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성장하고 있으며 이러한 성장은 의약품 유통산업이 성장할 수 있는 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. 의약품 유통산업은 매우 중요한 산업 분야로 이 산업은 효율적인 유통망 구축과 혁신적인 기술 도입을 통해 더욱 발전할 것입니다. 당사는 이러한 분위기에 힘입어 2022년 12월 의약품 제조사업을 중단하고 고정비 부담을 줄여, 현재는 전납도매 사업 중심으로 재편하여 지속적인 성장을 이루고 있습니다. 수술이 가능한 종합병원 수준의 병원에 의약품을 납품하여 안정적인 매출을 올리고 있으며, 계속하여 중대형급 병원에 영업을 통해 신규 거래처를 확보하기 위해 노력을하고 있습니다. 다) 모바일 액세서리 사업부 일반적으로 모바일 액세서리라 함은, 스마트폰 이용자가 스마트폰을 꾸미거나 보호하기 위하여 혹은, 부가 기능을 사용할 목적으로 구매하여 스마트폰 사용하는 전용 액세서리를 말합니다. 우리가 흔히 사용하는 스마트폰 보호 케이스나 액정 보호필름, 휴대용 외장 배터리, 충전 케이블, 거치대 등이 있습니다. 최근 모바일 액세서리 동향은, 단순히 보호의 기능을 넘어 앱과 연동이 되는 앱세서리(App-cessory)로 발전하고 있으며, 다수의 업체들이 케이스와 앱이 연동된 제품들을 출시하고 있습니다. 이는 액세서리가 이제 단순히 휴대폰을 보호하는 기능을 넘어서 다양한 기능성의 제품으로 발전하고 있음을 보여줍니다. 이러한 기능성 제품에 대한 니즈 만큼이나 중요한 모바일 액세서리 니즈는 바로 액세서리를 통해 자신의 개성을 살리고 싶은 소비자 욕구이자 시장을 성장시키는 원동력입니다. 스마트폰 사용자들은 액세서리를 통해 자신의 스타일을 표현 하고, 타인과의 차별성을 두고 싶어 합니다. 과거 피처폰의 경우 휴대폰의 종류와 디자인의 컨셉이 다양했지만, 스마트폰 시장이 확대되면서 디자인에 대한 차별성이 피처폰 대비 현저히 낮아졌습니다. 즉, 이러한 상황과 개인의 생활에 있어 필수품이 된 휴대폰에 자신만의 개성을 나타내고 싶은 사람들이 많아지면서 소비자들의 모바일 액세서리 구매 수요가 나날이 높아지고 있는 상황입니다. 액세서리 시장은 소비자의 소비성향에 따라 자연스럽고 다양하게 성장하고 있습니다. 2) 산업의 특성 가) 신재생에너지 사업부 (1) 태양광 태양광 산업은 에너지 안보 강화, 탄소 중립 목표 달성, 신성장 동력 확보 등 다양한 측면에서 중요성이 부각되고 있는 분야입니다. 태양광 산업의 주요 특성은 다음과 같습니다. (가) 높은 성장 잠재력 지속적인 기술 혁신: 태양광 발전 효율 향상, 비용 절감, 설치 기술 발전 등 지속적인 기술 혁신이 이루어지고 있습니다. 정책 지원 확대: 각국 정부의 탄소 중립 목표 설정 및 재생에너지 보급 확대 정책으로 시장 성장이 가속화되고 있습니다. 에너지 안보 중요성 증대 : 화석 연료 의존도를 낮추고 분산형 전원 확대를 통해 에너지 안보를 강화하려는 움직임이 활발합니다. (나) 기술 집약적 산업 첨단 기술 적용: 태양광 모듈, 인버터, 에너지 저장 시스템 등 첨단 기술이 적용되는 분야입니다. 연구 개발 투자: 고효율 태양광 셀, 차세대 태양광 기술 등 연구 개발 투자가 활발하게 이루어지고 있습니다. 지식 재산권 중요: 핵심 기술 및 특허 확보가 경쟁력 확보에 중요한 요소입니다. (다) 정책 의존성 정부 정책 영향: 정부의 재생에너지 보급 목표, 발전차액지원제도(FIT), 신재생에너지 의무할당제도(RPS) 등 정책 변화에 따라 시장 변동성이 클 수 있습니다. 규제 환경 변화: 인허가 규제, 환경 규제 등 규제 환경 변화가 산업에 미치는 영향이 큽니다. (라) 글로벌 공급망 국제 분업 구조: 태양광 산업은 원자재, 셀, 모듈, 시스템 등 국제 분업 구조를 가지고 있습니다. 중국 중심 공급망: 중국이 원자재, 셀, 모듈 등 생산 분야에서 높은 점유율을 차지하고 있습니다. 공급망 다변화 노력: 공급망 안정성 확보를 위해 공급망 다변화 및 국내 제조 기반 강화 노력이 필요합니다. (마) 환경 및 사회적 영향 친환경 에너지원: 태양광 발전은 온실가스 배출량이 적고 환경 친화적인 에너지원입니다. 자원 순환 중요: 태양광
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폐모듈 재활용 및 자원 순환 시스템 구축이 중요합니다. 지역 사회와의 갈등: 대규모 태양광 발전소 건설 시 지역 사회와의 갈등이 발생할 수 있으므로 주민 수용성 확보가 중요합니다. (바) 미래 전망 지속적인 성장: 태양광 시장은 앞으로도 지속적인 성장이 예상됩니다. 에너지 전환 핵심: 태양광 발전은 에너지 전환의 핵심 동력으로 자리매김할 것입니다. 새로운 시장 창출: 태양광 연계 에너지 저장 시스템, 스마트 태양광 발전 등 새로운 시장이 창출될 것입니다. 기후변화에 따른 위기감이 커지면서 약 120개국이 탄소중립을 선언하거나 추진 중이고, 유럽과 미국은 탄소세를 부과하는 등 적극적인 행보를 보이고 있습니다. 나아가 국제 신용평가사나 투자자들까지 기업경쟁력을 평가하는 요소 중 하나로 ‘기후 변화 대응 지표’를 포함하면서 탄소중립은 이제 전 세계가 거스를 수 없는 흐름이 되었습니다. 우리나라 또한 탄소 의존 경제에서 저탄소 경제로의 전환을 위해 화석연료를 대체할 수 있는 수소, 태양, 풍력 에너지 등의 재생에너지와 원자력 발전 등의 무탄소 에너지분야에 투자하고 있습니다. (2) ESS ESS는 크게 발전원, 송배전단계, 수용가, 분산전원 등에 위치하여 전력계통의 효율성을 제고하는 데 활용될 수 있습니다. 발전원 단계에 ESS가 위치할 경우 ① 예비력과 부하추종, ② 발전기 출력제어, ③ 공급용량 확보, ④ 신재생에너지 변동성 개선, ⑤ 신재생에너지 용량확보 등의 역할을 할 수 있습니다. 송배전 단계에서 ESS는 ① 송전혼잡완화, ② 송전보조, ③ 변전소 보조전원의 역할 수행, ④ 송전선로 신규 건설에 대한 투자를 지연시키는 효과, ⑤ 신재생에너지 송배전상 전압품질 문제 보정 등의 효과가 있습니다. 수용가의 에너지 소비단계에 ESS가 위치할 경우, ESS는 에너지소비 시간의 이전 기능 등을 수행하여 전기요금을 관리 하는 역할을 할 수 있으며, 상업용 및 가정용 등 전력품질 유지가 요구되는 업종에 적용될 때에는 갑작스러운 낙뢰 등에 의해 발생하는 전압강하 문제 등에 대응하는 비상용 발전기로서 활용될 수 있습니다. 더불어 철도 등의 수송부문에서 비효율적으로 발생하는 에너지소비를 관리하는 역할을 할 수 있습니다. 미국에너지부(Department of Energy, DOE)는 ESS 도입에 따라 발생하는 기대효과에 대해 28가지로 정리하고 있습니다. 자체기동(Black Start), 예비력확보, 부하추종(Load Following), 경사(Ramping), 전압제어, 전기에너지 시간이전, 공급용량, 송전혼잡완화, 송전보조, 신재생에너지 용량확보, 신재생에너지 분산전원 문제 해결, 재생에너지 배전문제 해결, 전기요금 관리, 계통연계의 신뢰성 및 품질향상, 주파수조정, 송전선로 건설투자 지연, 수송서비스의 에너지 관리, 분산전원 용량확보입니다. 한국전력은 우리나라 전력계통 운용 시, ESS 활용 방안을 발전원, 송배전망, 수용가 단계로 구분하여 열 가지로 정리하였습니다. 발전단계에서의 쓰임을 살펴보면 발전에너지원으로 전력 도매시장과 보조서비스시장에 참여하는 역할과 신재생에너지 전원의 변동성 개선을 위해 활용되는 방안 등이 존재합니다. 송배전 단계에서는 송배전망의 역률개선 및 설비증설 계획을 연기하는 역할과 더불어, 배전망 효율개선을 위한 분산형 ESS로서의 기능을 수행할 수 있습니다. ESS가 가장 많이 활용될 것으로 예상되는 부분은 수용가 부분으로 나타났습니다. 상용용과 산업용 전력의 경우, 계시별 요금제를 적용받으므로 전기요금이 비싼 피크부하 시간에는 전력 소비를 저감하고 전기요금이 저렴한 심야전력 시간에 전력을 많이 소비하도록 유도하여 에너지비용을 절감할 수 있습니다. 따라서 ESS를 이용하여 심야시간의 전력을 저장하고 비싼 시간대에 전력을 방전하여 사용하는 등의 메카니즘을 통해 에너지비용을 절약할 수 있습니다. 이처럼 ESS는 전력계통과 연계하여 발전에서부터 수용가, 분산전원까지 다양하게 적용되어 각각의 위치에서 전력망의 이용효율성 개선을 위해 활용될 수 있습니다. (3) 폐배터리 리사이클링 전 세계적으로 전기차 시장이
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성장하며 전기차에서 발생하는 폐배터리 재활용 시장이 2030년 60조원 규모로 성장할 것 이라는 전망이 나왔습니다. 전세계 전기차 폐차 대수는 2025년 56만대 2030년 411만대 2040년 4천277만대로 늘어날 것으로 전망 됩니다. 이에 따라 폐배터리 발생량은 25년 44GWh에서 2030년 338GWh, 2040년 3천339GWh로 증가할 것으로 예상됩니다. 전기차에서 발생한 폐배터리는 배터리 진단을 통해 ESS, 재사용, 재활용으로 결정됩니다. 현재 전기차 배터리는 리튬이온 배터리로 구성돼 있고 리튬이온 배터리 가격의대부분은 양극재의 가격이 차지 하고 있습니다. 배터리 재활용 시장은 폐배터리의 재활용과 배터리 생산과정에서 발생한 폐기물인 스크랩의 재활용으로 나뉠 수 있으며, 해당재활용 원료를 가공 하여 순도 높은 원료로 추출하여 리튬이온 배터리를 생산공정에 재활용 할 수 있는 높은 순도의 원료를 저렴한 가격에 공급 할 수 있도록 기술을개 하고 있습니다. 유럽, 미국, 중국 등의 여러 나라에서도 배터리에서 나오는 원료를 재가공 기술을 확보하기 위하여 노력하고 있으며, 천연 자원에서 광물을 추출하지 않고 현재 활용되고있는 배터리의 원료를 재활용하여 순환 자원으로 사용하려는 노력이 이어지고 있습니다. 각 국가별로 원료를 확보하려는 노력이 이어 지고 있으며 글로벌 배터리 재활용 시장의 규모는 지난해 80억달러에서 2040년 2천89억달러로 26배로 성장 할 것으로 전망하고 있습니다. 한국무역협회의 “우리나라 전기차 배터리 재활용 산업육성을 위한 원료 확보 방안” 보고서에 따르면 오는 2025년 208억달러로 2배 넘게 뛰어오른 이후, 연평균 17%씩 증가할 것으로 전방하고 있습니다. 한국무역협회는 배터리 재활용 산업이 경재성을 갖추고 성장하려면 배터리 재활용 원료를 원활이 수급하고 체계적인 전기차 배터리 회수 시스템을 갖춰야 하며, 특히 최근 유럽연합(EU) 집행위원회가 폐배터리 및 스크랩을 분쇄해 만든 블랙 매스를 폐기물 리스트에 포함함으로써 EU에서 블랙 매스가 역외로 쉽게 유출 되지 않도록 규제하는 방안을 검토 중인 가운데 우리도 대비가 필요하다는 지적이 있습니다. 이미 중국, EU, 미국 및 우리나라 등 주요국 정부가 폐배터리 순환경제와 관련된 정책을 추진하고 있고, 기업들도 기술 개발, 재활용 공장 가동 등 발빠르게 준비하고 있습니다 다만 각국이 바라보는 폐배터리 재활용 산업에 대한 관점은 각국이 처한 환경및 특성에 따라 조금씩 차이가 있습니다 중국은 특히 전기차 판매 및 배터리 생산능력 1위를 차지하고 있는 중국이 정부의 적극적인 주도로 2016년부터 선제적으로 관련 법안을 만들아 시장을 키우고 있습니다 이에 중국의 폐배터리 재활용 시장 규모는 2030년 18.5조에 달할 것으로 전망되며 세계 재활용 시장 석권을 추지하고 있습니다 유럽(EU)의 경우 폐배터리 재활용 산업을 탈탄소, 친환경의 관점으로 접근하고 있으며 관련 글로벌 규제 및 표준 선점에 적극적으로 나서고 있습니다 기존 EU의 폐기물지침에 규제가 강화된 새로운 폐배터리 정책이 추가되어 2020년 12월에 발표 되었고유럽의 그린딜 목표를 달성하기 위한 핵심 정책이 되었습니다 개정된 배터리 규제안의 핵심은 EU내에 거래되는 배터리의 주재료는 반드시 재활용 원료를 일정량 사용(2030년 기준 코발트12%, 리튬 및 니켈 4%)해야 하는 것이며 그 비중을 점차 늘리는 규제(2035년 기준 코발트 20%, 리튬 10%, 니켈 12%)입니다 미국의 경우 자국 내 자체적으로 배터리 소재 생산이 미미하기 때문에 공급망 및 원자재의 안정적인 확보 및 자국내 전기차 관련 기업들의 경쟁력 확보를 목적으로 재활용 산업을 육성하고 있습니다 특히 폐배터리 인프라 및 기술개발을 주도하고 있습니다. 우리나라의 경우 배터리 셀 업체 등 대기업이 폐배터리 재활용 시장을 확대하려고 주도하고 있으며 재활용 전문 기업과의 협업, 정부의 법규화, 민관 합동 연구개발 진행 등을 하고 있습니다. 나)의약품사업부 의약품은 일반 공산품과는 다르게 사람의 건강, 생명과 직결되고 있는
