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종속회사인 유니온머티리얼㈜는 페라이트제품을 아래과 같은 경로로 판매하고 있으며, 판매방법 및 결제조건에 따라서 크게 국내거래선 대상 원화결제(현금 또는 어음) 방식인 내수판매와 해외거래선 대상 외화 T/T 및 L/C 결제 수출 방식으로 구분이 됩니다. 주요 매출처는 Bosch, Brose 등 세계유수의 전장업체들로 구성되어 있습니다. ① 판매경로 품목 구분 판매경로 모터용 자석 내수 - 직거래 : 수주 → 생산 → 출하 → 거래처 수출 - 직수출 : 수주 → 생산 → 출하 → (현지창고) → 거래처 - 간접수출 : 수주 → 생산 → 출하 → (㈜GS글로벌) → 거래처 ② 판매방법 및 조건 품목 구분 판매방법 및 조건 모터용 자석 내수 - 원화 결제 신용 거래 방식 (어음 및 현금 결제) 수출 - ㈜GS글로벌 경유 신용거래 방식(Offer → 구매승인서) - JDM(미주지역) 경유 수출 거래처 대상 : 외화 신용거래 방식(T/T)- 그외 직수출 거래처대상 : L/C 및 T/T거래방식 ③ 판매전략 종속회사 유니온머티리얼㈜는 세계화된 시장에서 경쟁하고 있으며 영업활동과 판매전략도 기업고객의 요구와 구매전략에 맞추어 판매전략을 수립해야 합니다.우선 대형 수요업체에 초점을 맞추어 수주, 생산, 판매활동을 해야 하며 고객 요청사항인 ISO/TS 인증과 각 지역 전문가를 육성하여 고객 요구사항을 면밀히 파악하고 요구사항에 대한 신속한 자료제출과 샘플제출, 기술협의를 통하여 고객만족을 실현하고 있습니다. 이에 따라 신규규격 개발 수주와 안정된 납품을 통하여 고객의 신뢰를 받고 지속적인관계유지를 통해 판매를 확대하고 있습니다. 종속회사 유니온머티리얼㈜는 세라믹제품을 아래과 같은 경로로 판매하고 있으며, 판매방법 및 결제조건에 따라서 크게 국내거래선 대상 원화결제(현금 또는 어음) 방식인 내수판매와 해외거래선 대상 외화 T/T 및 L/C 결제 수출 방식으로 구분이 됩니다. 세라믹 사업부문 중 절삭공구는 각 대리점 및 해외지사를 통해 국내 및 유럽ㆍ미국의자동차ㆍ항공ㆍ철강회사들에 납품하고 있습니다. 마그네트론 스템은 삼성전자, 엘지전자를 포함한 주요 가전제품 업체에 납품하고 있으며, 수도밸브용 디스크의 주요 납품처는 유럽의 Grohe, Hansgrohe, Roca등 수도용품 업체들로 구성되어 있습니다. ① 판매 경로 품목 구분 판매경로 절삭공구 내수 - 직거래 : 수주 → 생산 → 출하 → (대리점) → 거래처 수출 - 직수출 : 수주 → 생산 → 출하 → (대리점) → 거래처 - 간접수출 : 수주 → 생산 → 출하 → (㈜GS글로벌) → 거래처 M/Stem 내수/수출 - 직거래/직수출 : 수주 → 생산 → 출하 → 거래처 F/Disc 수출 - 직수출 : 수주 → 생산 → 출하 → 거래처 - 간접수출 : 수주 → 생산 → 출하 → (㈜GS글로벌) → 거래처 ② 판매방법 및 조건 품목 구분 판매방법 및 조건 절삭공구 내수 - 원화 결제 신용 거래 방식(어음 및 현금 결제) - 일부업체 선입금 후 납품 수출 - 업체 신용도에 따라 선 T/T 및 외화신용거래(T/T) 방식을 병행 M/Stem 내수 - 현금결제 수출 - 선적 후 T/T 결제 F/Disc 수출 - 선적 후 T/T 결제 ③ 판매전략세라믹 부분은 다양한 제품으로 구성되어 있으며, 각 제품별로 시장의 특성과 고객이다릅니다. 절삭공구의 경우 가격경쟁이 치열하지 않은 고부가가치 시장이기 때문에 브랜드 인지도 향상과 신흥시장개척, 기존 초경공구시장의 침투 등 전방위 마케팅 전략을 통해 매출영역을 확대해 나아가야 하겠으며, 마그네트론 스템 및 수도용 밸브 디스크의 경우 품질우위 확보와 동시에 기존거래처와의 지속적인 협력관계를 더욱 확고히 해 나갈 것입니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 위험관리정책 당사의 위험관리 체계를 구축하고 감독할 책임은 이사회에 있습니다. 당사가 직면한 위험을 식별ㆍ분석하고, 적절한 위험 한계치 및 통제를 설정하고, 위험이 한계치를 넘지 않도록 수립되어 있습니다. 위험관리 정책과 시스템은 시장 상황과 당사 활동의변경을 반영하기 위해 정기적으로 검토되고 있으며,
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훈련 및 관리기준 절차를 통해 모든 종업원들이 자신의 역할과 의무를 이해할 수 있는 엄격하고 구조적인 통제환경을 구축하는 것을 목표로 하고 있습니다. 당사의 감사는 경영진이 연결실체의 위험관리 정책 및 절차 준수여부를 어떻게 관리하는지 감독하고, 당사의 위험관리체계가 적절한지 검토하고 있습니다. 나. 위험관리조직 종속회사인 유니온머티리얼㈜는 효율적이고 체계적인 환리스크 관리를 위해 외환리스크 관리규정을 두고 있으며, 외환관리 담당자를 별도로 두고 외환리스크의 최소화를 위해 노력하고 있습니다. 동사의 환위험관리 주관부서에서는 외환거래와 관련된 업무 및 환포지션 관리, 환위험분석을 통하여 효율적인 환리스크 관리를 위해 노력하고 있습니다. 또한 내부통제부서에서는 환위험 원칙의 준수여부와 은행전표 및 계약서 확인을 통해 거래의 확인 및 통제를 실시하고 있습니다. 담당부서명 담당인원 주요업무 비고 재경팀 총인원 : 3명(5년이상 : 3명) - 외환 포지션 점검 및 현황보고- 헷지거래, 파생상품 검토, 실행 다. 시장위험 시장위험이란 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험을 의미합니다. 시장가격 관리의 목적은 수익은 최적화하는 반면 수용가능한 한계 이내로 시장위험 노출을 관리 및 통제하는 것입니다. (1) 환위험당사의 기능통화인 원화 외의 통화로 표시되는 판매 및 구매 등에 대해 환위험에 노출되어 있습니다.이러한 거래들이 표시되는 주된 통화는 USD, EUR 및 JPY 등 입니다. (2) 금리위험당사는 변동이자율 금융부채의 보유에 따른 이자율 변동위험에 노출되어 있습니다. (3) 시장가격위험당사가 보유하고 있는 매도가능금융상품으로부터 가격위험이 발생합니다. 당사의 경영진은 시장가격에 근거하여 투자 포트폴리오 내의 채무 및 지분상품의 구성을 검토하고 있습니다. 포트폴리오 내 중요한 투자는 개별적으로 관리되고 있습니다. 라. 파생거래 "해당 사항 없음" 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 계약상대방 계약기간 계약의 목적 및 내용 Filter Press 기술도입계약 Fiber Filter 기술도입계약 THOROSEAL 기술도입계약 나. 연구개발활동 (1) 연구개발 담당조직
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 SMT 공정의 스마트化를 위한 장비를 제조, 판매하는 회사입니다. SMT 공정은 PCB에 SMT 부품 또는 SMD 부품을 부착하여 PCB Assembly를 제조하는 공정입니다.당사가 영위하는 사업의 내용을 이해하기 위한 용어해설은 다음과 같습니다. [사업관련 주요 용어] 용 어 용 어 설 명 SMT 기판의 단면 혹은 양면의 표면 위에 전자부품을 접합하여 전기적으로 도통 되도록 회로를 구성할 때 적용되는 접합 기술의 총칭 PCB Printed Circuit Board - 인쇄회로기판 회로 설계를 근거로 하여 부품을 접속하는 전기배선을 배선도형 형태로 절연물에 동박을 형성하여 전기도체로 표현된 제품 SMT Line 의 Full Automation을 실현하기 위해 필요한 장치나 시스템 등의 집합체로 SMT Line을 구성하기 위해 기본적으로 필요한 일반공정장비, SMT Line의 스마트化를 위한 스마트공정장비로 분류됨. SMT 일반공정장비 SMT Line 을 구성하기 위해 가장 기본적으로 필요한 장비로 Screen Printer, SPI, Chip Mounter, Reflow Oven, AOI 를 지칭함. 크림으로 된 Solder를 PCB 표면에 일정한 양을 도포하는 장비 Solder 금속의 납땜용으로 사용하는 녹는점이 낮은 합금 SPI PCB 에 납이 도포된 상태(형상, 높이, 두께 등)를 검사하는 장비 부품을 흡착하여 기판 위에 빠르고 정밀하게 실장 하는 장비 열풍으로 땜 작업을 마무리하는 단계로 마운팅이 완료된 기판의 솔더를 경화하는 장비 AOI PCB 에 실장된 부품의 상태를 검사하는 장비 SMT 스마트공정장비 SMT 공정의 완전한 스마트化를 위한 장비로 일반공정장비를 제외한 나머지 장비를 총칭하는 것. PCB이송장비, PCB추적장비, SMT후공정장비, Smart Factory Solution으로 분류함. PCB이송장비 일반공정장비를 연결하는 장비로 PCB의 자동 공급과 적재, 이송, 이송시간 조율 및 완충, PCB 회전, PCB 분진 및 정전기 제거 등의 기능을 수행. PCB추적장비 PCB 이력을 추적, 관리하기 위한 장비로 바코드 마킹, 바코드 스캐닝 등의 기능을 수행하며, Laser Marking 장비, Scanning 장비 등이 있음. SMT후공정장비 SMT Line 을 통해 제작된 PCB Assembly의 낱장 커팅, 정상 작동 가능여부 테스트 등 SMT 공정 이후에 필요한 작업을 수행하는 장비를 총칭 Router, FCT, ICT 등의 장비가 있음. SMT Line 의 원격제어, 생산 데이터 관리 등을 위한 Smart Conveyor System, SMT에 필요한 부품, PCB 등을 자동으로 투입하기 위한 Magazine Tower, Reel Tower Line, AGV 등 스마트팩토리 구현을 위한 토탈 솔루션 Conveyor SMT 라인에서 장비들을 연결시켜 주는 장비 Loader SMT 라인 첫 단에 위치, Magazine Rack에 적재되어 있는 PCB를 다음 장비로 공급하는 장비 Unloader SMT 라인의 마지막에 위치하여, 전단 장비에서 이송되는 PCB를 Magazine Rack 에 적재하는 장비 SMT 라인에 투입되는 PCB의 박스형 적재 선반 Buffer 장비 간의 처리 속도차를 보상하여 양호하게 양공정간의 장비를 결합하는 장비 장비 내부에 Co2 Laser head가 X, Y축으로 움직이며 Marking Zone으로 이동하여 물리적, 화학적 손상 없이 PCB 혹은 제품 표면에 1D/2D barcode, Logo, 문자(Character)를 marking하는 장비 Router 부품실장 완료된 PCB를 낱장의 모듈로 커팅하는 장비 IFCT 부품 실장이 완료된 PCB에 전기적인 신호를 인가하여 각종 부품이 회로상 제대로 연결됐는지 검사하는 장비 실시간 상태 모니터링, 실시간 유지보수, 실시간 공정 변경, 실시간 추적 관리, 양방향 데이터 통신, 보안 관리 등을 수행하는 시스템. Magazine Rack 물류처리 통합시스템 PCB 가 적재된
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Magazine을 보관하고 처리하는 당사 개발 장비 SMD 물류처리 통합시스템 PCB 실장 부품이 있는 Reel을 보관하고 처리하는 당사 개발 장비 AGV Magazine Rack 등을 자동 이송하는 장비 PCB 클리너 PCB 표면의 분진을 제거하고 Ionizer를 장착하여 PCB 표면의 정전기를 제거하는 장비 Sky Line SMT 라인에서 작업자의 통과를 위해서 또는 SMT 라인에서 2가지 이상의PCB를 혼류 생산하기 위해 사용하는 장비 컨포멀 코팅 장비 뒤에 설치되어 UV램프에 PCB 표면의 코팅액을 경화하는 장비 TRAY에 담긴 PCB를 분리하거나 TRAY에 PCB를 적재하는 장비 AVL 하드웨어 특정 품목의 승인된 부품 생산자 또는 공급자 목록 M2M 사물 간 센싱, 제어, 정보교환 및 처리가 가능한 기술 SMEMA SMT라인에서 장비간의 통신 배선을 위한 인터페이스 표준 사물인터넷(IoT)을 통해 생산기기와 생산품 간 상호 소통체계를 구축하고 전체 생산 과정을 최적화하는 것 SMT 라인에 최첨단 기계 간 통신 프로토콜 인더스트리 4.0을 위해 SMEMA가 구현할 수 없는 기술을 개선한 표준 프로토콜 iLNB 통합 라인관리 시스템 PLC 각종 센서로부터 신호를 받아 제어기에 신호를 보냄으로써 사람이 지정해둔 대로 장비가 작동하도록 해주는 장치 EMS 전자분야의 신제품 개발 속도가 빨라지면서 설비투자에 대한 위험을 줄일 목적으로 생산을 위탁 받아 전문적으로 제조 및 서비스를 전담하는 생산전담회사 DBC Direct Bonded CopperDBC 세라믹 기판은 IGBT 등 전력소자를 전기적으로 연결하며, 파워모듈의 구동 시 전력소자에서 발생하는 열을 외부로 전달하는 역할을 수행(자동차, 산업용 파워 모듈의 방여기판으로 적용) 반도체 칩과 외부 회로를 전기적으로 연결하고 지지해 주는 기판 역할을 하는 부품 가. 사업 개황 SMT 공정은 PCB에 SMT, SMD 부품을 부착하여 PCB Assembly를 제조하는 공정입니다. 당사는 SMT 공정의 스마트化를 위한 장비를 제조, 판매하는 회사입니다. SMT Line의 장비는 일반공정장비와 스마트공정장비로 나뉘며, 당사는 스마트공정장비를 주력으로 합니다. SMT 공정의 스마트化를 위한 1개 제조 Line의 기본구조는 ① PCB기판을 자동으로 공급해주는 Loader, ② 땜납을 PCB 표면에 도포하는 Screen Printer, ③ 납의 도포 상태를 검사하는 SPI, ④ 부품을 기판에 장착하는 Chip Mounter, ⑤ 땜납을 경화 하는 Reflow Oven, ⑥ PCB를 이송 하는 Conveyor, ⑦ 양쪽 장비 간의 다른 생산 속도 차를 결합하는 Buffer, ⑧ 부품의 실장 상태를 검사는 AOI, ⑨ 작업이 완료된 PCB 기판을 적재, 수납하는 Unloader로 구성되어 있습니다. SMT 공정 관련 장비 중 Screen Printer, SPI, Chip Mounter, Reflow Oven, AOI는 휴대전화가 빠르게 보급되기 시작한 1990년대부터 발전해 왔습니다. 이후 2000년대부터 SMT Line의 자동화를 위해 각 장비를 연결하기 위한 Conveyor, Buffer가 개발되고 PCB를 자동으로 공급, 적재하는 Loader, Unloader 등이 본격적으로 개발되기 시작했습니다. SMT 공정의 제조 Line은 보통 15~30대의 장비로 구성됩니다. 이중 당사의 주력제품인 Loader, Unloader, Conveyor, Buffer 등 PCB이송장비가 50% 이상 투입됩니다. 기타 주력제품인 PCB추적장비, SMT후공장장비, Smart Factory Solution 등을 포함하면 70% 이상 투입됩니다. 당사는 이러한 역량에 기반해, Tesla, SpaceX, Apple 등의 글로벌 Top Maker 및 Flex, Continental, JABIL, Vitesco, Harman, Visteon, Bosch, ZF, Denso 등의 글로벌 Top급의 EMS 업체 및 자동차 전장 부품 제조기업에당사의 장비를 공급하고 있습니다.SMT Line 사례로 T사
