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에이치브이엠 — 사업보고서 (2024.12)

법률'에 근거하여 작성된 것으로서 기타 다른 목적이나 다른 이용자를 위하여는 적절하지 않을 수 있습니다. 서울 강남구 논현로 652 동 현 회 계 법 인 대표이사 장 선 택 2025년 3월 21일 이 검토보고서는 검토보고서일(2025년 3월 21일) 현재로 유효한 것입니다. 따라서 검토보고서일 후 이 보고서를 열람하는 시점 사이에 회사의 내부회계관리제도에 중요한 영향을 미칠 수 있는 사건이나 상황이 발생할 수도 있으며, 이로 인하여 이 검토보고서가 수정될 수도 있습니다. (수정)1. 대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태보고서_에이치브이엠.jpg (수정)1. 대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태보고서_에이치브이엠 외부감사 실시내용 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」제18조제3항의 규정에 의하여 외부감사 실시내용을 첨부합니다. 1. 감사대상업무 회 사 명 (주)에이치브이엠 감사대상 사업연도 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지 2. 감사참여자 구분별 인원수 및 감사시간 (단위 : 명, 시간) 감사참여자 ＼ 인원수 및 시간 품질관리검토자(심리실 등) 감사업무 담당 회계사 전산감사ㆍ세무ㆍ가치평가 등 전문가 건설계약 등수주산업전문가 합계 담당이사(업무수행이사) 등록공인회계사 수습공인회계사 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 투입 인원수 투입시간 분ㆍ반기검토 감사 합계 3. 주요 감사실시내용 구 분 내 역 전반감사계획(감사착수단계) 수행시기 일 주요내용 회사 및 산업에 대한 전반적 이해를 바탕으로 감사절차의 성격, 범위와 시기 등을 결정 현장감사주요내용 수행시기 투입인원 주요 감사업무 수행내용 상주 비상주 일 명 명 질문 및 분석적절차, 기타의 절차 일 명 명 위험에 대한 평가, 내부통제 이해 및 평가 일 명 명 중요 계정잔액 및 공시내용에 대해 질문, 분석적절차, 표본점검(문서검증, 재계산 등) 재고자산실사(입회) 실사(입회)시기 일 실사(입회)장소 서산공장 실사(입회)대상 원재료, 재공품, 제품 등 금융자산실사(입회) 실사(입회)시기 일 실사(입회)장소 서산공장 사무실 실사(입회)대상 현금시재 외부조회 금융거래조회 O 채권채무조회 O 변호사조회 O 기타조회 타처보관재고조회 지배기구와의커뮤니케이션 커뮤니케이션 횟수 회 수행시기 외부전문가 활용 감사 활용 내용 수행시기 일 4. 감사(감사위원회)와의 커뮤니케이션 구분 일자 참석자 방식 주요 논의 내용 2024년 12월 31일 회사측: 감사 1인 감사인측: 업무수행이사 등 2인 서면회의 계획된 감사범위와 시기, 감사인이 식별한 유의적 위험 및 핵심감사사항 등 2025년 03월 20일 회사측: 감사 1인 감사인측: 업무수행이사 등 2인 서면회의 감사수행결과, 독립성 등
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II. 사업의 내용 [주요 용어 해설] 용어 설명 첨단금속 기존의 금속보다 더욱 발전된 기술과 공정을 이용하여 제작된 고부가가치 금속(타이타늄 합금, 니켈 합금, 탄탈륨 합금, 니오븀 합금, 구리합금) 특수금속 흔하지 않은 금속 원소를 다량으로 함유하거나 특별한 물리적 또는 화학적 특성을 가진 금속 (텅스텐, 티타늄, 코발트, 몰리브덴 등) 합금화 두 가지 이상의 금속 원소를 혼합하여 새로운 금속 합금을 만드는 공정기술 공정기술 일정한 목적을 달성하는 데 필요한 기술적인 절차와 방법, 장비 및 재료 등을 종합적으로 구성하여 생산하는 기술 용해 (Melting) 고체 상태의 물질을 열에 의해 액체 상태로 변화시키는 과정으로 크게 대기용해와 진공용해로 분류. 금속을 가열 또는 상온 상태에서 프레스 및 해머로 가압하여 원하는 치수와 형상으로 가공하는 소성가공 방법 금속 원료를 주로 평판 모양의 금속재로 가공하는 공정기술 금속 소재의 물리적, 화학적 성질을 개선하기 위해 특정한 온도에서 오랜 시간 동안 가열한 다음, 냉각시켜 그 구조를 변경하고 성질을 조절하는 공정 강도 재료가 허용 가능한 힘 또는 하중에 대해 얼마나 잘 견디는지를 나타내는 재료의 물리적 특성 경도 재료의 표면에 가해진 국부적인 힘에 의한 재료의 변형에 대한 저항력 또는 마모 등 영구적인 소성 변형을 견딜 수 있는 재료의 물리적 특성 내식성 금속이 부식에 대한 저항력 내열성 금속 물질이 높은 온도에도 변형 없이 그 형태와 성질을 유지하는 능력 고순도 재료 내부에 원하지 않는 원소가 최소한으로 존재하는 상태로 순도 99.9% 이상을 명칭(불순물이 적을수록 원하는 특성을 더욱 정확하게 제어 가능) 고청정 소재 내 불순물이나 개재물에 의한 오염도가 적은상태 내구도 물체나 시스템이 시간이 지나도 그 기능이나 성능을 유지할 수 있는 능력 유도 가열 진공용해(VIM) 금속을 진공상태의 챔버내에서 고주파 유도 열을 이용하여 용융하는 기술 아크 진공 재용해(VAR) 아크 전극을 통해 생성된 고온의 아크를 이용하여 금속을 진공 상태에서 용해하는 공정으로 주로 타이타늄이나 니켈계 첨단금속을 제조시 사용하는 공정 콜드허스 플라즈마 아크 진공용해(PACHM) 플라즈마 아크를 사용하여 재료를 녹이고, 콜드허스 방식을 사용하여 속 합금의 불순물을 제거하고 합금의 순도를 높여 합금을 빠르게 냉각하여 고반응성, 고순도 합금을 제조하는 공정 콜드허스 전자빔용해(EBCHM) 전자빔을 사용하여 재료를 녹이고, 콜드허스 방식을 사용하여 속 합금의 불순물을 제거하고 합금의 순도를 높여 합금을 빠르게 냉각하여 고융점, 고반응성, 고순도 합금을 제조하는 공정 1. 사업의 개요 당사는 최신 선진기술을 활용하여 고순도금속, 스퍼터링 타겟, Ni계/Ti계 특수금속, 그리고첨단금속을 제조하고 있습니다. 이는 2003년 창업 이후 진공 유도 용해로 (VIM)를 자체 설계 제작하여 고객 요구에 부응하는 제품을 선보이는 것으로부터 시작하였으며, 최근에는 진공 아크 재용해 (VAR), 플라즈마 아크 용해(PACHM), 전자빔 용해(EBCHM) 등의 최첨단 진공용해 설비를 자체 제작하여 운영하고 있습니다. 이러한 우수한 첨단제조 기술력을 바탕으로, 당사는 고속 성장을 이루어왔으며, 현재 국내 첨단금속 시장에서 선도적인 역할을담당하고 있습니다. 첨단금속은 고강도, 고내식성, 내열성, 내마모성 등의 우수한 물성을 가지고 있어 우주·항공 산업, 자동차 산업, 의료 기기 산업, 전자기기 산업 등 다양한 분야에서 특수목적으로사용됩니다. 이러한 산업 분야에서 첨단금속은 제품의 성능 향상을 위한 필수적인 소재로그 중요도가 점차 증가하고 있습니다. 전 세계 첨단금속 시장에서 진공용해 기술을 활용하여 불순물이 없는 고청정 잉곳과 빌렛, 그리고 제어하기 어려운 합금 원소를 포함한 합금 제조를 위해 많은 연구가 진행되고 있습니다. 당사는 창업 이후 이러한 합금제조 과정에서 발생하는 다양한 문제를 해결하고, 합금 소재의 성능과 품질 최적화를 목표로 연구개발에 대한 투자와 기술력 강화에 주력해 왔습니다. 진공용해 기술을 비롯한
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다양한 공정 기술(단조, 압연 등)을 적극적으로 적용하여 합금제조의 효율성과 품질 안정성을 높였습니다. 이를 통해 불순물 제거 및 합금 원소 제어기술 등을 개발하여 고청정 합금제조에 성공하였습니다. 또한, 합금 소재의 특성제어 기술 등을발전시켜 고객이 원하는 수준의 소재특성 향상 및 품질 향상을 위한 노력을 기울였습니다. 이러한 연구개발 결과는 전 세계 첨단금속 시장에서 당사의 경쟁력을 높이는 데 큰 역할을하고 있습니다. 당사는 급격히 발전하는 첨단금속 소재 시장에서, 막대한 자금과 시간이 소요되는 첨단금속 제조 과정을 경제적으로 제조하고 기술적으로 대응할 수 있는 제조/생산 기술력을 갖추고 있으며 폭발적인 성장 가능성을 가지고 있습니다. 이러한 장점을 바탕으로 세계적인 첨단금속 제조업체로의 발전과 국내의 첨단금속 분야 소부장 전문기업으로서 중추적인 역할을 할 것입니다. 당사의 기업 개요와 성장 과정을 나타내는 연혁은 아래와 같습니다. 가. 기업 개요 사업자번호 법인등록번호 기업명 ㈜에이치브이엠 대표자 문승호 사업장(본사) 경기도 안양시 동안구 시민대로248번길25,3층(경기창조산업센터) 전화번호 팩스 홈페이지주소 설립일자 2012년 06월 07일 종업원수(명) 임원 사무직 분석 제조 기술 연구직 영업/ 마케팅 합계 산업분야 제조업 산업코드 기업형태 법인 기업규모 중소기업 주요제품 (사업) 고청정 진공용해 기반의 첨단 합금 제조 및 제조 플랫폼 ( Fe, Ni, Ti, Cu, Ta, Nb 특수합금 및 첨단금속 제조 ) 나. 주요 연혁 ㈜에이치브이엠은 척박한 국내 소재 산업 환경에서 2003년 4월 회사설립(개인사업자부터 기재) 이후 20년간 고순도금속 및 첨단금속 제조 등 소재제조기술개발의 외길을 걸어온 소재 전문기업입니다. 회사의 주요 연혁은 다음과 같습니다. [㈜에이치브이엠 주요 연혁] 연도 내용 한국진공야금 설립(개인사업자) 산학연에 고순도 Al Target 공급 진공유도용해로 50kg 설치 LG전자와 핸드폰 EMI차폐용 소재개발, 무통전박막소재 Low E유리용 타겟 공동개발 및 국산화 2007.02 Probe card용 합금 공동개발 및 국산화 기업부설연구소 설립 Invar 합금 일본 수출 항우연과 우주발사체(나로호)용 첨단금속 개발 주식회사 에이치브이엠(구, 주식회사 한국진공야금) 법인 전환 고체연료전지(SOFC용) 분리막 판재 개발 OLED용 Invar 프레임 생산 개시 서산공장 신축 증설 (7,300평) 진공유도용해로 및 진공재용해로 4ton 설치 반도체 세정가스 제조용 소재 국산화 진공플라즈마용해로 1.2ton 설치 첨단금속(Flexible Ti, FMM, SOFC용 분리막 등) 인도 L 특수동합금 수출 안산→서산 공장 설비 이전 소부장 강소기업100 지원사업 선정 미국 우주업체 Ni계, Cu계 첨단금속 납품 이스라엘방위산업체에 Ni계, Fe계 첨단금속 납품 광폭 4단 열간압연기 설치 서산 제2공장 착공 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 매출현황 및 비중 (단위: 백만원) 주요 제품 생산(판매) 개 시 일 2024년매출액(비율) 2023년매출액(비율) 제 품 설 명 Cu계 금속 2015년 염수 등에서 부식이 안되고, 열전도가 우수한 고강도 합금 Fe계 금속 2012년 고강도, 고인성 등 특수한 물성을 요구하는 합금 Ni계 금속 2010년 고온 등의 환경의 내열성 및 부식환경의 내식성이 우수한 합금 스퍼터링타겟 2003년 박막증착 기술에 사용되는 합금재료 기타 금속 합계 나. 주요 제품 등의 내용 주요제품의 강종은 이를 구성하는 합금성분으로 구분되며, 대표적으로 Cu계 금속, Fe계 금속, Ni계 금속, 스퍼터링타겟, 기타 금속으로 구분할 수 있으며, 각 산업군별로 다양한 강종의 금속이 적용되는 특징을 갖고 있습니다. 또한, 당사는 투트랙 사업모델을 기반으로 고객친화형 제품을 제조하고 있으며, 제조된 제품이 적용되는 주요 산업군은 항공/우주/방위, 에너지/발전, 석유/화학, 전기/전자, 자동차 등으로 매우 다양합니다. 이와 같은 다양한 산업군에 적용되는 당사의 제품은 다양한 합금
