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이를 위해 수출입 등의 경상거래 및 예금, 차입 등의 금융 거래 발생 시 현지 통화로 거래하거나 입금 및 지출 통화를 일치시킴으로써 환포지션 발생을 최대한 억제하고 있습니다.또한, 당사는 효과적인 환율변동위험 관리를 위해 환위험을 주기적으로 모니터링 및 평가하고 있으며 투기적 외환거래는 엄격히 금지하고 있습니다. (2) 이자율위험 이자율 위험은 미래의 시장 이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험을 뜻하며, 이는 주로 변동금리부 조건의 예금과차입금에서 발생하고 있습니다. 연결회사의 이자율 위험관리의 목표는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화하는 데있습니다. 다. 신용위험 (1) 위험관리신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험뿐 아니라 현금및현금성자산, 및 금융기관 예치금 등으로부터 발생하고 있습니다. 거래처의 경우 독립적으로 신용 평가를 받는다면 평가된 신용 등급이 사용되며, 독립적인 신용 등급이 없는 경우에는 고객의 재무 상태, 과거 경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용위험을 평가하게 됩니다. 개별적인 위험 한도는 이사회가 정한 한도에 따라 내부 또는 외부에서 평가한 신용 등급을 바탕으로 결정됩니다. 신용 한도의 사용 여부는 정기적으로 검토되고 있습니다. (2) 금융자산 손상 연결회사는 기대신용손실 모형이 적용되는 다음의 금융자산을 보유하고 있습니다. ㆍ 재화 및 용역의 제공에 따른 매출채권 ㆍ 상각후원가로 측정하는 기타 금융자산 현금및현금성자산도 손상규정의 적용대상에 포함되나 식별된 기대신용손실은 유의적이지 않습니다.연결회사는 매출채권과 상각후원가측정 기타금융자산에 대해 전체 기간 기대신용손실을 손실충당금으로 인식하는 간편법을 적용합니다. 기대신용손실을 측정하기 위해 매출채권은 신용위험 특성과 채권연령을 기준으로 구분하였습니다.경영진은 채무불이행 위험이 낮고 단기간 내에 계약상 현금흐름을 지급할 수 있는 발행자의 충분한 능력이 있는 경우 신용위험이 낮은 것으로 간주합니다. 1) 보고기간 종료일 현재 매출채권에 대한 손실충당금 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 3개월 이내 3개월 초과 6개월이내 6개월 초과 9개월이내 9개월 초과 12개월이내 1년 초과 합계 매출채권 기대손실율 손실충당금 (단위: 천원) 구 분 3개월 이내 3개월 초과 6개월이내 6개월 초과 9개월이내 9개월 초과 12개월이내 1년 초과 합계 매출채권 기대손실율 손실충당금 2) 당기와 전기 중 매출채권의 손실충당금 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 매출채권 당기 전기 기초 당기손익으로 인식된 손실충당금의 증가 환율변동효과 기말 매출채권은 회수를 더 이상 합리적으로 예상할 수 없는 경우 제각됩니다. 회수를 더 이상 합리적으로 예상할 수 없는 지표에는 연결회사와의 채무조정에 응하지 않는 경우 등이 포함됩니다. 매출채권에 대한 손상은 포괄손익계산서상 대손상각비로 순액으로 표시되고 있습니다. 제각된 금액의 후속적인 회수는 동일한 계정과목에 대한 차감으로 인식하고 있습니다. 상각후원가로 측정하는 기타채권에는 대여금, 미수금 등이 포함됩니다. 연결회사는 상각후원가로 측정하는 기타채권에 대한 손실충당금을 설정하지 아니하였습니다. 라. 유동성위험 연결회사는 미사용 차입금 한도를 적정 수준으로 유지하고, 영업 자금 수요를 충족시키기위해 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링하고 있습니다. 유동성을 예측하는 데 있어 연결회사의 자금조달 계획, 약정 준수, 연결회사내부의 목표재무비율 및 외부 법규나 법률 요구사항이 있는 경우 그러한 요구사항을 고려하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 금융부채의 잔존계약 만기에 따른 만기분석 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 장부금액 1년 이내 1년 초과 2년 이내 2년 초과 5년 이내 5년 초과 합 계 매입채무 차입금 전환사채 리스부채 기타금융부채(*) 금융보증부채 (*) 금융보증부채와 종업원급여 관련 채무는
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제외되어 있습니다. (단위:천원) 구 분 장부금액 1년 이내 1년 초과 2년 이내 2년 초과 5년 이내 5년 초과 합 계 매입채무 차입금 전환사채 리스부채 기타금융부채(*) 금융보증부채 (*) 금융보증부채와 종업원급여 관련 채무는 제외되어 있습니다. 마. 자본위험 관리 연결회사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적의 자본구조를 유지하는 것입니다. 연결회사는 부채비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 부채비율은 부채를 자본으로 나누어 산출하고 있습니다. (단위:천원) 구 분 당기말 전기말 부채(A) 자본(B) 부채비율(A/B) 바. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래현황 당기말 현재 통화관련 파생상품계약 현황은 없으며, 전기말 통화관련 파생상품계약 현황은 다음과 같습니다. (단위: 천USD, 천원) 금융기관 상품유형 매도통화 매입통화 만기 국민은행 통화옵션 USD 1,200 2024년 12월~2025년 1월 국민은행 통화선도 USD 1,200 2024년 1월~2024년 6월 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 등 당사는 보고서 제출일 현재 당사의 재무상태에 중요한 영향을 미치는 비경상적인 중요계약은 없습니다. 나. 연구개발 활동 (1) 연구개발 조직당사는 세 가지 주력 사업 중, 완성기에 해당하는 스위스턴 자동선반, 컴팩트 머시닝 센터를 개발하는 기업부설연구소를 중심으로 지속적인 신기종 개발 및 R 연구개발을 추진하여 사업화를 수행하고 있습니다. 국내,외 특허출원 및 특허등록을 진행하고 있으며, 다양한 국책과제를 수행하고 있습니다. [대성하이텍 연구개발 조직도].jpg [대성하이텍 연구개발 조직도] (2) 연구개발 비용 (단위: 백만원) 구분 2024년(제24기) 2023년(제23기) 2022년(제22기) 연구개발비용 계 회계처리 개발비 자산화(무형자산) 연구개발비(비용) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계/당기매출액X100] ※ 연결 누계기준입니다.※ 비율은 정부보조금(국고보조금)을 차감하기 전의 연개발비용 지출총액을 기준으 로 산정하였습니다.(3) 연구개발 실적 (단위: 백만원) 연구과제 주관부서 기간 과제비 연구결과 및 사업화 비고 복잡형상부품가공을 위한 다기능(난 가이드, 스위블, 소형, 호빙, 8축) CNC복합자동 선반개발 한국산업기술 평가관리원(KEIT) ∼2019/04 1,2,3,4차년도 4기종 개발 완료 및 사업화 완료 (전기자동차부품, 임플란트, 반도체부품 가공용) 국책과제 정밀급 CNC멀티 인서트 브러쉬 호닝머신개발 중소기업 기술정보진흥원(TIPA) ∼2020/04 수입에 의존하는 인서트 공구연삭기 신규시장 진입목표 국책과제 Linear Motor Driving In-Process Dressing 기술을 적용한 가공정밀도 ±5㎛급 절삭용 인서트 Precision Grinding System 개발 중소기업 기술정보진흥원(TIPA) ∼2019/12 수입에 의존하는 인서트 공구연삭기 신규시장 진입목표 국책과제 한국산업기술진흥원(KIAT) ∼2023/12 1,2차년도 2기종 개발 완료제품 사업화 준비중 국책과제 Smart Factory IoT플랫폼을 적용한 임플란트 가공CNC 복합자동선반개발 중소기업 기술정보진흥원(TIPA) ∼2024/07 1,2차년도 경제형 임플란트 단순형상 가공기 개발완료 및 사업화 준비중 국책과제 소재 이송용 자동화 로봇과 함께 당사의 Two Head 컴팩트 머시닝 센터를 응용한 복합기를 개발 ~2022/02 2022년 2월 삼성전자 광주공장에 납품 완료현재 일본 외산 장비에 의존한 가전 부품 가공 공장에 당사가성공적으로 국산 장비 셋업을 완료 자체 개발 반도체 웨이퍼를 제작하는 SK실트론 구미 공장 내의 물류자동화 개선을 위하여 auto fliiper 장비를 개발, 납품 ~2021/12 구미공장 1호기 설치 완료하였으며, 현재 2호기 제작을 준비 중기존 장비 대비 약 2배 이상의 빠른 검사 속도 자체 개발 스마트팩토리 SW기술과 원료배합용 로봇을 활용한
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맞춤형 화장품 제조장비를 개발, 납품 ~2021/11 1호기~5호기를 제작하여 고객사에 납품 자체 개발 (4) 연구개발 계획 (단위: 백만원) 연구과제 기간 과제비 기대효과 3,4차년도 46형, 52형 신규개발 2기종 개발 추진 및 사업화 계획 3형∼55형까지 CNC 복합자동선반 Line-up구성 확정 Smart Factory IoT 플랫폼을 적용한 임플란트 가공CNC 복합자동 선반개발 ∼2024/07 3,4차년도 임플란트 복잡형상 가공기 개발 추진으로 난삭재 임플란트 단순형상 및 복잡형상까지 구축완료 대형공작물 가공 생산성200%향상을 위한 Y축 확장형 Dual-Spindle Dual-ATC장착 탭핑센터 개발 ∼2023/08 전기동차 부품가공업체 수요자 요구사항 반영, 개발 진행 및 사업화 추진 및 선점예상 가변주파수 초음파 로테이팅 툴홀더와 듀얼 주축을 장착한 AI-IoT기반 지능형 4축제어 터닝센터 개발 ∼2023/12 신규개발 기종으로 당사 주력기종 52형 이상 가공품 대응장비 개발 웨이퍼 오토플립 시스템 개발 반도체 공정용 고경도 세라믹 정밀부품 가공을 위한 초음파 Drilling M/C, 초음파 Complex MCT, 미세각도 조정형 Grinding M/C 개발 반도체 고경도 세라믹 가공기 개발 의료용 고분자 소재의 중공사 제조 및 공정기술 개발 혈액 투석막,여과기,분리기에 적용 가능한 중공사 분리막 개발 유도탄 제조 공정의 디지털전환을 위한 AI기반 고신뢰성 로봇-장비 및 위험관리 통합운영 기술 개발 AI 비전검사 기반 공정(도장, 트리밍, 세척, 충진, 라이너 도포) 자동화 장치 및 검사장비 구축을 위한 품질관리 시스템 장비개발 미세/복합가공을 위한 자동선반 부품·모듈 고도화 및 Machine Learning을 활용한 CNC 복합 자동선반 스마트 기술 개발 Machine Learning 스마트기술기반 리니어 이송 시스템을 적용한 반도체 초정밀 프로브 핀(φ0.3이하)가공 및 복잡형상 치아용 임플란트(φ20이하) 가공용 동시 5축 CNC 복합 자동선반 개발 카테터 자율제조를 위한 공정지능화 기술 개발 Introducer 카테터의 자율제조를 위한 단위 제조 공정별 지능형 제조 기술 및 장비?