chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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압력솥용 손잡이의 안전장치 실용신안권 안전장치를 구비한 진공 블렌더 실용신안권 천연 식물의 추출물을 이용한 알미늄의 염색처리법 특허권 특허권 압력조절밸브(PRESSURE CONTROL VALVE)_스프링리스 특허권 압력솥의 안전개폐장치 특허권 갈색색상을 갖는 자연발색성 알미늄 합금제품용 특허권 압력밥솥 뚜껑 개폐장치 특허권 안전밸브 리프트 수단이 구비된 압력솥 특허권 클램프타입 압력밥솥 뚜껑의 잠금해제장치 특허권 압력조절밸브 조정장치 특허권 압력밥솥의 안전밸브 특허권 압력밥솥의 안전장치 특허권 조리용 압력솥의 압력해제밸브 어셈블리 특허권 스테인리스 압력솥의 부식방지용 안전밸브 특허권 압력솥의 뚜껑개폐장치 특허권 조리용 압력솥의 압력해제밸브 어셈블리 특허권 압력솥용 비복귀식 안전밸브 특허권 압력솥용 안전장치 특허권 압력밥솥 안전장치 특허권 안전수단이 구비된 압력솥 특허권 챔버가 손잡이에 장착된 진공블렌더 특허권 나. 외부자금조달 요약표 [국내조달] (단위 : 천원) 조 달 원 천 기초잔액 신규조달 상환등감소 기말잔액 비고 은 행 보 험 회 사 종합금융회사 여신전문금융회사 상호저축은행 기타금융기관 금융기관 합계 회사채 (공모) 회사채 (사모) 유 상 증 자 (공모) 유 상 증 자 (사모) 자산유동화 (공모) 자산유동화 (사모) 기 타 자본시장 합계 주주ㆍ임원ㆍ계열회사차입금 기 타 총 계 (참 고) 당기 중 회사채 총발행액 공모 : 백만원 사모 : 백만원 [해외조달] " 해 당 사 항 없 음 " 다. 업계의 현황 (1) 산업의 특성주방용품 제조업은 음식을 조리하며 보관하는데 직접 사용되는 만큼 우리 삶과 매우 밀접한 연관성을 가지는 산업영역이며 이러한 이유로 타 시장에 비해 상대적으로 계절적 요소나 경기변동의 영향이 적은 시장입니다. 다만 시장 진입장벽이 낮아 업체간경쟁이 심한 상황이고 한국 주방용품 시장은 고객들의 트렌드에 대한 민감성이 매우 높은 특성을 가지고 있으며 요리에 대한 관심도 매우 높은 편이라 주방용품의 교체 주기도 짧아지고 있는 추세입니다. 또한 통계청 인구총조사에 따르면 1인가구비율이전체 가구 중 35.5%에 달하는 만큼 뚜렷한 증가세가 이어지고 있어 주방용품 시장 역시 이에 발맞춰 변화하고 있는 중입니다. ① 시장 안정성주방용품 시장은 음식 조리 및 보관의 필수적인 제품으로 다양한 구매층을 확보하고 있어 타 시장에 비해 상대적으로 계절적 요소나 경기변동에 많은 영향을 받지 않습니다. ② 다자간 경쟁 심화주방용품 시장은 진입장벽이 낮고 최근 소득수준이 높아짐에 따라 소비자들의 해외 브랜드 수요 역시 증가하여 백화점 등 한정된 매장에서만 구매할 수 있었던 WMF, 실리트 등 프리미엄 주방 브랜드 등이 플래그십 스토어를 국내에 여는 등 다자간 경쟁구도가 심화되고 있는 상황입니다. ③ 오감만족, 생활 필수 요소요리도구로써 기능적 측면만을 고수했던 과거와 달리 현재에는 인체공학적 디자인, 위생적이며 안전한 소재를 활용한 친환경 제품, 편의성 등을 갖춘 제품들이 주목을 받고 있습니다. 이는 단순히 요리만을 위한 기능적 측면을 뛰어넘어 오감을 만족시켜주는 생활의 필수 요소 및 취미생활을 위한 용품으로 자리 잡고 있음을 의미합니다. ④ 1인 가구를 위한 소용량 다기능1인 가구 비율의 증가세가 두드러지고 있습니다. 이에 발맞춰 주방용품 시장 역시 다양한 아이디어를 접목하여 1인 가구를 위한 소용량 다기능 제품들을 출시하며 전통적인 주방용품 시장의 변화를 가져오고 있습니다. (2) 산업의 성장성주방용품, 생활용품, 주방가전 등 산업영역 구분이 없어진체 치열한 경쟁상황을 맞이하고 있으며 이런 경쟁상황은 포화된 주방용품 시장의 성장 돌파구 역할을 해주고 있습니다. 주방용품 기업들은 치열한 경쟁상황에서 소비자 라이프스타일을 분석해 세분화 된 시장의 선점을 통한 성장기회 확보에 집중해야만 하기 때문입니다.PN풍년의 대표 상품인 압력솥은 소비자들의 선호 디자인, 소재, 가격대 등은 모두 다르지만 많은 가정에서 필수 생활용품으로 활용되고 있습니다. 이에 PN풍년은 오늘날 소비자의 다각화된 니즈에 따라 뛰어난 압력솥 제조기술
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노하우를 바탕으로, 1-2인 가구를 타깃으로 한 소형 제품 및 다기능 멀티 제품 출시하고 IH 시장 확대에 대응하여 다양한 열원에서 사용 가능한 제품을 확대하고 있습니다.① 시장트렌드 최근 지속적인 1인 가구의 증가와 환경 문제에 대한 경각심 증가, 그리고 HMR 시장이 급격히 성장하면서 주방용품 시장에서도 소재의 안정성, 사용의 간편성을 높인 소형 제품들이 지속적으로 출시되고 있습니다. 또한 미세먼지로 시작 된 클린 가전 붐은 코로나 팬데믹 사태로 더욱 심화되었으며 사람과의 접촉을 최소화하면서 일어난 캠핑 붐은 아웃도어용 간편 용품들의 깜짝 특수를 가져왔습니다. 이런 트렌드는 코로나19 엔데믹으로 사회적 거리두기의 해제, 마스크 착용의무화 해제 이후에도 그 동안의 방역통제에 대한 보상심리로 당분간 동일한 흐름일 보일 것으로 예상됩니다.또한 최근에는 업계를 넘나드는 다양한 브랜드 컬래버레이션을 통해 타사의 지적재산권(Intellectual property)을 활용한 MZ세대 타겟 제품들이 출시되어 주방업계에 신선한 활기를 불어넣고 있습니다. 이는 앞으로의 주방 및 생활용품 시장이 더욱더 소비자의 미시적인 니즈에 부합하는 방향으로 나갈 것을 의미한다고 볼 수 있습니다.② 압력솥 카테고리현재 압력솥 시장은 가스불을 이용한 직화 압력솥(인덕션 포함)과 전기를 이용한 전기 압력솥으로 크게 양분화되어 있습니다. 하지만 직화 압력솥과 전기 압력솥 시장 모두 식생활의 변화, 중국산 저가 OEM, PB 상품들의 유입이 확대되며 가격경쟁력 측면에서 감당하기 어려운 상황에 처해있습니다. 이로 인해 단순한 수량 경쟁보다 브랜드 헤리티지와 기술력을 강조하는 프리미엄 라인을 구축하고 있는 상황입니다. 이에 PN풍년은 '풍년꿀밥' 출시를 통해 업소 및 가정용 1인 압력솥 시장을 열어가고 있으며 2025년에는 3~4인용 '풍년꿀밥 엣홈S'를 출시하여 소비자 니즈에 대응하고 있습니다. 자개농으로부터 디자인 영감을 받은 '아노디끄IH 압력솥' 론칭 및 성공적인 시장진입을 통해 소비자들에게 풍년압력솥의 브랜드를 각인시키기위해 노력하고 있습니다. 또한 단순히 밥짓는 도구로서의 압력솥이 아닌 요리 본연의 목적에 충실한 압력솥 개발 및 압력 기술을 가전과 접목한 전기압력 쿠커 등을 출시하며 시장을 확대해 나가고 있습니다. 더불어 건강한 식생활에 대한 관심이 높아짐에 따라 현미, 잡곡 등의 조리에 특화된 초고압 조리가 가능한 압력솥 '브리에 순수현미 IH', '온소 든든한 고압 압력솥IH'출시하였으며 자칫 올드할 수 있는 압력솥 카테고리에 신선함을 주기위해 자사브랜드 캐릭터를 활용한 '포포차차IH 압력솥'을 출시하여 시장 트랜드를 이끌어가고 있습니다.③ 냄비/프라이팬 카테고리주방용품 중 소비재로 분류될 수 있는 냄비 및 프라이팬은 코팅 재질과 스테인리스 및 다이캐스팅 등 소재 중심으로 트렌드의 변화가 빠르게 이루어지고 있습니다.홈쇼핑 채널을 통한 판매가 확대되면서 코팅 재질 및 공법을 통해 마케팅 전략을 펼친 국내 기업이 약진하기도 하였습니다. 하지만 최근에는 모든 제품의 컨셉이 유사해지면서 제품간 변별력이 떨어진 가운데 프리미엄 해외 브랜드와 저가 수입 브랜드들의 국내 시장 진출이 확대되고 있는 상황입니다. 한편 필(必)환경이라는 표현이 등장할 정도로 환경에 대한 민감도가 급격하게 증가하면서 냄비 및 프라이팬에 사용되는 코팅과 소재에 대한 소비자들의 관심 또한 꾸준히 증가하고 있습니다. 이는 소재의 안전성과 조리 환경의 무해성을 강조한 제품 개발의 필요성에 대해 지속적인 투자를 가져올 것으로 예상됩니다. 이와 관련해 PN풍년의 '마레 카놀리IH' 프라이팬은 2023년 1월 한국소비자원이 시험평가한 프라이팬 코팅 내구성 테스트에서 우수등급을 받아 가혹한 조리 환경에서도 무해한 사용이 가능한 품질력을 확인 받았습니다. 이후 '마레 카놀리IH 리저브', '마레 히트팟 IH' 등 검증받은 코팅 내구성과 소재 안정성을 적용한 지속적인 신제품 출시로 소비자의 사랑을 이어가고 있습니다.2024년에는 PN풍년 창립 70주년을 기념하여 압력솥과 냄비를 형상화한
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기념 패턴을 개발하여 이를 적용한 '마스터9 1954에디션', '비엔나 IH 1954에디션' 등 한정제품을 선보이며 고객 사랑에 보답하고 있습니다.④ 소형가전 카테고리다양한 기술의 접목이 가능한 소형 주방가전은 주방용품 카테고리 중에서도 소비자 라이프 스타일의 변화를 반영하며 가장 빠르고 새롭게 진화해 가고 있는 영역입니다.소규모 혹은 1인 가구 비율의 지속적인 증가 추세는 간편하게 사용이 가능하며 다양한 활용성을 지닌 다용도 멀티 가전 시장의 지속적인 확대를 가져올 것으로 예상됩니다. PN풍년은 위생적인 스테인리스 소재를 활용한 블렌더, 에어프라이어오븐 등 주방가전 출시와 가열식가습기, 미니제습기, 진공쌀통 등 생활가전 라인을 확장하며 다양한 상품과 좋은 품질로 소비자 만족을 위해 노력하고 있습니다.(3) 경기변동의 특성주방용품 산업은 식생활의 필수요소로 주방에서 사용되는 조리도구의 기능뿐만 아니라 트렌드에 민감한 일상생활용품으로 인식되는 등 생활 필수품이란 인식이 강하게 나타나는 분야입니다. 이러한 경향으로 인해 주방용품 산업은 계절적 요소나 경기 확장, 경기 침체 국면에서도 지속적인 수요가 발생하는 등 향후 지속 성장이 가능한 산업군입니다. (4) 경쟁요소 ① 경쟁의 특성 구 분 기물시장 특 성 전기전자시장 특 성 경쟁의 특성 주물압력솥 과점 전기압력솥 과점(완전경쟁) 판제압력솥 완전경쟁 IH전기압력솥 과점 스텐압력솥 완전경쟁 전기밥솥 과점(완전경쟁) ② 시장 진입장벽 및 경쟁요인 구 분 기물주방용품산업 전기주방용품산업 시장진입장벽 생산 제조 시장진입용이 시장진입어려움 판매망 확보 시장진입용이 시장진입어려움 수입상품 대체효과 매우 큼(중국산) 매우 큼(중국산) 내수시장 경쟁요인 디자인/브랜드/가격 광고/브랜드/가격 수출시장 경쟁요인 가격 품질/가격 (5) 성장과정(산업의 연혁)① 1950~1970년대가내 수공업 형태로 고철을 원재료로 식기류를 제조 하였으며 양은냄비, 양푼, 양동이, 주전자 등으로 알미늄 고철을 녹여서 수동식 기계로 가공하는 노동 집약적인 생산방식 영위. (당사 창업기)② 1970~1980년대산업의 발달로 인하여 기계화, 자동화가 이뤄지는 시기로 수요보다 공급이 부족한 시기를 넘어 고객이 상품을 선택하는 시기가 되면서 품질의 향상, 신제품 개발이 필요성이 커지게 되었다. 이에 당사에서는 국내 최초로 압력솥을 개발하게 되었고 쌀의 품질이 떨어지고 에너지 절약 및 혼식 장려 등의 시대적 요구에 의해 점진적으로 고객의 호응을 얻기 시작했고 우리나라 식생활의 주식인 밥을 취사하는 전용 요리기구로 자리 잡기 시작. (압력솥 개발완료 , 중소기업청 우선 육성업체 지정 등) ③ 1980~1990년대압력밥솥과 전기밥솥이 주방용품의 대표 아이템으로 자리 잡으면서 부수적으로 프라이팬과 냄비등 기물시장이 형성되었고 일본과 미국, 중동 등지에 수출판로를 개척하면서 해외 시장으로의 수출이 본격화 되기 시작.( KS인증, 반월공장 이전 세광알미늄 주식회사로 상호변경)④ 1990~2000년대산업발전 및 노동시장,중국의 경제성장등으로 인해 국내 인건비 상승과 글로벌 경쟁이 심화됨에 따라 고품질과 가격 경쟁력을 갖추기 위한 다각적인 노력의 일환으로 구조조정과 중국 등 해외 진출을 시도하였으며 전기 압력솥을 출시하여 새로운 시장으로의 진입을 꾀하였으나 외환위기 등으로 인해 산업구성 및 패러다임이 바뀌는 계기가 되었음.(일본SG마크취득, 수출 500만불탑수상, 무역의날 산업포장수상, 벤처 및 유망중소기업 선정, 일본 SG마크 공로상 수상 등) ⑤ 2000년~2010년국내외 경쟁 심화로 주방용품 대부분의 제조 업체가 위기를 맞이하게 되었고 전기압력밥솥이 주방용품의 새로운 시장을 선도하면서 직화압력밥솥만으로 어려움도 있었지만 지속적으로 새로운 기술이 접목된 제품을 선보이면서 꾸준하게 시장을 유지, 확대하였고 향후 주방에 관련된 다양한 제품을 개발 / 출시하여 제조부문에서는 가격과품질경쟁력을 갖추고 판매에서는 독자적인 유통 및 기존유통을 활용함으로써 명실상부한 주방용품의 메카로 자리매김하였음.(2001년 히트상품 선정,
