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발표된 제11차 전력수급기본계획에 따르면 발전 비중이 꾸준히 확대되어 2030년 기준 21.7%, 2038년 기준 33.0%로 여전히 빠른 성장이 기대되고 있습니다.바다에 풍력발전단지를 건설하여 발전하는 해상풍력은 육상풍력에 비해 입지제약에서 자유롭고, 대규모 단지 개발로 더 많은 발전량을 얻을 수 있습니다. 또한 육상풍력에서 발생할 수 있는 소음 등 환경문제를 방지하고, 바다의 강한 바람으로 전력을 생산하기 때문에 높은 발전 효율을 확보할 수 있다는 특징이 있습니다. 대부분의 재생에너지가 그렇듯 경기변동 보다는 정부 정책에 따라 변동성이 있습니다. 하지만 10차 전력수급기본계획과 11차 정부안 동일하게 향후 보급 확대는 지속적으로 이루어질 예정입니다. (4) 경쟁요소 원자력설비 기술은 국가 안보 및 경쟁력과 연관되어 있기 때문에 독자 노형을 보유한국가는 자국 기업을 선호하여 독점 체계를 구축하는 경우가 많습니다. 독자 노형을 보유하지 않은 국가는 안전성이 검증된 Major Player사 노형을 도입하는데 노형 선택시에는 안전성, 가격 경쟁력, 납기 준수여부 외에도 국가 간 외교적 이해관계가 종합적으로 영향을 미치게 됩니다. 국내 원자력 산업은 발전사업자인 한국수력원자력을 중심으로 종합설계(한국전력기술), 핵연료 공급(한전원자력연료), 발전소 주기기 제작/공급(당사) 역무가 구조화되어 수의계약 형태로 이루어져 있습니다. 또한 엄격한 품질보증과 실증설계 등 안전성 확보를 최우선으로 하기 때문에 극히 제한된 유자격업체만이 원자력 산업에 참여할 수 있는 특성을 가지고 있습니다.주단 산업의 경쟁력은 다품종 소량의 제품을 고객 요구조건에 부합되게 생산할 수 있는 역량에 의해 좌우되며, 이를 위해서는 고철/합금철 등 양질의 원재료 적기 확보, 경쟁력 있는 Outsourcing 업체 보유, 시장이 요구하는 신기술 개발, 그리고 각 공정의 생산성에 기초한 원가경쟁력 등이 요구됩니다. 당사는 이러한 요구조건을 만족시키기 위한 사업능력제고 활동을 꾸준히 진행해 오고 있으며, 특히 Plate Mill용 Backup Roll, 원자력/산업용 Shell 등 주요 제품에 대한 설비투자를 추진하였고, 국제적CO2 저감이슈에 따라 고효율발전소 대한 수요 증가와 더불어 관련 핵심소재인 USC (Ultra Super Critical) Rotor 시장의 장기적 성장전망에 대비하여 신규 ESR (Electrode Slag Remelting) 설비투자를 완료하였으며, SMR 단조 소재 및 해상풍력설치선, 해양 시추 설비, 운반선 및 특수선 등 해양플랜트에 소요되는 다양한 Grade의 고강도저온 주단조품 개발을 완료하였습니다. 17,000톤 프레스 도입으로 발전과 산업 분야의 초대형 단조품 시장 공략을 더욱 가속화할 계획입니다. 또한 공장 LM(Lean Manufacturing)활동을 통한 생산성 향상, ICT와 생산의 접목을 통한 운영효율 향상, 고객 니즈에 부합하는 소재기술개발을 추진하는 등 경영자원의 효율적 활용을 통한 고객의 가치창출에 최선의 노력을 기울이고 있습니다.발전 Plant 시장은 다수의 대형업체들이 공개입찰을 통해 프로젝트를 수주하는 완전경쟁체제로서, 당사는 해외시장에서 막강한 자금력과 기술력을 가진 선진업체들과 치열한 경쟁을 벌이고 있는 상황으로 대부분 경쟁입찰시스템으로 진행되고 있어 지속적으로 가격경쟁력과 신뢰할 수 있는 EPC(Engineering, Procurement and Construction) 수행 능력을 요구하고 있습니다. 이에 당사는 발전 및 담수 설비를 엔지니어링부터 구매, 생산, 시공, 시운전, O(유지보수 및 운영) 등 EPC 사업의 모든 Value Chain 수행이 가능한 기술력을 보유하고 있으며, 각 요소들의 유기적인 결합을 통하여 가격 및 성능 등 발주처의 요구사항을 최적으로 충족시킬 수 있는 경쟁력을 보유하고 있습니다. 국내외 발전 및 담수플랜트 시장은 대부분 경쟁입찰시스템으로 진행되고 있어, 가격경쟁력 확보 및 신뢰할 수 있는 EPC(Engineering, Procurement and
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Construction) 수행 능력이 요구됩니다. 당사는 발전 및 담수플랜트의 엔지니어링부터 구매, 생산, 시공, 시운전, O(유지보수 및 운영) 등 EPC 사업의 모든 Value Chain 수행이 가능한 기술력을 보유하고 있으며, 각 요소들의 유기적인 결합을 통하여 가격 및 성능 등 발주처의 요구사항을 최적으로 충족시킬 수 있는 경쟁력을 보유하고 있습니다.신재생에너지발전 산업은 초기 사업정보 입수부터 사업성 검토, 인허가 진행, 금융 조달, EPC 공사 및 발전소 유지/보수까지 프로젝트 전반에 걸쳐 다양한 역량을 필요로 하고 있으며, 사업개발에 장기간 소요되는 특성상 프로젝트 Risk관리가 중요합니다. 당사는 개발사업에 특화된 프로세스 및 RIsk 관리체계를 구축하여 운영하고 있습니다. 또한 태양광, 풍력 고정가격계약 경쟁입찰제도 적용 확대와 같이 발전사업자의 원가경쟁력의 중요성이 증가하고 있어, 경쟁력 있는 기자재, EPC, O 구성을 통한 효율적인 사업비 및 전력단가 산정 역량이 더욱 중요해지고 있습니다. 이를 위해 민간발전사업 경험이 풍부한 인력을 통해 신속한 인허가 절차 진행 및 경쟁력 있는 금융구조를 수립을 통해 프로젝트 사업성을 한층 더 향상시키고 있습니다.풍력 산업은 해상풍력의 급격한 성장과 그에 따른 단지 대형화 그리고 모델 대형화가 동시에 진행중으로 모델 개발 및 생산을 위한 공장 구축 등 투자가 필요합니다. 특히 대형 해상풍력 터빈 발전기 신규 플랫폼 모델 개발을 위해서는 대규모의 기술개발 투자가 필요하며, 생산을 위한 제조 공장 및 supply chain에 연관된 투자도 병행되어야 합니다. 최근 해외사들의 경우 해상풍력 시장은 이와 같은 모델 대형화 및 단지 규모 확대에 따라 대규모 투자와 함께 대규모 물량을 공급할 수 있는 생산설비를 구축하여 풍력 산업을 주도적으로 이끌고 있습니다. 당사도 8MW급 대형 풍력 모델 개발을 국책과제로 진행중에 있으며, 공장 구축 등 생산설비에 대한 투자도 병행하여 국내 해상풍력의 성장세에 발맞추어 경쟁력을 확보하고 있습니다. (5) 자원조달의 특성 원자력발전의 핵심 기기인 원자로와 증기발생기는 주단소재를 가공하여 제작되며 특히 증기발생기는 내부에 수많은 Tube가 설치되는데 원자력에 사용되는 주단소재와 Tube의 공급 가능 업체가 제한되어 있어 적기에 주단소재 및 Tube를 확보하는 것이 중요합니다. 이외 다수의 보조기기들은 대부분 Outsourcing으로 조달하고 있습니다.주단조품 생산을 위한 주요 자원은 크게 고철, 합금철, 부자재 및 Utility로 구분할 수 있습니다. 고철은 국산 High Quality 제품을 사용하고 있으며 합금철은 대부분 수입에 의존하므로 국제가 및 환율 변동에 따라 가격의 등락이 결정됩니다. Utility 비용은 전기, 유류 및 Gas비 변동과 밀접한 관계가 있으므로 정부의 전기 및 유가정책이 제조원가에 영향을 미칩니다.발전설비 산업은 플랜트 엔지니어링, 기기설계 및 제작능력이 유기적으로 결합된 산업으로서 경쟁력을 확보하기 위해 원자재, 기자재의 구매 프로세스 최적화가 동반되어야 합니다. 당사는 원자력, 복합화력 등 주기기 기자재 제작에 필요한 소재는 사내 주단 사업부로부터 공급받고 있으며, 일부 주/단품은 Global Sourcing Supply Chain을 구축하여 조달하고 있습니다. 또한 창원 공장뿐만 아니라 베트남 생산기지인 Doosan VINA와 체코의 Doosan Skoda Power를 활용하여 기자재 제작 가격 경쟁력을 높이고 있습니다. 이와 함께 정부/지자체와 협력하여 국내 가스터빈 중소/중견 가스터빈 업체를 육성함으로써, 경쟁력 있는 국내 가스터빈 산업 생태계를 구축에 노력하고 있습니다. 이를 통해 국내 가스터빈의 가격/기술 경쟁력을 확보하고 있으며, 국내 기업 기반으로 안정적인 인력과 부품 공급이 가능합니다.발전, 담수 플랜트의 경우, 전체 EPC를 주사업 영역으로 하고 있어 최소 2~3년이소요되는 플랜트 건설 기간 동안 원자재의 안정적인 조달 여부가 수익성에 큰 영향을 미칩니다. 이를 위해 세계 각지의 지점
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및 계열사 Network 활용한 Global Sourcing 활동을 통해 높은 품질의 자재를 조달하고 있습니다. 특히, 담수설비의 경우 해수와 직접적으로 접촉하는 부분이 많기 때문에 부식 방지를 위해 크롬 함량이 높은 스테인레스강 계열의 원자재를 통해 담수 설비를 생산하고 있습니다. 해당 설비는 상대적으로 원자재 가격 및 환율 변동에 의한 가격변동성이 높아, 당사는 선물 거래 등을 통해원자재 가격변동 Risk 방지를 위해 노력하고 있으며 지속적인 R 바탕으로 설계 개선활동을 통해 원자재 가격 변동 리스크를 최소화 하고 있습니다.풍력 기자재의 경우 양산산업의 특성상 확보된 Supply Chain 기반으로 주요 기자재에 대한 공급을 받고 있으며, 그에 따른 양산 기반의 프로세스 최적화가 동반이 필요하여 이에 대한 시스템 구축도 진행하고 있습니다. 특히 일부 품목의 경우 Global Sourcing을 통해 우수한 품질의 주요 기자재를 확보하기 위한 노력과 병행하여 국내에서도 중소/중견 업체와의 협업을 하고 있는 등 풍력 산업의 생태계 구축을 위해 노력하고 있습니다. 이를 통해 국내 기반의 안정적인 기술력과 가격 경쟁력 그리고 우수한 품질을 확보할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다. 태양광 모듈, 풍력터빈 및 연료전지는 각 신재생에너지 발전사업의 핵심 기자재입니다. 당사는 국내/외 업체 Sourcing을 통해 고효율, 고품질의 기자재를 확보를 위해 지속적으로 노력하고 있으며, 내부 핵심기술력을 바탕으로 당사 풍력터빈 및 두산퓨얼셀 연료전지에 대한 직접 제작/조달이 가능합니다. 건설자재는 계절과 경기의 영향을 많이 받아 자원수급의 불균형이 잦으며, 지역간 수요편차가 심하고 유통단계도 복잡한 편입니다. 그러므로 효율적인 공사 수행을 위해 다양한 공급원의 확보를 통한 안정적 건설자재 조달 및 재활용 가능한 건설자재 활용방안 모색 노력이 필요합니다. 또한, 건설사업 특성상 다른 산업에 비해 프로세스의 자동화ㆍ표준화가 미흡하여 생산요소에서 인력이 차지하는 비중이 크므로 효율적인 인적관리가 이루어져야 하며 해외건설사업부문의 확대에 따른 해외에서의 자원, 장비 등의 수급관리에도 힘써야 합니다. (6) 관계법령 또는 정부의 규제 및 지원 등 전세계 기후 위기를 극복하기 위한 신재생에너지 보급확대를 위해 2010년 4월부터 발전사업자에게 발전량의 일정량 이상을 의무적으로 신재생에너지를 공급하도록 하는 신재생에너지 공급의무화 법률이 시행되었습니다. 이를 시작으로 '재생에너지3020', '수소경제활성화 로드맵', '3차 에너지기본계획', '신재생에너지법 개정(2019.10월) ', '그린뉴딜 계획' 등 정책이 추가되며, 국내 신재생에너지 발전시장에 큰 동력으로 작용했습니다. Climate Group 주도로 고객사, 정부, 투자/평가기관, NGO 등 기업의 자발적 재생에너지 활용 확대를 위한 RE100 캠페인이 시작되었으며, 이에 맞춰 국내에도 2020년 K-RE100 제도를 도입하며 기업의 자발적 참여를 통한 재생에너지 활용 확대를 위한 기반을 마련하고 있습니다. 에너지원을 다양화하고 화석연료로부터의 경제건전성을 확보하기 위해 1988년부터 시행되어 온 대체에너지개발촉진법은 1998년에 대체에너지개발 및 이용·보급촉진법으로, 2004년에 신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법 (약칭 신재생에너지법)으로 개정되며 기존에 초점을 맞추었던 '개발'뿐만 아니라 이용과 보급으로도 목표를 넓혔습니다. 이후 2010년 4월부터 발전사업자 등 에게 발전량의 일정량 이상을 의무적으로 신재생에너지를 이용하여 공급하도록 하는 신재생에너지 공급의무화 법률이 시행되었으며 '재생에너지3020', '수소경제활성화 로드맵', '3차 에너지기본계획', '신재생에너지법 개정(2019.10월) ', '그린뉴딜 계획' 등이 반영되어, 제11차 전력수급기본계획 실무안에서는 2038년까지 CFE 70% 달성 목표를 제시하였고, 수소전환 및 무탄소 기술 보급 확대 등이 반영되어 향후에도 지속 확대될 것으로 전망됩니다. 전세계적인 기후문제 대응에 따라 EU-Taxonomy
