chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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완료하였음. 향후 RemoteCall / RemoteView 제품에 적용하여 경쟁력을 한층 더 강화하는 기반이 마련됨 원천기술확보 RemoteCall 모바일 신규 엔진 제품화 기존 iOS 및 Android에서 사용하던 전통적인 방식에서 벗어난 새로운 방식의 영상 취득 엔진을 기반으로 하는 RemoteCall Mobile Pack 제품을 고도화하여 제품화함 제품화 RemoteCall 상담원 역접속 제품화 최초 접속시점에서부터 상담원의 화면을 먼저 제공하는 형태는 역접속 방식 프로세스를 개발하여 제품화 함으로써, 1:1 영업 및 마케팅 활동이 비대면 업체의 니즈에 대응할 수 있도록 함 제품화 7. 기타 참고사항 가. 지적재산권 등 당사가 보유하고 있는 지적재산권 내역은 아래와 같습니다. 순번 출원일 등록일 지적재산권의 명칭 지적재산권 유형 출원(등록)번호 원격제어를 통한 온라인 가상협업 서비스방법 한국특허 게이트웨이서버와 이동통신단말기 식별정보를 이용한 통신로 개설방법 한국특허 아이콘암호를이용한인증방법 일본특허 원격제어 중 이동통신단말기의 화면전송 차단방법 한국특허 스테이터스바 알림메세지 등록을 이용한 원격제어중 이동통신단말기의 화면전송 차단방법 한국특허 아이콘을 이용한 원격제어중 이동통신단말기의 화면전송 차단방법 한국특허 이동통신단말기의 화면 캡처 방법 한국특허 터치스크린내 가상마우스 구현방법 및 이를 수행하는 프로그램을 기록한 컴퓨터 판독 가능한 기록매체 한국특허 가상 키패드를 이용하는 모바일 단말의 원격제어 방법 및 장치 한국특허 모바일 단말을 원격 제어하는 방법 및 장치 한국특허 컴퓨터를 통한 터치크스크린식 이동통신단말기의 제어에 있어서 컴퓨터 및 피제어 이동통신단말기의 화면상태 관리방법 한국특허 컴퓨터 단말기에서의 이동통신 단말기 원격 제어 시스템 및 방법 한국특허 아이콘암호를이용한인증방법 미국특허 터치스크린 이동통신단말기의 원격제어 조작상태 표시방법 한국특허 터치스크린 정보기기의 선택적잠금방법 한국특허 이동통신단말기 탑재 프로그램을 이용한 이동통신단말기간 원격제어 방법 한국특허 이동통신단말기의 화면 캡처 방법 미국특허 원격제어 중 이동통신단말기의 화면전송 차단방법 미국특허 스테이터스바 알림메세지 등록을 이용한 원격제어중 이동통신단말기의 화면전송 차단방법 일본특허 모바일단말의 중계서버 능동 접속을 이용한 통신로 개설방법 한국특허 원격제어 중 이동통신단말기의 화면전송 차단방법 중국특허 가상 키패드를 이용하는 모바일 단말의 원격제어 방법 및 장치 일본특허 원격 지원을 위한 영상 교환 방법 및 원격 지원을 위한 영상 교환 시스템 일본특허 터치스크린 정보기기의 선택적잠금방법 미국특허 터치스크린 이동통신단말기의 원격제어 사용자 인터페이스 방법 한국특허 스테이터스바 알림메세지 등록을 이용한 원격제어중 이동통신단말기의 화면전송 차단방법 미국특허 스크린샷을 이용한 이동통신단말기 원격지원방법 한국특허 내부망 연결 관리장치를 이용한 컴퓨터 전원 관리방법 한국특허 음성신호 재입력형 스마트기기용 이어폰 한국특허 스마트기기용 음성신호 추출 입력 장치 한국특허 브라우저 및 개별 통신로 의사플로그인을 이용한 정보처리 방법 한국특허 브라우저 및 의사플러그인을 이용한 정보처리 방법 일본특허 모바일단말의 중계서버 능동 접속을 이용한 통신로 개설방법 일본특허 이동통신단말기 탑재 프로그램을 이용한 이동통신단말기간 원격제어 방법 일본특허 컴퓨터를 통한 터치크스크린식 이동통신단말기의 제어에 있어서 컴퓨터 및 피제어 이동통신단말기의 화면상태 관리방법 미국특허 권한 부여 기동장치를 이용한 스마트기기 응용프로그램의 자동 시험방법 한국특허 회의실객체를 이용한 화상회의 방법 한국특허 음성신호 재입력형 스마트기기용 이어폰 일본특허 원격제어 중 피제어단말 화면 부분 차단방법 한국특허 모바일단말 및 가성카드를 이용한 결제방법 한국특허 초본식물 식재형 조합식 반려동물 배변매트 한국특허 이동통신단말기 탑재 프로그램을 이용한 이동통신단말기간 원격제어 방법 중국특허 모바일단말의 중계서버 능동 접속을 이용한 통신로 개설방법 중국특허 회의실객체를 이용한 화상회의 방법
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미국특허 스마트기기용 음성신호 추출 입력 장치 미국특허 모바일단말의 중계서버 능동 접속을 이용한 통신로 개설방법 미국특허 원격제어 중 피제어 컴퓨터의 화면신호 차단 장치 및 이를 이용한 원격제 어 중 피제어 컴퓨터의 화면신호 차단 방법 한국특허 초본식물 식재형 조합식 반려동물 배변매트(분할출원) 한국특허 초본식물 식재형 반려동물 배변매트 및 그 제조방법 한국특허 한정객체를 이용한 화상회의 방법 한국특허 스크린샷을 이용한 이동통신단말기 원격지원방법 일본특허 스마트기기용 음성신호 추출 입력 장치 일본특허 데이터 재입력형 스마트기기용 음성 입출력장치 미국특허 권한 부여 기동장치를 이용한 스마트기기 응용프로그램의 자동 시험방법 미국특허 음성신호 재입력형 스마트기기용 이어폰 중국특허 상황정보 병기형 실사용 기반 모바일단말 스크립트 생성 방법 한국특허 스크린샷을 이용한 이동통신단말기 원격지원방법(출원번호 10-2016-0018562, 기존과 별도의 건) 한국특허 인물 위치 조정형 화상회의 방법 한국특허 인공신경망을 이용한 화상회의 방법 한국특허 원격제어를 통한 온라인 회의 방법 한국특허 인물 위치 완속 조정형 화상회의 방법 한국특허 * 특허출원중인 사항은 제외하였습니다. 나. 시장여건 및 영업의 개황 (1) 산업과 시장의 성장성원격 소프트웨어의 글로벌 시장 규모는 2021년 기준 1.6B USD이고, 2022년부터 2027년까지의 연평균 성장률은 약 15.4%로 추정됩니다.(출처 : Market Research Future 2022)과거 원격 소프트웨어 분야는 원격지원 기술을 활용하여 주로 고객 지원처리 업무에 활용하는 경우가 많았으며, 주 고객층은 이를 활용해야 하는 몇몇 기업으로 한정될 수 밖에 없었습니다. 그러나 최근 기업 내의 비용 절감 인식 변화와 업무 효율성 제고를 위해 원격지원, 원격제어, 화상회의 등의 서비스를 도입하는 기업들이 많아지고 있습니다. 또한 원격 소프트웨어는 다음과 같은 스마트 혁명을 가능하게 합니다. 스마트홈은 가정에서 삶의 질과 편의성을 높이고, 보안을 향상시키고, 에너지 효율을 높여줍니다. 스마트팩토리는 설계, 개발, 제조, 유통 등 생산과정에 정보통신기술을 적용하여 생산성, 품질, 고객만족도를 향상시킵니다. 스마트시티는 다양한 기술과 센서를 통해 데이터를 수집하고, 수집한 데이터로 도시 운영과 시민의 삶의 질을 개선합니다.최근 디지털 전환(Digital Transformation)은 비즈니스 수행 방식을 바꾸어 놓고 있으며, 어떤 경우에는 완전히 새로운 종류의 비즈니스를 창출하기도 합니다. 디지털 전환을 거치며 기업은 내부 시스템에서 대면 및 비대면 고객 상호작용에 이르기까지 모든 작업을 새롭게 검토하고 있습니다. 기업은 더 나은 의사 결정, 획기적인 효율성, 세분화된 개인화로 고객 경험을 개선할 수 있도록 비즈니스 프로세스를 바꾸고 있습니다. 디지털 시대가 확고하게 자리 잡으며, 모든 종류의 비즈니스에서 영리하고, 효과적이고, 혁신적으로 기술을 활용하는 방법을 창출하고 있습니다. 세계 최대 전자상거래 회사인 아마존은 인터넷서점으로 처음 사업을 시작했고, 세계 최대 영상 콘텐츠 플랫폼 회사인 넷플릭스는 DVD 우편배달로 사업을 시작했습니다. 각종 무인샵, 무점포 은행과 증권사를 이제는 쉽게 접할 수 있게 되었습니다. 원격과 비대면은 이제 비즈니스 환경에서 최우선적으로 고려해야하는 사항입니다. 4차 산업혁명의 기반인 초연결사회(Hyper-Connected Society)에 필요한 원격 소프트웨어 산업과 그 응용 산업의 성장성은 매우 높다고 볼 수 있습니다. (2) 경쟁환경 당사는 원격지원과 원격제어, 화상회의 분야에 지속적인 기술 투자와 사업 역량을 집중해오고 있으며, 그 성과로 아시아-태평앙 시장점유 2위, 세계 시장점유 7위의 글로벌 기업으로 성장하였습니다. 아시아태평양점유순위.jpg 아시아태평양점유순위 글로벌점유순위.jpg 글로벌점유순위 당사는 원격지원, 원격제어, 화상회의 등의 원격 소프트웨어를 전문적으로 개발 및 제공하는 회사이며, 주요 제품군으로는 원격지원 제품인
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리모트콜(RemoteCall), 원격제어 제품인 리모트뷰(RemoteView), 화상회의 제품인 리모트 미팅(RemoteMeeting), 모바일 화면 녹화/편집 및 영상 콘텐츠 제작 플랫폼 모비즌(Mobizen), 이동식 화상회의 부스 콜라박스(ColaBox) 등 다수의 소프트웨어 등을 국내외에 공급하고 있습니다. 또한 당사는 일본과 중국에 종속회사를 두고 있으며, 수출비중이 60% 이상인 글로벌 테크기업입니다. 국내외 통신사, 휴대폰/PC 제조사, 금융권, 정부/공공기관/교육기관, IT기업/일반제조업 회사 등의 기업 고객에게 주로 납품하고 있습니다. 지역별로는 일본향 수출 매출이 60% 이상이고, 판매방식으로는 물리적인 설비 구축이 필요없는 클라우드 서비스(Cloud Service) 방식이 매출의 60% 이상입니다. 주요 제품은 다음과 같습니다. [리모트콜(RemoteCall)] 원격지원 서비스 리모트콜(RemoteCall)은 설치없이 웹브라우저를 통해 사용자의 PC/태블릿/모바일 기기에 원격접속해서 문제를 진단하고 해결하는 기업용으로 널리 쓰이고 있습니다. 또는 다양한 전자기기의 수리나 자동차 사고 등 말로 설명하기 어려운 현장을 사용자의 휴대폰 카메라를 통해 직접 보면서 문제를 해결할 수 있습니다. 최근에는 금융권의 비대면 인증을 통한 계좌개설, 상품계약. 제신고 등의 업무에도 활용하며, 금융권 점포 통폐합 또는 무점포 은행과 증권사의 출현, 다양한 업종의 오프라인 매장 축소 등 디지털 전환 가속화에 따라 그 활용 범위가 더욱 다양해지고 있습니다. 원격지원 서비스 도입 이전에는 사용자가 문제를 파악하고 설명하는 데 걸리는 시간이 문제를 해결하는 시간보다 오래 걸렸습니다. 그러나 원격지원 서비스를 도입하면 문제를 파악하고 설명하는 시간을 대폭 단축할 수 있습니다. 고객사 조사에 의하면 리모트콜 도입 이후 상담시간의 76%, 비용은 80%가 감소하였습니다. 최근에는 비대면 고객 영상상담 및 세일즈용 제품인 RemoteVS(Remote Visual Support sales)의 매출이 늘고 있습니다. [리모트뷰(RemoteView)] 원격제어 서비스 리모트뷰(RemoteView)는 원거리의 PC, 모바일, 서버, 각종 전자기기에 접속하여 기기를 원격제어하는 제품으로 원격근무나 각종 무인기기의 관제 및 조작 등에 널리 쓰이고 있습니다. 특히 원격으로 내부 시스템을 이용할 때 별도의 프로그램을 설치하지 않아도 되는 것이 장점이며, 데스크탑 가상화(VDI : Virtual Desktop Infrastructure)와 달리 운영체제나 업무용 소프트웨어를 추가구매할 필요가 없으므로 획기적으로 비용을 절감할 수 있습니다. 재택근무 용도 외에 복합기, ATM, POS, Kiosk, 무인주차시스템, 의료장비, 고가의 단말기, 산업기기, 기타 각종 설비들을 원격으로 모니터링 및 컨트롤을 가능하게 합니다. 최근에는 스마트홈, 스마트팩토리, 스마트시티 등의 발달로 지리적으로 분산되어 있는 각종 기기의 데이터를 실시간으로 모니터링, 수집, 컨트롤하는 용도 등 그 수요가 더욱 늘어나고 있습니다. 또한 제조업의 보안 폐쇄망(OT, ) 환경이나 대학병원의 구식 OS 장비에서도 당사가 개발한 하드웨어 장비인 리모트뷰박스(RemoteViewBox)를 이용해 원격제어가 가능합니다. [리모트미팅(RemoteMeeting)] 화상회의 서비스인 리모트미팅(RemoteMeeting)은 PC/태블릿/스마트폰을 사용하여 화상회의, 재택근무, 온라인 수업, 세미나, 종교 모임, 비대면 인증 등에 널리 쓰이고 있습니다. Covid-19의 영향으로 비대면 업무와 수업이 일상화되면서 화상회의 프로그램의 사용이 폭발적으로 늘어나고 있습니다. 엔데믹 전환에도 불구하고 재택근무, 유연근무, 하이브리드 근무, 거점오피스, 온라인 강의 등의 시간과 공간의 제약이 없는 업무와 교육방식이 보편화되면서 화상회의 제품의 글로벌 시장 규모는 수 년간 고속성장할 것으로 예상됩니다. 당사는 글로벌 경쟁사와 차별화하기 위해 강력한 보안 기능과 함께 3D 아바타, AI 음성인식 회의록,
