chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
코콤 — [첨부추가]사업보고서 (2024.12)

권리들로 인하여 총 등록 유지 건수의 변동이 발생할 수 있습니다. (단위 : 건) 구분 등록 출원 계 특허권 실용신안권 디자인 상표권 나. 산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성 당사의 사업부문은 크게 주택설비 사업부문, CCTV 사업부문, 솔루션(SI) 사업부문으로 구분하고 있습니다. (1) 주택설비 사업부문 - 당사 제품의 주요 수요 계층은 건설관련 업체로 일반 소비재와는 다른 산업용 기자재로 주요 표적시장은 건설관련 업체로 건축경기에 밀접하게 반응하는 사업분야 입니다.- 거래선은 일반 설치 공사 업체를 비롯하여 민영, 주공 건설업체까지 폭 넓은 편이며, 고정거래선에 대한 효율적 유지관리가 필수적이며, 제품의 특성상 재료 판매에서회사의 역할을 다하는 것뿐만 아니라 제품의 응용기술까지 제공할 수 있는 능력이 필수적입니다.- 산업기자재이면서 실제 사용 계층은 일반 소비자이기 때문에 산업재와 소비재의 양면성을 보이므로 소비재 마케팅을 수행해야하며, 특히 보안장비 관련부문은 인간의 생명과 안전에 직결되므로 정밀한 기능수행에 대한 보장이 필요하다고 볼 수 있습니다.- 현재는 정부의 수출 정책에 힘입어 세계화, 글로벌 마케팅에 주력하여 세계 시장에서 창출되는 매출 비중이 높아진 상태이며, 모든 분야가 단순히 해당 분야만의 기능수행이나 발전이 아닌 영상, 음성, 데이타가 통합된 복합적이고 유기적인 멀티미디어화로 변화하고 있습니다.- 사물인터넷(IoT)은 공공재나 산업 시설로 한정되던 영역에서 벗어나 자동차나 가전제품과 같이 일상에서 쉽게 접할 수 있는 분야까지 전방위로 확대되고 있는 가운데주택설비 영역에서도 사물인터넷(IoT)의 기술 접목이 이루어지면서 새로운 가치를 창출하려는 움직임도 본격화될 전망입니다. 특히 정부가 추진중인 창조경제 활성화의 일환으로 ICT(정보통신기술)의 역할이 부각되면서 그간 정책 지원이 미흡했던 사물인터넷(IoT) 시장의 성장 가능성이 주목을 받고 있습니다. (2) CCTV 사업부문 Security 관련사업의 요소제품으로서 사회환경 변화의 리듬을 타고 매우 광범위하고빠르게 성장하고 있는 CCTV System은 단순한 건물, 은행 등의 감시에서 점차 범죄예방, 환경감시, 공장자동화, Intelligent Building, H/A, 교통관제시스템 등으로 확대되고 있으며, 다른한편으로는 생활의 질을 높이기 위한 수단으로 그 범위가 확대되고있습니다. (3) 솔루션(SI)사업부문 - 당사는 솔루션(SI)사업부문으로 NI system, Banking system, AFC system, HOTEL system, BUILDING system, RFID system사업을 하고 있습니다. 네크워크system은 비지니스 환경에서 사용자가 원하는 콘텐츠를 어떻게 효율적이고 빠른 시간 내에 전달해야 하는지는 어플리케이션, 개발자, 시스템 네트워크 운영자들이 공통적으로 가지고 있는 과제입니다. 당사가 제공하는 어플리케이션 네트워크는 어플리케이션의 보호, 전송 최적화 및 가상화에 필요한 최적의 지능과 유연성을 갖춘 솔루션을 제공함으로써 기업 고객들이 효과적이고 경쟁력 있게 비지니스를 수행하도록 하는 어플리케이션 기반의 네트워크입니다.- 네트워크 통합(Network Integration)서비스는 근거리 통신망(LAN), 원거리통신망(WAN)등의 네트워크를 근간으로 고객 환경에 맞는 최적화된 네트워크 서비스를 제공하고 있으며 고객 네트워크 인프라에 대한 컨설팅을 비롯하여 구축, 운영 및 통신 서비스, 인터넷 서비스, 홈네트워크 등 네트워크와 관련된 다양한 서비스를 제공하고 있습니다. 다. 국내외 시장여건 (1) 시장상황- 인간의 오감 중 90%를 차지하는 시신경을 대신하는 CCTV, 홈시큐리티, 무인경비, 센서, 통신기기는 인간의 안전욕구를 충족시켜주며 여기에 데이타와 통신기기가 결합되어 단순히 보는 것에 국한되지 않는 종합 시스템(사물인터넷; IoT)의 대역으로 자리잡고 있습니다.- IT산업의 급격한 발전으로 네트워크 및 디지털기능이 추가된 스마트아파트 등 통합관련 제품이 새로운 모멘텀으로 발전하는 추세입니다.
코콤 — [첨부추가]사업보고서 (2024.12)

국내 스마트 홈 시스템의 구축은 홈 네트워크 시스템, 홈오토메이션, 원격제어 등과 같은 주택 자동화를 비롯하여 SOHO, 엔터테인먼트, 전화통신, 헬스케어 등을 목적으로 형성하였으며 최근 들어 건설업계에서 초기단계의 디지털 홈을 구현하여 가전기기에 대한 원격제어가 가능한 상용서비스를 시작하였고, 가전업계에서도 다양한 사물인터넷(IoT) 제품을 개발하여 출시하였습니다.- 통신기기와 보안장비 관련된 시장의 성장추세는 지난 10여년간 빠른 속도와 다양한 형태로 변화하여 왔으며, 보다 편리하고 안락한 삶을 영위하려는 인간의 욕구에 부합하여 발전하고 있습니다. 최근 겪고있는 경기불황의 여파에도 불구하고 보안관련 시장의 규모는 해마다 10% 이상의 고성장을 기록하고 있으며, 단일기술을 근간으로 하는 제품보다는 여러 기능이 복합적으로 적용된 다기능 제품이 시장을 선도하고 있습니다. 이에 국내 대기업은 물론 중소기업에 이르기까지 사물인터넷(IoT) 시장을 주요목표시장으로 하여 총력을 경주하고 있습니다.(2) 시장점유율 등 당사는 스마트 홈 시스템(IoT; Internet of Things/홈 네트워크 시스템, 홈 오토메이션) 전문 업체로서 전체 시장에 대하여 점유율은 파악하기가 어려움이 있습니다. 따라서 고객사에서 입수한 forecast의 점유율을 기준으로 할 때 현재 평균 약 30~35% 정도의 고객사 물량을 점유하고 있다고 예상할 수 있습니다. ※ 위 시장점유율은 당사가 집계한 자료이며 실제와 차이가 날 수 있습니다. 라. 회사의 경쟁우위요소 (1) 홈 네트워크 시스템 당사는 우리나라의 우수한 IT 인프라 기반 위에 홈 네트워크 시스템/홈 오토메이션을 개발/출시하는 선도적 기업입니다. 홈 네트워크 시스템/홈 오토메이션은 가정에 설치된 각종센서, 가전기기의 제어, 각종계량기가 수집한 정보를 가정 내에서뿐 아니라 휴대전화나 인터넷상에서도 제어와통제가 가능하도록 설계되어 출장시나 외출 중에도 제어와 확인이 가능하며 Digital City의 기초분야로서 가정의 모든 정보를 수집하고 제어 통제하는 종합 가정자동화 시스템입니다.(2) 홈 네트워크 통합관리 시스템 아파트 단지내 구축된 다양한 DB서버, 통신서버 및 관리서버 시스템을 통하여 각 세대, 각 지점에 설치된 장비간의 통신, 관리 및 제어를 할 수 있으며, 원격에서 관리,제어, 모니터링 및 프로그램 업데이트 등도 가능한 통합관리 시스템을 의미합니다.(3) 솔루션(SI)사업부문 당사의 솔루션(SI)사업부문으로NI system, Banking system, AFC system, HOTEL system, BUILDING system, RFID system사업은 전국학내망 사업, 시군구 전산화 등 시공및 설치한 유관사업의 기술적 경험과 노하우를 축적하였으며, 이를 바탕으로한 기술집약적 산업입니다. 당사가 제공하는 네트워크는 최적의 지능과 유연성을 갖춘 솔루션을 제공함으로써, 기업 고객들이 효과적이고 경쟁력있게 비지니스를 수행하도록 하고 있으며 홈네트워크 기술력을 이용한 다양한 Application을 바탕으로 리딩 기업으로 성장해 나갈 계획입니다. 마. 영업개황 당사는 스마트 홈 시스템(IoT; Internet of Things/홈 네트워크 시스템, 홈 오토메이션), 비디오 도어폰, 도어폰, 인터폰, CCTV시스템부터 프로젝트산업인 SI사업에 이르기까지 전자통신기기 전문회사로서 위치를 확고히 하고 있으며, 국내 업체로는 최초로 인터폰에 영상을 첨가한 비디오 도어폰을 출시하고 국내 홈 네트워크 시스템/홈 오토메이션 시장을 개척한 선도기업입니다. 첨단 산업 선도기술인 홈 씨큐리티 응용기술인 사물인터넷 데이터 통합분야로의 진출을 모색하여 왔으며 현재 이러한 분야에 성공적으로 진출한 상태입니다. 또한 국내 뿐만 아니라 해외 시장 개척에도 박차를 가하여 현재 수출국가수는 100여 개국에 이르고 있습니다. 사업과 관련한 스마트 홈 시스템(IoT; Internet of Things/홈 네트워크 시스템, 홈 오토메이션)시장도 전문회사 제품으로 바뀌고 있는 사업환경 상태에서 회사는 관공서입찰,
코콤 — [첨부추가]사업보고서 (2024.12)

건설업체의 Home Network 수주활동에 총력을 경주하고 있으며 당사만의 독창적인 제품을 개발하여 영업활동에 임하고 있습니다. 또한 당사는 코콤 홈 메니져라는 어플리케이션을 자체 개발하여 현재 방범, 조명, 난방, 가스벨브, 에어컨, 환기, 도어락, 커튼 등을 통제, 제어할 수 있는 시스템 즉, 스마트홈시스템(IoT)을 상용화하고 있습니다. 스마트홈시스템(IoT)은 주거환경에 IT를 융합하여 편익과 복지증진, 안전한 생활이 가능하도록 하는 인간 중심적인 스마트 라이프 환경을 제공합니다. 당사는 글로벌 톱 브랜드(Global Top Brand)를 목표로 국내 및 해외시장에 세계적인 스마트 홈 시스템(IoT) 토탈 솔루션 업체로 위치를 공고히 할 것입니다. 스마트 홈 시스템(IoT)사업은 21세기 시작과 함께 폭발적인 인터넷보급, 네트워크의활성화, 다양한 디지털 정보기기의 등장으로 인해 생활패턴이 편익과 복지증진, 안전한 생활이 가능하도록 하는 인간 중심적인 스마트 라이프 환경으로 변화하는 시대에 맞추어 부각되는 사업입니다. 스마트 홈 시스템이란 가전제품(TV, 에어컨, 냉장고 등)을 비롯해 에너지소비장치(수도, 전기, 냉난방 등), 보안기기(도어록, CCTV 등) 등 다양한 분야에서 모든 것을 통신망으로 연결해 모니터링, 제어는 물론이고 지능형정보생활기기가 사람과 자연스러운 상호작용을 하고 인간중심의 서비스 환경을 제공하는 기술입니다. 차후 회사는 스마트 홈 시스템(IoT; Internet of Things/홈 네트워크 시스템, 홈 오토메이션)사업에 있어서 단순 기술적인 발전에 치중한것 아닌 미래와 환경을 생각하는기업으로 성장 발전해 나아갈 것이고, 스마트홈시스템(IoT) 선도기업으로서의 입지를 확고히 해 나갈 것이며, 21C지능형 미래 주거 문화의 세계화에 앞장서는 기업이 되도록 노력할 것입니다. 바. 조직도 코콤 조직도.jpg 코콤 조직도
세방전지 — [첨부추가]사업보고서 (2024.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사 및 연결대상 종속기업은 납축전지 및 관련 원부자재 제조 및 판매사업(이하 "납축전지부문")과 리튬전지 관련 부품 제조 사업(이하 "EV전지부문")을 영위하고 있으며 대표 브랜드로는 "로케트 배터리"가 있습니다.당사 및 주요종속기업의 사업의 개요는 아래 표와 같습니다. 부문 회사명 사업의 개요 비고 납축전지부문 세방전지㈜ - 차량용, 산업용, 이륜용 납축전지 생산 및 판매- 판매처 : 주요OE사, 배터리 도.소매상, 대리점 등 지배기업 ㈜상신금속 - 납축전지의 주요 원재료인 재생연(순연, 합금연)의 생산 및 판매- 판매처 : 납축전지업체 주요종속기업 세방산업㈜ - 납축전지의 주요 부재료인 PE격리판의 생산 및 판매- 판매처 : 납축전지업체 주요종속기업 EV전지부문 세방리튬배터리㈜ - 차량용,가정용의 리튬전지 모듈 조립- 차량용 전력보조배터리팩 생산 및 판매- 판매처 : 주요OE사, ESS배터리 완성업체 주요종속기업 2024년 연결회사의 매출액은 차량용 납축전지 및 전력보조배터리팩의 판매 증가, 배터리모듈의 신규 판매 효과 등으로 전년 동기 대비 22.2% 증가한 2,059,543백만원이고 영업이익은 수익성 개선활동, 환율효과 등으로 전년 동기 대비 38.3% 증가한 179,668백만원을 기록하였습니다. 부문별 매출구성을 보면 납축전지부문이 84%, EV전지부문이 16%를 차지하고 있습니다. 매출 실적 증가율> (단위 : 수량-천대, 금액-백만원) 용도별 구분 2024년 2023년 2022년 수 량 금 액 증가율 수 량 금 액 수 량 금 액 차량용 생산 매출 산업용 생산 매출 이륜용 생산 매출 가정용 생산 매출 재생연 매출 격리판 매출 합 계 생산 매출 *매출은 내부거래를 제외한 금액입니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표등 매출액 비율 납축전지 제 품 차량용 차량용 ROCKET 산업용 UPS용 외 ROCKET 재생연 축전지제조 격리판 축전지제조 상 품 차량용 차량용 산업용 UPS용 외 이륜용 오토바이용 소 계 EV전지 제품 차량용 배터리모듈, 전력보조배터리팩 가정용 가정용 ESS 모듈 소 계 합 계 *매출액은 내부거래를 제외한 금액입니다. 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : 원) 구 분 제 59 기 제 58 기 제 57 기 자동차용축전지 산업용축전지 이륜용축전지 * 가격변동의 주요원인은 LME시세 및 환율변동에 기인함.* 산업용축전지 가격변동의 경우 59기부터 일부 제품의 재구분(산업용 → 자동차용) 으로 인한 영향이 반영됨. 3. 원재료 및 생산설비 가. 원재료1) 주요 원재료 (단위 : 백만원) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액 비율 비 고 각종축전지 원재료 鉛(연) 축전지제조 고려아연상신금속 外 격리판(SEPARATOR) 세방산업 外 전 조(CASE) " 카 바(COVER) " 기타 부재료 폐전지 등 납 제조 합 계 주요 매입처 중 세방산업 및 상신금속은 당사의 종속회사입니다. 2) 주요 원재료 등의 가격변동추이 구 분 제59기 제58기 제57기 납(LME 연가) 2024년 국제원자재(연) 가격은 2023년 대비 3.02% 하락하였으며, 2024년 USD 평균 환율은 1,363.98원/＄으로 2023년 대비 4.48% 상승하였음. 나. 생산 및 설비에 관한 사항1) 생산능력 (단위 : 천대) 사업부문 품 목 사업소 제59기 제58기 제57기 납축전지 차량용 창 원 광 주 소 계 산업용 창 원 광 주 소 계 EV전지 차량용 광 주 소 계 가정용 광 주 소 계 합 계 ※ 생산능력 산출근거 - 산출기준 : 공장 생산능력(설비, 인원) 검토하여 산출 - 산출방법 : 월별작업일수 × 작업시간 × 설비가동능력(가동 LINE기준) = 생산량 2) 생산실적 및 가동률 ① 생산실적 (수량 : 천대) 사업부문 품 목 사업소 제59기 제58기 제57기 납축전지 차량용 창 원 광 주 소 계 산업용 창 원 광 주 소 계 합 계 창 원 광 주 계 EV전지 차량용 광 주 소 계 가정용 광 주 소 계 합
세방전지 — [첨부추가]사업보고서 (2024.12)

