chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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2024.12.31부로 인천공장 Crystal Device (수정진동자) 사업부 정리 ② 가동률 사업부문 평균가동률 CR/파티션 (김포공장) ※ 2024.12.31부로 인천공장 Crystal Device (수정진동자) 사업부 정리 ※ 2024년부터 김포공장 가동률 산정 방식 변경다. 생산설비의 현황당사는 클린룸패널, 파티션 패널을 생산하는 김포사업장, 舊 TCXO를 생산하는 인천사업장, 舊 CNT관련 제품을 생산했던 천안사업장으로 구성된 총 3개 지역의 생산공장을 보유하고 있습니다.천안공장은 한국도로공사 부분수용으로 현재 토지만 남아 있습니다.[자산항목 : 토지] (단위 : 백만원) 사업장 소유형태 소재지 구분 장부가액 김포공장 등기 경기도 김포시 통진읍 가현로 15,657㎡ 인천공장 등기 인천광역시 남동구 남동서로 3,000㎡ 천안공장 등기 충남 천안시 목천읍 응원1길 10,372㎡ 주) 2020.09월 기준 토지에 대해서만 자산 재평가 실시 해당 재산 (토지/건물)은 기업의 자금조달을 위해 금융기관에 담보설정[자산항목 : 건물] (단위 : 백만원) 사업장 소유형태 소재지 구분 장부가액 김포공장 등기 경기도 김포시 통진읍 가현로 5,539㎡ 인천공장 등기 인천광역시 남동구 남동서로 3,521㎡ 천안공장 등기 충남 천안시 목천읍 응원1길 1,398㎡ 주) 천안공장은 한국도로공사 부분수용으로 잔여지상의 지장물(건물) 수용/보상 철거로 토지만 남음.[자산항목 : 구축물] (단위 : 백만원) 사업장 소유형태 소재지 구분 장부가액 김포공장 자가보유 경기도 김포시 통진읍 가현로 인천공장 자가보유 인천광역시 남동구 남동서로 천안공장 자가보유 충남 천안시 목천읍 응원1길 주) 구축물 자산은 객관적인 시가 판단이 어려워 시가 기재를 생략함. 2024.12.31부로 인천공장 Crystal Device (수정진동자) 사업부 정리 [자산항목 : 기계장치] (단위 : 백만원) 사업장 소유형태 소재지 구분 장부가액 김포공장 자가보유 경기도 김포시 통진읍 가현로 인천공장 자가보유 인천광역시 남동구 남동서로 천안공장 자가보유 충남 천안시 목천읍 응원1길 주) 기계장치 자산은 객관적인 시가 판단이 어려워 시가 기재를 생략함. 천안공장 한국도로공사 수용으로 잔여지상의 지장물(기계장치) 수용/보상 완료로 토지만 남음. 2024.12.31부로 인천공장 Crystal Device (수정진동자) 사업부 정리 [자산항목 : 차량운반구] (단위 : 백만원) 사업장 소유형태 소재지 구분 장부가액 김포공장 자가보유 경기도 김포시 통진읍 가현로 인천공장 자가보유 인천광역시 남동구 남동서로 천안공장 자가보유 충남 천안시 목천읍 응원1길 주) 차량운반구 자산은 객관적인 시가 판단이 어려워 시가 기재를 생략함. 2024.12.31부로 인천공장 Crystal Device (수정진동자) 사업부 정리 [자산항목 : 공구와기구] (단위 : 백만원) 사업장 소유형태 소재지 구분 장부가액 김포공장 자가보유 경기도 김포시 통진읍 가현로 인천공장 자가보유 인천광역시 남동구 남동서로 천안공장 자가보유 충남 천안시 목천읍 응원1길 주) 공구와기구 자산은 객관적인 시가 판단이 어려워 시가 기재를 생략함. 2024.12.31부로 인천공장 Crystal Device (수정진동자) 사업부 정리 [자산항목 : 집기비품] (단위 : 백만원) 사업장 소유형태 소재지 구분 장부가액 비고 김포공장 자가보유 경기도 김포시 통진읍 가현로 인천공장 자가보유 인천광역시 남동구 남동서로 천안공장 자가보유 충남 천안시 목천읍 응원1길 주) 집기비품 자산은 객관적인 시가 판단이 어려워 시가 기재를 생략함. 2024.12.31부로 인천공장 Crystal Device (수정진동자) 사업부 정리 [종속회사의 내용]가. 생산능력 (단위 : 천개) 사업부문 품목 제53기 제52기 제51기 Unit 사업부 TV용 스피커 오디오 사업부 BD-P 외 나. 생산실적 및 가동률① 생산실적 (단위 : 천개) 사업부문 품목 제53기(2024년) 제52기(2023년) 제51기(2022년) TV Unit 사업부 TV용 스피커 오디오
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사업부 BD-P 외 ② 가동률 사업부문 평균가동률 TV Unit 사업부 오디오 사업부 다. 생산설비의 현황종속회사(엠소닉)는 구미사업장에 구미사업장에 UHD, OLED 등 시스템 스피커 생산설비를 보유하고, 인도네시아 법인에 오디오 Assy 생산설비 및 UNIT 스피커 생산설비 설비를 완비 하여 가동 중에 있습니다.중국생산법인은 인도네시아 법인으로 이전을 완료하였습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 회사명 매출유형 품목 '24년 '23년 '22년 CR/파티션/인테리어/베트남/폴란드 엑사이엔씨 공사수익제품 클린룸파티션인테리어 수출 내수 합계 엑사이엔씨 제품 TCXO 수출 내수 합계 엠소닉 엠소닉 제품 Speaker 수출 내수 합계 엠소닉(연태) 엠소닉(연태) 제품 Speaker 수출 내수 합계 엠소닉(인니) 엠소닉(인니) 제품 Speaker 수출 내수 합계 엠소닉(에코텍) 에코텍(인도네시아) 제품 Speaker 수출 내수 합계 올리브앤도브 올리브앤도브 제품 사물인터넷(IoT) 수출 내수 합계 합계 수출 내수 합계 ※ 엠소닉 중국연태공장은 인도네이사공장으로 이전 ※ 2024.12.31부로 인천공장 Crystal Device (수정진동자) 사업부 정리 나. 판매경로 및 판매방법 등 ① 판매조직각 사업부별로 영업팀, 지원팀으로 구분하여 각 사업부 영업팀에서 수주를 담당하고 있습니다.② 판매경로 매출유형 품목 구분 판매경로 제품 파티션 수출 수주→생산계획수립→생산→운송→선적→Buyer 내수 수주→생산계획수립→생산→출고→고객 공사수익 클린룸, 수장,인테리어 수출 수주→공사계획수립→시공→고객 내수 수주→공사계획수립→시공→고객 ③ 판매방법 및 조건(클린룸,수장, 파티션, 인테리어)거래처 별로 조건이 상이하며 평균적으로 어음 50%, 현금 50% 조건으로 결제되고 있으며, 해외 자재판매는 전액 신용현금 (T/T)으로 결제되고 있습니다.④ 판매전략당사의 판매전략은첫째, 대기업과의 협력업체 관계 및 다양한 Buyer 및 국가에 판매함으로써 시장위험을 줄이며, 제품 수주활동을 위하여 해외 주요전시회 참여 및 Buyer 방문을 통하여 고객신뢰를 유지하고 있습니다.둘째, 신규 Item의 개발을 통하여 고객만족 및 이윤극대화를 추구하고 있습니다. 세째, 제품의 우수성과 사후관리로 수요자의 욕구를 충족시키고 있습니다. ⑤ 주요 매출처 등 현황 (단위: 백만원) 주요 매출처 구분 매출액 비중 삼성물산(주) 공사수익 에이치제이디오션리조트 주식회사 공사수익 (주)자이씨앤에이 공사수익 ㈜에스앤아이코퍼레이션 공사수익 (주)케이씨씨건설 공사수익 기타 공사수익 외 합계 ※ 상기의 표는 별도 재무제표 매출액 기준 5%가 넘는 매출 거래처입니다. (단위 : 백만원 ) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 CR/수장/파티션 1개월 ~ 24개월 인테리어 1개월 ~ 24개월 합 계 5. 위험관리 및 파생거래 기업공시서식 작성기준에 따라 당사는 소규모기업에 해당하여 '시장위험과 위험관리'사항을 기재하지 않으며, 시장위험에 대한 노출이 중요하지 않아서 동 위험에 관한 정보는 생략합니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 [지배회사의 내용] 가. 연구개발활동의 개요 당사는 파티션(칸막이)개발 중심으로 연구개발을 추진하고 있습니다. 나. 연구개발 담당조직 사업부 구성인원 주요연구실적 파티션 권재현남기동 - 파티션 Panel 다. 연구개발비용 회사의 최근 3년간 연구개발 비용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 과목 제34기 제33기 제32기 원재료비 인건비 감가상각비 위탁용역비 기타 연구개발비용 계 회계처리 판매비와관리비 제조경비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 라. 연구개발실적 과제명 사업부 연구결과 및 기대효과 상품화 내용 다기능 수정발진기 온도보상기능 및 전압제어기능을 내장한 수정발진기를 통해 사용자의 요구에 맞게 발진주파수를 미세하게 조정하여 해당 기능이 수행되도록 함으로써 온도안정성을 높이고, 주파수의 전압 제어폭을 넓히며, 위상잡음을
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줄일수 있도록 한 것이다. 원칩 솔루션을 적용한 LMR용 VCTCXO의 제조방법 원칩 솔루션을 적용한 LMR용 VCTCXO의 제조방법에 관한 것으로, VCTCXO의 핵심부품인 LMR VCTCXO용 IC, 바렉터 다이오드 및 커패시터 등의 소자를 원칩화하여 IC로 만들었으며, 주파수 조정 요구조건을 만족시키기 위한 다이오드 하나만을 사용하도록 하여 생산방법 및 제조공정을 간소화하고 양산화에 그 초점을 둔 방법으로 이로 인해 향후 LMR용 VCTCXO뿐만이 아니라 다양한 통신기기에 사용되는 VCTCXO의 제조 방법에 적용이 가능하게 되어 다양한 주파수 요구 및 특성의 다변화에 매우 유리하게 된다. ※ Crystal Device 사업부는 2024.12.31부로 정리하였습니다. [종속회사의 내용(엠소닉)]가. 연구개발 담당조직 연구소 조직도.jpg 연구소 조직도 나. 연구개발 역량 연구개발역량.jpg 연구개발역량 다. 연구개발 핵심기술 핵심기술.jpg 핵심기술 라. 연구개발비용 회사의 최근 3년간 연구개발 비용은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 과목 제53기 제52기 제51기 원재료비 인건비 감가상각비 위탁용역비 기타 연구개발비용 계 회계처리 판매비와관리비 제조경비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 7. 기타 참고사항 특허권등 보유현황 (지배기업, 종속회사) 특허목록.jpg 특허목록 엠소닉 특허 현황 지적재산권 현황.jpg 지적재산권 현황 올리브앤도브 특허현황.jpg 올리브앤도브 특허현황
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상 ·예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서 상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 [지배회사의 내용] 지배회사는 건설/제조업을 주요 목적사업으로 하는 사업구조로 건설사업부문과 첨단부품 사업부문으로 구성되어 있으며, 건설사업부문으로는 클린룸(Clean Room)/ 수장공사 사업과 파티션사업, 인테리어사업으로 구분되어져 있습니다. 주요 매출거래처는 자이씨앤에이 (GS건설), S 코퍼레이션, 삼성물산, 한주그룹 등 대형 종합 건설사 및 발주처여서 거래처가 안정화 되어 있습니다.건설경기의 불확실성과 대외 환경의 변동성에도 불구하고, 장기 미정산 프로젝트의 정산 및 파티션 사업부문의 수주 확대 등에 힘입어 별도 매출은 전년 대비 30.1% 증가한 1,149억 원을 기록하였으며, 종속회사의 안정적인 매출 기여로 연결 매출은 전년 대비 16.5% 증가한 2,030억 원을 달성하였습니다. 손익 측면에서는 공사 원가 절감 및 미정산 프로젝트 정산 효과가 반영되면서 별도 영업이익이 전년 대비 대폭 증가한 55억 원을 기록하였으며, 종속회사인 엠소닉의 안정적인 영업이익 실현에 따라 연결 영업이익 또한 전년 대비 149.6% 증가한 85억 원을 기록하였습니다. 또한, 종속회사 엠소닉의 중국 연태 법인 정리 및 인도네시아 이전으로 인해 회계상 중단사업 손익이 반영되었던 부분이 해소됨에 따라 연결 당기순이익은 흑자전환에 성공하였습니다. 종속회사 엠소닉의 중국 연태 공장에서 인도네시아로의 이전은 중국 경기 침체로 인한 원가 상승을 고려한 전략적 결정이며, 동시에 LG전자의 인도네시아 생산 법인과의 협력 강화를 통한 시너지 창출을 목표로 진행되었습니다. 이를 통해 선택과 집중 전략을 가속화하며, 보다 안정적인 성장 기반을 구축할 것으로 기대하고 있습니다. [종속회사의 내용] 종속회사 엠소닉은 TV용 General Speaker 를 중심으로 Audio Speaker 까지 생산하며 기술력, 품질, 원가 경쟁력의 근본적인 경쟁력을 키워가고 있습니다. 현재 주 거래처의 신제품 모델 개발 참여 등으로 초기 대응력을 키우고 있으며, 항상 고품질 위주의 경영방침을 충실히 이행하고 있습니다.향후 스피커시장은 TV, Monitor 등의 공급과잉으로 인하여 가격이 꾸준한 하락세를 보일 것으로 예상하고 있지만, OLED TV 시장의 성장세 및 Audio Speaker와 사운드바, AI 스피커 등의 신규 Item으로 대응을 하고 매출처 및 거래선 다변화를 위해 노력할 예정이며, 당기에 자체 상품인 캠핑용 블루투스 스피커인 SAVER를 출시하며 지속적인 기술개발에 매진하고 있습니다.종속회사 올리브앤도브는 IoT(사물인터넷)을 기반으로 한 스마트홈 씨큐리티(SmartHome Security) 사업을 영위하고 있습니다. 주요 제품으로는 현관감시시스템인 '도어캠(Doorcam)’과 비디오 도어벨 제품인 '리모벨(RemoBell)’을 개발하여
