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삼성기업인수목적8호 — 사업보고서 (2024.12)

내 주식의 종류와 수를 기재한 서면으로 청구 (다) 주식매수청구 서류 제출: 주식매수청구의 내용을 거래소에 문서로 신고 (라) 대상주식의 매수: 주주총회결의일로부터 20일이 경과한 날부터 1개월 이내 해당주식을 매수 (마) 매수한 주식 처분: 해당 주식을 매수한 날부터 5년 내 2) 주식매수가격의 결정 공모주주의 주식매수청구권 행사시 주식매수가격은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의5에 따라 공모주주와 회사 간 협의로 결정하는 것을 원칙으로 하고 있습니다. 다만, 협의가 이루어지지 아니하는 경우의 매수가격은 이사회 결의일 이전에 증권시장에서 거래된 해당주식의 거래가격을 기준으로 하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제176조의7제3항에 의거하여 신청합니다. 만약 당사나 매수청구권을 행사한 주주가 그 매수가격에 대해서도 반대하면 법원에 매수가격의 결정을 청구할 수 있습니다. 기준매수가격 = (2개월간 거래량 가중평균종가 + 1개월간 거래량 가중평균종가 + 1주일간 거래량 가중평균종가) / 3 (단, 기산일은 이사회 결의일 전일) 단, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제176조의5제3항에 의거하여 금융위원회가 정하여 고시하는 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-13조제4항에서 규정한 요건을 갖추고 주권비상장법인의 합병가액을 산정하는 경우에는 동 요건에 맞추어 주식매수가격을 공모가격 이상으로 하여야 합니다. 사. 합병추진시 발생 가능한 비용 및 지급 상대방 합병추진시 회계법인에 대한 합병 관련 실사 및 평가 용역비가 발생할 수 있으며, 합병 관련 법무법인에 대한 법률자문비용이 발생할 수 있습니다. 또한, M 자문기관에 대해 기업실사비용 및 합병자문수수료를 지급할 수 있습니다. 다만, 이러한 외부 자문용역과 관련하여 현재까지 구체적으로 용역제공기관이 정해진 바는 없으며 추후 합병 진행과정 속에서 객관적이고 합리적인 방법과 절차에 따라 대상 자문기관을 선정할 예정입니다. 현 시점에서 예상하고 있는 외부 용역비는 다음과 같습니다. 지급 상대방 금 액 비 고 회계법인 5천만원 / 건 합병대상기업 실사 및 평가 용역비 법무법인 5천만원 / 건 합병관련 법률자문 주) 상기 용역과 관련한 계약체결 상대방 및 비용은 추후 변경될 수 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 당사는 기업인수목적회사로 해당사항이 없습니다. 3. 원재료 및 생산설비 당사는 기업인수목적회사로 별도의 원재료 및 생산설비를 갖추고 있지 않습니다. 4. 매출 및 수주상황 당사는 기업인수목적회사로 별도의 매출 및 수주가 발생하고 있지 않습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 당사는 기업인수목적회사로 별도의 위험관리 체계 및 파생거래가 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 당사는 기업인수목적회사로 연구개발활동을 영위하고 있지 않습니다. 7. 기타 참고사항 당사는 공모금액의 100%를 국민은행에 신탁하였으며, 공모전 주주 등의 투자금액 80억원 중 일부를 합병관련 비용으로 사용할 예정입니다. 따라서 합병 추진 운영에 관한 비용 지출이 예치자금에 미치는 영향은 없습니다. 또한, 당사는 자금운영규정 제5조(회사운영자금 관련 사항)에 의거, 회사의 합병과 관련된 비용 및 수수료의 사용한도는 500백만원입니다. 당사는 동 규정을 통해 회사 운영자금의 사용한도를 설정하고, 동 한도를 초과하여 사용하게 될 경우에는 초과금액의 사용에 대해 이사회의 승인을 득하도록 하였습니다. 합병추진 과정에서 주요 계약(회계/법률/합병자문, 기업실사비용 등)은 5억원을 초과하는 비용이 발생하는 경우에는 이사회결의를 거치도록 하여, 운영자금 관련 내부통제를 구축하고 있습니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 삼성기업인수목적8호 주식회사 이사회는 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 제3기 사업년도의 회계 및 업무에 관하여 이사의 경영진단에 관한 의견을 아래와 같이 보고합니다. 가. 개요 당사는 코스닥시장에 상장 후 다른 회사와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하는 회사로서, 현재 당사에서는 성공적인 합병을 위해 내부적으로 산업 및 산업 내 회사 조사 등을 지속적으로 실시하고 있습니다. 또한 회사의 원활한 경영을 위하여 재무제표 및 동 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하고 있습니다. 나. 경영성과 및 재무상태 당사는 2022년 10월 31일에 설립된 이후 코스닥시장 상장을 위한 공모를 통하여 총 400억원의 자금을 조달하였으며 공모금액의 100%를 국민은행에 예치하였습니다. 재무상태표 제 3 기 2024.12.31 현재 제 2 기 2023.12.31 현재 제 1 기 2022.12.31 현재 (단위 : 원) 제 3 기 제 2 기 제 1 기 자산 유동자산 현금및현금성자산 (주5,6,7,21) 단기금융상품 (주5,6,8,21) 매출채권 및 기타유동채권 (주5,6,9,21) 당기법인세자산 비유동자산 자산총계 부채 유동부채 매입채무 및 기타유동채무 당기법인세부채 비유동부채 전환사채, 총액 (주5,6,10,20,21) 이연법인세부채 부채총계 자본 자본금 (주1,11) 보통주자본금 자본잉여금 (주12) 기타자본구성요소 이익잉여금(결손금) (주13) 미처분이익잉여금(미처리결손금) 자본총계 자본과부채총계 포괄손익계산서 (단위 : 원) 제 3 기 제 2 기 제 1 기 수익(매출액) 판매비와관리비 (주14) 영업이익(손실) 금융수익 (주5,15) 금융원가 (주5,15) 법인세비용차감전순이익(손실) 법인세비용(수익) 당기순이익(손실) 기타포괄손익 총포괄손익 주당이익 기본주당이익(손실) (단위 : 원) (주17)
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 주요사업 당사는 AI(인공지능)와 빅데이터를 중심으로 사업을 운영하고 있습니다. AI 분야에서는 코딩 없이 AI 프로젝트를 수행할 수 있는 AI 개발 플랫폼 ‘와이즈프로핏(WiseProphet)’을 제공합니다. 이 플랫폼은 사용자가 학습하려는 데이터를 입력하면 자동으로 최적의 알고리즘을 선택해 예측 결과를 시각적으로 제공합니다. 제조, 에너지, 교육, 환경 등 다양한 산업에 확장성과 범용성을 갖추고 있어 손쉬운 AI 기술 적용이 가능합니다. 빅데이터 분야는 빅데이터 품질 관리와 분석으로 나뉩니다. 빅데이터 품질 관리는 데이터 표준을 정립하고 중복 및 오류를 최소화해 데이터 신뢰성을 확보합니다. 빅데이터 분석은 다량의 데이터를 다양한 관점에서 분석하고 시각화하여 데이터 기반의 객관적이고 효과적인 의사결정을 지원합니다. AI와 빅데이터는 독립적으로 발주되기도 하지만, 통합 사업으로 발주되는 경우도 많습니다. 당사는 빅데이터 품질 관리부터 분석, AI 예측까지 아우르는 통합 솔루션을 보유하여 고객의 다양한 요구에 맞춘 맞춤형 서비스를 제공합니다. 매출은 제품 및 용역을 통해 발생하며, 직접 판매와 조달청 디지털서비스몰, SaaS 기반 온라인 판매 등으로 운영하고 있습니다. 최근 온라인 판매 비중이 증가하면서 비용 절감 효과를 거두고 있습니다. 주요 고객사로는 NH농협, 신한은행, 전북은행, KB국민카드, 하나은행, 한국은행, 한화생명 등 금융기관과 교육부, 경기도청, 사행산업통합감독위원회, 산림청, 통계청, 한국문화정보원, 한국지능정보사회진흥원 등 공공기관, 홈앤쇼핑, 이베이, 공영홈쇼핑 등 유통기업, 연세대학교, 한국교육학술정보원, 한국기술교육대학교와 같은 교육기관 등이 있습니다. 1990년 설립 이후 현재까지 460여 개의 고객사와 1,500여 개의프로젝트를 수행해왔습니다. 나. 신규사업 AI와 데이터 품질 분야의 전문성 강화하기 위해 2023년 2월 소프트웨어 정적분석 전문기업인 ㈜아카이브테크놀로지를 자회사로 편입했습니다. ㈜아카이브테크놀로지는 소스코드 진단과 개선을 위한 정적분석 도구를 개발하는 소프트웨어 품질 전문기업으로, 대표 제품으로는 애플리케이션 영향분석 도구 ASTA와 소스코드 취약점 점검 도구 Code Insure을 보유하고 있습니다. 이를 통해 프로그램 변경으로 인한 위험을 신속하게 파악하여 장애를 예방하고, 애플리케이션 간의 영향분석을 통해 소프트웨어의 품질을 일정하게 유지할 수 있습니다. 산업은행, 기업은행, 신한은행 등 금융권에서 영향분석시스템 구축 실적을 다수 보유하고 있습니다. 애플리케이션 영향분석의 필요성.jpg 애플리케이션 영향분석의 필요성 2. 주요 제품 및 서비스 가. AI 개발 플랫폼 와이즈프로핏(WiseProphet) ai.jpg AI 구축 및 운영의 한계점 AI 모델을 개발하고 운영하기 위해서는 개발자, 운영자, 데이터 분석 전문가 등 다양한 전문 인력이 필요합니다. 또한, 학습 과정에서 발생하는 변수들을 최적화하고 재학습을 반복하는 데 많은 시간과 비용이 소요됩니다. 또한, 모델 오류 발생 시 신속 대응을 위해 체계적인 모니터링 프로세스가 필수적입니다. 이처럼 데이터 환경의 미흡, 데이터 전문가 부족, 복잡한 코딩 기반 모델 개발의 어려움, 긴 개발 기간 등의 문제를 해결하기 위해 당사는 AI 개발 플랫폼 와이즈프로핏을 개발했습니다. 그림Ⅱ-1 ai 개발 프로세스.jpg AI 개발 프로세스 와이즈프로핏은 AI 모델 개발 프로세스를 체계적으로 간소화하여 코딩 없이 AI 프로젝트를 수행할 수 있도록 설계된 제품입니다. 사용자는 데이터를 입력한 후 다양한 AI 알고리즘을 적용하여 성능을 평가하고, 최적의 알고리즘을 선택해 예측 결과를 시각화할 수 있습니다. 또한, 비정형 데이터에서 유용한 피처를 추출해 AI 학습에 활용하며, 지도학습과 비지도학습 모두를 지원합니다. 그림Ⅱ-2 와이즈프로핏(wiseprophet) 적용화면.jpg 와이즈프로핏(WiseProphet) 적용화면 최종 모델이 확정되면 모델 실행으로 신규 데이터에 대한 예측과 성과를
