chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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비품] (단위 : 백만원) 사업소 소유 형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기 상각 기말장부가액 비고 증가 감소 본사 자가 평택 컴퓨터 외 자가 평택 가구 외 영풍팩키지 자가 청주 에어컨 외 합 계 [자산항목 : 기계장치] (단위 : 백만원) 사업소 소유 형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기 상각 기말장부가액 비고 증가 감소 본사 자가 평택 조성,포머,소각로등 영풍팩키지 자가 청주 합 계 2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등 ① 진행중인 투자 (단위 : 백만원) 사업부문 구 분 투자기간 투자대상자산 투자효과 총투자액 기투자액(당기분) 향후투자액 비 고 해당사항없음 합 계 ② 향후 투자 계획 (단위 : 백만원) 사업부문 계획명칭 예상투자총액 연도별 예상투자액 투자효과 비 고 자산형태 금 액 제53기 제54기 제55기 미 정 합 계 4. 매출 및 수주상황 가. 매출 실적 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 제55기 당기말 제54기 제53기 종이제품제조업 제 품 지관원지 라이너원지 골판지 제조업 골판지 부동산 임 대 기 타 상품 및 기타 합 계 제 품 임 대 기 타 주1) 상기 수치는 구분별 연결대상 회사 전체를 포함한 단순 합계 기준입니다. 나. 판매 경로 및 판매 방법 등 1) 판매 조직 영업본부 산하에 영업팀으로 구성되어 있습니다. 2) 판매 경로 ① 내 수 공장생산, 본 사 ----→ 지관및판지생산업체 ----→ 국내수요업체(99.66%) ② 수 출 공장생산, 본 사 -------→ 무 역 상 사 -------→ 외국수요업체(0.34%) 공장생산, 본 사 -----------------------------→ 외국수요업체(0.00%) 3) 판매 방법 및 조건 구 분 판 매 방 법 조건 및 가격 정책 내 수 직거래 영업부의 계약주문에 의한 제조 및 납품 (결제조건) 어음(3개월이내) : 0% 현 금 : 100%(가격정책)제품별 수요동향에 따라 협의하여 결정하나 일반적으로 주도적인 입장 수 출 로 컬 국내 종합무역상사등으로 부터의주문에 의한 수출 판매후 20일이내 달러또는 원화 결제 직수출 외국업체의 주문에 의한 수출 판매후 20일이내 달러 결제 4) 판매 전략 주력제품인 지관용원지의 품질향상과 고객만족을 최우선 목표로 삼아 시장점유율의 확장을 위하여 노력하며, 라이너원지는 표면지 중심 판매로 주력할 계획입니다. 5) 주요 매출처 라이너원지의 주요 매출처로는 신안포장산업, 동주, 명일씨앤비가 있으며, 지관용원지의 주요 매출처로는 엠오페이퍼, 덕성지관, 대봉지공 등이 있습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 재무위험관리요소 연결실체의 재무위험 관리는 주로 시장위험, 신용위험, 유동성위험을 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 연결회사는 이를 위하여 각각의 위험요인에 대하여 면밀하게 대응하는 재무위험 관리정책을 유지하고 있습니다. 재무위험관리 활동은 주로 당사 재무부서에서 주관하고 있으며 재무위험 관리정책 수립 및 재무위험 식별, 평가 등의 실행활동을 하고 있습니다. 재무위험관리의 주요 대상인 금융자산은 현금및현금성자산, 금융기관예치금, 매출채권, 기타수취채권 등으로 구성되어 있으며, 금융부채는 매입채무, 기타지급채무 및 차입금 등으로 구성되어 있습니다. (1) 시장위험 ① 외환위험 연결실체는 기능통화와 다른 수입과 지출로 인해 환율변동위험에 노출되어 있으며, 연결실체가 환위험에 노출되어 있는 주요 외화는 미국 달러화입니다. 연결실체의 외환위험 관리의 목표는 환율 변동으로 인한 불확실성과 손익 변동을 최소화 하는데 있으며, 환노출 위험은 주기적으로 경영진에게 보고되고 있습니다. 보고기간말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 외화에 대한 원화의 환율 10% 변동 시 환율변동이 법인세비용차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 10% 상승시 10% 하락시 당기말 전기말 당기말 전기말 USD 외화금융상품의 주요 통화별 구성내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 계정과목 통화 당기말 전기말 현금및현금성자산 USD JPY 매입채무 USD 단기차입금 USD ② 현금흐름 및 공정가치
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이자율 위험 연결실체의 이자율 위험은 주로 장단기 차입금에서 발생하고 있습니다. 변동 이자율로 발행된 차입금으로 인하여 연결실체는 현금흐름 이자율 위험에 노출되어 있습니다. 연결실체의 이자율위험관리의 목표는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 이자비용의 최소화에 있습니다. 당기말과 전기말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 변동이자부 차입금의 이자율이 100bp 변동 시 이자비용의 변동으로 인해 법인세비용차감전순이익에 미치는 영향은다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 100bp 상승시 100bp 하락시 당기말 전기말 당기말 전기말 법인세비용차감전순이익 (2) 신용위험 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 도소매 거래처에 대한 신용위험 뿐 아니라 현금및현금성자산, 금융기관예치금으로부터 발생하고 있습니다. 연결실체는 신규 거래처와 계약 시 신용정보회사에서 제공하는 정보 등을 통해서 거래처 이상 여부를 파악하며, 회수가 지연되는 금융자산에 대하여는 회수지연 현황 및회수대책이 경영진에게 보고되고 있으며 지연사유에 따라 적절한 조치를 취하고 있습니다. ① 신용위험에 대한 노출정도 금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대노출정도를 나타냅니다. 당기말과 전기말 현재 연결실체의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 현금및현금성자산 금융기관예치금 매출채권 기타수취채권 당기손익-공정가치측정금융자산 합계 ② 당기말 현재 금융자산 중 중요한 매출채권, 기타수취채권에 대한 연령분석은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 계정과목 개별적으로 손상된 채권 만기미경과 3개월 이하 3개월 초과 6개월 이하 6개월 초과 1년 이하 1년 초과 합계 매출채권 기타수취채권 ③ 당기말 현재 Roll-rate 평가대상인 매출채권에 대한 기대신용손실과 신용위험 익스포저에 대한 정보는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 가중평균 채무불이행률 집합평가 대상금액 손실충당금 만기미경과 1개월 초과 3개월 이하 3개월 초과 6개월 이하 6개월 초과 1년 이하 1년 초과 합계 연결실체는 매출채권에 대한 기대신용손실을 측정하기 위해 충당금설정률표를 사용하고 있습니다. 채무불이행률은 매출채권이 연체에서 제각이 되기까지의 가능성을 기초로한 'Roll-rate' 방법을 사용하여 계산되고 있습니다. (3) 유동성 위험 유동성위험은 경영 환경 또는 금융시장의 악화로 인해 연결실체가 부담하고 있는 단기 채무를 적기에 이행하지 못할 위험으로 정의합니다. 연결실체는 적정 유동성의 유지를 위하여 주기적인 자금수지 예측 및 조정을 통해 유동성위험을 관리하고 있으며 내부자금의 효율적 운용 및 여유있는 유동성이 확보될 수 있도록 적절한 만기나 충분한 유동성을 제공해주는 정기예금, 수시입출금식 예금 등의 금융상품을 선택하여 잉여자금을 투자하고 있습니다. 연결실체의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다. 보고기간말 현재 연결실체의 유동성위험을 관리할 수 있도록 즉시 사용이 가능한 현금및현금성자산과 유동성 금융기관예치금의 보유규모는 8,056,328천원(전기말: 32,041,071천원) 입니다. 보고기간말 현재 금융부채의 잔존계약만기에 따른 만기분석은 다음과 같으며, 현금흐름은 할인되지 아니한 명목금액으로서 지급을 요구받을 수 있는 기간 중 가장 이른일자를 기준으로 작성되었으며, 이자 현금흐름을 포함하고 있습니다. ① 당기말 (단위: 천원) 구분 장부금액 계약상 현금흐름 1년 이하 5년 이하 5년 초과 차입금 매입채무 기타지급채무 합계 ② 전기말 (단위: 천원) 구분 장부금액 계약상 현금흐름 1년 이하 5년 이하 5년 초과 차입금 매입채무 기타지급채무 합계 (4) 자본위험관리 연결실체의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다. 보고기간말 현재 순차입금 비율은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 자본 (A) 현금및현금성자산 및 유동성
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금융기관예치금 (B) 차입금 (C) 순차입금비율 (C-B)/A 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 주요계약 등 " 해 당 사 항 없 음 " 나. 연구개발활동의 개요 " 해 당 사 항 없 음 " 7. 기타 참고사항 가. 산업의 개요 1) 산업의 특성 제지산업은 경제 및 산업활동과 문화생활에 필요한 필수 재화를 공급하는 산업으로서, 설비투자에 거액의 자금이 투자가 필요한 전형적인 자본집약적 장치산업으로, 고정비의 부담이 크고 전력비, 연료비등 에너지 비용이 높은 산업이기에 신규시장진입과 설비증설에 제약이 있습니다. 또한 수요가 지역 위주로 분산되어 거래기업에 대부분 장기적으로 납품이 이루어지고 있고, 이로 인해 비교적 안정적인 시장을 이루고 있습니다. 전자상거래 발달에 따른 택배산업의 급성장과 환경보호에 대한 관심등으로 인해 포장재의 수요가 지속적으로 증가할 것으로 예상됨에 따라 국내 제지업계는 활력을 띄고 있습니다. 2) 경쟁요소① 지관용원지 시장규모가 작기 때문에 타지종과는 달리 비교적 안정적인 시장질서를 유지하고 있 으며, 다음과 같은 요인으로 대기업의 신규진입과 경쟁사의 증설에 제약이 있습니다. 첫째, 지관용원지의 전체 시장규모가 라이너원지에 비해 매우 작습니다. 둘째, 거래업체당 연평균 매출액이 5억원정도로 분산되어 있기 때문에 신규 매출 처의 확보가 용이하지 않습니다. 셋째, 대부분의 거래업체가 10년이상 우호적인 관계를 유지하고 있습니다. 넷째, 증설시 대규모 자금이 소요되는 자본집약적인 장치산업이므로 영세업체의 투자가 어렵습니다.② 라이너원지 2000년 중반 이후 M 통해 신대양제지, 아세아제지, 삼보판지, 태림포장, 한국수출포장의 5개 대형사 위주로 재편되어 산업의 집중도가 높아졌고, 원지에서 판지 및 상자에 이르기까지 수직계열화를 구축함으로써 원지회사는 원재료 가격 변동분을 탄력적으로 제품가격에 반영할 수 있게 되었습니다. 3) 자원조달상의 특성 고지를 주원료로 하는 동업계는 장마철 및 동절기에 고지 회수율이 저하되어 계절적으로 수급의 불균형을 이루고 있으나, 쓰레기 종량제의 실시와 분리수거의 높은 참여도로 인하여 고지회수율이 크게 증가하여 원재료수급이 용이한 편이었습니다. 본 보고서 작성 시점으로 정부의 재활용 폐지 수입 관련 규제 강화 추세로 인한 국내 재활용 폐지 시장의 가격 변동성 영향으로 국내 고지 가격이 지속적으로 상승하는 등 예측이어려운 상황입니다. 현재 주요 원재료의 조달원은 국내 78.7%, 해외 21.3%를 이루고 있습니다. 나. 회사의 현황 1) 영업개황 및 사업부문의 구분 ① 영업개황 당사는 1970년 설립되어 경기도 평택시 소재의 공장에 환망다통식 초지기1식 1호기를 설치가동하면서 화섬, 면방업계의 섬유봉, 실패의 원자재인 지관용원지와 골판지상자용 라이너원지를 생산하여 왔습니다.제55기 당기말(2024.01.01 ~ 2024.12.31)에는 생산 153,231톤, 판매 148,434톤, 제품매출액 78,757백만원을 기록하였습니다. 당사는 매출과 수율향상, 원가절감의 일환으로 소각보일러를 완공함으로써 이익의 현저한 증가를 이룬 바 있으며, 또한 원재료의 안정적인 수급을 위하여 재활용처리시설에 투자하였으며, 내부적으로 발생되는 손실을 최소화 하고 적극적인 영업전략 및 신모델 개발 등을 통해 시장 변화에 능동적으로 대처하여 수익성의 개선을 위해 지속적으로 노력할 것입니다. ② 공시대상 사업부문의 구분 " 지류 제조업 " ③ 연결대상 종속회사의 개황 하북산업개발 주식회사는 당사의 사업 거점 일대의 토지 활용도를 개선하고자 2019년 8월 8일에 신규 설립되었습니다. 주 사업목적은 부동산 개발이며 향후 사업계획의 추진경과에 따라 사업분야를 구체화할 예정입니다.영풍팩키지 주식회사는 2005년 12월에 설립되어 17년의 업력을 지닌 골판지 제조업 영위업체로서, 47명의 종업원을 보유한 중소기업, 일반 업체입니다. 2024년 제19기 당기말(2024.01.01 ~ 2024.12.31)에는 생산1,691만㎡, 판매 1,626만㎡, 제품매출액 10,763백만원을 기록하였습니다. 지배회사에서
