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농작물을 재배하는 농가에 판매하는 제조업 형태를 띠는 사업입니다.농약은 지속가능한 농업을 가능하게 하고 농산물의 안정적 공급을 가능하게 해 준다는 점에서 농업 전반에 핵심적인 역할을 담당하는 필수 농자재입니다. 최근 사람과 가축 및 환경 전반에 안전한 약제들 위주로의 개발이 강화되는 등 안정성이 강조되고 있는 추세이며 농약의 살포에 있어서도 노동절감을 고려한 농약제품의 개발 및 관리가 이루어지고 있습니다. 이에 따라 농가 입장에서는 영농자재 및 노동력의 절감과 더불어 안전성이 담보된 고품질의 농산물 공급이 가능하게 되어 농가 소득이 증진되는데 큰 역할을 하고 있습니다. 주요 제형 으로는 이전부터 사용된 수용제, 유제, 입제, 수화제 등이 있으며 최근에는 환경친화적인 제형으로 유탁제, 입상수용제, 용출제어형 입제, 캡슐제, 훈연제, 훈증제, 입상수화제, 항공살포제 등 보다 높은 안전성 확보와 저농약 사용 및 노동력을 줄이는 제형화 연구가 활발히 진행되고 있습니다. (3) 농업의 중요성 국가의 식량안보를 위해서는 농업의 중요성과 발전이 우선입니다. 농업은 인류의 에너지 원천인 식량을 생산하는 중요한 분야이지만 비교우위론에 따른 값싼 해외 농산물에 설 자리를 잃어가고, 국내 식량자급률이 점점 낮아져 국가의 식량 안보가 위협을 받고 있습니다. 귀농·귀촌정책, 농산물 적정가격 보장 등 농업을 위한 정책 수립과 농산물 수급안정 등 기초토양이 튼튼해야 친환경농자재 등 농산업도 성장할 수 있습니다. 농산업계 발전은 농민과의 상생을 통해 이뤄지는 만큼 농업의 발전이 반드시 우선돼야 합니다. 또한 국내 농업의 발전을 위해서는 친환경농업의 발전이 뒷받침돼야 합니다. 또한, 좋은 품질의 안전한 먹거리를 원하는 소비 성향으로 변화하고, 여기에 기능성·안전성을 더 중요하게 여기면서 지속 가능한 친환경농업의 중요성이 더욱 커지고 있습니다. 이에 대유는 유기농업자재 공시제품(74개)을 지속적으로 개발해 업계 최대의 제품을 보유하고 있으며 블루오션인 친환경농업 활성화에 앞장서고 있습니다. 다-2. 산업의 성장성 (1) 비료 분야 국제비료협회(IFA)에 따르면 질소, 인산, 칼륨 및 미량요소로 구성된 무기질 비료의 연간 비료 판매 총액은 2018년 약 1,800억 달러로 농자재 산업분야 중 작물보호제 ·종자 ·농기계 각 판매총액의 2~3배에 달하는 규모에 해당한다고 발표하였을 만큼 농자재시장에서 큰 부분을 차지하고 있는 산업입니다. 국내 비료시장 중 동사가 주력으로 영위하고 있는 엽면시비용 4종 복합비료를 포함하여 관주용, 화훼용, 토양개량제 등 특수비료 시장에 한정하여 살펴보면 영세업체가 많고 집계가 잘 되지 않은 특성이 있는 시장입니다. 이에 따른 통계집계가 부재한 상황이므로 추정에 의존할 수밖에 없습니다. 복합비료 출하량은 2012년 165만톤에서 2016년 171만톤으로 연평균 약 0.93% 증가하였고,(출처 : 비료연감)제4종 복합비료 판매량은 2012년 1.94만톤(출처 : e-나라지표)으로 집계되어 복합비료 출하량의 연평균 증가율을 적용할 때, 2017년에는 약 2.04만톤으로 추정됩니다, 해당 판매량을 기준으로 동사가 속한 시장의 평균 톤단가인 20백만원을 적용하면 시장규모는 약 4,000억원 시장으로 추산됩니다. 1) 성장잠재력 비료시장은 성장이 어느 정도 정체된 성숙기 산업의 모습을 보이고 있지만, 동사가 주력으로 영위하는 4종 복합비료는 전통작물뿐만 아니라 과수 혹은 고소득 농작물에 주로 사용되는 고품질 다기능성 제품으로 지속가능한 스마트 농자재의 잠재력을 가지고 있습니다. 고품질 농작물의 수요가 증가 하고 있는 추세에 발맞춰 전체 농가 수, 경지면적 수의 감소 등에도 불구하고 오히려 과수 및 고품질 농작물을 재배하는 농가 수는 늘어남으로써 관련 제품의 수요 또한 지속적으로 증가할 것으로 전망 됩니다. 이에 따라 관련 농자재 시장 또한 꾸준한 성장세를 보일 것으로 예상됩니다.(2) 농약 분야 1차산업인 농업에 기반을 둔 산업으로 농업은 국민의 건강과 먹거리를 안정적으로 공급하는데 주도적인 역할을 하고 있습니다. 대규모
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경작지 및 비닐하우스 확대 등과 같은 생산방법의 변화에 따라 재배면적이 증가되고, 동일한 장소에서의 연속적인 재배로 인해 병해충의 발생빈도가 증가됨으로써, 수확량 감소 및 품질이 저하되고 있습니다. 하지만 작물보호제 사용으로 인한 생산량의 증가와 품질 상승에 따라 농가 소득이 안정되고, 소비자는 안전한 먹거리를확보할 수 있게 되었습니다.1) 성장잠재력 농약시장은 곡물 소비량과 밀접한 연관이 있으므로 이를 살펴볼 필요가 있습니다. 세계 곡물의 1인당 소비량은 320~325kg으로 총 280억톤이 되며 인구 증가로 인한 세계 곡물 수요량은 지속적으로 증가할 것으로 예상됩니다. 한편 바이오연료(GM작물: 유전자변형 작물)의 수요 증가도 시장 확대의 요인으로 꼽을 수 있습니다. 쌀과 밀, 사탕수수와 옥수수 등이 바이오 연료로 사용되고 있으며 이러한 바이오연료 대상 농작물에 대한 생산량 증대 요구가 강해질 것으로 전망됩니다. 2016년 GM작물에 투입되는 농약 규모는 139억 달러이며 향후 전체 농약에서 차지하는 비중은 계속적으로 증가될 것으로 예상되어 농약산업은 꾸준히 성장할 것으로 전망됩니다. (3) 친환경농자재 시장의 발전을 위한 방안 친환경농업 확산을 위해서는 안전성이 우선시되는 고효율 저비용의 친환경농자재를사용해 친환경농산물을 투명하게 생산, 공급함으로써 소비자의 신뢰를 회복하는 것이 무엇보다 중요합니다. 국제적으로는 일본 및 중국, 동남아에서 중산층 약 5억명의 안전한 먹거리에 대한 잠재적 수요가 있으므로 우리나라의 차별화된 안전농산물을 찾게 되면 수출이 활성화돼 유기농산물 시장이 폭발적으로 증가할 것이며 친환경농자재산업도 더불어 발전할 것입니다. 다-3. 경기변동의 특성 및 계절성 (1) 비료분야1) 경기변동의 특성 비료산업은 농산물을 필요로 하는 식생활과 밀접한 관계가 있어 경기변동에 크게 영향을 받지 않으나 당해 기후에 따른 농사 현황에 따라 수급상황에 영향을 받습니다. 여타의 원료 가공 제조업 및 유통업과는 달리 국내에서 재배하는 주요 작물의 시비시기에 맞추어 생산과 판매가 이루어지며, 농업환경의 변동에 주요한 영향을 받습니다. 도농간 소득 격차 심화, 복지 및 생활 여건 차이, 행정구역 개편 등에 따라 농가인구가 지속적으로 감소하고 노령화되는 가운데 경지면적도 축소되고 있는 상황입니다. 이러한 상황의 결과로 오히려 노동력 절감효과가 있는 완효성 비료의 수요는 점차 높아지고 있는 상황입니다. 많은 양의 비료를 처리하지 않아도 되기 때문에 농가의 부담도 줄어든다는 장점이 있어 농촌 인구 감소와 고령화로 인한 국내 농업 환경에서 오히려 수요가 증가하는 모습을 보이고 있습니다. 2013년 5만 3천톤이었던 완효성 비료 수요는 2017년 6만 8천톤으로 증가하여 4년간 28%, 연평균 7% 성장을 기록하였습니다.2) 계절성 비료산업은 계절제품으로 계절에 따른 수요변동이 크며 성수기(봄, 여름)인 3월에서 8월까지 집중되는 경향을 보이고 있습니다. 따라서, 생산, 판매의 계절성으로 인한 재고 및 비용부담 증가 등의 운전자금의 압박을 받을 수 있습니다.(2) 농약분야 1) 경기변동의 특성 농약산업은 농산물의 안정적인 수확과 밀접한 연관관계를 가지므로 일반적인 경기변동에 크게 영향을 받지는 않습니다. 그러나 글로벌화, 재배기술 등의 발전, 작물의 다양화, 외래병해충의 유입, 저항성 발생에 따른 방제시스템구축, 고품질 농산물 수요 증대 등 다각적인 외부환경 변화로 더욱 세분화. 정밀화 및 생력화(노동력 절감을 위한 효율화)가 요구되고 있습니다. 2) 계절성 국내시장에서 농약 매출은 계절적인 요인에 큰 영향을 받으며 일반적으로는 농사를 준비하는(2월∼)시기부터 수확기(∼9월)까지 매출이 지속됩니다. 동절기부터 이른 봄에 처리되는 예방 제품부터 농번기에 주로 발생하는 병, 해충, 잡초의 방제를 위하여 사용되는 살균제, 살충제, 제초제, 작물의 생육기 처리로 품질을 향상시켜 주는 생장조정제 등 농약의 종류에 따라 처리시기가 달라 집중적으로 발생하는 매출 시기 또한 달라집니다. 한편 최근에는 실내에서 키울 수 있는
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비닐하우스나 외부환경을 조절할 수 있는 재배시설들이 널리 보급되어 연중 매출이 발생되는 추세로 점차 변하고 있습니다. 다-4. 국내시장 여건 (1) 시장의 안정성1) 비료분야 가) 수요의 계절성 및 다양성이 큰 산업 비료산업은 계절제품으로 계절에 따른 수요변동이 크며 성수기(봄, 여름)인 3월에서 8월까지 집중되는 경향을 보이고 있습니다. 또한 비료의 종류는 매우 다양한데 이는 작물과 시기, 목적에 따라 사용되는 비료가 달라지므로 그 수요 또한 다양하기 때문입니다. 가) 친환경으로의 변화 환경에 대한 관심이 높아지면서 친환경 농업으로 변화가 계속되고 있습니다. 토양 환경을 해치지 않으면서 작물 성장에 도움을 주는 기능성 비료나 유기농업자재에 대한 수요가 지속적으로 증가될 전망입니다. 2) 농약분야가) 원재료 수요예측과 조달능력이 중요한 산업 원재료 수입의존도가 높은 농약 제품은 타 산업에 비해 원재료 수요예측 능력과 이를 바탕으로 한 안정적인 원재료 조달이 중요한 산업입니다. 따라서 시장 정보에 밝으면서 다양한 원재료 및 원제 수급처를 발굴하고 관리할 수 있는 능력이 요구되는 산업으로 볼 수 있습니다.나) 안정된 매출을 유지할 수 있는 산업 농약산업은 최종소비자인 농민이 지속적으로 사용해온 제품 브랜드를 쉽게 교체하지 않고 꾸준히 사용하는 특성이 있습니다. 이에 따라 인지도가 높은 회사일수록 매출 지속성을 강하게 유지할 수 있는 산업입니다. (2) 경쟁 상황1) 비료분야 국내의 비료, 작물보호제, 유기농업자재 산업규모는 약4조 9천억원 이며, 비료시장에는 1,989개 업체('15)가 있고, 규모는 약 2조 8백억원(화학비료 및 유기질비료)수준입니다. 화학비료 1조 3,400억원 규모 중 상위 8개 업체가 전체의 90% 차지하고 있습니다. 이에 대유는 49년간 구축한 인프라를 바탕으로 제 4종 복합 엽면시비용 비료 등에서 높은 시장 점유율을 유지하고 있고 영업망을 활용해 향후 농약 등 신사업을 확대해 나가고 있습니다.2) 농약분야 최근 글로벌 농화학기업과 종자기업의 인수, 합병 등으로 세계 농약시장의 경쟁구도가 재편되고 있는 상황입니다. 인수, 합병으로 세계 종자·농약업계는 기존 6개사(신젠타, 바이엘, 바스프, 다우, 몬산토, 듀폰) 체제에서 3개사(다우-듀폰, 바이엘-몬산토, 켐차이나-신젠타) 체제로 단순해졌으며. 세 글로벌사의 세계 종자·농약시장 점유율은 각각 60%를 웃돌게 되었습니다. 이로 인해 국내에서도 상당한 비중을 차지하고 있는 글로벌지사(바이엘크롭사이언스코리아: 국내 매출액 7위, 신젠타코리아: 국내 매출액 6위)들 또한 합병되면서, 거대기업 종속이 심화될 것이 우려 되고 있습니다. 그 외의 국내 제조회사들로는 팜한농, 농협케미컬, 경농, 동방아그로, 한국삼공, 성보화학등이 있으며, 현재의 점유 구조는 위 글로벌기업들의 인수.합병으로 듀폰의 살충제 품목의 FMC판매 및 켐차이나의 신젠타 인수로 인한 아다마코리아와 신젠타코리아의 품목이동 변수 등 여러 변수가 작용하면서 판도가 달라질 가능이 있습니다. 동사는 1998년 농약제조업 및 수입업의 허가를 득한 이후로 연구 및 제품개발을 통해 경쟁력 확보를 위해 노력하고 있으며, 그 노력의 일환으로 1999년에는 농촌진흥청장으로부터 농약시험연구기관으로 지정받았으며, 2000년도에는 농촌진흥청장으로 부터 미생물농약품목등록 시험연구기관으로 지정받았습니다. 계속적으로 농약 부문 제품 개발에 투자하여 농약사업 확장을 계획 중에 있습니다. 다-5. 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점 (1) 특허화된 기술력을 이용한 가격 경쟁력 확보 동사에서는 수목의 동해방지용 친환경 조성물 등 11종의 특허청 신발명 특허를 보유하고 있으며, 특수한 복합비료 제조 및 사용방법 특허 등으로 기존 업체대비 판매가격을 낮추어 농가의 부담을 획기적으로 덜어 주었습니다. 당사는 농자재 업계의 선두주자로서 품질 좋은 제품을 정직한 가격에 공급해야 하는 사명감으로 모범이 되어 농자재 시장경제를 바로잡는 역할을 지속해 나아갈 것입니다.(2) 국내 최고 수준의 연구개발 역량
