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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 회사의 현황 국내 경쟁사 가운데 제조시설 없이 OEM에 의존하는 회사가 다수 존재하고 있지만, 상품개발 역량을 유지, 발전시키기 위해서는 자체 생산시설 인프라 확보 여부는 매우 중요하고도 전략적인 자산입니다. 현재 대부분의 화장품 회사들이 '제조, 브랜드, 유통' 증 특정 영역에만 특화되어 있으나 당사는 '제조, 브랜드, 유통' 이라는 Total-Value Chain을 보유하고 있습니다.당사의 기존 사업은 OEM/ODM 및 북미향 유통사업에 한정되었으나 ㈜제이에스글로벌과의 합병에 따라 중국에서 유의미한 인지도 및 매출을 시현하고 있는 원진브랜드를 소유하게 되었고, 브랜드 제품 및 상품유통사업의 중국 진출을 시작하였습니다. 당사 및 종속회사 사업 구조도.jpg 당사 및 종속회사 사업 구조도 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 당사 및 종속회사가 영위하고 있는 사업영역을 요약하면 하기와 같습니다. (단위 : 백만원) 사업부문 담당회사 참가 시장 관련 매출 2024년 2023년 2022년 2021년 상품유통 뷰티스킨 북미, 중국,러시아, 일본 등 브랜드(원진) 원진더블유앤랩 중국, 대만 브랜드(URIID) 율리아엘 국내, 러시아, 일본중국, 동남아시아 OEM/ODM 뷰티스킨 국내, 북미(자체 PB상품) 식품가공 왕성수산 국내 합 계 주1) 내부거래를 제거한 연결재무제표 기준 수치입니다.주2) 임가공매출 및 기타제품매출은 OEM/ODM 부문 내 포함하였습니다. 1) 브랜드(원진) ① 브랜드 개요 “원진이펙트” 및 “닥터원진” 브랜드는 소비자에게 “건강한 아름다움”을 선사하고자 개발한 더마 코스메틱 브랜드입니다. 원진브랜드는 20여년간의 임상경험과 노하우를 통해 연구개발한 뷰티솔루션으로 건강한 아름다움을 선사하고, 다음과 같은 건강한 피부관리의 원칙을 만들어 가고자 합니다.1. 재료 선정의 원칙원진이펙트는 신뢰도 있는 전문성을 바탕으로 다양한 피부 고민을 분석하고 연구하여 안심하고 사용 가능한 안전한 제품을 제공합니다.2. 건강한 아름다움의 원칙겉으로 보이는 아름다움에서 그치지 않고 오롯이 건강한 피부를 향한 효능을 연구하여 건강한 아름다움을 위한 문화를 만들어나가고 있습니다.3. 지속 개발의 원칙원진이펙트는 피부 건강을 위한 끊임 없는 열정으로 시작하였고 세계적으로 우수한 스킨케어 제품을 개발해 왔습니다. 앞으로도 피부 솔루션을 지속적으로 개발하고 제안할 것입니다. 브랜드명 원진이펙트 닥터원진 브랜드 컨셉 - 체계적인 피부관리를 피부과를 방문하지 않고도 집에서도 가능하도록 화장품 개발 브랜드 스토리 - 원진(原進) = 원칙으로 나아가다 - 20여 년간의 임상경험과 노하우를 통해, 연구개발한 뷰티솔루션 브랜드 이미지 - “건강한 아름다움” 출시연도 목표 시장 - 중국 및 기타(한국, 동남아시아 등) - 중국 및 기타(한국, 동남아시아 등) 주요 소비자 - 일찍이 피부관리에 관심을 갖는 10~20대 여성 - 피부관리가 필요한 30~40대 여성 - 본인 피부 관리에 적극적인 스마트한 소비자 - 체계적인 피부관리가 필요한 30~40대 여성 - 자사브랜드 중 프리미엄 라인으로 소비력이 있는 20~40대 소비자 겨냥 주요 품목 - 마스크시트. 스킨케어, 베이스메이크업 등 - 클렌징, 토너, 로션, 크림 등 18종 종합 뷰티 향후 계획 - 2024년까지 앰플, 마스크시트, 크림, 라인, 뷰티밤 등 40여종 품목 추가 출시 예정 - 중국에서 더마코스메틱시장이 고성장 중으로 리오프닝 기조에 힘입어 전문성/기능성/안정성 등을 갖춘 당사 브랜드 수요가 증가할 것으로 기대 2) 브랜드(율리아엘, URIID) ① 브랜드 개요 ㈜율리아엘은 2020년 4분기에 ‘URIID ; YOU READ’ 브랜드를 런칭하였습니다. 동 브랜드는 성유리씨의 “유리처럼 맑고 투명한 피부” 이미지를 컨셉으로, “대한민국 최초로 인증한 유기농 천연화장품” 및 “제품 개발, 디자인 등 모든 과정에서 성유리가 직접 참여하여 제작한 화장품” 등의 스토리를 바탕으로 런칭하였습니다. 한편 ‘URIID’는 다음과 같이
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차별화된 원료 사용, 유기농 천연 화장품 인증 측면 등을 부각한 마케팅 전략을 구사하고 있습니다. 당사는 성유리의 마케팅 효과를 통해 새로운 유통채널을 확보하여 자체 브랜드의 국내 시장 진입 및 확장이 가능할 것으로 기대하고 있습니다. 유리드 브랜드는 2020년 출시와 동시에 네이버 스마트스토어 내 자사몰 런칭을 시작으로, 홈쇼핑과 오픈마켓 채널 동시 공략을 진행하고 있습니다. 다만, 유통 및 광고 채널의 다양화에 따라 홈쇼핑 채널의 이용 빈도를 점진적으로 줄여나가고 있습니다. 홈쇼핑 채널의 경우 비용은 이전 수준과 유사한 반면, 매출 기여도는 이전 수준보다 상당히 감소하였기에 현재 오픈마켓 및 소셜 풀필먼트 중심 브랜드 확장을 진행하고 있습니다. 현재까지 진행된 유리드 브랜드의 온라인 유통 현황은 하기와 같습니다. 채널 입점 시기 분류 내용 스마트스토어 네이버 자사몰 네이버 본사 공식 스마트스토어 / GFA, AD, META 광고 진행 현대홈쇼핑 홈쇼핑 앰플스틱 패키지 판매, 성유리 대표를 모델로 7차 방송 진행 및 매진 기록 롯데홈쇼핑 앰플스틱 패키지 판매, 성유리 대표를 모델로 3차 방송 진행 및 매진 기록 GS 홈쇼핑 MD 배정 및 브랜드샵 오픈 NS 홈쇼핑 MD 배정 및 브랜드샵 오픈 CJ 홈쇼핑 MD 배정 및 브랜드샵 오픈 신세계 홈쇼핑 홈쇼핑 / 오픈마켓 MD 배정 및 브랜드샵 오픈 / SSG 메인 프로모션 진행 예정 쿠팡 오픈마켓 오픈마켓 전제품 판매 11번가 오픈마켓 전제품 판매 이베이 오픈마켓 전제품 판매 티몬 소셜 MD 이관 및 성유리 대표 메인으로 딜/기획전 진행 카카오스타일 MD 배정 및 기획전 진행 브랜디 MD 배정 및 기획전 진행 쿠팡 로켓배송 풀필먼트 본사 직접 발주 진행 쿠팡 로켓그로스 입점 완료 ② 제품 라인업유기농 천연 화장품은 식품의약품안전처에서 인증하는 화장품으로서, 화장품법 제2조에 의거 유기농 원료가 완제품의10% 이상 함유한 화장품을 말합니다. 당사의 ‘URIID’제품은 대한민국이 최초로 인증한 유기농 천연 화장품으로서, 유기농 화장품 세계 통합 인증기관인 코스모스(COSMOS/COSmetic Organic Standard) 인증을 완료하였습니다. 코스모스(COSMOS/COSmetic Organic Standard)는 독일BDIH, 이탈리아ICEA, 프랑스ECOCERT COSMEBIO, 영국Soil Association 유럽4개국의5개 인증기관에서 연합한 국제 유기농 화장품 협회(COSMOS-AISBL)에 의해 통일된 국제 수준의 유기농 및 천연화장품 인증마크를 말합니다. 당사 URIID 브랜드 제품군의 주요 라인업은 다음과 같습니다. 주요제품명 판매개시일 용도 및 특징 목표시장 네롤리가든 앰플스틱 2020년 11월 네롤리 추출물을 함유한 주름개선, 미백의 2중 기능성 화장품 국내러시아 링클리스 아이크림 2021년 05월 네롤리 추출물을 함유한 주름개선 기능성 화장품 국내러시아 네롤리가든 핸드크림 2021년 05월 네롤리 추출물 및 비피다 발효 용해물을 함유한 보습용 핸드크림 국내러시아 화장품 제조사업은 과거 브랜드 일체 구조에서 IMF로 인한 구조조정, 생산시설 비용 절감 수요, 온오프라인 유통망 확대 등 위탁생산 수요 증가에 따라 독립된 전문 영역으로 분화하였습니다. 그 결과 국내 대부분의 브랜드사는 ODM/OEM 방식의 위탁생산을 채택하고 있으며 특히 마스크 분야 위탁생산의 경우 국내 ODM/OEM 생산량이 전세계에서 가장 많은 비중을 차지할 정도로 발전하였습니다. [ODM/OEM 사업의 개요] 구분 ODM OEM 정의 - 제조사 설계 생산 - 주문자 위탁 생산 - 주문자 상표 부착생산 주문생산방식 - 하청업체가 제품의 개발과 생산을 모두 담당하는 방식 - 주문자가 요구하는 제품과 상표명으로 완제품을 생산하는 방식 사업구조 - 개발 및 생산 - 생산 핵심역량 - 인하우스 개발제품 - 생산능력 장점 - OEM 대비 부가가치 높은 로열티 수익 있음 - 기존 고객층을 확보한 시장에서 매출신장 가능 - 대량 생산에 따른 규모의 경제 가능 단점 - 위탁업체 계약여부에 따라
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실적 변동성이 높은 편 - 자체 생산 대비 마진율 낮음 이러한 화장품 ODM/OEM 사업은 최근 H 스토어, SNS, 온라인몰 등으로 화장품 판매채널 다각화로 별도의 생산시설 및 판매채널을 갖추지 못한 중소형 브랜드 업체들의 시장 진출이 활발해지면서 그 수요가 지속적으로 증가하고 있는 분야입니다. 당사는 스킨, 로션, 세럼, 크림, 아이크림, 클렌징폼, 클렌징워터, 클렌징패드, 핸드크림, 수딩젤, 미스트, 바디로션, 바디워시, 마스크시트, 바디팩필링 등 20여가지 기초화장품 및 주름개선, 미백, 자외선차단 등 기능성화장품을 생산하고 있습니다. 다만, 립스틱, 마스카라 등 색조류 생산시설은 현재 갖추고 있지 않습니다. 특히 당사의 경우 기존에는 스킨케어 및 크림류의 기초화장품을 주력 생산하고 있었으나, 2019년 07월부터는 현 당사의 종속회사인 원진더블유앤랩 및 율리아엘 브랜드의 주력 제품 또한 주력으로 생산하고 있습니다. 현재 당사의 제1공장은 마스크류를, 제2공장은 기초화장품류를 집중 생산 중입니다. 한편 2020년에는 COVID-19 유행에 대응하여 손세정제를 전략적으로 생산하였으며, 2020년04월에는 경인지방식품의약품안정청으로부터 의약외품 제조업 허가를 득하여 손소독제를 출시하기도 하였습니다. 당사 OEM/ODM 사업부문의 경쟁력은 다음과 같습니다. cGMP 생산시설 당사는 cGMP 기준에 부합하는 품질규정, 인원 관리, 생산 공정 관리 규정 등을 확보하고 있으며 그 결과 제1공장에 대해 2015년 cGMP 인증을 획득(2018년 재심의 통과)하였으며, 신축공장인 제2공장에 대해서도 2019년 cGMP 인증을 획득하였습니다. 당사는 이러한 엄격한 품질 관리 기준을 바탕으로 일평균 70~80만장을 생산하는 마스크류의 불량률을 2% 이하로, 일평균 10만개 내외를 생산하는 스킨케어류의 불량률을 3% 이하로 통제하고 있는 등 고객사로부터 제조 품질에 대한 충분한 신뢰를 확보하고 있습니다. 자체 연구개발 능력 당사는 ODM 역량을 강화하기 위하여 자체 연구소를 두고 원료 개발을 위한 연구인력을 보유, 확충하고 있습니다. 당사가 원료 개발에 집중하고 있는 이유는, 연구소에서 독자적으로 개발된 내용물을 바탕으로 , 다양한 원료를 보유함으로써 고객사들의 다양한 요구에 대응할 수 있는 장점이 있을 뿐만 아니라, 당사가 먼저 브랜드 고객사들에게 새로운 컨셉의 제품을 제시할 수 있는 강점이 있기 때문입니다. 한편 당사는 마스크류, 스킨케어류 외에 크림류로 제품을 다각화하고 있으며, 2020년04월에는 의약외품 인증을 득하여 손소독제 및 손세정제 제품도 제조하고 있습니다. 또한, TJX와 협업으로2018년7월부터 미국, 캐나다 등 북미지역 약2,600여개 매장에 자체 브랜드PB제품을 납품하고 있습니다. 대형 고객사 확보를통한 안정성 국내 ODM/OEM 사업은 2010년대 초반 중국 관광객 유입 등으로 브랜드사의 위탁 생산이 크게 증가하며 호황기를 맞이하며 수많은 기업이 진입하였습니다. 하지만 2016년 사드 보복조치 이후 수주량이 급감하면서 생산설비 공급과잉에 따른 구조조정이 발생하였고 그 결과 대부분의 중소형 ODM/OEM 업체가 도산하였습니다. 당사 또한 2016년 하반기부터 2018년까지 사드 보복조치로 인한 매출 감소가 불가피하였으나, 피합병기업 제이에스글로벌 외에도 수많은 거래처를 확보하고 있었기에 단일 매출처에 대한 의존도가 낮은 편이었으며, 거래처들과 장기간 우호적 관계를 유지해온 결과 최소한의 수주량을 지속적으로 확보하여 산업 내 구조조정에도 불구하고 경영 안정성을 유지할 수 있었습니다. 특히 이러한 구조조정 기간 이후 경쟁력 있는 소수의 ODM/OEM 기업들만 존속하게 되면서 당사의 매출규모, 이익률이 개선되고 있으며, 거래처 수 또한 점진적으로 증가하는 것으로 나타나고 있습니다. 또한, ㈜더페이스샵, LG생활건강, 올리브영, APR, 네이처리퍼블릭 등 우량한 고객들과의 거래 관계가 증가하고 있는 등 향후 당사의 지속적인 성장이 기대되고 있습니다. 유통/브랜드 부문과의 사업 시너지 당사는 본래
