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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 1980년에 설립한 연구용 실험기기의 국내 최대 종합유통, 제조, 토탈서비스 기업입니다. 프리미엄 장비들을 생산하여 전 세계 약70개국에 수출하는 글로벌 강소기업이며, 신뢰할 수 있는 국내외 270여 개 제조사의 제품을 글로벌 소싱(sourcing)하여 약 3만여 가지에 이르는 각종 실험기기를 국내외 대리점 네트워크를 통해 전문적인 서비스와 함께 종합유통하고 있습니다. 신규 사업으로 의료 및 의료연구용 기기의 종합유통사업(대한메디컬)을 시작하여 대리점을 구축하고 있습니다. 또한 검교정서비스(피펫터몰),렌탈, 중고몰, 랩컨설팅, 바이오 뱅킹사업 등 기술영업서비스를 강화하며 고객의 편의를 도모하고 있습니다. 본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항은 "2.주요 제품 및 서비스 ~ 7.기타 참고사항"에 상세히 기재되어 있으니 참고하시기 바랍니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 및 상품 등의 현황 (1) 품목별 매출액 (단위: 백만원) 구분 분 류 매출액(비율) 제품설명 2024년 2023년 2022년 2021년 (제32기) (제31기) (제30기) (제29기) 상품 연구용소모품 유리, 플라스틱 등을 재료로 만들어진 실험실에서 사용되는 가장 기본적인 연구용 소모품 들을 포함. 통칭 Glassware Plasticware로 분류되는 측정, 보관, 반응 등을 위한 각종 용기류가 가장 큰 부분을 차지 함. 필름, 장갑, 보안경, 밸브, 테이프, 측정/검출지 등의 일반 기구도 포함. 실험장비 교반기(Stirrer),가열기(Hotplate),항온순환조(Bath Circulator),오븐(Oven), 배양기(Incubator),초저온냉동고(ULT Freezer),멸균기(Sterilizer),흄후드(Fume Hood),BSC(생물안전작업대) 등 화학, 바이오, 제약 등 다양한 연구분야에서 사용되는 실험장비들 분석측정장비 전극(electrodes), 마이크로미터 (micro-meters), 압력계, 온도계, 습도계, pH 및 DO 측정기 등 간단한 meter로부터 광도계(Photometer), 분광광도계(Spectrophotometer), 고속액체크로마토그래피(HPLC), 가스크로마토그래피(GC)등 고도의 분석 장비 등을 포함 기타 소계 제품 가열/혼합기 (Heating Mixing) 실험물질에 여러가지 방법으로 적정 온도를 전달하고 유지시켜주며, 자력 또는 모터의 왕복/회전력을 이용하여 용액을 혼합 하거나 일정한 진동을 가하는 장치. 건조기 : 다양한 시료를 높은 온도로 가열하여 주로 건조의 용도로 사용되는 장치 배양기 : 다양한 균 및 동식물세포가 배양할 수 있는 정확한 온도를 유지하는 장치 고압멸균기 (Autoclaves) 다양한 연구분야, 의료분야에서 사용되는 멸균장비로서 높은 온도와 압력으로 세균, 바이러스, 곰팡이 및 포자를 포함한 대부분의 미생물을 멸균하는데 사용됨 초저온냉동고 (Freezers) 최저-95℃ 샘플을 저장하기 위해 사용되는 냉동 장치로 이는 의료, 생명과학, 제약 등 다양한 분야에서 생물학적 샘플, 백신, 바이러스, 세포, 단백질 등을 장기 저장하는 데 필수적인 장비이다. 항온순환조 (Circulation Baths) 스테인레스 재질로 만든 사각의 수조에 물, 오일 등을 넣고 실험자가 원하는 온도로 수조안의 온도를 높이거나 외부로 순환시켜주는 장치. 기타 소계 기타 소계 합계 ※상기 매출액은 연결재무제표 기준으로 작성하였습니다. (2) 연도별 판매단가 변동 추이 (단위 : 원) 구분 품명 2024년 (제32기) 2023년 (제31기) 2022년 (제30기) 제품 Autoclave(멸균기) Centrifuge(원심분리기) Incubator(배양기) Hotplate Stirrer(가열교반기) Oven(건조기) 상품 Vial(바이알) - 판매량이 많은 주요 제품과 상품의 국내외 평균판매가입니다. - 내수와 수출 그리고 대리점, 딜러, 소비자 판매의 편차가 존재하여 Sales Mix로 증감률은 차이가 있습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료
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등의 현황 (1) 제품별 원재료 비중 품목 자재구분 비율 가열/혼합기 케이스 케이스부속 히터 전자부품 전기부품 모터 기타 건조/배양기 케이스 케이스부속 히터 전자부품 전기부품 모터 냉동/배관부품 기타 고압멸균기 케이스 케이스부속 히터 전자부품 전기부품 모터 냉동/배관부품 기타 초저온냉동고 케이스 케이스부속 전자부품 전기부품 냉동/배관부품 기타 항온순환조 케이스 케이스부속 히터 전자부품 전기부품 모터 냉동/배관부품 기타 기타실험기기 케이스 케이스부속 히터 전자부품 전기부품 모터 냉동/배관부품 기타 주) 제품생산시 원재료 투입량 기준 (2) 주요원재료 가격변동 추이 (단위 : 원) 품명 2024년 2023년 2022년 스텐레스스틸판 0.8*4*8 PL 304 쉐이크엔진 SHAKER 1D/2D 나. 생산 및 설비 (1) 생산능력 및 생산능력의 산출근거 1) 주요제품 생산능력 (단위 : 대) 품목 2024년 2023년 2022년 Freezers Ovens 합계 2) 생산능력 산출기준- 일 평균 투입 인원 : 70명(직접 생산인력 기준) - 년 평균 작업 면적 : 4,921m² - 연간 평균 유효 작업 일수 : 265일 - 생산능력 산출기준 : 최대 생산능력 (2) 생산실적 및 가동률 1) 주요제품 생산실적 (단위 : 대) 품목 2024년 2023년 2022년 Freezers Ovens 합계 2) 당기의 가동률 (단위 : 대) 품목 최대 생산량 실제 생산량 평균 가동률(%) Freezers Ovens 합계 (3) 생산 및 영업설비에 관한 사항 1) 생산 및 영업설비의 현황 (단위 : 백만원) 구분 자산별 임대(자가) 소재지 기초가액 당기증감 당기상각 기말가액 비고 증가 감소 원주본사,공장,물류센터 토지 자가 강원도 원주시 지정면 월송리 187-1번지 외 11필지 건물 자가 강원도 원주시 지정면 월송리 187-1 구축물 자가 건설중인자산 자가 기계장치 자가 발포기,펀칭프레스 외 공구와기구 자가 맨틀금형외 시설장치 자가 앵글외 2) 생산설비 및 영업설비의 변동사항 (최근 3사업년도중 변동) (단위 : 백만원) 자산별 주요 취득내역 금액 취득연월 건물 원주 물류동2 증축 2022년 09월 원주 사옥 신축(추가 취등록세) 2011년 12월 원주 사옥 신축(본사, 공장, 물류) 2011년 12월 구축물 물류동,공장동 전등설치공사 2024년 3월 물류동2 진입로공사 2023년 5월 물류동2 엘리베이터 2022년 9월 물류동2 스프링쿨러 2022년 9월 수도배관공사 2022년 5월 정화조오수처리시설장치 2021년 9월 시작실 집진기 공사 2020년 3월 천정공사,칸막이 설치 2019년 8월 사무실 확장공사 2019년 8월 중량랙 설치 2019년 4월 복지동 창고 2019년 4월 천막 창고 2018년 9월 에어콤프레샤 라인 2018년 6월 실험실 전기공사 2018년 6월 사무실공사,복층공사 2018년 6월 기계장치 고압멸균기 가공지그 2021년 5월 냉장/냉동고용 지그 2021년 4월 초저온 냉동고용 지그 2020년 5월 동결건조기 발포지그 2종 외 2020년 4월 혈액냉장고 우레탄발포지그2종 2020년 4월 고압발포기 외 10종 2018년 10월 호이스트 2018년 6월 조립지그(터닝머신 유압장치, 좌우인버터) 2018년 6월 3) 설비의 신설 매입계획 등 -해당사항 없습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 매출형태 품목 구분총합 2024년도(제32기) 2023년도 (제31기) 2022년도 (제30기) 상품 연구소모품 수출 내수 소계 실험장비 수출 내수 소계 분석/측정장비 수출 내수 소계 기타실험기기 수출 내수 소계 합계(상품) 수출 내수 소계 제품 가열/혼합기 수출 내수 소계 건조/배양기 수출 내수 소계 고압멸균기 수출 내수 소계 초저온냉동고 수출 내수 소계 항온순환조 수출 내수 소계 기타 수출 내수 소계 합계(제품) 수출 내수 소계 합계(기타) 수출 국내 소계 합 계 수출 내수 소계 ※상기 매출실적은 연결재무제표 기준으로 작성하였습니다. 나. 판매경로와 방법 등 (1) 판매조직 구분 담당업무 인원
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대리점영업팀 - 전국 47개 대리점 영업 관리 및 지원 4명 영업1팀 - 전국 주요 입찰기관 및 기관별 특징 파악하여 입찰시장 공략 3명 영업2팀 - 온라인 구매대행업체 등의 특수고객영업 3명 쇼핑몰팀 -국내외 고객의 1차적인 요청 지원-온라인 쇼핑몰(DAIHAN-Sci.com)의 고객매출 관리 2명 피펫터몰팀 - KOLAS 부피(ml) 질량(g) 검교정서비스- 피펫터몰 (pipettormall.com)의 고객매출 관리 2명 MRO영업팀 - MRO에 필요한 각종 아이템 소싱 협력업체 및 신규 거래 확보 2명 기술지원팀 - A/S 및 기술적인 지원으로 영업 활성화 및 기술영업- 중고몰(DAIHANused.com)의 고객매출 관리 8명 해외영업팀 - 글로벌종합유통을 목표로 세계시장을 대상으로 영업- 해외업체의 수출업무 관리 및 신규 거래선 발굴 7명 의료사업팀 - 진단/임상병리 검사용품 및 의료기기 판매영업- 쇼핑몰(DAIHANmedical.com)의 고객매출 관리 2명 (2) 판매경로 당사의 주요 판매는 국내 및 해외 모두 대리점을 통한 상품 및 제품의 판매 형태로 이루어지고 있습니다. 또한 온라인 쇼핑몰(DAIHAN-Sci.com, ALLforLAB.com, ALLLABstore.com, DAIHAN-Analy.com, DAIHANmedical.com, DAIHANused.com, LabRental.co.kr, Pipettormall.com, SciLab.kr) 또는 직납영업에 의한 직접 판매도 이루어지고 있습니다. (3) 판매방법 및 조건 국내의 경우 대리점 매출의 경우 보증금 및 담보 설정을 전제로 여신 기일 30일 이내의 목표로 판매가 이루어지고 있으며, 직판의 경우 선입금을 통한 거래를 진행하고, 일반거래처의 경우 신용도(상장회사)에 따라 결제 조건을 별도로 협의하여 판매를 하고 있습니다. 수출의 경우 고객사에 따라 결제조건이 차이가 있으나 평균 75일 수준의 여신 기일 내에서 판매가 이루어지고 있습니다. 다. 판매전략 40여 년의 실험기기 사업 역량으로 국내 대부분의 연구 실험실에 당사의 실험기기와 서비스를 제공하고 있어 매출의 안정성을 확보하고 있으며, 2003년 본격적인 실험장비제조로 국내외에서 품질과 기술력을 인정받아 빠른 매출 증가를 보이며 성장성을 동시에 갖추고 있습니다. 이에 안정성과 성장성을 동시에 추구하는 판매 전략과 비전을 수립하고 있으며, 국내 및 해외 판매와 관련된 기본적인 전략은 다음과 같습니다. (1) 국내 판매 전략 당사는 실험기기 종합유통을 위한 전국 대리점 Network를 구축하여 성공적으로 판매활동을 운영하고 있으며, 대리점은 상품의 단순한 판매가 아닌 실험 관련 지식 서비스와 함께 제품의 A/S까지 가능하도록 본사의 정기적인 영업 교육 및 기술교육을 받아, 고객 서비스 품질을 강화하고 있습니다. 또한 약 1,300 페이지에 2만여 종의 연구용 실험기기가 수록된 종합 카탈로그를 계속적으로 개편하여 전 세계의 품질과 가격 경쟁력을 갖춘 상품과 정보로 상품구매, 정보검색 편의를 제공하여 지속적인 매출 증대에 기여할 것입니다. 의료사업 또한 실험기기 대리점과 별도로 의료분야 전국대리점을 구축하고 있으며 의료용 종합카탈로그를 적극적으로 활용하고 있습니다. 실험기기와 의료기기 카탈로그의 모든 상품들은 온라인(모바일) 쇼핑몰을 통해 간편하게 구매할 수 있습니다. (2) 해외 판매 전략 대형 신규 거래선 발굴과 시장 확대를 위하여 지속적으로 여러 해외 전시회를 참가하고 있습니다. 또한 아세안 시장 영업력 강화를 위한 현지 법인 설립 및 파트너 발굴에 적극적으로 대응하고 있으며 더 나아가 물류 인프라 구축으로 시장 확대가 진행 중입니다. 수출 실적은 제품의 지속적은 품질과 성능 향상뿐만 아니라, 신제품과 새로운 기술 개발을 통하여 더욱 성장 할 것입니다. 현재 Smart-Lab™ System을 기반으로 유무선 네트워크 인터페이스를 갖춘 제어기, 터치스크린 UI, 원격제어/모니터링의 기술로 다양한 고부가가치의 신제품 개발이 진행 중에 있어 해외 선진국에서의 수요에 적극 대처하고 있습니다.