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종류(Ni계, Fe계, Cu계 등), 다양한 제품 형태(Plate, Round Bar, Ring 등), 다양한 요구 물성(내식성, 기계적 강도, 피로 등)을 보유하고 있는 것으로 세분화되어 있습니다.투트랙 사업모델이란, 기존 금속에 대한 수요뿐만 아니라, 첨단금속에 대한 고객의 수요까지도 충족시키기 위해 도입한 사업모델입니다. 이는 기존 금속 사업모델과 함께 첨단금속 사업 모델을 동시에 운용하는 방식으로, 첨단금속 사업모델은 수요자의 요청과 함께 개발과 제조를 진행됩니다. 이 과정에서 수요자는 공급자의 소재 개발과정에 참여함으로써 수요자의 니즈에 최적화된 제품을 공급받을 수 있으며, 공급자는 즉각적으로 수요자의 의견을 확보하는 것이 가능하여 수월한 기술개발을 할 수 있게 됩니다. 이를 통해 충족되는 수요자의 니즈와 공급자의 기술 개발은 해당 제품의 매출 규모를 성장시키는 역할을 하게 되고, 개발과 동시에 트랙 레코드가 형성되어 공급자-수요자의 독점적인 관계를 맺을 수 있게 됩니다. 다. 주요 제품 등의 가격 변동 추이 (단위: Kg/원) 사업연도 품 목 2024연도 (제13기) 2023연도 (제12기) 2022연도 (제11기) Cu계 금속 *18150 *71500, Fe계 금속 *316 *630 Ni계 금속 *625 *718 스퍼터링타겟 *up *i20Cr (1) 제품 산업과 경기 변동 간의 관계 현재 당사는 고객은 반도체, 전기/전자, 우주/항공/방위, 석유/화학, 에너지/발전 등의 다양한 산업군에 걸쳐 300개가 넘는 고객을 확보하고 있으며, 이에 따라 당사의 매출 구성을 표에 정리하였으며, 표에서처럼 특정 산업에 치중되지 않고 다양한 산업에 소재를 공급하고 있습니다. 전 세계적인 경기불황의 경우에는 매출에 영향을 받을 수 있으나, 현재는 최대 고객사의 매출 수준은 약 10%가량으로 특정 기업에 의존하는 매출구조도 아니기 때문에 외부 환경 변화에 민감한 사업구조를 가지고 있지 않습니다. 향후 매출확대를 위해 대량생산으로 전환하게 되면 특정 산업에 사용되는 제품이 일시적으로 40%이상 매출을 차지할 수 있으나 당사가 제조하는 소재 분야는 전 산업에 걸쳐 다양하게 사용되기 때문에 타 분야에 비해 상대적으로 경기 영향을 적게 받을 것으로 판단됩니다. (2) 주요 제품 가격의 산출 기준 당사의 제품가격은 제품을 구성하는 원재료 가격을 고려하여 개별 제품가격을 결정하고 있습니다. 수주 시점의 원재료 가격이 기준가격보다 상승하였을 경우, 그 상승폭만큼 판매가에 결정하고 있습니다. 위 자료의 품목별 제품 가격은 개별품목의 연간 판매금액에서 연간중량(Kg)을 나누어 평균가격을 기재하였습니다. (3) 가격변동원인 당사의 제품가격은 원재료 가격을 반영하여 판매가를 산정하여 원재료상승에 대한 위험을 관리하고 있습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 매입 현황 (단위: 백만원,천$) 매입유형 품 목 구 분 2024연도 (제13기) 2023연도 (제12기) 2022연도 (제11기) 2021연도 (제10기)주1) 원재료 Ag 국 내 수 입 소 계 Ni 국 내 수 입 ($1,628) 소 계 Cu 국 내 수 입 소 계 Cr 국 내 수 입 61($44) 621($475) 소 계 기타 국 내 수 입 589($411) ($515) ($1,551) ($1,163) 소 계 총 합 계 국 내 수 입 650($455) ($2,619) ($1,551) ($1,163) 합 계 주1) 2022년도 감사보고서상 2021년도 원재료 총매입금액 12,956백만원과 위 자료의 2021년도 원재료총매입 16,127백만원의 차이 3,171백만원은, 2022년 K-IFRS도입으로 당사 거래처인 엘엑스하우시스와의 매출, 매입거래간 순액으로 표시함에 따른 차이 금액입니다. 나. 원재료 가격변동추이 (단위 : Kg/원) 사업연도품 목 2024연도 (제13기) 2023연도 (제12기) 2022연도 (제11기) 2021연도 (제10기) Ag 국내 수입 Ni 국내 수입 Cu 국내 수입 Cr 국내 수입 (1) 원재료 가격산출기준 원재료의 가격산출은 개별 원재료의 연간
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구입량(Kg)을 연간 구입총액으로 나눈 평균단가를 적용하였습니다. (2) 가격변동원인 당사에서 제품으로 사용하는 개별 합금의 가격은 국제원자재 가격에 영향을 받고 있습니다. 2022년초 러시아 우크라이나 전쟁으로 국제원자재 가격의 상승후 점차 안정화 되어 가고 있으며 , 당사는 원소재 매입단가를 제품판매가에 연동하고 있습니다. 따 라서 원재료 가격변동에 대한 리스크는 제한적입니다. 다. 주요 매입처에 관한 사항 유형 품목 주요매입처 특수관계 여부 원재료 Ag (주)대성금속 부 Ni (주)다보금속 등 부 Cu 조달청 등 부 Cr 부 라. 생산설비에 관한 사항 (1) 주요 제품에 대한 생산설비의 생산능력, 생산실적, 가동률 (단위 :Ton, 백만원) 제 품 구 분 연도 제13기 연도 제12기 연도 제11기 연도 제10기 수량 금액 수량 금액 수량 금액 수량 금액 첨단및특수금속 생산능력 생산실적 가 동 율 주) 당사의 생산능력은 보유 용해로의 생산능력을 합한 수치로 실제 생산 능력과 차이가 있을 수 있습니다. 생산능력 산출근거 설비명 용해방식 규격 생산능력/年 생산능력 산출근거 생산제품 VIM+VAR 진공용해+진공아크재용해 4Ton 2,400Ton 스퍼터링타겟,Ni계,Fe계,Ti계합금등 VIM 진공용해 1Ton 1,200Ton VIM 진공용해 0.15Ton 360Ton PACHM 진공플라즈마아크용해 1.5Ton 450Ton 타이타늄 잉곳등 EBCHM 진공전자빔용해 1.5Ton 450Ton IM+AOD 대기용해 12Ton 12,960Ton 잉곳등 합계 17,820Ton (가) 공정별 주요 생산 설비 현황 산공정 주요 공정설비 비고 용해공정 VIM, VAR, AOD, ESR, 프라즈마용해로,전자빔용해로 등 원료를 특정비율로 결합하고 고온으로 가열하여 소재를 녹여 합금화하는 공정 단조, 압연 단조프레스, 압연기, 가열로 등 가열된 잉곳을 압축하거나 타격하여 형상을 만드는 공정 열처리 열처리로 금속을 고온에서 가열, 냉각하여 금속재료의 성질을 개선하는 공정 절단, 가공 톱기계, 밀링기, 샤링기, 바필링기 기계, 도구 등을 이용하여 금속을 원하는 형태로 만드는 과정 검사 측정기, 성분분석기, 비파괴검사기 등 제품의 특성 및 불량을 체크하는 공 (2) 생산 설비 변동 현황 (단위: 천원) 구 분 기 초 취 득 손 상(*1) 차입원가자본화 대 체 감가상각비(*2) 기 말 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공구와기구 비품 시설장치 건설중인자산 합 계 (*1) 당사는 공장 신축을 위해서 구매를 진행하고 있던 산업단지 개발부지가 개발이 지연되고 있어, 이와 관련된 건설중인자산 에 에 손상차손 1,210,638천원을 인식하였습니다.(*2) 당기 중 감가상각비와 상계된 국고보조금은 221,779천원입니다. 바. 설비의 신설/매입계획 (단위 :백만원) 구 분 내역 설비능력 총소요 자 금 기지출액 지 출 예 정 투자목적 2024년 2025년 토지 공장신축부지 ㎡ 제2공장 부지 확보 건물 공장신축 ㎡ 제2공장 신축 부대시설 제2공장 부대시설 기계 장치 광폭압연기 광폭압연기 확충 완료 단조기 4000톤 단조기 확충 완료 수침장비 비파괴검사/품질 향상 VAR 6톤 제2공장 진공재용해 ESR 12톤 제2공장 정련용해 VIM 12톤 제2공장 진공용해 VAR 6톤 제2공장 진공재용해 RVAR 12톤 제2공장 진공재용해 소계 주1) 총소요자금은 실제 계약을 바탕으로 작성되었으며, 부가세 별도 금액입니다.주2) VAR 6톤(2,280백만원), RVAR 12톤(3,180백만원)은 '24년 9월 24일 이사회를 승인을 득하여 분기보고서 작성 기준일 현재 추가 되었습니다. (1) 설비의 신설/매입계획에 대한 향후 기대효과 당사는 용해공정 이후 후공정의 제조 병목 현상을 해결하고자 2023년초 광폭압연기를 설치하였고, 2023년말에 4,000톤급 단조기를 설치 완료했습니다. 또한 2024년에는 증가되고 있는 해외수주 물량을 소화하기 위하여 제2공장을 건축하고 제2공장에서 운용할 용해로(VIM 12톤 1기, VAR 6톤 1기, VAR 6(8)톤 1기, ESR
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12톤 1기, RVAR 12톤 1기)등 신규설비도 투자할 예정입니다. 이로 인해, 제조능력이 향상됨으로 인해, 매출 또한 증대될 것으로 기대하고 있습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위:백만원) 구분(산업분야/매출처/제품군) 년 2023년 2022년 2021년 기존 산업분야 석유/화학/에너지/ 발전/선박/해양플랜트 봉재, 단조품, 판재 수출 내수 반도체/전기전자 스퍼터링타겟 내수 소계 우주 E기관 수출 F기관/G기관 내수 소계 항공방위 H기관 수출 G기관/I기관/J기관 내수 소계 디스플레이 K기관, L기관 등 내수 소계 전체 전방산업 합계 (1) 제품별 주요 판매 경로 및 매출 비중 (단위: 백만원) 매출유형 구 분 품 목 판매경로 2024년판매경로별 매출액 2024년판매경로별비중 2023년판매경로별 매출액 2023년판매경로별비중 제품 수 출 스퍼터링타겟 직판 Ni계 금속 직판 대리점 Fe계 금속 직판 Cu계 금속 직판 대리점 기타 금속 직판 수출 합계 국 내 스퍼터링타겟 직판 Ni계 금속 직판 Fe계 금속 직판 Cu계 금속 직판 기타 금속 직판 국내 합계 소계 (2) 판매전략 영업방식.jpg [직접방식]과 [간접방식]의 마케팅 활동 실시 (가) 직접 영업 - 대면 기술 영업 기술 영업 인력들의 고객사 방문을 통하여 효과적인 기술 영업을 하고 있으며, 국내 금속 분야에서 가장 큰 규모로 진행되는 대한금속재료학회에 참여하여 당사의 연구개발 제품에 대한 기술력을 홍보하고 있습니다. 향후에는 코로나 이후 참여하지 못한 금속 분야 전시회 참여로 다양한 기술 제품의 홍보를 통하여 기술 및 기술제품 홍보를 통해 매출처를 확보할 예정입니다. 전시회.jpg [전시회 참여를 통한 기술홍보] 학회.jpg [학회 참여를 통한 기술홍보] (나) 비대면 온라인 영업 기존에는 국내 온라인 영업의 일환으로 Naver blog만을 운영하였으나, 국내에서 당사의 기술제품에 대한 기술력 및 품질의 우수성을 인정받아 다양한 해외 업체에서 문의가 쇄도하고 있으며, 해외매출 신장을 위해 해외 온라인 마케팅(BuyKorea, EC21, Instagram등)을 실시하고 있습니다. 온라인영업.jpg [비대면 온라인 영업 현황] sns영업.jpg [SNS 활용] (다) 국책과제 수행을 통한 기술개발과 기술제품의 홍보 당사는 정부 주도의 국책과제를 다년간 성실하게 수행하고 있습니다. 다양한 산업체 대학교, 정부 출연 연구소 등과 함께 공동 개발을 통한 기술 교류 및 기술제품의 홍보가 이루어지고 있습니다. 모든 국책과제는 수요기업이 지정되어 있어 수요기업의 요구에 맞게 기술개발이 이루어지면서 개발완료와 함께 상용화를 통한 매출이 이루어질 것으로 예상됩니다 (라) 고객사 신규 제품 공동개발을 통한 기술제품의 홍보 당사는 창업 이후 다양한 업체와의 공동개발을 통해 소재 국산화를 위해 노력해 왔습니다. 아래 표의 특수/첨단 금속은 산학연 공동 개발의 산물로 수입에만 의존해오던 소재를 국산화함으로써 당사에서 국내에 전혀 없었던 특수/첨단금속 개발 및 양산 가능함을 보여줍니다. 이러한 신소재 개발은 당사의 최대 장점 중 하나입니다. 금속 전공 석,박사 연구개발 상시인력은 총원 대비 15% 이상으로 끊임없이 새로운 주력 기술제품 개발 및 기술홍보를 하고 있습니다. [고객사와의 공동개발 기술제품 품목] 번호 개발 품목 개발 연도 판매 현황 고객사 개발 내용 무통전박막 소재 ~2010 LG전자 폴더폰 EMI 차폐용 로이 글라스용 타겟 현재 판매 중 KCC, 한국유리, LG하우시스 Ag, NiCr타겟국산화 FCCL용 타겟 현재 판매 중 LS 엠트론(SK 넥실리스) 프로브카드 소재 현재 판매 중 엠투엔, AMST 프로브카드 제작용 인바합금 동합금 압출용 소재 현재 판매 중 대창, 능원금속 고강도 동합금 압출용 내열 슬리브(A718) 나로호 연소기 소재 현재 판매 중 한국우주·항공연구원 발사체 연소기용 구리합금, 고강도STS합금 바주카포 포신 소재 현재 판매 중 현대위아, 이엠코리아 80mm 바주카포용 포신(A718) TVOLED 소재 현재 판매 중 LG
