chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
케이웨더 — 사업보고서 (2024.12)

직접판매 공기개선솔루션 내수 직접판매 소계 용역 데이터및 서비스 기상데이터 내수 직접판매 방송컨텐츠 내수 직접판매 모바일서비스 내수 직접판매 공기데이터 내수 직접판매 데이터 수출 직접판대 공기서비스 내수 직접판매 기타 내수 직접판매 소계 합 계 내수 수출 합계 나. 판매경로(1) 판매조직 판매조직 영업조직도.jpg [케이웨더 영업조직도] (2) 부서별 담당업무 구분 주요업무 담당 업무 상세 B2G 사업부 지자체 및 학교 대상 - 공기질 측정 관련 법령 및 규제로 주요 해당 시설의 측정데이터를 실시간으로 투명하게 공개하도록 하여 플랫폼 형태의 공기측정기가 판매될 수 있도록 유도- 취약계층 및 교육기관 등 각 기관에 적합한 형태의 환기장치 모델 영업- 공공기관을 대상으로 데이터 기반의 공기질 관리시스템의 시장 확대 유도 B2B 사업부 기축건물/ 신축건물 - 공공시설 외 공기질 측정 및 환기장치 설치 의무화 시장 대상 영업- 기축/신축건물 건설사, 시행사, 스터디카페, 휘트니스, 사무실 등 민간시설 대상 마케팅- 사용자의 공간 유형별 차별화된 최적의 AI환기청정솔루션을 영업- 단발적인 판매가 아니라 데이터 기반의 빅데이터플랫폼 DSP사업모델로 지속적인 매출 창출 유도 B2C 사업부 일반소비자 대상 - 자체 온라인쇼핑몰, 종합몰, 오픈마켓, 복지몰 대상 영업- 렌탈, 리스, 케어 상품 판매, 정품 필터 판매 마케팅- 고객의 상품에 대한 불만, 요구 대응 품목별 전담 영업부 DSP 제품 영업관리 [기상/공기 빅데이터플랫폼] - 빅데이터플랫폼 형태별 구축 사업 지원(SaaS, PaaS, On-premise) - 공기데이터 고객의 창출 및 고객별 맞춤 마케팅 지원 - 공기측정기 구매 사용자 대상 데이터 유통 서비스 지원 [AI환기청정기] - 공기측정기, 환기청정기 제품 선행 기술영업, 번들 판매 마케팅 - 시설유형별 마케팅 전략 수립 - 고객 피드백을 통한 제품 업그레이드 지원- 다양한 신축건물 대상 천정형 환기청정기 선행영업 지원 해외사업부 해외 사용자 대상 - 기존 기상사업 해외 네트워크를 통한 해외지부 구축 - 해외 기상, 공기 시장의 기술조사, 시장동향 분석 및 검증 진행 - 해외 현지 업체와 대리점 계약 체결 및 시범 사업 발굴 - 다양한 해외 학회, 전시회 참가 서비스사업부 제품 이용 고객 대상 - Data, Service, Product 상품의 설치 및 시공 - 정기적인 유지보수 계약 체결 - A/S 센터 운영 영업총판 대리점 - 업종별, 지역별 기업 수요처 영업관리 (3) 판매전략 (가) 판매처의 고객 다변화: 고객이 사업자에서 공간으로 확대 당사는 유통, 에너지, 레저, 건설 등 국내 대부분의 법인인 4,000여 정보 고객사에게 기상데이터와 공기데이터를 연간 계약을 맺고 월정액을 받으며 지속적으로 판매하고 있어, 안정적인 판매처를 확보하고 있습니다. 당사는 고객사에서 고객사의 공간으로 판매 대상을 확대하여 이미 실내 30,000여 공간을 고객으로 확보했으며, 지속적인 매출 확대를 위해 영업하고 있습니다. (나) 고객의 유형에 적합한 맞춤형 서비스 제공 영업 조직 관리 전략 당사는 DSP 사업모델을 구축하고 모든 고객의 유형에 적합한 맞춤형 서비스를 제공하기 위한 제품의 풀라인업을 구축완료하여 단순한 데이터 및 제품 유통이 이루어지는 시장에서 빅데이터플랫폼을 통한 DSP 통합제품으로 영업 커버리지를 확대하고 있습니다.그동안 당사는 모든 분야의 영업을 직접 담당하였으나 당해년도부터는 교육시설, 지자체 등의 공공시설 위주의 B2G 시장과 일반 고객을 대상으로 하는 B2C 시장, 해외 시장 개척을 집중적으로 담당하고, B2B 고객은 총판대리점을 주축으로 영업 조직을 구축하여 효과적인 영업 조직 관리 전략을 구사하고자 합니다. (다) 건축유형(기축/신축건물)별로 차별화된 솔루션 제안 영업 추진 : 공공시설 → 민간시설로, 기축시설 → 신축시설 다변화 공기질 관리규정이 강화되고 의무화됨에 따라 주택, 아파트 등 신축시설에 환기청정의 새로운 시장이 창출됨에 따라 당사는 기존 기축시설 이외에 신축시설을 위한 다양한 환경에
케이웨더 — 사업보고서 (2024.12)

맞는 AI환기청정기를 개발하여 신축, 재건축, 재개발 등 사업을 대상으로 새로운 시장을 창출해나가고 있습니다. 환기시설이 없는 기축시설에는 복잡한 배관공사 없이 간편한 시공방법으로 AI환기청정솔루션을 도입할 수 있도록 유도함과 동시에 이미 설치된 환기청정기를 보유한 고객을 대상으로는 많은 비용을 들여 새로운 환기청정기를 설치하라고 영업하기 보다 기존에 설치되어 있는 환기청정기를 활용하여 기존 시설을 청정한 공간으로 만들 수 있도록 다양한 마케팅 전략을 추진합니다. 신축 건물의 경우 당사는 건설사, 시행사, 건축사 등의 다양한 업체와 협력을 통해 설계단계부터 당사의 혁신적인 AI환기청정시스템이 기술사양에 반영될 수 있도록 전담 영업조직과 지원조직을 구축하여 사전 선행영업을 진행합니다. 아파트 주택시장은 기존 의무적으로 설치되어야 하는 저품질의 환기장치 설비를 건설사와 협력하여 모델하우스 옵션 판매를 통해 입주자가 고성능의 AI환기청정시스템을 도입할 수 있도록 옵션판매 전담 영업조직을 구축하여 적극적인 옵션마케팅을 추진합니다. 다. 수주현황 (단위: 천원) 매출구분 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 Data 기상/공기데이터 (네이버 외) Service 유지보수/측정 케어서비스 (서울시 서초구 외) Product 환기청정기 외 (포스코이앤씨 외) 합 계 5. 위험관리 및 파생거래 5.1 재무위험관리요소 연결기업에 노출되어 있는 재무위험 및 이러한 위험이 연결기업의 미래 성과에 미칠 수 있는 영향은 다음과 같습니다. 위험 노출 위험 측정 관리 시장위험-환율 미래 상거래, 기능통화 이외의 표시통화를 갖는 금융자산 및 금융부채 현금흐름 추정 , 민감도 분석 신용위험 현금성자산, 매출채권, 채무상품 연체율 분석, 신용등급 은행예치금 다원화, 신용한도 유동성위험 차입금 및 기타 부채 현금흐름 추정 차입한도 유지 위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 재무부서의 주관으로 이루어지고 있습니다. 재무부서는 영업부서들과의 긴밀한 협조하에 재무위험을 식별하고 평가하고 관리합니다. 5.1.1 시장위험 (1) 외환위험 보고기간말 현재 외환 위험에 노출되어 있는 연결기업의 금융자산ㆍ부채 내역의 원화환산 기준액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 통화 당기말 전기말 현금및현금성자산 USD 매입채무 USD GBP 보고기간말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대한 원화의 환율이 10% 변동 시 연결기업의 세전 이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 세전 이익에 대한 영향 당기 전기 10% 상승시 10% 하락시 (2) 이자율위험이자율위험은 미래의 시장 이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험을 뜻하며, 이는 주로 변동금리부 조건의 예금과 차입금에서 발생하고 있습니다. 연결기업의 이자율 위험관리의 목표는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화하는 데 있습니다. 연결기업은 대부분 만기가 1년 이하인 금융자산에 투자하고 있으며, 변동금리부부채가 존재하지 않으므로 보고기간 말 현재 이자율 변동이 금융부채의 공정가치 또는 미래의 현금흐름에 미치는 영향이 중요하지 아니합니다. (3) 가격위험보고기간 말 현재 연결기업은 시장성 있는 지분상품을 보유하고 있지 않으므로 지분상품의 가격 변동이 연결기업의 손익에 미치는 효과는 없습니다. 5.1.2 신용위험 신용위험은 기업 및 개인 고객에 대한 신용거래 및 채권 뿐 아니라 현금성자산, 채무상품의 계약 현금흐름 및 예치금 등에서도 발생합니다. (1) 위험관리 기업 고객의 경우 외부 신용등급을 확인할 수 있는 경우 동 정보를 사용하고 그 외의 경우에는 내부적으로 고객의 재무상태와 과거 경험 등을 근거로 신용등급을 평가합니다. 경영진은 이러한 고객별 한도의 준수 여부를 정기적으로 검토합니다.연결기업의 신용위험은 개별 고객, 산업, 지역 등에 대한 유의적인 집중은 없습니다.연결기업이 보유하는 채무상품은 모두 낮은 신용위험의 상품에 해당합니다. 이러한 채무상품들에 대해서는
케이웨더 — 사업보고서 (2024.12)

신용등급을 모니터링하여 신용위험의 하락을 평가하고 있습니다. (2) 금융자산의 손상 연결기업은 기대신용손실 모형이 적용되는 다음의 금융자산을 보유하고 있습니다. 재화의 제공에 따른 매출채권 상각후원가로 측정하는 기타금융자산 현금성자산도 손상 규정의 적용대상에 포함되나 식별된 기대신용손실은 유의적이지 않습니다. (가) 매출채권연결기업은 매출채권에 대해 전체 기간 기대신용손실을 손실충당금으로 인식하는 간편법을 적용합니다. 기대신용손실률은 보고기간말 기준으로부터 각 24개월 동안의 매출과 관련된 지불 정보와 관련 확인된 신용손실 정보를 근거로 산출하였습니다. (1) 기대손실률을 적용하는 매출채권에 대한 손실충당금은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 3개월 이내 3개월 초과 6개월 이내 6개월 초과 9개월 이내 9개월 초과 1년 이내 1년 초과 합계 당분기말 기대 손실률 총 장부금액 손실충당금 전기말 기대 손실률 총 장부금액 손실충당금 기대 손실률이 없는 채권 92,510천원에 대한 대손충당금을 반영하지 않았습니다. (2) 당분기와 전분기 중 매출채권의 손실충당금 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전기 기초 기대손실률에 따른 손실충당금의 변동 제각 기말 매출채권은 회수를 더 이상 합리적으로 예상할 수 없는 경우 제각됩니다. 매출채권에 대한 손상은 포괄손익계산서상 대손상각비로 순액으로 표시되고 있습니다. 제각된 금액의 후속적인 회수는 동일한 계정과목에 대한 차감으로 인식하고 있습니다.(나) 상각후원가 측정 기타금융자산상각후원가로 측정하는 기타금융자산에는 대여금, 미수금 등이 포함되며, 손실충당금은 12개월 기대신용손실로 인식하였습니다. 경영진은 채무불이행 위험이 낮고 단기간 내에 계약상 현금흐름을 지급할 수 있는 발행자의 충분한 능력이 있는 금융상품의 경우 신용위험이 낮은 것으로 간주합니다. (3) 대손상각비(대손충당금환입)당기와 전기 중 손익으로 인식한 자산의 손상 관련 대손상각비(대손충당금환입)는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 매출채권 기타유동자산 대손상각비 및 기타의대손상각비 합계 5.1.3 유동성위험 연결기업은 미사용 차입금 한도를 적정 수준으로 유지하고, 영업 자금 수요를 충족시키기 위해 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링하고 있습니다.(1) 만기분석유동성 위험 분석에서는 연결기업의 다음의 금융부채를 계약상 만기별로 구분하였습니다. 모든 비파생 금융부채 순액 및 총액 결제 파생상품 중 계약상 만기가 현금흐름의 시기를 이해하기 위해 필요한 경우 유동성 위험 분석에 포함된 금액은 계약상의 할인되지 않은 현금흐름입니다. 금융보증계약 이외의 12개월 이내 만기가 도래하는 금액은 현재가치 할인의 효과가 중요하지 않으므로 장부금액과 동일합니다. - 당기말 (단위: 천원) 구 분 장부금액 계약상현금흐름 1년 이하 1년 초과 매입채무 기타금융부채 차입금 리스부채 합 계 -전기말 (단위: 천원) 구 분 장부금액 계약상현금흐름 1년 이하 1년 초과 매입채무 기타금융부채 차입금 리스부채 합 계 5.2. 자본위험관리 연결기업의 자본 관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본 비용을 절감하기 위해 최적의 자본 구조를 유지하는 것입니다. 연결기업은 산업내 다른 기업과 일관되게 자본조달비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 자본조달비율은 순부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있습니다. 순부채는 총차입금(재무상태표의 차입금, 전환상환우선주부채 및 리스부채 포함)에서 현금및현금성자산을 차감한 금액이며, 총자본은 재무상태표의 '자본'에 순부채를 가산한 금액입니다. 보고기간 말 현재 자본조달비율은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 분기말 전기말 총차입금 차감: 현금및현금성자산 순부채 (A) 자본총계 총자본 (B) 자본조달비율 (A / B) 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 당사는 보고서 제출일 현재 회사의 재무상태에 중요한 영향을 미치는 비경상적인
케이웨더 — 사업보고서 (2024.12)

