chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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사항'을 참조하시기 바랍니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 1. 경영상의 주요계약 등 - 해당사항 없음. 2. 연구개발활동 (1) 연구개발활동의 개요 및 운영현황 (가) 연구개발 담당조직 연구조직.jpg 연구조직 (나) 연구개발비용 (단위 : 백만원, %) 과 목 제30기 제29기 제28기 비 고 원 재 료 비 인 건 비 감 가 상 각 비 위 탁 용 역 비 기 타 연구개발비용 계 회계처리 판매비와 관리비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] (다) 연구개발 품목- 모바일 충전기- 무선전력전송- 안테나- 5G 기지국 안테나 모듈- Stylus pen- GENDER 외- LED Lighting , LED Module, LED용 전원공급장치- HA필러 및 보툴리눔톡신- 골관절염 개선 융복합 의료기기- Auto Contact- LM Clamp (라) 연구개발 인력현황 (기준일: 2024년 12월 31일) (단위 : 명) 직 위 기 초 증 가 감 소 기 말 임원 직원 소계 (2) 연구개발 실적 연구과제 연구기관 연구결과 및 기대효과 상품화된 내용 비 고 ㈜한주하이텍 연구소 캐리어 상부에 적재된 TV Panel의 구동을 위한 전원 및 검사를 위한 PG를 자동으로 연결해주는 장치 BETA-2 모니터 Line 적용 2022년 개발, 2023년 적용 완료 LM Clamp ㈜한주하이텍 연구소 보정 검사 LIFT에 설치되는 장치로서 캐리어 투입/배출 시 캐리어 무게로 인한 처짐이 생기지 않도록 하는 장치 2023년 이후 수주설비에 적용할 수 있도록 개발 진행 중 2023년 3월 개발 진행 중 골관절염 개선 융복합 의료기기 ㈜ 알에프바이오 신사업연구부 시술 시의 즉각적인 통증개선을 위한 국소마취를 통하여 환자의 초기통증감소, 의사의 편의성을 충족할 수 있으면서도 안전성과 효능이 확보된 제품 개발 2026년에 제품 출시할수 있도록 개발 진행 중 2026년 제품 출시 목표 ㈜ 알에프텍부설연구소 휴대폰망을 이용한 Navigation Service 확대에 대비한 제품으로서 손쉬운 설치로 운전 중 사용자 조작을 편리하게 함으로서 내수 및 수출시장 확대를 실현 NavigationHandfree Kit국내 출시 및 해외 다수 2001년 외 개발완료 ㈜ 알에프텍부설연구소 자동차에서 간편하게 휴대폰을 충전 유럽향 Version 외 다수 1997년 외 개발완료 ㈜ 알에프텍부설연구소 휴대폰과 노트북 및 PC연결을 원하는 사용자들의 수요 증가로내수는 물론 수출시장 확대가 현재 실현. 1998년 외 개발완료 ㈜ 알에프텍부설연구소 기존 Ear/Mic에 FM청취기능을 내장하여 내수,수출 1999년 외 개발완료 ㈜ 알에프텍부설연구소 일반 MP3 Player와 달리 MP3 Encoding기능을추가하여 Computer의 도움 없이도 MP3 File을 저장할수 있고 음성녹음 또한 MP3 file로 저장할수 있음. M P3 ENCODER01년8월부터수출중(COBY:MPR650) 2001년 외 개발완료 ㈜ 알에프텍부설연구소 기존 리모콘 Cable을 무선화함으로서 국내.외 MP3 사용자및 Cassete 사용자의 기존수요및 예측수요 증가로 내수및 수출시장확대 ㈜ 알에프텍부설연구소 Battery Cell의 보호기술확보로 향후 휴대폰의 기하급수적 수요증가로 인한 매출확대 ㈜ 알에프텍부설연구소 휴대가 용이하도록 사용자의 휴대의 편의성을 고려한 Compact한Interface형 AC/DC 충전기로서 특히 국내의 TTA 표준화기준에 따라 설계. GSM 휴대폰 사용자의 급증으로 유럽 및 중국시장 수출 확대로월30만대규모로 수출되고 있음 TA12/TA011G유럽/영국/중국 외 1998년 외 개발완료 ㈜ 알에프텍부설연구소 휴대성,충전효율,절전 기능을 추가하여 Compact한 Design으로Word Wide GSM 수출용 신모델. 2001년 개발완료 ㈜ 알에프텍부설연구소 AC/DC형 탁상용 순차 충전기로서국내휴대폰 사용자의 수요증가로 내수시장의 폭발적인 확대로 주력모델이 되었음. AC/DC형 탁상용순차충전기 99년 외 개발완료 ㈜
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알에프텍부설연구소 모바일폰(이동통신 단말기, 핸드폰 또는 이동전화)의 휴대용 충전장치에 관한 것으로서 허리벨트(Belt)에 차고 휴대가 용이하게 설계되어 있으며,트래블어댑터(Travel Adapter)를 사용하여 2차전지 및 모바일폰의 배터리를 동시에 충전시킬 수 있는 충전기. 휴대용 충전기 2003년 12월 특허취득 ㈜ 알에프텍부설연구소 휴대폰을 충전하면서 스피커폰으로 통화하거나, 휴대폰의 MP3나 외부기기와 연결하여 고음질 스피커로 감상할 수 있는 멀티기능제품으로 휴대폰 일체형의 세련된 디자인과 고음질 스피커 디지털 음향 재생 가능. 휴대폰 부가제품(탁상용 A/V제품) 2004년 개발완료(2005년 신제품 개발) ㈜ 알에프텍부설연구소 휴대폰, MP3등의 음악·음성을 FM 스테레오 전파로 송신 FM수신라디오를 내장한 오디오기기, 카오디오 등에서 재생할 수 있는 FM STEREO 송신기 제품과 DMB 휴대폰의 동영상을 UHF 전파로 송신하여 Car TV와 연결하여 고화질로 감상할 수 있는 멀티기능 제품으로 휴대폰 일체형의 세련된 디자인과 고음질 스피커 디지털 음향 재생 가능. 모듈 2004년 개발완료(2005년 신제품 개발) ㈜ 알에프텍부설연구소 휴대폰의 MP3음악을 내장된 블루투스 모듈로 무선으로 수신하여 앰프와 고음질 스피커로써 재생할 수 있고 아울러 고주파를 통한 무접점 충전 방식으로 휴대폰을 충전할 수 있는 멀티미디어 제품 제품 2005년 개발완료(2005년 신제품 개발) DMB 지상파Antenna ㈜ 알에프텍부설연구소 DMB 주파수 대역인 VHF대역의 안테나는 실제 크기가 적어도 34cm 이지만 당사가 개발한 DMB 안테나는 15cm이하로 소형화 하면서 각종 유전물질등을 사용하여 성능을 향상 시킨 제품 제품 2006년 개발완료 ㈜ 알에프텍부설연구소 휴대폰MP3등의 음성을 FM스테레오 전파로 송신, FM수신라디오를내장한 오디오기기 카오디오등에서 재생할 수 있는 송신 MODULE 모듈 2006년 개발완료 MPORT3H ㈜ 알에프텍부설연구소 차량용 TELEMATICS에 Handsfree 기능을 부가시킨 모듈 모듈 2006년 개발완료 ㈜ 알에프텍부설연구소 친환경, 초절전형,초박형 면발광 구조의 LED 조명 제품 2007년 개발완료 ㈜ 알에프텍부설연구소 형광체 변경을 통한 서로 다른 색온도의 LED를 이용한 감성조명시스템 제품 2008년 개발완료 조명용 전원공급장치(SMPS) ㈜ 알에프텍부설연구소 LED 조명을 위한 전원공급장치 제품군 완료 제품 2009년 개발완료 LED가로등 ㈜ 알에프텍부설연구소 스마트 프로젝트 과제, LED가로등 개발 완료 제품 2010년 개발완료 무선충전 ㈜ 알에프텍부설연구소 스마트폰 장착등 무선충전 Rx-Cover제품 개발 완료 제품 2015년 개발완료 알포스(R Force) ㈜ 알에프텍부설연구소 자사브랜드 알포스(R Force) 개발 완료 제품 2015년 개발완료 5G 기지국안테나 모듈 ㈜ 알에프텍부설연구소 5G 기지국 안테나 모듈 개발 완료 제품 2019년 개발완료 7. 기타 참고사항 1. 산업분석 (1) 영업개황 당사는 1995년 설립되어 5G기지국 안테나 모듈, 스마트폰의 부가제품인 충전기, 데이터링크 케이블, 무선충전 콤보 안테나 등을 연구개발, 생산 및 판매하고 있습니다. 당사는 경영목표를 달성할 수 있도록 본사와 해외공장간의 전산시스템을 구축하고, 국제 환경 경영시스템인 ISO14001, 정보통신산업분야의 품질경영시스템인 TL 9000을 획득하는 등 전부문의 핵심역량을 강화하여 원가개선을 추진하고 있습니다. 또한 고객사의 스마트폰 신모델 출시에 맞춰 충전기, DLC, 콤보안테나, 악세사리 등 기존 제품군의 판매를 활성화하고, 신규로 5G 기지국 안테나 모듈을 상업화함으로써 시대 변화에 맞는 신규 사업 아이템을 확보하였습니다. 당사는 스마트폰 부가제품을 자체개발주문자상표부착(ODM) 방식으로 고객사에 공급하고 있으며, 고객사와 동반성장을 위해 중국, 베트남, 미주, 인도 지역에 법인을 설립하는 등 글로벌 경영을 하고 있습니다. 당사는 미용 목적으로 사용되는
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히알루론산(Hyaluronic acid) 필러와 보툴리눔 독소(botulinum toxin)를 활용한 바이오 의약품(biopharmaceuticals) 등을 연구개발 및 제조하고 있습니다. 가. 히알루론산(Hyaluronic acid) 필러 당사는 국내 판매용 히알루론산 필러 브랜드를 유스필(YOUTHFILL)로 결정하고 2019년 11월에 정식 출시하였습니다. 유스필은 유럽의약품 품질위원회(EDQM)의 인증을 받은 고품질 HA를 원재료로 사용하며, 식품의약품안전처(MFDS)의 인증을 받은 시설에서 생산되고 있습니다. 나. 보툴리눔 톡신 보툴리눔 톡신은 지난 20년간 사용돼 오면서 주름치료를 비롯한 수 십 가지 종류의 질환에 뚜렷한 치료 효능을 지닌 것으로 확인되었고, 부작용이 적다는 점을 인정받아 시장이 지속적으로 성장하고 있습니다. 다. 골관절염 개선 융복합 의료기기당사는 기존 제형들의 단점을 보완하고 즉각적이고 지속적인 개선효과를 부여할 수 있도록 골관절염 개선 융복합 의료기기의 개발을 통하여 차별성을 부여하고자 하며 시술 시의 즉각적인 통증개선을 위한 국소마취를 통하여 환자의 초기통증감소, 의사의 편의성을 충족할 수 있으면서도 안전성과 효능이 확보된 장점을 갖는 제품을 개발중입니다. 당사는 세메스와의 디스플레이 WET물류 자동화장비 거래를 시작으로 LCD向 실리콘디스펜스 자동화 설비를 본격 OEM 양산 시작하게 되었고, 고객사를 대상으로 맞춤 장비를 개발하고 공급할 뿐만 아니라 Demo 장비를 운용하며 자체적 또는 고객사 공동으로 개발 진행하고, Test를 통하여 장비운영 및 차세대 기술을 적용한 장비 고도화 등의 기술을 축적하였습니다. 그리고 물류자동화시스템 장비로 이차전지 공정장비 간 물류를 자동으로 연결해주는 시스템 일체를 제작하는 이차전지 사업도 영위하고 있습니다. (2) 산업의 특성 정보통신사업은 네트워크 기반 산업에서 시작하여 TV, 인터넷전화(VoIP) 등 3가지 방송통신 서비스를 제공하는 Triple Play Service로 확대됐습니다. 방송산업은 컨텐츠를 전송하는 산업에서 시작하여 스마트TV, T-commerce, 인터넷서비스 등 다양한 산업으로 확장되고 있습니다. 최근에는 1인 미디어 플랫폼 활성화와 고사양 모바일 게임 등의 성장에 따라 고성능 디바이스 시장 및 고용량 패킷을 필요로 하는 사업이 크게 성장하고 있습니다.디바이스의 성능 향상, 대용량 콘텐츠의 증가 등으로 인해 모바일 데이터 트래픽은 엄청난 속도로 증가하고 있습니다. 네트워크 장비 관련 분야는 크게 4가지로 광네트워크장비(광전송장비, 교환장비, 가입자망 장비, 광 모듈, 광 소재 및 기타), 이동통신장비(기지국 장비, 중계기, 스몰셀), 네트워크운영관리(계측장비, 검사장비), 보안 및 소프트웨어(보안장비, 소프트웨어) 구분됩니다. 기술의 복잡성 증대, 시장의 빠른 대응요구, 기술별 전문성을 필요로 하여 정보통신기기 제조업도 분업화, 다양화, 전문화가 나타나고 있습니다. 글로벌 의료 미용 시장의 시술/수술 비중은 보툴리눔 톡신 22%, 히알루론산 필러 14%로 큰 시장을 형성하고 있으며, 가슴확대(7%), 지방제거(7%) 및 쌍꺼풀 수술(6%) 등으로 구성됩니다. 특히 보툴리눔 톡신과 히알루론산 필러는 통증이 적고 즉각적인 효과 확인이 가능하며 시술이 간편하고 회복 시간이 빠르다는 장점을 기반으로 시술 건수가 급격히 증가하고 있는 상황입니다. 그럼에도 여전히 시장 침투율이 낮은 수준이어서 향후 성장 전망이 매우 밝다고 판단됩니다. 당사는 현재 필러 사업에서 유의미한 매출이 발생하고 있고, 향후 안정적인 시장점유율을 확보하는 것을 목표로 하고 있습니다. 당사는 또한 보툴리눔 톡신에 대해서도 지속적인 연구개발을 진행하고 있습니다. 반도체산업의 경우 이미 전세계적으로 각국의 "전략자산화"된 산업이 되었습니다. 반도체는 메모리반도체와 비메모리반도체(시스템반도체)로 나뉘며, 메모리분야는 경기변동에 민감하긴 하나 한국의 삼성전자와 SK하이닉스가 전체시장의 70%이상을 점하고 있으며, 비메모리(시스템반도체)분야는 국내기업의 점유율이