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국내/외 통신사업자및 경비보안사업자에 공급하고 있습니다. 또한, Smart Home Security 부문의 Security 카메라와 비디오 Doorbell을 영위 사업으로, 하드웨어 금형에서부터 PCB회로기판 설계 그리고 펌웨어 및 그와 연계된 각종 소프트웨어와 서버플랫폼까지 모두 자체 기술로 개발하여 국내 및 글로벌시장에 IoT Total Solution을 제공하고 있습니다. 당사는 스마트홈 씨큐리티의 디바이스 뿐만 아니라 비디오 동영상 압축과 비디오 스트리밍(Video Streaming) 등 비디오 관련 핵심 소프트웨어 기술을 보유하고 있으며, 자체 개발한 스마트폰 어플리케이션과 클라우드 서버플랫폼을 보유하고 있어 경쟁업체에 비교우위를 가지고 있습니다. 국내 비즈니스는 경비보안사업자를 통한 B2B에 중점을 두고, 해외의 경우 B2C 로 미국 아마존을 시작으로 글로벌 온/오프라인 유통시장에 진출 하였습니다. 그동안 시장의 특성상 해외판매 위주의 전략을 펴왔으나, SK쉴더스 (舊 ADT 캡스) 등 국내 대기업과 연계된 영업전략으로 내수시장이 확대되었습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 회사의 연결재무제표 기준 재무상태 및 영업실적은 아래와 같습니다. 가. 재무상태표 이사의경영진단_재무상태표.jpg 이사의경영진단_재무상태표 - 자산 증가내역 당사의 총자산은 1,693억 원으로, 전년 대비 약 314억 원(22.8%) 증가하였습니다. 주요 증가 요인은 무형자산의 확대로, 특히 회원권 취득에 따른 무형자산 가치 상승이 영향을 미쳤습니다. 또한, 미청구공사의 증가 역시 자산 증가에 일부 기여한 것으로 분석됩니다. - 부채 감소내역 당사의 총부채는 857억 원으로, 전년 대비 약 205억 원(31.5%) 증가하였습니다. 이는 지배·종속회사의 매입채무 증가와 초과청구공사의 변동이 주요 원인으로 작용한 것으로 판단됩니다. - 자본 감소내역 당사의 자본은 836억 원으로, 전년 대비 108억 원(15.0%) 증가하였습니다. 이는 연결 손익 증가에 따른 이익잉여금의 40.7% 상승을 반영한 결과로 분석됩니다. 나. 요약손익계산서 이사의경영진단_손익.jpg 이사의경영진단_손익 - 증감내역연결 기준 매출액은 전년 대비 288억 원 증가한 2,030억 원을 기록하며, 지배·종속회사 전체적으로 외형 성장을 실현하였습니다. 이는 공사원가 효율적 관리와 장기 미정산 프로젝트의 정산 완료에 기인하여, 전년 대비 매출이 크게 증가한 결과입니다. 또한, 영업이익은 51억 원 증가하여 85억 원을 달성하였습니다. 특히, 종속회사 엠소닉의 중국 연태 법인 청산 및 인도네시아 이전과 관련하여 회계상 중단산업 손익이 반영되었던 부분이 해소됨에 따라, 당기순이익이 흑자 전환되었습니다. 다. 주요 재무비율 구분 제34기 제33기 자기자본이익률 매출액영업이익률 유동비율 부채비율 차입금의존도 4. 유동성 및 자금조달에 관한 사항 [회사의 내용]가. 유동성에 관한 사항 ① 현금 및 단기차입금 현황 (단위 : 백만원) 구분 제34기 제33기 증감 현금및현금성자산 단기차입금 - 연결법인의 현금성자산은 136억원으로 종속회사의 실적 감소 등으로 전기대비 약 30억원이 감소하였으며 단기차입금은 약11억 증가하였습니다. 국내를 비롯하여 글로벌 경기침체등으로 향후 경제전망에 대한 불확실성등을 고려하여 운영자금의 안정화를 위해 신규 조달을 지속적으로 모색할 예정이며, 한편으로는 매출 및 수익 증대에 따른 영업활동 개선으로 고금리 기존 차입금을 지속적으로 상환해 나갈 계획입니다. 나. 자금조달에 관한 사항 ① 외부자금조달(차입금) 요약 - 연결법인의 차입금은 대부분 지배회사에서 발생하였으며, 주로 은행등 제1금융권으로부터 일반대출 및 P-CBO 회사채 발행으로 영업활동을 위한 운전자금으로 조달하였습니다. 당사는 자금 조달시 차입금리의 최소화 및 차입금의 만기 분산 등을 고려하여 회사가 영업활동에 필요한 영업 및 투자자금의 안정적 확보에 노력하고 있습니다. 또한 지배기업에서 조달한 35억원은 5년전 발행한 P-CBO회사채의 만기에 따른 차환발행건으로 50억원중 15억원을
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 [(주)삼현] 당사는 1988년 9월 창업 이래 모터, 제어기, 감속기 제품과 이를 모듈화, 통합화한 3-in-1 제품인 스마트 액추에이터 및 스마트 파워유닛 전문 제조업을 영위하고 있습니다. 이러한 제품은 자동차의 전장 부품, 무인화 방산, 지능형 로봇의 관절모터, 구동 시스템 등에 적용되고 있습니다. 모터는 원운동을 하는 단순한 '전동기'에 불과하지만, 3-in-1 솔루션을 적용한 스마트 액추에이터 및 스마트 파워유닛은 제어기와 감속기를 통한 정밀하게 움직임을 구현하는 '시스템'으로서 기능하며, 제품의 고정밀 동작을 수행하는 통합 솔루션 제품입니다. 자동차의 전장 부품부터, 로봇의 관절 모터, 방산 제품과 전기 자동차에서는 엔진 기능을 하는 e-Powertrain 및 바퀴 모듈 시스템으로 기능을 하는 일체형 모터가 구동시스템의 대표적인 제품입니다. 당사는 모터, 감속기의 기구 및 정밀 제어가 가능한 제어기 '통합화(Integration)' 기술을 보유하여, 자동차와 방산, 로봇 등 다양한 산업에서 요구되는 3-in-1 통합 솔루션 제품인 스마트 액추에이터와 스마트 파워유닛을 설계 및 제조하여 공급하고 있습니다. 당사의 주요 사업 부문인 자동차용 전장부품 산업은 연비의 효율, 내연 기관에서 친환경 자동차, 더 나아가 자율주행자동차의 전환 등 산업 변화의 속도가 가속화되고 있습니다. 이에 국내 대기업과 중견, 중소 부품업체가 전장 부품으로의 사업 전환에 노력하고 있습니다. 이러한 배경에서 당사는 국내 최초로 2014년 'DCT(Double Clutch Transmission) 모터', 그리고 2019년 세계 최초로 'CVVD(Continuously Variable Valve Duration)' 제품을 개발 및 양산에 성공하였습니다. 또한, 2020년 자율주행을 위한 전자식 변속시스템 'SBW(Shift-By-Wire)', 2021년 전기자동차 전용 플랫폼 에 적용되는 Disconnect Motor, 2023년 전자식 현가장치인 MR Damper 등 자동차 산업용 전장 부품에 대한 수주가 지속되고 있습니다. 당사의 자동차 전장 부품의 주요 고객사는 현대자동차 그룹 및 관련 협력사로, 최종 고객사는 현대자동차ㆍ기아자동차입니다. 당사의 전장 부품은 비단 자동차에만 국한되지 않으며, 무인화 방산 산업에서도 그 수요가 증가하고 있습니다. 무인화 방산의 경우, 당사는 전기식 수평잭 시스템, 구동모터 등 다양한 체계개발 및 수주 실적을 달성하고 있습니다. 당사의 무인화 방산 고객사는 한화그룹 등이 있습니다. 로봇 산업 부문에서 산업용 로봇과 협동 로봇에 대한 니즈가 증가하고 있습니다. 특히 로봇의 핵심 부품인 모터, 제어기 및 감속기는 고효율, 고정밀이 요구되고 있습니다. 당사의 고효율, 고정밀 특성을 갖춘 모터, 제어기, 감속기와 이를 통합한 3-in-1 솔루션 제품은 로봇의 움직임을 정밀하고 효율적으로 구동 및 제어할 수 있습니다. 이러한 기술을 기반으로 당사는 로봇용 관절모터와 스마트 로봇 체어용 구동모터 개발에 성공하였습니다. 당사는 2023년 5월 J사 向 'SCR(Smart Chairt Robot)용 구동시스템 수주에 성공하여 신규 사업 확장의 도약이 시작되었습니다. 이와 같이 당사는 모터, 제어기, 감속기와 이를 통합한 3-in-1 솔루션 제품인 스마트 액추에이터, 스마트 파워유닛의 기술 경쟁력 및 사업 역량을 바탕으로 신규 시장인 우주항공, UAM(Urban Air Mobility), 전기선박, 전기 농기계, 전기 중장비 등 미래 모빌리티 산업을 대응하고 있습니다. 신규 사업 확장의 도약이 시작되었습니다. [이브이솔루션(주)] 이브이솔루션(주)는 전기자동차의 핵심 부품인 VCU(Vehicle Contorl Unit)의 관련 하드웨어 및 소프트웨어 솔루션 제공은 물론 자율주행을 지원하는 전기차 오픈플랫폼을 개발하여 시연중이며, 레져용 스포츠 차량으로 4륜형 2륜차를 개발완료하여 양산을 준비하고 있습니다. 이브이솔루션(주)의 핵심 기술역량과 당사의 3-in-1 통합기술이
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더해진다면 차량구동과 관련된 시스템 수직계열화가 가능하며 전기자동차 구동시스템 공급업체로 도약하게 될 것입니다. 당사는 인도 현지법인을 2024년 9월 설립을 완료하였습니다. 향후 인도 내 현지공장 설립을 통해 사업 기반을 구축할 계획입니다. 인도법인은 인도의 급격한 전기차 도입에 편승하여 구동시스템과 액추에이터 제품의 설계, 제조, 공급 등 생산기지 확보를 통해 인도 현지 시장확보와 글로벌 기업과 협업 등 신규고객 창출할 계획입니다. 인도는 우수한 엔지니어와 연구인력이 풍부하여 본사와의 시너지 효과를 기대하고 있습니다. 또한 글로벌 소싱 발굴 등을 통해 비용절감과 경쟁력 확보할 계획입니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 (단위: 백만원) 매출 유형 매출 구분 2024년(제37기) 2023년 (제36기) 2022년 (제35기) 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 제품매출 CVVD DCT SBW MR Damper 방산/연구소 기타매출 합 계 나. 주요 제품에 대한 내용 구분 설명 모빌리티 CVVD CVVD(Continuously Variable Valve Duration), 밸브가 열리고 닫히는 시간을 바꾸는 장치이며, 하이브리드 차량과 일반 내연기관 차량에 적용되는 제품입니다. 엔진의 상부 캠샤프트에 위치하고, 흡기 밸브를 통해 연료와 공기가 혼합된 기체를 실린더 내부로 유입 및 분사하는 시간을 조절하여 흡기-압축-폭발-배기의 행정 사이클에서 최적의 연소가 이루어지도록 합니다. 엔진의 성능과 연비를 최적화하는 제품이며, 제어기가 캠 샤프트의 위치를 기억하고 학습하여 캠축의 회전량을 모터와 센서를 통해 정확하게 제어합니다. DCT 모터 동작에 의해 자동으로 클러치 변속 역할을 수행합니다.DCT(Dual Clutch Transmission) 제품은 하나의 하우징에 두개의 모터를 적용하여 방열 특성을 향상시킨 제품입니다. SBW SBW(Shift-By-Wire)는 운전 중 운전자에 의해 생성된 변속 신호를 제어기로부터 받아서 모터 작동을 통해 변속기 레버를 운전자가 원하는 위치로 이동시키는 역할을 합니다. 자체 제어기로 전류에 의한 모터 회전력을 발생시켜 감속기어를 통해 조작력을 증대시킵니다. 이러한 증대된 조작력을 파킹 시스템에 전달하는 기능을 가지고 있습니다. 일반적으로 스틱형 변속기가 아닌, 버튼형, 조그셔틀형, 컬럼형 변속기에 적용되어 있습니다. Disconnect Motor는 전기차의 모터와 구동축을 주행 상황에 따라 분리하거나 연결하는 역할을 합니다. 전기차의 AWD시스템은 주구동륜과 보조구동륜으로 구성됩니다. 후륜 기반의 전기차에서는 후륜 모터가 주구동륜이고 보조구동륜인 전륜 모터는 선택 사항입니다. 이때 Disconnect Motor는 전륜 모터와 바퀴사이의 동력을 끊어주는 역할을 합니다. MR Damper MR Damper는 외부 자기장의 변화에 따라 점도가 변하는MR유체(Magneto-Rheological Fluids, 자기유변유체)의 물성화를 활용해서 차체에 발생하는 충격을 흡수합니다. 신속하고 정밀한 제어를 통해 매우 빠른 반응속도를 가지고 있으며, 충격 흡수량이 좋아 승차감이 뛰어납니다. 차세대 현가장치로 알려져 있습니다. VCU VCU(Vehicle Contorl Unit)는 전기자동차의 전체 차량 구동 및 충전을 제어하는 최상위 제어기로써, 주요기능은 모터 가용 토크와 배터리 가용 파워 및 배터리 충전 상태 데이터를 수신하여 실시간 차량 상태를 파악하고, 운전자의 요구조건에 따라 각 시스템으로 연산된 동작 값과 신호를 하위제어기로 전달하는 역할을 합니다. 전동 3륜차의 구동 모터는 전기 에너지를 기계적 동력으로 전환하여 차량의 주행을 가능하게 하는 핵심 부품입니다. 배터리에서 공급된 전력을 전자제어기를 통해 모터에 전달하여, 스테이터(고정자)와 로터(회전자) 간의 자기력 상호작용을 발생시킵니다. 이 자기력에 의해 로터가 회전하면서 구동력이 생성되고, 이 회전력이 감속기를 통해 바퀴로 전달되어차량이 움직입니다. 스마트 방산 방산 스마트 방위산업이 요구하는 전동화의
