chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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II. 사업의 내용 7. 기타 참고사항을 참조바랍니다. 2. 주요 제품 및 서비스 당사는 ATM 등 제품 등을 생산, 판매하고 있습니다. 각 제품별 당기말 매출액 및 총 매출액에서 차지하는 비율은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 사업부문 매출유형 품목 매출액 비율 금융자동화 제품 ATM 외 상품 용역 기타 임대 합계 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 - 금융자동화 사업부의 주요 제품 등의 가격변동추이는 대외비로 기재하지 않습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 등의 현황 (단위: 백만원) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액 비율 비고 금융자동화 원재료 회로 제품 제작 기구 제품 제작 모듈 제품 제작 소계 나. 생산 및 설비에 관한 사항 1) 생산능력 및 생산능력의 산출근거24년 4분기 기준 당사의 생산능력은 평택공장을 기준으로 월 6,836백만원으로, 생산능력 산출근거는 월 보유 공수를 기초로 생산가능수량에 표준 제품의 생산단가를 곱한 것입니다. 당 공장은 설비 중심이 아닌 인적자원을 중심으로 생산능력의 증감이 가능하며 최대 월1,534백만원의 생산이 가능합니다. (월 1,000대 기준)2) 생산실적 및 가동률24년 4분기 현재 당사 제품의 총 생산실적은 41,014백만원이며, 생산능력대비 생산실적기준으로 가동률은 94%입니다. (단위: 백만원) 품목 제32기 제31기 제30기 내수ATM 수출ATM PC 모니터 기타 합계 주1) 2024년 11월 7일 컴퓨터사업부 분할에 따라 제 32기의 컴퓨터사업부와 관련된 제품 및 상품의 생산실적 및 가동률을 제외하였습니다. 3) 생산설비의 현황 등연결회사는 경기도 평택시에 금융자동화 사업과 관련된 ATM 및 기타장비를 제작하는 공장있으며, 총 2개 사업부, 1개 연구소가 있습니다 . 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 당사의 매출은 크게 제품, 상품, 용역 그리고 기타 매출로 구분할 수 있으며 세부내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 사업부문 품목 제 32기 제31기 제30기 금융자동화 제품 수출 내수 합계 상품 수출 내수 합계 용역 수출 내수 합계 기타 수출 내수 합계 소계 수출 내수 합계 디스플레이 제품 수출 내수 합계 상품 수출 내수 합계 용역 수출 내수 합계 기타 수출 내수 합계 소계 수출 내수 합계 기타 제품 수출 내수 합계 상품 수출 내수 합계 용역 수출 내수 합계 임대 수출 내수 합계 소계 수출 내수 합계 합 계 수출 내수 합계 주1) 2024년 11월 7일 컴퓨터사업부 분할에 따라 제 32기의 컴퓨터사업부와 관련된 제품 및 상품의 매출실적을 제외하였습니다. 나. 판매방법 및 조건 연결회사의 제품과 상품 매출 및 유지보수/서비스 매출의 판매 방법과 판매 조건을 살펴보면, 제품 매출의 경우 주문제조와 직접제조를 통해 제품을 생산하여 직접 판매하는 방식을 취하고 있습니다. 다. 판매전략 연결회사는 일반고객보다는 관공서, 금융기업 및 일반법인을 대상으로 하는 타겟 마켓팅 (Target Marketing)을 전개하고 있으며, 대기업과의 경쟁구도 보다는 고객의 needs에 맞는 제품을 개발, 생산하여 틈새시장 개척에 노력하고 있습니다. 또한 지방 지역의 영업을 더욱 강화하는 판매전략을 펼치고 있습니다. 라. 수주상황 품목별 발주처가 다수인 사유로 이에 수주상황은 기재하지 않는 것이 적절한 것으로 판단되어 당기 중 수주상황은 기재하지 않습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 (1) 자본위험관리당사의 자본관리는 계속기업으로서의 존속능력을 유지하는 한편, 자본조달비용을 최소화하여 주주이익을 극대화 하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 당사는 순부채를부채총계에서 현금및현금성자산을 차감하여 산정하고 있습니다. 당사의 경영진은 자본구조를 주기적으로 검토하고 있으며, 전반적인 자본위험 관리정책은 전기와 동일합니다. 당기말과 전기말 현재 순부채 대 자본비율은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 부채총계 차감:현금및현금성자산 순부채 자본총계 순부채대자본비율 (2) 환위험관리당사는 원재료 수입과 관련하여 USD 등의 환율변동위험에 노출되어
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있습니다. 보고기간종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 외화 각 단위) 구 분 당기말 전기말 자 산 부 채 자 산 부 채 USD EUR JPY SGD 당사는 내부적으로 원화 환율 10% 변동을 기준으로 환위험을 측정하고 있으며, 상기의 변동비율은 합리적으로 발생가능한 환율변동위험에 대한 경영진의 평가를 반영하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 각 외화에 대한 원화 환율 10% 변동시 환율변동이 당기 및 전기 순손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 10%상승시 10%하락시 10%상승시 10%하락시 USD EUR JPY SGD 상기 민감도 분석은 당기말과 전기말 현재 당사의 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및 부채를 대상으로 하였습니다. (3) 유동성위험관리당사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예산과 실제 현금유출액을 지속적으로 분석, 검토하여 금융부채와 금융자산의만기구조를 대응시키고 있습니다. 당사의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환 가능하다고 판단하고 있습니다. 한편, 당사는 일시적으로 발생할 수 있는 유동성 위험을 관리하기 위하여 우리은행과 외상매출채권담보어음할인약정을 체결하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 금융부채의 잔존계약만기에 따른 만기분석은 다음과 같습니다. 장부금액은 이자지급액을 포함하였습니다. (단위: 천원) 구 분 장부금액 계약상 현금흐름 1년미만 1년~2년 매입채무및기타채무 단기차입금 기타금융부채 리스부채 합계 (단위: 천원) 구 분 장부금액 계약상 현금흐름 1년미만 1년~2년 매입채무및기타채무 기타금융부채 리스부채 합 계 (4) 주가변동위험당사는 투자이익실현, 전략적 목적 등으로 당기손익인식공정가치측정금융자산으로 분류된 지분상품등에 투자하고 있습니다. 이를 위하여 직ㆍ간접적 투자수단을 이용하고 있으며, 현재 당사의 주가 변동 위험은 제한된 수준으로 판단 됩니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 당기손익인식공정가치측정금융자산 (5) 신용위험관리신용위험은 기업 및 개인 고객에 대한 신용거래 및 채권 뿐 아니라 현금성자산, 채무상품의 계약 현금흐름, 유리한 파생상품 및 예치금 등에서도 발생합니다. ① 위험관리신용위험은 당사차원에서 관리되고 있습니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험뿐 아니라 현금및현금성자산, 은행 및 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니다. 은행 및 금융기관의경우, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 일반거래처의 경우 고객의 재무상태, 과거 경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용을 평가하게 됩니다. 당사는 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고 있습니다. 당사는 주기적으로 거래처의 신용도를 재평가하여 신용거래한도를 검토하고 있습니다. 회수가 지연되는 금융자산에 대하여는 매월 단위로 회수지연 현황 및 회수대책이 보고되고 있으며 지연사유에 따라 적절한 조치를 취하고 있습니다. ② 금융자산의 손상당사는 기대신용손실 모형이 적용되는 다음의 금융자산을 보유하고 있습니다. - 재화 및 용역의 제공에 따른 매출채권 - 상각후원가로 측정하는 기타 금융자산 현금성자산도 손상 규정의 적용대상에 포함되나 식별된 기대신용손실은 유의적이지 않습니다. (가) 매출채권당사는 매출채권에 대해 전체 기간 기대신용손실을 손실충당금으로 인식하는 간편법을 적용합니다. 기대신용손실을 측정하기 위해 매출채권은 신용위험 특성과 연체일을 기준으로 구분하였습니다.가) 당기와 전기 중 개별적인 손상징후가 발견된 채권은 없습니다.나) 당기와 전기 중 매출채권의 손실충당금 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기 전기 기초 대손충당금설정 제각 기말 매출채권은 회수를 더 이상 합리적으로 예상할 수 없는 경우 제각됩니다. 회수를 더 이상 합리적으로 예상할 수 없는 지표에는 당사와의 채무조정에 응하지
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않는 경우 등이 포함됩니다.매출채권에 대한 손상은 포괄손익계산서상 대손상각비로 순액으로 표시되고 있습니다. 제각된 금액의 후속적인 회수는 동일한 계정과목에 대한 차감으로 인식하고 있습니다. (나) 상각후원가 측정 기타 금융자산상각후원가로 측정하는 기타 금융자산에는 미수수익, 미수금, 대여금 등이 포함됩니다. 상각후원가로 측정하는 기타 금융자산은 모두 신용위험이 낮은 것으로 판단됩니다. 연결회사는 채무불이행 위험이 낮고 단기간 내에 계약상 현금흐름을 지급할 수 있는 발행자의 충분한 능력이 있는 경우 신용위험이 낮은 것으로 간주합니다. 당기말 현재상각후원가로 측정하는 기타 금융자산에 설정된 손실충당금은 700,000원(전기말: 700,000천원)입니다. (다) 당기말 및 전기말 현재 신용위험에 대한 노출 정도는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 현금및현금성자산 매출채권및기타채권 기타유동금융자산 기타비유동금융자산 합 계 (6) 이자율위험관리당사는 차입금과 관련하여 이자율변동위험에 노출되어 있는 바, 주기적으로 이자율변동에 대한 이자율위험을 측정하고 있습니다. 또한, 당사의 경영진은 주기적으로 측정된 이자율위험을 근거로 발생 가능한 이자율변동위험을 평가 및 이자율위험관리정책에 반영하고 있습니다. 연결회사의 차입금과 채권은 상각후원가로 측정됩니다. 차입금 중 이자율이 주기적으로 재설정되는 계약의 경우에는 관련하여 시장이자율 변동위험에 노출되어 있습니다.연결회사의 보고기간종료일 현재 고정금리 차입금은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구분 당기말 전기말 금액 비율 금액 비율 고정금리 차입금(주1) (주1)회사가 실행한 차입금은 고정금리 상품입니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 연구개발활동의 개요 고도화된 금융자동화기기의 다양한 라인업 구성을 통해, 틈새 시장개척하고 고객 니즈를 충족시키는데 주력하고 있습니다. 나. 연구개발 비용 회사의 최근 3년간 연구개발 비용은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 과 목 제32기 제31기 제30기 비 고 원 재 료 비 인 건 비 감 가 상 각 비 위 탁 용 역 비 기 타 연구개발비용 계 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 다. 연구개발 실적 구분 일체형PC 개 발실 적 - 차세대 두께검지 개발 - 장애복구, 무중단 모듈 제어 기술 - 화상상담 솔루션 - 신분증 구분 및 OCR 인식 - TCR 플랫폼 고도화 개발 - CRM VE 개발 - Slim CRM 개발 - slim ATM 개발 - LC21 개발 - STU 확장 개발 - Self Bag Drop 키오스크 개발 - Global CD 개발 / 내수 CD 개발 - 무인정산기 H/W 및 통합시스템 개발 - 물류자동화 구매내역서 투입기 개발 - LTA-380 개발 (소형 MCST) - 스마트ATM 플랫폼 개발 - 물류 휠소터 개발 - RSM 기술 개발 - 딥러닝 활용 지폐 인식 기술 - 모출납기 개발 - 카드관리기 개발 - 포르투갈 LC71 개발 - 환전ATM 개발 - 물류 CB 소터 개발 - 물류 DAS/DPS 개발 - 물류 2단 슈터 개발 - 디지텍트 화상상담 기술 개발 - 카드전용 키오스크 개발 - 소형 CRM 개발 - LC20 차세대 모델 개발 (LC24) - LM60 (해외표준) CRM 개발 - 디지털데스크 개발 - 슬롯머신 티켓ATM 개발 - 면세점 정산기 개발 - SCO정산기 개발 - 모바일 화상상담 기술 개발 - 정산기 관제시스템 개발 연계기관 독자개발 상품화내 용 - 국내 금융권 ATM 설치 및 운영 - 국내 VAN사 ATM 설치 및 운영 - 국내 씨티은행TCR 설치 및 운영 - 국내 새마을금고TCR 설치 및 운영 - 부산은행Smart-Kiosk설치 및 운영 - 미국 및 유럽 TCR-350 / 450 설치 및 운영 - 베트남 2G ATM 설치 및 운영 - 이란 2G ATM / CD 설치 및 운영 - 현대백화점 무인정산기 공급 - LG CNS e-bay 코리아 자동투입기 공급 - 기업은행 디지털 금융키오스크 구축 - 우체국 금융
