chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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끼치고 있습니다. (4) 제품 및 기술 발표 간담회 개최를 통해 업계 종사자와 기술 공유 당사가 지속적으로 연구 개발하는 기술은 업계 종사자가 실무에서 필요로 하는 기술이므로 주기적으로 제품 및 기술 발표 간담회를 개최하여 고객 및 잠재 고객들과 한 자리에서 소통하는 기회를 갖고 이 자리에서 신제품 홍보 뿐 아니라 매출이 창출되는기회를 갖고 있습니다. (5) 해외 법인의 본격적인 시장 진출 (미국, 중국, 일본), 현지 파트너 발굴 당사는 본 보고서 작성 기준일 현재 미국, 중국, 일본에 현지 법인을 두고 전략적인 해외 마케팅을 진행하고 있습니다. 본사에서는 해외 사업 전담 인원을 두어 현지 법인이 전략적인 영업활동을 전개할 수 있도록 내부 프로세스 및 정책 보완, 마케팅 자료 제작, 제품 플랫폼 보완 등을 지속적으로 진행하고 있습니다. 다. 수주 상황 (단위 :백만원) 계약명 거래처 품목 계약일자 납품기한 수주 금액 기납품액 수주 잔고 제주농업 디지털전환(DX)기반 구축 용역 제주특별자치도농업기술원 이빅스(EBIGs),빅데이터 용역 수행 등 (주1) 상기 수주 계약은 언론을 통해 공개된 주요 계약만 포함한 것이며, 수주 금액과 기납품액은 보고서 작성기준일 현재 수주잔고가 남아 있는 프로젝트의 수주총액과 누적 매출 인식 금액을 의미합니다.(주 2) 상기 수주 계약 외 수주 상황은 거래 상대방과의 영업과 관련된 기밀 또는 고객사의 신규 프로젝트 등 비공개 사항으로 관련 내용을 공시할 경우 거래 상대방의 영업에 현저한 손실을 초래할 수 있다고 판단됩니다. 이에 근거하여 해당 내용 기재를 생략합니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 시장위험과 위험관리 "III. 재무에 관한 사항" 중 "3. 연결재무제표 주석"의 " 재무위험관리"를 참조하시기 바랍니다. 나. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 해당사항 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 공시서류 작성기준일 현재 회사의 재무상태에 중요한 영향을 미치는 비경상적인 중요계약은 없습니다. 나. 연구개발활동 1) 연구개발 조직 (1) 연구개발 조직 개요 구 분 (주)엑셈 (주)신시웨이 조직형태 기업부설연구소 기업부설연구소 명칭 ㈜엑셈 부설연구소 ㈜신시웨이 부설연구소 연구소장 채희선 김광열 연구원 수 269명 28명 연구소 인정일 2005년 08월 17일 2008년 08월 20일 연구소 인정번호 제20052348호 연구소 인정기관 한국산업기술진흥협회 한국산업기술진흥협회 (2) 연구개발인력 구성 현황 (단위 : 명) 회사명 구분 박사 석사 학사 전문학사 기타 계 (주)엑셈 연구전담요원 연구보조원 연구관리직원 소계 (주)신시웨이 연구전담요원 연구보조원 연구관리직원 소계 합계 2) 연구개발비용 (단위 : 천원) 구 분 연구개발비용 계 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용 계÷당기매출액×100] (주1) 상기 수치는 한국채택국제회계기준 연결재무제표 상 수치를 기재하였습니다.(주2) 연구개발인력의 인건비가 포함된 수치입니다.3) 연구개발 실적 최근 5개년(2020년~2024년) 동안 완료되거나 진행중인 주요 연구개발 실적은 다음과 같습니다. 구 분 연구 마감 진행 중 건수 ※상세 현황은 '상세표-4. 연구개발실적(상세)' 참조 7. 기타 참고사항 가. 지적재산권 현황 1) ㈜엑셈 지적재산권 현황 번호 구분 내용 권리자 출원일 등록일 적용제품/서비스 주무관청 GS인증 엑셈 MaxGauge 한국정보통신기술협회 GS인증 엑셈 BizMax 한국정보통신기술협회 특허권 웹 어플리케이션 서버 트랜잭션과 데이터베이스 관리시스템 세션의 연계를 통한 웹 어플리케이션 성능 모니터링 장치 및 그 방법 엑셈 InterMax 특허청 특허권 웹 어플리케이션 서버 운영 하에서 사용자 프로그램의 메모리 누수 추적장치 및 그 방법 엑셈 InterMax 특허청 특허권 거래추적시스템 및 그 제어방법 엑셈 InterMax 특허청 GS인증 엑셈 InterMax 한국정보통신기술협회 GS인증 엑셈 MaxGauge 한국정보통신기술협회 특허권 빅데이터에 기반한 추론 엔진을 관리하는 방법 및 장치 엑셈
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EBIGs 특허청 GS인증 엑셈 EBIGs 한국정보통신기술협회 GS인증 맥스게이지 5(MaxGauge 5) 엑셈 MaxGauge 한국정보통신기술협회 특허권 복수의 노이즈 데이터와 시계열 데이터에 기반하여 비정상 데이터 탐지가 가능한 정상 밴드를 생성하는 방법 및 이를 구현하는 정상 밴드 생성 장치 엑셈 XAIOps 특허청 특허권 팔로워의 경계 설정과 시계열 데이터에 기반하여 비정상 데이터 탐지가 가능한 정상 밴드를 생성하는 방법 및 이를 구현하는 정상 밴드 생성 장치 엑셈 XAIOps 특허청 GS인증 인터맥스 5(InterMax 5) 엑셈 InterMax 한국정보통신기술협회 GS인증 맥스게이지 포 오라클 5(MaxGauge For Oracle 5) 엑셈 MaxGauge 한국정보통신기술협회 GS인증 클라우드모아 3 (CloudMOA 3) 엑셈 CloudMOA 한국정보통신기술협회 품질ㆍ성능 인증 클라우드 서비스 품질ㆍ성능 검증 인증(CloudMOA) 엑셈 CloudMOA 정보통신산업진흥원 GS인증 싸이옵스 v3.2 엑셈 XAIOps 한국정보통신기술협회 GS인증 인터맥스 포 모바일 v5 엑셈 InterMax 한국정보통신기술협회 특허권 전력 사용량 데이터를 처리하는 방법 및 이를 구현하는 서버 엑셈 출원중 빅데이터 특허청 GS인증 엑셈원 시스템모니터링 v3.0 (exemONE SMS v3.0) 엑셈 exemONE 한국정보통신기술협회 GS인증 엑셈원 애플리케이션모니터링 v3.0 (exemONE APM v3.0) 엑셈 exemONE 한국정보통신기술협회 GS인증 엑셈원 데이터베이스모니터링 v3.0 (exemONE DPM v3.0) 엑셈 exemONE 한국정보통신기술협회 GS인증 엑셈원 쿠버네티스모니터링 v3.0 (exemONE K8S v3.0) 엑셈 exemONE 한국정보통신기술협회 2) ㈜신시웨이 지적재산권 현황 번호 구분 내용 권리자 출원일 등록일 적용제품 주무관청 특허권 데이터베이스 툴 식별 장치 및 방법 신시웨이 Petra 특허청 특허권 데이터베이스 로그 정보 관리 장치 및 방법 신시웨이 Petra 특허청 특허권 에이전트를 이용한 데이터베이스 보안 장치 및 방법 신시웨이 Petra 특허청 특허권 SQL마스킹 장치 및 방법 신시웨이 Petra 특허청 특허권 웹어플리케이션 서버를 통한 데이터베이스 접근 감시 장치 및 방법 신시웨이 Petra 특허청 특허권 개인정보 데이터베이스의 접근을 위한 전용 툴을 포함한 접근 관리 시스템 및 방법 신시웨이 Petra 특허청 특허권 개인정보 데이터베이스의 접근을 관리하는 가상공간 시스템 및 접근 관리 방법 신시웨이 Petra 특허청 특허권 DB 접속을 위한 보안 세션의 장애 대응을 지원하는 중계 시스템 및 방법 신시웨이 Petra 특허청 특허권 웹 기반 ＳＱＬ 툴을 이용한 접근 제어 시스템 및 방법 신시웨이 Petra 특허청 특허권 데이터베이스에 저장된 데이터에 대한 접근 제어를 위한 서비스 제공 시스템 및 방법 신시웨이 Petra 특허청 특허권 웹 어플리케이션 서버 기반 데이터베이스 접근을 관리하기 위한 접근 관리 장치 및 방법 신시웨이 Petra 특허청 특허권 SaaS 기반 데이터베이스 접근제어 게이트웨이 서비스 시스템 및 방법 신시웨이 Petra 특허청 PCT SaaS형 DB 접근제어 서비스를 위한 암호화 통신 채널 구성(PCT/KR2023/001975) 신시웨이 출원 중 Petra 특허청 CC인증 DB접근제어 Petra V4.1 신시웨이 Petra IT보안인증 사무국 CC인증 신시웨이 IT보안인증 사무국 CC인증 신시웨이 한국정보통신기술협회 GS인증 DB접근제어 Petra V3.1 신시웨이 Petra 한국산업기술시험원 GS인증 DB접근제어 Petra V4.1 신시웨이 Petra 한국정보통신기술협회 GS인증 신시웨이 한국산업기술시험원 GS인증 신시웨이 한국정보통신기술협회 GS인증 신시웨이 한국정보통신기술협회 GS인증 비정형 파일 암호화 Petra File Cipher V3.2 신시웨이 한국정보통신기술협회 나. 법규, 정부 규제에 관한 사항 해당사항 없습니다. 다. 각 사업부문의
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시장여건 및 영업의 개황 1) DB성능관리(1) 업계 현황 ① 산업의 특성DB성능관리는 DBMS(Database Management System) 시장 동향과 성장 추이에 동조화 되는 산업입니다. 삼성전자, LG전자 등 한국을 대표하는 대기업, 은행과 금융사, IT기업, 정부 부처와 공공기관 등 모든 분야에서 클라우드 도입이 지속적으로 증가하고 있습니다. 많은 기업들이 클라우드 비중을 확대하고 비관계형 DBMS(일명 'NoSQL')와 오픈소스 DBMS 도입을 늘리면서 국내 DBMS 시장에 큰 변화가 일고 있습니다. 이에 따라 국내 DB성능관리 시장에서는 오라클과 마이크로소프트 위주의 상용 관계형 DBMS 성능 모니터링에 더해 오픈소스 또는 비관계형 DBMS 모니터링과 클라우드 DBMS 모니터링의 수요가 증가하고 있습니다.또한 정부와 민간이 함께 데이터 생태계를 조성하고 데이터 경제로 전환을 이루기 위해 데이터, 인공지능(AI), 클라우드 기술을 기반으로 디지털 혁신을 전방위로 가속하면서 DB성능관리의 중요성이 날로 높아지고 있습니다. ② 산업의 성장성최근 국내 클라우드 시장의 폭발적인 성장에 따라 클라우드DB 신규 시장이 형성되면서 전후방산업의 연관효과로 DB성능관리 산업은 향후 지속적인 성장이 전망됩니다. 부문별 시장규모> (단위 : 억원) 구분 2021년 2022년 2023년 (잠정치) CAGR ('21~'23) 비고 데이터베이스 관리시스템(DBMS) 솔루션개발ㆍ공급업 관계형/비관계형 DBMS,클라우드 DBMS,인메모리 DBMS,기타 DBMS 등 데이터 관리 솔루션개발ㆍ공급업 DB성능관리 및 모니터링솔루션 포함 데이터 관련 컨설팅서비스업 DB튜닝 및 성능개선컨설팅 포함 * 출처: 한국데이터산업진흥원, 2023년 데이터산업현황조사, 2024년 7월 ③ 경기 변동의 특성DB성능관리는 기업의 DBMS 상태를 파악하고 장애를 사전에 인지, 원인을 제거하여 성능을 최적화하는 것으로서 기업의 비즈니스 성패를 결정짓는 핵심 요소입니다. 따라서 DB성능관리는 기업 내에서 투자 우선순위가 높기 때문에 다른 산업군에 비해 경기와 계절적 변동에 크게 영향을 받지 않습니다.단, 당사 기존 고객들과 잠재 고객들의 컴퓨팅 환경의 변화와 새로운 기술 트렌드 수용에 따른 IT 인프라 증설 및 전환을 위한 투자 사이클에 일시적으로 영향을 받을 수 있겠으나 DBMS 시장이 지속적으로 성장하는 만큼 DB성능관리 시장도 꾸준히 성장한다고 볼 수 있습니다.④ 경쟁요소 최근 기업의 컴퓨팅 환경에서 클라우드 비중이 확대되면서 관계형 DBMS에 더해 오픈소스 DBMS, 관리형 DBMS, 비관계형 DBMS(일명 'NoSQL'), 문서형 DBMS, 클라우드 DBMS 등이 주목받고 있습니다. 따라서 당사와 같은 DB성능관리 소프트웨어 벤더에는 다양한 종류의 DBMS 성능 모니터링 솔루션 보유와 신기술을 수용하는 R 역량, 그리고 즉시 접근 가능한 판매처 보유를 통한 TTM(Time to Market) 최소화와 빠른 시장 대응이 매우 중요합니다.이런 관점에서 당사의 강점은 여전히 시장 점유율 1위인 오라클로 대표되는 관계형 DBMS부터 비관계형 DBMS(일명 'NoSQL'), 인메모리 DBMS, 클라우드 DBMS까지 총 11종의 DBMS를 지원하는 국내 최고의 DB성능관리 솔루션을 바탕으로 민간기업과 공공기관을 포함한 국내 최다 고객사 및 견고한 세일즈 파이프라인을 보유한 것입니다.당사는 현재, 적극적인 신기술의 수용과 R 통해 시장의 진입장벽을 높이고 경쟁사와의 격차를 벌리는 데 집중하고 있습니다. (2) 회사의 현황 ① 영업개황당사는 외산 DB 성능관리 솔루션이 시장의 주류를 이루던 2001년, DB 성능관리 솔루션을 출시하고 DB 전문가와 컨설턴트들을 중심으로 DB성능관리 시장에 참여하였습니다. 당사는 거듭된 업그레이드와 R 솔루션을 진화시켰으며, 줄곧 국내 DB 성능관리 시장에서 1위의 지위를 유지해 오고 있습니다.당사는 현재 인공지능(AI)과 클라우드 기술을 결합하여 국산 지능형 DBPM(Database Performance
