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Fuel)는 성분상 등유와 거의 동일한 제품으로 등유성분에 여러 첨가제를 넣어 제조한 제품입니다. 항공유 가격은 정유사와 항공사 간의 계약에 따라 제각기 다르나 항공사간 국제관례에 의하여 싱가포르 현물시장 가격 지표 MOPS(Mean of Platt's Singapore Kerosene)에서 거래되는 평균가격을 적용하고 있으며, 국제유가가 배럴당 1달러 상승하게 되면 항공유는 갤런당 약 2.4센트 정도 상승하는 추세를 보이고 있습니다. (3) 공급시장의 독과점 정도, 공급의 안정성 원유 시장은 통상적으로 WTI(미국 중부와 멕시코 연안에서 생산되는 원유로 품질이 좋고 수출이 제한되어 있음), 북해산 BRENT(유럽, 아프리카 지역의 원유 통칭), DUBAI(중동지역에서 생산되는 원유)로 구성되어 있으며, 통상 국내 정유사들은 수송거리 상의 문제로 DUBAI 원유를 수입하여 사용하고 있습니다. 항공유 시장은 아시아에서는 MOPS, 미주에서는 LA Platts(서부), US Gulf(동부), 유럽에서는 Rotterdam(유럽), NEW(북유럽)으로 사용하고 있으며, 당사는 MOPS의 제품 단가를 기준가로 사용하고 있습니다. 이에 항공유 가격은 "MOPS + 공급사 마진 + 관세"로 구성되고 있으며, MOPS 기준단가가 미국 달러화를 사용하고 있는 바, 환율 또한 연료비에 영향을 미치는 주요 요인입니다.국내에는 4개 정유사(SK에너지, GS칼텍스, 에스오일, 현대오일뱅크)가 항공유를 공급할 능력을 갖추고 있습니다. 당사는 이들 업체를 대상으로 공항별 경쟁 입찰 방식으로 공급자를 선정하고 있습니다. 향후에는 유가 등 경제적 환경 변수에 따라 정유사 및 급유 조업사 마진 절감 추진과 동시에 다양한 방법(into Storage 등)을 사용하여 항공유 조달 비용을 낮추기 위한 시도를 지속적으로 진행할 예정입니다. 다. 생산능력 등에 관한 사항 (1) 생산능력 (단위 : 수송량-백만km, 금액-백만원) 사업부문 품 목 2024년도(제22기) 2023년도(제21기) 2022년도(제20기) 수송 금액 수송 금액 수송 금액 항공운송사업 국내선 여객 국제선 여객 합 계 (2) 생산능력 산출근거 (가) 수송량(판매가능 좌석수 × 이동거리)인 ASK(Available Seat Kilometers)로, 항공여객 공급지표로 활용됩니다. (나) 생산능력금액 '(실제 여객매출액 ÷ 탑승률)'으로 산정하였습니다. 라. 생산실적 및 가동률 (1) 생산실적 (단위 : 수송량-백만km, 금액-백만원) 사업부문 품 목 2024년도(제22기) 2023년도(제21기) 2022년도(제20기) 수송 금액 수송 금액 수송 금액 항공운송사업 국내선 여객 국제선 여객 합 계 주) 수송량은 RPK(Revenue Passenger Kilometers)를 기재하였으며, RPK는 '유상승객수 × 이동거리'로 항공운송 업계에서 수송지표로 활용되고 있습니다. (2) 가동률 ( 단위 : 시간) 구분 2024년(제22기) 2023년(제21기) 2022년(제20기) 월평균 가동시간 주) 월평균 가동시간 = 총 유상 비행시간 ÷ 운영대수 마. 생산설비에 관한 사항 (1) 생산설비의 현황 [자산항목] 유형자산 (기준일 : 2024년 12월 31일 (단위 : 천원 구 분 차량운반구 기계장치 비품 공구와기구 운항장비 항공기재 항공기엔진 구축물 시설장치 건설중인자산(*1) 합계 기초 순장부금액 - 취득 및 자본적지출 - 감가상각 - 대체 - 처분 및 폐기 기말 순장부금액 (*1) 건설중인자산에서 타계정으로 대체된 금액 중 750,349천원은 무형자산으로 대체 되었습니다.또한 선급금 1,102,369천원이 당기 중 건설중인자산으로 대체 되었습니다. (2) 설비 등에 대한 투자계획 당사는 항공여객 서비스를 제공하는 항공운송사업자로서, 당사의 서비스 상품은 항공기를통하여 제공됩니다. 보고서 제출일 현재 당사는 리스 계약을 통하여 Boeing737-800(NG) 항공기 27대, Boeing737-8(MAX) 2대, Airbus330-300 3대 및 Airbus330-200 5대를 보유하고
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있습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적(연결) (단위 : 천명, 천kg, 백만원) 매출 유형 품 목 2024년(제22기) 2023년(제21기) 2022년(제20기) 2021년(제19기) 수량 금액 수량 금액 수량 금액 수량 금액 여객 국내 국제 여객 소계 화물 국내 국제 화물 소계 기타 매출합계 나. 