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당사는 과학기술처장관의 위임에 의한 한국산업기술진흥협회로부터 기업부설연구소로 인정받아 작물의 품질 향상과 생리장해예방 및 치료 연구를 목적으로 설립되었습니다. 농촌진흥청장으로부터 지정받은 약효약해시험연구소, 식물재배시험연구소, 이화학분석시험연구소는 작물보호와 안전성 연구를 위해 설립된 시험연구기관입니다. 당사는 최적의 시험장비를 갖추고 국제적 측정기준에 따라 운용하고 있습니다.(3 )최신 공법으로 개발한 신 비료제형 개발로 시장선도 수용제와 액제 두 개의 제형으로 이분화 되어있던 엽면시비 복합비료 시장을 선도하기 위하여 두 제형의 단점을 보완한 유동겔이라는 신규제형을 개발하여 2021년 본격판매에 돌입하였습니다. 사용은 편리하지만 함량이 낮은 액제와 함량은 높지만 희석문제 등 사용이 불편한 두 제형의 단점을 보완한 함량 높고 사용이 편리한 제형으로 그동안의 비료사용에 애로사항을 느끼는 소비자들의 고충을 해소 시켜줄 것입니다.(4) 시장 다각화를 통한 매출 증대 엽면시비용 특수비료가 당사의 주력 판매 제품 이지만 시장 다각화 및 농업 변화에 발맞추기 위하여 미래 농업으로 각광받는 식물공장 및 최첨단 시설재배에 활용되는 양액·관주용 제품 시장에 본격 진출하기 위하여 시설재배의 본고장 네덜란드 선두 비료업체와 공동으로 개발한 비료를 2020년 시장에 처음 선보였고 앞으로 미래농업에 발맞추어 지속적으로 시장을 확장해 나아갈 예정입니다.(5) 농업의 변화를 예측하고 탄력적인 제품 개발로 시장개척 소비자의 품질 좋은 안전 먹거리 욕구에 의하여 당사만의 친환경 비료 ·농약 등을 개발하여 타사와의 차별화 및 신제품 개발의 박차를 기하고 있습니다. 또한, 농업인의 고령화와 농촌노동력의 감소 등으로 정보통신기술(ICT), 드론 등을 이용한 첨단농업기술이 개발되고 보급됨에 따라 농자재도 첨단화 시켜야 함으로 오랜 연구 개발 단계를 거쳐 2019년 14종(비료 9종, 유기농업자재 5종)의 업그레이드된 항공방제용 제품을 출시하였습니다. 항공방제 특성상 적은 양의 약제를 고농도로 살포하여도 안전하면서 농업생산성을 높일 수 있도록 개발되었으며 노동력 절감을 위해 한 번에 많은 약제를 혼용하여 사용할 수 있도록 제품 물리성 연구에 집중하여 작물 종류별, 생육시기별 맞춤으로 사용할 수 있는 기능성 제품으로 개발을 완료하였습니다. 이와 더불어 2019년 축사에 파리, 모기 등 위생해충를 구제와 빠른 분해속도로 잔류걱정을 없애주는 동물용 의약외품 ‘디디브이피’를 출시하였고 해충구제를 위하여 연막제로 사용하는 소비자의 사용 패턴에 맞춰 지속적인 연구·개발하여 2020년 국내 유일 연막·분무 겸용 구제제로 등록을 완료하였습니다. 또한 농촌노동력 감소 및 고령화 등에 적합한 다양한 용도의 생력형 농업자재 농약, 유기농업자재 등 또한 지속적으로 연구·개발 중에 있습니다.(6) 전국적인 거미줄형 영업망 구축 농업적 특성을 기반으로 전국지역 담당자들은 제품 판매촉진에 전력을 다할 뿐만 아니라 지역별 재배작물에 대한 교육을 통해서 기업 이미지를 제고 시키고 전국적인 농업정보 수집을 통해 회사에 제품개발 아이디어를 제공하는 피드백으로 당사 발전에 기여하고 있습니다.(7) 국내 친환경 유기농업자재 1위의 비결 당사는 불모지나 다름없는 농업분야에 엽면살포용 수용제 비료를 국내 최초로 개발하여 80년대 고사 상태였던 속리산의 천연기념물 정이품송을 회생시키고 과학영농에 도움을 준 것에 대해 무엇보다 자부심을 느끼고 있습니다. 국내 최초 엽면살포용 '나르겐제' 뿐만 아니라 국내 최초 미량요소복합비료 '미리근', 국내 최초 수경재배 및 관주용 '물푸레', 국내 최초 도장억제·착색증진·저장성증진 '부리오' 등은 생산시설 첨단화 및 연구개발에 집중하여, 소비자가 믿고 찾는 기업으로 거듭나게 되었습니다. 친환경 농업의 중요성이 부각되는 시장 변화에 따라 친환경 유기농업자재 개발에 박차를 가하여 친환경 유기농업자재 1위의 위치에 올라섰습니다. 2020년 친환경 백강균제제 ‘총진싹’등 6종을 출시, 2021년 친환경 냉해 관리 제제 ‘냉쉴드’ 등 친환경 유기농업자재 4종 출시,
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2022년 6종 출시, 2023년도에는 이상기후로 인해 발생하는 과수 피해와 해충에 대응하기 위한 썬케어 액상수화제 등 5종을 출시, 올해는 천억 마리 미생물을 담은 리첸풀빅 액제 등 7종을 출시며 끊임없는 연구개발의 결과로 신규제품을 출시하여 1위 자리를 공고히 하고 있습니다. 라. 사업부문별 재무정보 당사는 비료, 농약, 유기농업자재, 동물용의약외품, 기타 공산품의 품목이 구분되어있지만, 하나의 사업부문으로 작성하고 있습니다. 상세 내역은
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 본 자료는 당 회사가 미래에 대한 '예측정보'를 포함하고 있습니다. 예측정보는 미래의 경영환경과 관련된 여러 가정에 근거하고 있으며, 이러한 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들은 예측치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 경영성과 등 내부환경에 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인 및 기타 요인이 포함되어 있습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 2. 개요 2024년은 러시아-우크라이나, 이스라엘-하마스 전쟁 지속 및 주요 국가의 통화/재정 정책 변화 등 거시적 불확실성이 확대되었고, 사업측면에서도 경기둔화 및 원자재 가격불안정 상황 등 어려움이 있었습니다. 이러한 상황에서 당사는 매출액 339억원, 영업이익 22억원을 기록하였습니다. 사업측면에서 태국의 추가 수출과 일본, 몽골에도 첫 수출을 시작하였으며, 필리핀, 베트남과도 협의 및 추진중에 있어 농업 업계를 선도하기 위해 끊임없이 연구개발에 집중하고 있습니다. 지난 49년간 기술 축적을 바탕으로 임직원의 단합된 결의로 현재의 위기를 잘 극복하고 농업과 농업인의 발전을 위해 실천하는 기업이 되겠습니다. 임직원 일동은 ESG 경영을 위해 기본에 집중하고 전문성을 갖춰 혁신하여 나아가겠습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태 (단위 : 원) 구 분 제49기 제48기 증 감 증감율(%) Ⅰ.유동자산 △ △ 현금및현금성자산 매출채권및기타채권 △ △ 재고자산 △ △ 법인세자산 △ △ 기타유동자산 △ △ Ⅱ.비유동자산 △ △ 관계기업 투자주식 △ △ 비유동 당기손익-공정가치금융자산 △ △ 기타금융자산 사용권자산 투자자산 유형자산 △ △ 무형자산 △ △ 이연법인세자산 자 산 총 계 △ △ Ⅰ.유동부채 △ △ Ⅱ.비유동부채 부 채 총 계 △ △ 자 본 총 계 △ △ 부 채 및 자 본 총 계 △ △ 자기자본비율(%) 부채비율(%) △ 재고자산회전율(횟수) ※ 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다. [△는 부(-)의 값임] - 제49기 당사 자산은 전기대비 127억(11.9%) 감소한 940억입니다. 자산의 주요 감소 원인은 관계기업 및 투자자산의 평가손실 입니다. - 부채는 전기대비 44억원(19.7%) 감소한 181억원으로, 유동부채는 48억원 (22.4%)감소하고, 비유동부채가 4억원(63.1%) 증가하였습니다. - 자본은 당기순손실로 82억(9.8%) 감소한 760억 입니다. - 재무비율 측면에서 전년대비하여 자기자본비율이 증가하고, 부채비율은 감소하여 당기순손실에도 불구하고 건실한 재무구조를 유지하였습니다. 나. 영업실적 (단위 : 원) 구 분 제49기 제48기 증 감 증감율 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 △ △ 영업이익 △ 기타수익 △ △ 기타비용 △ △ 금융수익 △ △ 금융비용 △ △ 관계기업투자손익이익 △ △ 법인세비용차감전순이익 △ △ 법인세비용 △ △ △ 중단사업손익 △ 당기순이익 △ △ ※ 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다. [△는 부(-)의 값임] - 제49기 당사 매출액은 전년대비 11.4% 증가한 339억원을 기록하였습니다. - 영업이익은 흑자전환 되어 22억, 법인세비용차감전순이익은 △84억, 당기순이익은 △81억을 기록하였습니다. - 영업이익이 증가한 원인은 매출 회복 및 비용이 감소하였으며, 공장이전의 따른 감가상각비 및 일회성 경비가 감소하여 흑자전환 되었습니다. - 당기순손실 사유는 투자자산의 대한 평가손실입니다. -제50기에는 수출을 비롯한 신사업을 통한 매출증대, 지속적인 원가 및 판관비 절감을 통하여 이익률 상승을 예상합니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출 가. 유동성 현황 당기말 현재 당사의 유동성은 상당히 양호하며, Cash
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Coverage(유동자금÷차입금)는 125%입니다. 구 분 제49기 제48기 Cash Coverage(유동자금÷차입금) 구 분 제49기 제48기 증감 유동자금: 현금및현금성자산 기타유동자산 △ 소 계 차입금: 단기차입금 △ 전환사채 소 계 △ Net Cash(유동자금-차입금) △ [△는 부(-)의 값임] 당사는 당기말 현재 166억원의 유동자금을 보유하고 있습니다. 상기 유동자금은 ① 현금및현금성자산, ② 기타유동자산을 모두 포함한 금액이며, 전기말 유동자금 155억원 대비 11억원 증가하였습니다. 당기말 현재 당사 차입금은 133억원으로 전기말 178억원 대비 45억원 감소하였습니다. 당사의 유동성은 당기 영업활동 현금흐름으로 68억원이 유입되었고, 유형자산 취득 등 투자활동으로 2억원이 유출되었으며, 단기차입금 상환 등의 재무활동으로 51억원 등이 유츨되었습니다. Net Cash(유동자금-차입금)는 33억원으로 전기말 △ 22억원 대비 56억원 증가하였습니다. 나. 자금 조달과 지출 구 분 발행가액(원) 주식수㈜ 금액 제49기 제48기 ※제49기 및 제48기 증자는 없었습니다. 구 분 차입처 연이자율(%) 제49기 제48기 단기차입금: 담보부차입금 농협은행 등 무담보차입금 국민은행 등 계 (자금조달) 당사의 자금조달은 회사의 필요자금 확보를 위하여 증자, 단기차입금, 전환사채 발행등 다양하게 검토하고 있습니다. 24년도에는 추가적인 자금조달은 없었습니다. (차입금의 상환계획) 당사는 운영자금 및 투자자금 이외의 여유자금으로 차입금을 상환할 예정입니다. 5. 부외거래 당사의 부외거래는 'Ⅲ. 재무에 관한 사항'의 '5. 재무제표 주석'의 '우발부채와 약정사항'을 참고하시기 바랍니다. 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 당사의 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 'Ⅲ. 재무에 관한 사항'의 '5. 재무제표 주석' 참고하시기 바랍니다. 나. 환경 및 종업원 등에 관한 사항 환경관련 제재사항이나 행정조치등에 관한사항은 'XI. 그밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항'의 '3. 제재현황 등 그 밖의 사항'을 참고하시기 바랍니다. 다. 법규상의 규제에 관한 사항 당사의 사업과 관련된 법규상 주요 규제내용은 'XI. 그밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항'의 '3. 제재현황 등 그 밖의 사항'을 참고하시기 바랍니다.
