chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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당기손익-공정가치측정금융자산으로 분류하고 있는 일부 펀드들에 대하여 추가 출자 약정이 있으며, 출자 약정 기간이 명시되지 않고 업무집행조합원의 캐피탈 콜에 따라 출자가 이루어지므로 가장 이른 기간에 배분하였습니다.- 전기말 (단위 : 천원) 계정과목 장부금액 계약상 현금흐름 1년 이하 1년~2년 이하 2년~5년 이하 5년 초과 매입채무및기타채무 단기차입금 장기차입금 장기매입채무및기타채무 사채 파생상품금융부채 당기손익-공정가치측정 금융자산출자약정 합계 다. 환위험 (1) 환위험에 대한 노출당기말과 전기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: USD,EUR,AUD,CAD,GBP,JPY,CNH,천원, 환율단위: 원) 구 분 당기말 전기말 외화 환율 원화환산액 외화 환율 원화환산액 현금및현금성자산 USD USD AUD AUD CNH CNH CAD CAD EUR EUR 매출채권 USD USD AUD AUD CNH CNH EUR EUR 미수금 USD USD AUD AUD EUR EUR CNH CNH 대여금 USD USD AUD AUD 기타 USD USD CNH CNH 외화자산합계 USD USD AUD AUD CAD CAD EUR EUR CNH CNH 매입채무 USD USD EUR EUR AUD AUD JPY JPY CNH CNH 미지급금 USD USD CNH CNH GBP GBP EUR EUR 외화단기차입금 USD USD AUD AUD EUR EUR 유동성장기차입금 USD USD AUD AUD 장기차입금 USD USD AUD AUD 기타 USD USD AUD AUD CNH CNH 외화부채합계 USD USD EUR EUR AUD AUD CNH CNH GBP GBP JPY JPY (2) 민감도 분석당기말과 전기말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 USD, AUD, EUR, CAD, CNH, GBP 및 JPY에 대한 원화의 환율 10% 변동시 자산ㆍ부채의 환산 변동금액이 법인세비용차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기 전기 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD AUD EUR CAD CNH GBP JPY 합계 라. 이자율위험 연결실체는 변동이자율 금융부채를 보유하고 있는 상황이기 때문에 이자율 위험에 노출되어 있습니다. 당기말과 전기말 현재 연결실체가 보유하고 있는 변동이자율 금융부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기말 전기말 변동이자율 금융부채 단기차입금 장기차입금(유동성포함) 합계 (1) 변동이자율 금융부채의 현금흐름 민감도분석당기말 및 전기말 현재 이자율이 100 베이시스포인트 변동하였다면, 연결실체의 당기말과 전기말의 자본과 당기 및 전기 손익은 증가 또는 감소하였을 것입니다. 환율 등 다른 변수는 변동하지 않는다고 가정하는 경우, 구체적인 자본 및 손익의 변동금액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기 전기 손익 자본 손익 자본 100bp 상승 100bp 하락 100bp 상승 100bp 하락 100bp 상승 100bp 하락 100bp 상승 100bp 하락 단기차입금 장기차입금(유동성포함) 합계 (2) 고정이자율 금융상품의 공정가치 민감도분석연결실체는 고정이자율 금융상품을 당기손익-공정가치측정금융상품으로 처리하고 있지 않으며, 위험회피수단으로 지정하지 않음에 따라 이자율의 변동은 손익에 영향을 주지 않습니다. 마. 가격위험 관리 보고기간말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 주가지수의 변동 시 연결실체의 세후 이익 및 자본에 미치는 영향은 아래 표와 같습니다. (단위 : 천원) 지수 구분 세후 이익에 대한 영향 자본에 대한 영향 당기 전기 당기 전기 KOSPI 5% 상승시 5% 하락시 KOSDAQ 5% 상승시 5% 하락시 NASDAQ 5% 상승시 5% 하락시 NYSE 5% 상승시 5% 하락시 ASX 5% 상승시 5% 하락시 CVE 5% 상승시 5% 하락시 TSE 5% 상승시 5% 하락시 바. 금융자산의 양도 등 거래 상대방에게 양도되었지만 제거되지 아니한 금융자산 내역은
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다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 상각후원가측정금융자산(매출채권) 자산의 장부금액 양도자산에 한하여 소구권이 있는 부채 자산의 공정가치 관련 부채의 공정가치 순포지션 금융위험 관리 가. 위험관리 체계 연결실체의 위험관리 체계를 구축하고 감독할 책임은 이사회에 있습니다. 당사의 위험관리 정책은 당사가 직면한 위험을 식별ㆍ분석하고, 적절한 위험 한계치 및 통제를 설정하고, 위험이 한계치를 넘지 않도록 수립되어 있습니다. 위험관리 정책과 시스템은 시장 상황과 당사 활동의 변경을 반영하기 위해 정기적으로 검토되고 있으며, 훈련 및 관리기준 절차를 통해 모든 종업원들이 자신의 역할과 의무를 이해할 수 있는 엄격하고 구조적인 통제환경을 구축하는 것을 목표로 하고 있습니다. 연결실체의 감사위원회는 경영진이 당사의 위험관리 정책 및 절차 준수 여부를 어떻게 관리하는지 감독하고, 당사의 위험관리체계가 적절한지 검토하고 있습니다. 내부감사는 감사위원회의 감독기능을 보조하여, 위험관리 통제 및 절차에 대한 정기 및 특별 검토를 수행하고 결과는 감사위원회에 보고하고 있습니다. 나. 신용위험 신용위험이란 고객이나 거래상대방이 금융상품에 대한 계약상의 의무를 이행하지 않아 당사가 재무손실을 입을 위험을 의미합니다. 이는 주로 거래처에 대한 매출채권과 투자자산에서 발생합니다. (1) 매출채권및기타채권 연결실체는 매출채권및기타채권에 대해 발생할 것으로 예상되는 손실에 대해 충당금을 설정하고 있습니다. 이 충당금은 개별적으로 유의적인 항목에 대한 구체적인 손상차손과 손상차손의 발생이 예상되지만 아직 구체적으로 식별되지 않은 손상차손으로 구성됩니다. 금융자산 집합의 충당금은 유사한 금융자산의 회수에 대한 과거 자료에 근거하여 결정되고 있습니다. (2) 투자자산연결실체는 유동 채권과 높은 신용등급을 가진 곳에만 투자를 함으로써 신용위험에의 노출을 제한하고 있습니다. 높은 신용등급을 가진 회사는 채무불이행을 하지 않을것으로 경영진은 예상하고 있습니다. (3) 보증 연결실체는 종속기업을 위하여 보증을 제공하고 있습니다. 당기말 현재 당사가 제공한 보증의 내역은 '연결검토보고서 주석 32'에서 설명하고 있습니다. 다. 유동성위험 유동성위험이란 당사가 금융부채와 관련된 의무를 충족하는 데 어려움을 겪게 될 위험을 의미합니다. 연결실체의 유동성 관리방법은 재무적으로 어려운 상황에서도 받아들일 수 없는 손실이 발생하거나, 연결실체의 평판에 손상을 입힐 위험 없이 만기일에 부채를 상환할 수 있는 충분한 유동성을 유지하도록 하는 것입니다. 라. 시장위험 시장위험이란 환율, 이자율 및 지분증권의 가격 등 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험을 의미합니다. 시장가격 관리의 목적은 수익은 최적화하는 반면 수용가능한 한계 이내로 시장위험 노출을 관리 및 통제하는 것입니다. 연결실체는 시장위험을 관리하기 위해서 파생상품을 매입 및 매도하고 금융자산 및 부채를 발생시키고 있습니다. (1) 환위험 연결실체의 기능통화인 원화 외의 통화로 표시되는 판매, 구매 및 차입에 대해 환위험에 노출되어 있습니다. 이러한 거래들이 표시되는 주된 통화는 USD 등입니다. (2) 기타 시장가격 위험 연결실체가 보유하고 있는 채무 및 지분상품으로부터 가격위험이 발생합니다. 당사의 경영진은 시장가격에 근거하여 투자 포트폴리오 내의 채무 및 지분상품의 구성을 검토하고 있습니다. 포트폴리오 내 중요한 투자는 개별적으로 관리되고 있습니다. 파생상품 거래현황 [지배 회사] 가. 파생상품 계약체결 현황 당사는 환율, 상품 및 이자율 변동에 따른 위험관리 목적으로 통화선도거래, 비철금속선도거래를 체결하고 있습니다. 통화선도거래 및 비철금속선도거래와 관련하여 발생한 손익은 당기손익에 표기하였습니다. 당기말 현재 당사가 매매목적으로 보유하고 있는 파생상품의 내역은 다음과 같습니다. 거래목적 파생상품 종류 계약내용 매매목적 비철금속선도 Au 964.5 OZ 매수거래, Au 12,473.5 OZ 매도거래 기타 옵션 Polymetals Resources Ltd.
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지분상품에 대한 콜옵션, 정석기업 지분상품에 대한 콜옵션 및 풋옵션, 사모사채 조기상환권 콜옵션 나. 파생상품 자산ㆍ부채 (단위 : 천원) 구분 파생상품 종류 당기말 전기말 유동자산 비철금속선도 옵션 비유동자산 옵션 파생상품자산 합계 유동부채 비철금속선도 파생상품부채 합계 다. 파생상품 평가손익 (단위 : 천원) 거래목적 파생상품 종류 평가손익 비고 당기 전기 매매목적 통화선도 당기손익 비철금속선도 기타 옵션 합계 라. 비철금속선도거래 세부 계약체결 현황 (단위 : OZ, 원) 거래목적 상품종류 계약물량(OZ) 계약내용 거래처 계약일자 손익 매매목적 Gold Sell ANZ 매매목적 Gold Buy ANZ 매매목적 Gold Buy ANZ 매매목적 Gold Buy ANZ 매매목적 Gold Buy ANZ 매매목적 Gold Sell 대신증권 매매목적 Gold Sell 대신증권 매매목적 Gold Sell Gold 계 [연결대상 종속회사] □ 비철금속 제 조 및 판매부문(대상회사 : Sun Metals Corporation Pty Ltd) 가. 파생상품 계약체결 현황 종속회사인 SMC는 환율, 상품 및 이자율 변동에 따른 위험관리 목적으로 통화선도 및 상품선도 거래, 이자율 스왑거래를 운영하고 있습니다. 당기말 현재 SMC가 보유하고 있는 매매목적의 거래상품과 위험회피목적의 파생상품의 내역 및 체결현황은 다음과 같습니다. (단위 : 천USD, 천AUD) 거래목적 파생상품 종류 계약내용 위험회피목적 통화선도 선물환 AUD 108,000 매수거래, 선물환 USD 70,530 매도거래 전기선도 풍력 전력을 지정된 가격에 매도거래(2035년 6월 30일까지)풍력 전력을 지정된 가격에 매도거래(2036년 3월 31일까지)풍력 전력을 지정된 가격에 매도거래(2034년 12월 30일까지) 기타 지분스왑 Hanwha Power Systems Global Corp 지분상품에 대한 콜옵션 및 풋옵션 나. 파생상품 자산ㆍ부채 (단위 : 천원) 구분 파생상품 종류 당기말 전기말 유동자산 통화선도 전기선도 파생상품자산 합계 유동부채 비철금속선도 전기선도 비유동부채 전기선도 파생상품부채 합계 다. 파생상품 평가손익 (단위 : USD) 거래목적 파생상품 종류 평가손익 비고 당기 전기 위험회피목적 통화선도 당기손익 (세후) 포괄손익 상품선물 당기손익 (세후) 포괄손익 합계 □ 비철금속 수출입 부문(대상회사 : 케이지트레이딩㈜) 종속회사인 케이지트레이딩㈜는 환율, 상품 가격변동에 따른 위험관리 목적으로 통화선도거래, 비철금속선도거래를 체결하고 있습니다. 통화선도거래, 비철금속선도거래와 관련하여 발생한 손익은 당기순이익에 표기하였습니다. 가. 통화선도계약의 미결제약정의 내용 (단위 : USD, 천원) 구분 미결제약정금액(USD) 총누적평가손익 매수 매도 통화선도 합계 나. 비철금속선도계약의 미결제약정의 내용 (단위 : USD, 천원) 구분 내용 미결제약정금액(USD) 총누적평가손익 매수 매도 상품선물 Al Pb Zn 소계 통화선도 합계 전년도 자산 및 부채 대체 합계 다. 파생상품 자산ㆍ부채 (단위 : 천원) 구분 기초파생상품자산(부채) 거래종료 파생상품평가이익 파생상품평가손실 기말파생상품자산(부채) 통화선도 비철금속선도 합계 라. 파생상품 평가손익 (단위 : 천원) 거래목적 파생상품 종류 평가손익 비고 당기 전기 매매목적 통화선도 당기손익 매매목적 비철금속선도 합계 □ 자원순환 사업 부문 (대상회사 : 스틸싸이클㈜) 가. 파생상품 계약체결 현황 거래목적 파생상품 종류 계약내용 매매목적 통화선도 Zn 8,400 M/T 매도거래 나. 파생상품 자산ㆍ부채 (단위 : 천원) 구분 파생상품 종류 당기말 전기말 유동자산 비철금속선도 비유동자산 비철금속선도 파생상품자산 합계 다. 파생상품 평가손익 (단위 : 천원) 거래목적 파생상품 종류 평가손익 비고 당기 전기 매매목적 비철금속선도 당기손익 종속회사인 ZOCV의 당기말 현재 파생상품 계약현황은 없습니다. 가. 파생상품 계약체결 현황 종속회사인 Pedalpoint의 당기말 현재 파생상품의 내역은 다음과 같습니다.
