해당사항 없습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위: 백만원) 매출유형 품 목 제34기 제33기 제32기 제31기 제품 육계 수 출 내 수 사료 수 출 내 수 병아리 수 출 내 수 종란 수 출 내 수 소계 수 출 내 수 상품 수 출 내 수 소계 기타 수 출 내 수 소계 합 계 수 출 내 수 합 계 나. 판매조직 및 판매경로 (1) 판매조직 판매조직3.jpg 판매조직 ① 신선영업팀 신선영업팀은 대리점 위주 영업을 하는 지점파트와 프랜차이즈 영업을 하는 FC파트로 나뉘어져 있으며, 지점파트는 수도권 및 강원지역을 담당하는 수도권파트, 대구,경북과 부산,울산,경남지역을 담당하는 영남파트, 호남지역을 담당하는 호남파트, 충청지역을 담당하는 충청파트로 나뉘어져 있고, FC파트는 전 지역을 담당하고 있습니다. 지점파트는 통닭, 염장제품, 절단제품 등 전 제품을 판매하고 있으며, 특히 통닭의 판매비중이 높고, FC는 치킨업체를 대상으로 영업을 영위하여 염장제품의 비중이 높습니다. ② 유통팀 유통팀은 마트, SSM, CVS 등 유통채널 위주 영업을 하는 신유통파트와 급식업체 및 식자재업체 위주 영업을 하는 급식파트로 되어 있습니다. 유통팀은 거래업체가 수도권에 집중되어 있어 용인 수지에 수도권사무실이 있습니다. ③ 사료영업팀 사료영업팀은 영업과 총무를 겸직하는 직원 1명, 본부장으로 영업관리를 겸직하는 임원1명으로 구성되어있습니다. (2) 판매경로 매출유형 품목 구분 유통경로 판매경로별매출액 비중 제품 육계 국 내 지점파트 대리점, 중소마트, 2차가공업체 FC파트 치킨프랜차이즈, 2차가공업체 신유통파트 급식파트 급식대리점, 캐터링업체, 식자재 계열사 계열사 기타 계육업체, 육가공업체 계 수 출 직수출 계 소계 사료 국 내 계열사 기타(농장 등) 계 수출 직수출 계 소계 병아리종란 국 내 계열사 기타(농장 등) 계 수출 직수출 계 소계 합계 다. 수주상황 해당사항이 없습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 위험관리 금융상품과 관련하여 연결실체는 신용위험, 유동성위험 및 시장위험에 노출되어 있습니다. 본 주석은 연결실체가 노출되어 있는 상기의 위험에 대한 정보와 연결실체의위험관리 목표, 정책, 위험 평가 및 관리 절차, 그리고 자본관리에 대해 공시하고 있습니다. (1) 위험관리정책연결실체의 위험관리체계를 구축하고 감독할 책임은 이사회에 있으며, 전사적인 관점에서 위험관리정책의 수립 및 위험의 식별, 평가 및 관리 등의 실행활동을 하고 있습니다. 연결실체의 위험관리정책은 연결실체가 직면한 위험을 식별 및 분석하고, 적절한 위험 한계치및 통제를 설정하고, 위험이 한계치를 넘지 않도록 하기 위해 수립되었습니다. 위험관리정책과 시스템은 시장 상황과 연결실체의 활동의 변경을 반영하기 위해 정기적으로 검토되고 있습니다. 연결실체는 훈련 및 관리기준, 절차를 통해 모든 종업원들이 자신의 역할과 의무를 이해할 수 있는 엄격하고 구조적인 통제환경을 구축하는 것을 목표로 하고 있습니다. 연결실체의 감사는 경영진이 연결실체의 위험관리 정책 및 절차의 준수 여부를 어떻게 관리하는지 감독하고, 연결실체의 위험관리체계가 적절한지 검토합니다. (2) 신용위험신용위험이란 고객이나 거래상대방이 금융상품에 대한 계약상의 의무를 이행하지 않아 연결실체가 재무손실을 입을 위험을 의미합니다. 주로 거래처에 대한 매출채권과 투자자산에서 발생합니다. ① 매출채권연결실체의 신용위험에 대한 노출은 주로 각 고객별 특성의
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영향을 받으나, 고객이 영업하고 있는 산업 및 국가의 파산위험 등의 고객 분포도 신용위험에 영향을 미치는요소로 고려하고 있습니다. 연결실체는 다수의 거래처에 분산되어 있어, 신용위험이 집중되어 있지 않습니다. 연결실체의 다수의 거래처는 계속거래관계에서 있어, 손실은 자주 발생하지 않습니다. 고객에 대한 신용위험 검토시, 고객이 개인인지 법인인지, 도매업체인지 소매업체 혹은 소비자인지, 신용, 이전의 재무적 어려움 등의 특성에 따라 분류하고 있습니다. 매출채권은 대부분 연결실체의 도매 고객으로부터 발생합니다. "고위험"으로 분류된 고객들은 제한고객 목록에 포함하여 관리하며, 향후 매출은 영업보증금을 예치하거나 선급금 지불 시에만 가능합니다. 연결실체는 매출채권에 대해 발생할 것으로 예상되는 손실에 대해 충당금을 설정하고 있습니다. 이 충당금은 개별적으로 유의적인 항목에 대한 구체적인 손상차손과 유사한 특성을 가진 금융자산 집합에서 발생하였으나 아직 식별되지 않은 손상차손으로 구성됩니다. 금융자산 집합의 충당금은 유사한 금융자산의 회수에 대한 과거 자료에 근거하여 결정되고 있습니다.② 투자자산연결실체는 단기 예금 위주의 자금을 농협은행㈜와 같은 높은 신용등급을 유지하고있는 금융기관에 예치함으로 신용위험의 노출을 제한하고 있습니다. ③ 금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대 노출정도를 나타냅니다. 당기말과 전기말 현재 연결실체의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 제34(당)기 제33(전)기 현금성자산 단기금융상품 장기금융상품 매출채권및기타채권 장기매출채권및기타채권 합 계 (3) 유동성위험유동성위험이란 연결실체가 금융부채와 관련된 의무를 충족하는 데 어려움을 겪게 될 위험을 의미합니다. 연결실체의 유동성 관리방법은 재무적으로 어려운 상황에서도 받아들일 수 없는 손실이 발생하거나, 연결실체의 평판에 손상을 입힐 위험 없이, 만기일에 부채를 상환할 수 있는 충분한 유동성을 유지하도록 하는 것입니다.연결실체는 금융부채 상환을 포함하여, 예상 운영비용을 충당할 수 있는 충분한 요구불예금 및 신용등급이 높은 금융기관에 여신한도를 보유하고 있습니다. 여기에는 합리적으로 예상할 수 없는 극단적인 상황으로 인한 잠재적인 효과는 포함되지 않았습니다. ① 당기말 현재 금융부채의 계약상 만기는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 장부금액 계약상현금흐름 3개월 이내 3개월-1년 1-2년 2년 이상 매입채무및기타채무 장기매입채무및기타채무 단기차입부채 장기차입부채 리스부채 금융보증계약 합 계 ② 전기말 현재 금융부채의 계약상 만기는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 장부금액 계약상현금흐름 3개월 이내 3개월-1년 1-2년 2년 이상 매입채무및기타채무 장기매입채무및기타채무 단기차입부채 장기차입부채 리스부채 금융보증계약 합 계 (4) 시장위험시장위험이란 환율, 이자율 및 지분증권의 가격 등 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험을 의미합니다. 시장가격 관리의 목적은 수익은 최적화하는 반면 수용가능한 한계 이내로 시장위험 노출을 관리 및 통제하는 것입니다.① 환위험연결실체의 기능통화인 원화 외의 통화로 표시되는 판매, 구매 및 차입에 대해 환위험에 노출되어 있습니다. 이러한 거래들이 표시되는 주된 통화는 USD, EUR입니다. - 환위험에 대한 노출 당기말과 전기말 현재 연결실체의 환위험에 대한 노출정도는 다음과 같습니다. (외화단위: USD, 원화단위: 천원) 계정과목 제34(당)기 제33(전)기 외화 원화환산액 외화 원화환산액 현금및현금성자산 USD USD 매입채무및기타채무 USD USD 단기차입부채 USD USD 미지급비용 USD USD - 민감도분석 연결실체는 내부적으로 원화 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 보고기간말 현재 다른 모든 변수가 일정하다고 가정할 때 합리적인 범위에서 가능한 환율변동이 연결실체의 세전순이익과 자본에 미치는 효과에 대한 민감도 분석 결과는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 통화 환율변동 제34(당)기