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및 국내 녹색분류체계가 정립되었으며, 석탄화력의 규제와 반대로 복합화력은 전환부문으로 분류되어 중기 기저부하로서의 역할 증대가 기대됩니다. 국내에서는 노후 석탄발전의 복합화력 또는 열병합 발전소로 전환하고 있으며, 당사의 핵심 시장인 중동, 아시아지역에서도 복합화력 수요확대에 대한 중기계획을 수립하고 있습니다. 사우디아라비아는 ‘Vision 2030' 계획에 따라 '26년까지 복합화력 15GW 신규 발주가 전망되고, 베트남은 PDP8(8차 발전개발계획)에 따라 복합화력 개발에 박차를 가하고 있습니다. 최근 풍력 산업은 최근 정부의 신재생보조금정책 지원 확대에 따라 해상풍력 중심으로 시장이 성장할 것으로 기대되고 있습니다. 특히 해상풍력의 REC 기본 가중치 상향 및 수심/연계거리에 따른 추가 가중치 부여 등으로 사업의 경제성 확보가 기대되고 있어 시장 성장에 긍정적 요소로 작용할 것으로 예상됩니다.담수설비 산업의 경우, 환경부, 해외건설협회 등에서 프로젝트 사업성 분석, 시장조사 등을 지원하고 있으며, 기획재정부, 수출입 은행 등에서 EDCF(Economic Development Cooperation Fund, 대외경제협력기금), KOICA(Korea International Cooperation Agency, 한국 국제 협력단) 등을 통해 남미 등 신규 진출 지역에서의 사업에 재정을 지원함으로써 해외 사업 촉진에 큰 역할을 하고 있습니다. 또한 최근 환경부의 해외 녹색산업 정책을 통한 해수담수화 지원, 농식품부 주관 해외 스마트팜 수출과 연계된 해수담수화 사업 등 당사의 해수담수 사업을 확장시킴에 있어 긍정적인 요소로 작용하고 있습니다. (7) 신규사업에 관한 사항 당사는 국내외 시장 및 정책 변화를 반영해 그 동안 가스터빈, 신재생, 서비스 등을 중심으로 사업 포트폴리오 전환을 추진해 오고 있습니다. 글로벌 복합화력 시장이 확대되고 있고, 국내에서도 노후 복합화력 폐지와 이를 대체하기 위한 한국형 표준 복합화력 사업이 진행됨에 따라, 당사는 고효율 친환경 H급 OEM GT 생산 및 서비스 사업에 집중할 계획입니다. 이를 위해 현재 당사에서 개발 완료된 대형 가스터빈은 2023년 7월 김포열병합 성공적 상업운전을 시작으로 신뢰성을 조기 입증하였고, 이로 인한 가스터빈 수주전망이 본격화 되어 '23년 1기, '24년 3기의 가스터빈 수주 완료하였습니다.국내 에너지 전환 정책에 따라 시장이 확대되고 있는 풍력사업은 8MW급 해상풍력발전 시스템 개발을 국책과제로 완료하여 한동평대 PJT 등 수주가 가시화 되었으며, 아울러 8MW급 부유식 해상풍력시스템 개발 국책과제의 주관기관으로 선정되어 개발이 진행 중에 있습니다. 에너지 Value chain 내 포트폴리오 확대를 위해 수소 및 탄소 자원화 시장에서의 신규 사업 발굴을 추진하고 있습니다. 2024년 국내 청정수소입찰 물량 6,500GWh 개설로 인해 국내 수소사업 인프라 및 수전해 사업기회가 증가하고 있으며, 당사 또한 발전자회사 및 민간기업과 협력을 통해 국내 청정수소 공급인프라 구축에 앞장서고 있습니다.당사는 국내원전 시공역량을 기반으로 해외원전 건설공사 진출 및 수주성과를 달성하였습니다. 2022년 11월 한국수력원자력과 약 1조 6000억 규모의 이집트 엘다바 원자력발전소 2차측(Turbine Island) 건설공사를 수주하였습니다. 해당 수주에 따라 2029년까지 원자력 발전소 내 터빈건물, 수처리, 냉방시설 등 총 82개 구조물을 건설하고 터빈과 발전기를 설치할 예정입니다. 또한 2023년 12월 한국수력원자력과 약 1조 원 규모의 신한울 3·4호기 주설비 공사를 수주한 바 있습니다. 해당 수주에 따라 당사는 33년 10월까지 1400㎿급 원자력 발전소 2기의 토목, 건축, 기계, 배관 등 건설 공사를 실시할 예정입니다.당사는 다년간의 대형원전 주기기 제작 경험을 기반으로 소형모듈형원전(Small Modular Reactor,SMR)을 위탁받아 제작해주는 SMR Foundry 사업을 추진하고 있습니다. SMR 개발사 중 Global 선두 주자인
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NuScale에 선제적 지분투자 및 파트너십을 구축하여 SMR 제작물량을 확보하였으며, 대형원전과 더불어 SMR 동시 제작이 가능하도록 생산능력(Capacity)을 확대해 나가고 있습니다.향후 SMR 시장 확대가 예상됨에 따라 선제적 혁신제작기술을 도입하여 제작기간 단축 및 고품질 SMR 양산이 가능한 전용생산체계를 구축할 예정입니다. 【두산밥캣 부문】[Compact Equipment, Portable Power 부문](1) 산업의 특성 건설기계 산업은 기계적인 동력을 이용하여 건축, 도로, 항만, 철도, 발전, 농지조성, 하천, 댐 등의 시설공사에 효율적, 능률적으로 활용되는 수단으로 쓰여지는 건설용 기계 및 이와 관련된 건설기계용 부품, 건설기계에 부착되는 Attachment, 건설 현장에 사용되는 모든 장비 및 도구를 포함하며 부품생산에서 조립에 이르는 종합 제조산업입니다. 건설기계 산업은 다양한 부품의 가공/조립산업으로 기계산업 전반의 종합적 기술을요구하며, 제품주기가 길어 생산기술력이 경쟁력을 좌우하므로 장기적인 기술투자를필요로 합니다. 특히, 핵심 부품은 오랜 경험과 기술 축적을 필요로 하는 고급 기술 수준이 요구됩니다. 또한 생산 품목이 광범위하므로 다품종 소량생산이 불가피한 대규모의 시설투자가 요구되는 산업이며, 소재 및 부품에 이르기까지 기계산업 전반의 기술이 종합적으로 요구되어 장기적인 기술투자 및 막대한 자본이 필요한 산업입니다. (2) 산업의 성장성 세계 건설기계 시장의 주요 수요처인 북미와 유럽지역에서 도심지 협소지역 공사 증가로 Compact Equipment 수요가 늘어나는 추세입니다. 주요 소형 건설기계로는 Skid-Steer Loader, Compact Track Loader, Mini Excavator, Telescopic Handler, Backhoe Loader, Compact Tractor 등이 있으며 특히, 도심지와 같은 협소한 지역의공사수요가 증가함에 따라 소선회(장비의 후방 선회반경을 최소화하여 작업 시 장비의 돌출이 최소화된 장비) 미니굴착기의 수요 증가가 가속화될 것으로 판단됩니다. (3) 경기변동의 특성 건설기계 산업은 전방산업인 건설업에 민감한 반응을 보이는 산업으로 건설경기의 기복이 있을 경우 계획 생산이 어려워 수출에 사활을 걸어야 하는 수출 지향형 특성을 지니고 있습니다. 특히 Heavy 건설기계를 중점적으로 판매하는 회사들의 경우 경기 흐름 영향을 많이 받으며, 그 이유는 Heavy 건설기계가 주로 대형 건설 공사에 사용되고 대형 건설 투자 규모는 경기 호황과 불황 시 차이가 극명하게 나타나기 때문입니다. 하지만 두산밥캣㈜의 주력 제품인 Compact Equipment는 주택 건설, 농업, 조경 시장을 주요 매출 타겟으로 삼고 있으며 소형, 범용 제품의 특성 상 Heavy 건설기계 제품에 비해 거시경제 지표의 변동에 상대적으로 영향이 덜 민감한 편입니다. (4) 경쟁요소 Compact Equipment 시장은 견고한 브랜드 인지도와 폭넓은 딜러 네트워크를 지닌 선두업체들이 시장 과반 이상의 점유율을 차지하고 있습니다. 이는 Compact Equipment 시장의 경우, 건설기계 고객의 보수적인 구매 행태(품질에대한 신뢰도, 내구성, A/S 용이성 등을 고려한 구매 행태)로 인하여 브랜드 이미지가 매우 중요하게 작용하고 있기에 선두업체들이 차지하는 비중이 높을 수 밖에 없는 것에 기인하고 있습니다. Compact Equipment 시장은 Heavy 건설기계와는 달리 소득수준이 높은 선진국 시장을 중심으로 성장해왔습니다. 이는 인력으로 할 수 있는 일에 대한 Compact Equipment의 대체수요 발생이 적정 GDP 수준 이상이어야 하는 것에 기인합니다. 또한 폭넓은 제품 라인업을 갖추지 못한 경우 다양한 니즈를 지닌 고객에게 적합한 제품을 공급하기가 어려운 상황입니다. 따라서 딜러의 경우, 폭넓은 제품 라인업을 보유한 브랜드 제품의 판매에 집중할 수 밖에 없으며 이를 갖추지 못한 경우 딜러들의 모집/유지가 어려운 상황입니다. 즉, 오랜 기간에 걸친
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제품개발과 판매 채널 구축에 투자를 진행해야 할 뿐만 아니라그에 따른 충분한 제품 라인업 구축이 수반되어야만 적정 이익 수준을 기대할 수 있는 특성 상 신규업체의 진입 난이도는 높은 편입니다. (5) 자원 조달의 특성 건설기계 산업은 수 만 여개의 부품 조립 생산의 형태로 이루어지기에 주요 원재료를같은 특성을 지닌 그룹별로 나눠 구분하고 있으며 두산밥캣㈜은 미국, 독일, 일본을 포함한 전세계 다양한 국가의 공급처로부터 원재료를 구입하고 있습니다. 두산밥캣㈜이 제품 생산을 위해 사용하고 있는 주요 원재료는 제품의 뼈대를 만드는데 사용되는 철, 알루미늄, 용접부품, 비철금속 등과 석유화학원료, 고무, 플라스틱 등이 있습니다. 또한 제품의 성능을 결정하는데 가장 큰 역할을 차지하는 원재료(부품)으로는 엔진, 유압기계 및 파워트레인, 전장부품을 꼽을 수 있습니다. 두산밥캣㈜은 Global 생산 및 영업 체계를 갖추고 있으며 일괄적인 생산 수요 대응, 원재료조달을 위해 Global 원재료 공급 관리 체계를 구축하였습니다. 원재료의 적시 공급 및 적정 품질 관리를 위해 신뢰성을 지닌 한정된 그룹의 공급업체를 통해 주요 원재료 및 부품을 조달하고 있습니다. 두산밥캣㈜은 생산 능력, 가격, 배송, 품질 및 재무 안정성등을 감안한 평가 절차를 거쳐 원재료 및 부품 공급업체를 선택하고 있으며 주기적으로 공급업체의 재평가를 실시하고 있습니다. 또한 두산밥캣㈜은 원재료 공급업체와 상호간 이익이 될 수 있는 관계를 유지하기 위해 장기 파트너쉽을 구축하고자 노력하고 있습니다. (6) 관계 법령 또는 정부의 규제 및 지원 등 유럽 및 미국의 환경규제는 국민의 건강 및 경제적 이익 보호를 위해 지속적으로 강화되고 있으며 건설기계 분야의 국제 환경규제는 크게 배기가스 배출 규제가 해당됩니다. 건설기계용 디젤엔진에 대해서는 세계 각국에서 매년 배기가스의 규제가 강화되고 있고, 특히 유럽과 미국에서 건설기계용 디젤엔진 배기가스 규제를 선도하고 있어, 유럽의 Stage-5, 미국의 Tier4 Final 등 배기규제를 만족하는 엔진을 적용하고 있습니다. (7) 신규 산업에 관한 사항 두산밥캣㈜은 '18년도 컴팩트 트랙터 공동개발 계약 체결 및 '19년도 조경 장비 모어(Mower)사업체 인수를 통해 북미 농업, 조경산업에 진출하였습니다. 북미 컴팩트 트랙터 시장 규모는 연간 약 19만대, 모어 시장은 연간 약 91만대로 농업, 조경산업은 북미 농업인구의 증가에 따라 지속적 성장세를 보이고 있으며, 시장 특성 상 Oil Gas 등 거시경제 지표의 변동에 비교적 영향이 덜 민감한 편입니다. 【Material Handling 부문】(1) 산업의 특성 Material Handling은 자동차(부품), 음식품, 철강, 화학, 섬유, 전자통신, 제조업, 물류/유통/하역사업, 건설분야 등의 수요에 영향을 받는 산업으로서 수요가 광범위합니다. 국내 Material Handling 시장은 1990년대 중반부터 OEM 수출에서 벗어나, 독자 모델 개발을 통해 생산된 자가상표 수출이 크게 확대되고 있는 추세로 수출 산업의 역군으로서의 역할을 충실히 하고 있으며, 국내 기업들의 물류합리화 추진에 힘입어 지게차 수요가 지속적으로 증가하고 있는 추세입니다. 최근 지게차 제조 업계는 과거의 일반적인 경쟁요소인 가격, 성능, 서비스 및 원활한 판매 Network는 물론, 핵심사업에 집중하려는 고객 니즈에 따라 차량의 보수, 유지까지 포함하는 Total 물류 Service의 제공이 주요한 경쟁 요소로 부각되고 있습니다. (2) 산업의 성장성 두산밥캣㈜은 안정된 품질을 기반으로 국내 시장에서 선두 주자의 지위를 확고히 하고 있습니다. 이를 바탕으로 선진시장에서의 두산 BRAND 홍보 및 Sales Network 강화등을 통해 입지를 높이는 한편, 신흥 시장에 대한 Marketing Support강화, Key Dealer에 대한 역량 강화 활동 추진 및 디젤 엔진 신기종 판매, 전동 신기종 개발 등을 통해 Market Positioning을 강화하고 있습니다. (3) 경기변동의