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스마트ATM 도입 - 농협 스마트ATM 시스템 개발 및 H/W 납품 - 이마트 정산기 운영시스템 개발 및 정산기 공급 - 한화갤러리아 무인정산시스템 구축 및 H/W 납품 - 장보고 식자재마트 무인정산시스템 구축 및 H/W 납품 - 한화손해보험 디지텍트 화상 창구 구축 - 현대백화점 셀프서비스시스템 개발 납품 - 러시아 주요 은행 ATM 공급 - 포르투갈 주요 은행 VTM 공급 - 카자흐스탄 주요 은행 ATM 공급 - NH 투자증권 STM 공급 - 강원랜드 티켓 ATM 공급 - 롯데백화점 정산기 공급 - 롯데마트 SCO정산기 공급 - 신세계면세점 정산기 공급 - 부산은행 디지털데스크 구축 - 경남은행 디지털데스크 구축 - 농협은행 디지털데스크 구축 - 기업은행 디지털데스크 구축 - 교보생명 디지털데스크 구축 라. 지적재산권 보유현황 당사는 영위하는 사업과 관련하여 당기보고서 작성기준일 현재 국내 특허등록 347건 특허출원 19건, 디자인 등록 36건, 디자인 출원 3건, 상표권 4건 을 보유하고 있으며, 이 중 주요 특허권의 상세내용은 다음을 참고하시기 바랍니다. 종류 취득일 내용 근거법령 상용화 여부 로봇 정위치 감지부를 구비한 픽업로봇 특허법 국책개발 로봇 독거노인 케어로봇 구동시스템 특허법 국책개발 모출납기 입출금기 및 입출금기 시스템 특허법 부 모출납기 입출금기 및 입출금기 시스템 특허법 부 CRM 금융기기 특허법 상용화 CRM 매체 수납 장치 및 이를 이용한 매체 반송 제어방법 특허법 상용화 CRM 매체 이송을 위한 샤프트 구조 특허법 상용화 로봇 휠 틸팅구동부를 구비한 픽업로봇 특허법 국책개발 정산기 동전 입금 장치를 포함하는 금융거래장치 특허법 상용화 정산기 현금정산기를 이용한 경비 출금장치 및 방법 특허법 상용화 SMART ATM 생체 인증을 이용한 금융 기기 및 거래 방법 특허법 상용화 TCR 매체 보관함 및 그의 매체 검출방법 특허법 상용화 CRM 매체보관함 특허법 상용화 CRM 지폐 카세트용 편마모 방지를 위한 무동력 콘트라 롤러 특허법 상용화 CRM 매체 집적장치 및 이를 포함하는 금융기기 특허법 상용화 CRM 종이 및 폴리머 재질 매체의 통합 분리장치 특허법 상용화 CRM 카세트 트레이 구조 및 이를 포함하는 카세트 트레이 조립체 특허법 상용화 SMART ATM 안면인식을 이용한 스마트 금융자동화기기의 사용자 이탈/변경 감지장치 및 방법 특허법 부 CRM 지폐 감별 장치 특허법 상용화 정산기 정산기 및 이의 동작 방법 특허법 상용화 정산기 정산기 및 이의 동작 방법 특허법 상용화 SMART ATM 안면인식을 이용한 스마트 금융자동화기기의 고령자 화상상담 유도장치및 방법 특허법 부 TCR 두께 검지 장치 및 이를 구비한 금융기기 특허법 상용화 CRM 매체집적함, 금융기기, 및 금융기기의 제어방법 특허법 상용화 ATM 금융 자동화 기기 및 그 동작방법 특허법 부 ATM 클라우드 CD/ATM을 위한 금융기기 디바이스 제어 장치, 방법 및 시스템 특허법 상용화 7. 기타 참고사항 1) 산업의 특성금융자동화기기 관련 산업은 최신 IT 기술과 금융 서비스를 융합한 고도화된 산업입니다. 고객 경험을 극대화하고 운영 효율성을 향상시키는 데 중대한 기여를 하고 있으며, 데이터 분석 및 인공지능(AI) 기술의 활용을 통해 맞춤형 서비스 제공이 가능해졌습니다. 또한, 금융서비스의 특성상 보안성과 안정성이 매우 중요하므로, 지속적인 기술 혁신과 관련 규제의 준수가 필수적입니다. 이와 함께, 경쟁력 확보를 위해서는 혁신적인 솔루션의 개발과 고객의 요구에 부합하는 서비스 개선이 중요합니다. (2) 산업의 성장성 최근 국내에서는 신용카드 및 모바일 결제 등의 현금 대체 결제 수단의 증가로 현금에 대한 수요가 감소하면서, ATM, CD 등의 현금 입출금 금융자동화 기기의 시장이 축소되는 양상을 나타나고 있습니다. 그러나 해외의 경우 현재까지 낮은 금융자동기기 보급율을 나타내고 있으며, 신흥국 중심으로 꾸준한 시장 성장 추세를 보이고 있습니다. 또한 최저임금 인상 영향에 따른 무인화 니즈가 증가하면서, 무인점포 전환이
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가능한 다기능 통합단말기시장이 형성되어 가고 있어 금융자동기 시장 전반의 성장 추세는 지속될 것으로 전망됩니다. (3) 경기변동의 특성무인화, 자동화기기시장은 타 사업영역의 경기변동의 영향을 받습니다. 초기 도입까지의 의사 결정과 투자에 많은 시간과 비용 지불이 필요하여 산업전체적인 경기변동의 영향을 받습니다. 또한, IT서비스 산업도 국내/외 경기 변동 및 공공 정책의 영향을 받습니다. 특히 공공 시장의 경우 경기변동에 의한 영향보다는 정부의 IT투자 계획이나 공공기관의 대형 프로젝트 발주 여부에 영향을 받습니다. (4) 회사의 경쟁우위요소국내 자동금융화기기 업계에서 다년간 성공적인 대형사업 수주경력을 통해 안정적인기술과 노하우를 보유하고 있습니다. 또한 지속적인 연구개발 활동을 통해 금융자동화기기의 지폐환류식입출금모듈의 독자적인 기술을 확보하였습니다.이러한 경험 및 기술을 바탕으로 유통산업부분에 성공적인 진출을 하였으며 그 입지를 더 굳건히 하여 전 산업의 자동화 사업영역에서 하드웨어와 소프트웨어를 모두 공급하는 자동화 플랫폼 전문회사로 변모하고 있습니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상·예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.당사는 동 예측정보 작성시점이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다.2. 경영진단의 개요연결회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 회계장부를 비롯한 관련 서류를 열람하고 재무제표 및 부속명세서에 대하여도 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 적정한 방법으로 회사 경영에 대한 내용을 진단하였습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 등회사의 재무상태 및 영업실적은 아래와 같습니다.(1) 연결재무상태 (단위 : 백만원) 과 목 제32기 제31기 증감 증감율 [유동자산] [비유동자산] 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [자본금] [자본잉여금] [기타자본구성요소] [기타포괄손익누계액] [이익잉여금] 자본총계 제32기말 재무상태를 보면, 자산은 전년대비 56% 증가한 163,064백만원이며, 부채는 417% 증가한 63,522백만원입니다. (2) 영업실적 (단위 : 백만원) 과 목 제32기 제31기 증감 증감률 매출액 영업이익 당기순이익 ※ 제32기 영업실적은 연결기준으로 작성이 되었으며, 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.※ 상기 재무제표는 2025년 3월 28일 개최되는 정기주주총회 승인전 재무제표이며, 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유등을 반영할 예정입니다.-영업실적요약전년대비 매출액이 36% 감소한 46,231백만원이며, 원재료 단가 절감과 판관비의 감소로 인하여 영업이익은 59% 증가한 1,462백만원, 당기순이익은 224% 증가한 15,539백만원입니다. 4. 유동성 및 자금조달 등(1)안정성 비율 구 분 제32기 제31기 계산식 안전성 지표 유동비율 유동자산/유동부채×100 부채비율 부채총계/자기자본×100 (2) 수익성 비율 구 분 제32기 제31기 계산식 수익성 지표 매출액 영업이익율 영업이익/매출액×100 매출액 순이익율 당기순이익/매출액×100 총자산 순이익율 당기순이익/총자산×100 자기자본 순이익율 당기순이익/자기자본×100 매출액 영업이익율은 1.9% 증가한 3.16% 이며, 매출액 순이익율은 26.94% 증가한 33.61%입니다. 총자산 순이익율은 4.92% 증가한 9.53% 이며, 자기자본 순이익율은 10.39% 증가한 15.61%입니다. (3) 자금조달 (1) 보고기간종료일 현재 단기차입금의 현황은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 차입처 내역 최장만기일 이자율(%) 당기 전기 신한은행 운전자금대출 신한은행 운전자금대출 우리은행 운전자금대출 합 계 (4) 2025년 유동성 조달 계획당사는 단기적으로 유동성을 조달할 계획이 없습니다. 단, 일시적 자금 부족시 수시 대출과 상환이 가능한 단기운영자금 차입을 고려하고 있으나 금액은 크지 않을 것으로 예상됩니다.5. 부외거래동 공시서류의 첨부서류인 감사보고서의 "주석 20. 우발채무와 약정사항"을 참고하시기 바랍니다.6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항(1) 중요한 회계정책 및
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 ㈜유니온커뮤니티는 주사업으로 바이오인식 산업을 영위하고 있습니다. 당사의 종속회사인 UNIONCOMMUNITY VIETNAM CO.,LTD는 베트남 현지 법인으로 베트남 현지및 동남아 지역 영업활동 확대를 위해 2021년 11월 2일자로 인수하였습니다. 당사는 생체정보 인식을 기반으로 한 출입관리, 근태관리 등의 응용서비스를 제공하는 기업으로 전문 기술인력 확보를 기반으로 자체 인프라를 구축하여 다양한 솔루션을 제공하고 있습니다. 당사의 주요 매출품목은 생체정보를 기반으로 한 생체인식 출입통제기와 지문 모듈 및 등록기, 카드인식 출입통제기 그 밖의 개발매출과 용역매출 등으로 이루어져 있습니다. 당기말 현재 매출 실적 요약은 아래 표와 같으며, 자세한 사항은 "II. 사업의 내용"의 "4. 매출 및 수주상황"을 참고해 주시기 바랍니다. [매출 실적 요약표] (단위 : 백만원) 구분 제품 상품 용역外 계 내수 수출 계 당사의 주요 원재료는 IC, PCB 등의 전자부품이 주를 이루고 있으며, 제품의 생산을 전량 외주가공하고 있어 별도의 자체 공장을 보유하고 있지 않습니다.당사는 시장위험(외환위험, 이자율 위험), 신용위험, 유동성 위험 등의 금융 위험에 노출되어 있으나, 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추어 잠재적 위험을 최소화 하기 위해 노력하고 있습니다. 또한, 주주 및 이해당사자들의 이익 보호를 위해 최적의 자본구조 구축을 위해 자본위험을 관리하고 있습니다.공시대상기간 중 파생상품 및 풋백옵션 등의 거래 내역은 없습니다.당사는 당기말 기준 매출액의 6.00%에 해당하는 3,404백만원을 연구개발비용으로 지출하고 있습니다. 이러한 연구개발을 통해 개발된 새로운 신기술을 적용한 신제품을 지속적으로 출시하고 있으며, 특허권과 상표권 등 203건의 지적재산권을 보유하고 있습니다.본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 "II. 사업의 내용"의 "2. 주요 제품 및 서비스"부터 "7. 기타 참고사항"까지의 항목에 상세히 기재되어 있으며 이를 참고하여 주시기 바랍니다. 2. 