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차량유지비 소모품비 접대비 운반비 광고선전비 대손상각비 감가상각비 보험료 전산비 지급수수료 회의비 무형자산상각비 잡비 지급임차료 수출경비 합 계 26. 기타수익 및 기타비용당기와 전기 중 기타수익 및 기타비용의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기 전기 기타수익 : 임대료수익 불용품판매이익 외환차익 외화환산이익 기타의대손충당금환입 유형자산처분이익 잡이익 합 계 기타비용 : 지급수수료 외환차손 외화환산손실 유형자산처분손실 잡손실 합 계 27. 금융수익 및 금융비용당기와 전기 중 금융수익 및 금융비용의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기 전기 금융수익 : 이자수익(유효이자율법) 배당금수익 파생상품평가이익 소 계 금융비용 : 이자비용 소 계 순금융수익(비용) 28. 법인세비용(수익) (1) 당기 및 전기 중 법인세비용(수익)의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기 전기 법인세부담액(환급액) 일시적차이로 인한 이연법인세비용 자본에 직접 반영된 법인세비용 법인세비용(수익) (2) 당기 및 전기 중 이연법인세자산(부채)과 일시적차이 등의 발생과 소멸로 인한 이연법인세비용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기 전기 기말 일시적차이로 인한 이연법인세자산(부채) 기초 일시적차이로 인한 이연법인세자산(부채) 일시적차이로 인한 이연법인세 변동액 당사는 일시적차이에 대해서 미래의 예상세율을 적용하고 있으며, 이연법인세자산은향후 법인세 절감효과의 실현가능성이 높은 차감할 일시적차이에 대하여 인식하였습니다. (3) 당기 및 전기 중 당기손익 이외로 인식되는 항목과 관련된 법인세비용과 이연법인세는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기 전기 자본에 직접 반영된 법인세비용 보험수리적손익 기타포괄손익-공정가치지분상품 평가손익 유형자산재평가잉여금 (4) 당기 및 전기의 법인세비용차감전순손익과 법인세비용(수익)간의 차이내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기 전기 법인세비용차감전순이익(손실) 적용세율에 따른 세부담액(당기: 20.7% , 전기: -) 조정사항 비공제비용 비과세수익 법인세추납액(환급액) 미인식 이연법인세자산 증감 기타(세율변동효과 포함) 법인세비용(수익) (5) 당기 및 전기 중 이연법인세자산(부채)의 내역은 다음과 같습니다. (당기) (단위 : 천원) 구분 기초 증감 기말 일시상각충당금 확정급여채무 사외적립자산 대손충당금 유형자산 재고자산 지급보증 기타포괄손익-공정가치 지분상품 이월결손금 리스부채 사용권자산 기타 소 계 이연법인세자산 미인식 합 계 (전기) (단위 : 천원) 구분 기초 증감 기말 일시상각충당금 확정급여채무 사외적립자산 대손충당금 유형자산 재고자산 지급보증 기타포괄손익-공정가치 지분상품 이월결손금 리스부채 사용권자산 기타 소 계 이연법인세자산 미인식 합 계 일시적차이의 법인세효과는 당해 일시적차이가 소멸될 것으로 예상되는 기간의 과세소득에 적용될 것으로 기대되는 평균세율을 사용하여 측정하였습니다. (6) 보고기간종료일 현재 이연법인세자산(부채)로 인식하지 않은 일시적차이, 세무상결손금은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기말 전기말 차감할 일시적차이(*) 이월결손금(*) 2023년 발생분 (기한 2038년) (*) 차감할 일시적차이 및 이월결손금이 사용될 수 있는 과세소득의 발생가능성을 검토한 결과로 해당 이연법인세자산을 인식하지 아니하였습니다.(7) 보고기간종료일 현재 이연법인세자산(부채)가 회수 또는 결제될 것으로 기대되는시기는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기말 전기말 이연법인세자산 12개월 이내 실현될 이연법인세자산 12개월 이후 실현될 이연법인세자산 소 계 이연법인세부채 12개월 이내 실현될 이연법인세부채 12개월 이후 실현될 이연법인세부채 소 계 이연법인세자산(부채) 합계 29. 비용의 성격별 분류당기와 전기 중 발생한 비용의 성격별로 분류한 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기 전기 원재료, 부재료사용액 재공품의 변동 제품의 변동 상품매출원가 급여 퇴직급여 복리후생비 세금과공과
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대손상각비 감가상각비 지급수수료 무형자산상각비 지급임차료 기타비용 합 계(*) (*) 매출원가, 판매비와관리비의 합계입니다. 30. 주당손익당기와 전기 중 주당이익(손실)은 다음과 같습니다. 구분 당기 전기 지배기업 소유주 당기순이익(손실)(원) 가중평균유통보통주식수(주) 기본및희석주당이익(손실)(원) 가중평균유통보통주식수는 기초의 유통보통주식수에 회계기간 중 취득된 자기주식수 또는 신규 발행된 보통주식수에 대해서 각각의 유통기간에 따른 가중치를 고려하여 조정한 보통주식수입니다. 한편, 연결실체는 전환사채 등을 발행하지 아니한 바, 희석주당순이익(손실)은 기본주당순이익(손실)과 일치합니다. 31. 영업에서 창출된 현금흐름 당기와 전기 중 영업에서 창출된 현금흐름의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기 전기 영업에서 창출된 현금흐름 (1) 당기순이익(손실) (2) 조정 법인세비용 퇴직급여 감가상각비 대손상각비 외화환산손실 유형자산처분손실 무형자산상각비 재고자산평가손실(환입) 이자비용 지분법손실 기타의대손충당금환입 파생상품평가이익 유형자산처분이익 외화환산이익 이자수익 잡이익 배당금수익 지분법이익 (3) 자산및부채의변동 매출채권의 감소(증가) 미수금의 감소(증가) 선급금의 감소(증가) 선급비용의 감소(증가) 재고자산의 감소(증가) 매입채무의 증가(감소) 미지급금의 증가(감소) 예수금의 증가(감소) 선수금의 증가(감소) 선수수익의 증가(감소) 미지급비용의 증가(감소) 퇴직금의 지급 사외적립자산의 감소 32. 위험관리 (1) 위험관리의 개요 연결실체는 금융상품을 운용함에 따라 신용위험, 유동성위험, 환위험, 이자율위험 및기타 가격위험에 노출되어 있습니다. 본 주석은 상기 위험에 대한 연결실체의 노출정도 및 이와 관련하여 연결실체가 수행하고 있는 자본관리와 위험관리의 목적, 정책 및 절차와 위험측정방법 등에 대한 질적 공시사항과 양적 공시사항을 포함하고 있습니다. (2) 위험관리 개념체계 연결실체의 위험관리는 연결실체의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 연결실체가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 연결실체는 전사적인 수준의 위험관리 정책 및 절차를 마련하여 운영하고 있으며, 연결실체의 재무부문에서 위험관리에 대한 총괄책임을 담당하고 있습니다. 연결실체의 전반적인 금융위험 관리 전략은 전기와 동일합니다. (3) 금융위험관리 가. 신용위험관리 연결실체는 금융상품의 당사자 중 일방이 의무를 이행하지 않아 상대방에게 재무손실을 입힐 신용위험에 노출되어 있습니다. 연결실체의 경영진은 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고 있으며, 금융자산의 신용보강을 위한 정책과 절차를 마련하여 운영하고 있습니다. 연결실체는 신규 거래처와 계약시 공개된 재무정보 등을 이용하여 거래처의 신용도를 평가하고 이를 근거로 신용거래한도를 결정하고 있으며, 담보 또는 지급보증을 제공받고 있습니다. 또한, 연결실체는 주기적으로 거래처의 신용도를 재평가하여 신용거래한도를 재검토하고 담보수준을 재조정하고 있으며, 회수가 지연되는 금융자산에 대하여는 분기 단위로 회수지연 현황 및 회수대책을 보고하고 지연사유에 따라 적절한 조치를 취하고 있습니다. 금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대노출정도를 표시하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 연결실체의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기말 전기말 현금및현금성자산 매출채권및기타채권 기타포괄손익-공정가치지분상품 기타금융자산 합 계 한편, 연결실체는 국민은행 등의 금융기관에 현금및현금성자산 및 장,단기금융상품 등을 예치하고 있으며, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 나. 유동성위험관리 연결실체는 현금 등 금융자산을 인도하여 결제하는 금융부채에 관련된 의무를 충족하는데 어려움을 겪게 될 유동성위험에 노출되어 있습니다. 연결실체의 경영진은 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예산과
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실제현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 연결실체의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 금융부채의 잔존계약만기에 따라 현재가치 할인을 하지 않은 금액의 만기분석은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 합계 잔존계약만기 1년이내 1년초과~5년이내 당기말: 매입채무및기타채무 단기차입금 리스부채 기타금융부채 합 계 전기말: 매입채무및기타채무 단기차입금 리스부채 기타금융부채 합 계 다. 환위험관리 연결실체는 제품 수출 및 원재료 수입 거래와 관련하여 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 연결실체의 경영진은 내부적으로 원화 환율 변동에 대한 환위험을 수시로 측정하고, 대내적 환위험 관리를 하고 있습니다.보고기간종료일 현재 기능통화 이외의 환율변동의 영향을 받는 외화 표시 화폐성자산 및 부채의 내역은 다음과 같습니다. (원화단위 : 천원) 구분 계정과목 당기말 전기말 외화금액 원화금액 외화금액 원화금액 자산 현금및현금성자산 USD USD 매출채권및기타채권 USD USD 합계 부채 매입채무및기타채무 USD USD 단기차입금 USD USD 합계 보고기간종료일 현재 각 외화에 대한 원화환율 10% 변동시 환율변동이 당기손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기말 전기말 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD 상기 민감도 분석은 환율변동의 영향을 받는 외화로 표시된 화폐성 자산 및 부채를 대상으로 하였습니다. 라. 이자율위험 연결실체는 차입금과 관련하여 이자율변동위험에 노출되어 있습니다. 연결실체의 경영진은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치 또는 미래현금흐름이 변동할 위험을 정기적으로 측정하여 고정이자율차입금과 변동이자율차입금의 적절한 균형을 유지하고 있습니다. 또한 국내외 이자율 변동 추세에 대한 분석 및 예측을 통하여 시장이자율 변동으로 인한 금융부채의 공정가치나 미래현금흐름 변동위험을 최소화하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 이자발생 금융부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 과 목 당기말 전기말 변동이자율: 단기차입금(*) (*) (주)휴먼스홀딩스제1차피에프브이 차입금 10,686,540천원은 이자가 발생하지 않는 차입금이므로 포함되지 않았습니다. 보고기간종료일 현재 다른 모든 변수가 일정하고 각 변동이자율부 차입금의 이자율이 1% 변동시 자본과 손익은 증가 또는 감소하였을 것입니다. 이 분석은 환율과 같은 다른 변수는 변동하지 않는다고 가정하며 전기말에도 동일한 방법으로 분석하였습니다. 구체적인 손익의 변동금액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기말 전기말 1% 상승시 1% 하락시 1% 상승시 1% 하락시 단기차입금 마. 주가변동 위험 연결실체는 전략적 목적 등으로 비상장주식에 투자하고 있습니다. 이를 위하여 직접적 또는 간접적 투자수단을 이용하고 있으며 보고기간종료일 현재 기타포괄손익-공정가치지분상품의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기말 전기말 기타포괄손익-공정가치지분상품 보고기간종료일 현재 지분증권의 주식평가액이 약 1% 변동할 경우 당기말와 전기말변동금액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기말 전기말 기타포괄손익-공정가치지분상품 (4) 자본관리 연결실체의 자본관리목적은 건전한 자본구조를 유지하는 데 있습니다. 연결실체는 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있으며 이 비율은 부채를 자본으로 나누어 산출하되 부채 및 자본은 연결재무제표의 공시된 금액을 기준으로 계산합니다. (단위 : 천원) 구 분 당기말 전기말 자본총계 부채총계 부채비율 (5) 금융상품 범주별 공시 가. 보고기간종료일 현재 금융상품의 범주별 잔액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 금융자산 계정명 당기말 전기말 상각후원가로 측정하는 금융자산 현금및현금성자산 매출채권및기타채권 기타금융자산 소 계 기타포괄손익-공정가치지분상품 기타포괄손익-공정가치 지분상품 파생상품자산 기타금융자산 합 계 (단위 : 천원)
