chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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기업들도 연료전지 기술 개발과 상용화를 위한 연구를 활발히 진행하고 있으며, 시장 규모 역시 급속도로 확대되고 있습니다. (1) 수소연료전지 시장규모 및 전망 글로벌 연료전지 시장은 친환경 에너지 전환 정책과 기술 발전에 힘입어 2030년까지연평균 20% 이상의 성장이 예상되며, 특히, 미국, 유럽, 일본, 중국 등 주요 선진국들은 수소연료전지를 미래 에너지원으로 보고 있으며, 정책적 지원을 강화하고 있습니다. 이처럼 글로벌 시장에서의 수소연료전지 산업 확대는 기술 혁신을 촉진하고, 가격 경쟁력을 높이는 요인으로 작용할 것으로 예상됩니다. (2) 국내시장 현황 및 전망 국내에서는 ‘수소경제 활성화 로드맵’(2019)과 ‘수소경제 이행 기본계획’(2021)을 통해 2040년까지 수소경제 시대의 도래를 가속화시키기 위한 노력을 기울이고 있습니다. 로드맵 및 기본계획에 따르면, 2040년까지 발전용 연료전지 15GW, 가정 및 건물용 연료전지 2.1GW, 수송용 연료전지 620만대를 보급할 계획입니다. 또한, 국내 연료전지 시장은 2018년 이후 연평균 21~23% 성장하여, 2030년에는 약 2조5,718억 원 규모로 성장할 것으로 전망하고 있습니다. 전 세계적인 친환경 에너지 전환과 탄소중립 목표 달성 노력에 따라 수소연료전지 산업은 지속적인 성장이 예상됩니다. 특히, 국내에서는 정부의 적극적인 정책 지원과 기업들의 기술 개발을 통해 수소연료전지 산업의 경쟁력을 강화하고 있습니다. 이러한 환경속에서 당사는 보유한 기술/제품 경쟁력을 바탕으로 지속적으로 건물용 연료전지 시장에서의 우위를 유지하고, 신규사업(수소연료전지 파워팩) 진출을 통해 매출 증대 및 수익성을 확보 할 수 있도록 사업을 추진하고자 합니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 (단위:백만원) 매출유형 품목 2024년도(제11기) 2023년도(제10기) 2022년도(제9기) 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 제품매출 건물용 연료전지 상품매출 발전용 연료전지 용역매출 설치, A/S, 연구용역 外 전력매출 연료전지 발전소 매 출 총 계 ※ 상기 매출실적은 연결재무제표를 기준으로 작성하였습니다. 나. 주요 제품 등의 가격 변동 추이 현재 연료전지 시장은 판매자와 구매자가 대중화 되지 않은 한정된 경쟁입찰 시장으로 통상적인 제품단가가 형성되어있지 않습니다. 이러한 시장상황에서 당사는 시장점유를 확대하고 매출과 이익의 성장을 이루기 위해 건물용 연료전지 입찰에 적극적으로 임하고 있으며 과거 입찰가를 유지하기보다는 보다 낮은 가격의 입찰가를 산정하여 입찰 성공율을 높이고 있습니다. 때문에 매년 소폭으로 매출가격이 하락하고 있습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 등의 현황 (1) 매입현황 (단위:천원) 사업구분 매입유형 품 목 2024년도(제11기) 2023년도(제10기) 2022년도(제9기) 건물용 원재료 개질기류 스택류 BOP류 전장류 etc 합계 외주가공비 시스템 개질기 스택 합계 발전용 상품 FP-100 外 합계 ※ 상기 매입액은 K-IFRS 별도기준에 의한 2024년 당기 매입액입니다. (2) 주요 원재료의 가격 변동 추이당사 연료전지의 주요부품인 스택 가격은 2023년 대비 약 0.9% 상승하였으며, 전장주요 부품인 인버터의 경우 2023년 대비 약 3% 하락 하였습니다. 개질기 촉매의 경우 2023년 대비 약 3.5% 하락 하였습니다.당사의 구체적인 주요 부품에 대한 단가는 영업정책에 따라 본 보고서에 기재를 생략합니다. 당사는 주요 부품에 대해 원가경쟁력을 확보하기 위해 노력하고 있습니다. 이들 주요 부품에 대해서는 지속적인 업체 다변화 및 연구/개발을 통해 원가 경쟁력을 갖추어 수익성을 극대화 할 수 있도록 하겠습니다. 나. 생산 및 생산설비에 관한 사항 (1) 생산능력 및 생산실적당사는 현재 주요 구성품을 고객사로부터 납품받아 평가한 뒤 당사에서 최종적으로 조립·제작하고 있습니다. 이에 생산시설보다는 생산인력이 생산능력에 큰 영향을 미칩니다. 따라서, 당사 건물용 연료전지의 최대 생산능력은 인력 기준으로
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산출하였으며, 외주용역을 포함한 건물용 연료전지 생산인력의 총 노무시간에 건물용 연료전지 1대당 평균 투입시간을 나누어 산출하였습니다. 사업부문 품목 소재지 구분 제11기 제10기 제9기 건물용 연료전지 연료전지 시스템 경기도 수원시 권선구 당기 생산능력(대수) 당기 생산실적(대수) 평균 가동률(%) *평균 가동률(연간환산) : 당기생산실적 ÷당기 생산능력(2) 생산설비 현황당사는 경기도 수원시에 소재한 연료전지 제조공장(지점)을 중심으로 생산활동을 수행하고 있습니다. (단위: 천원) 구 분 토지 기계장치 비품 공구와기구 사용권자산 건설중인자산 합 계 기초금액 취득 처분 및 폐기 손상(*1) 타계정대체(*2) 유형자산상각비 기말금액 취득원가 감가상각누계액 손상차손누계액 정부보조금 *생산설비의 시가에 관한 정보는 금액적 중요성이 없다고 판단되어 기업공시서식 작성기준에 따라 기재를 생략하였습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위:백만원) 매출유형 품목 2024년도(제11기) 2023년도(제10기) 2022년도(제9기) 금액 비율 금액 비율 금액 비율 제품 건물용 연료전지 수 출 내 수 소 계 전력 발전소 운영 수출 내수 소 계 상품 발전용 연료전지 수 출 내 수 소 계 용역 설치,A/S,연구 용역 수 출 내 수 소 계 합 계 수 출 내 수 합 계 ※ 상기 매출실적은 연결재무제표를 기준으로 작성하였습니다. 나. 수출현황 당사의 제품은 본 보고서 작성기준일까지 대부분 국내판매로 이루어졌으며, 2020년도에 최초로 중국에 연료전지를 수출하였습니다. 다. 주요매출처 등 현황 (단위:백만원) 매출 유형 품 목 매 출 처 2024년도 2023년도 2022년도 (제11기) (제10기) (제9기) 제품 건물용연료전지 A사 B사 C사 D사 E사 기타업체 소계 전력 발전소 운영 A사 기타업체 소계 상품 발전용연료전지 A사 기타업체 소계 용역, 기타 설치,A/S, 연구 용역 A사 B사 기타업체 소계 합계 ※ 상기 매출실적은 연결재무제표를 기준으로 작성하였습니다. 라. 판매조직 사업보고서 영업팀 조직도.jpg 에스퓨얼셀 판매조직도 에스퓨얼셀의 판매조직은 영업부문 아래 영업부로 구성되어 있으며, 고객의 요구사항에 따라 건물용 연료전지와 발전용 연료전지 제품을 구분하여 대응하고 있습니다. 건물용 제품 판매는 지원시장과 의무시장 판매담당으로 구성되며, 지원시장 담당은 한국에너지공단의 건물지원 및 융복합지원사업 등 신·재생에너지 지원사업 관련 판매 및 업무지원을 담당하고, 의무시장은 공공 및 민간건축물(환경영향평가의 설치의무화) 관련 업무를 담당합니다. 발전용 판매는 발전시장 부분과 신규시장 부분으로 구성되며, 발전시장 판매는 대부분 개인발전사업과 관련된 도시가스를 연료로 사용하는 발전용 연료전지 제품 판매를 담당하고, 이 외에 수소 및 바이오가스를 연료로 사용하는 발전용 연료전지 제품의 판매는 신규시장 부분에서 담당합니다. 마. 판매경로 (단위:백만원) 매출유형 품목 구분 판매경로 금액 비중 제품 건물용연료전지 지원시장 에스퓨얼셀 ->참여기업 ->고객(민간) 의무시장 에스퓨얼셀 ->영업협력사/조달청 ->시공사(건설사) ->고객(민간/관공서) 에스퓨얼셀 ->고객(민간/관공서) 전력 발전소 운영 발전시장 에스퓨얼셀 ->고객(법인) 상품 발전용연료전지 발전시장(개인발전) 에스퓨얼셀 ->고객(개인/법인) 기타 용역 연구개발 및 AS 에스퓨얼셀 ->고객 합계 현재의 건물용 연료전지의 판매시장은 크게 지원사업 시장과 공공기관 및 민간건축물의 설치의무화 시장으로 나눠집니다. 건물지원 시장에서의 판매경로는 다음과 같습니다. 먼저 건물용 연료전지 영업협력업체는 건물을 소유한 고객이 건물지원사업을 신청할 경우 신·재생에너지원은 “연료전지”를 “설치전문 참여기업”은 에스퓨얼셀을 선택하도록 영업을 진행합니다. 고객이 한국에너지공단에 에스퓨얼셀과 연료전지를 선택 후 지원신청을 하면 한국에너지공단의 심사를 거쳐 선정된 고객에게 연료전지 제품이 납품됩니다. 설치의무화 판매대상은 대부분 신축 건축물이기 때문에 연료전지 제품이 건축물 설계단계에서 반영되는
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것이 가장 중요합니다. 에스퓨얼셀의 영업협력사들은 건축물 설계단계부터 영업이 가능한 능력과 인적 네트워크를 보유하고 있으며, 현재 수도권에 집중되어 있는 협력업체를 지역별로 추가 확보하여 지방으로 확대될 의무화 시장을 미리 선점하고 있습니다. 특히 공공기관의 경우 조달청이 발주하는 관급물품 형식으로 판매가 이루어 지기 때문에 설계반영이 완료된 경우라면 매우 안정된 판매경로입니다. 에스퓨얼셀의 발전용 연료전지 제품은 대규모 발전사업보다는 개인 소규모 발전사업에 적합하며, 도심 내 건물 옥상이나 주차장 공간에 설치가능하여 정부의 에너지 정책인 소규모 분산발전에 적합합니다. 특히 대규모 스포츠센터나 사우나 등 계절에 상관없이 열 수요가 일정한 건축물을 소유한 고객들은 전기발전으로 기본적인 수익을 확보하고 온수 사용을 통해 경제성을 극대화 할 수 있는 연료전지 개인발전사업에 상당히 유리합니다. 향후에는 발전사업자로의 직접 매출뿐만 아니라 발전용 연료전지 영업협력사들을 통해서 매출이 발생할 것으로 예상됩니다. 바. 판매전략 (1) 판매방법수요예측생산, 제품공급계약에 의거 현금, 외상판매(2) 판매전략 구분 내용 건물용 연료전지 -영업 네트워크의 안정화-현장별 실시간 원격모니터링을 통한 사후 관리 강화-전시회 및 홍보매체 등을 통한 브랜드 및 기업 신뢰도 향상 발전용 연료전지 -온수 다소비 건축물 공략-대형 프로젝트 수주 및 장기유지보수계약을 통한 매출 극대화 사. 수주현황 (단위:천원) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 금액 금액 금액 건물용 연료전지 발전용 연료전지 합 계 주1) 수주총액은 사업보고서 제출일 현재까지 수주된 총액으로 기재하였으며, 그 중 납품되어 매출로 인식된 부분을 기납품액으로 표시하고, 그 외의 수주금액을 수주잔량으로 기록했습니다.주2) 상기 수주잔고에는 정식 계약서가 체결되지 아니한 구두발주 및 낙찰완료 등의 건은 포함되지 않았으며, 실제 발주서가 납품월에 발행되는 경우가 상당부분 존재하는바 실질적인 수주잔고와는 차이가 있을 수 있습니다.주3) 당사 장비 및 가격 노출 위험이 있어 별도의 수량 기재는 하지 않았습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 금융상품과 관련하여 연결실체는 신용위험, 유동성위험 및 시장위험에 노출되어 있습니다. 본 주석은 연결실체가 노출되어 있는 위의 위험에 대한 정보와 연결실체의 위험관리 목표,정책, 위험평가 및 관리 절차, 그리고 자본관리에 대해 공시하고 있습니다. 추가적인 계량적 정보에 대해서는 본 재무제표 전반에 걸쳐서 공시되어 있습니다. 연결실체의 위험관리 체계를 구축하고 감독할 책임은 이사회에 있습니다. 연결실체의 위험관리 정책은 연결실체가 직면한 위험을 식별 및 분석하고, 적절한 위험 한계치 및 통제를 설정하고, 위험이 한계치를 넘지 않도록 하기 위해 수립되었습니다. 위험관리 정책과 시스템은 시장 상황과 연결실체의 활동의 변경을 반영하기 위해 정기적으로 검토되고 있습니다. 연결실체는 관리기준, 절차 및 교육을 통해 모든 종업원들이 자신의 역할과 의무를 이해할 수 있는 엄격하고 구조적인 통제환경을 구축하는 것을 목표로 하고 있습니다. 연결실체의 감사는 경영진이 연결실체의 위험관리 정책 및 절차의 준수여부를 어떻게 관리하는지 감독하고, 연결실체의 위험관리체계가 적절한지 검토합니다. 내부감사는 감사의 감독기능을 보조하여, 위험관리 통제 및 절차에 대한 정기 및 특별 검토를 수행하고 결과는 감사에 보고하고 있습니다. (1) 시장위험 1) 환위험연결실체의 기능통화인 원화 외의 통화로 표시되는 구매에 대해 환위험에 노출되어 있습니다. 이러한 거래들이 표시되는 통화는 JPY 입니다. ① 환위험에 대한 노출 당기말과 전기말 현재 연결실체의 환위험에 대한 노출정도는 다음과 같습니다. (외화단위: 각 1단위, 원화단위: 천원) 구 분 통화 당기말 전기말 외화금액 원화금액 외화금액 원화금액 매입채무및기타채무 JPY 당기와 전기에 적용된 환율은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 당기말 전기말 JPY ② 민감도분석보고기간말 현재 원화의 JPY 대비 환율이 높았다면,