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라. 주요 매출처 (단위 : 천원) 주요매출처 2024년 매출액 매출비중 비 고 (주)대한과학종로 (주)서브원 식품의약품안전평가원 (주)대한올포랩 (주)대한와이즈랩 한국전기연구원 대성과학상사 (주)성호씨그마 기타 합 계 ※계열회사 제외, 연결기준 마. 수주상황 - 당사는 대리점, 딜러 및 일반소비자의 주문에 의한 매출이 이루어지고 있습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 시장위험과 위험관리 - 당사는 주요한 상품의 수입 및 제품의 판매 등에 따라 외화지출/수금이 이루어집니다. 하지만, 환율변동 및 매입가의 변동 등은 시차를 두고 판매가에 반영되므로 환율변동에 따른 급격한 시장위험은 낮은 편입니다. 나. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 (1) 외화표시 파생상품거래- 해당사항이 없습니다. (2) 원화간 파생상품거래- 해당사항이 없습니다.(3) 통화선도계약 - 해당사항이 없습니다. (4) 통화옵션계약- 해당사항이 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요 계약 - 해당사항이 없습니다. 나. 연구개발활동 (1) 연구개발 담당조직 당사의 R 본부는 개발연구 및 판금설계팀으로 구성되어 있습니다. 구분 업무 - Bio 관련 신제품 개발장비에 대한 시장조사- 신제품 개발장비에 대한 Bio 실험법 조사- Bio 관련 분야에 맞는 성능 Test 및 Application 적용시험- Chemical 관련 신제품 개발장비에 대한 시장조사- 신제품 개발장비에 대한 Chemical 실험법 조사- Chemical 관련 분야에 맞는 성능 Test 및 Application 적용시험 제어시스템 - 신제품 회로시스템 개발- 신제품에 대한 온/습도 최적 제어시스템 개발- 각종 모터 최적 제어프로그래밍 요소개발기구 - 최적의 구동 메커니즘 설계- 균일한 온/습도를 위한 챔버시스템 설계- 제품 특성에 맞는 고성능, 고효율 냉동시스템 설계 기술관리 - 보유/ 필요 기술축적 및 관리- 공정표준 및 제품표준관리- 제품의 국내외 기준 적합성 판단 및 개선- 고객 피드백을 통계로 한 개선, 제품 Spec, Database관리 종합기술 연구소 조직도.jpg 종합기술 연구소 조직도 (2) 연구개발비용 (단위 : 백만원) 구 분 2024년도(제32기) 2023년도(제31기) 2022년도(제30기) 2021년도(제29기) 원 재 료인 건 비제 조 경 비 합계 자 산 계 상비 용 계 상 연구개발비/매출액 비율 ※당사는 연구개발인력의 인건비를 일반관리비 내 경상개발비로 당기비용으로 회계처리하고 있습니다. 연구개발비 비율은 연결재무제표 매출액에 대한 비율입니다. 다. 연구개발 실적 연구과제 연구기관 연구결과 및 기대효과 상품화 고급형 항온챔버를 위한 터치스크린 컨트롤러 개발 당사 -7인치 TFT LCD와 터치패널을 장착한 컨트롤러 하드웨어, 프로그램 방식의 다기능 컨트롤 패널 U/I 소프트웨어 개발.-초저온냉동고, 배양기, 건조기, 환경실험챔버(Environmental Chamber), 생장상(Growth Chamber) 등에 적용.-세계 최초의 터치스크린 컨트롤러 탑재 초저온냉동고 출시. -초저온냉동고에 적용 : 판매중 -모델명: WUF-series WIG-series WON-series 초저온냉동고 도어의 밀폐성 및 운전성 향상을 위한 잠금장치 및 진공해소장치 개발 당사 -기존 제품들과 다르게 도어에 부착되어 본체를 잡는 방식의 도어핸들 설계, 금형 제작.-초저온냉동고 챔버내외부의 극심한 온도차에 의해 챔버내부는 공기밀도가 상대적으로 낮아져서 마치 진공이 걸린 것처럼 도어를 당기는 효과가 발생. 도어를 열려는 방향으로 힘이 가해지면 자동으로 밸브가 열려서 외부의 공기가 인입되도록 하는 장치 개발.-특허 취득. -초저온냉동고에 적용 : 판매중 -모델명: WUF-series 교류부하제어회로 개발 당사 -디지털 소자를 사용하여 아날로그 교류부하 제어 회로의 효율성을 향상함으로써 제어기의 선형성 개선에 성공.-적은 비용으로 성능 향상. 제품 경쟁력 향상.-특허 취득. 자동도어개폐장치를 갖는 소형 원심분리기 개발 당사 -로터 회전속도 13,500rpm의
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마이크로튜브용 고속 소형 원심분리기 개발.-로터가 회전하는 동안 도어가 열리지 못하도록 하고, 회전이 끝나면 자동으로 도어가 열리도록 하는 안전장치 개발.-특허 취득. -원심분리기에 적용 : 판매중 -모델명: CF-10 보급형 고압증기멸균기를 위한 증기배출장치 개발 당사 -자동건조기능이 없는 보급형 고압증기멸균기의 경우 멸균 후에 증기가 외부로 직접 배출됨으로써 안전상의 문제 발생.-별도로 설계된 간단한 응축기를 이용, 배출되는 고온의 증기를 단시간에 물로 변환하여 배출하도록 하는데 성공.-특허 취득 -유럽향 고압멸균기에 적용 : 판매중 -모델명: WAC-series 고압증기멸균기용 도어장치 당사 -압증기멸균기용 도어장치에 관한 것으로, 특히 사용자의 작업 능숙도에 관계없이 균일한 힘으로 안정적으로 고압용기를 폐쇄 및 록킹시킬 수 있으며, 내부가 고진공 상태인 고압용기를 용이하게 개방할 수 있는 고압증기멸균기용 도어장치.-한편 전기적 안전장치를 구비하도록 하여 자사 고압증기멸균기 제품의 안전성과 편리성을 제고-특허취득 -유럽향 고압멸균기에 적용: 판매중 -모델명: WAC-series 미니 마이크로 원심 분리기 개발 당사 -로터 회전속도 5,500rpm의 마이크로 튜브용 미니 마이크로 원심 분리기 개발 -디자인 출원중 -원심분리기에 적용 판매중 -모델명: CF-5 당사 - 무선인터넷연결이 가능한 안드로이드 OS 가 장착된 7인치 TFT LCD, 터치패널제어기와 대한과학의 Smart-Lab™ System 서버, 그리고 사용자의 모바일 장치에서 기기를 제어할 어플리케이션 개발로 원격 무선 실시간 장비 제어 솔루션을 개발 및 상용화-초저온냉동고, 배양기, 건조기, 생장상(Growth Chamber) 등에 각 모델별 프로그램을 개발 적용.-세계 최초로 서버시스템을 통해 사용자의 모바일기기에서 실험실의 장비를 원격으로 제어할 수 있고 장비의 이상이 있는 경우 실시간으로 경보를 받는 시스템을 상용화함. -초저온냉동고, 배양기, 건조기, 생장상에 적용 : 판매중 -모델명: SWIG-series SWIF-series SWON-series SWOF-series SWGC-series SWUF-series 고정밀 동작의 신형 Ovens Incubators 개발 당사 -기존 제품들의 히팅 및 열순환 구조를 개선하여 보다 정확한 온도제어와 챔버내 온도균일도를 실현.-기존 자연대류와 강제순환식의 건조기 및 배양기의 대류를 원활이 하기 위해 Pre-Heating Zone 구조 개발 적용하여 성능을 높이고 최적의 발열체를 선정하여 에너지 소비효율을 실현함. 디지털 제어 Clean Bench 개발 당사 -국제적 규격의 HEPA 필터가 장착된 클린벤치에 사용의 편의를 높인 디지털 제어기를 자체적으로 개발하여 적용함.-터치제어방식으로 10단계의 공기순환양 조절 및 안전한 UV 보호 동작 적용 - 판매중 -모델명: WLC-series 안전도어장치를 적용한 신형 Autoclave 개발 당사 -특허를 취득한 신기술 안전도어 장치를 적용하여 신형 Autoclave 를 개발.-간단하게 도어의 열림과 닫힘을 조절하는 업그레이드된 디지털 제어기를 적용하고 전원이 문제 있을 경우에도 전기적으로 안전하게 닫혀진 도어를 열수 있는 비상열림기능을 고안하여 적용함. -판매중 -모델명: WAC-series Shaking Incubator 용 엔진 개발 당사 -기존 진탕배양기의 회전 동작을 구동했던 엔진을 자체적으로 개발하여 제품에 적용-회전 구동을 정확히 하고 구조의 효율화로 제품제조원가 절감 실현 -판매중 -모델명: WIS-series 순환수조 제품군 신형 임펠라 개발 당사 -기존 순환용 임펠라의 조립성개선 및 순환효율을 높이는 디자인의 임펠라를 개발 적용-수조내와 외부로의 순환효율 및 물을 외부로 토출 시 기존보다 높은 압력을 실현 온도제어모델 3 point 보정방법 개발 및 적용 당사 -기존 건조기, 배양기 등 각종 온도제어를 하는 제품들의 제어 보정에 한 온도대역을 보정하는 방식을 3 point 보정법을 개발하여 오차가 생겨 사용자가 감안하고 실험기기내 보정
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기능을 이용해 또 맞춰야 하는 경우를 없애고 넓은 영역에서 온도보정이 정확히 되도록 함.-사용자는 한온도 대역 뿐만 아니라 넓은 영역에서 온도를 보정할 때마다 이전보다 정확한 온도의 보정성능을 갖게 됨. 신형 LCD 개발 및 적용 당사 -기존 시야각이 좁아 두가지 부품을 운용했던 STN 타입의 LCD를 시야각이 좋은 FSTN 타입으로 디자인 변경 및 개선-기존 LCD 에 비해 시야와 성능이 좋아 한가지 부품군만 운용함으로 생산효율도 개선함 -판매중-모델명: 대한과학 전 디지털 제품군 진동과 소음을 최소화한 정밀 진탕 항온수조 개발 당사 -왕복운동 시 제품의 진동과 소음을 최소화한 신형 진탕 메커니즘을 적용(실용신안 : 20-0460386) -왕복운동 시 튕김 현상을 제거하여 동작 안전성 확보 -진탕 랙이 쉽게 분리되는 디자인으로 개선하여 사용 환경 개선 -정전식 터치버튼 적용으로 사용 편의성 개선 -판매중 -모델명: MaXturdy 레코더가 장착된 Autoclave 개발 당사 -기존 Autoclave 에 압력과 온도의 진행 기록이 가능한 모델을 개발 -병원 및 멸균제품 제조사 등에서 필요한 멸균에 대한 Validation 기능 제공 -판매중 -모델명: MaXterile 고성능 일체형 주물히터가 장착된 Dry Bath 개발 당사 -기존 Dry Bath 의 단점인 내구성 약한 히터를 주물형으로 디자인 및 개발하여 제품 신뢰도 향상 -새로운 정전식 터치버튼을 적용하고 제품의 가열블럭을 고내열성, 고화학성을 지난 특수소재(PPS) 적용 -판매중 세라믹 글라스 플레이트와 고성능 히터를 적용한 자석 가열 교반기 개발 당사 -기존 세라믹 코팅 재질보다 우수한 내열성, 내산성 내화학성을 지난 세라믹 글라스 플레이트를 적용(700도씨까지 견딤) -사용자의안전을 위해 50도 이상인 상태에 대해 전원과 상관없이 사용자에게 경고하는 기능으로 고온동작 제품에 대한 안전성을 높임. -내구성이 우수한 고성능 쉐이드 모터를 장착, 저소음과 제품의 수명을 연장 -독립된 2개의 센서를 운용하여 사용자에게 좀더 정확한 온도 제어 및 정보 제공 -사용이 편리한 정전식터치버튼을 적용한 동작 환경 제공 -판매중 고정밀 최적화된 냉동시스템을 장착한 정밀 냉동 항온수조 개발 당사 -기존 제품 대비 빠른 목적온도 도달 및 정밀한 제어가 가능하도록 냉동시스템 디자인 최적화 -편리한 순환모터의 속도 제어 기능 제공으로 사용 편의 도모 -사용이 편리한 정전식터치버튼 적용으로 실험환경 개선 -판매중 -모델명: MaXircu 고정밀 진공오븐 개발 당사 -기존 제품 대비 두개의 Ventilation 시스템을 장착하여 내부 개스의 치환 실험가능 -기존 제품 대비 변경이 가능한 선반 적용으로 좀더 큰 샘플의 적재 및 실험 가능 -사용이 편리한 신형 조그노브 UI 적용 -판매중 고정밀 컴팩트 타입의 동결건조기 개발 당사 -기존 제품 대비 빠른 냉동 성능의 -80도 실현 -사용이 편리한 정전식터치버튼 적용으로 실험환경 개선 -판매중 -모델명: UniFreez 고정밀 임피던스 체성분 분석기 개발 당사 -다양한 측정 채널과 새로운 터치스크린 제어기 적용 -인체공학적인 디자인 설계로 사용상 편의 제공 -의료기기 품목허가 및 CE-MDD 진행 -판매중 -모델명: InBalance 실속적인 가격의 경제형 실험실용 오븐 및 인큐베이터 개발 당사 -기존 고정밀 오븐 인큐베이터 제품 대지 실속적인 가격의 저가모델 시장 진입모델 -동작성이 우수한 심플한 제어기와 내구성을 고려한 새로운 디자인 적용 -제품성능관련 규격테스트를 완료 신뢰성제공 -판매중 치과 치기공재료 지르코니아소성에 필요한 고정밀 지르코니아 전기로 개발 당사 -치과 치기공에 사용되는 지르코니아 소성을 위한 특수한 전기로 -고품질의 결과물을 보장하기 위한 성능 입증 -외산 대비 실속적인 가격과 국산 저가보다 뛰어난 성능으로 시장 진입 -판매중 -모델명: FXZ Smart-Lab 시스템이 적용된 고급형 실험실 냉장고 개발 당사 -기존 실험실 냉장고 제품 업그레이드 -사용이 편리하고 샘플안전에 유용한 사물인터넷 적용