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금융부채 계정명 당기말 전기말 상각후원가로 측정하는 금융부채 매입채무및기타채무 단기차입금 기타금융부채 리스부채 합 계 나. 당기 및 전기 중 당기손익으로 인식된 금융상품의 범주별 손익은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기 전기 금융자산 : 상각후원가 측정 금융자산 이자수익 파생상품자산 파생상품평가이익 기타포괄손익-공정가치지분상품 배당금수익 금융부채 : 상각후원가 측정 금융부채 이자비용 다. 보고기간종료일 현재 금융상품 중 공정가치로 평가한 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기말 전기말 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 금융자산 : 파생상품자산 기타포괄손익-공정가치지분상품 합 계 (6) 금융상품의 공정가치 서열체계가. 공정가치 측정에 사용된 투입변수의 유의성을 반영하는 서열 체계에 따라 공정가치 측정치를 분류하고 있으며, 공정가치 서열 체계의 수준은 다음과 같습니다. 구 분 투입변수의 유의성 수준 1 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 공시가격 수준 2 시장에서 관측가능한 투입변수를 활용한 공정가치 수준 3 관측가능하지 않은 투입변수를 활용한 공정가치 나. 보고기간종료일 현재 금융상품의 수준별 공정가치 측정치는 다음과 같습니다. (당기말) (단위 : 천원) 구 분 수준 1 수준 2 수준 3 합 계 금융자산 기타포괄손익-공정가치지분상품 (전기말) (단위 : 천원) 구 분 수준 1 수준 2 수준 3 합 계 금융자산 파생상품자산 기타포괄손익-공정가치지분상품 합 계 다. 수준 3으로 분류된 공정가치 측정치의 가치평가내용은 다음과 같습니다.연결실체는 수준 3으로 분류된 기타포괄손익-공정가치지분상품인 광주방송 주식에 대하여 외부평가기관의 전문적인 판단에 근거한 합리적인 평가모형과 적절한 추정치를 사용하여 산정한 금액을 공정가치로 보아 평가하고 있습니다.공정가치 산정시 과거 실적자료, 향후 계획 및 성장률추이 등을 통하여 향후 5개년 재무제표를 추정하고, 수익가치접근법인 DCF 모형(Discounted Cash Flow Model)을 이용해 주가분포를 예측하여 공정가치를 산정하였습니다.유의적이지만 관측가능하지 않은 투입변수를 사용하는 공정가치측정치(수준 3)에 대한 양적 정보와 관측가능하지 않은 주요 투입변수와 공정가치측정치간의 연관성에 대한 설명은 다음과 같습니다. 구 분 평가기법 유의적이지만 관측가능하지 않은투입변수 공정가치측정과 유의적이지만 관측가능하지 않은투입변수간 상호관계 기타포괄손익-공정가치 지분상품 비상장주식 현금흐름할인모형 - 연평균 복합성장률: 5.1% (영구성장률 0%)- 위험조정할인율: 13.26% 추정된 공정가치는 다음에 따라 증가(감소)됩니다.- 예상 수익 성장률이 높아지는(낮아지는) 경우- 위험조정할인율이 낮아지는(높아지는)경우 연결실체는 합리적으로 가능한 대체적인 가정을 반영하기 위한 관측가능하지 않은 투입변수의 변동이 공정가치측정치에 유의적인 변동을 가져오지 않을 것으로 판단하고 있습니다. 33. 특수관계자 공시(1) 보고기간종료일 현재 특수관계자의 내역은 다음과 같습니다. 특수관계자명 관계 전방텍스타일(주), 한국트라콘(주) 관계기업 (주)전산텍스, 운산산업(주), (재)정덕재단 기타의 특수관계자 임원 주요 경영진 (2) 당기와 전기 중 특수관계자와의 주요 거래 내역은 다음과 같습니다. (당기) (단위 : 천원) 구분 특수관계자명 당기 전기 매출 등 이자수취 임차료지급 매출 등 매입 등 이자수취 임차료지급 관계기업 전방텍스타일(주) 기타 (주)전산텍스 기타 운산산업(주) 합 계 (3) 보고기간종료일 현재 특수관계자와의 채권ㆍ채무 내역은 다음과 같습니다. (당기) (단위 : 천원) 구분 특수관계자명 당기말 전기말 임차보증금 단기대여금 임차보증금 단기대여금 임대보증금 미지급금 관계기업 전방텍스타일(주) 기타 (주)전산텍스 기타 운산산업(주) 합 계 (4) 당기 및 전기 중 특수관계자와의 리스계약에 따라 연결재무제표에 계상한 자산, 부채 및 손익 내역은 다음과 같습니다. (당기) (단위 : 천원) 특수관계자명 자산 및 부채 손익 사용권자산 리스부채 이자수익 감가상각비
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이자비용 운산산업㈜ (전기) (단위 : 천원) 특수관계자명 자산 및 부채 손익 사용권자산 리스부채 이자수익 감가상각비 이자비용 운산산업㈜ (5) 보고기간종료일 현재 특수관계자에 대한 자금거래내역은 다음과 같습니다. (당기) (단위 : 천원) 특수관계자명 계정과목 기초 증가 감소 기말 (주)전산텍스 단기대여금 운산산업(주) 단기대여금 합 계 (전기) (단위 : 천원) 특수관계자명 계정과목 기초 증가 감소 기말 (주)전산텍스 단기대여금 운산산업(주) 단기대여금 합 계 (6) 당기와 전기 중 연결실체 주요 경영진에 대한 보상은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기 전기 급여 퇴직급여 합 계 연결실체의 주요 경영진은 연결실체의 활동과 계획, 운영, 통제에 대한 중요한 권한과 책임을 가진 등기임원들로 구성되어 있습니다. 34. 연결현금흐름표 (1) 연결현금흐름표에 포함되지 않는 주요 비현금거래는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기 전기 사용권자산의 인식 리스부채의 인식 리스부채의 유동성대체 대여금과 차입금 대체 장기금융상품 유동성대체 장기대여금의 유동성대체 (2) 재무활동에서 발생하는 부채의 조정내용은 다음과 같습니다. (당기) (단위 : 천원) 구분 기초 현금 비현금거래 기말 이자비용 계정대체 환산손익 소계 단기차입금 임대보증금 리스부채 합계 (전기) (단위 : 천원) 구분 기초 현금 비현금거래 기말 이자비용 계정대체 환산손익 소계 단기차입금 임대보증금 리스부채 합계 35. 영업부문전략적 의사결정을 수립하는 경영진이 연결실체의 영업부문을 결정하고 있으며, 연결실체의 보고부문은 방직업, 자동차매매업, 기타로 구분하였습니다. 당기 및 전기의영업부문별 재무현황은 다음과 같습니다. (당기) (단위 : 천원) 구분 방직업 자동차매매업 기타 연결조정 합계 매출액 매출총이익(손실) 영업이익(손실) 당기순이익(손실) 자산 부채 (전기) (단위 : 천원) 구분 방직업 자동차매매업 기타 연결조정 합계 매출액 매출총이익(손실) 영업이익(손실) 당기순이익(손실) 자산 부채 36. 재무제표의 승인연결실체의 연결재무제표는 2025년 2월 27일자 이사회에서 승인되었으며, 2025년 3월 28일 자 주주총회에서 최종 승인될 예정입니다. 외부감사 실시내용 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」제18조제3항의 규정에 의하여 외부감사 실시내용을 첨부합니다. 1. 감사대상업무 회 사 명 전방 주식회사 감사대상 사업연도 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지 2. 감사참여자 구분별 인원수 및 감사시간 (단위 : 명, 시간) 감사참여자 ＼ 인원수 및 시간 품질관리검토자(심리실 등) 감사업무 담당 회계사 전산감사ㆍ세무ㆍ가치평가 등 전문가 건설계약 등수주산업전문가 합계 담당이사(업무수행이사) 등록공인회계사 수습공인회계사 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 투입 인원수 투입시간 분ㆍ반기검토 감사 합계 3. 주요 감사실시내용 구 분 내 역 전반감사계획(감사착수단계) 수행시기 일 주요내용 회사 및 회사의 회계제도를 이해하고 기말감사계획을 수립 현장감사주요내용 수행시기 투입인원 주요 감사업무 수행내용 상주 비상주 일 명 명 반기검토 수행 일 명 명 중간감사 수행 일 명 명 내부회계관리제도 감사 수행 일 명 명 별도 입증감사 수행 일 명 명 연결 입증감사 수행 재고자산실사(입회) 실사(입회)시기 일 실사(입회)장소 영암공장, 평동공장, 익산공장 실사(입회)대상 원자재, 제품 등 금융자산실사(입회) 실사(입회)시기 일 실사(입회)장소 서울 본사 실사(입회)대상 현금, 유가증권, 회원권 등 외부조회 금융거래조회 O 채권채무조회 O 변호사조회 O 기타조회 지배기구와의커뮤니케이션 커뮤니케이션 횟수 회 수행시기 외부전문가 활용 감사 활용 내용 수행시기 일 4. 감사(감사위원회)와의 커뮤니케이션 구분 일자 참석자 방식 주요 논의 내용 2024년 07월 12일 회사: 감사감사인: 담당이사 서면 독립성관련 윤리적요구사항 준수 논의 2024년 11월 26일 회사: 대표이사 및 감사감사인: 담당이사 서면
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 1) 광통신 사업부문 (1) 개요광통신이란 전기신호를 전달하기 위해 변환된 일종의 매체입니다. 즉 전기펄스의 퍼짐현상으로 전기신호를 먼 거리까지 많은 용량을 전송하기 힘들기 때문에 광신호로 변환하여 먼 거리를 전송한 후 다시 전기신호로 복원하는 구조를 가지고 있습니다. 광통신 시스템은 빛을 이용한 통신방식으로 전기적인 신호를 빛으로 바꾸어 주는 발광소자가 있는 송신측과 광섬유를 통하여 빛 신호를 전송하는 광섬유 전송로와 전송된 빛 신호를 다시 전기 신호로 변환하는 수광소자가 있는 수신측을 결합함으로써 구성됩니다. 광통신개념도.jpg 광통신개념도 당사는 이러한 광통신을 구성하는 핵심부품을 생산하여 공급하고 있습니다. 광통신 사업부의 주력제품으로는 PLC(Planar Lightwave Circuit:평판형 광회로 소자)와 PD(PhotoDiode:포토다이오드)가 있습니다. PLC 제품에는 하나의 광케이블에서 나오는 광신호를 여러 가닥의 광케이블로 분배해주는 광분배기(Optical Spilitter)와 하나의 광섬유에서 나오는 여러 파장신호를 분리해주는 AWG(Arrayed Waveguide Granting:배열 도파로 격자)소자가 있습니다. 광분배기 소자는 1xN으로 신호를 분리하는 네트워크에 사용되고, AWG소자는 데이터 센터, 5G와 같은 대용량 WDM(Wavelength Division Multiplexing:파장분할다중화)통신에 사용되는 소자로 당사에서는 칩 및 모듈을 모두 개발하여 시장에 공급하고 있습니다. PD는 광신호를 전기신호로 변환하는 소자로 광통신 및 광센서의 핵심부품입니다. PD 제품에는 광신호를 전기신호로 변환하는 PIN-PD(Positive Intrinsic Negative-PD)와 칩 내부에서 전류증폭을 하는 APD(Avalanche Photodiode:아발란치 포토다이오드)가 있습니다. 