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요구에 대응하여 중. 장거리 대공 미사일 수평잭 시스템 / EOTS / IRST구성품 / 천마레이더 구동모터/광학용 열교환기 / 무인수색차량 / 다목적 무인차량 / 무인 잠수정 등의 추진모터와 제어기를 공급하고 있습니다. 연구개발 연구소 자동차, 방산, 로봇 산업 등의 전동화 부문의 기술용역(개발, 시제품)과 시험용역을 통한 R 수행하고 있습니다. 다. 주요 제품 등의 가격변동추이 거래처와의 비밀유지계약 및 중대한 영업 기밀사항임에 따라 기재를 생략합니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 원재료에 관한 사항 (1) 주요 원재료 매입 현황 (단위: 천원) 품목 2024년 (제37기) 2023년 (제36기) 2022년 (제35기) SHAFT HOUSING COVER HALL IC CORE 제어기 기판 기타 합 계 (2) 원재료의 가격변동 추이 (단위: 원) 품목 2024년 (제37기) 2023년 (제36기) 2022년 (제35기) 14,909/개 13,809/개 14,099/개 SHAFT 1,482/개 1,460/개 1,429/개 HOUSING 2,915/개 2,826/개 2,734/개 COVER 940/개 1,321/개 1,226/개 HALL IC 361/개 343/개 296/개 125/개 189/개 265/개 CORE 433/개 439/개 448/개 제어기 기판 주) 동일 원재료임에도 적용되는 제품의 규격 및 사양에 따라 매입가격이 상이하여, 원재료별 평균단가로 표기하였습니다. (3) 주요 매입처에 관한 사항 품목 주요 매입처 AA사/BB사 SHAFT CC사/DD사 등 HOUSING EE사/FF사 COVER GG사/HH사 HALL IC II사/JJ사 KK사/LL사 등 CORE MM사 제어기 기판 NN사 나. 생산 및 생산설비에 관한 사항 (1) 생산능력 및 생산실적 (단위: EA ) 제품군 구분 2024년 (제37기) 2023년 (제36기) 2022년 (제35기) CVVD 생산능력 생산실적 가동률 생산능력 DCT 생산실적 가동률 SBW 생산능력 생산실적 가동률 MR Damper 생산능력 생산실적 가동률 방산/ 연구소 생산능력 생산실적 가동률 계 생산능력 생산실적 가동률 주1) DCT, Disconnect Motor는 동일한 생산라인을 사용함 주2) 가동률은 생산실적/생산능력으로 계산함 주3) 가동시간 : 주/야간 2교대 주 6일 운영기준(일부라인은 주간만 운영) 주4) 연간근무일수 : 312일(4.34주×6일×12개월) 주5) 생산능력 : 시간당 생산능력×1일 가동시간×연간근무일수 (2) 생산설비에 관한 사항 (단위: 백만원) 공장별 자산별 소재지 기초가액 (2024년 초) 당기증감 당기 기말 기준 (2024년 말) 증가 감소 상각 삼현 외 토지 창원 외 건물 기계장치 차량운반구 공구와기구 비품 건설중인자산 소 계 (3) 생산설비의 투자계획 (단위: 백만원) 구 분 총소요 자금 지 출 예 정 2025년 2026년 이후 토지 건물 기계장치 합 계 주) 2025년 이후 투자내역은 수주 가능성이 높은 프로젝트에 대하여 기술한 내역으로 향후 변동 가능함 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위: 백만원) 매출유형 품목 2024년 (제37기) 2023년 (제36기) 2022년 (제35기) 제품매출 CVVD 수출 내수 소계 DCT 수출 내수 소계 SBW 수출 내수 소계 수출 내수 소계 MR Damper 수출 내수 소계 방산/ 연구소 수출 내수 소계 기타매출 수출 내수 소계 합 계 나. 판매경로 및 판매전략 (1) 판매조직 회사의 영업 전담 인력은 영업실 내 국내 영업팀과 해외 사업팀에서 담당하고 있습니다. 영업실은 고객 대응을 주된 업무로 국내 영업팀과 해외 사업팀을 두고 시장개척부터 고객 납기의 관리와 고객만족 대응에 최선을 다하고 있습니다. 판매조직 파트 인원수 담당업무 국내영업실 국내영업팀 국내영업, 신규 고객발굴, 수출입 업무 등 영업관리팀 매출 및 실적 관리, 고객 대응 및 CS 관리 업무 등 해외사업실 해외영업팀 해외사업 파트너사 발굴 및 합작, 합작투자/기술협약 대상 검토 및 제반 업무관리 (2) 판매경로
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당사는 고객사와의 직접거래 B2B 거래를 통해 제품을 납품하고 있습니다. (3) 판매전략 당사의 제품 판매를 위해서는 주요 Tier-1 업체와의 전략적 제휴 관계를 구축하는 것이 중요합니다. 고객사의 요구에 부합하는 맞춤형 제품을 개발하고, Tier-1 업체와의 공급 계약을 체결하는 전략을 수립하여 시장 경쟁력을 강화하고자 합니다. 현재 전방 산업은 친환경, 전동화, 무인화, 연결성 및 안전 기능을 중점적으로 요구하고 있으며, 이러한 산업군에서 수요가 급격히 증가하고 있습니다. 기술적 동향을 선제적으로 대응하기 위해 혁신적인 기술 개발을 지속하며, 고객가치를 극대화하는데 주력하고 있습니다. 당사는 매출처 다변화를 위해 여러 분야의 최첨단 업체와 접촉하여 고객 다각화를 진행하고 있습니다. 모터, 제어기, 감속기 제품을 하나의 통합 솔루션으로 제공하여 빠르게 변화하고 있는 시장에 대응하고 있습니다. 이를 통해 고객 다각화를 추진하며, 당사의 기술력을 기반으로 한 차별화된 경쟁력을 확보하고자 합니다.글로벌 로봇 시장은 연평균 10% 이상의 높은 성장률이 예상되며, 국내 시장 또한 지속적인 성장이 전망되고 있습니다. 이에 따라 당사는 BLDC 모터 기술을 기반으로 협동로봇 전용 고성능 모터 및 휴머노이드 로봇에 적용되는 액추에이터 개발을 강화하고 있으며, 국내 주요 협동로봇 및 휴머노이드 로봇 기업과 가시적인 성과를 눈 앞에 두고 있습니다. 국내 뿐만 아니라 해외 선진 시장 진출을 목표로 북미/유럽을 공략하기 위해 검증된 판매 대리점을 활용하여 글로벌 대형 Tier-1 기업들과 접촉하고 있습니다. 견적 요청 및 협상 활동을 진행하며 시장 내 입지를 강화하고자 합니다. 특히, 최신 환경 기술을 기반으로 제품 경쟁력을 높이고 있으며, 독일의 세계적인 자동차 부품 기업들이 제시하는 엄격하고 고도화된 기술적 요구사항을 충족하기 위해 지속적인 연구개발을 수행하고 있습니다. 이러한 노력은 제품의 품질과 성능을 한층 향상시켜, 궁극적으로 양산 수주로 연결될 수 있는 기반을 마련하고 있습니다. 이와 같은 전략적 접근을 통해 당사는 중장기적으로 상당한 수주 물량을 확보할 수 있을 것으로 기대하고 있으며, 이는 매출 성장과 글로벌 시장 점유율 확대에 기여할 것으로 전망됩니다. 당사는 2024년 9월 인도 현지법인 설립을 완료하였으며, 향후 인도 내 현지 공장 설립을 통해 인도 미래사업 기반을 마련할 계획입니다. 또한, 전기차 구동시스템 및 스마트 액추에이터 분야의 사업 확대를 적극 추진하고 있습니다. 그리고 우-러 전쟁, 중동갈등, 북한 리스크 증대로 국민인권 보호와 장비 첨단화에 대한 필요성이 요구되고 있습니다. 여기에 발맞춰 방산 제조업체들도 첨단 제품을 신속하게 개발하기 위해 당사와 협업하고 있습니다. 이에 당사는 방산 체계 업체와 전력화를 추진하여 안정적인 공급체계를 구축하고, 해당 시장에서의 경쟁력을 강화해 나가고 있습니다. (4) 주요 매출처 현황 (단위: 백만원) 매출 유형 품목 매출처 2024년 (제37기) 2023년 (제36기) 2022년 (제35기) 제품 매출 CVVD 국내 A사 수출 소 계 DCT 국내 F사 수출 소 계 국내 L사 수출 소 계 SBW 국내 E사 수출 소 계 국내 F사 수출 소 계 Motor 국내 C사 수출 소 계 국내 B사 수출 소 계 MR Damper 국내 D사 수출 소 계 방산/연구소 국내 G사 등 수출 K사 소 계 소 계 국내 수출 소 계 기타 매출 국내 A사 수출 소 계 합 계 국 내 수 출 합 계 (5) 수주현황 수주잔고에 대한 상세 내용은 거래 상대방과의 영업과 관련된 기밀 또는 고객사의 신규 프로젝트 등 비공개 사항으로 관련 내용을 공시할 경우 거래 상대방의 영업에 현저한 손실을 초래할 수 있다고 판단됩니다. 이에 보고서에 수주계약 현황을 기재하여야 하나 상기 사유에 근거하여 해당 내용 기재를 생략합니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 위험관리 당사의 재무위험관리는 주로 시장위험(환위험, 공정가치 이자율 위험, 현금흐름 이자율 위험 및 가격위험), 신용위험, 유동성 위험과 같은 다양한