주요계약은 없습니다. 나. 연구개발 활동 당사는 한국산업기술진흥협회로부터 기업부설연구소 인증을 받았으며 2022년 산업통산자원부로부터 우수기업육성사업연구소로 지정 되었습니다. 보고서 제출일 현재 대표이사를 포함한 26명의 연구인력이 지속적인 연구개발을 진행하고 있습니다. 26명의 연구인력은 현재 KOITA 기업부설연구소 연구인력 등록 진행 중에 있습니다. (1) 연구개발 조직 [연구개발 조직] 구분 인원구성 주요업무 연구소 연구총괄 연구소장김동식 - 연구개발 총괄관리 환기청정기개발 9명 - 환기청정기 제조기술- AI 환기청정 솔루션 제어기술 개발 및 고도화- 환기 장치 기능 시험 및 성능인증 기상환경연구개발 6명 - 기상 및 공기 관측데이터 모니터링 및 예보기술- 모바일, 인터넷, ERP 기상예보- 방송 컨텐츠 제작 플랫폼연구개발 10명 - 공기 빅데이터 플랫폼 운영 기술- 빅데이터플랫폼(Air365) 설계 및 유지- 환기청정기 및 멀티 디바이스 원격제어 기술 (2) 연구개발비용 (단위: 천원) 구분 2022년 2023년 2024년 매출액 연구개발비 (국고지원금) 회계처리 자산화 경상연구개발비 매출액 대비 비율 주) 연결재무제표 기준입니다. (3) 연구개발실적 (가) 정부 R 과제 수행현황 (단위: 백만원) 연구과제명 주관부서 연구기간 정부출연금 관련제품 인류세의 기후테크 역량강화를 위한 기후환경 데이터 구축 처리 플랫폼 정보통신기획평가원 공기지능서비스, 공기빅 데이터플랫폼 레이온계 기반 활성탄소 섬유 복합필터 여재 실증 한국탄소산업진흥원 환기청정기 기업의 글로벌 공급망(Scope3) 기후리스크 분석 소프트웨어 정보통신산업진흥원 기수리스크 분석 소프트 웨어(CRMaaS) 열교환 효율 및 에너지 계수가 향상된 전열교환기 열교환모듈 양산성능평가 한국산업기술진흥원 환기청정기 실내외 공기질 환경예측빅데이터 플랫폼 기반의 ICT 통합 건물 공기질 관리 시스템 개발 한국산업기술평가관리원 공기측정기, 환기청정기, 공기빅데이터플랫폼, 공기지능서비스 개인단위 노출평가 모델을 이용한 알레르기질환자 맞춤형 실시간 통합 노출평가 기법 개발 한국환경산업기술원 공기빅데이터서비스 (나) 자체 연구개발 수행 현황 및 계획 일정 내용 2023년 하반기~ 아파트 각실 실내공기질 제어 시스템 2024년 상반기 2024년 상반기 기후테크 역량 기술 개발 및 기상/기후 데이터 구축 처리 플랫폼 개발 2024년 상반기 AI환기청정솔루션 공간 유형 예측기술 고도화 2024년 상반기 플랫폼 기반 기후리스크 분석 및 관리 기술 개발 2024년 하반기 조리흄 모니터링 및 자체 조리흄 통합지수 신규 개발 2024년 하반기 저온저장창고 관리 솔루션 개발 2025년 상반기 기상예보서비스 및 공기질, 기후리스크 시각화 정보 통합 서비스 개발(Airmap) 2025년 상반기 조리흄 통합관리 시스템 개발 (중앙제어장치 및 공조시설 연동제어기, DID 통합 표출 시스템) 2025년 상반기 데이터 기반의 분석보고서/환기성능평가보고서/조리흄 관리 분석보고서 고도화 2025년 상반기 AIoT 기반 실내 공간의 사고 사전감지 기술 개발 7. 기타 참고사항 가. 상표 관리정책 및 고객관리 정책 등이 사업에 미치는 중요한 영향 당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 지적재산권 현황 사업보고서 제출일 현재 당사는 실용신안 1건, 특허권 31건, 디자인 8건, 상표 24건, 서비스표 2건을 보유하고 있습니다. 다. 사업영위에 중요한 영향을 미치는 법규 및 규제사항(1) 기상빅데이터플랫폼 구분 내 용 근거 기상빅데이터플랫폼 기상산업 진흥법 ① 기상예보업, 기상감정업, 기상컨설팅업 또는 기상장비업(이하 “기상사업”이라 한다)을 하려는 자는 대통령령으로 정하는 인력과 시설을 갖추어 기상청장에게 등록하여야 한다. 제6조 기상산업 진흥법 시행령 ① 법 제6조제3항에 따른 기상예보업의 업무범위는 다음 각 호와 같다. 1. 일반 수요자를 대상으로 하는 기상예보: 불특정 다수인을 대상으로 방송, 신문 등 언론매체나 인터넷 홈페이지 등을 통하여 제공하는 기상예보 2. 특정 수요자를
케이웨더 — 사업보고서 (2024.12)

대상으로 하는 기상예보: 기업, 개인 등과 계약을 맺고 그 계약자에게만 제공하는 기상예보 제4조 기상산업 진흥법 시행령 ① 법 제6조제3항에 따른 기상감정업의 업무범위는 다음 각 호와 같다. 1. 기상현상에 대한 관측 결과 및 이론 분석 등을 바탕으로 특정 지점의 기상현상을 추정하는 업무 2. 기상현상이 특정 사건에 미친 영향의 정도 및 그로 인하여 발생한 피해규모 등을 추정하는 업무 제5조 기상산업 진흥법 ① 기상사업자는 기상정보를 제3자에게 제공하는 경우 그 출처를 밝혀야 한다. ② 기상청장은 기상사업자가 제1항에 따른 출처를 밝히지 아니하는 경우에는 시정을 요구할 수 있다. 제14조 (2) 공기빅데이터플랫폼 구분 내 용 근거 기상산업 진흥법 ① 기상예보업, 기상감정업, 기상컨설팅업 또는 기상장비업(이하 “기상사업”이라 한다)을 하려는 자는 대통령령으로 정하는 인력과 시설을 갖추어 기상청장에게 등록하여야 한다. 제6조 기상산업 진흥법 시행령 ① 법 제6조제3항에 따른 기상예보업의 업무범위는 다음 각 호와 같다. 1. 일반 수요자를 대상으로 하는 기상예보: 불특정 다수인을 대상으로 방송, 신문 등 언론매체나 인터넷 홈페이지 등을 통하여 제공하는 기상예보 2. 특정 수요자를 대상으로 하는 기상예보: 기업, 개인 등과 계약을 맺고 그 계약자에게만 제공하는 기상예보 제4조 기상산업 진흥법 시행령 ① 법 제6조제3항에 따른 기상감정업의 업무범위는 다음 각 호와 같다. 1. 기상현상에 대한 관측 결과 및 이론 분석 등을 바탕으로 특정 지점의 기상현상을 추정하는 업무 2. 기상현상이 특정 사건에 미친 영향의 정도 및 그로 인하여 발생한 피해규모 등을 추정하는 업무 제5조 기상산업 진흥법 ① 기상사업자는 기상정보를 제3자에게 제공하는 경우 그 출처를 밝혀야 한다. ② 기상청장은 기상사업자가 제1항에 따른 출처를 밝히지 아니하는 경우에는 시정을 요구할 수 있다. 제14조 실내공기질 관리법 ①다중이용시설의 소유자등은 다중이용시설 내부의 쾌적한 공기질을 유지하기 위한 기준에 맞게 시설을 관리하여야 한다. ②제1항에 따른 공기질 유지기준은 환경부령으로 정한다. 이 경우 어린이, 노인, 임산부 등 오염물질에 노출될 경우 건강피해 우려가 큰 취약계층이 주로 이용하는 다중이용시설로서 대통령령으로 정하는 시설과 미세먼지 등 대통령령으로 정하는 오염물질에 대하여는 더욱 엄격한 공기질 유지기준을 정하여야 한다. 제5조 ①신축되는 공동주택의 시공자는 시공이 완료된 공동주택의 실내공기질을 측정하여 그 측정결과를 특별자치시장ㆍ특별자치도지사ㆍ시장ㆍ군수ㆍ구청장에게 제출하고, 입주 개시전에 입주민들이 잘 볼 수 있는 장소에 공고 하여야 한다 제9조 ①다중이용시설의 소유자등은 실내공기질을 스스로 측정하거나 환경부령으로 정하는 자로 하여금 측정하도록 하고 그 결과를 10년 동안 기록ㆍ보존하여야 한다 제12조 미세먼지 저감 및 관리에 관한 특별법 ① 시ㆍ도지사는 환경부장관이 정하는 기간 동안 초미세먼지 예측 농도가 환경부령으로 정하는 기준에 해당하는 경우 미세먼지를 줄이기 위한 다음 각 호의 비상저감조치를 시행할 수 있다. 다만, 환경부장관은 2개 이상의 시ㆍ도에 광역적으로 비상저감조치가 필요한 경우에는 해당 시ㆍ도지사에게 비상저감조치 시행을 요청할 수 있고, 요청받은 시ㆍ도지사는 정당한 사유가 없으면 이에 따라야 한다. 1. 대통령령으로 정하는 영업용 등 자동차를 제외한 자동차의 운행 제한 2. 「대기환경보전법」 제2조제11호에 따른 대기오염물질배출시설 중 환경부령으로 정하는 시설의 가동시간 변경, 가동률 조정 또는 같은 법 제2조제12호에 따른 대기오염방지시설의 효율 개선 3. 비산먼지 발생사업 중 건설공사장의 공사시간 변경ㆍ조정 4. 그 밖에 비상저감조치와 관련하여 대통령령으로 정하는 사항 제18조 (미세먼지 간이측정기 성능인증 등) ①환경부장관은 환경분야 시험, 검사 등에 관한 법률에 따른 형식승인이나 예비형식승인을 받지 아니한 미세먼지 측정기기(미세먼지 간이측정기)에 대하여 성능인증제를 시행하여야 한다. ② 누구든지 제1항에 따른 성능인증을 받지
케이웨더 — 사업보고서 (2024.12)

아니한 미세먼지 간이측정기를 제작, 수입하여서는 아니 된다. 제24조 미세먼지 저감 및 관리에 관한 특별법 시행규칙 제7조(비상저감조치의 시행기준) ① 시ㆍ도지사는 법 제18조제1항 각 호 외의 부분 본문에서 “환경부령으로 정하는 기준에 해당하는 경우”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다. 1. 당일(비상저감조치 시행일의 전날을 말한다. 이하 같다) 초미세먼지 평균 농도가 1세제곱미터당 50마이크로그램을 초과하고, 다음 날(비상저감조치 시행일을 말한다. 이하 같다)의 초미세먼지 24시간 평균 농도가 1세제곱미터당 50마이크로그램을 초과할 것으로 예측되는 경우 2. 당일에 「대기환경보전법 시행령」 제2조제3항제2호에 따른 초미세먼지 주의보 또는 경보가 발령되고, 다음 날의 초미세먼지 24시간 평균 농도가 1세제곱미터당 50마이크로그램을 초과할 것으로 예측되는 경우 3. 다음 날의 초미세먼지 24시간 평균 농도가 1세제곱미터당 75마이크로그램을 초과할 것으로 예측되는 경우 ② 제1항에 따른 비상저감조치 발령을 위한 초미세먼지 평균 농도 측정 시점 등에 관한 세부적인 사항은 환경부장관이 시ㆍ도지사와 협의하여 정한다. 제7조 환경분야 시험ㆍ검사 등에 관한 법률 환경부장관은 환경오염물질, 환경오염상태, 유해성 등의 측정ㆍ분석ㆍ평가 등의 통일성 및 정확성을 도모하기 위하여 다음 각 호의 분야에 대한 환경오염공정시험기준(이하 “공정시험기준”이라 한다)을 정하여 고시하여야 함 간이측정기 5개 성능인증 항목 ▲ 소음분야 ▲ 수질분야 ▲ 먹는물분야 ▲ 대기분야 ▲ 실내공기질 분야 제6조 주택법 「녹색건축물 조성 지원법」에 따라 공동주택성능에 대한 등급을 발급받아 입주자 모집공고에 실내공기질ㆍ에너지절약 등 환경 관련 등급을 표시하여야 함 제39조 사업주체는 공동주택의 실내 공기의 원활한 환기를 위하여 대통령령으로 정하는 기준에 따라 환기시설을 설치하여야 함 제40조 건강친화형 주택 건설기준 효율적인 환기를 위하여 적합한 단위세대의 환기성능을 확보해야 하며, 설치된 환기설비의 정상적인 성능 발휘 및 운영 여부를 확인하기 위하여 성능검증을 시행하여야 함 제4조 사업계획승인권자는 건강친화형 주택 건설에 사용하는 특수자재 등의 소요비용(시험비용 포함)을 분양가 가산비용으로 인정하여야 함 제10조 건축법 ① 국토교통부장관, 시ㆍ도지사 및 시장ㆍ군수ㆍ구청장은 다음 각 호의 사항을 조사ㆍ심의ㆍ조정 또는 재정하기 위하여 각각 건축위원회를 두어야 한다. 4. 건축물의 건축 또는 대수선에 관한 사항 제4조 건축법 시행령 ② 건축물에 설치하는 급수ㆍ배수ㆍ냉방ㆍ난방ㆍ환기ㆍ피뢰 등 건축설비의 설치에 관한 기술적 기준은 국토교통부령으로 정하되, 에너지 이용 합리화와 관련한 건축설비의 기술적 기준에 관하여는 산업통상자원부장관과 협의하여 정한다 제87조 건축물의 설비기준 등에 관한 규칙 ⑤다중이용시설을 신축하는 경우에 기계환기설비를 설치해야 하는 다중이용시설 및 각 시설의 필요 환기량은 별표 1의6과 같으며, 설치해야 하는 기계환기설비의 구조 및 설치는 다음 각 호의 기준에 적합해야 한다. - 지하시설: 연면적 2,000㎡ 이상 지하도상가 - 문화 및 집회시설: 연면적 2,000㎡ 이상 전시장, 혼인예식장, 연면적 1,000㎡ 이상 공연장, 체육시설, 영화상영관 - 판매시설: 대규모점포, 연면적 300㎡ 이상 PC방, - 운수시설: 연면적 2,000㎡ 이상 철도대기실, 연면적 1,500㎡ 이상 여객터미널, - 의료시설: 연면적 2,000㎡ 이상 또는 병상수 100개 이상 의료기관 - 교육연구시설: 연면적 3,000㎡ 이상 도서관, 연면적 1,000㎡ 이상 학원 - 노유자시설: 연면적 430㎡ 이상 어린이집, 연면적 1,000㎡ 이상 노인요양시설 - 업무시설: 연면적 3,000㎡ 이상 업무시설 - 자동차 관련 시설: 연면적 2,000㎡ 이상 주차장 - 장례식장: 연면적 1,000㎡ 이상 장례식장 - 그 밖의 시설: 연면적 1,000㎡ 이상 목욕탕, 연면적 500㎡ 이상 산후조리원, 연면적 430㎡ 이상 어린이놀이시설 제11조 30세대 이상의
케이웨더 — 사업보고서 (2024.12)

