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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 1985년에 설립된 이래, 한방의료기기 및 미용의료기기 등의 제조 및 판매업을 영위하고 있습니다. 첨단 생산설비와 우수한 기술력을 바탕으로 생산된 고품질의 한방 의료기기(일회용 한방침, 일회용 부항컵 등)와 미용 의료기기 (필러, 캐뉼러, 각종 니들류 등) 등을 당사 고유 브랜드(동방침, 동방 부항컵, 엘라스티 필러, 엘라스티 스레드, DBC, Acuprime 등)로 국내 판매 및 아시아, 북미, 남미, 유럽 등 세계 50여 개국에 수출해오고 있습니다. 당사의 한방의료기기 부문은 1985년 동방침구제작소로 설립된 이래로 한방침, 한방 부항기 등의 한방의료기기를 주로 제작 판매해왔으며, 일회용 한방침과 일회용 부항컵 품목에서 국내 시장점유율 1위를 달성하고 있습니다. 당사의 일회용 한방침은 침끝 연마 시 당사만의 노하우로 균일하고 매끄러우며, 침 삽입시 통증 유발을 최소화하는 형상을 가지고 있습니다. 또한 스프링 손잡이를 자동으로 생산하는 코일링 장치, 침체와 침병을 자동 조립하는 시스템, 침체 자동 연마장치 등을 개발하여 자동화되고 일관된 생산체제를 유지하여 타사 대비 월등한 생산량과 고품질의 일회용 한방침을 생산하여 다양한 제품군과 규격을 공급하고 있습니다. 당사는 이러한 역량을 바탕으로 국내 한방침 시장을 선도하고 있으며, 일회용 한방침과 관련하여 2014년에 국제표준(ISO 17218:2014 Sterile acupuncture needles for single use) 제정 시 국내 제조업체 대표로 참여하여 산업계의 의견을 상당부분 반영시킨 바 있습니다. 해당 국제표준은 현재 국가표준(KS)으로 부합화(KS P ISO17218)되어 있습니다. 당사의 일회용 부항컵은 부품의 단순화 및 적합 소재의 사용으로 안전하고 위생적으로 일회용으로 사용이 가능하도록 설계되어 있습니다. 종래에 사용되던 부항컵과 다르게 EO Gas 멸균처리를 하여 더 안정적인 제품 공급이 가능합니다. 내수시장 일회용부항컵 최초로 자동화 설비시스템을 구축하여 생산량을 확보하며 일회용 부항컵 선두주자로 발돋음하였습니다. 한편, 당사는 2005년경부터 일회용 주사기 등 양방 의료소모품 시장에 진출하였으며, 이후 미용의료기기 시장의 성장에 따라 2016년 이후 필러를 비롯하여 본격적으로 미용 및 기타 의료기기 사업으로 진출하였습니다. 당사는 현재 '생체재료 및 미용 목적 제품의 개발 기술’을 바탕으로 미용의료기기 등의 개발, 제조 및 판매를 주력으로 영위하고 있으며, 현재 히알루론산 기반 더말필러(HA Dermal filler), 캐뉼러, 각종 니들류, 생분해 물질 기반 흡수성 봉합사(PDO, PCL, PLCL Suture) 등의 제조 및 판매를 주요 사업으로 하고 있습니다. 당사는 기존에 출시된 제품의 개선 및 신규 시장으로의 진출을 목적으로 신제품 연구개발 및 허가 절차를 진행하여 국내 및 해외 병원, 제약사, 유통사 등에 직간접적으로 판매하고 있습니다. 당사는 2018년도 급격한 매출 신장의 전환점 이후 지속적으로 성장하고 있으며, 특히 HA Dermal Filler의 경우 최근 분기당 평균 약 40~50억원의 매출이 창출되고 있습니다. 아울러 미용 분야의 매출 증대를 위한 HA Dermal Filler 생산량 향상, 제품 개선, 신제형 제품의 연구개발(PGA 필러, PN 필러, PLA 필러, PLCL 봉합사, 스킨부스터 등)도 지속적으로 수행하고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 매출실적 (단위 : 천원, % ) 구분 2024년 2023년 2022년 2021년 (제11기) (제10기) (제9기) (제8기) 회계처리기준 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 K-GAAP 별도 사업부문 품목 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 미용성형의료기기 필러 각종 니들류 흡수성 봉합사 기타 기타매출 내부거래 제거 소계 한방의료기기 한방침 부항 한방용품 기타 내부거래 제거 소계 합계 주1) 당사는 2022년 1월 1일을 전환일로 한국채택국제회계기준을
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적용하였으며, 2021년까지 연결재무제표 작성 대상에 해당하지 않아 비교표시된 2021년 재무현황은 일반기업회계기준 하 별도재무제표 수치입니다. 나. 주요 제품 등의 내용 한방침은 한의학 이론에 근거하여 인체의 체표상 특정한 부위에 질병치료, 예방관리 및 건강증진을 목적으로 자입 또는 자극하는 다양한 형태의 의료기기로서, 침체(body of the needle), 침자루(handle of the needle), 침관(guide tube)으로 구성되어 있습니다. 한의학에서 치료 목적으로 사용되는 침은 호침, 장침, 정안침, 도침, 수침, 얼침, 수지침, S슬림침 등 8종이 사용되고 있으며, 그 중 약 90 % 이상 호침이 사용되고 있습니다. 일회용 한방침과 관련하여 당사 주도로 2014년에 국제표준(ISO 17218:2014 Sterile acupuncture needles for single use)이 제정되었으며, 해당 국제표준은 현재 KS로 부합화(KS P ISO17218) 되었습니다. 당사는 호침, 장침, 수지침, 미용침 등 다양한 품목의 제품을 판매하고 있습니다. 부항요법은 열 또는 음압장치를 이용해서 부항컵을 피부에 부착한 후, 물리적 자극을 통해 피를 뽑거나 울혈을 일으켜 질병을 치료하는 방법으로, 도자기, 유리, 수지 등의 소재로 만들어진 부항기를 이용합니다. 부항은 시술방법에 따라 습부항과 건부항의 두 가지로 나뉘는데, 습부항은 사혈침이나 삼릉침 등으로 해당하는 부위를 찔러 피부에 미세한 구멍을 낸 다음, 그 자리에 부항기를 붙여 피를 뽑아내는 시술법으로 각종 통증, 관절통, 여드름, 종기 등의 치료에 활용되며, 부항을 붙일 자리에 약물을 주사한 후 부항기를 붙이는 약침 부항법을 사용하기도 합니다. 건부항은 침으로 피부에 구멍을 내지 않고 환부에 부항을 붙이는 방법을 말하데, 이는 혈관을 확장하고 근육을 자극하여 기혈의 순환을 도와주는 시술법입니다. 당사의 일회용 부항컵은 부품의 단순화 및 적합 소재의 사용으로 안전 및 위생적으로 일회용으로 사용이 가능하도록 설계되어 있습니다. 종래에 사용되던 부항컵과 다르게 EO Gas 멸균처리를 하여 더 안정적인 제품 공급이 가능합니다. 내수시장 일회용부항컵 최초로 자동화 설비시스템 구축으로 생산량 확보하며 일회용부항컵 선두주자로 발돋음하였습니다. 당사 HA필러는 백신 제조와 같이 박테리아 발효를 통해 생산되며, 인체에 존재하는 물질로서 인체 면역 반응이 없고, 자신 무게의 최대 1,000배의 물을 흡수하는 매우 안전하고 효과적인 히알루론산을 주원료로 제조됩니다. HA필러의 가장 중요한 요소는 안전성과 물성이며, 당사 HA필러는 고도화된 제조 기술을 통해 안전성과 물성도 확보한 제품입니다. HA필러의 대표적인 물성은 점성, 탄성, 응집력입니다. 점성은 흐르는 것에 저항하는 정도를 나타내며, 탄성은 외력에 의해 일시적으로 변형이 나타나다가 외력이 제거되면 원래의 형태는 회복하는 특징입니다. 응집력은 필러를 누르는 압력에 저항하는 힘인데, 응집력이 높을수록 압력에 의한 변형이 어렵고 응집력이 낮을수록 압력에 의한 변형이 쉽고 잘 퍼지는 특성이 있습니다. 필러의 물성에 따라 시술부위 및 사용목적이 다릅니다.당사의 독자기술로 개발된 PNET(Preserved Natural Entanglement Ttchnology) 기술은 인체 유래물질인 히알루론산을 화학적 가교제인 BDDE(1,4-Butanediol Diglycidyl Ether)를 이용하여 효율적으로 가교하는 기술입니다.히알루론산은 인체 유래물질로서 안전하지만 가교제인 BDDE는 안전성에 문제가 될 수 있어 사용을 최소화하는 것이 바람직합니다. 또한 사용된 BDDE는 잔류하지 않도록 제조 공정에서 완전히 제거하는 것도 중요합니다. PNET기술은 최소한의 가교제를 사용하여 히알루론산의 변형을 최소화하였고, 자연적인 꼬임을 통한 안정화 기술입니다. 잔류 BDDE는 세척 공정을 통해 USA FDA 가이드라인 기준(2ppm 이하)에 충족하여 미검출 되도록 하고 있습니다. 당사의 히알루론산 더말 필러는 PNET 기술을
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통해 높은 점탄성, 응집성, 지속성, 시술 편의성을 갖는 우수한 필러로서 다양한 시험을 통해 제품의 우수성과 안전성을 확인하였습니다. 또한 PNET 기술을 통해 히알루론산을 이용한 다양한 생체재료의 개발에 응용이 가능할 수 있습니다. (4) 기타 의료기기- 니들(Needle)류 당사의 니들류는 캐뉼러 및 각종 니들류 등을 포함합니다. 캐뉼러는 사용 목적에 따라 의료 목적용과 미용 성형 등의 목적용으로 구분됩니다. 의료 목적용 캐뉼러는 인슐린 투여, 수액 주입, 혈액 채취, 약물 투여 등으로 사용되는 제품이고, 미용, 성형 등의 목적용 캐뉼러는 필러 캐눌라, 흡수성 봉합사용 캐눌라, 안구 및 특수 목적용 제품입니다. 당사가 주로 생산하는 캐눌러는 필러캐눌라, 필러주사침, 물광니들(멀티니들), 흡수성 봉합사용(L-TYPE, U-TYPE, W-TYPE, V-TYPE) 등입니다. 각종 니들류의 주 생산품은 펜니들, 인슐린, 치과침, 카테타, 블런트니들 등입니다. - 흡수성 봉합사(Thread) 봉합사는 조직의 봉합 및 결절, 고정 등에 사용하는 의료기기로서, 분류하는 방법은 인체 내 분해여부에 따라 흡수성(absorbable)과 비흡수성(nonabsorbable)으로 분류되며, 다시 소재에 따라 천연소재(natural)와 합성소재(synthetic), 외형적 구성에 따라 복선사(Multi-filament, 여러 줄로 구성)와 단선사(Mono-filament, 한 줄로 구성)로 나뉘어집니다. 일반적으로 흡수성 봉합사는 장기간 혹은 영구적인 지지가 필요한 부위를 제외한 대부분의 상처에 사용하며, 특히 치유가 빠른 부위(위장, 대장 등)나 결석이 우려되는 부위(비뇨기 등)에 사용됩니다. 비흡수성 봉합사는 피부 봉합을 비롯해 장기간 혹은 영구적으로 지지가 필요한 부위에 사용됩니다. 그리고 초기에는 천연소재가 많이 사용됐으나 점차 이물반응의 가능성이 낮은 합성소재 봉합사로 대체되는 추세입니다. 복선사는 강한 봉합력이 필요한 부위에 사용되며 단선사에 비해 유연성이 높고, 단선사는 감염이 우려되는 상처나 미용효과가 중시되는 상처의 경우에 주로 사용되나 핸들링하는 데 있어 복선사보다는 다소 어려움이 있습니다. 당사의 흡수성 봉합사의 재료로는 체내에서 녹는 성질을 갖는 PDO, PCL, PLCL 등의 성분을 주로 사용하고 있으며, 녹는 실은 일정기간이 지나면 피부 속에서 자연스럽게 흡수되어 사라짐에 따라 이물감이 느껴지지 않고, 안정성이 높으며, 실을 제거하는 2차 시술이 필요하지 않아 염증에 대한 부작용이 없는 장점이 있습니다. 당사는 국내 흡수성 봉합사 시장 초기에 진출하여 독보적이고 다양한 흡수성 봉합사 가공 능력을 갖추고 있습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 원재료에 관한 사항 (1) 주요 원재료 현황 [한방침 원재료 연도별 수급 현황] (단위 : 천원) 주요 원료 2021년 2022년 2023년 2024년 스테인리스 스틸 204 스테인리스 스틸 304 반제품 일회용 부항컵의 주요 원재료는 제품 몸통의 사출을 위한 원료 폴리프로필렌(PP-polypropylene)과 공기 흡입을 조절하는 체크패드가 있습니다. [부항컵 원재료 연도별 수급 현황] (단위 : 천원) 주요 원료 2021년 2022년 2023년 2024년 PP(수지) 체크패드(부품) 필러의 경우 히알루론산 원료를 기반으로 당사 보유 여러가지 기술을 응용하여 개발 및 제품화하였기 때문에 주요 원재료는 히알루론산입니다. [필러 원재료 연도별 수급 현황] (단위 : 천원) 주요 원료 2021년 2022년 2023년 2024년 히알루론산나트륨 캐뉼러는 의료용 튜브로, 주로 수액 주입, 혈액 채취, 약물 투여, 미용, 성형 등을 목적으로 사용되는 의료기기입니다. 캐뉼러의 원재료 100%는 스테인리스 304 또는 304L 계열의 튜브(파이프) 형태를 갖고 있으며, 튜브(파이프)는 ISO규격(국제기준)에 따라 외경과 내경으로 관리되고 있습니다. [캐뉼러 원재료 연도별 수급 현황] (단위 : 천원) 주요 원료 2021년 2022년 2023년 2024년 튜브(파이프) 흡수성