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모니터링할 수 있습니다. 또한 사용자가 파이썬으로 직접 작성한 모델도 배포할 수 있는 장점을 가지고 있습니다. 또한 산업별 AI 참조 모델(수질 예측, 부품 수요 예측, 교육 과정 추천, 에너지 효율화, 상품 추천 등)을 제공하여 고객이 AI 모델을 효과적으로 구축할 수 있도록 지원합니다. 이와 같은 기능을 통해 와이즈프로핏은 AI 개발의 진입장벽을 낮추고, 보다 빠르고 효율적인 AI 도입과 운영을 가능하게 합니다. 나. 빅데이터 분석 와이즈인텔리전스(WiseIntelligence) 와 이즈인텔리전스(WiseIntelligence)는 빅데이터 분석과 시각화에 특화된 도구로, 정형 및 비정형 데이터를 다각도로 분석하여 보다 객관적인 의사결정을 지원합니다. 그리드, 트리맵, 파이차트, 막대차트, 점차트, 액체 게이지, 코로플래스(단계구분도 맵) 등 40여 가지의 다양한 차트 유형을 제공하여 데이터를 효과적으로 시각화합니다. 또한, 드래그앤드롭(Drag) 인터페이스로 사용자가 데이터를 쉽게 조회하고 분석할 수 있습니다. 와이즈인텔리전스 적용화면.jpg 와이즈인텔리전스 적용화면 최근 와이즈인텔리전스는 성능 개선을 통해 대용량 데이터 처리 속도를 높이고, 병렬 처리 기법을 적용하여 보고서 조회 속도를 향상시켰습니다. 또한, UI/UX 개선과 튜토리얼 기능 추가로 사용자 편의성을 높였습니다. 기능구분 상세설명 다차원 비정형 분석 - Drag Drop 방식으로 편리하게 분석 관점과 분석 항목을 자유롭게 선택하여 조회할 수 있는 비정형분석 - 다중합계분석, 사용자 정의 분석, 델타값 분석, 상하위 분석 - Multi-Tap 방식의 다양한 비교 교차 분석 - 다양한 포맷(엑셀, CSV, PDF, XML, RTF, HTML) 다운로드 정형 리포팅 - 사용자들에게 익숙한 오피스 프로그램 형태의 보고서 - Excel 및 Spread sheet, Word 호환 보고서 작성 - 사용자가 기존 활용하던 양식을 그대로 활용한 보고서 구축 대시보드 - 다차원 분석과 동일 구조로 대시보드 생성 - 다양한 대시보드 레이아웃 - 게이지, Map, Pie 등 다양한 차트 유형 모니터링 분석 - 카드, 지도형태의 보고서로 효과적인 시각화 - 특정 지표별 Alert - 목표대비 실적(달성율) 관리 관리자 모듈 - 다양한 관점의 분석보고서 분류 - 보고서뿐만 아니라, 디멘전, 메저, 특정 속성(멤버)까지 권한 설정을 통한 보안성 극대화 - 다양한 사용 로그 현황 와이즈인텔리전스 주요 기능 다. 빅데이터 품질관리 와이즈디큐(WiseDQ) 데이터로 가치를 창출하고 비즈니스에 성공적으로 활용하기 위해서는 무엇보다 양질의 대량 데이터를 확보하는 것이 핵심입니다. 특히, AI 기술을 효과적으로 적용하려면 모델을 학습시킬 수 있는 고품질의 데이터가 필수적이며, 이는 도입 효과를 극대화하는 중요한 요소입니다. 와이즈디큐(WiseDQ)는 데이터의 신뢰성을 확보하기 위해 데이터를 통합하고 표준을정립하며, 중복 제거와 오류 개선을 통해 데이터 품질을 높이는 제품입니다. ▲품질지표 설정 ▲품질 측정 ▲결과 분석 ▲모니터링의 단계별 프로세스를 통해 데이터 품질을 체계적으로 향상시킵니다. 이를 통해 고객은 높은 품질의 데이터를 활용하여 더욱 정확하고 신속한 의사결정을 내릴 수 있게 되며, 비즈니스 프로세스를 최적화하고혁신을 이룰 수 있습니다. 기능 설명 빅데이터 탐색 - 데이터항목의 의미, 형식, 패턴을 분석하여 도메인 자동 판별- 데이터 매칭 알고리즘을 통해 다르게 명명된 데이터를 판별 이상값 탐지 - 데이터분포를 기준으로 이상값(outlier)을 탐지- 텍스트클러스터링(Text Clustering) 기법을 통해텍스트데이터의 오류를 탐지 규칙기반 빅데이터품질 측정 - 도메인규칙과 업무규칙을 통한 데이터품질 진단- 이기종 DB간 데이터 건수, 합계 대사 기능을 제공 측정 결과 분석 - 다양한 관점에서 진단결과 정보를 제공- 스케줄링을 통해 데이터품질 측정 부하를 분산하고, 주기적으로 모니터링 빅데이터 품질 개선 - 데이터오류, 개선계획과 개선결과를 관리- 데이터품질관리 절차와
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역할에 따라 승인 프로세스를 제공 와이즈디큐 주요 기능 특히 와이즈디큐는 국내 최초로 AI 알고리즘을 적용하여 데이터 정비를 자동화하였습니다. GPT(Generative Pre-trained Transformer) 모델을 적용한 혁신적인 AI 기반 데이터 관리 기능인 데이터 버틀러(Data Butler)를 개발하여 검증룰을 AI가 자동으로 매핑하여 데이터를 진단하고 잠재적인 오류를 감지합니다. 검증룰 자동화는 수작업으로 진행되던 데이터 품질 진단 과정을 간소화하여 시간과 자원을 절약해 줍니다. 이를 통해 조직은 데이터 품질을 효율적으로 관리할 수 있으며, 데이터에 대한 신뢰성도 강화되어 업무 전반에 걸쳐 더 높은 정확성과 일관성을 유지할 수 있습니다 공공데이터 품질관리.jpg 공공데이터 품질관리 수준평가 진단 도구 '와이즈디큐' 또한, 와이즈디큐는 공공데이터 품질관리 수준평가에 특화된 기능을 제공합니다. ‘공공데이터 품질관리 수준평가'는 공공기관이 생성하거나 취득해 관리하는 공공데이터의 적정한 품질 수준을 확보하고 개방과 활용을 촉진하기 위해 실시하는 제도로 행정안전부가 2016년부터 평가를 시작해 해마다 그 대상을 확대하고 있습니다 2022년부터 현재까지 공공데이터 품질관리 수준평가 공식 진단 도구로서 ‘데이터관리체계'와 '데이터값 관리', 2개 영역의 10개 지표에 대한 진단 기능을 제공하고, 데이터 표준 확산, 구조 안정화, 오류 진단 및 결과 조치 등 공공데이터 품질관리 수준평가의 대응 기능을 갖추고 있습니다. 뿐만 아니라, 진단 유형별 결과 정보를 효율적으로 일원화하고 결과보고서를 자동으로 생성하는 등 사용자 편의를 높이는 기능도 제공하여 기관이 공공데이터를 효과적으로 관리하고 향상시킬 수 있습니다. 라. 종속회사 아카이브테크놀로지 주요제품 급변하는 IT 환경 변화에 대응하기 위해 아카이브테크놀로지는 소프트웨어 품질 관리 솔루션을 제공합니다. 제품군 명칭 내용 애플리케이션영향분석 ASTA 애플리케이션 소스코드를 매개체로 어플리케이션 분석 및 품질관리 프로세스를 제공하는 통합 패키지- 소스코드의 고속 스캔엔진, 프로그램 분석, 애플리케이션 영향, 연관 분석- 데이터베이스 정보 분석 및 영향/연관 분석 코드 취약점 점검 소스코드에 지속적으로 발생하는 코드결함(보안 약점, 하드코딩 위반, 코딩표준위반)을 점검하고 조치함으로써 개발 안전성 및 신뢰성을 확보 개발생산성 평가 ASTA FP 프로그램 분석데이터를 개발자의 FP(Function Point), M/M, 기간 등을 합하여 실제 개발자가 행하고 있는 업무에 대한 기초적인 평가자료를 제시 대시보드 모니터링 SDM IT자산에 대한 변동현황을 실시간으로 대시보드화하며, 불용자산에 대한 증감현황 모니터링과 변경 현황(팀별, 업무별, 시스템별)을 그래프로 관리 프로젝트 관리 ToDos 업무 할당 기능과 원활한 의견 공유 기능, 결재 기능을 제공하여 시간적 재정을 단축하고,체계적인 업무 환경을 구성 아카이브테크놀로지 주요제품 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 (1) 매입현황 (단위: 천원) 매입유형 품 목 구체적용도 매입액 비고 용역 외주용역비 외주용역 총 합 계 (2) 가격변동추이 IT사업의 특성 상 고객의 요청 및 규모에 따라서 서버의 사양, 소프트웨어의 라이센스 구입 등이 다양하지만, 관련 상품과 용역은 대체로 안정적인 가격 변동 추이를 보이고 있습니다. 나. 생산 및 설비 회사는 제조업체가 아니므로 고정된 생산설비에서 반복적인 생산활동을 통해서 물리적인 제품을 만들어 내는 생산설비가 없습니다. 당사가 보유중인 장부가액 기준의 유형자산은 아래와 같습니다. (1) 현황 (당기) (단위 : 천원) 구 분 기초장부가액 취득 처분 대체 감가상각비 기말장부가액 토지(*) 건물(*) 감가상각누계액 차량운반구 감가상각누계액 비품 감가상각누계액 국고보조금 시설장치 감가상각누계액 건설중인자산 합 계 (*1) 상기 토지 및 건물은 차입약정과 관련하여 담보로 제공되어 있습니다.(*2) 3,426,918천원의 토지 및 건물은 투자부동산으로 대체되었습니다. 4. 매출 및
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수주상황 가. 매출실적 (단위: 천원) 사업부문 제35기 제34기 제33기 AI 빅데이터 (분석과 품질) 기타 합계 나. 수주상황 (단위 : 천원) 발주처 계약명 계약일 계약종료일 계약금액 진행률 수익인식액 계약잔액 대손충당 한국은행 IT 통합 운영용역-외주용역 한국은행 IT 통합 운영용역-SW유지정비 관세청 북마케도니아 위험관리시스템 및 CDW 구축 지능정보사회진흥원 차세대 공공데이터포털 구축(1차) 기타 합 계 1) 판매조직 당사의 판매조직은 기술전략부와 영업본부로 구성되어 있습니다. 기술전략부에서 당사 브랜드에 대한 마케팅전략 수립, 제품과 서비스에 대한 홍보, 제안 관리 등을 담당하고 있습니다. 영업본부는 총 10명의 인원이 영업 기회 발굴, 고객 요구사항 정리,전체적인 고객 맞춤형 영업을 담당합니다. 각 사업본부는 제안서 작성, 사업 수행을 통해 제품과 서비스 판매를 위한 직·간접적인 지원을 담당합니다. 구분 내용 기술전략부 마케팅전략 수립, 제품 및 서비스 홍보, 제안 관리 등 영업본부 2) 판매전략 (1) 판매경로 당사는 매출액 증대를 위하여 판매경로를 다음의 5가지로 확장하고 있습니다. 판매경로 특성 실행 방안 직접 판매 당사 영업조직 - 영업대표 전문화- 고객과 직접 소통하여 판매 간접판매 SI 사를 통한 간접 판매 - 파트너와의 협력 강화- 시장의 다양한 세그먼트에 접근하고 고객베이스 확장 대리점 판매 대행사 - 제품별 전문 대리점 확대- 대리점 관리 전담 조직 확충 온라인 판매 조달청 디지털 서비스몰 - 조달청 디지털서비스몰에 상품 등록- 조달 등록상품 집중광고- 제품 등급별 상품등록 세분화- 간소화한 판매 프로세스 SaaS - Saas 기반 제품 판매- AWS 마켓플레이스 입점- 체험판 제공 (2) 조달청 디지털서비스몰 당사는 온라인 유통 채널을 확보하고 공공 빅데이터 시장의 수요 증가에 적극 대응하기 위해, 국가 종합 전자조달 시스템인 나라장터 디지털서비스몰에 주력 제품인 와이즈프로핏, 와이즈인텔리전스(구 와이즈올랩), 와이즈디큐 등을 등록하였습니다. 조달청 디지털서비스몰은 공공기관이 IT 기술과 서비스를 보다 효율적으로 구매할 수 있도록 조달청이 운영하는 공공조달 플랫폼으로, 일반 경쟁 입찰 대비 행정 절차를 간소화하고, 모든 조달 과정을 온라인으로 처리하여 신속한 구매를 지원합니다. 디지털서비스몰에 제품을 등록하기 위해서는 GS인증, 시험 결과서 제출, 기존 납품 이력 확인 등 엄격한 기술 검증 절차를 거쳐야 하며, 이는 당사의 솔루션이 기술력과 안정성을 공식적으로 인정받았음을 의미합니다. 조달데이터허브를 통해 확인한 2024년 실적에 따르면, 당사의 제품들은 조달청 디지털서비스몰에서 매출기준 경쟁사 대비 1위를 기록하며, 공공 BI 시장 점유율 40%로 압도적인 선두를 유지하고 있습니다. 특히, ‘와이즈프로핏’은 2022년 디지털서비스몰 첫 판매 이후 수량 기준 6배, 금액 기준 8배 가까운 성장을 기록하며 시장에서의 강력한 경쟁력을 입증했습니다. 또한, 와이즈인텔리전스 40%, 와이즈메타 35%, 와이즈디큐 47%의 판매금액 기준 점유율을 기록하며 경쟁사를 압도하는 성과를 거두었습니다. 2024년 공공.jpg 2024년 공공시장 BI 부분 점유율 (3) 클라우드 서비스 확대 당사는 정부의 클라우드 서비스 확대 및 SaaS 육성 정책에 대비하여 제품을 클라우드화(SaaS)하였습니다. 지난 해에는 TTA 소프트웨어시험인증연구소에서 실시하는 '클라우드서비스 적격 평가' 및 '클라우드 확인 및 검증(V) 시험'에서 우수한 성능을 기록하여 클라우드 기반 서비스로서의 기술력과 안정성을 입증받았습니다. 클라우드 서비스 본격화를 위한 첫 번째 제품으로, 와이즈프로핏을 아마존웹서비스(AWS) 마켓플레이스에 론칭하였습니다. AWS 마켓플레이스는 전 세계 31만 명 이상의 고객이 AWS 클라우드를 통해 소프트웨어를 구독할 수 있는 온라인 서비스로, 다양한 써드파티 솔루션을 손쉽게 검색하고 구매할 수 있습니다. 와이즈프로핏은 아마존웹서비스(AWS) 마켓플레이스에 출시된 후 8개월 만에 300여 명의