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관계로 의약품수급의 원활화를 위하여 유통기능이 점점 더 중요해지고 있습니다. 또한 전문적인 의약품은 콜드체인시스템을 엄격히 준수해야 하는 필요성이 있습니다. 의약품은 제약사에서 생산된 후, 다양한 유통 단계를 거쳐 소비자에게 전달됩니다. 제약사 ->도매업체 ->소매업체 (약국, 병원 등) 단계로 이루어 집니다. 또한, 의약품산업은 규제 및 안정성 측면에서의 변화와 보다 엄격해지는 규제 요건에 부응하여야 합니다. 신속 하고 효과적인 품질 관리 시스템을 구축하여 안전한 의약품을 보급하고 환자들에게 더 나은 치료의 결과를 제공하면 의약품 유통산업의 신뢰도를 높이는데 기여할 것입니다. 이 산업은 사람의 건강에 직결되는 만큼 그 특성상 높은 신뢰와 정확성이 요구됩니다. 당사는 발전해 가는 의약품 유통산업에 발맞춰 더욱 효과적인 품질 관리 시스템구축에 노력하며 보다 정확하고 철저한 콜드체인 시스템을 이용하여 환자들에게 더 나은 안전한 의료 서비스를 제공할 수 있도록 노력하고 있습니다. 다) 모바일 액세서리 사업부 모바일 액세서리 시장의 가장 큰 특징은 전방산업(스마트폰 시장)의 영향이 절대적이며 따라서 스마트폰 교체 주기에 맞추어 모바일 액세서리의 수요가 결정된다는 점입니다. 스마트폰은 가전제품과 정보기술(IT) 기기를 통틀어 교체 주기가 가장 짧은 제품으로서 대부분의 스마트폰 이용자들이 2년 내외의 주기로 스마트폰을 교체하고 있는 것으로 나타나고 있습니다. 그 원인으로는 매년 다수의 새로운 스마트폰이 출시되고, 통상적으로 통신사에서 2년을 기준으로 요금제 책정 및 할인 정책을 펼치고 있다는 점을 들 수 있습니다. 모바일 액세서리의 경우는 주요 스마트폰 모델의 출시를 기점으로 1개월에서 3개월까지가 액세서리에 대한 시장 수요가 가장 높은 편이나, 최근 전자상거래의 활성화로 인하여 3개월 경과 후에도 각 기종별로 꾸준한 제품판매가 이루어지고 있는 상황입니다. 또한 해외Buyer를 Target으로 한 저가폰시장의 활성화로 Mobile악세서리에 대한 수요가 지속되는 요인이 되고 있습니다. 또한 모바일 액세서리의 경우 브랜드 파워 등을 통한 무형의 진입장벽 존재한다고 볼 수 있습니다. 일반적으로 모바일 액세서리는 패션 아이템에 속하기 때문에 트렌드에 민감하며 시장의 니즈를 적시에 파악하지 못하면 장기적인 시장 지배는 어렵습니다. 이미 선도업체들에 의하여 이루어진 견고한 브랜드 인지도 구축 및 제품 판매 유통경로 선점 등이 후발 업체들의 시장 진출을 제한하는 요인으로 작용하고 있습니다. 후발 업체들은 주로 기술력과 디자인능력 등을 바탕으로 시장에 진입을 시도하지만, 스마트폰 액세서리 시장에서 생존하기 위해서는 시장의 빠른 변화에 대응할 수 있는 수요예측, 타이밍 포착, 마케팅 역량 기반의 영업전략 및 유통전략과 이에 대한 구체적인 구상을 바탕으로 가격책정 등이 이루어져야만 하기 때문에 이와 같은 면에서 역량이 부족한 후발주자 입장에서는 많은 어려움을 겪고 있습니다. 또한 모바일 액세서리 중에서도 휴대폰 케이스 제조 산업은 일정 수준의 공정기술과 생산관리 기술이 필요한 고도의 기술집약적 산업입니다. 최근 휴대폰 제조업체들의 신제품은 대부분 1cm 이내의 제품으로 얇은 두께가 곧 기술력을 반영하는 것으로 인식되고 있습니다. 점차 경량화, 소형화, 다기능화 되어가는 휴대폰 기술의 발전에 따라 휴대폰 케이스 제조는 얇은 두께와 강도, 성형을 가능하게 하는 고객의 요구를 동시에 충족시켜야 하는 고도의 기술이 필요한 산업분야입니다. 당사는 모바일 액세서리 산업을 성장시키기 위하여, 지속적인 원자재 탐구를 하고 있으며, 제조 기술의 향상을 위해 힘쓰고 있습니다. 3) 시장현황 및 산업전망 가) 신재생에너지 사업부 (1) 태양광 유럽연합은 지난 6월, 에너지 안보 강화 및 기후변화 대응을 위해 재생에너지 비중을 2022년 32%에서 2030년 45%까지 상향하는 ‘리파워EU(REPowerEU)’ 계획을 발표하였습니다. 리파워EU 계획에 따르면, 2030년까지 유럽 내 재생에너지는 태양광 600GW를 포함해 총 1,236GW까지 늘어날 전망이며,
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미국 역시 같은 목표를 향해 달리고 있습니다. 지난 8월 발효된 인플레이션 감축법(Inflation Reduction Act, IRA)으로 인해 2020년 신규설치 10GW에서 2024년 49GW, 2030년 100GW 증가가 예상됩니다. 중국은 애초 목표했던 2030년까지 1,200GW 이상 재생에너지 보급을 2025년에 조기 달성할 것으로 예상되며, 태양광은 2030년이면 1,000GW 보급에 이를 것으로 예상됩니다.그동안 지구촌 공동의 목표인 ‘2050 탄소중립’에 대해 부정적인 입장이었던 중국 정부도 기후위기의 심각성을 인지하고, 적극적인 재생에너지로의 전환을 추진하고 있는 것입니다. 재생에너지(Renewable Electricity) 100%의 약자인 RE100은 기업이 사용하는 전력량의 100%를 2050년까지 풍력, 태양광 등 재생에너지 전력으로 충당하겠다는 목표의 국제 캠페인을 말합니다. 2014년 영국 런던의 다국적 비영리기구인 ‘더 클라이밋 그룹(The Climate Group)’과 ‘탄소 공개 프로젝트(Carbon Disclosure Project)’에서 발족하였습니다. 정부가 강제하는 것이 아닌, 글로벌 기업의 자발적인 참여로진행되는 캠페인이라는 점에서 높은 평가를 받고 있습니다. RE100 가입을 위해 신청서를 제출하면 더 클라이밋 그룹의 검토 후 가입이 최종 확정됩니다. 가입 후 1년 안에 이행계획을 제출해야 하고 매년 이행상황을 점검받게 될 뿐만 아니라 재생에너지 비중을 2030년 60%, 2040년 90%로 올려야 자격이 유지됩니다.RE100의 국가별 가입 현황을 먼저 살펴보면, 2024년 7월까지 총 36개의 국내 기업이 가입했으며, 전 세계적으로는 430개의 기업이 가입했습니다. 그래프의 추이 변화로 RE100에 관한 관심은 지속적으로 증가하고 있음을 확인할 수 있습니다. 더 클라이밋 그룹 RE100 홈페이지에 공개된 정보에 따르면, 2023년까지 RE100에 참여한 글로벌 기업은 총 426개를 돌파했습니다. 우리나라의 경우, 미국, 일본, 영국의 뒤를 이어 4번째로 참여율이 높습니다 (2) ESS ESS산업은 과거 양수발전에서 리튬이온전지를 앞세운 이차전지산업 중심으로 산업구조가 재편되고 있는 상황입니다. ESS산업은 고밀도 고출력을 요구하는 시장수요에 대응하기 위해 다양한 소재 간의 최적화된 조합이 중요하여 해당 기술에 특화된 소재산업과의 긴밀한 협력관계 구축이 중요합니다. 더불어 가격경쟁력 확보를 위해서는 원가를 절감할 수 있는 소재의 개발 등이 요구되는 상황입니다. ESS산업은 에너지저장에 요구되는 부품을 생산하는 과정과 부품을 조립하는 ESS 패키징(packaging), 시스템 설치, 운전 및 관리 등 에너지저장을 위한 중대형 에너지저장시스템의 생산 및 설치 등으로 정의할 수 있습니다. ESS산업은 부품을 생산 및 조립하는 제조업의 과정과, 설치 및 운전 관리 등 서비스업의 성격을 모두 가지고 있습니다. ESS 산업의 후방산업에는 ESS 생산에 요구되는 부품 소재를 생산하는 산업 등이 존재하며, 리튬이온 전지를 기준으로 살펴볼 때 전지의 Cell을 구성하는 양극재, 음극재, 전해질, 분리막 등을 제조하는 산업과 해당 Cell 등을 포장하는 파우치 등의 생산 산업 등이 있습니다. ESS 산업의 전방산업에는 전기의 발전과 송배전을 책임지는 한국전력 등의 발전 서비스 산업과 수용가 단계에서 발생하는 에너지수요관리를 수행하는 ABB 등의 전력 관리 서비스사업자, 또는 스마트그리드를 통해 신규 사업에 진출하여 배전망 또는 송전망 등의 관리의무를 가진 사업자 등이 존재합니다. 현재까지 ESS 관련 기업들은 B2B 시장을 중심으로 사업기회를 모색하였으나, 독립형 신재생에너지 하이브리드 시스템과 분산전원의 확대에 따라 B2C 시장인 가정용 소형 ESS도 개발하여 진출에 박차를 가하는 등 장기적으로 수요감축자원 확보를 위한 초석을 다지고 있습니다. ESS 산업은 에너지저장이 가능한 장치를 생산하는 산업이므로, 세부 기술별로 후방산업의 구조가 상이하게 나타납니다. ESS의 기술은
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이차전지인 리튬이온전지, 나트륨황전지, 플로우 전지, 슈퍼커패시터 등의 전기화학적 에너지저장 시스템과 기계적 에너지 저장시스템인 플라이휠 등으로 구분할 수 있습니다. 국내 ESS 시장은 심각한 위기의 시간을 보내고 있습니다. 글로벌 ESS 시장이 꾸준하게 성장하고 있는것에 비해 얼어붙은 국내 ESS 시장의 체감온도는 더욱 차가워지고 있습니다. 2017년부터 급격히 확대된 국내 ESS 시장은 2018년 기준 누적 3.6GWh로 글로벌 시장의 3/1을 차지할 만큼 크게 성장했습니다. 이러한 성장 배경에는 REC 가중치 부여 및 특례요금제 등 정부의 지원이 큰 역할을 했습니다. 그러나 빠른 성장 과정에서 화재 이슈와 같은 해결해야하 할 과제도 남겼습니다. 화재 이슈 이후 ESS 시장은 배터리 수급 불안정, 금융 투자 부재, REC 가격 폭락 등 계속해서 이어지는 혼란 속에 고사 직전에 놓여 있습니다. 현대경제연구원에 따르면, 국내 ESS 시장 규모는 2019년 3.7GWh로 1028년 5.6GWh보다 33.9% 감소했지만 글로벌 ESS 시장이 같은 기간 11.6GWh에서 16GWh로 37.9% 성장하는 사이 국내 시장만 역성했습니다. 지난해 시장 규모는 2019년과 비교해 80% 이상 축소된 것으로 파악하고 있습니다. ESS 시장의 회복을 위해 가장 필요한 사항’에 대한 시장조사에서도 ESS 화재에 대한 확실한 대책 마련과 부정적 인식 개선에 대한 답변이 많았으며, ① ESS 화재에 대한 부정적 인식 개선, ② 정부의 일관된 장기적 지원정책, ③ 안전성 개선된 차세대 배터리 및 솔루션 개발, ④ 민간 중심의 성장 생태계 조성, ⑤ 운영환경 관리에 대한 인증 및 표준 가이드 제시 순으로 응답이 이루어졌습니다. 업계 관계자는 정부의 투명하고 원활한 소통과 일관되고 지속적인 정책 추진이 필요하다며 “화재 이슈에 대한 안전대책 및 인식 전환을 위한 홍보, REC 가격 폭락에 대한 개선점 마련 등 꼬인 매듭이 풀려야 2021년 ESS 설치가 가능할 것으로 보인다”고 전했습니다. 2023년 1월 정부가 ESS 산업 육성을 위한 TF회의를 열고 본격적인 지원사업에나설 것으로 보입니다. 산업통산자원부는 제10차 전력수급기본계획을 바탕으로 2036년까지 약 26GW 규모의 ESS가 필요하다고 전망했으며 이를 실현하는데 최대 45조4000억원 소요될 것이라 내다봤습니다. 산업통산자원부는 우리나라에 적합한 다양한 ESS를 전력망과 연계하는 ‘스토리지믹스 계획’ 마련, R, 실증 및 사업화 지원 등 ESS 생태계 조성, 나아가 국내기업이 해외시장에 진출할 수 있도록 ‘ESS 산업 발전전력’을 마련할 계획에 있다고 전했습니다. (3) 폐배터리 리사이클링 국내 전기차 보급이 크게 늘고 있습니다. 한국자동차연구원에 따르면, 2020년 4만6,909대였던 국내 전기차 판매량은 지난해 10만681대로 115%가량 증가했습니다. 이처럼 전기차 보급이 급격한 확산세를 보이자, 2030년쯤 연간 10만개 이상의 폐배터리가 쏟아질 것이란 전망이 나오고 있습니다.. 전기차 배터리는 코발트와 리튬, 니켈 등의 소재로 구성됐기 때문에 사용 후 그대로 매립하면 환경에 치명적인 악영향을 줍니다. 따라서 전기차에서 소모한 배터리 재사용·재활용은 선택이 아닌 필수입니다. 에너지 전문 시장조사업체 SNE리서치는 2030년 폐배터리 시장 규모가 20조원 이상확대될 것으로 전망했습니다. 폐배터리 산업은 다 쓰고 남은 배터리를 ‘재활용’하거나 ‘재사용’하는 영역으로나눕니다. 먼저 폐배터리 재활용은 전기차에서 잔존수명을 다한 배터리를 수거해 코발트와 니켈, 리튬 등 핵심 원재료를 회수, 새 배터리 제조에 다시 활용하는 방식으로진행됩니다. 배터리 원자재 수급이 갈수록 어려워지고, 원재료 자원도 유한하기 때문에 배터리 재활용에 투자하는 기업이 점차 늘고 있습니다. 직접 핵심 원재료를 채굴하지 않고도 폐배터리에서 다시 원재료를 얻을 수 있기 때문입니다. 전기차 시장이 폭발적인 성장세를 보이면 필연적으로 폐배터리 산업이 동반 성장할 수밖에 없으며 “폐배터리 산업 활성화로 환경오염을
