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전원 사외이사 지속가능경영 추진 및 ESG활동 점검 5) 감사위원회 선진의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어있으며 회계 전문가 1인을 포함하여 구성되어 있습니다. 감사위원회는 회계 및 업무 감사에 관한 사항을 법령과 정관에 의거 독립적으로 수행하며 필요한 정보에 자유롭게 접근할 수 있으며 필요한 경우 회사의 비용으로 외부 전문가의 자문을 받을 수 있습니다. [기업지배구조 모범규준과의 차이] 모범규준 권고사항 ㈜선진 채택 여부 비고 기업지배구조헌장 도입 ○ 2021년 11월 도입 임직원 윤리 규정 도입 ○ 2011년 4월 도입 이사회 구성(과반수 사외이사) 사내이사4명, 사외이사3명 대표이사와 이사회 의장의 분리 전문성과 경영 효율성 제고 목적 이사회 활동 내역, 출석률 및 주요 안건에 대한 찬반 여부 공시 ○ 사외이사 추천 위원회 구성 ○ 사외이사3인 감사위원회 구성(사외이사 전원) ○ 사외이사3인 이사회 및 각종 위원회의 역할과 운영 절차에 관한 규정 도입 ○ 회사의 비용으로 이사의 손해배상 책임보험 가입 ○ 이사회 활동 내용 평가 ○ 2021년 11월 이사회평가 제도 도입 외부감사인의 독립성 유지 ○ 대표이사 및 재무 담당 책임자의 재무보고에 대한 정확성과 완전성 인증 ○ 대표이사 및 신고 업무 담당 임원의 확인 모범규준과의 차이 공개 ○ 홈페이지 및 사업보고서 공개 감사보고서 및 중요 수시공시 사항의 한글 및 영문 공시 ○ 제11기 영문 감사보고서 홈페이지 공개 라. (주)팜스코 1) 업계의 현황 가) 산업의 특성(1) 배합사료사업 (가) 축산업의 기초가 되는 산업 배합사료사업은 과학적인 설계기술을 바탕으로 각종 원료를 저장, 분쇄, 혼합, 계량, 가공하는 공정을 거쳐 위생적이고 안전한 제품을 생산함으로써 가축의 성장에 필요한 영양소를 고르게 공급하는 산업입니다. 축산업에 있어 가장 기초가 되며, 축산업 생산비 중 가장 큰 비중을 차지하고 있어 축산업계에 미치는 영향이 큰 산업입니다. (나) 품질 유지 및 개선이 중요한 산업 배합사료는 축산물의 건강 상태에 직접적인 영향을 주기 때문에 축산물에서 나오는 양질의 고기를 얻기 위해서 굉장히 중요한 투입 자원입니다. 배합사료의 품질이 변동성이 크거나 혹은 적절한 영양을 축산물에 전달하지 못 한다면 축산물의 질병이나 체중 감소 등 축산물에 부정적인 영향을 줄 수 있기 때문에 우수한 품질을 유지하는 것은 굉장히 중요하며, 이에 따라 사료에 대한 신뢰도가 중요한 산업입니다. 또한 배합사료의 품질에 따라 육질 등에 차이를 보일 수 있기 지속적인 품질 개선이 이루어져야 하며, 품질이 경쟁사보다 좋지 않다고 인식될 경우 고객층에서는 업체를 바꿀 수 있는 유인이 커지기 때문에 품질 개선 또한 중요한 산업입니다. (2) 식품사업 2-1) 신선식품사업 (가) 위생관리가 중요한 산업 돼지고기 산업은 돼지라는 생물이 곧 제품이기 때문에 바이러스나 세균 등에 따라 생산에 차질이 발생할 수 있어 위생관리가 굉장히 중요한 산업입니다. 집단 사육을 하는 농장의 특성상 한 마리라도 질병에 노출될 경우 집단 폐사하거나 도축될 수 있어 해당 농장에서는 재산적 피해가 클 뿐 아니라 주변 지역으로의 전염까지 우려되기 때문에 위생관리는 그 무엇보다 중요한 사항입니다. (나) 후방산업인 사료산업이 중요한 산업 돼지를 사육하는데 가장 중요한 비중을 차지하는 원재료는 사료이며, 사료는 옥수수, 대두 등 곡물로 제조되기 때문에 곡물의 시세가 중요합니다. 국내에서 제조되는 곡물은 대부분 해외에서 수입되고 있어 환율 변동 및 국제 곡물 시세에 따라 돼지의 사육에 따른 생산비가 변동될 수 있습니다. 양질의 곡물로 제조한 사료를 통해서 사육을 해야 좋은 품질의 돼지를 사육할 수 있기 때문에 후방산업인 사료가 굉장히 중요한 역할을 차지하고 있으며, 이에 따라 기업집단 하림에서는 수직계열화를 통해 양질의 사료를 적시에 투입하여 돼지를 사육하고 있습니다. 2-2) 육가공사업 육가공사업본부는 국산 돈육만을 사용한 지방이 3%이하인 '3%날씬한 햄’시리즈를 출시하였습니다. 2013년 기자간담회를 갖고
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'3%날씬한’신제품 브랜드 출시를 공식 발표했는데 두부보다 지방함량이 더 낮은 햄소시지 제품군을 출시해 기존 햄 제품들과 차별화를 꾀하고 있습니다. 농장에서 식탁까지 일관되게 관리한 통합경영 시스템에서 생산 가공된 국내산 고급원료육만을 사용했고, '3% 날씬한’ 햄소시지 제품들은 오랜 기간 제조기술 연구를 통해 얻어진 결과입니다. 뒤이어 출시한 '새맛햄’은 새우젓을 함유한 햄으로 애경, 롯데, 현대백화점 등에 런칭했으며 한돈 소비 촉진과 가공육의 고급화를 동시에 이룩하는 활동을 전개하고 있습니다. 2014년 6월에는 기존 자사제품 대비 약 30% 나트륨을 줄인 ‘나트륨을 줄인 담백한 저염햄’을 새롭게 출시하였습니다. 염화나트륨 대신 칼륨을 사용하여 짠맛을 유지하였으며 국내산 돼지고기만을 사용해 식감이 탱탱하고 쫄깃하며 6무첨가제품으로 햄 본연의 맛을 살렸습니다. 항상 소비자건강과 편리성을 최우선으로 생각하는 프리미엄 육가공 브랜드로 거듭나기 위해 힘쓰고 있습니다.또한 2017년 (주)팜스코푸드(구_산과들에프앤씨)를 인수하였으며 2022년 12월 30일 (주)팜스코와 합병을 통하여 신선식품사업과 육가공사업을 합쳐 2023년부터 식품사업본부로 새롭게 거듭나고 있습니다.3) 계열화사업계열화사업본부는 오랜 계열 노하우를 바탕으로 사육두수 증대, 질병예방, 사양관리 프로그램의 체계화 등으로 국내축산 농가들로부터 팜스코의 자돈은 안정적인 수요를 창출하고 있으며 질병의 저항력, 성장성, 모돈의 우수성 등 사양관리 프로그램을 진행하고 있으며, 고객지원팀을 통해 농가의 열악한 환경의 악순환에서 벗어날 수 있게 축산 컨설팅을 하고 있습니다. 즉 세일즈에만 그치는 것이 아니라 농가 컨설턴트의 역할을 수행함으로써 농가와 팜스코 모두 Win Win하는 효과를 기대하고 있습니다. 또한 소모성 질병 및 FTA 체결 등 양돈 산업의 새로운 돌파구를 찾고자 국가 주도의 전문 종돈업 육성정책에 힘입어 브랜드화를 시도했습니다. 이를 통해서 우수한 종돈 확보 및 종돈장의우수 인력 확보와 더불어 국내 종돈 능력 및 개량 성과에 있어서 비약적인 향상을 가져 올 것이라고 예측하고 있습니다. 4) 태양광사업 태양광 발전은 지속 가능한 에너지 시대의 핵심 기술로 자리매김하며 전 세계적으로 빠르게 성장하고 있습니다. 화석 연료에 대한 의존도를 줄이고 탄소 배출량을 감소시키는 데 기여하는 친환경 에너지원으로서, 팜스코는 농장 시설물 유휴 공간(돈사 외 건물 지붕)을 활용하여 신규수익을 창출하고, 친환경 전력 발전(태양광)사업을 통해 브랜드가치 향상에 기여하고자 태양광사업에 진출하였습니다. 시간당 3천kw의 전기 생산시설을 갖춘 돈사 모델은 청정에너지를 생산해서 이용하는 또 다른 친환경 축산의 방향성을 제시했다는데 그 의미가 큽니다. 평균적으로 하루 3.3시간의 가동시간을 기준으로 할 때, 하루 생산 전력량으로 최소 일반가정 30가구의 한 달 사용 전력량을 생산할 수 있습니다. (2) 산업의 성장성 1) 배합사료사업 배합사료산업은 국민소득 증가에 따른 식생활 수준의 향상으로 육류소비가 증가하게 되면서 전방산업인 축산업의 규모가 커지게 되면서 지속적인 성장세를 보이고 있습니다. 특히 과거에는 축산물에 대해 식품 부산물로 사육하였으나 사료에 따라 축산물의 질이 크게 달라질 수 있다는 인식이 업계 전반에 인식됨에 따라 배합사료로 사육하는 농가가 증가하게 되었으며, 농가의 대규모화가 꾸준히 이루어지고 있기 때문에 배합사료는 일정 수준 이상의 규모를 유지 및 성장할 것으로 전망하고 있습니다. 배합사료 시장은 축산업의 기초가 되는 시장이며, 축산업은 국가 안보와 관련된 식량 자원과 관련된 산업이기 때문에 사양 산업이 되는 경우는 없을 것으로 예상되며, 타국과의 FTA를 통한 농축산물 유입, 구제역과 조류 인플루엔자 등과 같은 전염병 발병과 같은 외부 통제불능 변수가 발생할 경우 배합사료 시장도 타격이 있을 수는 있으나 제한적일 것으로 판단됩니다. 이에 따라 2014년 18.7백만톤에서 2023년 21.9백만톤으로 연평균 1.77%의 성장률을 보이며, 완만한 성장세를 보일
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것으로 전망됩니다. 2) 신선식품사업 국내에서 사육되는 돼지는 2009년 959만 마리에서 2021년 1,121만 마리로 연평균 1.31%의 성장률을 보이며 성장하였습니다. 2011년 구제역 파동으로 인해 돼지의 사육이 일순 감소하는 모습을 보였으나 2012년에 예년 수준을 회복하였으며, 2014년에는 1,000만 마리를 처음으로 돌파하였습니다. 돼지고기는 삼겹살, 목살, 갈매기살 등 일반 서민들이 즐겨하는 음식으로 꾸준한 소비세를 보이고 있으며, 성숙기 시장으로 과거의 성장 기조를 이어갈 것으로 전망되고 있습니다. 3) 계열화사업계열화사업부문은 정부가 청정화된 종돈장을 대상으로 종돈장별 최우수 종돈을 선발하고, 정액을 여러 농장과 공유 및 평가하여 우량 종돈을 생산하기 위해 돼지개량 Network 구축사업을 추진하고 있는데 종돈장에서 부계 및 모계의 모돈을 통한 생산기반을 만들어 가고 있습니다. 또한 정부는 FTA 등 개방화 대응방안으로 돼지 생산비의 60%이상을 차지하는 사료비용을 절감하고 환경부담도 완화시키기 위해 국내 실정에 맞는 양돈사료 공급방안을 강구하고자 실천적 이행방안을 마련하기로 하였습니다. 2014년부터 돼지고기 이력제가 전격 시행되었는데 사육부터 도축, 포장처리 및 판매까지 전 단계에 걸쳐 거래 단계 정보를 기록 관리함으로써 가축질병 문제가 발생시 이력을 추적해 원인을 규명하고 필요시 회수 폐기 등 신속한 조치가 가능하기 위해 도입되었습니다. 다만, 종돈의 경우에는 경제적가치가 높음을 고려해 등록, 폐사, 이동시 소와 같은 신고의무를 부여해 개체별로 이력관리가 가능하도록 했습니다. (3) 경기변동의 특성 1) 배합사료사업 배합사료산업은 축산물 가공시장의 활성화 수준, 축산물 시세의 변동, FTA 등 농축산물 수입과 관련된 정부정책의 시행, 조류 인플루엔자나 구제역 등 전염병 발생 등에 따라 수요가 변동될 수 있습니다. 2) 신선식품사업 수요에 크게 영향을 미치는 것은 돼지 구제역 등 전염병 발병에 따른 소비심리 위축으로 수요가 축소될 수 있습니다. 다만, 팜스코의 경우 철저한 방역 시스템을 구축 및 보유하고 있어 전염병 발병으로 인한 리스크를 제한하고 있습니다. 축산업 내 타제품군인 닭이나 소의 경우 조류 인플루엔자나 광우병과 같은 전염병이 발병할 경우 반대급부로 닭고기의 소비가 증가할 수 있는 요인이 있습니다.(4) 경쟁요소1) 배합사료사업 배합사료사업은 허가제에서 등록제로 바뀌었으나 기존 업체간 경쟁이 심하고, 최초투자비용이 높아 신규 진입장벽은 높은 편입니다. 그러나 국내라는 한정된 시장 내에서 업체들 간의 과다경쟁이 벌어지고 있어 배합사료 업체간 경쟁이 심화되고 있습니다. 다만, 영업망 확충 및 연구개발을 지속적으로 수행하는 제일사료를 비롯한 상위 몇 개의 기업이 배합사료 시장의 포지션을 넓혀가는 등 과점 시장의 형태를 점차 보이고 있어 경쟁 상황은 향후 안정화될 것으로 예상됩니다. 2) 신선식품사업 국내 신선식품산업은 팜스코, 선진, 팜스토리 등이 시장을 주도하고 있고 다수의 소형 기업이 있는 과점시장이며, 진입장벽은 지속적으로 높아지고 있어 신규로 산업에 진입하기가 어렵습니다. 이러한 배경에는 축산업을 둘러싼 환경규제가 점차 강화되고 있는 점을 들 수 있습니다. 그동안 국내 신선식품산업이 급속한 양적 성장을 겪으면서 분뇨로 인한 환경오염, 악취로 인한 민원 발생 등 여러 사회적인 부작용도 함께 발생시키면서 신선식품산업에 대한 환경규제가 지속적으로 강화되고 있으며, 이는 신선식품산업의 진입장벽으로 작용하여 신규 기업이 새롭게 시장에 진입하기가 쉽지 않습니다. 3) 계열화사업계열화 사업은 지속적으로 진입장벽이 높아지고 있어 신규로 산업에 진입하기가 어렵습니다. 이러한 배경에는 축산업을 둘러싼 환경규제가 점차 강화되고 있는 점을 들 수 있습니다. 또한 우수품질의 종돈개량을 통한 육종개발과 선진 양돈기술 습득을 통하여 브랜드 품질의 규격적 한돈을 출하하고 있으며, 철저한 방역을 통한 질병예방 및 오염원 제거, 생산성향상을 통한 원가 경쟁력을 확보하고 있기 때문에 신규 기업이 새롭게 시장에
