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스크린골프시뮬레이터(GOLFZON-R/Vision) 키패드 개발■ 신형 스크린골프시뮬레이터(GOLFZON-R/Vision) 오토티업 개발■ 신형 스크린골프시뮬레이터(GOLFZON-R/Vision) PC Console 개발■ 신형 스크린골프시뮬레이터용 러프, 벙커매트 개발■ 신형 스크린골프 시뮬레이터(GOLFZON-VISION) 센서 개발 및 상용화 - 카메라센서 개발 및 센싱 알고리즘 개발■ 골프존 닷컴(서비스용 웹페이지) 웹개발 및 상용화■ 실내외 연습장용 골프 시뮬레이터(GDR) 센서 개발 및 상용화■ 연습장용 골프 시뮬레이터 (GDR) 클라이언트 SW 프로그램 개발 및 상용화 - 콘텐츠 추가 및 유지보수■ 연습장용 골프 시뮬레이터(GDR)용 라이브서버SW 프로그램 개발■ 연습장용 골프 시뮬레이터(GDR) 해외 버전 클라이언트SW 프로그램 개발 및 상용화- 로컬라이제이션 및 콘텐츠 추가 7. 기타 참고사항 1. 지적재산권 (단위 : 건) 구분 골프존 골프존클라우드 합계 출원 등록 소계 출원 등록 소계 한국 PCT 중국 일본 대만 미국 캐나다 베트남 호주 유럽 남아공 러시아 영국 홍콩 사우디아라비아 멕시코 태국 계 ※상세 현황은 '상세표-4. 지적재산권 현황(상세)' 참조 2. 산업의 특성 1) 스크린골프(골프 시뮬레이터) 사업부문① S/W, H/W 기술 및 R 역량의 중요성골프시뮬레이터 산업은 골프시뮬레이터를 실제 골프장 환경과 얼마나 유사하게 구현할 수 있느냐가 핵심 관건입니다. 이를 위해 정교한 S/W 기술과 H/W 기술이 동시에 요구되며 양 기술간에 최적화 작업이 이루어져야 현실과 유사한 골프시뮬레이터가 개발될 수 있습니다. 공의 임팩트 순간부터 지면에 떨어질 때까지의 상황을 골프시뮬레이터가 가상현실 속에서 자연스럽게 구사하기 위해서는 실제 골프볼이 어떤 환경에서 어떻게 날아가는지 정밀하게 관측하여 정밀한 물리수식(유체역학 응용)을 도출한 뒤 골프시뮬레이터 물리엔진에 적용해야 합니다. 그리고 실제 코스의 지형과 고저차를 정밀하게 반영한 현실감 있는 골프코스를 구현하기 위해서는 뛰어난 3D그래픽 제작기술이 요구됩니다. 뿐만 아니라 골프시뮬레이터가 온라인 상에서 다양한 컨텐츠를 실시간으로 제공하려면 서버를 이용한 고도화된 데이터베이스 관리 기술 및 서버 안정성 기술을 보유해야 합니다. H/W 기술로는 센서기술이 골프시뮬레이터의 핵심이며, 공과 클럽의 움직임을 정밀하게 센싱해야 S/W로 정확한 골프공 궤적을 구현할 수 있습니다. 업체마다 다양한 방식의 센서를 개발 적용하고 있으나 그 중 IR(Infra Red: 적외선방식)센서가 많이 채택되어 왔습니다. 그러나 최근 광학방식을 이용하여 보다 정교한 볼인식이 가능한 카메라센서가 IR센서방식을 대체하고 있는 추세입니다. 현재 경쟁사 센서의 경우, 볼에 자성 마크을 표시해야 센서가 인식을 하지만 당사가 개발한 카메라 센서의 경우 마킹없이 인식이 가능하며, 이를 통해 향후 볼의 방향과 스핀 등을 더욱 정확하게 인식하는 것이 핵심기술입니다. 또한 스윙플레이트의 경우 코스지형과 유사하게 구현해야 현장감을 극대화 할 수 있기 때문에, 보통 유압 방식을 이용하여 8방향으로 경사 구현이 가능해야 하며, 어떤 환경에서도 안전하게 하중을 버틸 수 있도록 설계되어야 합니다. 그 밖에 골프시뮬레이터는 이용자가 실제와 같이 골프경기를 진행함에 따른 H/W 충격으로 마모가 많이 일어나기 때문에 H/W를 내구성 있고 유지보수가 쉽도록 설계하는 기술 또한 중요합니다. ② 스크린골프방 운영자를 위한 각종 지원의 중요성스크린골프방을 운영하는 개인 사업자에게는 창업 및 운영에 관한 부가서비스의 질이 매우 중요합니다. 선두업체들의 경우 스크린골프방 사업자에게 골프시뮬레이터를 효율적으로 관리할 수 있도록 스크린골프방 관리 프로그램 및 운영 노하우를 온오프라인 교육을 통해 지속적으로 제공하고 있습니다. 그리고 각종 소모품 및 유지보수 제품들을 저렴한 가격으로 구매할 수 있도록 별도의 온라인 유통 채널을 운영하여 사업자들의 운영비 부담을 완화하고 있습니다. 또한 골프시뮬레이터 특성상 골프채로 공을
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타격하기 때문에 H/W의 고장이 발생할 수 있으며, 이러한 H/W 고장을 신속하게 A/S처리하여 장비고장으로 인해 영업하지 못하는 시간을 최소화 하고 있습니다. ③ 최종고객인 골프시뮬레이터 이용자 확보의 중요성골프시뮬레이터는 최종 이용자의 브랜드 선호도에 따라 스크린골프방의 이용률 및 매출액에 크게 영향을 줄 수 있습니다. 그렇기 때문에 선두업체는 스크린골프 이용자를 확보하기 위해 시스템적으로 이용자별 난이도를 조정하여 실력에 상관없이 누구나 쉽게 골프를 즐길 수 있게 기능을 부여하고 있으며, 골프시뮬레이터와 연동될 수 있는 온라인 포털을 오픈하여 다양한 컨텐츠를 제공하고 있습니다. 온라인 포털의 경우 이용자에게 코스별 라운드 기록 관리, 코스 이용결과에 대한 상세 분석을 제공하고 있으며, 골프시뮬레이터가 촬영한 이용자의 스윙자세를 온라인 포털내 레슨프로에게 전달하여 스윙자세의 문제점을 체크할 수 있게 구성하고 있습니다. 그리고 전국 시스템을 네트워크로 연결한 골프대회를 개최하여 다양한 이벤트 참여가 가능할 수 있게 구성하고 있으며, 이런 요소들이 종합적으로 결합됨으로써 골프시뮬레이터 브랜드에 대한 로열티(Loyalty)가 강하게 형성되고 있습니다. 2) 스크린골프 유지보수사업부문스크린골프방을 창업, 운영하는 개인 사업자에게는 골프시뮬레이터 설치 및 유지보수의 질이 매우 중요합니다. 전국 어디에나 원하는 시간과 장소에 신속히 시스템을 설치, 이전하여 효율적인 스크린골프방 창업을 지원하는 것이 매우 중요합니다. 그리고 골프시뮬레이터 특성상 골프채로 공을 타격하기 때문에 H/W의 고장이 발생할 수 있으며, 이러한 H/W 고장을 신속하게 유지보수처리하여 스크린 골프방을 운영하는 개인사업자의 영업정상화를 지원하고 있습니다 3. 경기변동의 특성 1) 스크린골프(골프 시뮬레이터) 사업부문계절적 경기변동 여부 및 변동정도를 살펴보면, 골프시뮬레이터 판매량은 계절변동에 민감하게 반응하는 것으로 분석됩니다. 당사 자체 분석에 따르면 스크린골프방의 이용률은 겨울(4분기말~1분기)에 가장 높은 편입니다. 즉, 추운 겨울에는 스크린골프방 이용률이 높아지는 경향을 보이며, 따뜻한 봄 또는 가을에는 야외 골프장 이용, 외출 및 나들이가 많아지면서 스크린골프방 이용률이 낮아지는 경향을 보입니다. 이 때문에 골프시뮬레이터 주 고객인 신규 창업자 혹은 기존 자영업자 중의 업종 전환자들은 창업을 고려할 때 영업이 가장 잘 되는 시점인 4분기 또는 다음해 1분기에 운영을 하기 위해 통상적으로 3분기 또는 4분기초에 스크린골프방 오픈을 선호하는 것으로 보입니다. 다만, 골프시뮬레이터 산업은 연혁이 짧기 때문에 제품의 라이프사이클을 직접적으로 파악하기는 쉽지 않은 상황입니다. 골프시뮬레이터는 컴퓨터와 같은 IT제품들에 비해 개발기간이 오래 소요될뿐만 아니라 교체 수요가 단기간에 나타나지 않는 경향이 있습니다. 실제로 과거에는 H/W의 라이프사이클 보다는 고객의 니즈에 맞는 컨텐츠를 적시에 제공하는 것이 더 중요한 시장이었습니다. 그러나 스크린골프인구 증가와 함께 고화질 미디어의 지속적인 발달로 보다 현실감 있는 골프시뮬레이터에 대한 요구가 점차 커지면서 차세대 제품에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 2) 스크린골프 유지보수사업부문골프시뮬레이터 유지보수 사업은 골프시뮬레이터 산업과 더불어 계절변동에 민감하게 반응하는 것으로 나타나고 있습니다. 당사 자체 분석에 따르면 스크린골프방의 이용률은 겨울에 가장 높은 편입니다. 이 영향으로 스크린골프방 신규 창업자 또는 업종 전환자들이 창업을 고려할 때 영업이 가장 잘 되는 시점인 4분기 또는 다음해 1분기에 운영을 하기 위해 통상적으로 3분기 또는 4분기 초에 스크린골프방 창업을 선호하는 것으로 보이며, 신규창업자 및 업종전환자의 창업시점인 그 기간에 설치에 관한 수요가 가장 높습니다. 또한 골프시뮬레이터 특성상 골프채로 공을 타격하기 때문에 H/W의 고장이 발생할 수 있기에 스크린골프방 이용률이 많은 겨울에 골프시뮬레이터 유지보수 수요가 높습니다. 4. 경쟁요소 1) 스크린골프(골프 시뮬레이터)
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사업부문골프시뮬레이터의 경우 H/W 센서와 S/W간의 최적화 등에 있어 일부 기술적 장벽이 존재합니다. 당사의 지속적인 국내외 특허 확보 및 R 투자를 통한 실제에 가까운 골프시뮬레이터 구현에 따라 기술적 진입장벽이 점점 높아지고 있으며, 투하자본 측면에서도 시장진입을 위한 자본규모가 커지고 있습니다. 다수의 코스를 제작하기 위해서는 오랜 시간과 노하우가 필요하며, 이 또한 신규 시장 진입을 위한 투자규모의 증가요인으로 작용하고 있습니다. 실제 골프장과 유사한 경험을 원하는 사용자들의 욕구를 충족시키기 위해서는 S/W, H/W에 집중적인 투자가 필요하기 때문입니다. 또한 골프시뮬레이터 산업이 진입기를 지나 본격적인 성장을 이룸에 따라, 골프시뮬레이터에 대한 최종 소비자(골프시뮬레이터 이용자)의 브랜드 인지도가 중요한 요소로 작용하고 있습니다. 기존에 높은 인지도를 보유한 경쟁업체를 넘어서기 위해서는 그만큼의 마케팅 비용이 소요되어 이 또한 실질적으로 신규업체에 대한 시장 진입장벽으로서 작용하고 있습니다. 골프시뮬레이터의 품질 및 사후관리는 가장 중요한 경쟁수단입니다. 골프시뮬레이터 자체의 S/W 및 H/W 문제로 시스템 운영이 불가능한 시간이 길어질수록, 스크린골프방 운영주들은 스크린골프방 수익에 큰 타격을 받을 수 있습니다. 이에 당사는 지역별 유지보수 거점 및 콜센터를 운영하여 스크린골프방의 영업중단시간을 최소화하기 위해 노력하고 있으며, S/W 측면에서도 출시전 품질검사를 통한 버그 최소화 및 네트워크를 통한 수시 업데이트 기능을 활용하여, 문제발생시 즉시 대응할 수 있는 체계를 구축하고 있습니다. 당사는 시장에서의 시장점유율 우위, 우수한 품질, 높은 브랜드 인지도 등을 바탕으로 타사 대비 높은 가격으로 판매할 수 있는 경쟁력을 보유하고 있습니다. 이러한 경쟁력은 당사 골프존닷컴에 가입한 골퍼 회원들의 온라인서비스 이용과, 이들 고객들을 통한 다양한 UGC(User Generated Contents)의 축적에 기반을 두고 있습니다. 이에 당사는 단순한 가격에서의 우위가 아닌 품질 대비 가격에서의 우위를 주요 경쟁수단으로 활용하고 있습니다. 또한 당사는 강력한 영업력 및 고객대응 능력을 보유하고 있으며, 최종소비자들을 대상으로 한 지속적인 마케팅 활동(경품 이벤트, 각종 대회 개최 등)을 통한 브랜드 인지도를 주요 경쟁수단으로 활용하고 있습니다. 2) 스크린골프 유지보수사업부문골프시뮬레이터 자체의 S/W 및 H/W 문제로 시스템 운영이 불가능한 시간이 길어질수록, 스크린골프방 운영주들은 스크린골프방 수익에 큰 타격을 받을 수 있습니다. 이에 당사는 지역별 유지보수 거점 및 콜센터를 위탁 운영하여 스크린골프방의 영업중단시간을 최소화하기 위해 노력하고 있습니다. 5. 자원조달의 특성 1) 스크린골프(골프 시뮬레이터) 사업부문골프시뮬레이터는 기본적으로, S/W가 설치되어 있는 PC, 공의 탄도 및 속도 등을 인식할 수 있는 센서, 플레이트, 프로젝터, 스크린, 사용자의 스윙을 저장할 수 있는 카메라로 구성되어 있습니다. 골프장의 경사를 재현할 수 있는 스윙플레이트 및 오토티업, 좌타석은 옵션품목으로서 판매되고 있습니다. nx룸이미지_리터치.jpg 골프시뮬레이터를 구성하는 주요 원재료인 센서, 플레이트, PC, 프로젝터, 스크린 등은 대부분 국내 협력업체에서 조달하고 있습니다. 당사의 경우 전량 국내에서 조달하고 있으며, 이에 따라 환율변동 등에 크게 영향을 받지 않는 편이며 직접적인 수입규제 또한 없습니다. 당사가 사용하는 PC, 프로젝터, 스크린의 경우 일반적인 범용제품보다 사양이 높은 제품을 공급받아 사용하고 있습니다. 센서와 플레이트의 경우 당사가 디자인, 설계, 테스트를 한 후 매입처를 통해 생산하여 공급받고 있습니다. 2) 스크린골프 유지보수사업부문골프시뮬레이터 유지보수의 경우 유지보수 부문과 설치 부문으로 볼 수 있습니다. 유지보수 관련 사항의 경우 골프존 시뮬레이터 유지보수를 위한 관련 소모 자재를 구매하여 전국 서비스 센터에 비치하고 있습니다. 또한 유지보수 인력의 경우 외주업체를 두고 운영하는