당사는 데이터센터 및 5G용으로 사용되는 10G, 25G, 50G, 100G용 PD와 SPAD(Single Photon Avalanche Diode:단일광자검출소자)를 개발하여 시장에 공급하고 있습니다. 2) SI 사업 부문 SI사업부는 Server Storage 및 보안솔루션 사업을 위해 2015년에 추가된 사업부로 2018년 6월에 Western Digital사와 제품 수입원계약을 체결하였고 현재는 HDD, SSD등 IT 저장장치를 국내 도소매 업체에 판매하고 있습니다. 3) 종속회사 현황 회사명칭 사업내용 지분율 (주)씨제이에스 SI, 디지털 저장장치, 음향기기 판매 디더블유티파트너스투자조합1호 투자업 (주)퀀텀플럭스 광통신 부품 제조 및 판매 2. 주요 제품 및 서비스 1) 주요 제품등의 현황 사업부문 매출유형 주요제품 제품등의 소개 광통신 사업부 제품 PLC(광분배기) - 하나의 광케이블에서 나오는 광신호를 여러가닥의 광케이블로 분배 PD(광다이오드) - 광신호를 전기신호로 변환하는 소자 단일광자검출소자 - 단일광자신호를 받아 광전변환을 하고 변환된 전류 신호를 증폭해 신호를 출력하는 소자 SI사업부(*) 상품 - IT 저장장치 (*) Western Digital Technologies, Inc와의 수입원계약을 체결하여 고성능 저전력 저장장치를 국내 도소매업체에 판매하고 있습니다. 2) 주요 제품등의 매출현황 (단위 : 백만원) 품 목 2024년 2023년 2022년 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 광분배기(PLC) 광다이오드(PD) SI 사업부 합 계 3) 주요제품등의 가격변동 추이 당사의 제품은 채널이 다양하여 가격을 일괄적으로 정할 수 없으며 주로 고객의 주문에 의해 상호 협의하에 금액이 정해집니다. 주요 제품의 경우 영업정책상 가격을 공개할 수 없습니다. 3. 원재료 및 생산설비 1) 주요 원재료등의 매입현황 (단위 : 백만원) 구분 2024년(제27기) 2023년(제26기) 2022년(제25기) 매입액 비율 매입액 비율 매입액 비율 주요 원재료 PLC PD 기타 원재료 PLC PD 총 합 계 - 별도재무제표 기준으로 작성하였습니다. 2) 주요
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원재료등의 가격변동추이 당사의 원재료는 종류와 규격, 가격이 다양하여 공통된 단가를 일률적으로 산출하기가 어렵습니다. 3) 생산능력 (1) 생산능력 (단위 : 개) 구분 제품군 2024년(제27기) 2023년(제26기) 2022년(제25기) 산출근거 생산능력 광분배기 웨이퍼 주1) 광분배기 모듈 생산수량 광분배기 웨이퍼 주2) 광분배기 모듈 가동률 광분배기 웨이퍼 주3) 광분배기 모듈 구분 제품군 2024년(제27기) 2023년(제26기) 2022년(제25기) 산출근거 생산능력 광다이오드 모듈 주1) 광다이오드 칩 생산수량 광다이오드 모듈 주2) 광다이오드 칩 가동률 광다이오드 모듈 주3) 광다이오드 칩 주1) 생산능력 산출근거 광분배기 웨이퍼 (단위 : 개) 년 wafer규격 유효갯수 wafer 일생산량 chip일생산량 수 율 chip 년생산능력 비 고 2022년 6" 275일 2023년 6" 275일 2024년 6" 275일 - 광분배기 모듈 (단위 : 개) 구분 장비 개인(일) 장비생산량 생산능력(일) 생산능력(월) 년생산능력 2022년 2023년 2024년 광다이오드 칩 (단위 : 개) 년 wafer규격 유효갯수 wafer 일생산량 chip일생산량 수 율 chip 년생산능력 비 고 2022년 2" 275일 2023년 2" 275일 2024년 2" 275일 - 광다이오드 모듈 (단위 : 개) 구분 장비 개인(일) 장비생산량 생산능력(일) 생산능력(월) 년생산능력 2022년 2023년 2024년 주2) 생산수량은 완제품 총수량을 기준으로 작성하였습니다. 주3) 가동률은 실제 장비 및 생산 평균 인원 기준으로 작성하였습니다. 라. 생산설비에 관한 사항 (단위 : 백만원) 공장별 자산별 기초 가액 당기증감 당기 상각 당기말 가액 비고 증가 감소 본사 및 공장 토지(*1) 건물(*1) 건설중인 자산 기계장치 (*)별도재무제표 기준으로 작성하였습니다.(*1)광주은행 차입금에 대한 담보로 제공되어 있습니다. 4. 매출 및 수주상황 1) 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 구 분 2024년(제27기) 2023년(제26기) 2022년(제25기) 광통신 사업부 제품 광분배기 내수 수출 소계 광다이오드 내수 수출 소계 상품 광분배기광다이오드 내수 수출 소계 용역 광분배기광다이오드 내수 수출 소계 SI 사업부 상품 저장장치 내수 총 합계 내수 수출 합계 2) 판매 경로(1) 판매조직 당사의 제품판매의 경로는 당사 마케팅 영업본부의 직접판매, 직접수출이 대부분을 차지 하며 주요 고객사는 광통신부품을 제조/취급하는 사업체입니다. 당사에서 제품을 공급받은 사업체는 바로 최종수요자인 통신기간망 사업자 또는 중간단위의 장비 제조/판매 업체에게 이루어집니다. 판매조직도.jpg 판매조직도 (2) 판매경로 매출유형 품 목 구 분 판매경로 판매경로별 매출액(비중) 직접/간접판매/수출 PLC 수 출 통신부품 취급 무역사업체(간접) 통신부품 제조업체(직접) 국 내 통신부품 제조업체(직접) 기간통신망 사업자(직접) PD 수 출 통신부품 취급 무역사업체(간접) 통신부품 제조업체(직접) 국 내 통신부품 제조업체(직접) SI 국내 하드디스크드라이브/컴퓨터/주변기기 도소매업체 (3) 판매전략 가. 광통신 사업부문① 광분배기 부문 - 국내시장 : 국내 통신 3사 위주의 수주가 꾸준할 것으로 예측됨에 따라 통신사업자에 대한 직접적 영업을 강화하며 현장에 필요한 사항을 파악하여 제품 개선 및 제안을 통하여 국내시장점유율을 증대시키도록 하겠습니다. 또한 국내 시스템업체와의 긴밀한 협력을 바탕으로 각종 해외 프로젝트에 간접적인 참여가 이루어질 수 있도록 할 예정입니다. - 중국시장 : PLC 광분배기 웨이퍼/칩의 주요 시장이며 중국의 거래처들이 당사의 광분배기 웨이퍼/칩을 구매하여 직접 광분배기 모듈을 제조 후 통신사업자에 납품하는 구조입니다. 중국정부의 정보화 추진노력, 사업자들의 인프라 투자확대에 힘입어 향후 중국의 브로드밴드 시장은 꾸준한 증가세를 유지할 것으로 전망됩니다. 이에 따라 당사 영업팀은 중국 내 광통신 분야에 입지가 두텁고
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광범위한 영업망을 형성하고있는 파트너사를 통하여 중국 시장점유율을 확대시킬 것입니다. - 기타시장 : 현재 각 대륙별, 국가별로 광통신망 구축 계획 및 프로젝트를 시행하고 있으며 당사에서는 직 ·간접적 참여를 하고 있습니다. 대표적 지역인 인도네시아에서는 당사의 제품이 통신사업자에게 인증되었으며, 그 이외의 국가 에서 지역별 시장상황 및 진입장벽에 따라 현지 에이전시 운용, 직간접 납품, 현지 진출에 대한 사업을 진행 중입니다. 해당 시장에서 당사의 노하우, 핵심기술 보유, 국내 통신사업자 납품 경험, 객관화된 제품 품질 데이터를 기반으로 영업을 실시하고 있습니다. ② 광다이오드 부문 기술적 난이도가 비교적 높은 포토다이오드 사업부분은 5G시장에서 소요되는 트랜시버 및 광통신망 구축에 필요한 핵심부품입니다. 당사의 핵심 제조 기술을 기반으로 다양하면서도 고객맞춤형 사양에 필요한 제품을 개발 진행 중입니다.- 국내시장 : 국내의 경우 5G 확대에 따른 시스템사업자에 대한 납품이 꾸준히 증가할 것으로 전망됩니다. 이에, 5G 시장에 소요되는 트랜시버를 제작하는 국내업체에 중점적인 제품 인증 절차 및 영업활동을 진행하고 있습니다. 향후 고사양 제품에 대한 수요가 지속적으로 증가할 것으로 기대됩니다. 이에 따라 기술영업 위주의 신규 납품 아이템 창출에 중점을 두고 영업을 진행할 계획입니다.- 중국시장 : 중국시장에서 5G(Wireless) 투자는 지속적으로 활성화 될 것으로 기대됩니다. 이에 따라 25G ROSA, 100G ROSA등 고사양 제품의 판매확장이 기대되고 있습니다. 당사는 중국내 저가 칩 제품보다 품질 우수성을 강조한 칩 판매전략으로 신뢰성을 확보하고 이를 기반으로 모듈 판매처를 확대해 나갈 전망입니다.- 기타 시장 : 미국 및 유럽 지역의 고객확보를 위해 전시회 및 직접 영업을 확대시켜 고객 요구사항을 파악하고 고객사 방문, 샘플제공 등 적극적인 대응을 통해 대형고객을 확보하기 위해 노력하고 있습니다.나. SI 사업부문SI사업부의 경우 Western Digital사와 제품 수입원계약을 체결하여 HDD, SSD등 IT 저장장치를 국내 도소매 업체에 판매하고 있습니다.효율적인 재고관리 및 신모델을 빠르게 도입하여 시장을 선점해 마진율을 높여 꾸준히 이익률을 유지하는 것이 주요 판매 전략입니다. (4) 주요매출처 (단위: %) 매출처 2024년비중 2023년비중 2022년비중 비고 주식회사 래안텍 주식회사 도우정보 합 계 5. 위험관리 및 파생거래 1. 주요 시장 위험 내용(연결대상 종속회사 포함) 연결실체의 재무위험 관리는 영업활동에서 파생되는 시장위험, 신용위험 및 유동성위험을 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 연결실체는 이를 위하여 경영기획팀이 주관하여 각각의 위험요인에 대해 면밀하게 모니터링 후 대응하고 있습니다.또한 연결실체는 외화표시 자산 및 부채의 환율변동에 의한 리스크를 최소화하여 재무구조의 건전성 및 예측가능 경영을 통한 경영의 안정성 실현을 목표로 환리스크 관리에만전을 기하고 있습니다. 특히 연결실체는 달러로 이루어 결제 자금 비중이 커서 환율변동 위험에 노출되어 있습니다. 따라서 연결실체는 환 위험관리에 대한 중요성을 인식하고 외환 리스크를 극소화 시키고 있습니다. 기타 자세한 사항은 「III. 재무에 관한 사항」- 「3. 연결재무제표주석」의 33번 항목을 참고하시기 바랍니다. 2. 파생상품 거래 현황(연결대상 종속회사 포함) 연결실체는 파생상품을 최초 인식시 계약일의 공정가치로 측정하며, 후속적으로 매 보고기간 말의 공정가치로 측정하고 있습니다. 파생상품의 공정가치 변동으로 인한 평가손익은 당기손익으로 인식됩니다.내재파생상품은 주계약의 경제적 특성 및 위험도와 밀접한 관련성이 없고 내재파생상품과동일한 조건의 별도의 상품이 파생상품의 정의를 충족하는 경우, 복합금융상품이 당기손익인식항목이 아니라면 주계약과 분리하여 별도로 회계처리됩니다. 주계약과 분리한 내재파생상품의 공정가치 변동은 당기손익으로 인식됩니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 1) 경영상의 주요계약 보고서 작성기준일 현재