시스템을 개발하고, Edge 플랫폼과 관제 플랫폼 기반의 자율제조라인, 설비?공정 밸리데이션 및 품질 시스템을 연계한 운 영체계 시스템 개발 7. 기타 참고사항 가. 지적재산권 현황 번호 구분 내용 권리자 출원일 등록일 적용제품 주무관청 실용신안 게시물시트 고정구 ㈜대성하이텍 고정지그 특허청 실용신안 CNC 자동선반의 가동중 가공물 확인용 서브개폐구 ㈜대성하이텍 자동화 장치 특허청 디자인 공작기계용 주축대 ㈜대성하이텍 절삭 가공기 특허청 디자인 공작기계용 동력축 ㈜대성하이텍 절삭 가공기 특허청 디자인 공작기계용 스프래쉬 가드 ㈜대성하이텍 절삭 가공기 특허청 디자인 공작기계용 가공기 ㈜대성하이텍 절삭 가공기 특허청 디자인 공작기계용 보조 주축대 ㈜대성하이텍 절삭 가공기 특허청 디자인 자동선반의 공구대용 모터브래킷 ㈜대성하이텍 절삭 가공기 특허청 디자인 자동선반의 가이드 부재 ㈜대성하이텍 절삭 가공기 특허청 디자인 자동선반의 주축대용 하우징 ㈜대성하이텍 절삭 가공기 특허청 디자인 자동선반의 주축대용 리어하우징 ㈜대성하이텍 절삭 가공기 특허청 디자인 자동선반의 보조주축대용 하우징 ㈜대성하이텍 절삭 가공기 특허청 디자인 자동선반용 툴스탠드 ㈜대성하이텍 절삭 가공기 특허청 디자인 자동선반의 공구대 ㈜대성하이텍 절삭 가공기 특허청 디자인 자동선반용 주축대 ㈜대성하이텍 절삭 가공기 특허청 디자인 자동선반용 보조주축대 ㈜대성하이텍 절삭 가공기 특허청 디자인 자동선반의 공구대용 하우징 ㈜대성하이텍 절삭 가공기 특허청 디자인 탭핑머신 ㈜대성하이텍 절삭 가공기 특허청 디자인 교반기용 날개 ㈜대성하이텍 아펙스 밀 특허청 디자인 교반기용 외통 ㈜대성하이텍 아펙스 밀 특허청 디자인 교반기용 외통 ㈜대성하이텍 아펙스 밀 특허청 특허 CMP 장비의 웨이퍼 연마헤드 ㈜대성하이텍 절삭 가공기 특허청 특허 에어백 방식의 웨이퍼 폴리싱 헤드
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㈜대성하이텍 절삭 가공기 특허청 특허 공작기계용 인덱스 테이블 ㈜대성하이텍 절삭 가공기 특허청 특허 CNC다축가공기용 터릿회전체의 고정장치 ㈜대성하이텍 절삭 가공기 특허청 특허 CNC다축가공기용 공구의 냉각장치 ㈜대성하이텍 절삭 가공기 특허청 특허 공작기계용 정밀 턴테이블 ㈜대성하이텍 절삭 가공기 특허청 특허 치아가공기용 회전체와 직선이동부재의 위치설정장치 및 이의 제어방법 ㈜대성하이텍 절삭 가공기 특허청 특허 치아가공기용 공구교환장치 ㈜대성하이텍 절삭 가공기 특허청 특허 실리콘잉곳의 복합가공기 ㈜대성하이텍 절삭 가공기 특허청 특허 장거리 이동용 볼스크류의 지지장치 ㈜대성하이텍 절삭 가공기 특허청 특허 실리콘잉곳 가공기용 실리콘잉곳의 정렬장치 ㈜대성하이텍 자동화 장치 특허청 특허 실리콘잉곳 가공기용 실리콘잉곳의 클램핑 장치 ㈜대성하이텍 고정지그 특허청 특허 공작기계용 척용 가공물의 위치설정장치 ㈜대성하이텍 절삭 가공기 특허청 특허 실리콘잉곳의 복합가공기 ㈜대성하이텍 절삭 가공기 특허청 특허 실리콘잉곳의 복합가공기용 드레싱장치 ㈜대성하이텍 절삭 가공기 특허청 특허 분쇄기용 분쇄통의 착탈장치 ㈜대성하이텍 절삭 가공기 특허청 특허 분쇄기용 분쇄통의 이동장치 ㈜대성하이텍 절삭 가공기 특허청 특허 수평양두 연삭가공기 ㈜대성하이텍 절삭 가공기 특허청 특허 홈가공기 ㈜대성하이텍 절삭 가공기 특허청 특허 사파이어잉곳 가공용 코어드릴링머신의 잉곳지그 ㈜대성하이텍 고정지그 특허청 특허 안경테 제조용 용접장치 ㈜대성하이텍 자동화 장치 특허청 특허 안경테 제조용 절곡장치 ㈜대성하이텍 자동화 장치 특허청 특허 유리판가공용지그 ㈜대성하이텍 절삭 가공기 특허청 특허 유리판가공용지그 ㈜대성하이텍 절삭 가공기 특허청 특허 샤프트복합가공기용 방진구조를 구비한 터릿어셈블리 ㈜대성하이텍 절삭 가공기 특허청 특허 샤프트복합가공기용 호빙지지구조를 구비한 터릿어셈블리 ㈜대성하이텍 절삭 가공기 특허청 특허 샤프트 복합가공기 ㈜대성하이텍 절삭 가공기 특허청 특허 CNC 가공기용 플레이트 지그 ㈜대성하이텍 절삭 가공기 특허청 특허 플레이트가공기 ㈜대성하이텍 절삭 가공기 특허청 특허 웨이퍼 폴리싱머신용 헤드어셈블리의 스핀들 ㈜대성하이텍 절삭 가공기 특허청 특허 플레이트가공기 ㈜대성하이텍 절삭 가공기 특허청 특허 공작기계용 스플래쉬 가드의 절삭유 누출방지구조 ㈜대성하이텍 절삭 가공기 특허청 특허 자동선반용 소재의 오토로딩장치 ㈜대성하이텍 절삭 가공기 특허청 특허 플레이트가공기 ㈜대성하이텍 절삭 가공기 특허청 특허 플라이컷휠 어셈블리 (E TYPE) ㈜대성하이텍 절삭 가공기 특허청 특허 B축 선회장치를 대칭 구비한 비선형 툴포스트 ㈜대성하이텍 절삭 가공기 특허청 특허 맨드릴 및 척을 공정에 따라 착탈 가능한 클램핑유닛 ㈜대성하이텍 절삭 가공기 특허청 특허 링크타입의 클램핑 척 유닛 ㈜대성하이텍 절삭 가공기 특허청 특허 CNC 숫돌 형상 복합가공기용 자동공구교환장치 ㈜대성하이텍 절삭 가공기 특허청 특허 CNC 숫돌 형상 복합가공기용 숫돌분진 포집 및 배출장치 ㈜대성하이텍 절삭 가공기 특허청 특허 바의 다면 복합절삭가공용 지그 ㈜대성하이텍 고정지그 특허청 특허 확장 수납구조를 갖는 머시닝 센터용 자동공구교환장치와, 이를 이용한 공구의 공급방법 ㈜대성하이텍 절삭 가공기 특허청 특허 각바의 복합가공용 지그장치 ㈜대성하이텍 고정지그 특허청 특허 개량된 피치 보정구조를 갖는 다축 공작기계용 지그장치 ㈜대성하이텍 고정지그 특허청 특허 케이스 부재 가공용 지그장치 ㈜대성하이텍 고정지그 특허청 특허 개량된 정렬 고정구조를 갖는 케이스 부재 가공용 지그장치 ㈜대성하이텍 고정지그 특허청 특허 다이아몬드와 SiC 겸용의 연삭용 브러시 시스템 ㈜대성하이텍 절삭 가공기 특허청 특허 풀리 병렬 구동 시스템 ㈜대성하이텍 절삭 가공기 특허청 특허 개량된 압착 고정구조를 갖는 판유리 고정 지그장치 ㈜대성하이텍 고정지그 특허청 특허 공용 정렬구조를 갖는 케이스 부재 가공용 지그장치 ㈜대성하이텍 고정지그 특허청 특허 공작기계용 주축의 툴홀더 고정장치 ㈜대성하이텍 절삭 가공기 특허청 특허 헤리컬
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기어 제조시스템, 및 이를 이용한 헤리컬 기어의 제조방법 ㈜대성하이텍 절삭 가공기 특허청 특허 케이스 고정용 지그장치 ㈜대성하이텍 절삭 가공기 특허청 특허 CNC 초소형 복합자동선반 스핀들의 척킹장치 ㈜대성하이텍 절삭 가공기 특허청 특허 기어축 일체형 기어 가공시스템 ㈜대성하이텍 절삭 가공기 특허청 특허 케이스 부재 가공용 지그장치 ㈜대성하이텍 고정지그 특허청 특허 감압 확산구조를 갖는 유체 정량 확산 공급장치 ㈜대성하이텍 자동화 장치 특허청 특허 독립 피치 조절구조를 갖는 다축 가공형 머시닝 센터 ㈜대성하이텍 절삭 가공기 특허청 특허 웨이퍼의 반전이송모듈 ㈜대성하이텍, ㈜테크엑스 반송장치(자동화기계) 특허청 특허 이에프이엠 ㈜대성하이텍, ㈜테크엑스 반송장치(자동화기계) 특허청 특허 개인 맞춤형 화장품 제조, 판매기 및 이를 이용한 화장품 제조, 판매방법 ㈜대성하이텍, ㈜릴리커버 에니마(화장품자동화기계) 특허청 특허 개인 맞춤형 화장품 제조, 판매기의 원료 및 용기 공급장치 ㈜대성하이텍, ㈜릴리커버 에니마(화장품자동화기계) 특허청 특허 개인 맞춤형 화장품 제조, 판매기의 원료 교반기 ㈜대성하이텍, ㈜릴리커버 에니마(화장품자동화기계) 특허청 특허 초음파 진동 절삭구조를 갖는 터닝센터 ㈜대성하이텍, ㈜에이시스테크놀로지 절삭 가공기 특허청 특허 밸런스 커팅이 가능한 2계통 방식 자동선반 ㈜대성하이텍 절삭 가공기 특허청 특허 복수의 부품을 독립적으로 가공할 수 있는 다축식 머시닝 센터 ㈜대성하이텍 절삭 가공기 특허청 특허 MSO 코일의 제조방법 및 이를 이용한 MSO 코일 제조장치 ㈜대성하이텍 고정지그 특허청 특허 원-척킹 방식에 의한 평각형 코일 제조장치 ㈜대성하이텍 고정지그 특허청 특허 파이프 넥킹작업이 가능한 자동선반 및 이를 이용한 파이프 넥킹가공 방법 ㈜대성하이텍 고정지그 특허청 특허 건식 멸균 소독장치 ㈜대성하이텍 멸균기 특허청 특허 개인 맞춤형 액상제품 자동 제조, 판매기 및 이를 이용한 액상제품의 제조방법 ㈜대성하이텍 에니마(화장품자동화기계) 특허청 특허 개인 맞춤형 액상제품 제조, 판매기의 용기공급 및 캡 분리체결장치 ㈜대성하이텍 에니마(화장품자동화기계) 특허청 특허 개인 맞춤형 액상제품 제조, 판매기의 원료 공급 및 주입장치 ㈜대성하이텍 에니마(화장품자동화기계) 특허청 특허 개인 맞춤형 액상제품 제조, 판매기의 교반기 ㈜대성하이텍 에니마(화장품자동화기계) 특허청 특허 개인 맞춤형 액상제품 제조, 판매기 및 액상제품 제조방법 ㈜대성하이텍 에니마(화장품자동화기계) 특허청 특허 고정밀 부품 가공용 자동선반 및 이를 이용한 고정밀 부품의 가공방법 ㈜대성하이텍 절삭 가공기 특허청 특허 워터젯 레이저 가공기의 워터젯 노즐 X-Y축 동시 정렬구조 ㈜대성하이텍 절삭 가공기 특허청 특허 공작기계의 이물질 유입 방지장치 ㈜대성하이텍 절삭 가공기 특허청 특허 머시닝센터의 가공 헤드 위치보정 장치 ㈜대성하이텍 절삭 가공기 특허청 PCT 실리콘잉곳의 복합가공기 ㈜대성하이텍 절삭 가공기 특허청 PCT 자동선반용 내경척킹유니트 ㈜대성하이텍 절삭 가공기 특허청 PCT 바의 다면 복합절삭가공용 지그 ㈜대성하이텍 고정지그 특허청 PCT 확장 수납구조를 갖는 공작기계용 자동공구교환장치와, 이를 이용한 공구의 공급방법 ㈜대성하이텍 절삭 가공기 특허청 PCT 개량된 정렬 고정구조를 갖는 케이스 부재 가공용 지그장치 ㈜대성하이텍 고정지그 특허청 PCT 각바의 복합가공용 지그장치 ㈜대성하이텍 고정지그 특허청 PCT 케이스 부재 가공용 지그장치 ㈜대성하이텍 고정지그 특허청 PCT 개인 맞춤형 화장품 제조, 판매기 및 이를 이용한 화장품 제조, 판매방법 ㈜대성하이텍, ㈜릴리커버 에니마(화장품자동화기계) 특허청 PCT 개인 맞춤형 화장품 제조, 판매기의 원료 및 용기 공급장치 ㈜대성하이텍, ㈜릴리커버 에니마(화장품자동화기계) 특허청 PCT 개인 맞춤형 화장품 제조, 판매기의 원료 교반기 ㈜대성하이텍, ㈜릴리커버 에니마(화장품자동화기계) 특허청 PCT 복수의 부품을 독립적으로 가공할 수 있는 다축식 머시닝 센터 ㈜대성하이텍 절삭 가공기 특허청 나.