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진입하기가 쉽지 않습니다.(5) 자금조달상의 특성 배합사료의 원료가 되는 곡류(옥수수, 소맥, 대두박 등)는 대부분 수입에 의존하고 있으며, 곡류의 수출국이 미국, 중국, 태국, 호주 등 일부 특정국에 한정되기 때문에 이들 국가들의 공급량 및 정책에 따라서 곡류의 가격과 수급에 상당한 영향을 미치게 될 것입니다. 또한 수입물대 결재가 전액 외환으로 이루어지기 때문에 환리스크의 위험도 상존하고 있습니다. 특히 사료가격의 대부분이 원재료 가격으로 구성되기 때문에 사료가격 안정화를 위해서는 사료수입원료에 대한 무관세, 원료공동구매, 부가세 의제매입세액 공제율의 상향조정 등 정책적인 지원도 필요할 것입니다. 부족한 사료자원의 안정적 확보를 위해 해외 곡물자원 확보를 지속적으로 추진해 나가되 민간주도의 해외 자원개발의 한계를 극복할 수 있는 범정부적 차원의 지원이 필요합니다. 즉, 해당 국가의 정치적 상황을 고려한 물류 인프라 구축과 토지의 임대 및 사용 그리고 계약 파기 시 대책 등 민간업체의 투자 불안요소를 제거해 주어야 할 것입니다. 신선식품 사업의 원료돈은 국내에서 조달하고 있으며, 본인이 직접 사육한 가축을 사용하거나 농가에서 사육한 가축을 구매하여 조달하고 있습니다. 축산물의 특성상 신종 질병이나 소모성 질병으로 인해 안전재고의 확보가 어려우나, 철저한 위생관리 및 수평적 계열농가의 물량확보 증가를 통해서 안전하고 안정적인 공급량을 확대하고 있습니다. (6)관련법령, 정부의 규제 및 지원 1) 배합사료사업 법령 및 규정 주요 내용 사료관리법 사료의 수급안정·품질관리 및 안전성확보에 관한 사항을 규정함으로써 사료의 안정적인 생산과 품질향상을 통하여 축산업의 발전에 이바지하는 것을 목적 2) 신선식품사업 법령 및 규정 주요 내용 축산법 가축의 개량·증식, 축산업의 구조개선, 가축과 축산물의 수급조절·가격안정 및 유통개선 등에 관한 사항을 규정하여 축산업을 발전시키고 축산농가의 소득을 증대시키며 축산물을 안정적으로 공급하는 데 이바지하는 것을 목적 축산물 위생관리법 축산물의 위생적인 관리와 그 품질의 향상을 도모하기 위하여 가축의 사육·도살·처리와 축산물의 가공·유통 및 검사에 필요한 사항을 정함으로써 축산업의 건전한 발전과 공중위생의 향상에 이바지함을 목적 축산계열화사업에 관한 법률 축산계열화사업에 필요한 사항을 정하여 축산농가 및 축산계열화사업자의 경쟁력을 강화하고 축산농가와 축산계열화사업자 간의 공정한 거래와 상호협력 관계를 도모함으로써 축산업 및 국가경제의 건전한 발전에 이바지함을 목적 가축 및 축산물 이력관리에 관한 법률 가축 및 축산물의 이력관리에 필요한 사항을 규정함으로써 방역의 효율성을 도모하고 축산물의 안전성을 확보하여 소비자 이익의 보호 및 증진과 축산업 및 관련 산업의 건전한 발전에 이바지함을 목적 나. 회사의 현황 (1) 영업개황 및 사업부문의 구분 1) 사료사업부문 ① 팜스코 배합사료사업은 안성, 정읍, 칠곡, 제주에 4개의 사료공장을 가동하고 있고 축산물의 중간재인 양계용, 양돈용, 낙농용, 비육용 등 일반사료에서부터 애완견용 등 특수사료에 이르기까지 전 축종 사료를 제조 및 판매하고 있으며, 특히 양돈용 사료의 매출증대에 역량을 집중하고 있습니다. 팜스코는 5단계 수익프로그램(능력 있는 품종선택, 효율적인 사양관리, 품질 좋은 사료공급, 철저한 질병예방, 합리적인 경영관리)의 보급으로 고객에게 최고의 수익을 제공하는데 중점을 두고 있습니다. 또한 국립 한경대학교와 산학협력 체결을 통해 지역사회의 축산발전과 거시적 차원의 축산 전문 인재양성을 실시하고 있으며, 전 공장의 ISO 9001 인증, 국제검증기관인 SGS에서 HACCP 인증, 사료사업에서는 최초로 농림부 HACCP을 2005년에 모든 공장이 동시인증을 받음으로써 제조물책임법 시행에 따른 문제점을 해소하는 등 일련의 품질안정화 활동을 하고 있습니다. 팜스코의 축산과학연구소에서는 청정 양돈용 사료와 같은 고부가가치 사료의 개발에 초점을 맞추어 신 기능성사료 및 환경친화성사료의 개발에 주력하고 있고, 시험농장에서 사양실험을 통한 제품의
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우수성이 입증된 후에 제품의 출시가 이루어지도록 하고 있습니다. 이에 따라 철저한 성적분석을 통하여 기술 마케팅 위주의 판매 전략을 전개하여 사양가로부터 상당한 호응을 얻고 있습니다. 본 연구소를 통해 가출 질병의 진단과 예방, 치료분야에 앞장서고 있으며, 양돈, 양계, 축우 등 각 분야의 사양관리 프로그램 및 다양한 서비스 개발로 국내 축산과학 기반확립에 중추적인 역할을 수행하고 있습니다. 또한 항생제 투여 없이 모돈과 자돈의 질병을 치료해 친환경 축산에 기여하고자 친환경 봉침 연구회를 발족하여 질병발생으로 인한 어려움을 해결하고 양돈장의 생산성 향상에 기여하고 있으며, 봉침요법을 계속 전파하여 친환경 축산 전문기업 이미지를 제고할 계획입니다. 인도네시아 술라웨시 고롱따로 일대에 옥수수의 안정적인 공급을 기하고자 옥수수 유통 사업을 추진하기 위해 2009년 해외현지법인(PT HARIM FARMSCO INDONESIA, 이하 PT하림)을 설립하였습니다. 2014년 8월에는 인도네시아 고론딸로 지역의 마리사공장에 이어 두 번째 대규모 옥수수 건조공장인 이시무공장을 오픈하였습니다. PT하림은 이 두 공장을 운영하여 2025년까지 취급량 12만 톤, 건조량 8만 톤, 생산량 4만 톤, 매출 570억 달성을 목표로 하고 있습니다. 2017년 사료공장을 인수하여 PT FARMSCO FEED INDONESIA를 설립하였고 2018년부터 본격적인 사업이 시작되었으며 꾸준히 시장 점유율을 높여나가고 있습니다. 2) 계열화사업부문 (팜스코바이오인티, 대성축산, PT CAHAYA TECHNOLOGY UNGGAS) 계열화사업본부는 오랜 계열 노하우를 바탕으로 사육두수 증대, 질병예방, 사양관리 프로그램의 체계화 등으로 국내축산 농가들로부터 팜스코의 자돈은 안정적인 수요를 창출하고 있으며 질병의 저항력, 성장성, 모돈의 우수성 등 사양관리 프로그램을 진행하고 있으며, 고객지원팀을 통해 농가의 열악한 환경의 악순환에서 벗어날 수 있게 축산 컨설팅을 하고 있습니다. 즉 세일즈에만 그치는 것이 아니라 농가 컨설턴트의 역할을 수행함으로써 농가와 팜스코 모두 Win Win하는 효과를 기대하고 있습니다. 또한 소모성 질병 및 FTA 체결 등 양돈 산업의 새로운 돌파구를 찾고자 국가 주도의 전문 종돈업 육성정책에 힘입어 브랜드화를 시도했습니다. 이를 통해서 우수한 종돈 확보 및 종돈장의우수 인력 확보와 더불어 국내 종돈 능력 및 개량 성과에 있어서 비약적인 향상을 가져 올 것입니다. 또한 17년 인도네시아에서는 종계장 사업을 위한 PT CAHAYA TECHNOLOGY UNGGAS를 설립하여 본격적인 인도네시아 시장 확장을 계획하고 있습니다. 3) 식품사업부문(팜스코) 신선식품사업은 팜스코의 사양관리 프로그램으로 선발된 1등급의 규격돈을 ‘하이포크’로 생산하여 소비자에게 공급하고 있습니다. 팜스코의 제품인 '하이포크’는 냉장육으로써 저장시 빙점에 가까운 -1~1℃의 조건으로 저장하는 Super Chilled Meet로서 진공포장을 통해 건조공기와의 접촉방지로 미생물 오염을 사전 차단함으로써 위생적이고 식육표면이 미려한 선홍색을 유지하여 저장기간을 30일 이상 가능하도록 하였으며, 맛과 영양이 그대로 살아있는 최상품의 가치를 제공하고 있습니다. 2012년 11월에는 제품 구입부터 요리까지 손쉽게 할 수 있다는 콘셉트의 온라인 쇼핑몰인 ‘하이포크몰’을 오픈하여 돈육, 한우육, 계육, 압육 등 전 축종을 판매하고 있습니다. 본 온라인 쇼핑몰은 국내산 브랜드육의 우수성을 알리고 보다 안전하고 위생적인 축산물을 공급하기 위해 마련되었습니다. 또한 ‘하이맘의 우수 레시피’를 공개해 소비자들이 제품 구입 후 요리까지 손쉽고 맛있게 할 수 있도록 돕고, ‘실시간 가공장 보기’ 기능을 통해 내가 주문한 제품이 어떻게 생산되는지 확인하며 신뢰를 쌓아갈 수 있도록 하고 있습니다. 육가공사업본부는 국산돈육만을 사용한 지방이 3%이하인 '3%날씬한 햄’시리즈를 출시하였습니다. 2013년 기자간담회를 갖고 '3%날씬한’신제품 브랜드 출시를 공식 발표했는데 두부보다
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지방함량이 더 낮은 햄소시지 제품군을 출시해 기존 햄 제품들과 차별화를 꾀하고 있습니다. 농장에서 식탁까지 일관되게 관리한 통합경영 시스템에서 생산 가공된 국내산 고급원료육만을 사용했고, '3% 날씬한’ 햄소시지 제품들은 오랜 기간 제조기술 연구를 통해 얻어진 결과입니다. 뒤이어 출시한 '새맛햄’은 새우젓을 함유한 햄으로 애경, 롯데, 현대백화점 등에 런칭했으며 한돈 소비 촉진과 가공육의 고급화를 동시에 이룩하는 활동을 전개하고 있습니다. 2014년 6월에는 기존자사제품 대비 약 30% 나트륨을 줄인 ‘나트륨을 줄인 담백한 저염햄’을 새롭게 출시하였습니다. 염화나트륨 대신 칼륨을 사용하여 짠맛을 유지하였으며 국내산 돼지고기만을 사용해 식감이 탱탱하고 쫄깃하며 6무첨가제품으로 햄 본연의 맛을 살렸습니다. 항상 소비자건강과 편리성을 최우선으로 생각하는 프리미엄 육가공 브랜드로 거듭나기 위해 힘쓰고 있습니다. 4) 기타사업부문(팜스코, 팜엔코) 전 세계 태양광 발전 시장이 빠르게 성장하며 2022년 처음으로 1TW(테라와트, 1TW=1000GW)를 넘어섰습니다. 앞으로도 미국 유럽 등 해외 선진국의 신재생에너지 도입 확대로 태양광 산업이 확대될 것으로 전망되고 있습니다. 유럽연합(EU) 산하 태양광발전협회인 솔라파워유럽에 따르면 연평균 25%씩 성장해 2027년 3,532GW 규모가 될 것으로 예상하고 있습니다. 국내 태양광발전사업 규모는 2022년 24GW에서 2027년 40GW로 연평균 11% 성장하는데 그칠 것으로 전망하였습니다. 전 세계적으로 기업들에 대한 재생에너지 확대 요구가 갈수록 커지는 만큼 시간이 흐를수록 한국의 성장률도 더 커질 것으로 보여집니다. 팜스코는 농장 시설물 유휴 공간(돈사 외 건물 지붕)을 활용하여 신규수익을 창출하고, 친환경 전력 발전(태양광)사업을 통해 브랜드가치 향상에 기여하고자 태양광사업에 진출하였습니다. 시간당 3천kw의 전기 생산시설을 갖춘 돈사 모델은 청정에너지를 생산해서 이용하는 또 다른 친환경 축산의 방향성을 제시했다는데 그 의미가 큽니다. 평균적으로 하루 3.3시간의 가동시간을 기준으로 할 때, 하루 생산 전력량으로 최소 일반가정 30가구의 한 달 사용 전력량을 생산하고 있습니다. 2014년 9월 가축분뇨처리비용의 수익전환 및 합법적인 방류수질의 유지 등 친환경퇴비생산을 위한 팜엔코라는 법인을 설립하였습니다. 법인농장 가축분뇨 처리를 대행하여 기존 계열법인들의 비용부담을 완화할 목적입니다. 36,000톤/월의 분뇨처리로 인해 연간 26억의 약품비용을 절약하고 있으며 가축분뇨를 처리할 뿐만 아니라 양질의 퇴비를 생산해 친환경 농산물 생산에 큰 도움을 줄 전망입니다. 팜엔코는 비료 사업은 물론 수질분석, 폐기물 처리업, 컨설팅 사업까지 점차 사업의 규모를 넓힐 계획입니다. 다. 지적재산권 현황 No 구분 내용 권리자 출원일 등록일 적용제품 주무관청 특허 클로렐라를 포함하는 개사료 및 이의 제조방법 팜스코 배합사료 특허청 실용신안 디자인 양돈용 급수기 팜스코 삼정산업 배합사료 특허청 실용신안 디자인 양돈용 모돈분만 체크디스크 팜스코 배합사료 특허청 실용신안 디자인 양돈용 모돈분만 체크디스크 팜스코 배합사료 특허청 실용신안 축사용 순환음수라인 장치 팜스코 배합사료 특허청 실용신안 디자인 돈사 청소용 솔 팜스코 배합사료 특허청 실용신안 디자인 돈사 청소용 솔 팜스코 배합사료 특허청 의장 급수 니플 점검기구 팜스코 배합사료 특허청 특허 돈사의 사료공급관과 급이기 및 피드빈의 청소와 급수이플의 점검이 가능한 다용도 청소기구 팜스코 배합사료 특허청 디자인 생석회살포기 팜스코 배합사료 특허청 특허 양돈용 액상 사료 제조 장치 팜스코 배합사료 특허청 육문균 상표 종돈브랜드 팜스진 팜스코 특허청 상표 종돈정액브랜드 팜스펌 팜스코 특허청 상표 꺼먹돈 상표권 팜스코 신선식품 특허청 상표 햄 관련 상표(그림) 14건 팜스코 신선식품 특허청 상표 햄 관련 상표(그림) 1건 팜스코 신선식품 특허청 상표 햄 관련 상표(그림) 1건 팜스코 신선식품 특허청 상표 우리동네정육점 상표 팜스코 신선식품