계 광 주 계 ② 가동률 (단위 : 천대, %) 사업부문 사업소 생산능력 생산실적 평균가동률 납축전지 창원공장 광주공장 합 계 EV전지 광주공장 합 계 3) 생산설비의 현황 당사 및 연결대상 회사는 서울에 위치한 본사와 안양의 국내영업본부를 포함하여 광주, 창원, 안산공장 등을 보유하고 있으며, 일부 해외사업장을 포함하고 있습니다.생산에 중요한 시설 등으로는 토지, 건물, 구축물, 기계장치, 차량운반구, 공구기구, 집기비품 등이 있습니다. 세부 현황은 아래표를 참조하시기 바랍니다. (단위 : 백만원) 구 분 토 지 건물 및구축물 기계장치 건설중인자산 기 타 계 기 초 증 감 상 각 기 말 4) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등 ① 진행중인 투자 (단위 : 백만원 ) 사업부문 구 분 투자기간 투자대상자산 투자효과 총투자액 기투자액 향후투자액 납축전지 신설/증설 기계장치 생산력증대 기 타 기계장치공구기구 생산력증대 소 계 EV전지 신설/증설 기계장치 생산력증대 신설/증설 건물,구축물 등 생산력증대 기타 건설중인자산 생산력증대 소 계 합 계 ② 향후 투자계획 (단위 : 백만원) 사업부문 계획명칭 예상투자총액 연도별 예상투자액 투자효과 자산형태 금 액 제 60 기 제 61 기 제 62 기 납축전지 신설/증설 기계장치 등 생산능력증가 유지보수 소 계 EV전지 신설/증설 기계장치 등 생산능력증가 소 계 합 계 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 제59기 제58기 제57기 납축전지 제품 차량용 등 내수 수출 소계 상품 차량용 등 내수 수출 소계 EV전지 제품 차량용 등 내수 수출 소계 합 계 내수 수출 합계 나. 판매경로 및 판매방법1) 판매조직 구 분 부 서 명 조직 및 인원구성 내 수 대 리 점 팀 영업본부 및 지방 사업소로 구성 직 판 팀 영업본부 및 일부 영업소로 구성 산 전 팀 영업본부 및 지방 영업소로 구성 수 출 수 출 팀 본사에서 구성 2) 판매경로 구 분 구 매 자 비율 비 고 내 수 특 약 점 자동차 메이커 기관납 및 인수용 수 출 DIRECT 수출 LOCAL 수출 중계무역외 수출 합 계 3) 판매방법 및 조건 구분 판매방법 대 리 점 특약점 판매로 외상판매 후 매출채권의 한도규정에 따라 수금 직 판 자동차 메이커 판매로 외상 판매 후 익월수금 산 전 기관 및 민수 업체 판매로 외상 판매후 익월 수금 수 출 취소불능신용장 및 수출용 원자재 구매승인서에 의한 직수출 및 LOCAL과 계약에 의한 중계무역 등으로 분류되며 일반 NEGO, T/T, CHECK로 수금 4) 판매전략 내수 부분 중 특약점에 대하여는 매출액과 매출수량에 따라 매출에누리를 적용하며 또한, 현금수금실적에 따라 지급하는 매출할인 정책을 시행하고 있습니다. 그리고 모든 특약점을 대상으로 매년 판매 경영 전략 세미나를 개최하여 경영지도를 하고 있으며 라디오, 옥외 전광판, 간판 제작 등 판매촉진을 위하여 광고활동을 하고 있습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 위험관리 당사는 시장위험(외환위험, 공정가치이자율위험, 현금흐름이자율위험 및 가격위험), 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 재무위험에 노출되어 있습니다. 회사의 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 변동성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 미치는 부정적 영향을 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 위험관리는 경영진의 정책에 따라 이루어지고 있습니다. 이사회는 전반적인 위험관리에 대한 문서화된 정책, 외환위험, 이자율위험, 신용위험, 파생금융상품과 비파생금융상품의 이용 및 유동성을 초과하는 투자와 같은 특정 분야에 관한 문서화된 정책을 검토하고 승인합니다. 1) 시장위험 ① 외환위험 당사는 국제적으로 영업활동을 영위하고 있기 때문에 외환위험, 특히 주로 미국달러화, 유로화 및 일본 엔화와 관련된 환율 변동 위험에 노출되어 있습니다. 외환 위험은미래예상거래, 인식된 자산과 부채, 해외사업장에 대한 순투자와 관련하여 발생하고 있습니다. 경영진은 연결회사 내의 회사들이 각각의 기능통화에 대한 외환위험을 관리하도록 하는 정책을 수립하고 있으며, 통화선물
세방전지 — [첨부추가]사업보고서 (2024.12)

거래를 통해 미래예상거래 및 주요 외화별로예상되는 현금흐름(주로 수출 및 재고자산의 매입)에서 발생하는 외환위험을 관리하고 있습니다. 해당 통화선물 거래와 관련하여 발생하는 손익은 발생시점에 기간손익으로 인식하고 있습니다. 회사는 해외 사업장에 일정한 투자를 하고 있으며 이들 해외 사업장의 순자산은 외화환산위험에 노출되어 있습니다. 보고기간말 현재 다른 모든 변수가 일정하고, 각 외화에 대한 원화의 환율이 10% 변동 시 연결기업의 세후 이익 및 자본에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 세후 이익에 대한 영향 자본에 대한 영향 당 기 전 기 당 기 전 기 미국 달러/원 상승시 하락시 유로/원 상승시 하락시 일본 엔화/원 상승시 하락시 ② 가격위험 당사는 연결재무상태표상 기타포괄손익공정가치측정금융자산 또는 당기손익인식금융자산으로 분류되는 연결회사 보유 지분증권의 가격위험에 노출되어 있습니다. 당사는 지분증권에 대한 투자로 인한 가격위험을 관리하기 위해 포트폴리오를 분산투자하고 있으며, 포트폴리오의 분산투자는 회사가 정한 한도에 따라 이루어집니다. ③ 이자율위험 이자율위험은 미래의 시장 이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험을 뜻하며, 회사의 이자율 위험관리의 목표는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화하는 데 있습니다. 보고기간말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 이자율의 10bp 변동시 연결기업의 세후이익 및 자본에 미치는 영향은 아래 표와 같습니다. (단위: 천원) 지 수 세후 이익에 대한 영향 자본에 대한 영향 당 기 전 기 당 기 전 기 상승시 하락시 2) 신용위험 신용위험은 연결회사 차원에서 관리되고 있습니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 도소매 거래처에 대한 신용위험뿐 아니라 현금및현금성자산, 파생금융상품 및 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니다. 도매 거래처의 경우 독립적으로 신용평가를 받는다면 평가된 신용등급이 사용되며, 독립적인 신용등급이 없는 경우에는 고객의 재무 상태, 과거 경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용 위험을 평가하게 됩니다. 개별적인 위험 한도는 이사회가 정한 한도에 따라 내부 또는 외부에서 평가한 신용등급을 바탕으로 결정됩니다. 신용한도의 사용 여부는 정기적으로 검토되고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 신용위험에 대한 최대 노출 정도는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기말 전기말 현금및현금성자산(*) 단기금융상품 당기손익공정가치측정금융자산 - 유동 당기손익공정가치측정금융자산 - 비유동 매출채권 기타수취채권 - 유동 기타수취채권 - 비유동 장기금융상품 합 계 (*) 보유현금은 제외하였습니다. 3) 유동성 위험 당사는 미사용 차입금 한도를 적정 수준으로 유지하고, 영업자금 수요를 충족시키기 위해 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링하고 있습니다. 유동성을 예측하는 데 있어 연결기업의 자금조달 계획, 약정준수, 연결기업 내부의 목표재무비율 및 통화에 대한 제한과 같은 외부 법규나 법률 요구사항도 고려하고 있습니다.연결기업의 유동성위험 분석 내역은 다음과 같습니다. (당기) (단위: 천원) 구 분 3개월미만 3개월~1년 이하 1년 초과 합 계 차입금 매입채무 리스부채 기타지급채무 출자약정 합 계 (전기) (단위: 천원) 구 분 3개월미만 3개월~1년 이하 1년 초과 합 계 차입금 매입채무 리스부채 기타지급채무 파생상품부채 출자약정 합 계 4) 자본위험관리 당사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적의 자본 구조를 유지하는 것입니다. 자본구조를 유지 또는 조정하기 위해 연결기업은 주주에게 지급되는 배당을 조정하고, 부채 감소를 위한 신주 발행 및 자산 매각 등을 실시하고 있습니다. 당사는 자본조달비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 자본조달비율은 순부채를 총자본으로 나누어 산출하고
세방전지 — [첨부추가]사업보고서 (2024.12)

있습니다. 순부채는 총차입금(연결재무상태표의장단기차입금 포함)에서 현금및현금성자산을 차감한 금액이며 총자본은 연결재무상태표의 자본에 순부채를 가산한 금액입니다. 당기말과 비교표시 회계기간말의 자본조달비율은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기말 전기말 총차입금 차감 : 현금및현금성자산 순부채 자본총계 총자본 자본조달비율(%) 5) 재무활동에서 생기는 부채의 변동 당기와 전기 중 연결기업의 재무활동에서 생기는 부채의 변동은 다음과 같습니다. (당기) (단위: 천원) 구 분 당기초 재무활동현금흐름 외화환산손익 기타 당기말 단기차입금 유동성장기차입금 미지급배당금 임대보증금 리스부채 합 계 (전기) (단위: 천원) 구 분 당기초 재무활동현금흐름 외화환산손익 기타 당기말 단기차입금 유동성장기차입금 미지급배당금 임대보증금 리스부채 합 계 나. 파생거래1) 통화선물 계약 당기 중 환위험 헷지를 위한 파생거래와 관련하여 재무제표에 반영된 거래이익, 거래손실은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 금 액 통화선물 거래이익 거래손실 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 주요계약1) 기술도입 계약 상 대 처 계약체결시기 및 계약기간 목적 및 내용 금액 및 대금수수방법 기타 계약상의 주요내용 용역계약,GC전지, VRLA관련 기술지원, 차량용 연축전지 €30,000/년 (3회 분할지급) 정액지급, 원천세 당사 부담 2) 원재료 등에 대한 구매 계약 상대처 계약기간 목적 및 내용 대금수수방법 기타 계약상의주요내용 고려아연 외 원재료 구입 현금 LME 평균 연동 세방산업 원재료 구입 나. 연구개발활동1) 연구개발 담당조직 연구개발조직.jpg 연구개발조직 2) 연구개발비용 (단위 : 천원) 과 목 제59기 제58기 제57기 연구개발비용 총계 (정부보조금) 연구개발비용 계 회계처리 연구개발비(비용) 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용 총계÷당기매출액×100] 3) 연구개발실적 구 분 연구 과제 연구 결과 및 기대효과 Ni-MH전지 산업용Ni-MH전지 개발 - 기존 국내 니켈수소전지에 비해 1/5크기로 공간이용율이 높음- 완전 밀폐형 제품으로 기울어도 내부 전해액이 배출되지 않음- UPS용,통신용,태양광 하이브리드 시스템용, 연료전지 하이브리드 시스템용 등에 적용될 전망임 차량용 AGM 전지 전기차용 E-AGM 전지 개발 - 기존 AGM 전지 대비 수명 약 2배 개선됨.- 완전 밀폐형 제품으로 안전성이 우수하며, 장수명으로 전장비 가 많은 전기 자동차 전용으로 사용 中.- E-AGM60 L2는 국내 자동차 OE(HKMC) 전기차에 적용중 으로 향후 다양한 E-AGM 전지가 전기차 차종에 확대 적용될 것으로 전망됨. 구동용배터리모듈 배터리 모듈 아세이 양산개발 - EV 차량 BMA(BATTERY MODULE ASSY) 설계 능력 확보- 파우치 셀 내구 열화를 고려한 MODULE 면압 설계 능력 확보- 배터리시스템 고객 요구사양 만족을 위한 설계 능력 확보 MLBM - 고객 SPEC 만족 : 팩 크기, 중량, DIN규격, IP67- 센싱 와이어링 하네스 삭제 적용 : BMS와 버스바 간 직체결 구조로 전기적 성능 및 발열 성능 향 상, 기구 구조 및 공정 단순화- 모델 기반 EKF (확장칼만필터) SOC 알고리즘 적용 : 실험 데이터 기반 배터리 모델링을 통해 배터리 상태를 추정하 여 실시간으로 SOC 보정 수행 7. 기타 참고사항 가. 회사의 현황 당사는 1952년 창립이래 72년 동안 축전지 개발에 전력 질주하여 국내 축전지산업을 기술과 품질로 이끌어 왔음은 물론, 세계적인 축전지 전문 메이커로 성장하였습니다. 2024년에는 세계 130여개국에 US$80,946만불(2023년 연간 : US$74,007만불)의 수출을 시현하였으며, 세계 3대 축전지 업체로 발돋움하기 위하여 전사적 경영혁신운동을 전개하고 있습니다. 또한 리튬전지시장 성장에 따른 배터리 모듈 및 팩 시장에 진출하여 안양 R 연구개발 전담부서를 설립하고, 최첨단 설비를 도입한 광주공장을 준공하는 등 신규사업의 경쟁력 강화를 위해 노력중입니다.
세방전지 — [첨부추가]사업보고서 (2024.12)

