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주요 규제 변화의 요약입니다. 연도 내용 2002년 소규모맥주제조면허 부여 시작 (생맥주 생산만 허용하였으며 제조자 시설내에서의 소비만을 허용함) 2013년 일반맥주제조면허의 제조시설 규제가 완화 2014년 소규모맥주제조장 시설기준 확대 및 외부유통 판매 허용 소규모맥주제조자의 세부담 완화 2016년 소규모맥주제조자 병입 판매 허용 2018년 소규모맥주제조자 소매점 판매 허용 2019년 음식점의 생맥주 배달 허용 2020년 주세법 개정 (종가세 -> 종량세) 2021년 주류제조면허자에게 타 주류 제조장에서의 위탁제조를 허용 주류제조장에서 주류 이외의 제품 생산 허용 신제품 출시 기간 감소 (30일 -> 15일) 등 2024년 비알콜/무알콜음료 유통규제 완화로 유흥채널에서 판매가능수제맥주 온라인 판매 허용 추진 규제 완화 및 주세법 개정 따라 오비맥주㈜와 하이트진로㈜가 독과점하던 맥주시장에 다양한 신규 참여자가 진입하며 시장 구조가 변화하기 시작하였습니다. 2014년 롯데칠성음료㈜도 클라우드 맥주를 출시하며 맥주시장에 진입하였습니다. 또한, 2012년 맥주제조면허수는 69개에 불과 하였으나 2023년 196개로 증가하며 다양한 참여자들이 유입되고 있습니다.(나) 산업 현황1) 국내 맥주시장국내 맥주시장은 성숙기에 도달해 있으나 소비자 욕구의 다양화가 수직적(가격) 및 수평적(맛, 원산지, 패키지 등)으로 진행되며 주류 트렌드 및 음주 문화가 변화하고 있습니다. 따라서, 국내 맥주시장은 기존 물량적 확대에서 나아가 질적으로 성장하는 시장으로 변화하고 있습니다. [맥주 출고량 추이] (단위 : KL) 맥주 출고량 추이 .jpg 맥주 출고량 추이 구분 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년 전체 국산맥주 수입맥주 전체 국산맥주 수입맥주 출처: 국세통계포털 국내 전체 맥주시장은 코로나19 영향으로 2020년에 출고량이 크게 감소하였으며, 지난 10년간 연평균 -1.0%의 성장률을 보이고 있습니다. 국산맥주 출고량은 지난 10년간 연평균 -1.8% 역성장한 반면, 수입맥주 출고량은 2019년에 감소세로 전환하였으나 지난 10년간 연평균 11.0%의 높은 성장률을 기록하였습니다. 특히, 대형마트와 편의점 채널에서 수입맥주 4캔 1만원 카테고리의 활성화로 인해 수백 가지 종류의 수입맥주가 국내맥주시장에 유입되며 소비자들은 더욱 다양한 고품질 맥주를 접할 수 있게 되었습니다.국세통계연보 등 공식적인 통계 상으로는 크래프트 맥주 수치가 별도로 집계되고 있지 않으나, 수제맥주협회에서 연도별 매출액을 집계하여 발표하고 있으며 과거 성장성 및 제반 환경을 고려하여 향후 전망을 하고 있습니다. 크래프트 맥주 시장은 지난 2013년부터 2021년까지 연평균 42% 의 높은 성장률을 보이고 있습니다. [연도별 크래프트 맥주 시장규모] (단위 : 억원) 연도별 크래프트 맥주 시장규모.jpg 연도별 크래프트 맥주 시장규모 출처: 수제맥주협회 향후 국내 맥주시장은 물량적 확대로 인한 시장 규모의 성장은 제한적일 것이나, 소비자들의 다양한 욕구와 트렌드 변화 등으로 인해 시장 내 신제품 개발, 패키지 다양화 등이 지속적으로 이루어지고 있는 상황입니다. 특히, 맥주 스타일의 다변화로 인한 크래프트 맥주에 대한 관심도 증가, 다양한 수제 맥주 프랜차이즈 증가 등을 통해 맥주시장의 신규 수요 전망은 향후 긍정적으로 전망되고 있습니다. 2) 글로벌 맥주시장 2019년 글로벌 맥주시장 규모는 약 6.1천억 달러를 기록하며 2017년부터 소폭 성장세를 보여주었습니다. 그러나 세계적으로 확산된 코로나19로 인하여 세계 각 국에서사회적 거리두기를 규정화하며, 정상적인 영업이 불가능해짐에 따라 2020년 글로벌 맥주시장은 약 5.1천억 달러로 2019년 대비 16.9% 큰폭으로 감소하였습니다. 이후 2021년과 2022년에 약 5.3천억 달러 시장 규모로 회복 하였고, 2023년에는 약 5.8천억 달러 규모로 증가하여 추후 예년 시장 규모로 회복될 것으로 예상됩니다. [글로벌 맥주시장 연도별 매출액 추이] (단위 : 십억 달러) 글로벌 맥주시장
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연도별 매출액 추이.jpg 글로벌 맥주시장 연도별 매출액 추이 출처: 시장조사통계조사그룹 Statista 글로벌 맥주시장에서 크래프트 맥주는 더 가파르게 성장하고 있습니다. 글로벌 시장조사기관인 IMARC Group에 따르면, 세계 크래프트 맥주시장은 2022년 1,171억 달러 규모이고 2028년까지 2,215억 달러에 도달하여 2023년부터 2028년 까지 연평균 10.8%의 성장률 보일 것으로 예상하고 있습니다. (다) 경기변동의 특성 및 계절성1) 경기변동과의 관계 주류 산업은 기호품적 특성을 지니고 있어 필수재 성격이 강한 타 음식료 업종에 비해 상대적으로 경기 변동에 민감한 편입니다. 경기 변동에 따른 민감도는 가격대가 높을수록 크게 나타나며, 주종별로 경기에 대한 수요탄력성의 차이를 보입니다. 맥주는 기호품임에도 불구하고 20대에서부터 60대까지 주 고객이 고르게 분포되어 있는 대중적인 주류로써 넓은 수요기반과 중저가의 가격대를 형성하여 경기 변동에 상대적으로 둔감한 편입니다. 그러나 2020년의 경우 코로나19 확산 영향으로 국내 대기업 맥주 브랜드가 점유하고 있는 유흥 시장 주류 소비가 급감함에 따라 물량적 측면에서 전체 시장은 위축된 것으로 파악되고 있습니다. 반면 국내 맥주시장의 70%를 차지하고 있는 가정채널은 4캔 1만원 카테고리 활성화로 소비자 수요가 안정적이며, 2020년 맥주에 대한 주세가 종량세 체계로 개정됨에 따라 프리미엄 맥주 및 크래프트 맥주 또한 가격 경쟁력을 갖춰 경기변동에 받는 영향은 상대적으로 제한적인 것으로 예상하고 있습니다. 반면에 위스키와 같은 고가 주류는 경기에 민감하게 반응하며 수요 탄력성이 매우 높게 나타나고 있습니다. [경제성장률 및 주류 출하증가율 추이] (단위 : %) 경제성장률 및 주류 출하증가율 추이.jpg 경제성장률 및 주류 출하증가율 추이 출처: 국가통계포털, 한국은행 2) 계절적 요인 주류는 계절 주기에 따라 소비 수준이 달라지는 특성을 보입니다. 대표적으로 더운 여름에는 맥주의 소비가 증가하는 반면, 겨울에는 위스키, 소주 등 고도주의 소비가 증가하는 경향이 나타납니다. 일반적으로 맥주의 성수기인 6월에서부터 9월까지 매출이 가장 높게 나타나며, 겨울인 11월~2월에 매출이 감소하는 경향이 있습니다. 최근 저도주 선호, 홈술/혼술 문화 확산 등의 주류 소비 트렌드 변화와 가정채널의 매출 비중 확대로 인하여 맥주 소비량이 연간 일정 수준을 꾸준히 유지함에 따라 계절별 매출 편차가 줄어드는 추세를 보이고 있습니다. 특히 수입맥주 및 크래프트 맥주와 같은 프리미엄 맥주의 경우 계절별 편차는 크게 나타나고 있지 않습니다. 다. 경쟁현황 (1) 경쟁 상황 2013년 국내 맥주 제조면허 수는 61개에서 2023년 기준 196개로 빠르게 증가하고 있으나, 대부분 소규모로 운영되고 있으며 국내 맥주제조회사 중 소규모맥주제조면허가 아닌 일반맥주면허를 보유한 곳은 총 9개사(오비맥주㈜, 하이트진로㈜, 롯데칠성음료㈜ 포함)로 파악되고 있습니다. (2) 회사의 경쟁력 (가) 세계 최고 수준의 생산설비 당사는 양조장 설립 시 20년 이상 경력의 유럽 맥주설비 전문 컨설팅 업체인 비어베브社 와 함께 설비 프로세스라인을 설계하였고, 독일 주류설비 전문 회사인 크로네스社 등 공정별 세계 최고의 주류 설비 제조사로부터 설비를 도입하였습니다. 또한, 당시 크래프트 맥주 회사 중 유일하게 독일 지멘스社의 브라우맛 맥주 양조 엔지니어링 프로그램 도입으로 데이터를 전산화하여 관리하고 있으며, 전공정 자동화설비를 통해 수작업으로 발생할 수 있는 공정사고를 방지하고 균일한 품질관리를 할 수 있습니다. 이 외에도 국내 맥주업계 최고 수준의 연구실 장비를 갖추었을 뿐 아니라, 품질관리팀을 전담으로 보유하고 있습니다. 품질관리팀은 맥즙부터 최종제품까지 맥주 생산의 전 공정에서 미생물 및 이화학 검사를 진행하여 엄격한 품질 관리를 하고 있습니다. 당사는 최적의 생산설비를 갖추는 것이 좋은 맥주를 만드는 첫 걸음이라고 생각하였으며, 전문적인 제품 품질 관리가 맥주의 미식 문화를 선도하는데
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중요하다고 판단했기 때문에 대규모 설비투자를 진행하였습니다. (나) 시장대응력 및 유통망 당사는 다양한 소비자 채널에 모두 접근 가능하도록 처음부터 당시 크래프트 맥주 회사 중 유일하게 케그, 병, 캔 모두 생산 가능한 패키징 설비를 도입하였습니다. 국내 맥주시장은 채널 형태에 따라 다른 패키징의 맥주가 유통되고 있습니다. 맥주 전문점, 치킨 펍 등에는 생맥주의 형태가 주로 유통되고, 한식당 일반 레스토랑의 경우 병맥주가 주로 유통되며, 가정채널에는 500ml 캔 맥주가 주로 유통됩니다. 당사가 후발주자임에도 불구하고 크래프트 맥주시장 1위로 빠르게 성장 가능하였던 이유 중 하나는 국내 맥주시장의 70% 이상을 차지하고 있는 캔 맥주시장에 진출하였기 때문입니다. 2020년 주세법 개정과 함께 크래프트 맥주 중 가장 먼저 4캔 1만원 카테고리에 진입하였습니다. 동시에 시장 변화에 기민하게 대응한 마케팅과 영업활동으로 브랜드 인지도 향상도 안정적으로 유지하며 4캔 1만원 카테고리에서 수입맥주와 경쟁 가능한 유일한 크래프트 맥주로 인정받고 있습니다. (다) 글로벌 파트너쉽 크래프트 맥주 회사 중 유일하게 크래프트 맥주의 본고장인 미국의 브루클린 브루어리社와 파트너쉽을 체결하였습니다. 브루클린 브루어리社는 35년 이상의 오래된 경험과 노하우를 바탕으로 여러 맥주 제조 기술을 가지고 있는 뉴욕 1위 글로벌 크래프트 맥주 회사입니다. 당사는 다양한 양조장 및 생산 프로세스 라인 설계에서부터 레시피 개발, 맥주 발효 기술, 품질 관리 등 다방면에 있어서 브루클린 브루어리의 전문가들로부터 직접 노하우를 전수받고 있습니다. 또한, 브루클린 브루어리社는 세계 4위 맥주사인 칼스버그社와 30년 이상의 장기 파트너쉽 계약을 체결하였습니다. 칼스버그社는 유럽뿐 아니라 아시아 시장에서 굉장히 높은 점유율을 보유하고 있어, 향후당사가 수출을 본격적으로 진행할 시 브루클린 브루어리社 뿐 아니라 칼스버그社의 글로벌 유통망과 네트워크를 활용할 수 있는 강점이 있습니다. (라) '제주' 브랜딩 당사는 '제주' 양조장을 본거지로 제주의 자연 원료를 사용한 맥주를 양조하고, 제주의 자연색과 상징물을 모티브로 한 로고와 디자인을 선보이며 '제주' 그 자체를 나타내는 브랜드로 자리매김하고 있습니다. 제품 이름에 '제주'를 사용하여, 제주를 대표하는 제품으로 인정받으며 2018년 제주 경제 대상 공로상을 수상하기도 하였습니다. 당사가 자산화 하고 있는 '제주'는 지역을 나타내는 대명사가 아니라 하나의 브랜드로 가치평가 받고 있습니다. 제주는 연간 천만 명 이상의 방문객이 다녀가는 곳으로 국내/국외에서 높은 인지도를 확보하고 있으며, 청정 지역의 이미지뿐만 아니라, 다양한 문화 콘텐츠를 보유한 여행지로서 타 도시와는 다른 특색을 갖춘 로컬 대표주자로 평가받고 있습니다. 특히, 코로나19로 로컬에 대한 미래가치가 높아지고 있는 가운데, '제주'를 이용한 브랜딩은 마케팅 투자 없이도 브랜드 가치를 상승시킬 수있는 좋은 기회라 여겨집니다. 제주 브랜딩의 지속가능성을 위해, 국내 최대 관광지인 제주도에 국내 최초 체험형 투어공간을 제공하여 누적 약 21만명의 관광객들과 직접 소통해왔으며, 차별화된 브랜드 경험을 통해 충성도 높은 고객층을 확보해 나가고 있습니다. (마) 브랜드 관리 및 마케팅 전략 당사는 출시 1년만에 크래프트 맥주 부문 인지도 1위를 달성한 뒤, 출시 3년 만에 블루문, 파울라너 등 대표적인 프리미엄 수입 밀맥주들의 인지도를 뛰어 넘는 성과를 거두었습니다. 2012년부터 활동해온 크래프트 맥주와 수입맥주들을 단기간에 따라잡을 수 있었던 배경에는 대표 제품에 집중한 마케팅 활동, 차별화된 문화 마케팅 전략이 있었습니다. 당사는 크래프트 맥주 회사 중 보증 브랜드 하나에 집중하는 유일한 기업으로 알려져있습니다. 다수의 크래프트 맥주 회사가 10개 이상의 라인업을 보유하며, 각기 다른 브랜드 네임을 사용하는 개별 브랜드 전략을 취하고 있는 것과 달리, '제주맥주' 라는 기업 브랜드 커뮤니케이션으로 통일하고, 하위 브랜드를 '제주XX에일' 시리즈로