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특성 Material Handling 산업은 산업 전방위에 걸쳐 활용되어 전체 경기흐름과 방향성을 같이하며 그 민감도 또한 높은 산업에 속합니다. 또한 기업들의 설비투자, 물류(운반/보관 포함) 산업의 활성화 정도에 따라 시장의 변동폭이 크게 나타나고 있습니다. (4) 경쟁요소 내수 지게차 산업은 완전 경쟁체제로서 후발업체의 시장진입이 활발해짐에 따라 경쟁이 격화되고 있는 상황입니다. Brand 별 제품 품질 수준의 격차가 완화됨에 따라 신제품 개발, 가격경쟁력 강화 등이 주요 경쟁 요소로 대두되고 있습니다. 해외시장에서는 제품 및 서비스 품질 경쟁력을 키우고 있으며 품질, 판매망, A/S 등을 통한 지속적인 사업 확장을 실시하고 있습니다. 최근 새로운 경쟁요소로 부상되고있는 Total 물류 Service와 TCO(Total Cost of Ownership) 부문의 경쟁력을 확보해 나가고 있습니다. 이와 더불어 환경문제에 대한 Issue를 해결하기 위해 친환경 제품 개발, 시장 조사, 마케팅 활동 등 환경 선도 업체로의 이미지 구축을 진행하고 있습니다. (5) 자원 조달의 특성 다양한 부품의 안정적인 수급을 위해 국산화 비율을 지속적으로 높여왔으며, 핵심 부품 중 일부는 해외에서도 조달하고 있습니다. 국내외 협력사와의 견고한 Partnership구축을 통하여 안정적인 부품 수급이 이루어지고 있으며, 더불어 품질 및 생산성 향상을 위해 지속적으로 상생의 노력을 기울이고 있습니다. (6) 관계 법령 또는 정부의 규제 및 지원 등 전세계 주요 시장은 강화된 환경규제를 만족할 수 있는 제품을 요구하고 있습니다. 북미 지역은 U.S. Environmental Protection Agency (the "EPA")와 주(州)별 규제 기관의 공표에 따라 '13년부터 단계적으로 Tier 4 Final 규제가 확산, 적용되고 있으며, 유럽은 '19년부터 단계적으로 Stage V 규제가 시작되고 있습니다. 한국의 경우 '15년 10월 Tier 4 Final 배기규제가 발효되어 적용 중이며, 중국은 '22년 12월부터 Stage IV 규제가 발효되었습니다. 【두산퓨얼셀 부문】 (1) 연료전지 개요 연료전지는 수소와 산소의 전기화학 반응을 이용하여 연소과정 없이 전기를 생산하는 발전 장치로, 환경오염물질의 배출 없이 전기와 열을 동시에 생산할 수 있는 고효율 친환경 에너지원입니다. 연료전지는 전해질의 종류에 따라 인산형 연료전지(PAFC, Phosphoric Acid Fuel Cell), 고체산화물 연료전지(SOFC, Solid Oxide Fuel Cell), 용융탄산염 연료전지(MCFC, Molten Carbonate Fuel Cell), 고분자전해질 연료전지(PEMFC, Polymer Electrolyte Membrane Fuel Cell) 등으로 분류되며, 각 연료전지는 고유의 특성에 따라 발전용, 가정/건물용, 수송용, 휴대용 등으로 분류되어 활용되고 있습니다. [연료전지의 종류] 구분 고분자전해질 연료전지(PEMFC) 인산형 연료전지(PAFC) 용융탄산염 연료전지(MCFC) 고체산화물 연료전지(SOFC) 전해질 고분자막 인산염 용융탄산염 고체산화물 작동온도 50~100℃ 150~250℃ 650℃ 600~900℃ 주 촉매 백금 백금 니켈 전기효율
유엔젤 — 사업보고서 (2024.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 국내외 유무선 통신사업자 등에게 통신서비스 핵심망 솔루션, 사물인터넷(IoT) 솔루션 및 부가 서비스 솔루션을 공급하는 소프트웨어 전문 개발 기업이며 ICT 기술 기반의 유아교육 콘텐츠와 솔루션 사업을 자사 브랜드로 운영하고 있는 유아교육 전문 서비스업체이기도 합니다. 1) 코어네트워크(5G IoT 포함) 유엔젤은 5G 이동통신 시장을 선점하기 위해, 다양한 각도에서의 선도적인 연구과제 수행 및 솔루션 개발을 진행하고 있습니다. 대표적인 연구분야는 가상화, 서비스 기반의 구조, 신규 이동통신 프로토콜이며, 통신사업자/5G 표준화 일정에 맞추어 선행 관점의 연구를 진행하고 있으며, 가상화 부분에 대해선 가상화 파트너쉽 프로그램(VMware, HP)에 참여하여 상용화를 위한 실질적 검증 단계를 진행하고 있습니다. 5G 핵심은 무선 속도 고도화이지만, 실제 서비스가 활성화되기 위해선 기존 서비스 솔루션들이 5G 망 환경에서 seamless하게 제공될 수 있도록 하는 것도 중요합니다. 이에 유엔젤은 지난 20년간 통신망의 진화에 맞추어 국내외 통신사업자 대상으로 납품/운용하고 있는 통신 코어 솔루션(지능망, 실시간 과금, 메시징, 메시지 라우팅 솔루션 등)을 5G 환경에 적합한 가상화 구조로 고도화하고 있고, 기 보유 솔루션뿐 아니라 5G 표준 규격에서 신규로 정의하고 있는 솔루션(NRF, PCF, NEF)에 대한 연구 및 선행 개발도 함께 진행하고 있습니다. 또한 5G 표준 규격에서 정의하고 있는 핵심 서비스들(Massive IoT, Enhanced Mobile Broadband Network Operation 등)에 대해서 용역개발, 국책과제 등의 형태로 연구개발을 이미 진행하고 있습니다. 5G 뿐 아니라 당사는 2015년부터 사물 인터넷 사업을 미래성장 전략사업으로 지정하고 대규모 투자를 진행하고 있습니다. 다양한 정부의 ICT R 국책과제를 수행하여 핵심 기술들을 확보하였습니다. 그로 인해 스마트팩토리 및 개방형 커넥티드 카 서비스, 차량 관제 어플리케이션 개발 과제 등을 수행하였습니다. 더 나아가 유엔젤은 T2X 플랫폼이라는 자체 핵심 솔루션을 개발하여 자체 운영 사업을 병행하여 신성장동력으로 육성 중입니다. 스마트홈(SmartHome), 스마트쉽(SmartShip) 사업을 통해 자체 IoT 솔루션을 구축하여 사업을 확장하고 있습니다. 코어 네트워크의 제26기 누적 매출액은 15,522백만원으로 유엔젤 연결 매출액의 29.26%의 비중을 차지하고 있습니다. 2) 스마트러닝 유엔젤은 유아교육 사업을 크게 교육기관 대상의 B2B 사업과 학부모, 유아 대상의 B2C 사업으로 나누어서 진행하고 있습니다. B2B 사업은 어린이집, 유치원 등 유아교육기관의 학습 커리큘럼인 누리교육과정을 디지털 교수 활동용 콘텐츠로 체계화한 ‘토모노트’ 서비스를 중심으로 기존의 실물 교구, 교재 중심의 아날로그 방식의 유아교육시장을 최신 ICT 기술이 접목된 디지털 교육 콘텐츠 중심의 스마트러닝 교육으로 변화시키고 있습니다. B2C 사업은 유아교육기관 대상의 교육 서비스인 ‘토모노트’와 아이들이 방과 후에 집에서 부모들과 즐겁고 재미나게 놀이학습을 할 수 있는 홈스쿨링 서비스인 ‘토모플레이’도 출시하였습니다. 또한, 유치원 및 어린이집에서 증강현실, 체험학습, 동작/위치 인식 기술을 통한 단체 활동을 할 수 있는 “키즐”을 전국 700개원 이상에 공급하고 있으며, 2025년부터 적용되는 디지털 교과서 시대에 맞춰 스마트 기기와 유아 태블릿을 활용한 양방향 서비스인 “플레이딩동” 서비스도 출시하였습니다. 스마트러닝 분야의 제 26기 누적 매출액은 13,557백만원으로 유엔젤 연결 매출액의 25.56%의 비중을 차지하고 있습니다. 3) 서비스사업(ASP 등) 유엔젤은 다양한 서비스 사업 분야를 제공하고 있습니다. 유무선 통합 마케팅 솔루션, 통합 뮤직 및 MPOMR, AI통화 연동 솔루션 등의 사업을 영위하고 있습니다. 현재 이지콜매니저를 운영하고 있으며 유선 및 인터넷 전화와 PC를 연동하여
유엔젤 — 사업보고서 (2024.12)

PC화면에 발신자정보를 보여주는 서비스로 별도의 CID H/W 장비 없이 S/W 설치만으로 편리하게 이용할 수 있는 웹 기반의 PC 클라이언트 서비스를 운영하고 있습니다. 이지콜매니저는 국내 주요 통신사(KT, LGU+)의 지능망과 연동 개발이 되어 있어 전화벨이 울리기 전에 발신자 정보를 확인할 수 있습니다. 배달, 학원, 골프 등 고객관리가 필요한 다양한 서비스 분야에 커스터마이징 되어 공급 중입니다. 또한 전화로 AI 서비스를 제공할 수 있는 연동 솔루션을 공급하고 있습니다. 이동통신망에 연동하여 이용자와 AI 간 일대일 혹은 일대다 통화 호처리 가능하며, AI가 TTS를 통해 전화로 미디어를 송출하고 전화 이용자의 목소리를 AI시스템으로 전달하는 서비스를 제공하고 있습니다. 현재 AI 통화 연동 솔루션을 통해 NUGU케어콜, 전화예약도우미, AI그룹통화, AI전화비서, 통화 중 통역 서비스 등을 제공할 수 있습니다. 현재 주요 통신사 AICC 플랫폼 개발에 참여하고 있으며, 챗봇, 콜봇 등 AI 서비스를 개발하고 있습니다. 서비스사업 분야의 제26기 누적 매출액은 7,430백만원으로 유엔젤 연결 매출액의 14.01%의 비중을 차지하고 있습니다. 4) 글로벌데이터(eSIM Service 등) 당사는 코어네트워크를 몽골, 인니 등에 납품 및 유지보수를 하고 있으며, 전 세계 150여 개국에서 LTE 및 5G 데이터를 제공하는ㄴ 국내 최초 eSIM 데이터 서비스인“로밍도깨비 eSIM”을 운영하고 있습니다. 전세계 언제 어디에서든 데이터가 필요한 순간에 eSIM 기술을 이용해 터치 몇번으로 현지 데이터를 바로 사용할 수 있으며, 통신사의 비싼 로밍 요금, 불편하게 들고 다니며 대여 반납해야 하는 포켓와이파이, 그리고 번거롭게 배송 받아 매번 갈아 끼우며 사용하는 현지 유심 과는 달리, 원하는 기간에 원하는 데이터 사용량을 선택하여 간편 결제 후 간단한 설정만으로 현지에서 데이터 사용이 바로 가능합니다. 또한 eSIM 단말의 듀얼심 기능을 통해 유심과 eSIM을 동시에 사용하여, 현지 데이터는 로밍도깨비 eSIM으로 저렴하게 사용하면서도 한국 번호로 오는 전화 혹은 메세지를 놓치지 않고 확인 할 수 있습니다. 20여년 이상 통신 업계에서의 축적한 글로벌 네트워크를 기반으로 해외 유수의 글로벌/지역 통신사들과의 협업을 통해 전세계150여 개국 이상의 국가를 대상으로 경쟁력 있는 로밍/로컬 데이터 상품을 출시하고 있습니다. 해외사업 및 기타 분야의 제26기 누적 매출액은 16,536백만원으로 유엔젤 연결 매출액의 31.17%의 비중을 차지하고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 및 서비스의 현황 (1) 유엔젤주식회사 (지배회사) (단위 : 백만원, %) 사업구분 품목 제26기 제25기 제24기 매출액 비중 매출액 비중 매출액 비중 코어네트워크(5G, IoT 포함) 지능망, 메세징 스마트러닝 서비스사업 글로벌데이터 단순합계 (-) 내부거래 매 출 액 ※ 상기 표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따른 연결재무제표를 기준으로 작성하였습니다. 나. 주요 제품, 서비스의 가격변동추이 당사가 사업을 영위하는 이동통신 부가서비스 관련 시스템, 솔루션 및 서비스는 주고객인 이동통신사 또는 일반기업과의 계약에 의해 이루어지는 형태이므로 시장에서의 수요와 공급에 의해 발생하는 시장가격은 존재하지 않습니다.또한 동일한 품목(시스템, 솔루션 혹은 서비스)이라 하더라도 그 규모 및 개발의 형태, 기간, 인력의 투입 및 장비 등의 조건에 따라 계약액은 개별적이므로 그 품목의 평균가격 산정에 큰 의미가 없을 것으로 판단되므로 주요 제품 등의 가격변동 추이를 작성하기에는 무리가 있을 것으로 보아 기재를 하지 않았습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 등의 현황 (단위 : 백만원) 사업부문 품 목 제26기 제25기 제24기 주요매입처 지배회사 종속회사 지배회사 종속회사 지배회사 종속회사 무선인터넷및 핵심망 등 Hard Ware 요다정보기술, 한국아이티진흥(주) 등 Soft Ware 외주가공비 주식회사 랩소디,