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서비스센터 및 콜센터를 통해 대행을 진행하고 있습니다. 설치 부문과 관련하여 당사는 자체적으로 시공업무를 수행하고 있으며, 대부분의 자원을 국내에서 조달하고 있기에 환율변동 등에 크게 영향을 받지 않는 편이고, 직접적인 수입규제 또한 없습니다. 6. 시장점유율 골프시뮬레이터 시장은 그 연혁이 짧은 편이므로, 아직까지 공신력 있는 외부기관에서 발행되는 업계통계자료가 존재하지 않습니다. 따라서 당사가 자체 조사 및 추정한 자료만으로는 타사의 수치를 정확히 집계할 수가 없어 확실한 시장점유율을 기재할 수가 없습니다. 이에 당사의 시뮬레이터를 중심으로 기술하도록 하겠습니다.현재 국내 골프시뮬레이터 시장은 약 12여개의 국내외 업체가 경쟁하고 있는 완전경쟁시장이며, 2024년까지 설치된 당사의 누적 시스템수는 43,261대 입니다. [ 국내 골프시뮬레이터 설치 누적 시스템수 ] (단위 : 대) 구분 골프시뮬레이터
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상 ·예측한 활동, 사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어있으며, 이에 한하지 않습니다 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에, 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 당사는 2015년 3월, (구)골프존이 지주회사 체제로 전환하기 위해 분할하면서 스크린골프 사업부문을 이관 받아 신규 설립된 사업회사입니다.당사는 본사를 거점으로 국내 3개 법인 및 해외 13개 법인 등 동종업종을 영위하는 종속회사로 구성된 기업입니다. 사업부문별로 보면 스크린골프방, 실내골프연습장 등 골프 시뮬레이터를 활용한 다양한 분야의 사업을 영위하고 있는 스크린골프 사업부문과 A/S, 매장운영 지원 등 고객지원서비스를 제공하는 비즈몰, 유지보수자재 분야의 사업을 영위하고 있는 스크린골프 유지보수사업부문이 있습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 1. 재무상태 당사 및 종속회사의 2개년도 재무상태는 아래와 같습니다. (단위: 백만원) 과 목 제10기(2024년말) 제9기(2023년말) 증감액 증감률(%) 자산총계 유동자산 현금 및 현금성자산 비유동자산 부채총계 유동부채 비유동부채 자본총계 부채와 자본총계 (부채비율) -0.81%p (차입금의존도) -0.04%p (유동비율) +20.54%p 제10기 당사 총자산은 6,655억원으로 전년 6,376억원 대비 278억원(4.4%) 증가하였습니다. 그 중 유동자산은 290억원 증가하였으며, 비유동자산은 9억원 증가하였습니다. 유동자산은 현금및현금성자산(1,027억원→1,337억원), 매출채권(586억원 →881억원) 증가 등이 주요 요인이며, 비유동자산은 장기매출채권 및 기타채권(369억원→524억원), 이연법인세자산(70억원→130억원) 증가 등이 주요 요인입니다. 부채는 2,188억원으로 전년 2,119억원 대비 68억원(3.2%) 증가하였습니다. 그 중 유동부채는 18억원 감소하였으며, 비유동부채는 87억원 증가하였습니다. 유동부채는 기타유동금융부채(372억원 →338억원) , 리스부채(204억원 →170억원) , 기타유동부채(563억원 →492억원) 감소 등이 주요 요인이며, 비유동부채는 장기리스부채(499억원 →586억원) , 기타비유동금융부채(46억원 →54억) 증가 등이 주요 요인입니다. 자본은 4,467억원으로 전년 4,257억원 대비 210억원(4.9%) 증가하였습니다. 주요 증가 요인은 이익잉여금(3,566억원 →3,777억원) , 기타포괄손익누계액(-15억 →37억원) 증가 등 입니다. 유동비율은 220.44%로 유동자산의 증가로 전년 199.90% 대비 20.54%p 상승하였습니다. 부채비율은 48.98%로 실적 증가에 따른 자본(이익잉여금) 증가로 전년 49.79% 대비 0.81%p 하락하였습니다. 또한, 당사의 차입금의존도는 1.01%로 안정적인 재무구조를 유지하고 있습니다. 2. 영업실적 - 당사 및 종속회사의 2개년도 영업실적 아래와 같습니다. (단위: 백만원) 과 목 제10기(2024년도) 제9기(2023년도) 증감액 증감율(%)
골프존 — 사업보고서 (2024.12)

매출액 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업이익 법인세비용차감전순이익 법인세비용 당기순이익 - 종속회사를 포함한 당사의 2개년도 사업부문별 매출액은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 사업부문 제9기(2023년도) 제9기(2023년도) 증감액 증감율(%) 스크린골프 사업 유지보수 사업 조정 및 제거 합계 제10기 당사 매출은 6,200억원으로 전년 6,851억원 대비 651억원(9.5%) 감소하였습니다. 주요 요인으로는 국내 소비슴리 위축 기조 영향으로 스크린골프사업 및 GDR사업의 매출 감소와 일본 실내 골프연습장 성장 정체에 따른 GDR판매 감소 등 해외사업의 매출 감소 입니다. 2025년에는 당사의 지속 성장을 위해 내실 강화와 성장 전략을 병행할 계획이며, 이를 위해 국내 사업의 조정을 통해 경영성과를 극대화하고 국내외에서의 경쟁력 강화해 나갈 예정입니다. 가맹사업 확장과 신사업 도입을 통해 수익 기반을 다각화하고, 골프 시뮬레이터의 해외 판매 확대 및 제품·서비스 고도화를 통해 시장 지배력을 강화하여 사업 전반의 안정성과 지속적인 성장 동력을 확보할 계획입니다. 국내 시장에서는 골프 시뮬레이터 및 서비스의 고도화를 통해 경쟁력을 강화하고 '골프존앱'을 중심으로 디지털 플랫폼을 확장하여 골퍼들의 편의성을 개선해 나갈 것 입니다. 이를 통해 골퍼들이 하나의 플랫폼에서 다양한 골프 서비스를 쉽게 이용할 수 있도록 지원하고, 데이터 기반의 맞춤형 서비스 제공하여 플랫폼 사업을 강화하겠습니다. 더불어 해외 시장에서는 국가별 특성을 반영한 Glocalization 전략을 적용하여 각 지역에 최적화된 비즈니스 모델을 구축하며, 일본 등 주요 시장에서 현지 파트너사와 협력하여 사업을 확장해 나갈 것 입니다. 또한, 미국 내 골프 시뮬레이터 펍 ‘Golfzon Social’ 직영점의 운영 활성화를 통해 브랜드 인지도를 제고하여 시장점유율을 확대할 것이며, 중국 내 런칭한 ‘시티골프’를 기반으로 해외 시장 확장을 본격화함으로써 도심형 하이브리드 골프장의 확장을 추진할 계획입니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출 - 연결 기준 현금흐름은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 과 목 제10기(2024년도) 제9기(2023년도) 기초 현금및현금성자산 영업활동으로 인한 현금흐름 투자활동으로 인한 현금흐름 재무활동으로 인한 현금흐름 현금및현금성자산의 증가(감소) 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과 매각예정자산에 포함된 현금및현금성자산 기말 현금및현금성자산 당사는 영업활동을 통한 현금유입 777억원이며, 무형자산 취득 등 투자활동을 통한 현금유출 36억원, 배당금 지급, 리스부채 상환, 자기주식 취득 등의 재무활동을 통한 현금유출 486억으로 기초 比 기말 현금 및 현금성자산은 255억원 증가한 1,337억원입니다. - 당기말 현재 연결기준 차입부채는 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 과 목 제10기(2024년도) 제9기(2023년도) 단기차입금 5. 부외거래 -
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II. 비지배지분 자 본 총 계 부 채 와 자 본 총 계 별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다. 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 제 10 (당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 제 9 (전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 주식회사 골프존과 그 종속기업 (단위: 원) 과 목 주 석 제 10 (당)기 제 9 (전)기
골프존 — 사업보고서 (2024.12)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름 1. 단기대여금의 감소 2. 단기대여금의 증가 3. 장기대여금의 감소 4. 장기대여금의 증가 5. 리스채권의 회수 6. 단기투자자산의 감소 7. 단기투자자산의 증가 8. 장기투자자산의 증가 9. 임차보증금의 감소 10. 임차보증금의 증가 11. 유형자산의 처분 12. 유형자산의 취득 13. 무형자산의 처분 14. 무형자산의 취득 15. 매각예정자산의 처분 16. 연결범위의 변동
골프존 — 사업보고서 (2024.12)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름 1. 단기대여금의 감소 2. 단기대여금의 증가 3. 단기투자자산의 감소 4. 단기투자자산의 증가 5. 임차보증금의 감소 6. 임차보증금의 증가 7. 리스채권의 회수 8. 매각예정자산의 처분 9. 종속기업투자주식의 취득 10. 유형자산의 처분 11. 유형자산의 취득 12. 무형자산의 처분 13. 무형자산의 취득 14. 장기투자자산의 증가
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II. 투자활동으로 인한 현금흐름 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분 관계기업투자의 처분 종속기업투자의 처분 기타금융자산의 감소 단기기타채권의 감소 장기기타채권의 감소 유형자산의 처분 무형자산의 처분 투자부동산의 처분 배당금의 수취 이자의 수취 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득 종속기업투자의 취득 관계기업투자의 취득 기타금융자산의 증가 단기기타채권의 증가 장기기타채권의 증가 투자부동산의 취득 유형자산의 취득
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II. 사업의 내용을 참조하시기 바랍니다.) 사. 최근 3년간 신용등급 구분 신용평가사 등급 등급일자 기업어음 NICE신용평가 A3- 2022년12월28일,2022년6월29일, - 당사는 2023년6월28일 NICE신용평가로 부터 기업어음에 대해 A3- 등급을 받았으나 회사의 사정으로 2023년12월14일 해당 등급 취소요청을 하였습니다. - 기업어음신용등급 신용등급 등급정의 A1 적기상환능력이 최고수준이며, 현 단계에서 합리적으로 예측 가능한 장래의 어떠한 환경 변화에도 영향을 받지 않을 만큼 안정적임 A2 적기상환능력이 우수하지만 A1등급에 비해 다소 열등한 요소가 있음 A3 적기상환능력이 양호하지만 장래 급격한 환경 변화에 따라 다소 영향을 받을 가능성이 있음 B 적기상환능력은 인정되지만 투기적 요소가 내재되어 있음 C 적기상환능력이 의문시 됨 D 지급불능 상태에 있음 * 위 등급 중 A2등급부터 B등급까지는 등급내의 상대적인 우열에 따라 +, - 기호가 첨부됩니다. 아. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정) 및 특례상장에 관한 사항 주권상장(또는 등록ㆍ지정)현황 주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자 특례상장 유형 유가증권시장 상장 해당사항 없음 2. 회사의 연혁 가. 본점소재지 및 그 변경 - 대구광역시 수성구 동대구로 111 - 공시대상 기간내 본점소재지 변동사항은 없습니다 나. 경영진 및 감사의 중요한 변동 변동일자 주총종류 선임 임기만료또는 해임 신규 재선임 정기주총 대표이사 이종원 정기주총 사내이사 최진엽사외이사 김홍일사외이사 김효선 사내이사 이홍중 정기주총 사외이사 손원조 대표이사 이종원 사외이사 권영봉사외이사 최성호 - 2022.03.31 이사회 결의에 의한 대표이사 최진엽 선임- 2022.06.30 이홍중 사내이사가 일신상의 이유로 중도퇴임하였습니다. 