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생산한 제지를 수직계열화한 종속회사를 통하여 골판지와 골판지 상자로 판매하여 부가가치를 높여, 경영효율증진과 이익극대화를 통해, 연결회사의 미래 성장과 시너지 창출에 기여하고자 합니다. 2) 시장점유율 등 (단위 : %) 구 분 제55기 제54기 제53기 지관원지 라이너원지 주)정확한 데이터를 확보하기 어려워 회사 영업부가 자체 조사한 현황 입니다. 3) 시장의 특성 지관원지는 타지종과는 달리 일정한 압축강도와 인장강도가 필요하기 때문에 고평량(200g~ 500g/㎡)이며, 제품의 용도가 다양하고 연구 응용에 따라 신수요시장의 개발가능성이 높습니다. 그리고 원재료의 가격은 국제적으로 등락을 반복하는데 비해 매출액 대비 원재료비율이 40~60%로 높기 때문에 불안정적인 수익구조를 가지고 있습니다. 골판지 업계는 골판지원단을 제조하는 업체와 구입원단으로부터 판지상자를 제조하는 업체로 구분할 수 있는데 생산공정이 비교적 단순하며 대부분 품질향상과 원가절감을 위하여 원단과 상자를 병산하는 일괄생산체제를 가지고 있습니다. 골판지원지는 라이너지와 골심지로 나누어지는데 현재 대략 20여개 업체가 참여하고 있으며 골판지원지 시장에서 라이너지와 골심지간의 비중은 7 : 3 정도입니다. 4) 신규사업 등의 내용 및 전망 " 해 당 사 항 없 음 " 5) 영풍제지 조직도 조직도(24.12.31)
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 연결회사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 연결회사는 동 예측정보 작성시점이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 계속하여 제공할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 재무상태 및 영업실적 (연결기준) (단위: 천원) 구 분 제55기 제54기 제53기 [유동자산] 현금및현금성자산 매출채권 기타유동자산 [비유동자산] 유형자산 무형자산 기타비유동자산 자산총계 [유동부채] 매입채무 기타유동부채 [비유동부채] 차입금 기타비유동부채 부채총계 [지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본] 자본금 자본잉여금 자본조정 이익잉여금 [비지배지분] 자본총계 매출액 영업이익 당기순이익 지배주주순이익 비지배주주순이익 기본주당이익(단위:원) 희석주당이익(단위:원) 연결에 포함된 회사수 주) 희석주당이익은 보통주 및 희석증권 1주에 대한 순이익을 계산한 것이며, 제55기는 희석효과가 존재하지 않아 기본주당이익과 동일합니다. 3. 유동성 및 자금조달 유동성위험은 경영 환경 또는 금융시장의 악화로 인해 연결실체가 부담하고 있는 단기 채무를 적기에 이행하지 못할 위험으로 정의합니다. 연결실체는 적정 유동성의 유지를 위하여 주기적인 자금수지 예측 및 조정을 통해 유동성위험을 관리하고 있으며 내부자금의 효율적 운용 및 여유있는 유동성이 확보될 수 있도록 적절한 만기나 충분한 유동성을 제공해주는 정기예금, 수시입출금식 예금 등의 금융상품을 선택하여 잉여자금을 투자하고 있습니다. 연결실체의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다. 보고기간말 현재 연결실체의 유동성위험을 관리할 수 있도록 즉시 사용이 가능한 현금및현금성자산과 유동성 금융기관예치금의 보유규모는 8,056,328천원(전기말: 32,041,071천원) 입니다. 보고기간말 현재 금융부채의 잔존계약만기에 따른 만기분석은 다음과 같으며, 현금흐름은 할인되지 아니한 명목금액으로서 지급을 요구받을 수 있는 기간 중 가장 이른일자를 기준으로 작성되었으며, 이자 현금흐름을 포함하고 있습니다. ① 당기말 (단위: 천원) 구분 장부금액 계약상 현금흐름 1년 이하 5년 이하 5년 초과 차입금 매입채무 기타지급채무 합계 ② 전기말 (단위: 천원) 구분 장부금액 계약상 현금흐름 1년 이하 5년 이하 5년 초과 차입금 매입채무 기타지급채무 합계 4. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 다음을 참고하시기 바랍니다.- 사업보고서 가.
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II. 사업의 내용』을 참조하시기 바랍니다. 8. 신용평가에 관한 사항 신용정보기관 2023년 기준 2022년 기준 2021년 기준 2020년 기준 이크레더블 BBB- BBB+ BBB+ BBB+ 한국기업데이터 BBB+ A- A- A- 2. 회사의 연혁 가. 회사의 본점소재지 및 그 변경 변경일자 장소 비고 강원도 평창군 평창읍 주진리 516-5 법인설립 ※ 2025년 3월 31일 정기주주총회에서 정관변경(본점소재지 변경)에 따라 본점소재지를 강원도 평창군에서 경기도 안성시로 변경 예정임. 나. 회사의 연혁 연월 내 용 한국글러브(주) 설립 (자본금 3억원) 자본금 3억원 유상증자 (자본금 6억원) 평창 농공단지내 공장 준공, ESD Class 10 PVC Glove 생산개시 대표이사 변경 (대표이사 김태규 => 대표이사 홍재성) 대표이사 변경 (대표이사 홍재성 => 대표이사 신병순) 우진ACT(주)로 상호변경 자본금 6억원 유상증자 (자본금 12억원) 평창공장 ESD Class 10 PVC Glove 2LINE 생산시설 증설 Class 10 Wiper 국산화 양산설비 준공 Class 10 Wiper 전용 생산 공장 완공 (안성공장) KSA9001 / ISO9001 인증획득 (한국생산성본부) 우량기술 기업지정 (기술신용보증기금) 성실납세 표창 (국세청) 100PPM 품질인증 획득 (중소기업청) 수출유망 중소기업 선정 (중소기업진흥공단) 중소기업대상 수상 (산업자원부장관) 액정화면 자동세정용 롤형닦개 및 그의 제조방법 특허등록 (특허제0301255호) 기업부설연구소 설립 (한국산업기술진흥협회) 벤처기업 인증 (중소기업청) 벤처기업대상 수상 (국무총리표창 수상) 반도체 청정실용 장갑 및 그 제조방법 특허등록 (특허제0350967호) 벤처기업 2차 선정 (중소기업청) Class 10 Wiper 제조3라인 증설 (안성공장) 우진 무진과기(소주) 유한공사 중국법인 설립 중국 ESD Class 100 PVC Glove 제조라인 설립 벤처기업대상 수상 (대통령표창 수상) 크린룸용 와이퍼 횡방향 커팅기 특허등록 (특허제0458238호) 우진협력(하북)비닐제품유한공사 합작법인설립 자본금 1억5천만원 유상증자 (자본금 13억5천만원) KSA14001 / ISO140001 인증획득 (한국생산성본부) K-OHSMS18001 / OHSAS18001 인증획득 (한국생산성본부) 우진 무진과기(소주) 유한공사 중국법인 준공 크린룸용 와이퍼의 먼지제거장치 특허등록 (특허제0481294호) 명의개서 대행계약 체결 (국민은행) 자본금 12억원 무상증자 (자본금 25억5천만원) 주식 액면분할 (5,000원 => 500원) 자본금 1억5천만원 유상증자 (자본금 27억원) 유망중소기업 인증 (강원도) 벤처기업 3차 선정 (중소기업청) 우진국제무역(상해)유한공사 중국법인 설립 코스닥 상장 (자본금 37억원) 성실납세 표창 (재정경제부) 안성 물류센타 완공 이노비즈 인증 (중소기업청) 미국현지법인 설립 (KM ACT) 내부회계관리 시스템 도입 운영 사무소이전 (화성동탄사무소 → 안성 물류센타 이전) 동탄지점 폐쇄 상호변경 (우진ACT(주) → (주)케이엠) 신주인수권부사채발행(30억) 벤쳐기업승인 자본금 2억9천5백만원 신주인수권부사채 증자 (자본금 3,995백만원) 자본금 2억9천만원 신주인수권부사채 증자 (자본금 4,285백만원) 자본금 3천4백만원 신주인수권부사채 증자 (자본금 4,319백만원) 자본금 4억1천6백만원 신주인수권부사채 증자 (자본금 4,735백만원) 한국형 히든챔피언 인증(한국수출입은행) 자본금 7천9백만원 신주인수권부사채 증자 (자본금 4,814백만원) KB Hidden Star 500 선정(국민은행) 한국능률협회인증원 녹색경영대상 우수상 수상 무역의날 대통령상 수상(석탑산업훈장) ZHUHAI KM LCD(주해시과미광전유한공사) 매각 산업통산자원부 글로벌전문기업 육성 후보기업 지정 경기도 성실납세자상 수상(경기도지사) 모범 중소기업 선정(중소기업중앙회) 경기도 유망중소기업 선정(경기도지사) KM ACT CO,.LTD (베트남 법인)
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설립 산업통상자원부 통탑산업훈장 수상 (주)동산 청산 산업통상자원부 장관 표창수상(국제환경규제 대응 우수기업) 광주공장 신설 KM ACT VINA CO.,LTD (베트남 판매유통 법인) 설립 다. 경영진 및 감사의 중요한 변동 변동일자 주총종류 선임 임기만료또는 해임 신규 재선임 2020년 03월 27일 정기주총 사외이사 이광석감사 신성훈 대표이사 신병순 감사 노준철 임기만료사외이사 신성훈 임기만료 2021년 03월 26일 정기주총 사외이사 이재욱 사외이사 이광석 자진사임 2022년 03월 25일 정기주총 사내이사 김석교 2023년 03월 31일 정기주총 사내이사 신병순감사 신성훈 2024년 03월 29일 정기주총 사외이사 이재욱 사외이사 이재욱 임기만료 ※ 당기(제36기) 정기 주주총회 안건 중 사내이사 김석교의 사임으로, 신지훈 사내이사, 남효탁 사내이사의 신규선임 안건이 있습니다. 3. 자본금 변동사항 자본금 변동추이 (단위 : 원, 주) 종류 구분 당기말(2024년말) 전기말(2023년말) 전전기말(2022년말) 보통주 발행주식총수 액면금액 자본금 우선주 발행주식총수 액면금액 자본금 기타 발행주식총수 액면금액 자본금 합계 자본금 4. 주식의 총수 등 주식의 총수 현황 (기준일 : 2024년 12월 31일 (단위 : 주, %) 구 분 주식의 종류 비고 보통주 우선주 합계 Ⅰ. 발행할 주식의 총수 Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 1. 감자 2. 이익소각 3. 상환주식의 상환 4. 기타 Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) Ⅴ. 자기주식수 Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) Ⅶ. 자기주식 보유비율 자기주식 취득 및 처분 현황 (기준일 : 2024년 12월 31일 (단위 : 주) 취득방법 주식의 종류 기초수량 변동 수량 기말수량 비고 취득(+) 처분(-) 소각(-) 배당가능이익범위이내취득 직접취득 장내 직접 취득 보통주 우선주 장외직접 취득 보통주 우선주 공개매수 보통주 우선주 소계(a) 보통주 우선주 신탁계약에 의한취득 수탁자 보유물량 보통주 우선주 현물보유물량 보통주 우선주 소계(b) 보통주 우선주 기타 취득(c) 보통주 주식배당 단수주 우선주 총 계(a+b+c) 보통주 우선주 1. 자기주식 보유현황 : 다음의 표에 따라 기재한다. 자기주식 보유현황 (단위 : 주) 취득방법 취득(계약체결)결정 공시일자 주식종류 취득기간 취득목적 최초보유예상기간 최초취득수량 변동 수량 기말수량 비고 처분(-) 소각(-) 배당가능이익범위이내취득 직접취득 2012년 04월 30일 보통주 주가안정 및 주주가치제고 2008년 11월 05일 보통주 자사주식 가격의 안정 및 임직원 성과급 지급 2006년 11월 15일 보통주 자사주식 가격의 안정 및 임직원 성과급 지급 신탁계약에의한 취득 기타 취득 보통주 주식배당 단주수 취득 총계 2. 자기주식 보유 목적 주가안정및 주주가치제고 3. 자기주식 취득계획 기타취득(주식배당 단주수 취득) 이외에는 자기주식을 취득할 계획은 없습니다. 4. 자기주식 처분계획 자기주식 처분계획 없습니다. 5. 자기주식 소각계획 자기주식 소각계획 없습니다. 5. 정관에 관한 사항 정관 변경 이력 정관변경일 해당주총명 주요변경사항 변경이유 2021년 03월 26일 제32기정기주주총회 주식등의 전자등록에 관한 규정 정비 의무등록 대상이 아닌 주식(비상장 사채 등)등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함. 2021년 03월 26일 제32기정기주주총회 이익배당기준일 정비 및 동등배당의 근거 명시 동등배당 원칙을 명시함. 2021년 03월 26일 제32기정기주주총회 전자투표를 도입한 경우 감사 선임 시 주주총회 결의요건 완화 전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함. 2021년 03월 26일 제32기정기주주총회 정기주주총회 개최시기의 유연성 확보를 위한 주주명부의 폐쇄 및 기준일 관련 조문 정비 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함. 2023년 03월 31일 제34기정기주주총회 결산배당 기준일을 이사회결의로 정할수 있도록 변경 주주의