나. 업계의 현황 축전지는 크게 충전이 불가능한 1차 전지와 충전이 가능한 2차 전지로 구분되어지며, 다시 2차 전지는 연 축전지와 비 연축전지로 구분됩니다. 부문별로는 완성차에 납품하는 OEM시장과 보수용인 A/S시장으로 이루어져 있으며, 용도별로는 자동차용, 산업용, 이륜용, 특수용 등으로 나누어집니다. 국내 납축전지 업체는 약 10여개 사가 있으며 그 외형은 2024년말 기준 연간 약 4조원에 달하며, 이 중 당사를 포함한 4대 MAKER가 36,747억원으로 91%을 점유하고 있는 과점체제입니다. 국내 4대 MAKER의 매출액과 점유율은 다음과 같습니다. 1) 납축전지 4대 업계 매출 현황표 (단위 : 억원) 년도 구분 세방전지(*1) 증가율 현대성우쏠라이트 증가율 한국앤컴퍼니 증가율 클라리오스델코(*2) 증가율 2024년 매 출 액 점 유 율 2023년 매 출 액 점 유 율 2022년 매 출 액 점 유 율 (*1) 한국앤컴퍼니 ES사업본부(미국법인 제외)의 연간 매출임 (*2) 클라리오스델코는 9월 결산법인임 2) 납축전지 시장점유율 등 ① 세방전지 국내시장 점유율(수출포함) 년 도 시장점유율 2024년 2023년 2022년 ② 2024년 경쟁사별 매출점유율 회사명 시장점유율 세방전지 현대성우쏠라이트 한국앤컴퍼니 클라리오스 델코 ※ 2024년 매출점유율 산출근거 (단위 : 억원) 구 분 세방전지 현대성우쏠라이트 한국앤컴퍼니 클라리오스델코 기 타 합 계 매출액 점유율 다. 사업부문의 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 납축전지부문 EV전지부문 합 계 제59기 제58기 제59기 제58기 제59기 제58기 매 출 액 영업이익 자 산 라. 신규사업 등의 내용 및 전망 보고서 제출일 현재 이사회 결의 또는 주주총회 결의를 통해 추진하고자 하는 사업의 내용이 없어 이의 기재를 생략합니다. 마. 지적재산권 보유 현황 당사가 영위하는 사업과 관련하여 총 194건(특허 106건, 실용신안 3건, 디자인 9건, 상표 76건)의 지적재산권을 보유하고 있으며, 그 중 주요한 기여를 하고 있는 특허권의 내용은 다음과 같습니다. 종류 취득일 제목 및 내용 근거법령 및보호받는 내용 취득에 투입된기간,인력 상용화여부 특허권 [아이에스지 시스템 차량용 연축전지와 그 제조방법]아이에스지 시스템 차량용 연축전지와 그 제조방법에 관한 기술로써 20년간 배타적 사용권 보유 특허법, 20년간 배타적 사용권 2년 5개월3명 상용화 특허권 [축전지의 내누액 방지 커버]축전지가 전복되거나 기울어짐 상태에서도 전해액이 누출되지 않도록 하는 기술 특허법, 20년간 배타적 사용권 8개월3명 상용화 특허권 [배터리 전해액 혼합장치]전해액 비중을 차량의 출발 및 정지시에 발생되는 관성에 의하여 혼합시키는 배터리 전해액 혼합장치에 관한 기술 특허법, 20년간 배타적 사용권 1년 6개월3명 상용화 특허권 [축전지의 타공 기판]축전지의 충전 및 방전시 발생되는 기판의 성장에 따른 기판의 쇼트에 기인하는 고장을 방지하는 기판의 구조에 관한 기술 특허법, 20년간 배타적 사용권 1년 7개월3명 상용화 특허권 이탈 및 파손 방지가 가능한 배터리용 FPC 커넥터 특허법, 20년간 배타적 사용권 2년 8개월6명 상용화검토중 특허권 배터리 모듈의 셀 모니터링 유닛 특허법, 20년간 배타적 사용권 2년 6개월2명 상용화검토중 특허권 끼움식 셀 택 연결 장치를 구비한 배터리 모듈 특허법, 20년간 배타적 사용권 2년 6개월3명 상용화검토중
세방전지 — [첨부추가]사업보고서 (2024.12)

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 전망한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 '예측정보'를 포함하고 있습니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보를 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로는 동 이사의 경영진단 의견서상에 회사가 예상한 결과 또는 상황이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 의견서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 최신화할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 전지는 크게 충전이 불가능한 1차 전지와 충전이 가능한 2차 전지로 구분되어지며, 다시 2차 전지는 연 축전지와 비 연축전지로 나뉘어 진다. 부분별로는 완성차에 납품하는 OEM시장과 보수용인 A/S시장으로 이루어져 있으며, 용도별로는 자동차용, 산업용, 이륜용, 특수용 등으로 나누어진다. 당사는 1952년 창립이래 72년 동안 축전지 개발에 전력 질주하여 국내 축전지산업을 기술과 품질로 이끌어 왔음은 물론, 세계적인 축전지 전문 메이커로 성장하였으며, 2024년에는 세계 130여개국에 US$80,946만불(2023년 연간 : US$74,007만불)의 수출을 시현하였으며, 세계 3대 축전지 업체로 발돋움하기 위하여 전사적 경영혁신운동을 전개하고 있습니다. 또한 리튬전지시장 성장에 따른 배터리 모듈 및 팩 시장에 진출하는 등 신성장동력 확보에도 최선의 노력을 다하고 있습니다. 당사의 2024년(제59기) 생산은 전년 동기 대비 27.9% 증가한 26,740천대를 생산하였습니다. 매출액은 전년 동기 대비 22.2% 증가한 2,059,543만원이며, 영업이익은 판매증대 및 원가율 감소, 환율효과 등으로 전년 동기 대비 38.3% 증가한 179,668백만원을 기록하였습니다. 3. 경영성과 및 재무상태(연결기준) 가. 경영성과 (단위 : 백만원,%) 과 목 2024년 2023년 차이 증감율 매 출 액 - 내 수 - 수 출 매 출 원 가 매출총이익 판매비와관리비 영 업 이 익 기타수익 기타비용 금융수익 금융비용 법인세비용차감전순이익 법인세비용 당기순이익 - 2024년, 보호무역주의의 강화, 작년부터 지속된 고금리 여파, 국내경기의 위축 등으로 전년도에 이어 극심하게 불확실한 경영환경이 지속되었습니다. 당사를 둘러싼 이처럼 어려운 대내외 환경에서도 당사는 꾸준한 영업활동 및 적극적인 신시장 개척, 제품경쟁력 강화 및 재무실적 개선을 위한 경영혁신활동을 지속적으로 전개하여 전년대비 22.2% 증가한 20,595억원의 매출실적을 달성하였습니다. 영업이익은 판매증가 및 원가율 감소 등의 원인으로 전년대비 38.3% 증가한 1,797억원을 실현하였습니다. 나. 재무상태 (단위 : 백만원,%) 과 목 2024년 2023년 차이 증감율 자산 - 유동자산 - 비유동자산 부채 - 유동부채 - 비유동부채 자본 - 지배기업 소유주지분 - 비지배지분 - 자산총계는 전년대비 13.8% 증가한 20,941억원으로 이는 재고자산과 금융상품의 증가가 주요 원인이고, 부채총계는 전년대비 17.6% 증가한 5,863억원으로 원재료 등의 구매 증가로 인한 매입채무 및 기타지급채무의 증가가 주요 원인이며, 자본총계는 이익잉여금 등의 증가로 인하여 전년대비 12.3% 증가한 15,078억원을 기록하였습니다. 구분 2024년
세방전지 — [첨부추가]사업보고서 (2024.12)

2023년 차이 유동비율 부채비율 - 유동비율은 전년대비 8.1% 감소하였으며, 부채비율은 전년대비 1.7% 증가하였습니다. 다. 자산의 감액 공정가치로 평가되는 자산이외에 투자, 유형 및 무형자산 등이 진부화, 물리적인 손상 및 시장가치의 급격한 하락 등의 원인으로 인하여 당해 자산의 회수가능가액이 장부금액에 중요하게 미달하는 경우 그 미달액을 기간손익에 반영하고 있습니다. 차기 이후에 손상차손을 인식하였던 자산의 회수가능가액이 장부금액을 초과하는 경우에는 그 자산의 손상차손을 인식하기 전 장부금액의 상각 후 잔액을 한도로 하여손상차손환입을 인식하고 있습니다.당기에 감정평가 및 자체 공정가치평가를 통하여 유형자산에 대하여 손상차손 2,489백만원을 비용으로 반영하였습니다. 4. 유동성, 중요한 자금조달 및 자금의 지출 가. 유동성 (단위 : 백만원,%) 계정과목 재무상태 증가율(%) 2024년 2023년 2022년 2024년 2023년 현금및현금성자산 - 2024년 현금성자산은 매출 및 영업이익 등의 증가로 인하여 전년 대비 8.0% 증가 하였습니다. 나. 외부자금조달 (단위 : 백만원) 조 달 원 천 기초잔액 차입금변동 상환등감소 기말잔액 비고 은 행 등 - 단기차입금이 64,001백만원 증가하였습니다. 5. 부외부채에 관한 사항 Ⅲ. 재무에 관한 사항 - 3. 연결재무제표 주석 - 우발사항 및 약정사항 참조 6. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 Ⅲ. 재무에 관한 사항 - 3. 연결재무제표 주석 - 중요한 회계정책을 참조 7. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항 당사는 시장위험(외환위험, 공정가치이자율위험, 현금흐름이자율위험 및 가격위험), 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 재무위험에 노출돼있습니다. 회사의 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 변동성에 초점을 맞추고있으며 재무성과에 미치는 부정적 영향을 최소화하는 데 중점을 두고 있습니다. 위험관리는 경영진의 정책에 따라 이루어지고 있습니다. 이사회는 전반적인 위험관리에 대한 문서화된 정책, 외환위험, 이자율위험, 신용위험, 파생금융상품과 비파생금융상품의 이용 및 유동성을 초과하는 투자와 같은 특정 분야에 관한 문서화된 정책을 검토하고 승인합니다. ※ 기타 자세한 사항은 Ⅱ. 사업의 내용 - 5. 위험관리 및 파생거래 참조
에스피시스템스 — [첨부추가]사업보고서 (2024.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 로보틱스사업부 당사는 1988년 설립되어 주로 디스플레이 산업 물류자동화 사업을 영위하였으며 축적된 기술력을 바탕으로 자체 개발한 고속 갠트리 로봇용 리니어 모듈을 활용하여 자동차, 디스플레이, 공작기계 산업 분야 등 다양한 산업의 제조현장에서 제품 또는 소재의 자동 이송작업을 수행하기 위해 폭 넓게 사용되는 갠트리 로봇 시스템을 주축으로 하는 산업자동화 시스템 사업을 주력으로 영위하여 왔습니다. 당사의 자동화시스템 매출은 갠트리 로봇, 컨베이어, 자동세척기, 자동적재장치, 자주검사대 등 해당산업 생산설비와 관련한 시스템 전반을 함께 제작하여 납품하는 형태가 주를 이루고 있습니다. 2000년대 중반까지 국내 산업현장에 사용되는 갠트리 로봇은 외국기업의 시장 점유율이 압도적으로 높은 상황이었으나, 당사가 2006년에 독자적으로 개발하여 국산화를 완료한 고속 갠트리 로봇을 토대로 자동차 시장에 진입한 이후 기술개발과 시장 확대 노력을 끊임없이 지속해 온 결과, 2007년 당사는 독자적으로 개발한 갠트리 로봇 독자 모듈로 현대기아차 그룹에 갠트리 로봇 시스템을 공급하였으며, 2009년에는 중하중용 리니어 가이드 시스템 개발 및 양산체제 구축을완료하여, 국내 갠트리 로봇 시장에서 외국기업을 제치고 산업용 갠트리 로봇 및 리니어 모듈 및 리니어 모션 컴포넌트 전문 제조기업으로서 발돋움 하였습니다.이후 당사의 자동화 시스템은 품질에 대한 검증을 거쳐 현대자동차 및 현대 그룹 계열사, 한국지엠, 넥센타이어 등 고객을 대상으로 자동차 엔진 핵심부품(실린더블록, 실린더헤드, 크랭크 샤프트, 캠 샤프트, 콘로드) 생산라인을 주력으로 영위하여 왔으며, 이외에도 자동차 협력사의 스파이럴 베벨기어 래핑 자동화 라인, CVT용 캐리어 제조 라인 등 다양한 분야에서 활용되어 왔습니다. 또한 최근 당사의 제품은 배터리용 캔 리벳 조립 라인, 전기차 모터케이스 가공라인, 조선 용접 자동화 라인, 건설용 프리캐스트 콘크리트 더블월 제조라인 등에도 적용되어 납품되는 등 2차전지, 전기차, 조선, 전자, 국방, 건설 등 전방위적인 산업 영역에서 꾸준한 수요와 수주 성과가 지속되고 있습니다. 또한 당사는 기존에 영위해온 제조형 로봇 비즈니스가 사물인터넷, 로봇 공학, 3D 프린팅, 인공지능, 빅데이터 등 4차 산업혁명 관련 신기술과 융합되어 새로운 고부가 가치를 창출할 다양한 기회가 전개될 것으로 판단됨에 따라 ICT, ERP, PLM, MES 등 선진화된 솔루션을 도입하여 당사의 로봇과 다양한 형태로 융합되어 고객에 제공 될 수 있도록 선도적인 노력을 지속적으로 경주하고 있습니다.나. ICT사업부당사는 스마트 팩토리 소프트웨어 및 AI 솔루션 개발과 컨설팅 서비스를 주력 사업으로 영위하는 계열사를 통해 수요부문의 투자유인 체계를 분석하고, 현황을 진단함과 동시에 제조기업들이 스마트제조 기술을 도입하고 지속적인 제조혁신을 추진하게 함으로써, 궁극적으로 근로자의 작업환경을 개선하고, 기업들이 고품질의 제품을 경제적으로 생산하여 이익을 극대화할 수 있도록 하는 컨설팅 서비스와 스마트팩토리 솔루션 개발 및 공급서비스를 제공하고 있습니다.스마트 제조 공급산업은 생산성 향상, 품질예측, 에너지 저감 등을 위해 필요한 디바이스 제조, 첨단기술과 시스템 융합을 위한 소프트웨어 제조 및 이를 구현하기 위한 서비스 등을 포괄하는 산업을 일컫는 것으로서, 해외 수많은 제조기업들은 이미 기술혁신과 제조 효율화를 위하여 스마트 혁신을 진행하고 있고, 각국은 Industry 4.0 등 체계를 기반으로 다양한 정책을 추진 중에 있습니다.국내 또한 '제조업혁신 3.0 전략'과 '스마트제조 2.0'을 기반으로 IT와 SW의 융복합을 통해 생산공정과 제품을 기존 제조업과 차별화하여 첨단 제조업으로 상향 된 융합형 신제조업을 창조하고자 스마트공장 사업을 추진 중에 있어, 빠른 성장세 유지가 전망되고 있습니다.한편, 스마트 제조를 위해서는 제조 현장의 자동화, 디지털화, 스마트화를 위한 다양한 기술과 이를 구현할 수 있는 하드웨어,
에스피시스템스 — [첨부추가]사업보고서 (2024.12)

