chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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연료전지차용 공기압축기 신기술(NET) 인증(2016)IR52 장영실상 수상(2018) 장거리 주행 전기차용 통합 열관리 시스템 IR52 장영실상 수상(2019) HVAC 일체형 능동 소음저감 기술(Active Noise Cancellation) 신기술(NET) 인증(2019) 전기자동차용 단방향 히트펌프 열관리 시스템 신기술(NET) 인증(2020) 전기자동차용 수냉식 컨덴서 신기술(NET) 인증(2020) VR LED 광촉매를 이용한 공기질 개선기술 800V 전기자동차용고효율 열에너지 시스템 IR52 장영실상 수상(2022) 상분리 모듈히트펌프 시스템 신기술(NET) 인증(2022) 컨덴서 모듈 일체형히트펌프 시스템 신기술(NET) 인증(2022) 전기자동차용 실내 공간 확보를 위한 Thin HVAC 설계기술 IR52 장영실상 수상(2025) 당사는 친환경 기업으로서의 역할도 훌륭히 수행해 내며, 2014 대한민국 녹색경영 대상 유공자 부문 동탑산업훈장 수상 (2014.6.30) 및 환경보전 공로 인정 환경부장관표창을 수상 (2014.12.31) 하였습니다.당사는 2013년 Visteon이 소유한 공조회사들의 인수를 통하여 세계 2위의 공조회사로 공식적으로 발돋움하였습니다. 또한 2014년도 7월에는 미국 자동차 부품사인 '쿠퍼 스탠다드 오토모티브'의 열관리 및 배기 사업 부문을 인수하였습니다. 또한 2015년 2분기, '한앤코 오토홀딩스 유한회사'가 50.5%, '한국타이어 주식회사'가 19.49%를 투자하여 Visteon의 지분 전체를 인수하면서 대주주 변경이 발생되었습니다. 새로운 지배 구조 아래에서 기존 당사가 가진 기술력, 영업망이 새로운 대주주와 결합되어 더 큰 시너지를 발생시킬 수 있을 것으로 전망됩니다. 당사는 2018년 9월 20일 세계 3위 자동차 부품사인 마그나 그룹의 Fluid Pressure 사업부 양수도 계약을 체결하였고 사업부 양수도 및 양수대금 지급 절차가 2019년 3월 29일 완료되었습니다. 마그나 사업 부문 인수는 당사가 향후 전기차, 하이브리드차 부품 시장을 확대하는 데 큰 기여를 할 것으로 전망됩니다. 나. 사업과 관련된 중요한 지적재산권(특허권) 당사는 R 관련 지식재산 확보 활동을 통하여 국내특허 9,814건 출원, 해외특허 6,988건을 출원하였습니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 ㈜에이블씨엔씨는 고객과 우리의 삶을 아름답게 변화시켜 나간다는 목표 아래 대표 브랜드인 미샤와 어퓨를 비롯해 초공진, 스틸라, 셀라피, 라포티셀 등 기초와 한방, 색조, 더마에 이르는 다양한 브랜드 포트폴리오를 보유하고 국내/외 시장에서 사업을 전개하는 멀티 브랜드 기반의 글로벌 뷰티 기업입니다. ㈜에이블씨엔씨는 국내에서는 그 모태가 되는 미샤의 로드샵 뿐 아니라, 온라인 (자사몰, 제휴몰), H, 대형유통점, 면세 등 다양한 채널에서 각 브랜드의 특성과 타겟고객에 맞추어 채널사와의 협업하에 성장 중에 있습니다.㈜에이블씨엔씨의 해외 사업의 경우 미샤 론칭 초기부터 꾸준히 해외 시장에 도전하며 K-beauty의 우수성을 세계로 널리 알리는데 앞장서 왔습니다. 현재 일본, 미국, 중국, 유럽, 동남아 등 45개국 약 5만여 개의 매장에 진출해 있으며, 특히 일본, 미국,중국은 현지 법인을 설립하며 적극적으로 시장을 개척하고 강력한 인프라를 구축했습니다. ㈜에이블씨엔씨는 명실상부 글로벌 회사로 성장하고 있으며, 다양한 브랜드 포트폴리오와 현지화 전략을 통하여 제2의 도약을 시작하였습니다.㈜에이블씨엔씨는 급변하는 경영 환경 속에서 중ㆍ장기적인 성장과 가치 실현을 위해 ESG(환경, 사회, 지배구조)를 중심에 둔 비즈니스와 기업 문화 확립에 심혈을 기울이고 있습니다. ESG 기준을 최상위 수준으로 두고 지속가능한 발전을 위해 환경, 사회, 지배구조 영역의 성장이 지속적으로 이루어질 수 있도록 전사적인 노력을 이어갈 예정입니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 천원, %) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표 등 구 분 매출액 비율(%) 화장품 제 품 기 초 피부 컨디션 개선 미샤 타임레볼루션 나이트리페어 앰플5X 어퓨 마데카소사이드 테트라좀 크림초공진 영안 진 크림, 셀라피 에이리페어 크림 외 수 출 내 수 합 계 색 조 피부 손질 및 정돈 미샤 퍼펙트 커버 비비크림, 미샤글로우레이어링핏쿠션어퓨 워터락 쿠션, 초공진 비비 팩트스틸라 매그니피센트 리퀴드 섀도우 외 수 출 내 수 합 계 바디 피부 세정 및 모발 개선 미샤 프리미엄 알로에 수딩젤 등 어퓨 라즈베리 헤어식초,셀라피 에이리페어 바디워시 외 수 출 내 수 합 계 소 품 화장품 사용 시 도움 M, The Style, 미샤, 시그너처 등어퓨 과즙팡 하트 퍼프 외 수 출 내 수 합 계 남 성 남성 피부 컨디션 개선 미샤포맨 익스트림 리뉴 스킨 등 수 출 내 수 합 계 기 타 샘플 외 수 출 내 수 합 계 합 계 수 출 내 수 합 계 상 품 미샤, The Style 등 수 출 내 수 합 계 기 타 판촉상품(임대수익 등 포함) 수 출 내 수 △ △ 합 계 총 계 수 출 내 수 합 계 ※ 상기 기준은 별도재무제표 기준입니다. [△는 부(-)의 값임] 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : 원/개) 사업부문 매출유형 품 목 상표 제25기 제24기 제23기 화장품사업부문 제품 및 상품 기 초 타임레볼루션 나이트리페어 앰플 5X 타임레볼루션 더퍼스트 에센스 5X 비타씨플러스 잡티씨 탄력앰플 비폴렌리뉴앰풀러 올어라운드 소프트피니쉬 선밀크 올어라운드 세이프블록 에센스 선 초공진 영안 진 크림 초공진 소생 진 크림 어퓨 마데카소사이드 테트라좀 크림 어퓨 퓨어블록 내추럴 데일리 선크림 이엑스 셀라피 에이리페어 크림 색 조 퍼펙트 커버 비비크림 미샤 시그니처 리얼컴플릿 비비크림EX 미샤글로우레이어링핏쿠션 미샤_4D마스카라_18년 미샤 리퀴드 샤프라이너 어퓨 워터락 쿠션 어퓨 워터락 피니셔 어퓨 과즙팡 워터 블러셔 어퓨 과즙팡 파스텔 블러셔 초공진 비비 팩트 스틸라 매그니피센트 리퀴드 아이섀도우 바디 미샤 프리미엄 시카 알로에 수딩젤 미샤 데어 바디 로션 어퓨 라즈베리 헤어 식초 셀라피 에이리페어 크림 바디워시 소 품 미샤 소프트5겹 코튼시트 미샤 에어인퍼프(4P) 어퓨 과즙팡 하트 퍼프 1P 어퓨_1/2착한화장솜 남성 미샤포맨 익스트림 리뉴 스킨 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료에 관한 사항 (단위
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: 천원, %) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매 입 액 비율(%) 주요 매입처 화장품사업부문 외주가공비 기 초 노화된 피부를 개선 코스맥스, 코스메카 등 색 조 눈 주위를 촉촉하게 유지 등 코스맥스, 하나코스 등 바디 손상모발 개선 등 코스맥스, 잉글우드랩코리아 등 남 성 피지 과잉 분비 조절 등 코스메카코리아, 한국콜마 등 기 타 샘플 등 코스맥스, 한국콜마 등 합 계 원 료 상 품 기 초 노화된 피부를 개선 씨엔에프, 한국콜마 등 색 조 눈 주위를 촉촉하게 유지 등 한국콜마, 태익 등 바디 손상모발 개선 등 잉글우드랩코리아, 한국콜마 등 소 품 화장을 용이하게 함 뷰티홈, 비엘비 등 남 성 피지 과잉 분비 조절 등 한국콜마 등 기 타 샘플 등 한국콜마 등 합 계 부 재 료 용 기 엔에프뷰티, 지에프테크 등 캡 다우ENG, 신양산업 등 케이스 국일특수인쇄, 제이에스팩키지 등 펌 프 지에프테크, 모래코리아 등 기 타 비엘비, 대영스크린 등 합 계 총 계 ※ 상기 기준은 별도재무제표 기준입니다. 나. 생산에 관한 사항 회사는 2018년 2월부터 당사의 외주가공업체에 생산설비 일체를 임대하고 자체생산을 중단하였으며, 2020년 1월 생산설비를 포함하여 평택공장의 매각을 완료하였습니다. 다. 설비의 신설ㆍ매입 계획 등 현재 이사회에서 결정된 향후 설비의 신설 및 매입 계획 등은 없습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 : 천원) 사업부문 매출유형 제25기 제24기 제23기 화장품사업부문 제품매출 수 출 내 수 합 계 상품매출 수 출 내 수 합 계 기타매출 수 출 내 수 △ 합 계 에이블씨엔씨합계 수 출 내 수 합 계 종속법인 (주)미팩토리 (주)생활도감 (주)지엠홀딩스 △ 일 본 중 국 미 국 합 계 연결조정 △ △ △ 연결매출액 [△는 부(-)의 값임] 나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매경로별 매출액 비중 사업부문 판매경로 매출비중(%) 비고 제25기 제24기 제23기 화장품사업부문 On-Line 가맹점 직영점 수 출(*) 기 타 합 계 ※ 상기 기준은 별도재무제표 기준입니다. (*) 직수출 및 벤더를 통한 간접 수출액도 포함됨. (2) 판매방법 및 조건 당사의 제품판매경로는 크게 가맹점을 통한 판매, 직영점을 통한 판매, 온라인을 통한 판매 및 해외수출로 구분할 수 있으며 대금회수 방법과 부대비용의 부담은 아래와같습니다.① 대금회수 : 온라인의 경우 화장품 주문과 함께 입금을 받고나서 제품을 발송, 가맹점 및 해외수출의 경우 선입금 후발송 또는 개별 계약 조건.② 부대비용의 부담 : 제품 운송비 등 제반 비용은 회사에서 부담. (3) 판매전략 ① 채널 다각화 통한 내수시장 활성화② 일본, 미국, 중국 법인을 통한 전략적 인프라 및 네트워크 구축③ 총판 파트너를 통한 유럽, 동남아 시장 개척 및 성장 다. 수주상황 당사의 주요 판매경로(직영점, 가맹점, 온라인, 해외수출 등)의 특성상 주문이 단기 발주형식으로 이루어지고 있어, 시장상황에 따른 제품별 변동요인이 매우 크기 때문에 수주상황은 작성하지 아니하였습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 자본위험관리 회사는 부채와 자본 잔액의 최적화를 통하여 주주이익을 극대화시키는 동시에 계속기업으로서의 존속가능성을 보장할 수 있도록 자본을 관리하고 있습니다. 회사의 자본구조는 차입금에서 현금및현금성자산 등을 차감한 순금융부채와 자본으로 구성되어 있습니다. 한편, 당기말 및 전기말 현재 회사가 자본으로 관리하고 있는 항목의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기말 전기말 차입금 총계 차감: 현금및현금성자산 △ △ 단기금융자산 순금융부채(자산) △ △ 자본총계 순부채 비율 순자산이므로 산출하지 않음 ※ 상기 기준은 별도재무제표 기준입니다. [△는 부(-)의 값임] 나. 금융위험관리 회사는 금융상품과 관련하여 신용위험, 유동성위험, 환위험, 이자율위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 회사의 위험관리는 회사의 재무적 성과에 영향을미치는 잠재적 위험을 식별하여 회사가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는것을 그