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씨케이스택 등 유지보수 요다정보기술, 모바일파크주식회사, (주)엠포메인 등 기타 주식회사 스마트터치, ㈜이지펍, ㈜셀빅 등 소계 단 순 합 계 (-) 내 부 거 래 매 입 액 ※ 상기 표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따른 연결재무제표의 원재료비를 기준으로 작성하였습니다.※ 특수 관계에 있는 주요 매입처는 없습니다. 나. 주요 원재료 등의 가격변동 추이 최근 3사업연도 중 회사의 재무상태 및 경영성과에 중요한 영향을 미칠 수 있는 원재료 등의 가격변동은 없었습니다. 다. 생산 및 설비 (1) 생산능력, 생산실적, 가동률 당사는 IT서비스 사업의 특성상 회사의 주요 수익원이 물적 형태로 나타나지 않는 용역서비스를 주로 제공하고 있으므로 생산능력, 생산실적, 가동률의 산출이 어렵습니다.(2) 생산설비의 현황 당사는 IT서비스 사업을 영위하고 있으며 그 특성상 용역서비스를 주로 제공하고 있습니다. 당사의 주요 수익원이 물적 형태로 나타나지 않으므로 기재를 생략합니다. 또한 별도의 생산설비를 갖고 있지 않으나, 아래와 같은 유형자산을 보유하고 있습니다. (단위: 천원) 구 분 토지 건물 기계장치 차량운반구 비품 사용권자산 건설중인자산 합 계 원가 또는 간주원가 : 기초 장부금액 취득 처분 대체 순외환차이 기말 장부금액 감가상각누계액 : 기초 장부금액 감가상각비 처분 대체 순외환차이 기말 장부금액 정부보조금 : 기초 장부금액 수령 감가상각비 환입액 기말 장부금액 장부금액 : 기초 장부금액 기말 장부금액 ※ 상기표는 연결 재무제표 기준입니다.(3) 생산과 영업에 중요한 시설, 설비 등에 대한 투자 및 투자계획 해당사항 없습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 공시 대상 기간 중 연결매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 주요제품 판매 구분 판 매 실 적 제26기 제25기 제24기 코어네트워크(5G, IoT 포함) 제품,용역 및기타매출 지능망, 메세징 등 내수 수출 소계 스마트러닝 제ㆍ상품,용역 및기타매출 내수 수출 소계 서비스사업 제품,용역 및기타매출 내수 수출 소계 글로벌데이터 제품,용역 및기타매출 내수 수출 소계 단순합계 내수 수출 합계 (-) 내부거래 매 출 액 나. 판매경로 및 판매방법 (1) 국내매출 : 당사의 자체 영업력과 기술력을 활용하여 SKT, KT 등의 이동통신사, SKB, KT 등의 유선사업자, 삼성전자 등의 제조사와 같은 다양한 사업자에게 소프트웨어를 개발ㆍ공급ㆍ서비스하여 매출을 발생시키고 있습니다.(2) 해외매출 : 당사의 자체 영업력과 기술력에 해외 현지법인의 비지니스 네트워크를 활용하여 당사의 소프트웨어를 개발ㆍ공급ㆍ서비스하여 매출을 발생시키고 있습니다.(3) B2B, B2C Service : 당사 자체 영업력 및 기술력을 활용하여 국내외 오픈마켓, 소셜커머스를 활용하여 일반소비자에게 당사 소프트웨어를 공급하고 있습니다. 또한 지사 영업력을 활용하여 유아교육기관 및 일반 소비자에게 당사 소프트웨어를 공급ㆍ서비스하여 매출을 발생시키고 있습니다.(4) eSIM 사업 : 해외여행고객 및 Outbound 고객에게 B2C앱과 네이버스토어 등 플랫폼을 통해 서비스를 제공하여 매출을 발생시키고 있습니다. 다. 판매전략 (1) 기존 고객의 유지, 강화 및 Advanced Solution의 지속적 연구개발진보되고 있는 통신기술 발전 속도에 맞추어 고객 요구사항에 대해 최대한 만족할 수 있는 솔루션 및 서비스의 공급 추진하고 있습니다.(2) 고객 다각화를 통한 수익 극대화국내 이동통신사업자 (SKT, KT, LGU+ 등)와의 긴밀한 Business Partner 관계 지속과 함께, 유선사업자(KT, SK브로드밴드) 및 TRS 사업자 (KT파워텔), 별정통신사업자 SK텔링크와의 거래 확대하고 있습니다.해외 국가별 영업망으로는 기존 몽골, 인도네시아 등이 있고 5G 관련하여 해외사업 확대 추진하고 있습니다.(3) 주요 매출처 현황 (단위 : 백만원, %) 구 분 금 액 비 중 비 고 주식회사 케이티 에스케이텔레콤(주) 에스케이 플래닛(주) SK브로드밴드(주) 한화오션(주)(구:대우조선해양(주)) 기타
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합계 ※ 상기 주요 매출처 현황은 연결재무제표 기준입니다. 라. 수주상황 (단위 : 백만원) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 지능망, 메세징 등 합 계 5. 위험관리 및 파생거래 ※ 당사는 기업공시서식 작성기준 제1-1-2조 제37호 소규모기업(최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만이거나 최근 사업연도의 매출액이 500억원 미만인 회사)에 해당하며, 동 작성기준 제4-2-8조 제4항에 따라 시장위험과 위험관리를 기재하지 아니하였습니다.※ 당사는 파생상품 및 풋백옵션 등 거래현황에 대한 해당사항이 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 등 해당사항 없습니다. 나. 연구개발활동 (1) 연구개발 담당조직 연구개발본부 시스템기술본부 개발1팀 개발2팀 개발3팀 개발4팀 개발5팀 OSS개발팀 기획TF 시스템부 (2) 연구개발비용 (단위 : 백만원) 과 목 제26기 제25기 제24기 비 고 원 재 료 비 인 건 비 감 가 상 각 비 위 탁 용 역 비 기 타 연구개발비용 계 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] ※ 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 재무제표의 매출액을 기준으로 산정하였습니다. (3) 연구개발 실적 당기 당사의 연구개발 실적은 다음과 같습니다. 연구과제 연구기관 결과 및 기대효과 5G UDR 개발 당사 기술연구소 당사 기술연구소 모바일 상용망·특화망 간 5G 로밍을 위한 B2B향 컨테이너 기반 SEPP 개발 5G UPF 개발 당사 기술연구소 5G 특화망(이음5G)용 경량 5G UPF(User Plane Function) 개발 5G UDM 개발 당사 기술연구소 5G 특화망(이음5G)용 경량 5G UDM(Unified Data Management: 통합 데이터 관리) 개발 특화망 5G 코어 고도화 3차 당사 기술연구소 5G 특화망 하이브리드 구축방식(Public 클라우드+On premise)을 통한 엣지 컴퓨팅이 가능한 분산 구조 5G 코어 솔루션 고도화 개발 ※상세 현황은 '상세표-4. 연구개발실적(상세)' 참조 7. 기타 참고사항 가. 중요한 특허권, 실용신안권, 의장권, 상표권 및 저작권 등 지식재산권 당사는 IT서비스 산업의 디지털 전환과 핵심 5G 기술들을 위해 연구개발하고 있으며 주요 기술을 무단으로 활용하는 것을 방지하고 관련 사업을 영위하고자 지식재산권을 등록 및 출원하여 관리하고 있습니다.현재 당사는 특허권, 상표권, 저작권 등을 보유하고 있으며 자세한 내용은 아래 상세표를 확인하여 주시기 바랍니다. - 주요 지적재산권 현황 ※상세 현황은 '상세표-5. 지식재산권(상세)' 참조 나. 정부나 지방자치단체의 법률, 규정 등에 의한 규제사항 해당사항 없습니다. 다. 환경물질의 배출 또는 환경보호와 관련된 사항 등 해당사항 없습니다. 라. 산업 전반의 현황 (1) 산업의 특성이동통신산업은 이동통신단말의 진화에 따라 급격하게 변하고 있습니다. 1980년대부터 2000년 초반은 음성 통화 서비스 위주의 시장이었으나, 2000년대 중반 이후부터는 데이터 서비스 위주의 시장으로 변하였습니다.디지털 컨버전스(Digital Convergence) 확대, 플랫폼(Platform)과 어플리케이션(Application) 수요증대 등 산업적 트렌트(Trend)와 SNS(Social Networking Service), 실시간 무선인터넷 서비스라는 스마트 트렌드(Smart-Trend)에 따라 이동통신 시장이 형성되고 있습니다.즉, 산업의 특성이 빠르게 변화하며, 현재는 시장의 수요에 따라 통신시장이 진화하고 있는 추세입니다. (2) 산업의 성장성이동통신 산업의 특성에 맞게 성장성을 예측하기 위한 자료로는 이동전화 가입자수와 보급률 그리고 이동통신 시장규모라 할 수 있습니다. [ 이동전화 가입자수 및 보급률] (단위 : %, 만명) 구 분 2020년 2021년 2022년 2023년 2024년 12월 증가율 이동전화 보급률(%) 가입자수 (만명) 1)
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피쳐폰 2) 스마트폰 3) 사물인터넷 (태블릿, M2M 등) (출처 : 과학기술정보통신부 통신정책국, 무선통신서비스 가입자 현황)(출처 : 통계청, KOSIS 100대지표_추계인구('24)) 상기 표에서 보듯이 이동전화 보급률은 꾸준히 우상향하고 있고, 전체 이동전화 가입자 수는 2024년 12월말 기준 전년대비 12.35%p 상승한 수준으로 꾸준한 성장율을 유지하고 있습니다.소비자의 동향 측면에서 기존 피처폰 가입자 수는 가파른 속도로 감소하는 반면에 태블릿PC, 스마트워치 등 사물인터넷 가입자수는 전년대비 21.57%로 매년 증가하고 있습니다. 기술 및 시장동향을 살펴보면, 기존 음성통신 서비스 및 문자서비스 시장은 축소되고 있는 반면, 데이터 서비스 시장이 급속도로 성장하고 있습니다. 이러한 시장의 변화는 스마트폰 기반의 다양한 과금체계, 사용자의 필요를 충족시키는 플랫폼(Platform), 스마트콘텐츠(Smart Contents), ASP(Application Service Provider) 라는 새로운 수요를 낳고 있습니다.종합하면, 통신산업의 전통적인 음성 및 문자서비스 사업 등 시장은 축소가 확대되고, 데이터 중심의 시장으로 재편되고 있습니다. 5G, NFV/SDN 등 기술의 진보를 통해 통신산업을 업그레이드하는 중이며, 타산업과의 융화가 활발히 전개되고 있습니다. 특히 금융사업과 연계한 핀테크 분야,생활의 편리성을 더한 웨어러블 디바이스, IoT(Internet of Things), Big Data 등 ICT(Information and Communication Technology)의 발전으로 통신산업은 기존의 한계를 극복하며 그 영역을 확장하고 있습니다.(3) 계절성당사의 수익모델은 크게 2가지로 요약할 수 있습니다.먼저 당사가 개발하는 솔루션의 판매방식이 1회성 공급계약으로서, 당사와 계약하는 상대방은 통신사업자임에 따라 통신사업자의 투자예산 책정과 집행 시기에 크게 좌우됩니다.통상 연초 투자예산을 편성하고 하반기 계약이 이뤄짐에 따라 계절적 요인이 크게 작용합니다.두번째는 통신사업자와 제휴한 통신 부가서비스 수익배분 방식의 모델이 있습니다.이는 매월 통신서비스 이용자의 이용요금에 따라 창출되는 수익으로서 경기변동에 크게 좌우되지는 않습니다만, 경기불황이 심화되면 이용자의 서비스 이용이 현저히 줄어들 수 있는 가능성도 있습니다.(4) 국내외 시장여건한국 IDC '국내 SW시장 동향 및 전망(2021)' 에 의하면 국내 SW시장이 2025년까지 연평균 4.1%의 성장률로 7조 2458억 규모를 형성할 것으로 전망하였습니다. 이는 앞으로도 꾸준한 성장률을 보일것으로 기대됩니다. IT 및 SW는 비즈니스 혁신에 필수적인 기반으로 기업 SW시장도 향상할 것으로 예상됩니다. 또한 정부는 디지털 플랫폼 강국이라는 미래산업 집중화를 목표로 하고 있습니다. 생산성과 부가가치율이 높고 여타의 다른 산업들과 연관효과가 큰 IT서비스산업을 집중투자, 육성하기로 한 만큼 관련 산업 전반에 수혜가 예상됩니다. (5) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점당사가 영위하는 사업의 경쟁요소는 다음과 같이 요약 될 수 있습니다. - 주요 제품의 핵심 표준 기술 보유 - 이동통신사업자 납품실적(References) - 이동통신사업자의 납품요구에 대한 즉시 대응 능력 - 유지보수의 지속성 - 핵심망 국제 표준규격을 준수하는 기술 보유 - 서비스 사업자의 요구사항 분석 능력 - 통신망에 대한 전체적인 이해 및 컨설턴트 능력 - 시스템 신뢰성 및 안정적인 공급 능력상기의 요소들에서 보듯이 당사가 속한 산업은 기술적 진입장벽과 마케팅 장벽이 비교적 높은 편이며, 당사는 국내 통신사업자들의 치열한 경쟁환경을 이해하고, 중요마케팅 타겟별 서비스를 제공하기 위해서는 무엇보다도 서비스 사업자 관점에서의 요구사항 분석능력과 해당 사업자의 통신망에 대한 이해가 반드시 필요합니다.당사는 핵심 연구인력의 상당수가 통신서비스 사업자 또는 관련기업 출신들로 구성되어 있으며, 주요 제품의 국제표준 규격들에 대한 높은 이해도와