소프트웨어, 서비스의 제공이 유기적으로 결합되어야 합니다. 당사는 기존 로보틱스사업부의 엔지니어링 및 하드웨어 기술과 자회사의 소프트웨어 및 서비스 제공 능력의 유기적 결합을 통해 진정한 의미의 토탈솔루션 기업으로서 시장의 니즈를 만족시킬 수 있는 기반을 갖추게 되었습니다.당사는 이러한 양사업부간 창출되는 시너지를 기반으로, 가파르게 성장하는 스마트제조 공급산업 시장을 주도함과 동시에, 인공지능 등 보다 고도화된 소프트웨어 솔루션을 지속 개발하고 이를 당사의 로봇시스템과 융합함으로써 다양한 형태의 고객 요구에 맞춤형 토탈 스마트 제조 솔루션을 제공하는 기업으로서 입지를 공고히 해 나갈계획입니다. 다. 배터리(부품)사업부 당사는 중대형 2차전지 관련 특허와 프레스기술을 기반으로 본격적인 시장진입과 양산을 추진하고 있습니다. 2차전지 산업은 크게 전극소재(음극, 양극 활물질), 전해질, 분리막 등의 소재와 이러한 물질을 담는 케이스의 역할을 하는 캔과 배터리 폭발방지 기능을 수행하는 캡어셈블리 등의 부품, 이를 생산하고 조립하는 설비 등으로 세분화 될 수 있습니다. 배터리제조사는 이러한 적용 제품의 요구사항에 부합하는 배터리를 제조함과 동시에 안정성을 담보하는 제품을 만들어야 하므로 통상 배터리의 특성을 잘 알고 안정적으로 높은 품질의 제품을 양산할 수 있는 검증된 공급업체들과 주로 거래를 합니다. 특히, 자동차 OEM사들의 경우 배터리안전을 위한 품질관리를 위해 배터리 제조사뿐만 아니라 당사와 같은 안전과 직결되는 주요 부품을 공급하는 업체에 대한 직접적인 현장방문 및 인증을 부여하는 등 철저한 관리를 하는 바 2차전지 산업의 진입장벽은 상대적으로 아주 높은 편입니다. 따라서, 주요 부품의 경우 오랜 경험과 기술력을 갖춘 특정협력업체에서 생산하는 경우가 일반적이며, 제품이 갖춰야 할 기술적 명세가 매우 까다로운 특성을 가지고 있어 셀 생산업체에서는 이러한 요구사항을 맞출 수 있는 검증된 협력업체들과 거래하는 실정입니다. 캔과 캡어셈블리는 배터리의 안정성과 직결되는 주요 모듈로서 그 품질은 조립 장비의 정도에 직접적인 연관이 있으며, 다양한 경쟁자들 내에서 원가경쟁력 확보를 위하여 필수적으로 생산성 극대화가 요구되고 있습니다. 이러한 시장 상황하에서 부품 납품을 통하여 축적된 기술력과 제조형 로봇 시스템 구축 사업을 통하여 다양한 형태의 제조 현장과 고객의 요구에 맞게 생산성 극대화를 도모해 온 당사의 역량을 융합하여 후발주자로서 제작, 조립 공정을 획기적으로 효율화한 제조혁신라인을 구축, 원가경쟁력을 확보하여 시장점유율 확대를 추진할 계획입니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 (1) 제품의 구성 (단위 : 백만원) 품 목 제 품 생산(판매) 개시일(*2) 주요상표 매출액(비율) (2024년) 제품 설명 갠트리로봇 및자동화주변장치(*1) 1축 리니어 모듈 에스피시스템스 상세제품설명참조 2축 리니어 모듈 3축 리니어 모듈 무선 리니어 모듈 자동 적재장치 컨베이어 장치 세척장치 검사장치 그리퍼 등 스마트팩토리솔루션(*1,2) 엠아이큐브솔루션 Smart UX Smart EES Smart MCS Smart AI 부품(*2) 자동차 부품 에스피시스템스 전지 부품 기계정밀 부품 합 계 (*1) 당사의 자동화 매출과 스마트 팩토리 솔루션 매출은 개별 품목 단위가 아닌 종합 자동화시스템 또는 솔루션으로 수주하고, 매출이 발생하므로 개별 품목 단위별 매출액은 구분되지 않습니다.(*2) 스마트 팩토리 솔루션 매출과 부품 매출은 각각 종속기업의 편입 및 흡수합병 이후부터 판매가 개시된 것으로 표시하였습니다. (2) 제품의 종류 (가) 로보틱스사업부 1) 1축 갠트리 로봇 1축 갠트리 로봇은 비교적 간단한 직선 운동 만으로 자동화를 구성할 수 있는 영역에서 활용됩니다. 타입별로 150kg~400kg까지의 가반 하중으로 구성되어 고객의 요구 사항에 맞추어 공급이 가능하며 기존 자동화 라인의 기능 추가나 부분 수정 및 테스트 베드 등 다앙한 부분에서 활용 가능한 제품입니다. 2) 2축 갠트리 로봇 2축 갠트리 로봇은
에스피시스템스 — [첨부추가]사업보고서 (2024.12)

당사의 주력 제품으로 주로 자동차 엔진 부품 가공 라인에 공급되고 있습니다. 다양한 공작기계와 복합 머시닝센터를 목표 생산 효율에 맞도록 유기적으로 연결하는 중추적인 역할을 수행하고 있으며, 자동차 산업의 다양한 모델 출시로설비투자 증가와 함께 지속적인 성장추세에 있습니다. 또한 개발도상국이나 인도 등 부상하는 자동차 시장에 가장 많이 수출 가능한 제품이기도 합니다. 타입별로 30kg~300kg으로 다양한 가반하중으로 제품 라인업을 구성하여 전방위적인 산업 자동화 수요를 수용할 수 있는 갠트리 로봇이며, 범용 가공기의 선반이나, 원형 그라인딩 머신, 샤프트 열처리기, 전용 설비의 가공기 및 검사 장치기에 널리 사용하고 있는 갠트리 로봇 중의 하나이자 완성 자동차 업체의 중요 납품 모델 중의 하나입니다. 자동차 산업의 다양한 모델 출시로 설비투자 증가와 함께 내수와 수출이 지속적으로 기대되는 제품이기도 합니다. 3) 3축 갠트리 로봇 3축 갠트리 로봇은 3차원 공간 내 좌표를 자유롭게 이동할 수 있는 로봇으로서 주로 적재 공정에서 사용되고 있습니다. 고객 공정 내 맞춤 형 레이아웃 설계를 통해 어떠한 형태로도 자동화 적재 공정을 구성할 수 있습니다. 가반하중은 타입별로 60kg~300kg의 다양한 형태로 구성되어 있고 여러 형태의 그리퍼를 맞춤형으로 장착하여 고객의 요구에도 맞춤형 공급이 가능하며, 다양한 축 제어의 대응이 가능한 모델로서 머시닝센터에서 부족한 이송량을 극대화 하는 효과가 있습니다. 4) 무선 갠트리 로봇 무선 갠트리 로봇은 보다 간결한 구조를 갖고 주행 거리의 한계가 있는 유선 갠트리 로봇의 단점을 극복하기 위하여 개발, 구성된 제품 라인업입니다. 기존 무선 갠트리 로봇의 통신 시스템은 적외선 광통신 방식으로서 통신을 방해하는 각종 이물질이 렌즈에 묻어 주기적으로 제거해주어야 하며, 또한 고속이동 시 급격한통신거리의 변화로 인해 통신단절이 자주 발생하는 한계가 있었습니다. 이에 당사는 지멘스와의 협업을 통해 주파수 통신망을 활용한 무선갠트리 로봇을 개발, 제품 라인업 구성을 완료하였습니다. 당사의 무선 갠트리 로봇의 유효가반하중은 150Kg으로 기존 유선 갠트리 로봇의 단점을 보완할 수 있는 제품 라인업 입니다. 다만, 무선 갠트리 로봇은 유선 갠트리 로봇에 비해 캐리지에 여러 모듈을 추가로 탑재하여야 하는바 필연적으로 무거워질 수 밖에 없는 단점이 있고 이에 따라 안정성 및 가격경쟁력 문제 역시 상존하고 있어 시장점유율 확대가 제한적이며, 이에 따라 유선 갠트리 로봇 역시 꾸준한 시장 수요를 형성하고 있습니다. 5) 트랙모션 트랙모션은 다수의 로봇이 필요한 공정의 투자 금액 최소화를 위하여 공정 효율화에 활용되는 로봇 시스템입니다. 통상적으로 다수의 로봇이 필요한 공정에서 당사의 트랙모션 시스템을 활용하면 필요 로봇 대수를 최소화 하면서도 동일한 업무를 수행할 수 있도록 설계되어 고객에 제공됩니다. 트랙모션 시스템은 로봇의 취부 형태에 따라상부 또는 측면 설치가 가능한 오버헤드 타입(O타입)과 바닥의 레일을 따라 가동되는 플로어 타입(F타입)으로 구분 됩니다. 당사의 트랙모션 시스템(F타입 기준)은 플랫형 리니어 가이드와 3방향 가이드 롤러를 탑재하여 유효가반하중이 450kg~3,600kg으로 고하중 수요에 대응할 수 있으면서도 1.6~3.3 m/s의 속도를 유지하여 로봇 시스템이 사용되는 고하중 제조 공정에서 다용도로 활용됩니다. 6) 그리퍼 그리퍼는 단독으로 판매되는 제품은 아니나, 갠트리 로봇 제작에 있어 핵심적인 부분입니다. 당사는 제품의 이송시 정확한 그립핑, 강성, 제품의 보호 등 여러 가지 소재에 적합한 솔루션을 제공하고 고객이 원하는 방향을 제시하고 설계, 제작 하고 있습니다. 7) 갠트리 로봇 주변장치 당사는 갠트리 로봇 이외의 자동 적재 장치, 컨베이어 장치, 세척장치, 검사 장치 등 갠트리 로봇의 시스템에 부가적인 주변장치 등을 제작 납품 하고 있습니다.(나) ICT사업부1) Smart Factory(MES 솔루션)생산 활동 전반에 대한 정보 제공 및 의사결정 지원을 위한
에스피시스템스 — [첨부추가]사업보고서 (2024.12)