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연결실체의 손익은 감소하였을 것입니다. 이와 같은 분석은 연결실체가 각 기말에 합리적으로 가능하다고 판단하는 정도의 변동을 가정한 것입니다. 또한, 민감도 분석시에는 이자율과 같은 다른 변수는 변동하지 않는다고 가정하였습니다. 전기에도 동일한 방법으로 분석하였으나, 합리적으로 가능하다고 판단되는 환율 변동의 정도는 다릅니다. 구체적인 손익의 변동금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 환율변동 손익 효과 당기말 전기말 JPY 3% 이상 기말 현재 상기 제시된 통화에 비하여 원화가 강세인 경우, 다른 변수가 동일하다면 상기 제시된 것과 반대의 효과가 발생할 것입니다. 2) 이자율위험이자율위험은 미래의 시장이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험으로서, 이는 주로 변동금리부 조건의 예금과 차입금에서 발생하고 있습니다. 연결실체는 차입구조 개선, 고정 대 변동이자 차입조건의적정비율 유지, 국내외 금리 동향 모니터링 및 대응 방안 수립을 통해 이자율 변동에따른 위험을 최소화 하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 이자율의 1% 변동시 연결실체의 세전이익에 미치는 영향은 아래와 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당 기 전 기 상승시 하락시 3) 가격위험연결실체는 유동성관리 및 영업상의 필요 등으로 상장 및 비상장주식을 포함하는 지분증권 및 채무증권에 투자하고 있습니다. 연결실체는 이를 위하여 하나 이상의 직접적 또는 간접적 투자수단을 이용하고 있습니다.보고기간말 현재 연결실체는 재무상태표상 기타포괄손익-공정가치 금융자산 또는 당기손익-공정가치 측정 금융자산으로 분류되는 연결실체의 보유 지분증권은 가격위험에 노출돼 있지 않습니다.(2) 신용위험 신용위험이란 고객이나 거래상대방이 금융상품에 대한 계약상의 의무를 이행하지 않아 연결실체가 재무손실을 입을 위험을 의미합니다. 주로 거래처에 대한 매출채권 및기타채권에서 발생합니다. ① 매출채권및기타채권연결실체의 매출채권및기타채권과 관련한 신용위험은 주로 각 고객별 특성의 영향을받습니다. 연결실체는 보험가입 채권과 신용도가 높은 거래처에 대한 채권에 대하여는 충당금을 설정하지 않고 있습니다. 연결실체는 그 외의 매출채권 및 기타채권에 대해 개별적 또는 집합적으로 손상차손 발생여부를 평가하여 과거의 대손 경험률에 근거하여 채권에 대한 충당금을 설정하고 있습니다.② 투자자산 연결실체는 유동채권과 높은 신용등급을 가진 곳에만 투자를 함으로써 신용위험에의노출을 제한하고 있습니다. 높은 신용등급을 가진 회사는 채무불이행을 하지 않을 것으로 경영진은 예상하고 있습니다. ③ 신용위험에 대한 노출 금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대노출정도를 나타냅니다. 당기말과 전기말 현재 연결실체의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 현금및현금성자산 단기금융상품 매출채권및기타채권 당기손익-공정가치측정금융자산 기타비유동금융자산 합 계 (3) 유동성위험 유동성위험이란 연결실체가 금융부채에 관련된 의무를 충족하는 데 어려움을 겪게 될 위험을 의미합니다. 연결실체의 유동성 관리방법은 재무적으로 어려운 상황에서도 받아들일 수 없는 손실이 발생하거나, 연결실체의 평판에 손상을 입힐 위험 없이, 만기일에 부채를 상환할 수 있는 충분한 유동성을 유지하도록 하는 것입니다. 연결실체는 영업 자금 수요를 충족시킬 수 있도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링하여 약정을 위반하는 일이 없도록 하고 있습니다. 유동성에 대한 예측 시에는 연결실체의 자금조달 계획, 약정 준수, 연결실체 내부의 목표재무비율 및 통화에 대한 제한과 같은 외부 법규나 법률 요구사항이 있는 경우 그러한 요구사항을 고려하고 있습니다.연결실체는 상기에서 언급한 예측을 통해 결정된 대로 유동성이 확보될 수 있도록 적절한 만기나 충분한 유동성을 제공해주는 정기적금 및 수시입출금식 예금 등의 금융상품을 선택하여 잉여자금을 투자하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 금융부채의 계약상 만기는 다음과 같습니다.(당기말) (단위: 천원)
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구 분 장부금액 계약상현금흐름 6개월 이내 6~12개월 1년 이상 비파생금융부채: 매입채무및기타채무 차입금 전환사채 신주인수권부사채 합 계 (전기말) (단위: 천원) 구 분 장부금액 계약상현금흐름 6개월 이내 6~12개월 1년 이상 비파생금융부채: 차입금 전환사채 신주인수권부사채 매입채무및기타채무 합 계 연결실체는 이 현금흐름이 유의적으로 더 이른 기간에 발생하거나, 유의적으로 다른 금액일 것으로 기대하지 않습니다. (4) 자본관리연결실체 경영진의 정책은 투자자와 채권자, 시장의 신뢰를 유지하고 향후 사업의 발전을 지탱하기 위한 자본을 유지하는 것입니다.당기말과 전기말 현재의 부채비율은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 부채 총계 자본 총계 부채비율 (5) 파생상품 및 풋백옵션 등 거래현황해당사항이 없어 기재를 생략합니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요 계약 당기말 현재 당사는 GS칼텍스와 라이선스계약서상 제품매출액의 3%에 해당하는 기술 로얄티 지급 약정이 되어 있습니다. 나. 연구개발활동 (1) 연구개발조직 사업보고서 연구개발 조직도.jpg 에스퓨얼셀 연구개발 조직도 구분 인원 구성 업무 내용 연구소장 연구소 총괄 부설연구소 시스템개발 연료전지 핵심부품 개발 및 성능평가 미래기술 신규 제품 개발, 성능 Upgrade 합계 (2) 기술경쟁력(가) 연구개발 실적에스퓨얼셀은 고분자 전해질막 연료전지의 핵심부품인 셀스택 및 보조기기 연구와 함께, 미래시장을 위해 수소 모빌리티용 파워팩 기술 등의 신사업을 위한 기술개발 활동을 수행해 나가고 있습니다. 연구과제명 PEM 연료전지용 다목적 부품공용화 기술개발 주관부서 한국에너지기술평가원 연구기관 두산, 현대제철, 한국가스공사, 한국가스안전공사, 국민대학교 등 연구기간 정부출연금 전체 7,840,400천원 /에스퓨얼셀 사업비 788,410천원(정부출연금 634,050천원, 자체 비용 154,360천원) 연구내용 PEM 연료전지용 다목적 핵심부품 국산화 개발 5kW급 연료전지 공급계 및 열회수계 모듈화/공용화 기술 개발 국내 PEM 연료전지 제조사, 인증 및 평가 기관 공동 참여 기대효과 모듈화, 공용화된 다목적 부품사용을 통한 단가 절감 상품화 NG5K 상품에 적용 연구과제명 3kW/L 출력밀도 연료전지 스택 핵심기술 개발 주관부서 한국에너지기술평가원 연구기관 LG화학, 포스코, 성우, 한국에너지기술연구원, 한양대학교, 서울대학교 연구기간 정부출연금 전체 10,800,000천원 /에스퓨얼셀 사업비 1,798,000천원(정부출연금 784,000천원, 자체 비용 1,014,000원) 연구내용 금속분리판, 고성능 MEA 및 박막형 GLD개발 등을 통한 고출력 셀스택 개발 고출력 셀스택 기술 확보를 통한 성능향상 및 가격 저감 기대효과 고출력 셀스택 개발을 통한 단가 절감 상품화 PEMFC계열 모든 연료전지 시스템 연구과제명 loT 기반 전원 독립형 연료전지-태양광-풍력 하이브리드 발전기술 개발 주관부서 한국에너지기술평가원 연구기관 에스에너지, 주진테크, 플라스포, 한국건설기술연구원, 한국가스안전공사 등 연구기간 정부출연금 전체 6,234,000천원 /에스퓨얼셀 사업비 821,989천원(정부출연금 568,000천원, 자체 비용 253,989천원) 연구내용 전원 독립형 신·재생에너지 하이브리드 발전 기술 개발 IoT / DC-bus기반의 통합형 하이브리드 연계 기술 개발 국내 최초 수소저장 기반의 독립형 마이크로그리드 시스템 개발 및 실증 기대효과 신·재생에너지 독립전원을 통한 경제성 확보 및 환경오염 문제 극복 상품화 전원 독립형 신·재생에너지 마이크로그리드 시스템 연구과제명 부생수소를 이용한 PEMFC 발전시스템 실증연구 주관부서 한국에너지공단 연구기관 두산, 울산대학교, 울산테크노파크 연구기간 정부출연금 전체 12,690,065천원 /에스퓨얼셀 사업비 3,840,125천원(정부출연금 1,255,000천원, 자체 비용 2,585,125천원) 연구내용 부생수소를 활용한 PEMFC 기반의 800kW 발전시스템 개발 자족형 분산발전 연료전지
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시스템 기술 확보 분산발전을 위한 PEMFC 기반 대용량 연료전지 기술 확보 기대효과 분산형 전원으로 발전소 부지 문제해결, 온실가스 감축 및 송전비용 절감 상품화 부생수소를 활용한 대용량 PEMFC 발전시스템 연구과제명 연료전지용 탄화수소계 강화복합막 개발 주관부서 한국산업기술평가원 연구기관 코오롱패션머티리얼, 현대자동차, CNL, 한국에너지기술연구원 연구기간 정부출연금 전체 24,505,600천원 /에스퓨얼셀 사업비 618,400천원(정부출연금 417,000천원, 자체 비용 201,400천원) 연구내용 탄화수소계 강화복합막의 연료전지 적용 기술 개발(수송용) 탄화수소계 강화복합막의 연료전지 적용 기술 개발(가정용/건물용/휴대용) 대면적 강화복합막 기술 개발, 성능확보, 연속제조기술 개발 기대효과 고성능, 고내구성의 탄화수소계 강화복합막 MEA개발을 통한 단가 절감 상품화 단가저감형 탄화수소계 강화복합막 MEA를 적용한 PEMFC 셀스택 연구과제명 연료전지-배터리 하이브리드 시스템 제작 및 운영 기술 개발 주관부서 전력연구원 연구기관 에스퓨얼셀 연구기간 정부출연금 전체 641,636천원 / 에스퓨얼셀 - 연구내용 5kw급 하이브리드 PCS 개발3.5kw급 상용 촉매 스택 개발 5kw급 배터리-하이브리드 시스템 개발 기대효과 OFF-Grid 환경에서 운영가능한 연료전지 시스템 개발 상품화 배터리 하이브리드 파워택형 연료전지 주) 해당 연구과제는 전력연구원을 통해 연구개발을 진행하였으며, 반환 의무 성격을보유한 정부출연금은 없습니다. 연구과제명 수출목적형 건물용 연료전지 시스템 현지 적용 기술 개발 주관부서 한국에너지기술평가원 연구기관 에스퓨얼셀, 지스, 에이치에스티, 동아화성, 씨에이치피테크,한국에너지기술원, 경북대학교, 동국대학교, 한국가스안전공사 연구기간 정부출연금 전체 15,005,600천원 /에스퓨얼셀 사업비 3,559,000천원(정부출연금 2,243,100천원, 자체 비용 1,315,900천원) 연구내용 저온 PEM 연료전지의 유럽형 기술 개발저온 PEM 연료전지의 유럽 현지 실증 저온 PEM 연료전지의 유럽인증 획득 기대효과 유럽환경 실증을 통한 연료전지 해외수출 상품화 수출 가능한 정치형 연료전지 연구과제명 25kW급 건물용 연료전지 시스템 개발 및 실증 주관부서 한국에너지기술평가원 연구기관 에스퓨얼셀, 아크로랩스, 센도리, 에스지유코리아이노엔, 한국에너지기술연구원, 경북대학교, 국민대 연구기간 정부출연금 전체 9,200,000천원 /에스퓨얼셀 사업비 5,329,200천원(정부출연금 3,610,000천원, 자체 비용 1,719,200천원) 연구내용 25kW급 건물용 연료전지 시스템 신규 개발 세계 최고 수준 성능 및 내구성 달성핵심 부품 국산화를 통한 가격 저감 및 안전성, 신뢰성 확보 기대효과 건물용 연료전지 시장확대를 통한 관련 산업 생태계 형성 상품화 25kW급 건물용 연료전지 시스템 연구과제명 탄소중립 실현을 위한 CO2 포집 연계형 저탄소 건물용 개질기 기술 개발 주관부서 한국에너지기술평가원 연구기관 에스퓨얼셀, 지스, 씨에이치피테크, 경북대학교, 롯데건설 포항산업과학연구원 연구기간 정부출연금 전체 4,272,867천원에스퓨얼셀 사업비1,048,000천원(정부출연금 585,950천원, 자체 비용 462,050천원) 연구내용 CO2 포집 연계형 저탄소 건물용 개질기 기술 개발 기대효과 건물용 연료전지 시장확대를 통한 관련 산업 생태계 형성 상품화 CO2 포집 연계형 저탄소 건물용 개질기 연구과제명 RE100 기반의 수소 시범단지 인프라 기술개발 주관부서 국토교통과학기술진흥원 연구기관 한국에너지기술연구원, 에스퓨얼셀, 한국공학대학교 산학협력단, 포항공과대학교 산학협력단, 한국가스기술공사, 두산퓨얼셀, 인코어드테크놀로지스, 세종EV, 장인의공간, 아크로랩스, 부산대학교 산학협력단 연구기간 정부출연금 전체 33,541,664천원에스퓨얼셀 사업비 5,478,680천원(정부출연금 4,140,000천원, 자체 비용 1,346,800천원) 연구내용 물리적 RE100 달성을 위한
