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전자식 평판 안테나(ESA)는 반도체의 전자조향기술로 이용한 안테나로, 파라볼릭 안테나에 비해서 전송 속도는 낮지만, 설치가 용이하고, 안테나의 크기가 작아 LEO 위성통신의 주요 안테나가 될 것으로 판단됩니다. 당사는 지상용 전자식 평판안테나를 2024년 2분기 말부터 제품 양산을 시작하였습니다. Oneweb 이외에도 MEO 위성을 이용한 중궤도 위성통신사 SES, 북미 중심으로 LEO위성통신서비스를 준비하고 있는 캐나다 위성통신사 Telesat, 글로벌 저궤도 위성통신사 Iridium 등 과도 중/저궤도 안테나 개발 계약을 체결하여 개발을 진행하고 있으며, 일부 개발 완료 된 제품은 공급을 진행하고 있습니다. 또한, Company A의 Gateway 안테나 개발업체로 선정되어 2024년부터 양산물량 공급을 진행하고 있습니다. Company A 이외에 SES, Telesat 등 Gateway 시스템이 필요한 신규 고객사들과도 Gateway 안테나 계약을 체결하여 개발 진행 중에 있습니다. 당사는 항공용 전자식 평판안테나 모듈 개발 중이며, 항공기 의무장비와 드론 등의 UAB에 활용되는 L-Band 안테나를 개발할 계획입니다. 전시상황에서의 안정적 통신망을 확보하기 위해 우리나라를 포함한 세계 각국 정부 및 군에서 위성통신에 대한 수요가 빠르게 성장하고 있습니다. 당사는 대한민국 육군 및 해군에 위성통신 안테나를 공급하고 있으며, WGS 인증을 획득하여 미군에도 위성통신 안테나를 공급하고 있습니다. 민간 LEO/MEO 서비스의 성장과 더불어 정부 및 군에서도 LEO/MEO 위성통신서비스 도입을 추진하고 있어, 방산분야 매출도 향후 크게 성장할 것으로 기대하고 있습니다. 당사는 현재 전 세계 60여 개국에 자체 브랜드로 수출하고 있으며, 600개 이상의 Dealer 및 고객을 확보하고 있습니다. 당사가 확보하고 있는 위성통신 안테나의 주요 고객으로는 GEO 위성 사업자인 Inmarsat, Marlink, Speed Cast, RigNet, KT sat, SK telink 등과 LEO/MEO 위성 통신 사업자인 SES, Iridium, OneWeb 등이 있습니다. End User는 해상용은 Maersk, CMA CGM, Hapag-Lloyd 등의 대형 해운사, Carnival, RoyalCaribbean 크루즈 선사 등의 선사와 선단들이 있으며, LEO/MEO 위성통신 안테나 시장은 Enterprise, Land Mobile, Cellular Backhaul 등 다양한 서비스로 고객군을 넓혀가고 있습니다. 본 사업의 개요에 요약 된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 "II. 사업의 내용"의 "2. 주요 제품 및 서비스" 부터 "7. 기타 참고사항" 까지의 항목에 상세히 기재 되어 있으며 이를 참고하여 주시기 바랍니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원) 품 목 2024년(제21기) 2023년(제20기) 2022년(제19기) 해상용 위성통신 안테나 주1) 지상용 위성통신 안테나 주2) 기타 주3) 합계 주1) 주2) 지상용 파라볼릭 VSAT, 전자식 평판 안테나 (LEO/MEO) 및 지상용 LEO 게이트웨이안테나 주3) 기타 통신공사매출 등 상기 내용은 연결실체 기준으로 작성하였습니다. 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : $) 품 목 2024년(제21기) 2023년(제20기) 2022년(제19기) VSAT TVRO 주1) 각 제품분별 평균 판매단가 기준입니다. 다양한 제품군 판매 및 고객의 상황과 요구사항에 따라 차이가 있는 제품을 생산하고 있기에 제품군별 가격은 서로 상이합니다. 주2) VSAT 가격 변동 추이는 지상용 제품을 제외 한 해상용 안테나를 기준으로 작성하였습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 원재료 조달 당사의 위성통신 안테나의 주요 원재료인 Machining류와 Radome은 국내의 해당업체와 부품 개발 초기부터 상호협력을 통하여 축적된 기술로 매년 향상 된 성능의 제품을 국내에서 안정적으로 공급하고 있습니다. BUC은 Comtech EF
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Data, Nisshinbo Micro Devices 업체에서 주로 수입하고 있으며, 안테나의 원재료인 Housing을 포함한 가공, 판금물 및 Radome등 역시 모두 개발초기부터 협업을 통해 축적된 기술력으로 안정적인 품질의 부품을 공급 받고 있으며,특히 근접한위치에 소재하여 원활한 납기가 가능합니다. 나. 주요 매입처 현황 국내/해외 (단위: 백만원) 품 목 구 입 처 2024년(제21기) 2023년(제20기) 2022년(제19기) Machining 씨엔테크 외 Radome 동광에프알피산업 외 BUC Comtech 외 기타 태영웨이브 외 다. 원재료 가격변동 추이 (단위: 원) 품 목 2024년(제21기) 2023년(제20기) 2022년(제19기) Radome Machining 주) 해상용 방송 수신 안테나(TVRO) 기준 라. 생산능력, 생산실적 및 가동률 (단위: 개) 품 목 구 분 2024년(제21기) 2023년(제20기) 2022년(제19기) 대형 위성통신 안테나 (240/Gateway) 생산능력 생산실적 가 동 율 중소형 위성통신 안테나 (LEO/MEO VSAT, MSS) 생산능력 생산실적 가 동 율 주1) 당기 VSAT/TVRO 인력을 재배치하여 대형 안테나 조립라인 생산능력이 증가 되었습니다. 대형 안테나 생산라인은 1분기/2분기 대비 3분기에 1.8배 증가 하였습니다. 주2) 중소형 안테나는 2사업장으로 확장 이전하여 생산능력이 증가하였습니다. 신규 2사업장은 2022년 11월 준공되어 2023년 1월부터 본격적으로 가동을 시작하였으며, 연간 중소형 위성통신 안테나약 23,893개에 해당하는 생산능력을 보유하고 있습니다. 주3) 생산능력은 현행 1교대 기준으로 산정되었으며, 일일 2,112hr=8hr*22일*12월 가동기준으로 각 제품군별 Bottle Neck 공정의 소요 공수를 감안하여 산출 하였습니다. 주4) 생산직 인원은 23년 말 대비 생산 라인에 따라 상시 변동되고 있습니다. 생산직 인원 증원 및 감원에 따른 생산능력이 증가 및 감소됩니다. [시간당 생산량] 구분 시간당 생산량 투입 인원(명) 대형 위성통신 안테나 0.2대/hr 중소형 위성통신 안테나 10.8대/hr 주1) 중소형 안테나의 제품별 시간당 생산량은 LEO/MEO VSAT, MSS 등 제품군별로 상이하며,평균값으로 산정하였습니다. 주2) 생산 인원은 조립/검사/포장 등 각 제품과 직접적으로 관련된 인원 기준으로 작성하였습니다. 마. 생산설비에 관한 사항 1) 현황 (기준일: 2024.12.31) (단위 : 천원) 구분 기초 취득 처분 대체 감가상각비 환율변동효과 기말 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공구와기구 비품 시설장치 사용권자산 건설중인자산 2) 토지별 개별 공시지가 (기준일: ) (단위: 천원) 구분 면적(㎡) 장부금액 공시지가 경기도 평택시 진위산단로 18-7 경기도 평택시 진위2산단로 69-25 경기도 평택시 진위면 마산리 진위3산업단지 A9-13블럭 기타 토지 합계 (주1) 국외 토지는 공시지가를 확인할 수 없으므로 장부금액으로 기재 하였습니다. 바. 향후 설비의 투자 계획 당사는 2022년 11월초 저궤도용 안테나 생산 시설, 물류 창고 확보 및 게이트웨이 안테나 등 신제품 개발과 양산을 위한 제2사업장에 대한 신축 공사를 완료 하였습니다. 2022년말 내부 설비 및 시설 공사를 마무리하고 2023년 1월초 부터본격적인 제품 생산을 진행하고 있습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 [제품군별 매출] (단위 : 백만원) 매출유형 품 목 2024년(제21기) 2023년(제20기) 2022년(제19기) 제품 위성통신안테나 수 출 내 수 소 계 위성방송수신안테나 수 출 내 수 소 계 기타 수 출 내 수 소 계 상품 기타 수 출 내 수 소 계 기타 기타 수 출 내 수 소 계 합 계 수 출 내 수 합 계 주1) 상기 내용은 연결 실체 기준으로 작성하였습니다. 주2) 제품_위성통신안테나는 VSAT, FBB, 저/중궤도 관련 안테나 매출 등을 포함하고 있습니다. 주3) 제품_기타는 Spare, Rack 매출
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등을 포함하고 있습니다. 주4) 기타_기타는 용역료, 정보통신공사 매출 등을 포함하고 있습니다. [사업군별 매출] (단위 : 백만원) 품 목 2024년(제21기) 2023년(제20기) 2022년(제19기) 해상용 안테나 주1) 지상용 안테나 주2) 기타 주3) 합계 상기 내용은 연결실체 기준으로 작성하였습니다. 주1) 주2) 지상용 LEO/MEO 파라볼릭 VSAT, 전자식 평판 안테나, 지상용 LEO 게이트웨이안테나 주3) 기타 통신공사매출 등 나. 판매조직, 경로 및 방법 1) 판매조직 구분 조직 인원구성 위치 담당업무 HQ 글로벌영업본부 이준환 전무 외 13명 판교사무소 해외영업 및 Account 관리Account 관리 및 수출입업무/ 관리신제품 기획 및 거래선 개척/관리 전략마케팅담당 박범준 전무 외 25명 판교사무소 신제품 기획 및 거래선 개척/관리상품 기획 및 제품 홍보/전시회 국내사업부 황재하 전무 외 5명 부산사무소 국내 통신사, 조선소 및 딜러 영업인천공항 프로젝트 솔루션사업 조용완 이사 외 5명 판교사무소 공공사업(국내 국방 사업 진행)Sales Engineering해양 SI, 시스템 사업 진행 US Sales 미국법인 미주 지역 현지 영업 Operation 미주 지역 영업 관리 업무 EURO Sales 영국법인 유럽 지역 현지 영업 Operation 네덜란드법인 유럽 지역 수출 업무 APAC Sales 중국법인싱가포르법인일본법인 중국, APAC, 일본 지역 현지 영업 Operation 중국, APAC, 일본 지역 영업 관리 2) 판매경로 구분 거래처 비 고 위성 통신 안테나 위성 통신사업자 당사 → 위성통신사업자 → End User 대리점/재판매상 당사 → 대리점/재판매상 → End User End User 게이트웨이 안테나 위성 통신사업자 당사 → 위성통신사업자 저궤도 위성 통신 안테나 위성 통신사업자 Distribution Partner 당사 → 위성통신사업자/Distribution Partner → End-User 다. 주요 매출처등 현황 주요 매출처의 고객정보는 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 거래 순위 2024년(제21기) 2023년(제20기) 2022(제19기) 기타 합계 라. 수주상황 당사의 판매 및 생산 계획은 Purchase Order, Forecast 그리고 Bidding에 근거하여 이루어지고 있습니다. 당사의 수주는 주요 고객사와의 지속적인 거래를 통해 고객의 생산계획에 따라 수시로 생산, 납품하는 형태이므로 신조선을 수주 물량에서 제외한 수주 잔고는 의미가 없습니다. 보고서 제출일 현재 정보통신 공사들은 10월말 공사를 완료하였고, 잔여 미청구 금액을 모두 수금 함에 따라 잔액이 남아 있지 않습니다.위성통신 안테나 매출은 평택 본사, 네덜란드와 미국의 물류 기지를 통해 수주일로부터 납품일까지의 기간이 단기입니다. 이에 정보통신공사 이외의 수주 상황을 기재하지 않는 것이 적절한 것으로 판단 되어 수주 상황을 기재하지 않습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 재무위험 관리요소 당사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(외환위험, 가격위험, 현금흐름 및 공정가치 이자율 위험), 신용위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 당사의 전반적인 위험관리는 당사의 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 1) 외환 위험 연결기업의 외환위험은 주로 인식된 자산과 부채의 환율변동과 관련하여 발생하고 있습니다. 외환위험은 미래 예상거래 및 인식된 자산ㆍ부채가 기능통화 외의 통화로 표시될 때 발생하고 있습니다. 당기말 및 전기말 보고기간 종료일 현재 각 외화에 대한 기능통화의 환율 10% 변동시환율변동이 당기 손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD EUR JPY GBP CNH SGD HKD INR AED 합계 상기 민감도 분석은 보고기간종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채를 대상으로 하였습니다. 2) 이자율 위험 당사는