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줄이면서 전기차 값의 절반 가량을 차지하는 배터리 가격 경쟁력도 높일 수 있어 관련 시장은 더욱 성장세를 보일 것입니다. 이와 같이 전기차 보급 대수 증가는 단순히 전기차 시장의 성장뿐만 아니라 전기차 사용후 배터리 시장의 성장까지 견인하고 있으며, 탄소중립과 순환경제의 중요성이 강조됨에 따라 사용후 배터리의 재활용 시장은 더욱 가속화 될 것으로 예상됩니다. 나)의약품 사업부 한국의 의약품 유통 시장은 상당히 규모가 크며, 제약산업의 발전과 맞물려 성장하고 있습니다. 의약품 유통은 제약사에서 생산된 의약품을 소비자에게 전달하는 중요한 역할을 합니다. 도매업체들은 국내 주요 병원 및 약국과 협력하며 의약품을 유통하고 있으며, 백신, 생물학적 제제 등 온도가 민감한 의약품의 유통 증가로 인해, 냉장/냉동 물류 시스템과 이에 따른 새로운 유통 경로가 확립되고 있습니다. 바코드 시스템 등 기술적인 발전을 통해 의약품의 유통 경로가 투명하게 관리되고 있으며, 위조 의약품을 방지하는데 중요한 역할을 하고 있습니다. 이로서 의약품 유통 산업은 전 세계적으로도 매우 중요한 역할을 하고 있으며, 의료 시스템과 직접적으로 연결되어 있어서 계속적으로 성장을 하고 있습니다. 의약품유통 시장은 꾸준한 성장세를 보이며 세계적인 코로나19 팬데믹의 영향으로 인해 의약품에 대한 수요가 급증하며, 의약품 유통 산업은 더욱 중요성을 갖게 되었습니다. 또한 의약품을 안전하고 효율적으로 유통시킬 블록체인 기술 등이 계속적으로 발전하고 있고 위조 의약품과 불법 유통을 방지하기 위해 추적 시스템도 강화되고 있습니다. 이렇듯 의약품 유통 산업은 기술 혁신, 글로벌 시장 확대 등의 변화에 따라 더욱 다양화되고 혁신적으로 발전할 것으로 전망됩니다. 다) 모바일 액세서리 사업부 모바일 액세서리의 시장 동향을 파악하는 데에는 크게 6가지 요소를 생각해 볼 수 있습니다. 소득증가, 도시 인구확대, 스마트 기기의 확산, 정보 통신의 발달, 소비성향의 변화, 해외진출 가능성의 증가 등입니다. (1) 소득 증가 2019년 OECD 소득수준은 평균 $46,485(USD)으로 2018년보다 1% 더 증가하였습니다. IMF는 OCED 국가 소득수준이 꾸준하게 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 소득이 증가될수록 삶의 질 향상을 위한 소비가 늘어나기 때문에, 스마트 기기의 수요가 증가될 것이며, 연쇄작용으로 스마트 기기의 액세서리 수요 또한 늘어날 것입니다. (2) 도시 인구확대 도시 거주 인구 밀도가 높아짐에 따라 중산층 이상의 계층에서 프리미엄 악세서리의 수요가 커지고 있습니다. 특히, 중국과 인도네시아와 같은 국가에서 악세서리에 대한노출이 증가되고, 도시 거주인구가 빠르게 증가하는 것으로 볼 때에, 모바일 악세서리 수요가 급증될 것으로 예상됩니다. (3) 스마트 기기의 확산 스마트 기기의 기술 및 포용 기능의 향상은 스마트 기기가 일상 속에 많은 비중을 차지하게 되었습니다. 이전의 스마트 기기는 사치품이었다면, 최근의 스마트 기기는 필수품과 사치품 두 가지 성향을 가지게 되었습니다. 삼성전자의 ‘BUD’S와 애플의 ‘에어팟’ 등 블루투스 이어폰과 같이 스마트 기기의 필수품적인 성향으로 스마트 기기의 보급 연령층이 확대가 되고 있고, 더불어 TAB과 스마트펜슬 등의 등장으로 스마트 기기 액세서리의 수요 또한 증가되고 있습니다. (4) 정보 통신의 발달 인터넷 쇼핑, 모바일 쇼핑, E-뱅킹, 핀테크 등 소프트웨어의 발전과 통신의 발달로 스마트 기기 액세서리를 손쉽게 구매할 수 있게 되었습니다. 또한 쉽게 제품에 대한 정보를 얻고, 가격 비교 및 제품을 접할 수 있게 되었습니다. 따라서 소비자가 원하는 재질, 디자인, 크기, 기능 등 소비자의 선택 범위와 구매 욕구가 향상되었고, 소품종 대량생산이 아닌 다품종 소량생산의 시장이라고 할 수 있습니다. (5) 소비성향의 변화 이전에 소비자는 단순히 스마트 기기의 보호목적으로 모바일 액세서리를 사용했었다면, 최근의 소비자들은 스마트 기기의 보호목적 뿐만 아니라, 가방처럼 하나의 장신구로 사용하고 있습니다. 디자인의 다양화는
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소모품으로서, 사치품으로서 소비자에게 여러 개의 상품을 구매할 수 있게 하는 요소가 되었습니다. 또한 최근에는 스마트 기기 자체의 컬러 다양화가 이루어져 투명케이스의 수요를 증가시켰습니다. 스마트 기기 본연의 색깔을 유지하며, 장신구의 목적도 달성할 수 있기 때문입니다. (6) 해외진출 가능성의 증가 교통의 발달은 해외 접근성을 증가시켰습니다. 아시아 지역 및 중남미 개발도상국의 성장, 또한 중국의 소득 증가는 스마트 기기의 수요를 증가시키고 있고, 모바일 액세서리에 대한 수요도 급증하고 있습니다. 또한 개발도상국에 제시되는 모바일 기기가 예전 모델인 경우가 있어, 생산하고 남은 재고를 처리할 수 있는 방법이기도 합니다. 이는 모바일 산업의 성장이 촉진될 것으로 예상됩니다. 4) 계절적 경기변동 및 제품의 라이프 사이클 가) 신재생에너지 사업부 태양광 시장의 경우, 태양광 패널이 25도에서 가장 좋은 효율성을 보여주는 특성으로 시간과 날씨의 계절(보통 3~6월, 9 ~ 11월)적 요인에 따른 발전출력의 편차와 효율성으로 계절적 경기변동성을 지니고 있으며, 겨울철은 지반이 얼어있어 토목공사를 할 수 없는 설치시공의 비수기라고 볼 수 있습니다. ESS 시장의 경우, 계절적인 경기 변동과는 무관한 것으로 판단됩니다. ESS의 핵심부품인 리튬배터리는 배터리 제조사에서 15년간의 성능을 보증합니다. 즉 15년 이후 잔존 성능이 70% 이상을 보증하며, 부족할 경우 배터리 회사에서 보상을 하기 때문에 고객은 성능에 대한 걱정 없이 사용할 수가 있습니다. 폐배터리 리사이클링은 계절적인 경기 변동은 없을 것으로 예상되며, 우리나라는 가용한 리튬 매장량이 없어 수입에 의존하고 있으며, 그 외 주요 광물들의 대부분을 수입에 의존 하고 있습니다. 리사이클에서 생산되는 국내 자원 확보를 위하여 폐배터리 리사이클 시장의 정책 확대로 지속적인 투자 촉진이 이루어 질것으로 예상됩니다. 나) 의약품 사업부 의약품 산업은 인간의 생명과 보건에 관련된 산업으로 국민 건강증진 및 국민 건강권확보가 직결된 산업입니다. 따라서 의약품 허가, 제조, 유통 등의 안전성 및 유효성 확보, 약가 규제 등 타 산업에 비해 정부의 엄격한 규제를 받고 있습니다. 의약품 유통산업은 계절적인 요소에 따라 영향을 받을 수 있는데 주로 감기, 독감, 알레르기, 호흡기 질환 등이 계절적으로 유행하는데 이에 따라 특정 의약품의 수요가 급증하거나 감소하는 경향이 있습니다. 이러한 계절적 변화에 맞춰 의약품 유통업체들은 효율적인 재고 관리에 더욱 힘써야 합니다. 의약품의 라이프 사이클은 신약이 출시되는 도입기, 신약의 효과가 입증되고수요가 급증되는 성장기, 성숙기, 해당 제품의 수요가 줄고 단종이나 생산 중단되는 쇠퇴기로 나눌 수 있습니다. 의약품 유통은 이러한 제품의 라이프 사이클을 파악하여효율적인 재고 관리, 마케팅 전략, 가격 책정을 할 필요가 있습니다. 당사는 계절적 변동을 반영한 마케팅 전략을 세우고, 제품의 생애 주기에 따라 유연한 공급망 관리 및 유통 전략, 계절에 따른 수요 변화에 대응하기 위한 효과적인 재고 관리에 노력하고 있습니다. 다) 모바일 액세서리 사업부 모바일 액세서리 시장의 경우, 일반적인 경기 변동과는 무관한 것으로 판단되며, 반면 산업의 특성상 전방산업인 하드웨어(모바일 기기 등)의 출시 및 통신사의 정책 변화에 따른 영향을 받게 됩니다. 스마트폰은 가전제품과 정보기술(IT) 기기를 통틀어 교체 주기가 가장 짧은 제품으 꼽힙니다. 한해 동안에도 다수의 새로운 스마트폰이 출시되고 있으며, 대부분의 스마트폰 이용자들이 2년 내외의 주기로 스마트폰을 교체하고 있는 것으로 나타나고 있습니다. 통신사에서 2년을 기준으로 요금제 책정 및 할인 정책을 펼치고 있어 소비자의 단말기 교체 주기 역시 그에 맞춰져 있는 것이 일반적입니다. 향후 휴대폰 수요는 신규 수요보다는 교체수요 중심으로 이동할 것으로 예상됩니다. 2010년 이후 글로벌 경기 회복에 따른 소비 확대와 단말기 업체간 경쟁 심화로 교체주기 에 따라 휴대폰 수요의 중심이 신규 수요보다는 교체 수요로
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이동될 것으로 전망하고 있습니다. KT경제경영연구소의 연구결과에 따르면 일반적으로 하나의 단말기를 사용하는 동안 케이스는 약 2.4회, 액정보호필름은 2.5회 구매하는 것으로 조사된 바 있으며, 당사의 소비자 조사 결과 3~6개월에 한번씩 케이스 등 액세서리를 교체하는 소비자 비중이 약 35%로 조사된 점을 고려할 때, 하나의 단말기를 사용하는 동안 어떤 액세서리가 다른 액세서리로 대체되는 평균적인 제품 수명주기는 약 6개월에서 1년으로 추정됩니다. 이처럼 휴대폰의 라이프 사이클이 타 전자제품에 비해 상대적으로 짧고 휴대폰 사용자들의 취향이 변하는 속도가 빠르기 때문에, 타 산업에 비해 신속한 개발, 양산체제, 안정된 품질을 기반으로 완제품업체와 부품업체간의 긴밀한 협조와 공조체제를 필요로 하는 사업이라고 할 수 있습니다. 특히 휴대폰 제조업체의 글로벌 제조 체제에 발맞추어 국내외 사업장간의 효율적인 공급망 관리 구축을 통하여 고객사의 로컬 및 글로벌 소싱을 신속하고, 정확하게 대응할 수 있는 능력이 필수적으로 요구된다고 할 수 있습니다. 당사는 발빠른 글로벌 소싱을 통해 대응할 수 있는 역량이 충분하며, 새로운 모델 출시에 맞추어갈 수 있습니다. 5) 대체시장 가) 신재생에너지 사업부 신재생에너지는 기존의 화석연료를 재활용하거나 재생 가능한 에너지를 변환시켜 이용하는 에너지로 태양광 에너지, 지열 에너지, 해양 에너지, 바이오 에너지, 풍력 에너지 등이 있으며 최근에는 수소나 연료전지도 대체 에너지로 사업 시장을 확대하고 있습니다. 당사는 리튬이온배터리를 이용한 ESS 사업 및 태양광 EPC 공사, 폐배터리 리사이클링 사업을 진행하고 있습니다. 대체시장으로는 수소연료전지 발전소가 있습니다. 수소연료전지 발전소의 원리는 천연가스에서 수소를 추출해 산소와 화학반응 시켜 물과 전기를 생성하는 것입니다. 물을 전기분해해 산소와 수소로 나눠지는 것의 역반응인데, 화학적으로 보면 생성과정에서는 전기와 물 이외에는 부산물이 나오지 않습니다. 또한 발전효율이 높으며, 다른 디젤엔진, 가솔린엔진, 가스터빈의 경우 출력 규모가 클수록 발전효율이 높아지는 경향이 있으나 연료전지의 경우 출력 크기에 상관없이 일정한 높은 효율을 얻는 것도 큰 이점이라고 할 수 있습니다. 나) 의약품 사업부 의약품 산업에서 대체시장은 기존 의약품과 경쟁하거나 보완적인 역할을 하며, 소비자들의 관심과 수요 변화, 기술 발전, 건강 트렌드에 따라 지속적으로 확장되고 있으며 크게 자연 및 대체 의학, 건강 보조 식품, 헬스케어 기술 등으로 볼 수있습니다.. 의약품 대체 시장은 의약품 사용을 최소화하는 방식과 질병을 예방하는 방법으로 발전하고 있습니다. 그러나 고령 인구와 만성질환의 증가로 의약품 수요는 지속적으로 증가하고 있고 인간의 기본적인 건강 유지에 관련된 산업이므로 의약품 유통산업은 경기 불황에도 지속적으로 성장하는 산업이라고 할 수 있습니다. 다) 모바일 액세서리 사업부 모바일 액세서리는 스마트폰이 존재하는 한 그 필요성이 존재하여 꾸준히 수요가 있을 것으로 판단됩니다. 또한 모바일 액세서리라는 제품의 범주 자체가 특정한 모양이나 기능이 정해진 제품이 아니라, 어떠한 형태나 기능으로든 스마트폰을 사용하는데 있어 필요한 제품 전체를 아우르기 때문에, 현재 모바일 액세서리에 속하는 제품이 더 이상 그 기능을 잃어버려 모바일 액세서리가 아니게 만드는 기술이나 제품을 모바일 액세서리의 대체 시장이라고 할 수 있겠습니다. 현재 당사가 주력으로 판매하고 있는 휴대폰 케이스에 국한하였을 때, 휴대폰 케이스를 대체할만한 다른 제품은 존재하지 않으나, 현재 중소기업 위주로 생산되고 있는 휴대폰 케이스를 대기업이 생산하게 될 경우 그 시장을 빼앗길 수 있습니다. 현재 러시아-우크라이나 전쟁으로 서방권 매출이 감소하고 있지만, 종전 후 다시 매출이 원복 될 것으로 예상되고, 중국의 경우 국내 제조사 제품이 미국 및 중국 제품에밀려 점유율이 미약하지만, 국내 제조사의 선전에 따라 매출 증가가 예상됩니다.6) 경쟁상황 가) 신재생에너지 사업부 (1) 태양광 세계 각국