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재생에너지-수전해-수소저장-연료전지 연계 실증 평가 사업 기대효과 순수 수소용 연료전지 시스템의 실증을 통한 시스템 신뢰성 확보 상품화 50kW급 순수 수소용 연료전지 시스템 연구과제명 건설현장용 10kW급 탄소제로 이동형저압 메탈하이드라이드 수소 연료전지 전력공급장치 개발 주관부서 한국산업기술평가관리원 연구기관 지필로스, 에스퓨얼셀, 케이피씨엠, 한국생산기술연구원, 건설기계부품연구원, 인하대학교 연구기간 정부출연금 전체 3,876,000천원에스퓨얼셀 사업비 871,000천원(정부출연금 600,000천원, 자체 비용 271,000천원) 연구내용 건설 현장과 같이 운전 환경이 열약한 장소에 이동하여 운전이 가능한수소저장합금/순수소 연료전지/열관리/통합 제어로 구성된 일체형 시스템 개발 기대효과 수소저장합금을 적용한 이동용 전력공급시스템 실증을 통해다양한 운전환경에 수소 시스템 활용 확대 작은 부피에 대용량 수소 저장이 가능한 수소저장합금-연료전지-전력변환 통합 시스템을 통해 기존 이동용 연료전지 파워팩의 단점을 극복 상품화 건설현장용 이동형 청정 전력공급 장치 안정적인 독립계통 유지를 위한 연료전지-배터리 하이브리드 전력 시스템 연구과제명 수소저장합금 저장시스템을 적용한 실내 물류용수소지게차 및 수소충전시설 개발 주관부서 한국에너지기술평가원 연구기관 에스퓨얼셀, 원일티엔아이, 건설기계부품연구원, HD현대사이트솔루션, KW인터내셔널 현기술, 한국에너지기술연구원, 한국가스안전공사 연구기간 정부출연금 전체 7,400,000천원에스퓨얼셀 사업비 1,227,010천원(정부출연금 920,000천원, 자체 비용 307,010천원) 연구내용 수소저장합금, 연료전지, 슈퍼캡 및 배터리를 적용한 2톤 이하 10시간 연속운행이 가능한 실내물류용 수소지게차의 개발 및 상온 충전이 가능한 저압 수소 충전소 개발 및 실증 기대효과 수소저장합금을 적용한 2톤급 수소연료전지 지게차 개발 및 실증을 통해 실내 물류 창고의 탈탄소화 기여 저압 상온 충전기술 적용을 통한 저비용 충전설비 구축을 통해24시간 물류창고의 운영 경제성 확보 상품화 2톤급 전기 지게차 적용이 가능한 연료전지 파워팩 저압 수소 충전소 및 충전 용기 (나) 보유 기술의 경쟁력 보유기술 대면적 셀스택 설계 및 제작 기술 개발경과 개발정도: 양산단계 개발기간: 2015~2016 소요금액: 500백만원 기술수준 50kW SPM시스템 적용, 건물용연료전지 적용 대체기술 없음(건물용 셀스택기준으로 세계최대 면적) 비고 분리판은 연료전지의 전극 셀을 나누기 위한 부품으로 연료가스와 공기를 차단하는 역할을 하며분리판 양쪽에는 연료극(Anode)과 공기극(Cathode)이 배치 됩니다. 연료가스와 공기를 차단하는 역할과 함께 연료가스와 공기를 전극에 균일하게 공급하기 위해 유로인 홈이 파여 있으며, 보통 양쪽에 공기극측과 연료극측 그리고 냉각수 유로로 되어있다. 이러한 역할을 수행하기 위하여 분리판은 전기전도성, 내식성, 열전도성 등의 특성이 요구됩니다. 또한, 분리판은 전극에서 일어나는 화학반응과 반응열에 의하여 화학적으로나 물리적으로 변화하지 않아야 하며, 더욱이 외부회로에 전류를 흘리는 역할도 하여야 하기 때문에 흑연(Graphite)이나 탄소(Carbon)재, 금속(Metal)재 등이 이용되고 있다. 최근에는 도전성 플라스틱 등을 이용한 제품도 개발되고 있으며, 이는 성능 향상은 물론 생산비용 저감이라는 측면에서 주목받고 있습니다. - 개발된 분리판은 세계에서 가장 큰 활성면적을 가진 분리판이며, GDL(Gas diffusion layer)의 압축률이 항상 일정하게 눌려지게 되는 "Stopper" 설계가 적용되었다. - 양산을 위한 사출-프레스 금형 개발도 완료 되었으며, Anode/cathode 접합까지 개발이 완료되었습니다. 보유기술 금속분리판 설계 및 제작 기술 개발경과 개발정도: 실물제작 및 평가완료 개발기간: 2014~현재 소요금액: 500백만원 기술수준 기존의 탄소분리판이 있으나 고출력 셀스택의 개발을 위한 금속분리판 개발 진행 대체기술 기존 개발된 탄소분리판 대체 가능
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비고 금속분리판이 적용된 셀스택의 장점은 높은 출력밀도, 즉 탄소분리판에 비해서 부피가 약 1/10 수준으로 감소합니다. 그리고 탄소분리판의 최대 단점인 외부 충격에 약한 부분이 해결되어, 수송용 셀스택에 적용이 가능합니다. 그래서 기존의 연료전지 시스템의 사이즈 축소 및 드론 용이나, 지게차용 등으로 개발할 예정입니다. 보유기술 신재생 하이브리드 운전 방법 및 로직 개발경과 개발정도: 연구개발단계 개발기간: 2015~2018 소요금액: 20백만원 기술수준 연료전지가 포함된 신·재생에너지 하이브리드 시스템에 최초 적용 대체기술 없음(특허권보호) 비고 태양광, 풍력, 연료전지 등 신·재생에너지로 구성된 마이크로그리드에서 각 전원별 동작 시점 및 자동운전이 가능하도록 전압 레벨을 부여하여 능동적으로 독립된 부하에 전력 공급 가능하게 하는 기술입니다 마이크로그리드에서 전력단가가 제일 저렴한 재생에너지부터 가장 비싼 연료전지 발전까지 부하상태에 따른 순차적인 공급 시퀀스 확보를 통해 시스템의 운영 경제성을 극대화 할 수 있습니다. 연료전지 시스템의 운전 시점을 전압제어용 배터리의 SOC(%)를 추정하여 결정하고 전력공급과 부하의 균형을 실시간으로 매칭시켜 제어함으로써 독립전원 시스템의 전력공급 안정도를 높이게 됩니다. 보유기술 병렬 설치 기술(A/S 효율 증대) 개발경과 개발정도: 양산단계 개발기간: 2014~2015 소요금액: 300백만원 기술수준 건물용 연료전지 적용 대체기술 없음(건물용 연료전지 최초임) 비고 시스템의 모듈화를 통해 시스템의 크기도 줄었지만, A/S시 기존의 제품의 경우 4면이 모두 필요한구조였지만, 개발된 제품의 경우 정면과 후면의 공간만으로 A/S가 가능한 구조가 되면서 설치면적을 혁신적으로 줄였습니다. 보유기술 병렬 설치 기술(모듈화) 개발경과 개발정도: 양산단계 개발기간: 2014~2015 소요금액: 300백만원 기술수준 건물용 연료전지 적용 대체기술 없음(건물용 연료전지 최초 사용) 비고 건물용 연료전지 시스템은 주로 건물 내의 설치되어 건물에 전기와 열을 공급하는 시스템으로, 시스템의 설치 면적은 건물 설계시 비용, 용적율 등을 고려했을 때 매우 중요하다. 발전용량을 용이하게 가변할 수 있으며, 5kW 또는 6kW 건물용 연료전지 시스템은 최대 5대까지 병렬 연결이 가능합니다.(5~30kW 까지 발전용량 가변 가능) 보유기술 배터리-하이브리드 인버터 PCS 기술 개발경과 개발정도: 연구개발단계 개발기간: 2017~2018 소요금액: 60백만원 기술수준 연료전지-배터리 하이브리드 시스템 최초 적용 대체기술 없음(건물용 연료전지 최초 사용) 비고 독립전원용 연료전지-배터리 하이브리드 기술을 채용한 PCS로서, 기존의 계통연계형 연료전지 PCS의 효율을 유지하면서 연료전지와 배터리의 전력제어 및 독립부하의 순시적인 과부하내량을 Soft Start기법으로 해결한 건물용 연료전지 전용의 하이브리드 PCS 기술로서 현재까지 국내에서 시도되지 않은 기술입니다. 하이브리드 PCS의 운전모드는 순시백업기능, 자립운전기능, 계통연계운전기능, 독립운전기능을 보유하여 범용성과 활용성을 극대화 시켰습니다. 보유기술 배터리-하이브리드 운전로직 기술 개발경과 개발정도: 연구개발단계 개발기간: 2017~2018 소요금액: 10백만원 기술수준 연료전지-배터리 하이브리드 시스템 최초 적용 대체기술 없음(건물용 연료전지 최초 사용) 비고 독립전원용 연료전지-배터리 하이브리드 시스템에서 독립된 부하의 전력 공급을 위해 연료전지는 기저부하를 담당하고, 순시적인 Peak 부하의 경우 배터리와 연료전지를 동시에 투입하는 운전기술 입니다. 연료전지는 배터리의 수명을 극대화 하기 위해 다양한 부하조건에서도 배터리가 과방전되지 않고 항시 최상의 SOC(%)를 유지할 수 있도록 제어하는운전방법을 확보 하여 실증 시험을 진행 중에 있습니다. 보유기술 Gas to Gas 가습 기술 개발경과 개발정도: 양산단계 개발기간: 2014~2015 소요금액: 10백만원 기술수준 건물용 연료전지 적용, 50kW SPM시스템 적용 대체기술
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에스퓨얼셀에서 기 보유한 Gas to Liquid 방식 대체 가능 비고 건물용 연료전지 셀스택의 경우 전해질막을 통한 이온 전달을 위해서는 적절한 가습이 중요합니다. 기존의 보유하고 있는 G to L(Gas to Liquid) 방식의 경우 증류수(액체) 배관 구성이 필요하여 복잡하지만 개발된 G to G(Gas to Gas)방식의 경우 가스 배관만으로 구성되어 시스템 구성이 단순해 집니다. 보유기술 셀스택 모듈화 기술 개발경과 개발정도: 양산단계 개발기간: 2015~2017 소요금액: 300백만원 기술수준 50kW SPM 시스템 적용, 건물용 연료전지 적용 대체기술 금속분리판 적용한 셀스택 개발시 대체 가능 비고 50kW 셀스택에는 수백장의 많은 셀이 필요합니다. 이것은 1개의 셀스택으로 제작시 길이가 많이 길어져 제작이 어렵기때문에 25kW 셀스택을 모듈형태로 제작하여 2개를 직렬 연결하였습니다. 여기에는 연료 및 공기, 냉각수 공급 및 배출의 분배기술이 선행되어야 합니다. 셀스택 모듈화를 통해서 보다 다양한 형태의 셀스택 구성이 가능해졌습니다. 보유기술 동파방지 운전 로직 기술 개발경과 개발정도: 양산단계 개발기간: 2014~2015 소요금액: 10백만원 기술수준 상용화수준 대체기술 없음(건물용 연료전지 최초 사용) 비고 건물용 연료전지 시스템이 실외 설치 시 연료전지 내부의 초순수 및 열교환용 수도수가 동파되지 않도록 동파가 예상되는 라인별 펌의 동작 과 동시에 개질의 버너를 일정온도로 제어하여 시스템이 외부 영하의 온도에서도 동파되지 않도록 제어하는 기술입니다. 동파방지 운전 로직은 상시대기 상태에서 동작하며, 시스템의 외기온도를 감지 후 설정온도 이하에서 자동 운전하도록 되어 있습니다. 보유기술 셀스택 활성화 로직 기술 개발경과 개발정도: 양산단계 개발기간: 2008 소요금액: 10백만원 기술수준 건물용 연료전지 적용 대체기술 기존의 정전류 활성화 방법으로 대체 가능 비고 연료전지의 가속 활성화 방법에 관한 것으로서, 기존의 정전류 출력법 및 펄스 방전법에 비해 연료전지 셀스택의 활성화 공정시간 및 수소 사용량을 줄이고 연료전지 생산비용을 절감할 수 있는 연료전지 가속 활성화 방법을 제공하는데 그 목적이 있습니다. 활성화 방법은 연료전지를 부하상태에서 미리 설정된 저항이 이루어지도록 방전 유지시키는 단계와, 반응가스 공급을 차단하여 연료전지를 셧다운 상태로 유지시키는 단계를 반복적으로 진행하는 과정을 포함하는 연료전지 가속 활성화 방법입니다. 보유기술 수자립 기술 개발경과 개발정도: 양산단계 개발기간: 2014~2015 소요금액: 20백만원 기술수준 상용화수준 대체기술 없음(건물용 연료전지 최초 사용) 비고 일반적인 연료전지 제품의 고질적인 문제인, 수도수내 존재하는 금속이온들에 의한 배관 부식 문제를 근본적으로 해결하여 연료전지 제품의 내구성을 획기적으로 향상시킨 기술로써, 타 업체의 제품과는 차별화된 방법으로 수도수의 공급이 불가능한 상황에서도 연료전지 제품을 운전시킬 수 있습니다. 보유기술 N2 Less 운전 기술 개발경과 개발정도: 양산단계 개발기간: 2014-2015 소요금액: 200백만원 기술수준 상용화수준 대체기술 없음(건물용 연료전지 최초 사용) 비고 개발초기의 건물용 연료전지 시스템은 운전 후 정지할 때 시스템 내부의 유로를 질소를 통해 퍼지하는 방법으로 시스템을 유지해왔습니다. 하지만 연료전지 시스템의 반복적인 운전과 정지시에 충전된 질소병을 가지고 직접 시스템을 퍼지시키는 방법은 경제적이지 못하고 비효율적입니다. N2 Less 운전기술은 이러한 질소를 통한 연료전지 시스템의 내부 유로를 퍼지하는 작업이 없이도 시스템을 자유롭게 운전 및 정지 시킬 수 있는 기술로써 건물용 연료전지 시스템의 사용편리성 및 유지 보수성을 향상시킨 기술입니다. 보유기술 개발경과 개발정도: 양산단계 개발기간: 2010 소요금액: 10백만원 기술수준 상용화수준 대체기술 없음(건물용 연료전지 최초 사용) 비고 연료처리장치의 개질촉매가 코킹이 되었을 경우 촉매를 재생하는 방법으로, 시스템에서 연료처리장치를