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금융 위험에 노출되어 있습니다. 당사의 전반적인 위험관리프로그램은 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 재무실에 의해 이루어지고 있습니다. 재무실은 회사의 영업부서들과 긴밀히 협력하여 재무위험을 식별, 평가 및 회피하고 있습니다. (1) 외환위험 당사는 제품 수출, 원재료 및 완제품 가공 수입 거래와 관련하여 USD 등의 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 당사는 내부적으로 원화 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 외환위험은 미래예상거래 및 인식된 자산, 부채가 기능통화 외의 통화로 표시될 때 발생하고 있으며, 영업거래 상 외환위험에 대한 회피가 필요하다고 판단되는 경우 통화선도 거래 등을 통해 외환위험을 관리하고 있습니다. (2) 이자율 위험 이자율 위험은 미래 시장이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동금리부 조건의 차입금과 예금에서 발생하고 있습니다. 당사의 이자율위험관리 목표는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업 가치를 극대화하는데 있습니다. 이를 위해 근본적으로 내부자금 공유 확대를 통한 외부차입의 최소화, 고금리 차입금감축, 장ㆍ단기 차입구조 개선, 고정 대 변동이자 차입조건의 적정비율 유지, 주간/월간 단위의 국내외 금리동향 모니터링 실시 및 대응방안 수립 등을 통해 선제적으로 이자율 위험을 관리하고 있습니다. 당사는 보고기간말 현재 순차입금 상태로 이자율 상승에 따라 순이자 비용이 증가할 위험에 일부 노출되어 있으나, 고정금리부 조건으로 차입을 함에 따라 이자율 변동에 따른 위험을 최소화하고 있습니다. (3) 신용위험 당사는 거래상대방이 지급기일이 된 다음의 금액을 지급하지 않는 경우 신용위험에 노출됩니다. - 정상 회수기간 내 매출채권의 지급 - 상각후원가로 측정되는 채무상품의 계약상 현금흐름 당사는 신용거래를 희망하는 모든 거래상대방에 대하여 신용검증절차의 수행을 원칙으로 하여 신용상태가 건전한 거래상대방과의 거래만을 수행하고 있습니다. 또한, 대손위험에 대한 당사의 노출정도가 중요하지 않은 수준으로 유지될 수 있도록 지속적으로 신용도를 재평가하는 등 매출채권 및 기타채권 잔액에 대한 지속적인 관리업무를 수행하고 있습니다. 신용위험의 최대 노출금액은 매출채권 및 기타수취채권의 장부금액입니다. (4) 유동성 위험 유동성위험은 당사의 경영환경 또는 금융시장의 악화로 인해 당사가 부담하고 있는 채무를 적기에 이행하지 못할 위험으로 정의합니다. 당사는 유동성위험을 선제적으로 관리하기 위해 현금흐름 및 유동성 계획 등에 대하여 주기적으로 예측하고 이에 따른 대응방안을 수립하고 있습니다. (5) 자본위험관리 당사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자에게 이익을 지속적으로제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다. 당사는 부채비율 및 순차입금비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 나. 파생상품 등에 관한 사항 당사는 보고서 작성일 현재 해당사항이 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 등 당사는 보고서 작성일 현재 회사의 재무상태에 중요한 영향을 미치는 비경상적인 중요계약 등을 체결하고 있지 않습니다. 나. 연구개발활동 (1) 연구개발조직 구분 사업군 담당업무 기술연구소 연구소장 전 사업군 - 기술연구소 조직관리- 전체 프로젝트 책임 모빌리티구동개발실 로봇구동개발팀 지능형로봇/ 전기선박/UAM - 구동로봇의 구동모듈 개발- AGV/AMR 고토크 모터 구동모듈 개발- 관절로봇/휴머노이드 로봇 관절모듈 개발- 500kW급 전기선박 추진모터 개발- UAM 시작개발 진행- 개발품 시제작 및 시험 업무 수행 - 개발품 일정 및 비용 관리 - 개발품 설계 변경 절차 진행 전동화 구동개발팀 모빌리티 (친환경자동차) - 자동차용(승용, 상용)스마트 액추에이터, 스마트파워유닛 개발
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- 개발품 시제작 및 시험 업무 수행 - 개발품 일정 및 비용 관리 - 개발품 설계 변경 절차 진행 스마트액추에이터개발1팀 모빌리티 (친환경자동차) - 자동차용 스마트 액추에이터 양산품 기술 이슈 대응 - 자동차용 스마트 액추에이터 개발 - 개발품 시제작 및 시험 업무 수행 - 개발품 일정 및 비용 관리 - 개발품 설계 변경 절차 진행 스마트액추에이터개발2팀 모빌리티 (친환경자동차) - 자동차용 스마트 액추에이터 양산품 기술 이슈 대응 - 자동차용 스마트 액추에이터 개발 - 개발품 시제작 및 시험 업무 수행 - 개발품 일정 및 비용 관리 - 개발품 설계 변경 절차 진행 열관리 시스템 개발팀 모빌리티 (친환경자동차) - 자동차용(승용, 상용) 전동압축기 개발 - 개발품 시제작 및 시험 업무 수행 - 개발품 일정 및 비용 관리 - 개발품 설계 변경 절차 진행 가산)감속기개발팀 모빌리티 (친환경자동차) - 자동차용 스마트액추에이터용 감속기 개발- 유성감속기, 사이클로이드 감속기 개발 - 개발품 시제작 및 시험 업무 수행 - 개발품 일정 및 비용 관리 - 개발품 설계 변경 절차 진행 모빌리티제어 개발실 SW개발팀 모빌리티 (친환경자동차)/ 전기선박/ UAM - 제어기 소프트웨어 개발 - 제품 시제작 및 시험 업무 수행 - 개발품 일정 및 비용 관리 - 개발품 설계 변경 절차 진행 SW검증팀 모빌리티 (친환경자동차)/ 전기선박/ UAM - 제어기 소프트웨어 검증 - 제품 시제작 및 시험 업무 수행 - 개발품 일정 및 비용 관리 - 개발품 설계 변경 절차 진행 HW개발팀 모빌리티 (친환경자동차) 제어기 - 제어기 하드웨어 개발 - 제품 시제작 및 시험 업무 수행 - 개발품 일정 및 비용 관리 - 개발품 설계 변경 절차 진행 가산)제어개발팀 모빌리티(친환경자동차)제어기 - 제어기 소프트웨어 개발- 제어기 소프트웨어 검증 - 제어기 하드웨어 개발 - 제품 시제작 및 시험 업무 수행 - 개발품 일정 및 비용 관리 - 개발품 설계 변경 절차 진행 연구기획실 연구기획팀 전 사업군 - 전체 기술연구소 연구기획 - 전체 기술연구소 연구관리 - 전체 기술연구소 지원사업 및 R 사업 관리 제품개발관리팀 모빌리티(친환경자동차) - 프로젝트 관리- 개발 일정 및 목표 관리- 고객 및 협력업체 커뮤니케이션- 리스크 및 문제 해결관리 해석팀 모빌리티(친환경자동차) - 전자기 해석을 포함한 유한요소해석(FEA) 관련 업무 수행 - 제품 성능 확인 시험 업무 수행 - 개발품 일정 및 비용 관리 - 개발품 설계 변경 절차 진행 방산)기술연구소 연구소장 스마트 방산 - 방산)기술연구소 조직관리- 전체 프로젝트 책임 방산)기술연구소 모터 개발팀 스마트 방산/ 전기선박 - 방산 스마트 액추에이터용 모터 개발- 방산 스마트 파워유닛용 개발- 개발품 시제작 및 시험 업무 수행- 개발품 일정 및 비용 관리- 개발품 설계 변경 절차 진행- 방산품 양산품 기술 이슈 대응 구동장치개발팀 스마트 방산 - 방산 스마트 액추에이터용 개발 - 방산 스마트 파워유닛 개발- 다목적무인차량 개발 - 개발품 시제작 및 시험 업무 수행 - 개발품 일정 및 비용 관리 - 개발품 설계 변경 절차 진행 - 방산품 기술 이슈 대응 감속기 개발팀 스마트 방산 - 방산 구동장치 감속기 개발 - EPT 감속기 개발, 주행감속기 개발 - 제품 시제작 및 시험 업무 수행 - 개발품 일정 및 비용 관리 - 개발품 설계 변경 절차 진행 시스템개발팀 스마트 방산 - 유동시스템 해석 업무 수행 - 제품 시제작 및 시험 업무 수행 - 개발품 일정 및 비용 관리 - 개발품 설계 변경 절차 진행 제어 스마트 방산 - 구동 S/W 개발,- 제어알고리즘, 신호처리 연구개발 - 제품 시제작 및 시험 업무 수행 - 개발품 일정 및 비용 관리 - 개발품 설계 변경 절차 진행 (2) 연구개발비용 (단위: 백만원) 구 분 2024년 (제37기) 2023년 (제36기) 2022년 (제35기) 비용처리 기타 재료비 급여 소계 정부보조금 연구개발비용 계 매출액 연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용 계÷당기매출액×100]
삼현 — 사업보고서 (2024.12)

주1) 상기 정부보조금은 당사 부담분(비용처리액에 포함)을 제외한 정부보조금의 수령 및 지출액입니다. (3) 주요 연구개발 실적 구분 수행부처/기관 수행기간 과제명 참여 형태 개발내용 진행 여부 산업통상자원부 총중량 3톤이상 고중량 대형 다목적 EV용 동축구조 다단 전동화 액슬 기술 개발 공동 총중량 3톤이상 고중량 대형 다목적 EV용 GA 액추에이터 개발 진행중 산업통상자원부 17Nm/kg, 3,000Nm 성능을 가지는 PBV용 고내구성 다이렉트 드라이브 AFPM Motor 모듈화 기술 개발 주관 17Nm/kg, 3,000Nm 성능을 가지는 PBV용 고내구성 AFPM 개발 진행중 산업통상자원부 800Volt UHV(Ultra High Voltage) 시스템용 AFPM Motor 요소부품 상용화 기술 개발 공동 PBV용 AFPM에 사용되는 핵심 요소부품 개발 진행중 산업통상자원부 PBV 파워트레인용 고전압, 고토크밀도 직구동 AFPM Motor 모듈화 기술 개발 주관 PBV 파워트레인에 적용되는 AFPM 개발의 총괄 운영 진행중 산업통상자원부 고정밀 및 경량화 밸브를 적용한 다기능 냉각수/냉매 통합 모듈 기술 개발 공동 냉각수/냉매 통합 모듈에 적용되는 전동식압축기 개발 진행중 중소벤처기업부 글로벌 시장 대응용 DC모터 기반 고정밀도 및 안전기능 (DTP. Default to Parking)을 갖는 SBW(Shift-By-Wire) 기술 개발 주관 고정밀 안정기능(DTP, Default to Parking)이 탑재된 글로벌시장 대응을 위한 제어기 일체형 DC 모터 기반 SBW(Shift-By-Wire) 기술 개발 진행중 산업통상자원부 AI기반 자동보정 및 ANTI-DRIFT 기술이 적용된 50톤급 차세대 SMR 고압 Vessel용 로봇 자동화 용접 SYSTEM 개발 공동 차세대 원자력 고압용기 제작 시 BACK CHIPPING 가공 및 용접과정에서 제품 회전시 자연적 축방향 이동량을 방지시키는 50톤급 AI 기반 자동보정 및 ANTI-DRIFT 기술이 적용된 차세대 고압 Vessel용 로봇 자동화 용접 SYSTEM 국산화 개발 진행중 방위사업청 소해함(MHC) 음탐기용 조향장치 공동 현 소해함 음탐기 조향장치의 경우 등속도로 각을 제어하지 않아 조향장치 제어시 오차가 발생하지만, 개발장비의 경우 엔코더와 서보모터를 이용하여 기존대비 정밀하게 제어가 가능하도록 개발 진행중 과학기술정보통신부 수소연료전지 기반 하이브리드 분산 전기추진 시스템을 활용한 커뮤터기 기술 공동 미래 항공 모빌리티를 친환경 수소 또는 전기 기반으로 전환시킬 목적으로 경남과 울산이 협력하여 탄소를 배출하지 않는 수소연료전지기반 하이브리드 분산 전기추진 시스템을 활용한 단거리 이착륙 19인승 커뮤터기 핵심기술을 개발하고자 함 진행중 방위사업청 패트리어트 발사대용 직류모터 주관 패트리어트 발사대용 발사대 유도탄 플렛폼 고각을 38°로 상승/하강 및, 좌/우 각 110° 회전시키는 전동기, 직류형을 국산화 개발 진행중 산업통상자원부 경자기지수 75이상 고성능 희토류 자석의 국내제조기술 확보 공동 국내에서 생산된 희토류 금속을 사용한 영구자석 소재 시험, 분석 및 평가를 위한 인프라 구축 및 희토류자석을 장착한 모터 제작, 소재특성 피드백 진행 진행중 중소벤처기업부 Magneto-Rheological Fluids 적용 능동형 서스펜션 내구성능 확보를 위한 금속-수지 이종접합기술 개발 공동 금속-수지 나노접합기술을 적용한 MR댐퍼 시제 제작 및 이종접합에 대한 단품 내구 평가방법 개발, 양산성을 고려한 제조공정 최적화 완료 산업통상자원부 수소전기상용차 반능동 현가시스템용 공통요소부품기술 개발 공동 - 수소전기상용 반능동 현가시스템용 MR 댐퍼 요소부품 최적화 기술 개발 - MR 댐퍼 요소부품 내구성 향상 기술 개발 - 주행 노면/주행상태 감응형 제어기술 개발 완료 산업통상자원부 중·대형 4륜 구동 SUV의 주행 효율 및 동력성능 개선을 위한 e-AWD 후륜구동용 핵심 전기구동모듈 기술 개발 공동 - 전기 주행 성능 향상을 위한 후륜 전기구동 모듈
삼현 — 사업보고서 (2024.12)