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배당예측가능성 제고를 위하여 배당기준일을 배당결정이후의 날로 정할 수 있도록 개정 2024년 03월 29일 제35기정기주주총회 발행주식총수/CB,BW발행 한도 증액 발행한도 증액을 통한 자본시장거래 활성화 2025년 03월 31일 제36기정기주주총회 본점소재지 변경 본점이전 ※ 상기 표의 정관변경 이력 중 2025년 03월 31일 변경 이력은 제36기 정기주주총회 승인전 내용으로 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다. 사업목적 현황 구 분 사업목적 사업영위 여부 각종 반도체용 소모품의 제조 및 도,소매업 영위 각종 피.브이.씨 장갑 제조 및 도,소매업 영위 의료용품 제조 및 도.소매업 영위 의료용구 및 의료기기제조 및 도.소매업 영위 수출입업 영위 부동산 임대업 영위 창고업 영위 각종 보호복 및 보호장구의 제조 및 도.소매업 영위 각종 산업용품 제조 및 도.소매업 영위 일반화물자동차 운송업 미영위 화물자동차 운송주선업 및 알선사업 영위 화물자동차 운송업 미영위 컨테이너 운송사업 미영위 항공화물 운송사업 미영위 위험물 취급 및 운송사업 영위 보세운송 통관업(보세화물 운송업) 미영위 창고물류 및 유통사업 영위 인터넷 화물운송 및 주선업 미영위 간이 보세 운송업 미영위 포장업(수출포장) 미영위 위험물 보관업 영위 안경제조업 미영위 반도체 제조용 기계 제조업 미영위 전자상거래업 영위 물질성분검사 및 분석업 미영위 기타 기술시험 검사 및 분석업 미영위 기타 직물제품 제조업 영위 그외 기타 플라스틱 제품 제조업 영위 철물 및 수공구 도매업 미영위 경영컨설팅업 미영위 의료용품 및 기타 의약관련제품 제조업 미영위 플라스틱 포대, 봉투 및 유사제품 제조업 영위 플라스틱 적층, 도포 및 기타 표면처리 제품 제조업 영위 적층 및 표면처리 직물 제조업 영위 플라스틱 필름, 시트 및 판 제조업 영위 적층, 합성 및 특수표면처리 종이 제조업 미영위 문구용 종이 제품 제조업 미영위 화공약품 제조 도소매 영위 보세창고업 미영위 상기 각항의 사업에 부대되는 서비스업,기술용역 및 임가공업 영위 위 각항에 관련된 부대사업일체 영위
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 1. 클린룸 소모품 부문 클린룸은 쉽게 말해 먼지가 전혀 없는 방 즉 청정실(淸淨室)을 뜻합니다. 제품이나 기술이 고도화되면서 제품을 만드는 곳의 미세한 환경조건까지도 품질에 큰 영향을 끼치게 되는데, 그 환경조건의 하나가 먼지의 유무입니다. 눈에 보이지 않을 정도의 미세한 것도 존재하지 않아야 하므로, 외부로부터 먼지가 들어오지 않도록방을 격리시키거나, 방안으로 들어오는 사람의 먼지를 문 밖에서 떨어내거나, 방 안에 있는 사람에게 먼지가 나지 않는 특수복을 입히거나, 방안의 먼지를 강제적으로 없애는 장치를 설비해야 합니다. 이런 클린룸은 국내 주요 반도체, 디스플레이 업체뿐만 아니라 제약회사 및 생명공학업체등에도 폭넓게 사용되고 있으며 각종 규정 강화등에 따라 보다 수준높은 오염 제어 기술을 요구 받고 있습니다.당사는 이런 클린룸내에서 사용하는 방진복, 방진화, 방진모 부터 글러브, 와이퍼, 종이 등 문구류 까지 거의 모든 청정용품을 제조 및 판매 하고 있습니다. 2. 생활용품사업 부문 2024년 5월 1부로 실내 및 실외 마스크 착용 의무화가 전면 해제되면서 마스크 착용에 대한 국민 대다수의 낮은 인지도로 인하여 2025년 또한 전년과 유사하게 보건용 마스크 시장 또한 어려운 상황으로 이어질 것으로 예상되며, 마스크 제조 업체들의 폐업 및 생산 중단, 보유 재고 물량에 대한 저가 공세로 가격 경쟁이 심화될 것으로 예상되는 상황입니다. 이러함에도 불구하고 당사에서는 품질 유지와 체계적인 생산 관리, 마스크 단가 경쟁력 확보 및 안정적인 생산을 이어 나 갈 것입니다. 또한 자사 브랜드 Dr.Puri에 대해 2025년에도 생활용품 및 위생용품등에 대한 제품 개발과 홍보 및 영업 활동등으로 매출 성장에 더욱더 노력할 것 입니다. 아울러 식품제조 및 가공 업체들의 식품안전관리에 대한 HACCP의 내실화 중점 관리에 따라 2025년에도 식품 제조업 관련HACCP 전용 위생복류 및 안전 위생화, 안전 장화류등의 기타 소모성 아이템 개발을 지속적으로 진행할 것 입니다. 또한 식약처의 식품 제조 관련 위생에 대한 집중 관리가 예상되는바 Food Glove 및 일회용 소모품들에 대한 수요가 증가할 것으로 예상 됩니다. 이러한 시장 상황에 대응 및 매출 성장을 위하여 식품 위생 관련 신제품과 마스크 및 소비재 생활용품등 다양한 제품들에 연구 개발 과 발굴로 어려운 경제 상황속에서도 매출을 성장 시킬 것입니다. 3. BLU 사업 부문 BLU사업 부분은 TV, 모니터, 노트북, 테블릿, 자동차용 디스플레이등에 사용되는 주요 부품 소재인 광학필름을 디스플레이 조립사나 광학필름 제조사와 협업하여 메이커사의 요구에 맞게 규정 된 모형과 규격으로 임가공 또는 판매 가공을하는 사업부문입니다. 2024년은 디스플레이 메이커사인 애플, 삼성, LG, 하이센스 등에서 세트 조립사인 폭스콘, BOE, AUO등에 탈 중국을 지속 요청하여 다수의 세트 조립사들이 다른 해외로 생산량을 분할하여 생산 기지를 나누는 한 해 였습니다. 이에 당사도 거래사들의 지속적 협업 목적과 신규 고객영입을 위해 베트남으로 일부 가공 시설을 이전하였으며 이미 장기화 된 극한의 치킨게임 시장이지만 프리미엄급 디스플레이인 Mini LCD시장이 확대대고 있으며 특수 필름들이 지속 개발되고 있는 시장에서 2025년에도 주요 파트너사들과 파트너쉽을 유지해 갈 예정입니다. 2025년 3M과의 협업은 기존 양산중인 글로벌 아이패드용 광학필름을 지속 가공 해 갈 예정이며 3M이 2023년부터 진행하였던 애플VR용 광학필름 개발과 2025년 하반기 양산을 목표로 한 QD(퀀텀닷)필름에 가공 협력에도 협력사 역활을 해 나갈 예정입니다. 르후이와 코아트로닉스 등의 디스플레이 조립사와는 프리미엄용 디스플레이 광학필름과 특수형 필름의 가공 판매를 증대시켜 박리다매의 구조를 가진 모델들과 함께 판매구조 개선을 목표로 2025년 내실을 다지는 한 해로 거듭날 예정입니다 4. 기타 사업 라이프 사이언스 부문, 폴리이미드부문, 산업안전용품 부문 등이
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있습니다.라이프사이언스 부문의 주력 제품은 메디컬 파우치(Medical Pouch)로 제약, 바이오 업체의 무균실에서 사용되는 제품을 운반 및 보관하기 위한 포장백 입니다. PE Resin 이외에 첨가제가 함유되지 않아 먼지 발생이 억제되고 불순물 제거를 위한 세정 공정부터 멸균작업,압출 및 포장까지 클린룸내에서 생산하는 고청정 제품 입니다.산업안전용품 부문은 산업현장의 무수히 많은 위험(인체에 해로운 분진 및 화학물질, 가스, 화염, 폭발, 베임 등)들로부터 개인을 보호하는 개인보호구(PPE) 공급을 주로 하고 있습니다. 분진복, 내화학복, 소방복, 방염복, 안전장갑 및 안전화, 보건용 및 산업용 마스크, 보안경 등 종류는 다양하며 고객사의 다양한 요구에 맞춰 안전용품을 공급하고 있습니다. 폴리이미드 사업부문은 일본의 K사와 협업을 통해 폴리이미드(Polyimide) 반제품을 국내에 보관하고 일본의 K사와 국내업체의 거래에 따라 여과 및 전용용기에 충진 후 최종적으로 국내 고객사에 납품하는 사업 입니다. 2. 주요 제품 및 서비스 1. 클린룸 소모품 부문 의류(방진복 등)는 기본적으로 인체 및 속옷에서 발생되는 먼지를 제어하는 성능부터내화학성을 가져 화학물질로부터 작업자들을 보호하는 기능, 제전원단을 이용하여 정전기 발생 사고를 막을 수 있는 방진복 등 종류가 다양합니다.또한 의류등은 높은 단가로 인해 세탁하여 재사용하고 있는데 당사에서는 전용 Line , 전문인력 및 방진화 특수건조기 등 세탁설비를 자체 개발하여 운용하고 있습니다. 또한 Bar Code system 적용으로 세탁물 이력관리를 하고 있으며, 제약회사 무균실용 무균복의 경우 감마멸균업체와 제휴하여 세탁 후 멸균처리까지도 같이 진행하고 있습니다.먼지닦이(와이퍼 등)는 극세사(Micro-denier), 폴리에스터(Polyester) 등 다양한 원단을 특수 가공처리를 하여 흡수율을 높이거나 초순수로 세탁 및 감마선으로 멸균처리하거나 다양한 세정용 Chemical을 정량 Wetting하여 생산하는 등 여러 환경과 요구에 맞춰 제조하고 있습니다. 또한 절단면을 초음파 방식이나 Thermal 방식(열선)등으로 커팅하여 끝(Edge)부분에서 발생될 수 있는 먼지나 보풀(Lint)를 최대한 억제하고 있습니다.글러브는 기본적인 천연고무(Latex), 인조고무(Nitrile)외에 내화학성을 Neoprene 재질 등이 있으며, 피부 알러지 최소화를 위한 특수가공, 정전기 방지기능 및 먼지를 완벽히 제어하게 기능 등 고객의 수요에 맞게 제조 됩니다.이외 클린룸 내의 복사기에 사용되는 무진지(먼지 나지 않는 종이), 제전처리 된 클립보드 및 마우스 패드, 장시간이 지나도 접착면에 이물질이 남지 않는 테이프 등 다양한 소모품을 제조 및 판매하고 있습니다. 2. 생활용품사업 부문 자체 브랜드인 Dr.Puri 이외에 주문자 상표부착(OEM)방식으로 판매중이 마이랩 미세먼지마스크, 세스케어 황사마스크, 뽀로로 네오쉴드 황사마스크 등이 있습니다. 3. BLU 사업 부문 BLU 조립에 들어가는 부품 중 광학필름을 가공하는 사업부문입니다.광학필름을 거래처의 요청에 맞춰 모양등을 재단하여 납품하는 용역사업 입니다.아래 그림을 참조 바랍니다. blu 설명.jpg blu 설명 3. 원재료 및 생산설비 ※ 연결기준으로 작성이 어려워 별도 기준으로 작성하였습니다. (단위:원) 구분 품목 주요 원재료 단위 제36기 제35기 제34기 클린룸소모품 WIPER 부직포 원단 M GLOVE PVC 가소제 KG SMOCK 특수 원단 YD 생활용품 마스크 마스크 원단 M 라이프사이언스 MP BAG 타이벡 원단 M ※ 연결기준으로 작성이 어려워 별도 기준으로 작성하였습니다. ① 산출기준 대표 품목의 총 매입액을 총 매입수량으로 나눈가격을 기재하였습니다. ② 주요 가격변동 요인 GLOVE 품목의 주요 원재료인 PVC 가소제는 유가 상승과 국제통상의 불안정에 따라 단가가 지속적으로 인상되고 있습니다. 그외 원재료 단가 또한 인상되고 있으나 재료 공급업체의 다원화와 대량 매입을 통하여 원가를 낮출수 있도록