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투자, 차입에서 비롯한 이자수익(비용)의 변동위험에 노출되어 있습니다.이러한 당사의 이자율 변동위험은 채권 등 이자지급 부채의 발행, 이자수취 자산에의 투자 등에서 비롯됩니다. 당분기말 및 전기말 현재 다른 변수가 일정하고 시장이자율이 1% 변동할 경우 이자수취 자산 및 이자지급 부채로부터 발생하는 이자수익 및 이자비용의 변동은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 1% 상승시 1% 하락시 1% 상승시 1% 하락시 이자비용 이자수익 3) 가격 위험 가격위험은 이자율위험이나 환위험 이외의 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 연결기업은 매도가능지분상품에서 발생하는 가격위험에 노출되어 있습니다. 그러나, 금융자산의 규모를 고려할 때 가격변동이 미치는 영향은 중요하지 않습니다. 4) 신용 위험 신용위험은 연결기업의 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 연결기업은 주기적으로 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거경험 및 기타 요소들을 고려하여 재무신용도를 평가하고 있으며, 고객과 거래상대방 각각에 대한 신용한도를 설정하고 있습니다. 신용위험은 현금 및 현금성자산, 각종 예금 그리고 파생금융상품 등과 같은 금융기관과의 거래에서도 발생할 수 있습니다. 이러한 위험을 줄이기 위해, 연결기업은 신용도가 높은 금융기관들에 대해서만 거래를 하고 있습니다. 금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대노출정도를 표시하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 연결기업의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 현금및현금성자산 단기금융상품 매출채권 및 기타채권 계약자산 파생상품자산 당기손익인식금융자산 장기금융상품 기타금융자산 합계 나. 파생상품 당기말과 전기말 현재 연결기업의 파생상품내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 파생상품자산 통화선도 파생상품부채 통화선도 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요 계약 등 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 연구개발활동 조 직 인원구성 담당업무 판교연구소변도준 전무 시스템설계 박환철 이사 외 38명 시스템 설계 전장 부품 선정 및 성능 확인신규 H/W 선정, 기능, 신뢰성 검증 신제품 신뢰성 검증외부 인증 진행 SW설계 이원일 이사 외 32명 System SW 개발Embedded SW 개발Firmware 개발/ 관리모바일 관련 프로그램 개발/관리네트워크 관련 프로그램 개발 RF설계 박정우 전무 외 10명 Radome 반사판 소재 및 제조방법 개발Embedded SW 개발 연구기획 조인희 팀장 외 14명 연구소 운영 관리 개발 Project 관리 국가과제 관리제품 Test 및 인증 업무 개발품질 손공호 이사 외 11명 개발/양산 제품 검증고객 품질 관리 IT 김찬 전무 외 17명 IT 인프라 관리운영 S/W 개발 관리 평택연구소 황병탁 상무 외 50명 양산 제품 개발 파생 모델 개발 부산연구소 정용득 이사 외 18명 미국 ADC 연구소 Hai 외 49명 전자식 평면패널안테나 개발 영국 연구소 L-Band 안테나 개발 기술지원팀 최동현 이사 외 18명 시장/고객 제품 설치 지원 시장/고객 제품 보증 업무 지원 다. 연구개발 관련 지출 (단위 : 백만원) 구 분 2024년(제21기) 2023년(제20기) 2022년(제19기) 금액 매출액 대비 비율 주) 상기 연구개발비용은 연결재무제표 기준임. 라. 연구개발실적 1) 연구개발실적 연구과제 용도 연구결과 (제품화) Land - 필요 지역으로 이동과 설치가 쉬운 Portable type 구조 - 분리 가능한 세그먼트 반사판 개발 - 안테나 자세보정 지향기술 개발 GX - Ka Band 초고속 위성통신 서비스 제공 - Military 규격 만족 VSAT - 2.4m 플랫폼 공용화로 양산성 및 신뢰성 확보 VSAT VSAT - 확장된 OpenAMIP를 통하여 두 개의 안테나를 제어 할 수 있는 type
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Mediator 개발 V65NX VSAT - 기존 자사 제품 대비 신뢰성 개선 VSAT - 신뢰성 개선 80cm/100cm급 Ku/Ka convertible VSAT 안테나 개발 VSAT - NX platform을 적용한 85cm/1m급 Ka 대역 VSAT 안테나 개발 GX100NX VSAT - NX platform을 적용한 Inmarsat 공급용 1meter급 VSAT 안테나 개발 V130NX VSAT - 신뢰성 개선 1.3meter급 Ku/Ka convertible VSAT 안테나 개발 V150NX VSAT - 150cm급 VSAT 안테나 시장 공략을 위한 NX series VSAT 안테나 개발 - 경쟁사 대비 경량화, 소형화 설계 V150NX Ka VSAT - 150cm급 Ka 대역 VSAT 안테나 시장 공략을 위한 NX series VSAT 안테나 개발 - GX convertible 가능한 VSAT 안테나 VSAT - 저궤도 위성 tracking이 가능한 Ground Station용 VSAT 안테나 개발 - 세계 최초 GEO/MEO/LEO tracking 이 모두 가능한 VSAT 제품 개발 VSAT - 원가절감형 Ku VSAT 안테나 개발 - 저가 시장 공략을 위한 저가형VSAT 안테나platform 개발 VSAT - 1.3meter급 WGS 규격을 만족하는 VSAT 안테나 개발 VSAT VSAT - GEO/MEO/LEO tracking 이 모두 가능한 VSAT 제품 개발 VSAT v45L VSAT - 45cm급 초소형/보급형 VSAT 안테나 개발 VSAT - 1.3meter급 WGS 규격을 만족하는 VSAT 안테나 개발 Component - Slot Array, Phase Array 기술을 적용한 항공용 기반 기술 개발 mP130 Land -SES mPower(MEO) service 지원 지상용 1.3m 안테나 L-band L-band FB500 L-band VSAT - Ka/Ku 밴드 동시 지원용 1.3m1.0m VSAT 개발 X150D VSAT - Ka/Ku 밴드 동시 지원용 1.5m VSAT 개발 VSAT Block 1 VSAT - 1.3m급 WGS 규격을 만족하는 X/Ka-band 동시 송수신 가능VSAT 안테나 개발 VSAT OW50SL VSAT VSAT VSAT IM8-T2 Accessary 7. 기타 참고사항 가. 지적재산권 현황 구분 수량(개) 등록 출원 특허권 해외특허권 실용신안 디자인 상표권 ※상세 현황은 '상세표-4. 지식재산권 보유현황' 참조 나. 규제환경 1) RF 패턴 및 전자파 규제 위성안테나의 경우는 위성을 향하여 높은 파워를 송출하기 때문에, 근접 위성에 간섭을 피하기 위하여 방사 패턴 및 EIRP 에너지 스펙트럼, 또는 정확한 위성 포인팅에 대한 규제가 있으며, 이 규제에 맞지 않으면 해당 위성을 이용하여 통신을 할 수 없거나, 해당 국가에서 위성통신을 할 수 없도록 위성별 또는 국가별로 규제가 되고 있습니다. 이러한 규제에 대하여 인증을 받아야 제품을 해당 국가에 판매할 수 있으며, 인증의 종류에 따라 1년 이상이 소요 되는 인증도 있습니다. 당사는 국가별 해당 인증에 대하여 수년간에 걸쳐 승인을 받았습니다. 구 분 인증(규제)주체 내용 위성통신사업자 Telenor Telenor (텔레노어) 위성사업자 위성통신안테나의 규격을 만족하여 인증 취득 Eutelsat Eutelsat (유텔셋) 위성사업자 위성통신안테나의 규격을 만족하여 인증 취득 Inmarsat Inmarsat(인말셋) 위성사업자 위성통신 안테나의 규격을 만족하여 인증 취득 SES SES(에스이에스) 위성사업자 위성통신 안테나의 규격을 만족하여 인증 취득 OneWeb OneWeb (원웹) 위성사업자 위성통신 안테나의 규격을 만족하여 인증 취득 Intelsat (인텔샛) 위성사업자 IntelsatOne Flex 터미널 규격을 만족하여 인증 취득 Iridium Iridium (이리디움) 위성사업자 위성통신 안테나의 규격을 만족하여 인증 취득 국가 ANATEL ANATEL(브라질 국가 통신 기관) 통신기기 카테고리
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II 강제인증 취득 FCC 미국 전자기기 전자파 규격을 만족하여 인증 취득 RED 유럽 무선장비 인증 규격을 만족하여 인증 취득 UKCA 영국 무선장비 인증 규격을 만족하여 인증 취득 TELEC 일본 무선장비 인증 규격을 만족하여 인증 취득 KC 한국 전자기기 전자파 규격을 만족하여 인증 취득 C-TICK 호주 전자기기 규격을 만족하여 인증 취득 SRRC 중국 무선통신 기기 강제 인증 규격을 만족하여 인증 취득 UL 미국에서 여러 재료·기기에 대해 인체와 재산에 영향을 줄 수 있는 위험의 확인, 조사, 시험을 만족하여 인증 취득 RS 러시아의 혹한 환경 조건에세서 동작 규격을 만족하여인증 취득 2) 환경규제 “RoHS”EU로 수입되는 모든 전기전자제품에 대해서 전기전자제품에 납, 카드뮴, 수은, 크롬, 난연제(PBBs, PBDEs)와 같은 유해물질 사용을 제한하여 제조사가 스스로 유해 물질이 포함되어 있지 않다는 것을 자가 선언하는 규제입니다. 만약 제품에 문제가 있거나 신고로 인하여 유해물질이 포함되어 있다는 것이 밝혀지면 그에 따른 패널티를 제조사가 책임져야 합니다. 다. 업계의 현황 1) 산업의 특성(1) 위성통신 시장의 특성 위성 통신 안테나 제품은 Ka- band, Ku-band, C-band 주파수를 사용하여 위성과 양방향으로 통신하는 시스템으로서, 무선의 위성통신망을 활용하여 해상, LAND, 항공 영역에서 데이터 통신을 가능하게 하는 안테나입니다. [VSAT 안테나] VSAT(Very Small Aperture Terminal)이란 소형 안테나(주로 직경 0.6m~2.4m)의 지상국, 유저터미널을 이용하여 데이터통신을 하는 안테나입니다. 위성통신 기술이 진화와 발전에 따라 위성과 지구국의 성능이 대폭 향상 됨에 따라, 위성통신으로 사용 가능 주파수가 L band /C band (1GHz~4/6GHz대역)에서 Ku/KA band (12/14~28 GHz 대역)으로 확장 되었고, 이에 따라 직경(지름)이 작은 안테나를 사용하여 원활한 데이터 통신이 가능해 졌습니다.당사의 해상용 VSAT 안테나는 해상을 운행하는 선박에 장착되어 해상 환경에서 위성통신 서비스가 유지되기 위해서는 배의 움직임에 관계 없이 항상 통신 위성을 지향하여야 합니다. 위성안테나의 움직임을 효율적으로 제어함으로써 끊임 없이 위성과 통신을 유지하기 위해 위성 추적 및 탐색 기능 등이 구현되어야 합니다. 당사는 위성방송 안테나를 시작으로 2009년부터 VSAT제품을 생산하였으며, 현재 해상용 시장을주도해 나가는 위치에 와 있습니다. 또한 저궤도 위성통신사업자들이 올해 연말 글로벌 서비스 런칭을 준비하고 있어 2023년초 저궤도 지상용 안테나 매출이 본격적으로 발생하고 있으며 저궤도 엔터프라이즈, 셀롤로백홀, 컨슈머, 랜드모바일, 군용, 해상용 등 다양한 저궤도 안테나 제품 개발에 투자하고 있습니다. [글로벌 우주 시장의 매출 규모] 2021년 연간 우주 산업 관련 매출을 $386B 중 위성통신서비스 $118B(30.5%)와 지상 네트워크 장치 등 관련 장치 $422B(36.7%)로 비 위성 관련을 제외하고 $118B(67.3%)를 높은 비중을 차지하고 있습니다. 당사는 Ground Equipment 군으로 향후 우주 산업의 성장에서 동 분야 또한 함께 성장한다고 시장은 예상하고 있습니다. 매출 규모.jpg 매출 규모 [위성통신 서비스의 특징] 위성통신은 재해에 강하고 동시에 넓은 지역에 정보 전달이 가능합니다. 안테나 설치 등을 통해 통신 회선 구성이 매우 쉽기 때문에 낙도 통신, 재해 지원 등 지상 통신망을 보완하는 통신망으로의 활용이 가능합니다. 보다 빠르고 광대역의 위성통신 사업들이 발달함에 따라 나라와 나라, 기업들간 등을 연결하는 영상, 데이터 통신용으로 시장이 확장 되어가고 있습니다. 장점 단점 ● 광역성: 위성에서 지상(지구)을 향해 발사한 전파는 넓은 지역에 미치기 때문에 넓은 지역을 통신의 대상으로 할 수 있음. 특히 섬, 정글, 오지, 사막, 산악지대 등 지리적 여건을 극복하여 회선 구성이 가능 함. ● 동보 / 다원
