chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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위험을 최소화하고 있습니다. 보고기간 말 현재 연결회사의 변동금리부 조건의 예금과 차입금은 없습니다. (2) 자본위험관리연결회사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다. 자본구조를 유지 또는 조정하기 위하여 연결회사는 주주에게 지급되는 배당을 조정하고, 주주들에게 자본을 반환하며, 부채감소를 위한 신주 발행 및 자산 매각 등을 실시하고 있습니다. 연결회사는 자본조달비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 자본조달비율은 순부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있습니다. 순부채는 총차입금(재무상태표의 장ㆍ단기차입금 포함)에서 현금및현금성자산을 차감한 금액이며 총자본은 재무상태표의 "자본"에 순부채를 가산한 금액입니다. 보고기간말 현재 자본조달비율은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 당기말 전기말 총차입금(A) 차감: 현금및현금성자산(B) 순부채(C=A-B) 자본총계(D) 총자본(E=C+D) 자본조달비율(F=C/E)(*) (주) (주) (*) 보고기간말 현재 부의 순부채가 발생하여 자본조달비율을 산정하지 않았습니다. (1) 파생상품 회계처리 정책파생상품은 계약 체결시점에 공정가치로 최초 인식되고 이후 공정가치로 재측정됩니다. 위험회피회계 적용기준을 충족하지 않는 파생상품의 공정가치 변동은 성격에 따라 금융손익으로 포괄손익계산서에 인식됩니다. (2) 전환사채 관련 파생상품 회사는 매도청구권을 파생상품자산으로,부채요소 부분의 상환권을 파생상품부채로 분리하여 공정가치로 인식하였습니다. (기준일:2024년 12월 31일) (단위 :백만원) 구 분 당기말 전기말 파생상품자산 파생상품부채 (3) 파생상품 손익 (기준일: 2024년 12월 31일) (단위 :백만원) 구 분 당기 전기 3개월 누적 3개월 누적 금융수익 파생상품평가이익 금융비용 파생상품평가손실 주1) 세부사항 연결재무제표 주석 전환사채 참고하시기 바랍니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 등 당사는 공시작성일 기준 해당사항 없습니다. (1) 연구개발 조직 개요 1) 조직형태 및 명칭 사내 연구개발을 담당하고 있는 조직은 한국 산업기술 진흥협회(KOITA)에서 2005년 7월 30일 기업 부설연구소를 별도의 조직으로 운영 중에 있습니다. 2) 조직 및 인원구성보고서 제출일 현재 연구소 내 연구소장 1명 하부조직으로 기계설계연구개발 2명과 전기전자연구개발 1명으로 구성되어 있습니다. 연구소조직도.jpg 연구소조직도 3) 운영현황보고서제출일 현재 부설연구소는 연구소장 포함 4명이 상주하고 있으며, 자동화장비에 대한 개발/설계 및 기존장비 부품에 대한 개발에 주력하고 있습니다. 연구소는 이에 대한 연구시설 , 연구개발인력 , 연구개발활동에 대한 변경내용은 수시로 해당부서에서 업데이트 하며 1년에 한번 변경된 내용은 한국기술진흥협회 전산에 등록하고 있습니다. (2) 연구개발인력 증감표 (단위 :명) 구 분 직위 기초 증가 감소 기말 2022년 기업부설연구기관장 전담요원 보조원 계 2023년 기업부설연구기관장 전담요원 보조원 계 2024년 기업부설연구기관장 전담요원 보조원 계 (3) 연구개발인력 구성 학 력 박사 석사 학사 기타 인원수 (4) 주요 연구개발인력 현황 직위 담당업무 주요경력 주요연구실적 기업부설연구기관장 연구개발 총괄 효진기기('90.03~'91.10) 오성전자('94.09~'00.03) 썬테크윈('00.05~'06.05) 연구개발 총괄 전담요원 전기전자연구개발 전기전자 전문학사 ('02.02∼'04.03) SSD 개발 터치모니터 개발 전담요원 기계설계연구개발 생산자동화 전문학사 (01.02) 휘닉스디지털테크('01.12~'07.01) 자동화장비개발 전담요원 기계설계연구개발 정보통신 전문학사('04.02~'09.02) 자동화장비개발 (5) 연구개발 실적[연구개발 수행실적] 연구과제 연구기관 결과 및 기대효과 상품화여부 SSD 기술연구소 - 양산도입 - 저용량 디스크 시장에 다양한 용량을 제시하고 공급 -
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반도체장비 저장매체 - 계측설비 저장매체 - 절삭장비 저장매체 터치모니터 기술연구소 - 양산도입 - CRT모니터, 라이트펜 대체 - 장비운영 조정 장치 개선 - 반도체 설비 RCS 기술연구소 - 연구완료 - 네트워크를 통해 장비제어 미러링 시스템 - Legacy기반장비를 Windows Base 시스템에서 네트워크를 통한 원격 제어 - Legacy 반도체 장비 - 네트워크 리모트 콘트롤러 기술연구소 - 양산 도입 - Floppy Disk Driver를 대체하는 미디어 장치 - 노후 된 플로피디스크를 대신 할 수 있는 저장 장치 - PC장비 디스크 저장 매체 기술연구소 - 양산도입 - RPM을 이용한 BLOWER 동작유무 확인 시스템 - 반도체 장비 라미네이터 원료투입설비 기술연구소 -연구양산 도입 20L 용기의 원료투입을 -설비화 하여 작업자의 근골격계 질환을 예방 -케미컬 설비 -원료투입장치 TICL4회수장비 기술연구소 - 연구 양산도입 - TICL 잔량을 회수하여 재사용함으로 원가절감 - 반도체 설비 - TICL 회수장비 PR회수 공급장치개발 기술연구소 - 연구 양산도입 - PR잔량을 회수하여 재사용함으로 원가절감 - LCD 설비 - PR회수 무인자동화 설비 기술연구소 - 연구 양산 도입 - PR제품을 충진하는 설비를 자동화하여 인건비 절감효과 - LCD 설비 - 원격제어 자동 포장기 원료투입설비 기술연구소 - 연구 양산도입 - 20L 용기의 원료투입을 설비화하여 작업자의 근골격계 질환을 예방 - 케미컬 설비 - 원료투입장치 POUCH설비개발 기술연구소 - 연구 양산도입 - 1L, 2L 파우치 용기에 제품을 충진하는 설비개발 - POUCH 충진 설비 신규 케미컬제품 포장장비 개발 기술연구소 - 연구 양산도입 - 신규 케미컬 제품 포장장비 개발 - LCD 설비 - 광배향막 포장기 1L, 4L Bottle용기 충진 자동화 개발 기술연구소 - 연구 양산도입 - 1L, 4L Bottle 용기 제품 충진장비 개발 - LED 설비 PR 충진 설비자동화 개발 기술연구소 - 연구 양산도입 - 충진 설비를 자동화 구축(인건비 절감효과) - LCD 설비 - PTP1-12 자동충진기 Bottle 용기 Leak Test 설비 개발 기술연구소 - 연구 양산도입 - Bottle 용기 Leak Test 설비개발로 불량요인 감소 - LCD 설비 [국책과제 수행실적] 연구과제명 주관부서 연구기간 정부출연금 관련제품 비고 Magnet 국산화 기술연구소 2억원 완료 (6) 연구개발 계획 [목적]고속 SATA 신호를 SCSI 1,2 신호로 변경하여 단종 된 HDD를 대치[기술]Legacy 기반 장비에 활용 할 수 있는 저장장치 변환 컨버터SCSI Controller 기반 에서 모두 활용 가능 (7) 보유 기술의 경쟁력 개발명 개발기간 소요금액 (백만원) 응용범위 제품출시 기술 차이점 SSD 2년 저장매체를 사용하는 모든 대상 2008년 논리적손실을 복호화미러링 기술 확보 터치모니터 1년 특정설비대상모델 2014년 주파수방식을 독자적해석으로 처리하는 코어기술 확보 TICL4회수장비 2개월 티클용기 잔량 회수용장비 2016년 독점 기술 확보(5년이상) PR회수 3개월 액상용기 잔량 회수 장치 2015년 독점 기술 확보(5년이상) 무인자동화 설비 1년 PR 충진설비 무인화 확대 적용 2015년 독점 기술 확보(5년이상) 원료투입설비 4개월 20L 용기의 원료 투입설비화(근골격계 질환을 예방) 2016년 독점 기술 확보(5년이상) POUCH설비개발 4개월 고점도 약액 자동충진설비 대상 2016년 독점 기술 확보(5년이상) 1년 특정설비 대상모델 2017년 독점 기술 확보(5년이상) RCS 1.5년 특정설비 대상모델 2018년 독점 기술 확보(5년이상) 1년 특정설비 대상모델 2018년 독점 기술 확보(5년이상) 신규 케미컬 제품 포장장비 개발 4개월 타 신규 포장 설비 확대적용 2017년 독점 기술 확보(5년이상) 1L, 4L Bottle 용기 충진 자동화 개발 10개월 1L, 4L Glass 용기 충진 설비 확대적용 2017년 독점 기술
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확보(5년이상) PR 충진 설비자동화 개발 6개월 포장설비 무인화 확대적용 2017년 독점 기술 확보(5년이상) Leak Test 설비 개발 3개월 Bottle 용기 Leak Test 를 요하는 모든 설비 2017년 독점 기술 확보(5년이상) 고점도 포장설비 원격 시스템 개발 1년 고점도 포장 설비 원격 시스템 확대적용 2018년 독점 기술 확보(5년이상) PR 포장 설비 원격 시스템 개발 1년 PR 포장 설비 원격 시스템 확대적용 2018년 독점 기술 확보(5년이상) 접착제 포장장비 개발 2개월 접착제 포장 설비 확대적용 2018년 독점 기술 확보(5년이상) 200L Drum 자동충전 설비 개발 4개월 200L Drum 자동 충진설비 확대 적용 2018년 독점 기술 확보(5년이상) 16개월 Dos기반 시스템을 네트워크 통신으로 원격제어 2020년 독점 기술 확보 SCSI2ATA 10개월 SCSI 1/2 Interface를 ATA 신호로 전환 2020년 독점 기술 확보 모노머 적가 시스템 4개월 용기에 담겨 있는 용액의 정량 배출 가능한 장비 2021년 독점 기술 확보 3개월 2022년 독점 기술 확보(5년이상) 2개월 2022년 독점 기술 확보(5년이상) 2개월 2022년 독점 기술 확보(5년이상) 청정도 Class 1 충전기 개발 3개월 장비내 청정도 Class 1을 요하는 제품 수요 2023년 독점 기술 확보 반도체소재 PID Bottle 포장기 개발 5개월 PID Bottle의 정량 충진을 위한 단동기 수요 2023년 독점 기술 확보 Shuttle 개발 5개월 고효율의 자동화 파렛트 물류 전환 수요 2023년 독점 기술 확보 (8)연구개발비용 (기준일:2024년 12월 31일) (단위 :백만원) 과 목 제10기 제9기 제8기 비 고 연구개발비용 계* 연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용계÷당기매출액×100] 7. 기타 참고사항 가. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 [지적재산권] 번호 구분 내용 권리자 출원일 등록일 적용제품 출원국 특허권 화학기상증착장치의반응챔버 (주)러셀 Film 증착장비 대한민국 특허권 플래시 디스크의 전원공급회로 (주)러셀 SDD 전원부위 대한민국 특허권 스퍼터링장치 한기대 산학협/(주)러셀 PVD 증착장비 대한민국 특허권 캐니스터용 다접점 그리핑장치 (주)러셀 PR 자동 충진 설비 대한민국 특허권 고점도 용액용 주입장치 및 이를 이용한 액샘방지능을 갖는 밸브시스템 (주)러셀 PR 자동 충진 설비 대한민국 상표권 제37 반도체검사장비수리업등 9건 (주)러셀 대한민국 특허권 선택적 충전이 가능한 멀티노즐형 용기충전시스템 (주)러셀 PR 자동 충진 설비 대한민국 특허권 유량제어시스템 및 이를 이용한 공정모니터링시스템 (주)러셀 FILM 증착장비 대한민국 상표권 제07류 반도체 증착장치등 19건 (주)러셀 대한민국 디자인 유체분사형노즐 (주)러셀 PR 자동 충진 설비 대한민국 나. 사업부문별 현황(반도체장비) (1) 산업의 특성반도체는 모든 IT제품의 필수불가결한 핵심 부품으로서, 컴퓨터를 비롯해 통신장비및 통신시스템, 자동차, 디지털 가전제품, 산업기계 그리고 컨트롤 시스템 등 그 적용분야가 매우 광범위합니다. 반도체를 제조하기 위해서는 다양한 공정을 거쳐야 하며,반도체 산업이 대규모 장치 산업임에 따라 반도체 장비산업, 반도체 재료산업 등 여러 후방산업을 두고 있습니다. 반도체산업의 후방 산업으로 분류되는 반도체 장비시장은 전 세계적으로 확장되고 있습니다. 반도체칩 부분은 메모리반도체와 시스템IC, Foundry 시장으로 구분이 되나, 반도체 장비의 경우는 그 시장 분류에 관계없이 전반적인 반도체 산업의 성장과 경기에 따라 연동하여 움직이는 구조를 보이고 있습니다. 반도체 장비산업의 주요한 특징은 다음과 같이 정리할 수 있습니다. 첫째, 기술혁신과 변화가 빠른 산업입니다. 반도체 장비 산업에서 시장을 안정적으로자리한 기업이라도 지속적인 연구 개발과 차세대 반도체 공정 기술에 대응하여 준비하고, 새로운 공정 변화와 개발이 뒤따르지 못하면 시장에서 쉽게 도태될 수 밖에 없습니다.