MES(Manufacturing Execution System) 솔루션으로서, 수주부터 납품까지의 생산활동을 관리하고 수집한 제조 데이터(정보) 분석을 통해 생산 효율을 극대화 할 수 있는 통합생산관리 시스템입니다. 제조 실행 시스템에 필요한 공통 서비스를 기본 제공하고, 서비스 컴포넌트 중심으로 필요한 기능을 추가ㆍ변경할 수 있는 유연한 구조를 지원합니다.2) Smart UX(UI 제작 솔루션) 제조 현장에서 필요로 하는 모든 정보를 시각화하고 맞춤형 화면을 개발하기 위한 UX/UI 디자인 프레임워크로, MICUBE의 주요 솔루션 공급 시 화면 개발용 도구로 함께 제공되거나 독립형으로 공급됩니다. 3) Smart Equipment(통합 설비 온라인 솔루션)설비와 외부 시스템 (MES, EES 등)간의 인터페이스를 통해 설비 제어 및 운영을 담당하는 설비 온라인 서버 구축을 위한 통합 솔루션입니다. 다양한 통신 방식(HSMS/SECS, OPC, PLC, Socket)을 지원하며, 설비 메시지 송/수신 및 데이터 관리를 위한 API를 제공합니다.4) Smart EES(설비 엔지니어링 솔루션)설비 효율을 극대화(OEE : Overall Equipment Efficiency) 하기 위해 실시간으로 제어하고 모니터링하는 등 통합관리 목적의 RMS, EPT, FDC 서비스를 제공하는 설비 엔지니어링 솔루션으로, 기본적으로 EPT, FDC, RMS서비스를 제공합니다. 각 서비스는 Component로 구성되어 Runtime 중에도 Reloading하여 Downtime을 최소화할수 있습니다.5) Smart MCS(물류 자동화 솔루션)자동화 공장 및 물류 창고의 Magazine, Carrier 및 기타재료의 반송 및 보관을 실행하는 실시간 반송 관리 솔루션입니다. 자동화 공장 및 물류 창고의 Magazine, Carrier 및 기타 재료의 반송 및 보관을 실행합니다.6) ESL Solution(전자 가격 표시기)전자종이(e-paper) 디스플레이를 활용하여 시스템과 동기화된 최신의 데이터를 제공하는 IoT 솔루션으로, 다양한 방식의 Legacy 데이터 연동을 지원하며, e-paper에 표시되는 이미지 디자이너를 제공합니다.7) Smart AI(제조지능화를 실현하는 AI Dev/Ops 플랫폼)설비 예지보전 시스템 구축, 최적 공정조건 탐색과 같이 제조 특화 인공지능(AI) 서비스를 쉽게 개발하고 운영할 수 있도록 지원하는 Dev/Ops 플랫폼으로서, 제조 설비의 가용 상태를 실시간 감독하여 설비 고장 및 장애의 징후를 예측합니다. 디지털 트윈 플랫폼 기반 APS 솔루션 빅데이터 기반 공정 시뮬레이션을 통해 최적화된 생산계획 수립을 지원하는 솔루션으로, 디지털 트윈 플랫폼과 연계하여 제공이 가능 합니다. (다) 배터리(부품)사업부 당사가 생산하여 납품하는 자동차 부품은 주로 자동차용 Lamp, Fog Lamp용 Ass`y,Lamp용 Hea`t Sink, Braket, Bulb Holder Ass`y, Terminal 등 부품류로 자동차의 헤드라이트를 지지하는데 사용되는 프레스 부품이며, 전지 부품은 중대형 각형 2차전지 Cap Ass`y와 Can 등 부품과 리튬 배터리를 구성하는 Braket, Busbar 등 정밀 프레스 부품입니다. 한편, 기계정밀 부품은 주로 공작기계용 베어링에 사용되는 고정밀 프레스 부품입니다.당사는 정밀 Bending, Progressive, 고속 Stamping 금형 기슬과, 금형 설계 및 제작,정밀 부품 양산 능력을 기반으로 여러 산업군에 적용되는 다양한 정밀 부품류를 생산하여 납품하고 있습니다.나. 주요 제품 등의 가격변동추이 당사가 영위하는 자동화시스템(갠트리 로봇 시스템 및 주변 자동화기기)산업은 고객의 요구에 따라 제품을 주문ㆍ제작하여 납품하는 수주산업입니다. 고객의 라인 구성 요구가 같은 경우가 거의 없으며, 설비의 규모는 물론 제원, 기능, 공정에 따라 설비당 단가의 금액이 크게 달라집니다. 또한, 여러 개의 자동화 품목이 종합적으로 구성되어 납품되기 때문에 개별 단위별 단가 산정이
에스피시스템스 — [첨부추가]사업보고서 (2024.12)

어렵습니다.또한, 스마트 팩토리 솔루션 매출 역시 당사의 독점적 지적재산인 솔루션의 공급 또는 고객의 요구에 따라 솔루션을 개발하여 공급하거나 유지보수 서비스를 제공하는 수주산업으로서, 고객 및 산업별 당사의 가격 결정 전략에 따라 개별 프로젝트별로 가격이 정해지고 있으며, 여러 솔루션의 조합에 따라 전체 프로젝트 단위로 납품되어개별 단위별 단가 산정이 어렵습니다.한편, 부품 매출은 주요 소재가격의 급격한 변동이 있어 고객과의 협의에 따라 개별 납품 단가를 달리 정하는 경우를 제외하고는, 통상 금형 수주 당시 미리 정해진 가격을 기준으로 납품되고 있어 가격 변동이 크지 않은 특징을 갖고 있습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 매입 현황 (단위 : 천원(천달러)) 매입 유형 품목 구분 2024년 2023년 2022년 원재료 전기자재 국내 모터 국내 기계공압품 국내 수입 소계 철 가공품 국내 감속기 국내 철강재 국내 베어링 국내 케이블 국내 케이블베어 국내 마킹기 및 비젼 국내 잡자재 국내 로봇 국내 외주 임가공 국내 비철소재 국내 철소재 국내 부자재 국내 하드웨어 국내 기타 국내 총합계 국내 수입 나. 생산능력 및 생산실적 (단위 : 대/천개) 제품명 구분 2024년 2023년 2022년 수량주1) 금액(백만원)주2) 수량주1) 금액(백만원)주2) 수량주1) 금액(백만원)주2) 자동화 시스템 생산능력 생산실적 가동율 부품주3) 생산능력 생산실적 가동율 주1) 자동화 시스템의 경우 핵심이 되는 갠트리 로봇 생산대수 기준으로 생산능력 및 생산실적을 산출 하였으며, 생산능력 및 생산실적의 구체적 산출 기준은 다음과 같습니다. (1) 생산능력1) 자동화시스템 - 동시제작 가능 수량 : 해당연도 공장면적을 기준으로 동시에 최대 제작 가능한 갠트리 로봇 생산 수량 ( - 평균 제작 기간 : 4개월 - 생산 능력 : 동시제작 가능수량 * 12개월/평균 제작기간 - 위의 산식에 따라 2024년 생산 능력 산출 예시 : 80 * 3(12개월/4개월) = 240대2) 부품- 보유 설비(프레스 13대) 기준- 작업일수 월23일/작업시간 일8시간/금형교체시간 25% 반영 기준 (2) 생산실적1) 자동화 시스템- 당사 공장에서 고객사 검수를 완료하고 고객 현장으로 출하된 로봇 대수를 기준으로 산정하였습니다. 2) 부품- 당사 공장에서 생산하여 고객에 인도 완료한 기준으로 산정하였습니다.주2) 갠트리 로봇이 자동화 시스템의 핵심이긴 하나 당사의 매출액은 기타 자동화 기기와 주변 장치를 모두 포함하여 발생되는 것이므로 별도로 기재하지 아니하였습니다. 한편, 부품 생산능력 중 금액 역시 시기나 고객별로 부품의 단가가 다양하고 상이 하므로 별도로 기재하지 아니하였습니다. 주3) 스마트 팩토리 솔루션 매출은 인적자원을 활용한 소프트웨어 공급 사업으로서, 생산능력과 생산실적에는 해당사항이 없습니다 다. 생산설비에 관한 사항 (1) 현황 (단위 : 백만원) 공장별 자산별 소재지 기초 가액 당기증감 당기 상각 기말 가액 비고 증가 감소 로보틱스 사업부 토지 양산시 어곡공단로 2,899 주2) 토지 양산시 산막공단로 4,644 주3) 건물 양산시 어곡공단로 1,394 주4) 건물 양산시 산막공단로 2,660 주4) 구축물 양산시 어곡공단로 구축물 양산시 산막공단로 공구와기구 양산시 비품 양산시 시설장치 양산시 배터리사업부 건물 창원시 627 주4) 기계장치 창원시 공구과기구 창원시 비품 창원시 시설장치 창원시 주1) 당사는 양산시 어곡공단로와 산막공단로 및 창원시에 3개의 공장을 보유하고 있습니다.주2) 2024년 기준 토지 6,611.6 m2, m2 당 개별공시지가 원입니다.주3) 2024년 기준 토지 9,908 m2, m2 당 개별공시지가 원입니다.주4) 2024년 기준 건물의 가액은 지방세시가표준액 기준입니다.주5) ICT사업부는 인적자원을 활용한 소프트웨어 공급 사업을 영위하고 있으므로, 생산설비에는 해당사항이 없습니다. 한편, 영업용 설비로 서울시에 소재한 사무실을 임차하고 있으 며 관련 보증금은 375백만원 입니다. (2) 한편, 공시서류
에스피시스템스 — [첨부추가]사업보고서 (2024.12)

작성기준일 현재 생산과 영업에 중요한 대규모 시설, 설비, 부동산 등에 대한 구체적인 투자계획은 없습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 : 천개, 백만원) 사업부문 매출 유형 품목 2024년 2023년 2022년 수량 금액 수량 금액 수량 금액 로보틱스사업부 제품매출 자동화 시스템 수출 내수 소계 ICT사업부 스마트팩토리솔루션 수출 내수 소계 배터리사업부 2차전지 및자동차 부품 수출 내수 소계 합 계 수출 내수 합계 주1) 서울외국환중개의 기간별 매매기준율로 미달러를 산출하여 환산하였습니다.주2) 당사의 자동화시스템과 스마트팩토리솔루션 매출의 경우 여러 유형의 자동화 시스템 또는 솔루션이 복합적으로 구성된 수주계약으로 수량 표기가 어려워 기재를 생략하였습니다. 나. 판매조직 당사의 로보틱스사업부와 배터리사업부의 판매조직은 통합 운영되고 있으며, 영업본부는 영업팀, SIB팀, 마케팅팀으로 구성되어 있습니다. 영업팀은 주로 완성차 업체와 그 협력업체의 투자 규모 등 동향 파악과 국내/외 영업 및 수주 활동을 위주로 판매활동을 수행하고 있으며, 기존 고객 이외 다양한 부문과 지역에서 시장 확대를 위하여 끊임 없이 노력하고 있습니다. SIB팀은 다양한 사업군으로 영업 확장을 위한 별도 조직으로 연구소와 협업하여 신규 고객 맞춤형 어플리케이션을 개발 및 공급하기 위해 노력하고 있으며, 마케팅팀은 마케팅 전략 수립, 전시회, 소식지 등 대고객 업무를 수행 하고 있습니다. 당사의 판매조직은 영업총괄책임자인 CMO 포함 총 7명으로 기존고객관계의 유지, 발전 및 신규 시장, 고객, 에이전트 체계 구축을 위하여 지속적인 노력을 경주하고 있습니다.한편, ICT사업부는 사업부 전체를 담당하는 마케팅팀을 운영하고 있으며, 이외에 각 솔루션 기능별로 영업 및 컨설팅팀 등 영업 조직을 별도로 구성하여 운영하고 있습니다. 다. 판매경로 (단위 : 백만원) 매출유형 품 목 구 분 판매경로 판매경로별 매출액(비중) 제품 자동화시스템 국내 직판 당사 → 고객 수출 직판 당사 → 고객 스마트팩토리솔루션 국내 직판 당사 → 고객 수출 직판 당사 → 고객 2차전지 및자동차 부품 국내 직판 당사 → 고객 수출 직판 당사 → 고객 매출액 계 라. 판매방법 수주사업을 주로 영위하는 로보틱스사업부와 ICT사업부의 경우 주로 고객의 주문 또는 엔지니어링 컨셉 제안서 작성을 통한 수주 경쟁에 참여하여 고객에게 제품, 솔루션 및 서비스를 제공하고 있습니다.기존 고객의 경우 축적된 기술력과 고객으로부터의 두터운 신뢰를 바탕으로 안정되고 높은 품질의 제품을 경쟁력 높은 가격으로 공급하고 있으며, 신규 고객에 대해서는 기존 고객에 대한 프로젝트 수행 실적을 바탕으로 다양한 고객의 니즈를 맞춤형으로 공급할 수 있으므로 신규고객사 개발에 강력한 경쟁력이 있습니다. 해외 신규 고객에 대한 영업 활동 역시 활발히 진행되고 있으며 해외 영업정보망을 활용하여 현지업체 발굴 및 영업실시를 통한 직접 판매를 실시하고 있으며 국내외 프로젝트 진행에참여하는 해외 기계업체를 통하여 프로젝트 수주를 실시하고 있습니다.한편, 부품사업의 경우 전방사업의 신규 차종 및 제품 개발 계획을 면밀히 분석하고 고객과 함께 신제품 개발 단계에서 부터 주도적으로 참여하여 개발 프로세스를 효율화 함으로써 제품 수주 가능성을 높여 나가고 있습니다. 마. 판매 전략 로보틱스사업부와 ICT사업부의 경우 국내 및 해외 영업을 독립적으로 관할하는 풍부한 영업 조직과 영업망을 갖추고 지속적인 영업활동을 진행 중에 있습니다. 국내 기존 고객에 대해서는 만족도를 극대화 하는 전략을 통하여 견고한 신뢰를 계속하여 유지해 나가고 있으며 이러한 영업망을 이용하여 기존 고객의 협력사들로 네트워크를 확대해 나가고 있습니다. 또한, 회사 홍보 활동을 위해 전세계 곳곳에서 시행하는 주요 전시회에 참가 또는 참관 하여 당사 및 당사 제품에 대한 홍보활동을 수행함은 물론, 잠재 고객사를 대상으로 지속적인 회사홍보 활동을 수행하고 있습니다. 한편, 부품사업의 경우 전방사업의 신규 제품 개발 단계 부터 주도적으로
에스피시스템스 — [첨부추가]사업보고서 (2024.12)