다, 최대주주의 변동 현재 당사의 최대주주는 대표이사 이종원 입니다. 2023.12.27 변경전 최대주주인 이인중의 지분증여로 기존 최대주주의 특수관계인 이종원이 최대주주로 변경되었으며, 이인중은 변경후 최대주주의 특수관계인으로 포함되었습니다. 라. 상호의 변경 2024년 3월 22일 제66기 정기주주총회에서 상호변경에 대한 정관변경 안건이 가결되어 2024년 7월1일 부로 상호를 화성산업 주식회사에서 에이치에스화성 주식회사로 변경하였습니다. 일자 변경전 변경후 국문: 화성산업 주식회사 영문: HWASUNG INDUSTRIAL CO., LTD. 국문: 에이치에스화성 주식회사 영문: HS HWASUNG CO., LTD. 마. 그밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 회사명 중요한사항의발생내용 에이치에스화성(주) 2020.10 2020 Good Design선정(파크드림파티오)2020.12 사회공유가치기업(RCSV)인증(대한적십자사)2021.03 ISO45001(안전보건경영시스템)인증획득2021.08 2021 Good Design선정(파크드림외부조명등) 2021.08 2021 Good Design선정(파크드림스마트파고라)2021.12 2021 대한민국 토목,건축 기술대상 최우수상 (한국발전인재개발원)2022.11 2022 Good Design선정(스마트키즈스테이션)2022.12 2022 한경주거문화대상 종합대상(평택석정화성파크드림)2022.12 2022 대한민국 토목,건축 기술대상 최우수상 (울산시립미술관)2023.08 2023 Good Design선정(동대구역 아르떼힐즈) 2023.08 2023 Good Design선정(음악놀이터)2024.03 2024 iF디자인어워드사용자경험부문수상(음악놀이터)2024.03 2024 iF디자인어워드건축사용자경험부문수상(키즈스테이션)2024.09 2024 Good Design선정(인피니트피트니스트랙)2024.10 대구광역시 조경상우수상(서대구역센텀화성파크드림)2024.12 LH고객품질대상 최우수상(창원가포LH 3단지) 평택석정파크드림(주) 3. 자본금 변동사항 : 최근 5년간 변동사항 없음 자본금 변동추이 (단위 : ) 종류 구분 당기말 66기(2023년말) 65기(2022년말) 보통주 발행주식총수 액면금액 자본금
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우선주 발행주식총수 액면금액 자본금 기타 발행주식총수 액면금액 자본금 합계 자본금 - 당사는 2022년 7월8일 자기주식 2,300,800주를 소각하였습니다.- 배당가능이익 범위 내에서 취득한 자기주식을 상법 제343조 제1항에 근거하여 소각하는 건으로, 본 소각으로 인한 자본금의 감소는 없습니다. 4. 주식의 총수 등 가. 주식의 총수 현황 (기준일 : (단위 : 주, %) 구 분 주식의 종류 비고 보통주 합계 Ⅰ. 발행할 주식의 총수 Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 1. 감자 2. 이익소각 3. 상환주식의 상환 4. 기타 Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) Ⅴ. 자기주식수 Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) Ⅶ. 자기주식 보유비율 나. 자기주식 취득 및 처분 현황 (기준일 : (단위 : 주) 취득방법 주식의 종류 기초수량 변동 수량 기말수량 비고 취득(+) 처분(-) 소각(-) 배당가능이익범위이내취득 직접취득 장내 직접 취득 보통주 장외직접 취득 보통주 공개매수 보통주 소계(a) 보통주 신탁계약에 의한취득 수탁자 보유물량 보통주 현물보유물량 보통주 소계(b) 보통주 기타 취득(c) 보통주 총 계(a+b+c) 보통주 다. 자기주식 직접 취득ㆍ처분 이행현황 (기준일 : (단위 : 주, %) 구 분 취득(처분)예상기간 예정수량(A) 이행수량(B) 이행률(B/A) 결과보고일 시작일 종료일 직접 취득 직접 처분 라. 자기주식 보유현황 1. 자기주식보유현황 (단위 : 주) 취득방법 취득(계약체결)결정 공시일자 주식종류 취득기간 취득목적 최초보유예상기간 최초취득수량 변동 수량 기말수량 비고 처분(-) 소각(-) 배당가능이익범위이내취득 직접취득 보통주 주주가치제고 신탁계약에의한 취득 기타 취득 보통주 총계 2. 자기주식 보유 목적 - 주가안정 및 주주가치제고 등을 위해 보유하고 있습니다. 3. 자기주식 취득계획 - 명확히 정해진 취득계획은 없습니다. 4. 자기주식 처분계획 - 명확히 정해진 처분계획은 없습니다. 5. 자기주식 소각계획 - 명확히 정해진 소각계획은 없습니다.6. 기타 투자자 보호를 위해 필요한 사항 - 상기 보유현황 및 취득, 처분, 소각계획 등은 향후 경영 상황에 따라 변경 될 수 있습니다. 5. 정관에 관한 사항 - 정관 변경 이력 정관변경일 해당주총명 주요변경사항 변경이유 제65기 정기주주총회 -선임가능 이사 수 변경-대표이사등 선임 수 변경 선임가능 이사 수 축소 및 대표이사 수 제한의 완화 제66기 정기주주총회 - 국문상호: 에이치에스화성주식회사- 영문상호: HS HWASUNG CO., LTD. (시행일: 2024년7월1일) 상호변경 - 사업목적 현황 구 분 사업목적 사업영위 여부 건설업(토목건축공사업, 산업ㆍ환경설비공사업, 조경공사업),전문건설업(철강구조물공사업 등)전기공사업,정보통신공사업,소방시설업 등 건설관련사업, 신재생에너지사업 영위 해외건설 및 해외투자개발사업,해외기술용역 및 컨설팅 영위 주택사업 및 대지조성사업, 건물시설 및 공동주택관리업, 빌딩관리업 영위 대기환경전문공사업, 수질환경전문공사업, 소음ㆍ진동환경전문공사업, 개인하수 처리시설설계ㆍ시공업, 가축분뇨처리시설설계ㆍ시공업, 공공하수도관리대행업, 환 경기자재제조사업, 재활용사업, 물절약전문업, 물재이용사업, 환경기초시설 민간 위탁운영사업 등 환경관련사업 일체 영위 레미콘, 아스콘, 콘크리트파일, 조립식콘크리트부재, 주택용기자재등의 설계, 시 공, 생산 및 관련장비제조판매업 영위 부동산개발업, 부동산매매 및 임대업, 창고임대업, 건설기계임대업 및 정비업, 주차장업 영위 해륙운송업, 골재채취 및 판매업 미영위 엔지니어링사업자 및 건설기술용역업, 측량업, 감리전문업(건설,전기,소방,설계 등), 종합개발컨설팅업, 정보처리용역업, 정보기술개발사업, 안전진단전문기관, 건설사업관리(CM) 영위 사회간접자본투자 및 운영업 영위 백화점 및 대형할인점, 판매업, 슈퍼체인사업, 식료품 가공 및 제조업 일체 미영위 신용카드와 관련된 발행, 관리 및 부대사업 일체 미영위 수출입업 미영위 면세사업 영위 방송사업, 영화상영업 및
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문화서비스업, 광고사업 및 광고대행업 미영위 출판사업 및 음반, 필름, 테이프 제작 판매업 미영위 무선호출 및 차량전화사업 미영위 이동통신에 관한 연구 및 기술개발사업 미영위 관광사업, 관광호텔업, 레져산업 및 국내외 여행 알선업 미영위 노인복지시설 및 일반요양시설 운영업 미영위 금융업 및 보험사업의 대리업 미영위 造林, 育林, 종묘, 임산물생산 관상수 재배, 기타 산림경영사업 미영위 농, 축, 수산업, 광천음료수제조업 미영위 급식사업 및 부대사업 일체 미영위 인터넷쇼핑몰사업 및 부대사업 일체 미영위 내외국인 또는 법인과 전 각호에 관련되는 투자 및 운영업 영위 디자인개발사업 미영위 통신기기 판매대리점업 미영위 전 각호에 관련되는 부대사업 일체 영위
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 공시대상 사업부문의 구분 사업부문은 건축,토목,분양 및 기타로 분류하고 있습니다. 사업부문 회사명 주요현황 비 고 건 축 HS화성(주) 관급시설물 공사, 민간상업용 건물, 아파트 등 토 목 HS화성(주) 도로,교량,터널, 지하철, 상하수도 등 분 양 HS화성(주), 평택석정파크드림(주) 아파트사업, 부동산업 등 기 타 HS화성(주) 임대,시설물유지관리,제품공급 등 - 사업부문별 매출현황 (단위:천원) 구 분 당기 전기 매출 매출원가 매출 매출원가 건축부문 토목부문 분양부문 기타부문 합계 - 사업부문별 자산 부채현황 (단위:천원) 구 분 당기 전기 자산 부채 자산 부채 건축부문 토목부문 분양부문 기타부문 공통부문 합계 나. 사 업 현 황 연결실체는 건설사업 전부문 ISO 9001과 14001,45001 시스템 인증을 바탕으로한 품질.환경,안전보건경영, 반세기 넘게 축적된 첨단 기술력, 확고한 재무안정성을 바탕으로 건축부문, 토목부문등 수주산업을 주력으로 하며, 분양부문에서는 자연친화적인 단지설계와 고객중심의 신평면 구성으로 보다 적극적인 마케팅을 추진하여 실생활 중심으로 주거의 편리함을 제공하기 위해 설계에서부터 사후관리까지 완벽한 품질관리와 기술력, 철저한 서비스 관리체계를 강화하여 '화성파크드림' 브랜드 명성을 전국적으로 확고히 하고 최첨단 품질 아파트로서 주택시장을 선도하고 있습니다. 또한 , 평택시 민간공원특례사업을 추진하고 있으며, 근린공원 조성 및 친환경 공동주택의 장점은 시장에서 긍정적인 요소로 작용하고 있습니다. 본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 "II. 사업의 내용"의 "2. 주요 제품 및 서비스"부터 "7. 기타 참고사항"까지의 항목에 상세히 기재되어 있으며 이를 참고하여 주시기 바랍니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요제품 등의 현황 사업부문 주요 생산 및 판매제품 유형 주요고객 건 축 관급시설물 공사, 민간상업용 건물, 아파트 등 조달청, LH공사, 재건축조합 등 토 목 도로,교량,터널, 지하철, 상하수도 등 한국도로공사, 국토해양부 등 분 양 아파트사업,부동산업 등 수분양자 등 기 타 임대,시설물유지관리,제품공급 등 민간건설사 등 나. 주요공사 및 제품등 매출현황 (단위 : 백만원 ) 구 분 제 67 기 제 66 기 제 65기 비고 시공 실적 비율 시공 실적 비율 시공 실적 비율 국내도급공사 건축공사 관급 민간 토목공사 관급 민간 해외도급공사 분 양 기 타 합 계 다. 공사종류별 완성도 현황 (도급사업) - 건 축 (단위 : 백만원 ) 구분 공사건수 완성공사 및 수익인식액 최근기말 공사계약잔액 원도급액 평균도급액 제67기 제66기 제65기 관급 민간 해외 합계 - 토 목 (단위 : 백만원 ) 구분 공사건수 완성공사 및 수익인식액 최근기말 공사계약잔액 원도급액 평균도급액 제67기 제66기 제65기 관급 민간 해외 합계 (자체사업) - 분 양 (단위 : 백만원) 구 분 완성공사 및 수익인식액 공사지역 비 고 제67기 제66기 제65기 국내 경기도 평택시 해외 합 계 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요설비의 현황 [자산항목 : 토지] (단위 : 백만원) 물 건 명 소유 시/도 구분(㎡) 기초장부가액 증감 계 정 대 체 당기장부가액 비고 증가 감소 본사사옥(황금빌딩) 자가 대구시 파크드림갤러리 자가 대구시 신동아창고 자가 대구시 서재화성 자가 대구시 상인화성 자가 대구시 수성화성 자가 대구시 경산자재창고 자가 경북 의성공장 자가 경북 의성공장 자가 경북 의성농장 자가 경북 천군농장 자가 경북 울릉채석장 자가 경북 우현화성 자가 경북 장교빌딩(2_1) 자가 서울 계 [자산항목 : 건물] (단위 : 백만원) 물 건 명 소유형태 시/도 구분(㎡) 기초장부가액 증감 계정대체 상각 당기장부가액 증가 감소 본사사옥(황금빌딩) 자가 대구시 파크드림갤러리 자가 대구시 신동아창고 자가 대구시 경산자재창고 자가 경북 의성공장 자가 경북 장교빌딩(2_1) 자가 서울 계 [자산항목 : 건물부속시설] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태