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제33(전)기 상승시 하락시 상승시 하락시 USD ② 이자율위험연결실체는 변동이자율 금융상품을 보유하고 있는 상황이기 때문에 이자율 위험에 노출되어 있습니다. - 당기말과 전기말 현재 연결실체가 보유하고 있는 고정이자율 및 변동이자율 금융상품의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 제34(당)기 제33(전)기 고정이자율 금융자산 금융부채 순금융자산 변동이자율 금융자산 금융부채 순금융자산 - 변동이자율 금융상품의 현금흐름 민감도 분석이자율이 100bp 변동하였다면, 연결실체의 보고기간말 자본과 당기손익은 증가 또는 감소하였을 것입니다. 환율 등 다른 변수는 변동하지 않는다고 가정하는 경우, 구체적인 자본 및 손익의 변동금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 손익 자본 100bp 상승 100bp 하락 100bp 상승 100bp 하락 제34(당)기 변동이자율 금융상품 제33(전)기 변동이자율 금융상품 (5) 자본관리연결실체의 자본관리 정책은 투자자와 채권자, 시장의 신뢰 및 사업의 향후 발전을 위해 건전한 자본을 유지하는 것입니다. 연결실체는 건전한 재무상태간의 균형을 유지하기 위해 노력하고 있습니다. 연결실체의 자본구조는 부채총계에서 현금및현금성자산을 차감한 순부채와 자본으로 구성되며, 보고기간 종료일 현재 자본관리 항목의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 제34(당)기 제33(전)기 부채총계 차감: 현금및현금성자산 조정 부채 자본총계 조정 부채 비율 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 등에 관한 사항 해당사항 없습니다. 나. 연구개발활동 (1) 연구개발 조직 연구소 조직도.jpg 연구소 조직도 (2) 연구개발비용 (단위: 천원) 구 분 제34기 제33기 제32기 제31기 자산처리 원재료비 인건비 감가상각비 위탁용역비 기타경비 소계 비용처리 제조원가 판관비 합 계 (매출액 대비 비율) (3) 연구개발실적 연구과제 연구기관 연구결과 및 기대효과 상용화여부 계열사 통합 차단방역 프로그램 시행 ㈜체리부로 중앙연구소 - 당사 고유의 방역관리 프로그램 구축을 통한 국가 재난형 질병 예방- 당사 고유의 사양관리 방법 구축을 통한 원가절감 및 생산성 향상- 당사 고유의 질병진단 시스템 구축을 통한 농장의 질병 및 위생관리- 당사 고유의 무항생제 농장관리 방법 구축을 통한 고품질의 안전한 닭고기 생산 O 가축 병성감정(질병검사) 실시 ㈜체리부로 중앙연구소 HACCP 인증 컨설팅 ㈜체리부로 중앙연구소 살모넬라 부재 병아리 생산 ㈜체리부로 중앙연구소 7. 기타 참고사항 가. 산업의 특성 (1) 육계계열화업체 중심의 산업 재편 국내 육계산업은 축산시설 현대화사업 등 정부의 적극적인 정책 지원으로 큰 규모의 선진형 육계농장이 확대되면서 규모화가 빠르게 진행되고 있습니다. 특히 당사를 비롯한 하림, 마니커 등 육계업체들이 위탁농가에 사육에 필요한 병아리, 사료, 방역 등 모든 원재료 및 자재와 육성 기술, 위탁수수료 등을 제공하고 육계를 공급받고 있는 육계계열화 업체 중심으로 육계 시장이 형성되어 있습니다. 육계계열화는 주체인 기업 입장에서는 육계가격의 안정화, 규모의 경제에 의한 비용 절감, 품질과 생산성 향상, 안정된 거래처 확보 등의 장점이 있습니다. 계열화에 참여하는 농가 또한 안정적인 판매가격과 거래처 확보, 생산성 증대를 통한 소득향상 등을 기대할 수 있기 때문에 정부와 관계부처에서도 육계계열화 모범사업자에 대한 지원을 확대하고 있습니다. (2) 먹거리 유통의 안전향상을 위한 정부규제 강화 1990년대에는 일반 농가가 60%, 계열화업체가 40%의 비율로 육계 시장을 점유하고 있습니다. 그러나 2003년 HACCP(식품위해요소중점관리기준) 의무 시행, 2008년 모든 축산물에 생산자표시 전면 의무화, 2010년 개체포장 전면 의무화 등 안전한 먹거리 유통을 위한 정부 규제가 강화되면서, 일반 농가들이 점차 도태되고, 계열화업체의 점유율이 상승하였습니다. 17년말 기준 계열화업체의 육계시장 점유율이 90% 이상인 것으로 조사되고 있습니다. 농림축산식품부는 축산계열화사업에
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관한 법률 시행('13.2.23)에 따라 육계계열화사업 모범사업자를 육성하며 계열화사업 경쟁력 강화에 나서고 있습니다. 당사는 농가협의회 운영을 활성화하고, 농가와의 사전 분쟁발생 방지를 위한 정부의 정책 사업에 적극 협조하는 등의 노력으로 2014년 7월 농림축산식품부로부터 육계계열화사업 모범사업자로 지정된 바 있습니다. (3) 대규모 선진형 육계농장의 확대 국내 육계 도계수는 육류 소비량 증가에 따라 2002년 497백만수에서 2008년 626백만수, 2013년 791백만수, 2016년 992백만수(자료: 농림축산식품부)의 증가세를 이어오고 있습니다. 특히 곡물가 급등, 대대적인 가축 전염병의 확산과 같이 주기적으로 발생하는 외부 충격은 경쟁력이 떨어지는 영세 사육농가의 수가 줄어들고, 전문성 있는 대규모 선진형 육계농장의 확대를 촉진하는 요인이 되고 있습니다. 나. 산업의 성장성 (1) 수입산 대비 국산 제품의 경쟁우위 지속 전망당사는 국내 육계 시장에서 안정적인 점유율을 갖고 있는 반면, 최근 낮은 단가의 수입산 닭고기의 수입량이 증가하면서 수입 업체와의 경쟁을 피할 수 없습니다. 그러나 국내 닭고기 시장의 85% 이상이 신선육으로 유통되는 시장 특성을 감안할 때, 냉동 상태로 수입되는 닭고기에 비해 질적인 면에서 확실한 우위를 갖고 있는 것으로 판단됩니다.또한, 당사는 수입산 닭고기와 확실한 차별성을 구축하기 위하여 축산물 이력제도와 축산물등급제도, HACCP 인증제도, 친환경축산물인증제도, CCM(소비자중심품질경영) 인증제도 등을 운영하면서 제품의 품질은 물론 위생, 안전성, 고객 서비스 등의 부문에서 소비자들의 신뢰를 받을 수 있는 환경을 구축하여 수입산은 물론 국내 경쟁업체의 제품과 비교해서도 충분한 시장 경쟁력을 갖춘 것으로 보고 있습니다.(2) 육류 소비량 증가에 따른 육계시장 규모 확대2020년 우리나라 국민 1인당 연간 닭고기 소비량은 15.76kg으로 OECD 회원국의 평균인 27.5kg의 절반을 넘는 수준입니다. 선진국 주축의 OECD 회원국의 국가들은 건강과 웰빙에 대한 관심도가 높기 때문에 소고기, 돼지고기보다는 백색육인 닭고기를 더 선호하는 경향이 뚜렷하며, 1인당 연간 닭고기 소비량도 소고기와 돼지고기보다 높습니다. 농촌진흥청이 발표한 '닭고기 소비 실태 및 인식조사'에 따르면 닭고기를 일주일에 한 번 이상 소비하는 가구는 전체의 약 70.8%로 나타났습니다. 2014년과 비교하면 18.2%p 증가한 수치입니다. 또 성인의 약 56.3%는 주 1회 이상 집 밖에서 닭고기를 먹는 것으로 조사됐습니다. 특히 코로나바이러스 감염증(코로나19)의 영향으로 전체 닭고기 소비량이 약 3.6% 증가했습니다. 가정에서 닭고기를 배달해 먹는 비율은 2019년에 비해 11.5% 늘었습니다.국민 1인당 육류 소비량을 살펴보면 3대 육류 중 닭고기의 소비량이 가장 높은 성장률을 기록한 것으로 나타났습니다. 따라서 국내에서도 1인당 GDP가 2만 달러를 넘어서면서 소득 수준이 향상되고, 식생활이 서구화되면서 닭고기 소비량이 지속적으로 증가하고 있는 것으로 판단할 수 있습니다. 3대 육류 소비량 (3) 1인 가구 증가에 따른 닭고기 소비 증가1-2인 가구의 지속적인 증가 등 인구구조와 식문화 변화에 따라 육계시장은 수혜를 받을 것으로 전망됩니다. 1-2인 가구의 경우 가정간편식과 배달음식에 대한 섭취 선호도가 높으며, 특히 국내 배달음식 중 가장 소비율이 높은 치킨의 수요가 꾸준하게 증가하면서, 해당 소비에 따른 육계 도계량도 매년 증가 추세에 있습니다. (4) 건강에 대한 관심도 증가에 따른 닭고기 소비 증가한국 국민의 삶의 질 개선 및 선진화, 인구 고령화 등에 따라서 건강에 대한 관심도가 올라가고 있습니다. 2000년도부터 웰빙(Well-Being)이 세계적인 트렌드가 되면서, 국내에서도 건강에대한 관심도가 증진하였고, 이에 따라서 건강한 먹거리에 대한 국민 관심도도 증가하고 있는 추세입니다. 또한 1980년도까지 국내에서 65세 이상 인구가 총 인구에서 차지하는 비율이 약 4%에 불과했으나,