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거래목적 파생상품 종류 계약내용 매매목적 통화선도 선물환 AUD 11,089 매수거래, 선물환 AUD 23,989 매도거래,선물환 GBP 35 매수거래, 선물환 GBP 704 매도거래, 선물환 EUR 33 매수거래 비철금속선도 Zn 537 M/T 매수거래, Zn 130 M/T 매도거래, Pb 835 M/T 매수거래, Pb 994 M/T 매도거래,Au 845 OZ 매수거래, Au 4,190 OZ 매도거래, Ni (M/T) 23 M/T 매도거래,Cu 18,024 M/T 매수거래, Cu 25,149 M/T 매도거래, AI 5,791 M/T 매수거래, AI 17,284 M/T 매도거래 철금속선도 HRC 12,447 M/T 매수거래, HRC 3,375 M/T 매도거래 나. 파생상품 자산ㆍ부채 (단위 : 천USD) 구분 파생상품 종류 당기말 전기말 유동자산 통화선도 비철금속선도 기타 파생상품자산 합계 유동부채 통화선도 비철금속선도 기타 파생상품부채 합계 총합계 다. 파생상품 평가손익 (단위 : 천USD) 거래목적 파생상품 종류 평가손익 비고 당기 전기 매매목적 통화선도 당기손익 비철금속선도 기타 합계 □ 신재생에너지 및 수소개발 사업부문(대상회사 : Ark Energy Corporation Pty Ltd)가. 파생상품 계약체결 현황 종속회사인 Ark Energy의 당기말 현재 파생상품의 내역은 다음과 같습니다. 거래목적 파생상품 종류 계약내용 전력가격 변동위험회피 목적 선도계약 대기업 및 기관과 전력구매계약(PPA)을 체결, 당사가 소유하거나 지분을 가진 재생에너지 자산의 발전량 판매 나. 파생상품 자산ㆍ부채 (단위 : 천AUD) 구분 파생상품 종류 당기말 전기말 비유동자산 선도 비유동부채 선도 파생상품자산 합계 다. 파생상품 평가손익 (단위 : 천AUD) 거래목적 파생상품 종류 평가손익 비고 당기 전기 전력가격 변동위험회피 목적 선도계약 기타포괄손익 전력가격 변동위험회피 목적 선도계약 당기손익 □ 2차전지 소재 사업 부문(대상회사 : 켐코㈜) 가. 파생상품 계약체결 현황 종속회사인 켐코㈜의 당기말 현재 파생상품의 내역은 다음과 같습니다. 거래목적 파생상품 종류 계약내용 매매목적 비철금속선도 Ni 828 M/T 매도거래 나. 파생상품 자산ㆍ부채 (단위 : 천원) 구분 파생상품 종류 당기말 전기말 유동자산 비철금속선도 파생상품자산 합계 유동부채 비철금속선도 파생상품부채 합계 다. 파생상품 평가손익 (단위 : 천원) 거래목적 파생상품 종류 평가이익(손실) 비고 당기 전기 매매목적 비철금속선도 (대상회사 : 케이잼㈜) 가. 파생상품 계약체결 현황 (단위 : 천USD, 천원) 거래목적 파생상품종류 계약처 계약체결일 계약만기일 지급액 수취액 지급이자(%) 수취이자(%) 매매목적 통화스왑 하나은행 KRW 4.40 나. 파생상품 자산ㆍ부채 (단위 : 천원) 구분 파생상품 종류 당기말 전기말 유동자산 통화스왑 파생상품자산 합계 비유동부채 통화스왑 파생상품부채 합계 다. 파생상품 평가손익 (단위 : 천원) 거래목적 파생상품 종류 평가손익 비고 당기 전기 매매목적 통화스왑 당기손익 합계 □ 광산개발 부문(대상회사 : KZMH, ICM Pachapaqui) 종속회사인 KZMH, ICM Pachapaqui의 당기말 현재 파생상품 계약현황은 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 연구개발활동의 개요 당사의 기술연구소는 세계 최고의 경쟁력을 갖춘 종합비철금속 제련회사를 목표로 고객의 요구를 충족하고 있으며, 지속적인 품질 강화 및 공정 개발 연구를 통한 신공법 개발과 부산물 재활용 등을 통한 희소금속 회수 기술을 강화하고 있습니다. 또한, 당사의 비철금속 제련 기술을 활용한 고부가가치 부품 소재 개발에 집중하고, 미래 지향적 신기술에 대한 지속적인 연구개발을 통해, 미래 성장 모멘텀을 확보하고선도적인 제품 개발에 핵심 역량을 기울이고 있습니다. 나. 연구개발 담당조직 당사는 신제품 개발 및 공정의 품질 향상 업무를 전담하는 기술연구소를 설립하여, 신공정 개발, 신제품 개발 및 공정 개선 업무를 담당하는 개발연구팀과 제품의 품질 및
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규격관리, 공정의 품질 관리를 담당하는 분석관리팀을 운영하고 있습니다. 2024년말 연구개발 담당조직.jpg 2024년말 연구개발 담당조직 다. 연구개발 비용 (단위 : 천원) 과 목 2024년 2023년 2022년 원재료비 인건비 감가상각비 위탁용역비 기타 연구개발비용 계 연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용계÷당기매출액×100] 라. 연구개발 실적 조직의 형태 사업 연도 연구과제 연구결과 및 기대효과 연구결과가 반영된 제품 기술 연구소 블랙 매스로부터 이차전지 소재의 제조 방법 Black Mass 중 Ni, Co 및 Mn을 회수하기 위한 고수율 공정 개발 이차전지 소재(NCM Solution) 폐이차전지로부터 유가금속 회수 방법 EOL Battery로부터 Ni 및 Co를 회수하기 위한 건식 및 습식 고수율 공정 개발 이차전지 소재(Ni/Co Sulfate) NCML 복합 침출액부터 이차전지용 수산화리튬 제조 방법 Ni, Co, Mn 및 Li 복합 침출액으로부터 배터리급 LiOH H2O를 제조하는 공정 개발 이차전지 소재(LiOH H2O) 니켈 전해 캐소드로부터 이차전지용 황산니켈 용액의 제조 방법 Ni Cathode로부터 이차전지용 NiSO4 Solution을 제조하는 공정 개발 이차전지 소재(NiSO4 Solution) 황산망간 제조 공정 개발 아연제련 부산물로부터 배터리급 황산망간 제조 Process 개발 이차전지 소재(Mn Sulfate) NCM 전구체 제조 공정 개발 공침법을 이용한 NCM계 양극활물질용 전구체 제조 Process 개발 이차전지 소재(전구체) 웰즈 산화물로부터 할로겐화물을 제거하는 방법 Waelz Oxide에 함유되어 있는 F 및 Cl을 제거하여 계내 유입량 저감 공정 개발 가압 침출법을 이용한 구리의 침출 방법 Cu Matte의 Leaching 효율 증가 및 동 전해액 중 Fe가 Bleed-off되어 Cu 전해효율 증가 특허 출원 High Ni계 전구체 제조 기술 개발 High Ni계 양극활물질용 전구체 제조 기술 개발 특허 출원, 이차전지 소재(전구체) Copper Foil 초박화 (6μm) 기술 개발 이차전지용 물성이 확보된 초박화 (6μm) Copper Foil 제조 기술 개발 이차전지 소재(Copper Foil) 아황산가스를 이용한 황산망간 수용액 제조 기술 개발 아연제련 부산물로부터 아황산가스 환원침출법을 이용한 황산망간 수용액 제조 Process 개발 특허 출원 구리 회수율 증대 공정 개발 아연 공정 부산물 처리 루트 개선으로Cu 회수율 증대를 통한 이익 증대 공정 개발 고순도 Nickel Sulfate 제조 공정의 신규 De-Al 검토서 유가금속(Ni, Co, Mn)의 Loss를 최소화하며 Al을 제거할 수 있는 공정 개발 공정 개발 제강 분진으로부터 철 및 유가금속을 회수하는 방법 제강 분진에 함유된 Fe 및 유가금속을 회수하는 공정 개발 특허 등록 니켈 또는 코발트 수용액 제조 방법 MHP Cake를 이용하여 이차전지 소재(Ni 및 Co)를 회수하는 공정 개발 특허 등록 니켈 전해 캐소드로부터 이차전지용 황산니켈 용액의 제조 방법 니켈 전해 캐소드를 이용하여 이차전지용 황산니켈을 제조하는 공정 개발 특허 등록 LiOH 제조공정 폐수 중 Li 회수 방안 공정 개발 LiOH 제조공정에서 발생하는 폐수 중 Li을 회수하여 Li Total Recovery를 증가시킬 수 있는 공정 개발 특허 출원 배터리 자동해체 시스템 개발 EOL Battery Pack을 Cell Unit까지 자동 해체할 수 있는 시스템 개발 특허 출원 Ni Matte, Ni MHP Cake, Ni 정광 및 Black Mass로 부터 이차전지용 소재를 회수하는 공정 개발 태양광 패널 중 희귀금속 회수 공정 개발 태양광 패널로부터 Ag, Cu 및 강화유리를 회수하는 공정 개발 공정 개발 Ni Minor 원료 정제기술 개발 Ni Minor 원료(MSP, FeNi 등)로 부터 습식제련을 이용한 이차전지용 황산니켈 제조 공정 개발 공정 개발 배터리급 황산망간 제조기술 개발 신규 환원침출 공정 개발을 통한 경제성
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개선 특허 출원 배터리급 황산망간 제조기술 개발 배터리급 황산망간 제조를 위한 망간 원료 다변화 (Mn 광석, Mn,Zn 알칼리 전지 등) 공정 개발 아연제련 부산물 중 Co, Ni 통합 회수 공정 개발 Co, Ni이 함유된 아연제련 부산물의 유가금속 회수 공정 개선을 통한 경제성 개선 니켈제련 원료(MHP Cake) 리튬 광석 제련기술 개발 리튬 함유 스포듀민 광석에서 배터리급 고순도 리튬 화합물 제조기술 개발 공정 개발 불소 함량이 높은 Black Mass의 유가금속 회수 공정을 통한 경제성 개선 공정 개발 황동 스크랩 재활용 공정 개발 황동 스크랩의 Direct 재활용 공정을 이용한 황동봉 제조공정 개발 황동봉 고강도 동박 제박기술 개발 500MPa급 고강도 전지용 동박 제박기술 개발 이차전지 소재(Copper Foil) LFP 양극활물질 제조기술 개발 Solid-State법, 액상합성법을 이용한 저가형 LFP 양극활물질 제조 술 개발 이차전지 소재(전구체) Ni Metal 원료 정제기술 개발 Ni Metal 원료(Pellet, Round 등)로 부터 이차전지용 황산니켈을 제조하는 공정 개발 공정 개발 폐초경합금 리사이클링 기술 개발 폐초경합금으로부터 유가금속(W, Co)을 회수하는 공정 개발 공정 개발 니켈 산화광 친환경 처리기술 개발 니켈 산화광(사프로라이트)으로부터 수소환원 기술을 이용한 배터리급 황산니켈 제조기술 개발 공정 개발 NCM 전구체 소재 개발 NCM 배터리 양극재용 대, 소립자 전구체 제조기술 개발 특허 출원 유가 금속 회수 방법 폐배터리 복합 침출액으로부터 고효율알루미늄 제거 기술 개발 특허 등록 수산화리튬 제조 방법 폐배터리 복합 침출액으로부터 고순도 수산화 리튬 제조 기술 개발 특허 등록 7. 기타 참고사항 지식재산권 및 환경관련 정책 [지배 회사] 가. 지적재산권 관련 당기말 현재 당사의 제품에 사용되는 상표로 ◇형 안에 'KZ'라 표기하는 상표권을 비롯하여 총 10개의 상표권을 보유하고 있습니다. 또한, 아연 제련 조업에 관한 특허 등 34개의 특허권을 보유하고 있으며, 주요 내용은 다음과 같습니다. 특허번호 특허명 국가명 출원일 등록일 존속마감일 비고 재생용 폐자원샘플링 장치 한국 상압직접침출공법 이용한 니켈메트에서 니켈 및 유가금속 회수 방법 한국 켐코와 공동특허 아연정광 이용한 구리회수 방법 및 구리전해액 제조방법 한국 구리매트와 조연을 연속 생산하는 장치 및 방법 한국 아연 슬래그 처리장치 및 이를 통해 생성된 아연 슬래그 볼 한국 유네코주식회사와 공동특허 황산아연 용액으로부터 철 회수 방법 한국 오토클레이브 및 오토클레이브의 염 제거방법 한국 니켈 산화광으로부터 습식/건식 공정 조합한 경제적 니켈 제련 공법 한국 켐코와 공동특허 니켈 황화광으로부터 습식/건식 공정 조합한 경제적 니켈 제련 공법 한국 켐코와 공동특허 주) 기존에 '코리아니켈과 공동특허'였던 특허들은 코리아니켈의 특허지분이 2023년 7월 21일에 켐코로 이전됨에 따라 '켐코와 공동특허'로 변경되었습니다. 나. 환경관련 정책 등 당사는 2022년 3월 환경 관리 정책을 공개하고, 2023년 개정을 통해 경영활동에서 환경영향을 최소화하기 위한 시스템을 구축 및 운영하고 지속적으로 발전시키는 것을 경영목표로 하고 있습니다. 이를 위해 친환경경영시스템인 ISO14001를 취득하고 2022년에는 통합환경허가를 득하여 대기환경만 아니라 화학물질, 폐기물 등 환경 전반에서 강화된 허가배출기준을 준수하고 이를 위한 대규모 시설투자와 함께 전문인력을 확보하였습니다. 또한 화학물질 취급시설의 사고 예방을 위해 비상대응체계를 정비하고 안전시설을 개선하는 등 환경사고 예방을 위한 활동에 최선을 다하고 있습니다. [연결대상 종속회사] □ 비철금속 제조 및 판매부문(대상회사 : Sun Metals Corporation Pty Ltd) 가. 지적재산권 관련 종속회사인 SMC는 2001년 5월 LME Board로부터 제품의 등록상표인 'SMC'를 승인 받았고, 2009년 6월 11일 호주 상표등록서에서 SMC사의 로고인 'SMC'를