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목적으로 하고 있습니다. (1) 신용위험신용위험이란 고객이나 거래상대방이 금융상품에 대한 계약 상의 의무를 만족시키지못할 경우 당사에게 발생하는 재무적인 손실입니다. 회사가 노출된 신용위험은 주로 각 고객의 개별적인 특성의 영향을 받습니다. 대부분의 고객들이 회사와 다년간 거래해 오고 있으며, 손실은 자주 발생하지 않았습니다. 또한 회사의 신용위험에 대한 노출은 주로 각 거래처별 특성의 영향을 받습니다. 회사는 대금 결제조건을 결정하기 이전에 신규 거래처에 대해 개별적으로 신용도를 검토하고 있으며, 기존 거래처에 대해서는 신용도를 재평가하여 신용도를 재검토하고 있습니다.회사는 매출채권 및 기타채권에 대해 발생할 것으로 예상되는 손실에 대해 대손충당금을 설정하고 있습니다. 또한 회사는 신용위험을 관리하기 위하여 회수가 지연되는 금융자산에 대하여는 회수지연현황 및 회수대책이 보고되고 있으며 지연사유에 따라적절한 조치를 취하고 있습니다. 한편, 보고기간종료일 현재 신용위험의 최대 노출금액은 채권의 장부금액이며, 연령별 매출채권의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 정상 1개월이내 연체 2개월이내 3개월이상 합계 매출채권 기대손실율 손실충당금 ※ 상기 기준은 별도재무제표 기준입니다. (2) 유동성위험회사는 충분한 현금및현금성자산 등을 보유하고 활발한 영업활동을 통해 신용한도 내에서 자금 여력을 탄력적으로 유지하고 있습니다. 영업관련 금융부채의 경우 구매 후 통상 3개월 이내에 결제하는 것을 원칙으로 하고 있어, 대부분의 유동성 금융부채의 만기는 3개월 이내입니다. 월별 지급될 자금을 상회하는 현금및현금성자산 등을 보유함으로써 유동성을 관리하고 있습니다. (단위 : 천원) 구 분 6개월 이내 1년 이내 5년 이내 합계 리스부채 매입채무 및 기타금융부채 ※ 상기 기준은 별도재무제표 기준입니다. (3) 시장위험 1) 환위험관리 회사는 보고통화와 다른 수입과 지출로 인해 외화 환포지션이 발생하며, 환포지션이 발생하는 주요 외화로는 USD, JPY, CNY 등이 있습니다. 회사는 외화로 표시된 채권과 채무의 환노출 위험을 주기적으로 평가, 관리 및 보고하고 있습니다. 보고기간 종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기말 전기말 자 산 부 채 자 산 부 채 USD JPY CNY 기타(*) 합 계 ※ 상기 기준은 별도재무제표 기준입니다. 회사는 내부적으로 원화 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 보고기간 종료일 현재 각 외화에 대한 기능통화의 환율 10% 변동시 환율변동이 손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기말 전기말 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD △ △ JPY △ △ CNY △ △ 기타(*) △ 합 계 △ △ (*) SGD, PHP, MYR 입니다. [△는 부(-)의 값임] ※ 상기 기준은 별도재무제표 기준입니다. 2) 이자율위험이자율 위험은 미래 시장 이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동 금리부 조건의 차입금과 예금에서 발생할 수 있습니다. 회사의 이자율위험관리의 목표는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다.이를 위해 근본적으로 내부 자금 공유 확대를 통한 외부차입 최소화, 고금리 차입금 감축, 장/단기 차입구조 개선, 고정 대 변동이자 차입조건의 적정비율 유지, 주간/월간 단위의 국내외 금리동향 모니터링 실시 및 대응방안 수립 등을 통해 선제적으로 이자율 위험을 관리하고 있습니다. 회사는 대부분 만기가 1년 이하인 고정 금리부 자산에 투자하고 있으며, 이 경우 시장이자율이 상승할 경우 해당 공정가치가 하락할 위험에 존재합니다. 그러나 단기예금에 투자되어 있어 공정가액의 변동위험은 미미한 실정입니다. 다. 파생거래 회사는 공시서류 작성기준일 현재 파생거래가 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 주요계약
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회사는 공시서류 작성기준일 현재 회사의 재무상태에 중요한 영향을 미치는 비경상적인 중요계약이 없습니다. 나. 연구개발활동 (1) 연구개발 담당조직 상품본부조직도.jpg 상품본부조직도 (2) 연구개발비용 (단위 : 천원) 과 목 제25기 제24기 제23기 비 고 원 재 료 비 인 건 비 감 가 상 각 비 위 탁 용 역 비 기 타 연구개발비용 계(*) 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] (*) 연구기자재 감가상각비를 포함하고 있습니다. (3) 연구개발실적 연구분야 연구결과 및 기대효과 제품 더블 캡슐레이션 레티놀의 안정화 기술을 통한 안티에이징 제품 효능만큼 까다롭고 민감한 레티놀을 캡슐레이션으로 1차로 감싸고 2차로 리포좀화시켜 안정화시킨 더블캡슐레이션 공법을 적용하여 자극이 덜하면서 효과는 강력한 안티에이징 레티놀 앰플, 크림 제품 개발 ◆미샤 타임 레볼루션 레티놀 500샷 앰플, 크림 4000샷 집중 크림 보랏빛앰플파우더 보랏빛앰플파우더 4X앰플 커버링 포뮬러가(보랏빛앰플핵심성분+극세사파우더+블루피그먼트+픽싱폴리머)4중 구조의 스킨케어와 색조의 기능을 담아낸 보랏빛앰플파우더 개발 ◆레이어링핏 파운데이션 , 레이어링핏 쿠션_세미매트 100%원물 추출물의 단일성분 에센스 개발 개똥쑥추출물을 옹기에서100일간 온기, 냉기에서 두번의 자연발효를 거친 뒤 초음파 공법을 통해 순도를 높인 단일성분 에센스 개발 ◆미샤 개똥쑥 진정 에센스 극한 발효가 더해진 비피다발효용해물 고함량이 함유된 발효 앰플 10가지 유산균과 비피다발효용해물을 정제수 대신 사용하여 유효한 보습 성분 함량이 높아 피부 보습 유지에 도움을 주며 사용 후 끈적임 없는 보습감과 부드러운 마무리감을 주는 발효 안티에이징 앰플 개발 ◆미샤 타임 레볼루션 나이트리페어 앰플 5X 피부 밸런스와 기본기 케어에 도움을 주는 첫 단계 수분 안티에이징 원액 에센스 기존 4세대 대비 발효공정 업그레이드를 적용시킨 익스트림 시카효모발효물™97%의 우수한 피부 친화력과촘촘한 흡수력을 통해 피부를 맑게 개선하고 수분을 채워주는데 도움을 주는 첫 단계 수분 안티에이징 에센스개발 ◆미샤 타임 레볼루션 더 퍼스트 에센스 5X 캘러스 배양 기술을 통한 육안으로 보이는 캘러스 제품 안젤리카 식물에서 캘러스를 분리 및 채취, 유효성분의생성을 유도시키는 안정화 배양기술을 접목시켜 캘러스 자체를 원료화 시키는 기술적용으로 1g당 500만개의 액티브스템이 육안으로 보이고 피부 엘라스틴, 콜라겐 생성 효능이 직접적으로 전달될 수 있도록 한 리프팅 제품 개발 ◆미샤 타임 레볼루션 프라임스템100 리프팅 세럼, 크림, 아이크림 비타C리포솜 포뮬러가 함유된 잡티 케어 제품 순도 99% 비타민C와 인지질 구조의 캡슐로 안정화한 비타씨 리포좀이 안정화된 크림으로 피부톤, 미세 잡티해결하는 비타씨 플러스 앰플 개발 ◆미샤 비타씨플러스 잡티씨 탄력 앰플, 집중앰플, 토닝크림, 토너, 클렌징폼, 안색토너, 마스크 10종 히알루론산 함유된 수분 제품 10종 히알루론산 복합체를 함유하여 끈적임 없이 부드럽게 밀착되어 발리며 산뜻하지만 촉촉하게 수분을 채워주는 산뜻한 제형의 수분 크림 개발 ◆미샤 수퍼아쿠아 울트라히알론 크림 일반 콜라겐 말단의 텔로펩타이드 제거를 통한 순도, 흡수율 높인 아텔로 콜라겐 개발 효소나 알칼리 처리를 통해 기존 콜라겐 말단의 텔로펩타이드를 제거하여 순도와 흡수율을 높이는 아텔로콜라겐 개발 500 Dalton 미만의 프랑스산 저분자 아텔로 콜라겐을 특허받은 흡수기술인 ACTIVE DELIVERY SYSTEM을 통해 효과적으로 피부에 전달하여 탄력부터 주름까지 채워주는 콜라겐 제품 ◆미샤 아텔로 콜라겐 크림, 앰플 7X 시카 콤플렉스 + 테트라좀 공법이 적용된 제품 강력한 진정효과를 선사하는 7가지 시카를 핵심성분으로 구성된 시카진정복합체를 깊게 흡수시키는 테트라좀 공법을 활용한 기초 제품 ◆어퓨 마데카소사이드 테트라좀 시카 토너/ 앰플/ 크림 민감성 트러블 케어에 효과적인 티트리를 함유한 제품 트러블과 피지
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케어에 효과적인 티트리 성분으로 여드름 피부 케어에 도움을 주며 티트리잎추출물과, 티트리잎오일이 함유된 트러블 전용 티트리 라인 개발 ◆ 어퓨 더퓨어 티트리 클렌징폼, 토너, 젤크림, 크림, 에센스, 스팟세럼, 시트마스크, 모공패드 스킨케어 오일과 파우더가 결합된 쿠션 제품 수분에선스 60% 함유로 건조함 없이 오랜시간 편안한 피부를 연출해주는 쿠션 파운데이션 제품 ◆어퓨 워터락 쿠션 다공성 파우더와 수분산 에센스가 함유되어 워터리한 제형의 피니셔 제품 수분산 에센스가 함유된 워터리한 제형이 수분은 즉각 수분 충전, 유분을 흡수하여 속건조 없이 보송하게 마무리 되는 초밀착 수분 피니셔 ◆어퓨 워터락 피니셔 3단 워터 글로스 제형의 제품 끈적이지 않는 촉촉한 제형이 도톱하게 입술을 감싸고 부드럽게 스며들어 촉촉한 보습감을 선사하는 3단 립 플럼핑 글로스 ◆어퓨 과즙팡 립 플럼퍼_JP BIO공진™ 적용된 제품 공진단 성분에 2단계 오일 발효를 거쳐 개발한 BIO 공진™ 영양이 부족한 피부에 에너지를 불어 넣어 건강한 피부로 가꾸어 주는 기초 제품 ◆ 초공진 영안 진 수액/ 유액/ 에센스/ 크림/ 아이크림◆ 초공진 소생 진 수액/ 유액/ 부스팅에센스/ 에센스/ 크림/ 아이크림◆ 초공진 채옴 진 수액/ 유액/ 에센스/ 크림◆ 초공진 비비 팩트 공진™ 적용된 제품 동의보감에서 영감을 받아 탄생한 공진단 성분, 공진™ 활력 잃은 피부에 영양을 공급해 주는 기초 제품 ◆ 초공진설본 진 에센스/ 기미 크림/ 톤업 선크림/ 선크림◆ 초공진 금설 진 기윤에센스/ 수액/ 유액/ 에센스/ 크림/기윤아이크림 ◆ 초공진 에센스 팩트 에이리페어콤플렉스™를 함유한 제품 외부 자극으로 약해진 피부 근본부터 케어하는 진정-보습-손상개선 솔루션 라인 ◆셀라피 에이리페어 부스팅토너/토너/로션/크림/미스트 에이리페어펩타이드™를 함유한 제품 에이리페어펩타이드™는 6가지 펩타이드 성분이 배합된 독자성분으로 펩타이드 컴플렉스와 보습·진정 성분 병풀추출물과의 배합으로 건조한 피부의 피부 장벽 개선을 도와주는 바디 워시, 로션 제품 ◆셀라피 에이리페어 크림바디워시/ 바디로션 에이리페어아토콤플렉스™를 함유한 제품 에이리페어 아토 콤플렉스™는 EGF, 세라마이드엔피, 판테놀, 비타민E가 배합된 독자성분으로 피부에 흡수율을 높여 건조한 피부에 보습을 부여하고 피부 장벽 보호를 도와주는 바디 워시, 로션, 크림 제품 ◆셀라피 에이리페어 아토 탑투토워시/로션/크림 7. 기타 참고사항 가. 상표권, 디자인권 등에 관한 사항 (단위 : 천원) 구분 내용 당기말 장부가액 특허권 화장품 용기 등에 대한 특허 디자인권 화장품 용기 등에 대한 디자인권 상표권 국내외 화장품 브랜드에 대한 상표권 합 계 나. 영업에 영향을 미치는 법률 또는 제 규정 관련 법규 관련 사항 자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법령 자원의 절약과 재활용 촉진의 지원 및 분리배출 표시에 관한 지침 화장품 법령 국민보건 향상과 화장품산업의 발전 및 화장품 안전기준 등에 관한 규정 제조물 책임법 제조물 결함으로 인하여 발생한 손해의 배상책임 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 및 동법 시행령 경제력 집중의 억제, 부당 공동행위의 제한, 불공정거래행위의 금지 하도급거래 공정화에 관한 법률 및 동법 시행령 불공정 제조위탁거래 제한 대ㆍ중소기업 상생협력 촉진에 관한 법률 대기업과 중소기업 간 상생협력 관계를 공고히 하여 동반성장을 달성하기 위함에 필요한 사항 및 납품대금 연동제 준수를 위한 사항 약관의 규제에 관한 법률 및 동법 시행령 불공정 약관의 규제 가맹사업거래의 공정화에 관한 법률 및 동법 시행령 가맹사업의 공정한 거래질서 확립에 필요한 사항 개인정보보호법 및 동법 시행령 개인정보의 처리 및 보호에 관한 사항 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법령 정보통신서비스를 이용하는 자를 보호함과 아울러 정보통신망을 건전하고 안전하게 이용할 수 있는 환경을 조성함에 필요한 사항 전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법령 전자상거래 및 통신판매 등에 의한 재화 또는 용역의 공정한 거래에 관한사항 표시ㆍ광고의