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디스플레이 1차 공급사 OLED용 인바 Frame 폴더블폰 소재 개발 중 삼성전자, LG전자 전자제품 외장용 Flexible Ti검토 중 LED 증착용 소재 현재 판매 중 삼성전자, RND 코리아 LED용 고순도Ti, Ni 증착용 소재 Ni 전극 현재 판매 중 효성네오켐, SK 머티리얼즈 반도체 세정가스 제조용 Ni합금 반도체 증착용 소재 현재 판매 중 Linde AMT(삼성전자 향) 반도체 증착용 타겟 CuP 잠수함 SLB소재 ~2021 금하네이벌텍 발전기 터빈 소재 현재 판매 중 두산중공업 (마) 간접 영업 - 국내외 중개인을 통한 기술제품의 홍보 당사는 국내에 다양한 기계 가공 업체 및 무역업체를 통하여 특수/첨단금속을 국내외로 공급하고 있습니다. 특히 해외 판매의 경우, 온라인 마케팅을 통한 직접영업이 이루어지기도 하나, 중개업체의 적극적인 당사 기술제품 홍보 및 판매를 위하여 국가별 중개업체를 지정하여 독점계약을 맺었습니다.현재 전 세계에서 가장 큰 시장인 미국과 인도, 이스라엘 중개업체와 독점계약을 체결하였으며, 당사 기술제품의 홍보 및 판매는 성공적으로 진행되고 있습니다. 나. 주요 매출처 매출 현황 (단위: 백만원) 매출 유형 매 출 처 2024연도(제13기) 2023연도(제12기) 2022연도(제11기) 2021연도(제10기) 매출액 비중 매출액 비중 매출액 비중 매출액 비중 제품 국내 린** 국내 헤** 국내 일** 국내 우** 국내 ㈜엔** 국내 비** 국내 명** 국내 에** 국내 동** 수출 인도 T사 국내/수출 미국 A사 수출 이스라엘 S사 기타 합계 다. 수주상황 (기준일자 : 2024.12.31) (단위 : 백만원) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 석유/화학/에너지/발전/선박/해양플랜트 반도체 전기/전자 우주 항공/방위 합 계 5. 위험관리 및 파생거래 가. 위험관리 금융상품과 관련하여 당사는 신용위험, 유동성위험 및 시장위험에 노출되어 있습니다. 본 주석은 당사가 노출되어 있는 동 위험에 대한 정보와 당사의 위험관리 목표, 정책, 위험 평가 및 관리절차, 그리고 자본관리에 대해 공시하고 있습니다. 추가적인 계량적 정보는 본 재무제표 전반에 걸쳐 공시되어 있습니다. (1) 위험관리 정책 당사의 위험관리체계를 구축하고 감독할 책임은 이사회에 있습니다. 이사회는 당사의 위험관리 정책을 개발하고 당사가 직면한 위험을 식별 및 분석하고, 적절한 위험한계치 및 통제를 설정하고, 위험이 한계치를 넘지 않도록 관리ㆍ감독하고 있습니다.위험관리정책과 시스템은 시장상황과 당사의 활동의 변경을 반영하기 위해 정기적으로 검토되고 있습니다. 당사는 훈련 및 관리기준, 절차를 통해 모든 종업원들이 자신의 역할과 의무를 이해할 수 있는 엄격하고 구조적인 통제환경을 구축하는 것을 목표로 하고 있습니다. (2) 신용위험 신용위험이란 고객이나 거래상대방이 금융상품에 대한 계약상의 의무를 이행하지 않아 당사가 재무손실을 입을 위험을 의미합니다. 금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대 익스포저를 나타냅니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 현금성자산 단기금융상품 당기손익공정가치측정금융자산 매출채권 기타수취채권 합 계 (3) 유동성위험 유동성위험이란 당사가 현금 또는 기타 금융자산의 인도로 결제되는 금융부채와 관련된 의무를 충족하는데 어려움을 겪게 될 위험을 의미합니다. 당사의 유동성 관리방법은 재무적으로 어려운 상황에서도 비정상적으로 과도한 손실을 발생시키거나, 당사의 평판에 손상을 입힐 위험이 없도록, 만기일에 부채를 상환할 수 있는 충분한 유동성을 유지하도록 하는 것입니다. 당사의 영업활동 및 차입금 또는 자본 조달로부터의 현금흐름은 당사가 투자 지출 등에 필요한 현금 소요량을 충족하여 왔습니다. 당사가 자금을 영업활동을 통해서 창출하지 못하는 상황에 처하는 경우에는 외부차입 및 사채 발행 등을 통한 자금조달을 하고 있습니다. 한편, 당사는 여러 은행들과 차입한도 약정을 체결하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 당사가 보유한 금융부채의 계약상 만기와 금액은
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다음과 같습니다. 금액은 이자지급액을 포함하고 있습니다. ① 당기말 (단위: 천원) 구 분 장부금액 계약상현금흐름 6개월이내 6개월~12개월 1년 이상 매입채무 기타지급채무 차입금 사채 리스부채 합 계 계약상 만기는 당사가 지급하여야 하는 가장 빠른 만기일에 근거하여 작성하였습니다. ② 전기말 (단위: 천원) 구 분 장부금액 계약상현금흐름 6개월이내 6개월~12개월 1년 이상 매입채무 기타지급채무 차입금 사채 리스부채 합 계 계약상 만기는 당사가 지급하여야 하는 가장 빠른 만기일에 근거하여 작성하였습니다. (4) 환위험 ① 환위험에 대한 노출 당기말과 전기말 현재 당사의 환위험에 대한 노출정도는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 USD USD 자 산: 현금및현금성자산 단기금융상품 매출채권 자산 합계 부 채: 매입채무 순외화자산 합계 당기와 전기에 적용된 환율은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 평균환율 기말환율 당기 전기 당기말 전기말 USD ② 민감도분석 당기말과 전기말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대한 원화의 환율이 10% 변동시 환율변동이 세전이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD (5) 이자율위험 이자율위험이란 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 당기말과 전기말 중 현재 이자율 변동시 민감도 분석내용은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 1%p 상승시 1%p 하락시 1%p 상승시 1%p 하락시 차입금 (6) 자본관리 당사의 자본관리는 건전한 자본구조를 유지하며, 주주이익의 극대화를 목적으로 하고 있습니다. 당사는 최적 자본구조 달성을 위해 부채비율 등의 재무비율을 자본관리지표로 사용하여 주기적으로 검토하여 자본위험을 관리하고 있습니다. 부채비율은 부채총계를 자본총계로 나누어 산출하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 부채비율은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 부채 자본 부채비율 나. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 당사는 사업보고서 작성기준일 해당사항 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요 계약 등 작성 기준일 당사의 재무상태에 중요한 영향을 미치는 비경상적인 중요계약은 없습니다. 나. 연구개발 활동 (1) 연구개발활동의 개요 당사는 합금제조 과정에서 발생하는 다양한 문제를 해결하고, 합금 소재의 성능과 품질 최적화를 목표로 연구개발에 대한 투자와 기술력 강화에 주력해 왔습니다. 진공용해 기술을 비롯한 다양한 공정 기술(단조, 압연 등)을 적극적으로 적용하여 합금제조의 효율성과 품질 안정성을 높였습니다. 이를 통해 불순물 제거 및 합금 원소 제어기술 등을 개발하여 고청정 합금제조에 성공하였습니다. 또한, 합금 소재의 특성제어 기술 등을 발전시켜 고객이 원하는 수준의 소재특성 향상 및 품질 향상을 위한 연구개발 활동에 노력을 기울였습니다. 이러한 연구개발 결과는 전 세계 첨단금속 시장에서 당사의 경쟁력을 높이는 데 큰 역할을 하고 있습니다. (2) 연구개발 담당조직 및 운영 연구소 조직도.jpg 연구소 조직도 (가) 전문성의 기술 경영진 연구소 운영 ㈜에이치브이엠의 기술 경영진은 문승호 대표이사(CEO), 최재영 부사장(CTO)으로 구성되어 있습니다. 문승호 대표이사는 재료공학을 전공한 박사 출신 과학자로 서울대학교 박사와 서울대학교 신소재 공동연구소, 키스타(주) 연구소장에 재직하면서 20여 년간 금속 소재의 용해 공정과 소재특성을 연구하면서 금속 분야의 전문성을 확보하였습니다. 최재영 연구소장은 서울대학교 학사·석사·박사학위 소지자이며, 동 업종인 포스코에서 5년 근무한 특급 재료공학기술자로 전기강판, 후판, 특수합금의 개발연구를 진행하였습니다. 현재 ㈜에이치브이엠에서 고청정 용해 공정 및 소재특성 분석 솔루션의 연구개발을 총괄하고 있습니다. 문승호 대표이사는 대한금속재료학회의 산업 분야 평의원이며 국내외 석학들과 학술교류와 네트워킹을 통하여 최신
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특수금속 및 첨단금속 정보에 대한 접근이 용이하고 관련 분야의 우수 기업 및 연구자들과 협력 관계를 구축하는 데에 있어 매우 유리합니다. 한국재료연구원과는 패밀리 기업으로 지속적인 연구개발과제 및 교류를 통해 ㈜에이치브이엠 사업의 기술적 성장 전략적인 측면에서 큰 도움을 받고 있습니다. 뿐만 아니라 한국과학기술연구원과 생산기술연구소, 서울대학교, 부산대학교 등 산학연 협력을 통해 공동으로 진행되는 프로젝트에 참여하여 ㈜에이치브이엠의 연구원들과 전문 기술 및 지식을 습득하고, 함께 연구를 수행하며 다양한 전문가들로부터 실무 경험과 업계의 최신 기술 동향 및 연구 결과를 빠르게 적용할 수 있으며, 기술 혁신 및 제품 개선에 대한 높은 역량을 확보할 수 있습니다 연구소 사진.jpg 연구소 사진 (나) 기술경영 관리 및 기술인력 관리를 통한 안정적인 연구소 운영 문승호 대표이사를 비롯한 핵심 기술 경영진들이 금속재료분야에서 오랜 기간동안 현장에서 근무한 경험을 바탕으로 첨단금속 개발을 위한 단계별 전략을 구체적으로 수립하여 진행 중이며, 기술사업화와 관련된 각종 규제를 파악하고 있으며, 목표시장 및 수요예측 분석 등의 능력을 갖추고 있습니다. 당사의 기술 인력은 설립 초기 고청정 용해 첨단공정기술개발과 소재특성 분석 기술 개발에 참여한 석,박사급 인력들이며 이후 계속해서 금속재료 분야 전문성을 가진 석,박사 신규 기술인력을 영입하고 있습니다. 2024년 12월 기준 연구 및 기술개발 분야에 총 23명이 근무중이며, 이 중에서 박사 6명, 석사 11명, 학사 5명 (전 연구원 : 금속재료 전공)으로 첨단금속 제조 공정 및 금속분석기술 개발과 관련된 인력은 21명, 특허 및 기술동향, Database화 인원 2명이 있습니다. 올해 2명 이상 기술연구원 추가 인원채용 예정입니다. (다) 기술연구소 개인성과평가 및 보상체계 당사는 연구자들의 연구성과 창출을 독려하기 위하여 매년 정기적으로 각 연구자들의 연구개발성과를 평가하여 연구수당(인센티브)을 지급하고 있고 이와 별개로 직무발명보상제도를 운영하여 특허 출원/등록 시 해당 특허의 중요도를 평가하여 발명자에게 보상금을 지급하고 있습니다. 또한 기술이전과 상품개발에 기반한 사업성과를 반영하여 연구자에게 인센티브를 지급하고 있습니다. 당사는 임직원의 주인의식 함양과 높은 경영성과를 창출한 임직원에 대한 보상, 임직원의 동기부여를 통한 성과창출 및 경쟁력 제고, 우수 인력의 확보 및 유지를 위하여 주식매수선택권(스톡옵션)을 부여하고 있고 상장 시기에 맞춰 우리 사주 제도를 도입하여 임직원들이 주인의식을 갖고 능동적으로 일할 수 있는 환경을 구축할 계획입니다. 당사는 기술 경영 관리 수준을 높이기 위해 포스코 출신의 최재영 연구소장 (부사장)이 전반적인 기술개발 운영업무를 총괄하고 있습니다. 당사의 핵심 사업분야에서 풍부한 연구개발 역량을 보유한 기술개발 전문가들이 연구개발 및 사업을 이끌고 있으며, 사업기획 분야에서 전문성을 가진 주요 경영진이 관리 및 경영업무 분야를 지원하면서 시너지를 창출하고 있습니다. ㈜에이치브이엠의 기술인력은 사세확장과 더불어 연구개발 프로젝트 증가로 인해 지속적으로 충원하고 있으며, 고급기술인력을 영입하기 위하여 상시 인재채용과 병역특례제도인 전문연구요원 제도 등 다양한 채용방법을 통하여 석, 박사급 인력을 충원 중에 있습니다. 당사는 기술인력의 동기부여와 만족도 및 통합관리를 위하여 성과 평가 및 관리시스템을 구축하여 운영하고 있습니다. 기술인력의 성과측정 및 관리에 있어 연초의 성과계획과 연말의 성과측정 및 성과보고의 통합적인 운영과 평가대상의 성과계획에 대한 부서장에 의한 사전검토 등 평가대상에 의한 자체평가방식을 동시에 운영하고 있습니다. 각 부서에 부여된 임무에 기초하여 목표체계를 설정하고 있으며, 이들 목표는 최종적인 상태에 대한 것과 이를 구현하기 위한 중간 단계로서의 목표 등으로 체계화되어 운영하고, 성과측정 및 관리를 위하여, 사전적인 측면에서의 성과계획과 사후적인 측면에서의 성과측정으로 구성되고 있으며, 성과계획은 기관의 임무, 활동의