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시장현황 및 영업의 개황 (1) 산업의 개요1) 정밀부품 공작기계(Machine Tool)는 "기계를 만드는 기계(Mother Machine)"로 다양한 제조방법 중에서 절삭가공과 소성가공에 이용되는 모든 기계를 의미합니다. 절삭기계는 가공과정에서 칩(Chip)을 발생시키면서 불필요한 부분을 제거하여 소요의 형상으로 가공하는 기계이며, 성형기계는 가공과정에서 소성에 의하여 단지 형태만 변형시켜주는 기계를 지칭합니다. 전 세계에는 200여개 이상의 공작기계 메이커가 있으며, 공작기계는 범용성 장비들이 대부분입니다. 이와는 달리, 산업기계(Industrial Machinery)는 인간이 생존하기 위해 필요한 물품들 또는 그 물품들을 만들어 내기 위해 필요한 장비들을 제작하는 기계입니다. 이를 테면, 식품 포장 기계, 2차 전지 장비, 반도체 장비, 사출 장비, 섬유 기계, 탄산음료 캔 제작 기계, 기저귀 제작 기계, 백신 자동 주입 기계 등이 산업 기계라고 칭할 수 있으며, 공작기계와 달리 특수 목적성을 띤 전용성 장비라고 볼 수 있습니다. 정밀 부품 산업은 공작기계 및 산업기계를 만들기 위해 필요한 산업이며, 두 산업과 유사한 산업 특성을 가지고 있습니다. 당사는 공작기계 메이커와 산업기계 메이커가 필요한 정밀 부품을 고객 사양에 맞게 생산하여 납품하고 있습니다. 2) 스위스턴 자동선반 공작기계는 일반적으로 가공 방법에 따라 절삭기계와 성형기계로 분류되며, 소재 및 접촉 여부, 장비 형태에 따라 더 세분화될 수 있습니다. 금속절삭기계는 범용공작기계, 전용공작기계, CNC공작기계 등 세 분류로 나누어지고, CNC 공작기계는 다시 CNC 선반, CNC 드릴링기, CNC 밀링기, CNC 보링기, CNC 연삭기, 머시닝 센터 여섯 분류로 나누어집니다. CNC 공작기계는 컴퓨터 수치제어장치(Computer Numerical Control)를 공작기계 내에 내장하여 자동화, 무인화가 가능하도록 하면서도 프로그램 조정을 통해 오동작을 최소화한 공작기계를 의미합니다. 당사의 스위스턴 자동선반은 아래 여섯 분류 중 CNC 선반 분류에 속하며, CNC 선반 중에서도 1mm이하에서 40mm까지의 소형 제품을 가공하는 스위스턴 자동선반을 제작하고 있습니다. [공작기계의 분류 - 스위스턴 자동선반].jpg [공작기계의 분류 - 스위스턴 자동선반] [공작기계의 종류] 구분 설명 선반 (Lathe) 공작기계 중에서 가장 역사가 오래되며 많이 사용되는 대표적인 기계 주축대와 심압대 사이에 가공물을 고정시키고, 주축대가 회전하면서 공구대를 전후좌우로 움직여서 적당한 절삭길이를 주어 가공물을 절삭해나감 밀링기 밀링커터를 장착하여 고정된 가공물을 평면 절삭, 홈절삭, 절단하는 기계 선반과는 달리 밀링커터가 회전하고, 공작물이 바이스에 고정되어 있음 드릴기 공작물에 구멍을 뚫기 위하여 사용하는 기계 가장 일반적으로 사용되고 있는 것은 트위스트 드릴이며, 평드릴, 심공용 드릴 등이 있음 보링기 이미 뚫려 있는 구멍을 둥들게 깎아 넓히는 작업을 주 목적으로 하는 공작기계 가공물을 테이블에 장치하고, 보링용 공구를 회전시켜서 작업함 연삭기 (Grinder) 고속으로 회전하는 연삭 숫돌을 사용해서 공작물의 면을 깎는 기계 머시닝 센터 밀링머신, 드릴링머신, 보링머신을 하나로 결합한 공작기계 일반적으로 공작물은 고정되어 있고 여러 공구가 움직이면서 가공함 주축의 운동 방향에 따라 수직형 MC(VMC)와 수평형 MC(HMC) 기종으로 구분 자동 공구 교환장치(Automatic Tool Changer: ATC)를 가지고 있으며, 필요에 따라 공구를 교환하고, 구멍뚫기, 속파기, 나사치기, 면깎기 등 여러 종류의 가공을 하나의 기계로 할 수 있는 공작기계임. CNC 선반 머시닝 센터와 대비되는 기계로서, 머시닝 센터는 공구가 움직이면서 다양한 가공을 하지만, CNC선반은 공작물이 회전하면서 다양한 가공을 하는 기계를 의미함 스위스턴 자동선반 스위스에서 시계 부품을 가공하기 위해 특화된 선반으로 출발함 주축이동식 CNC 복합자동선반 또는 스위스턴 자동선반 이라고도
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함 내외경 밀링, 드릴링, 탭핑, 워링, 호빙 가공 등 다공정 복합가공이 가능함 일반 CNC 선반은 공작물이 고정되어 있으나, 스위스턴 자동선반은 공작물, 공구, 주축이 모두 이동하는 신개념 장비임 머시닝 센터와 CNC선반은 대형물 가공에 주로 사용되는 것으로서, Loading 및 Unloading이 수동으로 이뤄져야 하지만, 스위스턴 자동선반은 주로 소형물 가공에 사용되는 것으로 100% 무인화 및 자동화가 가능함 3) 컴팩트 머시닝 센터 컴팩트 머시닝 센터는 스위스턴 자동선반처럼 CNC 공작기계에 포함되지만, 원소재가 회전하느냐 또는 하지 않느냐에 따라 선반과 머시닝센터로 나뉘며, 당사는 머시닝센터 중에서 소형 장비인 컴팩트 머시닝 센터를 주력으로 생산하고 있습니다. 머시닝 센터는 주축의 설치방향에 따라 크게 수직형과 수평형으로 구분할 수 있습니다. 수평형 머시닝 센터는 칩 처리나 절삭유의 배출이 용이하여 자동화 시스템에 용이하게 적용할 수 있으며, 가공 시간이 다소 짧은 공작물의 가공에 더 적합한 구조입니다. 수직형 머시닝 센터는 칩 처리 등에는 다소 어려운 점이 있으나, 공작물의 설치등 작업준비에 보다 유용하고 상자형 공작물의 다면가공에 적합합니다. 컴팩트 머시닝 센터는 대부분이 수직형으로 제작이 되며, 수평형에 비해 가공속도가 빠르고 정밀도가 높기 때문에, 전기차배터리 케이스용 부품 및 휴대폰 메탈프레임 등정밀도를 요구하는 IT부품 가공에 최적화되어 있습니다. [공작기계의 분류 - 컴팩트 머시닝 센터].jpg [공작기계의 분류 - 컴팩트 머시닝 센터] (2) 시장의 현황1) 정밀부품 - 정밀기계 시장세계 정밀기계 시장은 2019년 약 2,226억 달러에서 2024년까지 연평균 8%의 성장률을 기록하며 3,531억 달러 수준에 이를 것으로 전망되며, 4차 산업혁명 및 스마트 공장의 확산에 따라 3차원 적층제조시스템, 스마트 시스템, 미세 전자기계시스템의 성장세가 두드러지고 있습니다. 1.jpg 출처: 중소벤처기업부(2021) 2020년은 COVID-19영향으로 세계 공작기계 생산이 감소하였습니다. 하지만, 2021년부터 글로벌 경기가 회복됨과 동시에, 선진국에서는 제조업 부흥과 일자리 창출을 위해 전통 기계기술 지원 및 미래 생산시스템 육성책을 병행하는 종합적인 정책을 추진 중에 있습니다. 전체 공작기계 시장의 최대 수주처인 자동차, 에너지 산업 등을 중심으로 항공 등 고부가가치 분야의 독일, 일본 등 제조업 선진국의 강세가 지속되고 있습니다. [국내정밀기계 시장규모 및 전망].jpg 출처: 중소벤처기업부(2021) 정밀가공장비는 국가 산업 전체의 경쟁력과 직결됩니다. 2020년대 들어 ICT 솔루션이 융합된 고부가가치 시스템 공급체계로 제조시스템 패러다임이 변화하고 있습니다. 국내 정밀기계 산업이 고부가 생산시스템 공급 구조로 전환하지 못하면 중국의 추격으로 경쟁력 차별화가 어려운 상황이며, 우리나라 제조업의 활력 회복, 지속적인 성장동력 확보를 위해서는 완제품 생산의 전방산업과 제조장비 산업의 균형발전이 필요한 상황입니다. 2) 스위스턴 자동선반 - 전기차 시장 스위스턴 자동선반은 국가별 산업의 특성에 따라서 그 사용목적이 달라지는데, 대만과 일본의 경우에는 주로 반도체부품 및 IT/전자기기 부품 가공을 위해 사용되며, 국내의 경우에는 반도체 부품 및 IT/전자기기 부품 뿐만 아니라 임플란트 가공 및 자동차 부품 생산에도 많이 사용되고 있습니다. 최근 들어 내연기관에서 전기차로 자동차 산업이 변환됨에 따라 국내에서도 전기차 부품 가공을 위한 장비 수요가 증가하고 있습니다. 특히, 전기차의 주요 부품 중의 하나인 튜브, 슬리브 등을 가공하기 위한 스위스턴 자동선반의 수요가 급증하고 있습니다. 내연기관에서 전기차로의 전환에 있어 가장 큰 변화는 동력 장치의 변화로 인해 흡입, 배출, 냉각과 같은 많은 기계 관련 장치와 부품이 간소화되거나 불필요해지며, 전기/전자 계통의 부품 중심으로 전환되고 있다는 점입니다. 내연기관 자동차를 구성하는 부품 약 3만 개 중 엔진, 구동 및 동력전달과 관련된 부품
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30~40%가 감소할 것으로 예상되고 있습니다. 전기차 구동의 기본이 되는 배터리, 모터, 감속기, 인버터와같은 시스템을 제어하기 하기 위한 전기/전자 부품 비중이 높아지고 있기 때문에, 경량 고품질 부품의 가공에 최적화된 스위스턴 자동선반의 성장성이 더욱 커질 것으로 전망하고 있습니다. 8.jpg 출처: SNE Research, 키움증권(2021) 향후 10년의 글로벌 전기차 시장은 연평균성장률(CAGR)이 29%에 달할 것으로 전망되는데, 내연기관 차량의 판매량 증가(8,170만대)가 2025년까지 이어지고 나서, 그 이후부터는 시장 점유율이 점차 감소할 전망입니다. 반면, 2020년 전체 전기차 판매량은 250만대, 2025년 1,120만대, 2030년 3,110만대까지 증가하며, 전기차 시장 점유율은 신차 판매량의 약 32%에 달할 것으로 예상됩니다. - 임플란트 시장 스위턴 자동선반은 전통적으로 자동차부품 산업과 IT/전자기기 부품 산업에서 수요가 많았으며, 최근 들어서는 임플란트 시장이 새로운 블루오션 시장으로 떠오르고 있습니다. 치과용 임플란트 시장은 고령화 인구수 증가에 따른 치아 손실과 치아 미용에 대한 인식 향상, 건강보험 적용 확대 등으로 수요층이 확대되면서 빠르게 성장하고 있습니다. 또한, IT 기술을 적용한 제품이 출시되면서 관련 시장 또한 디지털화되고 있는 추세입니다. 치과용 임플란트 시장은 과거에는 소품종 소량으로 생산되었으나 고령화 및 건강보험 적용 확대 등으로 수요층이 확대되어 다품종 소량 생산으로 시장으로 변화되고 있습니다. 7.jpg 국내 치과용 임플란트 시장은 2018년 4억 700만 달러에서 연평균 성장률 7.8%로 증가하여, 2025년에는 5억 9,250만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. - 반도체 검사장비 시장 반도체 제조는 크게 전공정 (fabrication)과 후공정(package)으로 구분되는데, 전공정은 웨이퍼 상에 수천만 개의 소자를 생성시키는 과정이며, 후공정은 각종 검사를 수행하고 웨이퍼를 다이(die) 단위로 절단하여 상품을 만드는 과정입니다. 당사가 생산하는 스위스턴 자동선반은 반도체 검사 공정의 핵심 소모품인 프로브 카드의 프로브 핀을 생산하는데 사용되며, 국내 제1의 프로브 핀 생산업체인 리노공업에서는 수백대의 스위스턴 자동선반(일본산 Tsugmi社 장비)을 사용하고 있습니다. 반도체 장비 산업은 한 세대의 기술이 성숙화되기 전에 다음 세대의 기술로 전환되는시기가 매우 중요하고, 최종 수요자인 반도체 제조사의 요구사항을 고려하여 반도체 소자 개발 시점과 특성에 맞는 장비를 개발하는 경향을 보이고 있습니다. 업체별, 검사 공정별로 특화된 장비를 생산하므로 다품종 소량생산 방식으로 개발하여 공급되고 있으며, 반도체 공정 기술은 발달 속도가 빠르며 새로운 기술 적용 주기도 짧은 편임에 따라, 이에 대응할 수 있는 새로운 검사장비 개발요구가 높은 편입니다. 4.jpg 국내 반도체 검사장비 시장규모 및 전망, 출처: 통계청 국가통계포털, NICE평가정보(2021) 국내 반도체산업의 호황에 따라 반도체 장비업체도 호황을 보이고 있으나, 세계 시장에서의 점유율은 미미한 수준이며 제한적인 영역에 국한되어 있습니다. 2021년 통계청에 따르면, 국내 반도체 검사장비 시장은 2016년 1조 6,900억 원에서 2022년 2조 8,404억 원으로 연평균 8.94% 성장이 전망되고 있습니다. 3) 컴팩트 머시닝 센터 - 전기차 배터리 시장 당사에서는 2018년에 전기차 배터리 부품 가공을 위한 Two Head 스핀들을 적용한 전기차 배터리 가공용 컴팩트 머시닝 센터를 출시하였으며, 해당 제품을 국내 1위 전기차 배터리 제조업체인 LG에너지 솔루션의 주요 협력업체인 삼기오토모티브, 디엘모터스, 세아메카닉스 등에 대량으로 납품을 해오고 있습니다. 2021년에는 전세계 자동차 산업의 정체 국면 진입 및 코로나로 인한 생산차질로 컴팩트 머시닝 센터의 매출액 증가세가 일시적으로 둔화되었으나, 4차 산업도래 및 친환경규제 강화로 전기차, 자율주행차로의 성장모멘텀이 지속적으로 강화될