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현장 경험을 다양하게 보유하고 있어 핵심망 분야에서는 선도적인 업체로 고객에게 인정받고 있습니다. 마. 회사의 현황 (1) 유엔젤 주식회사 당사는 국내외 유무선 통신사업자 등에게 통신서비스 핵심망 솔루션, 사물인터넷(IoT) 솔루션 및 부가 서비스 솔루션을 공급하는 소프트웨어 전문개발기업입니다. 또한 당사는 ICT 기술 기반의 유아교육 콘텐츠와 솔루션 사업을 자사 브랜드로 운영하고 있는 유아교육 전문 서비스업체이기도 합니다.당사의 주요제품 및 서비스는 다음과 같습니다. [당사의 주요제품 및 서비스] 분 야 구 분 주 요 제 품 이동통신 핵심망 솔루션 지능망 솔루션 . 서비스제어 및 관리시스템(IMS-GWF, SCP) . 서비스/사용자 정보관리 시스템(SDP) . 미디어처리장치(MRF, IP) . 서비스 생성환경 (SCE ) . 번호이동성 관리 데이터베이스(NPDB) eMBMS 솔루션 . 이동통신 방송용 솔루션 : BM-SC, MBMS GW . 멀티미디어 그룹통신 솔루션 : PS-LTE향 BM-SC, GCSE AS IMS 솔루션 . 타 IMS망간 중계 시스템(IBCF, TrGW) . 미디어처리 시스템(MGCF, MGW) 네트워크 가상화 기반 솔루션 . 가상화 네트워크 인프라 위에 가상화된 네트워크기능 솔루션(VNF) . 단일 VNF에 대한 관리솔루션(EM) . 다수 VNF에 대한 통합관리솔루션(VNFM) 메세징 메세징 서비스 관련 솔루션 . 단문메시지 전송시스템(SMSC, IP-SMSC) . 멀티미디어메시지 전송시스템(MMSC, MMSG) . 브로드캐스팅메세지 전송시스템(CBSC) . 이기종망간 메시지 중계시스템(IP-SM-GW) . 인스턴트 메시징 시스템(IM) 인증,과금,QoS 시스널 제어 기본 인프라 솔루션 . 망내 장비들간 시그널 메시지 라우팅(DRA) . 로밍 시그널 메시지 라우팅(DEA) . 이기종망간 시그널 메시지 라우팅(IWF) 사물인터넷 (IoT) 기본 인프라 솔루션 . 개방형 IoT 플랫폼 . 센싱 데이터 분석 엔진 . 차량관제 플랫폼 및 애플리케이션 . 스마트 공장 품질분석 애플리케이션 . 시설물 관제 솔루션 및 애플리케이션 . 이동통신망과 IoT 서비스서버간 게이트웨이(SCEF/MTC-IWF) 스마트러닝 유아교수용 솔루션 . 토모노트 : 유아교육기관용 통합 교수활용 솔루션 누리과정, 방과 후 등 약 5천여 종 교육 콘텐츠 . 별별책방 : 유명 출판사와 제휴한 동화전문 서비스 . 키즐 : AR/동작/위치 인식 기술을 통해 유아들이 직접 체험 활동을 할 수 있는 놀이체험 서비스 . 플라잉 : 콘텐츠를 활용한 영어 전문 서비스 . 모모한글/수학 : 콘텐츠를 활용한 한글/수학 전문 서비스 . 플레이딩동 : 전자칠판과 유아태블릿을 연동하여 유아가 직접 태블릿을 통해 학습할 수 있는 서비스 홈스쿨링 놀이학습 서비스 . 토모플레이 : 3천 여종의 놀이학습 및 동영상 콘텐츠 . 플라잉 홈스쿨링 : 2천 여종의 영어 전문 놀이학습 콘텐츠 스마트 알림장 . 토모링 : 선생님과 학부모간 커뮤니케이션 채널 . 토모노트 콘텐츠 연계 컨버전스 서비스 플랫폼 AI 플랫폼 및 서비스 . AICC 플랫폼 및 콜봇, 챗봇 서비스 . AI 통화 연동/녹취 솔루션 . AI 통화 비서, AI 통역 서비스 AR/VR 플랫폼 및 서비스 . AR/VR 기반 교육 플랫폼 . AR/VR 기반 몰입형, 체험형 교육 콘텐츠 유무선 통합 마케팅 솔루션 . KT통화매니저 : KT 통화 API 기반 솔루션 . 이지콜 매니저 : 유선 발신전화번호 기반의 고객관리 및 마케팅 솔루션 글로벌 데이터서비스 로밍 데이터 서비스 글로벌 통신사를 통한 로밍 방식의 현지 데이터 서비스 로컬 데이터 서비스 현지 통신사를 통한 현지 데이터 서비스 상기 표와 같이 당사의 사업 포트폴리오는 세부적으로 8개 분야로 구분할 수 있고, 크게는 모바일 네트워크, 사물인터넷, 유무선 컨버전스 서비스 및 유아교육 솔루션, 4개 사업영역으로 구분할 수 있습니다. 이 중 모바일 네트워크 분야는 당사의 전통적인 사업으로 국내외 이동통신시장에서 입증된 업계 최고의 기반 기술을 기반으로
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이동통신서비스를 제공하기 위한 핵심망 장비들을 국내외 유수 통신사들에게 지속적으로 공급함으로써 Cash Cow 역할을 수행하고 있습니다. 또한 대규모 인프라 투자가 이루어지고 있는 5G 시장을 겨냥하여 기존 핵심망 장비들을 가상화 기술 기반으로 업그레이드하여 통신사업자들에게 공급할 계획입니다. 기존 장비 뿐에 대한 업그레이드 연구개발뿐만 아니라 5G 망에서 신규로 정의된 신규 장비들 - 예를 들어 NEF(Network Exposure Function, NRF(Network Repository Function에 대한 신규 연구개발도 진행하고 있습니다. 사물인터넷 사업은 당사가 2015년부터 ICT 기술변화에 대응하기 위하여 전략적으로 추진한 사업분야로 국내 유수 통신사업자의 국제표준 기반의 IoT 플랫폼 용역개발을 시작으로 과학기술정보통신부, 산업통산자원부의 대규모 국책 연구개발사업을 수주함으로써 사물인터넷 서비스를 제공하기 위한 핵심요소인 IoT 서비스 플랫폼을 개발하였습니다. 단기간에 축적된 기술력을 기반으로 국내 유수 통신사업자의 사물인터넷 핵심 서비스플랫폼 개발 전략과제를 수주하여 개발하고 있으며, 자율운전자동차, 스마트시티, 스마트에너지, 스마트쉽 분야의 솔루션도 공급하고 있습니다. 이렇게 축적된 기술력과 운영 경험을 토대로 당사 자체 솔루션인 T2X 솔루션을 개발하였습니다. 사물인터넷 사업은 매년 상당한 매출 성장세를 보이면서 당사의 미래 성장동력사업으로 자리매김하고 있습니다 스마트폰이 보급되기 시작한 2010년 초반부터 통신시장의 거대한 변화를 조기 인지하고 스마트폰 앱 사업을 시작했습니다. 게임, 엔터테인먼트, 생활 편의 등 100여개의 스마트폰 앱을 개발하였고, 이런 경험을 토대로 2014년부터 유아교육 스마트 앱 사업을 현재까지 진행하고 있습니다. 당사 유아교육 사업은 교육기관용 교육서비스, 모바일 놀이학습 서비스, 그리고 교육기관 교육과 모바일 교육을 연결하는 홈 스쿨링 서비스를 제공하고 있습니다. 현재는 국내 유아교육기관의 누리교육과정 교육 커리큘럼에 맞춰서 유아교육 콘텐츠를 제공하는 스마트 유아교육 시장에서 국내 1위의 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 당사는 유아교육 사업을 네트워크 사업과 함께 2대 주력사업으로 전략적으로 육성하고 있으며 향후 새로운 Cash Cow 역할을 할 것으로 전망하고 있습니다. 또한 앱 개발의 경험과 네트워크 사업의 경험을 토대로 글로벌 데이터 서비스 사업을 진행하고 있습니다. 스마트폰 보급의 증가 및 eSIM 지원 단말기 사용자의 증가와 더불어 코로나 시대 이후 여행객들의 수요 증가로 인해 글로벌 데이터 서비스 사업은 빠른 성장 중에 있으며, 국내에서의 안정적인 성장과 더불어 글로벌 시장에서는 서비스 공급자로서 안정적인 자리매김을 할 것으로 전망하고 있습니다. (2) 종속회사 회사명 해당국가 주 요 현 황 인도네시아 회사는 2007년 8월 31일 정보통신관련 하드웨어 및 소프트웨어 개발ㆍ공급ㆍ서비스를 목적으로 인도네시아 자카르타에 설립되었으며, 현재 회사는 인도네시아 시장의 시장조사 및 영업대행, 운영,유지보수 지원 등의 업무를 수행하고 있습니다. (3) 신규 사업 등의 내용 및 전망빅데이터, 인공지능, 사물인터넷, 몰입형 콘텐츠 등을 대변되는 ICT 기술의 지능화와 5G, All Connected로 불리는 네트워크의 진화를 통하여 산업 전반과 개인들의 삶의 방식도 새롭게 변화될 것으로 예상되며 이 변화는 4차 산업혁명으로 향하고 있습니다. 유엔젤은 급격한 ICT 기술과 시장의 변화와 4차 산업혁명 시대를 적극적으로 대응하고 다가오는 신규 시장을 선도하기 위한 다양한 사업들을 중장기 기술개발 로드맵에 맞춰서 진행하고 있습니다. ■ 스마트러닝 (유아교육사업) 당사는 유아교육 사업을 크게 교육기관 대상의 B2B 사업과 학부모, 유아 대상의 B2C 사업으로 나누어서 진행하고 있습니다. B2B 사업은 어린이집, 유치원 등 유아교육기관의 학습 커리큘럼인 누리교육과정을 디지털 교수활동용 콘텐츠로 체계화한 ‘토모노트’ 서비스를 중심으로 기존의 실물 교구, 교재 중심의
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아날로그 방식의 유아교육시장을 최신 ICT 기술이 접목된 디지털 교육 콘텐츠 중심의 스마트러닝 교육으로 변화시키고 있습니다. 누리교육과정을 디지털 콘텐츠 방식으로 제공하는 유아대상 스마트러닝 교육활동 서비스로는 국내 시장점유율 1위를 차지하고 있으며, 매년 당사 '토모노트' 서비스를 도입하는 유아교육기관들이 빠르게 늘어나고 있습니다. 또한 유엔젤의 국내 최고의 ICT 기술을 유아교육 콘텐츠에 적용하여 VR/AR, 인공지능 기술이 적용한 몰입형, 체험형 교육 콘텐츠들을 연구개발하고 있습니다. 당사는 '토모노트' 외에도 '별별책방', '키즐', '플라잉', '플래이딩동’, '모모한글/수학’등 새로운 교육 상품들을 출시 또는 준비 중에 있습니다. 이처럼 중장기 제품로드맵을 기반으로 시장에서 필요하는 상품들을 적시에 출시함으로써 시장점유율을 더욱 확대, 강화할 것입니다. B2C 사업은 유아 대상의 홈스쿨링 중심으로 5,000 여종의 유아용 놀이학습 콘텐츠와 동영상 콘텐츠를 제공하는 ‘토모플레이’ 및 ‘플라잉홈스쿨링’ 서비스를 운영하고 있습니다. 숙련된 유아교육 기획전문가집단을 통해서 유아들이 즐겁게 놀면서 학습할 수 있는 양질의 콘텐츠를 지속적으로 출시하고 있습니다. 유엔젤은 스마트 디바이스 기반의 모바일 교육서비스인 ‘토모플레이’및 ‘플라잉홈스쿨링’과 유아교육기관 대상의 교육 서비스인 ‘토모노트’ 및 ‘플라잉(영어학습)’ 및를 매개로 아이들이 방과 후에 집에서 부모들과 즐겁고 재미나게 놀이학습을 할 수 있도록 서비스를 제공하고 있습니다. 유아교육 시장은 유엔젤 투자사업에서 이제는 신성장동력 사업으로 자리매김하였으며, 새로운 Cash Cow 역할을 할 것으로 전망하고 있습니다. ■ 사물인터넷 사업 국내 ICT 전문컨설팅 기관 등은 국내 사물인터넷 시장은 홈 IoT 시장에서 산업 전 분야로 시장이 확산될 것으로 전망하고 있습니다. 실시간으로 빅데이터를 수집하고 처리 및 가공하여 가치있는 데이터로 만드는 것이 IoT 사업에 핵심이라고 볼 수 있습니다. 당사는 2015년부터 사물인터넷 사업을 미래성장 전략사업으로 지정하고 연구개발분야에 대규모를 투자를 해오고 있습니다. 연구개발의 성과로 국내 이동통신사업자와 개방형 IoT 서비스플랫폼을 개발하였고, 정부의 ICT R 국책과제를 수주하여 스마트팩토리 대상의 품질관리 IoT 플랫폼을 개발함으로써 사물인터넷 서비스를 위한 핵심기술들을 확보하였습니다. 또한 다양한 산업 분야에 IoT 기술을 접목할 수 있는 T2X 플랫폼을 개발하였으며, Smart Ship 플랫폼, Smart Home 플랫폼 등 다양한 산업분야에 적용될 수 있는 IoT 플랫폼 및 S/W를 개발하고 있습니다. 당사의 IoT 사업 강화를 위해 IoT 사업 5개년 로드맵을 수립하여 연구개발과 사업화를 진행하고 있으며, IoT 사업담당부서도 사업팀과 개발 조직까지 포함한 IoT 사업본부 체제로 확대 개편하여 IoT 사업을 추진하고 있습니다. 사물인터넷 사업은 유엔젤의 새로운 미래성장사업으로 집중 육성할 계획입니다. ■ 5G 네트워크 사업 국내외 통신사들은 5G 서비스에 대한 대규모 투자를 진행하고 있습니다. 5G 상용화서비스가 개시되면 기존의 3G, 4G 시장을 점진적으로 대체할 것으로 예상되며 2026년에는 글로벌 5G 이동통신시장은 1조 1,588억원 달러 규모로, 국내 시장은 381억 달러 시장으로 성장할 것으로 전망되어 집니다. 유엔젤은 5G 이동통신 시장을 선점하기 위해, 다양한 각도에서의 선도적인 연구과제 수행 및 솔루션 개발을 진행하고 있습니다. 대표적인 연구분야는 가상화, 서비스 기반의 구조, 신규 이동통신 프로토콜이며, 통신사업자/5G 표준화 일정에 맞추어 선행 관점의 연구를 진행하고 있으며, 가상화 부분에 대해선 가상화 파트너쉽 프로그램(VMware, HP)에 참여하여 상용화를 위한 실질적 검증 단계를 진행하고 있습니다. 5G 핵심은 무선 속도 고도화이지만, 실제 서비스가 활성화되기 위해선 기존 서비스 솔루션들이 5G 망 환경에서 seamless하게 제공될 수 있도록 하는 것도 중요합니다. 이에 유엔젤은