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품질경영체제 인증서 취득, 기업부설연구소 설립, 2010년 대한민국 생활가전부문 기술혁신경영대상)⑥ 2010년~2015년소비자들의 생활수준이 향상되고 건강 및 환경에 대한 관심이 높아지면서 품질 및 기능적인 측면에서 소비자의 요구를 충족시킬 수 있는 친환경 제품 및 소비 트렌드에 맞춘 제품을 생산하고 있으며, 캠핑 및 레저활동의 확산 등 소비자 라이프 스타일 변화에 발맞춰 캠핑용 압력솥 등의 제품을 개발, 판매하며 새로운 시장 창출을 위해 치열하게 경쟁하고 있음.(2011 기술혁신형 중소기업 연장, 2011 환경관리 우수기업 표창, 2011소비자중심경영우수기업 인증, 2011 서경베스트히트상품 선정, 2012 명문장수기업상 수상, 2012 G-노사상생 우수기업 표창, 2012 CCM 우수기업 인증, 2014 기술혁신형 중소기업 연장, 2014 CCM 우수기업 인증, 2014 벤쳐기업 연장,2014 핀업어워드 실버수상 및 인증, 2014 굿디자인 어워드 본상 수상 및 인증, 2015 iF 디자인 어워드 본상 수상, 2015 납세자의날 표창(안산세무서장), 2015년 굿디자인 어워드 우수디자인 수상 및 인증) ⑦ 2016년~2020년1인 가구수 증가와 하루가 다르게 변화하는 모바일 환경은 가치중심적 소비가 중요시되는 트렌드의 바탕이 되었으며 주방의 열원 역시 인덕션(IH)사용율이 높아지며 전반적인 주방문화의 변화가 나타남. 이런 트렌드에 발맞춰 디자인 및 컬러 경쟁력을 강화한 미니멀한 제품개발과 다양한 열원에서 사용가능한 제품의 생산 비중을 높이고 있으며 온라인 환경을 기반으로 자사 브랜드를 사용하는 고객들과의 커뮤니케이션에 집중하고 있음. 국내 토종브랜드로서 공격적으로 진입하고 있는 해외브랜드들과 치열한 경쟁을 벌이고 있음. (2016년 'reddot design award 2016 'Best of the BEST' 수상, '안산시중소기업대상 노사화합부문 대상' 수상, 2016 CCM 우수기업 인증, 명문장수기업 선정,' K-DESIGN AWARD'17' GOLD WINNER, WINNER 수상, 'IBK강소기업'선정, 소비자의 날 공정거래위원장 표창 수상, 2018 CCM 우수기업 인증, 2019 German Design Award, Special Mention, 2020 브랜드 K 선정)⑧ 2021년 이후386세대에서 MZ 세대로 이어지는 주요 소비층 교체와 온라인을 중심으로 진행되는 소비 패턴의 변화 등, 급속도로 변화하는 시장 환경 및 소비문화에 대응하기 위해 D2C 플랫폼을 강화하고 열원과 가구 형태의 변화에 대응하기 위한 제품 개발(소형가전류, 1인 솥밥류, IH 기물류 등)에 집중하고 있음. 또한 모바일 환경에 최적화된 고객 경험을 제공하고 소비자들과의 소통을 강화하기 위한 커뮤니케이션 (공식 SNS 채널 운영)활동들을 전개하고 있으며 2022년 직영몰 및 홈페이지 리뉴얼을 완료해 소비자의 긍정적 쇼핑 경험 향상에 집중하고 있음. 2023년에는 압력솥을 형상화 한 PN풍년 공식 캐릭터 '팀피엔즈'를 공개하여 대소비자 커뮤니케이션에 친숙함을 더했으며 '대학생 마케팅커뮤니케이션 공모전'을 통해 MZ세대의 신선한 아이디어를 청취하고 이를 실무에 반영하는 등 MZ세대로의 소비자층 확장에 노력 중.PN풍년은 MZ세대로의 소비자층 확장과 동시에 기존 4050 이상의 소비자층을 위한 '아노디끄 IH 압력솥'과 같은 클래식하며 세련 된 디자인 상품과 건강한 식생활을 위한 고압압력솥 '브리에 순수현미IH'를 출시하는 등 모든 세대를 어우르는 상품라인 구성을 위해 노력하고 있음. 또한 건강 및 개인위생, 급격히 변화하는 계절요소를 반영하여 진공블렌더, 미니건조기, 제습기, 진공쌀통 등 다양한 가전상품을 출시하면서 토털 리빙케어 라인구성에 집중하고 있음. 그 중 에어벤티 가열식 가습기는 2023년 와디즈 펀딩 3차 완판을 기록하며 뛰어난 제품력과 합리적인 가격으로 큰 사랑을 받았으며, 2024년에는 업그레이드 모델인 에어벤티 가열식 가습기 DX를 출시하여 다시 한번 소비자들의 큰 사랑을 받았음. 2024년은 창립
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70주년을 기념하여 그 동안 고객의 사랑을 받았던 스테디 셀러 제품의 소재 업그레이드 및 전용 패턴을 적용한 한정상품을 출시하며 고객 사랑에 보답하고 있음. (2021 '블리스 라레트로'_레드닷 디자인 어워드 Winner 수상, 2022 공정거래위원회 소비자중심경영(CCM) 인증 7년 연속 획득 , 2022년 '아노디끄 IH 압력솥' 홈쇼핑 출시 및 매출 34억 달성, 2022 '벤처기업' KIBO 기술보증기금 확인, 2023한국소비자보호원 PN풍년 '마레 카놀리IH' 프라이팬 스테인리스 뒤집개 3000회 코팅 내구성 테스트 '우수' 평가, 2023년 소비자중심경영(CCM) 명예의 전당 선정 및 공정거래위원장표창 수상 / 굿 디자인 어워드 에어벤티 가열식가습기 PN 시그니처 진공블렌더 이지-뷰 선정) (6) 관련법령 또는 정부의 규제등 - 식품위생법- 소비자보호법- 제조물책임법- 대기환경보전법, 물환경보전법, 화학물질관리법, 폐기물관리법- 부동산 임대차보호법 등에 의거 규제되고 있으며, 당사는 위반 적발 사실 없음. (7) 시장점유율 (가) 국내시장국내 주방용품시장은 그 범위가 광범위하고 군소 업체가 난립하고 있습니다.또한 관련업계나 기관에서 데이터가 집계되지 않은 상태로 정확한 전체 시장의 생산량 및 시장점유율을 파악하기 어렵습니다.(나) 해외시장 해외시장 역시 생산량 및 시장규모 등 시장상황을 파악할 수 있는 전문 기관이 없습니다. 이에 당사 매출에 대한 시장 점유율을 표시하기 어렵습니다. (3) 시장의 특성 (가) 국내시장국내시장 주방용품은 크게 밥솥, 냄비, 프라이팬, 숟가락, 젓가락, 나이프 등과 같은 조리기구와 다양한 식기류의 테이블 웨어, 주방 인테리어 소품 등 광범위한 카테고리를 포함하고 있으며 세부 품목 역시 소재의 다양성, 조리방식의 차이, 기능 변별성에 따라 다시 더욱 세분화된 카테고리로 분류됩니다. ICT발전은 온라인 중심의 트랜드를 더욱 가속화시키고 있으며, 이에 발맞춰 주방용품 업체들은 온라인상에서 치열하게 경쟁 중입니다. 전통적인 홈쇼핑 채널 외 인스타그램과 페이스북, 유튜브 등을 활용한 라이브커머스를 비롯해 인플루언서를 활용한 공동구매 활용이 높아지는 등 소비자 판매 접점 확대로 활로를 개척하고 있는 상황입니다. 또한 가전을 중심으로 AI 기술이 적용된 제품들이 앞다퉈 출시되면서 기업의 신기술 적용 및 운영 능력에 따라 유사 제품이라도 가치를 높일 수 있는 특징이 있습니다. 주방용품(가전 포함) 시장은 온라인을 중심으로 거대 브랜드들의 점유율 확대 전략과 군소업체들의 니치 마켓 확보로 인해 더욱더 치열해질 전망입니다.(나) 해외시장① 아시아1) 중국 : 중국 주방용품 시장은 세계에서 가장 큰 시장 중 하나로, 2024년에도 꾸준한 성장세를 이어갔습니다. 도시화와 중산층 증가로 인해 프리미엄 및 스마트 주방용품에 대한 수요가 증가하고 있으며, 전자상거래 플랫폼(타오바오, 징둥, 핀둬둬 등)을통한 온라인 판매 비중도 확대되고 있습니다. 또한, 친환경 및 건강을 고려한 제품(스테인리스 스틸, 대나무 소재 등)이 인기를 끌고 있습니다.2) 일본 : 일본은 고품질과 내구성을 갖춘 주방용품이 강세를 보이는 시장입니다. 1~2인 가구 증가로 인해 소형 주방가전 및 다기능 제품의 수요가 높으며, 미니멀리즘과실용성을 중시하는 소비자 트렌드가 반영되고 있습니다. 또한, 일본 브랜드의 제품은아시아 전역에서도 높은 신뢰도를 보이며, 해외 시장에서도 수출이 활발히 이루어지고 있습니다.3) 동남아시아 : 싱가포르 주방용품 시장은 고급화 및 스마트 주방기기 중심으로 발전하고 있습니다. 스마트 홈 트렌드가 확산되면서 IoT 기술이 접목된 주방기기(예: 스마트 인덕션, 자동 커피머신 등)에 대한 관심이 높아지고 있으며, 유럽 및 일본 브랜드의 제품이 선호되고 있습니다. 또한, 환경보호 의식이 강한 소비자들이 많아 재활용 가능하거나 친환경 소재로 제작된 주방용품이 인기를 끌고 있습니다.인도네시아는 급성장하는 소비 시장으로, 중산층 확대와 함께 주방용품 수요가 증가하고 있습니다. 특히, 합리적인 가격대의 제품이
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인기를 끌며, 로컬 브랜드와 해외 브랜드 간의 경쟁이 치열합니다. 전통적인 조리방식과 현대적인 주방기기가 혼합된 시장 구조를 보이며, 온라인 쇼핑 플랫폼(토코피디아, 쇼피, 라자다 등)을 통한 판매가 증가하고 있습니다. 또한, 현지 식문화 특성상 내열성이 강한 주방기구 및 다기능 조리기구의 수요가 높습니다.② 미 주미국 주방용품 시장은 품질과 혁신적인 기술을 중심으로 성장하고 있습니다. 스마트 주방기기와 에너지 효율성이 높은 제품에 대한 소비자 관심이 높아지고 있으며, 무선및 IoT 기능이 탑재된 제품이 인기를 끌고 있습니다. 또한, 건강한 식습관을 중시하는소비자들이 증가하면서 에어프라이어, 인덕션 쿠커, 건강식 요리를 위한 조리기구의 수요가 급증하고 있습니다. 대형 유통업체(아마존, 월마트, 베스트바이 등)를 통한온라인 판매 비중이 크게 증가하였으며, 지속 가능한 친환경 제품의 인기도 높아지고 있습니다.③ 중동, 유럽중동 시장은 고급화된 주방용품과 전통적인 조리방식이 혼재된 독특한 소비 패턴을 보이고 있습니다. 특히, 금속 소재(구리, 스테인리스) 및 대형 조리기구에 대한 선호도가 높으며, 프리미엄 브랜드 제품의 수요가 증가하고 있습니다. 온라인 쇼핑의 확산과 함께 글로벌 브랜드의 영향력이 커지고 있으며, 지역별로 다양한 유통 전략이 적용되고 있습니다.유럽은 친환경 및 지속 가능성을 고려한 주방용품 시장이 빠르게 성장하고 있습니다.재활용이 가능한 소재(대나무, 생분해 플라스틱 등)와 에너지 절약형 주방기기(예: 저전력 오븐, 인덕션 쿡탑)가 인기를 끌고 있습니다. 유럽연합(EU)의 엄격한 환경 규제와 소비자들의 높은 품질 기준에 맞춰 친환경 제품을 중심으로 시장이 형성되고 있으며, 온라인과 오프라인 유통 채널이 균형을 이루고 있습니다. (9)조직도 조직도.jpg 조직도
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 이사의 경영진단 의견서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부 환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.결론적으로, 동 이사의 경영진단 의견서상에, 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 의견서에 기재된 예측정보는 동 의견서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 당사는 1954.05.01 세광알미늄 공업사로 설립된 후 1973.11.17에 세광알미늄 공업(주)으로 법인전환 하였으며, 1987.12.04 세광알미늄 주식회사로 상호 변경이 되었습니다. "공업사"라는 한정적인 이미지를 벗고 더욱 넓은 시장에서 발전 한다는 뜻에서 공업이라는 글자를 삭제하였으며, 최근 2009.03.27에는 주식회사 피엔풍년으로 상호를 재변경 하였습니다. 종합주방회사로 발돋움하기 위하여 세광알미늄이라는 사명에서 그 동안 축적된 우호적인 브랜드 자산 "풍년"과 현대적 감각에 맞는 "피엔(PN)"을 결합한 피엔풍년(PN풍년)을 회사명으로 변경함으로써 신규사업 진출 및 사업 다각화, 브랜드 가치 향상을 도모하고 있습니다.2020.10.20에는 온라인 및 가전매출의 경쟁력을 강화하기 위해 자회사 주식회사 피엔랩을 설립하였습니다. 3고(고물가, 고금리, 고환율)현상이 장기간 지속되면서 전통적 판매채널인 오프라인시장은 소매점 판매 중심에서 대형 균일가 생활용품 매장 중심으로 판매시장이 급변하고 있습니다. 소비심리 위축은 가성비 제품 선호 증가, 저가형 및 필수품 중심의 구매 경향이 확대되면서, 주방용품시장의 매출감소로 이어지고 있습니다.이에 당사는, 온라인판매 강화, 디지털 마케팅 강화, 글로벌 진출 전략 모색등을 진행하고 있습니다.온라인 판매는 직영몰 중심으로 시스템 리뉴얼 및 일원화로 운영 효율을 높였으며, 다양한 프로모션 및 전용상품 기획 / 운영, 결제시스템 개편 등 소비자 편의와 관심을높이기 위해 끊임없이 노력하고 있습니다. 그결과 매년 유입고객 및 회원수가 증가하고있으며, 매출액 증가로 이어지고 있습니다. 디지털 마케팅의 중요성이 높아지며, SNS마케팅을 활용, 신상품, 전략상품의 바이럴마케팅과 인플루언서 협업 등을 통해, 라이브커머스, 공동구매 및 온라인판매을 병행하는 등 새로운 판매 방식을 도입 / 운영하고 있습니다. 뉴 노멀 시대를 맞아 글로벌 진출 전략을 모색하기 위해 독일 암비안테 박람회, 중국 캔톤페어 박람회 등 국내외 박람회에 참가하고 있으며, 해외바이어 미팅 및 계약을 통해 수출 매출이 증가하고 있습니다. 당사는 주 판매채널이었던, 오프라인 판매를 유지하며 온라인판매강화 및 글로벌 진출 전략으로 브랜드 가치 향상 및 매출목표 달성을 위해 최선의 노력을 다하겠습니다. 또한 다국어 직영몰을 구축하여 해외 직배송 시스템을 운영하면서 해외시장으로의 제품공급을 확대해 나갈 예정입니다. 3. 재무상태 및 영업실적가. 재무상태 당사의 제51기, 제50기, 제49기 의 재무상태는 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구 분 제 51기 기말 제 50기 기말 제 49기 기말 [유동자산] ㆍ현금및현금성자산 ㆍ매출채권 ㆍ기타수취채권 ㆍ기타유동금융자산 ㆍ당기법인세자산 ㆍ기타유동자산