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낮긴 하나 최근 인공지능, 자율주행차, 스마트기기 등의 확대로 향후 폭발적인 성장세에 발맞춰 대규모 투자가 이뤄지고 있는 상황입니다.디스플레이산업은 크게 LCD와 OLED로 나뉘는데, LCD는 디스플레이 업계의 공급과잉과 가격경쟁 등으로 수익성이 악화되어 국내에서는 사업비중 축소 및 사업정리 수순이며, OLED는 중소형의 경우 삼성이 전 세계적으로 압도적 지위를 갖고 있고, LG는 가전을 필두로 한 대형패널의 글로벌 강자로 군림하고 있습니다. (3) 산업의 성장성 정보통신기기 제조업에서 분류되는 무선통신 응용장치 부가제품은 스마트폰 가입자수의 증감과 신규모델 출시에 의해 제품의 수요가 직접적인 영향을 받는 구조입니다. 전세계 스마트폰 시장은 인구 대비 가입자 수가 포화상태에 이르러 성숙기에 진입했습니다. 대한민국을 포함한 주요 국가들은 모바일 초고속인터넷을 차세대 경제성장의 핵심 동력으로 인식하고 5G 서비스 및 Giga-Wifi를 도입해 기기간 고속 영상전송 분야의 HDMI케이블을 무선으로 대체하는 기술 서비스를 구축하고 있습니다. 국내 미용 성형시장은 레이저/초음파 등과 같은 비침습적시술 외에도 주사, 수술과 같은 침습적 시술로 구성되며 해외도 이와 동일한 방법으로 시술하고 있습니다.국내 보툴리눔 톡신 시장은 2029년 약 2,500억원 규모의 시장을 형성할 것으로 예상되고 있습니다. 글로벌 보툴리눔 톡신시장은 국내 시장보다 높은 성장률로 2029년 42억달러 규모의 시장이 될 것으로 추정되고 있습니다.또한 당사는 자체적인 균주 분리 및 동정 기술을 적용하여 카자흐스탄 천연 벌꿀 유래 야생형 독자 클로스트리디움 보툴리눔 균주를 세계 최초로 분리 및 동정에 성공하여 독자성을 확보 하였으며, 균주와 관련하여 법적인 분쟁 이슈가 전혀 없기 때문에 안정적인 시장진입이 가능합니다. 우리나라 반도체산업은 전 세계적으로 경쟁력을 갖고있는 분야이며, 최대 수출품목 중 하나로 총 수출의 20%이상을 차지하는 우리 경제의 버팀목으로 자리매김하고 있습니다. 최근 Chat GPT의 등장으로 가속화되고 있는 인공지능, 빅데이터, IOT 등 첨단산업의 기술 발전을 위해서도 필수 요소인 반도체 수요가 증가하며 머지않아 반도체 산업의 슈퍼사이클이 도래한다는 것이 중론입니다.디스플레이 시장 역시 경기변동이 크긴 하나 지속적으로 성장하고 있고, 국내에서는 'LCD 치킨게임'으로 약화한 사업 경쟁력 제고를 위해 잇따라 LCD 사업을 접고 고부가가치 OLED 중심으로 사업 재편에 나서면서 프리미엄 기술인 OLED 분야에서 세계 시장 점유율 70% 이상을 차지하며 압도적인 1위를 유지하고 있습니다.디스플레이 산업은 기술 및 자본집약적인 특성을 가지고 있으며, 규모의 경제를 통한 대량생산을 필요로 합니다. 재택근무, 온라인수업 등 라이프스타일 변화로 큰 폭의 성장세가 이어졌고, 하이엔드 제품수요 또한 해마다 증가하고 있으며, 미래의 성장 잠재력이 큰 OLED로의 사업전환이라는 전략적 기조 하에 전 세계적으로 관련기업들의 전방위 투자가 이어지고 있는 상황입니다. (4) 경기변동의 특성 정보통신기기 제조업은 경기변동에 직접적으로 영향을 받지는 않으나 스마트폰 신제품 사양이 상향 평준화되고, 사용자들의 교체 주기가 종전보다 길어지면서 2018년 처음으로 감소세에 접어들었고 2020년까지 3년 연속 역성장을 이어갔습니다. 2020년도에 5G 상용화에 힘입어 성장할 것으로 관측했지만, 코로나19 확산에 따른 락다운, 소비심리 위축 등으로 출하량은 전년대비 10% 가까이 감소했습니다. 그러나 2021년부터는 스마트폰 시장 규모가 약 13억 9천만대로, 지난 2020년 대비 4% 가량 성장하면서 턴어라운드 하였습니다. 2022년도 스마트폰 판매량은 12억 4천만대를 기록했습니다. 특히 신흥시장인 인도, 인도네시아, 베트남, 남미 등에서 스마트폰 출하량이 크게 성장할 것으로 전망하고 있습니다. 또한 폴더블 스마트폰 등 혁신적인 단말기의 등장 등에 힘입어 스마트폰의 교체 수요가 확대될 것으로 전망되는 점도 긍정적인 요소라고 판단됩니다. 보툴리눔 톡신 및
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히알루론산 필러 산업은 제약업종과 마찬가지로 거시적 경기변동 요소에 민감하지 않은 비탄력적 특성을 보입니다. 미용 목적 시장의 비중이 매우 큰 국내시장의 경우 방학 및 설, 추석 연휴 기간 동안 미용 시술을 하려는 환자가 증가함에 따라 특정 기간의 매출이 다소 증가하는 경향이 존재하긴 하나, 특정 사업연도의 매출이 급격히 증가하거나 감소하지는 않는 편입니다. 보툴리눔 톡신 및 히알루론산 필러 제품은 기본적으로 선진적 서비스이기 때문에 국민 생활수준에 영향을 받지 않을 수 없습니다. 일반적으로 생활 수준이 향상되면 미용 시술에 대한 수요가 증가하는 경향을 보입니다. 실제로 미국이나 유럽 등 선진국 시장이 동남아시아 및 중남미 등 개발도상국 시장 대비 훨씬 큰 규모를 형성하고 있으며, 시장 침투율의 측면에 있어서도 현저히 높은 수준을 보입니다. 보툴리눔 톡신ㆍ필러 등 얼굴용 주사제(facial injectable) 시술은 영구적이지 않으며, 지속기간이 제한적입니다(일반적으로 보툴리눔 톡신의 경우 최대 6개월, HA 필러의 경우 약 12개월). 보툴리눔 톡신과 필러는 유사한 효과를 낼 수 있는 대체 수단이 사실상 없기에 시술자들의 재구매(재시술)율은 높은 수준으로 추정됩니다. 우리나라 반도체산업 및 디스플레이산업은 시장추이에서 현저한 사이클이 존재하여 반도체 및 디스플레이 시황에 따른 공급량 조절에 따라 제조사 수주규모 영향을 받아 설비투자 규모가 달라집니다. 따라서 세대별로 이루어지는 과잉투자와 과소투자의 반복이 가격의 상승과 하락의 반복을 낳고 주기적인 경기순환을 낳는 상황입니다. (5) 경쟁상황 소비자의 요구가 다양해짐에 따라 그 니즈를 충족하기 위한 많은 종류의 무선통신 응용장치 기기가 개발, 출시되고 있습니다. 당사와 같은 ODM생산 업체의 경우는 이동통신단말기의 개발시점에 맞춰 부품을 얼마나 신속하게 경쟁력 있는 가격으로 대량공급 체체를 갖추는지가 가장 중요한 경쟁요인 중에 하나입니다. 당사는 5G 기지국 안테나 모듈을 생산할 수 있는 제조 시설을 구축하여 국내 고객사에 2019년부터 5G 기지국 안테나 모듈을 공급하고 있습니다. 가. 히알루론산 필러 1) 글로벌 시장 전세계적으로 필러 시장은 스위스 갈더마의 레스틸렌과 미국 앨러간의 쥬비덤이 선도하고 있습니다. 필러는 임상시험의 절차가 상대적으로 간소하기 때문에 유럽을 비롯하여 한국 등 전세계적으로 100개 이상의 생산업체가 존재하며, 경쟁수준이 매우 높습니다. 이에 따라 병원 등으로의 납품 시 기본적으로 가격 인하의 압박이 존재합니다. 그러나 필러는 부종, 홍반 등의 부작용이 존재하기 때문에 안전성이 높고 품질이 충분히 검증된 제품에 대한 소비자들의 충성도가 높은 시장입니다. 따라서 수많은 경쟁업체가 있음에도 불구하고 품질과 안전성을 기반으로 브랜드 충성도를 구축한 앨러간의 쥬비덤과 갤더마의 레스틸렌이 시장 초기 단계부터 현재까지 높은 수준의 점유율을 견고히 유지하고 있는 상황입니다.2) 국내 시장 초기에는 수입품이 국내 시장을 지배했지만, LG화학을 필두로 국산 히알루론산 필러가 다수 출시됐습니다. 국산 제품은 수입품 대비 저렴한 가격을 바탕으로 글로벌 브랜드가 과점하고 있던 시장을 빠른 속도로 잠식해 나갔습니다. 국내 필러 시장은 시장점유율 5% 이상의 업체가 7개에 이를 정도로 독점 혹은 과점 기업은 없습니다. 당사는 2019년 11월부터 국내 출시를 시작으로 유의미한 시장점유율 확보를 목표로 하고 있습니다. 나. 보툴리눔 톡신 1) 글로벌 시장 세계 최초 보툴리눔 톡신 바이오 의약품은 미국 앨러간의 보톡스로 1989년 미국 FDA로부터 허가를 득하며 판매되기 시작하였습니다. 현재도 보툴리눔 독소 의약품 시장은 전세계적으로 소수의 회사만 경쟁하는 과점시장의 형태입니다. 보툴리눔 톡신 바이오 의약품은 기본적으로 보툴리눔 균주 확보가 매우 어려우며, 배양과 핵심 단백질 추출 등을 위한 연구과정의 난이도도 높습니다. 또한 임상시험과 승인 절차까지 규제도 까다롭기 때문에 신규 업체의 진입이 매우 어려운 시장입니다. 이에 따라 글로벌 보툴리눔 톡신 제제
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시장은 앨러간, 입센, 머츠 등의 과점 형태로 형성되어 있습니다. 2) 국내 시장 국내 보툴리눔 톡신 시장은 히알루론산 필러 시장과 유사한 경로를 보여왔습니다. 앨러간,입센, 머츠와 같은 글로벌 기업들은 시장 초기 진입자로서의 선점효과, 글로벌 기업으로서의 인지도, 자금력 등을 바탕으로 초기 국내 시장에서 높은 점유율을 확보하였습니다. 그러나 2006년 메디톡스, 2010년 휴젤 등이 보톡스 대비 훨씬 저렴한 가격에 보툴리눔톡신 제품을 출시하기 시작하면서 해외 기업들의 국내 시장 점유율은 빠르게 하락하였습니다. COATER/VCD 설비는 세메스가 삼성디스플레이로 공급하며 당사는 세메스로 공급합니다. COATER/VCD 의 경쟁사는 현재는 없는 상태입니다.INKJET 설비는 설비전체가 아닌 모듈로만 공급합니다. 고객사로부터 물량배분을 받아 진행합니다. 물량배분은 제작시 협력사의 CAPA, 품질,가격,납기 등을 고려하여 배분됩니다.보정검사 Full Line, OHC 물류시스템은 삼성디스플레이 QD투자(13.1조)의 1차 설비로 2020년 첫 투자를 시작으로 신규설비 매출을 실현하였으며 향후 추가 투자가 예상되어 매출확대될 전망입니다. 경쟁사는 투자초 3개사가 검토되었으나, 1차분에 이어 후속 진행분까지 당사로 수주되어 납품실적 확보에 따른 독점적 지위를 가지고 있습니다. 본설비 공급을 바탕으로 향후 QD → QNED → Micro LED 로 변화하는 시장의 기술을 축적할수 있어 미래설비군의 전망 또한 밝다고 할수 있습니다. (6) 시장점유율 추이 당사의 주된 사업부문은 무선통신 응용장치 제조 및 판매업으로 수요자의 자료 미공개로 당사 매출에 대한 시장점유율을 표시 할 수 없습니다. HA필러는 의료기기로 분류되며 아직까지 공식적으로 HA필러 제품만을 별도로 시장점유율을 산출한 자료가 없어 HA필러 매출에 대한 시장점유율을 표시할 수 없습니다. 특정품목에 대하여 수주를 받아 사업을 영위하는 특성 상 시장점유율 파악은 한계가 있습니다. 다만, 당사가 제작, 납품하는 설비 중 물량배분을 통해 수주받는 item인 반도체 포토장비는 당사를 포함한 3사가 일정물량을 확정적으로 배분(20~30%)받아 제작, 납품하고 있습니다. (7) 시장에서의 경쟁력 및 장,단점 당사는 무선통신 응용장치 부가제품 제조업체로서, 고객사와 기본거래계약을 체결하고 ODM 방식으로 판매하고 있습니다. 다양한 모델에 대한 대응력과 철저한 품질보증 SYSTEM, 자체 연구개발 능력, 대량 생산능력 등이 갖춰져야만 ODM업체로서의 지위를 유지할 수 있습니다. 또한 국내시장뿐만 아니라 세계시장에 수출을 하기 위해서는 각종 지역별 인증규격요건 [UL(미주), CE(유럽), CCIB(중국), QAS(호주)]을 획득해야만 물품을 공급할 수 있습니다. 당사는 시장의 기술 트랜드 변화에 부합하는 모바일 부가기기 제품 개발을 위해 노력하고 있습니다. 의료기기로 분류되는 히알루론산 필러는 인체에 직접 주입하여 사용되는 제품인 만큼 제조에서 판매 이후의 관리까지 규제당국의 관리감독을 받습니다. 국내에서는 의료기기법, 약사법 등의 법령과 대통령령, 복지부장관령 및 식약처장 고시 등 많은 규정에 의하여 관리되고 있으며, 해외 시장 진출을 위해서도 각 국가별로 제품 인허가 절차를 밟아야 합니다. 최근 국내 히알루론산 필러의 허가/심사 기준은 과거에 비해 많이 까다로워지고 있는 추세입니다. 이는 신규 업체들의 시장진입을 어렵게 만드는 진입장벽으로 작용할 것으로 예상됩니다. 또한 히알루론산 필러는 식품의약품안전처의 ‘우수 의료기기 제조 및 품질관리 기준’인증(GMP)을 취득하여야 생산 및 판매가 가능합니다. GMP 운영을 위한 품질관리 시스템 및 관련 절차서를 갖추어야 하므로 식품, 화장품 등의 타 제조업보다 진입장벽이 높습니다. 당사는 안정된 제조경쟁력을 바탕으로 2018년 말 천안공장으로 확장 이전하여 크린룸은 3㎛이하 1,000 Class로 관리되는 제조시설을 비롯하여 미세공정 장비 대응에 최적의 시설을 확보하였습니다. 또한, 설비개발 및 제작과 관련하여 전 부문의 기술을