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등록했습니다. SMC의 제품에 사용되는 상표로 ◇형 안에 'SMC'라 표기하는 상표권을 보유하고 있습니다. 나. 환경관련 정책 등 종속회사인 SMC는 세계에서 가장 친환경적인 제련소로 설계되었습니다. 호주정부 산하 기관인 Environmental Protection Agency는 Department Approval(DA) IPDE01512809에 근거하여 일반조업환경에서부터 대기, 소음 및 수질관리까지 철저히 감독하고 있습니다. SMC의 제련소는 호주 정부의 환경정책을 준수하는 기업경영을 하고 있으며, 앞으로 친환경 및 지역 환경 보전활동을 위해 계속해서 투자설비를 증설할 계획입니다. □ 비철금속 수출입 부문(대상회사 : 케이지트레이딩㈜) 해당사항 없음 □ 자원순환 사업 부문 (대상회사 : 스틸싸이클㈜) 종속회사인 스틸싸이클㈜는 선안전 친환경 경영을 최우선 목표로 설정하고, 대기/수질/폐기물 방지시설 운영 관리를 철저히 하여 쾌적한 작업환경조성과 나아가 지역환경 보전활동에 최선을 다하고 있습니다. 대기배출은 건물마다 여과집진시설을 설치하여 먼지, 황산화물, 질소산화물 등을 관리하고 있으며, 수질은 폐수처리시설에서 물리, 화학적으로 처리 및 관리하고 있습니다. 폐기물은 폐기물처리업체에서 수거하여 처리하고 있습니다. 회사는 해당 공정마다 분진 및 유해가스의 유출을 방지하기 위한 시설을 완비하고 있습니다. 해당사항 없음 (대상회사 : Pedalpoint Holdings, LLC)가. 지적재산권 관련 Pedalpoint의 종속회사 중 하나인 Igneo는 소성 공정에 대한 IP를 소유하고 있으며, Igneo France는 이러한 IP를 베이스로 소성공장을 운영하여 최대 16,800톤의 소성품을 생산할 수 있습니다. 나. 환경관련 정책 등 종속회사인 Pedalpoint는 폐기물로 매립되는 E-Waste를 철, 비철, 전자스크랩 등으로 분류하여 재활용의 발판을 마련하는 친환경적 사업모델을 기반으로 하고 있습니다. □ 신재생에너지 및 수소개발 사업부문(대상회사 : Ark Energy Corporation Pty Ltd) 종속회사인 Ark Energy는 고려아연 및 고객사에게 친환경 에너지를 공급하고, 탄소 배출 절감 솔루션을 제공하기 위해 설립되었으며, 이를 위해 호주의 풍력 및 태양광 발전소 포트폴리오를 개발하고 운영하고 있습니다. 또한 타운즈빌에 위치한 Sun HQ H2 Hub와 퀸슬랜드에서 한국으로의 신재생에너지 수출 경로를 구축하는 Han-Ho H2 컨소시엄을 통해 호주의 그린수소 산업개발을 선도하고 있습니다.Ark Energy는 호주 청정에너지 협의회(Australian Clean Energy Council)의 재생에너지 프로젝트를 위한 모범적인 행동 기준(Best Practice Charter for Renewable Energy Projects)에 서명한 기업으로서, 지역주민과 소통하고, 환경과 문화적 가치를 존중함으로써 설비운영 지역의 긍정적 기여를 위해 노력하고 있습니다. □ 2차전지 소재 사업 부문 (대상회사 : 켐코㈜) 가. 지적재산권 관련 당기말 현재 종속회사인 켐코㈜는 제품에 사용되는 상표로 'KEMCO'라 표기하는 상표권을 비롯하여 총 2개의 상표권을 보유하고 있습니다. 또한, 니켈 제련 및 2차전지 소재 제조에 관한 특허 등 11개의 특허권을 보유하고 있으며, 주요 내용은 다음과 같습니다. 특허번호 특허명 국가명 출원일 등록일 존속마감일 비고 상압직접침출공법 이용한 니켈메트에서 니켈 및 유가금속 회수 방법 한국 고려아연과 공동특허 니켈 산화광으로부터 습식/건식 공정 조합한 경제적 니켈 제련 공법 한국 고려아연과 공동특허 니켈 황화광으로부터 습식/건식 공정 조합한 경제적 니켈 제련 공법 한국 고려아연과 공동특허 나. 환경관련 정책 등 종속회사인 켐코㈜는 황산니켈 등 배터리 기초 소재를 생산하는 기업으로서 환경경영시스템인 ISO14001 인증 취득 및 유지하고 있으며, 법령에 근거하여 대기, 수질, 악취 등 철저히 관리하고 있습니다. 향후 통합환경관리법 구축을 통해 오염물질이 환경과 건강에 미치는
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영향을 종합적 검토하고, 기술 및 경제적으로 가능한 수단을 적용하여 오염물질을 최소화할 계획입니다. (대상회사 : 케이잼㈜) 가. 지적재산권 관련 당기말 현재 종속회사인 케이잼㈜는 동박제조에 관한 3개의 특허권을 보유하고 있으며, 주요 내용은 다음과 같습니다. 특허번호 특허명 국가명 출원일 등록일 존속마감일 비고 전해 동박의 제조방법 한국 고려아연과 공동특허 전해 동박의 물성 제어 방법 및 그 제조 방법 한국 고려아연과 공동특허 황산구리 전해액 제조 방법 한국 고려아연과 공동특허 나. 환경관련 정책 등 종속회사인 케이잼㈜는 세계최고의 친환경동박을 가장 안정적으로 공급하는 기업이라는 모토하에 친환경 경영을 추진하고 있으며, 이를 위해 국제표준에 근거한 환경경영시스템(ISO14001)과 안전보건경영시스템(ISO45001) 인증 취득을 완료하였습니다. 앞으로도 지속적인 탄소배출 관리와 리사이클 원료사용, 배출물질 관리 등을 통해 환경부문 Global Standard에 발맞춰 나갈 계획입니다. □ 광산개발 부문(대상회사 : KZMH, ICM Pachapaqui) 해당사항 없음 산업의 내용 [지배 회사] 가. 산업의 특성 및 성장성 아연 및 연, 금, 은 등 비철금속 산업은 철강, 자동차, 가전, 전기, 건설산업 등의 중요한 기초 소재 산업입니다. 특히 당사의 대표적인 제품인 아연은 자동차 및 가전제품의 외장재와 건설용 철판재에 쓰이는 철강재의 부식 방지용 도금원료로 쓰이고 있으며, 연은 자동차의 주요 부품인 배터리의 원료와 건설자재, 전선피복, 방음재의 기초재료로 사용되고 있습니다. 이렇듯 비철금속 산업은 철강업과 함께 대표적인 국가 기간산업이며, 최근에는 원자재로서 중요성이 더욱 커지고 있는 산업으로 지속적으로 발전해 나가고 있습니다. 나. 경기변동의 특성 비철금속산업은 철강, 자동차, 전기, 전자, 건설산업 등의 기초 소재 산업으로 경제가 성장할수록 아연, 연 등 비철금속의 수요도 역시 증가하게 됩니다. 이와 같이 비철금속 산업은 철강, 자동차, 건설산업 등의 중요한 기초 소재산업으로 기본적인 수요가 일정부분 유지되고 있기 때문에 일반 소비재 산업에 비해 경기변동에 직접적인 영향은 크지 않으나 궁극적으로 경기변동에 영향을 받습니다. 또한, 비철금속 가격은 글로벌 시장 상황과 연동되기 때문에 투기적 수요 등 수급 상황(Fundamental) 이외의 세계 금융 시장 환경 변화에도 제한적으로 영향을 받습니다. 다. 국내외 시장여건 구분 국내외 시장여건 아연 가격 추세 국제시장(LME)가격은 2024년 평균 U$2,777.34/MT로 전년동기대비 약 5%(U$128.31/MT) 상승 - 글로벌 산업 경기침체로 건설, 토목, 전기/전자 실수요 감소 에도 불구, 글로벌 정광 및 메탈 생산 감소에 따른 공급 부족으로 가격 상승- 2024년말 아연괴 LME재고 약 234,900톤, 직전분기대비 6% 감소 수급 상황 분석 ILZSG에 따르면 2024년 11월 누계기준 공급은 12,461천톤, 수요는 12,494천톤으로 32천톤 공급부족 전환- 아연도금강판의 주요 수요처인 건설, 토목 경기 부진 지속, 최대 소비국인 중국의 건설 불황으로 아연소비 부진- 업계에 따르면 최근 신규 아연 광산 프로젝트가 없어 공급에 대한 리스크 대두 가격 및 수급 전망 - 중국과 유럽의 경기 침체로 아연 수요 감소에도 불구, 정광 공급 감소 및 제련수수료 하락에 아연 제련소들 감산 압박에 노출- 단, 최근 상승한 아연 가격으로 중단되었던 광산들이 운영 재개할 예정으로, ILZSG는 2025년 148천톤의 메탈 초과 공급을 전망 연 가격 추세 - 국제시장(LME)가격은 2024년 평균 U$2,072.67/MT로 전년동기대비 약 3%(U$65.01/MT) 하락- 글로벌 긴축 기조 장기화에 따른 경기 침체 우려, 중국 수요 부진 등이 비철금속 가격 압박 요인- 특히 2024년 4분기 미 연준의 금리 강경책 및 중국 경제 둔화에 따른 디플레이션 우려, 계절적 수요 둔화 전망 등으로 가격 하락세 수급 상황 분석 - 2024년 글로벌 공급은 전년대비 소폭 감소,
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수요는 전년대비 소폭 증가- 연 공급 감소: 미국 대선 이후 불확실성 증가 및 중국 내 타이트한 정광 공급으로 인한 T/C 하락 및 제련소 감산 여파- 연 수요 증가: 중국 내수 침체 및 건설, 부동산업, 신재생에너지의 단기 수요 부진에도 불구, 내연기관차 판매 호조, 세계 각국 신재생 에너지 사업 확대 및 차량용 전장 부품과 ESS(Energy Storage System)용 배터리 신시장 성장 등이 큰 영향 가격 및 수급 전망 - 미 연준의 금리인하 가능성 축소, 유로존 및 중국 내수침체 우려 등을 비롯한 지정학적 리스크에 따른 투자심리 위축, 수요 감소 예상- 2025년 유럽 EV 차량 판매 증가율이 중국을 넘어설 것으로 전망되며, 중국의 대유럽 EV 차량 수줄 역시 증가 예상, 또한 글로벌 석유 수요 성장세 둔화되며 연 가격 약세 지속 전망 금, 은 가격 추세 - 금 가격(LBMA)은 2024년 평균 U$2,387.20/OZ로 전년동기대비 약 23%(U$444.20/OZ) 상승- 은 가격(LBMA)은 2024년 평균 U$28.24/OZ로 전년동기대비 약 21%(U$4.85/OZ) 상승- 미 자국 우선주의 경제정책 강화 예상에 따른 안전자산 수요 증가- 미 연준의 두 차례 금리 인하 단행에 따른 인플레이션 헷지 용도 강화 수급 상황 분석 - 당사는 금, 은 장기계약을 토대로 판매진행하므로 생산량에 큰 변동이 있는 경우 제외하고, 안정적 수급 진행 중- 2024년 금은 장기계약물량의 100% 출하, 은은 기존 계약물량에 더하여 일부 Spot 추가 판매까지 진행 가격 및 수급 전망 - 속도는 느려졌으나 미 연준의 금리인하 단행 시 자금 유동성 공급에 따른 인플레이션 헷지 수단인 귀금속 가격 지속 상승 가능- 특히 미 트럼프 행정부의 관세 도입을 비롯한 새로운 무역정책 확대 등 불확실성이 높아 안전자산인 귀금속 수요 견고 예상- 당사는 귀금속에 대한 꾸준한 글로벌 투자 및 산업용 수요를 바탕으로 금, 은 장기계약 체결 완료, 계약 물량 전량 판매 예정 동 가격 추세 - 국제시장(LME)가격은 2024년 평균 U$9,144.09/MT로 전년동기대비 약 8%(U$660.69/MT) 상승- 에너지 전환 수요가 주요 상승 원인 수급 상황 분석 - 2024년 글로벌 수급은 공급초과- 2024년 2분기부터 수요 증가 추세가 공급 증가 추세를 추월하여 공급초과 완화 가격 및 수급 전망 - 수요 증가 추세가 공급 증가 추세를 앞서며 2025년 공급 부족 예상, 가격 상승 전망 라. 시장점유율 구분 시장 점유율 아연 당사는 2024년 아연 판매량의 46% 내수, 54% 수출 연 당사는 2024년 연 판매량의 48% 내수, 52% 수출 금 당사는 2024년 금 판매량의 100% 내수 은 당사는 2024년 은 판매량의 26% 내수, 74% 수출 동 당사는 2024년 전기동 판매량의 95% 내수, 5% 수출 마. 경쟁요소 당사는 종합비철금속회사로 주요 생산품인 아연은 국내 비철금속시장에서 우월적 시장 지배적 위치에 있고, 연 등 기타 제품은 시장 경쟁적입니다. 특히 아연, 연의 제련설비는 최신공법을 도입한 최신시설로 기술, 품질면에서 해외경쟁사들과 비교할 때 경쟁 우위에 있습니다. [연결대상 종속회사] □ 비철금속 제조 및 판매부문(대상회사 : Sun Metals Corporation Pty Ltd) 종속회사인 SMC의 사업내용은 비철금속 제조업으로서 지배회사인 고려아연㈜와 사업내용이 동일하므로 지배회사의 내용을 참고하시기 바랍니다. □ 비철금속 수출입 부문(대상회사 : 케이지트레이딩㈜) 종속회사인 케이지트레이딩㈜는 비철금속 무역업, 수출입업, 위탁매매업, 대행업 및 무역대리업을 주요 사업으로 영위하고 있으며, 주 사업부문은 상사사업부문입니다. 가. 산업의 특성 및 성장성 종속회사인 케이지트레이딩㈜는 무역업의 특성상 국내 경기변동뿐만 아니라 환율 추이 및 국제 원자재 가격 동향에 따라 실적에 많은 영향을 받습니다. 또한 종합상사는 제조업에 비해 고정설비자산이 적고, 기능 및 조직면에서도 다각화, 유연화되어 있으므로 세계 경제환경의
