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4.4% 증가한 17조 6,532억을 편성하여 2024년도 국방예산은 작년대비 4.2% 증가한 59조 4,244억을 편성하였습니다. [국방예산 추이] (단위:억원) 회계연도 2022년 2023년 2024년 국방비 전력운영비 방위력개선비 합 계 ※ 자료출처 : 2022 국방백서 및 국방부 공개자료(2) 상선 □ 컨테이너선 (수급전망) 공급 과잉에도 불구, 홍해 사태 및 주요 항로 수요 강세 영향으로 시장 회복. 25년에는 수요 및 공급 증가세 모두 다소 둔화할 전망 (25년 전망: 수요▲3.9%, 공급▲5.6%) (운임시장) 스팟 운임은 24년 상반기 정점 기록 후 하반기 조정 국면을 거쳤으며, 향후 신조 인도 및 소비 둔화 영향으로 인해 하방 압력이 증가할 것으로 예상됨 (선가전망) 신조선가는 대형 친환경 선박의 수요 증가 영향으로 강세 계속될 전망. 중고선가는 대규모 신조선 인도 영향으로 조정국면 진입 예상 □ 유조선 (수급전망) 중동 자체 정제능력확대 및 중국 경기 둔화로 24년 유조선 물동량 전년 대비 1.3%대 증가에 그침. 24년 선복량은 저조한 인도량에 전년 대비 0.9% 증가 전망 (운임시장) 러-우 전쟁 장기화, 수에즈 운하 통항 차질 등으로 운임 불안정. 세계 경제침체 및 신조선 인도량 증가 전망은 25년 운임 하락 요인으로 작용할 전망 (선가전망) 24년 유조선 신조선가는 상승세를 보였으나 점차 하향 조정세. 25년이후 신조 인도량 증가로 중고선가는 신조선가와 함께 상승세 둔화 예상 □ 건화물선 (수급전망) 25년 건화물선 물동량은 24년 대비 1.8% 증가, 유효 선대는 1.2% 증가 전망. 톤마일 및 체선 등을 반영한 실제 선박 수요는 0.2% 증가 전망 (운임시장) 지난 수년 간 누적된 선복에 따른 하방압력으로 인해 24년 대비 약세 전망 (선가전망) 신조선가는 조선소들의 극심한 야드 제한 현상이 완화됨에 따라 상승압력축소되며 24년 대비 약보합세 전망. 중고선가도 시황 변동성 둔화 및 건화물선 운임시장 약세 전망에 따라 24년 대비 하락할 것 ※ 자료출처 : 한국해양진흥공사 시황보고서 요약 [건설부문] 국제정세 불안정에 따른 원자재가격 상승, 고금리 장기화로 인한 부동산 경기 침체 등 국내건설시장 불확실성이 지속되는 환경 속에서 부문별 수주전략 차별화를 통해 수주 경쟁력을 확보하겠습니다. 또한 선택과 집중을 통해 적정한 사업예산이 반영된 수익성 있는 프로젝트를 선별하여 수주물량을 확보해 나갈 계획입니다. 공항, 철도, 공연 및 전시시설, 병원, 항만 및 항만크레인, 발전시설 등 당사가 경쟁력을 갖추고 있는 특화 공종 입찰에 적극적으로 참여하여 수주 성공율을 높이고, 공공공사의 적정 물량을 확보하기 위해 노력할 것입니다. 주택사업 분야는 기 수주 사업지를 거점으로 양질의 도시정비사업을 발굴하여 경쟁력을 강화하는 동시에 노후 발전시설 성능개선, 미세먼지 저감시설 등 틈새시장을 공략하고 아울러 개발사업, 민간사업 등에 적극 참여하여 미래 성장 사업기반을 확대함으로써 지속가능 기업의 위상을 공고히 하겠습니다. 또한, 해외건설 시장 경쟁 심화 및 다양한 리스크의 선제적 대응을 위해 잠재시장을 발굴, 시장 포트폴리오 다변화에 총력을 기울이고 있습니다. 해외건설시장 경제성장에 따라 주력시장인 필리핀 인프라 시장을 기반으로 시장 입지 강화 중이며, 축적된 기술/사업 역량을 바탕으로 안전성 높은 선진시장으로의 다변화를 모색하겠습니다 라. 수주현황 [조선부문] (단위 : 억원) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 특수선 상선 수리 합 계 주1) 수주총액은 2024년 12월말까지 잔여선박 계약금액의 합계 (신규 계약 선박 포함)주2) 2024.12.31 기준 실적으로 작성 - 수량 : 2024년 12월말 잔여 선박 척수, 실인도 선박 척수 - 금액: 계약선가에 2024년 12월말 누적진행률을 곱한 값주3) 설계 및 기술 용역 포함금액주4) 신조선은 원화환산액 기준 [건설부문] (단위: 백만원) 공사명 발주처 계약일 공사기한 기본도급액 완성공사액 계약잔액
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제2여객터미널 확장 골조 및 마감공사(서) 인천국제공항공사 수도권광역급행철도 B노선 3-2공구 국가철도공단 수도권광역급행철도 A노선 에스지레일주식회사 신분당선 광교~호매실 복선전철1공구 건설공사(TK) 국가철도공단 대전 선화B구역 재개발정비사업 선화B구역주택재개발정비사업조합 보령신복합 1호기 건설공사 한국중부발전 서해선 복선전철 제9공구 국가철도공단 당진화력 제1~8호기 옥내저탄장 설치조건부 구매 한국동서발전 부산항 신항 서컨2-6단계 트랜스퍼크레인 제작설치공사 부산항만공사 한국에너지공과대학교 캠퍼스 시설공사 한국에너지공과대학교 오송지선 건설공사 한국도로공사 신세종복합 발전소 건설공사 한국남부발전 구미 공단4주공 재건축정비사업 공단4주공아파트 주택재건축 정비사업조합 영동선 안산~북수원간 확장(개량)공사(2공구) 한국도로공사 부산오페라하우스 건립공사 부산광역시 건설본부 춘천~속초 철도건설 제1공구 노반공사(TK) 국가철도공단 대전도마변동9 주택재개발정비사업 도마변동9재정비촉진구역조합 인덕원~동탄 복선전철 8공구 국가철도공단 연산5구역 주택재개발정비사업 연산5구역재개발정비사업조합 장항선 개량2단계 제2공구 노반신설 기타공사 국가철도공단 평택동부 고속화도로 민간투자사업 건설공사 평택동부도로주식회사 부산진해 명지지구 2-2공구 조성공사 한국토지주택공사 삼성-동탄 광역급행철도 제4공구 국가철도공단 사상-하단 부산도시철도 3공구 부산교통공사 엄궁대교 건설공사(TK) 부산광역시 LG화학 오산CS캠퍼스 증축공사 (주)LG화학 500kV 신가평변환소 토건공사 한국전력공사 강원지역 전기공급시설 전력구공사(동강지중화) 한국전력공사 통일로 우회도로 건설공사 한국토지주택공사 남양주 양정역세권 도시개발사업 한국토지주택공사 2026 강릉ITS 세계총회 대회의장 건립공사 강릉시청 제2합동청사 확장 등 8동 시설공사 인천국제공항공사 울산기력 4,5,6호기 해체공사 한국동서발전 광명-서울간 고속도로 민간투자사업 서서울고속도로주식회사 이화-삼계(2)간 도로확포장공사 경기도 건설본부 인천공항 주변전소C 등 10동 시설공사 인천국제공항공사 동탄~인덕원 복선전철 제1공구(TK) 국가철도공단 서천화력 동백정 복원공사 한국중부발전 부천 광성보원 가로주택정비사업 광성보원 가로주택정비사업조합 상봉동 청년주택 개발사업 상봉동케이원청년주택피에프브이주식회사 김포지역 전기공급시설 전력구공사 한국전력공사 스타필드 수원 지하주차장 신축공사 ㈜스타필드수원 제주 우주빌라 소규모재건축사업 우주빌라 소규모재건축사업조합 서울양천우체국 복합청사 건립공사 과학기술정보통신부 우정사업본부 우정사업조달센터 일산백병원 증축 및 리모델링공사 인제대학교 일산백병원 동교동 기린동산빌라 소규모재건축사업 KB부동산신탁 주식회사 에코델타시티18BL 공공분양주택건립사업 부산도시공사 광양항 특정해역 암초제거공사 해양수산부 여수지방해양수산청 500KV HVDC 동해안-신가평T/L건설공사(동부5공구) 한국전력공사 인천국제공항 중소기업전용 공동물류센터 시설공사 인천국제공항공사 옥회천 지방하천 정비공사 전북 군산시 보령신항 준설토투기장 축조공사 충청남도 포항~삼척 영해역사외 3개역사 신축공사 국가철도공단 국립인천해양박물관 건립공사 해양수산부 제주 정한빌라 소규모재건축사업 정한빌라 소규모재건축사업조합 화순항 어업지도선부두 및 진입도로 개설공사 제주특별자치도 국립암센터 본관동 리모델링공사 국립암센터 국립한국문학관 건립 건축공사 문화체육관광부 육군 구미진영 병영시설 임대형 민자사업(BTL) 국방시설본부 20-육-00부대 유류시설공사 국군재정관리단 당진지역 전기공급시설 전력구공사(서해대교) 한국전력공사 한국해양대외 1교 생활관 임대형 민자사업(BTL) 스마트생활관 주식회사 그린스마트 미래학교 밀양초외3교 임대형 민자사업 경남푸른교육(주) 인천공항4단계 부대건물 전기공사 인천국제공항공사 여수 온동지구 연안정비사업 해양수산부 여수지방해양수산청 충주댐 치수능력증대 건설공사 한국수자원공사 조선대학교병원 호남권 감염병전문병원 구축 공사 조선대학교병원 경부고속도로 직선화 공사 한국도로공사 수도권본부 교통관제센터 국가철도공단
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원전항 정비사업 해양수산부 마산지방해양수산청 미래해양과학관 건립사업 건축공사 해양수산부 기타 합 계 ※ 도급액 200억원 이상이며(200억원 미만은 기타에 포함), 기타에는 미착공현장이포함되어 있습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 연결회사의 재무위험 관리는 영업활동에서 파생되는 시장위험, 신용위험 및 유동성위험을 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 연결회사는 이를 위하여 각각의 위험요인에 대해 면밀하게 모니터링하고 대응하는 재무위험 관리정책 및 프로그램을 운용하고 있습니다. 가. 시장위험 (1) 환율변동위험 연결회사는 외화도급계약을 체결함에 따라 보고통화와 다른 외화 수입, 지출이 발생하고 있습니다. 이로 인해 환율변동위험에 노출되는 환포지션의 주요 통화는 미국 달러화입니다. 연결회사는 외화표시 대외거래에 수반되는 모든 외환을 관리함으로써, 환율변동에 의한 리스크를 최소화하고 영업수익 증대 및 운영의 효율성 제고를 위해 노력하고 있습니다. 외화수입금액보다 외자재수입 및 외화차입금 상환에 의한 외화 지출금액이 많은 현금흐름을 가지고 있으므로 환율상승에 대한 환차손이 환리스크 관리의 주대상 입니다. 연결회사는 효율적인 환리스크 관리를 위하여 환관리 목적, 환관리 원칙 및 환관리 업무절차 등에 대한 별도의 관리규정을 제정하여 운영하고 있습니다. 모든 외환거래는 안정적 법인세비용차감전순이익의 확보를 전제로 실행하고 오차 범위를 초과하는거래 등의 투기적 외환거래는 원칙적으로 배제하고 있으며, 환관리 시스템을 통하여 환 Exposure 파악 후 Hedge 계획 수립 및 외환거래 여부를 결정하고 있습니다. 연결회사의 보고기간 종료일 현재 외화금융자산 및 외화금융부채는 다음과 같습니 다. (단위: 백만원) 구분 당기말 전기말 USD EUR 기타 USD EUR 기타 외화금융자산 외화금융부채 연결회사의 법인세비용차감전순손익에 영향을 미치는 환율효과는 보고통화인 원화에 대한 다른 통화들의 변동효과 합계로 계산됩니다. 환위험에 노출되어 있는 자산 및 부채에 대한 환율변동위험은 해당 외화의 5% 상승 및 하락인 경우를 가정하여 계산하였습니다. (단위: 백만원) 구분 당기 전기 5% 상승시 5% 하락시 5% 상승시 5% 하락시 외화금융자산 외화금융부채 순효과 (2) 이자율 위험 이자율 위험은 시장금리 변동으로 인한 재무상태표 항목의 공정가치변동위험과 투자및 재무활동으로부터 발생하는 이자수익, 비용의 현금흐름이 변동될 위험으로 정의할 수 있습니다. 이러한 연결회사의 이자율 변동위험은 주로 예금 및 변동금리부 차입금에서 비롯되며, 연결회사는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 금융비용의 최소화를 위한 정책을 수립 및 운용하고 있습니다. 연결회사는 최적자본구조를 수립하고 외부차입을 최소화하여 이자율 위험의 발생을 제한하고 있으며, 주기적인 금리동향 모니터링 및 대응방안 수립을 통해 이자율 위험을 관리하고 있습니다. 연결회사의 이자율 민감도는 다음의 가정에 근거하여 결정됩니다. - 변동금리부 금융상품의 이자수익 및 비용에 영향을 미치는 시장이자율의 변동 보고기간종료일 현재 연결회사의 금융자산 및 금융부채는 모두 고정금리 적용을 받고 있고, 1%의 이자율의 변동이 발생한다는 가정하에서도 금융손익의 변동은 없습니다. 나. 신용위험 신용위험은 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험 및 기타 요소들을 고려하여 주기적으로 재무신용도를 평가하고 있으며 고객과 거래상대방 각각에 대한 신용한도를 설정, 관리하고 있습니다. 신용위험은 금융회사와의 거래에서도 발생할 수 있으며 해당거래는 현금 및 현금성자산, 각종 예금 그리고 파생금융상품 등의 금융상품 거래를 포함합니다. 이러한 위험을 줄이기 위해, 연결회사는 국제 신용등급이 높은 은행들(S A등급 이상)에 대해서만 거래를 하는 것을 원칙으로 하고 있으며, 기존에 거래가 없는 금융회사와의 신규 거래는 재무본부의 승인, 관리, 감독 하에 이루어지고 있습니다.