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보유하고 있어 초기단계부터 차별화된 기술제안을 통하여 장비의 기구 설계 및 제어 부문에서 고객사의 요구에 즉각 대응이 가능하며, 장비의 최적화에 유리합니다.다만, 특정 고객사에 국한되어 장비를 공급함에 따라 안정적인 매출처 확보로 공급 초기에는 높은 성장세를 시현하나 이후 지속적인 단가 인하, 고객확대 제한 등으로 성장성이나 수익성이 정체되는 경우가 있어 고객다변화가 회사의 당면과제로 요구되어지고 있습니다. (8) 공시대상 사업부문의 구분기타 무선 통신장비 제조업 외- 한국표준산업분류번호 : IT(26429), 바이오(21799), 반도체 및 디스플레이 제조용 기계 제조업(02927) (기준일: 2024년 12월 31일) (단위: 백만원, %) 구 분 매출 비중 주요제품 비고 IT(무선통신 응용장치) 모바일 부가기기(충전기, DLC, 악세서리 외)기지국 장비(5G 기지국 안테나 모듈) 바이오(HA필러 외) 필러 외 장비(반도체 및 디스플레이 외) COATER/VCD설비 외 합계 (9) 신규사업 등의 내용 및 전망 - 골관절염 개선 융복합 의료기기기존 골관절염 개선을 위한 관절강 주사 의료기기는 히알루론산 제형, 폴리뉴클레오티드나트륨 제형 등이 있습니다. 고분자 다당류인 히알루론산의 경우 일부 투여 환자에 있어 알러지 반응이 발생할 수 있고, 열에 약해 보관 및 운송 시 일정 온도를 유지하여야 하며, 관절염의 근본적인 치료가 아닌 관절 활액의 보충으로 인한 관절염 개선효과가 있습니다. 한편, 폴리뉴클레오티드나트륨 기반 제형은 관절염의 개선 효과가 탁월하지만, 효과가 느리게 발생하며, 짧은 유지기간을 가지게 되는 단점이 존재합니다. 이에 당사는 기존 제형들의 단점을 보완하고 즉각적이고 지속적인 개선효과를 부여할 수 있도록 골관절염 개선 융복합 의료기기의 개발을 통하여 차별성을 부여하고자 하며, 시술 시의 즉각적인 통증개선을 위한 국소마취를 통하여 환자의 초기통증감소, 의사의 편의성을 충족할 수 있으면서도 안전성과 효능이 확보된 장점을 갖는 제품을 개발할 예정입니다. 2. 기타 투자의사결정에 필요한 사항(1) 지적재산권현황 (5년) 구 분 발명의 명칭 등록일자 등록번호 출원번호 특허등록(상표 외) C타입 USB 커넷터 플러그 전자펜용 펜팁 제거 장치 전자펜용 펜팁 제거 장치 전자펜용 펜팁 제거 장치가 부가된 펜팁 보관케이스 전자 장치용 도킹 스테이션(중국) RFID 리더 장치 캐피티 필터 및 이를 포함하는 전기 장치 전자 장치를 고정하기 위한 거치 구조 캐비티 필터 및 이의 제조방법 전자 장치용 도킹 스테이션 캐비티 필터 및 이의 제조방법 캐비티 필터 및 이의 제조방법 캐비티 필터의 제조방법 (원 출원번호: 10-2019-0111165 분할출원) 전자 장치용 도킹 스테이션(유럽) 안테나 위상 변위기 전자 장치용 도킹 스테이션(미국) *. 최근 5년간의 등록내역이며 작성 기준일 현재까지 유효한 특허는 총 68개(존속기간 만료 특허 제외) 입니다. ※상세 현황은 '상세표-4. 지적재산권 현황' 참조 (2) 환경정책 (가) 분쟁광물 사용금지 정책당사는 아프리카 DRC (Democratic Republic of Congo : 콩고민주공화국)와 DRC를 중심으로 인접국가들(수단,르완다,브룬디,간다,잠비아,앙골라,탄자니아,중앙아프리카 공화국)에서 생산되는 분쟁광물의 사용금지 정책을 이행해 나갈 것 입니다. (나) 분쟁광물 규제아프리카 분쟁지역 (콩고 등 10개국)에서 자행되는 인권유린, 아동노동 착취, 성폭행 등 사회적 문제를 근절 시키기 위한 경제적 제재의 일환으로 선진국들을 중심으로 이들 지역에서 채굴되는 4대 광물 (3TG : 주석,텅스텐,탄탈륨,금)을 분쟁광물로 지정하고 채굴자금이 반군의 군자금으로 유입되는 것을 방지하고자 기업들의 분쟁광물 사용을 제재하는 새로운 규제를 말합니다. (다) 환경목표지속적인 환경개선을 통한 고객의 기대 및 요구를 충족시키며, 환경친화적인 제품 생산을 위해 최선을 다한다. (라) 달성방안- 환경관련 법규 및 그 밖의 요건을 기본으로하여 환경규정을 지속적으로 준수한다. - 폐기물, 분리수거,
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재활용 또는 유해화학물질 사용 억제하여 환경오염물질발생을 최소화 한다. - 주요 환경측면 및 환경규제를 파악하여 이에 대한 환경목표 및 세부 목표를 수립하고 실천한다. - 내부심사 및 경영자검토를 통하여 환경경영시스템을 이해할 수 있도록 필요한 정보를 제공함으로써 환경 경영 활동에 대한 투명성을 확보한다.(3) 환경경영시스템 인증- ISO 14001 환경경영시스템 인증 유지 : 최초인증 2003년 9월 30일 : 유효기간 2026년 12월 26일(4) 기업인수목적회사의 합병추진-해당사항 없음
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 예측정보에 대한 주의사항당사가 본 공시서류에서 미래에 발생할 것으로 예상 예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 본 공시서류상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 본 공시서류에 기재된 예측정보는 공시서류의 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사경영에 대한 내용을 진단하였습니다.당사는 3개의 사업부문과 9개의 종속기업이 있습니다.(1) 사업부문 현황 구 분 내용 IT(이동통신 단말기등) 이동통신 단말기 부가제품과 LED조명기기의 제조 및 판매 바이오(필러제조) 조직수복용생체재료인 히알루론산을 기반으로 하는 HA필러 제품을 생산 및 판매 반도체장비 반도체 제조용 기계장비 제조 및 판매 (2) 연결대상 종속회사 현황 상호 주요사업 무선통신 응용장치 제조 및 판매(모바일기기의 부가장치, 기지국 장비) 무선통신 응용장치 제조 및 판매(모바일기기의 부가장치, 기지국 장비) 무선통신 응용장치 제조 및 판매(모바일기기의 부가장치, 기지국 장비) 무선통신 응용장치 제조 및 판매(모바일기기의 부가장치, 기지국 장비) 무선통신 응용장치 제조 및 판매(모바일기기의 부가장치, 기지국 장비) 무선통신 응용장치 제조 및 판매(모바일기기의 부가장치, 기지국 장비) ㈜알에프바이오 의료기기, 의약품 제조 및 판매업 ㈜한주하이텍 반도체제조용 기계장비제조업 ㈜제이드자산운용 국내,외 투자관련사업 및 관리업 3. 재무상태 및 영업실적 지난 2024년 우리 경제를 되돌아보면, 수출이 일부 회복되고 물가 상승은 둔화되었으나 내수소비의 부진이 지속되어 산업 현장에서는 많은 어려움이 있었습니다. 전 세계적으로도 미국을 제외한 대부분의 국가에서 소비와 투자가 부진하여 어려움이 지속되는 한 해였습니다. 어려운 환경 속에서 당사는 매출액 억원, 영업이익 18억, 당기순손실 억원을 기록했습니다.(1) 영업실적 (단위 : 백만원) 과 목 제30기(당기) 제29기(전기) 제28기(전전기) 매출액 영업이익(손실) 당기순이익(손실) (2) 재무상태 (단위 : 백만원) 과 목 제30기(당기) 제29기(전기) 제28기(전전기) 유동자산 비유동자산 자산총계 유동부채 비유동부채 부채총계 자본금 자본잉여금 기타자본구성요소 이익잉여금 비지배지분 자본총계 부채 및 자본 총계 (3) 사업부문별 영업실적 (단위 : 백만원) 구 분 제30기(당기) 제29기(전기) 매출 비중 매출 비중 IT(이동통신 단말기등) 바이오(필러제조) 반도체장비 부문 총계 제30기 사업년도의 매출액은 3,583억원 달성하였습니다. 부문별로는 IT사업에서 매출액 2,777원, 바이오사업부분에서 매출액 201억원 달성하였으며, 반도체장비부분에서 매출액 604억원을 달성하였습니다. IT사업부문은 표면적으로는 목표를 달성한 것처럼 보이나 주력 품목인 TA/DLC 제품군을 제외하면 목표에
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미달하였습니다. 바이오사업부문에서는 글로벌 매출 증가 및 PN 기반 신규 품목의 매출 성장에 힘입어 창립이래 최대 매출을 달성하였습니다. 또한 지난 12월 원주 신공장 KGMP 인증을 획득하여 ODM사업을 본격화 할 수 있는 기반을 마련하였습니다. 반도체장비부분은 이차전지 분야에서 대규모 신규수주를 확보하였고 검사장비, 자동화 물류장비 분야의 높은 기술경쟁력으로 방위사업에 진출하므로써 2025년 재 도약의 토대를 마련하였습니다. 4. 유동성, 중요한 자금조달 및 자금의 지출 (1) 유동성에 관한 사항 (단위:백만원) 구분 제30기(당기) 제29기(전기) 제28기(전전기) 현금 및 현금성자산 기타수취채권(유동) - 보유현금과 요구불예금, 유동성이 매우 높고 확정된 금액의 현금으로 전환이 용이하고 가치변동의 위험이 경미한 단기 투자자산을 현금 및 현금성자산으로 분류하고 있습니다. 지분상품은 현금성자산에서 제외하고 있으며 다만, 상환일이 정해져 있고 취득일로부터 상환일까지의 기간이 단기인 우선주와 같이 실질적인 현금성자산인 경우에는 현금성자산에 포함하고 있습니다. (2) 유동성위험에 관한 사항 매 1개월 자금수지계획을 수립함으로써 영업활동, 투자활동 및 재무활동에서의 자금수지를 예측하고 있으며, 이를 통해 필요한 유동성 규모를 사전에 확보하고 유지함으로써 향후에 발생할 수 있는 유동성리스크를 사전에 관리하고 있습니다. 1년 이내에 유동성 부족 예상시 직접조달 및 간접조달 방식을 통하여 자금을 유치하고 유동성 리스크를 사전에 관리할것입니다. (3) 자본관리 연결실체의 자본관리는 건전한 자본구조의 유지를 통한 주주이익 극대화를 목적으로하고 있으며, 자본관리의 일환으로 여건에따라 안정적인 배당과 자사주 이익소각을 시행할 수 있습니다. 자본구조는 차입금에서 현금및현금성자산 등을 차감한 순부채와자본으로 구성됩니다. - 한편, 보고기간 종료일 현재 자본으로 관리하고 있는 항목은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당기말 전기말 부채 자본 부채비율 (4) 자금조달에 관한 사항 가. 단기차입금 및 유동성장기차입금 (단위: 천원) 종 류 차입처 최장만기일 연이자율(%) 금 액 당기말 당기말 전기말 단기차입금 시설/운전자금 산업은행 일반자금대출, 운전자금 신한은행 운전자금 하나은행 운전자금 기업은행 중도금대출 한국투자저축은행 중기포괄수출금융 수출입은행 운전자금 한주에이알티 소 계 유동성장기차입금 일반시설자금대출(토지,건물) 기업은행 5.09~5.28 운전자금 캠코동산금융지원 시설자금(건물) 신한은행 소 계 합 계 나. 장기차입금 (단위: 천원) 종 류 차입처 최장만기일 연이자율(%) 금 액 당기말 당기말 전기말 장기차입금 일반시설자금대출(토지,건물) 기업은행 5.09~5.28 운전자금 KB증권(캠코) 운전자금 캠코동산금융지원 시설자금 NH농협은행 시설자금(건물) 신한은행 합 계 다. 사채 당기말 현재 연결실체가 발행한 전환사채의 주요 조건은 다음과 같습니다. (단위: 주, 원) 구분 내용 사채의 종류 알에프바이오 제 2회 무기명식이권부 무보증 사모전환사채 알에프바이오 제3회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채 알에프텍 제 3회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채 인수인 키움-KNT 신기술사업투자조합 제2호 NH투자증권 주식회사 시너지아이비 소부장 3호 신기술투자조합 권면총액 발행가액 표면이율 보장수익률 발행일 2022년 11월 30일 2024년 04월 04일 2023년 07월 04일 만기일 2027년 11월 30일 2029년 04월 04일 2028년 07월 04일 이자지급조건 매 3개월마다 지급 매 3개월마다 지급 매 3개월마다 지급 원금상환방법 1)만기일에 보장수익률과 표면이율과의 차이를 사채발행일 다음날로부터 만기일까지의 기간동안 계산한 금액을 원금에 가산하여 상환2)기한의 이익을 상실한 경우 보장수익률로 사채발행일 다음날로부터 기한의 이익상실일까지의 기간동안 계산한 금액에서 기수취 이자를 차감한 금액을 원금에 가산하여 상환 1)만기일 권면금액 100%에 해당하는 금액을 일시에 상환 1)만기일에 원금의 111.0095%에