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소재지 기초장부가액 증감 상각 당기장부가액 비고 증가 감소 본사 자가 대구시 의성공장 자가 경북 계 [자산항목 : 구축물] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 기초장부가액 증감 상각 당기장부가액 비고 증가 감소 본사 자가 대구시 의성공장 자가 경북 계 [자산항목 : 기계장치] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 기초장부가액 증감 상각 당기장부가액 비고 증가 감소 본사 자가 대구 의성공장 자가 경북 계 [자산항목 : 공구와 기구] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 기초장부가액 증감 상각 당기장부가액 비고 증가 감소 본사 자가 대구시 의성공장 자가 경북 계 [자산항목 : 차량운반구] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 기초장부가액 증감 상각 당기장부가액 비고 증가 감소 본사 자가 대구시 의성공장 자가 경북 자가 계 [자산항목 : 중기] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 기초장부가액 증감 상각 당기장부가액 비고 증가 감소 본사 자가 대구시 의성공장 자가 경북 계 [자산항목 : 비품] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 기초장부가액 증감 상각 당기장부가액 비고 증가 감소 본사 자가 대구시 의성공장 자가 경북 계 [자산항목 : 사용권자산] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 기초장부가액 증감 상각 당기장부가액 비고 증가 감소 중기 리스 차량운반구 리스 부동산 리스 계 나. 주요 재고자산의 현황 (1) 원재료 매입현황 당사는 건설현장의 시공에 사용하는 레미콘과 철근 등의 건설자재를 대부분 국내업체로부터 구매하여 사용하고 있습니다. 품목별 매입현황은 다음과 같습니다 - 주요 원재료 매입현황 (단위 : 백만원,%) 구 분 매입액 비율 주요매입처 비 고 레미콘 유진기업(주), (주)삼표, (주)삼우 건설 공사용 철근 한국제강(주), (주)채올스틸 " 열연강판 주식회사 포스코 " 형강외 철재류 현대제철(주) " 목재류 (주)대림목재, (주)성한상사 " 시멘트 (주)덕운실업 " 전기재료 금호전기조명 " 위생금구류 ㈜홈센타홀딩스 " 가구류 ㈜에넥스, (주)현대리바트 " 타일 (주)홈센타홀딩스, 주식회사 씨엘 " 벽돌 (주)현대기업사, 영남산업(주) " 기타 " 총합계 3년간 주요 원재료 가격추이 및 최근 동향 구 분 제67기 제66기 제65기 비고 철근 894,000원/톤 940,000원/톤 968,000원/톤 레미콘 대구권(25-24-150) 시멘트 108,000원/톤 108,000원/톤 98,000원/톤 벌크시멘트 후판 960,000원/톤 980,000원/톤 쇄석 25MM * 철근 : 건설경기 위축에 따른 수요감소로 재고증가와 철스크랩가의 약보합세로 가격은 약보합세가 예상되며 수급은 원활할 전망임* 레미콘 : 시멘트가격 인상으로 인해 레미콘 가격이 4.5% 인상되었으나, 건설경기 위축에 따른 수요감소로 인해 지속됨이 어려울 것으로 보여 가격 또한 약보합세가 예상되며 수급은 원활할 전망임* 시멘트 : 전년도에 양회사들이 전기요금 및 운송료 인상과 탄소중립정책에 따른 시설개선 투자비용 등으로 가격인상을 단행하였으나 금년에는 건설경기 위축에 따른 수요감소로 인해 가격 약보합세가 예상되며 수급은 원활할 전망임* 후판 : 조선업 경기둔화 및 건설경기 침체로 수요감소와 철광석 가격의 하락 안정세, 점결탄 강세 등 복합적 요인이 있지만 수요에 큰 변화가 없을 것으로 보여 가격 보합세가 이어질 것으로 보이며 수급은 대체로 원활할 전망임* 골재(쇄석) : 원석고갈과 석산복구 비용증가 등으로 인해 가격 강보합세가 예상되며, 금년에는 수요감소로 인해 수급은 원활할 전망임. (2) 영업용부동산(건설)의 현황 (단위 : 백만원) 구 분 소재지 면적(㎡,세대) 취득가액 장부가액 공시지가 비 고 용 지 경북포항시남구동해면공당리1057 구획지구 경기도 평택시 이충동 산82-1 일원 평택석정파크드림 대구 수성구 상동 162-4외 계 투자부동산 대구 수성구 동대구로 111 황금빌딩 대구 북구 원대로 130 파크드림갤러리 대구시 수성구 범어동 45-32 범어숲화성파크드림S상가 대구시 수성구 수성동4가
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1090-8 수성하이츠상가 경북 의성군 봉양면 신평리 165-2 의성그린빌 대구시 수성구 지산동 761-8 녹원상가 대구시 동구 신천동 494 신천동아아파트 경북 구미시 형곡동 147-1 구.형곡점 서울시 중구 장교동 1 장교빌딩7층4호 대구 수성구 수성로180 수성센트럴파크 상가 경기도 남양주시 별내동 798외 별내ONE 물류센터 대구광역시 달서구 상인동 751-4 상인하이츠 잔여지 계 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위: 천원) 사업부문 제67기 제66기 비고 금액 비중 금액 비중 건축부문 토목부문 분양부문 기타부문 합 계 나. 수주 및 판매전략 등 (1) 판매조직 2본부(건축개발사업본부, 토목환경사업본부), 6팀(개발영업팀, 건축견적팀, 토목환경영업팀, ENG사업팀, 상품개발팀, 신사업개발팀), 1공장(PC철구공장), 1지사(서울지사), 1TF(해외사업TF) 구성되어 있습니다. (2) 수주전략 관급공사 전략으로서 Turnkey 공사는 견적, 설계 관리력 증대, 종합심사제 및 종합평가제 공사는 원가경쟁력 향상, SOC사업은 Financing 능력 강화에 전략적 주안점을 두고 있습니다. 민간공사 전략으로서는 개발사업은 사업기획력 강화, 자체 및 주택사업은 분양성 확보, 민간투자사업은 사업성분석과 운영 관리력 강화에 전략적 주안점을 두고 있습니다. 신성장동력 사업은 환경 및 신재생에너지 시장의 가능성에 주목하여 해당 사업을 전략적으로 육성하고 있습니다. 마지막으로 해외 건설사업 진출을 전략적으로 추진하고 있습니다. 특히, 성장잠재력이 풍부한 신흥국가 진출을 목표로 마켓리서치, 공공 및 민간 네트워크 개발, 현지 협력업체 발굴 등에 본격적으로 나서고 있으며 EDCF 건설사업 등의 ODA사업 진출도 동시에 모색하고 있습니다. (3) 판매전략(분양 및 임대전략) 및 판매조건 전국적인 관급 및 민간공사 시공경험과 영업력을 바탕으로 차별화된 품질관리, 기술개발과 시장 선도적 브랜드 이미지 구축, 고객만족 경영을 통한 최적의 서비스 창출 전략을 통해 매출증대에 주력하고 있습니다. 특히, 평범한 건설회사를 넘어서 "Gloval Value Creator” 를 지향하고 있습니다. 즉, 공간의 가능성을 열고 사람들의 꿈과 미래의 삶을 담을 수 있는 공간을 펼치는 것. 그것이 당사의 목표이자 비전입니다. 이러한 비전을 브랜드와 판매전략에 충실히 반영함으로써 시장 내에서 경쟁 우위를 확보하겠습니다. 다. 수주상황 - HS화성(주) (단위 : 백만원) 공종 발주 발주처 공사명 계약일자 완공예정일 수주총액 누적기성고 계약잔액 비고 건축 관급 한국토지주택공사 남양주진접2A-9BL아파트건설공사1공구 건축 관급 서울주택도시공사 고덕강일 공공주택지구 3단지 아파트 건설공사 건축 민간 광명아파트재건축정비사업조합 광명아파트재건축정비사업 미착공 건축 민간 침산1소규모재건축사업조합 침산1소규모재건축사업 미착공 건축 민간 청구매일맨션소규모재건축사업조합 청구매일맨션소규모재건축사업 미착공 건축 민간 대명4동양지가로주택정비사업조합 대명4동양지가로주택정비사업 미착공 건축 민간 협진아파트ABCD소규모재건축사업조합 협진아파트ABCD소규모재건축사업 미착공 건축 민간 남산3가로주택정비사업조합 남산3가로주택정비사업 미착공 건축 민간 희도아파트소규모재건축사업조합 희도아파트소규모재건축사업 미착공 건축 민간 삼일맨션소규모재건축사업조합 삼일맨션소규모재건축 미착공 건축 민간 동진아파트가로주택정비사업조합 동진아파트가로주택정비사업 미착공 건축 민간 복현시영아파트소규모재건축정비사업조합 복현시영아파트소규모재건축사업 미착공 건축 민간 청원맨션소규모재건축정비사업조합 청원맨션 소규모재건축정비사업 미착공 건축 민간 한화생명보험주식회사 한화생명 대구사옥 신축공사 건축 민간 아이엠씨엔드밀 유한책임회사 IMC 공장 신축 공사 건축 민간 아이엠씨엔드밀 유한책임회사 IMC 공장 신축 공사(파우더) 건축 민간 신한자산신탁㈜ 천안시 서북구 성정동 주상복합 신축공사 건축 민간 홍익대학교 제1기숙사 신축공사(건축, 토목, 기계) 건축 민간 면목역2의5구역 가로주택정비사업조합 면목역2의5구역
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가로주택정비사업 미착공 건축 민간 한화생명보험주식회사 한화생명 대구사옥 신축 소방공사 건축 민간 ㈜하나자산신탁 평택석정화성파크드림신축공사 및 부지조성공사 토목 관급 대구광역시 도시건설본부 상화로입체화사업 토목 관급 경남지방조달청 용당(항공MRO)일반산업단지조성사업(3단계)(총괄분) 토목 관급 대구광역시 도시건설본부 달성1차산업단지재생사업 토목 관급 대구광역시 도시건설본부 조야~동명 광역도로 건설공사(1공구) 토목 관급 광주지방조달청 영암-덕진 지방도 확포장공사 토목 관급 대구광역시 도시건설본부 성서 자원회수시설 개체사업 토목 민간 평택석정파크드림 주식회사 평택 석정근린공원 조성공사 계약잔액 50억 미만 합 계 * 완공예정일에 "미착공" 표시 사업장은 주택재건축사업 등으로 분양일정 등이 확정되지 않았기에 향후 일정 확정시 표기합니다. - 평택석정파크드림(주) : 수주사항 없음 5. 위험관리 및 파생거래 연결실체의 재무위험관리는 영업활동에서 파생되는 시장위험, 신용위험 및 유동성위험을 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 연결실체는 이를 위하여 각각의 위험요인에 대해 모니터링하고 대응하도록 내부관리매뉴얼을 시행하고 있습니다. 재무위험관리는 자금팀에서 주관하고 있으며 상시적으로 재무위험에 대한 평가와 모니터링으로 리스크를 최소화하도록 하고 있습니다. 당사의 재무위험관리의 주요 대상인 금융자산은 현금 및 현금성자산,기타금융자산, 매출채권 및 기타채권 등으로 구성되어 있으며, 금융부채는 매입채무, 차입금, 기타채무 등으로 구성되어 있습니다. 가. 주요시장 위험 (1) 금융위험관리 연결실체는 경영활동과 관련하여 신용위험, 유동성위험 및 시장위험 등 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 연결실체는 금융위험이 경영에 미칠 수 있는 불리한 효과를 최소화하기 위해 노력하고 있습니다.1) 신용위험관리신용위험은 계약상대방이 계약상의 의무를 불이행하여 연결실체에 재무적 손실을 미칠 위험을 의미합니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험 뿐 아니라 현금 및 현금성자산, 파생금융상품 및 은행 및 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니다. 은행 및 금융기관의 경우, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 일반거래처의 경우 신용거래를 희망하는 모든 거래상대방에 대하여 신용검증절차의 수행을 원칙으로 하여 신용상태가 건전한 거래상대방과의 거래만 수행하고 있습니다.또한, 대손위험에 대한 연결실체의 노출정도가 중요하지 않은 수준으로 유지될 수 있도록 지속적으로 신용도를 재평가하는 등 매출채권 및 기타채권 잔액에 대한 지속적인 관리업무를 수행하고 있으며, 매 보고기간말에 개별적으로 손상여부를 검토하고 있습니다. 2) 유동성위험관리연결실체는 미래의 현금흐름을 예측하여 단기 및 중장기 자금조달 계획을 수립하여 유동성위험을 관리하고 있으며, 당기말과 전기말 현재 금융부채의 잔존계약 만기에 따른 만기분석내용은 다음과 같습니다. (당기말) 구 분 장부금액 미래 현금흐름 (이자비용 포함) 1년이하 1~5년 5년초과 합 계 매입채무 단기기타채무 단기차입금 유동성장기차입금 단기기타금융부채 장기기타채무 사채 장기기타금융부채 합 계 (전기말) 구 분 장부금액 미래 현금흐름 (이자비용 포함) 1년이하 1~5년 5년초과 합 계 매입채무 단기기타채무 단기차입금 단기기타금융부채 장기기타채무 장기차입금 사채 장기기타금융부채 합 계 3) 시장위험연결실체는 이자율과 시장가격의 변동으로 인한 시장위험에 노출되어 있습니다.(가) 이자율위험관리 변동이자율로 발행된 차입금으로 인하여 연결실체는 이자율변동에 따른 현금흐름변동위험에 노출되어 있습니다. 당분기말과 전기말 현재 이자율변동위험에 노출된 부채의 장부금액은 다음과 같습니다(단위:천원). 구 분 당기말 전기말 차입금 연결실체는 내부적으로 이자율 변동으로 인한 이자율위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 전기말 현재 각 자산 및 부채에 대한 이자율이 1% 변동시 이자율변동이 분기손익 및 순자산에 미치는 영향은 다음과 같습니다(단위:천원).
