chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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자본조달비용을 최소화하여 주주이익을 극대화 하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 연결회사의 자본조달비율은 순차입금을 총자본으로 나누어 산출하고 있습니다. 순차입금은 차입금총계에서 현금및현금성자산을 차감한 금액이며 총자본은 재무상태표의 자본에 순차입금을 가산한 금액입니다. 현재 연결회사의 부채비율, 순차입금비율은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 제31기말 제30기말 장단기금융채무 (현금및현금성자산) 순차입금(A) 자본총계(B) 총자본(C= A + B) 순부채비율(A / C) (6)파생상품현재 연결회사는 상환전환우선주의 전환권과 상환권을 파생상품부채로인식하였으며, 그 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 제31기말 제30기말 파생상품부채_전환권 파생상품부채_상환권 합 계 6. 주요계약 및 연구개발활동 (1)경영상의 주요계약 등 -해당사항 없습니다. (2)연구개발활동 1)연구개발활동의 개요 ①연구개발 담당조직 당사는 1996년 11월 한국산업기술진흥협회로부터 (주)기산텔레콤 부설연구소로 인정받아 운영되고 있습니다. 계위1 계위2 구 분 기술연구소 중계기 무선통신 연구개발 Wi-Fi Wi-Fi 연구개발 ②연구개발비용 주식회사 기산텔레콤과 그 종속회사 (단위 : 백만원) 과 목 제31기 제30기 제29기 비 고 원 재 료 비 인 건 비 감 가 상 각 비 위 탁 용 역 비 기 타 연구개발비용 계 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 국고보조금 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 주식회사 기산텔레콤 (단위 : 백만원) 과 목 제31기 제30기 제29기 비 고 원 재 료 비 인 건 비 감 가 상 각 비 위 탁 용 역 비 기 타 연구개발비용 계 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 국고보조금 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 2)연구개발 실적 연구과제 연구기관 연구결과 및 기대효과 자체 System On Chip MMIC를 사용한 UDC 기술 주)기산텔레콤 기업부설연구소 -사업자용 확장 장치 대/중 출력용 No Delay Filter 주)기산텔레콤 기업부설연구소 유선 VoIP망에서 HD급 고음질 지원 주)기산텔레콤 기업부설연구소 -VoIP망과 LTE음성망 통합 토대 차세대중계기 기술 개발 주)기산텔레콤 기업부설연구소 -고출력 Digital Pre-Distortion GAN AMP 기술-RF 초고속 디지털 전송 (주)기산텔레콤 기업부설연구소 -OFDM에서 CP를 조절-디지털 신호처리 기술을 활용하여 Noise와 Interference 검출-10Km의 원거리에서 300Mbps이상의 고속 데이터 전송 가능 (주)기산텔레콤 기업부설연구소 -광전복합케이블을 통한 RU의 전원공사가 필요 없으며, 작은 size로 Multiband Multi service구현하며, 다양한 network 구성이 가능-제한된 무선자원을 효율적으로 사용하여 기지국 투자 비용 절감 중립형 DAS (주)기산텔레콤 기업부설연구소 - 일본 향 멀티오퍼레이터 멀티밴드 DAS 개발 - 일본의 모든 통신사업자 및 건물주 대상 영업 가능 801.11ax 와이파이 AP (주)기산텔레콤 기업부설연구소 - 고밀도 환경에서의 와이파이 성능 향상 - 기존 와이파이 AP 대체 및 신규시장 확보 (주)기산텔레콤 기업부설연구소 - 여러 대의 와이파이 AP를 효율적으로 관리/운용- 가격 경쟁력을 위해 별도의 서버 대신 AP에 내재화 ILS(계기착륙시설) (주)모피언스기업부설연구소 -기존 VOR 및 DME장비와 더불어 정밀 접근용 계기착륙시설 (ILS) 시장에 대한 참여로 수입대 체 및 수출시장의 다양성 확보 -CAT III 성능의 높은 정밀도 제품 개발로 경쟁력 확보 및 신규 매출 기여도 기대 MLAT(다변측정감시시스템)용 기준감시트랜스폰더 (주)모피언스기업부설연구소 - 차세대 CNS/ATM에서 Surveillance(관제)분야 의 센서시스템을 선도하는 기술로 시장성이 매우 높음 - ADS-B의 보안성 취약점을 대체할 수 있는 기술로 국내 시장의 수입대체 및 수출 기여 효과 기대 -
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RADAR의 정확성을 보다 제고할 수 있는 기술적 장점 확보 다중경로 오차 30% 저감 SFOL 펄스 기반 차세대 DME 사업화 (주)모피언스기업부설연구소 - 시장의 DME 장비는 다중경로 환경에서의 거리 정확도가 부족한 APNT 서비스를 보완 기대- SFOL 펄스의 거리측정 정확도는 미국 연방항공청의 APNT 거리측정 정확도 규정 만족시키는 SFOL기반 DME제품개발 ATCIS MFE 성능개량 (주)현대제이콤기업부설연구소 -현 운용중인 ATCIS MFE의 무선연동 프로토콜 성능개선 및 무선통신보드 교체-연동무기체계 확대 ANVG 개조개발 (주)현대제이콤기업부설연구소 -무기체계 개조개발 지원사업으로 진행중인 야간투시경 및 기관총조준경 개발사업에 공동개발기업으로 참여-무선통신모듈 및 통합제어모듈 개발 -확보기술은 유사개념 무기체계 적용가능 ETU 개조개발 (주)현대제이콤기업부설연구소 -K2전차에서 운용중인 ETU를 수출형으로 개발하는 무기 체계 개조개발사업의 주관기업으로 참여 -수출국의 다변화(중동 및 유럽) 및 다양한 요구사항 대응을 위하여 IT관련 신기술 적용으로 신뢰성 및 유연성 확보 -K2전차 체계업체인 현대 ROTEM은 사업초기부터 체계적용 을 위한 기술지원 사용자 NEEDS 전달 -수출을 위한 BASELINE 제품으로 영어기반 선개발 무인원격조종기 (주)현대제이콤기업부설연구소 -무인차량등을 원격으로 조종하기위한 휴대용 유무선 조종 기로 차량조종을 위한 입력장치, 영상전시기능,통신장비 연 동기능등을 보유 -무인차량 운용자에게 실시간으로 전장상황을 제공하고 원 격으로 조종함으로써 생존성 및 작전능력을 증대 -특정차량에 종속하지 않는 유연성 보유 위성 위치보고장비 (주)현대제이콤기업부설연구소 -저고도 상용위성통신 기반으로 특수작전 부대의 전장상황 가시화를 제공하기 위한 시스템-FM/AM무전기, Iridium위성, 공지 무선기등과 연동하여 음성 및 각종 전문을 송수신하는 단말기로 타무기체계와 상호운용성 보장 다족형 플랫폼 운용통제기 (주)현대제이콤기업부설연구소 -다족형 로봇 운용자에게 실시간으로 전장상황을 제공하고 원격으로 조정함으로써 생존성과 작전능력을 증대 전차 원격무인화 적용기술, 원격 신호 인터페이스 장비 (주)현대제이콤기업부설연구소 -전차에 탑재되어 포/포탑 구동 및 사격신호를 원격으로 제어 -전자 무인화 및 새로운 플랫폼 전차에 적용 7. 기타 참고사항 (1)해외조달상황 -해당사항없습니다. (2)기타 중요한 사항 -해당사항없습니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 1) 커패시터 사업부문모든 전기, 전자제품에 전기 흐름을 안정시키는 역할을 하는 콘덴서중 필름형 콘덴서의 핵심소재로 사용되는 커패시터 필름을 제조, 판매 합니다. 커패시터 필름은 국내 유일, 세계3위 생산업체로서 - 친환경자동차(BEV, PEV, PHEV, FCEV) 등에 사용되는 DC- Link 커패시터 에 핵심소재로 철도, 방산, 선박, 드론, 로봇 등 전기를 동력으로 사용하는 모든 장치에 핵심 소재 필름이며 향후 UAM(도심항공교통), 소형항공기등 초 박막 필릉의 수요가 계속적으로 증가하고 있습니다. - 친환경 발전(풍력, 태양력, 수력, 조력, 원자력) 등에 사용되는 인버터 핵심 소재 필름으로 AI산업의 발전에 따른 전기사용량 증가로 친환경 발전 사업이 계속 성장하고 있어 수요가 증가하고 있습니다. - E.S.S(에너지 저장 시스템)에 사용되는 DC-Link 커패시터에 핵심소재 필름 으로 친환경발전 확장에 따른 전기에너지 저장산업의 수요가 크게 증가하고 있어 수요가 증가하고 있습니다. - 변압기 및 일반 전기 전자용품에 사용되는 콘덴서(필름형)의 핵심 소재 필름 으로 수요가 증가하고 있습니다. - 각종 전자제품에 사용되는 절연필름 소재 - 이차전지에 사용되는 전극접착용, 도포마감용 테이프등에 사용되는 절연 필 름 - 반도체용에 사용되는 절연필름 소재등 고부가가치의 커패시터 필름 사용처가 계속 확대되고 있어 크게 성장할 수 있는 사업부문 입니다. 2) BOPP 사업부문 폴리프로필렌을 원료로 하여 T-DIE 공법으로 압출하여 종연신, 횡연신으로 2축연신한 제품을 제조, 판매 합니다. BOPP는 가공성과 대전성이 우수하고 인체에 무해하며 무독, 무취, 무미를 그 특징으로 합니다. OPP필름은 식품(스낵, 라면포장, 빵, 과일 채소 포장, 빙과류), 의류포장 담배포장등에 사용되는 필름입니다. 특히, 당사는 국내 최초로 BOPP필름을 생산하여 기술력, 생산력, 품질 및 판매면에서 국내 선두주자의 자리를 굳히고 있습니다. 3) WRAP 사업부문 폴리염화비닐, 폴리에틸렌, 폴리올레핀등을 가공하여 식품포장, 공업용등에 사용하는 얇은 막으로 내수성, 기밀성과 밀착성이 좋은 플라스틱 필름입니다. 당사에서 취급하는 품목은 PVC 랩 , PE랩, "PVC랩을 대체하기 위한 PO랩" 등을 제조, 판매 합니다. 4) 팩사업부문 (2023.10.19 구미공장 토지, 건물 매각, 2023.10.20 생산중단) 천연펄프로 만든 판지의 양면에 무균 폴리에틸렌으로 코팅을 한 원지로 주스나 우유 또는 청량음료를 담을 수 있는 포장용기를 제조, 판매하는 사업으로 당사에서 취급하는 품목은 우유팩을 제조하여 우유업계에 판매하고 있습니다. 5) 중공업 사업부문 조선업체에서 수주한 선박에 대형 선박엔진 부품인 실린더 라이너와 가스리시브 스트롱백링등의 엔진 부품을 생산하여 납품하는 사업으로 자회사인 삼영중공업에서 제조, 납품하고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품, 서비스 등의 현황 (단위: 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표등 매출액 비율(%) 비고 필름부문 한국 PPC 제품 커패시터필름 콘덴서용 삼 영 BOPP 제품 이축연신필름 식품포장용 삼 영 PVC랩 상품 랩 식품포장용 삼영썬랩 소 계 중공업부문 한국 중공업 제품 실린더라이너 산업용 베트남부문 베트남 PVC랩 제품 랩 식품포장용 삼영썬랩 합 계 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위: 원/KG) 품 목 제62기 연간 제61기 연간 제60기 연간 비 고 PPC BOPP 다층CPP PE WRAP 팩 중단사업 중공업의 제품 가격변동 추이는 기록할 수 없습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 등의 현황 (단위: 백만원) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액 비율(%) 거래처 비 고 PPC 원재료 PP 필름제조용 BOREALIS,대한유화공업 BOPP 원재료 PP 필름제조용 폴리미래(주) 중공업 원재료 라이너 산업용 (주)광희 베트남 원재료 PVC 필름제조용 LG화학외 합 계 주요 원재료 등의 가격변동추이