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좌표가 되는 목표체계, 목표의 성취를 위한 세부적인 활동계획, 그리고 성과평가를 위한 성과지표 등으로 구성되어 있습니다. 성과계획서의 수립과정에서 목표체계, 성과지표 등에 대한 검토 등을 통해 성과측정 및 관리가 효과적으로 이루어질 수 있도록 관리 및 지원하고 있으며, 성과측정 및 평가를 통해 합리적인 성과보상을 지급하여 기술인력들의 만족도를 높일 수 있도록 관리하고 있습니다. 또한 직무발명보상제도를 통해 특허 출원/등록 시 해당 특허의 중요도를 평가하여 발명자에게 보상금을 지급하고 있습니다. 직무발명의 실시, 기술이전의 대가로 인하여 회사에 수익이 발생한 경우에는 당해 수익에서 외부 기관과의 공동 소유 지분 및 회사가 출원 또는 권리 유지 등을 위하여 지출한 비용 등을 공제한 금액(이하“순수익”이라 한다)을 기준으로 하여 발명자에게 다음 각호에 따라 보상금으로 지급하고 있습니다. [ 직무발명보상제도 ] 출원보상금 등록보상금 특허 50만원 (국내,해외 ) 특허 50만원 (국내, 해외 ) 실용신안 20만원 (국내,해외 ) 실용신안 20만원 (국내,해외 ) 특허 등급 ( S 급 ) : 100% 특허 등급 ( A 급 ) : 90% 특허 등급 ( B 급 ) : 80% 특허 등급 ( C 급 ) : 70% ㆍ보상금 산정 = 각 건별 해당 보상금액 * 특허등급(%) * 특허 기여도율 (%) (출처: 당사 내부 자료) [발명 신고서] .jpg [발명 신고서] [직무발명 및 승계 여부 결정 통지서].jpg [직무발명 및 승계 여부 결정 통지서] (라) 우수한 연구개발역량으로 과학기술정보통신부의 "우수기업 연구소"선정 ㈜에이치브이엠 기술연구소는 한국산업기술진흥협회에 기술연구소로 등록되어 있으며, 2022년 우수기업연구소 (과학기술정보통신부장관)로 인증되었으며 국내 외부 전문가들과 유기적인 연구 활동을 이어가고 있습니다. [우수기업부설연구소 지정].jpg [우수기업부설연구소 지정] (출처: 당사 내부 자료) (3) 연구 개발 담당조직별 역할 (가) 기술혁신센터 기술혁신센터에서는 생산기술팀과 연구개발팀으로 이루어져 있으며, ㈜에이치브이엠에서 제조하는 합금 소재의 물성을 제어하기 위한 제조 공정조건을 제어하거나 개선하고, 선진사가 독점하고 있는 특수합금 소재의 제조를 위한 연구개발을 담당하고 있습니다. (나) 생산기술팀 생산기술팀에서는 ㈜에이치브이엠에서 제조되고 있는 합금에 대한 공정개선을 담당하고 있습니다. ㈜에이치브이엠에서 발생하는 기술적인 불량 문제에 대한 조사 및 해결책을 제시하는 역할을 담당하고 있으며, 사내 생산 설비 등의 최적 공정조건에 대한 개선 또한 담당하고 있습니다. (다) 연구개발팀 연구개발팀에서는 ㈜에이치브이엠에서 제작하고 있는 기존 소재보다 뛰어난 합금을 제조하기 위한 연구개발을 진행하고 있습니다. 기존 합금에 새로운 원소 합금을 추가하는 등의 합금 설계 및 열 공정 조건에 관한 연구들을 통해 더욱 우수한 물성을 지닌 합금을 제조하기 위한 연구를 진행하고 있습니다. (4) 연구개발 인력 구성 [최근 3개년 연구개발인력 현황] (단위: 명) 구분 직위 기초 증가 감소 기말 ‘21년도 임원 수석 책임 선임 주임 연구원 계 ‘22년도 임원 수석 책임 선임 주임 연구원 계 ‘23년도 임원 수석 책임 선임 주임 연구원 계 ‘24년도 임원 수석 책임 선임 주임 연구원 계 당사의 연구개발인력의 약 74%인 17명 이 석사 이상의 학위 보유자로서 우수한 인력으로 구성되었습니다. (기준일 : 2024년 12월 31일) (단위: 명) 학력 박사 석사 학사 전문학사 기타 합계 인원수 (5) 연구개발 비용 (단위: 천원) 구분 2024년 2023년 2022년 2021년 비고 연구개발비용 계 (정부보조금) 연구개발비/매출액 비율[연구개발비용계 / 당기매출액 X 100] (6) 연구개발 실적 등 (가) 주요 연구개발 실적 1) 외부 과제 외부과제(정부과제)는 산업부과제(24건), 중소벤처기업부과제(5건)에 대해 연구개발 중이거나 기술개발 완료하였습니다. [개발 완료 과제(외부과제)] (단위: 백만원) 번호 연구과제명 주관 부서 연구기간
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정부출연금 관련제품 비고 Cold Hearth 기반 저비용 고청정Ti합금 슬래브제조 및 가공기술 개발 산업통산자원부 타이타늄 합금 중간제 완료 융점 2,000℃ 이하 원소로 구성된 강도 1,400MPa,연신율12%이상 타이타늄신소재 및 수송기기,국방 산업용 응용기술 개발 산업통산자원부 타이타늄 신합금 중간제 완료 초미세립 고강도 티타늄 광폭 박판재 및 응용부품 제조기술 개발 산업통산자원부 방산무기 부품소재 완료 (6세부) 니켈 합금 6종에 대한 상용표준물질 개발 및 보급 산업통산자원부 표준물질 CRM 소재 완료 수소충전인프라확충을 위한 수소충전소 고압수소배관용인장강도 800MPa급 9/16"스테인리스 심리스배관 제조 기술 개발 산업통산자원부 수소충전소 고압수소배관 소재 완료 IT 산업용 초탄성 타이타늄 합금 박판 및 고강도 순수 타이타늄 판재 scale-up 기술 개발 중소벤처기업부 플렉서블 타이타늄 합금 완료 발전용 가스터빈 블레이드 유지보수를 위한 3D 프린트용 Ni 합금계Powder / Wire 개발 및 조형체평가 중소벤처기업부 터빈블레이드 수리용 분말 소재 완료 수소연료전지 분리판용 순수티타늄 판재 기술개발 중소벤처기업부 수소연료전지 PEMFC분리막 소재 완료 적층성형용 저비용 Ti 합금 솔리드 필러 및 이을 활용한 1000mm급 발전용 최후단블레이드 제조기술개발 산업통산자원부 터빈블레이드부품소재 완료 5000Ibf급 항공엔진 부품용 형단조및 자유단조기술개발 산업통산자원부 무인항공기 부품 소재 완료 TIT 1650 급 가스터빈 정밀주조용 단결정 소재 기술 개발 산업통산자원부 고온용 터빈블레이드 부품 소재 완료 저압터빈 블레이드 10% 경량화를 위한 경량철강 및 블레이드 제조 기술 개발 산업통산자원부 경량 터빈블레이드 부품 소재 완료 650급 내환경성 초내열합금및 블레이드 제조 기술 개발 산업통산자원부 1단 터빈블레이드 부품 소재 완료 B당량1.25wt% 이상의 사용후핵연료 이송저장 용기용 단련(wrought) 철강소재 대형화 제조기술 개발 산업통산자원부 사용후 핵연료 이송저장용기 소재 완료 고온 소성가공 기반 400 cm2급 후판형SOFC 분리판 설계 및 제조 기술 개발 산업통산자원부 연료전지용 SOFC 분리판 소재 완료 증기터빈 로터블레이드용630℃급 페라이트계내열강 및 부품 개발 산업통산자원부 1단 터빈블레이드 부품 소재 완료 [개발완료 과제(외부과제) 대한 설명] 번호 연구과제명 연구기관 연구결과 및 기대효과 연구결과가 상품화 상품화내용 Cold Hearth 기반 저비용 고청정Ti합금 슬래브제조 및 가공기술 개발 고려특수선재 재료연구소 RIST 한국생산기술연구원 고등기술연구원 전북대학교 - Pilot Plant급 PACHM 설계 PP급 PACHM 최적 설계 및 구축 - 소형 플라즈마 아크 용해로를 이용하여 원소재 및 스크랩 용해 - 국내 최소 플라즈마 용해 장치를 활용한 타이타늄합금 제조 및 타이타늄제조 국산화 O Pilot Plant급 PACHM을 활용한 타이타늄 합금생산 융점 2,000℃ 이하 원소로 구성된 강도 1,400MPa, 연신율12%이상 타이타늄신소재 및 수송기기, 국방 산업용 응용기술 개발 고려특수선재 재료연구소 아이원스 태양금속공업 - 초고강도 Ti신합금 선재 제조 기술 개발 및 봉재제조 -고품질 및 경제성이 뛰어난 타이타늄 신합금 개발로 국내 타이타늄 합금시장의 선도화 O 신합금 (타이타늄) 생산 초미세립 고강도티타늄 광폭 박판재및 응용부품 제조기술 개발 동의대학교 윈젠 삼신금속 ROIST 재료연구원 - 폭 50mm급 미세결정립 Ti 합금 판재 제조 공정 개발과 폭 50mm급 미세결정립 순수 Ti 판제 제조 공정 개발과 결정립 제어가 가능한 저온 또는 고상용접기술 도출 및 검증 - 티타늄 광폭판재 국산화, 군용제품 활용 O 티타늄 광폭 박판재 (6세부) 니켈 합금 6종에 대한 상용표준물질 개발 및 보급 한국건설생활 환경시험연구원 - 니켈합금강 표준물질 6종 샌산 및 인증 -국내 생산기술로 ISO Guide 34에 의한 국제상용표준물질 인증 O 6종 니켈합금 표준물질
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수소충전인프라확충을 위한 수소충전소 고압수소배관용 인장강도 800MPa급 9/16"스테인리스 심리스배관 제조 기술 개발 RIST 영남대학교 범한퓨엘셀 한국가스안전공사 한국표준과학연구원 - 고강도 스테인리스강의 롤피어싱 공정조건 도출 및 신합금 설계 - 개발 소재의 경우, 기존 316L 계열의 수입배관에 비해 항복강도는 우수하면서 제조생산 단가가 낮아 약 50%이상의 경제성 확보가 예상 - 고압 수소가스법 개정을 통해 안전한 수소 산업 및 수소 사회 기반 조성 X ( 규제 ) 고압 수소가스법 개정 진행중 수소용 신합금 심리스배관 IT 산업용 초탄성 타이타늄 합금 박판 및 고강도 순수 타이타늄 판재 scale-up 기술 개발 재료연구원 -OLED 폴더블폰의 Back Plate용 초탄성 타이타늄 합금 박판 제조 - 일본제철 독점인 기존 유연 금속박판을 능가하는 소재개발 및 의존도 탈피 O ( 인증중 ) OLED 폴더블폰 발전용 가스터빈 블레이드 유지보수를 위한 3D 프린트용 Ni 합금계Powder / Wire 개발 및 조형체평가 포항금속소재 산업진흥원 조선선재 -발전용 가스터빈 블레이드 유지보수를 위한 3D 프린트용 Ni 합금계 Powder / Wire제작 - 3D 프린트용 수리/보수용 분말 국산화 O 수소연료전지 분리판용 순수티타늄 판재 기술개발 재료연구원 -분리판용 순수Ti의 고청정, 고 순도화를 위한 Hybrid 용해 기술 개발 -수소연료전지의 핵심 부품인 분리판 제조기술 국산화를 통한 대일 의존도 탈피 O 분리판용 순수 Ti 박판 적층성형용 저비용 Ti 합금 솔리드 필러 및 이를 활용한 1000mm급 발전용 최후단블레이드 제조기술개발 한국재료연구원코스글로벌스타웰즈부산대학교 진영 TBX - 와이어 아크 기반 고속 적층형기술 확보로 소형 부품뿐만 아니라 중대형 부품에 대한 적층 성형 기술확대 적용 기능 - 고부가치 발전용 스팀터빈 블레이드 시장에서 경쟁이 가능 해짐 X 5000Ibf급 항공엔진 부품용 형단조및 자유단조기술개발 에프엠케이 재료연구원 부산대학교 현대아이에프씨 세아창원특수강 -타이타늄합금의 단조공정기술 및 공정 최적화기술 확보 - 항공엔진 부품용 1차 형단조·자유단조 기술 적용 부품 제조 -기술보유자의 직접사업화_기존업체-상품화 O 항공용 Ti합금소재 TIT 1650 급 가스터빈 정밀주조용 단결정 소재 기술 개발 에이치디현대마린엔진 한국과학기술원 두산에너빌리티 고려대학교 동아대학교 재료연구원 지엔캐스트 - 단결정 후보 조성 도출 -. 외산 단결정 합금 (N5) 기본 특성 평가 - 가스터빈 단결정 고온부품 고청정 모합금 국산화 O 가스터빈용 니켈계 모합금 저압터빈 블레이드 10% 경량화를 위한 경량철강 및 블레이드 제조 기술 개발 진영TBX 재료연구원 대구기계부품연구원 포항공과대 창원대학교 -경량철강 설계 및 시제품평가/분석을 통해 경량철강 개량 합금 최적화 - 터빈 블레이드용 경량철강 상용화를 통한 국내 설계기술 확보 X 650급 내환경성 초내열합금및 블레이드 제조 기술 개발 진영TBX 부산대학교 재료연구원 케이에스피 -니켈합금의 최종 형상의 IP 2단 블레이드를 제조 -국내 중소기업의 기술 경쟁력 향상과 더불어 해외 시장으로의 진출을 위한 초석 X B당량1.25wt% 이상의 사용후핵연료 이송저장 용기용 단련(wrought) 철강소재 대형화 제조기술 개발 케이에스이피 재료연구원 한국원자력연구원 대창솔루션 - 보론 첨가 스테인리스강 개발소재 목표 조성 확립 및 공정조건을 도출하여 B5급 보론 첨가 스테인리스강 국산화 개발 - 중성자 차폐소재 국산화 X 고온 소성가공 기반 400 cm2급 후판형SOFC 분리판 설계 및 제조 기술 개발 솔룸신소재 세신공업 동아대학교 한국과학기술연구원 비에이치아이 - 신합금 소재에 대해 슬래브 기반 양산형 진공 주조 기술을 개발하고, 생산된 슬래브를 이용한 열간 압연 공정 기술을 확보 - 1kW급 스택으로 제조하기 위한 기반 기술을 확보 X 증기터빈 로터블레이드용630℃급 페라이트계내열강 및 부품 개발 두산에너빌리티 재료연구원 포항공대 부산대학교 한양대학교 한국과학기술연구원