주요 제품 및 서비스 당사는 생체 인식 기술을 이용한 제품 및 솔루션을 제공하는 기업으로 출입통제 보안, 네트워크 보안, 금융 결제, 모바일 인증, 범죄자 식별, 손가락 인지를 통한 엔터테인먼트 등 다양한 분야에 적용 될 수 있는 핵심 제품들을 개발, 생산, 판매하고 있습니다. 주요 제품별 매출현황은 다음과 같습니다. 1. 주요 제품 등의 현황 (1) 연결회사 주요제품 등의 현황(주식회사 유니온커뮤니티와 종속회사) 2024년 12월 31일 현재 (단위 : 천원) 품 목 주요 상표 등 구체적 용도 매출액 비중 생체인식 출입통제기 - 지문인식 출입보안 및 근태관리 - 얼굴인식 출입보안 및 근태관리 - 홍채인식 출입보안 및 근태관리 지문 모듈 및 등록기 - VIRDI FOH02 시리즈 - FAS 시리즈 - Nscan 시리즈 - Bio-Seal 시리즈 - Fingkey Hamster 시리즈 - FIM 시리즈 - eNBioScan 시리즈 - 금고, 도어락, 모바일뱅킹, ATM 등 바이오 인식과 관련된 다양한 전방 산업에 응용 - 지문 라이브스캐너 : AFIS, 출입국 심사 시스템, 전자주민증 등에 본인확인용으로 활용 카드인식출입통제기 - AC-1100 시리즈 - eNCARD-I 시리즈 - VS-R20D 시리즈 - 카드인식 출입보안 및 근태관리 기타 - 각종 Controller - 기타 - 각종 Controller - 기타 합계 ※부문간 매출액 포함기준입니다.(연결기준) 2. 제품 등의 가격변동 추이 당사의 제품 등은 제품군, 품목, 사양, 수량별로 가격대가 다양하게 분포되어 있어 제품의 가격 변동 추이를 산출하기 매우 어렵습니다. 3. 원재료 및 생산설비 1. 자원조달 상황 당사는 바이오 인식 기술 중 지문,얼굴,홍채 등의 생체인식 기술을 이용한 제품 및 솔루션을 제공하는 기업으로 주요제품인 생체 인식 출입통제기에 들어가는 주요 원재료로는 IC, PCB, LCD등이 있으며 스마트폰, 태블릿PC
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시장의 성장 등 국내 전자부품산업의 지속적인 성장으로 인해 안정적인 원재료 조달이 이루어지고 있습니다. 당사는 적정 원재료 매입단가를 유지하기 위해 주요 품목에 대한 매입처의 경우 매년 계약 갱신을 통해 품질 및 가격경쟁력이 있는 업체를 선정하고 있으며, 주요 품목별로 복수 매입처를 확보함으로써 단일 매입처로 인한 원재료 조달 위험을 분산시키고 있습니다. 2. 주요 원재료 등에 관한 사항 (1) 매입현황 (단위 : 천원, 천$) 매입유형 품 목 구 분 2024년도 2023년도 2022년도 (제25기) (제24기) (제23기) 원재료 직접회로(IC) 국 내 수 입 소 계 회로기판(PCB) 국 내 수 입 소 계 액정화면(LCD) 국 내 수 입 소 계 기타 국 내 수 입 소 계 원재료합계 국 내 수 입 소 계 제품 센서 국 내 수 입 소 계 기타 국 내 수 입 소 계 제품 합계 국 내 수 입 소 계 상품 기타 국 내 수 입 소 계 상품 합계 국 내 수 입 소 계 외주가공비 기타 국 내 수 입 소 계 총합계 국 내 수 입 소 계 주1) 미달러(USD) 금액은 해당년도별 결산기준환율로 계산하여 기입하였습니다. (2) 원재료의 제품별 비중 (단위 : %) 사업년도 주요 제품명 원재료명 원재료 비중(%) 2024년 (제25기) 지문인식출입통제기 (FPR-560BS) 기타 원재료 홍채인식출입통제기 (Ubio-X Iris) 기타 원재료 안면인식출입통제기 (Ubio-X Pro2) 기타 원재료 주1) 생산 제품 중 매출비중이 가장 높은 3개의 제품을 선정하여 작성하였습니다. 3. 주요 원재료 등의 가격변동 추이 당사의 원재료 가격대는 품목별로 사양과 종류에 따라 매우 다양하게 분류되어 있어 평균가격의 변동 추이를 산정하는 것이 어렵습니다. 또한, 당사 원재료의 매입은 국내 및 국외에서 이루어지며 국외 매입 단가는 환율의 영향을 받습니다. 즉, 동일한 외화 매입 단가라 하더라도 환율에 따라서 원화 매입단가는 달라질 수 있습니다. 4. 생산 및 설비 (1) 생산능력 및 생산실적 당사는 제품의 생산을 전량 외주생산하고 있으므로 해당사항 없습니다. (2) 생산설비에 관한 사항 당사는 제품의 생산을 전량 외주생산하고 있으므로 해당사항 없습니다. (3) 외주생산에 관한 사항 당사는 생체인식 솔루션 및 시스템 개발전문 회사로 제품 제작의 핵심 기술인 센서, 알고리즘, 하드웨어 설계 기술, 소프트웨어 개발 기술, 품질 관리 기술, 특히 광학 방식의 지문 인식 센서 및 알고리즘에 대한 원천 기술을 바탕으로 개발, 설계, 디자인에회사의 역량을 집중시키고 있으며, 제품 양산을 위한 단순가공 업무(SMT, 수납땜, 조립, 포장 등)에 대하여 100% 외주가공을 실시하고 있습니다. 당사의 외주생산 이유는 회사의 역량을 기술 개발, 설계, 디자인 등 고부가가치를 창출할 수 있는 핵심 업무에 집중함으로써, 자체 생산설비 보유 시 발생할 수 있는 운영리스크를 최소화하고 경영효율성 극대화를 추구하기 위함입니다. 외주생산의 경우 핵심 기술 유출위험이 없는 단순 공정작업으로 구성되어 있으며 대체가능한 외주가공업체가 다수 존재하고 있으므로, 외주업체의 부실로 인해 당사 생산차질로 이어질 위험성은 매우 낮다고 판단됩니다. 4. 매출 및 수주상황 1. 매출실적 (1) 연결회사의 제품군별 매출실적 (주식회사 유니온커뮤니티와 종속회사) (단위 :천원, 천$) 구분 품목 2024년(제25기) 2023년(제24기) 2022년(제23기) 금액 USD 금액 USD 금액 USD 유니온커뮤니티, 종속회사 생체인식출입통제기 수출 내수 소계 지문인식모듈 및 등록기 수출 내수 소계 카드인식출입통제기 수출 내수 소계 기타 (개발외) 수출 내수 소계 합계 수출 내수 소계 주1) 미달러(USD) 금액은 해당년도별 결산기준환율로 계산하여 기입하였습니다. 2. 판매경로 (1) 연결회사의 판매경로별 제품 매출(주식회사 유니온커뮤니티와 종속회사) (단위 :천원, 천$) 매출유형 품 목 구 분 판매경로 판매경로별 매출액 제품 생체인식 출입통제기 수 출 해외파트너사 주문접수 -> 유니온커뮤니티 제품배송
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-> 소비자 $9,695.90 국 내 1) 유니온커뮤니티 ODM -> 소비자 2) 국내 대리점 -> 소비자 지문인식모듈 및 등록기 수 출 해외파트너사 주문접수 -> 유니온커뮤니티 제품배송 -> 소비자 $1,401.72 국 내 국내 대리점 주문접수 -> 유니온커뮤니티 제품배송 -> 소비자 카드인식출입통제기 수 출 해외파트너사 주문접수 -> 유니온커뮤니티 제품배송 -> 소비자 $533.79 국 내 국내 대리점 주문접수 -> 유니온커뮤니티 제품배송 -> 소비자 열감지센서 외 수 출 해외파트너사 주문접수 -> 유니온커뮤니티 제품배송 -> 소비자 $453.87 국 내 국내 대리점 주문접수 -> 유니온커뮤니티 제품배송 -> 소비자 소 계 주1) 미달러(USD) 금액은 해당년도별 결산기준환율로 계산하여 기입하였습니다. 3. 판매조직 당사는 영업조직을 국내와 해외 담당 조직으로 구성하여 운영중에 있습니다. 4. 판매전략 (1) 기술전략 당사가 보유하고 있는 핵심 기술은 지문 등 생체인식 알고리즘, 센서 제조, 위조지문 방지기술입니다. 당사의 지문인식 알고리즘은 세계 최고 지문인식기술 경연대회인 FVC(Fingerprint Verification Competition)에서 3년 연속 1위를 차지하면서 그 성능을 입증하였습니다. 또한, 위조지문 방지기술은 당사의 전 제품에 적용되어 사용자가 안심하고 편리하게 이용할 수 있습니다. 이러한 차별화된 기술력을 집중 홍보하여 경쟁사 대비 기술적 우위를 바탕으로 시장을 확대해 가고 있습니다. 특히, 지문인식 출입통제시장의 대부분에 적용되어 있는 광학식 지문인식 센서의 경우, 위조된 지문에 취약하여 이로 인한 각종 사고, 범죄에 쉽게 노출 될 수 있는 바, 당사의 위조지문 방지 기술은 국내 지문인식 업계의 리더로서의 위치를 당사가 지속적으로 유지, 발전해 나가는 데 중요한 열쇠가 됩니다. (2) 제품전략 당사는 현재 세계 최고의 지문인식 기술력을 바탕으로 시장의 빠른 변화에 대응하기 위하여 기존 제품들 외에 영상분석 솔루션, 얼굴인식 시스템, 무선 기반 출입통제시스템, 스마트폰용 지문인식 모듈 등 지속적으로 제품개발을 진행하고 있습니다. 이러한 제품 라인업은 기존 당사의 고객들과 신규 고객들에 대한 신규 사업을 유도하고 변화되는 시장의 요구에 효과적이고 능동적 대응을 통하여 명실상부한 통합 보안 솔루션 업체로 그 위상을 넓혀나가는 데 중요한 전략적 요소라고 생각합니다. 또한, 이는 기존 제품을 따라가는 형태가 아닌 선행기술 요소를 접목하여 기존 시장과 신규 시장의 시너지를 유발하고, 고객층을 확대 재생산 하는 데 핵심 역량으로 자리 잡을 것입니다. (3) 고객전략 국내 영업의 경우, B2B를 기반으로 하는 출입통제 및 근태관리시장에 대부분 한정 되어 있습니다. 치열한 경쟁에서 살아남아 국내시장에서 선두자리를 확고하게 구축하기 위해서는 기존 주요 고객층인 공공, 보안서비스기업, 대기업에 한정하지 않고 다양한 분야로 진출을 꾀하고 있습니다. 이에 대한 영업역량을 확보해 나가고 있으며 향후, 금융, 의료, 모바일 보안 분야로 확대를 준비하고 있으며, 자사 브랜드 강화를 통하여 B2C 보안 분야로 고객을 확대해 나갈 예정입니다. 5. 수주상황 당사의 수주는 P/O에 의한 단납기로 진행되며, 주요고객과의 지속적인 거래관계로 고객의 생산계획에 따라 적정 재고를 보유 혹은 수시로 생산 납품하는 형태이기 때문에 수주잔고는 의미가 없습니다. 단, 국내 공공사업 또는 SI 파트너와의 연계에 의한 사업의 경우 향후 시장에 주는 영향과 사업의 연속성 측면에서 중장기적 사업으로 이어질 수 있습니다. [국내외 공공 및 SI 부분 수주현황] 수주회사 발주처 수주시기 수주내용 유니온커뮤니티 조달청 2015년 1월 나라장터 입찰용 지문보안토큰 공급 Unimed (브라질) 2015년 1월 건강의료보험 수혜자 본인/신원 확인 사업 도로공사 2015년 2월 장애인, 국가유공자 대상 하이패스 감면용 단말기 공급 노틸러스효성 2015년 2월 수출용 ATM 장착용 지문인식기 공급 LG CNS 2015년 3월 LG 디스플레이 중국
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연태 출입통제 시스템 공급 삼성엔지니어링 2015년 5월 삼성엔지니어링 볼리비아현장 출입출역시스템 공급 경찰청 2015년 5월 전자수사자료 연동 라이브스캐너 공급 삼성전자 2015년 6월 삼성전자 필리핀공장 지문인증 관리용 단말기 공급 2015년 6월 Central Banking System 지문 로그인 사업 LG CNS 2015년 7월 LG 디스플레이 폴란드 출입통제 시스템 공급 국민은행 2015년 7월 국민은행 지문인식로그인 시스템 지문스캐너 공급 세종특별자치시청 2015년 8월 세종특별자치시청 초과근무관리시스템 구축 삼성엔지니어링 2015년 9월 삼성엔지니어링 SOCAR현장 출입출역시스템 공급 롯데정보통신 2015년 11월 롯데 장교호텔 출입통제시스템 구축 멕시코 교육부(멕시코) 2015년 11월 교직원 근태관리 사업 2015년 11월 SIM카드 구매자 본인 확인 지문스캐너 사업 특허청 2015년 11월 특허청 지문인증서버 증설 수주 기업은행 2015년 11월 기업은행 인감스캐너 공급 일산열병합발전소 2015년 12월 일산열병합발전소 58개소 출입통제시스템 구축 농협은행 2015년 12월 농협은행 인감스캐너 및 유흥업소 지문스캐너 공급 휴먼케어 2016년 1월 장애인전용 행복단말기(하이패스) 공급 GLORY 2016년 3월 인감스캐너 개발 및 샘플공급 육군본부 2016년 9월 육군본부 출입통제 구축 YASUDA 2017년 8월 Smart Ashley 지문향모델 개발용역 및 물품공급 조달청 신기술서비스국 2017년12월 정부대전청사 사무실 출입통제시스템 설치 하나은행 2018년6월 인감스캐너(VSCAN-S30 MA) 공급 우리은행 2019년3월 인감스캐너(VSCAN-S30 MA) 공급 육군본부(국군재정관리단) 2020년12월 출입통제체계 구축사업 육군본부(국군재정관리단) 2022년 9월 출입통제체계 개량 및 구축사업 육군본부(국군재정관리단) 2024년 10월 과학화출입통제체계 구축사업 5. 위험관리 및 파생거래 1. 재무위험관리 (1) 재무위험관리요소 연결회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험, 신용위험 및 유동성 위험과 같은 다양한금융 위험에 노출되어 있습니다. 