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ㆍ재고자산 [비유동자산] ㆍ장기매출채권 ㆍ당기손익-공정가치금융자산 ㆍ기타비유동금융자산 ㆍ기타비유동자산 ㆍ유형자산 ㆍ무형자산 ㆍ투자부동산 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [자본금] [자본잉여금] [기타자본항목] [기타포괄손익누계액] [이익잉여금] [비지배지분] 자본총계 ※ 표시된 연결재무정보는 K-IFRS를 적용하여 작성된 연결재무제표입니다.※ ( ) 표시는 부(-)의 수치입니다. 나. 영업실적 당사의 제51기, 제50기, 제49기의 경영성과는 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구 분 제 51기 제 50기 제 49기 매출액 영업이익 당기순이익 지배기업의 소유주지분 총포괄이익 주당순이익(기본/희석) ※ 상기 실적은 연결재무제표 기준입니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출 가. 유동성 현황 (1)당사 최근 2개년도의 현금흐름에 관한 현황은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구 분 제51기 제50기 영업활동으로 인한 현금흐름 투자활동으로 인한 현금흐름 재무활동으로 인한 현금흐름 기말의 현금 ※ 상기 실적은 연결재무제표 기준입니다. (2)당사 최근 2개년도의 유동성지표는 다음과 같습니다. (단위 : %) 구 분 산 식 제51기 제50기 유동비율 (유동자산÷유동부채)×100 부채비율 (부채총계÷자기자본)×100 차입금의존도 (차입금÷총자산)×100 ※ 상기 실적은 연결재무제표 기준입니다. 나. 자금조달 현황 전기 및 당기말 현재 연결실체의 차입금은 없습니다. 5. 부외거래 "XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 중 "2. 우발부채 등에 관한 사항" 을 참고하시기 바랍니다. 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 "중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항"은 동 공시서류인 감사보고서 주석 중 "2. 재무제표의 작성기준 및 3. 유의적인 회계정책"을 참고하시기 바랍니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 PKI 및 암호기술 기반의 보안솔루션과 서비스를 공급하는 소프트웨어 기업으로, 2018년 스마트시티 관제 플랫폼 회사인 (주)한컴엔플럭스의 지분 취득 및 블록체인 기반의 암호화 솔루션인 "Blockchain Security Suite" 및 블록체인 플랫폼인 "Hancom SLedger"를 출시하며 블록체인과 스마트 시티 중심의 플랫폼 사업으로 사업영역을 확대하고 있습니다.그리고 2019년 보안 기업을 넘은 사업영역 확장을 통하여 미래 성장 동력을 확보하고 한컴그룹의 리딩기업으로의 새로운 출발을 위하여 당사의 사명을 한컴시큐어에서 한컴위드로 변경하였습니다. 당사의 종속회사인 한컴금거래소는 15년이상 쌓아온 금거래 노하우와 한컴그룹의 첨단 IT 기술을 결합, 밝고 투명한 금 시장 생태계를 구축하고자 합니다. 블록체인 및 VR, AR기술을 활용하여 디지털 금거래소, P2P플랫폼, 온라인 쇼핑몰 등 차별화된 금거래 서비스를 제공하며, 금과 예술을 결합한 콜라보 프로젝트 및 맞춤형 제작 상품, 온라인 옥션 서비스를 비롯한 금 기반 투자, 금융 서비스까지 금의 새로운 부가가치를 창출하여 금 비즈니스의 시장을 적극적으로 확장하고 있습니다.당사의 종속회사인 한컴주얼리는 디자이너 브랜드로, 하이엔드 럭셔리를 재조명하여 보석의 진정한 가치를 표현하고, 청담동 쇼룸을 운영하여 하이퀄리티 서비스를 제공합니다. 차별적인 디자인으로 세련되고 우아한 여성의 아름다움을 최고의 가치로 만들기 위해 노력하고 있습니다. [사업부문별 주요 제품] 부문 사업부문 주요 제품 보안 소프트웨어 사업 솔루션 사업부문 블록체인/신사업 블록체인/신사업 사업부문 기타 사업 기타 사업 부문 기타 서비스 및 상품 1. 보안 소프트웨어 사업1-1. 산업의 특성 정보보호산업의 특징은 다음과 같습니다. 진화하는 보안위협에 대응하여 지속적인 R 필요한 분야이며, 보안위협의 대응과 우수한 제품개발을 위해서는 암호.인증.인식.감시 등의 보안 분야 학문 외에 인문학.공학 등 다학제적인 연구 및 인재가 필요한 분야입니다. 분류 정보보호제품 네트워크보안 웹방화벽, 네트워크방화벽(Firewall), 침입방지시스템(IPS), DDOS차단시스템, 통합보안시스템(UTM), 가상사설망(VPN), 네트워크접근제어(NAC), 무선네트워크보안, 모바일보안 시스템보안 PC방화벽, Virus백신, Anti스파이웨어, Anti피싱, 스팸차단S/W, 보안운영체제 정보유출방지보안 DB보안(접근통제), DB암호, PC보안, 보안USB, 디지털저작권관리(DRM) 암호인증 보안스마트카드, H/W토큰(HSM), 일회용비밀번호(OTP), 공개키기반구조(PKI), 통합접근관리(EAM), 싱글사인온(SSO),통합계정관리(IM/IAM), 공인/사설인증툴 보안관리 기업보안관리(ESM), 위협관리시스템, 패치관리시스템, 자산관리시스템, 로그관리/분석툴, 취약점분석툴 성장발전 가능성이 높은 신성장 산업으로 시스템.네트워크보안 중심의 정보보안과 CCTV.저장장치.무인경비서비스 등의 물리보안, 타 산업 군에 보안기술이 적용되는 활용분야(융합보안)로 구분됩니다. 향후 지능화된 보안위협 및 자동차.안전 분야의 신규 보안이슈의 확대, 정부의 정보보호정책 개선 및 지원 등을 통해 시장은 더 커질 것으로 전망되고 있습니다. 1-2. 산업의 성장성2023년 국내 정보보호산업 전체매출액은 약 16,831,047백만원으로 전년 대비 4% 성장하였으며, 각각 정보보안 6,145,479백만원(전년 대비 9.4% 증가)과 물리보안 10,685,568백만원(전년 대비 1.2% 증가)으로 조사되었습니다. (단위: 백만원) 구 분 정보보안 물리보안 합 계 매출액 성장률(%) 매출액 성장률(%) 매출액 성장률(%) 출처 : 과학기술정보통신부 "2024년 정보보호산업 실태조사 결과 발표" (24.10.29) 1-3. 경기변동의 특성 보안제품은 법규 준수 요구의 증가와 인터넷 시장의 성장과 밀접한 관계를 가지고 있습니다. 무엇보다, 인터넷 산업기반 제품이기 때문에 계절적 경기변동과는 무관하며, 인터넷 시장의 규모
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확대와 개인정보보호 이슈에 따른 안전 예방 제품에 대한 수요 확대를 바탕으로 높은 성장 가능성을 가지고 있습니다. 다만 전자상거래 시장의 경기 침체와 금융, 기업 및 정부의 IT투자 축소 시에는 성장률이 저하될 수도 있습니다. 1-4. 경쟁요소 공인/사설인증툴은 PC, 스마트폰, 암호화 및 공인인증서 기반 로그인을 제공하며, DB암호는 데이터베이스의 중요 정보에 대한 암호화를 제공합니다. 공인/사설인증툴 및 DB암호는 정보보호 법규 준수 요구와 밀접한 관련이 있어, 암호 원천 기술의 보유와 시장 지배력 보유가 필수적입니다. 당사는 10년 이상의 축적된 노하우와 1,000여개 이상의 고객사를 통한 경쟁력을 확보하고 있습니다. 주요 업체로는 롯데이노베이트, (주)포커스아이앤씨, 질병관리청 등이 있습니다.당사는 2010년 부터 국내 최초의 모바일보안 제품을 출시하여 제1금융권 뿐만아니라 제2,3금융권에 적용되어 안정적인 금융결제 서비스를 제공하고 있으며, 정보통신망법 개정에 따른 모바일앱 및 송수신 데이터에 대한 무결성 검증에도 적극 대응할 수 있는 앱/웹무결성검증 제품을 지속적으로 출시하여 시장의 변화에 적극 대응함으로써 시장 선도적인 위치를 차지하고 있습니다. 2. 블록체인 사업 2-1. 산업의 특성블록체인은 네트워크상에서 모든 참여자가 공동으로 거래정보를 검증, 기록, 보관할 수 있는 분산장부기술로서 보안성의 투명성, 탈중개성, 신속성의 장점을 갖추고 있으며, 4차 산업혁명의 핵심인 초연결, 초지능의 핵심 기반기술로 주목받고 있습니다. 네트워크상에서 개인의 정보통제권을 정보제공자가 가질 수 있다는 점은 블록체인이 생산성 향상과 경쟁력, 효율성 확보 측면에서 막대한 경제적 파급효과를 갖고 있다는 것을 의미하며, 앞으로 공공, 금융, 유통 등 다양한 산업분야에서 혁신을 이끌 것으로 전망됩니다.2-2. 산업의 성장성4차 산업혁명의 주도기술은 지능정보기술로 데이터를 기반으로 기계에 인지, 학습, 추론능력을 구현하는 기술입니다. 블록체인 기술은 지능정보기술의 신뢰성과 투명성을 제고할 수 있는 융합기술로서 각 산업과 결합해 New ICT서비스로 탄생하게 될 것으로 기대됩니다.현재 블록체인 기술은 네트워크 및 암호 분야 응용과 플랫폼 기능에 따라 암호화폐(Cryptocurrency), 공공/보안(Public), 산업응용(Industrial Applications), 거래/결제(Transaction Payments) 등으로 활용범위가 산업전반 및 지식재산으로 확대되고 점차 ICT 역할이 강조되는 추세라고 볼 수 있습니다. 2-3. 경쟁요소한컴위드는 PKI, 데이터 암호화, 키 관리 등 보안 관련 기반 기술이 뛰어난 회사입니다. 블록체인 역시 암호화 기술을 기반으로 하고 있고, 해당 기술에 대한 높은 이해도를 보유하고 있습니다. 이미 가상화폐 열풍이 일어나기 전부터 블록체인 기술에 대한 분석을 통해 블록체인 기반 서비스에 대한 보안성을 강화하기 위한 솔루션 개발을 진행하였고, 고객사에 보안 솔루션을 공급 및 서비스를 제공하면서 축적된 노하우를 바탕으로 다양한 서비스에 적용할 수 있는 한컴위드만의 플랫폼을 개발하였습니다. 더 나아가 컨설팅 및 설계를 위한 인력까지 내재화 하여 통합적인 블록체인 구축 서비스를 제공할 것입니다. 3. 영업개황 및 사업부문의 구분3-1. 영업개황 당사는 1995년 보안연구소 출범 이후 20년 이상의 지속적인 연구개발과 시장에 경쟁력 높은 제품 공급을 통해 자타가 인정하는 보안선도 업체로 자리매김 하였으며 축적된 암호인증 기술을 바탕으로 인터넷뱅킹, 사이버트레이딩, 온라인쇼핑 등 B2C 거래, e-Marketplace, eMRO 등 B2B거래와 같은 전자상거래의 안전성을 보장하기 위한 보안인프라를 제공하고 있습니다.이에 당사는 공개키기반구조(PKI), 공인/사설인증툴, DB암호, 메일보안, 지불결제보안 등 암호기술을 활용한 다양한 보안제품을 제공하고 있으며, 싱글사인온(SSO), 통합인증관리(EAM)등의 인증 및 접근제어 기술기반의 응용 제품을 개발하여 제공하고 있습니다. 금융권에는 최근 이슈가 되고