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-페라이트계 내열강 Mock-up scale 로터 제작 - 상변태와 미세조직에 대한 깊이 있는 연구결과를 통해 시제품 제조 고정에 반영이 기대 X [진행 중인 과제(외부과제)] (단위: 백만원) 번호 연구과제명 주관 부서 연구기간 정부출연금 관련제품 비고 남방자원 활용 1.2 이하 (x106) 저열팽창 인바합금제조기술 산업통산자원부 OLED용 FMM 부품 소재 진행중 OngradeTi 스크랩 재소재화를 위한 전자빔과플라즈마 용해 및 기가급Ti 전신재제조 기술 개발 산업통산자원부 타이타늄 합금 중간제 진행중 전자기기 및 전자파 차폐 소재(Cu-Ti,Cu-Fe계)제조 및 열간압연 생산기술개발 중소벤처기업부 전자파 차폐 부품 소재 진행중 터보팬정지부소재부품 인코넬 잉곳/ 단조품제조 및 평가 기술 산업통산자원부 항공용 터보정지팬 소재 부품 진행중 탄화수소직접가열분해로개발 산업통산자원부 탄화수소직접가열분해로 튜브소재 진행중 원전용 초내열합금 대형 4축 자유단조 장치 및 공정 개발 산업통산자원부 원전용 니켈잉곳 진행중 극한 환경용 수소 가스터빈 연소기 노즐 부품 제작을 위한 적층 제조용 고기능 니켈합금 분말 제조 플랫폼 기술개발 중소벤처기업부 수소 연소기 노즐용 니켈합금 분말 진행중 폐 금형·공구 활용 탄소함량 0.03%이하 고합금 강괴 제조기술개발 산업통산자원부 자동차 타이어 제작용 금형소재 진행중 (2세부) 항공기 엔진용 가용온도 700 ℃, 비강도 160 MPa·cm3/g급 TiAl 압축기 블레이드 형단조 제조 기술 개발 산업통산자원부 항공기 엔진용 고온소재 진행중 SMR 환경 오스테나이트계 원자로 구조재료의 80년 운전대응 중성자 조사취화 및 내환경 성능평가 산업통산자원부 SMR 원자로용 구조재료 진행중 박판압연용 인장강도 1.2GPa급 동합금의 2톤급 슬라브 제조기술 개발 산업통산자원부 전기전자산업용 구리박판소재 진행중 탄소 발생 저감을 위한 수소환원 기반 니켈 산화광으로부터 니켈 원료 제조 기술 개발 산업통산자원부 니켈 원소재 진행중 아연분진으로부터 탄소저감형 건식제련활용 4N급 산화아연 제조 기술 개발 산업통산자원부 산화아연 진행중 [진행 중인 과제(외부과제)에 대한 설명] 번호 연구과제명 연구기관 연구결과 및 기대효과 연구결과가 상품화 상품화 내용 남방자원 활용 1.2 이하 (x106) 저열팽창 인바합금제조기술 인천화학 RIST 풍산특수금속 재료연구원 -고청정 저열팽창 특성 인바합금의 15um 초극박판 소재의 제조 - OLED용 FMM 인바합금의 국산화 - OLED 시장의 국내 주도 / 초격차 진행중 OngradeTi 스크랩 재소재화를 위한 전자빔과플라즈마 용해 및 기가급Ti 전신재제조 기술 개발 에이프로젠 재료연구원 인천대학교 범비에스티 코스글로벌 -전처리 기술 확보를 통한 On-grade 타이타늄 스크랩 친환경 Process 구축 - 전자빔 용해기술을 사용하여 제조된 잉곳을 사용하여 중간재 제조 기술 확보를 통한 추후 부가가치 창출 진행중 전자기기 및 전자파 차폐 소재(Cu-Ti,Cu-Fe계)제조 및 열간압연 생산기술개발 단독연구 -상용 Cu-Fe 및 Cu-Ti계 합금의 50um 극박판 제조 기술개발 - 인체에 무해한 전자소재 사용과 전자파 차폐 소재의 국산화 진행중 터보팬정지부소재부품 인코넬 잉곳/ 단조품제조 및 평가 기술 한화에어로스페이스 재료연구원 에이스이엔지 한국항공대 포항공과대 태상 - 합금의 Ingot/Billet/단조품 제조 및 평가 기술 확보 - 초내열합금의 국산화를 통한 수입의존도 하락 및 가격 경쟁력 강화 진행중 탄화수소직접가열분해로개발 엘지화학 서울대학교 다원시스 - 고내열 합금 튜브 제작 및 공급 -전기기반 열분해 공정 기술 확보 및 저탄소시대 석유화학 산업 전환의 경쟁력 확보 진행중 원전용 초내열합금 대형 4축 자유단조 장치 및 공정 개발 두산에너빌리티 KIMS 고려정밀공업 생기원 원전에 사용되는 니켈합금 A690소재의 고청정 잉곳을 제작하고 첨단 대형 4축 장치를 활용한 원전 부품용 잉곳제작 진행중 극한 환경용 수소 가스터빈 연소기 노즐 부품 제작을 위한 적층 제조용 고기능
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니켈합금 분말 제조 플랫폼 기술개발 갓테크 포미아 -니켈 A230소재를 진공용해하여 고청정 잉곳을 제작 -고청정 잉곳을 Powder제작후 수소용 노즐을 3D 프린팅 제품으로 제작 진행중 폐 금형·공구 활용 탄소함량 0.03%이하 고합금 강괴 제조기술개발 고등기술연구원 -폐 마레이징강 금형 ·공구 재소재화를 위한 고청정 재용해 제조 기술 개발 기존 해외 의존형 소재였던 마레이징강의 재소재화 기술을 통해 산업 발전에 기여 진행중 (2세부) 항공기 엔진용 가용온도 700 ℃, 비강도 160 MPa·cm3/g급 TiAl 압축기 블레이드 형단조 제조 기술 개발 한밭중공업 한국재료연구원 포항산업과학연구원 한화에어로스페이스 -가용온도인 700℃ 고온 물성 향상과 단조성이 개선된 경량 내열 TiAl 신합금 소재의 안정적인 Ingot 제조기술 개발 -TiAl 소재를 제조하여 발전용 가스터빈/수소터빈 등에 확대 적용 가능 진행중 SMR 환경 오스테나이트계 원자로 구조재료의 80년 운전대응 중성자 조사취화 및 내환경 성능평가 한국원자력연구원 울산과학기술원 강릉원주대학교 -SMR 가동 온도를 고려한 80년 운전대응 장기 열시효 모사 방법론 개발 및 성능 특성평가 -혁신제조기술이 적용된 SMR 소재 평가에도 활용되어 차세대 원자로 개발 등으로 선순환 될 것으로 기대 진행중 박판압연용 인장강도 1.2GPa급 동합금의 2톤급 슬라브 제조기술 개발 고등기술연구원 메탈젠텍 -Cu, Ti 소재를 진공용해하여 고청정 잉곳을 제작 -2톤급 대형 단조 슬라브 제조 기술 개발 -Cu-Ti 합금의 개발은 다양한 전자기기부품 소재의 개발에 활용 진행중 탄소 발생 저감을 위한 수소환원 기반 니켈 산화광으로부터 니켈 원료 제조 기술 개발 에스와이플렌텍 메탈젠텍 한국지질자원연구원 포항산업과학연구원 SNNC -수소 환원을 적용한 니켈 산화광으로부터 저탄소, 친환경 니켈 환원체 제조 -슬래그 저감 니켈 제련 기술 개발 진행중 아연분진으로부터 탄소저감형 건식제련활용 4N급 산화아연 제조 기술 개발 금강RC 한국지질자원연구원 고등기술연구원 성신여자대학교 -아연분진 건식휘발 환원 공정 기술 개발 -원료 자원의 고부가가치화 기술 보유 및 고순도 산화아연 공급망에 유리한 위치 확보 및 경쟁력 강화 진행중 2) 내부 과제 최근 3년간 내부과제는 총 22건에 대해 연구개발 중이거나 기술개발 완료하였습니다. 상세한 내용은 아래와 같습니다. [개발완료 과제 (내부과제)] 번호 연구과제명 연구기관 (수요기관) 연구결과 및 기대효과 연구결과가 상품화 상품화 내용 초고순도 **** 스퍼터 타겟 개발 프렉스 에어 -초고순도 **** 제조기술 개발 -국내 최초 스퍼터링 타겟 소재 국산화 및 상용화 O 반도체용 스퍼터링 타겟 디스플레이용 동파이프 타겟 개발 삼성전자 -초고순도 동파이프 제조기술개발 -스퍼터링 타겟 소재 국산화 기대 X (공급사 독점계약로 인한 제품납품 불가) 디스플레이용 스퍼터링 타겟 듀플렉스 스테인레스 강 소재 국산화 개발 대우조선해양 -듀플렉스 스테인레스강 소재개발 -잠수함용 부품소재 국산화 O 극저온용 잠수함 소재 고속열차용 프리마운팅 단조 제동 디스크 개발 한국철도 기술연구원 -Micro Alloyed Steel 제조 및 단조/열처리 기술 개발 -해외 프랑스사에서 전량 구입하던 KTX Brake Disk 소재 국산화 O (인증 진행중) 스퍼터링 타겟용 고순도 ** 제품 개발 삼성전자 -초고순도 반도체용 ** 제조기술개발 -스퍼터링 타겟 소재 국산화 기대 X 반도체용 스퍼터링 타겟 초고순도 스퍼터링 타겟용 ****** 합금의 표면 결함 제어 기술 개발 프렉스 에어 -초고순도 **합금 제조기술개발 -스퍼터링 타겟 소재 국산화 O 반도체용 스퍼터링 타겟 우주 발사체용 ****** 합금의 주요 합금 원소 및 기계적 물성 제어 기술 개발 해외업체 ( X사 ) -극미량원소 첨가된 우주발사체용 합금소재 제조기술개발 -우주발사체용 소재제조기술 확보 및 국내 항공우주산업 기술 발전 기여 O 우주발사체 부품소재 고강도/에코 ***** **** 열간 공정 기술 개발 해외업체 ( X사
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) -우주발사체용 소재제조기술 확보 및 국내 항공우주산업 기술 발전 기여 O 우주발사체 부품소재 중소형OLED FMM용 25um 인바 박판 제조기술 개발 LG이노텍 -고청정 Invar Alloy 개발 - OLED FMM의 핵심소재 국산화 O FMM용 Slab Beta annealed 타이타늄 합금 소재 국산화 개발 KAI -Beta 타이타늄 합금 제조 기술 개발 -국내 최조 베타타이타늄 합금 생산 및 품질 인증완료 - 상용화를 통한 국내 항공기 부품 산업발전에 기여 O 전투기 부품소재 Conventional Casting Method를 활용한 Sn(8wt%) 첨가 동합금 판재 제조 기술 개발 해외업체 ( X사 ) - 1 ton 급 ****** 잉곳 제조 용해 기술 확보 - Sn 성분편차가 10wt% 이내인 슬라브 주조 기술 - ****** 합금의 열공정 조건 DB 확보 - 개발된 요소기술을 활용하여 제작된 판재는 항공우주산업 기술 발전 기여 X 우주발사체 부품소재 OMM용 인바 프레임 소재 제조 기술 핌스 - 인바 프레임 소재 제조 기술로 프레임의 정밀한 형상 구현, 고강도 확보, 그리고 소재 특성 및 품질 신뢰성 향상 X OLED OMM 중간소재 고물성 ***** *** 제작을 위한 조성 및 공정 설계 국내업체 -조성 및 공정 설계는 항공우주, 에너지 등 극한 환경에서 요구되는 고강도, 고내열성 부품의 국산화 및 성능 향상에 기여 O 우주항공용 ***** *** 소재 국산화 기술 개발 해외업체 우주 항공용 부품 국산화 O (진행 중) 듀플렉스 스테인레스 강 소재 국산화 개발(***) 대우조선해양 -듀플렉스 스테인레스강 소재개발-잠수함용 부품소재 국산화 O 극저온용 잠수함 소재 방산용 고강도 ******** *** 소재의 거시 편석 제어 기술개발 해외업체 - ******** *** 소재의 균질성을 확보하여 방산 부품의 성능 향상과 수명 연장에 크게 기여 O [내부과제(개발완료 과제)에 대한 설명] (단위: 백만원) 번호 PROJECT 명 연구기간 경상연구개발비 관련제품 비고 초고순도 **** 스퍼터 타겟 개발 [ 반도체 박막 소재 ] *** 타겟 완료 디스플레이용 동파이프 타겟 개발 [ 반도체 박막 소재 ] 완료 듀플렉스 스테인레스 강 소재 국산화 개발(***) [ 잠수함 부품 소재] 완료 고속열차용 프리마운팅 단조 제동 디스크 개발 [ KTX 브레이브소재] 완료 삼성전자 스퍼터링 타겟용 고순도 ** 제품 개발 [ 반도체 박막 소재 ] 고순도 Cu 완료 초고순도 스퍼터링 타겟용 ****** 합금의 표면 결함 제어 기술 개발 [ 반도체 박막 소재 ] 완료 우주 발사체용 ****** 합금의 주요 합금 원소 및 기계적 물성 제어 기술 개발 [ 우주 발세체 소재 ] 완료 고강도/에코 열간 공정 기술 개발 [ 우주 발세체 소재 ] 완료 중소형OLED FMM용 25um 인바 박판 제조기술 개발 ~ 완료 Beta annealed 타이타늄 합금 소재 국산화 개발 ~ [ 항공기 부품 소재 ] 완료 Conventional Casting Method를 활용한 Sn(8wt%) 첨가 동합금 판재 제조 기술 개발 ~ [ 우주 발사체 소재 ] 완료 OMM용 인바 프레임 소재 제조 기술 ~ [ OLED 부품 소재 ] 완료 고물성 ***** *** 제작을 위한 조성 및 공정 설계 ~ [ 항공기 부품 소재 ] 완료 우주항공용 ***** *** 소재 국산화 기술 개발 ~ [ 우주 항공 엔진 부품 ] , plate 완료 듀플렉스 스테인레스 강 소재 국산화 개발(***) ~ [ 잠수함 부품 소재] 완료 방산용 고강도 ******** *** 소재의 거시 편석 제어 기술개발 ~ [ 방산 부품 소재 ] 완료 [진행 중인 과제(내부과제)] 번호 연구과제명 연구기관 (수요기관) 연구결과 및 기대효과 연구결과가상품화 상품화 내용 우주용 **** 고기능성(고연성) 소재 개발 해외업체 -미세조직 및 석출물 제어를 통한 소재 품질 제고 -우주 항공 및 화학 산업 상용화 기대 진행중 진행중 항공용 패스너 *** ***** 제조 기술개발 (주)테스코 -전량 수입에