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 본 자료는 미래에 대한 '예측정보'를 포함하고 있습니다.이는 과거가 아닌 미래의 사건과 관계된 것으로 회사의 향후 예상되는 경영현황 및 재무실적을 의미하고, 표현상으로는 '예상', '전망', '계획', '기대' 등과 같은 단어를 포함합니다.'예측정보'는 그 성격상 불확실한 사건들을 언급하는데, 회사의 향후 경영현황 및 재무실적에 긍정적 또는 부정적으로 영향을 미칠 수 있는 불확실성에는 다음과 같은 것들이 포함됩니다.ㆍ환율, 이자율 등의 변동을 포함한 국내ㆍ외 금융 시장의 동향ㆍ사업의 처분, 매수 등을 포함한 회사의 전략적인 의사결정ㆍ회사가 영위하는 주요 사업 분야의 예상치 못한 급격한 여건변화ㆍ기타 경영현황 및 재무실적에 영향을 미칠 수 있는 국내ㆍ외적 변화이러한 불확실성으로 인해 회사의 실제 미래실적은 '예측정보'에 명시적 또는 묵시적으로 포함된 내용과 중대한 차이가 있을 수 있음을 양지하시기 바랍니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 2. 개요 지난해는 무역수지 적자와 고금리, 고물가, 국내 부동산 침체, 소비, 생산, 투자, 고용까지 모두 줄어들기 시작해 국내외 경제환경은 그 어느 때보다도 기업경영에 어려움을 겪었던 한 해였습니다. 금년에도 미중 외교 및 경제갈등과 유럽 및 중동에서의 전쟁상황이 지속되면서 세계 경제의 침체 가능성이 증대되고, 국내에서도 이와 함께 인플레이션에 따른 원자재 가격 상승과 각국의 긴축적 통화정책의 영향으로 경영환경의 불확실성과 어려움이 지속될 것으로 예상되고 있습니다. 이러한 경제여건과 대외변수 속에서도 우리 회사는 변화된 경영환경을 면밀히 분석하여 선제적으로 대응책을 강구하여 왔습니다. 또한 전 임직원이 합심하여 생산활동과 영업활동 등 각 분야에 걸쳐 진취적이고 적극적인 경영전략을 실천하였습니다. 그 결과 전년과 비교해서 크게 떨어지지 않은 실적을 달성할 수 있었습니다. 먼저 지난해 자산상태를 살펴보면 글로벌 R 건설로 비교적 보수적인 자산운용을 하였습니다. 이런 노력의 결과, 이번 세계적 경기침체에도 커다란 손실 없이 잘 견딜 수 있었습니다. 지난해 말 연결기준 자산총계는 글로벌 R 건설 등으로 전기대비 17.6% 증가한 1,205억원이며, 연구개발투자를 위한 차입금의 증가로 연결기준 부채는 전기대비 150.3% 증가한 148억원, 부채비율은 25.6%로서 동종업계 평균을 크게 하회하고 있어 비교적 건실한 재무안정성을 유지하고 있습니다. 다음으로 지난해 실적을 보면 당사도 국내 소비부진으로 인한 판매시장의 위축으로 영업활동에서 매우 고전하였습니다. 당기 당사의 연결재무제표를 기준으로 할 때, 매출액은 475억원이며, 영업이익은 37억원, 당기순이익은 31억원을 기록하였습니다. 이러한 성과는 주주님을 비롯한 많은 투자자들의 협조와 성원에 힘입은 바가 크다고 생각합니다. 이에 당사는 영업실적이 다소 부진하였지만, 당기순이익의 일정 부분을 주주에게 배당키로 결정하고, 1주당 10원의 배당금을 지급하기로 하였습니다. 또한 자기주식 5억원을 추가로 매입하여 주주환원을 극대화하겠습니다. 금년에도 우리 경제는 미국과 중국의 충돌 사이의 지정학적 리스크, 공급망 분절화 등 많은 위험과 불확실성에 노출되어 있는 상황입니다. 이에 당사에서는 모든 임직원이 비상경영체제로 전환하여 새로운 시장개척과 차세대 신제품 개발을 위한 끊임없는 노력을 경주하여 이 난관을 돌파해 나가고자 합니다. 3. 재무상태 및 영업실적(연결 기준) (1) 재무상태 (연결 기준) 단위 : 원) 과 목 제15(당)기말 제14(전)기말 증감 증감률 자 산 Ⅰ.유동자산 현금및현금성자산 단기금융상품 기타유동금융자산 매출채권 미수수익 미수금 재고자산 선급금 선급비용 부가세대급금 임차보증금(유동) Ⅱ.비유동자산 기타비유동금융자산 관계기업투자주식 유형자산 무형자산 임차보증금 이연법인세자산 자 산 총 계 부 채 Ⅰ.유동부채 미지급금 미지급비용 선수금
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단기차입금 발생 선수수익 예수금 당기법인세부채 유동리스부채 Ⅱ.비유동부채 리스부채 교환사채 발생 파생상품부채 발생 복구충당부채 장기미지급금 부 채 총 계 자 본 Ⅰ.지배기업소유지분 자본금 자본잉여금 자본조정 기타포괄손익누계액 이익잉여금 Ⅱ.비지배지분 자 본 총 계 부 채 및 자 본 총 계 제15기 연결실체의 자산은 전기대비 180억원 증가한 1,205억원으로 신사옥 건설투자로 유형자산이 증가한 결과입니다. 부채는 단기차입금 증가 및 교환사채의 발행으로 전기대비 148억원 증가한 246억원을 기록하였습니다.자본은 전기대비 33억원 증가한 959억원으로 이익잉여금 증가에서 기인하였습니다.재무비율 측면에서는 자기자본비율이 79.6%, 부채비율이 25.6%로 매우 견실한 재무구조를 유지하고 있습니다. (2) 영업실적 (연결 기준) (단위 : 원) 과 목 제15(당)기 제14(전)기 증감 증감률 Ⅰ.영업수익 Ⅱ.영업비용 Ⅲ.영업이익(손실) Ⅳ.금융수익 Ⅴ.금융원가 Ⅵ.기타수익 Ⅶ.기타손실 Ⅷ.관계기업투자 주식 관련 손익 Ⅸ.법인세비용차감전순이익(손실) Ⅹ.법인세비용 XI.당기순이익(손실) XⅡ.기타포괄손익 흑자전환 (1)후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 흑자전환 1.지분법자본변동 흑자전환 2.해외사업환산이익(손실) 흑자전환 XⅢ.총포괄손익 XIV.당기순이익(손실)의 귀속 (1)지배기업의 소유주지분 (2)비지배지분 XV.총포괄이익(손실)의 귀속 (1)지배기업의 소유주지분 (2)비지배지분 XVI.주당이익 (1)기본주당순이익(손실) (단위 : 원) (2)희석주당이익(손실) (단위 : 원) 제15기 연결실체의 매출액은 영상 상담 제품과 콜라박스의 매출 호조에도 불구하고, 재택근무감소에 따른 RemoteView제품의 수출감소와 극심한 엔저의 영향으로 전기 대비 29억원 감소한 475억원을 기록하였습니다. 영업비용은 사옥완공에 따른 감가상각비용 인식과 콜라박스 등 하드웨어 매출증가에 따른 매출원가(전산부품비)의 증가로 전기대비 14억원이 증가하였습니다. 수익성 지표 측면에서는 자기자본이익률이 3.2%, 영업이익률이 7.7%, 매출액순이익률은 6.4%로 전기대비 모두 감소하였으나, 흑자기조를 이어가고 있습니다. [사업부문별 영업실적] (단위 : 백만원) 제품명 제15(당)기 제14(전)기 증 감 증감률 RemoteCall(원격지원) RemoteView(원격제어) RemoteMeeting(화상회의) 및 기타 합 계 * 연결기준이며, 당사는 사업부문별 영업이익을 산출하지 않습니다. {RemoteCall(원격지원) 부문} RemoteCall(원격지원) 부문의 제15기 연결매출은 273억원으로 전기와 유사한 수준을 유지하였습니다. 영상 상담 제품인 RemoteVS와 은행 모바일앱 고객원격지원용 공급 증가가 있었습니다. 2025년에도 NTT도코모향 안심원격지원과 온라인창구 및 국내 금융권 영상상담 및 가전제조사의 고객 영상지원 등으로 매출을 이어나가고 있습니다. {RemoteView(원격제어) 부문} RemoteView(원격제어) 부문의 제15기 연결매출은 165억원으로 전년 대비 27억원이 감소하였습니다. 엔데믹에 따른 재택근무 감소 추세로 일본향 수출 매출이 감소했고, 극심한 엔저의 영향으로 원화표시 매출의 하락을 증폭했습니다. 그러나 제조대기업사 등의 스마트팩토리 OT망 제어, 전자광고판, 키오스크, 병원장비 등 디지털전환과 함께 높은 보안 원격수요가 계속 늘어나고 있고, 특히 2차전지 제조사의 북미 공장 건설 및 출하량 증가 기조로 인해 북미향으로 공급을 늘려 나가고 있습니다. 또한 기존 솔루션 대비 획기적인 낮은 가격으로 폐쇄망 원격제어가 가능한 하드웨어 제품인 RemoteViewBox의 판매량도 계속 늘고 있습니다. {RemoteMeeting(화상회의) 및 기타 부문} RemoteMeeting(화상회의) 및 기타 부문의 제15기 연결매출은 37억원으로 전기와 유사한 수준입니다. 화상회의 부문은 외산 경쟁사들과 과도한 경쟁 양상입니다. 그러나 콜라박스를 포함한 전자칠판, 회의장비 등의 매출 증가가 있었습니다. 당사는 다양한
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AI 기능들을 접목하여 외산제품 대비 우수한 품질로 시장 지배력을 강화하려 합니다. 또한 메신저의 패러다임을 획기적으로 바꿀 수 있는 신제품 RFICE(알피스)를 글로벌 출시할 예정입니다. 보이는 커뮤니케이션을 표방하는 본 신제품은 채팅, 인공지능(AI), 화상/음성 회의, 일정관리, 원격기능 등을 탑재하고, 3D 공간에서 자유롭게 소통할 수 있는 차세대 커뮤니케이션 플랫폼입니다. 그외에 금년('25년)부터 NTT도코모향 솔루션 공급을 필두로 AI회의록의 표준본을 개발완료 및 정식 출시하였습니다. AI기술로 화자를 분리인식하여 회의음성을 화자별로 문자기록하고, 그 내용을 요약해주는 기능입니다. 당사는 이와같이 AI 기능을 접목한 신제품을 지속적으로 개발 및 출시할 계획입니다. (3) 신규사업 및 중단사업 해당사항이 없습니다. (4) 조직개편 해당사항이 없습니다. (5) 위험 관리 등 (1) 재무위험관리연결실체는 시장위험(환위험, 가격위험, 이자율위험), 신용위험 및 유동성 위험과 같은 다양한 금융 위험에 노출되어 있습니다. 연결실체는 이러한 위험요소들을 관리하기 위하여 각각의 위험요인에 대해 면밀하게 모니터링하고 대응하는 위험관리정책 및 프로그램을 운용하고 있습니다.재무위험관리의 대상이 되는 연결실체의 금융자산은 현금및현금성자산, 단기금융상품, 당기손익-공정가치 금융자산, 매출채권및기타채권 등으로 구성되어 있으며 금융부채는 기타채무, 차입금 등으로 구성되어 있습니다. ① 시장위험가. 환율변동위험연결실체는 외화자산ㆍ부채와 관련하여 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 당기말과 전기말 현재 외화에 대한 원화 환율 5% 변동시 화폐성 외화자산 및 외화부채가법인세비용차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 5% 상승시 5% 하락시 5% 상승시 5% 하락시 법인세비용차감전순이익 나. 가격위험연결실체는 당기손익-공정가치측정 금융자산의 상장지분상품과 관련하여 시장가격의 변동으로 인하여 가격위험에 노출되어 있습니다. 당기말과 전기말 현재 연결실체의 시장성 있는 지분상품은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 당기손익-공정가치측정 금융자산 다. 이자율위험당기와 전기 현재 다른 모든 변수가 일정하고 이자율이 100bp 변동시 이자율 변동 위험에 노출되어 있는 예금 및 변동금리부 차입금으로 발생하는 연간 이자수익과 이자비용이 법인세비용차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 100bp 상승시 100bp 하락시 100bp 상승시 100bp 하락시 법인세비용차감전순이익 이외에도 연결실체가 보유한 당기손익-공정가치측정 금융자산은 이자율 변동으로 인한 위험에 간접적으로 노출되어 있습니다. ② 신용위험신용위험은 연결실체의 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 연결실체는 주기적으로 고객과 거래상대방의 재무상태, 기타요소 등을 고려하여 신용위험을 검토하고 있습니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험뿐 아니라 현금및현금성자산 및 은행 및 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니다. 은행 및 금융기관의 경우, 이러한 신용위험을 줄이기 위해 연결실체는 신용도가 높은 금융기관들에 대해서만 거래를 하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 연결실체의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 현금및현금성자산 단기금융상품 기타유동금융자산 기타비유동금융자산 매출채권(*1) 미수수익 미수금 보증금(*2) 합 계 (*1) 대손충당금 차감 후 금액입니다.(*2) 현재가치할인차금 차감 전 금액입니다.(유동성보증금 포함) 당기말과 전기말 현재 매출채권 및 기타채권의 총액기준 금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 취득금액 충당금설정액 장부금액 취득금액 충당금설정액 장부금액 매출채권 단기대여금 미수금 미수수익 선급금 합 계 연결실체는 매출채권에 대해 최근 12개월 미회수율을