참여하면서설계 기술을 기반으로 고객 생산성을 높여 충성도를 이끌어 내는 선순환 방식의 판매전략을 지속적으로 추진해 나가고 있습니다. 바. 수주상황 (기준일 : 2024년 12년 31일) (단위 : 천원) 품목 계약일 납기일 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 자동화시스템 스마트팩토리솔루션 합계 5. 위험관리 및 파생거래 가. 시장위험과 위험관리 회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(환위험 및 이자율위험), 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 재무위험에 노출되어 있습니다. 회사의 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 변동성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 미치는 부정적 영향을 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 이루어지고 있습니다. 이사회는 외환위험, 이자율위험, 신용 위험, 비파생금융상품의 이용 및 유동성을 초과하는 투자와 같은 특정 분야에 관한 문서화된 정책뿐 아니라, 전반적인 위험관리에 대한 문서화된 정책을 검토, 승인합니다.사업보고서 작성기준일 현재 회사가 노출된 주요 시장위험(금리위험, 가격위험, 환위험 등)의 내용과 이러한 시장위험이 회사의 손익에 미칠 수 있는 영향에 대한 자세한 사항은 "Ⅲ. 재무에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다. 나. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래현황당사는 사업보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없어 기재를 생략합니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 등당사는 사업보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없어 기재를 생략합니다. 나. 연구개발 현황 (1) 연구개발 조직 당사의 로보틱스사업부와 배터리사업부의 연구개발 조직은 통합 운영되고 있고, 당기말 현재 연구소장 포함 총 9명으로 구성되어 있으며, 주로 국책과제 수행, 대면적갠트리, 집진형 크린룸용 단축로봇 등 응용 개발, 스마트팩토리 사업화, 전지 및 자동차 부품 개발 및 금형설계 등 연구ㆍ개발 업무를 수행하고 있습니다.한편, ICT 사업부의 연구개발 조직은 별도 운영되고 있고, 당기말 현재 연구소장 포함 총 46명으로 구성되어 있습니다. ICT사업부의 부설연구소에서는 주로 AI 분석 솔루션, Cloud MES 솔루션, Smart Platform, Smart IoT 등 다양하고 고도화된 자체 솔루션과 인공지능과 연계된 솔루션의 연구 및 개발을 주력으로 수행하고 있습니다. (2) 연구개발비용 (단위 : 백만원) 구 분 2024년 2023년 2022년 비용 처리 제조원가 판관비 합 계 (매출액 대비 비율) 주) 당사는 연구개발비용에 대해 전액 비용으로 계상하고 있습니다. (3) 연구개발 실적 (가) 고하중, 고정밀, 고속 이송용 차세대 직선운동모듈 부품의 국산화 개발 당사는 기술 개발 당시에도 20년 이상 어플리케이션 능력을 바탕으로 첨단제조 자동화 시스템 및 핵심 물류이송장비인 갠트리로봇을 설계, 제작하여 국내 대기업에 납품해 오면서 많은 실적과 기술력을 축적해 왔으나 핵심 부품인 직선운동 모듈 부품을 수입에 의존하고 있던 한계가 있어 이를 극복하고자 본격적인 직선운동모듈 부품의 국산화 연구 개발에 착수하게 되었습니다. 당사는 본 개발 이전에도 유럽, 일본의 기업들이 독점하고 있던 물류자동화분야의 국산화 개발에 지속적으로 앞장서 왔으며 본 개발을 통해 국산화된 부품소재기술을 확보하여 국내시장의 석권은 물론 해외시장에 본격적으로 진입하고자 하였습니다. 본 개발 대상 제품인 고하중, 고정밀, 고속 이송용 차세대 직선운동모듈 부품은 유럽의 일부 선진기업에서 제작 판매하고 있는 제품으로써 기존에 직선운동모듈 부품으로 널리 사용되고 있는 직선가이드로는 적용이 불가능한 고중량물(300kg 이상)의 고속이송(3m/sec 이상)전용 롤러 가이드 시스템입니다. 당사는 2년간의 연구 개발을 통해 국산화 모듈 개발을 완료하여 당사의 시스템에 적용하게 됨으로써 고 중량물 고속이송용 갠트리로봇의 독자기술 확보 및 표준화 양산기술을 확보하였고, 기존 직선가이드 사용시 발생되는 소음, 내구성, 유지보수 문제를 해소하였으며, 고 중량물의 고속이송이 가능해짐으로 인해 수요업체의
에스피시스템스 — [첨부추가]사업보고서 (2024.12)

생산기술, 설계기술의 발전 및 생산성향상, 품질향상을 꾀하여 국제 경쟁력을 확보하게 되었습니다. 또한, 직선운동 가이드 전용 원소재 기술 확보 및 정밀 이형 인발기술, 정밀기어 열처리 공정기술, 정밀연삭 복합 가공공정기술, 초정밀 랙기어 연삭가공기술, 부품 성능 평가기술 등 다양한 기술을 확보하여 현재까지 당사 로봇의 차별화된 품질에 기여하고 있습니다. 덧붙여, 기존 제품 대비 제품가격이 30% 절감되었고, 최적의 공정기술 확보에 따른 생산성 향상으로 기존 제품 대비 생산원가 절감되었으며, 공정관련 국내 인프라 구축에 따른 외주생산원가 절감됨에 따라 경쟁자 대비 원가경쟁력을 확보하게 되었습니다. (나) 고속, 고정밀 무선 갠트리로봇 국산화 개발 기존의 유선 갠트리로봇의 캐리지 모듈은 각종 데이터 케이블 및 전원 케이블이 케이블 베어를 따라 외부의 모니터링용 패널에 연결됩니다. 이로 인하여 캐리지 모듈의 주행속도 및 설치, 유지, 보수에 있어 여러 가지 제약사항들이 발생하고 무엇보다 길이의 제약이 있는 한계가 있습니다. 또한 기존의 무선 갠트리는 적외선 광통신방식으로서 통신을 방해하는 각종 이물질이 렌즈에 묻어서 주기적으로 제거해주어야 하며, 또한 고속이동 시 급격한 통신거리의 변화로 인해 통신 단절이 자주 발생하는 단점이있습니다. 따라서 당사는 본 개발을 통해 고 가반 중량 및 고속성을 위하여 각종 케이블들을 폐지하고 캐리지 모듈의 부피와 중량을 최소화한 주파수 통신망 무선 기구 및제어시스템을 설계하였습니다. 본 개발은 경량화 및 모듈화된 캐리지 모듈을 장착한 고속, 고정밀 차세대 직선운동모듈인 무선 갠트리로봇을 개발하고 이를 제어할 수 있는 무선 제어기 및 성능평가시스템을 개발하여 무선 갠트리로봇의 상품화를 목표로 진행되었습니다. 무선갠트리로봇 시스템1.jpg [무선갠트리로봇 시스템] (자료: 당사 제공) 본 개발의 결과로 당사는 고속, 고정밀 무선 캐리지 모듈, 모니터링 OP 패널, 무선통신시스템, 비접촉 전원공급장치의 개발을 완료하였으며, 이러한 기술은 향후 첨단 제조자동화 분야의 기존 수입품 대체 활용, 제조 싸이클 타임 단축 및 높은 생산성, 무선 갠트리로봇의 제품별 표준화를 통한 원가절감/단 납기 실현 등의 효과가 있습니다. (다) 고내구성 범용 가이드롤러 타입의 리니어 모션 가이드 개발 리니어 모션 가이드 제품 개발에 성공하였으나, 주요 원재료인 크롬몰리브덴강은 국내 사용량이 적어 원소재의 수급이 어렵고 원소재는 유럽에서 수입하여 인발 가공하고 있어 고가의 원소재 비용으로 인해 점차 가격 경쟁력 확보에 어려움이 지속되었습니다. 이에 따라 당사는 수입소재인 크롬몰리브덴강(58CrMoV4)을 대체할 개발 소재인 POSMN55CR을 이용하여 직선가이드 대체재용 제품을 개발하고 최적의 소재를 활용하여 정밀 이형 인발 기술을 활용하여 형상공차 0.1mm 이내, 진직도 0.2mm/m, 경도(15~20)HRC 이내의 정밀성형에 성공하여 가능한 부품군에서 고가의 크롬몰리브덴강 대신 POSMN55CR을 적용, 추가적인 원가 경쟁력을 확보하였습니다. (라) 차세대 로봇 갠트리 시스템 개발 자동차산업은 지역별 정책 변화에 대응하기 위한 저가엔진, 신엔진 및 신기술 등 글로별 경쟁력확보를 위한 시장별 특화 엔진 개발이 지속 추진 중이므로 엔진 기종 수의 확대가 필연적으로 수반됩니다. 또한 비단 자동차 뿐만 아니라 다른 제조업 역시 기종의 다양화에 따른 가공기계의 범용성은 점점 더 가속화 될 전망입니다. 또한 자동차 엔진/변속기 부품 가운데 핵심부품인 실린더 헤드, 실린더 블록, 변속기 하우징 등의 중량물은 가공부위가 다양하므로, 각 공정간 이송시 가공물의 다양한 자세변환이 요구되고, 기존생산라인에서 사용 중인 갠트리 로봇 물류자동화시스템은 직교좌표형 로봇 형태로써 자유도가 제한적이므로 공정간 가공물의 다양한 자세변화를 위한 별도의 자동화 설비가 필요합니다. 따라서 당사는 공작기계를 이용한 공장자동화 산업에서 기종변화, 생산환경 변화에 유연하게 대응하기 위하여 기존의 직교 시스템을 넘어 차세대 로봇 갠트리 수요가 발생할
에스피시스템스 — [첨부추가]사업보고서 (2024.12)

것으로 예상하여 개발을 개시하게 되었으며, 다관절 로봇의 낮은 공간 활용성 및 작업범위 제약을 극복하고 높은 자유도와 고 가반하중을 취하고, 직교형 갠트리 로봇의 고속주행 고정밀 높은 공간효율성을 결합한 로봇 갠트리 시스템을 개발하였습니다. 당사가 개발한 차세대 로봇 갠트리는 직교형 갠트리 로봇 시스템에 다자유도 로봇을 적용한 응용기술 시스템으로써 유연생산이 필요한 자동차 엔진 생산라인, 자동화 조립/가공 반송라인 등 이송라인 어플리케이션에 다양하게 적용 가능합니다. 당사는 본 기술개발을 통해 기존 시장영역(직교형 갠트리)의 대체를 기대하고 있으며향후 수출주도형의 중국형 모델로 저가격 상품화 전략으로 성과창출, 경남지역 공작기계 업체와 연계한 동반사업진출 영역 확대, 중소제조업의 취약공정 적용을 통한 로봇시장 창출/확대 등 경제효과와 신 시장 창출에 따른 시장점유율 확대를 예상하고 있습니다. 또한, 핵심부품의 설계기술, 고정도 가공기술, 조립기술 확보를 통한 해외의존도 탈피 및 초고하중에 적용 가능한 어플리케이션 기술, 고하중용(2톤) 직선이송장치를 위한 핵심 컴포넌트 제조기술 및 공정 기술을 확보하였습니다. 아울러 차세대로봇 갠트리의 핵심인 유연생산 시스템은 스마트 팩토리 적용 가능 아이템으로서 당사의 추후 매출 증대를 위한 교두보로 활용될 것으로 기대 하고 있습니다. 7. 기타 참고사항 가. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 (1) 사업과 관련된 지적재산권 현황 번호 구분 내용 권리자 출원일 등록일 적용제품 출원 벤트를 갖는 이차전지 에스피시스템스 이차전지 특허 백래쉬 조절부를 구비한 갠트리 로봇 에스피시스템스 갠트리로봇 출원 자율이동로봇의 휠 장착 구조 에스피시스템스 자율이동로봇 출원 밧데리 케이스의 벤트(Vent)구조 에스피 시스템스 캡플레이트어셈블리 출원 이차전지의 리크테스트 장치 에스피 시스템스 이차전지 출원 캡 조립체의 측면 구조 에스피시스템스 이차전지 특허 다양한 크기의 프리캐스트 콘크리트패널 제조를 위한 자동화 시스템 에스피 시스템스 갠트리로봇 특허 전기자동차 이차전지용캡플레이트 용접 조립체 (미국특허) 에스피시스템스 캡플레이트 출원 전기자동차 이차전지용캡플레이트 용접 조립체 (유럽특허) 에스피시스템스 캡플레이트 특허 용접에 의한 캡 플레이트 조립체 에스피 시스템스 이차전지 특허 캡 조립체의 측면 배치 구조 에스피시스템스 이차전지 특허 개방형 구조의 집진시스템이 적용된크린룸용 단축로봇 ( 미국 특허) 에스피 시스템스 단축로봇 특허 개방형 구조의 집진시스템이 적용된크린룸용 단축로봇 에스피 시스템스 단축로봇 특허 리니어 가이드 소재의 자체 정렬 기능을 갖는인/아웃 스토터장치 에스피 시스템스 갠트리로봇 특허 갠트리용 빔 에스피 시스템스 갠트리 로봇 특허 금속표면처리를 활용한 전지셀 어셈블리 케이스의 제조방법 에스피 시스템스 이차전지용쿨링 판 특허 리프팅 갠트리 에스피 시스템스 갠트리 로봇 특허 고분자 필름을 활용한 2차 전지용 캡 플레이트 및 그 제조방법 에스피 시스템스 캡플레이트어셈블리 특허 밀폐형 오일팬 개폐도어를 구비한 갠트리 로봇 시스템 에스피 시스템스 갠트리 로봇 특허 로봇 갠트리 시스템 에스피 시스템스 갠트리 로봇 특허 평면 자동정렬 기능을 가진 그리핑 장치 에스피 시스템스 갠트리 로봇 특허 동시가공이 가능한 랙 연삭장치 에스피 시스템스 갠트리 로봇 특허 충격하중의 분산이 가능한 슬라이딩 블록 에스피 시스템스 갠트리 로봇 특허 복열앵귤러 컨텍트 볼 베어링 성능시험장치 에스피 시스템스 갠트리 로봇 특허 비접촉식 무선 갠트리로봇 에스피 시스템스 갠트리 로봇 특허 가이드롤러 검사용 지그 에스피 시스템스 갠트리 로봇 특허 벤트구조를 갖는 2차전지용 캡플레이트 및그의 제조방법 에스피 시스템스 캡플레이트어셈블리 특허 벤트구조를 갖는 2차 전지용 캡 플레이트의 제조 방법 및 그를 이용한 캡 플레이트 에스피 시스템스 캡플레이트어셈블리 특허 전극 어셈블리 에스피 시스템스 전지 셀 디자인 전지 케이스용 가스켓 에스피 시스템스 이차전지 상표 에스피 시스템스 갠트리 로봇 특허 차량용 오토미션 부품 외관 검사를
에스피시스템스 — [첨부추가]사업보고서 (2024.12)