대유 — 사업보고서 (2024.12)

IV. 외부감사 실시내용 독립된 감사인의 감사보고서 주식회사 대유 주주 및 이사회 귀중 2025년 3월 21일 감사의견 우리는 별첨된 주식회사 대유(이하 "회사")의 재무제표를 감사하였습니다. 해당 재무제표는 2024년 12월 31일 현재의 재무상태표, 동일로 종료되는 보고기간의 포괄손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표 그리고 중요한 회계정책 정보를 포함한 재무제표의 주석으로 구성되어 있습니다. 우리의 의견으로는 별첨된 회사의 재무제표는 회사의 2024년 12월 31일 현재의 재무상태와 동일로 종료되는 보고기간의 재무성과 및 현금흐름을 한국채택국제회계기준에 따라, 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.우리는 또한 회계감사기준에 따라,「내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계」에 근거한 주식회사 대유의 2024년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도를 감사하였으며 2025년 3월 21일자 감사보고서에서 적정 의견을 표명하였습니다. 감사의견근거 우리는 대한민국의 회계감사기준에 따라 감사를 수행하였습니다. 이 기준에 따른 우리의 책임은 이 감사보고서의 재무제표감사에 대한 감사인의 책임 단락에 기술되어 있습니다. 우리는 재무제표감사와 관련된 대한민국의 윤리적 요구사항에 따라 회사로부터 독립적이며, 그러한 요구사항에 따른 기타 윤리적 책임들을 이행하였습니다. 우리가 입수한 감사증거가 감사의견을 위한 근거로서 충분하고 적합하다고 우리는 믿습니다. 강조사항 감사의견에 영향을 미치지 않는 사항으로서, 이용자는 다음의 사항들에 주의를 기울여야 할 필요가 있습니다. (1) 전 대표이사에 대한 배임혐의재무제표에 대한 주석 35의 (6)에서 설명하는 바와 같이, 2023년 4월 21일 회사의 전대표이사는 특정경제범죄가중처벌 등에 관한 법률 위반(배임)혐의로 공소제기 되었습니다. 상기 혐의와 관련된 재판이 진행중이며, 재판결과는 예측할 수 없습니다. 우리의 의견은 이 사항과 관련하여 영향을 받지 아니합니다. (2) 상장폐지 재무제표에 대한 주석 37에서 설명하는 바와 같이, 전기 중 회사는 전 대표이사의 배임혐의로 상장적격성 실질심사 대상으로 결정되었습니다. 상장적격성 실질심사에 따라 2023년 8월 29일 코스닥시장위원회는 회사의 상장폐지를 심의ㆍ의결하였으며, 이후 2023년 9월 19일에 회사는 이의신청서를 제출하고 2023년 12월 18일에 12개월 동안의 개선기간을 부여받은 바 있습니다. 또한, 당기 중 회사는 개선기간 종료 후2024년 12월 24일 개선계획 이행내역서를 제출하였으나, 보고기간 후인 2025년 1월21일 코스닥시장위원회는 당사 주권에 대한 상장폐지를 의결하였습니다. 이에 회사는 2025년 1월 22일 서울 남부지방법원에 당사의 주권에 대한 '상장폐지결정등 효력정지 가처분신청'을 진행하였고, 한국거래소는 해당 신청을 확인 후 가처분 판결의 확정시까지 예정된 상장폐지절차(정리매매 등)를 보류한 상태입니다. 우리의 의견은 이 사항과 관련하여 영향을 받지 아니합니다 핵심감사사항 핵심감사사항은 우리의 전문가적 판단에 따라 당기 재무제표감사에서 가장 유의적인사항들입니다. 해당 사항들은 재무제표 전체에 대한 감사의 관점에서 우리의 의견형성시 다루어졌으며, 우리는 이런 사항에 대하여 별도의 의견을 제공하지는 않습니다. 당기손익-공정가치측정금융자산의 공정가치 평가 재무제표에 대한 주석 12에서 설명하는 바와 같이, 2024년 12월 31일 현재 회사의 당기손익-공정가치측정금융자산의 장부금액은 2,127,506천원이며, 이 중 카이로스케이엘사모투자합자회사의 장부금액은 2,117,506천원입니다. 회사는 이러한 공정가치 평가에 독립적인 외부 전문가를 활용하였으며, 이러한 공정가치 평가에는 향후 사업계획, 할인율 등 회사 경영진의 유의적인 판단이 포함되는 점을 고려하여 해당 항목을 핵심감사사항으로 식별하였습니다. 핵심감사사항에 대응하기 위한 우리의 감사절차는 다음을 포함합니다.- 공정가치 추정에 참여한 외부 전문가의 독립성 및 적격성 검토- 외부 전문가의 평가방법론과 할인율 등 평가에 사용한 주요 가정에 대해 검토- 공정가치
대유 — 사업보고서 (2024.12)

추정에 사용된 주요 가정과 중요한 판단에 대해 경영진 및 경영진 측 전문가와의 논의- 공정가치 계산의 정확성 검토 기타사항 회사의 2023년 12월 31일로 종료되는 보고기간의 재무제표는 타감사인이 감사하였으며, 이 감사인의 2024년 3월 19일자 감사보고서에는 적정의견이 표명되었습니다. 재무제표에 대한 경영진과 지배기구의 책임 경영진은 한국채택국제회계기준에 따라 이 재무제표를 작성하고 공정하게 표시할 책임이 있으며, 부정이나 오류로 인한 중요한 왜곡표시가 없는 재무제표를 작성하는데 필요하다고 결정한 내부통제에 대해서도 책임이 있습니다. 경영진은 재무제표를 작성할 때, 회사의 계속기업으로서의 존속능력을 평가하고 해당되는 경우, 계속기업 관련 사항을 공시할 책임이 있습니다. 그리고 경영진이 기업을 청산하거나 영업을 중단할 의도가 없는 한, 회계의 계속기업전제의 사용에 대해서도 책임이 있습니다. 지배기구는 회사의 재무보고절차의 감시에 대한 책임이 있습니다. 재무제표에 대한 감사인의 책임 우리의 목적은 회사의 재무제표에 전체적으로 부정이나 오류로 인한 중요한 왜곡표시가 없는지에 대하여 합리적인 확신을 얻어 우리의 의견이 포함된 감사보고서를 발행하는데 있습니다. 합리적인 확신은 높은 수준의 확신을 의미하나, 감사기준에 따라수행된 감사가 항상 중요한 왜곡표시를 발견한다는 것을 보장하지는 않습니다. 왜곡표시는 부정이나 오류로부터 발생할 수 있으며, 왜곡표시가 재무제표를 근거로 하는 이용자의 경제적 의사결정에 개별적으로 또는 집합적으로 영향을 미칠 것이 합리적으로 예상되면, 그 왜곡표시는 중요하다고 간주됩니다. 감사기준에 따른 감사의 일부로서 우리는 감사의 전 과정에 걸쳐 전문가적 판단을 수행하고 전문가적 의구심을 유지하고 있습니다. 또한, 우리는: ㆍ부정이나 오류로 인한 재무제표의 중요왜곡표시위험을 식별하고 평가하며 그러한 위험에 대응하는 감사절차를 설계하고 수행합니다. 그리고 감사의견의 근거로서 충분하고 적합한 감사증거를 입수합니다. 부정은 공모, 위조, 의도적인 누락, 허위진술 또는 내부통제 무력화가 개입될 수 있기 때문에 부정으로 인한 중요한 왜곡표시를 발견하지 못할 위험은 오류로 인한 위험보다 큽니다. ㆍ상황에 적합한 감사절차를 설계하기 위하여 감사와 관련된 내부통제를 이해합니 다. ㆍ재무제표를 작성하기 위하여 경영진이 적용한 회계정책의 적합성과 경영진이 도출한 회계추정치와 관련 공시의 합리성에 대하여 평가합니다. ㆍ경영진이 사용한 회계의 계속기업전제의 적절성과, 입수한 감사증거를 근거로 계속기업으로서의 존속능력에 대하여 유의적 의문을 초래할 수 있는 사건이나, 상황과 관련된 중요한 불확실성이 존재하는지 여부에 대하여 결론을 내립니다. 중요한 불확실성이 존재한다고 결론을 내리는 경우, 우리는 재무제표의 관련 공시에 대하여 감사보고서에 주의를 환기시키고, 이들 공시가 부적절한 경우 의견을 변형시킬 것을 요구받고 있습니다. 우리의 결론은 감사보고서일까지 입수된 감사증거에 기초하나, 미래의 사건이나 상황이 회사의 계속기업으로서 존속을 중단시킬 수 있습니다. ㆍ공시를 포함한 재무제표의 전반적인 표시와 구조 및 내용을 평가하고, 재무제표의기초가 되는 거래와 사건을 재무제표가 공정한 방식으로 표시하고 있는지 여부를 평가합니다. 우리는 여러 가지 사항들 중에서 계획된 감사범위와 시기 그리고 감사 중 식별된 유의적 내부통제 미비점 등 유의적인 감사의 발견사항에 대하여 지배기구와 커뮤니케이션합니다. 또한, 우리는 독립성 관련 윤리적 요구사항들을 준수하고, 우리의 독립성 문제와 관련된다고 판단되는 모든 관계와 기타사항들 및 해당되는 경우 관련 제도적 안전장치를 지배기구와 커뮤니케이션한다는 진술을 지배기구에게 제공합니다. 우리는 지배기구와 커뮤니케이션한 사항들 중에서 당기 재무제표감사에서 가장 유의적인 사항들을 핵심감사사항으로 결정합니다. 법규에서 해당 사항에 대하여 공개적인 공시를 배제하거나, 극히 드문 상황으로 우리가 감사보고서에 해당 사항을 기술함으로 인한 부정적 결과가 해당 커뮤니케이션에 따른 공익적 효익을 초과할 것으로
대유 — 사업보고서 (2024.12)

합리적으로 예상되어 해당 사항을 감사보고서에 커뮤니케이션해서는 안된다고 결론을 내리는 경우가 아닌 한, 우리는 감사보고서에 이러한 사항들을 기술합니다.이 감사보고서의 근거가 된 감사를 실시한 업무수행이사는 이호철입니다. 서울특별시 강남구 테헤란로 152 (역삼동, 강남파이낸스센터 27층) 삼정회계법인 대표이사 김 교 태 이 감사보고서는 감사보고서일 (2025년 3월 21일) 현재로 유효한 것입니다. 따라서 감사보고서일 이후 이 보고서를 열람하는 시점 사이에 첨부된 회사의 재무제표에 중요한 영향을 미칠 수 있는 사건이나 상황이 발생할 수도 있으며, 이로 인하여 이 감사보고서가 수정될 수도 있습니다. (첨부)재 무 제 표 주식회사 대유 제 49(당) 기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지 제 48(전) 기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지 "첨부된 재무제표는 당사가 작성한 것입니다." 주식회사 대유 대표이사 이법종 본점 소재지 : (도로명주소) 서울특별시 강남구 학동로77길 26(청담동) (전 화) 재 무 상 태 표 제 49(당) 기말 2024년 12월 31일 현재 제 48(전) 기말 2023년 12월 31일 현재 주식회사 대유 (단위 : 원) 과 목 주석 제 49(당) 기말 제 48(전) 기말 자 산
대유 — 사업보고서 (2024.12)

II. 자본잉여금 III. 기타자본항목 IV . 기타포괄손익누계액 V. 결손금 자 본 총 계 부 채 및 자 본 총 계 "첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다." 포 괄 손 익 계 산 서 제 49(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 제 48(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 주식회사 대유 (단위 : 원) 과 목 주석 제 49(당) 기 제 48(전) 기
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사의 사업부문은 하이테크 사업부문과 일반설비 사업부문으로 구성되어 있으며,하이테크 사업부문은 반도체 및 디스플레이 공장에 사용되는 코팅덕트 등을 제조 및설치하고 있으며, 일반설비 사업부문은 아파트, 오피스, 호텔, 백화점, 병원, 쇼핑몰,IDC센터, 반도체 공장 등에 사용되는 일반설비를 제조 및 설치하고 있습니다.천안에 소재한 제조공장에서는 Coated Duct, Hook up 및 그 악세사리를 생산하고 있으며, 2020년 4월 27일 기업부설연구소를 설립하여 신소재 및 신제품을 연구하고 있으며, 2021년 1월 27일 신사업추진팀을 발족하여 영업 다변화를 꾀하고 있습니다. 요약표>( 기준일 : 2024년12월31일 ) (단위 : 백만원) 부문 제50기 하이테크 수출 내수 소계 일반설비 수출 내수 소계 합계 수출 내수 소계 2. 주요 제품 및 서비스 당사는 현재 하이테크, 일반설비의 2개 사업부문으로 구성되어 있습니다. 하이테크 반도체 및 디스플레이 공장에 사용되는 코팅덕트 등을제조 및 설치 일반설비 아파트, 오피스, 호텔, 데이터센터 등에 사용되는 일반설비를 제조 및 설치 1. 주요 매출 현황 (단위 : 백만원) 사업부문 구분 제50기 제49기 제48기 비고 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 하이테크 수출 내수 일반설비 내수 합계 소계 2. 주요 제품 등의 가격 변동 추이 및 가격 변동원 당사가 영위하고 있는 사업은 수주산업으로 각 프로젝트마다 요구되는 특성이 다양하며, 동일한 제품이라 하더라도 설계에 따라 투입되는 원재료의 재질 또는 길이에차이가 존재하므로 일괄적으로 가격을 산출하기 어렵습니다. 3. 원재료 및 생산설비 1. 주요 원재료 매입 현황 (단위: 백만원) 주요제품명 원,부재료명 2024년 2023년 2022년 금액 외화 금액 외화 금액 외화 하이테크 원료(수입) STS COIL STS ANGLE 기타 일반설비 PVC 관 및 부속류 백관류 및 부속 등 기타 합계 2. 생산 및 설비 (1) 생산능력, 생산실적, 생산가동률 관련 사항 당사가 영위하는 사업은 수주사업으로 생산능력의 산출이 불가능합니다. (2). 