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Smart-Lab 시스템 적용 -정확한 온도제어와 정전에 대비하는 성능 -판매중 고성능 프로그램 타입 전기로 개발 당사 -기존 전기로 제품에 프로그래밍이 가능한 제어기를 개발하여 업그레이드 -기존 가격에 성능 업그레이드 -판매중 -모델명: FX, FHX Smart-Lab 시스템이 적용된 고급형 생장상 (Growth Chamber) 업그레이드 개발 당사 -기존 스마트랩 생장상 제품 업그레이드 -사용이 편리하고 샘플안전에 유용한 사물인터넷 적용 Smart-Lab 시스템 적용 -정확한 온도 습도 제어를 위한 보정 시스템 적용 및 정전에 대비하는 성능 구현 -판매중 -모델명: Smart-Lab 시스템이 적용된 고급형 환경실험챔버(Environmental Chamber) 업그레이드 개발 당사 -기존 스마트랩 환경챔버 제품 업그레이드 -사용이 편리하고 샘플안전에 유용한 사물인터넷 적용 Smart-Lab 시스템 적용 -정확한 온도 습도 제어를 위한 보정 시스템 적용 및 정전에 대비하는 성능 구현 -판매중 -모델명 : 소형자력교반기 2종개발 당사 -제품의 소형화,경량화와 더불어 자력교반 성능을 업그레이드-강화유리 상판과 PP재질로 디자인되어 내구성과 내화확성을 확보-고성능 BLDC모터를 장착하여 선진사 제품대비 자력교반력 30%이상 향상 -판매중 -모델명: MS-12D,MS-18D 당사 -제품의 고사양화를 실현하여 마켓리더와 경쟁.-산학연 공동 연구에 의한 기어 설계 및 적용완료-고속/저점도에서 저속/고점도까지 아우르는 고사양의 라인업 구성.-고성능 BLDC모터를 장착하여 선진사 제품 대비 교반력 10%이상 향상.-교반토크 및 점도를 실시간 측정 가능한 기능 탑재. 당사 -해외 마켓 리더와 동일한 고급사양을 적용한 증발농축기 개발-사용 확장성이 추가되어 최대 5리터 플라스크까지 사용 가능.-자동 회전전환 기능이 있어 고체가 포함된 샘플의 증발농축에 유리함.-200도 까지 가열가능한 베스를 장착하여 오일 사용하는 실험 가능.-유리 부품의 파손을 방지하는 안전높이 설정 기능 탑재. -판매중 -모델명: Eva-05 당사 -실험실 테이블 아래 공간에 설치가 가능한 소형 ULT Freezer- IoT(사물인터넷) 기반의 스마트랩 조절기 장착-영하 86도까지 냉동기능-2개 이상의 제품을 적층 가능한 구조 -판매중 -모델명: UND80 UniFreez 당사 -실험실 테이블에서 사용할 수 있는 Unireezer-자동, 수동 공정 제어가 가능한 구조-0.03torr의 진동가능-영하 86도까지 냉동기능 -판매중 -모델명: FD-8,FD-16 스마트랩이 적용된 Refrigerator 당사 -기존 냉장고의 성능을 향상시킨 제품-듀얼 컨트롤러를 적용하여 제어안정성 향상-non-defrost를 적용하여 제품 내부 온도균일도 향상됨. -판매중 -모델명: Ref600,Ref1300 당사 -강화유리를 사용한 Glass top hotplate-550도에 사용이 가능한 제품 -판매중-모델명: HP-D165,HP-D200 당사 -동결 건조기에 사용되는 액세서리 3종을 추가하여 고객편의성 증대 당사 -경쟁력 있는 가격의 초자 건조등에 사용 가능한 건조 챔버 당사 -치과 등에서 사용되는 의료용 건열 멸균기 개발 -판매중-모델명: MaXterile DH-30,50 당사 -OEM생산 하던 고압증기멸균기를 자사가 직접 개발하여 생산을 목표로 함.-실험실 및 의료용으로 범용적으로 사용되는 멸균기임. 당사 -식품관련 연구소에서 샘플의 미생물 실험 전처리 과정에서 사용되는 샘플 분쇄기로-다양한 샘플을 분쇄하여 미생물 실험에 사용할 수 있게 파쇄함. -판매중 -모델명: Ble-400 당사 -초자류 건조를 위한 초자전용 건조대 -판매중-모델명:DryL-39 당사 -적외선 센서를 활용한 비접촉식 체온계 개발 -판매중-모델명:DH.The01 당사 -인화성,가연성 물질을 화재로부터 안전하게 보관 할 수 있는 안전캐비넷 개발 양산준비중 Chiller 당사 -OEM 생산하던 제품을 자사가 직접 개발하여 생산을 목표로 함.-실험실에서 시료의 융해, 각종 실험기의 온도제어 등에 사용되는
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제품임. -판매중-모델명:CHI-20,30,50 당사 -OEM 생산하던 제품을 자사가 직접 개발하여 생산을 목표로 함.-열매체를 이용하여 시료의 반응을 위한 온도제어, 열매체 순환등에 사용되는 제품임 -판매중-모델명:WHR-20,50,100 당사 -판매중인 의료용 건열멸균기의 소용량 제품. 17Lit 모델 개발 -판매중-모델명:StdD-17,30,50 당사 -공기를 통해 들어오는 미생물, 바이러스로 부터 사용자를 보호하며, 샘플을 외부 오염 공기로 부터 보호하는 캐비닛 개발 -개발 진행중 당사 -실험실, 병원 등에서 유해 화학물질 취급시 사용자를 보호하기 위한 캐비닛 개발 -판매중-모델명:FHF-09,12,15 당사 -원심력을 이용하여 비중이 다른 물질들은 분리, 정제 하는 냉동기능이 포함된 24홀 원심분리기 개발 -판매중-모델명:CFH24,CFH-24R 당사 다양한 PCR작업이 가능한 소형 무균작업대 개발 -개발진행중 유해가스 정화기 당사 -공장,실험실 등에서 발생하는 유해한 가스,악취등을 제거하기 위한 정화기 개발 -개발진행중 건조기능,풋도어탑재 AUTOCLAVE 당사 -건조기능,풋도어를 탑재하여 편의성이 향상된 고압증기멸균기 개발 -개발진행중 항온항습기 당사 - -40도 저온까지 온도제어 가능항 항온항습기 모델 개발 -개발진행중 반응조 스탠드 당사 -Tilt가 가능한 반응조 스탠드 개발 -개발진행중 7. 기타 참고사항 가. 고유한 상표 관리 정책 당사가 개발 및 생산하는 제품의 기술력을 높이고 그 가치의 권리를 보호하기 위하여 필요한 특허, 실용신안, 디자인, 상표, 서비스표 등을 등록하여 관리하고 있습니다. 지적재산권 보유 현황은 아래와 같습니다. 순번 구분 내용 등록번호 취득일 적용제품 특허 이화학 실험장치의 실험모드 설정장치 실험기기 전제품 특허 증기식 고압 멸균기의 증기배출장치 및 이를 이용한 증기배출방법 고압멸균기 특허 교류부하 제어회로 및 가열 자석 교반기 가열교반기 특허 냉동장치용 도어의 핸들장치 초저온냉동고 특허 전자도어용 잠금장치 및 이를 구비한 이화학장치 실험기기 전제품 특허 고압증기멸균기용 도어장치 고압멸균기 특허 이화학장비의 모니터링 장치, 모니터링 시스템, 모니터링 방법 및 원격제어 장치 실험기기 전제품 특허 이화학장비의 모니터링 장치, 모니터링 시스템, 모니터링 방법 및 원격제어 장치 실험기기 전제품 특허 안전 캐비넷 안전캐비닛 특허 오염도를 최소화할 수 있는 고청정 생물안적작업대 생물안전캐비닛 특허 진공 회전 농축기 에바포레이터 특허 성에가 생성되지 않는 증발기를 구비한 의료용 냉장고 냉장고 전제품 디자인 원심분리기 원심분리기 디자인 이동식냉동고 이동식냉동고 디자인 이동식냉동고 이동식냉동고 나. 관계법령 또는 정부의 규제 - 해당사항이 없습니다. 다. 업계의 현황 (1) 산업의 특성 실험기기시장 (Laboratory Equipment and Supplies Market)은 모든 종류의 과학기술 연구개발 및 교육을 위한 실험이 이루어지는, 대학 실험실로부터 대규모의 전문 연구소까지를 그 수요처로 포함하는 매우 광범위한 시장입니다. 시장을 이루는 제품 또한 시험관(test tubes) 같은 실험용 소모품(laboratory consumables)으로부터 대형배양기(incubator) 및 전문 분석기기(Analytical Instrument)에 이르는 수만 가지 품목에 이릅니다. 시장을 구성하는 제품의 사용목적 또는 그 기능에 따라 실험기기 시장은 다음과 같이 구분될 수 있습니다. 내용 √유리, 플라스틱 등을 재료로 만들어진 실험실에서 사용되는 가장 기본적인 연구용 소모품들을 포함. √통칭 Glassware Plasticware로 분류되는 측정, 보관, 반응 등을 위한 각종 용기류가 가장 큰 부분을 차지함. √필름, 장갑, 보안경, 밸브, 테이프, 측정/검출지 등의 일반 기구도 포함. √실험기기 시장의 가장 큰 부분을 차지함. 분석이나 합성을 위해 필요한 샘플을 준비(처리 및 가공)하기 위해 사용되는 장비. √원심분리기(centrifuges), 진탕기(shakers),
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증류수기(distillers) 등의 기본 제품으로부터 고온 전기로, 극초단파 소화기(microwave digestion) 및 추출기(microwave extraction) 등을 포함. √교반기(Stirrer), 가열판(Hotplate), 가스 생성기(Gas Generator), 실험용 펌프(Lab Pumps) 등, 연구 분야를 가리지 않고 일반적으로 널리 사용되는 기기들로 구성됨. √대부분의 실험실에서의 강화되어가는 안전관련 표준에 의해 매우 크게 성장하는 부문. 글러브박스Glove Box), 클린벤치(Clean Bench), 흄후드(Fume Hood), Bio Safety Cabinet 등 온도조건 조절 (Thermal conditioning) √샘플 및 시약의 가공 및 보관을 위해 특정 온도조건을 조성 및 유지해주는 일체의 기기들. √건조기(Oven), 배양기(Incubator), 냉장/냉동고(Refrigerator Freezer), 환경실험챔버(Environmental Chamber), 칼로리미터(calorimeter) 등 √로보틱스(robotics)를 응용한 액체조작(liquid handling) 기기가 대표적. High-Throughput System으로도 불림. √현대의 첨단 시스템화실험실(Systemized Laboratory)시장에서 가장 빨리 성장하는 분야. √제약회사와 생물공학 산업에 있어서 구조화된 솔루션과 보다 빠른 처리속도가 요구됨. √전극(electrodes), 마이크로미터 (micro-meters), 압력계, 온도계, 습도계, pH 및 DO 측정기 등 간단한 meter로부터 광도계(Photometer), 분광광도계(Spectrophotometer), 고속액체크로마토그래피(HPLC), 가스크로마토그래피(GC)등 고도의 분석 장비 등을 포함. (출처: 회사제시자료) 상기와 같은 품목들을 생산하는 제조업체들은 생산품목 자체가 소품종 다량생산의 성격이 아니므로, 특정 기술/제조 분야에 전문화된 중소기업들이 주를 이루고 있습니다. 한편, 시장의 수요자는 생물학, 화학, 의/약학 등의 기초과학 연구와 제약, 석유화학, 식품공학, 재료공학, 전기전자공학 등 응용과학 분야의 관련 제품개발 및 생산을 위한 실험을 수행하는 모든 연구기관이 됩니다. 매우 간단한 실험을 수행하는 소규모 실험실의 경우에도 각종 실험소모품으로부터 분석 장비에 이르는 수백 가지의 기기를 필요로 하며, 보다 전문적인 연구를 수행하는 국책연구소나 대학연구소 또는 대기업부설연구소 등은 일반적으로 수천가지의 기기를 사용합니다. 따라서 단일 제품 또는 제품군을 생산하는 생산자와 수많은 종류의 제품을 소비하는 수요자 사이에 여러 가지 종류의 실험기기들을 여러 생산자들로부터 매입하여 전문화된 서비스와 함께 실험실 소비자들에게 공급하는 사업모델을 가진 실험실 전문 유통업체(Laboratory Distributor)들이 산업구조상 필수적으로 존재하게 됩니다. 실험실전문유통업체.jpg 실험실전문유통업체 이러한 시장구조는 실험기기 시장의 두 가지 중요한 특징을 규정합니다. 첫째, 단일 품목이 거대시장을 형성하지 못하는 전형적인 다품종 소량 생산 업종이라는 것입니다. 따라서 제조업체로서는 보유한 고유기술을 사용하여 특정 분야 실험의 일정 단계를 커버하는 제품군으로써 생산품목을 가능한 다양화해야 합니다. 또한 사업을 일정 규모 이상 성장시키기 위해서는 자국내 시장 규모로는 부족하므로 세계시장으로의 수출이 필수적입니다. 둘째, 유통업체로서는 글로벌 소싱(sourcing)을 통해 많은 종류의 기기들을 다양하게 공급할 수 있는 시스템을 갖추면 그에 따라 보다 다양한 고객들에게 보다 많은 상품을 판매할 수 있는 기회를 갖게 되고, 해당 지역 시장의 규모에 따라 사업의 대형화가가능하게 됩니다. 한편 동 업계에서도 전 산업의 공통 추세인 자동화와 융합화 추세가 새로운 기기의 출현 및 성장을 촉진하고, 실험실의 연구원들은 연구 원가를 절감하기 위해 자동화된 다기능 기기의 출현과 도입을 희망하고 있습니다. 전기전자 기술의 빈번하고 빠른 변화는 실험기기 제조 업계에