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것으로 전망됩니다. [전기차 보급률과 전기차 배터리 시장규모].jpg 출처: 미래에셋대우(2019) 2023년 7월 누적 기준으로 한국 3사의 배터리 시장점유율은 37%이며, 2년 전에 대비해서 약2배 증가하였습니다. 전세계 배터리 제조업체의 시장점유율은 CATL 30%, LGES 25%, Panasonic 13%, BYD 8%, SK이노베이션 5%, 삼성SDI 5% 순입니다. (3) 수요변동의 요인 1) 정밀부품공작기계를 비롯한 정밀기계는 전 세계 경기 변동과 깊은 관계가 있으며, 당사의 정밀부품 사업 역시 마찬가지로 글로벌 경기변동에 민감한 영향을 받고 있습니다. 다만, 당사의 신규 사업으로 추진 중인 IT 부품, 수소차 부품, 2차전지 부품, 방위산업 부품 등은 시장 성장성이 높기 때문에, 정밀기계보다는 세계 경기 변동과 연관성이 낮은 편에 속합니다.당사는 기존의 전방산업인 공작기계 및 일반기계 부품 매출을 꾸준히 유지하려고 노력하면서, IT부품, 반도체 부품, 전기차 및 수소차 부품, 의료기부품, 방산 부품 등 타겟시장 다각화를 통해 매출성장을 도모하고 있습니다. 2) 스위스턴 자동선반스위스턴 자동선반은 공작기계 중에서도 High-end 제품에 속하며, 현재의 기술로도 24시간 무인자동화가 가능한 장비입니다. 이에 따라, 다른 공작기계와는 달리 세계경기 변동보다는 자동차 산업, IT/전자기기 산업, 의료기 산업 등 전방산업의 경기 변동에 많은 영향을 받고 있습니다. 자동차 산업이 내연기관에서 전기차로 산업이 변환되면서 다품종, 소량을 요구하는 전기차 부품 가공을 위한 수요가 급증하고 있습니다. 또한, 중국 반도체 시장이 커지면서 중국 반도체 시장에 반도체 관련 부품을 공급하는 대만시장에서의 수요가 급증하고 있습니다.최근에는 임플란트 시장이 급성장하면서 어버트먼트, 픽스처와 같은 임플란트 부품 가공을 위한 수요가 급증하는 등 전방산업의 성장에 따라 스위스턴 자동선반 수요가 급격히 변동하고 있습니다.3) 컴팩트 머시닝 센터 컴팩트 머시닝 센터 산업은 주요 전방산업인 IT/전자기기산업, 금형, 전기차 부품, 내연기간 부품 수요변동에 영향을 받습니다. 2000년대에 접어들어서 애플, 삼성전자 등 글로벌 스마트폰 제조업체들이 메탈케이스를 적용하면서 장비의 수요가 급증하는 등 컴팩트 머시닝 센터는 전방산업의 변화에 따라 수요의 변동이 크게 발생하였습니다. 그리고, 2010년대 중반부터 스마트폰 시장성장이 정체되면서 수요가 감소하였으나, 2010년대 후반부터 전기차 시장이 급성장하면서 전기차 배터리 부품을 가공하기 위한 장비 수요가 급증하고 있습니다.(4) 산업의 성장성 1) 정밀부품전기차/수소차의 대중화, 반도체 공급 부족 현상, 스마트 디바이스 대중화, 자동차 전장 부품 수요 증가 등으로 말미암아 공작기계 및 산업기계의 수요도 증가할 것으로 예상되고 있습니다. COVID-19 이후, 2020년말부터 일본을 비롯한 전세계 공작기계 및 산업기계 메이커들의 활동이 급속도로 회복되고 있어서, 당사의 정밀 부품 사업도 향후 몇년간은 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다. 당사의 정밀부품 사업은 대부분이 공작기계 시장을 목표로 성장해 왔으나, 최근에는 폴더블 스마트폰 부품, 전기차 부품, 수소차 부품, 방산부품 등의 산업 다변화로 그 영역을 확대해 나가고 있습니다. 목표 시장 대응 전략 [목표시장] *일본, 영국, 독일, 미국, 싱가폴, 중국의 공작기계 *글로벌 산업기계 메이커 *신규산업 시장 (IT 부품, 수소차, 방산 등) [특징] *일본, 독일, 미국, 영국 등의 시장규모가 큼 *탈 중국화 현상 심화 *COVID 19이후, 전 세계적 공급망 체계 혼란으로 자국 생산 기계에 대한 정밀 부품 안전재고 확대 *고정밀도 장비 수요 증가에 따른 정밀 부품 수요 증대 *기존 해외 글로벌 공작기계, 산업기계 메이커에 고품질, 단납기 제품의 지속 공급 *탈 중국화 현상을 활용하기 위해, 원가 경쟁력 확보 필요. 회사 내부 가공 공법 혁신을 연구개발하여, 가공비 절감 노력 *당사가 판매 중인 스위스턴 자동선반, 컴팩트 머시닝센터을 활용
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또는 개조하여, IT 부품 사업진출. MSO-COIL, 샤프트 기어 등 해외 수입에 의존하는 제품 국산화 *해외 방산업체의 고정밀도 부품 수요에 대한 적극적 대응. 현재 이스라엘 방산업체(Orion社)와 사업 시작 가확정 단계 [정밀부품 사업 목표시장 및 대응전략] 2) 스위스턴 자동선반 스위스턴 자동선반은 전방 산업이 다양하고, 자동화, 무인화를 통해 인건비를 절약할 수 있는 경제형 장비이면서, 복잡한 형상을 하나의 장비에서 완성할 수 있는 복합가공 장비이기 때문에, 다른 공작기계들에 비해서 잠재적 시장 성장률이 높을 것으로 예상되고 있습니다.자동차부품, IT/전자기기 부품, 일반 산업기계 부품 등을 가공하기 위해 주로 사용되어 왔으나, 최근 들어서는 임플란트를 비롯한 각종 의료기기 부품을 가공하기 위한 수요가 증가하고 있습니다. 목표 시장 대응 전략 [목표시장]*의료 및 임플란트 시장 (척추 정형외과 수술 부품, 치과 임플란트 등)*IT 시장 (5G 관련 부품, 커넥터, 반도체 Probe pin 등)*자동차 부품 시장 (기존 화석연료 자동차 및 전기차의 전통적 부품 가공 시장)*기타 시장 (우주항공, 방산 등)[특징]*전방산업이 다양하여 수요처가 많으나, 당사가 수출하는 국가별로 강점을 이루는 산업이 있음* 미국 (의료), 터키 (임플란트), 독일(자동차), 대만(각종 IT 부품), 한국 (반도체 pin류)시장에서 강세를 이루는 스위스턴 자동선반 메이커들이 있음 *국내매출 비중 보다는 해외 수출 금액이 크기에, 해외 대리점과의 현지 공략이 중요 *미국은 미네소타, 뉴욕, LA 메디컬 메카에 임플란트 전시장 개소하고, 지역 기술 전문 학교에 장비 무상 대여하여, 장비 호감도 증대 * 독일은 WECO사와 공동으로 유럽지역 마케팅 진행. 무상 AS 기간을 1년에서 2년으로 늘려 품질 및 서비스 강조 * 대만은 현재 부동의 시장 점유율 1위지만, 신기종 홍보 및 신기종에 대한 프로모션 가격 구사로 점유율 지속 확대 * 한국시장은 당사의 직접 영업을 통해, 오스템, 덴티스, 메가젠 등의 임플란트 메이커 대상으로 AS 12시간 정책 및 오픈 하우스 행사를 통해 외산 장비 대비 경쟁력 홍보 [스위스턴 자동선반 사업 목표시장 및 대응전략] 3) 컴팩트 머시닝 센터컴팩트 머시닝 센터 산업은 주로 자동차부품을 가공을 위한 수요와 더불어 성장해 왔으나, 애플사의 아이폰이나 삼성전자 갤럭시 폰이 출시된 이후부터는 알루미늄소재의 메탈케이스 가공을 위한 시장에서의 수요가 폭발적으로 증가하였습니다. 컴팩트 머시닝 센터는 가공이 가능한 소재 사이즈가 작아서 가공물의 크기가 큰 경우에는 대응이 어렵다는 단점이 있으나, 스마트폰 부품과 같은 IT/전기전자부품들을 고속으로 가공하기에는 그 어떤 공작기계보다 최적화되어 있습니다. 일반적으로 공작기계 산업이 세계경제성장률과 연동하여 시장이 움직인다면, 컴팩트머시닝 센터 산업은 스마트폰이나 전기차와 같은 주요 전방산업과 연동하여 시장이 변동되고 있습니다. 최근 들어서는 내연기관 자동차산업이 전기차 산업으로 변환됨에 따라, 경량화, 소량화, 다품종화된 전기차 부품들을 가공하기 위해서 컴팩트 머시닝 센터의 수요가 급증하고 있습니다.당사의 컴팩트 머시닝 센터 사업은 스마트폰을 비롯한 각종 IT/전자기기 산업을 목표로 성장해 왔으나, 2018년에 전기차 배터리 케이스 가공에 특화된 제품을 출시한 이후부터 전기차 배터리 산업에서의 매출이 급증하고 있습니다. 목표 시장 대응 전략 [목표시장] *전기차 배터리 케이스 가공 시장 *전기차 모터 모듈 부품 가공 시장 [특징] *LG에너지솔루션, SK이노베이션, 삼성SDI 등의 배터리 수주 증가에 따라, 향후 4~5년 이상 가공 장비 수요 증가 예상 *중국 배터리 메이커와의 가격 경쟁으로 배터리 케이스, 모터 부품에 대한 가격 인하 압박이 심하기에, 생산성 높은 장비 수요 증가 *외산장비에 대한 의존도가 높음 *지난 2~3년간 국내 시장에서 배터리 케이스 가공 분야에서 당사 장비의 우수성을 입증하였기에, 전기차 모터 모듈 가공 시장으로 공격적 시장 확대 전략 구사
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*한국의 외산 장비 수입 대리점이 진행하지 못하는, 지그 설계, 자동화 제안 등을 통해 경제성 높은 토탈 솔루션 제안 *한국에서의 성공 사례를 해외 대리점에게 전수하여 해외 판매 증대. 현재 미국, 프랑스, 이탈리아의 스위스턴 자동선반 대리점이 당사 컴팩트 머시닝센터도 수입하기 시작함 [컴팩트 머시닝 센터 사업 목표시장 및 대응전략] (5) 경기변동의 특성 및 계절성1) 정밀부품공작기계를 포함한 정밀기계 산업은 전/후방 산업관련효과가 크고 경기변동에 민감하기 때문에, 호경기와 불경기가 다가 오고 있음을 판단할 수 있는 경기 바로미터 역할을 하고 있습니다. 수력, 풍력, 조선, 발전소 등 인프라산업을 위한 대형 공작기계의 경우에는 자본 투입이 많고, 기계 완성에도 시간이 많이 걸리는 등 자본 회전이 느리다는 특성으로 인해 호경기에 선행하여 성장하는 경우가 많습니다. 소형 공작기계처럼 전방산업이 다양한 기계들의 경우에는 대형 공작기계와 달리 경기 변동에 상대적으로 영향을 적게 받기도 합니다. 공작기계 산업은 계절적 요인은 크게 없으나, 과거에는 연초에 사업 계획 및 투자 계획을 실행한 바, 상반기에 수주가 늘어나는 경향을 보였습니다. 하지만, 최근에 급변하는 IT시장, 의료, 임플란트 등은 계절적 요인보다는 신규개발품 사이클에 의한 기업의 투자의사 결정에 따라 실시간적으로 투자가 이루어지고 있습니다. 당사의 정밀부품 사업 역시 계절적 요인에 따른 수주 변화는 없으나, 상반기 보다는 하반기에 수주량이 많습니다. 당사의 고객처가 많은 일본 기계 메이커들의 경우, 3월 말 결산 법인이 많아서 1~2월에는 재고 조정을 위해 연초에는 발주량이 없고, 하반기에 발주량이 증가하는 패턴을 보이고 있습니다. 2) 스위스턴 자동선반 스위스턴 자동선반은 과거에는 주력 사용처인 자동차산업의 수요변동 등 소비 경기변동에 민감한 산업이었으나, 의료기기 및 임플란트, 반도체 부품, 스마트폰 및 IT 부품으로 적용처를 늘리면서 경기 변동영향에 대한 민감도가 점차적으로 낮아지고 있습니다. 전통적으로 자동차 산업의 경우, 제조업체들의 투자가 이루어지는 년초에는 수주가 늘어나고, 재고 부담 또는 예산활용이 원할하지 못한 년말에는 수주가 줄어드는 경향을 보이고 있습니다. 하지만, 최근에는 전기차, 임플란트, IT 분야에서는 신규 개발품 사이클에 따라 연초,연말을 가리지 않고 개발 시점에 따라 투자가 이루어지고 있습니다. 당사의 경우에는상반기 : 하반기 매출 비율이 약 40 : 60으로 주로 하반기에 매출이 다소 많은 편에 속합니다.3) 컴팩트 머시닝 센터 컴팩트 머시닝 센터 산업은 주요 전방산업인 IT/전기전자산업과 자동차산업의 수요변동에 따른 시설투자 규모에 영향을 많이 받는 경기변동에 민감한 산업입니다. 2010년대 초반부터 중반까지는 스마트폰용 메탈케이스 수요에 기반하여 폭발적으로매출이 성장하였으나, 메탈케이스 수요가 감소하기 시작하면서부터는 최근까지도 계속해서 매출이 감소하였습니다. 그러나, 전기차 시장이 성장하기 시작하면서부터 최근 들어서는 컴팩트 머시닝 센터의 수요가 폭발적으로 증가하기 시작하였으며, 향후 전기차 시장이 성장하는 만큼 컴팩트 머시닝 센터 산업도 동반 성장할 것으로 예상되고 있습니다. 컴팩트 머시닝 센터에 대한 수요업체들의 예산 설정 및 투자 집행이 주로 연초에 이루어기 때문에, 연초에는 수주가 늘고 연말에는 수주가 줄어드는 경향을 보였습니다.하지만, 최근에는 휴대폰산업과 자동차산업 등의 글로벌 메이저 업체들의 투자가 계절적 요인과 무관하게 발생하고 있습니다. 최근에 차량용 반도체칩 수급난으로 인해전세계 자동차 생산이 감소한 것처럼, 전기차 시장규모가 커질수록 계절적 요인보다는 반도체칩, 자율주행 SW 등 관련산업의 환경요인에 보다 많은 영향을 받을 것으로예상되고 있습니다. 다. 경쟁현황 (1) 경쟁상황1) 정밀부품 1995년 설립 후에 2년이 지난 1997년부터 일본으로 정밀 부품을 수출하기 시작하였으며, 당사에서 현재 생산하는 정밀 부품은 공작기계 제조업체로서 글로벌 Top5에 드는 일본의 YAMAZAKI MAZAK을
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비롯해서 일본, 독일, 미국, 중국, 싱가폴에 위치한 공작기계 및 산업기계 제조업체들에 납품되고 있습니다. 당사에서 생산하는 정밀 부품은 회전대상을 장착해 고정도 회전운동을 시키는 핵심 중의 핵심부품인 스핀들을 비롯해서, 인덱스 위치결정 시에 정도를 확보하기 위한 핵심부품인 커플링, 정밀 가공의 가장 기초가 되는 가공용 공구를 클램프(언클램프)하는 콜렛, 구동축의 동력전달 부품인 샤프트 등 기계의 품질을 결정짓는 핵심부품들입니다. 이러한 핵심부품들에서 품질문제가 발생하게 되면 이를 장착하는 기계의 품질에서도심각한 문제가 발생하게 되므로, 세계 최고 수준의 품질을 자랑하는 일본 공작기계 제조업체들의 부품 품질관리 요구는 국내 제조업체들과는 비교할 수 없을 만큼 까다롭습니다. 당사에서는 지난 20여년간 이러한 품질 요구조건들을 만족시키는 과정에서 고정밀, 고정도의 가공기술과 더불어 제품의 품질관리 능력을 향상시켜 왔습니다. 글로벌 제조업체들은 원가절감을 위해서 생산단가가 낮은 중국이나 동남아에서 생산기지를 세워서 원자재와 부품들을 공급받고 있으나, 당사에서는 생사하는 정밀 부품들은 1~2 미크론의 고정밀 품질을 요구하면서도 다품종 소량 생산인데다가 기계의 품질을 결정하는 핵심부품들이기 때문에 시장 진입장벽이 매우 높은 편입니다. 그렇기 때문에 당사에서 생산하는 공작기계용 정밀 부품들은 국내에는 경쟁사가 거의 없다고 볼 수 있으며, 일본, 독일의 100년 이상된 중소기업형 히든 챔피언이 당사의 경쟁사 정도로 볼 수 있습니다. 2) 스위스턴 자동선반 스위스턴 자동선반은 전 세계에 약 10여개사만이 장비를 제작할 정도로 산업 진입 장벽이 매우 높은 산업입니다. 특히나, 일본기업인 STAR, CITIZEN, TSUGAMI 3개회사가 전체 글로벌 시장의 75% 이상을 점유하고 있습니다. 한국 대기업으로는 두산공작기계, 한화테크엠, 넥스턴(현 넥스턴바이오) 등이 스위스턴 자동선반 사업을 진행하고 있습니다만, 대기업들도 자체 개발 및 생산이 쉽지 않을 만큼 진입장벽이 높은 시장입니다. 