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있는 Non-AcitveX 환경에 대응 하는 공인인증서 툴킷을 개발 공급하고 있으며, 그 외에도 모바일보안, 앱/웹무결성검증 솔루션을 개발 공급하고 있습니다. 당사의 주요 목표 시장은 전자상거래 핵심 인프라인 금융거래와 관련된 모든 금융기관, 공공기관, 기업입니다. 전자상거래의 활성화로 관련 보안기술의 필요성이 부각되면서 보안 전반에 대한 시장의 인식이 확산되던 시기인 1999년부터 우수한 기술력을바탕으로 금융권 시장을 선점하였으며, 지속적으로 시장을 확대하여 2024년 현재 1,050여개의 고객사를 확보하고 있습니다.당사는 시장의 다변화에 따라 2018년 스마트시티 관제 플랫폼 회사인 (주)한컴엔플럭스의 지분 취득 및, 블록체인 기반의 암호화 솔루션인 "Blockchain Security Suite" 및 블록체인 플랫폼인 "Hancom SLedger"를 출시하며 블록체인과 스마트 시티 중심의 플랫폼 사업으로 사업영역을 확대해 나아가고 있습니다. 또한 2024년 양자내성암호(PQC) 기술을 탑재한 구간암호화 제품 "한컴 엑스커넥트 4.0"과 정형, 비정형 데이터 보안 기술을 통합한 데이터 보안 솔루션 "한컴 엑스디비 5.0" 을 출시하였으며, 국정원 검증필 암호 모듈(KCMVP) 적용 및 CC인증, GS 인증 1등급을 획득하여 데이터 보안 시장에서 기술력과 경쟁력을 더욱 강화하였습니다.3-2. 공시대상 사업부문의 구분 부문 주요 제품 보안 소프트웨어 사업부 블록체인/스마트시티 ※ 디지털 포렌식 사업은 한컴지엠디(피합병회사)에서 영위하는 사업이며 당사는 (주)한컴지엠디와 2019년 12월 28일 합병하였습니다. 2023년 1월 6일 포렌식사업부를 분할 신규설립하였으며 3월 2일 신규설립법인을 매각하였습니다. 4. 시장 점유율국내외 DB암호화, PKI 및 통합인증 시장의 매출은 개별 계약, 파트너사를 통한 계약 등을 통해 라이센스 및 용역의 형태로 발생하며 시스템 형태 등에 따라 그 가격이 상이하여 제품의 가격 산출 기준 등을 산출하기 어려워, 합리적인 시장 점유율의 추정이 어렵습니다. 5. 시장의 특성암호인증, 접근관리시장 선도업체 위상 확보, 해외시장에서 유수의 암호인증 업체 가운데서도 선도업체인 엔트러스트, 베리사인, RSA 등이 경쟁력을 갖고 가격정책과 제품 및 서비스 공급 정책 등을 주도하고 있습니다. 이것은 암호인증 시장의 경우 시장 선점효과가 매우 큼을 의미합니다. 당사는 국내업체 중 가장 먼저 시장에 진입('95)하여 독자기술력을 확보하여 제품을 발표하였고, 금융권을 대상으로 가장 먼저 제품을 공급하여 기술력과 구축 노하우를 인정받았으며, 금융권과 기업, 공공 부문의 암호인증 및 접근관리 시장을 선점하여 선도업체로서의 위상과 강력한 경쟁력을 확보하고 있습니다. 당사는 암호인증 원천기술인 암호화 분야에서 국내최초로 128비트 암호기술을 개발하였고, 우수한 기술력을 바탕으로 암호인증 기반기술, 암호인증 응용기술, 사용자 인증기술에서 최고의 기술력을 유지하고 있습니다. 또한, 최근 개인정보보호법 발효에 따라, 개인정보 수집 및 이용 시 안전성을 보장할 수 있는 다양함 암호화 제품을 출시하여 보안시장의 요구를 적극 대응하고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 제품별 매출액각 제품별 매출액 및 총 매출액에서 차지하는 비율은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 구체적 용도 주요상표등 매출액 비율 보안소프트웨어사업 솔루션 PKI솔루션 외 - 정형데이터 암호화 (HancomxDB)- 비정형 데이터 암호화(HancomxDBTSF)- 통합인증 중계 플랫폼 (AnySignLite+)- 사설 인증 체계 (HancomxPKI)- 기타 보안솔루션 PKI 제품군 DB 제품군 모바일보안 SSO 제품군 기타 상품 - 기타 보안솔루션 상품 기타 사업 상품 - 금 및 금 관련 제품, 주얼리 서비스 등 기타 - 기타 서비스 및 상품 임대 임대료 - 임대 매출 합 계 *) 상기 기재된 내용은 K-IFRS 연결 기준으로 작성되었습니다. 나. 주요 제품 등의 가격변동 추이당사의 보안 소프트 사업매출은
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고객사와의 개별 계약, 파트너사를 통한 계약 등을 통해 라이센스 및 용역의 형태로 발생하며 시스템 형태 등에 따라 그 가격이 상이하여 제품의 가격변동추이, 가격산출 기준 등을 산정하기 어렵습니다. 또한, 다른 사업군에서도 각 품목군의 주요 제품 판매가격 또한 각각의 판매형태 및 매출처별 매출규모에 따라 차이가 있습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 원재료의 매입 원재료 매입이 발생하지 않아 기재하지 않습니다. 나. 주요 원재료등의 가격변동 추이 최근 3년간 원재료 매입이 발생하지 않았으므로 기재하지 않습니다. 다. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 1. 생산능력당사는 소프트웨어의 개발, 자문 및 처리를 주업종으로 영위하고 그에 따른 소프트웨어(당사 개발 소프트웨어)의 공급을 주로하는 업체로서 생산설비를 통한 생산이 아닌주로 기개발된 소프트웨어를 공급하는 것이 주요 영업이고 단순 제품제조는 전부 외주생산에 맡기고 있으므로 생산능력 및 설비를 산정하기 어렵습니다2. 생산능력의 산출근거당사가 영위하는 사업의 특성상 해당사항 없습니다. 라. 생산실적 및 가동률 1. 생산실적당사가 영위하는 사업의 특성상 해당사항 없습니다.2. 당해 사업연도의 가동률당사 사업의 특성상 생산과정에서의 가동률을 단순 산출하기는 불가능합니다. 마. 생산설비의 현황등 1. 생산설비의 현황 (단위: 천원) 계정과목 기초금액 취득 및자본적지출 처분 등 대체(*) 연결변동 감가상각비 기말금액 토지 건물 투자부동산_토지 투자부동산_건물 기계장치 차량운반구 비품 시설장치 사용권자산 합계 (*) 상기기재된 내용은 K-IFRS 연결기준으로 작성되었습니다. 2. 설비의 신설ㆍ매입 계획 등2-1. 진행중인 투자해당사항 없음2-2. 향후 투자계획해당사항 없음 4. 매출 및 수주상황 1. 매출실적(연결기준) (단위: 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 당기 제25기 제24기 보안솔루션 용역, 상품 PKI솔루션 외 수 출 내 수 합 계 기타 사업 용역, 상품 기타 사업 수 출 내 수 합 계 임대 사업 용역 임대 등 수 출 내 수 합 계 합 계 수 출 내 수 합 계 (*1) 상기 기재된 내용은 K-IFRS 연결기준으로 작성되었습니다. 2. 판매경로 및 판매방법(1) 판매조직 당사는 자체개발한 암호인증 제품을 제공하고, 고객의 보안진단, 보안 정책수립, 취약점분석, 보안컨설팅 등의 용역을 제공함으로써 매출을 발생시키고 있으며, 일반 제조업체의 제품 판매경로와는 크게 차이가 있습니다. (2) 판매경로주 고객층은 은행, 증권사, 투신/선물사 등의 금융기관, 정부공공기관, 일반기업, 전자상거래업체 등으로써 이들에 대한 직접적인 방문과 제안을 통해 판매되는 직접적인 판매경로와 관련업체와의 업무제휴를 통해 입찰에 응하는 간접적인 판매경로가 있습니다.(3) 판매방법 및 조건 당사의 주요 대상고객들을 직접 방문하여 판매하는 방법과 기존 거래처나 협력업체의 의뢰에 의한 판매방법 등이 있습니다. 판매는 계약, 납품, 검수의 3단계를 거쳐서 매출을 발생시키며 매출의 인식은 계약상 선급금이나 중도금이 없는 경우 검수가 완료된 후 매출세금계산서를 발행함으로써 인식됩니다. 매출 대금의 회수는 고객사의 지급조건을 따르는 것을 원칙으로 하고 있습니다. 그 기간은 평균적으로 세금계산서 발행 후 약 2개월이 소요됩니다. (4) 판매전략 당사의 전자상거래 솔루션의 가장 큰 부분을 차지하는 암호인증 분야는 계속적으로 고착화되는 동향을 보이고 있습니다. 그 이유는 전자상거래 솔루션 사업은 고도의 안전성과 보안성을 요구하는데 반해 이에 대한 기술은 쉽게 확보될 수도 없을 뿐더러 축적성이 큰 고도의 기술을 요구하고 있고, 후발업체나 상대적으로 뒤쳐지는 기술을 보유한 업체는 자연 도태되고 있습니다. 당사는 이러한 시장에서의 높은 점유율, 뛰어난 기술력과 기 구축된 업체들로부터 얻어진 당사 제품에 대한 신뢰를 바탕으로 안정과 다양한 기능, 그리고 전문 인력들에 의한 철저한 유지보수 등으로 타경쟁업체와 차별화를추구하고 있습니다. (5) 수주사항 - 해당사항 없음 5. 위험관리 및 파생거래 당사의 재무위험관리는
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영업활동에서 파생되는 시장위험, 신용위험 및 유동성위험을최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 당사는 이를 위하여 각각의 위험요인에 대해 면밀하게 모니터링하고 대응하는 재무위험 관리정책 및 프로그램을 운용하고 있습니 다. 당사의 재무위험관리의 주요 대상인 금융자산은 현금및현금성자산, 장단기금융상품,공정가치측정 금융자산, 매출채권 및 기타채권 등으로 구성되어 있으며, 금융부채는 매입채무,파생상품부채, 차입금(사채 포함) 및 기타채무 등으로 구성되어 있습니다. 1) 이자율 위험 당사는 시장금리 변동으로 인한 재무상태표 항목의 가치변동(공정가치) 위험과 투자 및 재무활동으로부터 발생하는 이자수익, 비용의 현금흐름이 변동될 위험을 이자율 위험으로정의할 수 있습니다. 이러한 당사의 이자율 변동위험은 주로 예금 및 변동금리부 차입금에서 비롯되며, 당사는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 금융비용의 최소화를 위한 정책을 수립 및 운용하고 있습니다. 2) 신용위험 신용위험은 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험 및 기타 요소들을 고려하여 주기적으로 재무신용도를평가하고 있으며 고객과 거래상대방 각각에 대한 신용한도를 설정, 관리하고 있습니다. 신용위험은 금융기관과의 거래에서도 발생할 수 있으며 해당거래는 현금및현금성자산, 각종 예금 등의 금융상품 거래를 포함합니다. 이러한 위험을 줄이기 위해, 당사는신용등급이높은 은행들(A등급 이상)에 대해서만 거래를 하는 것을 원칙으로 하고 있으며, 기존에 거래가 없는 금융기관과의 신규 거래는 재무팀의 승인, 관리, 감독 하에 이루어지고 있습니다. 당사가 체결하는 금융계약은 부채비율 제한 조항, 담보제공, 차입금 회수 등의 제약조건이 없는 계약을 위주로 체결하고 있으며, 기타의 경우 별도의 승인을 받아 거래하도록 되어 있습니다. 3) 유동성 위험 당사는 적정 유동성의 유지를 위하여 주기적인 자금수지 예측, 필요 현금수준 추정 및 수입, 지출 관리 등을 통하여 적정 유동성을 위험을 유지, 관리하고 있습니다.당사는 주기적으로 미래 현금흐름을 예측하여 유동성 위험을 사전적으로 관리하고있습니다. 이상징후가 발견될 경우 지역 금융회사와 공조하여 Cash Pooling 등 금융통합 체제를 활용한 유동성 지원을 시행하고 있으며, 필요시 지역 금융회사 및 당사의 추가적인 금융지원으로 대응하는 유동성 관리 프로세스를 갖추고 있습니다. 이와는 별도로 유동성 위험에 대비하여 당사는 당좌차월 또는 대출한도를 확보 하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 금융자산 및 금융부채에 대하여 보고기간종료일로부터 계약 만기일까지의 잔여 만기에 따라 만기별로 구분된 순유동성은 다음과 같습니다. (1) 당기말 (단위: 천원) 구분 ~1년 ~2년 2년 초과 현금및현금성자산 매출채권및기타채권 기타유동금융자산 기타비유동금융자산 단기차입금 유동성장기차입금 전환사채 장기차입금 임대보증금 매입채무 기타금융부채 리스부채 장기미지급금 (2) 전기말 (단위: 천원) 구분 ~1년 ~2년 2년 초과 현금및현금성자산 매출채권및기타채권 기타유동금융자산 기타비유동금융자산 단기차입금 유동성장기차입금 전환사채 임대보증금 매입채무 기타금융부채 리스부채 장기미지급금 보고기간종료일 현재 금융보증계약의 보증 기간에 따른 만기 분석은 다음과 같습니다. (1) 당기말 (단위: 천원) 구분 1년 이하 1~5년 이하 5년 초과 금융보증계약 (2) 전기말 (단위: 천원) 구분 1년 이하 1~5년 이하 5년 초과 금융보증계약 4) 환위험환위험은 환율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치가 변동할 위험입니다. 연결기업은해외 영업활동 등으로 인하여 USD 등의 환위험에 노출되어 있습니다. 보고기간종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 주요 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 자산 부채 자산 부채 USD 연결기업은 내부적으로 원화 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다.