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산출하며,이를 구간별 대손충당금 설정율로 설정하였습니다.연결실체의 과거 신용손실 경험상 다양한 고객부분이 유의적으로 서로 다른 손실양상을 보이지 아니하므로, 미회수 채권에 대한 충당금 설정률을 서로 다른 고객군별로구분하지는 않았습니다.당기와 전기 중 대손충당금의 변동은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전기 매출채권 단기대여금 미수금 합계 매출채권 미수금 합계 기초금액 설정액 환입액 제각액 기타(*) 기말금액 (*) 해외소재 종속기업의 대손충당금에 대한 환율변동효과 등이 포함되어 있습니다.③ 유동성위험유동성위험은 연결실체의 경영환경 또는 금융시장의 악화로 인하여 연결실체가 부담하고 있는 단기 채무를 적기에 이행하지 못할 수 있는 위험으로 정의하며, 연결실체는 주기적인 자금수지 예측, 조정을 통해 유동성위험을 관리하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 금융부채(이자포함)의 잔존계약만기에 따른 만기분석은 다음과 같습니다. 가. 당기말 (단위: 천원) 구 분 장부금액 계약상현금흐름 잔존만기 3개월 미만 3개월 ~1년 1년 ~ 5년 미지급금 미지급비용 단기차입금 교환사채 리스부채 합 계 나. 전기말 (단위: 천원) 구 분 장부금액 계약상현금흐름 잔존만기 3개월 미만 3개월 ~1년 1년 ~ 5년 미지급금(*) 미지급비용 리스부채 합 계 (*) 장기미지급금이 포함된 금액입니다. (2) 자본위험관리연결실체의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다.연결실체는 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있습니다. 이 비율은 총부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있으며 총부채 및 총자본은 연결재무제표에 공시된 숫자로 계산합니다. 당기말 전기말 현재 부채비율은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 부 채 자 본 부 채 비 율 (6) 자산손상 인식 당기말과 전기말 현재 매출채권의 연령 및 각 연령별로 손상된 금액은 다음과 같습니다. (단위:천원) (단위:천원) 발생시점일로부터경과일 당기말 전기말 채권잔액 손상된 금액 장부금액 채권잔액 손상된 금액 장부금액 90일 미만 90일 이상 ~ 180일 미만 180일 이상 ~ 1년 미만 1년 초과 합 계 당기말 현재 무형자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) (단위: 천원) 구 분 취득원가 감가상각누계액 손상차손누계액 정부보조금 장부금액 소프트웨어 산업재산권 회원권 합 계
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견2. 개요 주13) 주14) IV. 이사의 경영진단 및 분석의견3. 재무상태 및 주요실적(1) 재무상태 및 영업실적 현황가. 연결 재무상태 및 영업실적 주15) 주16) 주1) 정정전 2) 손익 시장점유율 추이 (단위 : 백만원) 구분 FY2019 3분기 FY2018 연간 FY2017 연간 금액 비율 금액 비율 금액 비율 영업수익 수수료수익 금융수익 영업이익 법인세비용차감전순이익 당기순이익 주1) 금융통계정보시스템통계자료 기준으로 작성 (별도 재무제표 기준, 외국계지점 제외)주2) 금융수익: 이자수익+기타 영업수익 주2) 정정후 2) 손익 시장점유율 추이 (단위 : 백만원) 구분 FY2019 3분기 FY2018 연간 FY2017 연간 금액 비율 금액 비율 금액 비율 영업수익 수수료수익 금융수익 영업이익 법인세비용차감전순이익 당기순이익 주1) 금융통계정보시스템통계자료 기준으로 작성 (별도 재무제표 기준, 외국계지점 제외)주2) 금융수익: 이자수익+기타 영업수익 주3) 정정전 1) 연결 요약재무정보 (단위 : 백만원) 구 분 FY2019 FY2018 FY2017 2019년 12월말 2018년 12월말 2017년 12월말 현금및예치금 당기손익-공정가치측정금융자산 단기매매금융자산 파생금융상품자산 당기손익인식지정금융자산 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 매도가능금융자산 상각후원가측정금융자산 만기보유금융자산 관계기업투자 대출채권 투자부동산 유형자산 무형자산 이연법인세자산 당기법인세자산 기타자산 매각예정처분자산집단 [자 산 총 계] 예수부채 당기손익-공정가치측정금융부채 단기매매금융부채 파생금융상품부채 당기손익-공정가치측정지정금융부채 당기손익인식지정금융부채 차입부채 확정급여부채 충당부채 이연법인세부채 당기법인세부채 기타부채 [부 채 총 계] 자본금 자본잉여금 이익잉여금 자본조정 기타포괄손익누계액 비지배주주지분 [자 본 총 계] 구 분 영업수익 영업이익 연결순이익 총포괄손익 지배기업주주지분순이익 지배기업주주지분총포괄손익 보통주당이익 14,467원 9,062원 8,731원 연결에 포함된 회사수 * FY2018~19 재무정보는 기업회계기준서 제 1109호를 적용하여 작성되었으며, 비교표시된 FY2017 재무정보는 이와 관련하여 소급재작성 되지 아니하였습니다. ** FY2019 재무정보는 기업회계기준서 제1116호를 적용하여 작성되었으며, 비교표시된 FY2017~18 재무정보는 이와 관련하여 소급재작성 되지 아니하였습니다. *** 연결에 포함된 회사수 : 한국투자금융지주를 제외한 연결대상 종속회사수로 기재 주4) 정정후 1) 연결 요약재무정보 (단위 : 백만원) 구 분 FY2019 FY2018 FY2017 2019년 12월말 2018년 12월말 2017년 12월말 현금및예치금 당기손익-공정가치측정금융자산 단기매매금융자산 파생금융상품자산 당기손익인식지정금융자산 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 매도가능금융자산 상각후원가측정금융자산 만기보유금융자산 관계기업투자 대출채권 투자부동산 유형자산 무형자산 이연법인세자산 당기법인세자산 기타자산 매각예정처분자산집단 [자 산 총 계] 예수부채 당기손익-공정가치측정금융부채 단기매매금융부채 파생금융상품부채 당기손익-공정가치측정지정금융부채 당기손익인식지정금융부채 차입부채 확정급여부채 충당부채 이연법인세부채 당기법인세부채 기타부채 [부 채 총 계] 자본금 자본잉여금 이익잉여금 자본조정 기타포괄손익누계액 비지배주주지분 [자 본 총 계] 구 분 영업수익 영업이익 연결순이익 총포괄손익 지배기업주주지분순이익 지배기업주주지분총포괄손익 보통주당이익 14,467원 9,062원 8,731원 연결에 포함된 회사수 * FY2018~19 재무정보는 기업회계기준서 제 1109호를 적용하여 작성되었으며, 비교표시된 FY2017 재무정보는 이와 관련하여 소급재작성 되지 아니하였습니다. ** FY2019 재무정보는 기업회계기준서 제1116호를 적용하여 작성되었으며, 비교표시된 FY2017~18 재무정보는 이와 관련하여 소급재작성 되지 아니하였습니다. *** 연결에 포함된 회사수 : 한국투자금융지주를
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II. 사업의 내용을 참고하시기 바랍니다. 아. 계열회사에 관한 사항 당 기업집단은 2019년 12월 31일 기준, 당사를 포함한 국내 28개, 해외 20개 계열회사가 소속되어 있습니다. (1) 국내법인 (2019년 12월 31일 현재) 구분 상장법인 비상장법인 금융(21) 한국투자금융지주(주) 한국투자증권㈜, ㈜한국투자저축은행, 한국투자캐피탈㈜, 한국투자부동산신탁㈜, 한국카카오은행㈜,한국투자파트너스㈜, 한국투자프라이빗에쿼티㈜, 한국투자신탁운용㈜, 한국투자밸류자산운용㈜,글로벌다이너스티해외자원개발사모투자전문회사, 우리성장파트너십신기술사모투자전문회사,한국투자글로벌제약산업육성사모투자전문회사, 이큐파트너스제1호글로벌사모투자전문회사, 이큐피포스코글로벌제1호해외자원개발사모투자전문회사, 이큐파트너스제2호기업재무안정사모투자전문회사, 이큐파트너스제1호환경서비스사모투자합자회사, 이큐파트너스그린사모투자합자회사,케이아이피그로쓰유한회사, 이큐파트너스제2호의1기업재무안정유한회사, 이큐그린제이차유한회사 비금융(7) 드림라인(주), (주)이메디원, 드림마크원(주), 드림라인쏠라파워2호(주), (주)일성, 도시환경(주),(주)그린환경기술 회사수(28) 주1) 이큐파트너스㈜는 2019년 12월 31일 임시 주주총회를 통해 한국투자프라이빗에쿼티㈜로 사명 변경함주2) 한국카카오은행㈜는 2020년 1월 31일 공정거래법상 계열회사에서 제외됨. (2) 해외법인 (2019년 12월 31일 현재) 회사명 소재지 싱가포르 싱가포르 홍콩 싱가포르 미국 뉴욕 영국 런던 베트남 인도네시아 인도네시아 룩셈부르크 케이만 진우(북경)투자자문유한공사 중국 미국 한국투자파트너스(상해)창업투자관리유한책임회사 중국 싱가포르 미국 네덜란드 캐나다 베트남 상해한금상무자문유한공사 중국 계 자. 신용평가에 관한 사항 1) 최근 3년간 신용등급 평가일 평가대상유가증권 평가대상 유가증권의 신용등급 평가회사 (신용평가등급범위) 평가구분 회사채 AA- 한국기업평가 (AAA ~ D) 본평가 AA- NICE신용평가 (AAA ~ D) 본평가 AA- NICE신용평가 (AAA ~ D) 본평가 AA- 한국신용평가 (AAA ~ D) 본평가 AA- 한국신용평가 (AAA ~ D) 정기평가 AA- NICE신용평가 (AAA ~ D) 정기평가 AA- 한국기업평가 (AAA ~ D) 정기평가 AA- NICE신용평가 (AAA ~ D) 본평가 AA- 한국기업평가 (AAA ~ D) 본평가 AA- NICE신용평가 (AAA ~ D) 정기평가 AA- 한국신용평가 (AAA ~ D) 본평가 AA- 한국기업평가 (AAA ~ D) 본평가 AA- NICE신용평가 (AAA ~ D) 본평가 AA- 한국신용평가 (AAA ~ D) 본평가 AA- 한국신용평가 (AAA ~ D) 본평가 AA- NICE신용평가 (AAA ~ D) 본평가 AA- 한국신용평가 (AAA ~ D) 정기평가 AA- NICE신용평가 (AAA ~ D) 정기평가 AA- 한국기업평가 (AAA ~ D) 본평가 AA- NICE신용평가 (AAA ~ D) 본평가 기업어음 A1 NICE신용평가 (A1 ~ D) 정기평가 A1 서울신용평가 (A1 ~ D) 정기평가 A1 서울신용평가 (A1 ~ D) 본평가 A1 NICE신용평가 (A1 ~ D) 정기평가 A1 한국신용평가 (A1 ~ D) 정기평가 A1 한국기업평가 (A1 ~ D) 정기평가 A1 한국신용평가 (A1 ~ D) 본평가 A1 한국기업평가 (A1 ~ D) 본평가 A1 한국신용평가 (A1 ~ D) 정기평가 A1 NICE신용평가 (A1 ~ D) 정기평가 A1 한국신용평가 (A1 ~ D) 본평가 A1 NICE신용평가 (A1 ~ D) 본평가 (2) 회사채 신용평가등급 체계 요약① 한국기업평가 등급기호 등급의 정의 AAA 원리금 지급확실성이 최고 수준이며, 예측 가능한 장래의 환경변화에 영향을 받지 않을 만큼 안정적이다. AA 원리금 지급확실성이 매우 높으며, 예측 가능한 장래의 환경변화에 영향을 받을 가능성이 낮다. A 원리금 지급확실성이 높지만, 장래의 환경변화에 영향을 받을 가능성이 상위 등급에 비해서는 높다. BBB 원리금 지급확실성은