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해체하지 않고도 할 수 있는 획기적인 기술입니다. 보유기술 연료처리장치 설계 기술 개발경과 개발정도: 양산단계 개발기간: 2007~현재 소요금액: 3,000백만원 기술수준 상용화수준 대체기술 없음(건물용 연료전지 최초 사용) 비고 셀스택의 연료인 수소의 인프라가 공급되기 전까지는 도시가스와 같은 탄화수소계 연료를 개질해서 수소를 공급하는 연료처리 기술이 연료전지 시스템의 핵심 기술입니다. 국내 건물용연료전지 제조사 중 유일하게 연료처리장치 설계 및 제작 기술을 보유하고 있으며, 1kW ~ 5kW까지 기술을 확보하고 있습니다. 보유기술 셀스택 설계 기술 개발경과 개발정도: 양산단계 개발기간: 2007~현재 소요금액: 3,000백만원 기술수준 상용화수준 대체기술 없음(건물용 연료전지 최초 사용) 비고 연료전지 셀스택은 연료전지 시스템 중 가격 비중이 가장 높고 셀스택의 기술적 완성도가 연료전지 시스템의 상용화를 결정할 만큼 중요한 핵심 구성품입니다. 셀스택의 개발에는 재료, 유체 해석, 전기화학, 기구 설계 등 모든 공학적 기술이 필요할 정도로 어려운 기술입니다. 분리판 유로 설계 기술부터 양산을 위한 설계까지 반영된 셀스택을 개발하여 시스템에 적용하고 있습니다. 보유기술 연료전지 시스템 설계 기술 개발경과 개발정도: 양산단계 개발기간: 2014~2015 소요금액: 300백만원 기술수준 상용화수준 대체기술 없음(건물용 연료전지 최초 사용) 비고 건물용 연료전지 시스템의 구성요소별 모듈화에 기반한 시스템 설계 기술은 유지보수성을 극대화 시킬 수 있는 기술로서, 운전중 문제가 발생된 부분의 부품단위의 유지보수가 아닌 모듈 개념의 유지보수를 수행함으로써 시스템 유지보수의 간략화 및 최소의 리소스 투입을 통한 문제해결 능력을 갖춘 개념 기술 입니다. 유동적인 시장상황에 대응하기 위해 제품의 개발주기가 빨라지고 있으며, 다양한 Needs의 제품들을 짧은 시간에 개발 완료하기 위해선 최소단위의 모듈화를 기반으로 부품의 공용화 및 병렬화를 통해 다목적 제품의 개발을 빠르게 완료할 수 있습니다. 보유기술 수소 연료관리 기술(리사이클/퍼지) 개발경과 개발정도: 양산단계 개발기간: 2015~2017 소요금액: 백만원 기술수준 상용화수준 대체기술 없음(수소 발전용 연료전지 최초 사용) 비고 수소를 이용한 연료전지발전시스템에서 기존의 연료전지는 연료전지의 Anode 채널로 유입된 고농도의 수소연료를 사용한 후 저농도의 수소를 대기에 배출하여 연료이용률이 떨어지는 문제가 있습니다. 따라서, 수소연료의 이용률을 높이기위한 방법으로 연료전지의 Anode로 유입된 수소를 바로 대기로 배출하지 않고 다시 Anode채널로 Recycle하여 수소 연료의 이용률을 높이게 되는 기술 입니다. 하지만, 지속적인 Recycle에 의한 Anode채널의 Foolding 및 수소 농도가 떨어짐으로 인한 연료전지 시스템의 출력저하를 예방하기 위해 연료전지 셀스택의 전압을 모니터링하여 Folding 및 저농도 수소로 인한 성능저하 현상을 사전에 방지하기 위한 연료관리 기술 입니다. 보유기술 SOFC 기술 개발경과 개발정도: 연구개발단계개발기간: 2016~2020 소요금액: 50백만원 기술수준 대체기술 없음(발전용 연료전지 적용 기술) 비고 발전용 연료전지 시스템의 경우 효율은 경제성과와 직결되는 요소입니다. 기존 PEMFC의 경우 이론적 전기효율은 40%을 넘기 힘들지만, SOFC의 경우 55%이상을 획득할 수 있습니다.따라서, 발전용 연료전지의 보급에는 기존 PEMFC보다, SOFC가 훨씬 유리합니다. 이를 위해서 세인트-고베인과 2016년 부터 SOFC를 개발하기 시작하였고, 1차 및 2차 시스템 구성을 거쳐, 3차 초기형 SOFC시스템을 개발중에 있습니다. . 공동연구를 통한 기술개발을 진행하여, 개발에 들어가는 비용을 최소화하고 있으며, 향후 기술개발이 완료되면 발전용 연료전지 시장에서 우위를 점할 수 있습니다. 보유기술 수소모빌리티용 파워팩 기술 개발경과 개발정도: 연구개발단계 개발기간: 2020 ~ 소요금액: 100백만원 기술수준 대체기술 배터리를
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활용한 e-모빌리티 기술 비고 e-모빌리티 시장은 전기 추진체의 에너지밀도 요구량이 높은 시스템일 때, 연료전지 파워팩이 경쟁력을 확보할 수 있습니다.높은 에너지밀도가 요구되는 전기 추진체 시스템의 경우 배터리 크기(부피)와 무게 등의 문제로 사용할 수 없지만, 연료전지 파워팩은 부피와 무게가 작은 수소를 연료로 공급되어 발전되므로 e-모빌리티 시장에 우위를 점할 수 있습니다.현재 드론용 파워팩 기술 개발을 진행하고 있고, 드론 비행체 및 수소 연료의 개발협력으로 개발 소요금액을 최소화하고 있습니다. 향후 개발 완료 후 제품군 다변화를 통해, 수소모빌리티라는 신시장 창출로 매출 및 영업이익에 기여할 수 있습니다. (다) 연구개발비용 (단위:천원, %) 과목 제 11기 제 10기 제 9기 제 8기 원재료비 인건비 감가상각비 위탁용역비 기타 연구개발비용 계 회계처리 판매비와관리비 제조경비 개발비(무형자산) 연구개발비/매출액 비율 [연구개발비용계÷당기매출액×100] * 상기 연구개발비용은 연결 누계 기준으로 작성하였습니다. 7. 기타 참고사항 가. 지적재산권 현황 (1) 직접 또는 전용실시권 보유연결실체가 보유하고 있는 지적재산권은 특허권, KS인증서, 그리고 설계단계검사 합격증이 있습니다. 연결실체는 사업구조상 생산협력업체가 보유하고 있는 일부 설계단계검사 합격증은 에스퓨얼셀의 제품을 생산하기 위해 필요한 것으로서 에스퓨얼셀이 전용실시권을 보유하고 있습니다.(가) 특허권 번호 구분 출원번호 출원명 기술 내용 출원일 등록일 만료일 근거법령 및법령상 보호받는 내용 적용제품 기대효과 특허 연료전지 장치 및 스택파워모듈 연료전지 스택 특허법 제 88조(특허권의 존속기간)① 특허권의 존속기간은제 87조 제 1항에 따라특허권을 설정등록한 날부터특허출원일 후 20년이 되는날까지로 한다 건물용 연료전지 연료전지 장치 및 스택파워모듈에 관한 특허로서 발전용량을 용이하게 가변할 수 있으며, 유지보수가 용이한 연료전지 장치 및 스택파워모듈 구현 가능 특허 연료전지 시스템 진단 방법 및 장치 연료전지시스템 건물용 연료전지 연료전지 시스템 진단 방법 및 장치를 사용함으로써 하나의 전류 센서를 이용하여 각 구성부에 발생할 수 있는 오류를 진단하고 미리 각 구성부에 대한 수리 교체를 진행함으로써 손실을 방지 특허 연료 전지 시스템 및 그 운전 방법 연료전지시스템 건물용 연료전지 시스템 출력 전환 방법 및 장치에 관한 특허로 연료전지 시스템에 의해 생성된 출력이 서로 다른 장치 및 부하로 전달이 가능하여 연료전지 시스템의 유지 보수 비용 절감이 가능 특허 연료 전지 시스템 및 그 구동 방법 연료전지시스템 건물용 연료전지 개질 가스를 사용하는 연료전지 시스템에서원하는 상태의 개질 가스 조성에 필요한 시간 단축으로사용자의 편리성 향상이 기대 특허 연료전지용 다공체 및 이를 포함하는 연료전지 스택 연료전지 스택 건물용 연료전지 연료전지용 다공체 및 연료전지 스택에 관한 특허로서 다양한 운전조건 하에 가변적 양의 유체 배출에 부적합한 구조인 연료전지를 보완하여 연료전지 스택 성능 저하를 방지 가능 특허 연료전지 분리판 및 이를 포함하는 연료전지 스택 연료전지 스택 건물용 연료전지 분리판의 성형시 휨 현상을 저감시킬 수 있도록 평탄도를 개선시킬 수 있는 연료전지 분리판을 제공하여전체적인 성능 향상이 가능한 연료전지 스택 제공이 가능 특허 신재생 에너지 하이브리드 발전 시스템 및 이를 위한 발전방법 연료전지 BOP 건물용 연료전지 신재생 에너지 하이브리드 발전 시스템 및 방법에 관한 것으로 에너지 저장 시스템의 용량 증대를 위한 설비 비용이 낮고 순시적인 변화에 즉각 대응이 가능뿐만 아니라 발전속도 향상시키는 효과가 우수하고배터리 방전량을 낮추어 수명을 개선하는 효과가 우수 특허 신재생 에너지 하이브리드 발전 시스템 및 이를 위한 발전방법 연료전지 하이브리드 시스템 건물용 연료전지 신재생 에너지 하이브리드 발전 방법 관련한 특허로서 에너지 저장 시스템의 용량 증대를 위한 설비 비용이 낮고 순시적인 부하 변화에 즉각적인 대응이 가능뿐만 아니라 배터리의
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용량 및 수명을 개선하는 효과가 우수하여종래의 배터리 장치보다 경제적인 이점 소유 특허 막 전극 접합체 활성화 방법 연료전지 스택 건물용 연료전지 전극 접합체 활성화 방법에 관한 특허로서정저항 모드(CR Mode) 이용으로 전류를 올리지 않아도저전압까지 활성화가 가능하고, 수소가 과량으로 사용된다는문제점을 해결하여 비용 저감이 가능 특허 집전체 및 이를 포함하는 연료전지 스택 연료전지 스택 건물용 연료전지 집전체를 포함하는 연료전지 스택에 관한 것으로 분산되어 있는 전류를 용이하게 집중이 가능하고 전류 이동속도를 증가시켜 효율적인 전류 집전이 가능 또한 전류의 손실 및 이동성 개선으로 연료전지 효율 향상의 효과 특허 연료전지시스템의 고온취득 장치 및 그 방법 연료전지시스템 건물용 연료전지 개별 설치한 열교환기 통합으로 비용절감 및 케이스 크기를 축소하고연료전지시스템에서 발생한 온수를 고온으로 회수 가능하여 급탕수 사용 가능하여 보일러 연료비 절감이 가능 특허 연료전지 시스템의 즉시운전장치 및 그 방법 연료전지시스템 건물용 연료전지 연료전지 시스템에 관한 특허로서웜-업 시간을 짧은 시간(3분 이내)에 도달할 수 있는 효과가 있고, 수소저장탱크의 크기(용량)을 줄일 수 있는 장점이 있으며 연료전지시스템의 크기 축소 및 제조원가 절감이 가능 특허 연료전지 시스템 연료전지시스템 건물용 연료전지 운전 정지 모드 진행 시, 연료변환장치를 물 및 공기로 이용하여단계적으로 냉각시킴으로써, 개질기 내부 리크 및 부식 방지 가능 특허 연료전지 시스템 및 이의 운전 개시방법 연료전지시스템 건물용 연료전지 연료전지 시스템 및 이의 운전개시방법에 관한 특허로 별도의 감지 장치 없이 부산물 감지가 가능하고, 연료전지 시스템의 초기 기동시간 최적화가 가능하여 연료전지 스택의 내구성 향상 효과가 기대 특허 연료전지 스택 연료전지 스택 건물용 연료전지 연료전지 스택에 관한 특허로서 제1 가스켓의 직경, 장착 흠부의 깊이 및 폭을 조절함으로써, 가스확산층의 압축율을 최적으로 설계하는 것이 가능 특허 연료전지 지게차 연료전지 파워팩 수송용 연료전지 연료전지 지게차에 관한 것으로 지게차의 운전 정보 및 필요 전력량에 따라 연료전지 스택 출력 조절로 연료전지 스택 내구성 향상의 효과 기능 보유 특허 무인비행체 연료전지 파워팩 수송용 연료전지 연료전지 스택의 최대 출력으로 모터의 필요 전력 중 일부를 공급하여 연료전지 스택 내구성 향상의 기능이 있고, 모터의 필요전력 만족으로 안정적인 비행이 가능 특허 연료전지 시스템 연료전지시스템 건물용 연료전지 연료전지에서 배출되는 배기 가스 내 이산화탄소 저감 가능하며, 사용처에 필요한 이산화탄소, 열, 물 및 전력을 효율적으로 제공 가능 특허 연료 전지 시스템 연료전지시스템 건물/수송용 연료전지 스택에서 미반응된 수소를 제거하고 그 에너지를 회수하여 연료전지 시스템의 에너지 효율을 상승 가능 특허 연료전지 분리판 및이를 포함하는 연료전지 스택 연료전지 스택 건물용 연료전지 스택 구조에 관한 특허로, 접합 구조 최적화를 통해 스택의 제작성 향상 단가저감 효과 기대 특허 연료전지 개질기 연료전지 개질기 건물용 연료전지 연료전지 개질기 구조에 관한 특허로, 연료전지 내부 용접 취약부를 보완하여 내구성 증가 효과 기대 특허 차량용 연료전지 시스템 및 이의 제어방법 연료전지 파워팩 수송용 연료전지 수송용 연료전지에 적용하기 위한 유체 흐름을 정의하는 구조에 대한 특허로, 수송용 연료전지를 제작하는데 활용 가능 특허 연료전지를 보조동력원으로 사용하는 파워팩 시스템 및 그 제어방법 연료전지 파워팩 수송용 연료전지 주동력원인 배터리의 충전률에 따라 연료전지의 출력을 조절하여 배터리 충전상태를 유지할 수 있도록 동작하는 연료전지의 전기구조 및 기동방법에 대한 특허로, 연료전지가 주동력원이 되는 시스템 대비 안정적인 출력과 내구성 증가 효과 기대 (나) KS인증서 번호 구분 출원번호 출원명 기술 내용 등록일 만료일 상태 적용제품 국가 KS인증서 NG6Km-16A 시스템 인증 취득 NG6Km 한국 KS인증서 시스템 인증 취득