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통일하여 소비자들이 하나의 통일된 이미지로 브랜드를 인식할 수 있게끔 노력하고 있습니다. 소비자들이 대부분의 크래프트 맥주들의 회사명과 브랜드명을 연결시켜 연상시키지 못하는 것과 달리, 제주맥주는 하나의 통합 브랜드로 브랜딩을 확고히 굳혀왔습니다. 이러한 전략으로, 핵심 고객층 사이에서 '제주맥주' 라는 보증 브랜드가 경쟁력을 갖추며, 수입맥주를 포함한 전체 선호도 Top 10에 진입하는 성과를 거두었습니다. 또한, 마케팅 자원을 다른 제품 라인업에 분산하지 않고 핵심 제품 '제주위트에일'에 집중 투자하여 수입맥주와 경쟁가능한 제품으로 육성하고 있습니다. 주류 업계에서 보기 힘들었던 차별화된 경험 마케팅의 일환으로 팝업스토어를 오픈하는 '서울시 제주도 연남동' 캠페인으로 연남동 상권 전체를 브랜드 페스티벌처럼 만들었고, '서울시 제주도 한강' 캠페인을 하며 한강 전체를 임대한 것 같은 효과를 만들어 서울시 홍보 영상에 출연했습니다. 2020년엔 중소벤처기업부의 프로그램에 지원하여 소액의 예산으로 디지털과 오프라인을 연결하는 O2O 마케팅을 집행하여, 주류업계 최초로 60만명의 유저의 공감을 이끌어내는 고효율/고효과 디지털마케팅을 펼치고 있습니다. 또한 최근 일반적 맥주 광고의 공식에서 완전히 탈피하여 빅모델을 전면에 내세우는 것이 아닌 대표제품 3종을 애니메이션 콘텐츠 형태로 제작하여 새로운 맥주 광고를 선보였습니다. 이러한 당사의 브랜드 가치와 차별화된 마케팅 행보를 높게 평가하여 타 회사로부터 많은 콜라보레이션 문의도 이어지고 있습니다. 2018년 배틀 그라운드에 이어, 2019년 이니스프리와 에어비앤비, 2020년 현대카드, 2021년 BBQ, 블루보틀커피 등 여러 브랜드에서 협업 제안을 받아 다양한 형태로 마케팅을 확대해 나가고 있습니다. 최근까지 다양한 형태의 마케팅 활동을 전개한 결과 당사의 대표 제품인 '제주위트에일'은 한국소비자포럼에서 주관하는 '2021 올해의 브랜드 대상' 맥주 부문 1위를 수상하였으며 브랜드 인지도를 점차 높여나가고 있습니다. 라. 신규사업(1) 해외시장 진출 당사는 한국 내 대표맥주로 성장하는 것에 그치지 않고 글로벌 시장에서 한국을 대표하는 크래프트 맥주 브랜드가 되는 것이 목표입니다. 출시 이후부터 지속적으로 해외진출에 대한 기회를 모색, 2018년부터 해외 전시회에 참가하여 제품을 홍보하며 바이어를 발굴하고 있습니다. 매년 제주도와 중소벤처진흥공단에서 주관하는 무역사절단에 선정, 현지에서 해외 바이어와 미팅을 지속하고 있으며, 제주 수출상담회 등을 통해 새로운 시장과 바이어 발굴에 노력하고 있습니다. 당사는 해외시장 테스트 및 적합한 파트너사 발굴 목적으로 적은 물량이지만 2019년부터 수출을 시작하여 중국,홍콩, 대만, 싱가포르, 필리핀, 라오스, 일본, 몽골, 호주, 뉴질랜드, 영국, 아일랜드, 러시아, 미국 등 해외시장에 진출하였습니다. (2) F 사업 정부는 2024년 제3차(2024~2028) 쌀가공산업 육성 및 쌀 이용 촉진에 관한 기본계획’을 발표하며 통해 쌀가공산업을 17조 규모 산업, 수출 4억 달러로 2배이상 발전시킨다는 계획을 발표했습니다. 이에 국내외 식품 소비 유행을 고려한 4대 시장전략(간편, 건강, 케이-푸드(K-food), 뉴트로)을 토대로 10대 유망품목을 육성하였고, 특히 간편 가공밥, 죽, 도시락 등과 더불어 김밥이 10대 유망품목으로 선정되었습니다. 정부는 수출액 4억불 달성을 위해 주요 수출국·품목별 특화전략 수립, 맞춤형 지원을 강화할 계획입니다 당사는 2024.6월 K-food 열풍과 글로벌 F 기업으로 성장하고자 글로벌 냉동김밥 1위 업체 지분 인수로 F 사업을 본격화할 예정입니다. 미국 현지인들의 SNS를 중심으로 미국 전역 품절대란을 일으킨 바바김밥으로 유명한 글로벌 냉동김밥 1위 업체인 올곧의 모회사인 (주)올곧의 지분 취득으로 F 사업 영역을 확장할 계획입니다. 올곧은 미국, 캐나다, 유럽, 호주 뉴질랜드, 멕시코, 동남아시아 등 글로벌 유통 네트워크 기반으로 세계 각국에 수출중이며 향후 냉동김밥을 시작으로 비빔밥,
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국밥 등 HMR제품으로 포트폴리오를 확대할 계획입니다. 바바김밥과의 콜라보를 통한 맥주와 푸드의 페어링 문화 확산, 트레이더 조등 미국 대형유통업체의 판매망을 이용한 제주맥주의 유통망 확대, 새로운 고객층 확보에 따른 브랜드 이미지 강화 등 (주)올곧의 지분취득과 함께 전략적 제휴맺어 협업 및 시너지효과를 기대할 계획입니다. 냉동김밥.jpg 냉동김밥 3) 해외 유명맥주 국내 유통사업 중국 1위 맥주회사인 “화룬맥주”와 파트너쉽 체결로 인해 화룬맥주의 대표적인 글로벌 1위 맥주인 “설화맥주”를 국내 독점 유통하고 있습니다. 현재 국내에 수입중인 맥주 중 중국맥주는 “칭따오”가 독보적인 점유율을 기록하고 있으나 글로벌 1위 맥주인 “설화맥주”의 침투로 인해 해당 점유율을 잠식하는 효과가 있을 것으로 전망됩니다. 또한, 2002년 세계 최대의 맥주시장으로 2025년 1342억 위안으로 성장할 것으로 전망되는 중국 크래프트 시장 진출을 위한 기반 마련으로 향후 화륜맥주의 중국 내 유통망을 이용한 중국시장 진출은 매력적일 것으로 판단됩니다. 중국 맥주시장.jpg 중국 맥주시장 중국 크래프트시장.jpg 중국 크래프트시장
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계약금의 반환을 위하여 거래상대방에게 소송을 제기 하였으며, 당기 결산기 이후 법원의 화해권고 금액이 결정되어 이를 회수가능가액으로 예상하여 재무제표에 반영하였습니다. 6. 배당에 관한 사항 1. 회사의 배당정책에 관한 사항 당사는 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회 결의를 통하여 배당을 실시할 수 있습니다. 배당가능이익 범위 내에서 회사의 재무 안정성, 지속적 성장을 위한 투자, 주주가치 제고, 경영환경 등을 고려하여 적정수준의 배당을 검토할 예정입니다.당사의 배당금은 대외변수들로 인하여 경기 불확실성 및 규제환경, 회사의 경영상 목적 등에 의해 변동될 수 있습니다. 2. 배당관련 예측가능성 제공에 관한 사항 가. 정관상 배당절차 개선방안 이행 가부 구분 현황 및 계획 정관상 배당액 결정 기관 주주총회 정관상 배당기준일을 배당액 결정 이후로 정할 수 있는지 여부 해당사항 없음 배당절차 개선방안 이행 관련 향후 계획 배당 절차 개선방안에 대해, 당사 사업현황 등을 전반적으로 고려하여 검토하겠습니다. 나. 배당액 확정일 및 배당기준일 지정 현황 구분 결산월 배당여부 배당액확정일 배당기준일 배당 예측가능성제공여부 비고 10기 2024년 12월 X X 9기 2023년 12월 X X 8기 2022년 12월 X X 3. 기타 참고사항(배당 관련 정관의 내용 등) 당사의 정관에 기재된 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다. 제14조(신주의 동등배당) 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.제57조(이익의 처분) 회사는 매 사업년도말의 미처분 이익잉여금을 다음과 같이 처분한다. 1. 이익준비금 2. 기타의 법정적립금 3. 임의적립금 4. 배당금 5. 기타의 이익잉여금처분액 제58조(이익배당) ① 이익의 배당은 금전, 주식 그 밖의 재산으로 할 수 있다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다. ③ 제1항의 배당은 제18조 제1항에 따라 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. ④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 제59조(배당금지급청구권의 소멸시효) ① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다. ② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다. 4. 주요배당지표 구 분 주식의 종류 당기 전기 전전기 제10기 제9기 제8기 주당액면가액(원) (연결)당기순이익(백만원) (별도)당기순이익(백만원) (연결)주당순이익(원) 현금배당금총액(백만원) 주식배당금총액(백만원) (연결)현금배당성향(%) 현금배당수익률(%) 주식배당수익률(%) 주당 현금배당금(원) 주당 주식배당(주) 5. 과거 배당 이력 (단위: 회, %) 연속 배당횟수 평균 배당수익률 분기(중간)배당 결산배당 최근 3년간 최근 5년간 7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항 7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적 [지분증권의 발행 등과 관련된 사항] 증자(감자)현황 (기준일 : 2024년 12월 31일 (단위 : 원, 주) 주식발행(감소)일자 발행(감소)형태 발행(감소)한 주식의 내용 종류 수량 주당액면가액 주당발행(감소)가액 비고 유상증자(제3자배정) 보통주 유상증자(제3자배정) 상환전환우선주 전환권행사 보통주 상환전환우선주식의 전환 전환권행사 보통주 전환사채의 전환 (제1,3,4,5,6,8회) 유상증자(제3자배정) 보통주 전환권행사 보통주 제7회 사모전환사채 전환 유상증자(제3자배정) 보통주 전환권행사 보통주 제9회 사모전환사채 전환 유상증자(제3자배정) 보통주 주식분할 보통주 액면분할(5,000원 → 500원) 유상증자(일반공모) 보통주 주식매수선택권행사 보통주 신주인수권행사 보통주 주식매수선택권행사 보통주 주식매수선택권행사 보통주 주식매수선택권행사 보통주 주식매수선택권행사 보통주 주식매수선택권행사 보통주 주식매수선택권행사 보통주 주식매수선택권행사 보통주 주식매수선택권행사 보통주 주식매수선택권행사 보통주 주식매수선택권행사 보통주
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사용내역 (기준일 : 2024년 12월 31일 (단위 : 백만원) 구 분 회차 납입일 증권신고서 등의 자금사용 계획 실제 자금사용 내역 차이발생 사유 등 사용용도 조달금액 내용 금액 코스닥시장 상장 시설자금 양조장,OEM,기자재 등 주2) 코스닥시장 상장 운영자금 시장개척 및 마케팅 등 주3) 코스닥시장 상장 채무상환자금 채무상환 주4) 주1) 상기 금액은 발행제비용을 제외한 금액임.주2) 시설자금 : 양조장 증설 및 OEM 자금 사용, 기자재 매입 자금 사용주3) 운영자금 : 사업확정을 위한 시장개척비 및 마케팅 활동 자금 사용주4) 채무상환 : 장단기차입금 상환 자금 사용 나. 사모자금의 사용내역 (기준일 : 2024년 12월 31일 (단위 : 백만원) 구 분 회차 납입일 주요사항보고서의 자금사용 계획 실제 자금사용 내역 차이발생 사유 등 사용용도 조달금액 내용 금액 유상증자 2024년 06월 28일 운영자금 운영자금 주1) 유상증자 2024년 11월 29일 운영자금 운영자금 2024년중 미사용 /2025년 투자 및 신규사업 진출 등의 검토 이후 계획 수립예정 주1) 상기 유상증자는 제3자배정 소액공모를 통하여 신주발행된 유상증자 입니다 다. 미사용자금의 운용내역 (기준일 : 2024년 12월 31일 (단위 : 백만원) 종류 운용상품명 운용금액 계약기간 실투자기간 예ㆍ적금 계 8. 기타 재무에 관한 사항 가. 대손충당금 설정현황(1) 계정과목별 대손충당금 설정 내용 (단위 : 백만원, %) 구 분 계정과목 채권금액 대손충당금 대손충당금설정률 2024년(제10기) 매출채권 선 급 금 합 계 2023년(제9기) 매출채권 선 급 금 합 계 2022년(제8기) 매출채권 선 급 금 합 계 (2) 대손충당금 변동 현황 (단위 : 백만원) 구 분 2024년(제10기) 2023년(제9기) 2022년(제8기) 1. 기초 대손충당금 잔액합계 2. 순대손처리액(①-②+③) ① 대손처리액(상각채권액) ② 상각채권회수액 ③ 기타증감액 3. 대손상각비 계상(환입)액 4. 