위한 학습 데이터 수집 및 정제 장치와 그 방법 엠아이큐브솔루션 SmartAI 특허 핵심 성과 지표 제공 방법 및 시스템 엠아이큐브솔루션 SmartAI 특허 지식 그래프를 이용한 디지털 트윈 생성 방법 및 장치 엠아이큐브솔루션 특허 가열로의 로온 제어 장치 및 방법 엠아이큐브솔루션 SmartAI 특허 가열로 로온 제어 모델 학습 장치 및 방법 엠아이큐브솔루션 SmartAI 특허 사상압연기 제어 장치 및 방법 엠아이큐브솔루션 Smart AI 특허 강화학습을 이용한 생산 계획 수립 시스템 및 방법 엠아이큐브솔루션 프로그램 강화학습기반 생산플래닝 알고리즘 엠아이큐브솔루션 특허 인공신경망 모델을 이용한 고무배합 최적화 시스템 및 방법 엠아이큐브솔루션 Smart AI 특허 SMD 기반 불량예측장치 및 그 동작 방법 엠아이큐브솔루션 Smart AI 특허 인공신경망 모델을 이용한 공정 최적화 시스템 및방법 엠아이큐브솔루션 Smart AI 특허 소음의 종류를 분류하는 소음 분류 딥 러닝 모델 학습 방법 엠아이큐브솔루션 Smart AI 특허 딥 러닝을 활용한 생활소음의 관리 방법 엠아이큐브솔루션 Smart AI 프로그램 SmartEES(스마트이이에스) 엠아이큐브솔루션 SmartEES 프로그램 SmartPLC(스마트피엘씨) 엠아이큐브솔루션 SmartPLC 프로그램 SmartSEM(스마트에스이엠) 엠아이큐브솔루션 SmartSEM 프로그램 SmartUX(스마트유엑스) 엠아이큐브솔루션 SmartUX 프로그램 SmartFactory(스마트팩토리) 엠아이큐브솔루션 나. 규제사항 등산업용 로봇은 고용노동부 법령인 산업안전보건법에서 위험, 기계류로 분류하여 관리하고 있습니다. 산업안전보건법은 산업안전보건에 관련 기준을 확립하고 그 책임 소재를 명확하게 하여 산업재해를 예방하고 쾌적한 작업환경을 조성함으로써 근로자의 안전과 보건을 유지, 증진함을 그 목적으로 제정된 것입니다. 사업주는 제5조(사업주 등의 의무)에 따라 산업재해 예방을 위한 기준을 지켜야 하고, 근로자의 피로와 정신적 스트레스 등을 줄일 수 있는 근로환경을 조성하여야 합니다. 또한 제38조(안전조치)는 사업주가 기계, 기계 등의 위험, 폭발성 물질 등의 위험, 그리고 전기, 열 등의 에너지에 의한 위험을 예방하는 필요한 조치를 해야 한다고 규정하고 있습니다.구체적으로 산업용 로봇의 설치 및 사용 단계에서 설치 기업과 사업주는 산업안전보건기준에 관한 규칙 제223조(운전 중 위험방지)에 따라 근로자를 위해 산업용 로봇 주위로 안전펜스, 안전매트 등의 안전조치가 충분한지 확인하여야 하고 필요한 조치를 취하여야 합니다. 또한 사용하는 산업용 로봇이 유해, 위험, 기계, 기구 종합정보시스템에서 인증된제품인지 확인하여야 하고, 설치 후 3년 이내에 안전검사를 신청하여 받고, 이후 매 2년 마다 검사를 득하여야 합니다. 다. 환경물질의 배출 또는 환경보호와 관련된 사항당사는 환경물질의 배출 또는 환경보호와 관련된 사항을 규제하는 정부규제를 철저히 준수하고 있습니다. 특히 부품사업부의 2차전지 또는 자동차용 정밀 프레스 부품은 제조 과정에서 원소재와 공정에 따라 환경 규제의 영향을 받을 수 있으며, 당사는 사용하는 모든 원소재와 부자재에 대하여 RoHS 유해 여부, 고위험 유해 여부, 정부규제 여부, 작업환경 유해 여부, 관리대상 유해 여부, 배출량 조사 대상 여부, 대기오염 여부, 특정 대기 유해 여부 등을 판단하여 환경 보호 관련 규제 대상 유해 물질의 사용을 사전에 차단하고 있습니다. 라. 시장 여건 및 영업의 개황 등(1) 로보틱스사업부(가) 산업의 특성 및 성장성 당사의 자동화 제품은 갠트리 로봇을 핵심으로 한 제조용(산업용) 로봇이며 이는 자동차, 반도체, 디스플레이 등 한국 경제의 강점인 제조업의 경쟁력 향상을 위해 이바지 하고 있습니다. 또한 제조용 로봇 분야는 우리나라 로봇산업의 74%를 차지하는 가장 중요한 분야이며 한국이 전 세계 산업용 로봇밀도 1위를 차지하고 있다는 점은 매우 주목할 만 합니다. 이처럼 한국 경제내에서 로봇산업의 역할은 지대하다고 할 수 있으며
에스피시스템스 — [첨부추가]사업보고서 (2024.12)

정부에서는 제조용 로봇 육성을 위해 스마트팩토리 사업을 체계적이고 단계적으로 확산하고 있습니다. 스마트 팩토리 사업의 확장, 제조업의 경기회복 등 제조용 로봇의 중요성은 4차산업 혁명에 발 맞추어 더욱 강조될 것 입니다. 한편, 전 세계 스마트팩토리 시장 규모는 2025년에 약 3,891억 4,000만 달러로 추정되며, 2030년까지 연평균 약 9.74%의 성장률을 보일 것으로 예측하고 있습니다. 국내 스마트팩토리 시장 규모 역시 2023년 기준 127억 6,000만 달러를 넘어섰으며, 2033년 말까지 연평균 7.6%씩 성장할 것으로 전망됩니다. 한편, 국내시장의 경우 최저임금 인상과 인건비 증가에 따라 공장자동화 역시 아래와같은 사유로 더 큰 주목을 받을 것으로 보입니다. 첫째, 최저임금 상승은 기업의 비용(인건비 등)을 증가시키는 요인이 되며, 이는 기업의 이익률 하락으로 이어집니다. 내년에도 큰 폭의 최저임금 상승시 공장자동화에 대한 요구는 더욱 커질 것으로 보입니다. 공장자동화는 초기 투자 비용은 소요되지만, 임금 인상에서 자유로워지기 때문입니다. 또한 노동자 고령화는 숙련공의 생산성 하락을 의미합니다. 새로운 숙련공을 육성하기 까지 오랜 시간이 소요되며, 희망자도 많지 않아 일정수준 이상의 제품을 꾸준히 제조할 수 있는 공장자동화에 대한 요구가증가하고 있습니다. 둘째, 5G 시기 진입에 따라 공장자동화가 더욱 주목 받을 것으로 예상됩니다. 지금까지의 공장자동화는 수동적 성향이 강하지만 5G 구현시 인공지능, 사물인터넷, 빅데이터 기술들이 원활하게 구현될 것으로 기대됩니다. 이를 통해 기업들의 제조 활동이상황 파악 이후 행동하는 능동적 형태로 전환될 것입니다. 즉, 수요에 맞는 제품 제조와 기업들에게 큰 비용으로 적용되는 재고 문제 해결에 큰 도움을 줄 수 있어 공장자동화에 대한 효율성이 더욱 향상되고 수요가 증가될 것으로 전망됩니다. 셋째, 중국을 포함한 아태지역에서 공장자동화의 결정판인 로봇에 대한 관심도가 높아 관련 시장이 빠른속도로 성장할 것으로 기대됩니다. 중국 내에서도 고령화와 인건비 상승 이슈은 국가적인 관심 사항이며, 인도, 인도네시아 등 동남아 국가의 성장으로 아태지역의 강세가 계속 될 것으로 전망됨에 따라 당사는 이러한 기조가 지속적으로 이어질 것으로 예상하고 있습니다. 이러한 중요성 때문에 정부는 로봇을 차세대 성장동력사업으로 선정하여 육성하고 있습니다. 특히 제조용 로봇의 경우 차세대 성장동력사업인 첨단제조용 로봇개발 사업과 지역중점사업으로 제조용 로봇개발 사업이 추진되고 있으며, 지역별 로봇 특화센터 사업과 지역 인프라 구축사업, 로봇 관련 전문 인력양성 사업 등이 꾸준히 추진되고 있습니다. 제조업의 발전 및 다양화, 정보화, 지능화와 관련된 산업의 창출, 기존시장 확대 및 신시장 창출로 제조용 로봇의 중요성은 더욱 부각될 것으로 기대됩니다. (나) 경기변동의 특성 당사가 영위하는 산업 물류자동화 사업과 산업용 로봇사업은 거시적 경기 변동에 따라 설비투자의 수요 증감에 영향을 받는 일반적인 설비투자 속성을 가지고 있습니다.산업 물류자동화 산업은 경기순환에 따라 경기의 호황국면에서 고용, 소득, 소비, 생산의 확대에 따른 설비 투자 증가, 경기의 후퇴국면에서는 고용, 소득, 소비, 생산의 축소에 따른 설비 투자 감소로 당사의 매출은 영향을 받을 수 있습니다. 당사의 주요 거래처인 자동차산업, 자동차부품산업 및 기타 자동화 분야의 경기변동에 설비투자 수요는 영향을 받으나, 당사는 자동화 시스템 사업의 핵심인 산업용 로봇 산업군에 속하고 있고 중장기적으로 다음과 아래와 이유로 인해 당사의 매출은 일반적인 경기 변동에 따라 영향은 크지 않을 것으로 판단됩니다. 첫째, 국내 제조 기업은 생산인력의 부족, 노사문제, 원자재 가격 상승, 생산비용 증가로 인한 생산성 하락이 해외 공장이전 및 기술이전으로 이어지면서 국가 경쟁력이 약화되고 있습니다. 이에 따라 국가 거시적 측면에서 산업용 로봇 설비투자는 신규 설비 및 제조 공장을 국내에 유치함으로써 기업의 생산성 향성, 국내 고용창출 등 국가
에스피시스템스 — [첨부추가]사업보고서 (2024.12)

경쟁력을 향상해 산업 물류자동화 사업과 산업용 로봇사업 활성화를 기대하고 있습니다. 둘째, 고임금 저생산에 따라 공장자동화 수요증가 및 스마트 팩토리 수요증가, 고령화시대에 따른 인력 부족현상, 환경규제 및 국내 고학력 청년층의 생산직 업무등 3D 직종 기피현상에 따른 산업인력 고령화 현상 등으로 당사가 영위하는 산업 물류자동화 사업 성장성은 높다고 판단됩니다. (다) 계절성 산업 물류자동화 사업과 산업용 로봇사업은 생산 및 서비스 시설로서 전방위적이고 다양한 제조물의 자동화 수요와 연계되므로 계절적 요인과는 특별한 관계가 없습니다. (라) 경쟁 상황 당사의 갠트리 로봇 시스템은 국제로봇연맹의 분류상 제조업용 로봇에 속하며 통계청의 로봇산업실태 조사 분류에서는 이적재용 로봇으로 분류 될 수 있습니다. 따라서크게는 제조업용 로봇업체가 경쟁기업으로 분류될 수 있습니다. 또한 동사의 갠트리 로봇은 생산 혹은 가공품을 이송하여 다른 공정이나 타 위치에 적재하는 역할을 수행하기 때문에 이송방식의 차이가 존재하지만 공장자동화 업체 또한 경쟁업체로 판단됩니다. 국내외 제조용 로봇 및 공장자동화 관련 업체들을 살펴보면 아래와 같습니다. [국내 제조용 로봇 및 공장자동화 관련 업체 현황] 업체명 주요제품 주요 시장 에이치디현대로보틱스㈜ 수직다관절로봇 / LCD반송로봇 (스폿용접, 핸들링용) 자동차, LCD 두산로보틱스㈜ 협동로봇 서비스로봇 한화정밀기계㈜ 협동로봇, 공작기계 서비스로봇 삼성전자㈜ LCD용 로봇(핸들링) 웨이퍼핸들링 로봇 반도체, LCD ㈜에스에프에이 산업기계, 디스플레이 기기 제조장비, 클린공정장비, 자동화설비창고 제조 반도체, LCD, 자동차 ㈜톱텍 공장자동화설비제작 로봇을 이용한 이송 및 공정별 정밀조립, 자동제어 반도체, LCD, 자동차 ㈜에스엠코어 물품취급장비, 무인운반시스템, 하역운반기계 등 자동화 물류시스템의 제조, 판매 자동차, 식음료, 화학, 창고 ㈜로보스타 직각좌표로봇, 리니어로봇, 수평다관절로봇, 데스크탑로봇, LCD 및 웨이퍼 반송용 로봇, 시스템장비, 정밀 스테이지 반도체, LCD, 자동차, 전기전자 휴림로봇㈜ 직각좌표로봇, 수평다관절로봇, 서비스로봇 자동차, 서비스로봇 ㈜알파로보틱스 리니어로봇, 직각좌표로봇, 수평다관절 로봇 LCD, 디지털전자 삼익THK㈜ 직각좌표로봇, 리니어로봇 LCD, 전기전자 ㈜싸이맥스 웨이퍼 반송용 로봇 반도체, LED ㈜테스 LCD 및 웨이퍼 반송용 로봇 반도체, LCD [해외 제조용 로봇업체 현황] 업체명 주요제품 주요 시장 일본 YASKAWA 수직다관절 로봇, LCD반송용 로봇, 웨이퍼 반송용 로봇 자동차, 핸들링 SANYO LCD반송용 로봇(대형) LCD, OLED, 태양광 화낙 수직다관절 로봇 자동차 KAWASAKI 수직다관절 로봇 자동차, 핸들링 미쯔비시 수직다관절 로봇 수평다관정 로봇(소형) 디지털전자, 반도체 IAI 직각좌표로봇, 수평다관절로봇 디지털전자, 바이오 덴소 수직다관절 로봇 수평다관절 로봇(소형) 자동차 미국/ 유럽 ABB 수직다관절 로봇 자동차, 특수기계, 태양광 KUKA 수직다관절 로봇 자동차, 특수기계 GUDEL 수직다관절 로봇 자동차, 특수기계 FIBRO 수직다관절 로봇 자동차, 특수기계 한편, 국내에서 갠트리 로봇 시스템이 가장 활발하게 사용되고 있는 산업 분야는 자동차 산업이며, 엔진이나 미션 뿐만 아니라 다양한 부품 제조에 활용되고 있습니다.과거 국내 완성차 업체의 핵심 부품인 엔진 및 미션 분야는 특정 경쟁사와 함께 지배적인 시장을 형성하여 매출 비중을 통해 시장점유율을 추정하였으나, 최근 당사의 고객 다변화와 적용 산업군 확장에 따라 잠재적 경쟁사의 범위가 확대되고, 국내 자동화 로봇시스템 시장에 대한 공신력 있는 시장 기관의 시장점유율 데이터가 부족한 관계로 구체적인 시장점유율을 추산하기는 어렵습니다.다만, 당사의 자동화 로봇시스템은 고객다변화와 산업군 확대에 따라 자동차 산업 뿐만 아니라 전기차, 건설, 조선, 방산, 2차전지, 식품 등 다양한 산업분야로의 적용이 가속화 되고 있고, 이송 및 적재가 필요한 모든 산업으로의
에스피시스템스 — [첨부추가]사업보고서 (2024.12)