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NG5K 한국 KS인증서 시스템 인증 취득 NG5Km 한국 KS인증서 NG6Km-17B 시스템 인증 취득 NG6Km 한국 KS인증서 NG10K-16A 시스템 인증 취득 NG10K 한국 KS인증서 시스템 인증 취득 NG10K 한국 KS인증서 시스템 인증 취득 NG1K 한국 KS인증서 PG10K-18B 시스템 인증 취득 한국 KS인증서 시스템 인증 취득 NG6Km 한국 KS인증서 시스템 인증 취득 NG5Km 한국 KS인증서 NG6K-19BF 시스템 인증 취득 NG6Km 한국 KS인증서 시스템 인증 취득 한국 KS인증서 PG1K-19AF 시스템 인증 취득 한국 KS인증서 시스템 인증 취득 NG5Km 한국 KS인증서 시스템 인증 취득 NG6Km 한국 KS인증서 시스템 인증 취득 NG10K 한국 KS인증서 시스템 인증 취득 NG10K 한국 KS인증서 시스템 인증 취득 NG6Km 한국 KS인증서 시스템 인증 취득 NG10K 한국 KS인증서 시스템 인증 취득 NG10Km 한국 KS인증서 PG5K-24FE 시스템 인증 취득 한국 KS인증서 PG5K-24BF 시스템 인증 취득 한국 (다) 설계단계합격증명서 번호 구분 출원번호 출원명 기술 내용 등록일 만료일 상태 적용제품 국가 설계단계합격증명서 NG6Km-17B 시스템 인증 취득 NG6Km 한국 설계단계합격증명서 시스템 인증 취득 NG5Km 한국 설계단계합격증명서 NG6K-19BF 시스템 인증 취득 NG6K 한국 설계단계합격증명서 시스템 인증 취득 한국 설계단계합격증명서 PG1K-19AF 시스템 인증 취득 한국 설계단계합격증명서 시스템 인증 취득 NG5Km 한국 설계단계합격증명서 시스템 인증 취득 NG6Km 한국 설계단계합격증명서 시스템 인증 취득 NG10K 한국 설계단계합격증명서 시스템 인증 취득 NG10Km 한국 설계단계합격증명서 시스템 인증 취득 NG10K 한국 (2) 실시권 보유 지적재산권당사는 2014년도부터 GS칼텍스와 연료전지관련 특허의 통상실시권에 대한 계약을 체결하였습니다. 해당 계약의 계약기간은 최초계약체결일로부터 10년이며, 이후 2년단위로 자동 연장되는 조건을 갖고 있습니다. 이러한 특허는 에스퓨얼셀 연구원들이 에스퓨얼셀 설립 전 GS칼텍스에서 연구개발한 특허들로서, 에스퓨얼셀의 연료전지 제품개발 및 생산 등에 기술적으로 활용하기 위한 목적이 아닌 향후 발생할 수 있는 연료전지 관련 특허분쟁 시 방어의 목적으로 통상실시권을 소유하고 있습니다. NO 내용 출원일 등록일 연료전지 장치 연료전지 시스템 및 그 운전방법 연료전지 시스템의 자동 기액 분리 장치 및 방법 연료전지의 분리판 연료전지용 개질기의 버너 공연비 조절 장치 및 방법 연료전지 시스템 단일 물 배출 포트가 구비되는 연료전지 장치 실링 성능이 향상되고 조립이 용이한 연료전지 및 그 제조방법 고분자전해질형 연료전지에 사용되는 수분 및 열교환용 복합막 연료전지 스택의 매니폴드 연료전지 스택 연료전지용 연료개질기 연료전지를 위한 평판형 연료개질기 가정용 연료전지 시스템의 운전 개시방법 가정용 연료전지 시스템의 운전 종료방법 연료전지 시스템의 연료변환장치 연료전지시스템 운전방법 연료전지시스템의 연료변환장치 연료전지 코제네레이션 시스템 연료전지용 반응기 출구가스의 분배시스템 연료전지 시스템의 폐열을 보일러에 공급하기 위한 장치 용도별 구분계량이 가능한 가스미터기 연료전지시스템의 선택적 산화반응부 열교환장치 연료전지용 개질가스의 복합 열교환방법 및 열교환장치 연료전지 코제너레이션 시스템용 축열탱크 연료전지용 스택 연료전지용 가스켓 연료전지시스템의 연료변환장치 연료전지시스템 운전방법 연료전지용 연료변환장치 연료전지 시스템 연료변환기의 개질촉매 재생방법 연료전지 시스템 보호장치 및 보호방법 연료전지 시스템 제어장치 및 방법 연료전지 열병합 시스템 물탱크의 정유량 공급 및 배출 장치와 그 제어방법 연속 장기 운전이 가능한 연료전지 열병합 시스템 연료전지 스택의 전압측정 장치 분리 합체형 연료전지 열병합 발전시스템 연료전지의 배기 소음 방지장치 연료 전지용 물 공급 장치 연료전지 시스템의 제어장치 및 제어방법
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측 정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 전망한 활동, 사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다.동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정 들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에한하지 않습니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무가 없습니다.결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음에 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 산업통상자원부의 2022년 에너지백서에 따르면, 수소연료전지 산업은 국내외적으로지속적인 성장이 예상됩니다. 이는 전 세계적인 온실가스 감축 노력과 친환경 에너지전환 추세에 따라 수소에너지의 중요성이 부각되고 있기 때문입니다. (1) 수소연료전지 시장전망연료전지 시장은 지구 환경오염 및 온난화 문제를 해결하기 위한 청정 전력 부문의 증가, 연료전지 자동차의 보급, 전력 부문의 성장 및 세계적인 발전능력의 증강 등의 요인으로 인해 관련 산업의 성장이 증가하고 있습니다. (2) 국내수소연료전지 산업현황 국내에서는 2019년 수소경제 활성화 로드맵을 발표하여 수소경제 시대의 도래를 가속화시키기 위한 노력을 기울이고 있습니다. 동 로드맵은 일본, 호주, EU 등 다른 나라의 정책 추진 현황을 참조하고, 우리가 가진경쟁여건, 시장 환경 변화, 기술 발전 추이 등을 면밀히 검토하여 "수소경제"를 혁신성장의 새로운 성장 동력이면서 친환경 에너지의 원동력으로 인식하고 2040년 까지 수소경제 활성화를 위한 큰 정책 방향성과 목표 및 추진전략을 담았습니다.수소경제 활성화 로드맵의 주요 내용을 살펴보면 2040년까지 수소모빌리티 관련 수소차를 620만대 생산하고 수소충전소 1,200개소를 구축하며, 에너지 분야 관련하여 연료전지 발전용 15GW, 가정 ㆍ건물용 2.1GW 보급과 더불어 그린수소 확대로 공급량을 526만톤으로 확대하고, 대량 안정적 공급으로 수소 가격을 3,000원/kg 이하로 하락을 유도하는 등의 내용을 주요 골격으로 하고 있습니다.정부는 2020년 6월 개최된 '녹색성장 및 글로벌 목표 2030을 위한 연대' 정상회의에서 유럽의 '그린 딜'과 비슷한 한국형 '그린뉴딜’전략을 발표, 녹색 전환의 청사진을 제시하기도 했습니다. 공공부문부터 온실가스 배출량 감축에 나서기로 하고, 부처별 배출량 감축실적을 매년 평가하고, 탄소배출량 감축 효과가 높은 설비를 갖춘 기업에 배출권 할당 혜택을 주는 등 기업 참여도 유도하고 있습니다.또한 2021년 2월 5일 시행된 '수소경제 육성 및 수소 안전관리에 관한 법률'이 제정된 것은 우리나라가 세계 최초이며, 수소법에는 수소경제위원회 등 수소경제 이행 추진체계, 수소전문기업 육성 등 수소경제 지원 정책, 수전해 설비 등 수소용품과 사용 시설의 안전 규정을 신설하는 내용이 담겨 있습니다.정부는 수소를 주에너지원으로 사용하는 수소경제를 발전시킴과 동시에 수소를 탄소중립을 위한 필수 요소로 규정하였으며, 산업통상자원부의 2022년 에너지백서에 따르면, 국내 연료전지 시장은 2018년 이후 연평균 21~23% 성장하여 2030년에는 약 2조 5,718억 원 규모로 성장할 것으로 전망하였습니다. 또한, 다국적 컨설팅전문회사인 메켄지 앤드컴퍼니가 작성한 '한국 수소산업 로드맵' 보고서에 따르면
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한국의 수소산업 지원으로 2050년 경제 효과 연간 약 70조원, 약 60만 명의 고용 창출이 이뤄질 것으로 예상했으며, 이와 함께 수소가 최종 에너지의 21%를 대체할 것이라고 전망하였습니다. (3) 수소연료전지 기술개발동향 수소연료전지의 적용 분야는 자동차를 중심으로 선박, 열차, 건설기계, 도심항공 모빌리티 등으로 확대되고 있으며, 발전용 수요도 증가할 것으로 예상됩니다. 이러한 다양한 분야로의 적용 확대는 수소연료전지 시장의 가파른 성장을 이끌 것으로 전망됩니다. (4) 주요기업 및 연구개발현황 국내에서는 여러 대기업이 수소연료전지 분야에서 활발한 연구개발과 투자를 진행하고 있습니다. 이들 기업은 연료전지 시스템 개발 및 상용화를 위해 노력하고 있으며, 이를 통해 국내 수소연료전지 산업의 경쟁력을 강화하고 있습니다.(5) 매출현황 구분 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년 2024년 매출액 379억 470억 473억 468억 325억 337억 2024년 건설산업 침체 및 금융환경(PF대출, 고금리 등) 변화에 따라 성장성이 다소 감소하는 아쉬움이 남았지만, 조달청 우수제품 납품 및 건설기계용 파워팩 매출 등의 수많은 것들을 해내고 있습니다. 이러한 환경속에서 당사는 우호적인 정부 시책 및 시장환경을 바탕으로 지속 발전 가능한 기업으로써의 토대를 마련하는 것은 물론, 수소경제를 주도하는 리딩 컴퍼니로써의 지위를 구축하고 나아가 한발 앞장서는 기업이 될 수 있도록 노력하겠습니다. 3. 재무상태 및 영업실적가. 재무상태 (단위:백만원, %) 과 목 제 11 기 제 10 기 증감사항 증감액 증감율 (%) 자산 유동자산 비유동자산 자산 총계 부채 유동부채 비유동부채 부채 총계 자본 지배기업의 소유주지분 자본금 자본잉여금 자본조정 이익잉여금 비지배지분 자본 총계 부채와 자본 총계 제 11기 중 매출채권(7,965백만원) 회수 및 재고자산(11,167백만원) 감소, 매각예정자산(토지, 3,259백만원) 처분 등에 따라 전기대비 총자산이 22,646백만원 감소하였으며, 부채 또한 매입채무(10,890백만원) 감소 및 차입금(10,995백만원) 감소로 인해 전기대비 21,065백만원 감소하였습니다. 자본총계는 당기순손실 1,232백만원 발생, 배당급 지급 등으로 전기 대비 1,581백만원이 감소하였습니다. 나. 영업실적 (단위:백만원, %) 과 목 제 11 기 제 10 기 증감사항 증감액 증감율 (%) 매출액 매출총이익 영업이익 법인세비용차감전순이익 법인세비용 당기순이익 연결실체의 매출은 건물용 수소연료전지에서 85.3% 발생하고 있으며, 매출액은 전년대비 3.51% 증가한 33,666백만원을 기록하였습니다. 매출총이익은 재고자산평가충당금(상품) 2,622백만원 설 정 및 경쟁업체 입찰경쟁(판매가격) 심화 에 따라 전년대비 3,078백만원 감소하였습니다. 법인세비용차감전순이익은 전환사채 및 신주인수권부사채 사채상환손실(1,509백만원), 파생상품평가이익(6,317백만원) 및 유형자산손상차손(기계장치) 1,557백만원 인식 등에 따라 -2,260백만원을 기록하였습니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출 (단위:백만원) 과 목 제 11 기 제 10 기 증감액 영업활동으로 인한 현금흐름 투자활동현금흐름 재무활동현금흐름 현금의 증가 기초의 현금 기말의 현금 제 11기 기말 현금의 경우 영업현금흐름 6,995백만원 증가 및 매각예정자산(토지) 처분 등으로 인한 투자활동현금흐름 5,827백만원 증가, 차입금 상환 등으로 인한 재무활동현금흐름의 7,755백만원 감소로 인해 5,067백만원 증가한 10,414백만원 입니다.(1) 연결실체의 보고기간 종료일 현재 1년이내 단기에 현금화 할 수 있는 자산 내역은 아래와 같습니다. (단위:천원) 유동성 구분 제 11 기 제 10 기 현금 요구불예금 단기금융상품(*) 합계 (*) 정기예금 중 KB국민은행 차입금에 대해서 4,000,000천원, 연결실체의 지배기업인 주식회사 에스에너지의 차입금에 대해 18,610,174천원, 연결실체의 기타 특수관계자인 S-Energy Japan