판매경로-당사(1) 판매조직 (가) 판매조직의 구성 [당사 판매조직의 구성] 판매조직도_240331.jpg 판매조직도_241231 (나) 판매조직의 역할 분담 구분 담당조직 담당업무 경영본부 산하영업담당 노선팀 전사 영업계획 총괄 및 영업부문 투자계획 수립 노선 운영계획, 영업계획 수립 및 결과분석기존 대리점 영업정책 수립 및 시행동/하계 시즌별 정기, 부정기, 증편 스케줄 오픈채널별 프로모션 좌석 및 지원 운임 책정 시장개발팀 GPD조건 시스템 반영 좌석 Inventory 관리 대리점 좌석요청 처리 스케줄기획팀 정기편 및 부정기편 Tentative SKD 수립변경 스케줄 확정 및 시스템 반영국토부 운항허가 관련 제반업무 관리 대구판매지점 대리점별 실적 분석 및 통보, 개선 방안 접수신규 대리점 발굴 및 계약 등 판매망 확대노선별 대리점 대상 판촉 등 직접 영업 활동 해외판매지점 현지발 판매 정책수립 및 판매비율 관리 현지 온라인 광고 및 판촉 활동 지원 (2) 판매경로 및 방법 구분 판매방법 판매채널 내용 직접판매 온라인 - 각 주요 언어별 홈페이지를 통하여 국내외 고객을 상대로 판매 - 카드, 각종 간편결제, 실시간 계좌이체 등 콜센터 - 고객들의 요청에 따라 항공권 및 부가서비스 판매, 관련 정보를 제공하는 형태 - 카드결제만 가능 공항지점 - 공항에서 항공권 구입을 필요로 하는 고객에게 가능한 항공권 구매 사항을 안내하고 판매하는 형태 - 현금 및 카드결제 가능 간접판매 국내 대리점 - 당사 항공권을 판매 대행하거나 해당 항공권으로 패키지상품을 구성하여 판매하려는 대리점과 계약하여 위탁 판매하는 형태 - 국내선은 크게 당사 대리점용 홈페이지에 등록하여 판매하는 곳과 온라인 대리점으로 분류됨 - 국제선 경우에도 국내선과 같이 대리점용 홈페이지에 등록하여 판매하는 곳이 있으며 BSP(Billing Settlement Plan) 라는 IATA 에서 설립한 중간 대행 정산소를 통해 항공사와 대리점이 계약을 일괄 체결하고 대금 정산도 하는 형태 - 국내선은 대부분 판매와 동시에 대금결제가 이루어지고, 국제선은 BSP를 통하여 월 6회(BSP한국 기준) 대금입금 정산됨 해외 대리점 - 해외 대리점의 경우는 국내 대리점과 같은 형태 외에도 특정지역에는 GSA(General Sales Agent)라고 하는 총판대리점 계약을 통해 해당 지역의 위탁판매를 총괄하여 대행하게 함 - GSA의 경우 선입금에 대한 AP(Agency Payment)를 지급하여 판매와 동시에 AP로 결제가 됨 - 이외에도 국내 대리점과 같이 해당국가의 BSP를 통해 대금정산을 하기도 함 (3) 판매전략 항공 수요의 지속적인 증가는 저비용항공사의 운항확대에 따른 경제적인 항공운임 형성 및 다양한 경험을 중요시하는 현대인들의 소비경향 변화가 주요한 요인으로 작용한다고 보여집니다. 그러나 자연재해, 유가 및 환율 변동, 국제정세 악화 등과 같은 불안 요소는 여전히 상존하고 있으며, 국내 LCC 뿐만 아니라 해외 LCC 들의 한국 시장 진입 등으로 업계 경쟁은 더욱 심화될 것으로 예상하고 있습니다. 이러한 사업환경에 대응하기 위해 당사는 전략적인 노선운영계획을 수립하는데 심혈을 기울이고 있습니다. 지방공항을 거점으로 노선을 확대하며 공급우위를 선점하고 브랜드 인지도를 강화하고 있으며, 면밀한 시장분석을 통한 적절한 운수권 획득으로 5자유 수요를 유치하는 노선도 개설하여 운영 중입니다. 비수기 시즌 및 경쟁심화 노선에서는 수요와 공급변동을 다각도로 모니터링 하여 적정수준의 수익성을 목표로 경쟁적인 운임으로 대응하며 조기 수요 선점을 위해 다양한 프로모션을 시행하고 있습니다. 이외에도 적극적인 부정기편 운항을 통한 기재 가동률 극대화, 신규 판매채널
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개발, 여객 니즈에 부합하는 부가서비스 개발을 위한 노력도 경주하고 있습니다. (4) 주요 매출처 현황 당사는 항공운송사업자로서 B2C의 형태로 여객 서비스를 제공하고 있는 바, 하기 국내선 및 국제선 대리점을 제외한 특정 주요 매출처가 존재하지 않습니다.(가) 국내선 주요 대리점- 인터파크, 웹투어, 모두투어, 스카이스캐너, 제주닷컴, 선민항공, 제주도닷컴, 온라인투어, 롯데관광개발, 티트래블 등 다수(나) 국제선 주요 대리점- 하나투어, 모두투어, 노랑풍선, 인터파크, JTB Corp, 스카이스캐너, 여행박사, 플랜에이투어, H.I.S, 자유투어 등 다수 - 종속회사(㈜티웨이에어서비스)(1) 판매방식 및 판매처 - 판매방식 : 직접판매- 판매처 : 국내/외국 항공사 예약센터, 공항 여객수속 (2) 판매전략 - 우수인력 채용 및 장기근속을 위한 인력 관리로 업무 수행 품질 제고 - 공항 여객서비스 부문과 예약센터 조직을 함께 갖춘 조직의 이점 최대 활용하여 안정적 인력 수급과 인력 운용의 효율성 증대로 경쟁력 우위 확보 - 예약센터와 여객운송업무 경력을 함께 갖춘 항공 전문인력 양성하여 우수한 인적 자원을 기반으로 고객 항공사 적극 추가 유치 - 신규 항공업무 지원 부문 추가 진출을 통해 매출 확대 도모 다. 수주상황 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 연결회사는 금융상품과 관련하여 시장위험(외환위험, 이자율변동위험), 신용위험, 유동성위험 등에 노출되어 있으며, 연결회사의 위험관리는 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 재무위험 관리는 연결회사의 재무부문에 의해 주로 이루어지고 있으며, 각 업무부서들과 긴밀히 협력하여 각 위험을 식별, 평가 및 회피하고 있습니다. 재무위험 관리의 대상이 되는 연결회사의 금융자산은 현금및현금성자산, 매출채권 및 기타유동채권, 기타비유동채권 등으로 구성되어 있으며, 금융부채는 미지급금 및 기타유동채무, 차입금 등으로 구성되어 있습니다. (1) 시장위험 시장위험이란 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험을 의미합니다. 