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연결회사가 체결하는 금융계약은 부채비율 제한 조항, 담보제공, 차입금 회수 등의 제약조건이 없는 계약을 위주로 체결하고 있으며, 기타의 경우 별도의 승인을 받아 거래하도록 되어 있습니다. 한편, 연결회사는 BTO사업, BTL사업 등과 관련하여 자금보충 약정을 제공하고 있습니다. 이외 금융보증 제공에 따라 노출된 최대신용위험과 관련한 추가적인 사항은 주석 27을 참고하기 바랍니다. (1) 금융상품의 신용위험에 대한 정보- 당기말 (단위: 백만원) 구분 개별적으로손상되지 않은 자산(*1) 개별적으로 손상된 자산 최대노출금액 손상금액 상각후원가측정금융자산 현금성자산 단기예금 매출채권 계약자산 미수금 기타유동금융자산 장기대여금(*2) 보증금(*2) 장기미수금(*2) 기타비유동금융자산 합계 (*1) 연체되었으나 개별적으로 손상되지 않은 자산과 관련하여 5,952백만원의 기대신용손실충당금을 설정하였습니다.(*2) 현재가치할인차금을 고려하기 전의 금액입니다.- 전기말 (단위: 백만원) 구분 개별적으로손상되지 않은 자산(*1) 개별적으로 손상된 자산 최대노출금액 손상금액 상각후원가측정금융자산 현금성자산 단기예금 매출채권 계약자산 미수금 기타유동금융자산 장기대여금(*2) 보증금(*2) 장기미수금(*2) 기타비유동금융자산 합계 (*1) 연체되었으나 개별적으로 손상되지 않은 자산과 관련하여 5,045백만원의 기대신용손실충당금을 설정하였습니다.(*2) 현재가치할인차금을 고려하기 전의 금액입니다. (2) 매출채권과 계약자산 연결회사는 매출채권과 계약자산에 대해 전체 기간 기대신용손실을 손실충당금으로 인식하는 간편법을 적용합니다. 기대신용손실에는 미래전망정보가 포함됩니다. 기대신용손실을 측정하기 위해 매출채권과 계약자산은 신용위험 특성과 연체일을 기준으로 구분하였습니다. 당기말 현재 손실충당금의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 3개월 이내 3개월 초과 6개월 초과 12개월 초과 계 매출채권 기대 손실률 총 장부금액 대손충당금 계약자산 기대 손실률 총 장부금액 대손충당금 당기 중 매출채권과 계약자산의 대손충당금 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 당기 매출채권 계약자산 기초 대손충당금 당기 중 당기손익으로 인식된 대손충당금의 증감액 당기 중 제각액 외환차이 당기말 대손충당금 당기와 전기 중 손상과 관련하여 '대손상각비'로 판매비와관리비에 인식된 금액은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 당기 전기 대손상각비(환입) - 손실충당금의 변동 (3) 상각후원가로 측정하는 기타금융자산 상각후원가로 측정하는 기타금융자산에 대한 손실충당금의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 기타채권 기초 손실충당금 당기 중 손익으로 인식된 손실충당금의 증감 당기 중 제각액 외환차이 연결범위 변동으로인한 증감 당기말 손실충당금 상각후원가로 측정하는 기타금융자산 중 신용위험이 낮은 것으로 판단되는 자산은 손실충당금을 12개월 기대신용손실로 평가하였습니다. 그 외 신용위험이 낮다고 판단되지 않는 기타금융자산은 전체기간 기대신용손실로 평가하였습니다. 경영진은 적어도 한 개이상의 주요 신용평가기관에서 투자 등급인 신용등급을 받은 상장 회사채의 경우 '신용위험이 낮은'것으로 간주합니다. 그 외 금융상품은 채무불이행 위험이 낮고 단기간 내에 계약상 현금흐름을 지급할 수 있는 발행자의 충분한 능력이 있는 경우 신용위험이 낮은 것으로 간주합니다. 다. 유동성 위험 연결회사는 대규모 투자가 많은 사업의 특성상 적정 유동성의 유지가 매우 중요합니다. 연결회사는 적정 유동성의 유지를 위하여 주기적인 자금수지 예측, 필요 현금수준 추정 및 수입, 지출 관리 등을 통하여 차입구조의 안정성을 적정범위 내로 제어하고 있습니다. 금융상품의 유동성위험에 대한 정보 - 당기말 (단위: 백만원) 구분 장부금액 계약 상현금흐름 잔존만기 1년 이하 1년에서 2년 이하 2년에서 5년 이하 5년 초과 차입금 및 사채(*1) 기타금융부채 등 (*2) (*1) 차입금 및 사채에 표시된 계약 상 현금흐름은 이자지급액 및 현재가치할인차금액을 포함한 금액입니다.
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(*2) 기타금융부채 등에는 매입채무, 미지급금 및 미지급비용과 금융보증계약과 관련된 금액 등을 포함하였습니다.(*3) 상기 외에 연결회사는 공사중인 현장과 관련하여 지급보증계약 및 자금보충계약 등을 체결하고 있습니다. 따라서 제공을 받은 자가 지급의무를 이행하지 못할 경우 1년이내에 추가적인 지급의무가 발생할 수도 있습니다(주석 27 참조). - 전기말 (단위: 백만원) 구분 장부금액 계약 상현금흐름 잔존만기 1년 이하 1년에서 2년 이하 2년에서 5년 이하 5년 초과 차입금 및 사채(*1) 기타금융부채 등 (*2) (*1) 차입금 및 사채에 표시된 계약 상 현금흐름은 이자지급액 및 현재가치할인차금액을 포함한 금액입니다.(*2) 기타금융부채 등에는 매입채무, 미지급금 및 미지급비용과 금융보증계약과 관련된 금액 등을 포함하였습니다. (*3) 상기 외에 연결회사는 공사중인 현장과 관련하여 지급보증계약 및 자금보충계약 등을 체결하고 있습니다. 따라서 제공을 받은 자가 지급의무를 이행하지 못할 경우 1년이내에 추가적인 지급의무가 발생할 수도 있습니다(주석 27 참조). 라. 자본위험관리 연결회사의 자본관리목적은 건전한 자본구조를 유지하는데 있습니다. 연결회사는 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있으며 이 비율은 총부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있으며 총부채 및 총자본은 연결재무제표의 공시된 금액을 기준으로 계산합니다. (단위: 백만원) 구분 당기말 전기말 부채 자본 부채비율 마. 위험관리정책 지배회사 및 종속회사는 효율적인 환 위험 관리를 위하여 관리규정 제정과 별도의 조직 및 전담인원을 배정하여 운영하고 있으며, 주 내용은 아래와 같습니다. (1) 환 위험 관리 목적 - 환율변동에 따른 불확실성을 사전에 최소화하여 재무구조의 건전성 확보 및 안정 적인 경영활동을 도모 (2) 환 위험 관리 원칙 - 모든 외환거래는 안정적 경상이익의 확보를 전제로 실행 - 실수요 범위를 초과하는 투기적 외환거래 금지 (3) 환 위험 관리 업무절차 - 환 위험에 노출된 경영, 영업현황 파악 후 리스크를 최소화하는 Hedge 계획 수립 및 외환거래 여부 결정 (4) 환 위험 관리 조직 조직/부서명 인원 수행업무 건설자금팀 2명 - 환 노출 및 리스크 측정 - 효율적인 환관리 방안 모색 - 외환 Hedge 거래 실행 및 관리 바. 파생상품 계약 및 손익현황 - 해당사항 없음 사. 기타옵션계약 관련 현황 - 동서울터미널 합작투자 계약 구분 내용 비고 계약(상품)의 명칭 합작투자계약(동서울터미널 부지 개발) 거래상대방 (주)신세계프라퍼티, 한국산업은행 계약일 변경계약 체결 계약체결목적 동서울터미널 부지 개발 옵션의 내용 및 조건 당사가 소유한 합작투자회사 주식 전부에 대하여 당사자간 합의한 날에 공동출자자 등에게 발행가액으로 양도하고 공동출자자 등은 이를 위와 같이 양수하여야 함 옵션계약 부담금액 출자(액면)금액 (최대 324억원) 예상 한도금액 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 등 당사는 보고서 작성 기준일 현재 아래와 같은 비경상적 중요계약을 체결하였습니다. 계약명 계약상대방 계약의 목적 계약체결일(계약기간) 계약금액(억원) 경영정상화계획의 이행 약정(MOU) 채권금융기관협의회(주채권은행:산업은행) 당사의 경영정상화를 도모하기 위해채권금융기관과 MOU체결('기촉법'에 따른 워크아웃에 해당되지 않음) 경영정상화계획의 이행 약정(MOU)변경약정서 체결 채권금융기관협의회(주채권은행:산업은행) 기존약정기간 연장 외 동서울터미널 개발 합작투자계약 (주)신세계프라퍼티 동서울터미널 개발을 위한 합작투자계약 체결자산매각을 통한 재무구조 개선 동서울터미널 부지 매각 계약 (주)신세계동서울피에프브이 차입금 상환 및 현금 유동성 확보를 통한 재무구조 개선 경영정상화계획의 이행 약정(MOU)변경약정서 체결 채권금융기관협의회(주채권은행:산업은행) 기존약정기간 연장 외 채권금융기관 여신(협약채권) 일괄변경약정 체결 채권금융기관협의회(주채권은행:산업은행) 기존약정기간 연장 외 인천광역시 서구 원창동381-73, 381-74번지 (주)이도
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자산매각을 통한 재무구조 개선 인천광역시 서구 원창동 522-1번지 외 13필지 북항아이디씨피에프브이(주) 자산매각을 통한 재무구조 개선 인천광역시 서구 원창동 520-1번지 외 13필지 인천에이치투 주식회사 자산매각을 통한 재무구조 개선 HJ 중공업 협약채권 연장 등에 관한합의서 체결 채권금융기관 주채권은행: 산업은행) 기존약정기간 연장 외 나. 연구개발활동 (1) 연구개발 활동의 개요 [조선부문] 영도조선소의 영업 경쟁력 확보를 위한 당사 표준선형 개발과 조선소의 환경에 맞는 효율적인 건조 시스템 구축과 생산성 향상을 위한 자동화 장비 개발 및 프로세스 표준화 등 다양한 연구개발을 추진하고 있습니다 [건설부문] 당사의 연구개발 활동은 신기술개발과 기존공법의 개선 및 이를 통한 산업재산권의 취득, 관련 기술정보의 수집 및 교육, 현장기술지원 등에 기본을 두고 있으며, 앞으로는 기술개발을 통해 축적된 기술을 바탕으로 순수연구에 의한 공법개발 및 건설사업 기획력 보강, 현장우수공법 기술의 축적, 집대성을 통해 회사경쟁력을 강화하고자 합니다. 또한 기술집약형 턴키 및 SOC 형태의 대규모 공사 발주에 대비 철저한 준비로 경쟁력을 제고시키고 있으며, 글로벌 트랜드인 녹색기술 개발 확대와 함께 새로운 성장 동력 발굴을 위해 첨단 스마트 기술과의 융합을 통한 핵심 사업의 배양에 역량을 집중, 또 한 번의 도약을 위해 철저히 준비하고 있습니다. 회사는 연구개발 업무를 담당하는 건설기술연구소를 1991년에 설립하여, 현재 대표이사 산하 별도의 건설기술연구팀을 운영하고 있습니다. 건설기술연구팀에서는 건설환경분야 신기술/녹색기술 개발뿐만 아니라 토목, 건축, 플랜트 등 건설사업과 관련된 전반적인 기술개발, 품질환경, 기술지원 등 기술지식을 기반으로 하는 업무를 수행하고 있습니다. (2) 연구개발 담당조직 조선부문 건설부문 조선기술연구팀 건설기술연구팀 (3) 연구개발비용 (단위: 천원) 과목 제18기 제17기 제16기 원재료비 인건비 위탁용역비 기타 합계 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] ※ 정부보조금 해당사항 없음 (4) 연구개발 실적 [조선부문] 연도 주요 연구과제명 연구수행 형태 연구결과 및 기대효과 2021년도 박판 변형제어를 위한 Spin Arc용접 Process연구 자체과제 고속 회전 아크 공법인 Spin Arc 용접 구축 및 기술 확보 신 용접 기술력 확보를 통한 선박 수주 시 대외 경쟁력 확보 2021년도 170m급 카페리선 기본설계 기술개발 공동과제 카페리 관련 독자설계 기술력 확보 2021년도 중견조선소용 LNG추진 선박 및 성능 해석 시스템 개발 정부과제 7.5K LBV 기술개발 보고서(3종) 확보 LBV선종 핵심설계기술 확보를 통한 기술 대응력 제고 2021년도 블록물류 혁신을 위한 생산협업 시스템 개발 정부과제 연구장비 취득 : 통합D/B시스템 운용 S/W Smart-Shipyard 진입을 위한 최신 기술동향 파악 2021년도 선박용 수소 저장용기 및 연료공급시스템 안전기준 개발 정부과제 수소연료 추진 어업지도선 개념설계도 작성 수소연료 추진 선박 배치 설계기술 확보 2021년도 실제 운항환경 분석을 통한 선체 최적 관리시점 결정 기술 개발(1차) 정부과제 실해역 운항 계측결과 확보 실해역 운항 계측결과 확보로 관련기술의 선주 대응력 강화 2021년도 표준용접작업 확대를 통한 용접품질 및 생산성 향상 연구 자체과제 디지털 용접시스템 하드웨어 및 소프트웨어 관리지침 확보 스마트 조선소를 위한 용접시공 관련 정량화 및 표준화 개념 확대 2021년도 중소형 선박 외판문자 자동용접장치 개발 정부과제 중소형 선박 외판 문자 자동용접장치 개발 완료 표준화,자동화를 통한 용접 품질 및 용접결함 최소화로 생산성 향상 2022년도 형강류 부재 주행 대차 개발 자체과제 앵글 형강 부재 주행 캐리지 장비 개발 시수(원가) 절감 및 용접 품질 향상 2022년도 선박용 수소저장용기 및 연료공급시스템 안전기준 개발(2차) 정부과제 선박용 수소저장용기 및 액체수소 화물창