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2000년대에 접어들면서 7%대에 진입했으며, 2015년 기준 약 13%까지 올라갔습니다. 또한 현재 향후 10년 내 65세 이상 고령 인구의 비율은 20% 수준까지 올라갈 것으로 전망되고 있습니다. 이와 같은 고령화에 따라서 국내에도 건강에 대한 관심도가 증진될 것으로 판단됩니다. 닭고기는 대표적인 웰빙 음식으로 콜레스테롤과 칼로리에 대한 걱정과 부담이 적고, 닭고기 지방에는 콜레스테롤의 수치를 낮춰주는 불포화 지방산인 리놀렌산이 포함되어 있습니다. 특히, 근육을 만드는데 필요한 단백질을 돼지고기, 소고기 등 다른 육류에 비해 더 많이 함유하고 있어 건강식품으로 지속적으로 각광 받고 있습니다. 3대 육류 단백질 및 지방 함유량 자료: 동아사이언스 다. 경기변동의 특성 (1) 계절적 요인육계(닭고기)를 이용한 삼계탕은 우리나라의 대표적인 보양음식입니다. 다른 보양식에 비해 가격이 대체로 저렴하고, 맛과 영양, 식감이 좋아 부담 없이 즐길 수 있기 때문에 소득이나 연령의 고하, 남녀의 구분 없이 한국인이 가장 즐겨먹는 음식입니다. 특히 초복, 중복, 말복 등 삼복이 끼어 있는 여름철(6, 7, 8월)에는 삼계탕을 포함한 닭고기 제품의 소비량이 급격하게 증가합니다. 계절별 국민영양조사 결과에 따르면 봄, 가을, 겨울 등 다른 계절과 비교했을 때 여름철 닭고기 섭취량은 약 2배 이상 높은 것으로 조사되고 있습니다. 이는 매년 2분기 육계 사육 마릿수가 동년 1분기에 비해 약 40% 이상 급증하는 주된 이유입니다. 그러나 현재는 당사를 비롯한 육계 업체에서 장기간 실온 보관이 가능한 레토르트 삼계탕 제품을 비롯한 닭고기 가공식품을 판매하고 있고, 여름 외의 다른 계절에도 닭고기를 즐겨 먹는 소비 문화가 정착하면서, 여름과 다른 계절의 닭고기 소비량 격차는 점진적으로 줄어들고 있습니다. (2) GDP와 인구구조의 변화통계청이 2020년 12월 발표한 국가별 육류소비량 현황에 따르면 우리나라 1인당 육류 소비량은 1980년 11.3kg에서 2018년 53.9kg으로 늘어났습니다. 이 수치는 유럽연합 28개국의 평균인 63kg, OECD 국가의 평균 63.4kg에 비해 12kg 가량 낮은 수치입니다. 또한, 미국 89.7kg, 호주 81.3kg, 캐나다 68.1kg, 뉴질랜드 67.2kg 등 1인당 GDP가 4만 달러를 상회하는 선진국에 비해서도 육류 소비량이 매우 낮았습니다. 1인당 연간 닭고기 소비량을 살펴보면, 한국은 돼지고기가 가장 높고, 닭고기, 소고기의 순이었으나 OECD를 포함한 해외 선진국들의 경우 닭고기의 소비량이 돼지고기의 소비량을 월등하게 앞서는 것으로 나타났습니다. 호주, 미국, 캐나다, 뉴질랜드 등의 국가들은 돼지고기에 비해 닭고기의 1인당 연간 소비량이 2배 가까운 수치를 나타내고 있으며, 한국의 닭고기 소비량에 비해서도 2배에서 3배 가까운 닭고기 소비량을 보이고 있습니다. 이러한 결과를 종합해 볼 때, 선진국일수록 전체 육류 소비량이 증가하면서, 품목별로는 닭고기와 쇠고기의 소비량이 늘고, 돼지고기는 소비량이 줄어드는 것으로 볼 수 있습니다. 이는 건강에 대한 관심도가 증가하면서 백색육인 닭고기의 선호도가 높아지기 때문인 것으로 해석할 수 있습니다. (3) 사회적 이슈나 문화 현상 2000년대 들어 여가생활의 증가와 치킨배달의 활성화 등으로 닭고기 소비가 과거에 비해 크게 증가했습니다.지난 2002년 한일 월드컵을 기점으로 국내에서는 단체응원의 장소로 치킨전문점을 찾거나 가정에서도 치킨을 배달하는 횟수가 급격하게 증가하게 되었습니다. 월드컵 외에도 2002년, 2006년, 2010년 아시안게임이 개최된 기간 중에도 육계 도계량은 해당 년도의 전년도 대비 평균 9.6% 증가했습니다. 월드컵의 경우 시차가 큰 나라에서 개최되면 닭고기 소비량이 줄어들게 되나, 시차가 거의 없는 아시아권 국가에서 개최되는 아시안게임 등 대규모 국제대회 기간 중에는 국내 닭고기 수요가 급등하는 것으로 볼 수 있습니다. 또한 방송사나 신문 등 미디어를 통해 닭고기의 특정부위, 예를 들어 닭가슴살이 단백질 함유량이 높고
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필수 아미노산이 풍부하여 성장기 어린이의 성장 촉진, 다이어트, 피부미용 등에 좋다는 기사가 매년 반복적으로 노출되고 있습니다. 닭안심은 지방이 매우 적고 다른 동물성 식품에 비해 단백질 함량이 높아 체중 조절이 필요한 운동선수, 활동량이 많은 청소년, 위장이 약한 사람 등에게 좋은 단백질 공급원으로 소개되고 있습니다. 관련 기사 보도, 방송 송출 등 미디어 노출 이후에는 당사가 운영하는 직영매장과 가맹점을 포함한 닭고기 유통 및 판매처의 고객이 증가하는 경향이 있습니다. 또한 다이어트에 대한 관심이 높아지면서 단백질 시장의 성장으로 닭가슴살 전문 플랫폼이 급증하면서 닭가슴살 등 부위별 선호도가 높아지고 있습니다. (4) 조류인플루엔자 등 가축질병 요인 겨울에 일시적으로 발생하는 조류인플루엔자(AI)의 영향으로 가정에서의 소비와 각종 단체급식 및 외식산업의 매출이 감소하는 등 닭고기의 소비가 감소하는 경향이 있습니다. 다만, 2003년 이후 조류인플루엔자가 연례행사처럼 발생되어 왔고, 정부에서도 닭고기를 고온에서 익혀서 섭취할 경우 안전성에 문제가 없다고 발표한 후부터 조류인플루엔자 발병 기간에도 닭고기 소비에 대한 거부감이 줄어들어 매출에 미치는 영향이 약해진 것으로 보고 있습니다. 그러나 조류인플루엔자의 차단 방역에도 불구하고 전국 단위로 조류인플루엔자 발병이 확산되고 방송 등 미디어를 통해 관련 소식이 자주 노출되는 경우에는 일시적으로 닭고기 소비량이 10% 이상 감소하는 것으로 나타나고 있습니다. 당사는 농장 출입을 제한하고 CCTV 방역관제센터에서 화상회의를 통해 농가를 대상으로 사육지도 및 방역관리를 진행, 조류인플루엔자 등 가축질병에 적극 대응하고 있습니다. 라. 경쟁상황 국내 육계시장은 약 40여개 업체의 경쟁이 지속되고 있는 상황이며 당사를 포함한 상위권 업체와 소규모 업체들이 난립해 있는 상황입니다. 그러나 포장유통의 의무화와 축산물 표시법의 발효로 인해 당사를 비롯한 대형 육계계열화 업체의 시장 지배력과 점유율은 지속적으로 커질 것으로 예상되고 있습니다. 특히 당사의 경우, 전국에 분포한 유통망과 대리점, 직영점 등을 통해 B2B는 물론 B2C 거래에 있어서도 경쟁 우위를 점하고 있습니다. 마. 시장점유율 추이 (단위:%) 구분 회사명 2024년도 2023년도 2022년도 비고 도축실적 하림 체리부로 동우팜투테이블 마니커 올품 참프레 기타 합계 자료: 농림축산검역본부 / 축산물 위생정보 도축실적 바. 비교우위사항 (1) 업계 최고의 원종계 생산성 보유당사의 핵심 경쟁우위 중 하나는 당사의 종속회사인 ㈜한국원종의 원종계, 종계, 부화 생산성은 국내 최고 수준으로 품질이 뛰어난 병아리를 안정적으로 공급 받을 수 있고, 이는 당사의 육계 품질과 뛰어난 원가경쟁력으로 이어진다는 점입니다. 12월말 현재 국내 육계계열화 업체 중 당사와 하림이 원종계를 계열화하여 보유하고 있고, 최근 사조 및 동우팜투테이블이 참여하고 있으나 시장 영향력은 미미한 수준입니다. 당사는 육계계열화 사업의 핵심 경쟁력이 소축(병아리생산)에 있다고 판단하였고, 수년에 걸쳐 우수한 종계 사육시설 및 사육 시스템 설립을 위해 1,000여억원을 투자하였습니다. 일반적으로 판넬벽체로 건설하는 사육장을 당사는 콘크리트로 건설하여 내구성 및 바이오시큐리티를 개선하였으며. 환기설비, 급이, 급수 설비도 최고의 수입 설비를 도입 설치하여 사육환경을 최적으로 유지시켜 생산성을 향상시킴으로써 원가경쟁력을 확보하였습니다. 또한 세계 최고의 부화설비인 네델란드 헤치텍사의 부화기를 도입하여 국내 최고 수준의 부화율을 달성, 육성율이 높은 튼튼한 병아리를 생산하고 있습니다. 또한 원종계 시설에 업계 최고 수준의 바이오시큐리티를 구축하여 2016년 말 창궐한 AI 등으로부터 원종계 및 종계에 AI 등 전염병의 타격을 받지 않았고, 최근 국내 초생추 가격이 급등한 상황에서도 안정적인 공급이 가능한 바, 당사의 핵심 경쟁우위로 작용하고 있습니다. (2) 육계전문사료 제조 공장 보유당사의 익산, 옥천 사료공장에서는 특화된 육계전문사료를 생산하고 당사의 사료는