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정부가 태양광 중심으로 화석연료에서 재생에너지로의 전환을 가속화하고있습니다. 유렵연합은 에너지 안보 강화 및 기후변화 대응을 위해 재성에너지 비중2022년 32%에서 2030년 45%까지 상향하는 "리파워EU’계획을 발표했습니다. '리파워EU' 계획에 따르면, 2030년까지 유럽 내 재생에너지는 태양광 600GW를 포함해 총 1,236GW까지 늘어날 전망입니다. 미국 역시 같은 목표를 향해 달리고 있으며 22년 8월 인플레이션 감축법으로인해 2020년 신규설치 10GW에서 2024년 49GW, 2030년 100GW 증가로 예상된다고 합니다. 이에 반해 국내 태양광시장은 세계 흐름과 상반된 방향으로 가고 있습니다. 그 중 태양광 사업의 부정적인 요인으로는 지자체별로 제각각인 태양광 개발행위허가, 낮은 주민 수용성, 정부 행보 등이 있습니다. 하지만 최근 산업부에서 태양광 이격거리 규제 완화를 밝혔습니다. 이격거리 규제로 인해 부지 선정부터 지자체들의 무분별한 규제로 인해 재생에너지 보급량 감소로 이어지게 되었습니다. 그러나 이제는 지자체 신재생 주민참여형 사업과 추가 REC 가중치 부여, 신재생 융복합 지원사업에 대한 가산점을 부여하여 이격거리 개선 우수 지자체 포상 등 여러 인센티브를 부여하여 지자체 자발적으로 이격거리 규제를 완화하게끔 유도한다는 계획을 가지고 있습니다. 당사는 이러한 규제 완화를 통해 그동안 이격거리로 보류한 사업들을 재검토하여 신재생에너지 사업의 발전은 앞으로도 지속될 것으로 기대되고 있습니다. (2) ESS 국내 ESS 시장은 여러 이슈로 인해 많은 국내 업체들이 근근이 사업을 영위하고 있었습니다. 하지만 분산에너지 활성화 특별법을 국회에서 발의하여 국낸 ESS 시장의 새로운 성장 동력을 부여했습니다. 국회에서도 분산에너지 활성화 특별법 대표 발의뿐만이 아니더라도 점차 확대되는 전기차 시장으로 인한 충전소 확대, 기업들의 RE100 캠페인 참여로 인한 ESS 확대 등 정부가 ESS 산업 육성을 위한 TF회의를 열고 본격적인 지원사업에 나설 것으로 보입니다. 산업통산자원부는 제10차 전력수급기본계획을 바탕으로 2036년까지 약 26GW 규모의 ESS가 필요하다고 전망하고 있습니다. (3) 폐배터리 리사이클링 국내의 배터리 제조사들도 폐배터리 재활용사업에 투자를 강화 하고 있으며, 포스코,영풍, 성일하이텍, 코스모화학, 에코프로등도 폐배터리 재활용 사업을 미래 사업으로 육성하고 있습니다. 수입에 의존하고 있는 희소광물 자원의 공급 안정을 확보하고 자원 순환을 통하여 ESG 경영을 완성하고자 노력하고 있습니다. 폐배터리 리사이클링 사업은 처리 방식이다르나, 해당 원료에서 고순도의 원료를 회수하려는 노력은 동일하게 진행 되고 있습니다. 재활용 기술의 고도화를 이루기 위한 기업들의 노력과 국내 폐배터리 재활용 생산의 정책화하여 전략 물자화하려는 정부의 노력으로 리사이클링 시장은 주목 받는 시장이 될 것으로 보고 있습니다. 나) 의약품사업부 의약품 유통산업은 다양한 경쟁 요소와 다수의 유통업체들이 상존하는 복잡한 시장 환경을 가지고 있습니다. 이 산업에서 경쟁은 서비스의 질, 물류 효율성, 규제 준수 등 여러 측면에서 일어납니다. 의약품 유통업체들은 효율적인 유통망을 갖추기 위해 경쟁합니다. 빠르고 안정적인 배송 시스템을 구축하고, 다양한 유통 경로를 통해 의약품을 공급하는 것이 중요합니다. 빠르고 정확한 배송은 만족도와 재구매율을 높여 다른 업체와의 경쟁에서 유리한 입장에 놓일 수 있습니다. 일부 제약사들은 자체 유통망을 구축하는 경우도 있으며 고급 전문 의약품을 취급하는 중소형 유통 업체들도 있습니다. 또한 의약품 유통업계는 정부의 규제와 정책에 큰 영향을 받습니다. 특히 의약품 가격 규제, 품질 관리, 허가 및 인증 등과 관련된 법적 요구사항이 경쟁에 큰 영향을 미칩니다. 예를 들어, 각국 정부의 건강보험 정책에 따라 의약품 유통 시장에서 가격 협상과 공급 방식을 조정할 필요가 있습니다. 의약품 유통산업의 경쟁은 가격, 기술 혁신, 브랜드 신뢰도, 규제 등 다양한 요소에 의해 영향을 받습니다.
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효율적인 유통망, 신속한 시장 대응력, 고객 신뢰를 확보하는 것이 중요합니다. 당사 의약품 사업부는 2021년부터 척추질환전문 병원의 의약품 전납 계약을 맺고 의약품 도매업을 시작하였습니다. 법적 요건을 준수하고 유통경로 추적 시스템 등 규제를 준수하며 빠르고 정확한 배송으로 신뢰성 있는 유통 사업을 유지하며 더불어 2022년부터 종합병원과 전문요양기관에 전납 계약을 체결하여 사업을 확장하였습니다. 현재에도 이러한 경쟁상황에서 전납도매 계약을 유지하며 종합병원과 전문요양기관에 의약품을 납품하고 있으며 더 많은 종합병원과 전문요양기관에 전납도매 계약을 체결할 수 있도록 추진중에 있습니다. 다) 모바일 액세서리 사업부 모바일 액세서리 업종은 수많은 경쟁자들이 존재하는 시장이라는 것과 프리미엄 시장과 저가 시장으로 구분된다는 특징을 지니고 있습니다. 프리미엄 시장은 슈피겐코리아, 제누스, 밸킨 등 고객들에게 어느정도 인지도를 확보하고 있는 브랜드들이 참여하고 있는 시장으로서 기존에는 소수 업체가 독점해왔으나 최근 스마트폰 제조사들이 직접 액세서리 제조 및 판매에 뛰어들면서 과거보다 업체간 경쟁이 보다 심화되고 있습니다. 현재 당사가 경쟁하고 있는 국내 모바일 액세서리 시장의 시장 참여자들은 대부분 저가 제품에 타겟팅하는 영세업체로 이루어져 있습니다. 액세서리 산업이 플라스틱 사출기술을 기반으로 성장했던 초기에는 금형에 대한 투자가 수반되어야만 했기에 영세업체들이 시장에 진입하기가 수월하지 않았으나, 2011년 하반기부터 가죽(다이어리)케이스의 수요가 생기기 시작하고 시장이 재편되면서기존에 가죽지갑을 만들던 영세한 제조업체들 다수가 액세서리 사업에 뛰어들게 되었습니다. 가죽제조 기술을 보유하고 있던 일부 업체들은 중국에서 플라스틱 사출물을 들여와 가죽과 결합하여 판매하게 되었고, 이러한 제품 제조 방식으로 영세 제조업체들과 수입상들 또한 사업에 뛰어들게 되면서 더 극심한 무한경쟁체제에 돌입하게 되었습니다. 이미 선도업체들에 의하여 이루어진 견고한 브랜드 인지도 구축 및 제품 판매 유통경로 선점 등이 후발업체들의 시장 진출을 제한하는 요인으로 작용하고 있습니다. 후발업체들은 주로 기술력과 디자인능력 등을 바탕으로 시장에 진입을 시도하지만, 스마트폰 액세서리 시장에서 생존하기 위하여는 시장의 빠른 변화에 대응할 수 있는 수요예측, 타이밍 포착, 마케팅 역량 기반의 영업전략 및 유통전략과 이에 대한 구체적인 구상을 바탕으로 가격책정 등이 이루어져야만 하기 때문에 이와 같은 면에서 역량이 부족한 후발업체들은 많은 어려움을 겪고 있는 것으로 파악됩니다. 당사가 영위하고 있는 스마트폰 액세서리 시장에 대하여 국내외의 공신력 있는 기관이 발표한 시장점유율과 관련된 자료는 현재 존재하지 아니합니다. 또한 상기 기술한바와 같이 모바일 액세서리 시장은 수많은 시장참여자로 이루어져 있으며, 당사와 같이 자체 브랜드를 보유하고 있는 일부 업체를 제외하고는 모두 영세업체들로 정확한 업체 수 및 업체명 등조차도 파악되지 않아 구체적인 시장점유율 등 직접적인 경쟁 관련 수치를 파악하기 어렵습니다. 7) 국내 또는 해외의 규제상황 및 산업지원정책 가) 신재생에너지 사업부국내 태양광 발전업은 정부지원 사업으로, 신재생에너지 의무할당제(Renewable Energy Portfolio Standard)를 실시하고 있습니다. 발전 설비 용량이 500메가와트(㎿) 이상인 발전 사업자는 신재생에너지 의무량을 직접 생산하여 공급할 수 도 있고, RPS인증을 받은 신재생에너지 사업주에게 신재생에너지를 대신 공급했다는REC인증서를 구매할 수도 있습니다. 인증서를 발급받아야 하는 대상 사업자로는 한국수력원자력을 비롯한 전체 발전자회사와 지역난방공사, 포스코파워, 지에스이피에스(GS EPS) 등이 이에 해당됩니다. RPS는 국내뿐만 아니라 미국을 비롯해 호주ㆍ이탈리아ㆍ영국ㆍ일본ㆍ스웨덴ㆍ폴란드ㆍ중국ㆍ태국 등 전 세계적인 국가에서 시행 중에 있는 정부지원 정책이기도 합니다. 세계 각국은 안정적 전력수급과 화석연료 사용에 따른 환경문제 및 사회적 비용 증가에 대응하는
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하나의 방안으로 ESS의 도입을 추진하고 있습니다. 특히 우리나라는 절전 및 실내 온도제한, 휴가분산, 주간예고 등의 단기적인 규제 위주 정책에서 벗어나 능동적으로 에너지수요를 관리할 수 있는 수요관리 시장창출을 통해 에너지의 효율적 이용과 더불어 관련 산업의 투자를 활성화시켜, 합리적인 수준의 전력소비 유도와 신산업 창출이라는 두 가지 목표를 동시에 달성하겠다는 목표를 발표 하였습니다. 미국 태양광 시장이 유틸리티 규모 프로젝트를 중심으로 성장하면서, 해외 주요 태양광 기업의 시장 점유율 확대에 나서고 있다.태양광 전문 분석 플랫폼 위키솔라는 1일(현지시간) 지난해 초부터 올해 3분기까지 전 세계 상위 27개 태양광 업체가 지난해 대비 50% 증가한 48.6기가와트(GW) 용량을 설치했다고 전했다. 미국의 경우 2024년 상반기에만 20GW의 신규 용량이 추가되어 전년 동기 대비 55% 증가했으며, 유틸리티 규모 태양광 발전소가 전체 신규 설치 용량의 80% 이상을 차지했다.올해 8월 기준, 미국 본토 48개 주에서 운영 중인 태양광 발전 용량은 107.4GW에 달하며, 이는 지난해 대비 약 36% 증가한 수치다. 미국 태양광 산업은 2028년까지 약 236GW의 신규 용량이 추가되어 누적 375GW에 이를 것으로 예상된다.한편, 일본 전력회사인 제라(JERA)의 자회사인 제라넥스(JERA Nex)와 카탈리스트 에너지 파트너(CEP)는 미국 주요 시장에서 청정에너지 시설 개발 및 운영을 위해 전략적 파트너십을 체결했다.CEP는 미국 내 개발 단계의 청정에너지 자산을 보유하고 있으며, 제라넥스는 이를 글로벌 포트폴리오로 확장하기 위해 자본과 운영 노하우를 제공할 예정이다.한화큐셀도 지난달 미국 워싱턴주의 142메가와트(MW) 규모 태양광 발전사업을 현지 에너지 공급사인 PSE에 매각했으며, EDF 리뉴어블즈는 네바다주에 2,000MW 규모의 태양광 발전과 1,000MW 배터리 저장 시설을 포함한 프로젝트를 계획하고 있다. 수출 의존도가 높은 국내 기업의 현재 화두는 ‘RE100’입니다. RE100은 2050년까지 기업이 필요한 전력량의 100%를 ‘태양광 및 풍력’등 친환경 재생에너지로 조달하겠다는 자발적인 약속이며 가입 후 1년안에 이행 계획을 제출하고 매년 이행 상황을 점검해야 합니다. 현재 RE100 가입한 글로벌 기업의 숫자는 약 367곳이며, 애플, 구글, 메타, 마이크로소프트등 글로벌 기업이 참여하고 있습니다. 그러나 우리나라 RE100 참여는 아직까지 부진한 상태입니다. 가장 큰 문제는 우리나라의 재생에너지 발전량이 부족하다는 점입니다. 삼성전자, SK하이닉스,를 비록한 전력 소비 상위 5개 기업들은 2021년 약 48TWh를 썼는데, 같은 기간 국내 신재생에너지 발전량은 약 43TWh 였습니다. 우리나라도 RE100이라는 거대한 흐름에 타기 위해 한국형 RE100 (K-RE100)제도를 2021년부터 운영하고 있습니다. K-RE100은 기업의 글로벌 RE100 이행을 위한 기반 마련을 지원하고, 재성에너지 사용을 희망하는 기업, 공공기관, 지자체 등의 재생에너지 적용 활성화를 위해 시행되는 제도입니다. RE100 가입이 필요한 국내 기업들은 재생에너지 확보를 위해 자사 회사 옥상 또는 공장 지붕에 태양광을 설치하여 자가소비를 진행하거나, 태양광 임대사업, 발전소 부지 매입을 통해 재성에너지 비율을 높여갈 것으로 판단됩니다. 2011년 5월 지식경제부는 ‘에너지저장 기술개발 및 산업화 전략 (K-ESS 2020)을 통해 신재생에너지 보급 확산과 전력공급 안정화, 스마트그리드 구현의 핵심기술인 ESS의 기술개발 및 산업육성 지원을 통해 2020년 대비 세계 점유율의 30%인 1,700MW를 보급하겠다고 발표하였습니다. 이후, ESS의 기술개발 및 시장창출에 대한 정부의 세부적인 지원방향이 다양하게 제시되었습니다. 정부 에너지정책의 상위계획인 ’제2차 에너지 기본계획‘과 ’전력 수급 기본계획‘ 등을 통해 전력시스템에서의 ESS의 역할 확대에 대해 명시하였고, 더불어 ’대용량 ESS