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해당하는 금액을 일시상환2)기한의 이익을 상실한 경우 보장수익률로 사채발행일로부터 기한이익의 상실일까지 기간동안 계산한 이자금액에서 기수취 이자를 차감한 금액을 원금에 가산하여 상환 지연배상금 전환가격(*1) 발행가능주식수 발행할 주식의 종류 기명식 보통주식 기명식 보통주식 기명식 보통주식 전환청구기간 전환가격의 조정 1) 전환가격을 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 또는 준비금의 자본전입 등2) 주권상장 후 공모단가의 70%에 해당하는 금액과 전환가액 중 낮은 금액으로 조정3) 자본감소, 주식분할 및 주식병합 등 1) 전환가격을 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 또는 준비금의 자본전입 등2) 주권상장 후 공모단가의 70%에 해당하는 금액과 전환가액 중 낮은 금액으로 조정3) 자본감소, 주식분할 및 주식병합 등 1) 전환가격을 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 또는 준비금의 자본전입 등2) 사채 발행 후 매 7개월이 되는 날의 전일을 기산일로 하여 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 직전 전환가액보다 낮은 경우에는 그 가액을 새로운 전환가액으로 조정함. 단, 최초 전환가액의 100분의 70에 해당하는 가액을 한도로 함.3) 자본감소, 주식분할 및 주식병합 등 기한의 이익 상실 1) 원리금 연체2) 법인의 해산사유 발생3) 중요한 영업취소4) 파산, 회생, 개인회생절차개시 등의 신청5) 담보재산에 대한 담보권 실행 등 6) 외부감사인의 발행회사에 대한 감사보고서 또는 분기검토보고서 의견이 "적정"이 아닌 경우7) 외부감사인의 발행회사 내부회계관리제도에 대한 감사 또는 검토 의견이 "적정"이 아닌 경우 1) 원리금 연체2) 법인의 해산사유 발생3) 중요한 영업취소4) 파산, 회생, 개인회생절차개시 등의 신청5) 담보재산에 대한 담보권 실행 등 6) 외부감사인의 발행회사에 대한 감사보고서 또는 분기검토보고서 의견이 "적정"이 아닌 경우7) 외부감사인의 발행회사 내부회계관리제도에 대한 감사 또는 검토 의견이 "적정"이 아닌 경우 1) 발행회사가 휴업 또는 폐업하는 경우, 중요한 영업에 대한 영업정치 또는 취소2) 법인의 해산사유 발생3) 파산, 회생, 개인회생절차개시 등의 신청4) 외부감사인의 발행회사에 대한 감사보고서 또는 분기검토보고서 의견이 "적정"이 아닌 경우5) 외부감사인의 발행회사 내부회계관리제도에 대한 감사 또는 검토 의견이 "적정"이 아닌 경우 조기상환 2025년 11월 30일 이후 매 3개월 마다 청구 또는 EOD 발생시 2027년 04월 04일 이후 매 3개월 마다 청구 또는 EOD 발생시 2025년 01월 04일 이후 매 3개월 마다 청구 또는 EOD 발생시 콜옵션(*2) 회사는 발행일로부터 1년이 경과한 날(2023년 11월 30일)부터 만기일까지 회사 또는 회사가 지정하는 자가 본 사채 총 권면금액의 40%이내 범위에서 사채를 조기 상환할 권리가 있음. 조기상환금액은 조기상환하는 본 건 전환사채의 원금과 전환사채 발행일로부터 조기상환일까지 만기보장수익율 (연복리 7%)의 이자를 적용한 금액으로 함. 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는날(2024년7월 5일)부터 3년이 되는날 (2026년 7월 5일)까 지 매 1개월에 해당하는 날 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할수 있음. 지배기업은 사채발행일에 동 매도청구권(권면총액의 20%)의 74.9%를 특수관계자에게 양도하였으며, 보고기간 종료일 현재 25.1%를 보유하고 있습니다.(주석 참조) (5) 자금지출에 관한 사항 (단위:백만원) 구분 제30기(당기) 제29기(전기) 제28기(전전기) 영업이익 영업활동으로 인한 현금흐름 투자활동으로 인한 현금흐름 재무활동으로 인한 현금흐름 - 당사는 제조 활동을 위해 관련 설비 도입 및 유지보수를 위해 일상적으로 자금을 지출하고 있고, 연구소가 별도로 존재하여 연구비용이 발생하고 있습니다. 연구
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또는 내부프로젝트의 연구단계에 대한 지출은 발생시점에 비용으로 인식하고 있습니다. 개발단계의 지출은 자산을 완성할 수 있는 기술적 실현가능성, 자산을 완성하여 사용하거나 판매하려는 기업의 의도와 능력 및 필요한 자원의 입수가능성, 무형자산의 미래 경제적 효익을 모두 제시할 수 있고, 관련 지출을 신뢰성 있게 측정할 수 있는 경우에 무형자산으로 인식하고 있으며, 기타 개발관련 지출은 발생시점에 비용으로 인식하고 있습니다. 5. 부외거래 - 잠재적 위험을 내포하고 해당 부외거래가 당사에 불리하게 적용할 가능성이 있는 소송이나 계약등은 존재하지 않습니다. 또한, 우발채무로 분류된 항목들도 운영자금, 시설자금, 일반자금 등의 성격으로 일상적인 경영활동을 위해 은행과 체결한 약정관련 사항들입니다. 가. 보고기간 종료일 현재 담보제공자산 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원, USD) 제공받은자 담보제공자산(*2) 장부금액 관련 차입금 잔액 채권최고액 차입금내역 산업은행 토지, 건물(유형자산 및 투자부동산) 운영자금 운영자금 기업은행 토지, 건물(유형자산 및 투자부동산) 시설자금대출 시너지아이비투자주식회사 토지, 건물(유형자산) 전환사채 당기손익-공정가치측정금융자산 수출입은행 재고자산 일반자금대출 하나은행 토지, 건물(투자부동산) 운전자금 우리자산신탁㈜(*1) 토지, 건물(유형자산) 운영자금 캠코동산금융지원 시설장치 운영자금 한국투자저축은행 건설중인자산 시설자금대출 신한은행 토지,건물(유형자산) 시설자금대출 (*1) 연결실체는 천안공장 토지와 건물을 신탁목적물로 하여 우리자산신탁(주)와 부동산담보신탁계약을 체결하고 있으며, 해당 차입금과 관련하여 캠코유동화인수2023제1차유동화전문 유한회사는 1순위 우선수익권을 보유하고 있습니다. (*2) 당기말 현재 연결실체의 투자부동산을 포함한 건물, 기계장치 등은 화재보험(부보금액: 193,342백만원)에 가입되어 있으며, 동 보험증권 관련 차입금에 대하여 47,790백만원의 질권이 설정되어 있습니다. 나. 보고기간 종료일 현재 연결실체의 금융기관과의 약정사항은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 금융기관 약정 약정한도 실행금액 기업은행 시설자금(건물대) 시설자금(토지대) 일반자금대출 산업은행 일반자금대출 수출입은행 일반자금대출 신한은행 매출채권할인(*) 무역금융 운용자금 원주신공장건설 일반자금대출 하나은행 매출채권할인(*) 운전자금 KB증권(캠코) 운전자금 캠코동산금융지원 운전자금 한국투자저축은행 중도금대출 한주에이알티 운전자금 (*) 매출채권할인 약정은 지배기업이 발행한 지급어음을 어음인수인(지배기업의 공급처)이 지배기업의 신용으로 할인할 수 있는 약정입니다. 다. 당사가 보고기간 종료일 현재 (주)제이드자산운용의 대표이사와 콜옵션 계약을 체결하고 있는바 그 내용은 다음과 같습니다. 구 분 내용 행사대상 (주)제이드자산운용 기명식 보통주 400,000주(1주당 발행가 5,000원) 콜옵션행사가능기간 금융위원회가 발행회사의 일반 사모집합투자업 등록사실을 공고한 날로부터 2년이 되는 날부터 5년이 되는 날까지 옵션행사가격 본건 주식전부에 대하여 콜옵션 행사일을 기준으로 하여 외부평가기관에 의하여 평가된 금액(단, 외부평가기관의 1주당 평가금액이 액면가 미만일 경우 옵션의 행사가는 액면가로 한다) 옵션행사범위 본건주식의 50~70%(단, 행사 범위는 당사자간의 합의에 의해 변경 할 수 있다) 라. 연결실체는 (주)한주하이텍의 주주와 주식 매수 및 매도청구권 계약을 체결하고 있는바 그 내용은 다음과 같습니다. 구 분 풋옵션(주식매수청구권) 콜옵션(주식매도청구권) 행사대상 (주)한주하이텍 기명식 보통주 873,732주 (주)한주하이텍 기명식 보통주 436,866주 옵션행사가능기간 2026년 6월 30일까지 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장을 완료하지 않는 경우 30일 이내 2022년 12월 23일부터 상장예비심사청구일까지 옵션행사가격 17,500 원 17,500 원 행사주체 (주)한주하이텍의 주주 지배기업 또는 지배기업이 지정하는 자 기말 장부금액(천원) 마. 보고기간 종료일 현재
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연결실체가 타인으로부터 제공받은 지급보증의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 보증내역 보증인 보증금액 지급보증 서울보증보험(주) 공급계약등 서울보증보험(주) 임대차계약 서울보증보험(주) 보조금 서울보증보험(주) 지급보증 신한은행 합 계 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 연결 감사보고서의 주석 '2. 중요한 회계정책' 부분을 참고하시기 바랍니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사와 연결종속회사(이하'연결실체')는 네트워크 장비와 솔루션의 개발 및 공급 중심으로 하는 '네트워크 부문'이 주력 사업이며, 이 외 의류판매, 반도체 제조용 쿼츠부품 개발/생산, 글로벌 제과 유통 사업, 자율주행 자동차를 위한 커넥티드카 S/W 솔루션, 고무부품 등 자동차 부품 개발 및 생산 등으로 이루어져 있습니다. 별도 사업으로 인터넷 통신장비, 자동차 전장용 통신 솔루션 및 3PL 물류 서비스를 제공하고 있습니다. 통신장비 사업부문에서는 초고속 인터넷 인프라 구축을 위한 스위치, FTTH, Wi-Fi 등을 공급하고 있으며, 자동차의 내/외부 통신을 위한 전장용 네트워크 솔루션을 차세대 사업으로 육성하고 있습니다. 더불어, 물류사업부문에서는 도서 및 일반화물을 포함하여 종합 물류서비스를 제공하고 있습니다. [한국표준산업분류 : 유선통신장비제조업 (26410)] 사업부문 대상 회사 사업 내용 네트워크 외 (코스닥/한국) (주)다산네트웍스(비상장/한국) (주)스타콜라보(비상장/한국) (주)다산에이지(비상장/한국) (주)앰지코리아(비상장/한국) (주)다산소프트(비상장/한국) (주)다산네트웍솔루션즈(비상장/일본) DASAN Network Solutions JAPAN(비상장/인도) DASAN India Private Limited(비상장/베트남) DASAN Vietnam Company Limited(비상장/대만) D-Mobile Limited(비상장/한국) (주)디엠씨(비상장/중국) 청도동명기차배건유한공사(비상장/브라질) DMC BRASIL PARTICIPACOES LTDA(비상장/멕시코) Dasan DMC Mexico(비상장/우즈베키스탄) Dasan DMC JJIZZAKH LLC(코스닥/한국) (주)엔지스테크널러지(비상장/한국) (주)어프로치서울 (비상장/한국) (주)디티에스 - 인터넷 데이터 통신에 필요한 각종 네트워크장비의 개발 및 판매 사업- 각종 통신장비 개발 및 운용 등에 필요한 소프트웨어, 하드웨어 솔루션 공급 사업- 네트워크 솔루션을 기반으로 한 IoT 서비스 사업- 자동차 전장 네트워크 통신 솔루션 사업- 초고속 인터넷용 광케이블 판매 사업- 기업공공망 네트워크 통신 솔루션- 3PL (제3자 물류)- 의류 제조 판매- 반도체 제조용 쿼츠 부품 등- 글로벌 제과 유통사업- 자율주행 자동차를 위한 커넥티드카 S/W 솔루션- 고무부품 등 자동차 부품 개발 및 생산- 산업용 열교환기 설계 및 생산 지배회사인 당사와 주요 종속회사의 사업부문별 연결 매출 구성은 아래와 같습니다. (단위 : 백만원, %) 사업부문 2024년 매출액(누적) 비중 비고 1. 네트워크 (*1) 2. 의류 3. 반도체 제조용 쿼츠 부품 4. 제과 5. 물류 6. 고무부품 등 자동차 부품 (*1) 7. 기타 (*2) 8. 연결조정 (*3) 총계 (*1) 당분기 중 지분을 취득하여 신규 종속회사로 편입된 금액과 지분을 처분하여 종속회사에서 제금된 금액을 포함합니다. (*2) 기타 매출은 용역매출 및 별도 매출의 경영서비스 등의 매출이 포함되어 있습니다. (*3) '연결조정'은 사업부문간 내부 거래의 조정 금액 및 지배회사의 합병에 따른 변동분이 포함되어 있습니다. 지배회사인 당사의 별도 매출 구성은 아래와 같습니다. (단위 : 백만원, %) 구분 2024년 매출액(누적) 비중 비고 1. 네트워크 제품, 상품 등 2. 경영서비스 등 서비스, 임대 등 3. 물류 등 보관, 배본, 태양광 매출 등 총계 ※ 사업의 내용(별도) 구분 사업의 내용 국내 기업공공시장을 대상으로 한 인터넷 통신장비 개발판매 사업 자동차 전장용 통신 솔루션 사업 광케이블 등 네트워크 인프라 구축을 위한 장비 수출사업 화물운송, 보관, 포장, 택배발송 등 물류서비스를 제3자에게 제공하는 제3자물류서비스(Third-Party Logistics) 사업 (*) 종속회사를 통해서는 의류판매, 반도체 제조용 쿼츠 개발/생산업, 글로벌 제과 유통 사업, 자율주행 자동차를 위한 커넥티드카 S/W 솔루션, 고무부품, 산업용 열교환기 등 자동차 개발