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뛰어난 사료요구율을 보유하고 있습니다. (사료요구율 = 투입사료 / 육계 체중 증가량) 2014년 2월 발간된 '농협경제연구소의 육계 계열화 사업 참여농가의 사육성과 평가 유형 비교'에 따르면 업계의 평균 사료요구율은 1.717으로 파악되고 있으나, 그와 비교하여 동사의 사료요구율은 12월말 현재 1.510의 뛰어난 수준을 유지하며, 현재도 당사의 중앙연구소를 통하여 지속적으로 사료의 품질을 개선해 나가고 있습니다.(3) 중앙연구소 (체계적 방역 시스템, 사육시스템 생산성 개선) 체리부로의 중앙연구소가 2017년 3월 29일자로 농림축산검역본부로부터 민간 가축병성감정실시기관으로 지정됨에 따라 가축질병에 대한 시험결과를 국가에서 공식 인정받게 되었습니다. 중앙연구소를 통해 계열회사와 협력업체의 가축질병과 HACCP 검사에도 많은 도움을 얻을 수 있을 뿐만 아니라, 지속적으로 각종 질병을 예방 하기위한 기술지도와 조류독감 사전 차단 방역을 위한 교육 활동 등을 진행하여 농가와의 원활한 유대관계를 확립하고 당사의 바이오시큐리티를 구축, 개선해 나아가고 있습니다. 또한 중앙연구소를 통하여 육계농가의 사육기술 지도를 위한 미국 아바에이커사의 표준 사육메뉴얼을 감수 및 번역 공급하고, 사육농가를 위한 사육기술 지도교육을 정기적으로 개최하여 사육성적을 향상시킴으로써 사육농가의 소득증대와 동시에 당사의 원가 경쟁력을 개선하고 있습니다. (4) 뛰어난 제품의 품질당사는 2002년 업계 최초로 닭고기 등급제 시범 사업을 시행하며, 등급 판정제의 정착과 대중화에 기여했습니다. 2016년 안전관리통합인증을 획득하였고, 가축의 사육부터 처리, 가공, 유통, 판매까지 HACCP을 이행 중입니다. 2016년 한국능률협회 '글로벌 스탠더드 품질경영대상'을 6년 연속 수상하며 명예의 전당에 헌액됐습니다. 또한 2017년 소비자중심경영(CCM) 3회 연속 인증을 받았습니다. 사. 특허 및 등록현황 【특허 출원 및 등록현황】 번호 구분 내용 권리자 출원일 등록일 적용제품 출원국 특허실용 기능성 요구르트를 이용하여 보관기간을 연장시킬 수 있는 가금육의 저장방법 체리부로 대한민국 특허실용 닭가슴살 육포용 조성물 및 이를 이용한 육포의 제조방법 체리부로 대한민국 아. 신규사업등의 내용 및 전망 (1) 현황국내산 닭고기 시장의 구성은 신선육 형태의 통닭, 부분육 및 염장육 매출이 전체의 대부분을 차지하고 있으며, 가공 제품의 원료육으로 사용되는 비율은 10% 미만입니다. 농,축산물의 특성상 수요,공급의 불균형으로 인해 신선육의 시장가격은 불안정하여, 신선육 판매에 의존도가 높으면 사업의 안정적 지속이 어렵습니다. 반면, 가공제품 원료육은 비교적 가격이 안정적으로 형성이 되는데, 다만 그 단가가 너무 낮아 냉동 수입육이 그 시장을 차지하고 있습니다. 닭고기 가공제품은 [냉동 닭고기 사용 --> 닭고기 고유의 맛이 떨어짐 --> 판매 저하 --> 판매가격 인하 --> 낮은 단가의 닭고기 (냉동 수입육) 사용] 의 악순환이 지속되고 있어 시장의 확대나 적정선의 이익율 확보가 어려운 상황입니다.그러나 사회문화적 환경의 변화(맞벌이 및 1인가구 증가, 편의성 소비 패턴, 건강식 선호 트랜드 등)로 가정간편식 (HMR)의 수요가 급증하면서, 육가공시장이 재조명받고 있습니다. HMR시장은 매년 빠른 성장율을 보이며, 높은 부가가치율 및 영업이익율을 나타내고 있습니다. * 국내 HMR 시장 규모 ① 2017년 기준 16억8700만 달러(한화 2조21억원) - 유로모니터에 따르면 한국 HMR 시장 규모는 2017년 기준 16억8700만 달러(한화 2조21억원) - 2018년 예상 시장 규모는 19억4100만 달러(2조3035억원)로 조사돼. 이는 2011년과 비교하면 두 배 가까이 성장한 규모 ② 유로모니터 기준 2018년 냉장ㆍ냉동 육가공품 내 안주류 시장은 2억 달러(한화 2373억원) 규모로 예상되며, 이를 합하면 2018년 한국 HMR 시장은 21억 달러(한화 2조5000억원) 규모로 증가 ③ HMR 시장의 성장단계를 시작-확장-성숙-발전 4단계로 본다면,
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일본과 미국 그리고 영국은 4단계인 ‘발전’ 단계에 접어들어, 단순히 맛과 메뉴의 종류를 확대하는 것이 아닌, 다양한 취향을 지닌 소비자까지 모두 아우를 수 있는 제품 개발 단계에 있으며, 이에 비해 한국은 2단계인 ‘확장’과 3단계 ‘성숙’ 중간 단계에 위치 ④ 유로모니터는 2023년 한국 HMR 시장 규모를 33억8000만 달러(한화 4조113억원)대로 전망 유로모니터 2018.jpg 유로모니터 2018 자료 : 유로모니터 2018 (2) 체리부로의 신규사업 전략 체리부로는 (주)체리푸드(구. 동양종합식품)를 2017년 하반기에 인수하였으며, 이 법인을 통해 체리부로의 원료육을 이용한 육가공 제품의 생산 및 유통 사업을 활발히 전개 중입니다. 품질 좋은 체리부로의 닭고기를 사용한 가공제품을 생산하여 기존 가공제품과는 차별화된 가정간편식 제품 라인업을 강화하며 중장기적인 시장변화에 대응하고 있습니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 가. 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 나. 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 다. 당사는 동 예측정보 작성시점이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 라. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 가. 육계계열화업체 중심의 산업 재편 국내 육계산업은 축산시설 현대화사업 등 정부의 적극적인 정책 지원으로 큰 규모의 선진형 육계농장이 확대되면서 규모화가 빠르게 진행되고 있습니다. 특히 당사를 비롯한 하림, 마니커 등 육계업체들이 위탁농가에 사육에 필요한 병아리, 사료, 방역 등 모든 원재료 및 자재와 육성 기술, 위탁수수료 등을 제공하고 육계를 공급받고 있는 육계계열화 업체 중심으로 육계 시장이 형성되어 있습니다. 육계계열화는 주체인 기업 입장에서는 육계가격의 안정화, 규모의 경제에 의한 비용 절감, 품질과 생산성 향상, 안정된 거래처 확보 등의 장점을 얻을 수 있고, 계열화에 참여하는 농가 또한 안정적인 판매가격과 거래처 확보, 생산성 증대를 통한 소득향상 등을 기대할 수 있기 때문에 정부와 관계부처에서도 육계계열화 모범사업자에 대한 지원을 확대하고 있습니다. 나. 먹거리 유통의 안전향상을 위한 정부규제 강화 1990년대에는 일반 농가가 60%, 계열화업체가 40% 정도로 육계 시장을 점유하고 있었으나, 2003년 HACCP(식품위해요소중점관리기준) 의무 시행, 2008년 모든 축산물에 생산자표시 전면 의무화, 2010년 개체포장 전면 의무화 등 안전한 먹거리 유통을 위한 정부 규제가 강화되면서, 일반 농가들이 점차 도태되고, 계열화업체의 점유율이 상승하였습니다. 17년말 현재 계열화업체의 육계시장 점유율이 90% 이상인 것으로 조사되고 있습니다. 농림축산식품부는 축산계열화사업에 관한 법률 시행('13.2.23)에 따라 육계계열화사업 모범사업자를 육성하며 계열화사업 경쟁력 강화에 나섰으며, 당사는 농가협의회 운영을 활성화하고, 농가와의 사전 분쟁발생 방지를 위한 정부의 정책 사업에 적극 협조하는 등의 노력으로 2014년 7월 농림축산식품부로부터 육계계열화사업 모범사업자로 지정된 바 있습니다. 다. 대규모 선진형 육계농장의 확대 국내 육계 도계수는 육류 소비량 증가에 따라 2008년 445백만수에서 2016년 773백만수까지 증가세를 이어오고 있습니다. 특히 곡물가 급등, 대대적인 가축 전염병의 확산과 같이 주기적으로 발생하는 외부 충격은 경쟁력이 떨어지는 영세 사육농가는 줄고 전문성 있는 대규모 선진형 육계농장의 확대를 촉진하는 요인이 되고 있습니다. 3. 재무상태 및 영업실적(연결기준) 가. 연결대상종속기업 회사명 소재지 결산일 업 종 지배기업 투자지분주식수 투자비율(%) 농업회사법인(주)한국원종 대한민국 종계 및 부화사업 농업회사법인(주)한라씨에프엔(*) 대한민국 종계 및 부화사업, 육가공 (주)델리퀸 대한민국 유통업 ㈜체리푸드 대한민국 육가공 (주)한국육계유통 대한민국 도축 (*) 종속기업인 농업회사법인(주)한국원종의 지분율로 표시하였습니다. 나. 연결대상범위의 변동 당기 중