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기초화장품류를 주력 생산하던 기업으로 마스크, 스킨로션, 크림 등의 생산에 강점을 가지고 있습니다. 예컨대 당사는 현재 마스크시트의 경우 제1공장에 생산시설을 정비하여 98% 이상의 수율로 일 평균 70~80만장을 생산하고 있으며, 스킨케어류의 경우 제2공장을 확충하고 98% 이상의 수율로 일 평균 10만 여개의 제품을 생산할 수 있는 생산역량을 확보하고 있습니다. 특히 OEM/ODM 제조의 경우 발주 이후 고객사와 협의를 거쳐 납품하기까지 통상 1개월 이상의 기간이 소요되나, 종속기업 브랜드의 경우 협의 기간을 단축할 수 있어 빠르면 2~3주 이내에 납품이 가능한 생산시스템을 구축하고 있습니다. 이처럼 당사는 마스크 등 종속기업의 주력 제품을 제조하는데 강점을 가지고 있고, 납기 단축 등 여러 방면으로 사업의 효율성을 제고하고 있습니다. 또한, 자사 브랜드 원진으로부터 일정량의 수주를 지속적으로 확보함으로써 월평균 80% 내외의 안정적인 생산시설 가동률을 유지하는 등 당사에도 매출 증대 및 이익률 개선의 사업적 시너지가 발휘되고 있습니다. 4) 상품유통 화장품 유통사업이란 화장품 브랜드사 또는 제조사로부터 화장품의 특정 지역 또는 특정 채널에 대한 유통권한을 확보하여 상품을 판매하는 사업으로, 단순 유통보다는 해외시장 개척, 현지 수요 파악, 마케팅 전략 구성, 브랜드 가치 구축 등 다양한 사업 노하우가 필요한 사업입니다. 당사는 화장품 유통분야에서 15년 이상의 오랜 업력을 기반으로 독창적인 사업 구조를 확보하고 있으며, 특히 중국시장에 구축한 안정적인 유통 네트워크를 바탕으로 잇츠스킨, AHC, VT(당시 VANT364), CLIO, 원진 등 다수의 한국 브랜드들이 단기간 내 중국 현지 대표 브랜드로 자리매김할 수 있도록 많은 기여를 하였습니다.당사는 오랜 업력을 가진 핵심인력들의 경험과 독창적인 사업 노하우를 바탕으로 유통채널의 구조적 변화를 사전에 감지하고 있으며, 시기별로 최적화된 유통채널을 발굴, 개척하는 역량을 확보하여 매출의 급격한 변동성 없이 안정적인 경영성과를 달성하고 있습니다. [당사 유통채널 발굴 및 개척 사례] 유통채널 시기 유통채널 특징 발굴 및 개척 이유 보따리상 2004 ~ - 국내에 직접 방문구매 후 관세를 납부하거나 수출입 절차를 거치지 않는 유통 - 중국향 수출경로가 본격 개척되기 이전 온라인몰(d)을 통해 구매해가던 보따리상들이 d 지정 벤더인 당사에 접촉 중국 현지 유통상 2005 ~ - 중국 각 성(省)별로 대형 오프라인시장이 존재 - 당시 중국으로의 수출 시장은 미미 - 보따리상을 통해 중국 화장품 시장가능성을 본 대표이사(김종수)가 중국 현지시장 직접 방문 - 지역별 화장품 전문 도매상과 접촉하여 수출경로 직접 개척 홍콩 SASA 2014 ~ - 홍콩 최대 오프라인 화장품 편집숍 - 홍콩시장은 글로벌 화장품 박람회 등이 개최되기도 하는 등 중국 내 가장 선도적인 시장 - 시장 개척 필요성을 느낀 대표이사가 SASA 본사를 방문하여 한국 화장품 공급 개시 - 최초 유통계약 이후 한국 화장품의 인기가 높아 점차 다양하고 많은 품목 공급함 주메이, 카올라, 징동 등 중국 대형 온라인몰 2015 ~ - 중국 초대형 온라인몰 - 중국 화장품 유통시장이 국내에서와 같이 오프라인에서 온라인으로 점차 지각변동 - 국내 화장품 유통시장 변혁을 체감한 김종수 대표는 이러한 점을 인지하고 온라인몰을 적극 개척, 주메이 공식벤더 지정 등 성과 티몰, 타오바오 등 오픈마켓 2016 ~ - 국내 옥션, 쿠팡 등과 같은 오픈마켓 - 중국 내 대형 오픈마켓들임 - 주메이를 비롯한 대형 온라인몰의 경우 정부 규제의 영향이 비교적 큼. 예컨대 2016 사드 보복조치 이후 한국 화장품 브랜드관 철폐 - 직구 중심의 오픈마켓은 개인판매자 형태로 정부 규제 영향이 적을 것으로 판단, 사드 영향에도 불구 양호한 성과 달성에 큰 기여 왕홍, 파워셀러 2016 ~ - 세대 변화에 따라 다수 소비자에게 영향력을 행사하는 인플루언서 등장 - 현지 수많은 구독자를 확보한 인플루언서의 마케팅 가치 파악 - 국내
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화장품 기업으로서는 거의 최초로 왕홍 마케팅 실시, 한국무역협회(2016) 우수사례 위챗, 틱톡 등 SNS 라이브커머스 2018 ~ - 위챗, 틱톡 등 이용자 수 급증, SNS 플랫폼 고도화로 제품 판매 등 가능 - 현지 소비자들의 생활습관 변화가 매우 빠름 - SNS 플랫폼이 단순 메신저 교환에서 제품 판매 등으로 영역 확장 - SNS 플랫폼 영향력이 더욱 강화될 것이라는 판단하에 해당 유통채널 개발에 주력 나. 주요 제품 가격 변동 현황 당사 OEM/ODM 제품의 경우 고객사별로 요구되는 제형 및 성분 등 다양한 요구의 차이에 따른 가격이 매우 다양하여 제품당 가격을 단순 산정하기 어려워 기재를 생략하였습니다.또한 당사 브랜드 제품의 경우 품목별 가격이 모두 상이할 뿐더러 브랜드 내 상세 제품 구성(클렌징폼, 스킨케어, 마스크, 크림 등 품목 구성 및 단일/10개 묶음/20개 묶음 등 개수 구성)에 따라 판매가격이 항시 유동적입니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 원재료에 관한 사항 현재 당사의 OEM/ODM 제조에 이용되고 있는 원재료에 관한 사항은 다음과 같습니다. 기타 상품유통 및 브랜드사업의 경우 별도 제품 원재료 등의 매입이 존재하지 않아, 해당 부분의 기재를 생략하였습니다. (1) 주요 원재료 매입 현황 당사 OEM/ODM 제조 시 이용되는 원재료 매입 현황은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 대표품목 국내수입구분 2024년도(제13기) 2023년도(제12기) 2022년도(제11기) 원재료 계면활성제, 보습제컨디셔닝제 등 국내 수입 부재료 단상자, 파우치, 원단 등 국내 수입 국내 소계 수입 소계 합 계 (2) 원재료의 가격변동 추이 당사 OEM/ODM 제조 시 이용되는 대표적인 원재료 가격 변동 추이는 다음과 같습니다. (단위 : 원) 원재료명 국내/수입구분 2024년도(제13기) 2023년도 (제12기) 2022년도 (제11기) 원료반제품 국 내 보습제 국 내 계면활성제 국 내 컨디셔닝제 국 내 보존제 국 내 기타 국 내 주1) 품목별 매입금액 합계를 품목별 매입수량 합계로 나누어 계산하였습니다. 주2) 품목 내 세부 품목 매입비중에 따라 연도별 품목 별 단가가 상이합니다. 나. 생산 및 생산설비에 관한 사항 (1) 제품 생산 공정 당사가 OEM/ODM 제품 판매를 위해 고객사와의 최초 협의 단계부터 최종 출하 단계까지 생산과정은 다음과 같습니다. 공정 단계 담당부서 공정 설명 원/부자재 입고 생산운영부 고객 또는 영업담당으로부터 규격화된 주문서 또는 원재료, 부재료 및 제품 사양 리스트(BOM)를 전달받아, 명세서를 확인하여 원/부자재의 입고 및 개수를 확인하고, 모든 자재와 관련된 일정을 체크합니다. 수입검사 품질관리부 규격화 된 품질 기준을 바탕으로 원/부자재 수량 및 Spec 검사를 실시하여, 불량품을 사전에 검출하며 협력사에 재발방지 요청을 합니다. 그리고 AQL 기준에 따라 전수검사 및 샘플링 검수를 진행합니다. 보관 물류부 수입 검사 결과 적합 판정을 받은 원/부자재를 보관 조건에 맞게 지정된 보관소에 보관합니다. 제조(Bulk) 제조부 제조 규정 및 제조 공정 표준에 입각하여 벌크 제품을 칭량 및 제조합니다. 벌크 검사 품질관리부물류부 제조된 벌크를 규격화 된 품질 기준을 바탕으로 Spec 검사를 진행합니다. 검사를 통해 적합 판정을 받은 벌크는 보관소에 보관처리 합니다. 생산(충진, 포장) 생산부품질관리부 고객사 요청에 따라 정해진 사양에 맞게 제품을 충천 및 포장합니다. 또한 품질 규격에 따라 규정된 검사를 실시하여 제품의 품질을 확인합니다. 출하검사 품질관리부 고객사에서 요청한 Spec이 구현되고 있는지 검사합니다. 또한 검수된 자료는 고객사에 공유하여 출하 합격 승인을 받습니다. 출하 출하 합격 승인을 받은 제품은 출하 검사 후 출하가 진행됩니다, (2) 제품 생산 능력 및 생산 실적 당사의 생산 시설은 크게 마스크팩 제조 시설과 기초화장품(세안, 토너 등) 생산 라인으로 구별됩니다. 최근 3개년 제품 생산 능력 및 생산 실적은 다음과 같습니다. 생산 능력의 경우
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현재 일 8시간 가동을 기준으로 산정하였으며, 고객사의 추가 수요 발생 시 2교대, 3교대 전환을 통해 추가적인 설비투자 없이 생산 능력의 증대가 가능한 상황입니다. (단위 : 천 개, 천 장, %) 라 인 구 분 2024년도 2023년도 2022년도 2021년도 (제 13기) (제 12기) (제 11기) (제 10기) 수 량 수 량 수 량 수 량 기초화장품 생산능력 생산실적 가동률 마스크팩 생산능력 생산실적 가동률 주1) 생산능력 산출 근거는 다음과 같습니다.- 2020 년 기초화장품 생산능력 : 10 라인(12,170 개) x 8 시간 x 260 일 - 2020 년 마스크팩 생산능력 : 4 라인(12,500 장) x 8 시간 x 260 일 - 2021 년 기초화장품 생산능력 : 12 라인(17,050 개) x 8 시간 x 260 일 - 2021 년 마스크팩 생산능력 : 4 라인(12,500 장) x 8 시간 x 260 일 - 2022 년 기초화장품 생산능력 : 12 라인(17,050 개) x 8 시간 x 260일 - 2022 년 마스크팩 생산능력 : 4 라인(12,500 장) x 8 시간 x 260일- 2023년 기초화장품 생산능력 : 12 라인(17,050 개) x 8 시간 x 260일- 2023년 마스크팩 생산능력 : 4 라인(12,500 장) x 8 시간 x 260일- 2024년 기초화장품 생산능력 : 12 라인(17,050 개) x 8 시간 x 236일- 2024년 마스크팩 생산능력 : 4 라인(12,500 장) x 8 시간 x 247일 (3) 생산 설비에 관한 사항 현재 당사 생산 설비에 관한 사항은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 자산별 기초장부가액 취득 처분 상각 잔 액 유형자산 토지 건물 합 계 ※ 상기 장부가액 및 상각 금액은 주된 사업 영역인 화장품 제조, 생산에 관한 설비의 금액으로, 별도재무제표상의 장부가액을 기준으로 작성 하였습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 당사의 매출 현황은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 부문 사업부문 2024년 2023년 2022년 금액 비율 금액 비율 금액 비율 화장품 상품 유통판매 화장품 제품 OEM/ODM원진브랜드뷰티스킨 PB브랜드 화장품 제조 임가공 OEM/ODM 기타 매출 기타 합계 주1) 2023년 금액은 연결보고서의 금액이며, 2022년의 금액은 별도 보고서의 금액 입니다. 주2) 식품가공 및 도소매 관련 왕성수산의 매출액은 기타 매출로 합산 하였습니다. 나. 판매경로 및 판매전략(1) 판매조직 판매조직도.jpg 판매조직도 당사의 사업 영역은 화장품 유통-브랜드-OEM/ODM으로 구성되어 있으며, 그에 따른 세분화된 판매 조직을 보유하고 있습니다. 김종수 대표이사가 당사 및 종속회사의 브랜드인 원진, 유리드(URIID) 제품 및 상품유통의 영업을 총괄하고 있으며, 최범석 대표이사는 국내 OEM/ODM 영업을 총괄하고 있습니다. (2) 판매전략 당사는 당사 브랜드 이미지 제고 및 매출성장을 위해 하기와 같은 다양한 마케팅 전략을 활용하고 있습니다. 판매전략 내용 마케팅 컨텐츠 당사가 유통 및 생산 중인 제품들에 대한 영상, 연출이미지, 행사기획영상 등 제품 컨텐츠를 확대하고, 연예인들과의 홍보자료 개발 체험단 국내외 체험단을 구성하여, 인스타그램, 샤오홍슈, 모멘트(중국 플랫폼) 등 SNS 및 블로그와 같은 다양한 채널을 통해 제품 및 피부케어 관련 이미지, 영상 등 컨텐츠 지속 노출 미디어 광고 국내외 유명 연예인들의 셀럽 광고, 유투브 / 틱톡 / 샤오홍슈 등을 통한 인플루언서 광고(생방송 포함), 지면 및 TV 광고 확대 전시회 및 행사 COSMO PFOF BLOGNA 박람회, 중국 상하이 미용 박람회 등 국내외 대형 박람회 참석 및 행사 개최를 통해 자사 브랜드 지속 노출 유통채널 국내/해외 화장품 유통시장의 변화에 능동적으로 대응하여 국내외 유통경로 개척, 북미, 호주, 유럽 및 일본 등 다양한 해외시장 개척 진행 브랜드. 신제품 브랜드 다각화 자사 브랜드 원진이펙트가 국내 면세점, 백화점 채널 등 판매 채널에
뷰티스킨 — 사업보고서 (2024.12)