시장위험 관리의 목적은 수익은 최적화하면서 시장위험을 수용가능한 한계 이내로 관리 및 통제하는 것입니다. 1) 외환 위험 연결회사는 통화별 수입/지출의 차이 및 자산/부채의 차이로 인하여 외화 환포지션이 발생하며, 환포지션이 발생하는 주요 외화로는 USD(미국), JPY(일본), THB(태국), CNY(중국) 등이 있습니다. 연결회사는 투기적 외환거래를 금지하고 있으며, 외화로 표시된 채권과 채무 관리시스템을 통하여 환율변동 위험을 주기적으로 평가, 관리 및 보고하고 있습니다. 연결회사의 외환위험 관리의 목표는 환율변동으로 인한 불확실성과 손익변동을 최소화함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다. 당기말 및 전기말 현재 외환 위험에 노출되어 있는 연결회사의 금융자산ㆍ부채의 내역의 원화환산 기준액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당 기 전 기 자산 부채 자산 부채 USD JPY THB CNY 기타통화 보고기간 종료일 현재 다른 모든 변수가 일정하고 외화에 대한 원화의 환율이 10% 상승 및 하락할 경우, 환율변동이 외화표시 화폐성자산 및 부채 관련 세후 이익 및 자본 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 세후 이익에 대한 영향 자본에 대한 영향 당기 전기 당기 전기 10% 상승시 10% 하락시 2) 이자율변동위험 이자율변동위험은 시장금리 변동으로 인한 재무상태표 항목의 가치변동(공정가치) 위험과 투자 및 재무활동으로부터 발생하는 이자수익, 이자비용의 현금흐름이 변동될 위험으로 정의할 수 있습니다. 이러한 이자율변동위험은 주로 예금성 금융상품 및변동금리 조건 차입금 등에서 비롯되며, 연결회사는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 금융비용의 최소화를 위한 정책을 수립 및 운용하고 있습니다. 연결회사는 외부차입을 최소화함으로써 이자율변동위험의 발생을 제한하며, 주기적인 금리동향 모니터링 및 대응방안 수립을 통해 발생가능한
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이자율변동위험을 관리하고 있습니다. 보고기간 종료일 현재 연결회사의 이자율변동위험에 노출되지 않았습니다. 3) 유가변동위험 항공유 등 석유제품의 시장가격은 세계 원유시장의 수요와 공급을 결정하는데 영향을 미치는 다양한 요소들로 인해 크게 변동될 수 있습니다. 이러한 요소들은 당사의 항공운송 사업부문의 영업성과 및 현금흐름에 영향을 미칠 수 있습니다. 보고기간 동안 유가가 10% 변동 시 세후 이익 및 자본에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 세후 이익에 대한 영향 자본에 대한 영향 당기 전기 당기 전기 10% 상승시 10% 하락시 (2) 신용위험 신용위험은 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험 및 기타 요소들을 고려하여 주기적으로 재무신용도를 평가하고 있으며, 고객과 거래상대방 각각에 대한 신용한도를 설정 및 관리하고 있습니다. 신용위험은 금융기관과의 거래에서도 발생할 수 있으며 해당 거래는 현금및현금성자산, 각종 예금 그리고 파생금융상품 등의 금융상품 거래 등을 포함합니다. 연결회사의 금융기관 거래는 현금및현금성자산, 금융기관예치금 등의 유동자금의 경우 거래상대방이 국제 신용평가기관에 의하여 높은 신용등급을 부여받은 금융기관들이기 때문에 신용위험은 제한적입니다. 1) 매출채권 연결회사는 매출채권에 대해 전체 기간 기대신용손실을 손실충당금으로 인식하는 간편법을 적용합니다. 기대신용손실을 측정하기 위해 매출채권의 신용위험 특성과 연체일을 기준으로 구분하였습니다. 당기말 및 전기말 현재 매출채권에 대한 손실충당금은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 당기말 가중평균 채무불이행률 총장부금액 손실충당금 정상채권 180일이내 1년이내 1년초과 합계 (단위 : 천원) 전기말 가중평균 채무불이행률 총장부금액 손실충당금 정상채권 180일이내 1년이내 1년초과 합계 매출채권은 회수를 더 이상 합리적으로 예상할 수 없는 경우 제각됩니다. 회수를 더 이상 합리적으로 예상할 수 없는 지표에는 파산, 채무자의 사망 등이 포함됩니다. 매출채권에 대한 손상은 손익계산서상 대손상각비로 순액으로 표시되고 있습니다. 제각된 금액의 후속적인 회수는 동일한 계정과목에 대한 차감으로 인식하고 있습니다. 2) 상각후원가 측정 기타 금융자산 상각후원가로 측정하는 기타 금융자산에는 미수금, 대여금, 미수수익 등이 포함됩니다. 상각후원가로 측정되는 기타 금융자산에 대한 손실충당금의 변동 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전기 기초 손실충당금 당기손익에 인식된 손실충당금의 증가 환입된 미사용 금액 기말 손실충당금 3) 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 연결회사는 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산에 대한 신용위험에도 노출되어 있습니다. 당기말 현재 연결회사의 관련 최대노출금액은 해당 장부금액입니다(당기: 374,000천원, 전기: 415,110천원). 