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당사는 회사의 재무상태에 중요한 영향을 미치는 비 경상 적인 계약을 맺은 바 없습니다. 2) 연구개발활동 (1) 연구개발 담당조직 당사의 연구개발 조직은 연구개발본부를 중심으로 아래와 같은 개발을 진행하고 있습니다.① 광통신 및 광센서 기술과 관련된 모듈 개발② 광전자 및 회로기술을 이용한 응용제품 개발③ 퀀텀(양자) 기술을 바탕으로 하는 단일광자검출기 (single photon detector) 및 이를 이용한 양자암호, 고감도 센서와 응용제품 개발④ 통신용 광반도체 칩 개발 (2) 연구개발인력 현황 (단위 : 명) 직위 기초 증가 감소 당기말 비고 임원 책임연구원 선임연구원 연구원 소 계 (3) 주요 연구개발인력의 현황 직위 성명 담당업무 주요경력 주요연구실적 상무이사 신동선 연구개발본부장 1.학력사항'97.02 동신대 무기재료공학(학사)'99.02 전남대 무기재료공학(석사)'09.08 전남대 무기재료공학(박사)2.경력사항'99.08~현재 (주)우리로상무이사 1.당사 재직중 실적1)국내특허:광섬유 어레이의 연마장치 외 6건 2)연구논문발표 -국내:실리카 PLC 하이브리드 집적 16ch OLT 광모듈 광전자 및 광통신학술회의(COOC) 2005, 2005. 외 6건3)정부출연 개발과제 수행(과제책임자) -1x32 광분배기 모듈에 대한 수명시험 및 고장분석을 통한 신뢰성 향상(산자부) 외 1건 수행 상무이사 김덕봉 Module 개발실장 1.학력사항'98.02 부산대학교 전자공학(박사)2.경력사항'94.12 한국전자통신연구소 기초 기술부 위촉연구원'98.02 한국전자통신연구원 화합물 반도체 연구부 위촉연구원'00.05 삼성전자 선임연구원'15.01 (주)우리로광통신 상무이사'24.09 (주)옵토네스트 연구소장'24.09 現 (주)우리로 상무이사 1.국내 특허: 광커넥터 착탈이 가능한 방수지원형 리셉터클 조립체 외 22건2.연구논문 - 국내: 폴리머 립 광도파로를 위한 새로운 모드 모양 변화기 외 9건3. 정부출연 개발과제 수행(과제 책임자) - 단파장적외선 (SWIR) 광학계용 고굴절 광학소재부품 기술개발외 3건 수행4. 정부출연 개발과제 수행(공동연구자) - 데이터센터용 액체 침지 냉각 방식의 400Gb/s 고집적 NPO 광인터커넥션 기술 개발 외 다수 (4) 연구개발비용 (단위 : 백만원) 구 분 2024년도(제27기) 2023년도(제26기) 2022년도(제25기) 연구개발비용 계 (정부보조금) 연구개발비용/매출액 비율 (*) 연구개발비용/매출액 비율은 별도 재무제표 기준입니다. (5) 연구개발실적 연구과제명 50Gbaud InGaAs APD 칩 및 모듈 개발 연구기관 연구기관 : (주)우리로 총개발기간 연구결과 ■ 과제수행중 기대효과 - 국내의 초고속 통신용 InAlAs/InGaAs APD칩 설계 및 제조기술의 개발로 관련 반도체 소자 기술에 다양한 영향 및 효과가 있을 것임.- 자체 기술로 개발한 칩을 활용하므로, 트랜시버 업체의 요구사항에 맞추어 칩 구조 및 특성의 개량-개선이 가능하므로 트랜시버 기술 개발에 다양한 도움을 줄 수 있음.- 칩을 해외로부터 도입할 경우 모듈의 가격경쟁력이 저하되는 반면 본 과제에서 개발 성공시 기술자립 및 국내 부품의 가격경쟁력이 확보됨.- 해외로부터 수입에 의존할 경우 발생하는 수입대체효과(외화유출방지) 및 해외 수출로 발생할 수 있는 외화획득의 경제적 효과 발생함- 5G/6G통신, 차세대 PON, Data center 등의 핵심 부품을 자체기술로 개발-공급함으로써 국내 기술위상 제고 및 사회적 기여 상품화내용 기타 정부지원개발과제(정부지원금+자체자금) 연구과제명 자율주행을 위한 Eye-safe 파장기반 단일광자검출소자 개발 연구기관 ㈜우리로 / 참여기관 : 연세대학교 산학협력단 / 수요기업 : 에스케이텔레콤(주) 총개발기간 연구결과 ■ 개발완료 기대효과 - InGaAs/InP SPAD를 이용한 1550nm 대역 수신 모듈은 기존 실리콘 기반의 905nm 대역의 수신모듈에 비해 Eye safety 및 원거리 탐지등에 있어서 훨씬 우월한 성능을 가지고 ICT기술과 융복합을
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통해 로봇, 드론, 공장 자동화 및 무인화, 측량/영상 정보처리 산업 및 우주항공 분야에 이르기 까지 다양한 분야에서 활용 가능하며 저가의 소형 제품을 양산함으로써 시장 확대가 가능 - 항공, 위성, 대기관측 등에 주로 사용되던 라이다가 최근 스마트카 산업에 대한 관심이 증대됨에 따라 자율주행 및 무인자동차의 핵심 부품으로써 활용될 것으로 전망됨 - 고가의 1550nm 대역 SPAD를 안정적인 성능과 양산시스템을 갖추어 저렴하게 국내에 공급함으로써, 다양한 분야에 사용되는 단일광자 검출기 시스템 경쟁력을 제고시킬 수 있음. - 시스템의 소형화 및 가격절감에 의해 양자센서분야의 적용을 쉽게 할 수 있도록 함으로써 관련 산업 분야의 활성화 기대. - 시각안전파장 대역의 단일광자 검출소자를 이용한 새로운 산업 분야의 태동에 기여하고, 이로 인한 일자리 창출에 기여. - 항만, 공항의 관제시스템, 자율주행자동차 등등 철저한 보안이 요구되는 많은 분야에 적용하여 사회 안전에 기여. 상품화내용 자율주행을 위한 시각 안전파장대역 기반 단인광자 검출소자 개발 기타 정부지원개발과제(정부지원금+자체자금) 연구과제명 차세대 체외진단 휴대분광기용 PLC기반의 VIS-NIR 대역 AWG 소자 개발 연구기관 연구기관 : (주)우리로, (주)퀀솔 총개발기간 연구결과 ■ 개발완료 기대효과 - 체외진단 의료용 분광기 뿐만 아니라, 수질, 환경, 제약, 의료, 화학, 국방에 이르기까지 광범위한 응용을 지니고 있음.LiDAR와 같은 국방분야에서도 본 과제의 기술을 이용한 분광검출 응용분야로 활용이 가능함.- 광분광기 소자 및 모듈 판매를 통해 우리로의 의료분야 신사업 진출로 사업의 다각화 모색이 가능하여 침체된 광산업 시장에 활력소가 됨.기존 고가의 분석 장비로 사용되는 분광기를 대체할 수 있도록 평판형 광도파로 기반의 AWG 소자를 활용하여 추가 광소자를 접목할 경우 분광기 산업에 경쟁력이 발생함.- 분광기의 핵심 부품인 광학계를 대부분 외산에 의존하고 있는 분석기 시장에서 본 PLC기반의 AWG 소자 기술 개발로 인해 분석 시스템 및 센서 시장의 수입대체 효과가 매우 큼.- AWG가 적용된 분광기에 광원과 광검출기를 추가하여 일체용 응용기기의 출시가 가능하며, 다양한 과일/음식/음료등에 조사되어 측정된 데이터는 모바일 환경에서 스마트폰과 연동되어 지고, 실시간 클라우드 기반의 빅데이터와 연계하여 측정된 물질의 다양한 정보를 활용하는 새로운 비즈니스 모델을 창출할 수 있음.- 향후 추가적인 기술개발을 통한 응용기기 사업화 단계에서 개발될 스마트폰 App.을 통한 휴대용 분광기 모듈은 분광기 산업에 새로운 응용 분야를 열 수 있음. 상품화내용 - 차세대 체외진단 휴대분광기용 PLC기반의 VIS-NIR 대역 AWG 소자- 2% 의 굴절률차를 갖는 6.5nm 채널 간격의 32채널 PLC AWG 소자 기타 정부지원개발과제(정부지원금+자체자금) 연구과제명 화합물 반도체 기반 GHz 동작속도의 고효율 단일광자검출기 개발 연구기관 ㈜우리로, 아이디퀀티크(유) 총개발기간 연구결과 ■ 개발완료 기대효과 - 본 과제에서 개발되는 SPAD 칩 및 패키지를 통해 주관기관의 SPAD 제품군을 확장하여 단일광자 검출소자 관련 국제 시장점유율 확대에 활용 - CFP2급 1 GHz 단일광자 검출 모듈 시제품은 추가 개발을 통하여 모듈형 또는 Bench-top 독립형 단일광자 검출기 상용품으로 완성하여 사업화에 활용 - 본 과제를 통해 개발되는 고속/소형 단일광자 검출 모듈을 참여기관이 개발 중인 차세대 양자암호통신시스템에 적용하여 양자암호통신시스템의 고속화 및 성능 향상에 활용 - 고속/소형 모듈형 단일광자 검출기 제작기술을 확보함으로써 선두그룹(도시바 등)과의 기술격차를 해소하고, 이를 양자암호통신시스템 등에 활용함으로써 양자통신 관련 기술경쟁력 강화 기대함. 상품화내용 고효율, 고속화, 최적화 SPAD 칩, CFP2급 단일광자 검출(SPD) 모듈 기타 정부지원개발과제(정부지원금+자체자금) 연구과제명 지능정보 네트쿼크용 광통신 부품 상용화 사업5G FSO용 SPAD
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모듈 상용화 개발 연구기관 주관기관 : 한국전자통신연구원참여기업 : 우리로, 옵티코어, 라이트론, 켐옵틱스 총개발기간 연구결과 ■ 개발완료 기대효과 - 현재 사용되는 유선 양자암호통신은 기존 데이터 전송용 광섬유 및 양자키를 전송하기 위한 양자채널(dark fiber)이 추가로 필요하여 모바일 사용자의 증가와 고속데이터 서비스의 수요가 증가함에 따라 도심의 고밀도 환경에서 저비용 양자암호통신 인프라 구축이 불가능하다. 따라서 Free Space Optics 기술을 활용한 무선 양자암호통신 기술의 필요성이 제기되고 있어 유럽 등 주요 선진국에서는 무선 양자암호통신 관련 연구가 활발하게 진행되고 있으며 재난망을 비롯하여 국방 관련 통신망에서 Free Space Optics 기술의 다양한 활용을 위해 고정형, 이동형 등의 많은 연구가 진행중에 있어 무선 양자암호통신용 단일광자검출소자 및 검출기(SPAD/SPD) 수요가 폭발적으로 증가할 것으로 예상 되고 있다. 상품화내용 5G Free Space QKD(양자암호통신)용 SPAD 모듈 기타 정부지원개발과제(정부지원금+자체자금) 연구과제명 전차용 조준경(KCP-1) 및 TAS-815K 레이저거리측정용 검출기 연구기관 (주)우리로 총개발기간 연구결과 ■ 개발완료 기대효과 - 전차 조준경 및 열상감시장비에 사용되는 수입품 광검출기의 단종계획에 의한 국산화 개발로 국내생산에 따른 수입대체 효과- 국산화를 통해 기술 변경 요구에 대한 신속한 대처가 가능하고 부품 불량 발생 시 신속한 대응으로 전력화 유지- InGaAs 기술 개발 파급력을 기대할 수 있고 국내 기술 축적을 통한 유사장비 적용 가능- 해외 방산 시장 판매로 해외 수출 가능 상품화내용 전차용 조준경(KCPS-1) 및 TAS-815K 레이저거리측정용 검출기 기타 정부지원개발과제(정부지원금+자체자금) 연구과제명 지능정보 네트쿼크용 광통신 부품 상용화 사업5G FSO용 10Gbps APD ROSA 상용화 개발 연구기관 주관기관 : 한국전자통신연구원참여기업 : 우리로, 옵티코어, 라이트론, 켐옵틱스 총개발기간 연구결과 ■ 개발완료 기대효과 - 모바일 사용자의 증가와 고속데이터 서비스의 수요가 증가함에 따라 도심의 고밀도 환경에서 5G 네트워크에 대한 인프라 확충이 요구되고 있어 저비용 인프라 구축이 가능한 Free Space Optics 기술의 필요성이 제기되고 있다. 또한, 재난망을 비롯하여 국방 관련 통신망에서 Free Space Optics 기술의 다양한 활용을 위해 고정형, 이동형, 수중 무선 광통신 등의 많은 연구가 진행중에 있어 10Gbps급 APD ROSA를 FSO용으로 사용하기 위해 10Gbps급 APD 칩 자체에 InP 렌즈를 집적하고 또한 105um 수광부를 가지는 광섬유를 부착하여 자유공간에서 입사되는 광신호 결합 효율을 극대화 할 수 있어 기존 광섬유 기반 유선 광통신에서 광섬유 포설이 어려운 지역 및 지상과 대기권 사이의 광통신 시스템에 적용할 수 있다. 상품화내용 기타 정부지원개발과제(정부지원금+자체자금) 3) 지적재산권 보유 내역 (1) 특허 번호 내용 권리자 출원일 등록일 적용제품 주무관청 광섬유어레이를 이용한 평판형 광도파로 소자와 능동소자의 하이브리드 집적구조 (주)우리로(주)피피아이 광다이오드 특허청 광분배기 (주)우리로 광분배기 특허청 평판형 광소자 및 그 제조방법 (주)우리로 광분배기 특허청 정렬용 광도파로를 구비한 평면 광도파로 소자 (주)우리로 광분배기 특허청 감시카메라 시스템 및 방법 (주)우리로 특허청 가변 광 감쇠기 (주)우리로 광다이오드 특허청 평면 광도파로 소자의 반사면 형성 방법 (주)우리로 광분배기 특허청 차량 레이더 및 그 운영 방법 (주)우리로 광센서 특허청 광 수신장치 (주)우리로 광센서 특허청 애벌란치 포토다이오드 (주)우리로 광다이오드 특허청 애벌란치 포토다이오드의 제조방법 (주)우리로 광다이오드 특허청 평면 광도파로 소자의 반사면 형성 방법 (주)우리로 광분배기 특허청 다채널 가변 광감쇠기 제조방법 (주)우리로 광분배기 특허청 PPL 회로 및 그 구동방법