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공정화에 관한 법령 상품 또는 용역에 관한 표시·광고를 할 때 소비자에게 바르고 유용한 정보의 제공을 촉진하여 공정한 거래질서 및 소비자를 보호하고자 하는 사항 자본시장과 금융투자업에 관한 법령 자본시장의 공정성 ·신뢰성 및 효율성을 높여 국민경제의 발전에 이바지하고자 하는 사항 ※ 상기 관련 법규를 준수하고 있으므로 회사에 미치는 영향은 없습니다. 다. 환경경영 회사는 지구 환경을 보존하기 위한 국제사회의 움직임이 커짐에 따라 플라스틱 폐기물, 재활용, 기후변화 및 탄소 배출 기업의 친환경적 경영을 위한 실천을 위해 환경경영 시스템 구축과 에너지, 용수, 폐기물 등의 모니터링을 통해 환경영향을 최소화하고자 노력하고 있습니다. 또한, 제품 연구부터 폐기에 이르기까지의 전 과정(Lifecycle)에서 환경영향을 최소화하는 제품을 개발, 출시하여 추진하고 있습니다.1) 환경방침 - 환경경영 이행 전담조직 구축회사는 기후변화 대응과 적극적인 환경경영을 위한 전담조직을 구축하였습니다. 조직에서는 에이블씨엔씨의 환경경영에 대한 과제를 수립하고 의사결정사항을 논의하여 환경리스크를 파악하는 등의 활동을 진행하고자 노력하고 있습니다. - 환경경영 성과평가임직원들이 적극적으로 환경경영에 동참할 수 있도록 관리자 이상 직급의 핵심성과지표(KPI)에 환경관리지표를 포함시켜 개인별 성과체계를 구축하였습니다. 향후에는 성과체계를 고도화하여 추진할 계획입니다.- 임직원 환경 교육 진행임직원들에게 기후변화, 환경영향 최소화 등 관리 등에 관련하여 교육을 제공하고 있습니다. 또한, 교육 이외의 친환경 텀블러, 다이어리를 제공함으로써 사내 친환경 제품 사용을 확대하고 있으며, 폐기 화장품의 올바른 배출방법을 교육 및 안내하고 있습니다. 이를 통해 전사적으로 환경에 대한 인식을 높이고 친환경경영을 확대해 나가고 있습니다.2) 에너지/온실가스 저감활동에너지 감축과 온실가스 절감을 위해 에너지 배출량과 Scope 1, Scope 2 온실가스 배출량을 관리하고 있으며, 향후에는 온실가스 Scope 3까지 산정범위의 기준을 설정하여 배출량 관리를 확대할 계획입니다.3) 제품을 통한 환경영향 저감 - 친환경 제품 개발회사는 시장조사를 통해 상품 기획 단계부터 클린뷰티를 고려하여 친환경 제품을 연구 및 개발하고 있습니다. 고객의 건강과 환경에 미치는 영향을 최소화하기 위해 비건 인증을 받은 원료를 사용하고, 패키징 또한 친환경 재생용지, 단상자 등을 적용하여 재활용 등에 용이할 수 있게 자연친화적인 제품을 출시하고 있습니다. 또한, 생물다양성의 보전을 위해 동물 실험 원료를 사용하지 않고 동물 실험을 거치지 않는 제품을 출시하고자 노력하고 있습니다. 향후에도 에이블씨엔씨는 친환경 제품과 친환경 인증을 통해 친환경성 제품의 비중을 지속적으로 높일 계획입니다. 비건인증 동물 유래 원재료를 사용하거나 이용하지 않고, 제품에 동물실험을 실시하지 않는 기준으로 인증 - 미샤 : 개똥쑥 진정 앰플, 올어라운드 세이프 블록 선케어, 무드 모먼트 팔레트, 톡스 비건 착즙 시트 마스크 - 어퓨 : 마데카소사이드 테트라좀, 아이싱스윗바 시트 마스크 FSC 산림인증 지속가능한 방식으로 생산된 종이와 상품에 부여되는 국제인증 - 어퓨 마데카소사이드 테트라좀 콩기름 잉크 인쇄 인증 인쇄과정에서 대기오염물질(휘발성, 유기화합물 등)을 사용하지 않고 콩기름 잉크를 사용하는 인쇄방식을 사용한 제품에 인증 - 어퓨 마데카소사이드 테트라좀 밤부팩 사용 인증 대나무 펄프를 사용하여 빠른 생분해 특성과 식품 포장에 적합한 인증 - 어퓨 마데카소사이드 테트라좀 - 자원순환을 위한 패키징 재활용 개선 폐기물의 저감과 자원순환을 위해 제품생애주기(PLC) 전반에서 고려하여 제품의 패키징 등의 재질 변경, 중량 최적화를 통해 지속가능한 패키징을 확대하는 노력을 진행하고 있습니다. 미샤 로션 제품의 용기의 숄더 금속증착을 제거함으로써 제품 배출을 용이할 수 있도록 기존 용기를 변경하였습니다. 이러한 노력을 통해 폐기물 발생량을 절감시키고 재활용성을 높여 자원순환을 가능할 수 있도록 하는 변화를
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이끌어냈습니다. 라. 시장 여건 및 영업의 개황 (1) 시장의 특성화장품 산업은 정밀화학산업분야 중 중요한 사업으로 첨단과학의 응용을 통해 고부가가치를 창출할 수 있는 미래 유망 산업이며, 아름다움과 삶의 풍요로움을 제공하는산업인 동시에 인체에 사용되므로 엄격한 규제를 받고 있는 산업이기도 합니다. 이러한 화장품 산업의 특성을 좀더 자세히 살펴보자면 다음과 같습니다. 첫째, 화장품산업은 고부가가치 산업입니다. 화장품산업은 기초과학과 응용 기술이 복합적으로 적용되는 기술 집약적인 고부가가치의 산업입니다. 최근 늘어나고 있는 고기능성 화장품에 대한 수요와 맞물려 화장품산업은 더욱 고기술에 의존하는 하이테크산업으로 발전하고 있고, 생산 단위당 부가가치 창출액은 다른 산업 대비 상대적으로 높은 수익구조를 유지하고 있습니다. 둘째, 전형적인 다품종 소량생산으로 비교적 소규모 자본 투자형 산업입니다. 화장품산업은 제품설비가 소규모이고 공간활용을 집약화할 수 있는 생산방식을 취하고 있어 적은 규모의 설비투자로도 생산이 가능할 뿐만 아니라 최근 OEM, ODM 업체의 성장을 동반한 신규기업의 대거 진출로 진입장벽이 낮은 산업이라 하겠습니다. 셋째, 화장품은 유행에 민감한 색조 카테고리와 제품 로열티가 상대적으로 높은 스킨케어로 양분화 됩니다. 립, 아이(eye) 등으로 대표되는 색조 카테고리는 기호성과 유행성이 강하며 제품의 라이프사이클이 짧아 신상품의 개발이 빈번한 특성을 지니고 있습니다. 반면에 스킨,로션, 에센스, 크림 등의 스킨케어 카테고리는 색조 대비 피부에 미치는 영향이 더 크므로 고객들의 제품 선택이 더욱 신중하고 그에 따라 브랜드 로열티가 상대적으로 높은 경향을 보입니다. 다만, 색조, 스킨케어 불문 상기 언급한 바와 같이 OEM, ODM업체들을 동반한 소규모 브랜드들의 시장 대거 유입에 따라 시장 내 경쟁이 치열해졌고, 제품의 질적 차이에서 오는 경쟁력은 물론 패키지 디자인, 광고, 홍보 등이 주요한 판매 경쟁력이 되고 있습니다. 넷째, 화장품 산업은 선진화되어가는 글로벌 산업입니다. 인종에 따른 피부특성 및 화장습관의 차이로 인해 지금까지 대부분의 국가에서는 내수중심 산업으로 발전해 왔으나 다양한 피부타입에 맞춘 제품 개발과 K-Beauty, K-Contents 확산과 함께 다양한 해외 시장으로 확장 해 나가는 면모를 보이고 있습니다. (2) 업계의 현황 현재 국내 화장품 업계는 국내, 해외 브랜드가 불확실한 경제 환경 속에서 치열한 경쟁을 지속하고 있습니다. 국내 화장품 산업은 경제불황 속에서도 꾸준히 성장하고 있으며, 점점 더 안전하고 환경친화적인 뷰티 제품에 대한 소비자 관심이 높아져 클린 뷰티에 대한 지속적인 성장이 예상됩니다. 한편, 제품의 기능과 안전성이 강조되면서미백, 주름개선 등의 효능 효과를 강조하는 제품이 지속 확대되고 있습니다.또한 온라인과 H 화장품 구매채널이 재편되면서 가격경쟁이 심화되고 브랜드 로열티가 낮아지는 현상이 나타나 국내 브랜드들은 한국 시장을 기반으로 해외 수출에서 추가 성장 동력을 찾고 있습니다. K-Food, K-Culture의 확산과 함께 K-Beauty 또한 주요 트랜드로 나타나면서, 한국브랜드의 기초케어와 메이크업에 대한 수요는 증가하고 있다고 판단됩니다. (3) 시장점유율시장점유율에 대한 공신력 있는 자료가 없어 시장 점유율에 대한 기재를 생략합니다. 마. 공시대상 사업부문의 구분 및 재무정보 구 분 주요 제품 매출비중 화장품 사업부문 기초화장품, 메이크업 제품 등 - 회사는 보고서 제출일 현재 화장품 단일사업 부문으로 구성되어 있으며, 자세한 사항은 'Ⅱ.사업의 내용' 의 '4. 매출 및 수주상황'이나 'Ⅲ.재무에 관한 사항'을 참고 하시길 바랍니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상, 예측한 활동, 사건 또는 현상은 자본시장과 금융투자업에관한법률 제125조 제2항에서 정한 예측정보에 해당하는것으로서 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.회사는 동 예측정보 작성 시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성 시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 2024년은 상반기 글로벌 금리 인하 전망과 국내 밸류업 프로그램에 대한 기대감으로 시장 우호적인 모습을 보이는 듯하였으나, 하반기부터는 미국 대선 영향을 포함하여 국내외 정세의 불확실성이 확대되는 한 해였습니다.이러한 요인으로 국내 소비, 투자, 고용, 실물 경제에 전반적인 어려움이 증가되어 화장품 업계는 어려움을 겪었습니다. 또한 고환율과 관광 트렌트 변화 등 급변하는 시장 환경 역시 최근 화장품 업계에 어려움을 가중하는 요소였습니다. 이러한 시장환경 속에서도 당사는 경영 효율성 제고를 위해 글로벌 사업확장과 다이소 등 신규 채널 확대 등을 비롯한 유통 채널 다각화를 위해 적극적으로 움직이는 등 외형성장과 원부자재 수입처 다각화 등 수익성 개선을 이루기 위해 지속적으로 노력했습니다.이러한 노력의 결과 2024년 연결재무제표 기준 매출액은 전년대비 3.53% 감소한 2,640억 원이지만, 해외 성장과 채널 다변화로 영업이익은 전년대비 72.7% 증가한 197억 원을 기록하여 전년도에 이어 질적 성장을 이뤄냈습니다.특히 이번 2024년에는 해외 시장에서의 가파른 성장이 두드러졌습니다. 유럽 시장에서의 폭발적인 매출 증가로 인해 당사의 해외 매출 비중은 59.14%을 기록하였으며, 중동 및 기타 아시아 지역 국가별 특성에 맞춘 브랜드 포트폴리오 구축 역시 매출 증가에 기여하며 당사의 글로벌 시장에서의 경쟁력을 입증했습니다. 이 외에도 일본, 중국에서도 신규 유통망 개척 및 온라인 채널 확대 등을 통한 매출 증가를 달성하였습니다.2025년에는 트럼프 2.0으로 대변되는 美 관세정책 불확실성과 보호 정책으로 인해 불확실한 경영 환경이 지속될 것으로 예상됩니다. 이에 회사는 차별화된 고품질의 제품 개발 및 채널별 고객 니즈에 맞춘 상품을 개발해 내수시장 다변화를 시도하고 균형있는 해외 사업모델 구축을 통해 글로벌 뷰티기업으로서 지속 성장을 이어나갈 예정입니다.이를 통해 중장기적으로 기업가치를 개선할 수 있도록 총력을 기울이겠습니다. 3. 재무상태 및 영업실적(연결기준) 가. 재무상태 (단위 : 원) 구분 제25기 제24기 증감 증감율(%) 자산 Ⅰ.유동자산 △ △ Ⅱ.비유동자산 △ △ 자산총계 △ △ 부채 Ⅰ.유동부채 △ △ Ⅱ.비유동부채 △ △ 부채총계 △ △ 자본 Ⅰ.지배기업지분 (1)자본금 (2)자본잉여금 (3)기타자본항목 △ △ (4)기타포괄손익누계액 △ △ △ (5)이익잉여금(결손금) Ⅱ.비지배지분 자본총계 자본과부채총계 △ △ [△는 부(-)의 값임] - 자산총계는 전기대비 147억원(-8.49%)감소한 1,591억원입니다. 유동자산의 감소는 2023년 구매어음 이월 결 제와 분기배당 54억원 영향이며, 비유동자산의 감소는
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유무형자산 및 사용권자산의 상각및 손상의 영향입니다.- 부채총계는 전기대비 183억원(-21.29%)감소한 678억원입니다. 유동부채의 감소는 2023년 구매어음 이월 결제 영향이며, 비유동부채의 감소는 리스부채의 상환의 영향입니다.- 자본총계는 36억원(4.10%)증가한 913억원이고, 당기순이익 증가 등의 영향입니다. 나. 경영성과 (단위 : 원) 구분 제25기 제24기 증감 증감율(%) Ⅰ.매출액 △ △ Ⅱ.매출원가 △ △ Ⅲ.매출총이익 △ △ Ⅳ.판매비와관리비 △ △ Ⅴ.영업이익(손실) Ⅵ.영업외수익 Ⅶ.영업외비용 Ⅷ.금융수익 △ △ Ⅸ.금융비용 △ △ Ⅹ .법인세비용차감전순이익(손실) XI .법인세비용 △ △ XII .당기순이익(손실) XIII .당기순이익(손실)의 귀속 (1)지배기업소유주지분 (2)비지배주주지분 △ △ XIV .기타포괄손익 △ △ △ (1)당기손익으로 재분류되지 않는 항목 △ △ 1.순확정급여부채 재측정요소 △ △ △ (2)당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 △ △ △ 1.해외사업환산손익 △ △