4) 대손상각비 당기와 전기 중 손익으로 인식된 금융자산의 손상 관련 대손상각비는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전기 매출채권 대손상각비(환입) 5) 당기손익-공정가치 측정 금융자산 연결회사는 당기손익-공정가치 측정 금융자산에 대한 신용위험에도 노출되어 있습니다. 당기 현재 연결회사의 관련 최대노출금액은 해당 장부금액입니다(당기: 57,707백만원, 전기: 56,081백만원). 나. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래현황 (1) 전환우선주에 대한 사항 1. 신주의 종류와 수 보통주식 (주) 기타주식 (주) 2. 1주당 액면가액 (원) 3. 증자전 발행주식총수 (주) 보통주식 (주) 기타주식 (주) 4. 자금조달의 목적 시설자금 (원) 영업양수자금 (원) 운영자금 (원) 채무상환자금 (원) 타법인 증권취득자금 (원) 기타자금 (원) 5. 증자방식 제3자배정증자 6. 신주 발행가액 보통주식 (원) 기타주식 (원) 7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) 할인율 10.0% 8. 제3자배정에 대한 정관의
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근거 당사 정관 제9조 9. 납입일 2021년 04월 01일 10. 신주의 배당기산일 2021년 01월 01일 11. 신주권교부일 2021년 04월 15일 12. 전환에 관한 사항 전환조건(전환비율 변동여부 포함) 전환가격 : 발행가와 동일전환비율 : 1 대 1 전환가격의 조정 본건 전환우선주 주주는 그 선택에 따른 전환청구에 의하여 본건 전환우선주를 아래의 전환조건에 따라 발행회사의 기명식 보통주식으로 전환할 수 있다. 발행회사에게는 전환권이 없다. 가. 전환청구기간 및 절차 : 본건 전환주식 주주가 본건 전환주식의 전부 또는 일부를 기명식 보통주식으로 전환할 것을 청구할 수 있는 기간(이하 “전환청구기간”)은 본건 전환우선주의 효력발생일로부터 1년이 되는 날의 다음날로부터 만기일까지로 하며, 본건 전환우선주 주주는 전환권행사통지서를 발행회사 또는 전자증권법에 따른 계좌관리기관 등에 제출함으로써 전환청구를 하여야 한다. 단, 본건 전환우선주의 만기일이 도과하면 본건 전환우선주는 기명식 보통주식으로 자동 전환된다. 나. 전환청구에 따른 전환의 효력발생 : 전환의 효력은 전환을 청구한 때 발생한다. 다. 전환가격 : 본건 전환우선주의 전환으로 인하여 발행될 보통주식 1주당 전환가격(이하 “전환가격”)은 본건 전환우선주의 1주당 발행가액인 금 2,512원으로 한다. 단, 전환가격은 아래 라항에서 정하는 바와 같이 조정될 수 있다. 라. 전환가격의 조정 (a) 발행회사가 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하거나, 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 무상증자, 주식배당, 주식분할, 준비금의 자본전입 등을 함으로써 신주를 발행하는 경우 아래의 산식과 같이 전환가격을 즉시 조정한다. 조정후 전환가격 = 조정전 전환가격 x { } A + B A: 기발행주식수, B: 신발행주식수, C: 1주당 발행가격, D: 시가 위 산식 중 “기발행주식수”는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 “신발행주식수”는 당해 사채 발행시 전환가액으로 전부주식으로 전환되거나 당해 사채 발행시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, “1주당 발행가액”은 주식분할, 무상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 주식 발행의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채발행시 전환가액 또는 행사가액으로 한다. 한편 위 산식 중 “시가”라 함은 당해 발행가액의 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 이론권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다. (b) 합병, 분할, 주식의 병합, 자본의 감소 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병, 분할, 주식의 병합, 자본의 감소 직전에 전환권을 행사하였다면 전환우선주의 주주가 가질 수 있었던 보통주식수에 따른 가치를 보장하는 방법으로 전환가격을 조정한다. 본 항에 따른 전환가격의 조정일은 합병, 분할, 주식의 병합, 자본의 감소의 기준일로 한다. (c) 본건 전환우선주의 효력발생일로부터 매 1개월이 되는 날을 본 항에 따른 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일의 직전 영업일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가액{단, 그 가액이 본건 전환우선주 발행당시 전환가격(본 항에 따른 조정일 전에 (a)항 또는 (b)항에 따라 전환가격이 조정된 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 70% 미만인 경우에는 70%에 해당하는 금액}을 새로운 전환가격으로 한다. (d) 본 조에 따른 조정 후 전환가격의 원단위 미만은 절상하며, 조정 후 전환가격이 액면가 미만일 경우 전환가격은 액면가로 한다. (e) 전환가격을 조정하여야 하는 사유가 수회 발생하는 경우에, 각