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유·무료 사용자 기반을 확보하며 성장세를 보이고 있습니다. 추후 다국어 지원, 개인과 학생, 기업용 등 다양한 구독 모델을 개발하고 AI 서비스 전 주기를 관리할 수 있는 제품 또한 SaaS로 출시하여 더욱 사업을 확장해 나갈 계획입니다. 5. 위험관리 및 파생거래 - 공시서류 작성기준일 현재 회사가 노출된 주요 시장 위험(금리위험, 가격위험, 환위험 등)이 없으며, 파생상품 및 풋백옵션 등을 거래하고 있지 않습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요 계약 등 - 해당사항이 없습니다.나. 연구개발활동 (1) 연구개발 담당조직 조직 연구소 인공지능사업부 연구기획팀 AI제품개발팀 WI개발팀 메타버스개발팀 DM제품개발팀 WI기술지원 (2) 연구개발비용 (단위 : 천원) 과 목 제35기 제34기 제33기 연구개발비용 계* (정부보조금) 회계처리 판매관리비 연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용계÷당기매출액×100] *정부보조금(국고보조금)을 차감하기 전의 연구개발비용 지출총액을 기준으로 산정 (3) 연구개발실적 연구과제 연구기관 상품화 연구결과 및 기대효과 기계학습 기반 공공데이터 개인화 추천 서비스 개발 (2개년) 중소기업기술정보진흥원 WiseOpen™ 공공 데이터 개방에 개인화 데이터 추천 서비스 제공하여 공공정보 개방 시장점유율 확대 빅데이터품질평가도구개발 (2년9개월) 정보통신기술진흥센터 WiseDQ™ 현재 국내에 빅데이터품질의 평가방법이나 기술이 부재한 문제점을 해결하기 위해 빅데이터 품질분야에 새로운 기준을 제시하고, 평가할 수 있는SW를 개발하는 과제 의료분야에 프로토타입을 적용함. 실시간 철도안전 의사결정 지원시스템 개발(4년8개월) 국토교통과학기술진흥원 철도의 위험사고 예측 모델의 테스트베드(강경선) 적용 철도, 지하철공사에 사고를 조기에 예방할 수 있는 예측시스템으로 상품화 기술마련 딥러닝을 활용한 실시간 금융거래이상탐지 시스템 개발 (2개년) 중소기업기술정보진흥원 거래이상탐지에 적용가능한 이상탐지 예측 모델 개발 및 사업화를 위한 제품 개발 머신러닝기반군전력장비수리부속/정비수요예측시스템 기술 개발 (3년9개월) 정보통신기술진흥센터 군최초로 군업무에 인공지능을 도입하여 군 전력장비 정비·운용이력 데이터 통합, 빅데이터 분석, 예지정비분석서버(PMAS) 플랫폼 등을 활용한 지능형 수리부속·정비 수요 예측시스템 기술을 개발 수리부속 수요 예측 모델 개발과 정비 수요 예측 모델을 개발 보험금 부당청구 조기예측으로 부당청구 적발률 40%이상 개선효과를 갖는 지능형 부당청구탐지시스템 기술 개발 (4년9개월) 한국산업기술평가관리원 부당청구 피해액의 11%만이 탐지되는 상황에서 다양한 데이터 변수와 인공지능 기술을 적용하여 신규부당청구를 자동탐지하고 탐지모델의 정확도를 개선한 지능형 부당청구 탐지시스템을 개발 부당청구 탐지를 위한 예측 모델 개발과 프로토타입 개발을 통한 사업화 진행 피처 엔지니어링으로 알고리즘 정확도를 향상시키는 머신러닝 프로세스 자동화 도구(2개년) 중소기업기술정보진흥원 피처엔지니어링 기술을 적용하여 알고리즘의 정확도를 향상시키고 자동적으로 머신러닝 프로젝트를 적용할 수 있는 Automated ML 도구 개발 AI기반 엔지니어링 빅데이터 통합 분석 지원 시스템 개발(2년11개월) 한국산업기술평가관리원 플랜트 설계·시공·운영·유지보수의 전주기 과정에서 데이터 기반의 최적 의사결정을 가능하게 하는 AI기반 엔지니어링 빅데이터 통합분석 지원 시스템 개발 IoT.빅데이터 기반 금형제작 가치사슬혁신 지원사업(3년3개월) 한국산업기술진흥원 금형제작에 사용하는 설계도를 기반으로 유사설계도 딥러닝 인식을 통한 견적 시뮬레이션 개발 진동신호 패턴 분류 기반의 인공지능 예측정비 시스템 개발(1년9개월) 정보통신기획평가원 진동 신호 패턴 분류기반의 인공지능 예측정비 시스템 개발 빅데이터를 활용한 스마트데이터 전문가 양성과정(2년9개월) 정보통신기획평가원 혁신성장 청년인재 양성을 통해 청년 일자리를 창출하고, 국가 기술경쟁력 강화 및 산업체 인력 수요 해소 미술시장 활성화를 위한 AI기반 미술품
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가격 예측 및 빅데이터를 활용한 거래 트렌드 분석 기술 개발(1개년) 한국콘텐츠진흥원 가격 신뢰도가 낮은 국내 미술시장의 문제점을 해결하기 위해 빅데이터와 인공지능을 통하여 미술품 가격 결정 요인을 분석하고 보다 객관적인 가격을 측정하여 국내 미술시장 활성화에 기여 5G-IoT 기반 고신뢰AI-데이터 커먼즈 프레임워크 핵심 기술 개발(3개년) 정보통신기획평가원 지능형IoT 서비스 관련AI 데이터와의 연계를 통해 생성/공유/유통하고 분석 및 활용할 수 있는 프레임워크 기술 개발 전임상 데이터베이스 구축 및 이에 기반한 병리/영상 분석 시스템 구축(6개년) 한국연구재단 전임상 데이터베이스 구축을 통해 연구자들에게 필요한 정보를 신속하게 제공하여 연구의 활용성을 높일 수 있게 지원하며 전임상 병리 디지털화를 통해 국내 감염병 병리 연구 및 신약개발 시장의 경쟁력 향상 AI 기반 가스 오일 플랜트 운영 유지 관리 핵심기술 개발(3년9개월) 국토교통과학기술진흥원 실시간 관제 모니터링과 AI 도입을 통해 플랜트 시장에 최신 기술 적용과 효율적인 플랜트 운영 지원 파편화된 데이터의 적극 활용을 위한 시계열 기반 통합 플랫폼 기술 개발(2년9개월) 정보통신기획평가원 서로 다른 구조, 양과 질, 다양한 포맷, 접근 권한, 수집 위치 등의 개별차로 파편화된 데이터를 적극 통합하고 활용하기 위한 시계열 통합기반 애널리틱스 플랫폼 기술 개발 이종융합 데이터 탐지 및 추적 기술 개발(2년9개월) 정보통신기획평가원 이종 융합 데이터 분석 처리와 관련한 핵심기술을 확보하여 외산 소프트웨어 중심의 기존 기술 시장의 개편과 해외S/W 의존도 감소 효과 및 국내 S/W의 시장 점유율 상승효과 기대 인공지능을 활용한 신약 등의 독성 예측 기반구축 연구(7개월) 정보통신산업진흥원 AI기반 신약 독성예측 시스템(SYS)독성시험결과 진단 예측 기술 개발(SW)독성 후보병리 제시 기술 개발(SW) 스마트 수처리 공정 관리를 위한 빅데이터 분석기반 AI 솔루션 도입(7개월) 정보통신산업진흥원 수처리 공정 데이터를 분석하여 시뮬레이션 결과와 실제 결과의 오차를 최소화 할 수 있는 공정 운영 변수(분율)을 예측하여 제공공정 시뮬레이션을 통한 공정 운영 최적 변수 색출 및 공정 운영의사 결정 정보 제공 차세대FEEMS 실현을 위한AI 적용 자율적.통합적 공장 에너지 관리 기술 개발 실증(8개월) 정보통신산업진흥원 피크전력 예측을 통한 피크부하억제 및 전력비용 절감설비 이상탐지를 통한 설비 별 전력 과잉 공급되는 부분을 사전에 파악사용되는 전력량이 사전에 지정한 최대 전력사용량 값을 넘었을 경우 발생하는 설비 다운타임을 사전에 예방추가적 신기술 도입 및 분석을 통해 에너지 사용량이 많은 다른 산업에 적용하여 에너지 절감 분야30. 실내 공간 3D 종합 데이터 (8개월) 한국지능정보사회진흥원 WiseDQ™ 빅데이터의 수집,처리,분석을 통해 다양한 사회문제를 해결하고 국민들에게 편리하고 안전한 삶을 제공지능공간(Geo-CPS) 기반으로 복잡한 국토 상황에 대한 분석,시뮬레이션 등을 통해 합리적 의사결정 지원 모바일 세일즈 콜 분석 서비스에서 5% 이상의 정확도 향상을 위한 AI 모델 개선(6개월) 과학기술일자리진흥원 수요기업의 영업대화 분석 앱의 모델보다 성능 향상된 모델을 제공 향상된 모델 제공함으로써 수요기업의 사업화 및 고용창출 효과에 기여 제조 품질관리를 위한 자율실행학습 기술 개발(3년 9개월) 정보통신기획평가원 제조 현장에서의 실시간 데이터를 기반하여 물체 식별, 설비 연한 예측 결과 등의 분석 결과를 시각화하고 도메인에서 범용화 가능한 제조 지식 개발 및 제조 품질관리를 위한 자율실행학습 기반 설비 및 공정 제어 프레임워크 개발 및 탄소 중립 스마트공장을 위한 에너지 절감 기술 적용 초연결 디지털 국토 실현을 위한 융복합 데이터의 통합 활용 및 운영 검증 체계 구축(4년9개월) 국토교통과학기술진흥원 디지털 국토정보를 체계적으로 자원화하고 안정적이고 확정성 높은 연구전용 통합플랫폼 구축함으로써 공간정보산업을 디지털 경제 핵심기반으로 육성시킴 AI 기반
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엔지니어링 설계정보 디지털 변환·추출 기술 개발 (2년9개월) 한국산업기술평가관리원 엔지니어링 설계도면, 시트, 문서 등 비정형 설계 정보 및 시멘틱 정보를 자동 추출하는 기술을 개발하고, 이를 효율적으로 사용할 수 있는 클라우드 기반의 플랫폼 개발 태아신생아 데이터 (7개월) 한국지능정보사회진흥원 WiseDQ™ 태아신생아 분야에서 태아심박동모니터링 데이터와 난임시술에서의 배아 이미지 데이터를 확보하여 인공지능 기계학습이 가능하도록 하고자 함 단순 데이터의 수집 및 모음이 아닌 구축된 데이터를 인공지능 학습 모델에 적용하여 의미 있는 수준의 정확도를 확보하고 서비스 등에 유용하게 활용하도록 구축하는 것을 목표로 함 로봇기반 임산물 산지종합유통센터 자동화 핵심기술 개발 및 실증 연구(2년9개월) 한국임업진흥원 로봇, AI, 자율주행 기술 기반 임산물의 운반, 자동 선별, 포장 등 요소별 자동화 기술을 개발하여 신규 임산물 산지종합유통센터 등 연계를 통한 유통물류 자동화 구현 및 현장실증을 하고자 함 고도화된 AI 기반 스마트 수처리 통합관제 시스템 개발(1년9개월) 정보통신기획평가원 인공지능 기반 방류 수질 예측 모델 고도화 및 시스템 경량화와 수처리 실비 예측정비 모듈이 탑재된 메타버스 기반 3D 실감형 시각화 기술을 적용한 스마트 수처리 통합관제 시스템 개발 실감형 콘텐츠 공유 서비스를 위한 그래프 기반 지능형 메타버스 엔진 개발(3년9개월) 한국산업기술평가관리원 3D 기반 실감형 콘텐츠 공유를 위한 메타버스 서비스를 독립적이고 자율적으로 구축할 수 있게 하는 메타버스 엔진 제품의 실용화로, 네 가지 서브시스템으로 구성되는 메타버스 엔진 개발 난소 및 배아 데이터(6개월) 한국지능정보사회진흥원 WiseDQ™ 난소 및 배아 분야에서 양질의 난소암 데이터를 확보하여 인공지능 기계학습이 가능하도록 하고자 함 산업재해 예방 및 제조운영 효율화를 위한 디지털 트윈 기반 통합 관제 플랫폼(9개월) 정보통신산업진흥원 디지털 트윈 기반으로 비전 AI, 생성형 AI, XAI 및 메타버스 등 4차 산업혁명 신기술을 적용하여, 안전관리향상 및 생산성?효율성 향상을 실현하는 국내 최고 수준의 통합 관제 플랫폼 확보 역주행 사고 방지를 위한 에스컬레이터 및 예지보전 시스템 개발(2년 9개월) 한국산업기술평가관리원 노후화된 에스컬레이터 및 역주행 방지 장치 미설치로 인한 사고를 예방하고, 운행 효율성을 향상시키기 위해 전력 절감형 인공지능 기반의 예지보전 제어시스템을 개발 정신질환·통증 관리를 위한 BCI 기반 디지털 의료기술(3년6개월) 정보통신기획평가원 약물치료를 대체할 수 있는 디지털·AI 치료 기기를 개발하고 의료적 유효성과 안전성을 검증하여 디지털치료기기의 한계를 극복한, 약물에 의존하지 않는 비침습형 디지털치료기기 개발 7. 기타 참고사항 가. 지적재산권 현황 [특허권] 출원ㆍ등록번호 구분 내용 출원ㆍ등록일 특허권 인공지능 기반 에스컬레이터 예지 보전 장치 및 방법 특허권 탐지 모델 선택 기반 이상 탐지 장치 및 방법 특허권 glTF 기반의 애니메이션 최적화 방법 및 장치 특허권 공간정보 플랫폼 연계 서비스 제공 장치 및 방법 특허권 대용량 데이터 경량화 장치 및 방법 특허권 엔지니어링 설계 정보 추출 장치 및 방법 특허권 수처리 통합 관제 서비스 제공 장치 및 방법 특허권 메타버스 콘텐츠 관리장치 및 방법 특허권 메타버스 공간의 객체정보 수집 및 처리 방법 특허권 공간 정보 관리 장치 및 방법 특허권 공간 객체 생성 방법 및 장치 특허권 공간 정보 처리 방법 및 장치 특허권 공간 정보 제공 플랫폼 생성 방법 및 장치 특허권 자가학습 기반 인공지능 모델 업데이트 장치 및 방법 특허권 플랜트 데이터 저장 플랫폼과 연동된 빅데이터 처리 장치 및 방법 특허권 스마트 수처리 통합 관리 서비스 제공 장치 및 방법 특허권 인공지능 기반 임산물 불량 객체 선별 장치 및 방법 특허권 지능형 이상 탐지 장치 및 그의 제어 방법 특허권 시계열 데이터를 이용한 특성 생성 및 검색 장치 및 방법 특허권 시계열 데이터 활용을 위한 반자동 머신러닝