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있으나, 장래의 환경변화에 따라 지급확실성이 저하될 가능성이 내포되어 있다. BB 최소한의 원리금 지급확실성은 인정되나, 장래의 안정성면에서는 투기적 요소가 내포되어 있다. B 원리금 지급확실성이 부족하며, 그 안정성이 가변적이어서 매우 투기적이다. CCC 채무불이행이 발생할 가능성이 높다 CC 채무불이행이 발생할 가능성이 매우 높다 C 채무불이행이 발생할 가능성이 극히 높고, 합리적인 예측 범위내에서 채무불이행 발생이 불가피하다 D 현재 채무불이행 상태에 있다 주) 상기 등급 중 AA부터 B까지는 동일 등급내에서 상대적인 우열을 나타내기 위하여 "+" 또는 "-"의 기호를 부가할 수 있음 ② 한국신용평가 등급기호 등급의 정의 AAA 원리금 지급능력이 최상급임 AA 원리금 지급능력이 매우 우수하지만 AAA의 채권보다는 다소 열위임 A 원리금 지급능력은 우수하지만 상위등급보다 경제여건 및 환경악화에 따른 영향을 받기 쉬운 면이 있음 BBB 원리금 지급능력은 양호하지만 상위등급에 비해서 경제여건 및 환경악화에 따라 장래 원리금의 지급능력이 저하될 가능성을 내포하고 있음 BB 원리금 지급능력이 당장은 문제가 되지 않으나 장래 안전에 대해서는 단언할 수 없는 투기적인 요소를 내포하고 있음 B 원리금 지급능력이 결핍되어 투기적이며 불황시에 이자지급이 확실하지 않음 CCC 원리금 지급능력에 관하여 현재에도 불안요소가 있으며 채무불이행의 위험이 커 매우 투기적임 CC 상위등급에 비하여 불안요소가 더욱 큼 C 채무불이행의 위험성이 높고 원리금 상환능력이 없음 D 상환 불능상태임 주) 상기등급 중 AA부터 B까지는 +, -부호를 부가하여 동일등급 내에서의 우열을 나타내고 있음 ③ NICE신용평가 등급기호 등급의 정의 AAA 원리금 지급확실성이 최고수준이며, 현단계에서 합리적으로 예측가능한 장래의 어떠한 환경변화에도 영향을 받지 않을 만큼 안정적임 AA 원리금 지급확실성이 매우 높지만 AAA등급에 비해 다소 열등한 요소가 있음 A 원리금 지급확실성이 높지만 장래 급격한 환경변화에 따라 다소 영향을 받을 가능성이 있음 BBB 원리금 지급확실성은 인정되지만 장래 환경변화로 전반적인 채무상환능력이 저하될 가능성이 있음 BB 원리금 지급확실성에 당면 문제는 없지만 장래의 안정성 면에서는 투기적 요소가 내포되어 있음 B 원리금 지급확실성이 부족하여 투기적이며, 장래의 안정성에 대해서는 현단계에서 단언할 수 없음 CCC 채무불이행이 발생할 가능성을 내포하고 있어 매우 투기적임 CC 채무불이행이 발생할 가능성이 높아 상위등급에 비해 불안요소가 더욱 많음 C 채무불이행이 발생할 가능성이 극히 높고 현단계에서는 장래 회복될 가능성이 없을 것으로 판단됨 D 원금 또는 이자가 지급불능상태에 있음 주) 상기 등급 중 AA등급에서 CCC등급까지는 그 상대적 우열 정도에 따라 +, -기호를 첨부할 수 있음 (3) 기업어음 신용평가등급 체계 요약① 한국기업평가 등급기호 등급의 정의 A1 단기적인 원리금 지급확실성이 매우 높으며, 예측 가능한 장래의 환경변화에 영향을 받을 가능성이 낮다 A2 단기적인 원리금 지급확실성이 높지만, 장래의 환경변화에 의해 영향을 받을 가능성이 상위 등급에 비해서는 높다 A3 단기적인 원리금 지급확실성은 있으나, 장래의 환경변화에 따라 저하될 가능성이 내포되어 있다 B 최소한의 단기적인 원리금 지급확실성은 인정되나, 그 안정성은 가변적이어서 투기적이다 C 단기적인 원리금 지급확실성이 의문시되며, 채무불이행이 발생할 가능성이 높다 D 현재 채무불이행 상태에 있다 주) 상기 등급 중 A2부터 B까지는 당해 등급 내에서의 상대적 위치에 따라 + 또는 -부호를 부여할 수 있음 ② 한국신용평가 등급기호 등급의 정의 A1 적기상환능력이 최상이며 상환능력의 안정성 또한 최상임 A2 적기상환능력이 우수하나 그 안정성은 A1에 비해 다소 열위임 A3 적기상환능력이 양호하며 그 안정성도 양호하나 A2에 비해 열위임 B 적기상환능력은 적정시되나 단기적 여건변화에 따라 그 안정성에 투기적인 요소가 내포되어 있음 C 적기상환능력 및 안정성에 투기적인
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요소가 큼 D 상환불능 상태임 주) 상기등급 중 A2부터 B까지는 +, -부호를 부가하여 동일등급 내에서의 우열을 나타내고 있음 ③ NICE신용평가 등급기호 등급의 정의 A1 적기상환능력이 최고수준이며, 현단계에서 합리적으로 예측가능한 장래의 어떠한 환경변화에도 영향을 받지 않을만큼 안정적임 A2 적기상환능력이 우수하지만 A1등급에 비해 다소 열등한 요소가 있음 A3 적기상환능력이 양호하지만 장래 급격한 환경변화에 따라 다소 영향을 받을 가능성이 있음 B 적기상환능력은 인정되지만 투기적 요소가 내재되어 있음 C 적기상환능력이 의문시 됨 D 지급불능 상태에 있음 주) 상기 등급 중 A2등급에서 B등급까지는 그 상대적 우열 정도에 따라 +, -기호를 첨부할 수 있음 ④ 서울신용평가 등급기호 등급의 정의 A1 적기상환능력이 최상이며 상환능력의 안정성 또한 최상이고 투자위험도가 극히 낮음 A2 적기상환능력이 우수하지만 그 안정성은 A1등급에 비하여 다소 열등한 요소가 있음 A3 적기상환능력이 양호하나 장래의 급격한 환경변화에 따라 그 안정성이 다소 영향을 받을 가능성이 있음 B 적기상환능력은 인정되지만 그 안정성에 다소 투기적인 요소가 내포되어 있음 C 적기상환능력이 의문시되어 투기적 요소가 강함 D 현재 채무불이행 상태에 있음 주) 상기 등급 중 A2등급에서 B등급까지는 그 상대적 우열 정도에 따라 +, -기호를 첨부할 수 있음 차. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자 특례상장 등여부 특례상장 등적용법규 유가증권 시장 2003년 07월 21일 해당사항 없음 해당사항 없음 2. 회사의 연혁 [한국투자금융지주]가. 회사의 본점소재지 및 그 변경 - 2003.01.11 : 설립 (서울시 서초구 양재동 275번지)- 2006.04.27 : 본점소재지 이전 (07321 서울 영등포구 의사당대로 88) 나. 경영진의 중요한 변동 - 2003.01.11 ~ 현재: 대표이사 김남구- 2013.06.07 : 사외이사 박승희, 연강흠, 양숭문 재선임 사외이사 이상철 선임- 2014.03.21 : 사외이사 박승희 퇴임(임기만료) 사외이사 연강흠, 양숭문, 배종석 재선임, 사외이사 조준희 선임- 2014.10.31 : 사외이사 양숭문 중도퇴임- 2015.03.09 : 사외이사 조준희 중도퇴임- 2015.03.27: 사외이사 연강흠 퇴임(임기만료) 사외이사 배종석, 이상철 재선임, 사외이사 호바트 리 엡스타인, 정유신, 김재환 선임- 2016.03.25 : 사내이사 이강행 선임 사외이사 배종석, 이상철 재선임- 2016.05.30 : 사외이사 정유신 중도퇴임- 2017.03.24 : 사외이사 배종석, 호바트 리 엡스타인, 김재환, 이상철 재선임- 2018.03.23 : 사내이사 김남구, 김주원, 이강행 재선임 사외이사 배종석 퇴임(임기만료) 사외이사 이상철, 호바트 리 엡스타인, 김재환 재선임 사외이사 정영록 선임- 2018.12.31 : 사내이사 김주원 중도퇴임- 2019.03.22 : 사외이사 이상철, 김재환 퇴임(임기만료) 사외이사 호바트 리 엡스타인 재선임 사외이사 김정기, 조영태, 윤대희, 김태원 선임 - 2020.03.20 : 사내이사 김남구, 이강행 재선임 사외이사 호바트 리 엡스타인, 정영록 재선임 다. 최대주주의 변동 - 2008.03.31 : 대표이사 김남구 (소유주식수: 11,071,636주, 지분율: 20.94%) - 2009.03.31 : 대표이사 김남구 (소유주식수: 11,271,636주, 지분율: 21.32%)- 2010.05.26 : 대표이사 김남구 (소유주식수: 11,271,636주, 지분율: 20.23%) 2종 우선주의 보통주 전환으로 지분율 변동 라. 상호의 변경 - 2003.01.11 : 동원파이낸스주식회사- 2003.05.31 : 동원금융지주주식회사 (인가 후)- 2005.05.20 : 한국투자금융지주주식회사 (그룹 CI 통일)- 2005.06.30 : 한국투자상호저축은행 (구 동원상호저축은행) -
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2005.08.05 : 한국투자파트너스 (구 동원창업투자) - 2006.08.01 : 한국투자밸류자산운용 (구 한국밸류자산운용)- 2010.05.31 : KIARA CAPITAL Pte. Ltd. (구 K-Atlas), KIARA ADVISORS Pte. Ltd. (구 K-Atlas Advisors)- 2010.08.31 : 한국투자저축은행 (구 한국투자상호저축은행)- 2011.03.21 : KIS Vietnam Securities Corporation (구 Empower Securities Corporation)- 2017.04.05 : 한국카카오은행 (구 한국카카오, 은행업 본인가 후)- 2018.06.26 : PT Korea Investment Sekuritas Indonesia (구 Danpac Sekuritas)- 2019.10.29 : 한국투자부동산신탁 (구 한국투자부동산, 부동산신탁업 본인가 후)- 2020.01.02 : 한국투자프라이빗에쿼티 (구. 이큐파트너스) 마. 회사가 화의, 회사정리절차 및 이에 준하는 절차를 밟은 경우 - 해당사항 없습니다. 바. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용 당사는 2005년 3월 한국투자증권을 인수하여 동원증권과 합병을 통해 통합법인을 출범시켰으며, 2008년 10월 2일 한국투자운용지주를 신규 설립하고 자산운용사인 한국투자신탁운용과 한국투자밸류자산운용을 한국투자증권에서 분할하여 한국투자운용지주로 편입하였습니다. 2012년 8월 1일자로 경영효율화를 위해 한국투자금융지주가 한국투자운용지주를 1:0의 합병 비율로 흡수합병 (소규모합병)하였습니다. 일 자 주 요 내 용 비 고 동원산업(주)로부터 기업분할 인적분할 동원증권(주)와 포괄적 주식교환 한국투자증권(주) 인수 자회사 한국투자파트너스(주)와 소규모 주식교환 100% 자회사화 한국투자증권(주)와 소규모 주식교환 100% 자회사화 한국투자운용지주 신규 설립 인적분할 한국투자저축은행(주)와 소규모 주식교환 100% 자회사화 한국투자금융지주(주)의 한국투자운용지주(주) 흡수합병 소규모 합병 사. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 - 2014.04.21 : (주) 예성저축은행 계열회사 추가 - 2014.05.13 : 코너스톤제일호사모투자전문회사 계열회사 제외 - 2014.08.13 : KIARA Asia Pacific Hedge Fund 계열회사 추가 - 2014.09.01 : (주)한국투자저축은행이 (주)예성저축은행을 흡수합병 - 2014.09.02 : (주) 예성저축은행 계열회사 제외 - 2014.11.03 : 한국투자캐피탈(주) 계열회사 추가 - 2015.02.24 : 한국투자 글로벌 제약산업 육성 사모투자전문회사 계열회사 추가 - 2015.03.17 : 코너스톤에퀴티파트너스(주) 계열회사 제외 - 2015.05.20 : 우리성장파트너십 신기술 사모투자전문회사 계열회사 추가 - 2015.07.17 : 한국투자운용아주유한공사 계열회사 제외 - 2016.01.15 : 이큐파트너스(주), 이큐파트너스제1호글로벌사모투자전문회사, 동원케이디비이큐피글로벌파트너쉽사모투자전문회사, 이큐파트너스아시아인프라사모투자전문회사, 이큐피포스코글로벌제1호해외자원개발사모투자전문회사, 이큐파트너스제2호기업재무안정사모투자전문회사, 이큐피글로벌에너지인프라사모투자전문회사, 에스러셀제이차(주) 이상 총 8개사 계열회사 추가 - 2016.01.22 : 한국카카오(주) 계열회사 추가 - 2016.07.08 : 동원케이디비이큐피글로벌파트너쉽사모투자전문회사 계열회사 제외 - 2017.02.10 : Korea Investment Partners US, Inc. 계열회사 추가 - 2017.03.27 : 이큐파트너스제1호환경서비스사모투자합자회사 계열회사 추가 - 2017.04.05 : 한국카카오(주) 은행업 인가 승인 및 명칭 변경 (한국카카오은행) - 2017.04.06 : 드림라인쏠라파워3호(주) 계열회사 추가 - 2017.06.01 : 드림라인쏠라파워4호(주) 계열회사 추가 - 2017.06.20 : 에스러셀제이차(주),
