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시장점유율을 보이고 있는 주요거래처와의 거래로 향후 지속적인 매출 증가가 기대됩니다. [기록매체복제/ 생활용품제조/ 자동차내장부품사업 등] 관련 사업은 대부분 주 고객처의 OEM생산 방식을 기본으로 하고 있어 안정적인 고객확보에는 유리한 점이 있으나 시장의 상황 및 고객사의 상황에 따라 변동성이 있는 편입니다. 특히나 기록매체 부분은 경쟁사가 다수이며 그 시장규모가 점차 감소되고 있는 상황이라 신규사업아이템의 개발이 필요한 상황입니다. 이를 극복하고자 2020년부터 본격화한 생활용품사업은 기존 거래처 외에 타 OEM 거래 업체의 확대를 통해 보다 공격적인 영업을 진행하고자 하고 있습니다. 또한 ODM 영업도 확대해나가면서 이 사업분야의 경쟁력을 확보해 나가고 있습니다. 생활용품은 소비재사업이기 때문에 안정적인 공급망이 확보되는 장점이 있습니다. 한편 미국법인에서 진행하고 있는 자동차 내장 생산부품들은 자동차 시장과 직접 연관성으로 안정적인 생산이 가능하나 추가적인 영업활동이 제한적인 특징이 있습니다.자동차 내장부품사업의 안정성을 기반으로 타완성차업체 및 외장부품개발 등 사업 영역 확대에 노력을 기울이고 있습니다.나-4. 신규사업 등의 내용 및 전망해당 사항 없음. 나-5. 조직도 jmt조직도.jpg jmt조직도
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상·예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다.예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다.동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다 2. 경영진단의 개요 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는등 적정한 방법으로 회사경영에 대한 내용을 진단하였습니다. 2024년 주된 영업실적에 대한 경영진단은 아래와 같습니다. 당사의 주요 생산 제품인 FPBA 시장은 국내외 모바일 폰 수요증가의 영향을 받고 있습니다. 특히 OLED 패널이 장착된 모바일폰의 경우 모델변경 주기가 빠르게 전개되고 있는 가운데 수요 역시 증가하고 있어서 베트남을 주요 생산기지로 하고 이에 대응하고 있습니다. 모바일폰은 매 해 새로운 모델을 정기적으로 출시하고 있습니다.2024년의 경우 QD, 태블릿 등 새로운 PBA적용 제품군의 공급이 2분기 이후 시작되고 점차 확대되었습니다. 이처럼 새로운 PBA 제품군의 증가로 인해 2024년 PBA, FPBA 매출액은 약 890억원으로 전년동기 675억원 대비 약 32% 증가하였습니다. 다만 생산원가 상승의 요인으로 수익성은 다소 감소한 모습을 보이고 있습니다 연결대상 종속법인의 2024년 영업현황은 다음과 같습니다.종속법인은 미디어사업을 근간으로 하면서 국내에서 세제, 섬유유연제 등 생활용품제조사업을 병행하고 있으며, 미국, 베트남 등 해외법인 등을 통해 미디어, 자동차 내장부품, 전자부품의 TRAY 및 임가공 등의 제조 사업을 진행하고 있습니다.2024년 국내의 경우 미디어사업부문의 음반미디어제품의 물량은 전기대비 감소한 반면 미국법인의 인쇄물, 라벨과 같은 미디어제품의 공급량은 증가하였습니다. 종합적으로 미디어부문의 경우 260억원의 매출을 달성하였습니다.한편 각종 세제, 섬유유연제 등을 제조하여 국내의 주 사업으로 성장하고 있는 생활용품제조 사업부문에서는 OEM물량의 안정화와 증가, ODM 거래처의 다양화를 통해 2024년 총 319억원의 매출을 기록하였습니다. 특히나 기존 주 OEM 거래처인 애경산업 외에 신규 OEM 업체와의 거래가 2024년 중 시작되었으며, 2025년에는 관련 매출의 급성장이 예상됩니다.기존 인쇄, 라벨 등 미디어사업 위주로 운영되어온 미국법인의 경우 2022년부터 본격적으로 미국 현지에 진출한 국내 자동차 메이커 대상으로 하는 자동차 내장부품 사업을 통해 지속적인 수익을 창출해 나가고 있습니다. 이와 관련된 2024년 영업실적은 162억원의 매출을 달성하였습니다. 괄목할 만한 것은 수익성의 개선이 이루어진 것으로서 2024년 이 사업부문에서 약 13억원의 영업이익을 기록하였습니다. 이와 같은 영업환경에 의한 2024년 연결기준 영업실적은 다음과 같습니다.참고로 비교되는 전기 영업실적은 사업결합이 이루어진 2023년 2분기 부터의 영업실적입니다.연결기준
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매출액은 1,640억원으로 전기 1,227억원 대비 33.6% 증가하였습니다.우선 QD, 태블릿 등 새로운 PBA적용 제품군의 물량이 대폭으로 증가하였습니다. 금년 약890억원의 매출로 32%의 성장세를 보이고 있습니다. 종속법인의 경우 생활용품사업부의 매출이 319억원으로 전년 1년 동기 대비 약 46%의 성장하였습니다. 자동차부품사업부의 매출액 역시 당기 162억원으로 이는 전년 1년 동기 대비 약 4% 증가한 것입니다. 이와 같이 전반적인 매출액의 증가와는 달리 전자부품 및 종속법인의 생활용품제조의 경우 다품종의 생산으로 인한 생산원가상승이 있었습니다. 종속법인의 미디어사업부문의 매출감소와 원가상승, 생활용품제조와 자동차부품에 대한 지속적인 투자와관련 비용도 발생하였습니다. 이런 사유로 영업이익은 약 53억원을 달성, 전년대비 약 64.4%의 감소가 있었습니다.이로 인한 2024년 연결기준 당기순이익은 약 106억원이며 이는 전년대비 약 54.4% 감소한 것입니다. 영업외적으로는 환율변동에 따른 손익의 반영 외에는 기타 특이사항은 없습니다. 다음은 별도기준 2024년 국내 본사의 영업실적입니다.국내 2024년 매출액은 약 582억원으로 전년동기 86억원 대비 대폭 증가하였습니다. 2023년 거래처와의 거래프로세스 변동에 따라 공급이 급감했던 상황에서 2024년 2분기부터 QD, 태블릿 PBA적용 제품군의 공급이 본격적으로 이루어짐에 따라 매출규모가 급상승하였습니다. 매출의 증가로 인하여 영업이익은 약 18억원을 달성, 최근 연속된 영업손실 상황에서 흑자전환에 성공하였습니다.당기순이익은 107억원으로 전년동기 159억원 대비 약 10.7% 감소하였습니다.영업외적으로 2024년 환율변동에 따른 외화 환차, 환산손익의 변동과 함께 베트남 법인으로 부터 수취한 배당금액의 차이가 주요 이슈로 반영되고 있습니다. 참고로 2023년 수입배당금은 약 170억원이며 2024년 수입배당금은 약 67억원입니다. 2023년은 기존까지 누적된 베트남법인의 이익잉여금 한도 내에서 일시적으로 대규모의 배당을 진행하게 된 특별한 경우입니다. 앞으로도 베트남 법인의 매해 영업실적과 잔여 이익잉여금한도 내에서 적정한 수준의 금액을 산출하여 꾸준한 배당을 지급 및 수취할 계획입니다. 10년 전 베트남 현지 진출 이후 제이엠티는 시장의 흐름을 파악하고 적기에 과감한 투자를 진행했습니다. 그리고 다년간 국내에서 쌓아온 생산, 품질 능력을 인정 받아 고객사의 요구사항에 능동적으로 대처하고 있습니다.EMS 사업의 특성상 신규모델 생산을 위한 특화설비에 적기에 과감한 투자가 이루어져야 합니다. 당사는 항상 유동성관리에 만전을 기하여 이에 적절히 대응해 가고 있으며, 원가절감차원에서 대거 인력이 투입되는 후공정 부문 자동화에 최선을 노력을 기울이고 있습니다. 3. 재무상태 및 영업실적(연결기준) 가. 재무상태 (단위:원) 구분 제27기 제26기 증감 증감율(%) [유동자산] 당좌자산 재고자산 [비유동자산] 투자자산 유형자산 무형자산 기타비유동자산 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [자본금] [자본잉여금] [기타포괄손익누계액] [기타자본항목] [이익잉여금] [지배기업 소유주지분] [비지배지분] 자본총계 부채와 자본 총계 ● 상기 제27기 재무제표는 주주총회 승인 전 연결재무제표입니다.향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다. 자산총계는 2,457억원으로 전기 2,218억원 대비 10.8% 증가하였습니다.유동자산은 1,696억원으로 전기 1,523억원 대비 11.4% 증가하였습니다. 매출채권,기타채권에서 679억원으로 전기대비 약 147억원이 증가한 반면, 단기금융상품은 574억원으로 전기대비 약 155억원 감소하였습니다. 2023년 대비 공급대상 제품군이 증가하고 물량 역시 증가함에 따라 재고자산은 당기 218억원으로 전기 89억원 대비 약 130억원이 증가하였습니다. 기타 부가세대급금의 전기대비 약 46억원의 증가가 있었으나 이는 일시적인
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내용입니다. 비유동자산은 당기 761억원으로 전기 695억원 대비 약 66억원 증가하였습니다. 이는 유형자산의 증가, 즉 설비 투자가 주된 내용이며 당기 투자부동산 및 유형자산 총계는 733억원으로 전기 683억원 대비 약 51억원 증가하였습니다. 기타 무형자산의 약9억원의 증가도 있었습니다.이 밖에 자산의 증감에 영향을 주는 특별한 사항은 없습니다.부채총계는 703억원으로 전기 636억원 대비 약 67억원, 10.5% 증가하였습니다.유동부채의 경우 당기 629억원이며, 전기 578억원 대비 51억원 증가하였습니다. 거래규모가 확대됨에 따라 매입채무 및 기타채무가 당기 397억원으로 전기 356억원 대비 41억원 증가하였습니다. 반면 단기차입금은 당기 40억원으로 전기 60억원 대비 20억원의 감소가 있었습니다. 기타금융부채 및 기타유동채에서는 당기 170억원으로 전기140억원 대비 약 30억원의 증가가 있었습니다.비유동부채는 당기 74억원으로 전기 59억원 대비 약 15억원 증가하였습니다.리스부채 약 7억원, 기타금융부채 약 1.5억원, 이연법인세부채 약 7억원의 증가로 인한 것입니다.이 밖에 부채의 증감에 영향을 주는 특별한 사항은 없습니다. 자본총계는 1,754억원으로 전기 1,582억원 대비 172억원, 약 10.9% 증가하였습니다. 기타포괄손익 중 큰 폭의 환율변동에 따른 해외사업환산손익의 65억원 증가가 있었으며 이익잉여금의 81억원 증가도 반영되었습니다. 비지배지분 역시 전기 대비 27억원 증가하여 자본증가에 영향을 주고 있습니다.이 밖에 자본 증감에 영향을 주는 특별한 사항은 없습니다. 재무비율적인 측면에서 자기자본비율은 지배기업소유지분 상 약 55.9%로 전기 55.3% 대비 큰 변화가 없습니다. 부채비율과 관련하여 연결기업은 순부채를 총자본으로 나눈 부채비율을 사용하여 감독하고 있는 바, 연결기업은 순부채를 매입채무및기타채무, 차입금 및 기타금융부채에서 현금및현금성자산을 차감하여 산정하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 순부채 및 자기자본은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구분 당기말 전기말 매입채무및기타채무 차입금 리스부채 기타금융부채 차감: 현금및현금성자산 순부채 자기자본 부채비율 위 부채비율은 전기대비 소폭의 감소가 있었습니다. 나. 영업실적 (단위:원) 구분 제27기 제26기 증감 증감율(%) 매출액 영업이익 법인세차감전순이익 당기순이익 -지배기업 소유주지분 -비지배지분 총포괄이익 -지배기업 소유주지분 -비지배지분 ● 상기 제27기 재무제표는 주주총회 승인 전 연결재무제표입니다.향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다. 참고로 비교대상인 2023년 제27기 영업실적은 기존 관계회사였던 제이엠아이(주) 및 그 종속법인의 연결실적이며, 실제 연결시점인 2023년 2분기부터의 영업실적인 반영된 것입니다.매출액은 1,640억원으로 전년대비 전년동기 1,227억원 대비 33.6% 증가하였습니다.주력었던 FPBA 외에 2024년 2분기부터 QD, 태블릿 등 PBA적용 제품군의 본격적인 공급이 시작되었으며 종속법인의 생활용품 OEM대상 매출 및 자동차내장부품의 매출 증가가 주된 요인으로 작용하고 있습니다.매출의 증가에도 불구하고 다품종 생산에 대응함에 따른 생산원가 증가와 종속법인의 기존 미디어사업부의 수익성 악화, 그리고 전자부품, 생활용품, 자동차내장부품 등의 지속된 설비투자와 관련비용의 증가로 인하여 영업이익 규모는 전기대비 큰 폭으로 감소하였습니다.당기 영업이익은 53억원으로 전년 148억원 대비 64.4% 감소하였습니다.환율변동에 따른 효과 및 단기금융상품 감소에 따른 이자수익의 감소 등 영업외 손익 역시 전기 대비 약 28억원의 감소가 있었으나 위 영업이익의 감소의 영향으로 당기순이익은 약 106억원을 기록하였습니다. 이는 전년 232억원대비 약 54.4% 감소한 수치입니다.[부문별 영업실적 분석] (단위:천원) 구분 전자부품 기록매체 생활용품 자동차부품 기타 연결조정 연결 후 금액 매출액:
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총매출액 내부매출액 외부매출액 성과: 영업이익 (단위:천원) 구분 전자부품 기록매체 생활용품 자동차부품 기타 연결조정 연결 후 금액 매출액: 총매출액 내부매출액 외부매출액 성과: 영업이익 * 상기 2023년 전기 기록매체, 생활용품, 자동차부품의 자료는 신규 연결로 인한 2분기이후부터의 영업실적입니다. (전자부품 제조)2024년의 경우 QD, 태블릿 등 새로운 PBA적용 제품군의 공급이 2분기 이후 시작되고 점차 확대되었습니다. 이처럼 새로운 PBA 제품군의 증가로 인해 2024년 PBA, FPBA 매출액은 약 890억원으로 전년동기 675억원 대비 약 32% 증가하였습니다. 다만 생산원가 상승의 요인으로 수익성은 다소 감소한 모습을 보이고 있습니다참고로 전자부품 제조부문에는 2023년 신규 연결대상으로 편입된 제이엠아이(주)의 베트남 현지법인의 전자부품 관련 TRAY제조 실적 약 16억원도 포함되어 있습니다. (기록매체 제조)2024년도는 국내 본사의 음반컨텐츠물량 및 관련 포장공정물량이 2023년 대비 큰폭의 감소가 있었습니다. 반면 미국현지의 경우 라벨, 인쇄물 시장환경 개선에 따라 물량 증가가 있었습니다. 이런 영업환경 하에 2024년 약 260억원의 매출을 달성하였습니다. 전년 238억원 대비 소폭 증가한 수치이지만, 사업결합 전인 2023년 1분기 영업실적이 포함된 연간 311억원의 매출액과 비교해서는 약 16% 감소한 것입니다. 국내 미디어 매출감소 및 생산원가의 증가는 기록매체 제조 부문의 수익성 감소에 큰 영향을 주고 있습니다. (생활용품 제조)2021년부터 본격적으로 시작하여 가시적인 영업성과를 보인 생활용품제조 사업부문은 현재 국내 사업장에서만 단독으로 진행하고 있으며 OEM은 물론 ODM영업으로의 그 영역을 확대하고 있습니다.2024년은 319억원의 매출을 달성, 전년 186억원 대비 대폭 증가하였습니다. 참고로 작년 사업결합 전 1분기가 포함된 연간 매출액은 219억원이었습니다. 영업이익은 약 2.7억원으로 전기 약 7.9억원 대비 감소하였습니다. 이 역시 작년 연간 영업이익은 4.8억원이었습니다. 본 사업부문은 2024년 매출 증가에도 불구하고 다품종소량 생산품의 증가로 인한 생산원가 상승 및 사업영역 확대를 위한 꾸준한 설비투자와 관련비용 등의 영향으로 아직까지는 다소 미진한 상황입니다. 그러나 2024년 신규 OEM업체의 개발이 이루어졌고 이에 2025년 제품공급의 본격화가 이루어질 것으로 예상됩니다. 이와 함께 ODM 영업망 확대를 통해 수익성은 지속적으로 개선해 나갈 것입니다. (자동차내장부품)미국에서 현지 진출한 국내 자동차제조회사들을 대상으로 영업활동을 전개하여 2024년 162억원의 매출과 약 13억원의 영업이익을 달성하였습니다. 이는 전기 119억원의 매출과 10억원의 영업이익 대비 성장한 것입니다. 참고로 2023년 사업결합 전 1분기가 포함된 연간 매출액과 영업이익은 157억원 및 9억원이었으며 이와 비교시에도 영업실적의 개선이 확인되고 있습니다.자동차산업 특성상 자동차의 동력전달원, Performance등은 꾸준히 변화하고 간소화되는 추세이나 자동차 내장부품은 고급화 및 수요가 늘어나고있는 추세이며 기존 국내생산 하여 수입되던 내장부품들이 현대/기아자동차의 부품현지화 정책으로 전부품 현지생산으로 바뀌어 가고 있습니다.또한 현재 북미 현대/기아자동차의 내연기관 차량 외에 전기차 생산라인 구축 시, 적극적인 영업활동을 통해 꾸준한 성장을 보일 것으로 판단됩니다 . 또한 현재 구축한 생산라인으로 확보한 우수한 경쟁력으로 현재 고객사 다변화를 위한 적극적인 영업 활동에 있습니다. 다. 신규 사업 및 중단 사업- 해당사항 없습니다.라. 조직개편- 해당사항 없습니다. 마. 환율변동 영향 당사는 해외 영업활동 등으로 인하여 USD 등의 환위험에 노출되어 있습니다. 보고기간종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구분 당기말 전기말 자산 부채 자산 부채 USD JPY 합계 당사는 내부적으로 원화 환율 변동에 대한
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환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 각 외화에 대한 기능통화의 환율 5% 변동시 환율변동이 당기손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구분 당기말 전기말 5% 상승시 5% 하락시 5% 상승시 5% 하락시 USD JPY 합계 바. 자산 손상 인식당사는 개별자산이나 현금창출단위에 대해 손상 여부를 검토하고 있습니다당해년도에는 특별한 자산손상 관련 해당 사항이 없습니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출 가. 유동성 현황당사는 항상 적정 유동성을 유지를 주요 과제로 삼고 있습니다.당사는 주기적인 자금수지 예측, 필요 현금 수준 산정 및 수입, 지출 관리 등을 통해여 적정 유동성을 유지 관리하고 있습니다.보고기간종료일 현재 현금및현금성자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구분 당기말 전기말 보유현금 보통예금 외화예금 합계 또한 당사는 운영자금 중 일부를 예금상품으로 운영하면서 금융수익을 창출하고 있으며 상시 유동성에 대비하고 있습니다. (단위:천원) 구 분 거 래 처 당 기 말 전 기 말 정기예금 등(단기금융상품) (주)하나은행 등 당기말 현재 당사의 유동성 관련 지표 중 Cash Coverage(유동자금/차입금)은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구분 제27기 제26기 유동자금 현금 및 현금성자산 단기금융상품 소계 차입금 단기차입금 유동성장기차입금 장기차입금 소계 Net Cash(유동자금 / 차입금) 당기말 현재 당사의 유동성은 상당히 양호하여 Cash Coverage(유동자금/차입금)는 1,827.5%입니다. 나. 자금 조달과 지출(차입금 내역) 보고기간종료일 현재 단기차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 차입처 차입종류 당기말연이자율(%) 당기말 전기말 중소기업은행 일반자금대출 ㈜하나은행 운영자금 4.37~4.54 ㈜신한은행 운영자금 합계 당기말 유동성장기부채 및 장기차입금은 없습니다. (차입금의 차입 및 상환)2024년 한 해 신규 차입은 없었으며 영업실적 개선으로 인하여 창출된 현금을 통해 차입금 상환은 약 20억원이 진행되었습니다. 5. 부외거래 당사의 우발채무와 약정사항은 "XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항" 중 '3. 우발채무 등'을 참조하시기 바랍니다.- 기타 해당 사항 없음. 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항본 사업보고서 Ⅲ. 재무에 관한 사항 3. 연결재무제표 주석의 2. 중요한 회계정책 및 재무제표 작성기준, 3. 중요한 회계적 추정 및 가정/ Ⅲ. 재무에 관한 사항 5. 재무제표 주석의 2. 중요한 회계정책 및 재무제표 작성기준, 3. 중요한 회계적 추정 및 가정을 참조하십시오.나. 환경 및 종업원 등에 관한 사항- 환경관련 제재사항이나 행정조치 등에 관한 사항은 없습니다.- 당기중 주요 핵심인력 이동사항 등 유의한 종업원 관련 변동사항은 없습니다.다. 법규상의 규제에 관한 사항- 해당사항 없음.라. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항- 해당사항 없음.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 1998년에 설립된 이후 26년간 쌓아온 기술력과 서비스 운용능력을 바탕으로 국방부, 법무부 등 다양한 비대면 환경에 디바이스를 활용한 통합 비대면 서비스 시스템을 제공하고 있으며, 인터넷망(IP Network) 기반 AI얼굴인증(Face Recognition), STT(Speech To Text), LLM(Large Language Model), 실시간 상황모니터링, WebRTC(Web Real-Time Communication), 실시간 관제 등을 결합한 인공지능 비대면 서비스 전문기업으로 거듭나고 있습니다. 용어 정의 인공지능 인간의 인지.추론.판단 등의 능력을 컴퓨터로 구현하기 위한 기술 혹은 그 연구분야 등을 총칭하는 용어로 사용된다. 컴퓨터와 같은 기계는 인간에 비해 제어, 연산 등의 능력이 뛰어나지만, 사람이 가지고 있는 지능을 기반으로 하는 능력을 가지고 있지 않다. 이러한 사람 고유의 능력을 컴퓨터에서 구현해 보고자 시작된 것을 통칭하는 용어이다. AI 얼굴인증 이미지에서 사람의 얼굴을 추출하고, 이를 통해 신원을 확인하는 생체인식 기술 중 얼굴에 대한 정보를 활용하여 신원을 확인하는 기술이다. STT STT는 Speech-to-Text의 약자로, 음성을 텍스트로 변환하는 기술임. 즉, 사람이 말하는 소리를 컴퓨터가 인식하여 글자로 바꿔주는 기술로 다양한 분야에서 활용되며, 대표적인 예시로 음성입력(키보드대신 말로 글을 입력할 수 있는 기능), 음성검색(말로 검색어를 입력하여 정보를 찾는 기능), 자막생성(영상이나 음성콘텐츠에 자동으로 자막을 생성하는 기능), 녹취록 작성(회의나 강의 내용을 자동으로 녹취하고 텍스트로 변환하는 기능)등이 있다. LLM LLM(Large Language Model)은 대규모 언어 모델이라고 불리는 인공지능 기술이며, 인공지능 분야에서 가장 활발하게 연구되고 있는 기술중의 하나 차세대 AI 화상 서비스 인공지능 기술을 활용하여 화상 접견을 자동화하는 기술이다. 기존 화상접견 방식은 접견예약, 접견진행, 접견기록 관리등을 모두 직원이 수동으로 처리해야 했으나 차세대 AI 화상 서비스는 이러한 과정을 자동화하여 시간과 비용을 절감할 수 있다. AI 물리보안/관제 AI 물리 보안/관제 솔루션은 인공지능 기술을 활용하여 물리적 보안 및 관제 시스템을 자동화하고 효율성을 높이는 솔루션으로 기존의 물리 보안 시스템은 사람과 CCTV에 의존하여 보안 위협을 감지하고 대응했지만 이러한 방식은 사람의 실수나 주의 산만함으로 인해 보안 빈틈이 발생할 수 있으며, 넓은 공간을 효과적으로 감시하기 어렵다는 단점이 있었다. AI 물리 보안/관제 솔루션은 이러한 단점을 극복하기 위해 영상분석, 얼굴인식, 객체인식, 음성분석, 데이터 분석을 통해 사람의 실수를 줄이고 보안 위협을 더 정확하게 감지할 수 있다. AI 챗봇 인공지능 기술을 사용하여 사람과 자연스러운 대화를 시뮬레이션 하는 컴퓨터 프로그램으로 기존 챗봇은 규칙 기반 시스템으로 제한된 답변만 제공할 수 있었지만 AI챗봇은 자연어처리(NLP)기술을 통해 사용자의 의도를 이해하고 상황에 맞는 답변을 생성할 수 있다. AI 고객센터 인공지능 기술을 활용하여 고객 문의에 자동으로 응답하고 해결책을 제공하는 시스템 이다. 기존 고객센터는 전화, 이메일, 채팅 등 다양한 채널을 통해 고객문의를 처리했지만 AI고객센터는 24시간 고객문의에 응답할 수 있으며, 고객문의를 빠르고 정확하게 해결하는데 도움을 줄 수 있다. 빌링시스템 약관에 따른 요금체계로 사용 요금을 계산하여 고객에게 청구하고 수납하는 등의 요금 관련 업무를 자동계산해주는 시스템을 말한다. 인공 일반 지능(AGI) AGI 시스템은 수동 개입 없이 인간과 같은 다양한 영역의 문제를 해결할 수 있으며 특정 범위로 제한되는 대신 스스로 학습하고 훈련받은 적이 없는 문제를 해결할 수 있다. 따라서 AGI는 일반화된 인간 인지 능력으로 복잡한 작업을 해결하는 완전한 인공 지능을 이론적으로 표현한 것이다. U-City 유비쿼터스 도시로, 첨단 IT