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플랫폼 제공 시스템 및 방법 특허권 클라우드 기반 엔지니어링 데이터 디지털 변환 및 추출 플랫폼 제공 시스템 및 방법 특허권 수질 예측 서비스 제공 장치 및 방법 특허권 사용자 설정 기반 플랜트 예지정비 장치 및 방법 특허권 지능형 제조 설비 제어 장치 및 그의 제어 방법 특허권 인공지능 기반의 미술품 가격 예측 장치 및 방법 특허권 비지도학습기반 시계열 데이터의 이상치 탐지 및 자동 임계점 시스템 특허권 인공지능 기반의 정비 수요 예측 시스템 및 방법 특허권 딥러닝 기반의 진동신호 잡음제거를 이용한 회전설비 결함 탐지 장치 및 방법 특허권 회전설비의 진동 신호에 대한 이상 탐지 장치 및 방법 특허권 클라우드 기반의 머신러닝 플랫폼과 사전정의 모델을 활용한 엔지니어링 데이터 관리 및 분석 장치 특허권 플랜트 엔지니어링 업무 단계별 의사결정 지원을 위한 머신러닝 자동화 플랫폼 장치 특허권 센서 데이터를 이용한 이상패턴 탐지 모델 구축 방법 및 이를 이용한 이상 탐지 장치 및 방법 특허권 딥러닝을 활용한 시계열 예측 기반의 정비 주기 예측 장치 및 방법 특허권 인공지능 기반의 보험금 부당청구 및 부당패턴 탐지 장치 및 방법 특허권 보험금 부당청구 패턴 탐지를 위한 음성 데이터의 변수 도출 장치 및 방법 특허권 신규 부당청구 검출 장치 및 방법 특허권 딥러닝 기반의 시계열 분석을 이용한 회전설비 진동 상태 감시 장치 및 방법 특허권 텍스트 데이터에서 생성한 단어 벡터에 주성분 분석을 적용하여피처를 추출하는 장치 및 방법 특허권 텍스트 데이터에서 생성한 단어 벡터에 주성분 분석을 적용하여추출한 피처의 주요 단어 시각화 장치 및 방법 특허권 3D 설계도면 데이터 처리를 통한 딥러닝용 2D 이미지 데이터셋 생성장치 및 이를 이용한 딥러닝 기반의 유사설계도면 검색 시스템 특허권 비표준화 데이터베이스를 위한 도메인 판별 장치 및 방법 특허권 컴포넌트 기반의 머신러닝 자동화 예측 장치 및 방법 특허권 인공지능 기반의 신규 부당청구 패턴 분석 장치 및 방법 특허권 피처 엔지니어링 기반 알고리즘 정확도 향상 장치 및 방법 특허권 고장확률을 활용한 열차 사고 위험도 예측 장치 및 방법 특허권 변수 중요도에 따른 가중치가 적용된 변수를 이용한 이상값 탐지 장치 및 방법 특허권 장비 고장 예측 장치 및 방법 특허권 빅데이터 표준화를 위한 표준용어 자동 추천 장치 및 방법 특허권 복합모형을 활용한 선로 위험도 예측 장치 및 방법 특허권 빅데이터의 이상값 탐지 프로세스 자동화 장치 및 방법 특허권 피처 엔지니어링에 의한 결과 데이터 대응 관계의 시각화 장치 및 방법 특허권 빅데이터 분석을 위한 데이터 병합 장치 및 방법 특허권 인공지능 기반 악성 연체 탐지 장치 및 방법 특허권 비정형 데이터를 활용한 인공지능 기반의 군 장비 고장 예측 시스템 및 방법 특허권 열차사고 위험도 예측 장치 및 방법 특허권 빅데이터 분석을 위한 비정형 텍스트 데이터의 용어 군집화 장치 및 방법 특허권 인공지능 기반의 보험금 부당청구 탐지 장치 및 방법 특허권 이상탐지시스템 내의 데이터에 대한 이상을 탐지하는 장치 및 그 방법 특허권 기계학습 기반 공공데이터 추천을 위한 로그 교환 방법 특허권 선로 결함의 현황 파악 장치 및 방법 특허권 데이터의 도메인을 판별하는 장치 및 그 방법 [저작권 및 상표] 출원ㆍ등록번호 구분 내용 출원ㆍ등록일 저작권 Patch Transformer 모델 기반 에스컬레이터 데이터 예측 기술 저작권 인공지능 기반 스마트 수처리 통합 관제 시스템 저작권 DXENG / 엔지니어링 디지털 변환·추출 플랫폼 저작권 제조 도메인 특화 범용적 사전학습 모델 기반 이미지 이상 탐지 기술 저작권 AI(인공지능) 기반 데이터 분석 및 의사결정 모듈 저작권 멀티모달을 활용한 몽타주 생성 및 검색 시스템 저작권 제조업의 범용적 활용을 위한 제조 이미지 데이터 기반 정상 및 비정상 판별 기술 저작권 AutoML(오토엠엘)에 사용자 전처리 적용 모듈 개발 저작권 AutoML(오토엠엘)에 사용자 AI(인공지능)모델 적용 모듈 개발 저작권 엔지니어링 입찰계약서 내
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리스크 조항 판별 프로그램 저작권 WS-AutoML Platform v2.0.0(더블유에스-오토엠엘 플랫폼) 저작권 WiseDetector(와이즈디텍터) 저작권 WisePersonalizedSearch(와이즈개인화검색) 저작권 특성 생성 및 유사데이터 검색 시스템 저작권 메타데이터 카탈로그 시스템 저작권 실시간 데이터 스케쥴링 기능서와 모니터링 개발 저작권 와이즈 보험금 부당청구 탐지 시스템 저작권 와이즈 보조금 부정수급 탐지 시스템 저작권 와이즈 보험계약심사평가 시스템 저작권 실시간 데이터 처리를 위한 범위 정의 및 스트리밍 기술 개발 저작권 원천 데이터 특성 추출 모듈 저작권 시계열 데이터 결측치 보간 시스템 저작권 저작권 AI엔지니어링_예측정비 저작권 엔지니어링 머신러닝 플랫폼 저작권 WISE PMAS(와이즈 피엠에이에스) 저작권 WISE-MoldAD(금형장비 이상탐지) 저작권 WISE-MoldAutoEstimates (금형 자동 견적 산출) 저작권 WISE BDQ SaaS (와이즈 빅데이터 품질관리 사스) 저작권 WISE Prophet ARMY(와이즈 프로핏 아미) 저작권 Wise Prophet(와이즈 프로핏) 저작권 WISE DQ(와이즈 디큐) v5.0 저작권 WISE-DFind(유사 설계도 매칭) 저작권 저작권 WISE Meta(와이즈 메타) v3.0 저작권 WISE DQ(와이즈 디큐) v3.0 저작권 WISE BDQ Lite (와이즈 빅데이터 품질관리 라이트) 저작권 WISE BDQ Enterprise (와이즈 빅데이터 품질관리 엔터프라이즈) 저작권 WISE Prophet Railway(와이즈 프로핏 레일웨이) 저작권 WISE BDQ(와이즈 빅데이터 품질관리) 저작권 WISE Advisor Railway(와이즈 어드바이저 레일웨이) 저작권 WISE OLAP Railway(와이즈 올렙 레일웨이) 저작권 와이즈 트랜스 저작권 WISE Campaign™ (와이즈 캠페인) 저작권 WISE EIS™(와이즈 이아이에스) 저작권 WISE Meta™ (와이즈 메타) 저작권 WISE DQ™ (와이즈 디큐) 저작권 WISE Open™(와이즈 오픈) 저작권 WISE Visual™(와이즈 비주얼) 저작권 WISE OLAP BLU™(와이즈 올랩 블루) 저작권 WISE OLAP™(와이즈 올랩) 저작권 식단월드컵 저작권 Hap (햅) 저작권 DxR Mobile (디엑스알 모바일) 저작권 건강지원서비스 상표 WISEITECH 상표 상표 상표 상표 상표 WiseDQ 상표 상표 제 [09] 류 위세아이텍 상표 제 [42] 류 위세아이텍 상표 WISEiTECH 상표 제 [09] 류 와이즈아이텍 상표 제 [42] 류 와이즈아이텍 [인증] 구분 내용 출원ㆍ등록일 GS인증 GS인증 GS인증 GS인증 GS인증 GS인증 나. 산업분석1) 산업의 특성 글로벌 컨설팅업체 프라이스워터하우스쿠퍼스(PwC)는 2030년까지 AI가 세계 경제에 15조 7000억 달러를 기여할 것으로 전망하고 있습니다. 맥킨지(McKinsey)도 2030년까지 AI가 세계 경제에 13조 달러를 기여하며, 이는 전세계 국내총생산(GDP)을 매년 1.2% 상승시킬 것이라는 긍정적인 전망을 내놓고 있습니다. 2030년까지 약 16조에 달할 것으로 예상되는 데이터와 AI 시장을 선도하기 위해 많은 나라와 기업들이산업별 플랫폼 육성에 박차를 가하고 있습니다. 당사는 이미 빅데이터와 AI를 아우르는 토탈 소프트웨어를 보유하고 있으며, 현재 산업에서는 AI와 빅데이터 분야가 서로 깊은 연관성을 가지고 있어, 두 분야가 별개로 발주되는 경우 뿐만 아니라 두 분야가 융합되어 사업이 발주되는 경우도 빈번하게 발생하고 있습니다. 이를 통해 당사는 데이터와 AI 산업 경쟁에서 선도적인 역할을 수행하며 비즈니스 환경에서의 성장을 지속적으로 모색하고 있습니다. 그림Ⅱ-5 (주)위세아이텍 sw 구성도.jpg (주)위세아이텍 SW 구성도 2) 국내 외 시장여건 (1) AI 글로벌 AI 시장은 빠른 성장세를 보이고 있습니다. 2023년 1502억달러(약 200조원)에서 2023년에는 1조
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3452억달러(약 1800조원)로 9배가량 성장한다는 예측입니다. 이러한 성장은 인공지능 알고리즘과 머신러닝, 자연어 처리, 컴퓨터 비전 등 인공지능 분야의 핵심 기술이 발전하면서 AI 서비스가 다양한 산업과 업무 영역에서 다각도로 출시되며 가능 해졌습니다. AI 도입을 통해 기업은 정확성, 신뢰성, 비용 절감과 생산성 등의 향상을 기대하게 되었고 비즈니스의 경쟁 우위를 확보하는 수단으로 AI가 빠르게 부상하고 있습니다. 333.jpg 글로벌 AI 시장 전망 (출처: 마켓앤마켓, 2023) 글로벌 시장과 마찬가지로 국내 AI 시장 역시 전세계적인 흐름과 같이 지속적으로 성장하고 있습니다. 국내 AI 시장이 2027년까지 4조원대 규모로 성장할 것이라는 전망도 나왔습니다. AI가 폭넓은 산업군에 걸쳐 가속화하는 가운데, 디지털 기술과 산업 기술이 융합된 인공지능 생태계가 강화되고 여러 서비스 사업에서 혁신이 이뤄지면서 AI 시장은 매년 더 큰 매출 규모를 형성할 것이라는 전망입니다. 특히 기업들이 AI 관련 전문 지식을 확보하기 위한 투자를 지속함에 따라 AI와 관련된 IT 지출은 계속해서 높아질 것으로 전망됩니다 국내 인공지능 시장.jpg 국내 인공지능 시장 전망 (단위: 십억 원) (2) 빅데이터 빅데이터 시장은 AI, IoT 등 다양한 채널을 통해 방대한 규모의 데이터가 수집되면서, 이를 효과적으로 분석하기 위한 솔루션 수요가 급증하며 폭발적인 성장을 이어가고 있습니다. 특히 데이터 분석과 머신러닝 기술이 결합됨에 따라 기업들은 보다 객관적인 데이터 기반 의사결정을 내릴 수 있게 되었으며, 제품과 서비스의 개선을 위한 인사이트 도출도 가능해졌습니다. 이러한 성장 흐름은 글로벌 시장에서도 두드러지며, 시장조사기관 Verified Market Reports에 따르면, 글로벌 빅데이터 시장은 2023년 2,201억 달러에서 향후 8년간 연평균 14.8% 성장해 3배 이상 확대될 것으로 예상됩니다. 11.jpg 세계 빅데이터 시장 규모 (출처: VMR, 2023) 국내 시장 또한 빠르게 성장하고 있습니다. 최근 IDC코리아가 발간한 ‘국내 빅데이터 및 분석(BDA) 시장 전망, 2023-2027’ 연구 보고서에 따르면, 국내 빅데이터 시장은 2027년까지 연평균 10.6% 성장률을 기록하며, 2027년에는 3조 9,771억 원 규모에 이를 것으로 전망됩니다. 이처럼 빅데이터 시장은 해외와 국내 모두에서 급격히확대되고 있으며, 향후에도 그 성장 속도는 더욱 가속화될 것으로 보입니다. 국내 빅데이터 시장 규모 (단위.jpg 국내 빅데이터 시장 규모 (단위: 십억 원) 3) 회사의 경쟁력 (1) 끊임없는 연구개발에 의한 기술력 확보 와이즈프로핏과 와이이즈인텔리전스는 TTA 소프트웨어시험인증연구소에서 실시하는 '클라우드서비스 적격 평가'에서 우수한 성능을 기록하며, 클라우드 환경에서의 기술력과 안정성을 공식적으로 입증하였습니다. 또한, 당사 주요 제품 모두 전자정부 표준프레임워크 호환성 인증을 획득하여 공공기관을 포함한 다양한 산업 환경에서도 안정적으로 운영될 수 있는 솔루션임을 증명하였습니다. 정부 및 공공 부문에서 요구하는 엄격한 기술 기준을 충족하는 것은 물론, 기업 환경에서도 효율적으로 적용할 수 있도록 확장성과 유연성을 갖추고 있습니다. 특히, 당사의 솔루션은 100% 자사 기술력으로 개발되었으며, 이를 기반으로 고객 요구에 최적화된 맞춤형 기능을 신속하게 제공할 수 있습니다. 외부 기술 의존도가 없는 만큼 보다 안정적인 서비스 운영이 가능하며, 고객이 필요로 하는 기능 개선과 기술 지원 역시 빠르게 대응할 수 있습니다. 이러한 차별화된 경쟁력을 바탕으로, 당사는 AI와 빅데이터 SW 시장에서 선도적인 입지를 구축해 나가고 있습니다.뿐만 아니라, 제품 출시 이후 지속적인 연구개발과 고도화 작업을 통해 기술력과 경쟁력을 강화해왔으며, AI, 빅데이터, 메타버스 등 다양한 분야에서 국책 연구과제를 수행하고 있습니다. 2024년에는 총 11개의 연구과제를 성공적으로 진행했으며, 이를통해 혁신적인 기술을 확보하는 데