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안전기준 개발 수소 추진선 및 운송선 선체구조 설계 2022년도 중견조선소용 LNG추진 선박 및 성능 해석 시스템 개발(3차) 정부과제 7.5K LBV 초기 설계도면 작성 및 선급 AIP 승인 획득 7.5K LBV 기술개발 선박선형 모형시험 성능 검정자료 확보 2022년도 블록물류 혁신을 위한 생산협업 시스템 개발(4차) 정부과제 연구장비 취득 : 통합D/B시스템 운용 S/W 도입 영도조선소 수치지도(GIS) Data구축경험에 따른 IT기술력 확보 2022년도 변형방지용 스트롱백 무용접 치구 개발 자체과제 고속상륙정 소블록 변형 저감용 지그 및 판재 고정 치구 개발 용접 변형 감소에 따른 고속상륙정 선체품질 향상(원가절감) 2022년도 IMO 2세대 복원안전성 평가 소프트웨어 개발(1차) 정부과제 2세대 복원성 평가 프로그램 무상 도입 2세대 복원성 안정성 기준에 취약한 소형 특수선 개발역량 강화 2022년도 실제 운항환경 분석을 통한 선체 최적 관리시점 결정 기술 개발(2차) 정부과제 실해역 파랑하중 해석 기술 확보 기술확보를 통한 저항성능 우수 선형 개발 및 영업력 확보 2022년도 알루미늄 용접기공 방지를 위한 작업 프로세스 개발 자체과제 알루미늄 합금 기공발생 저감 용접 시공 기술 확립 알루미늄 합금 용접시 기공감소로 인한 시수 및 원가절감 2023년도 블록물류 혁신을 위한 생산협업 시스템 개발(5차) 정부과제 연구장비 취득 : 통합D/B시스템 운용 S/W 도입 4차산업과 스마트 야드 진입을 위한 최신의 기술동향 파악 2023년도 선박용 수소 저장용기 및 연료공급시스템 안전기준 개발(3차) 정부과제 수소 추진선 선체구조 기본도 2단계 작성 액체수소 저장요기 설계기술 확보 2023년도 선체 외판 지능형 자동블라스팅 장비 개발 정부과제 선박 수직 및 곡면부 도장 전처리 작업용 진공 흡착식 블라스팅 로봇 시스템 개발 및 제작 작업품질 확보 / 시수 절감 및 생산성 향상 2023년도 IMO 2세대 복원 안전성 평가 소프트 웨어 개발(2차) 정부과제 동적 조건이 요구되는 2세대 복원성 평가 프로그램 확보 선박의 안정성 검증 설계 역량 강화 2023년도 소블록 간이 자동용접시스템 개발 자체과제 알루미늄 소블록 보강재를 자동으로 용접할 수 있는 간이 자동 용접시스템 개발 작업 품질 향상 및 시수절감 2023년도 고속상륙정 종보강재 자동용접 무레일 캐리지 개발 자체과제 주행레일 등의 구성품이 불필요한 캐리지 개발 시수절감 및 품질 향상 / 작업안정성 확보 2023년도 선형/추진기 자체개발 S/W 유지보수 및 성능향상 자체과제 단순 반복 계산하는 과정을 전산 프로그램화 시운전 해석 프로그램의 개발 완료 2023년도 Non-gas FCAW 용접법 적용연구 자체과제 Non-gas FCAW WPS 선급승인(DNV,KR) 및 현장 적용 작업 효율성 향상 및 협소 구역 작업 편리 2024년도 중견조선소용 LNG추진 선박 및 성능 해석 시스템 개발(4차) 정부과제 7.5K LBV 기본도 작성 및 선급 AIP 승인 획득 LBV 선종에 대한 핵심 설계기술 확보를 통한 기술 대응력 제고 2024년도 실제 운항환경 분석을 통한 선체 최적 관리시점 결정 기술 개발(3차) 정부과제 실적선의 파랑 중 부가저항 모형시험 결과 확보 기술확보를 통한 저항성능 우수 선형 개발 및 영업력 확보 년도 빅데이터 기반 컨테이너 Loading 정합성 검증 시스템 개발 구축 정부과제 당사 맞춤형 3D 레이저 스캔 기반 CLT 시뮬레이션 검증 시스템 개발 및 구축 자체 CLT 기술 확보로 인한 용역 비용 절감 기대(56백만원/척) 년도 선박용 수소 저장용기 및 연료공급시스템 안전기준 개발(4차) 정부과제 선박용 수소저장용기(액체/기체/고체) 및 연료공급시스템 안전기준 개발 액체수소 연료추진 선박 및 액체수소 저장용기 AIP 획득 년도 암모니아 연료추진 친환경 선박 개념설계(1차년도) 정부과제 암모니아 연료추진 친환경 선박의 개념설계 및 선급 기본인증(AIP) 획득 4MW 급 암모니아 연료추진 엔진 및 관련 시스템 적용한 상선 개념설계 기술 확보 2024년도
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레이저용접 기반 박판 선체 제작 적용을 위한 기초 연구 자체과제 선체 부재 취부를 위한 레이저용접 WPS 취득 용접 변형 저감 및 용접 품질향상을 통한 선체 품질 확보 2024년도 IMO 2세대 복원 안전성 평가 소프트 웨어 개발(2차) 정부과제 2세대 복원 안정성 평가 프로그램 무상 도입 선박의 안정성 검증 설계 역량 강화 2024년도 추진기 설계 통합 프로그램 개발 자체과제 프로펠러 날개 강도 검토를 위한 프로그램 확보 단일 프로그래밍 언어로 개발된 S/W로 유지/보수 부담 감소 2024년도 생산성 향상을 위한 자동용접 확대 연구 자체과제 수직필렛 자동용접 권장용접조선 및 최신 사용장비 확보 자동용접 활성화를 통한 생산성향상 공정개선 기여 2024년도 선박용 수소 연료전지 적용방안 개념 연구 자체과제 친환경 선박 연료전지 기술개발 동향 파악 및 신기술 적용 지식 획득 연료전지시스템 신기술 대응역량 강화 2024년도 NAPA STEEL을 활용한 선급Rule scantling 방법 개선 자체과제 컨테이너선 NAPA STEEL 3D 모델 생성 방법 정립 기존 hull section data 생성에 소요되는 작업시수 감소로 생산성 향상 [건설부문] 연도 주요 연구과제명 연구수행 형태 연구결과 및 기대효과 PP블럭 저류조 공법 공동연구 (수엔테크) 1. 홍수 발생과 수자원 활용의 측면에서 각 발생원에서 빗물을 저장하거나 침투시키는 ‘분산식 빗물저류조’ 및 ‘침투저류조’ 공법, 합성수지 블럭을 현장에서 조립하여 다양한 저류조 형성가능 2. 건설신기술 894호 지정(완료) PP블럭 저류조 공법 공동연구 (수엔테크) 1. 지붕 우수 활용을 위한 조립식 합성수지 터널박스와 점검구형 전처리조로 구성된 지중 빗물이용시설에 대한 친환경성 추가 연구 2. 녹색기술인증(GT-22-01406호) 취득(완료) 내진대응주름형 폐합지수판 적용 PC공동구전력구 공동연구 (KC산업 외) 1. 프리캐스트 콘크리트 박스 타입의 접합면을 앵커기능 양방향 정착장치와 무수축 몰탈을 이용하여 접합력을 극대화하고 접합부에 매립된 주름형 폐합지수판의 신축작용으로 지진이나 부등침하에 의한 지반변형에 유연하게 대응, 누수를 원척적으로 차단하는 PC공동구/전력구용 기술 2. 건설신기술 제953호 취득(완료) 면진기능을 가진 암거, 저류조 등의 프리캐스트 구조물 시공기술 공동연구 (KC산업 외) 1. 오목한 쐐기 형태의 강선 정착구에 면진기능의 양방향 앵커형 강선 정착장치(면진 앵커콘)를 설치하여 인발력에 대한 하부 벌어짐과 부등침하을 방지하고, 면진 앵커콘 내부에 우레탄 면진링을 삽입하여 내진성능을 개선한 기술. 접합부에는 매립된 주름형 폐합지수판의 신축작용으로 지진이나 부등침하에 의한 지반변형에 유연하게 대응하여 누수를 원천적으로 방지하는 암거, 저류조 시공기술 2. 재난안전신기술 제2022-32 취득(완료) 고효율 교량배수 시스템 공동연구 (이노블루산업) 1. 교면에서 우수를 신속하고 경제적으로 배수하기 위한 고효율 교면 집수장치와 배수관내 토사가 퇴적되어 관 막힘이 발생하지 않도록 유속을 빠르게 설계하여 배수 관내 소류력을 증대시키는 고효율 배수관을 적용한 교량 배수 시스템 2. 재난안전신기술 2023-7호 취득(완료) MDS발파공법 공동연구 (지슬롭이엔씨) 1. 기폭 뇌관을 인접 발파공과 서로 반대로 위치시켜(정기폭, 역기폭) 발파공주변 암반의 상·하부 가 균일하게 파괴 유도하는 원리로서 발파공 하부에 라이너(liner) 삽입으로 인한 노이만효과(Neumann effect), 공내 발파 보조용 충전층을 형성으로 발파효율 극대화 및 발파공해는 감소하는 기술 2. 건설신기술 추진 중, 시험발파 및 수치해석 등 효율 분석 진행 경량방음터널공법 공동연구 (테크스퀘어,포스코) 1. 상현재와 하현재 및 상·하현재를 연결하는 사재가 원형 파이프로 이루어진 트러스 빔을 파이프지주에 플랜지 접합하여 방음터널 프레임을 구성하고, 측면 방음판은 고정용 앵글과 강재를 볼트를 이용한 지압 연결방식으로 횡방향 탈부착이 가능하도록 설치하며, 방음터널 내부 천정부에 직각흡음체를
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설치하는 터널형 방음시설 2. 건설신기술(795호) 보호기간 연장 완료(개선연구) 하이포빔 공법 공동연구 (더나은구조엔지니어링) 1. 대칭되게 배치된 2개의 Z형 상부성형강판과 1개의 ㄷ형 하부성형강판을 고력볼트로 접합하여 구성된 U형 강판의 내부에 콘크리트가 충전되며 상부슬래브와 시어커넥터를 통해 일체화되는 건축물용 합성보(HyFo 보) 공법 2. 건설신기술(800호) 보호기간 연장 완료(개선연구) PP블럭 저류조 공법 공동연구 (수엔테크) 1. 지붕 우수 활용을 위한 조립식 합성수지 터널박스와 점검구형 전처리조로 구성된 지중 빗물이용시설에 대한 개선 연구 2. 녹색기술인증(GT-22-01406호) 보호기간 연장진행(개선연구) 조립식 PC공동구 공법 공동연구 (KC산업 외) 1. 프리캐스트 콘크리트 박스 타입의 접합면을 앵커기능 양방향 정착장치와 무수축 몰탈을 이용하여 접합력을 극대화하고 접합부에 매립된 주름형 폐합지수판의 신축작용으로 수밀성을 개선하여 방수 등의 공정이 생략가능한 친환경 공법 2. 녹색기술인증 추진중 탄소저감형 HI-PHC기술 공동연구 (더숲디앤씨외) 1. 현장타설 말뚝과 콘크리트 기성말뚝을 이용한 흙막이 구조물 시공방법으로, 기존의 CIP공법의 현장타설 말뚝을 PHC파일로 대체하여 흙막의 벽체의 품질을 높이고, 중간중간에 현장 타설말뚝에 H-Beam을 삽입하여 띠장과의 결합력을 높인 기술 2. 녹색기술인증 추진중 7. 기타 참고사항 가. 상표 관리정책 [건설부문] HJ중공업 '해모로', 고객의 내일을 생각하는 고품격 자연주의 아파트 HJ중공업은 '해모로'라는 주택 브랜드로 익히 알려져 있습니다. 2006년 8월 첫 선을 보인 '해모로'는 '해'와 무리의 옛말인 '모로'의 합성어로 햇살이 가득한 주거공간을 의미합니다. 이는 생명의 근원이자 따뜻하고 밝은 햇빛처럼 소중하고 편안한 주거공간을 지향하는 것으로 자연과 사람, 가족과 이웃, 첨단과 전통이 조화롭게 공존하는 아파트를 표방하고 있습니다. 국내외 건설시장에서 그 실력을 인정받아온 HJ중공업은 기술력과 신뢰도를 바탕으로 고품격 자연주의 아파트를 구현, 고객 감동에 초점을 맞춘 휴머니즘의 철학을실천하고 있습니다. 채광성을 높인 설계와 친환경 내부 마감재 사용 등으로 아파트의전반적인 수준을 업그레이드시켰다는 평가를 받고 있습니다. 해모로의 브랜드 슬로건인 는 고객의 내일을 생각하는 미래지향적인 컨셉을 포함하고 있습니다. 이러한 컨셉은 입주민의 라이프 스타일과 편의를 가장 먼저 생각하는 HJ중공업의 아파트 철학을 대변하고 있습니다. 입주민의 쾌적한 주거환경에 초점 맞춘 고품격 아파트 지향 해모로는 현시대 트렌드에 맞게 자연과 가까운 깨끗하고 쾌적한 주거공간을 아파트의 첫 번째 조건으로 삼았습니다. 언제나 청정한 공기상태를 유지할 수 있는 '열교환 청정환기 시스템'의 도입으로 온도와 습도까지 자동으로 조절하게 했습니다. 또한 최근에는 첨단 미세먼지 차단 시스템 등을 통한 입주민의 쾌적한 주거생활에 더욱 초점을 맞추고 있습니다. 풍부한 수공간과 인공폭포 등 아름다운 조경시설은 해모로의 또 다른 자랑거리입니다. 최고급 식재로 이루어진 소나무 숲과 인공폭포 등은 마치 공원을 연상케 하며, 각종 조형물과 분수, 화원 등은 최신 트렌드를 반영해 현대적이고 세련된 디자인으로 설계되었습니다. HJ중공업은 해모로 브랜드를 고품격 명품 브랜드로 적극 육성할 계획입니다. 상품성 향상은 브랜드 가치의 성장으로 이어진다는 신념으로 철저한 분석과 조사를 통한 입지 선정, 입주자의 편의성, 웰빙 등을 갖춘 명품 아파트를 고집하고 있습니다. 이는 항상 우량 사업지만을 선별하여 공급하겠다는 HJ중공업의 주택사업에 대한 굳은 의지를 보여주고 있습니다. HJ중공업은 주택사업 분야에서 오랜 시간 쌓아온 노하우와 강점을 적극 활용하여 50여년의 역사를 자랑하는 국가 인프라 전문가의 위상을 주택사업에서도 이어갈 계획입니다. 특히 친환경적 요소와 첨단시스템의 조화를 통해 입주민의 라이프스타일을 선도하는 주거공간을 만들어 갈 것입니다. 나. 지적재산권 현황 [조선부문] 종류 제목 및 내용