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인프라에 언제 어디서나 네트워크에 접속할 수 있는 통신환경인 유비쿼터스 정보 서비스를 도시 공간에 융합한 개념이다. ARPU 사업자의 서비스 가입자당 평균 수익을 의미하는 것으로 주로 서비스 사업 지표로 쓰인다. 상대적으로 비싼 요금제 상품(서비스)을 쓰는 고객이 많을수록 ARPU가 높아진다. 나라사랑카드 징병검사 시 공적신분증에 의하여 본인여부를 확인한 후 얼굴 촬영 이미지를 저장하여 발급하는 카드로서 징병검사 과정에서 본인의 신분을 확인하는 신분증과 금융업무 및 병역증 역할을 하게 되며, 군복무 시에는 봉급을 입금할 수 있는 급여통장과 전역증까지 겸용할 수 있는 체크카드이다. 프로비저닝 준비, 예비, 설비의 뜻을 가지고 있다. IT 인프라 자원을 사용자 또는 비즈니스의 요구사항에 맞게 할당, 배치, 배포해서 시스템을 사용할 수 있도록 만들어 놓는 작업을 의미한다. 콜서버 통신 시스템에서 음성 신호를 전달하고 관리하는 역할을 하는 컴퓨터 시스템 이며, 음성신호전달, 통화관리, 부가서비스제공 등의 기능을 수행한다. 소프트 스위치 소프트스위치는 단순히 전화를 연결하는 역할을 넘어 다양한 통신 서비스를 제공하는 지능형 네트워크 장치입니다. 기존의 하드웨어 기반 교환기를 대체하는 소프트웨어 기반 솔루션이다. 호 전화교환망에서 개개의 통신이 통신설비를 일시적으로 점유하는 것이며, 사용자가 통화를 목적으로 통신회선 또는 설비를 점유하는 의미로 사용된다. 호처리 시스템 교환망에서 개별 호(呼) 처리를 성립,유지,해제를 위해 완결해야 할 동작을 처리하는 시스템이며, 사용자 및 교환기 간에 각종 신호(시그널링)의 전달이 이루어진다. WEB RTC WebRTC(Web Real-Time Communication)는 웹 브라우저 간에 플러그인의 도움 없이 서로 통신할 수 있도록 설계된 API이다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원, %) 유형 구체적 용도 2024년 제27기) 2023년 (제26기) 2022년 (제25기) 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 법무부 서비스 수용자/보호외국인 대상통신 등 비대면 서비스 국방부 서비스 군 장병 등 대상통신 등 비대면 서비스 병원 비대면 서비스 정신병원 등 대상통신 등 비대면 서비스 기타 용역 및 기타 매출 매 출 총 계 나. 주요 제품 등의 설명 원포유_비대면서비스구성.jpg 원포유_비대면서비스구성 (1) 법무부 서비스 수용자 비대면서비스는 수용자들이 가족과 안전하게 소통할 수 있도록 신분 확인, 통화시간 및 횟수제한, 자동녹음 등 보안 기능을 강화하여 법무부 교정정보시스템과 연동, 서비스를 제공하고 있습니다. 또한, 인공지능 기술을 적용하여 수용자 비대면 서비스에 대한 고도화를 진행하고 있습 니다.보호외국인 대상 서비스는 법무부 출입국외국인정책본부에서 불법체류 외국인을 수용하는 외국인 보호소와 출입국 관리사무소에 전용 단말기를 설치하여 보호 외국인들이 가족 및 친구들과 편리하게 소통할 수 있도록 다국어 지원, 잔액 표시, 마그네틱 카드 방식 등 다양한 기능을 제공합니다. 또한, 상담 전화 서비스는 법무부 교정본부에서 상담이 필요한 수용자들에게 비대면 심리치료 상담 및 중독재활 상담을 전용 단말기를 통해 화상으로 서비스를 제공합니다.(2) 국방부 서비스국방부 비대면 서비스인 그린비는 육, 해, 공, 해병대의 전군 부대에 전용 단말기를 설치하여 군 복무 중인 병사들이 가족과 편리하게 소통할 수 있도록 화상통화, 문자메세지, 사진/동영상 전송 등 다양한 기능을 제공합니다.(3) 병원 비대면 서비스병원 비대면 서비스는 주로 정신병원 폐쇄병동 및 요양시설에 단말기를 설치, 환자들이 가족 및 친구들과 편리하게 소통할 수 있는 통화 서비스 기능을 제공합니다. 다. 주요 제품의 가격변동 추이 당사가 영위하고 있는 사업 특성 상 각 고객과의 경쟁입찰에 의해 시스템 솔루션의 형태, 투입 장비 등의 조건, 판매 방식 등의 다양한 서비스 형태에 따라 가격이 결정되므로 가격변동 추이 작성에 무리가 있을 것으로 판단, 기재를 하지 않습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가.
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매입현황 당사가 영위하는 사업 특성 상 제조경비 외 별도의 원재료 매입 등이 존재하지 않습니다. 나. 원재료에 관한 사항 당사가 영위하는 사업 특성 상 해당사항 없습니다. 다. 생 산 설비 등에 관한 사항 당사가 영위하는 사업 특성 상 해당사항 없습니다 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 부 문 2024년(제27기) 2023년(제26기) 2022년(제25기) 금액 금액 금액 통신료매출 수 출 내 수 소 계 비대면서비스 매출 수 출 내 수 소 계 상품 매출 수 출 내 수 소 계 기타 매출 수 출 내 수 소 계 합 계 수 출 내 수 합 계 나. 판매 조직, 판매 방법 및 판매 전략 당사의 판매조직은 영업을 총괄하는 대표이사를 중심으로 ICT사업부와 전국 8개 위탁 협력업체로 구성되어 있습니다ICT사업부는 스마트 접견, 비대면 통합 플랫폼, AI 플랫폼 등 혁신적인 스마트 솔루션의 판매를 담당하며 판매전략 수립, 계약관리, 마케팅 활동 등을 총괄합니다. 깊은 기술 이해와 시장 트렌드에 대한 예리한 분석을 바탕으로 고객 맞춤형 솔루션을 제공하며, 고객의 성공적인 사업 운영을 지원합니다.당사는 대표이사를 비롯한 영업 조직들의 영업 이후, 전국에 설치된 당사 단말기의 관리를 위해 위탁 협력업체와 지사 계약을 체결하였습니다. 전국 8개 권역 위탁 협력업체는 지역별 특성을 파악하여 고객에게 맞춤형 서비스를 제공하며, 설치부터 유지보수까지 전 과정을 책임지고 있습니다. 다. 주요 매출처 당사의 주요 매출처는 군부대로 대표되는 국방부, 수용자 및 보호외국인 관련한 법무부, 병원 및 학교로 구성됩니다. 또한 계약 단위가 개별 군부대, 개별 구치소 등으로 나뉘어져 있는 특성을 가지고 있기에 주요 매출처 별 금액을 작성하지 아니합니다. 라. 수주현황 당사는 수주 기반 사업을 영위하고 있지 아니하여 해당사항 없습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 위험관리 당사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(환위험, 공정가치이자율위험, 현금흐름이자율위험 및 가격위험), 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 재무위험에 노출돼 있습니다. 당사의 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 변동성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 미치는 부정적 영향을 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 재무부서의 주관으로 이루어지고 있습니다. 재무부서는 영업부서들과의 긴밀한 협조하에 재무위험을 식별하고 평가하고 관리합니다. 이사회는 전반적인 위험관리에 대한 원칙과 외환위험, 이자율 위험, 신용 위험, 파생금융상품과 비파생금융상품의 이용 및 유동성을 초과하는 투자와 같은 특정 분야에 관한 정책을 문서화하여 제공하고 있습니다. (1) 금융위험관리당사는 경영활동과 관련하여 신용위험, 유동성위험 및 시장위험 등 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 당사는 금융위험이 경영에 미칠 수 있는 불리한 효과를 최소화하기 위해 노력하고 있습니다.1) 신용위험관리당사는 채무불이행으로 인한 재무적 손실을 경감시키기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고, 충분한 담보 또는 지급보증을 수취하고 있습니다. 당사는 신용위험노출 및 거래처의 신용등급을 주기적으로 검토하여 거래처의 여신한도 및 담보수준을 재조정하는 등 신용위험을 관리하고 있습니다.금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대노출정도를 나타냅니다. 당사의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구분 2024년말 2023년말 현금및현금성자산 단기금융상품 매출채권 기타채권 장기기타채권 합 계 2) 유동성위험관리당사는 미래의 현금흐름을 예측하여 단기 및 중장기 자금조달 계획을 수립하여 유동성위험을 관리하고 있으며, 금융부채의 잔존계약 만기에 따른 만기분석내용은 다음과 같습니다. [2024년도말] (단위 : 원) 구 분 장부금액 계약상 현금흐름 잔존계약만기 1년 이내 1년~5년 이내 차입금 미지급금 미지급비용(*1) 회생채무 선불카드만료예치금 임대보증금 합 계 (*1) 종업원 관련 미지급급 및 미지급비용 등 53,174,940원이 제외된 금액입니다.
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[2023년도말] (단위 : 원) 구분 장부금액 계약상현금흐름 잔존계약만기 1년 이내 1년~5년 이내 차입금 미지급금(*1) 미지급비용(*2) 선불카드만료예치금 회생채무 임대보증금 합 계 (*1) 종업원 관련 미지급급 등 16,748,300원이 제외된 금액입니다. (*2) 종업원 관련 미지급비용 등 43,557,796원이 제외된 금액입니다. 3) 시장위험 (가) 자본위험관리 당사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적의 자본구조를 유지하는 것입니다. 자본구조를 유지 또는 조정하기 위하여 회사는 주주에게 지급되는 배당을 조정하고, 부채감소를 위한 신주 발행 및 자산 매각 등을 실시하고 있습니다. 회사는 부채비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 이 비율은 총부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있으며 총부채 및 총자본은 재무제표의 공시된 숫자로 계산합니다. (단위 : 원) 구분 2024년말 2023년말 부채(A) 자본(B) 부채비율(C = A / B) (나) 외환위험 회사는 기능통화인 원화 외의 통화로 표시되는 판매, 구매에 대한 외환 위험에 노출되어 있습니다. 회사가 외환 위험에 노출되어 있는 주요 통화는 USD입니다.당기말과 전기말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 외화에 대한 원화환율 10% 변동시, 회사의 세후 이익 및 자본에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 당기말 전기말 10% 상승 10% 하락 10% 상승 10% 하락 USD 나. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 해당사항 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 계약상대방 계약 기간 계약 내용 국방부 - 군 공중전화 설치. 운영 및 관리 협정 법무부 - 수용자용 공중전화기 교체 및 운영사업자 선정 법무부 - 수용자용 전화기 설치 및 운영 사업자 선정 법무부 - 보호외국인 비대면전화 설치 및 운영사업자 선정 (*) 보고서 작성기준일 현재 유효한 경영상의 주요 계약입니다. 나. 연구개발 활동 (1) 연구개발 조직 개요 당사 연구개발 조직은 IT기획팀, AI Innovation팀, Infra Platform팀 총 3개 팀으로 구성되어 있으며, 각 팀은 전문적인 역량을 기반으로 비대면 서비스 개발 및 운영에 집중적으로 이바지 하고 있습니다. 구분 내용 IT기획팀 - 서비스 전략 수립, 시장조사, 사업 기획 담당 - 인공지능 기술개발 및 서비스 적용 담당 - 서비스 운영을 위한 시스템 개발 및 유지보수 담당 (2) 연구개발인력 구성 학력 박사 석사 학사 기타 인원수 (3) 연구개발 실적 프로젝트명 연구결과 기대효과 및 상품화내용 신규스마트공중전화개발(음성/영상) 개발완료 국방부 입찰결과에 따른 신규설치 관제시스템개발 개발완료 유지보수 현대화 간편카드통화서비스개발 개발완료 부가서비스 수익확대 미디어전송서비스 개발완료 영상편지, 사진전송, 인스턴트문자 법무부 수용자전화시스템 개발완료 법무부차세대교정정보시스템내 개발 스마트안심면회서비스 개발완료 비대면화상서비스 구현 제반 시스템 구축 얼굴인식 그린FACE 개발완료 인공지능 AI화상접견 WebRTC 개발완료 화상회의, 화상접견, 화상교육 STT/LLM 개발중 AI자막 및 AI언어모델 다채널 화상관제 솔루션 개발중 AI화상관제 솔루션 인공지능 통합 플랫폼 개발중 AI화상접견, AI고객센터, AI실시간 번역 (3) 연구개발 계 획당사는 현재 법무부에 제공중인 비대면 서비스에 AI 얼굴인식, SST, LLM, 이상징후감지 모니터링 등의 AI 기술 및 관제 모니터링 기능이 추가되어 수용자 비대면 서비스 고도화 사업을 단계별로 구분하여 진행하고 있으며, 본 고도화 사업이 완료되어 축적된 인공지능 기술을 기반으로 디지털 건강관리 및 돌봄서비스 GrinCare, HACCP 시설 맞춤 통합 솔루션인 GrinLine 개발 등을 진행할 예정입니다, 연구과제명 연구 기관 개발 내역 및 기대 효과 수용자 비대면 서비스 AI 고도화(1~4단계) ㈜원포유 부설연구소 인공지능 기술 적용을 단계별로