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(전기말) 구 분 1% 상승시 1% 하락시 손익 순자산 손익 순자산 차입금 (나) 가격위험요소연결실체는 시장성 있는 지분상품에서 발생하는 가격변동위험에 노출되어 있습니다.보고기간말 현재 공정가치로 평가하는 시장성 있는 기타포괄손익 공정가치측정 지분상품은 10,894,378천원으로, 다른 변수가 일정하고 지분상품의 가격이 10% 변동할 경우 가격변동이 자본에 미치는 영향은 1,089,438천원입니다. (2) 자본위험관리연결실체의 자본관리 목적은 계속기업으로 영업활동을 유지하고 주주 및 이해관계자의 이익을 극대화하하고 자본비용의 절감을 위하여 최적의 자본구조를 유지하는데 있습니다. 연결실체는 배당조정, 신주발행 등의 정책을 통하여 자본구조를 경제환경의 변화에 따라 적절히 수정변경하고 있습니다. 연결실체의 자본위험관리정책은 전기와 중요한 변동이 없습니다(단위:천원). 구 분 당기말 전기말 부채총계 차감: 현금및현금성자산 순부채 자본총계 순부채비율 나. 기타 환위험 : 환율변동위험이 연결실체의 위험노출에 미치는 영향은 보고기간말 현재 중요하지않습니다 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 연구개발활동의 개요 1994년 과학기술부 인가를 획득한 기술연구소는 기술개발부, 환경연구부, 물자원연구부, PC연구부, 철구연구부로 구성되어 있으며 무한 기술경쟁시대에 대비하여 신기술 및 신공정 개발을 전담하고 있습니다. 특히 환경문제가 21세기 들어서면서 중요한 이슈로 대두되고 있는 시기에 환경부문의 질소.인 고도처리기술 개발과 중대형 소각시설의 연소효율증대장치 개발 및 다종약액 접촉식 세정탑 개발, 관세척개발, 고도정수특허 등의 환경연구 실적이 있으며, 고강도 칼라PC의 개발, PPC압축공법의 소화개량 및 SPC제조공법 개발 등의PC연구실적 등 독자적 제조기술 개발을 통한 연구개발 실적 및 특허를 보유하고 있습니다. 앞으로도 과감한 연구개발 투자를 통해 첨단 공법의 개발 및 실용화에 앞장서도록 하겠습니다. (1) 기술연구소 조직도 연구개발조직도.jpg 연구개발조직도 2) 연구개발비용당사의 최근 연구개발 비용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 과 목 제67기 제66기 제65기 인 건 비 감 가 상 각 비 위 탁 용 역 비 기 타 연구개발비용 계 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] * 정부보조금내역 : 해당사항없음. 나. 연구개발 실적 당사의 주요 연구개발 실적은 다음과 같습니다. 구 분 연구기간 연구과제명 기 대 효 과 비 고 자체,PC 07.01~계속 헌치구조의 프리캐스트콘크리트 보 개발 - 보 자중을 줄임으로서 구조적 안정성 도모- PC보의 단면 축소에 따른 운반비 절감- 헌치보 적용으로 층고 축소가능 : 내벽, 외벽, 기둥의 원자재 절감 : 지하구조물 터파기량 절감으로 공기단축 및 공사비 절감- 기술 축적에 의한 대외경쟁력 확보 - 코오롱 봉덕동 및 부산 남천동 현장 지하주차장 PC 공사에 적용(2007년) : 기술축적 및 실용성 검증- 매천화성파크드림 및 달성2차산업단지 지하주차장 PC공사 적용(2008년)- 저작권등록(2009.10.28) 자체+위탁 (SNS구조 사무소) 11.01~계속 강연선을 이용한 강합성 하이브리드 보 - PC기둥, RC기둥, 철골기둥+PC보의 연속성(강접)을 확보- Top-Down공법에 적극 활용가능- 지하층 외 지상층 Rahmen조(SRC조)에 대응 하여 강연선을 적용하여 층고의 절감등으로 경제성 확보- 지하주차장 4대 모듈(약 10m내외)이상에서 단부Hunch(기존 당사 실적보유)적용으로 층고 절감(200mm) 가능 자체+위탁 (한국강구조협의회, 철강협회),철구 07.06~계속 강구조물 품질확보를 위한 제도 개선연구 - 강교량 발주제도 개선- 공장인증제도 운영실태 및 개선- 산학협력위원회(철강사, 제작사, 학계등)구성 및 운영 - 철강구조물공사의 발주방식 및 품질보증제도 적용 7.01~계속 강구조산업 활성화 방안 연구 - 강구조물 제작공장 인증제도의 발전방향- 공장인증 제도 개선 방안 19.08~계속 ICC거더,
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CRP거더특허실용화추진 - 강교사업 수주확대- 지역(대구,경북)발주처 상대로 신설교량 설계분야 설계반영 영업- 엔지니어링사와 설계 및 통상실시권 협약 기본설계 반영추진 - ICC거더 특허등록( 제10-2051320호)- CRP거더 특허등록( 제10-2008516호) 자체,기술개발 07.01~계속 신평면 개발 - 평면 다양화 및 품질개선 - 범어숲 화성파크드림S 단위세대 저작권 등록(2011/3) - 명동화성파크드림 단위세대 저작권 등록(2011/10) - 소형평형 단위세대 저작권 등록(2012/1) - 침산화성파크드림 단위세대 저작권등록(2013/4)- 테크노폴리스 단위세대 저작권 등록(2014/5)- 고양삼송 단위세대 저작권 등록(2015/4) - 남산역화성파크드림 단위세대 저작권 등록(2015/12)- 영종화성파크드림단위세대 저작권 등록(2016/07)- 운정화성파크드림단위세대 저작권 등록(2017/10)- 평리 5,7 파크드림 단위세대 저작권 등록 (2021/01) - 동대구역 센텀 화성파크드림 단위세대 저작권 등록 (2021/07)- 평택석정공원 화성파크드림 단위세대 저작권 등록 (2022/02) 자체, 환경기술개발 유동형 폐타이어 담체와 선회류 순환형 산기관을 이용한 4-stage BNR공정 신기술 개발 - 공공환경 기초시설 우선활용 지원 가점 - 조달청 입찰 심사시 가점 - 유동형 폐타이어 담체와 선회류 순환형 산기관을 이용한 4-stage BNR공정 신기술검증(2015/4) 15.06.04 ~ 계속진행 정수처리장치 특허등록 - 수도사업 수주확대- 환경부 신기술 신청시 기반기술로 활용 - 정수처리장치 특허등록 (제10-1620794호) 16.12.01 ~ 계속진행 통상실시권 등록 - 강변여과사업 수주확대 - 환경부 신기술 신청시 기반기술로 활용 - 하저터널과 수평집수관을 이용한 터널식 하상 여과 시스템(10-1017326)- 터널식 취수 시스템(10-1166326) 7. 기타 참고사항 가. 회사의 상표, 고객관리 정책 당사 PC사업부문은 끊임없는 기술개발을 통해 취득한 노하우와 업계 선두 기술력을 바탕으로, HS화성 PC분야의 전문 기술업체 브랜드를 구축하여 왔습니다. 당사는 국내뿐만 아니라 해외에서도 PC사업의 대표적인 업체로써의 브랜드를 강화하고 글로벌 기업으로 도약하기 위해 적극적인 투자를 시행해왔고 국내외 건설산업의 선진화를 선도하는 기업으로 입지를 굳건히 해 왔습니다. 또한, 당사는 다양한 건설환경에 대응하는 신공법 개발에 박차를 가하고 있으며, 브랜드 홍보를 위한 국제적인 기술 제휴 및 협약추진, 국내외에서 개최되는 기술관련 세미나 참석, 산학협력을 통한 연구, 개발 등을 통해 당사의 브랜드 가치 및 기술력을 적극 홍보하여 왔습니다. 향후에도 PC분야의 전문기업으로써 국내 최고의 기술력, 국내 PC분야를 선도하는 대표 기업으로써 지속적인 홍보활동을 추진하고, 해외로의 브랜드 마케팅도 강화할 예정입니다. 나. 지적재산권 보유현황 당사가 영위하는 사업과 관련한 지적재산권의 주요 내용은 다음과 같습니다. 종 류 취득일 내용 근거법령 상용화 여부 및 매출기여도 칼라콘크리트 부재의 제조방법 외장콘크리트 부재 생산시 원가절감 및 품질사항 개선을 위해 외부 Color, 내부 일반콘크리트 적용하여 우수한 성능 구현 특허법 상용화 단계 모노레일용 곡선 궤도빔의 몰드실제조장치 몰드 제작장인 몰드실 내에서 대차, 강재 반력대 및 측면 몰드 잭을 이용하여 PSC 곡선 궤도빔을 제조함으로써, 공사비를 낮출 수 있고, 유지관리가 용이하며, 측면 몰드 잭을 조정하여 곡선 궤도빔을 곡선 형태로 용이하게 형성할 수 있고, 시공 시간을 단축시킬 수 있는 모노레일용 곡선 궤도빔의 몰드실 제조 장치 제공 특허법 상용화단계 정수처리장치 수돗물의 고도 정수처리로 원수의 수질에 따라 선택적으로 적용할 수 있도록 하여 변화하는 수질조건에서도 안정적이면서도 효율성이 향상되는 정수처리기능을 구비할 수 있는 효과를 발휘 특허법 상용화단계 CRP거더 하부플랜지(판재)가 필요 없어 강재량을 절감 할 수 있고 하부가 개방돼 거더 내부의 부식
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방지와 파손에 따른 시설 점검이 편리하도록 설계 특허법 상용화 준비 ICC거더 I 거더와 콘크리트의 합성으로 상부플랜지와 복부판 강중을 감소하며, 내부 충진콘크리트로 인한 강성을 증대한 특허교량 특허법 상용화 준비 리브형슬래브제조장치,제조방법 및 이에 의해 제조된 리브형 슬래브 종래의 리브형 슬래브 공법은 단부 특성상 몰드의 길이 변형이 불가하나, 본 발명은 건축물의 크기에 따라 요구되는 리브형 슬래브의 길이를 자유롭게 조절하여, PC부재 생산원가 절감 및 생산공정 단축이 가능하도록 고안된 특허공법 특허법 상용화 준비 개량된 산기 처리구조를 갖는 생물막반응 처리형의 하·폐수 처리시스템 생물막 반응처리(MBR)를 통해 하·폐수를 처리함에 있어, 산기장치의 구조를 개량하여 하 ·폐수에 용존 산소량을 극대화하여 처리효율을 향상 시킴으로써, 동일한 처리물량 대비 소요부지, 전력비 절감이 가능 특허법 상용화 단계 다. 법률/규정 등에 규제사항 PC사업은 신규 중소규모 업체들의 시장 참여에 따른 출혈 경쟁이 예상되고 있으나 민간건축부분에서는 정부의 부동산 규제 완화에 대한 기대심리와 함께 민간PF개발사업, 정부주도의 대규모 관급공사 등의 공급은 지속적으로 확대될 예정으로 향후 규모가 점차 증가할 것으로 보여 수주 물량 증가로 이어질 전망입니다. 라. 환경관련 규제사항 정부의 규제사항으로 물환경보전법, 대기환경보전법, 건설폐기물법, 소음진동관리법등의 규제가 있으며 각 건설현장에서 세륜시설설치, 살수차운영, 방진망설치, 방음벽설치, 오탁방지망설치, 침사지설치, 슬러지보관소설치, 폐기물성상별 분리배출등으로 환경관련 규제를 준수하고 있습니다. 또한 콘크리트 제품의 공장생산시 철근, 콘크리트, 철물 등 다양한 재료를 사용하여 가공, 조립, 콘크리트 타설의 공정을 거치므로 그 과정에서 폐수나 폐기물 등 환경오염물질이 배출될 수 있으며 이러한 물질은 자연 생태계에 직,간접적으로 영향을 줄 수 있습니다. 따라서 당사는 제품의 설계, 개발, 생산, 물류, 사용 및 폐기에 이르는 전 과정에 걸쳐 오염물질 배출저감, 자원의 재활용 및 에너지 사용의 절감을 위해 최선의 노력을 하고 있으며, 국내외 환경규제 준수를 성실히 이행하고 있습니다. 공장내부 폐수 및 폐기물, 분진발생을 최소화하기 위한 집진시설 및 지속적인 환경정화활동 및 자체 환경진단 평가를 통한 환경개선을 추진하고 있으며 직원들의 적극적인 참여 유도, 지역 환경보전활동 참여, 지방자치단체와 오염절감 활동 등을 실시하여 기업 활동의 전과정에 걸쳐 발생 가능한 환경영향을 최소화하고 있으며 그 세부내용은 다음과 같습니다. (1) 온실가스 저감활동 : 에너지 절감을 위한 시설 개선 및 절약 활동 실시 (2) 환경오염물질 저감활동 - 시멘트 사이로 페인트 도장, 분진가루 등 집진시설(유해화학물질 발생량 파악 및 관리) - 폐수 처리시설의 자체 운영으로 지속적 관리 - 폐기물의 전문업체 위탁처리(철저한 사후관리 병행) (3) 폐기물 배출 저감활동 : 폐기물 감량화 및 폐기물에 대한 재활용 방안 연구 및 확대로 자원화 마. 산업분석 - 지배회사 현황: HS화성(주) (산업의 특성) 수주산업의 하나인 건설산업은 다양한 사업영역의 사업주체들이 유기적으로 참여하는 종합네트워크 산업으로 광범위한 국가 고정자본/사회간접자본 형성을 직접 담당할 뿐 아니라 여타 산업에 비해 고용 및 경제부양 효과도 큰 국가 기간산업이자 전략산업입니다. (산업의 성장성) 건설산업은 국내경제와 함께 발전하여 왔고, 향후에는 환경·에너지 또는 정보화 기술 등이 접목되어 성장할 것으로 보입니다. 특히, 유비쿼터스 건설과 산업간 컨버전스 추세는 새로운 도약의 기회를 제공할 것으로 전망됩니다. (경기변동성) 건설산업은 경기변동에 민감하며 특히, 정부의 건설예산 증감은 건설시장 경기 뿐만 아니라 국민 경제에도 많은 파급효과를 가져옵니다. 토목/환경사업은 국가균형발전계획과 경기 조정을 위한 정부의 재정정책기조, 국책사업 발주물량 변화로부터 많은 영향을 받습니다. 건축/주택사업은 국내외 경기변동에 민감하게 반응하며 특히 주택사업은 정부의