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보고기간종료일 현재 각 외화에 대한 기능통화의 환율 5% 변동 시 환율변동이 법인세비용차감전순손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기 전기 5% 상승시 5% 하락시 5% 상승시 5% 하락시 USD 5) 자본위험관리자본관리의 주 목적은 연결기업의 영업활동을 유지하고 주주가치를 극대화하기 위하여 높은 신용등급과 건전한 자본비율을 유지하기 위한 것입니다.연결기업은 자본구조를 경제환경의 변화에 따라 수정하고 있으며, 이를 위하여 배당정책을 수정하거나 자본감소 혹은 신주발행을 검토하도록 하고 있습니다. 한편, 기중자본관리의 목적, 정책 및 절차는 변경되지 않았습니다.연결기업은 순부채를 자기자본과 순부채를 합한 총자본으로 나눈 부채비율을 사용하여 감독하고 있는 바, 연결기업은 순부채를 매입채무및기타채무, 차입금및사채, 기타금융부채에서 현금및현금성자산을 차감하여 산정하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 순부채 및 자기자본은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 매입채무및기타채무 차입금및사채 기타금융부채 차감 : 현금및현금성자산 순부채 자기자본 순부채 및 자기자본 부채비율 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 연구개발활동의 개요 당사는 블록체인, 차세대 인증, PKI, 통합키관리솔루션, DB암호화, SSO/EAM 등을 중심으로 연구개발을 진행하고 있습니다. 나. 연구개발 비용 (단위 : 원) 과 목 당기 제25기 제24기(*1) 비 고 원 재 료 비 인 건 비 감 가 상 각 비 위 탁 용 역 비 기 타 연구개발비용 계 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] *1) 포렌식사업부 분할로 인하여 포렌식사업부 금액 제외 다. 연구개발 실적 -보안솔루션 부문 개발부분 개발제품 개발내용 ● 스마트폰 보안 솔루션 XecureSmart 제품 출시 - 아이폰, 안드로이드 지원 - WinRT 지원 1) 스마트폰 환경의 암호.인증 라이브러리 개발 2) 인증서 발급, 전자서명, 암호화, 무결성 기능 개발3) 다양한 스마트폰 환경 지원 (아이폰, 안드로이드, 윈도우폰)4) 앱과 웹 방식을 모두 지원하는 하이브리드 모듈 개발 ● 웹호환성, 표준화 솔루션 개발 1) 다양한 플랫폼, 브라우저 환경 지원 모듈 개발2) 윈도우 환경의 IE, Firefox, Chrome, Opera, Safari 브라우저 지원 모듈 개발3) 리눅스 환경의 Firefox, Chrome, Opera 브라우저 지원 모듈 개발4) 매킨토시 환경의 Safari, Firefox, Chrome 브라우저 지원 모듈 개발5) 다양한 플랫폼 환경을 지원하는 암호.인증 라이브러리 개발6) 웹 표준화 및 장애인 차별 금지법에 따른 UI 모듈 개발7) 키길이 고도화에 따른 모듈 개발 (RSA 2048, KCDSA 2048, SHA256, SHA512 모듈 개발) ● 데이터베이스 보안 솔루션 개발 XecureDB 제품 출시 1) DB Migration Tool 개발2) DB 암호화, 복호화, 해쉬를 위한 API 개발3) 특화된 다양한 방식의 암호화 방식 모듈 개발 (Batch API, Sync API, Matching API)4) 컬럼 사이즈 변화 없이 데이터 암호화 가능 모듈 개발 (압축 암호화)5) Plugin 방식의 DB 암호화 모듈 개발 및 성능개선6) DB 접근제어 모듈 개발7) 다양한 DB 환경 지원 모듈 개발 (Oracle, MS-SQL, Informix, DB2, Sybase, Tibero, Cubrid)8) 제품 인증 (국정원 국가용 암호 제품 지정, SAP 인증, GS 인증) ● 인증서 로밍 솔루션 개발 CloudSign 제품 출시 1) 인증서 로밍 클라이언트 / 서버 모듈 개발2) 암호화된 인증서 저장 모듈 개발3) 패스워드 강화 프로토콜 모듈 개발4) 2 factor, 2 channel 인증 지원 모듈 개발5) PC, 스마트폰 환경 지원 모듈 개발6) 다양한 기기에서 인증서를 사용할 수 있는 모듈 개발 (N-Screen) ● 보안토큰 솔루션 개발 XecureHSM 제품
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출시 1) HSM 장비에 최적화된 RSA 1024, 2048 알고리즘 개발2) HSM 장비에 최적화된 KCDSA 1024, 2048 알고리즘 개발3) PKCS#11 표준을 이용한 인터페이스 모듈 개발 ● 웹 응용 프로토콜용 보안 모듈 및 클라이언트/ 서버용 보안 프로토콜 및 모듈 개발 XecureWeb 제품 출시 1) 클라이언트/서버 환경에서 암호/인증 기능 제공 솔루션2) SSL 프로토콜, 사용자 키 관리, 전자 서명, 암호화 (기밀성), 무결성 기능3) 서버API (C, Java, JSP, Perl Interfac)4) 다양한 알고리즘 지원 모듈 개발5) 키 길이 고도화에 따른 알고리즘 개발 (RSA 2048, KCDSA 2048, SHA 256, SHa512)6) 다양한 저장 매체 지원 모듈 개발 (HSM, 스마트카드, 휴대폰 등) ● 대용량 웹메일 및 보안 웹 메일 서비스 시스템 개발 XecureExpress시리즈 출시 1) 대용량 사용자(100만 단위)를 지원하는 웹메일 시스템2) PKI에 기반한 사용자간의 보안메일을 주고 받을 수 있는 보안메일 솔루션3) 사용자가 원하는 ID domain을 실시간으로 제공하는 Database 연동형 DNS 서버4) 대용량 사용자를 처리하는 메일 서버 시스템5) 웹메일 기능을 구현하기 위한 다양한 라이브러리 모듈 개발6) 암호화 메일 송수신을 위한 클라이언트 모듈7) 다양한 브라우저 환경 지원 모듈 개발8) PKI에 기반한 메일의 암호 및 전자서명을 처리하는 암호화 라이브러리9) 공인 인증기관 및 사설 인증기관과의 연동 모듈 ● 공개키기반구조 서비스 시스템 개발 XecurePKI 제품 출시 1) 인터넷 뱅킹 시스템을 위한 안정된 인증서 발급 시스템2) 강력하고 편리한 기능을 제공하는 관리 도구3) 보안 웹메일 등 다양한 응용에 적합한 안정된 인증서 발급 시스템4) 인증서의 실시간상태확인 및 시점확인 솔루션 ● 모바일 환경 가상 키패드 솔루션 개발 XecureKeypad 제품 출시 1) 인터넷 뱅킹 및 모바일 디바이스 시스템을 위한 가상 키패드 솔루션2) 자사 보유 특허 기술을 활용하여 보다 안정적인 보안성 제공3) 다양한 OS 지원 (Windows, iOS, Android, WinPhone)4) 자사 제품 XWM, XW, XS 제품과의 시너지 창출 가능 SafeIdentity 제품 출시 1) 한번의 로그인으로 여러 시스템 및 서비스를 이용할 수 있는 단일 로그인 지원 시스템2) 기업 계정 관리 및 SAML, Mobile SSO 등의 지원 기능 강화 ● 앱 위,변조 방지 보안 솔루션 1) 루팅, 탈옥, 앱위변조 방지로 보안 강화2) 전자금융거래 관련 법규 준수3) 스마트폰, 패드 등 다양한 기기 지원 ● 안전한 인증서 이동을 위한 보안 솔루션 1) 안전하게 공인인증서를 PC에서 스마트폰으로 이동할 수 있도록 지원2) 편리하게 공인인증서 이동(PC -> 스마트폰, 스마트폰 -> PC)할 수 있도록 지원3) 스마트폰, PC, 중계서버 간에 인증번호를 통하여 3자간 동일 인증서 전송요청인지 여부를 검증 ● 모바일 웹 기반 전자서명 솔루션 AnySign Mobile 제품 출시 1) 모바일 웹 기반 전자서명 서비스를 제공2) 전자금융/거래서비스 및 대민 서비스에 대한 잠재적 보안 위협으로부터 안전한 스마트폰 서비스 이용 환경을 제공3) 다양한 시스템 및 디바이스 환경 제공 ● Non-ActiveX 기반 공인인증 및 웹 구간 암호화 솔루션 AnySign PC 제품 출시 1) 안정적이고 강력한 보안 기능 제공 (사용자 인증, 암호화, 전자서명 등에 활용)2) 웹 표준 HTML+JS 방식의 사용자 UI 제공3) 국정원 검증 암호모듈 탑재(KCMVP)4) 웹 구간 암복호화, 인증서를 활용한 전자서명 등의 기능 제공5) 멀티 브라우져 지원은 물론, 멀티 OS 지원 ● 시큐어코딩 솔루션 개발 SOFOS Coding 제품 출시 1) 소스 상의 보안 취약점 점검 정확도 향상2) 분석 가능한 개발 언어(JAVA/C/C++)에 모바일 언어(안드로이드/iOS 등) 추가 지원 ● 데이터베이스 보안
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솔루션 개발 1) 암호화 절차 관리 모듈 개발2) 암호화 절차 그룹 실행 스케쥴 관리 모듈 개발3) 암호화 절차 다수 인스턴스 및 동시 수행 관리 모듈 개발4) DB 암호화, 복호화, 해쉬를 위한 API 개발5) 특화된 다양한 방식의 암호화 방식 모듈 개발 (Batch API, Sync API, Matching API)6) 컬럼 사이즈 변화 없이 데이터 암호화 가능 모듈 개발 (압축 암호화) 및 특허 출원7) 암호화 권한 없는 사용자에 대한 Masking 처리 모듈 개발8) Plugin 방식의 DB 암호화 모듈 개발 및 성능개선9) IP, MAC DB 접근제어 모듈 개발10) 다양한 DB 환경 지원 모듈 개발 (Oracle, MS-SQL, Informix, DB2, Sybase, Tibero, Cubrid)11) 제품 인증 (국정원 국가용 암호 제품 지정, SAP 인증, GS 인증)12) 통합 감사로그 개발13) 공유 메모리를 활용한 감사로그 수행 성능 개선 모듈 개발14) 감사로그 Splunk 연동 모듈 개발15) HSM 내장 Key Life Cycle 모듈 개발16) Real Time Key Change, Back Migration Key Change 모듈 개발 및 특허 출원17) 대체키 암호화 모듈 개발18) 암호화 요청 세션 로드 밸런싱 모듈 개발19) Multi Node 대체키 Data Sync 및 Lock 모듈 개발20) 비정형 데이터 암호화 모듈 개발 ● 비정형데이터 보안 솔루션 개발 1) 소스 변경없이 적용 가능한 OS Layer 자동암호화 모듈 개발2) XecureKeyManager를 통한 키 라이프사이클 관리 연동 기능 개발 ● 생체인증 플랫폼 1) 다양한 생체인증 지원 2) 사용자와 인증장치의 관리 및 모니터링 도구 3) 국제 인증 획득(FIDO UAF V1.0 통합 인증 획득) ● 웹 기반 간편인증 AnyPIN 1) HTML5 웹 기반 무설치 간편인증 2) 웹 표준 HTML + JS 방식의 사용자 UI 3) AnyPIN 클라이언트와 서버간 통신 시 공개키 기반 자체 보안 프로토콜 사용 ● 통합 키관리 1) 암호화 키 생명주기 관리 기능 2) 서버 초기 설치 시 GUI를 통한 편리한 설정 지원 3) 키 사용 이력, 관리자 작업 내역 등에 대한 감사 및 통계 기능 4) 국제 키 관리 상호 운용 표준(KMIP) 준수 ● 전문통신 데이터 암호화 1) 데이터 암호화 시 사용되는 암호화 키를 자체 개발한 SCP를 활용하여 안전하게 공유될 수 있도록 관리 2) 재생공격, MITM, 세션 하이제킹 등의 외부공격 방지 3) 응용 프로그램과 API 방식을 연동 구성하여 빠른 암호화 처리 보장 4) 자체 개발한 SCP를 이용하여 SSL 보다 높은 성능 및 보안성 제공 ● 스마트시티 통합 플랫폼 기술 개발 TTA 인증 취득 1)순수 IoT, 관제 플랫폼에서 스마트시티 운영 및 관리 애플리케이션 탑재 2)이벤트기반 정보 처리 기능 3)112, 119 등 5대 연계 서비스 처리 기능 ● 수집 데이터의 표준 메시지 제공 기술 개발 NFLUX V1.1 프로그램 등록 1)메시지큐 기반의 데이터 제공 기술 개발 2)클라이언트에서 Polling하는 방식으로 push방식 메시지큐의 bottleneck 현상 및 데이터 누락 방지 기술 적용 ● 현장 IoT 장치 제어 기능 개발 1)표준 인터페이스 프로토콜 적용 2)현장설비 인터페이스를 위한 어댑터 기능 구현 ● 블록체인 보안 솔루션 개발 1) 블록체인 기반 생체인증 2) 블록체인 기반 통합인증 3) 블록체인 인증서 및 개인키 관리 4) 블록체인 데이터 암호화 ● 블록체인 플랫폼 개발 1) 엔터프라이즈 환경을 위한 퍼미션 기반 블록체인 네트워크 관리 2) 스마트 컨트랙트 기반 서비스 구현 지원 3) GUI 기반 관리도구 제공 7. 기타 참고사항 가. 회사의 상표, 고객관리 정책 당사는 PKI, PC보안, DB보안, 유비쿼터스 보안 등 다양한 분야의 R 정부 기관 및 기업들과 지속적으로 수행함으로써 축적된 사업 Know-how 및 기술력을 바탕으로 "소프트포럼" 이라는 브랜드를