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의존하고 있는 항공용 **** 패스너의 국산화 가능성 확보 진행중 항공분야 부품소재 ******** ***소재의 잉곳 편석 균질화 방안 개발 해외업체 균질한 잉곳 생산을 통한 제품의 생산 수율 및 수익극대화 진행중 항공 분야의 부품 소재 항공용 **-*** 국산화 소재 개발 한국항공 우주산업 - 항공용 **-*** 국산화 소재 개발 -항공용 고인성 **-*** 소재 국산화 X 전투기 부품소재 Nb 합금 개발 ( **** ) 해외업체 -우주발사체의 주요부품으로 국내 첫 상용화 기대 진행중 진행중 스퍼터링 타켓용 ****** back plate 제조 기술 개발 ㈜코나솔 -반도체, 디스플레이 등 전자산업의 주요부품으로 국내외 수요 증가 기대 진행중 전자부품 소재 [내부과제(진행중인 과제)에 대한 설명] (단위: 백만원) 번호 PROJECT 명 연구기간 경상연구개발비 관련제품 비고 우주용 **** 고기능성(고연성) 소재 개발 ~ 미확정 우주 항공 부품 패스너, forged billet) 진행중 항공용 패스너 *** ***** 제조 기술개발 ~ 미확정 우주 항공 부품 패스너 진행중 ******** ***소재의 잉곳 편석 균질화 방안 개발 ~ 미확정 항공 분야의 부품 소재 진행중 항공용 **-*** 국산화 소재 개발 ~ 미확정 [ 항공 소재 ] 진행중 Nb 합금 개발 ( **** ) ~ 미확정 우주발사체 부품 진행중 스퍼터링 타켓용 ****** back plate 제조 기술 개발 ~ 미확정 진행중 (7) 향후 연구개발 계획 (가) 연구개발 과제 수요업체에서 개발 요구하는 새로운 제품 개발에 대한 개발과제가 5개가 있습니다. 수요업체와 공동개발로 ㈜에이치브이엠에서는 부품소재 제작을 하고 수요기업에서는 부품소재를 품질인증하고 품질인증 완료된 소재를 활용하여 부품을 제작하는 개발공정입니다. [향후 연구개발 지원 사업 계획] (단위: 백만원) 번호 PROJECT 명 연구기간 경상연구개발비 예상 금액 생산제품 최종재품 수요 업체 과제 재원 조달방법 군용기용 **-*** 합금소재 개발 [ 중간재 부품 ] 항공기부품 KAI 내부 과제 한울 1,2호기 수리용 원자력 배관 소재 개발 [ 중간재 부품 ] 원자력 한국수력 원자력 내부 과제 우주발사체용 고청정 Nb 합금 개발 [ 중간재 부품 ] ø100 X 3000 우주발사체부품 해외 X 사 정부 과제 (나) 핵심 보유기술 Road Map 항공용, 방산용 부품소재 개발 Road Map 항공용 및 방산용 부품소재 개발 Road Map은 산업의 발전과 경쟁력 확보, 안전성 및 품질 보장, 규제 준수, 자원 최적화, 시장 요구 충족 등 다양한 측면에서 중요하며 산업 분야에서 어떤 기술, 소재, 제조 과정에 중점을 두어 연구 및 개발을 진행해야 하는지를 지정할 수 있습니다. ㈜에이치브이엠은 항공용, 방산용 부품소재 생산/개발을 Road Map에 따라 진행하고 있으며 현재 2022년 AS9100 시스템 인증을 받고 타이타늄 합금을 KAI로부터 ASM Code규격 및 소재신뢰성 평가를 완료하여 생산 준비중에 있습니다. ni계 첨단금속.jpg [에이치브이엠 사내 기술 개발 로드맵 - Ni계 첨단금속, Fe계 첨단금속] (출처: 당사 내부 자료) ti계 첨단금속.jpg [에이치브이엠 사내 기술 개발 로드맵 - Ti계 첨단금속] (출처 : 당사 내부 자료) 7. 기타 참고사항 가. 지적재산권 현황 (1) 특허권 소유 현황 당사는 원소재 구입부터 용해-단조-압연-열처리-가공-검사-출하 등 제조 기반의 전 단계에 걸쳐 각각에 대한 자체 개발된 요소기술을 보유하고 있습니다. 기술연구소에서는 첨단금속 제조 기술들의 중요기술을 특허화 하였으며, 총 15건의 특허를 확보하였습니다. 특허출원전략은 ㈜에이치브이엠의 공정제조기술을 특허Map화하고 특허기술을 확보하였으며 세부 내용은 다음과 같습니다. (가) 국내 특허 기술 목록 (기준일 :2024년 12월 31일) 번호 구분 내용 권리자 출원일자 등록일 적용제품 출원국 특허 타이타늄 전극용 브리켓 제조장치 및 방법 (주)에이치브이엠 타이타늄 합금 중간재 대한 민국 특허
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Ni기 합금 잉곳 제조 장치 (주)에이치브이엠 니켈합금 중간재 대한 민국 특허 타이타늄 판재의 뒤틀림 방지 냉각장치 한국재료연구원 (주)에이치브이엠 타이타늄 합금 중간재 대한 민국 특허 금속 용해물의 인발 장치 (주)에이치브이엠 잉곳 대한 민국 특허 타이타늄 판재의 뒤틀림 방지 설비 (주)에이치브이엠 타이타늄 판재 대한 민국 특허 고강도 및 고연성을 갖는 크롬-몰리브덴 강 및 이의 제조 방법 (주)에이치브이엠 고강도 철강 대한 민국 특허 하이브리드 용해를 통한 고청정 철-니켈 합금의 제조 방법 및 이에 의해 제조된 고청정 철-니켈 합금 (주)에이치브이엠 FMM용 고청정 인바합금 대한 민국 특허 플라즈마 용해로(통전방지) (주)에이치브이엠 고순도 금속 대한 민국 특허 잉곳 제조용 가변 몰드 (주)에이치브이엠 잉곳 대한 민국 특허 티탄 구리 합금 및 이를 제조하는 방법 (주)에이치브이엠 진행중 전자소재용 구리합금 대한 민국 특허 플라즈마 토치 (주)에이치브이엠 고순도 금속 대한 민국 특허 고순도의 은 스퍼터링 타겟 제조 방법 및 이에 의해 제조된 은 스퍼터링 타겟 (주)에이치브이엠 스퍼터링 타겟 대한 민국 특허 잉곳 냉각 장치 (주)에이치브이엠 잉곳 대한 민국 특허 파인 메탈 마스크용 고청정 철-니켈 합금의 제조 방법 및 이에 의해 제조된 철-니켈 합금 (주)에이치브이엠 FMM용 고청정 인바합금 대한 민국 특허 고청정 철-니켈 합금의 제조방법 및 이에 의해 제조된 고청정 철-니켈 합금 (주)에이치브이엠 FMM용 고청정 인바합금 대한 민국 특허 진공 아크 재용해시 용해 및 정련 방법 (주)에이치브이엠 고순도 합금 대한 민국 특허 고체산화물 연료전지용 스테인레스강 및 이의 제조방법 (주)에이치브이엠 SOFC용 분리막 대한 민국 특허 고압 수소 배관용 고질소 스테인리스강의 제조 방법 (주)에이치브이엠 진행중 고질소 스테인리스강 대한민국 특허 고강도 및 고연성을 갖는 크롬-몰리브덴 강 및 이의 제조 방법 (주)에이치브이엠 진행중 고강도 철강 대한민국 (나) 해외특허기술 목록 번호 구분 내용 권리자 출원일자 등록일 적용제품 출원국 특허 플라즈마 토치 (주)에이치브이엠 고순도 금속 PCT 특허 파인 메탈 마스크용 고청정 철-니켈 합금의 제조 방법 및 이에 의해 제조된 철-니켈 합 금 (주)에이치브이엠 FMM용 고청정 인바합금 PCT 특허 고청정 철-니켈 합금의 제조방법 및 이에 의해 제조된 고 청정 철-니켈 합금 (주)에이치브이엠 FMM용 고청정 인바합금 PCT 나. 사업영위에 중요한 영향을 미치는 법규 및 규제사항 당사의 사업영위에 영향을 미치는 규제사항은 수출 시 대미 철강 수출 쿼터제입니다.그렇지만, 당사의 주력 제품은 철강 제품이 아닌 비철 제품으로 쿼터제에 대한 영향이 없으므로, 주요 수출국인 미국 등에 대한 규제를 받고 있지 않으며 국내 시장에서도 시장규제로 인한 제재는 받지 않고 있습니다. 다. 사업영위와 관련하여 환경물질의 배출 또는 환경보호와 관련 규제 준수 여부 및환경 개선설비에 대한 자본지출 계획(1) 제품 산업과 환경 규제 간의 관계 유럽연합(EU)은 탄소국경조정제도(CBAM) 도입에 따라 '26년부터 일종의 '탄소 관세'를 부과합니다(~'25년 유예기간). 이에 해당하는 의무 보고 대상은 철강/알루미늄/비료/전기/ 시멘트/수소제품 등 6개 품목으로, 규정을 지키지 않을 경우 톤당 10~50유로의 벌금 등의 벌칙이 부과됩니다. 이는 EU에서 기후 위기에 대응키 위해 고안한 제도로 기업이 제조 과정에서 EU의 기준치를 넘는 탄소를 배출할 경우 '배출권'(CBAM 인증서)을 구매해야 하기 때문에 관세의 일종으로 보고 통상 탄소국경세라고 부릅니다. 탄소배출권은 탄소를 배출할 권리를 사고파는 제도입니다. 각 기업들은 할당받은 배출권의 범위 내에서 탄소를 배출할 수 있으나, 할당량 이상의 탄소를 배출하기 위해서는 다른 업체의 탄소배출권을 구매해야 합니다. 포스코나 현대제철 같은 철강업체는 철을 얻기 위해 철광석과 코크스(탄소화합물)를 이용한 탄소환원법을 사용하며 이때 탄소화합물이 매우 많이 배출됩니다. 그래서 위
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기업들은 탄소세를 줄이기 위해 수소환원을 통한 철 생산 연구를 시작하고 있습니다. 당사는 위 철강제조업체와 다르게 전기를 이용하여 1차 제련된 금속원소나 버려지는 스크랩을 진공용해로를 활용하여 리사이클링하기 때문에 탄소배출량이 기준치 이하로 판단하고 있으나, ESG 및 탄소배출권 관리의 중요성이 높아짐에 따라 2024년 3월 중소기업 탄소중립 전환지원사업에 신청하였으며, 이후 탄소중립 실시설계 및 컨설팅을 통해 탄소중립전략을 구체화하고 실행할 예정입니다. 라. 사업부문의 시장여건 및 영업의 개황 (1) 시장의 특성 (가) 산업의 연혁 첨단금속 시대의 도래는 현재 우리가 사는 세상에서 가장 큰 변화 중 하나입니다. 4차 산업혁명은 다양한 산업이 초연결성(Hyper-Connected), 초지능화(Hyper-Intelligent) 기반 하에 상호 연결된 지능화 사회로 변화하고 있으며 이러한 변화는 ICT 기술과 융,복합된 새로운 기술의 발전으로 인해 종래에 없던 새로운 성능 및 용도의 첨단금속 소재가 필요로 하고 있습니다. 세계 각국은 자국 산업의 강점 및 환경적 특징에 따라 자국 중심의 첨단 제조업 육성을 추진 중입니다. 미국은 자국 중심의 첨단 산업 육성을 위한 과감한 규제 완화 제도를 마련하고 있으며 국가 간 적극적인 교류를 통한 시너지 효과 창출을 위해 노력하고 있습니다. 그러나 이러한 기술 육성산업에 가장 중요한 것은 결국 첨단부품 소재 개발이 승패를 좌우하고 있습니다. 이는 다양한 산업 분야에서 사용되는 최첨단 고부가가치인 첨단금속의 중요성이 계속해서 높아지면서 생겨난 현상으로 첨단금속 소재의 개발과 상용화는 앞으로의 산업혁명에서 선두를 달리는 핵심 기술 중 하나가 될 것입니다. 첨단금속은 높은 강도와 경도, 내식성, 내열성, 전기 전도도 등의 물리적, 화학적, 전기적 특성을 가지고 있어 한정된 에너지 자원의 효율적 이용, 환경오염 저감에 대한 사회적 요구 증가로 인한 연비 향상, 가혹한 환경에서의 사용 등 다양한 산업적인 요구에 따라 첨단금속의 중요성은 더욱 커지고 있습니다. 그리고 첨단금속 소재 산업은 글로벌 경쟁이 치열하고 모든 기업이 소비자 니즈(Needs)에 부응하는 기능의 제품 기술개발에 경주를 가하고 있어 지속적인 신규시장 창출 및 마케팅이 필요합니다. 지속적인 연구 개발로 상용화의 장애물이었던 기술적 장벽들을 점차 극복하고 저비용 고품질 제조공정개발로 첨단금속의 산업 성장은 지속될 전망이며 우리는 이러한 변화에 적극적으로 대응하여 4차 산업혁명 제조혁신 기반 기술로서 국산 소재에 대한 수요를 창출하여, 기술 수준 향상과 동시에 미래 먹거리 시장을 선점할 필요가 있습니다. [첨단금속 시대의 도래와 4차 산업혁명의 영향 (1_4차)].jpg [첨단금속 시대의 도래와 4차 산업혁명의 영향 (1_4차)] (나) 주요 목표 시장 1) 우주·항공 한국의 우주·항공 전문기업인 한화에어로스페이스는 '22년 한국우주·항공연구원(”이하 항우연“)의 누리호 주요 기술을 이전 받아 제작/조립 등을 총괄 수행할 체계종합기업으로 선정되었습니다. 이 사업은 미 우주·항공 기업인 스페이스X가 미 우주·항공국(NASA)으로부터 기술을 이전 받아 민간 우주산업을 주도한 것처럼, ‘한국형 스페이스X’를 만들겠다는 취지입니다. 정부도 막대한 지원(2,857억 원)을 약속한 만큼 국내 우주·항공 산업은 초고속 성장을 할 것으로 보입니다. ㈜에이치브이엠은 항우연과의 다년간의 공동연구 개발로 나로호/누리호 발사체에 사용된 특수 Stainless steel 및 Cu계 첨단금속을 성공리에 납품하였으며, '23년 1분기에는 두 가지 첨단금속 이외에도 다양한 Stainless steel 수주를 확보하여 추가 발사체에 활용 예정입니다. ㈜에이치브이엠은 '23년 한화에어로스페이스와 터빈엔진 소재 중 하나인 ***** *** 공동연구 개발과제(국책과제)의 협약을 완료하였으며, 이를 통해 국내 우주·항공 산업의 선두 주자인 한화에어로스페이스와의 지속적인 상호 발전 관계를 유지할 것입니다. '22년 3분기에는 미국의 전문 우주·항공 업체의 생산,