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특허청 라. 조직도 팜스코조직도.jpeg 팜스코조직도 마. ESG 관련 사항 팜스코_esg 경영.jpg 팜스코_esg 경영 팜스코_환경경영1-환경경영-의사결정-조직.jpg 팜스코_환경경영1-환경경영-의사결정-조직 팜스코_환경경영2-환경경영방침1.jpg 팜스코_환경경영2-환경경영방침1 팜스코_환경경영3-환경경영방침2.jpg 팜스코_환경경영3-환경경영방침2 팜스코_환경경영4-환경성과사료공장.jpg 팜스코_환경경영4-환경성과사료공장 팜스코_환경경영5-환경성과음성공장.jpg 팜스코_환경경영5-환경성과음성공장 팜스코_환경경영6-환경성과청주공장.jpg 팜스코_환경경영6-환경성과청주공장 팜스코_환경경영7-화학물질관리.jpg 팜스코_환경경영7-화학물질관리 팜스코_환경경영8-환경사고대응.jpg 팜스코_환경경영8-환경사고대응 팜스코_환경경영9-환경교육(1).jpg 팜스코_환경경영9-환경교육(1) 팜스코_환경경영9-환경교육(2).jpg 팜스코_환경경영9-환경교육(2) 팜스코_환경경영10-신재생-에너지.jpg 팜스코_환경경영10-신재생-에너지 팜스코_환경경영11-친환경제품.jpg 팜스코_환경경영11-친환경제품 팜스코_환경경영12-수질오염저감활동.jpg 팜스코_환경경영12-수질오염저감활동 팜스코_환경경영13-환경-특허-관리.jpg 팜스코_환경경영13-환경-특허-관리 팜스코_환경경영14-깨끗한-농장-인증서.jpg 팜스코_환경경영14-깨끗한-농장-인증서 팜스코_환경경영15-환경경영시스템인증.jpg 팜스코_환경경영15-환경경영시스템인증 팜스코_환경경영16-효율적인-자원-활용.jpg 팜스코_환경경영16-효율적인-자원-활용 팜스코_환경경영17-환경성과평가체계.jpg 팜스코_환경경영17-환경성과평가체계 팜스코_환경경영17-환경성과평가체계(2).jpg 팜스코_환경경영17-환경성과평가체계(2) 팜스코_환경경영18-유기농펫푸드.jpg 팜스코_환경경영18-유기농펫푸드 팜스코_환경경영19-환경감사내부.jpg 팜스코_환경경영19-환경감사내부 팜스코_환경경영20-환경감사외부.jpg 팜스코_환경경영20-환경감사외부 팜스코_환경경영21-환경부문인증 지원현황.jpg 팜스코_환경경영21-환경부문인증 지원현황 팜스코_환경경영21-환경부문인증 지원현황(2).jpg 팜스코_환경경영21-환경부문인증 지원현황(2) 팜스코_환경경영22-환경오염물질발생 대응(1).jpg 팜스코_환경경영22-환경오염물질발생 대응(1) 팜스코_환경경영22-환경오염물질발생 대응(2).jpg 팜스코_환경경영22-환경오염물질발생 대응(2) 팜스코_환경경영23-녹색구매방침.jpg 팜스코_환경경영23-녹색구매방침 팜스코_환경경영24-지역사회환경영향저감활동.jpg 팜스코_환경경영24-지역사회환경영향저감활동 슬라이드3-노동조합.jpg 슬라이드3-노동조합 슬라이드4-임금비율-및-외국인-현황.jpg 슬라이드4-임금비율-및-외국인-현황 슬라이드5-산업재해율.jpg 슬라이드5-산업재해율 슬라이드6-안전보건정책-및-활동1.jpg 슬라이드6-안전보건정책-및-활동1 슬라이드7-안전보건정책-및-활동2.jpg 슬라이드7-안전보건정책-및-활동2 슬라이드8-안전보건정책-및-활동3.jpg 슬라이드8-안전보건정책-및-활동3 슬라이드9-취약계층-고용정책-및-퇴직자-지원제도.jpg 슬라이드9-취약계층-고용정책-및-퇴직자-지원제도 슬라이드10-인권경영정책-및-교육1.jpg 슬라이드10-인권경영정책-및-교육1 슬라이드11-인권경영정책-및-교육2.jpg 슬라이드11-인권경영정책-및-교육2 슬라이드12-인권경영정책-및-교육3.jpg 슬라이드12-인권경영정책-및-교육3 슬라이드13-교육프로그램1.jpg 슬라이드13-교육프로그램1 슬라이드14-교육프로그램2.jpg 슬라이드14-교육프로그램2 슬라이드15-공정거래원칙.jpg 슬라이드15-공정거래원칙 슬라이드16-협력사-선정기준-및-협의채널-운영1.jpg 슬라이드16-협력사-선정기준-및-협의채널-운영1 슬라이드17-협력사-선정기준-및-협의채널-운영2.jpg 슬라이드17-협력사-선정기준-및-협의채널-운영2 슬라이드18-소비자-피해보상절차.jpg 슬라이드18-소비자-피해보상절차 기업지배구조헌장.jpg
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기업지배구조헌장 팜스코_지배구조_비재무리스크에대한검토.jpg 팜스코_지배구조_비재무리스크에대한검토 esg평가등급.jpg esg평가등급 팜스코_지배구조_정기주총의결권행사.jpg 팜스코_지배구조_정기주총의결권행사 팜스코_지배구조_이사회평가.jpg 팜스코_지배구조_이사회평가 팜스코_지배구조_사외이사회평가.jpg 팜스코_지배구조_사외이사회평가 팜스코_지배구조_이사,사외이사회평가주요정보.jpg 팜스코_지배구조_이사,사외이사회평가주요정보 팜스코_지배구조_이사회내위원회설치현황.jpg 팜스코_지배구조_이사회내위원회설치현황 ※자세한 사항은 팜스코 홈페이지(www.farmsco.com)의 "ESG경영" 자료 참고바랍니다. 마.제일사료(주)1) 업계의 현황 가) 산업의 특성사료 산업은 과학적인 설계기술을 바탕으로 각종 원료를 저장, 분쇄, 혼합, 계량, 가공하는 공정을 거쳐 위생적이고 안전한 제품을 생산함으로써 가축의 성장에 필요한 영양소를 고르게 공급하는 산업입니다. 축산업에 있어 가장 기초가 되며, 축산업 생산비 중 가장 큰 비중을 차지하고 있어 축산업계에 미치는 영향이 큰 산업입니다. 사료의 품질이 변동성이 크거나 혹은 적절한 영양을 축산물에 전달하지 못 한다면 축산물의 질병이나 체중 감소 등 축산물에 부정적인 영향을 줄 수 있기 때문에 우수한 품질을 유지하는 것은 굉장히 중요하며, 이에 따라 사료에 대한 신뢰도가 중요한 산업입니다. 또한 사료의 품질에 따라 육질 등에 차이를 보일 수 있기 지속적인 품질 개선이 이루어져야 하며, 품질이 경쟁사보다 좋지 않다고 인식될 경우 고객층에서는 업체를 바꿀 수 있는 유인이 커지기 때문에 품질 개선 또한 중요한 산업입니다.나) 산업의 성장성사료 산업은 국민소득 증가에 따른 식생활 수준의 향상으로 육류소비가 증가하게 되면서 전방산업인 축산업의 규모도 커지게 되면서 지속적인 성장세를 보이고 있습니다. 이에 따라 2017년 18.9백만톤에서 2020년 20.9백만톤으로 연평균 2.58%의 성장률을 보이며, 완만한 성장세를 보일 것으로 전망됩니다. 다) 경기변동의 특성사료 산업은 축산물의 기초가 되는 산업으로 축산물이 살아가는데 필수적인 의식주 중 하나에 속하기 때문에 축산업의 변동에 따라 후방산업인 사료 산업도 같은 방향으로의 변동이 발생합니다. 축산업 자체가 경기변동에 대해 비탄력적이기 때문에 사료산업도 경기변동에 대해 큰 영향이 없을 것으로 보이며, 다만 사료의 주원료인 곡물시세에 대해 민감하게 반응하는 특징을 가지고 있습니다.라) 경쟁요소사료 산업은 허가제에서 등록제로 바뀌었으나 기존 업체간 경쟁이 심하고, 최초투자비용이 높아 신규 진입장벽은 높은 편입니다. 그러나 국내라는 한정된 시장 내에서 업체들 간의 과다경쟁이 벌어지고 있어 배합사료 업체간 경쟁이 심화되고 있습니다. 다만, 영업망 확충 및 연구개발을 지속적으로 수행하는 제일사료를 비롯한 상위 몇 개의 기업이 배합사료 시장의 포지션을 넓혀가는 등 과점 시장의 형태를 점차 보이고있어 경쟁 상황은 향후 안정화될 것으로 예상됩니다.마) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점제일사료는 1987년 기술연구소를 설립한 이래 화학분석실과 수의실험실을 운영하면서 양축 농가에게 질 좋은 사료와 수준 높은 서비스를 제공하고자 끊임없이 노력해 왔습니다. 뿐만 아니라 1994년에는 국내에서는 최초로 사료회사 HACCP 모니터링을 정부와 함께 진행하였으며, 2000년 서울대학교와 공동으로 HACCP 정부기획과제를 수행하여 우리나라 사료공장의 HACCP 제도 정립에 결정적인 기여를 하였습니다. 2011년에는 업계에서 최초로 한우연구소를 설립하여 우리나라 한우 산업 발전을위해 노력하고 있으며, 대학과의 산학협동을 통한 업계 발전에도 힘쓰고 있습니다.또한 2005년 네덜란드의 DeHeus社, 2010년 호주의 KER社, 2012년 프랑스 InVivo社 등 축산 선진국들로부터 앞선 기술을 도입하여 양축 농가들에게 양질의 사료를 공급함과 동시에 선진화된 사양기술을 전파하고자 노력하고 있습니다.이와 같이 끊임없는 기술개발 및 축산 선진국과의
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기술제휴를 통해 경쟁사 대비 기술력은 높이고 있으며, 이로 인해 대한민국을 선도하는 사료 전문기업으로 부상하였습니다. 2) 회사의 현황가) 영업개황대전, 인천, 익산, 함안에 4개의 사료공장을 가동하고 있고 축산물의 중간재인 양계용, 양돈용, 낙농용, 비육용 등 일반사료에서부터 애완견용, 양어사료, 말사료 등 특수사료에 이르기까지 전 축종 사료를 제조 및 판매하고 있습니다.나) 시장점유율한국사료협회에서의 "제조업체별 생산실적" 공표 행위가 공정거래 관련법상 적법한지 여부에 대한 문제제기가 있음으로 더이상 공표하지 않습니다.다) 신규 사업제일사료는 당기 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 3) 지적재산권 보유 현황 (단위 : 건) 구분 특허권 상표권 합계 출원 등록 합계 4) 영업에 영향을 미치는 법률 또는 제규정 법령 및 규정 주요 내용 사료관리법 사료의 수급안정·품질관리 및 안전성확보에 관한 사항을 규정함으로써 사료의 안정적인 생산과 품질향상을 통하여 축산업의 발전에 이바지하는 것을 목적 바. (주)엔에스쇼핑 1. 사업의 개요 가. 회사의 현황 (1) 사업 개황 (가) 산업의 개요 온라인 쇼핑업이란 TV, 우편, 인터넷, 카탈로그 등 비대면의 방법으로 상품 등의 판매에 관한 정보를 제공하고 소비자의 청약을 받아 재화 등을 판매하는 행위를 뜻합니다. 법령상의 용어는 통신판매업이며, 업계에서는 오프라인 쇼핑업과 대별되는 용어로서 온라인 쇼핑업으로 통용되고 있습니다. 홈쇼핑(home shopping)이란 가정에서 인쇄매체나 통신 및 방송 매체를 통해 상품 정보를 얻고 우편, 통신 및 방송 네트워크를 통해 물건을 구매하는 행위를 말합니다. 홈쇼핑은 앞서 설명한 온라인쇼핑과 유사한 개념이나 아래 그림과 같이 온라인 쇼핑업 활용 매체 중 일부를 판매 수단으로 합니다. 매체별 분류.jpg 매체별 분류 주) 음영표시는 홈쇼핑산업이 활용중인 온라인쇼핑업 매체입니다. 상기에서 보는 바와 같이 홈쇼핑 산업은 유통업을 바탕으로 인쇄, 전자 및 방송등 여러매체가 융합된 산업이라 할 수 있습니다. 현재 국내 홈쇼핑사는 크게 TV홈쇼핑사업, 카탈로그사업, 인터넷 및 모바일 쇼핑사업 등 3가지 분류로 사업을 나누어 영위하고 있습니다. [국내 홈쇼핑사 영위사업의 매체별 분류] 매체 사업방식 특징 TV 영상매체를 통해 상품에 대한 정보를 얻고 구매하는방식으로 특정한 전문 홈쇼핑채널이나TV광고(Infomercial)를 통해 제품을 소개하고주문 전화번호를 제시하여 구매하도록 합니다. - 제품 소개시간 제한 - 전화주문 , 택배 - 트렌드에 민감 - 소품종 대량판매 - 긴 판매주기 - 오락성 - 상세한 제품정보 카탈로그 카탈로그를 통한 판매는 상품에 대한 정보를 인쇄매체, 전단지 등의 직접우편을 통해 소비자에게 전달함으로써 상품을 구매하도록 합니다. - 낮은 소비자 반응 - 느린 전달속도 - 높은 재구매율 - 시각자료 위주설명 인터넷및모바일 상품에 대한 정보를 인터넷을 통해 전달하고 소비자로부터 구매주문을 받아 상품을 전달하는 방식의소매업태입니다. - 원스톱 쇼핑 - 주문과 결제가 동시가능 - 경쟁확대로 인한 낮은 객단가 - 시간제약 없음 홈쇼핑 영위사업 중에서 TV홈쇼핑은 홈쇼핑 산업 내 시장규모 및 판매량에서 가장 큰 비중을 차지하고 있으며, 일반적으로 홈쇼핑이라 하면 TV홈쇼핑을 뜻합니다. TV홈쇼핑은 TV매체를 통해 상품정보를 시청자에게 제공하고 시청자로부터 전화 등을 통해 주문 및 대금을 결제 받은 후 상품을 고객이 원하는 장소까지 배송을 하여주는 일련의 과정으로 진행됩니다. TV홈쇼핑 사업을 위해서는 관련 인프라(방송시설, 물류시스템 등)를 구축하여 전략적인 상품 기획, 개발, 판매와 다양한 고객만족 서비스를 제공이 필수적입니다. 또한 국내 홈쇼핑사는 TV홈쇼핑을 영위하기 위해 방송채널사용사업자(PP: Program Provider)로서 방송통신위원회의 승인을 통해 방송채널사용권을 획득한 후, 방송사업자(SO: System Operator)에게 송출수수료를 지급하고 프로그램 전송망을 통해 소비자에 방송되며, 시청자로부터 전화를