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이큐피글로벌에너지인프라사모투자전문회사 계열회사 제외 - 2017.07.01 : 드림라인쏠라파워5호(주) 계열회사 추가 - 2017.08.01 : 케이아이피플러스 유한회사, 케이아이피그로쓰 유한회사 계열회사 추가 - 2017.10.30 : 이큐파트너스제2호의2기업재무안정유한회사 계열회사 제외 - 2017.11.15 : KIARA CAPITAL Pte.Ltd. 계열회사 제외 - 2017.11.21 : 상해한금상무자문유한공사 계열회사 추가 - 2017.12.14 : KIS Devonian Canada Co. 계열회사 제외 - 2018.02.01 : 이큐파트너스그린사모투자합자회사 계열회사 추가 - 2018.06.01 : 이큐그린제일차유한회사 계열회사 추가 - 2018.06.26 : PT Korea Investment Sekuritas Indonesia 계열회사 추가 - 2018.07.25 : 드림라인쏠라파워3호(주), 드림라인쏠라파워4호(주), 드림라인쏠라파워5호(주) 계열회사 제외 - 2018.08.01 : 이큐그린제이차유한회사, 이큐그린제삼차유한회사 계열회사 추가 - 2018.10.23 : 헨리우스코리아 유한회사 계열회사 제외 - 2018.11.01 : (주)이메디원 계열회사 추가 - 2019.01.01 : (주)일성 계열회사 추가 - 2019.01.09 : 데보니안해외자원개발사모투자전문회사 계열회사 제외 - 2019.01.28 : 드림라인쏠라파워1호(주) 계열회사 제외 - 2019.04.18 : PT KISI Asset Management 계열회사 추가 - 2019.05.15 : 도시환경(주) 계열회사 추가 - 2019.05.31 : EQPAIF 1, Strait CRTG Fund L.P. 계열회사 제외 - 2019.06.01 : ADPIA Joint Stock Company 계열회사 제외 - 2019.08.01 : 한국투자부동산(주) 계열회사 편입 - 2019.08.13 : 이큐파트너스아시아인프라사모투자전문회사 계열회사 제외 - 2019.10.07 : 케이아이피플러스유한회사 계열회사 제외 - 2019.10.11 : 이큐그린제일차유한회사, 이큐그린제삼차유한회사 계열회사 제외 (이큐그린제이차 유한회사와 합병) - 2019.11.22 : Korea Investment Partners Southeast Asia PTE, LTD 계열회사 추가 - 2019.12.01 : (주)그린환경기술 계열회사 추가 - 2020.01.31 : 한국카카오은행(주) 계열회사 제외 - 2020.02.28 : (주)일성 계열회사 제외 - 2020.03.01 : 한국투자혁신성장스케일업사모투자합자회사, 프라이싱사모투자합자회사 계열회사 편입 [주요 종속회사의 연혁] 회사명 내용 한국투자증권 1. 설립일 : 1974년 8월 8일(설립등기 기준, 설립인가 1974년 7월 16일)2. 본점소재지 - 1974.09.16 개업 (서울시 중구 충무로1가 25-5) - 1982.07.19 본사이전 (서울시 영등포구 여의도동 24-4) - 1993.12.27 본사이전 (서울시 영등포구 의사당대로 88) 3. 상호 변경 - 2000.06.03 한국투자신탁증권주식회사(증권사 전환 등기) - 2003.06.03 한국투자증권주식회사로 상호 변경4. 합병 및 영업양수도 - 2000.06.28 영업양수도 계약에 의거 투신운용사와 분리 - 2005.03.31 동원금융지주 (現 한국투자금융지주) 편입 - 2005.06.01 동원증권과 합병 (한국투자증권으로 통합법인 출범) - 2008.10.02 한국투자운용지주 분할('12년 8월 한국투자금융지주와 합병) - 2012.07.30 한국투자신탁운용 및 한국투자밸류자산운용 자회사 편입 - 2014.11.21 한국투자캐피탈 자회사 편입('15년 12월 한국투자금융지주로 매각)5. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 - 1996.03.21 뉴욕사무소 개소 - 1997.12.02 홍콩현지법인 설립 - 2007.09.12 베트남 호치민사무소 개소 - 2008.02.22 싱가포르 현지법인 설립 (설립 등기일 기준) -
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2010.11.12 중국 북경투자자문사 설립 - 2010.11.29 베트남 현지법인 인수 - 2013.10.30 종합금융투자사업자 지정 - 2013.11.20 KIM Investment Funds 자회사 편입 - 2014.08.13 KIARA Asia Pacific Hedge Fund 자회사 편입 - 2014.10.20 인도네시아 자카르타사무소 개소 - 2014.11.21 한국투자캐피탈 자회사 편입 ('15년 12월, 한국투자금융지주로 매각) - 2016.11.29 유상증자 실시로 자기자본 4조원 이상 초대형 투자은행 요건 충족 - 2016.12.01 우리은행 과점주주 지분 4% 취득 - 2017.11.13 자기자본4조원인 종합금융투자사업자(초대형IB) 지정 및 단기금융업무 인가 - 2018.06.26 PT Korea Investment Sekuritas Indonesia 인수 (등기일 기준) - 2019.04.12 북경사무소 개소 - 2019.04.18 PT KISI Asset Management 설립 및 손자회사 편입 - 2019.11.22 유상증자 (보통주 15,540주) 한국투자파트너스 - 1986.11.25 설립 (한신기술개발금융주식회사)- 1987.04.20 본점 이전 (서울특별시 영등포구 여의도동 35-6)- 1991.01.22 본점 이전 (서울특별시 영등포구 여의도동 34-7)- 1996.04.01 사명 변경 (동원창업투자주식회사)- 2005.08.05 사명 변경 (한국투자파트너스)- 2012.06.28 상환우선주 750억원 발행- 2013.12.06 본점 이전 (삼성동 아셈타워 10층)- 2016.08.22 상환우선주 450억원 발행- 2017.04.25 무상증자 (보통주 30,007,944주)- 2018.11.16 무상증자 (보통주 228,958,956주)- 2019.11.15 유상증자 (보통주 30,000,000주) 한국투자저축은행 - 1982.12.14 (주)고려상호신용금고 설립등기- 1989.03.01 사옥신축이전 (여수시 충무동 502-1)- 1996.09.14 대주주변동 (동원증권(주) : 80%)- 1997.01.01 상호변경 : (주)동원상호신용금고 / 변경전 : (주)고려상호신용금고- 1998.12.29 자본금 50억원 증자 (납입자본금 63억원)- 1999.05.26 자본금 200억원 증자 (납입자본금 263억원)- 1999.12.30 자본금 300억원 증자 (납입자본금 563억원)- 2000.12.09 자본금 102억원 증가 (납입자본금 665억원)- 2001.01.10 (인천)안흥상호신용금고 인수 - 2002.03.01 상호변경 : (주)동원상호저축은행 / 변경전 : (주)동원상호신용금고- 2004.01.05 최대주주 동원금융지주(주)로 변동 (변경전 : 동원증권(주))- 2004.10.25 무상감자(218억원) 및 액면분할 (5,000원 / 변경전 10,000원)- 2005.03.14 동원캐피탈(주) 합병- 2014.09.01 예성저축은행 흡수합병, 통합출점- 2017.04.28 상환우선주 600억원 발행- 2018.12.27 유상증자 (보통주 100,000주) 한국투자캐피탈 - 2014.11.03 한국투자캐피탈(주) 설립 (자본금 200억원)- 2014.12.10 시설대여업 및 신기술사업금융업 금융감독원 등록- 2015.04.21 유상증자 (보통주 400,000주)- 2015.06.06 유상증자 (보통주 400,000주)- 2015.09.05 유상증자 (보통주 400,000주)- 2015.12.28 최대주주변경(한국투자증권→한국투자금융지주)- 2016.01.13 유상증자 (보통주 400,000주)- 2016.02.05 유상증자 (보통주 400,000주)- 2016.04.07 유상증자 (보통주 400,000주)- 2016.06.14 유상증자 (보통주 400,000주)- 2017.12.22 유상증자 (보통주 800,000주)- 2018.01.02 본점 소재지 변경 (서울시 영등포구 의사당대로 88 → 서울시 영등포구 여의대로 24)- 2018.07.04 유상증자 (보통주
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600,000주)- 2019.12.20 유상증자 (보통주 1,000,000주) 한국투자프라이빗에쿼티 - 2010.10.29 설립- 2016.01.15 한국투자금융지주 자회사 편입- 2018.12.27 유상증자 (보통주 60,000주)- 2020.01.02 상호 변경 (이큐파트너스 → 한국투자프라이빗에쿼티) - 2013.10.02 설립- 2013.10.16 상환우선주 80,600,000주 발행 한국투자신탁운용 - 1974.08.08 국내 최초 투자신탁 전업회사로 설립- 2000.06.26 한국투자신탁운용 설립- 2005.07.01 동원투신운용 흡수합병- 2008.10.02 한국투자운용지주 자회사 편입- 2012.07.30 한국투자증권 자회사 편입 한국투자밸류자산운용 - 2006.02.13 국내 최초 장기가치투자 전문자산운용사로 설립- 2008.08.01 상호 변경 (한국밸류자산운용 → 한국투자밸류자산운용)- 2008.10.02 한국투자운용지주 자회사 편입- 2012.07.30 한국투자증권 자회사 편입- 2019.11.21 유상증자 (484,000주) KI Asia, Ltd.(홍콩현지법인) 3. 자본금 변동사항 가. 증자(감자)현황 (기준일 : 2019년 12월 31일 (단위 : 원, 주) 주식발행(감소)일자 발행(감소)형태 발행(감소)한 주식의 내용 주식의 종류 수량 주당액면가액 주당발행(감소)가액 비고 나. 전환사채 등 발행현황 - 해당사항 없습니다. 4. 주식의 총수 등 가. 주식의 총수 현황 (기준일 : 2019년 12월 31일 (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 비고 보통주 1종 종류주식 합계 Ⅰ. 발행할 주식의 총수 주) Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 1. 감자 2. 이익소각 3. 상환주식의 상환 4. 기타 Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) Ⅴ. 자기주식수 Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) 주) 정관 제5조(발행예정 주식의 총수) 회사가 발행할 주식의 총수는 200,000,000주로 한다. 나. 자기주식 취득 및 처분 현황 (기준일 : 2019년 12월 31일 (단위 : 주) 취득방법 주식의 종류 기초수량 변동 수량 기말수량 비고 취득(+) 처분(-) 소각(-) 배당가능이익범위이내취득 직접취득 장내 직접 취득 보통주 1종 종류주식 장외직접 취득 공개매수 소계(a) 보통주 1종 종류주식 신탁계약에 의한취득 수탁자 보유물량 현물보유물량 소계(b) 기타 취득(c) 총 계(a+b+c) 보통주 1종 종류주식 다. 종류주식(명칭) 발행현황 (단위 : 원) 발행일자 2003년 07월 08일 주당 발행가액(액면가액) 발행총액(발행주식수) 현재 잔액(현재 주식수) 주식의내용 이익배당에 관한 사항 종류주식은 이익배당에 있어서 보통주식에 우선하는 주식으로서, 이익배당시 액면금액의 1.23%를 보통주식에 우선하여 배당한다 잔여재산분배에 관한 사항 상환에관한 사항 상환조건 상환방법 상환기간 주당 상환가액 1년 이내상환 예정인 경우 전환에관한 사항 전환조건(전환비율 변동여부 포함) 전환청구기간 전환으로 발행할주식의 종류 전환으로발행할 주식수 의결권에 관한 사항 무의결권 배당우선주식 기타 투자 판단에 참고할 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등) 5. 의결권 현황 (기준일 : 2019년 12월 31일 (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 주식수 비고 발행주식총수(A) 보통주 1종 종류주식 의결권없는 주식수(B) 보통주 자기주식 1종 종류주식 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) 보통주 1종 종류주식 기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D) 보통주 1종 종류주식 의결권이 부활된 주식수(E) 보통주 1종 종류주식 의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E) 보통주 1종 종류주식 6. 배당에 관한 사항 등 가. 배당에 대한 전반적인 사항 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있습니다. 다만, 주식에 의한 배당은 이익배당의 2분의 1에 상당하는 금액을 초과하지 못하도록 하고 있습니다. 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 등재된 주주 또는