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보급촉진방안(2012)‘, ’창조경제시대의 ICT 기반 에너지 수요관리 신 시장 창출방안(2013)‘ 등을 통해 다각도로 ESS의 산업 활성화를 위해 노력하고 있습니다. 우리 나라는 ESS의 기술과 보급, 산업 확대를 위해 여러 정책적인 지원책을 마련하는 등 해당 산업 육성을 위해 노력을 기울이고 있습니다. 특히 우리나라는 ESS의 기술 가운데 하나인 리튬이온전지 부문에서 산업 경쟁력이 높은 편이며 LG화학, 삼성SDI 등이 해당 산업의 글로벌 선두주자로 그 역할을 수행하고 있습니다. 더불어 친환경자동차의 보급 확대 기조에 따라, 하이브리드 자동차(HEV), 전기자동차(EV) 등에 이차전지 적용의 확대 등은 모발일 IT 기기용 리튬이온전지 등의 소형 배터리 부문 외에 중대형 전지 분야의 기술도 확보할 수 있는 기회를 제공하였습니다. 2020년 그린뉴딜을 이끌어갈 6대 유망분야에 전기차 배터리 관련 서비스를 포함시켰으며, 2021년에는 K-배터리 발전전략을 발표하여 관련 법제도 기반마련과 기술개발에 힘쓰고 있습니다. 2025년에는 포항에 사용후 배터리 재활용 기술 개발 실증을 지원하는 전기차 사용후 배터리 자원순환 클러스터를 조성하고 사용후 이차전지 산업화 센터를 현재 2곳에서 4곳으로 늘렸습니다. 폐배터리에는 재사용할 수 있는 귀중한 재료가 포함되어 있어 새로운 자원에 대한 의존도를 줄여줍니다 순환경제 접근 방식을 채택함으로써 환경 영향을 최소화하면서 경제적 기회를 창출할 수 있을 것으로 전망되고 있습니다. 나) 의약품 사업부 약품의 유통과 관련하여 약사법과 의약품 유통관리 규정 등이 존재합니다. 의약품을 취급하는 모든 유통업체는 의약품도매업자로 등록해야 하며, 허가된 시설에서 의약품을 보관하고 유통해야 합니다. 모든 의약품은 식품의약품안전처의 승인을 받아야 유통이 가능합니다. 식약처는 의약품의 안전성, 효능, 품질 등을 철저히 검토하고, 규격에 맞지 않는 의약품은 유통을 금지합니다. 정부는 의약품 유통산업을 공공 건강을 보호하는 중요한 분야로 보고, 다양한 규제와지원 정책(유통의 디지털화, 자동화 시스템)을 통해 안전하고 효율적인 의약품 유통 환경을 만들어가고 있습니다. 다) 모바일 액세서리 사업부해당사항없습니다. 나. 회사의 현황 1) 영업의 개황 가) 신재생에너지 사업부 신재생에너지 사업의 선투자 태양광 EPC 사업과 ESS SI(System Integration) 기술력 그리고 폐배터리 리사이클링 고속방전기 기술 및 배터리 분리 기술을 바탕으로 하여 신재생에너지 사업을 진행하고 있습니다. 2020년 발표한 한국판그린뉴딜 정책의 신재생에너지 확산(2020년까지 태양광,풍력 용량 12.7GW에서 42.7GW로 확충) 정책과 전세계 글로벌 기업들이 참여하고 있고, 국내 기업들의 참여가 늘어나고 있는 RE100 사업의 추가로 더욱 미래 사업으로 평가되는 신재생에너지 사업에 적극 참여하여 국내 최고의 신재생에너지 전문기업으로의 도약을 목표로 사업을 추진하고 있습니다폐배터리 리사이클 시작은 세계 전기차(BEV+PHEV)폐차 대수는 2030년 411만대, 2040년 4227만대로, 배터리용량 기준으로는 2030년 338GWh, 2040년 3339GWh 규모에 달할 것으로 보여집니다 그림1.jpg 그림1 이에 따른 우리나라의 전기차 폐배터리 발생량은 ‘20년 275개 에서 '30년 107,520개로 급속히 증가하는 추세이며, 추적합계 42.5만개에 달할 것으로 예상되고 있습니다. 그림2.jpg 그림2 전기차에서 발행하는 폐배터리 외에도 ESS, 핸드폰 등의 여러 장치에 널리 사용되고있는 리튬이온 폐배터리의 배출 처리량은 급격히 증가 할 것 입니다. 폐배터리 재활용 시장의 발전가능한 무한한 잠재력을 가지고 있습니다. 나) 의약품 사업부 2021년 척추질환전문 병원의 의약품 및 의료기기 전납 계약을 맺고 의약품 도매업을시작하였습니다. 더불어 2022년부터 종합병원과 전문요양기관에 전납 계약을 체결하여 사업을 확장하였습니다. 현재도 전납도매 계약을 유지중이며, 종합병원과 전문요양기관에 의약품을 납품하고있으며 더 많은
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종합병원과 전문요양기관에 전납도매 계약을 체결할 수 있도록 영업력을 확장할 계획입니다. 다) 모바일 액세서리 사업부 당사는 스마트폰이 휴대폰 시장을 재편할 것으로 판단하여 사업다각화를 위해 기존 제조 및 금형 기술을 기반으로 스마트폰 액세서리 사업 영업을 시작하였습니다. 생산은 기존 내부 설비를 활용하면서 액세서리를 제조하나 경험이 풍부한 사출 및 후가공 업체들을 섭외하였습니다. 이에 당사가 개발한 금형을 바탕으로 설계, 제각, 금형을 제공하고 제품을 전량 하청생산 방식으로 전개하고 있습니다. 다양한 CASE 모델을 개발하여 주요 고객사인 ㈜애니모드(현 ㈜알머스), 슬래시비슬래시, 슈피겐과 협력사 계약을 하여, CASE 사업에 본격적으로 진출하게 되었고, 초기에는 단순 OEM 생산으로 제조 기술력 확보 및 CAPA를 확보하였습니다. 이후 꾸준한 CASE 개발 노력으로 Thin PC CASE (0.65t)를 개발에 성공하여 다양한 모델을 수주하였고 매출 규모가 한 단계 업그레이드되는 계기가 되었습니다. 이후 모바일 제조사가 기기 구매 시 PC CASE를 함께 주는 프로모션이 진행되어 매출이 주춤하였으나, 2018년 하반기에 시작된 덮개형 가죽 케이스(Flip case)의 등장으로 매출 회복세를 보였고, 2019년 하반기 태블릿 PC를 타겟으로 한 TAB CASE의출시로 매출 규모를 유지하고 있으며, TAB case에 다변화를 주어 매출창출에 힘쓰고 있습니다. Flip case와 TAB case는 주로 유럽지역으로 수출되고 있으며, 액세서리 사업부 매출에 65% 정도를 차지하고 있습니다. 현재 스마트폰 뿐만 아니라 태블릿 PC, 무선이어폰 등 모바일 기기의 급속한 확산으로 전세계적으로 모바일 액세서리에 대한 시장수요와 규모가 커지고 있습니다. 이에 발맞추어 스마트폰 CASE에 그치지 않고 시장 니즈에 맞춘 꾸준한 제품 개발을 통해 모바일 액세서리 시장을 주도할 기업으로 성장할 계획입니다. 2) 신규시장 진출 계획 및 전망 가) 신재생에너지 사업부 태양광 EPC 설치공사는 약 20MW 계약 체결 예상으로 인한 매출 성장이 기대되고 있습니다. 해외 프로젝트는 방글라데시 84MW, 태국 90MW, 필리핀등 진행을 하고 있으며. 인도네시아와는 전기오토바이용배터리, 가로등태양광사업도 병행을 하고 있습니다. 또한 ESS 사업과 밀접한 관련이 있는 신재생발전사업 중 태양광발전사업을 병행하여 시너지를 확보, 수익을 극대화할 예정입니다. 나) 의약품 사업부 당사는 증가하는 고령인구와 만성질환자로 의약품의 수요가 증가하고지속적으로 성장하는 가운데 현재 병원 전납도매 계약을 유지하며 종합병원과 전문요양기관에 의약품을 납품하고 있으며 더 많은 종합병원과 전문요양기관에 전납도매 계약을 체결할 수 있도록 추진중에 있고 신규 산업 부분은 없습니다. 다) 액세서리 사업부 동사가 영위하는 사업의 범주 안에서 매출처 및 매출 군의 다각화를 통한 시장 및 경쟁력의 확대를 위해 노력하고 있습니다. 이외에 보고서 제출일 현재 동사가 신규로 계획하고 있는 신규 산업 부문은 없습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 신재생에너지 사업부 1) 폐배터리 리사이클링 가) 배터리 고속 방전기 배터리 고속방전기.jpg 배터리 고속방전기 고속방전기술은 2021년 부터 한국생산기술원과 공동으로 개발을 진행하였으며, 전기차나 ESS등에서 나오는 폐배터리를 셀단위로 분해하지 않고 구성되어 있는 Module 단위로 방전 처리를 할 수 있는 장치입니다.전압, 전류를 직접 모니터링하고 자료를 저장하여 배터리의 방전 상태를 직접 확인하고 방전량을 조정하여 배터리 팩 또는 랙, 모듈 단위로 방전을 수행 시 단위 시간당 폐 배터리 방전 처리량을 증가 시킬 수 있습니다. 수냉식 방전기술을 적용하여 배터리 방전시간을 단축하였으며, 방전 시 발생하는 열관리를 쉽게하여 배터리 방전을 연속으로 진행 할 수 있는 기술을 적용 하였습니다. 방전기에는 배터리의 잔량으로 모두 방전하여 0Vdc까지 방전기 가능하며, 방전 후에도 배터리의 안정적인 상태를 유지 할 수 있습니다. 고속방전기 제품의
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구성은 위 이미지와 같이 구성되어 있으며, 각 제품을 Set 단위로연결하여 다량의 Cell 배터리를 모듈화하여 방전기에 연결, 고속으로 방전하는 장치 입니다.나) 배터리 분리 장치 배터리 분리 장치.jpg 배터리 분리 장치 자체 개발한 폐배터리 분리기술을 활용하여 배터리의 핵심 주요 광물을 추출하며, 순도 매우 높아, 다른 경쟁사들과 뚜렷한 차별성을 확보하고 있습니다. 완전 방전된 배터리를 분리하여 주요 원료를 추출하고 필요 없는 물질은 먼저 제거하여 블랙파우더 생산 시 가치가 높은 주요 원료만을 투입하여 생산 제품의 순도를 높이고 안전한 처리가 가능 하도록 할 수 있는 핵심 기술 입니다. 다) 파, 분쇄 선별장치 파, 분쇄 선별기_1.jpg 파, 분쇄 선별기_1 파, 분쇄 선별기_2.jpg 파, 분쇄 선별기_2 파,분쇄,선별기는 폐배터리를 파쇄, 분쇄, 분리, 선별하여 원료별로 추출하는 장치 입니다. 당사의 폐배터리 처리 장치는 안정적인 운영을 위하여 방재 시스템을 구축하여국내 및 해외 시장 규제 사항에 대비 하고 있습니다. 화재 발생시 화염과 압력을 안전하게 배출시켜 장치의 파손을 예방하고 화염의 전파를 차단하여 연쇄 화재 폭발을 예방 합니다. 분진 폭발 방호 시스템은 1차 폭발 시 압력 및 화염을 설비 외부로 배출하고 폭발 소염 벤트가 폭압과 화염을 소멸하며 2차 덕트로 유입되면 타 설비로의 유입을 방지하기 위해 차단밸브를 사용 합니다. 분진 화재 소화 시스템은 파쇄기에서 발생한 화재를 감지하고 N₂가스를 이용하여 소화하며 감지 장치는 불꽃 감지기, 온도감지센서, 가스 감지 장치를 사용합니다. 유럽 EN Code, ASTM에 의거한 안전 시스템 설계 및 유럽 인증 제품을 사용하여 1차 화재발생시 화재 분위기 감지후 화재구간덕트를 차단하며 연결 배관 차단 후 불활성 가스 또는 용수 살포하여 화재를 진압하도록 안전하게 폐배터리를 분리,선별 할 수 있도록 시스템이 구성되어 있습니다. 2) 소형ESS (100KW급 올인원 ESS) All-In-One ESS는 ESS를 위한 제품요소와 설치시공에 필요한 배터리, PCS, 수배전반을 1.2m 높이 이하의 외함에 담은 제품으로 100kW 태양광발전소에 특화된 제품입니다. 2019 국제그린에너지엑스포 올인원 ESS All-In-One ESS는 높이가 1.2m 이하로 태양광 패널 하부에 설치가 가능해 공간성과 접근성이 뛰어납니다. 배터리 안전성을 유지하고 성능과 수명을 보증하기 위해서는 배터리 셀 간 온도편차 유지가 중요하여 공조기 4대와 순환팬 16개를 분산 배치해 최적의 성능을 유지할 수 있도록 했습니다. 당사는 국내 대표적인 100kW 사이트를 대상으로 ESS 최적용량을 분석한 결과를 적용해 태양광 발전량, 배터리 이용율, 투자비 및 수익성을 고려하여 PCS 80kW, 배터리 274kWh를 최적 솔루션으로 제품화 하였으며, 274kWh 올인원 ESS 개발을 완료하였습니다. 올인원ess 시공실적.jpg 올인원ess 시공실적 3) 중/대형 ESS 당사는 소형 태양광용 ESS와 함께 중대형 ESS 사업을 병행하고 있습니다. 2018년 7개소, 2019년 5개소의 중/대형 ESS를 수주하여 설치 완료하였습니다. 지속적인 기술개발과 원가절감을 통하여 고객 수주가 확대될 전망입니다. 시공실적 ess 중, 대형.jpg 시공실적 ess 중, 대형 4) 이동형 ESS 당사는 변압기 무정전 교체를 위한 이동형 에너지저장장치(ESS)를 2017 빛가람 국제 전력기술엑스포 (BIXPO 2017)에서 최초 공개하였습니다. 이 제품은 변압기 교체 시 위험한 특고압(22.9kV) 활선 공사의 대체 공법 개발과 복잡한 작업공정을 간소화한 장치입니다. 활선 공사는 정전을 최소화하기 위해 전기가 흐르는 상황에서 작업하는 공법입니다. 정전 작업보다 비용이 더 소요되고 위험하지만 지난 25년간 유지해왔습니다. 이동형 ESS를 통해 활선 공사로 인한 인명 사고를 방지하고, 평균 작업시간을 줄여 공사비용 절감이 가능합니다. 작업시간은 40분, 공사비용은 200만원 가량 줄일 수 있다는 게 한전의