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 "가정용 정수기 부품 제조 및 도소매 등 액체여과기"의 연구ㆍ개발ㆍ제조업을 영위하고 있으며, 당사의 종속회사를 통해 전자 및 통신기기에 사용되는 Board부품 제조 및 각종 전자기기 조립, 임가공용역 등 인쇄회로기판 사업을 영위하고 있습니다. 가. 정수기부품 사업 정수기란 물리적·화학적 또는 생물학적 과정을 거치거나 이들을 결합한 과정을 거쳐 ‘먹는 물 관리법 제5조 제3항’에 따른 수질기준에 맞게 취수 꼭지를 통하여 먹는 물을 공급하도록 제조된 기구(냉수·온수·제빙 장치 등이 결합된 기구 포함)로 유입수 중에 들어있는 오염물질을 제거하여 사용자가 깨끗하고 안전한 물을 마실 수 있도록 하는 생활가전을 말합니다. 당사는 정수기 및 음용수기의 관과 관을 연결하는 연결구로서 급수, 배수 및 필터의 연결 등에 사용되는 피팅, 음용수기의 누수를 차단하고, 유로를 제어하는 밸브, 정수기 및 음용수기의 출수를 제어하는 안전 파우셋, 그리고 렌탈사업의 사후관리시스템을 위한 반조립 형태의 튜빙 아세이를 주요 제품으로 개발 및 생산하고 있습니다. 당사는 1999년 정수기부품 사업을 시작하여 25년간 정수기의 필수 부품인 피팅, 밸브, 안전 파우셋, 튜빙 아세이를 제조하고 생산 및 품질관리의 노하우를 축적하였습니다. 당사의 주요 제품은 정수기의 설치 및 관리에 따라 6개월에서 12개월을 주기로 교체해야 하는 소모성 부품으로, 당사의 제품은 경쟁사 대비 고효율, 고기능, 고품질을 바탕으로 합리적인 가격과 거래처 납품체계를 확보하고 있습니다. 당사의 납품처로는 쿠쿠홈시스, 코웨이, 청호나이스, SK매직 등 다수의 주요 정수기 제조업체에 당사의 제품을 납품하고 있습니다. 나. 인쇄회로기판 사업 인쇄회로기판 사업은 20년 이상의 업력 및 노하우를 바탕으로 전자 및 통신기기에 사용되는 Board부품 제조 및 각종 전자기기 조립, 임가공용역을 주된 영업으로 수행하고 있으며, 거래처는 대부분 대기업 또는 계열사에 해당합니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요제품등의현황 당사의 사업부문은 정수기부품 사업부문, 인쇄회로기판 사업부문으로 구분됩니다. 주요 제품 및 서비스는 다음과 같습니다. 사업부문 제품군 품목명 특징 정수기부품 사업부문 제 품 피팅 등 (Fitting) ㆍ 정수기 및 음용수기의 관과 관을 연결하는 연결구로서 급수, 배수 및 필터의 연결등에 사용되는 부품 ㆍ 다양한 사이즈의 제품군을 생산하며, 가정용 및 상업용 제품에 두루 적용이 가능함.ㆍ 음용수기의 유로를 제어하는 장치로 크게 전기를 이용하는 솔레노이드 밸브(Soleonid Valve)와 기계식 무전원밸브 (Mech anic Valve)로 구분하여 정수기, 냉온수기, 연수기, 냉장고, 자 판기등에 사용 되고 있음. ㆍ POM을 원료로 하는 일반용 피팅, PP (Polyprophlene)로 만들어진 내화학용 피팅 및 POK (Polyketone)을 이용한 내열용 피팅을 생산하며 정수ㆍ음용수기 뿐만 아니라 식물재 배기, 살균기, 상업용 커피메이커 등에 광범위하게 사용되고 있음.ㆍ 솔레노이드 밸브는 전기를 인가하여 급배수의 유로를 개폐하 는 장치로 다양한 기능을 포함한 정수기의 출시와 함께 수요 량이 꾸준히 증가하고 있는 필수부품임 ㆍ 레버의 동작으로 정수된 물을 출수하는 장치로서, 냉수용 일반 파우셋과 안전기능을 장착한 온수용 안전파우셋, 노브를 조 절하여 냉수와 정수를 선택하여 출수 할 수 있는 로타리형 파 우셋임 기타 기타 ㆍ 정수기 부품개발에 필요한 금형제작 및 목업 등 인쇄회로기판 사업부문 제 품 PCB 등 ㆍ 자율주행차량 조향 장치에 탑제되는 보드ㆍ 복합기 작동을 제어하는 보드ㆍ 철로신호통제 시스템에 탑재되는 보드ㆍ 지문, 카드, 얼굴인식 시스템에 포함되는 보드 나. 주요제품매출액 (단위 : 백만원,%) 사업부문 매출유형 품목 2024년 2023년 2022년 (제26기) (제25기) (제24기) 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 정수기부품 사업부문 제품 피팅(Fitting) 등 기타 인쇄회로기판 사업부문 제품 PCB 등 합계
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(*) 연결재무제표 기준 다. 주요제품등의가격변동추이 당사의 제품에 대한 가격은 제품의 재질, 수량, 규격 등 제품스펙과 고객사와의 발주 수량, 고객사의 업태 등에 따라 결정되어 다양한 종류의 제품이 표준화된 판매가격으로 판매되지 않습니다. 구체적인 내용은 당사의 중요한 영업상 기밀에 속하므로 기재를 생략하였습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 원재료에관한사항 1) 주요원재료매입현황 (단위 : 백만원) 사업부문 매입유형 구분 2024년(제26기) 2023년(제25기) 2022년(제24기) 정수기부품 사업부문 원재료 국내 수입 소계 외주가공비 국내 수입 소계 정수기 부품 사업부문 합계 인쇄회로기판 사업부문 원재료 국내 수입 소계 외주가공비 국내 수입 소계 인쇄회로기판 사업부문 합계 총 합 계 2) 주요원재료등의 가격변동추이주요 원재료 등의 가격은 원재료 품목별로 가격이 상이하여 일률적인 가격 산출이 불가합니다. 또한, 주요 원재료 품목별 매입 비중 및 매입 업체는 영업기밀에 해당되므로 기재하는 것이 부적합하다고 판단되어 생략하였으며 당사와 특수한 관계는 없습니다. 나. 생산및생산설비에관한사항 1) 생산능력및생산실적[정수기부품 사업부문] (단위 : 천개,%) 제품 품목명 구 분 2024년 (제26기) 2023년 (제25기) 2022년 (제24기) 피팅등 생산능력 생산실적 가 동 율 (*) 1인/한달 생산량은 1인/1시간생산량(총 생산량/총 근무시간)*주52시간(최대업무가능시간)*4.3주 입니다.(*) 생산능력은 1인/한달 생산량*12개월*인원 입니다.[인쇄회로기판 사업부문] (단위 : 천개,%) 제품 품목명 구 분 2024년 (제26기) 2023년 (제25기) 2022년 (제24기) PCB등 생산능력 생산실적 가 동 율 (*) 생산능력은 1LINE의 1일 장착가능점수/1Board 실장착점수*가동라인 수*한달근무일수 입니다.(*)가동률은 9월 ~12월말 기준으로 계산되었습니다. (종속회사 간주취득일 2024.08.31) 입니다.2) 생산설비에관한사항 (단위 : 천원) 구분 기초가액 취득 처분 대체 연결범위변동 감가상각 기말가액 토지 건물 구축물 시설장치 기계장치 공구과기구 금형 건설중인자산 (*) 연결재무제표 기준3) 설비의 신설 및 매입 계획당사는 현재 서울특별시 강서구에 위치한 본사에서 제품의 생산을 진행하고 있으나, 다년간 외형성장을 지속한 결과 현재 생산능력 추가 확장이 필요한 상황입니다. 당사의 제품 생산 특성상, 제품의 설계 이후 제품의 조립 및 제품보관을 위해서 물리적인공간의 확보는 제품 생산 능력을 결정 짓는 매우 중요한 요소 중 하나입니다. 이에 따라 당사는 제2공장 매입을 계획중입니다. 또한, 생산성 향상을 위해 자동화를 추진하고 있으며, 이에 따른 설비 도입을 추진할 계획입니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품목 2024년(제26기) 2023년(제25기) 2022년(제24기) 금액 비율 금액 비율 금액 비율 정수기부품사업부문 제품/상품/기타 제품 내수 수출 소계 기타 내수 수출 소계 소계 내수 수출 합계 인쇄회로기판사업부문 제품/기타 제품 내수 수출 소계 소계 내수 수출 합계 합계 내수 수출 합계 (*) 연결재무제표 기준 나. 판매경로 및 판매방법 등 [정수기부품 사업부문] 1) 판매조직 당사의 영업조직은 경영총괄책임자의 영업업무를 주축으로 국내영업팀 및 해외영업팀으로 구성되어 있습니다. 아울러 기업부설연구소는 고객사의 초기 제품개발부터 함께 참여하여, 고객 맞춤형 제품을 개발하고 안정성 검증 및 최종승인에 필요한 업무협조를 통해 기술영업 활동을 진행하고 있습니다. 아울러 국내 및 해외 모두 직접거래를 원칙으로 영업하고 있으며, 국내의 경우는 물류팀에서 직접 제품을 구매자에게 납품하는 물류서비스까지 책임을 지는 시스템으로 운영하여 고객만족 실현은 물론 스톰테크 브랜드 인지도 확보에 노력하고 있습니다.2) 판매경로 판매자 판매조직 판 매 경 로 소비자 생산 및 매입 영업부 국내 제조업체 소비자 유통업체(가전 전문 유통업체) 해외 직접 간접 3)
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판매방법 및 조건① 내수채권 : 현금 또는 어음 수금② 수출채권 : 직수출 → 개별 계약조건에 따른 수금4) 판매전략Fitting 및 Valve사업부문은 기존 거래처의 성장으로 시장점유율을 점진적으로 증대하였으며, 자동화 생산설비 확대를 통한 가격경쟁력 확보로 해외시장에도 적극 진출하여 동남아, 중국, 인도 등 정수기 제조 인프라를 구축한 해외시장에 진출을 하였습니다. 또한 당사는 중동지역이나 유럽지역에도 적극적으로 진출하여 매출의 확대 및 시장의 다변화를 추진하고자 노력하고 있습니다.① 기존고객 유지당사는 정수기 렌탈 시장의 성장, 정수기부품 피팅류의 주기적 교체 수요로 정수기 부품 분야에서 안정적인 매출을 달성하고 있습니다. 당사는 기존고객 유지를 위해, 고객의 신제품 개발 요구 시 당일 견적, 2주 이내 시제품 개발, 2주 납기 원칙을 지키고 있으며, 빠른 대응과 동시에 고품질 피팅 제품 공급을 최우선으로 고려하고 있습니다. 또한 2003년 최초로 자동화시스템을 도입하여 원가절감을 통해 가격 경쟁력을 확보하고 있어, 당사는 납기, 품질, 가격 측면에서 고객 만족을 위해 노력하고 있습니다. ② 신규고객 확보당사는 해외시장 개척을 위해 해외 전시회 연 5회 이상 참가, 전문잡지 게재, 온라인 사이트를 통한 해외거래선 발굴에도 노력하고 있으며, 현재 중국을 비롯하여, 미국, 유럽, 인도 등 해외시장에 진출하고 있습니다. 상기 외 다양한 마케팅 채널을 통해 신규업체를 발굴할 예정입니다.③ 신시장진출당사는 다기능 소형가전을 선호하는 사용자의 Needs에 부합하는 제품을 생산하기 위해, 현재 표준화된 제품의 소형화를 추진하는 한편 한 제품에 두 가지 이상의 기능을 담을 수 있는 제품 개발을 꾸준히 진행하며, 정수기 부품산업의 선도기업이 되고 있습니다.정수기 부품을 제조하며 체득한 생산/품질관리 노하우를 이용하여 냉장고, 식기세척기, 음식물처리기와 같은 가정용 생활가전과 대기업 주도로 이루어지고 있는 홈브루, 식물재배기와 같은 신사업에도 당사의 제품이 사용되고 있습니다. 또한, 카페용 커피메이커, 의료기기, 비닐하우스 및 스마트팜, 라면제조기와 맥주 디스펜서 등 상업용 시설에도 폭넓게 사용되며, 정수기 이외의 사업으로 영역을 확대하고 있습니다. [인쇄회로기판 사업부문] 1) 판매조직 및 판매경로경영총괄책임자의 영업업무를 주축으로 통상적으로 발주처에서 직접 발주협의를 제안하는 경우가 대부분입니다. 2) 판매전략20년 이상의 업력 및 노하우를 바탕으로 고객사와의 발주협의가 진행되는 경우 고객사가 제공하는 설계, 샘플 및 테스트자료를 분석하고 이를 토대로 회사의 기술경쟁력을 바탕으로 고객사의 니즈에 맞는 제품을 생산하여 납품하고 있습니다. 대부분의 거래처는 대기업 또는 계열사에 해당하며, 회사는 높은수준의 품질경쟁력을 유지함에 따라 해당 거래처와의 지속적인 거래관계를 유지해오고 있습니다. 또한 이와 관련하여 회사는 제품의 품질제고를 위하여 다양한 품질예방활동, 검사활동, 사후관리 활동, 품질관련 Issue Review 활동등을 수행하고 있습니다. 회사는 ISO9001, 14001 및 그 외 인증을 획득하고 이를 준수함으로 써 고객사의 품질요구조건 충족을 위하여 역량을 집중하고 있으며, 대량생산을 통한 원가절감 효과를 판매가격에 반영하여 가격경쟁력을 확보하고 있습니다. 다. 수주현황[정수기부품 사업부문] 당사는 PO 접수 후 국내의 경우 10일 해외의 경우 3주 이내 제품을 생산 납품하는 비교적 짧은 리드타임으로, 선주문 등의 수주현황 기재를 생략합니다. [인쇄회로기판 사업부문] 다수 고객별로 납품 주문에 따라 생산을 진행하여 납품하는 형태로 수주의 빈번한 발생과 변동가능성으로 인하여 기재를 생략합니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 재무위험관리 당사의 금융자산 및 금융부채에서 발생할 수 있는 주요 위험은 시장위험, 신용위험 및 유동성위험입니다. 당사의 주요 경영진은 아래에서 설명하는 바와 같이, 각 위험별 관리절차를 검토하고 정책에 부합하는지 검토하고 있습니다. 당사는 투기 목적의 파생상품거래를 실행하지 않는 것이