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기술, 품질 요구 조건을 만족시키기 위해 100일에 걸친 심사를 통과하여 Ni계 첨단금속과 Cu계 첨단금속 첫 납품에 성공하였으며, 추후 가격 및 품질 경쟁력을 확보하여 장기공급계약을 체결하여 상당한 양의 수주를 확보함과 동시에 다양한 신소재 공동개발을 진행하고 있습니다. 이 외에 이스라엘 항공방산업체에 Fe계 첨단금속 초도 납품 후 지속적인 수주를 확보한 상황인 만큼 ㈜에이치브이엠의 우주·항공 분야 매출 상승 폭은 대폭 상승하고 있습니다. 또한 한국항공우주산업㈜(“이하 KAI”)와의 공동 연구를 통하여 국내 최초 5인치 이상의 Ti계 (T**) 첨단소재 개발을 완료하였으며, 현재 KAI 측으로부터 Ti계 첨단소재 납품에 대한 견적을 정식으로 요청 받아 진행중에 있습니다. 이처럼 당사는 우주·항공용 첨단소재에 대해 지속적으로 증가하는 수주와 항공용 첨단소재 국산화 기술개발을 통하여 국내·외 우주·항공 시장 진출함으로써 우주·항공 시장에서의 입지를 다져가고 있습니다. 우주·항공 산업측면에서 ㈜에이치브이엠의 미래가치를 보았을 때 향후 주력 산업의 일환으로 점차 세계, 국내 시장에서의 입지를 넓혀갈 것으로 예상되며, 우주·항공 분야에서의 매출 상승을 기대하고 있습니다. [산업구조 고도화에 따른 국가전략소재의 진화].jpg [산업구조 고도화에 따른 국가전략소재의 진화] (출처: 2017년 소재부품산업 산업기술 R 전략, KEIT(2016)) 2) 반도체 PVD 스퍼터링 타겟은 2020년 약 3,100 백 만달러 (4.03조 원)의 시장규모가 형성되어 2026년 약 6,000백 만달러 (7.8 조 원)로 성장할 것으로 전망되며, 연평균 성장률(CAGR)은 9.89%로 예상됩니다. 스퍼터링 타겟 시장은 대만 29%, 한국 24%, 일본 10%, 중국 9%, 동남아시아 6%로 전체 스퍼터링 타겟 시장에서 아시아의 비중이 78%를 차지하고 있습니다. 그에 비에 북미, 유럽, 등 각각 17%, 5%로 아시아에 비해 비중이 낮습니다. 박막증착 원소재 국산화율을 각 증착공정별로 비교하였을 때, ALD 70%, ALD 40%, PVD 2%로 PVD 증착공정에 사용되는 스퍼터링 타겟이 국산화율이 가장 낮아 국산화에 대한 시장 수요가 높습니다. 스퍼터링 타겟으로 사용되는 소재는 현재 Al, Cu, Ti이 주를 이루고 있는 반면에 향후에는 Ta(탄탈륨) 스퍼터링 타겟 시장이 높은 비중을 차지할 것으로 기대됩니다. 이에 Ta 스퍼터링 타겟은 ㈜에이치브이엠의 주요 미래 기술 제품으로, 역시 반도체 산업의 PVD 공정에서 활용됩니다. Ta의 원소재 가격은 약 50만 원/kg (Fe 약 1천 원/kg)으로 원소재의 높은 가격만큼 고부가가치를 지닌 제품이며, Linde AMT와 현재 소성가공에 대한 공동연구 개발을 진행 중이며 연내에 시제품 제작을 할 수 있도록 진행 중입니다. [pvd 원소재인 스퍼터링 타겟 시장].jpg [pvd 원소재인 스퍼터링 타겟 시장] (출처: 유진투자증권, 지오엘리먼트 상장자료 (2021)) [지역별, 금속별 스퍼터링 타겟 시장 비중].jpg [지역별, 금속별 스퍼터링 타겟 시장 비중] (출처: 유진투자증권, 지오엘리먼트 상장자료 (2021)) [박막증착 원소재 국산화율 (pvd, ald, cvd)].jpg [박막증착 원소재 국산화율 (PVD, ALD, CVD)] (출처: 유진투자증권, 지오엘리먼트 상장자료 (2021))당사는 고청정 진공용해 기술을 기반으로 한 국내 유일 스퍼터링 타겟(Ni계, Cu계) 제조 기업으로, 스퍼터링 타겟 최대 매출처는 다국적 글로벌 기업 린데에이엠티로 기존에는 국내에서 필요한 제품을 해외에서 수입하여 사용하였습니다. 그러나, 린데에이엠티사는 ㈜에이치브이엠의 기술, 가격 및 품질 경쟁력을 인정하여 아래의 표와 같이 매년 막대한 양의 기술 제품을 구매하고 있습니다. [(주)에이치브이엠의 스퍼터링 타겟 산업 관련 매출 변화].jpg [(주)에이치브이엠의 스퍼터링 타겟 산업 관련 매출 변화] (출처: 당사 내부 자료) 3) 디스플레이 FMM은 현재 일본의 Proterial사와 DNP 사가
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독점하고 있는 분야로, Proterial 사의 고청정 인바 합금 용해 기술을 통해 제조한 인바 합금을 DNP사가 높은 수준의 압연 기술을 통해 수십 ㎛ 두께의 박판으로 제조하고 있습니다. 이와 같은 OLED용 FMM 시장은 점점 더 커져가고 있으며, 하기의 그림과 같이 IT OLED Display의 출하량은 2022년부터 2029년까지 4배 이상의 증가를 나타낼 것으로 예상됩니다. [it oled 산업의 세계 시장 출하량 변화 추이 (2020_2029)].jpg [IT OLED 산업의 세계 시장 출하량 변화 추이 (2020_2029)] [oled tv panel의 세계 시장 출하량 변화 추이 (2020_2029)].jpg [OLED TV Panel의 세계 시장 출하량 변화 추이 (2020_2029)] (출처: OMDIA, Recent Trend of OLED display market technology, 2022)또한, 기술이 발전함에 따라 OLED에 요구되는 해상도는 점점 높아져가고 있으며, 이에 따라 FMM의 품질(고청정, 얇은 두께, 평탄도 등)에도 더 높은 성능에 대한 필요가 발생하고 있습니다. 특히 VR기기와 같은 디스플레이에는 3000 ppi 이상의 초고해상도 디스플레이가 요구되므로 이를 위한 FMM도 점점 더 높은 수준의 제조 기술력을 요구되고 있습니다. IT OLED 제품별 요구 규격은 사용 용도와 사이즈에 따라 다릅니다. OMDIA 자료와 같이 테블렛 사이즈는 10-13” 로 노트북에 비해 사이즈는 작지만, 인치당 픽셀수와 밝기는 동일합니다. 또한 얇고 가벼우며, 다양한 기능들이 추가되어 있습니다. 반면 모니터는 노트북의 경우보다 사이즈가 커지면서, 인치당 픽셀은 동일하며, 더 높은 밝기를 요구합니다. 이처럼 사용 용도에 따라 사이즈가 달라지게됩니다. [it oled 제품별 요구 규격].jpg [IT OLED 제품별 요구 규격] (출처: OMDIA, Recent Trend of OLED display market technology, 2022)이러한 상황에서 최근 일본의 수출규제가 이루어지면서, OLED 제조를 주력으로 하는 대한민국에서는 FMM에까지 수출규제가 이루어지는 것이 아닌지에 대해 많은 우려가 발생하였다. 이로 인해 FMM의 국산화를 위한 여러 국내 기업들의 노력이 이어지고 있으며, 당사 또한 관련 국책과제를 기반으로 하여 FMM의 연구개발을 진행하였습니다. 다만, 당사가 보유하고 있는 고청정 용해 기술은 타 기업보다 FMM용 인바합금 소재를 제조하기에 적합한 상황이며, 이러한 기술을 기반으로 현재는 20㎛ 두께의 FMM용 인바합금 박판 시제품을 제조하였습니다. (다) 수요 변동 요인 1) 디스플레이 디스플레이 산업의 수요 변동에 영향을 미치는 것은 디지털화의 고도화입니다. 디지털화의 고도화가 진행됨에 따라 사용자의 요구사항은 다양해지고 이를 충족시키기 위해 다양한 모드의 디스플레이들이 각기 다른 크기와 형태를 가지고 개발되고 있습니다. 최근 “폼팩터(Form Factor)” 제품 시장 출시로 인하여 다양한 디스플레이 제품들이 출시되었으며, 이에 따라 수요도가 증가하고 있습니다. 디스플레이 크기와 용도가 다양화됨에 따라 고화질, 고해상도 제품의 수요가 꾸준하게 증가할 추세이며, 타산업 대비 상대적으로 큰 시장규모, 수요기반 다양화, 높은 자본적/기술적 진입 장벽 등으로 인하여 수요 변동 위험 요소를 완화시키고 있습니다. 다음 요인으로는 사업 구조의 변화입니다. 현재 LCD 패널은 공급 과잉으로 가격이 떨어진데다 LCD TV 수요가 둔화하고 있습니다. 이를 대체할 OLED 패널은 기존 LCD에 비해 얇은 두께와 유연성 그리고 고화질을 장점으로 그 수요가 증가하고 있습니다. 또한 디스플레이 대형화가 요구되면서 전면화 OLED가 적합하기 때문에 전면시장이 증가가 OLED 시장을 활성화하는데 기여하였습니다. 또한 차량 내부에서 다양한 콘텐츠를 즐기기 위한 대형 및 고화질 디스플레이의 수요 증가와 차량 내 탑재되는 디스플레이 개수가 늘어남에 따라 차량용 디스플레이 시장 규모 또한 증가하고
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있습니다. 이는 디스플레이 전체 시장 규모에 영향을 미치는 요인 중 하나로 수요를 증가시키는 주요 사업 중 하나입니다. [디스플레이 연도별 시장 트랜드 변화].jpg [디스플레이 연도별 시장 트랜드 변화] (출처: 한국과학기술기획평가원 ,「혁신형 디스플레이」 혁신성장동력 신규분야 세부기획연구 보고서, 2019) [lcd 패널 생산 줄이는 주요 디스플레이 업체들].jpg [LCD 패널 생산 줄이는 주요 디스플레이 업체들] [차량용 디스플레이 시장전망 (백만 달러)].jpg [차량용 디스플레이 시장전망 (백만 달러)] (출처 : 한국디스플레이산업협회, OMDIA) 2) 반도체 반도체용 첨단금속은 첨단 반도체 생산에 필수적입니다. 이러한 반도체 산업의 수요 변동에 영향을 미치는 요인으로는 첨단 패키징 기술의 급격한 발달입니다. 전자기기의 경량화와 초소형화 요구에 따른 고집적 반도체 소자에 대한 수요가 증가하고 있으며, 코로나 19 이후 미국 바이든 행정부가 반도체를 국가 안보에 직결되는 핵심 품목으로 인식하면서 미국의 대중국 기술 견제가 심화하고, 미국 우방국 중심으로 반도체 글로벌 공급망을 재편하는 등 그 중요성이 더욱 커졌습니다. 또 다른 수요 변동 요인으로는 대일수출규제입니다. 2019년 7월 일본정부가 수출관리 강화조치를 단행한 이후 원소재 공급이 어려워지면서 국내 생산업체 공급망에 차질이 생겼습니다. 이 후 대한민국 정부는 소재, 부품, 장비 산업에 대하여 국산화 사업으로 지원하였으며, 현재 많은 분야에서 국산화 기술이 이루어졌습니다. 하지만, 스퍼터링 타겟은 여전히 수입에 의존하고 있는 실정이지만, 앞서 스퍼터링 타겟 시장의 전망을 보았을 때 지속적으로 성장할 산업 분야입니다. [글로벌 반도체 공급망 재편].jpg [글로벌 반도체 공급망 재편] (출처: 한국무역협회 국제무역통상연구원) 3) 우주·항공 우주·항공 분야에서의 수요 변동 요인으로는 뉴스페이스(New Space) 시대 영향이 가장 크게 작용한 것으로 보입니다. 국내의 경우 정부는 2027년까지 총 4회에 걸친 발사를 통해 누리호 성능에 대한 신뢰도를 높이고, 민간기업으로 발사체 기술을 이전하기 위한 한국형 발사체 고도화 사업을 추진함으로써 중장기적인 재사용 발사체 기술 확보에 대한 필요성이 대두됨에 따라 발사체에 대한 핵심 기술 확보 및 실증 필요성이 중시되었습니다. 이에 따라 우주·항공 산업과 연관된 소재 수요도가 급증하기 시작하였습니다. 해외의 경우, 미국, 유럽, 러시아, 일본, 중국 등 다양한 국가에서의 활발한 발사체 개발이 이루어 지고 있으며, 2021년 기준 146회의 발사체를 발사하였습니다. 이 중에는 상업용 위성 발사체(113회)와 위성 외 우주 발사체(27회), 비상업용 위성 발사체(6회)로 구성되어 있으며, 위성 발사체의 경우 137 억 달러의 위성체 제작 시장과 연관이 되어 있습니다. 위성체 제작 시장은 군사정찰위성, 상업용 통신 방송, 민간/군사용 통신 방송, 원격탐사, 과학, 항법, R, 우주상황 감시(SSA) 및 서비스를 목적으로 위성을 제작하며, 이러한 위성 시장은 지속적으로 증가할 예정입니다. 또한 미국 민간 발사체 업체인 “스페이스 X”에서 재사용 발사체 개발 통하여 전세계적으로 관련 기술 보급 및 확대에 따른 발사 비용 절감이 수요 변동에 영향을 미쳤습니다. [한국형발사체 고도화 사업].jpg [한국형발사체 고도화 사업] (출처: 한국항공우주연구원) [연도별 발사체 발사 횟수 추이 (2017_2021)].jpg [연도별 발사체 발사 횟수 추이 (2017_2021)] [연도별 위성체 발사 수 (2017_2021)].jpg [연도별 위성체 발사 수 (2017_2021)] [2021년 위성체 제작 세부 분야별 시장 비중].jpg [2021년 위성체 제작 세부 분야별 시장 비중] (출처 : State of the Satellite Industry Report, SIA, 2022)항공분야에서의 수요 변동 요인으로는 항공 여객 운송 및 화물 수송이 가장 큰 영향으로 작용한 것으로 보입니다. 코로나-19로 촉발된 자국내