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(단위: 원/KG) 품 목 제62기 연간 제61기 연간 제60기 연간 비 고 P P P E PACK원지 중단사업 - 중공업의 원재료등의 가격변동추이는 기록할 수 없습니다. 나. 생산능력 (단위 : M/T) 사업부문 품 목 사업소 제62기 연간 제61기 연간 제60기 연간 비 고 PPC 커패시터필름 청주 BOPP 이축연신필름 청주 다층CPP 일축연신필름 청주 PE랩 스트렛치필름 청주 PVC랩 썬랩 베트남 중공업 PLANT 밀양 소 계 팩 팩 구미 중단사업 합 계 다. 생산실적 (단위 : M/T) 사업부문 품 목 사업소 제62기 연간 제61기 연간 제60기 연간 비 고 PPC 커패시터필름 청주 BOPP 이축연신필름 청주 다층CPP 일축연신필름 청주 PE랩 스트렛치필름 청주 PVC랩 썬랩 베트남 중공업 PLANT 밀양 소 계 팩 종이우유상자 구미 중단사업 합 계 라. 생산 가동률 (단위: 시간) 사업소(사업부문) 당기말가동가능시간 당기말실제가동시간 평균가동률 비 고 PPC BOPP PVC 중공업 합 계 마. 설비에 관한 사항 (1) 생산설비의 현황[자산항목 : 토지] (단위: 원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고(공시지가) 증가 감소 청주 자가보유 청주시 흥덕구직지대로435,56 33,769㎡ 중공업 자가보유 밀양시 청도면 청도로133 35,587㎡ 합 계 [자산항목 : 건물] (단위 : 원 ) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 환율차이 기말장부가액 비고 증가 감소 청주 자가보유 청주시 흥덕구직지대로435,56 중공업 자가보유 밀양시 청도면청도로133 베트남 자가보유 동나이성 록안빈슨 공단 2,306.45㎡ 합 계 [자산항목 : 구축물] (단위: 원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 환율차이 기말장부가액 비고 증가 감소 본사 자가보유 서울시 구로구경인로 431 청주 자가보유 청주시 흥덕구직지대로43,556 중공업 자가보유 밀양시 청도면청도로133 합 계 [자산항목 : 기계장치] (단위: 원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 환율차이 당기장부가액 비고 증가 감소 청주 자가보유 청주시 흥덕구 직지대로35번길 56 공통 PPC BOPP CPP 소 계 중공업 자가보유 밀양시 청도면 청도로133 PLANT 삼영화학 베트남 자가 보유 동나이성 록안빈슨 공단 PVC랩 합 계 ※ 차량운반구 및 기타의 유형자산은 연결감사보고서 주석 9 유형자산을 참조하시기 바랍니다 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 ( 단위: 백만원) 부문 매출유형 품 목 제61기 제61기 제60기 PPC 제품 커패시터필 름 수 출 내 수 합 계 BOPP 제품 이축연신필 름 수 출 내 수 합 계 다층CPP 제품 일축연신필 름 내 수 합 계 PE랩 제품 랩 내 수 합 계 PO랩 제품 랩 내 수 합계 기타 상품,임대료외 수 출 내 수 합 계 중공업 제품 PLANT외 내수 합계 베트남 제품 랩 수 출 내 수 합 계 소 계 수 출 내 수 합 계 팩 (중단사업) 제품 종이우유 상 자 내수 합계 합 계 수 출 내 수 합 계 - 팩사업부문(구미공장)은 2023년 10월 19일 매각 계약을 체결 하였습니다. 나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매조직 * 영업부 : 내수 11명 수출 4명 * 무역부 : 3명 (2) 판매경로 1) 필름형 인버터, 콘덴서 : 증착업체 -> 완성차업체, 전자업체 등 2) 절연테이프 : 테이프 가공업체 -> 전자업체, 이차전지업체 등 3) 그라비아가공업체 : 라면업체, 제과업체등 식품 포장업체 4) 테이프 생산업체 : 점착 및 접착테이프용 생산업체 5) LAMI 및 앨범 업체 및 후가공 필름 업체 6) 내수판매업체 (3) 판매방법 및 조건 내수판매업체* 가능한 담보설정* 당월매출 익월수금조건* 현금, 어음 3개월 이내 (4) 판매전략 1) 경량화,소형화,안정성 향상을 위한 극초박막 친환경차(하이브리드(플러그인 하 이브리드), 전기차, 수소차)용 커패시터 필름의 품질 안정화 및 양산을 통한 수익 극대화 2) 인버터, 콘덴서등의
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수출시장 다변화로 매출증진(인도, 중국, 유럽 미국등) 3) 신재생에너지분야의 커패시터 필름 판매 확대(풍력,태양광,조력,LED 등) 4) 전기차 관련 분야 진출 및 중국, 유럽시장 공략을 통한 매출 확대 5) 매출처 다변화 (2차전지 및 반도체, 전자필름) 6) 반도체용 절연필름 시장 공략을 통한 수익극대화 7) 기존 납품업체 철저관리 및 국내외 신규업체 발굴 8) 품질향상 및 커패시터 신라인 제품 생산에 따른 경쟁력 강화 수주현황 (단위 : 원) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 합 계 - 해당사항 없음 - 5. 위험관리 및 파생거래 연결회사는 신용위험 및 유동성위험, 시장위험(환율변동위험, 이자율변동위험), 자본위험에 노출되어 있습니다. 연결회사의 재무위험관리는 연결회사의 재무적 성과에영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 연결회사가 허용 가능한 수준으로 감소, 제거및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 재무위험관리의 대상이 되는 연결회사의 금융자산은 현금및현금성자산 및 단기금융상품, 매출채권, 기타채권, 장기금융상품으로 구성되어 있으며 금융부채는 매입채무 및 기타채무, 단기차입금, 장기차입금으로 구성되어 있습니다. (1) 신용위험관리 신용위험은 당사의 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 당사는 주기적으로 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험 및 기타 요소들을 고려하여 재무신용도를 평가하고 있으며 고객과 거래상대방 각각에 대한 신용한도를 설정하고 있습니다. 보고기간말까지 중요한 손상의 징후나 회수기일이 초과된 매출채권 및 기타채권에 포함된 대여금이나 미수금은 발생하지 않았으며, 연결회사는 보고기간 종료일 현재 매입채무 및 기타채무에 대한 채무불이행 등이 발생할 징후는 낮은 것으로 판단하고 있습니다. 신용위험은 각종 장, 단기금융상품 및 장, 단기차입금과 같이 금융기관과의 거래에서도 발생할 수 있으며, 이러한 위험을 줄이기 위해 연결회사는 신용도가 높은 금융기관들에 대해서만 거래를 하고 있습니다. 구체적으로, 연결회사는 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정수준 이상인 거래처와 거래하고 있으며, 신규 거래처와 거래시 신용평가기관 등에서 제공받은 자료를 검토하고 있습니다. 또한, 회수가 지연되는 금융자산에 대하여는 월 단위로 회수지연 사유 및 회수방안을 검토하고 적절한 조치를 취하고 있습니다. 보고기간 종료일 현재 연결회사의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다(단위: 천원). 구 분 당기말 전기말 현금성 자 산 매 출 채 권 기 타 채 권 단기금융상품 장기금융상품 기타금융자산 합 계 당기말 및 전기말 현재 지배회사의 매출채권 중 주요 2대 고객이 차지하는 비중과 금액은 각각 17.95%, 4,681백만원과 16.60%, 4,316백만원이며, 보고기간 종료일 현재지배회사의 2대 국가별 비중은 각각 한국 66.15% 및 중국 등 33.85%(전기말 : 77.03% 및 22.97%)입니다. (2) 유동성위험관리 연결회사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중, 장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예산과 실제현금유출액을 지속적으로 분석, 검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 연결회사의 경영진은 영업활동 현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다. 한편, 보고기간 종료일 현재 연결회사의 차입금상환을 위한 유동성위험관리를 하고 있는 항목은 다음과 같습니다(단위 : 천원). 구 분 당기말 전기말 장, 단기차입금 차감 현금및현금성자산 장단기금융상품 순차입금 잔액 보고기간 종료일 현재 연결회사의 금융부채 연도별 상환계획은 다음과 같습니다(단위 : 천원). 계정과목 1년이하 1년초과 계약상 현금흐름 매입채무 및 기타채무 단기차입금 유동성장기부채 리스부채 합 계 (3) 시장위험관리 가. 환율변동위험 연결회사는 글로벌 영업활동 및 투자활동, 재무활동으로 환위험이 발생하며, 이러한 환위험이
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발생하는 주요 외화로는 USD가 있습니다. 연결회사는 대상 활동별로 사업의 성격 및 환율 변동위험 대처수단의 유무 등을 고려하여 환위험 회피전략을 선택하고 있습니다. 또한, 연결회사는 외화로 표시된 채권과 채무의 관리시스템을 통하여 환노출 위험을 주기적으로 평가 및 관리, 보고하고 있습니다. 보고기간 종료일 현재 환율변동에 따른 연결회사의 손익에 미치는 재무적 영향은 다음과 같습니다(단위 : 천원). 구 분 10% 상승시 10% 하락시 손 익 나. 이자율변동위험 연결회사는 이자율변동에 따른 금융자산 및 부채의 가치변동 위험 및 이에 따른 이자수익, 비용의 변동위험에 노출되어 있습니다. 이러한 연결회사의 이자율변동위험은 차입금 등 이자지급 부채의 발행, 이자수취 자산에의 투자 등에서 비롯됩니다. 보고기간 종료일 현재 이자율변동이 연결회사의 손익 및 자본에 미치는 영향은 다음과 같습니다(단위 : 천원). 구 분 1% 상승시 1% 하락시 손 익 (4) 자본위험관리 연결회사의 자본위험관리 목적은 계속기업으로서의 존속능력을 유지하며 주주 및 이해관계인들에게 이익을 극대화시키는 것이며, 자본구조를 주기적으로 검토하여 자본비용을 최소화할 수 있는 최적의 자본구조를 유지할 수 있도록 하는 것입니다. 산업 내의 타 사와 마찬가지로 연결회사는 부채비율을 기준으로 하여 자본을 관리하고 있으며, 부채비율은 부채총계를 자본총계로 나누어 산출하고 있습니다. 보고기간 종료일 현재 연결회사의 부채비율은 다음과 같습니다(단위 : 천원). 구 분 당기말 전기말 부채총계(A) 자본총계(B) 부채비율(A/B) - 파생상품 거래 거래처 거래기간 약정환율 약정금액 비고 최초 만기 월 단위 계약잔액 - 해당사항 없음 - 6. 주요계약 및 연구개발활동 가.주요계약 (단위: 천원) 상 호 계 약 일 계 약 기 간 계약금액(보증금액) 임대료(임차료) 주 요 내 용 관정이종환재단 사무실 임차 나. 연구개발활동의 개요 (1) 연구개발 전담조직 명 칭 주식회사 삼영부설연구소 소장 성 명 류 득 수 직위 연구소장 E-MAIL 전 임 형 태 공장 및 사무실내 분리구역 (2) 연구개발비용 (단위: 백만원) 과 목 제62기 제61기 제60기 비 고 원 재 료 비 인 건 비 감 가 상 각 비 위 탁 용 역 비 기 타 연구개발비용 계 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 다. 연구개발 실적 연구개발 과제명 연구개발기 간 연구개발분 야 연구형태 연구결과 신제품명칭 및 반영내용 고내열성PPS 24개월 제품 자체 holding(시장미성숙) . 기대효과: 수입대체. 고기능성 제품 생산. 고마진 제품 생산 HIGH레토루트파우치용 필름 34개월 열접착성,내열성,Easy Peel 자체 고객평가중 . 기존 파우치용 필름 대체. 고기능성 제품 생산. 고마진 제품 생산 PVC 대체PO랩 30개월 친환경포장재 국책과제 축산물 포장용 개발 소비자 평가 완료 . Pure Wrap. 대형마트 농산/조리 PVC 대체 판매. PVC 대비 50% 고부가제품 전기차 컨덴서용2.3μ 초극박 개발 24개월 산업용소재 국책과제 소재개발, 극초박막필름 개발 . 전기차 인버터용 내열 극초박막 필름. 컨덴서용 고부가 신제품. 일반 컨덴서용 데비 600% 고부가제품 식품 연포장용 Recyclable All-PE Gas Barrier 필름 개발BOPE 48개월 친환경포장재 국책과제 BOPE필름개발중 . BOPE 필름. 친환경 고기능성 제품 생산. 재활용이 가능한 친환경 제품생산 고내구 필름 커패시터용 고내열 박막필름 및 몰딩소재 기술개발 45개월 고내열성 친환경차의 인버터 핵심소재 국책과제 2.0㎛ 개발중 .고내열성 커패시터 필름.친환경차(전기, 수소, 하이브드리)용 인버터 핵심소재.차세대 전기동력 UAM(도심항공모빌리티) 드론등 소형 항공기의 인버터 핵심 소재 7. 기타 참고사항 1) 지적재산권 현황 순번 종류 내용 권리자 출원일 등록일 등록번호 주무관청 특허권 다층구조의 폴리올레핀 필름,이의 제조방법 및 이를 포함하는 포장재 주식회사 삼영