공동주택을 신축 또는 리모델링할 경우 시간당 0.5회 이상의 환기가 이루어질 수 있도록 자연환기설비 또는 기계환기설비를 설치해야 함 바깥공기를 공급하는 공기공급체계 또는 바깥공기가 도입되는 공기흡입구의 여과장치 등은 유지관리가 쉬워야 하며, 입자 포집율이 60% 이상이어야 함 학교보건법 학교의 장은 교실 안에서의 공기 질 관리를 위하여 교육부령으로 정하는 바에 따라 각 교실에 공기를 정화하는 설비 및 미세먼지를 측정하는 기기를 설치하여야 함 제4조의3 학교보건법 시행규칙 설치 의무 장비 가. 「실내공기질 관리법」 제2조제5호에 따른 공기정화설비 나. 실내 공기 중의 분진을 추출하여 모으고 냄새를 탈취하는 기능이 있는 설비로서 내부에 먼지 제거부와 송풍기가 내장되어 있는 설비 다. 공기정화설비 및 탈취장비 해당하는 설비에 부착되어 있는 부속품 형태의 측정기기로서 미세먼지의 농도를 표시하는 기능이 탑재된 측정기기 라. 미세먼지의 측정결과를 실시간으로 확인할 수 있는 간이 측정기기 제5조 의료법 시행규칙 의료기관을 개설하는 자는 법 제36조제2호에 따라 환자, 의료관계인, 그 밖의 의료기관 종사자의 안전을 위하여 다음 각 호의 시설을 갖추어야 한다. 3. 채광ㆍ환기에 관한 시설 제35조 군인의 지위 및 복무에 관한 기본법 시행령 ① 국방부장관은 법제17조의2제2항에 따라 별표 1의 시설을 국방부령으로 정하는 실내공기질 유지기준에 적합하게 관리해야 한다. ② 국방부장관은 실내공기질 유지기준이 적합하게 유지되는지를 파악하기 위하여 국방부령으로 정하는 바에 따라 실내공기질을 측정해야 한다. ③국방부장관은 제2항에 따라 실내공기질을 측정한 결과 실내공기질 유지기준에 적합하지 않은 시설에 대해서는 환기설비 개선 등 국방부령으로 정하는 조치를 해야 한다. 제8조의2 군 실내공기질 관리 훈령 각 군 환경과 및 국직부대는 제3조에 해당되는 모든 시설에 대해 실내공기질 측정 예산을 반영하여야 하며, 신축 공동주택의 실내공기질 측정 예산은 설계 시 반영하여야 한다. 제14조 실내공기질 측정 이후 부적합한 시설은 각 군 환경과 및 국직부대군수처에서 환기조치, 환기설비 보수, 라돈 저감시설 설치 등 환경을 개선하고, 공조설비는 주기적인 필터류 교체를 실시하여야 한다. 제20조 라. 사업영위와 관련하여 환경물질의 배출 또는 환경보호와 관련 규제 준수 여부 및 환경개선설비에 대한 자본지출 계획 당사는 사업보고서 제출일 기준 현재 해당사항이 없습니다. 마. 시장여건 및 영업의 개황 (1) 기상빅데이터플랫폼 시장 (가) 주요 목표시장 및 산업의 연혁 날씨는 산업분야 전체의 70~80%에 이르는 영역에 영향을 미치며, 국내 GDP의 52%에 해당하는 규모에 직간접적인 영향을 줄 정도로 중요한 요소입니다. 특히, 이상기후로 인한 갑작스러운 폭염, 폭우, 폭설 등 다양한 날씨요소들은 수많은 기업에 피해를 주고 있으며, 인해 기업의 매출과 비용에도 상당한 영향을 미치고 있습니다. 또한 한국기상산업기술원의 2022년 글로벌 기상예보서비스 시장동향 및 주요기업 현황에 따르면 기후 변화로 인해 기상이변이 잦아지고 그 피해규모가 증가함에 따라 기상 데이터의 활용가치가 높아지고 있습니다. 또한, 자연재해 관련 생활 및 안전에 대한 전 세계적인 관심이 증대되면서 기후변화/환경 부문에 대한 투자와 기상융합서비스가 확대되고 있으며 이로 인해 기상데이터를 활용하는 산업분야가 다양해지면서 기상데이터 시장의 규모는 지속적인 성장세를 보이고 있습니다. 이에 당사는 독자적인 민간 기상예보를 통해 각 고객사에 맞춤형 날씨 데이터를 제공하여 고객사가 영위하는 각 사업분야에서의 날씨 리스크를 회피하고 최대의 이익을 창출할 수 있도록 지원하고 있습니다. 당사가 개척해온 기상 데이터 시장은 1997년 기상업무법의 민간예보사업제도 도입에 맞춰 시작되었습니다. 이후 기후변화로 인한 날씨 위험 관리의 중요성이 대두되면서 2002년부터는 다양한 산업군에 맞춤형 날씨 경영 기상 데이터를 제공하기 시작했습니다. 2009년 시행된 기상산업진흥법에 따라 날씨 경영이 기상예보업, 기상장비업,
케이웨더 — 사업보고서 (2024.12)

기상컨설팅업 등으로 구성된 기상 산업으로 인정받게 되었으며 민간 기상 사업자가 생산하는 독자 예보를 특정인 뿐만 아니라 일반인에게도 유통할 수 있게 되었습니다. 이에 당사는 기업과 개인 수요자들의 날씨 경영을 지원하기 위해 기상데이터를 생산 및 가공, 유통 등을 효과적으로 고객에게 서비스할 수 있는 기상빅데이터플랫폼을 구축하여 운영하게 되었습니다. 현재 당사에서 제공하는 건설기상정보, 난방지수, 판매 및 운영지수 등 맞춤 기상데이터는 건설, 에너지, 유통, 레저 등 거의 대부분 업종에서 활용되고 있으며 날씨경영은 원자재 구매부터 신제품 개발, 생산량 조절, 재고관리, 광고에 이르기까지 고객의 경영활동 전 과정에 적용되어 이상기후 및 기상 변화로 인한 문제 해결에 큰 도움이 되고 있습니다. (나) 수요변동요인 국내 날씨는 사계절이 뚜렷하여 계절적으로 다양한 특성을 지니고 있습니다. 봄철의 황사를 동반한 미세먼지, 여름철의 폭염, 장마, 태풍, 폭우, 낙뢰, 가을부터 시작되는 미세먼지, 겨울철의 폭설, 한파 등 1년 내내 다양한 계절적 요소를 가지고 있어 각 산업에서는 맞춤형 대응 전략이 필요합니다. 더욱이 지구온난화로 인해 나날이 기상이변과 이상기후가 증가하고 전통적인 재해인 장마, 태풍뿐만 아니라 미세먼지, 스콜성 폭우, 폭염, 낙뢰 등 기후변화로 인한 새로운 재해가 대두되면서 기상빅데이터플랫폼을 통해 제공하는 독자 기상예보 및 날씨경영솔루션의 수요는 지속적으로 증가할 것입니다. 더욱이 지구온난화로 인해 기상이변과 이상기후가 증가하고 있으며, 전통적인 재해인 장마와 태풍 외에도 미세먼지, 스콜성 폭우, 폭염, 낙뢰 등 기후 변화로 인한 새로운 재해가 대두되고 있습니다. 이러한 변화는 기업과 개인 모두에게 날씨에 대한 예측과 관리의 중요성을 더욱 부각시키고 있는 상황입니다. 이에 따라 기상 빅데이터 플랫폼을 통해 제공되는 독자 기상예보 및 날씨경영솔루션의 수요는 지속적으로 증가할 것으로 예상됩니다. (다) 시장점유율 및 경쟁현황 당사는 기상 데이터 유통 시장에서 약 90%의 시장 점유율을 차지하고 있으며, 기상청에 일정 수수료를 지급하여 기상청이 보유한 모든 기상 데이터를 구매하고 있습니다. 또한 해외 제휴사를 통해 다양한 데이터와 수치모델 자료를 수집하고 이에 더하여 맞춤형 날씨 데이터를 제공하기 위해 다양한 기상 관측 장비를 직접 설치하여 관련 데이터를 다방면에서 수집하고 있습니다. 기상청의 기상사업자 등록현황(24.10.31 기준)에 의하면 예보업 33개사, 컨설팅업 60개사, 감정업 5개사, 장비업 988개사가 등록되어 있습니다. 당사는 기상산업에서 중요한 기상예보업에서 독자적인 민간예보가 가능하고 컨설팅업에서 기상데이터 유통/판매(4,000여개 회원사/데이터 유통시장 점유율 약 90% 차지), 날씨경영컨설팅(홈쇼핑, 유통업, 건설업, 수요예측 시스템, 경영정보 시스템)등 기상산업의 모든 분야를 영위하고 있으며 등록된 기상사업자 중에서 가장 선도적인 기업입니다. 기상빅데이터플랫폼 시장은 당사와 그 외 시장지배력이 미미한 수십개의 중소형사가 경쟁하는 독점형태의 시장입니다. 앞서 안내해드린 바와 같이 당사와 기상청은 경쟁관계가 아니라 민관 역할분담을 통해 공공과 민간 부분의 역할을 구분하여 기상서비스를 제공하는 것으로 서로 협력 및 공생 관계에 있습니다. 기상사업자가 독자적인 민간예보 등 기상산업에 진입하기 위해서는 많은 진입장벽을 가지고 있기 때문에, 당사는 기상청을 제외한 기상사업자들과의 경쟁에서는 향후에도 독점형태의 시장 경쟁 판도가 유지될 가능성이 높습니다. (라) 시장의 규모 당사의 기상빅데이터플랫폼 주력 부분은 기상산업 5개 분야 중 3개 분야에 해당하는 ’기상기기, 장치 및 관련 제품 도소매업‘, ’기상관련 전문, 기술 서비스업‘, ’기상 관련 정보 및 소프트웨어 서비스업‘에 속하며 2023년 기준 주력 시장 규모는 4100억원 규모입니다. [2023년 기상사업 시장규모] (단위:백만원) 구 분 전체 시장 규모 당사 주력시장 규모 기상기기, 장치 및 관련제품 제조업 기상기기, 장치 및 관련상품
케이웨더 — 사업보고서 (2024.12)

도매업 기상관련 전문, 기술 서비스업 기상관련 방송 및 정보서비스업 기타 기상관련 서비스업 합 계 (출처: 기상산업실태조사(2024), 한국기상산업기술원) 한국기상산업기술원에 의하면 국내 기상산업을 영위하는 사업체 수는 22년 1,014개 23년 1,203개 24년 1,393개로 꾸준히 증가하고 있어 지속적인 성장이 예상되며 국내 기상산업 부문 시장규모는 2021년 8,217억원, 2022년 9,785억원, 2023년에는 1조 1,363억원으로 22년 대비 약 16.1% 증가로 매년 꾸준히 증가하고 있습니다. 기상산업 매출액 및 사업자 수.jpg 기상산업 매출액 및 사업자 수 (출처 : 기상산업실태조사(2023, 2024), 한국기상산업기술원) (마) 시장의 전망 한국기상산업기술원의 기상산업실태조사(2024)에 의하면 기상산업 부문 기업 매출액은 2019년 5,022억원, 2020년 6,084억원, 2021년 8,218억원, 2022년 9785억원, 2023년 1조 1363억원으로 매년 지속성장하고 있고 시장규모도 확대되고 있습니다. 특히 COVID-19 감염병 확산으로 인해 2020년 이후 기상산업 부문의 매출액이 크게 증가하였으며 기존 기상관련 산업군 뿐만 아니라 다양한 산업군의 맞춤형 기상데이터 수요가 2020년 1,330억원에서 2021년 2,481억원 2022년 3293억원 2023년 4175억원으로 폭발적으로 증가하고 있어 향후 지속적인 성장을 이룰 것으로 전망됩니다. 기상산업 부문 매출액.jpg 기상산업 부문 매출액 (2) 공기빅데이터 플랫폼 (가) 주요 목표시장 및 산업의 연혁 당사의 공기빅데이터플랫폼은 민간 및 공공 시장을 대상으로 하여 공기질 측정 및 개선 솔루션을 제공하는 데 중점을 두고 있습니다. 이 플랫폼은 실외 및 실내 공기질을 정확하게 측정하고, 수집된 데이터를 바탕으로 공기개선 솔루션인 공기가전을 자동으로 제어하는 제품과 서비스를 제공합니다. 국가관측망의 한계로 인해 IoT 공기측정망을 통한 공기빅데이터 수집 및 모니터링의 필요성이 커지고 있습니다. 특히 미세먼지 특별법에 따른 간이측정기 국가 인증제가 도입되면서 이러한 IoT 측정망의 정확성이 입증되고 있습니다. 이러한 기조와 함께 간이측정기의 설치가 의무화되면서, 지자체, 학교 등 공공시장과 아파트 단지 등 민간시장에서의 수요가 급증하고 있습니다. 이러한 변화는 공기질 개선을 위한 기술적 접근과 정책적 지원이 결합되어, 공기질 모니터링 및 개선 솔루션의 시장규모가 빠르게 성장하고 있음을 보여줍니다. 대기환경 산업과 실내공기질 산업의 발전 과정은 대한민국의 환경 정책 및 법률 변화와 밀접하게 연결되어 있습니다. 대기환경 산업 연혁 대기환경 1963년 공해방지법이 개정되면서 태동하였으나, 초기에는 환경 문제에 대한 인식부족과 미약한 규제력으로 실질적인 효과를 보지 못했습니다. 그러다 1977년 환경보전법의 제정으로 환경 문제 해결을 위한 보다 종합적이고 적극적인 접근이 시작되었습니다. 이후 1990년 환경정책기본법의 제정은 대기환경보전법의 시행으로 이어졌으며, 이는 대기오염 문제에 대한 체계적인 대응을 가능하게 했습니다. 1995년 지방자치시대의 시작은 지자체가 대기환경 보전에 더욱 적극적으로 참여하게 되는 계기가 되었고, 2003년에는 수도권 대기환경 개선을 위한 특별법이 제정되어 수도권 지역의 대기질 개선을 위한 구체적인 조치가 마련되었습니다. 최근에는 미세먼지 문제가 심각해짐에 따라 2019년 미세먼지 저감 및 관리에 관한 특별법이 제정되어, 대기환경 관리에 대한 법적 기반이 더욱 강화되었습니다. 이러한 일련의 법적 변화들은 국내 대기환경 산업의 발전에 중요한 역할을 해왔습니다. 실내공기질 산업 연혁 실내 공기질 문제는 대기오염과 마찬가지로 사람의 건강에 심각한 영향을 미칠 수 있습니다. 이에 따라 국내에서는 실내공기질을 개선하기 위한 다양한 제도가 시행되고 있습니다. 우선, 정부는 '실내공기질 관리법'을 제정하여 국민의 건강 보호 및 오염물질 위해성을 예방하고자 하였습니다. 해당 법안의 원형은 1997년
케이웨더 — 사업보고서 (2024.12)