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주력하고 있습니다. 앞으로도 지속적인 기술 혁신을 통해 업계를 선도해 나갈 것입니다. 2024 국책연구과제 리스트 (2) 범용성과 모델 개발의 용이성을 바탕으로 AI 애플리케이션 시장 선점 AI는 이미 관련 기술이 적용되지 않은 산업을 찾기가 어려울 정도로 다양한 산업에서 활용되고 있습니다. 당사는 와이즈프로핏을 활용하여 40여 개에 달하는 이상탐지, 예측, 추천 등 다양한 형태의 AI 모델을 개발하여 제조, 교육, 미디어, 공공, 환경, 의료 등 다양한 산업 분야에 AI 기술을 적용해 왔습니다. 그동안의 AI 개발 성과를 바탕으로 공격적인 영업활동을 통해 AI 시장을 선도하고 있습니다. 그림Ⅱ-15 와이즈프로핏을 활용한 ai 모델 개발.jpg 와이즈프로핏을 활용한 AI 모델 개발 최근에는 와이즈프로핏을 도입하여 AI 전문인력을 양성하기 위한 교육을 진행하는 기관 및 기업도 늘어나고 있습니다. 데이터 전처리, AI 알고리즘 선택, 예측 모델 개발과 운영까지 AI 개발 프로세스를 자동화하여 일련의 과정을 전부 경험할 수 있고, 그동안 쌓아온 노하우를 바탕으로 AI 교육 커리큘럼과 교육자료를 제공하여 고객사 내 AI 전문화를 도모할 수 있습니다. 한국로봇융합연구원과 한국교직원공제회 등에서 해당 목적으로 와이즈프로핏을 도입하여 사용 중입니다. (3) 글로벌 수준의 대규모 분석 성능 빅데이터 분석 소프트웨어 시장에서는 전통적으로 IBM, 오라클, SAP, 세일즈포스(2019년 태블로 인수), MicroStrategy 등 글로벌 기업들이 강세를 보여왔습니다. 그러나 2000년 와이즈인텔리전스 출시 이후 국산 솔루션의 비중이 점차 확대되면서 외산 솔루션의 점유율이 하락하는 추세를 보이고 있습니다. 특히, 공공기관 입찰 경쟁 기술평가 항목에서 외산 제품보다 높은 점수를 기록하며, 국내 1위 제품으로 손꼽히고 있습니다. 또한, 주요 기관들이 기존 외산 솔루션을 당사 제품으로 전환(WIN-BACK)하며, 국산 SW의 기술력과 경쟁력을 다시 한번 입증하고 있습니다. 그림-4 국산 sw 우수성 입증 참고 기사.jpg 국산 SW 우수성 입증 참고 기사 (4) 다양한 산업 포트폴리오 확보 당사는 금융, 공공, 복지, 교육, 문화·콘텐츠 등 특정 산업군에 한정되지 않고, 고객 다변화가 가능하다는 장점을 보유하고 있습니다. 특정 산업 분야가 아닌 데이터를 다루는 모든 산업에서 적용가능한 소프트웨어로 기술적 유연성을 제공합니다. 각 비즈니스에 맞는 다양한 요구를 충족시키며 맞춤형 솔루션을 제공할 수 있습니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 가. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상, 예측한 활동, 사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에, 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 나. 개요 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사경영에 대한 내용을 진단하였습니다. 당사는 AI와 빅데이터 전문 기업으로 1990년 09월에 설립되었으며, 2018년 04월 코넥스 시장을 거쳐 2020년 02월 코스닥시장에 상장한 주권 상장 법인입니다. 2024년 연결실적은 매출액 350억, 영업이익 9억원 , 당 기순손실 -4억원입니다. 연결매출액은 전년에 비해 74억 증가하였으며 영업이익은 38억 증가하였습니다. 당기순이익은 29억 증가로 기록되었습니다. 2023년 영업손실 이후 원가 절감 및 효율적인 운영을 통해 영업이익 흑자로 돌아서며 실적을 회복하였습니다.급변하는 경영환경과 어려운 여건 속에서도 당사가 보유한 다양한 빅데이터 통합 및 관리 노하우와 AI 연구를 바탕으로 지 속적인 성장 기조를 이어갈 전망입니다. 회사의 성과를 평가하는데 사용하는 구체적인 재무 경영지표는 아래와 같습니다. 다. 재무상태 및 영업실적 (1) 재무상태 (단위:백만원) 구 분 2024년(제35기) 2023년(제34기) 증감액 증감율 자산 Ⅰ. 유동자산 Ⅱ. 비유동자산 자산총계 부채 Ⅰ. 유동부채 Ⅱ. 비유동부채 부채총계 자본총계 부채와 자본총계 -회사의 재무상태는 총자산 719억, 총부채 410억원, 총자본 308억원으로 전년대비 증감율은 각각 42.58%, 130.33%, -5.39%입니다. (2) 영업실적 (단위:백만원) 구 분 2024년(제35기) 2023년(제34기) 증감액 증감율 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업이익 금융수익 법인세비용차감전순이익 법인세비용 당기순이익 -매출액은 350억원으로 전년대비 26.80% 증가하였습니다.-영업이익은 9억원으로 전년대비 132% 감소하였고, 법인세비용차감전순이익은 6억으로 전년대비 82% 감소하였으며, 당기순이익은 전년대비 87% 감소한 4억원을 기록하였습니다. 라. 유동성 및 자금조달과 지출(1) 유동성 현황 1) 현금 및 현금성자산 (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 현금 보통예금 (정부보조금) 합 계 2) 기타금융자산 (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 유동 기타단기금융상품 미수금 미수수익 주.임.종단기채권 소 계 비유동 장기금융상품 장기대여금 임차보증금 기타보증금 소 계 합 계 (2) 단기차입금 내역 (단위 : 천원) 구 분 차입처 연이자율(%) 당기말 전기말 일반자금대출 하나은행 일반자금대출 하나은행 일반자금대출 신한은행 종합통장대출 신한은행 합계 (3) 장기차입금 내역 (단위 : 천원) 구 분 차입처 연이자율(%) 당기말 전기말 시설자금대출 신한은행
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시설자금대출 하나은행 시설자금 대출 하나은행 유동성대체 합계 마. 부외거래 - 해당사항 없습니다. 바. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 (1) 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항"중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항"은 첨부하는 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.(2) 법규상의 규제에 관한 사항당사가 영위하는 업종에서 당사의 재무상태 및 영업실적에 중대한 영향을 미칠만한 법규상의 주요 규제 내용 등에 관해서는 해당사항이 없습니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 2003년 9월 25일 설립되어 병원 및 의원에서 환자를 진단하기 위한 진단용 엑스선촬영장치를 연구개발, 제조 및 판매하는 회사입니다. 기존 진단용 아날로그 엑스선 촬영장치뿐만 아니라 디지털 엑스선 촬영장치, 아날로그 방식을 디지털 방식으로 업그레이드 해주는 영상시스템과 진단용 엑스선 촬영장치의 핵심 부품인 제너레이터, 튜브, 콜리메이터, 영상소프트웨어 등을 연구개발, 제조 및 판매하는 진단용 엑스선 촬영장치의 전문 제조회사입니다. 진단용 디지털 엑스선 촬영장치는 크게 엑스선 발생부(제너레이터, 튜브,콜리메이터)기구부(튜브스탠드, 환자테이블, 월스탠드 등), 영상부(소프트웨어, 검출기, 그리드) 등으로 구성되어 있습니다. 당사의 강점은 주요 핵심 부품을 직접 설계 및 제조(OBL, OEM 포함)하여 경쟁사 대비 품질, 서비스 및 가격 측면에서 경쟁 우위에 있다는 점 입니다. 특히, X-ray 시스템의 핵심이라고 할 수 있는 소프트웨어, 제너레이터, 튜브 및 기구부의 경우, 세계적인 경쟁력을 보유하고 있습니다. 디지털 방식의 경우 보다 정확한 진단 영상을 획득하기 위해서 소프트웨어, 엑스선 발생부 및 기구부의 성능이 매우 중요하기 때문에자체 개발 및 제조 능력은 중요한 경쟁력이라고 할 수 있습니다. 이와 같은 경쟁력을 바탕으로 당사는 전세계 약 120개국에 250개의 딜러를 통하여 판매하고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 2024년 매출은 제품 1,027억원(98.8%) 및 용역 13억원(1.2%)으로 전년 동기 대비 7.9% 감소한 1,040억원 입니다. (단위 : 백만원, %) 매출유형 품목 2024년 매출액 비율 제품 기타 제품 용역 용역,서비스 합계 ※ 세부 제품별 매출은 '4. 매출 및 수주상황' 항목을 참조하시기 바랍니다. 3. 원재료 및 생산설비 1. 매입 현황 (단위 : 천원) 매입유형 원재료군 2022년 2023년 2024년 원재료 상품류 기타원재료 합계 2. 주요 원재료 가격변동추이 상품류는 환율, 기초 원자재 가격에 영향을 받아 가격 변동이 있으며 2024년에 약 7.03% 상승 하였습니다. 시스템 제품의 구성 및 비중을 감안하여 주요 상품류 가격평균으로 원재료 가격 변동 추이를 작성하였습니다. 가격 변동 추이 2022년 2023년 2024년 상품류 전년과 유사한 수준 전년대비 5.74% 하락 전년대비 7.03% 상승 3. 주요 매입처에 관한 사항 (단위 : 천원) 품목군 거래처 구매지역 2022년 2023년 2024년 상품류 A사 외 해외수입 4. 생산능력 및 생산실적 (단위 : 대, 백만원) 품목명 구 분 2022년 2023년 2024년 수량 금액 수량 금액 수량 금액 시스템 (System) 생산능력 면적 설비 해당없음 해당없음 해당없음 생산실적 가동율 (주1) 생산능력 면적은 연간 작업일수에 비례하여 산출하였으며, 김천공장 가동 개시로 구미공장과 김천공장 생산능력을 합산하여 산출하였습니다. (주2) 가동율은 가동가능시간 대비 실제가동시간 비율로 산출하였습니다. (가동가능시간 = 정규직 인원수 × 8시간 × 연간근무일수) 5. 생산설비에 관한 사항 (단위 : 천원) 공장 구분 취득금액 기초장부금액 취득 / 대체 처분 / 대체 상각 기말장부금액 구미 토지 건물 김천 토지 건물 기계장치 공구와기구 시설장치 비품 합계 4. 매출 및 수주상황 1. 주요 유형별, 제품별 매출 실적 (단위 : 백만원, %) 매출유형 품목 2022년 2023년 2024년 제품설명 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 제품 (주1) 기타 제품 부품 등 용역 용역,서비스 합계 (주1) 제품에 대한 설명 제품군 특징 - 아날로그 또는 디지털 고정형 엑스선 촬영 진단장치 - 이동형 영상진단장치 2. 주요 제품의 가격변동 추이 제품별 가격변동 추이는 국내외 입찰 등에 사용되는 회사의 중요한 영업상 기밀정보임에 따라 기재를 생략합니다. 3. 수주잔고 (단위 : 천원) 발주처 품 목 금 액 국내 해외 합계 5. 위험관리 및 파생거래 당사의 위험관리는 재무적 성과에 영향을 미치는