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및 생산 등으로 영위하고 있습니다. ※ 사업의 내용(연결) 연결 대상회사 사업의 내용 (주)스타콜라보 명품 청바지 브랜드 트루릴리젼을 비롯하여 에드하디 등 다양한 브랜드 의류 제조 및 판매 사업 (주)다산에이지 반도체 제조에 필수적인 석영(쿼츠) 부품 사업 주력안정적인 수익 창출이 예상되는 반도체 소재 사업 진출 및 확장을 통해 새로운 성장 동력을 확보할 계획 (주)앰지코리아 Mondelez International과의 국내 수입 및 유통 계약 체결호올스, 밀카, 토블론, 필라델피아 치즈케익 등의 우수한 해외 브랜드를 국내에 도입하여 적극적인 제과 시장 점유율 확대 (주)다산소프트 당기 중 신규 설립으로 인해 신규 종속회사로 편입동 사는 소프트웨어 개발 및 공급을 하고 있으며, 신규 성장 동력을 확보할 계획 (주)다산네트웍솔루션즈 외 (*1) 당기 중 지분 취득으로 인해 신규 종속회사로 편입FTTH, 이더넷 스위치, 와이파이 장비, SDN 등 다양한 네트워크 포트폴리오를 구성동 포트폴리오를 바탕으로 국내 및 아시아-태평양(APAC) 지역의 주요 통신사업자, 지방자치단체, 기업 공공 시장에서 사업 영위 (주)엔지스테크널러지(KOSDAQ/208860) 당기 중 지분 취득으로 인해 신규 종속회사로 편입커넥티드카의 핵심 소프트웨어인 Hybrid Navigation 솔루션과 자율주행을 위한 Connected ADAS 등,차량 내의 다양한 소프트웨어 관리를 위한 Over-the-Air(OTA) 솔루션 사업을 주요 사업으로 영위 (주)디엠씨 외 (*2) 당기 중 신규 종속회사로 편입1973년 설립 이래 45년 넘게 축적한 기술과 경험으로 국내/외 자동차 고무 부품 분야를 선도하는 기업으로 자리 잡음고무 전문업체로서 시작하여 국내 대표적인 자동차 부품 공급업체로 성장한 (주)디엠씨는 글로벌 네트워크를 구축전 세계 Tier 1급 고객들의 신뢰를 기반으로 안정적인 매출과 이익을 확보하며, 지속적인 성장을 이어갈 계획 (주)디티에스 당기 중 신규 종속회사로 편입국내 최고 수준의 특수 열교환기 설계 및 생산을 하는 기업20년 노하우를 바탕으로 한국에서 유일하게 다열 및 단열형을 설계/제작할 수 있는 기업 Air-Cooled-Condenser(ACC) 및 Air-Fin-Cooler(AFC)와 같은 특수 열교환기들은 주로 발전소, 석유화학 등 플랜트에서 활용 (*1) (주)다산네트웍솔루션즈 (*2) (주)디엠씨와 청도동명기차배건유한공사, DMC BRASIL PARTICIPACOES LTDA, Dasan DMC Mexico, Dasan DMC JJIZZAKH LLC 등을 포함합니다. 가. 영업현황 사업부 내용 엔터프라이즈사업부 당사는 국내 기업 및 공공기관을 대상으로 스위치, FTTH 장비, 유무선 단말기 등 인터넷 통신 장비를 공급하며, 초고속 인터넷 인프라 구축을 선도하고 있습니다. 특히, 지자체, 교육기관, 철도 및 도로 등을 중심으로 초·중등학교 학내망 개선 사업과 공공 와이파이 구축 사업에 적극 참여하여 시장을 확대해왔습니다. 단, 글로벌 기업들과의 경쟁 심화와 과거 공급 이력의 중요성으로 인해 시장 확대에 어려움을 겪고 있습니다. 이에 당사는 지속적인 연구 개발을 통한 기술력 향상, 원가 절감, 그리고 축적된 공급 경험을 바탕으로 국내 인터넷 통신장비 시장에서의 경쟁력을 강화하고, 안정적인 성장을 이어나갈 것입니다. 네트워크사업부 광케이블 등 네트워크 인프라 구축에 필요한 장비를 수출하며 해외 시장 진출에 주력해 왔습니다. 최근까지 프랑스를 중심으로 해외 광케이블 수출 사업을 주력으로 운영했으나, 코로나19 이후 해당 지역의 건설 경기 악화로 인해 사업이 중단되면서 이후 저조한 실적을 지속하고 있습니다. 현재 당사는 기존 사업 재개를 위해 노력하는 동시에, 해외 시장의 성장 가능성을 적극적으로 모색하고 있습니다. 새로운 사업 기회를 발굴하고 진출하여 해외 시장 점유율을 확대할 계획이며, 2024년 하반기부터 본격적인 사업 재개를 예상하고 있습니다. 전장사업부 자동차 통신 기술의 중요성이 높아짐에 따라, 당사는 오랜 기간
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축적해온 자체 이더넷(Ethernet) 통신 기술력을 바탕으로 '차량용 통신 솔루션 및 제품' 개발 공급 사업에 집중하고 있으며, 향후 네트워크 장비 사업뿐 아니라 차량 인터넷 통신 분야에서도 글로벌 선도 기업으로 성장하는 것에 대한 목표를 갖고 있습니다. 당사의 전장사업부는 차량용 텔레매틱스 분야와 이더넷 소프트웨어 개발에 집중하고 있습니다. 당사는 최근까지, 현대모비스와 협력하여 차량의 유무선 통신을 통합적으로 제어하는 Central Communication Unit(CCU)의 이더넷 소프트웨어 개발을 진행하고 있습니다. 보고서 제출일 현재, HD현대인프라코어와 협력하여 중장비의 유무선 통신을 관리 및 제어하는 Telematics Gateway Unit(TGU), Ethernet Switch Unit(ESU) 개발 및 검증을 진행 완료 단계에 있습니다. 자동차 부분 관제 관련 제안 활동을 강화하고 시장 진입을 위한 영업 활동을 계획하고 있습니다. 물류사업부 전기에 소규모 합병을 통해 당사의 사업부로 편입된 (주)문화유통북스는 과거 도서 유통 사업에 집중했으나, 최근 일반 물류 사업으로 영역을 확대했습니다. 이번 합병은 수익성과 자산 가치가 우수한 계열사를 통합하여 재무 구조를 개선하고, 종합 물류 플랫폼 사업을 주력사업으로 육성하여 경영 효율성을 높이기 위한 전략적 결정이었습니다. 특히, 물류 아웃소싱 시장 성장에 발맞춰 기본 물류/창고 서비스에서 한 단계 진화하여 원자재 조달, 생산 기획, 배송, 보관, 포장, 수출입 통관 등 공급망 전반을 위탁할 수 있는 종합 물류 서비스로 사업 범위를 확장할 계획입니다. 현재 출판물류 부문은 국내 주요 320개 출판사와 3PL 계약을 통해 도서 보관, 출고, 반품, 배송의 종합 서비스를제공하고 있으며, 일반 물류 부문은 e-commerce 업계 성장과 적극적인 투자를 통해 꾸준한 성장을 이어갈 것으로 기대하고 있습니다. 나. 시장점유율 사업부 내용 엔터프라이즈사업부 당사는 기업 및 공공 시장에 특화된 네트워크 솔루션을 제공하는 선도 기업입니다. 오랜 기간 축적된 노하우와 국내외 통신사 사업 경험을 바탕으로 다양한 초고속 인터넷 서비스 제품을 개발하고 있으며, 지자체, 공공기관, 학교 등을 주요 고객으로 확보하여 시장 점유율을 지속적으로 확대하고 있습니다. 단, 글로벌 대기업과의 경쟁 심화로 국산 장비 기업들의 시장 점유율은 아직 낮은 수준입니다. 하지만 당사는 공공 사업을 중심으로 꾸준히 성과를 내며 시장 입지를 강화하고 있습니다. 공공기관 관련자료의 접근성이 낮아 정확한 시장 점유율을 파악하기는 어렵지만, 내부 데이터와 시장 조사 결과를 종합해 볼 때 당사의 시장 점유율은 점차 증가하는 추세입니다. 전장사업부 국내 차량용 통신 솔루션 사업은 당사의 주력 사업 중 하나입니다. 텔레매틱스 모듈 사업의 경우, 2022년 기준 국내 전체 중장비 제조사 시장의 60% 수준의 점유율로 자체 파악하고 있으며, 독보적인 기술력을 바탕으로 향후 점유율을 더욱 확대할 것으로기대됩니다. 그 외 부문을 포함한 전체 사업 영역에 대한 당사의 시장 점유율과 관련하여 공식적인 데이터 파악에 어려움이 있어 점유율을 공개할 수 없으나, 당사는 자체 기술력과 초기 시장 개척 노력을 통해 국내 시장에서 독보적인 위치를 점하고 있다고 자체 파악하고 있습니다. 물류사업부 물류산업의 범위는 실제 운송을 수행하는 육상, 해상, 항공화물운송업과 창고, 터미널 등과 같은 물류시설운영업, 물류장비임대업, 물류 관련 서비스업에 이르기까지 매우 광범위 합니다. 현재 물류업을 영위하고 있는 종합물류 업체는 주로 대기업 집단에 포함된 현대글로비스(주), CJ대한통운(주), (주)한진, (주)LX판토스, 롯데글로벌로지스(주) 등으로 이와 비교하면 당사 점유율은 미미한 수준입니다. 그러나, 포스트 코로나(COVID-19) 이후 물류산업은 디지털 전환에 부응하기 위해 자동주문 수집, 택배트레킹 정보 등의 대고객 서비스 강화를 진행하고 있습니다. 이를 바탕으로 당사는 e-commerce 샐러(seller) 등 고객사 유치
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확대를 위해 노력하고 있습니다. 다. 신규사업 등의 내용 및 전망 사업 내용 엔터프라이즈사업 당사는 지속 가능한 성장을 위해 5G 네트워크, 스마트 시티, SDN, AI 기반 네트워크 관리 등 다양한 신규 사업을 추진하고 있습니다. 구분 내용 초고속, 초저지연, 초연결을 특징으로 하는 5G 네트워크 인프라 구축을 위한 첨단 장비 및 솔루션 개발을 통해 시장선점을 목표로 하고 있습니다. IoT 기반의 통신 인프라 및 데이터 관리 솔루션을 제공하여 스마트 시티 구축을 지원하고 있으며, 정부의 스마트 시티 정책에 발맞춰 시장 성장을 기대하고 있습니다. SDN 기반 네트워크 솔루션을 통해 네트워크 자동화, 유연성 확장, 비용 절감을 실현하고, 고객 맞춤형 서비스를 제공하고 있습니다. AI 기반 네트워크 관리 시스템을 개발하여 네트워크 운영 효율성을 높이고, 장애 예측 및 대응 능력을 강화하고 있습니다. 각 사업 분야에서 축적된 기술력을 바탕으로 시장 경쟁력을 강화하고, 지속적인 연구개발을 통해 새로운 성장 동력을 창출해 나갈 계획입니다. 전장사업 차량 내부 통신 방식은 방대한 데이터 처리와 고속 통신 속도를 요구하며, 이에 맞춰 이더넷(Ethernet) 기술을 적용하여 끊임없이 진화하고 있습니다. 특히, 자율주행 및 커넥티드카 서비스의 발전과 더불어 외부 통신망 및 정보 활용이 중요해짐에 따라 내/외부 통신 기술의 중요성이 더욱 부각되고 있습니다. 이러한 사업기회 속에 당사는 기존 네트워크 기술과 전장 기술을 융합하여 자동차 네트워크 사업 분야로 사업 영역을 확장하고 있습니다. 현재 자동차 내부 네트워크, 이더넷 기술을 적용한 카쉐어링 관제 시스템, 텔레매틱스 기술 기반 차량 진단 정보 관리 시스템, 그리고 외부 통신(LTE, 5G, 위성 통신)을 활용한 서비스 기술 등을 주력 사업 분야로 삼고 있습니다. 이러한 노력을 통해 당사는 자율주행차량 및 커넥티드카 시장에서 점유율 확대를 위해 지속적으로 도전하고 있으며, 기술 개발을 통해 미래 자동차 산업을 선도할 것을 목표로 두고 있습니다.당사는 자동차 및 중장비 산업 분야에서 핵심적인 역할을 수행하며 미래 산업을 선도하는 혁신적인 소프트웨어 기술을 개발하고 있습니다.당사는 최근까지 현대모비스와 협력하여 자동차 소프트웨어 생태계를 조성하고, Central Communiation Unit(CCU)의 이더넷 소프트웨어개발에 참여하고 있습니다. 글로벌 반도체 제조사와 함께 차세대 CCU를 위한 이더넷 소프트웨어를 공동으로 검증하며 기술력을 향상시키고 있으며, 이러한 경험과 노하우를 바탕으로 자동차 텔레메틱스 전용 반도체 부문에 이더넷 소프트웨어 기술을 확대 적용하여, 미래 자동차 기술 발전에 기여하고자 합니다.중장비 부문에서 HD현대인프라코어와 협력하여 중장비 내 유무선 통신을 통합 관리 및 제어하는 Telematics Gateway Unit(TGU)와 Ethernet Switch Unit(ESU)를 개발하고 있습니다. TGU는 중장비 내 모든 유무선 제어기의 통신을 통합 관리하고 제어하며, 원격 제어 기능을 제공합니다. 또한, 품목 확대를 위해 다품목 개발 및 경쟁력 확보를 위한 소프트웨어 아키텍처(Software Architecture)를 검토 및 개발하고 있습니다. 현재 진행 중인 모든 프로젝트들은 2024년 이후부터 순차적으로 양산계획을 갖고있습니다. 당사는 끊임없는 기술 개발을 통해 미래 자동차 및 중장비 산업의 혁신을 이끌어 나갈 것입니다.2024년 하반기, 당사는 산업통상자원부의 '건설기계 디지털 솔루션 대응을 위한 Software-Defined Machine(SDM) 플랫폼 개발'이라는 대규모 정부 과제의 HW 개발을 주관하게 되었습니다. HD현대사이트솔루션을 비롯한 다수의 기업과 협력하여 5년간 진행되는 이번 과제는 건설기계의 자율주행과 작업을 위한 첨단 클라우드 기반 중앙 제어 시스템(SW 및 HW)을 구축하고, 이를 상용화하는 것을 목표로 합니다. 특히, 건설기계 산업의 디지털 전환을 선도하여 글로벌 시장에서의 경쟁력을 강화하고자 합니다. 또한, 당사는 최신