'지하생활공간공기질관리법' 이었으며, 이후 두 차례의 제명 변경을 거쳐 현재의 실내공기질 관리법으로 개정되었습니다. 이 법은 지속적으로 적용 대상이 확대되고 있어 관련된 오염물질 기준도 강화되고 있습니다. 이와 더불어 실내 공기질 개선을 위한 ‘건축물 설비기준에 관한 규칙’이 마련되어 있습니다. 이 규칙에 따르면, 일정 규모 이상의 신축건물 다중이용시설(예: 지하시설, 문화 및 집회시설, 판매시설 등)에는 환기설비의 설치가 의무화되어 있습니다. 추가로 2006년부터는 100세대 이상의 신축 공동주택에도 환기장치를 의무적으로 설치해야 하며, 2020년부터는 COVID-19와 미세먼지 문제의 심화로 인해 이 기준이 30세대 이상의 신축 공동주택으로 강화되었습니다. 2019년에는 학교보건법이 개정되어 학교시설에 공기측정기와 환기청정기의 설치가 의무화되었습니다. 이러한 조치들은 실내 공기질을 개선하고 국민의 건강을 보호하기 위한 중요한 법적 기반을 제공하고 있습니다. (나) 수요변동요인 실외 공기질은 봄/가을에 발생하는 고농도의 미세먼지, 중국으로부터의 황사, 그리고 국내 산업단지에서 배출되는 오염물질 등 여러 요인에 의해 복합적으로 영향을 받습니다. 실내 공기질 또한 실외 미세먼지 농도의 및 재실자에 의해 발생하는 분진, 호흡으로 인한 이산화탄소 증가, 실내 건축자재에서 방출되는 휘발성 유기 화합물, 기타 유해가스, 향수 및 청소 등 다양한 오염 요소로 인해 지속적으로 변화합니다. 이러한 변화요인과 오염요소를 효과적으로 관리하기 위해서는 공기질을 측정하여 오염 요소의 발생을 인지하고, 환기를 통해 오염원을 제거하는 것이 필수적입니다. 또한, 공기오염의 측정 및 개선은 단순한 일회성이 아니라 계절적 요인과 실내 공간의 다양한 환경 오염 요소에 효과적으로 대응하기 위해 지속적인 관리와 노력이 필요합니다. 따라서 앞으로도 공기질 관리에 대한 수요는 계속해서 증가할 것으로 예상됩니다. (다) 시장점유율 및 경쟁현황 공기빅데이터플랫폼 시장은 현재 귀사가 신규로 개척하고 있는 분야로, 객관적인 자료 제공이 어려워 시장점유율 분석에 한계가 있습니다. 과거 일부 통신사들이 대기 분야에서 국가 관측 데이터 외에 공기 측정기를 통해 자체적으로 공기 데이터를 수집하는 플랫폼을 구축했으나, 현재 SKT는 공기빅데이터플랫폼 운영을 중지하였고, KT는 관련 부서를 해체한 상태입니다. KT는 공익 차원에서 실외 공기 측정기를 설치하여 국가 관측망 외에 실외 공기 데이터만을 수집하고 있지만, 다양한 공간의 실내 공기 데이터를 함께 운영하는 플랫폼은 아닙니다. 또한, 공기 측정기를 제조하고 공급하는 경쟁사들은 단순히 실시간으로 공기 데이터를 모니터링할 수 있는 장비를 생산할 뿐, 지속적인 공기 데이터를 수집, 분석, 제어할 수 있는 플랫폼을 제공하지 않고 있습니다. 따라서 귀사는 단순한 실외 공기 데이터 수집을 넘어, 다양한 실내 공간의 공기 데이터를 수집하고 분석하여 이를 판매하며, 실외 및 실내 공기 데이터를 기반으로 환기 청정기 등 이기종 공기 개선 솔루션을 운영함으로써 고객의 공간을 데이터 기반으로 청정하게 관리할 수 있는 유일한 공기빅데이터플랫폼을 제공하고 있습니다. 공기시장의 고객의 니즈는 과학적으로 수집된 정확한 데이터에 따라 최적의 공기개선솔루션으로 고객이 생활하는 공간을 청정하게 만들고자 하는 것이라고 귀사는 파악하였습니다. 따라서 공기청정기 등 공기가전을 단순 유통하는 현재의 공기시장은 소비자의 요구를 충족하는데 한계가 있으며, 이를 위한 플랫폼 인프라를 제공하는 기업은 당사가 유일하기에 시장을 주도할 수 있을 것입니다. (라) 시장 규모 당사의 공기빅데이터플랫폼은 측정기/환기청정기의 제품에 국한되는 것이 아닌 실외/실내 공기데이터(Data), 측정기/환기청정기(Product), 서비스(Service)의 통합 플랫폼 형태로 제공하는 당사의 독자적인 사업모델로 타사와 비교가능한 통계 자료가 없습니다. 다만, 제품별 독자적인 시장의 규모를 통해 시장의 규모를 유추할 수 있는 바 당사의 대표적인 생산 제품인 공기측정기와 환기청정기
케이웨더 — 사업보고서 (2024.12)

시장의 규모를 제시하고자 합니다. 1) 공기측정 및 모니터링 시장 2023년 중소기업로드맵에 의하면 국내 공기질 모니터링 시스템 시장(당사 공기측정기 제품에 해당) 시장규모는 ‘20년 1,404억원에서 연평균 14,2% 성장하여 ’26에 3,114억원으로 성장할 것으로 전망되며 향후 시스템의 고도화를 위해서는 공기빅데이터플랫폼이 필수적으로 요구될 것입니다. 공기질 모니터링 시장규모 및 전망.jpg 공기질 모니터링 시장규모 및 전망 2) 환기청정기 시장 2023년 중소기업로드맵에 의하면 국내 공기 정화 시장은 2017년 5,343억 원에서 2026년 약 7,865억 원 규모로 성장할 것으로 예측하고 있습니다. 공기질 모니터링 시장규모 및 전망2.jpg 공기질 모니터링 시장규모 및 전망2 (마) 시장 전망 1) 공기측정솔루션(실내/실외 공기측정기) 실내에서 생활하는 시간이 많은 현대인의 특성으로 실내 공기질 관리의 중요성이 더욱 부각되고 있습니다. 특히 2019년 초에 발생한 고농도 미세먼지 사태는 전국민에게 사회적 재난으로 인식되었습니다. 이러한 상황은 학교보건법 및 실내공기질 관리법과 같은 관련 법령의 제정으로 이어져, 공기 측정기 설치가 강화되고 있습니다. 이러한 법령에 따라 학교, 취약시설, 다중이용시설 등에서의 공기질 측정이 의무화되면서 미세먼지를 포함한 실내 및 실외 공기를 측정할 수 있는 측정기 시장은 꾸준히 성장하고 있으며, 다양한 오염 요소를 측정할 수 있는 기기로의 확장도 이루어지고 있습니다. 이는 공기질 관리에 대한 사회적 요구가 증가함에 따라 관련 기술과 제품의 발전이 이루어지고 있음을 보여줍니다. 2) 공기개선솔루션(환기청정기) 2010년대 초반부터 미세먼지에 대한 사회적 관심이 높아지면서 공기청정기 시장은 지속적인 성장이 예상되었습니다. 그러나 국내 수요량이 일정량 이상 충족된 점, 경쟁 가전인 환기청정기 제품군의 등장으로 2019년 이후 공기청정기 시장 규모가 1조원에서 2020년에는 7,000억원으로 감소하면서 시장이 위축되고 있는 상황입니다. 고농도 미세먼지 문제와 코로나19로 인해 통상적으로 넓은 범위의 관리가 가능한 환기 시스템의 중요성이 부각되면서 시장의 초점이 공기청정기에서 환기청정기로 이동하고 있습니다. 특허청의 자료에 따르면(현재 21년까지만 공개되어 있습니다), 실내 공기질 관리장치 중 공기청정기의 출원 건수는 최근 5년간(2017~2021) 연평균 18% 증가한 반면, 환기 시스템의 출원 건수는 같은 기간 동안 연평균 32% 증가했습니다. 이는 실내 공기질 관리 기술의 무게중심이 공기청정기에서 환기 시스템으로 이동하고 있음을 반영하는 근거자료일 것입니다. 공기청정기 및 환기시스템 출원건수 및 증가율.jpg 공기청정기 및 환기시스템 출원건수 및 증가율 (출처: 진화하는, 실내 ‘환기 및 공조’ 기술… ‘공기질’ 관리 특허, 연평균 ‘15%’ 급증, IPDaily) 시장 규모 부분에서도 환기청정기시장은 지속적으로 성장하고 있습니다. 조달청 시스템에서 파악한 환기청정기의 공공시장에서 조달규모는 2020년 263억원에서 2023년 1469억원으로 지속적으로 성장하고 있으며, 2024년에는 1,500~1800억원에 이르는 시장으로 확대될 것으로 전망됩니다. 또한 점차 환기장치 관련 법령이 강화되고 있는 현 추세로 볼 때 지속적으로 성장할 것으로 전망됩니다. 환기청정기 공공시장 규모.jpg 환기청정기 공공시장 규모 (출처: 조달청 나라장터 시스템 검색데이터 기반 케이웨더 재정리) 정부는 부동산 관계장관회의를 통해 국민의 주거 안정을 실현하기 위한 방안으로, 2022년부터 향후 5년 동안 주택 공급 계획을 발표했습니다. 이 계획에 따르면, 2023년에는 47만 호, 2024년에는 54만 호, 2025년과 2026년에는 각각 56만 호, 2027년에는 57만 호의 주택이 공급될 예정입니다. 2020년 강화된 건축물의 설비기준에 따르면, 30세대 이상의 신축 공동주택에는 환기장치 설치가 의무화되었습니다. 이로 인해 사실상 대부분의 신축 아파트와 같은 공동주택에서는 환기청정기 설치가
케이웨더 — 사업보고서 (2024.12)

의무사항이 되었습니다. 이를 바탕으로, 대당 약 50만 원의 저가형 환기청정기를 기준삼아 보수적으로 추산한 시장 규모는 매년 약 2,700억 원에 이를 것이고, 빅데이터 플랫폼과 연동되는 고성능 환기장치의 대당 가격인 약 150만원으로 추산할 경우 최대 8000억원에 이를 수 있습니다. 주택 공급 호수에 따른 공기개선솔루션 예상시장규모.jpg 주택 공급 호수에 따른 공기개선솔루션 예상시장규모 3) 공기데이터 고농도 미세먼지와 같은 사회적 재난으로 인해 전국민의 관심이 높아짐에 따라, 공기측정기의 설치가 지속적으로 확대될 것으로 예상됩니다. 이와 함께 환기청정기 시장도 큰 폭으로 성장할 것으로 보입니다. 설치가 확정된 당사의 제품들은 공기 빅데이터 플랫폼과 연동되어, 수집한 데이터의 모니터링은 물론 대용량 저장데이터 및 분석데이터까지 제공이 가능합니다. 자사는 향후 시장이 단순히 제품이 대량생산 되어 소비하는 시대를 넘어, 다양한 고객의 니즈를 충족시킬 수 있는 맞춤형 서비스 시대로 변화할 것이라고 여깁니다. 이에 제공된 데이터를 고객이 각자의 상황에 맞게 활용할 수 있도록 맞춤형 공기 월별 분석보고서를 제공하며, 고객만족도를 높이기 위해 투자와 연구를 진행하고 있습니다. 또한, 자체 개발한 Air365 제어서비스 상품을 통해 범국가적인 탄소중립 흐름에 발맞추고 있습니다. 이 서비스는 환기장치를 단순히 원격으로 제어하는 것뿐만 아니라 오염물질을 실시간으로 측정하고 분석하여 최적의 공기 질 상태를 유지하는 동시에, 소비 에너지를 효율적으로 관리할 수 있는 기술입니다. 고객별 맞춤형 서비스에 대한 수요 증가와 함께 탄소중립 기조로 인해 전체 시장의 수요가 증가할 것으로 예상되지만, 자사는 이로 인한 파급효과만을 노리는 데 그치지 않고, 위에서 제시한 보유기술을 활용 및 발전시켜 시장점유율을 공고히 함과 동시에, 새로운 수요를 창출하여 시장을 선도하는 기업이 되고자 합니다. (3) 공기지능서비스 (가) 주요 목표시장 및 산업의 연혁 당사의 공기지능서비스는 실내 공기질 개선을 위한 새로운 접근 방식을 제공하고 있으며, 신규 고객과 기존 고객 모두를 대상으로 하는 통합 지능형 공기관리 서비스로서 측정, 개선, 케어 3가지 분야로 세분화할 수 있습니다. 당사의 서비스는 단순히 필터 공급에 그치지 않고, 고객 맞춤형 솔루션을 제공함으로써 기존의 공기가전 시장에서 벗어나 새로운 시장을 창출하고 있습니다. 이는 고객의 공기질을 지속적으로 관리하고 개선하는 데 중점을 두고 있으며, 공기 빅데이터 플랫폼을 활용하여 더욱 정교한 분석과 솔루션 제공이 가능하게 합니다. 공기측정서비스 시장은 2006년 환경부의 법적 규제에 의해 시작되었으며, 다중이용시설에서의 공기질 측정을 의무화한 결과로 약 5만여 개의 시설에서 연 2회 공기 측정을 시행해야 하는 법적 의무가 생겼습니다. 이러한 법적 요구는 공기질의 중요성을 인식하게 하였고 자연스럽게 자발적 공기질 측정 및 관리 수요가 증가하면서 시장이 확대되고 있습니다. 공기개선서비스 시장은 2020년 국토부에서 건강친화형 주택 건설기준 의무화를 통해 500세대 이상의 공동주택 또는 리모델링하는 주택은 오염물질이 적게 방출되는 건축자재를 사용하고 환기 등을 실시할 것을 의무화함에 따라 확대되고 있습니다. 당사의 공기개선서비스는 공기측정서비스를 통해 건축 자재 및 실내 생활 중에 발생하는 각종 유해물질을 과학적으로 측정 및 분석한 결과물을 이용하여 새집증후군, 악취, 세균 등을 제거 및 개선할 수 있도록 합니다. 해당 시장은 매년 증가하는 신축건물과 기축건물의 리모델링 수요가 증가함에 따라 점차 확대되고 있습니다. 공기케어서비스 시장은 다중이용시설 관리법 및 주택법 등 정부의 다양한 법령에 의해 공기질 측정 및 관리가 의무화되었으나, 실제로는 공기질을 측정하는 데 그치고 현장에서 개선을 위한 노력이 부족한 상황입니다. 법적 의무화에 따라 환기장치는 설치된 상황이지만, 그 성능 유지에 대한 강제성이 없어 사회적으로 여러 문제가 제기되고 있습니다. 이에 따라 당사는 공기질을 지속적으로 추적하고 관리하는
케이웨더 — 사업보고서 (2024.12)