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구축하여 왔으며 2015년 12월 "주식회사 한컴시큐어" 로 상호를 변경하였습니다.20년 이상 보안 전문기업으로 시장경쟁력을 가져온 한컴시큐어는 기존 보안 기업의 한계를 허물고 블록체인과 스마트시티 중심의 플랫폼 사업으로 사업 영역을 확대하고자 2019년 7월 31일 임시주주총회를 통하여 주식회사 한컴시큐어에서 '주식회사 한컴위드'로 사명을 변경하였습니다. '한컴위드' 는 World Innovative Technology Human의 약자로, 사업영역 확장을 통하여 미래 성장 동력을 확보하고 기술과 사람이 함께 하고자 하는 혁신기업의 비전을 담고 있습니다. 나. 법률/규정 등에 의한 규제사항 해당사항 없음 다. 환경관련 규제사항 해당사항 없음
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 계속기업이익 및 연결기업 기준으로 작년대비 매출은 10.67% 증가하였고, 영업이익은 작년대비 77.53% 증가하였습니다. 2024년은 영업이익을 진일보시키는 한해가 되도록 노력하겠습니다. 3. 재무상태 및 영업실적(연결기준) (1) 경영성과(연결) (단위:백만원) 구분 경영성과 증감율(%) 당기 2023년 2022년 매출액 영업이익(손실) 당기순이익(손실) 기타포괄손익 총포괄손익 (2) 재무상태(연결) (단위:백만원) 구분 재무상태 증감율(%) 당기 2023년 2022년 자산총계 부채총계 자본총계 - 자산당사의 자산은 전년대비 24억(1.12%) 증가한 2,162억원입니다. 주된 변동요인은 기타유동자산의 증가 입니다.- 부채전년 대비 67억(9.68%) 증가한 760억원이며, 부채비율은 전기 47.96%에서 6.26%p 증가하여 54.22% 입니다.- 자본당사의 자본은 전년대비 43억원(-2.98%) 감소한 1,402억원입니다. (3) 주요경영지표(연결)가. 안정성 지표 구분 산식 당기 2023년 2022년 유동비율 유동자산 / 유동부채 고정비율 비유동자산 / 자기자본 부채비율 부채총계 / 자기자본 - 당사의 유동비율은 2024년말 기준 48.60%, 부채비율은 54.22%, 고정비율은 130.27%로 안정적인 재무구조를 나타내고 있습니다.나. 수익성 지표 구분 산식 당기 2023년 2022년 매출액영업이익률 영업이익 / 매출액 매출액순이익률 당기순이익 / 매출액 총자본순이익률 당기순이익 / 총자본 자기자본순이익률 당기순이익 / 자기자본 - 매출액영업이익률은 매출 증가 및 판관비의 감소로 증가하였으나 당기순이익은 관계기업의 영향 등으로 하락하였습니다..다. 성장성 지표 구분 산식 당기 2023년 매출액증가율 당기매출액/전기매출액-1 영업이익증가율 당기영업이익/전기영업이익-1 당기순이익증가율 당기순이익/전기순이익-1 총자산증가율 당기말총자산/전기말총자산-1 자기자본증가율 당기말자기자본/전기말자기자본-1 - 전년 대비 매출액은 10.67% 증가하였으며, 판관비의 감소로 영업이익은 1,278백만원으로 전년 대비 77.53% 증가하였습니다. 당기순이익은 관계기업의 영향 등으로 하락하였습니다. 라. 활동성 지표 구분 산식 당기 2023년 2022년 총자산회전율 매출액 / 총자산 자기자본회전율 매출액 / 자기자본 자본금회전율 매출액 / 자본금 - 활동성 지표는 기업이 자산 또는 자본을 통해 얼마나 효과적으로 수익을 창출하고 있는지를 판단하는 재무비율로, 당사의 2024년 총자산회전율은 2.07, 자기자본회전율은 3.20으로 활동성 지표가 우상향하고 있음을 알 수 있습니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출(연결)가. 유동성 현황 (단위 : 백만원, %) 구 분 당기 제25기 제24기 증감 금액 비율 현금 및 현금성자산
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유동자산 유동부채 유동비율 나. 현금흐름 (단위 : 백만원) 구 분 당기 제25기 제24기 증감 금액 기초현금 1) 재무상태표상 현금 및 현금성자산 2) 매각예정자자산 분류 현금의 증가(감소) 1) 영업활동으로 인한 현금흐름 2) 투자활동으로 인한 현금흐름 3) 재무활동으로 인한 현금흐름 현금 및 현금성자산의 환율변동으로 인한 효과 연결범위변동 매각예정자산 분류 기말현금 (현금 및 현금성자산)
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II. 비유동부채 1. 장기매입채무및기타채무 2. 기타금융부채 3. 비유동리스부채 4. 순확정급여부채 부 채 총 계 자 본 Ⅰ. 지배기업 소유지분 1. 자본금 2. 기타불입자본 3. 기타자본구성요소 4. 이익잉여금 Ⅱ. 비지배지분 자 본 총 계 부 채 및 자 본 총 계 별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다. 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 제31기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 제30기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 주식회사 케이엘넷과 그 종속회사 (단위 : 원) 과 목 주석 제31(당)기 제30(전)기
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 업계의 현황 KL-Net은 물류분야를 중심으로 전자문서중계서비스(EDI)를 기반으로 한 전자물류서비스 외에 시스템통합(SI) 사업, 솔루션 판매, IT아웃소싱 등 물류IT 분야의 토털 서비스를 제공하고 있습니다. 1) 산업의 특성 ■부가통신산업 부가통신산업이란, 전송이라는 통신서비스에 컴퓨터의 기능을 결합하여 회선교환, 통신속도변환, 매체 변환, 정보의 축적 ·가공, 데이터베이스 제공 등 부가가치가 향상된 통신서비스를 제공하는 것을 의미합니다. 부가통신 서비스 중 하나인 EDI 서비스는 '80년대 후반부터 지식경제부(구 상공부)가 중심이 되어 추진한 무역부문의 EDI 도입을 시작으로 기획재정부(관세청, 조달청), 해양수산부, 국토교통부, 코레일(구 한국철도공사), 국방부 등의 정부 부처가 물류, 국방 ·정부조달 등 각 분야에 걸쳐 EDI이용을 적극 추진해 왔습니다. 기술적으로는 현재 EDI에서 점차 ebXML, WEB 서비스형태로 변해가고 있습니다. 최근에는 정부의 Single Window정책과 기술적인 환경변화에 따른 기존 EDI 서비스의 인터넷 전환 움직임이 가속화되고 있어 e-Business 시장의 성장이 예상되며, 이에 관련 기업들의 ebXML, Web 기반의 e-마켓플레이스 등 새로운 차원의 비즈니스 모델 구축이 요구되고 있습니다. ■ IT서비스 산업 IT서비스 산업이란 최적의 정보기술을 통해 조직의 경쟁력을 제고하고 해당 분야의 업무와 사업의 부가가치를 창출하는 산업이라고 정의할 수 있습니다. IT서비스산업은 정보기술 컨설팅 분야, 시스템통합(SI)분야, 시스템관리(SM)분야, 정보기술 아웃소싱 분야, 정보기술 교육 및 훈련 분야로 구성되어져 있으며 최근에는 단순한 정보시스템을 넘어서, 사용자가 필요로 하는 정보시스템에 관한 기획에서 구축, 실제 운용까지 모든 과정상의 서비스를 제공하는 Total IT서비스에 대한 요구가 증대되고 있습니다. 또한, 기업의 핵심역량 강화를 위해 IT 아웃소싱에 대한 수요도 증대되고 있는 상황입니다. 구분 내용 정보기술 컨설팅 기업의 비즈니스 전략을 토대로 IT기술을 적용하여 효율화 할 수 있도록 컨설팅을 하는 업무 시스템통합(SI) 기업이 필요로 하는 정보시스템에 관한 기획에서부터 개발과 구축, 나아가서는 운영까지의 모든 서비스를 제공하는 일 시스템관리(SM) 서버와 데이터베이스, 복잡한 네트워크 환경, 그리고 다양한 애플리케이션 등 IT자원들을 관리 정보기술 아웃소싱 인터넷 비즈니스(IT)에 관련된 모든 영역에 대한 서비스를 자체적 해결이 아닌, 전문업체(단체, 전문인력)에 의뢰하는 것 정보기술 교육ㆍ훈련 사용자 교육 및 매뉴얼 작업 등을 수행 자료 : 한국정보사회진흥원(2006), "IT강국 한국의 새로운 성장동력 IT서비스산업"2) 산업의 성장성 대외무역 의존도가 높고, 수출입화물의 대부분이 선박을 통해 운송된다는 점에서 해운산업은 우리나라에서 중요한 국가 기간산업이며, 당사는 이런 해운산업의 정보화를 지원하기 위해 설립되었습니다. 경기에 민감하고 호황/불황의 변화가 심한 편이기는 하나, 기존의 EDI사업을 기반으로 점차 특송화물등의 신서비스를 개발하며 안정적인 사업영역의 확장을 도모해 왔습니다. 또한, 해양수산부, 항만공사등 정부 기관 및 관련 기관의 정보화 사업을 구축하고 시스템을 운영하고 있는 SI, SM사업은 그 전문성을 인정받아 꾸준히 매출이 증가하고 있습니다. 향후 해운업계에도 효율성 증가를 위한 다양한 기술개발이 진행될 수 있기에, 당사도 이에 발맞추어 성장해 나갈 것 입니다.3) 경기변동의 특성 정보통신 산업은 기업의 설비 투자와 밀접한 관계가 있으므로, 일반적인 국내/외 경기변동에 영향을 받습니다. 또한, 당사가 상당 부문 진출해 있는 공공 시장의 경우에는 전자정부에 대한 투자 계획이나 공공기관의 대형 프로젝트 발주 여부에 따른 변수에 많은 영향을 받기도 합니다. 특히 당사 사업은 해운ㆍ항만ㆍ운송과 관련된 물류분야에 특화된 사업이므로, 물류관련 산업 성장이 클수록 공공 또는 민간부분의 정보화 시설투자가