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통해 주문 및 대금을 받은 후 상품을 고객이 원하는 장소까지 배송해 주는 구조를 갖고 있습니다. 케이블 TV를 기반으로 출발한 홈쇼핑은 상품 소싱 능력, 체계적 물류시스템, 축적된양질의 DB를 바탕으로 위성TV, IPTV까지 영역을 확대하였습니다. (나) 산업의 특성 먼저 홈쇼핑업의 성장 요인은 수요, 공급, 환경적 요인으로 나누어 볼 수 있습니다. 요 인 내 용 수요 요인 - 라이프스타일의 변화 : 소비자 니즈의 다양화, 합리적 구매능력의 향상, 상품정보능력 고도화 - 소비자 니즈의 변화 : 저가격지향, 구매편의 지향, 시간절약형 소비지향 - 편리성의 재인식 : 상품의 비교 검토 후 구입, 24시간주문 가능, 구매시간의 단축 공급 요인 - 상품력 향상 : 상품품질 향상으로 신뢰 제고, 취급상품의 다양화 - 가격경쟁력 강화 : 다이렉트마케팅 특성을 살린 저가격성 지향 - 서비스의 향상 : 배달시간 단축, A/S 향상, 편리한 지불방법(카드) - 통신판매 기업의 대형화 및 전문화 : 이미지 및 신뢰성의 향상 환경 요인 - 통신판매 미디어의 발달 : 매체의 다양화 및 전문화 - 사회환경 발전 : 택배산업의 발달, IT기술의 발달, 신용카드의 보급 - 통신판매 잠재고객의 증가 : 장년층, 주부층 이용의 증가 - 통신판매기간망 보급 : 케이블 및 위성TV 보급 확대, 초고속 인터넷 보급 확대, 스마트폰 이용인구 확대, IPTV 서비스 등 신기술 증가 이와 같이 홈쇼핑은 각종 기술의 발전과 생활환경 변화에 따라 새로운 수요와 공급이이루어지면서 기존 오프라인쇼핑과는 다른 방식으로 성장해 왔습니다. 소비자 측면에서 홈쇼핑은 오프라인쇼핑과는 다른 편익을 제공합니다. 물품의 구매라는 기본목적은 동일하지만 쇼핑의 방법이나 구매 대상의 측면에서 많은 차이점이 존재합니다. [오프라인쇼핑과 홈쇼핑의 차이점] 오프라인쇼핑(점포쇼핑) 홈쇼핑(온라인쇼핑) 비 용 혜 택 비 용 혜 택 계획시간 이동시간, 비용 점포 내 탐색 서비스 대기 상품운반 단조로움 탈피 기분전환 감각적인 자극 사회적 경험 상품 품질, 가격비교 지각된 위험 상품조사 가능성 상품특성비교 계획시간 편의성 사용범위의 확대 많은 제품의 구매 홈쇼핑 시장 내에서 가장 큰 비중을 차지하고 있는 TV홈쇼핑 시장의 구체적인 특성은 다음과 같이 존재합니다. 1) 경제성 및 효율성: 판매와 홍보의 일원성, 퍼스널마케팅 TV홈쇼핑은 광고와 마찬가지로 상품에 대한 홍보를 하지만 그와 동시에 판매도 이루어집니다. 때문에 광고비용보다 저렴한 수준에서 광고의 효율을 얻을 수 있으며, 고객으로부터의 반응이 직접 나타나는 등 비용대비 광고의 효율이 매우 높다고 할 수있습니다. 또한 판매와 동시에 고객 반응 및 유형조사가 가능하기 때문에 신제품의 경우 마케팅 리서치 기능 수행할 수 있습니다. 판매와 홍보의 일원성으로 인하여 홍보효과 뿐만 아니라 판매에서 역시 높은 효율을 가질 수 있습니다. 다른 판매경로의 경우 소비자가 물품 구매를 원할 시 해당 물품을사기 위한 판매처나 구매방법에 대한 학습이 추가적으로 필요하나, TV홈쇼핑을 활용할 경우 홍보와 판매가 동시적으로 이루어져 홍보 안에서 통신수단만 있으면 실시간으로 구매가 가능합니다. TV홈쇼핑은 불특정 다수를 대상으로 하는 일반 점포와는 달리 목표 고객을 선정하여 판매하기 때문에 최소의 비용으로 최대의 효과를 얻을 수 있는 퍼스널마케팅(personal marketing)이 가능합니다. 목표고객 선정으로 인해 광고비가 절감되며 불특정 다수에게 판매하는 경우에 비해 판매를 위한 부대비용, 공간, 시간이 절약됩니다. 2) 고객 편의성: 구매행위의 간편함 TV홈쇼핑 상품의 구매를 위해서는 방송을 보고 전화를 통해 주문을 하게 됩니다. 오프라인에서 필요한 직접적인 대면이나 판매처 방문이 필요 없으며 타 온라인매체에서 필요한 물품검색이나 재고확인, 물품의 동질성 검증 등이 필요 없이 원하는 상품의 간편한 구매가 가능합니다. 대금결제에는 신용카드와 현금, 상품권을 사용할 수 있으며 T-Commerce를 통해 리모콘으로 TV단말기에서 상품을 주문하고 구매할 수도
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있습니다. TV홈쇼핑은 유통경로를 최소화함으로써 소비자에게 가격대비 최대의 만족을 제공하는 편의성이 특징입니다. 3) 정보 제공성: 상품에 대한 충분한 설명과 시각적 정보 제공 가능 TV홈쇼핑은 상품을 직접 만져볼 수는 없어도 TV라는 영상매체를 통하여 다양한 정보와 뛰어난 재현력과 사실성, 실연 능력과 오락적인 요소가 더해져 극적인 연출이 가능하고, 상품을 소개하는 쇼핑호스트가 물건을 직접 사용하고 입어 보이는 입체적인 대리행위를 함으로 제품을 입체적으로 관찰하고 설명도 들을 수 있어 생생함을 느낄 수 있으며, 쇼핑 호스트가 자세한 정보를 제공해 주어 좀 더 사실적인 상품정보를 얻을 수 있습니다. 영상을 통해 고객의 눈높이에 맞춰 필요한 정보를 중요한 포인트 별로 설명하고 시각화된 정보로 강조할 경우 고객이 빠르게 핵심내용의 이해가 가능하므로 다른 매체에 비해 소비자에 대한 침투력이 더 강한 장점도 있습니다. 또한 일반적인 광고는 매우 짧은 시간 안에 많은 내용을 담고 있으나, TV홈쇼핑의 경우 충분한 시간을 가지고 상품의 모든 면을 다룰 수 있기 때문에 소비자의 합리적인 선택에 도움을 줍니다. 4) 접근 용이성: 전국민 동시 홍보 가능, 편리성, 유기적인 소통 가능성 TV홈쇼핑은 광고와 마찬가지로 방송 세트 하나만으로도 전국민에게 같은 물품을 동시에 판매할 수 있어 접근성이 매우 용이합니다. 실시간 TV홈쇼핑의 경우 케이블TV 와 위성방송(Skylife), IPTV매체를 통해 전국의 시청자를 대상으로 하므로 대량판매가 가능하며, 양방향 T-Commerce의 경우 디지털케이블TV 가입자나 위성방송가입자, IPTV 가입자가 간단한 리모콘 조작을 통해 TV단말기에서 상품을 주문하고 구매할 수 있어 접근이 매우 용이합니다. 동시에 TV 홈쇼핑은 프로그램을 시청하는 동안전화를 통해서 시청자에게 프로그램 진행자 및 판매원과의 대화가 가능함에 따라 방송프로그램은 기술적으로 한 방향으로 운영되고 있지만 실제로 상품에 대한 질의 응답을 하고 직접 주문을 함으로써 쌍방향 방식을 사용하고 있어 전통적인 매체보다 유기적인 소통이 가능 합니다.5) 대중성과 신뢰성: 품질검수시스템, 직거래 통한 가격거품 제거 TV홈쇼핑은 아직 오프라인에서 완벽하게 유통되지 않거나 해당 상품이 존재하는지 여부를 알지 못해 일반시장에서 쉽게 구입할 수 없는 상품 중에서도 최근 대중적인 트랜드에 의해 각광받고 있거나 계절이나 사회분위기 등을 반영하는 제품을 판매하여 고객의 니즈를 충족시킬 수 있습니다. 또한 홈쇼핑사가 직접 일관된 상품 검증시스템 및 물류시스템을 구축하고 있어 품질에 대한 안정성 증가되며 품질에 대한 책임이 명확하므로 상품에 대한 신뢰도가 증가합니다. 홈쇼핑사마다 품질관련 연구센터를 설립하고 품질관련 자문 및 위탁검사를 할 수 있는 시험기관과 업무제휴를 맺는 등 상품 품질에 대한 철저한 검증을 위해 지속적인 노력을 하고 있습니다. 상품의 거래는 직거래의 형태이나 홈쇼핑 상품의 선정에 있어서 이와 같은 노력을 하기 때문에 고객들은 판매자와 직접적인 거래보다 더욱안전한 구매가 가능합니다. (2) 사업 구조 TV홈쇼핑의 비즈니스 구조는 상품을 기획, 개발, 조달(Merchandising)하고, 방송으로 편성(Programming), 제작(Production), 송출(Broadcasting) 그리고 판매(Sales)하는 과정으로 설명할 수 있습니다. TV 홈쇼핑은 다른 홈쇼핑사업을 포함한 유통사업과는 다르게 유무선 방송전파를 이용한다는 점에서 방송업의 특성과 상품판매를 목적으로 한다는 점에서 유통업이라는 이중적인 성격을 갖고 있습니다. 소비자의 입장에서는 홈쇼핑이고, 판매자의 입장에서는 통신판매이며, 공급측면에서는 상품을 기획ㆍ개발ㆍ조달하고 방송으로 편성, 제작, 송출의 과정을 거쳐서 소비자에게 판매하는 방송업 입니다. 상품공급은 도매시장에서의 TV 홈쇼핑사의 시장력과 소매시장에서 방송플랫폼사업자의 시장력에 따라 가격이 형성되는 구조이며 여기에 소비자의 주문에서 배송에 이르는 일련의 업무가 합쳐져 전체적인 비즈니스 시스템이 작동됩니다. (가)
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원재료 수급상황 1) 상품 조달방식 및 조달원 TV 홈쇼핑의 비즈니스 시스템은 도매시장과 소매시장 사이에서 독특한 메커니즘으로 작동합니다. 도매시장은 상품공급업자(납품업자)와 상품구매업자(TV 홈쇼핑사)간에 거래가 발생하는 공급영역입니다. 우선 상품공급자는 직접 TV홈쇼핑사와 거래하는 상품공급업자(납품업자)와, 상품공급업자(납품업자)로부터 제품을 인도받아 TV홈쇼핑사와 거래하는 벤더사업자(상품제고업자) 두 개의 부류로 분류될 수 있습니다. 상품공급자와 TV 홈쇼핑사업자 간의 계약 방식에는 특정매입, 직매입, 정액제 방식이 존재합니다. 특정매입은 TV홈쇼핑사가 상품공급업자로부터 상품을 외상매입하여 판매하고 재고품은 반품하는 위수탁거래형식을 말합니다. 직매입제도는 TV홈쇼핑사가 상품공급업체로부터 상품 소유권을 넘겨받아 이를 책임지고 판매하는 방식을 의미하며, 방송통신위원회의 권고에 따라 중소기업 제품의 일정금액 이상을 직매입으로 계약하고 있습니다. 2) 가격변동추이 고객의 니즈를 만족시키기 위하여 판매 상품을 최근 트렌드, 계절, 사회분위기 등에 따라서 지속적으로 교체합니다. 따라서 판매상품의 매입가격에 대해서 일정한 가격변동추이를 기술하기가 어렵습니다. (나) 주요 제품의 생산·판매 방식 TV홈쇼핑 시장의 경우 이미 제조업자에 의해 생산된 상품에 대해서 최종소비자들을 대상으로 판매하는 역할을 하고 있습니다. 소매시장의 경우 TV 홈쇼핑사와 소비자(구매자) 간에 거래가 발생하는 영역이지만, TV홈쇼핑시장의 특성상 TV홈쇼핑사가 방송플랫폼사업자인 SO, 위성방송 사업자, IPTV사업자의 채널을 경유해야만 거래가 체결됩니다. 엔에스쇼핑의 판매 구조는 아래와 같이 도식화하여 표현될 수 있습니다. 홈쇼핑 비즈니스 구조.jpg 홈쇼핑 비즈니스 구조 나. 시장 현황 (1) 시장의 특성 (가) 주요 목표시장 홈쇼핑업체들은 보다 많은 수요층을 공략하기 위해 TV 뿐만이 아니라 인터넷, 모바일 등 다양한 매체를 이용하고 있습니다. 따라서 홈쇼핑 업체의 잠재 고객은 전 연령,전 세대가 될 것입니다. 다만, 엔에스쇼핑의 경우 식품 전문 홈쇼핑 업체로서 식품의 의무편성 비중 60%(년간)를 두고 있기 때문에 홈쇼핑 시청 고객들 중 특히 고연령층에 집중하고 있으며 고연령층이 선호하는 제품구성, 서비스 제공, 플랫폼 구성 등을 추구하고 있습니다. 또한 엔에스쇼핑은 TV홈쇼핑과 인터넷홈쇼핑, 카탈로그와의 시너지를 활용하여 식품에 대한 전문성과 시장 신뢰를 확보하고 있습니다. 그 결과 타 홈쇼핑사와는 차별적으로 40대 이상의 여성고객의 비율이 높게 나타나고 있습니다.국내 인구구조상 고연령층은 지속적으로 증가할 것으로 예상되며 건강과 레저에 대한 관심이 높으며 구매력 또한 높은 연령층입니다. 특히 엔에스쇼핑이 보유한 고연령층의 고객들은 식품과 건강을 기반으로 사업을 영위하고 있는 엔에스쇼핑에 높은 신뢰를 가지고 있으며 이러한 신뢰를 바탕으로 공산품의 판매액을 확대하기 위해 식품과 연계하여 주방용품, 건강용품 등의 판매를 확대해나가고 있습니다. 엔에스쇼핑은 향후 지속적인 마케팅을 통해 식품전문기업으로서의 홈쇼핑시장 지배력을 확보할 것입니다. (나) 산업의 연혁 구 분 내 용 1995년 ~ 2000년대 초 1995년 케이블TV 출범과 동시에 국내에 TV 홈쇼핑 채널이 도입되었으며 당시에는 수신자 편의성, 유통구조 개선 등과 같은 긍정적인 기대와 소비자의 과소비 조장, 재래유통구조의 충격, 소비자 불만 급증 등과 같은 문제가 발생할 것이라는 우려감이 공존하였습니다. 이에 따라 정부에서는 시장원리에 입각한 완전 자유 경쟁을 도입하는 것보다는 2개의 사업자를 선정하고 그 대신 공익적 의무를 부과함으로써 기대감과 우려감을 절충하는 정책을 수립하는 것으로 귀결되었습니다. 이러한 정책방향에 따라 1995년 2개 사업자인 한국홈쇼핑, 홈쇼핑TV(1996년 11월, 39쇼핑으로 변경)이 출범하였습니다. 그러나 TV 홈쇼핑 시장의 급성장에 따라, 기존 2개 사업자의 이익이 과도하게 높아지면서 신규사업자의 진입이 필요하다는 의견이 등장하였고 (구)방송위원회는