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특허청 특허권 다층구조의 폴리올레핀 필름,이의 제조방법 및 이를 포함하는 포장재 주식회사 삼영 특허청 특허권 폴리올레핀계 다층 랩 필름 삼영화학공업주식회사 특허청 특허권 커패시터용 초박막 내열성 폴리프로필렌 유전필름의 제조방법 삼영화학공업주식회사 특허청 특허권(출원) 로우 k 캐스트 시트,및 이를 이용한 커패시터용 폴리프로필렌 필름 삼영화학공업주식회사 특허청 디자인 "포장 박스"의 형상과 모양 및 색채의 결합을 디자인창작내용의 요점으로 함. 삼영화학공업주식회사 특허청 디자인 "포장 박스"의 형상과 모양 및 색채의 결합을 디자인창작내용의 요점으로 함. 삼영화학공업주식회사 특허청 상표권 삼영크리스탈 삼영화학공업주식회사 특허청 상표권 크리스탈 CRYSTAL 삼영화학공업주식회사 특허청 상표권 다이아 판 DIA PHANE 삼영화학공업주식회사 특허청 상표권 썬랩 삼영화학공업주식회사 특허청 상표권 삼영크리스탈 삼영화학공업주식회사 특허청 상표권 크리스탈 CRYSTAL 삼영화학공업주식회사 특허청 상표권 다이아 판 DIA PHANE 삼영화학공업주식회사 특허청 상표권 다이아 판 DIA PHANE 삼영화학공업주식회사 특허청 상표권 썬랩 삼영화학공업주식회사 특허청 상표권 썬랩 삼영화학공업주식회사 특허청 상표권 삼영크리스탈 삼영화학공업주식회사 특허청 상표권 삼영크리스탈 삼영화학공업주식회사 특허청 상표권 크리스탈 CRYSTAL 삼영화학공업주식회사 특허청 상표권 크리스탈 CRYSTAL 삼영화학공업주식회사 특허청 상표권 삼영화학 삼영화학공업주식회사 특허청 상표권 PHCM 삼영화학공업주식회사 특허청 상표권 PHCM 삼영화학공업주식회사 특허청 상표권 PHCM 삼영화학공업주식회사 특허청 상표권 PHCM 삼영화학공업주식회사 특허청 상표권 삼영화학 삼영화학공업주식회사 특허청 상표권 왕관표 삼영화학공업주식회사 특허청 상표권 왕관표 삼영화학공업주식회사 특허청 상표권 왕관팩 삼영화학공업주식회사 특허청 상표권 왕관표 삼영화학공업주식회사 특허청 상표권 왕관표 삼영화학공업주식회사 특허청 상표권 삼영화학 삼영화학공업주식회사 특허청 상표권 삼영바이오랩 삼영화학공업주식회사 특허청 상표권 썬랩 삼영화학공업주식회사 특허청 상표권 썬랩 삼영화학공업주식회사 특허청 상표권 썬랩 삼영화학공업주식회사 특허청 상표권 왕관표 삼영BOPP 삼영화학공업주식회사 특허청 상표권 왕관표 삼영BOPP 삼영화학공업주식회사 특허청 상표권 삼영화학공업주식회사 특허청 상표권 퓨어랩 자연을 생각하는 친환경 위생랩 pure 삼영화학공업주식회사 특허청 상표권 삼영화학공업주식회사 특허청 상표권 퓨어랩 자연을 생각하는 친환경 위생랩 pure 삼영화학공업주식회사 특허청 상표권 삼영화학공업주식회사 특허청 상표권 퓨어랩 자연을 생각하는 친환경 위생랩 pure 삼영화학공업주식회사 특허청 상표권 퓨어랩 삼영화학공업주식회사 특허청 상표권 PUREWRAP 삼영화학공업주식회사 특허청 상표권 퓨어랩 삼영화학공업주식회사 특허청 상표권 PUREWRAP 삼영화학공업주식회사 특허청 상표권 퓨어랩 삼영화학공업주식회사 특허청 2) 정부 등의 법령 또는 규제사항 및 회사에 미치는 영향 법률명 내용 회사에 미치는 영향 폐기물관리법 - 폐기물의 발생을 최소화하고 폐기물을 적정하게 처리하여 환경보전과 국민생활의 질적 향상을 목 적으로 함- 폐기물 구분/폐기물별 처리기준/음식물류 폐기물처리기준/폐기물 수출입신고/폐기물 처리시설 관리기준/발생량 및 처리량 신고의무 - 사업장 내 발생하는 모든 폐기물의 분류 및 적법 처리 - 사업장 폐기물의 보관 기준 준수 - 사업장 폐기물의 종류 및 발생량, 처리실적 해당 관청 정기적 신고 및 해당 시점에 올바로시스템 등록. - 폐기물 처리시설 신고 및 적정 운영관리 - 폐기물 발생량 감량화 대기환경 보전법 - 대기오염으로 인한 국민건강이나 환경에 관한 위해를 예방하고 대기환경을 적정하고 지속 가능하게 관리, 보전함으로써 모든 국민이 쾌적한 환경 에서 생활할 수 있게 함을 목적으로 함- 대기오염물질 배출기준 준수/배출시설 신고/방지 시설 기준 및 관리 대기배출 부과금/자가측정의무 / 휘발성유기 화합물 방지시설
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기준 등 - 대기배출시설에서 배출되는 대기오염물질의 배출허용 기준 관리 - 대기배출시설과 방지시설의 법적 관리기준 준수 - 대기오염 물질의 주기적인 자가 측정관리 - 대기 배출시설의 설치 인허가 및 변경 등 신고 - 대기 환경기술인 임명 위험물안전관리법 - 위험물의 저장, 취급 및 운반과 이에 따른 안전관리에 관한 사항을 규정함으로써 위험물로 인한 위해를 방지하여 공중의 안전을 확보함을 목적으로 함- 위험물 구분 기준/위험물별 시설기준/소방시설 설치 및 관리기준/위험물 취급에 관한 세부기준/위험물 시설 설치 검사 등 - 위험물의 저장·취급 및 운반에 관한 법적기준 준수 - 위험물 취급시설 설치 및 변경 등에 대해 인허가 - 위험물 시설 및 소방설비에 대한 적법기준내 관리 - 위험물 시설 및 소방설비에 대한 상시 안전관리 - 위험물 관리자/취급 담당자 임명 자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법 폐기물의 발생을 억제하고 재활용을 촉진하는 등 자원을 순환적으로 이용하도록 함으로써 환경의 보전과 국민경제의 건전한 발전에 이바지함을 목적 - 생산한 제품의 일정량의 재활용 의무를 부여받아 준수- 재활용위탁 계약 체결을 통해 부과된 재활용분담금 납부- 생산한 제품의 폐기물 발생에 대한 의무를 준수- 생산한 제품에 대해 부과된 폐기물부담금 납부- 사업장(현장) 확인 및 조사- 실적보고서 환경공단에 신고 산업안전보건법 산업재해를 예방하고 작업환경을 조성함으로써 근로자의 안전과 보건을 유지 증진함을 목적으로함 - 사업주의 의무 및 근로자의 의무 - 산업재해저감을 위한 설비 등의 기준 - 안전보건관리규정 준수 - 근로자의 안전보건 교육 - 유해 위험 방지 조치 - 도급관련 기준 - 안전인증 - 안전검사 - 유해 위험물질의 분류 및 관리 - 근로자 안전보건교육 실시 - 공정안전보건서 작성 및 관청 제출 - 유해.위험설비 안전기준 획득 - 안전보건관리규정 준수 - MSDS(물질안전보건자료) 관리 - 산업재해 발생시 보고체계 구축 - 정기적 안전보건진단 - 정기적 설비 안전검사 - 안전관리자 선임 - 보건관리자 선임 3) 각 사업 부문별 시장 여건 및 영업의 개황 가. 업계의 현황 -커패시터 사업부문 커패시터필름은친환경 자동차(BEV, HEV, PHEV, FCEV) 에 안정적 전원 공급을 위한 친환경 발전 (풍력, 태양력, 조력, 수력)에 사용되는 인버터,컨버터 생산된 전기의 송배전 관련 변압기 ,데이터 센터등에서 사용되는 E.S.S(전기저장장치) 일반 가전, 전기용품등 "모든 전기 전자 제품에 필수적으로 사용되는 콘덴서중 긴 수명, 높은 안정성 및 전력특성이 우수한 필름형 콘덴서의 핵심 소재 로 국내 유일 제조, 세계시장 점유율 3위를 기록하고 있습니다. 커패시터 필름은 지구 온난화에 따른 세계 각국의 내연기관의 생산중단 일정에 따른 친환경 자동차로의 전동화 계획에 따라 극초박막 커패시터 필름의 수요가 급증 하고 있습니다. 현재 전기차의 캐즘현상에 따른 소비량이 정체되고 있으나 , 하이브리드 및 플러그인 하이브리드의 생산이 크게 늘고 있고, 조만간 UAM(도심항공교통),소형항공기, 드론, 방산용, 선박, 로봇등 모든 동력을 필요로 하는 장치 가 전기를 동력으로 사용하게 제작되고 있어 고내열성초박막 커패시터 필름시장의 성장성은 크게 커질것 으로 판단하고 있습니다. 또한 유럽 및 미국, 아시아등 각국의 AI산업의 발전에 따라 전기사용량이 크게 증가하고 있어 글로벌 각 국은 전기 발전사업중 빠르게 전기를 생산 할 수 있는 친환경 재생에너지 사업 을 확대하고 있어 인버터, 컨버터의 수요 크게 확대 되고 있고, 생산된 전기를 송배전 하는데 필요한 변압기 수요의 확대, 또한 산업용 장비, 가정용 전기.전자용품의 수요 확대등 으로 글로벌 커패시터 필름 수요가 계속적으로 증가하고 있습니다. 현재 아시아 및 미국, 유럽등 증착필름 업체로 부터 주문이 계속 밀려 들고 있고 현재 당사는 생산능력의 최대치를 생산하여 국내 및 해외 주문에 대응하고 있으나 현저하게 부족한 실정입니다. 커패시터 필름 산업은 장비산업으로 장비가 갖추어져야 생산이 가능하나, 장비를
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제작하는 업체가 극소수라 현재 장비 발주후 리드타임이 2~3년, 설치에 1~2년으로 약 5년은 되야 제품을 생산 할 수 있으며, 장비 1라인을 구축하는데 약 400~500억원의 자금의 수요가 필요하여 신규 사업자의 시장 진입이 어려워 기존 메이저 업체에 주문이 크게 증가되고 있는 사항입니다. 국내 증착필름 제조 업체로는 생산된 제품을 배분, 판매하고 있고, 해외 업체 또한 주문이 계속 이어지고 있으며 현재 시장 상황은 초박막 제품의 수요가 지속적으로 수요가 늘고 있고, 일반 필름 시장도 계속 확대되고 있어 당사 매출이익의 극대화를 이룰 수 있는 블루오션 시장으로서 시장이 급격히 확대되고 있습니다. 커패시터 필름 제조업체는 세계 10여개 국가에서 약 30여개 업체가 생산을 하고 있으며 대부분의 제품생산은 일반 전자, 전기제품용 커패시터필름을 1,2개 라인을 보유, 생산하고 있고, 친환경자동차용 극초박막 커패시터 필름을 생산 할 수 있는 업체는 당사를 포함 약 5개사 정도가 생산할 수 있는 상황이라 커패시터 필름 시장은 전동화가 진행되는 약 2035년 까지 계속 적으로 증가 할 것으로 판단되고 있습니다. 당사가 제조하여 판매하는 커패시터 필름은 현재까지 콘덴서 제작용 증착필름 업체로 전부 판매되었으나 산업의 고도화 세분화가 진행되며, 고품질의 절연필름으로 커패시터 필름의 신규 사용처가 확대되고 있으며 고부가가치 필름인 이차전지 및 반도체에 절연용도의 필름으로도 수요가 증가하고 있어 매우 긍정적인 산업으로 변하고 있습니다. - BOPP 필름 사업부문 필름포장재는 플라스틱을 가공하여 생산되는 필름으로서 식품 포장용에서부터 공업용 포장재까지 산업 전반에 있어 아주 광범위하게 사용되고 있습니다. 코로나 19에 따른 언택트 문화의 확산등으로 포장재 수요가 급증하여 활황세가 지속 되었으나 2022년 하반기 부터 시작된 글로벌 경기 침체국면과 위드코로나에 따른 포장재 수요가 감소되고 있는 상황으로 현재 포장재 필름 업계의 현황은 수요 감소에 따른 필름 생산업체들의 감산 등으로 어려운 현재 상황을 타개하기 위해 생산성 향상등 많은 노력을 기울이고 있습니다. 글로벌 경기침체 및 위드 코로나로 인한 수요 감소 현상은 당분간 유지 될 것으로 보이며, 당사는 기존제품이외에 고부가가치 전자 필름등 신규 사업군을 확대 하는데 주력하고 있습니다. - WRAP 사업부문 필름 포장재 WRAP 제품중 당사에서 취급하는 제품은 PVC랩, PE랩, PVC 대체 친환경 PO랩등을 제조, 판매 하고 있습니다. PVC랩은 현재 시중에 대부분 사용되는 랩으로 품질, 가격 측면에서 매우 우수한 필름이나 제품 사용 후 소각되는 과정에서 발생하는 유독성 염소가스로 인해 심각한 환경문제를 발생시키게 되면서 PVC랩 필름 대체를 위하여 국책사업으로 개발된 랩이 PO랩으로 3년에 걸쳐 개발하였고 환경부 R 지원 아래 품질 업그레이드 및 안정화 작업을 진행하였습니다. 2024년 대형마트 pvc랩 전면 사용금지가 입법예고된 이후 매우 높은 성장세를 예상하였으나 계속적인 경기침체, 소상공인보호, 일본산 수입품 증가예상등 복합적인 사유등으로 현재 일정이 늦어지고 있으나 국제적인 PVC 규제등, PO랩으로 대체되는 것은 시간이 필요할 뿐 가능한 것으로 판단하고 있습니다. - 팩 사업부문(토지,건물 매각 계약체결, 생산중단) 천연펄프로 만든 판지의 양면에 무균 폴리에틸렌으로 코팅을 한 원지로 우유를 담을 수 있는 포장용기를 제조, 판매하는 사업으로 원료는 전량 수입에 의존하며 판매처는 우유업체의 주문에 의한 생산을 하여 납품하고 있습니다.우유 소비량의 감소세에 따른 공급과잉으로 경쟁이 심화되고 있고 원료의 가격인상 및 환율의 고공행진, 추가설비투자 필요성등 여러가지 어려운 여건에 따라 매각을 결정하였습니다. 주식회사 농심에 토지 및 건물을 매각하는 계약을 체결 최종잔금이 2023년 12월15일 입금됨에 따라 우유팩사업을 종료 하였습니다. - 중공업 부문 중공업 부문은 대형 선박 엔진 부품인 실린더 라이너와 가스 리시브, 스트롱백링등 선박엔진 부품을 생산하며 실린더 라이너를