유지관리 서비스를 제공합니다. 당사의 공기 빅데이터 플랫폼은 체계적으로 공기질을 관리할 수 있는 고성능 공기 측정기와 환기장치를 제공하며, 고객에게는 지속적인 공기 데이터와 이를 기반으로 한 적절한 필터 교체 시기 알람 등 유지관리 서비스를 제공합니다. 이를 통해 고객의 공기 상태를 최적의 수준으로 유지할 수 있도록 지원합니다. (나) 시장 규모 및 전망 당사의 공기지능서비스는 기존 공기가전의 교체품목인 필터의 공급만을 지속하고 있는 현행에서 탈피하여 당사에서 구축한 새로운 시장이기에 타사와 비교 가능한 통계 자료가 없습니다. 다만 공기지능서비스의 주요 상품별 규모 및 전망을 통해 시장 현황을 제시하고자 합니다. 1) 유지관리 서비스 시장의 규모 및 전망 당사의 데이터에 기반한 유지관리 서비스의 핵심기술인 필터 시장의 규모는 세계시장 기준 2020년 190억 달러(23.1조원)에서 2024년 236억 달러(28.7조원)으로 2020년 이후 매년 CAGR(복합 연간 성장률) 5.5% 수준으로 성장할 것으로 전망하고 있습니다. (단위 : 억 달러) 세계 에어필터 시장 규모.jpg 세계 에어필터 시장 규모 공기청정기 및 환기청정기에 사용되는 필터는 공기 가전 제품의 생산에도 활용되지만 주기적인 교체를 통한 유지관리를 위해 필수적으로 사용됩니다. 이러한 상품의 특성상 공기 가전의 보급이 활성화될수록 지속적이고 안정적인 수요가 발생하게 됩니다. 현재 유지관리 서비스 시장에서는 일정한 주기(6개월 또는 1년 단위)로 필터 교체를 권고하고 있으나, 에너지기술평가원의 조사에 따르면 다중이용시설의 환기장치 사용 실태에서 소비자들이 필터 교체의 필요성을 제대로 인식하지 못하고 있으며, 실제 필터 교체율도 매우 저조한 것으로 나타났습니다. 이러한 시장 개선을 위해 당사는 공기 빅데이터 플랫폼을 통해 필터의 오염도를 상시 확인하고, 이상 및 오작동, 교체 필요 시 고객에게 즉각적으로 문자 및 앱 알림을 제공하여 적절한 필터 교체를 유도하고 있습니다. 이를 통해 안정적인 환기청정기 사용을 촉진하고 있습니다. 이와 더불어 공기질 관련 법령 및 공기가전의 KS 규정은 단순한 제품 판매에 그치지 않고, 지속적인 유지관리를 통해 안정적으로 사용할 수 있도록 강화되고 있는 추세입니다. 현 추세상 당사의 공기빅데이터플랫폼에 기반한 공기지능서비스는 지속적인 성장을 전망하고 있습니다. (다) 수요변동요인 미세먼지의 증가와 다양한 요소로 발생하는 유해가스를 효과적으로 관리하기 위해서는 일회성 제거가 아닌 지속적으로 측정과 개선하는 체계적인 관리가 요구됩니다. 미세먼지가 인체에 미치는 악영향에 대한 연구가 진행됨에 따라 실내 공기질 유지 기준도 1998년 시행 당시 150㎍/㎥에서 2020년에는 100㎍/㎥로 개정되었고, 초미세먼지 기준이 50㎍/㎥로 신설되는 등 관리 기준이 지속적으로 강화되고 있습니다. 따라서 공기 측정 및 개선 서비스, 지속적인 필터 교체 등의 케어 서비스 시장은 지속적인 성장이 예상됩니다. 공기 개선 솔루션 시장은 단순한 공기가전 제품을 넘어 공기빅데이터플랫폼 기반의 제품으로 발전하고 있으며, 플랫폼 시장의 확대와 함께 지속적인 수요 증가가 예상됩니다. 또한, 공기 케어 서비스 시장은 지속적으로 공기를 관리할 수 있는 상품으로 시장에 공급된 환기 설비의 효율적인 사용을 유도하고 있으며, 공기질과 관련한 각종 법령이 강화됨에 따라 새로운 수요가 지속적으로 확대되고 있습니다. 이러한 추세는 공기 질 관리의 중요성이 더욱 부각됨에 따라 앞으로도 계속될 것으로 보입니다. (라) 시장점유율 및 경쟁현황 공기 지능 서비스 분야는 기상 및 공기 빅데이터를 기반으로 한 당사에서 제공하는 독보적인 서비스로, 현재 시장에서 비교할 수 있는 경쟁업체가 존재하지 않는다고 할 수 있습니다. 일반적인 공기 서비스 분야의 주요 경쟁업체로는 코웨이, 세스코, LG 등이 있으며, 이들 업체는 주로 기존의 공기청정기 렌탈 서비스에 국한된 서비스를 제공하고 있습니다. 그러나 공기청정기는 라돈, CO2, 유기화합물 등 다양한 공기 오염 물질을 개선하는 데 한계가
케이웨더 — 사업보고서 (2024.12)

있어, 종합적인 공기 관리 서비스로는 부족합니다. 기존의 환기청정기 제조업체들은 환기청정기를 납품한 후, 점검 서비스나 필터 교체와 같은 체계적인 공기 서비스를 제공하지 않거나, 일부는 단순히 필터 판매에 그치는 경우가 많습니다. 반면, 귀사의 공기 빅데이터 플랫폼은 환기청정기를 24시간 항상 사용하도록 유도하며, 체계적인 필터 교체와 환기청정기 점검 서비스 등 공기 지능 서비스를 제공합니다. 추가로 공기 분석 보고서와 같은 공기 분석 데이터를 함께 제공함으로써, 보다 포괄적이고 효과적인 공기 관리 솔루션을 제시하고 있습니다.
케이웨더 — 사업보고서 (2024.12)

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의 사항 본 자료는 미래에 대한 예측정보를 포함하고 있습니다. 이는 과거가 아닌 미래의 사건과 관계된 것으로 회사의 향후 예상되는 경영현황 및 재무실적을 의미합니다. 예측정보는 그 성격상 불확실한 사건들을 언급하는데, 이러한 불확실성으로 인해 회사의 실제 미래실적은 '예측정보'에 명시적 또는 묵시적으로 포함된 내용과 중대한 차이가 있을 수 있음을 양지하시기 바랍니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 2. 경영진단의 개요 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사경영에 대한 내용을 진단하였습니다. 2024년말 연결기준 자산총액은 188.2억원, 부채총액은 55.9억원, 자본총액은 132.3억원입니다. 연결기준 매출액은 155.8억원, 영업손실은 20.8억원, 당기순손실은 18.7억원입니다. 3. 재무상태 및 영업실적가. 재무상태요약 연결 재무상태표 (단위: 원) 과목 제28기 제27기 증감 증감율 2024년 2023년 [유동자산] [비유동자산] 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [자본금] [자본잉여금] [기타자본항목] [기타포괄손익누계액] [이익잉여금(결손금)] [비지배지분] 자본총계 부채와 자본총계 ※ 제28기(당기)는 주주총회 승인전 연결재무제표입니다.향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.[유동자산]2024년 12월 31일 현재 유동자산은 98.1억원으로 전기말대비 31.2억원 증가하였습니다. 주요 증감요인은 당기손익공정가치측정금융자산의 취득입니다.[비유동자산]2024년 12월 31일 현재 비유동자산은 90.1억원으로 전기말대비 9.2억원 증가하였습니다. 주요 증감요인은 무형자산 및 당기손익공정가치 금융자산의 취득입니다.[유동부채]2024년 12월 31일 현재 유동부채는 29.9억원으로 전기말대비 1.6억원 감소하였습니다. 4분기 매출 증가로 인한 부가세예수금의 증가입니다.[비유동부채]2024년 12월 31일 현재 비유동부채는 25.9억원으로 전기말대비 6억원 감소하였습니다. 주요 증감요인은 사용권자산(리스부채)이용의 해지에 있습니다. 나. 영업실적요약 연결 손익계산서 (단위: 천원) 과목 제28기 제27기 증감 증감율 2024년 2023년 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업이익 영업외손익 법인세비용차감전 순이익 법인세비용 당기순이익 ※ 제28기(당기)는 주주총회 승인전 연결재무제표입니다.향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.연결기준 매출액은 155.8억원, 영업손실은 20.8억원, 당기순손실은 18.7억원으로 전년대비 매출은 9억원 증가하였고 영업이익과 당기순이익은 소폭으로 적자를 개선하였습니다.매출의 증가요인은 포스코건설과의 대규모 환기청정기 매출에 더하여 교육시설 위주의 기상정보서비스 용역매출입니다. 향후에는 시장 개척을 위해 비교적 낮은 영업이익율로 계약한 항목들의 수익성 개선과 이로인한 수주의 확대 및 신사업(조리흄 , 에어로봇등)을 통한 진출시장 확대로 손익구조가 개선될 것으로 예상됩니다. 4. 유동성 및 자금조달가. 유동성 현황당사의 보고기간종료일 기준 유동성 현황은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 제28기 제27기 증감 유동자금: 현금및현금성자산 단기금융상품 MMF 소 계 차입금: 단기차입금 유동성장기차입금 장기차입금 소 계 (주) 연결재무제표기준으로 작성되었습니다. 나. 유동성비율 구분 비율 제28기 제27기 부채비율 유동비율 차입금의존도 (주) 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다. 다. 차입금내역
케이웨더 — 사업보고서 (2024.12)

보고기간 말 현재 차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 차입처 최장만기일 연이자율(%) 당기말 전기말 유동성장기차입금 시설자금대출 신한은행 장기차입금 시설자금대출 신한은행 합 계 5. 부외거래 사업보고서 제출일 향후 재무제표에 중대한 영향을 줄만한 채무보증, 특정거래에 관한 우발채무 등의 부외거래가 없습니다. 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 "중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항"은 첨부하는 감사보고서를 참고하시기 바랍니다. 나. 환경 및 종업원 등에 관한 사항(1) 환경에 관한 사항 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. (2) 종업원에 관한 사항 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 다. 법규상의 규제에 관한 사항 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 라. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
에스제이켐 — 사업보고서 (2024.12)

IV. 외부감사 실시내용 독립된 감사인의 감사보고서 주식회사 에스제이켐 주주 및 이사회 귀중 감사의견 우리는 주식회사 에스제이켐(이하 "회사")의 재무제표를 감사하였습니다. 동 재무제표는 2024년 12월 31일과 2023년 12월 31일 현재의 재무상태표, 동일로 종료되는 양 보고기간의 손익계산서, 자본변동표 및 현금흐름표 그리고 유의적 회계정책에 대한 요약과 그 밖의 설명정보로 구성되어 있습니다. 우리의 의견으로는 별첨된 회사의 재무제표는 회사의 2024년 12월 31일과 2023년 12월 31일 현재의 재무상태와 동일로 종료되는 양 보고기간의 재무성과 및 현금흐름을 일반기업회계기준에 따라, 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다. 감사의견근거 우리는 대한민국의 회계감사기준에 따라 감사를 수행하였습니다. 이 기준에 따른 우리의 책임은 이 감사보고서의 재무제표감사에 대한 감사인의 책임 단락에 기술되어 있습니다. 우리는 재무제표감사와 관련된 대한민국의 윤리적 요구사항에 따라 회사로부터 독립적이며, 그러한 요구사항에 따른 기타의 윤리적 책임들을 이행하였습니다. 우리가 입수한 감사증거가 감사의견을 위한 근거로서 충분하고 적합하다고 우리는 믿습니다. 재무제표에 대한 경영진과 지배기구의 책임 경영진은 일반기업회계기준에 따라 이 재무제표를 작성하고 공정하게 표시할 책임이있으며, 부정이나 오류로 인한 중요한 왜곡표시가 없는 재무제표를 작성하는데 필요하다고 결정한 내부통제에 대해서도 책임이 있습니다. 경영진은 재무제표를 작성할 때, 회사의 계속기업으로서의 존속능력을 평가하고 해당되는 경우, 계속기업 관련 사항을 공시할 책임이 있습니다. 그리고 경영진이 기업을 청산하거나 영업을 중단할 의도가 없는 한, 회계의 계속기업전제의 사용에 대해서도 책임이 있습니다. 지배기구는 회사의 재무보고절차의 감시에 대한 책임이 있습니다. 재무제표감사에 대한 감사인의 책임 우리의 목적은 회사의 재무제표에 전체적으로 부정이나 오류로 인한 중요한 왜곡표시가 없는지에 대하여 합리적인 확신을 얻어 우리의 의견이 포함된 감사보고서를 발행하는데 있습니다. 합리적인 확신은 높은 수준의 확신을 의미하나, 감사기준에 따라수행된 감사가 항상 중요한 왜곡표시를 발견한다는 것을 보장하지는 않습니다. 왜곡표시는 부정이나 오류로부터 발생할 수 있으며, 왜곡표시가 재무제표를 근거로 하는 이용자의 경제적 의사결정에 개별적으로 또는 집합적으로 영향을 미칠 것이 합리적으로 예상되면, 그 왜곡표시는 중요하다고 간주됩니다. 감사기준에 따른 감사의 일부로서 우리는 감사의 전 과정에 걸쳐 전문가적 판단을 수행하고 전문가적 의구심을 유지하고 있습니다. 또한, 우리는: ㆍ부정이나 오류로 인한 재무제표의 중요왜곡표시위험을 식별하고 평가하며 그러한 위험에 대응하는 감사절차를 설계하고 수행합니다. 그리고 감사의견의 근거로서 충분하고 적합한 감사증거를 입수합니다. 부정은 공모, 위조, 의도적인 누락, 허위 진술 또는 내부통제 무력화가 개입될 수 있기 때문에 부정으로 인한 중요한 왜곡 표시를 발견하지 못할 위험은 오류로 인한 위험보다 큽니다. ㆍ상황에 적합한 감사절차를 설계하기 위하여 감사와 관련된 내부통제를 이해합니 다. 그러나 이는 내부통제의 효과성에 대한 의견을 표명하기 위한 것이 아닙니다. ㆍ재무제표를 작성하기 위하여 경영진이 적용한 회계정책의 적합성과 경영진이 도 출한 회계추정치와 관련 공시의 합리성에 대하여 평가합니다. ㆍ경영진이 사용한 회계의 계속기업전제의 적절성과, 입수한 감사증거를 근거로 계 속기업으로서의 존속능력에 대하여 유의적 의문을 초래할 수 있는 사건이나, 상황 과 관련된 중요한 불확실성이 존재하는지 여부에 대하여 결론을 내립니다. 중요한 불확실성이 존재한다고 결론을 내리는 경우, 우리는 재무제표의 관련 공시에 대하 여 감사보고서에 주의를 환기시키고, 이들 공시가 부적절한 경우 의견을 변형시킬 것을 요구받고 있습니다. 우리의 결론은 감사보고서일까지 입수된 감사증거에 기 초하나, 미래의 사건이나 상황이 회사의 계속기업으로서 존속을 중단시킬 수 있습 니다. ㆍ공시를 포함한
에스제이켐 — 사업보고서 (2024.12)