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접속성: 한 지점으로부터 여러 곳에 흩어져 있는 다수의 수신 대상의 설비로 동시에 동일 내용의 정보를 전송하는 통신에 적합함. 널리 분포된 다수의 지구국이 다원 접속을 통해 공동 이용이 가능하기 때문에 회선 효율을 향상시킬 수 있음. ● 통신의 신속성: 지구국 및 유저터미널(UT)을 설치하는 것만으로 통신회선의 구성이 가능하기 때문에 넓은 지역에 걸친 통신망 건설이 비교적 단기간에 가능 함. 경제성: 설치비와 유지비는 통신 거리와 관계 없기 때문에 먼거리 간의 통신에서도 지상 방식보다 경제적 임. ● 지연 시간(Latency) 발생: 정지궤도 위성의 경우 왕복으로 전달거리가 약 7만~8만km에 달하기 때문에 약 0.5초의 지연 시간이 생기므로 통신의 지연 시간이 발생 함.이러한 단점은 저궤도 위성통신 시장의 출현으로 극복 되고 있음. ● 보안에 추가 장치 필요: 지역 내에는 위성에서 보내는 전파는 어느 곳이라도 미치기 때문에 안테나를 설치하면 누구나 수신이 가능해 통신의 비밀을 확보하기 위해서는 암호화 등 보안 대책이 필요 함. [위성통신 산업의 특성]가) 기술집약적 산업 위성통신 및 위성통신 안테나 산업은 항공우주 및 통신기술, 제조기술이 융합된 산업으로서 제품시장, 주파수, 고객 등의 다양한 요소를 고려하여 제품이 개발되어야 하며, 전기/전자, 기구/기계, 소프트웨어, 소재/재료 등 다양한 분야의 원천기술 및 응용기술을 요구하는 기술집약적 산업입니다. 현대 사회에서 ICT 분야는 매우 중요한 사업이며, 위성통신의 가치와 활용도가 증가 됨에 따라 지속적인 기술 개발과 이를 위한 우수한 연구 개발 인력을 필요로 합니다. 나) 고부가가치 산업 위성통신 및 위성통신 안테나 산업은 전기/전자, 기구/기계, 소프트웨어, 소재/재료 등의 원천 기술 및 응용 기술을 집약하여 고부가 가치를 창출하는 산업입니다. 특히 관련 기술 개발을 통한 국가 기술 경쟁력의 제고에도 크게 기여하는 산업입니다. 다) 지속적인 성장 위성통신 및 위성통신 안테나 산업은 현대사회의 글로벌화, 데이터의 중요성, 통신에 대한 고객 수준의 고도화 등 다양한 기능을 구현하기 위해 통신 시장의 성장에 발맞추어 미래에도 통신망으로 지속적인 성장을 기대하게 하는 산업입니다. 라) 경제적 파급 효과 위성통신 및 위성통신 안테나 산업은 기술집약적 산업이므로 공동 R 기관들의 고용인력 및 매출을 증대 시키고, 물품 제조를 위해 부품 공급사와 협업을 이루어 협력사의 매출을 증대 시킵니다. 또한 제조를 위한 생산 인력 고용은 지역 경제 발전에 기여 합니다. 마) 국가전략 산업 위성통신 및 위성통신 안테나 산업은 항공우주 및 통신 산업, 고도의 H/W 기술과 S/W 기술을 요구하는 산업입니다. 따라서 국가의 미래 육성 산업기술 정책에 부합하는 산업입니다. 특히 당사의 기술과 제품군은 산업 통상 자원부가 미래유망기술 및 산업영역으로 선정한 우주 항공 산업의 New Space, UAM(도심항공교통), 드론 등과 함께 조선해양산업의 미래 선박 기반 기술(선박 장치 네트워크 고도화, 선박용 추적 통신기술) 분야로 선정하고 있습니다. 특히 위성 통신 서비스 및 위성통신 안테나 산업은 현대 사회에서 국가 전략 차원에서 매우 중요한 부분이며, 국가 경쟁력 강화 차원에서 국가의 안보 및 국방의 중추 산업입니다. 현재 미국과 유럽, 중국, 일본 등 주요 선진국들은 국가 안보와 국방의 전략 기술로 위성통신 관련 산업을 집중적으로 육성하고 있습니다. 2) 산업의 성장성가. 해상용 위성통신 안테나 시장 위성 통신 안테나를 사용하는 해상용 통신서비스 시장(VSAT terminals)은 향후 10년('19~'31)간 연평균 6.2% 이상의 성장이 예측되며, 특히 아래와 같이 향후에는 L-band 주파수를 활용하는 MSS통신 서비스 보다는 C/Ku/Ka-band를 활용하는 VSAT 서비스 시장이 빠르게 성장할 것으로 예측 됩니다. [연도별 해상용 위성통신 안테나 예상 수량] (단위: 대수) 구 분 주파수 2021년 2031년 해상용 VSAT FBB(MSS) L-band [위성 통신
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안테나(VSAT, FBB)] 해상용 위성통신 안테나(VSAT(C, Ku, Ka-Band), FBB) 시장은 데이터 사용량의 급격한 증가(고객의Needs 증가), 선박 운영의 효율성 제고를 위한 데이터 사용량 증가, 주요 선사들의 공격적인 위성통신 안테나 보급 계획, 차세대 글로벌 인터넷 서비스의개시(Inmarsat GX 터미널), SES/O3b의 MEO 멀티 궤도를 이용한 서비스 망 구축, 선박의 전장화를 통한 데이터 요구 증가, HTS 위성망의 확대(Inmarsat GX service, Intelsat EPIC 등), Iridium Next 및 OneWeb 등이 저궤도 위성 서비스에 대규모 투자를 통한 초고속 데이터 서비스 구현을 위한 글로벌 인프라의 구축 등의 요인으로 향후 지속적으로 성장할 것으로 예측 되고 있습니다. [연도별 VSAT Market Revenues] 구 분 주파수 2021년 2031년 해상용 VSAT 나. 지상용 위성통신 안테나 시장 [저궤도 위성통신] 정지궤도 통신망과 함께 저궤도 위성통신 망을 이용하여 위성 통신서비스를 제공하고자 글로벌 IT 기업(OneWeb, O3b, Amazon, Telesat, SpaceX)들을 중심으로, 위성체 및 발사체의 기술발전과 발사 비용 절감을 위한 노력과 함께 저궤도 위성통신망을 구축하기 위한 대규모 투자가 진행 되고 있습니다. 따라서 저궤도 위성 기반의 저궤도 통신 서비스 시장 창출 및 관련 지상장비(저궤도 위성통신용 안테나, 게이트웨이 등)의 수요가 증가할 것으로 예상하고 있습니다. OneWeb OneWeb은 런던에 본사를 둔 저궤도 위성 통신 서비스 업체입니다. 회사는지금까지 648대의 위성 중 634대의 저궤도(LEO) 위성을 발사하여 글로벌 네트워크를 제공하고 있습니다. 북위 50도 이상에서 자체 네트워크로 서비스를 시작하고 있습니다. 원웹은 영국 정부와 인도 다국적 기업 바르티 글로벌 컨소시엄에 피인수 후 현재 Eutelsat의 합병을 통한 GEO와 LEO를 서비스하는 메가 위성통신사업자로 변화해 가고 있습니다. OneWeb은 2017년 Intellian과 저궤도 위성통신안테나 개발 및 공급 계약을 체결하여 올해 서비스를 기점으로 안정적인 미래형 터미널을 구축할 예정입니다. SpaceX SpaceX는 미국 우주선 제조업체, 우주 발사 제공업체 및 위성 통신 회사로캘리포니아에 본사를 두고 있으며, Falcon 9 및 Falcon Heavy 발사체, 여러로켓 엔진, Cargo Dragon 및 승무원 우주선으로 잘 알려져 있습니다. SpaceX는 2020년초 위성 발사를 시작하여 현재 6,000개 이상의 저궤도 위성을 통해 Starlink라는 이름으로 위성통신 서비스를 제공하고 있습니다. SES 룩셈부르크에 본사를 둔 유럽 최초의 민간 위성 운영 업체인 SES는 현재는 정지궤도(GEO) 및 중궤도(MEO)에 70개 이상의 위성을 보유한 글로벌 위성통신 사업자입니다. SES는 유람선, 상선 및 레저 요트 부문에 위성통신 서비스를 제공하며, 해양 사업을 주로 제공해 왔으며, O3b MEO(중궤도)망을 이용 한 mPOWER 서비스를 통해 보다 사업을 다각화 하여 Enterprise, Mil/Gov, Mobility에 광대역 서비스를 제공하고 있습니다. Iridium 이리듐(Iridium)은 2001년에 설립된 미국 위성 통신사업자로 극지방을 중심으로 커버리지를 제공하고 있으며, 저궤도(LEO) L-대역 위성통신 서비스를 고객들에게 제공하고 있습니다. 이리듐(Iridium)은 위성 정비 및 업그레이드하여 새로운 Iridium NEXT 위성으로 교체하였고, 2019년 초부터 새로운 네트워크로 전환하여 서비스 중에 있으며 현재 총 75개의 새로운 위성이 발사하여 이 중 66개 위성을 통해 서비스를 제공하고 있습니다. Telesat Telesat은 캐나다 글로벌 위성 사업자로 주로 캐나다와 북미에서 위성 통신 서비스를 제공합니다. 회사는 오타와에 본사를 두고 있으며 전 세계에 사무소를 두고 있습니다. 고정궤도(GEO) 위성통신망으로 연근해 에너지, 항공, 해양
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및 정부 위성 통신 서비스를 제공하고 있으며, Telesat Light Speed라는300여대의 저궤도(LEO) 위성통신망을 구축하여 보다 빠르고 광 대역폭의 서비스를 제공하는 사업을 준비 중에 있습니다. 당사는 원웹(OneWeb)의 파라볼릭(접시형) 안테나와 전자식 평판 안테나(ESA) 공급 업체로 선정 되어 저궤도 위성통신(LEO) 안테나를 공급 중에 있습니다. 원웹은 지역 서비스를 시작으로 올해 연말 글로벌 서비스 런칭을 계획 중이며, 당사는 저궤도 위성통신용 파라볼릭(접시형) 안테나 개발 및 양산설비구축을 완료하여 2022년말부터 안테나 양산공급을 시작하였습니다. 또한, 전자식 평판 안테나(ESA)를 개발 중이며 일부 지상형 고정형 안테나를 개발 완료하여 양산을 시작하였습니다. 원웹 이외에도 중궤도(MEO) 위성을 이용한 중궤도 위성통신서비스를 준비하고 있는 SES, 북미중심으로 저궤도(LEO) 위성통신서비스를 준비하고 있는 캐나다 위성통신사 Telesat, 글로벌 저궤도 위성통신사 Iridium 등과도 중/저궤도 안테나 개발계약을 체결하고 개발 완료된 제품을 공급하고 있습니다.아직은 저궤도 위성통신사업 초기단계이나 올해부터 SpaceX, Oneweb 및 SES 등 사업자들의 글로벌 서비스 개시로 향후 시장의 큰 성장을 기대하고 있으며, 이를 통해 당사의 지상용 위성통신안테나 매출도 증가할 것으로 기대하고 있습니다. 3) 경기 변동 등의 특성(1) 경기 변동과의 관계 위성통신은 통신이 필요한 사용자가 필수적으로 사용할 수밖에 없는 제품(서비스)입니다. 언제 어디서나 통신을 하고자 하는 절대적 필요를 가진 사용자가 대체적 수단이 전무한 상황에서 사용자의 욕구를 충족시킬 수 있는 수단입니다. 따라서 기존의 지상통신망을 이용하는 이동통신과는 달리 위성통신을 이용하는 소비자에게는 위성통신망과 위성 안테나 등의 관련 제품은 필수재라고 할 수 있어 경기변동의 영향을 크게 받지 않는 제품이며, 계절적 요인도 크게 작용하지 않는 제품입니다. 현재 당사의 해상용 위성통신 안테나의 경우, 당사의 제품을 설치 가능한 일정 규모이상의 선박 중 제품이 설치된 선박은 31%에 불과하므로 미래에 설치 해야하는 선박의 대수가 신조로 공급되는 선박의 대수보다 훨씬 많아 조선업(신조 시장)의 경기와 대비하여 변동성이 낮다는 것이 업계의 일반적인 의견입니다. 하지만, 해상용 VSAT제품(C, Ku, Ka-band)의 대형 안테나 제품들은 꾸준한 성장세를 보이고 있는 크루즈관광 시장과 석유/가스 시추 등의 자원개발 산업의 Off-Shore(자원 시추)선박에 장착되는 각 산업별 경기의 흐름 및 유가 변동과 연관성이 있을 수 있습니다. 위성방송 수신 안테나(TVRO)는 주로 레저용 선박에 장착되기 때문에, 레서산업 경기변동의 영향을 일부 받을 수 있습니다. 또한, 저궤도 위성통신용 안테나의 경우, 지금 저궤도 위성통신사들이 글로벌 서비스론칭을 하고 있는 단계이며, 이 서비스 론칭 계획이 경기변동에 일부 영향을 받을 수 있습니다. 이로 인해 당사의 저궤도 위성통신용 안테나의 공급시기 및 공급물량이 변동될 수 있습니다. (2) 제품의 라이프 사이클 현재 당사의 제품은 선박에 설치되는 고가의 위성통신 안테나입니다. 선박의 특수성(고가, 오랜 수명)을 고려 할 때 당사 제품의 라이프 사이클은 평균 5년-7년 정도 추정됩니다. 그러나, 위성통신사들이 주기적으로 신규 서비스를 출시하고 신규 서비스에 적합한 위성통신안테나로 교체하는 수요가 발생하기 때문에 제품의 경제적 라이프 사이클은 3년-4년 정도로 추정됩니다. (3) 계절적 요인 당사의 제품은 위성통신 장비에 속하기 때문에 계절적 요인을 나타내고 있지는 않습니다. 그러나 해상용 시장에서 세계 최대 규모의 해양전자장비 전시회인 METS(유럽)와 FLIBS (미국) 및 기타 주요 전시회가 9월~11월에 많이 개최 되고 제품의 홍보, 신제품 출시 등이 전시회 기간 중 많이 이루어지므로, 주요 시장인 해상용 매출 규모는 상반기와 비교하여 하반기가 높습니다. 4) 시장 여건 및 경쟁 현황 당사가 영위하는