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변화에 상대적으로 신속하고 융통성있게 대처할 수 있으며, 글로벌 네트워크와 연계하여 수출 중심의 마케팅사업을 영위하고 있습니다. 케이지트레이딩㈜는 매출액 위주의 외형 성장 및 소속 계열사의 수출 대행의 역할을 지양하고, 안정적 수익구조 확보를 위한 다양한 노력을 진행하고 있습니다. 기존의 단순중개형 무역에서 탈피하여 종합상사의 핵심역량 즉, 조직력(Organizing), 자금조달능력(Financing), 정보처리능력(Information Processing)을 활용한 복합성 거래의 비중을 제고하고 있으며, 수익원의 다각화와 상권확대를 위해 Project성 사업확대 등 단순 무역기능 외의 사업영역을 지속적으로 확대 및 시도하여 경쟁력 강화에 집중하고 있습니다. 나. 경기변동의 특성 종속회사인 케이지트레이딩㈜는 비철금속제품을 주로 판매하는 종합상사로서, 산업 전분야의 기초소재로 사용되는 비철금속제품을 적기적소에 필요한 물량을 공급하므로 자동차, 건설, 전자기기 및 항공우주 등의 경기변동에 영향을 받습니다. 또한 글로벌 시장 상황과 연관성이 높아 LME가격에 민감하며 투기적 수요 등 금속 수급 상황(Fundamental) 이외에 세계 금융 시장 환경 변화에도 제한적으로 영향을 받습니다. 다. 국내외 시장여건 및 경쟁 요소 아연 및 연 시장은 지배회사인 고려아연㈜와 동일한 시장이므로 지배회사의 내용을 참고하시기 바랍니다. 한편 전 세계 알루미늄 시장 규모는 2023년 2,298억 5천만 달러로 평가되었으며, 2032년까지 4,032억 9천만 달러 수준까지 성장하는 것으로 예상됩니다. 알루미늄은 경량의 특성과 우수한 강도로 인해 자동차, 건설, 전기 응용 분야에 널리 사용되는 필수 원자재로, 글로벌 친환경 정책과 맞물려 재활용 혹은 2차 제품으로도 생산 및 가공이 가능하여 천연 자원과 에너지도 절약할 수 있는 원자재입니다. 종속회사인 케이지트레이딩㈜는 비철금속 수출입을 전문으로 하는 비철금속 종합상사로서 주요 품목인 아연 등이 세계시장에서 시장 경쟁적 상태임에도 불구하고, 고품질 상품의 안정적인 공급을 통해 수요를 창출하며 해외경쟁사들과 경쟁력 있게 거래하고 있습니다. 내수시장에서는 순수아연괴 및 다양한 합금아연괴를 시장의 Needs에 적합한 제품으로 개발하여 도급업체 및 Die-Casting 업체에 판매하고 있습니다. □ 자원순환 사업 부문 (대상회사 : 스틸싸이클㈜) 가. 산업의 특성 및 성장성 종속회사인 스틸싸이클㈜는 제강분진(EAFD, Electric Arc Furnace Dust) 재생기술을 바탕으로 조산화아연(HZO) 등을 생산, 판매하고 있습니다. 조산화아연(HZO)은 주로 아연괴의 원료로 사용됩니다. 대형광산의 폐광 등으로 세계 아연정광 공급량이 감소하고 있는 상황에서 고려아연㈜는 종속회사인 스틸싸이클㈜를 통해 안정적으로 고품질 원료를 공급을 받을 수 있습니다.스틸싸이클㈜는 가동률을 극대화하여 생산성 향상과 원가절감을 위해 다양한 노력을 하고 있으며, 원료인 제강분진의 안정적 확보를 위한 매입처 다변화를 통해 경쟁력을 강화하는데 최선을 다하고 있습니다. 나. 경기변동의 특성 종속회사인 스틸싸이클㈜의 경기변동의 특성은 비철금속 제조업으로서 지배회사인 고려아연㈜와 사업내용이 동일하므로 지배회사의 내용을 참고하시기 바랍니다. 다. 국내외 시장여건 및 경쟁요소 종속회사인 스틸싸이클㈜는 제품인 조산화아연(HZO)을 전량 고려아연㈜에 납품하고 있어 안정적인 판로를 확보한 상황입니다. 하지만 원료인 제강분진은 전기로를 사용하는 제강사들의 철강산업 경기에 민감한 산업 특성상, 국내 제강사 외에 해외에서 제강분진을 확보해야 하는 경쟁적인 시장입니다. 가. 산업의 특성 및 성장성 종속회사인 ZOCV는 제강분진(EAFD, Electric Arc Furnace Dust) 재생기술을 바탕으로 산화아연(IZO) 등을 생산, 판매하고 있습니다. 산화아연(IZO)은 주로 세라믹 소재의 표면 코팅용 소재로 사용됩니다. ZOCV는 가동률을 극대화하여 생산성 향상과 원가절감을 위해 다양한 노력을 하고 있으며, 원료인 제강분진의 안정적
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확보를 위한 매입처의 다변화를 통해 경쟁력을 강화하는데 최선을 다하고 있습니다. 나. 경기변동의 특성 종속회사인 ZOCV의 경기변동의 특성은 비철금속 제조업으로서 지배회사인 고려아연㈜와 사업내용이 동일하므로 지배회사의 내용을 참고하시기 바랍니다. 다. 국내외 시장여건 및 경쟁요소 종속회사인 ZOCV는 제품인 산화아연(IZO)을 대부분 스페인 및 베트남 세라믹 업체에 납품하고 있어 안정적인 판로를 확보한 상황입니다. 하지만 원료인 제강분진은 전기로를 사용하는 제강사들의 철강산업 경기에 민감한 산업 특성상 제강분진을 확보해야 하는 경쟁적인 시장입니다. (대상회사 : Pedalpoint Holdings, LLC)가. 산업의 특성 및 성장성 종속회사인 Pedalpoint Holdings, LLC는 E-Waste 수거, 파쇄 및 선별을 통해 E-scrap을 생산하는 evTerra와 E-scrap의 소성을 통해 소성품 등을 생산하고 있습니다. 이는 주로 동 생산을 위해 활용되고 있으며, 폐기물로 매립되는 E-Waste를 원료로 활용함으로써 고려아연㈜는 종속회사 Pedalpoint를 통해 안정적인 원료를 조달할 수 있습니다. 특히 2차전지 시장의 핵심원료 중 하나인 동박의 수요 증가로 동에 대한 수요가 함께 증가하는 상황에서 안정적으로 원료를 조달하고, 고려아연㈜와 케이잼㈜를 통해 동박 생산까지 전체 밸류체인을 통합함으로써 경쟁력을 강화하는데 최선을 다하고 있습니다. 나. 경기변동의 특성 종속회사인 Pedalpoint의 경기변동의 특성은 비철금속 제조업으로서 지배회사인 고려아연㈜와 사업내용이 동일하므로 지배회사의 내용을 참고하시기 바랍니다. 다. 국내외 시장여건 및 경쟁요소 종속회사인 Pedalpoint의 제품인 E-scrap과 소성품은 수익성, 환경적 측면에서 정광보다 선호되고 있으며, 수요가 높아 판매가 안정적인 제품입니다. 하지만 제품에 대한 높은 수요만큼 원료인 E-Waste의 수요 또한 높기 때문에, 원료 조달 측면에서는 물량 확보를 위해서 다수의 OEM, 재활용업체 등과 거래를 이어가고 원료를 확보해야 하는 경쟁적인 시장입니다. □ 신재생에너지 및 수소개발 사업부문(대상회사 : Ark Energy Corporation Pty Ltd) 가. 산업의 특성 및 성장성 호주 신재생에너지 시장은 풍부한 재생에너지 자원, 연방 및 주정부의 야심찬 목표, 정부의 지원정책, 그리고 환경 문제에 대한 인식의 증가 등으로 인해 상당한 성장 잠재력을 보이고 있습니다. 나. 경기변동의 특성 및 국내외 시장여건 신재생에너지 사업은 경기변동에 따라 인플레이션이나 설비공급업체의 낮은 수익성, 배터리 등 제조업체의 자금 문제, 건설 비용의 상승과 같은 어려움에 직면할 수 있으나, 장기적으로 각광받는 분야입니다. 호주의 국내외 업체들이 다양한 재생에너지 기술들을 활용하여 재생에너지 목표를 달성하고 탄소 배출을 줄이기 위해 노력함에 따라 시장은 지속적으로 발전할 것으로 예상됩니다.또한 아시아-태평양 지역 국가들이 에너지원 다변화와 탄소 배출 감소를 추구함에 따라 신재생에너지 기술 수출에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 특히, 호주의 재생에너지에 대한 잠재력이 기회로 인식되며, 그린수소 생산 및 수출분야가 주목받고 있습니다. □ 2차전지 소재 생산, 판매부문 (대상회사 : 켐코㈜)가. 산업의 특성 및 성장성 황산니켈은 삼원계(NCM/NCA) 배터리 양극재의 전구체 원료로 사용되며, 전기자동차 및 2차전지 산업 성장과 함께 빠르게 확장되고 있습니다. 시장조사업체 Wood Mackenzie에 따르면 글로벌 황산니켈 수요는 2024년 576kt에서 2027년 947kt으로 64% 증가할 전망이며, 이에 맞춰 생산량도 2027년 75% 증가하여 1,091kt까지 확대될 것으로 예상됩니다. 나. 경기변동의 특성 황산니켈 수요의 75%가 전기차 산업에 해당하는 만큼, 해당 시장의 경기 변동에 큰 영향을 받습니다. 또한, 미국 인플레이션 감축법(IRA) 등의 정책적 요소도 수요에 중요하게 작용합니다. 켐코㈜는 미 FTA 원료를 기반으로 IRA를 충족하는
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제품을 생산하여 글로벌 수요에 적극 대응하고 있습니다. 다. 국내외 시장여건 국내 황산니켈 생산 업체로는 우전GNF, 에너켐, 토리컴 등이 있으나 현재 켐코㈜의 생산량이 가장 앞서고 있습니다. 해외 시장의 경우 중국 기업의 생산량이 많으나 주로 내수로 소비되며, 그 외 주요 생산 업체로는 Norilsk, Terrafame, Coremax 등이 있습니다. 라. 시장점유율 및 경쟁요소 종속회사인 켐코㈜는 2018년 황산니켈 공장 준공 이후 지속적인 증설로 연간 9.24만톤의 생산능력을 확보하고 있으며, 주요 전구체, 양극재, 배터리 및 OEM사에 안정적이고 지속적으로 황산니켈을 공급하고 있습니다.현재 켐코㈜는 IRA 충족하는 황산니켈을 공급하며 시장 점유율을 확대하고 있으며, 추진 중인 올인원 니켈 제련소에서 연간 20만 톤의 생산능력을 추가 확보할 계획입니다. 올인원 니켈 제련소에서는 니켈 중간재(MHP, MATTE) 및 블랙매스(Black Mass)를 활용한 황산니켈 생산이 가능하며, 이를 통해 원료 다각화 및 생산 안정성을 강화하고, 고객 요구에 유연하게 대응할 경쟁력을 확보하고자 합니다. (대상회사 : 케이잼㈜)가. 산업의 특성 및 성장성 전지박은 동을 원재료로 생산되는 2차전지용 음극 집전체입니다. 음극 집전체는 전기를 보관하는 활물질과 전도성 물질, 바인더를 안정되게 지지함으로써 양극에 전기를 공급합니다. 전지박은 전기 자동차, ESS, IT 등 2차전지 적용장치에 전방위적으로 사용되는 핵심 음극 소재입니다.전지박 산업은 전기 자동차와 2차전지 산업이 성장함에 따라 연쇄적으로 빠르게 확장될 것으로 기대되고 있습니다. SNE 리서치는 전기차 시장의 성장에 따른 글로벌 배터리용 전지박 시장이 2021년 27만톤에서 2025년 75만톤으로, 약 10조원의 규모의 성장과 연평균 40% 이상의 성장률을 분석한 바 있습니다. 나. 경기변동의 특성 전지박이 주로 전기 자동차의 2차전지용 소재에 적용됨에 따라, 해당 산업은 전기 자동차 산업의 경기변동에 영향을 주고받습니다. 또한 기업의 ESG경영이 대두됨과 동시에, 기후변화 대응에 따른 환경규제 강화 움직임으로 전지박 산업도 재생가능에너지, 리사이클링, 저탄소 등 환경관련 이슈와 밀접하게 움직이고 있습니다.케이잼㈜는 고려아연으로부터 100% 2차 원료를 사용한 전기동으로 전지박을 생산한다는 점에서, 원재료 조달 과정부터 순환경제적 가치를 실현하며 새로운 미래 성장 동력으로 자리 매김하고 있습니다. 다. 국내외 시장여건 현재 국내 주요 전지박 업체로는 SK넥실리스, 롯데에너지머티리얼즈, 솔루스첨단소재 등이 있으며, 국외는 중국계 업체인 장춘, 누오더, 왓슨 등이 있습니다. 전지박 시장은 연구/개발, 생산, 원재료 조달, 설비 등 다양한 측면에서 진입장벽이 높은 특성을 지닙니다. 특히 전지박을 얇게 만들수록 배터리가 경량화 되어 배터리 효율성을 높일 수 있는 만큼, 전지박을 균일한 품질로 길고 넓게 펴는 제조 기술력이 시장에서의 경쟁력으로 작용할 수 있습니다. 라. 시장점유율 및 경쟁요소 종속회사인 케이잼㈜는 2025년 3만톤, 2027년 6만톤, 향후 연간 12만톤의 전지박 Capa 증설 및 해외 공장 진출을 통해 다수의 국/내외 배터리 및 OEM 사에 전기자동차용 전지박을 공급할 예정입니다. 케이잼㈜는 고려아연의 원재료 수급안정성과 50년 제련기술을 바탕으로 친환경적이고, 안정적인 공급능력을 선보여 경쟁력있게 글로벌 전지박 시장에 진입할 예정입니다. □ 광산개발 부문(대상회사 : KZMH, ICM Pachapaqui) 가. 산업의 특성 및 성장성 종속회사인 KZMH(ICM Pachapaqui)사에서 정광을 공급하고 있는 아연, 연 등의 비철금속 산업은 국가 기간산업으로 이 산업들을 지탱해주는 원자재 확보의 중요성이 날로 커져가고 있습니다. 특히 철 도금의 원료인 아연, 자동차 배터리의 주원료인 연은 KZMH(ICM Pachapaqui)사 제품의 공급처인 고려아연에서 생산하고 있는 핵심 제품들이며 각 제품들의 지속적인 생산과 성장을 위하여 원료인 정광이 원활하게
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수급되는 것이 중요합니다.또한 각국의 자원시장 독과점 및 자국 자원의 해외 수출 제한이 점차 증가하고 있는 현 상황에서는 원료금속들이 매장된 광산을 직접 매입, 운영하여 원가변동의 불확실성을 최소화 시키려는 노력이 더욱 중요시되고 있습니다. 이러한 자원수급의 중요성은 점점 더 커질 것으로 전망되며, 직접적으로 해외 광산의 탐사 및 소유를 위한 각 기업 및 국가간의 경쟁은 더욱 치열해질 것으로 보입니다. 그러므로 KZMH(ICM Pachapaqui)사 역시 적극적으로 해외 광산의 직접 소유 및 개발에 집중적으로 투자를 진행하고 있습니다. 나. 경기변동의 특성 종속회사인 KZMH(ICM Pachapaqui)사의 제품을 원료로 하는 비철금속산업은 철강, 자동차, 전기, 전자, 건설산업 등의 전방산업에 기초소재를 공급하는 산업으로 전방산업의 경기변동에 민감하지만, 경제가 성장할수록 아연 및 연 수요 역시 증가할 것으로 보이고, 사업 자체가 대규모 설비투자가 요구되는 장치산업이어서 신규사업자에 대한 진입장벽이 높으며, 기본적 철강 관련 수요가 일정부분 유지되고 있기 때문에 일반 소비재 산업에 비해 경기변동에 탄력적이지는 않습니다.하지만 비철금속 가격이 글로벌 시장 상황과 연동되기 때문에 투기적 수요 등 금속 수급 상황(Fundamental) 이외의 세계 금융 시장 환경 변화에도 제한적으로 영향을 받습니다. 비철금속산업체에 제품을 공급하는 당사의 광산산업 역시 이 같은 금속수급 상황과 세계 금융 시장의 변동에 따라 경기가 움직일 것으로 보입니다. 다. 국내외 시장여건 및 경쟁요소 광산업은 제한된 자원을 확보하고 채굴하여 정광(concentrate)이라는 제품으로 판매하는 산업의 특성상, 세계에 흩어져있는 광산 중에 품위가 높고 매장량이 풍부한 광산을 소유 및 투자하고, 잠재적 매장지역을 선점하여 탐사해야하는 경쟁적인 산업시장입니다. 특히 최근 들어 중국이 서부지역 개발 및 미래 자원시장선점을 위해 적극적으로 광산 지분 매입과 직접 운영비중을 높이는 등 그 영향력을 키워나가고 있기에 더욱 경쟁이 치열한 상황입니다. 사업부문별 요약재무현황 (단위 : 백만원, %) 부문 구분 제51기 제50기 제49기 금액 비중 금액 비중 금액 비중 비철금속 제조 및 판매 총자산 매출액 영업손익 비철금속 수출입 총자산 매출액 영업손익 폐기물처리 등 총자산 매출액 영업손익 주) 상기 비중은 연결조정을 제외한 단순합산 금액 기준입니다.