연결회사의 전반적인 위험관리 정책은 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 재무위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 이루어지고 있습니다. 이사회는 전반적인 위험관리에 대한 정책 및 외환위험, 이자율위험, 신용위험, 유동성위험과 같은 특정분야에 관한 문서화된 정책을 검토하고 승인합니다. (가) 시장위험 ① 외환위험 연결회사는 국제적으로 영업활동을 영위하고 있어 외환위험에 노출되어 있습니다. 외환위험은 인식된 자산ㆍ부채 등이 기능통화 외의 통화로 표시될 때 발생하고 있습니다. 연결회사의 외환 위험관리의 목표는 환율 변동의 불확실성에 따른 손익 변동을 최소화함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다.연결회사가 보고기간 종료일 현재 보유하고 있는 외화자산 및 부채의 현황은 아래와 같습니다. 구분 USD JPY EUR GBP VND 외화자산 외화부채 2024년 기말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 미국 달러화, 일본국 엔화에 대한 원화의 환율이 10% 상승 또는 하락시, 당 회계기간에 대한 세후 이익은 주로외화로 표시된 현금및현금성자산, 매출채권 및 매입채무에 대한 외화환산 손익의 결과로 인하여 다음과 같이 변동합니다. (단위: 백만원) 구 분 당기말 전기말 세후 이익에 대한 영향 자본에 대한 영향 세후 이익에 대한 영향 자본에 대한 영향 미국 달러/원 상승시 하락시 일본 엔화/원 상승시 하락시 ② 이자율 위험 이자율위험은 미래의 시장이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험을 뜻하며, 이는 주로 변동금리부 조건의 차입금에서 발생하고 있습니다. 연결회사의 이자율위험관리의 목표는 이자율변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다. 2024년 기말 현재 다른 모든 변수가
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일정하고 변동금리부차입금에 대한 이자율이 1.0% 상승 또는 하락할 경우, 당 회계기간에 대한 세후이익은 주로 증가 또는 감소한 변동금리부차입금에 대한 이자비용으로 인하여 31백만원(전기:31백만원) 만큼 감소 또는 증가하였을 것입니다. (나) 신용위험 신용위험은 연결회사 차원에서 관리되고 있습니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험뿐 아니라 현금및현금성자산, 파생금융상품 및 은행 및 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니다. 거래처의 경우 독립적으로 신용평가를 받는다면 평가된 신용등급이 사용되며, 독립적인 신용 등급이 없는 경우에는 고객의 재무상태, 과거경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용을 평가하게 됩니다. 개별적인 위험 한도는 이사회가 정한 한도에 따라 내부 또는 외부적으로 결정된 신용등급을 바탕으로 결정됩니다. 신용한도의 사용여부는 정기적으로 검토되고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 신용위험에 대한 최대 노출액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 현금및현금성자산 단기금융상품 매출채권 기타유동금융자산 기타비유동금융자산 합 계 연결회사가 보유하고 있는 담보는 없습니다. (다) 유동성 위험 연결회사의 재무팀은 영업자금수요를 충족시킬 수 있도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링하여 약정을 위반하는 일이 없도록 하고 있습니다. 유동성에 대한 예측 시에는 연결회사의 자금조달 계획, 약정 준수, 회사 내부의 목표재무비율 및 통화에 대한 제한과 같은 외부 법규나 법률 요구사항이 있는 경우 그러한 요구사항을 고려하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 연결회사의 유동성위험 분석내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 당기말 3개월 미만 3개월에서 1년 이하 1년에서 2년 이하 2년에서 5년 이하 5년 초과 차입금 매입채무 기타유동금융부채 기타비유동금융부채 (단위: 천원) 전기말 3개월 미만 3개월에서 1년 이하 1년에서 2년 이하 2년에서 5년 이하 5년 초과 차입금 매입채무 기타유동금융부채 기타비유동금융부채 2. 자본위험관리 연결회사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다. 자본구조를 유지 또는 조정하기 위하여 연결회사는 주주에게 지급되는 배당율 조정 등을 실시하고 있습니다.연결회사는 자본조달비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 자본조달비율은 순부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있습니다. 순부채는 총차입금(연결재무상태표의장단기차입금 포함)에서 현금및현금성자산을 차감한 금액이며 총자본은 연결재무상태표의 "자본"에 순부채를 가산한 금액입니다. 당기말과 전기말의 자본조달비율은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 총차입금 (A) 차감:현금및현금성자산 (B) 순부채 (C=A-B) 자본총계 (D) 총자본 (E=C+D) 자본조달비율 (F=C/E) (주) 자본조달비율은 수치가 음(-)으로 산출되어 미기재하였습니다. 3. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 (1) 거래목적(가) 통화선도 : 외환리스크 회피를 통한 고정된 원화매출수익 확보 목적입니다.(2) 위험의 본질 및 원천 그리고 이에 대한 대응책(가) 통화선도① 위험의 본질 및 원천 : 외화매출채권 수령시 수령통화 환율 하락위험이 발생합니다.② 대응정책 : 외화매출채권 발생시 외화금액을 일정액의 원화금액으로 고정시키고 ,외화매출채권의 수령통화에 대한 환율을 고정시키기 위해 외화매출채권액 중 일정액을 정해진 환율로 고정하기 위해 통화선도 매매계약을 체결합니다.(3) 중도 청산 가능여부 및 대금 수수방법(가) 통화선도 : 은행과의 반대거래를 통하여 시장에서 거래되는 환율로 중도해지수수료없이 청산 가능하며, 대금 수수는 현물 수취/지급, 차액결제 모두 가능합니다.(4) 평가방법 및 회계처리 내역(가) 평가방법: 통화선도는 각 통화의 이자율, 환율을 반영한 파생상품 평가 시스템을 통하여 평가하며, 회계처리 시 매매목적회계처리, 현금흐름위험회피와 공정가액위험회피 회계처리를
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적용하고 있습니다.(나) 회계처리내역: 보고기간 종료일 현재 파생상품거래 미결제 약정잔액과 관련하여 회계처리된 내역은 없습니다.(5) 통화선도계약보고기간 종료일 현재 외화거래에 대한 환율변동위험을 회피하기 위하여 체결한 통화선도 계약은 없습니다. (단위 : 천원, 건) 매입통화 매입금액 매도통화 매도금액 계약환율 계약건수 (6) 파생상품별 평가내역보고기간 종료일 현재 당사가 보유한 파생상품은 없습니다. (단위 : 천원) 구분 당기말 전기말 통화선도자산 통화선도부채 6. 주요계약 및 연구개발활동 1. 경영상의 주요계약 - 해당사항 없음 2. 연구개발활동 (1) 연구개발활동 현황당사는 2001년 04월 17일 기술개발지원에 관한 법률 14조, 동법 시행령 제 16조 제 1항 및 제 27조 제 1항에 따라 한국산업기술진흥협회로부터 기업부설연구소 (제 20011678호)를 인정받았으며, 동 기업부설연구소에서 당사의 생체인식 및 보안솔루션 관련 연구개발 업무를 지속적으로 시행하고 있습니다. 그 결과 지식재산권 [특허 등록 98건, 실용신안 등록 2건, 상표등록 67건, 디자인등록 36건을 취득하였고, 품질경영시스템, 글로벌강소기업, 세계일류상품, 환경경영시스템, 기술혁신형 중소기업 (INNO-BIZ), 경영혁신형 중소기업(MAIN-BIZ), GOOD DESIGN, 일자리창출 우수기업, 기술강소기업, 수출유망중소기업, IR52장영실상, 중소기업기술혁신대전 동상, 2006벤처디자인대상 장려상, 2007벤처디자인대상 장려상, 지식경제부 장관상, 미래창조과학부 장관상, 서울지방 중소기업청장상,2020 월드클래스중견강소기업 글로벌 탑 테크놀로지 최우수상]을 수상하였습니다. (2) 연구개발 조직(기업부설연구소) 당사는 아래와 같이 직무에 따라 연구개발 조직을 운영하고 있습니다. 구 분 기술연구소 연구개발 분야 개발 그룹 바이오 인식 응용제품(Virdi, Niten 제품 다수) 개발 및 연구 H/W 그룹 광학설계, 기구 설계를 통한 제품 디자인 관련 기술 개발 및 H/W개발 S/W 그룹 보안 및 근태 관리 통합 S/W 및 응용 S/W, 휴대기기용 App 개발 구 분 신기술 연구개발 분야 신기술개발 B2C 신제품 개발, 첨단 소자 적용 제품 개발, 라이브스캐너 군 개발,바이오 인식 알고리즘 개발(지문, 얼굴, 홍채), 응용 영상 S/W 개발, 반려견 비문 인식 개발 (3) 연구개발비용 (단위 : 천원) 구 분 2024년 2023년 2022년 자산처리 원재료비 인건비 감가상각비 위탁용역비 기타 경비 소 계 비용처리 제조원가 판관비 합 계 연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용계÷당기매출액×100] (4) 연구개발 실적 제품군 제품명 상품화내용 연구기관 생체인식 출입통제기 블루투스 통신 지원으로 모바일키 시스템 연동이 가능한 신개념 출입근태 단말기 자체개발 AC-2000 블루투스 통신 지원으로 모바일키 시스템 연동이 가능한 신개념 출입근태 단말기 AC-2200 SK향 블루투스 통신 지원으로 모바일키 시스템 연동이 가능한 신개념 출입근태 단말기 AC-5100 블루투스 통신 지원으로 모바일키 시스템 연동이 가능한 신개념 출입근태 단말기 블루투스 통신 지원으로 모바일키 시스템 연동이 가능한 신개념 출입근태 단말기 FPR-400 SK-CAPS 카드와 지문을 이용한 경비 해제용 단말기 FPR-701 SK-CAPS 카드와 지문을 이용한 출입근태 단말기 FR-810B SK-CAPS 얼굴과 지문인식의 멀티모달 출입근태 단말기 블루투스 통신 지원으로 모바일키 시스템 연동이 가능한 신개념 출입근태 단말기 AC-6000 블루투스 통신 지원으로 모바일키 시스템 연동이 가능한 신개념 출입근태 단말기 AC-7000 얼굴과 지문인식의 멀티모달 출입근태 단말기 대용량 사용자를 위한 30,000 lx 외부광에 강인한 신개념 얼굴 및 지문 출입근태 단말기 얼굴과 지문인식의 멀티모달 출입근태 단말기 블루투스 통신 지원으로 모바일키 시스템 연동이 가능한 신개념 출입근태 단말기 30,000 lx 외부광에 강인한 신개념 얼굴 및 지문 출입근태 단말기 워크스루(비협조식)