당사의 스위스턴 자동선반은 일본 NOMURA VTC에 OEM으로 장비를 납품한 2013년부터 지금까지 한국 본사에서 전량 제작하고 있습니다. 그리고, 일본 NOMURA VTC를 인수하고 나서 2015년부터는 일본 NOMURA DS에서는 개발과 일본, 대만 판매를 담당하고, 한국 본사에서는 일본, 대만을 제외한 전세계 국가에 판매를 담당하고 있습니다. 지난 7년 간의 노력에도 한국의 중소기업이 가지는 한계점(인지도 부족 등)으로 인해서 일본의 글로벌 Top3 업체의 시장점유율에는 미치지 못하고 있으나, 지속적인 개발과 마케팅 노력을 통해서 2021년 매출액 기준으로 글로벌 매출규모 기준으로 Top5 에 위치하고 있습니다. 일본의 STAR, CITIZEN, TSUGAMI 사 들은 현재 원가 절감을 위해 중국, 인도, 태국 공장에서 장비 제작을 진행하고 있으나, 당사의 브랜드인 NOMURA 스위스턴 자동선반은 전량 한국생산을 고집하면서 품질 수준을 세계 최고 수준으로 유지하고 있습니다. 3) 컴팩트 머시닝 센터 컴팩트 머시닝 센터 시장에는 많은 참여자가 있습니다. 제작이 용이하고, 자본 회전이 빠른 장비이고, 애플, 삼성 등과 같은 글로벌 기업의 투자 시 수천억에서 조 단위의 장비 투자가 진행되기에, 한국 대기업을 비롯한 수많은 중국, 대만 기업들을 시장에 참여시키는 동인으로 작용하고 있습니다.컴팩트 머시닝 센터의 경쟁 요소는 다른 공작기계들과 마찬가지로, 브랜드, 품질, 가격, 가공물의 사이클타임으로 유사하지만, 가격과 납기에 좀 더 예민하다고 볼 수 있습니다. 단순 가공과 라이프사이클이 짧은 IT 부품을 가공하는데 사용되는 장비이기에, 최종 고객들은 장비 투자 시에 가격에 예민한 편입니다. 일본의 FANUC, BROTHER 와 같은 글로벌 1,2위 업체를 비롯해서 중국과 대만 기업들 그리고, 국내에서는 현대 WIA, 두산공작기계, 코마텍, 유지인트(현 에이비프로바이오)등의 회사들이 컴팩트 머시닝 센터를 시장에 공급하고 있습니다. 이처럼 컴팩트
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머시닝 센터는 글로벌 경쟁이 워낙 치열하기 때문에, 당사에서는 전기차 배터리 부품과 같이 향후 급성장이 예상되는 틈새시장에 적합한 제품을 개발하여 출시하는 것으로 글로벌 업체들과 경쟁을 하고 있습니다. (2) 경쟁업체 현황1) 정밀부품 당사의 정밀 부품 사업은 다품종 소량의 주문 생산 방식으로 판매가 이루어지고 있으며, 당사의 제품을 구매하는 고객사들은 20여년이 넘도록 당사의 제품을 공급받고 있습니다. 당사의 고객사들도 제조원가 인하를 위하여 중국을 비롯한 글로벌 소싱을 추진한 적도 있습니다만, 당사가 공급하는 부품들은 고객사가 생산하는 장비의 정밀도와 수명을 결정짓는 핵심 부품이기 때문에, 당사 제품의 품질에 심각한 문제가 발생하지 않는 이상은 앞으로도 지속적인 공급이 가능할 것으로 예상되고 있습니다. 2) 스위스턴 자동선반당사가 Global Top 3 스위스턴 자동선반 메이커가 되기 위해서는 일본의 경쟁사 3사를 능가할 수 있는 브랜드 인지도 및 기술력 보강이 필요한 상황입니다. 이를 위해서초정밀, 초미세 복합가공이 가능한 핵심유닛기술과 리니어모터를 적용한 고속정밀기술을 개발하고, 원격제어기술에 기반한 지능화된 스위스턴 자동선반을 개발할 예정입니다. 3) 컴팩트 머시닝 센터당사가 후발주자로서 중국을 비롯해서 전세계적으로 경쟁이 치열한 컴팩트 머시닝 센터 시장에서 살아남기 위해서는 Two Head 를 넘어서 최대 4개의 spindle이 장착된장비를 개발하는 등 경쟁사와 차별화된 틈새시장 공략을 위한 전략을 수립해야 합니다. 이를 위해서 경쟁사에 한발 앞서서 공구 교환 Multi-ATC System, Multi-Chucking System 등을 적용한 전기 자동차 배터리 및 모터 부품 가공에 최적화된 Multi-Spindle 머시닝 센터 개발을 진행 중에 있습니다. (3) 당사의 경쟁력1) 정밀부품2021년 기준으로 당사에서는 국내 고객사를 포함해서 전세계 12개국 75개사에 13만여개의 제품을 납품하였습니다. 이와 같이, 1~2개의 고객사에 매출이 편중되지 않고수십여개의 고객사로 매출처가 다변화되어 있다는 점과 고정밀, 고정도, 고품질의 다양한 정밀 부품을 신속히 제작할 수 있는 생산시스템은 당사가 가지고 있는 최고의 장점이라고 할 수 있습니다. 또한, 1만평이 넘는 공장 전체에 제품의 소재가 온도변화에 따라 변형되는 것을 방지하기 위해서 24시간 일정 온도와 습도를 유지하는 냉, 난방 시스템을 갖추어서 운영하고 있고, 4~5억원의 고정도 3차원 측정기를 4대까지 보유한 국내 최고의 정밀 부품 제조업체라고 할 수 있습니다. 이러한 장점으로 인하여 글로벌 공작기계 및 산업기계 제조업체뿐만 아니라, 삼성전자, 삼성전기, SK실트론과 같은 국내 반도체 및 IT 관련 대기업에서 당사에 부품 제작을 의뢰하고 있습니다. 특히, IT 부품들은 당사가 제작하는 스위스턴 자동선반과 컴팩트 머시닝 센터로 가공이 가능한 제품들이기 때문에, 다른 경쟁사에 비해서 제조원가가 낮아지는 효과가 있어서 소형 양산부품 제작에 있어서는 후발주자임에도 가격경쟁력을 갖게 됩니다. 2) 스위스턴 자동선반 당사에서는 2005년에 기계사업부를 신설하면서 본격적으로 장비제작 사업을 시작하였으며, 2014년에 70년 전통의 일본 NOMURA VTC를 인수하면서 글로벌 스위스턴자동선반 시장에 진입을 하였습니다. 2014년에 일본, 한국, 대만, 미국, 이태리 등을 포함해서 거래국가 수가 7개국에 불과하였으나, 현재는 해외판매에 주력한 결과로 전세계 25개국(한국포함)에 현지 딜러와 계약을 맺고 판매를 해오고 있습니다. 당사가 스위스턴 자동선반 시장에서 양질의 성장을 이룰 수 있었던 요인은 지난 27년간 일본 및 글로벌 산업기계 메이커로의 정밀 부품을 납품을 통해 체득한 월드클래스 품질과 일본 NOMURA VTC 인수 후 체득한 스위스턴 자동선반의 원천 기술 그리고, 한국 대성하이텍 본사와 일본 NOMURA DS와의 빠른 공동 연구 개발노력에 기인하고 있습니다. 스위스턴 자동선반의 경쟁 요소는 브랜드 파워와 역사가 가장 중요한데, 브랜드 파워를 받쳐주기
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위해서는 가공시간까지 걸리는 싸이클 타임, 짧은 싸이클 타임을 실현시켜주는 장비의 내부 툴 레이아웃, 주축의 이송 속도, 24시간 문제 없이 무인가동되기 위한 내구성 등 다양한 요소들이 있습니다. 아울러, 매년 새로운 기종을 출시하는 기술 개발 능력과 개발 스피드 역시 경쟁 요소입니다. 3) 컴팩트 머시닝 센터 당사는 가격 민감도에 좌우되는 시장이 아닌 품질과 생산성으로 장비를 선택하는 시장을 선택하여 그에 맞는 제품 개발과 판매 전략을 구축하였습니다. 당사의 배터리 케이스 가공용 장비는 기존 경쟁사 장비들 대비해서 품질 및 생산성이 우수하여야만 고객들에게 채택될 수 있다는 점에 주안점을 두고, 2017년부터 개발에 착수하여 Two Head 스핀들이 적용된 컴팩트 머시닝 센터 개발에 성공하였습니다. 2018년부터 본격적으로 판매하기 시작한 전기차 베터리 부품 전용 가공 장비인 Two Head 스핀들이 적용된 컴팩트 머시닝 센터는 출시 이후 매년 2배 가까운 매출 성장세를 보이고있습니다. 글로벌 업체들에 비해서 자금력이나 영업력이 부족할 수 있는 한국의 중소기업이 신기종 개발에 성공할 수 있었던 이유는 회사 창립 이후부터 세계적인 일본 공작기계 업체들과 27년간 거래를 지속해 오고 있는 초정밀 부품 가공 능력에 기반한 장비 제작 능력에 있습니다. 당사에서는 스위스턴 자동선반, 컴팩트 머시닝 센터 등 당사에서 제조하는 장비들에 소요되는 가공부품들을 전량 직접 제조해서 사용하고 있기에, 경쟁업체들에 비해서 전방산업의 제품 변화에 보다 발빠르게 대응이 가능하며, 이에 대해서는 Two Head 스핀들 적용 장비 출시를 통해 증명해 보였습니다. 컴팩트 머시닝 센터는 스위스턴 자동선반에 비해서 기술진입 장벽이 낮은 편에 속하기 때문에, 무엇보다도 판매가격에 의한 경쟁이 치열하기 때문에 보급형 기종에 대해서는 글로벌 업체들과의 경쟁이 어려운 상황입니다. 이에 당사에서는 Two Head 스핀들이 적용된 장비를 양산 판매에 성공한 것처럼, 향후 전기차 배터리 부품 시장에서 수요가 예상되는 Multi-Chucking system을 적용한 4Head 머시닝 센터를 센터를 개발 중에 있습니다. 라. 신규 산업 당사는 기존 사업들에 당사의 핵심역량을 집중함으로써 안정적인 성장을 도모함과 동시에, 미래에 고부가가치를 창출할 수 있는 신규 사업을 준비 중에 있습니다. (1) 방산 부품1) 사업 추진 배경 2022년 2월 러시아-우크라이나 전쟁 발발 이후, 글로벌 방위산업 제품에 대한 수요가 급증하였습니다. 이에 따라 당사는 글로벌 방산 기업들로부터 방산 부품 제작에 대한 협력을 요청받아 본격적으로 해당 사업을 추진하게 되었습니다.특히, 2023년 발생한 이스라엘-하마스 전쟁으로 인해 이스라엘을 포함한 유럽 지역 방산 업체들의 생산 능력(CAPA) 확대가 예상되며, 이에 따라 향후 당사의 방산 부품 수주 또한 증가할 것으로 전망됩니다. 당사는 이러한 시장 환경 변화에 대응하여 생산 역량을 지속적으로 강화하고, 글로벌 방산 기업들과의 협력 관계를 확대해 나갈 계획입니다.2) 당사 경쟁력 대성하이텍은 1995년 설립 이후 약 30여 년간 글로벌 기업들에게 초정밀 부품을 공급해 온 경험을 보유하고 있습니다. 특히, 전 세계적으로 가장 엄격한 품질 기준을 요구하는 일본의 정밀 기계 업체들과의 지속적인 거래를 통해 축적된 정밀 부품 가공 기술과 품질 관리 역량은 글로벌 수준에 도달해 있습니다.이러한 오랜 기간의 경험을 통해 체득한 고도화된 초정밀 부품 가공 기술을 기반으로, 방위 산업에서 요구하는 최첨단 정밀 부품, 로봇 관련 부품을 생산하여 글로벌 고객사에 공급하고 있습니다. 미사일, 드론, 로봇 이미지 (참고용).jpg 미사일, 드론, 로봇 이미지 (참고용) 당사는 기존 유럽 및 미국의 경쟁사 대비 평균 30% 이상 단축된 납기와 높은 품질 대응 능력을 보유하고 있어, 고객 수주가 지속적으로 증가하고 있으며 고객층 또한 확대되고 있습니다. 현재 이스라엘을 포함한 유럽 5개사에 부품을 납품하기 시작하고 있습니다. 특히, 2025년 부터는 유럽
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현지에서 단거리 미사일용 초정밀 부품과 타겟팅 정확도를 높이는 'Fin' 부품을 생산할 예정입니다. 이는 근거리 지역에서 운용되는 미사일이 전쟁뿐만 아니라 훈련용으로도 매년 다량 소비되기 때문에, 유럽 현지 생산이 필수적이라는 시장의 요구에 부합하는 전략적 결정입니다. 2025년 하반기 부터는 Fin 종류 뿐만 아니라, 유럽 각국에서 요구하는 단거리 미사일의 main body까지 생산할 예정에 있으며, Fin, main body, shell 등 총 16종의 제품 개발에 성공하여 2025년 하반기 부터 양산에 돌입할 예정입니다. 매년 신규 item들의 개발 성공으로 2025년에는 약 200여가지의 부품이 생산에 돌입될 것으로 예상하고 있습니다. 또한, 대성하이텍은 국내 방산 대기업과의 전략적 제휴 및 협업을 통해 방위산업 부문에서의 입지를 강화하고 있으며, 이는 향후 방위산업 부품사업의 매출 성장에 매우 긍정적인 영향을 미칠 것으로 전망됩니다. 방위 산업과 로봇 산업이 결합된 무기 체계의 핵심 부품 100여종에 대해 샘플 PO를 받아 제작 중에 있습니다. 3) 시장동향 및 전망 최근 글로벌 방위산업 시장은 지정학적 리스크 증가와 각국의 국방 예산 확대에 따라 지속적인 성장세를 기록하고 있습니다. 2023년 전 세계 국방비 지출은 약 2조 4,430억 달러로 사상 최대치를 기록했으며, 미국, 중국, 유럽 주요 국가를 중심으로 국방비 증액이 지속되고 있습니다.특히, 러시아-우크라이나 전쟁, 중국과 대만 간 긴장 고조, 중동 지역의 불안정성 등은 방산 제품 수요 증가를 견인하고 있으며, 이에 따라 글로벌 방산 기업들의 생산 확대와 신규 기술 개발이 활발히 이루어지고 있습니다.- 미국: 2025 회계연도 국방 예산을 9,233억 달러로 책정하며, 방산 기업들의 지속적인 성장과 신규 방위 기술 개발에 집중- 유럽: 독일, 프랑스, 영국 등은 국방 예산을 증액하고 있으며, NATO 회원국들은 공동 방위 역량 강화를 위해 첨단 무기 시스템 투자 확대- 아시아: 일본은 장거리 미사일 확보 및 방산 기술 국산화를 추진하며, 한국은 방산 수출 확대를 위한 국제 협력 강화 한국 방산 수출규모 및 증가율.jpg 한국 방산 수출규모 및 증가율 이와 같은 시장 변화에 따라, 방위산업의 핵심 기술 트렌드는 인공지능(AI), 무인 무기체계, 양자 기술, 우주 기술 등 첨단 기술과의 융합으로 발전하고 있으며, 글로벌 방산 기업들은 유지·보수(MRO) 시장 확대와 ESG(환경·사회·거버넌스) 경영 도입을 통한 지속 가능 성장 전략을 추진하고 있습니다.향후 글로벌 방위산업 시장의 지속적인 성장과 방산 기업 간의 경쟁 심화가 예상됨에 따라, 당사는 고도화된 정밀 가공 기술과 빠른 납기 대응력을 바탕으로 글로벌 방산 기업과의 협력을 강화하고, 신규 시장 개척을 적극적으로 추진할 계획입니다. (2) 최소침습 의료기기 제조사업 (AI 자율제조 시스템 기반)1)사업 추진 배경 글로벌 최소침습 의료기기 시장은 연평균 8.3%의 높은 성장률을 기록하며 660억 달러 규모에 이를 것으로 예상됩니다. 국내 최소침습 의료기기 시장 또한 13.8%의 성장률을 보이고 있으나, 90% 이상의 제품이 미국, 아일랜드, 일본 등에서 수입되고 있으며, 핵심 요소 부품의 제조 기술 경쟁력 부족으로 인해 해외 기술 의존도가 심화되고 있는 상황입니다.최소침습 중재의료기기 제품군으로는 카테터, 가이드와이어, 캐뉼라, 코일 및 스텐트 등이 포함되며, 해당 제품들의 글로벌 시장 규모는 430억 달러에 이르며, 향후 연평균 11.3%의 성장세를 기록할 것으로 전망됩니다. 국내외 introducer catheter 시장규모.jpg 국내외 Introducer Catheter 시장규모 국내 의료기기 산업 생태계에서 연 매출 100억 원 미만의 기업이 96% 이상을 차지하고 있으며, 융복합 기술이 접목된 제품의 제조 기술을 개별 의료기기 기업이 단독으로 확보하는 데에는 한계가 있습니다. 이에 따라 의료기기 제조 선진국과 같이 의료기기 기업과 CDMO(의약품·의료기기 위탁개발생산) 기업 간의