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2000년 11월 20일 ‘홈쇼핑 방송채널사용사업자 추가승인 기본계획’을 의결하였습니다. 그 결과 3개 TV 홈쇼핑 사업자가(농수산홈쇼핑, 현대홈쇼핑, 우리홈쇼핑) 신규로 진입 하였습니다. 이를 통하여 방송산업 및 관련 산업의 육성과 유통구조의 개선뿐만 아니라, 취약한 분야를 상품 구성 시 배려(농수산홈쇼핑의 경우 농축수산물품 등의 편성비중에 의무를 부과)하도록 하였습니다. 2000년대 2004년 이후에는 가입가구수의 증가속도가 과거 대비 확연히 낮아졌으며 이에 따라 홈쇼핑시장도 다소 정체되는 양상을 보였습니다. 그러나 보험과 같은 무형상품 개발 등 다양한 상품구색 변화와 고객서비스 강화 등의 노력을 통해 TV홈쇼핑 시장이 성숙한 유통채널로 소비자에게 인식되어 2006년 이후 안정적인 성장세를 보이게 되었습니다. 2010년 이후 2011년에는 대기업과 중소기업의 상생협력의 중요성, TV홈쇼핑시장의 높은 영업이익률, 중소납품업체에 대한 불공정 거래 행위에 대한 문제 등이 지속됨에 따라 2011년 6월 중소기업 판로 확대를 위하여 중소기업 전용 홈쇼핑채널(홈앤쇼핑)을 승인하였습니다. 홈앤쇼핑 등장에 따른 경쟁확대와 더불어 2011년 이후 스마트 미디어의 확산과 기존 방송매체를 통한 다양한 유형의 상거래 서비스들의 등장으로 인해, TV 홈쇼핑 업체들은 기존 케이블TV시장에 국한되지 않고 사업영역을 확장시키고 있습니다. 시장 참여자는 고도화된 네트워크 기반의 모바일사업 등 신규 시장의 잠재성과 안정된 사업기반 구축을 바탕으로 새로운 성장 모멘텀을 모색하고 있습니다. 또한 홈앤쇼핑 이후로 2015년 공영홈쇼핑(아임쇼핑)의 개국 하였습니다. 전체 시장규모 증가, 기존 사업구조의 비중변화, 모바일과 보유 매체간의 시너지 등에서 발빠른 변화가 나타나고 있습니다. (다) 공급 변동요인 1) 미디어 매체를 통한 서비스 공급 : 뉴미디어 활용, 기존 매체의 성장/쇠퇴에 따른 채널전략의 변화홈쇼핑사업은 온라인쇼핑에 해당되기 때문에 매출 증대를 위해서는 기본적으로 소비자에게 상품을 효율적으로 노출시키는 것이 중요합니다. 케이블TV, IPTV, 카탈로그, T-commerce, 모바일 등 활용할 수 있는 뉴미디어 매체들은 지속적으로 등장하고있습니다.뉴미디어의 활용뿐 아니라 기존 미디어 환경 변화에 대처하는 방안 또한 중요합니다.가시청 가구의 포화로 인해 S급 채널을 확보하는 것이 높은 매출신장을 보장하지는 않습니다. 다양한 매체간의 시너지를 활용하거나 매체간 구분을 무너뜨리는 옴니채널 전략을 활용하는 등 어떻게 활용하느냐에 따라 미래의 경영성과가 결정 된다고 판단됩니다. 2) 정부 정책의 변화: 홈쇼핑 재승인 인가 요건 변화 가능성 엔에스쇼핑은 정부의 사업승인을 통해 사업을 영위하며 정부의 승인조건에 따라 판매 상품의 구성과 판매 방법 등이 변화됩니다. 엔에스쇼핑의 식품 의무 편성 비중은 현재 60% 입니다. (라) 수요 변동요인 1) 경제성장률 변동 : 가계소득, 소비지출의 변화로 인한 구매력 증감 구조적인 경기침체와 유통업 규제 심화로 인해 유통업계가 전반적인 저성장을 보였으며, 엔에스쇼핑이 속한 홈쇼핑 산업 또한 이에 영향을 받았습니다. 그러나 홈쇼핑의 경우 다른 유통업과는 달리 경기가 호황이든 불황이든 상황에 맞게 상품의 방송편성 비중을 바꿀 수 있으며, 실시간 feedback을 통해 소비자들이 선호하는 상품을 다시 편성할 수 있는 등 경기변동에 따른 매출변동을 최소화시킬 수 있는 선순환구조를갖고 있어 상황변화에 비교적 적극적으로 대처할 수 있었습니다. 이에 따라 타 유통업체 대비 상대적으로 고성장을 이루어왔습니다. 2) 소비 트렌드 변화 대응: 소비자 관심 상품의 변화, 신규 아이템 대응력 최근 소비 트렌드의 변화주기는 더욱 빨라졌습니다. 이에 따른 적절한 상품구성의 변화는 매출에 중대한 영향을 줄 것입니다. 엔에스쇼핑은 웰빙 문화에 따른 건강식품 라인업의 강화, 고연령층의 이미용 관심증대에 따른 비중 확대 등 빠른 적응력을 통해 변화하는 소비 트렌드에 적절히 대응해왔습니다. 또한 자연환경의 변화나 사회적 이슈, 각종 사회적
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이벤트 등을 면밀히 분석하여 소비자의 니즈에 적극적으로 대처해왔습니다. 향후에도 소비 패턴에 대한 움직임을 지속적으로 파악하여 이에 따른 상품구성을 통해 매출 증대에 힘쓸 예정입니다. (마) 규제환경 홈쇼핑업체는 업종의 특성상 다양한 법률에 의해 직ㆍ간접적으로 규제를 받고 있습니다. 우선 TV홈쇼핑 및 데이터방송 방송채널사용사업자는 상품소개와 판매에 관한전문 편성을 행하는 방송채널사용사업을 영위하기 위하여 『방송법』에 의거 정부기관의 승인을 얻어야 하고, 자체적으로 방송프로그램을 심의할 수 있는 기구를 두고 방송프로그램이 방송되기 전에 이를 심의하여야 합니다. 또한 『상품 소개 및 판매방송 심의에 관한 규정』에 의해 방송프로그램의 공정성 및 공익성, 소비자보호를 위해 노력하여야 하고 정부기관으로부터 사후 심의를 받아야 하며 데이터방송을 하기 위해 별도로 정부기관에 신고 하여야 합니다. TV홈쇼핑, 인터넷쇼핑몰 및 카탈로그 통신판매업자는 우편, 전기통신 등을 이용한 통신판매사업을 영위하기 위해 정부기관에 통신판매업 신고를 해야 하며, 인터넷 멀티미디어 방송 콘텐츠사업자는 인터넷 멀티미디어 방송 콘텐츠사업을 영위하기 위해서 정부기관의 승인을 받아야 합니다. TV홈쇼핑업체도 상품 판매를 위해서는 품목별로 『식품위생법』등 관련 법규를 준수해야 하며 소비자 분쟁 등과 관련해 일정 범위 내에서 소비자보호단체의 가이드를 적용받고 있으며 관련 법규를 준수 하여야 합니다. (2) 시장 규모 및 전망 (가)국내외 시장 규모 및 전망 백화점, 대형마트 등 오프라인 유통시장이 어려움을 겪고 있는 반면 온라인 유통시장은 꾸준한 성장을 하고 있습니다. 이와 같은 온라인 시장의 성장의 이유로는 장기간의 경기침체로 인한 고객의 실속형 구매에 대한 선호의 증가와 온라인 유통시장의 이용 환경의 개선 등에 기인하고 있으며, 장기간 비즈니스를 통한 사업자들의 노하우와 노력으로 시장 개선이 이루어지고 있어 산업에 대한 고객의 신뢰와 참여가 증가하고 있습니다. 반면, 시장의 낮은 진입장벽으로 인해 사업자의 수가 증가하고 해외 직접 구매 등 판매 방식이 다양해지면서경쟁이 심화되고 있습니다. [국내 온라인쇼핑 시장규모 전망] 온라인 유통시장 규모.jpg 온라인 유통시장 규모 출처 : 하나금융투자 그럼에도 불구하고, 국내 온라인 시장 규모는 모바일 쇼핑시장의 가파른 성장세에 힘입어 높은 성장이 전망됩니다. 또한 향후 시장이 성숙됨에 따라 안정적인 시스템을 통한 시장의 신뢰가 높아지고 이를 통해 합리적 가격이 형성되어 시장 참여자의 수익성이 개선될 것으로 판단됩니다. (나) 대체시장의 존재 여부 온라인 유통 시장은 크게 TV홈쇼핑, 인터넷, 모바일, 카탈로그 등으로 구분이 가능하며 각각의 영역에서 다양한 주체가 영업을 하고 있습니다. 상기 기재한 바와 같이 온라인 쇼핑시장의 경우 매년 성장을 하고 있으며, 성장률이 지속해서 하락하고 있는오프라인 쇼핑 시장을 대체하고 있는 실정입니다. 다만, TV홈쇼핑 시장의 경우 최근 성장률은 온라인 쇼핑 성장률에 비하여 낮은 상황이며, 이는 인터넷, 모바일 쇼핑몰 시장 및 모바일 커머스 시장이 급성장함에 따라 TV홈쇼핑 시장을 일부 대체하기 때문에 나타나는 현상입니다. TV 홈쇼핑 시장이 모바일 시장으로 완전 대체되지 않는 이유는, TV홈쇼핑 시장은 정부승인이라는 진입장벽에 따른 시장 참여자 제한으로 인하여 신규 참여자들의 시장진입이 쉽지 않습니다. 반면, 인터넷 및 모바일 쇼핑 시장의 경우 정부승인 등 경제적 해자가 없기에 신규 참여자들의 시장진입이 쉽고 경쟁이 치열해지고 있습니다. 이로 인하여 TV홈쇼핑 시장은 타 채널에 비하여 높은 영업이익률을 유지하고 있으며, 특히 판매채널의 신뢰성이 중요한 식료품 및 건강기능식품의 경우 TV홈쇼핑 시장 내에서도 높은 영업이익률을 보이고 있는 제품입니다. 또한 TV 홈쇼핑 사업자들 역시 저성장 국면을 타계하기 위하여 수익성 위주의 전략,해외사업 확대, M, 모바일 특화 등 차별적인 생존 전략 시행을 통하여 성장률 제고를 위해 노력하고 있습니다. (다) 경쟁 현황 엔에스쇼핑은 홈쇼핑
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시장 중 TV홈쇼핑 사업을 주된 사업으로 하고 있으며 TV 홈쇼핑 사업은 정부기관의 라이센스 발급으로 인해 제한적 경쟁이 이루어지고 있습니다. (라) 경쟁요인 홈쇼핑 시장에서의 주요 경쟁요인은 크게 상품소싱능력, 우수채널 보유, 품질관리능력, 방송편성 및 운영능력, 고객관리능력 등이 있습니다. 우수한 상품선정을 위해서는 일차적으로 상품MD의 상품소싱능력 및 영업능력이 중요하며 MD가 소싱한 상품에 대한 품질 검증을 위해서는 QM팀의 능력이 중요합니다. 또한 해당 상품을 최종적으로 적합한 상품인지 확인하기 위해서 상품선정위원회의 역할이 중요합니다. 실제 판매가 이루어질 시 고객에게 효율적으로 어필하기 위해서는 적합한 채널을 보유하고, 채널사용권 협상시에 엔에스쇼핑의 경쟁력과 이익률을 극대화 할 수 있는 협상력이 매우 중요합니다. 또한 방송시 PD의 뛰어난 연출력이 필요합니다. 또한 구매한 상품을 빠르고 안전하게 배달하기 위해서 배송 및 물류시스템의 경쟁력이 필요하며 상품구매고객의 지속적인 관리를 위해서는 고객의 불만이나 반품 등 애프터서비스능력이 필요합니다. 1) 상품소싱능력 홈쇼핑 사업의 성공을 위해서는 기본적으로 소비자에게 매력적인 상품을 경쟁력 있는 가격에 판매해 높은 매출을 일으키는 것이 가장 중요합니다. TV홈쇼핑의 경우 특성상 1방송 1상품만을 취급해야하므로 수많은 상품 안에서 우수한 상품과 협력사의 선정을 위해서는 면밀한 분석을 통한 선정 능력이 필요합니다. 또한 같은 상품을 판매 시에는 경쟁사 대비 가격 경쟁력이 없을 경우 소비자의 선택을 받을 수 없기 때문에 상품 소싱시 가격 협상능력이나 비용을 최소화하고 타사의 가격정책에 탄력적으로 대응하여 소비자가격을 선정해야 합니다. 또한 홈쇼핑에서는 대중성이 있고, 진열판매상품보다는 시연성이 뛰어난 상품이나 편리성이 뛰어난 상품, 창의성이 가미된 아이디어 상품 등 사회이슈에 부합하는 트렌드에 민감한 상품을 적기에 개발하고 론칭해야 합니다. 즉 경쟁사 대비 가격경쟁력을 갖추고 이를 위한 공급자구조를 최적화하고 상품별 시즌 및 트렌드에 맞게 적기에 론칭하고 대중성이 있는 상품을 차별화 시켜 기획해야 합니다. 타사에서 아직 판매하지 않는 상품과 유리한 계약을 맺고 시장 선점하기 위해서는 영업력 또한 중요합니다. 또한 아무리 훌륭한 상품을 소싱하더라도 경쟁력있는 상품이 되기 위해서는 협력사와의 계약조건 및 이익률에 대한 합리성 검증이 중요합니다. 2) 우수채널 보유 홈쇼핑 채널은 통상적으로 S급(공중파 사이 위치 채널), A급(공중파와 한쪽 채널만 닿아있음), B급으로 나뉘며 어떤 채널을 보유하느냐에 따라 매출에 큰 차이를 보입니다. 한정된 채널 내에서 홈쇼핑사들이 채널을 차지하기 위해서는 경쟁이 발생하게 되며 매년 IPTV, SO사업자와 재계약을 통해 채널사용권을 나누게 됩니다. 통상적으로가입자수 등을 통해 IPTV, SO사업자와의 비용 협상과정을 거치며 이때 최적의 비용으로 우수채널을 차지할 수 있는 협상력이 중요합니다.또한 TV매체(케이블, 위성, IPTV)나 판매를 주력하는 상품의 라인업(엔에스쇼핑: 식품위주방송 등)에 따라 우수채널로의 이동에 대한 수익성 증가가 높지 않을 수 있으므로 홈쇼핑사별로 어떤 채널이 각사에게 ‘우수채널’로 작용할 수 있는지에 대한 전략이 필요합니다. 3) 품질관리능력 TV홈쇼핑은 비대면 방식의 판매이며 TV라는 매체를 이용하는 만큼 공공성이 큰 판매방식입니다. 따라서 철저한 품질관리 능력이 요구되며 이는 고객과의 신뢰 및 제품의 우수성에 대한 평가와 판매량의 증가로 이어지므로 주요한 경쟁요소라고 볼 수 있습니다. 각 사는 품질검사와 관련된 자체 검사기관 및 외부 단체와의 협약 등을 통해 품질에 대한 사전검사를 하고 구매 만족도와 반품률을 낮추고자 노력하고 있습니다. 특히 수많은 협력사와의 거래를 통해 새로운 상품이 지속적으로 등장하며 같은 상품이 여러 해에 걸쳐 동일 협력사를 통해 판매되기도 하므로 협력사의 상태에 대한 사전적인 검증도 중요합니다. 식품의 경우 여름철 등 주의가 요구되는 계절이나 원산지등에 대한 철저한 검증이