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봉합사의 경우 주요 원료는 폴리(1.4-dioxane-2-one)를 주원료로 제작하는 폴리디옥산논 봉합사 입니다. [봉합사 원재료 연도별 수급 현황] (단위 : 천원) 주요 원료 2021년 2022년 2023년 2024년 흡수성 봉합사 (2) 주요 원재료 가격(매입단가) 변동추이 [한방침 원재료 연도별 가격 변동성] (단위 : 원/kg,ea) 주요 원료 2021년 2022년 2023년 2024년 스테인리스 스틸 204 스테인리스 스틸 304 반제품 [부항컵 원재료 연도별 가격 변동성] (단위 : 원/kg,ea) 주요 원료 2021년 2022년 2023년 2024년 PP(수지) 체크패드(부품) [필러 원재료 연도별 가격 변동성] (단위 : 원/g) 주요 재료 2021년 2022년 2023년 2024년 히알루론산나트륨 주 년도 구매처 변경으로 인하여 히알루론산나트룸 원료의 단가가 변동되었습니다 [캐뉼러 연도별 가격 변동성] (단위 : 원/개) 주요 재료 2021년 2022년 2023년 2024년 튜브(파이프) [흡수성 봉합사 연도별 가격 변동성] (단위 : 원/개) 주요 재료 2021년 2022년 2023년 2024년 폴리디옥사논 봉합사 USP 2 주1) 흡수성 봉합사는 규격별로 단가가 상이하여 규격 중 소비량이 제일 많은 USP 2 규격 단가 기준으로 작성하였습니다 나. 생산설비에 관한 사항 (1) 생산능력 (단위 : 천개) 공장 품목 2024년 2023년 2022년 2021년 웅천1공장 한방침 (청도침 포함) 웅천2공장 일회용부항 (외주포함) 웅천3공장 란셋 용인공장 필러(의료기기) 에센스 외(화장품) 분당1공장 흡수성봉합사 각종 니들류(MTS, 물광 등) 분당2공장 장비(MTS) 저주파 패드 천안공장 캐뉼라 ㈜메디퍼스트 카테터 흡수성봉합사 침조립 ㈜필텍 일회용주사기 주사침 흡수성봉합사 범용캐뉼러 소주동방의료기기 유한공사 한방침 주1) 생산능력은 연도별 제조장비의 능력을 기준으로 1일 10시간, 월 22일을 기준으로 생산능력을 산정하였습니다. 주2) 2024년 3분기 생산능력은 연간생산능력의 1/2입니다. 주3) 웅천1공장 생산능력에는 당사에 유상사급을 제공하는 종속회사 청도동방의료용구 유한공사의 생산능력이 포함되어있습니다. 주4) 부항컵의 경우 동기간 실제 외주생산실적을 합산한 수치입니다. (2) 생산실적 (단위 : 천개) 공장 품목 2024년 2023년 2022년 2021년 웅천1공장 한방침 (청도침 포함) 웅천2공장 일회용부항 (외주포함) 웅천3공장 란셋 용인공장 필러(의료기기) 에센스 외(화장품) 분당1공장 흡수성봉합사 각종 니들류(MTS, 물광 등) 분당2공장 장비(MTS) 저주파 패드 천안공장 캐뉼라 ㈜메디퍼스트 카테터 흡수성봉합사 침조립 ㈜필텍 일회용주사기 주사침 흡수성봉합사 범용 소주동방의료기기 유한공사 한방침 (3) 가동율 (단위 : %) 공장 품목 2024년 2023년 2022년 2021년 웅천1공장 한방침 (청도침 포함) 웅천2공장 일회용부항 (외주포함) 웅천3공장 란셋 용인공장 필러(의료기기) 에센스 외(화장품) 분당1공장 흡수성봉합사 각종 니들류(MTS, 물광 등) 분당2공장 장비(MTS) 저주파 패드 천안공장 캐뉼라 ㈜메디퍼스트 카테터 흡수성봉합사 침조립 ㈜필텍 일회용주사기 주사침 흡수성봉합사 범용 소주동방의료기기 유한공사 한방침 주1) 가동율 산출방법 : (생산실적/생산능력)×100 (4) 생산설비 등에 관한 사항 (단위 : 원) 구 분 소재지 기초 연결범위 변동 취득 처분 감가상각비 대체 환율변동 등 차이 기말 토지 보령, 분당, 천안, 용인 등 건물 보령, 분당, 천안, 용인 등 구축물 보령, 분당, 천안, 용인 등 기계장치 보령, 분당, 천안, 용인 등 차량운반구 보령, 분당, 천안, 용인 등 공구와기구 보령, 분당, 천안, 용인 등 비품 보령, 분당, 천안, 용인 등 시설장치 보령, 분당, 천안, 용인 등 건설중인자산 보령, 분당, 천안, 용인 등 합계 주1) 당사는 차입금 조달을 위해 상기 토지 건물 등 유형자산을 담보 제공하였으며 설정액은 백만원입니다 4. 매출 및 수주상황
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가. 매출실적 (단위 : 천원) 구분 2024년 2023년 2022년 2021년 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 K-GAAP 별도 금액 비중 금액 비중 금액 비중 금액 비중 미용성형의료기기 필러 내수 수출 각종 니들류 내수 수출 흡수성 봉합사 내수 수출 기타 내수 수출 기타매출 내수 수출 내부거래제거 소계 한방의료기기 한방침 내수 수출 부항 내수 수출 한방용품 내수 수출 기타 내수 수출 내부거래제거 소계 총합계 주1) 당사는 2022년 1월 1일을 전환일로 한국채택국제회계기준을 적용하였으며, 2021년까지 연결재무제표 작성 대상에 해당하지 않아 비교표시된 2021년 재무현황은 일반기업회계기준 하 별도재무제표 수치입니다. 나. 매출경로 (1) 판매조직 당사의 영업조직은 5부 1팀으로 구성되어 있습니다. 미용 및 기타부문은 바이오사업부, M/A 사업부, 중국사업부에서 영업을 수행하고 있으며, 한방의료기기 부문은 국내영업부, 해외영업부에서 영업하고 있습니다. 마케팅팀은 제품 관련 홍보, 세미나 등의 업무를 총괄 수행하고 있습니다. 또한 당사의 영업조직은 해외종속회사와의 협업을 통해 해외 현지 영업을 진행하고 있습니다. 소주동방의료기계 유한공사는 한방 부문에 대해 중국 제조 및 판매활동을 수행하고 있으며, 동방생물과기북경유한공사는 본사의 중국사업부와 협업을 통해 미용의료기기의 對 중국 영업을 수행하고 있습니다. 또한 미국 합작법인인 BENEV DBM CORPORATION 통해 미국 현지에 미용 의료기기 영업을 수행하고 있습니다. 팀명 수행내역 바이오사업부 국내 무역회사 및 제조사 대상 캐뉼러, 니들류 등 영업 M/A사업부 주로 필러, 흡수성 봉합사를 영업하며, 해당 제품 외에도 니들, 캐뉼러 등 미용 부무에 대한 전반적 영업 수행 국내 및 해외 영업 모두 진행 중국사업부 미용의료기기 對 중국 영업 및 판매 국내영업부 한방부문 국내 영업 총괄 - 서울, 수도권의 국내 병의원 등 거래처 확보 주력 - 각 충청권/전라권 등 권역별 관리 수행 - 영업지원 국내 아카데미 라이브 및 Key Opinion Leader 관리 - 기타 클레임처리 해외영업부 한방부문 해외 영업 총괄 - 주요 유통업체 등 관리 및 해외영업 마케팅팀 제품 마케팅, 각종 세미나 및 전시회 업무 (2) 판매경로 당사의 판매경로는 국내의 경우 병ㆍ의원, 제조업체, 관계회사 대상 직접판매와 지역별 대리점/총판 등의 도소매 유통상, 해외 수출을 위한 국내 무역회사 등을 통한 간접판매로 나뉘어집니다. 수출의 경우 제조/판매를 위한 관계회사 매출을 제외하면, 현지 딜러를 통한 수출이 대부분을 구성하고 있습니다. 주요 유통경로를 요약하면 다음과 같습니다. 구 분 판매경로 수출 직접판매 당사→관계사(제조)→ (유통상 등)→최종 소비자 당사 → 최종 소비자(전시회 등) 간접판매 당사→해당 국가 대리점(딜러)→(제조사 등)→최종 소비자 당사→관계사(판매)→최종 소비자 내수 직접판매 당사→최종 소비자(개인, 병의원, 전문샵) 당사→제조사→(유통상 등)→최종 소비자 당사→관계사(제조)→ (유통상 등)→최종 소비자 간접판매 당사→도소매(국내총판/대리점 등)→최종 소비자 당사→국내 무역회사→해외 현지 딜러→최종 소비자 (3) 판매전략 (가) 지역별 관리체계 구축 당사는 의료기기 판매업체로 다수의 병의원이 당사 제품의 최종 소비자입니다. 당사는 수많은 병의원을 대상으로 직접 영업을 수행하기 보다 권역별로 총판대리점을 통해 영업하고 있습니다. 국내의 경우 수도권은 병의원 대상 직접영업을 수행하고, 비수도권은 강원, 충청, 경상, 전라 총판 및 대리점을 통해 현지 지역에 적합한 영업활동을 수행하고 있습니다. [ 국내 권역별 총판 체계 ] 구분 미용 및 기타 부문 한방 부문 강원권 이에스팜 외 5개사 굿플, 대림종합상사 외 19개사 충청권 힐바이오 외 10개사 케이엠솔루션, 백제건강의료기 외 54개사 경상권 믿음약품 외 15개사 한의통상, 한의메디 외 97 개사 전라권 유디스메디컬 외 10 개사 올포유메디컬, 원광의료기 외 57개사 또한 해외의 경우 국내 무역회사 및
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현지 에이전트와의 우호적 관계 유지를 통해 현지화 전략을 수행하고 있습니다. 다음은 당사의 주요 국가별 현지 에이 전 트로 당사는 해당 지역의 에이 전 트와 지속적으로 관계를 유지하고 있습니다. 당사는 해외 수출국 규제 정책에 대한 숙지 및 허가 획득과 함께 현지 에이 전 트와의 우호적 관계를 통해 전세계 50여 개국에 당사의 제품을 수출하고 있습니다. [ 해외 지역별 대표 에이젼트 ] 구분 거래처명 거래시기 비고 중국권 필러 기타 미용부문 북중미권 미용/한방 남미권 한방 기타 아시아 한방 (나) 해외 진출 확대 전략 당사는 중국, 미국 등에 현지판매법인을 설립하여 현지의 니즈, 제도적/사회 환경 변화에 유연하게 대응하고 있습니다. 또한 보다 빠르고 안정적으로 현지화에 성공하고자 현지 유통망을 보유한 업체와 합작법인을 설립하여 진출하고 있습니다. [주요 해외법인 설립 현황 및 계획] 회사명 진출형태 지분율 합작 파트너 및 지분율 비고 소주동방의료기계유한공사 현지법인 설립 대만 등 동방생물과기(북경)유한공사주 현지법인 설립 미용의료기기 판매 합작법인 설립 필러 판매 현지법인 설립 인도네시아 한방침 현지 생산 및 판매 현지법인 설립 동방미객(북경)과기발전유한공사 합작법인 설립 애미객기술발전고분유한공사 51% 중국 봉합사 생산 및 판매 절강신양의료기계유한공사3) 합작법인 설립 중국 필러 생산 및 판매 미정 합작법인 설립 미정 브라질 P사 브라질 필러/봉합사 생산 및 판매 (다) 학회 및 세미나, 전시회 참여 당사는 국내/외 한방 부문 및 미용성형 분야의 전문가, 에이전트 등이 모인 학술대회 및 세미나, 전시회 참여를 통해 관계자와의 우호적인 관계를 유지하고, 당사 제품에 대한 정보 제공, 산업의 신규 트렌드 등의 정보를 취득하는 등의 활동을 수행하고 있습니다. 국내 학술대회는 주로 연구임상 등의 의료진 대상 발표와 논의를 진행하며, 아카데미는 50여명의 전문의료진 대상으로 다양한 방법의 기술을 전달하는 행사입니다. 또한 10명 내외의 소규모 라이브 세미나도 월 1회 진행하고 있습니다. 당사는 연자(학회 임원진 및 다수의 논문 보유자, 의료진들을 교육하는 의료진)들에게 당사 제품에 대한 간이 임상 및 다양한 레퍼런스를 제공해줍니다. 이러한 정보는 학회를 통해 각 의료진들에게 정보가 제공되기 때문에 학회는 Beginner 의료진들의 제품 선택에 대한 길잡이로서의 역할을 제공하고 당사 제품을 알리는 데도 도움이 됩니다. 또한 당사는 국내뿐만 아니라 해회 학술 세미나 등에 참여를 통해 국내외 고객사, 의료진들에게 당사 제품의 품목에 대한 홍보 등을 수행하고 있습니다. (라) 기타 판매전략 당사는 다음과 같은 조직 및 인적자원 투자 및 강화전략, 마케팅 강화 전략을 추진 중에 있습니다. 구 분 내 용 조직 및 인적 자원 투자 및 강화 전략 1) 다양한 학술적 프로그램참여 국내외 연자 KOL 그룹형성 2) 국내 의료진들의 안전성 reference를 활용한 논문 프로그램 진행 3) 영업 전과정의 관리 및 지원기능을 향상시키기 위한 영업관리조직 증편 및 물류 시스템 증편 마케팅 강화 전략 1) 고가 및 고급화 전략: 고가 전략 고수 및 제품 품질기준 강화 (필러 가격 하락 추세) 2) 상표권 관리(등록 포함) 기능 강화: 브랜드 전략 수립 및 국내외(특히 해외) 시장에서의 브랜드 보호 3) 전문가 집단을 통한 바이럴 마케팅: SNS등 바이럴 마케팅 활동을 통해 제품 인지도 제고 마. 수주현황 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 위험관리 (1) 시장위험시장위험이란 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험을 의미합니다. 시장가격 관리의 목적은 수익은 최적화하는 반면 수용 가능한 한계 이내로 시장위험 노출을 관리 및 통제하는 것입니다.① 환율변동위험연결회사는 수출 및 원자재의 수입이 영업활동에서 큰 비중을 차지하고 있으므로 기능통화인 원화와 다른 외화 수입 및 지출이 발생하고 있습니다. 이로 인해 환율변동위험에 노출되는 환포지션의 주요 통화로는 USD, CNY 등이