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기본적인 정책입니다. (1) 시장위험(가) 외환위험 환위험은 환율의 변동으로 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 당사는 기능통화와 다른 통화로 거래를 하고 있어 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 환율변동위험에 노출되는 주요 통화로는 USD, EUR, CNY 등이 있습니다. 당사는 효율적인 환율변동위험 관리를 위해 환위험을 주기적으로 모니터링 및 평가하고 있으며 투기적 외환거래는 엄격히 금지하고 있습니다.보고기간말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원, 미화불 등) 구 분 2024년(제26기) 2023년(제25기) 자산 부채 자산 부채 USD EUR JPY CNY 합계 보고기간말 현재 각 외화에 대한 기능통화의 환율이 5% 변동할 경우 법인세차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 천원, 미화불 등) 통화 2024년(제26기) 2023년(제25기) 5% 상승시 5% 하락시 5% 상승시 5% 하락시 USD EUR JPY CNY 합계 (나) 신용위험신용위험은 거래상대방이 의무를 이행하지 않아 당사에 재무손실이 발생할 위험입니다.당사는 신용거래를 희망하는 모든 거래상대방에 대하여 신용검증절차의 수행을 원칙으로 하여 신용상태가 건전한 거래상대방과의 거래만을 수행하고 있습니다. 또한, 대손위험에 대한 당사의 노출정도가 중요하지 않은 수준으로 유지될 수 있도록 지속적인 관리업무를 수행하고 있습니다. 당사는 보고기간말 현재 주요 고객 채권에 대한 손상여부를 개별적으로 인식하고 있으며, 추가로 소액다수채권의 경우 유사한 신용위험의 특성을 가진 금융자산의 집합에 포함하여 집합적으로 손상을 검토하고 있습니다.현금성자산, 장단기예금 등으로 구성되는 당사의 기타의 자산으로부터 발생하는 신용위험은 거래상대방의 부도 등으로 발생합니다. 이러한 경우 당사의 신용위험 노출정도는 최대 해당 금융상품 장부금액과 동일한 금액이 될 것입니다. 한편, 당사는 우리은행 등의 금융기관에 현금성자산 및 단기금융상품 등을 예치하고있으며, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. (다) 유동성위험유동성위험은 만기까지 모든 금융계약상의 약정사항들을 이행할 수 있도록 자금을 조달하지 못할 위험입니다.당사는 유동성 전략 및 계획을 통하여 자금부족에 따른 위험을 관리하고 있으며, 금융상품의 만기와 영업현금흐름의 추정치를 고려하여 금융자산과 금융부채의 만기를 대응시키고 있습니다.(라) 자본위험관리자본관리의 주 목적은 당사의 영업활동을 유지하고 주주가치를 극대화하기 위하여 높은 신용등급과 건전한 자본비율을 유지하기 위한 것입니다. 당사는 자본구조를 경제환경의 변화에 따라 수정하고 있으며, 이를 위하여 배당정책을 수정하거나 자본감소 혹은 신주발행을 검토하도록 하고 있습니다. 한편, 당기 중 자본관리의 목적, 정책및 절차에 대한 어떠한 사항도 변경되지 않았습니다.당사의 보고기간말 현재 부채비율은 다음과 같습니다. (단위:원) 구분 2024년(제26기) 2023년(제25기) 총부채 차감: 현금및현금성자산 순부채 자기자본 부채비율 (*)연결재무제표 기준 나. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 당사는 본 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의주요계약등 당사는 회사의 일상적인 영업활동 이외에 회사의 재무상태에 영향을 미치는 비경상적인 중요계약은 존재하지 않습니다. 나. 연구개발활동 (1) 연구개발조직1999년 설립 이후 정수기 부품인 피팅과 밸브, 안전 파우셋 등에 대한 전문적인 기술과 다양한 경험을 보유하고 있습니다. 당사의 기업부설연구소는 국내외 여러 업체와의 공동개발 등의 경험을 바탕으로 고객의 니즈에 맞는 기능과 성능의 제품 개발에 최선을 다하고 있습니다. 또한, 오랜 경험을 통한 노하우와 기술력을 바탕으로 독자적인 연구개발을 통해 신사업을 창출하여 ㈜스톰테크의 미래성장동력 발굴에 매진하고 있습니다. (2) 연구개발비용 (단위 : 천원) 구 분 2024년(제26기)
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2023년(제25기) 2022년 (제24기) 비용처리 판관비 합 계 (매출액 대비 비율) (*) 연결 재무제표 기준(3) 연구개발실적 ※상세 현황은 '상세표-4. 연구개발실적 현황(상세)' 참조 개발 분야 개발건수 신규 피팅 개발 신규정수기 제품 적용 신규정수기 부품개발 제품개선 (*) 최근 3개년간 연구개발 실적 내용을 반영하였습니다.(4) 연구개발계획 연구과제명 주관부서 연구(예상)기간 관련제품 플라스틱관 고객사 2024년 7월 ~ 2025년 03월 신규정수기 부품 개발 고객사 2024년 7월 ~ 2025년 06월 신규정수기 부품 개발 양방향 CHECK VALVE 고객사 2024년 8월 ~ 2024년 12월 신규정수기 부품 개발 PURI 정수기 COCK 고객사 2024년 10월~2025년 2월 신규정수기 부품 개발 고객사 2024년 10월~2025년 2월 신규정수기 부품 개발 온수 로터리 COCK 고객사 2024년 10월~2025년 6월 신규정수기 부품 개발 자사 2024년 12월~2025년 1월 신규정수기 부품 개발 고객사 2024년 12월~2025년 2월 신규정수기 부품 개발 냉온수기 COCK 고객사 2024년 12월~2025년 4월 신규정수기 부품 개발 7. 기타 참고사항 가. 주요지적재산권보유현황 번호 구분 내용 권리자 출원일 등록일 적용제품 출원국 비고 특허 스톰테크 안전코크 대한민국 존속기간만료 특허 튜브 커플링(TUBE COUPLINGS) 스톰테크 S-Fitting 대한민국 등록 특허 콕밸브(COCK VALVE) 스톰테크 안전코크 대한민국 등록 특허 멤브레인 밸브와 멤브레인 밸브를 이용한 정수 시스템(Membrane Valve and Water Purifying System with The Membrane Valve) 스톰테크 대한민국 등록 특허 스톰테크 안전코크 대한민국 등록 실용 스톰테크 압착피팅 대한민국 등록 실용 액체 누출방지장치 및 이를 갖는 체유동장치 스톰테크 대한민국 존속기간만료 디자인 호스 연결용 밸브 스톰테크 볼밸브 국내,국제 등록한국분류 M250국제분류 23-01 디자인 호스연결구 스톰테크 피팅 국내,국제 존속기간만료한국분류 M2410국제분류 23-01 디자인 호스연결구 스톰테크 피팅 국내,국제 존속기간만료한국분류 M2410국제분류 23-01 디자인 호스연결구 스톰테크 피팅 국내,국제 존속기간만료한국분류 M2410국제분류 23-01 디자인 정수기용 밸브 스톰테크 국내,국제 등록한국분류 M250국제분류 23-01 디자인 튜브연결구 스톰테크 피팅 국내,국제 등록한국분류 M24113국제분류 23-01 디자인 정수기용 볼탑 스톰테크 볼탑 국내,국제 등록한국분류 K6129국제분류 23-01 디자인 정수기용 볼탑 스톰테크 볼탑 국내,국제 등록한국분류 K6129국제분류 23-01 디자인 정수기 피팅용 공구 스톰테크 스패너 국내,국제 등록한국분류 K1200국제분류 08-05 나. 관련 법령 또는 정부의 규제[정수기부품 사업부문] 1) 먹는물 수질관리 가) 먹는물의 수질기준 운영 먹는물이란 통상 먹는데 사용하는 자연 상태의 물과 자연 상태의 물을 먹는데 적합하게 처리한 수돗물, 먹는샘물, 먹는해양심층수 등을 말합니다. 먹는물 수질기준은 인체에 미치는 영향을 고려하여 안전한 수준의 함량을 설정한 것으로 우리나라는 2022년 기준으로 먹는물 종류에 따라 일반세균 등 48~61개 항목으로 운영하고 있으며, 미규제 미량 유해물질 모니터링 결과 등을 토대로 수질기준 항목을 확대하는 등 관리를 하고 있습니다. 산업발달에 따라 상수원수 중에 존재할 수 있는 미량유해물질은 물론 바이러스 등 병원성 미생물을 안전한 수준까지 처리하여야 할 필요성이 증가하고 있어 지속적으로 정수처리기준을 개정해 운영하고 있습니다. 미량유해물질인 포름알데히드에 대해 수질기준 신설(’11.12월 개정, ‘14.1월 시행), 브롬산염에 대한 기준을 신설(’16.10월 개정, ‘17.1월 시행)하였으며, 지하수를 원수로 하는 수도시설에 대해 우라늄 수질기준 신설(’18.12.26. 개정, ‘19.1월 시행)하는 등 변화하는 환경에
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적합하게 수돗물의 수질기준을 강화하고 있습니다. 매년 전국 70개 정수장(원수 포함)을 대상으로 미량유해물질 60개 이상 항목을 조사하여 위해관리방안을 마련하는 등 지속적으로 수돗물의 수질상태를 관리하고 있으며, 그 결과를 토대로 수질감시항목을 지정하거나, 우리 실정에 맞도록 수질기준을 강화해 나가고 있습니다. 나) 먹는물 수질감시항목 운영 먹는물 수질감시항목이란 먹는물 수질기준이 설정되어 있지 않으나 먹는물의 안전성 확보를 위하여 먹는 물 중의 함유실태 조사 등의 감시가 필요한 항목을 말하며, 체계적으로 검출상태 등을 감시하는 법정항목입니다. 감시항목으로 선정되면 시설용량 5만톤/일 이상의 정수장을 중심으로 정기적(연 1회 이상~월 1회 이상)으로 수질검사를 실시하고 그 검사결과를 토대로 검출빈도, 위해성 및 외국의 관리실태 등을 종합적으로 고려하여 먹는 물 수질기준으로 설정여부를 결정 하게 됩니다. 2022년 현재 4개 항목의 상수원수, 31개 항목의 정수, 3개 항목의 먹는샘물 수질감시항목을 지정ㆍ운영하고 있습니다. 다) 먹는물 수질검사 현황 먹는물 수질의 안전성 확보를 위해 먹는물 공급시설의 유형에 따라 검사항목과 검사 주기를 구분한 수질검사제도를 마련하여 수도사업자 등 관리주체로 하여금 수질검사를 실시하도록 하고 있으며, 현재 수도사업자가 실시하는 법정검사 외에, 2014년 3월부터 ‘우리집 수돗물 안심 확인제’를 시행하여 지역주민의 신청에 따라 각 가정에서 먹는 수돗물에 수질검사를 실시함으로써 안심하고 수돗물을 음용할 수 있도록 하는 등 수돗물 인식개선에 기여하고 있습니다. 먹는물 수질기준 1.jpg 먹는물 수질기준 1 먹는물 수질기준 2.jpg 먹는물 수질기준 2 2) 먹는샘물 관리 가) 먹는샘물의 수질기준 먹는샘물의 수질기준은 대부분 먹는물(수돗물) 수질기준을 적용하지만 염소소독 등 화학적 처리가 허용되지 않는 먹는샘물 처리과정의 특수성을 고려하여 미생물 등에 관한 기준을 보완하고 있습니다. 2022년 현재 먹는샘물의 수질기준은 52개 항목을 운영 중입니다. 나) 먹는샘물 제조업 허가 먹는샘물 제조업을 영위하기 위해서는 먼저 시ㆍ도지사의 샘물개발허가를 받은 후 먹는샘물 제조업 허가를 받아야 합니다. 이 때 샘물개발로 인하여 주변환경에 미치는 영향과 주변환경으로 부터 발생하는 해로운 영향을 줄이기 위해 허가신청 시 환경영향조사서를 작성하여 함께 제출하여야 합니다. 샘물개발허가신청서를 제출받은 시도지사는 유역 (지방)환경청장의 종합의견을 들어 허가여부를 결정하며, 샘물개발허가의 유효기간은 5년입니다. 먹는샘물의 수입판매업을 하고자 하는 자는 시ㆍ도지사에게 등록하여야 하며, 매 수입 시마다 시도지사에게 신고하여 수질검사를 실시하고 수질검사결과 기준이내인 제품에 대하여만 수입을 허용하고 있습니다. 지역 총계 울산 세종 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 업체수 출처 : 환경부, 「환경백서2022」주) 먹는샘물 제조업체는 1995년 「먹는물관리법」 시행 당시 14개소에서 2022년 말 현재 59개소로 국민소득과 생활수준의 향상에 따라 먹는샘물 판매량도 꾸준히 늘어나고 있는 추세임 다) 정수기 인증 관련 법률 정수기의 기준·규격 및 검사기관은 환경부의 정수기의 기준·규격 및 검사기관 지정고시 (제2019-106호) 로 정하고 있습니다. 정수기의 구조·재질검사, 성능검사 등을 실시하여야 하는 법정 의무인증 제도로 품질 검사필증은 기존 ‘물’ 마크에서 KC인증마크로 통합 변경하여 운영되고 있습니다. 2016년 얼음정수기 니켈 검출 사건 이후 환경부에서 정수기 안전관리 개선 종합대책을 발표하면서 인증기관을 정수기 관련업체조합인 ‘한국정수기공업 협동조합’에서 ‘한국물 기술인증원’으로 변경하기로 했으나 2020년 8월 현재는 ‘한국정수기공업 협동조합’에서 인증업무를 담당하고 있습니다. 정수기 판매를 위해서는 정수기 품질검사기관의 품질검사를 받아 합격한 제품에 대해서만 시 · 도지사에게 신고 후 판매 가능합니다. 3) 국외규정 가) 미국 미국국가공중위생국(NSF)은 미환경보호국(EPA)과