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전기자동차의 전장부품 생산 Line 중 하나는 총 20대의 장비로 구성되어 있으며, 이중 15대 장비(75%)를 당사가 공급하고 있습니다. 테슬라 라인_final.jpg T사 Line의 당사 공급장비는 ①메거진 로더, ②디스태커, ③PC클리너, ④커넥션 컨베이어, ⑤커넥션 컨베이어, ⑥셔틀 컨베이어, ⑦커넥션 컨베이어, ⑧NG 컨베이어, ⑨커넥션 컨베이어, ⑩워크 컨베이어, ⑪타워 컨베이어, ⑫커넥션 컨베이어, ⑬타워+NG 컨베이어, ⑭반전기, ⑮메거진 언로더 등입니다. 당사 장비가 아닌 것은 Screen Printer, SPI, Chip Mounter, Reflow Oven, AOI로 5대입니다. 5대는 각각 다른 장비제조사로부터 T사가 공급받습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품에 관한 내용 당사의 사업부분별 매출액 및 총매출액에서 차지하는 비율은 다음과 같습니다. (단위: 백만원, %) 사업부문 주요 품목 사용용도 등 2024년 2023년 2022년 매출액 비율(%) 매출액 비율(%) 매출액 비율(%) 제품매출 Conveyor - SMT 라인에서 장비들을 연결시켜 주는 장비- PCB의 이송 방향 및 위치 설정, 회전, 클린 및게이트 기능 등 PCB의 흐름과 관련한 작업지원 SMT 라인 첫단과 마지막단에 위치하여 Magazine Rack에 적재되어 있는 PCB를 다음 장비로 공급하거나 전단 장비에서 이송되는 PCB를 Magazine Rack에 적재하는 장비 Buffer 장비 간의 처리 속도차를 보상하여 양호하게 양공정간의 장비를 결합하는 장비 장비 내부에 Co2 Laser head가 X, Y축으로 움직이며 Marking Zone으로 이동하여 물리적, 화학적 손상 없이 PCB 혹은 제품 표면에 1D/2D barcode, Logo, 문자(Character)를 marking하는 장비 Router 부품실장 완료된 PCB를 낱장의 모듈로 커팅하는 장비 실시간 상태 모니터링, 실시간 유지보수, 실시간 공정 변경, 실시간 추적 관리, 양방향 데이터통신, 보안 관리 등을 수행하는 시스템 기타 상품매출 원자재 및 CS 부품 기타매출 임대매출 외 매출 총계 주) 위 표에 기재한 매출 총계는 별도재무제표 기준으로 작성하였습니다. 나. 주요 제품 설명 당사의 주요제품군은 PCB이송장비, PCB추적장비, SMT후공정장비, Smart Factory Solution으로 구분되며, 당사는 SMT Line의 완전한 자동화를 위한, 고객이 원하는 모든 형태의 장비 및 시스템을 제공할 수 있는 바, SMT Platform 구축이 가능합니다. SMT Platform 이란, SMT Line의 Full Automation을 실현하기 위해 필요한 장치나 시스템 등의 집합체라고 정의할 수 있습니다. 당사는 ① SMT Line 내의 완전 자동화를 위한 PCB이송장비 제품군을 발전시켜 왔고, ② SMT Line 내의 PCB 실시간 추적 관리(특정 슬롯 보드 추적, 특정 부품 추적 등)를 위한 PCB 추적장비 제품군을 출시하였습니다. 이후 Digital Twin 기반의 SMTLine 운영을 지원하기 위해 Smart Conveyor System을 출시하였습니다. SMT Line 내의 완전 자동화 실현 후 SMT Line 밖의 공정에 대한 관심을 가지기 시작하여, ③ SMT후공정의 스마트化를 위한 제출품을 출시하였고, ④ PCB 및 부품 Reel의 물류에 대한 스마트化를 지원하기 위해 Smart Factory Solution 제품군을 출시했습니다. ① PCB이송장비 PCB이송장비란 SMT 공정 내 각 장비 간에 PCB를 자동으로 공급, 적재, 이송해주고 장비 간 공정시간 차이에 대한 완충 등의 역할을 수행함으로써 SMT Line을 스마트化하는 장비로, Loader, Unloader, Conveyor, Buffer 등이 있습니다. 또한 당사는공정의 상황에 따라 PCB를 회전하는 Tuner, PCB를 청소하는 PCB Cleaner 등의 제품을 개발했습니다. 그 외 작업자 통로확보를 위한 Sky Line, 팔레트 순환을 지원하는 Pallet Line,
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수작업 공정을 지원하는 Manual 등을 개발하여, SMT 공정의 다양한 제조 환경에 맞게 라인구성을 할 수 있도록 했습니다. PCB이송장비는 당사 장비가 이미 SMT 업계의 다양한 고객사에 납품되고 있는 바, 주문생산방식이 아닌 표준형 양산을 기본으로 하되 필요 기능을 옵션化 하여 판매하는 것이 가능합니다. 경쟁사 대비 핵심경쟁력은 양산에 따른 납기 단축, 품질 대비 가격경쟁력, M2M을 위한 국제표준규격인 SMEMA Interface 및 Industry4.0 환경 구축을 위한 Hermes Standard, iLnb 적용 등이 있습니다. 최근에는 반도체 후공정에서부품들을 공급, 적재하는 Boat Loader, Boat Unloader의 장비를 개발, 출시했고 시장확대를 위해 노력하고 있습니다. ② PCB 추적장비 SMT 공정에서 제조되는 PCB Assembly를 추적하고 이력을 관리할 수 있도록 하는 장비로, 바코드를 마킹 하는 Laser Marking, Inkjet Marking, Label Print 및 바코드를 스캐닝 하는 Scanning 등이 있으며, 이 중 주력 제품은 Laser Marking입니다. ③ SMT후공정 장비 SMT 공정이 완료된 후에 부품이 실장 된 PCB를 낱장으로 커팅하는 Router, PCB 표면의 코팅액을 경화시키는 Curing link, Tray에 담긴 PCB를 분리하거나 적재하는Turning Robot, 최종제품으로 조직되기전 정상작동 여부를 테스트하는 FCT(2024년출시) 등으로 구성되어 있습니다. SMT후공정 장비는 고가격, 고부가가치 장비로, 라인업 및 시장 확대를 위해 지속적으로 노력하고 있습니다. SMT 공정의 완전자동화를 위한 솔루션인 Smart Conveyor System (PCB 공정의 실시간 상태 모니터링, 실시간 유지보수, 실시간 공정 변경, 실시간 추적 관리, 양방향 데이터 통신, 보안 관리 등이 가능), SMT 부품을 보관, 관리하기 위한 Reel Tower, PCB를 보관/관리하기 위한 Magazine Tower, 부품 및 PCB를 이송하여 공정에 투입하는 AGV 등이 있습니다. ⑤ 제품 현황 주요제품 현황 3.jpg 주요제품 현황 다. 제품 시리즈 런칭으로 시장의 다양성 대응 당사는 시장의 다양성을 고려하고 차별화된 장비 개발을 통한 시장 규모의 확대 및 매출 향상을 위하여 시장 다변화에 대한 대응으로 신규시리즈를 런칭하였고, 제품 시리즈별 주요특징과 타겟시장 등은 아래와 같습니다. No. 시리즈 시리즈 특징 가격정책 타겟시장 P 1) PC제어, 자동폭조절, 헤르메스옵션 등이 표준으로 포함된 설비2) 무인화 라인의 실현이 가능하고, 이력관리 등이 용이(MES, CIM)3) 사이클타임의 단축 가능 (생산물량 효율성 증가 기대)4) 금액적인 제한을 받지 않는 1차 EMS 벤더향 판매 기대 Y시리즈가격 기준 25% 수준 높음 유럽, 일본, 한국 외글로벌 기업 E 1) PLC제어, 장비의 구매품을 제조사 및 메이커 변경으로 원가절감2) 금액적인 부분에 민감한 EMS 2차 벤더향 판매 기대 Y시리즈가격 기준 20%수준 낮음 중남미, 중국, 한국 Y - 와이제이링크 표준 장비 표준가격 전체고객 1) P 시리즈 및 E 시리즈, Y 시리즈(1) P 시리즈 전체사진.jpg 주요제품사진 (2) E 시리즈 전체사진_1.jpg 주요제품사진 (3) Y 시리즈 y시리즈 사진.jpg 주요제품사진 라. 제품의 기술수준 당사의 SMT 스마트 공정 장비는 PCB이송장비, PCB추적장비, SMT후공정장비, Smart Factory Solution으로 구분됩니다. 공정 장비들은 각각의 전문성을 갖춘 TYPE과 장비별 차별화된 기능을 갖고 있고, SMT 공정의 완전자동화를 위해 제품 라인업을 확대해 나가고 있습니다. 당사의 제품군은 아래와 같은 주요기능을 갖고 있습니다. 제품군 장비 주요기능 PCB이송장비 - 국제표준규격인 SMEMA Interface 적용과 모든 SMT 장비 호환 가능 - 다양한 부가 기능과 적용 가능- PCB 이송 과정상 요구되는 PCB의 회전, 분진, 정전기 제거
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및 작업자 통로 확보 가능- 빈 팔레트의 리턴, 수삽 라인 지원, 반도체 공정용 등 특수 목적용 장비를 고객 맞춤형으로 제작 가능- PCB 이송 장비 기술력은 현재 국내 1위, 세계 3위 수준의 경쟁력 확보 PCB추적장비 - PCB의 SMT 공정 이력관리 및 추적 등을 위한 바코드 마킹과 스캐너 장비 등 Total Solution 제공 가능- PC제어 기반 장비로, 개별 프로그램을 통해 다양한 성능 구현 가능- Laser Marking, Label Print 및 바코드를 스캐닝 하는 Scanning 등이 있음 SMT후공정장비 - PCB를 낱장의 모듈로 커팅 및 최종제품 작동테스트 등 SMT 후공정장비를 고객 최적으로 제작 가능- 고가격 고부가가치 장비로 지속적으로 라인업 및 시장확대 위해 노력중- 고객 최적 맞춤으로 제작 가능하며 국내 1~3위 수준의 경쟁력 확보 Solution - 마이크로컨트롤러 기반의 마이컴을 자체적으로 기술 개발했으며, PCB이송장비 등에 접목하여 실시간 라인 컨트롤 가능- SMT 공정의 완전자동화를 위한 솔루션인 Smart conveyor System, SMT 부품을 보관, 관리하기 위한 Reel Tower, PCB를 보관/관리하기 위한 Magazine Tower, 부품 및 PCB를 이송하여 공정에 투입하는 AGV 등이 있음 당사의 제품들은 장비의 호환성과 장비의 최적화 등 사용자 중심의 편의성과 한발 앞서간 시스템 구축과 연동으로 기술 경쟁력에서 앞서 나가고 있습니다. 특히 기술적으로는 PC 시스템 적용으로 장비의 일괄제어가 가능하고, 장비 메이커별 모든 장비와의 장비 호환이 가능합니다.한편 당사는 2011년부터 CE(Conformite Europeen Marking)인증을 통해 당사의 제품이 안전과 건강, 환경 및 소비자보호와 관련된 유럽연합의 지침을 준수하였고, 유럽규격에 적합함을 인정받고 있습니다. 당사는 현재 P시리즈 14품목과 Y시리즈 23품목에 대해 인증을 받은 상태입니다. 마. 주요제품에 대한 생산판매방식 당사의 장비 생산은 수주 후 생산진행 방식이며, 국내 본사와 해외법인(베트남)으로 구분하여 진행됩니다. 국내 본사 생산의 경우 직접 생산과 일부 외주생산(조립공정)으로 나뉘며, 해외법인 생산의 경우 전 공정 해외법인 내 직접생산으로 진행되고 있습니다. 2024년도 금액기준 국내 본사 생산비중 51.13%, 해외법인 생산비중 48.87% 입니다. 제품의 판매 방식은 국내 고객사의 경우 직접 판매를 하고 있으며, 해외 고객사의 경우 현지 대리점을 통한 판매와 직접 판매 방식을 병행하여 진행되고 있습니다 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 등의 현황 당사는 대부분의 원재료를 국내에서 조달하고 있으며, 원재료의 매입은 영업기밀에 해당하여 아래와 같이 전체를 비율로 표시하였습니다.1) 주요 원재료 현황 (기준일 : 2024년 12월 31일) 사업부문 매입유형 구분 주요품목 매입비율 비 고 SMT 장비 원재료 가공품 구매품 전장품 기타 기타 합 계 주) 상기 내용은 별도재무제표의 원재료 수불부상 입고금액을 기준으로 작성하였고, 원재료 매입처에는 당사의 종속회사인 디에이치정밀(주), YJ Link VINA Co.,Ltd.와의 거래 내역이 포함되어 있습니다. 2) 주요 원재료 등의 가격변동 추이제품에 소요되는 주요 원재료는 종류와 사양이 다양하고, 제조원가 유출의 위험이 있어 가격변동 추이는 기재하지 않습니다. 나. 생산 및 설비에 관한 사항 1) 생산능력 및 생산실적의 산출 근거 당사의 제품은 고객사 제조공정에 따라 고객의 다양한 요구를 충족하기 위해 사양협의를 통한 주문 제작의 형태로 생산되고 있는 산업용 장비입니다. 따라서 제품별 사양에 따라 생산조건이 상이하여 정확한 생산능력을 산출하는 것은 어렵습니다.2) 생산실적 및 가동률당사의 별도재무제표 기준 2024년 누적 생산실적은 360억원이며, 당사의 업종 특성상 고객의 발주에 의한 주문생산방식이라 가동시간과 생산실적과의 상관관계가 높지않아 가 동률을 산출하기 어렵습니다.3) 생산설비 등의 현황 (기준일 : 2024년