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주식회사의 외화지급보증에 대해서 1,980,000천원이 질권설정 되어 있습니다 .(2) 연결실체의 보고기간 종료일 현재 장ㆍ단기 차입금 내역은 아래와 같습니다. (단위: 천원) 구 분 금융기관 이자율 당기말 전기말 단기차입금 일반자금 KDB산업은행 일반자금 KDB산업은행 일반자금 우리은행 일반자금 우리은행 일반자금 KB국민은행 일반자금 KB국민은행 일반자금 KB국민은행 일반자금 KB국민은행 일반자금 KB국민은행 일반자금 KB국민은행 일반자금 KB국민은행 일반자금 KB국민은행 일반자금 KB국민은행 일반자금 KEB하나은행 일반자금 KEB하나은행 단기차입금 합계 장기차입금 시설자금 KDB산업은행 소 계 유동성장기부채 장기차입금 합계 (3) 연결실체의 보고기간 종료일 현재 장ㆍ단기 차입금 상환 만기는 아래와 같습니다 (단위:천원) 구분 1년 미만 1년 이상 합계 단기차입금 장기차입금 합계 5. 경영지표 지표 산출기준 제 11 기 제 10 기 유동비율 (유동자산/유동부채)*100 부채비율 (부채총계/자기자본)*100 자기자본비율 (자기자본/총자산)*100 차입금의존도 (차입금/총자산)*100 영업이익대비이자보상비율 (영업이익/이자비용) 매출액영업이익율 (영업이익/매출액)*100 매출액순이익율 (당기순이익/매출액)*100 총자산순이익율 (당기순이익/총자산)*100 자기자본순이익율 (당기순이익/자기자본)*100 *유동비율의 경우 전기대비 유동자산(매출채권 , 재고자산)이 감소하였으며, 전기대비 유동부채(차입금, 매입채무)가 감소함에 따라 전기대비 증가하였습니다.*부채비율의 경우 차입금 감소(전기대비 10,995백만원 감소)에 따라 전기대비 감소하였습니다.*영업이익대비 이자보상비율 및 매출액영업이익률은 영업손실 (4,136백만원)에 따라 전기대비 감소하였습니다.*매출액순이익율의 경우 당기순손실(1,231백만원)에 따라 (-)3.66%를 기록하였습니다. 6. 부외거래 (1) 당기말 현재 금융기관 한도약정 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 금융기관명 약정내용 약정금액 실행금액 IBK기업은행 할인어음 IBK기업은행 할인어음 IBK기업은행 지급어음 IBK기업은행 구매자금대출 IBK기업은행 구매자금대출 KDB산업은행 일반자금 KDB산업은행 일반자금 우리은행 일반자금 우리은행 일반자금 KB국민은행 일반자금 KB국민은행 일반자금(한도) KB국민은행 일반자금 KB국민은행 일반자금 KB국민은행 일반자금 KB국민은행 일반자금 KB국민은행 일반자금 KB국민은행 일반자금 KB국민은행 일반자금(한도) KEB하나은행 일반자금 (2) 당기말 현재 연결실체가 제3자로부터 제공받은 지급보증 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 지급보증 제공자 지급보증처 종류 지급보증액 기술보증기금 KB국민은행 차입금에 대한 보증 기술보증기금 KB국민은행 차입금에 대한 보증 신용보증기금 KB국민은행 차입금에 대한 보증 신용보증기금 KB국민은행 차입금에 대한 보증 KEB하나은행(*) KEB하나은행 외화지급보증에 대한 보증 (*) 연결실체의 기타 특수관계자인 S-Energy Japan 주식회사 에 대한 외화지급보증에 대해서 1,980백만원의 지급보증을 제공받고 있습니다. (3) 당기말 현재 연결실체가 제3자에게 제공한 담보내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 지급보증처 담보 내용 담보종류 설정금액 KB국민은행 차입금에 대한 담보제공 정기예금 우리은행 차입금에 대한 담보제공 지적재산권 KB국민은행 차입금에 대한 담보제공 지적재산권 KEB하나은행 차입금에 대한 담보제공 지적재산권 (4) 당기말 현재 계약이행보증 등과 관련하여 서울보증보험㈜로부터 5,316백만원의지급보증을 제공받고 있습니다. (5) 당기말 현재 연결실체는 GS칼텍스와 라이선스계약서상 제품매출액의 3%에 해당하는 기술로얄티 지급 약정이 되어 있습니다.(6) 연결실체는 발전용 장기유지보수계약(LTSA, 연료전지 발전소 관리 및 유지보수 계 약)과 관련하여 연도별 연간발전량이 연간보증발전량에 미달하는 경우, 미달되는 발전량 만큼 계약금액의 50%를 한도로 배상하는 의무를 부담하고 있습니다. (7) 당기말
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현재 지배기업은 손해배상 등 민사소송 7건에 계류중입니다. 계류 중인 소송사건 중 지배기업을 원고로 하는 소송사건은 4건(소송가액 359백만원), 지배기업을 피고로 하는 소송사건은 3건(소송가액 1,182백만원)입니다. 연결실체의 경영진은 계류중인 소송사건이 충당부채 인식요건에 해당되는 경우, 연결실체가 부담할 것으로 예상되는 금액을 충당부채로 인식하고 있습니다. 7. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 "중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항"은 동 공시서류의 첨부서류인 감사보고서의"주석 2. 재무제표의 작성 기준 및 중요한 회계정책" 및 "주석 3. 유의적인 회계정책", 을 참고하여 주시기 바랍니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사의 사업부문은 연구용 항체의 제작 개발 서비스, ELISA kit의 제조 판매및 바이오 의약품 QC용 항체및 ELISA kit 개발 서비스, 변압기 열화 진단 키트의 제조 판매, 연구용 시약의 제조 판매와 유전체 분석 서비스 등을 주력으로 하는 바이오사업부문과 생명공학 관련 과학기기 및 소모품을 공급하는 과학기기사업부문으로 구분하고 있습니다. (항체 제작) 항원이 생체에 들어왔을 때 항체가 형성되어 일으키는 항체 반응은 백신의 기본 원리로 특정 항원에는 특정 항체가 반응합니다. 당사가 고객 의뢰에 의해 개발하여 공급하는 단일클론항체 또는 모노클론항체는 이러한 반응을 이용하여 생체 내 어떤 종류의 세포 또는 항원에만 특이하게 반응하는 항체를 제작하는 것으로 세포 자체 연구나 세포를 이용한 신약 개발 등 바이오 사업에 있어 꼭 필요한 부분입니다. (항체 개발) 항체반응을 이용하여 암세포 등 특정 세포에만 작용을 하여 치료를 하는 항체신약은 기존의 화학 약물에 비해 부작용은 적으며, 효과는 높아 최근 몇 년간 가장 빠르게 성장하고 있는 생물학적 치료 의약품입니다. 치료용 항체 개발에 있어 선행되어야 하는 중요한 요건은 항체 관련 기술의 확보 뿐만 아니라 효능을 발휘할 수 있는 적합한 난치성 질환의 발굴로 신약 개발 타겟이 되는 항체의 발굴과 개발이 필요하며, 당사는 HUPO(인간단백질지도화프로젝트)에 독점으로 10여년 동안 항체 개발 및 공급에 참여한 경험과 연구자로부터의 오랜 항체 개발 서비스 등으로 축적한 기술력을 바탕으로 항체등 바이오 신약 개발 등에 사용될 수 있는 다양한 타겟에 대한 항체의 개발을 위해 노력하고 있습니다. 생체에 질병을 일으키는 외부 병원체 (혹은 항원)가 들어 왔을 때 생체의 방어 기작이 작동하게 됩니다. 이 때 방어 기작을 하는 면역 세포에서 분비하는 cytokine이라는 단백질로 이 단백질들이 면역 세포들이 외부 병원체를 무력화 하기 위한 항체를 생산이나 살해하는 면역 살상 세포의 분화를 촉진하게 됩니다. 이러한 역할을 하는 cytokine류를 정량할 수 있는 ELISA kit를 개발하여 공급을 하고 있습니다. 또한 바이오 의약품 개발시에 공정 개발과 생산시 QC에 필수적인 ELISA kit를 개발하여 공급하는 사업을 진행하고 있습니다. 바이오 의약품은 숙주 세포에서 유전자 재조합 방법으로 생산하기 때문에 목적하는 바이오 의약품 (예, 항체)를 세포의 다른 단백질로부터 정제를 해야 합니다. 정제 과정에서 숙주 단백질 (Host Cell Protein, HCP)이 완전히 제거가 되어야 이러한 HCP에 의한 면역 반응 부작용을 최소화 할 수 있습니다. 이러한 HCP가 정제된 항체 의약품에 얼마나 남아 있는지를 확인하거나 정량하기 위해서는 HCP에 대한 항체를 개발하여, HCP를 분석할 수 있는 ELISA kit로 개발을 해야 합니다. 개발된 ELISA kit는 이는 항체 의약품의 인허가 자료에도 필수적으로 사용이 되어야 하고, 또한 해당 항체 의약품이 생산될 때마다 필수적으로 QC 과정에서 사용이 되어야 합니다. (현장용 변압기 열화 진단 키트) 변압기가 노후화되면 변압기 절연유 내에 있는 셀룰로오스 막에 피로가 누적되어 분해가 되면서 Furan 물질이 생성되게 됩니다. 이 물질이 얼마나 변압기내에 있는지를 정량하면 변압기 노후화에 의한 정전 사고등을 사전에 예방할 수 있고, 또한 적절한 변압기를 교체할 시기를 알 아 변압기를 사전에 교체하여 발생하는 비용을 획기적으로 절감할 수 있습니다. 변압기 절연유내에 존재하는 Furan을 정량하기 위해서는 현장에서 절연유를 수거하여 실험실에서 고가의 장비로 정량 분석을 수행해야 하는 불편이 있습니다. 이를 현장에서 간편하게 절연유에 존재하는 Furan의 농도를 측정할 수 있는 kit로 개발하여 변압기 열화 진단에 사용을 하고 있습니다. 이 키트는 Furan 검출용 시약과 휴대용 분광기로 구성이 되어 있어서, 현장에서 편리하게 변압기의 피로 여부를 판독할 수 있습니다. (유전체 분석 서비스) 차세대 연기 서열
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분석 방법 (NGS)에 의한 유전체 분석법의 고도화로 최근 의료와 더불어 바이오 분야로 분석 기술이 확장하여 적용이 되고, 비용이 점차 감소하면서, 점차적으로 농업을 비롯한 다양한 분야에서 유전체 정보를 획득하여 활용하려는 수요가 크게 증가하고 있습니다. 현재 시장에서 주로 진행하고 있는 유전체 분석은 illumina사와 Thermo Scientifics사의 Genestudio Ion S5 플랫폼으로 주로 이루어지고 있습니다. 국가 K-DNA 오믹스 통합 대규모 데이타베이스 구축 사업이 시작이 되면서 유전체 분석에 대한 수요가 더욱 늘어나고 있습니다. 이와 더불어 Standard BioTools사의 EP1 system을 이용한 genotyping 서비스와, Realtime PCR 기기를 이용한 qPCR 분석, microarray기술을 활용한 Thermo Scientific사 K-Chip과 Illumina사 ASA Chip 분석 제공으로 시장의 요구에 맞추어 대응하고 있습니다. 유전체 분석 용역 사업 예 : 각 질환 시료들을 NGS, illumina ASA chip, K-chip, Standard Bio Tools EP1 system 을 이용하여 숙련된 연구원에 의해 유전체 분석이 제공되고 있습니다. 현재 분당 서울대 병원의 Fabry 유전질환 시료의 유전자 마커 발굴을 위해서 Targeted panel NGS분석, ASA chip 분석 및 Standard BioTools사의 genotyping과 Realtime PCR 기기를 활용하여 프로젝트가 진행중에 있습니다. 순천향부천병원의 용역 과제로 천식 시료를 k-chip분석을 통해서 진행하고 있습니다. Thermo Scientifics 사의 Ion S5 NGS 기기를 활용하여 Ion S5 Chip에 DNA 라이브러리를 만들어 주는 chef 서비스를 진행하고 있습니다. Thermo Scientific 사로부터 경쟁력있는 단가로 시약을 공급받아서 Ion S5 기기를 이용한 유전체 염기 서열 분석 서비스, Targeted Panel NGS, Ampliseq RNA NGS, Metagenome panel NGS도 고도의 기술을 바탕으로 빠르고 경쟁력 있는 가격으로 시장의 요구에 대응하고 있습니다. Realtime PCR 기기 활용 kit제작 및 분석 예 : 탈모 연관 미생물 분석, 유전자 genotype분석 kit를 개발하여 제작하여 학교 교육용으로 판매를 하고 추후에는 검사용으로 판매를 하기 위해 추진을 하고 있습니다. 또한 miRNA RT-PCR 분석도 사업 포트폴리오에 포함이 되어 있습니다. (과학기기사업) 과학기기 판매 사업은 의학, 제약, 연구소(원자력, 생명공학, 바이오 등), 학교 기타 물리/화학 등 각 산업 관련 연구 기자재 및 일체의 장비, 시약 등을 공급하는 것으로, 측정장비/분석장비/일반장비/정제장비/기타 연구소모품 등으로 나눌 수 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 당사는 바이오 사업부문 연구 개발을 위해 기본이라 할 수 있는 항체를 개발, 생산, 판매하고 있으며, 당기 중 유형별 매출액 및 비율은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원,%) 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표등 매출액 비율 제 품 항체 항체 상 품 과학기자재 및 관련 소모품 실험, 연구용 장비, 소모품 Orion 외 ※ 별도 기준입니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 당사는 항체 제조에 필요한 실험 동물은 국내에서 공급받고 있으며, 비교적 안정적인공급에 따라 원재료 가격에 따른 제품 원가상승율은 미미합니다. 또한 상품 수입시 환율 변동에 따른 원가율 변화에 대해서는 환율 변동을 상품 판매가격에 연동하므로 비교적 안정적으로 매출이익을 확보하고 있습니다. 당기 중 유형별 매입액 및 비율은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원,%) 매입유형 품 목 구체적용도 매입액 비율 원재료 소모품 및 실험동물외 항체 제조 상품 과학장비 및 관련 소모품 분석, 실험용 장비 및 소모품등 ※ 별도 기준입니다. 나. 생산설비 (1) 생산능력 (단위 : 백만원) 사업부문 품 목 사업소 제31기