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활발히 진행되어 사업의 고성장을 기대할 수 있습니다. ■ 부가통신 당사의 주력 서비스 중에 하나인 EDI를 비롯한 온라인 정보처리, 인터넷 정보제공 사업 등의 부가통신 산업은 관련업계 정보화 및 전자거래 시장의 확대와 밀접한 관계를 가지고 성장하고 있습니다. 특히, 당사 EDI의 경우 대정부 신고 분야(B2G) 매출은 수출입 물동량 증감과 관련이 있으며, 기업 간 전자거래 분야(B2B) 매출은 해운ㆍ항만관련 물류기업의 전산화 정도와 상관관계가 깊습니다. ■ SI SI는 사업특성상 1년 이상의 중장기 계약사업이 일반적이므로 다른 산업분야에 비하여 계절에 따른 경기변동 폭이 작습니다. 다만, 당사가 주로 수행하고 있는 공공부문의 SI는 2005년부터 정부의 프로젝트 이월금지 정책의 영향으로 매년 상반기에 상당규모의 프로젝트가 발주되고, 프로젝트 진척률에 따라 매출이 인식되므로 하반기에 매출이 집중되는 특징이 있습니다. ■ SM SM 산업의 경기변동의 특성은 SI의 경우와 유사하나 상대적으로 경기변동에 덜 민감한 특징을 가지고 있습니다. 전문업체(특히 SI개발업체)의 Outsourcing이 정보시스템의 자체운영보다는 비용절감은 물론 업무 효율화에 효과적이라는 인식확산, 그리고 경기침체로 인한 유지보수 사업의 호황 전망으로 SM산업은 기업전산화와 함께 시장규모가 확대될 것으로 예상되고 있습니다. 4) 경쟁요소 ■ 부가통신 부가통신 산업 중 EDI 시장은 당사 이외에 한국무역정보통신, KC NET, 데이콤 , K T , LG CNS, 삼성SDS 등이 물류자동화망, 무역자동화망, 통관망, 금융망, 의료정보망 등 기간망을 중심으로 각 분야에서 독점 또는 과점의 형태로 시장을 형성하고 있어서 기존 시장의 경우 신규업체 진입이 어렵습니다. 신규 시장이 형성될 경우도 전국적인 네트워크의 구축에 따르는 많은 비용과 기간 소요, 그리고 안정적인 시스템 운영에 대한 know-how를 필요로 하는 EDI 서비스의 특성상 신규업체의 진입이 용이하지 않습니다. 그동안 당사는 국가 기간전산망인 종합물류정보전산망 전담사업자로서 물류 자동화망의 시스템 구축에서 서비스 제공까지 전담ㆍ수행해 왔으며, 해당 분야에서 29년여의 경험을 쌓아왔으므로 물류 EDI 서비스 확대에 비교 우위를 점하고 있습니다. ■ SI SI는 주로 인적자원에 의한 기술력에 의하여 진행되는 사업이므로, 외형적으로는 신규 사업자의 진입이 용이한 완전경쟁시장을 유지하고 있으나, 실제로는 삼성SDS, LG CNS, SK C 등 일부 대규모 기업집단 계열의 대형 SI업체들이 시장을 지배하고 있는 실정입니다. 따라서 SI 산업의 경쟁요인인 기술력, 가격경쟁력, 인지도, 전문성 외에 계열관계 여부도 사업자 선정에 커다란 영향을 끼치는 요인으로 작용합니다. ■ SM SM 산업의 경쟁요소는 산업 특성상 SI의 경우와 유사합니다. 다만, 시스템을 구축한 SI업체에 SM을 위탁하는 경우가 일반적이어서 해당 시스템 구축 여부가 SM 사업자 선정의 주요 요인으로 작용하고 있습니다. 나. 회사의 현황1) 영업개황KL-Net은 1994년 물류비 절감을 통한 국가경쟁력 강화를 목적으로 물류관련 기관과 기업들이 공동 출자하여 설립된 회사로, 전자문서중계서비스를 기반으로 정보시스템 구축(SI)과 IT컨설팅, 물류솔루션 개발ㆍ판매, IT 아웃소싱 수행 등 물류분야의 토탈 IT서비스를 제공하고 있는 글로벌 물류IT 전문기업입니다. 구분 > 공시대상 사업부문 주요제품(서비스)명 부가통신(부가통신업: 61299) ㅇ EDI - 대정부 전자신고(B2G) : 해양수산부 항만운영, 관세청 보세화물 등- 기업간 전자거래(B2B) : 컨테이너터미널 게이트자동화(COPINO 등), 선적자동화(S/R, B/L 등), LogisBill(전자세금계산서등 자동화 서비스), PLISM(항만물류통합정보시스템), 화물운송정보망 서비스 등- 기타 : 변환대행, 통신회선 제공, 컨테이너 통합DB정보 제공ASP 서비스 SI(컴퓨터시스템 설계 및자문업: 62021) ㅇ 일반 SI : 공공부문 정보화사업, 물류업체 정보화사업ㅇ SI
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Solution - PORT-MIS(항만운영정보시스템)- RFID 미들웨어 'ULINKERS 2.0' SM(컴퓨터시설 관리업: 62022) ㅇ 정보시스템에 대한 수탁운영 * 사업부문 기준 : 한국표준산업분류표의 세세분류에 의한 분류2) 시장 점유율 등 ■ EDI 당사는 종합물류정보 중계사업자로 EDI 시장에서 대정부 전자신고 및 기업간 전자거래 서비스 등 다양한 서비스를 제공하고 있으며, EDI 서비스 분야에서 그 위치를 확고히 유지하면서 안정적인 수익구조를 가지고 있습니다. ■ SI 당사는 해운물류 관련 정부, 유관기관, 민간업체에 대한 영업력 우위 확보 및 물류분야의 다양한 솔루션 보유, 거점별 물류 시스템 개발과 다수의 정보화전략 수립 경험이 풍부한 해운 항만물류부문에 특화된 전문Sl 업체로서, 모든 사업 분야의 SI사업을 일괄 수행하고 있는 대규모 SI업체들에 비하여 시장 점유율은 낮으나 당사의 고유영역에서는 확고한 기반을 점유하고 있습니다. 또한 이를 바탕으로 해운물류 정보보안분야로 영역을 확대하고 있습니다. 3) 시장의 특성■ 부가통신 당사의 주력 사업 중에 하나인 EDI 서비스는 당사를 비롯한 일부 업체가 물류자동화망 등 기간망을 중심으로 각 분야에서 독점 또는 과점의 형태로 시장을 형성하고 있습니다. 당사는 물류중계사업자로서 해운ㆍ항만 물류 관련 종사자ㆍ기업ㆍ공공기관 등 관련업계 전반에 걸쳐 수요 계층을 형성하고 있는데, 수요의 변동은 경기변동에 따른 수출입화물 물동량과 공공부문 및 관련기업의 정보화 정책, 수준과 상관관계가 깊습니다. 특히 최근 기술적인 환경변화에 따른 정부의 EDI 서비스의 인터넷 전환 움직임에 대응하여 항만물류정보공동활용시스템(PLISM), 전자세금계산서서비스(LogisBill) , 스마트 화물운송정보망서비스 등 기존서비스의 사용자 편리기능 강화와 서비스 포탈화 등 Web 기반 고부가가치 서비스 확대로 기존고객 유지 및 신규매출 확대를 도모함에 따라 서비스 가입 고객수의 꾸준한 증가추세가 이어지고 있습니다.또한 수출입 화주에 대한 글로벌 공급망 관리 지원을 위해 모바일 기술 기반의 화물 운송 정보망 서비스등을 통해 향후 국내 B2B시장에서 당사가 점유하는 비율이 점차 증가할 것으로 보입니다. 그러나 기타 경쟁업체들의 당사 사업영역의 진출 시도에 따른 저가경쟁 움직임 등으로 인한 외부요인으로 인해 보다 차별적인 서비스 경쟁력이 요구되고 있습니다. ■ SI 당사 SI사업의 경우는 해운ㆍ항만 물류분야에 특화된 기술력을 바탕으로 물류관련 공공 프로젝트와 선사ㆍ포워더ㆍ운송사ㆍ터미널ㆍ창고 등을 주요 수요처로 하고 있는데, 선사를 제외한 다수의 물류관련 업체들의 정보화 수준이 낮은 까닭에 오히려 시장 잠재성은 타분야에 비하여 상대적으로 매우 크다고 할 수 있습니다. 당사는 설립 이래 지속적으로 물류부문 특히, 해운ㆍ항만ㆍ물류거점 등 공공부문 정보화 사업 분야에 특화된 SI를 성공적으로 수행하고 이를 통해 다년간 축적된 기술 및 노하우로 공공부문에 있어 기타 경쟁업체에 비해 상당한 우위를 점하고 있습니다. 특히 당사가 주력하고 있는 공공 시장의 경우에는 공공기관의 투자 계획이나 대형 프로젝트 발주 여부에 많은 영향을 받고 있습니다.■ SM IT Outsourcing에 대한 긍정적 인식의 전환과 IDC 개소로 인한 정부 및 공공 부분의 수요가 ITO 시장의 확대를 가속화 시키고 있습니다. 이에 당사가 구축한 정보시스템을 대상으로 SM사업을 적극 수주할 것이며 이와 더불어 SLA(서비스수준협약) 마련을 통한 수탁운영 서비스 수준의 고도화, 지속적인 교육 등 전문가 육성을 통한 내부 ITO 수행 역량 강화를 통해서 점층적으로 기존 고객 외에 일반물류기업 등으로 신규고객 확대를 강화할 계획입니다. 4) 신규사업 등의 내용 및 전망 2024년에는 PLISM ARA(프리즘 아라)의 시장지배력을 강화하고 서비스 기능을 고도화 하며 고객의 이용편의를 위한 신규서비스 개발에 전념하여 물류IT 선도기업으로서의 지위를 더욱 공고히 하겠습니다. 5)조직도 조직도.jpg 조직도 2. 주요 제품 및 서비스 가.
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주요 제품 등의 현황 당사는 전자문서중계서비스(EDI)를 기반으로 정보시스템 구축(SI)과 IT컨설팅, 물류솔루션 개발 및 판매, IT 아웃소싱 수행 등 물류분야의 토탈 IT서비스를 제공하고 있으며 각 제품별 매출액 및 총매출액에서 차지하는 비율은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표등 매출액(비율) 부가통신 용역 EDI 주1) Port-MIS EDI 중계서비스 기타 중계 서비스 솔루션서비스 소계 SI 용역 SI 주2) 개별 프로젝트별 매출발생으로 별도 상표 없음 SM 용역 SM 주3) 고객사별 매출발생으로별도 상표 없음 기타 용역 임대 주4) 별도 상표 없음 총합계 주1) - Port-MIS EDI 중계서비스 : 선박의 최초 입항보고를 시작으로, 항만내 시설사용, 관제 사항, 화물입출항, 세입징수, 출항보고까지 모선별로 모든 항만운영 관련 정보를 관리하는 시스템인 항만물류종합정보망에, 수출입화물의 유통과 관련된 정보를 컴퓨터 간 전자자료교환(ElectronicDataInterchange; EDI) 방식으로 처리하는 서비스- 기타 중계서비스 : 관세청, 출입국, 검역소, 철도공사에 통합된 서식의 전자자료교환(ElectronicDataInterchange; EDI)을 제공하는 서비스주2) 해운ㆍ항만 물류관련 공공기관 및 일반기업의 정보시스템 설계 및 구축 서비스주3) 단순한 유지보수가 아닌, 물류관련 공공기관 및 기업의 개별 정보시스템 전체를 Outsourcing받아서 정보시스템의 기획ㆍ개발ㆍ시스템 운영 및 유지보수 등 정보화 환경 구현에 필요한 Total Solution 제공하는 서비스주4) 본사 사옥 등 잔여 공간 임대서비스 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : 원) 품 목 제31기 제30기 제29기 해양수산부 항만운영 관세청 보세화물 법무부 해상출입국관리 코레일 철도화물운송 컨테이너터미널 자동화 선적 자동화 건당 120원 건당 120원 건당 120원 LogisBill 건당 120원 건당 120원 건당 120원 주) 당사 기타 품목의 매출은 프로젝트 또는 고객별로 발주자와의 협의에 따른총액계약에 의하여 일괄납품되므로 판매가격이 정해져 있지 않습니다. 1) 산출기준당사의 EDI서비스는 대부분 사용량(Kbyte)에 따라 요금이 부과되며, 일부 서비스는 건당 혹은 ID당 정액제 요금이 부과됩니다.SI, Solution, SM 및 상품판매는 매년 정보통신부에서 고시하는 소프트웨어 사업대가의 기준에 의한 등급별 기술자의 직접인건비와 제경비, 기술료 또는 H/WㆍS/W의 구매가격 등을 토대로 하여 프로젝트별로 가격을 제안합니다.2) 주요 가격변동원인당사 EDI서비스 요금은 당사 정책에 의하여 결정됩니다.SI, Solution, SM 및 상용 H/WㆍS/W판매는 매년 정보통신부에서 고시하는 소프트웨어 사업대가의 기준에 의한 등급별 기술자의 직접인건비와 제경비, 기술료 또는 H/WㆍS/W의 구매가격 등이 가격변동의 주요원인으로 작용합니다. 다. 사업부문별 재무현황 (단위 : 백만원) 2024년 부가통신사업 SI사업 SM사업 기타 계 총매출액 외부매출액 내부매출액 영업이익 자 산 감가상각비 등 3. 원재료 및 생산설비 가. 원재료에 관한 사항 1) 당사의 주요원료 매입현황은 다음과 같습니다. (단위 : 천원,%) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액(비율) 비 고 부가통신 외주가공비 유지보수 주전산기 관리,유지보수 티에스라인시스템(주), 주식회사 에스티아이,주식회사 인스웨이브시스템즈, 주식회사 인세이프 장비 H/W 시스템 구축 소 계 SI 외주가공비 S/W개발 정보시스템 설계 및 구축 주식회사 서안에스앤씨, (주)엘에프아이티,(주)아이트리드솔루션, 주식호사 인스웨이브시스템즈, 주식회사 엔지스 장비 H/W 정보시스템구축 유림인포텍, 주식회사 에스이지 소 계 SM 외주가공비 유지보수 정보시스템유지보수 주식회사 아이에스엠, 주식회사 엘에프아이티, 주식회사 플러스엔플러스, (주)에즈웰플러스(주)가온아이, 오오씨아이(주) 장비 H/W 정보시스템 유지보수 (주)비에이치컨설팅,