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Monitoring)이라는 새로운 지평을 개척하고 있으며, 새로운 DB 성능관리 솔루션의 기준을 시장에 제시하면서 매출과 이익의 성장을 도모하고 있습니다.더불어 당사는 해외시장에서도 중국/미국/일본 법인을 통해 DBPM 솔루션을 주요 공급하고 있으며 현지 기업들 위주의 고객들을 보유하고 있습니다.② 시장점유율현재 국내 시장조사 기관에서 DB성능관리만을 특정하여 시장 통계를 집계하지 않아 국내 시장 규모와 점유율을 명확하게 산정하기는 쉽지 않습니다. 다만, 국내 시장에 참여중인 벤더들의 2023년 연간 매출액을 기준으로 집계한 당사의 자료에 따르면, 민간과 공공을 포함한 국내 DB성능관리 시장규모는 최소 약 450억 원 이상으로 국내 벤더와 솔루션이 약 70~80%의 비중을 차지하고 있습니다.당사는 최근 5년간 DB성능관리 전체 시장내 발생한 매출규모의 약 50% 이상을 차지하면서 시장 점유율 1위를 줄곧 수성하고 있습니다. (* 출처: 엑셈, DB성능관리시장조사, 2024 년 5월) ③ 시장의 특성 DB성능관리 시장은 구조적으로 데이터와 DBMS 그리고 클라우드와 같은 전후방산업의 동향과 연관효과의 영향을 받습니다. 최근 기업과 공공기관들이 클라우드 도입을 확대하고, 기존의 관계형 DBMS 대신 오픈소스 DBMS와 비관계형 DBMS, 클라우드 DBMS 채택을 늘리고 있습니다. 그에 따라 시장에서는 다양한 DBMS에 대한 성능 모니터링 수요가 증가하고 있으며, 이에 DB성능관리 솔루션 벤더들은 시장의 다양한 종류의 DBMS 모니터링 수요를 충족하기 위해 앞다퉈 새로운 DB성능관리 솔루션을 선보이고 있습니다. 국내 시장에서 영향력을 가진 DB성능관리 솔루션 벤더는 당사를 포함한 국내 벤더 3개사와 해외 벤더 3개사 정도로 타 산업 대비 비교적 소수이며, 최근 인공지능(AI)과 클라우드 등 기술 요건이 높아짐에 따라 시장의 진입장벽이 점차 높아지고 있습니다 .④ 신규 사업 등의 내용 및 전망 최근 몇 년사이 국내 민간기업과 공공기관들이 디지털 트랜스포메이션(DT) 일환으로 앞다퉈 클라우드로 전환하고 있습니다. 그에 따라 많은 국내 기업과 공공기관들이 오랫동안 인기를 유지하고 있는 관계형 DBMS에 더해 다양한 오픈소스 DBMS와 NoSQL, 클라우드 DBMS의 도입을 늘리고 있습니다. 이에 당사는 2020년, 시장의 선호와 도입률이 높은 오픈소스 NoSQL인 몽고DB(MongoDB) 전용 성능 모니터링 솔루션을 출시하여 솔루션 라인업을 확대했습니다. 또한 2021년 SAP의 인메모리 데이터베이스 SAP HANA 성능 모니터링 솔루션을 출시했습니다. 2022년에 출시한 '맥스게이지 포(for) 클라우드DB' 솔루션은 SaaS 및 클라우드 환경 내 구축된 클라우드 DB를 모니터링하는 제품으로서 PostgreSQL, Oracle, MySQL, MariaDB, SQL Server를 지원하고 있습니다. (1) 업계 현황 ① 산업의 특성 과거의 APM이 웹서비스의 응답속도와 동작 상태를 관찰하고 미들웨어(WAS : Web Application Server) 성능에 영향을 미치는 원인을 보고하고 분석하는 솔루션이었다면, 현대의 APM은 사용자에서부터 애플리케이션, 데이터베이스 그리고 인프라까지 전체 IT 스택(stack)을 모니터링하고 분석하는 플랫폼입니다. 더불어 기업의 컴퓨팅 환경이 복잡해짐에 따라 인공지능(AI)을 통한 장애 예측이나 모바일 및 클라우드 환경의 애플리케이션 모니터링까지 지원하는 등 APM의 기능이 점점 진화하고 있습니다. 또한 세계적 시장조사 기관인 가트너(Gartner)의 '2023 Magic Quadrant for APM Observability'에 따르면 주로 금융, 리테일 영역의 대기업이 APM을 도입했었지만 최근 많은 산업이 디지털 혁신을 겪으면서 APM은 공공, 헬스케어, 제조 등 다양한 영역으로 확대되고 있습니다. ② 산업의 성장성가트너(Gartner)는 '2023 Magic Quadrant for APM Observability'에서, APM이 통합 옵저버빌리티 솔루션에 포함된 구성 요소로
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인식되고 있다고 분석했습니다. 그리고 APM의 경쟁력을 좌우하는 요소로 자동화 및 서비스 관리 도구, 퍼블릭 클라우드 공급자가 자체적으로 제공하는 클라우드 관리 솔루션과의 통합 기능을 강조했습니다. 또한 모바일, 클라우드 네이티브(Cloud Native, 단순히 인프라만 전환하는 것을 넘어 서버와 스토리지, 애플리케이션 등 모든 환경을 클라우드에 최적화시키는 방법론) 애플리케이션의 지속적인 성장과 클라우드 아키텍처로의 이동이 APM 시장을 계속 촉진하고 있다고 판단했으며 APM 및 옵저버빌리티 시장이 2020년부터 2026년까지 연평균(CAGR) 8.6%로 증가해 2026년 약 84억 달러에 이를 것으로 전망했습니다. 국내 시장 또한 모바일 및 클라우드 네이티브로의 전환 추세가 이어지고 있기에 APM 시장 규모 또한 지속 확대될 것으로 예상됩니다. ③ 경기 변동의 특성APM은 기업의 IT 전 영역의 성능을 최적화하여 기업의 비즈니스 성패를 결정짓는 핵심 요소로서 기업 내 높은 투자 우선순위를 가지기 때문에 경기와 계절적 변동에 상대적으로 크게 영향을 받지 않습니다. 단, 기존 고객사와 잠재 고객사의 IT 증설과 투자 사이클에 영향을 받습니다. ④ 경쟁요소국내 APM 시장에서 주요한 경쟁요소는 다음과 같습니다. 첫째 요소는 IT 전 영역에 걸친 성능 분석과 통합 모니터링 기술 역량입니다. 둘째 요소는 개별 고객의 고유한 IT 환경에 맞춰 솔루션을 맞춤 개발할 수 있는 역량입니다. 마지막으로 셋째 요소는 글로벌 시장에서 앞서 나가기 위해 클라우드와 인공지능(AI) 등 신기술을 수용하고 경쟁력을 강화할 수 있는 R 역량입니다. 이러한 APM의 경쟁요소에 비추어 볼 때, 당사의 가장 큰 경쟁력은 WAS 등 개별 APM 영역에 초점을 둔 솔루션들과는 달리, 최초 사용자(단말)부터 WEB, WAS, TP(Transaction Processing, 트랜잭션 처리)를 거쳐 DB에 이르기까지 고객사 애플리케이션 트랜잭션의 자동 추적과 연계 기능을 통해 IT 환경 전 구간을 통합 관리할 수 있다는 점입니다. 또한 당사는 고객별 최적화된 솔루션을 제공하는 기술 조직을 운영하고, 대규모 R 조직을 갖추어 클라우드와 인공지능(AI) 등 새로운 기술을 적극적으로 수용하고 있습니다. (2) 회사의 현황① 영업개황당사는 2008년 인터맥스(InterMax)라는 APM 솔루션 출시와 함께 APM 시장에 참여하였습니다. 당사는 국내 전 산업 부문의 대기업과 금융사 그리고 공공기관을 주요 고객군으로 확보하고 있으며, 당사의 DBPM 솔루션 맥스게이지(MaxGauge)의 고객을 통한 크로스셀링, 번들링 등의 판매전략으로 다각적인 세일즈에 힘을 쏟고 있습니다. 현재 당사의 인터맥스(InterMax)는 WAS APM보다 비교적 성장성이 높은 WEB-WAS-TP-DB를 아우르는 전 구간 E2E (End-to-End) 통합 모니터링 부문에 역량을 집중하고 있습니다. 또한 모바일 앱 성능 관리 솔루션 인터맥스 포 모바일(InterMax for Mobile)이라는 제품으로 모바일 단말까지 지원하는 IT 환경 전 구간 통합 관리를 제공하고 있습니다. ② 시장점유율당사는 상대적인 APM 시장 후발주자로서 솔루션과 컨설팅 경쟁력을 높여온 결과 지속적으로 시장 점유율을 높여가고 있습니다. 현재 국내 시장조사 기관에서 APM만을 특정하여 시장 통계를 집계하지 않아 국내 시장 규모와 점유율을 명확하게 산정하기는 쉽지 않습니다. 다만, 국내 시장에 참여중인 벤더들의 2023년 연간 매출액을 기준으로 집계한 당사의 자료에 따르면, 민간과 공공을 포함한 국내 APM 시장규모는 최소 약 490억 원 이상으로 국내 벤더와 솔루션이 약 70~80%의 비중을 차지하고 있습니다. 당사는 E2E 모니터링을 지원하는 강점을 기반으로 E2E 거래추적 APM 시장에서 제1금융사와 증권사를 중심으로 압도적 1위를 차지하고 있습니다.(* 출처: 엑셈, APM 시장조사, 2024 년 5월) 또한 국내외 시장조사 기관들은 기업과 기관들의 IT 운영방식이 클라우드 환경으로 변화하면서 IT 전
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영역의 성능 관리에 대한 수요가 증가할 것으로 전망하고 있습니다. ③ 시장의 특성국내 APM 시장에 적극적으로 참여하고 있는 벤더는 국내외를 포함해 약 8곳 정도이며, 글로벌 벤더와 제품에 장악된 다른 엔터프라이즈 패키지 솔루션 시장과 달리 국내 벤더와 솔루션이 국내 시장을 주도하고 있습니다. 향후 APM 시장은 기업의 컴퓨팅 환경이 인공지능(AI)과 클라우드를 지향하게 되면서 디지털 경험, 애플리케이션, 비즈니스, 데이터베이스, 인프라 등 전체 스택(stack)을 상호 연관하여 통합적으로 모니터링 할 수 있는 지능형(Intelligence) APM에 의해 견인될 것입니다. ④ 신규 사업 등의 내용 및 전망당사의 APM 솔루션인 인터맥스(InterMax)는 제품 개발 로드맵에 따라 대용량 데이터 처리 성능 개선, 성능 모니터링 및 분석 UX(사용자 경험) · UI(사용자 환경) 개선 등에 초점을 두고 업그레이드를 진행해왔습니다. 2024년 2월에는 대규모 트랜잭션이 발생하는 IT 시스템 환경을 더 편리하게 모니터링하기 위해 트랜잭션 조회 속도를 향상시킨 인터맥스 고도화 버전을 출시했습니다. 이와 더불어, 맥스게이지(MaxGauge), 싸이옵스(XAIOps), 엑셈원(exemONE) 등 당사의 인접 솔루션들과 연계성을 높여 고객의 종속성을 강화하고 다양한 고객의 IT 환경과 요구에 대응해 나갈 것입니다. 3) 빅데이터 플랫폼(1) 업계 현황 ① 산업의 특성데이터가 새로운 가치 창출의 핵심 자원으로 활용되며, 많은 조직들이 조직의 내/외부에 존재하는 다양한 형태의 데이터를 수집, 처리, 분석해 의미있는 가치를 추출해 비즈니스에 적용하고 있습니다.이때 방대한 양과 다양한 종류의 데이터를 수집하고, 빠르게 읽고 분석하는 것이 관건이며, 정형 데이터들은 오라클 등의 관계형 DB를 통해 저장할 수 있지만 그 양이 방대해지고 이미지, 텍스트, CSV파일 등 비정형 데이터가 늘어나면 대용량의 데이터를 수집, 처리하는 데 오랜 시간이 걸립니다. 이러한 문제를 해결하는 기술로 정형/비정형에 제약없이 대용량 데이터를 분산 환경에서 처리할 수 있는 오픈 소스 프레임워크인 하둡(Hadoop)이 등장했고, 하둡을 중심으로 데이터 수집, 가공, 분석에 대한 하둡의 기능을 보완하는 다양한 오픈소스 프레임워크들이 모여 빅데이터 플랫폼을 이룬 '하둡 에코 시스템(Hadoop Ecosystem)'이 만들어졌습니다. 하둡 에코 시스템은 빅데이터를 활용하는 대부분의 기업에서 필수적으로 사용하고 있습니다. 하둡 에코 시스템을 구축하기 위해서는 각 오픈소스 프레임워크들의 안정성, 호환성을 수개월간 검증해 구축 및 연동해야 하며, 운영 관리 및 모니터링 역시 상당한 전문성이 요구됩니다. 이에 효과적으로 데이터에 접근하고 통합 관리할 수 있는 빅데이터 플랫폼 기술의 중요성이 증가하게 되었습니다. ② 산업의 성장성빅데이터 산업 활성화를 위한 정부의 적극적인 정책 추진이 지속되고 있습니다. 이로 인해 공공과 민간 분야별 모두 투자가 증가하여 빅데이터 시장 확대에 긍정적인 영향을 지속적으로 미칠 것으로 전망됩니다. 포함된 부문별 시장규모> (단위 : 억원) 구분 2021년 2022년 2023년 (잠정치) CAGR ('21~'23) 비고 빅데이터 통합 플랫폼솔루션 개발 ㆍ 공급업 빅데이터 환경을 편리하게 구축하고 수집/정제/분석/시각화등에 필요한 기능들을 하나의 패키지형태로 제공하는 솔루션 데이터 구축 ㆍ 가공서비스업 빅데이터를 주어진 형식에맞추어 구축하는 서비스 포함 * 출처: 한국데이터산업진흥원, 2023년 데이터산업현황조사, 2024년 7월 ③ 경기 변동의 특성최근 IT 투자는 기업들로부터 성장이 아닌 생존의 필수 조건으로 인식됨에 따라, 빅데이터 사업의 경기 변동 민감성도 감소 추세에 있습니다. 미래 산업과 비즈니스에 대한 불확실성이 증가하여 빅데이터, AI 기반의 고급 분석과 이와 관련된 빅데이터 통합 관리 수요는 증가하고 있습니다. 소프트웨어 사업의 특성상 타 산업의 계절적 변동 요인에 따른 민감도도 낮은 편입니다. 공공시장의 경우에는 경기 변동에