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생산할수 있는 업체는 글로벌 5개업체로 국내업체 3곳 및 기타업체 2곳이 있습니다. 최근 조선업 호황에 따라 선박 건조 수요가 급증하며 2030년도 까지 수주가 완료되어 있어 꾸준한 실적 향상이 전망 됩니다. 나. 회사의 현황 (1) 영업개황 및 사업부문의 구분 (가) 영업개황 친환경자동차(BEV, HEV, PHEV, FCEV)에 사용되는 극초박막 커패시터 필름은 고부가가치 필름으로 당사는 3.5 3.0 2.8, 2.5, 2.3미크론 등을 개발하였으며, 국내외 DC-Link 커패시터,인버터, 콘덴서 및 증착필름 제조업체의 요청에 따라 샘플을 제공하여 현재 친환경자동차에 사용 가능한 품질을 테스트 하고 있습니다. 당사 제작 필름에 구리, 아연 화합물의 증기를 증착한 필름에다 전기를 흘려보내 안전하게 얼마나 오래가는지에 대한 신뢰성 테스트 및 고온, 저온등에서의 열충격 시험등 매우 혹독한 조건하에서의 테스트를 진행 하며, 당사는 2.3 3.5 미크론 테스트는 완료 하였고 자동차 적용 시험을하고 있습니다. 또한 해외 업체(독일)에 샘플 제공된 증착업체에서도 테스트 결과가 친환경차량용으로 성능이 우수하다는 평가를 받았으며 현재 신뢰성, 열충격테스트를 진행하고 있습니다.현재의 쇼티지 상황 및 친환경 자동차의 본격적인 성장세에 대비하여 당사는 커패시터 필름 신규라인을 도입하는 시설투자를 진행 하였으며 2023년 9월말 신규라인을 준공 하였고, 테스트 과정이 다소 길었지만 고도화된 커패시터 필름의 독보적 생산기술을 확보하게 되었으며, 특히 제품의 품질 및 수율이 대폭 개선 되어 시장 경쟁력 또한 대폭 강화되었다 판단 합니다. 또한 기존 라인의 1.5~2배로 생산량이 증가되고, 필름의 폭도 넓어져 수율이 기존라인 대비 10% 향상되었으며, 생산량 대비 인건비의 감소, 최신 설비에 따른 에너지(전기, 가스)절감으로 제품 경쟁력이 뛰어난 생산라인입니다. 3월부터 본격적으로 제품을 생산 하고 있고, 현재 생산속도를 높이는 작업을 진행하고 있습니다. 생산된 필름은 소비는 전혀 문제없이 주문이 넘치고 있어 매출 및 실적에 급격한 성장을 이룰 것으로 판단 하고 있습니다. 또한 글로벌시장에 극초박막 샘플 을 제공하였고 2분기 내에 초박막 필름의 본격적인 제품 생산이 가능할 것으로 보고 있습니다. 현재 전기차(BEV)시장이 충전시간, 겨울철 방전, 화재등의 사유로 소비량이 정체되었지만, 당사는 현재까지 본격적으로 진입하지 않은 상태로 당사에 미치는 영향은 없습니다. 또한 이와 상대적으로 하이브리드, 플러그 인 하이브리드 시장이 커지고 있어 오히려 당사는 2.3미크론 시장에 빠르게 진입할 수 있는 상황으로 변해가고 있습니다. 글로벌 시장에서의 2.3미크론 요청이 쇄도하고 있어 신라인에서 생산한 2.3미크론의 테스트가 완료되면 바로 시장에 진입할 것으로 판단 됩니다.커패시터필름의 시장에서의 경쟁력은 품질, 가격, 납기안정성으로 당사는 일반 3~13미크론의 제품 품질은 1987년 부터 생산 시작한 36년의 업력으로 글로벌 스탠다드의 품질력을 보유하고 있으며, 품질대비 가격 경쟁력은 매우 우수합니다. 설비의 노후화등으로 제품생산에 따른 납기 안정성은 부족하였으나 신 라인 설비 생산에 따른 품질의 안정성 및 생산량의 확대에 따른 납기 안정성 또한 확보할 수 있습니다. 친환경차에 사용되는 커패시터 필름은 친환경차량에 가장 중요한 구동용 인버터이외에 전자,전기장치용 콘덴서로도 제작되어 사용이 되는데 친환경 자동차용 부품 또한 높은 신뢰성 및 내구성을 필요로 하고 있습니다. 소재 업체 특성상 최종 수요처는 파악하기 어려우나 당사에서 생산한 고 내열성 친환경차량용 3.5미크론 필름이 현재 출고 되고 있습니다. 또한 당사가 제조한 커패시터 필름은 콘덴서에 사용하기 위해 전량 증착업체에 납품 되었으나 산업의 고도화 세분화가 진행되며 고품질의 절연필름의 고부가가치 사업군들이 계속 추가되고 있어 안정적 매출 및 수익률 향상에 크게 이바지 할 전망 입니다. 신규 편입된 사업군은 이차전지 및 반도체 관련 절연필름으로 이차전지용 필름은 전극보호용 테이프, 동박 도포
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마감테이프등 현재 이차전지 업체에 샘플 제공되어 테스트가 완료되었으며 현재 납품되고 있습니다. 반도체용 필름은 ABF 이형용 필름으로 최종 제품 테스트도 완료 되었고 2분기 내 납품이 가능할 것으로 판단되고 있습니다.- BOPP 필름 사업부문당사가 추구해온 고품질, 납기의 안정성등 고객과의 밀접한 영업력 확대등에 힘입 어,당사는 생산능력의 최대치를 생산하여 공급하였으나, 2022년 하반기 이후 현재 는 글로벌 경기 침체가 진행되고 있고 이에 따라 포장재 수요가 감소하고 있으며 현 상황은 당분간 유지될 것으로 파악하고 있습니다.계속되는 경기 침체 국면으로 업황이 어려운 상황이나, 생산라인의 감가상각 완료로 제품 가격경쟁력이 높아져 2025년은 BOPP 필름도 흑자로 전환될 수있는 상황이며 생산 설비의 재점검 및 신규제품의 개발, 품질 향상, 수율향상등 가격 경쟁력을 추가적으로 확보하려 노력하고 있습니다. BOPP필름 사업부문 또한 이차전지와 관련된 전자필름으로 샘플 제공되어 있고 테스트 중에 있습니다.- WRAP 사업부문 "자원의 절약과 재활용 촉진에 관한 법률" 시행령 일부 개정안 입법예고에 따라 2024년부터 대형마트에서 축.수산물용 PVC랩 포장재 전면 사용 금지하게 되어 있습니다.환경부 지원을 받아 2년간에 걸쳐 개발한 "PVC랩 대체를 위한 친환경 PO랩”의 대형마트 판매량의 증대에 따른 상당한 매출이익율의 증가가 예상되며, 현재 농산물, 조리식품 및 축산물등에 사용되는 랩 필름의 품질이 PVC랩 대비 95%이상의 수준에 도달함에 따라 5대 대형마트와 품질 테스트등 협의 중에 있으나 각종 규제 해소등을하겠다는 정부의 입장 변화로 현재 답보중에 있습니다. 그러나 친환경이 대세로 굳어지는 현재 상황상 조만간 PVC 랩의 환경오염 측면이 재 부각 될 것이며, 또한 시장은 다시 커질것으로 판단 하고 있습니다. PVC랩은 경기침체 등 포장재 수요의 감소등으로 현재까지 시황은 좋지 않지만 베트남 내수가 늘고 있고 경기회복이 진행 되면 상황은 호전 될 것으로 판단하고 있습니다.- 팩 사업부문(중단사업부문)철저한 위생관리, 품질관리를 바탕으로 원가 절감을 통한 많은 노력을 기울이고 있으나 환율의 급등등의 소비자 물가 인상으로 인한 제조원가는 높아지고 있는 반면 우유 소비량은 감소하고 있는 상황입니다. 국내 전체시장을 삼륭물산, 에버그린패키징코리아, 한국팩키지 및 당사가 4분할 하고 있으며 한정된 국내시장에서 점유율 확대를 통한 매출이익의 확대를 노력하고 있으나 우유소비량의 감소, 환율의 급등등 업황 자체가 쉽지 않고, 기계장치의 노후화등으로 추가 설비투자가 필요한 사항등 여러가지를 종합적으로 검토한 결과 팩사업부문을 매각하기로 결정하였습니다. 주식회사 농심과의 유형자산 매각계약이 체결됨에 따라 생산중단되었으며 최종잔금이 2023년 12월 15일 입금됨에 따라 우유팩 사업부문을 사업종료하게 되었습니다.- 중공업 부문기존 업체인 현대중공업의 생산설비를 중공업 부문이 인수함으로 인하여 기존의 물량 및 현대중공업의 물량으로 인하여 생산규모 및 매출이 증가하고 있습니다. 현대중공업 물량은 현대중공업 전체물량의 80%를 공급하기로 계약이 되어 있습니다. 또한 기존 매출처인 HSD엔진, 현대중공업(주)와 현대글로벌서비스, 만코리아, 바르질라 코리아등 매출처의 다변화로 인하여 꾸준한 매출 상승이 예상됩니다. 조선업의 호황에 따른 수주가 2030년도 까지 완료되어 있어 실적이 크게 향상될 예정 입니다.당사는 커패시터 필름, 전자필름, 포장용 필름의 글로벌 시장, 국내시장 점유율 확대를 위한 적극적인 시장개입 및 고품질화로 경쟁력 우위확보전략을 진행하고 있으며, 적극적인 해외시장 개척에 중점을 두고 있으며, 고부가가치가 높은 신규 제품군을 개발하여 매출증대 및 수익성을 개선하려 노력하고 있습니다. 친환경 글로벌 리딩기업으로 제2의 도약을 하기 위해 임직원 모두 합심하여 많은 노력을 하고 있습니다. (나) 공시대상 사업부문의 구분 부 문 내 용 비고 커패시터 필름 콘덴서용 PP필름(콘덴서, 인버터, 이차전지등) BOPP 포장용,
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전기,전자용 PP필름(포장용,인쇄용등) PVC 랩 포장용 랩(썬랩,바이오랩등) 중공업 엔진부품 실린더 라이너, 가스리시브, 스트롱백링 (2) 시장점유율 시장점유율 부 문 2021년 2020년 2019년 커패시터 BOPP PVC 랩 PE 랩 팩 - 당사 자체 조사 점유율입니다. - 시장의 특성 커패시터 필름, 포장재 필름등의 주 원료인 화학제품은 석유가격에 따는 변동성이 높습니다. 원료가 인상에 따른 판매가 반영이 적시에 이루어 질 경우 이익을 확보 할 수 있으나 판매가 인상이 늦어질경우 이익이 감소 할 수 있습니다. - 신규사업 등의 내용 및 전망 신규사업은 없습니다. - 조직도 조직도_1.jpg 조직도 나) 지역별 생산부문정보 - 주식회사 삼영 청주공장 : 커패시터 Film, BOPP Film, PE,PO WRAP- 삼영중공업(주) : 밀양, 선박엔진라이닝가공- SAMYOUNG CHEMICAL VIETNAM : 베트남 동나이성, PVC WRAP
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 경영진단 및 분석의견에 대한 주의사항 당사는 동 사업보고서에서 미래에 대한 예측정보를 포함하고 있으며, 이는 예상, 전망, 계획, 기대 등과 같은 단어를 포함한 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 예측정보는 미래사업 환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 명시적 또는 묵시적으로 포함된 내용과 중대한 차이가 있음을 양지하여 주시기 바랍니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 경영진단 및 분석의견의 개요 2024년은 글로벌 경제 환경이 매우 불확실하고 어려운 해였습니다. 러시아와 우크라이나 전쟁은 지속되었고, 고금리, 고물가, 국내 부동산 침체 등의 요인으로 소비, 생산, 투자, 고용 등 모든 경제 지표가 하락세를 보였습니다. 국내외 경제 상황이 악화되면서 기업 경영에 매우 불리한 여건이 지속되었고, 이는 당사를 포함한 많은 기업들에게 큰 도전 과제가 되었습니다. 특히, 미중 간의 외교 및 경제 갈등과 유럽과 중동에서의 전쟁 등으로 글로벌 불확실성이 한층 더 커졌습니다. 이에 따라 원자재 가격 상승, 각국의 긴축적 통화 정책, 지정학적 리스크 등으로 경영 환경의 불확실성이 증대되었습니다. 이러한 어려운 경제 상황 속에서도 당사는 변화된 경영 환경을 철저히 분석하고 커패시터 필름 사업에 집중하는 전략을 실행했습니다. 특히 경쟁력 없는 사업부문 정리와 같은 선제적인 조치를 취하며 선택과 집중을 통한 사업 구조 조정을 진행했습니다. 이 과정에서 당사는 불필요한 리소스를 재편성하여 핵심 사업에 집중할 수 있는 기반을 마련했습니다. 또한 전 임직원이 합심하여 적극적인 경영 전략을 펼치며, 생산 활동, 영업 활동, R 활동에 있어서도 최선을 다하고 있습니다. 임직원 모두 비상경영체제를 유지하며 커패시터 신규 라인의 안정적 고품질 및 생산량의 확대를 최우선 목표로 설정하고 매진하고 있으며, 고부가가치인 2차전지, 반도체 시장등과 같은 신규 시장을 개척하며 차세대 신제품 개발에 주력하고 있습니다. 커패시터 필름 시장은 친환경자동차(BEV, HEV, PHEV, FCEV), 친환경발전, 송배전, 전기. 가전시장등 성장성이 대폭 확대되며 최대 생산량을 공급하게 되어 실적이 대폭 확대되었으나, OPP 및 WRAP시장은 국내 소비 침체로 판매 실적이 저조하였습니다. OPP사업부문은 설비라인의 내용연수가 경과함에 따라 2025년 부터는 감가상각비의 감소로 가격 경쟁력이 크게 증가하게 되었고, WRAP시장은 베트남 내수가 크게 증가하며 두 사업부문 모두 흑자 전환이 될 것으로 판단 하고 있습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 당사의 비교가능한 2사업년도의 연결 재무상태에 관한 자료는 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구 분 재 무 상 태 증가율(%) 제62기 (2024년) 제61기 (2023년) 1. 유동자산 당좌자산 재고자산 2. 비유동자산 투자자산 유형자산 무형자산 기타비유동자산 자 산 총 계 1. 유동부채 2. 고정부채 부 채 총 계 1. 자본금 2. 자본잉여금 3. 연결자본조정 4. 연결기타포괄누계액 5. 연결이익잉여금 6. 비지배지분 자 본 총 계 당사의 비교가능한 2사업년도의 연결 영업실적에