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취득일 근거법령 (보호받는내용) 취득비용 (인력, 기간, 비용) 상용화여부 및 매출기여도 특허 선박용 유동제어 장치 (SD13021)저항추진성능향상선종별에너지절감장치(3차년도) 특허법 7명, 12개월, 128,086천원 자체 사용 중 특허 용접조건 표시 장치 (SD13020)에너지절감을위한저항감소및추진성능기술(3차년도) 특허법 4명, 12개월, 107,233천원 자체 사용 중 특허 소형 보강재 용접 전용 노즐 (SD13009)소형 보강재 자동용접 장치 및 용접기법 특허법 3명, 16개월, 104,952천원 자체 사용 중 특허 와이어 용융속도 향상을 위한 가스 디퓨저 (SD15003)와이어 저항 열 증가를 이용한 용접 생산성 향상 연구 특허법 3명, 12개월, 93,544천원 자체 사용 중 특허 (SD15003) 아크 안정성과 와이어 용융 속도 및 유지보수성이 향상되는 용접 토치용 컨택트 팁 특허법 3명, 12개월, 93,544천원 자체 사용 중 특허 우기철 선박 건조용 용접 보조설비 및 용접 신공법 특허법 3명, 6개월, 31,250천원 자체 사용 중 특허 (SD17003)대차방식 위보기 블라스팅 장치 특허법 6명, 12 개월, 129,470천원 자체 사용 중 특허 소형보강재 자동 용접장치 특허법 4명, 12개월, 120,440천원 자체 사용 중 특허 방사선 투과 검사용 방사선 차폐장치 특허법 5명, 11개월, 109,817천원 자체 사용 중 실용 신안 비철금속 자동용접용 주행레일 거치대 특허법 3명, 12개월, 81,781천원 자체 사용 중 실용 신안 이동형 러그 잔재 제거장치 특허법 4명,12개월,99,725천원 자체 사용 중 실용 신안 선박 건조용 용접작업 보조장치 특허법 2명,12개월,72,000천원 자체 사용 중 실용 신안 소형 형강재 이음 용접용 치구 개발 특허법 2명,12개월,80,272천원 자체 사용 중 [건설부문] 종류 제목 및 내용 취득일 근거법령 (보호받는내용) 취득비용 (기간, 인력, 비용) 상용화여부 및매출기여도 재난안전신기술 (제2023-7호) 수직,수평도류판 및 나팔관 형상의 집수구와 과잉수 처리장치 등이 결합된 고효율 교량배수 시스템 재난안전산업진흥법 24개월, 2명 0.15억원 공동개발 상용화단계 건설신기술 (제953호) 앵커콘과 주름형 폐합지수판을 사용한 조립식 프리캐스트 콘크리트 공동구 시공기술 건설기술진흥법 12개월, 3명 0.2억원 공동개발 상용화단계 재난안전신기술 접합부 내진성능이 향상된 양방향 앵커형 강선 정착장치 및 주름형 폐합지수판을 활용한 암거, 저류조 등의 프리캐스트 시공기술 재난안전산업진흥법 12개월, 3명 0.2억원 공동개발 상용화단계 건설신기술 (제894호) 지붕우수 활용을 위한 조립식 합성수지 터널박스와 점검구형 전처리조로 구성된 지중 빗물이용시설 시공방법 건설기술진흥법 24개월,2명 0.3억원 공동개발 상용화단계 건설신기술 (제860호) PC부재에 삽입된 H형강 및 T형강의 일부가 상부로 돌출되어 슬래브와 일체화되는 층고절감형 비정형 프리캐스트 합성보 (Smart MHS) 건설기술진흥법 12개월, 2명 0.67억원 공동개발 상용화단계 건설신기술 (제834호) 벽체와 기초 사이에 영구 유사힌지 시스템이 적용된 합성형 라멘교 공법(ISP공법) 건설기술진흥법 12개월, 2명 0.53억원 공동개발 상용화단계 건설신기술 (제817호) 네 개의 분할 원호판과 보강콘크리트 하부판에 수직 철근이 정착된 합성형 덮개판 공법 건설기술진흥법 12개월, 2명 0.3억원 공동개발 상용화단계 건설신기술 (제800호) 2개의 Z형 상부성형강판과 1개의 ㄷ형 하부성형강판을 고력볼트로 접합한 건축물용 합성보(HyFo 보)공법 건설기술진흥법 12개월, 2명 0.3억원 공동개발 상용화단계 건설신기술 (제795호) 파이프 트러스 빔과 횡방향 탈부착 측면 방음판 및 직각흡음체를 이용한 터널형 방음 시설(PosLST공법) 건설기술진흥법 12개월, 2명 0.1억원 공동개발 상용화단계 건설신기술 (제751호) 보강리브와 헌치 및 파형철선 전단연결재를 이용한 교량용 프리캐스트 콘크리트 바닥판
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공법(Rib-Deck공법) 건설기술진흥법 14개월, 3명 0.5억원 공동개발 상용화단계 건설신기술 (제680호) 개질제 주입장치를 이용한 중온 폼드 개질아스팔트 혼합물 제조공법 건설기술진흥법 24개월, 2명, 0.9억원 공동개발 상용화단계 재난안전신기술 (제88호) 휨모멘트 전달을 분리한 교대벽체 하단부와 단순거치용 상부구조 연결부를 갖는 응급복구가 가능한 라멘교 공법 재난안전산업진흥법 12개월, 3명, 0.5억원 공동개발 상용화단계 특허 내화피복된 하이브리드 합성보 및 그의 시공방법 특허법 별도비용없음 (현장시공 중 발명) 상용화단계 (현장시공방법 개선) 특허 터널형 빗물 저류침투시스템 및 이의 시공방법 특허법 11개월, 2명, 별도비용없음 (권리이전) 상용화단계 (현장시공방법 개선) 특허 하이브리드 철골 접합구조의 시공방법 특허법 별도비용없음 (현장시공 중 발명) 상용화단계 (현장시공방법 개선) 특허 전도방지장치가 구비된 휨모멘트 전달 분리장치 및 이를 이용한 라멘교 특허법 별도비용없음 (현장시공 중 발명) 상용화 단계 (현장시공방법 개선) 특허 거치식 벽체-강합성 거더 연결구조를 갖는 강합성 라멘교 특허법 별도비용없음 (현장시공 중 발명) 상용화단계 (현장시공방법 개선) 특허 집수장치 및 이를 이용한 교량의 배수구조 특허법 10개월, 2명, 별도비용없음 (권리이전) 상용화단계 (현장시공방법 개선) 특허 암반 발파용 충전물 및 이를 이용한 혼합기폭 방식의 암반 발파방법 특허법 별도비용없음 (권리이전) 기술검증 및 상용화단계 특허 면진기능을 가지는 앵커형 강선 정착장치 및 이를 이용한 콘크리트 암거구조물 특허법 별도비용없음 (권리이전) 상용화단계 특허 현장타설 말뚝과 콘크리트 기성말뚝을 이용한 흙막이 구조물 시공방법 특허법 별도비용없음 (권리이전) 상용화단계 다. 법률, 규정 등의 규제사항 건설업 및 조선업(방산,상선)을 영위하는 당사는 건설산업기본법, 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률, 하도급거래 공정화에 관한 법률, 도시 및 주거환경정비법, 건축법, 주택법, 독점규제 및 공정거래에 관한 법률, 방위사업법, 중대재해처벌법 등 다양한 법규로부터 영향을 받고 있습니다. 관련 법규 위반에 따른 처벌시 입찰 제한 등 영업 손실이 발생할 수 있으므로 법률 및 규정 준수를 위해 노력하고 있습니다. 조선업은 유럽, 일본, 미국 등 주요 국가들의 수입 규제가 적거나 없어 수출 전략화가 유망한 산업이나, IMO(국제해사기구) 등 국제기구에 의해 선박 안정성과 해양 오염방지 규정이 강화되는 추세입니다. 라. 환경 관련 정부규제 준수사항 당사는 ISO14001 환경경영시스템 인증을 획득, 효율적인 환경 경영체제를 구축하고 다양한 환경보전 활동을 전개하고 있습니다. 유해요인을 사전 제거하여 쾌적한 사업장을 조성함과 더불어 예방프로그램 운영으로 임직원의 질병 예방을 철저히 관리하고 있으며, 상시 교육과 관리를 통해 폐기물 배출 예방 등 환경오염을 사전 차단하고 있습니다. 마. 사업부문별 산업분석 및 시장여건 [조선부문] (1) 산업의 특성 - 특수선 사업분야는 국가안보와 직결되는 전략산업이기 때문에 민수산업과 비교하면 제품특성과 생산방식, 수요 및 공급 등 다양한 관점에서 차이가 있습니다. 또한 국민의 생명과 안전에 직결되는 국가안보 사업으로 존재가치가 매우 높은 사업 분야입니다. 특히 방산 함정분야는 함정의 설계 및 선형개발, 장비 및 무기 제작 및 건조에 높은 기술수준이 요구되며, 건조 공정상 많은 노동력과 대규모 시설 투자가 소요되는 장치산업으로 기술, 노동, 자본 집약형 산업입니다. 또한 방산업체로 지정된 업체만이 함정을 생산할 수 있으므로 제한적 상황에서 경쟁이 이뤄지는 사업 분야입니다.- 조선산업은 전후방 산업 파급효과가 매우 큰 종합 조립기계 장치산업으로 전방산업인 해운, 수산, 석유산업 등과 후방산업인 기계, 철강, 전자, 도료 등 기자재 산업에 지대한 영향을 미치고 있습니다. 조선산업은 선박의 설계 및 선형개발, 장비 제작 및 건조에 높은 기술수준이 요구되며, 건조 공정상 많은 노동력과, 대규모 시설 투자가
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소요되는 장치산업으로 기술, 노동, 자본 집약형 산업입니다. 또한 단위 상품의 높은 가격으로 인한 주문 생산체제, 전세계가 단일시장이면서 세계경기 등에 민감한 특성 등으로 인해 영업에 있어 국제간 정보력과 신인도가 매우 중요시됨으로써 대부분 조선사는 대기업 집단에 소속되어있습니다. (2) 산업의 성장성 - 특수선 사업분야는 대한민국 해군, 해양경찰청, 지방공공단체 등에서 지속적으로 발주가 이뤄지고 있으므로, 적정규모의 안정적 생산이 가능하며 미래 예측이 가능합니다. 방산사업은 국방력 강화를 위한 지속적인 국방예산 증가와 대한민국 해군의 전력증강체계 혁신을 통해 4차 산업혁명 과학기술 기반의 첨단전력을 적기에 확보함으로써 AI 과학기술강군 육성 및 해양강국 건설 목표로 구축함, 호위함, 경비함 등 지속적인 차세대 함정 발주가 이어질 것으로 보입니다. 관공선 사업은 정부가 탄소 중립 실현을 위한 친환경 선박으로의 전환 사업 추진을 위해 환경친화적 선박의 개발 및 보급촉진에 관한 법률 재정과 중장기 전환 계획이 수립됨에 따라 향후 친환경 공공선박 발주 확대와 지속적인 성장성이 예상됩니다.- 상선 사업분야는 국가간 상품 이동의 중추적인 수단으로 세계 경제 성장을 기반으로 해상 물동량이 점진적으로 성장하는 산업이며, 주요 선진국 및 국제해사기구(IMO) 등의 선박의 안전 규정 및 친환경 규제 강화와 관련하여 선박의 신규 및 노후 선박의 대체 수요가 지속적으로 창출됩니다. (3) 경기변동의 특성 - 특수선사업의 경우 국가 안보정책, 국방예산 및 대내외 정세에 영향을 받을 수 있으나, 타 산업군 대비 경기변동에 직접적인 영향을 받지 않으며 상대적으로 경기변동과 연관이 적어 안정적으로 사업을 진행할 수 있다는 특성이 있습니다.- 상선 선박의 발주는 조선산업 내 가격(선가), 품질, 영업 경쟁력 등 내부 변수와 더불어 해운운임, 유가, 거시경제 성장률 등 외부 변수에 의해 민감하게 영향을 받는 경기 변동 특성을 갖고 있습니다. 이로 인해 조선시장은 전세계 단일시장의 성격을 유지하며, 세계 경제성장률, 해상 물동량, 신규 선박의 수요/공급 사이클 변화에 따라 주기적으로 시장의 확대ㆍ축소가 반복되는 경향이 있습니다. (4) 국내외 시장여건 가) 경쟁요소- 국내 방산 분야는 당사를 비롯, HD현대중공업, 한화오션, SK오션플랜트 등이 경쟁업체이나, 당사는 고속정 사업 및 대형수송함 건조 분야에 대한 풍부한 건조실적을 통해 축적된 기술 노하우와 경험을 보유하고 있으며, 이를 바탕으로 타사 대비 기술 및 가격경쟁력 측면에서 우위를 점하고 있습니다. 그 외 해군 고속상륙정에 대해서는 당사 단독 방산업체 지정으로 안정적 물량확보가 가능합니다. 관공선 분야는 쇄빙연구선, 친환경 하이브리드 국가어업지도선, 3D/4D 물리탐사연구선 등 다양한 특수목적선 건조실적을 바탕으로 관공선 사업에 참여할 수 있는 경쟁력을 갖추고 있습니다.- 상선 사업분야는 선가ㆍ지불조건 등 자본 경쟁력과 기술ㆍ품질ㆍ납기 등 원가 경쟁력에 의해 결정됩니다. 이 부분에서 국내 조선소들은 이미 세계적인 수준의 경쟁력을 확보하여 동종업계간 경쟁이 치열해지고 있으며, 국내에는 대한조선, 케이조선, 현대미포조선 등이 경쟁업체이며 저임금을 강점으로 내세운 중국이 급성장하여 한ㆍ중 2강 체계에 일본ㆍ유럽이 뒤를 이어 시장점유율을 유지하고 있습니다.나) 시장점유율 (방산부분 제외) (단위: 천GT) 구 분 2024년 2023년 2022년 수주량 점유율 수주량 점유율 수주량 점유율 HJ중공업 HD현대중공업 HD현대삼호 HD현대미포 한화오션 삼성중공업 기 타 총 계 ※ 타사 수주실적 : 한국조선해양플랜트협회 자료 (2024년 4분기말 기준)※ 위 자료는 선박부문에 대한 시장점유율로 방위산업의 시장점유율 등은 제외된 자료 입니다. [건설부문] (1) 산업의 특성 건설업은 특정 토지를 바탕으로 노동, 자본, 자재 및 경영관리 등의 생산요소를 효율적으로 결합하여 내구적인 구축물을 생산하는 산업입니다. 국민생활의 기본인 주택의 건설에서부터 도로, 항만, 산업시설 국토개발, 국제적 개발사업에