진출이 가능하므로 상기 기재된 업체는 현재뿐만 아니라 회사의 성장시 직접적인 경쟁기업이 될 것으로 판단됩니다. (마) 비교우위 사항 당사는 핵심부품 조달과 관련하여 별도의 제조 시설을 구축, 자체 생산하여 적용하고있는 바 생산 노하우 축적으로 원가가 지속 감소하여 제작원가 측면에서 경쟁우위를 점하고 있는 것으로 판단하고 있습니다. 실제로 오랜 연구개발의 결과로 핵심 부품을내재화하여 당사의 갠트리 로봇에 적용한 이후 리니어 가이드 등 부품 원가는 지속적으로 하락하여 경쟁사 대비 원가경쟁력의 원천이 되고 있습니다. 또한 당사는 어떠한 경우라도 효율적인 프로젝트를 수행하기 위하여 가공, 조립, 설치, 프로그램, 주변자동화 등 갠트리 로봇 시스템에 필요한 대부분의 공정에 두텁고 견고한 협력 업체 체계를 구축하여 다변화되는 시장 상황에 유연하게 대처하고 있습니다. 이러한 협력 체계는 원가 경쟁력 및 수주 산업에 대응하기 위한 유연성 측면에서 상당한 우위에 있는 것으로 판단하고 있습니다. 당사는 경쟁이 본격적으로 치열해진 이후로 내부적으로 조직의 경쟁력 강화 노력을 끊임없이 경주하여 안정적인 재무구조를 유지하여 왔습니다. 이러한 경영성과는 지속적인 교육훈련을 통한 인재양성을 통해 확보된 자동화 설계, 조립, 설치, 제어, 시공 분야에서의 역량에 기반한 것으로서 이는 공사의 납기 준수율을 높이고 고객으로부터의 신뢰를 확보하는 원천이 되어 결국 효율적인 프로젝트 수행으로 선순환 되고 있습니다. (2) ICT사업부(가) 산업의 특성 및 성장성 스마트 팩토리란 기존의 공장 자동화에서 한 발 더 나아간 개념으로, 사물인터넷 환경에서 빅데이터와 인공지능 분석을 통해 제어되는 지능형 공장을 의미합니다. 모든 설비와 시스템이 무선통신을 통해 연결되어 있기 때문에 제조 과정이 보다 효율적으로 진행될 수 있으며 스마트 팩토리는 공장의 생산 효율을 크게 개선시킬 수 있는 차세대 시스템으로써 주목 받고 있습니다. 이는 제품의 기획, 설계, 생산, 유통, 판매 등전 과정을 IT 기술로 통합, 최소 비용 및 시간으로 고객맞춤형 제품을 생산하는 공장으로 공정자동화 및 다품종 생산에 대응하는 유연생산체계 등을 통해 생산성 향상, 에너지 절감, 인간 중심의 작업환경 등을 지향하는 미래형 공장을 통칭합니다.최근 국내외 제조업 환경에서는 에너지 절감, 제조비용 절감 및 생산시간 단축 등의 생산성과 효율성의 향상과 더불어 제품의 생애 주기별 관점에서 시장조사 단계부터 생산, 판매, 서비스 제공 등 전 과정의 유기적 네트워크화를 통한 고객 맞춤형 제품 생산 기술 등의 기술력이 요구되고 있습니다. 이에 따라 많은 제조 기업들은 기존의 공장 자동화에서 벗어나, 최근에는 빅데이터, 인공지능, 클라우드 컴퓨팅 기술 등을 이용하여 능동적으로 업무를 수행하는 스마트팩토리를 지속적으로 확대, 적용하고 있습니다. 특히, 우리나라는 대내적으로 제조업 비중이 높은 산업구조를 갖고 있으나 노동력 부족으로 인한 원가상승, 생산시설의 해외이전 등으로 성장 동력이 약화되는 중이며 산업경쟁력 확보를 위해 값싼 노동력을 찾아 제조업 기업들의 개도국으로 이전이 지속적으로 진행 중에 있습니다. 또한 대외적으로 선진국과의 경쟁력 격차는 좁혀지지 않았으나, 중국 등 후발국의 추격을 받는 중입니다. 선진국은 보유한 월등한 생산기술에 지식재산권 및 기술 서비스를 더하여 제조업의 서비스화를 달성하여 경쟁력 강화 중이고 주요 후발국은 저렴한 인건비 기반의 가격경쟁력을 중심으로 제조업의 국제경쟁 수준이 심화되고 있습니다. 따라서, 현재 제조업 성장방식의 한계를 극복하고 신규 성장동력을 만들어내기 위한 제조업의 패러다임 전환의 일환으로 스마트공장의 추진은 절실히 필요하며, 제조업에 ICT 기술을 접목한 스마트 팩토리 보급을 통해 능동적 수요대응 및 산업 부가가치증대를 달성하여야 하는 시대적 숙제를 안고 있습니다. 이에 따라 국내 스마트팩토리시장 규모는 2024년에 약 152.8억 달러 규모를 형성할 것으로 전망되며, 스마트팩토리 시장 연평균 성장률은 11.4%로 세계 시장에 비해 빠른 속도(세계
에스피시스템스 — [첨부추가]사업보고서 (2024.12)

스마트팩토리 시장 연평균 성장률 9.8%)로 성장할 것으로 예측됩니다.한편, 세계 스마트팩토리 시장 규모는 2025년에 약 3,891억 4,000만 달러로 형성할 것으로 전망되며, 세계 스마트팩토리 시장 연평균 성장률은 9.7%로 시장의 크기는 과거에 비해 더 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다.스마트팩토리 시장은 크게 PLM, MES와 같이 스마트팩토리 플랫폼에 사용되는 시스템과 산업용 로봇, 센서, 머신비전, 3D 프린팅 등 요소 기술들로 구분되는데, 스마트팩토리 솔루션은 이러한 다양한 플랫폼 및 요소 기술과 더불어 공급자의 전략적 컨설팅 및 엔지니어링 역량이 적절히 융합될 때에야 비로소 그 효과성을 발휘할 수 있습니다. 당사는 그간 산업 자동화 분야에서 축적한 기구 설계 엔지니어링 및 제어 프로그래밍역량과 시스템 시공 실적을 바탕으로 당사의 자동화 시스템에 ICT사업부의 실시간 제조 관리 플랫폼을 결합, 생산실적 정보 자동 집계 및 자재흐름 실시간 관리가 가능한 스마트 팩토리를 구축하여 공급하는 비즈니스 수평 전개가 가능할 것으로 판단하고 있습니다. 당사는 ICT사업부의 이러한 플랫폼이 당사의 로봇과 다양한 형태로 융합되어 고객에 제공 될 수 있도록 선도적인 노력을 지속적으로 경주하고 있는바 스마트 팩토리의 공급 확대와 정부지원 강화는 당사의 향후 자동화 시스템 실적에 긍정적인 영향을 미칠 수 있을 것으로 기대하고 있습니다. (나) 경기변동의 특성 당사의 스마트팩토리 솔루션 사업은 국내외 주요 제조업인 반도체, 전기ㆍ전자, 2차전지, 철강, 조선, 디스플레이, 식품 등 전방산업의 투자 규모와 시기 및 거시적 경기 변동에 따라 투자의 수요 증감에 영향을 받는 일반적인 설비투자 속성을 가지고 있어, 경기변동에 따른 전방산업의 투자 여력이 급감하고 영업환경 침체 및 투자 규모 감축에 직면하게 될 경우 일정 부분 영향을 받을 수 있습니다. 다만, 당사가 영위 중인 사업은 경기침체에도 불구 제조업의 효율성 극대화와 생산성 향상에 직결되고 경기 반등에 대비하여 필수적으로 요구되는 영역인 만큼 타 산업분야에 비해서 경기변동을 적게 받는 특성을 가지며, 당사의 솔루션이 특정 전방산업에 국한되지 않고, 다양한 영역으로 적용되고 있는 만큼 일반적인 경기 변동에 따른 영향은 크지 않을 것으로 판단됩니다. (다) 계절성 스마트팩토리 솔루션 사업은 제조 효율성 극대화와 생산성 향상을 위한 전방위적이고 다양한 제조업의 수요와 연계되므로 계절적 요인과는 특별한 관계가 없습니다. (라) 경쟁 상황 및 비교우위 사항 현재 당사는 대기업 SI자회사들과 글로벌 업체 및 국내외 중소형 솔루션 업체와 다양한 제조업 분야에서 직접적인 경쟁 관계에 있고, 최근 지속적으로 당사 솔루션의 적용 산업군이 확장되면서 잠재적 경쟁사의 범위가 확대됨에 따라 구체적인 시장점유율을 추산하기는 어렵습니다.다만, 당사는 전기, 전자, 2차전지, 식품, 철강, 항공산업 등 전방위적인 영역에서 해당 산업에 특화된 스마트팩토리 구축 경험을 보유하고 있으며, 스마트팩토리 시스템 구축에 필수적인 소프트웨어 환경의 구축 노하우를 확보하여, 솔루션 시장 내 차별화된 입지를 구축하고 있습니다. 또한, AI 분석 솔루션, Cloud MES 솔루션, Smart Platform, Smart IoT 등 다양하고 고도화된 자체 솔루션과 인공지능과 연계된 솔루션을보유하여 중소형 고객들에 표준화된 플랫폼을 제공하고 있습니다.당사가 속한 솔루션 사업은 산업과 고객에 대한 면밀한 이해와 더불어 솔루션 적용 이후의 명확한 생산성 향상이 필수적으로 전제되어야 하므로 기존 고객의 만족도가 경쟁 상황에서 큰 영향을 미치며, 신뢰할 수 있는 당사의 실적을 기반으로 한 고객의 만족도는 경쟁사에서 단기간에 극복하기 어려운 당사의 비교 우위 사항입니다. 당사는 이러한 우위를 기반으로 기존 고객에 대해서는 만족도를 극대화 하는 전략을 통하여 견고한 신뢰를 계속하여 유지하면서 신규 고객에 대하여는 네트워크를 확대해 나감과 동시에 당사의 독자적인 표준화 솔루션을 제시하고 제공함으로써 잠재적 시장을 지속적으로 재생산해
에스피시스템스 — [첨부추가]사업보고서 (2024.12)

나가고 있습니다. (3) 배터리사업부 2차전지 산업은 전통적인 수요처인 휴대폰, 노트북, 캠코더 등 모바일 산업을 중심으로 성장을 해왔으며, 최근들어 2차전지의 가격경쟁력이 높아지고 고출력, 고용량 및 내진동성 등의 성능개선이 같이 이루어지면서 세그웨이와 같은 모바일 기기나 테슬라를 필두로 한 전기자동차 등에 탑재되기 시작하였고 기존의 납축전지 시장의 대체와 신규 시장을 창출하며 급속도로 성장하고 있습니다. 특히, 전기자동차와 같은 모빌리티 기기에 적용되는 배터리의 경우 "높은 방전전압, 고용량, 고출력, 내진동성, 긴 수명" 등의 성능개선과 대형사고의 미연에 방지하기 위한 높은 수준의 안정성 확보가 더욱 더 중요해지고 있습니다.이에 따라 배터리 제조사는 이러한 적용 제품의 요구사항에 부합하는 배터리를 제조함과 동시에 안정성을 담보하여야 하므로, 장기간 및 대규모 투자가 필연적으로 전제되는 사업이며, 이러한 규모의 경제는 배터리 판가 하락의 핵심 요인으로서, 이는 다시 수주 경쟁력으로 이어진다는 특성이 있습니다. 따라서 주요 부품의 경우에도 오랜경험과 기술력을 갖춘 특정 협력업체에서 생산하는 경우가 일반적이며, 신규 진입 업체의 경우도 까다로운 제품의 기술적 완성도와 더불어 장기간 및 대규모 투자를 전제하여야 한다는 점에서 진입장벽이 아주 높은 특성을 갖습니다. 한편, 폭스바겐 사태와 파리협약 등의 영향으로 각국의 환경 보호 정책이 강화되면서 전기자동차 시장은 지속적인 성장세를 이어가고 있습니다. 특히, 배터리 가격이 예상보다 빠르게 하락하면서 전기차의 경제성이 내연기관차를 넘어선다는 평가가 나오고 있으며, 이에 따라 소형부터 중대형 전지 시장까지 확대되고 있습니다. 다만, 시장이 캐즘(Chasm) 구간을 지나며 보급 속도가 예상보다 둔화될 가능성이 제기되기도 하지만, 각국의 정책적 지원과 기술 발전이 맞물리면서 성장 흐름 자체는 지속될 것으로 판단됩니다. 신재생 에너지 보급 확대 및 전력 효율성 향상 니즈 고성장을 바탕으로 에너지 저장장치 시장 역시 급성장 하고 있습니다. 시장 크기 면에서, 에너지 저장장치용 2차전지 시장은 전기차용 2차전지 대비 작은 시장이긴 하지만, 국내 양대 업체가 양적인 면에서도 업계를 선도하고 있고, 상대적으로 신재생 에너지 보급이 뒤처져 있던 국내시장이 정부 정책을 바탕으로 빠르게 확대하면서 지속적인 성장이 예상됩니다. 마. 부문별 주요 재무정보 공시대상기간 중 부문별 주요 재무정보는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 2024년 자산 부채 매출 영업손익 로보틱스사업부 ICT사업부 배터리(부품)사업부 합계 (단위 : 천원) 2023년 자산 부채 매출 영업손익 로보틱스사업부 ICT사업부 배터리(부품)사업부 합계 (단위 : 천원) 2022년 자산 부채 매출 영업손익 로보틱스사업부 ICT사업부 배터리(부품)사업부 합계