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(주)우리로 광센서 특허청 광도파로 내부에 광경로 전환용 마이크로 거울을 내장한 광집적회로 및 그 제조방법 (주)우리로 광다이오드 특허청 (주)우리로 광다이오드 USPTO(미국) 단일광자 애벌란치 다이오드와 그 제조방법 (주)우리로 광다이오드 특허청 광 검출 소자 (주)우리로,서울시립대학교, 대구카톨릭대학교 광다이오드 특허청 애벌란치 포토 다이오드 (주)우리로 광다이오드 특허청 도플러 레이더를 이용한 움직임 감지 장치 및 그 방법 (주)우리로 광센서 특허청 광자 펄스 검출 장치 (주)우리로 광다이오드 특허청 단일광자검출장치, 단일광자검출장치에 이용되는 아발란치 포토다이오드 및 이에 연결되는 회로기판 (주)우리로 광다이오드 특허청 Avalanche Photodiode(애벌란치 포토 다이오드) (주)우리로 광다이오드 USPTO(미국) 단일광자검출장치, 단일광자 검출장치에 이용되는 아발란치 포토다이오드 및 이의 제조방법 (주)우리로 광다이오드 특허청 암전류의 발생을 최소화한 단일광자 검출장치 및 시스템 (주)우리로 광다이오드 특허청 光子?出?置及び光子?出方法(광자 검출 장치 및 광자 검출 방법) (주)우리로, 아이디퀀티크에스에이 광다이오드 일본특허 서로 다른 2개의 모드로 동작되는 단일광자 검출소자 중 어느 하나로 동작할 수 있는 아발란치 포토 다이오드 (주)우리로 광다이오드 특허청 광자 검출 장치 (주)우리로, 아이디퀀티크에스에이 광다이오드 특허청 Single Photon Detector and System for Minimizes the Occurrence of Dark Current{암전류의 발생을 최소화한 단일광자 검출장치 및 시스템} (주)우리로 광다이오드 USPTO(미국) (주)우리로, 아이디퀀티크에스에이 광다이오드 USPTO(미국) (주)우리로, 아이디퀀티크에스에이 광다이오드 중국특허 광자를 검출할 수 있는 최적의 위치로 아발란치 포토 다이오드를 정렬시키는 방법 (주)우리로 광다이오드 특허청 (2) 상표 번호 출원일 출원번호 등록일 상품명칭 주무관청 파장다중화장치(WDM)소자등 4건 특허청 다이오드등 28건 특허청 다이오드등 28건 특허청 (3) 실용신안 번호 출원일 출원번호 등록일 상품명칭 주무관청 차량레이더 특허청 (4) 기술인증 번호 등록번호 인증명 인증일 비고 신제품인증서(비대칭 분기구조의 소형 광분배기 모듈) 산업자원부 세계일류상품인증서(스플리터) 산업자원부 세계일류상품인증서(파이버어레이) 지식경제부 세계일류상품인증서(10G APD) 지식경제부 7. 기타 참고사항 1) 각 사업부문 시장여건 및 영업 개황 등 (1) 광통신사업부문 시장여건 가. 제품과 경기변동과의 관계 광통신 제품은 글로벌 시장위기 또는 경기불황시 정부 및 통신사업자의 통신시장 인프라 구축 투자가 국가별로 소극적인 모습을 나타낼 수 있습니다. 하지만 반대로 통신기반구축에 관한 계획을 국가 또는 통신사업자가 관리하고 있으므로 광통신망 구축사업의 추진력은 다른 종류의 사업보다 강하며 이는 실제적인 시행 시기가 중요한 변수입니다. 나. 진입난이도광통신 제품의 제조는 반도체공정과 유사하여 고가 장비가 필요하고 정밀 미세 공정이기 때문에 클린룸과 같은 고비용의 제조환경이 필요합니다. 뿐만 아니라, 초기 제품을 생산하기 위하여서는 초기 투자비용과 지속적으로 클린룸 및 고가장비에 대한 유지/보수비용 및 관리 노하우가 필요합니다. 그리고 실제 제품을 시장에 제공하기 위하여서는 통신장비업체나 관련업체의 현황파악 및 거래를 성사시키기 위한 비즈니스의 기술적/경험적 요소가 필요합니다. 또한 대기업이 시장에 진입하기에는 시장의 규모가 작고 일정부분 소량다품종의 제품 특성상 진입의 당위성이 부족하며, 중소기업이 시장에 진입하기에는 높은 초기 시설투자비용으로 인해 시장 진입이 쉽지 않을 것으로 판단됩니다. 다. 전망 - 산업통상자원부의 광융합기술 종합발전계획(2019.12)에 의하면, 세계 시장에서 광융합산업의 고성장이 전망되어 정부는 광융합기술 개발 및 기반조성 지원에 관한 법률(2018.09)을 제정하였으며, 이를 기반으로 광융합기술의 진흥을 위한
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종합발전계획을 수립하였습니다. 이를 통해 정보는 광융합기술 글로벌 강국 도약을 추진하고 있습니다.한국광산업진흥회의 2020 광통신 품복별 기술·시장 동향 보고서(2020.07)에 의하면, 광통신 부품 세계 시장은 2019년 287억달러 규모에서 2025년 547억달러로 지속적인 시장 성장이 전망되고 있습니다.라. 주요 제품별 현황 ① 평판형 광분배기 웨이퍼(PLC Wafer)- 설명 : PLC Chip을 제조할 수 있게 해 주는 핵심 광소재로서, 실리카 Wafer를 당사의 자체적인 기술력으로 가공하여 판매하는 제품입니다. Chip 및 Module 제조업체에 주로 판매하고 있으며, 현재 중국을 비롯한 전세계에 시장이 형성되어 있습니다.- 종류 : 실리카 Wafer는 PLC Chip을 제조할 수 있게 가공할 수 있으며, 또한 Zener Diode 등 광소자를 제조할 수 있게 가공할 수 있습니다. 당사는 현재 PLC Chip을 제조할 수 있도록 PLC Wafer의 형태로 가공하고 있으며, 광소자를 제조할 수 있도록 가공하는 기술 역시 확보하고 있습니다. 당사는 현재 PLC Wafer의 형태로 제조 및 판매하고 있습니다.- 구조 : 육안으로 볼때 유리판과 다를 바 없지만, 세밀하게 관찰하면 PLC Chip을 제조할 수 있도록 식각 및 증착 등의 작업이 모두 이루어져 있습니다. Wafer의 형태는 다음 그림과 같습니다. 4.jpg wafer - 영업 전망 및 경쟁력 : 중국정부가 정보인프라시설 중대공정건설 3년 행동방안에 따라 국책사업으로 통신인프라 확충에 나선만큼 중국 PLC Splitter 내수시장의 연간 수요량이 대폭 증가할 것으로 예측됩니다. 현재 Wafer 가공 원천기술을 보유하고 있습니다. 당사는 고객 다양화 및 신제품 개발을 통해 매출을 확대하기 위해 노력할 계획입니다. ② 평판형 광분배기 칩 (PLC Splitter Chip) - 설명 : 광신호가 입력단으로 투사 후 N개의 출력단으로 신호가 분배 되며 Fiber array 부품과 결합, 광분배기 모듈을 구성하는 핵심 부품입니다. 현재 주요 시장으로는 중국 시장이 형성 되어 있습니다.- 종류 : 1 x N (2, 3, 4, 5(비대칭), 6, 8, 12, 16, 24, 32, 48, 64, 128) - 구조 5.jpg chip 구조 ③ 평판형 광분배기 모듈 (PLC Splitter Module) - 설명 : 광분배기 모듈은 평판형 광분배기 칩(PLC Splitter Chip)과 광 파이버어레이를 결합하여 입사된 광신호를 N개로 분배하는 PON시스템에서의 핵심적 제품으로 CHIP 과 입력측 파이버어레이, 출력측 파이버어레이가 결합 되는 구조입니다. - 구조 6.jpg module 구조 - 제품 사진 7.jpg - 제품의 구조 광분배기 모듈은 사용하는 위치 및 설계 구조에 따라 아래와 같이 다양한 형태의 구조로 판매 되고 있습니다. 당사는 고객이 요구하는 모든 형태의 제품을 공급할 수 있는 능력과 기술을 보유 하고 있습니다. 8.jpg module 제품 9.jpg module 사용처 상기 개략도에서 보여지는 (주)우리로에서 생산하는 광분배기 모듈은 ISP(Inter Service Provider)의 OLT(Optical Line Terminal)에서 제공되는 광신호가 매설된 광케이블을 따라 진행하다 중간의 분배지점에서 광단자함 또는 함체에 함께 조립된 광분배기를 통하여 각 가입자로 광신호를 분배하게 됩니다. 또한 FTTB(Fiber To The Building)의 경우 빌딩 내 각 층이나 사무실로 FDF(Fiber Distribution Frame)에 조립된 광분배기를 통하여 광신호를 분배하는 역할을 하게 됩니다. ④ 제조기술에 따른 당사의 비교우위 사항 - PLC Splitter chip 제조 기술 : 실리카 박막 증착기술, 미세패턴 형성기술, 식각기술, LID 부착기술 등이 어우려져 PLC Splitter chip의 제조가 가능하며 풍부한 경험을 가지고 있습니다. 특히 2xN타입에서는 당사가 월등히 앞서는 수율과 품질을 시장에서 인정받고 있습니다. ⑤
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광다이오드 부문 [ 능동형 광통신 소자 ] - 국내외 시장규모 및 현황, 국내외 시장의 성장배경 및 예측당사에서 생산하는 광다이오드가 사용되는 제품 시장은 전광변환 및 광전변환을 수행하는 트랜시버와 ROADM 시스템, VMUX 등의 시장입니다.광다이오드는 전송거리에 따라 PIN-PD와 APD로 나누어 사용되고 있으며, 기타 응용분야에 Tap-PD 종류가 사용되기도 합니다. 광부품 시장의 절반 이상을 차지하는 광트랜시버 글로벌 시장은 14년 4.2B$이며 100M개 이상이 판매되었습니다. 여전히 수량과 매출 모두 10G 이하의 광모듈이 주류를 이루고 있지만 WAN 전송망과 데이터 통신에서 증가하는 IPTV 등 인터넷 및 무선 트래픽 수요를 대처하기 위해 40G/100G 광트랜시버로 진화하고 있습니다. 시장 조사 업체 OVUM에 따르면 2018년에 100G 모듈 시장은 2.2B$으로 성장하여 2B$의 10G 광모듈 시장을 앞지를 것으로 예상하고 있습니다. 100G 전송장비와 Flexible Grid ROADM(원격으로 전채널 영역에서 분기.결합)의 꾸준한 투자가 예상되며 10G에서 점차 40G/100G 그리고 데이터 트래픽 증가로 400G에 대한 수요 또한 꾸준히 확대될 것으로 예상하고 있습니다. - 제품과 경기변동과의 관계2008년도 금융위기에 있어서 광다이오드를 비롯한 대부분의 광부품 시장이 하락하였으나, 광분배기의 경우 중국 시장이 오히려 크게 증가함으로써 시장규모가 증가하였습니다. 이는 경기변동과 크게 관계없어 보이나 대부분의 IT 산업이 그러하듯 경기가 침체되면 투자가 위축되기 때문에 어느 정도 경기변동과 관계를 가지고 있다고 말할 수 있습니다. 광다이오드의 경우 앞서 시장동향에서 살펴 본 바와 같이 시장규모는 금융위기 때 축소됨으로써 경기변동에 따른 정부정책과 사업자들의 투자시기에 밀접한 관계를 가지고 있음을 알 수 있습니다.- 관련 시장의 현황PD 부문에서 시장의 대부분을 차지했던 10G 제품이 데이터의 폭발적 증가로 점차 고용량 제품으로의 이동해 가는 추세입니다. 세계적으로 고용량 제품의 수요가 증가하고 있기 때문에 고용량 제품 개발을 위한 기술역량 결집이 필요한 상황입니다. 국내시장은 5~6세대 Wireless 가 활성화 되는 단계이며 해외시장은 DC를 중심으로 성장기에 있습니다. 당사는 이러한 시장현황에 맞춰 400G, 800G등의 제품 기술개발 및 조기 양산화를 통한 신제품 확보에 노력을 기울이고 있습니다. - 경쟁업체와의 비교우위사항 4G LTE에 사용되는 6G제품에서는 당사가 저가형 6G APD 모듈을 공급하므로 현재 경쟁사가 없습니다. 10G APD-ROSA 제품은 고객이 필요로 하는 기술을 적시에 개발해 줌으로써 고객의 니즈를 충족시키고 있습니다. 또한 당사의 10G APD chip 은 칩 자체로 판매가 가능할 뿐 아니라 자사 칩을 적용하여 모듈형태로 판매할 수 있는 기술력을 가지고 있습니다. 또한 다양한 형태의 광 다이오드 칩 설계 기술 및 제조기술을 보유하고 있으므로 광수동부품인 광분배기 소자와의 집적화 기술을 통하여 칩 설계 기술 진행 및 고성능의 VOA 제작과 광센서와 같은 응용분야에서 다양한 기능의 광다이오드 모듈 제조가 가능합니다. 이러한 기술적 뒷받침으로 인한 관련기관의 기술지원사항 또한 당사의 비교우위사항이라고 판단됩니다. [ 단일광자검출소자(SPAD) ] - 설명 : 양자암호통신은 기본적으로 단일광자로 이루어지므로 단일광자를 생성하는 단일광자 생성광원과 단일광자를 수신하여 신호를 복원하는 단일광자검출기(Single Photon Detector)가 가장 중요합니다. 단일광자를 생성은 현재 LD를 이용하여 신호를 만든 후에 계속 감쇠(attenuation) 시켜서 단일광자 수순으로 낮추어 사용하고 있습니다. 단일광자검출기는 단일광자검출소자(SPAD:Single Phton Avalanche Diode)와 이 단일광자검출소자를 구동하는 구동회로 및 검출회로로 구성됩니다. 단일광자검출소자의 성능에 따라 양자암호통신이 가능한 거리 및 암호전송용량 등이 결정되므로 단일광자검출소자