입점해있으며, 율리아엘 또한 일정 수준의 자사몰 이용자 수 확보 OEM/ODM 가격경쟁력 신규 생산라인 도입을 통한 원가 절감과 가격경쟁력 유지ODM 역량 강화 및 PB제품 판촉을 통한 마진 확대 영업 및 시장분석 인력 보강 당사의 취급 제품 증가 및 국내 시장 진출을 계획하고 있는 바, 제품 및 시장별 전문 영업인력을 보강 예정 중국 시장내 자사 취급 제품의 최종 소비자가격 변동, 시장수급 변동 등 전체적인 시장 분석을 위해 중국인 직원들을 전문인력으로 채용하여 업무 진행입니다. 다. 수주상황 당사는 수주 사업에 해당되지 않는 사업을 영위하고 있어, 해당사항 없습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 시장위험 신용위험은 계약상대방이 계약상의 의무를 이행하지 않아 회사에 재무손실을 미칠 위험을 의미합니다. 연결회사는 거래처의 재무상태, 과거 경험 및 기타 요소들을 평가하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하는 정책을 운영하고 있습니다. 현금및현금성자산, 금융기관예치금 등의 유동자금은 국제 신용평가기관에 의하여 높은신용등급을 부여받은 금융기관들과 거래하기 때문에 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 나. 금융자산의 손상 연결회사는 기대신용손실 모형이 적용되는 다음의 금융자산을 보유하고 있습니다. ·재화 및 용역의 제공에 따른 매출채권 ·상각후원가로 측정하는 기타금융자산 (1) 매출채권 연결회사는 매출채권에 대해 전체 기간 기대신용손실을 손실충당금으로 인식하는 간편법을 적용합니다. 기대신용손실을 측정하기 위해 매출채권은 신용위험 특성과 연체일을 기준으로 구분하였습니다. 보고기간말 현재 매출채권에 대한 손실충당금은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 3개월 이내 3개월 초과6개월 이내 6개월 초과9개월 이내 9개월 초과12개월 이내 1년 초과 계 매출채권 기대손실률 손실충당금 (단위: 원) 구 분 3개월 이내 3개월 초과6개월 이내 6개월 초과9개월 이내 9개월 초과12개월 이내 1년 초과 계 매출채권 기대손실률 손실충당금 2) 당기와 전기 중 매출채권의 손실충당금 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 당기 전기 기초 대손상각비(환입) 사업결합 제각 기타(*) 기말 (*) 합병승계자산으로 승계당시 전액 손상된 채권에 대해 당기 총액 표시하여 증가하였습니다. 매출채권은 회수를 더 이상 합리적으로 예상할 수 없는 경우 제각됩니다. 회수를 더 이상 합리적으로 예상할 수 없는 지표에는 거래처의 폐업, 파산, 법정관리 등이 포함됩니다. 매출채권에 대한 손상은 포괄손익계산서상 대손상각비로 순액으로 표시되고 있습니다. 제각된 금액의 후속적인 회수는 동일한 계정과목에 대한 차감으로 인식하고 있습니다. 3) 상각후원가 측정 기타 금융자산상각후원가로 측정하는 기타금융자산에는 단기대여금, 미수금, 미수수익, 보증금 등이 포함됩니다. 상각후원가로 측정되는 기타금융자산에 대한 손실충당금의 변동 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 당기 전기 기초 기타의대손상각비 제각 기말 (2) 유동성위험회사는 미사용 차입금 한도를 적정 수준으로 유지하고, 영업 자금 수요를 충족시키기위해 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링하고 있습니다. 유동성을 예측하는 데 있어 회사의 자금조달 계획, 약정 준수, 회사내부의 목표재무비율 및 외부 법규나 법률 요구사항이 있는 경우 그러한 요구사항을 고려하고 있습니다. 보고기간말 현재 금융부채의 잔존계약 만기에 따른 만기분석 내역은 다음과 같습니다.
캐리소프트 — [기재정정]사업보고서 (2024.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 어린이와 가족 대상의 방송영상, 애니메이션, 음악, 공연 등을 제작하는 '콘텐츠 기업'입니다. 또 '캐리와 친구들', '우주에서 온 콜라', '캐리와 슈퍼걸스'등의 캐릭터와 브랜드를 소유한 'IP 기업'이며, 국내외 모바일과 TV플랫폼 등을 통해 콘텐츠를 송출하는 '미디어 기업'이기도 합니다. 캐리와친구들.jpg 캐리와친구들 영상과 애니메이션의 자체 제작역량을 갖추어 자체 IP와 브랜드의 콘텐츠를 끊임없이 제작하고, 이를 한국과 글로벌로 배포하는 +콘텐츠+미디어> 기반이 당사 기업 활동의 출발이자 근간입니다. 당사는 설립(2014.10.)이래 '키즈'시장에 자리매김하여 성장해 왔습니다. 3~8세의 유아동 연령층과 30~40대 부모세대가 주된 시청자들이자 고객입니다. 그리고 어린이를 구심점으로 하여 엄마와 아빠, 할아버지와 할머니, 이모, 고모, 삼촌으로 '캐리'브랜드를 확장하는 'Kids to Family' 사업 전략을 일관되게 실행하였습니다. 그 결과, 당사가 영위하는 사업들은 미취학 및 취학 아동을 아우르는 커버리지를 확보함과 동시에 브랜드와 IP 인지도를 30대 이상의 성인 연령층으로 확장하고 있으며, 부모와 어린이 자녀로 구성된 '가족'을 타겟으로 다양하게 전개되고 있는 바, 이는 아래 그림에서 볼 수 있듯이 다양한 사업모델로의 확장으로 구체화되었습니다. 사업모델 다각화.jpg 사업모델 다각화 당사는 자체 IP 콘텐츠의 시청자(소비자) 접점을 확보한 기반 위에서 커머스, 교육, 게임, 공연 등의 사업모델을 다각화하는 전략을 꾸준히 실천하고 있습니다. 당사가 추진하는 다양한 사업모델들은 이처럼 자체 IP 콘텐츠의 광범위한 소비와 이에 따라 형성된 인지도와 인기도에 기반하고 있습니다. 당사의 콘텐츠 IP 기반 관련 사업은 뉴미디어를 중심으로 최근 새롭게 창출된 비즈니스 모델로서 기존의 전통 미디어에 종속되어 온 콘텐츠 사업, IP 사업과는 차별화되어 있습니다. 자체 IP를 확보해도 콘텐츠 제작 역량이 없거나 부족하고, IP와 제작역량을 갖추더라도 TV와 OTT 사업자에게 전적으로 의존해야하는 종속 구조에서는 주체적인 사업확장이 불가능합니다.당사는 종래의 방송 및 애니메이션 스튜디오와 IP 기업들의 한계를 극복함으로써 무한의 확장성을 가진 및 미디어 기반의 사업모델 다각화> 전략을 취하고 있습니다. 당사는 콘텐츠의 제작과 배포, 이를 통한 메타버스 등 다양한 부가사업 창출, 부가사업으로 확보한 신규 수익의 콘텐츠 제작 투자, 신규 콘텐츠의 끊임없는 제작과 글로벌 배포를 통한 새로운 부가사업의 창출로 이어지는 선순환의 사업구조를 이뤄나가고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 보고기간종료일 현재 당사의 매출에서 주요한 비중을 차지하는 제품 현황은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 품 목 판매개시일 주요상표 제11기매출액(비율) 제10기매출액(비율) 제 품 설 명 콘텐츠 매출 - 캐리와 친구들 방송영상프로그램, 애니메이션의 판권판매, VOD판매, 광고수익, 협찬수익 등 콘텐츠 배포에 따른 콘텐츠 직접 매출 IP 부가사업 매출 - CARRIE 등 공연 - 캐리영어 등 다수의 IP상품 콘텐츠 직접 매출 이외에, 등 당사 IP를 활용한 커머스, 라이선싱, 공연, 키즈카페 등 부가사업으로 발생하는 매출 (*) 상기 매출액은 연결재무제표 기준으로 작성하였습니다. 나. 주요 제품 등의 가격 변동 추이 (1) 커머스 제품콘텐츠 사업의 특성상 콘텐츠별 제작비 등이 상이하며 그 가격이 큰 폭의 차이가 존재하기 때문에 가격 변동 추이를 기재할 수 없습니다. 다만, IP 부가사업 매출 중에서 주요 MD 및 커머스 제품의 단위당 판매가격은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 품 목 2024년(제11기) 2023년(제10기) 2022년(제9기) 캐리영어 파닉스(6권) 캐리영어 런앤플레이(세트) 헬로캐리 한글(세트) 캐리 스퀴시북 슈퍼콜라 애착인형 꼬마캐리 애착인형 (2) 공연사업공연사업의 티켓 판매가격 현황은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 품 목 2024년(제11기)
캐리소프트 — [기재정정]사업보고서 (2024.12)

2023년(제10기) 2022년(제9기) 1인당 티켓 판매가격 (*) 당사의 전국투어 공연인 과 티켓 판매가격(할인율 적용) 기준 3. 원재료 및 생산설비 가. 매입 현황 콘텐츠 사업은 별도의 원재료, 부재료, 저장품 등의 매입이 존재하지 않습니다. 다만,콘텐츠 IP 관련 사업 중에서 공연에 필요한 기획, 연출, 제작, 대관, 홍보 마케팅 관련비용은 공연사업비로 처리하고 있으며, MD의 경우 별도의 상품 매입이 존재합니다. 매입 현황은 사업의 특수성에 맞게 해당 사업연도의 매출원가(영업비용)를 기준으로 작성하였습니다. (단위 : 천원, USD) 매입유형 품 목 구 분 2024년 2023년 2022년 (제11기) (제10기) (제9기) 콘텐츠 IP MD 내수 수입 소계 합계 내수 수입 소계 (*) 상기 매입액은 연결재무제표 기준으로 작성하였습니다.[가격변동추이] (단위 : 원) 품 목 2024년(제11기) 2023년(제10기) 2022년(제9기) 완구 인형 화장품 및 생활용품 교육 및 출판 나. 생산실적, 생산설비 (1) 연간 생산 실적 품목 주요 내용 콘텐츠 영상 콘텐츠 - 연간 500~600여편 제작 3D 애니메이션 - 극장판 애니메이션 제작- TV 시리즈 애니메이션 제작- 숏폼, 뮤직비디오 애니메이션 제작 음악 - 순수 창작곡 및 편곡, 재발매 음원 (210여곡) 공연 - 창작 콘서트
SGA솔루션즈 — 사업보고서 (2024.12)

IV. 자본잉여금 내부회계관리제도 감사 또는 검토의견 첨부된 외부감사인의 내부회계관리제도 검토보고서는 에스지에이솔루션즈 주식회사의 2024년 12월 31일자로 종료되는 회계연도의 재무제표에 대한 감사업무를 수행하고 회사의 내부회계관리제도를 검토한 결과 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제8조에따라 첨부하는 것입니다.첨 부: 1. 독립된 감사인의 내부회계관리제도 검토보고서 2. 대표이사 및 내부회계관리자의 운영실태보고서 독립된 감사인의 내부회계관리제도 검토보고서 에스지에이솔루션즈 주식회사 주주 및 이사회 귀중 우리는 첨부된 에스지에이솔루션즈 주식회사(이하 "회사")의 2024년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도의 운영실태보고서에 대하여 검토를 실시하였습니다. 내부회계관리제도를 설계, 운영하고 그에 대한 운영실태보고서를 작성할 책임은 회사의 경영진에게 있으며, 우리의 책임은 동 보고내용에 대하여 검토를 실시하고 검토결과를 보고하는 데 있습니다. 회사의 경영진은 첨부된 내부회계관리제도 운영실태 보고서에서 "2024년 12월 31일 현재 내부회계관리제도 운영실태 평가결과, 2024년 12월 31일 현재 당사의 내부회계관리제도는 '내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계'에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단된다"고 기술하고 있습니다.우리는 내부회계관리제도 검토기준에 따라 검토를 실시하였습니다. 이 기준은 우리가 중요성의 관점에서 경영진이 제시한 내부회계관리제도의 운영실태보고서에 대하여 회계감사보다는 낮은 수준의 확신을 얻을 수 있도록 검토절차를 계획하고 실시할 것을 요구하고 있습니다. 검토는 회사의 내부회계관리제도를 이해하고 경영진의 내부회계관리제도의 운영실태보고내용에 대한 질문 및 필요하다고 판단되는 경우 제한적 범위 내에서 관련 문서의 확인 등의 절차를 포함하고 있습니다. 그러나 회사는 상장중소기업으로서 경영진의 내부회계관리제도 설계와 운영, 그리고 이에 대한 운영실태평가보고는 '내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계' 제4장 '중소기업에 대한 적용'과 '내부회계관리제도 평가 및 보고 모범규준' 제4장 '중소기업에 대한 적용'의 규정에 따라 상장대기업보다는 완화된 방식으로 이루어졌습니다. 따라서 우리는 내부회계관리제도 검토기준 중 '14. 중소기업 등에 대한 검토특례'에 따라 검토를 실시하였습니다. 회사의 내부회계관리제도는 지배기구와 경영진, 그 밖의 다른 직원에 의해 시행되며,한국채택국제회계기준에 따라 신뢰성 있는 재무제표의 작성에 합리적인 확신을 제공하기 위하여 고안된 프로세스입니다. 회사의 내부회계관리제도는 (1) 회사 자산의 거래와 처분을 합리적인 수준으로 정확하고 공정하게 반영하는 기록을 유지하고 (2) 한국채택국제회계기준에 따라 재무제표가 작성되도록 거래가 기록되고, 회사의 경영진과 이사회의 승인에 의해서만 회사의 수입과 지출이 이루어진다는 합리적인 확신을 제공하며 (3) 재무제표에 중요한 영향을 미칠 수 있는 회사 자산의 부적절한 취득, 사용 및 처분을 적시에 예방하고 발견하는 데 합리적인 확신을 제공하는 정책과 절차를포함합니다. 내부회계관리제도는 내부회계관리제도의 본질적인 한계로 인하여 재무제표에 대한 중요한 왜곡표시를 발견하거나 예방하지 못할 수 있습니다. 또한, 효과성 평가에 대한 미래기간의 내용을 추정시에는 상황의 변화 혹은 절차나 정책이 준수되지 않음으로써 내부회계관리제도가 부적절하게 되어 미래기간에 대한 평가 및 추정내용이 달라질 위험에 처할 수 있습니다.경영진의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영진의운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 '내부회계관리제도 평가 및 보고 모범규준' 제4장 '중소기업에 대한 적용'에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.우리의 검토는 2024년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도를 대상으로 하였으며 2024년 12월 31일 이후의 내부회계관리제도는 검토하지 않았습니다. 본 검토보고서는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률에 근거하여 작성된 것으로서 기타 다른