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연결대상범위의 변동은 없습니다. 다. 연결대상종속기업의 요약재무정보 (단위:천원) 구 분 농업회사법인(주)한국원종(*1) (주)델리퀸 (주)한국육계유통 (주)체리푸드(*2) 총 계 유동자산 비유동자산 유동부채 비유동부채 순자산 비지배지분의 장부금액 매출 당기순손익 총포괄손익 비지배지분에 배분된 당기순손익 비지배지분에 배분된 총포괄손익 영업활동현금흐름 투자활동현금흐름 재무활동현금흐름 현금및현금성자산의 순증감 (*1) 농업회사법인(주)한라씨에프엔을 포함한 연결재무제표 기준입니다.(*2) (주)체리푸드는 당기 중 유상증자를 실시하여 순자산이 증가하였으며,(주)한국일오삼의 유상증자 참여금액 3,374,134천원만큼 비지배지분이 증가하였습니다. 균등 유상증자임에 따라 지배기업의 지분율의 변동은 없습니다. 라. 연결재무상태 (단위:백만원) 과 목 제34기 제33기 증감 증감율 Ⅰ.유동자산 현금및현금성자산 단기금융상품 매출채권및기타채권 재고자산 생물자산 당기법인세자산 기타유동자산 Ⅱ.비유동자산 장기금융상품 장기매출채권및기타채권 기타비유동자산 장기기타금융자산 관계기업지분투자 유형자산 투자부동산 무형자산 이연법인세자산 자 산 총 계 부 채 Ⅰ.유동부채 매입채무및기타채무 단기차입부채 기타유동금융부채 기타유동부채 당기법인세부채 Ⅱ.비유동부채 기타장기채무 장기차입부채 확정급여부채 기타비유동금융부채 기타비유동부채 이연법인세부채 부 채 총 계 자 본 Ⅰ.지배기업소유주지분 자본금 자본잉여금 기타자본항목 이익잉여금 Ⅱ.비지배지분 자 본 총 계 부채와자본총계 마. 연결영업실적 (단위:백만원) 과 목 제34기 제33기 증감 증감율 Ⅰ. 매출액 Ⅱ. 매출원가 Ⅲ. 매출총이익
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II. 투자활동으로 인한 현금흐름 단기금융상품의 감소 단기대여금의 감소 보증금의 감소 장기대여금의 감소 유형자산의 처분 정부보조금의 수령 보증금의 감소 단기금융상품의 증가 단기대여금의 증가 장기금융상품의 증가 장기대여금의 증가 장기보증금의 증가 유형자산의 취득 무형자산의 취득 종속기업투자지분의 취득 생산용생물자산의 증가 생산용생물자산의 감소 연결범위변동으로 인한 증가
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 지난 2009년 설립한 미코바이오메드는 랩칩(LabChip) 기술을 기반으로 분자진단장비 및 키트를 개발해 사업화 하고 있습니다. 현장에서 신속, 정확하게 진단 할 수 있는 혁신적인 분자 진단 기술을 개발, 선진국 17개국에 특허를 등록하고 감염 질환 진단 사업화에 전념해왔습니다. 또한 미코바이오메드는 2024년 12월 교육서비스업을 영위하는 주식회사 청교를 인수하여 안정적인 재무구조 및 수익성 확보를 위한 활로를 개척하고 있습니다. 가. 진단 사업부문 기술의 우수성을 입증하듯 국내 질병관리본부로부터 고위험성 병원체 35종의 분자 진단 키트에 대한 개발을 요청 받아 공급했고 2017 FIFA U-20 월드컵, 2018 평창 동계 올림픽, 2019 광주 세계 수영 선수권 등과 같은 국제 행사에 대테러 대비용 진단 시스템으로 채택, 이동형 진단 차량을 설치해 운용하였습니다. 또한 결핵, 말라리아 등 90 여종의 진단 키트를 개발해 사업화 시키면서, 분자 진단 전문 기업으로서의 역량을 키워왔습니다. 당사는 체외진단전문기업으로서 3개의 진단분야(분자진단, 면역진단, 생화학진단)를 중심으로 사업을 영위하고 있으며, 각각의 영역이 유기적인 관계를 통해 동반 성장하는 모습을 그려 나가고 있습니다. 우수한 기술력을 기반으로 현실적인 중장기 사업로드맵까지 더해져 다양한 진단 방식 및 기법으로 진단 분야의 토탈 솔루션을 제공하고 있습니다. 또한 2020년, 코로나19 분자 진단 키트의 신속한 개발과 수출 호조로 2019년 기준 41억원에 불과했던 매출이 1,000% 이상 신장하고 2021년 한국무역협회로부터 2천만불탑 및 동탑산업훈장을 수상하는 등, 수출 기업으로써 K-방역 위상을 높이는데 기여하였습니다. 해외의 경우 브라질, 인도네시아, 인도 등에 합작법인을 설립을 통한 연구개발, 현지 생산 및 사업화를 추진하고 있습니다. 2021년 2월 브라질 파트너와 합작법인을설립하고, 감염성 질환(결핵, HIV, HPV 등), 열대병 질환 (지카, 뎅기 등), 식중독(살모넬라, 리스테리아 등) 등의 진단 키트, 장비, LabChip의 생산 및 판매를 추진하고 있습니다. 브라질은 코로나19 분자 진단 시약 및 장비를 수출한 핵심 수출국이며 향후 남미시장 진출을 위한 교두보입니다.2021년 10월에는 인도네시아 국립 대학과 공동연구소 및 합작법인을 설립하여 진단분야 공동 연구, 현지 생산 및 판매를 통해 인도네시아는 물론 동남아시아 시장 공략할 예정입니다.2022년 12월에는 인도 사업 활성화를 위해 자체적으로 인도 법인 설립을 하였으며, 현지 생산을 위해 제품 등록 및 공장 등록을 진행 중에 있습니다. "MAKE IN INDIA" 라는 인도 제조업 정책에 발맞추어 현지 생산을 통해 현지 유통업체를 통한 제품 유통 및 정부 입찰에도 참여함으로써 적극적으로 시장 개척을 할 예정입니다. 또한 인도의 투자청(Invest india)과 지속적인 협약을 통하여 사업에 더욱 힘을 쏟을 예정입니다.또한 당사는 2023년 11월, 외교부 산하 한국국제협력단(KOICA)의 포용적 비즈니스 프로그램(IBS) 사업에 선정되어 '인도 빈혈 진단 솔루션 제공을 통한 모자보건 역량 강화 사업'을 추진해 나갈 예정입니다.'인도 빈혈 진단 솔루션 제공을 통한 모자보건 역량 강화 사업'은 전세계 빈혈 유병률 1위인 인도에 설립된 현지 법인을 통해 전개되며, 현지에서 빈혈진단 등 생산공장셋업을 마치고 해당 진단기술을 이전해 인도 현지에서 제품개발과 생산에 나설 계획입니다. KOICA IBS 사업으로 선정된 사회공헌 사업 모델인 만큼 당사의 우수한 진단 기술을통해 인도의 빈혈퇴치 시스템의 선진화에 기여하고 당사업을 발판으로 인도 현지법인에서 공장 설립과 생산시설 확충을 통해 매출을 확대할 예정입니다. - 분자, 생화학, 면역 등 진단사업 분야 토탈 솔루션 구축 ● 분자진단 : 현재 체외진단 시장은 현장 진단이 가능하도록 장비의 소형화를 선호하고 소량의 검체로 빠른 결과를 도출할 수 있도록 진단의 신속성을 요구하고 있습니다. 당사는 랩칩