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관한 자료는 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구 분 영 업 실 적 증가율(%) 제62기 (2024년) 제61기 (2023년) 1. 매출액 2. 매출원가 3. 매출총이익 4. 판매관리비 5. 영업이익 6. 법인세비용차감전순이익 7. 법인세비용 8. 계속사업이익 9. 중단사업이익 10. 당기순이익 11. 총포괄이익 (*)회사는 주요 영업을 구성하던 우유팩 사업을 2023년도 중 중단하기로 결정하고 관련 토지 및 건물과 시설장치등을 처분하였습니다. 이와 관련하여 비교표시된 2022년도의 포괄손익계산서는 한국채택국제회계기준서 제1105호에 따라 재작성된 것입니다. 지난 해 말 연결 자산총계는 전기 대비 2.95% 증가한 1,360억원, 부채는 전기 대비 4.72% 감소한 618억 원, 부채비율은 83.4%로입니다. 별도 자산총계는 전기 대비 1.6% 증가한 996억원, 부채는 전기 대비 16.4% 감소한 261억 원, 부채비율은 35.5%로 매우 건실한 재무안정성을 유지하고 있습니다. 다음으로 실적을 보면 커패시터필름 부문을 제외한 타 부문은 국내 소비부진으로 인한 판매시장의 위축으로 영업활동에서 매우 고전하였습니다. 그러나 적극적인 영업 전략으로 동종 타사에 대비 양호한 실적을 유지할 수 있었습니다. 연결종속회사 2개사를 포함한 연결매출액은 전기 대비 2.8% 증가한 1,260억원이며, 연결영업이익은 50.9% 증가한 91억, 연결당기순이익은 83억원입니다. 별도 기준으로 할 때, 매출액은 전기 대비 8.6% 증가한 927억원이며 영업이익은 24.9%증가한 71억원, 당기순이익은 80억원입니다. 당사는 앞으로도 기술 혁신과 생산량 확대, 글로벌 네트워크 강화, 신사업 개발을 통해 지속적인 성장을 이끌어낼 것이며, OPP, WRAP 사업 부문 또한 향후 성과 개선을 기대할 수 있는 가능성이 큽니다. 비용 절감과 효율화를 통한 시장 경쟁력을 더욱 강화하여 친환경 필름 글로벌 리더로서 성장해 나갈 것입니다. - 영업실적의 변동 요인 1) 커패시터 필름 사업부문 매출액 증가율 15.05%, 영업이익 증가율 27.73%생산라인의 업그레이드를 포함한 생산량 확대 정책에 따라 생산량이 증가 하여 매출이 증가 하였고, 커패시터 필름의 판매단가는 달러로 계산을 하게 되어 있어 환율 급등에 따른 수혜로 영업이익 및 영업외 수익인 환차익이 크게 증가하였습니다. 커패시터 필름 사업은 현재 전기차등에 들어가는 초박막 필름, 일반 전기 전자제품에 들어가는 필름으로 크게 나눌수 있습니다. 초박막 필름은 전기차용 캐즘현상에 따른 수요는 예전에 비해 줄었지만, 하이브리드, 플러그인 하이브리드의 증가로 생산이 되면 판매는 문제 없을 정도로 시장의 성장성이 높습니다. 또한 조만간 상용화 되는 UAM(도심항공교통)등 소형 항공 비행기, 택시, 드론등 신규 수요 또한 상당한 반면 글로벌 생산 가능 업체는 극 소수여서 성장성은 매우 높다고 할 수 있습니다. 일반용 필름 수요도 친환경 발전에 따른 송배전, 4차 산업으로 대표되는 AI산업등 전기의 사용량이 급속하게 늘어나고 있어 일반용 필름 시장 또한 성장성이 매우 높은 산업이라 판단 됩니다. 당사는 신규라인을 포함하여 최대한 생산하여 글로벌 시장 수요에 맞춰 공급을 하려 노력하고 있습니다. 제품 사용처 확대에 따른 고부가가치 절연필름 사업인 이차전지 및 반도체 필름은 기존 사용하던 필름을 품질 및 가격 경쟁력으로 당사 필름으로 대체하는 것으로 관련 업체를 적극 발굴하여 매출 이익의 극대화를 추구할 예정입니다.2) OPP 사업부문 매출액 증가율 8.44%, 영업이익은 적자확대생산량 확대에 따른 매출은 증가하였으나 경기침체, 저가 중국, 동남아산 수입확대에 따른 판매단가의 하락으로 적자가 확대되었습니다.당사에서는 생산량 확대, 원가 절감노력에 따른 가격 경쟁력을 확보하려 하였으나 계속되는 경기침체등으로 적자를 지속하고 있으나 2025년부터는 생산설비의 감가상각 완료에 따른 큰 원가 절감 효과가 있어 가격 경쟁력 상승에 따른 적극적인 판매전략 및 포장용 필름 이외의 전기, 전자 업체에 사용되는
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전자필름으로도 영업을 확대하고 있으며 금년에는 흑자 전환을 목표로 사업에 매진하고 있습니다.3) WRAP 사업부문 매출액 증가율 -12.22%, 영업이익은 적자감소OPP필름과 같이 경기침체, 저가 중국, 동남아산 수입 확대에 따른 매출, 영업이익이 좋지 않으나 실제적으로는 2023년 PE, PO WRAP을 생산중단하여 감소한 것으로 표시될뿐 현재 계속사업인 PVC WRAP은 전년대비 8.27% 매출이 증가하였고 적자 또한 상당히 감소하였습니다. 연결법인인 삼영화학 베트남이 베트남 내수를 계속 확대되고 있어 2025년 흑자 전환 가능성이 매우 높은 사업입니다. 4) 중공업 부문 매출액 증가율 -12.12%, 영업이익 증가율은 139.94% 전기대비 매출은 감소하였으나 영업이익이 크게 증가한 이유는 2022년 철강가격 급등에 따른 여파가 2023년 까지 일부 이월된 것이 있어 전기 매출은 증가하고 영업이익이 감소하였으나 2024년은 철강가격의 안정에 따라 매출이 감소하고 영업이익은 대폭 확대되었습니다. 중공업 사업부문은 현대중공업의 생산설비를 중공업 부문이 인수함으로 인하여 기존의 물량 및 현대중공업의 물량으로 인하여 생산규모 및 매출이 증가하고 있습니다. 현대중공업 물량은 현대중공업 전체물량의 80%를 공급하기로 계약이 되어 있습니다. 또한 기존 매출처인 HSD엔진, 현대중공업(주)와 현대글로벌서비스, 만코리아, 바르질라 코리아등 매출처의 다변화로 인하여 꾸준한 매출 상승, 영업이익의 확대가 예상됩니다. 당사는 커패시터 필름의 글로벌시장 점유를 확대를 위한 적극적인 시장개입 및 고품질화로 경쟁력 우위 확보 전략을 진행하고 있으며, 고부가가치가 높은 신규 제품군을 개발하여 매출증대 및 수익성을 극대화하려 노력하고 있습니다. 시장여건은 환율의 상승이 상당기간 유지 될 것으로 판단되고, 안정적인 원재료 가격, 원료 업체의 다변화, 원료 품질의 고급화등 당사에 상당히 우호적인 시장으로 진행 되고 있고, 포장용 필름 또한 흑자 전환 가능성이 매우 높아 2025년은 목표 대비 상당한 초과 실적을 예상하고 있습니다. 4. 유동성 및 자금 조달과 지출 가. 유동성 현황주석 32번 위험관리(유동성위험관리)를 참조하시기 바랍니다. 나. 자금조달차입금현황 (단위 : 백만원) 구분 기초잔액 증감 기말잔액 비 고 단기차입금 장기차입금 계 5. 부외거래 - 해당사항없음- 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 - 해당사항없음-
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사의 주요사업 부문은 선박(디젤)엔진부품 사업부분과 산업부품 사업부분, 단조품사업부분으로 나눌 수 있습니다. 선박엔진부품 사업부분은 엔진볼트,밸브,시트링 캠 및 캠축을 제조,판매하며 주요매출처로는 에이치디현대중공업(주),STX엔진(주) 등 국내 주요 조선사와 MAN DIESEL등 해외 조선사가 있습니다. 선박엔진부품의 매출은 주요 매출처의 신조부분 매출과 유사하게 변동하여 왔습니다. 산업부품 사업부분은 대형건설 및 플랜트에 사용되는 볼트류를 제조, 판매하며 주요매출처는 삼성중공업(주), 에이치디현대중공업(주) ,(주)케이피화스너 및 대형건설사등 입니다. 산업부품 매출 중 플랜트매출은 주로 국내외 대형 프로젝트에 대한 매출로 매출규모가 크나 프로젝트 특성상 시기와 형태를 예측하기에는 어려운 측면이 있습니다. 단조품 사업부분은 선박부품 및 중장비,자동차 부품 등에 사용되는 단조품을 제조, 판매하며, 주요매출처로는 대창단조(주) 등이 있습니다. 당사의단조품은 중소형으로중장비 산업의 성장에 따라 특히 많은 영향을 받고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요제품 등의 현황 (단위 : 천원) 유 형 제 품 군 제35기(2024년) 제34기(2023년) 제33기(2022년) 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 제 품 선박(디젤)엔진 부품 엔진볼트 밸브시트링외 캠/캠축 소계 산 업 부 품 단 조 품 기 타 매 출 합 계 나. 주요제품 등의 가격변동 추이 당사는 당사 제품 가격 변동의 주 원인인 원자재 수급단가의 가격변동 및 임금상승 요인에따른 변동 등을 탄력적으로 제품가격에 적용하고 있으며 선박엔진부품의 경우 엔진TYPE에 따라 단가차이가 발생합니다. 또한 제품군의 대부분이 주문생산방식으로 규격에 따른 제품의 종류가 매우 많고 가격도 서로 상이한 바, 제품별 가격변동추이 산정시 평균가로 산출되어 가격변동 비교에 적절하지 않아 주요제품 등의 가격변동 추이 기재사유 발생시 기재를 생략합니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 원재료(1)주요 원재료의 현황 (단위 : 천원 ) 품 목 구 분 제35기 (2024년) 주요 매입처 회사와의 특수한관계 여부 SNCM439 국 내 세한스틸주식회사,한백아이앤에스(주),삼양종합특수강(주),(주)세화특수강,진양종합특수강(주),주식회사 동아이엔티,주식회사 한립영남아크 등 특수관계 없음 50CRMO4H 국 내 S45C 국 내 SCM420 국 내 기 타 수 입 수 입 합 계 국 내 수 입 계 (2) 주요원재료 가격변동 추이 및 가격변동 원인 (단위 : 원) 구 분 제35기(2024년) 제34기(2023년) 제33기(2022년) 합금강 SNCM439 합금강 50CRMO4H 탄소강 S45C 합금강 SCM420 주1) 가격산출 근거 : 연간 원재료매입액 / 연간 매입수량주2) 가격변동 원인 : 국제 원자재 가격 상승 및 하락에 기인함. 나. 생산 및 설비 (1) 생산능력, 생산실적 및 가동률 (단위 : 천원/ 천개) 제 품 구 분 제35기(2024년) 제34기(2023년) 제33기(2022년) 수량 금액 수량 금액 수량 금액 선박(디젤)엔진부품 엔진볼트 생산능력 생산실적 가 동 율 밸브시트링등 생산능력 생산실적 가 동 율 캠,캠축 생산능력 생산실적 가 동 율 산업부품 산업볼트 생산능력 생산실적 가 동 율 단조품 생산능력 9,000TON 9,000TON 9000TON 생산실적 가 동 율 (2) 생산설비현황 (단위:천원) 구 분 자산항목 소 재 지 기초가액 손상차손누계액 당 기 증 감 당 기상각액 당기말장부가액 비 고 증 가 감 소 본 사 토 지 부산시 사하구 다대로 170번길 29(560번지) 공시지가: 5,651,034 부산시 사하구 다대로 170번길 29(561.562번지) 공시지가: 11,258,217,600 건 물 부산시 사하구 다대로 170번길 29 지방세과세시가표준액: 2,495,581 구 축 물 부산시 사하구 다대로 170번길 29 기계장치 부산시 사하구 다대로 170번길 29 차량운반구 부산시 사하구 다대로 170번길 29 공구기구 부산시 사하구