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질권자에게 지급하되 이사회 또는 정기주주총회의 승인이 있는 날로부터 1월 이내에 지급하여야 하도록 하고 있습니다. 다만, 이사회 또는 정기주주총회에서 배당금의 지급시기를 따로 정한 경우에는 그러하지 아니할 수 있습니다.당사는 증권사, 자산운용사, 창업투자회사, 저축은행 등 금융계열회사를 보유한 금융지주회사로서 당사의 실적 및 배당은 계열회사의 실적에 연동됩니다. 당사는 정관에 의거 이사회 결의를 통해 배당을 결정하고 있습니다. 나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항 구 분 주식의 종류 당기 전기 전전기 제18기 제17기 제16기 주당액면가액(원) (연결)당기순이익(백만원) (별도)당기순이익(백만원) (연결)주당순이익(원) 현금배당금총액(백만원) 주식배당금총액(백만원) (연결)현금배당성향(%) 현금배당수익률(%) 보통주 1종 종류주식 주식배당수익률(%) 보통주 1종 종류주식 주당 현금배당금(원) 보통주 1종 종류주식 주당 주식배당(주) 보통주 1종 종류주식 * 상기 (연결)당기순이익은 연결지배기업주주지분순이익 입니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 한 국투자금융지주는 금융투자, 자산운용, 저축은행, 벤처/PEF투자, 여신전문업, 헤지펀드 운용 등 금융업 전반의 영역에서 고객 니즈에 부합하는 독창적인 상품과 서비스를 제공해나가고 있습니다. 한국투자금융지주는 투자자와 자금수요자 모두의 진정한 만족을 추구하는 Global Leading Financial Enabler를 지향합니다. 구분 사업의 내용 주요 종속회사 금융지주 계열회사 관리 등과 이에 수반되는 업무 한국투자금융지주 금융투자 유가증권의 매매, 위탁매매, 인수 등과 이에 수반되는 업무 한국투자증권 자산운용 집합투자업, 투자자문 등과 이에 수반되는 업무 한국투자신탁운용 한국투자밸류자산운용 저축은행 상호저축은행법에 따른 서민, 중소기업 대상 여·수신 취급 등과 이에 수반되는 업무 한국투자저축은행 여신전문금융 시설대여업, 할부금융업, 신기술사업금융업 등과 이에 수반되는 업무 한국투자캐피탈 부동산신탁 부동산신탁업 및 이에 수반되는 업무 한국투자부동산신탁 기타투자 및기타금융업 창업투자 및 PEF투자, 헤지펀드 운용 등과 이에 수반되는 업무 한국투자파트너스 한국투자프라이빗에쿼티 가. 사업부문별로 회사가 속해 있는 산업 전반의 현황(1) 금융투자 ① 사업부문 특성금융투자업(증권업)은 유가증권시장을 통하여 기업과 자금의 공급자를 직접 연결시켜 주는 기능을 담당하므로 기업측면에서는 장기산업자금의 조달을 가능하게 하며, 투자자에게는 주식과 채권을 포함한 금융자산에 대한 투자기회를 제공하고, 사회적으로는 재산 및 소득의 재분배에도 기여하는 것을 기본으로 하는 산업입니다. 또한 특정 국가의 경제규모가 커지고 발전할수록 은행을 통한 간접금융보다는 자본시장을 통한 직접금융의 비중이 커지는 만큼 금융투자업은 산업의 안정적인 성장을 뒷받침 하여 국가 경제 발전에 큰 상승효과를 가져 오는 역할을 하게 됩니다. ② 시장현황최근 글로벌 금융시장은 전년에 이은 미중 무역분쟁의 불확실성과 우려가 지속된 가운데, 미국을 비롯하여 유럽, 중국 등의 경기 둔화 가능성이 부각된 한 해였습니다. 미국과 중국의 무역분쟁에 따른 전세계 교역량의 감소로 2019년 경기는 장기 트렌드를 벗어나 큰 폭으로 하강하였으며, 이는 한국 금융시장에도 주가하락, 금리하락, 환율상승 등의 결과를 가져왔습니다.그러나 금융투자회사들은 다년 간 시장 리스크에 따른 실적 변동성을 줄이기 위해 위탁매매 수수료에 대한 의존도를 줄여나가는 동시에 IB, Trading 등 수익원 다각화를 위해 노력해왔습니다. 또한 금융투자업은 한정된 국내 자본시장에서 벗어나 새로운 수익원을 발굴하기 위한 적극적인 해외 진출 시도, 차별화된 상품 및 서비스의 제공과 투자기회 발굴 등을 통해 경쟁력을 강화시키는데 주력해왔습니다. 그 결과 2019년의 비우호적인 경제환경에도 불구하고, 금융투자회사들은 강화된 역량을 바탕으로 양호한 수익을 시현하였습니다. 특히, 2017년부터 시작된 발행어음 사업은 기존 단순 수수료 영업에 의존하던 금융투자업의 전환점이 되었으며, 이후 금융투자업은 단기금융업 인가를 획득한 3개 증권사(한국투자증권, NH투자증권, KB증권)를 중심으로 글로벌 IB와 같이 다각화된 수익구조를 갖춘 종합금융업 모델로 진화하고 있습니다.③ 경기변동의 특성금융투자업은 실물 경기 및 글로벌 금융환경은 물론 정치, 사회, 문화 등 다양한 외부 환경 변화에 민감하게 반응하는 업종으로 다른 어느 산업보다도 경기에 따른 변동성이 큰 산업입니다.④ 경쟁력을 좌우하는 요인 금융투자업은 경기 변동에 민감하게 영향을 받고 타 산업 대비 진입 장벽이 낮은 산업입니다. 현재 국내에서만 57개(금융투자협회 정회원 기준)의 증권사가 자본시장에서 각축하고 있으며, 업종간 업무 장벽의 파괴가 가속화됨에 따라 은행, 보험 등 타 금융권과의 경쟁이 심화되고 있을 뿐 아니라 핀테크의 등장으로 인해 향후 IT 기업 또한 증권사의 주요 경쟁사가 될 것으로 예상됩니다.이처럼 다양한 참여자들이 경쟁하는 환경에서는 단순히 수수료율 인하 등을 통한 외형 확대만으로 성장하는 데에는 한계가 있을 수밖에
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없으며, 타 금융사 대비 차별화된 금융 서비스의 제공이나 자기자본을 활용한 적극적 투자수익 추구, 해외 시장 개척을 통한 글로벌 경쟁력 확보 등이 시장에서 경쟁우위를 갖추기 위한 필수요건으로 간주됩니다.⑤ 당사의 경쟁우위한국투자금융지주의 주력 자회사인 한국투자증권은 업계를 선도하는 투자은행으로서 주도적인 위치를 강화해 나가고 있습니다. 특히, 위탁중개 수익에 의존해 오던 기존 금융투자회사의 수익구조에서 벗어나 자산관리(Asset Management), IB (Investment Banking), 자기자본투자(Principal Investment) 등 다변화되고 안정적인 수익모델을 구축하기 위해 노력해왔습니다. 그 결과 2019년(2019년 1월 ~ 12월) 한국투자증권은 영업이익 8,363억원, 당기순이익 6,844억원(IFRS연결기준)을 달성하였습니다. (2) 자산운용 ① 사업부문 특성자산운용부문의 주된 사업은 집합투자업과 투자일임업입니다. 집합투자업은 2인이상의 투자자로부터 모은 자금 등을 일상적인 운용지시를 받지 않고 운용하며 그 결과를 투자자 등에게 귀속시키는 것을 말하며 투자일임업은 투자자로부터 금융투자상품 등에 대한 투자판단의 전부 또는 일부를 일임받아 운용하는 것을 말합니다.② 시장현황펀드시장은 저성장, 고령화 시대의 대체투자 수요 증가, 퇴직연금, 개인연금 투자 증가 등의 이유로 자금유입이 증가하고 있습니다. 2019년 12월 말 기준 총 펀드 설정액(펀드+일임)은 1,139.0조원으로 전년말 1,021.6조원 대비 약 117.4조원 증가하였습니다. 펀드 종류별로는 채권형 및 단기금융 펀드의 설정액이 각각 26.2조원과 15.2조원 증가하였으며, 대체투자 펀드인 부동산과 특별자산 펀드 설정액이 각각 22.5조원, 22.1조원씩 증가하였습니다.③ 경기변동의 특성 및 경쟁력을 좌우하는 요인자산운용업은 경기 변동 및 금융시장 변화에 따라 많은 영향을 받을 수 있습니다. 또한 자산운용업은 진입장벽이 높지 않고 제공하는 상품 및 서비스의 차별화가 쉽지 않아 산업 내 경쟁 강도가 높은 편입니다. 따라서 고객의 니즈에 부합되는 다양한 상품 확보능력 및 우수한 수익률이 자산운용사의 경쟁력을 좌우하는 중요한 요인이 될 것입니다.④ 당사의 경쟁우위한국투자신탁운용은 1974년 국내 최초 투자신탁회사로 설립되어 국내 투자신탁업의 역사와 함께 해 온 회사입니다. 동사는 2005년 동원투자신탁운용과 합병으로 새로운 도약의 기틀을 마련하였으며, 이후 우리나라 최초의 베트남 투자 펀드, 기업섹터 펀드인 '삼성그룹펀드' 및 유전펀드 등 다양한 상품을 출시하는데 앞장서왔습니다. 2010년 이후 전반적인 펀드시장의 침체에도 불구하고 2012년말에는 연기금투자풀의 주간운용사로 선정되었으며, 2015년에는 민간의 투자자금을 모아 운용하는 민간연기금의 최초 운용사로 선정되며 안정적인 운용자산 기반을 마련한 바 있습니다. 최근에는 유수 해외 운용사들과 협업으로 고객의 투자 니즈에 맞는 상품 출시를 위해 해외 네트워크 확장에 적극적으로 힘쓰고 있습니다. 이러한 노력을 바탕으로 2019년 12월 말 기준 동사의 총 AUM(투자일임자산 포함)은 51.4조원으로 전년도 말 45.4조원 대비 약 6.0조원이 증가하였습니다. 한국투자밸류자산운용은 2006년 우리나라 최초의 장기가치투자 전문자산운용사로 출범하였으며, 기업의 본질적 내재가치에 투자하는 가치투자와 시장의 변동성에 좌우되지 않고 기업의 내재가치가 주가에 반영되기까지 흔들림없이 기다리는 장기투자를 운용철학으로 삼고 있습니다. 한국투자밸류자산운용은 지속적으로 커지는 사모펀드 시장에 대응하기 위해 2019년 3개의 사모헤지펀드를 출시하였으며 928억원의 수탁고를 달성하였습니다. 2019년 12월말 기준 한국투자밸류자산운용의 총 AUM(투자일임자산 포함)은 4.0조원이며 최근 해외펀드 출시를 통해 신규 영역을 확장하고 있습니다. (3) 저축은행 ① 사업부문 특성저축은행은 서민과 소규모 기업의 금융 편의를 도모하고 지역사회의 발전에 기여하며, 중산층 및 서민의 저축을 증대하기 위해서 1972년
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8월 제정된 상호저축은행법에 의하여 설립된 제2 금융기관으로 예금과 대출을 주 업무로 하고 있습니다.② 시장현황경기 개선 지연과 부동산 경기 침체로 인해 2011년부터 2013년까지 3년에 걸쳐 30여개의 저축은행에 대해 영업정지 조치가 취해졌으며 이러한 일련의 저축은행 영업정지 사태는 업계 신뢰도 저하로 이어졌습니다. 그러나 2014년 예금보험공사가 보유및 관리해 온 10개의 저축은행이 모두 매각되며 경영개선을 위한 노력과 신뢰 회복으로 저축은행 업계는 2014 회계연도부터 흑자전환에 성공하였습니다. 이후 금융감독당국의 중금리 신용대출 활성화 정책과 같은 서민금융 우호 정책에 힘입어 2019년 9월말 저축은행 수신액(예수부채 기준)은 2018년 12월말 대비 3.5조원 증대한 63.3조원을 기록하였습니다.③ 경기변동의 특성중소기업 및 가계, 자영업자 등을 주요 여신고객으로 하고 있는 저축은행의 특성상 내수경기의 변동과 관련이 있으며 또한 주택담보 대출과 관련하여 부동산 경기와도 연관성이 있습니다. ④ 경쟁력을 좌우하는 요인저축은행 구조조정 이후 타업권의 저축은행 진출로 가계대출과 주택담보대출 시장은 경쟁이 더욱 심화되었고 이에 따라 경쟁구도도 재편되고 있습니다. 향후 질적으로 더 높은 수준의 고객 서비스 제공을 통한 외형 확장과 선제적 리스크 관리 능력이 저축은행 업계의 경쟁력을 좌우하는 요인이 될 것입니다.⑤ 당사의 경쟁우위 한국투자저축은행은 어려운 업계 상황에도 불구하고 2001년 이후 19년 연속으로 흑자를 기록하고 있습니다. 2019년 12월말 기준 고정이하여신 비율 2.2%, 연체율 2.1%(K-GAAP 기준)로 업계 최고의 자산건전성을 보유하고 있으며 수익다각화를 위해 퇴직연금, 육류담보대출 시장에 진출하며 변화를 모색하고 있습니다. 또한 핀테크 업체와 협업으로 중금리 신용대출 상품을 확대하며 2019년 10월 처음으로 자산규모 3조원대 진입에 성공하였습니다. 한국투자저축은행은 우수한 시장지위와 양호한 재무건전성을 바탕으로 지난 2019년 4월 비은행계열 저축은행 중 유일하게 A0의 신용등급을 평가 받았습니다. (4) 여신전문금융 ① 사업부문 특성여신전문금융업은 신용카드업, 할부금융업, 시설대여업, 신기술사업금융업 총 4개 업종이 통합된 금융업종으로, 채권 또는 어음의 발행(CP) 등 직·간접적 형태로 자금을 조달하여 여신을 하는 행위를 주 업무로 영위하고 있습니다.② 시장현황여신전문금융회사는 은행, 보험사 및 신용카드사 등 다른 금융업권에 비해 진입장벽이 낮아 외국계 및 대기업 계열 국내사의 신규 시장진입이 활발히 이루어지고 있습니다. Captive market을 보유한 일부 여전사를 제외한다면, 국내 할부, 리스시장은 협소한 규모에 비해 다수의 시장참여자가 존재하여 경쟁 강도가 높습니다. ③ 경기변동의 특성여신전문금융업은 최근 3~4년간 높은 외형 성장세를 이루었지만 수신기능이 없는 자금조달구조의 특성상 2008년 글로벌 금융위기와 같은 시장 위험에 민감하게 반응합니다. 경기활황 시, 대출수요의 증가로 인한 자산규모 및 수익이 제고 되고, 경기 침체 시, 대출수요의 감소 및 자산가치의 하락으로 인해 수익성이 감소하고 자산건전성 리스크가 증대됩니다.④ 경쟁력을 좌우하는 요인안정적이고 지속적인 성장을 위한 여신전문금융회사로서의 전제조건은 각 상품별 자산 부채 만기구조의 적정 matching, 심사 및 리스크관리 능력, 안정적인 자금조달능력입니다.⑤ 당사의 경쟁우위여신전문금융회사인 한국투자캐피탈은 지주회사인 한국투자금융지주의 우수한 대외신인도를 바탕으로 안정적인 자금조달능력을 보유하고 있습니다. 그룹내 계열사인 한국투자증권, 한국투자저축은행 등과의 시너지 창출이 가능하고, 우수 인력의 적극적인 영입을 통한 심사 및 리스크관리 기능 강화를 통해 지속 가능한 성장 기반 마련으로 시장 내 경쟁사 대비 경쟁력을 확보하고 있습니다. 2018년에는 한국투자캐피탈의 첫 독자신용등급인 A2를 부여받아 독자적인 자금조달을 위한 발판을 마련하였습니다. 이후 2019년 5월에는 NICE신용평가로부터 회사채등급 A0를