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12월 31일) (단위 : 천원) 구 분 토지 건물 기계장치 시설장치 공구와비품 차량운반구 사용권자산 건설중인자산 합 계 기초 취득액 대체 처분/폐기 상각비 환율변동 기말 주) 상기 내용은 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다. 4) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등 당사는 본사 생산 능력 확대를 위해 대구광역시 북구 검단동 310번지 일원 (금호워터폴리스A13B-10L 4,313㎡)의 산업용지를 지난 2023년 10월에 분양 받았으며, 2024년 12월 잔금을 납부하고, 소유권이전을 득한 상태입니다. 공장 건축에 대한 구체적인 일정은 현재 미정입니다.당사는 글로벌 생산 거점 확보를 통한 매출 확대를 위해 멕시코 지역에 공장 부지를 매입하여 공장건축 및 생산설비 매입 등을 진행하고 있으며, 2025년 하반기 가동을 목표로 하고 있습니다. 인도 지역도 사업보고서 작성일 현재 공장 부지를 매입하였으며 2027년 공장 가동을 예정하고 있습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 매출유형 품 목 제16기(2024년) 제15기(2023년) 제14기(2022년) 제품 Conveyor 수 출 내 수 합 계 Loader / Unloader 수 출 내 수 합 계 Buffer 수 출 내 수 합 계 수 출 내 수 합 계 Router 수 출 내 수 합 계 수 출 내 수 합 계 기타 수 출 내 수 합 계 상품 수 출 내 수 합 계 기타매출 임 대 수 출 내 수 합 계 합 계 수 출 내 수 합 계 주) 상기 내용은 별도재무제표 기준으로 작성하였습니다. 나. 판매경로 및 방법 등 1) 판매조직당사는 한국과 베트남, 멕시코, 독일, 일본, 중국, 인도 7개국에 법인을 보유 중이며 전세계 30여개의 마케팅 파트너를 확보하고 있습니다. 본사 마케팅본부를 중심으로 해외법인 6곳을 통해 지역별 차별화, 고객 맞춤형 마케팅 전략을 수립하여 글로벌 고객사에 집중하고 있습니다.2) 판매경로당사의 장비 생산은 수주 후 생산진행 방식이며, 국내 본사와 해외법인(베트남)으로 구분하여 진행됩니다.제품들은 제작 사양서에 대해 고객과 협의 후 근무일 기준으로 6주 ~ 10주내 장비 출하가 가능합니다. 당사의 제품중 Buffer와 Conveyor 등의 이송장비, 레이저 장비와 같은 추적장비, AGV 등의 Smart Factory Solution은 생산관리팀에서 제작 사양서를 유관부서에 공유하고, 유관부서에서는 설계 및 자재 발주를 진행, 고객들이 요구하는 옵션에 따라 자재 입고일을 결정하며 조립과 품질 검수를 완료 후 출하 합니다.당사는 제품 수주부터 출하까지 직접적 연관된 팀들은 팀별 고유의 체크항목과 기본역할을 충실히 수행하고 있으며, 팀별 체크항목과 주요역할은 아래와 같습니다. 팀 체크항목과 주요역할 영업 - 기본 체크항목 : 당사 장비별 제작 사양서 기본 체크, 장비의 흐름방향 (R→L or L→R) 과 전압, 사용하는 PCB 크기 및 무게, 납기일정, 고객의 별도 요청 있을 경우 Remarks 기재- 기본 역할 : 고객과 제작 사양서 협의 완료 후 생산관리팀 이관 : 고객과의 지속적인 Communication 창구 역할 기구설계 - 기본 체크항목 : 제작 사양서 1차 확인 및 고객별 특이사항 체크 : 특이사항 여부에 따라 추가 상세 스펙 마케팅팀과 체크- 기본 역할 : 도면 작성 BOM 등록(기구제작에 필요한 도면 및 구매품) 연구소 - 기본 체크항목 : 통신방식(Hermes, 프로토콜 방식 등)과 MES 시스템, 제작 사양서의 스펙 등 기술적인 부분 체크- 기본역할1) S/W개발 : Laser Marking과 Router, Reel Tower 등 PC로 컨트롤 하는 개발성 장비 중심으로 프로그램 개발2) 전장설계 : SMD 라인의 전반적인 장비 중심으로 개발3) BOM 등록(전장 배선 작업용 도면 및 구매품) 후 전기 도면 배선 작업팀에 전달 전략구매 - 기본 체크항목 : BOM 기준으로 가공품 및 구매품 협력업체 발주- 기본 역할 : BOM 기준으로 정해진 일정내에 가공품 및 구매품을 수급할 수 있도록 발주와 일정관리를 하고 입고된
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부품은 조립 공정으로 불출 생산관리 - 기본 체크항목 : 각 공정에서 설정한 완료 기준을 수시로 체크하여 납기일정 준수할 수 있도록 주기적 확인- 기본 역할 : 제작 사양서 기준으로 장비가 제작될 때까지의 일정 관리 품질경영 - 기본 체크항목 : 체크리스트를 기준으로 장비 출하 전 검수- 기본 역할 : 장비 검수 시 문제점 발생하면 개선 부분에 대해 담당팀 전달과 문제점 개선 완료 시 확인과 OK 판정 후 출하 승인 3) 판매전략당사는 다수의 글로벌 기업들을 고객으로 두고 있습니다. 당사의 판매전략은 지속적인 해외법인의 확대를 통한 영업력 확장, 신기술인 SMT Full Line 시스템 개발을 통한 점유율 확대 등을 기본으로 합니다. 현재 전체 매출의 90% 수준이 해외시장에서 발생하고 있으며, PCB이송장비와 PCB추적장비, SMT후공정장비, Smart Factory Solution 등 SMT 장비와 관련된 모든 시스템을 갖추고 있는 기업인 만큼 장점을 더욱 부각시켜 글로벌 시장을 더욱 확대해 나갈 것입니다. 이를 위해 인도 시장에서의 인지도 확장과 시장 진입, 마케팅 활동을 위해 2024년 4월 인도법인 설립을 완료하고 현지 마케팅 및 CS 담당 직원을 채용하며 시장 공략을 진행하고 있습니다. 4) 수주현황사업보고서 작성기준일(2024년 12월말) 현재 당사의 수주잔고는 약 93억원 입 니다. 당사 사업 특성상 수주 후 제작 및 납품을 진행하는 바, 수주일자, 납기, 수량 등 상세정보는 당사 영업활동 및 고객사 영업활동에 중요한 영향을 미칠 수 있는 기밀사항으로 총액만 기재하였습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 당사의 재무위험관리는 주로 시장위험, 신용위험, 유동성위험에 대해 전사 각 사업주체가 안정적이고 지속적으로 경영성과를 창출할 수 있도록 지원하고, 동시에 재무구조 개선 및 자금운영의 효율성 제고를 통해 금융비용을 절감함으로써 사업의 원가경쟁력 제고에 기여하는데 그 목적이 있습니다.재무위험 관리활동은 주로 당사의 G-재무본부가 주관하고 있으며 각 사업주체와 긴밀한 협조 하에 전사 통합적인 관점에서 재무위험 관리정책 수립 및 재무위험 식별, 평가 등을 실행하고 있습니다. 가. 시장위험 1) 외환 위험당사는 국제적으로 영업활동을 영위하고 있기 때문에 외환위험, 특히 주로 USD와 관련된 환율 변동 위험에 노출되어 있으며, 당기말 적용된 환율은 1,470.0원(전기말: 1,289.4원)입니다. 당사는 외화로 표시된 채권과 채무에 대하여 환노출 위험을 주기적으로 평가, 관리하고 있으며, 외환위험관리의 목표는 환율 변동으로 인한 불확실성과 손익 변동을 최소화 함으로써 안정적인 사업 운영의 기반을 제공하는데 있습니다. 당기말과 전기말 현재 외환 위험에 노출되어 있는 당사의 금융자산ㆍ부채의 내역의 원화환산 기준액은 다음과 같습니다. ① 당기말 (단위: 천원) 구 분 USD EUR CNY JPY 합 계 외화 금융자산 외화 금융부채 차감 계 ② 전기말 (단위: 천원) 구 분 USD EUR JPY 합 계 외화 금융자산 외화 금융부채 차감 계 당기말과 전기말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 기능통화 이외의 주요 외화로 표시된 화폐성 자산ㆍ부채에 대해 원화의 환율이 10% 변동하는 경우를 가정할 때 법인세비용 차감전순손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 10% 증가 10% 감소 10% 증가 10% 감소 법인세차감전순이익의 증가(감소) 2) 가격위험 당사는 재무상태표상 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 또는 당기손익-공정가치 측정 금융자산으로 분류되는 보유 지분증권의 가격위험을 관리하기 위해 포트폴리오를 분산투자하고 있습니다. 3) 이자율 위험 당사의 이자율 위험은 주로 변동금리부 조건의 차입금에서 발생하는 현금흐름 이자율 위험입니다. 당사의 이자율위험관리의 목표는 이자율 변동으로 인한 변동성 축소와 이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 제고하는 데 있습니다.당사는 외부차입금 최소화 및 보유 예금의 최적화를 추진하고 있으며, 주기적으로 국내외 금리동향 모니터링을 실시하여
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이자율 변동에 대한 대응방안을 수립하고 있습니다.당기말과 전기말 현재 당사의 변동금리부 조건의 차입금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 장단기차입금 당기말과 전기말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 이자율이 1% 변동하는 경우를 가정할 때 변동금리부 차입금으로부터 12개월 간 발생하는 이자비용이 법인세비용차감전순손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 1% 상승 1% 하락 1% 상승 1% 하락 법인세차감전순이익의 증가(감소) 나. 금융위험관리 1) 신용위험 신용위험은 계약상대방이 계약상의 의무를 불이행하여 당사에 재무적 손실을 미칠 위험을 의미합니다. 당사는 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고 있으며, 금융자산의 신용보강을 위한 정책과 절차를 마련하여 운영하고 있습니다. 보고기간 종료일 현재 금융자산별 신용위험에 대한 최대 노출 정도는 각 금융자산의 장부금액입니다. 당기말과 전기말 현재의 매출채권(장기 포함)에 대한 손실충당금은 다음과같습니다. ① 당기말 (단위: 천원) 구 분 가중평균손실률 총 장부금액 손실충당금 순 장부금액 3개월 이내 3개월 초과 6개월 이내 6개월 초과 12개월 이내 1년 초과 합 계 ② 전기말 (단위: 천원) 구 분 가중평균손실률 총 장부금액 손실충당금 순 장부금액 3개월 이내 3개월 초과 6개월 이내 6개월 초과 12개월 이내 1년 초과 합 계 당기와 전기 중 매출채권및기타채권의 손실충당금 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 매출채권 기타채권 당기 전기 당기 전기 기초 대손상각비(환입) 제각 기말 2) 유동성 위험경영진은 예상현금흐름에 기초하여 추정되는 현금 및 현금성자산과 차입금 한도 약정을 모니터링하고 있습니다. 회사의 유동성 위험 관련 정책은 주요 통화별 필요 현금흐름을 추정하여 이를 충족하기 위한 유동성 자산의 현황을 고려하고, 유동성 비율을 내부 및 외부 감독 기관 등의 요구사항을 충족하고 자금조달계획을 실행하기 위해관리합니다. 회사는 현금 등 금융자산을 인도하여 결제하는 금융부채에 관련된 의무를 충족하는 데 어려움을 겪게 될 유동성위험에 노출되어 있습니다. 당사의 경영진은 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예산과 실제현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융자산과 금융부채의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 당사의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 비파생금융부채의 계약에 따른 잔존만기분석은 다음과 같습니다. ① 당기말 (단위: 천원) 구 분 장부금액 계약상 현금흐름 잔존만기 1년 이내 1년 ~ 5년 5년 이후 매입채무및기타채무 단기차입금 장기차입금(유동성 포함) 리스부채(유동성 포함) 금융보증계약(*) 합 계 (*) 금융보증계약은 즉시 지급을 요구받을 수 있으므로 계약금액 총액이 1년 이내 구분에 포함되어 있습니다. ② 전기말 (단위: 천원) 구 분 장부금액 계약상 현금흐름 잔존만기 1년 이내 1년 ~ 5년 5년 이후 매입채무및기타채무 단기차입금 장기차입금(유동성 포함) 리스부채(유동성 포함) 금융보증계약(*) 합 계 (*) 금융보증계약은 즉시 지급을 요구받을 수 있으므로 계약금액 총액이 1년 이내 구분에 포함되어 있습니다. 다. 자본위험관리 당사의 자본관리는 계속기업으로서의 존속능력을 유지하는 한편, 자본조달비용을 최소화하여 주주이익을 극대화하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 당사의 경영진은 자본구조를 주기적으로 검토하고 있으며, 장ㆍ단기 자금차입 등을 통하여 최적의 자본구조를 유지하고 있습니다. 당사는 자본조달비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 자본조달비율은 순부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있습니다. 순부채는 총차입금에서 현금및현금성자산을 차감한 금액이며 총자본은 재무상태표의 자본에 순부채를 가산한 금액입니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 총차입금 차감: 현금및현금성자산 순부채 자본총계 총자본 자본조달비율 라.