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방식의 얼굴인증이 가능한 얼굴 및 지문 출입근태 단말기 UBio-X Pro에 열감지 모듈 장착 UBio-X Pro에 열감지 카메라 장착 마스크 착용여부 식별기능을 탑재한 얼굴 인식 단말기 UBio-X FACE에 열감지 모듈 장착 FR-910B 컴팩트한 사이즈의 SK-CAPS 얼굴인식 출입근태 단말기 고성능 알고리즘 과 오토틸팅 기능 탑재한 홍채인식 단말기 UBio-X IRIS에 열감지 모듈 장착 지문모듈 및 등록기 NScan-P 위조지문 판별 기술이 탑재된 Wide형 지문 센서 NScan-T 위조지문 판별 기술이 탑재된 Wide형 지문 라이브스캐너 Nscan-FA 위조지문 판별 기술이 탑재된 일체형 지문인식 센서 FAS06D DSP를 장착한 고속 지문인식 모듈 HAM-501 USB 스캔이 가능한 지문인식 센서 USB 스캔이 가능한 지문인식 센서 NScan-SDL 세계에서 가장 얇은 지문인식센서를 이용한 도어락 지문인식 모듈 NScan-FM 미국FBI IQS FAP20 인증을 받은 지문인식 모듈 OPP06S 지문인식이 가능한 광학 지문 모듈 도장과 지문을 동시에 지원 가능한 인감스캐너 국내향 슬림 인감스캐너 FMN-20A 일본 글로리향 유선 슬림 인감스캐너 FMN-20 일본 글로리향 무선 슬림 인감스캐너 카드인식 출입통제기 KL-100 블루투스 통신 지원으로 모바일키 시스템 연동이 가능한 신개념 도어락 AC-1100 블루투스 통신 지원으로 모바일키 시스템 연동이 가능한 카드 전용 단말기 야스다 도어락 야스다향 카드인식 도어락 eNCARD-i 블루투스 통신 지원으로 모바일키 시스템 연동이 가능한 카드 전용 단말기 기타 VS-R20D 컨트롤러와 연결하여 사용하는 더미 카드리더기 MCP-040 8개의 구역 알람 모니터링 기능을 제공하며 각종 센서 및 지문인식 단말기와 연동 가능한 통합 보안 솔루션을 제공하는 도어락 컨트롤러 EX-720DX CIF-720WC NURUGO 스마트폰 연동 지문 스캐너, 현미경, Cosmetic용 피부 확대경 Web UNIS 웹 기반으로 설계되어 용이한 접근성을 제공하는 개방형 통합 보안 관리 소프트웨어 UNIS 4.x 출입통제 및 근태관리, 식수관리, 영상감시까지 가능한 강력한 통합보안소프트웨어 LFD 제품군 프로젝트 종이, 필름, 고무, 실리콘, 젤라틴 등으로 만든 위조지문을 원천 차단하는 기술 NITGEN향 PC 보안 솔루션 ACM Pro NITGEN향 출입통제 및 단말기, 사용자 관리가 가능한 통합보안소프트웨어 EB-030 터치리스 퇴실버튼 INF-785i 카메라가 구비되어 있는 출입근태 단말기 720ES SK_CAPS 경비를 위한 주장치 시스템 720EM SK_CAPS 경비를 위한 주장치 시스템 720LX SK_CAPS 경비를 위한 주장치 시스템 SmartUV 자외선 차단 효과를 확인할 수 있는 세계최초 UV 카메라 BioSeal 조달청 나라장터용 보안토큰 지문센서 ALPETA 고객이 직접 커스트마이징이 가능한 차세대 통합서버 UBio-Xkey 스마트폰 기반 모바일 출입카드시스템 서버기반 생체인식 솔루션 7. 기타 참고사항 1. 지적재산권 보유현황 구분 특허권 실용신안권 디자인 상표권 국내 해외 계 2. 산업 개황 당사가 영위하고 있는 바이오인식 산업이 가지는 주요 특성은 다음과 같습니다. (1) 높은 기술진입장벽이 존재하는 산업 바이오인식 산업은 인간의 신체 일부 또는 행동 특성을 IT산업과 접목한 분석 시스템을 통해 본인만이 보유한 특징을 인증 수단으로써 사용하는 산업입니다. 개인별 바이오 특징에 대한 통계학적 데이터 축적 및 다양한 시행착오를 통해 기술적 신뢰성확보가 요구되는 산업이며, 핵심 기술에 대한 특허 등록 등 기술적 진입장벽이 높게 구축되어 있는 산업으로, 기술적 노하우 및 연구개발 인프라를 보유하고 있는 소수의시장 참여자에 의해 산업이 유지/발달되고 있는 특성이 있습니다. 또한, 알고리즘 개발, 생산 과정의 노하우, 고객 사이트에서 발생할 수 있는 문제들에 대한 대응 능력 등은 기술적 진입장벽을 더욱 견고히 하는 요인들로 작용하고 있습니다. (2) 성장단계의
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첨단산업바이오인식 산업은 높은 신뢰성 및 편의성을 제공하는 차세대 정보보안기술로 주목받고 있으며 IT기술의 발달에 따라 성능향상을 기반으로 한 기술의 안정성이 확보되고 소형화가 이루어지면서 편리성이 증대되고 특히 가격경쟁력이 확보되면서 급격히 수요가 확대되고 있습니다. 최근 공공부문을 중심으로 바이오인식 기술을 이용한 보안시장이 급성장하고 있으며, 미국뿐만 아니라 각국 정부들도 바이오인식 기술을 채택하거나 바이오인식 산업을 육성하기 위한 각종 정책을 수립하고 있습니다. (3) 공공사업을 기반으로 확대되는 산업 바이오인식 시장은 현재 세계 시장의 60%를 차지하고 있는 미국, 유럽을 중심으로 바이오인식 사업화가 정부 및 공공기관에서 활발히 진행되고 있으며, 이에 따른 시장의 규모도 동반 상승하고 있습니다. 미국의 경우 관세국경보호청을 중심으로 인근 국경에서의 검문ㆍ검색 시 생체인식 보안솔루션을 활용하고 있으며, 중국은 세계에서 두 번째로 큰 내수시장을 기반으로 생체인식 기술을 공공안전, 금융서비스, 운송 및 소매 유통과 같은 분야에서 광범위하게 활용하는 중입니다. 국내에서는 얼굴인식 기술 등을 활용해 실종 아동이나 치매 환자의 신원을 신속히 확인할 수 있는 기술개발이 추진중이며 범죄자 얼굴인식, 예측 치안, 강력 범죄 차단 등 다양한 방면에서 활용될 것으로 기대하고 있습니다. (4) 국가간 바이오인식 데이터 호환 및 표준화가 확대되고 있는 산업 국가 및 기업별로 각각의 바이오인식 알고리즘 기술에 의해 구현이 되고 있으며 국가간의 호환성을 확보하기 위하여 ICAO(국제 민간 항공 기구) 를 중심으로 ISO 표준을 채택하여 적용하려는 시도가 있으며 미국의 Exit/Entry 사업의 일환으로 비자 면제 국에게 면제를 위한 기본 조건으로 제시하고 있습니다. 또한 그와 유사한 출입국 사업을 ICAO에서 제시하고 있는 LDS(Logical Data Structure) 기반으로 전 세계적으로 확대 실시되고 있습니다. 바이오인식 산업의 경우 수집된 DB를 기반으로 한 인프라가 구축이 되어 있어야만 하기 때문에 국가별로 바이오인식 정보의 수집 사업을 선 시행 후 인증 시스템으로의 확대를 분리 진행하고 있습니다. 기준이 되어 버린 FBI 산하 NIST( National Institute of Standards and Technology : 미국 표준 기술 연구소)에서 바이오인식 데이터의 품질 기준을 명시하고 그에 적합함을 인정 받을 경우 국제 표준처럼 통용되어 지고 있습니다. 다만 인도, 중국 등은 자체 인증 프로세스를 도입함으로써 독립적인 시장우위를 점하려는 노력을 하고 있습니다. 국내에서는 한국인터넷진흥원(KISA)을 중심으로 국내 대학병원, 스마트폰ㆍ바이오 인식 개발업체, 금융ㆍ원격의료 연구기관, TTA 등 산학연 전문가로 구성된 KISA 생체신호 인증기술 표준연구회를 발족하여 TTA 바이오인식 프로젝트 그룹(PG505)을 통해 생체인증을 포함한 국내 바이오 인식 기술 관련 국내 표준을 개발 중 입니다. 3. 산업의 성장성 당사는 지문인식기술, 위조지문 판별기술, 얼굴인식 기술, 홍채인식 기술 등의 생체인식 원천기술을 보유하고 있습니다. 이를 기반으로 출입통제기와 지문인식모듈, 기타 지문인식 기술을 활용한 등록기 등의 제품을 제조 및 판매하고 있습니다. 이러한 제품은 모두 넓은 의미에서 보안시장 제품으로 분류할 수 있습니다. 보안시장은 크게 물리적보안과 정보보안 시장으로 나눌 수 있습니다. 물리적 보안이란 외부의 물리적 위협으로부터 시설, 인력 등을 보호하는 제품과 서비스를 나타내고, 정보보안이란 개인정보나 네트워크등을 보호할 수 있는 제품과 서비스를 일컫습니다. 2023년 기준 국내 보안 시장 규모는 약 16조 831십억원으로 추산되며, 이 중 물리적보안시장이 10조 685십억원으로 63.49%를 차지하고 있습니다. [표1 보안시장 별 매출액 추이] (단위 : 십억원) 보안시장별 매출액 추이_2023.jpg 보안시장별 매출액 추이_2023 (단위: 백만원) 구분 CAGR 정보보안 물리보안 합계 출처) 2024 국내
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정보보호산업 실태조사( 1) 물리보안 시장 위의 표에서 보듯이, 물리적 보안시장은 2023년 기준 정보보호산업 전체 매출의 63.49%를 차지하고 있으며 2016년부터 2023년까지 연평균 7.15%로 성장을 하였습니다. 아래의 경제적, 사회적, 인구구조적 변화는 물리적 보안 시장의 성장을 예측할 수 있게 합니다. (가) 물리적보안 시장 성장 동력 ⅰ) 평균소득의 증가 ⅱ) 보안시스템의 가정수요 증가 ⅲ) 인구구조의 변화 :고령화와 1인 가정의 증가 ⅳ) 법인수요 증가 (나) 물리보안시장을 세분하면 아래의 표와 같습니다. (단위 : 백만원) 물리보안산업 매출규모_2023.jpg 물리보안산업 매출규모_2023 출처) 2024 국내 정보보호산업 실태조사 (2) 정보보안 시장 정보보안 시장은 최근 개인정보보호 사고 발생 등에 따라 콘텐츠/정보유출 방지보안 제품, 네트워크보안 제품 중심으로 성장하고 있습니다. 동 시장은 2023년 기준 약 6조 145십억원 규모입니다. 정보보안시장을 세분하면 아래의 표와 같습니다. (단위 : 백만원) 정보보호산업 매출규모_2023.jpg 정보보호산업 매출규모_2023 출처) 2024 국내 정보보호산업 실태조사 최근 국내에서 금융, 통신, 의료, 제조, 국방, 교육 분야 등 전방위적으로 개인정보 유출사건이 발생하면서 정보보안에 대한 관심이 더욱 커지고 있는 상황입니다. 당사는 개인 PC나 노트북에 대한 접근제어 및 네트워크 환경 하에서의 서버 접근 제어 등에 지문인식 기술을 이용하여 기존의 비밀번호나 토큰 방식의 보안방식보다 보안성과 편의성 측면에서 우수한 신개념 서버 접속 인증 제품을 도입하였습니다. 개인PC나 노트북뿐 아니라 근무환경에서의 사용자 접근권한 문제도 지문인식을 통한 정보보안 방식의 솔루션을 제공하고 있습니다. 공공기관은 물론 일반기업에서도 정보유출에 대한 경각심이 증가하고 있는 요즘 당사의 지문인식 PC/네트워크 보안 솔루션은 일반적인 PC보안 뿐만 아니라 사내 그룹웨어 접속 시 인증 및 전자결재, ERP 접속 등 다양한 분야에 활용될 수 있기 때문에 기존 방식의 시장을 대체함은 물론 시장 전체의 사이즈를 키울 것으로 기대되고 있습니다. 4. 경기변동의 특성 바이오 인식 시장의 경우 세계적으로 정부 및 공공기관 차원에서 사업화가 주도적으로 진행되고 있으므로, 경기상황이 산업에 미치는 영향은 제한적인 것으로 판단됩니다. 다만, 국내 시장의 경우 공공분야에 대한 국가차원의 지원이 선진국 대비 미미한 수준이나, 최근 개인정보 유출 사례의 급증 등으로 인한 정책적 대책의 필요성 인식 및 전반적인 보안의식 향상은 바이오 인식 시장 확장에 긍정적인 요인으로 작용할 것으로 예상됩니다. 회사가 영위하는 사업중 각 제품군의 경기변동과의 관계 및 계절적요인은 아래와 같습니다.(1) 출입통제 및 근태관리 시스템보안성이 강조되는 바이오인식 제품 및 솔루션의 경우 비인가자의 출입 및 접근을 차단하고자 하는 경우나 장소에 반드시 필요한 제품 및 솔루션이기 때문에 지속적이고 일정한 수요가 항상 존재한다고 할 수 있으며, 특히 경기가 불황일 때에는 영업비밀 유출이나 범죄 등의 증가로 인하여 오히려 보안에 대한 요구가 증가하게 되는 효과도 있습니다. 따라서 바이오인식 및 보안 시장은 국내외의 전반적인 경기 변동에 크게 영향을 받지 않는다고 할 수 있습니다.(2) 지문인식 Module당사의 지문인식 Module은 주로 지문인식 출입통제 및 근태관리 단말기에 적용되는 제품으로 상기 출입통제 및 근태관리 시스템에서 살펴본 바와 같이 경기 변동에 크게 영향을 받지 않습니다.(3) Live ScannerLive Scanner는 공공의 목적으로 활용되는 것으로 국가적 차원의 보안성 강화를 위하여 전세계적으로 시장이 확대대고 있는 분야로서 일반적인 경기 변동에는 영향을 받지 않습니다. 특히 최근 전세계적으로 테러 등의 위협이 증가하면서 국가 주도의 사업이 증가하고 있으며, 이러한 추세는 지속될 것으로 예상합니다.(4) 바이오 정보보안최근의 사회는 인간의 경제활동을 비롯한 대부분의 사회 활동이 급속도로 온라인화