생산설비에 관한 사항 1) 생산설비 현황 (단위: 백만원) 자산 소재지 2023년말 당기증감 당기상각 2024년말 증가 감소 토지 송연리32-1 외7필지 충청남도 천안시 건물 천안공장증축 건축물 충청남도 천안시 천안2공장신축 충청남도 천안시 기타(천안공장창고) 충청남도 천안시 기계장치 충청남도 천안시 공구와기구 충청남도 천안시 합계 4. 매출 및 수주상황 1. 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 구분 제50기 제49기 제48기 비고 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 하이테크 수출 내수 일반설비 내수 합계 소계 2. 판매경로별 매출액 및 주요 매출처 현황 (1) 판매 경로별 매출 비중 (단위: 백만원, %) 사업부문 구분 품목 판매경로 판매경로별 매출액 판매경로별 비중(%) 하이테크 내수 코팅덕트 등 계약→생산의뢰→생산→출고→납품 및 시공 수출 코팅덕트 등 주문→생산의뢰→생산→출고→선적 일반설비 내수 기계설비, 소방, 환기 입찰→수주→계약→시공→사후관리 (주1) 판매경로별 매출액(비중)은 2024년 12월말 기준입니다.(2) 주요 매출처 현황 (단위: 백만원) 사업부문 매출처 구분 매출유형 매출액 2024년 2023년 2022년 하이테크 (주)아이마켓코리아 내수 제품매출 에스케이하이닉스(주) 내수 제품매출 주식회사 청산에스티엠 내수 제품매출 나이스텍(주) 내수 제품매출 주식회사 진성이엔지 내수 제품매출 기타 내수, 수출 공사수익, 제품매출 소계 일반설비 롯데건설 내수 공사수익 (주)포스코이앤씨 내수 공사수익 신세계건설(주) 내수 공사수익 (주)케이티 내수 공사수익 기타 내수 공사수익 소계 합계 (단위 : ) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 금액 금액 금액 둔촌APT 중 기계설비공사(소방포함)-1공구 송도 B3블록 중상복합 신축공사 건축설비공사 + 가설설비 과천 상상자이타워(경기)설비공사 스타필드 수원 신축공사 일반설비공사(2공구) 마곡
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MICE 복합단지 개발사업(CP1)중 스리브설치 및 시공도작성 스타필드 수원 신축 소방설비공사(2공구) 구리갈매 지식산업센터 일반설비공사(2공구) 송도 B5 업무시설 신축공사 건축설비공사 1공구 창동민자역사 개발사업 중 가설급수 및 임시소방시설공사 KT구의역세권 복합개발사업 중 기계소화설비공사_타워B 케이스퀘어 기계설비공사 우진아이앤에스 신반포21차 아파트 주택재건축 정비사업 건축설비/소방기계공사 마곡MICE 복합단지 개발사업(CP3-1)중 가설급수배관공사[옥외팬스] LG U+ 평촌 Next IDC 신축공사 기계설비공사 서초동 역세권 청년주택사업 중 스리브설치공사 및 시공도작성 서초 루미니 by 롯데캐슬레이시티 역세권청년주택 소방(기계)공사 신세계 강남점 리뉴얼공사 (면세/파미에) 일반설비공사(1공구) 광양 포스코 홍보관, 교육관 건축설비 공사 잠실미성 크로바아파트 주택재건축정비사업 중 기계소화설비공사(2공구) 인천 검단신도시 101 역세권 개발사업 C1 BL 소방기계 공사 인천 검단신도시 101 역세권 개발사업 RC1 BL 소방기계 공사 청주 오창 주상복합 신축공사 건축설비공사 인천 검단신도시 101 역세권 공모사업 (C1,RC1) 중 일반기계설비공사(RC1) 시흥시 은행2지구 공동주택 개발사업 C-1BL 소방기계공사 New eGrocery 1호 CFC 신축공사 중 소방기계공사 신세계 강남점 리뉴얼 공사 (면세/파미에) 일반설비공사(3,4공구) 이천 안흥동 3블럭 주상복합 신축공사 중 옥외가설 수도공사, 기계설비공사 시흥시 은행2지구 공동주택 개발사업 중 가설용수배관공사, 기계설비공사 소사역 롯데캐슬 더뉴엘 공동주택 신축공사 소방기계공사 서초내곡 고급주택 개발사업 신축공사(소방기계공사) 삼화인쇄 양평동부지 개발사업 건축설비공사 합 계 5. 위험관리 및 파생거래 1. 재무위험관리 (1) 신용위험 금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대 노출정도를 나타냅니다. 당기말과 전기말 현재 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 제 50(당) 기 제 49(전) 기 현금및현금성자산(*) 장단기금융상품 당기손익-공정가치 측정 채무상품 당기손익-공정가치 측정 지분상품 상각후원가 측정 금융자산 매출채권및기타채권 합 계 (*) 현금시재액이 제외된 금액입니다. (2) 유동성위험 당기말과 전기말 현재 금융부채의 계약상 만기는 다음과 같습니다. 1) 제 50(당) 기 (단위: 천원) 구 분 장부금액 계약상 현금흐름 1년 이내 2년~5년 매입채무및기타채무 리스부채 2) 제 49(전) 기 (단위: 천원) 구 분 장부금액 계약상 현금흐름 1년 이내 2년~5년 매입채무및기타채무 리스부채 상기 금융부채의 잔존만기별 현금흐름은 할인되지 아니한 명목금액으로서 이자지급액은 제외되어 있으며, 요구받을 수 있는 기간 중 가장 이른 일자를 기준으로 작성되었습니다. (3) 환위험 1) 연결회사는 외화로 표시된 거래를 하고 있기 때문에 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 당기말과 전기말 현재 환위험에 대한 노출정도는 다음과 같습니다. (단위: 천USD, 천JPY) 구 분 자 산 제 50(당) 기 제 49(전) 기 USD CNY JPY 2) 당기말과 전기말 현재 각 외화에 대한 기능통화의 환율 10% 변동시 환율변동이 당기손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 제 50(당) 기 제 49(전) 기 10% 상승 10% 하락 10% 상승 10% 하락 USD CNY JPY 6. 주요계약 및 연구개발활동 1. 경영상의 주요계약 등 당사는 당기말 현재 회사의 재무 상태에 영향을 미치는 비경상적인 중요 계약이 존재하지 않습니다. 2. 연구개발활동 당사는 화성과 기흥에 기술연구소를 보유하고 있습니다. (1) 주요 연구개발 실적 분야 연구개발과제 개발기간 연구 결과 (진행 과제목표) 기대효과 (기술확보/원가 절감/상품화) 제품개발 배관 성형장치 배관플랜지 성형기술 확보 기술확보 제품개발 반도체 제조설비용 가스배관 가스배관 시공성 향상 기술확보/상품화 제품개발 배관의 분말코팅장치 다량의 배관코팅 자동화 기술확보/원가절감
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제품개발 반도체 제조공정의 배기덕트 부산물 억류 방지 장치 크랙 방지 및 기밀성 향상 기술확보/상품화 제품개발 기밀유지용 공조기 댐퍼 댐퍼 기밀향상 기술확보/상품화 제품개발 반도체 제조설비용 배기관의 드레인 포켓 드레인 포켓 기능향상 기술확보/상품화 제품개발 공조기용 댐퍼 개폐 각도 제한장치 안정적인 댐퍼 각도제한 기술확보/상품화 제품개발 반도체 제조설비용 덕트내부 검사용 체크윈도우 안전성을 확보한 점검장치 기술확보/상품화 제품개발 반도체 제조설비용 배기가스관 제조방법 불소수지 분말을 이용한 가스배관 제조공정 간소화 기술확보/상품화 제품개발 반도체설비용 배관의 불소수지층 성형방법 및 그 성형장치 회전성형을 이용한 균일한 불소수지 코팅 기술확보/상품화 제품개발 배관 성형장치 배관플랜지 성형기술 확보 기술확보 제품개발 반도체설비용 배관의 불소수지층 급속용융 소성방법 소성시간 단축 및 균일한 두께의 불소수지층 형성 기술확보/상품화 제품개발 파이프의 단부를 면취하는 장치 파이프 단부 면취 기술확보 및 플랜지의 내부면 면취 기술확보 제품개발 반도체 설비용 배관의 연결장치 밀폐성 및 안정성 향상 기술확보/상품화 제품개발 배관에 불소수지시트를 열 융착시켜 소성하는 방법 도막두께 균일성 확보 및 용접방식의 박리현상 개선 기술확보/상품화 제품개발 반도체 배기덕트 연결용 가스켓 기밀성 및 시공성 향상 기술확보/상품화 공정개발 생산기술 확보 기술확보/상품화 공정개발 훅업 엘봉 용접용 지그 용접품질 및 생산성 향상 기술확보/원가절감 공정개발 자동 용접부 산화 방지 용접품질 향상 기술확보/원가절감 공정개발 덕트외부 스크레치 방지 덕트외관 품질 향상 원가절감/품질향상 공정개발 용접 퍼지 지그제작 수용접 용접품질 향상 원가절감/품질향상 공정개발 재코팅 작업방법 개선 재코팅 품질 향상 원가절감/품질향상 공정개발 반자동 엘보 용접기 용접품질 및 생산성 향상 기술확보/원가절감 공정개발 생산기술 확보 기술확보/상품화 공정개발 생산기술 확보 기술확보/상품화 공정개발 생산기술 확보 기술확보/상품화 공정개발 생산기술 확보 기술확보/상품화 공정개발 선투입,선가열 Lining 생산기술 확보 원가절감 공정개발 덕트 외부오염 방지 덕트외관 품질 향상 원가절감/품질향상 공정개발 우레탄 롤링기 파이프 개선 안정된 진원도 확보 기술확보/품질향상 공정개발 직선 용접후 말단 수용접 개선 용접품질 및 생산성 향성 품질향상 공정개발 집진설비 운영방식 개선 운영방식의 효율 극대화 원가절감 공정개발 대형사이즈 코팅지그 개발 코팅품질 및 작업성 향상 기술확보/품질향상 공정개발 분체코팅 작업방법 개선 균일한 도막두께 확보 및 생산성 향상 기술확보/원가절감/품질향상 공정개발 원자재 입고 규격 개선(101.6) 생산규격에 적합한 원자재 입고 규격의 개선 원가절감 공정개발 핀홀 측정기 브러쉬 재질 개발 코팅면 스크레치 발생 방지 기술확보/품질향상 공정개발 프레스 루즈 엘보 개발 가공공정 개선 및 품질향상 기술확보/품질향상 공정개발 앵글 후렌지 공정 개선 잔여 자재 발생의 최소화 및 생산성 향상 기술확보/원가절감 공정개발 후렌지 밴딩 공정 개선 후렌지 외관품질 향상 원가절감/품질향상 공정개발 앵글 후렌지 홀타공 금형 개선 후렌지 품질향상 원가절감/품질향상 공정개발 훅업 엘보 코팅용 지그 개발 생산성 및 품질 향상 기술확보/원가절감 공정개발 1축 회전 Lining 생산기술 확보 기술확보/상품화 공정개발 건조로 코팅작업 대차 개선 작업성 및 작업환경 향상 품질향상 공정개발 스텐레스 용접 열변형 개선 용접 열변형 최소화 및 용접품질 향상 기술확보/원가절감/품질향상 원료개발 FM PVC,FM FRP 덕트 대체용 FM4922 인증 확보 기술확보/상품화 원료개발 라이닝용 불소수지 원료 다변화 (AGC사) 생산기술 확보 기술확보/상품화 원료개발 코팅용 불소수지 원료 다변화 (AGC사 원료 ) 원료 특성 및 생산기술 확보 기술확보/상품화 공정개발 루즈포밍 JIG 개선 루즈포밍 방법 개선 기술확보/원가절감 공정개발 SHEET 밴딩기 개선 우레탄 3단 밴딩기 기술확보/원가절감 제품개발 반도체 배기덕트
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응집물 제거장치 응집물 직접제거를 통한 효과 향상 기술확보/상품화 제품개발 사각 라운드 덕트 사각덕트 모서리 “R”값 제거 기술확보/상품화 제품 개발 생산기술 확보 기술확보/상품화 제품 개발 삽입관 내외 Lining 특허취득 생산기술 확보 기술확보/상품화 제품 개발 생산기술 확보 원가절감 (2) 연구개발 계획 분야 연구개발 개발년도 기대효과 (기술확보/원가절감/상품화) 원료 개발 PFC 배기용 코팅 원료 기술확보/상품화 제품 개발 고압실린더 코팅 기술확보/상품화 제품 개발 기술확보/상품화 제품 개발 사각 Tank Lining(반도체등) 기술확보/상품화 제품 개발 원형 Tank Lining(반도체등) 기술확보/상품화 제품 개발 기술확보/상품화 제품 개발 기술확보/상품화 (3) 연구개발 비용 (단위: 백만원) 구 분 2024년 2023년 2022년 자산 처리 원재료비 인건비 감가상각비 위탁용역비 기타 경비 소 계 비용 처리 제조원가 판관비 합 계 (매출액 대비 비율) 7. 기타 참고사항 1. 특허, 실용신안 및 상표 등 지적재산권 현황 번호 구분 명 칭 출원일 등록일 종료예정일 관련제품 특허권 슬리브유니트시공방법 및 그에 사용되는 슬리브 유니트 및 슬리브유니트 지지장치 일반설비 특허권 철골빔용 파이프 유니트 및 그인양방법 일반설비 특허권 원형덕트의 연결방법 및 그 연결구조 하이테크 특허권 반도체 및 엘씨디의 CVD공정부산물 처리장치 하이테크 특허권 반도체 제조공정의 배기용 댐퍼 하이테크 특허권 고 밀폐성을 갖는 가스배관장치(DLF) 하이테크 특허권 반도체 배기덕트의 길이 조정용 어댑터 하이테크 특허권 반도체 제조공정의 배기덕트용 부산물 역류 방지장치 하이테크 특허권 기밀유지용 공조기 댐퍼 하이테크 특허권 반도체 제조설비용 배기관의 드레인 포켓 하이테크 특허권 반도체 제조설비용 덕트 내부 검사용 체크윈도우 하이테크 특허권 공조기용 댐퍼 개폐 각도 제한장치 하이테크 특허권 배관 성형장치 하이테크 특허권 반도체 설비용 배관의 불소수지층 급속용융 소성방법 하이테크 특허권 배관 연장 연결용 밴딩 엘보우 하이테크 특허권 반도체 및 LCD 제조설비의 배기덕트용 응집물 제거 장치 하이테크 특허권 덕트 무게 실시간모니터링 시스템 하이테크 특허권 벨로우즈 내부 부식방지 라이닝 공법 하이테크 특허권 반도체 및 LCD용 배기가스 점검구 하이테크 특허권 다규격 파이프용 어댑터의 파이프 체결을 위한 지그장치 하이테크 특허권 팬코일유니트(FCU) 및 배관 고정 서포트 설치 시공 시스템 일반설비 상표등록 WOOJIN I 하이테크 상표등록 (주)우진아이엔에스 하이테크 상표등록 하이테크 상표등록 하이테크 상표등록 하이테크 디자인 반도체 배기덕트의 길이 조정용 어댑터 하이테크 디자인 반도체 배기덕트 연결용 가스켓 하이테크 디자인 반도체 배기덕트용 새들 브랜치 하이테크 디자인 반도체 배기덕트 연결용 가스켓 하이테크 디자인 반도체 배관용 플랜지(유사) 하이테크 디자인 반도체 배기덕트 누기방지용 패킹 하이테크 2. 사업의 상세 당사의 사업 부문은 하이테크 사업 부문과 일반설비 사업 부문으로 구성되어 있으며,하이테크 사업 부문은 화학 및 반도체 공장에 사용되는 코팅 덕트 및 Hook Up(후막 라이닝 배관) 등을 제조 및 설치하고 있으며, 일반설비 사업부문은 아파트, 오피스, 호텔, 백화점 등에 사용되는 일반설비를 제조 및 설치하고 있습니다. 또한, 불소후막처리기술을 활용한 로토프론의 대형 구조물(폐액 및 ISO 탱크류) 사업화를 향해, 설비의 투자를 추진하고 있습니다. [하이테크 사업부문] 불소 코팅 덕트 및 라이닝 배관 당사가 영위하는 하이테크 사업 부문은 반도체 생산 설비 등에서 발생되는 오염된 공기가 배출되는 불소수지 코팅 덕트에 연결되는 배관을 제조 및 설치하는 업무를 수행하고 있으며, 포괄적으로 설비산업에 속해 있습니다. 반도체 및 디스플레이 제조공정 중에서 FAB라인은 확산 공정, 사진 공정, 식각 공정, 박막 공정 순서로 진행되며, 박막 공정 중에서 화학기상 증착(CVD, chemical vapor deposition) 공정은 화학 물질을