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II. 투자활동으로인한현금흐름 단기금융기관예치금의감소 단기금융기관예치금의증가 장기금융기관예치금의증가 단기대여금의감소 단기대여금의증가 장기대여금의감소 장기대여금의증가 당기손익-공정가치측정금융자산의처분 당기손익-공정가치측정금융자산의취득 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의처분 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의취득 상각후원가측정금융자산의처분 상각후원가측정금융자산의취득 관계기업투자의처분 관계기업투자의취득 사업에대한지배력획득(보유현금차감후) 유형자산의처분 유형자산의취득 투자부동산의처분 사용권자산의취득 무형자산의처분 무형자산의취득 파생상품순결제액 보증금의감소 보증금의증가 국고보조금의수령
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 스틸드럼사업, 전장사업, 신약개발사업 총 3개의 사업을 영위하고 있습니다.스틸드럼사업은 석유화학제품을 포장하는 철강제 포장용기인 스틸드럼을 제조 및 판매하는 사업입니다. 석유화학산업과 밀접한 관계로 인해 스틸드럼사업의 매출은 석유화학 시장의 경기에 영향을 받으며, 수익성은 원재료인 철강(냉연)가격에 영향을 받습니다. 전장사업은 2023년 부터 (주)신한전기 인수합병을 통해 사업을 영위하고 있으며 자동차용 HVAC(Heating Ventilation and Air Conditioning) 시스템의 부품(PT Senosr, APT sensor, Pressure Switch, MCV등)과 가전제품용 HVAC 부품(Drain Pump, Single Pressure Switch, IPR, Thermostat등)을 제조하여 판매하는 사업입니다. 자동차용 부품은 자동차 HVAC 생산업체에 공급하여 차량용 HVAC 시스템에 장착된 후 자동차 완성업체로 공급되고 있으며, 해외 동남아 시장으로 수출판매도 이루어 지고 있습니다. 가전용 부품은 에어컨, 냉장고, 냉온수기의 온도와 압력을 제어하거나 시스템에어컨의 응축수를 외부로 배출하는 기능의 제품으로 완성품 생산업체로 공급 되고 있으며, 일부 에어컨 관련 부품은 제한적으로 계절의 영향을 받습니다. 바이오사업은 2020년 종속회사인 엠투엔바이오, M2N BIO US를 통해 사업을 영위하고 있습니다. 미국 Greenfirebio, Green3bio에 출자하여 신약후보물질을 보유하고 있으며, 미국 FDA 승인을 목표로 신약 개발 및 임상시험을 진행 중입니다. 현재는 개발단계이기에 비용만 발생하고 있으나, 향후 신약개발 및 License-Out 등을 통해 매출 및 이익을 실현할 계획입니다. 2. 주요 제품 및 서비스 (단위: 천원) 사업부문 매출유형 주요제품 매출액 비중(%) 스틸드럼 사업부 제품 스틸드럼 상품 스틸드럼 유통 전장 사업부 제품 HVAC 부품 상품 HVAC 부품 유통 기타 용역매출 등 합계 3. 원재료 및 생산설비 가. 원재료 스틸드럼 부문의 주요 원재료는 냉연강판이며, 당사는 당사의 주요 매입처와 특수 관계가 없습니다. 냉연강판은 국내 및 해외 철강업체가 생산하고 있으며, 국내 시장은 소수의 철강업체가 80%이상 차지하고 있습니다.전장사업 부문의 주요 원재료는 모터, 동(Cu)가공품, 사출물, 절삭물, 반도체소자 등이며, 가공, 사출부품 형태 또는 모터단품의 유형으로 구매를 하고 있습니다. 모터와 반도체 소자를 제외한 많은 거래처는 대부분 소규모의 가공 또는 사출부품업체입니다. 특히, 모터와 동(Cu)가공품 등은 비철금속인 동(Cu)이 주요구성물인 관계로 비철금속의 국제시세에 제한적 영향을 받고 있습니다. 나. 생산설비 (1) 생산능력, 생산실적, 가동률스틸드럼 사업부는 1일 평균 8시간의 작업을 실시하고 있으며 2024년 누적 가동일은 245일 입니다. 생산능력은 "1일 생산량 X 작업일수"의 방법으로 산출하고 있습니다.스틸드럼 사업부의 2024년 기말 누적 생산 실적은 전년 동기 대비 5.56% 증가하였으며, 가동률은 약 75.36%로 집계되었습니다.전장 사업부는 1일 평균 10시간의 작업을 실시하고 있으며 휴일을 포함하여 2024년 누적 가동일은 245일입니다. 생산능력은 "1일 생산량 X 작업일수”의 방법으로 산출하고 있습니다. 전장사업부의 가동율은 약 95%로 집계되었습니다. (2) 생산시설 및 설비 내역당사는 전남 여수시 화학산업단지 내에 스틸드럼생산공장을 보유하고 있습니다. 드럼생산공장은 여수화학산업 단지내에 위치하여 제조경비 중 비교적 높은 비중을 차지하고 있는 운송비 절감의 효과를 얻을수 있는 장점이 있습니다.전장사업부는 경기 화성시 동탄일반산업단지 내에 제품생산을 위한 공장을 보유하고 있으며 동탄신도시와 인접하고 있어 생산인력 수급이 원활한 장점이 있습니다. 또한, 공장과 인접한 위치에 경부고속도로 오산IC, 기흥IC가 자리하고 있어 물류 이동에 편리함을 가지고 있습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적
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(단위: 천원) 사업부문 매출유형 품 목 제59기 제58기 제57기 스틸드럼 사업부 제품 스틸드럼 내 수 상품 스틸드럼 내 수 전장 사업부 제품 전자부품 내 수 전자부품 수 출 상품 전자부품 내 수 기타 전자부품 내수 기타 기타 기타서비스 내 수 합 계 내 수 수 출 합 계 나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매경로내수: 당사 → 고객사수출: 당사(또는 인도네시아 법인) → 해외고객사 (단위: 천원) 구분 판 매 경 로 매출액 비중 내수 고객사 주문에 따라 직판(당사 → 고객사) 수출 고객사 주문에 따라 직판(당사 → 고객사) 합 계 (2) 판매방법 및 조건판매방법은 고객사별 주문에 따라 직판을 하고 있으며, 대금회수는 주문 시 협의한 개별 계약에 따르고 있습니다.(3) 판매전략- 석유화학 산업 단지 내 제조공장을 두고, 유통 비용 절감을 통해 가격 경쟁력 강화- 수요처별 맞춤제작, 수요처의 생산 일정에 따른 납품 등을 통해 고객충성도 제고- 고객사의 생산계획에 따라 자동차 및 가전용 부품 공급(4) 주요매출처 (단위: 천원) 주요매출처 매출액 비중(매출액대비) 비고 A사 B사 C사 5. 위험관리 및 파생거래 가. 시장위험 (1) 가격위험가격위험은 시장가격의 변동으로 인하여 금융자산의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 연결회사의 당기손익-공정가치측정금융자산 및 기타포괄손익-공정가치측정금융자산은 가격위험에 노출되어 있습니다(주석 8 참조).(2) 외환위험연결회사는 매출채권, 원재료 및 부재료 구매와 관련하여 미국 달러화, 유럽 유로화, 중국 위안화에 대한 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 환율의 하락 시 연결회사 세전손익이 감소할 위험이 있습니다. 연결회사는 이러한 환위험을 관리하기 위하여 환율변동을 주기적으로 모니터링하고 일정범위 이상의 변동에 대해 보고하는 체계를 갖추고 있으며, 해당 구매와 관련된 결제기간을 최소화하고 환율과 관련한 투기적인 파생상품에의 투자를 금지하고 있습니다. (3) 이자율위험연결회사는 차입금과 관련하여 이자율 변동위험에 노출되어 있습니다. 연결회사의 경영진은 자금소요계획을 수립하여 자금운용을 관리하고 있으며, 합리적으로 발생 가능한 이자율 변동위험을 측정하고자 주기적으로 이자율변동을 모니터링하여 적절한 대응방안을 수립하고 있습니다. 차입금 이자율이 상승할 경우 연결회사의 세전손익이 감소할 위험이 있습니다. 나. 위험관리 정책 당사는 위험을 사전에 파악하고 적절히 관리하여 위험을 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 당사의 관리부에서는 이러한 위험요인을 유형별로 구분하여 관리하고 있으며, 해당 위험요인의 변동에 따른 위험노출정도를 주기적으로 모니터링하여 유의적인 위험에 노출되었을 시 이사회에 보고하여 해당 위험을 적절히 통제하는 절차를 갖추고 있습니다. 다. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 당사는 상환전환우선주의 매도청구권을 자산으로 분류하여 파생상품자산으로 인식하였으며, 전환사채와 상환전환우선주의 조기상환청구권을 부채로 분류하여 파생상품부채로 인식하였습니다. 당기말과 전기말 현재 파생금융상품 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 파생상품자산(콜옵션) 파생상품부채(풋옵션) 자세한 내용은「III. 재무에 관한 사항- 3.연결재무제표 주석」의 "4. 금융위험관리","21. 상환전환우선주" 부분을 참조하시길 바랍니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 연구개발활동 1) 연구개발 담당조직[스틸드럼사업부]당사는 공인된 형태의 연구소는 운영하고 있지 않지만, 자체적으로 전문 기술인력을 두고 꾸준한 연구개발 활동을 전개할 수 있는 기반을 구축하고 있습니다. 당사는 선도적으로 고객의 니즈를 파악하여 시장을 선도하는 제품을 공급하기 위해 연구개발 활동을 수행하고 있으며, 구체적으로 스틸드럼 제조공정의 효율화, 최적화된 구조와 소재의 개발, 공정 자동화 연구 등의 활동을 수행하고 있습니다.[신약개발사업부]당사는 미국 내 신약개발을 위해 현지 종속기업 "M2N BIO US" 및 관계회사 "Greenfire Bio"와 CRO 등 외부 연구기관을 통해 연구개발을
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진행하고 있습니다. 당사는 신약도입 및 매각 전문가, 신약개발 전문가를 영입하여 미국 내 임상시험을 진행하고 있습니다. [전장사업부]당사는 전장사업과 관련한 기술개발을 위하여 기업부설연구소를 설립하여 연구개발 활동을 지속 추진하고 있습니다. 기업부설연구소에서는 자동차용 냉동공조제품과 가전용 냉동공조부품의 개발을 진행하고 있으며, 수입에 의존하던 냉동공조 핵심부품의 국산화, 고객 니즈에 맞춘 제품의 개발, 품질수준 향상에 매진하고 있습니다. 자동차용 냉동공조 부품의 경우 기존 내연기관 자동차시장 규모는 환경규제 등의 영향으로 큰 폭의 생산량 감소추세를 보이고 있으나, 친환경자동차(전기자동차 등)의 경우 수요가 폭발적으로 늘어나는 추세에 있어 지속적인 생산량의 증가가 예상됩니다. 급변하는 친환경(전기)자동차의 기술진보에 대응하고, 시장물량을 선점하기 위하여 선진기술 밴치마킹 및 독자적인 연구개발활동을 병행하고 있습니다. 가전용 냉동공조부품 역시 고급화, 다양화되고 있는 공조제품(에어컨, 냉장고)의 다양한 트랜드에 완벽하게 적용할 수 있는 기능을 갖춘의 부품을 개발하기 위한 연구개발활동을 진행하고 있습니다. 전장사업부 기업부설연구소는 개발1팀~3팀까지 총3개팀 14명으로 인력을 구성되어 운영되고 있습니다. (2) 연구 개발 비용[전장사업부] 과 목 제59기 제58기 제57기 비 고 연구개발비용 계(*) (정부보조금) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] * 제59기 연구개발비용 중 380,095천원을 무형자산으로 인식하였습니다. (3) 연구개발실적 [전장 사업부] No. 연구개발명 개발기간 기술개요 전기자동차 냉.난방 및 열관리 히트펌프 시스템용 니들방식 복합밸브(냉매용 볼밸브) 20.10~ 전기자동차 열관리 시스템에서 냉매의 유량조절 및 차단, 흐름을 제어 하는 볼 방식의 냉매 제어 밸브 전기자동차 냉.