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잠재적 위험을 식별하여 당사가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 당사는 전사적인 수준의 위험관리 정책 및 절차를 마련하여 운영하고 있으며, 당사의 재무부문에서 위험관리에 대한 총괄책임을 담당하고 있습니다.당사의 금융위험, 시장위험 및 자본위험 관리현황에 대하여는 Ⅲ. 재무에 관한 사항 - 연결재무제표 및 재무제표 주석을 참조하시기 바랍니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 1. 경영상의 주요 계약 계약명 계약상대방 계약시기 계약금액 계약의 목적 국내외 100여개사 2017년 이후 System 등 지속적인 매출 확대 국내외 100여개사 2017년 이후 안정적인 원자재 수급 2. 연구개발 현황 (1). 연구개발활동의 개요 당사가 영위하는 엑스선 촬영장치 산업은 기술집약적 사업으로 기술력 확보가 중요한 경쟁요소로 작용함에 따라, 당사는 연구 개발을 통한 기술 경쟁력 제고 및 핵심 인력 확보, 유지를 위한 노력을 지속적으로 기울이고 있습니다.2005년 기업부설 방사선영상기술연구소를 설립 후 엑스선 촬영장치 산업의 다양한 요구사항에 맞추어 우수한 성능과 높은 품질을 가진 제품을 개발하고 있습니다. (2). 연구개발 조직1) 연구개발 조직 개요 당사의 연구개발 조직은 2개 부문으로 구성되어 있으며, 그 조직은 다음과 같습니다. [조직도] 조직도.jpg 조직도 2) 연구개발 인력 현황 보고서 작성기준일 현재 당사는 석, 박사 11명을 포함한 총 61명의 연구개발 인력을 보유하고 있습니다. 3. 연구개발비용 당사의 최근 3년의 연구개발비용은 다음과 같습니다.당사는 당기 중 자산처리한 1,182,178천원을 제외하고 연구단계에서 발생한 지출을 당기 비용으로 전액 인식하였습니다. (연결재무제표 기준)> (단위 : 천원, %) 구 분 2022년 2023년 2024년 비용의 성격별 분류 원재료비 인건비 위탁용역비 기타 연구개발비용 합계 회계처리 내역 판매비와 관리비 개발비(무형자산) 연구개발비용 합계 연구개발비 / 매출액 비율 4. 연구개발 실적(1) 연구개발 실적 당사의 설립 이후 제품의 연구개발 실적은 아래와 같습니다. 1) 진단용 엑스선(X-ray) 촬영장치 연구개발 내역 순번 모델/사양 품명 개발기간 상품화 완료 완료 VXR-6M/9M 완료 완료 완료 완료 완료 ACQUIDR 완료 GF50 완료 완료 완료 완료 완료 GXR-SD 완료 GXR-C52S 완료 GXR-C52SD 완료 VXR-32/40 완료 GXR-SD 완료 완료 완료 완료 JADE 완료 DXC 완료 GXR-SD 완료 GXR-SD 완료 SGXR-S 완료 GXR-ES 완료 GXR-ECS 완료 완료 C-arm 2020.04 ~ 진행 VXR-EC 완료 VXR-E 완료 PROMO 2022.08 ~ 진행 RAYMO 2022.12 ~ 진행 GXR-ES 완료 GXR-ECS 완료 GXR-ES 2024.06 ~ 진행 2) 진단용 엑스선(X-ray) 관련 S/W 연구개발 내역 순번 모델/사양 품명 개발기간 상품화 완료 RADMAX Ⅰ 완료 RADMAX Ⅱ 완료 RADMAX Ⅲ 완료 완료 완료 완료 완료 GemPACS 완료 3) 엑스선(X-ray) 제너레이터 연구개발 내역 순번 모델/사양 품명 개발기간 상품화 완료 MXR-35 완료 완료 완료 GXR-C52 완료 완료 완료 완료 (2) 연구개발계획1) Mobile DR System Mobile DR System의 라인업을 확대하기 위하여 2단계에 맞추어 개발을 진행하고 있습니다. 2023년에 기존 TOPAZ모델에 접이식 스탠드(Collapsible stand)를 옵션으로 추가하여 시장의 요구를 선제적으로 대응하고 2단계 접이식 스탠드, 전자동 콜리메이터, 대화면 THU를 적용하여 사용자 편의성을 개선한 고도화된 이동형 엑스선촬영장치를 개발하고 있습니다. 촬영장치의 무게 및 사이즈를 최소화하여 매뉴얼로 이동할 수 있는 이동형 엑스선 촬영장치를 개발하고 있습니다. 수술실, 응급실 등에서 뼈 및 관절, 혈관, 신경 등을 실시간으로 투시하는 수술용 이동형 엑스선 촬영장치를 개발하고 있습니다. (3)
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정부과제 수행 실적 순번 과제명 시행부처 엑스선 콘빔 볼륨 CT Scanner 개발 중소기업벤처기업부 PCB검사용 엑스선 단층촬영장치 개발 중소기업벤처기업부 중소기업벤처기업부 독립전원형 X선 제너레이터의 개발 중소기업벤처기업부 고품질 회전 Anode형 X선관 양산화 기술개발 대경광역경제권선도산업지원단 대경광역경제권선도산업지원단 모바일 DR 시스템의 개발 중소기업벤처기업부 진단용 엑스선 디지털 투시촬영 및 혈관조영용 250KHz/1000kW급 엑스선제너레이터 개발 산업통상자원부 후면 요철 구조 Anode Plate를 적용한 진단용 100kW급 X선관 장치 국산화 개발 산업통상자원부 Metal tube 및 신재질 Housing 을 적용한 맘모그래피용 X선관 국산화 개발 산업통상자원부 튜브스탠드 전동이송장치(Tube Stand Mobile System) 중소기업벤처기업부 접이식 스탠드 방식의 우수한 이동성을 갖는40kW 이동형 디지털 진단용 엑스선 촬영장치의 개발 중소기업기술정보진흥원 7. 기타 참고사항 [용어의 설명] 용어 설명 DR Digital Radiography의 약어로서, 디지털 엑스선 영상을 의미함. 엑스선 영상이란, 엑스선을 조사하여 획득한 영상임 제너레이터(Generator) 엑스선 고전압 발생장치 또는 X-ray Generator를 의미하며, 엑스선 관장치(Tube)에서 엑스선을 발생시킬 수 있도록, 엑스선 관장치(Tube)에 고전압을 인가하고, 관전압, 관전류 및 조사시간을 제어하는 장치 튜브(Tube) 엑스선 관장치 또는X-ray Tube Assembly를 의미하며, 엑스선 제너레이터로부터 고전압을 인가받아 엑스선이 발생되는 장치. 엑스선도 일종의 빛이며 이 빛을 발생하는 전구로 볼 수 있음 콜리메이터(Collimater) 엑스선 조사량 조절장치 또는X-ray Collimator를 의미하며, 엑스선의 조사범위를 조절할 수 있는 장치. 엑스선은 진단하고자 하는 인체부위에만 조사하여야 하므로 엑스선의 조사범위를 제한하여야 함. 이를 위해 콜리메이터가 필요함 월스탠드, 튜브 스탠드 및 환자 테이블로 구성되는 전통적인 구성과 달리, 튜브스탠드와 월스탠드가 결합된 기구부를 가지며, 형상이U자를 닮았고, 이U자 프레임은 모터를 이용하여 다양한 위치 제어를 할 수 있어Universal 스탠드 라고도 일컬음. 이동형 테이블을 이용하여1개의 환자촬영장치를 이용하여 동일한 촬영이 모두 가능한 진단촬영 촬영장치. 평판 검출기의 가격이 매우 높을 때, 검출기1개를 이용한 합리적 촬영장치로 평가 받았으며, 최근에는 설치공간을 크게 요구하지 않는 병원의 요구가 있음 천장거치형(Ceiling suspended) 튜브스탠드를 적용한 촬영장치 디텍터(검출기) 환자를 투과한 엑스선을 감지하여 엑스선영상을 디지털 값으로 획득하는 장치로서CCD와FPD가 있음 CCD 검출기 환자를 투과한 엑스선을 스크린을 통해 가시광선으로 전환하고, 이 가시광선을CCD 카메라를 이용하여 디지털 영상신호를 획득하는 장치 환자를 투과한 엑스선을 섬광체(CsI 또는GOS)를 통하여 가시광선으로 전환하고, 이 가시광선을 대면적a-Si로 제작된Photodiode를 통해 신호를 얻고TFT를 통하여 디지털 영상 신호를 획득하는 장치 Capacitor 타입 제너레이터 높은 전원용량이 요구되는line powered type 대신, 일반 가정용 전원용량 수준의 작은 전원용량에서도52kW까지의 엑스선 고출력을 발생시킬 수 있는 제너레이터로서, 에너지 저장장치로 캐패시터(capacitor)를 적용한 장치 UPS 타입 제너레이터 전원용량이 작고, 전원환경이 불안정한 환경 및 정전 상황에서도40kW까지의 엑스선 고출력을 발생시킬 수 있는 제너레이터로서, 에너지 저장장치로 배터리를 적용한UPS를 내장한 장치 콘빔 엑스선 단층 촬영장치 엑스선 단층촬영장치(X-ray CT(Computed Tomography)) 중 부채꼴방사형태의fan-beam 대신2차원 방사형태를 갖는cone-beam X-ray를 적용한CT로서fan-beam CT대비 한번에 더 넓은 영역의 단층영상촬영이
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가능한 장치 High Voltage 엑스선 제너레이터 상기 제너레이터와 동일. 진단용 엑스선 촬영장치를 의미하며, 일반 필름 카세트 또는CR(Computed Radiography)용IP(Imaging Plate)를 이용하여 진단영상을 획득하는 장치 디지털 진단용 엑스선 촬영장치를 의미하며, FPD를 이용하여 진단영상을 획득하는 장치 디지털 검출기(통상FPD), 영상 소프트웨어 및 워크스테이션으로 구성되어 디지털 영상을 획득하는 장치 엑스선 촬영실 내부에 설치되는 영구거치형 진단용 엑스선 촬영장치와 달리, 진단이 필요한 환자가 있는 위치로 이동하여 진단영상을 촬영하는 장치 동물의 디지털 진단영상을 촬영하는 동물용 디지털 진단영상 촬영장치 일반 필름 카세트 또는CR(Computed Radiography)용IP(Imaging Plate)를 이용하여 동물의 진단영상을 촬영하는 동물용 진단영상 촬영장치 HV Tank High Voltage Tank의 약어로서, 엑스선 제너레이터 내부에서 고전압 변환 트랜스포머(Transformer, 변압기)를 포함하여 고전압을 생성하는 구성품 PACS Picture Archiving and Communication System의 약어로서, 진단용 촬영장치들로 부터 디지털 진단영상을 수신하여 저장하고, 진단영상의 판독을 담당하는 전문의에게 영상을 전송하여 진단이 가능하도록 지원하는 시스템 DAP meter DAP은Dose Area Product의 약어로서, 엑스선량과 조사면적의 곱을 의미하며, 환자에게 방사된 엑스선의 양을 계측하는 장치 1. 산업의 특성 의료기기 제조업 산업분류 내에서 당사의 제품이 속하는 분야는 다음과 같습니다. 중분류 소분류 해당 품목 의료기기 제조업 진단 및 계측기기 영상진단장비 (X-ray시스템, CT, MRI, 초음파) 엑스선(X-ray)은 1895년 독일의 빌헬름 뢴트겐(1845~1923)이 발명한 이후, 영상을 획득하는 방법이 필름에서 시작하여 CR, CCD 이후 평판검출기(FPD: Flat Panel Detector)를 적용한 DR 제품으로 발전하면서 연평균 약 5%의 시장성장율을 보이고 있습니다. 디텍터 (Detector: 검출기)의 가격이 필름에 비해서 비싼 단점으로 인해 초기에는 널리 보급되는 데 한계가 있었으나 최근 디텍터의 제조수량이 늘어나고 가격이 하락하여 전세계적으로 디지털 방식이 아날로그 또는 CR에 비해 큰 시장을 형성하고 있습니다. 2. 제품 설명 : 제품의 주요 기능, 용도, 특징 및 라인업 [제너레이터] 제너레이터는 전력 출력량과 병원의 전력공급 사정에 따라 일반타입, C타입, U타입과 같은 모델로 제조, 판매하고 있습니다. [엑스선 촬영장치 제품군] 엑스선 촬영장치는 병원의 전력공급 사정과 촬영 규모, 사용 환경 등에 따라 아래와 같은 제품군을 사용할 수 있습니다. 각 제품군은 기타 부품의 조합에 따라 다양한 종류의 사양으로 구성할 수 있습니다. ■ GXR-S/SD Series : 바닥고정형, 천정지지형 및 전자동시스템 선택이 가능한 진단용 엑스선 촬영장치 구분 제품명 아날로그 제품 디지털 제품 기타 부품 ■ GXR-ES Series : 좁은 공간활용에 적합한 컴팩트 엑스선 촬영장치 구분 제품명 아날로그 제품 디지털 제품 구분 제품명 아날로그 제품 디지털 제품 (주1) Diamond-5A 모델에는 일반 Type과 Capacitor Type이 구비됨. ■ TOPAZ Series : 모바일 엑스선 촬영장치 구분 제품명 디지털 제품 스탠드 ■ JADE Series : 포터블 엑스선 촬영장치 구분 제품명 아날로그 제품 디지털 제품 스탠드 ■ VXR Series : 동물용 엑스선 촬영장치 구분 제품명 아날로그 제품 디지털 제품 3. 성장성 시장조사 자료 기관인 FMI와 Global Market Insights의 2022년 발표자료에 따르면 진단용 엑스선 촬영장치의 세계시장 규모는 2022년 113억달러~130억달러 입니다. 또한 2023년~2032년 평균 CAGR은 5.9~6.1% 로 추정됩니다. 전세계적으로 설치된 X-ray 중에 필름