기말 대손충당금 잔액합계 (3) 매출채권관련 대손충당금 설정방침 당사는 매출채권에 대하여 전체기간 기대신용손실에 해당하는 금액으로 대손충당금을 측정합니다. 매출채권 기대신용손실은 연령 분석 및 과거의 대손경험률을 토대로 추정하고 있습니다. 한편, 개별적으로 별도 관리가 필요하다고 판단되는 채권에 대해서는 정상채권과 구분하여 개별로 대손충당금을 설정하고 있습니다. (4) 당해 사업연도말 현재 경과기간별 매출채권 잔액 현황 (단위 : 백만원, %) 구분 3월 이하 3개월 초과6개월 이하 6개월 초과1년 이하 1년 초과 계 일반 특수관계자 계 구성비율 나. 재고자산 현황 (1) 재고자산의 보유현황 (단위 : 백만원) 계정과목 2024년(제10기) 2023년(제9기) 2022년(제8기) 상 품 제 품 재공품 원재료 부재료 소모품 미착품 합 계 총자산대비 재고자산 구성비율(%)[재고자산합계÷기말자산총계×100] 재고자산회전율(회수)[연환산 매출원가÷{(기초재고＋기말재고)÷2}] (2) 재고자산의 실사내역 등 1) 실사내역매월 자체 재고조사를 실시하고 있으며, 사업연도 종료일 기준 재고조사시 외부감사인 입회하에 연1회 재고자산을 실사를 진행하고 있습니다. 2) 실사방법자체 재고실사의 경우 전수조사를 실시하고 있으며, 외부감사인 입회하에 실사시에는 일부 항목에 대해 표본을 추출하여 재고자산의 실재성 및 완전성을 확인하고 있습니다. 3) 장기체화재고 등 현황 재고자산의 시가가 취득원가보다 하락한 경우에는 저가법 등을 사용하여 재고자산의재무상태표가액을 결정하고 있으며, 당분기말 현재 재고자산에 대한 평가내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 계정과목 취득원가 보유금액 평가충당금 기말잔액 상 품 제 품 재공품 원재료 부재료 소모품 미착품 합 계 다. 공정가치 평가내역 (1) 금융상품의 공정가치평가 방법 [금융자산] 1) 분류 연결회사는 다음의 측정 범주로 금융자산을 분류합니다. - 당기손익-공정가치 측정 금융자산 - 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 - 상각후원가 측정
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금융자산 금융자산은 금융자산의 관리를 위한 사업모형과 금융자산의 계약상 현금흐름 특성에근거하여 분류합니다. 공정가치로 측정하는 금융자산의 손익은 당기손익 또는 기타포괄손익으로 인식합니다. 채무상품에 대한 투자는 해당 자산을 보유하는 사업모형에 따라 그 평가손익을 당기손익 또는 기타포괄손익으로 인식합니다. 연결회사는 금융자산을 관리하는 사업모형을 변경하는 경우에만 채무상품을 재분류합니다. 단기매매항목이 아닌 지분상품에 대한 투자는 최초 인식시점에 후속적인 공정가치 변동을 기타포괄손익으로 표시할 것을 지정하는 취소불가능한 선택을 할 수 있습니다. 지정되지 않은 지분상품에 대한 투자의 공정가치 변동은 당기손익으로 인식합니다. 2) 측정 연결회사는 최초 인식시점에 금융자산을 공정가치로 측정하며, 당기손익-공정가치 측정 금융자산이 아닌 경우에 해당 금융자산의 취득과 직접 관련되는 거래원가는 공정가치에 가산합니다. 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 거래원가는 당기손익으로 비용처리합니다. 내재파생상품을 포함하는 복합계약은 계약상 현금흐름이 원금과 이자로만 구성되어 있는지를 결정할 때 해당 복합계약 전체를 고려합니다. ① 채무상품 금융자산의 후속적인 측정은 금융자산의 계약상 현금흐름 특성과 그 금융자산을 관리하는 사업모형에 근거합니다. 연결회사는 채무상품을 다음의 세 범주로 분류합니다. (가) 상각후원가계약상 현금흐름을 수취하기 위해 보유하는 것이 목적인 사업모형 하에서 금융자산을 보유하고, 계약상 현금흐름이 원리금만으로 구성되어 있는 자산은 상각후원가로 측정합니다. 상각후원가로 측정하는 금융자산으로서 위험회피관계의 적용 대상이 아닌 금융자산의 손익은 해당 금융자산을 제거하거나 손상할 때 당기손익으로 인식합니다. 유효이자율법에 따라 인식하는 금융자산의 이자수익은 '금융수익'에 포함됩니다. (나) 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산계약상 현금흐름의 수취와 금융자산의 매도 둘 다를 통해 목적을 이루는 사업모형 하에서 금융자산을 보유하고, 계약상 현금흐름이 원리금만으로 구성되어 있는 금융자산은 기타포괄손익-공정가치로 측정합니다. 손상차손(환입)과 이자수익 및 외환손익을 제외하고는 공정가치로 측정하는 금융자산의 평가손익은 기타포괄손익으로 인식합니다. 금융자산을 제거할 때에는 인식한 기타포괄손익누계액을 자본에서 당기손익으로 재분류합니다. 유효이자율법에 따라 인식하는 금융자산의 이자수익은 '금융수익'에 포함됩니다. 외환손익은 '기타수익 또는 기타비용'으로 표시하고 손상차손은 '기타 비용'으로 표시합니다. (다) 당기손익-공정가치 측정 금융자산상각후원가 측정이나 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산이 아닌 채무상품은 당기손익-공정가치로 측정됩니다. 위험회피관계가 적용되지 않는 당기손익-공정가치 측정 채무상품의 손익은 당기손익으로 인식하고 발생한 기간에 손익계산서에 '기타수익 또는 기타비용'으로 표시합니다. ② 지분상품 연결회사는 모든 지분상품에 대한 투자를 후속적으로 공정가치로 측정합니다. 공정가치 변동을 기타포괄손익으로 표시할 것을 선택한 장기적 투자목적 또는 전략적 투자목적의 지분상품에 대해 기타포괄손익으로 인식한 금액은 해당 지분상품을 제거할때에도 당기손익으로 재분류하지 않습니다. 이러한 지분상품에 대한 배당수익은 연결회사가 배당을 받을 권리가 확정된 때 '금융수익'으로 당기손익으로 인식합니다. 당기손익-공정가치로 측정하는 금융자산의 공정가치 변동은 손익계산서에 '기타수익 또는 기타비용'으로 표시합니다. 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 지분상품에 대한 손상차손(환입)은 별도로 구분하여 인식하지 않습니다. 3) 손상 연결회사는 미래전망정보에 근거하여 상각후원가로 측정하거나 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 채무상품에 대한 기대신용손실을 평가합니다. 손상 방식은 신용위험의 유의적인 증가 여부에 따라 결정됩니다. 단, 매출채권에 대해 연결회사는 채권의 최초 인식시점부터 전체기간 기대신용손실을 인식하는 간편법을 적용합니다. 4) 인식과 제거 금융자산의 정형화된 매입 또는 매도는 매매일에 인식하거나 제거합니다. 금융자산은 현금흐름에 대한 계약상
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권리가 소멸하거나 금융자산을 양도하고 소유에 따른 위험과 보상의 대부분을 이전한 경우에 제거됩니다. 연결회사가 금융자산을 양도한 경우라도 채무자의 채무불이행시의 소구권 등으로 양도한 금융자산의 소유에 따른 위험과 보상의 대부분을 연결회사가 보유하는 경우에는 이를 제거하지 않고 그 양도자산 전체를 계속하여 인식하되, 수취한 대가를 금융부채로 인식합니다. 해당 금융부채는 연결재무상태표에 '차입금'으로 분류하고 있습니다. 5) 금융상품의 상계 금융자산과 부채는 인식한 자산과 부채에 대해 법적으로 집행가능한 상계권리를 현재 보유하고 있고, 순액으로 결제하거나 자산을 실현하는 동시에 부채를 결제할 의도를 가지고 있을 때 상계하여 연결재무상태표에 순액으로 표시합니다. 법적으로 집행가능한 상계권리는 미래사건에 좌우되지 않으며, 정상적인 사업과정의 경우와 채무불이행의 경우 및 지급불능이나 파산의 경우에도 집행가능한 것을 의미합니다. [파생상품] 파생상품은 파생상품 계약 체결 시점에 공정가치로 최초 인식되며 이후 공정가치로 재측정됩니다. 위험회피회계의 적용 요건을 충족하지 않는 파생상품의 공정가치변동은 '금융수익(비용)'으로 손익계산서에 인식됩니다. (2) 범주별 금융상품 내역 1) 금융상품의 장부금액과 공정가치 (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 금융자산 현금및현금성자산(*) 단기금융상품(*) 매출채권(*) 기타금융자산(*) 당기손익-공정가치 측정 금융자산(*) 소 계 금융부채 매입채무(*) 기타금융부채(*) 차입금(*) 소 계 (*) 장부금액을 공정가치의 합리적인 근사치로 판단하였습니다. 2) 공정가치 서열체계① 공정가치로 측정되거나 공정가치가 공시되는 항목은 공정가치 서열체계에 따라 구분하며, 정의된 수준들은 다음과 같습니다. 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대해 접근할 수 있는 활성시장의 (조정하지 않은) 공시가격으로, 해당 공시가격에는 금리 상승 및 인플레이션, ESG관련 위험 등의 경제환경 변화에 대한 시장의 가정이 반영되어 있음. (수준 1) 수준 1의 공시가격 외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로나 간접적으로 관측할 수 있는 투입변수 (수준 2) 비상장 지분증권과 ESG관련 위험으로 인해 유의적인 관측불가능한 조정이 반영되는 금융상품과 같이, 자산이나 부채에 대한 관측할 수 없는 투입변수 (수준 3) ② 공정가치로 측정되는 금융상품의 공정가치 서열체계 구분 (단위: 천원) 구 분 당기말 수준 1 수준 2 수준 3 합 계 당기손익-공정가치 측정 금융자산 (단위: 천원) 구 분 전기말 수준 1 수준 2 수준 3 합 계 당기손익-공정가치 측정 금융자산 연결회사는 공정가치 서열체계의 수준 간 이동을 보고기간말에 인식합니다. ③ 반복적인 측정치의 수준 3의 변동 내역 (단위: 천원) 구 분 당기손익-공정가치 측정 금융자산 당기 전기 기초 취득 처분 연결범위변동 대체 당기손익인식액 기말
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상, 예측한 활동과 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점을 기준으로 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 현재 시행되고 있고 향후 예측되는 맥주 산업에 대한 국가의 정책 및 법률, 그리고 이와 관련된 다양한 국내외 환경을 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 향후 예상치 못한 변수들에 의해 결과적으로 다르게 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 수정 및 변경, 그리고 이를 통한 투자 후 결과에 대한 책임이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 동 부속명세서에 대해서도 면밀히 검토하였습니다. 경영진단을 위하여 필요하다고 인정되는 서류에 대한 보고를 받았으며 중요한 업무에 관한 서류를 열람하고 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법을 사용하여 회사경영에 대한 내용을 파악하였습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태 (연결기준) (단위: 백만원) 구 분 제10기(2024년) 제9기(2023년) 증감 증감율 [유동자산] [비유동자산] 자 산 총 계 [유동부채] [비유동부채] 부 채 총 계 [지배기업의 소유지분] [비지배지분] 자본총계 부채와 자본 총계 자기자본비율 (20.75%)p 부채비율 180.52%p 주) 제10기(당기)는 주주총회 승인 전 연결재무제표입니다. 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.당사 자산은 전기대비 167억(-33.51%) 감소한 331억으로, 유동자산은 현금및현금성자산과 단기금융상품 등 34억 증가하였으나, 비유동자산은 유무형자산이 153억원 감소하였습니다.부채는 전기대비 22억(-8.04%) 감소한 248억원으로, 변동이 크지 않습니다.자본은 전기대비 145억(-63.61%) 감소한 83억원으로, 당기 중 유상증자로 110억원이 증가하였으나, 유무형자산 손상차손(144억)으로 인해 당기순손실 209억이 발생하고, 종속기업을 처분으로 인한 자본 감소 46억이 발생하여 자본이 감소하였습니다. 재무비율 측면에서 자기자본비율은 전기대비 20.75%포인트 감소하여 25.08%이며, 부채비율은 전기대비 180.52%포인트 증가한 298.74%로 전기대비 재무구조가 악화되었습니다.나. 영업실적 (연결기준) (단위: 백만원) 구 분 제10기(2024년) 제9기(2023년) 증감 증감율 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업이익(손실) 금융수익 금융비용 기타수익 기타비용 지분법손익 법인세비용차감전순이익(손실) 법인세비용 계속영업손익 중단영업손익 당기순이익 지배기업 소유주지분 비지배지분 주) 제10기(당기)는 주주총회 승인 전 연결재무제표입니다. 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.당사의 계속사업 매출액은 전년 대비 35억원(-15.89%) 감소한 183억원을 달성하였으며, 계속사업 영업손실은 전년대비 56억(53.73%) 감소한 48억원을 기록하였습니다. 유무형자산 손상차손 증가로 인하여 당기순손실은