난방 및 열관리 히트펌프 시스템용 니들방식 복합밸브(EXV) 전기자동차 열관리 시스템에서 냉매의 유량조절 및 차단, 흐름을 제어 하는 니들 방식의 제어 밸브 자동차 에어컨 시스템용 압력센서(APT SENSOR) 자동차용 에어컨시스템의 고압측에 장착되어 시스템내의 압력정보를 아날로그 신호로 변환하여 에어컨의 ECU로 전달 친환경 자동차 열관리 시스템용밸브일체형 압력 및 온도 센서(PT SENSOR) EV 및 PHEV자동차용 에어컨시스템의 고/저압측에 각각 장착되어 시스템내의 압력 및 온도 정보를 아날로그 신호로 변환하여 에어컨의 ECU로 전달 전기자동차 배터리 열관리용냉각수 제어밸브(냉각수용 볼밸브) 20.12~ 전기자동차의 배터리 열관리를 위하여 냉각수의 방향 전환을 위한 볼방식의 냉각수용 3웨이 밸브 전기자동차 체크밸브(EXCV) 22.02~ 전기자동차 열관리 시스템에서 냉매의 흐름 및 차단을 제어 하는 차압식 체크밸브 7. 기타 참고사항 가. 법률, 규정 등에 의한 규제사항 당사는 현재 미국 식품의약품청(FDA)의 판매승인을 위한 신약개발을 진행하고 있습니다. 미국은 Food, Drug Cosmetic Act(FD Act)와 Public Health Service Act (PHS act) 법률에 따라 FDA가 신약개발 및 판매에 대한 허가(승인)하는 제도를 운영하고 있습니다. 나. 각 사업부문의 시장여건 및 영업의 개황 (1)사업부분별 영업의 개황당사는 여수산업단지 내의 스틸드럼 제조판매업을 기반으로 , 2020년부터 종속기업인 (주)엠투엔바이오와 M2N BIO US.,LLC, 관계기업인 Greenfire Bio, LLC를 통하여 신약개발사업을 영위하고 있습니다. 또한 관계기업으로 저유소사업 및 대부업종을 영위하고있는 리드코프와 의학 및 약학 연구개발업을 영위하는 신라젠을 인수하여 최대지분을 유지중에 있습니다. 또한 2023년부터 시스템에어컨의 부품 및 전기차 열관리 시스템의 부품 제조 사업을 영위하고 있습니다. [스틸드럼 제조판매 사업]1) 산업의 특성- 석유화학단지내 장치산업으로서의 특성스틸드럼이란 석유화학제품을 포장하는 철강제 포장용기로서 석유화학제품 시장의 경기흐름과 밀접한 관계를
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가지고 있습니다. 스틸드럼 제조업은 대규모의 설비투자가 들어가는 자본집약적 장치산업이며, 석유화학 산업과의 전형적인 콤비나트형 산업으로 석유화학산업 단지내에 일부 역할을 담당하는 산업입니다.결과적으로 석유화학산업의 부가가치를 제고시키는 산업이며, 드럼 제조업은 석유화학단지 내에 위치하여 단지내의 일부 장치역할을 수행하고 있는 형태로 유지되고 있습니다.- 스틸드럼 시장내의 특성스틸드럼제조회사는 근거리 운송을 통한 판매마진을 극대화하기 위해 화학산업 단지 내 장치산업으로서의 역할을 담당하고 있습니다. 또한 원자재의 특성에 따른 부식성 및 내구성, 조립과정의 특수화 등 고객의 니즈에 따라 주문생산 방식으로 제조 및 영업이 이루어지고 있습니다. 이에 따라 드럼공급업체는 고객사와 1년 또는 2년 단위로 수주물량을 계약하여 100% 주문생산 하고 있으며, 이러한 영업 및 생산의 안정성을 바탕으로 구매 및 수주 리스크를 안정적으로 관리할 수 있는 강점이 있습니다.2) 성장성대규모 자본력과 성장성을 가진 석유화학산업의 파트너 역할을 수행하고 있는 만큼스틸드럼산업은 안정적인 기반을 가지고 있으며 화학제품의 국내생산 물량 증가에 따라 스틸드럼산업 또한 성장할 수 있습니다. 특히 석유화학 제품의 국제가격상승과 수출확대의 여건으로 국내업계의 경영수지가 대폭 개선되어 투자에 집중 할 수 있는 여력이 생기고 있어 이에 따른 동반 성장을 예상하고 있습니다.3) 경기변동의 특성드럼산업은 주원자재인 철강재의 의존율이 높아 철강재 시장가격의 등락이 직접적으로 이익율에 중대한 영향을 미칩니다.따라서 이에 따른 위험요소를 적절히 대응하고 지속적인 성장을 위해 드럼산업 내 시장참여자들은 원자재 단가 인상 부분의 리스크를 제품 판매단가와 연동하여 계약하는 방식으로 외부요인의 리스크에 대한 안전장치로 활용하고 있습니다.4) 계절적 특성본사업은 소비재 사업이 아닌 석유화학제품 포장용도의 산업용 스틸드럼이며, 계절적 특성은 고려되지 않습니다. 5) 경쟁요소드럼산업은 원가절감을 통한 판매단가의 가격경쟁력이 최대 경쟁요소로 작용하고 있으나, 석유화학산업의 성장과 더불어 새로운 고객의 수요를 충족 시킬 수 있는 특수드럼 개발 등 기술적 경쟁요소도 있습니다. 또한 우수한 자본력을 바탕으로 원부자재의 선별 구매 내지는 구매단가의 안정적 유지를 바탕으로 수주 안정성 또한 경쟁요소로 작용하고 있습니다. 당사는 이러한 환경에 유기적으로 대응하고 있으며 시장점유율 경쟁에서 우위에 설 수 있다고 판단됩니다.스틸드럼 산업의 경우 대규모 설비투자가 필요한 자본집약적 산업이며, 원재료인 냉연철강재를 스틸드럼으로 제조하여 대형 석유화학 업체처에 납품하기 때문에 사업의 마진율이 크지 않습니다. 때문에 신규 업체에게는 사업 진출에 진입장벽으로 작용하고 있습니다. 그럼에도 불구하고 공장 건설이 완료될 경우 소규모 인력으로도 가동이 가능한 장치 위주의 산업이기 때문에 신규 업체들의 시장 진입 시도는 존재합니다. 국내 3대 석유화학산업단지는 여수국가산업단지(전라남도 여수시), 미포국가산업단지(울산), 대산 석유화학단지이며, 스틸드럼에 대한 시장자료는 별도로 산출되어 있지 않습니다. 당사의 경우 여수국가산업단지에서 오랜 업력을 가지고 있으며, 해당 산업단지 내에서 시장점유율을 약 40~45% 정도로 분석하고 있습니다. 기타 산업단지들에도 납품을 일부 진행하고 있는 상황이나, 제조공장이 원거리에 있기 때문에 시장점유율은 크지 않습니다.6) 자원조달상의 특성드럼제조원가중 원가 비중이 가장 원자재는 냉연코일 철강재 입니다. 원자재 수급에 따른 변동성이 자원조달상의 큰 부분을 차지하고 있기 때문에 당사에서는 철강시장 상황을 미리 예측할 수 있는 부서를 별도 구성하여 운영하여 그에 따르는 위험부담을 최소화 하고 있습니다. 한편 현 시장상황으로 미루어 볼때 포스코 외 냉연코일 생산 업체등은 과다 생산과 경쟁업체간의 출혈결쟁이 심화되고 있는 상황임으로 자원조달상의 큰 어려움은 없을 것이라고 할 수 있습니다.냉연코일외에 주 부자재로 사용되는 도색류의 수급 조달은 별 다른 특성은 없으나, 도색 페인트 제조
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업체 또한 당사 스틸드럼을 포장재로 사용하는 고객사이므로 상호간의 이해관계를 고려하여 원활한 관계를 유지하고 있습니다.7) 관계법령 또는 정부의 규제당사의 제품은 ISO인증(9001, 14001, 45001)을 획득한 표준규격 제품으로서 충실한 표본테스트 과정을 거쳐 생산되고 있으며, 국가 검사기관을 거쳐 불량율 0%의 우수제품으로 구매시장에서 높은 호응을 가지고있습니다.또한 여수산업단지내의 드럼공장에서는 유일하게 친환경 대기오염 배출시설(축열식 산화설비) 및 생산공정내의 소음저감시설을 보유하고 있어 산업환경의 클린화와 정부시책에 한발 앞선 경영관리에 앞장서고 있습니다. 용어해설축열식 산화설비 : 모든 드럼공정에 도색공정 및 건조공정이 포함됨으로 그에 발생되는 산화물질이 대기오염 원인물질로 구분되는바, 이에 산화물질을 고온에서 모두 연소시켜 외부로 유출되는 대기물질은 인체 및 환경에 무해한 성분으로 바꾸어 배출시키는 시설물을 말함.소음저감시설 : 드럼생산라인에서 발생되는 소음을 원천차단 하는 시설물로서 생산공정의 모든 기계설비에 별도의 방음룸(room)을 설치함으로 주변 소음공해 및 생산직근로자의 근무환경을 개선하기 위한 시설물을 말함. [자동차용 공조부품 ] 1) 산업의 특성 전장사업부에서 생산하는 자동차용 공조부품은 완성차 업체인 현대차, 기아차, KG모빌리티 등을 기준으로 2차 협력사에 해당합니다. 전장사업부에서 생산판매하는 부품은 냉방시스템을 생산. 공급하는 1차 협력사인 한온시스템, 두원공조 등으로 공급하여 최종 수요처인 완성차업체로 공급하는 구조를 가지고 있습니다. 전장사업부에서 생산 및 판매하는 부품은 고객의 요구에 따라 생산되는 형태로 운영되는 산업입니다. 수요업체의 니즈에 맞추어 주문생산방식으로 제품의 출하가 이루어지므로 안정적인 수주여부에 따라 매출과 수익이 결정됩니다. 공조부품의 경우, 1차 부품업체가 생산하는 모듈의 기능과 구조가 완성차별로 모두 다르고 개발되는 차종의 개별 부품 공급은 보통 5~10년간 지속적으로 이루어집니다. 그렇기 때문에 안정적인 1차 부품업체를 공급선으로 두어 지속적인 수주가 매우 중요합니다. 2) 성장성 전 세계의 주요 공조부품 제조업체는 제품생산의 가격경쟁력을 높이기 위한 노력에 집중해 왔습니다. 하지만, 점차 전기차 및 자율주행 기술의 발전과 함께 자동차공조 시스템에도 많은 변화가 예상되고 있습니다. 2세대 전기차의 항속거리인 300km를 넘어 3세대 전기차의 항속거리는 500km를 넘어서게 될 것으로 예상됩니다. 이에 있어 가장 중요한 기술이 바로'Heat Pump System(열관리시스템)'으로 전기차의 배터리효율을 증가시키는 공조시스템 분야입니다. 미래 자동차의 발전방향은 현재의 주행성능 중심에서 환경친화적이며 사용자 편의성이 더욱 중요시 되는 방향으로 변화할 것으로 예상됩니다. 이러한 흐름 속에서 공조부품 관련 시장은 조금 더 쾌적한 사용자 운전환경 제공을 위하여 많은 기술연구가 이루어지고 있으며 시장의 규모 역시 꾸준하게 성장하는 모습을 보이고 있습니다. 3) 경기변동의 특성 자동차 산업은 완성차업체가 최종 완제품을 생산하는 정점에 있으며, 시스템을 설계 및 통합하여 최종모듈을 만들어 완성차업체에 직접 납품하는 1차 부품업체, 완성차업체에 직접 공급하거나 1차 부품업체를 통해 간접적으로 부품을 공급하는 2차 부품업체, 원재료를 가공하여 소재를 만들어 내거나 자동차 부품에 필요한 소규모 부품을 생산하여 1차 및 2차 공급업체에 공급하는 3차 부품업체로 계층화가 되어 있습니다. 따라서 자동차 부품 산업은 자동차 산업에 의하여 직접적으로 영향을 받는 바, 자동차 부품업체들의 내수 및 수출도 완성차 업체들의 추세를 따르고 있습니다. 글로벌 자동차산업은 2008년 금융위기 이전까지 M 통한 외형성장에 주력했으나, 금융위기 이후 급감한 수요와 과잉 생산 시설 부담 등으로 현재는 효율성 제고 정책으로 선회하고 있는 추세입니다. 완성차업체들은 중국, 인도, 브라질 등 자동차시장이 빠르게 성장중인 신흥시장에 대한 현지 진출, 전장화 및 모듈화, 기술개발을 위한 협력