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주택관련 정책 및 규제 변화가 시장 내 수급량, 가격, 매매량 등에 많은 영향을 끼치고 있습니다. (시장여건) 공공부문에는 SOC예산 증감, 경쟁 심화에 따른 수주 환경 변화, 민간부문에는 부동산 경기 부침, 주택 수급량 변화, 시장금리 변동 등 건설시장 내에는 여러 리스크요인이 상존하고 있습니다. 이러한 국내외 경제상황 등은 건설업과 밀접한 관계를 가지고 있으며, 시장여건에도 주요한 영향을 미치고 있습니다. (회사의 경쟁우위요소) 품질.환경, 안전보건 경영과 고객만족경영을 통해 축적되고 차별화된 기술력의 토목·건축사업, 고객의 다양한 니즈에 부응하고 새로운 주거문화를 선보이는 주택개발사업, 건설 문화를 한 차원 높인 특성화된 PC·철구사업, 미래형 첨단 산업으로 각광 받고 있는 환경사업 등을 주력 사업분야로 하고 있습니다. ISO 9001, 14001, 45001 인증을 바탕으로 한 품질.환경.안전보건경영시스템, 활발한 연구 활동을 통한 신기술·신공법 개발, 수도권 등 전국을 대상으로 하는 적극적인 마케팅활동을 펼쳐 나가고 있으며, UN기후변화협약기구에서 온실가스 감축사업으로 인정받고 있는 위생매립장 매립가스자원화사업, 소각 후 매립하는 가연성 폐기물을 재활용하는 폐기물자원화사업 등 친환경, 신재생에너지 관련 미래형 고부가가치사업에 대해서도 참여하고 있으며 저탄소 녹색성장ㆍ민간투자ㆍ대형 개발사업 및 해외사업 등 신성장사업분야에도 적극 참여하여 차별화된 기업 경쟁력을 구축해 나갈 것입니다. 또한, “Global value creator”로서 모든 생활의 영역에서 고객에게 새로운 경험을 선물하고 숨은 니즈를 발굴해 공간을 재정의하며 삶의 가치를 향상시키는 스마트 솔루션을 제공하고 있습니다. (시장 점유율) 당사의 2024년도 종합시공능력평가액은 9,389억원으로 전국 건설업체 중 시공능력평가 순위는 47위입니다 (자료출처 : 대한건설협회) - 종속회사 현황: 평택석정파크드림(주) (산업의 특성) 민간공원 특례사업은 ‘도시공원 및 녹지에 관한 법률 및 국토의 계획 및 이용에 관한 법률’에 따라 장기미집행 도시계획시설인 도시공원에 민간자본을 투입하여, 도시공원 중 70% 이상을 도시공원으로 조성하여 지방자치단체에 기부채납하고, 나머지 비공원시설 부지에 공동주택 시공 및 분양을 통해 사업비 조달 및 수익을 창출하는 건설개발사업입니다. (경기변동성) 건설산업은 경기변동에 민감하며 특히, 정부의 건설예산 증감은 건설시장 경기뿐만 아니라 국민 경제에도 많은 파급효과를 가져옵니다. 특히, 주택사업은 국내외 경기변동에 민감하게 반응하며 정부의 주택관련 정책 및 규제 변화가 시장 내 수급량, 가격, 매매량 등에 많은 영향을 끼치고 있습니다. (시장 여건) 부동산 시장에 대한 전망을 관심 있게 살펴 볼 필요가 있으나, 부동산 규제완화 움직임, 평택시의 각종 개발호재, 인근 반도체공장, 산업단지 직주근접 수요, 평택시 유일의 민간공원특례사업으로 근린공원을 함께 조성하는 공원에 둘러 쌓인 친환경 공동주택이라는 장점 등은 시장에 긍정적인 요소로 작용하고 있습니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 본 경영진단의견서에서 미래에 발생할 것으로 예측하여 기재 또는 표시한 내용은 동 의견서 작성시점의 사건 및 재무성과에 대한 회사의 의견을 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래의 경영환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 이러한 가정들은 동 의견서 작성시점의 합리적인 근거에 기초하였지만 외부 환경, 회사 내부경영과 관련된 요인 및 기타 변수로 인하여 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 당사는 동 의견서의 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 이러한 주의문구는 모든 예측정보에 대하여 적용되며, 동 의견서상에서 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 의견서에 기재된 예측정보는 동 의견서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 최신화할 책임이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 사업개요지난해는 고금리, 고환율, 저성장 등 거시경제 여건이 어려워진 가운데 정치적 불안까지 더해지며 그 어느 때보다 국내 경제의 불확실성이 컸습니다. 건설 산업도 예외가 아니어서 내수 부진과 부동산 경기 침체가 지속되며 국내 건설 수주와 투자가 재작년에 이어 계속 감소하였습니다. 또한 많은 건설 기업들이 공사원가 증가와 가중된 금융비용 부담으로 막대한 손실을 입고 유동성 위기에 노출되기도 하였습니다.우리 회사는 지난 한 해 동안 불확실성에 맞서서 리스크 관리와 내실 경영에 역량을 집중하였습니다. 그 결과, 매출액은 6,128억원으로 전년 대비 32.5% 감소하였으나 영업이익은 237억원으로 6% 감소에 그쳤고, 당기순이익은 134억원에 머물렀으나 과감한 재무구조조정을 통해 부채비율은 117%까지 낮아졌습니다. 이러한 경영실적은 수익 흐름을 다소 희생하더라도 안정적인 이익흐름을 유지하며 업계 최고 수준의 재무건전성을 확보하려는 의도로 이룬 성과입니다. 이로써 우리 회사는 장기화가 우려되는 침체기를 극복할 수 있을 뿐만 아니라, 새로운 도약의 기반이 될 성장 잠재력을 확보하게 되었습니다. 3. 회사의 연결재무제표 기준 경영성과 및 재무상태가. 경영성과 회사의 매출액은 주택관련 사업부문의 비중이 큽니다. 당해사업년도 매출액은 주요 사업장준공에 따른 수익 감소로 전년대비 32.5% 감소하였습니다. 매출액 중 분양수익은 종속회사인 평택석정파크드림(주)의 수익으로 1,588억이 반영되었습니다. 공사수익에서 토목부문의 매출은 소폭 증가하였으며, 건축부문은 주요 재건축사업지인 신암2재정비사업, 평리7재정비사업, 평리5재정비사업 등의 준공이후 신규사업장의 감소로 인하여 전년대비 52.6% 감소하였습니다. 분양수익은 종속회사인 평택석정파크드림(주)의 공사진행에 따른 수익인식으로 전년대비 69.8% 증가하였습니다. 평택석정파크드림의 준공은 25년 6월말로 예정하고 있습니다. 공사원가율은 자재비 등의 안정으로 큰 변동은 없습니다. 판매비와 관리비는 평택분양단지 분양완료에 따른 관련 비용감소와 대손상각비 152억 감소 등으로 전기대비 감소하였습니다 . - 손익현황 (단위:천원) 구분 당기 전기 증감액 증감율 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와관리비외 영업이익 법인세차감전순이익 당기순이익 - 부문별 현황 (단위 : 천원) 구 분 당기 전기 증감금액 증감율 금액 비중 금액 비중 건축부문 토목부문 분양부문 기타부문 합 계 - 부문별 원가 (단위 : 천원) 구 분 당기 전기 원가율증감 금액 원가율 금액 원가율 건축부문 토목부문 분양부문 기타부문 합 계 나. 재무상태 자산은 전년대비 16% 감소하였습니다. 유동자산중 현금성자산은 투자부동산인수 등으로 인해 전년대비 1,022억감소하였으며 미청구공사금액이 1,352억감소하였습니다. 비유동자산은 별내원물류센터 투자부동산 인수로 1,218억 증가하였습니다. 부채는 전년대비 27.6%감소하였습니다. 단기차입금으로
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II. 비 유 동 부 채 부 채 총 계 I. 지배기업소유주지분 II. 비지배지분 자 본 총 계 부채및자본총계 다. 주요재무비율 구 분 당기 전기 비고 부채비율 유동비율 영업이익률 순이익률 4. 연결실체의 유동성 및 자금의 조달과 지출가. 유동성에 관한 사항 유동성 리스크 관리목적으로 회사는 정기적으로 단기 및 중장기자금계획서를 수립하여 사업에 따른 현금지출과 수입현황을 지속적으로 통제하고 있습니다. 당기말 현재 현금성자산은 1,253억입니다.나. 금융기관 등의 자금조달과 지출- 당기말과 전기말 현재 단기차입금의 상세 내용은 다음과 같습니다(단위:천원). 구 분 차입처 연이자율 당기말 전기말 상환방법 원화단기차입금 국민은행 만기일시상환 원화단기차입금 우리은행 만기일시상환 원화단기차입금 아이엠뱅크 만기일시상환 원화단기차입금 농협은행 만기일시상환 원화단기차입금 KDB산업은행 만기일시상환 원화단기차입금 KDB산업은행 만기일시상환 원화단기차입금 (주)하나자산신탁 수시상환 합 계 - 당기말과 전기말 현재 장기차입금의 상세 내용은 다음과 같습니다(단위:천원). 구 분 차입처 연이자율 당기말 전기말 상환방법 원화장기차입금 건설공제조합 만기일시상환 원화장기차입금 BNK캐피탈 만기일시상황 원화장기차입금 BNK캐피탈 만기일시상황 원화장기차입금 DGB캐피탈 만기일시상황 원화장기차입금 IBK캐피탈 만기일시상황 원화장기차입금 JB우리캐피탈 만기일시상황 원화장기차입금 NH농협캐피탈 만기일시상황 원화장기차입금 경남은행_변동금리 만기일시상황 원화장기차입금 메리츠화재 만기일시상황 원화장기차입금 스마트석정제삼차 만기일시상황 원화장기차입금 신한캐피탈 만기일시상황 원화장기차입금 전북은행_변동금리 만기일시상황 원화장기차입금 하나캐피탈 만기일시상황 원화장기차입금 흥국화재 만기일시상황 합 계 - 당기말과 전기말 현재 사채의 상세 내용은 다음과 같습니다(단위:천원). 구 분 차입처 연이자율 당기말 전기말 상환방법 사모사채 한국투자증권 만기일시상환 - 당기말 현재 장기차입금과 사채의 상환일정은 다음과 같습니다(단위:천원). 구 분 장기차입금 사채 합 계 2026년 다. 현금흐름표 당기 현금흐름은 영업활동으로 1,184억 증가하였으며, 투자활동으로 금융자산 374억 처분과 투자부동산인 별내원물류센터 1,132억원 취득 등이 있습니다. 재무활동으로 단기차입금 181억이 증가하였으며 장기차입금 1,765억을 감소하였습니다. 기초대비 기말 현금 및 현금성자산은 1,022억원 감소하였습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기말 전기말 비고 기초 현금 및 현금성자산 영업활동으로 인한 현금흐름 투자활동으로 인한 현금흐름 재무활동으로 인한 현금흐름 기말 현금 및 현금성자산 5. 부외채무에 관한 사항 가.타인을 위한 지급보증제공내용당기말 현재 타인을 위한 지급보증제공내용은 다음과 같습니다. (단위:천원) 수혜자 보증금액 내용 STX건설(주) 외 하자보수보증 등 수분양자 중도금대출 보증 등 합 계 나 기타약정사항1) 부동산 PF 종합요약표 당기말 현재 연결실체는 PF와 관련된 총 32,454백만원 (전기말 254,340백만원)의 신용을 보강하고 있으며, 단독사업 외 컨소시엄참여사업은 없습니다. 정비사업 및 기타사업과 관련한 PF 우발부채 내역은 아래와 같습니다(단위:백만원). 구 분 종류 보증한도 보증금액 대출잔액 당기말 당기말 만기구분 전기말 3개월~6개월 3년 초과 정비사업 본PF 기타사업 본PF 합 계 2) 부동산 PF 보증 세부내역당기말 현재 정비사업과 관련된 PF 보증 세부내역은 아래와 같습니다(단위:백만원). 사업지역 사업장구분 PF종류 신용보강종류 보증한도 부담률 보증금액 채무자 대구광역시 공동주택 본PF 채무인수 침산1소규모재건축사업조합 특수관계자여부 채권기관종류 대출잔액 대출기간 만기일 유형 책임준공약정금액 당기말 전기말 부 은행 PF Loan 당기말 현재 기타사업과 관련된 PF 보증 세부내역은 아래와 같습니다(단위:백만원). 사업지역 사업장구분 PF종류 신용보강종류 보증한도 부담률 보증금액 채무자 경기도 공동주택 본PF 채무인수 (주)성산개발 경기도 공동주택
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본PF 채무인수 평택석정파크드림(주) 경기도 기타 본PF 채무인수 (주)옳은생각 기타사업 계 특수관계자여부 채권기관종류 대출잔액 대출기간 만기일 유형 책임준공약정금액 당기말 전기말 부 은행 외 ABSTB 외 여(종속기업) 은행 외 PF Loan 외 부 은행 외 PF Loan 외 3) 부동산 PF 책임준공 약정당기말과 전기말 현재 연결실체는 정비사업 및 기타사업과 관련하여 아래와 같이 책임준공 미이행시 조건부 채무인수약정을 제공하고 있습니다(단위:백만원). 구 분 당기말 전기말 공사건수 도급금액 약정금액 대출잔액 공사건수 도급금액 약정금액 대출잔액 정비사업 기타사업 합 계 4) 부동산 PF SOC 보증당기말 현재 연결실체의 SOC법인과 차입금등과 관련하여 전체 47,800백만원을 한도로 자금보충 등의 신용보강을 제공하고 있으며, SOC법인의 필수 사업경비 부족시자금을 보충할 의무를 부담하고 있습니다(단위:백만원). 구 분 당기말 전기말 공사건수 전체 회사분 공사건수 전체 회사분 보증한도 당기말 현재 연결실체는 대구드림교육㈜, 대구뮤지엄서비스㈜, 경주문예회관운영㈜,대가야푸른환경㈜, 대성환경에너지㈜, 대구남부순환도로㈜, 대구그린에너지센터㈜의 운영과 관련하여 회사지분 478억, 타 공동시공사 지분포함시 1,984억원의 자금보충약정을 해당 공사에 참여한 시공사와 함께 연대보증을 제공하고 있으며, 자금보충의무가 확정된 공사에 대해서는 보증손실충당부채를 인식하였습니다(주석 19 참조).5) 부동산 PF 중도금 대출연결실체는 보고기간 말 정비사업과 관련하여 수분양자의 중도금대출에 967백만원을 보증하는 약정을 체결하고 있으며, 기타사업과 관련해서는 수분양자의 중도금대출에 92,398백만원을 보증하는 약정을 체결하고 있습니다(단위:백만원). 구 분 당기말 전기말 사업건수 보증한도 약정금액 대출잔액 사업건수 보증한도 약정금액 대출잔액 정비사업 기타사업 합 계 6) 연결실체는 평택석정화성파크드림 분양사업과 관련하여 2022년 10월 평택시와 체결한 "평택시 석정근린공원 민간공원조성 특례사업 협약서"에 의거 사업구역 토지 확보 및 도시공원시설을 조성후 평택시에 기부채납하여야 합니다. 또한 전체사업과 관련하여 협약에서 정한 목표수익율을 초과하는 수익이 발생한 경우 공원시설 추가 투자 또는 공공기여 등 초과 수입금을 평택시와 협의하여 집행하도록 약정계약을 체결하였습니다. 6. 그 밖에 투자의사결정 에 필요한 사항- 중요한 회계정책 또는 정책에 관한 사항: 회사의 "재무제표 주석내 2.재무제표 작성기준 및 중요한 회계정책"을 참고바랍니다.- 법규상의 규제에 관한 사항:
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II. 투자활동으로 인한 현금흐름 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분 관계기업투자의 처분 지배력 상실에 따른 연결범위의 변동 기타금융자산의 감소 단기기타채권의 감소 장기기타채권의 감소 유형자산의 처분 무형자산의 처분 투자부동산의 처분 배당금의 수취 이자의 수취 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득 관계기업투자의 취득 기타금융자산의 증가 단기기타채권의 증가 장기기타채권의 증가 투자부자산의 취득 유형자산의 취득
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II. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다. 7) 신용평가에 관한 사항 평가일 평가대상 등 평가대상의신용등급 평가회사(신용평가등급범위) 평가구분 비고 기업어음(CP) A3+ NICE신용평가 정기평가 기업어음(CP) A3+ 한국기업평가 정기평가 기업어음(CP) A3+ 한국기업평가 본평가 기업어음(CP) A3+ NICE신용평가 본평가 * 신용평가 등급범위는 아래 주석을 참조하시기 바랍니다. 주1) 한국기업평가 등급기호 등급의 정의 A1 단기적인 채무상환능력이 매우 우수하며, 예측 가능한 장래의 환경변화에 영향을 받을 가능성이 낮다. A2 단기적인 채무상환능력이 우수하지만, 장래의 환경변화에 의해 영향을 받을 가능성이 상위등급에 비해서는 높다. A3 단기적인 채무상환능력은 있으나, 장래의 환경변화에 저하될 가능성이 내포되어 있다. B 최소한의 단기적인 채무상환능력은 인정되나, 그 안정성은 가변적이어서 투기적이다. C 단기적인 채무상환능력이 의문시되며, 채무불이행이 발생할 가능성이 높다. D 현재 채무불이행 상태에 있다. ※ A2부터 B까지는 당해 등급 내에서의 상대적 위치에 따라 + 또는 - 부호를 부여할 수 있음. 주2) NICE신용평가 단기신용등급 정의 A1 적기상환능력이 최고수준이며, 현단계에서 합리적으로 예측가능한 장래의 어떠한 환경변화에도 영향을 받지 않을 만큼 안정적임. A2 적기상환능력이 우수하지만 A1등급에 비해 다소 열등한 요소가 있음. A3 적기상환능력이 양호하지만 장래 급격한 환경변화에 따라 다소 영향을 받을 가능성이 있음. B 적기상환능력은 인정되지만 투기적 요소가 내재되어 있음. C 적기상환능력이 의문시됨. D 지급불능상태에 있음. ※ A2등급에서 B등급까지는 그 상대적 우열 정도에 따라 +, -기호를 첨부할 수 있음. 8) 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항 주권상장(또는 등록ㆍ지정)현황 주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자 특례상장 유형 코스닥시장 상장 2007년 03월 14일 해당사항 없음 2. 회사의 연혁 1) 회사의 본점소재지 및 그 변경 - 공시대상기간 본점소재지의 변경 내역이 없습니다. 2) 경영진 및 감사의 중요한 변동 변동일자 주총종류 선임 임기만료또는 해임 신규 재선임 2020년 03월 27일 정기주총 사내이사 김성일 2021년 03월 26일 정기주총 사외이사 심재혁 2022년 03월 25일 정기주총 사내이사 이충희기타비상무이사 김성일감사 윤흥열 사내이사 인유성 사내이사 김성일 사임사외이사 여성구 임기만료사외이사 윤흥열 임기만료 2022년 03월 25일 대표이사 인유성 이사회 2023년 08월 05일 사외이사 심재혁 당연퇴임 2024년 03월 22일 정기주총 사외이사 차천수 3) 최대주주의 변동 기 초 기 말 비 고 최대주주 소유주식수 지분율 최대주주 소유주식수 지분율 KOO BENNETT(구본호) 외 7인 KOO BENNETT(구본호) 외 7인 4) 상호의 변경 - 2007년 1월 11일 : 주식회사 레드캡투어 3. 자본금 변동사항 당사는 공시대상기간 중 자본금 변동사항은 다음과 같습니다. (단위 : 원, 주) 종류 구분 29기(2024년 말) 28기(2023년 말) 27기(2022년 말) 보통주 발행주식총수 액면금액 자본금 우선주 발행주식총수 액면금액 자본금 합계 자본금 ※ 당사는 2024년 11월 8일 이사회 결의를 통해 자기주식 소각을 결정하였으며, 이를 통해 2024년 11월 11일 보통주 229,069주를 소각하였습니다. ※ 당사는 2024년 11월 8일 이사회 결의를 통해 무상증자를 결정하였으며, 이를 통해 2024년 11월 25일 발행된 주식수는 8,360,411주입니다. 4. 주식의 총수 등 1) 주식의 총수 본 보고서 작성기준일 현재 발행할 주식의 총수는 30,000,000주이며, 현재까지 발행한 주식의 총수 16,949,891주입니다. 이익소각으로 229,069주가 감소하여, 발행주식의 총수는 주입니다. (기준일 : 2024년 12월 31일 (단위 : 주, %) 구 분 주식의 종류 비고 보통주 합계 Ⅰ. 발행할 주식의 총수 Ⅱ. 현재까지
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발행한 주식의 총수 Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 1. 감자 2. 이익소각 3. 상환주식의 상환 4. 기타 Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) Ⅴ. 자기주식수 Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) Ⅶ. 자기주식 보유비율 2) 자기주식 취득 및 처분 현황 (기준일 : 2024년 12월 31일 (단위 : 주) 취득방법 주식의 종류 기초수량 변동 수량 기말수량 비고 취득(+) 처분(-) 소각(-) 배당가능이익범위이내취득 직접취득 장내 직접 취득 보통주 우선주 장외직접 취득 보통주 우선주 공개매수 보통주 우선주 소계(a) 보통주 우선주 신탁계약에 의한취득 수탁자 보유물량 보통주 우선주 현물보유물량 보통주 우선주 소계(b) 보통주 우선주 기타 취득(c) 보통주 우선주 총 계(a+b+c) 보통주 우선주 * 2024년 11월 11일 기취득 자기주식 229,069주 전량을 소각하였습니다. 자세한 내용은 2024년 11월 8일 '주식소각결정'공시를 참조하시기 바랍니다. 3) 자기주식 직접 취득ㆍ처분 이행현황 (기준일 : 2024년 12월 31일 (단위 : 주, %) 구 분 취득(처분)예상기간 예정수량(A) 이행수량(B) 이행률(B/A) 결과보고일 시작일 종료일 직접 처분 2023년 03월 27일 2023년 06월 24일 2023년 06월 13일 직접 처분 2023년 06월 26일 2023년 07월 31일 2023년 06월 30일 * 당사는 유통주식수 확대를 위해 자기주식 100,000주를 처분하였습니다. 자세한 내용은 2023년 3월 24일 공시한 '주요사항보고서(자기주식처분결정)'을 참조하시기 바랍니다. * 당사는 임직원에 대한 상여지급으로 자기주식 57,063주를 처분하였습니다. 자세한 내용은 2023년 6월 15일 공시한 '주요사항보고서(자기주식처분결정)'을 참조하시기 바랍니다. 5. 정관에 관한 사항 1) 정관의 최근 개정일 당사 정관의 최근 개정일은 2024년 3월 22일이며, 제29기 정기주주총회('25.03.28 개최 예정)에서 정관 변경 안건이 포함될 예정입니다. 2) 정관 변경 이력 정관변경일 해당주총명 주요변경사항 변경이유 2025년 03월 28일 제29기 정기주주총회(개최 예정) 제48조 (분기배당) - 분기배당 절차 개선 2024년 03월 22일 제28기 정기주주총회 제2조 (목적)제47조 (이익배당) - 사업목적 추가 (정보서비스업, 정보서비스제공업)- 배당절차 개선사항 반영 2023년 03월 24일 제27기 정기주주총회 제2조 (목적) - 사업목적 추가 (중고자동차 수출입업) 2022년 03월 25일 제26기 정기주주총회 제2조 (목적)제10조의2 (주식매수선택권)제10조의5 (우리사주매수선택권)제13조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)제17조 (소집시기)제32조의2 (이사의 의무)제34조 (이사회의 구성과 소집)제36조 (이사회의 의사록)제36조의2 (위원회) 제40조 (감사위원회의 구성) 제40조의2 (감사위원의 분리 선임ㆍ해임)제41조 (감사위원회 대표의 선임) 제42조 (감사위원회의 직무 등)제43조 (감사록)제43조의2 (감사의 보수와 퇴직금)제45조 (재무제표와 영업보고서의 작성, 비치 등)제45조의2 (외부감사인의 선임)제47조 (이익배당) - 사업목적 추가 (시설대여업, 위치정보사업, 위치기반서비스업)- 인용조문 변경- 중복 조항 삭제- 전자증권법 시행으로 주주명부의 폐쇄기간이 불필요- 인용조항 변경- 감사 선임에 따른 변경- 감사 선임에 따른 변경- 감사 선임에 따른 변경- 감사위원회 폐지에 따라 조항 삭제- 감사 선임에 따른 변경- 감사위원회 폐지에 따라 조항 삭제- 감사 선임에 따른 변경- 감사 선임에 따른 변경- 감사 선임에 따른 변경- 감사 선임에 따른 신설- 감사 선임에 따른 변경- 감사 선임에 따른 변경- 근거조항 수정 3) 사업목적가. 사업목적 현황 구 분 사업목적 사업영위 여부 일반여행 알선업 영위 전문휴양업 미영위 관광편의시설업 영위 항공운송 대리점업 영위 국내외 손해보험 대리점업 미영위 자동차 대여사업 영위 자동차 정비업 영위 전자상거래 및 통신판매업 영위 통신기기 판매업 미영위
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부동산 임대업 및 전대업 영위 중고자동차매매업 영위 자동차임대사업 영위 운송업 미영위 주차장 운영업 미영위 자동차 부품 및 부속품 판매업 미영위 전시 및 행사대행업 영위 교육 서비스업 미영위 호텔업 미영위 문화행사업 영위 컨벤션기획업 영위 국제회의기획업 영위 인력공급업 미영위 스포츠마케팅업 미영위 이벤트대행업 영위 각종 행사 시 진행, 기획 및 알선 이벤트업 영위 여행용품 도매 및 여행용품 중개업 미영위 상품권 판매업 영위 별정 통신사업 영위 시설대여업 미영위 위치정보사업 영위 위치기반서비스업 영위 중고자동차 수출입업 영위 정보서비스업 영위 정보서비스제공업 영위 위 각호의 사업과 관련된 해외사업 영위 위 각호의 부대하는 일체의 사업 영위 나. 사업목적 변경 내용 구분 변경일 사업목적 변경 전 변경 후 추가 29. 시설대여업 추가 30. 위치정보사업 추가 31. 위치기반서비스업 추가 32. 중고자동차 수출입업 추가 33. 정보서비스업 추가 34. 정보서비스제공업 다. 사업목적 변경 사유 (1) 변경 취지 및 목적, 필요성 구 분 추가된 사업목적 진출 목적 시설대여업 자동차 시설대여업 진출 위치정보사업 위치정보를 활용한 차량관제서비스 제공 및 사업화 위치기반서비스업 중고자동차 수출입업 매각판로 다각화 정보서비스업 모빌리티 서비스 진행 정보서비스제공업 (2) 사업목적 변경제안 주체 - 위 사업목적 변경목적에 따라 이사회를 통해 진행되었습니다. (3) 해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향 등 - 위 사업목적 변경은 사업 확장성 및 경쟁력 강화, 수익성 제고 등을 위한 것으로 회사의 주된 사업에 미치는 영향은 거의 없습니다. 라. 정관상 사업목적 추가 현황표 구 분 사업목적 추가일자 시설대여업 위치정보사업 위치기반서비스업 중고자동차 수출입업 정보서비스업 정보서비스제공업 (1) 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적 구 분 추가된 사업목적 진출 목적 시설대여업 시설대여업 진출을 통한 사업 경쟁력 강화 위치정보사업 차량 관제 서비스 제공 및 새로운 수익모델 창출 위치기반서비스업 정보서비스업 모빌리티 서비스 제공을 통한 사업 경쟁력 강화 정보서비스제공업 중고자동차 수출입업 매각판로 다각화를 통한 수익성 제고 (2) 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성 구 분 추가된 사업목적 시장의 주요 특성 규모 및 성장성 시설대여업 공유 경제 개념으로 자산의 시설물이나 장비를 대여하여 부가 수익을 창출하거나, 필요한 시설물을 다른 개인들로부터 대여하는 형태로 시장이 확장되고 있습니다. 2022년 말 기준 자동차 리스시장 규모는 약 15조 원이며, 최근 5개년 평균 성장률은 10%(리스 실행액 기준)입니다. 2022년 말 기준 캐피탈사들의 자동차할부금융 잔액은 30조 333억 원으로 2021년 대비 7.4% 증가했고, 2022년 말 기준 카드사들이 보유한 자동차할부금융 잔액은 10조 6,909억 원으로 2021년 대비 9.5% 증가했습니다. (출처: 금융감독원 금융통계정보시스템) 위치정보사업 위치 정보를 수집, 가공하여 이를 기반으로 다양한 서비스를 제공하는 비즈니스이며 최근 운송, 물류 업계에서 하나의 혁신 분야로 주목받고 있습니다. 2022년 국내 차량 관제·관리 시스템(FMS, Fleet Management System) 시장 규모는 약 4조 원입니다. 2022년 글로벌 차량 관제·관리 시스템(FMS) 시장 규모는 225억 달러(약 34조 원)에서 2027년까지 524억 달러(약 69조 원)로 매년 15.5%씩 성장할 것으로 전망하고 있습니다. 차량 관제·관리 시스템(FMS, Fleet Management System)은 차량의 효율성, 안전성을 높이고, 비용과 시간 절감 및 환경에 미치는 영향을 줄이는 등 다양한 장점이 있어 다수의 차량을 운영하는 업체들의 수요가 증가하고 있습니다. (출처: 마켓스앤드마켓스) 위치기반서비스업 정보서비스업 기술의 발전과 함께 변화하고 있으며, 전문 지식을 필요로 하는 서비스를 제공합니다. 기업은 더 나은 전략을 수립하고 시장에서의 성공을 도모할 수 있습니다.