고도화 기술 개발 - 핵심 요소부품 개발 및 성능/내구성 검증 - 후륜 전기구동모듈 최적 제어기술 개발 - 후륜구동모듈 차량적용/신뢰성 확보위한 평가/검증 기술 개발 진행중 산업통상자원부 신개념 저탄소 친환경형 20KW급 Air Bearing을 이용한 마찰교반용접 (FSW)용 5,000rpm 에어 스핀들 기술개발을 통한 경남형 지속가능경영 (ESG) 기반 마련 공동 20kW급 에어베어링을 이용한 FSW용 5,000rpm 에어스핀들 개발 및 테스트 베드 구축하여 용접 성능 테스트, 용접조건 최적화 및 추종 기술 개발 완료 산업통상자원부, 방위사업청 탑재장비 10kg 및 2시간 비행이 가능한 복합임무용 하이브리드 드론 개발 공동 최대연속출력 7kW급 하이브리드 동력시스템은 엔진과 발전기, 배터리팩, 제어기로 구성되며, 멀티콥터 형식 최대이륙중량 50kg 이하 탑재장비 최대 10kg을 목표로 개발 진행중 중소벤처기업부 Low GWP 냉매 규제 및 전기차 전용 플랫폼 동시 대응을 위한 전기차(수소차 포함) 800Volt SiC-MOSFET 기반 전동식 에어컨 압축기 개발 주관 - 800V Sic-MOSFET 기반 전동식 에어컨 압축기 요소기술 개발 및 최적화 - 신냉매 적용 전동식 압축기 형상 설계 및 압축 효율 성능 평가 - 스크롤 유동, 열응력, 피로 내구 성능 해석적 검증 진행중 산업통상자원부 전장 6m급 가변프레임 기반 전기트럭버스 전용 롤링섀시 기술개발 공동 - 소형 전기차 트럭/ 도심 전기버스용 실용적 EPT 상품성 확보 - 전기상용차 전용 플랫폼 구현 - 플랫폼 양산 안정성 확보 - 고밀도 에너지 대용량 배터리의 열관리 설계 최적화 및 배터리 팩 개발 - 기능간 통합 프로토콜 관리로 진단 점검 및 업그레이드가 용이한 통신방식 구현 완료 해양수산부 전기추진 차도선 및 이동식 전원공급 시스템 개발 공동 - 순수 전기추진 차도선 개발 및 실증 - 이동·교체식 전원공급시스템 기술개발 및 표준화 - 이동·교체식 전원공급시스템 운영 기술개발 진행중 산업통상자원부 800Volt 상용수소전기차 연료전지 내구성 확보를 위한 열관리 냉각팬 BLDC 모터 및 제어기 개발 주관 - 800V용 저용량 2kW급 제어기 일체형 냉각팬 모터 개발 및 평가 - 800V 대응 저용량 15kW급 일체형 냉각팬 구동용 모터 설계, 제작 및 평가 완료 산업통상자원부 중희토류저감 융합기술에 의한 차세대 모터용 75(MGOe+kOe)급 Lean HRE 희토자석 개발 공동 희토류 저감 모터 기술 확보 완료 산업통상자원부 전기차용 2단 변속기 일체형 후륜구동모듈 개발 주관 전기차용 2단 변속기 후륜모듈 개발 완료 방위사업청 천마용 레이더 구동 모터 주관 - 서보 구동 모터 설계 및 제작 - 고장원인 분석 및 설계 반영 - 단품 성능 및 환경시험 - 부체계적합성 및 체계적합성 평가시험 완료 산업통상자원부 고안전 자율주행 차량용 SBW(Shift-By-Wire) 시스템 공동 - Shift-By-Wire 시제품 제작, 조립성 평가, 신뢰성 평가 기술 개발 및 단품 작동 시험 - 시제품 개선 설계 및 제작, 성능 및 내구 시험 평가 정립, 신뢰성 평가 시험 - 최종 사업화 제품 설계 및 제작, 성능/내구/ 환경시험 평가, 개발 Process DB 구축 완료 산업통상자원부 전기 자동차의 구동 효율 향상을 위한 2단 변속시스템 공동 - Gear Shifting 응답성을 확보하기 위한 변속 액추에이터 BLDC 설계 및 개발 - 변속시 토크 변동을 최소화 하기 위한 변속 알고리즘 최적화 및 TCU 개발 - 2단 변속기의 내구 신뢰성 및 TCU 안전요구 사항 구현 검증 완료 산업통상자원부 중대형 상용차 LKAS 구현을 위한 100 Nm 이상급 볼-너트 기어박스 일체형 전동식 조향 시스템 공동 - 중대형 상용차용 볼-너트 기어박스 일체형 전동식 조향 시스템 핵심 부품 개발 - 중대형 상용차용 LKAS 제어 기술 개발 - 중대형 상용차용 전동식 조향 부품 및 LKAS 성능/ 신뢰성 평가기술 개발 완료 자체개발 차량용 엔진 흡기밸브 정밀제어용
삼현 — 사업보고서 (2024.12)

CVVD(연속가변밸브듀레이션) 액추에이터 자체개발 CVVD 액추에이터 개발 완료 자체개발 K2 전차 EOTS IR 광드라이브[OD] 자체개발 K2 전차 EOTS IR 광드라이브[OD] 개발 완료 자체개발 라이다 드라이브 자체개발 라이다 드라이브 개발 완료 자체개발 협업로봇 드라이브 자체개발 협업로봇 드라이브 개발 완료 자체개발 하이브리드 무인동력 제어기 자체개발 하이브리드 무인동력 제어기 개발 완료 자체개발 소형무장헬기 IR 광드라이브[OD] 자체개발 소형무장헬기 IR 광드라이브[OD] 개발 완료 자체개발 소형무장헬기 열교환기 구동부 자체개발 소형무장헬기 열교환기 구동부 개발 완료 자체개발 차륜형대공포 열교환기 구동부 자체개발 차륜형대공포 열교환기 구동부 개발 완료 자체개발 LSAM 수평구동조립체 자체개발 LSAM 수평구동조립체 개발 완료 자체개발 차륜형대공포 주사구동 조립체 자체개발 차륜형대공포 주사구동 조립체 개발 완료 산업통상자원부 80 kW급 전기자동차 구동시스템용 희토류 저감형 고효율 자성소재 공동 희토류 저감 모터 기술 개발 완료 산업통상자원부, 방위사업청 차량용 현가장치 적용 100W급 전자기식 에너지 하베스팅 기술 공동 회생 댐퍼 시스템 운용 기술 개발 완료 중소기업청 K1 CPS용 속도센서 복합형 DC 모터 주관 CPS용 DC 모터 개발 완료 산업통상자원부 제동력 20KN급 EPB(Electric Parking Brake)용 롤러스크류형 캘리퍼 추력 모듈 공동 EPB 개발 완료 산업통상자원부 마일드 하이브리드 차량용 회생 댐퍼 시스템 공동 회생 댐퍼 시스템 개발 완료 자체개발 TASS 시스템 윈치용 구동제어기 자체개발 TASS 시스템 윈치용 구동제어기 개발 완료 산업통상자원부 하이브리드 자동차용 6속 DCT용 클러치 액추에이터 모터 주관 완료 자체개발 22인치 EOTS IR 광드라이브[OD/PS] 자체개발 22인치 EOTS IR 광드라이브[OD/PS] 개발 완료 자체개발 22인치 EOTS 서보앰프 자체개발 22인치 EOTS 서보앰프 개발 완료 자체개발 MUAV EOTS IR 광드라이브[OD/PS] 자체개발 MUAV EOTS IR 광드라이브[OD/PS] 개발 완료 자체개발 자체개발 완료 자체개발 IRST 주사구동 조립체 자체개발 IRST 주사구동 조립체 개발 완료 지식경제부 중소형 선박용 친환경 200kW급 전기추진모듈 및 SW기반 제어기술 공동 선박용 전기 추진 모듈 및 제어기술 개발 완료 지식경제부 소형항공기용 75kW급 친환경 전기추진장치 주관 항공기용 전기추진장치 개발 완료 지식경제부 EV모드 구동이 가능한 4WD SUV 중형차량용 전기식 INLINE 후륜구동모듈 공동 4WD SUV용 전기식 후륜구동 모듈 개발 완료 지식경제부 전동 액추에이터를 이용한 능동형 댐퍼개발 공동 능동형 댐퍼 개발 완료 중소기업청 인도向 고출력 전기이륜차 구동용 BLDC Motor 및 Controller 개발 주관 이륜차 모터 및 제어기 개발 완료 지식경제부 하이브리드 자전거용 Conversion Kit System 주관 하이브리드 자전거용 시스템 개발 완료 자체개발 듀얼클러치 트랜스미션용 클러치 액추에이터 모터 자체개발 DCT 액추에이터 개발 완료 산업자원부 연비개선을 위한 지능형 차량 제어 시스템 공동 차량용 제어 시스템 개발 완료 지식경제부 중대형고급자동차엔진 냉각용 BLDC FAN 모터 및 제어기 주관 냉각용 BLDC FAN 개발 완료 산업자원부 전기자전거용 외전형 BLDC모터 및 제어기 주관 전기자전거용 모터 및 제어기 개발 완료 중소기업청 자동차 냉각 Fan용 Unipolar 브러시레스 전동기 및 구동부 주관 차량 냉각용 FAN 모터 개발 완료 산업자원부 소형전기자동차용 바퀴일체형 전동기 및 제어기 주관 소형 인휠 모터 개발 완료 7. 기타 참고사항 가. 상표 관리정책 및 고객관리 정책 등이 사업에 미치는 중요한 영향 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 지식재산권 현황 번호 권리 내용 출원일 등록일 적용제품 출원국 상표 SAMHYUN 제 12류 노면전차 등 16건 e-bike 대한민국
삼현 — 사업보고서 (2024.12)

특허 부스바 권선결선구조 고정자를 채용한 제어기 일체형 차량용 팬모터 대한민국 특허 전자파 차폐 개방형 팬 모터 대한민국 특허 팬모터 제어시스템 대한민국 특허 적외선 탐색 추적 장치용 미러 구동 제어 장치 IRST 구성품 대한민국 디자인 모터 케이스 DCT 대한민국 디자인 모터 케이스 DCT 대한민국 특허 더블 클러치 변속기 제어용 모터 케이싱 구조 DCT 대한민국 특허 모터용 컨넥터 조립체 DCT 대한민국 특허 모터용 컨넥터 DCT 대한민국 특허 모터용 컨넥터 조립체 제조 방법 DCT 대한민국 특허 열교환기 열교환기 대한민국 특허 모듈형 리니어 발전장치 현가장치 대한민국 특허 변속 액추에이터의 마그넷 홀더 장착 구조체 변속 액추에이터 대한민국 특허 모터의 하우징 압입 구조체 SBW 대한민국 특허 BLDC 모터를 이용한 구동모듈 SBW 대한민국 특허 인히비터 통합형 액추에이터 변속제어장치 SBW 대한민국 특허 하이브리드 드론 발전기용 제어기 구조체 UAM용 하이브리드 전원장치 대한민국 특허 SBW 구동 액추에이터 SBW 대한민국 특허 하이브리드 드론용 발전기 UAM용 하이브리드 전원장치 대한민국 특허 모터 모듈 SBW 대한민국 특허 전기 자동차용 모터 제어기 구조체 대한민국 특허 전기 자동차용 전기 구동부 구조체 대한민국 특허 SBW 미국 특허 SBW 미국 특허 소형 모터 모듈용 하우징 제조 방법 SBW 대한민국 특허 소형 모터 모듈용 센서보드 장착 구조체 SBW 대한민국 특허 소형 모터 모듈용 하우징 제조 방법 SBW 대한민국 특허 하이브리드 동력 시스템을 이용한 무인 비행체 및 그 제어 방법 UAM용 하이브리드 전원장치 대한민국 특허 소형 모터 모듈용 스테이터 구조체 SBW 대한민국 특허 소형 모터 모듈용 스테이터 구조체 SBW 대한민국 디자인 발전기용 회전자 HPSD 대한민국 특허 MR 댐퍼의 플럭스 링 제조방법 및MR 댐퍼의 플럭스 링 MR댐퍼 대한민국 특허 모터의 인서트 사출 스틸 하우징 녹 방지 구조체 SBW 대한민국 특허 드론용 발전기 구조체 HPSD 대한민국 특허 모터 회전자용 버스트 시험 방법 버스트 시험기 대한민국 특허 BLDC 모터 권선 연결 구조 대한민국 특허 바형 영구자석을 이용한 표면부착형 영구자석 동기모터 SBW 대한민국 특허 전동식 압축기 EC 대한민국 특허 모터 일체형 중공형 감속기의 냉각구조 RCWS 대한민국 특허 중공형 사이클로이드 감속기의 디스크와 출력부의 조립구조 RCWS 대한민국 PCT(특허) 바형 영구자석을 이용한 표면부착형 영구자석 동기모터 SBW PCT(특허) 전동식 압축기 EC PCT(특허) 모터 일체형 중공형 감속기의 냉각구조 RCWS PCT(특허) 중공형 사이클로이드 감속기의 디스크와 출력부의 조립구조 RCWS 특허 각도제한 조립체를 갖춘 수평안정화장치 대한민국 특허 드론용 고방열 발전기 구조체 HPSD 대한민국 디자인 배터리 교환형 무인지상차량 UGV 대한민국 디자인 배터리 교환형 무인지상차량 UGV 대한민국 디자인 배터리 교환형 무인지상차량 UGV 대한민국 디자인 배터리 교환형 무인지상차량 UGV 대한민국 디자인 분대방어지원형 무인지상차량 UGV 대한민국 디자인 이동형 충전 스테이션 무인지상차량 UGV 대한민국 PCT(특허) 각도제한조립체를 갖춘 수평안정화장치 HAGUE (디자인) 배터리 교환형 무인지상차량 (Automated guided vehicles) UGV 유럽,영국,이스라엘,튀르키예 HAGUE (디자인) 배터리 교환형 무인지상차량 (Automated guided vehicles) UGV 유럽,영국,이스라엘,튀르키예 HAGUE (디자인) 배터리 교환형 무인지상차량 (Automated guided vehicles) UGV 유럽,영국,이스라엘,튀르키예 HAGUE (디자인) 배터리 교환형 무인지상차량 (Automated guided vehicles) UGV 유럽,영국,이스라엘,튀르키예 HAGUE (디자인) 분대방어지원형 무인지상차량 (Automated guided vehicles) UGV 유럽,영국,이스라엘,튀르키예 HAGUE (디자인) 이동형 충전
삼현 — 사업보고서 (2024.12)