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있어서도 기술과 자본의 보유 여부에 따른 차별화를 가속화하여 영세 제조업체의 생존을 점차 더 어렵게 만들고 있습니다. 또한 거대 다국적 기업에 의한 소규모 제조업체 인수합병이 가속화 되어, 규모의 경제를 실현한 대기업들이 점차 늘어가고 있는 추세입니다. (2) 산업의 성장성① 실험기기산업의 연혁 실험기기의 가장 전통적인 사용분야는 생물학, 화학, 의/약학 등 기초과학 연구 분야입니다. 따라서 실험기기의 제조 및 공급은 인류의 과학 연구의 근대화와 그 역사를 같이한다고 할 수 있습니다. 과학실험실을 고객으로 한 각종 실험기기의 공급이 산업의 형태로 발전한 것은 18세기 말 산업혁명 이후 태동한 각종 제조업이 개별 산업의 틀을 형성하던 20세기 초입니다. 1902년 미국 펜실베이니아주 피츠버그에서 Chester G. Fisher는 당시 그 지역에서 급성장하던 철강업체들을 비롯한 산업체들에 간단한 과학실험기구들을 공급할 회사의 필요성을 깨닫고 Scientific Materials Company를 설립합니다. 1900년대 초, 과학실험은 대개 간단한 용량 및 중량 분석 (volumetric and gravimetric analysis) 작업이었습니다. 매우 간단하고 제한된 측정기구만이 존재하였으므로 화학자들은 거의 시각적 분석에 의존하였는데, Fisher의 초창기 취급품인 현미경(microscope), 뷰렛(burette), 피펫(pipet), 리트머스(litmus), 저울(balance), 비색계(colorimeter) 등은 보다 편리하고 정확한 시각적 분석을 가능하게 하였습니다. 이러한 기구들은 영국, 독일 등지에서 개발된 그 시대의 최신식 기술에 의한 제품들이었고, 화학자들을 위한 이러한 기구들의 무역과 판매는 향후 태동한 다른 동종 회사들의 성장의 기반이 되었습니다. 1920년 역시 미국 동부의 George Van Waters와 Nat Rogers는 VWR이라는 이름의 작은 화학약품 제조사를 설립하였고, 이 회사는 향후 실험기기 시장에 집중하여 Fisher와 같이 각종 실험기구들을 다양하게 공급하는 사업의 형태로 성장하였습니다. Fisher Scientific과 VWR International은 2019년 현재에도 전 세계 실험기기 시장을 양분하는 글로벌 대기업으로 군림하고 있습니다. 반면, 1970년대 중반까지도 국내에는 전문적인 실험기기 제조업체가 전무하였고, 소수의 소규모 무역회사들에 의해 미국, 유럽, 일본 등지로부터 수입된 초자류(Glassware), 각종 소모품 및 고가의 실험 장비들이 전문화된 서비스 없이 단순 공급되고 있었습니다. ② 산업의 성장과정 실험기기산업 역사.jpg 실험기기산업 역사 1차 세계대전을 거치면서 미국과 유럽 각국의 군수 산업 발전은 이전 시기까지 인류가 이룬 각종 과학적 발전의 상품화와 산업화를 촉진하였으며, 특히 화학 산업의 발전을 가속화 하였습니다. 전쟁 무기의 개발을 위한 연구에 많은 자원이 투입되었고, 이는 자연히 다양한 실험기기의 고급화와 새로운 발명을 이끌어 냈습니다. 1910년대까지 박테리아 배양을 위해 독일에서 발명된 gas-flame을 이용한 배양기(Incubator)가 사용되었는데, 1차대전 이후 미국에서 처음으로 전기를 이용한 발열과 전기장치를 이용한 항온제어(thermostatic control)가 가능한 배양기가 처음으로 개발되었습니다. 또한 이와 같은 방식으로 만들어진 전기로(furnace)는 당시 부흥한 철강산업에 있어서 필수적인 정밀 탄소레벨 분석에 보다 효율적으로 이용될 수 있었습니다. 이 시기 미국, 영국, 독일 등지에서 특히 많은 실험기기 제조업체들이 탄생하였으며, 이 실험기기들을 정부 및 대학의 연구기관과 군수업체들에 공급하여 성장하였습니다. 물리학과 광학, 전기공학의 발달은 광도측정(photometry), 크로마토그래피(chromatography) 기술을 이용한 각종 분석기기의 탄생을 가능하게 하였으며, 이는 또다시 화학의 발전과 각종 응용 제품의 발명을 가능케 하는 선순환이 실현 되었습니다. 1920년대 가스 분석을 위한 통합 시스템과
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탄소레벨 분석을 위한 전자기 측정기기가처음으로 발명되었고, 1930~40년대에 걸쳐 화학성분 분석을 위한 크로마토그래피 기법이 처음으로 제시되어 사용되기 시작했습니다. 2차대전 이후에는 세계적으로 의료 및 제약 산업이 크게 성장하였는데 이 산업은 특히 많은 양의 화학 약품과 분석 및 처리 기기들을 필요로 할 뿐 아니라 전문적이고도 많은 횟수의 실험을 요하는 산업이므로 실험실 산업의 발전을 견인하였습니다. 한편 1960~70년대 들어 발전한 컴퓨터기술은 각종 실험기기의 고급화와 자동화를 가능하게 하였습니다. 실험을 위한 재료와 샘플들이 더 빨리 준비되고 더 쉽게 분석되었으며 이는 제한된 시간 내에 더 많은 실험을 수행할 수 있게 하였습니다. 독일, 영국, 프랑스 등 유럽에서는 주로 제조업체들이 태동하고 발전한 반면, 미국에서는 제조업체들 뿐 아니라 거대한 영토와 시장규모를 바탕으로 실험실에 필요한 모든 시약, 기기 및 소모품들을 종합적으로 공급하는 유통업체들이 함께 성장하였습니다. 앞서 설명한 Fisher Scientific과 VWR International이 대표적인 기업이며 이들 기업은 제조와 유통을 병행하고 다른 지역의 유력 제조업체와 유통업체들을 지속적으로 인수하여 그 규모를 키웠습니다. 1960년대 초반 Fisher Scientific은 이미 40,000여 가지의 품목을 취급하였고, 1962년 재고관리를 위해 IBM 메인프레임 컴퓨터를 도입하였으며, 1970년에는 미국 전역의 지역사무소들을 이 시스템에 링크하여 통합 관리 하였습니다. 1970년대에서 80년대를 거치며 정밀기계공학과 컴퓨터공학, 자동화 기술 발전의 결과물로 무장한 실험기기산업은 1980년대 이후 바이오 연구 및 관련 산업의 부흥과 함께 현재까지 지속적으로 발전해 왔습니다. 1970년대에는 컴퓨터로 제어되고 직접 그 측정값을 읽을 수 있는 스펙트로미터가 최초로 발명되었으며, 이는 화학분석에 혁신을 가져왔습니다. 또한 이 때 HPLC(High Performance Liquid Chromatography) 기법도 처음 개발되어 1980년대에 들어서는 크로마토그래픽 기법이 신뢰성 있고 효율적인 분석 기법으로 널리 사용되기 시작하였고 컴퓨터와 자동화 기술이 접목되면서 기본적인 화학성분 분석기기로 자리 잡게 되었습니다. 이는 또한 많은 전처리 기기 및 부속 기기의 개발과 상용화를 촉진하였습니다. 한편 국내에는 1980년대 들어 실험기기 유통업체들이 단순 수입상사의 틀을 벗고 그 규모와 서비스가 어느 정도 전문화된 유통업체로 성장했고, 기초 소모품과 장비를 제조하는 제조업체들이 창업하면서 관련 산업이 형성 되었습니다. 당사와 그 경쟁업체의 대부분이 이 시기 창업하여 성장의 기반을 마련하였습니다. ③ 산업의 특성 ▶ 안정성 높은 산업 시장의 가장 중요한 성장 동력은 정부 및 민간 연구소(Research Center)에서 이루어지는 R 투자입니다. 모든 국가와 기업은 생존과 지속적 성장을 위하여 신제품과 새로운 서비스의 개발에 필요한 R 투자를 매년 확대하고 있으며, 이는 일반적으로 특정 시점의 경기에 상관없이 상시적으로 행해집니다. 전 세계 모든 정부가 의료, 교육 및 각종 연구지원에 대한 예산을 수립하고 그 지출이 이루어지고, 신제품 개발과 품질관리를 위한 민간기업의 투자가 이어지는 한, 실험기기 시장은 꾸준한 성장을 지속할 수밖에 없고 경제여건 변화와 경기 변동에 의한 시장의 불확실성이 상대적으로 매우 작습니다. ▶ 고도성장 산업 최근 향후 세계경제의 성장을 이끌 것으로 주목 받고 있는 헬스케어, 바이오제약, 첨단의료, 친환경에너지, 신소재, 항공우주 등의 분야는 모두 장기간에 걸친 막대한 규모의 연구와 실험을 필수적으로 요구하는 산업입니다. 실험기기 시장은 이들 신수종 산업의 발전과 더불어 최첨단 반도체 시대의 반도체장비업과 같은 효과를 거두어 성장이 가속화되고 있습니다. 특히, 생명공학기술을 바탕으로 산업횡단적인 기반기술로서 역할을 하고 있는 바이오산업은 그 시장규모가 연평균 15% 이상을 지속하고 있는 고도성장 산업이며, 연구개발에 대한 장기적
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대규모 투자가 소요되는 산업입니다. 여기에 투자되는 연구개발비의 상당부분은 광범위한 실험기기의 구매에 사용되므로, 바이오산업의 성장은 곧 실험기기 산업의 성장을 견인하게 됩니다. 실험기기산업.jpg 실험기기산업 ▶ 융합기술에 의한 발전 가속화 많은 실험기기는 전기전자기술, 기계기술 및 생화학기술의 융합에 의해 만들어집니다. 1980년대 이후 가속화된 컴퓨터기술의 발전은 이전에는 생각하지 못했거나 매우 낮은 성능으로만 구현되었던 실험 장치들을 컴팩트한 고성능 기기로 만들어낼 수 있게 해 주었습니다. 세포 및 미생물의 배양에 사용되는 대표적인 바이오연구기기인 배양기(Incubator)는 임베디드시스템 기술, 온도제어기술, 모터제어기술, 정밀판금기술, 열역학 및 유체역학 기술이 사용되어 개발됩니다. 또한 제품의 성능을 평가하기 위해서는 제품의 용도가 되는 생물학적 배양과정에 대한 지식이 필요합니다. 즉, 실험기기 제조기술은 대표적인 융합기술이라고 할 수 있습니다. 현대화된 연구소의 실험실들은 실험 생산성을 높이고 연구 원가를 절감하기 위해 공간절약형, 다기능 및 반복적인 작업을 자동화 해주는 기기의 도입을 추진하고 있습니다. 이러한 고객의 요구와 더불어 전 산업의 공통 추세인 소형화와 자동화 및 융합화 추세는 실험기기 시장에 있어서도 기존 기기의 고급화와 새로운 기기의 출현을 촉진하고 있습니다. 한편, 실험기기 제조에 있어서의 빠른 기술 변화는 이러한 기술 변화에 부응하지 못하는 영세 제조업체의 생존을 점차 더 어렵게 만들고 있습니다. ▶ 인수합병에 의한 대기업화 현대 세계 산업계의 일반 추세인 다국적 대기업에 의한 소규모 기술기업 인수합병과 금융자본의 결합에 의한 일등업체의 이등업체 인수합병은 동 업계에서도 현실화되고 있습니다. 매출액 십억불 이상의 선진 대기업은 세계시장 점유율을 더욱 높여가고, 매출 일억불 이상의 중견기업도 많아지고 있으며, 전통적인 중소제조기업들과 소규모 유통기업들이 사라져가고 있습니다. ④ 국가경제에서의 중요성 국가 경제에 있어서 과학기술의 지속적 발전은 가장 중요한 요소입니다. 과학기술은 기초과학이나 응용기술이나 공히 이론과 가설을 세우는 과정과 실험을 통한 증명과 개발의 과정을 통해 발전합니다. 즉, 실험은 과학기술의 발전에 있어 필수적인 연구행위이고, 실험기기산업의 발전은 과학기술의 발전을 위한 바탕이 되며, 곧 국가의 과학기술 발전과 동일선상에 있다고 하겠습니다. 미국의 경우 ThermoFisher Scientific과 VWR International 같은 기업들은 창업한 지 100년이 넘은 장수 기업이며 국가의 선진 과학기술과 그 발전의 역사를 같이 합니다. 이들 기업은 산업 및 금융 자본과 결합되어 지속적인 M 통해 규모의 경제를 실현해 왔고 오늘날 단 두개 기업이 전 세계 시장의 50% 가까이를 점유하는 글로벌 대기업으로 성장해 있습니다. 독일은 가장 기초적인 실험 소모품인 초자류(Laboratory Glassware)부터 건조기, 배양기 등의 항온 챔버, 각종 분석장비, 실험 자동화를 위한 로봇시스템에 이르기까지 거의 모든 종류의 실험기기를 생산하여 세계 모든 국가들을 상대로 영업하는 글로벌 강소 제조기업들이 가장 많은 나라입니다. 영국 또한 산업혁명 이후 국가 산업 발전의 역사가 곧 실험기기 발명과 개발의 역사이며 각종 실험기기를 제조 또는 판매하는 기업이 2009년 기준 900여개에 달하고, 실험실에서 연구원이 목적하는 실험에 필요한 기기 및 서비스의 구입을 위해 쉽게 검색할 수 있도록 업체 데이터베이스를 만들어 관리하고 있습니다. 선진국의 실험기기산업은 자국의 기초과학연구에 대한 투자를 배경으로 성장하여, 세계시장에 진출하여 더욱 성장하였고, 현재는 그 자체로서 막대한 부가가치와 고용을 창출하는 국가 산업의 한 축이 되어있습니다. 한국은 1960년대에서 70년대를 거쳐 산업화를 이룬 이래 1990년대에서 2000년대를 거치며 눈부신 경제성장을 통해 오늘날 세계 8위의 교역량을 가진 경제규모를 이루어냈습니다. 더욱이 국가경제의 근간을 이루는 산업들이 전자, 자동차, 조선,