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구분하며, 1단계 음성 녹음파일 텍스트 변환, 2단계 거대언어모델(LLM) 시스템 구축을 통한 부정사용 내용 탐지(추출), 3단계 로그인 방식 AI 얼굴인식 적용, 4단계 외국어 번역 기능 도입 차세대 AI 화상 서비스 수용자 비대면 서비스 AI고도화(5단계) 수용자 비대면 서비스 AI 고도화 5단계 화상통화 기능 및 통합관제 시스템 구축 및 인공지능(AI) 얼굴인식기술과 ICT 기반의 비대면 솔루션을 융합, AI 기반의 실시간 얼굴인식 및 인증 시스템을 통해, 본인 일치 여부 판별 및 실시간 이상징후 탐지/감시 제어 모니터링 환경을 제공하는 서비스 디지털 건강관리 및 돌봄서비스 GrinCare AI 기술 및 비대면 서비스 기반의 다양한 융합 서비스(IoT 센서 및 모듈 적용, AI 이상징후 감지, 양방향 통화서비스)를 통해 24시간 환자모니터링 및 사고 예방관리가 가능한 통합 환자 관리시스템 HACCP 시설 맞춤 통합 솔루션 GrinLine GrinLine 서비스는 인공지능 AI와 다채널 IoT 센서기술을 활용하여 생산구역에서 필요한 환경의 상태를 측정하고 데이터를 분석하여 작업환경의 위험정보를 사전에 예측하고 비대면 소통을 통해 빠르게 관리할 수 있는 통합 HACCP 관리솔루션 다. 연구개발 비 용 (단위 : 백만원) 구 분 2024년도 (제27기) 2023년도 (제26기) 2022년도 (제25기) 자산 처리 원재료비 인건비 감가상각비 개발비 기타 경비 소 계 비용 처리 제조원가 판관비(경상연구개발비) 합 계 (매출액 대비 비율) 7. 기타 참고사항 가. 지적재산권 등 번호 구분 내용 권리자 출원일 등록일 적용제품 주무관청 특허 통화자 지불 전화 서비스가 가능한 전화기의 자동 다이얼링 장치 ㈜원포유 카드리더폰 특허청 특허 지능망 서비스를 위한 다기능 무선 전화기 및 자동다이얼링 방법 ㈜원포유 WLL 특허청 특허 다기능 전자 신분증을 이용한 위치 알림 서비스 시스템 및 그 방법 ㈜원포유 안심이서비스 특허청 특허 카드를 이용한 위치알림 서비스 방법 및 그 시스템 ㈜원포유 안심이서비스 특허청 서비스표 우리아이 안심이(제35류 상업정보제공업등 3건) ㈜원포유 특허청 특허 전화기를 이동통신망에 연결하기 위한 무선종단장치 및 이를 이용한 이벤트처리 시스템 ㈜원포유 WLL 특허청 특허 영상통화장치 및 그 실시간얼굴인식 영상통화방법 ㈜원포유 스마트공중전화 특허청 특허 실시간 문자 송수신 및 사서함기능을 가지는 전용단말기 ㈜원포유 스마트공중전화 특허청 실용실안 크기 및 설치장소에 따라 ACCESS FLOOR와 OA FLOOR에 적용될수 있는 내강재가 충진 된 이중바닥재 ㈜원포유 특허청 상표 ONE4U ㈜원포유 특허청 특허 센서플랫폼 장치 ㈜원포유 IOT 특허청 특허 수용자전용단말기와 이를 포함하는 통화 시스템 ㈜원포유 법무부비대면 특허청 특허 AI기반 화상접견시스템 및 그에 기초한 화상 접견 수행방법 ㈜원포유 AI화상접견 특허청 나. 시 장 및 산업의 특성 (1) ICT 산업의 정의ICT(Information Communication Technology)란 정보기술(Information Technology)과 통신기술(Communication Technology)의 합성어로 정보에 대한 전반을 다루는 정보기술IT(Information Technology)산업에 통신이 차지하는 중요성이 높아지면서 '통신’의 개념이 추가된 산업을 일컫습니다. 'Communication’이라는 단어가 두 산업의 차이를 결정짓는 핵심으로, 기존의 IT 산업, IT 기술이 정보와 관련된 것이라면 ICT는 정보는 물론이고 이를 기반으로 '소통’하는 것이라고 할 수 있습니다. 여기에서의 소통이란 단순히 사람과 사람 간의 대화라는 의미를 훨씬 넘어선 것이며, 단순한 정보가 주가 되는 것이 아니라 그 정보를 주고받음으로써 지식, 감성 등의 영역으로 확장되고 있습니다. ICT 기술은 ‘정보기기의 하드웨어, 운영, 정보관리에 필요한 소프트웨어 기술과 이들 기술을 이용하여 정보를 수집, 생산, 가공, 보존, 전달, 활용하는 모든 방법으로서의 기술’로 정의
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됩니다. 현재 가장 대표적인 ICT기술로 지칭되는 것은 소셜네트워크, 플랫폼, 모바일 콘텐츠, 스마트폰, 태블릿PC, 클라우드, 빅데이터, 사물인터넷, U헬스 등이며 이중에서도 소셜네트워크서비스의 경우 네트워크를 통해 시간과 공간을 초월한 관계가 이뤄지고 그들이 하는 실시간의 생각과 감정 그리고 생활의 모든 것을 파악할 수 있게 되었습니다. 4차 산업혁명의 도래로 인공지능기술, 빅데이터 등 ICT 산업을 중심으로 한 미래 기술이 매우 중요한 이슈가 되고 있으며, 이와 같은 ICT의 혁신으로 인한 경제, 사회적 패러다임이 변화하고 있습니다. (2) 국내 ICT 산업 생산 중장기 전망 ict산업중장기전망.jpg ict산업중장기전망 (*) 출처: 정보통신정책연구원 발간「대외 환경 변화와 ICT 산업 전망」(24.11.29) (3) 시장 경쟁 상황 당사는 주력 시장인 국방부와 법무부 비대면 서비스 시장에서 사실상 독점적 지위를 유지하고 있습니다. 국방부 사업의 경우, 과거 여러 회사가 참여한 경쟁 시장이었으나, 현재 당사와 엠텔만이 사업을 영위하고 있습니다. 당사는 사업을 철수한 경쟁사 등의 사업영역과 단말기를 인수하여 90% 이상의 압도적인 점유율을 확보하게 되었습니다. 또한, 당사는 해당 시장 내 자체 개발한 사업모델과 사업 운영을 위한 제반 시스템을 구축하여 장기간 영위하고 있는 바, 기존 경쟁자 뿐만 아니라 신규 사업자의 진입 역시 어려울 것으로 기대됩니다. 법무부 수용자 비대면 서비스의 사업자는 계약을 체결한 이후 60일 이내에 관련 시스템을 구축하고, 단말기 설치를 완료해야 합니다. 이러한 서비스 시스템 구축 및 약 3,000여 대의 단말기 교체 작업은 최소 6개월 이상이 소요됨에 따라 현재의 계약 만료 후 재입찰시 경쟁업체 진입을 어렵게 하는 요소로 작용할 것입니다. 다. 신규사업에 관한 사항 당사는 다년간 사회적 격리 기관에 대한 비대면 서비스를 진행하여 각 기관의 특성을 분석하여 최적화 서비스를 제공하였으며, 개인정보 및 기관 정보보호를 위한 강력한 보안 시스템을 구축하고 있습니다. 사용자 친화적 인터페이스를 적용하여 누구나 쉽게 사용할수 있는 안전하고 편리한 서비스 제공에 필요한 다양한 기술을 축적하였으며, 당사의 실시간얼굴인식 기술과, 법무부 교정정보시스템내 수용자 비대면전화 시스템 구축은 해당 기관에서 당사의 가장 큰 경쟁력이 되고 있습니다. 당사의 실시간 얼굴인식 기술은 2010년부터 지속적으로 발전되어 왔으며, 화상통화시 사람의 얼굴을 실시간으로 인식하여 얼굴 외 다른 영상이 송출될 경우, 화면을 즉시 차단하고 경고문구를 송출하거나 통화를 즉시 중지시키는 기술입니다. 이는 보안성이 중요한 국방부 서비스에 적용하였으며, 당사가 국방부 비대면서비스 사업을 수주하는데 핵심적인 역할을 수행하였습니다. 법무부 비대면서비스 제공의 핵심은 법무부 교정정보시스템 내에 수용자 비대면전화서비스를 제공할 수 있는 프로그램을 당사가 직접 개발하고 적용하였습니다. 또한 당사의 서비스 플랫폼과 법무부 교정정보 시스템과의 연동은 법무부와 향후 추가 사업 진행에 있어서 공공기관 특성상 필수적인 요소이면서 진입장벽입니다.당사의 이러한 기술력과 사업수행 능력은 타 사업자들과는 차별화된 핵심경쟁력 이며, 향후 추가 사업 진입과 사업확장의 발판이 되고있습니다. (1) 국방부 비대면서비스 고객대상 신규사업 당사 서비스의 핵심경쟁력인 "그린비" APP은 전용단말기 회원이 등록한 친구목록으로 회원1명당 3~5명이 설치하여 등록된 회원은 300만명에 이르고 이중 20~29세 가입자가 전체 가입자의 84%를 차지하고 있어 회원들을 대상으로 홍보효과가 타 매체에 비해 우수하기 때문에 이를 통한 다양한 신규 비즈니스 창출을 기대하고 있습니다. 연령대비율.jpg 자료 : 원포유 당사는 20대 초반 MZ세대 회원들을 대상으로 스마트폰APP을 기반으로 하는 쇼핑(소셜커머스)·교육컨텐츠·웹툰·생활정보·전자쿠폰·광고·마일리지 포인트쉐어링·할인서비스·다자간영상통화·배달주문·예약서비스·게임·엔터테이먼트 등 다양한 프로모션 및 새로운 수익모델의
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확장서비스를 출시함으로서 당사의 서비스가 비대면 화상통화에 국한되지 않고 신규 수익모델을 지속적으로 창출하여 매출을 극대화 할 수 있는 통합 커뮤니티 플랫폼으로 자리매김 할 것으로 판단합니다. 수익모델 내 용 통화사업 음성통화, 영상통화, 증강현실 AR영상통화, 다자간 영상통화 제휴맴버십 제휴포인트쉐어링(숙박APP, 쇼핑APP, 배달APP, OTT서비스 등) 광고사업 20대초반, 45~55세 타켓마케팅, 베너광고, 동영상광고 푸쉬광고 등 쇼핑 입대준비물, 명절상품, 각종기념일(~데이)상품을 주 상품으로 구성 전자쿠폰 커피/음료, 베이커리, 화장품, 영화/연극상품, 편의점 상품 교육컨텐츠 화상영어, 공무원시험, 자격증, 학점은행제 등 엔터테인먼트 증강현실영상통화, 영상편지, 미디어전송, OTT서비스 게임 게임사와 제휴를 통한, 20대초반 인기게임 런칭 (2) 법무부 비대면 서비스 신규사업 법무부 비대면 서비스는 폐쇄적인 환경을 갖고 있으며, 보안상의 이유로 별도의 교정정보시스템을 통해 운영됩니다. 높은 보안강도가 요구되는 법무부 교정정보시스템은매우 엄격한 망분리 정책에 의해 시스템이 운영되고 있습니다. 법무부 교정정보시스템은 외부서버로 개인정보 제공을 차단하고 있으며, 단순한 식별번호 외에는 어떠한 정보도 외부로 제공하고 있지 않습니다. 이는 신규 경쟁자들이 해당시스템과 연동하는데 높은 진입 장벽 역할을 할 것입니다. 당사는 다년간의 경험을 바탕으로 법무부 차세대 교정정보시스템과 자체 서비스 플랫폼을 연동하는데 성공하였으며, 향후 추가사업 제안과 입찰 과정에서 경쟁우위를 확보 할 수 있는 중요한 요소입니다. 또한, 법무부 교정정보시스템 관련 분야에서 핵심 기술력을 보유하고 있으며, 향후 진출 예정인 AI 화상접견 서비스는 기존 자사의 비대면 전화 플랫폼과 함께 구축된 법무부 교정정보 시스템 내 수용자 비대면 전화 서비스 시스템과 자사 플랫폼과 연동을 기반으로 제공될 것입니다. 이는 당사의 사업 포트폴리오를 확장하고, AI 플랫폼 기술력을 강화하는데 큰 역할을 할 것으로 기대됩니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 가. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 전망한 활동, 사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다.동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무가 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음에 유의하시기 바랍니다. 나. 개요 당사는 비대면 통합 플랫폼과 인공지능 플랫폼을 통해 26년간 쌓아온 기술력과 서비스 운용 능력을 인정받고 있으며, 법무부, 국방부 시장에서의 비대면서비스는 독점적 지위를 확보했습니다. 특히, 당사의 사업전략은 각 도입기관의 특성을 고려한 맞춤형 서비스 제공과 초기 공격적 투자를 통해 경쟁사의 진입장벽을 높이고, 시장에서 독점적 지위를 확보하는 성공적인 전략이었으며, 당사는 앞으로도 끊임없는 기술개발과 서비스 개선을 통해 고객에게 최고의 가치를 제공하는 기업으로 자리매김 할 것입니다. 향후 당사는 편리하고 안전한 비대면 서비스 제공을 위해 AI 기술을 접목하여 AI 화상접견, AI 물리보안/관제, AI 챗봇, AI 고객센터 등 다양한 인공지능 비대면 서비스를 통해 고객의 만족도를 높여 나갈 계획입니다. (주)원포유의 이사회는 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 제27기 사업연도의 회계 및 업무에 대한 경영진단을 실시하여 다음과 같이 진단한 의견을 제출합니다. 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 동 부속명세서에 대해서도 면밀히 검토하였습니다. 경영진단을 위하여 필요하다고 인정되는 서류에 대한 보고를 받았으며 중요한 업무에 관한 서류를 열람하고 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법을 사용하여 회사경영에 대한 내용을 파악하였습니다. 다. 재무상태 및 영업실적 (1) 재무상태 (단위 : 원, %) 구분 제27(당)기말 제26(전)기말 차이 증감율 유동자산 비유동자산 [자산총계] 유동부채 비유동부채 [부채총계] 자본금 기타자본구성요소 기타포괄손익누계액 이익잉여금 [자본총계] [부채와자본총계] 1) 자산2024년말 자산은 33,820백만원으로 전년대비 11,532백만원 증가하였습니다. 이는 유형자산 재평가가 주된 원인입니다. 2) 부채 2024년말 부채는 13,340백만원으로 전년대비 2,047백만원 증가하였으며 이는 이연법인세부채의 증가가 주된 원인입니다. 3) 자본 2024년말 자본은 20,420백만원으로 전년대비 9,485백만원 증가하였으며 이는 유형자산 재평가 차액 인식이 주된 원인입니다. (2) 영업실적 (단위 : 원, %) 구분 제27(당)기 제26(전) 기 증감 증감율 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업손익 법인세비용차감전순이익 법인세비용(수익) 당기순이익 기타포괄손익 당기총포괄이익 당사의 2024년 기준 매출액은 전년 대비 0.91% 감소한 10,034백만원입니다. 영업손익은 2.48% 감소한 2,838백만원이며 당기순이익은 전년 대비 1.79% 감소한 2,473백만원입니다.(3) 신규사업현재 신규 사업 관련하여 검토 중이나 실제 진출 완료한 내역은 없습니다.(4) 중단사업해당사항 없습니다.(5) 경영합리화 조치해당사항