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의한 영향보다는 정부의 IT 투자 계획이나 공공기관의 대형 프로젝트 발주 여부에 영향을 받는 경우가 있습니다. ④ 경쟁요소하둡 에코 시스템을 구성하는 각각의 오픈소스 프레임워크들은 접근성이 매우 불편하고 모니터링이 다소 어려운 점이 있습니다. 따라서 하둡 에코시스템 구축 시에는 다양한 소프트웨어들 간의 호환성 유지와 통합 관리가 관건입니다. 이에 당사는 하둡 에코시스템 모니터링에 최적화된 기술 경쟁력을 갖춘 통합 관리 솔루션 플라밍고(Flamingo)와 호환성이 검증된 소프트웨어들이 최적으로 조합된 고객별 맞춤 아파치 하둡 에코시스템 구성 설치를 포함하여 패키지 형태로 제공하고 있으며, 외산 솔루션 대비 저렴한 가격과 빅데이터 분석 전문가들의 분석 노하우를 기반으로 한 우수한 컨설팅 서비스 체계로 차별화된 경쟁력을 보유하고 있습니다. 또한 빅데이터 플랫폼 구축 및 분석 분야의 중요한 경쟁 요소인 빅데이터 시스템과 데이터에 대한 도메인 지식, 그리고 사업 경험을 통한 인프라 환경 이해도, 구축ㆍ분석 노하우를 당사가 상당 부문 보유하고 있어, 이러한 전문성을 기반으로 ISP(Information Strategy Planning, 정보 전략 계획)/사전 컨설팅 사업에 참여해 본 사업 기회 및 운영 등의 후속 사업 기회를 확대해가고 있습니다. (2) 회사의 현황 ① 영업개황당사는 현재까지 약 1,050곳의 고객사를 대상으로 기업 시스템 데이터를 책임져오며 데이터 산업의 대표 주자로 자리매김했습니다. 당사는 이러한 데이터 처리 능력을 바탕으로 2016년 빅데이터 통합 관리 솔루션 플라밍고(Flamingo)를 출시하며 빅데이터 영역으로 시장을 확대했습니다. 이후 플라밍고를 포함하여 호환성이 검증된 소프트웨어들의 조합으로 하둡 에코 시스템의 구성과 설치를 제공하는 빅데이터 저장 관리 플랫폼 이빅스(EBIGs)를 2022년 출시, 외산 솔루션 기반의 국내 빅데이터 플랫폼 시장에서 점유율을 확대해나가고 있습니다. 당사는 국내 다수의 공공기관 및 지자체, 국내 최대 전력사, 대형 해운사, 제조 대기업, 대형 통신사, 의료재단 등 약 60개 의 고객 레퍼런스를 보유 중입니다. ② 시장점유율당사는 2017년 당시 국내 최대 규모였던 한국전력공사의 빅데이터 플랫폼 구축 사업과 130년 역사의 초대용량 데이터를 보유한 우정사업본부의 데이터 현황 진단 및 과제 수행 사업, 그리고 500억 건의 데이터 유통 체계를 구축하는 경기도 지역경제 빅데이터 플랫폼 사업에 참여했습니다. 이외에도 범정부 빅데이터 센터 인프라를 구축하고 운영했을 뿐 아니라, 수년간 국내 유수 패션 기업에서 다양한 리테일 데이터 분석을 수행하기도 했습니다. 또한 서울시에서 AI 기반 빅데이터 플랫폼 사업 2단계에 이어 생성형AI가 적용되는 3단계 사업을 성공적으로 수행해 대시민 챗봇서비스를 구현한 뒤 해당 빅데이터 플랫폼의 운영 사업을 2년 연속 수주했습니다. 이외 한국가스공사와 경찰청에서 컨설팅 · ISP 사업을 수행하기도 했습니다. 이를 통해 설계, 데이터 품질 진단, 거버넌스, 수집, 분석, 가치 창출까지 빅데이터 라이프사이클 전 영역을 수행하는 국내 최정상급 빅데이터 전문 기업으로 성장했습니다. ③ 시장의 특성국내 빅데이터 시장을 살펴보면 공공뿐만 아니라 금융, 통신ㆍ미디어, 유통ㆍ서비스, 제조업 등을 중심으로 한 민간에서도 빅데이터 활용이 활발합니다. 인공지능과 데이터 중심의 국정운영을 목표로 하는 디지털 플랫폼 정부의 출범 이후 공공ㆍ민간의 다양한 데이터 플랫폼들의 시장 안착과 지속 가능한 성장을 지원하기 위한 방안들이 지속적으로 마련되고 있어, 빅데이터 도입은 공공ㆍ민간 영역 모두 지속 증가할 것으로 보입니다. 여기에 빅데이터를 학습해서 새로운 데이터를 생성하는 생성형(Generative) AI 기술 도입도 빠른 속도로 확대되고 있습니다.이러한 국내 빅데이터 시장은 일부 글로벌 벤더사, 국내 대형 SIㆍ통신 기업과 빅데이터 사업에서 전문화된 영역을 보유한 다수 중소기업들이 경쟁하고 있습니다. 당사는 하둡 에코시스템을 쉽게 설치, 변경, 모니터링, 운영하기
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위한 빅데이터 저장 ·운영 관리 플랫폼 이빅스(EBIGs)와 빅데이터 라이프사이클 전 영역을 수행 가능한 전문성으로 차별화해 빅데이터 구축, 분석, 컨설팅 사업 기회에 지속 참여하고 있으며, 서울시 사업 경험을 기반으로 생성형 AI 활용 시장 또한 적극 공략하고 있습니다. ④ 신규 사업 등의 내용 및 전망당사는 2023년부터 빅데이터 저장·운영 관리 플랫폼 이빅스(EBIGs)로 주요 외산 경쟁사 경쟁 제품 대체 사례를 확대해 나가고 있습니다. 또한 2024년 12월에는 빅데이터 분석을 위한 AI 모델 개발 환경 및 데이터 시각화를 제공하는 AI 분석 플랫폼 우드페커(Woodpecker)를 출시함으로써, 당사는 빅데이터 수집, 적재/저장, 분석, 시각화까지 빅데이터 분석 업무의 전 과정에 걸친 솔루션 라인업을 보유하게 되었습니다. 현재 당사는 민간 및 공공시장의 LLM(거대 언어 모델) 수요 증가에 대응하고자 우드페커를 LLMOps 솔루션으로 고도화할 계획입니다. LLMOps란 LLM 모델의 품질, 정확성, 모델 성능 향상을 지원하는 LLM 운영 관리 솔루션입니다. 그 외에도 당사는 2024년 9월 네이버 클라우드 플랫폼의 '클로바(CLOVA) 챗봇' 등과 결합해 생성형 AI 기반 챗봇 패키지 상품 'EBIGs for LLM Chatbot(이빅스 for LLM 챗봇)'을 출시하였습니다. 4) 지능형 IT 성능 모니터링(1) 업계 현황① 산업의 특성 전 세계적으로 디지털 전환이 가속화되는 가운데, IT 운영 데이터는 기하급수적으로 증가하여 관리자가 감당할 수 있는 수준을 넘어섰고, AI 기술이 기업 비즈니스 혁신의 필수 요소로 자리잡기 시작했습니다. 이에 따라 글로벌 IT 운영 관리 시장은 IT 운영에 AI를 도입하여 운영을 지능화, 효율화하는 AIOps를 중심으로 재편되고 있으며, 글로벌 시장조사기관 Stratistics MRC에 따르면, 글로벌 AIOps 시장은 2024년 49억 9,000만 달러에 이릅니다. ② 산업의 성장성Stratistics MRC에 의하면 글로벌 AIOps 시장은 2024년부터 29%의 CAGR로 성장하여 2030년에는 230억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 국내 IT 혁신을 주도하고 있는 금융권에서는 디지털 전환을 가장 중요한 경영 키워드로 설정하고, 은행 업무의 핵심 경쟁력을 디지털화하는 데 주력하고 있습니다. 이에 따라 금융권을 중심으로 한 산업 전반에서 IT 운영 전략과 방향성을 전면 재구성하면서 국내 AIOps 수요 또한 증가할 것으로 전망됩니다. 또한 최근 국내에서는 데이터가 많이 발생하는 대국민 서비스나 공공 데이터 센터에서 ICT 전반의 무중단 서비스 운영을 위해 IT 인프라 관리 및 운영 자동화를 제공하는 AIOps를 도입하려는 움직임을 보이고 있습니다. ③ 경기 변동의 특성당사 지능형 IT 성능 모니터링 사업은 타 IT 기업에 비해 경기변동에 따른 영향이 제한적입니다. 최근 IT 비즈니스 환경에서는 순간의 예측할 수 없는 장애가 치명적인 시간과 비용 손실을 초래하기에, 장애를 사전에 예측해 선제적 대응을 지원하는 AI 기반 IT 운영 관리 기술이 대안으로 부상하고 있습니다. 소프트웨어 사업의 특성상 타 산업의 계절적 변동 요인에 따른 민감도도 낮은 편입니다. 공공시장의 경우에는 경기 변동에 의한 영향보다는 정부의 IT 투자 계획이나 공공기관의 대형 프로젝트 발주 여부에 영향을 받는 경우가 있습니다. ④ 경쟁요소 지능형 IT 성능 모니터링을 위해서는 다양한 데이터의 빠르고 정확한 수집, 검색, 분석과 최적의 AI 기술 결합을 통한 부하 예측, 이상 탐지, 문제 진단 능력, 그리고 직관적인 뷰(View)를 통하여 장애나 사고의 근본 원인을 보다 신속하게 파악할 수 있도록 하는 것이 중요합니다. 당사의 솔루션 싸이옵스(XAIOps)는 다양한 머신러닝/딥러닝 알고리즘을 통해 1시간 후 미래 부하를 예측하고, 이상 징후를 95% 이상의 정확도로 예측할 수 있습니다. 최근 싸이옵스는 단순히 지표별 이상 여부를 판별하여 이상 탐지 하는 방식에서 벗어나 지표간의 관계성을 학습한 후
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관계성이 틀어지는 경우와 지표 값이 정상 범위를 벗어나는 경우를 AI 모델이 판별하여 이상 탐지의 효율을 기존 대비 90% 이상 높였습니다. 또한 예측 모델에 있어 기존 DNN(심층신경망) 대비 미래 시점에 대하여 더 정교한 시계열 패턴으로 예측가능하고 최소 2배 이상의 예측 신뢰성과 약 3배의 학습 시간 단축 효과를 달성했습니다. 또한 타사 AIOps 솔루션 대비 강점인 직관적인 대시보드와 장애 발생 후 수 분 이내로 제공되는 근본원인 분석 기능으로 관리자의 인사이트를 더욱 향상시키고 능동적인 사전 대응 체계를 가능하게 합니다. 글로벌 AIOps 벤더와 비교해서는 개발 본사가 국내에 있고, 컨설팅 경험 기반으로 우수한 고객 지원 서비스 체계를 보유하고 있다는 점도 강점입니다 (2) 회사의 현황 ① 영업개황당사는 WAS, DB 등 개별 단위 모니터링에 집중했던 기존 IT 운영 관리 개념에 AI 기술을 접목하는 것이 필수적인 흐름이 될 것을 국내에서 가장 신속히 파악했습니다. 이후 바로 AI 전문인력을 채용하고 개발에 착수하여 국내 DBPM시장 1위 솔루션인 맥스게이지(MaxGauge)와 APM시장을 선도하고 있는 E2E 거래추적 솔루션인 인터맥스(InterMax) 기술을 집대성한 지능형 IT 성능 모니터링 솔루션 싸이옵스(XAIOps)를 2019년 상용화했습니다. 딥러닝 기반의 AI 기술을 탑재한 것은 당사가 국내 최초이며, 국내외 다양한 산업 군에 속한 고객사들의 비즈니스 상황에서 발생한 수많은 장애를 해결하며 쌓은 업력과 전문 지식을 토대로 개발되어 국내 고객에게 맞춤형 기능을 제공하고 있습니다.② 시장점유율당사는 금융, 공공, 제조 분야에서 지능형 IT 성능 모니터링 사업을 확대하여, 복수의 공공기관 및 제1금융권의 은행들을 고객으로 확보하는 성과를 이루었습니다. 또한 현재 금융 분야를 비롯한 다수 기업 및 기관과 PoC, 시범 구축 사업, 사업 논의 등을 진행하고 있습니다. ③ 시장의 특성 현재 국내 지능형 IT 성능 모니터링 시장은 주로 금융권에서 사업이 진행되고 있습니다. 또한 최근 타 산업군에 비해 IT 인프라 보유율이 높은 제조 기업, 전자상거래 및 유통 기업, 고도화된 IT 운영 관리가 요구되는 데이터센터와 공공 분야의 주요 시스템 등에서 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 국내 지능형 IT 성능 모니터링 시장은 국내에 진출한 글로벌 AIOps 벤더와 자체 개발한 AI 모델을 기반으로 한 국내 기업으로 이루어진 소수 업체 경쟁 체제에 있습니다. 최근 국내 지능형 IT 성능 모니터링 시장은 장애의 빠른 인지와 선제적 대응을 원하는 기업의 수요에 대응하기 위해 다양한 머신러닝 모델 확대, 통합 대시보드 및 장애와 가이드에 대한 직관적인 시각화 기능 강화, 알림 기능 고도화, 머신러닝 기반의 지능형 가이드와 문제 해결 자동화 등을 강화하는 전략을 추진하고 있습니다. 다른 모니터링 솔루션과 통합ㆍ연계하거나, 모니터링 범위를 넓히는 시도도 확인됩니다. ④ 신규 사업 등의 내용 및 전망당사는 성공적인 사업 수행 경험을 기반으로 금융권의 지능형 IT 성능 모니터링 요구사항을 기민하게 반영하고 있습니다. 싸이옵스(XAIOps)의 IT 운영 관리 역량을 더욱 강화하기 위해 다양한 머신러닝/딥러닝 모델을 확대 적용하고 다양한 이벤트 예측 기술과 장애 예측 모델 등을 지속적으로 연구개발하고 있습니다. 이와 더불어 지난 1월에는 생성형 AI 기술과 대규모 언어모델(LLM)을 도입한 대화형 챗봇 '큐리(QURI)를 개발해 당사의 싸이옵스(XAIOps)에 적용한 뒤 챗봇 고도화를 진행하고 있습니다.이를 통해 싸이옵스는 제1금융권의 모니터링 시스템 증설과 함께 IT 인프라 의존도가 높은 제조 산업, 대국민 서비스를 제공하고 있는 공공기관 등의 주요 시스템에 도입이 더욱 확대될 것으로 예상됩니다. 최근 급부상한 데이터센터 사업에서도 인프라 다운타임 예측 및 감소를 위한 지능형 IT 성능 모니터링 솔루션이 필수적인 만큼 사업 성장이 기대되고 있습니다. 대규모의 데이터와 복잡한 시스템이 얽혀있는 데이터센터는 아직까지 운영 인력에