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화학 등 과학기술을 근간으로 하여 성립되고 발전하는 산업들입니다. 그러나 상대적으로 응용기술 및 생산기술 개발에 편중된 투자를 집중해온 탓에 기초과학의 육성을 소홀히 하였고, 이는 바이오, 소재 및 부품 산업을 상대적으로 낙후되게 만들었습니다. 때문에 완성품은 세계시장을 리드하면서도 핵심 소재나 특허기술은 선진국의 기업들에 의존해야 하는 안정되지 못한 산업구조가 형성되었습니다. 더불어 생산기술보다는 기초과학 연구를 지원하는 후방 산업인 실험기기 산업 또한 국가경제규모를 고려하면 상대적으로 낙후된 실정입니다. 최근 들어 한국정부는 '녹색성장'이란 슬로건 하에 친환경 에너지 분야를 향후 국가의 신수종 산업으로 삼겠다는 장기 전략을 수립하여 시행하고 있습니다. 이의 실현을 위해서는 바이오, 환경, 에너지, 신소재 등의 전후방 산업이 고루 발전해야 하며, 이 산업들은 모두 대규모 연구개발 투자를 필요로 합니다. 이는 최근 세계 유수의 실험기기 업체들이 앞 다투어 지사나 현지법인의 형태로 한국에 진출하고 있는 이유입니다. 국가가 실험기기제조 및 유통업이 중요한 기반 산업임을 인식하여 관련 기업을 지원 육성한다면, 향후 미국의 글로벌 유통업체와 유럽의 선진제조업체들에게 막대한 실험기기 구매자금이 지출되는 것을 막을 수 있을 뿐 아니라, 보다 경쟁력 있는 제품과 서비스로 세계시장에 진출하여 외화를 벌어들일 것 입니다. 결국 선진국과 같이 막대한 부가가치와 고용을 창출하는 국가 산업의 한 축으로 자리매김할 수 있을 것입니다. (3) 경기변동의 특성 ▶ 일반경기변동과의 관계 동 산업의 경우 정부 및 민간에서 이루어지는 연구활동과 밀접한 연관성을 가지게 되며, 일반적으로 이러한 산업의 경우 경기변동에 비교적 영향을 덜 받는다고 볼 수 있습니다. 이와 같은 상황은 단지 국내에 국한된 사항이 아니며, 전 세계 대부분의 국가에서 의료, 교육 및 각종 연구 지원에 대한 예산이 수립되고 그 지출이 이루어지기 때문에 실험기기시장 전체의 공통된 현상이라고 볼 수 있습니다. 일례로, 2008년 하반기 발생한 금융위기는 세계경제 전체에 사상 초유의 쇼크를 준 최악의 사건이었습니다. 이후 2009년 거의 모든 국가들의 경기가 극도로 악화 되었고, 특히 미국 경제는 기존의 불경기 상황에 더해 최악의 침체를 겪었으나, 세계 최대실험기기 제조/유통업체인 미국의 Thermo Fisher Scientific은 2010년 매출이 108억불($10.79bn)로 2009년의 101억불($10.1bn)에서 7억불 증가하였습니다.(참고: 2009년 매출액은 2008년의 10억5천만불($10.5bn)로부터 3.7% 감소) 국내도 세계금융위기에 적잖이 타격을 입었지만 당사의 매출액은 2008년 188억원, 2009년 237억원에서 2016년 460억원을 기록하는 등 일반경기변동 요소에 편입되지 않고 꾸준한 증가추세를 이어왔습니다. ▶ 계절적 경기변동과의 관계 국내 시장 수요의 가장 큰 원천인 정부의 연구지원 자금과 국책연구소의 운영비는 연단위로 예산이 수립되고 해당연도 내에서 분기별로 집행됩니다. 또한 정부가 지원하는 대부분의 연구가 대학 연구소들과 연계되어 있으므로 대학의 방학과 연구원들의 휴가가 시행되는 1월~2월, 7월~8월은 비수기가 되고, 3월~6월, 9월~12월이 성수기가 됩니다. 특히 11월~12월은 당해연도에 수립된 예산이 남김없이 모두 집행되어야 하는 기간이므로 동 업계의 기업들로서는 가장 큰 매출이 발생하는 시기입니다. (4) 국내외 시장여건 세계 2위의 실험기기유통업체인 VWR International LLC.사의 SEC FORM 10-K 2017년 ANNUAL Report에 따르면, Trade Association Data를 기반으로 세계 실험기기시장규모는 700억불($70bn)로 추정됩니다. 이 업체는 실제 시장에 참여하고 있는 글로벌 유통업체이고 당사와 매우 비슷한 사업모델을 갖고 있으므로, 당사의 사업을 평가하기 위한자료로서 가장 바람직한 시장규모 추정치라고 할 수 있습니다. 국내의 경우 주요 경쟁업체들의 매출액 등을 고려하여 동사가
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자체적으로 추정한 바에 의하면 2016년말 전체 시장 규모를 8,000억여원으로 파악하고 있습니다. 또한 실험기기시장은 정부의 국가연구 개발사업 예산과 밀접한 상관관계를 지니고 있으며, 동 예산의 경우 2000년도 초부터 꾸준한 증가추세에 있음을 확인할 수 있습니다. 2022년 조사기준 우리나라 총 연구개발비는 전년 대비 10조 5,108억원(10.3%↑) 증가한 112조 6,460억원(872억달러*)으로 이는 세계 6위 수준이며, 국내 총생산(GDP) 대비 연구개발비 비중은 전년 대비 0.30% 증가한 5.21%으로 세계 2위 수준으로 조사되었습니다. 총 연구개발비 세계 1위는 미국(806,013백만 달러, 2019년)이며, 국내총생산(GDP) 대비 연구개발비 비중 세계 1위는 이스라엘(5.56%, 2019년)로 조사되었습니다. 우리나라 총 연구개발비 및 gdp대비 연구개발비 비중 추이 2022.jpg 우리나라 총 연구개발비 및 GDP대비 연구개발비 비중 추이 2022 연구개발비 국제비교.jpg 연구개발비 국제비교 연구개발단계별로는 기초 연구개발비는 16조 9,184억원(15.0%), 응용 연구개발비는 22조 4,560억원(29.9%), 개발 연구개발비는 73조 2,717억원(65.0%)으로 우리나라 기초 연구개발 비중은 프랑스(23.0%, 2021년)보다는 낮으나, 미국(14.8%, 2021년), 일본(12.7%, 2021년), 중국(6%, 2020년)보다는 높은 수준으로 조사되었습니다. 우리나라 연구개발단계별 연구개발비 추이.jpg 우리나라 연구개발단계별 연구개발비 추이 주요국연구개발단계별 연구개발비 비율.jpg 주요국연구개발단계별 연구개발비 비율 상기와 같은 정부투자의 확대는 정부 및 민간 연구소에 대한 예산 편성으로 이어지며, 이는 당사의 매출액이 증가할 수 있는 원동력이 될 수 있습니다. 특히 과거 10여년간 정부의 R 투자규모는 지속적으로 상승하는 모습을 보여주었으며, 이는 향후에도 지속될 것으로 전망하고 있습니다. 따라서 동 시장은 꾸준한 성장을 지속할 수밖에 없고 경제적 환경의 불확실성으로부터 보호되는 비교적 안정적인 업종이라 할 수 있습니다. 우리나라 6t별 연구개발비 추이.jpg 우리나라 6t별 연구개발비 추이 (5) 시장의 경쟁력 및 자원조달의 특성① 경쟁형태(독점, 과점, 완전경쟁 여부 등) 및 경쟁업체의 수 세계 시장에 있어서 동 업계의 1위 업체는 미국의 Thermo Fisher Scientific사이며 2016년 매출 170억불($17.0bn)로 세계 시장의 약 45%를 점유합니다. 업계 2위 업체는 역시 미국의 VWR International사로 2016년 매출 46억불($4.6bn)로 세계 시장의 약 12%를 차지합니다. 이들 기업은 자체 제조, 글로벌 소싱, 글로벌 판매, 지역별 물류거점 등 모든 사업 인프라를 보유하고 있으며 미국과 서유럽 지역에 광범위한 판매망을 갖추고 있어서 미국 시장의 80%, 서유럽 시장의 60% 이상을 점유하고 있습니다. 따라서 세계 시장 전체는 아니지만 시장 규모가 가장 큰 북미 및 서유럽 지역 시장에서 독과점을 형성하고 있는 상황입니다. 반면 아시아, 중동, 아프리카, 러시아, 중남미 지역 시장은 아직 이 두 기업의 글로벌 판매망이 갖추어져 있지 못하고, 미국 및 서유럽과는 다른 시장 구조 및 관행으로 비교적 완전경쟁이 이루어지고 있는 상황입니다. 국내 및 국외 동 업계의 기업들은 크게 제조업체와 유통업체로 나뉩니다. 제조업체는 생산하는 품목에 따라, 유통업체는 목표시장에 따라 다시 세분화 됩니다. 당사는 국내에서는 유일하게 제조와 유통을 모두 영위하고 있으며, 품목 및 목표시장 또한 광범위하여 많은 경쟁업체들을 갖고 있습니다. 경쟁업체> 회사명 경쟁 분야 및 품목 서린바이오사이언스 생명공학 관련 소모품, 시약 및 기초장비 영일랩플러스 크로마토그래피 관련 소모품, 측정 및 분석장비, 연구소모품 대일사이언스 Glassware 및 Plasticware, 측정장비, 기초장비, 연구소모품 고려에이스 기타 연구소모품 케이디알 생명공학 관련 소모품, 시약 및
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기초장비 비엠에스 생명공학 관련 소모품, 시약 및 기초장비 (출처: 회사제시자료) 경쟁업체> 회사명 경쟁 분야 및 품목 일신바이오베이스 초저온냉동고(ULT Freezer), 동결건조기(Freeze Dryer) 제이오텍 비전과학 고압멸균기(Autoclave), 건조기, 배양기, 환경실험챔버 대한랩테크 고압멸균기, 항온/순환조, 건조기, 배양기, 환경실험챔버 화인피씨알 진탕기(Shaker), 가열/냉각블럭(Heating/Cooling Block) IKA(독일) 교반기(Stirrer), 가열판(Hotplate), 진탕기 Panasonic(미국/일본) 초저온냉동고, 생장챔버(Growth Chamber) Thermo(미국) 초저온냉동고 (출처: 회사제시자료) 세계 시장에 있어서 당사는 제조수출기업입니다. 독일, 미국, 일본에 다수의 유력 제조기업들이 포진하고 있으며, 당사와 경쟁품목을 생산하는 대표적인 업체로는 교반기/히터분야의 IKA (독일), 배양기/건조기 분야의 Binder, Memmert (독일), 초저온냉동기 분야의 Panasonic(미국/일본) 등이 있습니다. 회사명 경쟁 분야 및 품목 Thermo(미국) 교반기, 건조기, 배양기, 초저온냉동고 IKA(독일) 교반기, 가열판, 진탕기 건조기, 배양기, 항온수조 Binder(독일) 건조기, 배양기, 생장챔버, 환경실험챔버 교반기, 가열판, 진탕기 Julabo(독일) 항온수조, 냉동순환조 Panasonic(미국/일본) 초저온냉동고, 생장챔버 (출처: 회사제시자료) ② 진입의 난이도 ▶ 기술적 진입장벽 (Barrier in Technology) 당사가 제조하는 제품 중 하나인 진탕배양기(Shaking Incubator)는 대표적인 생명공학연구용 실험장비 중 하나로써 미생물이나 동식물세포를 접종한 액체배지를 흔들어 움직이면서 배양하는 장치입니다. 액체배지를 흔들어 움직임으로써 공기 중에서 산소의 이동이 촉진되는데, 이 때문에 진탕플라스크나 시험관을 사용하는 호기성균의 배양 및 세포의 배양에 주로 사용합니다. 플라스크용의 진탕배양기로는 진환방법이 다른 여러 가지의 배양장치가 사용됩니다. 잘 쓰이고 있는 것으로는 왕복운동에 의한 왕복식(Reciprocating) 진탕배양기와 원형모양으로 선회하여 진동하는 회전식(Orbital) 진탕배양기입니다. 왕복식 진탕배양기는 진폭이 5~7cm, 1분간 진탕수가 50~300회 되도록 합니다. 또한, 회전식 진탕배양기는 진폭이 5~7cm, 회전속도가 150~300rpm에서 가장 많이 사용되며, 회전속도는 모든 변경할 수 있게 되어있습니다. 이용 상의 특별한 구별은 없지만 곰팡이의 배양 등에서와 같이 높은 점성을 나타내는 균체나 산소요구량이 큰 균체의 배양에는 액의 진탕이 강해지는 왕복식 진탕배양기를 일반적으로 사용합니다. 배양은 일정한 온도의 유지를 필요로 하므로 배양기 자신을 상자형의 챔버(Chamber)로 구성하여 그 내부에 진탕기(Shaker), 가열장치(Heating Element) 및 냉동기(Refrigerator)를 설치하여 정밀 온도제어기에 의해 10~60℃ 범위의 정온이 유지하도록 합니다. 이와 같이 제품은 다음과 같은 기술에 의해 만들어집니다. 사용기술 내용 정밀온도제어기술 실험의 대상이 되는 객체는 미생물이나 동식물세포로서 챔버 내에 특정온도를 0.1℃의 정밀도로 정확히 유지해주어야 배양이 이루어짐 모터제어기술 진탕기에는 주로 Induction 모터나 Brushless DC 모터가 사용되는데 원활한 배양이 이루어지기 위해서 진탕속도, 즉 모터의 rpm을 정확히 제어해주어야 함 임베디드시스템기술 온도제어기와 모터제어기는 마이크로프로세서와 RTOS (Realtime Operating System)를 기반으로 한 임베디드시스템으로서 구현됨. 당사는 제어기 보드 및 RTOS를 자체 개발하여 사용. 판금설계 및 구현기술 배양기의 내부 챔버는 항온성능과 온도 균일도가 우수하도록 열 및 냉기의 효율적인 순환을 고려하여 설계 및 제작 되어야 함. 또한 외함(Case)도 실험실의 환경을 고려하여 안정적이고 오랜 사용에도 훼손이 없도록