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이동금지 및 국가간 국경 폐쇄로 인해 항공기 운항 감소가 이루어졌으며, 항공 관련 산업(제조산업, 운송산업, MRO 산업)에 큰 영향을 주었습니다. 하지만 전세계적으로 경제 회복을 이루어 감에 따라 항공 여객 운송 및 화물 수송 소요가 증가하면서 항공 산업의 발전이 촉진되었습니다. [2020_2031년 여객 및 화물기 예측].jpg [2020_2031년 여객 및 화물기 예측] [항공기 시장점유율 예측, 2020_2031].jpg [항공기 시장점유율 예측, 2020_2031] (라) 규제환경 당사에서 유일하게 고려하고 있는 시장규제는 수출 시 대미 철강 수출 쿼터제이지만, 당사의 주력 제품은 철강 제품이 아닌 비철 제품으로 쿼터제에 대한 영향을 미비하게 받기에, 주요 수출국인 미국 등에 대한 규제를 받고 있지 않으며 국내 시장에서도 시장규제로 인한 제재는 받지 않고 있습니다. 그러나, 당사가 주력으로 삼고 있는 특수금속과 첨단금속의 경우, 해외 선진사가 우수한 기술력을 바탕으로 해당 시장에 대해 오랜 기간 독점을 하고 있습니다. 당사는 이를 극복하고 해당 시장에 진출하기 위해서는 해외 선진사 이상의 기술력을 보유해야 하며, 이것 이외에도 해당 제품의 수요 기업들에게 당사 제품의 우수성을 입증해야만 합니다. 당사의 지속적인 연구 개발에 대한 투자는 해외 선진사 못지 않은 기술력을 확보할 수 있게 하였지만, 해외 선진사에 비해 업력이 적어 해당 시장에서의 실적이 적은 당사의 입장에서는 수요기업들이 당사의 제품 기술력만을 보고 해외 선진사 대신 당사 제품을 선택하기 어려운 상황입니다. 당사는 이러한 시장 진출에 대한 어려움을 극복하기 위해 기술력과 관련된 특허를 출원하고 있으며, 취득할 수 있는 다수의 인증과 수요기업에 대한 기술력 홍보를 계속하여 진행하고 있습니다. 하지만 당사의 해외시장에서의 강점도 분명히 존재합니다. 특수, 첨단금속 시장에서의 해외 선진사 독점으로 인한 해당 기업들의 높은 입지와 시장 비중은, 해외 선진사들이 고객사 하나하나의 필요를 충족시킬 수 없게 만들었습니다. 당사가 확보한 기술력을 기반으로 선진사 제품과 동등한 수준의 제품을 제조하면서, 해외 고객사의 개별 요구 사항을 충족시키고 있습니다. 이와 같은 노력은 해외 선진사가 독점하고 있는 시장에 진입할 수 있는 좋은 방법으로, 실제로 이스라엘과 미국 등의 국가의 기업들이 해외 선진사가 아닌 당사를 선택하고 있습니다. (2) 시장 규모 및 전망 2022년 Azoth Analytics에서 발표된 자료에 따르면 세계 첨단소재 특수금속 시장은 2021년 8.87조 원에서 2028년 16.31조 원으로 7년 사이 약 2배가량 증가할 것으로 보고 있습니다. [첨단소재 특수금속 시장 변화 예상 추이].jpg [첨단소재 특수금속 시장 변화 예상 추이] 시장 분석 보고서에는 2018년부터 2028년까지 각 합금별로 시장 규모가 성장할 것으로 분석됩니다. 타이타늄계 합금의 경우 1.8조 원에서 4.3조 원으로 약 2.5배가량 증가할 것으로 보이며, 니켈계 합금의 경우 4.4조 원에서 8.8조 원으로 약 2배 정도 시장 규모가 확대될 것으로 예상됩니다. 또한 크롬계 합금과 기타 합금의 경우 각각 0.9조 원, 1.2조 원에서 1.1조 원, 2.0조 원으로 시장 규모가 커질 것으로 보입니다. 전체적으로 볼 때 첨단소재 특수금속 시장의 경우 8.3조 원에서 16.2조 원으로 2018년에 비해 2028년에는 세계 시장 규모가 2배 가량 성장할 것으로 전망됩니다. [합금 별 시장수요 변화 (2018_2028)].jpg [합금 별 시장수요 변화 (2018_2028)] (출처: Azoth Analytics, Global Advanced Materials Specialty Alloys Market Factbook (2022))2021년 최종 수요처에 따른 세계 첨단소재 시장을 보면 전체시장의 절반 가량인 약 46.67%가 항공 부분에 사용되는 것을 확인할 수 있으며, 약 20%가 화학제품 부분에 사용되는 것을 확인할 수 있습니다. 그 뒤로 자동차 산업과 전기·전자 부품산업에
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각각 14%와 10% 정도 사용이 되고 있습니다. [세계 첨단소재 시장 내 산업별 비중 (2021)].jpg [세계 첨단소재 시장 내 산업별 비중 (2021)] (출처: Azoth Analytics, Global Advanced Materials Specialty Alloys Market Factbook (2022))2021년 기준 국내 첨단소재 특수금속 시장의 합금 별 시장 가치로 분류해보면 니켈계 합금과 타이타늄계 합금이 약 60%와 20%로 시장의 대부분을 차지하고 있습니다. [국내 첨단소재 특수금속 시장의 합금 별 시장 가치 비중].jpg [국내 첨단소재 특수금속 시장의 합금 별 시장 가치 비중] (출처: Azoth Analytics, Global Advanced Materials Specialty Alloys Market Factbook (2022))2022년 니켈과 타이타늄계 합금의 시장 규모는 7638.4억 원과 2651.6억 원에서 2028년 13,043.8억 원과 4,977억 원으로 증가할 것으로 예상됩니다. (가) Ni계 특수합금 시장 당사의 주력 제품 분야 중 하나인 Ni계 특수합금 시장은, 2022년 기준 약 5.22 조 원의 시장을 형성하고 있으며, 2028년에는 8.85조 원의 시장 규모까지 CAGR %=9.29%의 지속적인 성장을 할 것으로 전망되고 있습니다. [세계 시장에서의 ni계 특수금속 연도별 변화 예상 추이].jpg [세계 시장에서의 NI계 특수금속 연도별 변화 예상 추이] Ni계 특수합금 시장은 항공/우주/방위-석유/가스-자동차-에너지/발전-전기/전자-화학-의학-기타의 순서로 산 분야별 매출액 비중이 높은 상황입니다. 이는 Ni계 특수합금이 극한의 환경에서 우수한 물성 및 특성(High Performance, Heat Resistant, Electronic, Corrosion)이 있기 때문으로, 고온 등의 환경에서 소재를 이용하는 산업 분야에서는 매우 매력적인 합금 소재이기 때문입니다. Ni계 특수합금 시장의 주요 기업은 Haynes International, Voestalpine AG, VDM Metals GMBH 등이 있으며, 이들 모두 고성능 합금의 개발에 주력하고 있습니다. ㈜에이치브이엠은 다양한 Ni계 특수합금의 개발을 통해 항공/우주/방위, 석유/가스, 자동차, 에너지/발전 등의 다양한 산업 분야에서 시장을 확보하고 있으며, 해외 선진사가 독점하고 있는 Ni계 특수합금 소재에 대한 국산화를 추진하고 있습니다. (나) Ti계 특수합금 시장 당사의 주력 제품 분야 중 하나인 Ti계 특수합금 시장은, 2022년 기준 약 2.28조 원 시장을형성하고 있으며, 2028년에는 4.33조 원 규모까지 CAGR %=11.43%의 지속적인 성장을 할 것으로 전망되고 있습니다. [세계 시장에서의 ti계 특수금속 연도별 규모 변화 예상 추이].jpg [세계 시장에서의 Ti계 특수금속 연도별 규모 변화 예상 추이] (출처: Azoth Analytics, Global Advanced Materials Specialty Alloys Market Factbook 2022)Ti계 특수합금은 우수한 내부식성, 높은 비강도, 생체적합성으로 인해 항공/우주/방위, 석유/가스, 화학, 의료 등의 산업 분야에서 많이 적용되고 있습니다. Ti계 특수합금 시장의 주요 기업은 ATI, Timet 등이 있습니다. 당사의 다양한 Ti계 특수합금의 개발을 통해 항공/우주/방위, 석유/가스, 자동차, 에너지/발전 등의 다양한 산업 분야에서 시장을 확보하고자 하고 있습니다. 특히, 한국항공 우주산업과의 연구 협업을 통해 베타 열처리된 합금의 개발을 위한 연구를 진행하고 있으며, 추후 항공기 산업에 진출할 수 있는 교두보가 될 것으로 예상합니다. (다) 기타 특수합금 시장 (Fe계, Cu계) 특수합금 시장의 약 80%가량 차지하고 있는 Ni계, Ti계 특수합금을 제외하고, 나머지 시장의 약 20%는 Fe계, Cu계 등으로 이루어져 있습니다. 2022년 기준 약 1.33조 원 규모의 시장을 형성하고 있으며, 2028년
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2조 원 규모의 시장이 형성될 것으로 예상됩니다. [세계 시장에서의 fe계, cu계 특수금속 연도별 규모 변화 예상 추이].jpg [세계 시장에서의 Fe계, Cu계 특수금속 연도별 규모 변화 예상 추이] (출처: Azoth Analytics, Global Advanced Materials Specialty Alloys Market Factbook 2022)당사는 Fe계 특수합금, Cu계 특수합금을 제조하고 있습니다. 이와 같은 특수합금들은 항공/우주/방위, 석유/가스, 자동차, 에너지/발전 등의 다양한 산업 분야에서 시장을 확보하고 있습니다. (3) 경쟁 상황 당사의 주력 제품 사업인 첨단금속 및 특수금속은 일반적인 금속과는 달리 높은 품질과 성능 특성을 가지므로 고객사 맞춤형 소재생산 및 특성제어를 위한 다년간의 연구개발을 통한 기술력 확보가 필요합니다. 국내 소수의 제조업체에서 첨단금속 및 특수금속을 생산하고 있지만, 해외 선진사에서 독보적인 기술력을 바탕으로 시장을 선점하고 있어 시장 진입장벽이 높습니다. 당사는 해외 선진사가 독점하고 있는 특수금속 및 첨단금속 시장에 진출하기 위해 다년간의 자체 연구개발을 통하여 선진사 대비 기계적 특성 및 물리적 특성이 유사한 특수금속 및 첨단금속 제조 기술을 확보하였으며, 해당 제품에 대한 특허 분쟁에 대비하여 특허 분석 및 다양한 특허를 출원하였습니다. 해외 선진사와 비교하여 품질면에서 뒤지지 않는 첨단금속 및 특수금속 개발 기술을 바탕으로 국내 및 국외 시장 진입을 위한 다양한 마케팅 활동을 하고 있으며, 현재 국내 및 국외로 다양한 첨단금속 및 특수금속을 판매하고 있습니다. 2022년부터 해외 우주발사체 선두기업의 Audit을 통과하여 현재 Ni계, Cu계등 다양한 첨단금속을 해외로 납품하고 있습니다. 또한 전량 수입에 의존했던 5.5inch 두께의 항공기 부품용 소재인 Ti계 첨단금속을 국산화 개발을 완료하였습니다. 더불어 당사에서는 국내 최초로 반응성 금속 재활용 및 고융점 금속을 용해할 수 있는 전자빔 용해장비를 설치하여 Nb, Ta, W계 제품생산을 위한 연구기술 개발중입니다. (가) 경쟁업체 현황 앞서 언급한 것처럼 당사에서 개발하고 있는 첨단금속 및 특수금속의 경우 국내 소수업체에서 생산을 하고 있습니다. 국내 시장과 달리 당사의 주력 제품 중 특수금속, 첨단금속 시장은 일반적으로 해외 선진사에서 독보적인 기술력을 기반으로 시장을 선점한 경우가 많습니다. 독보적인 기술력을 보유한 해외 선진사로는 ATI, Hitachi metals, Haynes international, VDM Metals, Special Metals 등이 있습니다. 1) 국내업체 A사 국내A사는 경북 경산시 공장을 두고 있으며 밸브 및 기계부품사업 중심으로 생산하며 타이타늄 잉곳 생산도 하고 있다. 주력사업으로 펌프 및 밸브류 특수소재 부품, 오일, 가스 및 해양Plant 산업용Vessel, Flange, Fitting류 소재 부품을 생산하고 있습니다. 2020년 이후 니켈합금, 타이타늄 합금의 국가과제R 개발을 진행하고 있는 것으로 파악됩니다. 2) 해외업체 B사 (미국) 해외업체 B사 (미국)는1996년에 미국에서 설립되어 항공우주, 방위산업에 적용되는 고성능 금속 제조 뿐만아니라 가전, 의료용, 특수에너지 사업 부문에서 높은 입지를 가지고 있는 기업입니다. 특히 항공용 엔진 부품 소재로 적용되는 타이타늄, 니켈, 나이오븀등 다양한 특수금속을 생산하고 있으며, 방위산업에 적용되는 텅스텐, 나이오븀등 고융점 금속 소재 제조에도 뛰어난 기술력을 가지고 있습니다. 3) 해외업체 C사 (일본) 해외업체 C사 (일본)는 1910년에 일본에서 설립되어 고성능 금속의 제조 부문에서 높은 입지를 가지고 있는 기업입니다. 해외업체 C사 (일본)는 100여 년의 업력동안 쌓아온 기술력을 기반으로 다양한 산업 부문에 제품을 제공하고 있으며, 자동차용 주조 부품부터 내열성 배기 주조 부품 등 시장의 요구에 맞는 소재를 공급해왔습니다. 특히, OLED를 제조하기 위한 핵심소재인Fine Metal