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반도체 공정 기술은 칩의 빠른 속도, 낮은 전력소비, 고기능, 고집적, 초경량 등에 대한 기술 변화를 꾸준히 빠르게 요구하고 있어 이에 대응하는 공정기술과 장비개발이 함께 이루어져 가야 합니다. 둘 째, 고부가가치 산업입니다. 반도체 장비 산업은 전형적인 지식과 기술이 기반된 산업으로 공정별 독자적인 기술과 연구개발이 선행 되어야 하는 산업입니다. 장비별 차이가 있지만, 하드웨어보다 소프트웨어의 비중도 매우 높은 장비산업이며, 장비의 가격도 수십만에서 수천만 달러에 이르는 고부가가치의 장비 산업입니다. 반도체별 제조 공정에 따라 특화된 장비군들이 반도체 장비 산업 시장에 독점적 지위를 가질 경우 그 가치는 더욱 빛을 발하게 됩니다. 셋째, 경기순환에 매우 민감한 산업입니다. 반도체 장비 투자는 반도체의 경기 사이클과 함께 움직이는 특징이 있으며, 제조시장보다 장비시장의 경기 사이클 진폭이 더크게 영향을 받는 특징이 있습니다. 넷째, 산업의 연관효과가 큰 산업입니다. 반도체 산업의 발전과 함께 반도체를 활용한 산업 전반의 변화가 심하게 일어나고 있으며, 자동차, 의료정밀 기기, 우주 항공, 인공지능 로봇 등 4차 산업 혁명에 따른 산업 전반에 걸쳐 반도체 산업이 연동되어 있어, 반도체 장비산업 또한 그 영향 속에서 연관 산업의 경기가 주는 효과가 큰 산업입니다. 다섯째, 주문자 생산방식으로 대기업보다는 중견 중소업체에 적합한 산업으로 수요업체인 반도체 업체와의 긴밀한 협력관계가 필요로 하는 산업입니다. 이러한 특징으로 반도체 장비는 같은 종류라 하더라도 각 반도체 업체별로 최적화(Customizing)가 필요로 합니다. 반도체 제조공정은 반도체 칩제조를 위한 관한 전공정과 테스트 과정인 후공정 크게 두가지로 나뉘며 제조공정 및 주요장비는 아래와 같습니다. [반도체 제조공정 및 주요장비] 공정 원재료(웨이퍼 등) 전공정(Front-end) 후공정(Back-end) 제품출하(반도체 IC) 회로설계공정 FAB공정 조립공정 검사공정 회로설계,마스크제작 최종검사 주요 관련장비 [자료:한국반도체산업협회(KSIA)] (2) 산업의 성장성 WSTS(세계반도체무역통계기구)에 따르면 2025년 반도체 시장은 11.2% 증가하여 글로벌시장 가치가 약 6,970억 달러에 이를 것으로 예측하고 있습니다. WSTS가 전망치를 높인 배경은 2~3분기 고성능 컴퓨팅 시장을 중심으로 강력한 성장세를 보이고 있기 때문이라는 분석입니다. 특히 인공지능(AI)과 같은 첨단 산업의 핵심 부품인 로직 반도체의 매출이 전년 대비 16.9% 증가하고, HBM(고대역폭메모리) 등 첨단 제품을 중심으로 메모리 산업이 급반등세를 보이며 전년 대비 81% 성장할 것으로 예상하였습니다. 성장은 주로 로직 및 메모리 부문에 의해 주도될 것이며, 이 부문의 가치는 4,000억 달러를 초과할 것으로 예상됩니다. 여기에는 로직이 전년 동기 대비 17%, 메모리가 13% 이상 성장한 것이 포함됩니다. 다른 반도체 카테고리는 보다 완만한 한 자릿수 비율로 성장할 것으로 예상되며, 이는 업계의 전반적인 꾸준한 확장을 나타냅니다. 지역별로는 일본을 제외한 최대 반도체 생산·수요 지역인 아시아태평양 지역의 반도체 시장 규모는 내년 3763억달러 규모로, 올해보다 10.4% 성장할 것으로 예측했습니다. WSTS는 "글로벌 반도체 시장은 올해와 내년에 강력한 성장세를 보일 것"이라며 "내년에는 업계 전반적으로 꾸준한 성장세를 보이는 가운데, 모든 지역에서 지속적인 확장이 이뤄질 것"이라고 밝혔습니다. wsts.jpg 반도체 장비시장의 경우, SEMI(반도체 산업협회) 자료에 따르면 2025년 글로벌 반도체 장비시장은 약 8% 증가하여 1,200억달러에 이를 것으로 예상되며, 중고장비 시장은 대략 70억 달러 규모로 전년 대비 약 6% 성장할 것으로 전망하고 있습니다. 이러한 중고장비 시장 성장 전망에는 차량용 반도체, 전력 반도체 등에 주로 사용되는 200mm SiC(실리콘카바이드) wafer용 반도체 시장의 급증과 함께, 미국의 대중국 반도체 수출규제로 인한 중국의 첨단장비 도입
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불가에 따른 대안으로 중고장비 수요 증가에 따른 예측입니다. SEMI는 중국이 2025년에는 글로벌 중고장비 시장의 약 40%정도 차지할 것으로 전망하고 있습니다. semi.jpg SEMI (3) 경쟁요소반도체 리퍼비시 장비의 시장 관련업체들은 전세계에 대략 1,000여개의 회사가 있습니다. 크게 칩메이커(Chip Maker, 중고장비 최종 사용자), 브로커, 리퍼비셔, OEM 등으로 구분 됩니다. 당사는 주로 리퍼비셔 역할이 비즈니스 모델 입니다. 동사는 중고 장비 리퍼비셔 중에서 박막 증착 공정 장비를 전문으로 하고 있는 회사이며, 이미 국내 및 해외에서 인지도 및 기술력, 가격경쟁력 등에서 최고 선두 업체로 자리하고 있습니다.당사는 2006년 반도체 장비 리퍼비시 사업을 시작하여 현재까지 장비 리퍼비시 300여대, 공정/장비 개조 250여대 이상의 실적을 올리며 국내 최고의 리퍼비시 회사를 넘어 글로벌 반도체 리퍼비시 산업의 선두주자로서 자리매김하고 있습니다.반도체 장비 리퍼비시 산업은 일반적인 중고 물품과는 다르게 장비의 특수성, 한정된공급자 및 수요자, 가격, 제한된 정보 등의 차별화된 부분이 존재합니다. 그리고 장비를 보관하기 위해서는 각 장비별로 항온, 항습장치, 클린룸 등의 구축이 필요하며, 장기간 보유할 수 있는 넓은 공간과 리퍼비시를 위한 제조 관련 기술과 고도의 숙련된 기술 인력을 확보 하여야 합니다. 또한 고객의 신기술 동향을 파악 할 수 있는 능력 등이 필요 합니다. 반도체 장비 리퍼비시 산업은 이러한 특수성이 존재하기 때문에 일반적인 상거래와 상이한 측면이 존재하며 높은 진입 장벽으로도 작용하고 있습니다.이러한 진입장벽 하에 당사의 주요 경쟁우위 사항은 아래와 같습니다. 1) 글로벌 네트워크 당사의 핵심인력의 업력은 20년 이상으로 장기간 견고히 구축된 글로벌 네트위크를 통해 반도체 중고 장비 및 부품을 직접적으로 매입, 판매가 가능합니다. 대부분의 거래가 Local Agent 없이 직접 매입하여 경쟁력 있는 금액으로 판매가 가능하며, 글로벌 업체들과의 지속적인 거래를 통해 다양한 장비의 매매 정보 수집이 가능하여 사업기회의 영역이 다양합니다. 2) 전문인력의 확보 타사 리퍼비시 업체들 대비 반도체 장비 및 공정 기술, 영업 인력의 50% 이상이 반도체 장비/공정 경력 15년 이상의 전문 인력으로 구성되어 있습니다. 최고의 전문 인력들은 다양한 중고장비 구매 시 정확한 성능 및 가치평가를 통해 최적의 매입단가를 측정하여 원가 경쟁력을 확보할 수 있으며, 기술력을 바탕으로 수요자와 공급자의 정확한 Needs를 파악하여 공정변화에 신속한 대응이 가능합니다. 3) 주요 부품의 국산화 반도체 장비에 사용되는 주요 부품들의 국산화 노력으로 장비 리퍼비시 원가경쟁력을 높일 뿐만 아니라 국산화된 주요 부품의 판매도 연계하여 매출을 높이고 있습니다. 산업기기용 Flash Hard disk, USB Emulator, Alinco Magnet, Touch Monitor 등을 개발하여 판매하고 있습니다. 다. 사업부문별 현황(무인자동화시스템) (1) 산업의 특성 최근 제조 산업의 생산성 증가와 품질 향상에 핵심이 되고 있는 스마트팩토리에 대한관심과 성장이 지속됨에 따라 이와 밀접한 연관을 맺고 있는 물류로봇 산업은 빠른 속도로 성장하고 있습니다. 물류로봇(Logistics Robots)은 ① 운행 및 유도, ② 경로 설정, ③ 운행 관리, ④ 운송물 이송, ⑤ 시스템 관리 등에 있어 보다 효율적인 물류관리를 가능케 하며, 물류비용의 절감, 안전한 작업 환경 조성 등의 운용 효과가 있습니다. 물류로봇은 기존 공장 내의 생산 공정 간, 공정과 재고창고 간 이송뿐만 아니라, 유통물류 창고에 있어서도 대형 유통업체의 물류센터를 중심으로 빠르게 확산되고 있습니다. 또한, 인구구조의 변화 및 인건비 상승 등에 따라 첨단 ICT 기술 등을 활용한 자동화·효율화가 경쟁력 핵심요소로 부각되고 있는 상황이고, 물류로봇은 최근 무선기술, 이동 및 제어기술, IoT, 인공지능 등 ICT에 대한 기술 비중이 증가하고 있습니다.