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방식의 아날로그 장비와 CR을 사용하는 장비가 여전히 상당한 비중을 차지하고 있으나 향후 디지털 장비로 점진적으로 교체될 것으로 전망됩니다. 특히 신규로 설치되는 장비는 대부분 DR방식이 채택되고 있습니다. [디지털 장비로의 전환이 가속화되는 주요 원인]1) 검출기 가격의 급격한 하락2) 우수한 DR 영상 품질3) 필름 공급 축소 및 필름 현상 과정에서 발생하는 환경오염4) PACS와 연동 편의성5) AI 기 술 발전에 따른 DR 시스템 수요 증가 4. 경기변동의 특성 및 계절성 당사에서 제조 및 판매하는 진단용 X-ray 시스템의 경우 판매 측면에서 영향을 미치는 계절적 요인은 없습니다. 제품을 사용하는 환경이 실내이며, 사람을 대상으로 직접 사용하는 장비이므로 안정성이 요구됩니다. 오히려 경기가 부진할 경우 각 국가에서 경기부흥을 위하여 의료기기 구매 분야에 예산을 늘리는 측면이 있습니다. 다만, 국가별 대규모 입찰 일정에 따라 당사의 매출액이 특정 시점에 집중되는 경우는 있습니다. 5. 국내외 시장 여건 [경쟁 상황]Signify Research의 "General Radiography and Fluoroscopy - World 2022”보고서에 따르면, 일반 엑스선 촬영장치 시장은 Siemens, GE, Philips, Shimadzu, Carestream, Fujifilm 순으로 선진국의 다국적 대기업들이 약 60%의 높은 시장점유율을 보이고 있습니다. 특히, 고정형 디지털 엑스선 촬영장치시장은 2021년에 높은 성장을 경험했으며, 매출이 15% 성장했고 매출은 12억 달러로 추산되어 COVID-19 팬데믹의 절정기에 겪었던 어려움에서 강력한 회복세를 보여주고 있습니다. (1) 다품종 소량생산 의료기기는 종류만 수 천 가지가 넘으며, 품목당 생산수량도 10만대를 초과하는 품목이 거의 없을 정도로 대표적인 다품종 소량생산 산업입니다. 이에 따라 전문 중소기업이 시장을 주도하며 고가의 첨단 고부가제품만 소수의 글로벌 대기업이 영위합니다. (2) 첨단 복합 산업 의학/생리학, 화학/재료공학/물리학, 정보공학, 전자계측, 기계공학, 이동통신 기술 등이 융합되어 있는 첨단 복합 산업입니다. 안정성과 유효성을 확보하여야 하며 높은 기술력을 요구하여 기술이 확보되지 못한 제품은 시장에서 판매 불가합니다. (3) 엄격한 규제 의료기기산업은 생명과의 직접적인 연관성으로 인해 제품의 제조와 판매가 엄격히 규제되어 있어 진입장벽이 매우 높은 산업입니다. (4) 낮은 경기민감도 및 가격 탄력성 제품에 대한 인지도와 브랜드력이 매우 중요한 산업이며, 마케팅 장벽 및 충성도가 높으며, 경기 민감도가 매우 낮은 편입니다. 또한 종합병원은 사용자의 보수적 성향과 엄격한 품질 규정으로 제품 가격에 대한 수요 탄력성도 매우 낮은 편이며, 리닉 시장은 경제성을 추구하며 가격탄력성이 높은 편입니다. (5) 자본/기술 의존형 산업 제품의 개발부터 생산까지 약 3~5년 정도가 요구되어 투자비 회수 기간이 길며, 초기 연구개발비 부담이 매우 큰 편입니다. 또한 개별 제품의 시장 규모가 작고 수명주기가 길지만, 입찰시장에서 다양한 신규 규격이 요구되어 연구개발에 대한 지속적인 투자가 요구되므로 자금력이 필요하다고 볼 수 있습니다. (6) 고객 지원 근본적으로 제품의 높은 안정성이 요구되며, 제품 설치 및 가동중에 문제 발생시 신속 대응해야 하므로 서비스 엔지니어의 교육이 중요합니다. 또한 사용자가 올바르게 사용하도록 사용자 교육 등이 매우 중요합니다. 이러한 교육은 고객 만족을 위해 필수적이며 브랜드 평판과 가치를 유지 발전시키기 위해 상당한 시간이 요구되는 사업입니다. 당사는 지난 20여년간 전세계 시장에 약 4만여대의 제품을 설치하였고 적극적인 고객 지원으로 제품의 안정성을 인정받고 있고, 최종 사용자로부터 우수한 평판을 받고 있습니다. 6. 산업내 주요 경쟁력 및 회사의 강점과 단점(1) 기술개발능력 당사의 기술개발인력은 보고서 제출일 현재 총 61명으로 소프트웨어 개발, 엑스선 발생부 개발, 기구부 개발, 시스템 설계 및 개발, 공정관리
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등의 기술개발활동을 수행하고 있으며, 이는 전체 정규 상시종업원수 대비 에 해당됩니다. 또한, 당사는 보고서 제출일 현재 특허 등록 27건, 디자인 14건 및 상표권 2건을 보유하고 있습니다. 최근 3개년 평균 R 투자비율은 이며, 최근 3년내 기술상용화실적 13건을 보유하고 있습니다. (2) 시스템 자체 개발 당사는 전기, 전자, 컴퓨터, 기계 관련 분야에 관한 다양한 기술을 유기적으로 연결하여 활용함으로써 엑스선 촬영장치를 운영하는 전반적인 시스템 설계를 합니다. 표준화된 부품 라이브러리와 플라스틱 사출, AL다이케스팅, AL 중력주조, 판금, MCT가공 등의 다양한 소재 및 가공 방식과 핵심동작 구동 모듈의 자체 설계 기술 내재화를 통하여, 장 납기 자재 수급에 대한 부분을 자체적으로 해결할 수 있는 장점을 가지고 있습니다. 또한 국내외 시장에서 요구하는 각종 필요사항에 맞추어, 고성능 CPU 회로설계, 고출력 모터 구동, 고정밀도 위치제어, 임베디드OS, 어플리케이션, 센서 인터페이스, 펌웨어, 통신, IoT 등을 융합하여 스마트하고 진화된 엑스선 촬영장치를 개발하고 있습니다. 특히 AP ) System 엑스선 촬영 장치는 회사의 최신기술이 집약된 플래그 쉽 모델로 수신된 환자 정보에 따라 자동으로 촬영부위에 적합한 위치로 이동하여 정밀 촬영할 수 있는 고성능 장비 입니다. (3) 소프트웨어 자체 개발 DR Operation S/W인 RADMAX는 우수한 품질의 X-Ray 영상처리 (Image Processing) 기능을 탑재하고 있으며, 사용자 친화적이고 터치 모니터에서도 운용 가능한 편리한 GUI(Graphic User Interface), UX(User eXperience) 철학이 반영 되어 있어 누구나 익숙한 스마트 폰 방식의 직관적인 인터페이스를 통해 세부 메뉴를 쉽게 찾고 운용할 수 있습니다. 기존의 List View 방식 외에도 한 눈에 환자 촬영 정보를 확인할 수 있는 Card View 방식으로 Worklist, Study List 운영을 지원하며, Drag Drop 방식으로 자주 사용하거나 사용하지 않는 Tool 아이콘의 재 배치와 Study나 Step의 순서를 변경할 수 있는 특징이 있습니다. 당사 자체적으로 개발한 영상처리 엔진(Image Processing Engine) 기술을 통해 원가절감뿐만 아니라 각 촬영 부위별로 선명하고 우수한 화질의X-ray 영상을 획득할 수 있습니다. A.I 기술을 활용한 Bone Suppression기능은 일반적인 흉부X-ray영상에서 갈비뼈 제거를 통해 뼈 뒤에 숨겨진 병변을 좀 더 세밀하게 관찰 할 수 있는 기능이며, Scatter Reduction 기능은 물리적인Grid를 사용하지 않고 S/W 알고리즘을 통해서 산란선을 제거하는 기능으로 Grid를 사용하지 않기 때문에 저 선량으로 X-ray 촬영이 가능하므로 환자에 대한 피폭 감소 효과가 있습니다. 또한 물리적Grid를 사용했을 때 발생할 수 있는 Grid Line을 제거할 수 있는 Grid Line Suppression 기술을 보유하고 있습니다. RADMAX에는 병원 진료 과 (호흡기 내과, 소화기 내과, 정형외과, 소아과 등)마다의영상 특성을 반영한 영상처리 적용이 가능하며, 또한 기 내장된9 Preset 기능을 통해사전에 등록된 9가지 형태의 X-ray 영상처리 스타일 중에서 선호하는 영상 스타일을쉽게, 빠르게, 선택적으로 촬영 APR (Anatomically Programmed Radiography)에 적용할 수 있습니다. 환자 및 방사선사의 방사선 피폭을 최소화하기 위해 ALARA(As Low As Reasonably Achievable) 개념을 바탕으로 "최소한의 방사선량을 투여하여 최상의 진단 영상을얻기 위한 노력"의 일환으로 환자 피폭과 직결되어 있는 재촬영(Reject/Repeat)의 원인 분석 및 해결을 위한 Reject Analysis 기능과 적절한X-ray 조건으로 촬영되었는지 확인 및 관리 할 수 있는 EI (Exposure Index) 및 DI (Deviation
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Index) 기능을 내장하고 있습니다. APR Positioning Guide 기능을 통해 촬영 X-ray 조사 조건 (kV, mA, Exposure Time), 환자 촬영 자세, SID, 콜리메이터 사이즈, 호흡법 등에 대한 지침을 '안내 이미지’와 '세부 설명’을 통해 쉽게 가이드 받을 수 있습니다. 또한 모니터를 촬영실 안에 추가 설치하면, 환자가 촬영 자세 안내 이미지를 확인하여 방사선사가 일일이 말로 설명하지 않더라도 스스로 촬영 자세를 인지할 수 있으므로 촬영 포지셔닝 시간을 단축하는데 도움을 줍니다. 당사의 Premium급 장비와 RADMAX를 이용하여 연속적으로 촬영 부위를 자동으로촬영(2~5장) 및 접합해 주는 Auto Stitching 기능을 사용할 수 있으며, 특히 AP System의 RADMAX는 사전 등록된 장비의 위치 정보를 활용하여, 클릭 한번으로 Tube Stand, Wall Bucky Stand 및 Patient Table의 높이 및 Tilting 각도를 각 촬영 Step에 맞도록 자동으로 위치 시킬 수 있습니다. RADMAX는 검진 전용 장비에도 최적화 되어 있습니다. 많은 환자(1~9,999명)를 빠르고 쉽게 등록할 수 있는 "환자 리스트 자동 생성 기능"을 내장하고 있어서 빠르고 쉬운 Workflow를 통해 많은 환자를 짧은 시간 내에 촬영할 수 있으며, 자동으로 촬영된 영상은 DICOM 형식으로 지정된 저장 장치(외장 HDD, USB 등)에 저장할 수 있습니다.RADMAX 구동소프트웨어는 시장의 지속적인 요구사항에 대응하기 위하여 끊임없는 기술 개발과 혁신, 임상시험을 통해 진화 개발되고 있습니다. (4) 제너레이터의 자체 개발 제너레이터는 진단용 엑스선 촬영장치의 핵심부품으로서, X-ray Tube에 전력을 공급하고 관전압, 관전류 및 조사시간을 정밀하게 제어하는 부품입니다. 당사는 고전압 절연기술, 고전력 변환기술, 고전압 제어기술 등의 핵심기술과 장기간에 걸쳐 축적된 노하우를 바탕으로 높은 수준의 품질과 경쟁력 있는 가격을 갖춘 제너레이터를 자체 생산하고 있습니다. 출력에 따라 20KW, 25KW, 32KW, 40KW, 52KW, 68KW, 82KW의 제너레이터가 있으며, 전력공급 상황이 열악한 저 개발국가뿐만 아니라 고 전력 공급이 어려운 개인병원 및 소규모 Clinic에도 적용가능한 Capacitor와 UPS 타입의 모델도 보유하고 있습니다. 뿐만 아니라 2013년 산업통상자원부 지정 ATC (Advanced Technology Center: 우수기술연구센터)로 선정되어 관련 제너레이터의 핵심 요소기술을 개발하였습니다. 진단용 X-ray 시스템 완제품을 제조하는 회사의 숫자에 비해서, 제너레이터를 제조하는 회사의 숫자는 적습니다. 그만큼 완성도 높은 제너레이터를 제조하는 기술이 어렵다고 볼 수 있습니다. 글로벌 제너레이터 제조업체로는 CPI (캐나다)와 EMD(캐나다), Spellman, Sedecal 사가 있습니다. 당사도 글로벌 회사에 비교하여 동등 수준의 기술력을 확보하고 있으며, 관전압 보정기능, 원격진단기능 등 차별화된 기능으로 FUJIFILM 등 고객사로부터 제품의 안정성과 품질력을 인정받아 거래가 지속되고 있습니다. (5) 높은 수출비중 당사는 전세계 약 120여개 국에 약 250개의 딜러를 확보하고 있으며, 이를 기반으로 글로벌 유통 채널 및 판매 능력을 갖추고 있습니다. 전체 매출액 대비 수출 비중이 약 90% 이상 이며 또한 특정 몇 업체에 매출이 편중되어 있지 않는 안정된 판매망을 확보 하고 있습니다. (6) 완제품의 가격경쟁력 당사는 진단용 X-ray 시스템 전문 제조회사로서 해외입찰에서도 제품 성능과 가격경쟁력을 바탕으로 낙찰받고 있습니다. 터키 보건성에서 매년 시행하는 국공립병원 공급용 의료장비 입찰이 대표적인 예입니다. 이렇게 원가를 낮출 수 있는 원인은 다음과 같습니다. 1) 전세계 엑스레이 시장은 연평균 6% 이상 고속 성장하고 있으며 이것은 전세계 설치 된 약 200만대가 점차적으로 DR장비로 교체 및 신흥국에 신규 병원 설립에 따른