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지난 20년간 통신망의 진화에 맞추어 국내외 통신사업자 대상으로 납품/운용하고 있는 통신 코어 솔루션(지능망, 실시간 과금, 메시징, 메시지 라우팅 솔루션 등)을 5G 환경에 적합한 가상화 구조로 고도화하고 있고, 기 보유 솔루션 뿐만 아니라 5G 표준 규격에서 신규로 정의하고 있는 솔루션(NRF, PCF, NEF)에 대한 연구 및 선행 개발도 함께 진행하고 있습니다. 또한 5G 표준 규격에서 정의하고 있는 핵심 서비스들(Massive IoT, Enhanced Mobile Broadband Network Operation 등)에 대해서 용역개발, 국책과제 등의 형태로 연구개발을 이미 진행하고 있습니다. ■ AI 서비스 사업 ChatGPT로 촉발된 AI 기술 경쟁이 확대되면서, 콘텐츠 제작, 마케팅, 교육, 고객 서비스 등 여러 비즈니스와 접목되어 새로운 사업 기회가 창출되고 있습니다. 한국 IDC에 따르면 국내 AI 시장도 2023년 2조 6,123억 원에서 2027년 4조 4,636억 원으로 연평균 14.9% 성장할 것으로 전망됩니다. 확대되는 AI 시장을 선점하기 위해 MS, Google 같은 글로벌 빅테크 뿐 아니라, 국내 대형 IT 기업인 SKT, KT, NAVER도 AI 전략을 발표하며 AI 시장에 적극 대응하고 있습니다. 유엔젤도 AI 시장 확대에 맞추어 AI 관련 원천 기술 확보 및 관련 매출 확대를 추진하고 있습니다. 유엔젤은 2017년부터 SKT에 AI 통화 연동 솔루션을 공급하고, 통화 중 대용량 AI 서비스가 가능한 기술을 보유하고 있습니다. 해당 솔루션을 통해 NUGU 케어콜, NUGU 백신콜, AI 미납 안내 Outbound 콜 및 SKT 비즈콜을 서비스 하고 있으며, 2023년도엔 SKT AI 통역 통화서비스도 오픈했습니다. 유엔젤의 축적된 통화망 기술과 AI 연동 기술을 기반으로 AICC 사업에 참여하고 있으며, 2023년부터 AI 관련 사업 매출이 증가하고 있습니다. SKT AI 녹취 솔루션 공급 및 증설, SKT 고객센터 내 AI 상담을 위한 시스템 운영, AI 상담봇 시나리오 검증 테스터 등을 개발 공급하였습니다. 2023년 AI 관련 신규 개발 과제를 수주하고, AI 사업 확대를 위해 챗봇, 콜봇 등 AICC 관련 원천 기술 개발에 주력하고 있습니다. ■ 특수 통신망 사업 (국가재난통신망, LTE-R) 정부는 2016년부터 경찰, 해경, 소방서, 군, 지차체 등의 무선통신망을 통합하는 국가재난안전통신망(이하 ‘재난망’) 사업을 추진하고 있습니다. 2016년에 이미 KT와 SK텔레콤을 ‘시범사업자’로 선정하였으며, 2018년에는 SK텔레콤을 '2018 평창동계올림픽 안전지원을 위한 재난안전통신망 보강 사업‘ 사업자로 선정하였습니다. 한국의 재난망은 2017년에 PS-LTE(Public Safety-LTE) 기술을 표준무선통신기술로 선정하였습니다. PS-LTE 표준 기술에는 재난현장에서 안전한 통신 환경을 보장하기 위한 단말기와 단말기간 직접 통신, 그룹 통화 방식 등 다양한 통신기술을 정의하고 있습니다. 그룹통신 방식에는 음성통화 기반의 그룹통신과 영상통화 기반의 그룹통신 방식을 정의하고 있으며, 영상통화 방식의 그룹통신을 제공하기 위해서는 멀티미디어 데이터를 대규모 사용자들에게 한 번에 전송할 수 있는 eMBMS(evolved Multimedia Broadcast Multicast Service) 장비가 필요합니다. 유엔젤은 세계 최초로 eMBMS 장비를 상용화한 기술을 토대로 SK텔레콤과 PS-LTE용 eMBMS 공급을 위한 전략적 제휴를 체결하였고, 평창 보강사업에 당사 eMBMS 제품이 구축되었습니다. 대규모 투자가 집행되는 재난망 사업은 단일 통신사업자가 아니라 복수의 통신사업자가 서비스 사업자로 선정될 가능성이 높으므로 유엔젤은 SK텔레콤과 재난망 본사업에 eMBMS 시스템을 구축할 가능성이 높습니다. 또한 재난망은 다른 재난안전통신망들을 아루르는 통신망으로 해경 안전통신망(LTE-R), 철도 재난안전통신망(LTE-R)과의 연계 사업도 동시에 정부과제로 추진되고
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있습니다. 특히 LTE-R 철도 안전통신망은 2016년부터 10년간 전국 5,000km 철도 구간에 2조원 규모가 투입되는 대규모 철도통합망구축사업입니다. 유엔젤은 LTE-R 사업을 SK텔레콤과 전략적 제휴를 통해서 재난안전통신망 장비인 PS-LTE eMBMS와 그 외 부가 장비들(IMS, 메세징 서버, 차량운행관리 솔루션 등)을 공급하고 있습니다. LTE-R 사업은 2026년까지 30 여개 주요 구간별로 장비구축사업자들을 선정하고 있습니다. 현재까지 KT와 SK텔레콤이 번갈아 가면서 LTE-R 사업을 수주하고 있습니다. LTE-R 사업은 유엔젤의 또 다른 중장기 전략 사업으로 역할을 기대 하고 있습니다.■ 글로벌 데이터 서비스 당사는 국내 최초로 eSIM 기반의 글로벌 데이터 서비스를 해외로 떠나는 여행객과 출장자를 대상(B2C)으로 제공하고 있습니다. 20여년 이상 해외사업을 통해 다져진 해외 통신사와의 비지니스 네트워크 및 통신 기술력을 기반으로 다양한 해외 파트너사와의 협업을 통해 150개국 이상에 서비스를 제공하고 있으며, 코로나 이후 여행 시장의 활성화에 따라 20-30대 사용자를 중심으로 가성비 있는 가격, 사용의 편의성 및 간편함을 장점으로 빠르게 성장 중으로, 특히 기존에 주로 사용하던 통신사 로밍, 포켓 와이파이 그리고 현지 유심의 단점들을 보완 및 대체 하면서 eSIM 단말 사용 고객을 중심으로 빠르게 확산되고 있습니다. 당사는 다양한 현지 통신사와의 협업을 지속적으로 확장을 하여 현재 성장 중인 B2C서비스에 집중하는 한편, 당사의 AI 기반의 서비스 접목을 통해 서비스의 value를 극대화하여 시장 점유율을 더욱 확대 강화 할 것입니다. 또한 글로벌 통신 네트워크 전문 업체로서 Full MVMO 수준의 네트워크 시스템을 기반으로 글로벌 시장에서 주요 서비스 공급자로서 자리 매김 할 수 있도록 준비하고 있습니다. 코로나 이후 여행 수요의 증가로 인해 글로벌 데이터 서비스 사업은 빠른 성장 중에 있으며, 국내에서의 안정적인 성장과 더불어 글로벌 시장에서는 서비스 공급자로서 안정적인 자리매김을 할 것으로 전망하고 있습니다. 바. 재무현황 (단위 : 백만원, %) 사업구분 품목 제26기 제25기 제24기 매출액 비중 매출액 비중 매출액 비중 코어네트워크(5G, IoT 포함) 지능망, 메세징 스마트러닝 서비스사업 글로벌데이터 단순합계 (-) 내부거래 매 출 액 ※ 당사는 사업부문별 자산 및 영업손익을 산출하는데 편익 대비 비용이 크기 때문에 매출액만 기재하였습니다. 사. 신규사업의 추진 - 정관상 사업목적 추가 현황표 구 분 사업목적 추가일자 교육 장비 제조업 2023년 03월 31일 1. 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적 당사가 영위하고 있는 스마트러닝 사업의 사업영역 확장을 위하여 교육 장비 제조업의 사업목적을 추가하였으며, 해당 사업을 통해 기존 사업에 더해 공공기관 및 국가사업에 진출하는 것이 그 목적입니다. 교육 시장 환경 변화인 "AI 미래 교실" 구축 흐름에 따라 당사 제품인 멀티미디어 학습 장치 "키즐" 제품을 유아 기관에 공급하기 위해 사업의 목적을 확장하였습니다. 2. 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성 당사는 AI 미래 교실 예산이 유아 기관 별 2,000 ~ 3,000만원 정도의 예산 편성 및 집행 중에 있으며, 약 7,000개의 유아 기관에 혜택을 얻을 것으로 기대하고 있습니다. 또한 전체적인 시장의 흐름이 아이들에게 AI/AR 등을 체험할 수 있는 공간을 구축하는 사례들이 늘어나고 있습니다. 부산, 광주, 충남의 지역에서 예산 편성 진행중에 있으며, 향후 지역이 확대되어 예산이 진행될 것으로 예상됩니다. 이러한 추세는 향후 더욱 더 증가할 것으로 기대하고 있습니다. 3. 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등 해당 사업은 연간 10억원에서 15억원의 장비비가 소요될 것으로 기대하고 있으며, 해당 자금은 당사의 보유 현금으로 집행할 것이며, 투자자금은 투자 후 1년 이내에
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회수 가능하다고 여겨집니다. 4. 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등) 당사가 기존에 보유하고 있는 스마트러닝 사업 본부 인력을 이용하며 추가적인 조직 및 인력 구성을 확대하지는 않습니다. 하지만 향후 상품 개발 및 유지/관리 인력이 1~2명 추가될 수 있습니다. 장비 및 시스템은 이미 개발을 완료하였으며, 향후 제품에 탑재되어 제공되는 놀이형 콘텐츠 기획 및 개발을 지속적으로 하여 새로운 콘텐츠를 제공할 예정입니다. 해당 사업은 매출을 발생시키고 있으며 기존 스마트러닝의 매출이 확대될 것으로 기대하고 있습니다. 자세한 사항은 "I. 회사의 개요 - 5. 정관에 관한 사항 - 나. 사업목적"을 참고하여 주시기 바랍니다. 아. 기업인수목적회사의 합병추진 해당사항 없습니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 경영진단 의견서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부 환경에 관한 요인이 포함되어 있으며,이에 한하지 않습니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보를 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로 동 경영진단 의견서상에 회사가 예상한 결과 또는 상황이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 의견서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 최신화할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 당사는 모바일 네트워크, 사물인터넷, 유무선 컨버전스 서비스 및 유아교육 솔루션 사업을 영위하고 있습니다. '24년도에 로밍도깨비 누적이용자 200만명 돌파와 함께 매출이 크게 증대되었고, 디지털 교육환경에 따라 다양한 유아교육 콘텐츠를 서비스를 제공하여 유아교육 매출 또한 증대되었습니다. AI의 생활화와 관련되어 AICC 등 다양한 계약들을 수주하였습니다. 이에 연결기준 자산은 전기대비 약 83.6억원 정도 증가한 713.1억원이며, 연결기준 부채는 전기대비 30.7억원 증가한 111.9억원입니다. 연결기준 부채비율은 18.62%로 재무적 안정성에는 이상이 없습니다. 영업실적과 관련하여 연결기준 매출액은 eSIM 사업과 스마트러닝 사업의 성공적인 도약으로 전년 대비 약 164.1억원 증가한 530.5억원을 달성하였습니다. 연결기준 영업이익은 전년대비 25.7억원 증가한 7.9억원으로 흑자전환하였습니다. 안정적인 자산운용으로 인해 연결기준 당기순이익은 전년대비 22.1억원 증가한 36.5억원을 달성하였습니다. 이러한 성과는 주주님을 비롯한 많은 투자자들의 협조와 성원에 힘입은 바가 크다고 생각합니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태(연결기준) 자산은 전기대비 약 83.6억원 증가한 713.1억원이며, 부채는 전기대비 30.7억원 증가한 111.9억원 입니다. 부채비율은 18.62%로 재무적 안정성에는 이상이 없습니다. (단위 : 원) 제 26 기 제 25 기 제 24 기 자산 유동자산 현금및현금성자산 매출채권 및 기타채권 기타유동금융자산 기타유동자산 당기법인세자산 재고자산 매각예정비유동자산 비유동자산 유형자산 무형자산 투자부동산 비유동매출채권 및 기타채권 기타비유동금융자산 기타비유동자산 이연법인세자산 자산총계 부채 유동부채 매입채무 및 기타채무 단기차입금 유동 리스부채 유동충당부채 기타 유동부채 비유동부채 확정급여부채 비유동매입채무 및 기타채무 비유동 리스부채 비유동충당부채 기타 비유동 부채 부채총계 자본 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 자본금 자본잉여금 기타자본 이익잉여금(결손금) 비지배지분 자본총계 자본과부채총계 ※ 상기 요약 재무제표는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다. 연결실체의 자본관리는 건전한 자본구조의 유지를 통한 주주이익의 극대화를 목적으로 하고 있으며 최적 자본구조 달성을 위해 부채비율, 순차입금비율 등의 재무비율을모니터링하여 필요한 경우 적절한 재무구조 개선방안을 실행하고 있습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 부채(A) 자본(B) 현금및현금성자산 및 기타유동금융자산(C) 차입금(D) 부채비율(A/B) 순차입금비율((D-C)/B) (주1) (주1) 순차입금비율이 부의 금액이라 산정하지 않습니다. 나. 영업실적(연결기준) 매출은 전기대비 약 인 164.1억원(44.8%) 증가한 530.5억원이며, 영업이익은 7.9억원을 기록하였고,