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의존도가 높은 상황으로, 전체 시스템을 한눈에 파악하기 어렵고 상시 위험요소 점검과 장애 대응에 한계가 있기 때문에 지능형 IT 성능 모니터링에 대한 니즈가 증가하고 있습니다. 5) 통합 IT 성능 모니터링 플랫폼(1) 업계 현황 ① 산업의 특성전 세계적으로 디지털 전환이 가속화됨에 따라, IT 운영 데이터와 복잡성이 매우 증가했습니다. 이에 WAS, DB 등 개별 단위 성능 지표 모니터링에 집중했던 기존 IT 운영 관리 개념에서 진화해, 시스템 전체적인 관점에서의 성능 지표를 함께 모니터링하고 연계 분석해 IT 환경의 가시성을 향상시키는 '옵저버빌리티(Observability)'에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 미국을 필두로 한 글로벌 시장에서는 풀스택(Full-stack) 옵저버빌리티 솔루션들이 IT 모니터링 시장을 주도하고 있습니다. ② 산업의 성장성시장조사기관 Market Research Future에 따르면, 글로벌 옵저버빌리티 플랫폼 시장은 2023년 166억 달러로 추산되며 19.2%의 CAGR로 성장하여 2032년에는 811억 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 국내 풀스택 옵저버빌리티 솔루션 시장은 매우 초기이며, 글로벌 환경과 마찬가지로 클라우드 환경 도입 등으로 인해 모니터링 요소가 증가하고 IT 환경 관리가 복잡해짐에 따라 전체 시스템에 대한 가시성을 확보하고자 하는 수요가 지속 증가할 것으로 보입니다. 현재 멀티/하이브리드 클라우드 환경을 채택한 중견 이상의 기업들과 공공 기관들이 계속 늘어나면서 '풀스택 옵저버빌리티(Full Stack Observability)' 수요가 빠르게 증가하고 있습니다. 또한 공공 부문의 적극적인 '범정부 클라우드 네이티브 전환 추진' 정책에 따라 공공기관에서의 도입 확대가 전망되고 있습니다. ③ 경기 변동의 특성통합 IT 성능 모니터링 플랫폼 시장은 당사 IT 모니터링 사업과 같이 타 IT 기업에 비해 경기변동에 따른 영향이 제한적입니다. 소프트웨어 사업의 특성상 타 산업의 계절적 변동 요인에 따른 민감도도 낮은 편입니다. 공공시장의 경우에는 경기 변동에 의한 영향보다는 정부의 IT 투자 계획이나 공공기관의 프로젝트 발주 여부에 영향을 받는 경우가 있습니다. ④ 경쟁요소 엑셈원(exemONE)은 온프레미스 및 클라우드 인프라와 데이터베이스, 애플리케이션, 쿠버네티스와 도커 및 컨테이너 로그까지 포괄하여 시스템 전체적인 관점의 통합적인 풀스택 모니터링을 제공하고, 엑셈의 고도화된 모니터링 기술이 최적화된 아키텍처로 설계됐습니다. 엑셈원의 가장 큰 경쟁요소는 여러 API 방식을 통해 외부 연계는 물론, 시스템의 각 영역 간 연계 분석을 제공하는 점입니다. 또한 기본적으로 제공하는 성능 지표 외에 사용자가 이를 가공하여 원하는 새로운 지표를 만들어 낼 수 있고, 다양한 사용자 정의 대시보드를 구성할 수 있습니다. 또한 엑셈원은 검증된 오픈소스 및 MSA 아키텍처를 적용해 확장성과 안정성을 지속 유지하며, 다운타임(Downtime) 없이 안정성 있는 수집 인프라를 제공합니다. 여기에 엑셈의 20여년간의 모니터링 경험과 노하우를 기반으로 검증된 성능 모니터링과 인사이트를 제공하고, 오랜 경험을 가진 당사 엔지니어 조직이 기술 지원을 하는 점도 차별화된 요소입니다. (2) 회사의 현황 ① 영업개황당사는 글로벌 시장에서 급속도로 성장 중인 풀스택 옵저버빌리티 솔루션 수요가 국내 B2B 솔루션 시장에서도 클라우드 도입 확대 흐름과 함께 증가할 것으로 예상했습니다. 이러한 판단에 따라 전사적인 역량을 총동원하여 2023년 하반기부터 올인원 통합 모니터링 솔루션인 엑셈원(exemONE)을 개발했고 2024년 4월 출시했습니다. 당사는 엑셈원이 서버, 데이터베이스, 애플리케이션, 쿠버네티스, 네트워크, 브라우저, 로그까지 온프레미스와 클라우드 시스템 내 모든 요소를 통합 모니터링하는 풀스택 옵저버빌리티를 제공하면서도 고객이 원할 시 각 모니터링 영역별로 모듈 형태로 공급될 수 있도록 하였습니다. 특히 엑셈원의 DB 모니터링 모듈인 엑셈원 DPM은 작성기준일 현재 12종의
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DBMS를 지원하며 당사의 기존 DB 성능 관리 영역의 시장 1위 기술력이 반영되었습니다. ② 시장점유율국내 통합 IT 성능 모니터링 시장은 최근 들어 형성되어 가는 시장으로서 시장조사 기관의 신뢰할 만한 집계 자료가 존재하지 않습니다. 다만, 엑셈원은 2024년말까지 20여개의 고객사를 확보하며 빠르게 시장 점유율을 높이고 있습니다. ③ 시장의 특성 국내 통합 IT 성능 모니터링 시장은 당사 외에 국내에 진출한 글로벌 벤더와 국내 기업으로 이루어진 소수 업체 경쟁 체제에 있습니다. DB, 애플리케이션, 로그, 인프라 등 통합 모니터링 대상들이 확대되고, 클라우드와 인공지능(AI) 등 기술 요건이 높아짐에 따라 시장의 진입장벽이 점차 높아지고 있습니다. 현재 통합 IT 성능 모니터링 시장은 최근 국내 기업들의 IT 인프라에서 클라우드와 컨테이너 및 쿠버네티스 환경으로의 전환이 활발해짐에 따라 이를 위한 모니터링 기능이 강화되는 추세입니다. 컨테이너란 애플리케이션 실행 환경을 가상화하는 기능으로, 클라우드 활용의 이점을 최대로 발휘하기 위한 주요 요소입니다. 쿠버네티스란 컨테이너를 유연하게 사용하는 데 필요한 표준 툴입니다. 또한 오픈소스 도구인 오픈텔레메트리(OpenTelemetry) 기술을 활용해 다양한 언어로 개발된 애플리케이션 모니터링을 지원하는 것도 중요한 동향입니다. ④ 신규 사업 등의 내용 및 전망당사는 엑셈원(exemONE) 출시 이후 기능을 안정적으로 서비스하고 운영할 뿐 아니라, 고객의 요구사항을 기민하게 반영하여 성능과 기능을 개선하고 있습니다. 또한 현재 빠르게 증가하고 있는 멀티/하이브리드 클라우드 환경 고객 수요까지 적극 대응하기 위해 모니터링 지원 범위 확대 로드맵을 수립하여 꾸준한 업그레이드를 진행하고 있으며, 향후 AI 기능까지 탑재할 계획입니다. 6) DB 보안 (1) 업계 현황 ① 산업의 특성 DB보안의 산업 분야는 정보보호산업으로 2015년 제정된 정보보호산업법에 따르면 '정보보호를 위한 기술 및 정보보호기술이 적용된 제품을 개발ㆍ생산 또는 유통하거나 이에 관련한 서비스를 제공하는 산업'으로 정의하고 있습니다. 정보보호산업은 제품의 특성에 따라 정보보안, 물리보안, 융합보안으로 분류되며 정보보안은 컴퓨터 또는 네트워크상 정보 유출, 훼손 등을 방지하기 위한 제품 또는 서비스를 말합니다. 정보보호시장은 북미, 유럽, 일본 등 주요 선진국이 정보보호 시장의 90%가량 차지하고 있으며 전 세계 정보보호산업 시장 규모는 해마다 증가할 것으로 예상되는 산업 분야입니다. 정보보안산업은 디지털 환경에서 정보를 보호하기 위한 기술, 제품, 서비스 등을 제공하는 산업으로, 데이터의 무단 접근, 유출, 변경 또는 파괴를 방지를 목표로 정보보안은 주로 네트워크 보안, 시스템 보안, 데이터 암호화 및 인증, 보안 관제와 같은 분야를 포함하며, 물리적 보안 별도 산업으로 구분되고 있습니다.정보보안산업 범주안에 속해 있는 데이터 보안 시장은 빠른 디지털 전환과 데이터 중심 사회 변화로 기업과 개인이 생성·소비하는 데이터의 양이 폭발적으로 증가하면서 이를 보호하기 위한 보안 솔루션의 필요성이 높아지고 있습니다.특히, 생성형 AI와 같은 신기술로 인한 기밀 정보 및 데이터 유출에 대한 우려가 커지면서 데이터 보안 시장은 더욱 주목받고 있는 상황입니다.또한 글로벌 개인정보보호 표준으로 자리잡고 있는 GDPR(유럽 일반 개인정보보호법)은 데이터 주체의 권리 강화와 데이터 처리 투명성을 강조하며, 개인정보를 보유한 기업 및 조직들에게 데이터 보호를 위한 기술적·조직적 조치를 요구하고 있습니다 특히, 공공기관과 기업, 개인 모두에서 개인 정보 보안에 대한 요구가 증가함에 따라 국내 개인정보보호법의 강화와 함께 개인정보 보호에 대한 필요성이 더욱 부각되고 있으며 전 세계적으로 개인정보를 보호하기 위한 법률을 보다 엄격하게 시행하고 있습니다. ② 산업의 성장성 국내 정보보호 시장은 국내ㆍ외 규제 강화와 디지털 전환으로 인해 지속적으로 성장하고 있습니다. 2024년 국내 정보보호산업 실태조사 보고서에 따르면,
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2023년 정보보호 산업 전체 매출액은 16조 8,310억 원으로 전년 대비 4.0% 증가했으며, 이 중 정보보안 매출액은 6조 1,455억 원으로 전년 대비 9.4% 증가했습니다. 특히 2020년부터 2023년까지의 정보보안 부문 매출액은 3조 9,214억원에서 6조 1,455억원으로 약 56.7% 성장하며 높은 성장세를 보여주고 있습니다. 국내 정보보호 시장은 2033년까지 연평균 성장률(CAGR) 8.2%로 성장할 것으로 전망됩니다. (단위 : 백만원, %) 구분 정보보안 물리보안 합계 매출액 성장률 매출액 성장률 매출액 성장률 2020년 2021년 +16.0 +12.1 +13.4 2022년 +23.4 +13.4 +16.7 2023년 +9.4 +1.2 +4.0 최근 생성형 인공지능(Generative AI)에 의해 생성된 잘못된 정보로 개인의 사생활 침해, 사기 등 심각한 위험을 초래하는 사례들이 빈번하게 발생하였고 현재도 지속적으로 증가하고 있습니다. 이에 따라 전 세계 정부 및 기구들은 이러한 문제들을 해결하기 위한 규제를 계획하고 새로운 법률을 제정하는 등의 준비를 하고 있습니다. 또한, 클라우드 환경에서 다양한 서비스들의 연동과 의존도가 높아지면서 데이터 침해의 위험성이 높아지고 보안에 대한 엄격한 평가와 데이터 보호를 위한 많은 노력을 필요로 하고 있습니다. 특히, 개인이 스스로 자신의 정보를 통제, 보호하려는 의지가 가장 중요해지면서 암호가 없는 패스워드(Passwordless) 인증을 필요로 하고 있으며, 이는 신원관리 기술 분야에서 가장 기본적이고 필수적인 보안 통제 기술로 향후 모든 통제 및 접근 관리 기업에 적용이 필요할 것으로 전망되고 있습니다. 데이터 보안의 중요성이 지속적으로 강조되면서 개인정보 및 민감 데이터등의 중요 정보를 보호하기 위한 국내·외 법률 요구 사항 및 컴플라이언스 준수를 필수적으로 필요로 하고 있으며, 지속적인 법률 제정 및 개정은 DB보안(DB 접근제어 및 암호화) 산업이 지속적으로 성장할 수 있도록 견인하고 있어 해당 산업은 기술적 고도화를 거치며 지속적인 성장이 예상됩니다. 제품 관련 주요 법률 및 컴플라이언스 내용 대한민국 개인정보호보호법 대한민국의 개인정보 처리 및 보호에 관한 사항을정한 법률로 고유식별정보의 처리 제한 등을 요구 대한민국 전자금융감독규정 금융감독원의 검사를 받는 기관의 정보기술부문안전성 확보 등을 위하여 필요한 사항을 규정 신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률 신용정보의 오용ㆍ남용으로부터 사생활의 비밀 등을보호하기 위한 법률로 동법 시행령 및 시행규칙에서개인정보보호에 대한 기준 제시 개인정보의 안전성 확보조치 기준 개인정보가 분실·도난·유출·위조·변조 또는 훼손되지 아니하도록 안전성 확보에 필요한 기술적ㆍ관리적 및 물리적 안전조치에 관한 최소한의 기준 제시 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 내부회계관리제도 수준이 '검토'에서 '감사'로 강화되며 재무제표 산출에 영향을 미치는 IT 시스템의 내부통제 강화 GDPR 유럽연합(EU) 내 개인 정보 보호에 관한 규정으로, 개인 데이터를 보호, 암호화 및 처리하는 방식에 대한 엄격한 기준을 요구 HIPAA 미국의 의료 정보 보호 및 개인 정보 보호 법률로,의료 정보를 포함한 민감한 데이터에 대한 액세스,저장 및 전송을 제어 방법 요구 PCI DSS 전자 결제 시스템에서 카드 정보를 보호하기 위한국제 표준으로, 카드 정보를 저장, 처리 및 전송할 때암호화를 사용하도록 요구 SOX 미국 회사의 회계 및 감사 자료에 대한 법률로,보안 및 데이터 무결성을 유지하기 위해 암호화 및데이터 액세스 제어를 포함한 많은 보안 사항을 요구 CCPA 미국 캘리포니아 주의 개인 정보 보호 법률로,개인 정보 수집, 사용 및 보호에 대한 규정 포함 PIPEDA 캐나다의 개인 정보 보호 및 전자 문서 법률로,데이터 보호 및 암호화 관련 요구 사항 포함 ③ 경기 변동의 특성당사 보안 솔루션은 「개인정보 보호법」, 「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」, 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」 등을 바탕으로