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견고하게 제작 되어야 함. 이를 위해서는 고급 판금설계기술과 NC 펀칭머신, NC 절곡머신, 각종 용접기 등의 판금제조설비와 운용기술이 필요함. 금형설계기술 진탕기는 모터의 회전운동을 진탕판(Shaking Platform)의 왕복 또는 궤도 운동으로 변환해주는 장치를 필요로 하고 이는 금형으로 제작됨. 냉동기구현 및 제어기술 어떤 미생물의 배양에는 상온 이하의 온도가 사용되므로 냉동기를 필요로 함. 일반적인 냉장/냉동고와 달리 저온배양기에서는 냉동기가 히터와 함께 구동하므로 컴프레서가 히터로부터의 열기에 의해 손상되지 않게 하기 위해 특별한 보호 메커니즘을 구현해야 함. 응용소프트웨어기술 배양기는 RS232C 또는 USB 케이블을 통해 PC에 연결되어 원격으로 모니터링 및 제어됨. PC에서 구동하는 원격제어 소프트웨어 자체 개발하여 제공. 생물학적 배양기술 제작된 진탕배양기의 성능과 품질을 테스트하고 평가하려면 실제로 미생물이나 동식물 세포를 배양해봐야 함. 이를 위해 기초적인 배양기술과 실험실이 필요. 이와 같이 많은 실험기기는 융합기술의 구현체라고 할 수 있으며, 상기 열거된 기술과 개발, 제조 및 테스트 설비를 보유하지 못하면 경쟁력 있는 제품을 만들 수 없습니다. 따라서 전기전자기술, 기계기술 및 생화학기술의 융합 능력에 대한 요구가 제조업체로서의 기술적 진입장벽이라고 할 수 있습니다. ▶ 사업적 진입장벽 (Barrier in Business) 화학, 생명공학 등에 사용되는 실험기기들은 대부분 제품의 라이프사이클이 매우 깁니다. 대표적인 실험 소모품인 각종 유리용기(비이커, 플라스크, 뷰렛 등)은 백년 전에 사용하던 형태의 제품을 현재도 그대로 사용하고 있고, 그 외 각종 소모품도 길게는 수십년에서 짧게는 수년에 걸친 라이프 사이클을 갖습니다. 장비의 경우는 비교적 짧지만 한번 개발 출시된 제품은 최소한 1~2년의 시장 정착 시간이 소요되며, 시장에 정착한 제품은 최소한 4~5년간 안정적으로 판매가 가능합니다. 한편 모든 실험기기는 실험의 결과에 중요한 영향을 미치는 만큼 연구원의 입장에서는 새로 접하는 신제품 보다는 자신의 경험과 과거 실험 및 논문 등의 사례를 통해 그 성능과 품질이 검증된 제품을 사용하려는 보수성이 상당히 강합니다. 따라서 신규 제조업체로서는 비교적 높은 진입장벽이 존재하는 시장이라 할 수 있습니다. 유통업체는 좋은 품질의 제품을 생산하는 국내외의 제조회사들과 단독(Exclusive) 혹은 비단독(Non-exclusive) 대리점 계약을 맺고 자국의 실험실 고객들에게 상품을 공급합니다. 앞서 기술한 대로 특정 상품이 고객들에게 받아들여지고 일정 매출액 수준을 달성하는 데에 최소한 1~2년의 시간이 걸리는 한편, 실험실의 다품종 소비(즉 구매) 성향에 따라 한두 가지 품목으로는 이미 다수의 공급선을 확보하고 있는 기존 업체들과 경쟁하기 힘듭니다. 따라서 유통업체로서도 단기간에 진입하여 성장을 이루기 힘든 시장입니다. 라. 회사의 현황(1) 영업개황 및 사업부문의 구분 당사는 과학기술분야 R 필수과정인 연구, 실험에 사용되는 연구용 실험장비를 취급하는 국내 최대의 종합유통, 제조, 토탈서비스 기업으로서 2007년 백만불수출탑, 2009년 삼백만불수출탑, 2010년 오백만불수출탑, 2012년 수출천만불탑을 수상하는 등 세계시장을 무대로 빠르게 성장해온 글로벌 강소기업입니다. 45년간 꾸준한 매출성장을 이룩한 안정적인 기업이며, 국내 실험기기 시장의 역사와 함께 성장한 기업입니다.실험기기 산업의 노하우를 바탕으로 새롭게 의료기기 제조 및 종합유통 사업을 시작하여 의료산업 분야에서도 최상의 고객편의를 제공하고자 시장수요에 충실하게 다양한 품목개발과 신속한 서비스에 최선을 다하고 있습니다.또한 실험기기,의료기기와 함께 MRO용품을 공급하여 폭넓은 고객을 흡수하며 글로벌 종합유통 선도기업으로 나아가고 있습니다. ① 원주사업장 건립 및 선진화된 서비스, 품질 및 관리시스템 구축 당사는 강원특별자치도 원주시 지정면에 32,987㎡ 면적의 부지를 매입하고 연면적 16,700㎡ 규모의 공장 및
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물류센터를 설립해 사업장을 이전해 2011년부터 본격 가동 중입니다. 산업 인프라> 개별입지임에도 불구하고 문막공단과 원주시의 중간 지점에 위치하여 접근성이 유리하며 현재 건설 중인 원주 기업도시와 인접하고 있어 우수한 산업 인프라를 갖고 있습니다. 2016년 11월 완공된 제2영동고속도와 2017년 12월에 완공된 KTX 경강선의 개통으로 서원주IC와 만종역으로부터 약 5분 거리에 위치해 더욱 우수한 입지를 확보했습니다. 특히 빠르게 조성되고 있는 원주 기업도시는 지식산업용지와 주거용지, 상업용지, 공공시설용지로 구성되어 완공시 복합적인 후광효과가 기대됩니다. 물류능력 확장> 제조능력과 물류능력이 이전 대비 3배 이상 증가해 향후 일어나는 수요에 대한 대비가 완비됐습니다. 제조센터에 판금생산설비 2개라인, 항온/항습 테스트 설비, 자동 생산라인, 원자재 전용창고의 시설을 갖추고 있으며, 물류센터에는 전문 물류회사에서나 보유하고 있는 자동컨베이어벨트, 바코드 기반의 WMS(물류관리 시스템), DAS(최신자동분류 시스템), 다층 다기능 랙설비 등이 구축 되어있습니다.특히 2022년 9월 본사 부지에 제2물류센터를 추가로 준공하여 글로벌 종합유통사업으로 더욱 큰 성장을 위한 물리적 인프라 구축이 완료 되었습니다. 2012년부터는 기 보유한 ISO 9001 및 ISO 13485 품질경영시스템을 보다 공고히 하는 한편, 6시그마, TPS-5S 등 전사적 품질시스템 및 생산성향상 시스템을 구축하고 관련 프로세스를 수립하는 한편 직원들의 직무교육에 투자를 지속하여 2013년 전직원이 화이트벨트를 취득하였고 팀장급 직원들은 그린벨트를 취득하였습니다. 또한 업계 최초로 전문 고객센터를 설립하여 고객의 모든 문의와 요구사항을 단일 접점에서 체계적으로 관리하고 처리함으로써 전반적인 고객만족도를 획기적으로 향상 시켰습니다. 기 모든 노력의 결실로 중소기업으로서는 드물게 2013년 9월 '서비스품질우수기업' 인증을 획득하였으며, 2020년 11월 제46회 국가품질경영대회 "서비스품질우수상" 산업부장관 표창을 수상하였습니다. ② 실험기기 종합유통 당사는 바이오, 화학, 신소재, 에너지, 환경, 전기전자 등 다양한 연구 분야의 실험에서 사용되는 각종 실험기기를 종합 공급하는 유통업체로 성장해 왔습니다. 미국 유럽 등 세계 16개국 70개 제조사, 국내 200여 개 제조사의 제품을 글로벌 소싱(sourcing)하여, 연구용 소모품에서부터 정밀분석기기 등의 고도 실험장비에 이르기까지 약 3만여 가지에 이르는 각종 실험기기를 국내외 대리점 네트워크를 통해 정부기관, 대학, 병원 및 기업의 연구소와 실험실에 전문적인 서비스와 함께 종합공급하고 있습니다. 이러한 실험기기 유통을 위한 물류 인프라로 당사 자체적으로 최신 설비와 물류관리 시스템(WMS)을 갖추고 있으며 해외대리점에도 당사의 물류시스템을 지원해주고 있습니다. 통한 시장 점유율 확대> 싸이랩코리아(SciLab Korea) ㈜싸이랩코리아는 국내 최고의 초자가공설비를 갖추고 독보적인 기술력으로 반응시스템을 포함한 정밀 초자가공품을 생산하고 있는 제조기업이며, 글로벌 소싱한 약 2만여종의 연구용 실험장비 및 소모품을 종합 공급하는 유통회사입니다. 초자제품은 실험실 소모품의 고전이자 실험기기 시장에 있어 큰 비중을 차지하고 있습니다. 싸이랩코리아는 2021년 7월 "연구 및 제품생산용 진공반응장치"의 기술력과 사업 성장성을 인정받아 "혁신성장유형 벤처기업"으로 재인증 되었습니다. 올포랩(ALLforLAB) 올포랩은 '올포랩닷컴(www.ALLforLAB.com)' 사이트를 통해 업계 최초의 실험실, 연구기관 특화 비즈니스 플랫폼 사업을 본격 진행하고 있습니다. '올포랩닷컴'은 소비자, 딜러, 공급자가 하나로 모여 자유로운 거래를 형성하는 오픈마켓을 기본으로 MRO(소모성자재) 구매대행, B2B 및 B2C 쇼핑몰 역할까지 하는 신개념 쇼핑몰 서비스로써, '모든 실험기구'와 '모든 약품'을 위주로 헬스케어, 홈케어, MRO성 산업기자재 및 기타 고객이 필요로 하는 상품을 최상의 상태로 공급합니다.
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대한과학은 이 두 국내 자회사를 통해 보다 강력한 상품공급력 및 영업력을 보유하게 되었으며, 이를 통한 국내 시장 점유율 확대를 현실화 해 가고 있습니다. 대한분석기기(DAIHAN Analytics) 분광 광도계류, 적정기 같은 분석기기와 현미경 등을 전문적으로 취급하며 지금까지 대한과학이 쌓아 온 국내외 영업망과 각종 인프라를 바탕으로 전문성을 요하는 영업상담, 관련자료 배포 및 대리점에 대한 설치 및 교육 역할을 담당합니다. 기존 대한과학이 추진해온 사업군과의 시너지 효과를 기대할 수 있습니다. 대한과학대구경북지사(DAIHAN Daegu) 대한과학의 기기, 초자, 일반소모품 등 대구, 경북지역의 도,소매 판매, 홍보, 납품 설치 및 교육, 유지보수(A/S)를 통해 전반적인 관리를 하고 있습니다. 또한, Merck사의 대리점 계약 체결로 신규 거래처 확보 및 영업망 확대를 기대하고 있습니다. 현재 경북대학교 및 지역대학, 대구지방식품의약품안전청 및 지역관공서, 대구경북첨단의료산업진흥재단 및 연구소, 화장품, 식품관련 기업체 등 다양한 거래처를 확보하여 국내 시장 점유율 확대를 기대하고 있습니다. (주)올랩은 DAIHAN Brand 장비 영업 특화 계열사로, 대한과학에서 제조하는 장비의 홍보, 마케팅, 기술영업을 담당하고 있습니다. DAIHAN 제품의 품질관리, 개선, 신제품개발에 함께하여 대한과학 장비의 타사 대비 경쟁력 강화로 Market 점유율 확대에 기여하고 있습니다. DAIHAN Brand 장비 영업과 함께 연구실험실에 필요한 모든 시약, 소모품, 기기의 종합유통과 실험실 구축 전문 업체로 성장하고 있습니다. 대한랩서비스(DAIHAN Labservice) (주)대한랩서비스는 과학과 기술 연구개발의 중심지인 대전,세종,충청지역의 특화된 시장을 대상으로 공공기관의 입찰에 적극 참여하는 등 충청지역에서의 고객서비스를 통해 시장 점유율을 확대하며 지속 가능한 성장을 도모할 것 입니다. : 해외법인 및 해외 프랜차이즈 법인> 대한과학 브랜드는 해외에서도 산업 내 인지도를 높여가고 있으며, 이를 가속화 하기위해 대한과학은 현재 해외법인 및 해외 프랜차이즈 법인을 운영하고 있습니다. 시장 성장률이 높은 신흥 국가들의 현지 영업파트너에 프랜차이즈대리점 형태로 DAIHAN Scientific 또는 SciLab의 상표권을 부여해 보다 전략적인 제휴를 진행하고 있습니다. 이들에게는 각종 마케팅 지원 및 기술지원과 함께, 약 1,300여 페이지에 달하는 대한과학 종합카탈로그 또는 싸이랩 종합카탈로그의 영문버전을 제공하고 있고, 현지언어의 인터넷 쇼핑몰을 구축하여 제품과 함께 상품수출도 본격화하여 글로벌 종합유통을 진행하고 있습니다. 이외에도 굵직한 해외 글로벌 선두기업들과 공급계약을 꾸준히 이뤄내고 있습니다. 대한과학은 2018년에 이어 2022년에도 글로벌 강소기업으로 재선정되었으며, 싸이랩코리아는 2020년 수출유망중소기업으로 지정된데 이어 2024년 "글로벌강소기업 1,000+기업"으로 지정되었습니다. "DAIHAN" 브랜드는 2021년 유럽연합과 미국에 등록되었습니다. 업계최초로 베트남 하노이에 신설된 현지 제조,판매법인으로서 아시아시장의 연구실험용품 종합유통기업으로 도약하기위해 베트남 수도인 하노이에 위치하고 있으며 하노이 국제공항인 노이바이국제공항에서 자동차로 약 10여분이면 도착하는 위치에 2,500㎡ 크기의 공장, 물류센터 및 사무실을 갖추고 신속한 A/S 및 배송 서비스를 베트남 전역에 제공하고 있어 베트남에서도 한국과 동일한 서비스를 받을 수 있게 하였습니다. ③ 실험장비 제조 대한과학은 초저온 냉동고, 회전진공농축기, 미생물배양기, 원심분리기, 고압멸균기, 믹싱/쉐이킹/스터러, 히팅맨들, 반응조 등 기술집약, 고부가가치 위주의 프리미엄급 연구용 실험장비와 의료기기를 개발 및 제조하여 국내 뿐 만 아니라 아시아, 아메리카, 아프리카, 유럽, 중동 등 전 세계 70 여개국에 수출하는 기술벤처기업입니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 회사는 출판사업, 임대사업으로 구성되어 있습니다. 