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없습니다.(6) 환율변동 영향해당사항 없습니다. (7) 자산손상인식영업권이나 내용연수가 비한정인 무형자산에 대하여는 매년, 상각대상 자산에 대하여는 자산손상을 시사하는 징후가 있을 때 손상검사를 수행하고 있습니다.손상차손은 회수가능액(사용가치 또는 처분부대원가를 차감한 공정가치 중 높은 금액)을 초과하는 장부금액만큼 인식되고 영업권 이외의 비금융자산에 대한 손상차손은 매 보고기간말에 환입가능성이 검토됩니다. 라. 유동성 및 자금조달 지출 당사는 매월 및 1년 단위로 자금수지계획을 수립함으로써 영업활동, 투자활동, 재무활동에서의 자금수지를 미리 예측하고 있으며, 이를 통해 필요한 유동성 규모를 사전에 확보하고 유지하여 향후에 발생할 수 있는 유동성 리스크를 사전에 관리하고 있습니다. (1) 현금흐름 요약 (단위 : 원) 구분 제27(당)기 제26(전)기 영업활동 현금흐름 투자활동 현금흐름 재무활동 현금흐름 현금의 증가(감소) 기초 현금 및 현금성자산 환율변동효과 기말 현금 및 현금성자산 (2) 지급보증내역 당사는 서울보증보험㈜로부터 601,457,400원의 계약이행보증 등을 제공받고 있습니다. (3) 부외거래해당사항 없습니다. 마. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 (1) 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항재무제표 작성에 적용된 중요한 회계정책은
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 사업 개황 당사는 중소벤처기업에 대한 투자금융을 제공하는 벤처캐피탈(Venture Capital, VC)로 벤처투자촉진에 관한 법률에 의거 중소벤처기업부에 등록된 벤처투자회사이며, 벤처투자조합 등 조합결성을 통한 창업초기 기업 투자 및 운영을 주력 사업으로 영위하고 있습니다. 벤처캐피탈은 잠재적으로 기술력이 높지만 자본과 경영여건이 취약한 연구개발, 기업설립 초기단계에 있는 벤처기업에게 자금과 경영서비스 등을 제공하고 나중에 인수합병(M), 상장(IPO)등을 통해서 투자자금을 회수하는 금융자본이며 동시에 금융회사라고 할 수 있습니다. 특히 벤처캐피탈은 은행과 같은 자금 대출이 아닌 벤처기업에 대한 지분투자방식의 대표적인 투자자로서 벤처기업의 혁신을 이끄는 중요한 기능을 수행합니다. 나. 사업의 구조 당사의 사업구조는 크게 펀드조성(자금모집), 투자 및 관리, 투자회수로 이어지는 단계로 이루어져 있으며, 추가로 투자재산의 분배 및 해산으로 나누어 볼 수 있습니다. 사업구조도.jpg 사업구조도 (1) 펀드조성(자금모집) 방식 일반적으로 제조업에서 원재료라는 부분은 당사의 사업구조상 자금의 모집이라고 할 수 있습니다. 조합 설립의 출자자인 조합원은 정책기관, 금융기관 등으로 구분할 수 있으며, 이 중 조합설립에 가장 큰 역할을 하는 주요 출자자는 한국모태펀드, 성장사다리펀드, 산업은행 등 정책기관과 국민연금 등 각종 연기금, 공제회, 금융기관들로 구성되어 있습니다. 주요 정책기관은 크게 한국모태펀드와 성장사다리펀드로 나누어볼 수 있습니다. 한국모태펀드는 舊「벤처기업육성에 관한 특별조치법」(現「벤처투자 촉진에 관한 법률」)에 따라 2005년에 설립되었으며, 중소기업진흥공단 등으로부터 출자를 받아 한국벤처투자가 운영하고 있습니다. 성장사다리펀드는 금융위원회가 2013년 출범시킨 펀드로 산업은행, 기업은행, 은행권청년창업재단의 출자를 통해 조성되었으며 한국성장금융투자운용이라는 회사를 통해 운영되고 있습니다. 해당 펀드의 출자 구조는 펀드의 출자자인 정책기관 등이 펀드에 출자를 하게 되고 해당 펀드들이 투자조합에 다시 출자를 하는 모자형 펀드(Fund of Funds)구조를 가지고 있습니다. 출자의 규모 및 대상은 매년 각 기금을 운용하는 한국벤처투자와 한국성장금융투자운용을 통해 결정되어 공지되며, 각 기금의 출자 대상 및 계획에 맞는 조합설립 제안을 통해서 정책자금의 출자를 받게 됩니다. 정책자금의 출자는 일회성의 지원이 아닌 정책적인 지원사항으로 벤처기업의 특성상 높은 리스크와 상대적으로 긴 장기간의 투자를 요한다는 점에서 자금조달의 어려운 부분을 정책지원을 통해서 지원하고 있다고 할 수 있습니다. 이 외에도 각종 연기금 및 지방자치단체 등의 자금이 있으며 개인 및 기관투자자 등도 유한책임조합원(LP)으로서 조합 출자를 통해 조합원으로 참여하게 됩니다. (2) 투자 및 관리 방식 조합 및 펀드의 결성을 통해 모집된 자금은 해당 조합의 설립에 따른 규약 또는 정관을 통해서 조합 결성 시 설정된 주요 투자 분야에 투자를 집행하게 됩니다. 각 조합 및 펀드는 설립 시 운용인력이 선임됩니다. 투자심사인력은 차세대 유망기술, 신사업 수요, 전략적 제휴기업, 벤처관련 기관 등의 산업적인 부분과 인적 네트워크 등을 활용하여 투자대상을 발굴하게 되며 대상 기업의 기술, 사업화능력, 재무적요인 등 다방면의 검토 및 심사를 거쳐 투자를 집행하게 됩니다. 투자 이후 투자기업의 사후관리는 투자자산 운영에 있어 중요한 요소로서, 중소·벤처기업이라는 투자대상의 특성상 지속적인 관리가 필요합니다. 특히 중소·벤처기업의 경우 사업확장 및 해외진출 등 경영 및 제반 요소에 있어 역량이 부족한 단계로 당사 및 심사역이 파트너로서 투자 기업의 경영 및 관리에 도움을 제공하며, 추가적인 전략적 파트너(SI) 및 재무적 파트너(FI) 주선을 통해 기업의 성장에 도움을 주게 됩니다. (3) 투자회수 방식 투자조합 및 펀드의 투자자금 회수의 주요 경로로는 기업공개(IPO), M, Secondary Market 등이
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있습니다. 기업공개는 유가증권시장 또는 코스닥시장에 투자기업을 상장하여 투자자금을 회수하는 방법으로 상장에 따른 높은 수익률 등을 고려 시 가장 선호되는 방법이라고 할 수 있으나, 기업 공개에 이르기까지 많은 시간 및 다양한 절차가 필요합니다. M 기존 시장의 확대, 신시장 개척 등 성장전략의 일환으로 인수를 원하는 기업에 투자기업을 매각함으로서 투자자금을 회수하는 방법을 말하며, Secondary Market을 통한 자금 회수는 투자지분을 다른 벤처투자자 등에게 매각하여 자금을 회수하는 방법입니다. (4) 배분 및 해산 방식 조합 및 펀드 재산의 투자 등으로부터 발생하는 수익 및 출자원금은 조합의 조합원 총회의 결의에 따라 분배하게 되며, 조합원에게 배분하는 재산의 원천은 조합재산에서 조합운영비 및 업무집행조합원에 대한 성과보수를 제외한 잔여재산을 조합원의 출자좌수에 비례하여 배분하게 됩니다. 또한 조합의 손실이 발생할 경우 손실금의 배분은 업무집행조합원에게 지급해야 하는 금액을 공제 후 조합출자금 총액에 미달하는 경우 조합원 별 출자비율에 따라 손실금을 배분하게 되며, 추가로 규약에 업무집행조합원 등의 우선손실충당 규정이 있을 시 우선손실충당 비율을 고려하여 산정 배분하게 됩니다. 조합 및 펀드는 규약에 의거하여 설립 시 존속기간을 정하게 되며, 존속기간이 만료가 되면 해산하게 되며 또한 규약에 정함에 따라 존속기간 전에도 해산이 가능합니다. 해산은 조합원 총회의 특별결의 또는 전체 동의를 얻은 후 투자조합은 해산계획을 중소벤처기업부에 제출하고 해산을 완료하게 됩니다. 2. 영업의 현황 가. 영업의 종류(1) 영업실적 (단위 : 백만원) 종류 2024년(17기) 투자업무 기타업무 영업수익 합계 주) K-IFRS 적용 별도 재무제표 기준, 창투사 분류 기준 (2) 운용 조합 및 PEF 현황 (기준일 : 2024년 12월 31일) (단위 : 백만원) 구분 구분 설립일 해산(예정)일 약정금액 납입금액 VC조합 캡스톤 4호 성장사다리 투자조합 주1) 2014 KIF-캡스톤 재도전 IT투자조합 주2) 2015KIF-캡스톤K-Global IOT 초기투자조합 캡스톤 2018 성장지원 투자조합 주3) 하나-KDBC, 캡스톤 벤처투자조합 주4) 성장금융-2018KIF 서울 4차산업혁명 투자조합 하나캐피탈-캡스톤 벤처투자조합 주5) 하나캐피탈-캡스톤 벤처투자조합 2호 주6) 2019 캡스톤 초기 투자조합 캡스톤 2020 성장지원 투자조합 캡스톤 라플라스 초기 바이오 투자조합 하나캐피탈-캡스톤 벤처투자조합 3호 캡스톤 성장지원 투자조합 하나-캡스톤 AI 플랫폼 투자조합 2021 서울-캡스톤 플랫폼 투자조합 캡스톤 미래금융 벤처투자조합 1호 캡스톤 미래금융 벤처투자조합 2호 캡스톤 미래금융 벤처투자조합 3호 캡스톤 스케일업 투자조합 2023 IBK, 캡스톤 K-유니콘 투자조합 주7) 캡스톤 라플라스 벤처투자조합 2호 캡스톤 성장지원 투자조합 2호 소계 PEF 메타 벤처자산 유동화 제1호 사모투자합자회사 소계 합계 주1) 캡스톤 4호 성장사다리 투자조합' 은 해산일이 도래하였으나, 잔여자산 처분을 위하여 조합원총회 결의를 통해 청산기간을 연장받았습니다. 2025년 3월 청산될 예정이나, 청산절차 진행과정에 맞추어 2026년 3월까지 청산기간이 연장될 수 있습니다. 주2) 2014 KIF-캡스톤 재도전 IT투자조합' 은 해산일이 도래하였으나, 잔여자산 처분을 위하여 조합원총회 결의를 통해 청산기간을 연장받았으며 2025년 12월 청산될 예정입니다. 주3) 캡스톤 2018 성장지원 투자조합'은 2024년 11월 22일에 청산 완료되었습니다. 주4) 하나-KDBC, 캡스톤 벤처투자조합' 은 해산일이 도래하였으나, 잔여자산 처분을 위하여 조합원총회 결의를 통해 청산기간을 연장받았으며 2025년 11월 청산될 예정입니다. 주5) 하나캐피탈-캡스톤 벤처투자조합' 은 해산일이 도래하였으나, 잔여자산 처분을 위해 2024년 7월 해산총회에서 1년의 청산기간 연장승인을 받아 2025년 07월 28일까지 청산기간이 연장되었습니다. 주6)