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세계보건기구(WHO)에 의해 승인된 독립된 비영리 기관으로 물·음식 등 환경분야의 규격 개발 및 인증을 수행하는 곳으로 NSF 마크는 미국의 위생규격이며 강제인증에 해당합니다. nsf 마크 도안.jpg NSF 마크 도안 NSF는 재질·내구성·정수성능 및 필터 등 완제품 정수기(Complete System)에 대한 적합 여부를 시험·인증하고 가정용 정수기는 위생관리 측면에서 일반세균이 유입수 농도보다 적어야 한다고 규정(NSF/ANSI42)하고 있습니다. [미국국가공중위생국(NSF)의 식수처리용 기기 기준] 기준 내용 - 심미적 요인(맛, 냄새)의 제거 기준 - 연수기 관련 기준 - 인체유해물질(납, 알루미늄 등)의 제거 기준 - 살균용 자외선 기준 - 역삼투압(RO) 방식 관련 기준 - 증류식 정수기 관련 기준 나) 유럽연합 유럽연합(EU)은 Council Directive 98/83/EC를 통해 상·하수도의수처리 기준, 병·용기 형태로 판매되는 물의 수질기준 등 먹는물관련 기준을 운용하고 있습니다. 정수기 관련 기준(EN 14652:2005+A1:2007)에서는 미세여과(MF), 한외여과(UF), 나노여과(NF) 및 역삼투압(RO)에 대한 성능·시험방법만을 규정하고 일반세균 등 위생관련 기준은 없습니다. 다) 일본일본수도협회 규격(JWWA S102)을 통해 가정용 정수기를 관리하고 있었으나 현재는 폐지되어 일본공업규격의 가정용 정수기관리기준(JIS S 3241)과 시험방법(JIS S 3201)을 따르고 있습니다. 기존 일본수도협회 규격(JWWA S 102)에는 일반세균(100CFU/mL)과 대장균군(불검출) 기준을 규정하고 있었으나 일본공업규격(JIS S3241)에는 별도의 규정이 부재한 상황입니다. [인쇄회로기판 사업부문] PCB 산업을 규율하는 특별한 법령 및 정부의 규제는 존재하지 않으나, 전세계적으로 환경규제가 강화되면서 화학물질관리법, 물환경보전법, 녹색성장 기본법 등 다양한 법적 규제하에 있으며, 이로 인해 조업에 영향을 주거나 벌과금등이 발생될 수 있습니다. 다.시장여건 및 영업의 개황 등 [정수기부품 사업부문] (1) 시장의특성 (가) 주요 상품 및 목표시장 당사는 정수기 부품 (피팅(Fitting), 밸브(Valve) 및 안전 파우셋(Safety Faucet) 등)을 개발 및 생산하고 있습니다. 해당 제품은 음용수질에 대한 의식변화 및 코로나로 인한 위생의식 상승 등에 의해 전 세계 여러 국가에서 수요가 큰 폭으로 증가하고 있습니다. 당사는 국내 주요 정수기 업체들에게 당사의 제품을 납품하고 있으며, 납품된 제품은 주요 정수기업체를 통해 완제품형태로 국내시장과 미주시장 그리고 동남아 시장 등을 대상으로 판매가 진행되고 있습니다. (나) 산업의 연혁 국내에 처음 가정용 정수기가 도입된 것은, 1948년 미국에서 개발된 제품을 한국전쟁 당시 미군이 사용한 것이 최초의 정수기입니다. 이후 상품화된 것은 1968년도이지만, 1980년대에 이르러 비로소 본격적으로 가정용 정수기 시장이 활성화되기 시작했습니다. 초기 먹는 물의 관심에 대한 증가는 생수의 이용으로 시작되었으나, 생수가 음용수 이외의 다양한 취사용수로 이용되기 힘든 점과 운반 시 야기될 수 있는 다양한 문제점들로 인해 점차 정수기 시장으로 관심사가 확대되었으며, 소득수준의 향상 삶의 질에 대한 관심이 높아지며 정수기의 사용도 점차 증가하였습니다. 특히 1986년 아시안 게임과 1988년 서울올림픽을 개최하면서 외국인을 대상으로 한 다양한 생수가 등장하면서 우리나라 국민들의 먹는 물에 대한 관심이 증가되었습니다. 이후 1991년 낙동강 페놀오염 사건으로 수돗물에 대한 불신이 커졌으며, 동시에 물을 깨끗하게 정화하는 행위인 ‘정수(淨水)’에 대한 국민적 관심이 폭발적으로 증가하였습니다. 비교적 최근인 2019년에도 붉은 수돗물 사건이 발생하는 등 지금까지도 물은 다양한 오염원에 노출되어 있습니다. 산업사회의 발달로 인한 다양한 중금속 등의 유해물질 함유, 슈퍼박테리아 등 다양하고 새로운 미생물의 발견과 이를 억제하기 위한 염소의 과다 투여,
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농약류 · 방부제 · 세제 등의 과다사용으로 인한 오염, 관리 소홀로 인한 저수탱크의 청결 미비, 배관을 통하여 운반되는 도중의 오염 등 다양한 오염원과 2차 화학물질의 생성으로 오염은 날로 심각해지고 있습니다. 과거부터 현재까지 물은 인간 수명을 결정하는 요소였습니다. 정수는 사실상 “현대 위생의 근본”이라고 할 수 있을 정도로 현대인의 평균수명 상승에 지대한 기여하고 있습니다. 위와 같은 이유로 정수기는 삶의 질 향상 욕구가 큰 현대인들에게 생활필수품으로 인식되고 있습니다. 또한, 이전에 까다로웠던 정수기 관리, 크기(Size) 문제가 정기적 필터 교체 방문, 렌탈서비스 및 사이즈 축소화 등 편리성이 증대되면서 정수기 보급 가정은 매년 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있습니다.(다) 수요변동 요인정수기 수요와 공급의 대부분을 차지하는 국가들은 소위 선진국으로 불리는 국가들입니다. 미국과 유럽은 가정용 정수기 보급률이 약 90%, 일본은 약 70%, 한국은 60% 정도 차지하고 있습니다. [주요 국가 정수기 보급률] 주요 국가 정수기 보급률.jpg 주요 국가 정수기 보급률 출처: 코트라, 중이캉, 삼성증권(2019) [국가별 1인당 국내총생산(GDP)] (단위 : 달러) 국가볍 1인당 국내총생산(gdp).jpg 국가별 1인당 국내총생산(GDP) 출처: 한국은행, The World Bank, 대만통계청 2021년말 미국과 유럽(40개국 평균치)의 1인당 국내총생산은 각각 69,288달러, 36,353달러로 집계 되었으며, 일본과 한국은 각각 39,285달러, 34,984달러로 집계 되었습니다. 위 주요국가 정수기 보급률, 그 아래 국가별 1인당 국내총생산 이 두 그래프는 상당한 유사성을 보입니다. 따라서 정수기 수요는 국가별 1인당 국내 총생산(GDP)와의 큰 상관관계가 보임을 알 수 있습니다. [대한민국 / 말레이시아 연도별 1인당 국내 총생산량 비교] (단위 : 달러) 대한민국, 말레이시아 연도별 1인당 국내 총생산량 비교.gif 대한민국 / 말레이시아 연도별 1인당 국내 총생산량 비교 출처: 한국은행, The World Bank, 대만통계청 그리고 앞서 언급했던 국민 소득수준의 향상에 따른 그들의 환경 및 삶의 질에 대한 관심도 증가 역시 정수기 수요 변동에 중요한 요소입니다. 이는 인당 GDP가 1만 달러에 근접한 국가에서 나오는 특징입니다. 대한민국은 1991년 낙동강 페놀오염 사건이 국내 정수기 수요의 모멘텀으로 작용한 아주 큰 사회적 사건이었습니다. 그러나 이러한 모멘텀은 환경적 이슈에만 국한된 것이 아니라 당시 한국이 경제호황을 누리며 매년 1인당 국내 총 생산량이 크게 증가하던 시기와 맞물린 시너지로 인하여 국내 정수기 수요가 폭발적으로 증가하게 된 결정적인 요소로 보여집니다. [대한민국 연도별 1인당 국내 총생산량 (1991~1997년)] (단위 : 달러) 1991년 1992년 1993년 1994년 1995년 1996년 1997년 출처: 한국은행, The World Bank 말레이시아 역시 과거 대한민국과 유사한 모습을 보이고 있습니다. 말레이시아는 최근 10년간 국민 건강과 식수 오염에 대한 우려, 수인성 질병 발생 증가, 정부의 정수 서비스 캠페인 등으로 환경 및 삶의 질에 대한 관심도가 증가하고 있습니다. 또한, 인당 GDP가 1만 달러에 근접하게 됨에 따라 정수기 수요가 크게 증가하였으며, 지속 증가할 것으로 기대됩니다. [말레이시아 연도별 1인당 국내 총생산량 (2010~2016년)] (단위 : 달러) 2008년 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년 2014년 출처: 한국은행, The World Bank 말레이시아의 1인당 국내 총생산량이 1만 달러에 근접한 2010년 이후로 정수기 수요는 매년 큰 폭으로 증가하고 있습니다. 당사의 주요 매출처인 코웨이의 말레이시아 법인 주요 실적으로 2010년 매출액 210억원, 고객계정 5.2만개를 기록하였으며, 5년 뒤인 2015년 매출액 978억원, 고객계정 29.3만개를 돌파하였습니다. 이후 5년 동안에도 계속해서 매출이 급격히
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팽창하여 2020년 기준 매출액 7,084억원을 기록하였으며, 2022년 기준 마침내 매출 1조를 돌파하였습니다(총 1조 915억원). IMF 통계 기준 22년 말 대한민국의 1인당 국내 총 생산량 (약 32,000달러)에 도달시 정수기 시장이 포화 시장으로 전환되는 단순 가정했을 때, 말레이시와와 유사한 국가들의 경우 계속해서 상승하는 인당 GDP따른 정수기 수요는 지속적으로 높아질 것으로 기대됩니다. (2-1) 시장 규모 및 전망(국내) 우리나라에는 현재 약 700만 대 이상의 정수기가 보급되어 있으며, 연간 판매대수는 약 270만대 수준으로 추정하고 있습니다. 2022년 기준 정수기 제조ㆍ수입판매업체는 제조업 75개소, 수입판매업 18개소 등 총 93개 업체에 이르고, 정수기 시장규모는 약 3조원에 이르는 것으로 추산됩니다. [정수기 시장 현황] (단위 : 개소, 천대, 십억원) 연도 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년 업체수 수입 제조 계 판매대수 판매금액 출처 : 환경부, 「환경백서2022」 주1) 판매금액은 임대(rental)를 포함한 금액입니다. 주2) 21년 이후 업체수는 인증이 유효한 업체 수, 22년 정수기 판매대수 및 판매금액은 집계 중입니다. 정수기의 판매대수 및 판매금액은 2014년 대비 약 50% 증가한 수준으로, 매년 꾸준한 성장세를 보이고 있습니다. 과거 IMF로 인해 정수기 산업의 시장규모가 일시적으로 축소되었으나 이후 경기회복과 함께 수질오염에 대한 인식이 높아지고, 특히 목돈을 들이지 않고 구입할 수 있는 렌탈제품의 등장으로 정수기 시장규모가 증가하고 있습니다. 또한 최근 1인가구, 홈카페 등의 증가는 렌탈시장의 성장을 가속화하고 있으며, 렌탈시장의 주요품목인 정수기의 성장도 지속적으로 증대되는 추세입니다. [국내 가정용 정수기 시장 규모] (단위 : 백만달러) 국내 가정용 정수기 시장 규모-1.jpg 국내 가정용 정수기 시장 규모 시장조사 기관인 Techsci Research의 국내 가정용 정수기 시장 자료에 따르면, 2017년부터 2021년까지 국내 가정용 정수기 시장 규모는 518백만달러에서 773백만달러로 연평균 10.53% 성장하였으며, 2022년부터 2027년까지는 875백만달러에서 1,690백만달러로 연평균 14.07% 성장할 것으로 전망하였습니다. 이러한 시장추이를 바탕으로 당사의 정수기부품의 수요도 증가할 것으로 예상하고 있습니다. (2-2) 시장규모 및 전망(해외)(가) 세계 시장규모 추이 및 전망 전 세계적으로 수질오염, 소득증가, COVID-19이후 건강과 위생에 대한 인식제고에 따라 깨끗한 음용수에 대한 수요가 높아지고 있습니다. 2022년 2월에 발간한 시장조사 기관인 Techsci Research의 “글로벌 가정용 정수기 시장” 리서치 자료에 따르면, 전염병 확산에 대한 소비위축에도 불구하고 2017년부터 2021년까지 9.89% 연평균성장률로 지속적으로 성장해 왔습니다. [글로벌 가정용 정수기 시장 규모] (단위 : 백만달러) 글로벌 가정용 정수기 시장규모.jpg 글로벌 가정용 정수기 시장규모 2021년 글로벌 가정용 정수기 시장규모는 208억 달러를 기록했으며 2022년부터 2027년까지 연평균 성장률 13.43%로 증가할 것으로 판단됩니다. 6년 뒤인 2027년에는 2021년의 시장규모의 두배 이상인 약 440억 달러로 정수기 시장은 지속적으로 성장할 것으로 예측됩니다. [글로벌 가정용 정수기 시장 규모] (단위 : 백만 대) 글로벌 가정용 정수기 시장규모-2.jpg 글로벌 가정용 정수기 시장규모-2 글로벌 가정용 정수기 판매량은 2017년부터 2021년까지 9.51%의 연평균성장률로 정수기 개수가 증가했습니다. 2021년 글로벌 정수기 수량은 약 7,072만대를 기록했으며 2027년에 1억 4,607만대로 12.97%의 연평균성장률로 성장할 것으로 예상됩니다. 정수기 판매수량이 늘어나며 신규 정수기 판매에 들어가는 부품뿐만 아니라 유지보수에 필요한 부품의 수요도 계속적으로 증가할