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전년대비 69.05% 증가한 209억원을 기록하였습니다.다. 환율변동의 영향연결회사는 여러활동으로 인하여 시장위험(환위험, 이자율 위험), 신용위험 및 유동성 위험과 같은 다양한 재무위험에 노출되어 있습니다. 연결회사의 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 변동성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 미치는 부정적 영향을 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. (단위: 천원, 천USD) 구 분 당기말 전기말 외화 원화 외화 원화 외화금융자산 보고기간말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대한 원화의 환율 10% 변동 시 당사의 세후손익 및 자본에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 세후 손익에 대한 영향 자본에 대한 영향 당기 전기 당기 전기 미국달러/원 상승시 하락시 라. 자산 손상 인식당사는 매년 개별자산(영업권 포함)이나 현금창출단위에 대해 손상 여부를 검토하고 있습니다.현금창출단위의 회수가능가액은 사용가치 계산 등에 근거하여 결정되었습니다. 현금창출단위의 회수 가능액은 사용가치에 근거했으며, 사용가치 계산 시 경영진이 추정한 5년 예산을 기초로 추정된 세후 현금흐름을 사용했습니다. 5년 이후의 현금흐름은 아래에서 설명하는 바와 같이 추정된 영구성장률을 사용했습니다. 사용가치에 대한 계산은 다음의 주요 가정들을 근거로 하였습니다. 현금흐름은 과거 경험, 실질적인 영업결과와 5개년치 사업계획을 근거로 추정하였습니다. 상각절세효과는 각 자산의 상각가능성, 세법상 상각기간 및 법인세율을 고려하여 추정하였습니다. 현금창출단위 손상평가를 위한 가중평균자본비용은 평가기준일 현재 국가와 관련된무위험이자율 및 유사기업의 베타를 이용한 자기자본비용, 회사 신용도를 고려한 회사채 이자율을 이용하여 추정하였습니다.(할인율 12.06%) 영구성장율: 1.0%, 물가상승률: EIU 전망치 적용 (연간 1.5~1.8%) 주요 가정을 통한 해당 가치는 경영진의 현금창출단위에 대한 미래 추세의 추정을 나타내고 있으며, 외부자료와 내부자료(역사적 자료)를 근거로 한 손상검사 결과 2024년도에 손상차손으로 144억원 인식하였습니다.자산 손상의 상세 내용은 'Ⅲ. 재무에 관한 사항'의 '3. 연결재무제표 주석'과 '5. 별도재무제표 주석'을 참조하시기 바랍니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출 당사는 당기말 121억원 상당의 유동자금을 보유하고 있습니다. 상기 유동자금은 현금및현금성자산, 단기금융상품, 당기손익인식금융자산 등 모두 포함한 금액이며 전기말 유동자금 대비 34억원이 증가하였습니다.가. 유동성 자금 (단위: 백만원) 구 분 제10기 제9기 증감 증감율 현금및현금성자산 단기금융상품 합 계 나. 유동비율 및 부채비율 구 분 제10기 제9기 유동비율 부채비율 다. 자금의 조달 및 운용(1) 차입금의 구분내역 (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 단기차입금 장기차입금 합 계 (2) 단기차입금의 상세내역 (단위: 천원) 차입처 차입과목 최장만기일 당기말연이자율(%) 당기말 전기말 기업은행 일반자금대출 하나은행 일반자금대출 합 계 (3) 장기차입금의 상세내역 (단위: 천원) 차입처 차입과목 최장만기일 당기말연이자율(%) 당기말 전기말 하나은행 시설자금대출 2.60~5.37 소 계 1년이내 만기 도래분(유동성장기부채) 합 계 기타 자세한 내용은 감사보고서 및 재무제표에 대한 주석을 참조하시기 바랍니다. 5. 부외거래 당사의 부외거래는 'Ⅲ. 재무에 관한 사항'의 '3. 연결재무제표 주석' 및 '5. 재무제표 주석'의 '우발부채와 약정사항'을 참조하시기 바랍니다. 6. 그 밖에 투자의사 결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항당사의 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 Ⅲ. 재무에 관한 사항의 3. 연결재무제표 주석 및 5. 재무제표 주석을 참조하시기 바랍니다.나. 환경 및 종업원 등에 관한 사항환경 관련 제재사항이나 행정조치 등에 관한 사항은 'XI. 그밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항'의 '3. 제재 등과 관련된 사항'을 참조하시기 바랍니다.종업원 등에 관한 사항은
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 회사의 주요사업당사는 의약화학(Medicinal Chemistry) 기반의 차별적 장점을 바탕으로 시장의 Unmet Needs가 큰 ADC, 면역항암제, 항생제, 항섬유화제 등의 분야에 연구개발 역량을 집중하고 있습니다. 주요 사업영역은 신약연구개발 분야에서 ADC(Antibody-Drug Conjugates: 항체-약물-결합체)와 합성신약분야 그리고 의료기기, 의료용 소모품 판매사업입니다. ① ADC(항체-약물 결합체) 분야항체-약물 결합체(ADC)는 암세포에 특이적으로 결합하는 항체에 고도의 치료효능을 가진 약물을 부착함으로써, 기존 항암 치료의 미충족 수요를 충족시키고자 개발된 차세대 바이오의약품입니다. 이 기술은 전통적 화학항암제와 다르게 종양세포만을 표적해 부작용을 감소시키고, 단일클론항체 치료제와는 차별적으로 약물을 접합시켜 치료 효과를 증진시키도록 합니다. 글로벌 제약업계가 주목하는 ADC인 만큼 다수의 제약사와 연구소에서 차세대 기술 확보 및 약물 개발을 위해 치열한 경쟁을 벌이고 있습니다. 당사는 ADC Company로서 선두적 위치를 점하고자 ADC 플랫폼 원천기술 "ConjuALL"을 자체 개발하였습니다. ConjuALL은 당사의 의약화학기반 기술 노하우를 기반으로 경쟁물질 대비 차별적 장점을 보이는 고유 링커, 결합기술 그리고 약물로 구성됩니다. 당사의 원천기술 (Platform) 및 이 기술을 적용한 후보물질과 임상개발 약물(Product)을 통해 다양한 수익 모델을 창출하고 있으며, 기술이전을 비롯한 사업화를 통하여 기업가치 성장을 기대하고 있습니다. ② 합성신약 분야약물의 기본 구조에 약물 유사성을 가진 당사 고유의 기능성 화학 구조물을 연결하여 신약후보물질 개발하고 있습니다. 당사는 심각한 내성문제로 마땅한 치료제가 없는 그람음성균과 그람양성균 치료제를 개발중에 있습니다. 또한, 세계적으로 급증하고 있는 희귀질병인 특발성 폐섬유화증 치료제 후보물질을 발굴하여 기술이전하였으며, 파트너사를 통해 임상개발이 진행중에 있습니다. 추가로 주사업인 ADC분야와 접목하여 신규 페이로드 발굴에 주력하고 있습니다. ③ 의약사업부문 의약사업부문은 의료용품 및 의료기기 사업을 주요 기반으로 사업을 진행하고 있습니다. 의료기기 사업의 경우, 수도권 소재 5개 병원의 치료재료와 의료소모품 등 의료기기를 납품하고 있습니다. 나. 회사의 경쟁력당사는 차세대 ADC플랫폼 기술인 ConjuALL란 핵심기술을 보유하고 있습니다. ConjuALL(ADC 원천기술)은 항체의 특정부위에 원하는 수량의 Payload를 부착가능한 결합방법, 혈중안정성 및 암세포 특이적으로 약물 방출 능력이 뛰어난 링커 그리고 신규 기전의 Payload로 구성되어 있습니다. ConjuALL은 글로벌 제약사를 비롯해 다수의 기술이전 및 World ADC Awards에서 Best ADC Platform Technology 다회수상을 통해 글로벌 최고 수준의 기술로 인정받고 있으며, 임상 데이터의 효능과 안정성 지표에서 시장 점유율이 높은 경쟁약물 대비 차별성이 검증되고 있습니다. 나아가 차세대 연구성장 동력을 위해, ADC와 시너지 효과를 기대할 수 있는 분야인 Bispecific ADC (이중항체를 이용한 ADC) 및 Immuno Oncology (면역항암요법)에도 연구개발 역량을 확장하고 있습니다. 다. 사업별 주요성과 ① 신약연구개발 분야당사의 ADC분야 첫번째 후보물질인 Caxmotabart entudotin(LCB14, HER2-ADC)은 중국 Fosun Pharma에 중국시장 대상으로 기술이전 하여 현재 유방암 대상 임상1상과 로슈사의 케사일라와 비교 임상3상, 그리고 폐암/ 대장암/ 다양한 고형암을 대상으로 임상2상이 진행중입니다. 또한, 글로벌 임상은 중국과 한국을 제외한 권리를 이전해 간 Iksuda에서 임상 1a상 시험을 호주에서 진행중입니다. CS5001(LCB71, ROR1-ADC)는 중국 CStone으로 기술이전되어 미국, 호주 그리고 중국에서 임상1상 시험이 진행되고 있으며
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허가임상 개시를 앞두고 있습니다. LCB73(CD19-ADC)은 익수다사를 통해 임상1상이 미국과 유럽에서 진행중입니다. 당사의 LCB84(TROP2-ADC)는 2023년 12월 글로벌 제약사인 얀센사에 기술이전 하였으며, 현재 임상 1상을 공동으로 진행하고 있습니다. 올해 10월 일본 오노약품공업과 LCB97(L1CAM-ADC) 및 ADC플랫폼 대상 2건의 기술이전을 추가로 체결하였으며, ADC와 합성신약부분을 포함 신약부분에서 공개된 계약규모만 약 9조 4,000억원의 마일스톤을 확보하고 있습니다. 또한, 글로벌제약사를 포함한 국내외 다수 제약사들과 기술이전 논의 및 공동연구가 활발히 진행되고 있습니다. 상기 기술이전 실적을 통해 2022년 131억원, 2023년 128억원, 2024년 1,054억 원의 매출이 발생하였습니다. ② 의약사업부문 의약사업부문의 의료기기, 의료소모품, 전문의약품, 일반의약품 등으로 매출이 구성되어 있었으나, 2020년부터 손실사업을 정리하고 수익성 사업만 진행하고 있습니다. 2019년 257억원의 매출발생하였으며, 이후 손실사업인 전문의약품, 일반의약품사업을 제외하여 2020년 183억원, 2021년 192억원, 2022년 203억원, 2023년 213억원, 2024년 205억의 매출이 발생하였습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 ① 신약연구개발 (단위: 천원, %) 구 분 2024년 2023년 2022년 제품 설명 기술이전 당사가 보유한 신약후보물질 및 원천기술의 권리이전, 사용료 연구용역 화합물 합성용역 등 합 계 ② 의약사업부문 (단위: 천원, %) 구 분 2024년 2023년 2022년 제품 설명 의료기기 임플란트 수술용 재료 의료소모품 수술, 진료용 일회성 소모품 합계 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 ① 신약연구개발 당사의 주요제품은 기술이전을 목적으로 연구개발 중인 과제들로서 가격변동추이를 기재하기에 적합하지 않습니다. 또한 각 과제별 기술이전에 대한 기대가치는 당사 후보물질의 약효 및 안전성 등에 대한 차별적 장점 보유 여부, 글로벌제약사의 수요 정도, 경쟁상태, 시장규모, 예상 시장점유율 등의 다양한 요인에 의하여 결정되므로 쉽게 예측하기는 어려우며, 파이프라인의 경쟁력 및 시장의 Unmet needs에 따라 가격이 결정되는 것이지, 가격 변동의 계절성 및 분석할 만한 추세가 있지는 않습니다.