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우리나라의 발달된 ICT 기술, 인프라와 로봇기술 결합 시 로봇 중심의 스마트 물류시스템(플랫폼) 시장 창출 기회가 추가로 발생할 것으로 전망되고 있습니다. 물류로봇 제조 산업의 주요한 특징은 다음과 같습니다. 첫째로 IoT, AI 등의 첨단 기술이 도입됨에 따라 높은 기술력과 전문성을 필요로 하고 있습니다. 둘째는 다양한 제조 환경에 대응할 수 있도록 고객별 맞춤 솔루션을 제공할 수 있는 역량 및 application 제공 능력이 뒷받침되어야 합니다. 셋째, 산업의 연관효과가 큰 산업으로 스마트팩토리 산업과 함께 인공지능 로봇 등 4차 산업 혁명에 따른 산업 전반에 영향을 받으며 연관 산업의 경기가 주는 효과가 큰 산업입니다. (2) 산업의 성장성국내 물류로봇의 2025년까지 시장 규모는 연평균 33.5% 증가하여 9,550억원에 달할 전망입니다. 국내 물류 산업은 대기업 편중되어 있어 중소기업과의 기술 개발 및 적용 사업 협력이 필수적입니다. 물류 전문 서비스, 배송 등 물류 관련 업체 그리고 외식업체, 호텔 등 서비스 업체에서 물류로봇 활용에 많은 관심이 있으며, 일부는 도입을 진행 중입니다. 아마존 등 선진 온라인 쇼핑몰이 활용하고 있는 물류로봇을 비롯해 스마트 물류 시스템 도입을 준비 중에있습니다. 중소벤처기업부(2022)전망치.jpg 중소벤처기업부[국내 물류로봇 시장 전망 (2022~2027년)] 출처: 중소벤처기업부(2022) 자료의 전망치를 바탕으로 가공 (3) 경쟁요소 종속회사는 정밀제어 솔루션을 기반으로 한 첨단 기술력과 안정적인 프로젝트 수행 능력을 갖춘 무인운반로봇 전문 기업입니다. 반도체, 자동차, 항공, 식품, 2차전지, 물류창고 등 다양한 산업 분야에서 성공적인 프로젝트를 수행하며 입지를 넓혀왔습니다. 특히, 복잡한 물류 환경에서 다수의 AGV(무인운반로봇)와 AGF(무인지게차)를 효과적으로 통합 제공하는 선도업체로 성장하고 있습니다. 현재 ㈜러셀과의 전략적 사업 협력을 통해 사업 영역을 확장하고 있으며, 적용 산업과 신제품 활용 분야를 지속적으로 확대하고 있습니다. 또한, 연구개발에 집중하여 기술 경쟁력을 강화하고 시장에서 차별화된 가치를 제공하고자 합니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 연결회사가 동 사업보고서에 기재하는 미래에 발생할 것으로 예측되는 경영활동 및 사건, 현상 등은 당해공시서류 작성시점의 재무성과 등에 대한 회사의 견해를 반영한것입니다.동 예측정보는 미래 경영환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 예측정보는 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다.또한 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 등을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며 이에 한하지 않습니다.연결회사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.결론적으로, 동 사업보고서 상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다.동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서를 작성하는 시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 추가적으로 반영할 계획이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 동 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영진단을 위하여 필요하다고 인정되는 경우 관계서류에 대한 보고를 받았으며, 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사경영에 대한 내용을 진단하였습니다.전 세계적으로 메모리반도체 가격하락이 지속되고 있으나 반도체 사이클이 과거보다짧아지고 있으며, AI, 클라우드, 빅데이터 등 신산업에서 수요가 증가할 것으로 예상되며 올해말 또는 내년초부터는 가격반등이 기대됩니다. 당사는 2024년 연결 기준 매출액은 37,481백만원으로 전년(44,711백만원)대비 -16.17% 감소하였습니다. 영업이익은 2,044백만원으로 전년도(1,872백만원)대비 9.22% 증가하였고 당기순이익은 4,197백만원으로 전년도(1,507백만원) 대비 178.56% 증가하였습니다. 3. 재무상태 및 영업실적(연결기준)가. 재무상태 (단위: 원) 구 분 제10기(2024년) 제9기(2023년) 제8기(2022년) 유동자산 비유동자산 자산 총계 유동부채 비유동부채 부채 총계 지배기업 소유지분 비지배지분 자본 총계 유동비율 부채비율 자기자본비율 매출액영업이익률 * 재무비율 산식- 유동비율 = (유동자산 / 유동부채) *100- 부채비율 = (부채총계 / 자기자본) *100- 자기자본비율 = (자기자본 / 자산총계) *100- 매출액영업이익율=(영업이익 / 매출액) *100 * 상기 제10기, 제9기, 제8기 재무제표는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다.* 자산총계는 전기대비 4.06% 증가하여 총 776억원이 되었습니다. 부채총계는 182억원으로 전기대비 1.35% 감소하였습니다. 자본총계는 전기대비 5.84% 증가한 594억원 입니다.* 재무비율 측면에서 자기자본비율이 76.52%, 부채비율이 30.69%로 우량기업수준의 재무구조를 지속적으로 유지하였습니다. 나. 영업실적 (단위: 원) 구 분 제10기(2024년) 제9기(2023년) 증 감 증감율(%) 매출액 매출원가 매출총이익(손실) 판매비와 관리비 영업이익(손실) 기타수익 기타비용 금융수익 금융비용 법인세비용차감전순이익(손실) 법인세비용 (수익) 당기순이익(손실) *2024년 매출액은 전년대비 -16.17% 감소한 375억원이고, 영업이익은 전년대비 9.22% 증가한 20억원이며, 당기순이익은 전년대비 178.56% 증가한 42억을 기록하였습니다 4. 유동성 및 자금조달과 지출가. 유동성에 관한 사항 (단위: %) 구 분 산 식 비 율 제10기(2024년) 제9기(2023년) 유동비율 유동자산/유동부채 X 100 부채비율 부채총계/자기자본 X 100 차입금 의존도
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차입금/총자산 X 100 나. 자금조달에 관한 사항 (단위: 원) 구 분 당기말 전기말 총차입금(A) 차감: 현금및현금성자산(B) 순부채(C=A-B) 자본총계(D) 총자본(E=C+D) 자본조달비율(F=C/E)(*) (주) (주) (*) 보고기간말 현재 부의 순부채가 발생하여 자본조달비율을 산정하지 않았습니다. 5. 부외거래 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 당사의 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 Ⅲ. 재무에 관한 사항의 5. 재무제표주석 및 2. 재무제표 작성기준 및 유의적인 회계정책을 참고하시기 바랍니다. 나. 환경 및 종업원 등에 관한 사항 - 환경관련 제재사항이나 행정 조치등에 관한 사항이 없습니다.- 당기 중 주요 핵심인력 이동사항 등 유의한 종업원 관련 변동사항은 없습니다. 다. 법규상의 규제에 관한 사항 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 라. 파생상품 및 위험관리정책에 관한사항 당사의 주요 파생상품 및 위험관리 정책은 'Ⅱ.사업의 내용'의 '5.위험관리 및 파생거래' 와'III. 재무에 관한 사항'의 '3. 연결재무제표 주석'을 참조하시길 바랍니다.
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II. 비지배지분 자 본 총 계 부 채 및 자 본 총 계 첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다. 연결포괄손익계산서 제10(당)기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일까지 제9(전)기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일까지 주식회사 러셀과 그 종속기업 (단위 : 원) 과 목 주석 제 10(당)기 기말 제 9(전)기 기말
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 현재 반도체장비(패키징 장비)의 제조와 판매(그 부속 부품 및 기술서비스 포함)라는 1개의 주된 사업부문을 영위하고 있으며, 종속회사의 주요사업 역시 동일하므로 따로 구분하지 아니하였습니다. 당사는 국내 본사에서 반도체장비를 제조, 판매및 부품 판매, 기술서비스를 총괄하고 있으며, 미국 지역 법인인 SEMIgear Inc.(Texas Austin 소재) 1개의 종속회사가 운영되고 있습니다. [사업부문별 주요 제품] 부문 사업부문 주요 제품 반도체장비 반도체장비부문 [사업부문별 요약 재무현황] [단위 : 백만원,%] 부문 사업부문 구 분 제 35기 제 34기 제 33기 금액 비중 금액 비중 금액 비중 반도체 반도체장비 총매출액 내부매출액 순매출액 영업이익 총자산 ※ 사업부문 구분은 연결기준입니다. [()는 부(-)의 수치임]※ 총매출액은 본사 및 연결대상 해외법인의 부문간 내부매출을 포함하고 있습니다.※ 재무정보는 K-IFRS를 적용하여 작성되었으며 제35기, 제34기, 제33기 재무정보는 외부감사인의 감사를 받았습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 당사는 반도체 패키징 장비의 공정기술, 소스, 하드웨어 등의 핵심기술 및 제품 응용 기술을 보유하고 있습니다.주요 제품은 크게 3가지이며, (i) 리소그래피 공정 후의 감광액 잔류(scum)을 제거하는 공정으로, 반도체 패키징의 RDL profile과 bump 모양에 중요한 영향을 주는 Descum 장비, (ii) 반도체 칩을 기판 위에 탑재하여 전기적 신호를 연결하여 주거나 전기적 연결 돌출부를 만들기 위해 웨이퍼에 형성한 solder bump 또는 solder ball을 용융시키는 bump reflow 공정으로, flux를 사용하지 않고 reflow 하는 fluxless reflow 장비, (iii) 실리콘 웨이퍼, 액정유리 기판, 하드디스크 기판 등의 세정에 사용되는 초순수(DI Water)를 할로겐 램프로 가열하는 Hot Di Water 가열장비로 구분됩니다. 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원,%) 사업부문 사업소 매출유형 품 목 매출액 비 율 반도체 제조용장비 본사 제품 반도체 공정장비 류 외 기타 부품 및 용역수수료 외 ※ 상기 매출액은 연결기준입니다. 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : 백만원) 사업소 품 목 제35기 제34기 제33기 본사 반도체 공정장비 류 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 등 (단위 : 백만원) 사업부문 매입유형 품목 구체적 용도 매입액 비율 비고 반도체제조용장비 원재료 플라즈마발생장치외 Plasma Source 주파수를발생시키는 장치 미국/일본/국내 ROBOT 외 Wafer 이송용 장치 미국/일본/국내 나. 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위 :천원) 품 목 제35기 제34기 제33기 플라즈마 발생장치, Robot, Chuck (1) 산출기준 선정 기준은 당사 대표 품목 제품의 중요 부품을 기준으로 선정하였으며, 산출 방법은 각 중요 부품의 단가합계액으로 산출하였습니다. (2) 주요 가격변동원인 주요 원재료는 미국, 일본 등에서 수입하므로 환율의 영향을 받을 수 있으며, 수급 단위 및 반도체 시장의 변화에 따라 변동될 수 있습니다. (3) 주요 원재료 품목 재산정 재선정 품목 : 플라즈마 발생장치, TM ROBOT, CHUCK 재선정 사유 : 합병에 따른 주요 품목의 변경 다. 생산 및 설비에 관한 사항 (1) 생산실적 1) 생산실적 (단위 : 대) 사업부문 사업소 제35기 제34기 제33기 반도체 장비 화성 동탄 (본사) 합 계 ※ 본사 및 종속회사인 SEMIgear,Inc.의 제품생산실적을 작성하였습니다.※ 해당 수치는 반도체 장비(Descum, Reflow)의 생산실적입니다. 2) 당해 사업연도의 가동률 당사의 장비 생산 방식은 고객사의 제품 발주 시 마다 제품을 생산하는 시스템으로, 제품 종류 및 제작 기간 등을 고려하여 생산 능력을 산출할 수 있으나, 생산 능력과 실제 생산 실적 간의 상관관계가 높지 않아 기재를 생략합니다. (2) 생산설비의 현황 등
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(단위 : 천원) 구 분 토 지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공구와기구 비품 기타유형자산 건설중인자산 합계 기초금액 취득 및 자본적지출 대체 투자부동산 대체 정부보조금 수령 처분 감가상각비 순외환차이 기말금액 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 제 35기 제 34기 제 33기 반도체장비 제품 반도체 공정장비 류 외 내 수 수 출 합 계 기타 기타 내 수 수 출 합 계 합 계 내 수 수 출 합 계 나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매경로 국가별로는 한국, 대만, 중국, 싱가포르, 말레이시아, 일본 및 북미 대륙과 유럽의 60개 이상 반도체 생산 고객과 협업 하고 있습니다. 분야 별로는 IDM (Integrated Device Manufacturer), OSAT (Outsourced Semiconductor Assembly and Test), Foundry 고객의 양산 및 연구 개발용으로 판매가 이루어지고 있습니다. (2) 판매방법 및 조건 ① 판매 방법신규 고객 발굴 및 기존 고객 관계 유지 영업 활동은 Face to Face로 진행하고 있습니다. 산업 특성상 고객 요구 사항에 따른 특주 생산 (MTO: Make to Order)을 진행하며, miscommunication 방지를 위하여 현지 영업/서비스 대행을 사용하지 않고, 해외 지사를 운영하여 직접 고객과 실시간 communication 하고 있습니다.② 판매 조건 (대금 지불 조건)판매처 별 신용도에 따라 조건이 상이하나 다음의 조건으로 대금을 지불 받습니다.1) 수주 시 계약금 (DP: Down Payment)2) 제품 선적 전/ 선적 시 전신환송금 (T/T: Telegraphic Transfer) 또는 신용장 (L/C: Letter of Credit) 거래3) 납품 설치 및 검수 완료 시 전신환송금 (T/T: Telegraphic Transfer) 또는 신용장 (L/C: Letter of Credit) 거래 (3) 판매전략 당사는 1세대 국산화 반도체 장비 업체로 30년 이상 축적된 기술 및 경험을 바탕으로 World Wide 고객과 협업을 지속 하고 있습니다. 업계에서 요구되는 TTTM (Tool To To Matching) 충족을 위하여 System platform에서 업무를 진행하고 있으며, 제품 설치 후에도 지속적인 CIP (Continuous Improvement Plan)를 통한 Advanced Packaging의 valuable solution을 제공하고 있습니다. 또한 해외 Sales / service office 운영하여 급변하는 시장 상황을 실시간 모니터링 하고 있으며, AI 기술을 접목한 장비 개발을 통하여 미래 Business에 선제적 대응 할 수 있도록 준비하고 있습니다. 다. 수주상황 고객과의 NDA (Non Disclosure Agreement) 준수 및 당사 영업 정책에 따라 세부 수주 현황은 기재를 생략합니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 주요 시장위험의 내용과 손익에 미치는 영향 (1) 주요 시장위험의 내용 연결기업이 속한 산업은 업계의 주기적 변동과는 무관하게 반도체의 평균 판매 가격이 지속적으로 하락할 수도 있으며, 반도체 장비를 생산하는 연결기업의 원가 절감 능력보다 빠르게 판매가격이 하락할 경우 연결기업의 이익률에 부정적인 영향을 줄 수도 있습니다. 또한, 반도체 산업은 경쟁이 매우 치열한 산업이기 때문에 현재의 시장 지위를 유지하는 것이 어려울 수도 있습니다. 연결기업이 생산하는 장비의 가격 및 이익률은 연결기업의 주요 거래업체의 생산 설비 증설에 영향을 받습니다. 연결기업의 영업 실적은 환율 변동의 영향을 받습니다. 연결기업은 외화표시 자산 및 부채의 환율변동에 의한 리스크를 최소화하여 재무구조의 건전성 및 예측가능 경영을 통한 경영의 안정성 실현을 목표로 환리스크 관리에 만전을 기하고 있습니다. (2) 손익에 미치는 영향 연결기업은 2024년 12월 31일 기준으로 외화자산이 외화부채보다 많은 상태로 환율 상승은 연결기업의 이익을 증가시킵니다. 나.