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노력중 입니다.주요 원재료 매입업체중 특수관계자는 없습니다. 2. 생산 및 설비 가. 생산능력 (단위 : 천 BAG, 천 SH, 천 KG, 천 EA ) 품목명 사업소 단위 제36기 제35기 제34기 Wiper 안성 BAG PVC Glove 평창 BAG 안성 SH MASK 안성 EA P.I 소분 안성 KG 나. 산출근거 (단위 : 천 BAG, 천 SH, 천 KG, 천 EA ) 구분 연도 단위 월평균설비수량 일일생산량 일평균가동시간 월평균가동일수 월평균생산능력 연간생산능력 2022년 BAG 2023년 BAG 2024년 BAG 2022년 BAG 2023년 BAG 2024년 BAG 2022년 SH 2023년 SH 2024년 SH 마스크(안성) 2022년 EA 2023년 EA 2024년 EA P.I 소분 2022년 KG 2023년 KG 2024년 KG 다. 생산실적 (단위 : 천 BAG, 천 SH, 천 KG, 천 EA ) 품목명 사업소 단위 제36기 제35기 제34기 Wiper 안성 BAG PVC Glove 평창 BAG 안성 SH 보건용 마스크 안성 EA P.I 소분 안성 KG 라. 당해 사업연도의 가동률 품목 사업소 단위 연간가동가능시간 당기실제가동시간 평균가동률 Wiper 안성 BAG PVC Glove 평창 BAG 안성 SH 보건용 마스크 안성 BAG P.I 소분 안성 KG ※ 가.~라.는 연결기준으로 작성이 어려워 별도 기준으로 작성하였습니다.마.생산설비현황 당사는 평창공장을 시작으로 안성공장, 구미공장, 광주공장으로 생산공장을 확장하였습니다. 또한 안성에 물류센터를 두어 전체적인 물류를 관리하고 있습니다.해외의 경우 중국에 3개, 베트남에 2개, 미국에 1개의 자회사를 설립하여 수출경로 개척과 제조의 효율화, 신사업으로 확장을 하고 있습니다. 지역 사업장명 소재지 국내 평창공장 강원도 평창군 평창읍 농공단지길 23-21 안성1공장 경기도 안성시 미양면 제2공단2길 11 안성2공장 경기도 안성시 미양면 서운로 727 안성2-2공장 경기도 안성시 미양면 제2공단5길 16-57 안성3공장 경기도 안성시 미양면 제2공단5길 16-49 안성물류센터 경기도 안성시 미양면 협동단지길 147 구미공장 경상북도 구미시 1공단로6길 139 광주공장 경기도 광주시 초월읍 동막골길 178-37 해외 우진무진과기(유) 동산광전소주(유) 우진국제무역상해(유) 당사의 시설 및 설비의 장부가는 아래와 같습니다. (단위 : 천원) 구분 토지 건물및구축물 기계장치 사용권자산 건설중인자산 기타유형자산 합계 기초 장부금액 증감 증가 감소 감가상각 손상차손 순외환차이 기말 장부금액 ※ 주요 유형자산에 대한 시가는 객관적인 시가 판단이 어려워 기재를 생략했습니다.※ 사업부문별 공동 사용자산(건물 외)의 사업부문별 배분이 어려워 회사 전체적인 관점에서 기재하였습니다.※ 임차자산은 기업회계기준서 제1116호 '리스'에 따라 사용권자산으로 분류하였습니다. 상세사항은 연결 재무제표 주석 36.리스, 별도 재무제표 주석 35.리스를 참고하여주시기 바랍니다.※ 일부 자산은 부채에 대하여 담보로 제공되어 있습니다. 상세사항은 연결 재무제표 주석 34.우발부채와 약정사항, 별도 재무제표의 주석 33.우발부채와 약정사항을 참고하여주시기 바랍니다. 4. 매출 및 수주상황 1. 매출현황 (단위:백만원) 사업부문 구분 제 36기 연간 제 35기 연간 제 34기 연간 크린룸 수출 내수 합계 BLU 수출 합계 생활용품 수출 내수 합계 산업안전 수출 내수 합계 라이프사이언스 수출 내수 합계 폴리이미드 수출 내수 합계 기타 수출 내수 합계 합계 수출 내수 합계 2. 판매경로 (단위 : 백만원) 품 목 구분 판매경로 매출액 비중 제품 국내 직접판매 대리점 판매 수출 직접판매 상품 국내 직접판매 대리점 판매 수출 직접판매 용역 국내 직접판매 대리점 판매 수출 직접판매 임대 국내/수출 국내/해외창고 임대업 합계 3. 수주상황 및 판매방법 당사 대부분의 제품은 소모품이고 그 특성상 일반적인 공급계약 체결 후 수시발주에 의해 생산 및 판매가 이뤄지고 있습니다.당사는 할부매출, 시용매출,
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예약매출 등의 특수한형태의 판매방법의 해당이 없으며 대리점 판매의 비중은 3% 내외입니다. 4. 주요 매출처 당사 매출액의 10%이상을 차지하는 주요한 고객은 삼성 계열(29.27%)이며, 그외 매출액은 다양한 고객과의 거래로 분포되어 있습니다. (당사는 삼성전자 및 삼성바이오로직스 등 고객을 동일지배력하에 있다고 판단하여 합계금액을 표기하였습니다.) 5. 위험관리 및 파생거래 1. 금융위험관리 1) 위험관리체계 위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 이루어지고 있습니다. 이사회는 전반적인 위험관리에 대한 문서화된 정책, 외환위험, 이자율위험, 신용위험, 파생금융상품과 비파생금융상품의 이용 및 유동성을 초과하는 투자와 같은 특정 분야에 관한 문서화된 정책을 검토하고 승인합니다. 2) 신용위험 신용위험은 회사 차원에서 관리되고 있습니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권및 확정계약을 포함한 도소매 거래처에 대한 신용위험 뿐 아니라 현금및현금성자산,및 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니다. 매출 거래처의 경우 독립적으로 신용 평가를 받는다면 평가된 신용 등급이 사용되며, 독립적인 신용 등급이 없는 경우에는 고객의 재무 상태, 과거 경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용 위험을 평가하게 됩니다. 개별적인 위험 한도는 이사회가 정한 한도에 따라 내부 또는 외부에서 평가한 신용 등급을 바탕으로 결정됩니다. 신용 한도의 사용 여부는 정기적으로 검토되고있습니다. 당기 중 신용 한도를 초과한 건은 없었으며 경영진은 거래처로부터 의무불이행으로 인한 손실을 예상하고 있지 않습니다. 당기말과 전기말 현재 신용위험에 대한 최대 노출 정도는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 제 36(당) 기 제 35(전) 기 현금성자산 매출채권및기타채권 기타유동금융자산 기타비유동금융자산 금융보증계약(*) (*) 금융보증계약으로 인한 위험의 최대노출정도는 보증이 청구되면 회사가 지급하여야 할 최대금액입니다. 당기말과 전기말 현재 동 금융보증계약과 관련하여 각각 18,820천원과 천원이 연결재무상태표상 금융보증부채로 인식되어 있습니다.① 매출채권및기타채권 연결실체의 신용위험에 대한 노출은 주로 각 고객별 특성의 영향을 받으며 고객이 영위하고 있는 산업 등 고객분포도 신용위험에 영향을 미치는 요소로 고려하고 있습니다. 신규 고객과 계약 시에는 재무정보와 외부 신용평가기관에 의하여 제공된 신용등급 등의 정보를 이용하여 고객의 신용도를 평가하고 이를 근거로 신용거래한도를 부여하고 있습니다. 연결실체의 신용위험은 연결실체의 고객에 대한 신용위험 관리정책, 절차 및 관련 통제를 준수해야하는 부서에 의해 관리되고 있습니다. 당기말 현재 매출채권및기타채권에 대한 기대신용손실과 신용위험 익스포저에 대한 정보는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 가중평균채무불이행율 총장부금액 손실충당금 만기 미도래채권 3개월 이내 3개월 초과 ~ 6개월 이내 6개월 초과 ~ 12개월 이내 12개월 초과 합 계 ② 기타 투자자산(주)국민은행 등의 금융기관에 현금성자산 및 금융자산 등을 예치하고 있으며, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다.신용위험으로 인한 최대 노출금액은 금융기관에 예치된 현금성자산, 매출채권을 포함한 모든 금융자산(지분상품 제외)의 장부금액 및 최대보증금액과 동일합니다. 3) 유동성위험 연결실체는 미사용 차입금 한도를 적정 수준으로 유지하고, 영업 자금 수요를 충족시키기 위해 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링 하고 있습니다. 유동성을 예측하는데 있어 회사의 자금조달 계획, 약정 준수, 연결실체 내부의 목표재무비율 및 통화에 대한 제한과 같은 외부 법규나 법률 요구사항도 고려하고 있습니다.당기말과 전기말 현재 금융부채의 계약에 따른 만기분석은 다음과 같습니다.① 제 36(당) 기 (단위: 천원) 구 분 장부금액 현금흐름 1년이내 1년초과~2년이내 2년초과~5년이내 5년 초과 매입채무및기타채무 차입금 기타금융부채(리스부채) 기타금융부채(금융보증계약)(*) 합 계
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(*) 당기말 현재 연결실체가 금융보증계약으로 인해 부담할 수 있는 보증의 최대금액은 3,600백만원이며, 잔존계약만기는 보증이 청구될 수 있는 가장 이른 기간에 배분하였습니다. ② 제 35(전) 기 (단위: 천원) 구 분 장부금액 현금흐름 1년이내 1년초과~2년이내 2년초과~5년이내 5년 초과 매입채무및기타채무 차입금 기타금융부채(리스부채) 기타금융부채(금융보증계약)(*) 합 계 (*) 전기말 현재 연결실체가 금융보증계약으로 인해 부담할 수 있는 보증의 최대금액은 6,453백만원이며, 잔존계약만기는 보증이 청구될 수 있는 가장 이른 기간에 배분하였습니다. 4) 시장위험 시장위험이란 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험을 의미합니다. 시장가격 관리의 목적은 수익은 최적화하는 반면 수용가능한 한계 이내로 시장위험 노출을 관리 및 통제하는 것입니다.① 이자율위험 이자율위험은 미래의 시장 이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험을 뜻하며, 이는 주로 변동금리부 조건의 예금과차입금에서 발생하고 있습니다. 연결실체의 이자율 위험관리의 목표는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다. 연결실체는 보고기간 말 현재 변동금리부 차입금 대비 변동금리부 예금이 많아 이자율 상승시 순이자수익이 증가합니다. 한편, 연결실체는 내부자금 공유 확대를 통한 외부차입 최소화, 고금리 차입금 감축, 장/단기 차입구조 개선, 고정 대 변동이자 차입조건의 적정비율 유지, 일간/주간/월간 단위의 국내외 금리동향 모니터링 실시, 대응방안 수립 및 변동금리부 조건의 단기차입금과 예금을 적절히 운영함으로써 이자율변동에 따른 위험을 최소화하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 연결실체가 보유하고 있는 변동이자부 금융상품의 장부금액은다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 제 36(당) 기 제 35(전) 기 금융자산 금융부채 순금융자산(부채) 당기말과 전기말 현재 이자율이 1% 변동한다면, 자본과 손익은 증가 또는 감소하였을 것입니다. 이 분석은 환율과 같은 다른 변수는 변동하지 않는다고 가정하며, 전기에도 동일한 방법으로 분석하였습니다. 구체적인 손익의 변동금액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 제 36(당) 기 제 35(전) 기 1% 상승 1% 하락 1% 상승 1% 하락 이자수익(비용) ② 환위험연결실체는 국제적으로 영업활동을 영위하고 있기 때문에 외환위험, 특히 주로 USD및 JPY와 관련된 환율 변동 위험에 노출되어 있습니다. 외환위험은 미래예상거래, 인식된 자산과 부채, 해외사업장에 대한 순투자와 관련하여 발생하고 있습니다. 경영진은 기능통화에 대한 외환위험을 관리하도록 하는 정책을 수립하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (외화단위 : USD,JPY,EUR) 구 분 제 36(당) 기 제 35(전) 기 외화금융자산 외화금융부채 외화금융자산 외화금융부채 USD JPY EUR 당기말과 전기말 현재 각 외화에 대한 원화환율 10% 변동시 환율변동이 법인세비용차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 제 36(당) 기 제 35(전) 기 10%상승 10%하락 10%상승 10%하락 USD JPY EUR 상기 민감도 분석은 당기말과 전기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 화폐성부채를 대상으로 하였습니다. (2) 자본위험관리연결실체의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적의 자본구조를 유지하는 것입니다. 자본구조를 유지 또는 조정하기 위해 회사는 주주에게 지급되는 배당을 조정하고, 부채 감소를 위한 신주 발행 및 자산 매각 등을 실시하고 있습니다. 연결실체는 자본조달비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 자본조달비율은 순부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있습니다. 순부채는