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분석입니다. 이동형 ESS는 단축 트럭 차량에 배터리를 탑재한 만큼 최적의 효율을 낼 수 있도록 자주포나 전차에 적용하는 충격 방지 기술을 도입했고, 온도제어센서로 온도와 습도를 알맞게 조절합니다. 현재 개발한 제품의 배터리 용량은 585kWh지만 현장에 맞게 용량을 설계할 수 있습니다. 이동형 ESS는 변압기 교체뿐 아니라 긴급 전력 복구 시 비상전원 공급이나 피크절감, 비상 전기차 충전 등 다양한 기능을 수행할 수 있습니다. 이동형ESS 한 대로 아이오닉 일렉트릭 차량 20대를 충전할 수 있습니다. 이동형 ESS 시스템에어컨과 연계한 ESS 시스템으로 개발완료한 상태입니다. ESS식 냉난방설비 심야전력기기 적용 규정 신설(한전 2017.11.09.) 및 공공기관 대상 전기식 냉난방설비 신/증축 기준 개정을 검토하고있습니다. 심야전력기기 적용 규정 ESS 냉난방설비 개념도 EHP용 ESS 구성 및 운영방안 나) 의약품 사업부 의약품 유통산업 제품은 (1) 일반 의약품 (OTC, Over-the-Counter): 일반 소비자가 처방 없이 구매할 수 있는 의약품입니다. 주로 감기약, 진통제, 소화제, 피부염 치료제 등과 같은 가벼운 질환 치료에 사용됩니다. (2) 처방 의약품 (Prescription Drugs): 의사의 처방을 통해 제공되는 의약품으로, 항생제, 항암제, 고혈압 약물, 당뇨병 치료제 등이 포함됩니다. 이들 의약품은 보다 전문적이고 심각한 질환을 치료하는 데 사용됩니다. (3) 생물학적 제제 (Biologics): 백신, 면역 치료제, 유전자 치료제 등 생물학적 또는 생체 유래 물질을 기반으로 한 의약품으로, 최신 의약품 분야에서 급성장하고 있습니다. (4) 바이오 의약품: 단백질 치료제, 항체 치료제 등 복잡한 분자 구조를 가진 의약품으로, 기존의 화학 의약품보다 고도의 기술이 요구됩니다. (5) 제네릭 의약품: 브랜드 의약품과 동일한 효능을 가지면서 가격이 저렴한 의약품으로, 브랜드 의약품의 특허가 만료된 후 출시됩니다. 의약품 유통산업의 주요 제품과 서비스는 매우 다양하며, 각 제품과 서비스는 소비자에게 안전하고 효과적인 의약품을 전달하는 데 중요한 역할을 합니다. 특히, 디지털화와 온라인 유통의 확장, 냉장 유통, 맞춤형 서비스 제공 등 최신 트렌드를 반영한 서비스들이 중요해지고 있습니다. 이러한 혁신적인 서비스와 제품들은 의약품 유통산업의 성장을 이끄는 핵심 요소로 작용하고 있습니다. 다. 모바일 액세서리 사업부 핸드폰 액세서리로는 PC(Polycarbonate)로 만든 HARD CASE, TPU(Thermoplastic Poly Urethane)로 만든 JELLY CASE, 핸드폰 커버가 부착되어 있는 FLIP CASE, PC 사출물에 가죽이 부착되어 있는 FASHION CASE, 핸드폰 충전기, 케이블 등의 제품군이 있습니다. 【액세서리 사업부 주요 제품】 구분 설명 HARD CASE HARD CASE는 PC(Polycarbonate)로 제작하는 딱딱한 소재의 핸드폰 케이스입니다. PC색에 따라 투명, 검정, 은색 등 여러 가지 색의 케이스를 만들어낼 수 있습니다. UV(Ultraviolet) 코팅 또는 SF(Soft feeling) 코팅 등을 통해 질감의 차이를 만들어 낼 수 있습니다. 또한 핸드폰 액세서리에 DDP(Direct Digital Printing) 인쇄를 넣어 다양한 디자인의 생산이 가능합니다. JELLY CASE는 TPU(Thermoplastic Poly Urethane)으로 만든 말랑말랑한 소재의 케이스입니다. 내구성이 강하여 마모가 잘 되지 않는 재질이며, 뒤틀림과 충격을 흡수해주는 소재로 제조하였습니다. HARD CASE보다 장착하고 해제하는 데에 편리합니다. 대중적으로 일반 투명케이스도 있으며, 측면에 색상 증착을 통해 차별화를 두어 미적 감각을 살렸습니다. FLIP CASE FLIP CASE는 커버가 있는 케이스입니다. PC 사출물에 커버를 달아 케이스 액정이 외부로부터 보호될 수 있습니다. 커버는 가죽, PC 등으로 제작합니다. 핸드폰을 기점으로 왼쪽 커버,
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위쪽 커버 등 고객사가 원하는 방향으로 커버 생산이 가능합니다. FASHION CASE는 PC사출물에 가죽을 부착하여 제작하는 케이스입니다. 가죽에 무늬를 더해 진피와 같은 효과로 고급스러움을 갖추고 있습니다. KICK TOK RING TOK KICK TOK과 RING TOK은 핸드폰을 세울 수 있는 기능성 CASE입니다. KICK TOK은 PC 케이스에 접이식 부품을 넣어 제조하였습니다. RING TOK은 PC 케이스에 접이식 링(Ring) 부품을 넣어 제조하였습니다. 최근에 나오는 부착형 아이링 제품은 바닥에 두었을 때에 핸드폰과 바닥의 차이로 안정성이 떨어지지만, KICK TOK과 RING TOK은 케이스와 일체형이기 때문에 바닥과의 들뜸 현상이 없어 안정적이고 편리합니다. 무선충전기, 차량용충전기, 충전기 탠드무선충전기, 차량용충전기, 가정용충전기 등 핸드폰 악세서리와 가장 밀접한 전기물들을 취급하고 있습니다. 회로는 중국 협력업체에서 매입하고 있으며, 충전기 외관 사출은 중국 또는 한국에서 진행하여 조립하여 납품하고 있습니다. Value package 등에 같이 포함되어 출고되고 있습니다. EVA Form EVA form은 유해물질 성분을 최소화하여 아이들도 무탈하게 사용할 수 있는 소재입니다. EVA 소재를 이용한 아동용 케이스를 개발하여, TAB류 스마트 기기에 적용시키고 있으며, 2019년 하반기부터 주력 상품화되고 있습니다. 3. 원재료 및 생산설비 해당사항없습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 2024년도 2023년도 2022년도 (제12기) (제11기) (제10기) 금액 금액 금액 에너지 제품 상품 기타 소계 Accessory 제품 상품 기타 소계 의약품 제품 상품 기타 소계 중단사업 제품 상품 기타 소계 기타 제품 상품 기타 소계 합 계 나. 수출, 내수 매출 구분 (단위 : 백만원) 구분 제12기 제11기 제10기 수출 내수 계 다. 향후 매출액의 변동에 영향을 줄 것이라고 인정되는 사항 1) 신재생에너지 사업부 당사의 주요 매출은 폐배터리 리사이클링 사업으로 전환되게 될것입니다 앞서 언급했드시 전기차의 보급과 맞물려 폐배터리 리사이클링 사업은 필수 조건이 되었습니다. 당사는 발빠르게 사업을 준비한만큼 노력의 결실을 맺을것 입니다. 또한 RE100 이행기업의 발굴로 자가소비 태양광사업의 활성화도 기대해볼 수 있습니다. 2) 의약품 사업부 의약품 유통산업은 코로나19와 같은 전염병이 발생하면 특정 의약품의 수요가 급증할 수 있습니다. 또한 제약산업의 성장 및 신약 출시 및 시장 확대는 매출증대의 동력이 될 수 있습니다. 유통에 대한 규제 강화는 매출 하락의 영향을 미칠 수 있으나 전 세계적으로 고령 인구가 증가하면서 만성 질환과 고령화 관련 질병에 대한 의약품 소비를 증가시키므로 의약품 유통산업은 매출 증가에 긍정적인 영향을 미칠 것입니다. 당사는 신약 출시 등 사회적 변화에 민감하게 반응하면서 의약품 수요 증가에 적극적으로 대응한다면 매출은 지속적으로 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 3) 액세서리 사업부 당사는 핸드폰 케이스를 주로 취급하여 판매하고 있지만, 향후에는 스마트 워치, 태블릿, 이어폰 등 모바일 기기와 관련된 액세서리의 범위를 넓혀가고 있습니다. 한국에서의 모바일 기기의 출시뿐만 아니라, 해외에서의 모바일 기기 출시 또한 영향을 받기 때문에, 기간에 한정되지 않고 지속적으로 매출원이 발생될 것으로 예상됩니다. 라. 영업 계획 1) 신재생에너지 사업부 당사는 정부의 신재생에너지 의무공급비율 확대에 따른 태양광발전사업의 일환으로 한국형FIT, 영농형태양광등 활성화를 기대하고 있으며 한국형RE100 이행 기업 지원을 발굴할 예정입니다.또한, 유휴부지인 공장지붕을 임대하여 태양광발전소 프로젝트를 시작하였으며, 2025년 20MW 건설을 목표로 하고 있습니다. 태양광의 경우 2019년부터 이어 온 태양광 EPC 선 투자 시공을 지속해 나갈 계획입니다. 또한, 현재 당사에서 운영중인 태양광발전소 약 5.1MW(군산 솔라캠퍼스 3MW급,
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나주 송촌발전소 1MW급, 고성 해드림2 1MW급, 영덕 100kW급) 발전소를 자체 기술팀을 활용하여 유지보수(O)를 진행하고, 장기적으로 국내 태양광발전소의 유지보수(O)업체로 영역을 확대할 계획입니다. 국내 ESS 시장은 해외보다 다소 늦은 2000년부터 시작되었지만, 정부의 적극적인 지원정책 및 제도 덕분에 2015년 폭발적인 성장세를 보였다가, 2018년부터 잇따른 화재로 인해 각종 규제 및 제한적인 시장이 되었습니다. 하지만, EMB는 독자적인 제품과 배터리, PCS, EMS 업체들과의 긴밀한 협력으로 고객들에게 최적의 솔루션을 제공함으로써, 대기업인 한화큐셀과 손을 잡고 안정적인 ESS를 설치, 공급하였습니다,. 또한, 한전과 세계최초로 공동개발한 주상변압기 교체용 이동형 ESS 차량은 2017년개발을 완료하였고, 2018년 8월에 최종 평가를 완료한 상태입니다. 세계최초로 개발된 만큼 2020년 9월 한전의 시험 운행을 성공리에 마치고, 한전 전국 지사로 판매할 계획을 가지고 있습니다.아울러 폐배터리 리사이클링 기술을 개발하여 확보하고 있으며, 여러 기업들과의 사업 협력을 통한 원료를 확보하고 국내 및 해외에서 방전 장비와 자체 기술 개발 제품을 통하여 고순도의 원료를 추출 할 수 있는 기술력을 바탕으로 영업을 진행하고 있습니다. 기술 및 인허가 확보를 완료 한 국내 기업이 한정적이어서 폐배터리 리사이클 사업의당사 사업 영업이 우위를 점하고 있다고 봐야 할 것 입니다. 자체 개발한 배터리 분리기술 활용으로 배터리의 주요 핵심 원료인 양극제의 회수 순도가 높아지고 각 광물의 분리 후처리 공정의 간소화로 경쟁력의 우위를 점하고 있습니다. 2) 의약품 사업부 적극적인 영엽활동으로 다수의 병원을 확보, MOU를 통한 병원내 의약품 및 의료기기 전납 도매 사업을 확대할 예정입니다. 3) 액세서리 사업부 당사는 스마트폰이 휴대폰 시장을 완전히 재편할 것으로 판단하여 사업다각화를 위해 기존 제조 및 금형 기술을 기반으로 스마트폰 액세서리사업 영업을 시작하였습니다. 생산은 기존 내부 설비를 활용하면서 액세서리를 제조한 경험이 풍부한 사출 및 후가공 업체들을 섭외하였습니다. 이에 당사가 개발한 금형을 바탕으로 설계 제작, 금형을 제공하고 제품을 전량 하청생산 방식으로 전개하고 있습니다. 다양한 CASE 모델을 개발하여 주요 고객사인 ㈜애니모드(현 ㈜알머스)와 협력사 등록으로 CASE 사업에 본격적으로 진출하게 되었고, 초기에는 단순 OEM 생산으로 제조 기술력 확보 및 CAPA를 확보하였습니다. 이후 꾸준한 CASE 개발 노력으로 Thin PC CASE (0.65t)를 개발에 성공하여 다양한 모델을 수주하였고 매출 규모가 한 단계 업그레이드되는 계기가 되었습니다. 현재 스마트폰의 급속한 확산으로 전 세계적으로 모바일 액세서리에 대한 시장 수요가 급증하면서 시장 규모 역시 커지고 있습니다. 모바일 액세서리 시장은 북미, 중남미, 서유럽, 일본을 제외한 아시아 태평양 지역(APEJ), 일본 및 기타 주요 지역에서 2015년부터 2025년 사이에 6.9%의 연평균 성장을 기록할 것으로 예상됩니다. 이에 발맞추어 꾸준한 제품 개발을 통해 모바일 액세서리 시장을 주도할 기업으로 성장할 계획입니다. 5. 위험관리 및 파생거래 1. 외화위험관리당사는 외화로 표시된 거래를 수행하고 있으므로 환율변동으로 인한 위험에 노출되어 있습니다. 환율변동으로 인한 위험은 적정한 수준의 외화를 제외하고는 실시간으로 매각하는 방식으로 관리하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 당사가 보유하고 있는 외화표시 화폐성자산 및 화폐성부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 자산 부채 당기말 전기말 당기말 전기말 USD 통화 CNY 통화 2. 외화민감도 분석당사는 주로 USD통화에 노출되어 있습니다.아래 표는 각 외화에 대한 원화 환율의 10% 변동시 민감도를 나타내고 있습니다. 10%는 주요 경영진에게 내부적으로 외환위험 보고시 적용하는 민감도 비율로 환율의 합리적으로 발생가능한 변동에 대한 경영진의 평가를 나타냅니다.민감도분석은
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결제되지 않은 외화표시 화폐성항목만 포함하며, 보고기간말에 환율이 10% 변동할 경우를 가정하여 외화환산을 조정합니다.아래 표에서 양수(+)는 관련 통화에 대하여 원화가 10% 상승한 경우 당기손익 및 기타 자본항목의 증가를 나타냅니다.관련 통화에 대하여 원화가 10% 하락한 경우 당기손익 및 자본에 미치는 영향은 아래 표와 유사하지만 음수(-)가 될 것입니다. (단위 : 천원) 구분 USD 통화 효과 당기말 전기말 당기손익 자본 3. 자금조달약정당기말과 전기말 현재 당사는 신한은행과 자금조달약정을 체결하고 있으며, 그 세부내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기말 전기말 무역금융 사용금액 미사용금액 일반자금대출(회전한도액) 사용금액 미사용금액 합계 6. 주요계약 및 연구개발활동 해당사항없음 7. 기타 참고사항 해당사항없음