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사업은 정지궤도 위성을 이용한 해상용 안테나 시장과 신규 저궤도위성통신망을 이용한 지상용 위성 안테나 시장으로 구분할 수 있습니다. 해상용 위성통신 안테나 시장은 제한된 시장 환경과 고도의 기술력, 글로벌 기술지원네트워크, 글로벌 영업/마케팅 역량을 통해 글로벌 위성 통신사업자인 Inmarsat, Marlink 등의 협력 체계를 가진 회사만이 영위 할 수 있는 과점적 성격을 가진 시장입니다.반면 저궤도 위성통신 시장은 이제 망을 구축하여 형성되어 가는 시장으로 현재는 OneWeb, SpaceX, Telesat, Iridium, Amazon 등 새롭게 등장한 저궤도 위성사업자들과 시장을 형성해 나가는 단계이므로 시장 여건에 대한 분석 자료를 갖추고 있지 못합니다. 위성 통신 시장의 특성상 저궤도 위성통신 사업자들은 그동안 경험과 기술을갖춘 기존 고정궤도 위성통신업체 및 기존 모바일통신업체와의 파트너쉽을 통해 사업을 전개해 나갈 것으로 판단됩니다. 이러한 사유로 기존 안테나 시장을 바탕으로 시장 여건 및 경쟁 현황에 대한 서술을 하고자 합니다. (1) 목표시장 당사의 신청서 제출일 현재 목표 시장은 용도에 따라 데이터 통신을 위한 이동체 위성 데이터 통신 안테나 VSAT(C, Ku, Ka-Band), FBB 시장과 위성방송 수신을 위한 위성방송 수신용 안테나(TVRO)시장으로 구분 할 수 있으며, 적용 범위에 따라 해상용, 지상용, 항공용으로 구분합니다. 당사의 현재 주력 시장은 해상용 위성 데이터통신 안테나 시장이나, 군용(방위산업부문)뿐만 아니라 저궤도(LEO) / 중궤도(MEO) 위성 통신서비스 제품을 포함한 지상용(Land), 항공용 위성통신 안테나 시장으로 확대해 나가고 있습니다. 가) 해상용 위성통신 안테나 (VSAT, FBB) 당사의 주력 제품인 해상용 위성통신 제품은 C/L/Ku/Ka-band의 전 대역 주파수를 이용하여 통신 서비스를 제공하고, 크루즈, 여객선, 상선 및 Off-shore선 등에 설치되어 승객과 승무원에게 멀티미디어, 인터넷 및 SNS 이용을 가능하게 합니다. 또한 선주에게는 선박의 운행 관제 시스템, 안전 운항 모니터링 등 각종 감지기 및 해상 조난 장치와 연결되어 선박의 안전 항해와 해상에서 발생할 수 있는 재난에 즉각 대응할 수 있는 수단으로 사용되고 있습니다. 또한 초고속 광대역 위성통신 서비스인 GX서비스는 기존 주파수인 Ku-band가 아닌 Ka-band를 사용하여 빠른 속도와 안정적인 통신 환경을 제공함으로써, 선박과 함정에서 보다 향상된 통신 서비스 이용이 가능합니다. 해상용 시장 선박에서 기존 위성통신 안테나 제품과 GX제품을 중심으로 위성통신 안테나 수요 및 장착률은 증가되고 있습니다. 나) 지상용 위성통신 안테나 인공위성을 통한 전 지구의 인터넷 연결하고 지구의 인터넷 음영 지역 해소를 위해 저궤도위성통신 사업이 현실화되고 있습니다. 인터넷의 전 세계 보급률은 64.4%에 불과하고, 해상과 하늘은 아직 미 개척 영역입니다. 저궤도 위성통신은 낮은 통신 지연율로 전 지구에 광대역 인터넷을 보급을 목표로 하고 있습니다. 개발도상국의 경우 인터넷 보급률은 35.6% 수준이며 선진국의 보급률도 80.3%로 인구의 약 5 분의1이 인터넷 서비스를 이용하지 못하고 있습니다. 인터넷 음영 지역의 대부분은 높은 인구 밀도와 낮은 소득 수준, 정글, 사막 등 지형적 영향으로 통신망 구축이 힘든 지역이어서 지상의 통신망 구축을 위한 비용은 보다 높습니다. 위성통신은 이러한 지역에서 위성 안테나 설치만으로도 가성비 높은 통신망을 구축할 수 있어서 낮은 비용으로 인터넷 및 통신 음영 지역 해소를 위한 통신 수단으로 각광받고 있습니다. 저궤도 위성을 이용하여 통신서비스를 제공하고자 글로벌 IT 기업(OneWeb, O3b, Amazon, SpaceX)들을 중심으로, 위성체 및 발사체의 기술발전과 발사 비용 절감을 위한 노력과 함께 대규모 투자가 진행되고 있습니다. 시장 조사에 의하면 세계 우주 산업은 저궤도 시장의 형성됨에 따라 2017년 3,480억 달러에서 2040년 1.1 조 달러
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규모로 성장할 것으로 전망하고 있습니다. 기존의 정지 궤도를 이용한 통신 시장과 함께 저궤도 위성 기반의 저궤도 통신 서비스 시장 열림에 따라 당사의 주요 제품군은 위성통신 지상 장비(당사의 위성통신 안테나, 게이트웨이(Gateway) 등)의 수요가 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 당사는 이러한 시장의 변화에 발맞추어 저궤도 인공위성과 통신이 가능한 Ku/Ka-band 파라볼릭(접시형) 안테나 및 전자식 평면 패널 안테나(ESA)를 개발하고 있습니다. 특히 영국의 저궤도 위성 사업자인 OneWeb의 위성 통신망을 이용한 저궤도 위성통신 파라볼릭(접시형) 안테나인 OW70의 개발을 완료하여 2022년 말부터 양산공급을 시작하였으며, CAPA 확대를 위한 제 2공장을 건설하여 향후 공급 확대를 준비해 나가고 있습니다. 세계 위성 사업자들이 통신 속도 향상을 위한 차세대 통신 서비스 경쟁을 하고 있으며, 당사는 저궤도 위성용 위성통신 안테나를 빠른 시간 내에 제품화하고 그 제품에 대한 매출 성장과 시장에 점유율을 확장해 나갈 것입니다.당사가 주력하고 있는 지상용 위성통신 안테나의 수요시장은 셀룰러백홀(기존 무선통신의 음영지역을 해소하기 위해 무선통신사업자가 설치하는 위성통신안테나), 엔터프라이즈(기업 단위 위성통신 서비스를 위한 안테나), 컨슈머(가구 단위 위성통신 서비스를 위한 안테나), 랜드 모빌리티(차량에 탑재되는 위성통신안테나), 군사용 맨팩(배낭에 메는 군용 소형위성통신안테나) 및 게이트웨이안테나(위성통신사업자들이 지상에 설치하는 지상국안테나) 등입니다. 다) 항공용 위성통신 안테나 미국과 유럽을 중심으로 항공기 내 무선기기 사용에 대한 규제가 완화되고 있으며 개인 디지털 디바이스의 보급 증가에 따른 기내에서 고객의 고속 데이터 통신 이용 요구가 증가하고 있습니다. 항공기 내에서 무선 통신 서비스를 제공하기 위하여 항공용 위성통신 안테나 시장의 성장이 예상됩니다. 당사는 해당 제품의 시장 진입을 위해 기 확보된 경량화, RF 설계 기술, 요소 기술 등을 바탕으로 제품 기술 개발을 진행하고 있습니다. 기존 항공용 안테나의 경우 저속 데이터나 음성 전화 서비스를 이용하기 위한 L-band 주파수 대역의 안테나를 중심으로 제품 개발 및 시장이 형성되어 있었습니다. 하지만, 최근 고객의 데이터 사용 요구가 증가함에 따라 고속으로 데이터 서비스 제공이 가능한 Ka-band 주파수 대역을 활용한 통신 시스템 시장이 빠르게 성장하고 있습니다. 또한 UAM, 무인항공기 산업 발전과 함께 이들을 제어하고 네트워크를 구성하기 위한 수단으로 위성통신 안테나의 수요 또한 증가 추세에 있습니다. 특히 짧은 Latency가 특징인 저궤도 위성통신서비스는 항공 시장에서 많은 수요와 활용 될 것으로 예상 됩니다. 당사는 저궤도 L-Band 안테나 및 전자식 평면 패널 안테나(ESA)의 개발을 통해 항공용 위성통신 안테나 시장 진출을 계획하고 있습니다. (2) 경쟁현황 당사의 해상용 위성통신 안테나 시장은 소수의 회사만이 영위하는 특수, 과점 시장입니다. 특히 최대 고객인 글로벌 위성통신사의 제품 품질의 인정을 기반한 위성통신사와의 네트워크가 매우 중요한 요소입니다. 시장 조사에 따르면 2021년말 매출 기준으로 해상용 VSAT(C, Ku, Ka-Band) 안테나 시장에서의 회사의 시장 점유율이 약 59% 에 이르는 것으로 업계 리서치지의 발표가 있었습니다. [ VSAT 안테나 시장 점유율 ] , July 2022> 지상용 저궤도 위성통신안테나 시장은 SpaceX 및 원웹 등의 저궤도 위성통신사업자들의 글로벌서비스 개시로 시장이 형성되는 초기 시장인 바, 경쟁현황 파악이 어렵습니다. 5) 회사의 경쟁력 당사는 해상용 위성통신 안테나 시장에서의 진입은 빠르지 않았지만, 우수한 기술력, 공고한 글로벌 영업/마케팅 역량 및 고객 네트워크, 글로벌 기술 지원 체계, 납기 경쟁력, 제품 포트폴리오로 높은 시장경쟁력을 확보하고 있으며, 주요 위성통신서비스 고객사에게 높은 인지도를 확보하고 있습니다. (1) 우수한 기술력 위성통신 안테나의 핵심
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기술인 RF설계, 안테나 제어 기술, 페데스탈 설계 기술 관련 원천기술을 모두 보유하고 있습니다. (Global PLL LNB, WorldView LNB 기술, WideRange Search (WRS) 기술, Dynamic Beam Tilting (DBT) 기술, 복합소재를 이용한 반사판 제조 기술, 컨버터블 모듈을 구비한 위성 통신용 안테나 기술 등의 원천기술) 당사는 원천기술을 기반으로 고객의 다양한 요구에 신속하게 대응할 수 있으며, 세계 최초의 Multi-Band / Multi-Orbit 해상용 위성통신 안테나 제품을 출시하였고 (v100GX: Ku-Ka 컨버터블 제품, v240M: C-Ku band 위성통신 가능 제품, v240MT: Multi-Band / Multi-Orbit) 경쟁사 대비 핵심 원천 기술의 많은 특허를 보유하고 있습니다. 이러한 기술을 바탕으로 신규 저궤도 위성 통신 서비스에 필요한 원웹(OneWeb)향 저궤도 개발을 완료하였으며, 최근에 BEAMFORMING MMIC/RFIC, RF TEST TECHNOLOGY, 기술, DSP AND CONTROL SW 기술을 통한 첨단 전자식 빔조향안테나를개발하고 양산의 개시함에 따라 새로운 LEO 위성통신 시장에서 안테나 선행 기술 보유 및 기술 선도 기술력을 또 한번 입증하고 있습니다. (2) 글로벌 영업 / 마케팅 역량 당사의 위성통신 안테나 제품은 제품의 특성상 필수적으로 글로벌 영업/마케팅 역량을 요구합니다. 이러한 내부적인 역량이 없으면 회사의 매출 성장에 한계가 있으며 글로벌 회사로 성장할 수가 없습니다. 당사는 2007년 미국 법인 2011년 네덜란드, 영국 법인 설립 등 10여 년간 해외 영업/마케팅 역량 확보에 주력하였으며, 현재 전 세계 8개국 7개 도시(싱가포르, 상해, 로테르담, 영국 사우스햄튼, 미국 얼바인, 플로리다, 인도, 두바이, 홍콩)에 해외법인과 지사를 설립하여 운영 중이며, 600여개의 Dealer와 고객 네트워크를 구축하여 판매망을 확보하고 있습니다. 