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되어가고 있으며, 이러한 변화는 인간의 향후 경기 변동과 무관하게 지속될 것으로 예상됩니다. 이러한 환경변화를 감안할 때 바이오 정보보안은 경기 변동과 상관없이 그 수요는 증가할 것으로 예상합니다. 5. 국내외 시장여건 (1) 출입통제 및 근태관리 시스템 지문인식 기술의 응용 분야 중에서 대표적인 분야가 출입통제 및 근태관리 시스템이라 할 수 있습니다. 기존의 열쇠나 비밀번호를 이용한 방식은 분실, 도난, 망각 등의 문제점을 지니고 있습니다. 이러한 기존 방식의 문제점들을 보완해줄 수 있는 대표적인 기술이 바이오인식 기술이며, 그 중에서도 지문인식 기술이 사용상의 편의성이나 가격경쟁력이 우수하여 가장 빠르게 성장하고 있는 분야입니다. 시장 초기에는 보안이 많이 요구되는 연구소나 일반기업의 특정 시설 중심으로 시장이 형성되었으나 최근에는 보안뿐만 아니라 사용상의 편의성이 강조되면서 기업의 임직원에 대한 근태관리 시스템으로 적용이 확장되고 있습니다. 또한 당사는 지문인식 시스템뿐만 아니라 시장이나 고객의 다양한 요구를 충족시키기 위하여 지문이 아닌 다른 생체정보(얼굴, 홍채 등)를 이용한 비접촉식 제품도 출시하였으며, 이와 같은 제품들은 COVID-19로 인한 감염병 예방이 중요시되는 상황에서 강점을 보이고 있습니다. (2) 지문인식 Module 지문인식 Module 사업은 다양한 시장의 요구에 부합하기 위한 것으로 지문인식 기술을 다양한 응용제품에 적용하기 위한 것입니다. 지문인식 기술을 이용하여 응용제품을 개발하고 제조하는 업체에 당사가 보유하고 있는 지문센서 및 지문인식 알고리즘 기술을 공급함으로써 시장의 다양한 요구를 충족시키고 궁극적으로 지문인식 산업 및 시장을 확장하는 데 그 목적이 있습니다. 즉, 당사가 보유하고 있지 않는 도어락, 하이패스 감면 단말기, ATM, 키오스크 등 다양한 어플리케이션에 당사의 지문인식 기술이 접목될 수 있도록 지문인식 모듈을 공급하고 있습니다. 당사의 지문인식 모듈을 공급 받고 있는 개발 업체들은 당사의 기술에 대한 의존도가 높은 고객들이며, 당사는 지속적인 제품 개발, 성능 향상 등을 통하여 고객사와 동반 성장할 수 있는 기반을 확고히 하고 있습니다. Live Scanner 사업은 최근 공공분야를 중심으로 그 시장이 급속도로 확대되고 있는 분야입니다. 기존의 출입통제나 근태관리 단말기에 적용된 소형의 지문인식 센서에서 탈피하여 범죄수사, 전자여권, 전자주민증 등 공공분야에 활용되는 지문인식 스캐너를 통상 라이브 스캐너라 칭합니다. 상용분야에서 이용되는 소형 센서가 지니고 있는 제한된 지문정보 획득이라는 약점을 보완하기 위하여 대형 지문 입력창으로 구성된 일반적인 라이브 스캐너는 1지는 물론 2지, 4지를 동시에 입력받을 수 있도록 구성되어 있으며, 손바닥을 입력할 수 있는 Palm Scanner도 그 활용도가 증가하고 있는 상황입니다. 특히 최근에는 브라질, 멕시코를 중심으로 한 중남미 지역이나 인도, 아프리카 등지에서 그 수요가 급속도로 증가하고 있으며, 국내의 경우에도 경찰청의 범죄수사에 적용되는 있는 것을 비롯하여 법무부, 외교통상부 등에서 출입국 관리 시스템이나 전자여권 발급 시스템에 적용되고 있습니다. 또한, 최근 금융기관을 중심으로 Green IT에 대한 관심이 높아지면서 Live Scanner를 활용한 인감스캐너 시장이 새롭게 각광받고 있으며, 당사는 Live Scanner 개발 과정에서 확보된 광학 기술을 토대로 인감 이미지 획득에 최적화된 인감 스캐너를 개발 및 출시함으로써 금융 분야 사업 확장을 진행 중입니다. (4) 바이오 정보보안 바이오 정보보안 사업은 기본적으로 개인 또는 업무용 PC나 노트북에 대한 접근제어 및 네트워크 환경 하에서의 서버 접근 제어 등에 지문인식 기술을 이용하는 것을 의미합니다. 이것은 특히 금융 산업 분야에서 정보통신기술이 급속도로 발전함에 따라 급속히 증가하고 있는 개인정보보호 및 유출에 의한 금융리스크 방지 대책으로 사회적 관심이 모아지고 있습니다. 금융 거래 시 대면거래에서 탈피하여 비대면 거래가 증가하고 있으며, 이러한
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환경 하에서는 무엇보다도 정확한 신원확인에 대한 요구가 중요시되고 있습니다. 기존에 사용하던 비밀번호나 토큰 방식의 경우 도난, 분실, 유출, 망각 등의 위험성이 존재하는 반면 지문인식은 이와 같은 위험성을 해결하는 동시에 사용자에게 편의성을 제공할 수 있을 뿐 아니라 사고 발생 시 정확한 경위 추적이 가능하다는 장점이 있습니다. 금융거래의 경우 최근 보이스 피싱 등의 사회적 이슈에 대한 대응방안으로 금융거래에 바이오인식 기술 도입에 대한 논의가 금융당국을 중심으로 활발히 진행되고 있는 상황입니다. 또한, 최근 모바일 기기의 확대 보급과 더불어 모바일 환경 하에서의 금융거래 등 다양한 거래가 이루어지고 있는 상황에서 본인확인에 대한 필요성 및 중요성은 그 어느 때보다도 증가하고 있습니다. 이와 같은 사회적 요구에 부합하기 위하여 당사가 보유하고 있는 지문인식 기술에 대용량 DB에 대한 바이오 정보보안 솔루션을 확보, 공급을 하고 있습니다. 모바일 환경의 바이오인식 시장은 최근 애플의 아이폰, 삼성전자의 갤럭시 시리즈 등이 반도체 방식의 지문인식 센서를 모바일 기기에 탑재(embedded)함으로써 시장 초기 저변확대에 성공하였으나, 향후 단순한 1:1 본인인증을 넘어선 1:N 본인인증 및 본격적인 금융거래를 위해서는 당사가 전문성을 지니고 있는 광학식 지문인식 센서가 기술적 정밀성 때문에 표준으로 사용되리라 기대하고 있습니다. 또한, 대부분의 기업 활동이 전산화됨에 따라 기업의 무형 자산이 서버에서 관리되고 있는 상황이므로 이에 대한 사용자 접근권한 문제도 보안 이슈로 부각되고 있으며, 최근 들어 지문인식 기술을 이용한 사내 전산망 보안 솔루션을 도입하는 기업이 증가하고 있습니다. 6. 경쟁요소 지문인식 시장의 태동기에는 관련 업체간 경쟁은 대부분 인식 성능 위주로 진행되었으며, 일정 수준 이상의 성능이 확보되면서 제품에 대한 가격 경쟁이 치열하게 전개되었습니다. 2000년 중반 이후 인식 성능에 대한 시장의 기대치가 높아지면서 제2의 인식 성능 경쟁이 진행되고 있으며 인식 성능에 대한 경쟁은 관련 산업이 지속되는 한 끝없이 전개될 것입니다. 2000년 후반부터는 시스템이 대형화 되면서 고속 대용량 시스템에 대한 경쟁이 가속화 되고 있으며, 최근에는 Live Scanner, 바이오 정보보안 분야에서 성능 및 가격 경쟁이 치열하게 전개되고 있습니다. (1) 경쟁 상황 (가) 출입통제 및 근태관리 시스템 출입통제 및 근태관리 시스템은 바이오 인식 분야 및 카드 인식 분야에서 경쟁이 가장 치열한 분야입니다. 이 분야는 제품/시스템의 성능, 가격뿐만 아니라 다양한 시장의 요구사항을 충족시키기 위한 부가기능 및 시스템 연동에 대한 경쟁이 지속되고 있는 상황입니다. 또한 시스템이 점점 대형화됨에 따라 이를 수용할 수 있는 대용량 고속 지문인식 알고리즘 기술에 대한 경쟁이 가속화되고 있습니다. (나) 지문인식 Module 지문인식 Module 분야는 완제품이 아닌 반제품의 형태로 완제품 제조업체를 고객으로 하는 분야입니다. 제품의 특성상 공급업체와 고객의 밀착도가 상당히 강한 분야로서 고객 선점이 그 무엇보다도 중요한 사안입니다. 고객사의 입장에서는 제품에 적용된 지문인식 Module을 교체하기에는 시간, 비용 등의 문제가 있어 쉽게 교체를 결정하기는 곤란한 상황이므로 고객과 지문인식 모듈 공급업체간의 파트너쉽이 매우 강한 분야입니다. 따라서 지문인식 모듈 업체는 밀착된 기술지원 및 성능 향상을 통한 파트너쉽을 공고히 하는 전략을 더불어 신규 고객 확보에 주력하고 있는 상황입니다. Live Scanner는 대부분 공공분야에서 프로젝트 수주 형태로 사업이 진행되고 있습니다, 2000년 중반까지는 세계적으로 소수의 업체만이 관련 제품을 보유하고 있었고 시장 규모도 그다지 크지 않은 상황이었으므로 경쟁이 치열하지는 않았으며 가격 또한 상당히 고가에 판매되었던 시기입니다. 2000년 중반 이후 공공분야에 지문인식이 확대 적용되기 시작하면서 기존 지문인식 기술 보유 업체들이 Live Scanner를 자체 개발하여 시장이 진입함으로써
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본격적인 경쟁이 시작되었다고 할 수 있습니다. 현재 Live Scanner는 가격 경쟁이 치열하게 전개되고 있으며 제품의 품질 부분은 미국 FBI의 IAFIS IQS의 품질기준인 PIV (Personal Identity Verification) 또는 Appendix-F 기준이 대부분의 국가에서 준용되고 있으며, 시장 진입을 위한 필수사항으로 인식되고 있습니다. 이런 필수사항에 충족하는 4지 스캐너를 개발 완료하여 관련 사업에 대응하고 있으며 인감스캐너 부분은 특화된 기능(오물질 제거, 국내외 특허취득) 및 활용도(Mobile Device 지원)를 바탕으로 국내 금융시장을 선도하고 있으며, 이를 바탕으로 일본 금융시장에도 진출하여 시장 확대를 주도하고 있습니다. (라) 바이오 정보보안 바이오 정보보안 분야는 IT기술 및 모바일 기술의 발전 및 개인정보 보호 등 민감 정보 유출 등에 대한 사회적 관심이 증폭되면서 최근 들어 지문인식을 비롯한 바이오인식 기술을 이용한 PC 및 네트웍 보안 및 금용 거래 등으로의 시스템 개발 및 서비스가 활발히 진행되고 있는 추세입니다. 바이오 인식 전문 업체들은 이와 같은 상황에 대응하기 위하여 독자적 서버 인증 솔루션을 개발하고 시장 확대를 위한 경쟁을 전개하고 있습니다. (2) 회사의 비교우위 사항 (가) 기초기술을 응용한 다양한 포트폴리오(솔루션, 바이오, 광학, 출입, 금융)(나) 특허받은 위조지문인식 기술(다) 대규모 프로젝트 레퍼런스, 정부 지정 상품(라) 전 세계에 분포되어진 안정적인 매출구조와 탄탄한 파트너쉽 7. 시장점유율 동 업종에 대한 공개된 수치 또는 통계수치의 조사가 현실적으로 어려움이 있어 객관성 있는 자료를 제시하기가 어렵습니다. 다만 당사는 시큐리티 전문 기업인 SK쉴더스(구 ADT 캡스)에 지문 인식 출입통제 솔루션 및 기타 주변 제어 장치들을 공급하고 있습니다. 참고로 SK쉴더스는 1971년 국내 최초의 무인 보안 업체로 출발하였으며 2021년 말 기준 국내 보안 시장 내 시장점유율(M/S) 30%대를 기록 하고 있는 국내 무인 보안 시장 2위 업체입니다. 회사는 SK쉴더스로의 공급뿐만 아니라 국방부, 육군, 해군 등 주요 군부대에 공급을 확대하고 있으며 시청, 선관위등 관공서 및 대학교에 출입통제시스템을 공급하고 있습니다. 또한 당사는 세계에서 인정받는 위조 지문 차단 기술 등을 기반으로 글로벌 파트너사와 제휴를 적극적으로 늘려 바이오 보안 인증 시장 선두주자가 되겠다는 포부를 가지고 시장 개척을 꾸준히 진행하고 있습니다. 개인정보 관리와 보안 이슈가 부각될수록 보다 안전한 개인 인증 서비스가 주목받는 상황에서 주요 생체시장인 중국, 브라질, 인도, 멕시코를 집중 공략하고 상대적으로 영업 기반이 취약한 유럽 국가에서도 신규파트너사 발굴을 통해 시장점유율 확대 노력을 꾸준히 진행하고 있습니다. 8. 신규사업 등의 내용 및 전망 (1) 신규사업의 내용2020년 COVID-19 팬데믹으로 인한 Digital Transformation의 가속화는 재택근무, 자율좌석제, 거점오피스, 유연근무 등 업무환경의 갑작스러운 변화를 초래하게 되었습니다. 이러한 업무환경의 변화는 외부에서 근무하는 사용자들의 효율적인 업무관리와 회사자원 및 시스템에 대한 외부 접근 보안 관리가 보안서비스의 새로운 트렌드가 되었습니다. 기존의 지정된 공간에 인가된 사용자만 출입을 허용하는 공간중심의 출입통제 보안 서비스를 기반으로 불특정 공간, 사용자 중심의 보안 서비스인 UBio-ezPass를 출시하여, 별도의 장비 없이도 생체인식 보안서비스를 제공받을 수 있는 소프트웨어 라이선스 기반의 모델을 솔루션 라인업에 추가하였습니다. 당사는 출입통제 통합 솔루션 판매 뿐만 아니라 소프트웨어 보안 솔루션 라이선스 판매를 할 수 있는 새로운 영업 판매 모델을 확보하였으며 이를 통해 고객의 다양한 요구사항과 연동환경에 맞는 맞춤형 보안 서비스 솔루션을 판매할 수 있도록 보안 상품 라인업을 확대시켰습니다. UBio-ezPass는 별도 장비 없이 소프트웨어 설치만으로 노트북의 내장되어 있는 카메라 또는
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모바일 어플리케이션을 통해 사용자의 안면정보를 분석하여 PC를 로그인할 수 있는 서버인증 기반의 생체인증 솔루션입니다. UBio-ezPass 출입통제 디바이스에서 검증된 안면인식 알고리즘이 탑재되어 있어 본인 인증 로그인 외에 주변 영상을 실시간으로 분석하여 보안위험도를 스스로 판단하고 PC를 자동 잠금 하는 Face Lock기능을 기본 제공합니다. 또한 민감정보인 개인생체정보는 서버에 분산 저장되어 자동 암호화 알고리즘 업데이트 방식을 통해 관리하고 있으며, 2017.02 금융결제원 바이오 정보 분산관리인증을 취득하여 신뢰할 수 있는 보안솔루션을 증명하였습니다. 소프트웨어 기반의 UBio-ezPass는 단독형, 서버통합 관리형, 출입통제 연동형, SSO (Single-Sign-On) / AD (Active Directory) 연동이 가능한 엔터프라이즈형으로 4개의 라이선스 모델을 제공하며 오피스뿐만 아니라 교육, 제조, 고객센터, 금융까지 다양한 분야에 적용 및 확장될 것으로 기대하고 있습니다. (2) 신규사업의 전망 2023년 국내 금융회사에 UBio-ezPass를 실제로 도입하여 계열사 확대 적용 검토를 진행중에 있으며, 금융사를 시작으로 보험사 및 증권사까지 금융영업을 확대할 예정입니다. 또한, 국내는 통합인증 SSO 솔루션을 보유한 SI 전문업체와 엔터프라이즈 포털 개발운영 업체들과 MOU를 체결하여 공동영업을 통해 시장을 확대할 예정이며, 해외는 100여개국 150여개의 유니온커뮤니티 출입통제 솔루션 파트너사와 함께 기존 영업 및 유통망을 이용하여 출입통제 보안솔루션(UBio-Alpeta)와 소프트웨어 보안솔루션(UBio-ezPass)을 결합한 하이브리드 보안솔루션 판매를 본격적으로 진행할 계획입니다. 9. 조직도 조직도_2024년.jpg 조직도_2024년