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회사의 위험관리정책에 관한 사항 (1) 위험관리정책 연결기업은 보다 체계적이고 효율적인 환리스크 관리를 위하여 금융기관에서 나오는 외환과 관련한 정보를 지속적으로 수집하며, 모니터링을 수시로 실시하고 있습니다. 연결기업의 환포지션을 지속적으로 점검하여 시장 상황의 변화에 따라 대응전략 - 환율 open전략, 매칭, 파생상품(파생선물환) - 등을 수립하고 있습니다. (2) 환관리관련 추진사항 전사 사업계획을 근거로 Net Cash Flow를 추정한 후, 환위험에 노출된 환포지션에 대하여 환관리전략을 수립하여 시장상황에 맞게 대응코자 전문교육을 통한 전문인력의 양성과 관련 규정을 제정하여 운영하고 있습니다. (3) 위험관리조직 연결회사의 환 위험 관리는 자금을 관리하는 부서에서 환위험에 대한 지속적인모니터링 및 전략 수립을 하고 있습니다. 다. 자본위험관리 연결기업은 부채와 자본 잔액의 최적화를 통하여 주주이익을 극대화시키는 동시에 계속기업으로서 지속될 수 있도록 자본을 관리하고 있습니다. 연결기업의 전반적인 전략은 전기와 변동이 없습니다. 연결기업은 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있으며 이 비율은 총부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 부채비율은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기말 전기말 부채 자본 현금 및 현금성자산 차입금 부채비율 라. 금융위험관리 (1) 외환위험 연결실체는 외화로 표시된 거래를 하고 있기 때문에 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 당기말과 전기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기말 전기말 자산 부채 자산 부채 USD JPY 연결실체는 국제적으로 영업활동을 영위하고 있기 때문에 외환 위험, 특히 주로 미국달러화와 관련된 환율 변동 위험에 노출돼 있습니다. 외환 위험은 미래예상거래, 인식 된 자산과 부채, 해외사업장에 대한 순투자와 관련하여 발생하고 있습니다. 경영진은 연결기업 내의 기업들이 각각의 기능통화에 대한 외환 위험을 관리하도록 하는 정책을 수립하고 있습니다.연결실체는 내부적으로 외화 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 각 외화에 대한 기능통화의 환율 10% 변동시 환율변동이 세전손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기말 전기말 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD JPY 상기 민감도 분석은 당기말과 전기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채를 대상으로 하였습니다. (2) 이자율위험 이자율위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 이러한 연결실체의 이자율변동위험은 주로 변동금리부 차입금에서 비롯됩니다. 당기말과 전기말 현재 변동이자율이 적용되는 차입금 및 사채는 존재하지 아니하며, 이에 따라 이자율변동이 금융부채의 공정가치 및 현금흐름에 미치는 영향은 중요하지 아니합니다. (3) 가격위험 기타 가격위험은 이자율위험이나 환위험 이외의 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 연결실체는 금융자산 중 지분상품에서 발생하는 기타 가격변동위험에 노출되어 있습니다.당기말과 전기말 현재 가격위험에 노출된 금융상품의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기말 전기말 당기손익-공정가치 측정 지분상품 (4) 신용위험 신용위험은 계약상대방이 계약상의 의무를 불이행하여 연결실체에 재무적 손실을 미칠 위험을 의미하며, 당기말과 전기말 현재 연결실체의 신용위험 최대노출정도는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기말 전기말 현금및현금성자산(*) 매출채권및기타채권 상각후원가 측정 금융자산 당기손익-공정가치 금융자산 합계 (*) 현금시재액을 차감한 금액입니다 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험 뿐 아니라 파생금융상품 및 은행 및 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니다. 은행 및 금융기관의 경우, 신용등급이 우수한 금융기관과
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거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 일반거래처의 경우 고객의 재무상태, 과거 경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용을 평가하게 됩니다. (5) 유동성위험 연결실체는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고현금유출예산과 실제현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 연결실체의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 금융부채의 잔존계약만기에 따른 만기분석은 다음과 같습니다. 아래 표에 표시된 현금흐름은 현재가치 할인을 하지 않은 금액입니다. 당기말 (단위 : 천원) 구분 1년 이내 1 ~ 2년 2년 초과 합계 매입채무및기타채무 차입금(*) 리스부채 금융부채 합계 (*) 만기일까지의 이자비용 추정액을 포함한 금액입니다. 2) 전기말 (단위 : 천원) 구분 1년 이내 1 ~ 2년 2년 초과 합계 매입채무및기타채무 차입금(*) 리스부채 금융부채 합계 (*) 만기일까지의 이자비용 추정액을 포함한 금액입니다.상기 만기분석은 할인하지 않은 현금흐름을 기초로 연결실체가 지급하여야 하는 가장 빠른 만기일에 근거하여 작성되었습니다. 마. 파생상품계약 체결 현황 연결기업은 금융상품과 관련하여 시장위험(외환위험, 이자율위험, 가격위험), 신용위험, 유동성위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 연결기업의 위험관리는 연결기업의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 연결기업이 허용 가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 목적으로 하고 있습니다. 연결기업은 환율 변동에 따른 위험을 회피할 목적으로 수주된 장비대금의 일부를 수주시점에 매도하는 전략 및 환변동보험 등을 활용하고 있습니다.파생상품과 관련하여 발생된 손익은 한국채택국제회계기준에 따라 당기손익으로 인식하였습니다. 모든 파생상품의 공정가액은 거래 금융기관이 제공한 평가내역을 이용하였습니다. (1) 당기말 현재 미결제된 통화선물 계약내용은 다음과 같습니다. (단위 : 원, USD) 금융기관 계약일 만기일 계약환율 계약금액 비고 삼성선물 매도포지션 삼성선물 매도포지션 삼성선물 매도포지션 바. 리스크 관리에 관한 사항 연결기업은 기본적으로 3개월 예측단위로 필요한 외환을 제외하고는 매도하며, 부족한 부분은 그 시점에서 시장에서 매입하는 open전략을 취하고 있습니다. 다만, 특수한 경우에는 환포지션에 따라 선물환 계약 및 통화선물 계약 등을 체결하여 환리스크 관리를 하고 있습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 연결회사의 재무상태에 중요한 영향을 미치는 비경상적인 중요계약은 다음과 같습니다. 회사명 계약일자 계약상대방 계약 내용 비고 피에스케이홀딩스 피에스케이홀딩스우리사주조합 우리사주조합 자기주식 매도- 금액 : 107,000,000원- 주식수 : 16,988주- 기업경영과 이익분배에 참여하여 근로의욕 고취 기 공시됨(2021.06.07)(2021.06.11)종료됨 피에스케이피에스케이홀딩스 (주)한화건설 신규시설 공사 도급계약- 금액 : 41,250,000,000원- 기간: 2021.06.16~2024.02.29- R 중심의 특화시설 건설 기 공시됨(2021.06.15)종료됨 피에스케이홀딩스 산업은행,신한은행 자금 대출- 금액 : 총 32,000,000,000원 (산업은행 16,000,000,000원, 신한은행 16,000,000,000원)- 용도 : 시설자금- 담보 : 판교캠퍼스 토지 및 건물 피에스케이홀딩스 NH투자증권 자기주식취득 신탁계약 - 금액: 100억원 - 기간: 2021.09.27~2022.03.26- 회사의 여유자금 운용 및 주주가치 제고 기 공시됨(2021.09.27) 피에스케이홀딩스 NH투자증권 자기주식취득 신탁계약 (연장)- 금액: 100억원 - 기간: 2022.03.28~2022.09.27- 회사의 여유자금 운용 및 주주가치 제고 기 공시됨(2022.03.28)(2022.09.27)종료됨 피에스케이홀딩스 피에스케이홀딩스우리사주조합
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우리사주조합 자기주식 매도- 금액 : 105,000,000원- 주식수 : 17,917주- 기업경영과 이익분배에 참여하여 근로의욕 고취 기 공시됨(2022.06.10)(2022.06.10)종료됨 피에스케이홀딩스 국내 투자기관 자기주식 매도- 금액 : 16,615,800,000원- 주식수 : 600,000주- 판교 R 캠퍼스 투자 자금 확보 기 공시됨(2023.08.21)(2023.08.24)종료됨 피에스케이홀딩스 국내 투자기관 자기주식 매도- 금액 : 15,490,872,437원- 주식수 : 587,599주- 판교 R 캠퍼스 투자 자금 확보 및 신규투자 기 공시됨(2023.09.06)(2023.09.12)종료됨 피에스케이홀딩스 산업은행,신한은행 근저당권 설정- 금액 : 총 24,000,000,000원 (산업은행 12,000,000,000원, 신한은행 12,000,000,000원)- 저당권 설정자 : 피에스케이 주식회사 - 근저당물건 : 판교캠퍼스 토지 및 건물 나. 연구개발활동 (1) 연구개발활동의 개요 1) 연구개발 담당조직【TD Center】 2) 연구개발비용 (단위 : 천원) 과 목 제 35기 제 34기 제 33기 비 고 연구개발비용 계 (정부보조금) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] ※ 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결 기준 (2) 연구개발실적 순번 연구과제명 지원기관 개발기간 연구결과의 활용 기대효과 Descum Process 대응 장비 반도체 후공정 Surface Treatment, Descum공정 Solution 제공 반도체 후공정, Reflow 공정Enhanced FDC Solution 제공 반도체 후공정 Surface Treatment, Descum공정 Solution 제공 반도체 후공정, Reflow공정 Warpage Solution 제공 2017.03~ 반도체 후공정 F/O의 EMC Warpage solution 반도체 후공정 중 Au bump process 관련 Nodule free 공정 개발 반도체 후공정, Reflow공정 Warpage Solution 제공 2019.07~ 선행 기술 도입을 통한 "초격차" 실현. Option 다변화 제품 및 시장 다변화 반도체 후공정 중 Au bump process 관련 Nodule free 공정 개발 반도체 후공정, Reflow공정 Warpage Solution 제공. 반도체 후공정 중 300X300 Panel 기반 설비 개발 반도체 후공정, Reflow공정, 6"8" Process 지원을 통한 고객사 확보. 2020.09~ 반도체 후공정 Surface Treatment, Descum공정 Solution 제공 PROLITE 개발 2020.10~ 반도체 후공정 Surface Treatment, Descum공정 8"12" Process 지원 반도체 후공정 Surface Treatment, Descum공정 6"8" Process 지원 차세대 Descum설비 개발 2021.03~ 신규 공정 대응 반도체 후공정 Surface Treatment Descum공정 8"12" Process 지원 신규 Application 개발을 통한 고객 확보 반도체 후공정, Reflow 공정Flux Residue Particle 개선 공정 성능 개선 신규 Application 개발을 통한 고객 확보 Fan-Out 반도체 Packaging을 위한 Plasma 처리 장치 개발 중소벤처기업부 2022.05~ FOWLP 제품 Descum, Surface Treatment 공정용 설비개발 FOWLP에 사용 되는 Descum, Surface Treatment 장비 개발 2022.06~ 반도체 후공정 Surface Treatment, Descum공정 Solution 제공 공정 성능 개선 2022.11~ 반도체 후공정, Reflow Particle 개선 Lower RF System공정 개발 2023.01~ 2023.04~ 2023.12~ Sticky현상에 의한 Panel Broken 개선 2024.05~ 반도체 후공정, Reflow 공정Flux Residue