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플라즈마 및 열을 이용하여 기판상에 박막을 형성시키는 기술입니다. CVD 공정은 강부식성의 독성 산화물을 함유한 가스를 처리하기 때문에 산 및 알칼리 성분이 포함되어 배출되는 혼합배기(PFC, Per Fluoro Compound)가 필수적으로 발생되며, 현재 대부분의 반도체 공장에선 전기나 가스 연소 장치로 PFC를 태워 없애고 있습니다. [반도체FAB 내부Coating duct 흐름도] 반도체 fab 내부 coating duct 흐름도.jpg 반도체 fab 내부 coating duct 흐름도 자료: 당사제시 CVD 공정에서 혼합배기가 발생하면, Vacuum Pump를 이용하여 압력을 가하여 Scrubber를 통해 1차 및 2차 정화시키고, 최종적으로 필터를 통해 다시 한번 걸러진 후 대기로 배출됩니다. 이런 과정에서 불(난)연성이며, 보다 내부식성이 강화된 당사의 Hook Up 배관이 사용 됩니다. CVD→Vacuum Pump→Scrubber 까지는 진공상태 이므로 배관내 화학성분이 이온상태로 부식성을 가지지 않아서 코팅 혹은 라이닝 배관 등을 사용하지 않고, 일반 스테인리스를 사용합니다. 이후에 Scrubber 내에서 물과 화학반응이 일어나 혼합배기가 발생되며, Sub Duct 부터는 코팅재질의 배관 등이 사용됩니다. [CVD 공정 이후 혼합배기 흐름도] cvd 공정 이후 혼합배기 흐름도.jpg cvd 공정 이후 혼합배기 흐름도 자료: 당사제시 산 및 알칼리 성분이 포함된 혼합배기는 반도체 및 디스플레이 기술이 성장함으로 인하여 성분 및 농도가 강화되고 있으며, 이는 덕트 및 배관 등에 마찰부식, 침투부식, 고착부식 등을 발생시켜 배기효율이 감소 됩니다. 또한 반도체 3차원구조 변화 및 스텝수 증가로 인하여 전공정 소재 중에서 CVD 증착용과 식각을 위한 Dry Etch용 Gas의 비중이 크게 증가하는 추세이므로 이와 관련된 혼합배기의 양도 증가하고 있습니다. 따라서 과거 반도체 및 디스플레이 공장은 가연성 재질인 PVC와 FRP덕트를 이용하였으나, 최근에는 불(난)연성이며, 보다 내부식성이 강화된 코팅 덕트, 나아가서는 후막 라이닝 배관으로 전환하는 추세 입니다.당사의 불소수지 Hook Up배관은 스테인리스강 내부를 특수 라이닝 처리한배관으로, 반도체 및 디스플레이 FAB 뿐만이 아니라, 화학, 제약 공장 등에서 사용됩니다. 반도체, 화학, 제약 공장 등은 제조공정 상 강산이나 강알칼리의 화학물질의 부식성 화학가스가 배출되나, 불소수지 코팅 배관을 사용하면 화재의 위험이 없고, 강력한 내화학성을 보유하게 됩니다. 로토프론 대형 라이닝 탱크 당사의 로토프론®은 피도물을 회전시켜며 열을 가하는 소성로에서 만들어 집니다. 제품 내부에 직접 피막을 형성하는 불소 원료를 계량투입하여 회전시키므로, 균일한 도막을 얻을 수 있는 것이 특징 입니다. 이러한 공법으로 만들어진 탱크, 용기류 들은 반도체, 디스플레이 및 화학 외 내약품성을 필요로 하는 곳에 널리 사용 되고 있습니다. 로토프론제품(약품탱크)의 예시.jpg 로토프론제품(약품탱크)의 예시 2차전지 믹생탱크 코팅 당사는 기존의 생산 역량을 확장하여 2차전지 믹싱탱크 코팅 분야에 진출하고자 합니다. 2차전지 산업이 전기차, 에너지저장장치(ESS), 모바일 기기 등에 필수적으로 사용됨에 따라, 관련 부품 및 장비 수요가 급증하고 있습니다. 당사는 2차전지 믹싱탱크의 코팅 기술을 내재화함으로써 시장 경쟁력을 높이고, 국내외 주요 2차전지 제조업체와의 협력을 강화할 계획입니다.국내 2차전지 믹싱 장비 및 시스템 제조업체들은 지속적인 수주 증가와 함께 글로벌 시장에서의 성장 가능성을 확대하고 있습니다. 2차전지 믹싱 장비 및 믹싱 시스템을 제작,공급하는 업체들은 수주 계약이 지속적으로 증가하고 있으며, 해외 시장에서도 높은 성장세를 보이고 있습니다. 당사는 기존 불소 코팅 사업을 영위하면서 믹싱장비 관련 코팅을 위한 설비와 기술력을 보유하고 있으며, 믹싱장비와 연결되는 배관 생산도 가능함으로 투자비용 절감 가능 기존의 믹싱 장비 제조사들과 협업하여 고기능성 코팅 기술을
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적용한 맞춤형 제품을 제공할 수 있고, 믹싱장비 생산과 코팅 공정이 통합되어 운영 효율성이 증가하고, 원가 절감 효과를 기대할 수 있습니다. 믹싱시스템양극공정도식화.jpg 믹싱시스템양극공정도식화 자료 : 티에스아이 분기보고서(2024년 11월) [일반설비 사업부문] 당사가 영위하는 일반설비 사업부문은 포괄적으로 건설업에 속해 있습니다. 건설업은 계약 또는 자기계정에 의하여 각종 건설재료, 노동을 투입하여 각종 건축물을 신축 및 설치, 증축, 개축, 수리 및 보수, 해체 등을 주로 하는 산업활동으로써 임시건물, 조립식건물 또는 구축물을 용지 위에 설치하는 활동, 도급종합 건설업자 또는 자영건설업자에 의한 건물건설활동, 도급종합 또는 전문건설업자에 의한 토목공사 및 관련 구축물 설치공사, 조립식 건물의 설치공사와 기타 전문건설업자에 의한 각종 전문 건설 활동이 포함됩니다. 건설산업기본법에서 건설업의 종류는 일반건설업과 전문건설업으로 구분되는데 일반건설업은 종합적인 계획, 관리 및 조정하에 시설물을 시공하며 토목공사업, 전문공사업, 산업설비공사업, 조경공사업 등 5개 업종으로 구분됩니다. 전문건설업은 시설물의 일부 또는 전문분야에 관한 공사를 시공하는 건설업으로 기계설비공사업, 실내건축공사업, 토공사업, 미장/방수공사업, 소방설비전문공사업, 석공사업 등을 포함한 28개 업종으로 구분되어 있습니다. [건설산업의 구분] 건설산업의 구분.jpg 건설산업의 구분 건설기업의 면허종류에 따라서는 일반건설업, 주택건설업, 전문건설업, 설비공사기업으로 구분되는데 일반공사는 토목 및 건축공사로, 특수공사는 철강재설치공사, 준설공사 및 조경공사 등 3개, 전문건설공사는 의장공사 등 23개로 구분되고 있습니다. [건설업의 공종분류] 건설업의 공종분류.jpg 건설업의 공종분류 당사가 영위하는 일반설비사업은 전문건설업 내 기계설비공사업에 속해 있으며 건축물에 급배수, 위생, 냉난방, 공기조화, 소방설비, 배관설비 등의 일반설비를 제조 및 설치하는 사업을 의미합니다. 당사는 건축물 중에서 아파트뿐만이 아니라 사무실, 호텔, 백화점, 문화시설, 병원 등에 일반설비를 제조 및 설치하고 있으며, 최근에는 보다 수익성이 좋은 사무실, 호텔, 백화점, 문화시설, 쇼핑몰, IDC센터, 병원 등 비주거용 건축물을 목표로 하고 있습니다. (1) 주요 제품 설명 [하이테크 사업부문] 당사의 하이테크 사업 부문은 코팅 덕트 및 라이닝의 원료인 ETFE를 활용하여, 반도체와 디스플레이 및 화학공정이 효율적으로 가동이 가능하도록 AUTO CHECK DRAIN, VIBRATOR, CLEAN PORT 누기방지 장치, CHECK WINDOW, POWDER CHAMBER, SCREW CONVEYOR 등의 ACCESSORY와 덕트 무게 실시간 모니터링 시스템을 개발하여 반도체 및 디스플레이 공장에 적용하고 있습니다. (1) 불소수지 특징 불소수지는 실리콘 등과 마찬가지로 광석에서부터 만들어지며, 형석(Fluorite)이라는 광석에 황산을 반응시키면 불산(HF)이 형성되어 이 불산(HF)에 여러 약품(클로로포름 등)을 반응시키면 가스가 발생하는데 이 가스(R22)가 일반적으로 냉장고나 에어컨의 냉매 등에 사용되는 프레온가스입니다. 가스를 중합 또는 반응시켜 만든 것이 PTFE입니다. 불소제품의 대표적인 제품이 PTFE이며, 이는 테프론으로 널리 알려져 있습니다. 1.jpg 불소수지 특징 (2) ETFE 코팅덕트와 배관 반도체/LCD제조공정에서 발생하는 열을 동반한 유독성, 부식성 배기가스 (F, CL, SO4, NO3, NH4, Na, K, etc.)를 대기오염방지시설(Scrubber)까지 누설없이 안전하게 이송하기 위해 금속 플레이트를 일정크기의 형상으로 절곡(또는 롤링) 용접한 후 금속표면에 우수한 내열성 및 내식성을 가진 불소수지 ETFE를 코팅한 것으로서 기존의 FRP(PVC) 덕트 보다 우수한 내열, 내 화학적 물성을 가지고 있으며 화재로부터 안전한 불연성 덕트를 말합니다. 불소수지의 종류 및 특성.jpg 불소수지의 종류 및 특성 항 목 내 용 내약품성
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ETFE수지는 강산, 강알카리 용제에 반응하지 않는다. 내 열 성 불소수지의 내열성은 270℃미만에서의 분해 불가능 비 유 성 ETFE코팅면에서는 물이나 기름이 잘 붙지 않기 때문에 청소가 용이하다. 전온도 내구력 ETFE코팅은 영하 270℃의 극히 낮은 온도에서도 사용 고려될수 있는 반영구적임 전기적 특성 광역의 주파수대에 걸쳐 매우높은 절연성 낮은 손실율 그리고 우수한 표면저항율이 있고 특히 정전기 방지목적의 도전성코팅에도 사용되고 있다. 작 업 성 복잡한 형상에도 코팅가능 또한 당사의 코팅 제품은 불연성이며, 강한 내화학성을 지니고 있는 동시에 환경친화적인 설비로서FMRC(Factory Mutual Research Corporation)의 FM인증을 받았습니다. FM인증을 받은 경우 자재 내부에 별도의 스프링쿨러를 설치하지 않아도 되며, 화재에 따른 위험이 낮다고 판단하여 반도체 및 디스플레이 공장에 적용되는 보험 수가에도 긍정적인 영향을 미칩니다. FMRC는 1940년대 미국의 보험회사 연합이 자체의 보험 가입여부 및 수가 등의 검증 필요에 따라 공장 건축물의 화재 위험도를 판정하기 위하여 설립된 기구로 전 세계적으로 공신력과 신뢰도가 있으며, 해외에서는 FM인증을 득하여야 상업적으로 사용이 가능합니다. 통상적으로 FM인증을 득하기 위하여는 1년 이상의 기간이 소요되며, FM Test를 통과해야 하므로 진입장벽을 형성하고 있습니다. ROTOFLON은 회전성형법의 원리를 이용하여 금속제 탱크나 배관 류의 내면에 불소수지의 두꺼운 피막으로 Lining처리된 제품의 총칭으로 일본 NIHONTAISHOKU社의 등록상표입니다. 일반적으로 ‘ROTO Lining’으로 호칭되고 있습니다. 이 기술은 1987년 NIHONTAISHOKU社가 세계 최초로 개발하여 이후 30년 이상 다양한 산업분야에 채택되어 사용되고 있으며, 당사는 2015년 ROTOFLON 기술제휴 를 체결하여 국내생산 기반을 구축하여 ROTOFLON Service를 제공해 드리고 있습니다. 불소수지 계열의 성형(成形)법 및 특징.jpg 불소수지 계열의 성형(成形)법 및 특징 [회전성형 라이닝]은 기재의 내면에 피막 두께를 형성할 불소수지 Powder를 투입하고 가열 Oven에서 회전소성을 통해 이음매 없는 두꺼운 피막을 얻는 가장 새로운 성형 기법입니다. [정전 분체 도장]은 분말의 원료를 정전도장 방식으로 기재에 도포한 뒤 Oven 소성을 통해 피막을 형성하고 이를 반복하여 원하는 두께(주로 박막)의 피막을 얻는 기법입니다. [시트 라이닝]은 주로 탱크 등 단순한 모양의 기재 내면에 재단한 불소수지 판재(sheet)를 접착제로 붙인 뒤 접착제가 건조되면 판재의 이음매를 용접하여 완성하는 기법입니다. [루즈 라이닝]은 기재 안으로 성형된 불소수지관을 집어넣고 플레어 기법으로 플랜지 부분을 넓히는 기법입니다. (4) 덕트무게 실시간 모니터링 시스템 반도체 및 디스플레이 공정이 진행되는 과정에 덕트에 분진이 쌓이며, 이는 덕트 내에 압력을 감소시켜서 최종적으로 배기 효율을 감소시킵니다. 따라서 분진이 쌓이는 경우 공정을 Shut-Down 시키고, 차압계로 차압을 확인하고 분진을 제거하여 왔으나, 덕트 내에서 분진이 이동하는 경우 분진의 적재위치 및 적재량을 제대로 파악하지 못하는 문제점이 존재하였습니다. 이에 당사는 무게 측정 센서를 이용하여 덕트 내에 분진량을 측정 가능하며, 분진 유동상황 및 적재 위치를 실시간으로 파악 가능한 모니터링 시스템을 개발하였습니다. [덕트무게 실시간 모니터링 시스템 구조].jpg [덕트무게 실시간 모니터링 시스템 구조] (5) 액세서리(ACCESSORY) 당사는 반도체 및 디스플레이 공정이 효율적으로 가동이 가능하도록 AUTO CHECK DRAIN, VIBRATOR, CLEAN PORT 누기 방지 장치, CHECK WINDOW, POWDER CHAMBER, SCREW CONVEYOR 등의 액세서리를 개발하였습니다. 액세서리 개발 적용 현황.jpg 액세서리 개발 적용 현황 액세서리 설명 오토 체크 드레인 (Auto Check