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Ethernet Packet Processor 칩을 활용하여 자동차용 Main Ethernet Switch 및 Application Processor에 적합한 기능을 개발하는 첨단 프로젝트를 선도적으로 추진하고 있습니다. 이를 통해 미래 모빌리티 시대를 위한 핵심 기술력을 확보하고자 합니다. 물류사업 최근 당사가 합병한 (주)문화유통북스는 제3자에게 물류서비스를 제공하는 제3자 물류서비스(Third-Party Logistics) 사업을 영위하고있으며, 이를 통해 고객의 화물운송, 운송주선, 보관, 포장, 하역 등의 업무를 수행하고 있습니다. 당사가 영위하는 물류서비스업은 육상운송산업으로 기본적으로 내수경기, 수출입물동량 등의 영향을 받고는 있으나, 해운산업과 같이 국제적인 경쟁에 노출되어 있지 않고, 영업지역이 국내에 제한되어 있어 해외 경기변화에 따른 영향은 상대적으로 크지 않으나 기본적으로 국내 화주들의 경기에 따라 실적의 등락이 결정되고 있습니다. 창고 및 3PL 서비스의 경우 전자상거래 기업들의 배송서비스 경쟁으로 인해 한 번에 많은 물품을 보관하고 전국 각지로 빠르게 배송할 수 있는 대형화 되고 현대화 된 물류센터의 수요가 늘어나고 있습니다.- 출판물류 : KPIPA 출판산업 동향(2024년 상반기)에 따르면 도서발행 실적이 있는 출판사는 6,389개로 전년동기 대비 12곳(0.2%)이 증가하였습니다. 발행실적별 출판사 수를 살펴보면 1~5종 발행 출판사는 4,988개사로 전체의 78.1%를 차지하였으며, 6~10종 발행 출판사는 652개사(10.2%), 11~30종 발행 출판사는 553개사(8.7%), 31종이상 발행 출판사는 196개사(3.1%)로 나타나는 것으로 보이지만 경기침체에 따라 신규 창업은 눈에 띄게 증가하지 않는 상황입니다. - 일반물류 : 국토교통부와 해양수산부가 공동으로 수립한 제5차 국가물류기본계획(2021~2030)(안)에 물류산업 매출액은 2019년 92조원에서 2030년 140조원으로 늘어날 것으로 전망하고 있습니다. 2024년 12월 통계청이 발표한 온라인 쇼핑 거래액은 전년 동월 대비 3.2%증가, 모바일쇼핑 거래액은 5.2% 증가되었습니다. 온라인 쇼핑 거래액의 증가는 상품의 주문, 보관, 배송 등 물류 서비스에 대한 수요를 증가시켜 3PL 산업에 긍정적인 기회를 제공할 것으로 예상됩니다. 또한, 비대면이 일상화됨에 따라 물류 수요는 지속적으로 증가하고 있고, 4차 산업혁명 시대에 맞는 디지털 전환 요청등 변화의 요구가 크게 늘어나고 있어 동 사업부문에서도 수요는 지속적으로 발생할 것으로 전망됩니다. 라. 조직도 20240630_다산네트웍스 조직도.jpg 다산네트웍스 조직도 ※ 상기 조직도는 2024년 12월말 기준입니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원, %) 주요 제품군 2024년 매출액(누적) 비율 Network - 자동차 전장 네트워크 통신 솔루션- 기업공공망 네트워크 솔루션- WiFi, 이더넷 스위치, FTTH, SDN 등- 커넥티드카 S/W 솔루션- 광케이블 등 Others - 의류판매- 3PL(Third Party-Logistics)- 반도체 제조용 쿼츠부품- 제과- 고무부품 등 자동차 부품- 기타 총계 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 등의 현황 당사 주요 원재료는 Chip, Module, PCB, Power 등 다양합니다. 기업공시서식 작성기준 제4-2-4조에 정하고 있는 내용을 기재하여야 하나 (1)국내외 주요 원재료의 매입처는 계열관계, 합작관계, 주주관계, 특수분야에서의 제휴관계 등과 같이 당사의 일상적인 영업활동에 의한 관계 이외의 관계가 없으며, (2)공급시장의 독과점 정도, 공급의 안정성 등을 고려하여 엄격한 자체 심의를 바탕으로 매입되고 있으며, (3)원재료의 가격변동추이, 주요 매입처 등의 상세정보는 상호 계약사항 및 영업기밀 상의 미공개 정보여서 동 사실을 이사회 및 감사에게 보고하고 해당 사항을 기재하지 않으니 양해바랍니다. 나. 국내외 외주 생산 현황 기업공시서식 작성기준 제4-2-5조에
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정하고 있는 내용을 기재하여야 하나 (1)당사의네트워크 제품 대부분은 외주생산을 통해 공급되고 있으며, 국내외 거래처명 및 세부품목명은 회사 정책상 대외비로 공개하지 않으며, (2)당사의 물류사업은 서비스업으로 주요 수익원이 물적 형태로 나타나지 않아 생산능력, 생산실적 및 가동률의 기재를 생략합니다. 다. 생산설비 투자계획 및 현황 1) 유형자산 장부금액 구성내역 (기준일 : 2024년 12월 31일) (단위 : 백만원) 구분 취득원가 감가상각누계액 손상차손누계액 장부금액 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 시설장치 비품 기타유형자산 건설중인자산 사용권자산 합 계 2) 유형자산 장부금액 주요 변동 (기준일 : 2024년 12월 31일) (단위 : 백만원) 구분 기초 취득 처분 감가상각비 대체 당기말 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 시설장치 비품 기타유형자산 건설중인자산 사용권자산 합 계 ※ 상기 유형자산 장부금액의 구성내역은 당사 및 당사의 종속회사를 포함하고, 외화환산차이 및 연결조정 금액을 포함합니다. 3) 생산설비 투자계획 현황공시서류 작성기준일 현재 생산과 영업에 중요한 시설, 설비, 부동산, 전산시스템 등에 대한 진행중이거나, 향후 계획된 투자는 없습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (기준일 : 2024년 12월 31일) (단위 : 백만원) 사업부문 구분 제33기(누적) 제32기 제31기(*1) 비고 네트워크 내수 수출 의류 내수 수출 반도체 제조용 쿼츠 부품 내수 수출 제과 내수 수출 물류 내수 수출 고무부품 등 자동차 부품 내수 수출 기타 내수 수출 연결조정 내수 수출 총계 내수 수출 합계 (*1) 전전기 중 DZS Inc.가 종속기업에서 관계기업으로 전환됨에 따라 연결범위 변동분을 포함합니다. 나. 판매경로 및 판매방법 등 1) 판매조직 및 경로 사업부 내용 엔터프라이즈/네트워크사업부 지자체, 학교, 국방 등 공공기관 및 일반기업들이 주요 고객으로, NI업체나 공사업체를 경유하여 제품을 공급하거나 직접 판매하고 있습니다. KT, SKB/SKT, LG U+와 같은 기간통신사업자나 일부 해외 고객의 경우 내부영업조직을 통해 직판영업을 하고 있습니다. 광케이블 판매 사업의 경우 해외 계열사를 통해 간접영업을 진행해 왔으며, 해외 계열사의 경우 자체 판매조직을 통해 영업을 수행하고 있습니다. 전장사업부 내부 판매의 경우 B2B 방식의 판매로, 고객의 생산 계획 및 납품 발주에 맞춰 제품을 직접 공급합니다. 별도의 판매 조직 없이 고객과의 밀접한 협력을 통해 Just-in-Time(JIT) 방식으로 공급함으로써 효율성을 높이고 있습니다. 고객 특화 제품은 시장 판매를 진행하지 않고, A/S 또한 고객 전용 공급망을 통해 제공됩니다. 이러한 전략적 판매 방식을 통해 전장사업은 고객과의 긴밀한 파트너십을 구축하고 높은 수준의 만족도를 제공합니다. 한편, 전장사업의 판매경로는 대부분 직판으로, 판매경로별 매출액의 기재는 실익이 없어 생략합니다. 물류사업부 출판물류사업부문과 일반물류사업부문은 인터넷 홈페이지 등을 통한 홍보 및 고객사들의 추천으로 고객을 유치하고 있습니다. 2) 주요 거래처 사업부 내용 엔터프라이즈/네트워크사업부 주요 거래처는 당사의 매출 채널사들로 주로 기업공공시장과 지역 MSO, 통신사업자(KT, SKB/SKT, LG U+)에 통신장비 제품 판매를 위한 사업을 영위하고 있습니다. 광케이블 판매 사업의 경우 해외 건설회사 등 네트워크 인프라 투자회사가 주요 거래처입니다. 전장사업부 주요 거래처는 중장비 제조사인 HD현대인프라코어 및 HD현대건설기계가 주요 매출처로, 약 90% 점유율을 차지하고 있습니다. 자동차 산업군은 1차 협력사를 기준으로 거래를 진행하고 있으며, 이 외 주요 거래처명은 고객사의 요청으로 기재하지 않습니다. 물류사업부 - 출판물류 : 출판물류사업의 거래처는 국내 출판사 약 320개의 업체이며 당기말 현재 주요 거래처 점유율은 (주)창비(23.6%), (주)그레이트북스(5.7%), (주)알에이치코리아(5.7%), (주)문학과지성사(2.7%) 등으로 이루어져
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있습니다. - 일반물류 : 일반물류사업은 다양한 고객을 기반으로 사업을 영위하고 있으며 당기말 현재 주요 거래처 점유율은 (주)콜로세움코퍼레이션(24.1%), (주)생활의쓰임(16.9%), (주)더불정보기술(6.9%), (주)티에스원(6.4%) 등으로 이루어져 있습니다. 3) 판매방법 및 조건 구분 내용 직판영업 당사가 최종 사용자 혹은 구매고객을 직접 개발, 관리, 영업하는 형태와 간접 영업이 함께 이뤄지고 있습니다.고객을 직접 개발, 관리하는 직판영업의 경우, 당사는 취급품목이 고부가 전문기술을기반으로 하기 때문에 고객에게 직접 교육, 기술지원, 유지관리지원 등을 하고 있어, 간접 판매하는 경우보다 효율성이 높고 일반적으로 간접영업에 비해 수익성이 높은 편입니다. 당사는 회사설립 이후 지속적인 기술지원을 통해 주요 고객을 확보해 오고있습니다. 주요 사업출 매출은 Bench Mark Test(BMT) 를 통한 기술검증 이후 직접수주를 통해 발생하는 경우가 많습니다. 협력업체를 통한 영업 당사의 제품/상품과 기타업체의 제품이 Package로 공급될 경우 간접영업이 이루어지고 있습니다. 네트워크/전장 사업의 규모와 제품의 수가 점증하게 되어 간접영업을위한 제휴나 대리점 계약 및 운용이 늘어나면서 당사의 기술력과 결합하여 많은 고객들에게 효과적인 판매와기술 지원이 이루어지도록 노력하고 있습니다. 판매조건 - 네트워크/엔터프라이즈사업부 : 계약 → 검수 → 납품의 단계를 거쳐 매출이 발생하며, 대금결제 조건은 고객사의 결제조건에 따르고 있습니다. 결제조건은 국내의 경우 통상 매출 발생 후 3개월 내에 회수되고 있으나 그 외의 국가들은 각 국가별로 상이하여 기재를 생략합니다.- 전장사업부 : 고객과 직접 개발, 관리하는 영업형태로 직거래 공급을 통한 계약 → 검수 → 납품의 단계를 거쳐 매출이 발생하며, 대금결제 조건은 고객사의 결제조건에 따르고 있습니다. 결제조건은 국내의 경우 통상 매출 발생 후 2개월 내에 회수되며, 그 외의 국가들은 각 국가별로 상이하여 기재를 생략합니다.- 물류사업부 : 보관상품의 보관료 및 배송료등에 대하여 익월말 현금결제를 원칙으로 하고 있습니다. 매출의 경우 당월 마감 후 화주에게 직접 청구하며, 매입대금 결제조건은 현금으로 결제 받고 있습니다. 다. 판매전략 사업부 내용 엔터프라이즈/네트워크사업부 인터넷 통신 솔루션 사업은 기술 진보 속도가 빠른 분야입니다. 이러한 환경에서 경쟁력을 확보하기 위해서는 지속적인 R 활동과 파트너십 구축이 필수적입니다. 당사는 시장 분석을 통한 선행 연구와 기술 중심 고객 영업을 통해 제품 우수성을 확보하고 있습니다. 또한, 해외 사업의 경우, 국적, 브랜드, 회사 규모, 영업 인력 경험 등을 종합적으로 고려하여 타 기업과의 협력, 제휴, 외부 인력 유치 및 아웃소싱 등 다양한 전략을 통해 개발 및 판매를 진행하고 있습니다. 전장사업부 전장사업부의 텔레메틱스 모듈 및 이더넷 통신용 소프트웨어는 중장비 제조사와 자동차 1차사를 대상으로 직접 개발 및 판매하고 있습니다.이를 위해서는 구매 고객과의 긴밀한 협력 관계가 필수적이며, 당 사업부는 개발 단계부터 고객 니즈에 맞춘 선행 연구와 기술 중심 고객 영업을 통해 파트너십을 구축하여 사업 경쟁력을 강화하고있습니다. 물류사업부 물류 아웃소싱 시장의 성장과 함께 당사는 기본 물류/창고 서비스를 한 단계 발전시켜 종합 물류 서비스로 사업 영역을 확대하고 있습니다. 이는 원자재 조달부터 생산 계획, 배송, 보관, 포장, 수출입 통관까지 공급망 전반을 위탁할 수 있는 맞춤형 솔루션을 제공하는 것을 의미합니다. 당사는 차별화된 서비스를 통해 경쟁력을 강화하고 있습니다. 효율적인 창고 관리 시스템(Warehouse Management System, WMS), Picking Packing 시스템 구축, 맞춤형 배송 체계 구축, 물류 자원 및 아웃소싱 모델 구축, 관리 지표 모델 구축 및 운영, OMS(주문 프로그램) 통합 전산 시스템 구축 및 운영 등을 통해 고객의 니즈에 최적화된 서비스를 제공합니다. 라. 수주상황