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Particle 개선 HAR Descum공정 개발 2024.07~ High Aspect Ratio Descum 공정 및 장비 개발 ABF Desmear 공정 개발 2024.12~ ABF Desmear 공정 개발 ※ 상기의 사항은 최근 5개사업연도 이상의 실적을 작성하였습니다. 7. 기타 참고사항 가. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항(1) 지적재산권 보유현황 (2024년 12월 31일) (단위 : 건) 구분 등록 출원 합계 특허권 실용신안권 상표권 디자인 ※ 상기 지적재산권은 분할 후 계속사업부문의 2019년 2월 15일 개최된 임시주주주총회에서 승인 받은 분할계획서에 따라 지적재산권은 신설법인과 존속법인이 공동소유하게 되었습니다. (2) 환경물질의 배출 및 환경보호와 관련된 사항 당사의 사업과 관련하여 적용되는 법규로는 환경관계법(대기, 수질, 폐기물, 소음/진동 등)을 적용 받고 있으며, 국제환경인증을 받아 동 법규에서 규정하는 제 사항을 준수하고 있습니다. 보고서 제출일 현재 환경문제와 관련하여 사업상 특이사항은 없습니다. (2024년 12월 31일) 사업장 품질 환경 비즈니스연속성 정보보안 규범준수 안전보건 에너지경영 본사 ISO9001 ISO14001 ISO22301 ISO27001 ISO37301 ISO45001 ISO50001 공장/연구소 ISO9001 ISO14001 ISO22301 ISO27001 ISO37301 ISO45001 ISO50001 나. 시장여건 및 영업의 개황(1) 산업의 특성 회사의 주력 산업은 반도체 장비 산업 분야 중 패키징 장비 부문입니다. 반도체 제조공정은 크게 웨이퍼를 제조하는 전공정(Wafer Fabrication)과 제조된 웨이퍼를 반도체 칩을 탑재될 전자기기에 적합한 형태로 만드는 공정으로 칩을 외부의 환경으로부터 보호하고, 단자 간 연결을 위해 전기적으로 패키징하는 후공정(패키징공정), 공정별 각 단계마다 불량여부를 검사하는 검사 공정으로 구분할 수 있습니다. 회사가 제조 판매하는 반도체 패키징 공정 장비 산업은 성능향상, 시험평가 등 설계 및 개발비 비중이 원가의 높은 비중을 차지하는 지식기반 고부가가치 산업이며, 반도체 패키징 업체의 주문에 의해 생산되는 산업입니다. 회사의 반도체 패키징 공정 장비들은 수천개의 첨단 부품들로 구성되어 있으며, 정밀도가 높아 이들 부품들을 시스템 통합하는 데는 고도의 기술을 필요로 합니다. 반도체 패키징 공정 장비주요 구성품 - Process Chamber : 진공시스템,- Mechatronics 시스템 : Robot- Process Control : CTC- 광학 시스템 : 전자식 광학계- 장비운용 시스템 : 운용 S/W - Source : Plasma Tech.- 모니터링 시스템 : 각종 센서- 자동진단시스템 : 자동진단 S/W 이러한 반도체 패키징 공정 장비를 개발하기 위해서는 전기, 전자, 기계, 물리, 화학, 재료, 광학 등 다양한 학문적 기반을 필요로 합니다. 이로인해 반도체 패키징 공정 장비 산업은 설계기술과 초정밀가공기술, 청정기술, 극한 환경기술(온도, 압력), Software기술 등 복합적인 핵심기술을 요구하는 첨단산업, 기술집약적 산업입니다 반도체 패키징 장비 산업의 경기변동은 주로 반도체 패키징 업체들의 설비투자계획에 민감하게 반응하며, 반도체 패키징 업체들의 경기변동에 후행하는 특성을 갖고 있습니다. 반도체 패키징 공정 장비는 Life-Cycle이 빠르기 때문에 시장수요에 대응하기 위한 적기 출시가 중요합니다. 회사는 반도체 패키징업체들의 생산기술 발전에 따른 Fan-out 기술 등 패키징 기술의 발전에 대응하고 생산성을 확대하기 위한 연구 개발을 지속하며 경쟁력을 더욱 공고히 하고 있습니다. 또한 국내 고객에 한정하지 않고 중국, 대만, 미국, 일본, 독일, 싱가폴 등 많은 반도체 제조 회사에 본 장비를 사용하고 있으며 더불어 신규 매출처의 발굴을 진행하고 있어 지속적이고 안정적인 성장세를 시현할 수 있을 것으로 예상됩니다. (2) 성장성 반도체 패키징 장비는 전방 산업인 반도체산업의 경기, 특히
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반도체 생산량 증가와 밀접한 관계가 있으며, 반도체 장비 투자 추이에 포함되어 성장성을 파악할 수 있습니다. [지역별 반도체 장비 시장] (단위 : 십억 달러) 2023P 2024F 2025F 유럽 일본 북미 한국 대만 중국 기타 합계 [지역별 Assembly 장비 시장] (단위 : 십억 달러) 2023P 2024F 2025F 유럽 일본 북미 한국 대만 중국 기타 합계 (3) 경기변동의 특성 및 계절성 반도체 패키징 장비 부문을 포함한 반도체장비 산업은 wafer의 제조, 가공, 반도체 칩의 조립, 검사 등 반도체 소자를 생산하기 위하여 사용되는 제반 장비를 제조하는 산업으로 전방 산업인 반도체산업의 경기, 특히 반도체 생산량 증가와 밀접한 관계가 있습니다. 따라서 반도체 패키징 장비산업의 경기는 반도체산업의 경기와 유사한 사이클을 보입니다. 반도체 패키징 장비의 경기는 특별히 계절적 경기 변동보다는 반도체 패키징 업체들의 설비투자 계획에 의해 직접적인 영향을 받습니다. 당사처럼 회계처리상 공정진행률이 아닌 실제 장비 납품후에 매출을 인식하는 업체의 경우 분기별 매출 기복이 심하게 나타날 수도 있습니다. (4) 국내외 시장여건 등 세계 반도체시장은 스마트폰, 빅데이터, AI 등 수요처가 확대됨에 따라 메모리 반도체, 비메모리 반도체 모두 장기적인 성장세를 나타내고 있습니다. 메모리 반도체 시장의 경우 4차 산업혁명 관련 반도체 및 데이터처리 성능 향상을 위한 데이터센터 구축에 필요한 서버용 DRAM, NAND Flash등의 수요가 크게 증가하였고, 비메모리 반도체 시장 또한 사물인터넷(IoT) 구축에 필요한 센서 및 광소재, 빅데이터의 연산·처리에 필요한 마이크로 컴포넌트 등의 수요가 증가하였습니다. (5) 회사의 경쟁 우위 요소 당사는 패키징 분야에서 고객사들과 지속적인 공동협력을 진행하고 있습니다. 이를 통하여 첨단 기술에 대한 First Mover가 될 수 있는 기회에 가까워 질 수 있습니다. 또한 가격경쟁력, 높은 생산성, 짧은 납기, 빠르고 유연한 기술 서비스를 경쟁력으로 가지고 있습니다. 또한 당사의 자회사인 SEMIgear는 독자적인 Fluxless Reflow 장비를 개발 및 제조하여 기술적 측면에서의 비교우위를 차지하고 있습니다. Fluxless Reflow 장비를 통해 Wafer Package 공정 중의 하나인 Reflow Process를 수행하기 위한 전기식 Oven 설비 기술 또는 반도체 Chip을 Wafer 위에 bonding하는 Chip on wafer bonding Reflow기술을 보유하고 있습니다. (6) 신규 사업에 관한 내용 당해 사업연도에 새로이 추진하였거나 이사회 결의 등을 통하여 향후 새로이 추진하기로 한 구체화된 신규사업은 없습니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 본 경영진단의견서에서 미래에 발생할 것으로 예측하여 기재 또는 표시한 내용은 동 의견서 작성시점의 사건 및 재무성과에 대한 회사의 의견을 반영한 것입니다.동 예측정보는 미래의 경영환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 이러한 가정들은 동 의견서 작성시점의 합리적인 근거에 기초하였지만 외부 환경, 회사 내부경영과 관련된 요인 및 기타 변수로 인하여 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도있습니다. 당사는 동 의견서의 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 이러한 주의문구는 모든 예측정보에 대하여 적용되며, 동 의견서상에서 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 의견서에 기재된 예측정보는 동 의견서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 책임이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 당사는 반도체 패키지장비 중 Descum 장비를 주력으로 하고 있습니다. Descum 장비는 Lithography 공정후의 잔류 Scum을 제거하는 공정으로 반도체 Package의 RDL Profile과 Bump Shape에 중요한 영향을 주는 공정 입니다.창사이래 꾸준한 연구개발을 거듭한 결과, 독자적인 패키지용 Descum 장비 ECOLITE 3000, ECOLITE 2000, ECOLITE II 300, ECOLITE II 400, ECOLITE XP 등을 개발 완료하여 납품 중에 있습니다.당사는 국내 및 해외 다수의 반도체 패키징 기업들에게 장비를 납품하고 있습니다.Fluxless Reflow 장비를 생산 및 판매하는 SEMIgear Inc.를 100%소유하고 있습니다. Fluxless Reflow 장비는 낮은 장비유지비용(CoO), 환경친화적, Small Footprint, 우수한 성능 등의 장점을 앞세워 빠르게 Flux Reflow 장비를 대체하고 있습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태 (단위 : 백만원,%) 구분 제 35기 제 34기 증감 금액 비율% 금액 비율% 금액 증감율 유동자산 비유동자산 자산총계 유동부채 비유동부채 부채총계 자본총계 ※ 상기 재무상태의 수치는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었으며, 연결기준으로 작성되었습니다. 나. 영업실적 (단위 : 백만원,%) 구분 제 35기 제 34기 증감 금액 비율% 금액 비율% 금액 증감율 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업이익 세전이익 당기순이익 ※ 상기 영업실적의 수치는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었으며, 연결기준으로 작성되었습니다. 4. 유동성 및 자금의 조달 등 가. 유동성 비율 지표 구분 산식 제 35기 제 34기 안정성 유동비율 유동자산/유동부채*100 부채비율 부채총계/자기자본*100 나. 자금조달충분한 내부 유보 자금 보유로 2024년도에 추가적인 대규모 유상증자 또는 차입은 없습니다. 5. 중요한 회계정책의 변경 및 회계추정 "해당사항 없음" 6. 기타 투자판단에 필요한 사항 "해당 사항 없음"