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것으로 판단됩니다. [글로벌 가정용 정수기 시장 지역별 시장 점유율] 글로벌 가정용 정수기 시장 지역별 시장 점유율.jpg 글로벌 가정용 정수기 시장 지역별 시장 점유율 시장조사 기관인 Techsci Research의 글로벌 가정용 정수기 시장점유율 자료에 따르면, 2017년부터 2027년까지 글로벌 가정용 정수기 시장점유율은 아시아 태평양지역이 절반이상으로 1위이며 선진국 시장인 북아메리카 시장과 유럽시장이 각각 2위, 3위를 기록하고 있습니다. 4위인 중동 및 아프리카 지역은 2027년까지 미세하지만 점진적으로 점유율이 증가할 것으로 보입니다. 2021년 기준 글로벌 가정용 정수기 시장 점유율은 아시아 태평양지역이 54.12%로 글로벌 시장의 절반 이상을 차지하며 가정용 정수기 시장전략의 중요한 지역으로 보여집니다. 또한, 타지역에 비해서 높은 점유율을 차지함에도 불구하고 성장률 또한 타 지역에 비해서 빠르게 증가할 것으로 예상되며 정수기 보급 핵심지역으로 판단됩니다. 그 다음 시장규모는 선진국 시장인 북아메리카 21.43%, 유럽은 14.86%입니다. 상대적으로 높은 정수기 보급률을 보이는 선진국 시장은 2017년부터 점유율이 지속적으로 감소 중에 있으며 이는 보급률이 낮아 판매 잠재력이 풍부한 아시아태평양 지역과 중동 및 아프리카지역의 가파른 정수기 판매로 인한 것으로 보여집니다. [주요 국가 정수기 보급률] 주요 국가 정수기 보급률.jpg 주요 국가 정수기 보급률 출처: 코트라, 중이캉, 삼성증권(2019) 중국 시장조사기관인 중이캉(中怡康)에 따르면 미국과 유럽과 같은 선진국의 가정용 정수기 보급률을 약 90%정도 차지하며 한국은 대략 60%, 일본은 대략 70% 정도 차지하고 있습니다. 하지만 아시아 태평양 지역인 중국 20%, 말레이시아 30%, 인도 3%정도만 가정용 정수기가 보급 되었으며 선진국과 비교하여 상대적으로 낮은 보급률을 기록하고 있습니다. 선진국에 비해서 개발도상국의 낮은 가정용 정수기 보급률을 볼 때 향 후 개발도상국 정수기 시장규모는 급격하게 성장할 것으로 판단됩니다. (나) 아시아 태평양 가정용 정수기 시장 전망 [아시아 태평양 가정용 정수기 시장 규모] (단위 : 백만달러) 아시아 태평양 가정용 정수기 시장 규모.jpg 아시아 태평양 가정용 정수기 시장 규모 글로벌 가정용 정수기 시장 점유율의 50%을 차지하는 아시아 태평양 가정용 정수기 시장규모는 2017년부터 2021년까지 연평균성장률로 11.02%씩 증가해 왔습니다. 개발도상국에서 소비자들이 과거의 전통적인 관습(생수를 구매하거나 물을 끓여서 마시는 등)을 벗어나서 새로운 기술의 깨끗하고 안정한 정수기 형태 개발 요구가 있기 때문으로 분석됩니다. 2021년 아시아태평양 가정용 정수기 시장규모는 113억 달러이며 2027년 예상규모는 253억 달러로 6년 뒤 시장규모가 두배 이상 성장할 것으로 예측됩니다. [아시아 태평양 가정용 정수기 시장 점유율] 아시아 태평양 가정용 정수기 시장 점유율.jpg 아시아 태평양 가정용 정수기 시장 점유율 시장조사기관인 TechSci Research의 아시아 태평양 가정용 정수기 시장조사 자료에 따르면, 2021년 기준 중국이 50.4%로 압도적으로 1위입니다. 2위는 10.01%로 인도, 3위는 6.87%로 대한민국, 4위는 5.1%로 일본이 차지하고 있습니다. 그러나 중국의 정수기시장 점유율은 소폭 감소하고 있으며, 이는 다른 지역의 높은 성장 때문인 것으로 나타납니다. 인도는 2021년 기준 10.01%이지만 지속적으로 0.1%씩 시장점유율이 커질 것으로 예상되며 말레이시아, 베트남도 점진적으로 시장점유율이 증가하고 있습니다. 이는 동남아시아 및 인도국가의 가정용 정수기 잠재성장성을 예상할 수 있습니다. 대한민국, 일본, 대만은 동남아시아 및 인도와 반대로 시장 점유율이 점차적으로 낮아지고 있습니다. 이는 상대적으로 동남아시아 국가가 높은 가정용 정수기 보급률을 기록하여 시장규모 성장속도가 상대적으로 둔화되고 있기 때문입니다. 종합적으로 판단할 때, 동남아시아 및 인도시장이 가정용
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정수기 시장규모증가 속도가 더 빠를 것으로 판단됩니다. (다) 정수기시장 주요 국가별 시장규모 추이 및 전망 1) 말레이시아 시장 당사의 주요 매출처인 코웨이는 말레이시아에서 정수기 시장 점유율 1위 기업입니다. Research and Market에 따르면 2020년 말레이시아 정수기 시장은 3억 5,300만 달러 규모이며, 2026년에는 약 6억 5,300만 달러 규모로 성장할 것으로 전망합니다. 국민 건강과 식수 오염에 대한 우려, 수인성 질병 발생 증가, 정부의 정수 서비스 캠페인 등의 긍정적인 영향으로 말레이시아 정수기 시장은 향후 꾸준한 성장을 할 것으로 예상됩니다. Kantar Profile의 연구 결과에 따르면 셀랑고르에서 응답자의 30.4%, 쿠알라룸푸르에서는 응답자의 21.1%가 수돗물을 바로 마시는 것은 안전하지 않다고 생각하는 것으로 나타났습니다. 말레이시아 일부 지역의 하천 오염 문제가 심각한 수준인데다가 셀랑고르와 쿠알라룸푸르 지역은 최근까지 식수원에서 악취가 발생해 단수가 시행되는 등 수질 오염 문제가 큰 사회적 문제 중 하나입니다. 말레이시아인은 보통 수돗물을 끓여 불순물을 제거하거나 생수를 구입하여 식수를 확보하는 경향이 있습니다. 그러나 수질 오염 악화와 맞벌이 부모의 증가 등의 외부요인으로 인해 정수기를 설치하는 가정이 많아지고 있습니다. 특히, 최근에는 코로나19의 확산 이후 집에 거주하는 시간이 증가하게 되면서 정수기의 수요가 더욱 증가하고 있습니다. [말레이시아 정수기 수출입 동향] (단위: 달러) 분류 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년 수출 수입 출처: 말레이시아 통계청, KOTRA 말레이시아 정수기 시장의 수출입 규모는 2016년부터 2019년까지 꾸준히 성장했으며 특히, 수입액은 2019년까지 빠르게 증가했습니다. 그러나 2020년에는 코로나19의 영향으로 인한 물류, 유통, 설치 서비스 등이 중단되면서 수출입 모두 전년보다 감소한 수치를 기록했습니다. [국가별 수입 동향] (단위: 천 달러) 국가 2016년 2017년 대한민국 중국 미국 일본 베트남 독일 대만 싱가포르 네덜란드 호주 출처: 말레이시아 통계청, KOTRA 말레이시아의 정수기 최대 수입국은 대한민국입니다. 2020년에 말레이시아로 수입된 대한민국 정수기는 약 1억 4,400만 달러 규모였습니다. 코로나19의 영향으로 2019년에 비해 수입액이 감소했지만, 총 수입액이 감소하면서 시장점유율에는 큰 차이가 없었습니다. 대한민국의 뒤를 이어 중국이 약 4,100만 달러의 수입액을 기록하며 최대 수입국 2위 자리를 유지했으며, 미국과 일본이 각각 수입액 1,300만 달러와 800만 달러로 뒤를 이었습니다. [한국산 정수기 말레이시아 수출 추이] 한국산 정수기 말레이시아 수출 추이.jpg 한국산 정수기 말레이시아 수출 추이 출처: 한국무역협회 대한민국은 말레이시아 정수기 시장에서 압도적인 위치를 공고히 하고 있습니다. 2016년 말레이시아 정수기 수입 시장에서 약 47%의 시장점유율을 기록한 대한민국은 2019년과 2020년에는 61%가 넘는 점유율을 보이며 압도적인 1위 자리를 차지하고 있습니다. 중국은 2020년 정수기 수입 시장에서 점유율 약 17.4%를 차지하고 대한민국에 이어 시장점유율 2위를 차지했으며, 미국과 일본은 각각 시장점유율 5.6%와 3.6%를 기록하며 시장점유율 3위와 4위를 차지했습니다. 2) 베트남 시장 당사의 주요 매출처 중 하나인 쿠쿠홈시스는 베트남 시장에 집중하고 있습니다. 글로벌 시장조사 업체인 리서치앤드마켓츠(ResearchAndMarkets)에 따르면 베트남 정수기 시장은 2021년 2억6,377만 달러 규모로 이후 연평균 9.88%의 성장률을 보이며, 2027년에는 베트남 정수기 시장규모가 4억 4,821만 달러에 이를 것으로 전망하였습니다. 한국산 정수기가 가장 성공한 국가는 말레이시아입니다. 생활수준의 향상과 환경 및 건강 관련 사람들의 인식 제고로 말레이시아는 정수기에 대한 수요가 증가하였습니다. 한국산 정수기는 특히 오랜 현지 마케팅과 렌탈
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시스템의 정착으로 시장 점유율의 약 50%를 차지하게 되었습니다. 1인당 GDP가 말레이시아의 1/3 수준인 베트남 역시 앞으로 생활수준 향상에 따라 렌탈 시스템이 정착되어갈 수 있을지가 한국산 정수기 점유율의 향방에 큰 영향을 미칠 것으로 보입니다. 베트남의 2022년 정수기 총 수입금액은 1억 3,098만 달러를 기록하였으며, 이 중 주요 수입국으로는 중국이 약 38%의 비율을 차지, 4,926만 달러의 수입액을 기록하며 1위를 차지했습니다. 한국은 중국에 이어 약 15%의 비율을 차지, 1,996만 달러의 수입액을 기록하며, 2위를 기록하였습니다. 이외 주요 수입국으로는 일본(14.87%), 미국(8.04%), 대만(2.82%) 등이 있습니다. [2020~2022년 베트남의 정수기 수입 동향] (단위 : 달러, %) 순위 국가명 수입규모 점유율 증감률 (22'/21') 2020년 2021년 2022년 총계 중국 한국 일본 미국 대만 덴마크 이탈리아 네덜란드 말레이시아 인도 코로나19의 영향으로 2020년, 2021년 연속해서 수입이 하락했지만 코로나19 이후 2022년에는 2021년 대비 수입액이 152% 증가하면서 호조세를 보이고 있습니다. 특히 한국의 대표 정수기 브랜드를 가진 중견기업 2개사로부터의 수입량이 114% 증가하였고, 다양한 중소기업도 주요 수입업체로 등장하였습니다. [2018~2022년 한국산 수입 동향] (단위 : 천 달러,%) 구분 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년 수입액 증감률 출처 : 관세청 꾸준한 성장을 보이고 있는 베트남 정수기 시장은 세계의 다양한 정수기 업체들의 각축장이 되었습니다. 베트남 상공회의소에 따르면 현재 베트남에는 400여 개의 정수기 브랜드가 진출해 경쟁을 펼치고 있습니다. 베트남 로컬 스타트업 업체인 KORO는 정수기 필터에 대한 건강 효능 등 자체 기술을 앞세워 마케팅하고 있습니다. 또한, 일본 기업과의 전략적 제휴를 통해 기술이전 및 컨설팅을 받는 로컬 기업 MUTOSI는 베트남 지방의 유통망까지 직접 진출하는 전략을 사용하는데, 베트남 전역에 4,000여개의 판매점을 확보하여 고객들에게 다가가고 있습니다. 베트남의 로컬 VC인 Mekong Capital로부터도 추가 투자를 받으며 유통 규모 확장에 더욱 박차를 가하고 있는것으로 보여집니다. 한편 MITSUBISHI그룹의 Cleansui는 언더더싱크(UNDER THE SINK) 제품에만 집중하여 판매전략을 수립하는 등 다양한 다국적 브랜드가 각기 다른 전략을 통해 베트남 정수기 시장에 문을 두드리고 있습니다. 3) 인도 시장 인도시장은 2020년 매출액기준 당사 수출비중의 65%정도 차지하며 인도정수기 시장의 주요업체인 Eureka Forbes에 납품합니다. 인도 가정용 정수기 시장은 2019년 기준 3억 9,100만 달러 규모로, 연평균 13.3%의 성장세를 보이며 2024년에는 8억 1,800만 달러에 달할 것으로 전망됩니다. 2018년 기준 통계로 인도내 전기를 이용한 정수기의 보급률은 8.7%, 비전기식 정수기는 3.5% 수준에 불과한데, 수질 오염과 음용수 수질 저하로 인한 질병 우려, 가처분 소득 증가 및 건강에 대한 관심 제고로 인도내 정수기에 대한 인식과 수요는 점차 증가하고 있습니다. 인도의 정수기 산업은 1984년 Eureka Forbes사가 처음 제품을 출시하면서 발달하기 시작하였는데 초기에는 낮은 전기보급률과 구매력으로 시장 성장이 정체되었던 반면, 2014-2020년 기간 중 두 자릿수 이상의 성장세를 보이고 있습니다. 인도의 HS Code 8421.21류(물의 여과 또는 청정용의 것)의 수입액은 2020년 기준 1억3천7백만 달러 규모로 일본이 전체 수입의 28.4%를 차지하고 있으며, 중국이 21.6%로 2위에 위치해 있습니다. 우리나라는 인도 수입액의 3.6%인 498만 달러로 전체 수입국 중 8위를 차지하고 있습니다. [인도의 가정용 정수기 수입동향] (단위: 천 달러) 인도의 가정용 정수기 수입동향.jpg 인도의 가정용 정수기 수입동향 인도 주요 정수기