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이르기까지 광범위한 고정자산과 사회 간접자본시설 형성을 생산 대상으로 하는 산업적 특성을 가지고 있습니다. 건설업은 우리경제의 성장을 뒷받침하는 보완적 산업이며,타 산업에 비해 생산과 고용, 부가가치 창출면에서 유발효과가 크기 때문에 국내경기를 선도해온 전략적 사업이라 할 것입니다. 또한 건설업은 기본적으로 수주산업이고, 타 산업의 경제활동 수준 및 기업 설비투자, 가계의 주택구매력 등 건설수요의 증대에 의해 생산활동이 파생된다는 산업적 특성을 가지고 있습니다. 이로 인해 경기에 크게 의존하고 있으며, 정부가 건축허가 물량 및 정부의 공공시설 투자조정 등을 통해 국내 경기조절의 주요한 정책수단으로 활용하기 때문에 물가, 실업등 거시적 경제지표에 크게 영향을 받고 있습니다. (2) 산업의 성장성 건설업은 지난 반세기 동안 경제성장의 주춧돌 역할을 수행해 왔습니다. 우리나라 경제발전과 더불어 급속한 성장세를 지속해 왔던 과거와 달리, 전반적인 국가의 경제 성장이 완만하게 진행되는 단계에 진입함에 따라 건설업 또한 성장 둔화 단계에 접어 들었습니다. 타 산업 간의 의존관계가 더욱 밀접해지고 있는 현재의 산업추세로 인해, 건설업도 단순 시공 위주의 사업방식을 탈피하여 여러 가지 산업 요소가 복합적으로 결합된 산업으로의 진화가 전망됩니다. 국가 인프라 시설이 완비되고 주택보급이 포화되면서 우리나라의 건설시장도 유지, 보수 중심의 선진국형으로 변화할 것으로 예상되며 새로운 성장 동력을 확보하는 잠재적 성장성이 계속 존재할 것으로 예상됩니다. (3) 경기변동의 특성 건설업은 타 산업을 간접적으로 지원하고 있어 산업구조의 변화, 정부의 사회간접시설에 대한 투자규모, 경제성장에 따른 소득증가 등 경기변동에 민감하게 반응하는 산업이며, 타 산업에 비해 고용효과 및 생산효과가 큰 산업입니다. 특히, 건설업은 정부에 의한 국내경기 조절의 주요한 수단으로 활용되기 때문에 부동산 가격 및 관련법규나 정부규제 등 외적요인에 의해 상당한 영향을 받고 있습니다. (4) 국내외 시장여건 가) 경쟁요소건설업 대부분의 공사 수주는 일정 자격 기준에 해당하는 업체들 간의 제한경쟁을 통해 이루어집니다. 최저가 공사인 경우는 가격경쟁력이, 종합심사, 적격공사인 경우는 공사실적, 기술력, 신인도 등이 종합된 수행능력이 경쟁의 핵심 요소입니다. 건설업 시장의 경우 사회간접자본, 건축, 주택 및 부동산 개발사업 등에서 동종 타업체와의 경쟁에서 비교 우위를 점하기 위해서는 수주 경쟁력, 기술력 확보, 분양 성공률을 높이는 것이 우선 과제라 판단됩니다. 이에 당사가 강점을 가지고 있는 공항시설, 철도, 도로 및 발전시설, 발전보조설비공사에 역량을 집중하여 추진할 예정입니다.나) 시장점유율 (단위:십억원) 순위 회사명 2024년도 시공능력평가액 시공능력평가액 전년대비 순위변동 삼성물산㈜ 현대건설㈜ ㈜대우건설 현대엔지니어링㈜ 디엘이앤씨㈜ ↑1 지에스건설㈜ ↓1 ㈜포스코이앤씨 롯데건설㈜ 에스케이에코플랜트㈜ 에이치디씨현대산업개발 (주) ↑1 ㈜HJ중공업 ↑1 주) 주요 경쟁회사별 시장점유율의 합리적 추정이 곤란하여 시장점유율은 국토교통부의 시공능력평가액을 기준으로 작성하였습니다. 바. 사업부문별 요약 재무현황 (단위: 백만원) 구 분 제 18 기 제 17 기 제 16 기 금액 비율 금액 비율 금액 비율 조선 매출액 영업손익 유형자산 건설 매출액 영업손익 유형자산 기타 매출액 영업손익 유형자산 합 계 매출액 영업손익 유형자산
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성 시점의 사건 및 재무성과에 대하여 당사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다.또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.당사는 동 예측정보 작성 시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로 동 보고서상에 당사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 당사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다.동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성 시점을 기준으로 작성된 것이며, 당사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트 할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다 2. 개요 당사는 조선업(선박건조)과 건설업(토목, 건축, 주택, 플랜트 등)을 주요 사업으로 영위하고 있으며 시장의 수요와 대내외 경기변동 등에 많은 영향을 받습니다. 2016년 초에 3년을 기한으로 하여 국내 채권금융기관들과 자율협약을 체결하였고 이후 두 차례(2018년말, 2020년말)에 걸친 채권금융기관의 결의를 통해 그 기간이 2022년말까지로 연장되었습니다. 회사는 자율협약체결 이후 전세계 조선해운 불황, 코로나-19 등 대내외적으로 큰 위기에 직면하였으나 국내외 채권금융기관 출자전환(최대주주 변경, 2019년)과 구조조정 및 자구이행 등 채권금융기관과 체결한 자율협약의 충실한 이행을 통하여 어려움을 극복하였습니다. 이를 바탕으로 한국산업은행 등 국내 채권단으로 구성된 주주협의회는 2020년 하반기 회사 공개 매각절차를 진행하였고 2020년 12월 동부건설 컨소시엄을 우선협상대상자로 선정하였으며, 2021년 4월 동부건설 컨소시엄과 최대주주 변경을 수반하는 주식매매계약을 체결하였습니다. 2021년 9월 주식매매계약의 거래 종결에 따라서 최대주주가 변경된 후, 채권금융기관 공동관리절차가 종결 되었습니다. 당사는 2021년 10월 컨테이너선 4척을 수주하며 상선수주를 재개하였으며, 2022년3월과 6월에는 컨테이너선 4척, 2023년 2월에는 HMM으로부터 9,000TEU급 컨테이너선 2척을 수주한 바 있습니다. 2024년에는 7,900TEU급 컨테이너선 8척을 수주한 바 있습니다. 현재 영도조선소의 안정적인 물량확보를 위해 상선 수주 영업활동에 최선의 노력을 다하고 있습니다. 특수선 분야에서는 당사 주력 선종인 차기고속정, 고속상륙정, 해경 경비함, 쇄빙연구선 등 당사의 차별화되고 독자적인 선박 건조 기술력을 바탕으로 특수선 및 해군 대형 함정 수주로 역량을 확대해 나갈 것입니다. 건설부문에서는 2024년 약 2조9천억원의 수주 실적을 달성하였으며, 2025년도에는 공공 대형공사 등 정부 추진 주요 토목사업 및 강점 분야 수주 확대를 통해 공공입찰 시장에 적극 참여할 예정입니다. 당사는 인류의 더 나은 미래를 향한 길을 만들고 그 여정을 함께하는 HJ중공업을 만들기 위해 최선의 노력을 다할 것입니다. 변화와 혁신, 도전과 성과, 안전과 환경, 인재와 기술이라는 핵심가치를 실현하기 위해, 당사는 상호존중, 효율중시, 목표지향, 협업원칙, 긍정주의라는 행동약속을 다짐하였습니다.80년 이상의 역사를 가진 HJ중공업은 새로운 100년을 향해 도약하는 위대한 여정을 준비하고 있습니다. 각 사업 부문별로 구체적인 사업계획을 수립하여 적극적으로 사업목표를 실현시켜 나갈 것입니다. 3. 재무상태 및 영업실적등 가. 재무상태 및 영업실적 (1) 재무상태 (연결기준) (단위 : 백만원) 구 분 제 18기 제 17기 차이 증감률 자산
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유동자산 비유동자산 자산총계 부채 유동부채 비유동부채 부채총계 자본 지배기업소유주지분 자본금 주식발행초과금 미처리결손금 기타자본 비지배지분 자본총계 [(수치)는 부(-)의 수치임] - 자산2024년말 자산총계는 전년대비 6,861억원 감소한 2조 2,044억원으로 전년대비 약 23.74% 감소하였습니다. 유동자산은 매출채권 및 공사미수금의 감소 등으로 전년대비 약 6,542억원 감소하였으며, 비유동자산은 투자부동산 및 지분법적용투자주식의 감소로 인해 전년 대비 약 319억원 감소 하였습니다. - 부채 2024년말 부채총계는 전년대비 6,886억원 감소한 1조 8,610억원으로 유동부채는 부채총계의 약 83%인 1조 5,551억원이며 비유동부채는 부채총계의 약 17%인 3,059억원입니다. 연결회사의 부채총계는 전년 대비 약 27.01% 감소하였습니다. 유동부채는 선수금의 감소와 유동성대체 등으로 전년 대비 약 5,707억원 감소하였으며 비유동부채는 장기선수금 및 금융리스부채의 감소 등으로 전년 대비 약 1,179억원 감소 하였습니다. - 자본당기말 현재 자본총계는 3,434억원으로 전년 대비 25억원 증가하였습니다. 자본금 증가 주요 원인은 당기순이익 발생에 따른 미처리결손금 감소 등에 기인합니다. (2) 영업실적 (연결기준) (단위 : 백만원) 구 분 제 18 기 제 17 기 제 16 기 증감률 매출액 매출원가 매출총이익 영업이익(손실) 법인세비용차감전순이익(손실) 당기순이익(손실) - 계속영업이익(손실) - 중단영업이익(손실) [(수치)는 부(-)의 수치임]매출액은 전기 대비 2,761억원이 감소한 1조 8,859억원이며, 부문별 매출액은 건설 1조 345억원, 조선 8,245억원 기타매출 269억원입니다. 조선부문 매출액은 전년 대비 998억원, 기타부분은 51억원 증가하였지만, 건설부문 매출액은 전년 대비 3,795억원 감소하여 매출액이 감소하였습니다. 영업이익은 전기 대비 1,160억원 증가한 72억원이며, 조선부문 영업이익 흑자전환이주된 요인입니다. 기타수지, 금융수지, 지분법손익, 법인세비용을 차감한 당기순이익은 52억원입니다. (단위 : 백만원) 구 분 제 18 기 제 17 기 차이 증감률 매출액 조선부문 건설부문 기타부문 영업이익(손실) 조선부문 건설부문 기타부문 연결회사의 사업부문은 조선부문과 건설부문 그리고 기타부문으로 나누어 지며 매출액 비중은 당기의 경우 조선부문 43.72%, 건설부문 54.85%, 기타부문 1.43%를 차지하고 있습니다. [조선부문]매출액은 기수주상선의 공정이 본격화되면서 전년대비 998억원 증가한 8,245억원이발생하였습니다. 영업손익은 원자재 인상등 매출원가 증대로 291억원의 이익이 발생하였습니다. [건설부문] 매출액은 기존에 진행되었던 주택현장의 준공 및 분양시장 침체로 인한 신규착공 지연등으로 전년대비 3,795억원 감소한 약 1조 345억이 발생하였으며, 영업손익은 원자재 인상등 매출원가 증대로 전년대비 410억 감소한 224억의 손실이 발생하였습니다. [기타부문] 기타사업부문은 조선부문의 고철매각 및 터미널사업 및 임대사업 매출액 증가 등으로 인해 36억원 증가 하였지만 영업이익는 전년 대비 20억원 감소하였습니다. 나. 신규사업 내용 회사는 조선업과 건설업을 주요사업으로 영위하고 있으며, 최근사업연도에 신규사업을 공표한 사실은 없습니다. 다. 중단사업 내용 종속회사 HHIC-Phil Inc.이 2019년 1월 8일 필리핀의 Financial Rehabilitation and Insolvency Act에 따라 현지 관할법원에 회생절차를 신청하였으며 이에 동 법원은 2019년 1월 15일 HHIC-Phil Inc.에 대하여 회생절차 개시결정을 하였습니다.회사는 2024년 11월 14일 HHIC-Phil 보유 주식 전량 매도하였습니다. 이에 따라, 조선사업 부문은 영도조선소를 중심으로 방산 및 상선 분야에 집중할 계획입니다. 먼저 방산 분야는 고속정 사업 및 대형 수송함 건조 분야에 대해 축적된 기술 노하우와 건조 경험을 바탕으로 타사대비 기술 및 가격경쟁력의