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목적이나 다른 이용자를 위하여는 적절하지 않을 수 있습니다. 서울특별시 강남구 남부순환로 2913 대 주 회 계 법 인 대표이사 김 영 백 2025년 3월 20일 회사의 내부회계관리제도 운영실태보고서 ======================================== 대표이사와 내부회계관리자의 운영실태보고서.jpg 대표이사와 내부회계관리자의 운영실태보고서 외부감사 실시내용 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」제18조제3항의 규정에 의하여 외부감사 실시내용을 첨부합니다. 1. 감사대상업무 회 사 명 에스지에이솔루션즈 주식회사 감사대상 사업연도 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지 2. 감사참여자 구분별 인원수 및 감사시간 (단위 : 명, 시간) 감사참여자 ＼ 인원수 및 시간 품질관리검토자(심리실 등) 감사업무 담당 회계사 전산감사ㆍ세무ㆍ가치평가 등 전문가 건설계약 등수주산업전문가 합계 담당이사(업무수행이사) 등록공인회계사 수습공인회계사 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 투입 인원수 투입시간 분ㆍ반기검토 감사 합계 (*) 회사의 전기 재무제표는 타감사인이 감사하였으며, 비교표시된 전기 투입 인원수 및 시간은 전기 감사인이 작성한 외부감사 실시내용에 기재된 내용입니다. 3. 주요 감사실시내용 구 분 내 역 전반감사계획(감사착수단계) 수행시기 일 주요내용 업무팀 구성, 회사와 산업에 대한 전반적 이해를 고려한 감사범위와 방법, 시기 등을 결정 현장감사주요내용 수행시기 투입인원 주요 감사업무 수행내용 상주 비상주 일 명 명 반기검토 일 명 명 내부통제 이해 및 평가 일 명 명 중요 계정잔액 및 공시내용에 대해 질문, 분석적절차, 표본점검(문서검증, 재계산 등) 재고자산실사(입회) 실사(입회)시기 일 실사(입회)장소 실사(입회)대상 금융자산실사(입회) 실사(입회)시기 일 실사(입회)장소 실사(입회)대상 외부조회 금융거래조회 O 채권채무조회 O 변호사조회 기타조회 지배기구와의커뮤니케이션 커뮤니케이션 횟수 회 수행시기 외부전문가 활용 감사 활용 내용 수행시기 일 4. 감사(감사위원회)와의 커뮤니케이션 구분 일자 참석자 방식 주요 논의 내용 2024년 08월 08일 담당이사 및 감사 등 대면회의 반기 검토 이슈사항 및 기말감사절차 계획 2024년 12월 20일 담당이사 및 감사 등 대면회의 기말감사 이슈사항 논의 및 핵심감사사항 논의 2025년 02월 07일 담당이사 및 감사 등 대면회의 기말입증감사 진행상황 및 최종감사 일정논의 2025년 03월 20일 담당이사 및 감사 등 서면회의 감사종결단계 보고
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II. 사업의 내용을 참조하시기 바랍니다.- 주요종속회사 [(주)액시스인베스트먼트]주요종속회사인 (주)액시스인베스트먼트는 신기술사업에 대한 투자 사업을 영위하고있으며, 핀테크, IoT, 바이오 등 신기술사업에 투자 등 관리 운용을 종합적으로 진행하고 있습니다.- 주요종속회사 [에스지에이퓨처스(주)]주요종속회사인 에스지에이퓨처스(주)는 그룹 내 투자자산 관리 및 신사업 투자 등을주요 사업으로 영위하고 있습니다.- 주요종속회사 [보이스아이(주)]주요종속회사인 보이스아이(주)는 고밀도2차원 바코드 기술 기반으로 '음성변환용 코드' 개발 및 공급사업을 진행하고 있습니다. [정관상 사업의 목적] 목 적 사 업 1. 소프트웨어 자문, 용역, 개발 및 공급업. 2. 아이티(IT) 관련 컨설팅, 통합 솔루션 제공 및 시스템 구축. 3. 하드웨어, 소프트웨어 패키지의 재판매 또는 임대업. 4. 아이티(IT) 관련 교육사업 및 호스팅 서비스. 5. 정보보호 포탈 사이트 운영. 6. 컴퓨터 및 주변기기, 소프트웨어 서비스 및 도소매업. 7. 무역업. 8. 위 각호에 관련된 부대사업. 9. 티브이(TV), 위성, 케이블 티브이(TV), 인터넷 방송 등을 포함한 방송용 프로그램 제작, 구입 및 국내외 판매업. 10. 신재생 에너지사업. 11. 수출입업, 각종 위탁업 및 대행업. 12. 경영 및 기술자문 용역업. 13. 정보통신공사업. 14. 근로자파견사업. 15. 가상화 및 클라우드 컴퓨팅 관련사업. 16. 사물인터넷(IoT) 등 아이티(IT) 신기술을 적용한 융복합 시스템 사업. 17. 전자금융업. 18. 전자인증서비스업. 19. 금융부가통신사업. 20. 전자지급결제 대행업. 21. 전자상거래 관련 서비스 및 유통업. 22. 전자상거래 관련 소프트웨어개발, 자문 및 자료처리업. 23. 전자지불시스템 개발, 공급, 자문업. 24. 선불전자지급수단 발행 및 관리업. 25. 직불전자지급수단 발행 및 관리업. 26. 전자화폐 지불결제 서비스 사업. 27. 결제대금 예치업. 28. 교육기자재 제조 및 판매. 29. 부동산 임대, 전대 및 매매업 30. 부동산 개발 및 공급업 31. 연구, 개발, 기술정보, 학술 등의 제공업 및 관련 용역 수탁업 32. 물품매도 확약서 발행. 33. 폐쇄회로텔레비전(CCTV)을 이용한 영상감시장치의 제조 및 판매. 34. 광고대행업. 35. 옥외광고업. 36. 블록체인 플랫폼 개발 사업 37. 블록체인 연구 개발업 38. 블록체인 보안 기술 개발 및 시스템 구축 사업 39. 상기 목적 달성에 직접, 간접으로 관련, 부수 또는 도움이 되는 일체의 행위, 사업및 활동 사. 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부 당사는 당분기 말 현재 6개의 종속회사와 4개의 계열회사 등을 보유하고 있습니다.계열회사인 에스지에이(주)는 코스닥시장 상장기업이며, 이를 제외한 나머지 회사는모두 비상장기업입니다. 구 분 회사명 상장여부 비고 종속회사 (주)액시스인베스트먼트 비상장 보이스아이(주) 비상장 에스지앤(주) 비상장 에스지에이퓨처스(주) 비상장 에스지에이이피에스(주) 비상장 에스지에이시스템즈(주) 비상장 계열회사 에스지에이(주) 코스닥 상장법인 에스지에이홀딩스(주) 비상장 (주)펀블 비상장 에스지씨(주) 비상장 아. 신용평가에 관한 사항 당사의 최근 사업연도 신용평가에 관한 내용은 아래와 같습니다. 평가일 평가기관 기업신용평가등급 신용평가 등급범위 나이스디앤비 BB+ AAA ~ D 나이스디앤비 BB+ AAA ~ D 나이스디앤비 BB+ AAA ~ D ■ 신용평가회사의 신용평가체계 및 등급부여 의미 신용등급 신용등급의 정의 AAA AAA 채무이행 능력이 최고 우량한 수준임. AA AA+ 채무이행 능력이 매우 우량하나, AAA 보다는 다소 열위한 요소가 있음. AA AA- A A+ 채무이행 능력이 우량하나, 상위등급에 비해 경기침체 및 환경변화의 영향을받기 쉬움. A A- BBB BBB+ 채무이행 능력이 양호하나, 장래의 경기침체 및 환경변화에 따라 채무이행 능력이 저하 될 가능성이 내포되어 있음. BBB BBB- BB
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BB+ 채무이행 능력에 문제가 없으나, 경제여건 및 시장환경 변화에 따라 그 안정성면에서는 투기적인 요소가 내포되어 있음. BB BB- B B+ 채무이행 능력이 있으나, 장래의 경제 환경 악화시 채무불이행 가능성이 있어 그 안정성면에서 투기적임. B B- CCC CCC+ 현재시점에서 채무불이행이 발생할 가능성을 내포하고 있어 매우 투기적임. CCC CCC- CC CC 채무불이행이 발생할 가능성이 높음. C C 채무불이행이 발생할 가능성이 매우 높음. D D 현재 채무불이행 상태에 있음. 주) 'AA'부터 'CCC'까지는 등급내 우열에 따라 '+' 또는 '-'를 부가함. 자. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정) 및 특례상장에 관한 사항 주권상장(또는 등록ㆍ지정)현황 주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자 특례상장 유형 코스닥시장 상장 2015년 06월 16일 해당사항 없음 2. 회사의 연혁 가. 회사의 본점소재지 및 그 변경 당사는 본 보고서 제출일 현재, 회사의 본점은 경기도 의왕시에 소재하고 있습니다. 과거본점 소재지 변경은 아래와 같습니다.1) 에스지에이솔루션즈㈜ 변경일자 본점소재지 주소 비 고 2015년 05월 서울시 서초구 마방로2길 44, 4층, 5층(양재동, 오상빌딩) 합병 2017년 07월 서울시 송파구 법원로11길 25, A동 901호 (문정동, H비지니스파크) 본사이전 2020년 12월 서울시 송파구 법원로11길 25, A동 801호 (문정동, H비지니스파크) 본사이전 2021년 06월 서울시 송파구 정의로8길 9, 6층 (문정동, AJ빌딩) 본사이전 2024년 07월 경기도 의왕시 광진말로 54, 비동 525호 (초평동,의왕스마트시티퀀텀) 본사이전 2) 주요종속회사 (주)액시스인베스트먼트 변경일자 본점소재지 주소 비 고 2020년 07월 서울시 송파구 법원로11길 25, A동 813호 (문정동, H비지니스파크) 본사이전 2021년 06월 서울시 송파구 정의로8길 9, 5층 (문정동, AJ빌딩) 본사이전 2023년 05월 서울시 강남구 봉은사로 457, 7층 (삼성동,에스앤씨타워) 본사이전 3) 주요종속회사 에스지에이퓨처스(주) 변경일자 본점소재지 주소 비 고 2018년 04월 서울시 송파구 법원로11길 25, A동 808호 (문정동, H비지니스파크) 본사이전 2021년 06월 서울시 송파구 정의로8길 9, 5층 (문정동, AJ빌딩) 본사이전 2024년 08월 경기도 의왕시 광진말로 54, 비동 534호 (초평동,의왕스마트시티퀀텀) 본사이전 4) 주요종속회사 보이스아이(주) 변경일자 본점소재지 주소 비 고 2020년 12월 서울시 송파구 정의로8길 4, 1302호 (문정동, 케이디빌딩) 2024년 08월 경기도 의왕시 광진말로 54, 에이동 517호 (초평동,의왕스마트시티퀀텀) 본사이전 나. 경영진 및 감사의 중요한 변동 변동일자 주총종류 선임 임기만료또는 해임 신규 재선임 (자진사임)사내이사 은유민 정기주총 대표이사 최영철사내이사 은유진 정기주총 기타비상무이사 김재명 감사 안덕균 (임기만료)사외이사 홍준표 정기주총 대표이사 최영철사내이사 은유진 정기주총 감사 안덕균기타비상무이사 김재명 다. 최대주주의 변동 (기준일 : 2024년 12월 31일 (단위 : 주, %) 변동일 최대주주명 소유주식수 지분율 변동원인 비 고 에스지에이(주) 제3자배정유상증자 에스지에이(주) 에스지에이(주) 특별관계해소 및제3자배정유상증자 에스지에이홀딩스(주) 에스지에이(주) 주식배당 주) 소유주식수 및 지분율은 최대주주 및 그 특수관계인의 합산 내역입니다. 최대주주 관련 자세한 사항은 'VII. 주주에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다. 라. 상호의 변경 - 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 마. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용 1) 유형자산 양수 (부동산) 구 분 내 용 거래상대방 에스지에이(주) / 최대주주 양수내역 의왕스마트시티 퀀텀지식산업센터 제5층 제에이520호 외 15개호 의 분양권 ( 경기도 의왕시 초평동 501 내 의왕초평지구 자족시설용지 S1) 양수금액 및지급일정 1) 지급형태: 현금지급2) 자금조달:
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자기자금 및 금융기관 차입3) 지급조건:양수기준일 2024년 07월 12일 전액 지급- 잔 금 : 11,711,000,000원- 건물분VAT : 913,458,000원4) 합계금액 : 12,624,458,000 원 (건물분 VAT포함) 취득목적 신사옥 양수를 통한 경영환경 개선 업무효율성 증대 양수금액(원) 기타사항 1) 경기도 의왕시 초평동 501 내 의왕초평지구 자족시설용지의 의왕스마트시티 퀀텀지식산업센터 제5층 제에이520호 외 15개호의 분양권에 대한 전매거래로서 해당 부동산의 소유권 이전등기가 경료되기 전 분양권을 양수하는 계약입니다.2) 양도인 회사는 양수인 회사의 최대주주이며, 본 자산 양수도의 거래가액의 적정성을 위하여 감정평가 및 외부평가를 진행하였으며, 그 결과를 참조하여 매수가격을 결정하였습니다. 주) 상기 유형자산 양수에 대한 상세한 내용은 당사가 제출한 '주요사항보고서 (유형자산양수결정' (2024.07.04) 공시를 참고하시기 바랍니다. 2) 타법인 주식의 양수 구 분 내 용 거래상대방 강현모 (발행회사 대표이사) 양수주식 내역 발행회사 : 에스지앤 주식회사양수주식 : 보통주 105,508주 (61.01%)취득 후 지분율 : 61.01% 지분 취득 대금지급일정 2022년 05월 31일 취득목적 시스템 접근통제, 패스워드 및 계정관리 솔루션을 결합한 통합 시스템 보안솔루션 및 클라우드 보안 라인업 확대로 사업 경쟁력을 강화하고 영업시너지를 극대화 및 R 협력 시너지를 통해 미래 사업 기회를 확보 양수금액(원) 주) 상기 타법인 주식의 양수에 대한 상세한 내용은 당사가 제출한 '타법인주식및출자증권취득결정' (2022.05.31) 공시를 참고하시기 바랍니다. 3) 타법인 주식의 양수 구 분 내 용 거래상대방 에스지씨 주식회사 양수주식 내역 발행회사 : 보이스아이 주식회사양수주식 : 보통주 411,260주 (21.88%)취득 후 지분율 : 50.46% 지분 취득 대금지급일정 2022년 08월 01일 취득목적 솔루션 경쟁력 강화 및 사업 시너지 확대를 통한 기업가치 증대 양수금액(원) 주) 상기 타법인 주식의 양수에 대한 상세한 내용은 당사가 제출한 '주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정)' (2022.08.01) 공시를 참고하시기 바랍니다. 바. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 - 해당사항 없습니다. 아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 - 지배회사 에스지에이솔루션즈(주) 연 도 월 내 용 2017년 05월 미래창조과학부 추진 '글로벌 창조 소프트웨어(GCS)'사업 중 APT 보안 부문 선정 07월 본점소재지 변경 : 서울시 송파구 법원로11길 25, A동 901호 (문정동, H비지니스파크) 09월 주요종속회사 (주)티엔얼라이언스 (소규모)합병 계약 체결 11월 인공지능(AI) 및 빅데이터 기반 지능형 지속위협(APT) 솔루션 신제품 출시 2018년 01월 주요종속회사 편입 : (주)보이스아이 04월 암호인증 사업부문 물적분할 : 신설회사 에스지에이블록체인(주) 05월 주요종속회사 제외 : (주)보이스아이 2019년 07월 3D 시각화 서버보안 솔루션 'Visual Castle' 과 통합관리솔루션 'EnterpriseCastle' 신제품 출시 12월 제증명사업부문 영업양수 (양도 : 에스지에이클라우드서비스(주)) 2020년 12월 주요종속회사 제외 : 에스지에이클라우드서비스(주) 본점소재지 변경 : 서울시 송파구 법원로11길 25, H비즈니스파크 A동 801호 2021년 03월 인공지능(AI) 기반 차세대 안티바이러스(NGAV) 신제품 '바이러스체이서10 AI (VirusChaser10 AI)' 출시 중소벤처기업부 시행 '비대면 서비스 바우처 사업' 공급기업 선정 (네트워크 보안 부문) 04월 과학기술정보통신부 산하 정보통신기획평가원 주관 '언택트 시대의 기업망 보호를 위한 제로트러스트 기반 접근제어 및 이상징후 분석기술 개발' 과제 수주 06월 본점소재지 변경 : 서울시 송파구 정의로8길 9, 6층 (문정동, AJ빌딩) 08월 클라우드 워크로드 프로텍션 플랫폼
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(CWPP) 신제품 'vAegis(브이이지스)' 출시 2022년 04월 인증/블록체인 사업 양수 (양도 : 에스지에이퓨처스(주)) 종속회사 편입 : 에스지에이시스템즈(주) 설립 05월 모토로라 무전기 총판 관련 자산 양도 (양수 : 에스지에이시스템즈(주)) 주요종속회사 편입 : 에스지앤(주) 06월 특허권 취득 (서버 시스템 로그를 이용한 머신러닝 기반의 관측레벨 측정 및 이에 따른 위험도 산출방법,장치 및 컴퓨터-판독 가능 기록 매체) 07월 특허권 취득 (고해상도의 2차원 바코드 출력을 위한 벡터 이미지 구현 방법,장치 및 컴퓨터-판독 가능기록 매체) 08월 주요종속회사 편입 : 보이스아이(주) 2023년 02월 한국디지털문서플랫폼협회 회장 취임 : 최영철 대표이사 03월 종속회사 편입 : 에스지에이이피에스(주)엔드포인트보안 사업 양도(양수: 에스지에이이피에스㈜) 04월 특허권 취득 (컨테이너 이미지에 대한 악성코드를 분석 및 처리하는 방법, 장치 및 컴퓨터-판독 가능 기록 매체) 05월 제로트러스트 보안 솔루션 'SGA ZTA' (Zero Trust Architecture) 솔루션 출시 클라우드 보안 솔루션 'vAegis' 정보보호제품 신속확인제품으로 선정 문서위변조보안솔루션(TrustCertificate) 사업 양도(양수 : 보이스아이㈜) 06월 과학기술정보통신부와 한국인터넷진흥원(KISA)이 주관하는'제로 트러스트 보안 모델 실증 지원사업' 선정 09월 클라우드 네이티브 컨테이너 플랫폼 보안 솔루션 'cAegis (씨이지스)' 출시 2024년 1월 부동산 토큰 증권 플랫폼 기업 (주 )펀블 지분 인수 3월 일본 IT 인프라 기업 투모로우넷과 총판 계약 체결 4월 최영철 대표이사, KISIA 클라우드보안협의체 의장 선임 5월 과학기술정보통신부 산하 정보통신기획평가원 주관 '안전한 클라우드 네이티브 환경을 위한 클라우드 심층방어 보안 프레임워크 기술 개발' 과제 수주 7월 과학기술정보통신부와 한국인터넷진흥원(KISA)에서 주관 '제로 트러스트 도입 시범사업 ' 수주 - 주요종속회사 (주)액시스인베스트먼트 연 도 월 내용 2016년 08월 (주)액시스인베스트먼트 설립 11월 신기술사업금융업 등록 2020년 07월 본사이전: 서울시 송파구 법원로 11길 25, H비지니스파크 A동 813호 2021년 06월 본사이전: 서울시 송파구 정의로8길 9, 5층 (문정동, AJ빌딩) 2023년 05월 본사이전: 서울시 강남구 봉은사로 457, 7층 (삼성동,에스앤씨타워) 2023년 07월 대표이사 김경민 취임 - 주요종속회사 에스지에이퓨처스(주) 연 도 월 내용 2018년 04월 물적분할 : 에스지에이블록체인(주) 설립 08월 흡수합병 : (주) 알앤에이솔루션 2020년 02월 회사 상호 변경: 에스지에이비엘씨(주) 2021년 06월 본사 이전: 서울특별시 송파구 정의로8길 9, 5층 (문정동, AJ빌딩) 2022년 04월 ICT 사업 양도(양수 : 에스지에이) 05월 인증 사업 양도(양수 : 에스지에이솔루션즈) 08월 회사 상호 변경 : 에스지에이퓨처스(주) 2024년 08월 본사 이전 : 경기도 의왕시 광진말로 54, 비동 534호 (초평동,의왕스마트시티퀀텀) - 주요종속회사 보이스아이(주) 연 도 월 내용 2020년 12월 보이스아이(주) 설립 2021년 11월 IoT 사업 분할 합병 2022년 08월 에스지에이솔루션즈(주) 종속회사 편입 2023년 03월 대표이사 정권성 취임 2023년 05월 문서위변조보안솔루션(TrustCertificate) 사업 양수(양도 : 에스지에이솔루션즈㈜) 2024년 08월 본사 이전 : 경기도 의왕시 광진말로 54, 에이동 517호 (초평동,의왕스마트시티퀀텀) 3. 자본금 변동사항 가. 최근 5년간 자본금 변동추이 (단위 : 원, 주) 종류 구분 12기(2024년말) 11기(2023년말) 10기(2022년말) 09기(2021년말) 08기(2020년말) 보통주 발행주식총수 액면금액 자본금 우선주 발행주식총수 액면금액 자본금 기타 발행주식총수 액면금액 자본금 합계 자본금 4. 주식의
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총수 등 가. 주식의 총수 현황 (기준일 : 2024년 12월 31일 (단위 : 주, %) 구 분 주식의 종류 비고 보통주 우선주 합계 Ⅰ. 발행할 주식의 총수 Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 1. 감자 2. 이익소각 3. 상환주식의 상환 4. 기타 Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) Ⅴ. 자기주식수 Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) Ⅶ. 자기주식 보유비율 나. 자기주식 취득 및 처분 현황 (기준일 : 2024년 12월 31일 (단위 : 주) 취득방법 주식의 종류 기초수량 변동 수량 기말수량 비고 취득(+) 처분(-) 소각(-) 배당가능이익범위이내취득 직접취득 장내 직접 취득 보통주 우선주 장외직접 취득 보통주 우선주 공개매수 보통주 우선주 소계(a) 보통주 우선주 신탁계약에 의한취득 수탁자 보유물량 보통주 우선주 현물보유물량 보통주 우선주 소계(b) 보통주 우선주 기타 취득(c) 보통주 우선주 총 계(a+b+c) 보통주 우선주 주) 당기 기타 취득 3,735 주는 제11기 주식배당에 따른 단수주 취득분 입니다. 다. 자기주식 직접 취득ㆍ처분 및 신탁계약 체결, 해지 이행현황 - 당사는 최근 3년간 자기주식 직접 취득ㆍ처분 및 자기주식 신탁계약 체결ㆍ해지 내역이 없습니다. 라. 자기주식 보유현황 당사의 자기주식으로 234,169 주를 보유하고 있으며, 총 발행주식수의 0.38%에 해당합니다. 마. 다양한 종류의 주식 - 해당사항 없습니다. 5. 정관에 관한 사항 가. 정관 변경 이력 당사 정관의 최근 개정일은 2024년 7월 31일(제12기 임시주주총회)이며, 최근 3개년간 정관 변경이력은 아래와 같습니다 정관변경일 해당주총명 주요변경사항 변경이유 2024년 07월 31일 제12기임시주주총회 제3조 (본점의 소재지 및 지점 등의 설치) ① 회사의 본점은 경기도 의왕시에 둔다. 본점 소재지 변경 (서울특별시>의왕시) 2024년 03월 28일 제11기정기주주총회 제9조의 2(이익배당, 잔여재산분배, 의결권 배제,제한, 주식의 상환 및 전환에 관한 종류주식)제9조의 3(주식 등의 전자 등록)제12조 (신주의 동등배당)제16조 (기준일)제23조 (소집권자)제26조 (의장)제29조 (상호주에 대한 의결권 제한)제33조 (주주총회의 의사록)제34조 (이사의 수)제36조 (이사의 임기)제37조 (이사의 보선)제38조 (대표이사 등의 선임)제39조 (이사의 직무)제40조 (이사의 의무)제40조의 1 (이사회의 의장)제41조 (이사의 보수와 퇴직금제41조의 2 (이사의 책임감경)제42조 (이사회의 구성과 소집제43조 (이사회의 결의방법)제44조 (이사회의 의사록)제45조 (위원회)제46조 (상담역 및 고문) 제47조 (감사의 수)제52조 (감사의 보수와 퇴직금)제57조 (이익배당) -코스닥협회 표준정관 반영한 조문 정비(제9조2, 제12조, 제16조, 제29조, 제33조, 제36조, 제39조, 제46조)- 중복삭제 및 단순 정정 (제9조의3, 제23조, 제26조, 제37조, 제38조 ,제40조, 제40조의1, 제41조, 제41조의2, 제42조, 제43조, 제44조,제45조, 제46조, 제52조, 제57조, - 조직 효율성 제고(제34조, 제47조) 2023년 03월 30일 제10기정기주주총회 제10조 (신주인수권)제11조 (주식매수선택권)제11조의2 (우리사주매수선택권)제14조 (주식의 소각)제15조 (주주명부의 작성·비치)제16조(기준일)제17조 (전환사채의 발행)제18조 (신주인수권부사채의 발행)제20조 (교환사채의 발행)제23조 (소집권자)제26조 (의장)제29조 (서면에 의한 의결권의 행사)제34조 (이사의 수)제37조 (이사의 보선)제40조 (이사의 의무)제41조 (이사의 보수와 퇴직금)제43조 (이사회의 결의방법)제48조 (감사의 선임·해임)제49조 (감사의 임기와 보선)제50조 (감사의 직무 등)제54조 (재무제표 등의 작성 등)제57조(이익배당) -신주발행 목적 및 그 대상 구체화, 표준정관 일부 반영-개정 상법 반영 -스톡옵션 관련 발행한도 기준 변경 (대통령령이 정하는 한도)-자기주식
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소각에 대한 조항 추가-회사채 목적별 발행한도 통합 및 목적 그 대상 구체화-코스닥협회 표준정관 반영 2021년 03월 30일 제8기정기주주총회 제2조 (목적)제9조의 3 (주식 등의 전자 등록)제12조 (신주의 동등배당)제16조 (전환사채의 발행)제55조 (이익배당)제15조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)제19조 (소집시기)제32조 (이사의 수)제39조 (이사의 보수와 퇴직금)제46조 (감사의 선임) -사업 목적 추가-상법 시행령 개정에 따른 조문 정비 나. 사업목적 현황 구 분 사업목적 사업영위 여부 소프트웨어 자문, 용역, 개발 및 공급업. 영위 아이티(IT) 관련 컨설팅, 통합 솔루션 제공 및 시스템 구축. 영위 하드웨어, 소프트웨어 패키지의 재판매 또는 임대업. 영위 아이티(IT) 관련 교육사업 및 호스팅 서비스. 영위 정보보호 포탈 사이트 운영. 영위 컴퓨터 및 주변기기, 소프트웨어 서비스 및 도소매업. 영위 무역업. 미영위 위 각호에 관련된 부대사업. 영위 티브이(TV), 위성, 케이블 티브이(TV), 인터넷 방송 등을 포함한 방송용 프로그램 제작, 구입 및 국내외 판매업. 미영위 신재생 에너지사업. 미영위 수출입업, 각종 위탁업 및 대행업. 미영위 경영 및 기술자문 용역업. 영위 정보통신공사업. 영위 근로자파견사업. 영위 가상화 및 클라우드 컴퓨팅 관련사업. 영위 사물인터넷(IoT) 등 아이티(IT) 신기술을 적용한 융복합 시스템 사업. 영위 전자금융업. 미영위 전자인증서비스업. 미영위 금융부가통신사업. 미영위 전자지급결제 대행업. 미영위 전자상거래 관련 서비스 및 유통업. 미영위 전자상거래 관련 소프트웨어개발, 자문 및 자료처리업. 미영위 전자지불시스템 개발, 공급, 자문업. 미영위 선불전자지급수단 발행 및 관리업. 미영위 직불전자지급수단 발행 및 관리업. 미영위 전자화폐 지불결제 서비스 사업. 미영위 결제대금 예치업. 미영위 교육기자재 제조 및 판매. 미영위 부동산 임대, 전대 및 매매업. 영위 부동산 개발 및 공급업. 미영위 연구, 개발, 기술정보, 학술 등의 제공업 및 관련 용역 수탁업. 영위 물품매도 확약서 발행. 미영위 폐쇄회로텔레비전(CCTV)을 이용한 영상감시장치의 제조 및 판매. 영위 광고대행업. 미영위 옥외광고업. 미영위 블록체인 플랫폼 개발 사업. 영위 블록체인 연구 개발업. 영위 블록체인 보안 기술 개발 및 시스템 구축 사업. 영위 상기 목적 달성에 직접, 간접으로 관련, 부수 또는 도움이 되는 일체의 행위, 사업 및 활동. 영위 주) 사업목적 29부터 31까지는 2021년 3월 30일 정기주주총회의 승인에 의해 추가되었습니다. 다. 사업목적 변경 내용 구분 변경일 사업목적 변경 전 변경 후 추가 2021년 03월 30일 29. (신설) 부동산 임대, 전대 및 매매업 추가 2021년 03월 30일 30. (신설) 부동산 개발 및 공급업 추가 2021년 03월 30일 31. (신설) 연구, 개발, 기술정보, 학술 등의 제공업 및 관련 용역 수탁업 라. 변경 사유 구분 사업목적 변경 사유 추가 부동산 임대, 전대 및 매매업 사업다각화 및 부동산 임대, 전대 및 매매로 인한 수익이 발생할 것에 대비하여 사업목적을 추가 하였습니다. 추가 부동산 개발 및 공급업 추가 연구, 개발, 기술정보, 학술 등의제공업 및 관련 용역 수탁업 신규 사업 진출 및 매출 증대 마. 정관상 사업목적 추가 현황표 구 분 사업목적 추가일자 추가 부동산 임대, 전대 및 매매업 2021년 03월 30일 추가 부동산 개발 및 공급업 2021년 03월 30일 추가 연구, 개발, 기술정보, 학술 등의제공업 및 관련 용역 수탁업 2021년 03월 30일 1) 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적 - 부동산 임대, 전대 및 매매업은 자기 소유의 부동산을 타인의 담보물로 사용하게 하고 그 사용대가를 받는 것, 즉 부동산 임대에서 소득이 발생하는 업을 말합니다. 부동산상의 권리, 공장재단과 광업재단, 광업권 등을 대여하고 받는 차임·지료·보수 등과 같은 대가를 의미합니다. 당사는 일부 사무실 임대로