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파생상품거래 현황 당사는 사업보고서 제출기준일 현재 해당사항이 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 당사는 사업보고서 작성기준일 현재 회사의 일상적인 영업활동 이외에 회사의 재무상태에 영향을 미치는 비경상적인 중요계약은 존재하지 않습니다. 나. 연구개발 현황 당사 연구소는 글로벌 기업들의 요구사항 대응 및 기술 경쟁우위 선점을 위해 설립되었습니다. 당사의 글로벌 주거래 기업은 전자/전장분야 세계 최고 기업들인 바 세계 최고 수준의 성능과 품질, 신뢰성이 요구되며, 해외 선도 제조장비 기업과 경쟁하기 위해서는 확고한 기술적 경쟁우위가 필요한 바, 이를 위한 꾸준하고 체계적인 기술개발이 필요한 상황입니다. 당사는 4차산업혁명의 기술 가속화에 대한 선제적 방어를 하기위해 연구소를 강화하고 있습니다. SMT 제조공정 기술은 4차산업혁명 중 스마트 팩토리의 핵심활용분야로써, 타 산업에 비해 기술 변화 주기가 빠르고 기업간, 국가간 경쟁이 매우 심합니다. 특히, 반도체 제조공정과 같이 공정 자체의 기술보다는 제조장비 기술에 더 크게 좌우되어 후발 장비 제조기업이 진입하기 어렵고, 한번의 기술적인 퇴보는 기업에게 치명적인 결과를 가져올 뿐 아니라 다시 만회할 수 있는 기회를 가지기 어렵습니다. 그러므로, 당사는 빠른 기술 수명주기 대응과 기술적 퇴보 방지를 위하여 지속적인 기술개발이 필요하며, 신기술을 선점하여 선도기술 기업군으로의 진입을 도모하기 위해 연구개발에 집중하고 있습니다. 당사 연구소는 연구소 자체적으로 도면과 S/W 표준화, 기술자료 관련부서로의 이관 및 개발사양서 공유, 특허전략 수립 등을 통해 연구개발 역량을 강화하고 있습니다.기업부설연구소는 다섯개팀으로 구성돼 있고 팀별 역할은 아래와 같습니다. 연구소 조직도.jpg 기업부설연구소 구분 수행 업무 연구기획팀 - 전략적인 요소기술/제품을 국책과제로 연계하여 연구개발 수행- SMT 제조공정의 변화를 파악하고 그에 필요한 요소 기술 수집- 특허 출원 및 등록 S/W개발팀 - 장비들의 PC제어 프로그램과 고객의 요구에 맞는 소프트웨어 등 개발- 자동화 장비의 PC 제어 시스템 개발- 고객사의 MES 시스템 및 장비간 연동 개발 전장설계팀 - 안전규정에 맞는 회로구성과 제어로직 설계- PLC 프로그래밍 작업 수행 기구개발팀 - 제품에 대한 개발 타당성 분석 진행, 제품 개발 진행 여부 결정- 고객 요구기능, 환경 영향, 품질 수준, 생산성 등 고려하여 설계 진행- 기본 제조 공정도 작성 기구설계팀 - 장비를 실물로 제작하기 위해 3D CAD로 구체화, 도면 관리- 불량 최소화 및 작업효율 등 고려하여 설계 1) 주요 연구개발인력 현황 직위 성명 담당업무 주요경력 주요연구 실적 이사 안교진 기업부설연구소 총괄 1996.03~2003.02 동양대학교 컴퓨터공학 학사2008.09~2016.09 휴원2017.02~2018.07 웰게이트2018.07~현재 와이제이링크㈜ 라우터 개발 팀장 강OO MES 1999.03~2002.02 경일대학교 컴퓨터공학 학사2006.06~2009.06 ㈜자누리2011.06~2020.10 ㈜넷맨2020.10~현재 와이제이링크㈜ MES 연동 개발 팀장 정OO 전장설계 2012.03~2014.02 계명대학교 전자공학 학사2014.08~2017.01 일진2017.09~현재 와이제이링크㈜ Y시리즈. NG Buffer 신규 프로그램 개발 매니저 성OO 전장설계 2012.03~2014.02 한국폴리텍6 스마트전자 전문학사2009.02~2011.06 ㈜영신사2013.10~2015.04 세영정보통신2016.12~현재 와이제이링크㈜ 팀장 전OO 기구설계 2008.03~2012.03 대구미래대학 자동차과 전문학사2012.02~2014.02 케이시시정공㈜2014.02~2017.11 명일폼테크㈜2018.09~현재 와이제이링크㈜ 인라인 라우터 개발 전무 윤OO 생산운영본부 1995.03~1997.02 경북대 전자공학 석사2005.05~2009.06 임제디드소프트웨어연구센터2010.08~2017.07 한국전기연구원2017.08~현재
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와이제이링크㈜ 생산운영본부 총괄 이사 김OO 기술지원 2022.03~2024.02 대구대 기계융복합공학 학사2005.03~2008.08 은일2011.04~2012.06 KD테크2012.06~현재 와이제이링크㈜ 기술지원 총괄 팀장 배OO CS설계 및기술지원 1998.03~2003.02 대구과학대학 정보전자 전문학사2021.11~2022.02 ㈜삼우농기 품질관리2022.02~현재 와이제이링크㈜ CS설계 및 기술지원 팀장 2) 기업부설연구소 직위별 인원수 구분 본부장 임원 팀장 파트장 매니저 프로 총인원 인원수 다. 연구개발 실적 연구과제명 연구기관 연구결과 및 기대효과 연구개발단계 주관: 와이제이링크참여: 경북자동차임베디드연구원 1. 공간효율성과 확장성이 높은 직교형(직육면체) 릴 캐리어- 릴 적재면적은 원통형에 비해 직교형이 30% 넓고, 릴 수납공간에서도 폭이 입구부터 일정하여 공간의 낭비가 없습니다.2. 릴 캐리어의 모듈화와 고객맞춤형 배열공간적 유연성을 확보할 수 있고 원통형 SMD 타워대비 낭비공간을제거하여 공간의 효율성을 향상시킬 수 있습니다.3. 자동화율 99% 달성을 위한 라인업가로*세로 비율을 고객요구에 따라서 조정 가능하여 공간 유연성이 높기 때문에, 자동화를 위한 모듈화에 더 적합합니다.* 기대효과: 전체 SMT 생산성 향상이 한계를 보이고 있기 때문에 SMD 타워의 필요성과 중요성이 급증하고 있는 상황입니다. 이에 표면실장라인 중 물류처리공정이 가장 관심받는 분야로 관련시장의 급성장을 기대합니다. 상용화 자체 SMT 공정에서 사용하는 PCB 매거진 랙을 보관하고 관리하는 MagazineTower로 여러 개의 매거진을 적재하여 보관하는 장비입니다.Magazine Tower는 PCB 생산 및 관리에 필수적인 장비로 관심 받고 있으며 보관과 운송을 효율적으로 처리하여 전자 제조공정의 생산성을 향상시키는 데 중요한 역할을 합니다. 상용화 AGV 연동프로그램개발 자체 AGV 연동 프로그램은 자동화 공정상에 필요한 자재나 제품을 자동으로 약속된 장소로 이동시키는 프로그램입니다.AGV를 투입하게 되면 해당 매거진의 물류는 AGV가 담당하게 됩니다. 이 과정에서 AGV 연동 프로그램은 장비의 현재 상태에 따라 AGV에 업무를 할당하는 역할을 하게 됩니다. 상용화 자체 SMT 라우터는 전자 제조 공정에서 PCB의 최종 단계인 제품의 크기와 모양을 조정하는 장비입니다.Platinum은 2개의 스핀들과 2개 테이블을 가지고 있고, 이 2개의 스핀들은 X축을 가지고 있어 좌우 테이블에서 독립적인 생산이 가능한 장비입니다. 상용화 Loader 자체 반도체 장비에서 Boat Loader, Boat Unloader는 반도체 공정에서 LEAD FRAME, BGA보드, BOAT 등을 자동으로 공급하고 적재하는 장비로 제품의 긁힘 및 걸림을 방지 등의 기능을 수행합니다. 상용화 라. 연구개발비용 (단위: 백만원) 구 분 제16기(2024년) 제15기(2023년) 제14기 (2022년) 비용 계상 제조원가 판관비 합 계 (매출액 대비 비율) 주) 상기 연구개발비용은 별도재무제표 기준으로 작성하였습니다. 7. 기타 참고사항 가. 상표 관리정책 및 고객관리 정책 등이 사업에 미치는 중요한 영향 당사는 사업보고서 제출기준일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 특허권, 실용실안권, 의장권, 상표권 및 저작권 등 지적재산권 보유현황 1) 지식재산권 보유현황 (단위: 건) 지식재산권 합계 상태 출원국 비고 등록 출원중 대한민국 특허권 상표권 디자인 2) 특허권 보유 현황 당사는 연구개발활동에 집중하여 제품과 관련된 다양한 특허를 등록하였으며, 지속적인 특허 출원을 하고 있습니다. 사업보고서 작성기준일 현재 당사가 출원 또는 등록한 지적재산권의 현황은 아래와 같습니다. 번호 구분 내용 권리자 출원일 등록일 적용제품 종료예정일 출원국 특허(등록) 터닝 컨베이어장치(1023885740000) 와이제이링크㈜ 컨베이어 대한민국 특허(등록) 모듈화 조립이 가능한 PCB장치 및그 조립방법(1023885720000) 와이제이링크㈜ 이송장비 대한민국
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특허(등록) 피시비제조라인의 제조라인의 확장용셔틀 컨베이어(1023221410000) 와이제이링크㈜ 컨베이어 대한민국 특허(등록) SMT 공정용 자율주행형 매거진 공급 및회수장치(1021570710000) 와이제이링크㈜ AGV 대한민국 특허(등록) 레이저 라우터 비젼 시스템을 이용한 인쇄회로기판의 커팅방법(1019744320000) 와이제이링크㈜ 라우터 대한민국 특허(등록) 스텐실 보관장치(1017390200000) 와이제이링크㈜ 이송장비 대한민국 특허(등록) 기판 코팅 장치 및 그 제어 방법(1020150102872) 와이제이링크㈜ 후공정 장비 대한민국 특허(등록) 인쇄회로기판 낱장 분리 시스템 및 그 제어방법(1015282600000) 와이제이링크㈜ 이송장비 대한민국 특허(등록) 레이저마킹장치(101425814000) 와이제이링크㈜ 레이저 마킹기 대한민국 디자인(등록) 리니어 베어링(3010437610000) 와이제이링크㈜ 대한민국 디자인(등록) 표면실장 장비용 인쇄배선회로기판(PCB)이송장치(3012070280000) 와이제이링크㈜ 컨베이어 대한민국 디자인(등록) 화면디자인이 표시된 표면실장장비 조작용디스플레이 패널 와이제이링크㈜ 이송장비 대한민국 상표(등록) YJ 와이제이링크㈜ 대한민국 상표(등록) YJ LINK 와이제이링크㈜ 대한민국 상표(등록) NOVLUX 와이제이링크㈜ 레이저 마킹기 대한민국 다. 사업영위에 중요한 영향을 미치는 법규 및 규제사항 당사는 사업보고서 제출기준일 현재 해당사항이 없습니다. 라. 사업영위와 관련하여 환경물질의 배출 또는 환경보호와 관련된 사항을 규제하는 정부규제의 준수 여부 및 환경개선설비에 대한 자본지출 계획 당사는 사업보고서 제출기준일 현재 해당사항이 없습니다. 마. 시장여건 및 영업의 개황 1) 산업의 특성SMT Line은 자동차, 휴대폰, 반도체, 가전 등 전방산업의 빠른 신제품 출시로 교체 주기가 빠르다는 장점이 있어, SMT 장비 산업은 성장을 지속할 것으로 판단됩니다. 