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하나캐피탈-캡스톤 벤처투자조합 2호' 는 해산일이 도래하였으나, 잔여자산 처분을 위해 2024년 9월 해산총회에서 1년의 청산기간 연장승인을 받아 2025년 09월 08일까지 청산기간이 연장되었습니다. 주7) 2023 IBK, 캡스톤 K-유니콘 투자조합' 은 2024년 03월 25일 조합원총회에서 신규 조합원 참여에 대한 승인을 받아 총 출자약정액은 32,000백만원으로 변경되었습니다. 나. 신규사업 등의 내용 및 전망 당사는 앞으로도 초기 벤처기업 발굴 및 투자를 지속할 예정이며 이를 위한 투자조합의 결성도 지속할 예정입니다. 다. 조직도 캡스톤파트너스(주)조직도_20250320.jpg 캡스톤파트너스(주)조직도_20250320 라. 영업부문별 자금조달 및 운용실적 (1) 자금조달실적 (단위 : 백만원) 구분 제17기 (2024년말) 제16기 (2023년말) 제15기 (2022년말) 기말잔액 구성비 기말잔액 구성비 기말잔액 구성비 자본 자본금 기타자본항목 이익잉여금 부채 단기차입금 기타부채 합계 주) K-IFRS 적용 별도 재무제표 기준 (2) 자금운용실적 (단위 : 백만원) 구분 제17기 (2024년말) 제16기 (2023년말) 제15기 (2022년말) 기말잔액 구성비 기말잔액 구성비 기말잔액 구성비 조합출자금 등 현금및현금성자산 유형자산 기타 합계 주) K-IFRS 적용 별도 재무제표 기준 3. 파생상품거래 현황 - 당사는 보고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다. 4. 영업설비 가. 지점 등 설치 현황 - 당사는 보고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다. 나. 영업설비 등 현황 - 당사는 보고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다. 5. 재무건전성 등 기타 참고사항 가. 재무안정성 당사의 유동비율은 2022년 56.31%에서 2023년 294.90%, 2024년 기준 215.39%로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 부채비율의 경우 2022년 부채비율이 59.66% 였으나 전환사채의 전환, 차입금 일부 상환 등을 통해 2023년 16.79%, 2024년 14.82%로 20% 미만으로 부채비율을 관리하고 있으며, 차입금의존도 또한 2022년 25.63%에서 2023년 8.28%, 2024년 8.07%로 낮아졌습니다. [안정성 지표] (단위: %) 구분 유동비율 부채비율 차입금의존도 주) 차입금의존도는 전환사채와 차입금을 자산총계로 나누어 산출함 나. 재무성장성 당사와 같은 벤처캐피탈 업체는 경제 및 산업환경과 주식시장에 민감하고 투자기업의 경영 성과가 유동적이므로 매년 영업수익 및 순이익이 급변할 가능성이 상존합니다. 글로벌 금융 시장 경색으로 인한 영향이 2022년, 2023년에도 지속되어 수익이 감소하였으나 조합 결성을 통해 2024년은 전년도 대비 매출성장세를 유지하고 있습니다. [성장성 지표] (단위: %) 구분 17기 (2024년말) 영업수익 증감률 영업이익 증감률 순이익 증감률 다. 산업의 특성 창업ㆍ벤처기업은 기본적으로 발아단계(seed stage), 신생기업단계(start-up), 성장초기단계(early-growth), 확장단계(expansion) 등의 단계를 거치면서 성숙되고 안정적인 기업으로 변모하게 됩니다. 벤처기업의 특성상 창업자가 유망한 기술이나 사업 모델이 있다고 하여도 회사를 성장시키고 정상적인 궤도에 올려놓는 데 들어가는 비용은 예상외로 많이 소요됩니다. 이 상황에서 은행 대출은 거의 불가능하며 해당 단계에서는 벤처캐피탈로부터의 자금조달 또한 어렵습니다. 왜냐하면 벤처캐피탈은 출자자 자금을 대리로 운용하는 투자자로서 기본적으로 과도한 위험성을 가진 투자 대상에 대한 투자가 어렵고, 운용의 효율성 때문에 창업기업이 필요한 만큼의 소액 투자를 하기 어렵기 때문입니다. 이렇게 창업기업은 창업자 자신의 자금을 소진한 후 벤처캐피탈 투자를 유치하기까지 돈 줄이 마르는 죽음의 계곡(Death valley)을 지나게 되는 것이고, 이를 에쿼티 갭(Equity gap)이라고 합니다. [창업벤처기업 성장단계별 특징] 성장단계 특징 매출/이익발생여부 주요 자금 공급원 발아단계 신기술이나
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신개념의사업 아이디어 개발, 기술적 타당성, 시장가능성,경제성 등을 검토하는 단계 X / X 창업자 자금, 가족,친구,동료, 정부 출연금 신생기업 단계 신기술이나 신개념을 바탕으로시제품을 개발하고, 초기 시장조사 및마케팅을 시행하고 사업을 시작하는 단계 X / X 창업자 자금, 가족,친구,동료, 정부 출연금, 엔젤투자자, 벤처캐피탈 성장초기 단계 시제품의 소규모 상용화 단계및 대규모 생산 준비 단계 O / X 엔젤투자자, 벤처캐피탈 확장단계 대규모 생산으로 시장 영향력을 확대하는 단계 O / O 벤처캐피탈, 프라이빗 에퀴티,메자닌펀드, 연기금등 기업의 성장에 따른 자금수요 측면에서, 창업 초기 단계에서는 벤처캐피탈(VC)로 지칭되는 벤처투자회사 등의 창업초기지원 펀드 등이 주로 자금 공급측면의 역할을 한다고 본다면, 중소ㆍ중견 기업의 성장에 있어서는 좀 더 큰 규모의 투자단위와 이러한 자금을 공급할 수 있는 대형(1,000억원 이상) 투자조합의 투자를 필요로 합니다. 기업 성장 단계별 펀드투자 개념도.jpg 기업 성장 단계별 펀드투자 개념도 (출처 : 한국경제신문, 기업에의 투자도 단계가 있다! PEF vs. VC펀드(2016.02.21)) 라. 시장규모 및 전망 (1) VC(벤처캐피탈) 한국벤처캐피탈협회에 따르면 2024년말 기준 등록된 벤처투자회사는 249개사 입니다. 이는 2023년 대비 3개사 증가한 수치이나, 2022년 42개사가 신규 등록한 수치에 비해 10개사 신규등록으로 전체적인 증가세는 감소한 수치입니다. 또한 중소벤처기업부의 보도자료에 따르면 신규결성된 벤처펀드 규모의 경우 10.5조원으로 2023년 대비 약 2.5조원 가량 감소하였으나 벤처투자회사 등의 신규투자금액은 11.9조원 규모로 2023년 대비 1조원 가량 증가하였습니다.. 이는 글로벌 시장 주요국의 벤처투자 실적 하락과 달리 국내시장의 경우 회복세를 띄고 있으며 정부의 정책분야 펀드 출자규모 확대 및 규제에 대한 완화 등을 통해 점차 국내 업계 활성화가 예상되고 있습니다. (2) PEF(기관전용 사모집합투자기구) 금융감독원의 보도자료에 따르면 2023년말 기준 국내 기관전용 사모집합투자기구수는 1,126개이며 출자약정액은 136.4조원, 이행액은 98.9조원으로 지속적인 성장을 이어오고 있습니다.투자집행 규모는 32.5조원으로 전년대비 4.4조원 가량 감소하였습니다. 투자회수의 경우 18.8조원으로 전년대비 0.7조원 증가하였습니다. 마. 경쟁현황 당사가 영위하고 있는 벤처투자업은 업종의 특성상 특정업체의 점유율이 높지 않습니다. 한국벤처캐피탈협회에 따르면 2024년 말 기준 벤처투자회사는 총 249개가 등록되어 있으며, 당사는 2024년 말 VC 투자조합 운용자산 기준으로 AUM 31위에 위치하고 있습니다. [회사별 투자조합 및 사모집합투자기구 운용자산 현황] (단위 : 억원) 2024년 벤처캐피탈 운용자산 현황(VC) 2024년 벤처캐피탈 운용자산 현황(VC+PEF) 순위 회사명 금액 순위 회사명 금액 한국투자파트너스 IMM인베스트먼트 KB인베스트먼트 한국투자파트너스 SBVA SBVA 에이티넘인베스트먼트 KB인베스트먼트 IMM인베스트먼트 프리미어파트너스 신한벤처투자 아주IB투자 스마일게이트인베스트먼트 에이티넘인베스트먼트 인터베스트 신한벤처투자 아주IB투자 SV인베스트먼트 DSC인베스트먼트 인터베스트 … … … … … … 캡스톤파트너스 캡스톤파트너스 바. 관련법령 또는 정부의 규제 등 당사는 투자조합 및 경영참여형 사모집합투자기구 결성 및 운영을 주력 사업으로 하고있는 벤처투자회사로「중소기업창업지원법」및「벤처투자 촉진에 관한법률」」에 의거하여 등록된 상법상의 주식회사입니다.당사가 운용하고 있는 1)투자조합의 경우「중소기업창업지원법, 벤처기업육성에 관한 특별조치법, 벤처투자 촉진에 관한법률」, 2)경영참여형 사모집합투자기구의 경우「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의거하여 운영하고 있습니다.
캡스톤파트너스 — 사업보고서 (2024.12)

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 가. 예측정보에 대한 주의 사항 본 의견서 또는 기타보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부 환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보를 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로는 동 이사의 경영진단 의견서상에 회사가 예상한 결과 또는 상황이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 의견서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 최신화 할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 나. 개요 당사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 동 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영진단을 위하여 필요하다고 인정되는 경우 관계서류에 대한 보고를 받았으며, 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 상세히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사경영에 대한 내용을 진단하였습니다. 당사는 2024년 중 '캡스톤 성장지원 투자조합 2호' 를 신규 결성하였으며 '캡스톤 2018 성장지원 투자조합'을 청산하며 AUM 5,006억을 기록하였습니다. 재무적인 측면에서 당사의 당기말 자기자본비율 87.1%, 부채비율 14.8%, 유동비율 215.4%로 안정적인 재무구조를 유지하였습니다. 다. 재무상태 및 영업실적 (1) 재무상태 (단위 : 백만원, %) 과 목 제17(당)기말 제16(전)기말 증감 증감율(%) 자 산 Ⅰ.유동자산 현금및현금성자산 기타유동금융자산 기타유동자산 Ⅱ.창업투자자산 관계기업조합출자금 Ⅲ.비유동자산 유형자산 무형자산 기타비유동금융자산 자 산 총 계 부 채 Ⅰ.유동부채 단기차입금 기타유동금융부채 기타유동부채 유동리스부채 당기법인세부채 Ⅱ.비유동부채 전환사채 비유동리스부채 이연법인세부채 부 채 총 계 자 본
안국약품 — 사업보고서 (2024.12)

IV. 독립된 감사인의 감사보고서 안국약품 주식회사 주주 및 이사회 귀중 감사의견 우리는 안국약품 주식회사(이하 "회사")의 재무제표를 감사하였습니다. 해당 재무제표는 2024년 12월 31일과 2023년 12월 31일 현재의 재무상태표, 동일로 종료되는 양 보고기간의 포괄손익계산서, 자본변동표 및 현금흐름표 그리고 중요한 회계정책 정보를 포함한 재무제표의 주석으로 구성되어 있습니다. 우리의 의견으로는 별첨된 회사의 재무제표는 회사의 2024년 12월 31일과 2023년 12월 31일 현재의 재무상태와 동일로 종료되는 양 보고기간의 재무성과 및 현금흐름을 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다. 우리는 또한 대한민국의 회계감사기준에 따라, 「내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계」에 근거한 회사의 2024년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도를 감사하였으며, 2025년 3월 20일자 감사보고서에서 적정의견을 표명하였습니다. 감사의견 근거 우리는 대한민국의 회계감사기준에 따라 감사를 수행하였습니다. 이 기준에 따른 우리의 책임은 이 감사보고서의 재무제표 감사에 대한 감사인의 책임 단락에 기술되어 있습니다. 우리는 재무제표 감사와 관련된 대한민국의 윤리적 요구사항에 따라 회사로부터 독립적이며, 그러한 요구사항에 따른 기타의 윤리적 책임을 이행하였습니다. 우리가 입수한 감사증거가 감사의견을 위한 근거로서 충분하고 적합하다고 우리는 믿습니다. 핵심감사사항 핵심감사사항은 우리의 전문가적 판단에 따라 당기 재무제표감사에서 가장 유의적인사항들입니다. 해당 사항들은 재무제표 전체에 대한 감사의 관점에서 우리의 의견형성시 다루어졌으며, 우리는 이런 사항에 대하여 별도의 의견을 제공하지는 않습니다. 수익 인식 재무제표에 대한 주석2에서 기술한 바와 같이 회사는 재화나 용역의 통제가 고객에게 이전되었을 때 해당 재화나 용역의 대가로 받을 권리를 갖게 될 것으로 예상하는 대가를 반영하는 금액으로 수익을 인식하고 있습니다. 회사의 매출은 회사의 핵심 재무성과 평가지표 중 하나로 목표 또는 기대치를 달성하기 위해 조정될 수 있는 고유위험이 높은 항목으로 간주되고 있습니다. 또한, 회사의 경영진은 유의적인 판단을 수행하여 수익인식의 요건을 충족하는 금액 및 시기를 결정하고 있는 바, 관련 수익이 재무제표에서 차지하는 금액적 중요성과 경영진 판단의 복잡성 등을 고려하여 수익인식 회계처리를 핵심감사사항으로 식별하였습니다. 핵심감사사항인 회사의 수익인식의 적정성에 대하여 우리가 수행한 주요 감사절차는 다음과 같습니다. - 매출수익계상에 관한 인식기준 및 회계처리의 타당성 검토- 매출인식과 관련된 내부통제의 이해 및 운영테스트 - 회계기간 중 기록된 매출 거래 중 추출된 표본 매출거래의 실증절차 수행 - 보고기간말 전후에 발생한 매출거래에 대한 증빙과 수익인식시점의 비교 재무제표에 대한 경영진과 지배기구의 책임 경영진은 한국채택국제회계기준에 따라 이 재무제표를 작성하고 공정하게 표시할 책임이 있으며, 부정이나 오류로 인한 중요한 왜곡표시가 없는 재무제표를 작성하는데 필요하다고 결정한 내부통제에 대해서도 책임이 있습니다. 경영진은 재무제표를 작성할 때, 회사의 계속기업으로서의 존속능력을 평가하고 해당되는 경우, 계속기업 관련 사항을 공시할 책임이 있습니다. 그리고 경영진이 기업을 청산하거나 영업을 중단할 의도가 없는 한, 회계의 계속기업전제의 사용에 대해서도 책임이 있습니다. 지배기구는 회사의 재무보고절차의 감시에 대한 책임이 있습니다. 재무제표감사에 대한 감사인의 책임 우리의 목적은 회사의 재무제표에 전체적으로 부정이나 오류로 인한 중요한 왜곡표시가 없는지에 대하여 합리적인 확신을 얻어 우리의 의견이 포함된 감사보고서를 발행하는데 있습니다. 합리적인 확신은 높은 수준의 확신을 의미하나, 감사기준에 따라수행된 감사가 항상 중요한 왜곡표시를 발견한다는 것을 보장하지는 않습니다. 왜곡표시는 부정이나 오류로부터 발생할 수 있으며, 왜곡표시가 재무제표를 근거로 하는 이용자의 경제적 의사결정에 개별적으로 또는 집합적으로