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Drain) 반도체 및 디스플레이 공정에서 덕트 내부의 응축액이 발생하며, 이를 제거하기 위하여 Drain 배관을 설치하여 운용중에 있습니다. 그러나 기존 Drain 배관은 덕트 내부의 기류에 의한 음압현상으로 인하여 역류현상이 발생되고, 역류된 응축수는 파우더와 결합하여 Drain의 관로를 막아 2차 피해가 발생합니다. 또한 기존 Drain 배관은 일반 PVC 배관으로 구성되어 관로 내부의 봉수상태를 확인이 불가능하며, 배기정압 Drop의 우려가 존재하였습니다. 이에 당사는 유체가 흐르는 속도와 압력, 높이의 관계를 수량적으로 나타낸 베르누이 정리를 활용하여 응축액의 음압에 의한 역류를 방지하고, 내부식성에 강하며, 투명 재질로 육안으로 Drain 내부를 확인 가능한 Auto Check Drain을 개발하였습니다. 바이브레이터 (Vibrator) vibrator 반도체 및 디스플레이 공정이 진행되는 과정에 공정 부산물인 파우더가 발생되며, 이는 덕트 등에 고착되어 배기효율을 감소시킵니다. 이에 당사는 파우더를 탈착 제거 가능하도록 압축된 공기를 사용하여 VIBRATOR 안에 장착된 터빈을 회전, 발생되는 진동력을 이용하여 배관 내부의 파우더 침적을 방지하는 장치인 VIBRATOR 를 개발하였습니다. 클린 포트(Clean Port) 누기방지 장치 코팅덕트 운영관리 중 Clean Port를 열고 예방보전(PM, Preventive maintenance)작업을 진행하면, Open 부위를통한 누기가 발생하며, 배기정압의 감소 현상이 발생합니다. 이에 당사는 V-Cutting Viton Gasket을 적용하여 누기를 최소화 하고, PM작업을 안정적으로 가능하도록 만드는 Clean Port 누기방지 장치를 개발하였습니다. 체크 윈도우 (Check Window) 체크 윈도우.jpg 체크 윈도우 코팅덕트 운영시 공정부산물이 발생되고 누적되어 배기정압 감소 등의 생산 Loss가 발생되고 있으나, 가동 중에는 덕트 내부의 오염 상태를 확인할 수 없는 구조로 되어 있습니다. 이에 당사는 생산라인 운영 중에도 덕트 내부의 오염(응축액, 파우더 누적) 상태를 명확하게 확인 가능하며, PM작업이 용이하도록 Check Window를 개발하였습니다. 파우더 챔버 (Powder Chamber) 파우더 챔버.jpg 파우더 챔버 파우더가 많이 쌓이는 구간의 하부에설치되며, Sight Glass와 수거용 비닐을 장착되어 파우더가 Sight Glass의 2/3 지점까지 채워지면 Chamber 상부 2중 Damper를 닫은 후, 파우더가 채워진 비닐을 제거하는 방식으로 배기압력에 전혀 영향을 주지 않고 안전하게 파우더를 제거 할 수 있는 구조로 설계, 제작된 장치입니다. 스크류 컨베어 (Screw Conveyor) 스크류 컨베어.jpg 스크류 컨베어 PFC배기 Main 또는 Sub Main 덕트내에 파우더와 응축액이 혼합되어 진공호스 또는 파이브레이션 시스템으로 파우더 제거가 어려운 경우 설치하며, Screw를 덕트 하부에 내장시키고 외부에 구동장치를 장착함으로서 구동장치의 회전 운동과 Screw의 직선 운동으로 파우더를 배출구까지 이송시키는 장치를 개발하였습니다. [일반설비 사업부문] 당사가 개발한 PFP 공법은 설계도면을 면밀히 검토하여, 제작도(SHOP DRAWING) 작업 후 공장에서 제작 및 포장하여 현장 반입 후 단순 조립 작업에 의하여 단기간에 시공할 수 있으며, 입상관, 횡주관, 기계실 배관 등의 공동 배관에 적용할 수 있는 선진공법입니다. 1. 고품질의 수준을 유지 정확한 SHOP DRAWING에 준하여 최신 생산설비를 갖춘 공장에서 가공, 제작을 선행하고 현장 반입 후 단순 조립만 시행합니다. 따라서, 품질 수준의 기본이 되는 용접의 신뢰성이 확보되며, 균일한 제품을 생산함으로 높은 품질을 유지 가능합니다. 2. 현장에서 필요한 인원 감소 및 공사 기간의 단축 현장 기능공의 수급 및 기능도 저하에 대처하고, 관리 인력의 절감 효과를 누립니다. 또한 UNIT화 한 배관을 반입하여 단순 조립 시공으로 현장에서의 공사기간이 대폭
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단축됩니다. 3. 보수관리 용이 및 원가 절감의 효과 해체가 가능하므로 유지관리에 필요한 보수 점검이 용이합니다. 정밀시공 및 고품질로 건물 내구연한에 부합하여, 현장 인원 감소로 장기적인 원가절감의 효과를 기대할 수 있습니다. 4. 안전사고 방지에 기여 고수 작업 및 작업발판 설치 해체가 필요 없고, 조립 부분을 눈 위치 허리 높이를 작업의 기본으로 삼아 패키지화 함으로써 작업 공간을 최대한 확보하여 작업환경울 개선함으로, 안전사고 방지에 기여합니다. pfp 공법 이해.jpg pfp 공법 이해 (2) Unit PIPE(공장화 배관) 당사가 개발한 Unit PIPE(공장화 배관)은 현장 제작대신 공장에서 제작 및 조립하여 현장의 공정에 맞도록 Unit 화하여 현장에 반입 후 빠르고 안전하게 설치가 가능합니다. 또한 공장에서 표준품을 생산하므로 균일한 양질의 제품으로 공질을 배가시키고, 현장 시공을 단순 조립으로 유도함으로써 현장인력을 극소화 가능합니다. Unit PIPE(공장화 배관) 1. 품질수준: 소비자의 욕구를 충족시킬 수 있는 차별화한 고품질을 유지 가능 합니다. 2. 내구성: 가공조건이 좋고 가공시 재질의 변형을 최대한 억제하여 내구년한이 길어집니다. 3. 시공성: 단순 조립시공으로 시공이 용이 합니다. 4. 생산성: 인원 이동, 자재 이동 등의 현장환경 중 비능률적 요소를 개선하여 획기적인 생산성 향상을 가져옵니다. 5. 공사기간: 공장 선행 제작으로 언제, 어떤 환경에서도 타공정의 공정보다 선행되어 공사기간을 대폭 단축합니다. 6. 인원수급: 단순 시공과 생산성 향상으로 현장의 인원이 대폭 감소하여 인력수급에 용이합니다. 7. 안전성: 현장 인원 감소, 시공성 등 현장 작업 환경개선으로 재해 발생 요인을 제거합니다. 8. 보수관리: 해체 조립이 가능하여 유지보수가 용이 합니다. 차별화 공법의 개요.jpg 공장화 공법의 개요 차별화 공법 효과.jpg 공장화 공법 효과 (2) 시장의 현황 1) 시장규모 및 전망 [하이테크 사업부문] ① 반도체 시장 4차산업 발달에 따른 클라우드, IoT, VR, 인공지능 확산과 IT기술의 적용범위 확대 등은 메모리반도체 시장의 수요 저변을 넓히고 있습니다. 과거 DRAM은 PC,NAND는 USB와 Card가 주력 수요제품이었던 메모리반도체 시장은 스마트폰 등 모바일이 주축이 되어 몇 년간의 시장 성장을 이끌었습니다. 최근에는 글로벌 IDC업체의 클라우드 서버 투자확대에 따른 대용량 저장수요 증가로 서버와 SSD가 성장동력이 되고 있습니다. 글로벌 반도체 시장 규모.jpg 글로벌 반도체 시장 규모 출처 sk증권.jpg 출처 : SK증권 SK하이닉스는 24년 청주사업장의 생산능력 증강과, 용인에 반도체 클러스터(단지)를 신설하기 위해 착공에 돌입하였습니다. 이에 따른, 당사의 내화학성을 부여한 불소코팅덕트, 후막 라이닝 배관의 수요 역시 호조를 보일 것으로 전망하고 있습니다. [dram웨이퍼 생산량 전망과 반도체 성장률].jpg [dram웨이퍼 생산량 전망과 반도체 성장률] 반도체 세그먼트별로는 DRAM 이 올해 47%, NAND 가 38% 역성장하는 가운데 마이크로(-9%), 로직 (-8%), 아날로그(-5%) 등 주요 부문이 모두 감소할 것으로 보인다. 그러나, 내년에는 메모리의 급반등에 힘입어 24년반도체 전체 시장은 전년비 13.5% 성장한 5,607 억 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 자료 한국산업디스플레이 산업협회.jpg 자료 : 한국산업디스플레이 산업협회 2023년 디스플레이 산업 투자는 IT 수요 불확실성이 확대되는 가운데 전통적인 LCD 업황 흐름 보다는 시기별 모멘텀에서 투자 아이디어를 찾고 관심을 가져야 할 것으로 판단됩니다. 오랜 기간 LCD 사업 구조조정을 진행해온 국내 디스플레이 업체들은 과거 대비 LCD TV 패널 매출 비중이 상당히 축소되었습니다. LCD 산업은 프리미엄 IT 패널 시장을 제외한다면 큰 기술 변화 없이 저성장 흐름이 이어지고 있으며 , 국내 업체들은 LCD 사업은 지속적으로 축소하는 반면 , 중국 업체 들의 8.5세대,
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10.5세대 Capa.는 꾸준히 확대되고 있기 때문에 BOE, CSOT SCM 업체들의 경우 점진적인 실적 성장세가 나타날 수 있습니다. OLED 산업은 스마트폰 시장 내 침투율 상승, 프리미엄 중심의 OLED TV 시장 확대로 꾸준히 성장하고 있으며, 특히 지난해부터 태블릿, IT, XR 기기 등 신규 어플리케 이션 확대가 본격화되고 있습니다. 따라서 디스플레이 산업 관련 투자는 OLED 산업 성장에 따른 수혜 업체들에 주목해야 합니다. 국내 패널 업체들은 향후 IT향 OLED 패널 기술, 가격 경쟁력 확보를 위해 연구 개발을 가속화하고 신규 설비 투자에 나설 것으로 전망됩니다. [일반설비 사업부문] ① 산업의 성장성 대규모 복합개발 및 도심재생사업의 진행으로 사업의 규모가 점점 대형화되어 가는 추세이며, 기술진화에 따른 새로운 시장의 지속적인 창출과 첨단 설비를 통한 효율성제고 요구 등으로 인해 첨단 생산시설에 대한 수요도 점차 증가하고 있는 추세입니다. 이러한 추세는 중장기적으로 지속될 것으로 예상되지만, 단기적인 국/내외 경기 변동에 따라 성장성의 부침이 예상됩니다. ② 경기변동의 특성건축사업은 경기 변동에 민감하게 영향을 받는 산업입니다. 정부의 정책에 따른 공공시설 수요 변동이 있으며, 수도권/지방 부동산 수요에 따라 민감하게 영향을 받습니다. 글로벌 이슈 및 경제 상황에 따라 지역 국가간 수요 및 상품에 대한 수요도 존재합니다. ③ 산업의 특성 건설업은 토지와 자본, 노동 등 제반 생산요소를 투입하여, 건설시설물을 생산하는 산업으로 기본적인 주거환경의 조성에서부터 국가 기간산업인 도로, 항만, 철도의 건립까지 폭넓은 영역을 가진 산업분류 기준의 3차 산업에 해당합니다. 건설산업기본법상 건설업은 토목, 건축, 산업설비, 조경, 환경 시설 등 시설물의 설치, 유지·보수,해체 등의 전통적인 정의에서 점차 시설물의 전 생애주기에 걸친 모든 활동까지 포괄하는 광의적인 영역으로 확대되고 있습니다. 과거에는 직접적인 시공과 감리 등의 Hardware적인 요소가 건설 산업의 기본적인 특징이었다면 지금은 시공의 전 단계인 기획, F/S, 설계와 시공 후의 영역인 시운전, 유지보수 등의 Software적인 요소도 중요한 부가가치 창출 요소로 인식되고 있습니다. 한편, 건설산업이 다른 산업과 구별되는 주요 특징으로는 다수의 생산주체가 참여함으로써 전후방 연계효과가 크고, 선계약 후생산 방식으로 진행되며, 건설 기간의 장기성으로 인하여 수요와 공급의 시차성이 크다는 특성이 있습니다.④ 국내외 시장여건 2016년 민간 주택수주 역대 최고치를 갱신하였으나, 2017년 이후 감소세로 전환, 비주거 건축을 중심으로 건설투자 하방압력을 지속적으로 받아 둔화가 지속될 전망입니다. 주택사업은 정부규제 강화로 개선되기 어려울 것으로 예상되었으나, 2020년 공동주택 분양실적은 약 35만호로 2019년 대비 11% 상승하였습니다. 2021년 주택사업도 정부규제 기조가 지속되는 가운데 주택 인허가 실적 부진 등으로 2020년보다어려울 것으로 전망하고 있습니다.또한, 정부 주도의 택지개발사업보다 규모가 작지만 사업기간이 상대적으로 짧고 민간이 주도적으로 사업을 이끌 수 있는 도시개발사업이 활발하게 추진되고 있으며, 2020년 광역교통계획이 구체화되면 새로 교통망이 계획되는 지역을 중심으로 일대 도시개발사업이 지속해서 추진될 전망입니다.정부의 분양가 상한제는 핀셋 규제인 만큼 아직 해당되지 않는 지역의 도시정비사업들은 속도를 높일것으로 예상되며, 브랜드 파워와 개발 역량이 있는 대형 건설사들을중심으로 지속 추진될 예정입니다. [설비건설업 등록수 및 공사실적 현황] 연 도 설비건설업 업체수(개사) 설비건설업 등록수(개) 설비건설업 공사실적(백만원) 자료: 대한기계설비건설협회, 통계년보(기성실적) 2) 경기변동성 및 계절성 [하이테크 사업부문] 하이테크 사업의 수주 및 매출 실적은 전방산업인 반도체 및 디스플레이산업과 유기적인 관계를 맺고 있습니다. 반도체 및 디스플레이 산업은 경기변동에 민감하게 반응하는 산업적 특성을 지니고 있으며, 거시경제