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총차입금(연결재무상태표의장단기차입금 포함)에서 현금및현금성자산을 차감한 금액이며 총자본은 연결재무상태표의 "자본"에 순부채를 가산한 금액입니다. 당기말 및 전기말 현재 자본조달비율은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 제 36(당) 기 제 35(전) 기 총차입금(a) 차감: 현금및현금성자산(b) 순부채(c=a-b) 자본총계(d) 총자본(e=c+d) 자본조달비율((c)/(e)) 6. 주요계약 및 연구개발활동 □ 주요계약 계약상대방 최초계약 계약기간 계약의목적 및 내용 대금수수방법 체결시기 삼성전자(주) 1년, 계약만료 1개월전까지해지의사를 안정된 자재수급과 생산활동 도모 세금계산서 발행일로부터 12일 이내 서면으로 통고하지 않으면 자동연장 듀폰 1년 계약만료 1개월전까지해지의사를 보호복(타이백류)국내 판권 서면으로 통보않으면 자동연장 대리점 계약 (주)서브원 1년 계약만료 1개월전까지해지의사를 LG 클린룸자재 공급 계약 서면으로 통보않으면 자동연장 WADA 1년 계약만료 1개월전또는 계약체결중 변동사항이 있을경우 2개월전 계약내용수정 및 해지 되며 별다른 의사표시가 없는경우 매년 자동연장 케니스터 국내판권 대리점계약 ㈜엘지화학 1년, 계약만료 1개월전까지해지의사를 TAPE를 제조, 생산하여 구매처에 납품 세금계산서 발행일로부터 60일 이내 서면으로 통고하지 않으면 자동연장 비즈네트웍스 1년, 계약만료 1개월전까지해지의사를 솔브레인 클린룸자재 공급 계약 금액에 따라 상이함 서면으로 통고하지 않으면 자동연장 행복나래 주식회사 1년, 계약만료 1개월전까지해지의사를 클린룸자재 공급 계약 세금계산서 발행일로부터 30일 이내 서면으로 통고하지 않으면 자동연장 행복모아 주식회사 1년, 계약만료 1개월전까지해지의사를 SK Hynix 클린룸자재 공급 계약 세금계산서 발행일로부터 30일 이내 서면으로 통고하지 않으면 자동연장 세스코(주) 1년(1개월내 계약연장 의사 없으면 해지) 마스크 OEM 공급 품질 검수완료 후 40일 이내 □ 연구개발활동1) 연구개발활동의 개요 가. 연구개발 담당조직 연구소조직도_2024년 3q.jpg 연구소조직도_2024년 나. 연구개발비 (단위 : 천원) 과 목 제36기 제35기 제34기 비 고 원 재 료 비 인 건 비 감 가 상 각 비 위 탁 용 역 비 기 타 연구개발비용 계 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율 ※ 연결 기준으로 계산이 어려워 별도 기준으로 작성됐습니다. 2) 연구개발 실적 연구과제 연구기관 KM기술연구소 제품개요 상처에 직접 접촉하여 상처를 보호하는 하이드로콜로이드 페이스트층과 페이스트를 지지하고 투습방수 기능을 가진 폴리우레탄 필름이다. 연구결과 상처가 나면 우리 몸을 감싸고 있는 피부장벽이 깨지며, 병균이나 바이러스가 몸 안으로 들어 올 수 있게 되어 세포가 괴사하게 되는데, 세포괴사를 막으면서 세포들이 잘 살 수 있는 환경을 만들어 주는 Hydrocolloid PU Film의 특성을 가진 제품이다. 두께는 일반적으로 25±5㎛ 이며, 고객사의 요구에 따라 7~50㎛까지 생산 가능함. Non Swelling 및 고투습도(≥1,400g/㎡·24hrs_Upright법기준)의 특성을 가지고 있음. 무광 Type제품임. 기대효과 Medical 관련 산업에 대한 매출 증대 예상 출시년도 2018년 향후시장성 Hydrocolloid PU Film이외Mask Pack용도로 확대 가능 Medical PU Tape용으로 제품 확대 가능 연구과제 끈조절 마스크 연구기관 KM기술연구소 제품개요 소비자로 하여금 마스크 끈을 조절하여 마스크와의 밀착력을 높여주는 제품이다. 연구결과 성인인 경우 보통 대형 크기의 마스크를 착용하는데, 사람마다 얼굴 크기의 차이로 인해 제대로 마스크를 밀착하지 못하여 마스크 기본 성능을 떨어뜨려 사용효과가 반감되는 문제가 발생한다. 이러한 문제를 해결하고자 마스크 상단에 끈조절용 고리를 부착하여 사용자의 얼굴 형태 및 크기에 맞게 끈 길이를 조절할 수 있게 한다. 폭은 6~8mm이하이며, 중량은 0.15~0.25g, 길이는
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13~17mm 이하로 제작하여야 하며, 경도는 Shore A hardness tester HT-6510A 장비로 측정하였을 때 90N 이상이어야 한다. 기대효과 마스크 관련 제품에 대한 매출 증대 예상 출시년도 2019년 향후시장성 디자인 특허로 경쟁력 확보 3D 마스크 外 다른 Type 마스크 적용 가능 연구과제 Nanomax Inner 방진 속옷의 개발 연구기관 KM기술연구소 제품개요 일반적으로 청정상태와 무균상태를 유지해야 하는 크린룸(청정실)은 전자 산업 및 식품,의약 산업등 여러 분야에 이용되고 있다. 이러한 크린룸(청정실)에 입실하기 위해서는 방진복을 반드시 착용해야 한다. 또한 방진복 내부에 방진 속옷을 입어 주어 작업 중 발생할 수 있는 땀이나 이물질 등을 방진복에 직접 묻지 않게 해준다. 이러한 방진 속옷의 착용감 및 편의성을 강조 하기 위해 기존 원단의 조직을 변경하여 가로 방향 및 세로 방향으로 모두 늘어날 수 있는 방진 속옷을 개발 하고자 함 연구결과 기존 원단의 경우 Tricot (경편) 조직을 이용하여 방진 속옷 만들어 형태 안정성은 좋으나 신축성이 떨어지는 한계가 있었음. 신규 개발 제품은 신축성 및 착용감, 편의성을 개선하기 위해 조직을 Circular Knit (환편)로 변경하여 개발을 진행하여 경쟁사 대비 높은 신축성과 편의성을 확보 하였음 기대효과 고객사 생산라인 증가에 따른 매출 증가 출시년도 2020년 향후시장성 기존 제품보다 우수한 제품으로 신규 시장 확보 연구과제 의료용 호흡기 보호구 개발 연구기관 KM기술연구소 제품개요 의료기관 등에서 특정 질병이나 감염예방을 위해 의도되지 않은 바이러스나 박테리아 등을 차단하기 위한 목적으로 호흡기를 보호하며, 한국인 체형에 맞는 의료용 호흡기 보호구를 개발하고자 함 연구결과 본체는 5중 레이어 필터를 적용하여, 공기중에 떠다니는 불규칙하게 움직이는 미세한 입자들은 정전기를 통해 필터에서 포획하고, 혈액 및 체액등을 물리적으로 차단함 (국내 인허가 1호) - 밀착성 강화 : 머리끈 형태로 보호구의 얼굴 밀착성 강화 - 누설문제 해결 : 다양한 얼굴형태에도 누설이 발생하지 않도록 끈조절 사출물 부착 - 착용감개선 : 마스크가 입에 닿지 않는 Layer를 구성하여 착용 편리성 개선, 기존 선진사 제품 대비 Layer를 최적화하여 Quality Factor가 우수하며, 호흡이 편하게 설계 No. 성능항목 성능기준 인공혈액 침투저항성 120mmHg에서 혈액이 침투되지 않음 여과효율 분진포집효율 95%이상 (염화나트륨) 호흡저항 흡기저항 35mmH2O미만 배기저항 20mmH2O미만 난연성 CLASS 1 기대효과 마스크 관련 제품에 대한 매출 증대 예상 출시년도 2020년 향후시장성 국산화 이점(가격, 공급)을 통하여 기존 수입품 대체하여 국내 안정적 공급 및 해외시장 진출 가능 연구과제 연구기관 KM기술연구소 제품개요 세계적으로 기후변화의 주범인 온실가스, 탄소배출량은 물론 자원의 재활용 및 처리, 건정성, 사회적 책임 등이 대두되고 있으며, 글로벌 기업들의ESG 경영 트렌트에 맞춰 재활용PET병을 이용한ESG 제품을 개발하고자 함. 연구결과
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 2009년 07월 17일 설립되어 현재 의료용 영상진단기기 제조 및 판매를 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 의료 영상진단기기는 인체의 기관, 조직, 세포 및 분자의 구조, 기능, 대사 및 성분 등에 대한 정보를 정량적으로 영상화 하여 질병의 진단 및 치료에 필수적인 자료를 추출, 가공, 해석, 관리 및 출력하는 장비들을 총칭합니다. 당사 제품군은 국내외 병원 등 의료기관에서 인체 및 반려동물의 의료 검진 목적으로 주로 활용되고 있습니다. 당사의 주요 제품은 X-ray, C-arm, CT/MRI, 초음파기기 등으로 분류됩니다. 이 중 방사선을 이용한 가장 기본적인 형태의 X-Ray를 디지털로 시각화 가능한 Digital X-Ray, 방사선을 실시간으로 연속으로 투시하여 연속된 영상 촬영이 가능한 FPD C-Arm, 여러 각도에서 신체에 투과시킨 방사선을 컴퓨터로 측정하고 단면에 대한 흡수치를 재구성하여 영상화 하는 CT(Computed Tomography, 컴퓨터단층촬영), 고주파를 발생시켜 신체 내부 수소 원자핵의 공명 신호를 분석하여 영상화 하는 MRI(Magnetic Resonance Imaging, 자기공명영상장치), 초음파를 발생시켜 반사된 초음파를 수신하여 영상을 구성하는 초음파기기 등을 전문으로 제작하고 있습니다. 당사는 의료기기/장비 분야에 AI(Artificial Intelligence) 기술을 도입하고자 하는 시장의 요구를 빠르게 인지하고 선제적으로 대응하기 위해, 2021년 자회사 ㈜민트랩스를 설립하고 의료기기 전문 AI 소프트웨어 IAI 개발에 착수하였으며, 2022년 소프트웨어 개발에 성공하였습니다. 2022년 식품의약품안전처로부터 ㈜뷰노, ㈜제이엘케이 등 총 110개 업체가 인공지능 기반 의료기기 AI 제품에 대한 허가를 득하였습니다. 최근 국내 의료산업의 경우 전공의가 의료 현장을 떠나는 등 파업이 장기화되며 인공지능(AI) 기술에 대한 시장의 관심도가 높아지고 있습니다. 현장에 필요한 의료 자원을 효율적으로 배치하고, 병원의 수익성 및 경영환경을 개선하는데 인공지능(AI)이 유의적인 영향력을 행사할 수 있을 것으로 예상되고 있습니다. AI가 의료진을 대체할 순 없어도, 반복작업 및 진단 보조 등에 활용되어 의료 현장의 효율성을 높일 수 있기 때문입니다. 따라서 향후 의료기기/장비 AI 분야는 상당히 높은 성장 잠재력을 가지고 있을 것으로 예상됩니다. 당사의 의료기기 전문 AI 소프트웨어는 유관 기관의 우수한 평가를 바탕으로 사업화에 성공하였으며, 높아지는 시장 수요에 발맞춰 빠른 속도로 보급될 것으로 전망합니다. 이와 같이 당사의 AI 기반 의료기기/장비 사업 전망은 긍정적인 시장 상황에 힘입어 향후에도 낙관적일 것으로 판단됩니다. 이와 같이 의료용 영상진단기기 및 인공지능(AI) 소프트웨어 개발에 대한 R 투자를 꾸준히 확대해 나감으로써 의료영상기기 및 의료기기 AI 소프트웨어 솔루션 전문 기업으로 발돋움하고자 합니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품및 서비스 현황 품목 주요 상표 제품 설명 제품 X-ray 아날로그 또는 디지털 엑스선 촬영 진단장치. C-arm Garion 의료기기 중 진단용방사선발생장치 이동형 엑스선투시촬영장치에 속함. C자 모양에서 C-ARM의 명칭이 유래되었으며 X선을 이용해 인체를 투시촬영하는 방사선장비. 이미지시스템 아날로그 엑스선 촬영 진단장치를 디지털로 업그레이드하는 장치 CT DOMINUS 컴퓨터단층촬영(computed tomography scan, CT scan)은 여러 방향에서 찍은 엑스선 영상들로 단면의 영상을 복원하는 방식의단층촬영장치. MRI INVICTUS 자석으로 구성된 장치에서 인체에 고주파를 쏘아 신체부위에 있는 수소원자핵을 공명시켜 각 조직에서 나오는 신호의 차이를 디지털 정보로 변환하여 영상화하는 장치 기타 초음파 진단장비 등 용역 기술지원 서비스 및 유지보수 SW 제품리스트.jpg 제품리스트 나. 주요 제품 등의 가격변동 추이 당사 제품은 고객사별로 환경이 상이하고, 다양한
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요구사양의 차이에 따른 가격 편차가 크기 때문에 제품의 가격을 단순 산정하기 어려울 뿐 아니라 각 사양에 따른 구체적 가격변동사항은 영업적으로 보호되어야 할 필요가 있기 때문에 제품에 대한 단가를 기재하지 않습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 매입 현황 (단위 : 백만원 ) 매입 유형 품목 구분 2024년 (제16기) 2023년 (제15기) 2022년 (제14기) 원재료 원재료 류 국내 수입 소계 합계 국내 수입 소계 나. 주요 원재료 가격 변동 추이 당사 제품의 특성상 고객사별, 프로젝트별 Needs에 따라 제품생산에 투입되는 원재료의 규격, 수량, 사양 등에 다양한 품목을 가지고 있어 특정 원재료 단가 외 품목별로 가격 및 가격 변동추이를 산정하기 어렵습니다.다만, 주요 사양의 모델의 경우 안정적인 원가 경쟁을 위해 볼륨 구매 등을 통한 원재료 가격 nego를 진행 합니다.또한 당사는 신뢰도 있는 다양한 매입처의 확보를 통해 특정 매입처의 영향에 따른 생산차질 가능성을 낮추고 안정적인 원가경쟁력 등을 확보해 나가고 있습니다. 다. 생산 및 설비 (1) 생산능력 및 생산실적 당사 제품은 사용환경이나 요구사항에 따라 이를 충족하기 위해 다양한 제품이 생산되고 있는 의료용 장비입니다 따라서 제품별 사양에 따라 생산조건에 대한 편차가 크므로 정확한 생산능력을 산출하는 데 어려움이 있습니다 . 또한 작업자의 숙련도에 따라 생산대수 편차가 존재하여 객관적으로 생산능력을 수치화 하는 것은 불가합니다. 따라서 당사의 생산능력은 전체 제조 인력의 연간 작업 시간을 바탕으로 주요 제품별 생산 소요 기간을 적용하여 당사의 생산 능력을 집계하고 있습니다. (단위 : 대, % ) 제품품목명 구 분 2024년 (제16기) 2023년 (제15기) 2022년 (제14기) 진단용엑스선촬영장치(X-ray 시스템) 생산능력 생산실적 모델별 가동율 이동형엑스선장치(C-arm) 생산능력 생산실적 모델별 가동율 의료용영상획득장치(이미지시스템) 생산능력 생산실적 모델별 가동율 CT / MRI 생산능력 생산실적 모델별 가동율 총 가동율 주1) 1인당 연간생산가능수량과 기말기준 제조생산인원수를 반영하여 산출하였습니다. (2) 생산설비에 관한 사항 ① 현황 구 분 내용 본사 경기도 이천시 모가면 양녕로 10 서울사무소 서울시 송파구 백제고분로 101 연구소 경기도 용인시 기흥구 중부대로 184 A동 현황> (단위 : 천원) 구분 2024년 (제16기) 2023년 (제15기) 기초 취득 대체 상각 합계 기초 취득 상각 합계 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 비품 건설중인자산 합계 ② 최근 3년간 변동사항 (단위 : 백만원) 설비자산명 취득(처분)가액 취득(처분)일 취득(처분)사유 용 도 취득(처분)처 이천 공장 제비동(건물) 공장 건물 비동(340-5) 멸실 폐기 설비투자 주1) 당사는 사업보고서 제출일 현재 사무동 및 제조동을 증축 완료하였습니다. (3) 주요 매입처에 관한 사항당사는 제너레이터, Grid, TUBE 등 주요 원재료에 대해 국내외 매입처를 다변화하여 안정적으로 원재료를 조달하고 있습니다. 다만, 당사의 원재료 매입처 및 단가 등 세부 정보의 경우 제품 Spec에 따라 차이가 존재하며 고객사의 영업 사항과 밀접한 관련이 있는 관계로 기재를 생략하였습니다. 유형 출처 품목 주요매입처 원재료 국내 제너레이터,Grid 등 A사 등 수입 TUBE류 등 B사 등 4) 설비의 신설·매입계획 [합병 유입자금 세부사용계획] (단위: 백만원) 구분 2024년 2025년 2026년 합계 건축비용 생산공장 증축 기계설비비용 생산설비 증설 합 계 주 상기 자금사용계획은 증권신고서 제출 기준이며 향후 사업진행 상황에 따라 변동이 있을 수 있습니다 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 매출유형 제품구분 2024년 (제16기) 2023년 (제15기) 2022년 (제14기) 해외매출 의료영상 진단기기 국내매출 의료영상 진단기기 용역 의료영상 진단기기 CS IAI SW 기타 의료영상 진단기기 매출총계 나. 수주 상황 당사의