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사유별로 전환가격을 조정하고, 최종 전환가격을 전환가격으로 한다. (f) 발행회사는 전환가격 조정 사유가 발생한 경우 및 전환가격이 조정된 경우 이를 지체 없이 본건 전환우선주의 주주에게 통보한다. 마. 전환주식의 수 : 전환권이 행사된 본건 전환우선주의 수에 전환비율(본건 전환우선주의 발행가격 / 전환가격)을 곱하여 계산한 수를 전환된 보통주식의 수로 한다. 1주 미만의 단수주가 발생하는 경우, 단수주에 해당하는 주식은 발행하지 아니하고 단수주에 해당하는 금액은 전환주권 교부시 현금으로 지급하며 단수주 대금의 해당기간 이자는 지급하지 아니한다. 바. 기타 사항 : 발행회사는 전환청구일로부터 2주 이내에 상법에 의한 변경 등기를 행한다. 발행회사는 전환청구로 발행되는 보통주식에 대한 전자등록 및 상장 등에 필요한 모든 절차를 이행한다. 본건 전환우선주의 전환과 관련하여 발생하는 모든 비용 및 수수료는 발행회사가 부담한다. 본건 전환우선주의 발행, 전환의 청구, 신주인수권에 관한 사항, 기타 전환에 관한 사항으로 구체적으로 정하여지지 않은 사항은 상법 및 관련 법령의 규정을 따른다. 13. 전환청구기간 2022년 04월 02일 ~ 2031년 04월 01일 14. 전환으로 발행할 주식의 종류 기명식 보통주 15. 전환으로 발행할 주식수 16. 의결권에 관한 사항 우선주 1주당 1의결권 17. 이익배당에 관한 사항 발행가액 기준 연 1.0% (참가적, 누적적 조건) 주1) 전환가액은 수차례 전환가액 조정을 통해 보고서 제출일 현재 1,643원입니다. 주2) 2023년 2월 3일 전체 전환우선주 중 22,292,994주가 행사되어, 잔여 미행사 전환우선주는 9,554,140주입니다. 주3) 2024년 2월 26일 잔여 미행사 전환우선주가 모두 행사되었습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요 계약 등 계약명 계약상대방 체결시기 계약기간 계약금액 대금수수방법 항공기 임차 Aercap 외 항공기별 상이 항공기별 상이 항공기별 상이 매월 임차료 지급 항공유 S-Oil 외 계약상대방별 상이 계약상대방별 상이 후정산 사용금액 후정산 지상조업 티웨이에어서비스 외 계약상대방별 상이 계약상대방별 상이 후정산 사용금액 후정산 나. 연구개발활동 (1). 연구개발 담당조직 당사는 항공운송사업자로서 보고서 제출일 현재 별도의 연구개발 조직을 보유하고 있지 않습니다. 다만, 당사는 다수의 사업자들로 경쟁이 심화되어 있는 사업환경에 효과적으로 대응하고, 신규노선 개발 및 수요 창출, 기재가동률 제고, 비용관리, 부가서비스 개발 등과같은 핵심 사업과제를 수행하기 위해 유관부서간의 협업체 및 Task Force를 구성하여 운영하고 있습니다. (2). 연구개발비용 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. (3). 연구개발 실적 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. (4). 향후 연구개발 계획 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 7. 기타 참고사항 가. 상표 등 지적재산권 현황 당사는 보고서 제출일 현재 회사 및 브랜드 상표권 12건을 보유하고 있으며, 외국에서 상표권은 출원된 적이 없습니다. 이외 별도의 특허, 실용신안 등을 보유하고 있지 아니합니다. 나. 영업에 영향을 미치는 법률 또는 또는 규정 당사는 항공운송사업자로서, 아래와 같은 법률 및 제규정에 따라 항공운송업을 영위하고 있습니다. [관련법규 및 규정 현황] 관련법규 및 규정 내 용 항공사업법,동법 시행령,동법 시행규칙 항공사업법 및 동법 시행령, 동법 시행규칙은 항공에 관한 기본법으로항공기의 등록,성능,장비, 항공종사자의 자격증명 및 시험, 항공기 운항과 비행방법 및 관제,비행장,항행안전시설,공항 등의 설치 및 관리, 항공운송사업 및 취급업,외국 항공기 및 항공 사고 조사 등에 관하여 규정하고 있습니다. 항공보안법,동법 시행령, 동법 시행규칙 항공보안법 및 동법 시행령, 동법 시행규칙은 국제협약에 따라공항시설, 항행안전시설 및 항공기 내에서의 불법행위를 방지하고,민간항공의 보안을 확보하기 위한 기준·절차·의무사항 등을 규정하고 있습니다.