특히 당사는 모든 전기전자산업에 관련된 SMT 장비를 보유하고 있어 성장이 가속화될 것입니다. 실제로 스마트폰, 전자담배, 태양광 발전 등 각 산업이 발전할 때 당사도 성장했으며, 최근 몇 년 동안은 전기자동차 산업의 발전이 당사 성장에 일조하였습니다. 앞으로도 전방산업의 지속 성장에 따라 당사의 더욱 빠른 성장이 전망됩니다.2) 성장성당사는 창업 초기부터 안정적인 수익기반 확보를 위해 글로벌 시장을 공략하고 거래관계의 독립성 확보를 위해 신규거래처 확보에 중점적으로 노력했습니다. 위기 상황에서는 경영혁신의 기회로 활용하여, R 강화하고 내부체계 개선 등을 추진해 왔습니다. 그 결과 세계적인 기업으로부터 기술력과 제품의 경쟁력을 인정받아, 소개영업을 통해 다수의 거래처를 확보했습니다.신제품 개발 측면에서는 Smart Factory Solution 강화를 위해 Magazine Tower, Reel Tower, AGV를 출시했으며, SMT후공정장비 라인업을 확대하여 Router, IFCT 등을 출시하였습니다.당사는 창업 이후 지속적으로 매출액을 성장시켜 왔습니다. 2011년과 2020년의 매출하락이 있었지만 이후 더욱 빠른 성장을 거듭해 왔습니다. 이는 전방산업인 전기전자산업이 지속적으로 성장하고 있기 때문에 SMT 장비 산업의 침체기 이후에는 더욱빠른 성장을 할 것이라는 확신으로 매출침체기 동안 경영혁신과 연구개발 등의 집중투자에 따른 성과입니다. 최근 사업년도인 2024년에는 코스닥시장 상장, 생산 CAPA 확장, 멕시코 생산법인 공장 신축 및 인도 판매법인 추진, 우수인력의 확보, 임직원 임금 및 복지체계의 개선, 제품 라인업 확대, 연구개발 투자등을 해왔습니다. 매출액 추이.jpg 매출액 추이 주) 상기 매출액 추이는 별도재무제표로 작성되었고, 기재 단위는 백만원 입니다. (1) 향후 성장을 위한 사업계획 당사는 신규 개발장비에 대해 본격적인 마케팅 활동을 추진할 계획입니다. ①Smart Factory Solution 제품군 중 SMT 공정의 물류 자동화를 위한 Reel Tower,
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MagazineTower, AGV, ②SMT후공정 제품군 중 검사장비인 IFCT, ③SMT 공정내 육안 검사를 지원하는 RVS 등은 최근에 출시하였습니다. 택타임 10초의 PCB 이송장비 시리즈도 1차 개발 완료하였으며, 가격경쟁력 확보를 위해 추가 연구개발 진행 중입니다. 택타임 10초를 구현하게 된다면 20초 대의 SMT Line에 비해 2배의 생산을 할 수 있어, 공장 필요 면적이 50%로 줄어드는 효과가 있습니다. 가격경쟁력만 확보한다면 빠른 시장 확장이 가능할 것으로 전망됩니다. 또한 당사는 미주지역 매출을 확대할 목적으로 멕시코 법인을 생산법인으로 변경/운영할 계획입니다. 2024년 하반기 생산공장 착공 하였고, 2025년 하반기 가동을 목표로 하고 있습니다. 멕시코 생산법인 설립 후 기대효과와 진행 일정, 투자규모 등은 아래와 같습니다. [ 멕시코 생산법인 설립 개요] 구분 내용 비고 지역 - 과달라하라 투자목적 - 글로벌 생산 거점 확보를 통한 매출 확대 투자규모 - 공장 총규모: 약 2,500평 (생산공장, 물류센터)- SMT 장비 월 200대 생산 CAPA 확보 총 투자금액 - 약 15,000백만원 진행일정 - 2024년 하반기 착공- 2025년 상반기 준공 및 하반기 가동 기대효과 - 해당 지역의 고객사 추가 확대- 글로벌 고객들의 납기 기간 단축- 미주지역 고객들을 비롯한 글로벌 고객들의 마케팅 및 C/S 강화 이와 별도로 인도법인도 생산법인으로 전환을 진행하고 있습니다. 인도 생산법인은 2027년 가동을 예정하고 있고, 기대효과와 진행 일정, 투자 규모 등은 아래와 같습니다. [인도 생산법인 설립 개요] 구분 내용 비고 지역 - 뱅갈루루(인도의 실리콘밸리) 투자목적 - 글로벌 생산 거점 확보를 통한 매출 확대 투자규모 - 공장 총규모: 약 3,600평 (생산공장, 물류센터)- SMT 장비 월 300대 생산 CAPA 확보 총 투자금액 - 약 12,000백만원 진행일정 - 2026년 착공 예정- 2027년 준공 및 가동 예정 기대효과 - 해당 지역의 고객사 추가 확대- 글로벌 고객들의 납기 기간 단축- 인도지역 및 해당 권역 고객들을 비롯한 글로벌 고객들의 마케팅 및 C/S 강화 (2) 사업의 확장 가능성글로벌 제조환경이 스마트팩토리로 전환됨에 따라 전기전자산업 기기 제조의 핵심인SMT Line 또한 빠르게 스마트化 되고 있습니다. 동사는 산업 내에서 유일하게 SMT 공정 Line의 완전 스마트化를 위한 SMT Platform 구현이 가능한 역량을 보유하고 있다고 판단됩니다.당사의 글로벌 고객들은 SMT Line을 구성하기 위해 많은 어려움이 있는데 대표적으로는 ①최적의 SMT Line을 자체적으로 설계해야 하고 ②SMT Line 장비 구매를 최소 6번 이상 나누어 진행해야 합니다. Screen Printer, SPI, Chip Mounter, Reflow Oven, AOI 등 5대의 장비는 각각 다른 제조사로부터 공급받아야 하고 나머지 스마트공정장비도 공급할 회사를 별도로 찾아야 하기 때문입니다. ③장비 구매 후 M2M, Industry4.0 구현 및 라인 테스트를 위해 약 6개월의 시간을 확보해야 합니다. ④SMT Line 가동 후 문제 발생시 다수의 장비 공급사 및 시스템 구축사와 함께 해결해야 합니다.당사는 ①SMT Line에 투입되는 장비 중 Screen Printer, SPI, Chip Mounter, Reflow Oven, AOI를 제외한 모든 장비를 동사에서 개발, 제조, 판매하고 있고 ②Industy4.0 구현을 위한 Hermes Standard, iLnb을 구현할 수 있는 기술력을 보유하고 있습니다. 또한 ③Digital Twin 기반의 Smart Conveyor System 개발로 실시간 상태 모니터링(장비 상태, 생산 현황 등), 실시간 유지보수(예방보전, 에러 알람 및 원격 A/S), 실시간 공정 변경(자동 폭 조절, 모델 별 속도 제어, 복합라인 동시 생산), 실시간 추적 관리(특정 슬롯 보드 추적, 특정 부품 추적 등), 양방향 데이터 통신(서버⇔장비,
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장비⇔장비), 보안 관리(LOG 파일 생성, 접근 권한 설정) 등이 가능합니다. ④당사의 제품군 중 PCB추적장비, SMT후공정장비, Smart Factory까지 투입하여 SMT Line의 완전 자동화를 추진한다면 SMT Line 중 대부분이 당사의 장비로 구성됩니다. 3) 경기변동의 특성당사는 PCB Assembly 제조사의 SMT Line을 스마트화 하는 장비를 제작하는 회사로서 전기전자 산업과 관련된 전방산업의 발전과 성장에 직접적으로 영향을 받습니다. 전기자동차 시장과 IoT(소형가전), 스마트폰 등 전기전자 산업은 지속적으로 성장하고 있습니다. 다만 각각의 전방 산업의 경우를 보면, 통신시장은 3~5년 주기로 변화하고 있고, 자동차 시장은 1~2년 주기로 신제품과 새로운 모델이 출시되고 있습니다, 스마트폰 등의 전기전자제품은 6개월 주기로 신제품을 출시하며 시장의 Needs에 대응하고 있습니다.당사의 전방산업이 다양하고, 당사는 PCB Assembly 업체들이 새롭게 투자하는 SMT Line에 필요한 모든 장비를 공급할 수 있는 관계로, 전방산업의 성장에 따른 긍정적인 효과를 기대할 수 있습니다. 그러나 당사와 같은 장비업체는 주요 고객사의 투자계획 또는 공장/설비 증설 계획에 따라 영업실적이 크게 영향을 받는 구조인 바, 대내외적 변수 등 불확실성으로 인하여 전방산업에 대한 전망이 악화될 경우 당사의 매출 변동성도 확대될 수 있습니다. 4) 계절적 요인 당사의 SMT 시장은 계절적인 요인들은 거의 없으며, 기술의 변화와 같은 요인에 영향을 더 받습니다. 즉, 전기전자 산업과 같은 전방산업의 변화와 신제품이 얼마나 빨리 출시되는지에 영향을 받습니다. 전기전자 산업은 계속적으로 성장하고 신제품 출시 및 경쟁은 점점 치열해지고 있으며, 이에 따라 앞으로 전방산업 기업들이 더욱 빠른 의사결정을 해야 하는 상황인 바,투자결정 시기에 대한 영향도 점차 줄어들 것으로 전망됩니다. 5) 국내외 시장여건(시장의 안정성, 경쟁상황)(1) 시장의 안정성SMT 기술은 전자제품 제조 분야에서 널리 사용되고 있으며, 이 시장은 다양한 특성을 가지고 있습니다. SMT 시장은 계속해서 변화하고 발전하며, 새로운 기술 및 요구사항에 대응하면서 산업과 소비자에게 다양한 혜택을 제공하고 있습니다.SMT Line 장비 시장 특성은 아래와 같습니다. [SMT Line 장비 시장 특성] 특 성 내 용 고밀도 및 고성능 요구 SMT는 작고 밀도가 높은 전자 제품을 제조하는 데 필수적인 기술입니다. 소형화된 전자 제품의 급격한 증가로 인해 고밀도 및 고성능이 요구되며, SMT는 이러한 요구를 충족시키는 데 중요한 역할을 합니다 자동화 및 생산성 향상 SMT는 자동화 프로세스에 기반하고 있어 대량 생산에 적합합니다. 자동화된 SMT 라인은 생산성을 향상시키고 인건비를 절감할 수 있습니다. 다양한 산업 적용 SMT 기술은 전자제품뿐만 아니라 자동차, 의료기기, 통신기기, 산업용 장비 등 다양한 산업에 적용됩니다. 이는 SMT 시장이 다양한 수요 부문을 대상으로 하고 있음을 나타냅니다. 빠른 기술 진보 SMT 기술은 계속해서 발전하고 있습니다. 더 나은 소자 통합, 더 높은 속도 및 정밀도, 환경 친화적인 프로세스 등의 측면에서 지속적인 기술 혁신이 이뤄지고 있습니다. 글로벌 제조 및 공급망 SMT 시장은 글로벌 제조 및 공급망과 밀접하게 연결되어 있습니다. 다양한 국가 및 지역에서 수요와 공급이 이뤄지고 있으며, 국제적인 경쟁이 치열하게 벌어지고 있습니다. 재료 및 환경 규제 SMT 제조업체는 관련된 환경규제 및 안전규정을 준수해야 합니다. RoHS(유해물질 제한) 등의 규제를 준수하면서 안전하고 친환경적인 제조 프로세스를 유지하는 것이 중요합니다. 고가 제품 및 서비스 SMT 시장에서는 고가의 고급 장비 및 서비스에 대한 수요도 증가하고 있습니다. 특히 고급 전자 제품의 제조에 필요한 고급 SMT 기술 및 장비에 대한 수요가 높습니다. (2) 주요 목표시장SMT Line 장비는 전방산업인 전기전자 산업의 성장에 직접적인 영향을 받습니다.