하림지주 — [기재정정]사업보고서 (2024.12)

필요한 경우가 많아 다른 제품 분야 대비 더욱 철저한 품질관리를 하고 있습니다. 당장의 판매량 보다는 고객의 신뢰를 얻어 충성고객을 만들고자 각 홈쇼핑사가 노력을 기울이고 있습니다. 사전품질관리능력은 반품 등에서 오는 제반 비용을 줄여주고 고객의 신뢰를 확보하고 구매만족도를 높여 재구매율을 지속적으로 유도함으로써 회사가 장기적으로 성장할 수 있는 기반을 구축하는데 중요한 지표가 됩니다. 4) 방송편성 및 연출력 실제 TV홈쇼핑 방영시 각 상품별로 최고 효율을 낼 수 있는 방송 편성이 중요합니다. 시청률이 가장 높은 프라임타임(오전, 밤, 주말 등)을 어떻게 활용하느냐에 따라 판매량에 큰 영향을 미칠 것이며 각 홈쇼핑사마다 고유의 전략을 보유하여 시청자를 점유하기 위해 노력합니다. 아울러 시간별로 어떤 상품이 어떤 타겟의 고객층에게 어필할 것인지에 대한 전략이 중요합니다. 방송 편성전략과 함께 PD 연출력과 쇼핑호스트의 멘트 및 자료화면 또한 중요합니다. 같은 제품을 판매해도 화면의 구성이나 시연성, 게스트와 쇼핑호스트의 설명능력, 스토리텔링이 가미된 쇼핑호스트의 대사 연출력 등에 따라 고객의 구매의사가 직접적으로 좌우될 수 있기 때문입니다. 5) 고객관리능력 홈쇼핑은 비대면방식의 판매이므로 판매와 관련된 고객의 모든 의사전달은 콜센터를통합니다. 콜센터의 빠른 상담 능력과 친절도 등은 주문 고객의 수주율을 높이고 반품율은 낮추며 재구매시 중요한 판단척도가 됩니다. 제품 판매 이외에도 상품의 안전한 수령 확인 및 고객의 불만사항 확인을 위해 콜센터의 운영이 필요하며 이와 관련하여 문제 발생시 환불 및 금액보상정책, 상품관련소송 또한 회사의 평판과 신뢰도면에서 중요합니다. 각사는 직접 고객을 응대하는 콜센터의 품질향상이 판매량과 직결되기 때문에 외적으로는 콜센터 운영시간 확대, 대기시간 단축을 위해 투자하고 내적으로는 콜센터 직원의 채널별 전문화, 상품 및 서비스 교육 실시, 표준화된 업무 매뉴얼을 통한 고객 응대 등을 실시해 질적인 향상을 위해 노력하고 있습니다. 또한 간편 결제와 고객정보 파악을 통한 전화응대를 위해 고객의 개인정보를 취급하고 있는 B2C산업의 특성상 개인정보보호강화를 통한 신뢰도 향상에 집중하고 있습니다. (마) 진입장벽 홈쇼핑 사업 영위를 위한 관련 법률에 따른 채널사용승인으로 인하여 홈쇼핑시장은 정부주도의 과점시장이 형성되어 있습니다. 인가 받지 않은 사업자는 홈쇼핑사업이 불가하므로 진입에는 정부의 규제가 가장 중요한 사항입니다. 채널사용승인이란 정부기관이 TV홈쇼핑채널사업자에게 TV홈쇼핑채널운영권을 부여하는 행위이며, 승인 유효기간 도래 시 심사를 통하여 재승인을 받아야 합니다. 1) 경쟁업체 대비 비교우위 사항 엔에스쇼핑은 식품분야의 상품소싱능력 및 상품 구성면에서 타사 대비 우위에 있으며 현재는 식품분야 중에서도 약선식품, 건강기능식품 등 고마진 상품 분야를 강화하고 식품과 관련된 주방문화용품을 신선식품과 함께 판매하는 등 강점분야의 확장을 통해 수익성 증대를 꾀하고 있습니다. 또한 공산품분야에서는 철저한 고객분석을 통하여 카테고리별로 특화하여 육성함으로써 차별화된 공산품 경쟁력을 보유하고 있습니다. 40~50대 주 타겟에 맞춰 안티에이징 이미용상품, 신중년 패션상품, 건강용품, 생활편의 상품 등을 선택과 집중함으로써 타사 대비 경쟁력을 갖춰 분당생산성을 높이고 있습니다. 또한 카탈로그, 인터넷, TV홈쇼핑 사업부간 상품판매 연계가 활발히 이루어지고 있습니다. 식품을 주로 취급하고 있어 타사대비 고객연령대가 높은 편이며 이에 맞춰 각 분야 상품 구성 또한 고연령대의 고객을 주요 타겟으로 하는 특징이 있습니다. 나. 주요 제품 등 관련 소비자 불만사항 등 (1) 고객불만 처리 절차 고객불만 처리 절차.jpg 고객불만 처리 절차 엔에스쇼핑은 B2C 서비스업을 주 사업으로 영위하는 홈쇼핑사로서 고객 불만처리에 대한 절차가 회사의 주요 경쟁력 중 하나입니다. 엔에스쇼핑의 고객 불만처리 절차는 접수서부터 완료 후 Data Base 정비까지 총 5단계로 이루어져 있습니다. 먼저, 24시간 콜센터
하림지주 — [기재정정]사업보고서 (2024.12)

운영을 통하여 모든 소비자불만을 접수하고자 하고 있으며 그 외의 홈페이지 운영 등으로 다양한 경로를 통해 소비자 불만을 접수하고 있습니다. 소비자 불만 접수 후에는 고객의 모든 불만을 해소하고자 노력을 기울이고 있습니다.고객불만 처리 후에는 처리 결과에 대하여 실시간으로 전산화 하여 Data Base를 구축하고 있으며 고객불만 내용에 대하여 해당부서와의 피드백 및 전사공유를 통해 재발방지를 위한 대책에도 주의를 기울이고 있습니다. (2) 고객불만사항 개선 대책 엔에스쇼핑은 신규거래처는 물론 기존거래처 중 신상품 론칭하는 모든 협력사를 방문해 안전기준 미달 제품의 유통방지를 위해 노력해왔습니다. 특히 부적합한 제품이 소비자에게 유통되지 않도록 시스템을 구축하여, 인위적으로 부적절한 행위나 과실 등이 일어나도 아이템의 신뢰성, 안전성을 유지하는 상품상태를 만들기 위해 노력하고 있습니다. 또한 엔에스쇼핑의 협력사의 대다수가 중소기업이기 때문에, 품질관리 여건이 좋지않은 경우가 많습니다. 이에 대하여 품질관리 프로세스를 마련하여 지원하고, 노하우를 나누는 등 협력사와의 동반성장을 위해 노력해왔습니다. 엔에스쇼핑은 협력사와의 상생과 소비자의 신뢰 확보를 위해 많은 중소기업의 상품력 강화를 위한 협력과 함께 QA시스템 노하우를 나누고 있습니다. 고객만족을 위한 정책은 사전 QM과 사후 QA으로 나눌 수 있습니다. 사전 QM은 고객의 불만이 발생 할 수 있는 사항을 사전에 차단하기 위해 사전 컨설팅, 현장 실사 등을 진행하고 있으며, 사후 QA는 부득이하게 발생한 고객들의 불만을 처리하기 위해 반품률 관리, 사후품질 모니터링 등을 실시하고 있습니다. 품질보증.jpg 품질보증 다. 매입에 관한 사항 엔에스쇼핑은 홈쇼핑사업의 특성상 특정매입, 정액제와 직매입의 구조로 매입업무가이루어져 있습니다. 특정매입은 TV홈쇼핑사가 상품공급업자로부터 상품을 외상매입하여 판매하고 재고품은 반품하여 마진 수취 후 공급원가를 납품업체에 송금하는 위수탁 거래형식을 말합니다. 직매입제도는 TV홈쇼핑사가 상품공급업체로부터 상품소유권을 넘겨받아 이를 책임지고 판매하는 방식을 의미합니다. 사. 팬오션(주) 가. 산업 분석 1) 산업의 특성해운업은 국제무역의 기반산업이며 대량의 원자재 및 완성품 등 주요 수출입 화물을 가장 효율적으로 수송할 수 있는 운송사업입니다. 대외무역 의존도가 약 95%에 달하는 우리나라의 경우 수출입화물의 대부분은 해상을 통하여 운송되고 있으며, 특히 원유와 철광석, 연료탄 등의 원자재는 전량 해상을 통하여 운송될 정도로 그 중요도가 매우 높은 산업입니다. 아울러, 조선, 금융, 항만 및 해상보험 등 전후방 관련산업의 연계발전을 주도해 온 선도산업이며, 국가 비상사태 발생 시 군수품과 병력 등 국가전략물자를 수송 기능을 담당해야할 중요한 산업입니다. 해운업을 운송화물별로 구분해보자면 석탄이나 곡물과 같은 원자재를 대량으로 운송하는 벌크선, 컨테이너화물을 운송하는 컨테이너선, 원유 혹은 석유화학 제품을 운송하는 유조선, LPG 또는 LNG를 주로 운송하는 가스선 등으로 구분할 수 있습니다.해운업은 또한 운항형태에 따라 크게 정기선(Liner) 서비스와 부정기선(Tramper) 서비스로도 구분할 수 있습니다. 정기선이란 선박이 정기적으로 정해진 항로를 운항하는 형태를 말합니다. 특정 항로를 정해진 일정에 따라 운항해야 하므로 항로 개설 시 다수의 선박을 확보하여야 하므로 초기 투자 자본이 크고, 해운시황 변동 및화물량의증감과 관계없이 정기 배선을 유지해야 하는 등 부정기선에 비해 고정비용 부담이 큰 특성을 가지고 있습니다. 반대로 부정기선은 일정한 항로와 화주들에 한정치 않고 화물 수요에 따라 화주가 요구하는 시기와 항로에 선복을 제공하여 화물을 운송하는 형태로서 대상 화물은 대체로 철광석, 석탄 및 곡물 등 벌크(Dry Bulk)화물입니다. 특히 부정기선은 세계 물동량의 변동 대비 선복 공급량은 매우 비탄력적이므로 선복 수급이 균형을 이룬다는 것은 거의 불가능합니다. 즉 운임상승→ 선박 건조→ 선복 과잉→ 운임하락→ 선박 건조 축소
하림지주 — [기재정정]사업보고서 (2024.12)

및 폐선 증가→선복량 부족 →운임 상승의 전형적인 완전경쟁 시장의 순환 싸이클을 근간으로 한다고 할 수 있습니다. 부정기선 영업의 대표적인 형태는 벌크운송 서비스입니다. 이러한 부정기선 영업에서도 특수 목적에 따라 화주와 장기 운송 계약을 맺어 특정 화주만을 위하여 특정 선박을 배선 운항하는 전용선 서비스가 존재합니다. 국내의 경우 포스코, 현대제철, 한국전력 발전자회사 등이 해운회사와 장기화물운송계약을 체결하고 운항하는 경우가 있습니다.(2) 경기변동의 특성해운업은 세계경기변동, 기후, 유가, 지정학적 요인 등 많은 변수에 의해 시황의 호불황이 불규칙적으로 반복되는 특성을 나타내고 있으며, 일반적으로 경기가 호전되어 수출입 물량이 증가하면 해운업 경기도 호전되고 그 반대로 경기가 침체되면 해운업 경기도 침체하게 됩니다. 그리고 선박의 건조, 해체에 따른 선복량의 변동에 따라서도 절대적인 영향을 받습니다.(3) 경쟁요소해운산업은 핵심 자원인 선박의 사/용선 비율을 최적으로 구성하여 경쟁력 있는 선대를 확보하고, 이를 바탕으로 해운시황 변동에 따른 리스크를 관리하는 것이 중요합니다. 우수한 고객을 확보하고 서비스를 차별화하며 영업 경쟁력을 유지하는 것 또한매우 중요한 요소입니다. 한편 해운업은 전세계를 대상으로 영업활동이 이루어지기 때문에 국제적으로 완전경쟁의 특성을 지닌 만큼 독점이나 과점 등은 발생하기 어렵습니다. 팬오션은 50년이 넘는 Dry Bulk선 사업 경험을 바탕으로 주요 화주와의 신뢰 구축을 통한 세계 시장에서의 명성을 쌓아왔으며, 선박 운항 및 화물 운송 능력을 포함한 시황 변동에 따른 사업 리스크 관리 능력을 갖춰 Dry Bulk선 부문에 있어서는 세계 최고의 경쟁력을 확보하고 있습니다. (4) 연료유 조달의 특성선박용 연료유는 국제적으로 거래되는 원유가격과 연동되어 변동됩니다. 즉, 중동지역 정세 불안, 전세계적 원유 수요 및 공급량의 변동, 경제 여건 변화에 따른 연료유의 사용량 증감 및 지역별 재고 상황의 변동 등에 따라 영향을 받습니다. 나. 사업 부문별 현황(1) 해운업 사업부문 내용 벌크선 일반 산업의 특성 팬오션은 벌크선 서비스 주력 선사로서 벌크선 영업 부문은 정기선, 부정기선과 대형선으로 분류하여 운영하고 있습니다. 