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공항시설법,동법 시행령, 동법 시행규칙 공항시설법 및 동법 시행령, 동법 시행규칙은 공항시설 및 운영에 대한 기본법으로공항 및 비행장의 개발,관리,운영,항행 안전시설 관리,운영 등에 대해 규정하고 있습니다. 항공기등록령, 항공기등록규칙 항공기등록령 및 항공기등록규칙은 항공기 등록 및 저당권 등록에 관한 사항을 규정한 것으로,항공기 및 경량항공기의 등록, 항공기 저당권 등록 등에 대하여 규정하고 있습니다. 한국공항공사법 한국공항공사법은 한국공항공사의 설립과 운영에 관하여 규정하고 있습니다. 인천국제공항공사법 인천국제공항공사법은 인천국제공항공사의 설립과 운영에 관하여 규정하고 있습니다. 국제항공운수권 및 영공통과이용권 배분 등에 관한 규칙 국제항공운수권 및 영공 통과 이용권 배분 등에 관한 규칙은 운수권 및영공 통화 이용권 배분의 기준,절차,방법,배분 등에 관하여 규정하고 있습니다. 다. 환경물질의 배출 또는 환경보호와 관련된 정부규제 준수 당사는 탄소배출권 총량규제 사업장으로 지정되어 있습니다. 라. 업계의 현황 (1) 산업의 특성 (가) 항공운송업의 개요 항공운송업은 타인의 수요에 의해 항공기를 사용하여 유상으로 여객 또는 화물을 운송하는 사업으로 정의되며, 항공운송사업을 하는 주체를 항공운송사업자(항공사)라고 합니다.항공운송과 연관된 서비스 상품을 생산 및 판매하는 기업, 공간적 이동을 위해 당해 서비스를 구매하는 소비자, 시장이 원활하게 기능할 수 있도록 돕는 정부 등의 시장주체들에 의하여 산업이 독립적으로 형성되어 운영될 때 이를 항공운송산업(Air Transport Industry)이라고 할 수 있습니다. 이 중 당사가 참여하고 있는 시장 영역은 정기항공운송산업입니다. 이 중 기존의 항공사의특징인 높은 수준의 서비스, 고비용과 차별화되는 실용적 비즈니스 모델인 저비용항공사 (Low Cost Carrier)에 해당합니다. LCC는 낮은 비용부담을 강점으로 하며, 기내 서비스 및 가격의 거품을 뺀 실용적인 수요에 부응하는 항공여객을 대상으로 합리적인 서비스를 제공해 항공시장의 틈새를 개척하고 있습니다. (나) 항공운송사업자의 구분국제민간항공기구(ICAO, International Civil Aviation Organization)는 운항유형, 서비스 종류, 마케팅·경제적 고려 사항, 항공사 규모, 항공사 소유 및 지배구조, 사업모델 등 7가지분류 기준에 따라 항공운송사업자를 구분하고 있습니다. 이 중 당사가 포함되어 있는 '사업모델'에 따른 분류 기준은 아래와 같습니다. [사업모델 기준에 따른 항공운송사업자 분류] 구 분 정 의 (FSC) - 전형적인 국적항공사 또는 대형항공사 - 광범위한 노선망 운영(Network Carrier) - 여러 기종을 보유하여 광범위한 노선망을 운영, 다양한 좌석등급, 기내 오락/편의시설, 기내식, 프리미엄 등급 승객회원을 위한 공항 라운지, 마일리지 제공 등 항공사에서 제공할 수 있는 모든 서비스를 제공 (NFC) - 간단하고 제한적인 기내서비스 제공 - 저비용항공 운송서비스 제공에 초점을 맞춘 항공사 (LCC) - 저비용 구조의 항공사로 낮은 운임으로 여객을 운송하는 항공사 - 기내 서비스를 줄이거나 보유 항공기의 기종을 통일하여 유지 관리비를 줄이는 등의 효율화와 비용 절감을 통해 낮은 운임으로 운항 주) 우리나라의 저비용항공사는 상기 분류의 NFC와 LCC의 개념이 혼재되어 있는 형태 (다) 항공운송업의 특성 교통수단은 어느 분야든 안전성, 신속성, 정시성 등이 가장 우선시됩니다. 그러나 항공 운송은 타 교통수단과 달리 출발지에서 3차원의 공간을 비행하여 타국의 공역을 쉽게 비행하는 특이성으로 인해 추가적으로 국제성, 독과점성 등의 특성을 지니고 있습니다. 1) 안전성 안전성은 모든 운송수단에 있어서 요구되는 필수조건으로서, 항공운송업에서도 가장 중요시되는 특성 중 하나입니다. 특히 항공기 사고는 엄청난 인적·물적 피해로 이어질 수 있기 때문에 항공운송업의 특성상 안전성은 절대적으로 지켜져야 할 과제입니다. 사고의 발생은 여객수요 감소에 중대한 영향을 미치는 요인으로
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작용하는 바, 안전성의 확보가 항공운송사업을 영위하는데 지켜져야 할 가장 기본적이고 중요한 요건이라고 할 수 있습니다. 2) 신속성 및 정시성 항공운송업이 타 운송수단 대비 가장 큰 경쟁 우위를 갖는 특성은 바로 신속성입니다. 항공기의 속도향상을 살펴보면 1930년대 시속 280Km, 1950년대 500Km, 1960년대 800Km, 1970년대 1,000Km로 증가되었으며, 1970년 후반에 개발된 초음속항공기의 등장으로 속도는 시속 2,000Km까지 향상되었습니다. 국내 육로 운송수단 중 가장 빠른 KTX가 시속 최대300Km임을 감안할 때, 항공기의 신속성은 타 운송수단 대비 압도적인 경쟁력을 보유하고 있습니다. 신속성과 더불어 항공운송업은 정시성 또한 중요하게 여겨지고 있습니다. 정시성은 공표된 시간표(Time Table)를 기준으로 정확하게 운항하고 있는지 여부에 따라 결정됩니다. 항공사의 경우 공표된 시간표 상의 출발 및 도착 시각대로 운항이 실시되고 있는지의 여부가정시성을 결정합니다. 물론 타 교통기관과 비교할 때 기상조건 및 항공기 상태, 현지공항 상황 등에 따라 운항 환경이 달라지기 때문에 정시성을 유지하기가 다소 어려운 측면이 있는 것이 사실입니다. 그럼에도 불구하고 항공사들은 항법개선, 정교한 기상상황 예측 등을통해 고객의 편의와 쾌적한 여행에 노력을 기울이고있습니다. 3) 국제성 항공기는 속도가 빠르고 항속거리가 길기 때문에 국가의 영역을 넘어 비행하는 일이 빈번합니다. 그래서 자국의 항공기가 타국의 영역에서 비행하는 일이 발생할 경우, 이는 항공기의 항행이나 항공운송사업에 관하여 복잡한 국제적인 법률관계를 발생케 합니다. 이러한 법률관계에 있어 국제적인 항공교통의 발달을 장려하는 한편, 자국의 경제적, 정치적인권익 등을 보호할 필요성이 대두하게 됩니다. 