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다대로 170번길 29 비 품 부산시 사하구 다대로 170번길 29 본 사 자 산 합 계 진례공장 토 지 경남 김해시 진례면 고모로 80-24외 공시지가: 5,581,537 건 물 경남 김해시 진례면 고모로 80-24 지방세과세시가표준액　: 2,461,689 구 축 물 경남 김해시 진례면 고모로 80-24 기계장치 경남 김해시 진례면 고모로 80-24 차량운반구 경남 김해시 진례면 고모로 80-24 공구기구 경남 김해시 진례면 고모로 80-24 비 품 경남 김해시 진례면 고모로 80-24 진 례 공 장 자 산 합 계 구평공장 토 지 부산시 사하구 구평동 101-32외 공시지가: 2,400,041 건 물 부산시 사하구 구평동 101-32외 지방세과세시가표준액　: 1,110,077 구 축 물 부산시 사하구 구평동 101-32외 기계장치 부산시 사하구 을숙도대로 749 구 평 공 장 자 산 합 계 4. 매출 및 수주상황 가. 매출(1) 매출실적 (단위 : 천원) 매출유형 제 품 군 제35기(2024년) 제34기(2023년) 제33기(2022년) 제 품 선박(디젤)엔진 부품 엔진볼트 내수 수출 소계 밸브시트링외 내수 수출 소계 캠/캠축 내수 수출 소계 소 계 내수 수출 소계 산 업부 품 내수 수출 소계 단 조 품 내수 수출 소계 기 타 매 출 내수 수출 소계 합 계 내수 수출 합계 (2) 판매경로 (단위 : 천원) 매출유형 품 목 판 매 경 로 제35기 (2024년) 제34기 (2023년) 제33기 (2022년) 매 출 액 매출비중 매 출 액 매출비중 매 출 액 매출비중 제 품 선박(디젤)엔진 부품 국내 직판 수출 산 업부 품 국내 직판 수출 단 조 품 국내 직판 수출 기 타 매 출 국내 직판 수출 국 내 소 계 수 출 소 계 총 합 계 (3) 판매방법 당사의 제품은 고객으로 부터 직접 수주받아 생산 후 납품하고 있습니다. (4) 판매전략 세계적인 경기악화의 여파속에 조선업 전반을 비롯한 엔진 제작사들 역시 신규수주물량 확보에 어려움이 예상되는 상황에서 엔진부품 공급사 간의 물량확보를 위한 경쟁이 치열해짐에 따라 기존 공급품목의 이탈을 방지하기 위하여 고객사 수시 방문을 통한 정보 수집활동 및 구매 담당자와의 유기적 관계유지 등 기존 거래선의 유지에 힘쓰며, 해양 및 건설 플랜트 등 산업부품 부문의 대형 프로젝트성 영업활동 강화와 기존 품목과의 시너지 효과를 올릴 수 있는 신규 부품의 개발 확대시행에 따른 수주활동 전개, 해외전시회 참여 및 업체 방문영업 등을 통한 적극적인 해외 마케팅을 통해 수출물량 증가에도 힘쓰고 있습니다. 당사 제품에 대한 세계적인 엔진 업체인 MAN DIESEL사와의 공급자 등록 승인으로 볼트류 및 캠,핀의 개발완료에 따른 양산화가 진행되면서 발주가 증가하고 있으며 중국 엔진제작사 수주량 증가 및 SPARE 부품 판매에서도 타업체에 비해 우월한 입지를 확보하고 있습니다.또한 당사는 사업품목 전문화 및 부가가치증대를 목표로하여 고부가품목 중심으로 수주품목을 전환하고 전사적 품질관리와 생산성 향상을 통해 안정적인 납기 및 품질을 유지하여 영업환경 변화에 민감하게 대응해 나가며, 신규 부품의 개발과 해외영업활성화를 포함한 적극적인 영업력 확대 등을 통해 주요 제품부문의 경기변동에 능동적으로 대처해 나갈 것입니다. (5) 주요매출처 (단위 : 천원) 업 체 명 제35기(2024년) 제34기(2023년) 제33기(2022년) 금 액 비 율 금 액 비 율 금 액 비 율 에이치디현대중공업㈜ STX엔진 주식회사 기타 합 계 주) 매출업체 순서는 제35기 기준임 5. 위험관리 및 파생거래 가. 위험관리 (1) 주요 시장위험 내용 당사는 여러 활동으로 인하여 환위험 , 가격위험, 이자율위험 등 주요 시장위험에 노출되어 있습니다. (2) 위험관리 방식 및 조직, 위험관리정책에 관한 사항 위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 경영지원부 내의 경리팀에 의해 이루어지고 있으며, 경리팀은 회사의 현업부서들과 긴밀히 협력하여 재무위험을 식별, 평가및 회피하고 있습니다. 이사회는 외환위험, 이자율위험, 신용위험,
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파생금융상품과 비파생금융상품의 이용 및 유동성을 초과하는 투자와 같은 특정 분야에 관한 문서화된 정책뿐 아니라, 전반적인 위험관리에 대한 문서화된 정책을 검토,승인합니다.당사의 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. (3) 시장위험이 회사의 손익에 미칠 수 있는 영향- 환위험 당사는 국제적으로 영업활동을 영위하고 있어 외환위험, 특히 주로 미국달러화,일본엔화 및 유로화와 관련된 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 당사의 환율관리의 기본 전략은 환율영향으로 인한 손익변동성을 축소하는 것으로서 환율변동 위험을 헤지하기 위해 외화보통예금 등을 보유하고 있습니다. 2024년 12월 31일과 2023년 12월 31일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (원화단위: 천원) 구 분 외 화 금 액 원화환산액 외 화 금 액 원화환산액 금융자산 현금및현금성자산 USD USD EUR EUR JPY JPY 매출채권 USD USD EUR EUR JPY JPY 금융부채 미지급금 EUR EUR 2024년 12월 31일과 2023년 12월 31일 현재 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대한 원화의 환율이 10% 변동시 환율변동이 회사의 세전이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 미국달러/원 유로화/원 일본엔화/원 순효과 - 가격위험 회사의 재무상태표상 당기손익-공정가치 금융자산으로 분류되는 지분증권은 가격위험에 노출돼 있습니다. 2024년 12월 31일과 2023년 12월 31일 현재 다른 모든 변수가 일정하고 주가지수의 5% 변동시 회사의 세후 이익 및 자본에 미치는 영향은 아래 표와 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 세후 이익에 대한 영향 자본에 대한 영향 상장주식 상승시 하락시 - 이자율위험 이자율 위험은 미래의 시장 이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험을 뜻하며, 이는 주로 변동금리부 조건의 예금과차입금에서 발생하고 있습니다. 회사의 이자율 위험관리의 목표는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다. 2024년과 2023년 기말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 이자율이 10bp 변동할 경우, 회사의 세후이익 및 자본에 미치는 영향은 아래 표와 같습니다. (단위: 천원) 구 분 세후 이익에 대한 영향 자본에 대한 영향 상승시 하락시 나. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 사업보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 등 사업보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 연구개발활동 (1) 연구개발 활동의 개요 당사 연구소에서는 수입에 의존하고 있는 부품의 국산화 및 개발과 신규사업 품목의 개발을 추진하며, 제조공정 및 검사 등에 관련된 신기술을 개발·분석하고 기술적 업무지원 및 연구개발과 관련한 여러 정부지원 과제사업을 수행하였으나, 당사의 조직개편에 따라 2020년 5월 31일자로 연구소를 해체하고, 품질경영부로 소속이 변경되었습니다. 그러나 효율적인 조직 운영을 위해 2022년 11월 기업부설 연구소를 재설립하였습니다. (2) 연구개발 비용 (단위 : 천원) 과 목 제35기(2024년) 제34기(2023년) 제33기(2022년) 비 고 원 재 료 비 인 건 비 감 가 상 각 비 위 탁 용 역 비 기 타 연구개발비용 계 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 (정부보조금) 연구개발비 / 매출액 비율 * 연구소 해체이후 재 설립시까지 연구개발비용은 정부과제지원 비용 외에는 별도로 산출하지 않았습니다. (3) 연구개발실적 과 제 명 구 분 상 세 내 용 비 고 산업통상자원부1250Mpa급 고비강도타이타늄 합금 대형블레이드 제조기술개발(블레이드 형단조 공정 개발) 연구기관 당사 부설 연구소 개발기간 결과 및 효과 연구결과 -
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한국형 복합화력용 고비강도 타이타늄합금/가스터빈 압축 기 블레이드 및 스팀터빈 최후단 대형 블레이드 전략핵심 소재 자립화 기술인 형 단조기술개발 및 확보 - 신합금 압축기 블레이드 형 단조 공정기술개발 기대효과 - 고비 강도 타이타늄 합금 및 신합금 대형 블레이드 형 단 조 제품 제조공정 표준화를 통한 국내 Supply chain 공급 망 구축 - 국내 산업인프라에 적합한 제조공정기술 확보로 우수한 가격 경쟁력 확보로 외화 절감 - 수요기업과의 연계 개발로 연구개발 완료 후 국내외 발전 용 터빈블레이드 시장진출 향후 항공기 관련 부품 형 단조 기술개발 기반 구축으로 국내외 시장 진출 연구기관 당사 부설 연구소--->당사 품질경영부 개발기간 결과 및 효과 연구결과 - 용접 기술 확보 - 가공/용접 기술 개발 - 가공/연마 기술 개발 기대효과 - 용접제 변경으로 내구성 및 내마모성 증대 - 후속 모델에 대한 수주 이점 및 경쟁사 대비 기술 경쟁력 우위 선점 가능 32/44K 연구기관 당사 부설 연구소 개발기간 결과 및 효과 연구결과 - 가공/검사기술 확보 - 가공/연마 기술 개발 기대효과 - 기술력 축적을 통하여 고객신뢰도 및 만족도를 상승시켜 후속 모델에 대한 수주 이점발생. 연구기관 당사 부설 연구소 개발기간 결과 및 효과 연구결과 - 가공/검사기술 확보 - 가공/연마 기술 개발 - 가공/용접 기술 개발기대효과 - triballoy 용접제 변경으로 인한 경도상승 - 기술력 축적을 통하여 고객신뢰도 및 만족도를 상승시켜 후속 모델에 대한 수주 이점발생. 2018년 해군군수사령부 1. 양극, 부식방지용 2. 디스크, 제동기용 연구기관 당사 부설 연구소 개발기간 2018.12 ~ 진행중 결과 및 효과 연구결과 - 가공/검사 기술 확보 - 가공/연마 기술 개발 - 품질 확인 기술 및 표준화 기술 개발기대효과 - 군직납 실적발생 가능 / 수주경쟁력 발생 - 후속 모델에 대한 수주 이점발생. 1163 엔진용 VALVE 연구기관 당사 부설 연구소 개발기간 결과 및 효과 연구결과 - 단조 금형제작 및 단조소재 개발 - 가공/검사기술 확보 - 가공/연마 기술 개발 - 마찰용접 기술 개발 - 고주파 기술 개발기대효과 - 기술력 축적을 통하여 고객신뢰도 및 만족도를 상승시켜 후속 모델에 대한 수주 이점발생. 2017년 공군군수사령부 항공부품 부품국산화 1. 가이드(완료) 2. 롤러, 운반기용(완료) 3. 뚜껑, 그리스용 2종 연구기관 당사 부설 연구소 개발기간 결과 및 효과 연구결과 - 가공/검사 기술 확보 - 가공/연마 기술 개발 - 품질 확인 기술 및 표준화 기술 개발기대효과 - 군직납 실적발생 가능 / 수주경쟁력 발생 - 후속 모델에 대한 수주 이점발생. 7. 기타 참고사항 가. 각 사업부문 영업개황(산업의 특성) 선박(디젤)엔진부품 산업은 조선산업과 밀접한 연관을 맺고 있습니다. 조선산업은 관련 산업에 대한 전후방 파급효과가 큰 종합산업으로 공정이 매우 다양하고 대형 구조물의 제작상 자동화에도 한계가 있기 때문에 다수의 기술 및 기능인력이 필요한 노동집약적 산업으로서 초기에 막대한 시설자금의 투하가 수반되며, 높은 기술 수준과 우수한 인적자원이 모두 요구되는 특성으로 인하여 시장의 진입과 탈퇴가 용이치 않은 기간산업입니다. 또한 주문주의 선호도와 요구에 따라 복잡, 다양하게 이루어지는 개별 주문생산 체제이며, 수출기여도 및 외화가득률이 높은 산업적 특성을 갖고 있습니다. (산업의 성장성) 한국 조선업의 뛰어난 기술력과 중고선가 상승, 국제해사기구의 환경규제 등 노후선박 교체와 신규 수요가 겹치면서 증가세에 들어선 조선업 수주량은 지속적으로 증가하고 있으며 이런 증가세는 당분간 계속될 것으로 보입니다. (경기변동의 특성) 선박(디젤)엔진부품은 세계 조선시황에 따른 선박 건조 수요에 영향을 받고 있습니다. 일반적으로 세계조선시황은 선박 발주 가격, 품질, 영업 경쟁력 등의 내생변수와 더불어 해운운임, 유가, 거시경제 성장률 등의 외생변수에 의해 민감하게 영향을 받는 특성을 가집니다. 또한 선박은 수명을 가지므로 이로 인한