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기업공시서식 작성기준 제4-2-7조에 근거하여 수주와 관련한 중요한 사항을 기재하여야 하나 (1)당사의 통신장비 수주계약은 "건설계약"의 성격이 아니어서 "개별 공사별 진행률, 미청구공사, 공사미수금 등을 재무제표의 주석사항으로 공시하지 않습니다.(*원가기준 투입법으로 진행률을 계산하는 건설계약의 성격이 아님) 또한, (2)수주잔고에 대한 상세 내용은 거래 상대방과의 영업과 관련된 기밀 또는 비공개사항으로 관련 내용을 공시할 경우 영업에 현저한 손실을 초래할 수 있다고 판단되고, (3)단일판매계약 공시 기준을 초과하는 계약사항이 없습니다. 이에 정기보고서에 수주계약 현황을 기재하여야 하나 상기 사유에 근거하여 미기재한 사항에 대하여, 예외규정이 남용되지 못하도록 해당 사실을 감사에게 보고하고 기재를 생략합니다. (※ 문서명 : "다산-감사록-20190906-01" "수주산업 회계정보 공시관련 감사보고에 대한 감사의 의견서. 2019.9.6.) 한편 당사의 전장사업부는 투자자 정보제공 차원에서 간략한 수주 현황을 공개하며, 당사도 동 내용을 IR 및 PR에 활용할 계획을 갖고 있어 해당 내용을 본 보고서에 기재합니다. 전장사업부는 다각적인 수주 확보를 통해 사업 성장을 가속화하고 있습니다.2022년도, 중장비 부문 TGU 품목이 있으며 2024년도에 자동차 1차사 CCU 2.0에 반영될 소프트웨어를 수주하여 개발 진행 중에 있습니다. 또한, 품목군 다양화를 위하여, 중장비 부문 안테나 품목군을 수주하여 2025년도 양산 공급을 목표로 협력사와 공동 개발을 시작하였습니다. 또한, TGU 품목을 이용한 원격조정스테이션의 시스템을 제안하여 선행 개발 검토를 진행하고 있으며, 양산화 목표로 고객사와 협의 및 개발을 도모하고 있습니다. 차세대 제어 시스템은 고객사와 개발 방안 등을 적극적으로논의하고 있으며, 이러한 수주는 당사 전장사업부의 기술력과 경쟁력을 입증하며, 미래 성장을 위한 중요한 발판이 될 것으로 기대됩니다. 5. 위험관리 및 파생거래 당사의 재무위험관리는 영업활동에서 파생되는 시장위험, 신용위험 및 유동성위험을최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 당사는 이를 위하여 각각의 위험요인에 대해 면밀하게 모니터링하고 대응하는 재무위험관리정책 및 프로그램을 운용하고 있습니다. 재무위험관리는 회계팀(6명)이 주관하고 있으며, 사업부, 국내외 종속기업과의 공조 하에 주기적으로 재무위험의 측정, 평가 및 헷지 등을 실행하고 글로벌 재무위험관리정책을 수립하여 운영하고 있습니다. 가. 재무위험 관리요소 회사가 노출되어 있는 재무위험 및 이러한 위험이 회사의 미래 성과에 미칠 수 있는 영향은 다음과 같습니다. 위험 노출 위험 측정 관리 시장위험 - 환율 미래 상거래 기능통화 이외의표시통화를 갖는 금융자산 및 금융부채 현금흐름 추정 민감도 분석 통화선도 시장위험 - 이자율 변동금리 장기 차입금 민감도 분석 이자율 관리 시장위험 - 주가 지분상품 투자 민감도 분석 포트폴리오 분산 신용위험 현금성자산, 매출채권,파생상품, 채무상품, 계약자산 연체율 분석 은행예치금 다원화,신용한도, L/C 유동성위험 차입금 및 기타 부채 현금흐름 추정 차입한도 유지 위험관리는 회사의 정책에 따라 재무부서의 주관으로 이루어지고 있습니다. 재무부서는 현업 부서들과의 긴밀한 협조하에 재무위험을 식별하고 평가하고 관리합니다. 재무부서는 전반적인 위험관리에 대한 원칙과 외환위험, 이자율 위험, 신용 위험, 파생금융상품과 비파생금융상품의 이용 및 유동성을 초과하는 투자와 같은 특정 분야에 관한 정책을 문서화하여 제공하고 있습니다. 나. 시장위험 (1) 외환위험 (가) 외환위험연결회사는 외화로 표시된 거래를 수행하고 있으므로 환율변동으로 인한 위험에 노출되어 있습니다.(나) 연결회사의 위험연결회사는 주로 USD, EUR와 관련된 환율 변동 위험에 노출되어 있습니다. 외환 위험은 미래예상거래, 인식된 자산과 부채, 해외계열사에 대한 순투자와 관련하여 발생하고 있습니다. 이러한 위험은 발생가능성이 매우 높은 USD, EUR 지출액에 근거하여 측정하고
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있습니다.연결회사는 통화선도를 이용하여 환위험을 회피하고 있습니다. 연결회사의 회계정책에 따라 이와 같은 선도의 주요 조건은 위험회피대상의 주요 조건과 일치되도록 하고있습니다. (다) 민감도 분석보고기간말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대한 원화의 환율 10% 변동시 법인세비용차감전순손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 제33기 제32기 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD JPY EUR CNH VND 기타 (2) 가격위험 연결회사는 지분상품에서 발생하는 가격변동위험에 노출되어 있습니다. 연결회사의 보고기간말 현재 시장성 있는 금융자산은 총 5,348백만원으로, 다른 변수가 일정하고 지분상품의 가격이 10% 변동할 경우 가격변동이 자본에 미치는 영향은 535백만원 입니다. (3) 이자율 분석 (가) 이자율위험연결회사는 변동이자율로 자금을 차입하고 있으며, 이로 인하여 이자율 위험에 노출되어 있습니다. 위험회피활동은 이자율 현황과 정의된 위험성향을 적절히 조정하기 위해 정기적으로 평가되며 최적의 위험회피전략이 적용되도록 하고 있습니다. 회사는 내부적으로 이자율 1% 변동을 기준으로 이자율 위험을 측정하고 있으며, 상기의 변동비율은 합리적으로 발생가능한 이자율 변동위험에 대한 경영진의 평가를 반영하고 있습니다. 회사의 차입금과 채권은 상각후원가로 측정됩니다. 차입금 중 이자율이주기적으로 재설정되는 계약의 경우에는 관련하여 시장이자율 변동위험에 노출되어 있습니다.회사의 차입금과 관련된 이자율위험 및 보고기간말 현재 계약상 이자율 재설정일은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 지수 제33기 제32기 금액 비율 금액 비율 기타 차입금 - 이자율 재설정일(*): 6개월 미만 6개월~12개월 12개월 이후 만기 도래 변동금리 차입금 계 (*) 이자율 재설정일은 계약상 이자율이 재설정되는 시점과 계약 만기 중 이른 시점입니다. 만기별 분석은 아래 유동성 관련 주석사항에 포함되어 있습니다. 위의 차입금 비율은전체 차입금 중 변동금리에 노출된 해당 차입금의 비율을 나타냅니다. (나) 민감도 분석당기말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 이자율이 1% 변동시 변동금리부 차입금으로1년 간 발생하는 이자비용의 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 제33기 제32기 1% 상승시 1% 하락시 다. 신용위험 신용위험은 기업 및 개인 고객에 대한 신용거래 및 채권 뿐 아니라 현금성자산, 채무상품의 계약 현금흐름 등에서 발생합니다.(1) 위험관리연결회사는 매출채권, 대여금에 관련된 신용위험을 관리하기 위하여 원칙적으로는 보고기간말에 회수가능성에 대해 검토하고 있습니다. 검토 시 주요 고려사항은 고객의 재무상태 및 신용상태, 국내외 법규에 대한 위반상항, 담보물의 공정가치 및 순실현가능가치 등이 있으며, 회사 내부의 관련 부서로부터 파악 가능한 정보 뿐만이 아니라 회사 외부의 신용평가기관 등과 수시로 신용위험 관리를 위한 사항을 파악하고 있습니다. 금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대 노출정도를 나타내고 있습니다. 보고기간말 현재 회사의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 제33기 제32기 현금및현금성자산 단기금융상품 매출채권 계약자산 기타유동금융자산 장기금융상품 당기손익-공정가치측정금융자산 기타비유동금융자산 금융보증계약 이행보증계약 (2) 신용보강 일부 매출채권에 대해서는 거래상대방이 계약을 불이행하는 경우 이행을 요구할 수 있는 보증 또는 신용장 등의 신용보강을 제공받고 있습니다. 일부 대여금에 대해서는거래 상대방의 신용위험으로 인해 회수가 불가능할 경우 대여금에 상당하는 담보물을 확보하고 있습니다. (3) 금융자산의 손상 연결회사는 기대신용손실 모형이 적용되는 다음의 금융자산을 보유하고 있습니다. ·재화 및 용역의 제공에 따른 매출채권 ·재화 및 용역의 제공에 따른 계약자산 ·상각후원가로 측정하는 기타 금융자산 현금성자산도 손상 규정의 적용대상에 포함되나 식별된 기대신용손실은 유의적이지 않습니다. (가) 매출채권과 계약자산
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연결회사는 매출채권에 대해 개별법으로 손실충당금을 인식하고 있습니다. 당기말의 매출채권에 대한 손실충당금은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 매출채권 계약자산 합 계 매출채권 연체되지 않은 채권 180일 이내 180일~365일 이내 365일 초과 3년초과 소계 손실충당금 당기와 전기 중 매출채권과 계약자산의 손실충당금 변동내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 제33기 제32기 기초 손실충당금 당기 중 당기손익으로 인식된 손실충당금의 증가 회수가 불가능하여 당기 중 제각된 금액 연결범위 변동 기타 환율변동 등 기말 손실충당금 매출채권과 계약자산은 회수를 더 이상 합리적으로 예상할 수 없는 경우 제각됩니다. (나) 상각후원가 측정 기타 금융자산 상각후원가로 측정하는 기타 금융자산에는 관계사대여금, 임직원대여금, 기타 미수금 등이 포함됩니다. 상각후원가로 측정되는 기타 금융자산에 대한 손실충당금의 변동 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 제33기 제32기 기초 손실충당금 당기 중 당기손익으로 인식된 손실충당금의 증가(감소) 회수가 불가능하여 당기 중 제각된 금액 연결범위 변동 기말 손실충당금 (4) 대손상각비 당기와 전기 중 손익으로 인식된 금융자산의 손상 관련 대손상각비는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 제33기 제32기 매출채권 및 계약자산 손실충당금의 변동 손실충당금의 환입 기타금융자산 손실충당금의 변동 손실충당금의 환입 대손상각비 라. 유동성위험 회사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리 계획을 수립하고 현금유출예상과 실제 현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 회사의 경영진은 영업활동에서 발생하는 현금흐름과 보유 금융자산으로 금융부채의 상환이 가능하다고 판단하고 있습니다.(1) 유동성 약정연결회사는 보고기간말 현재 다음의 차입금 한도 약정을 체결하고 있습니다. (단위 : 원) 구분 제33기 제32기 변동금리 - 1년 내 만기 도래 - 1년 이후 만기 도래 합계 (2) 만기분석 연결회사는 다음의 금융부채를 계약상 만기별로 구분하여 유동성 위험을 분석하고 있습니다.유동성 위험 분석에 포함된 금액은 계약상의 할인되지 않은 현금흐름입니다. 금융보증계약 이외의 12개월 이내 만기가 도래하는 금액은 현재가치 할인의 효과가 중요하지 않으므로 장부금액과 동일합니다. 신주인수권부사채와 전환사채는 계약상 만기보장금액을 포함한 현금흐름과 일치하는 유효이자율로 상각한 후의 금액입니다. 1) 제33기 (단위 : 원) 구분 1년이하 2년이하 5년이하 5년초과 합계 매입채무 기타유동금융부채 단기차입금 장기차입금 기타비유동금융부채 신수인수권부사채 파생상품비유동부채 리스부채 금융보증계약 이행보증계약 1) 제32기 (단위 : 원) 구분 1년이하 2년이하 5년이하 5년초과 합계 매입채무 기타유동금융부채 단기차입금 장기차입금 기타비유동금융부채 신수인수권부사채 파생상품비유동부채 리스부채 금융보증계약 이행보증계약 마. 자본위험관리 연결회사의 자본 관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본 비용을 절감하기 위해 최적의 자본 구조를 유지하는 것입니다.자본 구조를 유지 또는 조정하기 위해 연결회사는 주주에게 지급되는 배당을 조정하고, 부채 감소를 위한 신주 발행 및 자산 매각 등을 실시하고 있습니다.연결회사는 자본조달 비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 자본조달 비율은 순부채를 총자본(비지배지분 포함)으로 나누어 산출하고 있습니다. 순부채는 총차입금(연결재무상태표의 장단기차입금 포함)에서 현금및현금성자산을 차감한 금액이며총자본은 연결재무상태표의 "자본"에 순부채를 가산한 금액입니다. (단위 : 천원) 구 분 제33기 제32기 총차입금 차감 : 현금및현금성자산 순부채 자본총계 총자본 부채비율(%) (+) 8.77% 바. 파생상품 거래현황 및 발생손익 당기 중 미래에 지급할 수입대금 등의 환율변동으로 인한 미래현금흐름의 위험을 회피하고자 삼성선물 등과 장내파생상품계약을 체결하여