이러한 부분은 타회사의 시장 진입에 있어서 높은 큰 진입 장벽입니다. 특히 당사는 세계 주요 위성통신사(Inmarsat, Marlink)의 핵심 니즈(글로벌 위성통신사 핵심 니즈: 잔고장이 적은 기술 안정성, 제품 대중화를 위한 가격 경쟁력, 신속한 고객 대응 등 안테나 제조 협력사를 선호하고, 안테나 판매, 설치, 네트워크 구축, 수리 및 부품 판매를 Turnkey로 제공 할 수 있는 인텔리안과 같은 협력사를 선호)를 충족시키며 5년 이상 프로젝트를 성공적으로 진행하여 왔고, 장기적 계약관계를 체결함으로써 주요 고객과 강력한 비즈니스 네트워크를 구축하고 있습니다. 또한 Eutelsat-OneWeb, SES, Telesat 등 저궤도 위성통신 사업자와의 개발 및 공급계약을 체결하며, 신규 저궤도 위성사업자들과도 그 협력관계를 확대해 나가고 있습니다. (3) 글로벌 서비스 지원 네트워크 당사 해상용 제품의 주요 사용자는 대륙을 이동하는 선박입니다. 따라서 제품 판매 이후 해상에서 안테나 통신 관련 문제가 발생하면 전 세계 해양 어디서나 24시간 365일 빠른 대응 서비스를 제공하는 것이 매우 중요합니다. 이를 위해 위성통신 안테나 제조사 주요 해양 Hub에 사무소 및 서비스센터를 구축하는 것이 필수 사안입니다. 당사는 6개국 7개 주요 해양 Hub에 해외법인과 직영 사무소를 설치하여 기술 지원 센터를 운영하고 있으며 전 세계 600개 이상의 Dealer와 고객 네트워크를 통해 제품의 품질 문제가 발생하면 24시간 365일 신속히 대응할 수 있는 유지 보수 서비스 시스템을 확보하고 있습니다. 글로벌 서비스 지원 네트워크 구축은 많은 비용과 기간, 고객과의 오랜 기간이 걸린 신뢰성 확보가 요구 되며, 이는 신규 업체의 시장 진입의 큰 진입 장벽입니다. (4) 납기 경쟁력 미주, 유럽, 아시아 각각의 지역에 평택 공장(제 1, 2사업장)을 통한 생산 능력을 확대하였고, 미국 Irvine, 네덜란드 Rotterdam 물류 센터 운영을 통해 납기를 최소화하고 고객의
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요구사항에 빠르게 대응하고 있습니다. (5) 제품 포트폴리오 다양한 크기의 수신 주파수 대역별(Ku, Ka, C-band) 폭 넓은 포트폴리오를 보유 하고 있으며, MIL-Grade 제품, Dual/Tri-band 제품 등 신제품 출시를 통해 고객 선택의 폭을 넓히고 있습니다. 해상용 VSAT(C, Ku, Ka-Band), TVRO, FBB를 모두 보유한 업체는 당사와 Cobham 두 업체가 유일합니다. 이와 함께 저궤도 위성통신 시장에서는 글로벌 유일 독립 위성통신단말기 생산업체이며 파라볼릭형 안테나와 전자식 평판 안테나를 개발, 제조 중에 있습니다. (6) 회사의 제품 인지도 당사는 해상용 제품 주요고객사인 Inmarsat, Marlink등 위성통신사로부터 높은 기술력, 우수한 품질, 신속한 고객 대응력을 인정 받고 있으며, 해상용 위성통신 안테나 전문 리서치 기관인 Comsys maritime VSAT report 보고서와 Euroconsult 및 ValourConsultancy 에서도 당사를 높게 평가하고 있습니다. 이러한 제품 인지도를 기반으로 세계 주요 위성 통신사와, Maersk, CMA CGM, Hapag-Lloyd등 글로벌 해운사, 세계 최대 크루즈 선사인 Carnival 등이 당사의 제품을 사용하고 있습니다. 당사는 최근 주목받고 있는 저궤도 위성통신 시장에서도 신제품을출시하고 원웹 등 저궤도 위성통신사와 제품 공급계약을 체결하는 등 두각을 나타내고 있습니다.또한 당사는 전체 매출의 95% 이상이 수출이며, 대부분 자체 브랜드로 수출하고 있습니다. 시장 선도 기술, 신속한 고객 대응, 경쟁력 있는 가격, 주요 글로벌 고객과의 관계 및 다년간 핵심 전시회를 통한 브랜드 노출을 통해 글로벌 대기업과 동등한 수준의 브랜드 인지도를 확립하였습니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 주식회사 인텔리안테크의 이사회는 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 제 21기 사업년도의 회계 및 업무에 관하여 이사의 경영진단에 관한 의견을 아래와 같이 보고합니다. 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상, 예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 수정할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사경영에 대한 내용을 진단하였습니다.당사는 다음과 같은 사업부문과 9개의 종속기업이 있습니다. 가. 사업부문 현황 사업부문 주요품목 통신기기 판매 위성통신 안테나 나. 종속기업의 현황 지역 기업명 업종 지분율 미국 통신기기 판매업 네덜란드 통신기기 판매업 영국 통신기기 판매업 싱가포르 통신기기 판매업 홍콩 통신기기 판매업 중국 상해응련전자과기유한공사(주1) 통신기기 판매업 (주1) 인도 통신기기 판매업 일본 통신기기 판매업 아랍에미리트 통신기기 판매업 주1) 상해응련전자과기유한공사는 Intellian HK Ltd.의 소유지분율 100% 종속기업입니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태 [연결] (단위:백만원) 구분 제 21기 제 20기 증감금액 증감비율 자산총계 부채총계 자본총계 [별도] (단위:백만원) 구분 제 21기 제 20기 증감금액 증감비율 자산총계 부채총계 자본총계 나. 영업실적 1) 2024년 영업실적 [연결] (단위:백만원) 구분 제 21기 제 20기 증감금액 증감비율 매출액 영업이익 법인세비용차감전 계속사업이익 당기순이익 [별도] (단위:백만원) 구분 제 21기 제 20기 증감금액 증감비율 매출액 영업이익 법인세비용차감전 계속사업이익 당기순이익 2) 2024년 주요사업 내용 당사가 영위하고 있는 위성통신안테나 시장은 적용 범위에 따라 해상용, 지상용, 항공용으로 구분합니다. (단위 : 백만원) 품 목 2024년(제21기) 2023년(제20기) 2022년(제19기) 해상용 위성통신 안테나(주1) 지상용 위성통신 안테나(주2) 기타(주3) 매출액 합계 (주1) (주2) 지상용 파라볼릭 VSAT 안테나 (LEO/MEO) 및 지상용 LEO 게이트웨이 안테나 (주3) 기타 통신공사매출 등 상기 내용은 연결실체 기준으로 작성하였습니다. 1) 해상용 위성통신 안테나 2024년 해상용 위성통신 안테나 매출은 2023년 대비 25.0% 감소했습니다. 이는 저궤도(Low Earth Orbit, LEO) 위성통신 서비스의 지연과 통신 사업자의 위성 문제로 인해 VSAT 안테나에 대한 수요가 연기된 데 따른 것입니다. 이는 고객사의 재고 정상화, OneWeb 서비스 지역 확장, SES용 안테나 공급 확대, LEO 기반 해상용 평판 안테나 판매 증가 등의 요인에 의해 견인될 것입니다. 해상용
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위성통신 안테나 매출은 2025년 2분기부터 회복될 것으로 예상됩니다. 2) 지상용 위성통신 안테나 2024년 지상용 위성통신 안테나 매출은 1.2% 성장했습니다. OneWeb의 저궤도(Low Earth Orbit, LEO) 서비스 개시에 따른 평판형 안테나 양산과 지상용 게이트 안테나매출이 본격화 됨에 따라 지상용 매출은 전년 대비 성장이 있었습니다. 저궤도 지상용 안테나 시장은 기존 정지궤도(Geostationary Orbit, GEO) 기반의 위성통신 서비스와 비교했을 때, LEO 및 중궤도(Medium Earth Orbit, MEO) 서비스는 짧은 지연 시간과 빠른 데이터 속도의 강점을 갖고 있으며, 이를 통해 기존 지상 통신망의 음영 지역을 보완하고 있습니다. 위성통신 시장이 지속적으로 성장하는 가운데, 회사는 신규 고객사과 게이트웨이 안테나 계약을 체결하고 제품개발을 통해 새로운 시장과 제품을 개척하고 있습니다. LEO 및 MEO 위성통신 안테나를 개발 및 공급하며, Telesat, SES 등 주요 위성통신 사업자와 협력을 강화하고 있습니다. * 2024년 주요 성과 - OneWeb과 협력하여 저궤도 평판 안테나(지상, 해상, 이동통신용)를 성공적으로 개발 및 양산- Telesat, SES 등 글로벌 위성통신 사업자와 신규 게이트웨이 안테나 계약 체결 - 주요 위성통신 사업자와 게이트웨이 안테나 양산 공급 개시 당사는 신사업 분야에서 시장 점유율을 극대화하기 위해 지속적으로 연구개발 및 투자를 강화하고 있습니다. 다양한 LEO 및 MEO 안테나 제품을 선제적으로 개발 및 상용화하며, 게이트웨이 안테나 및 사용자 단말기와 같은 핵심 인프라 제품을 통해 사업 영역을 확장하고 있습니다. 향후, 글로벌 위성 사업자들과의 연구개발 및 협력을 더욱 확대하여 지상 및 이동통신용 위성통신 안테나 시장에서 빠른 성장을 실현할 것으로 기대합니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출 당사의 부채비율은 66.5%로 글로벌 고객사들의 매출 증진과 사업의 안정적 성장하는 시장에서 특별한 상황이 발생하지 않는한 유동성에 문제가 없다고 판단됩니다. 자금조달은 아래의 표와 같이 재무건전성 유지에 만전을 기하고 있습니다. 연결기업은 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고현금유출예산과 실제현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 가. 현금흐름 요약(연결기준) (단위 : 백만원) 구 분 제 21(당) 기 제 20(전) 기 영업활동 현금흐름 투자활동 현금흐름 재무활동 현금흐름 현금의 증가 기초 현금 및 현금성자산 기말 현금 및 현금성자산 나 당기말 현재 단기차입금의 내역 (단위: 천원) 차입처 내역 당기말 전기말 이자율 차입금액 차입금액 한국산업은행 산업운영대출 외 국민은행 특허담보대출 외 신한은행 온렌딩대출 수출입은행 수출성장자금대출 농협은행 일반자금대출 외 우리은행 기업운전일반자금대출 운전자금대출 산업은행(유럽) 운전자금대출 합계 다. 당기말 현재 당사의 장기차입금의 내역 (단위 : 천원) 차입처 내 역 당기말 전기말 이자율(%) 차입금액 차입금액 한국산업은행 산업시설대출 우리은행 운전자금대출 외 국민은행 온렌딩대출 기업은행 벤처기업대출 산업은행(평택) 시설자금대출 산업은행(유럽) 운전자금대출 차감전 소계 차감: 유동성장기차입금 합계 5. 부외 거래 - 해당사항 없음 6. 그 밖의 투자의사결정에 필요사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 연결 감사보고서의 주석 '2. 재무제표의 작성기준 및 중요한 회계정책' 부분을 참고하시기 바랍니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 바이오ㆍ제약 산업에 종사하는 코스닥 상장 바이오기업으로, 글로벌 시장에서 동반진단 기반의 항암제 신약 및 신약 후보물질을 개발하고 있습니다. 동반진단이란 개별 환자의 특정 '바이오마커' 보유 여부를 진단하여 환자 맞춤형 치료를 가능하게 하는 차세대 의료 패러다임입니다. 당사는 미충족 의료수요의 해결을 위해 바이오마커 중심의 연구를 진행하고 있으며, 특히 표적항암제의 경우 환자선별이나 병용요법 설정, 내성기전 등의 분석을 위해서 이러한 바이오마커 정보에 대한 의존도가 높습니다. 이러한 이유로 당사는 암에 대한 치료효과를 예측하고 높이는데 주요한 기반기술로 바이오마커에 대한 발굴 및 연구를 동시에 진행하고 있습니다. 당사의 주요 파이프라인으로는 비소세포폐암 표적항암제인 바바메킵(Vabametkib, ABN401), 인터페론-베타 기반의 광범위 항바이러스 치료제 ABN101, 그리고 소세포암, 유방암, 난소암 등에서 많이 발현하는 클라우딘3(claudin3) 단백질을 표적하는 항체 플랫폼 ABN501, 항체-사이토카인 융합단백질 플랫폼 기술인 ABN202 등이 있습니다. 자세한 사항은 7. 