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있습니다.연결회사는 거래로부터 발생하는 환위험을 최소화하기 위하여 수출입 등의 경상거래와 자본거래(예금 또는 차입)시의 입ㆍ지출 통화를 매치시키는 것을 원칙으로 함으로써 환포지션 발생을 억제하고 있으며, 환위험을 주기적으로 모니터링, 평가 및 관리하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 연결회사의 외화금융자산(부채)는 다음과 같습니다(단위: 원). 계정과목 당기말 전기말 현금및현금성자산 금융상품 매출채권 미수금 미수수익 보증금 외화금융자산합계 매입채무 미지급금 외화금융부채합계 외화순자산 법인세차감전 손익에 영향을 미치는 환율효과는 표시통화인 원화에 대한 다른 통화들의 변동효과 합계로 계산된 것입니다. 환위험에 노출되어있는 자산(부채)에 대한 환율변동위험은 해당 통화 환율의 5% 인상 및 인하인 경우를 가정하여 계산하였습니다(단위: 원). 계정과목 당기말 전기말 환율 5%인상시 환율 5%인하시 환율 5%인상시 환율 5%인하시 외화금융자산 외화금융부채 순 변동효과 ② 이자율위험이자율 위험은 시장금리 변동으로 인한 재무상태표 항목의 가치(공정가치)변동 위험과 투자 및 재무활동으로부터 발생하는 현금흐름(이자수익 및 비용)이 변동될 위험을의미합니다. 연결회사의 이자율 변동위험은 주로 예금 및 변동금리부 차입금으로 인해 발생하며, 연결회사는 외부차입을 최소화함으로써 금융비용 절감 및 이자율 위험에 대한 노출을 축소하고 주기적인 금리동향 모니터링 및 대응방안 수립을 통해 이자율 위험을 관리하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 연결회사가 보유하고 있는 이자부 금융자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다(단위: 원). 구 분 당기말 전기말 금융상품 단기차입금 유동성장기차입금 장기차입금 합계 순금융자산(부채) 연결회사는 이자부 금융상품을 보유하고 있는 상황이기 때문에 이자율위험에 노출되어 있습니다. 당분기말과 전기말 현재 다른 모든 변수가 일정하다고 가정하면 변동이자율 금융상품이 이자율변동에 의해 법인세비용차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다(단위: 원). 구 분 당기 전기 1% 상승시 1% 하락시 1% 상승시 1% 하락시 법인세비용차감전순이익 (2) 신용위험신용위험은 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험 및 기타 요소들을 고려하여 주기적으로 재무신용도를 평가하고 있으며 고객과 거래상대방 각각에 대한 신용한도를 설정, 관리하고 있습니다. 금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대노출정도를 나타냅니다. 보고기간종료일 현재 연결회사의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다(단위: 원). 구분 당기말 전기말 장단기금융상품 매출채권및기타수취채권 당기손익-공정가치측정금융자산 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 합계 (3) 유동성위험연결회사는 적정 유동성의 유지를 위하여 주기적인 자금수지 예측, 필요 현금수준 추정 및 입지출 관리 등을 통하여 주기적으로 적정유동성을 유지 및 관리하고 있습니다. 또한, 연결회사는 만약의 유동성 위험에 대비하여 무역금융 및 당좌차월 한도를 확보하고 있으며 적정수준의 차입한도를 확보하고 있습니다.보고기간종료일 현재 금융부채에 대하여 보고기간종료일로부터 계약만기일까지의 잔여만기에 따라 만기별로 구분된 순유동성은 다음과 같습니다(단위: 원). 구 분 장부금액 계약상 현금흐름 1년 이하 1년~2년 2년~5년 5년초과 단기차입금 유동성장기차입금 장기차입금 매입채무및기타채무 합계 구 분 장부금액 계약상 현금흐름 1년 이하 1년~2년 2년~5년 5년초과 단기차입금 유동성장기차입금 유동성사채 유동성상환전환우선주 장기차입금 매입채무및기타채무 합계 (4) 자본관리연결회사의 자본관리의 주요 목적은 자본성장과 분배를 통하여 주주들의 지속적인 투자 수익을 창출하는 것입니다. 이러한 목적을 달성하기 위한 방안으로 연결회사는 위험과 수익간의 적절한 균형을 유지하고 전략적 투자 및 운전자본의 유지를 위한 충분한 자금조달능력을 유지하기 위하여 부채비율을 감독하고 있습니다. 또한,
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배당정책의 변경,유상증자 또는 부채상환 등을 통한 자본구조의 변경 결정시 연결회사는 단기적 현황과 장기적인 영업전망 및 사업목표를 고려하고 있습니다. 연결회사는 순부채를 총자본, 즉 자기자본과 순부채를 합한 금액으로 나눈 부채비율을 사용하고 감독하고 있는 바, 연결회사는 순부채를 차입금에서 현금및현금성자산을 차감하여 산정하고 있습니다. 당분기말과 전기말 현재 순부채 및 자기자본은 다음과 같습니다(단위: 원). 내역 당기말 전기말 장단기차입금 현금및현금성자산 순차입금(A) 자본총계(B) 순차입금 및 자본총계(C=A+B) 순부채비율(A/C) 나. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 보고서 제출일 현재 경영상의 주요계약은 다음과 같습니다. 계약구분 계약 상대방 계약체결시기 및 계약기간 계약의 목적 및 내용 매출계약 L사 2011년 8월(계약기간 5년, 자동연장) 미국 총판 계약 매출계약 H사 2022년 3월 29일 ~2027년 5월 30일 중국대륙지역(홍콩 마카오, 대만 제외) 총판 계약 매출계약 K사 2023년 7월 (계약기간 5년, 자동연장) HA Filler 및 고분자 실 수출 특허 공동사용 및제품공급계약서 S사 2015년 4월 (계약기간 3년, 자동연장) 스킨메디언스 특허의 공동소유매선 관련 제품 개발, 제조, 유통의 전략적 협력관계 구축 합자계약서 애미객기술발전고분유한공사 2020년 1월 31일 합자법인 동방미객(북경)과기발전유한공사 설립 합자계약서 2024년 3월 18일 합자법인 절강신양의료기계유한공사 설립 나. 연구개발 활동(1) 연구개발 담당조직 당사의 연구개발조직은 아래와 같이 기업부설연구소, 바이오연구소로 구성되어 있습니다. 바이오연구소는 필러(조직수복용생체재료)연구개발을 담당하고 있으며, 기업부설연구소는 흡수성 봉합사, 한방의료기기 연구개발을 담당하고 있습니다. 구분 연구개발 영역 바이오연구소(용인) 조직수복용생체재료 연구 개발 부설연구소(웅천, 판교) 한방의료기기, 흡수성 봉합사 등 연구 개발 당사는 2003년과 2016년에 각각 기업부설연구 인증을 받아 운영하고 있으며, 보고서 제출일 현재 바이오연구소와 기업부설연구소 2개 조직, 4개 파트 총 10명의 인력이 재직하고 있습니다. 이에 연구소별로 구분하여 설명하면 다음과 같습니다. (가) 바이오 연구소 당사는 2016년 12월 기업부설연구소(이하 “연구소”) 인증을 받아 운영하고 있으며, 보고서 제출일 현재 연구소 산하 2개 파트 5명의 인력이 재직하고 있습니다. 당사의 연구소는 연구소장 김정민 이사의 지휘 아래 당사 핵심 기술인 생체재료 응용 기술 연구와 이를 적용한 제품의 개발, 분석 업무 등을 총괄합니다. 보고서 제출일 현재 당사의 연구개발 인력은 아래와 같습니다. 구분 인원수 수행 업무 연구소 연구소장 1명 연구소 총괄 개발파트 2명 과제탐색 및 개발(문헌 조사, 컨셉 개발, 선행연구) 전임상 시험 국내외 인허가 분석파트 1명 기기 분석(제품 분석) 시험법(시험법 확립) 합계 5명 연구개발인력 구성 보고서 제출일 현재 당사 연구 인력은 석사 3명 및 학사 2명으로 이루어져 있으며, 상장 이 후 제고된 기업평판과 대외 신인도를 활용하여 연구 인력을 충원할 계획을 가지고 있습니다. (단위 : 명) 학력 박사 석사 학사 기타 인원수 주요 연구개발인력 현황 보고서 제출일 현재 당사의 연구 인력은 총 5명으로 유사업종 또는 관련 업종에서의 기술개발을 경험한 연구원들을 중심으로 구성되어 있습니다. 당사의 주요 연구개발 인력 현황은 다음과 같습니다. 직위 성명 담당업무 주요경력 주요연구실적 소장 김정민 연구소 총괄 명지대학교 화학과 학사('00.02) 명지대학교 유기화학 석사('02.02) ㈜일동제약 중앙연구소 수석연구원 ('01.11~'24.01) ㈜동방메디컬 용인지점 연구소장('24.02~현재) 원료의약품(API) 합성 및 개발, 공정 개선, 기술 이전 히알루론산 원료 개발 히알루론산 더말 필러 개발 히알루론산 더말 필러 공정 개선 및 기술 이전 PN
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더말 필러 개발 과장 이규호 개발 파트 강릉원주대학교 해양분자생명공학 학사('10.02) 강릉원주대학교 해양응용생명공학 석사('13.08) ㈜스피어테크 연구 ('15.04~’18.07) ㈜동방메디컬 용인지점 연구소 ('18.07~현재) 화장품 제형 개발 화장품 인허가 업무 히알루론산 더말 필러 공정 개선 대리 염현희 개발 파트 한경대학교 화학공학과 학사('17.02) ㈜동방메디컬 용인지점 품질팀 ('16.08~'18.02) ㈜제노스 바이오팀('19.01~'19.07) ㈜제테마 품질팀('19.08~'21.12) ㈜동방메디컬 용인지점 연구소 ('22.01~현재) 히알루론산 더말 필러 품질 분석 히알루론산 더말 필러 인허가 히알루론산 더말 필러 공정 개선 사원 김인선 분석 파트 단국대학교 미생물학과 학사('22.02) 포항공과대학교 시스템생명공학 연구실('22.01~'22.06) ㈜동방메디컬 용인지점 연구소 ('23.05~현재) 히알루론산 더말 필러 인허가 히알루론산 더말 필러 품질 분석 (나) 기업부설연구소 당사의 기업부설연구소는 2003년 06월 기업부설연구소(이하 '연구소') 인증을 받아 운영하고 있으며, 보고서 제출일 현재 연구소 산하 2개 파트 4명의 인력이 재직하고 있습니다. 당사의 연구소는 연구소장 이창훈 이사의 지휘 아래 당사 핵심 기술인 한방의료기기 응용 기술 연구와 이를 적용한 제품의 개발, 분석 업무, 흡수성 봉합사에 대한 연구, 개발 등을 총괄합니다. 보고서 제출일 현재 당사의 연구개발 인력은 아래와 같습니다. 구분 인원수 수행 업무 주연구소 (웅천) 연구소장 연구소 총괄 과제탐색 및 개발(문헌 조사, 컨셉 개발, 선행연구 개발파트 신제품 및 공정개선 개발 부연구소 (판교) 개발파트 과제탐색 및 개발(문헌 조사, 컨셉 개발, 선행연구) 신제품 개발 분석파트 기기 분석(제품 분석) 시험법(시험법 확립) 합계 - 연구개발인력 구성 보고서 제출일 현재 당사 연구 인력은 학사 4명으로 이루어져 있으며, 상장 이후 제고된 기업평판과 대외신인도를 활용하여 연구 인력을 충원할 계획을 가지고 있습니다. (단위 : 명) 학력 박사 석사 학사 기타 인원수 - 주요 연구개발인력 현황 보고서 제출일 현재 당사의 연구 인력은 총 4명으로 유사업종 또는 관련 업종에서의 기술개발을 경험한 연구원들을 중심으로 구성되어 있습니다. 당사의 주요 연구개발 인력 현황은 다음과 같습니다. 직위 성명 담당업무 주요경력 주요연구실적 연구소장 이창훈 제품 및 설비개발 -대전산업대학교 기계설계 학사 (2000.02) -대진기계 설계부(2000.06~2001.06) -동방침구제작소 부설연구소 근무 (2003.05) -동방메디컬 연구소장(2019.02~) 동방메디컬 - 쌈지자동포장기 개발 - 전기자극용 전침 개발 - 자동 쑥탄 성형기 개발 - 일회용 멸균부항컵 개발 - 스프링 가공 및 절단 시스템 개발 - 부항컵 자동조립 및 포장시스템 개발 - 다공성침 제품 및 공정 개발 - PP 싱글침 개발 및 자동 조립기 개발 - 나노침 개발 - 초음파 활용 약침도요법 의료기기 개발( 진행중) 책임연구원 이선우 제품 및 설비개발 -강원대학교 기계공학 학사(2003.02) -동방침구제작소 부설연구소 근무 (2003.03) - 동방메디컬 책임연구원(2019.02~) 동방메디컬 - 일회용 멸균부항컵 개발 - 부항컵 자동조립 및 포장시스템 개발 - 다공성침 제품 및 공정 개발 - PP 싱글침 개발 및 자동 조립기 개발 - 초음파 활용 약침도요법 의료기기 개발( 진행중) 책임연구원 박승민 제품 및 설비개발 -동서울대학교 전자과 (1997.02) -네오메디칼 기술개발(2000.01~2006.04) - 휴메디랩(前 ㈜프레스티지메디케어) -동방메디컬 기술개발 (2022.09~) 흡수성 봉합사 적용 신재료 연구 개발 PCL제료의 MESH 적용 연구 원급 김은빈 제품 및 설비개발 -선문대학교 제약공학 학사(2018.02) -동방메디컬 품질(2020.12~2022.02) -동방메디컬 기술개발(2022.03~) 흡수성 봉합사 신재료의 가공 기술 개발 참여 다. 연구개발 비용