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기술 협력이 필수적인 상황입니다.국내 다수의 의료기기 기업들은 당사에 기존 외산 제품에 대한 의존도를 낮추기 위한 국산화 개발 및 신규 제품 개발을 요청하고 있으며, 당사는 이러한 수요를 바탕으로 한국생산기술연구원으로부터의 기술 이전 사업 및 자체 연구개발을 통해 고부가가치 의료기기 부품 사업을 시작하게 되었습니다. 2) 당사 경쟁력국내 카테터 제조 산업은 지속적인 성장세를 보이고 있으나, 최적의 설계 기술 및 정밀 성형/가공 기술 부재로 인해 글로벌 선두 기업에 대한 종속 현상이 심화되고 있습니다. 특히, 고난이도/고부가가치 최소침습 의료기기 수요가 증가할수록 해외 기업에 대한 기술 종속성이 심화되는 상황입니다.또한, 국내 의료기기 산업 생태계에서 매출액 100억 원 미만의 기업이 97% 이상을 차지하는 상황에서, 융복합 기술이 접목된 제품의 제조 기술을 안정적으로 구현하는 데 한계가 있습니다. 이에 따라 최소침습 의료기기의 안정적인 개발 및 생산을 위한 공통 핵심 제조 기술을 지능화하고, 이를 이끌 기술적 컨트롤 타워 및 CDMO(의약품·의료기기 위탁개발생산) 기업들이 필요합니다.당사는 이러한 한계를 극복하기 위해 AI 기반의 자율 제조 시스템을 개발 중이며, 이를 통해 의료기기 제조 프로세스의 자동화 및 품질 혁신을 실현하고 있습니다. introducer catheter ai 자율제조 시스템.jpg Introducer Catheter AI 자율제조 시스템 카테터 제조는 다품종 소량 생산의 특성을 가지며, 제조 공정이 복잡하고 마이스터(전문가, 장인) 위주의 숙련된 기술력에 의존하는 구조를 가지고 있습니다. 기존의 제조 공정은 마이크로 튜브 성형(압출), 브레이딩, 리플로우, 팁포밍, 홀 가공, 기능성 코팅 및 표면 처리 등의 십수 개의 단위 공정을 거쳐야 하며, 각 단위 공정이 엔지니어의 숙련도에 의해 품질이 좌우되는 한계가 존재합니다.그러나, 당사의 AI 기반 자율제조 시스템은 이러한 제조 공정을 데이터 기반으로 최적화하고, 인공지능을 활용한 품질 관리 및 공정 자동화를 통해 기존 마이스터 중심의 품질 변동성을 최소화할 수 있습니다. 이를 통해 제조 생산성을 극대화하고, 일관된 품질 수준을 유지할 수 있는 경쟁력을 확보하고 있습니다.향후 당사는 AI 자율제조 시스템을 지속적으로 고도화하여, 국내 의료기기 기업들이 글로벌 경쟁력을 확보할 수 있도록 지원할 계획이며, 이를 통해 국내 의료기기 산업의 기술적 자립과 해외 시장 확장을 도모할 것입니다. 3) 시장규모 및 전망 글로벌 카테터 시장은 2022년에 243억 3천만 달러 규모를 기록하였으며, 2032년까지 연평균 성장률(CAGR) 8.4%로 성장하여 539억 7천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 최소침습 수술에 대한 수요 증가, 심혈관 및 비뇨기과 질환의 유병률 증가, 그리고 카테터 기술의 급속한 발전 등에 기인합니다.특히, 심혈관 카테터 부문은 2022년 전체 시장에서 가장 큰 비중을 차지하였으며, 이는 심혈관 질환의 증가와 최소침습적 치료 절차에 대한 선호도 증가에 따른 것입니다. 또한, 비뇨기과 카테터 시장도 요실금 및 기타 비뇨기과적 문제의 증가로 인해 지속적인 성장이 예상됩니다.지역별로는 북미가 2022년 가장 큰 시장 점유율을 보였으며, 이는 노인 인구 증가와 만성 질환의 높은 유병률, 선진화된 의료 인프라 등에 기인합니다. 유럽 또한 상당한 시장 점유율을 보였으며, 아시아 태평양 지역은 의료 서비스 지출 증가와 심혈관 및 비뇨기과 질환의 증가로 인해 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.이러한 시장 전망을 고려할 때, 당사의 AI 기반 자율 제조 시스템을 통한 고품질 카테터 및 최소침습 의료기기 생산은 글로벌 시장에서 경쟁력을 확보하는 데 크게 기여할 것으로 예상됩니다. (3) 폴더블폰 및 노트북 힌지 부품1) 사업 추진 배경 삼성전자 폴더블 스마트폰 및 노트북의 핵심 부품인 힌지(Hinge)는 삼성전자 1차 협력사에서 90% 이상이 제작되고 있습니다. 힌지는 스마트폰 및 노트북의 접힘(Folding) 구조에서 중요한
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역할을 하며, 부드러운 작동감과 내구성을 동시에 충족해야 하는 핵심 부품입니다. 따라서 수십만 회 이상의 폴딩 테스트를 거친 후에도 성능이 유지될 수 있도록 높은 품질 기준이 요구됩니다.힌지의 핵심 부품인 샤프트 기어와 아이들 기어는 기존에 중국에서 조달되었으나, 중국산 제품의 품질 저하, 납기 지연, 코로나19로 인한 공급 중단 위험 등이 대두됨에 따라 당사는 안정적인 공급망 구축을 위해 협업을 시작하게 되었습니다.당사가 제작하는 샤프트 기어는 기존 중국산 제품 대비 품질이 우수하면서도 가격 경쟁력을 확보하고 있습니다. 이는 샤프트 기어 가공을 위한 혁신적인 공정 기술 개발에 성공한 결과이며, 당사가 직접 설계/제작한 NOMURA 스위스턴 자동선반을 활용하여 최적화된 가공 공법을 개발하였기 때문입니다. 이를 통해 당사는 품질과 가격에서 경쟁력을 확보하며, 고객사의 요구를 충족시키는 차별화된 제품을 공급하고 있습니다. 2) 당사 경쟁력 기존 중국 업체가 납품하는 힌지의 샤프트 기어는 제작 공정이 다단계로 분할되어 있어 양산 품질의 일관성이 낮고, 생산 공정에서 다양한 리스크가 발생할 가능성이 높습니다. 또한, 다단계 공정으로 인해 CAPA(생산 능력) 증설에 더 많은 투자가 필요하며, 원-머시닝(One-Machining) 방식 대비 Cpk 값(공정 능력 지수)이 낮아 품질 편차가 발생할 가능성이 큽니다.일반적으로 중국 업체의 샤프트 기어 제작 방식은 CNC 자동선반에서 1차 가공을 진행한 후, 2차로 기어호빙머신(Gear-Hobbing Machine)에서 최종 완성하는 방식으로 이루어집니다. 그러나 이러한 다단계 공정은 기어 함몰 현상, 동심도 문제 등으로 인해 양산 시 품질 불안정성을 초래할 가능성이 높습니다.이에 반해, 당사는 자체 설계 및 제작한 스위스턴 자동선반을 활용하여 단일 공정(One-Machining)으로 샤프트 기어를 생산하고 있습니다. 이를 통해 생산 과정에서의 오차를 최소화하고, 품질 및 수율을 향상시키는 동시에 원가 절감 효과를 실현할 수 있습니다. 또한, 일관된 품질을 유지함으로써 고객사의 신뢰를 확보하고, 중국 경쟁업체 대비 품질·수율·가격 측면에서 우위를 확보하고 있습니다. 3) 시장동향 및 전망 폴더블 스마트폰 시장은 삼성전자를 비롯한 글로벌 스마트폰 제조업체들이 적극적으로 참여하고 있어 향후 높은 성장률이 예상됩니다. 당사는 힌지 샤프트 기어 가공 경험을 바탕으로, 향후 애플을 비롯한 주요 글로벌 스마트폰 제조사에도 납품할 가능성이 높다고 판단하고 있습니다.삼성전자는 2021년 하반기부터 기존 플래그십 모델인 갤럭시 노트 시리즈 출시를 중단하고, 폴더블 스마트폰 시리즈인 갤럭시 Z 시리즈에 집중하고 있습니다. 이에 따라 폴더블 스마트폰 시장의 확대는 더욱 가속화될 전망이며, 화웨이, 샤오미와 같은 중국 주요 스마트폰 제조업체들도 본격적으로 폴더블 스마트폰을 출시하고 있어, 향후 힌지 관련 부품에 대한 수요는 더욱 증가할 것으로 예상됩니다.시장조사기관의 보고서에 따르면, 글로벌 폴더블 스마트폰 시장은 2024년부터 연평균 25% 이상의 성장을 기록할 것으로 전망되며, 2025년에는 전체 스마트폰 시장의 10% 이상을 차지할 것으로 예상됩니다. 이에 따라 힌지 및 핵심 부품의 공급망 안정성과 품질 확보가 중요한 경쟁 요소로 작용할 것입니다.당사는 폴더블 스마트폰 시장 성장에 맞춰 힌지 관련 부품의 생산 역량을 지속적으로 확대하고, 경쟁력을 확보하기 위해 차별화된 기술 개발을 추진할 계획입니다. 또한, 향후 다양한 글로벌 스마트폰 제조업체와의 협업을 통해 지속적인 성장을 도모할 예정입니다. (4) MSO-COIL 가공 사업1) 사업 추진 배경 당사는 다양한 국책과제를 진행하면서 산학 연구개발, 각종 정부 기관들과의 공동 기술 검토 프로젝트들을 많이 수행해 오고 있습니다. 대구시 달성군에 위치한 한국생산기술원에서는 차세대 코일 제작 방식인 3세대 MSO Coil을 개발하였는데, 당사에 샘플 제품 가공 의뢰를 하게 되면서 신규 사업으로 준비하게 되었습니다. 일반 산업에서 사용되는 모터를
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비롯하여, 내연기관 자동차, 전기차에도 많은 모터들이 사용되는데, 모터 안에는 별도 코일링이라는 작업이 필요합니다. 1세대 제작 방식은 권선장비(winding machine)를 통해 코일링 후에 스테이터에 부착을 했습니다. 1세대 코일링을 위해서는 고가의 권선장비 (winding machine) 이 필요한데, 독일, 이태리, 일본이 그 장비를 생산하여 공급하고, 자동차 및 모터 제작 업체들이 그 장비를 활용하여 모터를 생산하였습니다. 2세대 코일링은 hair pin winding이라는 방식으로진행되는데, 코일을 절단하고 헤어진 구조와 같이 형태를 만들어서 스테이터에 삽입하는 방식입니다. 1세대 권선 장비 대비 제작 방식이 수월하다는 장점이 있습니다. 하지만, 1세대, 2세대 코일링 방식 모두, 코일링의 방법 자체에 대한 세대 변화이며, 모터의 능력치를 올려주기 위해서는 코일링 시, 안을 더 채워서, 단면적을 높게 해주는 작업이 필요했습니다. 이로 인해 3세대 코일링 방식인 MSO Coil의 개발이 시작됐으며, 아래의 그림처럼 코일을 제작하여 스테이터를 더 많이 채우고 더 높은 단면적을 가질 수 있도록 함으로써, 전기차의 전기 저항을 감소시켜서 모터의 효율을 높이게 됩니다. 기존 모터 권선 방식과 달리, MSO COIL 방식을 통하면 전기차의 주행거리가 상승하게 되어서 시장에서 각광을 받고 있습니다. 하지만, MSO COIL은 기존 1세대, 2세대 방식과 달리, 내부에 들어가는 부품을 절삭가공을 통해 완성해야 하므로 제작단가가 높아지는 단점이 있습니다. 이러한 단점을 극복하기 위해서는 기존 방식과는 차별화되는 혁신적인 가공 방식이 필요한데, 이를 위해서 정밀부품사업을 진행하고 있는 당사가 이 신규 사업을 추진하게 되었습니다. MSO-COIL, 출처: 대성하이텍 구분 1세대_Winding 방식 2세대_Hair pin 방식 특징 독일, 일본이 winding machine 생산. 고가임. GM, 토요다가 주로 사용 코일링이 쉽고 접촉면이 높아 전기차 주행거리가 길어김. [코일 제작 방식] 2) 당사 경쟁력 전기차 제조업체들이 MSO COIL 제품을 채택하는 데 있어 가장 큰 장애 요소 중 하나는 높은 제작 단가입니다. 이에 따라 현대자동차 및 현대모비스 등 주요 전기차 제조업체들은 혁신적인 가공 공정 개발을 통해 생산성을 높이고 원가 절감을 실현하기 위해 지속적으로 연구를 진행하고 있습니다. 당사는 이러한 시장 요구에 부응하여, 기존 MSO COIL의 가공 시간(약 1시간)을 획기적으로 단축하는 혁신적인 가공 기술을 자체적으로 개발하였습니다. 당사의 독자적인 제조 기술을 활용한 결과, 기존 대비 1/6 수준으로 가공 시간이 단축되었으며, 이를 통해 생산 효율성 및 원가 경쟁력을 극대화할 수 있게 되었습니다. 현재 당사는 현대자동차, 현대모비스 등 주요 전기차 제조업체들과 협력하여 전기 상용차에 필수적인 핵심 부품을 공동 개발하고 있으며, 향후 지속적인 기술 혁신과 생산 역량 강화를 통해 글로벌 전기차 시장에서의 경쟁력을 더욱 공고히 해 나갈 계획입니다. 3) 시장동향 및 전망 전기차(EV) 시장은 친환경 정책 강화, 배터리 기술 발전, 충전 인프라 확대 등을 바탕으로 지속적인 성장세를 유지하고 있습니다. 2023년 글로벌 전기차 판매량은 약 1,400만 대를 기록하였으며, 이는 전체 자동차 시장에서 약 18%의 비중을 차지하는 수준입니다. 특히, 전기차 시장의 성장은 주요 국가별 정책적 지원에 의해 가속화되고 있습니다. - 중국: 2023년 전기차 판매량 810만 대(전년 대비 35% 성장) 기록, 정부의 보조금 및 충전 인프라 확대 정책 지속 - 유럽: 2023년 400만 대 이상 판매, 2025년까지 내연기관차 판매 규제 강화 - 미국: 2023년 전기차 시장 점유율 10% 돌파, IRA(인플레이션 감축법)를 통한 전기차 보조금 확대 S 글로벌 모빌리티에 따르면, 2025년 전기차 판매량은 약 1,510만 대에 도달할 것으로 예상되며, 2030년에는 3,110만 대까지 증가하여 전체 신차 판매의 약32%를 차지할