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것이며, 현재 설치된 장비 중에 약 30%만 평판검출기를 적용한 DR장비이며, 나머지약 70%는 DR장비로 교체되어야 할 잠재 시장입니다. 이 시장을 대응하기 위하여 당사는 시스템 기준으로 연간 12,000대 생산능력을 보유하고 있으며 2024년 기준으로 고정형 일반시스템, 모바일시스템, 동물용시스템, 제너레이터, DR upgrade를 합하여 연간 약 8,000대를 생산하였으며 이와 같은 대량 생산을 통하여 품질개선과 원가절감을 지속적으로 수행하여 가격경쟁력을 확보하고 있습니다. 2) 디텍터를 제외한 핵심부품을 모두 자체 개발하여 제조하기 때문에 원가 절감을 이룩하였습니다. 3) 시스템 기준으로 2024년 약 3,000대 생산하였으며, 이는 생산수량 측면에서 세계 1위로 추정하고 있습니다. 이와 같은 대량생산으로 인한 생산성 향상, 외주제작 및 구매 부품들에 대한 저렴한 구매원가로 인하여 시스템 가격 경쟁력을 확보하고 있습니다. 당사는 다품종 소량생산인 의료기기의 특성을 고려할 때 경쟁사 대비 가격측면에서 강점이 있습니다. (7) 안정적인 제조능력 및 품질관리능력 당사는 경상북도 김천시 및 구미시에 각각 연면적 약 27,537평방미터와 6,980평방미터의 공장을 보유하고 있으며, 연간 일반시스템, 모바일시스템, 제너레이터 합계 기준으로 약 20,000대 규모로 생산능력을 보유하고 있습니다. 의료기기제조 시스템에 대한 ISO13485 및 KGMP 인증을 보유하고 있고 그 외에도 ISO14001(환경경영시스템), ISO45001(안전보건시스템), ISO27001(정보보안시스템)을 보유하고 있습니다. 한편 대부분의 전제품에 대해 CE, FDA 510(K), ANVISA, COFEPRIS, CDSCO 등 해외 인증이 있으며 이와 같은 해외 인증이 요구하는 품질규격에 맞추어 품질관리를 하고 있습니다. 또한 X-ray시스템의 품질수준과 안정성을 유지할 수 있는 시스템과 제조공정상의 노하우를 보유하고 있습니다.또한 생산 공정의 효율성을 극대화하고 실시간 데이터를 통합적으로 관리하여 안정적인 제조능력 유지 및 생산성 향상을 위한 MES를 구축 중으로 2025년 하반기 가동을 목표로 하고 있습니다. 7. 신규 투자 당사는 2022년에 DRGEM AMREICA Inc.(Texas)를 100% 투자 설립하여 북남미 지역의 매출 증대를 위해 적극 노력하고 있습니다. 또한, 2023년 9월 경상북도 김천시에 연면적 약 27,537평방미터의 제2공장을 준공하여 2024년에 제조라인 안정과 생산성 향상, 납기 단축을 달성하였습니다. [지식재산권 보유현황] 구분 내용 권리자 출원일 등록일 적용제품 출원국 특허 2차원 참조검출기 및 참조 검출기용 콜리메이터를 포함하는고해상도 콘빔 X-ray 단층 촬영 장치 디알젬 HARMONY 한국 특허 직동회전형 볼륨 X-ray 단층촬영장치 디알젬 HARMONY 한국 특허 다목적X-ray마이크로단층촬영장치 디알젬 HARNOMY 한국 특허 이동형 촬영기기 거치용 스탠드의 암 디알젬 JADE 한국 특허 단일센서 기반 광각 충돌감지 장치를 구비한 이동형 X-ray 촬영장치 디알젬 TOPAZ 한국 특허 경사도 감지 안전장치를 구비한 이동형 X-ray 촬영장치 및 그 제어방법 디알젬 TOPAZ 한국 특허 고주파 X-ray 발생장치 디알젬 HXF 한국 특허 X-ray 촬영장치용 버키 디알젬 FDR SMART 한국 특허 X-ray 촬영장치 및 그 제어방법 디알젬 TS-CSA 한국 특허 X-ray 촬영용 무빙 그리드 장치 디알젬 GXR-S/SD 한국 특허 X-ray 발생장치의 튜브 선택모듈 디알젬 HXF 한국 특허 엑스선(X-ray) 투시촬영장치용 필라멘트 구동 회로 디알젬 HXF 한국 특허 디알젬 HXF 미국 특허 X-ray 발생 장치용 고압 트랜스 및 그 제작방법 디알젬 HXF 한국 특허 엑스선 촬영장치 및 그 제어방법 디알젬 TS-CSP 한국 특허 엑스선 촬영장치의 디텐트 모듈 디알젬 TS-CSP 한국 특허 버키 스탠드의 회전 틸팅 장치 디알젬 WBS-TA 한국 특허 휴대용 방사선 검사장치 디알젬 GXR-SD 한국
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특허 테이블 버키 트레이 및 테이블 버키 트레이의 센터라인 표시방법 디알젬 GXR-SD 한국 특허 척추 측만증 진단장치의 동작방법 디알젬 GXR-SD 한국 특허 엑스선 장치의 튜브 낙하 방지 구조 디알젬 한국 특허 암 컬럼 고정 구조를 갖는 이동형 엑스선 장치 디알젬 RAYMO 한국 특허 엑스선 장치용 다단 컬럼의 가이드 레일 구조 디알젬 GXR-SD 한국 특허 엑스선 촬영장치용 원터치 탈착형 버키 디알젬 DIAMOND 한국 특허 이동형 엑스선 촬영 장치 디알젬 RAYMO 한국 특허 엑스선 촬영장치용 신축 컬럼 디알젬 RAYMO 한국 특허 엑스선 촬영장치용 신축 컬럼 디알젬 RAYMO 한국 특허 엑스선 촬영장치용 신축 컬럼 디알젬 한국 특허 의료용 테이블 핸드그립 디알젬 GXR-S/SD 한국 특허 이동형 엑스선 장치의 암 컬럼 고정 장치 디알젬 한국 특허 수납물의 인출을 제한하는 장금 유닛 및 이를 갖는 이동형 엑스선 장치 디알젬 한국 특허 엑스선 촬영장치용 신축 컬럼 디알젬 미국 특허 엑스선 촬영장치용 신축 컬럼 디알젬 해외 디자인 휴대용 X-ray 촬영기 디알젬 JADE 한국 디자인 의료용 X-ray 촬영기 디알젬 HXF 한국 디자인 의료용 X-ray 촬영기 디알젬 TS-CSA 한국 디자인 X-ray 촬영장비용 제어기 디알젬 HXF 한국 디자인 X-ray 촬영장비용 인터페이스모듈 디알젬 GXR, HXF 한국 디자인 의료용 엑스선 촬영기 (Tube Stand와 Table 디자인) 디알젬 GXR-ES 한국 디자인 의료용 엑스선 촬영기 (Tube Head 디자인) 디알젬 GXR-ES 한국 디자인 디알젬 GXR-ES 유럽 디자인 디알젬 GXR-ES 일본 디자인 디알젬 GXR-ES 미국 디자인 (Tube Head 디자인) 디알젬 GXR-ES 유럽 디자인 (Tube Head 디자인) 디알젬 GXR-ES 일본 디자인 (Tube Head 디자인) 디알젬 GXR-ES 미국 디자인 X 선 촬영장비용 제어기 디알젬 한국 디자인 의료용 테이블 그립 디알젬 GXR-S/SD 한국 디자인 의료용 엑스레이 테이블 디알젬 GXR-S/SD 한국 디자인 엑스레이용 풋 스위치 디알젬 GXR-S/SD 한국 디자인 엑스선 촬영기용 조작핸들 디알젬 GXR-S/SD 한국 상표권 디알젬 한국 상표권 DRGEM 디알젬 한국
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동 및 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대한 당사의 견해를 반영한 것 입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들은예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험과 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되며 다만 이에 국한되지 않습니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서 상에 당사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 당사가당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 당사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 당사는 병원 및 의원에서 환자를 진단하기 위한 진단용 엑스선촬영장치를 연구개발, 제조 및 판매하는 회사입니다. 기존 진단용 아날로그 엑스선 촬영장치뿐만 아니라 디지털 엑스선 촬영장치, 아날로그 방식을 디지털 방식으로 업그레이드 해주는 영상시스템과 진단용 엑스선 촬영장치의 핵심 부품인 제너레이터, 튜브, 콜리메이터, 영상소프트웨어 등을 연구개발, 제조 및 판매하는 진단용 엑스선 촬영장치의 전문 제조회사입니다. 당사는 국내외 저성장 경제 속에서도 끊임 없는 신규 거래처 발굴, 기술개발을 통한 제품군 다양화를 통해 매출액 1,040억원 달성하였으나 이 는 전기대비 약 7.9% 감소한 결과이며 러시아 경제재재 등으로 유럽시장 매출 감소 및 중남미 국가의 정치 불안정 및 경제 저성장으로 인한 공공기관 매출 감소가 주요 원인입니다. 매출감소와 더불어 시장 개척 등 매출과 연계되는 여비교통비, 운반비의 증가와 세계 경제 불안정에 따른 일부 거래처의 채권회수지연으로 대손상각비 등 판관비 증가에 따라 전기 대비 약 12.1% 감소한 88.5억원의 영업이익을 달성하였습니다. 3. 재무상태 및 영업실적(연결 기준) 가. 재무상태 (단위: 백만원, %) 과 목 제22기 제21기 증감 증감률 자산
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 신재생에너지 사업을 주력사업으로 하고 있으며, 세부적으로 태양광 EPC, 에너지저장장치(ESS) 제작 및 설치시공, 자가 태양광발전소를 운영하고 있으며, 최근에는 폐배터리 리사이클링사업을 적극 추진하고 있습니다. 핵심사업 외 신성장동력 사업으로 모바일 휴대폰 액세서리(보호케이스, 액정보호필름 등) 부품을 제조하는 액세서리사업부가 있으며, 병원 및 약국에 의약품전납 도매업을 영위하는 의약품사업부로 구성되어 있습니다. 가. 업계현황 및 전망 1) 사업의 개요 가) 신재생에너지 사업부 (1) 태양광 태양광 발전은 광기전 효과(photovoltaic effect)를 이용하여, 태양으로부터 오는 빛을 전기 에너지로 바꾸어 주는 발전 방법을 지칭하며, 빛 에너지를 직접적으로 전기 에너지로 바꾼다는 점에서 빛의 열에너지를 이용하여 발전하는 태양열발전과는 구분됩니다. 태양전지를 여러 개 연결해서 만든 태양전지판(모듈)을 다시 여러 개 연결하면 가정에서 사용 가능할 만큼 많은 양의 직류전기가 생산되는데, 이 직류전기를 교류전기로 바꾸어 주는 인버터를 통과시키게 되면 조명이나 가전기기용 전기가 얻어지게 됩니다.태양광 발전기는 고장이 거의 없고 수명이 수십 년 이상이며 이동이 아주 간편한 발전방식이기 때문에 이용하기에 편리합니다. 이뿐만 아니라 고갈되지 않고 어디에나 존재하는 빛 에너지를 이용하기 때문에, 아프리카, 몽골의 외딴 지역에서 소규모로 많이 사용되고 있고, 유럽, 미국, 일본 같은 국가에서는 지붕, 건물 벽, 땅 위에 상당히 큰 규모로 설치해서 발전하고 있으며, 이러한 발전시설은 화력이나 원자력의 대안으로 여겨지고 있습니다. 현 정부의 원전정책으로 인하여 태양광이 탄력을 다소 잃었지만, 국제 사회와의 탄소 중립 약속 및 RE100 등을 반드시 실행해야 하므로, 태양광사업은 반드시 국내는 물론, 해외 사업까지 확장될 것으로 보고 있습니다. (2) ESS 현재는 정부의 REC 가중치 지원 문제로 국내 사업은 사업성이 떨어져 공공기관만 의무적으로 설치되고 있지만, 이미 선진국들은 신재생에너지에서 발생 된 전기를 ESS에 저장하여 사용하고 있고, 지속적으로 ESS 공급을 늘려가는 추세입니다. 당사도 국내, 해외에 ESS 사업을 추진하기 위하여 현재 적극 검토하고 있습니다. (3) 폐배터리 리사이클링 2021년말 전세계 전기차 누적보급 대수는 16.5백 만대를 넘어섰으며, 매년 엄청난 급성장을 하고 있습니다. 전기차의 보급량이 늘어나면서 폐배터리 시장도 급성장하고 있습니다. 2030년 전기차 폐배터리 10만개가 쏟아질 거로 예상되며 재활용 시장은 60조원에 이를 것으로 추축하고 있습니다. 폐배터리 사업은 크게 재활용과 재사용으로 나뉩니다 여기서 말하는 재활용은 기존에 사용된 배터리에서 니켈,리튬,코발트와 같은 주요 원자재를 추출해 재활용하는 사업을 말합니다. EMB의 고속방전기술을 적용한 여러 처리 기술력을 바탕으로 폐배터리를 보다 빠르고 안전하게 에너지를 제거하여 폐배터리 리사이클 사업을 선도하기 위한 사업 추진을 적극적으로 진행하고 있습니다. 최근 전기차 성장률이 둔화를 보이면서 원자재 단계에서부터 가격안정화가 화두로 떠올랐는데 폐배터리 기술은 이런 문제를 일거에 해결할 수 있다는 장점을 가지고 있는 것이 알려지면서 더욱 주목받고 있는 시장이 되었습니다. 나) 의약품 사업부 의약품 유통 사업은 제조업체와 소비자 사이에서 의약품을 안전하고 효율적으로 전달하는 중요한 역할을 합니다. 이 과정에서 발생할 수 있는 여러 가지 위험을 최소화하고, 규제를 준수하며, 품질 관리와 효율적인 물류 시스템이 필수적입니다. 현재 의약품 유통시장은 세계적으로, 우리나라에서도 지속적으로 성장하고 있습니다. 우리나라의 의약품 유통시장의 성장 배경에는 의약품 수요가 높아진 부분과 1994년 의약품 유통일원화제도에 따라 100병상 이상 종합병원의 제약사와의 직거래가 금지된 점, 또한 2001년 도매상의 면적기준 폐지로 인해 의약품 유통시장이 더욱더 성장할 수 있게 되었습니다. 또한 바이오 의약품 시장은 꾸준히