기타 참고사항을 참고하시기 바랍니다. 2. 주요 제품 및 서비스 당사의 주요 제품 및 서비스별 매출액이 총 매출액에서 차지하는 비율은 다음과 같습니다. (기준일 : 2024.12.31) (단위 : 천원, %) 구분 내용 매출액(비율) 연구용역 정부 연구 용역 사업 수주 기타 임대수익 3. 원재료 및 생산설비 당사는 보고서 제출일 현재 신약 개발 중인 회사로 생산 및 판매 중인 제품이나 상품이 없어 원재료 등의 매입 현황이 없습니다. 다만, 당사는 개발 중인 파이프라인 등에대한 연구를 위해 시약 등의 의약품 소모품을 매입하고 있으며 해당 품목들은 모두 경상연구개발비로 처리하고 있습니다. 가. 주요 원재료 매입현황 (기준일 : 2024.12.31) (단위 : 천원) 유형 품 목 구 분 2022년(제16기) 2023년(제17기) 2024년(제18기) 연구 개발용 시약 소모품 등 시약 국 내 수 입 소 계 시료 국 내 수 입 소 계 소모품 국 내 수 입 소 계 총 합 계 국 내 수 입 합 계 나. 원재료 가격변동 추이 아래 원재료는 연구개발 시 주로 쓰이는 제품에 대해 기입하였으며, 제품의 가격 산출 기준은 공급업체로부터 받는 견적에 의거하였습니다. 주된 가격변동 원인은 공급사 및 제조사의 재료 생산 가격 변동 및 주문 규모에 따른 차등 견적 적용 등입니다. (기준일 : 2024.12.31) (단위 : 천원) 품 목 2022년 (제16기) 2023년(제17기) 2024년(제18기) 시약 국내 3,050/kit 3,300/kit 170/ea 170/ea 90/ea 90/ea 90/ea 420/L 420/L 435/L 1,000/kit 1,100/kit 1,100/kit 60/L 13/500ml 13/500ml 13/500ml RPMI 1640 13/500ml 13/500ml 13/500ml 75/L 79/L 87/L 수입 소모품 국내 750/ea 184/box 105/50cs 105/50cs 210/box 63/500cs 63/500cs 63/500cs 219/50cs 219/50cs 219/50cs 수입 다. 생산 및 설비 당사는 2018년 11월 매입 완료한 오송첨단의료복합단지 내 연구소 설립을 통해 추후 임상시료의 자체 생산시설을 갖출 계획이 있습니다. 현재 당사의 신약 후보 물질들은 개발 단계에 있어 아직 정식으로 생산된 실적이 없으며, 비임상 및 임상시료의 생산과 관련된 내용은 전문 CMO 업체를 통해 이루어집니다. 1. 자산구분 토지 2. 소재지 충북 청주시 흥덕구 오송읍 연제리 625-17 (오송첨단의료복합단지) 3. 면적 11,276.3㎡ 4. 양수금액 5. 공시지가 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (기준일 : 2024.12.31) (단위:천원) 매출유형 품목 2022년(제16기) 2023년(제17기) 2024년(제18기) 연구용역사업 연구용역 내수 임대수익 사무실 임대 내수
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합계 나. 판매조직 1) 신약 개발 사업당사의 주요 판매 대상은 의약품 완제품이 아니라 의약품으로서 효능을 가지는 후보물질 또는 기술입니다. 따라서 연구 기초단계부터 임상단계를 진입한 물질을 대상으로 다국적 제약사 등에 기술이전 계약 체결을 수행할 예정에 있으며, 이에 따른 기술이전이 주 매출 형태입니다. 당사 기술의 라이선싱에 대한 계약체결 추진은 대표이사를 비롯한 전담팀에서 수행 중입니다. 2) 연구 용역 사업당사의 연구용역사업은 에이비온의 기술력을 바탕으로 정부기관에서 연구 용역의뢰를 통해 수주하는 방식으로 진행하고 있습니다. 이를 위한 별도의 조직은 없으며 부설연구소, 신사업개발본부와 당사 경영지원실에서 해당 용역사업을 관리하고 있습니다. 당사는 2013년 이후, 국방과학연구소로부터 총 15건의 용역매출을 수주하였습니다.또한 2026년까지 총 120억원 규모의 신규 프로젝트들을 목표하고 있습니다. 국방과학연구소와 함께 수행하는 연구용역사업의 성과물 중 우수한 치료제로 판단될 경우에는 국방과학연구소로부터 실시권을 부여받아 회사의 개발 파이프라인으로 만들 수 있습니다. 실례로 ABN701 및 ABN903과 같은 우수한 물질에 대한 실시권을 국방과학연구소로부터 부여받아 회사의 파이프라인으로 개발 중 입니다. 다. 판매경로 당사의 매출은 국내외 제약사들과 자체 신약개발 프로그램의 기술이전 계약과 정부 수주 과제 등의 연구용역 사업에 의해 발생합니다. 당사의 2024년 기준 주요 제품 등의 판매경로 및 비중은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 매출유형 품 목 구 분 판매경로 판매경로별 매출액(비중) 연구용역 연구개발 서비스 국 내 수주에 의한 용역서비스 제공 기타매출 임대료 외 국 내 합 계 라. 수주상황 당사의 2024년 기준 연구용역과제 수주 금액은 아래와 같습니다. (단위 : 천원) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 용역매출 용역매출 용역매출 용역매출 용역매출 합 계 5. 위험관리 및 파생거래 가. 시장위험과 위험관리 시장위험 및 위험관리에 대한 자세한 내용은 「연결재무제표 주석5」의 내용을 참고해 주시기 바랍니다. 나. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 파생상품 거래 현황에 대한 자세한 내용은「연결재무제표 주석21」의 내용을 참고해주시기바랍니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 기술이전(License-Out) 계약 보고서 작성기준일 현재 당사가 체결 중인 기술이전(License-out) 계약의 현황은 다음과 같습니다. (License-out) 계약 총괄표> (단위 : 백만원) 품목 계약상대방 대상지역 계약체결일 계약종료일 총 계약금액 수취금액 진행단계 유방암 진단기술 (주)젠큐릭스 전세계 식약처 허가 획득, 혁신의료기술 승인 혈중 암세포 진단기술 (주)지노바이오 전세계 비임상 연구개발 중 클라우딘 표적치료제 관련 기술 (주)온코크로스 전세계 계약 해지 해당 기술을 제3자로부터당사가 회수하여자체 연구개발 중 HPV와 관련된 암의 치료용 조성물관련 기술 (주)인핸스드바이오 전세계 제품의 매출 발생시점부터 10년이 되는 해의 다음 해 2월까지 비임상 연구개발 중 인간 인터페론-베타 변이체가 접합된면역사이토카인 및 이의 제조방법(Herceptin-ACFP) 관련 기술 (주)제노팜 전세계 제품의 매출 발생시점부터 10년이 되는 해의 다음 해 2월까지 비임상 연구개발 중 항 c-MET 아고니스트 항체 및 이의 용도 관련 기술 (주)엑셀세라퓨틱스 전세계 1) 치료제 제품: 임상 2상 IND 제출 2) 배지 제품: 제품 순매출액 30억달성시까지 비임상 연구개발 중 (1) 품목: 유방암 진단기술 ①계약상대방 (주)젠큐릭스 (대한민국) ②계약내용 에이비온(주)가 보유한 초기유방암의 예후예측 기술을 (주)젠큐릭스에 이전하여 진단 키트의 생산, 판매, 진단서비스 등으로 상업화 진행 ③대상지역 전세계 ④계약기간 계약체결일: 2011.09.23계약종료일: 2026.09.23 ⑤총 계약금액 200백만원, 로열티 별도 ⑥수취금액 금액> 선급기술이전료: 200백만원 금액> 해당사항
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없음 ⑦계약조건 계약금(선급기술이전료): 200백만원마일스톤: 해당사항 없음로열티: 미공개(로열티는 계약 상 비밀유지 조항에 의해 기재하지 않았습니다.)권리회수: 계약체결 후 5년 이내 식약처 제품허가나 신의료기술평가위원회신의료 기술인증을 받지 못하고, 대한민국 이외 지역에서 매출을 발생시키지 못할 경우 위약금 없이 권리 회수 가능 ⑧회계처리방법 기술이전 후 고객의 검증이 완료된 각각의 마일스톤 시점에 수익으로 인식 ⑨대상기술 초기유방암의 예후예측용 유전자 및 이를 이용한 초기유방암의 예후예측방법과 표준발현 유전자 데이터처리 및 분석방법 ⑩개발 진행경과 2016년 11월 식약처 의료기기 승인 획득 ⑪기타사항 (2) 품목: 혈중 암세포 진단 기술 ①계약상대방 (주)지노바이오 ②계약내용 에이비온(주)가 보유한 혈중 암세포 분리, 다중 분리 장치, 순환 암 세포 분리용 칩 등 기술을 (주)지노바이오에 이전하여 분석기기 및 관련 시약의 제조, 판매 등 사업화 진행 ③대상지역 전세계 ④계약기간 계약체결일: 2015.04.10계약종료일: 2034.08.01(이전되는 특허 중 만료일이 가장 늦은 특허의 존속기간 만료일까지) ⑤총 계약금액 250백만원, 로열티 별도 ⑥수취금액 금액> 선급기술이전료: 250백만원 금액> 해당사항 없음 ⑦계약조건 계약금(선급기술이전료): 250백만원마일스톤: 해당사항 없음로열티: 미공개(로열티는 계약 상 비밀유지 조항에 의해 기재하지 않았습니다.)권리회수: 2019년 말까지 매출 및 개발 목표를 달성하지 못할 경우 위약금 없이 권리 회수 가능 ⑧회계처리방법 기술이전 후 고객의 검증이 완료된 각각의 마일스톤 시점에 수익으로 인식 ⑨대상기술 암종별 암세포 분리 판별방법, 다중 분리 장치 및 혈중 암세포 분리방법,순환 암 세포 분리용 칩 ⑩개발 진행경과 비임상 연구개발 중 ⑪기타사항 (3) 품목: 클라우딘 표적치료제 관련 기술 ①계약상대방 (주)온코크로스 ②계약내용 에이비온(주)가 보유한 클라우딘 표적치료제 관련 기술을 (주)온코크로스에독점적, 배타적 실시권을 부여하여 상업화 진행 ③대상지역 전세계 ④계약기간 계약체결일: 2015.08.21계약종료일: 2035.04.27(이전되는 특허 중 만료일이 가장 늦은 특허의 존속기간 만료일까지) ⑤총 계약금액 2,800백만원, 로열티 별도 ⑥수취금액 금액> 선급기술이전료: 300백만원 금액> 해당사항 없음 ⑦계약조건 계약금(선급기술이전료): 300백만원마일스톤: 2,500백만원 -각 임상단계에서 성공 시 마일스톤 지급로열티: 미공개(로열티는 계약 상 비밀유지 조항에 의해 기재하지 않았습니다.)권리회수: 정당한 사유 없이 개발, 상품화가 지연되는 경우 위약금 없이 권리 회수 가능 ⑧회계처리방법 기술이전 후 고객의 검증이 완료된 각각의 마일스톤 시점에 수익으로 인식 ⑨대상기술 클라우딘 표적치료제 관련 항체, 항원 및 그 용도 ⑩개발 진행경과 해당 기술을 최종적으로 당사가 회수하여 자체 비임상 연구개발 중 ⑪기타사항 (4) 품목: HPV와 관련된 암의 치료용 조성물 관련 기술 ①계약상대방 (주)인핸스드바이오 ②계약내용 에이비온(주)가 보유한 HPV와 관련된 암의 치료용 조성물 관련 기술을(주)인핸스드바이오에 이전하여 상업화 진행 ③대상지역 전세계 ④계약기간 계약체결일: 2017.12.27계약종료일: 제품의 매출 발생시점부터 10년이 되는 해의 다음 해 2월까지 ⑤총 계약금액 2,700백만원, 로열티 별도 ⑥수취금액 금액> 선급기술이전료: 200백만원 금액> 해당사항 없음 ⑦계약조건 계약금(선급기술이전료): 200백만원마일스톤: 2,500백만원-각 임상단계에서 성공 시 마일스톤 지급로열티: 미공개(로열티는 계약 상 비밀유지 조항에 의해 기재하지 않았습니다.)권리회수: 기술 이전 후 12개월까지 정당한 사유 없이 사업화를 진행하지 않거나, 임상시험 종료 후 12개월까지 정당한 사유 없이 다음 단계 임상시험을 진입하지 않을 경우 위약금 없이 권리 회수 가능 ⑧회계처리방법 기술이전 후 고객의 검증이 완료된 각각의 마일스톤 시점에 수익으로 인식 ⑨대상기술 HPV감염과 관련된