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II. 임의적립금등의 이입액 합 계 III. 이익잉여금처분액 IV. 차기이월미처분이익잉여금 27. 고객과의 계약에서 생기는 수익 및 관련 계약부채 (1) 회사는 수익과 관련해 손익계산서에 다음 금액을 인식하였습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전기 고객과의 계약에서 생기는 수익 합 계 (2) 당기와 전기 중 고객과의 계약에서 생기는 수익은 공작기계부품 및 조립품을 제조하여 판매에 따른 제품매출과 수리용역 제공에 따른 용역매출로 구성되며 그 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전기 제품매출 용역매출 합 계 (3) 계약부채와 관련하여 인식한 수익 (단위: 천원) 구 분 당기 전기 보고기간 초의 계약부채 잔액 중 당기에 인식한 수익 (4) 고객과의 계약에서 생기는 계약부채 (단위: 천원) 구 분 당기 전기 선수금(기타부채) (5) 회사는 국내에 소재하고 있으며, 외부고객으로부터의 수익금액은 고객이 소재한 지역별로 구분하였습니다(주석 35 참조). 28. 비용의 성격별 분류당기와 전기의 비용의 성격별 분류 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당기 전기 원재료의 사용액 제품 및 재공품 등의 변동 종업원급여비용 복리후생비 감가상각비와기타상각비 외주가공비 소모품비 전력비 대손상각비(환입) 지급수수료 운반비 기타경비 합계 29. 판매비와관리비당기와 전기의 판매비와관리비 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당기 전기 급여 퇴직급여 복리후생비 여비교통비 통신비 수도광열비 세금과공과 임차료 감가상각비 무형자산상각비 사용권자산상각비 대손상각비(환입) 판매보증비 지급수수료 경상연구개발비 교육훈련비 보험료 접대비 광고선전비 도서인쇄비 운반비 차량유지비 소모품비 사무용품비 합 계 30. 기타수익 및 기타비용당기와 전기의 기타수익 및 기타비용의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당기 전기 외환차익 외화환산이익 유형자산처분이익 잡이익 기타수익 합계 기부금 외환차손 외화환산손실 기타의대손상각비 투자자산손상차손 유형자산처분손실 잡손실 기타비용 합계 31. 금융수익 및 금융비용 당기와 전기의 금융수익 및 금융비용의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당기 전기 이자수익 금융보증수익 당기손익-공정가치 측정 금융자산평가이익 파생상품평가이익 금융수익 합계 이자비용 금융보증비용 당기손익-공정가치 측정 금융자산평가손실 파생상품거래손실 파생상품평가손실 금융비용 합계 32. 주당손익(1) 기본주당이익가. 가중평균유통보통주식수 (단위:주, 일) 구 분 주식수 일자 일수 적 수 당기초 합 계 가중평균유통보통주식수 (단위:주, 일) 구 분 주식수 일자 일수 적 수 전기초 합 계 가중평균유통보통주식수 나. 기본주당이익 (단위:주, 원) 구 분 당기 전기 보통주당기순손실 가중평균유통보통주식수 기본주당손실 (2) 희석주당이익 희석주당이익은 모든 희석성 잠재적보통주가 보통주로 전환된다고 가정하여 조정한 가중평균 유통보통주식수를 적용하여 산정하고 있습니다. 회사가 보유하고 있는 희석성 잠재적보통주로는 전환사채가 있습니다. 다만 당기는 반희석효과로 인하여 희석주당이익과 기본주당이익이 동일합니다. (단위:주, 원) 구 분 당기 전기 보통주당기순손실 조정손익 보통주 희석이익(A) 가중평균유통보통주식수 가중평균희석주식수 희석효과를 고려한가중평균유통보통주식수(B) 희석주당순이익(A/B) 보고기간종료일 현재 희석효과가 없는 잠재적보통주는 다음과 같습니다. (단위:주) 구 분 당기 제4회 전환사채 제5회 전환사채 33. 법인세비용 (1) 당기와 전기 중 법인세비용의 산출내용은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당기 전기 당기법인세 당기손익에 대한 법인세 당기조정사항 이연법인세 일시적차이의 증감 자본에 직접 반영되는 이연법인세 법인세수익 (2) 당기와 전기 중 회계이익과 법인세비용의 관계는 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당기 전기 법인세비용차감전순손실 적용세율에 따른 법인세 조정사항 비공제비용 이연법인세가 인식되지 않은 일시적 차이 변동 효과 세액공제 및 감면으로 인한 효과 기타 법인세수익 유효세율(%) (*)
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(*) (*) 법인세비용차감전순손실로 유효세율을 기재하지 않았습니다. (3) 당기와 전기의 이연법인세 변동내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 이연법인세자산(부채) 기초금액 손익계산서 기타포괄손익 기말금액 대손충당금 미수수익 재고자산평가충당금 당기손익-공정가치 측정 금융자산 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 파생상품 종속기업투자주식 기타투자자산 유형자산재평가잉여금 유형자산감가상각비 무형자산손상차손 국고보조금 사용권자산 연차충당부채 전환사채 확정급여채무 판매보증충당부채 금융보증부채 리스부채 장기미지급비용 기타 이월결손금 이월세액공제 소 계 일시적차이로 인한 이연법인세자산 일시적차이로 인한 이연법인세부채 합 계 (단위:천원) 구 분 이연법인세자산(부채) 기초금액 손익계산서 기타포괄손익 기말금액 대손충당금 미수수익 재고자산평가충당금 당기손익-공정가치 측정 금융자산 파생상품 기타투자자산 유형자산재평가잉여금 유형자산감가상각비 무형자산손상차손 국고보조금 사용권자산 연차충당부채 전환사채 확정급여채무 판매보증충당부채 금융보증부채 리스부채 장기미지급비용 기타 이월결손금 이월세액공제 소 계 일시적차이로 인한 이연법인세자산 일시적차이로 인한 이연법인세부채 합 계 (4) 이연법인세자산과 부채의 회수 및 결제 시기는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 당기말 전기말 이연법인세자산 12개월 후에 회수될 이연법인세자산 12개월 이내에 회수될 이연법인세자산 합 계 이연법인세부채 12개월 후에 결제될 이연법인세부채 12개월 이내에 결제될 이연법인세부채 합 계 이연법인세자산(부채) 순액 (5) 당기말과 전기말 현재 자본의 각 구성 항목과 관련된 법인세 효과는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전기 반영 전 법인세 효과 반영 후 반영 전 법인세 효과 반영 후 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 재평가잉여금 순확정급여부채재측정요소 합 계 당기말과 전기말 현재 이연법인세자산(부채)로 인식하지 않은 차감(가산)할 일시적차이의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 사유 종속회사투자주식 처분하지 않을 예정 지급보증수수료 처분하지 않을 예정 대여금 대손충당금 실현가능성 낮음 금융보증부채 실현가능성 낮음 전환사채 실현가능성 낮음 합 계 당기말과 전기말 현재 이월결손금과 이월세액공제의 만료시기는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 만료시기 당기말 구분 2031년 이월세액공제 2032년 이월세액공제 2033년 이월세액공제 2034년 이월세액공제 2038년 이월결손금 2039년 이월결손금 (단위: 천원) 만료시기 전기말 구분 2031년 이월세액공제 2032년 이월세액공제 2033년 이월세액공제 2038년 이월결손금 34. 영업으로부터 창출된 현금흐름 (1) 영업으로부터 창출된 현금흐름 (단위:천원) 구 분 당기 전기 1. 당기순손실 2. 수익 및 비용의 조정 감가상각비 무형자산상각비 사용권자산상각비 퇴직급여 장기종업원급여 대손상각비(환입) 재고자산평가손실 판매보증비 외화환산손실 기타의대손상각비 투자자산손상차손 유형자산처분손실 이자비용 금융보증비용 당기손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실 파생상품거래손실 파생상품평가손실 법인세수익 외화환산이익 유형자산처분이익 이자수익 금융보증수익 당기손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익 파생상품평가이익 3. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 매출채권 기타유동금융자산 기타유동자산 재고자산 매입채무 기타유동금융부채 기타유동부채 순확정급여부채 기타비유동금융부채 장기종업원급여채무 금융보증부채 4. 영업으로부터 창출된 현금흐름 (2) 현금의 유입ㆍ유출이 없는 거래 중 중요한 사항 (단위:천원) 구 분 당기 전기 단기차입금의 만기연장 장기차입부채의 유동성대체 유형자산 취득 관련 미지급금의 변동 유형자산 취득 관련 선급금의 변동 유형자산 처분 관련 미수금의 변동 당기손익-공정가치 측정 측정 금융자산의기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 대체 관계기업투자주식의기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 대체 토지 및 건물의 재평가 (3) 재무활동에서 생기는 부채의 조정내용은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 기
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초 현금흐름 상각 신규 및 해지 대체 기말 단기차입금 유동성장기차입금 장기차입금 전환사채 리스부채 (단위:천원) 구 분 기 초 현금흐름 상각 신규 및 해지 대체 기말 단기차입금 유동성장기차입금 장기차입금 전환사채 리스부채 35. 영업부문 정보(1) 영업부문회사의 영업부문은 수익을 창출하고 비용을 발생시키는 사업활동을 영위하는 식별가능한 구성단위로서 부문에 배분될 자원에 대한 의사결정과 성과평가를 위하여 최고영업의사결정자가 주기적으로 검토하는 내부보고자료에 기초하여 부문을 구분하고 있습니다. 경영진은 회사를 단일 영업부문으로 구성하고 있습니다.최고영업의사결정자는 영업부문에 배부될 자원과 영업부문의 성과를 평가하는데 책임이 있으며, 회사는 전략적 의사결정을 수행하는 이사회를 최고의사결정자로 보고 있습니다. (2) 당기와 전기 중 회사의 지역별 매출액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전기 국 내 아시아 아메리카 유 럽 합 계 (3) 당기와 전기 중 단일 외부고객으로부터의 수익이 회사 전체 수익의 10% 이상인 거래처 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전기 매출액 비율 매출액 비율 고객 1 36. 특수관계자 거래 (1) 당기말 현재 회사의 최상위지배자는 최호형(대표이사)이며, 전기말 최우각(대표이사)에서 당기 중 변경되었습니다. (2) 당기말과 전기말 현재 연결회사의 특수관계자 현황은 다음과 같습니다. 구 분 당기말 전기말 종속기업 (주)디에스엠 (*2) (주)테크엑스 (*2) 관계기업 기타특수관계자(*1) (주)대성글로벌 (주)대성글로벌 주요 경영진 주요 경영진 (*1) 회사와 매출ㆍ매입 등 거래 또는 채권 및 채무잔액이 있는 기타특수관계자입니다.(*2) 당기 중 (주)테크엑스에서 (주)디에스엠으로 사명이 변경되었습니다. (3) 당기와 전기 중 특수관계자와의 매출ㆍ매입 등 거래 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 회 사 명 매출 매입 기타비용 종속기업 (주)디에스엠(구, (주)테크엑스) 관계기업 기타특수관계자 (주)대성글로벌 합 계 (단위: 천원) 구분 회 사 명 매출 유형자산 매입 기타비용 종속기업 관계기업 합 계 (4) 당기말과 전기말 현재 특수관계자와의 채권ㆍ채무 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 회사명 매출채권 기타채권 매입채무 기타채무 종속기업 (주)디에스엠(구, (주)테크엑스) 관계기업 기타특수관계자 (주)대성글로벌 합 계 (*1) 당기말 현재 에 대한 매출채권 대손충당금 잔액 3,082백만원, 기타채권 대손충당금 잔액 2,997백만원을 설정하고 있으며, 당기 중 대손상각비 3,082백만원, 기타의대손상각비 2,997백만원을 인식하였습니다.(*2) 당기말 현 에 대한 매출채권 대손충당금 잔액 1,008백만원, 기타채권 대손충당금 잔액 475백만원을 설정하고 있으며, 당기 중 대손상각비 1,008백만원, 기타의대손상각비 475백만원을 인식하였습니다.(*3) 당기말 현재 에 대한 매출채권 대손충당금 잔액 376백만원을 설정하고 있으며, 당기 중 대손상각비 376백만원을 인식하였습니다. (단위: 천원) 구분 회사명 매출채권 기타채권 매입채무 기타채무 종속기업 (주)디에스엠(구, (주)테크엑스) 관계기업 합 계 (5) 당기와 전기 중 특수관계자와의 자금거래내역은 다음과 같습니다 (단위: 천원) 구 분 계정과목 기초 대여 상환 환산 기말 미수수익 이자수익 종속기업: 장기대여금 단기대여금 (주)디에스엠(구, (주)테크엑스) 단기대여금 합 계 (단위: 천원) 구 분 계정과목 기초 대여 상환 환산 기말 미수수익 이자수익 종속기업: 장기대여금 단기대여금 (주)디에스엠(구, (주)테크엑스) 단기대여금 합 계 (6) 당기와 전기 중 특수관계자에 대한 지분거래내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 내역 당기 전기 종속기업: 유상증자 유상증자 관계기업:. 유상증자 (7) 당기말과 전기말 현재 회사가 특수관계자를 위해 담보로 제공한 자산 또는 보증내역은 다음과 같습니다. (단위: USD, 천원) 구 분 담보권자또는 보증제공처 담보제공자산 계정과목 장부금액