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 연결회사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상, 예측한 활동, 사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영하고 있습니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 또한 향후 전망은 현재의 시장상황과 회사의 경영방향 등을 고려한 것으로서 향후 시장환경의 변화와 전략수정 등에 따라 달라질 수 있음을 양지하시기 바랍니다. 연결회사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 2. 개요 연결회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 분석명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사 경영에 대한 내용을 진단하였습니다. 연결회사는 생체인식단말기를 주로 제조/판매하는 유니온커뮤니티와 베트남 현지에서 상품중개업 등을 영위하는 UNIONCOMMUNITY VIETNAM CO.,LTD로 구성되어 있습니다. 2024년(제25기) 연결기준 매출은 국내 및 해외 수주건 증가 등으로 전기 대비 53억(10.4%)이 증가한 약 567억원을 기록하였습니다. 국내 매출액은 37,417백만원, 해외 수출액은 19,328백만원으로서 지난해 매출액 중 수출액이 차지하는 비중은 약 34.06%입니다. 2024년 매출액 중에서 제품매출이 차지하는 금액은 39,054백만원이고 그 비율은 68.82%입니다. 나머지 매출액은 개발매출 및 상품매출 등으로 구성되어 있습니다. 3. 재무상태 및 영업실적(연결기준) 가. 재무상태 주식회사 유니온커뮤니티와 그 종속기업 (단위:백만원,%) 구 분 제 25 기 제 24 기 증감 [유동자산] [비유동자산] 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 자본총계 부채비율 제25기 연결회사의 자산은 현금및현금성자산이 큰 폭으로 증가하였고 매출채권과 재고자산 금액도 소폭 증가하였습니다. 그 외 투자부동산의 매각 등 주요사항이 반영되어 전기대비 10,705백만원 증가한 70,922백만원입니다. 부채는 매입채무의 증가로 인하여 전기대비 8,562백만원 증가한 28,941백만원입니다. 자본은 당기순이익 증가, 자기주식의 취득 및 소각, 현금배당의 지급 등으로 인해 전기대비 2,144백만원이 증가한 41,981백만원입니다. 나. 영업실적 주식회사 유니온커뮤니티와 그 종속기업 (단위:백만원,%) 구 분 제 25 기 제 24 기 전기대비 증감율 매출액 영업이익 법인세비용차감전순이익 당기순이익 총포괄이익(손실) - 연결회사의 영업이익은 전기 대비 81.3% 상승한 2,842백만원, 당기순이익은 전기 대비 61.3% 상승한 4,949백만원을 기록하였습니다. 다. 신규사업 진출 - 신규사업과 관련된 사항은 「Ⅱ. 사업의 내용, 7. 기타 참고사항, 8. 신규사업 등의 내용 및 전망」을 참조 바랍니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출 가. 연결회사의 현금흐름 내역 연결회사는 유동성위험을 선제적으로 관리하기 위해 현금흐름 및 유동성 계획 등에 대해 주기적으로 예측하고 이에 따른 대응방안을 수립하고 있습니다. 연결회사는 당기말 현재 21,923백만원의 현금및현금성자산을 보유하고 있으며, 전기대비 10,637백만원 증가하였습니다. 연결회사의 현금및현금성자산은 영업활동으로부터 11,271백만원이 증가하였고, 투자부동산의 매각 등의 투자활동을 통하여 2,497백만원이 증가하였습니다. 또한 자기주식 취득,
유니온바이오메트릭스 — 사업보고서 (2024.12)

현금배당 지급 등의 재무활동으로 인하여 3,170백만원이 감소하였습니다. 주식회사 유니온커뮤니티와 그 종속기업 (단위:천원) 구분 제 25 기 제 24 기 영업활동으로 인한 현금흐름 투자활동으로 인한 현금흐름 재무활동으로 인한 현금흐름 현금및현금성자산의 증가 현금 및 현금성자산의 환율변동효과 연결범위의 변동 기초 현금및현금성자산 기말 현금및현금성자산 나. 연결회사의 단기차입금 내역 주식회사 유니온커뮤니티와 그 종속기업 (단위:천원) 차입처 2024년 잔액 2023년 잔액 연이자율(%) IBK기업은행 우리은행 KEB하나은행 합계 - 연이자율(%)은 2024년말 기준 실행된 차입금에 대한 이자율입니다. 다. 연결회사의 유동비율과 부채비율 주식회사 유니온커뮤니티와 그 종속기업 (단위:%) 구 분 비 율 제25기(2024년) 제24기(2023년) 유동비율 부채비율 5. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 연결회사의 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 「Ⅲ. 재무에 관한 사항, 3. 연결재무제표 주석, 2.2 회계정책과 공시의 변경」을 참조 바랍니다.
KH바텍 — 사업보고서 (2024.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 KH바텍은 다이캐스팅, CNC등 다양한 금속부품 가공 장비 및 기술등을 활용하여 주로 스마트폰, 노트북, 태블릿등 주요 휴대용 IT 디바이스의 내외장 부품 관련 사업을 영위하고 있습니다. 주요 제품으로는 스마트폰 폼팩터의 변화와 맞물려 빠르게 성장할 것이라고 기대되고 있는 폴더블 힌지와 Al, Sus, Ti 등 다양한 금속 가공에 탁월한 ADC, IDC 기술이 적용된 외장케이스, 중저가 스마트폰 주로 적용되는 Insert Bracket 등이 있으며 하이엔드 스마트폰에서 중저가 스마트폰까지 KH바텍의 기술은 스마트폰 내 전 분야에 적용되고 있습니다. 사업부문 주요제품 정밀기구 폴더블 힌지, 스마트폰 내외장재 (Insert Bracket, 외장케이스 등) 2. 주요 제품 및 서비스 회사는 마그네슘/아연/알루미늄 캐스팅제품, 조립모듈, 기타제품등을 생산, 판매하고 있으며, 2024년 사업부문별 매출액 및 총매출액에서 차지하는 비율은 다음과 같습니다. 구 분 매출액(억원, 비율) 정밀기구 알루미늄 캐스팅 조립모듈 기타 합 계 주1) 기타로 구분된 품목은 금형 및 상품등입니다.주2) 상기 내용은 연결기준(K-IFRS)으로 작성되었습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요원자재 2024년 주요 원재료등 관련 사항은 하기와 같습니다. (단위 : 백만원) 구 분 매입유형 품 목 금 액 전부문 주요 원재료 Al 외주가공비 주) 상기 내용은 연결기준(K-IFRS)으로 작성되었습니다. 나. 주요 원재료의 가격 변동추이 구 분 제33기 제32기 제31기 알루미늄합금 $2.89/KG $2.62/KG $3.62/KG 주1) 정밀기구사업의 주요 원재료 가격 변동 현황입니다.주2) 가격변동 외 기타 다른내용들은 영업활동에 관한 중요한 보안 사항으로 판단되어 기재를 생략합니다. 다. 생산 및 설비에 관한 사항 1) 생산능력 및 생산능력의 산출근거 정밀기구사업의 생산공정이 다수임에 따라 가장 핵심적인 공정인 다이캐스팅 공정을 기준 으로 생산능력을 산출하였으며, 현실적인 총 가동일은 월력을 기준으로 평가 하였습니다. 1일 가용시간은 24시간이며 3교대로 작업이 가능하며, 생산능력은 "대당일일생산수량 X 당기가동가능일 X 기계대수"로 산출하고 있습니다. - 2024년 생산능력은 "일일생산량 X 273일 X 43대 X 78%(loss감안)" = 137.3백만개 수준임. 2) 생산실적 및 가동률 2024년 다이캐스팅 가동률은 "62,396천(생산실적) / 137,324천(생산능력)= 45.44%" 입니다. 3) 사업장 현황 정밀기구사업은 구미에 위치한 본사를 포함하여 국내(구미 본사)와 서울사무소를 비롯하여, 중국 혜주, 베트남 (하노이, 타이응웬, 박닌), 인도(그레이터노이다)에 해외생산법인이 있으며, KH벤처파트너스는 서울시 강남구에 사무소를 두고있습니다. [사업장 현황] 지역 사업장 소재지 국내 본사,구미1공장 경북 구미시 1공단로 10길 53-12 구미 2공장 경북 구미시 1공단로 6길 25 서울사무소 서울시 서초구 반포대로 18 KH벤처파트너스 서울시 강남구 도산대로 24길 15 해외 중국 혜주 베트남 하노이 베트남 타이응웬 베트남 박닌 인도 그레이터 노이다 당사의 주요 생산설비는 토지, 건물, 기계장치, 건설중인자산등이 있으며 2024년 장부가 치는 1,934 억원입 니다.(정부부조금 37.6억 반영기준) (단위 : 천원) 구 분 기초 장부가액 증감 기타 감가상각 기말 증가 감소 토지 건물 기계장치 차량운반구 공구와기구 비품 시설장치 전기장치 입목 건설중인자산 합계 주) 기타증감은 해외종속기업의 외화표시 재무제표의 원화환산에 따른 환율변동효과입니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 당사의 매출은 원소재 및 품목에 따라 분류하며 크게 AL/MG/ZN/Ti 캐스팅제품, 조립모듈, 기타품목으로 구분됩니다. AL/MG/Ti 캐스팅제품은 휴대폰의 내장재(LCD Bracket류), 외장재(CASE류)에 주로 사용되며, 휴대폰의 슬림화 트렌드에 따라 꾸준하게 수요가 증가되고 있습니다. ZN제품은 주로 휴대폰의
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외장(데코레이션) 및 내장재에 사용이 되고 있습니다. 조립모듈 제품은 AL,MG,ZN,SUS류의 단품과 기타부품들을 모듈화시켜 힌지등의 메카니즘에 주로 사용되고 있으며, 기타품목은 티타늄, 금형 및 상품매출로 구분되어 집니다. 사업부문별 매출 실적 (단위 : 억원) 사업부문 매출 유형 품 목 제33기 제32기 제31기 무선통신기기 및 기타IT제품 부품 알루미늄 조립모듈 기타 합계 해외 국내 주) 상기 내용은 연결기준(K-IFRS)으로 작성되었습니다. 나. 판매방법 및 조건 당사의 매출(제품)은 국내 및 해외 판매로 이루어져 있으며, 국내공급은 판매시점에 매출로 인식되고, 해외공급은 선적시점에 매출로 인식되고 있으며, 업체별 계약조건에 따라 현금결제를 원칙으로 하고 있습니다. 다. 판매전략 당사는 주문생산방식으로 고객(고객의 1차 생산업체포함)과 연계하여 각 모델별 제품을 납품하고 있으며, 시장조사를 통하여 소비자의 기호에 맞는 제품을 공동개발하여 고객에게 납품하고 있습니다. 그리고 확정수량계약이 아닌 모델별 양산품목이 시장의 판매수량에 연동되어 당사의 생산물량이 결정됩니다. 라. 수주상황 당사의 제품은 이동통신단말기 제조업체등의 생산계획에 의한 주문 생산방식이며, 제품개발 수주를 제외하고는 통상 2주에서 4주이전에 생산제품 주문을 접수하는 단기 발주형식으로 이루어 지고 있어 수주현황은 작성하지 아니하고 있습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 주요 시장위험 내용 당사는 외화표시 자산 및 부채의 환율변동에 의한 리스크를 최소화하여 재무구조의건정성 및 예측 가능 경영을 통한 경영의 안전성 실현을 목표로 환리스크 관리에 만전을 기하고 있습니다. 특히 당사는 해외매출에 의한 외화수금이 원자재 및 부자재 수입에 의한 외화지출보다 많은 현금흐름을 가지고 있으므로 환율하락에 따른 환차손이 환리스크 관리의 주 대상입니다. 나. 위험관리방식 당사는 보다 체계적이고 효율적인 환리스크 관리를 위하여, 당사거래 금융기관으로부터 환리스크에 대하여 주기적으로 컨설팅을 받고 있으며, 환리스크 관리를 위해 별도 조직에서 관리하고 있으며, 다음의 내용들을 그 원칙으로 하고 있습니다.① 외환거래는 외환의 실 수요와 공급에 의한 원인거래를 원칙으로 하며 투기적 거래를 금지하고 ② 환위험 관리의 기본 정책은 수출, 수입거래 및 외화부채의 자연헤지부문만 관리하고 있습니다. 다. 환관리관련 추진사항 당사는 위의 환위험 관리 현황에서와 같이 규정 및 조직을 준비해 나가고 있으며, 보다 완전하고 체계적인 환리스크 관리를 위하여 전문교육을 통한 외환 전문인력을 양성할 예정입니다. 재무위험관리에 대한 자세한 내용은 연결재무제표 주 석 30, 별도재무제표 주석 30의 내용을 참고하시기 바랍니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 회사의 재무상태에 중요한 영향을 미치는 비경상적인 주요계약이 존재하지 않음으로 해당 내용은 기재하지 않습니다. 나. 연구개발활동의 개요 당사는 고객과의 협력에 의한 제품개발, 자체 선행기술개발, 신소재(공법)개발을 중심으로 연구개발활동을 진행하고 있으며, 고객 및 국가산하단체등과 협력하여 시장을 선도해 나갈 수 있는 연구개발활동을 지속적으로 추진하고 있습니다. 다. 연구개발 담당조직 1) 국내 당사는 연구개발 업무를 전담하는 부설연구소와 제품개발그룹을 별도로 설립하여 운영하고 있으며, 연구소는 주로 신소재/신공법 위주의 미래 성장엔진에 필요한 핵심요소 기술 확보에 집중하고 있으며, 제품개발그룹은 선행기술개발/양산개발과 관련하여 고객 개발인력과 협력하여 당사의 연구개발을 진행해나가고 있습니다.2) 해외 중국 혜주법인과 베트남 타이응웬 / 하노이 / 박닌, 인도 지역에 개발조직을 운영하고 있으며,국내 연구개발조직과 원활한 Network을 형성하여, 현지에서 고객 근접대응을 통한 고객 만족도 제고를 충실히 이행하고 있습니다. 라. 연구개발 비용 회사의 최근 3년간 연구개발 비용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 과 목 제33기 제32기 제31기 비 고 연구개발비용 계 연구개발비 / 매출액 비율 주1)