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당기순이익은 36.5억원 입니다. eSIM사업과 스마트러닝사업의 매출 증가로 인해 매출, 영업이익이 증가하였습니다. 안정적인 투자활동을 통해 당기순이익이 증가하였습니다. (단위 : 원) 제 26 기 제 25 기 제 24 기 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업이익(손실) 기타수익 기타비용 금융수익 금융비용 법인세비용차감전순이익(손실) 법인세비용(수익) 당기순이익(손실) 기타포괄손익 당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익) 기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익 확정급여제도 재측정요소 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익) 해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익) 총포괄손익 당기순이익(손실)의 귀속 지배기업 소유주지분 비지배지분 포괄손익의 귀속 지배기업 소유주지분 비지배지분 주당이익 기본주당이익(손실) (단위 : 원) 희석주당이익(손실) (단위 : 원) ※ 상기 요약 재무제표는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다. 1) 코어네트워크 부문 (단위 : 백만원) 사업부문 품목 2024년도(제26기) 2023년도(제25기) 금액 비율 금액 비율 코어네트워크 지능망, 메시징, 5G, IoT 등 당기 코어네트워크 부문의 연결매출액은 전기(160.1억원) 대비 약 5.8억원 감소한 155.2억원을 기록하였습니다. 전년 대비 소폭 감소하였으나, 큰 변동사항은 없습니다.2) 스마트러닝 부문 (단위 : 백만원) 사업부문 품목 2024년도(제26기) 2023년도(제25기) 금액 비율 금액 비율 스마트러닝 당기 스마트러닝 부문의 연결매출액은 전기(93.3억원) 대비 약 42.3억원 증가한 135.6억원을 기록하였습니다. 교사와 유아들이 양방향으로 소통 및 교육을 진행하는 양방향 콘텐츠 출시와 전자칠판을 이용한 콘텐츠 출시 등 디지털환경에 따른 교육방향의 변화와 더불어 매출이 크게 증대되었습니다.3) 서비스사업 부문 (단위 : 백만원) 사업부문 품목 2024년도(제26기) 2023년도(제25기) 금액 비율 금액 비율 서비스사업 당기 서비스사업 부문의 연결매출액은 전기(53.9억원) 대비 약 20.4억원 증가한 74.3억원을 기록하였습니다. 서비스사업은 지속적으로 매출이 발생하고 있으며, AI와 관련된 계약수주에 따라 매출액이 증대되었습니다. 당기에 AICC, ACS등과 관련된 계약이 수주된 것에 기인합니다. 4) 기타사업 부문 (단위 : 백만원) 사업부문 품목 2024년도(제26기) 2023년도(제25기) 금액 비율 금액 비율 글로벌데이터 당기 글로벌데이터 사업부문의 연결매출액은 전기(58.2억원) 대비 약 107.2억원 증가한 165.4억원을 기록하였습니다. eSIM사업의 적극적인 마케팅 활동과 더불어 해외 여행 수요에 맞춘 이벤트 개최 등을 진행하였습니다. 26기에 로밍도깨비 앱이용자들가 200만명을 돌파함에 따라 매출이 크게 증대되었습니다. 다. 신규사업 및 중단사업 당사는 공시대상기간 중 신규사업 및 중단사업은 없습니다. 라. 경영합리화조치 당사는 2024년 1월 기존 신사업개발본부를 Innovation사업부로 개편하였으며, 그 하위조직을 TX센터와 DX센터로 이분화 하였습니다. 이에 보다 빠르게 변화하는 디지털환경에 빠르게 적응할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다. 기존 서비스사업부를 AI서비스사업부로 개편하였으며, AI환경변화에 진취적인 사업을 할 수 있도록 노력하고 있습니다. 이를 위해서 AI미디어연구팀, AI서비스팀 등을 신설하여 AI기술개발을 계속해서 진행하고 있습니다. 기존 네트워크기술개발본부를 연구개발본부로 개편하여 다가오는 디지털 환경에 보다 빠르게 적응하기 위한 연구개발도 진행하고 있습니다. 마. 환율변동 영향 연결실체는 기능통화인 원화 외의 통화로 표시되는 판매, 구매에 대해 외환위험에 노출되어 있습니다. 이러한 거래들이 표시되는 주된 통화는 USD, MYR, IDR 등입니다. 연결실체는 외환거래위험을 회피하기 위한 방법으로 외환파생상품을 사용하지는 않고 각 개별 통화로 수취되는 부분과 지급되는 부분을 가능한 일치시키는 방식으로 거래위험을 감소시키고 있습니다. 단기
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불균형을 처리할 필요가 있을 때 외화를 현행 환율로 매입하거나 매각하는 방법으로 순 노출위험을 허용 가능한 수준으로 유지하고 있습니다. 연결실체는 내부적으로 원화 환율변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 환 율변동에 대한 민감도 분석은 'III. 재무에 관한 사항 - 3. 연결재무제표 주석 - 34. 금융상품'을 참조하여 주시기 바랍니다. 바. 자산 손상평가 인식 당기에 인식된 유/무형자산의 손상차손은 없습니다.전기에 무형자산(회원권)의 회수가능액이 장부금액보다 낮아 손상차손을 인식하였습니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출 가. 유동성 현황 당기말과 전기말 현재 연결기준 현금및현금성자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 보유현금 요구불예금 합 계 당기말과 전기말 현재 유동성 현황은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 2024년도(제26기) 2023년도(제25기) 증감 증감율 현금 및 현금성자산 유동자산 유동부채 유동비율 ※ 연결기준재무제표연결기준 유동 매출채권 및 기타채권은 전년 대비 53.6억원 증가한 116.8억원이며, 연결기준 유동 매입채무 및 기타채무는 전년 대비 0.34억원 증가한 35.6억원 입니다. 유동비율이 19% 감소 하였지만 당사의 유동성은 충분하다고 판단됩니다.유동성위험이란 연결실체가 만기에 따른 재무적인 의무를 수행하지 못할 위험을 의미하며, 유동성을 관리하는 연결실체의 방법은 가능한 일반적인 상황이나 압박적인 상황하에서도 받아들일 수 없는 손실이나 연결실체의 평판에 손상을 입힐 위험 없이 만기일에 부채를 상환할 수 있는 충분한 유동성을 유지하도록 하는 것입니다.유동성 위험관리는 충분한 현금 및 시장성 있는 유가증권의 유지, 적절한 약정된 신용한도금액으로부터의 자금여력 및 시장포지션을 결제할 수 있는 능력 등을 포함하고 있습니다. 활발한 영업활동을 통해 연결실체는 신용한도내에서 자금여력을 탄력적으로 유지하고 있으며, 경영진은 예상현금흐름을 기초로 예상 유동성 재원(미사용 차입금 한도와 현금및현금성자산으로 구성)을 검토합니다. 나. 자금조달 당기말과 전기말 현재 연결실체의 차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 차입처 내역 이자율 당기말 전기말 기업은행 중소기업자금(*) 기업은행 중소기업자금(*) 기업은행 운영자금 합 계 (*) 지배기업의 대표이사로부터 지급보증을 제공 받고 있습니다. 상기 차입금은 만기가 1년 이내로 도래되는 유동부채이며 제약되는 행동 여부, 조기상환의무 여부는 없습니다. 현재 회사의 유의미한 결과를 초래할 미래 자금조달과 비용의 변화가 예상되지는 않습니다.연결기준 당기말과 전기말 현재 기타부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 유 동 비유동 유 동 비유동 선수금 계약부채 예수금 기타장기종업원급여부채 포인트충당부채 프로젝트손실충당부채 소송충당부채 합 계 다. 지출 당사가 지출한 자금중 회사에 중요한 영향을 미친사항은 없습니다. 5. 부외거래 사업보고서 제출일 현재 유의미한 부외거래는 없습니다. 하지만 다음과 같은 계약이행보증 및 우발사항이 있습니다.당기말 현재 연결실체의 계약이행 보증 내역은 다음과 같습니다. (기준일 : 2024년 12월 31일) (단위 : 원) 구 분 연대보증자 금액 채무보증기간 선급금 보증 콘텔라(주) 계약이행 보증 ※ 상기의 금액은 VAT 별도 금액입니다. 당기말 현재 우발사항은 다음과 같습니다.당기말 현재 당사는 SK텔레콤㈜ 등에 대한 매출계약과 관련하여 이행보증보험(계약, 하자, 지급)에 가입하고 있는 바, 서울보증보험㈜로부터 1,652,364천원의 이행보증을 제공 받고 있습니다. 또한, 콘텔라(주) 관련 224,400천원의 계약이행보증을제공 하고 있습니다. 당기말 현재 당사가 피고로 계류 중인 소송사건은 노동소송사건 1건이 있습니다. 노동소송사건은 2심에서 패소하여 대법원 최종심 항소 중에 있으며, 패소로 인하여 당사가 향후 부담할 것으로 예상되는 금액을 추정하여 소송충당부채로 1,165,906천원(전기말: 1,302,077천원)을 계상하고 있습니다.
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6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 - 당사의 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 'III. 재무에 관한 사항 - 3. 연결재무제표 주석 및 5. 재무제표 주석'을 참조하시기 바랍니다. - 당사는 연결실체 및 별도의 재무제표에 중요한 영향을 미치는 회계정책 및 추정의 변화는 없다고 판단됩니다. 나. 환경 및 종업원 등에 관한 사항 - 당사는 회사에 중요한 영향을 미치는 환경 및 종업원 등에 관한 사항은 없다고 판단됩니다. 다. 법규상의 규제에 관한 사항 -당사는 회사에 중요한 영향을 미치는 법규상의 규제에 관한 사항은 없다고 판단됩니다. 라. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항 - 연결실체의 위험관리 정책은 연결실체가 직면한 위험을 식별 및 분석하고, 적절한 위험 한계치 및 통제를 설정하여, 위험이 한계치를 넘지 않도록 하기 위해 수립되었습니다. 위험관리 정책과 시스템은 시장 상황과 연결실체의 활동의 변경을 반영하기 위해 정기적으로 검토되고 있습니다. 연결실체는 교육 및 관리기준, 절차를 통해 모든 종업원들이 자신의 역할과 의무를 이해할 수 있는 엄격하고 구조적인 통제환경을 구축하는 것을 목표로 하고 있습니다. 지배기업의 감사는 경영진이 연결실체의 위험관리 정책 및 절차의 준수 여부를 어떻게 관리하는지 감독하고 연결실체가 직면한 위험에 대한 위험관리체계가 적절한지 검토합니다. - 사업보고서 작성기준일 위험관리를 위해 거래 중인 파생상품 거래는 없습니다. - 당사가 마주하고 있는 위험은 신용위험, 유동성위험, 시장위험 등이 있으며 연결실체가 노출되어 있는 위의 위험에 대한 정보와 연결실체의 위험관리 체계, 그리고 자본관리에 대해서는 'III. 재무에 관한 사항 - 3. 연결재무제표 주석 - 4. 금융위험관리'를 참고하여 주시기 바랍니다.