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부여받아 자체 신용만으로 회사채 발행에 성공하였으며, 자체 신용등급 기반 자금조달을 지속적으로 늘여온 결과, 2019년 12월말 기준 지주의 지급보증 차입 비중은 67%로 감소하였습니다. (5) 부동산신탁 ① 사업부문 특성 등부동산신탁 시장은 위탁자와 수탁자 간 신탁계약에 의하여 신탁대상 부동산의 소유권을 신탁회사로 이전 및 신탁 등기합니다. 이후 부동산신탁회사는 신탁계약에서 정한 목적 달성을 위해 해당 부동산을 개발, 관리, 처분하고 신탁 종료 시 신탁재산을 수익자에게 교부하는 것을 주 업무로 하는 시장입니다. ② 시장현황부동산신탁업은 매년 두자리 수의 성장률을 기록하며 높은 성장성을 보이는 분야이나, 2009년 이후 신규업체 진입이 없는 상황에서 기존 11개 부동산신탁사들이 과점체제를 유지하며 높은 수익을 거두어 왔습니다. 그러나 최근 한국투자부동산신탁, 대신자산신탁 및 신영부동산신탁이 추가로 부동산신탁업 인가를 획득함에 따라 총 14개의 회사가 시장에서 경쟁하게 되었습니다. 특히 관리형 토지신탁·비토지신탁 부분을 위주로 시장의 경쟁강도도 심화될 전망입니다. 또한 부동산경기 하강에 따른 지방 미분양 증가, 택지공급 감소, 가계부채 증가 등으로 인해 부동산개발시장의 변동성이 증가함에 따라 시장 변화 및 정책 대응에 따라 부동산신탁사의 시장경쟁력이 차등화될 것으로 예상됩니다. 한편, 부동산경기 침체에 따른 중소형 건설사 자금력 약화 등으로 부동산신탁사의 역할이 강화될 전망이며, 주택 재건축·재정비 사업을 비롯한 신규 수익원의 확대 가능성이 있습니다. 2019년 말 기준 전체 부동산신탁 수탁고는 약 286조원이며, 이중 부동산 전업신탁사 14개사의 수탁고는 약 231조원(80.8%)입니다. ③ 경기변동의 특성부동산신탁업은 본질적으로 부동산, 특히 주택경기의 움직임에 따라 수탁고, 이익 규모 및 자산건전성 수준이 민감하게 변화하는 특성을 갖습니다. 우호적인 부동산경기 국면에서는 부동산개발사업 증가로 이익창출력이 향상되는 가운데, 우수한 분양성과를 바탕으로 자산건전성 및 유동성 대응능력이 제고됨에 따라 산업의 전반적인 위험도가 하락합니다. 반면, 비우호적인 부동산 경기 국면에서는 신규수주 감소로 수익규모와 이익창출력이 저하되는가운데, 분양 및 입주율 악화로 영위 사업장으로 부터 자금 회수가 지연되며 자산건전성과 유동성을 비롯한 산업의 신용위험이 고조되는 모습을 보입니다. 그러나 신탁재산이 신탁법에 따라 엄격히 보호를 받도록 되어 있어 부동산산업 불황기에는 부동산 개발산업의 안정성 강화 요구가 더욱 커지게 되어 오히려 선호도가 높아지는 특성도 존재합니다. ④ 경쟁력을 좌우하는 요인부동산신탁업은 타 금융업종과 마찬가지로 사업에 대한 면밀한 분석이 가능한 업무 경험이 많은 전문인력 다수 보유 여부, 고객 네트워크, 계열사와의 시너지 효과 등이 중요합니다. 또한, 차입형 토지신탁에서는 사업비 조달의무가 신탁사에 있으므로 자기자본 규모 및 자금조달능력도 중요합니다. ⑤ 당사의 경쟁우위 한국투자부동산신탁은 금융지주 및 ICT 등의 주주구성, 다양한 부동산업계의 인력을 보유하고 있습니다. 이는 금융지주의 부동산투자금융 노하우와 ICT 주주의 창의성을 바탕으로 혁신적인 신상품을 개발하고 향후 시장 및 정책변화에 능동적으로 대응 가능합니다. (6) 벤처캐피탈 ① 사업부문 특성벤처캐피탈은 신생기업 및 중소기업에 투자 자금 조성을 지원하고 경영 컨설팅을 통하여 기업에게는 경영기반을 제공하며 투자자에게는 모험자본에 대한 투자기회를 제공 합니다. 즉, 벤처기업의 성장 및 발전을 도모하여 기술 개발을 촉진하고, 산업구조의 고도화와 고용창출을 유발함으로써 국민경제의 활성화에 기여하고 있습니다.② 시장현황1986년 5월 '중소기업창업지원법' 제정으로 본격적인 벤처캐피탈산업이 시작되었습니다. 이후 창업투자회사의 설립이 수년 간 활발하게 일어나면서 1996년 12월 말 53개에서 2002년말 최고 128개까지 증가하였으나, 이후 벤처붐 시기에 이루어졌던 과도한 투자와 기업의 지나친 고평가가 해소되며 관련 산업도 상당기간 축소되는 모습을
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보여왔습니다. 그러나 「벤처기업 육성에 관한 특별조치법」의 연장과 정부의 벤처기업 및 창업투자에 대한 지원이 계속되며 벤처캐피탈 산업은 꾸준히 성장해왔으며, 2019년 12월말 기준 149개(한국벤처캐피탈협회 집계기준)의 창업투자회사가 시장에서 경쟁하고 있습니다. 향후 중소 신생기업이 한국경제에 차지하고 있는 부분이 지속적으로 증대되는 만큼, 모험자본을 조달하여 창의적인 중소, 신생기업을 육성하는 벤처캐피탈의 역할은 향후 한국경제에 있어 더욱 중요한 역할을 맡게 될 것으로 예상됩니다.③ 경기변동의 특성중소기업창업투자회사나 창업투자회사가 운용하는 창투펀드 및 PEF는 투자한 벤처기업이 코스피, 코스닥시장에 상장함으로써 얻게 되는 주식매각이익이 영업수익을 결정함에 따라 IPO시장의 시황 변화가 회사의 손익에 크게 영향을 미치게 됩니다. 일반적으로 거시경제지표의 변화가 먼저 주식시장에 영향을 주고 주식시장의 상승 또는 하락이 IPO시장의 활황 또는 침체로 이어지는 사이클을 감안할 때, 벤처캐피탈 산업은 주식시장에 다소 후행하며 IPO시장과는 동일한 방향으로 움직이는 특징을 나타냅니다.④ 경쟁력을 좌우하는 요인 벤처캐피탈 산업은 타 금융업종과 마찬가지로 시장변화에 크게 영향 받으며, 투자로부터 회수까지 이르는 기간이 장기간 소요됨에 따라 자금조달력이 충분하지 않은 경우 유동성 리스크에 노출될 수도 있습니다. 따라서 벤처캐피탈 산업에서는 자금조달능력, 우량 투자대상을 발굴할 수 있는 전문성 및 네트워크, 투자대상의 부실을 최소화할 수 있는 투자심사능력 등이 중요시됩니다. ⑤ 당사의 경쟁우위업계 최대 벤처캐피탈회사인 한국투자파트너스는 1986년 11월 중소기업 창업지원을 목적으로 설립되어 중소기업 창업자에 대한 투자 및 융자와 창업투자조합자금의 관리, 경영지도 등을 주된 영업으로 하고 있으며, '글로벌 벤처캐피탈'로의 진화를 위해 중국에 이어 미국, 이스라엘, 싱가포르 등 해외진출을 활발히 진행하고 있습니다. 2019년 12월말 현재 총 운용규모는 24,534억원으로 29개의 벤처조합과 7개의 RMB펀드, 6개의 사모투자전문회사(PEF), 1개의 해외신탁펀드를 운용하고 있습니다. 2. 영업의 현황 가. 업계의 현황1) 한국투자금융지주 한국투자금융지주는 업계를 선도하는 금융계열사들을 기반으로 다양한 상품 및 서비스를 제공하는 한편, 자회사간 시너지 창출을 극대화하기 위해 매진하고 있습니다. 당사는 금융지주회사법에 따라 설립된 지주회사로서 자회사로부터의 배당금 수익이 주 수입원이며 별도의 사업부문 및 영업활동을 수행하고 있지 않습니다. 2019년 11월 22일 한국투자금융지주는 자회사인 한국카카오은행 지분 일부를 카카오에 매각하였으며 이로써 한국투자금융지주는 비은행금융지주회사로 전환되었습니다. 또한 2019년 8월 1일 한국투자금융지주의 자회사로 편입된 한국투자부동산신탁은 2019년 10월 23일 부동산신탁업 본인가를 받아 영업을 개시하였습니다. 2) 주요 종속회사 현황[한국투자증권] 1) FY2019 영업현황 (별도 기준)한국투자증권은 투자은행(IB)부문 및 자산운용(Trading) 부문의 실적 호조에 힘입어 FY2019(2019년 1월~12월)에는 전년동기 대비 25.9% 증가한 6,339억원(K-IFRS 별도 기준)의 당기순이익을 기록하였습니다. 2) 손익 시장점유율 추이 (단위 : 백만원) 구분 FY2019 3분기 FY2018 연간 FY2017 연간 금액 비율 금액 비율 금액 비율 영업수익 수수료수익 금융수익 영업이익 법인세비용차감전순이익 당기순이익 주1) 금융통계정보시스템통계자료 기준으로 작성 (별도 재무제표 기준, 외국계지점 제외)주2) 금융수익: 이자수익+기타 영업수익 3) 경쟁사 손익 시장점유율 현황 (단위 : 백만원) 구분 미래에셋대우증권 NH투자증권 KB증권 삼성증권 증권업계 금액 비율 금액 비율 금액 비율 금액 비율 금액 비율 영업수익 수수료수익 금융수익 영업이익 법인세비용차감전순이익 당기순이익 주1) 금융통계정보시스템통계자료 FY19 3분기 기준으로 작성 (별도 재무제표 기준, 외국계지점 제외)주2)
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금융수익 : 이자수익+기타 영업수익 [한국투자신탁운용] 한국투자신탁운용은 주식형과 같은 고위험 고수익 상품 뿐만 아니라 해외 재간접 헤지펀드, 시스템, 파생, 실물펀드, ETF, TDF 등 중위험 중수익 상품 부문에서 경쟁력을 확보하여 안정적인 비즈니스 라인을 구축하고 있습니다. 한국투자신탁운용의 AUM(투자일임자산 포함)은 기관자금 유입을 중심으로 2019년 12월말 기준 51.4조원을 기록하였으며 이는 전년도 말 45.4조원 대비 약 6.0조원 증가한 수치입니다. [한국투자밸류자산운용] 한국투자밸류자산운용은 2006년 우리나라 최초의 장기가치투자 전문자산운용사로 출범하였으며, 기업의 본질적 내재가치에 투자하는 가치투자와 시장의 변동성에 좌우되지 않고 기업의 내재가치가 주가에 반영되기까지 흔들림없이 기다리는 장기투자를 운용철학으로 삼고 있습니다. 한국투자밸류자산운용은 지속적으로 커지는 사모펀드 시장에 대응하기 위해 2019년 3개의 사모헤지펀드를 출시하였으며 928억원의 수탁고를 달성하였습니다. 2019년 12월말 기준 한국투자밸류자산운용의 총 AUM(투자일임자산 포함)은 4.0조원이며 최근 해외펀드 출시를 통해 신규 영역을 확장하고 있습니다. [한국투자저축은행] 한국투자저축은행은 어려운 업계 상황에도 불구하고 2001년 이후 19년 연속으로 흑자를 기록하고 있습니다. 2019년 12월말 기준 고정이하여신 비율 2.2%, 연체율 2.1%(K-GAAP 기준)로 업계 최고의 자산건전성을 보유하고 있으며 수익다각화를 위해 퇴직연금, 육류담보대출 시장에 진출하며 변화를 모색하고 있습니다. 또한 핀테크 업체와 협업으로 중금리 신용대출 상품을 확대하며 2019년 10월 처음으로 자산규모 3조원대 진입에 성공하였습니다. 한국투자저축은행은 우수한 시장지위와 양호한 재무건전성을 바탕으로 지난 2019년 4월 비은행계열 저축은행 중 유일하게 A0의 신용등급을 평가 받았습니다. [한국투자캐피탈] 한국투자캐피탈은 2014년 11월 설립된 기업여신 중심의 캐피탈 회사로 2014년 12월 영업을 개시, 2019년 12월말 기준 여신 등 영업자산잔고는 3.28조원을 달성하였습니다. 한국투자캐피탈은 할부금융업 등록과 같은 다양한 시도로 신규 수익원을 창출하며 독자사업 비중을 점점 늘려나갈 계획으로 향후 효율적 여신 관리 및 선별적 투자를 통해 그룹 내 시너지를 극대화할 예정입니다. [한국투자부동산신탁] 한국투자부동산신탁은 2019년 10월 23일 금융위원회로부터 부동산신탁업 본인가를 의결받아 영업을 개시하였습니다. 2019년 12월 31일 기준, 한국투자부동산신탁은 부동산 수탁고 약 600억원을 수탁받아 관리 및 운용하고 있습니다. [한국투자파트너스] 한국투자파트너스는 1986년 11월 중소기업 창업지원을 목적으로 설립되어 중소기업 창업자에 대한 투자 및 융자와 창업투자조합자금의 관리, 경영지도 등을 주된 영업으로 하고 있으며, 2005년 8월 5일자로 동원창업투자(주)에서 한국투자파트너스(주)로 사명을 변경하였습니다. 한국투자파트너스는 2001년 이후 설립하여 청산한 14개 펀드의 평균 IRR이 15.0%에 달하는 업계 최고 수준의 운용 성과를 올렸으며, 탄탄한 재무구조와 안정적인 경영 시스템 구축을 통해 중소기업청 주관 창업투자회사 평가에서 2004년부터 2017년까지 연속 A+등급을 유지하였으며, 평가체계가 변경된 2018년 이후에도 재무건전성, 수익성 등이 우수하고 창투사 관련 제규정 마련 및 준수가 전반적으로 훌륭하다는 평가를 받았습니다. 2019년 12월 말 현재 총 운용규모는 24,534억원으로 29개의 벤처조합과 7개의 RMB펀드, 6개의 사모투자전문회사(PEF), 1개의 해외신탁펀드를 운용하고 있습니다. [한국투자프라이빗에쿼티(舊. 이큐파트너스)] 한국투자프라이빗에쿼티는 2010년에 설립되어, 2016년 1월 계열회사로 편입되었습니다. 국내외 통신 인프라기업과 글로벌 자원 및 인프라자산에 투자하는 에너지 인프라 PEF 전문 운용사로서 2019년 12월말 기준 약 1.7조원 규모(약정액 기준)의 PEF를 운용하고 있습니다.