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우위에 있으며,그외 해군 고속상륙정에 대해서는 당사 단독 방산업체 지정으로 안정적 물량확보가 가능한 실정입니다.상선 분야는 중형 컨테이너선을 비롯해 중소형 액화천연가스선(LNG),액화석유가스선(LPG), 석유화학제품 운반선(PC) 건조 분야에 대하여 축적된 기술 노하우와 건조 경험을 바탕으로 영업력과 사업포트폴리오를 지속해서 보강해 나갈 계획입니다. 라. 경영합리화 조치 회사는 기업재무구조개선 및 경영정상화를 위하여 2016년 1월 7일에 채권금융기관협의회(주채권은행: 한국산업은행)에 채권금융기관 공동관리를 신청하여 2016년 5월 10일 경영정상화계획 이행을 위한 약정을 체결하였습니다.2018년 12월 24일 제7차 채권금융기관협의회에서 채권금융기관 공동관리절차를 2018년 12월 31일에서 2020년 12월 31일까지 2년 연장하기로 결의하였으며 2019년 2월 28일 변경약정서를 체결하였습니다.또한, 채권금융기관협의회는 2019년 2월 28일 제8차 채권금융기관협의회에서 무상감자 및 채권 출자전환을 결의하였고 2019년 3월 29일 정기주주총회에서 자본감소의 건이 승인됨에 따라 2019년 5월 10일 제3자배정 유상증자(출자전환)이 완료되어 최대주주가 (주)한진중공업홀딩스에서 한국산업은행으로 변경되었습니다.동 경영정상화계획의 이행(변경) 약정기한이 2020년 12월 31일 만료됨에 따라 2020년 12월 22일 지배기업의 채권금융기관협의회는 2020년 12월 31일에서 2022년 12월 31일까지 2년 연장하기로 결의하였습니다.한편, 회사는 당기 중(2021년 9월 3일) 기존 최대주주를 포함한 (주)한진중공업 주주협의회(국내 8개 은행) 및 필리핀 BDO은행과 동부건설 컨소시엄간 체결된 주식매매계약의 종결에 따라, 최대주주가 한국산업은행에서 에코프라임마린퍼시픽 유한회사(지분율 : 66.85%)로 변경되었습니다.이러한 최대주주 변경을 수반하는 주식매매계약이 종결됨에 따라, 제12차 채권금융기관협의회 결의에 의거 주채권은행 통지에 따라 채권금융기관 공동관리절차(자율협약)가 2021년 9월 17일자로 종결되었으며, 이에 따라 '경영정상화계획 이행을 위한 약정', '경영관리단 관리약정' 등 자율협약 제반 절차 역시 종료되었습니다.회사는 영업현금흐름 개선과 보유부동산 매각 등을 통한 차입금 축소를 통해 재무 건전성 회복 및 기업체질을 개선하기 위한 노력을 계속하고 있습니다. 마. 환율변동 영향 연결회사는 외화도급계약을 체결함에 따라 보고통화와 다른 외화 수입, 지출이 발생하고 있습니다. 이로 인해 환율변동위험에 노출되는 환포지션의 주요 통화는 미국 달러화입니다. 연결회사는 외화표시 대외거래에 수반되는 모든 외환을 관리함으로써, 환율변동에 의한 리스크를 최소화하고 영업수익 증대 및 운영의 효율성 제고를 위해 노력하고 있습니다. 외화수입금액보다 외자재수입 및 외화차입금 상환에 의한 외화 지출금액이 많은 현금흐름을 가지고 있으므로 환율상승에 대한 환차손이 환리스크 관리의 주대상 입니다. 연결회사는 효율적인 환리스크 관리를 위하여 환관리 목적, 환관리 원칙 및 환관리 업무절차 등에 대한 별도의 관리규정을 제정하여 운영하고 있습니다. 모든 외환거래는 안정적 법인세비용차감전순이익의 확보를 전제로 실행하고 오차 범위를 초과하는거래 등의 투기적 외환거래는 원칙적으로 배제하고 있으며, 환관리 시스템을 통하여 환 Exposure 파악 후 Hedge 계획 수립 및 외환거래 여부를 결정하고 있습니다. 연결회사의 보고기간 종료일 현재 외화금융자산 및 외화금융부채는 다음과 같습니 다. (단위: 백만원) 구분 당기말 전기말 USD EUR 기타 USD EUR 기타 외화금융자산 외화금융부채 연결회사의 법인세비용차감전순손익에 영향을 미치는 환율효과는 보고통화인 원화에 대한 다른 통화들의 변동효과 합계로 계산됩니다. 환위험에 노출되어 있는 자산 및 부채에 대한 환율변동위험은 해당 외화의 5% 상승 및 하락인 경우를 가정하여 계산하였습니다. (단위: 백만원) 구분 당기 전기 5% 상승시 5% 하락시 5% 상승시 5% 하락시 외화금융자산 외화금융부채
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순효과 바. 자산손상 또는 감액손실 사업보고서 본문 "Ⅲ.재무에 관한 사항, 8.기타재무에 관한 사항 "을 참고하시기 바랍니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출 가. 유동성 현황 (단위: 백만원) 구 분 제 18 기 제 17 기 제 16 기 증감률 현금및현금성자산 단기예금 유동비율 - 현금 및 현금성 자산은 2,071억원으로 전년 대비 약 1,431억원 감소하였고, 보고기간말로부터 1년내 만기가 도래하는 단기금융상품은 242억원으로 전년대비 약 117억원 증가하였습니다. 기업의 지급능력을 나타내는 유동비율은 69.0% 수준입니다.- 회사는 2021년 8월 채권금융기관협의회 결의를 통해 주요채권은행의 금융채무 6,020억원을 상환였으며, 당기 중에 1,795억원의 추가 차입금 상환이 이루어졌으며5,607억원의 추가 차입이 이루어졌습니다. 한편, 환율상승으로 인한 외화장기차입금의 증가분 인식 110억원 및 유동성장기부채의 현재가치할인차금 상각에 따른 차입금의 증가 45억원을 포함하여 2024년말 기준 총 차입금은 전년 대비 2,054억원이 감소한 4,769억입니다. (단위: 백만원) 구분 당기말 전기말 단기차입금 유동성장기부채 장기차입금 사채 합 계 나. 자금조달 (1) 사채의 내역 (단위: 백만원) 구분 만기일 당기말 이자율(%) 당기말 전기말 사모사채 소계 1년 이내 상환예정액 차감잔액 동 사채와 관련하여 인식하고 있는 사채할인발행차금은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 전기말 유동 비유동 사채할인발행차금 나. 단기차입금 차입처 만기일 당기말 이자율(%) 당기말 전기말 에이치아이엘제육차(주) 외(*) 한국산업은행(*) 신한은행 외 소 계 (*) 연결회사의 인천북항배후부지 등의 용지 등이 담보로 설정되어 있습니다(주석21 참조). 나. 장기차입금 (단위: 백만원) 차입처 만기일 이자율(%) 당기말 전기말 에이치아이엘제육차(주) 외(*) 한국산업은행(*) 기업은행(*) 건설공제조합 외 1.00~8.00 소 계 1년 이내 상환예정액 차감잔액 (*) 연결회사의 인천북항배후부지 등의 용지 등이 담보로 설정되어 있습니다(주석21 참조). 동 차입금과 관련하여 인식하고 있는 현재가치할인차금은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 전기말 유동 비유동 현재가치할인차금 다. 사채 및 차입금의 연도별 상환계획 (단위: 백만원) 연도 일반사채 장기차입금 합 계 1년 미만 2년 이하 합 계 (*) 상기 연도별 상환계획은 사채 및 차입금의 원금에 대한 상환 예정금액으로 관련 이자가 포함 되지 아니한 금액입니다. 한편, 금융보증계약과 관련하여 피보증인의 청구에 의하여 지급하여야 할 최대금액은 120,475백만원입니다. 5. 부외거래 사업보고서 본문 "XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 3. 우발채무 등"을 참고하시기 바랍니다. 6. 기타 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 연결회사는 "주식회사등의외부감사에관한법률" 제5조 1항 1호에서 규정하고 있는 국제회계기준위원회의 국제회계기준을 채택하여 정한 회계처리기준인 한국채택국제회계기준에 따라 연결재무제표를 작성하였습니다. 중요한 회계정책의 세부적인 내용은 당사의 연결감사보고서를 참고하여 주시기 바랍니다. 나. 종업원에 관한 사항 보고서 작성기준일 현재 당사의 임직원(등기임원 제외)은 2,069명이며 전년말 2,197명 대비 5.83% 감소하였습니다. 세부 현황은 아래와 같습니다. 사업부문 2024년 2023년 2022년 전년대비 증감 조선부문 건설부문 합계 다. 법규상 규제에 관한 사항 당사는 조선/건설 산업을 영위하기 위해, "국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률,독점규제 및 공정거래에 관한 법률, 건설산업기본법, 산업안전보건법, 하도급거래 공정화에 관한 법률, 도시 및 주거환경정비법, 건축법, 주택법, 방위사업법" 등의 규제를 받습니다. 또한 유가증권 상장회사로 "상법, 자본시장법" 등을 준수해야 하는 의무가 있습니다. 이와 관련하여 당사가 조치된 사항은 "XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 - 3.제재 등과
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관련된 사항"을 참고하시기 바랍니다. 위반사항 관련하여서는 당사의 인터넷 그룹웨어 내 준법지원 게시판을 통해 공유하고 관련법령을 게재하여 재발이 발생하지 않도록 방지하고 있습니다. 라. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항 지배회사 및 종속회사는 효율적인 환 위험 관리를 위하여 관리규정 제정과 별도의 조직 및 전담인원을 배정하여 운영하고 있으며, 주 내용은 아래와 같습니다. (1) 환 위험 관리 목적 - 환율변동에 따른 불확실성을 사전에 최소화하여 재무구조의 건전성 확보 및 안정적인 경영활동을 도모 (2) 환 위험 관리 원칙 - 모든 외환거래는 안정적 경상이익의 확보를 전제로 실행 - 실수요 범위를 초과하는 투기적 외환거래 금지 (3) 환 위험 관리 업무절차 - 환 위험에 노출된 경영, 영업현황 파악 후 리스크를 최소화하는 Hedge 계획 수립 및 외환거래 여부 결정 (4) 환 위험 관리 조직 조직/부서명 인원 수행업무 건설자금팀 2명 - 환 노출 및 리스크 측정 - 효율적인 환관리 방안 모색 - 외환 Hedge 거래 실행 및 관리
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 1. 회사의 현황 당사는 종속회사들을 포함한 지배기업으로서 프린터 사업부문, 유통사업부문, 건설사업부문(지배회사 및 종속회사) 및 무정전 전원공급장치 사업부문(지오닉스), 반도체 사업부문으로 구성되어 있으며 사업부문별 내용은 다음과 같습니다. 사업부문 회사명 사업의 내용 주요제품 프린터 사업부문 (주)에이루트(주)세우테크AROOT USA, INC. 미니 프린터 제조, 판매 등 P.O.S.(Point of Sales)용 프린터 Label 프린터와 Mobile 프린터 프린터 Mechanism 등 유통 사업부문 (주)에이루트 전자기기 유통 전자기기 중전기기사업부문 (주)지오닉스 전력공급기 및 전력변환기 제조 등 무정전 전원장치(UPS), 정류기(SR포함),B/CH 등 다양한 전원공급 장치 및전력변환 장치 반도체사업부문 (주)앤에스알시 반도체 장비, 부품 제조 및 도소매외 반도체 노광장비 리퍼비시 및 용역 기타 사업부문 (주)에이루트(주)에이루트개발(주)동래온천자산개발(주)에이루트호텔앤리조트큐리어스솔루션제이차기업재무안정사모투자(합)(주)에이루트에코큐리어스볼티지제삼차기업재무안정사모투자(합)큐리어스칸기관전용사모투자(합) 건설 및 분양, 금융투자, 폐기물 종합 재활용업외 부동산 개발 및 시행신재생에너지금융투자 ※ 기타 자세한 사항은 본 보고서 'Ⅱ사업의내용'의 '2.주요제품 및 서비스' 부터'7. 기타 참고사항'을 참조하시기 바랍니다. 연결대상 종속회사의 내용은 본 보고서의 'XII. 상세표'를 참조하시기 바랍니다. 2. 사업부분별 주요 재무정보 연결실체의 사업부문별 주요 재무정보는 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 미니프린트사업 유통사업 중전기기사업 반도체사업 기타 합계 2024년 매출액 영업이익(손실) 감가상각비 자산총액 부채총액 2023년 매출액 영업이익(손실) 감가상각비 자산총액 부채총액 2022년 매출액 영업이익(손실) 감가상각비 자산총액 부채총액 2. 주요 제품 및 서비스 1. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원) 사업부문 품목 용도 2024년 매출비중(%) 미니프린터 POS용 영수증 인쇄 휴대용프린터영수증 및 라벨 인쇄 바코드 등 라벨 인쇄 기타 POS 주변기기기 타 중전기기사업 전력공급기 등 전원공급장치전력변환장치 기타 전원공급 공사기 타 유통 전자기기 샤오미 등 반도체 반도체 장비리퍼비시 용역 기타 기타 부동산임대 부동산임대 부동산개발 부동산분양 합 계 2. 주요 제품 등의 가격 변동 추이 (단위 : 원) 구분 2024년(제23기) 2023년(제22기) 2022년(제21기) 수출 내수 수출 내수 수출 내수 * 원재료 매입액 / 매입 수량을 기준으로 산출함 3. 제품 설명 및 주요 상표에 관한 사항 품 목 주요상표 제 품 설 명 잉크리본에 충격을 가하여 용지에 인쇄가 되는 형식의 프린터 입니다. 백화점, 호텔, 식당 등에서 사용하는 POS 시스템의 일부분으로 설치되어 영수증 혹은 주문서 등을출력하는 용도로 사용 됩니다. 소음과 속도에서 단점은 있으나 2Copy 프린터와 출력물의 영구 보존이라는 장점이 있는 프린터입니다. 열에 반응하는 특수처리된 감열용지에 head 에서 열을 가하여 인쇄하는 프린터 입니다. 영수증 출력, 티켓 발행, 복권 출력 등에 사용되며, 소음이 적고, 고속인쇄가 장점인 반면, 장시간 영수증 보관이 어렵다는 단점이 있는 프린터입니다. Label 용지에 여러가지 제품 사양을 인쇄하는 용도로 사용되며, 주로 Barcode를 인쇄하므로 Barcode 프린터라고 합니다. 주로 공장, 물류센터 등에서 많이 사용되는 프린터입니다. PDA 등을 이용하여 인쇄를 필요로 하는 데이터를 Mobile printer 에서 수신하여 해당 내용을 인쇄하게 되는 프린터 입니다. 용도로는 택배, 주차관리, 배달 관련 산업, 경찰의 고지서 발급 및 스티커출력시 사용합니다. 이동성이 있기 때문에 Portable 프린터라고도 합니다. 프린터 매카니즘은 Printing을 하기 위한 Engine Part 라고 할 수 있으며, 인쇄동작을 가능하게 하는 기구물을 의미합니다. 주로