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기업이 법규를 준수하여 정보보호를 강화할 수 있도록 지원하는 솔루션으로, 경기 변동성에 대한 민감성은 낮으며, 개인정보 보호 및 데이터 보호 관련 법령 및 규정, 컴플라이언스(Compliance) 등의 변화에 민감하게 적용됩니다. 현재 시장은 2018년 11월 개정된 '주식회사 등의 외부감사에 관한 법률'의 적용 대상 기준 확대로 인해 접근통제에 대한 IT 감사 요구사항이 증가하였고 재택근무, 사이버 범죄 등이 증가하며 신원과 접근 관리에 대한 인식이 높아져 DB 보안 솔루션 도입 수요가 증가하고 있습니다. 국내 접근제어 시장은 과학기술정보통신부가 발표한 제로트러스트 가이드라인 2.0을 기점으로 새로운 전환기를 맞이하고 있습니다. 특히 이 가이드라인은 제로트러스트 성숙도 모델의 구체화, 도입 절차와 효과성 분석 방안 제시, 조직 내 역할 및 목표 설정 기준 마련 등을 포함하고 있어, 기업들이 체계적인 접근제어 체계를 구축할 것으로 예상됩니다. 더불어 "절대 믿지 말고, 계속 검증하라"는 새로운 보안 패러다임의 도입으로, 기존의 단순 접근통제에서 지속적 검증 기반의 통합 보안 관리로 시장의 흐름이 변화할 것으로 전망됩니다. 2025년에는 제로트러스트 기반의 정보보호 관리체계(ISMS) 인증이 본격화되면서, 접근제어 시장은 더욱 확대될 것으로 예상됩니다. 특히 클라우드 환경으로의 전환이 가속화되고 원격근무가 일상화되면서, 하이브리드/멀티 클라우드 환경에서의 통합 접근제어 수요가 급증할 것으로 전망되며, 이는 시장의 새로운 성장 동력이 될 것입니다. 또한 AI 기반 보안 위협 탐지와 대응 기능이 통합된 지능형 접근제어 솔루션의 수요도 증가할 것으로 예측됩니다. 지속적인 데이터의 생성과 생성형 AI의 발전으로 EU 전역에서 데이터법(Data Act)이 2025년부터 의무적으로 시행되고 2024년 3월에는 세계 최초로 인공지능 활용에 따른 인공지능법(AI Act)이 제정되어 단계적인 시행을 앞두고 있습니다. 이에 따라 글로벌 정보보호 시장 또한 긍정적인 영향을 받을 것으로 예상됩니다. GDPR의 적용 범위가 개인정보로 제한되는 한편, 데이터법은 개인정보 및 非개인정보를 모두 포괄하는 데이터에 적용되고 데이터법은 데이터에 대한 접근 촉진, 데이터 가치 창출에 대한 투자 장려, 데이터 처리 서비스 제공자 간의 전환 활성화, 불법 데이터 유통에 대한 안전장치 마련, 부문 간 데이터 재사용을 위한 상호운용성 표준 개발 등을 목표로 제정되었습니다. EU의 인공지능법은 AI 기술의 급속한 발전과 광범위한 적용에 따른 윤리적, 법적, 사회적 영향에 대응하기 위해 마련된 최초의 포괄적인 AI 규제 법안으로 고위험 AI 시스템에 대해 ENISA 인증 의무화, 적대적 공격(Adversarial Attack) 테스트, 모델 역공학 방지 등의 엄격한 사이버 보안 요건을 명시하고 있습니다. 따라서 유럽 사이버 보안 시장은 인공지능법과 데이터법의 상호보완적 규제로 인한 엄격한 요구사항을 충족하기 위한 데이터 암호화, 접근 제어, 실시간 위협 탐지 시스템 등 기술 개발과 인프라 강화로 인한 지속적인 성장이 전망됩니다. ④ 경쟁요소DB 보안은 크게 접근통제와 암호화로 나뉘며, 대량의 트랜잭션(Transaction) 발생 시 사용자에 대한 정책과 권한을 빠르게 스캔하고, DB 접속 및 SQL 수행 이력 등은 수정과 삭제, 복제를 불가능하게 하여 책임 추적성(Accountability)을 확보하고 데이터의 무결성을 유지해야 합니다. 당사 페트라(Petra) 시리즈는 자체 개발한 메모리 기반의 Software Repository로 보안 정책을 빠르게 스캔하여 사용자에게 적용하고 한번 저장된 데이터는 위조 및 변조, 데이터의 이동이 불가능하여 뛰어난 보안성과 안정성을 보장합니다. 또한, 신시웨이는 SQL을 객체 단위로 세밀하게 분석하고 통제하는 업계 유일한 파서(Parser) 기술력을 보유하고 있으며, OTP, MOTP, ESM, LDAP 등 외부 보안 요소와의 자유로운 연동이 가능하여 보안 확장성이 용이합니다. 페트라 사이퍼(PetraCipher)는
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DB에 저장된 데이터와 시스템에 존재하는 파일들을 인증받은 암호화 모듈로 암호화하여 데이터의 기밀성을 보장하며 시스템 개발 단계에서 실제 데이터 암호화를 한 것처럼 시뮬레이션하여 암호화로 발생할 수 있는 문제들을 사전에 분석하는 등의 당사만의 기술력을 보유하고 있습니다. (2) 회사의 현황 ① 영업개황엑셈의 주요종속회사인 신시웨이는 2005년 설립 이래로 DB 접근제어와 암호화 제품을 주력으로 개발 및 공급하고 있습니다. 암호화 제품은 국내 최초로 CC인증을 획득하였으며 지금까지 1,600여 개의 고객사에 접근제어와 암호화 시스템을 구축하였습니다. 현재 데이터 보호 및 개인정보 보호 산업은 안정기에 접어들어 기술적 고도화 및 클라우드 환경에서의 DB 보안 기술 개발이 진행되고 있으며, 고객들의 비즈니스 요구 사항 대응과 여러 기업과 기술 및 마케팅 협업을 통해 새로운 판매 전략을 준비 중에 있습니다. ② 시장점유율금융, 공공, 의료, 제조 등의 산업 분야에서 개인 정보와 민감 정보를 취급하는 대부분의 기업들이 주요 고객으로 있습니다. 농협은행, 우리은행, 한국투자증권, KB증권 등의 금융 기업과 도로교통공단, 교통안전공단, 대법원 등의 공공기관을 주요 고객으로 확보하고 있습니다. 또한, 기업 인프라 환경이 온프레미스에서 클라우드로 전환되거나 새로 구축되면서 퍼블릭 클라우드와 함께 하이브리드와 멀티 클라우드를 채택하는 기업 또한 증가하고 있는 시장 상황에 대응하여 다년간의 DB보안 구축 및 기술 경험을 토대로 국내 주요 클라우드 플랫폼에서 온프레미스와 동일한 DB접근제어 페트라(Petra)와 DB암호화 솔루션 페트라 사이퍼(PetraCipher)를 제공하며 지속적인 성장세를 이어가고 있습니다.또한, 페트라 파일 사이퍼의 GS인증 및 조달청 디지털서비스몰 등재로 인하여 비정형파일암호화 분야에서의 경쟁력을 점진적으로 높일 수 있을 것으로 예상됩니다.③ 시장의 특성 국내 공공기관들은 공공기관 클라우드 전환 사업으로 기존의 인프라 시스템을 클라우드 이전하고 있으며, 기업들 또한 전통적인 온프레미스 환경에서 클라우드 환경으로 이전하는 추세입니다. IDC에 조사에 따르면 2024년 국내 기업의 온프레미스 IT 환경과 클라우드 환경의 구성비는 43.3%, 56.4%인 것으로 나타났으며, 이는 향후 2년 내 37.7%, 62.3%로 변화할 것으로 예상됩니다. 국내 클라우드 시장의 경우 네이버 클라우드, KT 클라우드, NHN 시장의 주축이 되며 하이브리드 멀티 클라우드 도입이 활발한 상황입니다. 특히 대형 게임사, 생활형 플랫폼사 등이 개발과 운영환경의 효율화를 위해 클라우드 네이티브 환경을 도입하고 있으며 , CSP가 제공하는 기본적인 보안 기능에 의존하던 단계에서 벗어나 CSPM(Cloud Security Posture Management), CIEM(Cloud Infrastructure Entitlement Management), CWPP(Cloud Workload Protection Platform) 등 다양한 보안 도구와 서비스를 활용하는 방향으로 진화하고 있습니다. 더불어 정부의 '디지털플랫폼정부 실현계획'에 따라 21개 행정·공공기관이 2025년까지 클라우드 네이티브 전환을 추진하면서, 통합 보안 관리와 자동화 솔루션에 대한 수요가 급증하는 상황으로 변화하고 있습니다. 이처럼 각국의 스마트 인프라 프로젝트를 지원하기 위한 정부정책이 증가하고 온라인 결제 애플리케이션과 소셜미디어 등이 발달함에 따라 자연스럽게 클라우드 보안시장에 대한 수요가 증가하고 있습니다. ④ 신규 사업 등의 내용 및 전망 현재 데이터 3법을 비롯해 외부감사법(내부회계관리제도, ITGC), 금융감독규정 등 개인정보 및 데이터 보안을 위한 다양한 법률들이 지속적으로 제·개정되고 있습니다. 신시웨이는 이러한 법률 변화와 고객 니즈에 맞춰 보안 새로운 비즈니스 모델과 제품들을 연구·개발하고 사업을 다각화하며 대응하고 있습니다. 이와 더불어 당사는 정부 과제를 수주하여 현재 '블록체인 기반의 DID(Decentralized Identifier) 발급 및
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 연결회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 분석명세에 대하여도 면밀한 검토를 하였습니다. 경영 활동에 중대한 영향을 미칠수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사 경영에 대한 내용을 진단하였습니다. 당사는 DBPM 및 APM부터 빅데이터, 인공지능(AI), 클라우드에 이르는 통합 IT 시스템 성능 관리 소프트웨어의 개발 및 공급을 주 사업으로 하는 회사로서, 국내외 약 1,050 개 고객사 레퍼런스를 보유한 시장 지배력과 성능 관리 노하우를 보유하고 있습니다. 국내 1위 DBPM 솔루션 맥스게이지(MaxGauge)와 경쟁사와 차별화된 E2E 거래추적의 APM 솔루션 인터맥스(InterMax)를 사용하는 기존 고객풀(pool)을 대 상으로 온프레미스 및 클라우드 환경 올인원(All-in-one) 통합 모니터링, AI 기반 지능형 IT 성능 모니터링, 빅데이터 시스템 구축ㆍ운영 관리 제 품의 판매 사례를 늘리면서 매출이 지속 성장하고 있습니다. 당사는 앞으로도 쉼없는 연구개발을 통한 순수 국내 기술력과 다양한 산업 부문의 고객사 경험을 바탕으로 국내 IT 모니터링 시장을 선도할 계획입니다. 주요 종속회사인 (주)신시웨이는 DB 보안 부문 소프트웨어를 개발 및 제품화하여 공공기관, 금융회사 및 일반 기업 등 다양한 사업 분야의 거래처에 공급하고 있으며, 최근 신기술의 발전과 정보주체의 주권 강화로 인해 조직의 중요정보 및 개인정보를 보호하기 위한 기술적 조치 수요가 증가하고 있습니다. 주요 종속회사는 신기술 발전에 따른 보안 요구사항과 기술 고도화로 새로운 성장 기회를 마련하고 데이터 보안 시장에서의 입지를 견고히 다질 계획입니다. 연결재무제표 기준으로 2024년도 매출액은 612.4억원, 영업이익은 88.3억원, 당기순이익은 107.7억원입니다. 전년 대비 각각 매출은 13.6%, 영업이익은 79.8%, 당기순이익 3.3% 증가했습니다. 주요 사업 부문인 DB 성능 관리, APM 영역의 매출이 증가했고, '24년 신규 제품 exemONE 매출도 발생 하였습니다. 사업 경쟁력 강화를 위한 직원 채용에 따른 인원 증가, 대형 사업 진행에 따른 상품 매입이 영업이익과 당기순이익에 반영되었습니다. 3. 재무상태 및 영업실적(연결기준) 가. 재무상태 (주식회사 엑셈과 그 종속기업) (단위 : 백만원) 과목 제11기 제10기 증감 증감율 [유동자산] [비유동자산] 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [지배기업 소유지분] ㆍ자본금 ㆍ자본잉여금 ㆍ기타자본항목 ㆍ기타포괄손익누계액 ㆍ이익잉여금 [비지배지분] 자본총계 (주1) 상기 요약 연결 재무정보는 한국채택국제회계기준입니다. - 당기 자산은 전기대비 11%, 146억원 증가한
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1,474억원입니다. 현금성자산 및 기타단기금융자산(정기예금 등) 증가 하였습니다.- 당기 부채는 전기대비 11%, 15억원 증가한 156억원입니다. 12월 말 미지급금(외주용역비), 부가세 납부액 등이 일시적으로 증가하였습니다.- 당기 자본은 전기대비 11%, 131억원 증가한 1,318억원입니다. 당기순이익 증가로 이익잉여금 증가 하였습니다. 나. 영업실적 (주식회사 엑셈과 그 종속기업) (단위 : 백만원) 과목 제11기 제10기 증감 증감율 매출액 영업이익(손실) 당기순이익(손실) (주1) 상기 요약 연결 재무정보는 한국채택국제회계기준입니다. - 당사(별도 기준)의 영업손익 증감 상세내역은 아래와 같습니다.별도 매출액은 전기대비 15%, 59억원 증가한 463억원이며, 주요 사업 부문인 DB 성능 관리, APM 영역의 매출이 증가했고, '24년 신규 제품 exemONE 매출도 발생하였습니다.평균 인원 증가 등으로 전체 비용은 전기대비 7%, 28억원 증가하였습니다. (주식회사 엑셈) (단위 : 백만원) 구 분 제11기 제10기 증감 증감율 평균 종업원 수(명) 324 명 311 명 13 명 매 출 액 소프트웨어매출 용역매출 상품매출 기타매출 매출원가 + 판매비와관리비 상품매출원가 기타매출원가 외주용역비 / 납품장비 등 인건비(*1) 복리후생비 감가상각비 지급수수료 여비교통비/차량유지비 그 외 영 업 손 익 (*1) 인건비는 퇴직급여 및 근로소득 등 인건비성 해당 금액을 단순 합산하였습니다. 다. 자산손상 및 감액 손실 1) 자산손상 (주식회사 엑셈) (단위 : 백만원) 과목 내역 손상금액 사유 관계기업투자주식(주1) 아임클라우드 주식 공정가치평가에따른 손상 인식 미수수익(주1) 인스랩 사채 미수이자,임직원 대여금 미수이자 회수가 어려운 것으로판단된 이자 손상 인식 장단기금융상품(주1) 인스랩 미회수 사채원금 회수가 어려운 것으로판단된 금융상품 손상 인식 미수수익(주2) 아임클라우드 대여금 미수이자 회수가 어려운 것으로판단된 이자 손상 인식 단기금융상품(주2) 아임클라우드 미회수 대여원금 회수가 어려운 것으로판단된 금융상품 손상 인식 (주1) 상기 자산 손상 내역은 2022년도에 발생한 내역입니다.(주2) 상기 자산 손상 내역은 2024년도에 발생한 내역입니다.2) 감액손실 : 해당사항 없음 4. 유동성 및 자금조달과 지출 가. 유동성 현황(연결기준) 2024년말 현재 현금및현금성자산은 전기 대비 72억원이 증가한 270억원입니다. 영업활동으로 인해 보유현금 증가 하였습니다. (단위 : 백만원) 과목 제11기 제10기 기초의 현금 및 현금등가물 영업활동으로 인한 현금흐름 투자활동으로 인한 현금흐름 재무활동으로 인한 현금흐름 현금및현금성자산의 환율변동효과 기말의 현금 및 현금등가물 나. 자금조달에 관한 사항 당기말 현재 연결 기준 차입금, 전환사채 내용은 아래와 같으며 운영자금 및 투자자금의 목적으로 사용되었습니다. 1) 차입금 (단위 : 백만원) 구분 차입처 이자율(%) 당기 송파구중소기업육성자금대출(주1) 우리은행 소계 유동성장기차입금 장기차입금 (주1) 연결실체의 유형자산 중 토지와 건물 일부가 담보로 제공되어 있습니다 2) 전환사채- 당기말 현재 전환사채의 내역은 다음과 같습니다(단위: 천원). 구 분 당기 액면금액 전환권조정 (주1) 종속기업이 발행한 전환사채는 아이비케이에스제17호기업인수목적회사가 보유한 사모전환사채를 인수하여 공정가치로 평가하였습니다. 평가에 따른 공정가치 변동분은 기타비용(합병비용)으로 반영하였습니다.- 전환사채의 세부내역은 다음과 같습니다. 발행회사 주식회사 신시웨이 사채의 종류 및 명칭 무이자부 무기명식 사모 제1회 전환사채 발 행 일 자 2021년 10월 20일 만 기 일 2026년 10월 20일 권 면 총 액 만기보장수익율 전환사채 배정방법 사모 전환청구기간 사채 발행일로부터 1월이 경과한 날로부터 만기일의 직전일까지 전환비율 및 가액 사채권면 금액의 100%, 4,388원(액면가 500원 기준) 전환대상주식의 종류 기명식 보통주 전환사채별주요 보유자 -