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의 사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상 및 예측한 활동,사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며,이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점에 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험 요인이나 예측정보를 업데이트 할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 가. 신재생에너지 사업부태양광 사업은 현 정부의 에너지 사업 정책 변화로 신재생에너지 사업을 더욱 활성화 하려는 움직임이 보이고 있으며 기업들의 친환경에너지 수요가 증가하여 REC100시장이 더욱 활성화 될 것이며, 폐배터리 리사이클 사업은 헝가리 합작법인 투자 진행 후 부지 확보 및 인허가를 준비하고 있습니다. 나. 모바일 액세서리 사업부고객사 간 수주 선점 경쟁 심화에 따른 단가 인하 전쟁으로 제품 당 마진이 감소하게 되는 어려움을 겪고 있지만, 기존 악세서리 시장에 출시되지 않는 새로운 아이템을 개발하여, 단가 마진 폭을 복구시키고, 시장을 확대할 계획입니다. 다. 의약품 사업부 현재 종합병원과 전문요양기관에 의약품을 납품하고 있으며 더 많은 종합병원과 전문요양기관, 문전약국에 전납도매 계약을 체결할 수 있도록 추진중에 있습니다. 의약품사업부는 매년 전납 계약을 확장하여 당사 영업실적과 더불어 의약품 판매 사업을 더욱 확장시켜 나갈 것입니다. 3. 재무상태 및 영업실적(연결 기준) 가. 재무상태 (단위 : 백만원) 구 분 제12기 제11기 증 감 증감률 [유동자산] ㆍ현금및현금성자산 △1,039 △53.1% ㆍ매출채권및기타채권 ㆍ재고자산 ㆍ당기법인세자산 ㆍ기타금융자산 △2,548 △60.9% ㆍ기타유동자산 [비유동자산] ㆍ기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 ㆍ당기손익-공정가치측정 금융자산 △5 △1.8% ㆍ관계기업투자주식 △6 △100.0% ㆍ이연법인세자산 ㆍ유형자산 △993 △11.6% ㆍ무형자산 △51 △11.3% ㆍ사용권자산 △20 △3.9% ㆍ순확정급여자산 △19 △100.0% ㆍ매출채권및기타채권 ㆍ기타금융자산 △162 △11.9% ㆍ기타비유동자산 △22 △6.8% 자 산 총 계 [유동부채] ㆍ매입채무및기타채무 △2,041 △64.0% ㆍ차입금 ㆍ유동전환사채 ㆍ유동파생상품부채 ㆍ당기법인세부채 ㆍ기타금융부채 ㆍ기타유동부채 [비유동부채] △3,629 △46.1% ㆍ차입금및사채 △3,862 △53.5% ㆍ기타금융부채 △51 △14.4% ㆍ순확정급여부채 ㆍ이연법인세부채 ㆍ충당부채 부 채 총 계 자본금 주식발행초과금 기타자본항목 △170 △10.3% 기타포괄손익누계액 △3,333 △196.4% 이익잉여금 자 본 총 계 △528 △1.7% 부채 및 자본 총 계 ※ 제12기(당기)는 주주총회 승인 전 연결재무제표입니다. [△는 부(-)의 값임] 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다. 제12기 당사 자산은 전년 대비 13%증가한 562억원이고, 부채는 전년 대비 36.1% 증가한 264억원, 자본은 전년 대비 1.7% 감소한 298억원 입니다. 당사는 당기에 폐배터리 전처리 사업 확장을 위한 합작투자법인의 지분증권 취득을 위해 120억원의 전환사채를 발행하였고, 이로 인해 전년대비 자산과 부채가
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증가하였습니다. 재무비율 측면에서는 자기자본비율이 전년 대비 8% 감소한 53.1%, 부채비율이 전년 대비 24.6% 증가한 88% 입니다. 나. 영업실적 (단위 : 백만원) 구 분 제12기 제11기 증 감 증감률 계속사업 매출 매출원가 매출총이익(손실) △323 △6.0% 판매비와관리비 △123 △2.7% 영업이익 △199 △24.7% 기타손익 금융이익 금융원가 기타영업외이익 △2,701 △86.7% 기타영업외비용 법인세비용차감전계속이익 법인세비용 당기순이익 △426 △14.5% 기타포괄손익 △4,944 △312.2% 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 △4,979 △306.9% 확정급여제도의 재측정요소 △62.9% 당기손익으로 재분류되지않는 항목의 법인세 △306.9% 후속적으로 당기손익으로 재분류될수 있는 항목 △90.3% 지분법자본변동 △100.0% 당기손익으로 재분류되는 항목의 법인세 △10 △100.0% 당기총포괄이익 △5,370 △118.6% ※ 제12기(당기)는 주주총회 승인 전 연결재무제표입니다. [△는 부(-)의 값임] 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다. 제12기 당사 연결기준 매출액은 277억원으로 전년대비 13.7% 증가하였고, 영업이익은 6억원으로 전년 대비 24.7% 감소하였습니다. 영업이익 감소의 원인은 아래의 부문별 영업실적 분석을 참고해 주시기 바랍니다. [부문별 영업실적 분석] [단위 : 백만원] 구분 부문 제12기 제11기 증감(률) 금액 비중 금액 비중 금액 매출 에너지사업부 △42.0% 악세사리사업부 의약품사업부 기타 △32.9% 전체 매출 영업이익 악세사리사업부 △1.7% △3.8% 의약품사업부 기타 △3.6% △2.7% 전체 영업이익 △24.7% ※ 각 부문별 매출 및 영업이익은 부문간 내부거래 등을 포함하고 있습니다. [△는 부(-)의 값임] 1) 신재생에너지사업부신재생에너지사업부의 제12기 매출액은 48억원으로 전년 대비 -35억원(-42%) 감소하였고 영업이익은 -7천만원으로 전년 대비 -5.37억(-115.3%) 감소하였습니다.매출은 정부의 신재생에너지 예산 삭감과 규제 등으로 사업 추진이 불가하여 감소하였으며, 폐배터리 재생사업의 시설투자비용으로 인해 영업이익이 전년대비 감소하였습니다. 2024년 말부터 신재생에너지사업의 긍정적인 정책적 변화가 보이고, 전 세계적으로도 신재생에너지 사업은 매우 많은 관심을 받고 있는 사업이며 사업적으로도 점차 확대가 되어가고 있습니다.아울러 독자 개발한 폐배터리 리사이클링 설비의 기술력을 바탕으로 해외 사업 진출초읽기에 들어갔으며, 2025년에는 국내외 적극적인 영업활동으로 폐배터리 리사이클링 시장을 선점하고 경쟁력을 갖출것으로 예상하고 있습니다. 2) 액세서리사업부악세서리사업부의 제12기 매출은 전년대비 22억원(37.5%) 증가한 84억원이고, 영업이익은 전년 대비 2천만원(66.5%) 증가한 -1천만원 입니다.고객사 간 수주 선점 경쟁 심화에 따른 단가 인하 전쟁으로 제품 당 마진이 감소하게 되는 어려움을 겪고 있지만, 기존 악세서리 시장에 출시되지 않는 새로운 아이템을 개발하여, 단가 마진 폭을 복구시키고, 시장을 확대할 계획입니다. 3) 의약품사업부의약품 도매업의 12기 매출액은 신규거래처(병원)의 증가로 인해 전년 대비 48억(53.3%) 증가한 139억원이고, 영업이익은 3억원(80.9%) 증가한 7억원 입니다.전기대비 종합병원 전납도매 관련 의약품 매출의 증가 및 신규 거래선 확보에 따라 매출이 증가 하였습니다 .또한 제조처와의 직거래를 통한 유통마진의 극대화, 기타비용의 절감을 통해 이익율 개선을 실현 하였습니다 . 4. 유동성 및 자금조달과 지출 가. 유동성 현황2024년말 현재 회사의 현금 및 현금등가물은 약 9억원이며, 전년 대비 10억원 감소하였습니다. 납품용 폐배터리 재생설비 제작비 지급으로 인해 현금성자산이 감소하였지만 25년도에 납품되어 회수될 계획입니다. (단위: 백만원) 구분 제 12기
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제 11기 제 10기 기초 현금 및 현금성자산 영업활동으로 인한 현금흐름 투자활동으로 인한 현금흐름 재무활동으로 인한 현금흐름 환율변동효과 기말 현금 및 현금성자산 나. 자금조달과 지출 1) 차입금 내역 가) 단기차입금 (단위: 천원) 구분 차입처 최장만기일 이자율(%) 당기말 전기말 당기말 회사 일반자금대출 기업은행 일반자금대출 산업은행 일반자금대출 우리은행 전환사채 합계 나) 장기차입금 (단위: 천원) 구분 차입처 최장만기일 이자율(%) 당기말 전기말 당기말 회사 사모사채 신용보증기금 일반자금대출 신한은행 일반자금대출 농협 종속기업 일반자금대출 신한은행 일반자금대출 광주문화신용협동조합 투자형사모투자신탁 중소기업은행 소계 차감: 유동성대체 합계 다. 자금조달계획 연결회사는 당기말 현재 외부로부터 추가적인 차입계획이 확정된 바가 없습니다. 5.부외거래특이사항이 없습니다. 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항사업보고서 본문 'Ⅲ. 재무에 관한 사항 2. 연결재무제표 이용상의 유의점'5. 재무제표 이용상의 유의점'과 동일한 내용으로 기재를 생략 합니다.나. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항사업보고서 본문 'Ⅱ. 사업의 내용 7. 시장위험과 위험관리 및 8. 파생상품 등에 관한 사항' 참조하시기 바랍니다.다. 향후 사업의 전망 다. 향후 사업의 전망1) 신재생에너지 사업부신규 사업으로 추진 하고 있는 폐배터리 리사이클링 사업은 전세계적으로 환경 및 자원 회수의 이슈가 되고 있으며 많은 기업들의 관심의 대상이 되고 있습니다.2차 전지의 폐배터리를 가공 및 정제하여 리튬, 니켈, 망간, 코발트 등의 가치가 높은자원을 재생산 가공하여 다시 2차 전지 배터리를 생산하는 공정에 재 투입, 재생산 원료로 배터리를 생산 하도록 전세계 시장이 의무 규제가 되도록 변화하고 있습니다. 그리고 원료를 광산에서 추출하지 않고 폐배터리에서 자원을 추출함으로 낮은 생산 비용으로 높은 부가가치가 창출 되는 사업입니다.자동차, 오토바이 등 운송장비 및 에너지저장, 휴대용 전자기기들의 배터리 사용은 전세계적으로도 계속 증가하고 있으며, 이에 따른 폐배터리 또한 지속적으로 증가되므로 폐배터리 리사이클링 사업은 엄청난 성장 사업이 될 것으로 예상 됩니다.당사에서 자체 개발한 기술력을 바탕으로 폐배터리 리사이클링 사업을 확대하고 있으며 국내 및 해외의 사업에 적극 참여하여 사업 시장을 선점하고 이끌어 나갈 수 있도록 노력 할 것 입니다.신재생에너지 사업은 지붕임대 태양광을 중심으로 사업을 확대하고 있으며, 현재 대기업들을 중심으로 직접PPA(전력구매계약), VPP(가상발전소) 등 RE100 확보를 위한 시장이 확대 되면서 사업 기회가 확대 되고있어 더욱 활성화 될것이라 예상됩니다. 2) 모바일 액세서리 사업부 악세서리사업부는 모바일 시장의 전방사업으로 모바일 기기의 기술 발전에 따라 동반 성장이 예상됩니다.최근 Glalxy 모바일에 MPP(자력을 이용한 마운트 기능) 기능의 도입으로 신규 제품 개발에 힘쓰고 있으며, 새로운 기술의 적용으로 더욱 확대된 악세서리 시장이 펼쳐질것으로 기대됩니다.다만, 전기와 동일하게 단가 경쟁력 심화가 우려되오나, 소품종 대량 공급과 같은 규모의 경쟁을 실현하여 비용절감으로 마진 폭을 회복할 예정입니다.당사는 지속적으로 문제점을 파악하고 개선하려 하고 있으며, 이를 토대로 더욱더 발전하고 앞으로도 모바일 악세서리 시장을 선도하는 기업이 될 수 있도록 노력할 것 입니다.3)의약품 사업부 현재 의약품 유통시장은 전 세계적으로 지속적으로 성장하고 있습니다. 우리나라의 의약품 유통시장의 성장 배경에는 의약품 수요가 높아진 부분과 1994년 의약품 유통일원화제도에 따라 100병상 이상 종합병원의 제약사와의 직거래가 금지된 점, 또한 2001년 도매상의 면적기준 폐지로 인해 의약품 유통시장이 더욱더 성장할 수 있게 되었습니다. 또한 바이오 의약품 시장은 꾸준히 성장하고 있으며 이러한 성장은 의약품 유통산업이 성장할 수 있는 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. 의약품 유통산업은 매우