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II. 사업의 내용 1. (제조서비스업)사업의 개요 가. 산업의 특성 조선기자재는 선박의 건조와 수리에 사용되는 모든 기계와 원자재를 총칭하는 것으로 여기에는 선각과 상부구조를 형성하는데 필요한 항해, 조타장치, 그 외 하역장비, 어로장비 등의 의장품이 포함됩니다. 조선기자재 산업은 다종 다양한 기자재를 유기적으로 조합, 조립하여 원하는 성능의 선박을 건조하는 조선산업의 후방산업으로 선종과 선형에 따라 다소 차이가 있으며 선박이라는 제한된 공간내에서 사용되는 중량과 용적에 제한을 받습니다. 특히 선박의 안전운항을 위한 국제협약에 의한 엄격한 품질관리 기준의 적용과 주요 조선기자재는 각국 선급 검사의 합격품이 요구되고 있습니다. 조선기자재는 다품종 소량의 주문생산체제로서 제품의 공기가 장시간 소요되고 제품 공정상 단위당 생산면적이 타 업종에 비하여 많이 차지하며, 특히 기자재의 지명도에 따라 선주의 선호도가 강하며 첨단기술과 고부가가치의 기술개발을 필요로 하는 업종입니다. 나. 산업의 성장성 실린더라이너 제조업의 전방 산업인 국내 조선업이 21년을 기점으로 코로나 이전 수준으로 회복하였고 24년에 이르기까지 LNG운반선, VLCC, 대형 컨테이너선 등의 고부가가치 선종분야를 중심으로 회복세를 보여왔습니다. 미국의 조사 대기업 S 글로벌 마켓 인텔리전스의 신조선 데이터 기반 통계에 의하면, 24년 세계 신조선 수주량은 4,143척, 1억 3,843만GT로 총톤 기준으로 23년 대비 61% 증가했으며, 이 중 수주량은 23년 대비 중국은 81% 증가한 9,712만GT, 일본이 3% 증가한 1,201만 GT, 한국은 30% 증가한 2,206만GT를 기록했습니다. 이에 따른 점유율은 중국 70%, 한국 16%, 일본 9%, 그 외의 국가 5%로 한국의 점유율은소폭 감소하였으나, LNG운반선, 초대형 컨테이너선 등의 고부가가치 선종분야에서는 여전히 강세를 보이고 있으며, 고부가가치 선종의 선가는 꾸준하게 상승하고 있어 높은 선박기술력과 수익성 높은 수주 전략으로 당분간 한국 조선업의 호황은 지속될 것으로 보입니다. 2020년 1월부터 시행된 국제해사기구(IMO)의 선박 연료유 규제가 시행됨에 따라 신조선시장의 경우, 친환경엔진의 수요가 지속적으로 증가해왔고 기존 노후 선박의 경우에는 연료 교체, 스크러버 장착 등의 방법으로 대응해 오면서 이와 맞물려 실린더라이너의 신조시장과 A/S시장에도 꾸준하게 수요가 발생해 오고 있습니다. 이와 더불어 '선박으로부터의 해양 오염 방지를 위한 국제협약'부속서6의 제28규칙(Operational Carbon Intensity)에 따라 탄소집약지수(CII, Carbon Intensity Indicator)의 규제가 시작되었는데 CII 는 선박의 온실가스 배출량을 나타내는 지수로서, 5,000톤 이상의 선박의 보고 내용과 검증된 운항 정보를 기반으로 IMO의 CII 등급 산정 기준에 따라 A등급부터 E등급까지 차등 부여 받게됩니다. 이 중 E등급을 받는 선박은 C등급으로 개선을 위해 선속을 감속하거나 선박운행을 포기하고 폐선해야 하는 경우도 증가할 것으로 예상되고 있습니다. 이는 단기적으로 선복량의 감소가 초래되고, 해상운임이 상승하게 될 수 있는 요인으로 작용할 것으로 보이나, 장기적으로 LNG, 암모니아 등 친환경 에너지원을 활용한 친환경 선박으로의 전환이 이루어질 것으로 보고 있으며, 실린더라이너 시장 역시 꾸준하게 수요가 발생할 것으로 기대하고 있습니다. 다. 경기변동의 특성(1) 일반 경기변동과의 관계 당사가 생산하는 실린더라이너는 일반 소비재와는 달리 조선업의 경기변동에 영향을 받는제품이며 일반 소비재보다 경기변동의 기간이 장기간에 걸쳐 발생하며 시간, 계절의 변동 등에 의한 경기변화와는 무관한 제품이라 할 수 있습니다. 조선업의 경기변화는 그 전방산업인 해운업과 밀접한 관련을 가지고 있으며 30년 대순환주기에 5~10년의 소순환 주기를 몇 차례 반복해서 보여주고 있습니다. 대순환 사이클을 보이는 이유는 세계 경제에 영향을 미칠 만한 큰 사건이나 경기변동에 따른 물동량 변화와 선박의
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건조, 해체 주기 등으로 인해 신조선 수주량, 건조량, 신조선가에장기 변화를 주는 것으로 판단되며, 소순환 사이클은 세계 경기 변동에 의한 세계 물동량 변동, 환율 변동에 따라 신조선가에 영향을 미치는 것으로 판단됩니다.(두산세계대백과 조선업 참조) 엔진개발회사의 새로운 엔진타입을 개발하는 주기가 늦을 뿐 아니라 한번 개발된 신규엔진타입은 장기간에 걸쳐 신조선에 적용되어 장착되기 때문에 각 엔진타입의 수명주기 또한 매우 길다고 하겠습니다.참고로 신조선에는 적용되지 않는 단종된 구형 엔진타입이라 하더라도 장착된 선박이 폐선할 때(통상 20 ~ 25년) 까지 부품의 수요는 지속적으로 발생하므로 실린더라이너 특정타입의 수명주기는 각 엔진타입의 수명주기 보다 더욱 긴 양상을 보이고 있습니다. * 주) 하나의 대형엔진에는 통상 5 ~ 14개(5 ~ 14기통)의 실린더라이너를 필요로 하며, 피스톤의 왕복운동으로 인한 피스톤링과의 마찰로 마모되어 주기적인 교환이 필요한 소모성교환품으로 교환주기는 통상 5 ~ 7년입니다. 따라서 실린더라이너 개별 제품의 수명은 교환주기와 동일한 5~7년 입니다. 라. 시장의 특성(1) 신조선용 시장 신조선용 시장은 신규로 건조되는 선박의 엔진에 장착되는데 소요되는 물량입니다. 2024년 기말 당사가 생산하는 실린더라이너의 약 65.3%(실린더라이너매출액 기준)를 신조선용으로 현대중공업, 한화엔진, 현대마린엔진, 유럽 및 중국 엔진빌더에 납품하고 있으며, 수출물량의 일부분이 해외 조선소의 신조선용으로 납품되고 있습니다. 신조선용 시장은 매년 강화되고 있는 선박 연료유 규제, 선박에너지효율설계지수(EEDI) 규제, 탄소집약도지수(CII) 규제 등에 따라 친환경 선박으로의 전환이 더욱 가속화되고 있으며 이는 당사의 실린더라이너에 대한 신조선 시장에서의 수요는 앞으로도 지속될 것으로 기대하고 있습니다. (2) 교체용 시장 실린더라이너는 엔진의 핵심부품이며 실린더라이너 내벽의 마모 정도에 따라 매 5년 ~ 7년 주기로 교환을 해야하는 고가의 소모품이기도 합니다. 따라서 세계 해운시장에서의 실린더라이너 수요는 지속적으로 발생한다고 볼 수 있으며, 신조선 산업의 경기변동과는 달리 안정적 매출이 가능합니다. 통상 교체용 제품의 매출은 동일한 타입의 제품이라 하더라도 신조선용보다는 고가에 판매되고 있습니다. 이는 긴급수요 발생, 소량 주문으로 인한 연속생산 불가능, 제품의 정확한 도면확보 문제, 전반적인 물량의 공급부족 등의 사유에 기인하고 있습니다. 2024년 기말 현재 당사의 매출수량 중 약 34.7 %가 국내 및 해외의 교체용 제품으로 공급되고 있습니다. 23년도에는 IMO 선박 연료유 규제로 1만톤 이상의 기존 노후 선박들의 스크러버(탈황장치)설치가 진행되면서, 실린더라이너의 대량 발주로 이루어졌으나, 24년도에는 상당수 선박의 스크러버 설치가 마무리되면서 대량 발주는 감소세로 돌아선 상황입니다. 그럼에도 지난 2014년 이후부터 현재까지 건조되어 운항하고 있는 선박 중 실린더라이너의 내용 연수 등의 고려했을 때 25년도를 기점으로도 상당수 선박의 실린더라이너 교체 시점이 순차적으로 도래 할 것으로 기대하고 있으며, 향후 시장의 추세에 대응 할 수 있도록 당사는 앞으로도 공정 효율화와 납기단축 등을 통하여 교체용 시장 요구에 적극적으로 대응해 나갈 예정입니다. 마. 회사의 경쟁우위 요소 (1) 기술적 부분 당사는 지난 30여년간 실린더라이너 한 가지 제품 생산에만 매진해 오고 있으며, 그 동안축적된 생산기술과 노하우로 세계 최고의 실린더라이너 제작업체로 업계에서 인정받고 있습니다. (2) 생산공정 부분 당사의 생산설비는 소재생산에서부터 가공, 검사, 포장까지 한 곳에서 이루어지는 일괄생산체제을 구축하고 있어, 소재 생산업체와 가공 생산업체가 각각 분리되어 있는 타 업체에비하여 높은 생산효율성과 긴급대응에 용이한 시스템을 구축하고 있습니다. (3) 거래선 부분 대부분의 조선기자재 업체가 주 거래선인 1~2군데의 메인 엔진빌더의 발주에 의존하여 매출이 이루어지고 있는데 반해, 당사는 국내 3대 메이져
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엔진빌더를 포함하여 중국엔진빌더, 일본엔진빌더, 유럽엔진빌더까지 신조선에 필요한 실린더라이너를 공급하고 있으며, MAN-ES, Win-GD, Wartsila 등 기술사업체와 HD현대마린솔루션를 통하여 세계 A/S시장에도 당사 제품을 공급하고 있는 등 다양한 거래선을 확보하고 있습니다. 2. (제조서비스업)주요 제품 및 서비스 가. 당사의 주요 제품에 대한 매출유형에 따른 매출액은 다음과 같습니다. (기준일:24.12.31) (단위:백만원) 사업구분 매출유형 품목 주요상표등 매출액 실린더라이너 제조업 제품 판매 실린더 라이너 임가공 판매 실린더 라이너 상품 판매 기부속부품 부동산 임대 창고 및 부지임대 기타 부산물 판매 기타 부산물 판매 등 합계 나. 당사의 부문별 매출액 등의 내역은 다음과 같습니다. (기준일:24.12.31) (단위:백만원) 구분 주물부문 가공부문 기타부문 내부거래 합계 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업이익 부문별영업이익률 (*1) 당사가 영위하는 실린더라이너 사업은 주물부문과 가공부문 그리고 기타부문으로 구분됩니다.(*2) 당사의 가공부문에 필요한 소재는 전량 주물부문에서 조달하고 있으며, 주물부문의 매출액은 기존 거래처에 납품되는 소재판매가격과 시세 등을 고려하여 판매가격을 추정하여 산정하였습니다.(*3) 상기에 부문별 매출액 등의 세부내역은 당사가 관리회계목적으로 경영 의사결정에 참고하기 위하여 내부적으로 작성된 자료이며, 외부감사인으로부터 검토받지 아니한 수치입니다. 3. (제조서비스업)원재료 및 생산설비 가. 원재료에 관한 사항 당사가 제조하는 실린더라이너의 주요 원재료는 철(Fe)이 주원료인 주물소재이며, 당사에서 직접 Casting을 제조하여 조달해 오고 있습니다. (단위: 원/kg) 품명 제41기 기말 제40기 기말 제39기 기말 라이너캐스팅 내수 주) 원재료는 전량 국내에서 수급하고 있으며 수입은 없습니다. (1) 산출기준 제품 타입별로 원재료의 Kg당 단가는 상이하며, 상기표는 당사에서 직접 생산 조달하는Casting의 연간 생산량을 기준으로 산정하였습니다. (2) 주요 가격변동 원인 국제 철강가격 및 원자재 가격의 시세 변동에 따라 변동하게 됩니다. 나. 생산 및 설비에 관한 사항 (1) 생산능력 및 생산능력 산출 근거 당사는 주야 2교대로 작업을 실시하고 있으며 일 평균 작업시간은 18시간이며, 월 평균 작업일수는 21일입니다. 따라서 연간 가동시간은 4,536시간입니다.생산능력은 '연간표준작업시간 × 생산설비(선반) × 생산효율의 방법으로 산출하고 있습니다. 하지만 당사의 제품은 양산체제가 아닌 주문생산 방식이며, 주문되는 엔진의 타입에따라 그 크기와 가공방법, 공정순서, 가공시간 등이 매우 다양하고, 동일한 공정이라도 어떤 장비를 이용할 것인가에 따라 소요시간이 달라지므로 생산능력 및 가동률을 적정하게 평가하여 간단한 표로서 표현하기 매우 어렵습니다. 이해를 돕기위해 생산공정 중 가장 핵심공정인 선반공정을 기준으로 생산능력을 산출하면연간 4,000개 정도의 생산능력이 산출됩니다. (2) 생산실적 및 가동률 당사의 2024년 기말 누적 생산실적은 환산수량 기준으로 총 2,929개를 생산하였으며 2023년 기말에는 3,355개를 생산하였습니다. 하지만 제품의 크기 및 규격 등의 차이가 있어 생산수량으로는 정확한 생산실적을 가늠하기가 어렵습니다. (3) 생산설비의 현황 등 당사는 2008년말 언양, 양산에 있는 공장과 부산에 있던 본사를 양산시 41,000평 부지를 매입하여 통합하였습니다. 12.5Ton 전기로 2대를 보유한 주물공장과 대형 선반 등을 보유한 가공 공장이 가동되고 있습니다. 4. (제조서비스업)매출 및 수주상황 가. 매출에 관한 사항 당사의 주된 매출은 실린더라이너 제작 판매이며 매출유형으로 구분하면 당사가 주물소재를 직접 생산한 후 가공하여 판매하는 주문생산방식과 외부에서 구입하여 가공 후 판매하는 도급방식, 발주처에서 제공하는 소재를 가공하여 가공료만 받는 사급방식으로 나뉘어 집니다. (단위:백만원) 매출유형 제41기 기말 제40기 기말