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전자분야의 신제품 개발 속도가 빨라지면서 설비투자에 대한 위험을 줄일 목적으로 생산을 위탁 받아 전문적으로 제조 및 서비스를 전담하는 EMS 기업들이 성장하고 있으며, 이 중 PCB Assembly를 제조하는 기업들이 당사의 직접적인 고객사입니다. 당사는 Flextronics, Continental, Vitesco, Harman, JABIL, Visteon, Hella, Panasonic 등 세계적인 기업과 지속적인 거래를 하고 있으며, 글로벌 Top 수준의 대부분의 기업에 당사 장비를 공급한 실적을 보유하고 있습니다. 글로벌 EMS 성장은 기술 발전 및 가처분 소득 증가, 인구 증가 등으로 인한 전자 장치 수요 증가에 의해 주도될 것으로 전망합니다. 전자 장치 수의 증가는 필연적으로 반도체, 인쇄 회로 기판 및 기타 부품 등의 수요 증가를 야기하며 이는 EMS 수요를 증대시킬 것입니다. 북미 지역의 EMS 시장은 반도체 및 전자 부품 제조업체가 집중되어 있고 센서, 태양광 장치, 자동차 및 항공우주 산업 및 인공 지능과 같은 산업의 성장을 주도하는 혁신적인 솔루션을 개발하고 있어 빠른 성장이 예상됩니다. 미국은 기후변화 대응(2030년까지 온실가스 40% 감축: 전기차 구매 시 세액 공제), 자국보호정책(배터리, 전기차 등이 자국에서 생산되어야 세액 공제) 등으로 자국 내 생산 확대에 따른 장비 수요의 증가가 예상됩니다.아시아 태평양 지역은 인도 및 중국과 같은 신흥 경제국의 가전 제품, 스마트폰, 태블릿 등에 대한 수요가 증가되고 있으며, 글로벌 제조사의 진출에 따른 자동화 기술의 수요가 증대되고 있습니다. 또한 끊임없이 발전하는 무선 통신 표준과 5G 네트워크에 대한 수요 증가로 인해 통신 부문에 있어 SMT에 대한 수요가 증가하고 있습니다.중국, 일본, 한국, 인도, 대만 등은 반도체 제조 시설로 인해 SMT 장비에 대한 수요를 주도할 것으로 예상됩니다. 중국과 일본은 주요 제조 국가 중 하나로, 전자 및 가전제품, 반도체, 자동차 산업분야의 제조업체들 사이에서 자동화에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. 중국은 신에너지자동차 산업 발전계획을 통한 전기차 산업 육성을 추진 중이며 탄탄한 자국수요를 기반으로 상하이 자동차, 비야디 등 자국 기업을 육성하여 글로벌 시장을 공략하고 있습니다. 중국 전기차 산업 성장세에 따라 전장부품 수요 증가가 예상되며, 이에 따른 SMT 장비 수요 또한 지속 성장할 전망입니다. 일본은 인구 고령화의 증가로 인해 수년 동안 자동화 수요가 증가해왔으며, 이로 인해 인력을 대체할 첨단 기술에 대한 수요가 지속적으로 발생하고 있습니다. 한국의 자동화 시장은 정부가 정보통신기술(ICT) 및 디지털 연결과 관련된 기술 발전을 강조하면서 크게 성장했습니다. 정부가 산업 자동화, 로봇, AI 등 기술 전문 기업을 늘리겠다는 방침을 세우면서 관련주 시장은 더욱 탄력을 받을 것으로 예상됩니다. 인도는 중국을 대체하는 新세계공장으로 부상하고 있으며, 글로벌 완성차 업체들은 인도 생산기지를 지속적으로 확대할 전망입니다. 유럽 지역은 글로벌 반도체 업체의 유럽 설비투자와 EU의 탈탄소 정책으로 유럽 내 반도체 및 전기차 관련 신규 장비수요가 증가될 전망입니다. 유럽연합은 2035년까지유럽연합 내에서 내연기관 차량이 생산·판매될 수 없는 법안을 수립한 바, 전기차, 수소차 등 친환경 자동차 관련 제조설비 투자 확대가 예상됩니다. 또한 인텔 등 글로벌 반도체 업체의 유럽 반도체 생태계 구성안에 따라 유럽 내 반도체 생산설비가 증가할 전망입니다. 한편, 유럽은 기업의 ESG공시를 의무화하는 등 ESG에선도적인 모습을 보이는 바, 협력업체의 ESG 기준 충족이 요구되는 상황입니다. 이에 따라 당사는 ESG에 대한 준비를 경쟁사 보다 빠르게 해오고 있습니다. (3) 경쟁상황당사는 글로벌 유일의 SMT 공정 Line의 완전자동화를 위한 SMT Platform 구현이 가능한 기업입니다. PCB이송장비, PCB추적장비, SMT후공정장비, Smart Factory Solution까지 다양한 제품군을 보유하고
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있습니다. PCB이송장비 부문의 경쟁사는 당사와 같이 세계시장 전역에 장비를 공급 가능한 기업이 독일의 ASYS, 싱가폴의 Nutek 등 2개사이고, 나머지 대부분의 기업은 중소규모 로컬 기업입니다. PCB추적장비, SMT후공정장비 부문의 경쟁사는 대부분 중소규모 로컬 기업입니다.Smart Factory Solution 부문 있어서는 독일의 ASYS와 싱가폴의 Nutek은 아직까지PLC 기반의 장비 위주로 개발하고 있어 PC 기반 제품을 개발한 당사가 경쟁우위에 있는 것으로 판단하고 있으며, Magazine Tower, Reel Tower 및 이와 연동되는 AGV부문에 있어서는 당사가 세계시장을 선도하고 있습니다. 근래에 개발한 Magazine Tower, Reel Tower의 경우 관련 경쟁업체는 스웨덴의 MYCRONIC사와 영국의 Stickland Electronics사가 있으며, 일본의 JUKI와 YAMAHA사가 있습니다. 당사는 경쟁사들에 비해 가격 대응력과 글로벌 생산 전개력 등에 있어 강점을 갖고 있습니다.산업 내 경쟁자의 경쟁정도는 공급업체 수와 제품 출시 수 등을 기준으로 산업 내 경쟁 상황을 분석했습니다. 공급업체 수를 기준으로 경쟁 강도는 중간 수준입니다. SMT Line 장비 시장에서의 공급업체는 당사와 직접적으로 경쟁하는 기업은 세계시장 전역에 장비 공급이 가능한 ASYS, Nutek이 있고 로컬 중심의 공급업체인 중소규모 업체들이 있습니다. 당사의 고객사는 글로벌 권역별로 제조공장이 있어, 가능한 글로벌 공급망을 갖춘 기업을 우선하지만 공급가격이 주된 의사결정 기준일 경우에는 중소규모 업체를 선택하는 경우도 다소 있습니다. 제품 출시 수를 기준으로 경쟁 강도는 중하 수준입니다. 당사는 PCB이송장비, PCB추적장비, PCB후공정장비, Smart Factory Solution 등 SMT Line의 완전한 스마트化를 위한 대부분의 장비, 시스템을 출시했습니다. 당사 수준의 제품 및 서비스가 가능한 기업은 부재합니다. (4) 경쟁상의 강점당사는 한국 본사와 베트남 생산법인을 통해 제품을 보다 빠르게 생산 가능하고, 2025년 하반기에는 멕시코 생산법인까지 가동을 계획하고 있어 글로벌 생산과 납기를 고객이 원하는 일정을 철저히 준수 가능한 강점이 있습니다. 또한 한국과 베트남, 멕시코 생산법인 외 중국과 일본, 유럽법인을 통해서 대륙별 마케팅과 C/S도 고객 밀착형으로 대응이 가능합니다. 현재 당사 제품의 품질 수준은 ASYS 및 Nutek과 동등한 수준을 보이고 있고, 납기는 6주~10주 수준으로 경쟁사보다 매우 빠른 편이며,이는 당사가 글로벌 대응력을 꾸준히 갖춰온 결과입니다. 또한 당사는 PC 기반 제어 제품을 런칭하고 매거진타워, 릴타워, AGV 등의 Smart Factory Solution을 개발하는 등 경쟁사와 차별화된 역량을 보유하고 있습니다. [당사 및 경쟁사 주요 역량 비교] 구분 로컬 경쟁사 당사 S/W 역량 PLC 기반 장비 제어 PLC 기반 장비 제어 PC 기반 제어 제품 런칭 및Smart Factory Solution 보유 영업 기반 로컬 고객 대상 글로벌 고객사 글로벌 고객사 사이클타임 15초 전후 12초 10초 고객 대응 로컬 고객 대상 고객 맞춤형 대응력상대적으로 낮음 글로벌 CS 역량 구축 주) 로컬 경쟁사는 국내 및 해외의 현지 고객을 대상으로 장비를 납품하는 현지의 업체를 총칭하며, 중국의 Hayawin, 국내의 ㈜은일 등 수많은 업체들이 존재합니다.출처 : 당사 제시 아울러 SMT Line 장비 시장의 중요한 활동 중 하나는 연구개발입니다. 연구개발을 통해 충분한 정확성과 신뢰성을 갖춘 효율적인 프로세스와 수요처별 최적 제품을 개발할 수 있습니다. 통신, 자동차, ICT 등 다양한 산업 분야에서 적용할 수 있는 SMT Line 장비를 개발하려면 오랜 경험을 가진 연구개발 부서가 필요합니다. 많은 SMT Line 장비 개발업체들이 시장의 변화 속도를 따라잡기 위해 연구개발 노력을 해오고 있습니다. 당사는 SMT Line에 대한 오랜 경험을 바탕으로 기구설계,
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전장설계 등의 노하우를 축적해왔고 업체 최고 수준의 SMT Line의 스마트化를 위한 제어시스템 및소프트웨어를 개발해 왔으며, SMEMA, Hermes Standard, iLNB 등 표준 프로토콜을 적용할 수 있고 Industry 4.0을 위한 다양한 제품군 및 Solution을 보유하고 있어, 당사와 유사 수준의 신규 진입자의 출현 가능성은 낮습니다. 연구개발 역량 관련 자세한 내용은 『
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II. 사업의 내용 - 6. 주요계약 및 연구개발활동 - 나. 연구개발활동』 을 참고하시기 바랍니다. 바. 신규사업 1) SMT Full Line 신사업 추진 글로벌 제조환경이 스마트팩토리로 전환됨에 따라 전기전자산업 기기 제조의 핵심인SMT Line 또한 빠르게 스마트化 되고 있습니다. 스마트化란 제조라인의 자동화뿐만아니라, 원격제어, 생산현황 관리, 제조과정 추적관리 등 기업 내부시스템과 통신 등 Digital Twin 환경의 구축까지 의미합니다. 이런 면에서 당사는 SMT 공정 Line의 완전 스마트化를 위한 SMT Platform 구현이 가능한 기업입니다. 그 이유로 당사는 ①SMT Line에 투입되는 장비 중 Screen Printer, SPI, Chip Mounter, Reflow Oven, AOI를 제외한 모든 장비를 당사에서 개발, 제조, 판매하고 있고 ②Industy4.0 구현을 위한 Hermes Standard, iLnb을 구현할 수 있는 기술력을 보유하고 있습니다. 또한 ③Digital Twin 기반의 Smart Conveyor System 개발로 실시간 상태 모니터링(장비 상태, 생산 현황 등), 실시간 유지보수(예방 보전, 에러 알람 및 원격 A/S), 실시간 공정 변경(자동 폭 조절, 모델 별 속도 제어, 복합라인 동시 생산), 실시간 추적 관리(특정 슬롯 보드 추적, 특정 부품 추적 등), 양방향 데이터 통신(서버⇔장비, 장비⇔장비), 보안 관리(LOG 파일 생성, 접근 권한 설정) 등이 가능합니다. ④당사의 제품군 중 PCB추적장비, SMT후공정장비, Smart Factory Solution까지 투입하여 SMT Line의 완전 자동화를 추진한다면 SMT Line 중 대부분이 당사의 장비로 구성됩니다. SMT Full Line 구성 예시 [SMT Full Line 사업 기대효과] 구 분 내 용 매출 안정성 개선 - 중장기적으로 EMS 사업 진출을 통한 안정적 매출액 확보 (매출액 변동성 개선) 제품 경쟁력 강화 - 자사 생산라인을 활용한 신제품 개발, C/S 역량 증대, 제품 성능 개선 등 추진 시스템 경쟁력강화 - SMT 제조 Line의 Digital Transformation 실현을 통한 최적의 Line 구축 (고객의 생산성, 품질, 납기 개선) 고객만족도극대화 - 고객의 신상품 가동(제작~양산까지의 Process를 확립)을 위한 SMT Full Line 단위 판매 2) 반도체 장비 기술력을 통한 시장 확대당사는 SMT(표면실장기술) 장비와 라인을 제조하는 능력을 바탕으로 반도체 패키징공정에 들어가는 주요 장비들을 제조하며 반도체 분야로 사업영역을 확대, 매출도 다변화 시키고 있습니다.당사의 반도체 장비용 Boat Loader, Boat Unloader는 반도체 공정에서 Lead Frame, BGA 보드, BOAT 등을 자동으로 공급하고 적재하는 장비로 제품의 긁힘 및 걸림 방지 등의 기능을 수행합니다. 또한 보트를 적재하는 수량 및 적재 방법 관리, 각 부위별 컨베이어의 자동 폭조절, 매거진 리프트 관리, 에러 발생 시 에러 위치 표시, 조치방법 안내 및 로그 관리 등의 기능을 제공합니다.반도체 패키징 공정은 반도체 칩을 보호하고, 전기적으로 연결하며, 열 관리를 포함한 다양한 기능을 수행하도록 최종 제품 형태로 만드는 과정입니다. 이 공정은 반도체 칩의 성능과 신뢰성을 크게 좌우하며, 반도체 제조에서 매우 중요한 역할을 합니다. 주요 패키징 기술은 ①BGA(Ball Grid Array): 칩 하단에 볼 형태의 접점을 배열하여 높은 연결 밀도를 제공하는 기술이고, ②CSP(Quad Scale Package): 칩 크기에 거의 근접한 소형 패키지로, 공간 절약과 성능 향상을 도모하는 기술입니다. ③QFP(Quad Flat Package): 칩의 네 면에 리드를 배치하여 표면실장기술(SMT)에 적합한 형태로 만드는 기술입니다. ④3D IC 패키징: 여러 개의 칩을 적층하여 공간 절약과 성능 향상을 도모하는 기술입니다.반도체 패키징 공정은 반도체 장치의 성능과 열 관리, 기계적 보호,