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한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.주2) 상기 연구개발비용은 연구소이외의 개발부서의 인건비 및 기타제조비용도 포함 하여 산정하였습니다.주3) 상기의 연구개발비용은 정밀기구사업의 연구개발비입니다. 마. 연구개발 실적 번호 상태 특허내용 등록번호 등록 휴대단말기용 프레임 구조물 제조방법 등록 휴대단말기용 프레임 구조물 제조방법 등록 전기 자동차용 배터리 하우징 제조방법 및 전기 자동차의 배터리 커버 접합용 구조물 등록 휴대단말기용 프레임 구조물 제조방법 등록 폴더블 디스플레이용 힌지장치 등록 폴더블 디스플레이용 힌지장치 등록 방열모듈 및 그 제조방법 등록 폴더블 힌지장치 등록 폴더블 힌지장치 등록 폴더블 힌지장치 등록 폴더블 힌지장치 등록 휴대단말기용 메탈 프레임 구조물 제조방법 주) 상기 내용은 2010년 이후의 특허내용입니다. 7. 기타 참고사항 가.사업부문별 요약 재무현황 당사의 사업부문으로는 정밀기구사업 KH바텍, KHV(혜주), KHV(하노이), KHV(타이응웬), KHV(인도)가 존재하며, 2024년 요약 재무현황은 "Ⅲ 재무에 관한 사항" 및 연결주석 1-2 종속기업의 현황 을 참조 하시기 바랍니다. 나.사업부문별 현황 [정밀기구사업부문] (1) 산업의 특성 이동통신산업은 크게 이동통신 서비스산업과 장비 및 제품 제조산업으로 구분되며 당사는 장비 및 제품 제조산업 중 이동통신단말기(스마트폰,태블릿 등)부품 및 조립모듈(메카니즘) 제조산업에 해당됩니다. 이에 당사는 이동통신 서비스산업, 특히 이동통신단말기 시장의 성장과 밀접한 연관 관계를 가지고 있습니다. (2) 산업의 성장성 최근 휴대폰시장은 스마트폰의 성장과 개발도상국의 신규 가입자 증가가 예상되면서 스마트폰을 중심으로 하는 중저가 시장을 중심으로 지속성장 할 것으로 예상됩니다. 또한 태블릿 PC의 성장으로, 휴대폰 업체들의 시장진입이 활발해 지고 있으며 뿐만 아니라 폴더블 스마트폰의 등장을 시작으로 힌지를 필요로 하는 다양한 폼팩터의 IT기기의 등장이 본격화 될 것으로 예상됨에 따라 전체적인 이동통신산업의 시장규모는 지속 성장할 것으로 보입니다. (3) 경기변동의 특성 휴대폰을 포함한 IT기기는 경기변동에 민감한 산업이며, 경제가 성장하고, 활황기에는 휴대폰 전방산업의 수요증가로 당사에 대한 오더도 증가할 가능성이 커지며, 반대로 경기 하강국면에는 오더감소로 매출이 줄어들 가능성이 있습니다. (4) 계절성 휴대폰산업은 최종 SET의 경우 최대의 성수기는 크리스마스시즌, 입학/졸업시즌등으로 볼 수 있으며, 당사와 같은 부품산업의 경우는 그보다 다소 앞선다고 볼 수 있습니다. 반대로 비수기는 고객사 및 유통채널의 재고조정이 이루어지는 연말 및 1분기로 가정해 볼 수 있습니다. (5) 국내외 시장여건 휴대용단말기 통신부품 중 당사의 제품은 성형제품인 관계로 시장의 진입장벽은 높지 않을 수 있으나 제품의 특성상 초경박화, 초소형화, 고신뢰성화, 고급화 및 기능복합화가 되고 있으므로 소재에서의 가공뿐만 아니라, 전자파차폐, 특수표면처리 및 VA/VE등과 같은 기능 부가를 위한 고기술이 필요하게 되었고, 그 기술을 토대로 다양한 디자인을 요구하는 소비자의 욕구를 만족시키는 제품을 생산하기 위해서는 막대한 시간, 자금력 및 생산기반이 따르기 때문에 신규회사의 진입이 용이하지는 않으며, 휴대용 단말기를 신모델로 교체하는 Cycle time이 짧은 관계로 신규로 생산능력을 단기간 내에 갖추는 데도 문제점을 낳을 수가 있습니다. 그러므로 휴대용 단말기를 생산하는 대형 제조사들조차 공급차질과 품질 문제점을 안고 신규 제조업체를 찾는다는 것은 어렵다고 봅니다.또한 이동전화단말기 부품을 제조할 수 있는 것은 그 제품의 특성에 대하여 정확히 알아야 하므로 디자인부터 제품설계와 제작 및 양산 공정의 준비까지 처음부터 참여를 해야 되며 그렇지 못할 경우 제품생산 시 불량 또는 성능 저하와 같은 어려움이 발생하고, 이는 곧 품질 경쟁력과 직결되는 관계로 시장진입은 더욱더 어려운 상황이 되기도 합니다. 당사는 다이캐스팅 제조기술뿐만 아니라 휴대폰용 부품
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 가. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보를 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에, 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 나. 개요 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사경영에 대한 내용을 진단하였습니다. KH바텍의 주력사업인 폴더블 힌지는 고객의 요구수량 감소로 전년대비 감소하였으나, 높은 기술력을 바탕으로 현재까지 고객사의 요구수량 중 상당부분을 대응하고 있으며, 힌지 선행개발과 지속적인 공정자동화로 KH바텍의 폴더블 힌지 경쟁력은 시간이 지날수록 견고해지고 있습니다. 뿐만 아니라 하이엔드 스마트폰 및 중저가 스마트폰의 메탈케이스 확대와 칙소몰딩 및 대형 다이캐스팅을 통한 자동차 부품 양산 등이 KH바텍의 지속적인 성장을 이끌어 주리라 확신하며, 이를 바탕으로 2025년 경영실적은 2024년 대비 증가할 것으로 예상됩니다. 더불어 전 세계적으로 ESG경영의 확산에 따라, KH바텍은 사내 태양광 생산시설을 설치하여 재생에너지를 자체 생산하고 재생에너지 대체율을 향상 시킬 예정이며, 자기주식 취득과 동종업계 대비 높은 배당성향 등을 바탕으로 한 적극적인 주주환원 정책을 통해 2023년과 2024년 연속으로 한국 ESG기준원 평가등급 A를 획득하였습니다. 2025년에도 KH바텍은 꾸준히 ESG경영요구에 부응하여 탄소중립과 지역사회 기여 및 지배구조개선에 집중할 수 있도록 하겠습니다. 올해는 지난해와 마찬가지로 많은 전문기관에서 국내의 IT산업은 더욱 치열한 경쟁으로 힘들어 질 것이라는 전망이 많습니다. 또한, 스마트폰 시장의 부침이 지속적으로 심화되고 있고, 거래선의 판가 인하 압력과 경쟁업체의 도전으로 경영환경이 쉽지 않을 것으로 전망 됩니다. 당사는 이러한 어려운 경영환경 속에서도 선행개발과 제조역량을 더욱 강화하여, 매출증대와 영업이익 확보로 지속가능한 성장을 달성할 수 있도록 모든 임직원이 최선의 노력을 다하도록 하겠습니다. 회사의 성과를 평가하는데 실제 사용하는 구체적 재무 경영지표는 아래와 같습니다. 아래의 경영지표는 연결기준으로 작성되었습니다. 구분 산식 비율 제33기 제32기 유동비율 유동자산/유동부채 X 100 부채비율 부채총계/자기자본 X 100 매출액증가율 (당기매출액-전기매출액)/전기매출액 ×100 영업이익증가율 (당기영업이익-전기영업이익)/전기영업이익 ×100 총자산증가율 (당기말총자산-전기말총자산)/전기말총자산 ×100 나. 재무상태 및 영업실적1. 재무상태 (단위:백만원) 구분 제33기 제32기 증감율 유동자산 비유동자산 자산총계 유동부채 비유동부채 부채총계 자본금 자본잉여금 이익잉여금 기타자본구성 지배기업소유주지분 비지배지분 자본총계 부채및자본총계 주) 상기 내용은 연결기준(K-IFRS)으로 작성되었습니다.
KH바텍 — 사업보고서 (2024.12)

2. 영업실적 (단위:백만원) 구분 제33기 제32기 증감율(%) 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업이익 법인세차감전순이익 당기순이익 지배기업의 소유주지분 비지배지분 주당순이익(단위: 원) 주) 상기 내용은 연결기준(K-IFRS)으로 작성되었습니다. 3. 환율 변동 영향 당사는 글로벌 고객사와 영업활동을 지속함으로 인하여 높은 환율 변동성을 가지고 있으며, 주로 연관된 통화는 USD(미국),CNY(중국),INR(인도),VND(베트남)가 해당됩니다당사는 이러한 변동성을 관리하고, 효율적인 영업활동을 이어 가고자 각국의 환율 변동상황을 실시간으로 모니터링 하고 있으며, 내/외부 외환관리 전문가들의 의견을 종합하여 외화자산 거래를 통해 효과적으로 환율변동리스크를 관리하고 있습니다. 4. 신규사업 및 중단사업 종속회사 KHV(천진)정밀제조유한공사는 2019년 12월 26일에 이사회의 결정에 따라 사업을 중단하였으며, 전기 중 매각에 대한 최종 계약을 완료하였습니다. 또한, 종속회사 ㈜KH엘텍은 2023년 8월 31일에 이사회의 결정에 따라 사업을 중단하였습니다. 당기 및 전기 중단영업 관련 손익계산서는 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당기 전기 I.매출액 II.매출원가 III.매출총이익 IV.판매비와관리비 V.영업이익(손실) VI.영업외손익 기타수익 기타비용 금융수익 금융원가 VII.법인세비용차감전순이익(손실) VIII.법인세비용 IX.당기순이익(손실) 5. 유동성 및 자금조달에 관한 내용 (1) 자금조달 보고기간종료일 현재 단기차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 차입처 차입금종류 이자율 당기말 전기말 중소기업은행 운전자금대출 한국수출입은행 운전자금대출 운전자금대출 (주)KEB하나은행 운전자금대출 (주) 신한은행 운전자금대출 운전자금대출 합 계 (2) 차입금 상환계획 - 당사는 영업활동으로 인한 현금유출입을 예측하여 차입금을 차입하거나 상환하며, 제33기 기준 단기 차입금은 701억원으로 작년대비 증가하였습니다. 당사는 대규모 유동성 필요에 대비하여 차입한도를 관리 중에 있습니다. 다. 자금조달 계획 등 - 향후 특별한 증자나 차입 등을 통한 자금조달이나 지출 계획을 가지고 있지 않으며, 일상적인 자금운용상 운영자금 등 수시 차입을 통한 조달은 있을 수 있습니다.- 당사는 영업환경의 변화에 따른 신규투자의 필요성을 면밀히 검토하여, 자금조달계획을 탄력적으로 세울 예정이며, 지속적으로 재무건전성 유지에 만전을 기할 수 있도록 하겠습니다. 라. 교환사채 발행 내역 (1) 전기 중 보유자 조기상환청구권에 의해 교환사채 전액을 상환 하였습니다. (2) 전기 중 교환사채의 내역은 다음과 같습니다. (단위:원) 종류 기초잔액 상환 이자비용 당기말잔액 교환사채 교환권조정 합 계 (3) 당기 및 전기 중 주계약과 분리된 내재파생상품부채의 공정가치변동 내역은 다음과 같습니다. (단위:원) 종류 당기 전기 기초잔액 파생상품평가손실(이익) 상환 기말잔액 (4) 자본으로 분류된 당기 및 전기의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위:원) 종류 당기 전기 기초잔액 상환 기말잔액 마. 유동성 현황 (연결기준) (단위: 백만원) 구분 제33기 제32기 변동 유동자산 유동부채 단기 차입금 총 자산 유동비율 -17.22%p 부채비율 8.90%p 주) 상기 내용은 연결기준(K-IFRS)으로 작성되었습니다. 바. 부외거래 -해당사항 없음 사. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 (1) 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항- 동 보고서의 첨부서류인 "연결감사보고서"의 "연결재무제표에 대한 주석 → 2. 중요한 회계정책"을 참조하시기 바랍니다.(2) 환경 및 종업원 등에 관한 사항- 해당사항 없음.다. 법규상의 규제에 관한 사항- 해당사항 없음.라. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항동 보고서의 첨부서류인 "연결감사보고서"의 "연결재무제표에 대한 주석 → 30. 재무위험관리" 를 참조하시기 바랍니다.