회사의 주요 사업은 유아동 교육 출판의 제조 및 판매를 주축으로 영어교재(삼성영어) 및 부동산임대사업을 영위하고 있습니다. 제23기 40,566백만원의 매출을 기록하였습니다. 주요 제품 등의 가격은 다품종 소량생산으로 제품별 판매가격 추이는 비교하기 어렵습니다. 주요 제품 등의 특성 기타 세부내용은 "II. 사업의 내용"의 "2. 주요 제품 및 서비스"를 참고하여 주시기 바랍니다. 당사는 실제 제품을 생산하지 않고 모두 외주를 통해 제작하고 있으며, 생산된 주요 제품 등은 회사 직판, 지점 및 특약점 등의 다양한 판매 경로를 통하여 국내외로 판매되고 있습니다. 회사의 매출실적은 주요 제품은 출판제품인 마이리틀타이거/삼성영어교재 등으로 구성되며, 제23기 실적은 다음 표와 같습니다. 요약표>기준일 : 2024년 12월 31일 (단위 : 백만원) 구분 주요제품 제 23기 제 22기 출판 유아동 도서,성인교양물, 유치원,초등학원 영어교재 등 휴게소 국밥,호도과자,커피 등 임대 사무실 및 창고 임대 등 중단영업손익대체 합계 주) 휴게소 사업(이천쌀휴게소)은 2023년 12월 영업종료 하였으며, 관련 손익은 중단영업손익으로 표시하였습니다. 회사는 금융자산 및 금융부채에서 발생할 수 있는 주요위험인 시장위험, 신용위험 및 유동성위험 등을 회사의 경영진이 위험관리를 감독하고 있으며, 투기목적 파생상품거래는 수행하지 않고 있습니다. 본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 "II. 사업의 내용"의 "2. 주요 제품 및 서비스"부터 "7. 기타 참고사항"까지의 항목에 상세히 기재되어 있으며 이를 참고하여 주시기 바랍니다. 2. 주요 제품 및 서비스 당사의 주요제품, 서비스의 매출현황은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 사업부문 품 목 제 23기 제 22기 제21기 출판 직영매장 도서 및 완구 등 유아동 도서,성인교양물 등 유치원,초등학원 영어교재 등 휴게소 국밥,호도과자,커피 등 임대 사무실 및 창고 임대 등 문구,패션디자인제품 문구 및 패션디자인제품 제조 및 유통 내부거래제거 중단영업손익 제외 전 합계 중단영업손익 합 계 주1) 당사의 매출은 대부분 내수에서 발생한 금액입니다.주2) 당사는 제 21기 중 계열분리 및 운영재원 확보를 위해 (주)아트박스 보통주 중 일부인 31,500주를 매각하여 당사의 지분은 46.45%에서 35.26%로 하락하여 연결대상회사에서 제외되었습니다. 이에 따라 해당 종속기업과 관련된 전전기손익은 중단영업손익으로 표시하였습니다.주3) 휴게소 사업(이천쌀휴게소)은 2023년 12월 영업종료 하였으며, 관련 손익은 중단영업손익으로 표시하였습니다. 출판부문의 경우 제품들은 라이프싸이클이 비교적 짧고 다품종 소량 생산의 경우가 많아 제품별 판매가격 추이는 비교가 어려우나 제품 가격 결정시 도서 제작원가가 결정적인 요인으로 작용합니다. 2014년 11월 도서 정가제 실시 이후 일부 도서들은 정가 현실화를 위해 재정가가 매겨지고 있습니다. 3. 원재료 및 생산설비 1. 원재료당사의 주요 원재료는 용지이며 도서에 따라 다양한 종류와 규격의 용지를 사용하여 용지의 구매가격의 추이는 비교가 어려우나 전체적으로 2023년중에는 펄프가격 상승압력으로 인하여 용지가격도 크게 상승하였습니다. 2024년도 펄프가격의 상승 및 국내 인건비 및 전반적인 물가상승으로 인하여 용지가격이 지속적으로 상승하였습니다. 2025년도 들어 전세계 펄프가격은 내려가고 있으나 용지가공 후 판매되는 가격은 크게 변동이 없는 상태입니다. 주요 용지 매입처는 한솔제지입니다. 러시아-우크라이나 전쟁으로 인한 세계적인 유가 및 환율의 상승으로 인하여 주요 수입원자재의 가격상승압력이 지속될 것으로 예측됩니다. 2. 생산설비 1) 제품 제조업은 실제 제품을 생산하지 않고 모두 외주를 통해 제작하므로 생산설비 및 생산실적, 생산능력을 기재할 수 없습니다.2) 보유 토지 및 투자부동산 현황 (단위 : 백만원) 소재 회계계정 면적(제곱미터)
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장부가 제곱미터당공시지가 공시지가총액 서울 서초구 서초동 1516-2 토지/투자부동산 서울 서초구 서초동 1516-7 토지/투자부동산 경기 안양 호계동 907-7 투자부동산 경기 부천 고강동 2-20 투자부동산 합 계 3) 보유 건물 및 투자부동산의 증감내역 (단위 : 백만원) 부문 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기말장부가액 비고 증가 감소 출판 자가보유 서초동 본사사옥 건물/투자부동산 자가보유 안양시 물류창고 건물/투자부동산 계 4) 기타유형자산은 금액적 중요성이 없어 기재 생략합니다. 4. 매출 및 수주상황 1) 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 품 목 제 23기 제 22기 제21기 출판 직영매장 도서 및 완구 등 유아동 도서,성인교양물 등 유치원,초등학원 영어교재 등 휴게소 국밥,호도과자,커피 등 임대 사무실 및 창고 임대 등 문구,패션디자인제품 문구 및 패션디자인제품 제조 및 유통 내부거래제거 중단영업손익 제외 전 합계 중단영업손익 합 계 주1) 당사의 매출은 대부분 내수에서 발생한 금액입니다.주2) 당사는 제 21기 중 계열분리 및 운영재원 확보를 위해 (주)아트박스 보통주 중 일부인 31,500주를 매각하여 당사의 지분은 46.45%에서 35.26%로 하락하여 연결대상회사에서 제외되었습니다. 이에 따라 해당 종속기업과 관련된 전전기손익은 중단영업손익으로 표시하였습니다.주3) 휴게소 사업(이천쌀휴게소)은 2023년 12월 영업종료 하였으며, 관련 손익은 중단영업손익으로 표시하였습니다. 2) 판매전략가. 다양한 유아동의 니즈를 충족시킬 수 있는 컨텐츠 개발에 역점.나. 전국의 유통망 확보다. 다양한 채널의 발굴 및 관리. 라. 시장에서의 브랜드 이미지 제고 노력 등 5. 위험관리 및 파생거래 (1) 신용위험신용위험은 고객이나 거래상대방이 계약상의 의무를 이행하지 않아 회사가 재무적 손실을 입을 위험입니다. 이러한 신용리스크를 최소화하기 위해 당사는 신용거래를 희망하는 모든 거래상대방에 대하여 신용평가를 수행함으로써 신용도가 양호한 거래상대방에 한해 거래를 수행하고 있습니다. 또한, 대손위험에 대한 노출이 중요하지 않은 수준으로 유지될 수 있도록 지속적으로 신용도를 재평가하는 등 신용위험 관리에 만전을 기하고 있습니다.당사는 자산의 장부금액을 신용위험에 대한 최대 노출금액으로 판단하고 있습니다. 회사수익의 10% 이상을 차지하는 단일고객은 없으며, 지리적으로도 신용위험이 집중되어 있지 않습니다. 보고기간 종료일 현재 발생일 기준의 대손충당금 차감전 매출채권 및 기타채권의 연령분석 다음과 같습니다. ( 단위:원) 구분 당기말 전기말 매출채권 기타채권 매출채권 기타채권 연체되지 않은 채권 6개월 이내 연체되었으나 손상되지 않은 채권 6개월 초과 1년 이내 1년 초과 소계 손상채권 합계 (*) 당사는 매출채권에 대한 기대신용손실을 측정하기 위해 각 연령별 채권에 대한 채무불이행률과 채무불이행으로 인한 손실률을 반영한 충당금설정률표를 사용하여 집합평가를 수행하고 있으며, 채무불이행률은 과거 1개년 경험을 통해 산정합니다.(*) 상기 작성된 매출채권 및 기타채권의 연령분석은 할인되지 않은 계약상 현금흐름에 근거하여 작성되었습니다. (2) 유동성위험유동성위험은 당사가 금융부채와 관련된 의무를 이행하지 못할 위험을 의미합니다. 당사는 재무적 곤경에 처하거나 평판의 손상 없이 만기일에 부채를 상환하는 데 아무런 어려움이 없도록 충분한 유동성을 관리하고 있습니다.이를 위해 장단기 자금관리계획을 수립하고, 현금유출과 현금유입을 지속적으로 분석 검토함으로써 금융자산과 금융부채의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 당사는 금융자산에서 발생하는 현금유입으로 금융부채를 상환하는 데 차질이 없을 것으로 판단하고 있습니다. 보고기간 종료일 현재 금융부채의 잔여 계약만기별 구분 내역은 다음과 같습니다. ( 단위:원) 구분 당기말 전기말 매입채무및기타채무 기타금융부채 매입채무및기타채무 기타금융부채 6개월 이내 6개월 ~ 1년 미만 1년 ~ 2년 미만 합계 (3) 시장위험시장위험은 이자율, 환율 등의 변동으로 인하여
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금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험을 의미합니다. 당사는 시장위험을 환위험과 이자율위험 2가지 측면에서 관리하고 있습니다.① (환위험) 당사는 내수위주로 영업활동을 영위하고 있어서 환율변동위험에 따른 재무제표에 미치는 영향은 크지 않습니다. 당사의 외환위험관리 목표는 환율변동으로 인한 불확실성과 손익변동을 최소화함으로써 안정적인 사업운영과 원가 경쟁력을 확보하는데 있습니다.보고기간 종료일 현재 외화자산부채 내역은 다음과 같습니다. ( 단위:USD) 구분 외화자산 외화부채 현지통화 환산금액 현지통화 환산금액 USD ( 단위:USD) 구분 외화자산 외화부채 현지통화 환산금액 현지통화 환산금액 USD 보고기간 종료일 현재 외화자산부채에 대한 민감도 분석결과는 다음과 같습니다. ( 단위:원) 구 분 당기 전기 10% 상승 10% 하락 10% 상승 10% 하락 USD ② (이자율위험) 당사는 이자발생 금융부채를 보유하고 있으므로 이자율위험에 노출되어 있습니다. 당사는 이자율위험을 정기적으로 측정하고, 이자율위험이 중요하지 않은 수준에서 관리될 수 있도록 모니터링하고 있습니다.보고기간 종료일 현재 변동이자발생 자산부채 내역은 다음과 같습니다. ( 단위:원) 구분 당기말 전기말 이자발생 금융자산 보고기간 종료일 현재 이자발생 자산부채의 민감도 분석결과는 다음과 같습니다. ( 단위:원) 구분 당기말 전기말 100bp 상승 100bp 하락 100bp 상승 100bp 하락 이자수익 (4) 파생거래당기말 기준 파생거래 내역이 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 보고서 작성기준일 기준으로 현재 회사의 재무상태에 중요한 영향을 미치는 중요 계약은 없습니다. 7. 기타 참고사항 1) 사업부문별 현황당사는 출판업을 주업으로 하고 임대업을 영위하고 있습니다. 2) 산업의 특성 한국의 출판 산업은 국민의 문화적 욕구충족에서 출발하는 문화사업과 전통적이고 열광적인 교육열에 부응하는 교육 산업의 특징이 혼재되어 있습니다. 다양한 문화적 정신적 수요에 대응하는 컨텐츠를 단행본 등의 형태로 서점을 통해 독자들에게 공급하고 있는 동시에 주로 교육적 수요에 대응하기 위해서는 단행본 보다는 폭 넓고 다양하고 체계적인 기획물을 종합적인 형태, 소위 전집류의 형태로 공급하고 있습니다. 서점을 통한 단행본 시장은 다시 문화적 단행본 시장과 학습 참고서 시장으로 대별하기도 합니다. 전집류 시장은 전통적인 방문판매 전집시장과 TV 홈쇼핑 전집 시장 그리고 방문학습지 시장으로 나눌 수 있습니다. 출판 시장은 국민소득증가와 학생들의 학력신장 열기 등으로 꾸준한 외형적 성장을 기록하여 왔고 정보화 산업과 결부하여 새로운 산업영역으로의 도약을 준비하고 있기도 합니다. 최근 세계화 바람으로 영어 교육에 대한 소비자의 수요에 부응하기 위해 새로운 형태의 교육 서비스 사업 시장도 크게 발전하고 있습니다. 조기 외국어 교육에 대한 관심이 폭발적으로 증가함에 따라 성인교육과는 다른 차원의 유,아동 전문 영어교육 시장이 비약적으로 발전하고 있습니다. 또한 IPTV, 모바일 등의 신규 미디어의 등장으로 새로운 형태의 컨텐츠를 다양한 방식으로 유통, 소모할 수 있는 시장이 창출되고 있습니다. 특히, 빠른 성장을 하고 있는 스마트폰 및 태블릿PC의 컨텐츠 시장은 지속적인 개발과 신규기기 보급으로 새로운 형태로 조합된 컨텐츠들이 요구될 것이라고 예상됩니다. 3) 산업의 성장성한국의 교육 출판산업은 최근 5년간 문화산업적 측면에서는 정체상태라고 할 수 있습니다. 하지만 교육산업적 측면에서는 여전히 성장 잠재력을 가지고 있다고 볼 수 있습니다. 입시제도가 수시로 변하며 다소 불안정한 모습을 보이고 있지만, 한국 사회 특유의 입시 경쟁이 여전히 강한 모습을 보이고 있으며 이에 따라 교육 수요는 변함없이 증가하고 있습니다. 동시에 외국어 교육에 대한 유아, 초등 부모들의 관심과 열기도 증가하고 있습니다. 조기교육과 적기교육을 위한 다양한 형태의 솔루션을 개발한 업체들이 시장에 등장함으로써 과거와는 다른 형태의 유, 아동 영어 교육시장이 펼쳐지고 있다고 할 수 있습니다. 외국의