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인한 수익발생에 대비하여 사업목적을 추가하였으며, 주된 사업 및 수익에 미치는 영향은 미미할 것으로 판단됩니다.- 부동산 개발 및 공급업은 타인에게 공급할 목적으로 토지를 건설공사의 수행 또는 형질변경의 방법으로 조성하는 행위나 타인에게 공급할 목적으로 건축물을 건축 · 대수선 · 리모델링 또는 용도변경 하거나 공작물을 설치하는 행위의 어느 하나에 해당하는 행위를 하여 그 행위로 조성,건축,대수선,리모델링,용도변경 또는 설치되거나 예정인 부동산, 그 부동산의 우선 이용권의 전부 또는 일부를 공급하는 것을 의미합니다. 당사는 부동산 개발 및 공급에 대한 수익발생에 대비하여 사업목적을 추가하였으며, 주된 사업 및 수익에 미치는 영향은 미미할 것으로 판단됩니다.- 연구, 개발, 기술정보, 학술 등의 제공업 및 관련 용역 수탁업은 주 사업목적인 아이티(IT) 관련 컨설팅, 통합 솔루션 제공 및 시스템 구축 및 보안 솔루션 사업에 부대되는 사업입니다. 2) 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성- 국내 부동산 시장은 2000년대 이후 지속적으로 성장해왔으며, 2023년 2분기 국내 상업용부동산 시장 보고서에 따르면 올해 2분기 국내 상업용부동산 투자시장 규모는 전 분기 대비 72% 증가한 3조8307억원을 달성하였습니다. 부동산 시장은 국내외 경기, 정부 정책, 금리 등의 외부 요인에 민감하게 반응하는 경향을 보입니다.- 연구, 개발, 기술정보, 학술 등의제공업 및 관련 용역 수탁업 시장은 주 목적사업인 아이티(IT) 관련 컨설팅, 통합 솔루션 제공 및 시스템 구축 및 보안 솔루션 사업에 부대되는 사업으로, 시장의 주요 특성, 규모 및 성장성에 관한 기재를 생략합니다. 3) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등- 해당 사업목적 추가와 관련한 투자 및 자금소요는 없습니다. 4) 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)- 해당 사업목적 추가와 관련하여, 별도의 조직 및 인력은 구성하지 않았습니다. 또한 수익에 미치는 영향은 극히 미미하므로 관련된 연구개발 활동, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부는 기재를 생략합니다. 5) 기존 사업과의 연관성- 부동산 관련 사업목적은 해당사항이 없으며, 주 목적사업인 아이티(IT) 관련 컨설팅, 통합 솔루션 제공 및 시스템 구축 및 보안 솔루션 사업에 연구, 개발, 기술정보, 학술 등의제공업 및 관련 용역 수탁업을 도입하고 적용하고 있습니다. 6) 주요 위험- 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 7) 향후 추진계획- 부동산 개발 및 공급업 관련 향후 수익이 발생할 것에 대비하여 추가 하였으나, 구체적인 계획은 없습니다. 8) 미추진 사유- 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 부동산 개발 및 공급업 사업을 영위하고 있지 않습니다. 향후 사업의 추진계획이 마련되면 관련 내용을 공시할 예정입니다.
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II. 사업의 내용 1. (제조서비스업)사업의 개요 당사는 통합보안 솔루션 기업으로 보안운영체제(Secure OS)를 기반으로 한 서버보안,클라우드보안,차세대보안(AI기반),엔드포인트보안,시스템보안게이트웨이,응용보안,보안시각화 및 제로 트러스트 보안 솔루션 사업을 영위하고 있습니다. 당사는 IT서비스/시스템 전반에 필요한 최적의 솔루션을 확보하고 있으며, 급성장하는 차세대보안 시장에 대응하며, 그룹사간 시너지 강화 등을 통해 높은 성과를 창출하고자 노력하고 있습니다. 가. 서버보안 사업 - SGA솔루션즈(주) 서버보안 기술의 핵심은 UNIX, LINUX, WINDOWS로 대표되는 OS에서 네트워크 통제, 사용자 통제, 파일 및 프로세스 통제, 해킹 차단, 로그 관리 등의 하위 보안 기능을 제공하는 것입니다. 이의 구현을 위해서는 커널(Kernel)이라고 불리우는 OS 핵심 레벨 기술에서의 제품화가 필요하며, 이는 상당히 높은 수준의 소프트웨어 개발 능력을필요로 합니다. 당사의 서버보안 솔루션은 운영체제의 커널 수준에서 사용자 행위기반 접근 통제를 구현함으로써 기존의 시그니쳐 기반의 보안솔루션이 탐지하지 못하는 공격행위를 효과적으로 탐지 및 차단할 수 있는 강력한 서버보안 솔루션을 제공하고 있습니다. 나. 클라우드보안 사업 - SGA솔루션즈(주) 클라우드보안은 데이터, 애플리케이션 및 인프라 서비스를 보호하기 위한 일련의 정책, 제어 및 기술을 의미하며, 이러한 모든 구성 요소가 함께 작동하여 데이터, 인프라 및 애플리케이션의 보안을 유지하며 외부 및 내부 사이버 보안 위협과 취약성으로부터 클라우드 컴퓨팅 환경을 보호합니다. 당사는 클라우드 보안 제품은 Cloud Workload Protection Platform (CWPP) 하이브리드 및 멀티 클라우드 아키텍처에서 서버 워크로드를 보호하는 보안 솔루션으로 VM(가상머신) 보안을 위한 vAegis와 국내 최초 컨테이너 보안 제품인 cAegis를 출시하였으며, vAegis와 cAegis를 결합한 보다 강력하고 포괄적인 클라우드 보안 솔루션으로 본격적으로 클라우드 보안 시장을 공략할 계획입니다. 다. 제로 트러스트 보안 사업 - SGA솔루션즈(주) 제로 트러스트는 신뢰하지 않고 검증한다(Never Trust, Always Verify)는 원칙을 바탕으로한 보안접근 전략입니다. 2020년 미국 국립표준기술연구소 NIST에서 NIST SP 800-207 'ZTA(Zero Trust Architecture)'를 공개하였으며, 이는 전세계적으로 제로 트러스트 전략 기준으로 자리매김하고 있습니다.이에 국내 정부에서도 2023년 07월 한국형[K] 제로 트러스트의 가이드라인1.0 발표,2024년 08월 제로트러스트 시범사업 4개를 발주했고, 2024년 12월에는 제로트러스트 가이드라인 2.0을 완성 발표하였습니다. 향후 제로 트러스트 시장은 급속하게 성장할 것이라고 예상됩니다. 국내 제로 트러스트보안은 초기 단계이며, 미국 국립표준기술연구소 NIST에서 표준화한 NIST SP 800-207 'Zero Trust Architecture' 가이드라인에 부합하며 플랫폼이나 프레임워크 역할을 할 수 있는 제로 트러스트 솔루션은 부재인 상태입니다. 글로벌 기업들도 수년 전부터 제로 트러스트 솔루션 소개를 하고 있으나 국내에서는 아직도 적극적으로 채택 및수용되고 있지 않은 상태입니다. 당사는 사용자, 디바이스, 사용자 계정 및 권한 관리, 엔터프라이즈 리소스 시스템 보호까지 모두 커버하는 풀스택 SGA ZTA(Zero Trust Architecture) 솔루션을 출시하였으며, 이를 바탕으로 '제로 트러스트' 보안시장을 본격적으로 공략할 계획입니다. 라. 응용보안 사업 - 보이스아이(주), SGA솔루션즈(주) 응용보안 사업에는 문서위변조방지 솔루션(TrustCertificate) , 차세대통합인증솔루션(TrustChannel FIDO), 블록체인솔루션(RootChain) 있습니다.문서위변조방지 솔루션(TrustCertificate)은 전자 계약서, 증명서 등 전자문서 원본을 검증하고 위변조
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여부, 위변조된 내용과 위치까지 찾아내는 솔루션으로 현재 정부부처 인터넷증명발급 시스템 등에 제공하고 있습니다. FIDO는 'Fast IDentity Online'의 약자로, 온라인 환경에서 ID,비밀번호 없이 생체인식 기술을 활용하여 보다 편리하고 안전하게 생체 인증(지문, 홍채, 얼굴 인식, 목소리, 정맥 등)을 활용한 인증 기술입니다. FIDO솔루션은 제로 트러스트 보안 분야 MFA(다중인증)로서 필요한 수단이며, 제로 트러스트 보안 솔루션에서 중요 역할을 합니다.블록체인 솔루션 RootChain은 약 3년간의 연구개발 끝에 만든 스마트컨트랙트 및 토큰 생성을 할 수 있는 블록체인 플랫폼입니다. 현재 국내에서 블록체인 비즈니스는 성장단계지만, 2023년 금융위원회가 토큰증권(STO)의 제도화를 공식화하면서 당사는 STO시장 선점을 위해 STO 전문성을 보유한 (주)펀블에 전략적 투자, 블록체인과 차세대 보안 솔루션을 결합한 STO 관련 신사업을 추진할 계획입니다. 마. 음성변환용 코드개발 및 공급사업 - 보이스아이(주) 보이스아이(주)는 고밀도2차원 바코드 기술 기반으로 '음성변환용 코드' 개발 및 공급사업을 영위하고 있습니다. 음성변환 바코드란 텍스트, 이미지, 오디오, 동영상 등 데이터를 2차원형태의 바코드에 담아 인쇄물에 삽입하여 코드를 촬영 시 데이터를 추출할 수 있는 국내 개발 기술입니다. 음성으로 변환을 시켜주기 때문에 해당 바코드는 노인, 저시력자, 시각장애인등 문서 내용을 읽기 어려운 사회적 양자들이 사용하여 정보를 전달받는데 기여하고 있습니다. 음성바코드 영역은 민원서류 등 제증명서, 공공요금과 세금 고지서 등 우편물 및 지방자치단체 홍보물 등 인쇄물에 적용되고 있습니다.문서바코드 영역은 법적효력이 요구되는 온라인/키오스크 발급 문서에 공공 및 금융기관을 중심으로 출력물 위변조 방지문서 바코드로 적용됩니다.기존 QR코드의 저장 용량 및 보안 문제 등으로 평가대상회사는 보안바코드, 유통물류 이력/재고관리, 고가상품의 불법복제 정품인증 솔루션, 신분증 위변조 검증 등으로 사업영역을 확대하고 있습니다. 바. 엔드포인트보안 사업 - 에스지에이이피에스(주) 사업 영역을 확대하기 위해 2016년 바이러스체이서와의 합병을 통해 엔드포인트보안 사업영역에 진출하였으며, 사업 전문성 확대 및 효율화 강화를 위해 해당 사업부문을 자회사(에스지에이이피에스㈜로 양도하였습니다. 엔드포인트보안 제품은 공공기관을 주요 고객사로 하고 있으며, 특히 PMS라고하는 패치관리시스템과 망분리솔루션에 강점을 가지고 있습니다. '패치체이서(Patch Chaser)'는 자사의 패치관리시스템으로 국내 최초로 CC인증을 획득하였으며, '다락(DALOC)'이라는 자사의 망분리솔루션은 현재 39개의 중앙행정부처에 단독으로 납품되었습니다. 2021년에는 인공지능(AI) 기술을 적용한 AI 백신인 VirusChaser10 AI 제품 출시하였으며, 시장 점유율을 확대할 계획입니다. 사. 시스템 접근제어 사업 - 에스지앤(주) 사업 영역을 확대하기 위해 2022년 05월에 인수한 (주)에스지앤은 시스템 접근 통제 및 감사 로깅(logging) 솔루션 전문기업으로 내부 인프라의 시스템들에 대한 안전하고 효율적인 시스템 접근제어 관리 솔루션(SecureGuard AM)을 필두로 패스워드 관리 솔루션(SecureGuard PM), 통합 계정 관리 솔루션 (SecureGuard IM), 가상사설망 솔루션(SecureGuard VPN)과 추가인증 솔루션(SecureGuard OTP), CCTV 관제센터의 보안 강화를 위한 솔루션(SecureGuard CCTV PM)에 이르기까지 내부에서 외부까지의 전체 시스템 영역 내 보안 피라미드 시스템 구축을 위한 제품으로 높은 경쟁력을 가지고 있으며, 현재 주요 공공, 금융, 기업 등 800여 곳을 고객사로 두고 있습니다. 최근 사업연도 및 당기 주요실적은 아래와 같습니다.