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수주잔고 상세내용은 영업과 관련된 비밀사항이고 관련 내용을 공시할 경우 당사 및 고객사의 사업 등에 현저한 손실을 초래할 수 있다고 판단됩니다. 이에 사업보고서에 수주잔고 상세내용의 기재는 생략합니다. 다만, 언론과의 인터뷰, 공시 등 기타 방법을 통해 관련내용이 공개된 내용은 아래를 참고하시기 바랍니다. 공시서류작성 기준일 현재, 공시 등을 통하여 공개된 공급계약 중 거래가 종료되지 아니한 수주현황은 다음과 같습니다. (단위 : 백만 ) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 JUMONG RF MRI, CT 합 계 다. 판매방법 및 조건 등 (1) 판매조직 판매조직도.jpeg 판매조직도 당사의 영업조직은 크게 판매 지역별로 구분됩니다. 담당하고 있는 지역에 따라 아시아/중동/아프리카 영업을 담당하는 해외영업1팀, 중남미/북미 지역을 담당하는 해외영업2팀, 유럽 지역을 담당하는 해외영업3팀으로 조직이 구성되어 있습니다. 그리고 제품의 설치 및 서비스 관련 업무는 CS팀에서 전담하고 있습니다. 당사 영업조직별 담당업무는 아래와 같습니다. [ 판매/영업조직 담당업무 및 주요 고객 현황] 구분 부서 인원수 수행업무 사업본부 사업부 영업 / 서비스 총괄 영업1팀 아시아 중동 아프리카 지역 담당 신규 딜러 발굴 및 제품 판매 영업2팀 중남미 북미 지역 담당 신규 딜러 발굴 및 제품 판매 영업3팀 CIS, 유럽 지역 담당 신규 딜러 발굴 및 제품 판매 CS팀 SG Healthcare 제품 서비스 지원 업무 담당 제품의 설치 및 서비스 이슈 등을 직접 방문 처리 및 E-mail 등을 통해 고객 지원 업무 등을 수행 합계 (2) 판매전략 당사는 국내외에서 영상진단장비 제조 및 판매를 위해 복수의 전략을 채택하고 있습니다. 의료용 영상진단장비의 경우 전방시장, 즉 고객사가 요구하는 수준의 제품 Spec을 충족시키며 다품종 소량생산이 필요한 영상진단장비의 특성상 개별 고객사의 커스터마이징 요구사항을 어느정도 제품에 구현할 수 있는지, 그리고 제품 판매 이후 사후 대응이 신속하고 정확한지가 판매에 있어 중요한 부분을 차지합니다. 당사는 이러한 고객사의 복합적인 요구사항에 대응하고자 직접판매 뿐만 아니라 해외에 현지법인을 설립하여 영업 및 사후관리에 최선을 다하고 있으며, 대리점 판매계약을 체결하여 글로벌 판매 네트워크 기반을 확보하고 있습니다. 당사는 향후에도 다양한 채널의 영업망을 구축 및 확장하여 적극적인 해외 고객사 발굴 및 시장 점유율 확대를 목표하고 있습니다. 그리고 영업망 확대 외에도 하기와 같은 세가지 중점 판매 전략을 취하고 있습니다. 1) 의료장비 Total 솔루션 제공 당사는 X-ray외에도 초음파, C-arm, CT, MRI 등 다양한 제품 포트폴리오를 가지고 있습니다. 당사는 병원에서 필요한 모든 영상진단장비를 구축하고 있어 제품 판매 시 병원에 Turn Key방식으로 납품이 가능합니다. Turn key 방식 판매의 경우 제품의 일괄 판매 및 사후 관리, A/S의 편의성을 제공함으로써 병원에서 요구하는 사항에 대한 모든 솔루션을 제공하고 있습니다. 2) 세계 65개국의 파트너쉽을 통한 영업 및 마케팅 능력 당사는 현재 65개국 97개의 해외 딜러들과 파트너쉽을 가지고 있습니다. 당사에서는 딜러들과의 긴밀한 파트너쉽을 위하여 특별 프로모션 진행, 해외 로컬 전시회 및 세미나 지원, 연간 판매에 따른 인센티브를 제공하고 있습니다. 3) 국내외 의료기기 전시회 참가 당사는 국내외 의료기기 전문 전시회 참가를 통하여 신규 바이어 발굴 및 기존 바이어들과의 미팅을 진행하고 있습니다. 주로 전시회를 통하여 당사의 신제품 런칭과 기존 제품의 업그레이드 사양을 바이어들에게 홍보하고 있습니다. 당사는 국내 최대의 의료기기 전시회인 KIMES에 2014년 이후 매회 참가하고 있으며 해외의 경우 RSNA, MEDICA, Arab Health 등 바이어 및 글로벌 잠재 고객사에 당사의 제품을 소개하고자 의료기기 관련 전시회에 주기적으로 참가하고 있습니다. 당사가 최근 3개년 참가한 해외
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전시회는 다음과 같습니다. [최근 3개년 국내외 의료기기 전시회 참여내역] 전시회 참가 기간 기대 효과 대 상 2022년 1월 2023년 1-2월 2024년 1-2월 중동 및 아프리카 지역 신규 바이어 물색 기존 바이어와 유대 강화 중동 및아프리카 지역 국가 2023년 4월 신규바이어 발굴기존바이어 비즈니스협의 및 파트너십 제고 자사브랜드/제품 홍보 아시아 지역 국가 미국 RSNA 제품 소개 및 신규 바이어 발굴기존 바이어 유대강화 북미 및 중남미 독일 MEDICA 2022년 11월 2023년 11월 2024년 11월 제품 소개 및 신규 바이어 발굴기존 바이어 유대강화 유럽 CIS, 중동, 아프리카 외 KIMES 2022년 3월 2023년 3월 2024년 3월 신제품 소개 및 국내 고객사 확보 신규바이어 발굴 기존바이어 비즈니스협의 및 파트너십 제고 자사브랜드/제품 홍보 국내 및 해외전체 (출처: 당사 내부자료) 5. 위험관리 및 파생거래 가. 금융위험관리 회사가 노출되어 있는 재무위험 및 이러한 위험이 회사의 미래 성과에 미칠 수 있는 영향은 다음과 같습니다. 위험 노출 위험 측정 관리 시장위험-환율 미래 상거래 기능통화 이외의 표시통화를 갖는 금융자산 및 금융부채 민감도 분석 통화선물 시장위험-이자율 변동금리 장기차입금 민감도 분석 신용위험 현금성자산, 매출채권, 파생상품, 채무상품 등 연체율 분석 신용등급 은행예치금 다원화, 신용한도, L/C 채무상품 투자지침 유동성위험 차입금 및 기타부채 현금흐름 추정 차입한도 유지 위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 재무부서의 주관으로 이루어지고 있습니다. 재무부서는 영업부서들과의 긴밀한 협조하에 재무위험을 식별하고 평가하고 관리합니다. (1) 시장위험시장위험이란 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험을 의미합니다. 시장가격 관리의 목적은 수익은 최적화하는 반면 수용가능한 한계 이내로 시장위험 노출을 관리 및 통제하는 것입니다.당사는 시장위험을 관리하기 위해서 필요에 따라 파생상품을 매입 및 매도하고 금융자산 및 부채를 발생시키고 있습니다. (2) 신용 위험신용위험은 기업 및 개인 고객에 대한 신용거래 및 채권 뿐 아니라 현금성자산, 채무상품의 계약 현금흐름, 유리한 파생상품 및 예치금 등에서도 발생합니다.당반기말 및 전기말 현재 회사의 금융자산 장부금액은 손상차손 차감 후 금액으로 회사의 신용위험 최대노출액을 나타내고 있습니다. (3) 유동성 위험 회사는 미사용 차입금 한도(주석 19 참조)를 적정 수준으로 유지하고, 영업 자금 수요를 충족시키기 위해 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링하고 있습니다. 경영진은 예상현금흐름에 기초하여 추정되는 현금및현금성자산과 차입금 한도 약정을 모니터링하고 있습니다. 또한, 회사의 유동성 위험 관련 정책은 필요 현금흐름을 추정하여 이를 충족하기 위한 유동성 자산의 현황을 고려하고, 유동성 비율을 내부 및 외부 감독 기관 등의 요구사항을 충족하고 자금조달계획을 실행하기 위해 관리합니다. 나. 자본위험 관리 회사의 자본 관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본 비용을 절감하기 위해 최적의 자본 구조를 유지하는 것입니다. 당반기말 및 전기말 현재 자본조달비율은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기말 전기말 총차입금 차감 : 현금및현금성자산 순부채(A) 자기자본 순부채 및 자기자본(B) 자본조달비율(A/B) 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 등 당사는 공시서류 작성기준일 현재 회사의 재무상태에 중요한 영향을 미치는 비경상적인 중요계약은 없습니다. 나. 연구개발 조직 (1) 연구개발 조직 개요 [연구소 조직도] [연구소조직도].jpg [연구소조직도] 당사는 년 기업부설 연구소를 설립하여 의료용 X-ray 및 CT, MRI 장비와 같은 System 개발에 대한 지속적인 연구활동을 진행해 오고 있으며 년 이후로는 의료용 AI 영상처리 알고리즘과 산업용 3D 검사 장비
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개발 등 신규 사업 발굴을 선행기술 연구 및 Software 개발 조직을 운영하고 있습니다 [인원구성 및 인력현황] 구분 인원수 수행업무 연구소장(CTO) 연구 개발 총괄 선행 개발그룹 선행기술 연구 및 Prototype 구현/평가/분석 X-ray Image chain 최적화 설계 및 성능 평가/분석 시스템 개발그룹 전장/System 설계, 동작 시퀀스설계 및 Firmware 개발, 모듈별 성능 검증, System 성능평가 소프트웨어 개발그룹 System Console S/W, AI 영상솔루션 등 개발 합계 (2) 연구개발인력구성 학력 박사 석사 학사 기타 인원수 (3) 연구개발비용 (단위: 천원) 구 분 2024 연도 ( 제16기) 2023연도 ( 제15기) 2022 연도 ( 제14기) 자산 처리 원재료비 인건비 감가상각비 위탁용역비 기타 경비 소 계 비용 처리 제조원가 판관비 합 계 ( 매출액 대비 비율) (4) 연구개발 실적 [개발 연구과제] 연구 과제명 주관 개발기간 개발제품 비고 128slice 진단용 전산화 단층 엑스선 촬영장치 ㈜에스지헬스케어 상품화 ㈜에스지헬스케어 Garion 상품화 동물용 X-ray 촬영시스템 제품 개발 및 품질 안정화 ㈜에스지헬스케어 상품화 무선디텍터를 이용한 의료영상 획득장치 개발 ㈜에스지헬스케어 상품화 ㈜에스지헬스케어 Jumong RF 상품화 전신용 엑스선 골밀도 측정기 개발 ㈜에스지헬스케어 NARU 상품화 AI 기반 X-ray 영상 화질개선 알고리즘 개발(KAIST) ㈜에스지헬스케어 IAI 선행 기술 바닥 고정형 진단용 엑스선 촬영장치 개발 ㈜에스지헬스케어 상품화 AI 알고리즘을 이용한 고속 촬영된 MRI영상 복원 ㈜에스지헬스케어 IAI 상품화 ㈜에스지헬스케어 HASLA 상품화 노이즈 저감 AI 알고리즘 적용 저선량 CT 영상 복원 ㈜에스지헬스케어 ARIA 상품화 7. 기타 참고사항 가. 지적재산권 현황 번호 구분 내용 권리자 출원일 등록일 출원국 특허권 방사선 경사각 투시·촬영장치와 그 방법 ㈜에스지헬스케어 한국 특허권 의료측정용 자를 내장한 방사선 수신부 모듈 ㈜에스지헬스케어 한국 특허권 의료측정용 자를 내장한 방사선 촬영장치와 그 방법 ㈜에스지헬스케어 한국 특허권 원격 확인 및 제어가 가능한 방사선 조사야 조절장치와 그 방법 ㈜에스지헬스케어 한국 특허권 상하이동식 조리개를 이용한 방사선 조사야 조절장치와 그 방법 ㈜에스지헬스케어 한국 특허권 키스톤 보정을 이용한 방사선 조사야 조절장치와 그 방법 ㈜에스지헬스케어 한국 특허권 방사선량 자동 조절이 가능한 방사선 경사각 촬영 장치 ㈜에스지헬스케어 한국 특허권 자기 공명 영상 장치 및 자기 공명 영상의 생성 방법 ㈜에스지헬스케어 한국 특허권 자기 공명 영상 복원 방법 및 장치 ㈜에스지헬스케어 한국 특허권 스위칭 장치, 이를 포함하는 자기공명영상장치 및 자기공명영상장치의 제어방법 ㈜에스지헬스케어 한국 특허권 MRI 장치 ㈜에스지헬스케어 한국 특허권 자기공명영상장치 및 그 제어방법 ㈜에스지헬스케어 한국 특허권 RF 수신 코일 및 이를 포함하는 국부 코일 장치 ㈜에스지헬스케어 한국 특허권 자기공명영상장치 ㈜에스지헬스케어 한국 나. 법률/규정 등에 의한 규제사항 당사 주요 제품인 X-ray, CT/MRI 와 같은 장비는 진단을 목적으로 하여 환자 혹은 반려동물에 직접 사용되는 의료기기이기 때문에, 상당히 높은 신뢰성과 안정성이 요구됩니다. 또한, 방사선을 이용한 검사장비는 피사체 및 주변 환경에 일정 수준 이상의 방사선에 노출될 경우 인체에 유해한 영향을 미치므로, 사용에 엄격한 규제를 통한 통제가 필요합니다. 국내의 경우, 의료기기 사업을 영위하기 위해서는 식품의약품안전처(MFDS)로부터 각종 인증 및 허가를 받아야 하며, 당사와 같이 의료 장비를 직접 제조하는 경우, 추가로 한국 우수의약품 제조 및 품질관리 기준(GMP) 인증을 받아야 합니다. 뿐만 아니라 장비를 제조 및 판매하는 각각의 품목에 대해 별도의 품목허가를 필수적으로 받아야 합니다. 아울러 미국(FDA), 유럽(CE), 일본(PMDA), 중국(NMPA),