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제39기 기말 제품 수출 내수 합계 임가공 수출 내수 합계 합계 수출 내수 합계 (1) 판매경로 당사의 판매경로는 국내 및 해외시장에서 당사의 영업팀이 고객과 직접 접촉하여 계약하고 납품하는 직접판매방식을 채택하고 있으며 주문생산에 의해 판매되고 있습니다. 다만 일부 해외시장에서는 Agent를 통하여 판매가 이루어지고 있습니다. (2) 판매전략 실린더라이너는 제품의 품질이 판매에 지대한 영향을 미치는 바, 소재공장의 가동으로 소재에서부터 품질을 차별화 하며, 소재 생산에서부터 가공 검사까지 일괄생산체제를 구축하여 원가절감 등으로 최고의 품질을 최적의 가격에 납품하기 위해 노력하고 있습니다. ① 엔진생산업체, 엔진메이커 등 기존 고객과의 유대강화 기존 고객과의 거래관계를 더욱 발전시키고, 협조체제를 강화하여 상호 경쟁력을 더욱 높임으로서 최종소비자인 선박회사로부터 신조선 수주를 이끌어 내면, 신조선 프로젝트 물량뿐만 아니라 향후 발생할 교체용 물량까지 증가할 것이므로 유대관계를 더욱 공고히 하도록 노력하고 있습니다. ② 교체용 판매 확대 및 선박회사 판매촉진활동 강화 신조타입의 수주가 감소할 경우 긴급하게 발생하는 교체용 수요에 대하여 신속히 공급할 수 있는 생산공정을 구축하기 위하여 생산공정시스템을 지속적으로 개선하고 있습니다. 또한 당사 제품의 품질우수성을 지속적으로 홍보하고 국내외 선사와의 협력 강화를 통해 교체용 실린더라이너 시장 점유율을 늘려나가고 있습니다. ③ 주요거래선 주요 매출처는 2024년 기말 실린더라이너 매출기준으로 현대중공업그룹 57.4%, 한화 엔진 24.7%, MAN 6.7 %, WARTSILA 1.2%, 귀우물산 4.1%, 기타 매출처 5.9%입니다. 나. 수주 현황 (단위 : EA, 백만원 ) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 실린더라이너 합 계 - 당사의 수주총액 및 수주잔고는 보고서일 현재 고객으로부터 최초 수주일자로부터 현재까지 고객의 납품 요청일이 도래하지 않은 수주잔액의 총액을 기재하였습니다.- 기납품액은 주문제작방식으로 전체 수주총액 중 기납품된 제품과 고객의 요청에 의하여 당사가 보관중인 제품이 혼재되어 있어 따로 기재하지 않았습니다. 5. (제조서비스업)위험관리 및 파생거래 가. 주요 시장 위험 (1) 영업 측면 당사의 수출물량 결제대금은 유로화, 달러, 엔화, 위안화로 수금하고 있습니다. 수출품의결제대금은 제품의 납기부터 평균 60일 이내에 이루어지고 있으며, 수금된 외화는 단시일내에 원화로 환전하고 있어, 별도의 환헷지는 하고 있지 않습니다. (2) 영업외 측면 당사는 현재 위치하고 있는 공장부지의 매입대금은 금융권으로부터 차입하고 있으며, 환율의 변동에 따른 손익의 영향은 없습니다. 나. 주요 위험 관리 당사의 주요 위험 관리의 일반적 전략 및 위험관리방법에 대한 사항은 사항-3.연결재무제표 주석 53. 위험관리 및 5.재무제표 주석 35. 위험관리>에서 상세한 내용을 기재하였으니 참조하시기 바랍니다. 6. (제조서비스업)주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 등 - 해당사항 없습니다. 나. 연구개발 활동 (1) 연구개발활동의 개요 당사는 기존 생산제품의 경우 설비의 자체 개발, 절삭가공 TOOL의 신규개발 등을 통하여 가공면의 품질개선, 긴급수요에 대응한 납기 단축 등을 시도하고 있습니다. 또한 2008년 차세대 주물소재개발을 시작하였으며 2011년 개발을 완료하였습니다. 당사는 가공시간 단축, 주물소재개발 등의 지속적인 연구개발을 통하여 제2의 도약기를 준비하고 있습니다. (2) 연구개발 담당조직 기존 가공공장의 기술개발실이 있으며, 차세대 주물소재 개발을 위한 연구소도 공장내에 별도로 설치 운영중에 있습니다. 기술개발실에서는 제품의 가공과 관련된 연구를 지속적으로 진행하고 있으며, 주물소재 연구소에서는 금형소재 캐스팅 개발과 관련한 실험 등을 진행하고 있습니다. 모든 기술개발은 당사의 대표이사가 직접 지휘하고 있습니다 연구소 조직도..jpg 연구소 조직도 (3) 연구개발 비용 회사의 연구개발비용은 다음과
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같습니다. (단위:천원) 과 목 제41기 기말 제40기 기말 제39기 기말 비고 자산처리(무형자산) 비용처리 제조원가 판매비와 관리비 합 계 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] (*) 인건비는 제외하였습니다. 4) 연구개발 실적 당사의 3년간 주요 연구개발실적은 아래와 같습니다. 2009년 과제명 Casting 소재 연구기관 자체개발 연구기간 2008년 6월 ~ 2009년 12월 연구결과 및기대효과 실린더라이너용 캐스팅의 자체개발을 통해 원가절감을 도모하고 우수한 품질의 캐스팅 확보로 주물단계에서부터 품질의 차별화 2012년 과제명 금형주조법을 이용한 내경 460mm 이상 실린더라이너 생산기술 개발 연구기관 (재)한국조선기자재연구원, (주)케이프 연구기간 2009년 4월 ~ 2012년 3월 연구결과 및기대효과 - 연구개발 성과1) 기존 사형소재와 비교하여 기계적 성질은 대동소이함.2) 현미경 조직의 비교에서는 압도적으로 미세하고 균질한 분포3) 연구과정에서 '범용해석 프로그램을 이용한 실린더라이너 응고해석 특성 연구' 논문 발표4) 세계일류 기술력 인정 계기 마련, 추가적 기술 협력 체계 구축5) 주물산업의 문제점으로 지적되어온 대기환경오염에 대해서 환경부 대기관리과의 견학 의뢰 요청(신규 법 개정시 활용 모델)6) 금형소재의 기술개발로 사형소재의 질적 향상과 영업이익이 높은 교체시장의 확대로 수출 및 매출액 증가 기대 7. (제조서비스업)기타 참고사항 주물사업의 경우 미세분진 등의 발생 소지가 있어 대기환경보전법에 의해 분진배출허용기준을 정하고 있습니다.대기환경보전법상의 허용기준은 용해로의 경우 15mg, 그밖의 배출물은 100mg이내에서 허용하고 있으나, 당사는 최고의 집진시설을 설치하여 대기환경보전법보다 엄격한 자체기준을 정하여 용해로 10mg, 그 밖의 배출물 50mg이내로 분진을 관리하고 있습니다. 1. (금융업)사업의 개요 가. 사업의 현황 (1) 산업의 특성 금융투자업은 증권의 발행 등을 통해 자금 수요자인 기업과 공급자인 투자자를 연결하여 수요자에게는 원활한 자금조달을 가능케 하고, 공급자에게는 수익에 대한 자산증식의 기회를 제공하며 사회적으로는 자원의 효율적 배분기능을 수행하고 있습니다. 또한, 금융투자업은 정치, 경제, 사회 등 다양한 분야의 국내환경과 선진 해외시장에 민감하게 반응하며, 실물 경기에 비해 선행하는 등의 특성을 지닌 산업입니다. 금융투자업의 사업부분은 크게 위탁매매, 자산관리, IB, Trading 등으로 구성되어 있으며과거 몇년간 업권 내 구조조정이 지속적으로 진행되고 있음에도 아직까지 경쟁강도가 높은 시장입니다. 최근 규제완화 추세로 은행, 보험, 증권회사간 경쟁이 심화되고 있으며 증권업 대형화 추세로 증자 및 M 활발히 발생하고 있습니다. 초대형증권사 육성전략, 중소기업 특화금융투자회사 선정 등으로 현재는 산업 전반적으로 IB/PF 부문에 집중하고 있습니다. (2) 산업의 성장성 (단위 : Pt, 조원) 구분 코스피 코스닥 시가총액 *출처 : KRX 주식통계 **시가총액 = 코스피 + 코스닥 (3) 경기변동성 일반적으로 주식시장은 경기변동에 따른 상관관계가 매우 높은 시장으로 금융투자업은경기변동에 따라 수익에 큰 영향을 받습니다. (4) 경쟁요소 금융투자업은 다수의 경쟁회사가 참여하는 완전경쟁시장의 특성을 지니고 있으며, 현재 소수의 대형사와 다수의 중소형사로 편제된 시장형태를 보이고 있습니다. 자본시장법 시행이후 은행, 보험사의 겸업이 확대되고 증권업, 선물업, 자산운용업간 업무가 유사해지면서 경쟁이 심화되고 있으며 감독기관의 금융업경쟁력 강화 방안에 의해 한계기업 퇴출, 특화기업 생존의 금융환경이 조성될 것으로 예상됩니다. 현재 금융투자업의 주요 경쟁요인은 거래비용과 관련한 수수료율, 다양한 금융상품 제공 여부, 차별화된 고객 서비스, 브로커리지 이외의 안정화된 수익원 확보, 그리고 자본력, 리스크관리 능력 등이 있습니다. 나. 회사의 현황 (1) 영업개황 당사의 주요 수익원으로는 IB/PF 업무에 기반한 수수료 수익, 법인 대상의 중개
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수익,주식 및 채권 트레이딩 수익 등이 있습니다. 전세계적인 인플레이션 현상과 이에 따른 금리 인상 및 경기침체 우려로 글로벌 경제의 불확실성이 증가하고 있습니다. 이에 당사는 철저한 리스크관리를 통하여 시장 변동성확대에 대응하고 있습니다. (2) 시장점유율 (단위 : 백만원, %) 구분 금액 점유율 금액 점유율 금액 점유율 영업수익 수수료수익 금융상품평가 및 처분이익 파생상품관련이익 이자수익 및 기타 * 별도재무제표 기준 (3) 회사의 장단점 및 경쟁우위를 위한 주요 수단 회사는 중소형사로서 신속한 의사결정을 바탕으로 주력사업 육성에 집중하면서 IB영역의영업을 적극적 확대하고 있으며, 경영효율화를 통한 수익성 확보를 지속하고 있습니다. 또한 체계적인 리스크관리를 통해 불안정한 금융상황에 효과적으로 대응하고 있습니다. 다. 향후 추진하려는 신규사업 현재 추진하고 있는 신규 사업은 없습니다. 2. (금융업)영업의 현황 공시서류작성기준일 현재 회사의 영업현황은 다음과 같습니다. 가. 종류별 영업실적 (단위 : 백만원) 영 업 종 류 FY2024 FY2023 FY2022 1.수수료수익 2.금융수익 3.당기손익-공정가치측정유가증권매매이익 4.당기손익-공정가치측정유가증권평가이익 5.매도유가증권평가이익 6.파생결합증권거래 및 평가이익 7.파생상품거래 및 평가이익 8.기타 영 업 수 익 합 계 * 연결재무제표 기준 나. 자금조달 및 운용실적 (1) 자금조달실적 (단위 : 백만원, %) 구 분 FY2024 FY2023 FY2022 평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 자본 자본금 자본잉여금 자본조정 기타포괄손익누계액 이익잉여금 예수부채 투자자예수금 기타 차입부채 차입금 발행어음(CP) RP매도 매도증권 파생상품 사채 기타 확정급여부채 기타 합 계 * 별도재무제표 기준 (2) 자금운용실적 (단위 : 백만원, %) 구 분 FY2024 FY2023 FY2022 평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 현,예금 현금 및 현금성 자산 예치금 유가증권 당기손익-공정가치측정 유가증권 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 종속기업 및 관계기업투자주식 파생상품 대출채권 당기손익 공정가치측정 대출채권 신용공여금 RP매수 대여금 기타 유형자산 기 타 합 계 * 별도재무제표 기준 다. 영업 종류별 현황 공시서류작성기준일 현재 회사의 영업 종류별 현황은 다음과 같습니다. (1) 유가증권 자기매매업무 ① 종류별 유가증권 내역 (단위 : 백만원) 구 분 FY2024 FY2023 FY2022 보유잔액 거래실적 보유잔액 거래실적 보유잔액 거래실적 주 식 채 권 어 음 외화증권 선물 매 수 매 도 옵션 매 수 매 도 파생결합증권 기 타 합 계 * 별도재무제표 기준 ② 유가증권 운용내역 ㄱ. 주 식 (단위 : 백만원) 구 분 FY2024 FY2023 FY2022 처분차익(손) 평가차익(손) 배당금수익 합 계 * 별도재무제표 기준 ㄴ. 채 권 (단위 : 백만원) 구 분 FY2024 FY2023 FY2022 처분 ·상환차익(손) 평가차익(손) 이자수익 합 계 * 별도재무제표 기준 ㄷ. 외화증권 (단위 : 백만원) 구 분 FY2024 FY2023 FY2022 처분차익(손) 평가차익(손) 배당금 ·이자수익 합 계 * 별도재무제표 기준 ㄹ. 파생상품 운용수지 ⓐ 장내선물거래 (단위 : 백만원) 구 분 FY2024 FY2023 FY2022 매매차익(차손) 평가차익(차손) 합 계 * 별도재무제표 기준 ⓑ 장내옵션거래 (단위 : 백만원) 구 분 FY2024 FY2023 FY2022 매매차익(차손) 평가손익(차손) 합 계 * 별도재무제표 기준 ⓒ 파생결합증권거래 (단위 : 백만원) 구 분 FY2024 FY2023 FY2022 처분차익(차손) 평가차익(차손) 상환차익(차손) 합 계 * 별도재무제표 기준 ⓓ 장외파생상품거래 (단위 : 백만원) 구 분 FY2024 FY2023 FY2022 매매차익(차손) 평가차익(차손) 합 계 * 별도재무제표 기준 (2) 위탁매매업무 ① 예수금 및 매매거래 실적 (단위 : 백만원) 구 분 FY2024 FY2023 FY2022 장내