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(단위 : 천원, %) 과 목 2024연도(제11기) 2023연도(제10기) 2022연도(제9기) 2021연도(제8기) 비고 연구개발비용 계 (정부보조금) 연구개발비용 (정부보조금 차감 후) 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) 기타 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 라. 연구개발 실적 (1) 연구개발 실적 (가) 한방사업부문 연구과제 연구결과 및 기대효과 상품화 여부 및 진행 PP침 개발 종래의 스프링타입 침의 침병부에 사출성형을 하여 기존 PP침의 단점을 보완하여 품질향상, 불량 감소 및 원가절감을 할수 있는 PP침 개발 상용화 진행 中 나노침 개발 시장의 변화에 따라 미세한 굵기의 침 소요가 발생하고 있는 단계로 직경 0.10 ~ 0.14 의 침을 제작할 수 설비 및 제품 개발 런칭 준비 中 일회용 부항컵 조립 및 포장 시스템 개발 기존 일회용 부항컵 시스템의 불량률 감소 및 생산효율 증가를 위한 향상된 일회용 부항컵 조립 및 포장 시스템 개발 순차적 설비 도입 中 PP침 싱글조립기 개발 시장의 수요에 따른 PP침의 새로운 방식의 침관과 침의 조립방식에 따른 설비 개발 설비 보완 中 주) 정부과제 수행내역 연구과제명 주관부서 연구기간 정부출연금 (백만원) 관련제품 비고 나노테크 표면처리 기법을 이용한 고효능 나노.한방 융합 신소재 침의 개발 및 기술사업화 연구 보건복지부 다공성침 완료 황토 코팅기 개발 생산기술연구원 황토코팅 완료 초음파 활용 약침도 요법 의료기기 개발 및 활용 보건복지부 약침도 진행중 (나) 미용 및 기타사업부문 연구과제 연구결과 및 기대효과 상품화 여부 및 진행 상황 히알루론론산(HA) 비리도카인 더말필러 개발 - 인체 유래물질인 히알루론산(HA)을 소재로 성인의 안면부 주름 부위 피하에 주입하여 약리작용 없이 물리적인 수복을 통해 주름의 일시적인 개선, 볼륨 회복 등을 목적으로 하는 제품 개발 - 최소침습(Minimal invasive)형태로서 주사만으로 시술이 가능 - 비리도카인 더말필러 생산 및 판매 - ODM 제품 생산 - 수출용 제품 생산 및 판매 히알루론산(HA) 리도카인 더말필러 개발 - 인체유래 물질인 히알루론산(HA)을 소재로 성인의 안면부 주름 부위 피하에 주입하여 약리작용 없이 물리적인 수복을 통해 주름의 일시적인 개선, 볼륨 회복 등을 목적으로 하는 제품 개발 - 신경통증을 완화하는 약물인 리도카인을 함유하여 피부층에 주입시 통증을 완화하는 제형의 제품 개발 - 최소침습(Minimal invasive)형태로서 주사만으로 시술이 가능 - 리도카인 더말필러 생산 및 판매 - ODM 제품 생산 - 수출용 제품 생산 및 판매 폴리뉴클레오타이드 (PN) 더말필러 개발 - 연어의 생식세포에서 추출한 폴리뉴클레오타이드(PN) 를 소재로 성인의 안면부 피하에 주입하여 피부 재생, 수분 유지, 염증 완화, 세포 재생 촉진 등을 목적으로 하는 제품 개발 - 최소침습(Minimal invasive)형태로서 주사만으로 시술이 가능 상품화 진행 중 폴리뉴클레오타이드 (PN) + 히알루론산(HA) 리도카인 더말필러 개발 - 인체유래 물질인 히알루론산(HA)과 연어의 생식세포에서 추출한 폴리뉴클레오타이드(PN) 를 소재로 성인의 안면부 피하에 주입하여 물리적인 수복을 통해 주름의 일시적인 개선 및 피부 재생, 수분 유지, 염증 완화, 세포 재생 촉진 등을 목적으로 하는 제품 개발 - 신경통증을 완화하는 약물인 리도카인을 함유하여 피부층에 주입시 통증을 완화하는 제형의 제품 개발 - 최소침습(Minimal invasive)형태로서 주사만으로 시술이 가능 상품화 진행 중 폴리엘락틱산(PLLA) 더말필러 개발 - 생체 적합성 생분해성 고분자인 폴리엘락틱산(PLLA)을 소재로 성인의 안면부 피하에 주입하여 섬유아세포를 자극해 자가 콜라겐 생성을 촉진함으로써 주름을 개선하고 볼륨감 회복 등을 목적으로 하는 제품 개발 - 최소침습(Minimal invasive)형태로서 주사만으로 시술이 가능 상품화 진행 중 테이퍼 단부에 블런트 형상을 갖는 안전 캐뉼러 조직
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관통의 용이함과 힘에 영향에서 벗어남. 혈관 부작용, 출현, 멍, 알레르기 최소화. 자체 생산 및 판매 조직 박리와 약물 주입이 포함된 L타입 브런트 캐뉼러 조직 박리와 함께 조직을 들어 올리는 형태로 약물이 조직내에서 잘 안착할 수 있도록 도와 주는 타입의 제품. 혈관 부작용, 출현, 멍, 알레르기 최소화. 자체 생산 및 판매 단선실 개발 생체적합성 의료용 단선사를 활용한 제품 개발 생체적합성 고분자 원료로 만들어진 단선사는 비항원, 비열화로 조직반응이 적은 특성과 표면이 매끄러운 특징 갖고 있음. 효과로는 주름, 미백, 콜라겐증식, 지방분해. 자체 생산 및 판매 다수개의 의료용 단선사가 결합한 생체적합성 의료용 실 제품 개발 미세바늘 내측에 단일 단선사가 내장되고, 외측에 다수개의 접은 실이 단선사와 결합되어 있는 제품 효과는 깊은 주름과 볼륨, 지방분해, 다크서클, 미백, 콜라겐증식. 자체 생산 및 판매 단·양방향 개발 단선사에 미세 칼집 Cog 의료용 실 제품 개발 생체적합성 고분자 원료로 만들어진 단선사 표면에 가시모양의 칼집이 가공되어 있고, 미세한 시술이 필요한 곳에 사용되는 제품. 효과로는 피부탄력, 잔주름개선, 피부재생 등. 자체 생산 및 판매 단방향 또는 양방향 Cog가 포함된 의료용 실 제품 개발 (단조 성형) 생체적합성 고분자 원료로 만들어진 의료용 실을 단조 형태로 가공하여 처짐이 심하거나 무거운 조직을 효과적으로 시술하기 위한 조직 고정 의료용 실. 효과로는 피부탄력, 잔주름개선, 피부재생 등, 자체 생산 및 판매 특수실 개발 공극을 포함한 약물 전달 생체적합성 의료용 실 제품 개발(몰딩 성형) 직조로 만들어진 생체적합성 고분자 제품 메쉬 내·외부 주변부를 콜라겐이 합성되어 꺼진 조직의 융기를 유도하고 공극 내부에 필러와 함께 사용이 가능하도록 만들어진 제품 효과로는 꺼진 부분의 볼륨, 미백, 지방분해, 콜라겐, 얼굴의 디자인 자체 생산 및 판매 이중으로 결합된 생체적합성 의료용 실 제품 개발(몰딩 성형) 생체적합성 고분자 가시돌기의 패턴을 전체로 확장하여 조직내 이동현상을 방지하고 실 특정부위에 당기는 힘이 실 전체로 분산되어 실이 돌출되거나 보조개 현상 방지하는 실 또한 중심코어 실과 가시의 재료를 달리하여 분해시간 조절 및 강도를 조절 할 수 있는 의료용 실. 효과로는 피부탄력, 잔주름개선, 피부재생, 깊은 주름개선. 자체 생산 및 판매 다양한 의료용 실이 결합한 생체적합성 복합 의료용 실 제품 개발 단선 실과 메쉬 몰딩 실의 장점을 결합한 특수 실 중심실과 메쉬구조 사이 조직유착으로 힘이 돌기에서 메쉬 분산되어 보다 강하고 자연스러움과 동시에 필러를 동시에 줄수 있는 복합실 제품 효과로 볼륨, 미백, 지방분해, 콜라겐 생성. 자체 생산 및 판매 주1) 연구기관은 당사입니다 주2) 정부과제 수행실적은 존재하지 않습니다. (2) 연구개발 계획 (가) 한방 의료기기 개발 (단위 : 백만원) 연구명 연구기관 개 발 내 용 및 효 과 소요자금 재원조달방법 부항 포장시스템 개발 자체 종래 사용되던 포장시스템에서 불량률 감소, 생산효율 증가를 위한 새로운 방식의 포장시스템 개발 자체 자금 레이저 용접침 개발 자체 레이저를 이용한 침병과 침체를 결합하는 방식의 고품질의 제품 개발 자체 자금 호침 검사기 개발 자체 연마된 호침의 침끝 상태 검사 설비 개발 자체 자금 레이저를 이용한 침첨부 표면처리 호침 개발 자체 레이저를 이용한 첨첨부에 치료효과를 증가시키는 표면처리가 된 호침 개발 자체 자금 (나) 미용 및 기타사업부문 연구과제명 연구 기관 기대 효과 소요자금 재원조달 방법 히알루론산 더말필러(구슬 필러) 개발 자체 - 기존의 히알루론산 더말 필러와 차별되는 구슬 타입의 입자를 갖는 히알루론산 더말 필러 제품 개발 - 구슬 타입의 입자를 통해 우수한 주름개선 효과 및 지속력 예상 약 20억원 자체 자금 칼슘 더말 필러 개발 자체 - 체내 콜라겐 생성을 촉진시켜 주름을 개선하는 칼슘 하이드록시아파타이트 더말 필러 제품 개발 - 다양한 생체재료 소재를 이용하여 더말 필러 제품의 파이프라인 강화 약
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20억원 자체 자금 펨토초 레이저 시스템을 활용한 다수개의 정밀 약물 방출 주입구를 갖는 캐뉼러 개발 자체 정확한 타깃에 방사형태의 약물을 주입 조직의 손상예방, 시술 시간단축, 심리적 안정 약 3억원 자체 자금 캐뉼러 외주면에 잔공을 갖는 다방향 약물 주입장치 개발 자체 사방형 방출로 시술위치 변경으로 인한 조직의 손상예방과 시술 시간단축, 심리적 안정 약 3억원 자체 자금 7. 기타 참고사항 가. 지적재산권 소유 현황 종류 특허 실용신안 디자인권 상표권 서비스표 해외 특허 해외 상표 등 합계 건수 (전용실시권 8건 포함) (1) 특허권(전용실시권 포함) 번호 내용 권리자 출원일 등록일 적용제품 출원국 비고 한방용 침 동방메디컬 한방침 한국 한방용 침 동방메디컬 한방침 한국 쑥뜸기용 쑥탄 및 원적외선 방사쑥탄 동방메디컬 쑥탄 한국 증기를 이용한 쑥봉 제조방법 동방메디컬 뜸 한국 피부자극기의 롤러 제조방법 동방메디컬 MTS롤러 한국 티타늄산화물로 표면 처리된 한방침 동방메디컬 한방침 한국 근육강화 생분해 섬유사 삽입장치 동방메디컬 매선침 한국 권리양수 부항컵용 밸브, 바디 및 이를 이용하는 부항컵 동방메디컬 부항 한국 니들 조립체 동방메디컬 한방침 한국 니들 디바이스 동방메디컬 한방침 한국 실 삽입기 동방메디컬 매선침 한국 복수개의 니들을 갖는 실 삽입기 동방메디컬 매선침 한국 멀티니들장치 동방메디컬 MTS 한국 고주파 매선삽입장치 동방메디컬 매선침 한국 고주파 멀티주사장치 동방메디컬 매선침 한국 니들장치 동방메디컬 MTS 한국 피부자극기 동방메디컬 MTS 한국 메쉬형 리프팅 부재 동방메디컬 매선침 한국 메쉬형 리프팅 부재 동방메디컬 매선침 한국 치료용니들부재, 이를 구비하는 주사용 기구 및 이를 이용한 치료방법 동방메디컬 주사침 한국 니들패치의 제조방법 및 이 방법으로 제조된 니들패치 동방메디컬 니들패치 한국 주름 제거 임플란트 동방메디컬 매선침 한국 침 조립체, 그 조립체를 조립하기 위한 세팅장치 및 그 세팅장치를 이용한 침 조립체의 제조방법 동방메디컬 한방침 한국 니들 패치 제조용 조성물 및 이로 제조된 니들 패치 동방메디컬 니들패치 한국 니들 조립체 동방메디컬 매선침 한국 리프팅 부재 동방메디컬 매선침 한국 리프팅 부재 동방메디컬 매선침 한국 약물 카트리지 및 이를 구비하는 약물주입기 동방메디컬 인슐린펌프 한국 안정화된 비타민 C를 함유하는 화장용 마스크 팩 섬유 원단의 제조방법 동방메디컬 화장품 한국 한방침 제조 장치 동방메디컬 한방침 한국 리프팅용 봉합사 및 그 제조방법 동방메디컬 매선침 한국 리프팅 부재 동방메디컬 매선침 한국 피부주름 성형용 캐뉼라의 제조방법 및 상기 방법으로 제조된 캐뉼라 동방메디컬 매선침 한국 리프팅 실, 리프팅 실 삽입기 및 리프팅 실 삽입 유니트 동방메디컬 매선침 한국 안면 리프팅용 니들 조립체 동방메디컬 매선침 한국 리프팅 실 및 그 제조방법 동방메디컬 매선침 한국 리프팅 실, 리프팅 실 제조장치 및 리프팅 실 삽입 유니트 동방메디컬 매선침 한국 리프팅 실, 리프팅 실 제조장치 및 리프팅 실 제조방법 동방메디컬 매선침 한국 매쉬 부재 제조 장치 및 메쉬 부재 제조방법 동방메디컬 매선침 한국 리프팅 부재 동방메디컬 매선침 한국 액체 디스펜스 동방메디컬 HA필러 한국 재사용 이중 방지기능을 갖는 안전란셋 동방메디컬 란셋 한국 권리양수 약액 카트리지용 홀더 동방메디컬 한국 코 성형용 리프팅 사 동방, 오해석 매선 한국 공동 코 성형용 리프팅 실 및 이의 제조 방법 동방, 오해석 매선 한국 공동 코 성형용 리프팅 실 동방, 오해석 매선 한국 공동 코 성형용 리프팅 실 동방, 오해석 매선 한국 공동 코 성형용 리프팅 실 동방, 오해석 매선 한국 공동 코 성형용 리프팅 실 동방, 오해석 매선 한국 공동 약액 카트리지용 홀더 동방메디컬 한국 (2) 해외특허권 번호 구분 내용 권리자 출원일 등록일 적용제품 출원국 특허 동방메디컬 매선 러시아 특허 동방메디컬 매선 호주 특허 동방메디컬 매선 호주 특허 リフティング 部材 동방메디컬 매선 일본 특허 동방메디컬 매선 러시아 특허 동방메디컬 매선