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브라질(ANVISA) 등 선진 시장 및 시장 규모가 큰 주요 국가들의 경우, 국가별 인증 체계를 엄격하게 적용하고 있습니다. 당사는 현재 국내 의료기기 제조 관련 인증 및 수출하고 있는 주요 국가에서 필수적으로 요구되는 인증을 절차에 따라 획득하여 유지 관리하고 있습니다. 당사는 의료용 X-ray 장비와 이에 활용되는 주요 소프트웨어들에 대한 인증을 국가별로 진행하며 취득한 경험과 역량을 보유하고 있습니다. 다. 산업 및 시장 개요 의료기기산업 육성 및 혁신의료기기 지원법’제2조에 따르면 의료기기산업은 의료기기를 연구개발 제조, 수입, 수리 및 유통하는 것과 관련된 산업으로 정의하고 있습니다. 여기서 의료기기란 제품, 기술, 시장의 특성에 따라 보다 세부적으로 분류가 가능합니다. [진단용 의료기기 세부 분류표] 산업및시장개요표1.jpg 산업및시장개요표1 진단용 의료기기는 진단 및 검사의 목적으로 사용되는 제품으로, 제품 활용 및 특징에 따라 영상진단기기, 생체현상계측기기, 체외진단기기로 세분화됩니다. 이 중 당사가 영위하고 있는 X-ray, CT/MRI, 초음파 진단기기 사업은 영상진단기기 분야에 해당됩니다. 세계 최초의 영상진단기기는 1895년 뢴트겐이 방사선을 이용해 인간의 손을 피사체로 촬영하며 세상에 등장했습니다. 초기 방사선 기반 영상의료진단기기는 손상된 조직이나 골절된 뼈를 진단하는 등 의료 응용 분야에 큰 발전을 가져오며 관련 시장 또한 100여년이 넘는 기간동안 지속적으로 성장하였습니다. COVID-19, 러시아 우크라이나 전쟁 등 세계 경제 불황 및 경기 변동성이 높았던 상황에서도 영상의료진단기기 시장은 이동형 X-ray 등 신규 시장을 개척하며 지속적으로 수요가 증가하고 있는 상황입니다. 최근 방사선 기반 검사기기의 경우 의료진단 뿐만 아니라 반도체/2차전지 등 산업검사, 재료과학연구 등 다양한 분야에서 활용되고 있습니다. 또한 디지털 X-ray 및 AI를 활용한 3D 이미징 등 관련 분야에 신기술 도입을 통한 산업 변혁이 이루어지고 있어 업체간 기술경쟁이 치열해지고 있으며, 시장의 관심이 고조되고 있는 상황입니다. 라. 시장 규모 및 현황 당사의 핵심 목표시장은 X-ray, C-arm, CT, MRI를 포함하는 글로벌 진단용 의료기기 시장입니다. 진단용 의료기기 중 가장 흔하게 사용되는 X-ray 촬영장치 구조도는 다음과 같습니다. X-ray 촬영장치는 일반적으로 진단용 X-ray 발생부와 X-ray 검출부로 구성되어 있습니다. X-ray 발생부 핵심 부품인 X-ray Tube에서 발생된 방사선이 인체를 투과하면 인체 내부의 종류, 고유밀도 등으로 인한 감쇠가 적용됩니다. 뼈, 혈관, 근육 등 인체 각 부위별로 감쇠된 X-ray는 검출기를 통해 영상화 되는 방식으로 인체 내부가 촬영됩니다. [디지털 진단용 X-ray 촬영장치 시스템 구조도] 디지털 진단용 촬영장치 시스템 구조도표1.jpg 디지털 진단용 촬영장치 시스템 구조도표1 (출처: 식품의약품안전처) 영상은 상대적으로 감쇠가 적은 근육 부분이 흑색으로 출력되고, 감쇠가 큰 골격, 장기 부분이 백색으로 출력됩니다. 흉부, 두부, 팔, 다리 등 인체의 특정 부위에 대한 투과영상을 통해 의료현장에서 병명 등을 진단하는데 도움을 줍니다. 진단용 의료기기 시장은 인간의 고령화 및 의료보험 적용 확대에 따른 시장 성장으로 인해 시장은 장기적으로 성장할 것으로 예상됩니다. 또한 전방시장이 의료서비스 현장뿐만 아니라 반도체/2차전지 비파괴 검사 등 적용 분야가 확대되며 관련 산업의 확장이 기대됩니다. 향후 당사가 목표로 하는 시장은 아래와 같습니다. 분야 현재시장 신규진입 목표시장 영상진단의료기기 - X-ray 의료검사장비 시장 - C-arm 의료검사장비 시장 - CT/MRI 의료검사장비 시장 - 초음파 의료검사장비 시장 - AI 이미지프로세싱 시장 - 덴탈용 CBCT 검사장비 시장 글로벌 진단용 의료기기 시장 규모는 2019년 약 734억 달러(약 85.5조원) 규모로, 최근 5년간 연평균 4.0%로 성장하고 있습니다. 이는 전체 의료기기 시장 약
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4,447억 달러(약 491조원)의 약 18% 정도를 차지하는 규모입니다. 세부 분류 별로는 영상진단기기와 체외진단기기가 유사하게 295억 달려, 298억 달려 규모로 진단용 의료기기 시장의 약 80%를 차지하고 있으며, 영상진단기기 시장이 비교적 빠르게 성장하면서 시장 비중이 점차 커지고 있는 추세입니다. [세계 진단용 의료기기 시장 규모 추이] (단위: 백만달러, %) 구분 CAGR 영상진단기기 생체현상계측기기 체외진단기기 진단용 의료기기시장 총계 의료기기 시장총계 국내 진단용 의료기기 시장규모는 2019년 약 1.5조원으로 글로벌 진단용 의료기기 시장의 약 1.8% 비중이며 최근 5년간 연평균 8.3%의 증가율을 보여 글로벌 시장 대비 성장이 빠르다고 할 수 있다. 국내 전체 의료기기 시장에서 진단의료기기가 차지하는 비중은 약 20%수준이다. 진단용 의료기기 세부 분류 별로는 글로벌 시장과 비교하여 체외진단기기 시장의 비중이 높고(52.1%) 생체현상계측기기 비중은 상대적으로 낮은(10.1%) 편입니다. 특히 영상진단기기 분야의 시장규모는 타 시장 대비 상대적으로 빠른 성장을 보이고 있습니다. [국내 진단용 의료기기 시장 규모 추이] (단위: 백만달러, %) 구분 시장규모 시장규모 증감율 시장규모 증감율 시장규모 증감율 시장규모 증감율 영상진단기기 생체현상계측기기 체외진단기기 진단용 의료기기 총계 의료기기 시장총계 (출처 : 의료기기 생산 및 수출입 실적 통계자료(2015-2019)가공,식품의약품안전처) 세계 영상진단기기 시장규모는 2019년 약 295억달러(약34.3조원)로 최근 5년간 연평균 4.7%로 성장하고 있습니다. 세계영상진단기기 시장은 초음파영상진단장치와 진단용엑스선장치(X-ray, Mammography 등)가 시장의 약 50%를 차지하고 있으며, 전산화단층엑스선장치(CT)와 진단용엑스선장치가 각각 연평균 6.3%, 7.0%로 빠르게 성장하고 있는 모습입니다. 반면 시장 규모가 큰 초음파영상진단장치 시장은 연평균 0.7% 성장률로 시장이 정체되어 있습니다. 국내 영상진단기기 시장은 2019년 약 5,791억원 규모이며, 세계 영상진단기기 시장의 약 1.7%를 차지하고 있습니다. 국내 영상진단기기 시장은 세계 시장과 비교할 때 연평균 8.9%로 빠르게 성장하고 있으며, 특히 전산화단층엑스선장치(CT)와 비전리진단장치(MRI)등 고가의 첨단영상장비가 연평균 10% 이상으로 급격히 성장하고 있으며, 의료영상처리장치 시장도 연평균 8.3%로 빠르게 성장하고 있습니다. [영상진단기기 글로벌/국내 시장규모 비교] (단위: 백만달러, 백만원, %) 항목 글로벌시장 국내시장 CAGR CAGR 전산화단층엑스선장치 진단용엑스선장치 비전리진단장치 핵의학영상진단장치 초음파영상진단장치 의료영상처리장치 기타 총계 세계 영상진단기기 시장규모는 지속 성장하여 2015년 약245억달러에서 2025년 약800억달러까지 증가할 것으로 전망되고 있어 향후에도 시장 환경은 우호적일 것으로 판단됩니다. 글로벌 의료영상진단기기 시장.jpg 글로벌 의료영상진단기기 시장 (Source : Fitchsolutions, 2023.01.11. 기준, 한국보건산업진흥원) 지 역별 시장규모는 2017년부터 2021년까지 유럽이 연평균 7% 성장했으며, 2022년 이후 2028년까지 아시아/퍼시픽 시장이 매년 8.8% 성장할 것으로 전망됩니다. [글로벌 진단용 의료기기 지역별 시장 규모 전망] (단위: 십억달러, %) 구분 2022(E) 2023(E) 2024(E) 2025(E) 2026(E) 2027(E) 2028(E) 북미 유럽 아시아퍼시픽 중남미 중동/아프리카 합계 (Source : Fitchsolutions, 2023.01.11. 기준, 한국보건산업진흥원)
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II. 사업의 내용 -4.매출 및 수주상황 을 참고하시기 바랍니다. IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 본 자료는 미래에 대한 '예측정보'를 포함하고 있습니다.이는 과거가 아닌 미래의 사건과 관계된 것으로 회사의 향후 예상되는 경영현황 및 재무실적을 의미하고, 표현상으로는 '예상', '전망', '계획', '기대' 등과 같은 단어를 포함합니다. 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상되거나 예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정 들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부 경영과 관련된 요인과 외부 환경에 관한 요인이 포함되어 있으며 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트 할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 2024년 글로벌 경제는 전반적인 경제 침체가 장기화 추세를 보이는 등 경영환경의 불확실성이 지속된 한해였습니다. 당사의 주력사업인 의료기기 분야는 특히 그 영향을 많이 받았으며, 국내는 24년초 정부의 의대정원 증가 발표에 따른 의료대란사태에 따라, 국내 병,의원의 의료장비에 대한 신규 수요가 대폭 감소하였습니다. 다만, 당사의 매출은 해외수출의 비중이 대부분을 차지하고 있었기에 그 영향이 크지 않았습니다. 해외시장 역시 고금리와 강달러의 영향으로 경영환경의 불확실성은 큰 상황이었으나, 당사는 상반기까지 매출액이 10,190백만원으로, 어려운 상황에서도 꾸준한 실적을 달성하였습니다. 다만, 당사의 매출은 4분기 비중이 큰 편이나, 24년12월 발생한 국가혼란상황은, ‘K-의료기기’라는 당사의 근본적인 경쟁력에 부정적인 영향을 끼쳤습니다. 이에, 당사의 해외 고객사 다수가 발주를 연기하며 24년 연간매출액은 16,105백만원을 달성하여 실적이 매우 부진하였습니다. 다행스러운 점은, 연기된 발주의 대부분이 이연된 것으로, 이는 25년에 납품을 예상하고 있고, 25년에 납품이 진행될 경우, 이는 당사의 실적에 긍정적인 영향을 줄 것으로 보고 있습니다. 3. 재무상태 및 영업실적(연결기준) 가. 재무상태 (단위:백만원) 구 분 제16기 제15기 증감 증감률 [유동자산] ㆍ현금및현금성자산 ㆍ매출채권및기타채권 ㆍ재고자산 ㆍ기타 [비유동자산] ㆍ매출채권및기타채권 ㆍ유형자산 ㆍ무형자산 ㆍ투자부동산 ㆍ이연법인세자산 ㆍ기타 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [지배기업소유주지분] ㆍ자본금 ㆍ자본잉여금 ㆍ자본조정 ㆍ기타포괄손익누계액 ㆍ미처분이익잉여금 [비지배지분] 자본총계 주) 제16기 연결재무제표는 정기주주총회 승인전 재무제표이며, 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생하는 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다. 당사는 2024년12월 하나금융22호스팩과 합병을 진행하였습니다. 그 영향으로, 현금이 5,844백만원 증가하였고, 관련하여 유동부채(단기차입금 등)가 6,318백만원 감소하였으며, 자본잉여금이 13,266백만원 증가하였습니다.또한, 당사는 2023년12월 부터 이천 공장의 증축을 진행하고 있고, 그 영향으로 유형자산(건설중자산 등)이 3,806백만원 증가하였고, 관련하여 비유동부채(장기차입금 등)가 3,604백만원 증가하였습니다.