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시스템 내부에 장착되어 인쇄기능을 담당하는부품입니다. 신용 카드 단말기, 주차시스템, kiosk Banking시스템, POS 시스템에서 사용합니다. TabletPC 노트북보다는 작고 PDA보다는 큰 휴대용 무선 단말기로 이메일 송수신, 워드프로세서 작성, 전자책 읽기 등 무선으로 업무 및 의사소통 등 작업환경에 따라 다양한 용도로사용되는 PC 입니다. 종전의 PDA에 비해 멀티미디어 기능과 가독성이 뛰어나며, 노트북에 비해 배터리 사용시간은 길고 무게가 가벼워 휴대성이 높은 것이 특징이며, Mobile Printer와 연동을 통하여 산업 현장에 맞는 다양한 규격의 출력이 가능한 제품입니다. 기타 SEWOO 부품 및 A/S 매출입니다. 4. 주문자 상표 부착 방식(OEM) 당사 모델명 주요 상표 SLK-T100 ODP333 SLK-TS400 DTR001 SLK-T320 RP330 SLK-T120 Retail01 3. 원재료 및 생산설비 1. 주요 원재료 등의 현황 (단위 : 백만원) 사업부문 품목 용도 매입액 비고 미니프린터 사출물 류 프린터구성부품 AC CORD CUTTER IC 류 PCB 류 PRESS 류 SMPS 기타 합 계 2. 주요 원재료 등의 가격변동 추이 (단위 : 원) 사업부문 품목 2024년(제23기) 2023년(제22기) 2022년(제21기) 미니프린터 사출물 류 AC CORD CUTTER IC 류 PCB 류 PRESS 류 SMPS 기타 * 원재료 매입액 / 매입 수량을 기준으로 산출함 3. 생산 능력 (단위 : 대) 사업부문 품목 2024년(제23기) 2023년(제22기) 2022년(제21기) 미니프린터 프린터 SET 4. 생산 능력의 산출 근거 1) 산출방법 기간 사업소 구분 프린터 SET 비고 2024년(제23기) 오산(본사) 월평균인원(명) 일일작업시간(H) 월간작업시간(H)/1인 생산능력(대수) 2023년(제22기) 오산(본사) 월평균인원(명) 일일작업시간(H) 월간작업시간(H)/1인 생산능력(대수) 2022년(제21기) 오산(본사) 월평균인원(명) 일일작업시간(H) 월간작업시간(H)/1인 생산능력(대수) 2) 평균 가동시간 사업부문 사업소 1일 평균 가동시간 월 평균 가동일수 미니프린터 오산(본사) 5. 생산설비의 현황 등 (단위 : 백만원) 사업 부문 구분 계정과목 기초가액 당기증감 대체 당기상각 손상차손 기말 잔액 증가 감소 미니프린터 오산(본사) 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 비품 공구와기구 시설장치 합계 6. 설비의 신설 및 매입계획 등 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 4. 매출 및 수주상황 1. 매출 실적 (단위 : 백만원) 사업부문 품목 구분 2024년(제23기) 2023년(제22기) 2022년(제21기) 미니프린터 내수 수출 소계 내수 수출 소계 내수 수출 소계 기타 내수 수출 소계 중전기기사업 전력공급기 등 내수 수출 소계 기타 내수 수출 소계 반도체 장비 리퍼비시 내수 수출 소계 기타 용역 내수 내수 내수 기타 부동산임대 내수 부동산개발 내수 유통 잡화 내수 전자기기 내수 수출 합계 수출 내수 계 2. 판매경로 및 판매전략 등 1) 판매조직 조직도(영업).jpg 조직도(영업) 당사의 판매는 영업본부에서 총괄하고 있으며, 국내외에 당사 제품의 판매 업무를 담당하고 있습니다. 구분 담당업무 국내영업팀 해외영업팀 전 세계 약 100여개 국가, 400개 이상의 전문 유통상과 제휴국가별, 신규 거래처 및 신규 프로젝트 지속 발굴해외 전문 전시회 (Retail, Warehouse Management Solution, Logistics, Hospitality, Banking 및 각종 IT 솔루션 산업군) 참가매출 목표 수립 및 달성을 위한 전략 협의, 해외 지사 관리 및 업무 지원국가 별, 프로젝트 수주를 위한 영업 및 기술 지원국제 시장 동향 및 경쟁사 근황, 가격 조사를 통한 시장 니즈 분석오더 수주 및 매출 관리, 해외 선적, 대금 회수 등의 해외 수출 업무 상품기획팀 SEWOO 브랜드 인지도 제고 방안 확립 및 강화를 위한 마케팅 전략 수립 및
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운영해외 전시회 참가, 기획 및 운영 주관 홈페이지 콘텐츠 등록 및 운영 관리, 유지보수 대응홍보물 (카달로그, 리플렛, 판촉물, 동영상 등) 기획 제작 및 재고 관리 2) 판매경로 등당사는 제품 특성상 대부분 OEM방식으로 전문 유통업체를 통해 제품을 판매하고 있습니다.국내외 각국의 전문 유통업체는 대부분 연간 협의된 목표량과 현지의 재고상황에 따라 주문하여 판매하고 있으며, ODM 경우 당사는 제품을 개발하여 판매하고 있습니다. 당사의 주요 거래처는 영업상의 비밀로서 고객사의 요구에 따라 기재하지 않습니다. 3. 수주상황 당사는 대부분 국내외 전문 유통업체의 재고상황에 따라 주문서를 접수하여 생산되고 있습니다. 통상 발주서 접수 후 4~6주 내에 제품을 생산하여 출고하고 있으며, 대금 회수 방식은 T/T in Advance, T/T 또는 L/C Net 30~60days 가 대부분입니다. (단위 : 대, 백만원) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 미니프린터 합 계 5. 위험관리 및 파생거래 1) 재무위험관리연결실체는 신용위험, 유동성 위험과 시장위험에 노출되어 있습니다(시장위험은 다시 환율변동위험, 이자율변동위험과 지분증권에 대한 시장가치 변동위험 등으로 구분됨). 연결실체는 이러한 위험요소들을 관리하기 위하여 각각의 위험요인에 대해 면밀하게 모니터링하고 대응하는 위험관리 정책 및 프로그램을 운용하고 있습니다. (1) 외환위험연결회사는 국제적으로 영업활동을 영위하고 있어 외환위험, 특히 주로 달러화 및 유로화와 관련된 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 외환위험은 미래예상거래, 인식된 자산과 부채와 관련하여 발생하고 있습니다.연결회사의 위험관리 정책은 향후 12개월간 각각의 주요 외화별로 예상되는 현금흐름(주로 수출 및 재고자산의 매입)에서 발생하는 환율변동위험의 75%에서 100%를 회피하는 것입니다. 당기말과 전기말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대한 원화의 환율 10% 변동시 환율 변동이 법인세비용차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당기말 전기말 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 미국달러/원 유로/원 투그릭/원 엔/원 위안/원 (2) 가격위험연결회사는 연결재무상태표상 기타포괄손익-공정가치측정금융자산으로 분류되는 연결회사 보유 지분증권의 가격위험에 노출되어 있습니다. 연결회사는 연결재무상태표상 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 또는 당기손익-공정가치 측정 금융자산으로 분류되는 연결회사 보유 지분증권의 가격위험에 노출돼 있습니다. (단위:천원) 구 분 세전 이익에 대한 영향 자본에 대한 영향 당기 전기 당기 전기 당기손익-공정가치측정금융자산 상승시 하락시 (3) 이자율위험연결회사는 고정이자율과 변동이자율로 자금을 차입하고 있으며, 이로 인하여 이자율위험에 노출되어 있습니다. 연결회사는 고정금리차입금과 변동금리차입금의 적절한 균형유지 정책을 수행하는 등 이자율위험을 관리하고 있으며, 이자율위험에 노출된 차입금 내용은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구분 2024년 2023년 차입금(변동금리) 이자율 1% 변동시 세전손익에 미치는 영향의 연단위 민감도 분석내용은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 2024년 2023년 1%상승 1%하락 1%상승 1%하락 이자비용 연결회사는 차입에서 비롯한 이자비용의 변동위험 등의 이자율 변동위험에 노출되어있습니다. 이러한 연결실체의 이자율 변동위험은 이자수취 자산의 투자 등에서 비롯됩니다.연결회사의 차입금과 채권은 상각후원가로 측정됩니다. 차입금 중 이자율이 주기적으로 재설정되는 계약의 경우에는 관련하여 시장이자율 변동위험에 노출되어 있습니다.연결회사의 차입금과 관련된 이자율위험 및 보고기간 말 현재 계약상 이자율 재설정일은 다음과 같습니다. (단위:천원) 지수 당기 전기 금액 비율 금액 비율 변동금리 차입금 고정금리 차입금 - 이자율 재설정일 또는 만기일 1년 미만 합계 만기별 분석은 아래 유동성 관련 주석사항에 포함되어 있습니다. 위의 차입금 비율은 전체
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차입금 중 변동금리에 노출된 해당 차입금의 비율을 나타냅니다.(4) 신용위험신용위험은 연결실체의 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 연결실체는 주기적으로 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험 및 기타 요소들을 고려하여 재무신용도를 평가하고 있으며 고객과 거래상대방 각각에 대한 신용한도를 설정하고 있습니다.신용위험은 현금및현금성자산, 각종 예금 그리고 파생금융상품 등과 같은 금융기관과의 거래에서도 발생할 수 있습니다. 이러한 위험을 줄이기 위해, 연결실체는 신용도가 높은 금융기관들에 대해서만 거래를 하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 보유한 금융상품과 관련하여 담보물의 가치를 고려하지 않은 연결회사의 신용위험의 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위:천원) 구분 당기말 전기말 현금및현금성자산 매출채권(*1) 기타수취채권 합계 (*1)보고기간말 현재 연결회사는 매출채권에 대해 15,726,437천원(전기말 1,461,097천원) 대손충당금을 설정하고 있으며 대손충당금 상계후 잔액으로 표시하였습니다 (2) 금융자산의 손상회사는 기대신용손실 모형이 적용되는 다음의 금융자산을 보유하고 있습니다. · 재화 및 용역의 제공에 따른 매출채권· 상각후원가로 측정하는 기타수취채권현금성자산도 손상 규정의 적용대상에 포함되나 식별된 기대신용손실은 유의적이지 않습니다.(가) 매출채권과 계약자산회사는 매출채권에 대해 전체 기간 기대신용손실을 손실충당금으로 인식하는 간편법을 적용합니다. 기대신용손실을 측정하기 위해 매출채권과 계약자산은 신용위험 특성과 연체일을 기준으로 구분하였습니다. 미청구용역에 따른 계약자산은 동일 유형의 계약에서 발생한 매출채권과 유사한 위험속성을 가지므로 회사는 매출채권의 손실율이 계약자산의손실율에 대한 합리적인 추정치로 판단하였습니다.기대신용손실율은 보고기간종료일을 기준으로하여 각 48개월 동안의 매출과 관련된지불 정보와 관련 확인된 신용손실 정보를 근거로 산출하였습니다. 과거 손실 정보는고객의 채무 이행능력에 영향을 미칠 거시경제적 현재 및 미래전망정보를 반영하여 조정합니다. 매출채권은 회수를 더 이상 합리적으로 예상할 수 없는 경우 제각됩니다. 매출채권에대한 손상은 손익계산서상 대손상각비로 순액으로 표시되고 있습니다. 당기말 (단위:천원) 구분 ~3개월 4~6개월 7~9개월 10~12개월 12개월 초과 계 기대 손실률 총 장부금액-매출채권 손실충당금 전기말 (단위:천원) 구분 ~3개월 4~6개월 7~9개월 10~12개월 12개월 초과 계 기대 손실률 총 장부금액-매출채권 손실충당금 (가) 상각후원가 측정 기타수취채권상각후원가로 측정하는 기타수취채권에는 대여금, 기타 미수금 등이 포함됩니다.리스채권 이외의 상각후원가로 측정하는 기타 금융자산은 모두 신용위험이 낮은 것으로 판단되며, 따라서 손실충당금은 12개월 기대신용손실로 인식하였습니다. 경영진은 적어도 한 개 이상의 주요 신용평가기관에서 투자 등급인 신용등급을 받은 상장회사채의 경우 '신용위험이 낮은' 것으로 간주합니다. 그 외 금융상품은 채무불이행 위험이 낮고 단기간 내에 계약상 현금흐름을 지급할 수 있는 발행자의 충분한 능력이있는 경우 신용위험이 낮은 것으로 간주합니다. 리스채권은 전체 기간 기대신용손실을 손실충당금으로 인식하는 간편법을 적용합니다.(5) 유동성위험연결실체는 적정 유동성의 유지를 위하여 주기적인 자금수지 예측, 조정을 통해 유동성 위험을 관리하고 있습니다.신중한 유동성 위험 관리는 충분한 현금의 유지, 적절하게 약정된 신용한도금액으로부터의 자금 여력 및 시장포지션을 결제할 수 있는 능력 등을 포함하고 있습니다. 활발한 영업활동을 통해 연결회사는 신용한도 내에서 자금여력을 탄력적으로 유지하고있습니다.연결회사의 유동성 위험 분석내역은 다음과 같습니다.당기말 (단위:천원) 구분 장부금액 계약상현금흐름 3개월 미만 3개월에서 1년이하 1년에서 2년이하 2년에서 5년이하 5년초과 매입채무 미지급금 미지급비용 리스부채 임대보증금