이에 따라 항공 관련 국제법의 체계화는 물론, 국내법 역시 국제법의 근간인 국제민간항공협약 및 부속서에 의하여 각국이 통일되게 적용하도록 의무화됩니다. 국제간의 항공운송이 이루어지기 위해서는 먼저 자국정부와 상대국 정부가 항공협정을 체결하고, 양국의 항공사는 세부 항공협정을 맺어야 그 세부 항공협정에 따라 양국간에 지정된 노선에서 항공운송업무를 영위할 수 있습니다. 즉 국제항공운송사업은 관계국 정부간 협정에 의해서 가능하며 취항도시의 수, 운항횟수, 총 공급좌석등에 대해 상대국가 및 비행시 공역을 통과하거나 착륙하는 국가와 체결된 협정상의관계 등에 의거하여 결정됩니다. 4) 정부의 규제산업 및 이로 인한 진입장벽 항공운송산업은 정부의 면허를 받은 자만이 영위할 수 있도록 함으로써, 시장의 신규 입성을 법으로 제한하고 있습니다. 그 결과, 독과점 또는 독점화의 경향이 타 어느 산업보다 강하게 나타납니다. 정부는 항공산업 신규 진입에 대해 크게 두 가지 관점에서 규제하고 있습니다. 그 첫째가 기술적인 규제로, 안전성의 확보를 위해 노선면허, 운항 개시 전 검사, 운항 및 정비 규정의 인가, 사업계획의 인가 및 기장노선자격의 심사 등에 대하여 규제를 하고 있습니다. 두 번째는 경제적인 규제로, 영공통과 등 항공운수권에 관한 사항, 항공여객의 운임 및 화물 수송에 따른 수수료 등에 관한 사항, 항공기의 수송량(운항횟수 및 공급좌석) 등 수송력에 대해 규제하고 있습니다. (2) 성장성 항공운송산업은 지속적으로 성장해 왔습니다. 특히 최근 국내 항공여객수는 연평균 7% 증가하며 2016년 1억명을 돌파하였으며, 2018년엔 그 성장세를 이어가며 전년 대비 7.5% 상승한 1억 1,753만명을 기록하였습니다. 이는 당사와 같은 LCC업계의 성장으로인한 공급 증가와 소득 수준 향상, 베이비 부머의 여행 수요 확대, YOLO족의 등장, 2~30대의 여행 패턴 변화 등 여객 수요 증가가 맞물린 결과입니다.공급 및 수요 증가의 호조로 글로벌 항공운송산업의 성장세는 지속될 것으로 전망되며, 특히 아시아 지역의 여객 수요가 높은 성장률을 보이고 있습니다. 국제항공운송협회(IATA, International Air Transport Association)의 전망에
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따르면, 2018년 아시아 여객수요(RPK)는 전년대비 약 7.0% 증가할 것으로 예상되는데, 이는 글로벌 성장률 평균인 6.0%를 상회하는 수치입니다. 이는 중국·인도 등의 여객 수요(RPK) 증가와 아시아 지역의 인프라구축 및 LCC 증가 등으로 자국 내 이동뿐만 아니라 근접한 해외로의 여객수요가 증가했기 때문으로 분석됩니다. (3) 경기변동의 특성 항공운송업은 국가 간 무역화물 및 여객을 수송하는 국제간 거래를 본질로 함으로서 사업 활동 영역의 대외개방이 불가피한 산업입니다. 전 세계적인 경기변동 및 수급상황 변동에 따라 민감하게 반응을 보이고 있으며 특히 항공운송업은 GDP 성장률, 항공유 가격(Jet fuel price), 환율 같은 외적변수에 직접적으로 영향을 받고 있습니다. 또한, 기타 교통 수단에 비해 고가의 운임을 지불해야 하는 특성상 소득증가여부도 항공운송업의 경기변동을 결정하는 중요한 요소로 작용하고 있습니다. 항공운송업은 원화 강세시 영업이익 증가, 외화 환산이익 계상효과, 해외여행 수요증가 효과 등이 있어 항공운송산업 전반적인 업황 개선이 이루어지며, 원화 약세인 경우 업계의 전반적으로 실적이 악화되는 양상을 보이고 있습니다. (4) 계절성 항공운송산업은 성수기 및 비수기에 따라 수요와 운임 증감 현상이 반복적으로 나타나는 계절성을 보유하고 있습니다. 전통적으로 명절, 연휴, 방학 등으로 인한 국민 여가 수요가 증가하는 1, 3분기는 항공운송업의 성수기라고 할 수 있습니다. 특히 1∼2월, 7∼8월 휴가철이 집중된 기간은 항공운송업의 최대 성수기입니다. 반면, 2분기는 항공운송업의 전통적인 비수기입니다. 다만 저비용항공사 출연으로 새로운여객 수요가 창출되고 있습니다. 최근 당사를 비롯한 저비용항공사들이 합리적인 운임의 단거리 노선 공급을 확대하면서 비수기에 더욱 저렴한 가격으로 여행을 즐기고자 하는 합리적 소비자들의 여행수요가 발생하는 등 해외여행에 대한 심리적 장벽을 허물고 있습니다. 이에 방학이나 휴가시즌에만 해외여행을 떠나는 것이 아니라 저렴하고 덜 혼잡한 비수기를 선호하는 여행 수요가 증가하는 결과를 보여주고 있습니다. 따라서, 계절간 여객수 변동성 축소로 인해 향후 비수기와 성수기 간의 격차가 점점 좁혀질 것이라 예상됩니다. 마. 회사의 현황 (1) 영업의 현황 당사는 국내를 대표하는 저비용항공사(LCC)로서 2003년 설립되어, 2010년 현재의 ㈜티웨이항공으로 사명을 변경하였습니다. 2010년 9월 국내항공운송사업 운항증명을 취득하여 '김포-제주' 국내선 정기편을 취항하였으며, 2011년 7월에는 국제항공운송사업 운항증명을 취득하여 동년 10월에 '인천-방콕' 국제선 정기편을 취항하였습니다. 이후 지속적인 항공기 도입과 노선 확장을 통해 보고기간 종료일 기준 737-800(NG) 기종 항공기 27대, B737-8(MAX) 기종 항공기 2대, A330-300 기종 항공기 3대 및 A330-200 기종 항공기 5대를 포함한 총 37대와 국내 노선 5개 및 국제 노선 52개 포함 총 57개의 노선을 운항 중에 있습니다. (2) 시장 점유율 항공여객은 최근 꾸준히 저비용항공사 중심의 항공노선 및 운항 확대가 계속 이어져 왔습니다. 