재무제표의 전반적인 표시와 구조 및 내용을 평가하고, 재무제표의 기초가 되는 거래와 사건을 재무제표가 공정한 방식으로 표시하고 있는지 여부를 평가합니다. 우리는 여러 가지 사항들 중에서 계획된 감사범위와 시기 그리고 감사 중 식별된 유의적 내부통제 미비점 등 유의적인 감사의 발견사항에 대하여 지배기구와 커뮤니케이션합니다. 또한, 우리는 독립성 관련 윤리적 요구사항들을 준수하고, 우리의 독립성 문제와 관련된다고 판단되는 모든 관계와 기타사항들 및 해당되는 경우 관련 제도적 안전장치를 지배기구와 커뮤니케이션한다는 진술을 지배기구에게 제공합니다.이 감사보고서의 근거가 된 감사를 실시한 업무수행이사는 이건창입니다. 서울특별시 국회대로 70길 19, 대하빌딩 2층 인 덕 회 계 법 인 대 표 이 사 박 규 환 2025년 3월 20일 이 감사보고서는 감사보고서일 현재로 유효한 것입니다. 따라서 감사보고서일 후 이 보고서를 열람하는 시점 사이에 첨부된 회사의 재무제표에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사건이나 상황이 발생할 수도 있으며 이로 인하여 이 감사보고서가 수정될 수도 있습니다. (첨부)재 무 제 표 주식회사 에스제이켐 제 22 기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지 제 21 기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지 "첨부된 재무제표는 당사가 작성한 것입니다." 주식회사 에스제이켐 대표이사 배동수 본점 소재지 : (도로명주소) 전라북도 익산시 왕궁면 무왕로 2243-23 (전 화) 재 무 상 태 표 제 22 기 2024년 12월 31일 현재 제 21 기 2023년 12월 31일 현재 회사명 : 주식회사 에스제이켐 (단위 : 원) 과 목 제 22(당) 기 제 21(전) 기 자 산
에스제이켐 — 사업보고서 (2024.12)

II. 비유동자산 (1) 투자자산 1. 장기금융상품 (주석4) 2. 장기대여금(주석17) (2) 유형자산(주석5,7,8,15,19) 1. 토지 2. 건물 감가상각누계액 정부보조금 3. 기계장치 감가상각누계액 정부보조금 4. 차량운반구 감가상각누계액 정부보조금 5. 공구와기구 감가상각누계액 6. 비품 감가상각누계액 정부보조금 7. 기타유형자산 감가상각누계액 정부보조금 8. 건설중인자산 (2) 무형자산(주석6) 1. 특허권 2. 소프트웨어 (3) 기타비유동자산 1. 임차보증금 2. 회원권 손상충당금 3. 기타보증금 자 산 총 계 부 채
에스제이켐 — 사업보고서 (2024.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 회사의 현황(1) 사업의 개요가 - 1) 수처리 응집제 시장 ① 수처리 산업의 특성 1) 수처리 응집제시장 수처리 약품은 수처리 공정에 사용되는 천연 및 화학물질의 반응에 의해 제조된 모든약품을 통칭하는 것으로, 좁은 의미로는 정수처리 공정에 적용되는 약품만을 환경부 고시에 의해 수처리제로 등록되어 있으며, 넓은 의미로는 하, 폐수처리 및 용수, 냉각수 등 전체 공정에서 적용되는 약품을 의미합니다. 수중 오염물질의 종류가 다양하므로 실제 수처리 공정에서는 응결제와 응집제(Coagulants and Flocculants), 청관제(Corrosion Inhibitors), 스케일 방지제(Scale inhibitor), pH 조절제로 산 및 알칼리, 거품관리를 위한 소포제 및 기포제, 살균제(Biocides), 중금속 등의 금속류 제거를 위한 중금속처리제(Chelating agent), 유분함유 시 이를 분리하기 위한 유분분리 또는 에멀전 제거제(Emulsion breaker) 등 기타 다양한 제품들로 구분되며, 그 응용분야로는 정수, 하수, 폐수, 제지, 광물, 석유시추, 식품류와 석유화학 등의 산업폐수 등의 분야에 적용이 되고 있습니다. 당사에서는 무기계 응집제(Inorganic Flocculant)인 황산알루미늄 (Aluminum Sulfate) 과 알민산소다 (Sodium aluminate)를 생산하고 있으며 응집 침전 시키는 응집제를 사용하여 미세입자들을 응집시켜 부정형의 플록(Floc)을 형성하여 침전·제거하는 공정으로 하·폐수 또는 취수된 상수원수 중에는 침전이 어려운 부유고형물 및 탁도를 유발하는 콜로이드 상태의 오염물질을 제거하는 역할을 합니다. 2) 세계 수처리 시장 규모 세계 수처리 화학품 성장률 전망 (2017-2022) 세계 수처리 화학품 성장률 전망 (2017-2022) [출처 : IHS Markit]국외의 경우 신흥 공업국인 중국이 환경 보호 규정을 강력히 실행함으로서 수처리 약품의 성장률이 연 6.9%의 높은 성장률을 기록할 것으로 전망되며 중국의 빠른 성장률만큼 국내의 다양한 물 관리 사업 전반에 걸쳐 비슷한 수준의 성장세가 지속될 것으로 예상됩니다. 또한 수처리 시장은 경제 변동성과 상관없이 꾸준히 성장세를 이어나가고 있고 전세계적으로 폐수처리 및 수처리 분야가 크게 확대될 것으로 예상하고 있습니다. 세계 수처리 화학품 주요 지역별 소비 점유율 현황 3) 국내 수처리 시장 규모 2016년 정부의 스마트 물산업 육성전략을 통해 국내 물산업의 포괄적인 인프라를 구축하였으며 미래 新산업 프로젝트로 설정하여 현재 31.4조원 규모의 시장을 2030년 50조원 규모로 증가시키는 미래성장정책을 실행중입니다. 제도적 기반을 확충하기 위해 물산업 육성전략의 실행력 확보와 물산업 진흥을 위한 근거법률을 제정예정이며 국제적인 로드맵을 구성하고 있고 수처리제 또한 물산업의 성장동력사업입니다. 1.jpg 2016년 물시장 전체 규모 분야별 물시장 중 수처리 소재 및 부품시장의 성장성이 가장 높을것으로 기대됩니다. 또한 전 세계적으로 수자원에 대한 관심이 고조되고 있으며, 중국 등의 신흥공업국들의 수처리제 수요가 급속히 증가하고 있고 수처리 시설이 계속해서 확산되고 있어 관련된 수처리제 시장은 지속적으로 성장할 수 있을 것으로 기대됩니다. 정부가 녹색성장 정책을 시행함으로서 환경산업에 대한 지원을 적극적으로 추진중이며, 외국기업이 잠식해가던 정화 시장에서도 영향력을 높여가고 있는 추세입니다. 2.jpg 2016년 주요 국가별 규모 국가별로 미국, 중국, 일본이 전체 물시장의 약 50%를 차지하고 있으며 우리나라는 세계 12위 규모로서 연간 125억달러의 수준의 시장성을 가지고 있습니다. 3.jpg 분야별 성장률 [출처 : 환경부]국내 방류수중 총인규제로 인해 2014년을 기준으로 45.19%가 적용되었고 향후 서울시 4대 처리장의 총인처리시설의 건설 그리고 부산 및 인천지역의 항만으로 방류수를 배출하는 대규모 처리장들의 총인처리부분에서 제외된 부분들이 있어
에스제이켐 — 사업보고서 (2024.12)

2020년까지 무기계 응집제의 사용량이 증가될 것으로 판단되며 매년 약 4.5%의 높은 성장률을 나타낼 것으로 예측하고 있습니다. 실제 총인슬러지의 발생량은 무기계 응결제 투입 시 높은 pH에서의 수산화물의 수화물 형성에 따른 영향으로 기존 슬러지 발생량의 10~30% 수준의 슬러지가 추가로 발생되므로 이에 따른 응집제 시장 또한 증가가 되었습니다. 4.jpg 출처 : 중소기업기술정보진흥원 13.jpg 출처 : 중소기업기술정보진흥원 ① 황산알루미늄 2019년 공정거래위원회의 주요산업 시장분석보고서에 의하면 2019년 황산알루미늄생산에 사용된 수산화알루미늄은 총 55,382톤이 사용된 것으로 확인 되었으며, 당사는 2023년 3,655톤 정도의 수산화알루미늄을 원료로 사용하여 황산알루미늄을 생산하였고 월별 수치로 보면 3,975톤, 년간 47,700톤의 황산알루미늄을 생산하였습니다이를 근거로 국내시장 점유율 또한 6.6%정도 보유함으로서 국내 황산알루미늄 응집제 제조업체 22개社 중 국내 시장에 평균 이상의 점유율을 보유하고 있습니다. 2017년 황산알루미늄 수요처별 규모 [출처 : 공정거래위원회] 황산알루미늄 국내시장 점유율 [출처 : 자체제작] 2024년 황산알루미늄은 수처리 응집제 매출 1위인 주력 제품으로 상.제품 등 수처리응집제 매출총액 10,752백백만중 75.41%인 8,108백만을 차지하고 있습니다. 위에 도표상 경쟁업체 25개사중 국내시장 점유율은 10.5%정도 차지하고 있습니다. ② 알민산소다 수처리응집제 매출 2위인 알민산소다의 경우 총 매출액 중 30.55%를 차지하고 있습니다. 알민산소다의 경우 국내시장의 보고서가 부족하여 시장 점유율을 정확히는 알수 없으나, 2022년 당사에서 생산된 알민산소다가 30%의 수산화알루미늄을 사용하여 가성소다와 섞어 농도를 맞추어 희석정제 후 납품되고 있는것을 근거로 2022년 당사가 생산한 알민산소다 총 생산량인 13,123톤이 수처리제 소비시장에 납품되었습니다. 수산화알루미늄은 국내 원료시장 총 생산량 년간 25만톤이 생산되었으며 이를 대비하여 당사에서 원료로 사용하여 매입한 근거로 환산하면 13,123톤 5.25%정도의 시장 점유율 확보하고 있는 것으로 예측되고 있습니다. 나머지 매출 3위는 (유황, PAC, 철염, 폐기물운반종합처리비, 가성소다, 탈지제, 소모제)) 등에 납품되었습니다. - 2) 플라스틱 재활용 산업의 시장 ① 자동차 플라스틱 재활용 산업의 특성1) 자동차 플라스틱 재활용 시장 예전부터 의류, 종이 등 일상용품의 재활용은 개인적으로 행해졌습니다.. 산업사를 살펴보더라도 예를 들어 일본에서는 제지 산업이 시작된 메이지 시대에 서양 종이를 중심으로 한 현재와 같은 회수, 자원화 루트가 성립되었습니다. 또 섬유의 재활용도 폐지 회수 루트를 활용해서 안 입는 의류 재활용이 일반적으로 이뤄져 왔고 1960년대까지 이러한 폐지, 오래된 섬유, 철과 비철금속(알루미늄, 구리등), 유리 등의 재활용이 환경 부하 저감을 목적으로 하기보다는 오히려 자원을 안정적이고 저렴하게 입수하기 위한 '경제적 행위'로서 실행되어온 경위가 있습니다. 자원의 가격에 비해 인건비가 저렴했던 그 시대에는 경제적 행위로서 재활용이 실시되었지만 그 후 1970년대에 경제가 본격적으로 성장해 인건비가 폭등하고 무엇이든 쉽게 가질 수 있는 대량 생산기에 접어들면서 알루미늄, 구리, 금 등 일부 유용한 금속을 제외하고 전통적인 폐품 회수업이나 처리업과 같은 노동 집약형 산업은 점차 쇠퇴하기 시작했습니다. 플라스틱도 20세기 후반 대량 생산이 시작된 이후 제조와 가공 공정에서 배출되는 공정내 폐재 등의 활용이 주로 원가절감을 목적으로 진행되어 가공 시 열화의 영향과 물성 개량을 위한 배합제와 강화재 연구도 진행되어 왔습니다. 또 폐자재라고는 해도 배출원이 확실하고 일정양의 회수가 가능한 특정 산업 폐기물일 경우, 예를 들어 플라스틱 컨테이너(HDPE, PP)와 폐기품에서 금속 회수 시에 부산물로 발생하는 자동차 배터리 케이스(PP), 전선피복재(PVC) 등은 경제 베이스로 재활용이
에스제이켐 — 사업보고서 (2024.12)