안국약품 — 사업보고서 (2024.12)

영향을 미칠 것이 합리적으로 예상되면, 그 왜곡표시는 중요하다고 간주됩니다.감사기준에 따른 감사의 일부로서 우리는 감사의 전 과정에 걸쳐 전문가적 판단을 수행하고 전문가적 의구심을 유지하고 있습니다. 또한 우리는: ㆍ 부정이나 오류로 인한 재무제표의 중요왜곡표시위험을 식별하고 평가하며 그러한 위험에 대응하는 감사절차를 설계하고 수행합니다. 그리고 감사의견의 근거로서 충분하고 적합한 감사증거를 입수합니다. 부정은 공모, 위조, 의도적인 누락, 허위진술 또는 내부통제 무력화가 개입될 수 있기 때문에 부정으로 인한 중요한 왜곡표시를발견하지 못할 위험은 오류로 인한 위험보다 큽니다.ㆍ 상황에 적합한 감사절차를 설계하기 위하여 감사와 관련된 내부통제를 이해합니다.ㆍ 재무제표를 작성하기 위하여 경영진이 적용한 회계정책의 적합성과 경영진이 도출한 회계추정치와 관련 공시의 합리성에 대하여 평가합니다.ㆍ 경영진이 사용한 회계의 계속기업전제의 적절성과 입수한 감사증거를 근거로 계속기업으로서의 존속능력에 대하여 유의적 의문을 초래할 수 있는 사건이나 상황과 관련된 중요한 불확실성이 존재하는지 여부에 대하여 결론을 내립니다. 중요한 불확실성이 존재한다고 결론을 내리는 경우, 우리는 재무제표의 관련 공시에 대하여 감사보고서에 주의를 환기시키고, 이들 공시가 부적절한 경우 의견을 변형시킬 것을 요구받고 있습니다. 우리의 결론은 감사보고서일까지 입수된 감사증거에 기초하나, 미래의 사건이나 상황이 회사의 계속기업으로서 존속을 중단시킬 수 있습니다.ㆍ 공시를 포함한 재무제표의 전반적인 표시와 구조 및 내용을 평가하고, 재무제표의기초가 되는 거래와 사건을 재무제표가 공정한 방식으로 표시하고 있는지 여부를 평가합니다. 우리는 여러 가지 사항들 중에서 계획된 감사범위와 시기 그리고 감사 중 식별된 유의적 내부통제 미비점 등 유의적인 감사의 발견사항에 대하여 지배기구와 커뮤니케이션합니다. 또한 우리는 독립성 관련 윤리적 요구사항들을 준수하고, 우리의 독립성 문제와 관련된다고 판단되는 모든 관계와 기타사항들 및 해당되는 경우 관련 제도적 안전장치를 지배기구와 커뮤니케이션한다는 진술을 지배기구에게 제공합니다. 우리는 지배기구와 커뮤니케이션한 사항들 중에서 당기 재무제표감사에서 가장 유의적인 사항들을 핵심감사사항으로 결정합니다. 법규에서 해당 사항에 대하여 공개적인 공시를 배제하거나, 극히 드문 상황으로 우리가 감사보고서에 해당 사항을 기술함으로 인한 부정적 결과가 해당 커뮤니케이션에 따른 공익적 효익을 초과할 것으로 합리적으로 예상되어 해당 사항을 감사보고서에 커뮤니케이션해서는 안 된다고 결론을내리는 경우가 아닌 한, 우리는 감사보고서에 이러한 사항들을 기술합니다.이 감사보고서의 근거가 된 감사를 실시한 업무수행이사는 김우한 입니다. 서울특별시 강남구 남부순환로 2913 대 주 회 계 법 인대표이사 김 영 백 2025년 3월 20일 이 감사보고서는 감사보고서일 현재로 유효한 것입니다. 따라서 감사보고서일 후 이 보고서를 열람하는 시점 사이에 첨부된 회사의 재무제표에 중요한 영향을 미칠 수 있는 사건이나 상황이 발생할 수도 있으며 이로 인하여 이 감사보고서가 수정될 수도 있습니다. (첨부)재 무 제 표 안국약품 주식회사 제 67 기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지 제 66 기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지 "첨부된 재무제표는 당사가 작성한 것입니다." 안국약품 주식회사 대표이사 어 진, 박 인 철 본점 소재지 : (도로명주소) 경기도 과천시 과천대로 7길 12 (갈현동) 프리즘스퀘어2 A동 (전 화) 재 무 상 태 표 제 67 기말 2024년 12월 31일 현재 제 66 기말 2023년 12월 31일 현재 안국약품 주식회사 (단위 : 원) 과 목 주 석 제 67(당) 기말 제 66(전) 기말 자산 Ⅰ. 유동자산 현금및현금성자산 단기금융상품 당기손익공정가치측정금융자산 매출채권 재고자산 기타금융자산 기타유동자산 Ⅱ. 비유동자산 당기손익공정가치측정금융자산 기타포괄손익공정가치측정금융자산 장기금융상품
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종속기업및관계기업투자 유형자산 무형자산 투자부동산 기타금융자산 기타비유동자산 이연법인세자산 자산총계 부채 Ⅰ. 유동부채 매입채무 단기차입부채 기타금융부채 충당부채 기타유동부채 당기법인세부채 Ⅱ. 비유동부채 장기차입부채 기타금융부채 순확정급여부채 기타비유동부채 부채총계 자본 Ⅰ. 자본금 Ⅱ. 자본잉여금 Ⅲ. 기타포괄손익누계액 Ⅳ. 기타자본항목 Ⅴ. 이익잉여금(결손금) 자본총계 부채및자본총계 "별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다." 포 괄 손 익 계 산 서 제 67 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 제 66 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 안국약품 주식회사 (단위 : 원) 과 목 주 석 제 67(당) 기 제 66(전) 기 Ⅰ. 매출액 Ⅱ. 매출원가 Ⅲ. 매출총이익 판매비와관리비 경상연구개발비 Ⅳ. 영업이익 금융수익 금융비용 기타수익 기타비용 Ⅴ. 법인세비용차감전순이익 Ⅵ. 법인세비용 Ⅶ. 당기순이익 Ⅷ. 기타포괄손익 당기손익으로 재분류되지 않는 항목: 기타포괄손익공정가치평가손익 순확정급여부채의 재측정요소 Ⅸ. 총포괄손익 Ⅹ. 주당손익 기본주당순손익 (단위 : 원) 희석주당순손익 (단위 : 원) "별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다." 자 본 변 동 표 제 67 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 제 66 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 안국약품 주식회사 (단위 : 원) 과 목 자본금 자본잉여금 기타포괄손익누계액 기타자본항목 이익잉여금 자본 합계 총포괄손익: 당기순이익 기타포괄손익 기타포괄손익공정가치측정평가손익 기타포괄손익공정가치측정처분손익 순확정급여부채의 재측정요소 총포괄손익 합계 소유주와의 거래: 현금배당 동일지배하 사업결합 효과 소유주와의 거래합계 2023.12.31(전기말) 총포괄손익: 당기순이익 기타포괄손익 기타포괄손익공정가치측정평가손익 기타포괄손익공정가치측정처분손익 순확정급여부채의 재측정요소 총포괄손익 합계 소유주와의 거래: 현금배당 소유주와의 거래합계 2024.12.31(당기말) "별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다." 현 금 흐 름 표 제 67 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 제 66 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 안국약품 주식회사 (단위 : 원) 과 목 주석 제 67(당) 기 제 66(전) 기
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II. 투자활동으로 인한 현금흐름 유형자산의 취득 유형자산의 처분 무형자산의 취득 무형자산의 처분 투자부동산의 처분 단기금융상품의 취득 단기금융상품의 회수 당기손익공정가치측정금융자산의 취득 당기손익공정가치측정금융자산의 처분 기타포괄손익공정가치측정금융자산의 취득 기타포괄손익공정가치측정금융자산의 처분 장기금융상품의 취득 장기금융상품의 회수 장기대여금의 증가 장기대여금의 감소 기타금융자산의 취득 기타금융자산의 처분 사업결합으로 인한 현금유입
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II. 사업의 내용-6.주요계약 및 연구개발활동 내용을 참고해주시기 바랍니다.5) 기존 사업과의 연관성당사가 추진하는 신규사업은 기존 사업과의 연관성이 상당히 밀접하므로 기존에 활용하던 기술력 및 설비를 활용하여 신규 사업을 진행하고 있습니다.6) 주요 위험 당사가 준비 및 진행하고 있는 비임상 CRO 신사업은 높은 수준의 연구와 연구 인프라 구축, 다양한 판매채널 구축 등 많은 노력을 요구하고 있습니다. 이외에도 법률등에 의한 각종 규제 위험이 존재할 수 있습니다.7) 향후 추진계획타 연구기관과의 전략적 제휴를 통하여 연구역량의 강화 및 서비스 분야를 확대하여 매출을 증대시켜 나갈 계획입니다. 향후 외부기관과의 공동연구로 면역 질환 등 신규비임상 CRO 용역 및 바이오 인프라 확장을 통한 지속적인 CRO 공동연구 수행을 목표로 하고 있습니다. 당사는 바이오연구에 특화된 전문가로 구성된 연구조직을 보유하고 있으며 향후 사업의 규모에 따라 연구인력을 확대할 계획입니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 1959년 의약품의 제조 및 판매를 영위할 목적으로 설립되었습니다. 당사가 영위하는 주요 사업으로는 의약품 및 건강기능식품의 제조, 판매 등이 있으며, 주요 제품으로는 시네츄라, 레보텐션, 레보살탄, 페바로젯 등이 있습니다. 당사의 당기 매출액은 백만원(연결기준)으로 전년 동기 대비 증가하였으며 영업이익은 백만원(연결기준)으로 전년 동기 대비 증가하였습니다. 매출 실적의 세부내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 사업부문 매출유형 품목 제67기 제66기 제65기 의약품부문 제품및상품 순환기 용제 수 출 내 수 합 계 호흡기 용제 수 출 내 수 합 계 소화기계용제 수 출 내 수 합 계 기타 수 출 내 수 합 계 H 상품 건강기능식품 등 수 출 내 수 합 계 합 계 수 출 내 수 합 계 주1) 상기 실적은 연결기준으로 작성하였습니다. 당사는 의약품 시장점유율을 높이기 위한 다양한 노력을 하고 있습니다. 진해거담제시장, 순환기계 시장 등에서 경쟁력 있는 다양한 의약품의 판매로 높은 시장점유율을 차지하고 있습니다. 그 외에도 사업 다각화를 위해 제품 위탁생산을 확대하고 있으며, 건강기능식품 판매 활성화의 목적으로 온라인 유통채널인 '에이원더'를 운영하고 있습니다. 뿐만 아니라, 안과 관련 전문의약품 판매 및 AI 및 Digital 의료기기 서비스 제공을 통해 사업 포트폴리오를 다각화하고 새로운 성장 동력을 확보하고 있습니다. 당사는 그 동안 구축해온 R 인프라를 기반으로 개발된 우수한 제품들, 전문 교육을 통하여 양성된 우수한 영업인력과 전문적이고 세분화된 마케팅 인력들을 기반으로 미래성장산업의 발굴과 수익성 증대를 위한 다양한 전략을 수립하여 국내 최고의 의약품 제조 회사로 지속적인 성장을 할 수 있도록 노력하겠습니다.상세한 내용은