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보증한도금액 신한은행 단기금융상품 신한은행 단기금융상품 (주)디에스엠(구, (주)테크엑스) 신한은행 단기금융상품 (단위: USD, 천원) 구 분 담보권자또는 보증제공처 담보제공자산 계정과목 장부금액 보증한도금액 신한은행 단기금융상품 (주)디에스엠(구, (주)테크엑스) 신한은행 단기금융상품 (8) 당기말과 전기말 현재 회사가 특수관계자를 위해 제공한 지급보증은 다음과 같습니다. (단위: 천VND) 제공받은 회사 여신금융기관 실행금액 보증금액 한도 보증기간 비고 종속기업: 지급보증 지급보증 (단위: 천VND) 제공받은 회사 여신금융기관 실행금액 보증금액 한도 보증기간 비고 종속기업: 지급보증 (9) 당기말과 전기말 현재 회사가 차입금과 관련하여 대표이사로부터 제공받은 지급보증은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당기말 전기말 하나은행 기업은행 우리은행 한국수출입은행 국민은행 아이엠뱅크 한국산업은행 신한은행 합 계 (10) 회사는 기업활동의 계획ㆍ운영ㆍ통제에 대하여 중요한 권한과 책임을 가진 등기임원을 주요 경영진으로 판단하였으며, 당기와 전기 중 주요 경영진에 대한 보상을위해 손익계산서에 인식한 금액은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당 기 전 기 급여 퇴직급여 장기종업원급여 합 계 37. 우발부채와 약정사항 (1) 금융기관 약정사항 당기말과 전기말 현재 약정사항은 다음과 같습니다. (단위: 천원, 천USD) 약정내용 금융기관 당기말 전기말 약정한도액 실행액 약정한도액 실행액 무역금융한도약정 한국수출입은행 하나은행 국민은행 아이엠뱅크 중소기업은행 신한은행 농협은행 한국산업은행 할인어음 우리은행 매입외환 신한은행 USD 2,000 운전자금대출 중소기업은행 한국산업은행 우리은행 국민은행 아이엠뱅크 신한은행 농협은행 중소벤처기업진흥공단 시설자금대출 한국산업은행 중소기업은행 상기 약정과 관련하여 회사의 금융상품, 재고자산(양도담보), 유,무형자산을 담보로 제공되어 있습니다(주석 9, 12, 14 참조). 대표이사와 기술보증기금 및 한국무역보험공사 로부터 지급보증을 받고 있습니다(주석 18, 37 참조). 당기말과 전기말 현재 회사가 금융기관으로부터 제공받고 있는 지급보증의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 보 증 기 관 보증제공처 보증내용 당기말 전기말 보증금액 보증금액 기술보증기금 중소기업은행 무역금융한도약정 중소기업은행 무역금융한도약정 중소기업은행 운전자금대출 신한은행 운전자금대출 우리은행 운전자금대출 2023기보제일차유동화전문(유) 사모사채 한국무역보험공사 하나은행 무역금융한도약정 자본재공제조합 삼익THK㈜외 하자이행보증외 서울보증보험 대구출입국사무소 구내식당 위탁운영계약 외 (3) 당기말과 전기말 현재 회사가 차입금과 관련하여 대표이사로부터 제공받고 있는 지급보증은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당기말 전기말 하나은행 기업은행 우리은행 한국수출입은행 국민은행 아이엠뱅크 한국산업은행 신한은행 합 계 (4) 당기말과 전기말 현재 회사가 제공하고 있는 지급보증의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천VND, 천원) 제공받은 회사 여신금융기관 실행금액 보증금액 한도 보증기간 비고 종속기업: 지급보증 지급보증 (단위: 천VND, 천원) 제공받은 회사 여신금융기관 실행금액 보증금액 한도 보증기간 비고 종속기업: 지급보증 (5) 당기말과 전기말 현재 회사가 제3자에게 제공하고 있는 담보는 다음과 같습니다. (단위: USD, 천원) 제공받은 회사 담보권자또는 보증제공처 담보제공자산 계정과목 장부금액 보증한도금액 신한은행 단기금융상품 신한은행 단기금융상품 (주)디에스엠(구, (주)테크엑스) 신한은행 단기금융상품 우리사주조합 한국증권금융 보증금 (단위: USD, 천원) 제공받은 회사 담보권자또는 보증제공처 담보제공자산 계정과목 장부금액 보증한도금액 신한은행 단기금융상품 (주)디에스엠(구, (주)테크엑스) 신한은행 단기금융상품 우리사주조합 한국증권금융 보증금 (6) 당기말 현재 회사는 총 4개(전기말 : 6개) 거래처를 위해 와이더블유(주) 등 총 6개 금융회사와 1,684백만원(전기말 :
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3,230백만원)의 재매입약정을 체결하고 있습니다. 동 약정을 통해 회사는 고객의 채무불이행시 금융기관에 대해 대위변제의무를 부담하게 되며, 당기말 현재 회사는 고객의 채무불이행확률을 추정하여 금융보증충당부채를 계상하였습니다. (7) 당기말 현재 통화관련 파생상품계약 현황은 없으며, 전기말 통화관련 파생상품계약 현황은 다음과 같습니다. (단위: 천USD, 천원) 금융기관 상품유형 매도통화 매입통화 만기 국민은행 통화옵션 USD 1,200 2024년 12월~2025년 1월 국민은행 통화선도 USD 1,200 2024년 1월~2024년 6월 (8) 회사는 당기말 현재 기업은행, 신한은행, 우리은행과 매출채권할인약정을 체결하고 있습니다.(9) 종속기업인 (주)디에스엠은 2024년 11월에 보통주 62,500주를 500백만원에 샘트론개인투자조합1호에 발행하였으며, 이와 관련하여 당기말 현재 회사는 투자자와 다음과 같은 주주간 약정을 체결하고 있습니다. 해당 주식에 대하여 최대주주가 자신이보유한 대상회사(㈜디에스엠)의 주식의 30% 이상을 제3자에게 매도하고자 하는 경우 투자자는 보유중인 대상회사 주식의 전부를 동일한 매도조건으로 함께 매도할 것을 요구할 권리를 갖습니다. 구분 행사범위 행사가능 기간 행사금액 투자자 풋옵션 투자자 보유 주식 전액 투자종결일로부터 3년이 되는 날부터 투자금액 + 연복리 4% 지배주주 및 2대주주콜옵션 투자자 보유 주식의 50% 이내 투자종결일로부터 2년이 되는 날부터3년이 되는 날의 전일까지 투자금액 + 연복리 7% (10) 보고기간말 현재 회사가 보유한 펀드 중 출자약정내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 출자약정액 누적출자액 잔여약정액 이에스11호청년창업펀드 6. 배당에 관한 사항 가. 회사의 배당정책에 관한 사항 당사는 매년 이익의 일정부분을 주주에게 돌려주는 주주중심의 배당정책을 유지하고자 노력하고 있으며, 배당 규모는 향후 회사의 지속적인 성장을 위한 투자와 경영실적 및 현금흐름상황 등을 전반적으로 고려하여 결정하고 있습니다. 향후에도 당사는 당사의 지속적인 성장 및 주주의 이익을 균형있게 고려하여 배당을 실시할 계획입니다. 나. 배당관련 예측가능성 제공에 관한 사항 1) 정관상 배당절차 개선방안 이행 가부 구분 현황 및 계획 정관상 배당액 결정 기관 주주총회(단, 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회) 정관상 배당기준일을 배당액 결정 이후로 정할 수 있는지 여부 부 배당절차 개선방안 이행 관련 향후 계획 주주가치 영향 등을 감안하여 검토 예정 2) 배당액 확정일 및 배당기준일 지정 현황 구분 결산월 배당여부 배당액확정일 배당기준일 배당 예측가능성제공여부 비고 제 24기 결산배당 2024년 12월 X 2024년 12월 31일 X 제 23기 결산배당 2023년 12월 X 2023년 12월 31일 X 제 22기 결산배당 2022년 12월 X 2022년 12월 31일 X 다. 기타 참고사항(배당 관련 정관의 내용 등) 제46조(이익금의 처분) 회사는 매사업년도의 처분전이익잉여금을 다음과 같이 처분한다. 1. 이익준비금 2. 기타의 법정적립금 3. 배당금 4. 임의적립금 5. 기타의 이익잉여금처분액 제47조(이익배당) 1. 이익배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다. 2. 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다. 3. 제1항의 배당은 제15조 제2항에 따라 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. 4. 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제45조 제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다. 라. 주요배당지표 구 분 주식의 종류 당기 전기 전전기 제24기 제23기 제22기 주당액면가액(원) (연결)당기순이익(백만원) (별도)당기순이익(백만원) (연결)주당순이익(원) 현금배당금총액(백만원) 주식배당금총액(백만원) (연결)현금배당성향(%) 현금배당수익률(%) 주식배당수익률(%) 주당 현금배당금(원) 주당 주식배당(주)
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마. 과거 배당 이력 (단위: 회, %) 연속 배당횟수 평균 배당수익률 분기(중간)배당 결산배당 최근 3년간 최근 5년간 7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항 7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적 [지분증권의 발행 등과 관련된 사항] 가. 증자(감자)현황 (기준일 : 2024년 12월 31일 (단위 : 원, 주) 주식발행(감소)일자 발행(감소)형태 발행(감소)한 주식의 내용 종류 수량 주당액면가액 주당발행(감소)가액 비고 보통주 유상증자(주주배정) 보통주 유상증자(주주배정) 보통주 유상증자(주주배정) 보통주 유상증자(제3자배정) 우선주 유상증자(제3자배정) 우선주 유상증자(제3자배정) 우선주 상환권행사 우선주 상환권행사 우선주 상환권행사 우선주 유상증자(제3자배정) 우선주 상환권행사 우선주 상환권행사 우선주 상환권행사 우선주 상환권행사 우선주 상환권행사 우선주 상환권행사 우선주 주식분할 보통주 주식분할 우선주 주식분할 보통주 주식분할 우선주 전환권행사 보통주 상환전환우선주 보통주 전환(Refixing 적용) 전환권행사 우선주 상환전환우선주 보통주 전환(Refixing 적용) 유상증자(일반공모) 보통주 전환권행사 보통주 나. 미상환 전환사채 발행현황 (기준일 : 2024년 12월 31일 (단위 : 원, 주) 종류＼구분 회차 발행일 만기일 권면(전자등록)총액 전환대상주식의 종류 전환청구가능기간 전환조건 미상환사채 비고 전환비율(%) 전환가액 권면(전자등록)총액 전환가능주식수 무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채 2023년 06월 21일 2026년 06월 21일 보통주 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 2024년 07월 26일 2029년 07월 26일 보통주 합 계 보통주 ※ 상기 제4회차 전환사채의 전환가액은 다음과 같이 조정되었습니다. 조정일자 전환가액(원) 전환가능주식수 비고 2023년 06월 21일 최초발행시 2024년 01월 22일 [채무증권의 발행 등과 관련된 사항] 다. 채무증권 발행실적 (기준일 : 2024년 12월 31일 (단위 : 천원, %) 발행회사 증권종류 발행방법 발행일자 권면(전자등록)총액 이자율 평가등급(평가기관) 만기일 상환여부 주관회사 (주)대성하이텍 회사채 사모 부 IBK투자증권㈜ (주)대성하이텍 회사채 사모 부 주식회사 라이노스자산운영 (주)대성하이텍 회사채 사모 부 엔에이치투자증권(주) 합 계 라. 기업어음증권 미상환 잔액 (기준일 : 2024년 12월 31일 (단위 : 천원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년 초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 마. 단기사채 미상환 잔액 (기준일 : 2024년 12월 31일 (단위 : 천원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 합 계 발행 한도 잔여 한도 미상환 잔액 공모 사모 합계 바. 회사채 미상환 잔액 (기준일 : 2024년 12월 31일 (단위 : 천원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 사. 신종자본증권 미상환 잔액 (기준일 : 2024년 12월 31일 (단위 : 천원) 잔여만기 1년 이하 1년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과15년이하 15년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 아. 조건부자본증권 미상환 잔액 (기준일 : 2024년 12월 31일 (단위 : 천원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적 가. 공모자금의 사용내역 (기준일 : 2024년 12월 31일 (단위 : 천원) 구 분 회차 납입일 증권신고서 등의 자금사용 계획 실제 자금사용 내역 차이발생 사유 등 사용용도 조달금액