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지표의 변동에 따라 산업의 업황 또한 밀접하게 영향을 받습니다. [일반설비 사업부문] 일반설비 사업의 수주 및 매출 실적은 종합건설업체의 수주역량과 유기적인 관계를 맺고 있으며, 산업구조 및 경제환경의 변화와 정부의 정책, 건축 순환주기의 도래 등 복합적인 요인에 의하여 변동됩니다. 특히, 정부의 개발계획 또는 주택보급정책 등에 따라 크게 영향을 받고 있습니다. 이는 건설업이 다른 산업에 비해 정부의 규제 및 간섭이 매우 많은 산업으로 정책변화에 따라 수익성 및 수주물량이 크게 좌우되고 있기 때문입니다. 3) 경쟁 상황 및 시장 점유율 [하이테크 사업부문] 반도체 및 디스플레이 코팅덕트 및 라이닝배관은 당사가 선발주자이며, 몇개의 회사가 경쟁하는 과점시장을 형성하고 있습니다. 보다 상위의 코팅원료인 ETFE 로 당사는 FM인증을 받았으며, 반도체 및 디스플레이 CVD 공정 중에서 보다 내식성, 내화학성 등이 필요한 부분에 당사의 라이닝제품이 사용되고 있습니다. [일반설비 사업부문] 당사가 영위하는 일반설비 사업은 기계설비업체간 기술력 및 공사실적의 확보 여부와 회사의 규모, 재무상태의 우열 등 다양한 경쟁요소가 복합적으로 작용하고 있습니다. 각 사의 대외영업력 및 시공능력평가액에 따라 경쟁대상이 어느 정도 구분되어 있어 실질적인 수주경쟁은 시장지위가 비슷한 동종업체(대한기계설비건설협회의 시공능력 기준 상위 15개사)들을 중심으로 이루어지고 있습니다. [2023년 기준 시공능력 순위] (단위: 천원) 순위 상호 시공능력 한양이엔지(주) (주)세보엠이씨 대아이앤씨(주) (주)세방테크 (주)성도이엔지 삼성물산(주) (주)플랜텍 (주)케이씨이앤씨 에이치디씨랩스(주) 세일이엔에스(주) ~ ㈜우진아이엔에스 자료: 대한기계설비건설협회 4) 진입 장벽 [하이테크 사업부문] 반도체 및 디스플레이 기술이 발전함에 따라 관련된 혼합배기의 성분, 농도 등도 강화되고 있으며, 이에따른 반도체 및 디스플레이 공장의 화재 위험이 증가하였습니다. ① 코팅덕트 반도체 및 디스플레이 공장에는 불연성 및 내화학성을 지니고 있는 코팅덕트를 설치해야 하며 제조공정에서 발생하는 열을 동반한 유독성, 부식성 배기가스 (F, CL, SO4, NO3, NH4, Na, K, etc.)를 대기오염방지시설(Scrubber)까지 누설없이 안전하게 이송하기 위한 덕트를 설치해야 합니다. ETFE 코팅덕트는 기존의 FRP(PVC) 덕트 보다 우수한 내열, 내 화학적 물성을 가지고 있으며 화재로부터 안전한 불연성 덕트입니다. 불소수지를 생산 가능한 회사는 전세계적으로 일본의 다이킨공업, 일본의 아사히글라스, 미국의 듀폰 정도이며, 코팅원료는 하나의 진입장벽으로 작용하고 있습니다. ② FM인증 당사의 코팅덕트는 FMRC(Factory Mutual Research Corporation)의 FM인증을 받았습니다. FM인증을 받은 경우 덕트 내부에 별도의 스프링쿨러를 설치하지 않아도 되며, 화재에 따른 위험이 낮다고 판단하여 반도체 및 디스플레이 공장에 적용되는 보험수가에도 긍정적인 영향을 미칩니다. FMRC는 1940년대 미국의 보험회사 연합이 자체의 보험 가입여부 및 수가 등의 검증 필요에 따라 공장 건축물의 화재 위험도를 판정하기 위하여 설립된 기구로 전세계적으로 공신력과 신뢰도가 있으며, 해외에서는 FM인증을 득하여야 상업적으로 사용이 가능 합니다. 통상적으로 FM인증을 득하기 위하여는 1년 이상의 기간이 소요되며, FM Test를 통과해야 하므로 진입장벽을 형성하고 있습니다. 하이테크 사업부문 진입장벽 ①종합건설업체의 협력업체 등록 여부에 따른 입찰참여 기회 제한 ②시공능력평가액 상위업체 선호 ③우수협력업체 선정시 가산점 및 배점 부여 ④협력업체 평가제도 실시 ⑤공사실적에 따른 입찰참가자격 제한 ⑥도급순위 30위내 종합건설업체 등록여부 심사 ⑦FM인증 획득, 코팅덕트 납품실적및 시공가능 여부 ⑧ETFE등 코팅원료의 성능 [일반설비 사업부문] 일반설비사업은 생산과정에서 유형자산에 대한 의존도가 낮고 노동집약적인 생산형태를 띄고 있어 설립상의 진입난이도는 낮은
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편입니다. 다만 실질적인 수주경쟁에 있어서 종합건설업체 및 공공건설공사의 선호도는 아래와 같은 요소로 의해 결정되며, 이로 인한 진입장벽은 높은 편이라고 할 수 있습니다. 일반설비 사업부문 진입장벽 ①종합건설업체의 협력업체 등록 여부에 따른 입찰참여 기회 제한 ②시공능력평가액 상위업체 선호 ③우수협력업체 선정시 가산점 및 배점 부여 ④협력업체 평가제도 실시 ⑤공사실적에 따른 입찰참가자격 제한 ⑥도급순위 30위내 종합건설업체 등록여부 심사 ⑦LH, 조달청, SH 공사 실적에 따른 입찰제한 (3) 회사의 현황 1) 목표 시장 [하이테크 사업부문] 당사의 하이테크 사업부문은 SK하이닉스 및 LG디스플레이를 주요 고객으로 하여 반도체 및 디스플레이 설비시장을 주요 목표시장으로 하고 있습니다. 아울러, 화학 시장으로의 시장확대를 추진하여 실적을 쌓고 있습니다. [하이테크 사업부문 최근 5년 주요 Project] 구분 Project 하이테크 2024년 2023년 SK하이닉스 청주 M11, 중국 우시 삼성전기 필리핀Retrofit 구미메그나칩 Retofit 2022년 SK하이닉스 이천M16-PH2, 청주 M15-PH2 삼성전기 필리핀Retrofit 구미메그나칩 Retofit 2021년 삼성전자 중국 시안 M-Retrofit 삼성전자 기흥 DS-Retrofit 삼성디스플레이 아산 7-2 Retrofit SK하이닉스 이천M16-PH-1C 램리써치 용인 연구소 2020년 삼성전자 중국 시안 M-Retrofit 삼성전자 기흥 DS-Retrofit 삼성전기 필리핀 Retrofit 삼성디스플레이 탕정 Retrofit SK하이닉스 이천M16-PH1 자료: 당사제시 [일반설비 사업부문] 당사의 일반설비 사업부문은 건축물 중에서 아파트뿐만이 아니라 사무실, 호텔, 백화점, 문화시설, 병원 등에 일반설비를 제조 및 설치하고 있으며, 최근에는 보다 수익성이 좋은 사무실, 호텔, 백화점, 문화시설, 병원 등 비주거용 건축물을 목표로 하고 있습니다. [일반설비 사업부문 최근 5년 주요 Project] 구분 Project 아파트 2024년 스페이스자광 서초 루미니 by 롯데캐슬레이시티 역세권청년주택 소방(기계)공사롯데건설 잠실미성 크로바아파트 주택재건축정비사업 중 기계소화설비공사(2공구)롯데건설 둔촌APT 중 기계설비공사(소방포함) 1공구 롯데건설 신반포21차 아파트 주택재건축 정비사업 건축설비/소방기계공사넥트스브이시티피에프브이(주) 인천검단신도시 101역세권 개발사업 C1 BL 소방기계 공사넥트스브이시티피에프브이(주) 인천검단신도시 101역세권 개발사업 RC1 BL 소방기계 공사 2023년 롯데건설 둔촌APT 중 기계설비공사(소방포함) 1공구 롯데건설 신반포21차 아파트 주택재건축 정비사업 건축설비/소방기계공사 넥트스브이시티피에프브이(주) 인천검단신도시 101역세권 개발사업 C1 BL 소방기계 공사넥트스브이시티피에프브이(주) 인천검단신도시 101역세권 개발사업 RC1 BL 소방기계 공사 2022년 롯데건설 둔촌APT 중 기계설비공사(소방포함) 1공구 롯데건설 신반포21차 아파트 주택재건축 정비사업 건축설비/소방기계공사 2021년 포스코건설 송도국제도시 국제업무단지 E5블록 주상복합사업 (시공) 설비공사 롯데건설 하남미사 1-1,2BL 지식산업센터 신축공사 중 기계소화설비공사 4공구 롯데건설 둔촌APT 중 기계설비공사(소방포함) 1공구 롯데건설 길음APT 중 기계소화설비공사(1공구)롯데건설 상계6구역 재정비 촉진구역 재개발사업 중 1공구 기계소화설비공사롯데건설 화성 반월동 공동주택 개발사업 중 기계소화설비공사 2020년 포스코건설 송도국제도시 국제업무단지 E5블록 주상복합사업 (시공) 설비공사 롯데건설 하남미사 1-1,2BL 지식산업센터 신축공사 중 기계소화설비공사 4공구 롯데건설 둔촌APT 중 기계설비공사(소방포함) 1공구 사무실 2024년 포스코이앤씨 삼화인쇄 양평동부지 개발사업 건축설비공사(주)케이티엔지니어링 부산 송정GHC공사_기계케이티 케이스퀘어 기계설비공사 2023년 (주)케이티엔지니어링 부산 송정GHC공사_기계(주)케이티엔지니어링
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용산IDC 지하1층 서버실 인프라구축공사_기계(주)케이티엔지니어링 용산IDC 지하1층 백본실 인프라구축공사_기계 케이티 케이스퀘어 기계설비공사 2022년 신세계건설(주) 구리갈매 지식산업센터 일반설비공사(2공구)케이티 케이스퀘어 기계설비공사 2021년 케이티 PUS phase3 기계설비공사 케이티 PUS phase3 기계소방공사 포스코건설 포항 인큐베이팅센터 신축공사 건축설비 소방설비공사 2020년 케이티 PUS phase2 기계설비공사 케이티 PUS phase2 소방시설(기계)공사 포스코건설 포항 인큐베이팅센터 신축공사 건축설비 소방설비공사 호텔, 백화점 등 2024년 신세계건설(주) 신세계 강남점 리뉴얼 공사 (면세/파미에) 일반설비공사(3,4공구)(주)신세계 신세계강남점 리뉴얼 공사(면세/파미에) 소방기계설비(3,4공구)신세계건설(주) 마곡트레이더스현장 일반설비공사 2023년 신세계건설(주) 강남점22RM현장 일반설비공사(일반설비공사)신세계건설(주) 신세계 강남점 리뉴얼공사(면세/파미에) 일반설비공사(주)신세계 신세계 강남점 리뉴얼공사(면세/파미에) 소방설비공사(1공구) 2022년 스타필드 수원 신축공사 일반설비공사(2공구)신세계강남점 22RM 일반설비공사서울고속버스터미널 설비 및 소방 배관 증설 공사 2021년 광명역세권 복합단지 PF사업 2단계 기계설비 및 소방공사 신세계강남점 20RM 일반설비공사 신세계 센트럴시티 증축 및 리모델링공사 일반설비공사 스타필드 수원 신축공사 일반설비공사(2공구)수원시청역 복합시설 개발사업 기계설비 및 소방공사판교 제2테크노밸리 글로벌비즈센터 건립사업 기계설비공사 2020년 광명역세권 복합단지 PF사업 2단계 기계설비 및 소방공사 이마트 평택점 증축공사 중 일반설비공사 스타필드안성 일반설비공사 오송 씨제이 헬스케어 BLACK UTILITY 2018년 KT 용산 IDC 신축공사 기계설비공사 PUS04 구축사업 기계설비공사 PUS04 구축사업 소방시설(기계) 공사 서울고속버스터미널 19RM 공사 중 일반설비공사 센트럴시티 19RM 공사 중 일반설비공사 판교복합단지7-3블럭 호텔개발사업 기계설비공사 자료: 당사제시 2) 회사의 핵심 경쟁력 ① 불소수지 피막처리 라인업 보유 당사는 하이테크(반도체, 디스플레이)에 적용되는 불소수지 코팅 덕트와 후막라이닝배관 라인업을 보유하고 있습니다. 내부식성이 강화된 기준이 적용되는 라인의 경우 당사의 라이닝배관이 필수적으로 들어가며, 당사가 시공하지 않더라도 경쟁사가 당사의 제품을 구입하여 시공하고 있으므로 당사의 라이닝배관 제품은 하이테크 공정 중에서 내부식성이 강화된 기준이 적용되는 라인의 대부분에 적용되고 있습니다. 당사는 고객사의 코팅덕트 원료의 다각화 및 선택의 폭을 넓히기 위해서 기존 ETFE(블루색상)외 그린,블랙색상에 대하여 FM 인증을 추가로 획득 하였으며, 후막라이닝(2mm이상)의 로토프론제품 역시 FM인증을 획득 하였습니다. ② 다수의 코팅덕트 제조 및 시공실적 및 액세서리업계 선발주자인 당사는 다수의 코팅덕트 제조 및 시공실적이 있으며, 무게측정기, 바이브레이터 등의 코팅덕트에 부가되는 액세서리를 개발하여 왔습니다. 액세서리는 당사에서 특허 받은 제품으로, 하이테크 공정에 적용이 가능하도록 직접 설계하여 제조하고 있습니다.③ ROTOFLON 개발 당사가 개발한 로토프론 라이닝은 다축(多軸)회전 소성을 통해 코팅덕트를 제조하는 방법으로 기존의 Coating 방식 및 Sheet Lining 방식과는 다르게 제품형태에 따른 제약이 없습니다. 또한 복잡하거나 특수한 형태의 모재(母材)에도 대응이 가능하며, 기존 150㎛~300㎛의 피막 대신 약 2,000㎛ 이상의 두꺼운 피막을 형성하여 내식성이 뛰어납니다. 또한 전용 Primer를 사용하여 밀착력이 우수하며, 이음매가 없는 일체형 피막으로 Hook Up배관을 제조 가능한 새로운 기술 입니다. [ROTOFLON 피막은 이음매가 없습니다] ROTOFLON 발명 당시 두꺼운 피막의 이음매 없는 일체형 피막으로서 업계에서 높은 평가를 받았으며, 이음매를 통해 발생되는 수많은 문제점을