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정보서비스 시장은 2023~2028년 856억 1,000만 달러(약 117조 원)로 예측되며 예측 기간 동안 9.14%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 정보 관리 분야에서 AI의 출현이 향후 몇 년 동안 서비스 시장 성장을 주도할 주요 요인 중 하나라고 분석했습니다. 또한, 정보 서비스 제공업체가 제공하는 제품에 빅데이터를 통합하고, BFSI 부문과 친환경 이니셔티브의 확대가 시장의 큰 수요를 창출할 것으로 예상했습니다. (출처: TechNavio Reserch) 정보서비스제공업 중고자동차 수출입업 국가마다 수출입 규제, 환율, 해상운임 등이 달라 이에 따른 영향과 국내 및 국제 시장의 변동성이 존재합니다. 2023년 연간 중고차 수출대수는 약 639천대로 전년 대비 57.8% 증가했습니다. 2023년 연간 중고차 수출금액은 47.8억 달러로 전년 대비 61.6% 증가했습니다. (출처: 한국무역협회) (3) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등 구 분 추가된 사업목적 투자 및 예상 자금소요액 투자자금 조달원천 예상투자회수기간 시설대여업(주1) 위치정보사업 시스템 개발 3억원, 유지보수비용 연간 1.3억원 별도 투자금액 없음 4년 위치기반서비스업 정보서비스업 정보서비스제공업 중고자동차 수출입업 별도 투자금액 없음 해당없음 해당없음 주1) 시설대여업은 추진여부를 검토 중에 있습니다. (4) 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등) 구 분 추가된 사업목적 조직 및 인력구성 현황 연구개발활동 내역 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부 매출 발생여부 등 시설대여업(주1) 미발생 위치정보사업 기존 렌터카 및 업무혁신조직에서 실행 중 시스템 개발 완료, 테스트 및 기능 개선 진행 사업 관련 인허가 완료 매출 발생 위치기반서비스업 정보서비스업 정보서비스제공업 중고자동차 수출입업 기존 중고차 판매 조직에서 실행 중 사업 인허가 완료중고차 수출 채널 확보 매출 발생 주1) 시설대여업은 추진여부를 검토 중에 있습니다. (5) 기존 사업과의 연관성 구 분 추가된 사업목적 기존 사업과의 연관성 시설대여업 기존 자동차 대여사업과 보완 관계 위치정보사업 기존 자동차 대여사업과 시너지 효과 위치기반서비스업 정보서비스업 정보서비스제공업 중고자동차 수출입업 중고자동차 매매수익률 제고 (6) 주요 위험 구 분 추가된 사업목적 주요 위험 시설대여업 금리변동, 신용위험 위치정보사업 개인정보보호 및 보안 위치기반서비스업 정보서비스업 정보서비스제공업 중고자동차 수출입업 환율변동, 국외 경기변동 위험 (7) 향후 추진계획 구 분 추가된 사업목적 향후 추진계획 시설대여업(주1) 위치정보사업 매출 발생 위치기반서비스업 정보서비스업 정보서비스제공업 중고자동차 수출입업 매출 발생 주1) 시설대여업은 추진여부를 검토 중에 있습니다. (8) 미추진 사유 구 분 추가된 사업목적 미추진 사유 시설대여업 금리 상승, 금융시장 불안정성 및 사업성 측면에서 보류 중이였으나, 현재 추진여부를 검토 중에 있습니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 수익을 창출하는 용역의 성격, 이익 창출단위, 서비스의 특징, 시장 및 판매방법의 특징, 사업부문 구분의 계속성 등을 고려하여 경영의 다각화 실태를 적절히 반영할 수 있도록 종속회사를 포함하여 렌터카사업부문과 여행사업부문으로 사업을 구분하고 있습니다. 사업부문별 현황을 요약하면 아래와 같습니다. (단위: 백만원) 부문 회사 사업 내용 주요고객 매출액(제29기) 렌터카사업부문 (주)레드캡투어 차량대여, 중고자동차 매매 (주)제이케이오토모빌, (주)오토핸즈 오토인사이드LG전자(주), (주)LG유플러스, (주)오토플래닛 등 여행사업부문 (주)레드캡투어,(주)레드캡마이스,Redcaptour Guangzhou Co., Ltd. 여행알선, 항공권위탁판매,호텔알선, 행사기획/주관 LG전자(주), 엘지디스플레이(주), 엘지씨엔에스(주), (주)LG에너지솔루션, (주)대한항공, 아시아나항공(주) 등 2. 주요 제품 및 서비스 1) 주요 제품, 서비스의 내용 여행사업부문은 여행알선, 항공권 위탁판매 등의 서비스를 제공하고 있으며, 렌터카사업부문은 차량대여 서비스, 중고차량의 매매 등을 통해 수익을 창출하고 있습니다. 사업부문 회사 주요 재화 및 용역 렌터카사업부문 (주)레드캡투어 차량대여, 차량관리서비스, 사고처리 업무대행 서비스, 중고자동차매매 등 여행사업부문 (주)레드캡투어,(주)레드캡마이스,Redcaptour Guangzhou Co., Ltd. 법인 출장자를 위한 여행수속, 항공권/호텔예약 대행,국내외 관광여행상품 제작 및 판매,MEETING / INCENTIVES / CONVENTION / EXHIBITION 2) 주요 제품, 서비스의 영업수익 비중 (단위 : 백만원, %) 구 분 제29기 제28기 금 액 비중 금 액 비중 렌터카사업부문 차량대여, 계약만기차량 매각 여행사업부문 항공권, 여행상품 등 합 계 합계 3. 원재료 및 생산설비 1) 사업장 현황 당사는 서울 을지로에 위치한 본사를 포함하여 국내외에 총 28개의 사업장을 보유하고 있습니다. 구 분 소유형태 소재지 본점 임차 서울시 중구 을지로지점 임차 서울시 중구 트윈지점 임차 서울시 영등포구 강남타워지점 임차 서울시 강남구 강서지점 자가 서울시 강서구 양천로 수원지점 임차 경기도 수원시 인천지점 임차 인천시 계양구 구미지점 임차 경북 구미시 부산지점 임차 부산시 해운대구 창원지점 임차 경남 창원시 청주지점 임차 충북 청주시 광주지점 임차 광주시 서구 대구지점 임차 대구시 수성구 울산지점 임차 울산시 남구 여수지점 임차 전남 여수시 원주지점 임차 강원도 원주시 제주지점 임차 제주특별자치도 제주시 전주지점 임차 전북 전주시 안양지점 임차 경기도 안양시 김포지점 자가 경기도 김포시 유성지점 임차 대전시 유성구 세종지점 임차 세종특별자치시 나성북1로 고양지점 임차 경기도 고양시 용인지점 임차 경기도 용인시 천안지점 임차 충남 천안시 마곡지점 자가 서울시 강서구 마곡동 레드캡마이스 임차 서울시 중구 임차 중국 광저우 합 계 2) 기타 영업용 설비 당사는 여행 및 렌터카 사업의 영위를 위해서 다음과 같은 유형자산을 보유하고 있습니다. 유형자산 중 차량운반구는 렌터카 정비차량 및 임직원 업무용 차량으로 구성되어 있으며, 대여사업차량은 본 보고서 작성일 현재 대여중인 차량입니다. 또한, 건설중인자산은 대여사업차량 구매를 위해 선지급한 것이며, 기타의 유형자산은 컴퓨터 등 집기/비품으로 구성되어 있습니다.가. 당기와 전기 유형자산의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 2024년 토지 건물 차량운반구 대여사업차량 기타의유형자산 건설중인자산 합 계 기초 순장부금액 취득 대체(*) 재고자산으로 분류 처분 등 감가상각 손상차손환입 환산외환차이 기말 순장부금액 취득원가 정부보조금 감가상각누계액 손상차손누계액 (*) 토지와 건물 중 일부가 당기에 투자부동산으로 대체되었습니다. (단위: 천원) 구 분 2023년 토지 건물 차량운반구 대여사업차량 기타의유형자산 건설중인자산 합 계 기초 순장부금액 취득 대체 재고자산으로 분류 처분 등
레드캡투어 — 사업보고서 (2024.12)

감가상각 손상차손 환산외환차이 기말 순장부금액 취득원가 정부보조금 감가상각누계액 손상차손누계액 나. 감가상각비는 전액 영업비용에 포함되어 있습니다.다. 대여사업차량의 일부는 연결회사의 차입금과 관련하여 담보로 제공되어 있습니다. 3) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등 렌터카사업 및 여행사업 활성화를 위해 차량매입 등의 투자를 지속적으로 확대할 예정입니다. 4. 매출 및 수주상황 1) 영업수익 실적 당사의 영업수익은 사업부문을 기준으로 렌터카사업부문과 여행사업부문으로 구분됩니다. 렌터카사업부문은 일정기간 차량을 대여하여 얻는 차량대여수입과 대여기간이 만료된 중고차량을 매각함으로써 발생하는 중고자동차매매수입으로 구분됩니다. 렌터카사업부문의 수익 인식은 총액기준입니다. 여행사업부문은 세부적으로 다양한 여행상품을 판매하여 얻는 여행알선수입, 항공권등을 판매하여 얻는 매표수입과 각종 이벤트를 기획, 행사하는 이벤트알선수입으로 구분됩니다. 여행알선수입과 매표수입의 인식은 순액기준으로 총거래액이 아닌 당사가 얻게되는 수수료에 해당하는 금액만을 영업수익으로 계상하고 있습니다.영업수익의 세부내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 사업부문 회사 사업 내용 제29기 제28기 영업수익 비중(%) 영업수익 비중(%) 렌터카사업부문 (주)레드캡투어 차량대여, 차량관리서비스,사고처리 업무대행 서비스,중고자동차매매 등 수출 내수 소계 여행사업부문 (주)레드캡투어,(주)레드캡마이스,Redcaptour Guangzhou Co., Ltd. 법인 출장자를 위한 여행수속,항공권/호텔예약 대행, MICE,국내외 관광여행상품 제작 및 판매 등 수출 내수 소계 합 계 수출 내수 합계 2) 판매방법과 판매전략 당사는 본점을 포함한 국내외 28곳의 사업장과 다양한 네트워크를 통해 대고객 판매를 병행함으로써 렌터카사업과 여행사업의 확고한 영업망을 보유하였고, 고품격 서비스를 바탕으로 우량기업들과 파트너쉽을 구축했습니다.렌터카사업은 법인과 개인을 대상으로 3~4년 장기렌탈상품을 중점적으로 판매하는 전략을 구사하고 있으며, 이는 안정적인 고부가가치 창출에 크게 이바지하고 있습니다.여행사업은 항공권, 호텔, MICE(Meeting, Incentive, Convention, Exhibition) 등의 상품군을 법인고객과 임직원들에게 제공하고 있으며, 글로벌 출장여행사 AMEX(American Express Global Business Travel)와의 제휴를 통한 수익원을 확보하고 있습니다. 고품격 이미지 획득을 위한 마케팅활동과 상품개발을 강화하는 판매전략을 취하고 있으며, 안정적인 항공권 판매사업을 바탕으로 국제회의 유치사업, 이벤트사업 등으로 사업영역을 확대하고 있습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 1) 재무위험관리요소 연결회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(외환위험 및 이자율위험), 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 재무위험에 노출되어 있습니다. 연결회사의 전반적인 위험관리 정책은 금융시장의 변동성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 미치는 부정적 영향을 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 2) 시장위험 가. 외환위험 연결회사는 해외여행알선 업무 등과 관련하여 국제적으로 영업활동을 영위하고 있기때문에 외환 위험, 특히 주로 미국 달러화 및 유로화 관련된 환율 변동 위험에 노출되어 있습니다. 외환 위험은 인식된 자산과 부채와 관련하여 발생하고 있습니다. 경영진은 연결회사 내의 기업들이 각각의 기능통화에 대한 외환 위험을 관리하도록 하는 정책을 수립하고 있습니다. 보고기간 말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대한 원화의 환율 10% 변동시 연결회사의 법인세비용차감전순손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 EUR USD JPY CNY 나. 이자율위험 이자율 위험은 미래의 시장 이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험을 뜻하며, 이는 주로 변동금리부 조건의 예금과차입금에서 발생하고 있습니다. 연결회사의 이자율 위험관리의 목표는