스테이션 무인지상차량 (Automated guided vehicles) UGV 유럽,영국,이스라엘,튀르키예 특허 모빌리티 센서용 이물질 제거 시스템 및 그 방법 대한민국 PCT(특허) 모빌리티 센서용 이물질 제거 시스템 및 그 방법 특허 일체형 오일 펌프 모듈 e-LSD 대한민국 특허 평형기 내장 액추에이터를 이용한 포의 고각구동장치 대한민국 특허 발사관용 고정장치 대한민국 특허 내부침지형 수중모터 대한민국 특허 외부 씰링 및 내부 공간을 활용한 전자브레이크의 수동해제 장치 대한민국 상표 DEFENAI 대한민국 상표 DEFENSYS 대한민국 디자인 배터리 팩 UGV 대한민국 특허 정밀 제어 액추에이터 SBWA 대한민국 특허 배압 밸브를 구비한 전동식 압축기 EC 대한민국 특허 전동식 압축기의 클러스터 조립체 EC 대한민국 다. 사업영위에 중요한 영향을 미치는 법규 및 규제사항 당사의 사업과 관련하여 영향을 미치는 인허가사항과 관련 법령은 아래와 같습니다. 구 분 법 규 법규 내용 소관부처 경제 독점규제 및 공정거래에 의한 법률 사업자의 시장지배적지위의 남용과 과도한 경제력의 집중을 방지하고, 부당한 공동행위 및 불공정거래행위를 규제하여 공정하고 자유로운 경쟁을 촉진함으로써 창의적인 기업활동을 조장하고 소비자를 보호함과 아울러 국민경제의 균형있는 발전을 도모함을 목적으로 하여, 당사와 협력관계에 있는 업체들 간의 법률관계에 적용될 수 있는 법률임 공정거래위원회 하도급 하도급거래 공정화에 관한 법률 공정한 하도급거래질서를 확립하여 원사업자와 수급사업자가 대등한 지위에서 상호 보완하며 균형 있게 발전할 수 있도록 함으로써 국민경제의 건전한 발전에 이바지함을 목적으로 함 공정거래위원회 민법 제조물 책임법 제조물책임이란 제조물에 통상적으로 기대되는 안전성을 결여한결함으로 인하여 생명, 신체나 제조물 그 자체 외의 다른 재산에 손해가 발생한 경우에 제조업자 등에게 지우는 손해배상책임 공정거래위원회 인사 근로기준법 근로조건의 기준을 정함으로써 근로자의 기본적 생활을 보장, 향상시키며 균형 있는 국민경제의 발전을 꾀하는 것을 목적으로 함 고용노동부 기간제 및 단시간근로자 보호 등에 관한 법률 기간제근로자 및 단시간근로자에 대한 불합리한 차별을 시정하고 기간제근로자 및 단시간근로자의 근로조건 보호를 강화함으로써 노동시장의 건전한 발전에 이바지함을 목적으로 함 고용노동부 최저임금법 임금의 최저수준을 보장하여 노동자의 생활안정 및 노동력의 질적 향상을 꾀함으로써 국민경제의 건전한 발전에 이바지함을 목적으로 함 고용노동부 EHS 산업안전보건법 산업 안전 및 보건에 관한 기준을 확립하고 그 책임의 소재를 명확하게 하여 산업재해를 예방하고 쾌적한 작업환경을 조성함으로써 노무를 제공하는 사람의 안전 및 보건을 유지 증진함을 목적으로 함 고용노동부 연구실 안전환경조성에 관한 법률 연구기관 등에 설치된 과학기술분야 연구실의 안전을 확보하고, 연구실사고로 인한 피해를 적절하게 보상하여 연구활동종사자의건강과 생명을 보호하며, 안전한 연구환경을 조성하여 연구활동 활성화에 기여 과학기술정보통신부 중대재해 처벌 등에 관한 법률 (22.01.27부 시행) 사업장 등에서 발생한 중대산업재해 및 중대시민재해에 대하여 사업주와 경영책임자 및 법인을 처벌함으로써 근로자 안전권을 확보하고 기업의 안전관리 시스템 미비로 인해 일어나는 중대재해를 사전에 예방함 법무부, 환경부, 고용노동부,산업통상자원부, 국토교통부, 공정거래위원회 화재예방, 소방시설 설치, 유지 및 안전관리에 관한 법률 화재와 재난, 재해, 그 밖의 위급한 상황으로부터 국민의 생명, 신체 및 재산을 보호하기 위하여 화재의 예방 및 안전관리에 관한 국가와 지방자치단체의 책무와 소방시설등의 설치, 유지 및 소방대상물의 안전관리에 관하여 필요한 사항을 정함으로써 공공의 안전과 복리 증진에 이바지함을 목적으로 함 소방청 화학물질관리법 화학물질로 인한 국민건강 및 환경상의 위해를 예방하고 화학물질을 적절하게 관리하는 한편, 화학물질로 인하여 발생하는 사고에 신속히 대응함으로써 화학물질로부터 모든 국민의
삼현 — 사업보고서 (2024.12)

생명과 재산 또는 환경을 보호하는 것을 목적으로 함 환경부 기타 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 산업의 집적을 활성화하고 공장의 원활한 설립을 지원하며 산업입지 및 산업단지를 체계적으로 관리함으로써 지속적인 산업발전 및 균형있는 지역발전을 통하여 국민경제의 건전한 발전에 이바지함 산업통상자원부 라. 사업영위와 관련하여 환경물질의 매출 또는 환경보호와 관련 규제 준수 여부 및 환경개선설비에 대한 자본지출 계획 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 마. 시장 여건 및 영업의 개황 등 (1) 시장의 특성 (가) 자동차 산업 자동차 시장은 세계적으로 큰 규모를 가지고 있으며 경제적으로 중요한 역할을 합니다. 주요 국가 및 지역에서 자동차 시장은 GDP와 고용 창출에 큰 영향을 미치고 있으며, 소비자들에게는 교통 수단으로써의 필요 뿐만 아니라 라이프스타일의 일부로서 중요한 역할을 합니다. 국내 자동차 부품산업은 대부분 모기업인 완성차 기업의 1차 및 2차 수급기업 형태이며, 수평적 수직 계열화구조를 보이고 있습니다. 대규모 부품기업은 자본집약적인 엔진, 변속기, 차축 등 1차 조립품을 대량 생산하고 중규모 기업은 기능부품의 중간제품과 주조, 단조, 도금, 도장 등 정밀기계가공품을 생산하며, 다품종 소량 생산을 주로하는 소형업체는 대규모 부품기업의 2차 하청으로 스프링, 나사, 와이어 등 단순가공이나 보수용 부품을 생산하는 경우가 많습니다. 자동차 부품 산업은 고도의 기술력, 대규모 양산능력, 안정적인 비즈니스 네트워크 구축이 필수적이기 떄문에 시장 진입 장벽이 높은 폐쇄적인 구조를 가지고 있습니다.그러나 최근 자동차 산업이 전동화(EV), 자율주행, 소프트웨어 정의 자동차(SDV) 등혁신 기술이 부상하면서, 기존 부품사 뿐만 아니라 빅테크 및 신생 자동차 업체들이 빠르게 시장에 진입하며 산업이 재편되고 있습니다. 과거 내연기관 중심의 완성차 제조사(OEM)와 전통 부품사 중심이었던 시장은 전기차(EV) 및 친환경차 시장 확대에 따라 테슬라(Tesla), 리비안(Rivian), 루시드(Lucid), 비야디(BYD) 등 전기차 전문 기업이 빠르게 성장하며 기존 시장을 위협하고 있습니다. 뿐만 아니라, 애플(Apple), 샤오미(Xiaomi), 소니(Sony), 화웨이(Huawei) 등 IT 및 전자 기업들도 전기차 및 스마트 모빌리티 시장 진출을 본격화하며 자동차 부품 공급망에 새로운 변화를 가져오고 있습니다. 자동차 산업의 일반적인 공급망흐름도는 아래와 같습니다. [자동차 산업 공급망 흐름도] 원재료 → 2, 3차 부품사 → 1차 부품사 → 완성차 철강, 비철금속, 고무, 섬유, 유리 기계가공, 주/단조, 프레스 가공, 수지가공, 도장 등 엔진부품, 구동모터 부품, 브레이크, 전장품, 베터리 부품 등 차체조립, 엔진 트랜스미션 등 내작 글로벌 자동차 시장은 친환경 자동차 판매가 중요한 요소로 작용하고 있습니다. 친환경 자동차는 1990년대 미국의 CARB(California Air Resources Board)의 ZEV(Zero Emission Vehicle) 프로그램, UN기후회의의 교토의정서 채택으로 출시의 계기가 되었습니다. 이와 더불어 2000년대 유가상승과 미국정부의 HEV 세제혜택은 HEV 구매 수요를 폭발적으로 성장시켰습니다. 2015년 파리협정 이후 각국은 평균연비 및 CO₂ 배출량 규제계획을 수립하였으며 폭스바겐 디젤게이트 사건은 최근 친환경 자동차 확대에 결정적인 영향을 미쳤습니다. 2021년부터 유럽내 모든 신규 판매차량에 EU 차량배출목표(EU fleet-wide target)가 적용 됨에 따라, 유럽 내의 모든 완성차 기업은 EU로 부터 통보받은 CO₂평균배출량 목표를 준수해야 하며 준수하지 못할 시 초과분에 대해 g당 95유로의 벌금을 한 해 동안 판매한 차량 대수만큼 부과됩니다. 각국 정부들의 환경관련 규제는 크게 탄소 배출 규제 및 친환경차 의무 판매제로 구분할 수 있으며, 이는 친환경 자동차 시장의 성장으로 이어집니다. 현재 자동차 산업은 환경 규제로 인한 친환경 자동차 뿐
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아니라, 자동차와 ICT의 융합된 자율주행 자동차로 패러다임이 변화하고 있습니다. 이와 관련된 핵심 키워드는 CASE로 이는 'Connected(연결성)', 'Autonomous(자율성)', 'Shared Services(공유성)', 'Electric(전기)'를 의미하며, 이로 인해 자동차용 전장 부품의 수요가 급증하고 있기 때문입니다. 친환경 자동차에서는 e-파워트레인 부품이라고 불리는 구동 시스템, 전력변환 시스템, 배터리 시스템 등 다양한 전장 부품이 사용됩니다. 구동 시스템은 차량 동력 성능, 에너지 효율을 좌우하는 부품으로 효율화, 경량화, 일체화가 주요 기술 개발 트랜드입니다. 자율주행 자동차로의 변화는 자동차 부품에 다양한 변화를 가져오게 되고 인지 기능을 위한 카메라, 라이다, 레이다 및 AI 기술, 자율주행을 위하여 'SBC(Shift-By-Cable)'와 같은 기계식 조작 방법에서 'SBW(Shift-By-Wire)'와 같은 전기 신호식 조작 방법으로의 변화, 자율주행으로 인한 인포테인먼트 부품의 증가 등 다양한 전장 부품이 개발되고 있습니다. 자동차 부품은 기능별로 분류할 수 있으며 전통적 내연기관 자동차는 동력발생장치, 동력전달장치, 전장, 샤시, 바디, 내외장재 등으로 구분할 수 있으며, 최근 환경규제로 인한 전동화 자동차(xEV)는 구동시스템, 에너지 저장장치, 전장/제어, 차체/샤시 등 부품으로 구분할 수 있습니다. [자동차 부품의 기능별 분류] 내연기관 친환경 자동차(xEV) 분류 주요 품목 분류 주요 품목 동력 발생장치 엔진, 연료장치, 흡배기장치 구동 시스템 모터, 인버터, 감속기 동력 전달장치 변속기, 클러치, 프로펠러 샤프트 에너지 저장 에너지 저장시스템, 충전시스템, 충전기,배터리충전포트 전장 모터, 제어기, 배터리, 센서, 램프, 배선 전장/제어 고전압전장품, 차량 제어기, LDC 샤시 제동, 현가, 조향, 엑슬 차체/샤시 차량플랫폼, 제동, 현가 등 바디 범퍼, 도어모듈, 판넬, 프레임 내외장재 공조, 외장, 플라스틱, 크래쉬패드 공통핵심 공조/냉각, 센서, 전기히터, 전동펌프, 의장부품 출처 : 융합금융처 KOSME 산업분석 Report (나) 스마트 방산 방산 시장은 국방 및 군사 분야에서 사용되는 제품과 서비스를 제공하는 산업의 일부분을 의미합니다. "방산"은 "방위산업"과 "군수산업"을 합쳐 표현한 용어로, 국가의 안보와 군사력 유지를 위한 군사 기술, 장비, 시스템, 서비스 등을 개발, 생산 및 제공하는 분야를 가리킵니다. 방산 시장은 국가적 중요성을 가지고 있으며, 국가의 안보와 군사력 유지에 직접적으로 연결됩니다. 이 시장은 군사적인 요구 사항을 충족시키기 위해 고도의 기술과 안정적인 생산 체계를 요구하며, 다양한 군사 제품과 시스템을 포함합니다. 항공기, 미사일, 함정, 군복, 통신장비, 방호장비, 군수차량 등이 방산 시장에서 개발, 생산되며, 군사 훈련, 유지 보수, 로지스틱 지원, 시스템 통합 등의 서비스도 제공됩니다. 대부분 대규모의 프로젝트와 계약이 이루어지며, 주문 주기가 길고 대량 생산이 요구됩니다. 이는 방산 기업들이 장기적인 계획과 자금 조달을 필요로 하며, 안정적인 생산 체계를 구축해야 함을 의미합니다. 더불어, 고도의 기술력과 높은 품질이 중요합니다. 군사 제품은 특정한 요구사항과 규제를 준수해야 하며, 성능, 신뢰성, 내구성, 안전성 등의 요구 사항을 충족해야 합니다. 따라서 방산 기업은 기술 개발에 투자하고 품질 관리 시스템을 강화하여 고품질 제품을 생산해야 합니다. 방위산업은 일반 공공구매사업과는 다르게 쌍방 독과점적 시장구조를 가지고 있으며, 다품종 소량 생산체계의 특성이 있습니다. [방위산업의 특징] 구분 방위산업 일반 공공구매 최종 소비자 국가 국가 및 일반사용자 소요제기 중장기, 국방전력에 의한 소요 제기 공공기관의 단기적 필요물품 가격형성 방산원가 별도산정 시장에 의한 가격형성 사업/계약관리 체계개발-생산-운영/유지까지 전 수명주기의 관리 불필요(상용제품 구입) 공급/수요특성 공급자/수요자 제한경쟁 공급과 수요 자유경쟁