케이웨더 — 사업보고서 (2024.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 1997년 기상업무법의 민간예보사업제도 도입에 맞추어 설립된 국내 최대 민간기상사업자로서 날씨빅데이터플랫폼을 통하여 개인과 기업고객이 기상 및 날씨와 관련한 리스크를 줄이고, 고객의 삶의 질을 향상해주는 것을 사업의 목표로 하고 있습니다.당사의 날씨 빅데이터 플랫폼은 기상 빅데이터 플랫폼과 공기 빅데이터 플랫폼으로 구성되어 있습니다. ① 기상 빅데이터 플랫폼을 통해 4,000여 회원사에 기상청 데이터를 유통하고, 독자적인 민간예보 등 맞춤형 데이터를 제공합니다. 이를 통해 고객이 다양한 기상 위험을 효과적으로 관리할 수 있도록 지원합니다.② 공기 빅데이터 플랫폼에서는 실외 미세먼지와 오존 등 대기오염 요소에 대한 공기질 데이터를 제공하여, 고객이 생활하는 공간의 공기질 상태를 측정하고 분석하여 실내 공간을 청정하게 유지할 수 있도록 합니다. 케이웨더 날씨 빅데이터플랫폼.jpg 케이웨더 날씨 빅데이터플랫폼 당사는 그동안 쌓아온 경험과 연구로 데이터(Data), 제품(Product), 서비스(Service) 3가지 측면에 집중하는 것이 그 가치를 고객에게 전달하는 가장 효율적인 방식임을 결론지었고, 이를 바탕으로 DSP 사업모델을 추진하고 있습니다. 날씨빅데이터플랫폼의 DSP사업모델 ① Data : 날씨 데이터를 수집 및 분석하여 고객에게 데이터를 유통, 데이터 기반의 의사결정을 지원 ② Product : 날씨 빅데이터를 수집하기 위한 공기측정기와 이를 활용해 고객의 공간 을 정화하는 환기청정기를 생산 및 판매 ③ Service : 공기질을 지속적으로 유지·관리해주는 서비스 제공 이 세 가지 사업 요소를 연결하면, 사업의 선순환적인 시너지가 발생할 수 있습니다. 공기측정기/환기청정기와 같은 제품 매출이 발생한 이후 고객이 해당 제품에서 효익을 얻기 위해 서비스와 데이터를 구매하게 되면, 당사는 서비스 및 데이터 매출로 이어집니다. 또한 그 과정에서 고객의 피드백을 반영하여 제품과 서비스를 지속적으로 개선하여 그 만족도를 높이고, 장기적인 관계 구축을 기대할 수 있습니다. 이처럼 각 사업 분야가 상호적으로 시너지를 만들어내면서 당사는 일회적인 제품 매출로 그치지 않고, 서비스 및 데이터 매출과 같은 반복적이고 안정적인 원천을 확보하게 됩니다. 해당 원천을 통해 새로운 기술과 솔루션 개발에 투자함으로써 시장에서의 경쟁력을 강화하여 지속 가능한 성장과 발전을 도모할 것입니다. 당사 dsp사업모델.jpg 당사 DSP사업모델 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 소개 (1) 공기측정솔루션 당사는 환경부 미세먼지측정기 성능인증 1등급을 획득한 공기측정기 제품을 공급하고 있습니다. 이 제품은 미세먼지, 이산화탄소, 온도, 습도와 더불어 휘발성유기화합물(VOCs), 일산화탄소, 황화수소, 이산화질소 등 대기오염센서와 조도, 유동인구, 자외선, 풍향, 풍속, 강우량 등 생활 요도정보도 확보할 수 있습니다. 측정기가 수집한 공기데이터는 플랫폼으로 전송되어,공기개선장치를 연동 및 제어하는데 활용됩니다. 또한 인공지능 기술을 활용하여, 측정 방식이 다른 국가관측망 데이터와 비교분석으로 IoT 공기측정기의 측정데이터를 보정하는 기술도 갖추고 있습니다. 당사 공기측정기는 단순 H/W 뿐만 아니라 측정된 공기 데이터를 수집, 저장, 분석을 할 수 있는 하둡 기반의 빅데이터 플랫폼과 분석 S/W도 함께 포함하고 있습니다.당사는 현재 전국 실외 및 실내 35,000여곳에 실시간 측정이 가능한 IoT 공기측정기를 개발 및 설치했습니다. 특히 공기빅데이터플랫폼이 운용되기 위해서는 안정적으로 수집한 공기 빅데이터가 필요한 바, 당사는 고객이 실제 생활하는 환경에서 실외 및 실내 공기측정기를 설치 및 운용하고 있습니다. [실외공기측정기 제품별 주요 특징] 구분 OAQ-T3CC(연구용) OAQ-CS101(확장형) OAQ-C300(복합형) 제품 이미지 maq.jpg MAQ-600 OAQ-T3CC OAQ-CS101 OAQ-C300 측정 방식 광산란 방식(레이저) 광산란 방식(레이저) 광산란 방식(레이저)
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광산란 방식(레이저) 통신 방식 기본 측정 요소 PM2.5/ PM10/온도/습도/ 기압 PM2.5/ PM10/온도/습도/ 조도/자외선 PM2.5/ PM10/온도/ 습도/기압/소음/ 진동/풍향/풍속 PM2.5/ PM10/온도/ 습도/기압 선택 측정 요소 메탄 폭염/ 소음/ 진동/ 풍향/ 풍속 조도/ 자외선/폭염/ 강수감지/ H2S/ NH3/ NO2/ SO2/ O3/ CO/강우량/메탄 조도/ 자외선/폭염/ 소음/ 진동/ 풍향/풍속/강수감지/ H2S/ NH3/ NO2/ SO2/ O3/ CO/ 강우량 환경부인증 기준 1등급 1등급 1등급 1등급 [실내공기측정기 제품별 주요 특징] 구분 IAQ-CW IAQ-CL IAQ-C7 IAQ-SC 600-DA 제품 이미지 IAQ-CW IAQ-CL IAQ-C7 IAQ-SC 123.jpg 600-DA 측정 방식 광산란 방식(레이저) 광산란 방식(레이저) 광산란 방식(레이저) 광산란 방식(레이저) 광산란 방식(레이저) 통신 방식 WiFi LTE-M WiFi 기본 측정 요소 온도/ 습도/ CO2/TVOC 선택 측정 요소 환경부 인증 기준 1등급 1등급 1등급 1등급 1등급 추가기능 환기청정기 연동 환기청정기 연동 환기청정기 연동, 터치스크린 환기청정기 연동 환기청정기 연동 (2) 공기개선솔루션 당사는 측정을 넘어, 공기빅데이터플랫폼을 통해 공기질을 개선해주는 공기정화장치인 환기청정기도 개발 및 판매하고 있습니다. 환기청정기는 실내 공기청정 기능 외에도 실내의 오염된 공기를 외부로 내보내고, 실외공기의 미세먼지를 필터링하여 깨끗한 공기를 실내로 공급하는 장치입니다. 밀폐된 실내 공기만을 회전시키는데 국한된 공기청정기는 포름알데히드, 휘발성유기화합물, 이산화질소, 일산화탄소, 라돈 등 미세먼지 이외의 오염물질을 저감하는데 한계가 있습니다. 그 결과 현재 건축물의 설비기준 규칙 및 주택법, 의료법 등 에서는 공기청정기가 아닌 환기설비의 설치를 의무화하고 있습니다.당사의 AI환기청정기는 IoT 공기측정기가 수집한 실내외 공기데이터를 실시간으로 활용하고, AI알고리즘에 따라 환기청정기를 작동시킵니다. AI환기청정기는 환기청정기와 공기측정기가 통합된 제품으로, 공기빅데이터플랫폼을 통해 실외 및 실내 공기측정기에서 측정되는 데이터를 비교분석하여 환기, 청정, 바이패스 등 운용 모드와 가동시기, 시간, 강도를 조절할 수 있는 공기빅데이터플랫폼 S/W를 탑재하고 있습니다. 또한 당사가 개발한 프리필터, 탈진필터, 살균집진필터, UV-C LED살균모듈 적용 기술을 가진 필터카트리지가 채용되었습니다. 설치공간 별 환기청정기 모델.jpg 설치공간 별 환기청정기 모델 당사의 환기청정기 제품은 설치 공간에 맞게 다양한 모델로 구성되어 있습니다. 당사의 AI환기청정기는 설치 공간의 유형(사무실, 학교, 병원 등)과 사용목적(쾌적성, 알레르기, 숙면, 업무효율, 학습능률 등)에 따라 맞춤형 운영 AI알고리즘을 적용합니다. 공기빅데이터플랫폼 기반의 당사 AI환기청정기는 산업통상자원부에서 신기술(NeT인증) 인증을 받았으며, 우수조달 혁신제품으로 지정되었습니다. ai환기청정기술(net인증) 개념도.jpg 실외 및 실내 공기질 빅데이터를 이용한 AI환기청정기(NET인증) 개념도 당사 제품인증서.jpg 당사 제품인증서 (3) 기상장비 당사는 항공 기상관측장비, 선박기상장비 등 다양한 정보를 관측할 수 있는 고품질의 장비를 제작하여 공항, 공공기관과 다양한 산업 현장에 판매하고 있습니다. (4) 데이터 및 서비스 당사는 국내 최대기상사업자로서 기업과 개인들의 날씨경영을 지원하기 위해 기상데이터를 생산 및 가공, 유통 등을 효과적으로 고객에게 서비스할 수 있는 기상빅데이터플랫폼을 운영하고 있습니다. 기상빅데이터플랫폼 사업영역은 고객의 니즈에 부합하는 맞춤기상데이터, 기상예보, 기상방송콘텐츠, 모바일, 날씨경영컨설팅으로 다변화하여 사업을 확대하고 있습니다.(가) 기상데이터당사는 기상청에 일정 수수료를 지급하고 기상청이 보유하는 모든 기상데이터를 구매할 뿐만 아니라 해외 제휴사를 통해 다양한 데이터와 수치모델 자료도 수집하며 맞춤
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날씨 데이터를 위해 다양한 기상 관측 장비를 직접 설치하여 관련 데이터를 수집합니다. 당사는 이렇게 수집된 다양한 데이터를 분석, 가공하여 건설기상정보, 난방지수, 판매지수 등 맞춤형 기상데이터를 원자재 구매부터 생산량 조절, 재고관리, 광고에 이르기까지의 날씨경영에 활용할 수 있게 제공하고 있습니다. 당사는 맞춤형 기상데이터를 다양한 분야의 4,000여 회원사에 제공하며 기상데이터 유통 시장 시장점유율의 약 90%를 차지하고 있습니다. 1997년 기상업무법에 따라 기상청이 아닌 민간사업자가 특정인을 대상으로 독자예보를 생산할 수 있게 시행됨에 따라 당사는 기상청 예보를 유통하는 것뿐만 아니라 당사 예보센터의 전담예보관들이 직접 독자 민간예보를 생산하고 있으며 독자적 민간예보를 제공하는 민간기업은 당사가 유일합니다. 다양한 언론사를 통해 유통되는 당사 기상예보 상품.png.jpg 다양한 언론사를 통해 유통되는 당사 기상예보 상품 당사의 예보는 언론과 고객사들에서 기상청 예보보다 더 정확하다는 평가를 받고 있으나 기상청과 당사는 경쟁관계가 아니라 국가재난예보는 기상청이 담당하고 다양한 수요에 필요한 맞춤예보는 민간이 서비스하는 것으로 상호역할을 분담하여 기상업무를 수행하는 협업관계입니다. 당사의 숙련된 전담 예보관은 고객이 필요로 하는 목적에 따라 각 산업의 특성을 이해하여 이에 맞는 예보데이터를 생성하기 때문에 예보의 분석 및 의사결정 수준에서 고객만족도가 높은 예보를 생산, 제공합니다. 언론속의 케이웨더 예보의 신뢰성.jpg 언론속의 케이웨더 예보의 신뢰성 (나) 방송컨텐츠당사가 생성한 기상데이터를 미디어 등의 방식으로 제공하는 콘텐츠로, 방송사가 날씨방송을 위해 필요한 기상방송 장비와 각종 기상방송데이터를 제공하고 있으며 직접 방송을 제작하기 어려운 방송사를 위해서는 당사가 당사 방송실에서 직접 기상방송컨텐츠를 제작하여 VOD형태로 제공하고 있습니다.