실시된 경위가 있습니다. 1970년대 이후 플라스틱 사용량의 급격한 증가와 함께 폐기물 처리가 문제가 되고 있지만 플라스틱 재활용의 전환기가 된 시기는 1980년대로 대량생산, 대량소비, 대량폐기 사회가 진행됨에 따라 폐기물량이 폭발적으로 증가하여 공해문제가 심각해졌기 때문입니다. 예를 들어, 선진국에서는 쓰레기 처리체제의 확충이 뒤쳐져 일반폐기물에 대한 최종 처리장(매립지) 확보가 어렵다는 새로운 문제가 발생한 것과 산업 폐기물의 불법투기가 잇달아 발생해 사회문제가 되었습니다. 플라스틱의 경우 소각 시 다이옥신이 발생하고, 매립 시 토양오염이 발생하여 이것이사회문제가 되는 등 폐플라스틱 처리 방법이 공해와 자연환경 오염의 관점에서 문제가 되었습니다. 그 시기 여론에 밀려 발포스티로폼 트레이, PET병, 파손된 자동차 범퍼 등 재활용이 제조업자와 업계 단체에 의해 자주적으로 시작되었지만 플라스틱의 가격 하락과 인건비 상승으로 이미 경제 베이스에서 재활용은 성립되지 않게 되었고 그 시기에 재활용이 시작된 것은 대부분이 기업의 사회적 책임에 의한 것이었습니다. 각 기업에서 제로 에미션(Zero Emission:제품의 전체 라이프 사이클을 통해 환경으로 방출되는 모든 것을 가능한 한 0(zero)으로 하는 활동. 이는 기업 내부 및 업계간 제휴로 실시되어야 하며, 단순히 배출량을 줄이는 것이 아니라 폐기물을 유용한 자원으로 활용하는 것을 지향)을 중요하게 생각하기 시작한 시기도 이쯤입니다. 한편 이러한 배경으로 법 제도를 통한 회수, 재활용 의무화, 나아가서 재활용 그 자체를 경제적 이익을 창출하는 산업으로 자립시키는 제도 제정을 목적으로 각국에서 재활용 관렵법과 규제 제정이 검토되게 되었다, 여기서 일본의 법제화 역사에 대해서 살펴보도록 하겠습니다. 1991년 「재생자원 이용 촉진에 관한 법률(재생자원이용촉진법)」의 제정을 계기로 개별품목을 대상으로 한 재활용법의 정비가 시작되었습니다. 1995년에는 일반 폐기물 용적의 60%이상을 차지하는 매립량 감축이 시급한 과제가 되었던 포장용기를 대상으로 「포장용기에 관한 분리수거 및 재상품화 촉진 등에 관한 법률(포장용기재활용법)」이 제정되었고, 1997년 일부 시행(유리병, PET병)을 거쳐 2000년에 완전히 실시되게 되었다(기타 플라스틱 포장용기, 종이).또 가전 4개 품목을 대상으로 「특정 가정용 기기 재상품화법(가전재활용법)」이 1998년에 제정되어 2001년부터 완전히 실시되었습니다. 그때까지는 지자체가 가전제품을 대형 폐기물로써 수거해 약간의 철을 회수한 후 나머지는 거의 매립해왔지만 용적을 줄이는 것이 쉽지 않고 매립지의 잔여용량이 점점 줄어들어 대응이 시급해졌습니다. 또 지자체의 재활용으로는 금속, 유리 등 유용한 자원의 수거가 충분하지 않고 자원의 유효 이용이라는 관점에서도 가전 업체의 노하우를 활용한 전문적인 재활용 기술과 전용 재활용 설비가 필요하게 된 것이 법제화의 배경입니다. 이렇게 개별 품목을 대상으로 재활용법이 차례로 제정되는 가운데 개개의 재활용법을 종합해 그것이 지향하는 순환형 사회의 비전을 확실히 보여주는 법률이 필요해져서 2000년에 [순환형 사회 형성 추진 기본법]이 제정되었습니다. 이 법은 일본의 순환형 사회 형성을 추진하는 기본 틀이 되는 법으로 사업자와 국민에게 배출자 책임을 명확히 해 생산자가 제품 사용 후 폐기물이 된 후 까지 일정한 책임을 지는 「확대생산자 책임 원칙」을 강조하고 있습니다. 또, 폐기물처리 우선순위가 처음으로 법제화되어 소위 3R, ①Reduce (발생억제), ②Reuse(재사용), ③Recycle (재활용)의 순으로 우선순위가 정해졌고 그 다음으로 ④열 회수를 검토한 후 여기서도 처리되지 못한 것은 ⑤적정처리 한다는 내용이 명문화 되었습니다. 그 후에도 이 법 하에서 「자원의 유효한 이용 촉진에 관한 법률(자원 유효이용 촉진법)」과 「건설공사에 관한 자재의 재자원화 등에 관한 법률(건설재활용법)」, 「식품 순환 자원의 재생이용 등 촉진에 관한 법률(식품재활용법)」, 「폐자동차 재자원화 등에 관한
에스제이켐 — 사업보고서 (2024.12)

법률(자동차재활용법)」 등 개별법이 제정되어 재활용이 진행되고 있습니다.자동차 범퍼커버 및 내외장재의 분쇄·박리사업은 자동차 산업의 성장에 따라 전체적인 사용량의 변화 및 기술의 진보와 밀접한 관계가 있으나 페인트 산업의 발전과도밀접한 연관성을 가지고 있습니다. 우선적으로 범퍼 및 내외장재의 박리사업을 위해서는 자동차 도료의 도막구조의 이해가 필요하여 우선 알아보겠습니다. 자동차의 도장은 여러 단계의 도장 시스템으로 구성되어 있으며 승용차의 경우 일반적으로3 혹은 4-Coat로 이루어지고 있습니다. 단계별로 도막은 제각기 고유의 역할을 담당하고 있으며 전착, 중도, 상도 도장을 고분자 도장이라고 합니다. ② 자동차 페인트의 구조 kcc자동차전용도료.jpg kcc자동차전용도료 - 전착도료 전착도료(양이온)는 1976년 최초로 차체에 적용된 이래로, 친환경성 및 경제성이라는 특성으로 인해 현재 거의 모든 자동차 차체의 하도로 적용되고 있습니다. 일반적으로 Epoxy계 Polyamine/lsocyanate수지계로 차체의 방청성과 내치핑성을 부여하며 18~35㎛정도의 막후로 도장합니다. 전착도료 기술의 최근 경향은 환경 규제에 따른 Lead-Free 전착 적용의 확대, 차체 소지의 다양화에 대응한 저온 소부 전착(130~140℃)개발，고 내후성 전착 및 박막 전착 개발이 진행되고 있습니다. 현재 국내 자동차 전착라인의 대부분이 Lead-Free로 전환 되었으며，세계적으로 90%정도 Lead-free전착이 적용되고 있습니다. - 중도도료 중도도료는 도막의 평활성을 부여하고, 자동차 주행시의 발생하는 돌 튐에 대한 내성(내치핑성), 내후성 등을 부여하여 차체의 내구성을 연장시키는 역할을 합니다. 중도도료는 일반적으로 Polyester 또는 Urethane변성계가 주종이며, 도막에 내Chipping성, 상도외관 향상, 부착성, 방청성 향상 등 부여를 위해, 30~40㎛정도의 막후로 도장합니다. - 상도도료 상도는 일반적으로 베이스코트와 클리어코드의 Wet-on-Wet로 도장되며, 외관(광택, 평활성)과 착색감, 내후성과 내스크레칭성, 내화학적 특성을 부여하며, 통상 베이스코트는15~20㎛의 막후로 도장합니다. 국내외의 자동차 상도기술 경향은 지속적인 수성 전환입니다. 베이스코트의 수계화는 기술적으로 이미 20여 전에 범용화된 기술이지만 국내의 VOC규제의 법제화의 지연, 자동차업체의 설비 개조의 미비 등으로 지연되었으나, 국내에도 법제화가 가시화되고 자동차업체의 수계 전환이 가속화되면서 2004년 6월 현대 아산공장에 수용성 베이스가 최초로 양산 적용되었으며, 2011년 2월 현재, 현대자동차의 경우, 국내자동차 생산량의 70%, 해외생산량의 90% 정도를 수성도료로 생산하고 있습니다. - 투명도료 도료를 보호하는 것이 첫번째이며 광택을 유지시켜 고급스러움을 강조합니다. 2) 세계 자동차 재활용 업계(국가) 현황 독일 등 유럽국가는 우리나와 같이 폐 자동차의 중량 대비 재활용비율 목표를 2014년까지와 그 이후로 구분하여, 전자는 물질재활용비율 (재사용포함) 80% 이상 및 에너지회수 5% 이하를 포함한 전체 재활용비율 85%를, 후자는 물질재활용비율 85% 이상 및 에너지회수 10% 이하를 포함한 전체 재활용비율 95%를 각각 설정하고 있습니다. 재활용비율은 2007년도에 독일 90.4%(물질재활용비율 : 88.1%), 네덜란드 85.3%(줄밀재활용비율 : 83.0%)이고 우리나라는 2008년도에 물질재활용비율 82.5% 나타났습니다. 일본은 ASR, 에어백 및 냉매를 처리. 재활용 대상으로 규정하고 있는대, 2007년의 실적은 ASR 약 80%(목표 : 50%), 에어백 95%(목표 : 85%), 그리고 냉매는 전량 회수 처리하였습니다. (가) EU 유럽 2000년 10월 21일 발효된 EU의 폐차재활용지침(ELV : End Of Life Vehicles)은 자동차의 생산단계에서 유해물질의 사용을 제한하고, 자동차의 폐기 시에 재활용비율을 향상하며, 폐차에서 발생되는 환경오염 물질에 대 하여 적정 관리를 요구하고
에스제이켐 — 사업보고서 (2024.12)

있습니다. 이러한 규정은 EU회원국뿐만 아니라 일부 선진국에서 규정 사항을 반영하여 자국법을 제정·운영 중에 있습니다. 2003년 시행 된 EU의 폐차재활용지침은 아래와 같이 9인 이하의 승용차, 차량 총 중량 3.5톤 이하의 트럭과 차량의 A/S부품에 적용된다. 폐차의 무상회수는 자동차의 생산 또는 수입업자에게 그 의무가 부과되어 있으며, 신규차종은 출시6개월 이내에 해체업자에게 해체 정보 를 제공하도록 하고 있습니다. 자동차의 생산 또는 수입업자는 폐 해체를 위 한 기술을 개발하고, 법령 이행에 관한 모니터링 보고서를 3년 간격으로 제출하며, 폐차의 해체 시에 에어백 등 위험 부품을 사전처리 해야하고, 부동액·윤활유 등 모든 유해성 물질을 제거하도록 하고 있습니다. 항 목 주요내용 발효시점 - 2000.10.21 (중금속 규제 개정 : 2002.6.29 확정발표) 적용대상 - 9인 이하 승용, 차량 총중량 3.5톤 이하 트럭 - 차량 A/S 부품 폐차회수 - 2002년 7월1일 이후 판매 차량 : 무상회수 - 2003년 7월1일 이전 판매 차량 : 2007.1.1부터 무상회수 폐차 재활용비율 - 2006.1.1부터 : 80% 물질재활용 및 85% 전체 재활용 - 2015.1.1부터 : 85% 물질재활용 및 95% 전체 재활용 관련 정보제공 - 신차 출시 6개월 이내 해체 정보 제공 - 부품의 재질 표기(재질마킹법규 2003.2.28 확정) 중금속 사용금지 - 규제 대상 : Cd, Cr6+ , Hg, Pb - 법규 규정량 이상 함유 금지 : 2003년 7월 1일 이후 EU 판매 차량 또한,EU는 생산자 및 수입업자에게 제품의 생산에서 폐기까지 유해물 질 및 재활용에 대한 의무를 고시하고 있습니다. (나) 독일 독일은 1994년 9월 27일「순환경제 및 폐기물처리법(KrW-Abf G)」을 제정한 후, 1996년2월 21일 자동차공업협회와 14개 관련 협회가 “폐차의 환경친화적 처리와 재활용 자발적의무 협약(FSV)"을 체결하여 자발적으로 폐차의 환경친화적 처리를 하고자 하였습니다. 1997년 7월 폐차처리규정을 공포하고 파쇄잔재물(ASR)의 재활용 연구 등 국제적으로 차 해체의 선구자적 역할을 하였습니다. 자동차 제작사는 자 동차 및 부품의 재활용비율을 고려하여 설계하고, 폐자동차 해체를 통해 재활용 증대를 유도하였습니다. 재활용 목표는1998년까지 75%, 2002년까지 85%, 2015년까지 95% 달성을 하고자 하였습니다. 생산자가 최종소유자의 무상폐차에 대비하여 집차 네트워크를 구축하고, 등록 후 12년 이내의 차량에 대하여 재활용 비용을 지불하도록 하고 있습니다. 또한, 폐차의 최종 매립 폐기물량에 대한 목표율을 2002년부터 15%, 2015년부터는 5%로 규정하고 있습니다. 항 목 주요내용 적용범위 9인승 이하 승용 및 승합차향 자동차 소유자 폐차 증명제도 의거 폐차 처리 증명서 발급 수 무료 폐차처리 자동차 제조업자 (생산자) - 법 시행 후 등록차량이 12년 이내 폐기 시 무상회수 - 폐차 회수/처리를 위한 폐차 회수시스템 구축 - 매 2년마다 재활용실적 보고서 제출 - 해체/재활용을 위한 환경친화적인 폐차처리공정 개발 - 폐차의 최종 매립폐기물량 목표율 2002년 : 15%, 2015년 : 5% 폐차수집, 운송업자 - 차량의 회수와 재생처리장으로의 운송 - 부품 해체 및 유류제거 등의 해체 및 사전처리 금지 재생처리업자 - 배터리, 에어백 등 위험물질의 사전제거 - 유류 제거와 분리회수 : 엔진, T/M등(9개 부품) - 대형 플라스틱부품, 휠, 시트, 유리 등 재활용을 위한 해체 파쇄업자 매립 폐기물량의 감소는 2002년 : 15%, 2015년 : 5% [출처 : 폐자동차 플라사틱류 재활용 제고방안 연구 2010.6 국립환경과학원 환경부]독일은 이상의 내용으로 1998년 4월 ‘독일자동차공업협회’를 중심으로 자율적 폐자동차 재활용법이 시행되었으며, 이후 2002년 6월에 EU 폐차재활 용지침의 국가별전환의 일환으로 기존 법률을 개정한 「폐자동차 처리에 관한 법률」을 제정하여 현재까지 시행하고
에스제이켐 — 사업보고서 (2024.12)