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일본 특허 약물 카트리지 및 이를 구비하는 약물주입기 동방메디컬 인슐린 중국 특허 동방메디컬 매선 콜롬비아 특허 동방메디컬 매선 미국 특허 동방메디컬 매선 콜롬비아 특허 동방메디컬 매선 말레이시아 특허 동방메디컬 매선 캐나다 특허 동방메디컬 매선 인니 특허 동방메디컬 매선 미국 특허 동방메디컬 매선 캐나다 특허 동방메디컬 매선 베트남 특허 동방메디컬 매선 베트남 특허 동방메디컬 매선 멕시코 특허 동방메디컬 매선 인니 특허 동방메디컬 매선 태국 특허 동방메디컬 매선 말레이시아 특허 동방메디컬 매선 필리핀 특허 동방메디컬 매선 필리핀
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 조립식 샌드위치패널 제조 및 판매를 주요사업으로 영위하고 있습니다. 당사는 베트남 내 조립식 샌드위치패널 시장 진출을 위해 SY PANEL VINA를 2013년 7월 설립하였습니다.당사는 또한 건자재 부문 수직계열화, 수평계열화를 위해 2003년 3월 에스와이코닝 (도어, 창호 외 건축부자재 제조 및 판매), 2014년 11월 에스와이빌드 (구조용단열패널, 컬러강판 제조 및 판매), 2015년 5월 에스와이화학 (조립식패널 및 단열재용 원자재인 브렌딩 제조 및 판매), 2015년 7월 에스와이스틸텍 (데크플레이트 제조 및 판매)을 설립하여 운영 중에 있습니다. 2017년 4월 캄보디아에 S.Y INDUSTRY(조립식 샌드위치패널, 컬러강판 제조 및 판매)를 설립하고, 2017년 4월 베트남 호치민에 POS-DCS VIETNAM(컬러강판 제조 및 판매)의 지분 30%를 취득하고 2017년 8월에 SY STEEL VINA J.S.C. 로 사명을 변경하였습니다. 또한 2017년 7월 네팔에 SY PANEL NEPAL(조립식 샌드위치패널, 폴리캠, 방화문 제조 및 판매)을 설립하였고 2022년 10월 캄보디아에 SY BAZZAR(종합 인터넷 상거래)를 설립하였습니다, 2024년 1월 네팔에 S.Y. U.P.V.C. PROFILE PVT. LTD(UPVC 프로파일 창호 제조)를 설립하였고 2024년 5월에 에스와이그린에너지(태양광발전 및 관련설비사업)를 설립하였습니다. (단위 : 백만원) 구분 상호 설립일 주소 주요사업 직전사업연도말자산총액 보유지분율 종속회사 에스와이코닝(주) 충남 아산시 인주면 도어,창호 외 건축부자재 제조 및 판매 에스와이빌드(주) 충남 아산시 인주면 구조용단열패널, 컬러강판 제조 및 판매 에스와이화학(주) 충북 충주시 용탄동 조립식패널 및 단열재용 원자재 (브렌딩) 제조 및 판매 에스와이스틸텍(주) 충북 충주시 엄정면 데크플레이트 제조 및 판매 베트남 흥엔 조립식 샌드위치패널 제조 및 판매 네팔 카트만두 조립식 샌드위치패널, 폴리캠, 방화문 제조 및 판매 캄보디아 프놈펜 조립식 샌드위치패널, 컬러강판 제조 및 판매 베트남 호치민 컬러강판 제조 및 판매 캄보디아 프놈펜 종합 인터넷 상거래 네팔 UPVC 프로파일 창호 제조 에스와이그린에너지(주) 경기도 수원시 권선구 권선동 태양광발전 및 관련설비사업 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 (단위: 백만원) 품목 매출액(비율) 제품설명 난연EPS 패널 기존의 EPS에 난연 성능을 부과한 제품. EPS단열재 생산과정에서 EPS입자 알갱이에 난연코팅을 한 후 성형하거나, 성형된 EPS단열재에 난연재를 주입하여 난연성능을 확보한 제품. 난연성능은 업체의 규모와 기술력에 따라 많은 차이를 보이며 균일한 성능 확보가 매우 중요함. 일반 EPS보다 난연성능이 우수하면서 가격은 그라스울 패널이나 우레탄패널보다 저렴한 것이 장점 G/W 패널 무기질계 재료인 그라스울을 사용하여 화재에 취약한 EPS 패널의 단점을 보강하고 기존의 성능을 유지시킨 상대적으로 고가인 패널 우레탄 패널 중간 단열재로 우레탄 (MDI A액 + Polyol B액) 을 동시에 접착시키는 자기 접착방식을 통해 만들어진 패널로 EPS 패널 보다 단열성능, 구조성능, 난연성, 내열성, 절연성 등의 성능을 개선한 패널 (PUR 패널)우레탄 폼의 고온에 취약한 특성을 일부 제거하고, 발연성 (연소 시에 연기를 발생하는 성질) 을 감소하여 고온에서의 저항성을 강화시킨 PIR 폼을 내부단열재로 사용한 패널 (PIR 패널) EPS 패널 뛰어난 단열, 보온성을 인정받은 샌드위치 타입인 단열 패널로서 저렴한 가격, 확실한 단열, 반영구적 수명, 다양한 칼라로 선택의 폭을 넓혀 시공이 간편하고 공기가 단축되어 각종 공장, 주택, 상가, 사무실 등 어떠한 건축물에도 적용되는 패널 우레탄 단열재 우레탄의 단위 결합으로 고분자화된 수지를 발포시켜 사용. 자동 연속 생산 라인에서 표면재 재료인 양면의 부직포 사이에 단열재를 접착시킨 제품으로 건축물의 내장재로서
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갖추어야 할 단열, 난연, 차음 및 시공성 등의 요소를 동시에 만족 시켜주는 건축자재 데크플레이트 건축물의 바닥슬라브 구성시 콘크리트 타설을 위한 금속조립구조제로서 과거의 합판 거푸집을 대체하는 건축자재 기타 칼라강판, 지붕태양광, 후레싱 부자재, 창호, 방화문 등 총계 ※ 2024년 연결 기준임 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 ※ 영업정보 보호를 위해 기재하지 않습니다. 3. 원재료 및 생산설비 1. 주요 원재료 등에 관한 사항 가. 주요 원재료 등에 관한 사항 당사는 아연도금강판을 주요 원재료로 사용하며 국내 상사를 통해 수입하여 공급하는 형태로 조달 받고 있습니다. 포스코강판 및 동부제철 등 업체로부터 칼라강판을 직접 매입하는 경우도 있습니다. 이러한 원재료들은 국제 원재료 가격변동과 밀접한 관련이 있습니다. 다만, 구매 수량 등에 의해 평균 매입단가가 높아지거나 낮아질 수 있습니다. (단위 : 백만원, %) 품목 용도 매입액 비율 비고 코일 샌드위치패널 강판 보드 샌드위치패널 내심재 원액, 레진 우레탄,EPS원료,난연액,접착제 등 CCL자재 칼라강판자재(도료 등) 기타 패널부속자재,기타원자재 합계 ※ 2024년 연결 기준임 나. 주요 원재료 등의 가격변동추이 ※ 영업정보 보호를 위해 기재하지 않습니다. 2. 생산 및 생산설비에 관한 사항 가. 생산 능력 및 생산 실적 (1) 생산능력 및 생산실적 (단위 : 천㎡) 구분 2024년 (제25기) 2023년 (제24기) 2022년 (제23기) EPS패널 생산능력 생산실적 G/W패널 생산능력 생산실적 우레탄패널 생산능력 생산실적 합계 생산능력 생산실적 ※ 2024년 연결 기준임 (2) 생산능력 산출근거 ① 산출기준 : 표준생산능력 ② 산출방법 : 기계별 시간당 생산가능 수량 * 가동가능시간 (3) 생산실적 산출근거 ① 산출기준 : 실제실적 ② 산출방법 : 품목별 실제생산실적 (4) 가동율 (단위 : H,%) 사업소 당기가동가능시간 당기실제가동시간 평균가동률 EPS, G/W, 우레탄패널 주1) 가동가능시간은 법정공휴일 15일을 차감한 가능일 수(350일) * 1일 가동가능시간(10시간)임 나. 생산설비 (단위: 천원) 구 분 기 초 취 득 처 분 감가상각비 대 체 손상차손 매각예정 비유동자산 대체 투자부동산대체 재평가차익 기 타 당기말 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공구와기구 비품 시설장치 건설중인자산 합 계 ※ 한국 채택 국제회계기준(K-IFRS)연결 기준입니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 2024년 (제25기) 2023년 (제24기) 2022년 (제23기) 패널 제품, 상품 난연EPS패널 수 출 내 수 소 계 G/W패널 수 출 내 수 소 계 우레탄패널 수출 내수 소계 EPS패널 수출 내수 소계 소계 수출 내수 소계 단열재 (보드) 제품, 상품 우레탄단열재 수 출 내 수 소 계 데크 플레이트 제품, 상품 데크플레이트 수 출 내 수 소 계 기타 제품, 상품 수 출 내 수 소 계 합 계 수 출 내 수 합 계 ※ 연결 기준임 나. 판매경로 및 판매방법 등 당사의 판매조직은 건설 프로젝트 공사건을 담당하는 영업팀과 영업팀의 수주 및 출고를 담당하는 영업지원팀으로 이루어져 있습니다. 영업지원팀은 영업팀과 직접적인 파트너쉽을 이루고 있으며 유기적인 업무 전환이 가능하도록 배치되어 있으며 불특정 업무 로스를 줄일 수 있도록 상호 보완적이며 수평적인 업무틀을 가지고 있습니다. (1) 영업팀 (특판 및 거래처 통합 관리) 영업팀은 팀장을 포함한 팀원 개개인이 상호 수평적인 업무틀을 가지고 있으며 지정 거래처의 영업 활동 전반에 대한 관리를 담당하고 있으며 채권 및 사전 부실 관리등의 병행 업무도 처리하고 있습니다. 대형 프로젝트 공사건에 대한 사전 스펙 점검과 입찰 과정 전반에 대한 업무 추적, 그리고 사후 수주 결과에 따른 보완과 업무 방향 등에 대해서도 치밀한 관리가 이루어지도록 시스템화 되어 있습니다. 당사는 동종업계 내 독보적인 시장점유율을 차지하고 있는 회사이며 높은 품질 완성도를 가지고 있습니다.
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범용화된 품목의 경우에는 다량의 제품을 박리다매하여 제품가에 대한 경쟁력을 유지하고 노출콘크리트, 라인메탈등 독자적인 기술력과 응용 디자인을 보유한 제품군의 경우 고마진 및 소비자의 기호 확대를 추구하고 있습니다. (2) 영업지원팀(수주, 생산의뢰, 출고외) 영업지원팀은 영업팀과 상호 유기적인 체계를 이루고 있으며 영업팀에 의해 수주 및 계약 결정된 오더를 생산 ERP에 적용하고, 생산 계획팀에 의해 수립된 생산 계획의 통보, 출고 등의 포괄적인 역할을 담당하고 있습니다. (3) 전국 생산 및 판매망을 활용한 영업네트워크 당사는 국내 전국에 걸쳐 당사 포함 5개 법인이 전국적으로 8개의 생산 기지를 구축 보유하고 있습니다. 에스와이와 그 관계사에서 제조 및 판매하고 있는 샌드위치패널, 단열재, 데크플레이트 등의 건축자재를 통합하여 package deal 로 하수급사에게 영업하는 전략을 취하고 있습니다. 다. 수주현황 해당사항 없음 5. 위험관리 및 파생거래 가. 시장위험과 위험관리 (1) 자본위험관리 연결실체의 자본관리는 계속기업으로서의 존속능력을 유지하는 한편, 자본조달비용을 최소화하여 주주이익을 극대화 하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 연결실체의자본구조는 부채와 자본으로 구성되며, 연결실체의 경영진은 자본구조를 주기적으로검토하고 있습니다. 한편, 당기말과 전기말 현재 연결실체의 부채 비율은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 부 채 자 본 부채 비율 (2) 금융위험관리 연결실체의 재무부문은 영업을 관리하고, 국내외 금융시장의 접근을 조직하며, 각 위험의 범위와 규모를 분석한 내부위험보고서를 통하여 연결실체의 영업과 관련한 금융위험을 감시하고 관리하는 역할을 하고 있습니다. 이러한 위험들은 시장위험(통화위험, 공정가치이자율위험 및 가격위험 포함), 신용위험, 유동성위험을 포함하고 있습니다. (3) 외화위험관리 보고기간말 현재 외환 위험에 노출되어 있는 연결회사의 금융자산ㆍ부채의 내역의 원화환산 기준액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기 전기 USD USD 금융자산 현금및현금성자산 매출채권 기타금융자산 금융부채 매입채무 차입금 미지급금 파생상품 통화선도 매입 민감도 분석 연결회사의 주요 환위험은 USD 환율에 기인하므로 손익의 변동성은 주로 USD 표시 금융상품으로부터 발생합니다. (단위: 천원) 구 분 세후 이익에 대한 영향 자본에 대한 영향 당기 전기 당기 전기 미국 달러/원 5% 상승시 5% 하락시 (4) 이자율위험관리 연결실체는 고정이자율과 변동이자율로 자금을 차입하고 있으며, 이로 인하여 이자율위험에 노출되어 있습니다. 연결실체는 이자율위험을 관리하기 위하여 고정금리부차입금과 변동금리부차입금의 적절한 균형을 유지하고 있습니다. 금융자산과 금융부채의 이자율위험 노출정도는 유동성위험관리 주석에서 설명하고 있습니다. 민감도 분석 보고기간말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 이자율의 변동시 연결회사의 세후 이익 및 자본에 미치는 영향은 아래 표와 같습니다. (단위: 천원) 지수 세후 이익에 대한 영향 자본에 대한 영향 당기 전기 당기 전기 1% 상승 시 1% 하락 시 (5) 신용위험관리 신용위험은 계약상대방이 계약상의 의무를 불이행하여 연결실체에 재무적 손실을 미칠 위험을 의미합니다. 연결실체는 채무불이행으로 인한 재무적 손실을 경감시키는 수단으로서 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고, 충분한 담보를 수취하는 정책을 채택하고 있습니다. 연결실체의 신용위험노출 및 거래처의 신용등급을 지속적으로 검토하고 있으며 이러한 거래 총액은 승인된 거래처에 고루 분산되어 있습니다. 매출채권은 다수의 거래처로 구성되어 있고, 다양한 산업과 지역에 분산되어 있습니다. 매출채권에 대하여 신용평가가 지속적으로 이루어지고 있으며, 필요한 경우 신용보증보험계약을 체결하고 있습니다. 연결실체는 단일의 거래상대방 또는 유사한 특성을 가진 거래상대방의 집단에 대한 중요한 신용위험에 노출되어 있지 않습니다. 연결실체는 거래상대방들이 서로 관련된 기업인 경우 유사한 특성을 가진 거래상대방으로 정의하고