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기반의 신속, 정확한 분자진단 원천기술 통해 시장 니즈에 적극 대응 하고 있습니다. 또한 코로나19 PCR장비에 대한 의료기기 허가 획득을 완료한 상태로 코로나19 확진용 분자진단 장비와 시약까지 직접 양산해 해외 70여개국으로 수출하고 있습니다. 저온과 고온 2개의 온도센서를 사용하는 랩칩기술을 기반으로 유전자 추출 및 증폭부터 최종 진단까지 1시간 이내 완료 가능하고, 진단 시약 역시 100%에 육박하는 정확도를 나타내고 있습니다. 2020년 12월, 국내 기업으로는 최초로 세계보건기구(WHO)로부터 코로나19 분자 진단 장비와 키트의 긴급사용승인을 받아, UN 프로젝트 조달 기구 입찰에 성공하는 등 다양한 ODA입찰 참여 뿐 아니라, 아프리카 시장 매출을 확대하였습니다. 또 이를 통해 세네갈, 가나, 적도기니 등의 아프리카 국가에서 진단 키트 Repeat Order가 지속적으로 이루어졌습니다. 2021년 10월 말 당사는 전용 PCR 장비인 Veri-Q PCR 316과 Thermo Fisher의 ABI 7500, BioRad의 CFX96 등의 범용 PCR 장비에서 모두 통합 사용 가능한 코로나19 진단 키트(nCoV-VM)의 식약처 품목허가를 획득하며 당사 장비와 시약의 보편성과 사용 범위를 확장하였습니다. 그리고 오미크론 변이가 확산되기전부터 국내외 경쟁사보다 발빠르게 코로나19 변이 바이러스 구분 진단키트를 개발하였고 식품의약품안전처의 수출용 허가도 획득하는 등, 급변하는 코로나19 상황에 발빠르게 대처해왔습니다.이와 더불어 당사는 질병관리청과 KOICA 등을 통해 정부 기관이나 아프리카 국가 기관 대상으로 고위험성 질병 진단 장비와 키트의 판매 영업을 진행하고 있으며, 식중독 및 동물질병 진단과 관련된 영업 활동도 함께 진행하고 있습니다. 국내에서 유일하게 인허가를 획득한 당사의 말라리아 분자진단 키트를 매년 적십자에 공급하고 있습니다. 당사는 약 20여종의 식중독 원인균 검출 키트를 보유하고 있으며 현재 대한한공 등에 기내식을 공급하는 대한항공C 서비스를 포함, 약 70-80개의 식품제조공장에서 당사 제품을 식품의 안전성 검사에 사용하고 있습니다.또한 당사의 우수한 분자진단기술을 바탕으로 고품질 우유검사를 진행하는 등 사업역량을 확대해나가고 있습니다.2023년 신규사업으로 A1/A2형 우유를 판별할 수 있는 신기술인 '실시간 핵산 증폭기법을 적용한 A2 우유의 A1 혼입 신속 검출기술'을 개발하여, 국내 우유업체들과A2형 유전자 선별 프로젝트를 수행하고 있으며, 2024년 1월에는 해당 신기술의 우수성을 인정받아 농림식품신기술(NET) 인증을 취득하였습니다.국내뿐만 아니라, 홰외 시장에서도 충분한 경쟁력을 가지고 있기에, 해외 법인 등을 통하여 매출을 확대해 나갈 예정입니다. ● 면역진단 : 미코바이오메드의 'opti96TM 플랫폼'은 소량(5uL)의 시료가 중력과 모세관 현상으로 자동적으로 microchannel에 채워지는 플랫폼으로, 기존의 면역측정법인 ELISA(Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) 문제점을 개선한 기술입니다. 사용되는 시료의 양을 현저하게 절감하면서도 측정이 완결되는 반응시간을 획기적으로 개선한 기술로, 특히 항원반응을 반복적으로 수행할 경우 민감도를 250배 이상 향상시킬 수 있는 플랫폼 기술입니다. 해당 플랫폼 기술이 가지고 있는 장점들은 현장진단용 제품에 적용 가능성이 매우 높고 기존의 Rapid kit에서 가지고 있는 반응시간(15분~20분 내외)과 과량의 시료양이 필요한 사양 대비 1~2분 내에도 단백질 흡착률이 80% 이상인 장점이 있습니다. 또한 소량의 시료만으로 분석이 가능한 기술로서 시료 확보가 까다로운 분야(영유아 질환 등) 등에 접목한다면 시장 접근성이 매우 높을 것으로 판단되고 있습니다. 면역진단 ELISA사업과 더불어 경제적이고 빠른 진단이 가능한 코로나19 항원 신속 진단 키트와 항체 신속 진단 키트를 개발하여 2020년 하반기 유럽 CE 인증을 획득, 현재 아시아와 유럽으로 수출 중입니다. 그리고 지난 2021년 8월,
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식품의약품안전처의 정식 품목허가와 수출용 허가를 획득하여 매출을 견인했습니다. 또 2021년 코로나19 중화항체 신속진단키트도 유럽 CE인증을 획득하였습니다. 혈당측정기처럼 손가락에서 채혈한 피 한 방울로 코로나19 바이러스를 선택적으로 중화시키는 항체의 생성 여부를 15분에서 20분 내로 확인 할 수 있고, 중화항체 역가(농도)에 따라 양/음성을 판단할 수 있는 리더기(VERI-Q Pino View)도 개발하였습니다. ● 생화학진단 : 생화학진단 제품은 글로벌 시장에서 기술간 융복합화는 물론, 검사 분야에서도 융복합화가 빠르게 진행되고 있습니다. 구체적으로 제품의 소형화, 자동화, 모듈화 등 변화가 진행되고 있고, 적은 양의 검체로 신속하게 측정 가능한 기술을 요구하는 구조로 변하는 추세입니다.지난 2019년 말부터 코로나19 사태로 다소 침체 되었던 글로벌 생화학 진단기기 시장은 2022년부터 회복세를 보이고 있으며, 특히 개발도상국 공공의료 관련 원조 조달 입찰이 다시 증가하고 있어 각국의 정부 입찰 시장을 적극 공략하고 있습니다. 당사는 이미 유럽 및 중남미 지역에서 정부 입찰의 낙찰을 통해 기술과 품질을 인정 받았으며, 향후에도 여러 국가의 주/지방 정부, 국제기구 입찰에 다수 참여할 계획입니다. 또한, SKD(Semi Knock Down),CKD (Complete Knock Down) Business를 통한 현지생산 및 판매를 통해 원가절감과 매출 증대를 꾀하고 있습니다. 또한 국내에서는 파트너사와의 OEM 총판계약을 통해 전문적인 마케팅과 병의원 특화 영업채널을 이용, 소비자시장으로 진입해 새로운 시장을 창출할 계획입니다. 나. 교육 사업부문 당사의 종속회사로 2024년 12월 인수하여 영위하는 주식회사 청교의 교육사업은 강의 콘텐츠의 세분화 및 세분화된 강의 콘텐츠의 구매 플랫폼 서비스 제공 방법, 장치 및 시스템을 보유하고 소비자들의 니즈에 맞게 학습관리, 공간관리, 생활관리의 3가지 프로그램 통해 맞춤 서비스를 제공하고 있습니다.온오프라인종합교육 플랫폼을 통하여 교육시장의 다각화를 통한 1세대 종합교육시장을 목표로 하고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 진단사업부문 당사의 제품은 분자진단과 생화학진단 그리고 면역진단 3가지 분야로 나누어 소개할 수 있습니다. 당사는 체외진단의 주요 분야인 분자진단, 생화학진단, 면역진단 분야의 통합적 솔루션을 제공하고 있습니다. 현장진단에 최적화되고 완성된 기술을 통해 신규 시장을 창출하며 다양한 진단기기를 개발 및 상품화하였습니다. 1. 부문별 제품 라인업 [부문별 제품 라인업] 부문 제품 사진 제품설명 분자 진단 질병원인 유전자 신속 소형 추출 장비 제목 없음.jpg 바이러스나 세균에 감염된 사람의 타액, 혈액 등에서 질병원인 유전자를 신속하게 개별 자동 추출하는 장비입니다. 경쟁사 대비 소형(당사 12kg, 경쟁사 20kg)으로 제작되어 판매되고 있으며 멤브레인 컬럼과 정밀 유체 제어 기술에 의해 고효율로 질병원인 유전자가 정제되고, 개별 자동 추출 기술에 의한 시료 1개에서 유전자 추출 시 약 5분 (handling time 포함)이 소요됩니다. 또한, 시료 16개를 모두 사용하는 경우 약 30분 이내 유전자 추출이 가능합니다. 질병원인 유전자 신속, 정확, 다중 분자진단장비 22.jpg 랩칩 기반 Real-Time PCR을 이용한 질병균 및 감염균을 정량 진단하는 장비입니다. 경쟁사 대비 소형(4.7kg, 경쟁사 20kg 이상)으로 제작되어 판매되고 있으며, "2개의 온도블록 이용 초고속 온도조절 및 정밀제어" 기술을 사용하여 30 cycles 구동 시 10분 이내가 소요되며 하나의 랩칩에 16개 샘플을 동시 검출이 가능합니다. 경쟁사는 단일 온도블록과 플레이트 (plate)/스트립(strip)을 사용하기 때문에 고속 온도조절이 어렵고, 동시 다중검출을 위하여 무겁게 제작되었으며 플레이트/스트립 규격이 크기 때문에 시약 사용량이 많은 특징을 보여주고 있습니다. 따라서 당사는 경쟁사보다 빠르고, 가볍고, 시약 사용량이 적은 고효율 질병원인