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구매목표 군이 요구하는 우수성능의 물품을 효율적 적기 도입 우수한 제품을 경제적 구입 국내 방위산업에서 쓰이는 물자는 국방전력발전업무 훈령에 의거하여 크게 '무기체계'와 '전력지원체계'로 분류됩니다. 유도무기ㆍ항공기ㆍ함정 등 전장에서 전투력을 발휘하기 위한 무기와 이를 운영하는데 필요한 장비ㆍ부품ㆍ시설ㆍ소프트웨어 등 제반 요소를 통합한 것을 '무기체계'로 구분하고, 무기체계 외의 장비ㆍ부품ㆍ시설ㆍ소프트웨어, 그 밖의 물품 등 제반 요소를 '전력지원체계'로 구분합니다. 국내 무기체계는 대략 10년간의 핵심기술개발, 무기체계개발을 거쳐 향후 평균 약 20년 동안 양산 및 정비의 단계로 이어집니다. 핵심기술개발 및 무기체계개발단계에서는 개발 매출이 발생하며, 이는 향후 양산매출 및 정비매출로 이어지는 특징을 지니고 있습니다. 국내 무기체계와 직접적으로 관련된 기관으로는 군, 방위사업청, 국방과학연구소가 있습니다. (2) 수요변동 요인 (가) 자동차 산업 자동차 부품산업의 경기변동은 전방산업인 자동차 산업의 수요 변화에 직접적인 영향을 받습니다. 자동차는 대표적인 내구소비재로, 경기 둔화 시 소비자들의 구매 결정이 쉽게 유보되는 경기 민감 품목입니다. 이에 따라 완성차 판매량 감소는 자동차 부품 수요에도 즉각적인 영향을 미치며, 부품사의 생산 물량 변동, 단가 압박, 가동률 하락으로 인한 고정비 부담 증가 등 수익성 변동 가능성을 높이는 주요 요인으로 작용합니다. 특히, 최근 완성차 업체들은 JIT(Just-In-Time, 적기공급방식) 및JIS(Just-In-Sequence, 직서열공급방식)을 적극적으로 도입하여 부품 조달의 효율성을 높이고 있습니다. 이에 따라 완성차 수요 변동이 부품업체의 수요 변화로 전달되는 속도가 더욱 단축되었으며, 부품업체들은 급격한 수요 변화에 대한 대응력을 강화해야 하는 상황에 직면해 있습니다. 자동차 부품산업은 전통적으로 완성차 제조사를 정점으로 한 다단계 분업 생산 구조를 가지고 있습니다. 일반적으로 1차 협력업체(Tier 1) → 2차 협력업체(Tier 2) → 3차 협력업체(Tier 3) 등의 다층적인 공급망을 형성하며, 완성차 업체들은 안정적인 부품 조달을 위해 단일 품목에 대해 2~3개 이상의 부품사와 협력하는 경우가 일반적입니다. 완성차 업체의 부품 조달 형태는 자체 생산(In-house)과 외주 생산(Outsourcing)으로 구분되며, 최근 자동차 전동화 및 스마트카 기술 발전에 따라 전장 부품과 소프트웨어 기반 부품의 비중이 증가하고 있습니다. 최근 자동차 산업은 전동화(Electrification), 자율주행(Autonomous Driving), 소프트웨어 정의 자동차(SDV, Software-Defined Vehicle) 등으로 급격한 패러다임 변화를 맞이하고 있으며, 이에 따라 자동차 부품산업도 빠르게 재편되고 있습니다 - 전기차(EV) 및 하이브리드차(HEV) 전환 가속화 - 자율주행 및 스마트카 기술 확산 - 글로벌 공급망 변화 및 친환경 정책 강화 자동차 부품산업은 기존 내연기관 중심의 전통적인 제조업에서 전동화·소프트웨어 중심 산업으로 빠르게 전환되고 있습니다.이에 따라 부품업체들은 기술 혁신, 생산 공정 최적화, 글로벌 공급망 변화 대응, 전장·스마트 부품 사업 확대 등을 통해 시장 변화에 적응해야 합니다. (나) 스마트 방산 방위산업의 수요 변동 요인은 다양한 요소에 의해 영향을 받습니다. 국가의 안보와 군사 전략에 따라 방위 예산과 방위 요구 사항이 변동할 수 있습니다. 국가가 안보 상황을 중요하게 판단하고 군사력을 강화해야 한다고 판단할 경우, 방위산업의 수요가 증가할 수 있습니다. 또한, 정부의 방위 예산과 정책은 직접적인 영향을 미칩니다. 국가가 방위 예산을 증액하거나 지원 정책을 시행할 경우, 방위산업의 수요가 확대될 수 있습니다. 지역 또는 국제적인 안정성의 변화는 방위산업의 수요에 영향을 줄 수 있습니다. 국가간의 갈등이나 국제적인 위협 상황이 변화할 경우, 방위산업의 수요가 변동할 수 있습니다. 그리고 새로운 군사 기술의 개발과 도입은 이전
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세대의 장비를 대체하거나 현대화 하는데 필요한 수요를 생성할 수 있습니다. 국제 시장의 요구 변화는 방위산업에 영향을 줄 수 있습니다. 국가들의 방위 요구 사항이 변화하거나 새로운 군사 기술 및 장비에 대한 수요가 증가할 경우, 방위산업은 이에 맞추어 생산과 개발을 조정해야 합니다. (3) 시장 규모 및 전망 (가) 자동차 산업 [글로벌 자동차 산업수요] 자동차 시장 전망.jpg 자동차 시장 전망 년 글로벌 자동차 시장은 전년 대비 1.8% 증가한 약 9,170만 대 수준으로 예상됩니다. 팬데믹 이후 공급망 문제가 점차 해소되면서 전기차(EV) 및 하이브리드차(HEV)의 성장세가 두드러질 전망입니다. 특히, 전기차 시장은 각국의 친환경 정책과 배터리 기술 발전에 힘입어 연평균 10% 이상의 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 년에는 자동차 판매량이 9,471만 대로 증가할 것으로 예상되며, 전기차 점유율이 20%를 초과할 가능성이 큽니다. 2026년부터 2030년까지 자동차 시장은 연평균 2~3%의 완만한 성장세를 유지할 전망입니다. 다만, 내연기관차(ICE)의 판매는 감소하고 친환경차(EV, HEV, PHEV 등)의 비중이 점차 확대될 것으로 보입니다. 구분 전망 중국 세계 최대 자동차 시장으로, 2024년에도 2%대 성장이 예상되며, 전기차 보급이 더욱 가속화될 전망 미국 전기차 충전 인프라 확충과 정부 보조금 정책으로 전기차 판매증가 유럽 환경규제 강화로 인해 전기차 및 하이브리드 차량 판매 가속화 인도 및 동남아시아 경제성장과 자동차 보급확대에 따라 시장 성장 기대 결론적으로, 2030년까지 글로벌 자동차 시장은 친환경차 중심으로 재편되며, 전기차의 비중이 크게 증가할 것으로 예상됩니다. [글로벌 친환경 자동차 판매 규모 및 전망] 파워트레이별 시장 전망.jpg 파워트레인별 시장 전망 출처 : Marklines, 한국투자증권 글로벌 자동차 시장은 친환경 자동차 판매가 중요한 요소로 작용하고 있습니다. 친환경 자동차는 1990년대 미국의 CARB(California Air Resources Board)의 ZEV(Zero Emission Vehicle) 프로그램, UN기후회의의 교토의정서 채택으로 출시의 계기가 되었습니다. 이와 더불어 2000년대 유가상승과 미국정부의 HEV 세제혜택은 HEV 구매 수요를 폭발적으로 성장시켰습니다. 2015년 파리협정 이후 각국은 평균연비 및 CO₂ 배출량 규제계획을 수립하였으며 폭스바겐 디젤게이트 사건은 최근 친환경 자동차 확대에 결정적인 영향을 미쳤습니다. 2021년 부터 유럽내 모든 신규 판매차량에 EU 차량배출목표(EU fleet-wide target)가 적용 됨에 따라, 유럽 내의 모든 완성차 기업은 EU로 부터 통보받은 CO₂평균배출량 목표를 준수해야 하며 준수하지 못할 시 초과분에 대해 g당 95유로의 벌금을 한 해 동안 판매한 차량 대수만큼 부과됩니다. 각국 정부들의 환경관련 규제는 크게 탄소 배출 규제 및 친환경차 의무 판매제로 구분할 수 있으며, 이는 친환경 자동차 시장의 성장으로 이어집니다. 최근 친환경 자동차 시장에서의 특이 동향은 하이브리드차(HEV) 수요가 증가하고 있습니다. 친환경 자동차로의 산업 변화의 과도기에서 완성차 업체와 소비자는 친환경차 시대의 현실적인 대안으로 하이브리드 자동차를 선택하고 있습니다. 제조회사는 순수 전기차 보편화 전 단계에서 환경 규제(온실가스규제, 기업평균 연비규제, 저공해차 보급목표제 등) 대응을 위해 하이브리드 라인업을 확대하고 있습니다. 기존 승용차 중심이었던 하이브리드 모델을 SUV 차종까지 확대하고 있으며, 현대기아차그룹의 경우 아반떼, 싼타페, 투싼, 쏘렌토 등에 하이브리드 라인업을 추가하고 있습니다. 소비자의 입장에서도 각종 친환경차 혜택을 받으면서도 현재 전기차의 약점인 가격, 주행거리, 충전 인프라 등을 극복할 수 있는 다양성의 대안으로 하이브리드 자동차를 선택하고 있는 것으로 파악됩니다. 이와 같은 친환경 자동차의 판매량 증가는 위에서 언급된 자동차용 반도체 수급 문제도 영향을 미쳤습니다. 현재 자동차
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산업은 환경 규제로 인한 친환경 자동차 뿐 아니라, 자동차와 ICT의 융합된 자율주행 자동차로 패러다임이 변화하고 있습니다. 이와 관련된 핵심 키워드는 CASE로 이는 Connected(연결성), Autonomous(자율성), Shared Services(공유성), Electric(전기)를 의미하며, 이로 인해 자동차용 반도체의 수요가 급증하고 있기 때문입니다. 친환경 자동차에서는 e-파워트레인 부품이라고 불리는 구동 시스템, 전력변환 시스템, 배터리 시스템 등 다양한 전장 부품이 사용됩니다. 구동 시스템은 차량 동력 성능, 에너지 효율을 좌우하는 부품으로 효율화, 경량화, 일체화가 주요 기술 개발 트랜드입니다. 자율주행 자동차로의 변화는 자동차 부품에 다양한 변화를 가져오게 되고 인지 기능을 위한 카메라, 라이다, 레이다 및 AI 기술, 자율주행을 위하여 SBC(Shift-By-Cable)와 같은 기계식 조작 방법에서 SBW(Shift-By-Wire)와 같은 전기 신호식 조작 방법으로의 변화, 자율주행으로 인한 인포테인먼트 부품의 증가 등 다양한 전장 부품이 개발되고 있습니다. 이에 따라 내연기관 자동차에서 200~300개의 차량용 반도체가 사용되고 전기자동차에서는 약 1,000개, 자율주행 자동차에는 약 2,000개의 차량용 반도체가 사용될 것으로 전망하고 있습니다. (나) 스마트 방산 방위산업은 국가 방위를 위하여 군사적으로 소요되는 물자의 생산과 개발에 기여하는 산업입니다. 제2차 세계대전 전까지는 ‘군수산업’으로 해석되었으나 전쟁개념이 방위 전 개념으로 발전하면서 방위산업이라는 용어를 널리 사용하고 있습니다. 방위산업 발전 및 지원에 관한 법률에서 방위산업은 '방산산업물자등의 연구개발 또는 생산(제조, 수리, 가공, 조립, 시험, 정비, 재생, 개량 또는 개조)과 관련된 산업을 말한다.'로 정의하고 있습니다. 방위 산업은 총기, 전차, 전투기, 군사 위성, 통신 장비 등의 군수품을 생산하는 산업으로 최근 일자리와 부가가치를 창출하는 수출 유망 산업으로 인식되고 있습니다. 러시아-우크라이나 전쟁과 지정학적 긴장 고조로 인해 2021년부터 2024년까지 전 세계 국방비 지출은 지속적으로 증가하여 사상 최고치를 경신했습니다. 2021년부터 2024년까지 전 세계 국방비 지출은 지속적으로 증가하여 사상최고치를 경신했습니다. 연도별 국방비 지출현황을 보게 되면, 2021년 약2조 1,130억 달러, 2022년 약2조 2,400억 달러, 2023년 약 2조 4,430억 달러로 증가하였습니다. 2024년도 약 2조 4,600억 달러로 집계되었으며, 러시아-우크라이나 전쟁, 이스라엘-하마스 전쟁 등으로 인한 안보 위협이 커진 데 따른 것으로 분석됩니다. 이러한 추세는 전 세계적인 안보 우려와 지정학적 긴장 고조로 인해 각국이 국방비 지출을 늘리고 있음을 보여주고 있습니다. [2014년~2023년 지역별 군사비 지출] 2014년~2023년 지역별 군사비 지출.jpg 2014년~2023년 지역별 군사비 지출 출처 : 스톡홀름 국제평화연구소(SIPRI), 2024년 연감 국방부의 '22~'26 국방중기계획에 따르면'첨단 과학기술군' 육성에 중점을 두고 315.2조원 가운데 무기 구입을 위한 방위력 개선비에 대한 투자를 강화하여106.7조원(36.3%)을 투입하고, 부대구조와 전력구조의 변화에도 안정적인 국방운영이 될 수 있도록 전력운영비에는 208.5조원(63.7%)을 투자할 예정이라고 합니다. ['22~'26 국방 예산 전망] (단위: 조원, %) 구분 대상기간 2023F 2024F 2025F 2026F 계 국방비 (증가율) 방위력 개선비 (증가율) 전력운영비 (증가율) 출처 : 국방부, 「'22~'26 국방중기계획 요약 방위사업청과 국방기술진흥연구원의 국방기술 기획서에 따르면 미래전장을 선도하는 첨단기술, 현 위협 및 군사적 요구 대응기술, 주요국 중점/전략기술을 기반으로 국방전략기술 후보를 도출하고, 정책, 기술, 경제적 관점의 선정지표를 설계 평가하여 국방 전략 기술 10 대 분야를 선정하였습니다. [국방전략기술