한국금융지주 — [기재정정]사업보고서 (2019.12)

한국투자프라이빗에쿼티는 에너지/인프라/환경서비스 분야의 국내외 우량기업 투자를 통하여 회사와의 동반 성장을 도모하고 투자자산과 투자처 다변화를 통하여 한국투자금융그룹 PE 사업의 gateway 역할을 수행하고 있습니다. 한국투자증권의 자회사인 KIS Vietnam은 베트남 시장에서 Brokerage와 리테일 고객 대상 신용공여를 주된 사업으로 영위하고 있으며, 이 외에도 IPO, 인수 주선 및 자문업무와 채권 Brokerage 업무도 일부 진행하고 있습니다. KIS Vietnam은 2018년 상반기 372억원 규모의 유상증자를 통해 자기자본 기준 업계 9위권으로 도약하였으며, 2018년 3월 현지 외국계 증권사 중 처음으로, 베트남 전체 증권사 중에는 여덟 번째로 하노이 증권거래소로부터 파생상품(선물) 라이센스를 취득하여 7월 12일부터 현지 고객을 대상으로 선물 거래 서비스를 제공하고 있습니다. KIS Vietnam은 2019년 12월말 기준 예탁자산 3,539억원(70,957 VDN)을 기록하고 있습니다. 한국투자증권은 채권브로커리지에 특화된 Danpac증권을 인수하여, 2018년 6월 PT Korea Investment Sekuritas Indonesia로 사명을 변경하였으며 한국투자증권 자회사로 편입 하였습니다. 한국형 선진 주식매매 시스템(HTS, MTS)을 도입하며 리테일 영업력을 강화하였고 기관영업/리서치 조직 보강을 통해 종합증권사로의 입지를 다지고 있습니다. 또한 2019년 4월 PT Korea Investment Sekuritas Indonesia의 자회사로 현지 운용사인 PT KISI Asset Management를 설립하며 세계 4위 인구대국인 인도네시아에서의 금융서비스 확대를 추진하고 있습니다. 홍콩은 아시아 금융시장 허브로서 세계 경제의 G2로 부상한 중국시장 선점을 위해 세계 유수 금융기관 간 치열한 경쟁이 이루어지고 있으며, 자본의 유출입이 자유롭고, 세율이 낮은 기업 친화적인 환경으로 인해 많은 글로벌 기업들이 진출해 있습니다. 한국투자증권의 자회사인 KIS Asia(홍콩법인)는 이러한 세계 금융중심지 중 하나인 홍콩시장에서 외국인 기관투자자 대상 한국주식 Brokerage 업무를 주된 사업으로 영위하여 왔습니다. 그리고 홍콩법인의 사업 확장을 위해 2019년 3월과 10월 각각 USD 3억불, USD 2천만불의 2차례 유상증자를 실시하였습니다. 현재는, 외화채권 Prop-Desk를 운영하고 있으며, 홍콩주식, 중국주식, 파생상품 중개 거래를 위한 플랫폼 등 추가로 비즈니스를 확장할 계획입니다. 나. 자금조달 및 운용실적 [한국투자금융지주] ① 별도 기준가) 자금조달실적 (단위 : 백만원) 구 분 FY2019 FY2018 FY2017 평균잔액 가중평균이자율 구성비 평균잔액 가중평균이자율 구성비 평균잔액 가중평균이자율 구성비 자본 자본금 자본잉여금 이익잉여금 자본조정 기타포괄손익누계액 부채 회사채 기타차입 기타부채 합계 주) 가중평균 이자율은 연환산 수치임 나) 자금운용실적 (단위 :백만원) 구 분 FY2019 FY2018 FY2017 평균잔액 가중평균이자율 구성비 평균잔액 가중평균이자율 구성비 평균잔액 가중평균이자율 구성비 - 현금 및 예치금 - 종속기업및관계기업투자 - 대출채권 - 상각후원가측정 대출채권 - 단기매매금융자산 - 당기손익-공정가치측정금융자산 - 유무형자산 - 기 타 합 계 주) 가중평균 이자율은 연환산 수치임 ② 연결기준 가) 자금조달실적 (단위 : 백만원) 구 분 FY2019 FY2018 FY2017 잔액 구성비 잔액 구성비 잔액 구성비 조달 - 자기자본 ㆍ자본금 ㆍ자본잉여금 ㆍ자본조정 ㆍ포괄손익누계액 ㆍ이익잉여금 ㆍ비지배주주지분 - 회사채 - 기타차입 - 기타 합 계 나) 자금운용실적 (단위 :백만원) 구 분 FY2019 FY2018 FY2017 잔액 구성비 잔액 구성비 잔액 구성비 운용 - 현금 및 예치금 - 당기손익-공정가치측정금융자산 - 단기매매금융자산 - 파생상품금융자산 - 당기손익인식지정금융자산 - 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 - 매도가능금융자산 -
한국금융지주 — [기재정정]사업보고서 (2019.12)

상각후원가측정금융자산 - 만기보유금융자산 - 관계기업투자 - 대출채권 - 투자부동산 - 유무형자산 - 기 타 합 계 [주요 종속회사]1) 한국투자증권 가. 자금조달실적 (단위 : 백만원) 구 분 FY2019 FY2018 FY2017 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 자본 자본금 신주청약증거금 자본잉여금 자본조정 기타포괄손익누계액 이익잉여금 예수부채 투자자예수금 금융부채 단기매매 당기손익지정 차입부채 콜머니 차입금 RP매도 사채 발행어음 기타 기타부채 퇴직급여 충당부채 이연법인세 기타 합 계 주) K-IFRS 별도 기준 나. 자금운용실적 (단위 : 백만원) 구 분 FY2019 FY2018 FY2017 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 현·예금 현금 및 현금성 자산 예치금 유가증권 단기매매증권 파생상품 당기손익지정증권 매도가능증권 만기보유증권 지분법적용투자주식 종속기업투자주식 대출채권 콜론 신용공여금 RP매수 대여금 기타 유형자산 기 타 합 계 주) K-IFRS 별도 기준 2) 한국투자신탁운용 가. 자금조달실적 (단위 : 백만원) 구 분 FY2019 FY2018 FY2017 평균잔액 가중평균이자율 구성비 평균잔액 가중평균이자율 구성비 평균잔액 가중평균이자율 구성비 자본 자본금 자본잉여금 이익잉여금 기타포괄손익누계액 부채 예수금 차입금 기타 합계 주) 가중평균 이자율은 연환산 수치임 나. 자금운용실적 (단위 :백만원) 구 분 FY2019 FY2018 FY2017 평균잔액 가중평균이자율 구성비 평균잔액 가중평균이자율 구성비 평균잔액 가중평균이자율 구성비 현금 및 현금성자산 예치금 단기매매금융자산 매도가능금융자산 지분법적용투자주식 대여금 유무형자산 기타 합 계 주) 가중평균 이자율은 연환산 수치임 3) 한국투자밸류자산운용 가. 자금조달실적 (단위 : 백만원) 구 분 FY2019 FY2018 FY2017 평균잔액 가중평균이자율 구성비 평균잔액 가중평균이자율 구성비 평균잔액 가중평균이자율 구성비 자본 자본금 자본잉여금 이익잉여금 기타포괄손익 누계액 자본조정 부채 기타부채 합계 주) 가중평균 이자율은 연환산 수치임 나. 자금운용실적 (단위 :백만원) 구 분 FY2019 FY2018 FY2017 평균잔액 가중평균이자율 구성비 평균잔액 가중평균이자율 구성비 평균잔액 가중평균이자율 구성비 현금 및 현금성자산 예치금 당기손익인식금융자산 기타포괄손익인식금융자산 지분법적용투자자산 대여금 유무형자산 기타 합 계 주) 가중평균 이자율은 연환산 수치임 4) 한국투자저축은행 가. 자금조달실적 [은행계정] (단위 : 백만원,%) 구 분 조달항목 FY2019 FY2018 FY2017 평균잔액 이자율 구성비 평균잔액 이자율 구성비 평균잔액 이자율 구성비 원화자금 예수금 차입금 콜머니 외화자금 기타 자본금등 합 계 나. 자금운용실적 [은행계정] (단위 : 백만원 ) 구 분 운용항목 FY2019 FY2018 FY2017 평균잔액 이자율 구성비 평균잔액 이자율 구성비 평균잔액 이자율 구성비 원화자금 대출채권 유가증권 예치금 콜론 외화자금 기타 현금 고정자산등(기타자산포함) 합 계 5) 한국투자캐피탈 가. 자금조달실적 (단위 : 백만원,%) 구 분 조달 항목 FY2019 FY2018 FY2017 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 자본 자본금 자본잉여금 자본조정 기타포괄손익누계액 이익잉여금 부채 차입금 사채 기타부채 합 계 주) 가중평균 이자율은 연환산 수치임 나. 자금운용실적 (단위 : 백만원, %) 구 분 FY2019 FY2018 FY2017 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 현금 및 예치금 할부금융 대출채권 신기술자산 유형자산 기타 합 계 주) 가중평균 이자율은 연환산 수치임 6) 한국투자부동산신탁 가. 고유계정의 자금조달 및 운용실적 (단위 : 백만원,%) 구 분 조달항목 FY2019 FY2018 FY2017 기말잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 조달 차입금 예수금 충당금 기타부채 자본 합계 운용
한국금융지주 — [기재정정]사업보고서 (2019.12)

현금,예금 1.30~2.71 유가증권 대출채권 유/무형자산 기타자산 합계 주) 한국투자부동산신탁은 2019년 신규설립되어 2017년~2018년 기재를 생략함. 나. 신탁계정의 자금조달 및 운용실적 (단위 : 백만원, %) 구 분 조달항목 FY2019 FY2018 FY2017 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 조달 차입금 합계 운용 현금, 예금 사업비지출 등 합계 주) 한국투자부동산신탁은 2019년 신규설립되어 2017년~2018년 기재를 생략함. 7) 한국투자파트너스 가. 자금조달실적 (단위 : 백만원) 구 분 FY2019 FY2018 FY2017 잔액 구성비 잔액 구성비 잔액 구성비 자본 자기자본 - 자본금 - 이익잉여금 - 자본잉여금 - 자본조정 부채 단기차입금 기타 합 계 * K-IFRS 연결 기준 나. 자금운용실적 (단위 : 백만원) 구 분 FY2019 FY2018 FY2017 잔액 구성비 잔액 구성비 잔액 구성비 운용 현금 및 예치금 당기손익인식금융자산 매도가능증권 지분법적용투자주식-관계기업 지분법적용투자주식-출자금 종속기업투자주식 사모사채 대여금 유형자산 무형자산 기타자산 합 계 * K-IFRS 연결 기준 8) 한국투자프라이빗에쿼티 가. 자금조달실적 (단위 : 백만원) 구 분 FY2019 FY2018 FY2017 잔액 구성비 잔액 구성비 잔액 구성비 자본 자기자본 - 자본금 - 자본잉여금 - 기타포괄손익누계액 - 이익잉여금 부채 단기차입금 기타 합 계 * K-GAAP 별도 기준 나. 자금운용실적 (단위 : 백만원) 구 분 FY2019 FY2018 FY2017 잔액 구성비 잔액 구성비 잔액 구성비 현금 및 예치금 사모투자전문회사출자금 투자주식 매도가능금융자산 유형자산 무형자산 기타자산 합 계 * K-GAAP 별도 기준 3. 영업종류별 현황 [한국투자금융지주] - 해당사항 없음 [주요 종속회사]1) 한국투자증권 가. 유가증권 자기매매업무 1) 종류별 유가증권 내역 (단위 : 백만원) 구 분 FY2019 FY2018 FY2017 보유잔액 거래실적 보유잔액 거래실적 보유잔액 거래실적 장내 장외 장내 장외 장내 장외 주 식 채권 국채·지방채 특수채 회사채 소 계 집 합 투 자 증 권 기 업 어 음 증 권 전 자 단 기 사 채 외 화 증 권 기 타 유 가 증 권 선물 매 수 매 도 옵션 매 수 매 도 파생결합증권 합 계 주1) 보유잔액: K-IFRS 연결 기준, 거래실적: 별도 기준 주2) 기타유가증권: 증금예치금, 신탁 등 별도 예치금 2) 유가증권 운용내역 가) 주 식 (단위 : 백만원) 구 분 FY2019 FY2018 FY2017 매매차익(차손) 평가차익(차손) 배당금수익 합 계 * K-IFRS 연결 기준 나) 채 권 (단위 : 백만원) 구 분 FY2019 FY2018 FY2017 매매·상환차익(차손) 평가차익(차손) 채권이자 합 계 * K-IFRS 연결 기준 다) 집합투자증권 (단위 : 백만원) 구 분 FY2019 FY2018 FY2017 매매차익(차손) 평가차익(차손) 분배금수익 합 계 * K-IFRS 연결 기준 라) 기업어음 (단위 : 백만원) 구 분 FY2019 FY2018 FY2017 매매차익(차손) 평가차익(차손) 이자수익 합 계 * K-IFRS 연결 기준 마) 전자단기사채 (단위 : 백만원) 구 분 FY2019 FY2018 FY2017 매매차익(차손) 평가차익(차손) 이자수익 합 계 * K-IFRS 연결 기준 바) 외화증권 (단위 : 백만원) 구 분 FY2019 FY2018 FY2017 매매차익(차손) 평가차익(차손) 배당금·이자수익 합 계 * K-IFRS 연결 기준 사) 기타유가증권 (단위 : 백만원) 구 분 FY2019 FY2018 FY2017 매매차익(차손) 평가차익(차손) 이자수익 합 계 주1) K-IFRS 연결 기준주2) 기타유가증권: 증금예치금, 신탁 등 별도 예치금 아) 파생상품 운용수지 ① 장내선물거래 (단위 :백만원) 구 분 FY2019 FY2018 FY2017 매매차익(차손) 정산차익(차손) 합 계 * K-IFRS 연결 기준 ② 장내옵션거래