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있습니다. 신용위험에 노출된 금융자산은 장부금액이 신용위험에 대한 최대 노출정도를 가장 잘 나타내는 경우에 해당하여 상기 공시에서 제외하고 있습니다. (6) 유동성위험관리 유동성위험관리에 대한 궁극적인 책임은 연결실체의 단기 및 중장기 자금조달과 유동성관리규정을 적절하게 관리하기 위한 기본정책을 수립하는 이사회에 있습니다. 연결실체는 충분한 적립금과 차입한도를 유지하고 예측현금흐름과 실제현금흐름을 계속하여 관찰하고 금융자산과 금융부채의 만기구조를 대응시키면서 유동성위험을 관리하고 있습니다. 나. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 해당사항 없음 6. 주요계약 및 연구개발활동 1. 경영상의 주요계약 등 해당사항 없음 2. 연구개발 현황 가. 연구개발 비용 (단위 : 천원, %) 구분 2024년 (제25기) 2023년 (제24기) 2022년 (제23기) 원재료 인건비 제조경비 판관비 합계 자산계상 비용계상 연결매출액 연구개발비/매출액비율 주) 연구개발비용은 연결기준임 나. 연구개발 실적 (1) 연구개발 실적 연구 과제명 경질 폴리우레탄 패널의 Airpocket 문제점 개선 연구기관 에스와이(주) 기술연구소 내 용 국내 모든 경질 폴리우레탄패널업체들의 가장 큰 고민중 하나인 패널표면의 고온화에 따른 패널내부의 Gas 팽창으로 발생되는 Coil 돌출현상 (Airpocket) 을 개선하는 기술로서 패널에 Airpocket 이 주로 발생하는부분에 플러스구조를 갖고 있는 두터운 털실을 넣어주어 폴리우레탄 반응이 진행되어도 자기만의 공기배출 공간을 형성해 발생되는 Gas를 배출해주므로 Coil 돌출의 문제점을 개선 효 과 - Venthole 형성을 통한 우레탄패널 내부의 불량위험 잔존 Gas 를 사전에 원활히 배출 - 제품의 변형을 줄여주어 조인트부위의 형태를 유지하게 해주므로 조립이 용이하도록 해줌 비 고 특허 1건 등록 연구 과제명 재생 폐자원을 이용한 친환경적 난연, 단열 샌드위치패널 개발 연구기관 에스와이(주) 기술연구소 내 용 자사에서 심재로 사용하고 난 후 버려지는 화학폐기물 (G/W,EPS) 을 일련의 공정을 통해 재활용이 가능한 상태로 재탄생시키는 기술로 이미 물성확인결과 우수한 물성을 확인한 상태임 효 과 - 폐자원의 재활용을 통해 패널제품의 제조원가 절감 - 수질과 토양오염과 같은 환경문제로 인한 관리비용 및 폐기물 처리 비용의 Zero화로 글로벌 이슈인 저탄소 녹색성장에 절대적인 기여(회사 이미지향상) - 화재 안전성 확보로 건물의 방화 설비에 대한 비용 절감 및 인명, 재산 손실 감소 예상 비 고 특허 1건 완료 연구 과제명 획기적인 디자인의 개발 : 투톤패널 개발 연구기관 에스와이(주) 기술연구소 내 용 고객들의 요청사항이 다양해지는 패널시장 상황에 발맞춰 획일화된 디자인을 벗어나고자 하는 당사의 계획에 따라 개발된 제품으로 기존 패널은 한 면에 1가지 컬러를 넣어 사용하는 것이 일반적이나 이러한 고정과념을 벗어난 생각의 전환을 통해 개발된 패널로 한 면에 2가지 컬러를 적용한 패널개발 효 과 - 2가지 색깔로 조립식패널의 디자인을 다양하게 구현가능 - 독특한 디자인을 요청하는 고객의 욕구충족이 가능 - 1가지 컬러에 비해 시각적 지루함이 덜 할 수 있음 비 고 특허 1건 등록 연구 과제명 기존 심재의 조합을 통한 신제품개발 : SEG, SEM패널 개발 연구기관 에스와이(주) 기술연구소 내 용 기존에 내부심재로 사용중인 화재안정성이 우수한 G/W과 경량이면서 강도가 우수하고 단열성이 좋은 심재인 EPS를 1:1비율로 섞어 균일하게 적용한 패널로서 각 심재의 장점들이 모여 난연성능과 단열효과가 우수한 제품임 효 과 - G/W이 들어있어 EPS패널에 비해 내화성이 뛰어나며, 유해가스의 위험이 적음 (국가지정연구소에서 실대형 화재테스트로 화재안정성이 검증된 제품으로 차후 테스트법이 실대형 화재테스트로 변경시 시장성이 보장된 제품임) - 강한 내구성과 경량성을 자랑하는 복합패널로 시공 용이 - 대기중에 습기를 거의 흡수하지 않아 조직이 안정되어 다른패널보다 내구성이 뛰어남 비 고 실용신안 1건 의장 30건
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등록 연구 과제명 신재생에너지를 접목한 태양광 패널 개발 연구기관 에스와이(주) 기술연구소 내 용 친환경에너지 개발에 관련된 다양한 국가지원정책들이 진행되고있는 시점에 맞춰 당사에서 개발된 제품으로 태양광과의 지붕일체형패널로 다양한 장점과 아울러 에너지 Save효과까지 갖춘 제품임 효 과 - 국가 지원정책 ∼RPS(신재생에너지 의무할당제) : 국내 50만 KW이상의 발전설비를 보유시 일정비율 신재생에너지를 의무적으로 구매하거나 자체 건설을 해야하는 제도 ∼일반보급사업(국비 최대 50%지원) : 신재생에너지 설비에 대하여 자가사용시 일정부분을 정부에서 무상으로 지원 ∼ETS(탄소배출권 거래제) : 2013년이후 탄소배출권을 기업간 거래예정 ∼그린 100만호사업(국비 최대 50%지원) : 2020년까지 신재생에너지 주택 100만호 보급을 목표로 태양광 그리고 그 외의 신재생에너지 지원을 주택에 설치할 경우 설치 기준단가의 일부를 정부가 보조 지원하는사업 ∼그밖에 그린빌리지사업(국비 최대 50%지원), 햇살가득홈 사업등 - 제품장점 ∼내구성이 강한 경량형강사용(B형강 시스템) ∼다양한 형태의 클립으로 시공이 간편해짐 ∼다양한 앵글 및 소형부재를 적용함으로 구조 안전성 증대 비 고 특허 1건 및 의장 4건 출원 연구 과제명 패널의 디자인을 포인트 한 콘스톤패널 개발 연구기관 에스와이(주) 기술연구소 내 용 건축용 패널의 일반적인 금속재질에서 탈피한 콘크리트외관의 프린트강판을 접목한 패널제품 효 과 - 간편한 패널시공으로 노출 콘크리트의 예술적이고 도회적인 건축디자인이 가능하다(음영포인트 기술적용 : 시각적으로 좀 더 도드라지는 효과를 줄수있으며 작은건물을 좀 더 커보이게 함) 비 고 연구 과제명 패널의 디자인을 포인트 한 그라니트패널및 라인메탈패널 개발 연구기관 에스와이(주) 기술연구소 내 용 건축용 패널의 일반적인 금속재질에서 탈피한 대리석외관의 프린트 강판을 접목한 패널제품 효 과 - 경제적이고 시공성이 뛰어난 건축용패널로 석조건축물의 중후함과안정감을 표현한 패널 - 원거리뿐만 아니라 근거리에서도 느껴지는 화강함패턴 비 고 연구 과제명 큐브패널 개발 연구기관 에스와이(주) 기술연구소 내 용 4종류의 각각 다른디자인의 제품이 타입, 제품두께에 상관없이 시공이 가능할 뿐만 아니라, 외벽 패널디자인의 가장 중요한 부분일수 있는 Megi선의 폭까지 조절이 가능해 패널의 조합방법에 따라 다양한 외관 연출이 가능 효 과 - 4종류의 각기 다른 패널의 조합을 통한 다양한 디자인구성이 가능 - 누수발생을 원천적으로 방지 가능 - 구조보강 Clip적용을 통한 구조안전성을 한층 향상시킴 비 고 특허 1건, 실용신안 1건 연구 과제명 그라스울메탈패널의 노출면에 적용할 Brim개발 연구기관 에스와이(주) 기술연구소 내 용 메탈패널의 특성상 길이방향의 두면이 재단에 의해 노출이 되어 누수의 문제를 안고 있음. 이에 메탈패널 생산업체는 Brim개발이 필수. 회사는 누수방지, 시공성, 생산성을 동시에 만족시키는 Brim을 개발 효 과 - 시공시 하지에 붙이는 테잎을 사전에 Brim에 붙여 시공상의 번거로운 공정을 줄임 - 메탈 가공시 후가공이 가능한 시스템으로 Brim을 개발해 생산성을 향상시킴 비 고 특허 1건 등록 연구 과제명 난연EPS 개발 연구기관 SY기업부설연구소 내 용 경제성,단열성,강도 등이 우수해 건축자재로 많이 사용되는 EPS에 난연성을 부여함으로 화재안전성을 확보할 수 있는 제품개발 효 과 EPS의 기존물성+화재안전성이 확보된 상태에서 경제성을 극대화 할 수 있는 제품을 개발함으로써 고효율의 이윤창출 비 고 연구 과제명 고속 우레탄보드 제조라인 관련 연구 연구기관 SY기업부설연구소 내 용 고속 보드라인설비 및 원재료(우레탄원액)에 관련된 연구를 통해 안정적 생산체계 구축 효 과 신속한 생산체계 안정화 비 고 연구 과제명 연구기관 SY기업부설연구소 내 용 경제성 및 시공성이 매우 우수한 S.I.P SYSTEM 개발 효 과 S.I.P SYSTEM의 장점은 국내 목조 건축시장내 충분한경쟁력이 있다고 판단됨 비 고 연구 과제명
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AL-복합패널 연구기관 SY기업부설연구소 내 용 AL-복합패널 연구를 통해 안정적 생산체계 구축 효 과 신속한 생산체계 안정화 비 고 연구 과제명 연구기관 SY기업부설연구소 내 용 강판표면에 페인트 도장시 다양한 디자인 연출이 가능한 연속 생산라인 도입 : 안정적 생산체계 구축 효 과 연속생산 라인 도입으로 가격경쟁력확보 다양한 디자인으로 시장 대응성 확보등 경쟁력우위를 통한 매출증대 비 고 연구 과제명 연구기관 SY기업부설연구소 내 용 DECK PLATE 성형라인 연구를 통해 안정적 생산체계 구축 효 과 신속한 생산체계 안정화 비 고 3. 지적재산권 현황 번호 구분 내용 권리자 출원일 등록일 적용제품 특허 패널 내장용심재의 부착방법 에스와이(주) 샌드위치패널 특허 재활용복합압축보온단열재보드제조방법 에스와이(주) 샌드위치패널 특허 다중 색상 표현형샌드위치 패널 에스와이(주) 샌드위치패널 실용신안 샌드위치 복합 패널 에스와이(주) 샌드위치패널 실용신안 야광 샌드위치패널 에스와이(주) 샌드위치패널 실용신안 단열벽체 에스와이(주) 샌드위치패널 실용신안 조립식패널 에스와이(주) 샌드위치패널 특허 화재확산방지형 난연,단열 복합보드 샌드위치패널 에스와이(주) 샌드위치패널 실용신안 건축용 조립식패널 에스와이(주) 샌드위치패널 디자인 건축용 조립식패널 에스와이(주) 샌드위치패널 디자인 건축용 조립식패널 에스와이(주) 샌드위치패널 디자인 건축용 조립식패널 에스와이(주) 샌드위치패널 디자인 건축용 조립식패널 에스와이(주) 샌드위치패널 디자인 건축용 조립식패널 에스와이(주) 샌드위치패널 디자인 건축용 조립식패널 에스와이(주) 샌드위치패널 디자인 건축용 조립식패널 에스와이(주) 샌드위치패널 디자인 건축용 조립식패널 에스와이(주) 샌드위치패널 디자인 건축용 조립식패널 에스와이(주) 샌드위치패널 디자인 건축용 조립식패널 에스와이(주) 샌드위치패널 디자인 건축용 조립식패널 에스와이(주) 샌드위치패널 디자인 건축용 조립식패널 에스와이(주) 샌드위치패널 디자인 건축용 조립식패널 에스와이(주) 샌드위치패널 디자인 건축용 조립식패널 에스와이(주) 샌드위치패널 디자인 건축용 조립식패널 에스와이(주) 샌드위치패널 디자인 건축용 조립식패널 에스와이(주) 샌드위치패널 디자인 건축용 조립식패널 에스와이(주) 샌드위치패널 디자인 건축용 조립식패널 에스와이(주) 샌드위치패널 디자인 건축용 조립식패널 에스와이(주) 샌드위치패널 디자인 건축용 조립식패널 에스와이(주) 샌드위치패널 디자인 건축용 조립식패널 에스와이(주) 샌드위치패널 디자인 건축용 조립식패널 에스와이(주) 샌드위치패널 디자인 샌드위치패널 에스와이(주) 샌드위치패널 디자인 조립식 패널 에스와이(주) 샌드위치패널 디자인 조립식 패널 에스와이(주) 샌드위치패널 디자인 조립식 패널 에스와이(주) 샌드위치패널 디자인 조립식 패널 에스와이(주) 샌드위치패널 서비스표 [회사상표]에스와이패널(주) 에스와이(주) 회사상표 상표 회사상표 에스와이(주) 회사상표 상표 SEG패널 에스와이(주) 샌드위치패널 상표 SMG패널 에스와이(주) 샌드위치패널 7. 기타 참고사항 가. 산업의 특성 (1) 샌드위치 패널 가) 개요 1980년대 초반 국내에 처음 도입된 샌드위치 패널은 초기에는 제품에 대한 인식 부족으로 단열 성능이 요구되는 특수창고 등에 소규모로 사용되는 정도에 그쳤으나, 1980년대 중반, 건설현장의 인력난, 자재난, 단열에 대한 관심이 고조되면서 그 이용이 급속히 늘어나게 되었습니다. 처음에는 공장, 창고에 주로 쓰였으나 지금은 대형매장, 병원, 학교, 수련원, 노인시설은 물론 주거용 건축으로 점차 사용범위가 확대되는 경향을 보이고 있습니다. 이 같은 사용 확산은 시공의 편리성, 짧은 공사기간, 저렴한 비용 등 장점 때문으로 보입니다. 샌드위치 패널은 양면에 강판과 내부 심재인 단열재로 구성된 복합패널 제품으로서, 자동 연속 생산 라인에서 표면재 재료인 양면의 강판 사이에 단열재를 접착 및 성형하여 건축물의 내·외장재로서 갖추어야 할 외관, 단열, 구조, 방수 및 시공성 등의 요소를 동시에 만족 시켜주는 대표적인