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주기적인 대체수요에 따라 경기 순환을 되풀이 하는 특성을 지니고 있습니다. 이로 인하여 조선산업은 전세계 단일 시장의 성격을 유지하며, 세계 경제 성장률과 선박 해체 Cycle 예측에 따라 주기적으로 시장의 확대 / 축소가 반복되는 경향이 있습니다. (국내외 시장여건) 조선산업 침체 이후 물동량 감소, 선박금융 위축, 누적된 발주량등 동시적인 영향으로 선박 발주량은 감소 추세를 보였고 발주된 물량 역시 발주 취소 및 인도지연으로 이어졌습니다. 아울러 기존 국내 동종업계간의 경쟁은 더욱 치열해졌고, 저임금을 이용한 중국 후발업체들이 생산능력을 확충하여 급성장을 하면서 한/중 2강 체제가 가속화 되었습니다. 그러나 현대중공업, 삼성중공업, 대우조선해양, STX 등 국내 메이저 조선사들이 유조선이나 시추설비 등 선종과 LNG, 초대형 컨테이너선 등 고부가가치 선종에서의 신규수주를 통해 상대적으로 수주가 부진한 중국을 제치고 세계수주 1위자리를 회복하는 등 신규 수주량이 많은 증가를 보이고 있으나 금융위기 이전과 비교하면 떨어진 수주량을 기록하고 있습니다. 하지만 최근 국제유가 상승과 글로벌 교역 증가로 인한 LNG선 등의 발주 확대가 기대가 되고 있고 정부가 내놓은 조선업살리기 정책 일환으로 대형 컨테이너선 발주 등 국내외의 수주환경이 점차 나아지고 있다는 것을 알 수 있습니다. (회사의 경쟁우위요소) 제조업체의 일반적 경쟁수단인 품질과 가격, 납기 등이 주요 경쟁요소이나, 이에 못지않게 판매망 확충과 A/S 처리 능력의 제고가 필요한 바, 당사는 유럽 및 중국, 아시아 국가 등의 해외전시회 참여를 통한 판매거점 확보 중에 있습니다. 또한 중속, 저속엔진 부품의 국산화 개발 및 승인을 통하여 국내 엔진 MAKER로부터 인지도가 제고되고 있으며, 원가절감 및 생산성 향상 등을 통하여 가격 경쟁력을 확보함으로써 선박용 엔진부품 종합 MAKER로서의 세계적인 입지를 구축해 나가고자 최선을 다하고 있습니다. (2) 산업부품 (산업의 특성) 산업부품은 열간작업에 의한 대형화 및 특수재질의 볼트류로 정형화된 선박엔진부품과는 달리 프로젝트마다 발주자들이 요구하는 고급사양과 요구치를 준수해야하는 복잡성과 다양성을 지니고 있으며, 타 산업을 간접적으로 지원하여 경제성장을 뒷받침하는 보완적인 산업입니다. 이러한 산업부품은 에너지 소비와 유가동향에 따라 시장수요가 달라지고 있으며 원자력, 해양사업분야, 대형 건설 및 플랜트 분야의 부품으로 사용되고 있습니다. (산업의 성장성) 산업부품 시장은 해운 시황 및 국제 유가 시황, 기간 산업의 시설투자 정도와 건설업과 밀접한 관계가 있습니다. 유가가 급락한 이후 지속된 저유가 기조 속에 석유 기업들의 투자가 감소함에 따라 산업의 성장성이 악화되었지만 국제유가의 상승과 더불어 중단되었던 석유 기업들의 투자가 다시 재개되면서 2023년에는 플랜트수주가 8년만에 역대 최대치를 기록하였습니다. 글로벌플랜트 시장은 중동발 석유화학플랜트 투자 증가 등에 따른 성장기대 및 국내기업의 수주경쟁력 강화로 2023년, 2024년에 이어 상당기간 수주증가세가 이어질 것으로 보입니다. (경기변동의 특성) 산업부품은 해운시황, 국제유가시황에 크게 영향을 받으며, 또한 제반 국가의 자국내 SOC산업 시설투자 정도와 건설산업의 경기변동에 따라 커다란 영향을 받고 있습니다. (국내외 시장여건) 2014년에 들어서면서 계속된 유가하락은 해양플랜트 및 건설플랜트의 수주감소와 이익률 감소 등으로 이어졌으나, 지속적인 에너지 수요 증가와 신규 인프라의 구축 등으로 인하여 발전 및 석유가스 플랜트 분야에서의 투자와 중동의건설플랜트 증가세가 지속되면서, 관련 수주는 일시적 증가세를 보였습니다. 그러나 저유가가 장기화 되면서 건설플랜트 역시 고전을 면하지 못하였으며, 악화된 시장 여건하에 국내외 업체들간의 경쟁은 더욱더 치열해졌습니다. 이런 국내외 업체들간의 경쟁심화는 계속 될 것으로 보이며 국제유가의 불안정한 변동성, 국내외 경기침체가 이어질 것으로 예상이 되지만 이런 상황을 극복하기 위해 글로벌 기업들의 자구노력으로 인해
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중장기적으로는 발주가 회복이 될 것으로 예상됩니다. (회사의 경쟁우위요소) 대표적인 경쟁 요소로 작용할 수 있는 주요한 사항으로는 설비 보유 능력, 생산노하우, 경쟁력 있는 가격, 기존 거래처와의 고객지향적 영업기동 등을 들 수 있으며, 당사의 경우 다수의 품질 및 기술관련 인증을 보유하고 있습니다. (3) 단조품(산업의 특성) 단조(Forging)란 가열된 금속재료를 가압형상하는 동시에 기계적인성질을 개량하는 작업으로 고강도, 내식성 및 안정성 등이 요구되는 선박엔진, 발전설비, 중장비의 핵심부품으로 사용이 됩니다. (산업의 성장성) 단조산업은 산업전반에 걸쳐 기초가 되는 공업기반 산업으로서 국내외 경제발전에 따라 지속적인 성장을 이어왔습니다. 또한 조선업, 플랜트 산업의 성장으로 직, 간접적으로 많은 수요를 유발시켜 왔으나 건설경기 침체에 따른 중장비기계의 수요감소 등으로 어려운 상황에 놓여 있었습니다. 그러나 조선업 및 플랜트산업의 수주 증가와 건설경기 향상 등으로 회복세를 보이고 있으나, 높은 증가세는 기대하기 어려운 상황으로 예상됩니다. (경기변동의 특성) 단조품은 건설 및 자동차 등의 전방산업의 수요 변동에 따라 크게 영향을 받는 사업 분야로서 전반적인 국내경기 상황, 정부의 사회간접자본 투자정책과 해외 경제동향 등에 따라 수요가 좌우되고 있습니다. (국내외 시장여건) 기계장비나 자동차업종 및 플랜트 산업 등의 성장으로 급감했던단조산업 수요가 증가세를 보이고 있으나 경기 불안 및 건설경기 하락 등으로 인해 높은 증가세를 보이기 어려운 상황에 있습니다. (회사의 경쟁우위요소) 단조업체간 제품의 성능, 품질 등의 수준에 있어서 큰 차이가 없기 때문에 설비투자에 따른 생산성 확보를 통한 가격 경쟁력, 판매망 확보 및 A/S 등이 주요 경쟁요인 입니다. 당사는 선박엔진의 중대형화 및 중장비 대형화에 따른 부품소요를 소화해 낼 수 있는 중요한 요소인 대형 설비를 보유하고 있으며, 해머 단조를 위한 숙련된 기능공을 충분히 확보하고 있습니다. (4) 시장의 특성 당사가 영위하고 있는 엔진 및 산업부품 사업의 시장은 조선 및 해양플랜트 사업부문과 선박 엔진용 부품의 MODULE화를 통한 기존 거래 품목 외 신규 개발 부품부문이며 단조품의 주요 시장은 청정에너지 발전부분, 조선산업, 중장비, 대형 산업기계, 플랜트 산업 분야 등을 포함하고 있습니다. 당사에서 생산되는 부품들의 경우 조선, 산업설비, 해양산업 등 전방 산업별 경기 변동에 영향을 받을 수 있습니다. 조선산업 경기변동의 주요 원인은 세계 경제의 활성화 여부, 선박 무역량 추이, 해상 운임 추이, 해상 오염 방지를 위한 규제의 강도 여부, 노후선박의 해체량 등으로 압축이 됩니다. 따라서 세계 경제가 침체될 경우, 해운 물동량이 감소되고 이는 즉시 선박수요의 감소를 초래하여 조선 산업 경기를 둔화시키게 됩니다. 이에 당사에서 생산되는 엔진부품 역시 그 수요가 선박의 수주량 및 건조량에 영향을 받고 있습니다. 해양플랜트 산업은 해운 시황 및 국제 유가 시황에 크게 영향을 받으며, 해양사업분야 주요 거래선들의 수주물량 확보에 따라 수요가 변동하고 있습니다. 또한 제반 국가의 자국 내 기간산업 시설투자 정도와 건설업의 경기변동에 많은 영향을 받고 있습니다. (5) 시장점유율 당사가 공급하는 제품의 경우 선박기자재의 한 부분으로 공급이 되고 있어 공급 규모를 집계하는 기관이 존재하지 않아 시장점유율 기재를 생략합니다. 나. 사업부문별 정보 (1) 사업별 부문의 일반정보 구 분 주 요 재 화 주 요 고 객 정 보 선박(디젤)엔진부품 및 산업부품 부문 엔진볼트, 산업볼트, 캠 등 조선소 및 중공업 단조품 부문 중장비, 선박용 단조품 등 중장비 부품업체 (2) 사업별 부문의 재무현황 (단위 : 천원) 구 분 선박(디젤)엔진 및 산업부품 단조품 계 금 액 비 중 금 액 비 중 금 액 비 중 제35기 매출액 외부매출 내부매출 영업이익(손실) 자 산 제34기 매출액 외부매출 내부매출 영업이익(손실) 자 산 제33기 매출액 외부매출 내부매출 영업이익(손실) 자 산 다. 중요한
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상·예측한 활동, 사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험,불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.결론적으로, 동 사업보고서상에, 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 당사의 제품은 선박(디젤)엔진부품부문과 산업부품부문, 단조품 부문으로 나뉘어지며 주요 거래처로는 에이치디현대중공업, STX엔진㈜, STX중공업㈜, 삼성중공업, 대우조선해양, HSD엔진㈜, MAN B DIESEL 등 세계적인 엔진 MAKER와 지에스건설, 에스케이건설 등 대형 건설사가 있습니다. 당사의 2024년 전체 매출액은 471억이며 이는 전년의 436억 대비 약 8%이상 증가한 것으로 부문별 매출액은 선박(디젤)엔진부품부문은 약 8.4% 증가, 산업부품부문은 약 12%, 단조품 부문은 약 19% 감소하였습니다. 그리고 방산관련 신규상품매출이 전체매출액의 8.9%를 차지하고 있습니다.선박(디젤)엔진부품부문은 전방산업인 조선업의 경기회복세에 따른 수주증가세가 유지되고 있으나, 산업부품부문과 단조품부문의 경우 전방산업의 경기악화 영향으로 수주가 감소하면서 매출감소로 이어졌습니다.전년에 이어 2024년에도 매출증가 및 원재료단가 인하, 기타 원감절감노력 등의 영향으로전년대비 영업손익이 약 6.9% 증가 하였습니다. 가. 재무상태 (단위:원) 구 분 제35기(2024년) 제34기(2023년) 제33기(2022년) [유동자산] [비유동자산] 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 자본총계 2024년 당사의 자산총액은 71,297백만원으로 전년대비 6.8% 증가하였으며. 자산 변동의 주요인은 매출증가 등 입니다. 2024년 당사의 부채총액은 21,475백만원으로 전년과 비교하여 큰 차이는 없습니다.. 나. 경영성과 (단위:원) 과 목 제35기(2024년) 제34기(2023년) 제33기(2022년) 매 출 액 매 출 원 가 매 출 총 이 익 판매비와 일반관리비 영 업 이 익(손실) 기 타 수 익 기 타 비 용 금 융 수 익 금 융 비 용 지 분 법 이 익(손실) 법인세비용차감전순이익(손실) 법 인 세 비 용(수익) 당 기 순 이 익(손실) 기 타 포 괄 손 익 총 포 괄 이 익(손실) 주 당 순 이 익(손실) 662원 당사의 2024년 전체 매출액은 471억이며 이는 전년의 436억 대비 약 8%이상 증가한 것으로 부문별 매출액은 선박(디젤)엔진부품부문은 약 8.4% 증가, 산업부품부문은 약 12%, 단조품 부문은 약 19% 감소하였습니다. 그리고 방산관련 신규상품매출이 전체매출액의 8.9%를 차지하고 있습니다.당사의 올해 영업이익은 3,455백만원, 당기순이익은 4,763백만원으로 전년에 이어 2024년에도 흑자를 유지하였습니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출 가. 유동성 현황 (단위:원) 구 분 제 35 기(2024년) 제 34 기(2023년) 제 33 기(2022년) 유동자산 유동부채 유동비율 나. 자금조달 당사의 차입금 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 종 류 차 입 처 이자율(%) 금 액 비 고