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주식회사 에스이지, 선진정보시스템, 주식회사 에코마린 소 계 총 계 2) 주요 원재료 등의 가격변동추이 당사의 주된 매입상품인 전산장비(H/W, S/W)는 구체적인 사양에 따라서 가격이 차별화되며 또한 매입처와의 계약에 따라서 가격변동이 심하고, 외주가공비의 경우도 프로젝트 단위로 수주업체와의 건별계약에 의하여 가격이 결정되므로 단일액으로산정하기가 어렵습니다. 다만, 전산장비의 경우 국내ㆍ외 업체들의 경쟁심화와 기술력발달에 따라 가격이 인하되고 있는 추세입니다. 또한 용역수행에 투입되는 기술인력의 인건비는 고객의 요구 수준에 따라 다르므로 일률적인 비교가 곤란합니다.나. 생산 및 설비에 관한 사항 1) 생산능력 및 생산능력의 산출근거당사는 EDI를 제외한 기타 품목의 경우는 생산설비를 통한 제품생산이 아닌, 인적자원을 활용한 기술용역사업을 수행하므로 객관적인 생산능력의 산출이 어려우며 EDI 생산능력은 다음과 같습니다. (가) 생산능력 사업부문 품 목 사업소 제31기 제30기 제29기 부가통신 EDI 본사 합 계 - 신규서비스의 증가와 최근 중계서버, 통신서버등의 전산장비 투자를 통해 생산능력 증가 (나) 생산능력의 산출근거 ① 산출기준 당사가 처리가능한 EDI 연간 최대 전송량을 기준으로 산정하였습니다. ② 산출방법 주전산기 보유현황 전자문서1건당 평균Byte량 ④ 연간처리 Byte량 ⑤(=①×②×③×④) CPU처리속도(Mhz) ① 보유대수② 1Mhz당연간 전자문서처리 건수 ③ 계 주) 주전산기 보유내역- CPU 5,200MHz의 성능을 지닌 가상머신(VM) 3대 : 중계서버- CPU 2,700MHz의 성능을 지닌 가상머신(VM) 4대 : 통신서버- CPU 7,200MHz의 성능을 지닌 시스템 2대 : DB서버 2) 평균가동시간 EDI 서비스는 365일 24시간 가동을 원칙으로 하고 있습니다. 3) 생산실적 및 가동률 당사는 EDI를 제외한 기타 사업부문의 경우는 생산설비를 통한 제품생산이 아닌, 인적자원을 활용한 기술용역사업이므로 객관적인 생산실적의 산출이 어려우며 EDI 생산실적은 다음과 같습니다. (가) 생산실적 사업부문 품 목 사업소 제31기(2024년) 제30기(2023년) 제29기(2022년) 부가통신 EDI 본사 - 신규서비스의 증가와 최근 중계서버, 통신서버등의 전산장비 투자를 통해 생산실적 증가(나) 당해 사업연도의 가동률 (단위 : Mbyte ) 사업소(사업부문) 품 목 가동가능 데이터량 실제가동 데이터량 평균가동률(%) 본사(부가통신) EDI 주1) EDI의 생산설비라고 할 수 있는 주전산기는 365일 24시간 가동하기 때문에생산능력 대비 생산실적으로 가동률을 산정하였습니다.주2) 기타 품목의 경우는 생산설비를 통한 제품생산이 아닌 인적자원을 활용한기술용역사업이므로, 생산능력 및 생산실적의 산출이 곤란하여 가동률 산정이어렵습니다. 다. 생산설비의 현황 등 1) 생산설비의 현황 [자산항목 : 보증금] (단위:천원) 소유형태 소재지 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비 고 증가 감소 임차자산 부산 임차자산 부산 임차자산 부산 소계 [자산항목 : 토지] (단위:천원) 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비 고(공시지가) 증가 감소 자가보유(등기) 서울 867.6㎡ 자가보유(등기) 대전 55.96㎡ 자가보유(등기) 서울 99.66㎡ 자가보유(등기) 서울 66.44㎡ 자가보유(등기) 서울 70.95㎡ 자가보유(등기) 울산 40.99㎡ 자가보유(등기) 대전 292.6㎡ 소 계 * 토지 공시지가는 2024년 5월 기준임. [자산항목 : 건물] (단위:천원) 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비 고(과세시가표준액) 증가 감소 자가보유(등기) 서울 4,363.44㎡ 자가보유(등기) 대전 333.91㎡ 자가보유(등기) 서울 379.08㎡ 자가보유(등기) 서울 252.72㎡ 자가보유(등기) 서울 357.71㎡ 자가보유(등기) 울산 84.96㎡ 자가보유(등기) 대전 432.65㎡ 소 계 * 시가표준액은 2024년 5월 기준임[자산항목 :
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차량운반구] (단위:천원) 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비 고 증가 감소 자가보유 서울 1대 자가보유 부산 1대 자가보유 서울 1대 소 계 [자산항목 : 비품] (단위:천원) 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 자가보유 서울 비품(전산장비등) [자산항목 : 전산시스템] (단위:천원) 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 자가보유 서울 전산장비 [자산항목 : 사용권자산] (단위:천원) 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 리스 세종 리스 부산 리스 부산 리스 서울 리스 대전 리스 서울 리스 부산 리스 서울 리스 서울 소계 라. 설비의 신설 및 매입 계획 등당사는 보고서 제출일 현재 기존 서비스 개선 및 보강에 필요한 시스템 일부 교체 등 통상적인 설비 매입활동 이외에는 이사회 결의등을 통해 확정된 별도의 신규투자계획이 없습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적당사 매출의 세부내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 사업부문 매출유형 품 목 제31기 제30기 제29기 부가통신 용역 EDI 내 수 SI 용역 SI 내 수 SM 용역 SM 내 수 기타 임대 임대 내 수 합 계 합 계 나. 판매방법 및 조직1) 판매조직당사의 판매조직은 지역별로(서울, 부산, 세종) e-Biz사업팀, SI사업팀을 두고 있으며 소속별 해당 영업인력이 영업을 담당하고 있습니다. 2) 판매경로당사가 판매하는 모든 품목은 100% 직판에 의하고 있습니다. 3) 판매방법 및 조건 사업부문 판매방법 및 조건 부가통신 업체별(서비스별) 계약 체결 후, 월별 이용량에 따라 익월 현금 수령 SI 단일 건별 계약 체결 후, 계약내용에 따라 현금 수령 SM 연간 서비스 계약 체결 후, 계약내용에 따라 월별 일정액 현금 수령 다. 판매전략1) 고효율의 통신망 구축당사의 부가통신 사업부문은 수출입화물의 이동과 관련된 정부 및 공공기관, 항만, 선사, 운송사, 하역사, 창고업자, 화주 등 물류 관련 전반 고객이 연계되어 있어 양질의 서비스를 위하여는 전국적인 통신 네트워크를 원활하게 운영하는 것이 필수적입니다. 이를 위하여 다수의 전용회선과 각종 통신망을 구축하여 운영하고 있습니다. 사용자가 어디에서나 어떠한 방법으로든지 접속이 가능하도록 전용회선, 인터넷회선, 전화선 등 다양한 방법으로 통신시스템을 운영하고 있습니다. 망간 연계에 있어서 국내 뿐만 아니라 해외와의 정보교환을 도모하고자 SCHL(스털링 커머스 하팍로이드) 등 해외망과의 연계체제도 구축하여, 당사의 사용자들이 국내외를 통한 정보교환을가능하도록 하였습니다. 무장애 통신망 구축을 위하여 다수의 기간 통신망을 효율적으로 운영하고 있으며, 고객의 정보교환을 원활하게 해 줌으로써 물류에 소요되는 비용 및 시간의 절약을 목표로 하고 있습니다.2) 사용자교육 및 A/S선박의 입ㆍ출항과 화물의 수출ㆍ입 신고 등과 관련된 대정부 신고 서비스에 있어서는 관련 규정의 변경이나 업무의 변경시에는 사용자프로그램의 up-grade 또는 배포와 함께 사용자에 대한 사전교육을 충분히 실시하고 있습니다. 24시간 Help Desk를 운영하여 언제든지 정보의 교환을 가능하도록 하여 전자문서교환의 장애를 사전에 방지하고 있습니다. 사후 유지보수의 경우에도 전국의 각 지역별로 유지보수 협력업체에서 정기적으로 방문하여 사용자프로그램의 작동 및 업무의 처리 현황을 체크하고있으며, 대규모의 고객에 대하여는 본사에서 직접 그 상황을 관리ㆍ체크하고 있습니다. SI 프로젝트의 완료 후에도 철저한 사후관리로 신뢰를 구축하여 타 사업자와 차별화된 이미지를 확보하는 데 노력하고 있으며, 축적된 기술을 최대한 활용할 수 있는 물류분야에 특화된 판매전략을 우선 추진하고 있습니다.3) 홍보회사의 이미지 제고와 가능한 잠재고객을 확보하고자 회사 홈페이지, 홍보동영상, 브로슈어 및 제품 카탈로그 등을 통하여 서비스 및 사업에 대한 홍보를 강화하고 있습니다.4) 사용자 편의 도모현재의
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전자화된 업무에 대한 개선 뿐만 아니라, 사용자 및 물류업계에서 수작업으로 처리하는 업무를 면밀히 파악하여 사용자의 편의를 도모함과 아울러 전산업무를 확대하여 매출의 신장을 꾀하고 있습니다. 당사는 창사 이래 계속하여 물류와 관련한 서비스 제공을 통하여 물류정보화의 노하우를 충실히 축적하여 왔습니다. 따라서 사업의 수행에 있어서 추진 초기부터 물류전반에 대한 업무 숙지도를 충분히 제공하고, 완성도를 높이기 위한 엄격한 품질관리로 신뢰를 구축하고 있습니다. 또한, 고객세미나, 온라인 설명회등을 통히 지속적으로 고객의 편의성 향상을 위해 노력하고 있습니다. 이러한 노력의 결과로 물류관련 분야에 있어서 독보적인 경쟁력 확보하여 각 사업부문의 수요에 대응하고 있습니다. 라. 수주실적 (단위 : 천원) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 SI 2023년도 해운항만물류정보시스템(PORT-MIS) 고도화 울산신항역 철도CY운영시스템 통합유지보수 용역 항공보안자원 통합관리 플랫폼 구축 정보화전략계획 수립 용역 목포 세방부두 항만출입관리시스템 유지보수 군산항역 철도CY운영시스템 통합유지보수 용역 부산항만공사 RFID 항만출입관리시스템 연계서버 및 연계시스템 구축사업 2024년 해운항만물류정보시스템(Port-MIS) 고도화 평택당진항 기아교 항만출입관리시스템 유지보수(2024) 2024년 RFID 항만출입관리시스템 긴급정비 수리비 BPA 2022~2024년 정보시스템 통합유지관리 용역 긴급정비수리비(상반기) 2024년 RFID 출입감시 시스템 긴급유지보수(1분기) 철도물류정보서비스 고도화 구축사업 울산신항역 철도CY운영시스템 통합유지보수 용역 목포항 항만출입관리시스템 노후 운영시설 장비 교체 한국해양진흥공사 통합리스크관리시스템 구축 부산항만공사 정보시스템 인프라 증설 용역 부산항만공사 노후 무선보안인프라 개선 용역 YGPA CRM JAVA 버전 1.8 업그레이드에 따른 프로그램 수정 및 테스트 목포 세방부두 항만출입관리시스템 유지보수 항만물류 디지털트윈 플랫폼 구축 지원 isp 수립용역 2024년 2분기 RFID 출입감시 시스템 긴급유지보수 콜롬비아 부에나벤투라 및 카르테헤나 항만 컨테이너검사장 개발 타당성조사 BPA 2022년~2024년 정보시스템 통합유지관리용역 긴급정비 수리비(하반기) 부산항 일반차량출입구 노후 차단기 교체용역 사업 2024년 3분기 RFID 출입감시 시스템 긴급유지보수 인천항만공사 법무부 외국인 기본인적정보 연계에 따른 임시출입증 시스템 개선 용역 RFID 출입보안시스템(패키지) BPA 2022~2024년 정보시스템 통합유지관리 용역 긴급정비수리비 소 계 SM 여수광양항만공사 정보시스템 유지관리 용역(1차년도) 오라클 소프트웨어(DB 등) 유지보수 계약 2024-2026 정보인프라시스템 종합유지보수 용역(1차) 해운항만물류정보시스템 위탁운영(2024) 항만출입관리시스템 위탁운영 용역(2024) 2022-2024 정보시스템 통합유지관리 용역(3차년도) IT서비스 통합유지보수사업(2차년도) 23~25년 정보시스템 위탁운영 및 유지보수 사업(2차년도) 2024년 여수광양항 보안감시설비 유지관리용역(RFID부문) 여수광양항만공사 정보시스템 유지관리 용역(2차년도) 군산항역 철도CY운영시스템 통합유지보수 용역 오라클 소프트웨어(DB 등) 유지보수 계약 소계 총합계 5. 위험관리 및 파생거래 가. 본 사항은 Ⅲ. 재무에 관한 사항 5. 재무제표 주석 '39.금융상품 위험관리' 를 참고 하시기 바랍니다 나. 파생상품거래 현황해당 사항이 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 주요계약 '4. 매출 및 수주상황'의 '라.수주실적'을 참고하시기 바랍니다. 7. 기타 참고사항 나. 연구개발활동의 개요 1) 지능정보기술연구팀 지능정보기술연구팀은 지난 1996년부터 지금까지, 당사의 사업 수행을 위한 핵심 기술을 개발해 왔으며, 국가 R 사업 수행, 국내외 표준화 활동 및 신기술동향을 분석하여 새로운 서비스 및 비즈니스 모델을 발굴하여 왔습니다. 당사의 지능정보기술연구팀에서 현재