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회사.jpg 인도 주요 정수기 회사 출처: 각 기업홈페이지, KOTRA UV 정수기 부문에서 선두를 달리고 있었던 Eureka Forbes사는 2013년에 Kent RO Systems를 제치고 역삼투압정수기 부문에서도 우위를 보이고 있습니다. Eureka Forbes사는 상대적으로 낮은 가격의 제품과 모바일 정수기 등 제품 혁신을 통해 시장 점유율을 높여왔습니다. 인도는 지하수 수질 오염, 소비자의 구매력 상승 등의 영향으로 정수기에 대한 보급이 점차 확대되고 있습니다. 고객의 인지도 향상, 가격경쟁, 기술발전 및 다양한 제품 출시, 농촌 지역으로의 보급 확산 등의 요인은 인도 정수기 시장의 전망을 밝게 하고 있어, 정수기는 더 이상 사치품이 아닌 필수품으로 인식되고 있습니다. 4) 중국 시장 당사 수출의 32%는 중국시장이 차지하고 있습니다. 최근 중국인들의 생활수준이 높아지고, 건강에 대한 인식이 향상되면서, 식수 안전 문제에 대한 관심이 지속적으로 높아지고 있습니다. 이러한 관심 확대에 따라 정수기 시장 규모는 7년 만에 10배 이상 증가했습니다. 통계에 따르면 2020년 10월까지 중국 내 정수기 브랜드는 5천개를 넘었고, 관련 기업은 13만7천여 곳으로 나타났습니다. 정수기 시장은 몇 년간의 지속적으로 고성장을 해 왔으나, 2018년 이후 시장이 정체되는 모습을 보이고 있습니다. 판매액을 기준으로 2019년 시장 규모는 전년 대비 2.4% 줄어들었고, 2020년 코로나의 영향으로 인해 부동산 건설에 차질이 빚어지면서, 실내 인테리어 시장에서 정수기에 대한 수요가 하락했습니다. 오프라인 판매점도 고객 확보가 지연되면서 전체 정수기 업계 시장은 크게 위축되는 모습을 보였습니다. [중국 2016-2020년 정수기 판매액] (단위 : 억 위안) 중국 정수기 판매액.jpg 중국 정수기 판매액 이러한 시장 위축에도 불구하고, 중국 가정 내 정수기 제품 보급률이 유럽, 미국, 일본, 한국 시장보다 확연히 낮다는 점과 상업분야의 정수기 사용 잠재력 등을 근거로 정수기 산업의 성장은 여전히 낙관적입니다. [중국 2016-2020년 정수기 판매량] (단위 : 만 대) 중국 정수기 판매량.jpg 중국 정수기 판매량 [중국 정수기 수입 상위 10개국] 중국 정수기 수입 상위 10개국.jpg 중국 정수기 수입 상위 10개국 중국 정수기(HS 8421.21) 2019년 수입액은 전년대비 30.1% 상승한 5.9억달러이며 한국은 1위 수입대상국으로 수입시장점유율 20%를 돌파했습니다. 독일과 미국이 그 뒤를 이어 2,3위에 랭킹, 수입시장점유율은 각각 15.8%, 10.7%이며 중국 정수기 수입시장은 시장집중도가 높은 편입니다. [중국의 한국 정수기 수입규모 추이] 중국의 한국 정수기 수입규모 추이.jpg 중국의 한국 정수기 수입규모 추이 2019년 중국의 대한민국 정수기 수입규모는 전년대비 92.7%급증하며 1억 달러 돌파했으며 2015년 이후 3년간 하락세를 보였으나 2018년부터 2년간 급증세를 유지하고 있습니다. 코로나19의 영향으로 위생과 건강에 대한 관심도가 매우 높아진 점과 더불어, 가정용 정수기 보급률이 낮은 점, 상업용 분야에서의 정수기 수요 증가 등으로 인해 향후 중국 정수기 업계 전망은 여전히 밝을 것으로 보입니다. 또한 AS 문제 등으로 지금까지 의미있는 성장을 보이지 못한 정수기 렌탈 분야 역시, 적은 비용으로 고급형 제품을 구매하고 싶은 소비자 욕구를 충족시켜 준다는 점, 기업의 소비자 의견 수렴 및 부품 회수를 용이하게 한다는 점 등의 장점이 있어, 충분한 성장 잠재력을 가지고 있습니다. 렌탈 분야의 성장이 시작되면, 정수기 시장의 성장세가 높아질 것으로 예상됩니다. [인쇄회로기판 사업부문] (1) 시장의특성PCB는 다수의 전자 부품을 표준화된 방식으로 고정 및 연결하기 위해 만들어진 배선이 패턴화되어 있는 기판을 의미합니다. 반도체, 디스플레이, 2차 전지와 더불어 PCB는 전자부품의 4대 품목으로 전자 산업에 있어 필수적인 요소이며 전기, 전자 기기의 소형화, 고기능화 현상이 뚜렷해짐에 따라 PCB
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또한 고밀도, 고다층, 초박판화의 추세를 보이고 있습니다. 또한 PCB산업은 제조 설비의 수준 및 규모가 기업의 경쟁력을 좌우하며, 고객의 주문생산 방식으로 영업활동이 이루어지므로 제품 개발, 회로설계, 제품의 사양 등 모든 생산공정들이 고객의 니즈에 따라 결정됩니다. (2) 시장규모 및 전망PCB는 전방 산업인 IT산업 기술의 첨단화, 정보통신장비의 고성능화로 지속적인 성장 및 수요 증가가 예상되며, 급격히 성장하는 전장 시장의 핵심부품으로 고성능화 되고 있습니다. 이에 따라 PCB산업도 고성능, 고밀도 제품위주로 시장이 지속적인 발전과 성장이 예상됩니다. 라. 경쟁 현황 [정수기부품 사업부문] 국내 정수기시장은 렌탈시장을 중심으로 확대되고 있으며, 시장의 경쟁요소는 가격과 품질의 일반적인 경쟁 뿐 아니라 효율적 영업망 구축과 유지관리서비스 조직의 경쟁력이 중요한 경쟁 변수로 작용하고 있습니다. 특히 제품군의 특성상 필터교환 등 지속적인 유지관리서비스가 필요함에 따라 소비자들은 전국적인 서비스망을 구축하고 있고, 브랜드인지도가 높은 기업의 제품을 선호하고 있어 메이저 업체 일부가 시장의 대부분을 점유하고 있습니다. 과거 정수기 시장은 중소 ·중견기업이 활약하던 시장이었으나, 건강에 대한 관심 증대와 1인 가구의 증가로 인한 렌탈시장 확대 등으로 정수기 시장의 규모가 확대되었으며 대기업들도 정수기 시장에 참여하기 시작하였습니다. 현재 국내 정수기 시장은 코웨이, LG전자, SK매직, 쿠쿠홈시스, 청호나이스 등이 시장을 장악하고 있으며, 당사는 국내 시장을 장악하고 있는 주요 정수기 업체 모두를 대상으로 당사 제품을 판매하고 있습니다. 또한 정수기 시장 패러다임이 과거 방문판매(일시불 판매)에서 렌탈판매로 변화하면서 유지, 보수 및 관리를 위한 피팅류 등의 정수기 부품 교체수요도 점차 증가될 것으로 기대됩니다. 정수기 시장을 포함한 환경가전 시장은 환경에 대한 관심의 정도를 변화시킬 수 있는 환경문제, 정부의 정책 등에 의해서도 민감하게 영향 받는 시장입니다. 일례로 중국발 황사 미세먼지가 심해 공기 정화의 중요성이 사회적으로 크게 이슈화 되면서 공기청정기 수요가 폭발적으로 증가했던 사례도 있습니다. 위와 같이 일반인들의 환경과 건강에 대한 관심이 증가함에 따라 정수기, 공기청정기, 비데, 연수기 등 환경가전 제품에 대한 인식이 정착 되어가고 있습니다. 환경 가전제품들은 기존 일시불 방식에서 렌탈방식으로 빠르게 변화하고 이유는 아래와 같습니다. 첫번째 이유는 렌탈방식의 저렴함(월 2만원~3만원)때문입니다. 정수기의 일시불 가격은 꽤나 고가입니다(평균 100만원 이상). 따라서 소비자들은 정수기에 대한 구매욕구가 설령 있을지라도 선뜻 구매결정에는 주저함이 있을 수 있습니다. 일시불 구매는 소비자의 소득수준과 내수경기에 밀접한 관련이 있어 경기 흐름에 따라 변동폭이 클 수 있는 불확실성이 존재합니다. 반면 렌탈판매의 경우 저렴한 가격대로 형성 되어 있어 소비자 자금 흐름에 크게 영향을 주지 않기때문에 경기변화에 큰 영향을 받지 않는 다는 장점이 있습니다. 두번째 이유는 바쁜 현대인이 선호하는 편리성을 갖췄기 때문입니다. 렌탈 기간 동안엔 무상으로 A/S가 제공되며 지속적으로 방문 점검하여 수리 및 교체가 가능합니다. 또한, 현대인들은 1인가구 및 전세세입자 같이 생활 터전을 자주 옮기는 사람들이 많아졌습니다. 렌탈 방식은 약정 기간 동안 사용하고 반납하는 시스템이기 때문에 이사를 자주가는 현대인에게 편리성을 제공할 수 있습니다. 위와 같은 이유로 향후에도 정수기 시장의 렌탈 서비스 시장은 지속적으로 확대될 것으로 보입니다. (1) 경쟁 상황 우리나라에는 현재 약 700만 대 이상의 정수기가 보급되어 있으며, 연간 판매 대수는 약 270만대 수준으로 추정됩니다. 2022년 기준 정수기 제조ㆍ수입판매업체는 제조업 75개소, 수입판매업 18개소 등 총 93개 업체에 이르고, 정수기 시장규모는 약 3조원에 이르는 것으로 추산됩니다. 정수기의 기준과 규격은 환경부 고시로 정하고 있으며, 정수기를 수입ㆍ제조판매 하고자 하는
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자는 정수기품질검사기관의 품질검사를 받아 합격한 제품에 대해 시ㆍ도지사에게 신고 후 판매하도록 하고 있습니다. [정수기 시장 현황] (단위 : 개소, 천대, 십억원) 연도 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년 업체수 수입 제조 계 판매대수 판매금액 출처 : 환경부, 「환경백서2022」 주1) 판매금액은 임대(rental)를 포함한 금액입니다. 주2) 2021년 이후 업체수는 인증이 유효한 업체 수이며, 2022년 정수기 판매대수 및 판매금액은 집계 중입니다. (가) 진입의 난이도 정수기 부품은 낮은 장벽으로 인해 완전 경쟁시장으로 볼 수 있으나, 축적된 R 기술력과 생산라인 설비를 위해 필요한 자금은 토지, 공장, 기계설비 등 수십억에 달하며, 수십명의 숙련된 생산인력을 필요로 대량생산을 통한 가격 경쟁력을 가진 상위 업체의 지속적인 시장 지위 강화가 예상되고, 정수기부품의 특성상 다품종 정수기의 호환성을 확보해야 하는 시행착오가 필요하여 실질적으로는 진입 장벽이 높다고 볼 수 있습니다. 또한 당사는 코웨이 및 쿠쿠전자 등 정수기 생산업체 및 여러 정수기 제조회사와 수년간에 걸쳐 관계를 지속해오고 있습니다. 당사는 고객사의 신규 제품 개발시기부터 생산에 이르기까지 긴밀한 유대관계 속에 거래관계를 지속해 오고 있으므로 타업체가 진입하기에는 어려움이 있을 것으로 판단됩니다. (2) 경쟁업체 현황 당사의 주요 경쟁업체는 당사와 같이 피팅을 주요 제품으로 생산하고 있는 ㈜엠씨엠과 정수기 필터 또는 부품을 제조하는 ㈜한독크린텍, ㈜피코그램, 우성전기공업㈜, ㈜포에스텍 등으로 볼 수 있습니다. 경쟁업체 회사 주요제품 ㈜엠씨엠, ㈜한독크린텍, ㈜피코그램, ㈜포에스텍, 우성전기공업㈜ 피팅, 정수기 필터, 공기청정기필터, 밸브 등 ㈜스톰테크 정수기 부품 (3) 경쟁우위요소 과거 대부분의 정수기 부품은 해외 제품이 국내 시장을 차지하고 있던 상황이었습니다. 이에 “앞선 정수기술 개발과 제품 국산화로 옛 선조들이 마시던 한국의 물맛을 재현하고, 소비자들이 안심하고 더 좋은 물을 마실 수 있도록 만들겠다“는 일념 하에 스톰테크를 설립하였습니다. 당사는 해외 제품이 대부분이었던 피팅, 밸브 및 안전 파우셋 등을 개발하여 국산화에 성공하였으며, 현재 다양한 국내 주요 정수기업체에 제품을 납품하고 있습니다. 당사는 국내 가장 오래된 정수기 부품 제조업 회사 중 하나로, 꾸준한 기술개발 및 생산 노하우를 보유하고 있습니다. 이를 바탕으로 자동화라인을 설계, 개발하여 현재 국내 최대규모의 정수기 피팅 생산업체로 타사대비 우수한 품질과 저렴한 단가로 독보적인 시장점유율을 확보하고 있습니다. (가) 제품의 기술경쟁력 당사는 생산관리, 품질보증, 제품개발 기술의 경쟁력을 보유하고 있습니다. 창업이래 지속적인 설비투자를 통한 피팅 자동화 생산 시스템을 구축하여 대량생산을 통한 안정적인 시장 공급을 실현하고, 제조원가 절감을 통한 가격경쟁력 확보로 시장점유율을 점진적으로 확보하고 있습니다. 해당 자동화 설비를 운용하면서 체득한 요령과 그간의 시행착오를 통한 트러블슈팅 노하우를 설비에 적용하여 수차례의 업그레이드를 진행했고, 2018년부터 현재까지 설비제어 소프트웨어의 업그레이드를 통한 생산성 증진을 진행 중에 있습니다. 당사는 자동화 생산 시스템 운영으로 발생될 수 있는 품질문제를 해소하기 위하여 품질관리에도 자동화 시스템을 도입, 입고 및 출고 시 모든 생산품의 전수 공정검사를 진행하여 고객에게 양질의 제품만을 공급하고 있습니다. ■(좌) 오링 비젼 검사 설비, (우) 콜렛 비젼 검사 설비.jpg (좌) 오링 비젼 검사 설비 / (우) 콜렛 비젼 검사 설비 ■(좌) 캡 비젼 검사 설비, (우) 피팅 자동 검사 설비.jpg (좌) 캡 비젼 검사 설비 / (우) 피팅 자동 검사 설비 과거의 일반적인 품질 관리방식은 완성품의 일부만 검사하여 합격/불합격을 결정하는 샘플 검사 방식이었습니다. 전수검사의 경우 비용 부담이 높기 때문에 도입이 쉽지 않았으나 정수기 및 음용수기용 부품으로 물의 공급과