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암의 치료용 조성물 관련 기술 ⑩개발 진행경과 비임상 연구개발 중(2024년 내 GLP 독성 시험 예정) ⑪기타사항 (5) 품목: 인간 인터페론-베타 변이체가 접합된 면역사이토카인 및 이의 제조방법 (Herceptin-ACFP) 관련 기술 ①계약상대방 (주)제노팜 ②계약내용 에이비온(주)가 보유한 인간 인터페론-베타 변이체가 접합된 면역사이토카인 및 그 제조방법(Herceptin-ACFP) 관련 기술을 (주)제노팜에 이전하여상업화 진행 ③대상지역 전세계 ④계약기간 계약체결일: 2018.11.06계약종료일: 제품의 매출 발생시점부터 10년이 되는 해의 다음 해 2월까지 ⑤총 계약금액 310백만원, 로열티 별도 ⑥수취금액 금액> 선급기술이전료: 10백만원 금액> 해당사항 없음 ⑦계약조건 계약금(선급기술이전료): 10백만원마일스톤: 300백만원-각 임상단계에서 성공 시 마일스톤 지급로열티: 미공개(로열티는 계약 상 비밀유지 조항에 의해 기재하지 않았습니다.)HER2(ERBB2) 표적항체를 적용한 치료제에 한하여 위의 조건으로 진행하며, 다른 물질을 표적하는 경우 별도로 협의권리회수: 기술 이전 후 12개월까지 정당한 사유 없이 사업화를 진행하지 않거나, 임상시험 종료 후 12개월까지 정당한 사유 없이 다음 단계 임상시험을 진입하지 않을 경우 위약금 없이 권리 회수 가능 ⑧회계처리방법 기술이전 후 고객의 검증이 완료된 각각의 마일스톤 시점에 수익으로 인식 ⑨대상기술 인간 인터페론-베타 변이체가 접합된 면역사이토카인 및 이의 제조방법 관련 기술 ⑩개발 진행경과 비임상 연구개발 중 ⑪기타사항 (6) 품목: 항 c-MET 아고니스트 항체 및 이의 용도 관련 기술 ①계약상대방 (주)엑셀세라퓨틱스 ②계약내용 에이비온(주)가 보유한 항c-MET 아고니스트 항체 및 이의 용도 관련 기술을 (주)엑셀세라퓨틱스에 이전하여 상업화 진행 ③대상지역 전세계 ④계약기간 계약체결일: 2019.07.10계약종료일: 치료제의 경우 임상 2상 IND 제출 시까지, 배지제품의 경우 제품 순매출액 30억원 달성 시까지 ⑤총 계약금액 445백만원, 로열티 별도 ⑥수취금액 금액> 선급기술이전료: 20백만원 금액> 해당사항 없음 ⑦계약조건 계약금(선급기술이전료): 20백만원마일스톤: 425백만원-각 임상단계에서 성공 시 마일스톤 지급로열티: 해당사항 없음권리회수: 계약 조건 이행이 객관적으로 불가능한 경우 위약금 없이 권리 회수 가능 ⑧회계처리방법 기술이전 후 고객의 검증이 완료된 시점에 수익으로 인식 ⑨대상기술 c-MET 아고니스트 항체 및 이의 용도 관련 기술 ⑩개발 진행경과 비임상 연구개발 중 ⑪기타사항 나. 기술도입(License-in) 계약 보고서 작성기준일 현재 당사가 체결 중인 기술도입(License-in) 계약의 현황은다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 품목 계약상대방 대상지역 계약체결일 계약종료일 총 계약금액 지급금액 진행단계 신규한 트리아졸로 피라진 유도체 및 그의 용도 관련 기술 한국화학연구원 전세계 이전 특허의 존속기간만료일까지 ABN401 글로벌 임상 1/2상 진행 중 OPAL-T 항체 라이브러리 및 관련 특허의 통상 실시권 허여 이화여자대학교 산학협력단 전세계 이전 특허의 존속기간만료일까지 연구개발 중 인터페론-베타 변이체와 항체가 융합된재조합 단백질 및 이를 포함하는 약학조성물 특허 관련 기술(TROP2-ACFP) 주식회사 제노팜 전세계 허여된 각 권리의 존속 기간이 모두 만료된때까지 연구개발 중 (1) 신규한 트리아졸로 피라진 유도체 및 그의 용도 관련 기술 ①계약상대방 한국화학연구원 ②계약내용 한국화학연구원이 보유한 신규한 트리아졸로 피라진 유도체 및그의 용도 관련 기술을 에이비온(주)에 이전하여 상업화 진행 ③대상지역 전세계 ④계약기간 계약체결일: 2014.03.20 (계약변경일: 2016.03.21)계약종료일: 이전 특허의 존속기간 만료일까지 ⑤총 계약금액 2,400백만원, 로열티 별도 ⑥지급금액 금액> 계약금: 100백만원마일스톤: 150백만원, 2019년 8월 지급-IND 승인일로부터 30일 이내 금액> 해당사항 없음
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⑦계약조건 계약금(선급기술이전료): 100백만원마일스톤: 2,300백만원-각 임상단계에서 성공 시 마일스톤 지급로열티: 미공개(로열티는 계약 상 비밀유지 조항에 의해 기재하지 않았습니다.) ⑧회계처리방법 기술도입 후 검증이 완료된 각각의 마일스톤 시점에 비용으로 인식 ⑨대상기술 신규한 트리아졸로 피라진 유도체 및 그의 용도 관련 기술 ⑩개발 진행경과 ABN401 글로벌 임상 2상시험 진행 중 ⑪기타사항 (2) OPAL-T 항체 라이브러리 및 관련 특허의 통상 실시권 허여 ①계약상대방 이화여자대학교 산학협력단 ②계약내용 이화여자대학교 산업협력단이 보유한 OPAL-T 항체 라이브러리 및 관련 특허의 통상 실시권 허여 관련 기술을 에이비온(주)에 이전하여 상업화 진행 ③대상지역 전세계 ④계약기간 계약체결일: 2021.12.17계약종료일: 이전 특허의 존속기간 만료일까지 ⑤총 계약금액 780백만원, 로열티 별도 ⑥지급금액 금액> 80백만원 금액> 해당사항 없음 ⑦계약조건 계약금(선급기술이전료): 80백만원마일스톤: 700백만원-각 임상단계에서 성공 시 마일스톤 지급로열티: 미공개(로열티는 계약 상 비밀유지 조항에 의해 기재하지 않았습니다.) ⑧회계처리방법 기술도입 후 검증이 완료된 각각의 마일스톤 시점에 비용으로 인식 ⑨대상기술 OPAL-T 항체 라이브러리 및 관련 특허의 통상 실시권 허여 ⑩개발 진행경과 연구개발 중 ⑪기타사항 (3) 인터페론-베타 변이체와 항체가 융합된 재조합 단백질 및 이를 포함하는 약학 조성물 특허 관련 기술 ①계약상대방 주식회사 제노팜 ②계약내용 당사와 제노팜이 공동 보유한 인터페론-베타 변이체와 항체가 융합된 재조합 단백질 및 이를 포함하는 약학 조성물 관련 기술을 에이비온(주)에 이전하여 상업화 진행 ③대상지역 전세계 ④계약기간 계약체결일: 2023.07.31계약종료일: 이전된 권리의 존속기간 만료일까지 ⑤총 계약금액 330백만원, 로열티 없음 ⑥지급금액 금액> 330백만원 금액> 해당사항 없음 ⑦계약조건 계약금(선급기술이전료): 330백만원 마일스톤: 해당사항 없음 로열티: 해당사항 없음 TROP2 표적항체를 적용한 치료제 개발에 대한 권리를 당사가 독점적, 배타적으로 보유하는 조건 ⑧회계처리방법 기술도입 후 검증이 완료된 시점에 비용으로 인식 ⑨대상기술 인터페론-베타 변이체와 항체가 융합된 재조합 단백질 및 이를 포함하는 약학 조성물 ⑩개발 진행경과 연구개발 중 ⑪기타사항 다. 정부과제 계약 계약상대방 계약명칭 계약기간 사업비(백만원) 국가신약개발사업단 클라우딘3 과발현 고형암에 대한 First-in-Class 항체치료제 후보물질 도출 한국연구재단 인간 인터페론수용체 유전자변형 마우스를 이용한 interferon-beta mutein (ABN101)의 비임상 효능평가 및 독성시험 국가신약개발사업단 정밀의료 기반의 c-Met 표적 항암제ABN401의 글로벌 임상2상 연구 한국산업기술진흥협회 에이비온 신진 연구인력 채용지원사업 라. 기타 용역계약 품목 계약상대방 계약목적,조건 등 상세내용 계약체결일 계약종료일 계약금액 지급방법 진행경과 등 비고 위탁개발생산(CDMO) 삼성바이오로직스 ABN101, 위탁개발생산 (CDMO) 계약 최종 PSA 만료시까지 주1) - 주2) 청구 시 일시또는 분할 지급 ABN101생산공정개선완료 임상개발 및사업개발 협력 메디라마 주식회사 임상개발 및 사업개발 컨설팅 자문 추가 성과에 따라인센티브 지급 CRO 용역 드림씨아이에스 ABN401 데이터분석 업무 종료 시 청구 시분할 지급 제조 위수탁 에스티팜 주식회사 청구 시분할 지급 공동연구 CLDN3표적치료제 전임상연구 계약체결일로부터 2년 청구 시분할 지급 연구용역 서울대학교산학협력단 Immunocytokine Platform 적용을위한 물질 특성 규명 및 병용 효능 평가 청구 시분할 지급 연구용역 바이티디 주식회사 악성중피종에서 인터페론 결합이중항체의 효능 평가 계약체결일로부터 7년 계약 체결 이후세금계산서 발행 주1) PSA는 Product Specific Agreement의 줄임말로 프로젝트별로
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위탁개발생산과관련한 일정, 방법, 최종제형 등 구체적인 내용을 별도로 합의하여 체결하는 종속계약서입니다.주2) 당사가 삼성바이오로직스와 체결한 위탁개발생산 계약은 PSA 체결에 따라 금액이 확정되므로 총 계약금액을 기입하지 않았습니다. 마. 연구개발활동 (1) 연구개발활동의 개요 당사는 물질발굴부터 개발하는데 있어 병의 원인 타깃을 정확히 판별하여(Target-oriented Approach), 기술고도화를 통해(Deep-dive Research), 상업적 가치를 끌어올릴 수 있는 개발전략을 이용하여(Commercial Value-boost), 글로벌 기술기업에게 기술수출(Proactive Licensing-out)하는 것을 사업전략으로 수립하여 파이프라인을 구축하고 있습니다. 당사가 연구개발 하고자 하는 주요 신약분야는 항암제이며, 기존치료제보다 약물타깃률을 높인 정밀의료 기법으로 환자에게 더욱더 많은 삶의 질 개선이 가능한 신약개발을 목표하고 있습니다. 모든 항암제는 Target을 선별하여 처방되는 정밀의료(precision medicine)를 근간하여 개발됩니다. ABN401은 비소세포폐암을 대상으로 기존 치료제의 주요 내성원인인 c-MET을 표적하는 항암제입니다. 당사는 ABN401의 글로벌 임상 1/2상 중 호주/한국에서 진행된 임상 1상의 용량증량 시험을 완료하였습니다. 2021년 미국 임상 1/2상 진입을 위한 임상시험계획서를 2020년 11월에 미국 FDA에 제출하였고(IND submission), 2021년 1월 승인을 받았으며(IND approval), 동 보고서 작성기준일 현재 미국, 한국, 대만에서 임상2상 시험이 진행되고 있습니다. 최근 ABN401의 우수한 임상2상 결과를 AACR-NCI-EORTC 학회 및 2024 ASCO에서 발표하여 여러 글로벌 제약사로부터 주목을 받고 있습니다. 2024년 6월 의 레이저티닙 의 무상공급계약을 체결하였으며, ABN401(바바메킵)과 레이저티닙과의 병용 임상에 대해 미국 FDA 승인을 받았으며, 한국 식품의약품안전처에는 승인 신청을 완료하였습니다. ABN401에 이어 항암제 파이프라인으로 ABN501, ABN202를 개발 중에 있으며, Novel Target First-in-class로 전세계 선점이 이루어질 수 있는 전략과 항암플랫폼 기술로 다방면으로 활용할 수 있는 전략을 기반으로 개발을 진행하고 있습니다. 또한, 안정적인 연구자금을 확보하기 위한 현금을 창출할 수 있는 파이프라인을 구축하고 있습니다. ABN101은 기존에 유통되고 있는 인터페론-베타 대비 물성이 향상되어 생산수율 개선으로 상업적 가치가 높아진 바이오베터 버전으로 빠른 임상 진입을 목표로 원숭이 유효성 평가를 완료하였고, 비임상독성 시험을 진행하고 있습니다. 인터페론-베타는 HBV, COVID-19과 같은 각종 바이러스성 감염질환에 처방되고 있고 생산 효율성 개선을 통해 원가경쟁력을 확보하고 있어 현금창출 역량을 갖춘신약후보물질로 개발하고 있습니다. 정밀의료 기반의 항암제 개발 당사는 항암치료제 분야의 미충족 의료수요 해소를 주요 목표로 삼고 있습니다. Evaluate Pharma의 전망에 따르면, 글로벌 처방약 판매는 2021년부터 2026년까지 연평균 6.4%로 성장할 것으로 예상되지만, 항암제시장은 전체 시장 성장률보다 높은 연평균 11.6%의 성장률이 예상됩니다. 이는 항암치료를 위한 수술과 방사선 요법 외에도 다양한 항암치료제가 시장에 이미 출시되어 있으나 암환자의 생존율을 높이고 삶의 질을 개선시키기 위한 미충족 의료수요가 여전히 높기 때문입니다. 당사는 미충족 의료수요의 해결을 위해 정밀의료 기반의 연구를 통해 항암제 분야의파이프라인을 중점적으로 개발합니다. 이를 위해 바이오마커 중심의 연구를 진행하고 있으며 이는 항암제의 치료효과를 극대화할 뿐만 아니라 개발 리스크를 대폭 낮춰주는 이점이 있으며, 실제 미국에서 최근 약물 개발 사례를 조사한 바에 따르면, 바이오마커 기반의 신약개발 시 성공 가능성이 3배 이상 높아지는 것으로 보고되었습니다. 바이오마커를 활용한