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조립식 건축자재입니다. 샌드위치패널은 심재의 종류에 따라 아래와 같이 분류합니다. [표. 샌드위치패널 종류 구분] 구분 정의 EPS 패널 뛰어난 단열, 보온성을 인정받은 샌드위치 타입인 단열 패널로서 저렴한 가격, 확실한 단열, 반영구적 수명, 다양한 칼라로 선택의 폭을 넓혀 시공이 간편하고 공기가 단축되어 각종 공장, 주택, 상가, 사무실 등 어떠한 건축물에도 적용되는 패널입니다. 그라스울 패널 무기질계 재료인 그라스울을 사용하여 화재에 취약한 EPS 패널의 단점을 보강하고 기존의 성능을 유지시킨 상대적으로 고가인 패널입니다. 우레탄 패널 중간 단열재로 우레탄 (MDI A액 + Polyol B액) 을 동시에 접착시키는 자기 접착방식을 통해 만들어진 패널로 EPS 패널 보다 단열성능, 구조성능, 난연성, 내열성, 절연성 등의 성능을 개선한 패널입니다. 난연우레탄 패널 우레탄 폼의 고온에 취약한 특성을 일부 제거하고, 발연성 (연소 시에 연기를 발생하는 성질) 을 감소하여 고온에서의 저항성을 강화시킨 PIR 폼을 내부단열재로 사용한 패널입니다. [표. 샌드위치 패널 종류 별 특성] 구분 EPS 패널 그라스울 패널 우레탄 패널 단열재 스치로폼 그라스울 경질 우레탄 및 PIR폼 최고사용온도(℃) 연소속도 (500℃기준) (g/분) 없음 가스유해성 없음 제품형태 유기질의 폼보드를 양면의 표면재와 특수열중합방식으로 자동 연속 압착하여 일체화시킨 샌드위치형태 무기질의 긴섬유를 수직의 결로 보드를 구성, 양면 표면재와 특수 열중합성 방식으로 자동연속 압착하여 일체화시킨 샌드위치 형태 PIR 또는 PUR 폼을 연속 자동발포하여 양면 표면재와 압축하여 일체화시킨 샌드위치 형태 장점 경제적, 시공성이 우수 방수, 방습효과가 우수 보온 단열성이 우수 재활용이 가능 화재안정성 우수 방수, 방습효과가 우수 인장강도가 우수 화학적 내구성이 있기 때문에 내부식성 우수 EPS 보다 단열성능, 구조성능, 난연성, 내열성, 절연성 등의 성능을 개선 단점 가격을 저렴하게 하기위해 화재에 취약한 유기질 단열재를 사용 연소시 다량의 가스 발생 제조 공정상 유리가루의 발생에 따른 환경오염 및 인체에 유해하다는 단점 패널 제조 공정상 프레온가스 사용에 따른 환경오염 용도 각종 공장, 냉동창고, 주차타워, 상가 및 전시장, 사무실, 주택 등 다양한 용도에서 사용 방화구획과 내화구조 시공이 가능한 내화구조 패널로 사용 냉동창고, 정밀기계 공장, 전자반도체공장, 항온항습실 등 다양한 용도에서 사용 나) 샌드위치 패널의 특징 첫째, 보온 및 단열성이 우수하여 에너지 절감효과를 거둘 수 있습니다. 붉은 벽돌의 21.5배나 되는 단열 효과로 냉, 난방비를 30% 이상 절약할 수 있습니다. 또한 샌드위치 패널 50mm 는 벽돌 1,075mm 와 동일한 단열효과를 가지고 있어 공간 활용적 측면에서도 높은 효과를 가지고 있습니다.둘째, 고강도 일체형 단열패널로 제품길이에 관계없이 어떠한 조건에서도 시공이 간편하며, 다양한 형태의 건물을 시공할 수 있습니다. 건물의 용도, 기능 및 수요자의 취향에 따라 다양한 형태의 건물을 자유롭게 시공할 수 있으며 기본색상 이외에도 특수처리방식을 통하여 다양한 색감과 질감을 냄으로써 미관이 우수합니다.셋째, 경량으로 시공기간이 짧고 해체 등이 용이합니다. 여타의 재료에 비해 가벼워서 건축물의 경량화에 기여하며, 완전조립식 구조로 신속한 설치와 해체, 이동이 가능하여 일반건축에 비해 1/2 의 공기로써 시공시간과 시공비를 최소화할 수 있습니 다. 넷째, 샌드위치패널은 성격이 다른 여러 재료를 적층하여 만든 것으로 차음, 방음, 흡음성이 뛰어납니다.다섯째, 완벽한 방수, 방습 효과가 있습니다. 금속판계 표면재의 사용으로 완벽한 방수가 가능하고, 심재의 낮은 흡수율은 뛰어난 방습효과를 얻게 해 줍니다.여섯째, 특수도장처리가 되어 변질의 염려가 없고 표면금속은 물 세척만으로도 청결이 유지되며 쥐, 벌레 등이 서식할 수 없으므로 언제나 위생적인 환경을 유지할 수 있습니다.일곱째, 패널의 외부 도막은 실리콘 폴리에스터, 또는 불소도장처리 되어
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있어 수명을 연장시켜줍니다. 종합적으로 샌드위치 패널의 가장 큰 장점은 경량성, 시공성, 접합성, 흡음성, 단열성, 보온성으로 정리할 수 있습니다. 즉 경량이며, 접합성이 용이함에 따라 시공성이 향상되며, 이에 따라 공사기간의 단축이 용이합니다. 다) 샌드위치패널 시장 최근 화재 안전과 에너지절약과 관련하여 샌드위치 패널의 단열 및 내화 강화가 이슈화 되면서 EPS패널이 우레탄 패널, 글라스울 패널로 대체되고 있는 추세입니다. 특히 샌드위치 패널의 난연 성능 기준이 강화되어 600㎡ 이상 건물을 지을 때는 반드시 난연 성능을 가진 제품들의 사용이 의무화되었습니다. (기존 3,000㎡) 이에 따라 우레탄패널, 그라스울패널 같은 준불연재, 불연재 제품군에 대한 수요 이동이 가속화 될 것으로 전망됩니다. 향후 샌드위치패널 시장은 두 가지 큰 흐름이 예상되고 있습니다. 첫째, 국내기업들의 설비투자가 중국, 베트남 등의 동남아 국가로 이전됨에 따라 내수 시장이 정체되는 반면 해외 시장에서의 매출 확대가 예상됩니다. 둘째, 단열 두께와 내화성 관련 규제가 강화되면서 단열 성능이 뛰어난 그라스울, 우레탄 패널에 대한 수요가 증가하고 EPS패널의 점유률은 감소할 것으로 보입니다. 이러한 시장환경에 대응하기위해 당사는 일찌감치 베트남, 네팔 등 성장이 기대되는 시장에 법인을 설립 또는 합작투자의 방식으로 진출하였습니다. 또한 우레탄패널, 그라스울 패널의 생산능력을 강화하여 매출 증대를 꾀하고 있습니다. (2) 단열재가) 개요 국내 단열재는 1970년대 새마을 운동의 일환으로 주택 개량 사업으로 스티로폴(비드 1종)단열재가 쓰이기 시작 했습니다. 이후 국가 주택사업의 일환으로 주택공사를 앞세운 대대적인 공동주택의 사업 붐으로 단열재 시장이 급성장 하게 되었으며, 1980~1990년대 까지 매년 40~50만호의 아파트 건축 붐(분당, 평촌, 일산 등)이 불면서 그 수요가 급증하였습니다. 이때 까지만 하더라도 단열재시장의 주류로 스티로폴이 그 시장을 선도하고 있었으며 1990년 후반에 에너지 절약 설계기준이 개정 되면서 중부지방 외기에 직접 면하는 단열재가 스티로폴 기준 50㎜에서 75㎜로 단열 두께가 두꺼워지면서 단열재의 두께를 줄이고자 하는 노력이 수반 되었습니다. 2000년도 초반 다시 한번 단열기준이 강화, 두께를 줄여야하는 필요성이 대두되면서 스티로폴 단열재보다 단열성능이 뛰어난 압출보드 단열재가 사용되기 시작하였으나, 스티로폴에 비해 가격이 50%정도 비싸고, 압출법 단열재의 장기 열전도율에 대한 문제점이 대두 되면서 스티로폴(비드1종)과 압출보드의 중간대 가격이고 단열성능 또한 그 중간대인 비드2종 단열재가 압출보드를 대체하기 시작했습니다. 2013년 더 한층 강화된 단열기준에 의하면 중부지방 외기에 직접 면하는 단열두께가 1990년대 50㎜㎜에서 150㎜로 3배가 두꺼워져서 압출보드나 비드2종 보다 단열성능이 뛰어난 단열재에 대한 시장의 수요가 대두되었습니다. 따라서 그동안 단열성능은 유기질 단열재중 가장 뛰어나지만 가격이 비싸서 쓰이지 않던 경질폴리우레탄 폼 단열재가 쓰이기 시작 했습니다. 현재 KS 규격제품 단열재중 열전도율 수치가 가장 좋은 경질우레탄 보드의 시장이 더 확대 될 전망입니다. 나) 단열재의 특징 열은 전도, 대류, 복사 등의 현상으로 높은 곳에서 낮은 곳으로 이동하는 성질이 있으며 단열재란 열의 흐름을 방지하는 구조체를 총칭합니다. 단열재는 각종 시설물의 내부 온도를 외부 환경으로부터 보호하여 내부의 일정한 온도를 보존시키는 기능이 있으며, 잘 짜여진 단열 시스템의 도입은 약 20% ~ 40%의 에너지 절감효과를 가져옵니다. 해마다 늘어나는 에너지 소비에 대응해 최근 국내 건축물에 대한 단열기준이 강화되었으며 이에 단열재의 중요성이 커지고 있습니다. 단열재는 무기질 단열재와 유기질 단열재로 구분되며, 무기질 단열재는 재질에 따라 다시 미네랄울과 글라스울(유리섬유) 등으로 구분이 됩니다. [표. 단열재별 개요] 단열재 명 내용 무기재료 미네랄울 천연 암석에 석회석을 첨가하여 전기로 등으로 용해하고,
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이것을 공기 또는 수증기로 불어넣어 가는 섬유상으로 한 것 유리면 유리를 용융하여 분사 또는 원심력을 이용하여 섬유상으로 한 것 고순도의 시리카와 알루미나를 2,500도의 고온에서 용융하여 섬유화한 초고온용 내화 단열재 Silica 규산칼슘분말을 고압 수열반응시켜 무기섬유 등을 혼합하여 성형한 보온단열재 Perlite 흑요석, 송지알, 진주석 등 천연 유리질의 암석을 분쇄하여 급 가열하면 수분이 기화하고 연화된 유리를 팽창시킨 중공구질인 것을 얻을 수 있는데 이것이 퍼라이트입니다. 운모계의 질석을 급 가열하면 수분이 증착하여 20배 정도의 용적으로 팽창하고, 이것에 시멘트, 물유리, 알루미나시멘트 또는 점토를 첨가하여 가열 소결한 것 유기재료 발포 폴리스티렌 폴리스티렌 수지에 저 용접의 유기발포제를 첨가하여 발포시켜 만든 단열재 발포 폴리우레탄 우레탄의 단위 결합으로 고분자화된 수지를 발포시켜 사용 압출 발포 폴리스티렌 폴리스티렌 수지와 발포제를 압출기 내에서 혼합/가열하여 압출성형한 판으로 판내가 완전히 독립된 기포로 구성되어 있기 때문에 단열성이 높고 물을 흡수하지 않습니다. 폴리에틸렌 화학적으로 가교시킨 폴리에틸렌 시트를 발포시켜서 만든 시트상 반경질 발포체 자료: 한미파슨스, 국내 단열재 현황 및 향후 추세 (2010.06) 경질 폴리우레탄 폼 단열재는 당사 주력 생산품목 중 하나로 양면에 부직포가 붙어있고 내부에 우레탄 폼이 심재인 단열재입니다. 자동 연속 생산 라인에서 표면재 재료인 양면의 부직포 사이에 단열재를 접착시킨 제품으로 건축물의 내장재로서 갖추어야 할 단열, 난연, 차음 및 시공성 등의 요소를 동시에 만족 시켜주는 대표적인 신건축자재입니다. [그림. 경질 폴리우레탄 폼 단열재(보드)] 경질 폴리우레탄 폼 단열재(보드) 특히, 건축용 단열재 중 가장 낮은 열전도율 (0.019W/mk,생활환경시험연구원)을 지녀 단열성능이 가장 우수하고, 기존 유기단열재의 문제점인 연소성문제를 해결함으로써 건축물의 에너지절감과 화재안전성 모두를 만족하는 유일한 제품입니다. 또한 건물 내외부의 소음을 차단하여 안락한 주거공간까지 제공합니다. 다) 단열재 시장 국내 단열재 시장은 1.3조원으로 유기질 단열재가 74%, 무기질과 복합 단열재가 26%를 차지하는 것으로 추산됩니다. 이 중 건축용 단열재 시장은 전체 시장의 69%인 9천억원 규모입니다. 단열성능에서 열위에 있는 EPS 비드1종의 수요는 급감하고, 고성능 단열재인 우레탄보드 등이 급성장 할 것으로 예상됩니다. 무기질 단열재는 불연재지만 단열성능이 약하고 시공 후 흡수에 따른 처짐 현상의 발생 등으로 주거용 건물 외벽에는 시공이 어렵습니다. 따라서 아파트 외벽 단열재로는 현실적으로 유기질 단열재가 주로 사용됩니다.경질폴리우레탄 단열재는 그간 단열성능이 뛰어남에도 가격이 비싸다는 이유로 건축시장에 적용되지 못하다가 2012년 단열규정의 강화로 2013년부터 본격적으로 사용되기 시작하여 그 증가세가 지속적으로 늘어가고 있습니다. 기존 EPS 1, 2종 , XPS 단열재의 대체 단열재로 각광을 받고 있습니다. 한편, 정부가 요구하는 단열재 두께의 요구 수준이 2010년부터 지속적으로 강화되고 있습니다. 정부는 2014년 3월, 냉난방 에너지를 2017년까지 2009년의 90%까지 절감을 의무화하는 ‘건축물 에너지 성능 개선 방안’을 발표했습니다. 에너지 절감의 key는 단열재의 성능과 두께입니다. 규제에 부합하려면 단열재 시장 내 EPS에서 우레탄이나 그라스울로의 고기능 위주라는 믹스 변화가 없더라도 단순 사용량 증가만으로 국내 단열재 생산량은 2025년까지 연평균 9.5% 성장할 전망입니다. 이 경우 건축용 단열재 시장은 2025년 2.4조원까지 성장할 전망입니다. (자료 : 한국투자증권 벽산 기업분석레포트, 2015.04.29) 나. 경기변동과의 관계 및 계절적 요인 건축자재산업의 경우 건설 경기와 산업시설 확장사업 경기와 밀접한 상관관계를 가지고 있습니다. 샌드위치패널의 경우 주거용 건축물 대비 비주거용 건축물로의 적용 범위가 높은 특성 상 연도별 비주거용