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환율변동을 헤지하고 있습니다. 파생상품계약과 관련하여 발생된 손익은 한국채택국제회계기준에 따라 당기손익으로 인식하였으며, 모든 파생상품의 공정가액은 거래상대방이 제공한 평가내역을 이용하였습니다. 거래상대방 계약일 대상통화 장부/약정 환율 계약금액 (단위 : 원) 대금수수방법 기타 삼성선물 EUR 총액수수(실물인수도) 통화선물 삼성선물 JPY 총액수수(실물인수도) 통화선물 삼성선물 USD 총액수수(실물인수도) 통화선물 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 등 본 보고서 공시서류 작성기준일 현재 회사의 재무상태에 중요한 영향을 미치는 비경상적인 중요 계약이 없으나, 공시대상기간동안 발생한 비경상적인 중요 계약에 대하여 아래와 같이 기재합니다. (1) 유형자산양도결정 (단위 : 억원) 계약일자 구 분 계약의 목적 및 내용 상대방 금액 비고 '21.12.30 유형자산양도결정 (주)다산네트웍스 소유 사옥 매각- 목적 : 회사 성장을 위한 선제적 투자재원 마련 및 운영자금 등 확보 (주)한국토지신탁 (주1) (주1) 본 보고서 제출일 현재 사옥은 매각 되었으며 계약금(2021.12.30) 및 잔금(2022.02.18) 모두 입금 완료 되었습니다. (*) 자세한 내용은 2021.12.30에 제출한 ' 주요사항보고서(유형자산양도결정) ' 공시를 참고하시길 바랍니다. (2) 타법인 주식 및 출자증권 양수결정 (단위 : 억원) 계약일자 구 분 계약의 목적 및 내용 상대방 양수금액 비고 '24.01.05 타법인주식 및 출자증권양수결정 당사의 계열회사인 DZS Inc.의 완전 자회사 DZS California, Inc. 법인과 주식매매계약 체결- DZS California, Inc.에 속해 있는 법인 및 지분 인수 대상은 아래와 같음1) (주)다산네트웍솔루션즈 (DASAN Network Solutions, Inc.)2) DZS Japan, Inc.3) DZS Vietnam Company Limited4) D-Mobile LImited5) Dasan India Private Limited- 목적 : 기존 사업 시너지 및 글로벌 사업 경쟁력 강화 (주1) (주1) 본 보고서 제출일 현재 당사는 거래상대방과 인수 절차를 완료 하였습니다.동 양수에 관련된 세부 일정, 지분변동 상황 등에 자세한 내용은 2024.04.05에 제출한 ' 합병등종료보고서(자산양수도) ' 공시를 참고하시길 바랍니다. (*) 상기 외 양수 관련 자세한 내용은 2024.03.28에 제출한 ' 주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정) ' 공시를 참고하시길 바랍니다. (3) 타법인 주식 및 출자증권 취득결정 (단위 : 억원) 계약일자 구 분 계약의 목적 및 내용 상대방 취득금액 비고 '24.10.08 타법인주식 및 출자증권취득결정 당사의 종속회사인 (주)엔지스테크널러지(발행회사)의 제3자배정 유상증자 참여에 따른 신주 취득- 목적 : 기존 전장사업 확대 및 경영권 강화- 취득주식수 : 11,557,788주(당사 단독 취득)- 취득금액 : 22,999,998,120원 / 자기자본 대비 7.63%(당사 자기자본 2023년말 연결재무제표 기준)- 취득 후 소유주식수 및 지분비율 : 17,467,787주(57.22%) (주)엔지스테크널러지 (주1) (주1) 본 보고서 제출일 현재 당사는 거래상대방과 신주 취득 절차를 완료 하였습니다.동 취득에 관련된 세부 내용은 2024.10.08에 제출한 ' 타법인주식및출자증권취득결정 ' 공시를 참고하시길 바랍니다. (4) 타법인 주식 일부 매각 (단위 : 억원) 계약일자 구 분 계약의 목적 및 내용 상대방 취득금액 비고 '24.10.23 타법인 주식 일부 매각 당사의 종속회사인 (주)디엠씨 주식 일부 매각- 매각주식수 : 294,992주- 매각금액 : 12,839,821,792원- 매각 후 소유주식수 및 지분비율 : 426,406주(50.01%) (주)엔지스테크널러지 (주1) (주1) 본 보고서 제출일 현재 당사는 거래상대방과 매각 절차를 완료 하였습니다. 나. 연구개발활동 1. 연구개발조직 1) 운영형태 :
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전장연구소(다산네트웍스) 2) 주요 업무 : 전장사업부는 차세대 텔레메틱스 모듈 개발 및 자동차용 SW 개발을 진행하고 있으며 주요 품목은 아래와 같습니다. (1) 차세대 텔레메틱스 Unit (2) 차량 자가진단 Unit (4) 텔레메틱스 전용 반도체 Chip 소프트웨어 (5) 자동차 전장용 이더넷 기반 H/W, S/W 개발 등 다. 연구개발비용 (단위 : 천원, %) 과 목 2024년 2023년 2022년 연구개발비용 계 (정부보조금) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷매출액×100] ※ 상기 2022년 연구개발비는 DZS Inc.가 종속기업에서 관계기업으로 전환됨에 따른 연결범위 변동분을 포함합니다. 라. 연구개발실적 아래의 제품군은 연구개발 및 상용화가 완료되었으나 새로운 기술로 고도화하거나 고객사별로 요구사항을 충족시키기 위해 추가적인 연구개발이 지속적으로 이뤄지고 있습니다. 1) Carrier Solution (통신사업자 대상) 제품/솔루션 내용 Optic Line 솔루션은 음성, 통신, 멀티미디어 서비스, HD/FHD/UHD/Video 등 광대역 어플리케이션 서비스에 필요한 다양한 네트워크 구축을 지원합니다. 사용자 요구에 최적화된 솔루션을 제공하여 높은 성능과 안정성을 보장하며, 특히 대용량의 비대면 통신 서비스에 대한 증가하는 수요를 충족시키기 위한 인프라 구축에 활용될 것으로 기대됩니다. 차세대 Copper 솔루션은 광케이블 포설이 어려운 지역에서 기존 전화 및 UTP 케이블을 활용하여 기가급 인터넷 서비스를 제공합니다. 이는 비용 및 환경적 요인으로 인해 광케이블 도입이 제한적인 지역에서 특히 유용하며, 통신 속도 향상을 위한 인프라 증설 변경 과정에서 발생하는 외관적 및 경제적 문제를 해결할 수 있습니다. 특히 유럽 시장에서는 고대 유물 등으로 인해 통신 인프라 교체 작업이 어려운 지역이 많아 차세대 Copper 솔루션에 대한 관심을 보이고 있습니다. 모바일전송 솔루션은 Mobile Backhaul, Midhaul, Fronthaul 등 xHaul 영역에서 데이터 트래픽 전송을 담당하여 모바일 네트워크의 핵심 역할을 수행합니다. 네트워크의 유연성, 확장성, 운영 편의성을 크게 향상시켜 MNO에게 모바일 네트워크의 수용 능력, 커버리지, QoS(Quality of Service)를 가속화하고, 향후 5G 등 차세대 통신 환경 구축을 위한 필수적인 기반을 마련합니다. 소프트웨어정의네트워크(SDN)는 소프트웨어 기반 프로그래밍을 통해 네트워크 경로 설정과 제어를 손쉽게 수행하며, 복잡한 운영 관리를 효율적으로 처리할 수 있는 차세대 네트워킹 기술입니다. 이는 기존 네트워킹의 한계를 극복하여 비용 절감, 운영 편의성 향상, 혁신적인 서비스 제공 등을 가능하게 합니다. 당사의 와이파이 6 공유기는 더 빠르고 안정적인 무선 인터넷 환경을 제공하여, 재택근무나 온라인 학습 등 다양한 환경에서 최적의 사용 경험을 선사합니다. 와이파이 6기술을 통해 더 많은 기기를 동시에 연결하고, 고화질 영상 스트리밍, 온라인 게임 등대용량 데이터 사용 시에도 끊김 없는 속도를 보장합니다. 또한, 안정적인 네트워크 환경을 제공하여 생산성을 향상시킵니다. 2) Enterprise Solution (기업/공공사업자 대상) 제품/솔루션 내용 공공기관 당사는 스마트 행정서비스의 질적 향상을 위한 End-to-End 네트워크 솔루션과 제품을 제공합니다. 핵심 기술로는 대용량 네트워크 스위칭/라우팅을 위한 Ethernet Switch를 비롯하여 사용자 안정성을 위한 침해 대응 기술, 무선 네트워크 기술,네트워크 통합 관리 기술 등이 있습니다. 이러한 기술들을 통해 공공서비스 통신 기술 전반에 걸쳐 안전하고 효율적인 공공서비스망 구현을 지원합니다. 특히, 방대한 개인정보를 처리하는 행정서비스의 특성을 고려하여 개인정보 보호/망 분리 이슈와 다양한 보안 침해 대응에 대한 솔루션을 제공합니다. 사용자 보안 솔루션 및 국가정보원 보안 적합성 검증 지원을 통해 행정 서비스의 안전성을 더욱 강화하고 스마트 행정서비스 환경 구축을
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지원합니다. MSO / SO향 당사는 과 Ethernet Passive Optical Network(EPON)등 수동형 광통신 제품을 기반으로 향상된 보안 관리 기능과 애플리케이션 처리 기능을 내장한 Fiber-to-the-Home(FTTH) 솔루션을 제공합니다. 이는네트워크유틸리티를 최대한 활용하여 효율적인 네트워크 운영을 가능하게 합니다. 또한 유연한 구성과 다양한 유형의 네트워크 지원, 지능형 네트워크 서비스 구성 자동화 기능을통해 컨버전스 애플리케이션 구현을 보다 쉽게 지원합니다. WiFi 당사는 고성능 Access Point(AP) 와 AP Controller(AC) 제품을 기반으로 옥외형 및 무선랜 메쉬(D-Mesh) 기능, 광고 서비스 지원등 다양한 시장 요구를 반영한기술 및 제품을 개발, 솔루션을 제공합니다. 특히 Shade-Heatsink 기술을 적용한 옥외형 AP 제품은 System on Chip(SoC)의 히트싱크를 외부로 배출하여 발열 문제를 해결하고 IP66 등급의 방진방수 성능을 구현하여 어려운 환경에서도 안정적인 작동을 보장합니다. 또한 무선랜 메쉬(D-Mesh) 기능이 추가된 옥외형 AP 제품은 철도, 항만, 도로,산간지역과 같은 유선 인프라 구축이 어려운 환경에서도 안정적이고 확장 가능한 무선 인터넷 환경을 구축할 수 있도록 지원합니다. 일반 기업 및 건설 등 당사의 기업 및 건설용 스위치는 단순한 LAN 스위칭 기능을 넘어 업계 선도적인지능형 서비스를 제공합니다. 고급 QoS, 대역폭 제한, 보안 Access Control List(ACL), 멀티캐스트 관리, 고성능 IP 라우팅 등의 기능을 통해 비즈니스 네트워크의 안정성, 효율성, 보안성을 크게 향상시킵니다. 또한 Secure Shell(SSH) 암호화 기능을 통해 관리자 데이터를 보호하고, 다양한 네트워크 유형 지원 및 지능형 네트워크 서비스 자동화 기능을 통해 통합된 애플리케이션 구현을 용이하게 합니다. 이는 변화하는 비즈니스 환경에 빠르게 적응하고 다양한 요구에 유연하게 대응할 수 있도록 지원합니다. 3) Electronic Automobile Solution (자동차 및 중장비 제조사 대상) 제품/솔루션 내용 텔레메틱스 관리 시스템(TelematicsManagement System) 텔레메틱스 관리 시스템(TMS)은 위성, LTE / 3G / 2G, Wi-Fi(2.4G/5G) 등 다양한 통신 채널을 통해 중장비를 제어하고 정보를 수집하는 통합 제어 솔루션입니다. 수집된정보는 서버로 전송되어 실시간 모니터링, 분석, 관리가 가능하며, BLE 및 BroadR-Reach 인터페이스를 통해 다른 장치와 상호 연결하여 제어 시스템 기능을 극대화합니다. TMS는 산업 제품 표준을 따르고 있어 높은 호환성을 제공하며, LTE 로밍 기능을 통해 영역 분할 없이 사용할 수 있습니다. 또한 GPS, 가속도계 기능을 통해 위치 정보 및 운행 데이터를 정확하게 수집하고 분석하여 중장비 운영 효율성을 극대화합니다. 또한, TMS장비 후속 모델로 5G / 4G / 3G / WiFi 6 / 그리고 BLE 통신채널을 업데이트하고, AWS 클라우드 기반으로 관리되는 새로운 TGU 장비를 개발하여 중장비를 더욱 효율적으로 제어할 수 있게 되었습니다. 이를 통해 중장비의 운영 효율성을 높이고, 다양한 통신 환경에서 안정적인 연결을 보장합니다. 중앙 게이트웨이 장치(Central Gateway Unit) CGU는 차량의 중앙 집중식 통신 라우터, 데이터 관리자 및 보안 관리자 역할을 수행합니다. 통신 측면에서 CGU는 차량 내 네트워크와 외부 연결을 관리하며, 특히 차량 내 CAN 게이트웨이와 이더넷 백본을 제어합니다. 또한 라우팅, 액세스 제어, QoS 등을 포함한 클라우드 연결도 관리합니다. 데이터 측면에서 CGU는 CAN 신호, DTC, GNSS 등 다양한 데이터 소스로부터 데이터 수집을 제어하고 캡처된 데이터를 클라우드로 전송합니다. 이를 통해 차량 데이터를 효율적으로 관리하고 분석하여 차량 운영효율성 및 안전성을 향상시킬 수 있습니다. 7. 기타