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장내 장내 예 수 금 위탁자 장내파생상품 기타 거래실적 주 식 채 권 어 음 외화증권 선 물 옵 션 신종증권 기 타 합 계 수 수 료 주 식 채 권 어 음 외화증권 선 물 옵 션 신종증권 기 타 합 계 * 별도재무제표 기준 ② 위탁매매 업무수지 (단위 : 백만원) 구 분 FY2024 FY2023 FY2022 수탁수수료 매매수수료 수 지 차 익 * 별도재무제표 기준 (3) 유가증권 인수업무 ① 유가증권 인수실적 (단위 : 백만원) 구 분 FY2024 FY2023 FY2022 주관사 실적 인수 실적 인수 수수료 주관사 실적 인수 실적 인수 수수료 주관사 실적 인수 실적 인수 수수료 기업공개 주 식 국공채·특수채 회사채 외화증권 기 타 합 계 * 별도재무제표 기준 ② 인수업무수지 (단위 : 백만원) 구 분 FY2024 FY2023 FY2022 인수수수료 수수료비용 수지차익 * 별도재무제표 기준 (4) 신용공여업무 구분 한도 이율 (2024.12.31 기준) 잔액 (2024.12.31 기준) 자기 신용 NICE 신용점수별 1억~10억원 기간별 연 7.5% ~ 8.5% (30일미만 7.5%, 30일이상 8.5%,소급법적용) 0원 대주 0원 유통 신용 자기신용과 동일 자기신용과 동일 대주 경험별 3천만원~1억원 상동 0원 담보대출 NICE신용점수별1억~10억원(매도대출 기본한도 5억원,수익증권대출 기본한도 1억원) - 증권(주식/채권)담보대출 :고객등급별 연 8.5% ~ 9% - 매도증권담보대출 : 연 8% - 수익증권담보대출 : 연 9% (5) 환매조건부채권 매매업무 (단위 : 백만원) 구 분 FY2024 FY2023 FY2022 잔고 조건부매도 (대기관 RP) 조건부매수 거래금액 조건부매도 (대기관 RP) 조건부매수 * 별도재무제표 기준 (6) 부수업무 ① 양도성정기예금증서의 매매 및 매매의 중개업무 (단위 : 백만원) 구 분 FY2024 FY2023 FY2022 CD매매차익(차손) * 별도재무제표 기준 ② 기업어음증권의 매매 및 매매의 중개업무 (단위 : 백만원) 구 분 FY2024 FY2023 FY2022 CP매매차익(차손) * 별도재무제표 기준 ③ 부동산 임대업무 (단위 : 백만원) 구 분 FY2024 FY2023 FY2022 임대보증금 수입임대료 ④ 기업의 경영, 구조조정 및 금융에 대한 상담 또는 조력업무 (단위 : 백만원) 구 분 FY2024 FY2023 FY2022 구조조정 및 금융자문수수료 * 별도재무제표 기준 라. 주요 상품 및 서비스 공시서류제출일 현재 회사가 제공하는 주요 상품 및 서비스의 내용은 다음과 같습니다. (1) 주요 상품 주요상품 특징 MMF 저축기간 및 금액, 가입자격 등에 제한이 없고 입출금이 자유로운 수시 입출금식 상품 RP 기간별로 약정한 금리를 지급하는 확정금리상품으로 당사가 재 매입을 보장하는 안정적인 상품 주식형 펀드 주가상승에 따른 자본이득을 얻기 위해 국내외주식 및 주식관련 파생상품에 60%이상 투자하여 위험을감수하며 고수익을 추구하는 펀드 혼합형 펀드 채권에 투자하여 안정적인 이자소득을 추구하는 동시에 일정부분 주식에 투자하여 보유주식의 가격상승에 따른 자본이득을 추구하는 펀드 채권형 펀드 투자신탁에 주식을 편입하지 않고, 자산의 60%이상을 채권, 유동성 자산 및 채권관련 파생상품에 주로투자하여 이자소득과 이자율 변동에 따른 자본 이득을 동시에 추구, 여유 자금을 안정적으로 운용하고자 하거나 주식시장 변동에 의한 위험을 회피하고자 하는 투자자에게 적합한 상품 해외투자펀드 주가상승에 따른 자본이득을 얻기 위해 해외주식 및 주식관련 파생상품에 투자하는 펀드, 원금 손실의 가능성을 인지하고 여유자금의 일부를 공격적으로 투자를 하고자 할 때 효과적이며 위험을 감수하더라도 높은 수익률을 기대하는 투자자에게 적합한 상품 국공채 정부가 원리금을 보장하여 최고수준의 안정성을 보유한 상품으로 유동성이 높아 환금성이 뛰어남 회사채 기업이 발행하는 채권으로 일반적으로 정기적인 이자를 지급받고 원금은 만기 시에 상환하는 상품 CP 단기 고정금리 상품으로 선이자를 지급하여 실수익률이 높은
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상품 전자단기사채 만기 1년 미만의 단기자금을 종이가 아닌 전자로 발행, 유통하는 상품 CMA (RP형) 계좌 내 현금이 자동으로 RP에 투자되는 고금리 상품으로 계좌 하나로 펀드, 주식투자는 물론 급여이체 및 수시입출금, 각종 대금결제 서비스가 가능 (2) 주요 서비스 주요서비스 특 징 우수고객서비스 우수고객에 대한 차별화된 서비스로 이체, 제증명발급, 공모주청약, 재발급수수료 면제 및 대출금리우대서비스 등 다양한 서비스 제공 홈페이지 서비스 온라인으로 각종 주문 및 잔고확인, 이체 및 대체, 청약, 제 정보수정, 각종 증명서 발급신청 및 수수료, 예탁금이용료, 신용대출 조건 확인 등 고객이 직접 빠르고 간편하게 이용할 수 있는 서비스 고객지원센터 업무 안내 및 매매주문, 이체/대체, 홈트레이딩에 대한 종합지원서비스를 신속하게 처리 안내 해 주는 서비스 케이프오르다CMA서비스 급여이체, 자동재투자, 카드결제, 보험료/통신료 자동납부 등이 가능한 서비스 CMS 및 정기자동대체 서비스 고객이 지정한 날짜에 약정한 금액을 타 금융기관에서 당사계좌로 이체입금 또는 당사계좌에서 당사계좌로 대체출금 하는 서비스 SMS서비스 미수내역, 권리, 주식체결통보, 펀드평가금액 발송 여부 등 기타 관련정보를 고객의 등록된 핸드폰번호으로 문자 전송하여 통보해 주는 서비스 신용공여 서비스 신용거래융자, 증권담보대출, 매도증권담보대출, 수익증권담보대출 등 자금을 대출 해 주는 서비스 은행제휴계좌개설 서비스 영업점을 방문하지 않고 전국의 제휴은행(우리, 농협,신한, 하나, 국민,새마을금고,외환,SC,기업은행)의 영업점을 통하여 증권계좌를 개설하는 서비스 소액지급결제 서비스 금융결제원과 직접 지급결제관련 서비스(CMS, 전자금융)가 계약되어 증권회사 계좌번호로 CMS 이체 및 인터넷뱅킹 처리, 수표조회 등이 가능한 서비스 ARS서비스 고객이 직접 전화로 주문,시세,체결정보,잔고조회 등 계좌정보,이체/대체,청약,사고등록 등을 안내에 따라 선택하여 각 종 서비스를 이용 할 수 있는 자동응답(안내)서비스 비대면계좌개설 서비스 영업점 혹은 제휴은행 방문을 하지 않고 본인 명의 스마트폰으로 신분증 촬영과 타기관 소액이체를 통해 비대면 실명인증을 완료하여 온라인에서 증권계좌를 개설하는 서비스 3. (금융업)파생상품거래 현황 공시서류작성기준일 현재 보유 중인 파생상품 거래현황은 다음과 같습니다. 가. 기초자산별 파생상품 거래현황 (단위 : 백만원) 구 분 이자율 통화 주식 기타 계 거 래 목 적 위험회피 매매목적 거 래 장 소 장내거래 장외거래 거 래 형 태 선 도 선 물 스 왑 옵 션 * 별도재무제표 기준 나. 신용파생상품 거래현황 (단위 : 백만원) 구 분 신 용 매 도 신 용 매 입 해외물 국내물 계 해외물 국내물 계 기 타 (합성CDO) 계 * 별도재무제표 기준 다. 신용파생상품 상세명세 (단위 : 억원) 상품종류 보장매도자 보장매수자 취득일 만기일 액면금액 기초자산 (준거자산) * 별도재무제표 기준 라. 신용파생상품 손실발생 예측관련 상황 - 해당사항 없음 4. (금융업)영업설비 공시서류작성기준일 현재 보유 중인 영업설비 현황은 다음과 같습니다. 가. 점포현황 지 역 지 점 명 지 점 출 장 소 사 무 소 합 계 서울 본점,영업부 합 계 주) 지점에는 본점이 1개 지점으로 포함됨 나. 영업설비 등 현황 (단위 : 원) 구 분 토지 (장부가액) 건물 (장부가액) 합 계 비 고 다. 지점의 신설 및 중요 시설의 확충 계획 - 해당사항 없음 5. (금융업)재무건전성 등 기타 참고사항 가. 수수료 현황 (1) 오프라인 매매 수수료 시 장 영업점,콜센터 비 고 유가증권시장 상장주권, 코스닥증권시장 상장주권, 상장된 출자증권, 신주인수권증서, 수익증권, 신주인수권증권, ELW, ETF/ETN 코넥스시장 상장주권 ■ 50만원 미만 : 0.50% ■ 50만원~1천만원 미만 : 0.45%+1,500원 ■ 1천만원~5천만원 미만 : 0.43%+5,000원 ■ 5천만원~2억원 미만 : 0.41%+15,000원 ■ 2억원~5억원 미만 : 0.38%+75,000원
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■ 5억원 이상 : 0.33%+325,000원 ■ 매매약정 금액기준 ■ 오르다마스터즈 가입고객 동일 적용 KOSPI200선물 주식선물, 섹터지수선물, 코스닥150선물 ■ 5억원 미만 : 0.043% ■ 5억원~10억원 미만 : 0.038%+25,000원 ■ 10억원~20억원 미만 : 0.033%+75,000원 ■ 20억원~50억원 미만 : 0.028%+175,000원 ■ 50억원 이상 : 0.023%+425,000원 KOSPI200옵션 (위클리옵션 포함) ■ 옵션 가격 0.42pt미만 - 약정 1천만원 미만 1.187346%+(계약수×13원) - 약정 1천만원 이상 0.987346%+20,000원+(계약수×13원) ■ 옵션 가격 0.42pt이상 ~ 2.47pt미만 - 약정 1천만원 미만 1.2% - 약정 1천만원 이상 1.0% + 20,000원 ■ 옵션 가격 2.47pt이상 - 약정 1천만원 미만 1.187346%+(계약수×78원) - 약정 1천만원 이상 0.987346%+20,000원+(계약수×78원) 미니KOSPI200옵션 ■ 옵션 가격 0.48pt미만 - 약정 1천만원 미만 1.187346%+(계약수×3원) - 약정 1천만원 이상 0.987346%+20,000원+(계약수×5원) ■ 옵션 가격 0.48pt이상 ~ 2.53pt미만 - 약정 1천만원 미만 1.2% - 약정 1천만원 이상 1.0% + 20,000원 ■ 옵션 가격 2.53pt이상 - 약정 1천만원 미만 1.187346%+(계약수×16원) - 약정 1천만원 이상 0.987346%+20,000원+(계약수×16원) 개별주식옵션 ■ 옵션 가격 4,000원 미만 - 약정 1천만원 미만 1.187346%+(계약수×5원) - 약정 1천만원 이상 0.987346%+20,000원+(계약수×5원) ■ 옵션 가격 4,000원 이상 ~ 16,000원 미만 - 약정 1천만원 미만 1.2% - 약정 1천만원 이상 1.0% + 20,000원 ■ 옵션 가격 16.000원 이상 - 약정 1천만원 미만 1.187346%+(계약수×20원) - 약정 1천만원 이상 0.987346%+20,000원+(계약수×20원) 소액채권 ■ 0.6% 상장채권 (기타 신종사채 포함) ※ 장내매매에 한함 ■ 1년 미만 : 0.1% ■ 1년~ 2년 미만 : 0.2% ■ 2년 이상 : 0.3% 외화주식 및 예탁증서 금리 선물 3년 국채선물 8,000원 (만기결제 8,000원) ■ 1계약 기준 5년 국채선물 8,000원 (만기결제 8,000원) 10년 국채선물 8,000원 (만기결제 8,000원) 30년 국채선물 8,000원 (만기결제 8,000원) 통안증권선물 8,000원 (만기결제 8,000원) 통화 선물 USD 선물 1,600원 (만기결제 1,800원) YEN 선물 1,600원 (만기결제 1,800원) EUR 선물 1,600원 (만기결제 1,800원) USD 옵션 1,000원 (만기결제 1,200원) (2) 온라인 매매수수료 ① 영업점계좌 시 장 HTS, 홈페이지 비 고 영업점 계좌 유가증권시장 상장주권, 코스닥증권시장 상장주권, 상장된 출자증권, 프리보드 지정증권 신주인수권증서, 수익증권, 신주인수권증권, ELW, ETF/ ETN ■ 50만원 미만 : 0.50% ■ 50만원~1백만원 미만 : 0.20%+1,500원 ■ 1백만원~1천만원 미만 : 0.15%+1,500원 ■ 1천만원~3천만원 미만 : 0.13%+1,500원 ■ 3천만원~1억원 미만 : 0.10%+1,500원 ■ 1억원~2억원 미만 : 0.09% ■ 2억원 이상 : 0.08% ■ 매매 약정 금액 기준 KOSPI200선물 미니KOSPI200선물 ■ 거래금액에 상관없이 0.0018% ■ 매매 약정 금액 기준 코스닥150선물 ■ 거래금액에 상관없이 0.005% 섹터지수선물 ■ 거래금액에 상관없이 0.005% 개별주식선물 ■ 거래금액에 상관없이 0.009% CME 연계 KOSPI200선물 ■ 거래금액에 상관없이 0.0019% KOSPI200옵션 (위클리옵션 포함) ■ 옵션 가격 0.42pt미만 : 0.047346%+(계약수×13원) ■ 옵션 가격