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유전자 신속, 정확, 다중 분자진단 장비를 판매하고 있습니다. 고효율 유전자 추출시약 3.jpg 당사 질병원인 유전자 신속 추출 장비 (VERI-Q PREP M16) 전용 추출 시약으로 임상검체를 이용하여 고순도 및 고농도의 바이러스성 핵산을 효과적으로 추출하는 키트로써, 자사의 핵산추출장비인 PREP-M16에 최적화 되어 있는 키트입니다. 타액 검체 채취 키트 4.jpg 타액 검체 채취 키트 (Veri-Q Saliva Collection Kit)를 통해 채취된 검체는 별도의 핵산 추출 과정 없이 약 15분간의 인큐베이션만 거치면 핵산 증폭이 가능합니다. 이에 따라, 비인두도말 PCR 검사 검체 채취의 불편함이 해소되며 전문인력 없이도 검체 채취가 가능합니다. 고효율 분자진단 시약 5.jpg 신속,정확,다중 분자진단 장비 (VERI-Q PCR 316, VERI-Q PCR 204) 전용 PCR시약으로 Taqman probe를 이용한 Real-Time PCR 기법을 사용합니다. 타겟이 되는 주형에 상보적인 프라이머 한 쌍을 제작하여 PCR을 통해 검체 내의 타겟 유전자가 특이적으로 증폭되도록 하며, 형광인자를 표지한 Taqman probe를 제작하여 반응에 넣어줌으로써 반응 시 나타나는 형광을 측정하여 타겟의 감염 여부를 정성적으로 검사하도록 설계하였습니다. 마이크로 플루이딕 랩칩 13.jpg 당사의 제품은 마이크로 금형, 고온접합 및 마이크로 플루이딕 랩칩 생산의핵심기술이 적용된 마이크로 플루이딕 랩칩으로 바이러스나 세균에 감염된질병원인 유전자를 초고속으로 증폭시킴으로서 빠른 유전자 분석이 수행될수 있도록 열전달 효율을 극대화할 수 있는 마이크로 플루이딕 기술을 융합함으로서 신속진단용 분자진단을 위해 최적화된 랩칩 제품입니다 생화학 진단 복합 측정기 및 스트립(콜레스테롤, 혈당,헤모글로빈 다중진단) 21.jpg 복합 측정기는 콜레스롤/중성지방/HDL/헤모글로빈/혈당 총 5가지 진단인자를 하나의 기기에서 측정이 가능하며, 콜레스테롤 측정기는 콜레스테롤 3종을 하나의 기기에서 측정이 가능합니다. 광학 진단 기술을 통해 타사 대비 넓은 측정 범위를 가지며, 신속하고 정확한 측정이 가능합니다. 당사의 센서 구조를 특허 등록함으로써 관련 기술의 권리를 확보하였습니다. 헤모글로빈 측정기및 스트립 20.jpg 헤모글로빈 측정을 통해 빈혈 진단이 가능합니다. 타사 제품 대비 정확하고 신속한 측정이 가능하며, 당사 특허 기술이 적용된 제품입니다. 적은 혈액량(4~7ul)으로 측정이 가능하며, 0~27g/dL의 넓은 측정 범위를 보유하고 있습니다. 혈당 측정기및 스트립 혈당.jpg 혈당 측정을 통해 당뇨 진단이 가능하며, 원격 혈당 관리를 통해 체계적인 혈당 관리가 가능합니다. 당사 센서 구조 특허 기술이 적용되었으며, 높은 정밀도와 정확도를 바탕으로 5초 이내에 측정이 가능합니다. 면역 진단 마이크로플레이트 10.jpg 동사가 개발한 마이크로플레이트인 VERI-Q opti96 plate를 ELISA에 사용할 경우, 항체의 고정화부터 분석까지 최대 1시간-1시간 30분이면 완료 할 수 있으며, 이는 기존 방식의 ELISA 대비 5-8배 정도 시간을 절약할 수 있는 장점이 있습니다. 또한 사용되는 시료의 양이 기존 대비 1/20배로서 5 uL만 사용되기 때문에 고가의 항체를 최소 60-80% 절감할 수 있는 효과가 있습니다. 이런 시간 및 경제적인 효과를 바탕으로 빠른 결과 분석을 통해 더욱 효율적이고 효과적인 KIT 개발을 수행할 수 있습니다. 면역진단리더기 0.jpg 특정 질병의 표지인자 (예: 트로포닌, 마이오글로빈 등)를 검출할 수 있는 체외진단용 의료기기입니다. 형광진단검사기기로서 항원과 항체 사이의 면역반응을 형광을 이용하여 측정하는 방법을 채택하고 있습니다. (신속 항체 진단 키트) 1.jpg 사람의 혈청, 혈장 및 전혈(모세혈, 정맥혈)에 존재하는 SARS-CoV-2 IgG/IgM을 면역크로마토그래피법(Immunochromatographic assay, ICA)으로 정성하여 코로나19 감염의 진단(선별)을 보조하는데
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사용되는 일회용 체외진단용 의료기기입니다. VERI-Q COVID-19 IgM/IgM Rapid Test를 사용할 경우 SARS-CoV-2 IgG/IgM의 형성유무를 15분 이내 파악할 수 있어, 코로나19 감염의심환자를 빠르게 선별하여 신속한 진단에 도움을 줄 수 있습니다. RDT COVID-19(신속 항원 진단 키트) 7.jpg VERI-Q COVID-19 Ag Rapid Test는 전문 의료진 또는 숙련자가 호흡기 감염 증상이 있는 환자의 비강 검체에서 SARS-CoV-2의 뉴클레오캡시드 단백질 항원을 면역크로마토그래피법(Immunochromatographic assay, ICA)으로 정성하여 SARS-CoV-2 감염 여부를 확인하는데 도움을 주는 일회용 체외진단의료기기 입니다. VERI-Q COVID-19 AgRapid Test를 사용할 경우SARS-CoV-2 항원을 20분 이내 파악할 수 있어, 코로나19 감염의심환자를 빠르게 선별하여 신속한 진단에 도움을 줄 수 있습니다 RDT COVID-19(신속 중화항체 진단 키트) 8.jpg 사람의 전혈(모세혈)을 이용하여 SARS-CoV-2 중화항체 생성 및 보유여부를 면역크로마토그래피법(Immunochromatographic assay, ICA)으로 15~20분만에 정성 분석할 수 있는 일회용 체외진단용 의료기기입니다. 12.jpg 효소 면역 분석(ELISA: Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay) 방식으로COVID-19 바이러스를 무력화할 수 있는 중화항체의 역가를 정량화하는 체외진단의료기기입니다. 나. 교육 사업부문 당사의 교육사업의 서비스는 크게 개인 고객이 기숙학원을 이용하면서 발생하는 BtoC 서비스와 회사가 보유한 콘텐츠를 외부 학원 등에 제공하면서 발생하는 BtoB 서비스로 구분할 수 있습니다. BtoC 서비스는 일반 수강생에게 제공하는 수강 서비스와 캠프 등을 운영하면서 발생하는 특강서비스로 구분됩니다. 2. 주요 제품별 매출 현황가. 진단사업부문 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품목 구체적 용도 제16기(2024년도) 제15기(2023년도) 제14기(2022년도) 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 분자진단사업부문 제품/상품 등 유전자추출장비(PREP) 각종 바이러스 DNA/RNA 추출 및 증폭을통한 감염 유무 판정 분자진단장비(PCR) 추출시약 및 진단시약, 랩칩 생화학진단사업부문 제품/상품 등 복합측정기(콜레스테롤) 콜레스테롤(TC, TG, HDL, LDL),혈당,헤모글로빈 등 측정 빈혈측정기(헤모글로빈) 혈당측정기 생화학진단스트립 면역진단사업부문 제품/상품 등 면역진단기기 ELISA 항원-항체의 면역반응을분석하여 각종 질병 진단신속진단키트(RDT) 면역진단키트 기타사업부문 제품/상품 등 통증완화 전기자극장치 외 만성통증 질환 가정용 자가 무통증신호 치료 외 합계 나. 교육사업부문 - 당사의 교육사업부문 매출은 인수시점이 2024년 12월 27일로 기재를 생략하였습니다. 3. 원재료 및 생산설비 1. 주요 원재료 현황 (단위 : 백만원) 품 목 구체적 용도 제16기매입액 비율 주요 매입처 기구제작물(PREP) 유전자추출장비 주식회사 진양정공 기구제작물(PCR) 분자진단장비 (주)에드몬드옵틱스코리아 시약 원료 시약 제조용 원자재 솔젠트 기구물(측정기제작) 복합측정기(콜레스테롤) (주)엠리가 기구물(측정기제작) 혈당측정기 (주)에이티시스템 기구물(측정기제작) 빈혈측정기(헤모글로빈) 주식회사 디앤지솔루션 스트립 스트립 제조용 원자재 (주)지에프엔지니어링# 합계 주요 원재료 가격변동 현황 당사의 주요 원재료는 분자진단사업부문의 경우, 유전자추출장비(PREP)와 분자진단장비(PCR)의 기기 제작을 위한 기구제작물과 시약원료가 있고, 생화학진단사업부문의 측정기기 기구물(사출물)과 스트립용 원재로 나뉠수 있으며, 여러 거래처의 경쟁적인 시장의 단가 우위 및 품질 우위 비교를 통해 당사와 특수관계가 없는 매입처와 공급계약을 체결하여 구매하고 있습니다. 3. 생산능력 및 생산실적 생산능력 및 생산실적관련 사항은 사업부문별