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교육자료를 그대로 현지의 방법으로 학습하는 방법(몰입교육법)에서부터 한국의 아이들의 인지 발달단계와 외국어 습득방법을 고려하여 독자적으로 개발한 도구와 방법 등을 사용한 교육법까지 다양하고 효율성을 추구하는 여러 방법들 현재 시도 되고 있습니다. 또한, 2010년부터 본격적으로 시작된 스마트폰 및 태블릿PC의 보급으로 각종 디지털 컨텐츠에 대한 수요가 폭발적으로 증가하고 있으며 그 중에서도 유아교육 및 도서분야에 대한 컨텐츠 수요 증가가 두드러지게 나타나고 있습니다. 4) 경기 변동의 특성문화 교육 산업이 경기 변동과의 관련성은 특별히 알려진 것은 없습니다. 다만 경기 하강국면에서 학원 등을 다니던 학생들이 가계소득 감소에 따라 학원 등록을 하지 않는 대신, 집에서 자학자습을 하기 위해 참고서 등은 계속 구매하는 경향이 일부 알려져 있습니다. 불경기라도 학습을 포기 할 수 없는 현실을 반영하는 현상이라고도 할 수 있습니다. 산업의 계절적 특성은 교육 서비스 산업적 특성에서, 신학년, 신학기가 판매활성화 기간이 되며 동기간이 다른 서적들의 판매 활성화기간과도 겹친다고 할 수 있습니다. 교육 산업적 특성에서 교육과정 개편에 따라 교과서와 참고서류가 개편되고 있으며 이 주기에 맞추어 각종 참고 자료들이 개편되고 있습니다. 또한 스마트폰 및 태블릿PC의 보급으로 새롭게 떠오른 전자책 또는 기존 종이책을 근간으로 제작된 어플리케이션(앱)의 경우, 각종 플랫폼 상황에 따라 소액결제로 구매할 수 있게 되었습니다. 어플리케이션 구매라는 생소한 개념을 소비자들이 적응해 나가고 있는 시장 상황 속에서 게임,육아 그리고 교육이라는 고관여 제품군에서 초기집중도가 우선시 나타나고 있습니다. 5) 경쟁요소일반적으로 출판 산업은 신규 시장 진입의 장벽이 거의 없다고 알려져 있습니다. 특히 서점 단행본 시장은 완전 경쟁에 가까운 형태라고도 할 수 있습니다. 하지만 홈쇼핑 등을 위한 전집류의 경우에는, 방대한 초기기획 비용과 수요 예측능력, 판매사인 홈쇼핑사와의 업무조율 능력 등을 감안할 때 중소 출판사들이 쉽게 참여할 수 없는 요소도 상당하다 할 수 있습니다. 또한 교육 서비스 사업 분야는, 최근에 투자의 규모와 질이 높아지고 있습니다. 단순한 서적 출판만으로는 치열한 경쟁상황에서 생존할 수 없기 때문에 차별적인 교육 솔루션을 개발해야 하고 또 그것을 유지하기 위해서는종전과는 다른 투자가 필수적으로 되고 있습니다. 6) 관련 법령 또는 정부의 규제 등국민 문화 창달을 위해 정부의 출판 문화 진흥 정책은 꾸준히 시행되고 있습니다. 특히, 출판 및 인쇄진흥법 저작권법등과 도서정가제의 시행으로 문화사업으로서의 출판산업을 보호 육성하고 있습니다. 7) 회사의 영업개황[출판부문] 삼성출판사의 영업은 출판문화사업분야에서 크게 유아동 학습부문과 유아동 교양부문으로 나눌 수 있습니다. 주로 온오프서점과 소셜쇼핑 등의 도서코너를 통해 판매되는 상품군으로 삼성출판사는 현재 유/아동 단행본 시장에서 독보적인 위치를 점하고 있습니다. 영역별 나이별로 체계화 된 인지발달 교육 프로그램(잉글리시 타이거, 핑크퐁 시리즈, 타이거스쿨 시리즈, 지능업시리즈, 12주시리즈, 토이북 시리즈, 붙여도붙여도 스티커왕시리즈, 내가만들자 시리즈 등) 취학 전 아이들의 두뇌계발, 인지능력 향상 및 외국어 능력 향상 등 거의 모든 영역의 학습능력향상을 위해 노력하고 있습니다. 취학 후 아이들을 위해서는 명작다이어리, 삼성초등세계문학시리즈, 재미있는100 시리즈 등 교양과 재미와 학습을 두루 체험하면서 배울 수 있는 도서들을 공급하고 있습니다. 특히 18여년간 임산부들의 바이블 임신출산육아대백과는 자녀의 출산부터 육아 그리고 교육까지 시스템의 시작을 담당하고 있습니다. 삼성출판사의 경쟁력은 참신하고 앞서가는 기획/개발력뿐만 아니라 타사와는 다른, 서점과의 직거래에 있다고 할 수 있습니다. 통상 출판 대리점들은 총판의 형태로 여러 출판사들의 도서를 서점에 공급하는 형태를 취하고 있습니다. 여타의 총판체제와 위탁 유통구조는 소비자들의 실제 구매 자료를 출판사 차원에서는 확보할 수 없다는
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문제를 갖고 있습니다. 정확한 판매 현황과 고객 데이터를 확보할 수 없다는 문제는 향후 예상도 어렵게 한다고 볼 수 있습니다. 하지만 삼성출판사의 서점 직거래 시스템은 개별 소매점을 밀착관리 함으로써, 실제의 고객구매 과정에서의 다양한 고객 니즈를 빠르게 얻을 수 있고, 이를 기초로 보다 정밀한 기획과 개발이 가능하다는 장점이 있습니다. 삼성출판사는 2016년 09월 출판사중 최초로 '마이리틀타이거'라는 브랜드로 직영점을 오픈하였고 2024년 12월 말 현재 41개의 매장을 운영하고 있습니다. '마이리틀타이거'는 출판업계 세계 최초의 SPA (제조사 유통) 교육전문 매장으로서 자사 개발 도서 및 교구, 문구, 용품과 국내외 유아동 저명 브랜드 제품로 구성되어 있습니다. 기존의 서점, 완구점, 용품점 카테고리로 구별되어 있는 각 매장을 대상연령을 중심으로 한 토털 전문점으로 구성했다는데 특징이 있습니다. 아이의 교육을 위해서는 투자를 아끼지 않는 우리나라 부모님들을 성향을 고려할 때 앞으로가 더 기대되는 사업으로 유통과 상품 공급자, 소비자들을 모두 만족시키고 있습니다. 특히 제조자가 소비자와 직접 만날 수 있는 유통 채널을 확보함으로써 소비자의 욕구와 변화를 보다 빠르게 상품 개발 및 판매전략에 도입 할 수 있고, 가격 경쟁력을 확보할 수 있는 것이 이 사업의 최대 장점이라 할 수 있습니다. 최근 트렌드인 복합 쇼핑몰 구성에 있어서 마이리틀타이거의 독특한 매력으로 유통채널의 눈길과 관심을 받고 있습니다. 유통마다 소비의 중심이 되는 30~40대 젊은 부모들의 방문을 유도하기 위해 자녀를 위한 시설 및 매장을 필수적으로 꾸미고 있는 추세에서 마이리틀타이거의 등장은 유통채널의 고민을 해결해주고 있습니다. 삼성출판사의 영어 교육사업은 초중등 학생을 대상으로 하는 영어전문학원 프랜차이즈 사업으로 구성되어 있습니다. 초중등 영어전문학원 프랜차이즈는 라는 브랜드로 사업을 하고 있습니다. 삼성영어셀레나의 커리큘럼은 '300만 문장 만들기 과정'과 고학년 고레벨 학생을 위한 'PREP31 DK 원서 과정'으로 구성되어 있습니다. 자체적으로 개발하여 특허받은 최첨단 어학기 T-Box와 청크 학습법을 바탕으로 흥미와 학습 효율성을 극대화하여 영어 학습의 새로운 비전을 제시했습니다. 삼성영어셀레나는 영어전문학원 최초로 AI 원어민 셀레나 선생님을 도입하여 인공지능(AI)을 활용한 초중등 영어교육을 선도하고 있습니다. 또한 첫 학원영어를 접하는 초등 저학년 학생을 위한 프로그램, 헤이,헤이즐(Hey!Hazel)을 런칭하여 Chant, Song, Game 등 놀이 활동으로 영어 흥미를 돋구고 멀티미디어 연계 교재로 재미와 학습 효과를 제공하고 있습니다. 삼성영어셀레나의 학습법은 입시 영어에서 탈피하여 실용영어를 강조하는 최근의 교육 정책 흐름과 완전히 맞아떨어지며 사교육 억제 정책에도 불구하고 삼성영어셀레나는 탄탄하게 성장하고 있습니다. 또한 전문성 제고와 영업력 강화를 위하여 현재 서울4곳, 부산1곳, 광주 1곳에 직영학원을 운영하고 있으며, 부산과 울산, 창원지역 가맹학원의 슈퍼바이저 역할을 하는 영남본부와 광주를 비롯해 순천, 광양, 여수지역 가맹학원의 슈퍼바이저 역할을 하는 광주본부를 각각 부산과 광주에 직영으로 두고 있습니다. [임대부문]삼성출판사의 임대부문은 서울시 서초구에 위치한 본사사옥과 경기도 안양시에 위치한 물류창고 두 부문으로 영업중에 있습니다. 본사사옥은 식당 및 사무용도로 임대중이며, 안양의 물류창고는 전 층을 물류관련 용도로 임대중에 있습니다. 8) 공시대상 사업부문의 구분가.출판부문 : 유아동서적출판, 초등 영어교재출판, 여성취미실용서적출판등 나.임대부문 : 본사사옥의 사무실 임대와 안양 물류창고 임대 사업9) 회사의 경쟁우위요소가.1960년대부터 수십년간 출판사업을 영위하면서 쌓아 온 다양하고 우수한 컨텐츠 및 유아동 출판시장에서의 브랜드 인지도나.다양한 매출 채널 확보(서점,대형마트,홈쇼핑,인터넷서점,학원,유치원,자사쇼핑몰 직영점 등)를 통한 매출의 안정성다.유아동출판시장에서의 규모의 경제를 통한 원가
삼성출판사 — 사업보고서 (2024.12)

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항당가사 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상, 예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영하고 있습니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 또한, 향후 전망은 현재의 시장상황과 회사의 경영방향 등을 고려한 것으로서 향후 시장환경의 변화와 전략 수정 등에 따라 달라질 수 있음을 양지하시기 바랍니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 2. 개요당사는 서점 및 할인점, 인터넷 쇼핑몰, 소셜, 마이리틀타이거직영매장 등의 채널을 통해 유아동 제품을 판매하고 유치원과 초등학생을 대상으로 영어교재와 학습프로그램을 판매하는 출판부문과 서초동 본사건물의 사무실 임대와 안양 물류창고의 임대사업을 운영하는 임대부문으로 구성되어 있습니다. 또한 관계회사인 아트박스는 아트 팬시용품등을 판매하는 문구 및 패션디자인부문을 영위하고 있습니다. 전기 제22기(2023년) 휴게소 사업(이천쌀휴게소)이 종료됨에 따라 중단영업당기순이익으로 표시하였습니다. 당기 제23기(2024년) 매출은 고물가와 국내 소비 지출 감소뿐 아니라 저출산의 여파에 따른 소비층의 감소로 많은 어려움 등으로 전기대비 3% 감소한 40,566백만원을 기록하였습니다. 영업이익은 효율적인 비용관리로 전기대비 86.2%% 증가한 △181백만원의 영업손실을 기록하였으며 계속영업당기순이익은 이자수익과 관계기업 아트박스의 지분법이익 등이 반영됨에 따라 전기대비 2,371백만원 증가한 10,853백만원을 기록하였습니다. -주요 경영지표 (단위:백만원,%) 구분 제 23(당)기 제 22(전)기 전기대비증감율 매출액 영업이익 계속영업당기순이익 중단영업당기순이익 ※ 제22기(2023년) 휴게소 사업(이천쌀휴게소)이 종료됨에 따라 중단영업당기순이익으로 표시하였습니다. '24년도는 고금리, 고물가의 지속. 국내부동산 침체, 소비/생산/투자/고용까지 모두 줄어들어 고객들의 실질구매력이 감소하였고, 저출산으로 인한 유아동 시장규모가 축소되는 등 경영환경이 크게 악화되는 한해였습니다. 이러한 힘든 환경에도 불구하고 당사는 현금흐름 중심의 효율적인 자산관리를 통하여 이자수입의 증대와 자회사의 실적개선에 따른 지분법 이익의 증가로 향후 지속적인 성장을 달성하기 위한 기초체력을 다지는 한 해였습니다. 이후 중장기적인 관점에서 인플레이션과 각국의 긴축정책으로 경영환경의 불확실성과 어려움이 지속될 것으로 예상되나, 당사는 온라인 매출증대와 효율적인 비용관리를 통하여 수익증대에 노력하고, 시대가 요구하는 투명하고 법과 원칙에 따른 경영을 통하여 복잡한 미래 경영환경에서도 살아남는 준비를 꾸준하게 진행하고 있습니다. 3. 재무상태 및 영업실적(개별기준)가. 재무상태(개별기준) ( 단위: 백만원) 구 분 제 23(당)기 제 22(전)기 증감 증감률 [유동자산] ㆍ현금및현금성자산 ㆍ유동성기타포괄손익-공정가치측정금융자산 ㆍ매출채권 ㆍ재고자산 ㆍ기타 [비유동자산] ㆍ기타포괄손익-공정가치측정금융자산 ㆍ관계기업투자금융자산 ㆍ유형자산 ㆍ투자부동산 ㆍ무형자산 ㆍ기타 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [자본금] [자본잉여금] [기타포괄손익누계액] [이익잉여금] 자본총계 부채비율 -자산 제23기 당사의 자산은 전기대비 약 120억 증가하였습니다. 주된 사유는 관계기업 아트박스의 지분법이익 약 77억과 아트박스 합병으로 인한 지분법 처분이익 33억으로 인한 것입니다. 자세한 사항은 Ⅲ.재무에