다만, 일반적으로 개발단계가 진행될수록 성공확률이 높아지며 계약규모가 큰폭으로 상승하는 경향을 보입니다. ② 의약사업부문 (단위: 원) 구 분 품 목 2024년 2023년 2022년 의료기기 의료기기 의료기기 의료기기 의료기기 의료기기 의료기기 의료기기 의료기기 의료기기 의료기기 의료기기 의료기기 의료기기 의료기기 의료기기 의료기기 의료기기 GSS ROD 의료소모품 의료소모품 (1) 산출 기준의료보험수가 기준 (2) 주요 가격변동원인 2024년은 전년 대비 단가 변동이 없습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 원재료 매입 현황 ① 신약연구개발 (단위: 천원) 매입유형 구 분 2024년 2023년 2022년 시약재료비 국 내 수 입 소 계 외주용역비 국 내 수 입 소 계 합 계 국 내 수 입 합 계 나. 원재료 가격변동 추이 ① 신약연구개발 연구개발용 시료 및 도구로 구성되어 있으며 장기간 지속적인 반복 구매를 하고 있습니다. 일반적으로 수입품의 경우 국내 대리상을 통해 구입하고 있으며 해외 제조사의 제조원가 상승에 따른 가격 인상 정책 또는 환율 변동에 따라 가격이 변동하게 되고 구입시마다 거래처와의 협의를 통해 가격을 결정하게 됩니다. ② 의약사업부문 의약사업부문은 상품을 구입하여 판매하므로, 원재료가 발생하지 않습니다. 다. 생산 및 생산설비에 관한 사항 ① 생산능력 및 생산실적 당사는 연구기업의 특성상 생산능력(당사의 경우는 프로젝트 수행능력)은 연구원의 기본자질과 풍부한 경험의 정도에 의해서 좌우되므로 생산능력이 실험기계나 연구실의 단순한 인프라의 규모로 산정되지는 않으며, 연구의 단계별로 일정한 부분에 대해서는 언제든지 연구 네트워킹을 통한
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외부의 전문 연구기관과의 협력을 통해 협업이 가능하므로, 생산능력이 물적 조건에 의해 제약되기 보다는 회사의 연구전략에 의해서 정해지는 특성이 있습니다.또한 당사는 실제 신약후보물질의 샘플 등의 생산과 의약사업부문에서 판매하고 있는 상품에 있어 일정 기준을 충족하는 CMO를 활용하고 있기 때문에, 당사 자체의 생산능력 및 가동률을 산정할 수 없습니다. ② 생산설비에 관한 사항 (단위 : 천원) 사업소 소유형태 소재지 구분 당기초장부가액 당기증감 당기상각 당기말장부가액 비고 증가 감소 본사등 소유 대전광역시 유성구 국제과학10로 10외 토지 국고보조금 건물 국고보조금 구축물 비품 건설중인자산 연구설비 국고보조금 시설장치 사용권자산 합계 4. 매출 및 수주상황 가. 매출 실적 ① 신약연구개발 (단위: 천원, %) 매출유형 품 목 2024년도(제19기) 2023년도(제18기) 2022년도(제17기) 금액 비중 금액 비중 금액 비중 기술이전 ADC원천기술 수출 내수 소계 연구용역 수출 내수 소계 합계 수출 내수 소계 ② 의약사업부문 (단위: 천원, %) 매출유형 품 목 2024년도(제19기) 2023년도(제18기) 2022년도(제17기) 금액 비중(%) 금액 비중(%) 금액 비중(%) 상품매출 의료기기 수출 내수 소계 의료소모품 수출 내수 소계 합계 수출 내수 소계 나. 판매경로 및 판매전략 ① 신약연구개발당사는 글로벌 전문성을 갖춘 인재로 사업개발을 진행하고 있으며, 국내 및 해외 기술이전 및 공동연구 등의 사업화를 적극 추진하고 있습니다. 매년 전세계 각국에서 개최하는 주요 전문 컨퍼런스 참여를 통한 파트너링 미팅 등 상시 파트너 발굴 활동으로 매년 수백건 이상의 사업화 관련 미팅을 진행하고 있습니다. 공동개발 및 기술이전, 플랫폼과 프로덕트를 활용한 각종 패키지딜 등 다양한 사업모델을 발굴하여 사업화를 추진 중에 있습니다. 당사는 주 수익원인 글로벌 기술이전을 조기 가시화 하기 위해 사업개발 활동에 최선의 노력과 역량을 집중하고 있습니다. ② 의약사업부문 현재까지 당사의 의약사업부문은 수도권 소재 4개의 외과수술 전문병원을 중심으로 치료재료와 의료소모품 등 의료기기를 납품 하고 있습니다. 또한, 관계기업인 주식회사 바스칸바이오제약과의 협업으로 병원의 영업 및 마케팅활동을 통하여 새로운 상품을 도입하고 매출을 증진시키기 위해 집중하고 있습니다. 다. 수주 상황 ① 신약연구개발당사와 같은 기술이전을 주 수익모델로 하는 신약연구개발 회사의 경우 일반 제조업이나 용역업체와 같은 수주는 발생하지 않습니다. 기술이전 계약의 경우 계약금에 해당하는 Upfront와 각 개발단계별 성공시점에 중도금에 해당하는 Milestone fee, 그리고 신약개발 후보가 기술이전한 회사(Licensee)에 의해 출시되면 받게되는 Royalty로 구성되어 있습니다. ② 의약사업부문 의약사업부문은 수도권 소재 외과수술 전문병원에 대한 지속적인 매출을 기반으로 안정적인 매출구조를 보유하고 있습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 위험관리 ① 신약연구개발당사는 신약후보물질을 발굴하여 이를 기술이전하는 것을 주 사업으로 하는 회사로서 원재료 비율이 타 제조업에 비해 낮아 금리, 원재료 가격, 환율 및 기타 시장 변수에 의한 자산이나 손익 등에 예상치 못한 손실을 일으킬 가능성이 낮습니다. 당사는 신약연구개발의 본질적 속성인 실패 가능성을 고려 모든 연구개발비를 당기비용으로 처리하고 있습니다.② 의약사업부문 의료기기 산업은 경기변동 요인이 적은 분야로서 가장 큰 위험 요소는 건강보험 수가 인하입니다. 이는 건강보험 당연지정제도하에서는 필연적인 이슈이며 모든 제약업에 관련된 회사들이 공통적으로 갖는 위험요소입니다. 나. 파생상품 거래 현황 ① 계약에 관한 내용 1) 계약의 명칭 : 전환우선주 신주인수계약 2) 계약체결목적 : 임상 및 연구개발 비용 등 운영자금 확보 3) 계약일 : 2021년 8월 30일 4) 만기일 : 2026년 8월 30일(우선주 발행일로부터 5년) 5) 계약의 내용 : “발행회사”는 우선주 교부 이후 2년이 되는 날로부터 1년간
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“인수회사”가 보유한 우선주 총수의 10%까지 “발행회사”가 지정하는 제3자(이하 본 조에서 “매수인”)에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있는 권리(이하 "콜옵션") 6) 주요 발행내역 구 분 발행일 1차 전환가격 조정 2차 전환가격 조정 3차 전환가격 조정 4차 전환가격 조정 전기말 당기말(*3) 우선주 발행주식수 보통주 전환가능 주식수 209,366주 502,705주 88,805주 203,514주 보통주 전환 주식수 현재 보통주 전환가능 주식수 209,366주 502,705주 88,805주 203,514주 401,746주 매도청구권 행사 가능비율 발행금액(조정후 전환가액) 53,100원/주 49,650원/주 42,950원/주 41,950원/주 39,825원/주 39,825원/주 발행일(조정일) 만기(*1) 5년 5년 배당금에 관한 사항 해당사항 없음 해당사항 없음 전환에 관한 사항 우선주 1주당 보통주 1주 우선주 1주당 보통주 1주 (*1) 본건 우선주의 주주는 본건 우선주의 발행일 이후 1년이 경과한 날로부터 전환권 존속기간 전일까지 본건 우선주의 전부 또는 일부에 한해 분할하여 보통주로 전환할 수 있습니다. (*2) 연결실체는 아래와 같이 결론을 도출하여 전환우선주를 자본으로 분류하였습니다. 1) 전환우선주의 경우 자기지분상품으로 결제되는 비파생상품으로 인도할 자기지 분상품이 확정되어 있는 경우 자본으로 분류하고, 인도할 자기지분상품의 수량 이 변동 가능하다면 제1032호 문단 11에 따라 금융부채로 분류하라고 명시하고 있습니다. 2) 전환가격 조정조건이 희석화 방지 조항인 경우 실무상 확정 수량 조건을 충족하 는 것으로 제1032호 문단 16(2)가. 에 따라 지분상품으로 분류하는 회계처리가 가능합니다. 3) 자기지분상품의 가격이 하락함에 따라 전환가격 등을 하향 조정하는 경우는 IFRS view의 희석화 방지 조항과 다르며 전환권 등의 보유자가 무상으로 기업으 로부터 경제적 효익을 수취하게 되므로 희석화방지조항에 해당하지 아니합니다. 따라서, 확정수량을 만족하지 않으므로 금융부채로 인식합니다. 다만, K-IFRS view에서는 전환우선주의 전환가격 인하 조건의 경우에도 [금융감독원 질의회신 회제이-00094(신주인수권대가의 회계처리)]를 근거로 순자산이 외부로 유출 되지 않기 때문에 금융부채를 충족하지 않는다고 K-IFRS 에서는 해석됩니다. K-IFRS에서는 해당 조항이 있는 상품을 지분상품으로 분류 하는 것이 허용된다고 판단됩니다. 4) 당사는 2021년 전환우선주 발행 시 전환우선주 교부 후 2년이 되는 날로부터 1 년간 인수인이 보유한 우선주 총수의 10%까지 당사가 지정하는 제3자에게 우선 주 발행총액에 발행일로부터 연복리 3%를 가산한 금액으로 매도하여 줄 것을 청 구할 수 있는 약정을 포함하였습니다. 이와 관련하여 전환우선주 발행 시 파생상 품자산 6,083백만원을 인식하였으며, 당분기 중 파생상품평가이익 916백만원을 인식하였습니다.(*3) 당기 중 전환우선주의 매도청구권을 임직원등에게 부여하여 당기말 현재 파생상품자산 금액은 제거되었습니다. 다. 옵션계약 ① 계약에 관한 내용기타 타법인 주식 또는 출자증권 등의 취득과 관련한 내용은 아래와 같습니다. (단 위:천원) 구 분 당기말 Iksuda Therapeutics Limited 주식 계약조건 미충족시 매입보장(*2) 합계 (*1) 연결실체는 2024년 미래 특정시점에 Iksuda Therapeutics Limited 주식을 사전에 정해진 가격으로 양수하는 주식선도계약을 체결하였습니다. 이와 관련하여 계약체결시 파생상품부채 304백만원을 인식하였으며, 당기 중 파생상품평가손실 130백만원을 인식하여 당기말 현재 파생상품부채는 434백만원 입니다. (*2) 연결실체는 2024년 계약일로부터 3년이 되는 시점에 Iksuda Therapeutics Limited 기존 투자자들로부터 투자원금에 계약조건 미충족시 소유지분을 매입하는 계약을 체결하였습니다. 이와 관련하여 계약체결시 파생상품부채 14,329백만원을 인식하였으며, 당기 중
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파생상품평가손실 2,250백만원을 인식하여 당기말 현재 파생상품부채는 16,580백만원 입니다.(*3) 계약 세부내역 구분 내용 계약의 명칭 주주간 계약서 거래상대방 계약일 만기일 당사자간 해지하기로 합의한 경우 또는 거래상대방이 대상회사 주식 전부를 제3자에게 매각하는 경우 계약 체결 목적 경영을 리가켐에 위임함으로써 대상회사가 연구개발을 성공적으로 수행하여대상회사의 가치를 증진시키고자 함. 계약내용 및 조건 - 익수다의 지분을 3년 이내 투자원금에 매입할 수 있는 권리와 특정 조건 미충족 시 3년 뒤 두 회사가 보유한 지분을 전량 매입하는 계약을 체결해 최대 73.9%의 지분을 확보- 거래상대방 지분에 대한 의결권을 위임받게 되며, 실질적으로 익수다의 경영과 파이프라인 개발을 주도하게 됨. 주) 거래상대방과의 비밀유지 계약에 따라 세부내역은 공개할 수 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 주요계약 ① 신약연구개발 당사가 체결한 주요 유효 계약내역은 다음과 같습니다.가. 