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건축 착공 면적에 연동되어 있는 모습을 보입니다. 일반적으로 건설시장은 혹한기가 다가오기 전에 주요한 공정을 끝내려는 경향이 있기 때문에 4분기에 실적이 집중되고 있습니다. 비주거용 건축물의 마감 공정에 많이 소요되는 샌드위치패널 역시 이에 따라 4분기 매출이 높은 경향을 보입니다. 다. 경쟁 현황 샌드위치패널 산업은 제조공정이 정형화된 산업으로 EPS 패널, 그라스울 패널은 비교적 소규모 자본으로도 시장 진입이 가능하다는 까닭에 다수의 군소업체가 치열한 가격경쟁을 하고 있는 상태입니다. (EPS 패널 100여개 업체, 그라스울 패널 20여개 업체 존재) 우레탄 패널의 경우 자본 및 설비가 요구되는 자본집약형 장치산업으로 신규 진입 장벽이 높은 편입니다. 현재 국내 우레탄 패널 업체로는 약14개 업체가 경쟁 중에 있습니다. 샌드위치패널의 용도 확대와 신규업체의 진입으로 기존 업체 간의 경쟁이 심화되면서 업체들은 철저한 품질관리와 마케팅 등의 우위를 통한 내수시장 확보에 노력하고 있습니다. 또한 새로운 제품의 개발과 아울러 대규모 생산업체인 경우 단일품목 생산에서 탈피하여 다양한 제품을 추구하는 경향이 나타나고 있습니다. 한편, 샌드위치패널 사업은 아연도금강판 등 원재료 비중이 높은 사업으로 경쟁업체 대비 가격경쟁력을 확보하기 위해서는 물류비를 최소화하는 전략이 필요합니다. 이 같은 요인에 따라 각 지역별로 경쟁력을 갖춘 샌드위치패널 업체가 존재하며, 당사의 경우 주요 거점별로 공장을 설립하여 물류비 절감 효과로 타사 대비 가격경쟁력, 납기 경쟁력 측면에서 우위를 보이고 있습니다. 라. 비교우위 사항 (1) 가격 경쟁력 당사는 샌드위치패널 생산의 핵심 공정 중 일부를 수직계열화함에 따라 원가절감은 물론 해당 원재료의 시장가격 변동성 위험을 줄이고 있습니다. 또한 샌드위치패널 시장 점유률 1위업체로서 전국에 산포되어 있는 공장설비를 통해 전국의 건설현장(고객)에 저렴한 물류비로 제품을 전달할 수 있습니다. 이러한 두 가지 요소는 당사의 가격경쟁력으로 작용하고 있습니다. 샌드위치패널은 제품 특성 상 부피가 많이 나가기 때문에 물류비가 차지하는 비중이 높은 편입니다. 그렇기 때문에 제조공장이 건설현장(납품처)과 가까울수록 물류비를 절감할 수 있는 여지가 커집니다. 아래 그림은 에스와이 및 관계사의 전국적인 공장 위치 및 생산가능 품목을 나타내고 있습니다. [그림. 에스와이 및 관계사 공장 위치 및 생산가능 제품군] sy네트워크.jpg sy네트워크 위의 그림에서 볼 수 있듯이 에스와이는 전국적으로 가장 많은 곳에 생산공장이 분포하여 있고, 생산가능한 제품의 종류가 다양합니다. 건설현장은 전국적으로 분포되어 있다는 점을 고려할 때, 건설현장이 어디든, 에스와이가 가장 접근성이 좋은 제조업체일 가능성이 높으며 이는 곧 물류비 절감폭이 가장 큰 업체일 가능성이 높다는 뜻입니다. 샌드위치패널 시장의 유통은 물류비를 판매자가 아닌 수요자가 직접 부담한다는 특징이 있습니다. 그렇기 때문에 샌드위치패널의 경우 접근성이 고객의 입장에서 중요한 구매의사결정 요소 중 하나입니다. (2) 납기 경쟁력 샌드위치패널은 제품 특성 상 규격화된 제품을 미리 만들어서 판매하지 못하고 (일부 도소매판매 제외) 수요자의 주문대로 맞춤형으로 생산하고 제공해야 합니다. 先주문, 後 제조의 생산방식 상 납기일을 맞출 수 있는 역량이 매우 중요한 시장입니다. 당사는 생산라인 자체가 다양하고 생산량이 많기 때문에 고객의 급작스러운 주문도 소화할 수 있고 정해진 납기를 지킬 수 있는 경쟁력을 보유하고 있습니다. 여느 생산 공정과 마찬가지로 샌드위치패널 제조 라인은 연속적인 가동을 할 때 그 운영비를 최소화할 수 있습니다. 고객별로 이질적인 주문사항을 단순히 순차적으로 모두 수용하려면 납기가 길어질 뿐만 아니라 라인의 가동과 중단을 반복함에 따라 초래되는 비용 또한 증가하게 됩니다. 그런 측면에서 당사는 전국에 분포한 생산라인을 유연하게 운영하여 공정의 연속성을 확보하고 납기를 최대한 단축할 수 있습니다. (3) 제품 경쟁력 1) 품질 관리 당사는 원가 절감과
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원재료의 품질관리 등의 목적으로 2013년 12월 CCL 설비를 준공하고 2014년 1월부터 시험생산 후 본격적인 가동을 시작하여 컬러강판을 직접 생산, 당사 샌드위치패널 제품의 강판으로 사용하고 있습니다. 당사는 CCL 설비를 통한 컬러강판 자체 생산으로 원가절감 뿐만 아니라 중국산 저가 컬러강판을 원재료로 사용하고 있는 경쟁업체 대비 품질관리 측면에서도 우위에 있습니다. 중국산 컬러강판은 가격은 저렴하지만 2가지 측면에서 품질열위에 있습니다. 첫 번째 측면은 컬러강판의 소재인 아연도금강판의 품질입니다. 제품의 특성 상 최소 80g/㎡ 의 아연부착량이 있어야 내식성과 내후성 기준을 충족할 수 있습니다. 하지만 중국에서 수입되는 대부분의 컬러강판은 아연부착량이 40g/㎡ 이하로 품질열위에 있습니다. 두 번째 측면은 컬러코팅, 즉 페인트 도막두께 측면에서의 품질 차이입니다. 당사에서 생산하는 컬러강판의 도막두께는 18~20㎛ 이나 중국산의 경우 8~10㎛ 정도로 큰 차이를 보이고 있습니다. 당사는 자체 CCL설비로 컬러강판을 제조함으로써 샌드위치패널 제품의 품질을 유지하고 있습니다. 2) 다양한 제품 포트폴리오 건설업은 여러단계의 공정을 거쳐 완성되며, 각 공정별로 종합건설사로부터 수주를 받은 하위 시공사가 또다시 세부 건자재회사 및 시공사에 하청하는 피라미드 형식을 띄고 있습니다. 아래 그림은 일반적인 건설업 하도급 구조입니다. [그림. 건축물 발주 및 수급 단계표] 건축물 발주 및 수급 단계표 위 그림에서 당사의 주요 고객은 하수급사입니다. 종종 원수급사와 직접 거래하는 경우도 있지만, 대부분의 경우는 하수급사를 통해 원수급사에게 납품하고 있습니다. 하수급사는 아래 그림의 특정 단계를 맡아 당사와 같은 건축자재 생산사에게 발주합니다. 비주거용 건축물의 경우 공정 단계는 아래와 같습니다. 비주거용 건축 공정별 진행 추이 위 그림에서 에스와이(샌드위치패널)와 에스와이스틸텍(데크플레이트)은 각각 마감공사와 골조공사 단계에서 소요되는 건축자재를 납품하고 있습니다. 비주거용 건축의 경우 아파트와 같은 대형 건축공사와 달리 동일한 하수급사가 골조공사와 마감공사 단계를 모두 관할하는 경우가 많습니다. 당사의 계열사인 에스와이스틸텍에서 생산하는 데크플레이트는 가장 대표적인 골조공사 건자재입니다. 현재 당사는 샌드위치패널 시장점유율 1위업체로 이미 전국적으로 광범위한 하수급사 네트워크를 구축하고 있습니다. 이 하수급사 입장에서 샌드위치패널과 데크플레이트를 한 번에 구매하고 관리할 수 있다면, 가격측면이나 공기단축, 운영관리 측면에서 유리할 수 있습니다. 현재 샌드위치패널 업체나 데크플레이트 업체 중에서 두 가지 제품 모두 취급하는 경우는 없기 때문에 두 제품을 조합해서 하수급사와 package deal을 함으로써 시너지 효과를 기대할 수 있습니다.. 마. 신사업 등의 내용(1) DECK PLATE 데크플레이트란, 건축물의 바닥슬라브 구성시 콘크리트 타설을 위한 금속조립구조제로서 과거의 합판 거푸집을 대체하며 건설공법 패러다임을 바꾼 필수 건자재입니다.데크플레이트는 공장에서 대량 생산되며, 건축 현장에서 철근 작업을 일부 생략하기 때문에 기존의 합판거푸집 방식보다 공사기간과 공사비가 각각 40%, 10% 절감되는 장점이 있습니다. 이러한 장점 때문에 일체형 데크플레이트 산업이 건설현장에서 기존 거푸집을 대체할 수평재 시스템 거푸집으로서, 건설경기의 침체에도 불구하고 기존의 거푸집시장을 대체하며 연평균 10% 수준의 성장을 보여왔습니다. 건축현장의 환경변화 즉, 인력난 및 인건비 상승, 산업재해 예방, 목재가격 상승, 기능인력 부족, 공기단축의 필요성 등과 맞물려 그 시장의 규모는 점차 확대될 것으로 전망됩니다. 일체형 데크플레이트 시장에는 10여개 업체가 참여하여 경쟁하고 있습니다. 각 업체는 기술차별화와 원자재 구매능력, 대량생산능력 보유로 원가경쟁력 확보, 시공관리 능력에 의한 반복수주, 대형 건설사 등 고객사와의 영업네트워크 구축을 통해 데크플레이트 시장의 점유율을 확대하기 위해 경쟁하고 있습니다. 당사는 2015년 7월
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에스와이스틸텍을 설립하고 2013년 기준 업계 7위 규모의 삼현으로부터 기계설비등을 양수하여 현재 데크플레이트를 생산 판매 중에 있습니다. 또한 시장점유율 확대를 위하여 추가 설비투자를 통하여 단열재 데크플레이트, 탈형 데크플레이트 개발을 완료하였습니다. 에스와이스틸텍이 시장 후발 주자임에도 불구하고 경쟁우위를 점할 수 있는 이유는 아래와 같습니다.가) 기존사업과의 연계데크플레이트를 시공하는 현장에 샌드위치 패널을 사용하고 있어 영업 시 패키지로 판매가 가능하며, 패널의 기술 노하우로 단열재 데크 및 탈착할 수 있는 탈형데크 개발 및 생산이 가능하며 에스와이의 기존 유통조직 및 신규 유통망을 활용할 수 있습니다. 단순히 영업망의 활용뿐만 아니라 시공사 입장에서 공정별로 다른 업체에게 주문하는 것보다 동일 업체에게 샌드위치패널과 데크플레이트를 동시에 주문한다면 공정 진행뿐만 아니라 가격측면에서도 유리하기 때문에 제품 포트폴리오가 그 자체가 경쟁우위요소가 될 수 있습니다. 나) 구매 경쟁력데크플레이트와 샌드위치패널은 모두 아연도금강판을 원재료로 사용하고 있습니다. 샌드위치패널 시장점유율 1위인 에스와이와 그 관계회사는 현재 경쟁사 대비 7배가 넘는 월 약 1만톤 규모의 코일을 구매하고 있으며 이는 월등한 원가경쟁력으로 직결됩니다. 원가경쟁력에서 우위를 점하므로 높은 수익성이 기대 됩니다. 또한 타 데크플레이트 제조업체들이 단열재 수급에 어려움을 겪고 있는데 반하여 모기업인 당사로부터 직접 단열재를 수급할 수 있는 이점을 갖고 있습니다.다) 입지조건충청북도 충주지역에 사업장이 위치하고 있어 영,호남지역 및 수도권, 강원권 전국 모든지역에 유통이 편리합니다. 데크플레이트는 제품 특성 상 물류비가 상품 경쟁력의 큰 부분을 차지합니다. 당사 공장의 입지조건은 물류비 부담을 줄일 수 있는 경쟁우위 중 하나입니다. (2) 구조용 단열패널 구조용단열패널 (SIP. Structural Insulated Pannels)은 모듈러 건축물의 중요한 자재 중 하나입니다. 국내에서는 2003년 초등학교 증축공사에 모듈러 방식을 시범 적용한 이후 군시설, 주거시설 등으로 확대되어 2012년 기준 약 1,200억원 규모의 시장을 형성하였습니다. 최근 짧은 공사 기간, 공사 효율성, 친환경성 등 장점을 지닌 모듈러 주택이 미래형 건축물로 각광을 받으며 시장규모가 확대되고 있습니다. 모듈러 건축은 크게 Unit 방식과 Penalizing 방식으로 나눌 수 있습니다. Unit방식은 골조를 포함해 공장에서 80% 가량 제작된 Unit Box를 현장으로 운반한 후 조립(20%)하여 완성하는 방법이고, Penalizing 방식은 구조화단열패널 (SIP. Structured Insulated Panel)을 현장으로 수송해 현장에서 그 패널들의 조립만으로 건축을 완성시키는 방법입니다. 단, Unit 방식에서도 자재 중 하나로 패널을 사용하는 경우도 있습니다.두 방식 모두 공사기간 단축, 비용 절감, 친환경성과 같은 모듈러 건축의 장점을 공유합니다. 그러나 Unit Box 방식이 골조가 들어가기 때문에 Penalizing 방식보다 고층의 건물을 지을 수 있는 반면 비용이 상대적으로 비싸고 공기도 더 길다는 차이점이 있습니다.계열사인 에스와이빌드(주)는 Penalizaing 방식의 구조화단열패널 생산을 위한 제조라인을 구축하였으며, 당사 제품은 구조용 합성목재 사이에 우레탄을 발포하여 단열 성능을 높임으로써 에너지 사용을 절감하며, Camlock을 이용하여 초경량화가 가능하다는 장점이 있습니다.현재 개발 완료한 모듈러 하우스인 폴리켐 하우스는 북한 결핵환자 치료 병동용으로 유진벨을 통해 기부를 하여 3개동을 설치 하였습니다. 또한 네팔 보건소 건립 프로젝트에 폴리켐 하우스가 우선공급 협상대상자로 선정 되었습니다. 아울러 2018년 평창 올림픽 개최시 지원자 숙소 및 부대시설 등으로도 사용가능토록 개발, 제작과 시공을 에스와이가 맡았습니다. 모듈러 하우스인 폴리켐 하우스의 시장확대를 위해 건축자재 유통을 하는 대리점을 이용한 영업망 구축을 완료한 상태입니다.