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차입금 상각후원가측정금융부채(*) 비지배지분부채 합계 (*) 당기중 지배력을 획득한 종속기업의 기존주주와 체결한 매수청구권과 관련하여 자기지분매입의무의 현재가치를 계상하였습니다전기말 (단위:천원) 구분 장부금액 계약상현금흐름 3개월 미만 3개월에서 1년이하 1년에서 2년이하 2년에서 5년이하 5년초과 매입채무 미지급금 미지급비용 리스부채 임대보증금 차입금 합계 연결회사의 연결재무상태표상 잔존계약만기는 상기 작성한 유동성 위험 분석내역의 예상만기와 일치하며 예상현금흐름에는 이자비용이 포함되어 있습니다.(6)자본위험관리연결실체의 자본 관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본 비용을 절감하기 위해 최적의 자본 구조를 유지하는 것입니다.보고기간말 현재 연결실체의 자본조달비율은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당기말 전기말 총차입금 차감: 현금및현금성자산 순부채 자본총계 자본조달비율(*) 6. 주요계약 및 연구개발활동 1. 경영상의 주요계약 등 본 작성기준일 현재 회사의 재무상태에 중요한 영향을 미치는 비경상적인 중요 계약은 존재하지 않습니다. 2. 연구개발활동 1) 연구개발 개요 당사 기술연구소는 5개의 팀으로 구성되어 있으며, 각 팀은 팀장 이하 연구원으로 조직이 이루어져 있습니다, 각 팀의 팀장은 해당 연구 파트에서 다년간 이상의 경력자로써 다양한 경험에 의하여 품질 및 신기술 확보에 노력하고 있습니다, 주요 핵심기술은 자체 개발완료 및 신기술 확보에 주력하고 있으며 개발 초기부터 상세한 계획하에 진행하고 개발단계에서 확보된 핵심기술은 특허화 하여 지적재산권을 확보하고 있습니다. 기술개발연구소는 계획, 설계, 검증 단계를 거처 시제품화 하고 해당 시제품을 품질 부서에 이관하여 재검증 이후 다시 시장 검증단계후 각종 문제점을 확인 및 개선을 통한 품질 우선이 되는 연구개발을 하고 있습니다. 기술개발연구소는 양산화까지 모든 부분이 요구조건에 충족되었는지 업무 표준에 의거하여 검사를 진행하며, 불량 발생을 원천적으로 제거하는 것에 목표를 두고 있습니다. 연구소 조직별 주요업무는 다음과 같습니다. 연구조직 주요업무 소프트웨어 소프트웨어 개발(소프트웨어 설계, 코딩) 기구 하드웨어 회로설계, 주요소자(전기적 소자) 조사 펌웨어 PM 개발 계획, 프로젝트 이행 및 총괄(예산, 자원, 수행 등) 2) 연구개발비용 (단위:백만원) 구분 2024년(제23기) 2023년(제22기) 2022년(제21기) 자산처리 원재료비 인건비 기타경비 소계 비용처리 제조원가 판관비 소계 주) 당사의 모든 연구개발비용은 보수주의 관점에서 비용처리하고 있습니다. 3) 연구개발실적 연구 과제명 연구기관 개발연도 연구결과 기대효과 상용화실적 RYZE 연구소 보급형 3inch 영수증 프린터(ODM) 매출증대 2024년 상용화 연구소 성능 개선된 CPU 적용 및 H/W 변경 개발 매출증대 2023년 완료 TS200 연구소 보급형 3inch 영수증 프린터 신규 고객창출 및 신규시장 진입 가능 2024년 완료 CB125 연구소 Cube type 영수증 프린터 신규 고객창출 및 신규시장 진입 가능 2024년 완료 B25 연구소 매출증대 추가개발검토(2025년 이후 양산) 연구소 동일 크기 Battery pack 용량 증대 매출증대 2024년 완료 TS400EB+무선 연구소 TS400EB 제품에 무선통신 추가 매출증대 2024년 완료 TL100+BT 연구소 매출증대 2024년 완료 P200 연구소 2inch 모바일 프린터 매출증대 2026년 양산화 목표 L-Printer 연구소 신규 고객창출 및 신규시장 진입 가능 2026년 양산화 목표 7. 기타 참고사항 1. 특허 등 No 구분 등록일 명칭 비고 특허 영수증용지교환을 위한 개폐가 용이한 영수증 출력기 국내 특허 용지롤 거치 스핀들이 구비되는 프린터 국내 특허 라벨프린터용 롤페이퍼 홀딩장치 국내 특허 다기능 탄성부재를 가지는 프린터 국내 특허 기록지의 경계영역 검출을 위한 검출광 설정방법 국내 특허 프린트 장치 국내 특허 기록지의 폭에 따라
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플래튼롤러의 회전속도를조절하는 방법 및 이를 이용한 서멀프린터 국내 특허 용지 홀딩유닛 및 이를 구비한 프린터 국내 특허 롤 용지 거치대 국내 특허 프린터 헤드 어셈블리 국내 특허 프린터용 가이드 스태커 국내 특허 프린터 용지 거치장치 국내 특허 커버 개폐방향과 용지 절단방향이 동일한 프린터 국내 특허 커버 개폐방향과 용지 절단방향이 동일한 프린터 국외 특허 리본 잔여량 검출유닛. 검출방법 및 이를 포함한 프린터 국내 특허 절단력이 조절되는 동력클러치 및 이를 구비한 프린터 국내 특허 잼 방지 동력클러치 및 이를 구비한 프린터 국내 특허 휴대용 프린터 국내 특허 고정날 위치 제어 모듈 및 이를 구비한 인쇄장치 국내 특허 가동날 위치 인식 모듈 및 이를 구비한 인쇄장치 국내 특허 인쇄 농도 제어 가능 프린터 및 제어 방법 국내 특허 오토 리프트 모듈 및 이를 구비한 자동 개폐 프린터 국내 특허 커버 개폐방향과 용지 절단방향이 동일한 프린터 국외 특허 PORTABLE PRINTER(휴대용 프린터) 국외 특허 단말기에서 인쇄를 처리하는 장치 및 방법 국내 디자인 영수증프린터(T100) 국내 저작권 세우테크 홈페이지 (Yes we make it 예스 위 메이크 잇) 국내 저작권 세우테크 POS 프린터 카다로그 국내 저작권 세우테크 LABEL 프린터 카다로그 국내 저작권 세우테크 MOBILE 프린터 카다로그 국내 저작권 세우테크 제품 E-catalogue (이카다로그) 동영상 국내 상표 LUKHAN 국내 상표 AROOT 에이루트 국내 상표 DAYBORN 국내 특허 5mA형 미세전류광자센싱 NV양자센서를 이용한 미세전류광자센싱 검출장치 및 방법 국내 특허 배터리온도센싱 NV양자센서·배터리압력센싱 NV양자센서로이루어진 브리드 NV양자센서형 리튬이온 배터리 내부공간 온도·압력 센싱제어장치 및 방법 국내 특허 NV양자센서를 기반 반도체 웨이퍼 패턴 크기 측정장치 및 방법 국내 특허 주문 모니터링 및 디스플레이 시스템 국내 특허 주문 모니터링 및 디스플레이 시스템 미국 특허 5mA형 미세전류광자센싱 NV양자센서를 이용한 미세전류광자센싱 검출장치 및 방법 PCT 2. 영업의 개황 [프린터 사업부문]1) 산업의 특성당사는 특수프린터라 할 수 있는 P.O.S.(Point of Sales)용 프린터, Label 프린터와 Mobile 프린터, 프린터 Mechanism 등 미니 프린터를 전문적으로 개발, 제조, 판매하는 회사입니다. 미니프린터 산업의 특성은 다음의 5가지로 정리할 수 있습니다.가. 노동집약형 고부가가치 산업미니프린터 산업은 기술, 자본, 노동집약적 특성을 가진 복합적인 산업입니다. 즉, 연구개발과 부품생산은 기술 및 자본집약적 공정이며, 조립생산은 노동집약적 공정입니다. 다만, 미니프린터 산업의 생산과정은 노동집약형 산업이라 할 수 있지만, 첨단 전자, 정보통신 산업분야와 직결되는 산업으로 전자회로 및 소프트웨어, 설계의 첨단기술을 요구하는 고부가가치 산업입니다.나. 유사 부품산업 미니 프린터는 POS 시스템 혹은 RFID 시스템의 주변기기로서 각 시스템과 결합되어야만 그 기능을 발휘할 수 있는 부분품 산업이라 할 수 있습니다. 프린터 메카니즘 역시 완제품으로 보기는 어려우므로 일종의 부품산업이라 할 수 있습니다. 이러한 부품과 유사한 성격을 지닌 제품의 특성으로 인하여 POS 주 시스템을 공급하는 공급업체의 상표를 부착하는 OEM 혹은 ODM 상표가 많은 이유이기도 합니다.다. 주문생산 산업 미니프린터 산업은 국가별로 사용하는 언어가 다양한 만큼 다양한 폰트를 필요로 하며, POS 시스템을 사용하는 점포별로 다양한 프로그램의 제공을 요구합니다. 이러한 이유로 고객이 제품의 옵션을 선택하여 주문하고 생산하는 주문생산 산업으로 다품종 소량생산이 불가피한 산업 특성을 가지고 있습니다.라. 높은 안정성과 신뢰성을 요구하는 산업 일반적인 산업에서도 안정성과 신뢰성을 제품 판매에 중요한 요소일 것입니다. 하지만 미니프린터 산업은 일반적인 산업보다 더욱 높은 안정성과 함께 최고 수준의 신뢰성을 요구합니다. 안정성과 더불어 신뢰성이
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요구되는 이유는 고객에게 거래의 증빙 즉, 제품 구매 후 최종단계인 영수증을 발급한다는 용도 측면에서 기인한 것입니다.마. 기술주도형 산업 익히 알고 있는바와 같이 컴퓨터 환경은 급격한 변화를 유지하고 있으며 지속적으로 신 기술이 개발 보급되고 있는 상황입니다. 이러한 추세에 맞추어 시스템 환경 변화에 대응하는 제품 및 기술개발 필요성이 제기되는 기술주도형 산업입니다.2) 산업의 성장성가. POS 프린터금전등록기에서 출발하여 백화점, 할인점, 편의점 및 중소형 판매업에서의 효율적 재고 관리를 가능하게 함으로써 소매유통 산업의 핵심산업으로 성장한 POS 시스템과 함께 성장해 온 영수증 출력용 POS 프린터 시장은 관련 산업의 발달과 더불어 사용환경의 다양화로 수요는 계속적으로 증가하고 있습니다.나. Label 프린터Label 프린터의 주요 사용 목적인 Bar-Code를 응용할 수 있는 분야는 한 마디로 전 산업분야라고 해도 과언이 아닐 것입니다. 컴퓨터에 의한 정보처리 과정은 이미 자동화 단계에 진입하여 있으며 향후로도 데이터의 정확성 및 원가절감과 생산성 향상 효과를 유지 혹은 향상시키기 위하여 전 산업분야의 활용은 더욱 확대될 것입니다.Label 프린터 세계 시장은 향후로도 지속적인 증가세를 보일 것으로 예상됩니다.다. Mobile 프린터모바일 프린터 산업은 수년간 상당한 발전을 이루었고, 요식업계 에서는 매우 대중적으로 보급되고 있습니다. 패밀리 레스토랑 등에서 테이블에서 직접 빠른 결제가 가능하게 되었으며, 이것이 가져온 고객의 편리성, 신속성, 신뢰성등의 이유로 여러 소매업자들이 채택하여 사용하여 왔습니다.3) 경기변동의 특성가. POS 프린터거래내역을 출력하여 고객에 전달함으로서 거래관계가 종료되는 중요한 제품인 POS 프린터는 신규 매장 설립시 투자되는 부분의 우선순위에 있어서 최우선적으로 고려되는 부분이기 때문에 경기의 호황과 불황에 따른 수요 증감의 폭이 타 업종에 비해 상대적으로 적은 편이라 할 수 있습니다.다만, 경기가 위축될 경우 소매점의 신규 창업이 감소하는데 따른 시장의 위축 가능성과 기업구조 조정등에 따른 실업자 증가로 신규 창업이 증가함으로써 경기 위축에도 시장이 확대될 가능성이 있는 양면성을 내포하고 있는 사업군 입니다.나. Label 프린터Label 프린터는 종전의 주요 소비시장이었던 유통물류 및 제조업 분야에서는 경기가위축될 경우 신규 설비투자를 줄이거나 취소함으로 인하여 경기변동에 영향을 받았으나, 새로운 수요 분야인 정부사업(우체국, 경찰서 등), 의료분야 시장에서는 경기변동에 그다지 큰영향을 받지 않는 꾸준한 수요를 보이고 있습니다.다. Mobile 프린터Mobile 프린터는 주요 최종 소비자인 Field service 사업자, Retail 사업자 등이 사업의 효율성 및 비용절감 측면에서 채택하는 경우가 많아 경기변동에 민감하지 않다고 볼 수 있습니다.그 이유는 사업자의 입장에서 Mobile 프린터를 도입하는 과정에서 발생하는 투자비용과 투자로 인해 발생하는 투자효과 즉 비용절감 및 고객 서비스 향상 등 플러스 효과를 고려하여 계획적으로 채택하는 경향이 있기 때문에 경기변동에 민감하다고 볼 수 없습니다.4) 계절적 경기변동당사의 과거 5년간 월별 매출액 추이를 살펴보면 당사 매출과 계절적 경기 변동과의 특별한 상관관계를 확인하지 못하였습니다. 즉 당사가 속한 미니프린터 산업군은 계절적 경기변동과의 관계가 크지 않은 것으로 사료됩니다.다만 업계에서 일반적으로 말하는 계절적 경기변동과 당사 제품과의 관계를 살펴보면 POS 프린터는 여름 휴가철인 7, 8월이 비수기이고, 소매점의 판매가 증가하는 연말이 성수기라 할 수 있지만, 각 국가마다 수요의 계절적 변동이 다르게 나타납니다. 5) 국내외 시장여건가. 시장의 안정성1990년대 초부터 편의점, 백화점, 슈퍼마켓을 중심으로 POS 시스템이 활발하게 도입되었고, 1990년대 후반에는 할인점 출점 확대로 유통산업에 POS 시스템 도입이 가속화 되었습니다.이후 백화점, 편의점등 기존 유통시장의 POS 시스템 보급은 보편화 되었으며,