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II. 투자활동현금흐름 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 기타유동금융자산의 처분 기타비유동금융자산의 처분 정부보조금의 수취 보증금의 감소 유동성장기대여금의 회수 단기대여금의 회수 유형자산의 처분 매각예정비유동자산의 처분 무형자산의 처분 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 기타유동금융자산의 취득 기타비유동금융자산의 취득 보증금의 증가 단기대여금의 대여 장기대여금의 대여 유형자산의 취득 무형자산의 취득
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II. 투자활동현금흐름 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 기타유동금융자산의 처분 기타비유동금융자산의 처분 정부보조금의 수취 보증금의 감소 단기대여금의 회수 유동성장기대여금의 회수 유형자산의 처분 매각예정비유동자산의 처분 무형자산의 처분 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 기타유동금융자산의 취득 기타비유동금융자산의 취득 보증금의 증가 단기대여금의 대여 장기대여금의 대여 유형자산의 취득 무형자산의 취득
플레이그램 — 사업보고서 (2024.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 지배회사인 주식회사 플레이그램 및 종속회사 사업 부문 및 사업 내용은 아래와 같습니다. 사업 부문 회 사 명 사업 내용 엠알오사업 (주)플레이그램 기업의 사업장 운영을 위한 부자재, 유지보수자재, 포장물류자재, 연구재료 등을 공급 구매 대행 영상콘텐츠사업 (주)플레이그램(주)문라이트이엔티(주)안컴퍼니 영화, 드라마, 방송프로그램, 공연 등 기획, 제작, 배급 및 유통 임베디드 SW개발 솔루션 (주)MDS테크(주)MDS인텔리전스 임베디드 SW 설계, 구현, 검증, 시험 도구 등 임베디드 시스템SW 솔루션 (주)MDS테크(주)MDS인텔리전스(주)스탠스 OS 번들 및 서비스 애플리케이션 소프트웨어 및 미들웨어, 디지털트윈 시각화 솔루션 등 메디칼 및 헬스캐어 (주)알파녹스 임플란트외과용 수술기구, 내시경온열매트기능수히팅케이블, 건강식품개인용의료기기 기타부문 (주)MDS테크(주)텔라딘(주)MDS모빌리티(주)카플릭스 산업자동화(임베디드 보드/열화상카메라/AI 솔루션)사무자동화(보안/협업 솔루션 등), 기타(컨설팅/통신모듈/공유주차서비스/전기차충전서비스 등) ◇ (주)플레이그램지배회사인 (주)플레이그램의 주요 사업 부문은 엠알오사업과 영상콘텐츠사업입니다.엠알오사업(Maintenance Repair Operations)은 기업의 사업장 운영을 위한 부자재, 유지보수자재, 포장물류자재, 연구재료 등을 공급하는 사업으로, 국내외 모든 제조업, 유통업, 금융업, 공공 및 연구기관 등을 고객의 대상으로 하고 있습니다. 기업의 엠알오 구매대행 도입은 구매비용 절감, 업무효율화를 통한 고정비 절감, 구매투명성을 목적으로 하고 있습니다. 영상콘텐츠사업은 영화, 드라마, 방송프로그램 및 공연에 이르기까지 영상 콘텐츠를 기획 및 제작하고 더불어 콘텐츠 투자, 배급, 유통 및 관련 부가사업을 영위합니다.◇ (주)문라이트이엔티현재 영화, 드라마 등 영상콘텐츠 제작 및 아티스트 매니지먼트 사업을 영위하고 있습니다. 2023년 영화 "여덟번째 감각"을 제작 및 유통하였으며, 소속 배우로는 오준택 등이 있습니다. ◇ (주)안컴퍼니 배우 김의성이 설립한 종속회사 (주)안컴퍼니는 배우 매니지먼트 사업부터 드라마, 영화, 콘텐츠 제작까지 다양한 사업을 영위하는 종합 엔터테인먼트사입니다. 소속배우로는 김의성, 김기천, 이주영, 주보비, 김다혜, 김승범, 김현진, 이승연, 표재겸 등이 있습니다. ◇ (주)MDS테크 임베디드 SW 품질 극대화를 위해 개발 전반에 걸친 솔루션 및 플랫폼을 제공하고 있습니다. 더 나아가 임베디드의 기반이 되는 OS부터 HW까지 함께 제공함과 동시에 그에 필요한 엔지니어링, 컨설팅, 교육 서비스 등을 제공하며 수익 모델을 공고히 하고 있습니다. 특히, 고객의 필요에 맞춰 자동차/전자/산업용에 특화된 솔루션을 함께 공급하며 매출을 창출하고 있습니다. 스마트 자동차 SW개발 솔루션을 비롯하여 클라우드와 머신데이터분석 솔루션과 함께 지능형 Edge 디바이스(열화상카메라, AI HW 플랫폼 등)를 이용한 시스템 자동화솔루션을 제공하며 지속적인 사업의 성장을 도모하고 있습니다. ◇ (주)MDS인텔리전스 4차산업혁명의 핵심 솔루션인 IoT, AI, 디지털트윈 솔루션을 제공하고, 프로세스 및 요구사항 관리 솔루션부터 보안 솔루션까지 프로젝트의 완결성을 높여주는 컨설팅/엔지니어링 서비스를 제공합니다. 개발품질 및 생산성 향상 솔루션 등을 보유하고 있으며, 자체 개발 솔루션(지능형 IoT솔루션, 암호키 관리솔루션)을 통해 수익 모델을 개발하고 지속 성장가능성을 확보하고 있습니다.◇ (주)텔라딘 사물과 사물을 연결하는 IoT환경 기반을 만드는 첨단 무선통신솔루션을 공급합니다. 무선 통신(3G, LTE, 5G, M2M)모듈부터 특수 기능을 가진 단말(축산 차량, 위험물 차량 단말등)까지 제공하며, IoT디바이스 관리 플랫폼과 연동하여 경쟁력을 강화해가고 있습니다.◇ (주)MDS모빌리티 IoT기반 스마트 공유주차 서비스를 제공하여 거점형 모빌리티 생태계를 개발하고 있습니다. 자체 개발한 IoT센서 기술을 통해
플레이그램 — 사업보고서 (2024.12)

주차공간의 실시간 정보를 제공하고, 손쉽게 주차장 검색, 예약, 결제를 할 수 있는 모바일 어플리케이션을 통해 수익을 창출하고 공유하는 친 사용자적 서비스를 제공합니다.◇ (주)스탠스 디지털트윈 통합 시각화 플랫폼 전문기업으로 3D 객체 생성 기술, AI기반 데이터 분석 기술, 분석데이터에 대한 시각화 기술을 개발하고 있습니다. 산업현장의 데이터를 수집 분석하여, 디지털트윈 공간에 구현 및 시각화 함으로써 사전에 시뮬레이션하여 문제점을 예측할 수 있는 플랫폼을 구축할 수 있는 솔루션을 개발하여 제공하고 있습니다. 또한 XR기반의 체험형 콘텐츠를 제공하여 사용자가 임의의 구성요소를 쉽게 편집할 수 있는 솔루션을 제공하여 디지털트윈으로의 진입장벽을 낮추는 역할을 하고 있습니다. ◇ (주)알파녹스병원에서 의료 및 치료 목적으로 사용되는 생체용금속(Implants), 외과용 수술기구(Surgical Instruments), 의료장비 및 각종 의료기기를 제조ㆍ판매하는 메디칼(Medical) 사업부문과, 인간이 생활하는데 있어 건강한 삶을 유지하고 삶의 질을 증진하여 보다 행복한 삶을 추구하는데 도움을 주기 위한 목적으로 사용되는 온열매트(온열전위자극기 등), 각종 온열기능성 제품, 가정용의료기, 이온수기, 건강기능 및 증진식품, 건강보조 용품 및 기구 등을 제조, 판매하는 헬스케어(Healthcare) 사업부문 2개 사업부문을 주요사업을 영위하고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표등 매출액 매출비율 지배회사 구매대행 구매대행 영상콘텐츠매출 영상콘텐츠매출 종속회사 상품매출 상품매출 영상콘텐츠매출 영상콘텐츠매출 용역매출 용역매출 솔루션매출 솔루션매출 소프트웨어매출 소프트웨어매출 기타매출 기타매출 합계 3. 원재료 및 생산설비 (1) 원재료에 관한 사항 지배회사의 엠알오사업의 경우 사업의 특성상 주요 수익원이 구매대행을 통하여 상품을 제공하므로, 제조시설을 기반으로 한 수익이 물적형태로 나타나지 않기 때문에 원재료 및 생산능력 등에 관한 기재를 생략합니다.영상콘텐츠사업은 원재료 및 생산설비를 필요로 하지 않으므로 기재를 생략하겠습니다. 종속회사 등의 각 개별 원재료는 그 수가 매우 다양하고, 세분화되어 있으며 각각의 단가 또한 소액입니다. 또한 프로젝트 규모 및 영업전략에 따라 그 조달 가격이 상시 변동하므로 일정한 가격변동추이 및 그 원인에 대한 설명이 중요성의 관점에 비추어 의미가 적으므로 주요 원재료 매입금액 및 가격변동추이 기재를 생략합니다.또한, 생산능력, 생산실적, 가동률 등 연결기업의 주요 수익원이 임베디드 SW 개발솔루션, 임베디드 시스템 SW 등 SW형태로 제공되는 아이템으로 물적 형태로 나타나지 않기 때문에 기업공시서식에 의거하여 생산능력 등에 관한 사항 기재를 생략합니다. 1) (주)알파녹스 가. 주요 원재료의 내용 (단위 : 백만원) 사업부문 매입유형 품 목 구체적 용도 매입액 비율 비 고 메디칼 원.부재료 티타늄 외 임플란트 코덴트티엠에스외 스레인레스스틸외 외과용 수술기구 이솔메탈외 소계 헬스케어 원.부재료 발열체, 견면 막전극접합체외 온열매트,안마매트리스 이온수기 외 솔고파이로일렉외 합 계 나. 주요 원재료의 가격변동추이 (단위 : 원) 사업부문 품 목 구분 제30기 제29기 제28기 메디칼 티타늄 합금판재 수입 660,194/M 660,194/M 520,000/M 티타늄 합금봉재 수입 51,900/M 42,800/M 30,000/M 헬스케어 발열체 국내 3,600/M 3,600/M 3,600/M [산출기준] 대표 품목의 평균 매입단가 적용 - 임플란트(생체용금속 ) 용 원자재 : 티타늄 (티타늄 합금판재 2.54T 기준, 티타늄 합금 봉재 Ø8.0 기준) - 헬스케어(온열매트)용 원자재 : 발열체 VSR 302 기준 (2) 생산 및 설비에 관한 사항 1) 생산능력, 생산실적, 가동률 등종속회사의 주요 수익원이 임베디드 SW 개발솔루션, 임베디드 시스템 SW 등 SW형태로 제공되는 아이템으로 물적 형태로 나타나지 않기 때문에
플레이그램 — 사업보고서 (2024.12)

기업공시서식에 의거하여 생산능력 등에 관한 사항 기재를 생략합니다. 가. (주)알파녹스 (가) 생산능력 (단위 : 천개, 백만원) 사 업 부 문 품 목 사업소 제30기 제29기 제28기 수 량 금 액 수 량 금 액 수 량 금 액 메디칼 생체용금속 평택 외과용수술기구 평택 헬스케어 온열매트외 평택 합 계 (나) 생산능력의 산출근거 가) 산출방법 등 ① 산출기준 가) 작업시간 : 조업일수 * 1일 작업시간 나) 생산능력 : 작업시간 * 가동시간 다) 가동가능시간 ; 일 10시간, 월 26일 기준 ② 산출방법 [메디칼] - 생체용 금속 : 1일 1,260개 * 24일 * 12개월 = 362,880개 - 외과용수술기구 : 1일 2,740개 * 24일 * 12개월 = 789,120개 [헬스케어] 1일 310장 * 24일 * 12개월 =89,280장 나) 평균가동시간 ① 1일 근무시간 - 1인 1일 가동 가능시간 : 10시간 - 평균 근무 인원 : 89명 - 1일 총 작업 시간 : 890시간(89명 * 10시간) ② 월 평균 근무 일수 : 24일 - 월간 작업 시간 : 890시간 * 24일 = 21,360시간 ③ 작업시간 - 21,360시간(월) *12개월 =256,320시간 다) 생산실적 및 가동률 ① 생산실적 (단위 : 천개, 백만원) 사업 부문 품 목 사업소 제30기 제29기 제28기 수량 금액 수량 금액 수량 금액 메디칼 생체용금속 평택 외과용수술기구 평택 헬스케어 헬 스 케 어 평택 합 계 ② 당해 사업연도의 가동률 (단위 :% ) 사업소(사업부문) 당기가동가능시간 당기실제가동시간 평균가동률 평택공장 300일*10시간=3,000 240일*10시간=2,400 주) 1일 통상 8시간과 잔업평균 시간 2시간을 합하여 평균시간 산출함. 2) 물적 재산에 관한 내용 가. (주)MDS테크 (단위 : 백만원) 자산항목 사업소 소유형태 소재지 기초 장부가액 연결 범위 변동 당기상각 기말 장부가액 비고 증가 감소 토지 본사 외 자가 보유 경기 성남시등 건물 본사 외 자가 보유 합계 나. (주)알파녹스 [자산항목 : 토지] (단위 : ㎡, 백만원) 사업소 소유형태 소 재 지 구 분 기 초장부가액 당기증감 재평가 당 기장부가액 비고 증가 감소 평택공장 자가(등기) 평택시 서탄면금암리 34-6외 15,295㎡ 서울지점 자가(등기) 서울 금천구 가산동 505-14 105.26㎡ 합 계 [자산항목 : 건물] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소 재 지 구 분 기 초장부가액 당기증감 당기상각 당 기장부가액 비고 증가 감소 평택공장 자가(등기) 평택시 서탄면금암리 34-6외 공장 서울지점 자가(등기) 서울시 금천구가산동 505-14 영업소 합 계 [자산항목 : 구축물] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소 재 지 구 분 기 초장부가액 당기증감 당기상각 당 기장부가액 비고 증가 감소 평택공장 회사소유 평택시 서탄면금암리 34 - 6 공장 [자산항목 : 기계장치] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소 재 지 구 분 기 초장부가액 당기증감 당기상각 손상차손 당 기장부가액 비고 증가 감소 평택공장 회사소유 평택시서탄면금암리 34 - 6 * 매각예정자산으로 570백만원이 대체되었습니다. [자산항목 : 차량운반구] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소 재 지 구 분 기 초장부가액 당기증감 당기상각 손상차손 당 기장부가액 비고 증가 감소 평택공장 회사소유 평택시 서탄면금암리 34 - 6 [자산항목 : 공구와기구] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소 재 지 구 분 기 초장부가액 당기증감 당기상각 당 기장부가액 비고 증가 감소 평택공장 회사소유 평택시 서탄면금암리 34 - 6 [자산항목 : 비품] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소 재 지 구 분 기 초장부가액 당기증감 당기상각 손상차손 당 기장부가액 비고 증가 감소 평택공장 회사소유 평택시 서탄면금암리 34 - 6 [자산항목 : 금형] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소 재 지 구 분 기 초장부가액 당기증감 당기상각 손상차손 당 기장부가액 비고 증가 감소 평택공장 회사소유 평택시