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아이비케이투자증권㈜ : 890,000,000원(82.41%) - ㈜코너스톤투자파트너스 : 190,000,000원(17.59%) 전환가능주식수 전환가능주식수 : 246,096주 보호예수기간 주권상장일로부터 합병 대상법인과의 합병에 따른 추가상장일 후 6개월 동안(단, 자본시장법 시행령 제176조의5 제3항및 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정제5-13조 제4항에 따른 합병가치 산출시에는 투자매매업자인 아이비케이투자증권이소유한 주식 및 전환사채는 당해 주권의 상장일부터 합병대상법인과의 합병기일후1년이 경과하기 전까지)매각 제한 비 고 1) 인수인 : 아이비케이투자증권㈜, ㈜코너스톤투자파트너스 2) 전환가격 조정에 관한 사항전환청구를 하기 전에 합병, 분할 또는 분할합병, 주식의 분할 및 병합, 자본의 감소,영업의 전부 양도, 유.무상증자, 주식교환 등이 있는 경우 당해 조정사유 발생 직전에전환권이 행사되어 전액 주식으로 전환되었더라면 당해 조정사유 발생 이후에사채권자가 가질 수 있었던 주식수로 전환할 수 있는 전환가액으로 조정한다.단, 조정된 전환가액이 액면가 이하일 경우에는 액면가를 행사가액으로 한다. 5. 부외거래 당사의 부외거래는 'Ⅲ. 재무에 관한 사항'의 '3. 연결재무제표 주석' 및'5. 재무제표 주석'의 '우발상황과 약정사항'을 참조하시기 바랍니다. 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 연결회사의 중요한 회계정책의 변경 및 추정에 관한 사항은 'III. 재무에 관한 사항' 중 '3. 연결재무제표 주석' 을 참조하시기 바랍니다. 나. 환경 및 종업원 등에 관한 사항 1) 환경에 관한 사항 - 해당사항 없습 니다. 2) 종업원 등에 관한 사항 - 당기 중 주요 핵심인력 이동사항 등 유의한 종업원 관련 변동사항은 없습니다. 다. 법규상의 규제에 관한 사항 법규상의 규제에 관한 사항은 'Ⅱ. 사업의 내용' 중 '7. 기타 참고사항 나. 법규, 정부 규제에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다. 라 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항은 'Ⅱ. 사업의 내용' 중 '5. 위험관리 및 파생거래'를 참고하여 주시기 바랍니다.
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II. 투자활동으로 인한 현금흐름 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 단기금융상품의 감소 당기손익-공정가치측정 금융자산의 감소 장기금융상품의 감소 기타금융자산의 감소 유형자산의 감소 매각예정자산의 감소 종속기업 합병으로 인한 현금유입 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 단기금융상품의 증가 당기손익-공정가치측정 금융자산의 증가 장기금융상품의 증가 기타금융자산의 증가 유형자산의 증가 무형자산의 증가
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 1995년 FLEX제품을 생산한 이래 끊임없는 연구개발로 국내는 몰론, 전 세계 100여 개국에 고객을 확보하고 있는 수출기업이며, 특히 2001년부터는 세계 최초로 LAMINATING 공법을 이용하여 5M 광폭 FLEX 생산에 성공하여 기술력을 인정받아 세계 각국으로부터 호평을 받고 있습니다. 2008년에는 음성공장으로 확장 이전하면서 대량 생산 시스템을 갖추고 친환경 제품의 생산으로 21세기 SIGN 문화를 선도하고 있습니다. 당사의 매출액은 당기말 기준 80,150백만원입니다.(연결기준) 매출 비중은 광고용 제품 97.6%, 기타 2.4% 구성되어 있으며, 당사의 시장점유율은 정확한 정보에 의하여 발표되어진 자료는 없으나 현재 당사 영업부서의 추정치에 의하여 FLEX Sign시장에서 국내시장점유율은 약 60%이상을 점유하고 있으며, 해외에서는 각 국가별로 5%에서 15%까지 주 공급처로 자리매김하고 있습니다. 당사가 속해 있는 광고용 FLEX 산업은 생활소비 및 옥외광고를 위주로 하고 있어 산업 연관효과가 높고, 경기변동에 민감하게 반응하는 특징이 있습니다. 또한, 노동ㆍ기술ㆍ자본적 요소가 복합적으로 집약된 산업이며, 경쟁력 확보를 위한 지속적인 기술개발이 중요하고, 기술선진국과의 경쟁이 필요함에 따라 독자적인 기술을 통한 경쟁우위가 매출 및 시장내 입지에 큰 영향을 미칩니다. Sign산업은 그 소재로부터 환경오염물질 및 유해한 산업폐기물이 많이 배출되어 친환경과는 거리가 먼 오염산업으로 인식되고 있어, 산업 전반에 일고 있는 저탄소 녹색성장의 흐름은 Sign업계의 중대한 이슈가 되고 있습니다. 향후에는 분야에 따라 다소 시기의 차이는 있겠지만 친환경 소재와 저전력ㆍ고효율 제품이 아니면 시장에서 살아남기 어려울 만큼 Sign업계의 체질변화가 필요한 시기가 대두되고 있다고 볼 수 있어 당사는 신제품 개발에 노력하고 있습니다. 본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 "II. 사업의 내용"의 "2. 주요 제품 및 서비스"부터 "7. 기타 참고사항"까지의 항목에 상세히 기재되어 있으며 이를 참고하여 주시기 바랍니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 (단위:천원) 매출유형 품목 주요상표 2024년 당기말 매출액 비고 매출액 비율 제품등 FLEX 원단 상품 기타 계 주) 연결재무제표 기준으로 작성하였습니다. 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : 원/㎡ ) 매출유형 품 목 지역 2024년(제29기) 2023년(제28기) 2022년(제27기) 비고 제품 FLEX 원단 수출 내수 주1) 단가 산출 기준 : 제품단가는 제품매출액과 수량을 총평균한 것으로 전년도의 수치와 차이가 있을 수 있습니다. 주2) 단가 변동 사유 : 원자재(PVC, DOP, YARN, WOVEN) 가격의 변화, 미화 환율 상승, 경쟁 업체 및 수요에 따라 변동합니다. 다. 주요 제품 등 관련 각종 산업표준 당사 제품인 FLEX는 고객의 요구에 맞게 제품제작을 하므로 특별한 산업표준이 없습니다. 라. 주요 제품 등 관련 소비자 불만사항 등 (1) 불만 진행 절차 - 불만 진행 절차는 다음과 같습니다. ① 불만사항 접수(사진,샘플,동영상,각종 자료 취득) ② QC에 불만신청서 접수 ③ QC에서 불만 접수사항 소견서 통보(자체 연구실내 테스트 및 분석 및 평가) ④ 보상방법 및 절차 협의후 처리완료함 (2) 불만에 대한 대처 바이어로부터 크고 작은 불만 내용이 가끔 발생하나, 철저한 원인 분석과 연구를 통해 정확한 문제점을 찾고자 노력하고 있으며, 원인이 제조사에 있는 것이 확실한 경우 향후 비즈니스 관계를 고려해 명확한 보상 처리를 원칙으로 하고 있습니다. 고객 불만 내용은 품질 개선과 보다 나은 서비스 향상에 기여 하는 바, 주의 깊게 검토하여향후 개선 방향에 참조 하고, 공장에서는 작업자 교육강화, 체계적인 시스템 확충으로 불만 최소화에 주력하고 있습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 매입 현황 (단위 : 백만원) 품 목 구분
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2024년(제29기) 2023년(제28기) 2022년(제27기) 비고 광고용FLEX 소재 국내 광고용FLEX 소재 베트남 계 나. 주요 원재료 가격변동추이 (단위 : 원) 구 분 2024년(제29기) 2023년(제28기) 2022년(제27기) 비고 주) 상기 단가는 기초금액과 매입금액의 총평균법을 적용하여 산출함. 다. 주요 매입처에 관한 사항 당사는 PVC, DOP, YARN등 주요 원자재별로 수개의 거래처와 장기적인 신뢰관계를 구축하고 있으며 주요 원자재 매입처와의 거래관계상 보안유지할 필요가 있습니다. 따라서 주요 거래처별 매입액은 기재하지 않았습니다. 라. 생산 및 생산설비에 관한 사항 (1). 생산능력 및 생산실적 ① 국내 (단위 : ㎢, 백만원 ) 품목명 구 분 2024년(제29기) 2023년(제28기) 2022년(제27기) 수량 금액 수량 금액 수량 금액 생산능력 생산실적 가 동 율 기말재고 주1) 생산능력 산출기준 당사 최종제품라인(라미레이팅)을 가동가능한 시간(22/일*24일*12달)동안 100% 가동하였을때 생산할 수 있는 제품의 ㎢ 수량임.주2) 기말재고수량은 적송품을 제외한 수치임. ② 국외 (단위 : ㎢, 백만원 ) 품목명 구 분 2024년(제29기) 2023년(제28기) 2022년(제27기) 수량 금액 수량 금액 수량 금액 생산능력 생산실적 가 동 율 기말재고 주1) 생산능력 산출기준 당사 최종제품라인(라미레이팅)을 가동가능한 시간(22/일*24일*12달)동안 100% 가동하였을때 생산할 수 있는 제품의 ㎢ 수량임.주2) 기말재고수량은 적송품을 제외한 수치임. (2) 생산설비에 관한 사항 ① 국내 (단위 : 천원 ) 구분 자산별 기초가액 당기증감 당기상각 당기손상차손 대체 기말가액 비고 증가 감소 공장 토지 건물 구축물 기계장치 기타의 유형자산 건설중인 자산 합계 주) 음성 공장의 토지 및 유형자산을 표시하였습니다. ② 국외 (단위 : 천원 ) 구분 자산별 기초가액 당기증감 당기상각 당기손상차손 대체 기말가액 비고 증가 감소 기타증감(*) 베트남공장 토지 건물 구축물 기계장치 기타의 유형자산 건설중인 자산 합계 주) STARFLEX VIETNAM CO.,LTD의 유형자산을 표시하였습니다. (3) 설비의 신설 매입계획 : 특이사항 없습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위:천원) 품목 2024년(제29기) 2023년(제28기) 2022년(제27기) 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 제품 FLEX 원단 상 품 운 송 합 계 주) 연결재무제표 기준으로 작성하였습니다. 나. 주요 매출처별 매출현황 당사는 SIGN FLEX시장의 1, 2위의 마켓을 점유하고 있으며 각 국가별 주요 BUYER와의 이해관계와 신뢰관계를 장기적으로 구축하고 있는 관계로 거래관계상 보안을 유지할 필요가 있습니다. 따라서 주요 거래처별 매출액은 기재하지 않았습니다. 다. 향후 매출액의 변동에 영향을 줄 것이라고 인정되는 사항 ① 매출의 해외비중이 높은 관계로 판매 단가의 변동 및 환율변동 ② 중국제품의 저단가 영업전략으로 인한 기존업체의 이탈여부 ③ 신규 아이템개발로 제품의 다변화와 신규거래처 확보 및 영업력 강화 ④ 국내시장의 경기 상황과 대체품목(LED)의 등장 ⑤ 해외시장의 경우 국제협약(CEPA-인도와 관련), (FTA-각종국가 포함협약)으로 인한 매출확대 라. 판매경로 등 (1) 해외시장의 판매경로 당사는 수년간 쌓여온 해외판매경험을 바탕으로 7명으로 구성된 해외영업조직으로 주문생산에 의한 직접수출로 판매하고 있습니다.(2) 국내시장의 판매경로 국내시장의 경우 광고소재유통전문업체를 통하여 생산제품을 판매하고 있습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 주요 시장위험 내용 금융상품과 관련하여 당사는 신용위험, 유동성위험 및 시장위험에 노출되어 있습니다. 당사는 노출되어 있는 위의 위험에 대한 정보와 당사의 위험관리 목표, 정책, 위험 평가 및 관리 절차, 그리고 자본관리에 대해 공시하고 있습니다. 추가적인 계량적 정보에 대해서는 본 재무제표 전반에 걸쳐서 공시되어 있습니다. (1) 위험관리 정책