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신뢰성 및 전기적연결에 큰 영향을 미치므로 매우 중요한 공정입니다.당사는 최근 반도체 패키징 분야 글로벌 Top 기업인 A사로 부터 주요 장비들에 대해수주를 하고 제품을 생산하고 있습니다.A사에 공급하는 당사의 제품들은 아래와 같이 다양한 기능을 보유하고 있습니다. 장비명 주요기능 비고 - DBC에 코드번호 등의 기본정보에 대해 마킹을 하고, 마킹을 통한 추적관리 - 리드 프레임에 코드번호 등의 기본정보에 대해 마킹을 하고, 마킹을 통한 추적관리 Unloader - 결합된 DBC와 리드 프레임을 매거진에 적재 - 하부 트레이와 제품, 상부 커버 분리 반도체 패키징 공정 3d 도면.jpg 반도체 패키징 공정-A사 A사 Line의 당사 공급장비는 ①AUTOMATION-1, ②AUTOMATION-2, ③UNLOADER, ④AUTOMATION-3 등입니다. 당사 장비가 아닌 것은 SCREEN PRINT, SPI, MOUNTER, OVEN으로 4대입니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 와이제이링크주식회사 이사회는 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 제16기 사업년도의 회계 및 업무에 관하여 이사의 경영진단 및 분석의견을 아래와 같이 보고합니다. 가. 예측정보에 대한 주의사항 연결회사가 동 사업보고서에 기재한 예측정보는 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인 등이 포함되어 있습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에, 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 나. 개요 당사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 연결회사의 장부와 관계서류를 열람하고, 재무제표 및 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사경영에 대한 내용을 진단하였습니다. 연결실체의 2024년 연결영업실적은 매출액 48,534백만원, 영업손실 1,267백만원 및 당기순이익 394백 만원 입니다. 또한 당사는 연결기준 자본총계 115,726백만원, 부채총계 37,545백만원, 자본총계 78,181백만원 입니다. 부채비율 208.23%, 차입금 의존도 36.22% 의 건전한 재무구조를 유지하고 있습니다. 다. 재무상태 및 영업실적 (연결기준) 1. 재무상태 (단위 : 백만원) 구분 제16(당)기 제15(전)기 증감 증감율(%) [유동자산] 현금및현금성자산 단기금융상품 매출채권및기타채권 기타자산 당기법인세자산 재고자산 [비유동자산] 장기금융상품 유형자산 투자부동산 무형자산 장기매출채권및기타채권 장기선급비용 이연법인세자산 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [지배기업 소유주 지분] 자본금 주식발행초과금 기타자본 기타포괄손익누계액 이익잉여금 [비지배지분] 자본총계 부채와 자본총계 주) 제 16기(당기) 재무수치는 주주총회 승인 전 연결재무제표입니다. 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다. 당사의 2024년 12월 31일 현재 자산총계는 전년대비 57.86%가 증가한 115,726백만원이며, 이중 유동자산은 전년 대비 74.27% 증가한 60,953백만원, 비유동자산은 전년대비 42.89%가 증가한 54,773백만원 입니다. 유동자산의 증가는 2024년 10월 코스닥 상장을 통해 유입된 공모자금을 현금및현금성자산으로 운영하여 증가하였고 , 비유동자산의 증가는 생산 CAPA 확충을 위한 멕시코, 본사 토지 구입 및 베트남, 본사 기계장치 등의 구입으로 인한 유형자산이 증가 입니다. 부채총계는 전년대비 17.24% 증가한 37,545백만원 입니다. 부채 증가의 주요 요인은 베트남법인의 B동 공장 증축 및 본사 워터폴리스 공장부지 취득으로 인한 차입금의 증가입니다. 자본총계는 전년 대비 89.37% 증가한 78,181백만원 입니다. 자본의 증가는 코스닥 상장을 통한 신주발행에 따른 증가입니다. 2. 영업실적 (단위: 천원) 과 목 제16(당)기 제15(전)기 증감 증감율
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II. 투자활동현금흐름 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 단기금융상품의 감소 단기대여금의 감소 장기대여금의 감소 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분 차량운반구의 처분 건설중인자산의 처분 정부보조금의 수령 보증금의 감소 종속기업투자의 취득에 따른 순현금흐름 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 단기금융상품의 증가 단기대여금의 증가 장기대여금의 증가 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득 토지의 취득 건물의 취득 구축물의 취득 기계장치의 취득 차량운반구의 취득 비품의 취득 시설장치의 취득 연구용자산의 취득 건설중인자산의 취득 특허권의 취득 회원권의 취득 소프트웨어의 취득 개발비의 취득 보증금의 증가
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 우리나라는 지난 2019년에 '수소경제 활성화 로드맵'을 발표하고, 2020년에「수소경제 육성 및 수소 안전관리에 관한 법률」(이하 수소법)을 세계 최초로 제정하면서 수소경제 이행을 공식화 하였습니다. 2021년에는 수소법을 시행하고, '제1차 수소경제 이행 기본계획'을 수립하는 등 수소경제 활성화 로드맵 이행을 위한 법률적·정책적 토대가 마련되었습니다.당사는 정부의 발빠른 움직임에 힘입어 세계적으로 가속화되고 있는 수소산업 시장을 선점하고 성장 기회를 극대화하고자 2019년 12월 31일에 범한산업㈜의 수소연료전지 사업부를 물적분할하여 설립되었습니다. 당사는 독자개발 또는 기술이전을 통해 획득한 원천기술을 기반으로 잠수함용 및 건물용 연료전지 제조, 수소충전소 구축 사업으로 사업을 확장해왔으며, 매출 비중은 2024년말 기준으로 연료전지 공급 68%, 수소충전소 구축 13% 및 기타 %로 구성되어 있습니다.잠수함용 연료전지 모듈은 독일에 이어 세계 두 번째로 연료전지 잠수함 상업화에 성공하였으며, 2018년부터 대한민국 해군 장보고-Ⅲ 사업의 3,000톤급 차세대 잠수함에 납품하고 있습니다. 건물용 연료전지는 대리점의 건설사 네트워크를 통한 영업을 중심으로 판매를 추진하고 있습니다. 건설사 영업이 가능한 우수대리점을 추가 확보하고, 제품 포트폴리오를 확대하여 본격적으로 의무화시장에 진입하고 있습니다. 수소충전소는 수소에너지네트워크㈜ 출자참여를 통해 수소충전소 구축사업에 진출하였습니다. 2024년말 기준으로 수소충전소 1개소를 수주받아 준공하였거나, 구축 진행 중에 있으며, 국산 수소압축기의 기술 및 원가경쟁력을 바탕으로 적극적인 마케팅을 진행하고 있습니다. 또한, 당사는 신성장 동력을 확보하기 위해 지속적으로 노력하고 있습니다. 국내 최초로 5MW급 이상 선박용 액화수소 연료전지 선급 인증(AIP)을 받아 유럽 선주를 대상으로 삼성중공업㈜와 공동마케팅을 진행하고 있으며, 잠수함용 연료전지 모듈과 수소충전소의 글로벌 시장 진출을 위한 초석을 마련하기 위해 노력하고 있습니다. 또한, 당사의 2024년말 기준 매출액 대비 연구개발비의 비중은 약 %로, 독일 연료전지가 탑재된 장보고-II급 잠수함용 연료전지의 국산화 개발, 차세대 연료전지인 SOFC와 암모니아 및 액화수소 기반 수소연료전지의 개발 등 신성장 동력을 확보하고, 수소시장 기회를 선점하기 위해 끊임없이 연구개발에 전념하고 있습니다.특히 2024년에는 그동안의 연구개발 성과 및 사업제휴를 통해서 인천공항 액화수소충전소 구축 계약을 체결할 수 있었습니다. 2025년에는 ①장보고-III급 잠수함용 연료전지 모듈(예비용-전투교체품) 수주 ②장보고-II급 잠수함용 연료전지 모듈(국산화 교체) 수주 ③액화수소충전소에 대한 추가수주 ④순수수소 건물용 연료전지 시스템 수주를 기대하고 있으며, 관련 영업활동을 강화하고 있습니다. 전세계적으로 기후변화 대응의 중요성이 대두되면서 탄소중립이 글로벌 패러다임으로 급부상하였습니다. 수소경제의 이행은 불가피한 글로벌 트렌드로, 탈탄소 움직임이 더욱 활발해지면서 수소산업이 급격하게 성장할 것으로 예상됩니다. 당사는 기술, 원가 및 품질 경쟁력 강화를 통해 기존 사업을 견고히 하는 한편, 지속적인 연구개발을 통해 사업 포트폴리오를 다각화하여 향후 선박용 및 발전용 연료전지, 수소전기버스용 연료전지 등으로 사업 범위를 확장하고자 합니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 개요 당사는 잠수함용 연료전지 모듈 사업을 시작으로 건물용 연료전지, 수소충전소 구축사업 등으로 사업을 확장하였습니다. 잠수함용 연료전지 모듈은 잠수함에 탑재된 수소와 산소를 사용하여 수중에서 전기를 생산하는 수소연료전지 발전장치로 잠수함 공기불요추진체계(AIP, Air Independent Propulsion)의 가장 핵심이 되는 구성품입니다. 건물용 연료전지는 도시가스에서 추출한 수소 또는 순수수소를 연료로 활용하여 전기와 열을 생산하는 발전장치이며, 수소충전소는 수소를 연료로 사용하는 수소전기차량에 수소를 주입하는
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충전소입니다. 나. 주요 제품 및 서비스 현황 (단위 : 백만원, %) 품목 제6기(2024년) 제5기(2023년) 제4기(2022년) 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 연료전지 수소충전소 기타 합 계 다. 주요 제품 등의 가격변동 추이 및 가격변동 원인 잠수함용 연료전지 모듈당 가격은 국방 보안사항 및 영업 기밀사항으로서 기재를 생략합니다. 건물용 연료전지 시장의 경우 판매자와 구매자가 대중화되지 않은 한정된 경쟁시장으로 통상적인 제품 단가가 형성되어 있지 않으며, 수소충전소의 경우 고객 요구에 따라 기기 사양 및 개수, 현장 작업 분류(Work Scope)에 따라 상이하기 때문에 기당 가격을 단순 산정하기 어렵습니다. 또한, 사양에 따른 구체적인 가격 변동 사항은 영업적으로 보호되어야 할 필요가 있으므로 제품별 단가를 기재하지 않았습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 (1) 주요 원재료 현황 당사가 매입하는 주요 원재료는 스택류(MEA, 분리판), 인버터, 개질기, 수소압축기 등으로 구분됩니다. 주요 원재료의 매입액 현황은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 제품 구분 품 목 제6기(2024년) 제5기(2023년) 제4기(2022년) 연료전지 MEA, 분리판,인버터 등 수소충전소 H2 Compressor, 수소용기 등 합 계 (2) 원재료 가격변동 추이 및 가격변동 원인 당사의 원재료는 대부분 주문생산제품이며, 구매시장이 형성되지 않아 구매 수량에 따른 할인 요소가 작용하고 있습니다. 수입 원재료의 경우 환율 변동에 영향을 받고 있습니다.본 보고서 작성기준일 현재까지 수소압축기(H2 Compressor) 및 수입 원자재 이외에 사업의 수익성에 중요한 영향을 미치는 원재료의 가격 변동은 없었으며, 수소압축기의 경우 해당 원재료를 수입하고 있었으나 2021년 당사의 모기업인 범한산업㈜가 수소압축기 개발에 성공하면서 2021년 12월부터 범한산업㈜로부터 수소압축기를 공급받고 있습니다. 수소압축기는 수소충전소 원가의 큰 비중을 차지하는 핵심부품으로, 수소충전소 원가절감을 통해 입찰경쟁 우위, 수익성 향상을 예상하고 있습니다.당사는 매입처의 다각화, 장기공급계약 체결, 핵심부품의 내재화, 제품 개선 등을 통해 원재료 공급의 안정성과 원가경쟁력을 확보하기 위해 지속적으로 노력하고 있습니다. 주요 매입처와 원재료의 단가는 영업정책에 따라 기재를 생략합니다. 나. 생산 및 설비 (1) 생산능력 및 생산실적 당사의 잠수함용 연료전지 모듈의 생산능력 및 생산실적은 국방 보안사항 및 영업 기밀사항으로서 기재를 생략합니다. 건물용 연료전지 제품은 주요 구성품을 고객사로부터 납품받아 평가한 뒤 당사 공장에서 최종적으로 조립하여 제작하는 경우가 많아 생산시설보다는 생산인력이 생산능력에 큰 영향을 미칩니다. 따라서 당사 건물용 연료전지의 최대 생산능력은 인력 기준으로 산출하였으며, 외주용역을 포함한 건물용 연료전지 생산인력의 총 노무시간에 건물용 연료전지 1대당 평균 투입시간을 나누어 산출하였습니다. [건물용 연료전지 생산능력 및 생산실적] 품 목 구 분 제6기(2024년) 제5기(2023년) 제4기(2022년) 건물용 연료전지 생산능력(대수) 생산실적(대수) 가동율(%) 수소충전소 구축사업은 EPC(Engineering, Procurement and Construction) 사업으로, 고객의 주문을 받아서 수소충전소를 설계, 구성품을 조달하고, 인허가 및 건설, 검사를 거쳐서 수소충전소를 운영할 수 있는 상태로 고객에게 납품하는 사업입니다. 동 수소충전소는 대부분의 부품을 현장에서 직접 설치하는 형태이므로 별도의 생산능력이 존재하지 않습니다. 또한, 주문자의 다양한 니즈가 반영된 요청에 의한 수주방식이 주를 이루고 있으며, 각 제품의 구성 및 규모가 고객의 요구에 따라 상이하기 때문에 개별 제품별로 생산능력과 가동률을 파악하기는 어렵습니다. 또한, 수주 Base 사업의 특성상 수주 상황에 따른 생산실적의 변동성이 존재하기 때문에 수소충전소의 생산능력 및 생산실적 기재를 생략합니다. (2) 생산 및 영업설비 현황