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성능이 곧 양자암호통신시스템 가격을 좌우하는 요소가 됩니다. - 제조기술에 따른 당사의 비교우위 단일광자검출소자(SPAD)는 특수 APD(Avalavche Photodiode)로 단일광자로 구성된 신호를 검출,복원하기 위해 광전변환 및 수십,수백만배의 내부증폭을 한 후 신호를 출력하는 소자입니다. 단일광자검출소자는 양자암호통신의 핵심부품일 뿐만 아니라, 극소량의 광자를 센싱하는 광센서와 이를 이용하는 라이다(LiDAR)의 핵심 수신부품으로 활용되는 소자입니다. 현재 당사는 세계 최고성능의 단일광자검출소자(SPAD)칩 제작기술을 보유하고 있고, 지속적으로 성능을 업그레이드 하기 위해 꾸준히 기술개발을 하고 있습니다. - 양자통신시장 동향 및 전망 미국, 유럽, 중국 등 세계 주요국들은 양자통신, 양자컴퓨팅 등 기술개발 및 관련 기초과학 연구 부문에 국자적 투자를 지속하고 있습니다. 미국은 정보기관 중심 기술개발 정책을 추진해왔고 최근 타국의 기술 추격 노력에도 기술 우위를 유지하기 위해 양자정보과학 국가전략을 2018년 9월에 발표하였습니다. 유럽연합(EU)는 Quantu'm Flagship 프로그램을 통해 2018년부터 10년간 10억유로를 양자검퓨팅, 양자통신, 관련 기초과학 등에 투자하는 계획을 실행하고 있습니다. 중국의 경우 2017년 세계 최대 규모의 국립양자연구소 구축을 위해 760억위안(약 13조원)을 투입할 계획을 발표, 추진하는 등 국가차원의 적극적인 기술 개발을 진행중입니다. 국내에서는 2005년 일부 기업과 대학, 출연연을 중심으로 양자정보통신 관련 기초 연구가 시작된 이래, 기술개발 촉진을 위한 다양한 정책적 노력이 추진되어 왔습니다. 시장조사기관 Mind Commerce 사의 2018년 보고서에 따르면 세계 양자통신 시장 규모는 2018년 3억6천만달러 수준에서 2025년 35억5천만달러 규모로 성장해 7년간 연평균 38.7% 성장률을 보일 것으로 예측되고 있습니다. - 라이다(LiDAR) 시장 동향 및 전망 라이다(LiDAR:Light Detection and Ranging)란 고출력의 펄스레이저를 이용하여 물체에 반사되어 돌아오는 레이저 빔의 시간을 측정함으로써 거리정보를 획득하는 기술이다. 라이더는 기존의 항공/우주, 위성, 대기분석, 지구환경 등의 특수분야를 벗어나 원거리측정, 속도위반 단속, 3D리버스엔지니어링, 개인용 AR/VR 등의 일반 산업용 분야의 센서 관련 핵심기술로 거듭나고 있습니다.글로벌 리서치업체인 Yole Development 자료(2019년 3월)에 따르면, 2017년 3억달러 규모의 세계 LiDAR시장이 2018년 기준 13억달러 규모로 성장하였습니다. 2018년 기준 주요분야로는 지형분야 8억달러, 산업분야 2.6억달러, 자율주행차분야 2억달러, 풍력계측분야 4,500만달러, 첨단운전자지원시스템(ADAS)분야 1,500만달러입니다. 이 중에서 산업분야 LiDAR의 시장 규모는 2018년 2.6억달러 수준에서 2024년 4.3억달러 규모로 성장해 약 7% 수준의 성장률을 보일 것으로 예측하고 있습니다. (2) SI 사업 부문 시장여건 가. 시장현황당사는 Western Digital사와 제품 수입원계약을 체결하였고 현재는 HDD, SSD등 IT 저장장치를 국내 도소매 업체에 판매하고 있습니다.HDD, SSD등 IT 저장장치들은 기업용 서버 및 스토리지, 개인용 PC 및 노트북, 외장하드에 사용되고 있습니다.IT 시장분석 및 컨설팅 기관인 한국IDC에 따르면 2020년 국내 PC시장은 526만대의출하량을 기록, 전년대비 15.7% 성장하였습니다. 코로나19에 따른 비대면 환경이 PC시장에 변화를 일으켰고 그에 따른 영향으로 국내 PC시장은 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다. 또한 한국IDC에 의하면 국내 서버 시장은 향후 5년간 연평균 성장률(CAGR) 8.1% 기록하며 2025년 2조6,200억원의 매출 규모에 이를 전망이라고 밝혔습니다. 코로나19팬데믹 위기 상환 속에서 기업이 생존을 위해 디지털 혁신을 확대함으로써 안정적인 비즈니스 운영을 위한 서버 도입을
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적극적으로 모색하고 있는 것으로 나타났습니다. 국내 서버 시장 전망.gif 국내 서버 시장 전망 (3) 각 사업부문별 영업현황 (단위:백만원) 구분 광통신사업부 SI사업부 합계 매출액 매출총이익(손실) 영업이익(손실) (4) 종속회사의 사업현황 (1) 씨제이에스(주) 씨제이에스는 당사가 100%의 지분을 보유하고 있는 종속회사로서 회사의 현황을 요약하면 다음과 같습니다. 대표이사 조창배 설립일 1998년 9월 7일 주력사업 SI, 디지털저장장치, 음향기기 판매 본사위치 서울특별시 용산구 이촌로 105 종업원 현황 22명 [매출규모] 구분 2024년 2023년 2022년 매출액(백만원) (2) 디더블유티파트너스투자조합1호디더블유티파트너스투자조합1호는 당기 중 신규 설립된 조합으로 당사가 85.7% 지분을 보유하고 있어 지배력을 획득하였기에 종속기업으로 편입되었습니다. 대표자 성명 (주)디더블유티파트너스 설립일 2024년 6 월 26 일 주력사업 투자업 주소 서울특별시 서초구 서운로 자본금 2,800백만원 (3) (주)퀀텀플럭스(주) 퀀텀플럭스는 당기 중 신규 설립된 법인으로 당사가 100%의 지분을 보유하고 있는 종속회사 로서 회사의 현황을 요약하면 다음과 같습니다. 대표이사 박세철 설립일 2024년 8월 14일 주력사업 광통신부품 제조 및 판매 주소 대전광역시 유성구 대학로 종업원 현황 5 명 자본금 1,100백만원 [매출규모] 구분 2024년 2023년 2022년 매출액(백만원)
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 [예측정보에 대한 주의사항] 본 자료는 미래에 대한 "예측정보"를 포함하고 있습니다.이는 과거가 아닌 미래에 사건과 관계된 것으로 회사의 향후 예상되는 경영현황 및 재무실적을 의미하고, 표현상으로는 '예상', '전망', '계획', '기대' 등과 같은 단어를 포함합니다."예측정보"는 그 성격상 불확실한 사건들을 언급하는데, 회사의 향후 경영현황 및 재무실적에 긍정적 또는 부정적으로 영향을 미칠 수 있는 불확실성에는 다음과 같은 것들이 포함됩니다.- 환율, 이자율 등의 변동을 포함한 국내외 금융시장의 동향- 사업의 처분, 매수 등을 포함한 회사의 전략적인 의사결정- 회사가 영위하는 주요사업 분야의 예상치 못한 급격한 여건변화- 기타 경영현황 및 재무실적에 영향을 미칠 수 있는 국내외적 변화이러한 불확실성으로 인해 회사의 실제 미래실적은 "예측정보"에 명시적 또는 묵시적으로 포함된 내용과 중대한 차이가 있을 수 있음을 양지하시기 바랍니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 1. 경영진단의 개요 주식회사 우리로 이사회는 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 제27기 사업연도의 회계 및 업무에 대한 경영진단을 실시하여 다음과 같이 의견서를 제출합니다.회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 동 부속명세서에 대해서도 면밀히 검토하였습니다.경영진단을 위하여 필요하다고 인정되는 서류에 대한 보고를 받았으며 중요한 업무에 관한 서류를 열람하고 그내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법을 사용하여 회사경영에 대한 내용을 파악하였습니다. 당사는 광통신을 구성하는 핵심부품을 생산하여 공급하는 광통신 사업부와 IT저장장치를 유통하는 SI사업부를 가지고 있습니다. 광통신 사업부의 주력제품으로는 PLC(Planar Lightwave Circuit:평판형 광회로 소자)와 PD(PhotoDiode:포토다이오드)가 있습니다. PLC 제품에는 하나의 광케이블에서 나오는 광신호를 여러 가닥의 광케이블로 분배해주는 광분배기(Optical Spilitter)와 하나의 광섬유에서 나오는 여러 파장신호를 분리해주는 AWG(Arrayed Waveguide Granting:배열 도파로 격자)소자가 있습니다. 광분배기 소자는 1xN으로 신호를 분리하는 네트워크에 사용되고, AWG소자는 데이터 센터, 5G와 같은 대용량 WDM(Wavelength Division Multiplexing:파장분할다중화)통신에 사용되는 소자로 당사에서는 칩 및 모듈을 모두 개발하여 시장에 공급하고 있습니다. PD는 광신호를 전기신호로 변환하는 소자로 광통신 및 광센서의 핵심부품입니다. PD 제품에는 광신호를 전기신호로 변환하는 PIN-PD(Positive Intrinsic Negative-PD)와 칩 내부에서 전류증폭을 하는 APD(Avalanche Photodiode:아발란치 포토다이오드)가 있습니다. 당사는 데이터센터 및 5G용으로 사용되는 10G, 25G, 50G, 100G용 PD와 SPAD(Single Photon Avalanche Diode:단일광자검출소자)를 개발하여 시장에 공급하고 있습니다. SI사업부는 Server Storage 및 보안솔루션 사업을 위해 2015년에 추가된 사업부로 2018년 6월에 Western Digital사와 제품 수입원계약을 체결하였고 현재는 HDD, SSD등 IT 저장장치를 국내 도소매 업체에 판매하고 있습니다. 2. 경영진단의 의견 1) 재무상태 및 영업실적 (1) 재무상태-연결기준 (단위 : 원) 구 분 제27기 제26기 증 감 증감율 [유동자산] ㆍ당좌자산 ㆍ재고자산 ㆍ매각예정집단의 자산 [비유동자산] ㆍ투자자산 ㆍ유형자산 ㆍ무형자산 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 [자본금] [자본잉여금] [기타자본] [연결기타포괄손익누계액] [이익잉여금(결손금)] 비지배지분 자본총계
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자기자본비율 부채비율 *자기자본비율:(자기자본(자본총계)/총자산) x 100*부채비율: 부채총계/자기자본(자본총계) x 100 별도기준 (단위 : 원) 구 분 제27기 제26기 증 감 증감율 [유동자산] ㆍ당좌자산 ㆍ재고자산 ㆍ매각예정집단의 자산 [비유동자산] ㆍ투자자산 ㆍ유형자산 ㆍ무형자산 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [자본금] [자본잉여금] [기타자본] [이익잉여금(결손금)] 자본총계 자기자본비율 부채비율 *자기자본비율:(자기자본(자본총계)/총자산) x 100*부채비율: 부채총계/자기자본(자본총계) x 100 (2) 영업실적 - 연결기준 (단위 : 원) 과목 제27기 제26기 증 감 증감율 매출액 매출원가 매출이익 판매비와관리비 영업이익 금융수익 금융비용 기타수익 기타비용 법인세비용차감전순이익 법인세비용(수익) 계속영업당기순이익(손실) 중단영업당기순이익(손실) 당기순이익 지배기업의소유주_당기순이익 비지배지분_당기순이익 매출채권 회전율 매출채권 회수기간 * 매출채권 회전율: 매출액/평균매출채권(기초잔액과 기말잔액의 평균)* 매출채권 회수기간: 1년(통상 365일)/매출채권 회전율 연결 매출액은 전년대비 13.3% 감소한 47,372백만원, 영업손실은 전년대비 13.0% 증가한 3,002백만원을 기록하였습니다. - 별도기준 (단위 : 원) 과목 제27기 제26기 증 감 증감율 매출액 매출원가 매출이익 판매비와 관리비 영업이익 금융수익 금융비용 기타수익 기타비용 종속기업및관계기업투자손상차손 종속기업및관계기업투자손상차손환입 법인세비용차감전순이익 법인세수익(비용) 당기순이익 매출채권 회전율 매출채권 회수기간 * 매출채권 회전율: 매출액/평균매출채권(기초잔액과 기말잔액의 평균)* 매출채권 회수기간: 1년(통상 365일)/매출채권 회전율 당사는 당기에 전년대비 약 21.0% 감소한 37,573백만원의 매출을 기록하였습니다. 또한 영업손실은 36.3% 증가한 3,651백만원을 기록하였고, 당기순손실도 7.8%증가하여 5,209백만원을 기록 하였습니다.(별도기준) 국내 경기의 불확실성과 무역관계 악화에 따른 중국수출이 감소하면서 광통신 사업부의 매출액이 감소하고 및 영업손실이 증가하였습니다. SI사업부의 경우 환율변동성 확대에 따른 주요 거래처들의 경영환경 악화에 따른 수요 감소로 SI사업부의 매출이 감소하였습니다.(3) 신규사업관련- 해당사항 없습니다.(4) 환율변동 영향당사는 글로벌 영업활동을 수행함에 따라 기능통화와 다른 통화로도 거래를 하고 있어 환율변동 위험에 노출되어 있습니다. 환율변동 위험에 노출되는 주요 통화로는 USD가 있습니다. 자세한 사항은 「III. 재무에 관한 사항」- 「3. 연결재무제표 주석」의 33번의 (3)항목 및 「3. 별도재무제표 주석」의 31번의 (3)항목 을 참고하시기 바랍니다. (5) 유·무형자산의 손상 당사는 유ㆍ무형자산의 자산손상을 시사하는 징후가 있는지를 매 보고기간종료일마다 검토하고 있으며, 자산손상을 시사하는 징후가 있는 경우에는 손상차손금액을 결정하기 위하여 자산의 회수가능액을 추정하고 있습니다. 회수가능액은 순공정가치와 사용가치 중 큰 금액으로 결정하고 있습니다. 개별 자산의 현금유입이 다른 자산이나 자산집단에서의 현금유입과 거의 독립적으로 창출된다면 회수가능액은 개별 자산별로 결정하고 만약 독립적으로 창출되지 않는다면 회수가능액을 당해 자산이 속한 현금창출단위별로 결정하고 있습니다. 손상차손을 인식한 영업권 이외의 비금융자산은 매 보고기간종료일에 손상차손의 환입가능성을 검토하고 있습니다. 자세한 내역은 III.재무에 관한 사항의 3. 연결재무제표 주석의 11, 13번 항목 및 5. 재무제표 주석 9, 11번 항목을 참고하시기 바랍니다. 2) 유동성 및 자금의 조달 등 (1) 유동성 지표당기 매출감소로 인한 실적 부진에 따라 영업현금흐름이 악화되면서 유동성 지표는 하락하였습니다.- 연결기준 (단위 : 원) 구 분 제27기 제26기 증 감 증감율 가용시재 - 현금 및 현금성자산 - 단기금융상품 유동비율 당좌비율 * 유동비율: (유동자산/유동부채) x 100*