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당사의 위험관리 체계를 구축하고 감독할 책임은 이사회에 있습니다. 당사의 위험관리 정책은 당사가 직면한 위험을 식별 및 분석하며, 적절한 위험 한계치 및 통제를 설정하고, 위험이 한계치를 넘지 않도록 하기 위해 수립되었습니다. 위험관리정책과 시스템은 시장 상황과 당사의 활동의 변경을 반영하기 위해 정기적으로 검토되고 있습니다. 당사는 훈련 및 관리기준, 절차를 통해 모든 종업원들이 자신의 역할과 의무를 이해할 수 있는 엄격하고 구조적인 통제환경을 구축하는 것을 목표로 하고 있습니다. 당사의 감사는 경영진이 당사의 위험관리 정책 및 절차의 준수여부를 어떻게 관리하는지 감독하고, 당사의 위험관리체계가 적절한지 검토하며 위험관리 통제 및 절차에 대한 정기 및 특별 검토를 수행하고 결과는 이사회에 보고하고 있습니다. (2) 신용위험 신용위험이란 고객이나 거래상대방이 금융상품에 대한 계약상의 의무를 이행하지 않아 당사가 재무손실을 입을 위험을 의미합니다. 주로 거래처에 대한 매출채권과 투자자산에서 발생합니다. ① 매출채권 당사의 신용위험에 대한 노출은 주로 각 고객별 특성의 영향을 받습니다. 고객이 영업하고 있는 산업 및 국가의 파산위험 등의 고객 분포는 신용위험에 큰 영향을 주지 않습니다. 당사는 표준 지급기준을 결정하기 이전에 모든 신규 고객에 대해 개별적으로 신용도를 검토하도록 하는 신용정책을 수립하였습니다. 검토 시에는 외부적인 등급과 은행의 평가 등을 고려합니다. 별도의 승인 요청 없이 가능한 최고 구매한도가 개별 고객별로 정해지며, 이 한도는 분기별로 검토되고 있습니다. 당사의 신용기준을 충족하지못한 고객은 선급금 지불 시에만 거래가 가능합니다. 고객에 대한 신용위험 검토 시, 고객이 개인인지 법인인지, 도매업체인지 소매업체 혹은 소비자인지, 고객의 지리적인 위치, 산업, 신용, 연령, 성숙도, 이전의 재무적 어려움 등의 특성에 따라 분류하고 있습니다. "고위험"으로 분류된 고객들은 제한고객 목록에 포함하여 당사가 관리하며, 향후 매출은 선급금 지불 시에만 가능합니다. 당사는 매출채권과 투자자산에 대해 발생할 것으로 예상되는 손실에 대해 충당금을 설정하고 있으며 그 세부내역은 첨부된 분기보고서
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II. 결손금 처리액 III. 차기이월미처리결손금 27. 주당이익 (1) 당기와 전기의 기본주당이익(손실)의 계산내역은 다음과 같습니다. (단위:원) 구분 당기 전기 보통주 당기순이익(손실) 가중평균유통보통주식수(*) 주당순이익(손실) (2) 당기 및 전기 중 가중평균유통보통주식수 계산 내역은 다음과 같습니다. 1) 당기 (단위:주) 내 역 주식수 가중치 적수 기초보통주식수 기초자기주식수 합 계 ÷ 366일 가중평균유통보통주식수 2) 전기 (단위:주) 내 역 주식수 가중치 적수 기초보통주식수 기초자기주식수 합 계 ÷ 365일 가중평균유통보통주식수 (3) 당기와 전기 중 희석성잠재적보통주가 없으므로 희석주당이익은 산출하지 아니합니다. 28. 고객과의 계약에서 생긴 수익 (1) 당기와 전기 중 당사가 고객과의 계약에서 인식한 수익의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당기 전기 재화 또는 용역의 유형: 제품매출 상품매출 운송매출 컨설팅매출 합 계 지리적 시장: 국내 아메리카 유럽 아시아 기타 합 계 (2) 당기말과 전기말 현재 고객과의 계약에서 생기는 수취채권ㆍ계약자산ㆍ계약부채의 잔액은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당기말 전기말 매출채권 장기매출채권 선수금 (*) 전기말 인식된 계약부채 621,055천원 중 당기인식 금액은 518,223천원입니다(3) 고객과의 계약에서 생기는 수취채권 및 계약자산에 대해 당사가 당기 중 인식한 손상차손의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당기 전기 매출채권의 손상 (4) 당기와 전기 중 당사 매출의 10%이상을 차지하는 거래처의 수 및 매출액은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당기 전기 매출10%이상 거래처 수 매출액 29. 영업비용 (1) 당기와 전기 중 매출원가의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당기 전기 제품매출원가 상품매출원가 운송매출원가 합 계 (2) 당기와 전기 중 판매비와관리비의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당기 전기 급여 퇴직급여 복리후생비 세금과공과 광고선전비 경상개발비 감가상각비 투자부동산상각비 사용권자산상각비 대손상각비 여비교통비 운반비 지급수수료 수출제비용 기타판매관리비 합 계 30. 기타영업외손익 (1) 당기와 전기 중 기타영업외수익의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당기 전기 임대료수익 외환차익 외화환산이익 유형자산처분이익 리스해지이익 잡이익 합 계 (*) 당사는 과거 종속기업인 STARFLEX VIETNAM CO.,LTD에 기계장치를 매각하고 회수 불확실성으로 인하여 인식하지 않았던 유형자산처분이익에 대하여, 당기 중 대금을 회수하고 유형자산처분이익 2,089백만원을 인식하였습니다. (2) 당기와 전기 중 기타영업외비용의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당기 전기 종속기업지분투자손상차손 유형자산손상차손 유형자산처분손실 외환차손 외화환산손실 기타의대손상각비 기부금 잡손실 합 계 31. 순금융수익(비용) 당기와 전기 중 순금융수익(비용)의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당기 전기 금융수익: 이자수익 보증수수료수익 소계 금융비용: 이자비용 소계 순금융수익(비용) 32. 금융상품의 범주별 분류 (1) 당기말 현재 범주별 금융상품의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 상각후원가측정 금융자산 상각후원가측정 금융부채 현금및현금성자산 매출채권및기타채권 장기매출채권및기타채권 매입채무및기타채무 단기차입부채 유동리스부채 기타유동금융부채 장기매입채무및기타채무 비유동리스부채 합 계 (2) 전기말 현재 범주별 금융상품의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 상각후원가측정 금융자산 상각후원가측정 금융부채 현금및현금성자산 매출채권및기타채권 장기매출채권및기타채권 매입채무및기타채무 단기차입부채 유동리스부채 기타유동금융부채 장기매입채무및기타채무 비유동리스부채 합 계 33. 금융상품 범주별 손익 (1) 당기 중 금융상품 범주별 손익은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 상각후원가측정 금융자산 상각후원가측정 금융부채 합 계 대손상각비
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기타의대손상각비 외환차익 외화환산이익 이자수익 보증수수료수익 이자비용 외환차손 외화환산손실 합 계 (2) 전기 중 금융상품 범주별 손익은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 상각후원가측정 금융자산 상각후원가측정 금융부채 합 계 대손상각비 기타의대손상각비 외환차익 외화환산이익 이자수익 보증수수료수익 이자비용 외환차손 외화환산손실 합 계 34. 금융상품 위험(1) 신용위험1) 신용위험에 대한 노출 금융상품의 장부금액은 신용위험에 대한 최대노출정도를 나타냅니다. 당사는 현금 및현금성자산을 신용등급이 우수한 금융기관에 예치하고 있어, 금융기관으로부터의신용위험은 제한적입니다. 당기말과 전기말 현재 당사의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당기 전기 현금및현금성자산 매출채권및기타유동채권 장기매출채권및기타비유동채권 합 계 (*) 당사가 보유하고 있는 현금시재액은 제외하였습니다. 당기말과 전기말 현재 매출채권및기타채권의 각 지역별 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당기말 전기말 국내 아메리카 유럽 아시아 기타 합 계 (2) 유동성위험 1) 당기말 현재 당사가 보유한 금융부채의 계약상 만기는 다음과 같습니다. 금액은 이자지급액을 포함하고, 상계약정의 효과는 포함하지 않았습니다. (단위:천원) 구 분 장부금액 계약상 현금흐름 6개월이내 6-12개월 1-2년 2-5년 단기차입금 매입채무및기타채무 장기매입채무및기타채무 유동리스부채 비유동리스부채 금융보증부채(*) 합 계 (*) 당기말 현재 STARFLEX VIETNAM CO.,LTD의 차입금에 대하여, USD 1,200,000의 지급보증을 제공하고 있으며, 보증의 최대금액을 보증기간의 만료기간에 배분하였습니다.당사는 이 현금흐름이 유의적으로 더 이른 기간에 발생하거나, 유의적으로 다른 금액일 것으로 기대하지 않습니다. 2) 전기말 현재 당사가 보유한 금융부채의 계약상 만기는 다음과 같습니다. 금액은 이자지급액을 포함하고, 상계약정의 효과는 포함하지 않았습니다. (단위:천원) 구 분 장부금액 계약상 현금흐름 6개월이내 6-12개월 1-2년 2-5년 단기차입금 매입채무및기타채무 장기매입채무및기타채무 유동리스부채 비유동리스부채 금융보증부채(*) 합 계 (*) 당기말 현재 STARFLEX VIETNAM CO.,LTD의 차입금에 대하여, USD 1,460,000의 지급보증을 제공하고 있으며, 보증의 최대금액을 보증기간의 만료기간에 배분하였습니다. (3) 환위험1) 환위험에 대한 노출당기말과 전기말 현재 환위험에 대한 노출정도는 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당기말 전기말 USD EUR USD EUR 현금및현금성자산 매출채권및기타유동채권 장기매출채권 및 기타채권 매입채무및기타유동채무 단기차입부채 합 계 당기와 전기에 적용된 환율은 다음과 같습니다. 구분 (단위: 원) 평균환율 기말 환율 당기 전기 당기 전기 USD EUR 2) 민감도분석당기말과 전기말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 USD, EUR에 대한 원화의 환율 10% 변동시 외화자산ㆍ부채의 환산 변동금액이 자본과 법인세비용차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당기 전기 환율변동 자본 손익 환율변동 자본 손익 USD 10% 상승 10% 상승 EUR 10% 상승 10% 상승 당기말과 전기말 현재 위에 제시된 통화에 비하여 원화의 환율이 상승하는 경우, 다른 변수가 동일하다면 위에 제시된 것과 반대의 효과가 발생할 것입니다. (4) 이자율위험 1) 당기말과 전기말 현재 당사가 보유하고 있는 이자부 금융상품의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당기 전기 고정이자율 금융자산 금융부채 합 계 변동이자율 금융자산 금융부채 합 계 2) 변동이자율 금융상품의 현금흐름 민감도 분석 당기말과 전기말 현재 이자율이 100베이시스포인트 변동한다면, 자본과 손익은 증가또는 감소하였을 것입니다. 이 분석은 환율과 같은 다른 변수는 변동하지 않는다고 가정하며, 구체적인 자본 및 손익의 변동금액은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구