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II. 사업의 내용 7. 기타 참고사항을 참고하여 주시기 바랍니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 천원) 주요제품 사용용도 매출액 비율 시네츄라 호흡기용제 레보텐션 순환기용제 레보살탄 순환기용제 페바로젯 순환기용제 페바로에프 순환기용제 레토프라 소화기계용제 기타 전체 주1) 상기 주요제품 등의 매출액은 연결기준으로 작성하였습니다. 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : 원) 품목 제67기 제66기 제65기 시네츄라 시럽(15㎖) 레보텐션(1T) 레보살탄(1T) 페바로젯(1T) 페바로에프(1C) 레토프라(1T) 주1) 보험약가 기준(부가세 별도) 금액입니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 등의 현황 (단위 : 천원) 구분 품목 구체적용도 매입액 주요매입처 원재료 피타바스타틴칼슘 순환기 원료 코아팜바이오 파마피아 외 황련수포화부탄올건조엑스 호흡기 원료 발사르탄 순환기 원료 아이비엽30%에탄올엑스 호흡기 원료 트리메부틴말레산염 소화기 원료 에스-판토프라졸 소화기 원료 기타 제품 원료 합계 나. 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위 : 원) 품목 제67기 제66기 제65기 피타바스타틴칼슘(g) 발사르탄(g) 아이비엽30%에탄올엑스(g) 트리메부틴말레산염(g) 에스-판토프라졸(g) 다. 생산 및 설비에 관한 사항 1) 생산능력 (단위 : 천개) 사업부문 품목 제67기 제66기 제65기 의약품 부문 정제 캅셀제 액제류(시럽병) 액제류(파우치) (1) 생산능력의 산출근거 (단위 : 천개) 제형 설비 산출근거 기계명 RPM 펀치수 분 시간 근무일수 월생산능력 정 제 타정기 HT-55외 8대 HT-55 HT-65 580D KS-41 KT-36(1) KT-36(2) KT-36(3) KT-36(L) S250C Total 캅 셀 제 충전기 KF-100N 기계명 RPM 펀치수 분 시간 근무일수 월생산능력 KF-100N 액 제 조제탱크 기계명 단위 성능 일 시간 근무일수 월생산능력 조제탱크 L 6,000L 충전기(시럽병, 파우치) 기계명 단위 성능 분 시간 근무일수 월생산능력 시럽병 500㎖ 40병 기계명 단위 성능 분 시간 근무일수 월생산능력 파우치 1호 10㎖, 15㎖ 450포 파우치 2호 10㎖, 15㎖ 450포 파우치 3호 10㎖, 15㎖ 450포 Total 주1) 타정기(정제) 생산능력 : 1일 기준 8시간 중 6.5시간 가동, 1.5시간 셋팅 및 청소주2) 충전기(캅셀제) 생산능력 : 1일 기준 8시간 중 6.5시간 가동, 1.5시간 셋팅 및 청소주3) 조제탱크(액제) 생산능력 : 1일 기준 8시간 중 7시간 가동, 1시간 셋팅 및 청소주4) 충전기(액제) 생산능력 : 1일 기준 8시간 중 5시간 가동, 3시간 셋팅 및 청소 2) 생산실적 (단위 : 천개) 사업부문 품목 제67기 제66기 제65기 의약품 부문 정제 캅셀제 액제류(시럽병) 액제류(파우치) 주1) 제형별 단위 환산 문제로 계량 가능한 대표 장비 실적으로 산출하였습니다. 3) 가동률 (단위 : 시간) 구분 가동가능시간 실제가동시간 가동률 정제 캅셀제 액제류(시럽병) 액제류(파우치) 합계 주1) 상기 가동율은 가동 가능시간 대비 산출한 것으로 생산능력 대비 산출과는 차이가 있습니다. 4) 생산설비의 현황 등회사는 경기도 화성에 토지, 건물, 구축물, 기계장치, 비품 등의 생산설비를 보유하고있습니다. 또한, 경기도 과천시에 본사 및 중앙연구소를 운영중이며, 당기말 생산설비 등의 현황은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 집기비품 건설중인자산 사용권자산 합계 기초 취득 대체 처분 감가상각비 기말 - 취득원가 - 상각누계액 - 국고보조금 4. 매출 및 수주상황 가. 매출 실적 (단위 : 천원) 사업부문 매출유형 품목 제67기 제66기 제65기 의약품부문 제품및상품 순환기 용제 수 출 내 수 합 계 호흡기 용제 수 출 내 수 합 계 소화기계용제 수 출 내 수 합 계 기타 수 출 내 수 합 계 H 상품 건강기능식품 등 수 출 내 수 합 계 합 계 수 출 내 수 합 계 주1) 상기
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실적은 연결기준으로 작성하였습니다. 나. 판매경로 및 판매방법 등 1) 판매경로 매출유형 품목 구분 판매경로 제/상품 의약품 내수 도매 회사→도매상→병원,약국→소비자 수출 직접수출 회사→현지의약품 수입상→거래처 간접수출 회사→국내 수출상→거래처 건강기능식품 내수 소매 회사→온/오프라인 유통채널→소비자 2) 판매경로별 매출액 비중 경 로 내수 수출 비 중 3) 판매방법 및 조건 구 분 판매방법 판매조건 내수 - 도매상 판매- 병원 영업활동- 건강기능식품의 온/오프라인 채널 판매 - 현금 및 외상판매- 외상판매 제품의 대금회수는 현금 및 어음으로 결제 직수출 - 외국에 있는 Buyer(직접주문자)를 통한 수출 (자가상표부착방식) 간접수출 (Local) - 국내에 있는 무역전문업체를 통하여 판매 (자가상표부착방식) - Local L/C- 구매승인서 다. 판매전략 1) 전문의약품당사는 전문의약품을 중심으로 성장한 기업으로, 현재 병의원 이원화 전략을 바탕으로 전국적인 입지를 다지고 있습니다. 질 높은 제품 교육을 통한 영업사원의 학술적인 능력 강화와 적극적인 학회 참여 및 Digital Transformation과 현장 활동의 병행으로 매출 성장을 목표로 하고 있습니다. 뿐만 아니라, 안과 분야에서의 전문의약품 제공을 통해 새로운 성장 동력을 확보하고 경쟁력을 강화하고자 합니다. 2) 토탈헬스케어당사는 셀프 메디케이션 시대의 도래에 발 맞추어 건강기능식품, 화장품, 의료기기, AI 및 Digital 의료기기등의 제품을 기반으로 상품 개발, 마케팅, 영업을 진행하며 대표 브랜드인 '토비콤'의 높은 인지도를 활용하여 다양한 사업 모델을 기획하고 실행하여 B2B, B2C 부문에서의 매출 성장을 목표로 하고 있습니다. 3) 수출당사는 전문의약품을 주력으로 일본, 베트남 및 말레이시아 등 아시아 지역에 집중하여 수출을 진행하고 있습니다. 당사의 주력 품목인 시네츄라를 과테말라 등 중남미 7개국으로 첫 수출을 진행하였고, 성공적으로 시장에 진입해 판매량 증가를 예측하고 있습니다. 또한, 코트라 및 무역 협회 등 무역 진흥을 위한 기관을 적극 활용하여 중동 및 아프리카 지역으로도 판매 지역을 다각화해 나갈 것입니다.더불어 OEM을 통해 의료기기, 화장품 수출 사업을 육성하고 있으며, 이를 통해 의약품 대비 빠른 매출 성장을 목표로 하고 있습니다. 라. 주요 매출처 등 당사는 도매 거래처가 주요 매출처이며 전체 매출의 82%를 차지하고 있습니다. 단일 기준으로 주요한 거래처는 아래와 같습니다. (단위 : 백만원) 매출처명 제67기 비고 매출액 매출비중 의약품도매상(가) 의약품도매상(나) 의약품도매상(다) 주1) 주요 매출처 비중은 별도기준으로 작성하였습니다. 마. 수주상황 - 해당사항이 없습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 주요 시장위험의 내용 1) 위험관리체계당사는 여러 활동으로 인하여 시장위험, 신용위험 및 유동성 위험과 같은 다양한 금융 위험에 노출되어 있습니다. 각각의 위험요인을 관리하기 위해 면밀하게 모니터링을 하고 있으며, 당사의 위험관리부서 및 기타 위험관리정책에는 전기말 이후 중요한 변동사항이 없습니다.2) 자본위험관리당사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것 입니다. 당사는 자본조달비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 자본조달비율은 순부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있습니다. 순부채는 총차입금(재무상태표의 장ㆍ단기차입금 포함)에서 현금 및 현금성자산을 차감한 금액이며 총자본은 연결재무상태표의 자본에 순부채를 가산한 금액입니다. 당기말과 전기말 현재 자본조달비율은 다음과 같습니다. (단위 : 천원, %) 구분 당기말 전기말 총차입금 차감: 현금및현금성자산 순부채 (a) 자본총계 (b) 총자본 (a+b) 자본조달비율 (a / (a+b)) 나. 파생상품 등에 관한 사항 - 해당사항이 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 1) 공동개발계약 품목 계약상대방 대상지역
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계약체결일 계약종료일 총 금액 진행단계 AG1705 대화제약 국내 계약체결일로부터 5년 비공개 임상 3상 진행 중 AG2207C 대우제약 국내 발매일로부터 7년 비공개 임상 3상 진행 중 AG2304 보령제약 국내 계약체결일로부터 10년 비공개 임상 3상 진행 중 계약상대방 대화제약 계약목적 및 내용 공동개발 계약 : 본 제품의 개발, 품목허가 및 약가 취득을 통한 발매 대상지역 국내 계약기간 계약체결일로부터 5년 총계약금액 비공개 계약조건 1. 발매를 위한 모든 수행은 "안국약품"에서 담당하여 추진함2. 개발비용은 공동개발사가 균등하게 부담함 대상기술 개발진행경과 임상 3상 진행 중 기타사항 계약상대방 대우제약 계약목적 및 내용 공동개발 계약 : 본 제품의 개발, 품목허가 및 약가 취득을 통한 발매 대상지역 국내 계약기간 발매일로부터 7년 총계약금액 비공개 계약조건 1. 개발비용은 공동개발사가 균등하게 부담함 대상기술 개발진행경과 임상 3상 진행 중 기타사항 계약상대방 보령제약 계약목적 및 내용 공동개발 계약 : 본 제품의 개발, 품목허가 및 약가 취득을 통한 발매 대상지역 국내 계약기간 계약체결일로부터 10년 총계약금액 비공개 계약조건 1. 개발비용은 공동개발사가 균등하게 부담함 대상기술 개발진행경과 임상 3상 진행 중 기타사항 2) 판매계약 품목 계약상대방 대상지역 체결일 종료일 총 금액 진행단계 유스메졸디알서방캡슐 유영제약 국내 비공개 판매중 뷰노(주) 국내 비공개 판매중 MediAI-BA 크레스콤(주) 국내 비공개 판매중 미니마코연질캡슐 다산제약 국내 비공개 판매중 (1) 품목 : 유스메졸디알서방캡슐 계약상대방 유영제약㈜ 계약목적 및 내용 제품공급 및 판매계약(독점판매) 대상지역 대한민국 계약기간 발매일로부터 5년, 1년씩 자동 연장 총계약금액 비공개 대상기술 유스메졸디알서방캡슐 진행경과 판매중 계약상대방 뷰노㈜ 계약목적 및 내용 제품공급 및 판매계약 대상지역 대한민국 계약기간 계약체결일로부터 3년, 1년씩 자동 연장 총계약금액 비공개 대상기술 진행단계 판매중 계약상대방 크레스콤㈜ 계약목적 및 내용 제품공급 및 판매계약 대상지역 대한민국 계약기간 계약체결일로부터 2026년 02월28일까지, 1년씩 자동 연장 총계약금액 비공개 대상기술 MediAI-BA 진행단계 판매중 (4) 품목 : 미니마코연질캡슐 계약상대방 다산제약 계약목적 및 내용 제품공급 및 판매계약(독점판매) 대상지역 대한민국 계약기간 발매일로부터 5년, 1년씩 자동연장 총계약금액 비공개 대상기술 미니마코연질캡슐 진행단계 판매중 3) 기타계약 계약상대방 대상지역 체결일 종료일 총 금액 진행단계 비고 Emcure(인도) 국내 비공개 원료 수입 중 최초계약:2004.08.26갱신계약:2009.05.20갱신계약:2018.05.02갱신계약:2021.05.02 갱신계약:2024.12.24 계약상대방 Emcure(인도) 계약목적 및 내용 API 공급 계약 대상지역 국내 계약기간 총계약금액 비공개 계약조건 1. 엠큐어는 한국내에서는 안국에 독점적으로 해당 원료를 공급해야한다2. 안국이 매년 최소량의 API를 구매해야한다. 미충족시, 엠큐어는 계약은 유지하면서 독점권 즉시 종료 또는 30일 전 서면통보하여 계약종료3. 상대방의 서면동의 없이 제3자에게 기밀정보 공개해서는 안된다 대상기술 개발진행경과 나. 연구개발활동 1) 연구개발활동의 개요안국약품 중앙연구소는 1993년 설립 이래 혁신적인 연구 개발을 통해 꾸준히 성장해오고 있습니다. 당사는 DDS(약물전달시스템) 기반의 개량신약 및 바이오신약 개발이 가능한 최첨단 연구 환경을 갖추고 있으며 2024년 과천 신사옥으로 이전하면서 전용면적 약 3,740㎡(약 1,130평) 규모의 R 센터를 개소하고 연구개발 역량을 더욱 강화했습니다. 내부 연구 역량을 강화하는 동시에 오픈 이노베이션을 통한 R 협력으로 빠르게 변화하는 시장에 능동적으로 대응하고 있으며, 혁신적인 의약품을 개발하여 지속 가능한 성장의 발판을 마련하고 있습니다. 이러한 노력을 바탕으로 안국약품의 경쟁력을 더욱 강화하고, 혁신적인 의약품 개발을