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당좌비율: (당좌자산(유동자산-재고자산)/유동부채) x 100* 당기말 단기금융상품 중 3,020백만원이 지급보증 등의 담보로 사용이 제한되어 있습니다 - 별도기준 (단위 : 원) 구 분 제27기 제26기 증 감 증감율 가용시재 - 현금 및 현금성자산 - 단기금융상품 유동비율 당좌비율 * 유동비율: (유동자산/유동부채) x 100* 당좌비율: (당좌자산(유동자산-재고자산)/유동부채) x 100* 당기말 단기금융상품 중 3,020백만원이 지급보증 등의 담보로 사용이 제한되어 있습니다 - 연결기준 영업이익 (단위 : 원) 구 분 제27기 제26기 증 감 증감율 영업이익 영업활동으로 인한 현금흐름 - 별도기준 영업이익 (단위 : 원) 구 분 제27기 제26기 증 감 증감율 영업이익 영업활동으로 인한 현금흐름 (2) 자금조달 등- 당기말 현재 당사 단기차입금 현황은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 차입처 내역 이자율(%) 당기말 전기말 광주은행 운영자금차입 수출입은행 수출성장자금대출 합 계 (단위 : 천원) 차입처 내역 이자율(%) 당기 전기 광주은행 운영자금대출 한국수출입은행 수출성장자금대출 합 계 - 당기말 현재 당사 장기차입금 현황은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 차입처 내역 이자율(%) 당기 전기 기업은행 시설자금대출 중소기업자금대출 합 계 - 기타 자금조달에 대한 내용은 본 보고서「III.재무에관한 사항」의 「 3. 연결재무제표 주석」-「17. 차입금」및「 5. 재무제표 주석」-「16.차입금」부분을 참조하시기 바랍니다. 3) 부외거래 본 보고서 작성 기준일 현재 부외거래 내역은 존재하지 않습니다. 4) 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 (1) 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 - 중요한 회계정책 변경 및 회계 추정은 본 사업보고서상「III. 재무에 관한 사항」- 「 3. 연결재무제표 주석」-「2. 연결재무제표 작성기준」및 「5. 재무제표 주석」-「2. 재무제표 작성기준」 을 참조하시기 바랍니다. (2) 시장환경, 법규상 규제에 관한 사항, 파생상품 투자에 관한사항 보고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다.(3) 위험관리 정책에 관한 사항 당사의 위험관리 체계를 구축하고 감독할 책임은 이사회에 있습니다.당사의 위험관리 정책은 당사가 직면한 위험을 식별 및 분석하고, 적절한 위험 한계치 및 통제를 설정하고, 위험이 한계치를 넘지 않도록 하기 위해 수립되었습니다. 위험관리정책과 시스템은 시장 상황과 당사의 활동의 변경을 반영하기 위해 정기적으로 검토되고 있습니다. 당사는 훈련 및 관리기준, 절차를 통해 모든 종업원들이 자신의 역할과 의무를 이해할 수 있는 엄격하고 구조적인 통제환경을 구축하는 것을 목표로 하고 있습니다. 당사의 감사는 경영진이 당사의 위험관리 정책 및 절차의 준수여부를 어떻게 관리하는지 감독하고, 당사의 위험관리체계가 적절한지 검토합니다. 감사는 위험관리 통제 및 절차에 대한 정기 및 특별 검토를 수행하고 결과는 이사회에 보고하고 있습니다. 기타 시장위험에 관한 사항은 본 보고서 「III. 재무에 관한 사항」- 「 3. 연결재무제표 주석」-「32. 금융위험 관리」및 「5. 재무제표 주석」-「31. 금융위험 관리」 을 참조하시기 바랍니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 스마트폰에 탑재되는 카메라 모듈용 핵심부품(AF, OIS, Folded Zoom Actuator) 및 관련 자동화 설비시스템 제조, 판매업을 영위하고 있습니다. 사업 부문 품목 카메라 모듈 부품 자동화 설비시스템 세척공정장비, 조립공정장비, 외관 및 성능검사장비 신규사업 실리콘 그래핀 코팅 설비, 테라헤르츠파 검사기 1) 카메라 모듈 부품 사업 당사는 전략거래선의 1차 Vendor로서 고사양 카메라 모듈용 핵심부품인 AF, OIS, Folded Zoom Actuator 를 공급하고 있습니다. 2019년부터는 초고사양 Folded Zoom Actuator 공정자동화를 완성함과 동시에 Folded Zoom을 생산 공급하며 업계를 선도해나가고 있습니다. 최근에는 고사양 한정이었던 OIS가 중저가 스마트폰에도 점차적으로 적용됨에 따라 확대 중인 OIS 시장에서도 점유율을 높여가고 있습니다. 2) 자동화 설비 시스템 사업당사는 업계에서 유일하게 전공정의 자동화 설비 내재화 시스템을 구축하였으며, 실제 생산 현장에서 증명된 성능과 축적된 데이터를 바탕으로 외판을 확대해나가고 있습니다.3) 신규 사업 당사는 기업의 지속적인 성장을 위하여 사업다각화의 일환으로 2차전지 관련 사업 및 반도체 패키징 검사기 관련 신규사업을 추진 중에 있습니다.(1) 실리콘 그래핀 코팅 설비2차전지 시장에 진입하여 음극소재 실리콘의 그래핀 코팅 양산 테스트를 진행하고 있습니다. 그래핀 코팅은 실리콘의 성능은 유지하면서 팽창문제를 완화하여 내구성과 수명을 향상시키는 역할을 하며, 현재 실리콘이 2차 전지 음극소재 시장의 대세로 자리잡고 있는 만큼 당사에 다양한 사업기회를 제공할 것으로 기대하고 있습니다.(2) 테라헤르츠파 검사기당사는 테라헤르츠파 기술과 기존 사업의 자동화 검사기술을 접목하여 테라헤르츠파 검사기를 개발 중에 있습니다. 테라헤르츠파 굴절률을 이용, 시료 두께 및 물성의 정밀 측정이 가능한 장비로 추후 반도체 후공정 시장 및 2차 전지 시장으로의 진입을 계획하고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 [제품설명] 용어 사진 내용 OIS OIS 카메라 모듈의 핵심부품으로서 손떨림 보정을 통한 사진화질 및 품질 개선용 부품 (Optical Image Stabilizer) AF af-1.jpg af-1 카메라 모듈의 핵심부품으로서 단거리 구간 자동 초점 구현 사진의 Blur 현상 개선 / 방지 부품 (Auto Focusing Actuator) 잠망경구조로 카메라의 높이증가 없이 5x 이상의 광학줌을 구현하는 Folded Zoom용 Actuator(AF/OIS) 성능 평가기 Actuator의 기구적 사양, 성능 검사 / 평가 목적의 장비 자동화 기기 Actuator 제조 / 세정 / 검사 목적의 장비 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 스마트폰 카메라 모듈 Actuator 가격은 수요와 공급의 시장원리에 의하여 결정되지만 완성품 업체와 경쟁업체의 가격정책 및 부품 단가 변동 등에 의하여 결정되기도 합니다. 최근 시장 경쟁이 격화됨에 따라 대형 휴대폰 제조사들이 단말기 가격인하정책을 펼치면서 비딩(Bidding)을 통해 가격경쟁력 있는 카메라모듈 제조사의 부품을 채택하고 있습니다. 이는 모듈 단가의 지속적인 하락 원인으로 작용합니다. 단말기 개발기간보다 카메라모듈 개발기간이 짧고 카메라모듈 제조 장비 자동화로 인해 생산성이 향상되고 있으며, 휴대폰 제조사에서는 이 점을 이용하여 통상적으로 분기 또는 반기별로 소폭의 카메라모듈 관련 부품 단가인하정책을 지속적으로 유지하고 있습니다. 다. 주요 제품 등 관련 각종 산업표준 휴대폰 카메라 모듈에 적용되는 특별한 산업표준은 없으나, 고객사의 요구에 부합하는 자동화 설비의 개발을 통하여 안정화된 부품을 조달하고 있습니다. 당사가 보유하고 있는 ISO 등 인증사항은 아래와 같습니다. 종 류 유효기간 제품 범위 ISO 9001 -모바일 카메라 모듈용 Actuator의 생산-FPCB Ass'y의 생산 ISO 14001 -모바일 카메라 모듈용
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Actuator의 생산-FPCB Ass'y의 생산 라. 주요 제품 등 관련 소비자 불만사항 등 당사의 주요 제품은 모두 B2B 사업 품목에 해당되므로 일반 소비자 불만사항은 없습니다. 내부의 품질관리시스템을 통하여 문제점에 대한 파악과 개선활동을 주기적으로 수행하고 있으며, 생산과 관련한 설비라인의 문제점 발생 시 즉각적인 대응을 통하여 품질경영을 확보하고 있습니다. 마. 기타 제품에 영향을 미치는 요인 1) 경기 변동과의 관계스마트폰 전체의 생산 계획과 출하 수량은 Flagship모델뿐만 아니라 중저가 모델을 포함하는 장기적인 사이클로 운영되고 있고, 이에 맞춰 카메라 모듈 및 카메라 모듈 부품의 공급이 뒷받침되고 있기에 예측 가능한 수준에서 움직이고 있다고 볼 수 있습니다.현재 글로벌 스마트폰 시장은 성장률이 둔화되고 있습니다. 주요 요인으로는 글로벌 경기둔화 등에 따른 소비심리 위축 및 스마트폰 교체주기의 연장과 더불어 기종별 스펙의 상향평준화에 따른 가격 대비 하드웨어 스펙의 차별화 감소 등을 들 수 있습니다. 그러나 최근 폴더블폰, 고배율줌카메라, ToF등 차별화된 기능을 장착한 제품들이 속속 출시되면서 스마트폰 시장에 다시 활기를 불어 넣고 있으며, 특히 DSLR 카메라와 동등한 수준이 요구될 정도로 카메라기능의 고사양화가 빠르게 진행되고 있습니다. 또한 Flagship모델에만 장착되던 OIS, 다단계줌 기능 등이 중급 기종까지 꾸준히 보급될 것으로 예상되어 향후 스마트폰 시장의 재성장에 활력을 불어넣을 것으로 예상됩니다. 2) 제품의 라이프 사이클 (Product Life Cycle)스마트폰용 고사양 카메라 모듈은 스마트폰 제조사의 요구사항 및 시장상황에 따라 다양한 제품 및 성능 구현, 구성이 되고 있기에 제품의 라이프 사이클 또한 다양하게 나타날 수 있습니다.일반적인 스마트폰 교체 주기는 24개월로 인식되고 있으나, 최근의 글로벌 경기둔화 등에 따른 소비심리 위축 및 하드웨어 스펙의 차별화 감소 등으로 인하여 스마트폰 교체주기는 점점 연장되는 추세를 보이고 있습니다. 이에 스마트폰 제조사는 지속적으로 변화하는 소비자들의 교체 주기에 맞춰 신제품 출시시기를 다양하게 설정하는 전략을 운영 중에 있습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 생산 능력 및 생산 실적 (단위: 천개, %) 제품품목명 구분 2024년 2023년 2022년 OIS-Main 생산능력 생산실적 가동율 생산능력 생산실적 가동율 주) 시간당평균생산실적 * 일평균가동시간(10시간) * 가동일수 나. 생산 설비에 관한 사항 당사는 당 보고서 작성 기준일 현재 경기도 용인시에 본사 및 자동화설비 제조사업장을 보유하고 있으며, 베트남에 생산공장을 보유하고 있습니다. (단위: 백만원) 자산별 소재지 기초 (전기말) 당기증감 당기말 비고 토지 용인 건물 용인,베트남 기계장치 용인,베트남 비품 용인,베트남 공구와기구 용인,베트남 건설중인자산 베트남 합계 주) 상기 자산현황 내역은 K-IFRS 연결재무제표 기준입니다. 다. 제품별 생산공정도 공정도_01.jpg 공정도_01 라. 주요 제품에 대한 생산 판매 방식 [고사양 카메라 모듈용 핵심 부품] 핵심부품 01.png.jpg 핵심부품 01.png [생산 설비 및 장비, 성능검사기] 장비성능검사기 01.jpg 장비성능검사기 01 마. 주요 원자재 조달현황 당사는 베트남 빈푹과 푸토성에 현지 법인을 운영하고 있으며, 제품 생산에 소요되는 원자재의 약 50% 가량을 본사에서 구매하여 각 해외법인으로 판매하고 있습니다. 본사에서 구매하고 있는 주요 원자재는 사출자재와 프레스 자재로 사출자재로서는 Hub, Holder 등, 프레스 자재로서는 Cover, Ball, Spring 등이 있습니다. 이 외 Magnet과 같은 핵심 원자재를 제외한 기타 부자재, 생산용 자재가 있습니다. 성능검사기 및 설비 장비류의 원자재는 본사에서 구매하여 본사 연구소, 제조 측에 공급하고 있습니다. 주요 원자재는 가공품, 로봇 및 모터, 전자부품, 판금. 프레임, 전자부품 등으로 구분하고 있습니다. 4. 매출 및 수주상황 가.