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분 손익 자본 100bp 상승 100bp 하락 100bp 상승 100bp 하락 당기말 변동이자율 금융상품 현금흐름민감도(순액) 전기말 변동이자율 금융상품 현금흐름민감도(순액) (5) 공정가치와 장부금액 ① 당기말과 전기말 현재 금융자산 및 금융부채의 장부금액과 공정가치는 동일하며 그 내역은 다음과 같습니다. 1) 당기말 (단위:천원) 구 분 상각후원가 상각후원가로 인식된 금융자산: 현금및현금성자산 매출채권및기타채권 장기매출채권및기타채권 금융자산 합계 상각후원가로 인식된 금융부채: 단기차입부채 매입채무및기타채무 장기매입채무및기타채무 기타금융부채 유동리스부채 비유동리스부채 금융부채 합계 2) 전기말 (단위:천원) 구 분 상각후원가 상각후원가로 인식된 금융자산: 현금및현금성자산 매출채권및기타채권 장기매출채권및기타채권 금융자산 합계 상각후원가로 인식된 금융부채: 단기차입부채 매입채무및기타채무 장기매입채무및기타채무 기타금융부채 유동리스부채 비유동리스부채 금융부채 합계 ② 공정가치 서열체계 당사는 공정가치측정에 사용된 투입변수의 유의성을 반영하는 공정가치 서열체계에 따라 공정가치측정치를 분류하고 있으며, 공정가치 서열체계의 수준은 다음과 같습니다. 구 분 투입변수의 유의성 수준 1 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 공시가격 수준 2 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한, 자산이나 부채에 대한 투입변수 수준 3 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수 (6) 금융자산의 양도 등 당사의 금융자산 양도는 전체가 제거되지 않는 형태로 이루어지고 있으며, 관련 부채의 거래상대방은 양도자산에 대한 소구권을 보유하고 있습니다. 당기말 현재 당사의 금융자산 양도는 전액 매출채권 양도이며, 관련 부채는 단기차입금 및 매입채무로계상되어 있습니다. 이와 관련된 세부사항은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 매출채권 자산의 장부금액 관련 부채의 장부금액 양도자산에 한하여 소구권이 있는 부채: 자산의 공정가치 관련 부채의 공정가치 순포지션 35. 성격별 비용 당기와 전기 중 발생한 비용의 성격별 분류에 대한 정보는 다음과 같습니다. (1) 당기 (단위:천원) 구 분 판매비와관리비 매출원가 합계 재고자산의 변동 재고자산의 매입액 종업원급여 투자부동산상각비 감가상각비 사용권자산상각비 기타비용 합 계 (2) 전기 (단위:천원) 구 분 판매비와관리비 매출원가 합계 재고자산의 변동 재고자산의 매입액 종업원급여 투자부동산상각비 감가상각비 사용권자산상각비 기타비용 합 계 36. 특수관계자(1) 당기말 현재 당사의 특수관계자 현황은 다음과 같습니다. 구 분 특수관계자 명 소재지 종속기업 베트남 중국 미국 기타 ㈜스타텍 대한민국 ㈜에스에프피 대한민국 (*) STARFLEX EUROPE S.A.은 당기 중 청산하였습니다. (2) 당기와 전기 중 특수관계자와의 중요한 거래 내역은 다음과 같습니다. 1) 당기 (단위:천원) 구 분 특수관계자명 매출거래 매입거래 매출(*) 이자수익 보증수수료 수익 임대료 수익 기타 재고자산 매입 이자비용 포장재 매입 기타 종속기업 기타 ㈜스타텍 ㈜에스에프피 대표이사 합 계 (*) 종속기업인 STARFLEX VIETNAM CO., LTD와 체결한 컨설팅 서비스 및 마케팅지원 관련 수수료매출 685백만원이 포함되어 있습니다. 2) 전기 (단위:천원) 구 분 특수관계자명 매출거래 매입거래 매출(*) 이자수익 보증수수료 수익 임대료 수익 기타 재고자산 매입 이자비용 포장재 매입 기타 종속기업 기타 ㈜스타텍 ㈜에스에프피 대표이사 합 계 (*) 종속기업인 STARFLEX VIETNAM CO., LTD와 체결한 컨설팅 서비스 및 마케팅지원 관련 수수료매출 609백만원이 포함되어 있습니다. (3) 당기말과 전기말 현재 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무내역은 다음과 같습니다. 1) 당기말 ① 채권 (단위:천원) 구 분 특수관계자명 매출채권 미수금 대여금 미수수익 합계 종속기업 기타 ㈜스타텍(*) ㈜에스에프피 우리사주조합(*) 합 계 (*) 당기말 현재 특수관계자 채권에 대한 대손충당금 설정내역은 다음과 같습니다.
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(단위:천원) 구 분 특수관계자명 계정과목 채권 대손충당금 대손상각비(환입) 환율변동 종속기업 매출채권 미수금 대여금 미수수익 매출채권 매출채권 기타 ㈜스타텍 매출채권 우리사주조합 대여금 합 계 ② 채무 (단위:천원) 구 분 특수관계자명 채무 매입채무 미지급금 미지급비용 임대보증 차입금 금융보증부채 합계 종속기업 기타 ㈜스타텍 ㈜에스에프피 대표이사 합 계 2) 전기말① 채권 (단위:천원) 구 분 특수관계자명 매출채권 미수금 대여금 미수수익 합계 종속기업 기타 ㈜스타텍(*) ㈜에스에프피 우리사주조합(*) 합 계 (*) 전기말 현재 특수관계자 채권에 대한 대손충당금 설정내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 특수관계자명 계정과목 채권 대손충당금 대손상각비(환입) 종속기업 매출채권 미수금 대여금 미수수익 매출채권 매출채권 매출채권 기타 ㈜스타텍 매출채권 우리사주조합 대여금 합 계 ② 채무 (단위:천원) 구 분 특수관계자명 채무 매입채무 미지급금 미지급비용 임대보증 차입금 금융보증부채 합계 종속기업 기타 ㈜스타텍 ㈜에스에프피 대표이사 합 계 (4) 당기와 전기 중 특수관계자에 대한 자금거래 내역은 다음과 같습니다.1) 당기 (단위:천원) 특수관계구분 특수관계자 거래내역 기초 증가 감소 기말 대여 외화환산 회수 제각 종속기업 자금대여 임원 대표이사 자금차입 기타 우리사주조합 자금대여 2) 전기 (단위:천원) 특수관계구분 특수관계자 거래내역 기초 증가 감소 기말 대여 외화환산 회수 제각 종속기업 자금대여 임원 대표이사 자금차입 기타 우리사주조합 자금대여 (5) 당기와 전기 중 주요 경영진에 대한 보상내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 분 류 당기 전기 단기급여 퇴직급여 합계 당사의 주요경영진에는 등기 임원인 이사(사외이사 포함) 및 감사를 포함하였습니다. (6) 당기말과 전기말 현재 당사가 특수관계자로부터 제공받고 있는 담보 및 보증의 내역은 다음과 같습니다. 1) 당기말 (단위:천원) 제공받은 내용 관련 채무 구 분 제공자 금액 종류 금액 담보권자 지급보증 대표이사 무역금융대출 하나은행 매입외환(DA/DP) 하나은행 매입외환(DA/DP) 하나은행 합계 2) 전기말 (단위:천원) 제공받은 내용 관련 채무 구 분 제공자 금액 종류 금액 담보권자 지급보증 대표이사 단기차입금 하나은행 (7) 당기말 현재 당사가 특수관계자에게 제공하고 있는 지급보증의 내역은 다음과 같습니다. (단위:USD) 특수관계구분 제공받는자 보증내역 지급보증금액 차입금액 지급보증처 종속회사 지급보증 기업은행 호치민지점 (*) 상기 지급보증 제공에 따라 당기 중 당사가 인식한 보증수수료수익은 18백만원입니다. (8) 당기말 현재 당사가 특수관계자에게 제공하고 있는 담보제공자산은 없습니다. 38. 현금흐름표 (1) 당기와 전기 중 영업에서 창출된 현금의 세부내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당기 전기 당기순이익(손실) 가감 재고자산평가손실 퇴직급여 감가상각비 투자부동산상각비 사용권자산상각비 대손상각비 기타의대손상각비 외화환산손실 종속기업지분투자손상차손 이자비용 리스해지이익 법인세비용(수익) 외화환산이익 유형자산처분이익 유형자산처분손실 이자수익 보증수수료수익 유형자산손상차손 기타 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 매출채권의 감소(증가) 미수금의 감소(증가) 재고자산의 감소(증가) 선급금의 감소(증가) 선급비용의 감소(증가) 매입채무의 증가(감소) 미지급금의 증가(감소) 선수금의 증가(감소) 예수금의 증가(감소) 미지급비용의 증가(감소) 퇴직금의 지급 사외적립자산의 감소(증가) 합 계 (2) 현금흐름표는 간접법에 의하여 작성되었으며, 당기와 전기 중 현금의 유입과 유출이 없는 주요 거래 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당기 전기 기계장치의 미수금 대체 건설중인자산의 대체 6. 배당에 관한 사항 1. 회사의 배당정책에 관한 사항 당사는 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회 결의를 통하여 회사이익의 일정부분을 주주에게 환원하는 주요수단으로 배당을 실시하고 있습니다. 당사는 장기적인 주주가치 제고를 위해 주당배당금 유지라는
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기본적인 배당정책 하에, 회사의 배당가능이익 범위 내에서 회사는 회사의 경영실적과 지속 성장을 위한 투자 소요 및 주주가치 제고, 최근 3년간 배당성향, 재무구조, 시장상황 등의 요소들을 고려하여 배당율을 결정하고 있습니다. 당사는 이러한 원칙에 따라 배당을 지급함으로써 적절한 수준의 배당을 통해 지속적으로 회사의 이익을 주주에게 환원하고자 노력하고 있습니다. 2. 배당관련 예측가능성 제공에 관한 사항 가. 정관상 배당절차 개선방안 이행 가부 구분 현황 및 계획 정관상 배당액 결정 기관 기말배당 : 주주총회 중간배당 : 이사회 정관상 배당기준일을 배당액 결정 이후로 정할 수 있는지 여부 불가 배당절차 개선방안 이행 관련 향후 계획 향후 수립 예정 나. 배당액 확정일 및 배당기준일 지정 현황 구분 결산월 배당여부 배당액확정일 배당기준일 배당 예측가능성제공여부 비고 제29기 2024년 12월 X 2024년 12월 31일 X 제28기 2023년 12월 X 2023년 12월 31일 X 제27기 2022년 12월 X 2022년 12월 31일 X 3. 기타 참고사항(배당 관련 정관의 내용 등) 이익배당 및 중간배당에 대하여 정관 제 54조 및 제 55조에 다음과 같이 규정하고 있습니다. 정관규정 내용 제 54 조(이익배당) ① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. ③ 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. ④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제56조제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다. 제 55 조(분기배당) ① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월·6월 및 9월의 말일(이하 “분기배당 기준일”이라 한다)의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다. ② 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다. 1. 직전결산기의 자본의 액 2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액 4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금 5. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금 ④ 제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다. 주요배당지표 구 분 주식의 종류 당기 전기 전전기 제29기 제28기 제27기 주당액면가액(원) (연결)당기순이익(백만원) (별도)당기순이익(백만원) (연결)주당순이익(원) 현금배당금총액(백만원) 주식배당금총액(백만원) (연결)현금배당성향(%) 현금배당수익률(%) 주식배당수익률(%) 주당 현금배당금(원) 주당 주식배당(주) 과거 배당 이력 (단위: 회, %) 연속 배당횟수 평균 배당수익률 분기(중간)배당 결산배당 최근 3년간 최근 5년간 ※ 평균 배당수익률은 보통주 기준이며 단순평균으로 계산하였습니다.※ 최근 3년간은 2022년(제27기)부터 2024년(제29기)까지 기간이며, 최근 5년간은 2020년(제25기)부터 2024년(제29기)까지 기간입니다 7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항 7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적 [지분증권의 발행 등과 관련된 사항] 가. 증자(감자)현황 (기준일 : 2024년 12월 31일 (단위 : 원, 주) 주식발행(감소)일자 발행(감소)형태 발행(감소)한 주식의 내용 종류 수량 주당액면가액 주당발행(감소)가액 비고 - 해당사항 없음 나. 미상환 전환사채 발행현황 - 해당사항 없음 다. 미상환 신주인수권부사채 발행현황 - 해당사항 없음 라. 미상환 전환형 조건부자본증권 발행현황 - 해당사항 없음 [채무증권의 발행 등과 관련된 사항] 가. 채무증권 발행실적 - 해당사항 없음 채무증권 발행실적 (기준일 : (단위 : 천원, %)