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(단위 : 백만원) 과목 소재지 당기초장부금액 당기증감 감가상각 재평가 당기말장부금액 취득 처분 건물 경남 창원시 마산회원구(본사-제1공장) 구축물 기계장치 공구와기구 토지 경남 창원시성산구(제2공장) 건물 구축물 기계장치 주1) 상기 본사-제1공장 건물 및 제2공장 토지/건물/기계장치는 장단기차입금 등을 위하여 담보로 제공되고 있습니다. 자세한 내용은 'III. 재무에 관한 사항'-'5. 재무제표 주석' 중 '39. 우발채무 및 약정사항'을 참고하시기 바랍니다. 주2) 토지 이외의 생산 및 영업설비의 시가에 관한 정보는 금액적 중요성이 없다고 판단되어 기업공시서식 작성기준에 따라 기재를 생략하였습니다. 토지의 공정가치 재평가는 본 보고서 'III. 재무에 관한 사항'-'5. 재무제표 주석'-'13. 유형자산'을 참고하시기 바랍니다. (3) 생산설비 투자계획 당사는 해양 및 육상 수소모빌리티 시장 진출 계획에 따라 2024년 2월 29일 1,100억 원 규모의 공장을 인수하였습니다. 해당 내용과 관련해서는 2024년 2월 29일에 제출한 '주요사항보고서(유형자산양수결정)' 공시 및 'I . 회사의 개요'-'5. 정관에 관한 사항'-'나. 사업목적' ' (3) 정관상 사업목적 추가 현황표'를 참조하시기 바랍니다. 본 보고서 제출일 현재 이사회 결의 등으로 확정된 추가 투자계획은 없으나 2026년은 SOFC(건물용) 및 해양/육상 수소모빌리티용 연료전지 사업에 진출하는 원년으로 예상됨에 따라 전방시장의 수요에 걸맞는 생산능력 및 시설을 구비하기 위한 선제적 투자가 필요할 것으로 예상됩니다. 당사가 SOFC(건물용) 및 해양/육상 수소모빌리티용 연료전지 시장 진입에 성공한다면 전방 시장 규모로 판단할 때 현재 생산능력 대비 상당 수준의 CAPA 증설이 필요할 것으로 예상되며, 현재로서는 정확한 증설 규모를 예측하기 어려운 부분이 있습니다. 또한, 향후 SOFC(건물용) 및 해양/육상 수소모빌리티용 연료전지 사업 확장에 대비하여 연료전지 스택조립장비 및 연료전지 성능평가장비 등을 확충하여 생산성 및 품질 향상을 꾀하고자 합니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출 실적 (단위 : 백만원, %) 품목 제6기(2024년) 제5기(2023년) 제4기(2022년) 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 연료전지 수소충전소 기타 합 계 나. 판매조직 및 경로 당사의 판매조직은 수소충전소, 군수용(잠수함용 등) 및 민수용(건물용 등) 영업조직으로 구성되어 있습니다. 군수용 연료전지 및 수소충전소는 직접 입찰 및 수의계약을 통해 판매하고 있으며, 민수용 연료전지는 대리점 및 MOU 체결된 업체를 통해 판매하고 있습니다. 수소충전소의 경우 2024년말 기준으로 매출액의 약 13%를 차지하고 있으며, 연료전지의 경우 당사가 영위하고 있는 국방 관련 산업상 보안 유지를 위해 판매경로별 매출액 비중의 기재를 생략합니다. 판매조직 및 경로.jpg 판매조직 및 경로 다. 판매 전략 (1) 제품군 다각화 전략 당사는 잠수함용 연료전지와 건물용 연료전지 5kW, 6kW 및 10kW 제품(개질수소 타입), 수소충전소(기체·액화 타입)를 제조·공급하고 있습니다. 기존 제품의 기술, 원가 및 품질 경쟁력을 강화하는 한편, 당사는 제품 포트폴리오를 다각화하여 신성장 동력을 확보하기 위해 끊임없이 연구개발에 전념하고 있습니다. 특히 2024년에는 그동안의 연구개발 성과 및 사업제휴를 통해서 인천공항 액화수소충전소 구축 계약을 체결할 수 있었습니다. 2025년에는 ①장보고-III급 잠수함용 연료전지 모듈(예비용-전투교체품) 수주 ②장보고-II급 잠수함용 연료전지 모듈(국산화 교체) 수주 ③액화수소충전소에 대한 추가수주 ④순수수소 건물용 연료전지 시스템 수주를 기대하고 있으며, 관련 영업활동을 강화하고 있습니다. [모빌리티용 연료전지 - 장보고-III급 잠수함용] 당사는 2018년부터 대한민국 해군 장보고-Ⅲ(KSS-III) 사업의 3,000톤급 이상 차세대 잠수함에 수소연료전지 모듈을 독점 납품하고 있습니다. 향후 수주 예정인 장보고-III Batch-III
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잠수함 3척에 대한 연료전지의 수익성 및 성능을 더욱 개선하기 위해 2024년부터 수출형 잠수함 관련 국책과제를 수행함으로써 수소연료전지 모듈의 원가를 줄이고 성능을 향상시키고자 합니다. 수출형 잠수함과 관련해서는 아래 '(3) 해외시장 판매 전략' 부분을 참조하시기 바랍니다. [모빌리티용 연료전지 - 장보고-II급 잠수함용] 당사는 2020년부터 대한민국 해군이 운용 중인 장보고-II(KSS-II)급 잠수함 9척에 탑재되어 있는 연료전지 모듈의 국산화 개발 국가과제를 수행해 왔습니다. 해당 과제는 2024년 8월부로 종료되었으며, 2025년부터 해군으로부터의 수주가 예상됩니다. 장보고-II급 잠수함은 1,800톤급 AIP 잠수함으로, AIP 잠수함 중 세계에서 보급률이 가장 높은 것으로 추정되며, 연안 및 근해 작전용으로 수요가 많아 대형 잠수함에 비해 시장규모가 상대적으로 큽니다. 당사는 해당 국산화 개발을 통해 장보고-II급 잠수함용 연료전지에 대한 국내 수주뿐만 아니라 해외수출을 위한 발판을 마련할 수 있습니다. [모빌리티용 연료전지 - 무인잠수정] 무인잠수정과 관련해서는 2022년에 대잠정찰용 무인잠수정 수중장기체류 에너지원 응용개발을 완료하여 시제품을 납품하였으며, 약 3년간의 체계개발과 전력화 과정을 거쳐 2030년부터 사업화될 것으로 예상합니다. 무인잠수정은 전투용, 기뢰 탐색용 등 다양한 분야로 확대되고 있으며, 수중 밀폐형 연료전지 기술은 현재까지 당사의 독점 분야입니다. 당사는 잠수함 및 무인잠수정용 연료전지를 통해 확보한 핵심기술을 바탕으로 선박용 연료전지로 그 분야를 확대하고자 합니다. [모빌리티용 연료전지 - 선박용] 선박용 연료전지 시장은 아직 개화되지 않은 시장으로, 향후 다양한 형태의 수요에 대응하기 위해 다방면으로 연구개발을 진행 중에 있습니다. [선박용 연료전지 관련 연구개발 현황] 구 분 내 용 2022년 03월 소형 선박용 25kW 수소연료전지 개발 및 운항 실증 2022년 10월 5MW급 선박용 액화수소 연료전지 DNV 선급 인증 2023년 12월 암모니아 기반 연료전지 시스템(50kW) 및 액화수소 연료전지시스템(300kW) DNV 선급 인증(2025년 해상 실증 예정) [모빌리티용 연료전지 - 수소버스용] 또한, 당사는 보유하고 있는 대용량 모빌리티용 연료전지 기술을 활용하여 수소전기버스용 연료전지를 개발(계열회사 범한자동차 협업)하고, 배터리 파워팩을 내재화(계열회사 범한유니솔루션 협업)하여 향후 2년 이내 수소버스용 연료전지-배터리 하이브리드 시스템을 개발 및 출시할 계획입니다. [건물용 연료전지 - 개질수소] 건물용 연료전지는 2023년부터 시장점유율 확보를 위해 시장 주력제품인 10kW 연료전지를 통해 의무화시장에 본격적으로 진입하였습니다. 향후 신규스택 및 흑연분리판 개발, 원자재 대체품 검토 등을 통해 기존 제품을 개선하고 원가를 절감하여 시장점유율을 더욱 확보하고자 합니다.차세대 수소연료전지인 SOFC의 경우 4년 전부터 개발하기 시작하였으며, 2023년 세계 두 번째로 캐스케이드 방식의 3kW SOFC hot box를 개발하여 장기운전 평가를 완료하였습니다. 2025년에는 캐스케이드 방식의 10kW SOFC 시스템 제작 및 장기운전 평가를 완료하고, 3kW SOFC 시제품 제작 및 인증을 추진할 예정입니다. SOFC는 우선적으로 건물용으로 출시하여 건물용 연료전지 시장에서의 입지를 확고히 할 계획이며, 향후 발전용 연료전지 시장으로 확장하고자 합니다. [건물용 연료전지 - 순수수소] 2023년 11월에는 순수수소 건물용 연료전지 시스템(5kW, 10kW)를 개발하였으며, 특히 10kW 시스템은 인증 당시 국내 최고 발전효율 56.9%를 달성하였습니다. 당사는 이를 바탕으로 50kW까지 제품군을 확대하여 현재 각 지자체들이 추진하고 있는 수소도시(울산, 안산, 전주, 완주, 삼척, 평택, 남양주, 보령, 당진, 광양, 포항 등) 조성사업에 참여하고자 영업활동을 진행 중입니다. 향후 정부의 수소경제 로드맵에 따라 수소 공급을 위한 수소 인프라가 확대되면
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궁극적으로 순수수소 건물용 연료전지가 건물의 보편적인 발전시스템으로 적용되고, 발전소 등 대규모 발전용으로 그 활용범위가 확대될 것입니다. [수소충전소 - 기체수소] 수소충전소의 경우 환경부에서 발표한 '수소충전소 전략적 배치계획'에 따른 발주량 대비 실제 발주량의 미달과, 수주실적을 쌓기 위한 신규경쟁업체의 원가 이하 입찰로 인해 2022년부터 수주경쟁이 심화되고 있습니다. 이에 수소충전소의 원가경쟁력을 확보하는 것이 매우 중요해지고 상황으로, 당사는 모회사에서 2022년 개발한 수소압축기(재료비의 약 50%)뿐만 아니라 디스펜서(충전기, 재료비의 약 10%) 등의 부품 개발을 통해 수익성을 더욱 확보하고자 합니다. [수소충전소 - 액화수소] 수소충전소에 대한 2023년 정부보조금 예산의 81%가 액화수소충전소에 편성되는 등 정부의 수소충전소 확대 전략이 액화수소충전소로 전환되고 있습니다. 당사는 기존의 시장점유율을 회복하고, 시장 입지를 강화하기 위해 기존의 기체수소를 이용하는 충전소에서 2023년부터 액화수소충전소로 사업영역을 확장하고자 노력해 왔습니다. 그 일환으로 일본 스미토모상사그룹과의 MOU 체결을 통해 일본 및 미국에서 검증된 초고압 액체수소펌프를 독점 공급받는 등 액화수소충전소 핵심부품 공급사와의 협력을 더욱 강화하고 있습니다.2024년에는 첫 액화수소충전소 구축 계약을 체결하였으며, 추가 수주를 위한 영업활동을 진행하고 있습니다. 향후 모회사 범한산업㈜와 계열회사 범한메카텍㈜와의 협력을 통해 액화수소충전소 핵심부품을 내재화하여 기술, 원가 및 품질경쟁력을 강화할 계획입니다. [수소충전소 - 기타] 이외에도 수소트램용 이동식 수소충전시스템을 개발하여 실증을 완료하였으며, 디스펜서(충전기) 및 수소충전소 패키지(수출용)를 실증 중에 있습니다. 또한, 수소카고바이크, 수소지게차 등 다양한 모빌리티를 위한 실내 수소충전 시스템과 수전해설비를 활용한 그린수소충전소 등에 대한 연구개발을 계획하고 있습니다. (2) MOU를 통한 파트너사 확대 전략 현재 수소연료전지 및 수소충전소 산업은 전세계적으로 크게 성장하고 있으며, 이에 대응하기 위하여 아래와 같이 당사의 강점을 최대한 발휘할 수 있는 주요 파트너와의 협력을 통해 시장 경쟁에 적극 대처하고 있습니다. 파트너사 협력 시기 협력 내용 2023년 04월 - 액화수소 사업의 전략적 협력 Elcogen AS(에스토니아) 2023년 10월 - SOFC 및 SOEC 제품 상용화 2024년 03월 - 수소산업밸류체인 전반적 협력- 초고압 액화수소펌프 독점 공급 우한퓨처에너지(중국) 2024년 11월 - 우한시 내 상용차용 수소충전소 구축 MSCA(말레이시아) 2024년 11월 - 수소기반도시 개발- 수소에너지 사이클 시스템(HECS)- 수소충전 인프라 R 실증 프로젝트 (3) 해외시장 판매 전략 당사는 내수중심 판매를 진행해왔으나 내수시장의 수요한계로 해외시장으로 판매를 확장할 필요가 있다고 판단하여 국내외 방위산업전시회, 상담회, 현지업체와의 컨택, 파트너사와의 협력을 통해 당사에 대한 대외 인지도 향상과 제품 마케팅에 집중하고 있습니다. [모빌리티용 연료전지 - 군수용] 대한민국의 연료전지 잠수함 개발 성공으로 인해 최근 캐나다, 폴란드, 인도, 인도네시아, 필리핀, 사우디아라비아 등에서 잠수함용 연료전지에 대한 높은 관심을 보이고 있습니다. 해외 대형 잠수함의 경우 캐나다 CPSP(사업규모 70조 원) 및 폴란드 ORKA(사업규모 3.4조 원) 프로젝트에 참여하기 위해 잠수함 체계업체와 협력하고 있으며, 향후 해외 중소형 잠수함 시장 진출을 위해 '수출형 잠수함용 연료전지모듈 개조개발' 국책과제를 주관하여 모듈 소형화 등을 추진하고 있습니다. [수소충전소] 수소충전소의 경우 국내에서의 실적을 바탕으로 중국과 UAE/오만 등 중동국가 및 태국/말레이시아/인도네시아/인도 등 동남아 진출을 위해 노력 중입니다. 당사는 수소산업으로의 전환 및 확장을 모색하는 외국 국영기업과 대기업을 중심으로 컨택 및 대응하고 있으며, 최근 해외에서 직접 문의와 방문이 이어지고 있어