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10대 분야별 국방기술 현황] 순번 국방전략 기술분야 국방 기술 순번 국방전략 기술분야 국방 기술 인공지능 44개 첨단소재 19개 유ㆍ무인복합 43개 사이버네트워크 56개 양자 15개 센서ㆍ전자기전 50개 우주 19개 추진 16개 에너지 16개 WMD 대응 44개 출처 : '23~'27 국방기술기획서 이중 유ㆍ무인복합은 무인화 방산 시스템으로특히 자동화, 전동화와 관련이 있습니다.인간-컴퓨터-기계의 결합으로 미래 전장을 주도할 「유ㆍ무인복합 」분야로 유ㆍ무인 복합 전투체계로 인명피해 최소화, 운용인력 절감 및 전장 전 영역에서의 전투효과 극대화, 스마트 팩토리, 스마트 물류 수송체계 등 무인 자율화를 통한 스마트 군수 혁신 달성 등을 목표하고 있습니다. (4) 경쟁현황(가) 자동차 산업 당사는 자동차 부품사 혹은 완성차 업체를 대상으로 자동차 부품산업을 영위하고 있습니다. 완성차 업체는 1차, 2차 및 3차 자동차 부품업체와 상호 계열관계를 형성해 타 산업분야에 비해 폐쇄적인 시장구조를 갖는 특징이 있습니다. 완성차업체는 새로운 프로그램 발주시 기 거래중인 소수의 인증된 자동차 부품업체에 수주검토서를 전달하여 발주를 진행합니다. 따라서 신규업체가 동종산업에 진입을 하기 위해서는 먼저 기술력, 양산능력, 막대한 초기설비투자비용 등을 토대로 고객사와 긴밀한 협력관계를 이루어야 하는바, 신규업체가 본 산업에 신규 진출하는 것은 몇몇 제한된 경우 외에는 어려운 일입니다. 당사는 축적된 기술력과 모터, 제어기, 감속기와 이를 통합한 3-in-1 솔루션 기술을 바탕으로 각 제품을 모두 자체 설계하고, 생산할 수 있는 능력을 보유하고 있으며, 업계 내에서 독보적인 위치를 차지하고 있어서 신규 업체들의 시장진입은 더욱 어려운 상황입니다. 완성차업체의 협력업체에 대한 엄격한 규제는 당사가 영위하고 있는 시장에 진출하고자 하는 신규 업체에게 매우 큰 진입장벽이 되어 있으며, 제품 생산을 위한 설비투자 역시 높은 편이라 향후에도 새로운 경쟁자의 시장진입은 매우 힘들 것으로 생각됩니다. 현재 전장 부품에 대한 입찰 자격을 가진 기업들이 전문성과 경험을 통해 기술개발을 경주하고 있고, 신규 품목 수주를 위해서 경쟁하고 있는 현재의 추세는 지속될 것으로 판단됩니다. (나) 스마트 방산 방산 산업의 경쟁형태는 기술 혁신 경쟁 형태를 띄고 있습니다. 전동화와 무인화는 방산 산업에서 기술 혁신의 중요한 영역입니다. 기업들은 전동화 기술을 도입하여 제품의 정확한 정밀 제어, 효율향상, 운영 비용 절감 하려고 노력하고 있습니다. 또한, 무인화 기술을 적용하여 자율적인 작전 시스템이나 무인 차량 등을 개발하여 군사 작전과 방위 능력을 강화하고자 합니다. 이에 따라 기술 혁신을 위한 연구 개발과 투자가 확대되고 있습니다. 또한 인공지능과 자동화 기술을 활용하여 작전 계획, 모니터링, 통신, 탐지, 분석 등 다양한 작업을 자동화하고 최적화하려고 합니다. 인공지능 알고리즘을 기반으로 한 의사결정 지원 시스템과 자율적인 무인 시스템은 경쟁력 확보를 위한 중요한 요소가 되고 있습니다. 그리고 전동화와 무인화는 방대한 양의 데이터를 생성하고 처리합니다. 이에 따라 데이터 분석 기술과 사이버 보안이 중요한 경쟁 요소로 떠오르고 있습니다. 기업들은 데이터를 효과적으로 수집, 분석하여 전략적인 의사결정을 내리고, 동시에 사이버 공격에 대비하는 강력한 보안 체계를 구축하는데 주력하고 있습니다. 이러한 방산 산업의 경쟁형태는 다양한 산업 분야의 기업들과의 협력과 제휴를 필요로 합니다. 기술적인 전문성과 자원을 결합하여 전문화된 솔루션과 시스템을 제공하는 산업 협력체들이 경쟁력을 확보하고 있습니다. 이에 따라 기업들은 다양한 파트너와의 협업과 제휴를 통해 차별화된 제품 및 서비스를 제공하려고 합니다. (5) 경쟁수단 당사는 미래의 트렌드를 읽고 선행개발을 지속적으로 실시하여 모터 기술의 선진화를 이루어 냈습니다. 현대자동차 그룹을 포함한 다양한 기업들이 우리와 함께 제품 개발을 하기 위해 손을 내밀고 있습니다. 더불어, 당사가 활동하고 있는 자동차 부품 산업 및 방산
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산업에서의 주된 경쟁 수단은 다음과 같습니다. [자동차 산업 스마트 방산] 경쟁수단 내용 ① 기술 선도 당사는 미래의 트렌드를 읽고 선행개발을 지속적으로 실시하여 모터 기술의 선진화를 이루어 냈습니다. 모터 및 제어기를 모두 자체 설계하고, 생산할 수 있는 능력을 보유하고 있어 고객의 구동과 제어에 대한 needs를 한번에 해결할 수 있는 업체로서 차세대 제품 개발을 선도하고 있습니다. 제어기 소프트웨어 및 하드웨어의 자체 설계 능력을 인정받아 A-SPICE CL2 Class을 인증함으로써 당당히 고객에게 당사의 능력을 알리는 계기를 만들었습니다. 현대자동차 그룹을 포함한 다양한 기업들이 우리와 함께 제품 개발을 하기 위해 손을 내밀고 있습니다. 한 예로, CVVD는 선행 개발을 통해 구동부와 제어부 모두 설계 완료하여 선진화를 이루어 냄으로써 현대자동차 그룹에 100% 독점 계약 및 공급하고 있습니다. 방산 업체인 한화그룹에서도 차세대 인버터 등 신규 제품에 대한 개발 및 제작, 납품에 대해 협업을 진행하고 있습니다. 선행 개발 능력은 저희 회사가 기존 기술을 진화시키고 혁신적인 기술을 개발하는 데 능숙함을 보여줍니다. 우리의 연구 및 개발 팀은 지속적으로 새로운 기술을 탐구하고 적용하여 제품의 경쟁력을 향상시킵니다. 이를 통해 시장에서의 선도적인 입지를 구축할 수 있습니다. 우리는 R 투자에 적절한 자원을 할당하고, 효율적인 프로젝트 관리와 협업을 통해 제품 개발 주기를 단축시키고 비용을 절감하고 있습니다. 또한 다양한 기술 및 제품에 대한 특허를 보유하고 있습니다. 특허 포트폴리오는 저희가 기술적으로 창의적이며 독자적인 아이디어를 보유하고 있음을 증명하며, 경쟁 업체로부터의 기술 침해를 예방하고 우리의 기술 선도성을 보호할 수 있습니다. ② 제품의 품질 및 가격 자동차 부품시장에서 요구되는 품질과 가격은, 높은 신뢰성과 정밀도를 요구하는 제품으로 초기 시장에서 요구하는 품질 수준과 가격은 꽤 높은 상황이었으나 점점 더 심화되는 경쟁사와 경쟁요소들로 인하여 더욱 많은 기업들이 해외의 자사 공장이나 협력사로부터 부품을 도입해 감에 따라 지속적으로 시장 가격을 낮추고 있는 상황입니다. 그럼에도 고객들은 안전성, 신뢰성, 내구성 및 성능과 같은 측면에서 우수한 품질을 요구합니다. 자동차 제조업체와 부품 공급업체들은 품질 관리 및 품질 향상을 위해 엄격한 품질 관리 시스템을 도입하고 품질 검사 및 테스트를 수행합니다. 그리고 새로운 기술이 도입되고 차량의 기능이 향상되면 자동차 부품 시장에서도 기술 혁신이 요구됩니다. 더 높은 수준의 성능, 효율성 및 품질을 갖춘 부품들이 개발되고 출시되며, 기술 경쟁으로 인해 부품의 품질이 향상될 수 있습니다. 자동차 제조업체들은 원가를 관리하고 비용을 절감하기 위해 노력하며, 이는 부품 공급업체에게도 압력을 가합니다. 경제적인 가격 대비 품질과 성능을 제공하는 부품들이 시장에서 경쟁력을 갖습니다. 방산 시장에서 요구되는 것은 가격보다는 품질입니다. 방산 제품은 군사적인 목적을 위해 사용되는 제품으로, 품질은 매우 중요한 요소입니다. 방산 제품은 안전성, 신뢰성, 내구성, 성능 등의 측면에서 높은 품질을 요구합니다. 품질이 우선되는 이유는 군사 작전 중에 장비의 결함이나 고장이 발생할 경우 큰 문제가 발생할 수 있기 때문입니다. 또한, 방산 제품은 군사적인 요구사항에 따라 특정한 기능과 성능을 충족시켜야 합니다. 이를 위해 제품의 품질은 기능적인 측면에서도 매우 중요합니다. 방산 제품은 특수한 환경에서 사용되기 때문에, 고객들은 제품이 극한의 조건에서도 신뢰성을 유지하고 탁월한 성능을 발휘할 수 있을 것을 요구합니다. 따라서, 방산 제품의 품질은 가격보다 더욱 중요하게 여겨집니다. 군사 기관들은 품질이 우수한 제품을 선호하며, 제조사들 역시 품질 관리를 철저히 하여 안정성과 성능을 보장하려고 노력합니다. 방산 제품의 가격은 품질과 성능에 따라 결정되지만, 품질은 핵심적인 관점에서 우선되는 요소로 인식됩니다. 당사는 이러한 방산 시장의 요구에 맞게 연구 개발 능력을 갖추고 있으며,
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동시에 그럼에도 불구하고 격화되는 가격 경쟁력 또한 동시에 갖추고 있어 고객의 만족도를 이끌어 내고 있습니다. ③ 납기 준수 능력 자동차 부품 제조업에서 완성차 업체 또는 1,2차 협력업체의 생산 과정에서 부품 수급의 문제로 인한 생산의 지연 및 차질은 가장 큰 위험 요소 중에 하나입니다. 특히 지난 수년 간 다양한 이슈로 인하여 글로벌한 공급 안정성이 심하게 훼손되고 있는 상황에서 완성차 업체 또는 1, 2차 업체의 납기 준수 요구 상황은 더욱 강하게 요구되고 있다. 당사는 점진적으로 글로벌 소싱을 준비하고 있으며, 중국발 원료 등 공급망 불안정성에 대해 공급업체 다각화 등을 통한 대비를 통해 납기를 준수하고 있습니다. 당사의 협력업체들은 1,2 시간 내의 지역 기업들을 통하여 한층 강화된 소통과 연결을 통해서 납기의 우려를 불식시키고 공급망을 안정적으로 유지하여 지난 수 년간 고객으로부터 납기에 대한 만족도를 최고 수준으로 유지하고 있습니다. ④ 주요 거래처 확보 당사가 2013년부터 최초 고객으로부터 수주를 시작한 이래 점진적으로 애플리케이션을 들여 가고 있는 상황으로 국내에서 고객사를 늘여가고 있는 상황입니다. 현재 양산고객으로 자동차 분야는 현대케피코, VPH(평화발레오), 현대 트랜시스, 현대 로템, DIC가 있으며, 방산 분야는 한화시스템과 한화 에어로스페이스등 이 있습니다. 또한, 2022년부터 시작한 수출마케팅을 통하여 자동차 분야 쪽으로 ZF, Continental, HALDEX 등의 주요기업과 견적과 개발 검토 활동 등을 진행하고 있습니다. 특히 북미와 유럽에 판매대리인과 22년 6월부터 계약을 진행하였으며 이를 통하여 다양한 사업 기회를 모색하고 있습니다. 국내 외 전시회를 통하여 이러한 신규 거래처의 확보를 모색하고 있으며 점진적으로 수주의 폭을 확대하고 있습니다. 바. 신규사업 내용 당사는 모터, 제어기, 감속기 제품과 이를 통합한 3-in-1 솔루션 제품을 개발, 생산, 판매하는 기업으로서, 미래 산업의 핵심 화두인 '전동화(Electrification)', '무인화(Unmanned)', '친환경화(Eco-friendly)'에 적극 대응하고 있습니다. R 역량 강화를 통해 자동차 및 스마트 방산을 넘어 다양한 산업으로 비즈니스 영역을 확장하는 전략을 추진하고 있습니다. 첫째, 기업들은 노동인구 감소와 임금 상승에 따른 비용 절감, 사람이 근무하기 어려운 제조 환경 개선 및 생산성 향상을 목표로 공장 자동화를 추진하고 있습니다. 이에 따라 지능형 로봇의 수요가 증가하고 있으며, 당사는 이를 겨냥한 첨단 모터 및 감속기 솔루션을 개발하여 시장을 선도할 계획입니다.둘째, 국제해사기구(IMO, International Maritime Organization)는 선박 배출가스 규제를 강화하고 있으며, 이에 따라 선주들은 친환경 선박 발주를 진행하고 있습니다. LNG선, 수소 암모니아선, 전기선박, 하이브리드 선박 등 다양한 친환경 대책이 마련되고 있으며, 당사는 고효율 전기 추진 시스템 및 관련 부품 공급을 통해 친환경 선박시장에 적극 진출할 예정입니다. 셋째, 도심 항공 모빌리티(UAM, Urban Air Mobility)는 도시 인구 증가와 도로 교통 혼잡, 환경 문제를 해결할 미래형 3차원 교통수단으로 주목받고 있습니다. eVTOL(전기동력 수직이착륙 항공기) 기술이 발전함에 따라, 당사는 분산전기 추진, 전기동력, 저소음 모터 기술을 활용한 eVTOL 핵심 부품 개발을 추진하고 있습니다 마지막으로 농업 인구 감소 및 노동력 고령화로 인해 농업은 기계화 및 대형화가 가속화되고 있으며, 이에 따라 농기계 부문의 대기오염 문제 해결이 중요해지고 있습니다. 자율주행 및 전동화 기술을 적용한 전기 농기계는 노동력 절감과 탄소 배출 저감을 동시에 실현할 수 있는 대안으로 부각되고 있으며, 당사는 해당 시장을 적극적으로 공략할 계획입니다.당사는 3-in-1 통합 솔루션 제품을 기반으로 지능형 로봇, 전기 선박, UAM, 전기 농기계 등 미래 모빌리티 시장으로의 확장을 추진하고 있습니다. 이를 위해