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제30기 제29기 바이오 항체 서울 소계 합 계 (2) 생산능력의 산출근거 당사는 2024년도 휴일(공휴일 포함)을 포함하여 총 365일을 가동하였으며 일평균 8시간을 가동하고 있습니다. 따라서, 당기 총 가동시간은 2,920시간입니다. 생산능력은 생산설비 및 능력, 인력확보 등을 검토하여 산출하고 있으며 당기의 제품제조원가를 최대 생산능력으로 보고 있습니다. 다. 생산실적 및 가동률 (1) 생산실적 (단위 : 백만원) 사업부문 품 목 사업소 제31기 제30기 제29기 바이오 항체 서울 소 계 합 계 (2) 당해 사업연도의 가동률 (단위 : 시간) 사업소 가동가능시간 실제가동시간 평균가동률 서울(평택) 합 계 라. 생산설비의 현황 등 (1) 생산설비의 현황 당사는 서울에 위치한 본사건물에 항체연구센터을 보유하고 있습니다. 본사의 항체연구센터에서 항체 생산이 이루어지고 있어, 각각 이에 필요한 공조기, 질소탱크, 동결건조기 등의 설비를 갖추고 있습니다. 또한, 항체연구센터는 실험 동물에서 추출한혈액을 정제하여 소비자의 요구에 맞는 항체를 직접 생산할 수 있도록 연간 6,000마리 규모의 관련 설비를 갖추고 있습니다. (2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등 당사의 주요 종속회사인 (주)큐러블은 R 백신 및 치료제 개발을 하는 국내외 제약사/바이오연구기업들을 대상으로 독자적인 LNP 기술을 접목한 완제 백신 및 치료제를 생산하는 RNA 전문 CMO 공정시설을 구축 중에 있습니다.사업보고서 제출일 현재 동탄에 비임상시료 공급이 가능한 연구소를 설립하고 일부 가동 중에 있으며 본격 양산화 준비중입니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 당사의 매출 세부내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 매출유형 품 목 제31기 제30기 제29기 제품 항체 수출 내수 소계 상품 과학기자재및 소모품 수출 내수 기타 소계 합 계 수출 내수 합계 ※ 별도 기준입니다. 나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매조직 [마케팅]대기업, 제약사 R 센터, 대학교, 연구기관 등에 대한 학술 세미나 개최 등 학술지원 업무와 함께 정기적인 프로모션을 통한 시장 확대, 신규 거래선의 발굴 및 시장 조사 등을 통한 신규 라인업 발굴을 담당.[영업] 국내 대학교,연구기관,대기업,제약사 등에 대한 제품소개, 필드영업을 담당하며 협력업체 및 대리점 관리를 담당. (2) 판매경로 - 일반(수주)계약판매 : 30%- 대리점판매 : 25%- 협력업체 판매 : 40%- 기타소비자 : 5% (3) 판매방법 및 조건 당사의 판매거래처는 대리점, 협력업체, 소비자 등으로 나뉘어지며 전화를 통한 판매, 영업사원의 방문을 통한 직접 판매 등으로 이루어 지고 있습니다.대리점이나 협력업체는 직접 선수금후 물품을 출고하고 있으며, 소비자 중 학교나 연구기관은 주로 카드결제를 통해 판매가 이루어지고, 그 외 소비자들은 신용도를 감안하여 납품 후 약 30일~60일 사이에 현금 결제를 받고 있습니다. (4) 판매전략 과학기술서비스업 분야의 새 시장 발굴로 영업 환경을 확대해 나가고, 기존의 대리점및 프로젝트 영업을 통한 판매에 주력하고 있으며, 협력업체를 최대한 활용하며 이벤트, 정기적인 DM발송을 통해 신규고객 확보에 노력하고 있습니다. 또한 학회, 세미나, 서비스 교육 등과 마케팅을 결합하여 대기업, 대학교 등을 포함한 기존 고객의 충성도 확보 및 신규 고객 확대를 유도하고 있습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 위험관리 연결회사는 시장위험(외환위험, 가격위험 및 이자율위험), 신용위험 및 유동성위험과같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다.위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 재무부서의 주관으로 이루어지고 있습니다. 재무부서는 영업부서들과의 긴밀한 협조하에 재무위험을 식별하고 평가하고 관리합니다. 이사회는 전반적인 위험관리에 대한 원칙과 외환위험, 이자율위험, 신용 위험 및 유동성을 초과하는 투자와 같은 특정 분야에 관한 정책을 문서화하여 제공하고 있습니다. (1) 시장위험 1) 외환위험연결회사는 국제적으로 거래하고 있어 외환위험, 주로 미국 달러화, 유럽 유로화 및
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일본 엔화와 관련된 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 연결회사의 경영진은 각각의 기능통화에 대한 외환위험을 관리하도록 하는 정책을 수립하고 있습니다. 환율관리의 기본전략은 환율 영향으로 인한 손익 변동성을 축소하는 것입니다. 보고기간말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대한 원화의 환율이 10%변동시 주요 통화의 환율변동이 손익 및 자본에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기(말) 전기(말) 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD/원 JPY/원 금융상품의 주요 통화별 구성내역은 다음과 같습니다. 구분 외화종류 외화금액 원화금액 당말 전기말 당말 전기말 현금및현금성자산 USD JPY 매출채권 USD 매입채무 USD JPY 2) 가격위험연결회사는 연결재무상태표상 공정가치 측정 금융자산으로 분류되는 연결회사 보유 지분증권의 가격위험에 노출되어 있습니다. 3) 이자율위험연결회사의 이자율위험은 미래 시장이자율 변동에 따라 예금에서 발생하는 이자수익이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동 금리부 조건의 예금에서 발생하고 있습니다. 연결회사는 이자율 변동으로 인한 불확실성의 최소화를 위한 정책을 수립 및 운용하고 있습니다. (2) 신용위험 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 매출거래처에 대한 신용위험뿐 아니라 현금및현금성자산 및 금융기관예치금으로부터 발생하고 있습니다.1) 위험관리 매출거래처의 경우 장기간 거래가능성과 연결회사와 사업관계를 원만히 유지할 수 있는 우량거래처를 선별 후 독점적인 판권을 부여하여 신용위험을 최소화 하였습니다. 또한, 현금및현금성자산 및 금융기관예치금은 KB국민은행 등 우량 시중은행에 예치하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다.당기말 및 전기말 현재 금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대노출액을 표시하고 있습니다. 2) 신용보강 일부 매출채권에 대해서는 거래상대방이 계약을 불이행하는 경우 이행을 요구할 수 있는 보증 등의 신용보강을 제공받고 있습니다. 3) 금융자산의 손상 연결회사는 기대신용손실 모형이 적용되는 다음의 금융자산을 보유하고 있습니다. - 재화 및 용역의 제공에 따른 매출채권및기타채권 연결회사는 과거 3개년의 분기별 채권잔액에 대해서 연령별 평균손실률을 산출하고 이를 연결재무상태표일 현재 매출채권및기타채권에 적용하여 손실충당금을 설정합니다. 또한 채무자의 파산, 부도, 경제력 상실 등의 사유로 채권회수여부가 불투명한 경우에는 개별적으로 손상징후를 파악한 후 손실충당금을 설정하고 있습니다. 매출채권및기타채권의 연령분석 및 손실충당금은 다음과 같습니다. (단위: %, 천원) 구분 정상 연체되었으나 손상되지 않은 채권 손상채권 합계 4~6개월 6개월초과 6개월이하 6개월초과 매출채권 미수금 단기대여금 불법행위미수금 기대손실률 손실충당금 (단위: %, 천원) 구분 정상 연체되었으나 손상되지 않은 채권 손상채권 합계 4~6개월 6개월초과 6개월이하 6개월초과 매출채권 장기매출채권 미수금 단기대여금 장기대여금 불법행위미수금 기대손실률 손실충당금 매출채권및기타채권 손실충당금 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 매출채권 기타채권 불법행위미수금 당기 전기 당기 전기 당기 전기 기초 회수가 불가능하여 당기 중 제각된 금액 당기손익으로 인식된 손실충당금의 증감 매출채권및기타채권은 회수를 더 이상 합리적으로 예상할 수 없는 경우 제각됩니다. 회수를 더 이상 합리적으로 예상할 수 없는 지표에는 연결회사와의 채무조정에 응하지 않는 경우, 계약상 현금흐름을 지급하지 않는 경우, 소멸시효완성 등이 포함됩니다.매출채권및기타채권에 대한 손상은 연결손익계산서상 대손상각비로 순액으로 표시되고 있습니다. 제각된 금액의 후속적인 회수는 동일한 계정과목에 대한 차감으로 인식하고 있습니다.4) 대손상각비연결회사는 당기에 매출채권및기타채권의 손상 관련 대손상각비 1,301,597천원(전기: 750,565천원), 기타의대손상각비 2,075,360천원(전기: 446,764천원)을 인식하였습니다. (3) 유동성위험연결회사는 미사용
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차입금 한도를 적정 수준으로 유지하고, 영업 자금 수요를 충족시키기 위해 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링하고 있습니다. 유동성을 예측하는데 있어 연결회사의 자금조달 계획, 약정준수, 연결회사 내부의 목표재무비율 및 통화에 대한 제한과 같은 외부 법규나 법률 요구사항도 고려하고 있습니다.유동성위험 분석내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 6개월 이하 6개월 초과 ~ 1년 이하 1년 초과 합계 매입채무 차입금 기타금융부채 전환사채(*) 합계 (*) 잔존계약에 따른 만기금액은 할인되지 아니한 계약상 현금흐름으로 계약상 만기일을 기준으로 유동성을 구분하였습니다. (단위: 천원) 구분 6개월 이하 6개월 초과 ~ 1년 이하 1년 초과 합계 매입채무 차입금 기타금융부채(*) 전환사채(*) 합계 (*) 잔존계약에 따른 만기금액은 할인되지 아니한 계약상 현금흐름으로 계약상 만기일을 기준으로 유동성을 구분하였습니다. 5.2 자본위험관리 연결회사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적의 자본구조를 유지하는 것입니다.최적자본구조 달성을 위해 부채비율 등의 재무비율을 매월 모니터링하여 필요한 경우 적절한 재무구조 개선방안을 실행하고 있습니다.연결회사는 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있으며, 이 비율은 총부채를 총자본으로 나눠 산출하고 있으며, 당기말 및 전기말 현재 부채비율은 다음과 같습니다 (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 부채 자본 부채비율 나. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래현황 당사는 전환사채 관련 파생상품이 있습니다.(※별도 기준입니다.) (1) 파생상품자산 현황 (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 유동 제16회차 전환사채 매도청구권 (*) 제16회차는 회사가 발행한 전환사채입니다. 파생상품자산과 관련하여 당기에 인식한 평가손실은 -천원(전기:479,392천원)입니다.(2) 파생상품부채 현황 (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 유동 (주)큐러블 2회차 전환사채 매도청구권 제16회차 전환사채 전환권(*) 합계 (*) 제16회차는 회사가 발행한 전환사채입니다. 파생상품부채와 관련하여 당기에 인식한 평가이익은 463,483천원(전기:604,822천원)이며, 평가손실 은 -천원 (전분기:43,485천원)입니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 등 당사는 2010년 1월 글로벌 항체 회사와 '항체 공급 개발 및 판매 계약'을 체결하였습니다. 개발제품에 대한 권리는 양사가 공동으로 소유하며 개발단계에 따른 마일스톤(단계별 성공 보수)을 지급받으며, 당사는 동 계약 체결에 따라 항체 개발에 따른 수익창출, 개발 완료 항체에 대한 글로벌 판매망 확보, 판매에 의한 로열티를 지급받고 있습니다. 또한 2010년 8월 삼성전자와 바이오연구용 항체 공급계약을 체결함에 따라, 항체를 개발, 공급하게 되었습니다. 이로 인해 항체 개발기업으로써 기업인지도가 상승하였으며, 이후에도 당사는 지속적으로 항체 개발 및 대기업 등과의 제휴를 확대해 나가고 있습니다.2010년부터 중점적으로 기술 개발한 HCP ELISA kit 에 대하여 국내 유수의 대형 제약사와 HCP ELISA kit 개발 계약을 체결하여 공급하고 있습니다.2013년 계약건수가 2배 이상 증가하여 2013년~2015년 20여건의 HCP ELISA kit 개발 계약을 체결하였습니다. 다만, 비밀유지협약에 따라 세부 내용은 기재하지 않습니다. 그 외 Nikon Instruments Korea(2013년), Malvern Instruments(2014년), Merck(2015년), GE Healthcare Sciences, Fluidigm(2017년)등 글로벌 브랜드의 다양하고 경쟁력 있는 첨단 과학기기 제품에 대한 국내 공급 계약을 체결하여 성공적으로 런칭하였습니다.당사는 향후에도 글로벌 파트너들과의 협력관계를 더욱 공고히 하여, 과학기기 사업부문의 제품 경쟁력을 지속적으로 재고해 나갈 예정입니다. 당사는 기존의