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등을 주요 전략으로 내세우고 있습니다. 4) 국내외 시장여건 최근 5년간 글로벌 공조부품회사들은 대형M 통하여 소수의 메이저 부품공급업체들로 재편되었으며, 이러한 메이저 부품공급업체들이 시장점유 우위를 점하고 있는 상황입니다. 한편, 소비자들의 기호는 더욱 다양해지고, 보다 안락하고 쾌적한 자동차를 추구하는 성향이 높아지고 있습니다. 또한 친환경 제품에 대한 인식 및 선호도가 전 세계적으로 높아지고 있습니다. 5) 회사의 경쟁우위 요소 당사는 2차 부품업체로서 공조시스템을 제조하는 1차 부품업체에 공조시스템 부품들을 공급하고 있습니다. 당사와 같은 2차 부품업체의 경우, 경쟁입찰에 의한 개별 수주방식으로 1차 부품업체에게 물량을 공급하며, 개별품목에 대한 설비 및 금형의 초기투자비용이 크기 때문에 수주 확정 후 제품 단종 시 까지 특별한 문제가 없다면 신규 경쟁사 진입 없이 안정적인 물량을 공급할 수 있습니다. 당사는 꾸준한 연구개발투자로 독일, 일본등의 해외에서 공급받던 공조부품을 국산화시켰으며, 이로 인한 가격경쟁력과 안정적인 국내 공급이 가능함에 따라 지난 15여년간 자동차 공조전문 제작업체와 거래를 유지하여 왔습니다. 이를 통해 축적된 기술력과 품질성으로 해외업체와 동등한 경쟁력을 확보할 수 있었습니다. 자동차산업의 시장에서 전기자동차가 차지하는 시장규모가 점차적으로 증가하고 있으며, 당사는 지난 5년간 전기자동차 관련 부품에 지속적인 투자를 진행하였고 지난해부터 양산 및 판매를 실현하였으며 앞으로 지속적인 성장을 예측하고 있습니다. [가전용 공조부품] 1)산업의 특성 에어컨은 가정, 회사, 가게등 일정한 공간을 사람이 생활 및 일하기에 적합하도록 쾌적한 온도, 습도로 유지시키기 위한 목적의 제품으로 당사는 에어컨의 배수펌프, 보호스위치, 냉매흐름제어 밸브 등을 생산 공급하고 있습니다. 에어컨은 과거에 고가의 제품으로 선택사양의 가전제품이였으나, 현대에는 생활수준 향상과 지구 온난화로 인한 여름철 고온화로 필수불가결한 가전제품이 되어 시장이 우상향하며 성장하고 있는 제품입니다. 국내 에어컨 시장은 LG전자, 삼성전자 제품의 시장 점유율이 85% 수준이고 이외 캐리어, 위니아, 파세코 등 나머지 업체에서 15%의 시장 점유을하고 있는 시장으로, 당사는 LG전자, 삼성전자, 캐리어, 파세코등의 에어컨 제조업체에 관련 부품을 거래하고 있습니다. 2) 성장성 빌딩, 사무실에서만 사용되던 시스템에어컨의 보급화로 일반 가정에서도 설치가 가능해졌으며, 시스템에어컨 보급 이전에는 거실 또는 안방에만 설치되었으나, 시스템에어컨 보급이후 거실, 주방, 각방에 설치되어 에어컨의 설치대수가 증가하고 있습니다. 또한, 한번 설치하면 사계절 노출되어 있는 제품으로 인터리어적인 요소도 매우 중요하여 디자인 트렌드에도 민감한 편으로 인테리어 공사시 기존에 스텐드형 에어컨에서 시스템에어컨으로 교체 설치하는 빈도수도 증가하고 있습니다. 최근에는 타공, 용접, 실외기 거치등 전문기술 없이 고객이 직접 설치가능한 창문형 에어컨을 다수의 가전업체에서 출시하여, 에어컨 시장을 확장하였습니다. 이와 같이 당사는 에어컨 시장의 확대에 따라서 종류별(스텐드형, 벽걸이형, 시스템용, 창문형) 에어컨에 적용가능한 부품을 개발하여 판매중에 있습니다. 3) 경기변동의 특성 에어컨은 대표적인 계절 가전으로, 4~7월에 매출의 80% 이상이 발생합니다. 그러나 환경 변화에 따른 공기조화 이슈가 거의 1년 내내 지속되며, 에어컨은 냉방 기능 외에도 청정, 제습 등 기능을 추가하고 냉난방이 동시에 되는 제품도 출시하며 사계절 가전으로의 변화를 시도하고 있습으며, 에어컨 제조업체에서는 이러한 노력으로 계절과 기온에 대한 의존도를 낮추려는 시도를 하고 있습니다. 4) 국내외 시장여건 에어컨은 비교적 높은 가격대의 가전으로 계절, 기온등 환경적인 요인과 이사, 리모델링과 같은 물리적 변화로 교체나 신규 구입 필요성이 높아져 구매하는 제품입니다. 따라서, 경기 호황과 불황에 대체재의 사용으로 수요가 감소할 가능성은 적으나, 부동산과 건설경기에 따라 이사, 신축건물의
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감소로 인한 수요 감소 가능성은 일부 있습니다. 창문형 에어컨은 1인 가구 증가와 설치의 간편성으로 인하여 해당 시장은 매년 증가하고 있는 추세이며, 이와 관련된 부품의 매출도 이와 연계하여 더욱 성장하고 있습니다. 5) 회사의 경쟁우위 요소 시스템에어컨은 1개의 실외기와 다수의 실내기로 구성되어 있는 제품으로 당사에서 제조 판매하는 제품은 실외기 관련 부품과 실내기 관련 부품 모두 제조하고 있습니다. 특히 시스템에어컨은 다수의 실내기가 설치되는 특성으로 실내기 관련 부품(Drain Pump, Drain Pump Check Valve, Float S/W)의 매출이 증가하고 있으며, 해당 부품은 당사의 업력과 품질의 우수함으로 전체 시장의 80%의 시장점유율을 가지고 있습니다. 또한, 시스템에어컨 부품이 창문형 에어컨에도 적용가능함에 따라 창문형 에어컨 시장의 성장에 따른 관련 부품의 매출성장이 이루어지고 있습니다. 에어컨 트렌드의 변화에 맞춰 적용가능한 제품을 제조하기 위하여 지속적인 기술개발, 생산성 향상, 품질관리 등을 기반으로 시장경쟁력을 제고해 나가고 있습니다. [의약품 및 의료기기 연구 개발업] 당사는 종속기업 (주)엠투엔바이오와 M2N BIO US.,LLC, 관계기업인 Greenfire Bio, LLC를 통하여 신약개발 사업을 영위하고 있으며, 주요 파이프라인으로는 난소암 치료제와 삼중음성유방암 치료제인 GRN-300이 있습니다. 추가적으로 펙사벡과 차세대 항암바이러스 SJ-600시리즈 등의 파이프라인을 보유하고 있는 신라젠(주)을 인수하였으며, 각 사의 영업력과 기술력의 시너지효과를 바탕으로 사업을 확장시킬 계획을 가지고 있습니다. 1) 산업의 특성제약산업은 질병의 예방, 치료, 처치, 진단을 위한 의약품을 개발ㆍ제조ㆍ판매하는 산업으로 정의할 수 있습니다. 또한, 인간의 생명과 보건에 관련된 제품을 생산하는 첨단산업으로서 우수한 약품 개발 및 접근성 제고를 통해 질병으로 인한 사회적 비용 감소 등 국민 건강증진과 건강권 확보와 직결된 산업입니다. 따라서 의약품 허가·제조·유통 등의 과정에서 안전성ㆍ유효성 확보/약가규제/지식재산권 보호 등 정부 규제 및 정책의 역할이 큰 산업분야입니다.이런 제약산업은 기초과학 연구 역량 및 결과가 사업 성과와 긴밀하게 연계되며, 매출액 대비 연구개발비의 비율이 큰 산업으로, 막대한 비용과 많은 시간이 소요되고 성공률이 낮으나 제품화 성공시 고부가가치를 보장 받음으로써 그 경제적 효익이 매우 크다는 일반적인 특징을 가지고 있습니다. 또한, 진입장벽이 높고 제품의 특성상 각 질환과 약효군 별로 상이한 전문성을 요하는 세분화된 시장으로 존재하며, 인수합병이 적극적으로 이루어 진다는 특성을 가지고 있습니다.특히, 신약 개발 산업에는 환자의 미충족 수요 충족을 목표로, 새로운 치료법을 제공하기 위해 다양한 회사 및 기관들이 참여 하고 있습니다. 신약 개발은 초기 신약 후보물질발굴부터, 전임상, 임상1,2,3상, 이를 위한 환자모집, 규제당국의 허가 및 승인, 출시 및 상품화 까지의 과정이 있으며, 상당한 경제적, 시간적 비용이 소요됩니다.식품의약품안전처에 따르면 평균적으로 신약개발에 15년이 소요되며, 약 100억 원 부터 많게는 1조 원이 넘는 경제적 비용이 발생합니다. 이러한 산업의 특성에따라 각 단계 및 역할의 일부만 수행하는 회사 및 기관들이 상생하고 있습니다.2) 규모 및 성장성전 세계 의약품 판매는 연평균 3~6%의 매출 성장을 기록하여 2027년까지 미화 1.9조 달러가 될 것으로 예상되며, 북미는 2022년 기준으로 전세계 제약 시장의 52.3%를 차지하여 향후 글로벌 제약 시장에서도 선두 자리를 유지할 것으로 예상됩니다.3) 경기변동 및 계절성신약개발 산업은 생명 및 건강과 직접적인 연관이 있는 의약품을 연구ㆍ제조하는 산업인 만큼 경기변동과 계절적 요인에 따른 민감도가 비교적 낮아 타산업에 비하여 비탄력적인 특성을 가집니다. 전문의의 처방이 요구되는 전문의약품의 경우 그 특성상 수요의 변화 폭이 더욱 작아 일반의약품보다 훨씬 안정적인 성장 패턴을 유지해 오고
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있습니다. 특히 전 세계적으로 고령화 사회가 확산됨에 따라 만성질환과 전염병, 치매 같은 문제가 사회적 이슈로 대두되고 있으며, 이러한 사회적 변화 추세로 인한 의약품 수요 증가는 바이오의약품 산업의 성장을 더욱 가속화시키고 있습니다.4) 국내외 시장여건세계 신약개발시장의 오픈이노베이션이 이루어짐에 따라 신약물질발굴, 연구개발, 임상시험, 자금조달, 규제기관 대응, 상업화 등 신약개발의 각 업무의 세분화 및 전문화가 이루어지고 있습니다. 신약개발의 일부만을 전문적으로 수행하게 되면서 각 회사의 리스크는 감소하였으며 더욱 활발한 연구 개발이 이루어지고 있습니다.신약 연구개발은 전세계 제약시장의 40% 이상을 차지하고 있는 미국(FDA)을 필두로 시장 규모가 큰 해외 국가의 규제기관 승인을 목표로 개발되고 있습니다.또한 해외 유통망이 없는 바이오텍 기업들은 개발중인 신약물질이 개발 완료되기 전에 다국적 대형 제약사에 자산을 매각(License Out)하는 방법으로 수익 실현을 하고 있습니다.5) 경쟁요인 및 회사의 경쟁력전문의약품은 회사의 임상시험 결과를 토대로 의학, 약학 전문가에 의해서 사용 방법이 정해지기 때문에, 약품의 실질적익 치료효과 및 안정성이 주요 경쟁요인입니다.또한, 작용기전에 따라 같은 종류(Class)로 분류되는 약의 경우 최초로 개발된 약이경쟁력이 높기 때문에, 개발완료 시점에 따른 경쟁요인도 있습니다.당사는 전임상 중인 신약후보물질 도입하여 개발 후 매각하는 사업모델을 운영하고 있습니다. 이같은 신약개발전문기업간의 경쟁요인은 도입할 신약후보물질에 대한 평가 능력과 신약후보물질을 탐색하고, 개발 후 판매할 수 있는 사업 네트워크, 개발을 위한 임상시험 디자인 및 임상시험 수행을 위한 대한 전문성 등이 있습니다.당사는 미국내 자회사를 설립하고, 신약도입 및 매각 전문가, 신약개발 전문가를 영입하여 신약연구개발 및 미FDA 임상시험을 진행하고 있습니다. 6) 관련법령 또는 정부의 규제 등새로운 의약품이 환자에게 판매되기 위해서는 후보 물질 발굴부터 동물을 대상으로 하는 전임상 시험, 인체를 대상으로 하는 임상시험, 시판 승인까지의 단계를 모두 거쳐야 하며, 모든 단계에서 각 국가의 규제 당국이 제시하는 규정을 모두 준수해야 합니다. 유럽은 의약품청(EMA), 미국은 식품의약청(FDA), 한국은 식품의약품안전처(MFDS), 캐나다는 보건국(Health Canada) 등 각 국가 및 지역별 규제기관이 있습니다. 신약의 출시를 위해서는 신청 국가별 규제 기관에 맞는 서류를 제출한 후 판매 승인을 받아야 하며 판매 승인 절차는 통상 1년 정도 소요됩니다. 또한 임상 시험을 성공적으로 마치고 시판 승인을 받은 의약품을 생산 및 판매하는 과정에서도 규제당국이 제시하는 규정을 따라야 합니다. 다. 사업부문별 재무정보 당사의 사업부문별 주요 재무정보는「III. 재무에 관한 사항 - 3. 연결재무제표 주석」의 "26. 고객과의 계약에서 생기는 수익 및 영업부문"을 참조하시기 바랍니다. 라. 신규사업에 관한 내용 2023년 중 (주)신한전기 출자증권 100%를 취득 후 합병하여 전장 사업부(전기자동차 부품 제조 및 가전 부품 제조)를 운영하고 있습니다. 당사는 2차 부품업체로서 1차 부품업체의 공조시스템을 이루는 부품들을 공급하고 있습니다. 당사와 같은 2차 부품업체의 경우, 경쟁입찰에 의한 개별 수주방식으로 1차 부품업체에게 물량을 공급하며, 개별품목에 대한 설비 및 금형의 초기투자비용이 크기 때문에 수주 확정 후 제품 단종 시 까지 특별한 문제가 없다면 신규 경쟁사 진입 없이 안정적인 물량을 공급할 수 있습니다. 당사는 꾸준한 연구개발투자로 독일, 일본등의 해외에서 공급받던 공조부품을 국산화시켰으며, 이로 인한 가격경쟁력과 안정적인 국내 공급이 가능함에 따라 지난 15여년간 자동차 공조전문 제작업체와의 거래를 유지하여 왔습니다. 이를 통해 축적된 기술력과 품질성으로 해외업체와 동등한 경쟁력을 확보할 수 있었습니다. 자동차산업의 시장에서 전기자동차가 차지하는 시장규모가 점차적으로 증가하고 있으며, 당사는 지난