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수주량에 따라 투입되는 생산인력에 의해 크게 변동되어 정확한 생산능력 산출이 어려울 뿐만아니라 당사의 영업비밀인수주량 및 판매단가가 공개될 우려가 있어 기재를 생략합니다. 4. 생산설비에 관한 사항 보고서 작성일 기준 생산설비를 포함한 유형자산 장부금액의 변동은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 기계장치 공구와기구 비품 시설장치 실험기기 건설중인자산 합 계 기초 장부가액: 취득원가 감가상각누계액 손상차손누계액 정부보조금 취득 처분 대체 감가상각비 손상차손 연결범위변동 매각예정으로 대체 외화환산 기말 장부가액: 취득원가 감가상각누계액 손상차손누계액 정부보조금 4. 매출 및 수주상황 1. 매출 실적 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품목 제16기 제15기 제14기 분자진단사업부문 제품/상품 등 유전자추출장비(PREP),분자진단장비(PCR),추출시약 및 진단시약, 랩칩 수출 내수 합계 생화학진단사업부문 제품/상품 등 복합진단기(콜레스테롤),빈혈측정기(헤모글로빈),혈당측정기, 진단스트립 수출 내수 합계 면역진단사업부문 제품/상품 등 면역진단기기,면역진단키트 수출 내수 합계 기타사업부문 제품/상품 등 통증완화 전기자극장치 외 수출 내수 합계 합 계 수출 내수 합계 - 당사의 교육사업부문 인수시점(2024년 12월 27일)에 따라 기재를 생략하였습니다. 2. 판매경로 및 판매방법 (1) 판매경로 매출유형 품목 구분 판매경로 제품 및 상품 분자진단사업부문 국내 회사 -> 수요처회사 -> Distributor -> 수요처 해외 회사 -> Distributor -> 수요처 생화학진단사업부문 국내 회사 -> 수요처회사 -> Distributor -> 수요처 해외 회사 -> Distributor -> 수요처 면역진단사업부문 국내 회사 -> 수요처회사 -> Distributor -> 수요처 해외 회사 -> Distributor -> 수요처 기타사업부문 국내 회사 -> 수요처회사 -> Distributor -> 수요처 해외 회사 -> Distributor -> 수요처 서비스 교육서비스 국내 해외 (2) 판매방법 국내의 경우, 온라인 쇼핑몰과 학회, 연구소 등의 방문활동을 통한 직접 판매 또는 총판 및 각 지역별 대리점, 의료기상, 소매상(Distributor)을 통한 판매를 하고 있습니다.주요 수요처는 병원, 약국, 보건소, 개인소비자로 이루어져 있습니다.해외의 경우, 전 세계에 소재한 현지 대리상(Distributor)을 유통채널로 활용하고 있으며, 각 국가별 대리상이 회사로부터 수입한 제품을 현지의 병원, Clinic Center, 검사시설, 보건소, 약국 등 최종 소비자에게 판매하고 있습니다. 해외 Distributor를 통한 정부 입찰 및 Commercial Market을 타깃으로 하는 마케팅 활동을 통해 판매를 확대해 나가고 있습니다. 또한, 최근에는 해외법인(미국, 브라질, 인도네시아, 인도)을 통하여 확보한 영업망을 통하여 수출 중입니다. 3. 수주현황 체외진단 영업은 그 특성상 장기수주계약이 이루어지지 않습니다. 계약상대방과의 사전 공급계약을 체결한 후 제품이 필요할 때마다 개별발주서(Purchase Order)를 통해 수시로 주문을 하고 있습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 1. 시장 위험과 위험관리 당사는 소규모 기업에 해당하여 기업공시서식 작성기준에 따라 시장위험과 위험관리에 대한 기재를 생략합니다. 2. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래현황 가. 파생상품 내역 계약의명칭 거래상대방 계약금액(백만원) 발행일 만기일 계약내용(조건) 조기상환청구권(Put Option) 제8회 무기명식 무보증 사모영구전환사채 (주)피에스제이에듀 외3인 사채권자는 어떠한 경우에도 본 사채의 중도상환을 요구할 수 없다 발행일로부터 12개월이 되는 2025년 12월 27일부터 만기일 도래 이전에 사채권자에 대하여 본 사채의 50% 매수 청구 권리(연단리 : 0%) 제9회 무기명식이권부 무보증사모전환사채 주식회사상상인저축은행 발행일로부터 12개월이 되는 2025년12월 31일 및 이후 매3개월에 조기상환 청구 권리 (연복리 7.0%)
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발행일로부터 12개월이 되는 2025년12월31일부터 16개월이 되는 2026년04월30일까지 매1개월 해당일에 사채권면 총액의 50% 내에서 매수 청구권리 (연복리: 7.0%) 전환가액은 유상증자, 무상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 및 합병, 자본감소, 분할 또는 병합 및 시가하락 등 사유발생시 전환사채인수계약서에 정한 바에 따라 아래와 같이 조정되었습니다. 구분 조정 내역(주1) 제8회 전환사채 제9회 전환사채 주1) 2024년 12월 27일 발행된 제8회 전환사채의 전환가액은 1,513원이며, 2024년 12월 31일 발행된 제9회 전환사채의 전환가액은 1,486원 입니다. 보고서 작성일 기준전환가액 조정 사유가 발생하지 않았습니다. 당기중 전환사채의 전환 및 상환 내역은 아래와 같습니다. 구분 전환 및 상환 내역 제6회 전환사채 2023년 12월 6일, 15,730,000,000원 1차 조기상환 하였습니다.2024년 3월 6일, 3,770,000,000원 2차 조기상환 하였습니다.2024년 12월 6일, 500,000,000원 3차 조기상환 하였습니다. (전액 상환완료) 제7회 전환사채 2024년 4월 18일, 7,500,000,000원 1차 조기상환 하였습니다.2024년 7월 18일, 1,500,000,000원 2차 조기상환 하였습니다. (전액 상환완료) 회사가 발행한 전환사채는 보유자의 선택에 의해 자본으로 전환될 수 있는 전환사채입니다. 전환사채는 계약만기를 사용하여 주계약의 가치를 평가함에 따라 행사가능시점의 장부가액과 상환가액(액면가액)이 유의적인 차이가 있다고 판단되는 경우 조기상환권(Put Option)을 주계약에서 분리하여 별도의 파생상품으로 평가하고 있습니다. 이에 따라 이자율 평가모형(Black-Deman-Toy) 을 이용하여 풋옵션부 채권의 가치를 평가한 후 일반채권의 가치를 차감하여 파생상품의 가치를 도출하고 있습니다. 콜옵션은 발행회사 또는 발행회사가 지정한자가 매입할 수 있는 권리이며, 전환사채 내재파생상품이 아닌 전환사채(일반채권+풋옵션+전환권)를 기초자산으로 하는 독립된 파생상품자산으로 분리하고 있습니다. 전환권은 금융감독원의 질의회신(회제이-00094)에 따라 발행시점의 전환권대가를 자본으로 분류하고, 최초인식시점 이후의 공정가액 변동은 회계처리하지 않습니다. 다만 동 회계처리는 한국채택국제회계기준을 적용하는 경우에 한하여 효력이 있으며, 한국채택국제회계기준 유권해석이 변경될 경우 전환권대가와 관련된 회계처리가 변경 될 수 있습니다. 나. 파생상품평가손익의 내역 (단위 : 천원) 구분 제16기 제15기 제14기 비고 파생상품평가손익 당기손익 파생상품거래손익 주) 전환사채의 공정가치 산정시 이자율 평가모형(Black-Deman-Toy) 을 적용하여 평가하였습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 1. 경영상의 주요 계약 등 해당사항 없습니다. 2. 연구개발활동가. 연구개발활동 개요 당사의 성장과 고객가치 창출을 위해 동사의 원천 핵심기술을 이용한 체외진단 제품의 고성능 신기술 개발과 신제품 개발을 위한 역량 확보에 역점을 두고 연구소를 중으로 연구개발을 추진하고 있으며, 연구개발을 통해 R 확보해 나가고 있습니다. 나. 연구개발 담당조직 (1) 연구개발조직 개요 당사의 연구개발조직인 연구소는 '기초연구진흥 및 기술개발지원에 관한 법률'에 따른 기업부설연구소로 인정받았으며, 전문성 및 복합성을 강조하기 위하여 당사가 운영하고 있는 각각의 사업분야별로 분자진단개발실, 생화학진단개발실로 나누어 운영하고 있습니다. 이는 연구개발분야의 전문성을 확립하기 용이한 구조이며, 당사의 조직도 및 부서별 업무내용은 아래 그림과 같습니다. [기업부설연구소 조직도] 기업부설연구소 조직도.jpg 기업부설연구소 조직도 [연구개발조직 구성] 연구소 팀 주요 업무 기업부설연구소 분자진단개발실 고효율 추출시약과 신속 정확한 진단시약 연구개발 생화학진단개발실 바이오센서(혈당, 콜레스테롤, 빈혈측정시스템) 연구개발 (2) 연구개발인력 현황 연구개발 임직원들은 생명과학, 전자공학, 의공학 분야 등 이공계