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 스마트카 소프트웨어 플랫폼 기술을 기반으로 소프트웨어 솔루션 및 차량용 콘텐츠 서비스를 자동차 제조사(OEM), 차량공급사(Tier1) 및 통신사 등으로 제공하는 사업을 영위하고 있습니다. 2024년 연결 기준 매출 구성은 전체 매출 약 억원 중 차량용 소프트웨어가 억원으로 대부분을 차지하고 있습니다. 가. 스마트카 소프트웨어 플랫폼 사업 스마트카 시장은 커넥티드카 산업 분야의 다양한 비즈니스 참여자와 결합된 융합 서비스의 출현으로 성장해 나가고 있습니다. 당사의 스마트카 소프트웨어 플랫폼의 적용분야는 인포테인먼트, 운행관리, 차량관리, 안전, 편의, 운전보조 등으로 지속적으로 확대 및 발전해 나가고 있습니다. 당사는 차량의 커넥티드 서비스 제공을 위한 소프트웨어 플랫폼 시장에서 상용화에 성공하며 선도기업으로 자리매김해 나가고 있으며, 현재 글로벌 상위 OEM 차량에 자사 제품이 탑재되고 있습니다. 나. 스마트카 콘텐츠 서비스 사업 스마트카 소프트웨어 플랫폼 기반 차량용 앱과 서비스를 사용자들에게 제공하기 위한 사업입니다. 또한, 국내외 차량용 콘텐츠 서비스를 확보해 차량용 앱 스토어를 공급 및 운영하는 사업입니다. 당사는 차량 구매 고객의 니즈에 따른 FoD(Feature on Demand) 서비스 및 수익형 SDV 사업을 전개해나갈 계획이며, 구체적으로는 차량안에서의 맞춤형 개인화서비스(동영상, 뉴스, 음악, 힐링, 운세 등), 엔터테인먼트, 모빌리티 서비스 및 차량 필수 앱 서비스를 공급함으로써 구독 비용 및 수수료 매출을 확대할 계획입니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 당사의 스마트카 소프트웨어 플랫폼의 제품 수트(Product Suite)는 어플리케이션의 기획 단계부터 차량탑재 및 OTA(Over the Air)를 통한 배포까지의 End2End 기술을 제공합니다. 아래와 같이 오비고 스마트카 소프트웨어 플랫폼은 4개의 제품 수트(Suite)로 구성됩니다. Product 제품 설명 AGB 브라우저 자동차 품질을 준수하는 HTML5 브라우저 및 렌더링 엔진으로 차량의 자원을 최적화하고, 보안 및 안전성에 적합 앱 프레임워크 스마트카 인포테인먼트 시스템에서 차량 HMI와 어플리케이션 구동 환경을 제공하는 소프트웨어 플랫폼으로 차량 내/외부의 데이터를 연동을 하는 API를 통해서 다양한 HMI와 앱 서비스를 개발할 수 있음 소프트웨어 개발자 툴킷 차량에 최적화면 UI 요소 및 스타일 가이드가 포함된 웹기반 개발자 툴킷은 모든 화면과 앱에서 UX를 일관된 저작이 가능하게 하며, PC환경에서 시뮬레이션을 통해서 차량의 동일한 동작 환경을 제공 앱 스토어 차량 이동환경에 최적화되어 경량화 된 앱 관리 및 업데이트 솔루션으로On Promise(서버환경) / Cloud (클라우드)에 적용 가능 공시서류작성기준일 현재 당사의 주요 제품의 매출액 및 매출액에서 차지하는 비율은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 분 품목 생산(판매)개시일 2024년 2023년 2022년 제품설명 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 제품 스마트카소프트웨어 플랫폼 차량용 브라우저, 앱 프레임워크, 개발 툴킷, 앱 스토어의 기술 제품으로 구성된 소프트웨어 플랫폼 등 스마트카콘텐츠 서비스 스마트카 소프트웨어 플랫폼 기반 차량용 앱과 서비스를 사용자들에게 제공 모바일 브라우저 모바일용 브라우저 상품 기타 합계 나. 주요 제품 등의 가격변동 추이 품 목 제품 2024년 2023년 2022년 2021년 스마트카 소프트웨어 플랫폼 로열티 대당 1~7$ 대당 1~7$ 대당 1~7$ 대당 1~7$ 라이선스/유지보수 공동연구개발 스마트카 콘텐츠 서비스 서비스 모바일 브라우저 로열티 대당 50~200\ 대당 50~200\ 대당 50~200\ 대당 50~200\ 당사의 주요 제품인 스마트카 소프트웨어 플랫폼은 공동연구개발, 로열티, 유지보수, 라이선스 품목의 매출이 발생하여 패키지 상품처럼 정해진 구성 및 단가를 책정하기 어렵습니다. 임베디드 소프트웨어의 특징으로 계약체결시 서비스 형태,
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제품구성, 적용 플랫폼 등에 따라서 라이선스, 로열티, 유지보수 등 가격정책을 고객사와 협상하고 있어 단순 가격 비교가 적절하지 않습니다. 또한 고객사의 요구 범위가 프로젝트마다 상이 하기 때문에 수주 금액범위가 다양하게 분포 되어있습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 등의 현황 (1) 주요 원재료 등의 현황 및 가격변동 추이 당사의 주요 제품은 차량용 소프트웨어 및 플랫폼으로 제품 특성상 원재료가 존재하지 않습니다. (2) 주요 매입처에 관한 사항 당사의 주요 제품은 차량용 소프트웨어 및 플랫폼으로 제품 특성상 원재료의 주요 매입처가 존재하지 않습니다. 나. 생산설비에 관한 사항(1) 생산능력 및 생산실적 당사는 차량용 소프트웨어 및 플랫폼 개발 및 공급업체로 해당 내역은 기재할 사항이 없습니다. (2) 생산 설비에 관한 사항 당사는 차량용 소프트웨어 및 플랫폼 개발 및 공급업체로 해당 내역은 기재할 사항이 없습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출 공시대상 기간 중 당사의 매출 실적은 다음과 같습니다. (1) 매출 실적 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품목 제22기(2024년) 제21기(2023년) 제20기(2022년) 스마트카소프트웨어플랫폼 용역 공동연구개발 내 수 수 출 소 계 유지보수 내 수 수 출 소 계 제품 로열티 내 수 수 출 소 계 라이선스 내 수 수 출 소 계 스마트카콘텐츠서비스 제품 서비스 내 수 수 출 소 계 모바일브라우저 제품 로열티 내 수 수 출 소 계 합 계 내 수 수 출 합 계 주) 수출금액은 해당년도의 평균 고시환율을 적용하여 환산하였습니다. (2) 판매 경로 (단위 : 백만원) 매출유형 품 목 구 분 판매경로 2024년판매액 2023년판매액 2022년판매액 스마트카소프트웨어플랫폼 공동연구개발 내수 직접판매 수출 직접판매 유지보수 내수 직접판매 수출 직접판매 로열티 내수 직접판매 수출 직접판매 라이선스 내수 직접판매 수출 직접판매 모바일브라우저 로열티 내수 직접판매 수출 직접판매 기타 내수 수출 합계 내수 수출 합계 (3) 판매 전략 1) 글로벌 브랜드입지를 통한 고객별 맞춤 전략당사는 글로벌 상용화 레퍼런스를 보유한 영업력을 기반으로 기존 고객사들의 매출을 확대할 계획뿐만 아니라, 신규 고객 확대를 위하여 차량 산업의 발전 방향과 특성을 고려한 고객 맞춤 전략을 시행하고 있습니다. 2) 글로벌 자동차 기업들과의 전략적 협력관계를 통한 비즈니스 전개당사는 다수의 글로벌 차량제조사, 부품제조사, 국내 대형 통신사들과 협력관계를 구축하였으며 협력사들의 네트워크와 영업기반을 통하여 당사의 플랫폼을 직접적으로 판매하는 형태의 사업을 전개하고 있습니다. 3) 해외 전시회 참가 당사는 전 세계에서 가장 큰 IT 가전 전시회인 CES 에 매년 직접 또는 공동 참가하여 전 세계 각국의 신규 바이어 발굴에 매진하고 있으며 KOTRA 등 기관 협력 을 통해서 당사의 영업 네트워크를 확장하기 위한 노력을 지속하고 있습니다 4) 전문 세일즈사와의 협력을 통한 시장 진출당사는 해외 시장의 효율적 공략을 위하여 전문 인터내셔널 세일즈사와의 협력을 강화하고 있습니다. 현재도 유럽, 일본 등의 진출을 위하여 전문 기업과 협력하고 있으며 세계 각국으로의 확대를 위하여 글로벌 기술 개발 및 사업화 역량을 계속해서 키워나갈 예정입니다. 나. 수주 상황(1) 로열티 매출 당사의 로열티 매출은 차량에 당사의 소프트웨어가 탑재될때마다 대당 수취하는 매출 입니다. 로열티 매출은 각 제조사별 실제 탑재되어 출시되는 차량 대수에 대해 금액이 분기별로 확정됩니다. (2) 공동연구개발 매출 당사의 솔루션을 차량에 탑재하는 차량제조사, 전장사, 통신사 또는 탑재를 희망하여도입을 검토하는 기업들은 개발단계 및 상용화 단계에서 그들의 요구사항을 반영, 구현하기 위하여 당사의 기술을 활용하게 되는데 이때 대가로 수취하는 매출을 당사는 공동연구개발 매출이라고 명명하고 있습니다. 이 경우 프로젝트별로 개발 기간, 금액이 확정되는 수주가 발생하게 되며 현재 수주 현황 및 수주 잔고는 하기와 같습니다. (단위 : 천원)
오비고 — 사업보고서 (2024.12)

품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 공동연구개발 공동연구개발 공동연구개발 공동연구개발 공동연구개발 유지보수 공동연구개발 유지보수 유지보수 공동연구개발 공동연구개발 유지보수 공동연구개발 공동연구개발 공동연구개발 공동연구개발 유지보수 공동연구개발 합 계 주1) 당사의 해외 거래처의 외화수주금액은 수주시점의 최초고시환율을 적용하였습니다.주2) 현재 거래가 종료되지 아니한 주요 제품 및 서비스에 대한 수주현황을 기재하였습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 위험관리 당사는 기업공시서식 작성기준(최근 사연연도말 자산총액 1천억원 미만 또는 매출액 500억원 미만인 소규모기업에 해당)에 따라 위험관리 항목 기재를 생략합니다. 나. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 당사는 보고서 제출 기준일 현재 해당사항 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 보고서 제출일 현재 회사의 일상적인 영업활동 이외에 회사의 재무상태에 중요한 영향을 미치는 비경상적인 중요계약은 존재하지 않습니다. 나. 연구개발활동 당사는 기업부설연구소를 구축 운영하여 스마트카 분야의 플랫폼 기술 및 컨텐츠 서비스를 개발하고 있습니다. (1) 연구개발 조직 연구개발조직도.jpg 연구개발조직도 (2) 연구개발 인력 현황 (기준일 : 2024년 12월 31일) (단위: 명) 직위 기초 증가 감소 기말 C-level G4 G3 G2 G1 계 (3) 연구개발 비용 (단위 : 백만원) 구분 2024년 2023년 2022년 연구개발비용 영업비용 개발비(무형자산) 연구개발비용 합계 (정부보조금) (매출액 대비 비율 %) 주) 회사는 연구단계에서 발생한 지출은 당해기간의 비용으로 인식하고 있으며, 무형자산의 실현가능성, 판매가능성 등 미래의 경제적 효용창출을 기대할 수 있을 때에 프로젝트별로 직접 투입하여 개발비로 자산처리 하고 있습니다. (4) 연구개발 실적 당사의 최근 3년간 연구개발 실적은 아래와 같습니다. 번호 연구개발 실적명 연구기간 비고 스마트카 인공지능 플랫폼 개발(AI Platform) 스마트카 오비고 클라우드 앱 스토어 개발(Common App Center) 스마트카 오비고 브랜딩 및 서비스 개발(Branding Service ) 진행중 친환경 자율주행 차량용 웹 브라우저 개발 (ECO-AUTONOMOUS Automotive Grade Browser B) 진행중 스마트카 안드로이드 브라우저 개발(ANDROID_AGB_RND) 종료 스마트카 안드로이드 브라우저 기반 서비스 개발(SVC_RND) 종료 SDV 서비스 플랫폼 개발 (CHASSIS HMI) 종료 대형 수소 및 일반버스의 자율주행기술을 실도로에서 검증하기 위한 실증기술 및 운영시스템 구축 클라우드 HMI 기반 멀티디스플레이 모빌리티 서비스 플랫폼 및 글로벌 서비스 확장을 위한 차량용 서비스 스토어 다목적 편의서비스를 위한 인포테인먼트 캐빈 및 서비스 기술 개발 종료 가변형 디스플레이 및 친환경 소재 적용 자율주행 칵핏 모듈 기술 개발 진행중 커넥티드 자율주행을 위한 5G-NR-V2X 성능 검증 진행중 초소형 전기차 경쟁력 확보를 위한 서비스 공용화 기술 및 서비스 개발 진행중 차량용 FOD 게임 서비스 제공을 위한 차량 데이터 기반 웹 게임 인터렉티브 기술 개발 진행중 오픈소스 기반 개방형 멀티 SW 플랫폼 기술 진행중 개방형 서비스 개발/실증 및 운영환경 구축 진행중 7. 기타 참고사항 가. 특허권 보유 현황 한국 유럽 중국 미국 합계 ※상세 현황은 '상세표-4. 특허권 보유 현황(상세)' 참조 나. 시장여건 및 영업의 개황 등 (1) 산업의 개황 및 산업의 특성 자동차 산업은 전장 부품, SW, 컨트롤러, 외장 부품 등 매우 다양한 섹터들이 모여서 하나의 산업군을 형성하고 있습니다. 그중 차량용 소프트웨어 산업은 차량 산업의 새로운 패러다임 변화로 인하여 가장 급성장이 기대되는 섹터 중 하나이며, 기술 혁신성을 가진 소수의 업체가 시장을 선점이 가능한 부가가치가 매우 높은 산업입니다.과거 단순 이동수단에 불과하던 자동차는 기본적인