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 클라우드, AI, 빅데이터, Open API간의 연계솔루션사업, 클라우드 기반 문서중앙화 솔루션을 중심으로 한 보안솔루션사업, 클라우드 모니터링 중심의 APM솔루션과 AI, 클라우드 기반 기술을 개발하는 클라우드솔루션사업을 수행하고 있습니다.연계솔루션사업은 기업 내ㆍ외부의 다양한 애플리케이션간의, 온프레미스와 클라우드간의, 다양한 AI, 빅데이터간의 4차 산업혁명 핵심기술로 활용되는 연계솔루션을 개발, 판매하고 연계시스템을 구축, 유지보수하는 사업을 수행하고 있으며, 최근 마이데이터사업, 핀테크, 스마트서비스, 지능형 정부, chatGPT등 디지털트랜스포메이션 분야에 연계 이슈 발생시 효율적으로 해결할수 있는 Open API 연계사업까지 새로운 기술과 분야로 사업 영역을 확대하고 있습니다.보안솔루션사업은 클라우드 기반 문서 중앙화 솔루션과 기반 기술을 개발, 판매하고 문서중앙화솔루션을 구축, 유지보수하는 사업입니다. 클라우드 기반 문서 중앙화 솔루션인 '엠파워 클라우드'는 클라우드 환경에서 보안을 유지하면서 데이터 사용과 협업을 할 수 있는 솔루션으로, 행정안전부 10만 공무원이 사용하는 디지털스마트워크 클라우드 서비스 'G드라이브'의 기반 솔루션입니다. 디지털플랫폼정부를 표방하는 정부 정책에 따라 디지털스마트워크가 확대되고 있으며, '온북(행정안전부 주관)' 등 디지털스마트워크 관련 정책사업에서 '엠파워 클라우드' 도입 확대를 기대하고 있습니다.클라우드솔루션사업은 클라우드 인프라 응답속도와 동작 상태를 효과적으로 관리하기 위해 가용성(Availability)과 성능(Performance)을 모니터링하여 WEB, DB등 외부 구간 연계를 통합하여 구간별 응답을 관리할수 있는 솔루션 판매, 구축, 유지보수를 수행하고 있습니다. 안정적인 매출 유지와 성장을 위해 다양한 협력사와의 전략적 파트너십을 체결함으로써 클라우드 및 AI 기반 솔루션으로 사업 영역을 확대하고 있습니다.AI 기술의 발전과 고객사의 AI 요구 사항을 반영하기 위해 당사는 AI플랫폼 '모아이(MOAI, MOcomsys AI)'를 개발하고 Chatbot 등 앱이나 서비스에 적용하고 있습니다. 특히, 문서중앙화를 통해 중앙에 모여있는 문서를 효율적으로 활용할 수 있도록 하는 문서 기반 AI 서비스에 대한 요구사항이 많아 보안솔루션사업 중심으로 AI 사업을 추진 중입니다.이러한 경험과 노하우를 바탕으로 디지털 혁신을 선도하는 소프트웨어회사로 지속 성장해 나갈 것이며, 본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 'II. 사업의 내용' 중 '2. 주요 제품 및 서비스'부터 '7. 기타 참고사항'까지의 항목에 상세히 기재되어 있으니 참고하시기 바랍니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 천원, %) 구분 제 6(당) 기 제 5(전) 기 제 4(전전) 기 제품설명 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 연계솔루션 연계솔루션 제품, 서비스, 유지보수 보안솔루션 보안솔루션 제품, 서비스, 유지보수 클라우드솔루션(APM솔루션 포함) 클라우드솔루션 상품, 서비스, 유지보수 합계 가-1 사업부문 세부현황 구분 솔루션사업 전략사업 연계솔루션사업 보안솔루션사업 클라우드솔루션사업 보유솔루션 자사 엠파워클라우드, 엠파워이지스씨 타사 시장 키워드 문서중앙화, 클라우드저장소, DLP, 보안파일서버 APM, NPM 핵심 경쟁력 1. 타킷 시장별 최적화된 솔루션 보유2. 다수 레퍼런스 보유3. 핵심 고객사 보유로 안정적 사업 기반 확보 1. 국내 최초, 최대 사용자를 보유한행정안전부 클라우드저장소(G드라이브) 개발사2. 검증된, 차별화된 경험 및 기술력 보유(분산파일시스템 기반 구축 경험 및 기술력) 1. 클라우드 모니터링 강점2. 네트워크 및 애플리케이션 모니터링(패킷 분석) 3. 핵심 고객 기반 보유(현대차그룹, 롯데쇼핑, 포스코 등) 관련 트랜드 AI(chatGPT), 빅데이터, Open API(마이데이터), 클라우드 디지털플랫폼정부, 온북, 공공클라우드 클라우드모니터링, 네트워크
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및 애플리케이션 모니터링 나. 주요 제품 등의 가격 변동 추이당사 주요 제품은 소프트웨어를 기반으로 한 솔루션, 구축 서비스, 유지보수로 고객사마다 요구 조건, 시스템 환경, 요구하는 솔루션의 종류, 용량, 투입 인력 및 기간 등이 다르기 때문에 일반적인 제품의 가격을 산출하기 어렵습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 현황(1) 주요 원재료 등의 가격변동 추이당사 원재료는 타사 라이선스로 주로 코오롱베니트로부터 구매한 IBM의 연계소프트웨어 라이선스입니다. 라이선스 비용은 물가상승률을 고려하여 매년 소폭 변동되나, 고객과의 계약에서 인상분을 반영하기 때문에 당사 이익률에 주는 영향은 제한적입니다.(2) 주요 매입처에 관한 사항당사의 주요 제품은 소프트웨어 기반으로 한 솔루션 제품으로 원재료의 주요 매입처가 존재하지 않습니다.나. 생산 및 생산설비에 관한 사항(1) 생산능력, 생산실적, 가동률에 대한 사항당사는 소프트웨어를 기반으로 한 솔루션 개발 및 공급업체로 해당 내역은 기재할 사항이 없습니다.(2) 생산설비에 관한 사항당사는 소프트웨어를 기반으로 한 솔루션 개발 및 공급업체로 해당 내역은 기재할 사항이 없습니다.(3) 주요 설비 등의 최근 3년간 변동 사항당사는 소프트웨어를 기반으로 한 솔루션 개발 및 공급업체로 해당 내역은 기재할 사항이 없습니다.(4) 주요 설비 등의 신설 및 매입 계획당사는 소프트웨어를 기반으로 한 솔루션 개발 및 공급업체로 해당 내역은 기재할 사항이 없습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 : 천원) 구분 품목 제 6(당) 기 제 5(전) 기 제 4(전전) 기 솔루션사업 연계솔루션 수출 내수 소계 보안솔루션 수출 내수 소계 클라우드솔루션(APM솔루션 포함) 수출 내수 소계 합계 수출 내수 합계 나. 판매경로 및 방법과 전략 등에 관한 사항(1) 판매 조직 당사는 연계솔루션사업의 영업을 담당하는 솔루션영업사업부, 보안솔루션사업의 영업을 담당하는 보안사업부 영업팀, 클라우드솔루션사업의 영업을 담당하는 클라우드솔루션사업부 영업팀이 당사 영업을 담당합니다. 구분 담당 영업 조직 인원 구성 연계솔루션사업 솔루션사업/솔루션영업사업부 4명 보안솔루션사업 전략사업/보안사업부/영업팀 5명 클라우드솔루션사업 전략사업/클라우드솔루션사업부/영업팀 2명 (2) 판매 경로 당사 매출은 모두 직접 판매 방식입니다. 영업 방식이나 계약 구조는 사업에 따라 특징이 있는데 세부적인 특징은 다음과 같습니다. (가) 연계솔루션사업 당사의 매출 판매 경로는 삼성SDS, SK, LG CNS, 한화시스템 등의 대기업 계열 SI 회사를 경유하여 매출 계약을 하는 경우와 고객사와 직접 매출 계약을 하는 두 가지 판매 경로를 가지고 있습니다. 1) 대기업 SI를 경유하는 경우대기업의 경우 대기업 계열 SI 회사를 경유하여 매출 계약을 하는 경우가 존재합니다. 예를 들면, 삼성 그룹의 경우는 삼성전자, 삼성전기, 삼성물산 등과 매출 계약을 할 경우, 삼성SDS로 경유하여 계약을 체결하고 있으며, LG 그룹의 LG전자, LG디스플레이, LG화학 등과 매출 계약을 할 경우, LG CNS를 경유하여 매출 계약을 체결하고 있습니다. 당사와 거래하는 주요 대기업 SI 계열 회사들은 삼성SDS, SK, LG CNS, 한화시스템 등이 있습니다. 그리고, 공공기업 혹은 일반기업의 규모가 큰 사업일 경우, 해당 사업을 수주한 SI업체를 통해서 매출 계약을 합니다. 2) 고객과 직접 매출 계약을 하는 경우 계열 SI 회사들이 없는 경우는 고객들과 직접 매출 계약을 진행합니다. 우리카드, GS리테일, 신한투자증권, 농협중앙회, KDB산업은행, 농협손해보험, 신한은행, S-Oil 등 대기업이지만 계열 SI회사가 없는 경우나, 공기업 고객들이 주로 직접 매출을 하는 경우입니다. (나) 보안솔루션사업 지방 영업을 전문적으로 하는 협력사, 더존비즈온과 같이 다수 고객사를 보유한 업체 등과 협력을 통해 영업 기회 발굴 및 수주에 노력하고 있습니다. (다) 클라우드솔루션사업 클라우드솔루션사업에서는 기술팀과 영업팀이 협력하여 주로 기술
이노테나 — 사업보고서 (2024.12)

영업 방식의 직판구조로 판매하고 있습니다. (3) 판매 전략 (가) 연계솔루션사업 크게 신규 고객과 기존 고객으로 구분하여 차별화된 마케팅 전략을 수립, 실행함으로써 판매 극대화를 추진할 계획입니다. 기존 고객의 경우, 고객사 연계시스템에 대한 정밀진단서비스를 제공하고 기 사용 중인 제품의 업그레이드를 유도하여 매출을 극대화할 계획입니다. 신규고객의 경우, 대형고객과 SMB고객으로 크게 나누고 대형고객에게는 고객 세미나 등으로 고객 접점을 확보한 후 도입 가능한 연계시스템에 대한 사전적인 컨설팅을 제공, 적극적인 사업화를 유도한 방식의 판매전략을 추진할 계획입니다. SMB고객은 상대적으로 가격에 민감한 고객으로 가격 경쟁력이 있는 당사 자체 솔루션 혹은 standard edition을 제안하여 예산 부담 없는 범위의 사업화를 유도하는 방식의 판매전략을 추진할 계획입니다. (나) 보안솔루션사업 2017년 국내 최대 규모인 행안부 중앙부처 10만명 공무원을 위한 'G드라이브'를 구축을 시작으로 최근 3년 동안 국세청, 한국가스공사, 한국석유공사 등 상징성이 있는 대규모 공공사이트를 성공적으로 구축함으로써 제품의 브랜드 가치가 상승했다고 판단합니다. 상승된 브랜드 가치를 발판으로 다양한 영업 채널을 통해 최대한의 매출을 끌어 올릴 수 있는 전략으로 시장 점유율을 확대해 갈 계획입니다. (다) 클라우드솔루션사업 현재까지 클라우드솔루션사업에서는 기술팀과 영업팀이 협업하여 기술 영업 중심의 직판 형태로 제한적인 고객사에 집중 영업하는 전략이었는데, 웨비나 등 비대면 방식의 세미나 개최, 세미나 자료를 활용한 DM, 바이럴 등을 확대하여 영업 대상 고객의 범위를 넓히는 것을 주요 판매 전략으로 실행할 계획입니다. 다. 수주상황당사의 영업기밀에 해당되어 구체적인 계약 건을 공개할 경우 영업 등의 악영향을 줄 수 있어 사업분야별로 합산하여 수주 잔고를 기재하였습니다. (단위 : 천원) 구분 수주금액 수주잔고 연계솔루션사업 보안솔루션사업 클라우드솔루션사업 (APM솔루션 포함) 합계 주1) 수주금액은 2024년 1월~12월말까지 신규수주 총액입니다.주2) 수주잔고는 전체 수주금액 중 보고기간말 현재까지 인식된 금액을 차감한 수주잔고 총액입니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 위험관리금융상품과 관련하여 당사는 신용위험, 유동성위험 및 시장위험에 노출되어 있습니다. 당사가 노출되어 있는 위험에 대한 정보와 당사의 위험관리 목표, 정책, 위험 평가 및 관리 절차, 그리고 자본관리에 대해 공시하고 있습니다. 추가적인 계량적 정보에 대해서는 본 보고서 전반에 걸쳐 공시되어 있습니다. (1) 금융위험관리당사의 위험관리 체계를 구축하고 감독할 책임은 이사회에 있으며, 당사의 재무부문에서 위험관리에 대한 총괄책임을 담당하고 있습니다. 당사의 위험관리정책은 당사가 직면한 위험을 식별 및 분석하고, 적절한 위험 한계치 및 통계를 설정하고, 위험이한계치를 넘지 않도록 하기 위해 수립되었습니다. 위험관리정책과 시스템은 시장 상황과 당사의 활동의 변경을 반영하기 위해 정기적으로 검토되고 있습니다. 당사는 훈련 및 관련기준, 절차를 통해 모든 종업원들이 자신의 역할과 의무를 이해할 수 있는 엄격하고 구조적인 통제환경을 구축하는 것을 목표로 하고 있습니다.당사의 감사위원회(감사)는 경영진이 당사의 위험관리 정책 및 절차의 준수 여부를 어떻게 관리하는지 감독하고, 당사의 위험관리체계가 적절한지 검토합니다. (2) 신용위험관리신용위험은 계약상대방이 계약상의 의무를 불이행하여 당사에 재무적 손실을 미칠 위험을 의미합니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험 뿐 아니라 현금성자산, 은행 및 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니다. 단, 은행 및 금융기관의 경우 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 일반거래처의 경우 고객의 재무상태, 과거 경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용을 평가하게 됩니다. 당사는 거래상대방에 대한 개별적인 위험 한도 관리정책을 보유하고 있습니다.