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최소화하여 신뢰성 높은 피막 성형기법으로 인정을 받았습니다. [복잡한 형상의 기재도 성형이 가능합니다] 종래의 성형기법에서는 불가능한 복잡한 형상의 기재 류에서도 신뢰성 높은 피막을 형성할 수 있습니다. [Primer 및 Melting 기법으로 강한 밀착력을 보유 합니다] 원료에 맞는 Primer 사용과 함께 Powder 상태의 원료를 Melting 기법으로 기재에 부착하기 때문에 강력한 밀착력을 보유하고 있으며, 이를 통해 부압(負壓)의 환경에서도 높은 안정성으로 사용이 가능 합니다. [짧은 열이력으로 불소수지 피막을 형성 합니다.] 열이력은 불소수지 특성의 유지를 결정하며, ROTOFLON은 회전소성을 통해 최소한의 열이력으로 불소수지 피막의 특성을 유지 합니다
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 이사의 경영진단 의견서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다.또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부 환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측 정보를 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로는 동 이사의 경영진단 의견서상에 회사가 예상한 결과 또는 상황이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 의견서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한위험요인이나 예측정보를 최신화할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 당사의 사업부문은 하이테크 사업부문과 일반설비 사업부문으로 구성되어 있으며,하이테크 사업부문은 반도체 및 디스플레이 공장에 사용되는 코팅덕트 등을 제조 및설치하고 있으며, 일반설비 사업부문은 아파트, 오피스, 호텔, 백화점, 병원, 쇼핑몰,IDC센터, 반도체 공장 등에 사용되는 일반설비를 제조 및 설치하고 있습니다. 하이테크 반도체 및 디스플레이 공장에 사용되는 코팅덕트 등을제조 및 설치 일반설비 아파트, 오피스, 호텔, 데이터센터 등에 사용되는 일반설비를 제조 및 설치 천안에 소재한 제조공장에서는 Coated Duct, Hook up 및 그 악세사리를 생산하고 있으며, 2020년 4월 27일 기업부설연구소를 설립하여 신소재 및 신제품을 연구하고 있으며, 2021년 1월 27일 신사업추진팀을 발족하여 영업 다변화를 꾀하고 있습니다.(1) 안정성 지표보고기간말 현재 부채 비율 및 순차입금 비율은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당기말 전기말 부채 (A) 자본 (B) 현금및현금성자산 및 금융기관예치금 (C) 차입금 (D) 부채비율 (A/B) (%) 순차입금비율 (D-C)/B (%) 당사는 안정성지표로 부채 비율과 순차입금 비율을 이용하고 있습니다. 부채 비율은 총부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있으며 총부채 및 총자본은 연결재무상태표 상의 금액을 기준으로 계산합니다. 순차입금 비율은 순차입금을 총자본으로 나누어 산출하고 있습니다. 순차입금은 차입금 총계(연결재무상태표 상 '차입금')에서 현금및현금성자산과 기타금융자산 중 금융기관예치금을 차감한 금액입니다. 부채비율은 25.84%로 전년말 대비 7.15%p 증가하였습니다. 부의 순차입금 기조를 유지하며 재무 안정성을 유지하고 있습니다.(2) 수익성지표 구분 산식 당기말 전기말 매출액영업이익률 (영업이익/매출액)*100 매출액순이익률 (당기순이익/매출액)*100 수익성 지표의 경우, 전년 대비 매출액 영업이익률은 1294.74%p 하락하였으며, 매출액 순이익률은 1613.18%p 하락하였습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 (1) 요약연결재무정보 (단위: 원) 구분 2024년제50기말 2023년제49기말 2022년말제48기말 유동자산 ㆍ현금및현금성자산 ㆍ매출채권및기타채권 ㆍ재고자산 ㆍ기타유동자산 비유동자산 ㆍ투자자산 ㆍ유형자산 ㆍ무형자산 ㆍ기타비유동자산 자산총계 유동부채 비유동부채 부채총계 자본금 연결자본잉여금 자본조정 기타포괄손익누계액 연결이익잉여금 자본총계 (2) 영업실적(요약연결손익계산서) (단위: 원) 구분 2024년제50기말 2023년제49기말 2022년말제48기말 매출액 매출원가 매출총이익(손실) 판매비와 관리비 영업이익(손실) 연결당기순이익(손실) 기타포괄손익(손실) 연결총포괄이익(손실) 전기대비 제품매출액은 201,460천원 증가, 공사 수익에서는 37,740,172천원이 증가하여 전체 매출액이
우진아이엔에스 — 사업보고서 (2024.12)

37,419,405천원이 증가하였으나, 원자재 가격 상승, 자산의 손상평가 등의 국내외적 악재로 인하여, 영업이익 14,543,163천원이 감소하였습니다. (3) 환율변동 영향 1) 당사는 외화로 표시된 거래를 하고 있기 때문에 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 당기말과 전기말 현재 환위험에 대한 노출정도는 다음과 같습니다. (단위: 천USD, 천JPY) 구 분 자 산 제 50(당) 기 제 49(전) 기 USD CNY JPY 2) 당기말과 전기말 현재 각 외화에 대한 기능통화의 환율 10% 변동시 환율변동이 당기손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 제 50(당) 기 제 49(전) 기 10% 상승 10% 하락 10% 상승 10% 하락 USD CNY JPY 4.유동성 및 자금조달과 지출 유동성위험관리에 대한 궁극적인 책임은 당사의 단기 및 중장기 자금조달과 유동성관리규정을 적절하게 관리하기 위한 기본정책을 수립하는 이사회에 있습니다. 당사는 충분한 적립금과 차입한도를 유지하고 예측현금흐름과 실제현금흐름을 계속하여 관찰하며 금융자산과 금융부채의 만기구조를 대응시키면서 유동성위험을 관리하고 있습니다.(1) 유동성 현황당사의 현금및현금성자산은 전년대비 5,558,287천원 감소하였습니다. (단위 : 천원) 구분 제 50 기 제 49 기 제 48 기 영업활동 현금흐름 투자활동 현금흐름 재무활동 현금흐름 기말의현금 및 현금성자산 (2) 주요 자금 조달 현황 당기말과 전기말 현재 연결회사의 차입금 내역은 없습니다. 5. 부외거래 당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 (1) 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항당사의 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 본 사업보고서 "Ⅲ. 재무에 관한 사항 3. 연결재무제표 주석, 5. 재무제표 주석"을 참고하시기 바랍니다.(2) 환경 및 종업원 등에 관한 사항보고서 작성 기간 중 당사가 환경 관련 법률 등에 따라 부담하거나 부담할 것으로 예상되는 환경 복구비용이나 손해배상 등의 책임, 또는 정부나 지방자치단체로부터 행정조치를 받았거나 받을 것으로 예상되는 내역은 없습니다.또한 동 기간 중 심각한 주요 인력의 이동이나 산업재해 발생 및 관련 자금의 지출도 없었습니다.(3) 법규상의 규제에 관한 사항당사가 영위하는 사업과 관련하여 법규상의 특별한 규제는 없습니다.(4) 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항당사의 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항은 본 사업보고서 "Ⅲ. 재무에 관한 사항 3. 연결재무제표 주석, 5. 재무제표 주석"을 참고하시기 바랍니다.
대화제약 — 사업보고서 (2024.12)

II. 사업의 내용 지배회사인 대화제약주식회사와 그 종속회사의 사업부문은 의약품 및 의약품외품의 제조 및 판매업, 도소매업, 원료의약품 제조 및 판매업 등을 주요 사업으로 영위하고 있으며, 보고서 제출일 현재 기타 신규 사업의 계획 및 추진 중인 사항은 없습니다. 1. 사업의 개요 당사는 식품의약품안전처로부터 우수의약품 제조 및 품질관리기준인 GMP 인증을 받은 고형제를 생산하는 제1공장, 경피흡수제를 생산하는 제2공장, 항암제를 생산하는 제3공장으로 구성되어 있으며 주요 종속회사인 (주)리독스바이오에서는 히알루론산(HA) 및 케미칼을 제조하고 있습니다. 사업부문은 의약품제조업부문, 의약품도매업부문, 의료정보시스템부문, 의약품원료 제조판매부문, 화장품의료기기 제조판매부문으로 구성되어 있습니다. 국내 매출은 의약품 도매상을 통해 병의원 판매 및 제약회사 또는 병의원으로의 직접 판매가 이루어지고 있으며,국외 매출은 외국 현지 제약업체 또는 대형 도매업체 등을 통해 이루어지고 있습니다. 매출은 제품매출, 상품매출, 기타매출로 구성되며, 세부적으로 전문의약품, 일반의약품, 건강기능식품, 원료의약품, 기타제제 등으로 구분합니다. 당사의 주요 제품으로는 감염질환치료제인 세파메칠정, 소화기관 치료제인 후로스판정, 무기질제제인 마그네스정, 국내 OEM 시장의 65%를 추정 점유하고 있는 진통소염제인 카타플라스마, 플라스타 등의 파스제제, 안면부의 일시적 주름개선제인 미용의료기기 아말리안 필러가 있습니다. 당사는 해외 시장의 신규 사업 확장을 위해 2017년도 인수한 독일 내 자회사인 S Technologies GmbH, BSC Medical Devices GmbH 社와 미용의료기기 및 화장품 시장에 진출하였으며, 2018년 6월 중국 Sinopharm Zhijun Pharmaceutical 社와 10년간 1천억원에 달하는 미용의료기기인 아말리안 필러의 중국 내 독점 공급계약을 체결한 바 있습니다. 당사는 축적된 독창적인 기술력을 바탕으로 국내외 시장을 넓혀 가고 있으며, 미래 성장을위해 평균 매출액 대비 10% 이상의 R 투자를 진행하고 있습니다. 중앙연구소, 판교연구소, ㈜리독스바이오 연구소와 유기적인 R 네트워크를 구성하여 신약 개발, 패치제 제품 개발 및 바이오 합성 연구 등을 진행, 시너지 창출을 도모하고 있습니다. 당사의 신약개발을 위한 연구활동으로는 흡수 증진제와 전처치가 필요 없는 단독 제형의 세계 최초 경구용 파클리탁셀인 리포락셀액(DHP107)이 있으며, 2017년 9월 중국, 대만, 홍콩, 태국시장을 대상으로 총 계약금액 283억원의 라이선스아웃(License-out) 계약을 체결하였으며 2024년 9월 중국 NMPA로부터 시판허가 승인을 획득하였습니다. 당사는 신규 적응증 확장을 위해 미국 및 체코에서 Caucasian에 대한 임상적 Data 확보를 위한 약동학 및 유방암 2상 연구를 완료하였으며, 보고서 제출일 현재 다국적 유방암 임상(한국/중국/헝가리/세르비아/불가리아)을 완료하였습니다. 또한 2024년 2월 리포락셀액의 위암 2차 치료제 사용에 대해 유럽의약품청(EMA)으로부터 희귀의약품 인증(ODD, Orphan Drug Designation)을 받았습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요제품 매출 (단위 : 천원,%) 구분 주요제품 매출액 비율 의약품제조, 판매부문 세파메칠 정, 후로스판 정, 마그네스디 정, 아말리안 등 OEM(주1) 의약품도매부문 비리어드정, 글리아티린연질캡슐, 트레시바플렉스터치주 등 의료정보시스템 메디프레임 서비스, 컨텐츠 제작 의약품원료제조, 판매 부문 Methylol Cephalexin Lysinate, 록소프로펜나트륨, 플로로글루시놀 등 화장품, 의료기기 제조, 판매부문 더말필러, 아말리안 등 기타 부문간 내부거래 제거 등 합계 ※ 세부 제품별 매출은 '4. 매출 및 수주상황'을 참조바랍니다. (주1) OEM 매출(파스, 패치류)아래 사항은 OEM(파스, 패치류) 매출에 대한 내역입니다. (단위 : 천원, %) 사업부문 매출유형 구체적 용도 주문사 상표명 주문사