라이센스아웃(License-out) 계약 품 목 계약상대방 계약의 개요 계약체결일 계약종료일 선급금(백만원) 계약금액(백만원) 진행경과 등 비고 ADC 후보물질 (일본) □대상 : L1CAM-ADC 후보물질□총규모: $700mn□전세계시장 대상 기술이전 2024년 10월 특허만료일 비공개 □ 전임상 진행중 ADC 원천기술 (일본) □비공개 타겟□총규모: 비공개 □리가켐바이오 기술 활용 ADC 치료제 후보물질 발굴예정 2024년 10월 특허만료일 비공개 비공개 □ 후보물질 발굴 중 ADC 후보물질 □대상 : TROP2-ADC 후보물질□총규모: 약2조 2천억□전세계시장 대상 기술이전 2023년 12월 특허만료일 □ 임상 1상 진행중 ADC 원천기술 AMGEN (미국) □비공개 타겟□총규모: $1,247.5mn (Upfront+Milestone) + 로열티 □리가켐바이오 기술 활용 ADC 치료제 후보물질 발굴예정 2022년 12월 특허만료일 비공개 □ 후보물질 발굴 중 ADC 원천기술 □비공개 타겟□총규모: $814mn (Upfront+Milestone) + 로열티 + Revenue sharing(제3자 기술이전시) □리가켐바이오 기술 활용 ADC 치료제 후보물질 발굴예정 2020년 4월2021년 6월 특허만료일 비공개 □ 2개 타겟대상 후보물질 발굴□ 추가 후보물질 발굴 중□ 2021년 6월 추가 확장기술이전 계약체결 ADC 후보물질 □HER2-ADC 후보물질□총규모: $1,000mn (Upfront+Milestone) + 로열티 + Revenue sharing(제3자 기술이전시) □중국/한국 외 전세계시장 대상 기술이전 2021년 12월 특허만료일 비공개 □ 임상 1상 진행예정 ADC 원천기술 □비공개 타겟□총규모: $1,027mn (Upfront+Milestone) + 로열티 □리가켐바이오 기술 활용 ADC 치료제 후보물질 발굴예정 2021년 11월 특허만료일 비공개 □ 후보물질 발굴 중 ADC 후보물질 Pyxis (미국) □DLK1-ADC 후보물질□총규모: $294mn (Upfront+Milestone) + 로열티 + Option(지분/Revenue Sharing) □전세계시장 대상 기술이전 2020년 12월 특허만료일 □ 현재 해당 후보물질 전임상 단계에서 개발중단□ 리가켐바이오 자체적으로 해당 타겟대상 신규 후보물질 연구개발 진행중 ADC 후보물질 □ROR1-ADC 후보물질□총규모: $363.5mn (Upfront+Milestone) + 로열티 + Revenue sharing(제3자 기술이전시) □전세계시장 대상 기술이전 2020년 10월 특허만료일 □ 임상 1상 진행중(미국, 호주, 중국)□ ABL Bio와 공동연구를 통해 확보한 후보물질임 ADC 후보물질 □CD19-ADC 후보물질□총규모: $227mn (Upfront+Milestone) + 로열티 + Revenue sharing(제3자 기술이전시) □전세계시장 대상 기술이전 2020년 5월 특허만료일 □ 임상 1상 진행예정□ NovImmune과 공동연구를 통해 확보한
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후보물질임 ADC 원천기술 □비공개 타겟□총규모: $404mn (Upfront+Milestone) + 로열티 □리가켐바이오 기술 활용 ADC 면역항암제 후보물질 발굴 중 2019년 3월 특허만료일 비공개 □ 후보물질 발굴 중 ADC 후보물질 □대상 : HER2-ADC 후보물질□총규모: 약209억□중국시장 대상 기술이전 2015년 8월 특허만료일 비공개 □ 임상 1상 / Kadcyla 비교 임상3상 진행 중(유방암)□ 임상 2상 진행 중(위암, 폐암, 고형암, 대장암) ATX 저해제 브릿지바이오 □ 후보물질 확정 후 브릿지 바이오 주도 개발 진행□사업화 모델 : 단계별 마일스톤 + Profit Sharing - Profit Sharing: 제 3자 기술이전 시 개발 단계별 양사간 기여율에 따른 이익 배분 - 마일스톤: 300억 (선급금 30억 포함) 2017년 5월 특허만료일 □ 임상 2상 진행중 옥사졸리디논계 항생제 □중국 : 약 240억 (Upfront+Milestone) + 로열티□글로벌 : 임상 2상 데이터 확보 후 기술이전 추진 2016년 12월 상업화 기간 동안 계속 □ 임상 2상 진행 중□ FDA 희귀의약품 지정□ FDA QIDP 승인□ FDA Fast Track 지정 항응혈제 (FXa 저해제 ) GC녹십자 □ 중국시장 : 2018년2월 중국제약사 Lee's Pharma에 기술이전 ->녹십자와 Profit Sharing 중□북미, 유럽 ,일본 등 : sub-L/O시 Profit Sharing 2009년 6월 특허만료일 비공개 비공개 □ 임상 1상 완료(미국)□ 임상 1상 진행예정(중국) ※ 외화 금액은 체결시점 공시를 통해 안내한 원화금액으로 입력하였습니다. [계약 1] ①계약 상대방 녹십자 ②계약 내용 LCB02-0133 항응혈제 기술이전 ③대상 지역 전세계 ④총 계약금액 비공개 ⑤수취 금액 비공개 ⑥계약 조건 비공개 ⑦회계처리 방법 계약금 및 중도금(비공개)은 반환의무 및 조건이 없고 관련하여 수행할 추가적인 의무가 존재하지 않아 일시에 기술이전 수익으로 인식함 ⑧대상 기술 LCB02-0133 항응혈제 ⑨개발 진행경과 미국 임상 1상 완료 ⑩기타 사항 비공개 [계약 2] ①계약 상대방 ②계약 내용 항HER2 항체-약물 결합체 (anti-HER2 ADC)중국 시장만을(중국, 대만, 홍콩, 마카오 포함) 대상으로 전용실시권 기술이전 ③대상 지역 ④총 계약금액 ⑤수취 금액 비공개 ⑥계약 조건 계약금 및 중도금(임상시험 및 신약허가 단계별 마일스톤) 10,750천불, 매출 금액별 달성시 받게 되는 sales 마일스톤 7,000천불 등 포함 총 계약규모는 17,750천불, 그리고 별도의 로열티를 수령함. ⑦회계처리 방법 계약금(비공개)은 반환의무 및 추가적인 조건은 없으며, 중도금 수령전까지 기간인식함.중도금(비공개)은 반환의무 및 조건이 없고 관련하여 수행할 추가적인 의무가 존재하지 않아 일시에 기술이전 수익으로 인식함 ⑧대상 기술 항HER2 항체-약물 결합체 (anti-HER2 ADC) ⑨개발 진행경과 중국 임상 1상 / Kadcyla 비교 임상3상(유방암), 임상2상(폐암, 고형암, 대장암) 진행중 ⑩기타 사항 비공개 [계약 3] ①계약 상대방 ②계약 내용 LCB01-0371 옥사계 항생제 기술이전LCB01-0371은 MRSA, VRE 등의 그람양성균 슈퍼박테리아 및 다제내성 결핵 치료제로서 약물 장기복용에 따른 부작용을 최소화 할 수 있는 새로운 슈퍼항생제 ③대상 지역 중국 ④총 계약금액 약 240억원 ⑤수취 금액 비공개 ⑥계약 조건 - 계약금 : 6억원(50만불) - 계약 체결 후 30일이내 - 단계별 마일스톤 : 234억(2,000만불) ☞ 각 단계별 임상 개발 및 상업화, 목표 판매수량 달성등에 성공할 경우 받게 되는 조건부 마일스톤임. - 로열티는 별도임. ⑦회계처리 방법 계약금은 반환의무 및 조건이 없고 관련하여 수행할 의무가 완료되는 시점에 일시에 기술이전 수익으로 인식함 ⑧대상 기술 LCB01-0371 옥사계 항생제 ⑨개발 진행경과 중국 임상 1상 완료 ⑩기타 사항 비공개 [계약 4]
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①계약 상대방 브릿지바이오 ②계약 내용 LCB17-0877 항섬유화제 기술이전 ③대상 지역 전세계 ④총 계약금액 브릿지바이오(300억원) ⑤수취 금액 비공개 ⑥계약 조건 - 기술이전료와 Profit Sharing을 포함하는 계약 (1) 총계약금액: 300억원 - 선급금: 20억원 - 단계별 마일스톤: 280억원 ☞ 각 단계별 임상 개발 진행과정에 받게 되는 조건부 마일스톤임. (2) Profit Sharing - 선급금, 단계별 마일스톤과 별도로 제3자 대상 기술이전시 양사는 합의된 비율에 따라 이윤을 배분할 예정임 ⑦회계처리 방법 계약금은 반환의무 및 조건이 없으며, 관련하여 수행할 의무가 완료되는 시점에기술이전 수익으로 인식함 ⑧대상 기술 LCB17-0877 항섬유화제 ⑨개발 진행경과 미국 임상 2상 진행중 ⑩기타 사항 비공개 [계약 5] ①계약 상대방 ②계약 내용 항체-약물 결합체(ADC) 원천기술 이전계약(라이선스) 체결 ③대상 지역 전세계 ④총 계약금액 4,548억원 ⑤수취 금액 비공개 ⑥계약 조건 (1) 계약기술 : 항체-약물 결합체(ADC) 원천기술(3타겟 대상) (2) 계약금액 - 선급금 및 단기마일스톤: 8,162,050,000원 - 마일스톤 : 446,661,150,000원 - 총 계약금액 : 454,823,200,000원 (3) 경상기술료 (Royalty) : 별도 ⑦회계처리 방법 계약금은 반환의무 및 조건이 없으며, 관련하여 수행할 의무가 완료되는 시점에기술이전 수익으로 인식함 ⑧대상 기술 LCB69 ⑨개발 진행경과 후보물질 발굴 진행중 ⑩기타 사항 비공개 [계약 6] ①계약 상대방 ②계약 내용 항체-약물 결합체(ADC) 원천기술 이전계약(라이선스) 체결 ③대상 지역 전세계 ④총 계약금액 9,200억원 ⑤수취 금액 비공개 ⑥계약 조건 (1) 계약기술 : 항체-약물 결합체(ADC) 원천기술(6타겟 대상) (2) 계약금액 - 총 계약금액: 919,977,750,000원 (3) 경상기술료 (Royalty) : 별도 (4) Profit Sharing - 선급금, 단계별 마일스톤과 별도로 제3자 대상 기술이전시 양사는 합의된 비율에 따라 이윤을 배분할 예정임 ⑦회계처리 방법 계약금은 반환의무 및 조건이 없으며, 관련하여 수행할 의무가 완료되는 시점에기술이전 수익으로 인식함 ⑧대상 기술 LCB91 ⑨개발 진행경과 2개타겟 대상 후보물질 발굴완료/ 추가 후보물질 발굴 진행중 ⑩기타 사항 비공개 [계약 7] ①계약 상대방 ②계약 내용 항CD19 항체-약물 결합체 (anti-CD19 ADC) ③대상 지역 전세계 ④총 계약금액 2,784억원 ⑤수취 금액 비공개 ⑥계약 조건 (1) 계약기술 : 항체-약물 결합체(ADC) 후보물질 (2) 계약금액 - 선급금 : 6,131,500,000원 - 마일스톤 : 272,238,600,000원 => 총 계약금액 : 278,370,100,000원 (3) 경상기술료 (Royalty) : 별도 (4) Profit Sharing - 선급금, 단계별 마일스톤과 별도로 제3자 대상 기술이전시 양사는 합의된 비율에 따라 이윤을 배분할 예정임 ⑦회계처리 방법 계약금은 반환의무 및 조건이 없으며, 관련하여 수행할 의무가 완료되는 시점에기술이전 수익으로 인식함 ⑧대상 기술 LCB73 ⑨개발 진행경과 임상 1상 진행예정 ⑩기타 사항 비공개 [계약 8] ①계약 상대방 ②계약 내용 항ROR1 항체-약물 결합체 (anti-ROR1 ADC) ③대상 지역 전세계 ④총 계약금액 4,099억원 ⑤수취 금액 비공개 ⑥계약 조건 (1) 계약기술 : 항체-약물 결합체(ADC) 후보물질 (2) 계약금액 - 선급금 : 11,276,000,000원 - 마일스톤 : 398,606,600,000원 => 총 계약금액 : 409,882,600,000원 (3) 경상기술료 (Royalty) : 별도 (4) Profit Sharing - 선급금, 단계별 마일스톤과 별도로 제3자 대상 기술이전시 양사는 합의된 비율에 따라 이윤을 배분할 예정임 ⑦회계처리 방법 계약금은 반환의무 및 조건이 없으며, 관련하여 수행할 의무가 완료되는