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사의 사업은 방송채널사용사업, 부동산임대사업, 온라인사업 등 4개 부문으로 구성되어 있습니다. 회사명 사업부문 사업내용 ㈜와이티엔 방송채널사용사업 방송채널 운영 수익(광고, 수신료 등) 부동산임대사업 남산서울타워, YTN뉴스퀘어 임대수익 온라인사업 모바일 및 온라인 콘텐츠 공급 기타사업 기타사업 수익 가. 방송채널사용사업 방송채널사용사업이란 지상파방송사업자ㆍ종합유선방송사업자 또는 위성방송사업자와 특정채널의 전부 또는 일부 시간에 대한 전용사용계약을 체결하여 그 채널을 사용하는 사업을 말합니다. 당사는 방송채널사용사업자로서 YTN, 사이언스TV, YTN2등 3개의 채널을 운영하고 있습니다.(1) YTNYTN은 우리나라를 대표하는 24시간 뉴스전문채널입니다. 시시각각 변화하고 있는 정보화 사회에서 '뉴스'는 정보의 원천이자 경쟁력 입니다. YTN은 언제, 어디서나 역사의 현장 한가운데에서 신속하고 정확하고, 공정한 뉴스를 전하기 위해 최선을 다하고 있습니다.(2) 사이언스TV 사이언스TV는 우리나라 최초의 24시간 과학전문방송입니다. 과학을 쉽고 재미있게 풀어주는 살아있는 정보채널로, 국민들의 지적 호기심을 채워주고 과학기술에 대한 이해를 높이는 역할을 합니다. (3) YTN2YTN2는 YTN이 만드는 국내 유일의 뉴스테인먼트 채널입니다. 뉴스를 소재로 하는 오락, 교양, 생활에 필요한 알찬 정보, 우리 이웃의 따뜻한 이야기로 코로나로 지친 우리 국민들에게 감동과 희망을 드리는 채널입니다. YTN2는 전국 2,500만 가구에서시청하고 있으며, YTN의 신뢰도를 바탕으로 제작역량을 기울여 만드는 채널입니다. 나. 부동산임대사업 당사는 남산서울타워 및 YTN뉴스퀘어를 통해 임대사업을 영위하고 있습니다.(1) 남산서울타워서울타워 전망대 및 일부층을 CJ푸드빌에 임대하여 고정적인 임대수익을 얻고 있습니다. 그리고 2015년 12월부터 탑신 아랫부분인 사무관리동을 개발하여 '서울타워플라자'라는 상업시설을 운영하고 있습니다.(2) YTN뉴스퀘어당사는 2014년에 상암동에 위치한 YTN뉴스퀘어로 사옥을 이전하였고 일부를 임대하여 수익을 얻고 있습니다. 다. 온라인사업 당사는 YTN의 콘텐츠를 디지털화하여, 모바일 및 온라인을 기반으로 하는 콘텐츠를제작하고 유통하여 온라인사업 수익을 얻고 있습니다. 라. 기타사업 당사는 행사(영어토론대회 등) 등의 기타사업을 통해 기타사업수익을 얻고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품의 매출현황 (단위 : 백만원) 사업부문 매출액 비중 방송채널사용사업YTN사이언스TVYTN2 부동산임대사업 온라인사업 기타사업 합계 나. 주요 제품 가격변동 추이 [방송채널사용사업] (1) 광고 수입TV 광고 요금은 등급에 따라 구분되며, 광고 길이에 따라 요금은 조정됩니다. 광고 단가는 패키지 상품 및 기타 계약 조건에 따라 별도 협의를 통해 차등 적용될 수 있습니다.① YTN 광고 단가 광고 유형 길이 SS SA A Program 15초 700,000원 500,000원 400,000원 20초 700,000원 550,000원 30초 800,000원 60초 캠페인 30초 800,000원 500,000원 40초 600,000원 60초 750,000원 시보 10초 500,000원 350,000원 250,000원 ID 10초 300,000원 250,000원 200,000원 ② 사이언스TV 광고 단가 광고 유형 길이 SS SA A Program 15초 200,000원 140,000원 100,000원 20초 280,000원 200,000원 140,000원 30초 400,000원 280,000원 200,000원 ID 250,000원 200,000원 150,000원 ③ YTN2 광고 단가 광고 유형 길이 SS SA A Program 15초 100,000원 70,000원 50,000원 20초 140,000원 100,000원 70,000원 30초 200,000원 140,000원 100,000원 60초 400,000원 280,000원 200,000원 ID 100,000원
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70,000원 50,000원 (2) 수신료 수입수신료는 채널 및 플랫폼 사업자 간에 개별계약으로 결정되기 때문에 일률적인 공급단가는 산출할 수 없습니다.(3) 콘텐츠 판매 수입국내외 방송사업자, OTT 플랫폼 사업자 등에게 콘텐츠를 판매하고 있으며, 사업자 간 개별계약으로 일률적인 공급단가는 산출할 수 없습니다. [부동산임대사업] (1) 서울타워 임대수입 N서울타워 및 서울타워플라자 임대료는 CJ푸드빌㈜ 등 사업자와 개별계약으로 결정되기 때문에 일률적인 공급단가는 산출할 수 없습니다. (2) YTN뉴스퀘어 임대수입 YTN뉴스퀘어 임대료는 사업자와 개별계약으로 결정되기 때문에 일률적인 공급단가는 산출할 수 없습니다. [온라인사업] (1) 온라인사업수입 국내외 모바일, 온라인 플랫폼 등에 디지털 콘텐츠를 공급하는 사업이며, 각각의 사업자간 개별계약으로 일률적인 공급단가는 산출할 수 없습니다. [기타사업] (1) 기타수입 기타사업수익은 사업자와 개별계약으로 결정되기 때문에 일률적인 공급단가는 산출할 수 없습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 등의 현황 (1) 주요 원재료의 현황방송 프로그램을 제작하는데 필요한 주 요소는 인적, 물적 자원이 가장 중요한 요소이나 매입유형, 용도로 표시하기가 적합하지 않아 기재하지 않았습니다.(2) 주요 원재료 등의 가격변동추이인적, 물적자원의 결합에 의해 제작되는 방송제작물의 원재료는 가격을 산출하여 표시 하기가 적합하지 않아 기재하지 아니하였습니다. 나. 생산 및 설비 (1) 생산능력, 생산실적 및 가동률당사가 영위하고 있는 방송사업은 해당사업의 특성상 산출이 어려워 기재하지 아니하였습니다.(2) 생산설비 현황 등당사는 서울시 마포구 상암산로 76에 위치한 YTN뉴스퀘어를 비롯하여 11개 지역취재본부(강원, 강원영동, 충북, 대전충남, 대구경북, 부산, 울산, 경남, 광주전남, 전북,제주) 및 5개 해외지국(워싱턴, 베이징, 도쿄, 뉴욕, 런던) 등에서 방송프로그램을 제작, 공급하고 있습니다. 또한, 서울 용산구에 전파탑 및 영업장 임대 목적의 남산서울타워를 보유하고 있습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 최근 3년간 각 사업부문별 매출액은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 제32기 제31기 제30기 방송채널사용사업 광고수입 기타수입 부동산임대사업 서울타워 YTN뉴스퀘어 온라인사업 온라인 기타사업 기타사업 합계 나. 판매경로와 방법 등 [방송채널사용사업] (1) 광고 계약광고 매출은 직접 판매매출(본사와 광고주의 직접 계약)과 대행매출(광고대행사를 통한 위수탁 거래)의 두 가지 형태로 구분할 수 있습니다. 대행매출의 경우 수주 받은 광고매출금의 일정 비율을 광고대행사에 수수료로 지급하고 있습니다. 마케팅국 마케팅 1,2,3,4팀에서 광고주와 광고대행사를 통해 방송광고를 판매 하고 있으며, 마케팅국 기획전략팀에서는 영업기획 및 광고 제작 등을 담당하고 있습니다.(2) 프로그램 공급 계약 (채널 공급 계약)수신료 매출은 본사와 플랫폼사업자(IPTV, SO, 위성방송 등)간 계약을 통해 결정되는데, 매년 1회씩 프로그램 공급 계약을 갱신하며 계약기간은 일반적으로 매년 1월 1일부터 12월 31일까지입니다. 미디어사업국 매체협력팀에서 각 플랫폼사업자들을 상대로 매년 프로그램 판매 단가 및 채널 컨디션에 대한 협상을 진행하고 있습니다.(3) 콘텐츠 판매 계약콘텐츠 판매는 당사의 뉴스 콘텐츠 등을 타매체에 판매하는 것으로, 미디어사업국 총괄사업팀에서 담당하고 있습니다. [부동산임대사업] (1) 임대 계약남산서울타워(N서울타워, 서울타워플라자)의 임대는 타워사업국에서 담당하고 있으며, YTN뉴스퀘어의 임대는 경영지원실 자산운영팀에서 담당하고 있습니다. [온라인사업] (1) 디지털 콘텐츠 공급 계약 디지털 콘텐츠 공급은 디지털화한 뉴스 콘텐츠 등을 국내외 모바일, 온라인 플랫폼 등에 공급하는 것으로, 디지털국 디지털전략팀에서 담당하고 있습니다. (2) 디지털 광고 계약 디지털 광고는 모바일, 온라인 플랫폼 내 키워드 광고 및 대체 편성을 하는 것으로,
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디지털국 디지털마케팅팀에서 담당하고 있습니다. [기타사업] (1) 기타 계약행사 관련 계약은 미디어사업국 총괄사업팀에서 담당하고 있습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 위험관리방식 시장위험이란 시장가격의 변동으로 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험을 의미합니다. 당사는 불확실한 시장위험을 최소화하여 재무구조의 건정성 및 경영의 안정성 실현을 목표로 리스크 관리에 만전을 기하고 있습니다.(1) 환율 변동에 따른 위험당사는 기능통화인 원화 외의 통화로 표시되는 판매 및 구매 거래에서 환율변동에 따른 위험에 노출되어 있습니다. 이러한 거래들이 표시되는 주된 통화는 USD, JPY 등 입니다. 당사는 환율변동에 따른 위험을 관리하기 위해 별도의 외환계좌를 통해 외화거래를 하고 있으며, 환전이 필요한 경우 그 기간을 최소화하고 있습니다.(2) 이자율 변동에 따른 위험당사는 이자율 변동에 따른 위험을 관리하기 위해 금리를 주기적으로 모니터링 하고 있으며, 유리한 조건으로 차입할 수 있는 경우 기존 차입을 차환하고 있습니다.(3) 기타 시장가격 위험당사가 보유하고 있는 매도가능지분 상품으로부터 시장위험이 발생합니다. 포트폴리오 내 중요한 투자는 개별적으로 관리되며 중요한 취득 및 매각 결정은 이사회에 보고되고 있습니다. 나. 위험관리정책 당사의 위험관리 체계를 구축하고 감독할 책임은 이사회에 있습니다. 당사의 위험관리 정책은 당사가 직면한 위험을 식별 및 분석하고, 적절한 위험 한계치 및 통제를 설정하고, 위험이 한계치를 넘지 않도록 하기 위해 수립되었습니다. 위험관리정책과 시스템은 시장 상황과 당사 활동의 변경을 반영하기 위해 정기적으로 검토되고 있습니다. 당사는 훈련 및 관리기준, 절차를 통해 모든 종업원들이 자신의 역할과 의무를 이해할 수 있는 엄격하고 구조적인 통제환경을 구축하는 것을 목표로 하고 있습니다. 당사의 감사는 경영진이 당사의 위험관리 정책 및 절차의 준수여부를 어떻게 관리하는지 감독하고, 당사의 위험관리체계가 적절한지 검토합니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 연구개발조직 당사는 방송 기술 관련 연구개발을 담당하는 기술연구팀을 2005년에 설립했습니다. 이곳에선 디지털 방송 장비의 시스템 부문과 하드웨어, 보도제작시스템 개선, 방송에필요한 각종 자료수집과 그래픽 표출시스템 등을 연구하고 있습니다. 나. 연구개발활동의 개요 당사는 축적된 기술과 노하우를 바탕으로 네트워크 기반의 디지털 방송시스템을 자체적으로 구축하였으며, 현업 부서에서 필요한 장치를 개발하여 운용하고 있습니다. 방송 프로그램 제작을 위한 소프트웨어, 선거 개표방송 등을 포함한 그래픽 표출시스템, 재난특보를 위한 송출시스템과 HD 비디오서버, 리플레이어시스템, 실시간 방송 모니터링시스템을 자체 개발하여 수입 대체효과와 국내방송기술 향상에 일조하였습니다. 방송통신위원회와 한국정보통신기술협회(TTA)가 주관하는 스마트 수어방송 시범방송을 통해 스마트 수어방송 표준화 및 고도화 사업에 참여하여 우수한 성적으로 과제를 완수하였고 현재 안정적인 상용방송서비스를 운용하고 있습니다. 또한 행정안전부와 국립재난안전연구원에서 주관하는 국가연구개발사업인 지능형 상황관리 기술개발 사업에 공동연구기관으로 참여하여 연구를 수행하고 있습니다. 다. 연구개발 비용 회사의 최근 3년간 연구개발 비용은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원, %) 구분 제32기 제31기 제30기 경상비 인건비 교육훈련비 원재료비 기타 자본적지출 기계장치 소프트웨어 연구개발비용 계 연구개발비/매출액 비율 7. 기타 참고사항 가. 지적재산권 보유 현황 및 종류 당사가 보유하고 있는 중요한 상표권은 다음과 같습니다. 구분 상표권 등록일자 존속기간(예정) 만료일 YTN24 한국의 뉴스리더 YTN 한국의 뉴스채널 YTN 24시간 뉴스채널 YTN YTN YTN2 YTN star