있습니다. (다) 스웨덴 최초 차량 구입 소유자는 차량에 해체수수료가 포함된 상태에서 구매한다. 생산자는 표에 제시된 해체수수료를 관련 당국에 지불하고, 당국은 이 수수료를 최종소유자가 해체업자에게 폐차를 의뢰할 시에 해체인센티브로 차령에 따라 제공한다. 및 프리미엄> 시간 최초소유자 최종소유자 250 SEK 250 SEK 300 SEK 250 SEK 500 SEK 300 SEK 500 SEK 850 SEK 850 SEK 1,300 SEK 700 SEK 500 SEK 700 SEK ~7년된 차량 : 700 SEK 7년~16년된 차량 : 1,200 SEK 16년된 차량 : 1,700 SEK [출처 : 폐자동차 플라스틱류 재활용 제고방안 연구 2010.6 국립환경과학원 환경부] (라) 네덜란드 최초 차량 구입 소유자는 차량에 대한 폐기물 처분수수료가 포함된 상태에서 구매합니다. 생산자는 이 수수 료를 정부 당국에 지불하고, 집행단인 ARN(Auto Recycling Netherland) 으로 넘어갑니다. (개인 수입차는 정부당국을 통해 ARN로 전달됨). ARN은 이 수수료를 계약한 해체업자, 수집업자, 재활용업자에게 프리미엄으로 제공합니다. 시스템에 의한 폐차의 재활용비용> 구분 2010년 2011년 2012년 2013년 2015년 2016년 2017년 ARN의해 처리된 폐차대수 폐차당 재활용비용 폐차당 일반비용 폐차당 모니터링 및 정보비용 폐차당 금융비용 폐차당 총 ARN비용 [출처 : 폐자동차 플라스틱류 재활용 제고방안 연구 2010.6 국립환경과학원 환경부] (마) 일본 일본은 자동차 에어컨 냉매의 재활용과 관련된 ‘프레온가스 처리법’을 2000년 10월부 터 시행하고 있었으며, 2002년 7월 이를 토대로 ASR, 에어백 등에 관한 처리를 포함한 「폐차의 재자원화에 관한 법률」을 제정하였습니다. 처리에 관한 법률의 주요 내용> 구분 내용 목적 회수, 재활용촉진, ASR 재활용 적용대상 전차종 폐차회수 회수의무자(제조사, 수입업체 등) 책임 재활용 목표 20052009 : ASR 재활용비율 30% 20102014 : ASR 재활용비율 50% 2015 : ASR 재활용비율 70% Airbag 재활용비율 85% 냉매 전량회수 제조사 정보제공 신차종 출시 전, 에어백 적정처리 정보제공, 재활용 항목 처리비용 제조사 홈페이지 등재 중금속 규제 없음, 업계 자발적 협약 재활용실적관리 전자관리표 이용하여 정보관리센터에 보고 대당 재활용비율 산출 의무화 재활용책임 제조사(프레온가사, 에어백, ASR재활용) 비용부담 주체 소비자(대당 평균 10,000엔) 운영기관 [출처 : 폐자동차 플라스틱류 재활용 제고방안 연구 2010.6 국립환경과학원 환경부] EU의 폐차재활용지침(독일의 「폐자동차 처리에 관한 법률」등) 에서 제조업 자 등이 M1(9인승 이하 승용차)과 N1(차량 총 중량 3.5톤 이하 화물차, 예비부품, 교체부품 포함) 차량을 회수하여 재활용할 것을 의무화 하는 것과 달리 일본은 폐자동차의 재자원화에 관한 법률에서 모든 차량의 프레온 가스, 에어백, ASR을 인수하여 처리 재활용할 의무를 가집니다. 또한, 유럽이 생산자책임재활용제도에 입각하여 생산자를 비용부담 주체 로 법령에 명시하고 있는 반면, 일본은 폐자동차의 재활용 비용을 차량 소 유자가 부담하고 있습니다. 폐자동차의 재활용 비용은 신차 구입 및 자동차 검 사 시에 소유자가 부담하며, 자금관리법인인 재단법인 자동차재활용촉진센터 (JARC)에 위탁하여 프레온 가스, 에어백류, ASR의 재활용 비용으로 사업자에 지불됩니다. 다만, 해체처리 비용은 해체공정에서 부품판매로 인한 수익이 발생하므로 사업자에 별도로지불하지 않습니다. 일본의 재활용 운영 시스템은 앞에서도 기술했듯이 자동차 소유자가 재 활용비용을 부담하며, 예탁하는 재활용 비용은 자금관리법인이 관리합니다. 이 비용은 ASR, 에어백, 프레온가스를 재활용하는데 지원됩니다. 재활용 기 금은 자동차가불법 처리되는 등의 경우를 감안하며 소유자가 신차를 구매할 때(이미 판매된 차는 자동차검사 기간 동안)
에스제이켐 — 사업보고서 (2024.12)

JARC에 예탁됩니다. 3) 자동차 플라스틱 재활용 국내 시장의 규모 국내의 자동차 시장은 2010년부터 2017년까지 약 8%의 신장률을 보이고 있습니다. 표에서 보는 바와 같이 수출은 조금 감소하고 있지만 내수는 꾸준히 성장하고 있습니다. 이는 우리나라의 가족 구조와도 연관이 있어 과거의 대가족구조에서 벗어나 가족의 구성원이 독립하는 경우가 많아지고 결혼을 미루거나 혼자 생활하는 경우 경제적구속이 약하여 활동하기 편한 자동차로 유입되는 자본이 증가하고 있는 것으로 판단됩니다. 이런 자동차 시장의 상황은 당사의 재활용이 용이한 제품군의 다양성과 폐차되는 자동차의 수가 증가되어, 자동차에 사용되는 플라스틱의 사용량은 당사의 생산량과도 비례하게 됩니다. 2017년 기준으로 4,115,000대의 차량이 생산되었으며, 폐차대수는 년간 81만대입니다. 여기에 사용되는 폴리프로필렌의 양은 현재 자동차 한대당 30kg정도가 사용되고 있고. 이를 자동차 생산량으로 보면 년간 123,450톤의 폴리프로필렌이 자동차 생산에 투입된다는 것으로 알 수 있습니다. 이중 30%를 각 국가별로 자동차 재활용 목표(플라스틱)로 설정하고 있습니다. 우리나라 또한 30%인 37,035톤을 재활용해야합니다. 이러한 자동차 시장이 당사의 향후 미래 성장성의 궁극적인 목표라고 할 수 있습니다. 국내 재활용 목표 또한 30%이상 재활용률로 설정하여 추진되고 있지만, 독일 및 유럽의 경우 50%까지 확대 적용하려는 움직임이 활발합니다. 이것은 당사의 사업목표 또한 계속 커질 수 있다는 것을 알 수 있습니다. 자동차통계월보.jpg 자동차통계월보 [출처 : 자동차산업협회(자동차통계월보) 무역협회 통계 자동차 생산은 년간 4백만대에 이르지만, 폐차로 자원이 순환되는 자동차는 년간 71만대~90만대로 예상됩니다. 당사의 원료로 사용되는 폐 범퍼 및 폐 내장재 발생량이 당사가 생산제조 판매하는 재생 폴리프로필렌입니다. Bumper Paint 박리사업은 약품 재처리 공정과 환경문제로 인하여 현재 박리,재처리 제조, 판매를 하고 있는 사업장은 전국에 3곳으로 파악되며 소규모로 재처리하여 판매하는 업체는 약 10곳으로 확인되고 있습니다. 특히 Bumper Cover의 재가공부분에서는 높은 수거 비용과 인건비로 인해 점차 감소하고있으며, 약 40%정도는 높은 품질의 Bumper를 박리과정 없이 단순 가공하여 저가의 소재로 판매되어지고 있습니다. 이에 당사는 소규모로 진행되어지고 있던 자동차 재활용산업을대량생산에 적합하고 자동화된 설비를 운용하여 일괄적인 처리 및 판매를 도모하여 재생 업계에 새로운 패러다임을 제공하고 있습니다. 년간 폐기된 자동차 대수로만 판단해 볼 때 연간 3%이상의 폐차 증가를 확인할 수 있으며판매량에 비례해 추가 상승이 기대되고 있습니다. Bumper Cover 및 자동차 내,외장재를 통한 재활용 시장은 A/S, 정비소 등을 통해 3%정도가 추가로 발생되고 있는 것으로 파악되고 있습니다. 자동차 내·외장재에서 발생되는 재생 폴리프로필렌 예상량은 다음과 같습니다. 폐차 현황> 폐차현황.jpg 폐차현황 [출처 : 한국자동차 해체 재활용업 협회 년간 폐차 통계] 폴리프로필렌양.jpg 폴리프로필렌 양 [출처 : 한국자동차해체재활용업협회, 연간 폐차 통계 추이(단위/톤)] 매년 폐차대수의 증가와 함께 2017년 11월 까지 약 24,500톤이 발생(1대 30kg기준)이 발생하게 됩니다. 현재까지는 재활용업체에서는 분리 수거 단계를 거쳐 저가의 원료로 공급되고 있습니다. 이는 당사의 목표인 고품질의 원료를 회수하여 재활용하고자 하는 사업목표에 더 크게 부합되고 있습니다. 4) 제품군별 시장 점유율 당사의 재생 폴리프로필렌은 범용수지로써 2017년~2018년 당사의 매출 및 시장의 점유율은 년간 폐차되는 자동차수의 원료 양으로 확인해볼수 있습니다. 한해 폐차되는 자동차의 수는 약 81만대정도이며, 자동차의 도장 라인 불량 및 정비소에서발생되는 양은 현저히 적은 것으로 판단됩니다. 이를 근거로 범퍼 및 내외장재를 포함한 재생 폴리프로필렌의 재생 원료 발생양은
에스제이켐 — 사업보고서 (2024.12)

년간 24,500톤 정도로 예측됩니다. 당사는 2018년 재생 폴리프로필렌의 매출액은 820백만이며, 생산량은 510톤입니다. 당사는 2018년의 폐자동차의 범퍼로만 원료를 매입하여 생산 판매한 수치입니다. 폐기된 자동차의 범퍼는 프론트, 리어 범퍼 약 8KG 정도이며, 폐차되는 자동차수 81만대 * 8KG = 6,480,000KG 이며 6,480톤입니다. 내장재를 제외한 범퍼 재생 폴리프로필렌의 생산량 대비 시장 점유율은 폐차대수를 기준으로 볼 때 약 33.49%를 차지하고 있습니다. 범퍼를 재생 폴리프로필렌으로 시장에 판매되는 경쟁업체로는 아래 업체들로 조사되고 있습니다. 업 체 박리제 범퍼(톤/월) 내장재(톤/월) 생피(톤/월) 신재(톤/월) (주)레노모터스 MC (주)디피에코 MC (주)램코 MC (주)에스제이켐 알카리 하지만 환경문제로 금지된 휘발성유기용제 (메틸렌클로라이드)로 박리를 하는 위에 3개 업체는 품질 및 환경규제로 인하여 생산량이 차츰 적어질 것으로 판단하고 있습니다. 또한 폐기되는 자동차에서 발생되는 범퍼의 양이 적고, 당사의 최대생산 CAPA 에 이르지못함에 따라, 당사는 2018년 다양한 아이템 개발과 재생 폴리프로필렌의 생산량을 늘리기위하여 범퍼 외에 내장재 재활용 사업에 진출하게 되는 상황이 이어졌습니다. 한해 판매되는 폐차대수는 점점 증가하고 있고, 범퍼 및 내장재까지 포함한 재생 폴리프로필렌의 시장이 년간 24,500톤 (폐차대수기준) 이며, 이를 신재 혼합용 및 A/S 부품으로 활용 할 수 있습니다. 당사가 폐범퍼 외에 내장재 박리 사업에 진출할 경우 한해 생산되는 범퍼 및 내외장재의 총 발생량 24,500톤 중 범퍼 생산은 년간 2,500톤 내장재 생산은 년간 3,600톤 총 내 외장재를 포함하여 6,100톤 가까이 생산을 할 수 있습니다. 내장재까지 포함한 재생 폴리프로필렌의 전체 국내 시장점유율 또한 약 24.90% 정도 이를것으로 예상되고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 1) 주요 제품, 서비스 등 [유형별 매출액 비중] (단위 : 백만원) 매출유형 부 문 매출액(비율) 제품 매출 수처리 응집제(황산알루미늄,알민산소다 등) 재생 폴리프로필렌 합계 상품매출 탈지제,소포제, 유황 등 합 계 (1) 주요제품 (가) 황산알루미늄(Aluminum sulfate) ① 황산알루미늄 구조와 역할 황산알루미늄은 물분자의 결정수를 갖고 있어 Al2(SO4)3 nH2O로 표시합니다. 일반적으로 14∼16분자이며 무색결정입니다. 물에서 용해되며 알코올에는 용해되지 않고 가수분해에 의해 수산화알루미늄 백색 콜로이드상 침전을 석출하고 산성을 띄우며 용액을 장시간 끊이면 염기성 황산알루미늄이 생깁니다. 12.jpg 황산알루미늄의 구조 1885년 Rutger대학의 austen 및 Wilber교수가 황산알루미늄 응집특성에 관한 연구를 발표한 이래, 그 뛰어난 응집특성과 시장성에 따라 현재까지도 넓게 대량으로 사용되고 있는 응집제입니다. 현재도 응집침전처리 프로세스의 설계기준, 응집성능은 황산알루미늄에 의한 응집침전처리의 데이터에 기초로 하여 비교 검토되고 있습니다. 응집원리로는 콜로이드 전하의 중화로 입자를 결합하고, 부유물질 및 콜로이드 입자의 표면전하의 음전하를 하전중화를 시키기 위해 양전하의 알루미늄(Al) 등을 사용합니다. 양전하의 물질을 첨가하면 하전중화로 인하여 반발력은 없어지고 쿨롱(Coulomb)인력, 반데르발스의힘(Van der Waals force)에 의하여 소규모의 Floc(Primary floc)이 형성하게 되는데 이 당사에서는 이 응집작용을 하는 응집제인 황산알루미늄을제조하고 있습니다. ② 황산알루미늄의 제조공정 11.jpg 출처 : 당사자체 제작 본 공정은 탱크로리를 통해 입고된 황산 원료를 저장탱크에 저장하였다가 제품 생산 시에 제조공정으로 이송합니다. 황산저장탱크에서 제조공정으로의 원료 이송은 Gravity를 통해 진행이 되며, 원료를 이송하는 별도의 pump는 존재하지 않습니다. 황산알루미늄 용액 생산을 위한 공정은 원료인 수산화알루미늄과 황산을 반응조에 투입하여