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시점에기술이전 수익으로 인식함 ⑧대상 기술 LCB71 ⑨개발 진행경과 임상 1상 진행중(미국, 호주, 중국) ⑩기타 사항 비공개 [계약 9] ①계약 상대방 ②계약 내용 항DLK1 항체-약물 결합체 (anti-DLK1 ADC) ③대상 지역 전세계 ④총 계약금액 3,255억원 ⑤수취 금액 비공개 ⑥계약 조건 (1) 계약기술 : 항체-약물 결합체(ADC) 후보물질 (2) 계약금액 - 선급금 : 10,517,450,000원 1차 : 553,550,000원 2차 : 9,963,900,000원(2021년 4월 30일 이내) - 마일스톤 : 314,969,950,000원 => 총 계약금액 : 325,487,400,000원 (3) 경상기술료 (Royalty) : 별도 (4) Option 포함 - 선급금, 단계별 마일스톤과 별도로 옵션행사시 Pyxis사의 지분 및 제3자 대상 기술이전시 양사는 합의된 비율에 따라 이윤을 배분받을 수 있는 권리확보 ⑦회계처리 방법 계약금은 반환의무 및 조건이 없으며, 관련하여 수행할 의무가 완료되는 시점에기술이전 수익으로 인식함 ⑧대상 기술 LCB67 ⑨개발 진행경과 파트너사 전임상단계에서 개발중단 ⑩기타 사항 비공개 [계약 10] ①계약 상대방 ②계약 내용 항체-약물 결합체(ADC) 원천기술 이전계약(라이선스) 체결 ③대상 지역 전세계 ④총 계약금액 1조2,127억원 ⑤수취 금액 비공개 ⑥계약 조건 (1) 계약기술 : 항체-약물 결합체(ADC) 원천기술(5타겟 대상) (2) 계약금액 - 선급금 및 단기마일스톤: 34,815,900,000원 - 마일스톤 : 1,177,839,600,000원 - 총 계약금액 : 1,212,655,500,000원 3) 경상기술료 (Royalty) : 별도 ⑦회계처리 방법 계약금은 반환의무 및 조건이 없으며, 관련하여 수행할 의무가 완료되는 시점에기술이전 수익으로 인식함 ⑧대상 기술 LCB20A ⑨개발 진행경과 후보물질 발굴 진행중 ⑩기타 사항 비공개 [계약 11] ①계약 상대방 ②계약 내용 항HER2 항체-약물 결합체 (anti-HER2 ADC) ③대상 지역 전세계(중국, 한국 제외) ④총 계약금액 1조 1,864억원 ⑤수취 금액 비공개 ⑥계약 조건 (1) 계약기술 : 항체-약물 결합체(ADC) 후보물질 (2) 계약금액 - 선급금 및 단기마일스톤 : 59,320,000,000원 - 마일스톤 : 1,127,080,000,000원 => 총 계약금액 : 1,186,400,000,000원 (3) 경상기술료 (Royalty) : 별도 (4) Profit Sharing - 선급금, 단계별 마일스톤과 별도로 제3자 대상 기술이전시 양사는 합의된 비율에 따라 이윤을 배분할 예정임 ⑦회계처리 방법 계약금은 반환의무 및 조건이 없으며, 관련하여 수행할 의무가 완료되는 시점에기술이전 수익으로 인식함 ⑧대상 기술 LCB14 ⑨개발 진행경과 임상 1상 진행중(호주) ⑩기타 사항 비공개 [계약 12] ①계약 상대방 AMGEN ②계약 내용 항체-약물 결합체(ADC) 원천기술 이전계약(라이선스) 체결 ③대상 지역 전세계 ④총 계약금액 1조6,050억원 ⑤수취 금액 비공개 ⑥계약 조건 (1) 계약기술 : 항체-약물 결합체(ADC) 원천기술(5타겟 대상) (2) 계약금액 - 총 계약금액 : 1,605,034,000,000원 (3) 경상기술료 (Royalty) : 별도 ⑦회계처리 방법 계약금은 반환의무 및 조건이 없으며, 관련하여 수행할 의무가 완료되는 시점에기술이전 수익으로 인식함 ⑧대상 기술 LCB42A ⑨개발 진행경과 후보물질 발굴 진행중 ⑩기타 사항 비공개 [계약 13] ①계약 상대방 Janssen ②계약 내용 항TROP2 항체-약물 결합체 (anti-TROP2 ADC) ③대상 지역 전세계 ④총 계약금액 2조 2,458억원 ⑤수취 금액 약 1,300억원 ⑥계약 조건 (1) 계약기술 : 항체-약물 결합체(ADC) 후보물질 (2) 계약금액 - 선급금 : 130,380,000,000원 - 단독개발 옵션 행사금 : 260,760,000,000원 - 마일스톤 : 1,854,655,500,000원 =>
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총 계약금액 : 2,245,795,500,000원 (3) 경상기술료 (Royalty) : 별도 ⑦회계처리 방법 계약금은 반환의무 및 조건이 없으며, 단독개발 옵션 행사시점까지 기간에 걸쳐 수익으로 인식함 ⑧대상 기술 LCB84 ⑨개발 진행경과 임상1상 진행중 ⑩기타 사항 비공개 [계약 14] ①계약 상대방 ②계약 내용 항체-약물 결합체(ADC) 원천기술 이전계약(라이선스) 체결 ③대상 지역 전세계 ④총 계약금액 비공개 ⑤수취 금액 비공개 ⑥계약 조건 (1) 계약기술 : 항체-약물 결합체(ADC) 원천기술(멀티타겟 대상) (2) 계약금액 : 비공개 (3) 경상기술료 (Royalty) : 별도 ⑦회계처리 방법 계약금은 반환의무 및 조건이 없으며, 관련하여 수행할 의무가 완료되는 시점에기술이전 수익으로 인식함 ⑧대상 기술 ⑨개발 진행경과 후보물질 발굴 진행중 ⑩기타 사항 비공개 [계약 15] ①계약 상대방 ②계약 내용 항L1CAM 항체-약물 결합체 (anti-L1CAM ADC) ③대상 지역 전세계 ④총 계약금액 9,435억원 ⑤수취 금액 비공개 ⑥계약 조건 (1) 계약기술 : 항체-약물 결합체(ADC) 후보물질 (2) 총 계약금액 : 943,460,000,000원 (3) 경상기술료 (Royalty) : 별도 ⑦회계처리 방법 계약금은 반환의무 및 조건이 없으며, 단독개발 옵션 행사시점까지 기간에 걸쳐 수익으로 인식함 ⑧대상 기술 LCB97 ⑨개발 진행경과 전임 진행중 ⑩기타 사항 비공개 ② 라이센스인(License-In) 계약 품 목 계약상대방 계약의 개요 계약체결일 계약종료일 계약금액 진행경과 등 비고 ADC 원천기술 □Trop2 항체(ADC용)□총규모: $47.75m 2021년 5월 □ 임상1상 ADC 원천기술 □비공개 항체(ADC용)□총규모: 비공개 2022년 4월 □ 후보물질 도출완료 / 전임상 ADC 원천기술 Glycotope □비공개 항체(ADC용)□총규모: 비공개 2022년 7월 □ 후보물질 확보목표 ADC 원천기술 Elthera □비공개 항체(ADC용)□총규모: 비공개 2023년 2월 □ 후보물질 도출완료 / 전임상 ③ 의약사업부문 의약사업부문이 체결한 주요 판권 관련 계약은 아래와 같습니다. 계약품목 계약상대방 계약체결일 계약종료일 계약 내용 비고 의료기기 나누리병원 외 치료재료, 의료소모품 계약 2개 병원 의료기기 나누리의료재단 치료재료, 의료소모품 계약 2개 병원 의료기기 나누리강서병원 치료재료, 의료소모품 계약 폐업으로 인한 계약 종료 나. 연구개발활동 ① 연구개발 조직도 241231 조직도.jpg 241231 조직도 당사의 창업멤버인 대표이사를 포함한 경영진은 국내에서 세계적 신약개발을 주도해온 LG생명과학 등에서 연구소장 및 팀장급으로 오랜 경험을 가진 핵심요원들입니다.창업 이후 국내외 연구인력을 지속적으로 채용하였습니다. 2024년 12월 전체 인원 177명 중, 경영 및 사업전략 27명 및 의약사업부문 4명을 제외한 146명의 연구진을 확보하고 있습니다. 전공별로는 유기합성 전공자가 43명, Biology/약학 전공자 92명, 기타 11명으로 구성되어 있습니다. 구분 성명 직급 담당업무 최종학위 주요 학력 및 경력 비고 김용주 대표이사 연구개발총괄 박사 한국과학원 유기화학 박사(1983)LG화학 기술연구원 연구위원(1983-1997)LG화학 기술연구원 연구소장/LG BMI 법인장(1997-2000)LG생명과학기술연구원 신약연구소장/연구위원(2000-2006)현, (주)리가켐바이오 대표이사/CEO 조영락 수석부사장 개발본부장 박사 연세대학교 화학 박사(1999)The Salk Institute(1999-2000)The Scripps Research Institute(2000-2001)LG생명과학 차장(2001-2006)현, (주)리가켐바이오 개발본부장 정철웅 전무 신약연구소장 박사 광주과학기술원 생명과학과 박사(2003)광주과학기술원 위촉연구원(2003-2004)Mayoclinic Research Fellow(2004-2005)LG생명과학 (2005-2014)(주)리가켐바이오사이언스
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(2014-2018)한미약품 중국법인 연구소장(2018-2020)현, (주)리가켐바이오 연구소장 김정애 연구위원 개발전략센터장 박사 McMaster University Mathematics 박사(2004)LG화학(1992-1998)LG화학(2005-2000)현, (주)리가켐바이오 개발전략센터장 안세창 연구위원 공정센터장 박사 Univ. of Minnesota 화학과 박사(1991)Harvard Univ. Post-doc(1991-1993)LG생명과학(1993-2015)LG화학(2015-2016)현, (주)리가켐바이오 공정센터장 송호영 연구위원 합성1센터장 박사 서울대학교 화학과 박사(2002)LG생명과학 Post-doc(2002)LG생명과학(2003-2006)현, (주)리가켐바이오 합성1센터장 이대연 연구위원 합성2센터장 박사 연세대학교 화학과 박사(2003)연세대학교 자연과학연구소(1995-2003)과학기술부 국가지정연구실(2000-2003)Yale University Post-doc(2003-2004)일본 산업기술종합연구소 Post-doc(2005-2007)현, (주)리가켐바이오 합성2센터장 구자성 연구위원 CMC센터장 박사 충남대학교 약학과 박사(2011)한미약품(1999-2005)한올바이오파마(2005-2015)부광약품(2015-2016)현, (주)리가켐바이오 CMC센터장 장숙경 연구위원 바이오2센터장 박사 Mayo Clinic College of Medicine Immunology박사(2007)미국 브리검여성병원, 하버드의과대학 Post-doc (2007-2014)미국 하버드 의대(2014~2015)미국 브리검여성병원(2014~2016)JW크리아젠(2016~2017)이뮨온시아 테라퓨틱스(2017~2021)이뮤노디자이너스(2021~2023)현, (주)리가켐바이오 바이오2센터장 유재광 연구위원 바이오3센터장 박사 박사(2010) Amgen Scientist 메디젠휴먼케어 CTO(2018~2019)일리아스바이오로직스 (2019~2023)현, (주)리가켐바이오 바이오3센터장 ② 연구개발비 집행현황
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 업계의 현황 (1) 산업의 특성공작기계 산업은 크게 절삭가공과 성형가공 부분으로 분류되며, 그 활용분야는 주로 자동차, 항공기, 선박을 포함한 기계류의 부품제작에 활용되는 고부가가치를 창출하는 제품이다. 또한, 제조업의 설비투자 동향에 민감하게 영향을 받고 있으며 일반기계 산업, 전기전자 및 통신반도체 제작기계의 기반이 되는 관계로 업종 관련 지수에 선행하며 특히 자동차관련 산업에 큰 영향을 받는다. 자동차 제조업체의 대형화로 신규수요가 꾸준히 증가되고 있으며, 환경친화적인 산업의 확대로 무인 자동화 장비와 Internet를 통한 Parts 구매, 발주 System 생산 일정관리 및 원격 진단서비스 기능을갖춘 High Technology Controller 내장형 장비쪽으로 공작기계 산업의 주요 방향이 이동하고 있는 추세이다.(2) 산업의 성장성공작기계의 경우 2002년 이후 매년 사상 최고치를 경신하며 증가가 지속 되었으며 그 중에서도 NC공작기계가 급증하고 있다. 반면 범용기계의 생산은 지속적으로 감소하여, 시장 추세가 자동화 기계로 변화함을 극명하게 보여주고 있다. 이는 주5일제 근무와 숙련공 구인난에 의한 자동화시스템의 수요증가로 공작기계 수요는 각종 신기술 장비의 매출을 기반으로 지속 성장할 수 있는 원동력이 되고 있다. (3) 경기변동의 특성공작기계산업은 제조업의 설비투자 동향에 절대적으로 좌우되는 경기민감형 산업입니다. 특히 자동차, 가전, 반도체제조업 등 기계공업의 설비투자동향에 영향을 크게 받습니다. (4) 경쟁요소우리나라 공작기계분야의 기술수준은 그 시작이 제조기술 위주로 출발하여 핵심원천기술에 대한 연구와 기술축적이 다소 미흡하며, 제품의 성능과 관련된 핵심부품의 기술수준이 선진국에 뒤져 핵심부품의 일부를 수입에 의존하고 있고, 인력면에서는 가공기술인력의 수준은 선진국 수준으로 평가되나, 경쟁의 요체가 되는 설계기술과 부품소재와 관련된 고급 핵심기술력이 다소 미흡한 실정이었습니다.그러나 정부에서는 공작기계산업의 중요성을 인식하여 국가기간전략산업으로 지정하여 기술개발촉진, 주요 핵심기술과 부품공업의 육성등을 골자로 하는 장기발전전략을 추진하였고, 더불어 개별기업들의 기술력 향상, 원가경쟁력 및 A/S기반 등 여러분야에서 경쟁력 향상을 위한 지속적인 노력으로 국내시장의 특성에 맞춘 일정수준의 경쟁력을 유지하고 있는 것으로 판단됩니다.특히나 당사는 짧은 연혁에도 불구하고 자체기술 개발능력을 보유하고 있어 완전경쟁시장의 국내/외시장 점유율을 점진적으로 향상시키고 있으며, 원가절감을 통한 우수한 가격경쟁력을 확보하고 있습니다. (5) 자원조달상의 특성우리나라 공작기계류의 원재료는 일부를 제외한 대부분의 부품이 국산 공급이 가능한 상태이며, 핵심부품류중에서는 NC와 Ball Screw류의 상당부분을 일본제품에 의존한 형태를 보이고 있지만, 국제 경쟁력의 확보를 위해 이들 핵심 부품의 국산화가 적극 추진되고 있으며, 또한 Global Outsourcing 및 Global Standard에 의한 부품 표준화를 통하여 절대 부품수를 줄여 나가는 등 원가 경쟁력을 높여가고 있습니다. (6) 관계 법령 또는 정부의 규제 및 지원 등대일지역 수입규제 조치인 수입선 다변화 제도가 1999년 6월말에 전면 폐지되었으며, 수입선다변화가 폐지된 품목 중 NC선반 및 머시닝센타의 경우는 국산화율이 60~70%선에 달하지만, NC장치, 서보모터, 볼스크류, 스핀들류 등 핵심부품 대부분을 대일수입에 의존하고 있어 부품공급 조절, 저가공세 등으로 국내시장을 잠식당할 우려가 있습니다. 따라서 정부는 산업기반 기술개발 사업을 위하여 기술개발비를 지속적으로 증가, 확보 및 시행할 계획으로 있습니다. 나. 본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 "II. 사업의 내용"의 "2. 주요 제품 및 서비스"부터 "7. 기타 참고사항"까지의 항목에 상세히 기재되어 있으며 이를 참고하여 주시기 바랍니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 (별도기준) (단위