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신약개발 시 성공 가능성.jpg 바이오마커를 활용한 신약개발 시 성공 가능성 특히 표적항암제의 경우 환자선별이나 병용요법 설정, 내성기전 등의 분석을 위해서이러한 바이오마커 의존도가 높습니다. 이러한 이유로 당사는 암에 대한 치료효과를 예측하고 높이는데 주요한 기반기술로서 바이오마커에 대한 발굴 및 연구를 동시에 진행하고 있습니다. 정밀의료 모델을 항암제 분야에서 구현하기 위해서는 동반진단이라는 기술이 필수적입니다. 동반진단(Companion diagnostics, CDx)이란 특정 치료제에 대한 환자의 약물 반응을 특정 바이오마커 보유여부를 통해 사전 진단하는 기술입니다. 동반진단은 단순히 질병의 진단만을 목적으로 하는 제품이 아니라 의약품과 동시에 개발되어야 하며, 개발 시 사용 목적에 진단과 짝을 이루는 특정 의약품 혹은 성분의 이름이 명시되어야 합니다. 동반진단의 필요성 및 활용 방안.jpg 동반진단의 필요성 및 활용 방안 아래의 그래프에서 보듯 바이오마커/동반진단을 항암신약개발에 활용할 경우 치료효과를 극대화할 수 있습니다. 특히, 임상연구에서 약물 반응성이 높을 환자들을 선별하므로 임상시험 규모는 줄어들고 유효성 입증이 수월해지므로 실제 허가 성공 확률이 증가하게 됩니다. 또한 전체 임상비용도 최소화할 수 있습니다. 동반진단을 활용한 항암제 개발 성공 시 개발비 효율성.jpg 동반진단을 활용한 항암제 개발 성공 시 개발비 효율성 당사는 정밀의료 기반의 항암제를 개발하기 위해서, 개발 초기 단계부터 각 약물에 적합한 동반진단(Companion diagnostics, CDx)을 주도적으로 개발하였습니다. 이를통해 임상연구 단계에서도 각 치료제에 적합한 환자군을 선별하여, 임상 성공확률을 높이는 항암신약을 개발하고자 합니다. 특히 ABN401의 경우, 액상생검(Liquid biopsy) 기반의 c-MET 변이(Amplification,Over-expression, Mutation, Exon 14 skipping) 동반진단 기법 및 혈중 암세포(Circulating Tumor Cell, CTC) 분리용 항체 등 핵심 지적재산권을 확보하였으며, 이미 프로토타입 제품에 대한 개발을 마친 상태입니다. 현재 ABN401 임상2상에서도 활용되어 해당 기술들에 대한 임상 데이터도 확보하고 있습니다. 파이프라인 -개발단계: 기술고도화 연구가 마무리되어 상업화를 목적으로 개발단계에 진입(총 6개) ABN401은 HGF의 수용체로 알려진 c-MET의 선택적 저해제로, c-MET 표적에 보다 적합한 저분자화합물(small molecule) 기반의 항암제입니다. 효능이 기대되는 c-MET 변이 고형암(폐암, 위암, 간암 등)을 대상으로 하며, 단독요법 뿐만 아니라 병용요법에서도 큰 잠재력을 가지고 있습니다. 현재 글로벌 1상을 완료하고, 미국 FDA로부터 2상 임상시험계획서(IND)를 승인받아, 동 보고서 작성기준일 현재 미국, 한국, 대만에서 임상2상 시험이 진행되고 있습니다. ABN401은 임상1상 시험에서 안전성 및 유효성이 확인되었고, 임상 2상에서도 충분한 안전성 및 유효성을 확인함에 따라 시장 경쟁력을 충분히 확보하고 있습니다. 최근 AACR-NCI-EORTC 학회에서 ABN401의 경쟁 약물들의 연구자 및 국내 최고 폐암 권위자들과 함께 ABN401에 대한 임상 결과를 논의하였으며, ABN401의 현재까지의 임상 결과들이 경쟁약물 대비 우수하다는 것이 논의된 바 있습니다. 또한, ABN401의 임상 상에 대해 년도 차 국가신약개발 과제에 선정되어, 2년간 총 억원 규모의 국가과제 지원을 받고 있습니다. 2024년 ASCO에서는 IET(Industry expert theater) 행사에서 ABN401의 추가적인 임상 2상 결과, 레이저티닙과의 병용 임상 디자인 및 교모세포종 c-MET 변이 환자에 대한 치료 효능을 발표한 바 있습니다. 2024년 6월 Johnson Johnson의 레이저티닙과 약물 공급 계약을 체결하여, 현재 병용 임상에 대해 미국 FDA 승인을 받았으며, 한국 식품의약품안전처에는 승인 신청을
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완료하였습니다. 또한, 교모세포종 c-MET 변이 환자에 대한 연구자 임상 연구도 준비 중에 있습니다. ABN501은 소세포암 등 다양한 고형암에 사용할 수 있는 First-in-class 항체치료제입니다. ABN501은 암세포에서만 특이적으로 과발현 되는 claudin3를 선택적으로 타깃하는 노블 항체로 타깃 설정 및 물질발굴 단계를 완료하고 상업화 비임상 단계에 돌입하였습니다. 또한, T 세포 인게이져 이중항체(T-cell engager bispecific antibody), ADC(antibody drug conjugate), 세포치료제(예: CAR-T 또는 CAR-NK) 등을 함께 활용하는 방안을 모색 중이며, 글로벌 파트너들과 함께 연구를 진행하고 있습니다. ABN501은 2023년도 1차 국가신약개발 과제에 선정되어 현재 국가과제 수행 중이며, 2024년 4월에 소세포폐암에 대한 비임상연구와 관련하여 미국 국립암연구소(NCI/NIH)와 공동연구를 체결하여 ABN501의 약물활성 및 소세포폐암 환자에서의 claudin3 고발현환자비율 탐색에 관한 연구를 수행 중에 있습니다. ABN101은 차세대 인터페론-베타 치료제로 기존 경쟁약물 대비 물성과 안정성이 우수하고, 그로 인해 유효성 및 생산성이 월등히 개선된 바이오베터입니다. 해당 치료제는 항바이러스치료제로 개발 가능하며 최근 COVID-19의 치료제로 인터페론 약물이 제시됨에 따라, COVID-19 및 다양한 호흡기 바이러스에 사용 가능한 예방적 치료제로 개발하고 있습니다. 현재 생산공정 최적화를 완료하고 비임상시험 막바지 단계에 있으며, 다양한 제형연구를 통해 제품경쟁력을 확보하였습니다. 2024년 Peptalk에서 ABN101의 dry powder의 제형 개발 및 우수한 효능에 대한 구두발표를 진행하였습니다. 또한, 2024년 ATS에 참석하여 원숭이 효능평가 결과를 발표하였으며, 미국 Tech watch forum에서 dry powder를 활용한 호흡기 바이러스 치료제 개발에 대한 연구결과를 발표하였습니다. ABN901/902/903은 미국의 Bioshield Project를 벤치마킹한 한국의 바이오디펜스 프로젝트로, 방사능 또는 생물재난에 대해 정부 주도하에 우수 기술력을 보유한 민간에 예산을 투입하여 대응방안을 마련하는 사업입니다. 에이비온은 생물의약품 개발에 대한 축적된 노하우를 인정받아 국방부로부터 2013년부터 현재까지 총 15건, 130억원 규모의 용역매출을 수주하였습니다. 또한, 2026년까지 총 120억원 규모의 신규프로젝트들을 목표하고 있습니다. 에이비온은 이를 통해 감염병 대응 백신, 항체치료제, 항혈청, 유전자치료제 등을 개발하고 있습니다. 상세히 보면, 독소에 대한 백신과 항체치료제를 개발하는 ABN901, 특정 독소에 대한 중화항체치료제를 개발하는 ABN902와 감염병에 대한 siRNA 치료제와 DNA 백신을 개발하는 ABN903 등이 있습니다. COVID-19 백신 관련 기술력을 인정받아 Right fund에 선정되어 COVID-19 패치형 백신을 개발하였고, 해당 과제는 성공적으로 종료하였습니다. (2) 연구개발 담당조직 1) 연구개발 조직 개요 당사의 연구개발 조직은 부설연구소, 개발본부로 구성되어 있으며, 총 30명의 연구인력이 소속되어 있습니다. 에이비온 연구개발 조직은 회사 설립 초기 병의 원인을 규명하기 위해 암의 예후예측에 관한 진단방법을 연구하였고 다양한 생물학적 분석 경험 및 개발 경험을 축적하였습니다. 이후 본격적으로 진단을 기반으로 한 신약개발에 나서 항체치료제, c-MET 저해제, 단백질치료제, 유전자치료제 등으로 연구개발 역량을 넓혀 왔습니다. 또한 신약개발이라는 목표를 이루기 위해 뛰어난 인재를 선발하여 유치하고, 다양한 인적자원개발 프로그램을 통해 역량개발을 지원하고 있습니다 현재는 이러한 연구역량과 성과를 바탕으로 글로벌 항암신약의 출시를 목표로 초기 후보물질 발굴부터 상업화를 위한 임상시험단계까지 아우르는 폭넓은 연구를 진행하며 여러 성과를 도출하고 있습니다. 현재 개발 중인 파이프라인들의
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우수성을 인정받아 다양한 국가 과제 선정 및 연구개발 역량을 인정받아 지속적으로 국가 용역 사업을 수행하고 있습니다. 당사의 연구개발 조직 인원 구성 및 각 부서별 담당업무는 아래와 같습니다. 구분 인원 담당업무 최고기술책임자(CTO) 최고기술책임자 부설연구소 후보물질발굴 및 기초연구, 신규 파이프라인 후보물질발굴 및 기초연구, 국가과제 수행 개발본부 의약품 생산 및 비임상시험 수행, CMO/CRO 관리,임상시험 진행 및 임상 CRO 관리 2) 연구개발 인력 현황보고서 작성기준일 현재 당사의 연구개발인력은 CTO를 포함하여 총 30명으로 이 중 67%에 해당하는 인력이 석-박사급 고급 인력으로 구성되어 있습니다. 또한, 의사1명, 간호사 3명 등 의료계 전문인력을 보유하고 있습니다. 3) 핵심 연구인력 현황 직책 성명 담당업무 주요경력 주요 연구실적 CEO/CTO(대표이사) 신영기 최고경영자,최고기술책임자 (2010~현재) 에이비온 대표이사(2016~현재) 서울대 융합과학기술대학원 분자의학 및 바이오제약학과 교수(2004~현재) 서울대학교 약학대학 교수(2013~2016) 미래창조과학부 동반진단기술개발사업단장(2013~2017) 서울대 생명공학공동연구원 부원장 -논문: 184건-특허: 등록 129건, 출원 98건-연구개발성과: 기술이전 11건, 사업화 3건 에이비온 파이프라인, 동반진단 관련 기술-저서: 8권 (하버드핵심약리학 등) COO(부사장) 최준영 신규 파이프라인 후보물질 발굴 및 기초연구 (2009~현재) 에이비온(2019~현재) Abion Australia Pty Ltd CEO(2004~2009) (주)케어젠 연구2팀 팀장 -논문: 21건-특허: 등록 17건 출원 12건-국가연구과제 연구책임자 5건 개발본부장(이사) 김나영 기초연구, 국책과제 수행,개발 프로젝트 총괄 (2014~현재) 에이비온(2011~2014) 서강대학교 기초과학연구소 선임연구원 -논문: 24건-특허: 등록 8건, 출원 54건-개발 프로젝트 총괄, ABN401 과제 실무 책임자, 용역 과제 책임자 부설연구소연구소장(수석연구원) 이세형 기초연구, 국책과제 수행,약물 타겟발굴,바이오의약품 연구개발 (2021~현재) 에이비온(2020~2021) 디엠바이오 공정연구팀 대리(2020~2020) 서울대학교 생명공학공동연구원 선임연구원(2019~2020) 서울대학교 MMSB 박사후 연구원 -논문: 4건-특허: 등록 14건, 출원 50건-연구 프로젝트 촐괄: ABN501, ABN202,ABN90X 등 실무 책임자, 연구 및 용역 과제 책임자 (3) 연구개발 비용 당사의 최근 3년간 연구개발비용은 다음과 같습니다. (연결재무제표 기준)> (단위 : 천원,% ) 구분 2022년 (제16기) 2023년(제17기) 2024년(제18기) 비고 비용의 성격별 분류 원재료비 인건비 감가상각비 위탁용역비 기타 연구개발비용 합계 (정부보조금) 보조금 차감 후 금액 회계처리 내역 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) 회계처리금액 계 연구개발비 / 매출액 비용 [연구개발비용 합계 ÷ 당기매출액x100] (별도재무제표 기준)> (단위 : 천원,% ) 구분 2022년(제16기) 2023년(제17기) 2024년(제18기) 비고 비용의 성격별 분류 원재료비 인건비 감가상각비 위탁용역비 기타 연구개발비용 합계 (정부보조금) 보조금 차감 후 금액 회계처리 내역 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) 회계처리금액 계 연구개발비 / 매출액 비용[연구개발비용 합계 ÷ 당기매출액x100] (4) 연구개발 실적1) 연구개발 진행현황 및 향후계획보고서 작성기준일 현재 당사가 연구개발을 진행 중인 신약의 현황은 다음과 같습니다. 구분 품목 적응증 연구시작일 현재 진행단계 비고 단계(국가) 승인일 바이오 바이오베터 ABN101 항바이러스 예방치료제 2014년 비임상시험 신약 ABN501 고형암 2017년 비임상시험 신약 ABN202 고형암 2023년 비임상시험 화학합성 신약 ABN401 비소세포폐암 2016년 임상1/2상(한국/호주) 임상1/2상(미국) 비소세포폐암(레이저티닙과의