정기선 서비스란 특정한 항로를 일정한 간격으로 사전에 정해진 스케줄에 의하여 운송서비스를 제공하는 서비스이고 부정기선 서비스는 화물 수요에 따라 화주가 요구하는 시기와 항로에 선복을 제공하여 화물을 운송하는 형태를 의미합니다. 대형선 서비스는 부정기선 서비스의 성격을 띠면서 파나막스 이상의 대형 벌크선을 운영합니다. 국내외 시장의 여건 2023년 Dry Bulk 시황은 BDI 평균 1,378을 기록하며 2022년 1,934 대비 약 29% 하락하였습니다. 최고점(3,346, 12/4)과 최저점(530, 2/16) 격차 역시 2022년 대비 확대되며 2021년 이후 변동성 큰 장세를 시현하였습니다. 연초 중국의 제로코로나 정책 폐기, 리오프닝 기대감 및 부동산 경기 침체 방어를 위한 각종 규제 완화 및 경기 부양책 시행 등으로 Dry Bulk 시황의 반등을 기대하였으나 엔데믹 전환에 따른 항만 체선 감소로 선복 공급 제한 효과 상실되었고 러시아-우크라이나 전쟁 장기화에 따른 흑해 곡물 물동량 관련한 불확실성이 해소되지 않음에 따라 2분기, 3분기 저조한 시황이 지속되었습니다. 아울러, 파나마 운하 인근 가뭄 현상, 중국 폭염 등 연이은 기상 이변 상황이 시황의 변동성에 크게 일조함에 따라 예상과 달리 4분기 시황이 급등하는 등 어느 해보다 시황 예측이 어려웠던 한 해였습니다. 2023년 Dry Bulk 화물 물동량은 55억톤을 기록하며 전년 대비 3.7% 증가하였습니다. 철광석 해상 물동량은 중국의 부양책 시행에 따른 조강 생산량 증가 및 호주/브라질 등 최대 수출국의 공급능력 향상으로 전년 대비 4.8% 증가한 15.5억톤을 기록하였고, 석탄 해상 물동량은 중국의 산업활동 재개로 인한 전력 수요 증가에 힘입어 해외 수입이 크게 증가함에 따라 전년 대비 6.4% 증가한
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13.1억톤을 기록하였습니다. 곡물 해상 물동량은 브라질/러시아 곡물 풍작 및 중국의 대두 수입 수요 증가에 전년 대비 1% 증가한 5.2억톤을 기록하였고, 이외 화물 물동량은 보크사이트 등 광물 수요 증가에 전년 대비 1.8% 증가한 21.2억톤을 기록하였습니다. 한편, 강화 중인 환경 관련 규제 및 컨테이너선/탱커선 시황 상승으로 인한 Dry Bulk 선박 투자는 지속 위축되고 있어 2023년 말 기준 New Order Ratio는 약 9% 수준으로 역사상 낮은 수준을 유지하고 있습니다. 2023년 선복 공급 증가율은 신조 선박 약 35.1백만 DWT가 인도되는 상황에서 폐선량은 5.5백만 DWT를 기록하여 3.0%를 기록하였습니다. 회사의 경쟁력 팬오션은 50년이 넘는 벌크화물 운송사업 경험을 바탕으로 전 세계 주요 화주와의 신뢰 구축을 통해 국내/외 시장에서 명성을 쌓아왔으며, 경쟁력 있는 선박 운항 및 화물 운송 서비스를 제공해 왔습니다. 이러한 역량을 바탕으로 포스코, 발전자회사, 중국의 주요 제철소 등과 다수의 장기 화물 운송계약을 체결하였으며, 시황에 크게 영향을 받지 않는 단기 SPOT성 화물 운송계약을 지속해서 늘려가고 있습니다. 장/단기 화물 운송계약의 전략적인 Portfolio 구축을 통해 안정적인 매출 및 수익원을 창출할 수 있는 기반을 마련하였습니다. 우드펄프선 산업의 특성 우드펄프 제조업체의 수송 수요가 대부분 시장에 공개되지 않으며 소수 선사에 의해 장기 운송계약 형태로 수행되는 폐쇄적인 시장으로 신규 진입이 어렵습니다. 우드펄프 화물의 특성상 OPEN HATCH BOX TYPE의 전용 선대(OHBC)가 필요하며 전통적으로 동 선형의 선대를 운용하는 G2 OCEAN, SAGA WELCO등 유럽 선사들이 거의 독점적으로 수송하고 있었으나 중국 COSCO의 공격적OHBC 선대 발주로 아시아 선사의 시장 지배력이 크게 증가 하고 있습니다. 국내외 시장의 여건 우드펄프선 사업은 남미 소재 펄프 제조업체의 투자계획 발표와 신규 업체의 시장 진입 등으로 향후 수송 물량은 지속 늘어날 것으로 예상됩니다. 장기적으로도 중국뿐만 아니라 신흥개발국들의 펄프 수요가 꾸준히 늘고 있어 펄프 운송 시장은 안정적으로 유지될 것으로 보입니다 회사의 경쟁력 우드펄프선 사업은 소수의 유럽선사들이 독점적으로 영위하였던 폐쇄적인 시장으로써 신규 진입이 쉽지 않았지만, 팬오션의 다양한 벌크 해상운송 경험을 통해 2010년 세계 최대 우드펄프 제조업체인 SUZANO(구 FIBRIA)와 25년간 장기운송계약을 체결하였으며, 우드펄프 운송에 최적화된 선대와 안정적인 서비스를 기반으로 2017년 SUZANO(구 FIBRIA)와 최소 15년간 장기운송 계약을 추가로 체결하였습니다. 비벌크선 탱커선 산업의 특성 탱커선은 원유를 수송하는 CRUDE OIL CARRIER, 원유정제를 거친 석유제품을 수송하는 PRODUCT CARRIER, 석유화학 제품 및 동식물유 등을 수송하는 CHEMICAL TANKER 등으로 구분됩니다. 국내외 시장의 여건 코로나 확산으로 인한 세계적인 석유 수요 감소, 2020년을 전후로 크게 증가한 신조선 공급량 요인 등으로 2020년 여름부터 2022년 초까지 저시황 장기간 지속되었으나 2022년 2월말 러시아의 우크라이나 침공 후 현재까지 원유선, 제품선 시황 모두 큰 변동성을 보이고 있습니다. 러시아산 원유, 석유 제품 수요 의존도가 높던 유럽이 러시아산 원유, 제품 금수 조치 결정을 내리고 에너지 자원 도입 다변화에 나서면서 TRADING PATTERN에 구조적 변화가 나타났습니다. 이스라엘-팔레스타인 간 전쟁 및 후티 반군의 홍해 통항 상선 공격 등의 요인까지 더해지면서 탱커선 시장은 지정학적 요인에 의한 변동성, 불확실성이 그 어느 때보다 높은 상황이며, 변동성 장세가 상당 기간 지속될 것으로 전망합니다. 회사의 경쟁력 탱커선 사업은 해상운송 분야에서 축적한 노하우를 바탕으로 최근 강화된 국제적인 유류 운송 규정에 부합하는 고품질의 탱커서비스를 제공하고 있습니다. 국내 최대의 중형 탱커(MR)
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자영 선대를 보유하여 Exxon, Shell, BP 등의 Oil Major 및 주요 Oil Trader를 고객으로 원유 및 가솔린, 디젤, 나프타, 중유 등의 석유제품을 아시아, 태평양 지역을 중심으로 운송하고 있습니다. 또한 2021년 초대형 원유운반선(VLCC) 2척을 성공적으로 인도 받아 원유 운송 능력도 크게 확장 했습니다. 팬오션의 소형 케미컬 탱커 선대는 극동, 동남아 지역 석유화학 제품, 식용 유지 운송 및 인도향 팜유 운송, 중동 및 인도 지역에서 아시아 지역으로 Paraxylene 등의 케미컬 제품을 운송하고 있습니다. 향후 보유 선대의 관리 강화 및 영업 효율성 향상을 통해 수익성을 개선하고, 기존 고객들에 대한 서비스 강화 및 잠재력 있는 신규 고객을 지속적으로 발굴하여 탱커 서비스의 내실을 다져 나갈 계획입니다. 컨테이너선 산업의 특성 컨테이너선 사업은 규격 화물(Containerized Cargo)인 컨테이너를 운송하는 사업으로 단수 혹은 복수의 선사가 일정규모의 선대를 구성하여 정해진 일정에 따라 운항하는 정기선 서비스의 형태를 나타냅니다. 또한 선대 구성을 위한 선사 간의 협력체제가 고도화되어 있어 선사간 시황 공유, 공동 배선 및 선복 공유를 통해 비용을 낮추고 수익성 제고를 도모하고 있습니다. 국내외 시장의 여건 컨테이너선 시황은 전세계적인 원자재 가격인상 및 인플레이션에 따른 금리인상 등으로 전반적인 소비 심리 위축과 그에 따른 글로벌 경제침체 우려 및 환경 규제 강화 등의 대내외 적인 불확실성에 직면하고 있으며 이에 대응하여 각 선사들은 선제적인 공급 조절, 서비스 다양화, 친환경 선박 확보 등으로 항로 조정 및 비용 통제를 강화하여 수익성 개선을 추구하고 있습니다. 회사의 경쟁력 팬오션의 컨테이너선 사업은 항로 및 선대의 정비를 통해 한일/한중 등 수익성이 높은 근해 항로를 중심으로 홍콩, 남중국 및 동남아 항로까지 운항 항로를 확대하고 있습니다. 또한 한국적 선사 동남아시아 항로 협의체인 K-얼라이언스의 회원으로 동남아시아 역내 국적선사 간 대외 협력을 확대 중에 있습니다. 팬오션은 시황 불확실성 대응을 위해 친환경 선박 발주를 통한 우수 선대 확보 및 데이터에 기반한 의사결정 등을 통해 서비스 확대 및 노선 경쟁력 강화를 통한 수익성 개선을 확보해 나갈 예정입니다. LNG선 산업의 특성 LNG선 사업은 대규모 초기 투자비용이 필요하여 진입 장벽이 높지만 마켓 진입에 성공하면 안정적으로 사업을 영위할 수 있습니다. 국내외 시장의 여건 LNG선 시황은 계절적 LNG 수요 변동 및 LNG선 신조 발주 상황에 따라 일정부분 등락을 반복하였으나, 기존 동북아 및 신흥 개도국의 LNG 수요, 최근 유럽의 LNG 수입 다각화에 따른 수요가 지속 증가 추세이며, 미국/중동/호주/러시아/아프리카 등에서 진행되는 대규모 프로젝트로 인한 GAS선 선복 수요 증가 예상으로 지속적인 성장세가 유지될 것으로 전망됩니다. 더불어, IMO 규제에 따른 황산화물/이산화탄소발생 감축 필요성으로 해상연료유 전환이 현실화되며 LNG벙커링산업의 활성화가 부각될 것으로 전망됩니다. 회사의 경쟁력 팬오션은 한국가스공사(KOGAS)의 LNG 전용선1척(LNG KOLT호)를 통해15년간 LNG 운송 사업을 수행하고 있으며(연간 1,500,000 CBM), 2021년도 한국가스공사(KOGAS)의 용선선박 용역 입찰에 낙찰되어 2022년 7월까지 미국 SABINE PASS, 호주 GLNG등에서 물량 약 3,700,000 CBM의 LNG를 SPOT MARKET 용선선을 통해 운송하였습니다. 아울러 세계적인 MAJOR 회사와 장기대선계약을 통한 신조 발주로 지속적인 LNG 사업 확장을 추진하고 있으며, LNG 벙커링과 소형 LNG 운반선 사업 확장을 위해 SHELL과 LNG 벙커링 선박 장기 대선계약을 체결하였습니다. 2022년 세계 최대LNG 수출국 카타르의 1차 LNGC 프로젝트에 참여하여 총 5척의 장기 대선계약을 체결하였으며, 현재 진행 중인2차 LNGC 프로젝트에 참여 중입니다. 지속적인 국내/외 프로젝트 참여를
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통해 선대 확장을 추진하고, 동시에 글로벌 GAS 에너지 화주 및 세계 유수의 GAS 수송선사와의 전략적 제휴를 통해 사업을 확대해 나갈 계획입니다. 중량물운반선 산업의 특성 SEMI-SUBMERSIBLE 및 HEAVY-LIFT 선박을 이용하여 프로젝트 중량물 운송을 수행하는 고도의 축적된 엔지니어링 및 경험이 요구되는 분야입니다. 국내외 시장의 여건 SEMI-SUBMERSIBLE 선박의 경우 2024년 기준 전세계적으로 총 50여척 수준이며, 대형화 기조에 맞추어 50,000 DWT 급 이상 선박 중심으로 중국에서 매년1~2척 이상 건조되고 있습니다. OFFSHORE WINDFARM PROJECT를 비롯한 대형 프로젝트가 진행되고 있어 선복 수요는 점진적 증가 추세입니다. 또한 미국의 에너지 정책 변화 및 세계 각지 OFFSHORE WINDFARM PROJECT의 진행에 따라 2021년 이후 시황 회복 및 수익성 개선 중입니다. 회사의 경쟁력 중량물 운송선 사업은 PANAMA CANAL EXPANSION PROJECT 및 LNG PROJECT 인 'ICHTHYS ONSHORE LNG PROJECT', 'YAMAL LNG PROJECT' 수행을 통해 검증된 엔지니어링 능력 및 경험에 더하여 북극 항로 수행을 바탕으로 동 해역에서의 사업 확대를 적극 모색 중입니다. 특히 전세계적 증가 추세인 OFFSHORE WIND FARM 부문에서는 2019년 FORMOSA PHASE 1 PROJECT 및 2020년 TPC CHANGHUA OWF PROJECT에 이어, 2021~22년 GREATER CHANGHUA PROJECT를 성공적으로 완수하여, 팬오션과 선박의 인지도가 크게 높아졌습니다. 성장 가능성이 큰 미국 동부 해상 풍력 시장 PROJECT 중 최대 규모인 "COASTAL VIRGINIA OFFSHORE WIND"건설을 위한 2023~26년 장기운송계약을 수주하여 수행 중에 있습니다. 