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매출실적 1) 연결기준 (단위: 백만원, %) 품목 주요상표 2024년 2023년 매출액 비율 매출액 비율 제품 장비류 Actuator 합계 주) 상기 매출액(비율)은 K-IFRS 연결재무제표 기준입니다. 2) 별도기준 (단위: 백만원, %) 품목 주요상표 2024년 2023년 매출액 비율 매출액 비율 제품 자동화기기 성능평가기 치공구류 기타 상품 부품, 원자재 합계 주) 상기 매출액(비율)은 K-IFRS 별도재무제표 기준입니다. 나. 판매조직 구분 인원 담당 주요 제품 수행 내용 실장 1명 영업총괄 영업 기획 및 영업 총괄 기술영업 3명 국내 영업 고사양 카메라 모듈용 Actuator 자동화 기기 성능검사기 국내 Actuator 물량 확보 및 연중 계획 자동화 기기 견적 작성 및 송부 국외 장비제작 사양서 작성 및 송부 국내 신규 고객 발굴 및 대응 수금 및 대금관련 대응 영업 2명 국내영업 해외영업 중저가 기기용 Actuator 성능검사기 자동화 기기 국내/외견적 작성 및 송부 국내/외 사양서 작성 및 송부 국내/외 A/S 발생 업무 진행 국내/외 신규 고객 발굴 및 대응 국내/외 시장동향 조사 자료 표준화/문서화 Agency 관리/계약/발굴 다. 판매경로 제품군 구분 판매경로 고사양용Actuator 해외 직접 판매 (액트로 본사 → 액트로 베트남 법인, 고객사 해외 법인) 자동화 기기 국내 직접 판매 (액트로 본사 → 고객사) 해외 직접 판매 (액트로 본사 → 액트로 베트남 법인, 고객사 해외 법인) 중저가 기기용 Actuator 국내 직접 판매 (액트로 본사 → 국내 카메라 모듈 업체) 해외 직접 판매 (액트로 본사 → 해외 카메라 모듈 고객) 간접 판매 (액트로 본사 → 해외 Agency → 해외 카메라 모듈 고객) 성능평가기 국내 직접 판매 (액트로 본사 → 국내 Actuator 제조 업체) 해외 간접 판매 (액트로 본사 → 해외 Agency → 해외 Actuator 제조 업체) 라. 판매전략 당사의 고사양 카메라 모듈용 Actuator의 경우 전략거래선의 1차 협력사로서 전공정 자동화 설비 내재화를 바탕으로 타사 대비 기술적 우위를 확보하고 있습니다. 또한 지속적인 공정 및 자동화 기기 개발을 병행하여 선도적인 제조 공정기술을 통한 수율 및 생산성 확보에 많은 노력을 기울이고 있습니다.더불어, 고객사의 신규 제품사업부 또는 선행개발팀과의 유대관계를 통하여 현재 제품군만이 아니라, 향후 주요 기능적 역할을 할 수 있는 신제품에 대한 지속적인 기술 협력을 아끼지 않고 있습니다. IRIS 및 Folded Actuator의 선행생산 및 양산의 사례에서도 볼 수 있듯이, 독점적 특허에 기반한 성능평가기 개발과 동시에 효율적인 선행 공정 개발을 통하여 미래 사업 참여도를 높이고 있습니다. 당사에서 개발 완료한 보급형OIS는 Flagship 스마트폰에 한정하여 탑재되는 기존 타사 모델과는 차별점이 뚜렷하기에 중저가 스마트폰 시장이 보다 활성화된 중국, 대만 등의 대형 시장을 중심으로 영업망을 확충 중에 있습니다. 마. 수주상황 (단위 : ) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 합 계 -당사의 판매 및 생산 계획은 P/O, Forecast 등에 근거하여 단납기로 진행되며, 주요 고객과의 지속적인 거래로 고객의 생산계획에 따라 수시로 생산, 납품하는 형태이므로 당 보고서 작성 기준일 현재 수주잔고는 없습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 시장위험 시장위험은 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 시장위험은 외환위험, 이자율위험 등으로 구성됩니다. 1) 외환위험 (1) 외환위험 보고기간말 현재 외환 위험에 노출되어 있는 연결회사의 금융자산ㆍ부채의 내역의 원화환산 기준액은 다음과 같습니다. (단위:USD,천원) 구 분 통화 당기말 전기말 외화금액 원화환산액 외화금액 원화환산액 외화자산: 현금및현금성자산 USD 매출채권및기타채권 USD 기타채권(비유동) USD 소 계 외화부채: 매입채무 USD 미지급금 USD 장단기차입금 USD 소
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계 USD 순 포지션 (2) 연결회사의 위험 연결회사는 국제적으로 영업활동을 영위하고 있기 때문에 외환 위험, 특히 주로 USD와 관련된 환율 변동 위험에 노출돼 있습니다. 외환 위험은 미래예상거래, 인식된 자산과 부채, 해외사업장에 대한 순투자와 관련하여 발생하고 있습니다. 이러한 위험은 발생가능성이 매우 높은 USD 지출액에 근거하여 측정하고 있고, 연결회사의 발생가능성이 매우 높은 예상 재고자산 매입원가의 변동성을 최소화하는 목적으로 관리됩니다. (3) 민감도 분석 연결회사는 내부적으로 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 각 외화에 대한 기능통화의 환율 10% 변동시 환율변동이 세후손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전기 10%상승시 10%하락시 10%상승시 10%하락시 USD 2) 이자율 위험 (1) 이자율위험 연결회사의 이자율 위험은 주로 변동금리부 조건의 차입금에서 발생하는 현금흐름 이자율 위험입니다. 이자율위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 연결회사는 보고기간말 현재 변동이자부 차입금은 없으며, 따라서 관련된 시장이자율의 변동위험에 노출되어 있지 않습니다. 그러나 연결회사의 경영진은 이자율 현황을 주기적으로 검토하고 있습니다. (2) 연결회사의 위험 연결회사는 당기 중 변동금리 차입금을 전액 상환함에 따라 당기말 현재 변동금리에 노출된 차입금은 없습니다. (3) 민감도 분석 연결회사는 변동금리 차입금을 전액 상환함에 따라 이자율 변동시 연결회사의 세후 이익 및 자본에 미치는 영향은 없습니다. 나. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래현황 - 해당사항 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 중요 계약 - 해당사항 없습니다. 나. 연구개발 조직 연구소조직도_001.jpg 연구소조직도_001 다. 기술경쟁력 1) 연구개발 실적 [장비별 제품개발 연혁] 개발연혁.jpg 개발연혁 2013년부터 스마트폰 카메라 모듈 및 Actuator의 제조에 필요한 자동화 장비, JIG류를 개발 및 공급하고 있습니다. 3축 본드 도포기를 시작으로 이물제거용 고압 Air Knief cleaner, Water jet cleaner, 2raw AF Ball 삽입기 등을 개발함으로써 양산CAPA 증대와 이물관리에 의한 수율 향상에 기여하였습니다. 2015년부터 고사양 고정밀도를 요구하는 고객의 요구에 따라 OIS actuator용 4축 본드 도포기, 4축 OIS FPCB heading MC, 5축 OIS heating MC, OIS magnet pusher, AF magnet pusher 등을 개발하여 OIS Actuator 생산에 필요한 핵심 장비들을 개발함으로써 조립공정 단순화, TACT time감소로 원가 절감에 기여하고 있습니다. 또한 산업자원부 주관의 정부과제에 선정되어 중화권 스마트폰 업체를 목표로 하는 특허기술의 Bent Spring 구조의 OIS Actuator 독자모델을 개발함으로써 OIS Actuator 설계기술, 제조 공정기술, 불량 분석을 통한 수율향상등 Actuator 제조에 필요한 요소 기술을 확보하였습니다. 2016년에는 Machine vision을 이용한 20um 위치 정밀도를 갖는 Bond/Grease 도포기를 개발하였으며, 세계 최초로 초고속(1,000frame/sec) 카메라를 이용한 DUAL IRIS 성능검사기를 개발함으로써 기존의 레이져변위 측정방식의 검사기로는 검사 할 수 없는 IRIS(조리개) 형상검사와 구동성능 검사기를 상용화하였습니다.2017년에는 Machine Vision을 이용한 Periscopic Zoom Actuator의 Prism 구동특성을 0.001deg분해능으로 4개의 제품을 동시에 검사하는 성능검사기를 세계 최초로 개발, 상용화하였고, 2018년에는 Machine Vision을 이용하여 OIS Actuator의 Tilt 및 X, Y, Z 구동특성을 일시에 측정하는 성능검사기를 세계 최초로 개발, 상용화 하였으며, 2019년에는 AI기반의
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Object Detection 기술을 바탕으로 Periscopic Zoom Actuator의 2 Lens 구동성능검사기를 세계 최초로 개발 상용화하였습니다. 또, 2020년에는 신뢰성 높은 CO2 세정기를 개발, 상용화함으로써 Actuator Cleaning 공정부문에 획기적인 전환을 가져왔습니다.2021년에는 Machine Vision을 이용한 Periscopic Zoom Actuator의 Prism 구동특성검사에 있어서 초광각 구동(+/-30deg)을 측정할 수 있는 성능검사기를 세계 최초로 개발, 상용화 및 AI 기반의 Object Detection 기술을 개량하여 Periscopic Zoom Actuator의 2 Lens 구동성능검사기에 있어서 구동변위뿐만 아니라 2축방향 Tilt 를 동시에 측정할 수 있는 구동성능검사기를 개발, 상용화했고, 제품 외관검사설비에 Object Detection 기술을 접목하여 이물검사용 Library를 개발함으로써 향후 외관검사공정을 자동화할 수 있는 핵심기술을 확보하였습니다. 2) 연구개발 계획 (1) Machine Vision을 이용한 고정밀 조립/검사 장비 첨단 스마트기기에 적용되는 제품의 조립 정밀도는 20um이내의 위치 반복정밀도, 검사정밀도로서 변위 1um 이하, 각도 0.01deg 이하가 요구되고 있으며, 이를 만족하기 위해서는 Machine Vision을 적용한 자동조립 및 검사 설비가 필수적입니다. 조립공정의 특성에 따라 단일 또는 2개이상의 복수의 카메라를 이용하는 정밀 자동화 조립장비 및 검사설비를 개발하고 있습니다. (2) Real time yield Analysis Control 제조 공정에서 발생하는 불량을 실시간으로 모니터링하고 불량의 유형과 내용을 정량화 하여 이를 DB에 저장하며 축적된 정보를 Big Data에 활용할 수 있도록 하며 불량을 분석하고 개선할 수 있도록 하는 Yield Analysis Control system을 탑재한 장비를 개발하고 있습니다. (3) Master Platform based Automation Machine 당사 고유의 규격화된 master platform 장비를 기초로하여 다양한 고객의 요구에 빠르게 대응 할 수 있는 자동화 장비 설계기술의 확보 및 생산 제품 변경에 즉각 대응 할 수 있는 JIG base, Module base 제품조립 설비를 개발하고 있습니다 위의 3가지 성능 개선 방향은 당사 자동화 설비의 핵심 개발 방향입니다. 효율적인 제조기술 측면에서는 고객들은 성능이 현재보다 훨씬 향상된 장비를 요구하고 있으며 고속, 높은 위치정밀도, 데이터 분석을 통한 생산성 향샹을 증가시키기 위한 연구개발을 진행하고 있습니다. 또한 급속히 성장하는 스마트팩토리의 자동화 조립설비 시장에서 고객은 원가경쟁 압박과 글로벌 확장 및 신기술 적용의 급격히 증대하는 고객의 서비스 및 제품 수요에 적극적으로 임하며 Industry 4.0을 지향하는 Total Service 기반 사업화를 위한 기술개발을 진행하고 있습니다. 4) 지적재산권 등 번호 구분 내용 권리자 출원일 등록일 적용제품 주무 관청 특허권 IR코팅 층을 갖는 렌즈 검사장치 및 검사방법 ㈜액트로 대한민국 특허청 특허권 자동초점거리 조절 기능을 갖는 렌즈 검사장치 ㈜액트로 대한민국 특허청 특허권 손 떨림 보정용 OIS 액츄에이터 ㈜액트로 (주)에너브레인 Actuator 대한민국 특허청 특허권 자동 초점 조절 장치 및 그 방법 ㈜액트로 Actuator 대한민국 특허청 특허권 렌즈 모듈용 볼 피딩 장치 및 이를 구비하는 렌즈 모듈용 볼 조립 장치 ㈜액트로 Actuator 대한민국 특허청 특허권 손 떨림 보정코일유닛과 손 떨림 보정코일유닛의 제조방법, 그리고 이것을 이용한 손 떨림 보정용 액츄에이터 ㈜액트로 Actuator 대한민국 특허청 특허권 광학식손 떨림 보정유닛의 검사장치와 검사방법 ㈜액트로 Actuator 대한민국 특허청 특허권 자동 초점용 액츄에이터 ㈜액트로 Actuator 대한민국 특허청 특허권 손 떨림 보정코일유닛과 손 떨림 보정코일유닛의 제조방법
액트로 — 사업보고서 (2024.12)

㈜액트로 외 2인 Actuator 대한민국 특허청 특허권 OIS 구조체 및 이를 구비하는 카메라 모듈 ㈜액트로 (주)에너브레인 미국 특허청 특허권 광학식손 떨림 보정유닛의 검사장치와 검사방법, 그리고 광학식 손 떨림 보정유닛 변위 보정방법 ㈜액트로 Actuator 대한민국 특허청 특허권 카메라 모듈 검사장치 ㈜액트로 대한민국 특허청 특허권 광학식 손떨림 보정유닛 성능 검사장치 ㈜액트로 Actuator 대한민국 특허청 특허권 카메라 모듈의 이동렌즈별 변위오차 검사장치 및 이의 운용방법 ㈜액트로 대한민국 특허청 특허권 카메라 모듈의 이동렌즈별 변위오차 검사장치 ㈜액트로 대한민국 특허청 특허권 시편 두께 측정장치 및 시편두께측정방법 (주)액트로 반도체검사기 대한민국특허청 특허권 테라헤르츠파 기반 결함측정 장치 및 방법 (주)액트로 반도체검사기 대한민국 특허청 특허권 시편검사장치 및 시편검사방법 (주)액트로 반도체검사기 대한민국 특허청 특허권 두께측정장치 (주)액트로 반도체검사기 대한민국 특허청 특허권 두께측정장치 (주)액트로 반도체검사기 대한민국 특허청 특허권 두께측정장치, 두께측정방법 밍 두께측정프로그램 (주)액트로 반도체검사기 대한민국특허청 특허권 카메라 모듈의 프리즘 회전각도 검사시스템 및 이를 이용한 카메라 모듈의 프리즘 회전각도 검사방법 ㈜액트로 대한민국 특허청 디자인 제7류 LED가공기계등 11건 ㈜액트로 대한민국 특허청 디자인 제9류 LED모듈등 13건 ㈜액트로 대한민국 특허청 디자인 제7류 LED가공기계등 ㈜액트로 중국 특허청 5) 외부기관의 기술평가 내역 - 당 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다. 7. 기타 참고사항 가. 산업의 현황 1) 산업의 특성 카메라 시장은 2000년대 초반 휴대폰에 카메라모듈이 장착되면서 비약적으로 성장했고, 이후 스마트폰의 듀얼카메라의 채택이 증가되면서 가장 큰 수요시장으로 자리매김했습니다. 초기 카메라 모듈의 경우 DSLR과 DSC에 탑재되던 Auto Focusing Actuator의 소형화가 쉽지 않았기 때문에 화소 경쟁에 중점을 둔 F/F Type (Fixed Focus / 고정 초점렌즈)의 발전이 주를 이루었으나, 3G 서비스의 도입으로 인한 영상 통화 기술의 발전과 2009년 윈도 모바일 운영체제를 기반으로 하는 삼성전자의 스마트폰 출시와 맞물려 Auto Focusing Actuator를 탑재하는 본격적인 카메라모듈 시장이 열리게 되었습니다. 초기 Auto Focusing Actuator는 5MP급의 카메라 모듈에 한정하여 탑재되었으나, 108MP 급까지 발전한 이미지 센서와 제품의 소형화 기술에 부합하여 현재 모든 스마트폰의 기본사양으로 자리잡게 되었으며, Auto Focusing Actuator의 기반 기술(Voice Coil Motor)을 토대로 Optical Image Stabilizer Actuator, IRIS Actuator, Folded Zoom용 Actuator 등 다양한 기능을 갖춘 Actuator가 시장에 출시되는 계기가 되었습니다. 현재 대부분의 스마트폰은 트리플카메라 또는 쿼드카메라를 탑재하고 있으며, 중저가형 시장을 주로 공략하던 중국 스마트폰사들 역시 고화소 카메라 모듈을 채택하는 비율이 늘어나는 추세입니다. 스마트폰 구매시 소비자들이 카메라 기능을 주요한 선택의 기준으로 삼는 만큼, 고성능 카메라에 대한 수요는 꾸준할 것으로 예상되고 있습니다. 2) 경기변동의 특성 스마트폰에 탑재되는 카메라 모듈용 부품의 경우 스마트폰의 판매량과 직접적인 연관성이 있습니다. 일반적으로 당사에서 제조 판매하는 카메라 모듈용 부품은 스마트폰의 출시 시기에 맞춰 대량 생산이 진행되고 있습니다. 과거 플래그십 비중이 높을 때는 계절적 성수기가 뚜렷했으나, 현재는 Flagship모델 이외에 중저가 OIS모델 확대에 따라 장기적인 사이클로 운영되고 있고, 이에 맞춰 카메라 모듈 및 카메라 모듈 부품의 공급이 뒷받침되고 있기에 매출이 분산되어 분기별 매출 변동성이 예측 가능한 수준에서 일정하게 유지되고 있다고 볼 수 있습니다. 3) 규제 환경 등 당사의