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사업보고서 제출일 현재 이천공장의 증축은 완료한 상태입니다. 나. 영업실적 (단위:백만원) 구 분 제16기 제15기 증감 증감률 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업이익 기타수익 기타비용 지분법이익 금융수익 금융비용 법인세비용차감전순이익 법인세비용 당기순이익 ㆍ지배기업 소유주지분 ㆍ비지배지분 주) 제16기 연결재무제표는 정기주주총회 승인전 재무제표이며, 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생하는 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다. 당사의 2024년 매출액은 전기대비 11,674백만원이 감소한 16,105백만원 입니다.이는, 당사의 매출이 집중되어야 하는 24년12월에 발생한 국가혼란상황에 따른 해외 고객사의 발주연기에 따른 것입니다. 당사의 영업이익은 전년대비 2,920백만원 감소한 손실 673백만원으로 적자전환 하였습니다. 이는 매출액 부진에 따른 영업이익의 감소와 재고자산 및 매출채권 대손충당금 설정액의 증가에 따른 것으로, 자세한 내용은 재무제표의 주석 대손충당금 설정을 참고하시기 바랍니다. 당사의 법인세전이익 역시 전기대비 5,770백만원 감소한 손실 3,655백만원으로 적자전환 하였습니다. 이는 스팩과의 합병에 따른 합병비용 2,776백만원이 영업외비용으로 반영된 결과입니다. 다만, 합병비용은 재무상태표의 자본계정에서, 자본잉여금 등으로 증가되어, 재산상의 손실이 발생하지는 않는 회계상의 비용입니다. 다. 신규사업 내용 당사는 2025년도 정기주주총회에서 로봇 및 의료용 로봇의 개발, 제조 및 판매업을 회사의 정관상 목적사업으로 추가할 예정입니다.이와 관련하여, 2025년3월18일자로 당사와 청담해리슨병원 및 당사의 자회사인 민트랩스 3자간에, ‘AI 기반 재활로봇 개발 업무 협약서’를 체결하였습니다.이는, 현대 사회가 고령화 사회로 접어들며 만성질환의 증가로 재활치료의 중요성이 더욱 커지고 있고, 재활의료 분야에서 로봇 기술의 역할이 확대되는 상황에서, 환자 맞춤형 재활치료 기술개발 및 의료 데이터 기반 AI 분석 시스템 구축 등 맞춤형 재활치료 솔루션을 개발하여 스마트 헬스케어 기술을 선도하기 위함입니다. 이와 관련하여, 향후 공동연구를 강화해 임상실험을 진행할 예정이며, 국내외 병원 및 연구 기관과의 협업을 확대하고 정부 및 관련 기관과도 협력해 AI 기반 재활 로봇의 상용화를 적극 추진할 예정입니다. 라. 중단사업 내용 해당사항 없습니다. 마. 경영합리화 조치 해당사항 없습니다. 바. 환율변동 영향 본 사업보고서의 ‘ Ⅲ-5. 재무제표 주석 4.1.1 시장위험 - (1)외환위험’ 을 참고하시기 바랍니다. 사. 자산손상 또는 감액 손실 해당사항 없습니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출 가. 유동성 현황 본 사업보고서의 ‘ Ⅲ-5. 재무제표 주석 4.1.3 유동성위험 ’을 참고하시기 바랍니다. 나. 자금조달과 지출 본 사업보고서의 ‘ Ⅲ-5. 재무제표 주석 4.1.3 유동성위험 및 4.2 자본위험관리 ’를 참고하시기 바랍니다. 5. 부외거래 본 사업보고서의 ‘ Ⅲ-5. 재무제표 주석 19 우발부채 및 약정사항 ’을 참고하시기 바랍니다. 6. 기타 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정 본 사업보고서의 ‘ Ⅲ-5. 재무제표 주석 주석 2 중요한 회계정책’을 참고하시기 바랍니다. 나. 환경 및 종업원 환경 관련 제재사항이나 행정조치 등에 관한 사항은 본 사업보고서 'XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 - 3. 제재 등과 관련된 사항'을 참고하시기 바랍니다.당기 중 주요 핵심인력 이동사항 등 종업원 관련 유의한 변동사항은 없습니다. 다. 법규상의 규제 당사는 의료기기 제조기업으로서 ‘의료기기법’, ‘원자력안전법’, ‘디지털의료제품법’ 등의 규제를 받고 있으며 또한 해외 현지 국가의 법령 등을 통해 규제를 받고 있습니다. 라. 파생상품 및 위험관리정책 등 당사의 주요 파생상품 및 위험관리정책은 본 사업보고서 'II. 사업의 내용'의 '5. 위험관리 및 파생거래'를 참고하시기 바랍니다.
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II. 투자활동으로 인한 현금흐름 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 단기대여금의 감소 장기금융상품의 감소 차량운반구의 처분 비품의 처분 회원권의 처분 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 단기대여금의 증가 종속기업투자의 취득 관계기업투자의 취득 장기금융상품의 증가 차량운반구의 취득 비품의 취득 건설중인자산의 취득 소프트웨어의 취득 임차보증금의 증가 기타보증금의 증가 회원권의 취득
에스지헬스케어 — 사업보고서 (2024.12)

IV. 현금및현금성자산의 증감 V. 기초의 현금및현금성자산 VI. 환율변동효과 VII. 기말의 현금및현금성자산 "별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다." 주석 제 16(당)기 : 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지 제 15(전)기 : 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지 주식회사 에스지헬스케어와 그 종속기업 1. 연결대상회사의 개요 주식회사 에스지헬스케어(이하 "회사" 또는 "지배기업")는 의료기기 제조업 등을 목적으로 2009년 7월 17일에 설립되었습니다. 회사는 당기말 현재 경기도 이천시 모가면양녕로 10번지에 본사를 두고 있으며, 미국 및 베트남에 판매법인을 두고 있습니다. 연결회사는 2024년 4월 30일 이사회 결의 및 2024년 11월 1일 주주총회 합병승인을통해 하나금융22호기업인수목적 주식회사를 2024년 12월 4일자로 합병하였으며, 연결회사의 주식은 2024년 12월 19일자로 한국증권거래소 코스닥시장에 상장되었습니다. 연결회사의 납입자본금은 설립 후 수차례의 증자를 거쳐 당기말 현재 1,107백만원이며, 연결회사의 주요 주주 현황은 다음과 같습니다. 주주명 주식의 종류 소유주식수(주) 지분율(%) 김정수 보통주 (주)에스지헬스케어 보통주 기타 보통주 합계 (1) 종속기업의 개요 (단위 : 천원) 회사명 소재지 주요영업활동 당기말 전기말 지분율(%) 지분율(%) 미국 의료기기판매업 베트남 의료기기판매업 칠레 의료기기판매업 주식회사 민트랩스(*2) 대한민국 소프트웨어 개발 및 공급업 (*1) 전기 중 출자설립되어 종속기업으로 편입되었습니다.(*2) 전기 중 추가출자를 통하여 관계기업에서 종속기업으로 편입되었습니다.. (2) 종속기업의 결산일종속기업의 결산일은 12월 31일로서 지배기업의 결산일과 일치합니다.(3) 종속기업의 재무정보당기말과 전기말 현재 종속기업의 요약재무정보는 다음과 같습니다. ① 당기 (단위 : 천원) 회사명 자산 부채 자본 매출 당기순손익 총포괄손익 주식회사 민트랩스 ② 전기 (단위 : 천원) 회사명 자산 부채 자본 매출 전기순손실 총포괄손실 주식회사 민트랩스(*1) (*1) 종속기업으로 편입된 이후의 재무정보입니다. 2. 중요한 회계정책 다음은 연결재무제표 작성에 적용된 중요한 회계정책입니다. 이러한 정책은 별도의 언급이 없다면, 표시된 회계기간에 계속적으로 적용됩니다. 2.1 연결재무제표 작성 기준 연결회사의 재무제표는 '주식회사 등의 외부감사에 관한 법률'에 따라 제정된 한국채택국제국제회계기준에 따라 작성되었습니다. 연결재무제표는 다음을 제외하고는 역사적 원가에 기초하여 작성하였습니다. ·특정 금융자산과 금융부채(파생상품 포함), 공정가치로 측정하는 특정 유형자산과 투자부동산 유형 ·순공정가치로 측정하는 매각예정자산 ·확정급여제도와 공정가치로 측정하는 사외적립자산 한국채택국제회계기준은 연결재무제표 작성 시 중요한 회계추정의 사용을 허용하고 있으며, 회계정책을 적용함에 있어 경영진의 판단을 요구하고 있습니다. 보다 복잡하고 높은 수준의 판단이 필요한 부분이나 중요한 가정 및 추정이 필요한 부분은 주석 3에서 설명하고 있습니다. 2.2 회계정책과 공시의 변경 2.2.1 연결회사가 채택한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서 연결회사는 2024년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도에 시행되는 기준서와 개정사항을 최초 적용하였습니다. 연결회사는 공표되었으나 시행되지 않은 기준서, 해석서, 개정사항을 조기적용한 바 없습니다. (1) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' 개정 - 부채의 유동/비유동 분류, 약정사항이 있는 비유동부채 보고기간말 현재 존재하는 실질적인 권리에 따라 유동 또는 비유동으로 분류되며, 부채의 결제를 연기할 수 있는 권리의 행사가능성이나 경영진의 기대는 고려하지 않습니다. 또한, 부채의 결제에 자기지분상품의 이전도 포함되나, 복합금융상품에서 자기지분상품으로 결제하는 옵션이 지분상품의 정의를 충족하여 부채와 분리하여 인식된경우는 제외됩니다. 또한, 기업이 보고기간말 후에 준수해야하는 약정은 보고기간말에 해당 부채의