또한 사업 초기 단계인 한국 시장의 신규 사업인 SOV/CSOV (SERVICE OPERATION VESSEL) 진출 검토 중입니다. (2) 곡물사업 사업부문 내용 산업의 특성 곡물사업은 해외 생산업자로부터 곡물을 구매하여 전세계 수입업자에게 판매/유통하는 사업으로써 수요국들의 곡물 수급 파악은 물론 정확한 시황 분석 및 물류 운영(Logistics) 등 고도의 전문성 요구되어 진입 장벽이 매우 높은 특성을 갖고 있습니다. 국내외 시장의 여건 러시아-우크라이나 전쟁 장기화, 이스라엘-하마스 전쟁, 예멘 후티 반군 이슈 등 전세계적인 지정학적 위험 확대와 美 연준의 불확실한 금융정책과 중국 경기 불황 등 Macro 경제의 부정적인 요인들로 인하여 향후 경기 위축 및 수요 감소 우려 심화되며 Trader로써 곡물 판매 경쟁은 더욱 치열해지고 있습니다. 회사의 경쟁력 팬오션은 2020년 지분 인수한 미국 서안 곡물 수출 엘리베이터 EGT를 활용한 공급 경쟁력 및 한국의 주요 곡물 수요 기반을 토대로 판매망 확대에 주력하고 있습니다. 싱가폴법인을 거점으로 하여 기존 한국 시장을 넘어 일본/대만/동남아 등 삼국간 곡물 판매량을 증대하는 것을 목표로 하고 있으며 안정적이고 경쟁력 있는 곡물 공급 경쟁력을 지속 확대하고자 2024년 브라질법인에 주재원 1명을 파견하며 인력을 강화하고 있습니다. 다. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 (1) 관계 법령 또는 정부의 규제 등1. 해운법 제23조(사업의 종류) 2. 상법 제4장 주식회사 3. 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제4조(외부감사의 대상) 4. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제390조(상장규정) / 제391조(공시규정) 아. 하림산업 (가) 업계의 현황 1) 산업의 특성국민소득의 증대로 인한 생활수준의 향상은 국민들의 식생활 패턴을 변화시켰고, 식품산업은 식생활의 서구화에 따라 성장을 해왔습니다.소득의 증가에 따라 식품의 안전성과 건강에 대한 소비자들의 관심이 커지면서,프리미엄 식재료에 대한 Needs가 증가하는 추세입니다.맛으로 소비하는 것이 아닌라 하나의 라이프 스타일로서의 식품
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소비가 증가하고 있으며 시장은 소비자의 수요에 따라 특별한 가치를 제안하는 제품이 증가될 것으로 예상됩니다.2) 산업의 성장성 및 차별화 요인식품제조 및 판매업은 국민소득의 증대 및 경기변동에 따라 안정적 성장세를 보여 왔습니다. 향후 식품 시장은 1인가구의 증가와 고령화 인구 증가로 인한 프리미엄 간편식 시장이 커질 것으로 예상합니다.식품제조 및 판매업은 무엇보다 브랜드 인지도와 회사의 신뢰도가 큰 영향을 미치며,신제품의 개발능력과 전국적인 영업망의 확보여부, 신속한 물류능력이 경쟁요소가 됩니다. 3) 관련 법령 또는 정부의 규제 및 지원 등농수산물에 대한 가공은 부가가치세법에 의하여 의제매입세액 공제를 받을 수 있으며, 식품에 대한 품질 및 위생에 대하여는 시민단체의 감시활동 강화와 함께 보건복지부, 식품의약안전청의 지도와 감독이 강화되고 있습니다. 또한, HACCP, ISO등의인증을 독려하고 제조물책임법(P/L)의 제정 및 시행에 따라 국민의 건강과 안전을 보장하기 위한 감독을 강화하고 있습니다.(나) 종합식품 서비스 사업 전략 1) 사업 운영 체계 종합식품서비스 부문은 1~2인 가구 증가와 급속한 고령화 등 시장의 트랜드 및 사회 구조적 변화로 인해 지속적으로 성장하고 있습니다. 이에 하림산업은 건강과 편의 추구라는 사회적 트렌드를 충실히 반영한 가공식품을 출시하기 위해 식품공장을 건설하고있습니다. 고급화되어가는 소비자 트렌드에 맞춰 프리미엄화 전략을 적극 추진하여 뛰어난 맛과 품질, 강력한 브랜드 파워를 갖춘 국내 종합식품회사로의 진입을 목표로 실행하고 있습니다. 하림그룹이 기존에 갖추고 있는 축산소재 사업을 기반으로 종합식품가공사업을 전개할 예정입니다. 또한 식품온라인 유통사업, 식품물류/복합유통사업과 연계하여 시너지를 창출하고 있습니다. 2) 식품철학 “Nature's Sensation자연의 신선한 식재료로 만든 식품이 주는 신선함의 맛, 순수함의 맛, 완전함의 맛, 본질의 맛, 균형의 맛, 자연 그대로의 감동을 고객에게 제공하여 고객의 신뢰 및 브랜드 이미지 확보를 준비하고 있습니다. “fresher” 더 신선하고, “tastier” 더 맛있고, “healthier” 더 건강하고, “more hygienic” 더 위생적이고, “more convenient” 더 편리하고, “more economical” 더 경제적인 식품을 제공합니다. “Give benefit to customer 고객에게 이익을 제공”하며 핵심 역량인 온라인 판매 강화를 통해 중간 유통단계를 생략하여 고객에게 합리적인 가격의 제품을 제공합니다. 철학.jpg 철학 3) 신제품 개발 및 마케팅 상품화 기본 전략 고객의 기억속에 최초의 혁신 제품이 될 수 있는 시장 최초 출시상품, 사용자의 편의,기능, 가격적으로 경쟁사와 확실히 차별화 되는 완전 차별화 상품, 이 두가지 스타상품 개발을 집중목표로 하며 고객 중심의 대중적인 필수 상품까지 다양한 상품화 기본전략을 세우고 있습니다. 4) 종합식품서비스 포트폴리오 종합식품사업 포트폴리오.jpg 종합식품사업 포트폴리오 (다) 종합식품 서비스 품질보증체계 구축1) HACCP 심사 인증 가) 조미식품 - 소스, 즉석조리식품, 식육추출가공품 20.08.28 인증완료 나) 냉동식품 - 소시지류, 식육추출가공품, 양념육류 20.11.12 인증완료 - 빵류, 레토르트식품(즉석조리) 20.11.13 인증완료 다) 라면 - 건면, 유탕면 21.01.21 인증완료 (라) 중기운영계획 2023년도부터 시장 안착을 위한 신규 브랜드 런칭 및 브랜드 매출 확대, 물류센터 기반의 모바일/온라인 플랫폼 기반의 매출 확대, 키즈푸드 등 다양한 고객층 확보를 위하여 진행하고 있습니다. (마) 판매조직 및 경로향후 본격적인 매출을 위한 설비설치 및 시생산 Test, 영업 판매조직 구축을 진행 중 입니다. 1) 축산물을 이용한 천연조미료 시장 진입 2) 천연조미료를 이용한 소스 및 HMR 사업진행 3) 생산 전공정의 철저한 위생관리 및 최고품질 유지로 시장점유 확대 4) 종합식품회사 구축을 위한 지속적인 신제품 개발로 고객
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Needs 대응 5) 'The 미식'프리미엄 브랜드에 걸맞는 R 제품 출시에 주력 (바) 연구개발 조직 하림산업 연구개발 조직.jpg 하림산업 연구개발 조직 (사) 하림산업 - 부동산부문4차산업시대의 우리사회는 모든 일상이 모바일중심으로 이루어지고 시ㆍ 공간제약 없이 소통하는 포노사피언스사회로 전환되고 있습니다. 이에 따른 전자상거래의 증가는 단순히 택배물량의 증가를 넘어 물류산업의 개념을 산업물류에서 생활물류로 변화시키고 있으며, 생활물류의 주요 서비스대상 시장이 된 도시물류환경을 대비한 핵심시설이 도시첨단물류단지입니다. 하림산업이 매입한 양재동 부지는 도시첨단물류단지로 복합개발을 예정하고 있습니다. 지상부는 인접지역에 밀집해 있는 1,000여개의 대.중.소 R 특장점을살려 24시간 협력,연구,개발에 매진할 수 있도록 지원공간과 글로벌인재들이 교류하는 컨벤션 중심의 MICE시설 등 융복합 앵커시설로 조성하고, 지하부는 도시첨단물류단지시설 및 폐기물재활용시설 등을 갖추어 R 혁신아이디어를 첨단물류시설, 친환경시설에서 직접 테스트하여 그 결과를 피드백 할 수 있는 새로운 시너지타운으로 조성 예정입니다. 이를 통해 종합 식품서비스의 “디지털운영 (제조-물류-소비자) 효율화”를 위한 수퍼플루이드 경제기반을 구축하여 사업경쟁력을 강화시킬 예정입니다.
하림지주 — [기재정정]사업보고서 (2024.12)

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 당사는 한국채택 국제회계기준 적용기업으로 "IV. 이사의 경영진단 및 분석의견"은 연결기준으로 작성하였습니다. 1. 예측정보에 대한 주의사항 본 자료는 미래에 대한 '예측정보'를 포함하고 있습니다.이는 과거가 아닌 미래의 사건과 관계된 것으로 회사의 향후 예상되는 경영현황 및 재무실적을 의미하고, 표현상으로는 '예상', '전망', '계획', '기대' 등과 같은 단어를 포함합니다.'예측정보'는 그 성격상 불확실한 사건들을 언급하는데, 회사의 향후 경영현황 및 재무실적에 긍정적 또는 부정적으로 영향을 미칠 수 있는 불확실성에는 다음과 같은 것들이 포함됩니다.- 환율, 이자율 등의 변동을 포함한 국내외 금융 시장의 동향- 사업의 처분, 매수 등을 포함한 회사의 전략적인 의사결정- 사료, 식품(가금, 양돈), 해운, 유통 등 회사가 영위하는 주요사업 분야의 예상치 못한 급격한 여건 변화- 기타 경영현황 및 재무실적에 영향을 미칠 수 있는 국내외적 변화이러한 불확실성으로 인해 회사의 실제 미래실적은 '예측정보'에 명시적 또는 묵시적으로 포함된 내용과 중대한 차이가 있을 수 있음을 양지하시기 바랍니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 2. 개요 당사는 2011년 1월 1일에 물적분할 및 분할합병을 통한 지주회사 전환으로 투자와 사업의 분리를 통해 경영 투명성과 효율성을 제고하는 기반을 마련하였을 뿐만 아니라 ‘Global 생산성 1위’ 라는 목표 달성을 위해 국내외 자회사 경영활동에 대한 리스크 관리를 집중하기 위해 리더십을 강화하였습니다.2018년 7월 제일홀딩스(주)와 (주)하림홀딩스의 합병을 통하여 합병회사인 (주)하림지주는 지배, 경영지도, 정리, 육성하는 지주사업을 주된 사업으로 영위하며, 사업경쟁력 강화, 자금운용 효율화 도모 및 신규 사업기회 모색 등의 장기적 성장 전략의 일환으로 경영합리화를 추진함과 동시에 합병 시너지를 바탕으로 주주가치 및 기업이미지를 제고하고자 합니다.본 지주회사의 주 영업수입원은 기존 브랜드수익과 배당수익에 2019년부터 공동조직의 활동에 소요된 공동경비를 영업수익으로 추가로 인식하고 있으며, 2024년에는 브랜드수익 80억원, 배당수익 700억원, 공동경비 110억원을 시현하였습니다.주요 자회사들의 축산업의 기초가 되는 사료사업을 바탕으로 가금사업과 양돈사업을아우르는 식품사업 그리고 운송사업과 유통사업 등 우량가치창출을 위해 지원활동 중입니다. 3. 재무상태 및 영업실적(연결) 가. 재무상태 (단위 : 백만원) 구 분 제63기(2024년) 제62기(2023년) 증감액 증감률 유동자산 비유동자산 [자산총계] 유동부채 비유동부채 [부채총계] 자본금 자본잉여금 기타자본항목 이익잉여금 비지배지분 [자본총계] [부채와 자본총계] 제63기 당사 자산은 전년 대비 2조 6,939억원(20.13%) 증가한 16조 790억원을 기록하였습니다. 자산의 주요 증가 원인은 주요 자회사의 영업 자산인 선박 인수 등을 위한 투자 및 국내외 신규 공장설비 투자에 따른 유형자산의 증가 입니다.부채는 전년 대비 1조 9,994억원(24.57%) 증가한 8조 1,376억으로, 유동부채가 4,089억원(7.30%) 증가하였고 비유동부채는 1조 5,906억원(62.73%) 증가하였습니다. 부채의 주요 증가원인은 장단기차입부채의 증가입니다.자본은 전년 대비 6,944억원(13.23%) 증가한 5조 9,420억원입니다. 이익잉여금 또한 전년 대비 0.45% 증가한 1조 5,962억원 입니다. 나. 영업실적 (단위 : 백만원) 구 분 제63기(2024년) 제62기(2023년) 증감액 증감률 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업이익 기타영업외수익 기타영업외비용 금융수익 금융비용 지분법이익 법인세비용차감전순이익 법인세비용 당기순이익 당사의 연결기준 매출액은 전년 대비 1.75% 증가한 12조 2,730억원의 매출액을 기록하였습니다. 당기에는 사료 및 축산(전년 대비