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:백만원,%) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표등 매출액(비율) CNC 자동선반 제품 CNC자동선반 ● 자동차 부품류(엔진부품.조향장치.와이퍼.shaft류.복합형상 기계부품류)● 선박엔진 부품류● 의료용기기 및 임플란트● 통신(핸드폰.DMB).전자부품류(LCD관련.복사기.프린터등)● 유공압부품류(솔밸브류) (주)넥스턴 상품 A/S부품교체(베어링 外) 기타 A/S용역 합계 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위:백만원) 품 목 제 25 기 제 24 기 제 23 기 CNC자동선반 내수 수출 주) 당사의 제품생산은 주문 생산으로 동일 제품이라도 사양 및 성능에 따라 가격 편차가 있습니다.(1) 산출기준가격은 품목별 매출액을 품목별 판매수량으로 단순평균한 가격임.(2) 주요 가격변동원인품목별로 장착되는 옵션에 따라서 변동이 발생됨. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 등의 현황 (별도기준) (단위 : 백만원,%) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액(비율) 비 고 CNC자동선반 원재료 NC UNIT CNC 자동선반 CNC 자동선반 CNC 자동선반 LM GUIDE CNC 자동선반 기 타 합 계 나. 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위:천원) 품 목 제 25 기 제 24 기 제 23 기 NC UNIT LM GUIDE 주) 개별 품목별 평균 단가로 개별 사양 등에 따라서 단가는 달라질 수 있습니다.(1) 산출기준 총평균법(총매입액 / 총매입수량)(2) 주요 가격변동원인 단가조정 및 환율변동 3. 생산 및 설비에 관한 사항 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (별도기준) (1) 생산능력 (단위 : 대) 사업부문 품 목 사업소 제25기 제24기 제23기 CNC자동선반 CNC자동선반 본사공장 합 계 (2) 생산능력의 산출근거 (가) 산출방법 등 ① 산출기준 생산 능력의 산출 기준은 일 8시간, 월20일, 12개월 가동기준으로 산출 ② 산출방법 160시간(월평균가동시간) X 12개월 / 12(대당소요시간) = 160대 (나) 평균가동시간 일 8시간 X 월20일 X 12개월 나. 생산실적 및 가동률 (1) 생산실적 (단위 :대) 사업부문 품 목 사업소 제25기 제24기 제23기 CNC자동선반 CNC자동선반 본사공장 합 계 (2) 당해 사업연도의 가동률 (단위 :시간) 사업소(사업부문) 가동가능시간 실제가동시간 평균가동률 본사공장 합 계 다. 생산설비의 현황 등 (1) 생산설비의 현황 [자산항목 : 토지] (단위 :백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 본사공장 자가 용인 합 계 [자산항목 : 건물] (단위 :백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 본사공장 자가 용인 합 계 [자산항목 : 구축물] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 본사공장 자가 용인 합 계 [자산항목 : 기계장치] (단위 :백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 본사공장 자가 용인 합 계 [자산항목 : 공구와기구] (단위 :백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 본사공장 자가 용인 합 계 [자산항목 : 기타의 유형자산] (단위 :백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 본사공장 자가 용인 합 계 (2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등 (가) 진행중인 투자 - 해당사항 없음. (나) 향후 투자계획 - 해당사항 없음. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (별도기준) (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 제25기 제24기 제23기 CNC자동선반 제품 CNC자동선반 수 출 내 수 합 계 상품 수 출 내 수 합 계 기타 수 출 내 수 합 계 합 계 수 출 내 수 합 계 나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매조직 구분 팀/대리점 주요업무 직영 국내영업팀 1.대리점 관리 업무2.기거래 업체간의
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관계 형성 및 유지3.신규 업체 개발 판촉 해외영업팀 1.현지 법인 관리→해외 영업 활동 및 매출실적 실현2.딜러관리3.시장 조사 및 신규시장 개척 대리점 남부대리점 1.지역별 공단지역 판매개척2.정부지원자금 개발 판매조건 홍보3.CNC자동선반 기초 기술 적용 홍보 (2) 판매경로 매출유형 품목 구분 판매경로 제품 CNC자동선반 수출 현지DELLER에 의한 OFFER -> 선적USER 직접 OFFER -> 선적 -> 설치 국내 회사 영업조직에 의한 직접판매상담 -> 계약 -> 제작 -> SEETING -> 납품 상품 부품외 수출 부품 OFFER -> 구매,제작 -> 선적 국내 부품주문 -> A/S구매,제작 -> 납품 기타매출 SEETING 수출 국내 (3) 판매방법 및 조건 ① 내수 : 현금, 어음 ② 수출 : L/C, T/T (4) 판매전략 구매자가 NC공작기계 제작업체에 견적을 의뢰하여 가격과 성능을 고려한 후 업체를 선정하기 때문에 품질과 가격 경쟁력을 갖추지 못한 업체는 살아 남을 수 없습니다. 이에 당사는 원가절감과 생산성 향상으로 품질 및 가격 경쟁력 확보를 통한 다각적인 전략을 수립하고 있습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 파생상품계약 체결 현황 - 해당사항 없음. 나. 리스크 관리에 관한 사항 - 해당사항 없음. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 등- 해당사항 없음.나. 연구개발활동의 개요 (1) 연구개발 담당조직 연구소조직도.jpg 연구소조직도 (2) 연구개발비용 (단위 : 백만원) 과 목 제24기 제23기 제22기 비 고 원 재 료 비 인 건 비 감 가 상 각 비 위 탁 용 역 비 기 타 연구개발비용 계 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 나. 연구개발 실적 로봇산업융합핵심기술개발사업 연구과제 3차원 심장 매핑 시스템 및 혈관 가시화 기술 기반 지능형 심혈관 중재시술 보조 로봇 시스템 개발 연구결과 개발중 개발목표 심혈관 중재시술을 위한 3차원 심장 매핑 시스템과 혈관 가시화 기술 및 능동 조향 로봇 카테터를 포함하는 시술보조 로봇 시스템 개발과 임상시험 허가서 획득 의료기기기술개발/미래융합의료기기개발 연구과제 심혈관 중재시술용 기능성 카테터 및 원격 제어시스템 개발 연구결과 개발중 개발목표 중재시술 카테터 원격제어용 자동화 정밀 제어장치 및 모니터링 시스템 개발 7. 기타 참고사항 가. 회사의 현황 (1) 영업개황 및 사업부문의 구분 (가) 영업개황CNC자동선반은 자동차, 통신장비, 의료부품, 전자가전 등 경기 활성화에 힘입어 꾸준히 수요가 증가하고 있는 제품으로, 특히 기술인력수급, 원가절감 등을 고려하여 무인자동화를 선호하고 있으며 당사 장비에 자동 소재 공급장치를 부착하여 24시간 연속 무인자동화 가공이 가능하여 CNC자동선반 시장이 지속적으로 성장하리라고 전망됩니다. 당사 설비의 우수성을 이미 해외시장에서 판매를 통하여 인정 받았는바, 해외 전시회에 적극 참가하여 수출도 확대해 나갈 계획입니다. (나) 공시대상 사업부문의 구분 당사는 한국표준산업분류상 제조업이 전체 매출의 100%로 구성되어 있으며, 부문별요약 재무정보는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 사업부문 자 산 부 채 순자본 매 출 이자수익 이자비용 감가상각비 법인세비용 당기순손익 공작기계제조 중장비제조 투자 연결조정 합 계 (2) 시장점유율 등CNC자동선반 국산 장비시장은 한화기계의 독점형태로 진행되었지만 당사의 진입으로 현재 과점상태에 있으며, 당사의 추정으로 국산 장비시장 점유율은 37% 내외의 시장을 점유하고 있는 것으로 추정하고 있습니다.(3) 시장의 특성자동차 관련 부품의 경우 난삭재(難削材)의 가공이 많고 한 부품으로 다양한 기능을 수행하기 위한 복잡한 형상의 제품을 대량 생산하는 추세와 함께 고정밀도와 부품의 안정성이 강조되기 때문에 기존의 범용NC선반에 비해 경쟁력을 가지고 있습니다. 통신/전자부품을 포함한 IT관련 부품들 또한 하나의 부품이 다양한 기능을 소화해야하고 완제품의 소형화, 경량화에 따른
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수요부품들이 점점 소형, 경량화 되어가며 비교적 큰 제품에 적합한 범용NC선반에 비해 경쟁력을 보유하고 있습니다. 유공압 관련 부품의 경우 자동차, 일반기계류 유공압 완제품의 핵심부품을 대량생산 하는 추세로 비교적 직경이 큰 제품이 많지만 최근에는 소형, 경량화에 따라 부품의 크기도 점점 소형화 되고 있어 향후 유공압 관련 부품의 가공분야에 수요가 급증할 것으로 예상됩니다. 또한 첨단 바이오산업을 주도하는 임플란트 가공업체와 일반기계의 부속품인 볼트나 너트류, 보일러 부품을 가공하는 업체가 주를 이루며 특히 중국시장에서성형수술과 정형외과 수술, 생활수준 향상에 따른 치과용 임플란트의 수요가 급증함에 따라 Thread Holding이라는 별도의 장치를 부착할 수 있는 당사의 설비가 월등한 경쟁력을 보유하고 있어 기타 분야에서는 임플란트 가공업체의 수요가 급증할 것으로 전망됩니다. (4) 신규사업 등의 내용 및 전망 - 심혈관 중재시술 보조 로봇 시스템 개발 국책과제 최근 돌연사의 90% 원인인 부정맥, 세계 사망원인 1위의 관상동맥 질환과 같은 심혈관 질환의 치료에는 카테터를 이용하는 중재시술이 증가하는 추세입니다. 중재시술이란 외과적 수술로만 가능했던 질환들을 비수술적 방법으로 치료하는 시술기법으로써, 통증과 합병증이 적으며 선택적 약물투입이 가능하여 부작용을 줄일 수 있는 보다 안전한 치료방법입니다. 그러나 이러한 중재시술 치료법은 긴 시술시간으로 인한 의료진과 환자의 방사능 피폭 문제, 시술 도구 동작의 낮은 정확도 문제, 높은 시술비용등의 문제를 가지고 있어 선진 의료 시장에서는 이에 대한 해결 방법으로 로봇기술을 도입하여 시술보조로봇을 개발해 오고 있습니다. 이에 당사에서는 2017년 부터 신규사업으로 정보 및 지능이 융합된 심혈관 중재시술 로봇의 개발을 진행해오고 있으며, 과제 1단계 수행을 성공적으로 완료하고, 2단계 수행 계속 판정을 받았습니다. 현재까지 세계적으로 유일하게 부정맥 중재시술과 혈관 중재시술까지 확장 가능한 고유한 방식의 차별화된 중재시술 로봇 임상용 시제품을 국내 기술로 개발 하였으며, 2단계 개발 종료 후 관련 제품의 조기 임상 실용화 추진이 가능할 것으로 예상하고 있습니다. 향후 관련분야의 기술혁신이 이루어질 경우 부정맥시술과 혈관시술, 관상동맥등 총 5조원 이상의 세계시장 진입이 용이할 전망이며, 적용 임상분야가 확대될 경우 글로벌 선도가 가능할 전망입니다. (5) 조직도 조직도.jpg 조직도