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연구용 항체를 중심으로 한 바이오사업, 과학기기사업 외에 2012년부터 기술정보사업부를 구성해 실험실 정보화 시스템(LIMS) 솔루션 사업을 신규사업으로 추진하고 있습니다. 2017년 4월, 대웅제약과 Thermo Scientific LIMS 공급 구축 계약을 체결하였으며, 2015년에는 POSCO, 삼천당제약, 세스코, KATRI(한국의류시험연구원) 등 23개 기업 및 공공기관 연구실의 LIMS 솔루션 구축사업을 수주하였습니다.당사는 2017년 9월 한국전력공사와 변압기 '퓨란간이키트'와 관련한 기술사용 계약을 체결하였습니다. 퓨란간이키트는 변압기 절연유에 녹아있는 열화생성물인 퓨란(furan, C4H4O)의 농도를 측정해 변압기의 열화정도 및 수명을 현장에서 신속하게 측정해서 평가하는 기술로 에이프런티어가 통상 실시권을 갖고 제품을 생산해 한국전력공사에 공급하고 있으며, 22년 연장 계약을 체결 하였습니다.또한, 2017년 11월 SK텔레콤으로부터 췌장암 3종 마커 진단키트와 관련한 기술이전계약을 체결하고 췌장암 진단키트의 개발과 상용화를 추진하고 있습니다. 이와 같이회사는 기존의 연구용항체 개발 및 제조 기술을 기반으로 바이오 진단사업으로 연구개발 및 사업을 확대해 나갈 예정입니다. 나. 연구개발활동(1) 연구개발활동의 개요 당사는 다양한 항체 및 항체 응용 제품/기술 확보를 통한 항체 국산화를 추구하고 있으며, 항체신약 개발을 위해 치료용 항체신약의 핵심 기술인 특이 항체 개발을 위해 연구개발을 추진하고 있습니다. (2) 연구개발 담당조직 연구개발본부 : 심혈관계, 치매, 알레르기 항원항체, 암표지자 등과 관련된 진단제품의 개발 및 제조, 항체 연구 및 개발활동을 담당 (3) 연구개발비용 (단위 : 백만원) 과 목 제31기 제30기 제29기 비고 원 재 료 비 인 건 비 감 가 상 각 비 위 탁 용 역 비 기 타 연구개발비용 계 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] ※ 별도재무제표 기준입니다. (4) 연구개발 실적 구분 주요 연구과제명 기대효과 2007년 퇴행성 뇌질환 진단을 위한 항체부착 color coded bead키트 개발 multiplex bead 기술력 확보 2008년 산화환원 효소를 중심으로 한 심혈관계 질환의 마커 발굴 새로운 진단마커 개발 기술력 확보 질환 및 신호전달 체계 단백질에 대한 항체 라이브러리 개발 항체 국산화 2009년 알레르기 진단용 유전자 재조합 알레르기 항원 개발 재조합 알레르겐 개발 및 수입대체 효과 인플루엔자 단클론 항체 개발 과제 인플루엔자 바이러스에 대한 국가 표준품 항체클론제작 및 공급 2013년 다중바이오마커기반의 골결손 진단용 정량분석기 개발 골결손 진단마커 개발 및 기술력 확보 2015년 브루셀라증 진단용 표준항혈청 생산 및 평가 항체를 이용한 다양한 질환 진단 기술력 확보 2016년 생물테러 독소항원 시험용 캡처(capture) ELISA 키트 개발 독소 작용제의 신속한 확인 시험을 위한 진단 능력 강화 2017년 보툴리눔 독소 재조합 단백질 및 마우스 중화항체 제작 보툴리눔 독소 국산 치료제 개발 기반 확보 다. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항(1) 회사의 상표, 상표 관리 정책 당사는 항체 제품 생산 및 판매 분야에서 누적된 노하우와 기술력을 바탕으로 Abfrontier 라는 항체 브랜드를 구축하여 왔습니다. 해당 브랜드는 국내 뿐만 아니라 해외에서도 사용함으로써 항체 전문 회사로 입지를 확고히 하고 있으며, WESTSAVE up이라는 시약 전문 브랜드를 구축하여 외국 제품 위주의 시약 시장에 좋은 품질의 국산제품을 공급하고 있습니다.그리고 당사는 세계세포분자생물학회, 바이오칩학회, HUPO 학술회, 단백질학회 등 바이오 관련 전시회 및 학술대회 등에 지속적으로 참여하여 회사 및 브랜드를 적극 홍보하고 있습니다. 라. 지적 재산권 보유 현황 특허/프로그램명 국가명 출원여부 출원등록일 술포닐화된 단백질에 특이적으로 결합하는 항체 및 그의 제조방법 국내 등록 미국 출원 단일 측정
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시스템에서 효소의 활성 및 양을 인 시투 측정하기 위한 방법 및 키트 국내 등록 PCT 출원 알쯔하이머 진단용 마커 및 이를 이용한 진단키트 국내 출원 PCT 출원 인산화된 단백질에 특이적으로 결합하는 항체를 이용한 인산화된 단백질에 의한 세포 내 신호 전달 억제 방법 국내 등록 미국 가출원 인산화된 PLC-r 단백질에 특이적으로 결합하는 항체 국내 출원 인산화된 STAT-3 단백질에 특이적으로 결합하는 항체 국내 출원 인산화 타이로신 잔기에 대한 항체 국내 출원 7. 기타 참고사항 가. 사업부문별 현황 [바이오사업부문](산업의 특성 등) 생명공학산업 즉, 바이오산업은 생명공학기술(Biotechnology)을 기반으로 생물체의 기능과 정보를 활용하여 제품 및 서비스 등 다양한 고부가가치를 생산하는 산업을 의미합니다. 생물체의 기능을 이용하여 제품을 만들거나 유전적 구조를 변형시켜 새로운 특성을 나타내게 하는 생명공학기술은 제약 산업, 농업, 화학 산업 등에 직접 응용될 뿐만 아니라 IT. NT 등의 기술과 융합하면서 그 적용 범위가 확대되고 있습니다. 특히, 최근 유전자분석기술, 생체신호 측정기술 등 다양한 생물체 분석 및 진단기술 발전과 함께 빅데이터 저장.분석기술, 인공지능(AI) 등 이른바 4차 산업혁명 기술의 급격한 발전으로 개인 맞춤형 치료.건강관리 등 새로운 제품과 서비스를 제공하는 신산업이 빠르게 등장하고 있습니다. 생명공학산업은 일반적으로 분야에 따라 의약바이오(의약품 등), 산업바이오(바이오화학제품 등), 그린바이오(유전자변형생물체 등)융합바이오(디지털 헬스케어 등)로 분류하고 있습니다.생명공학산업은 의약, 환경, 식품, 에너지, 농업, 해양 등 산업 전반에 걸쳐 성장을 주도함과 동시에, 건강.식량.환경 문제 등 인류 난제를 해결함으로써 삶의 질을 향상 시킬 수 있는 유망 산업으로 주목받고 있습니다. 그러나 다른 산업과 달리 생명공학산업은 연구개발 중심의 기술집약적 산업으로 생명공학기술에 대한 기초연구에서부터 신제품 출시라는 산업화에 성공하기까지는 소요 기간이 길고 개발비용도 큰 반면, 성공 확률은 낮아 정부의 전략적 지원이 필요합니다. 이러한 이유로 미국, 유럽, 일본, 중국 등 주요국들은 생명공학산업을 핵심투자분야로 선정하여 산업화를 위한 중장기 계획을 수립하고 집중 지원하고 있습니다.① 장기적인 투자가 필요바이오산업은 연구개발에 대한 장기투자가 필요한 산업입니다. 바이오산업은 원천기술의 확립 단계이므로 독자기술을 확보할 경우 세계시장 선점과 기술료 징수가 가능하므로 이를 위한 인내심과 장기투자가 요구됩니다. 관련 기업들이 경쟁력 있는 사업을 전개하기 위하여는 유망 분야의 선택과 집중, 효율적인 제품 포트폴리오 및 파이프라인의 구축, 연구개발 인력 및 기술력 확보 등 체계적인 투자가 마련되어야 합니다.② 산학 협력이 바이오 사업의 중요한 성공 요소바이오 의약 산업의 경우 기업간 전략적 제휴가 일반화되어 있으며 대학, 공공연구소와의 공동개발이 활발합니다. 이는 바이오 기술 분야가 매우 광범위하고 개별 기술의 난이도가 높아 한 기업이 모든 기술을 자체 개발하거나 보유하기 어려운 특성을 지니고 있기 때문입니다. 바이오 사업은 장기간의 연구개발을 통한 기술 축적과 해외의 신속한 기술 도입이 관건이 되며, 이의 활용을 위해서는 학계를 통한 지속적인 기술 개발, 제품의 검증과 인지도 향상, 병원을 통한 임상시험 등이 사업의 성패를 좌우하게 됩니다.③ 고부가가치를 창출하는 대표적인 지식산업바이오산업은 무형가치의 투입으로 고부가가치를 창출하는 대표적인 지식산업입니다. 바이오산업은 신기술에 대한 의존도가 매우 높아 진입장벽 및 고부가가치 창출이이루어집니다. ④ 국가경제에서의 중요성질병의 기초 진단 및 치료를 목적으로 하는 제약 산업은 전세계 경제의 상당부분을 차지하는 고부가가치 산업이지만, 우리나라와 같은 후발OECD 국가는 사실상 국제 경제의10% 이상에 이르는 보건복지사업 부분을 포기하고 있는 셈이며, 제약 산업의 규모가 매5년마다 2배 이상으로 증가하였음을 감안할 때 이러한 국가적 손실은 앞으로 점점
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확대될 것입니다. 최근 질병 치료제 개발은 부작용을 최소화하고 개발에 소요되는 비용과 시간을 최소화하는 방향으로 발전하고 있는데, 특히 암이나 심혈관계질환 등 난치성 질환 치료에 사용되는 항체신약이 각광을 받고 있습니다. 이에 비해 국내의 항체의약 연구와 투자는 미미한 수준으로, 의약품 개발을 주도해온 국내 업계의 인적 물적 기반이 아직도 화학합성 복제약 개발을 주로 하는 수준에 머무르고 있습니다. 개량형ㆍ바이오시밀러 항체 의약품은 개발기간이 항체 신약에 비해 짧고, 라이센싱이 이루어지는 시점이 빨라서 투자금액을 적정수준으로 가져갈 수 있어 이러한 항체의약품은 한국이 BT 강국으로 도약할 수 있는 촉매제가 될 수 있을 것입니다. 지금까지 제약산업은 가장 높은 부가가치를 창출하는 분야임에도 불구하고, 풍부한 경험과 지식, 자본을 바탕으로 세계 시장을 이끌어오던 선진국들에 비해 후발국가의 제약산업 발전은 많은 어려움이 있었습니다. 그러나 새롭게 떠오르는 개량형·바이오시밀러 치료용 항체를 이용한 바이오 신약산업에 의해 전세계 제약산업의 판도가 변하고 있습니다. 항체 의약품 산업은 항체 제작 등의 원천 기술을 보유하고 있을 경우 제작이 용이하고, 기간이 적게 걸리므로 이들 제약산업과 나란히 경쟁할 수 있습니다. 그러므로 이 항체 의약품 산업은 우리나라와 같은 제약산업 후발주자가 발돋움할 수 있는 기회를 제공할 것입니다. (산업의 성장성 등) 바이오기술이 질병 극복 등 인류의 복지와 일자리 창출, 새로운 성장동력 육성 등 경제성장을 동시에 달성하는 새로운 경제 패러다임인 바이오경제시대로 진입할 것으로전망됨에 따라, 바이오는 건강(Red), 식량(Green), 환경.에너지(White) 문제를 해결할수 있는 대안으로 떠오르고 있습니다. 글로벌 바이오 시장은 2030년 4.4조 달러로 반도체, 자동차, 화학제품 등 3대 산업 합계 3.6조 달러 규모를 뛰어넘어 급성장할 것으로 예상됩니다. 특히 레드바이오의 대표적인 의약품과 관련하여, 세계 의약품 시장은 500대 제약회사 및 바이오 회사 기준 7,430억 달러 규모로 추정되고 있으며, 연평균 4.8%로 성장하고 있습니다. [글로벌 바이오 시장 전망] 글로벌 바이오시장 전망.jpg 글로벌 바이오시장 전망 당사의 주력 제품인 연구용 항체 시장(단백질체학Proteomics : 프로테오믹스)의 세계 시장은 2019년 약 195억 달러에서 2024년 387억 달러로 연평균 14.7% 성장할 것으로 전망 됩니다. 이 시장의 성장은 맞춤의학 및 신약개발 분야연구 활동의 증가에 기인하며 다른 시장 요인으로는 제약 및 생명공학 연구 개발비 증가, 단백질체에 대한 각국 정부의 자금지원 및 기술발전 등이 있습니다. 그래프.jpg 제품별 및 응용분야별 세계 단백질체 시장 규모 * 출처 : 2021 생명공학백서 (경기변동의 특성 등) 바이오사업은 장기적인 투자가 필요한 사업으로 자본의 회수 기간이 길지만, 21세기에 가장 주목받는 사업으로 환경, 식품, 에너지, 의약품 등 관련 없는 분야가 없을 정 도로 광범위하여 타 사업에 비해 경기 변동의 영향은 적은 편입니다. (시장여건 등) 전 세계 바이오산업은 바이오 의약품 분야의 연구개발과 투자가 증가하면서 성장을 이끌어 왔는데 코로나 바이러스 감염증(Covid-19)로 인해 바이오산업의 전망이 크게 바뀌고 있습니다. 코로나 19 발생 이전 바이오산업에 대한 전망은 2020년 4,617억 달러(약 547조 5,762억 원)에서 2027년 7,035억 달러(약 834조 3,510억 원)로 연평균 6.2% 성장이 예상되었습니다. 그러나 코로나 19 발생 이후 진단 및 치료 솔루션 수요증가에 따라 2020년 5,041억 달러(약 597조 8,626억 원)에서 2027년 9,114억 달러(약 1,080조 9,204억 원)로 연평균 7.7% 성장할 것으로 전망되고 있습니다.글로벌 바이오산업 시장은 생명공학 분야 발전을 위한 각국의 규제개선 노력 등으로 기업 환경이 개선됨에 따라 연구개발 확대가 강화되고 있으며, 또한 생명공학 기업의성공적인 기업공개가 증가됨에 따라