(다) 모바일 정보당사는 500만명 이상이 사용하는 ‘케이웨더 날씨’앱과 대기정보 앱인 ’Air365’, ‘골프날씨’등을 직접 운영할 뿐만 아니라 현재 국내에서 사용하는 대부분의 날씨앱에 기상데이터를 제공하고 있습니다. 또한, 당사는 날씨조건에 효과가 있는 상품을 해당 날씨 조건에서만 광고하는 ‘날씨매칭광고’ 라는 마케팅 상품을 창출하여 판매하고 있습니다.(라) 공기데이터1) 공기측정데이터(국가관측/IoT측정)당사는 이러한 국가관측망에 기반한 공기질 측정의 단점을 개선하기 위해 고객이 생활하는 위치의 공기를 실시간으로 측정할 수 있는 IoT에 기반한 실외·실내 공기질 관측망을 전국에 약 3만여개소를 구축하여 국가관측망 데이터와 자체 관측망을 통해 확보된 실외·실내 공기측정데이터를 기존 회원사와 다양한 고객에게 판매하고 있습니다. 공기관측망의 필요성.jpg 공기관측망의 필요성 2) 공기예보(미세먼지/대기오염)당사는 환경부 산하 국립환경과학원에서 제공하는 미세먼지 예보보다 많은 장점과 높은 정확도의 공기예보(미세먼지/대기오염)를 제공하고 있으며 많은 포털과 언론사에서는 환경부가 아닌 당사 예보를 선택하여 제공 받고 있습니다.3) 공기분석데이터(동별미세먼지데이터) 국가미세먼지 관측값은 해당 구의 모든 지역이 동일한 미세먼지 농도로 표출된다는 단점을 보강하기 위해 당사는 기존 구별로 제공되는 해당 지역을 세분화된 동별로 동별미세먼지데이터를 생산하여 제공하고 있습니다. 동별미세먼지데이터는 국가대기관측망 데이터와 케이웨더 IoT 실외공기측정기(OAQ)가 측정하는 데이터를 융·복합한 후 지역별 오염배출정보, 인구밀도, 지형 및 토지피복 등을 고려하여 인공지능을 적용, 행정동별로 미세먼지 실황 값을 산출하는 공기분석데이터입니다. 동별미세먼지정보 실황정보.jpg 동별미세먼지정보 실황정보 4) 공기빅데이터플랫폼(Air365) 당사는 공기빅데이터플랫폼 S/W(Air365)를 통해 공기측정기 사용자 대상으로 보이지 않는 공기를 관리할 수 있도록 공기데이터 수집, 분석, 공간별 맞춤형 공기질 진단보고서 등의 공기데이터를 SaaS형태로 유료로 제공합니다. 또한 다양한 공기가전제어를 위한
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공기데이터도 유료로 제공합니다. 모니터링_분석_제어_분석보고서.jpg 공기빅데이터플랫폼을 통한 공기데이터 판매 5) 공기서비스공기서비스는 고객의 공기상태를 과학적으로 측정, 분석해 고객에게 맞는 최적의 공기개선 솔루션을 제공하고 지속적으로 고객의 공기질을 관리하는 지능형 공기관리서비스입니다. 당사가 제공하는 공기지능서비스는 측정서비스, 개선서비스, 빅데이터플랫폼을 통하여 공기측정기 유지관리와 환기청정기 필터 교체 등 환기청정기를 점검하고 개선된 공기를 정확히 분석하여 AI환기청정기 가동의 효과를 모니터링하고, 정기적인 월별 공기질분석보고서를 제공하는 종합적인 케어서비스 입니다. 6) 조리흄 모니터링 시스템 조리흄 모니터링 시스템은 조리실 내 발생하는 조리흄 지수에 따라 조리실 내 공조시스템 (급/배기, 환기장치, 냉난방기 등)과 연동되어 자동 운전되는 플랫폼기반의 시스템입니다. 당사의 인공지능 기술을 활용해 조리실 내 공기데이터를 분석하여 조리흄을 실시간으로 모니터링하고 중앙제어장치를 통해 조리흄 지수에 따라 급, 배기 장치와 후드 장치를 자동제어하여 조리실의 공기질을 체계적으로 관리합니다. 특히, 조리흄 모니터링시스템은 공기질 개선 효과를 데이터를 통하여 확인 할 수 있다는 장점을 갖고 있어 많은 예산을 투입하여 설치되는 환기설비의 개선 효과를 정확히 평가하고 입증할 수 있는 사후평가가 가능합니다. 제목 없음.jpg 조리흄 모니터링 시스템 조리실에서 발생하는 조리흄으로 인해 학교 급식실 및 식당 조리원의 폐암 발병이 증가하고 사망함에 따라 조리흄에 대한 사회적 인식이 커지면서 조리흄 모니터링 시스템에 대한 시장규모도 커질 것으로 전망됩니다. 정부는 오는 2027년까지 약 1조 원의 예산을 편성해 학교 조리실에 급, 배기 공조장치를 설치하고 있으나 조리흄의 농도가 어느 정도인지, 어떻게 공조장치를 작동하여야 하는지의 기준이 없고 새로 설치된 공조 장치로 인한 개선된 공기질을 확인할 수 없어 공기질 개선 효과를 검증하기 어려운 상황입니다. 따라서 조리실에 조리흄 모니터링시스템을 설치하여 조리흄을 정확히 분석하고 설치되는 급, 배기 장치의 설치 후의 공기질 개선 상태를 평가하는 것이 무엇보다 중요하기 때문에 조리흄 모니터링 시스템에 대한 시장이 점차 확대될 것으로 전망됩니다. 제목 없음_1.jpg 조리흄 시장 확대처 7) 기후리스크 관리솔루션(CRMass)기후리스크 관리솔루션은 기업의 글로벌 공급망 기후리스크까지 포함하는 XaaS 기반의 소프트웨어입니다. 당사의 기후리스크 관리솔루션 과학기술정보통신부에서 주관하는 약 15억원 규모의 XaaS 선도 프로젝트 사업에 선정돼 개발이 이루어졌습니다. XaaS 기반의 소프트웨어가 활성화 되면 시스템 구축이 아닌 서비스 기반으로 지속 가능한 수익 모델을 구축할 수 있으며 다양한 산업에서 레퍼런스를 쌓아 기술 역량도 키울 수 있다는 장점이 있습니다. 당사의 기후리스크 관리솔루션은 다양한 기후리스크에 대한 위험을 예측하고 대비하기 위한 솔루션을 제공합니다. 특히 당사의 기후리스크 관리솔루션은 산업 전체에서 활용 가능한 범용 소프트웨어로 개발됐으며 기업 공급망의 태풍, 홍수 등 이상 기후 현상으로 발생되는 물리적 리스크, 온실가스 감축 정책 이행에 따라 발생되는 전환리스크 등 기후리스크 전반에 대한 분석 및 관리가 가능하게 돕습니다. 기후리스크 공급망 관리 시스템.jpg 기후리스크 공급망 관리 시스템 8) AI환경센서 및 AI환경로봇 당사는 빅데이터 플랫폼 기술을 활용하여 AI환경센서·AI환경로봇을 개발하여 화재 사전감지와 시설물 안전점검 등 재난환경감지 분야에 진출합니다. AI환경센서는 다양한 환경센서와 영상정보를 기반으로 빅데이터 및 인공지능을 활용하여 환경변화를 감지하고 화재 등 위험환경을 판단하는 재난감지 기술로 온디바이스AI 기술을 통해 현장에서 빠르게 재난상황에 조기대응이 가능합니다. AI환경로봇은 AI환경센서를 이동로봇에 탑재하여 넓은 공간과 특수한 공간에서 이동하면서 재난을 감지·판단할 수 있습니다. 특히 AI환경로봇은 수도·전력·통신·가스관 등을 수용하는
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지하공동구와 교량 등 사람이 직접 관리하기 어려운 공간을 24시간 관리해주는 역할을 함으로써 효율적인 현장 관리가 가능할 것으로 기대됩니다. ai활용 사업 확대처.jpg ai활용 사업 확대처 나. 주요 제품 등의 매출현황 및 비중 (단위 : 백만원, %) 구분 2024연도 (제28기) 매출액 비중 제품 공기측정솔루션 IOT 실내/실외 공기측정기 공기개선솔루션 실내 공기질을 개선하는 환기장치실내/외 측정기와 연동해 자동 운전 가능 상품 기상장비 기상관측센서 및 기상관측장비 등 용역 데이터 및 서비스 기상데이터, 방송컨텐츠, 모바일정보,공기데이터, 공기서비스 등 합계 다. 주요 제품 등의 가격변동 추이 (1) 상품(기상장비) 매출 당사는 고객사의 가격경쟁력 제고 및 경쟁사에 대한 정보유출 우려 등을 감안하여상세한 표기는 하지 않을 예정이며, 환율에 따라 가격변동 요인이 있습니다. (2) 제품(환기청정기 외) 매출 당사가 생산하는 제품품목은 매우 다양할 뿐만 아니라, 판매 형태에 따라 단가가 상이하여 각 제품별로 가격변동 추이를 산출하는데 상당한 어려움이 있어 표기하지 않았습니다. 원자재 수급 등에 따라 가격변동 요인이 있을 수 있습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 매입 현황 당사의 주요 원재료로 환기청정기 부문과 공기청정기 부문으로 나눌 수 있습니다. 환기청정기 부문은 ㈜태성이엠씨, ㈜가온테크, 제이원테크 등에서 공급받고 있으며, 공기측정기 부문은 웰비안시스템㈜, Dart Sensors 등으로부터 공급받고 있습니다. (단위: 천원) 사업부문 품목 용도 매입액 비중 주요매입처 환기청정기 메인보드, PCB 제품제조 (주) 태성이엠씨 소자, 필터 제품제조 (주)가온테크 철가공품, 브라켓 제품제조 제이원테크 EPP SET 제품제조 (주)엠디코리아 플라스틱 사출물 제품제조 주식회사삼정테크 케이블,볼트,스크류,경첩 외 제품제조 기타 환기청정기 부문 합계 공기측정기 본체, 메인보드, 표시장치 (주1) 제품제조 웰비안시스템(주) 센서모듈 제품제조 라우터 외 제품제조 기타 공기측정기 부문 합계 (주1) 공기측정기 부문 케이웨더가 웰비안시스템에서 매입한 원재료는 내부거래금액입니다. 나. 원재료 가격변동추이 (단위: 원) 품 목 구분 2022연도 (제26기) 2023연도 (제27기) 2024연도 (제28기) 환기청정기 환기청정기(K2)반제품 국내 송풍기 국내 본체외함 국내 MAIN B/D 국내 공기측정기 IAQ-C7 ST 국내 IAQ-CW 국내 IAQ-CL 국내 IAQ-T2W 국내 OAQ-C300 국내 다. 생산능력 및 생산실적 (단위: 천원,%,EA) 제품 구 분 2022연도 (제26기) 2023연도 (제27기) 2024연도 (제28기 분기) 수량 금액 수량 금액 수량 금액 환기청정기 생산능력 생산실적 가 동 율 공기측정기 생산능력 생산실적 가 동 율 주) 생산능력 산출의 근거는 다음과 같습니다. 구분 공기측정기 환기청정기 일생산량 1시간*3.5EA*8시간=28EA 1시간*4EA*8시간=32EA 월생산량 일생산량 28EA*24일=672EA 일생산량 32EA*24일 = 768EA 연간생산량 월생산량 672EA*12개월=8,064EA 월생산량 768EA *12개월 = 9,216EA 라. 생산설비에 관한 사항 (단위: 천원) 공장별 자산별 소재지 기초 가액 당기증감 당기 상각 기말 가액 비고 증가 감소 공장A 토지 구로 인천 검단 건물 구로 인천 검단 기계장치 구로 주 1) 기계장치 감소는 당기에 실내공기측정장비를 매각한 금액입니다. 마. 설비의 신설/매입계획 (단위: 백만원) 구분 내역 투자금액 시기 비고 공모자금 설비투자 환기청정기 조립라인자동화설비 25년~26년 CAPA증설 합계 주) 투자금액 6,585백만원은 공모금액 7,210백만원에서 주관사 인수수료등 차감한 금액입니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위: 천원, %) 매출유형 품 목 판매경로 2022연도 (제26기) 2023연도 (제27기) 2024연도 (제28기) 매출 비율 매출 비율 매출 비율 상품 기상장비 내수 수입유통판매 소계 제품 공기측정솔루션 내수