원화강세, 저유가에 따른 여행경비 부담 완화로 인한 내국인의 해외여행 증가, 내외국인 제주관광 수요확대 등으로 지속적인 성장세를 보이고 있습니다. 또한 저비용항공사의 계속적인 항공기 도입확대, 저렴한 항공권 공급과 함께 한류 확산을 기반으로 내국인의 견고한 여행수요를 보이고 있는 일본 및 동남아 노선 다변화를 통하여 앞으로도 저비용항공사의 점유율은 확대될 것으로 보입니다. (3) 회사의 경쟁력 항공운송산업의 우호적인 사업 환경과 함께 당사는 국내 LCC 중에서도 가장 괄목할 만한 성장을 해오고 있습니다. 그 동안 축적된 운영 역량 및 노하우를 바탕으로 항공기재 운용의 효율성 극대화, 수익성 강화를 위한 전략적인 신규 노선 개척, 안전 운항을 위한 정비 역량 및 유관 부서간의 협업 강화 등이 주된 요인입니다. 특히 당사는 불모지에 가까웠던 지방공항 중에
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하나인 대구공항에 적극 진출하여 타사와 차별화된 노선 경쟁력을 확보하였습니다. 대구-제주 노선의 경우 운항하는 항공사 중 당사의 운항 스케쥴 점유율이 가장 높으며, 대구에서 운항하는 국제선 노선 수 역시 10개로가장 높은 비중을 차지하고 있습니다. 이렇듯 당사는 최근 대구공항에서 가장 높은 국내선 및 국제선 점유율을 기록하였으며, 특히 국제선의 경우 2019년 49%라는 압도적인 점유율을 통해 대구공항에서의 입지를 공고히 구축하고 있습니다. 이 밖에도 2017년 6월 국내 LCC 중 최대인 케이터링센터를 인천에 확장 이전하였습니다. 이러한 탄탄한 인프라를 기반으로 LCC 중 유일한 자체 기내 판매 채널 구축을 통해 기내 판매 역량을 강화하고 있으며, 당사만의 차별화된 각종 부가서비스(사전 좌석 지정, 옆좌석 구매 서비스, t'shop, 번들서비스, t'pet 등)와의 시너지를 통해 고객의 편의성와 니즈를 충족시키고 있습니다. (4) 신규사업 등의 관한 사항 보고서 제출일 현재 당사가 추진하고 있는 별도의 신규사업은 존재하지 않습니다. 다만 향후 항공기 신규 도입을 통한 노선 확장, 고객의 편의성을 증대한 다양한 부가서비스 개발 등 항공업 본연에서의 역량 집중을 통해 외형 성장 및 수익성 증대를 도모하고자 합니다. 바. 종속회사에 관한 사항 - 연결대상 종속회사 현황 사업부문 회사명 주요 사업현황 및 판매제품 유형 비고 항공운송지원서비스업 ㈜티웨이에어서비스 항공운송 관련 지상조업 사업 종속회사 (1) 산업의 특성 항공운송업은 많은 인력이 투입되는 대표적인 서비스 산업으로 항공사 업무 중 핵심 부문을 제외한 많은 부문이 외부에 위탁되어 운영되고 있습니다. 항공사가 위탁하고 있는 대표적인 업무로는 공항에서 항공기 출발/도착 시 필요한 업무를 지원하는 지상조업 업무와 항공사의 대표전화로 접수되는 예약 요청과 각종 고객 문의를 처리하는 예약센터 업무가 있습니다. 지상조업 업무는 승객 수속과 수하물 처리를 담당하는 여객 조업과 조업장비를 투입하여 화물 및 수하물 상/하역, 항공기 유도 및 견인 등을 담당하는 램프 조업으로 분류됩니다. 항공사 업무를 위탁 운영하는 항공업무 지원사업은 항공운송업과 밀접한 관련이 있어 동 업종의 시장 상황에 크게 영향을 받게 되며 또한 항공사의 서비스 품질과 판매에 중요한 역할을 담당하고 있습니다. 항공업무 지원사업은 인건비 비중이 높고 고객과의 접점에서 감정노동을 수행하며 탄력 근무제가 운영되는 관계로 인력의 효율적인 운용과 세심한 관리가 요구되고 고객의 기대 수준에 부응하기 위한 부단한 서비스품질 향상 및 업무 개선 노력이 경주되어야 하는 산업입니다. (2) 산업의 성장성 항공업무 지원사업은 항공운송업의 시장 상황과 밀접한 관련이 있어 항공여행객과 운항 항공편의 증감에 크게 영향을 받습니다. 우리나라 항공여객은 2007년 5,372만명으로 5천만명을 돌파한 이후 지속 증가하여 11년 만인 2018년 2배 이상으로 성장하여 1억 1,753만명을 달성하였는데 이는 당사와 같은 저비용항공사의 운항 확대로 항공여행 수요가 지속 증가한 결과입니다. 이와 같이 매년 성장을 거듭하고 있는 국내 항공업계의 한 축을 담당하고 있는 항공업무 지원사업 역시 항공여행객과 운항 항공편의 지속적인 증가에 힘입어 시장 규모가 더욱 확대되고 특히 2018년 초 인천공항 제2터미널 오픈 이후 인천기점 항공기의 증편이 용이해질 수 있는 여건이 조성됨으로써 업계 전반의 양적 성장이 예상됩니다. (3) 경기변동의 특성 항공운송의 사업량과 항공 운항편수로 매출 규모가 정해지는 업종 특성상 기본적으로 운항편이 증가하는 하계 및 동계 성수기와 여타 비수기, 평수기 간의 차이는 있으나 체험학습제와 대체휴일제 도입, 항공여행의 대중화 등으로 항공 여행 수요는 연중지속 발생하고 있어 성,비수기 간의 변동폭은 종래에 비해 많이 좁혀져 있습니다. 그러나 항공업계는 전통적으로 국내외 경기 동향, 국제 정세, 유가, 환율에 매우 민감하며 2003년 사스, 2008년 금융위기, 2009년 조류독감, 2015년 메르스 발생, 2017년 일본
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지진, 중국 사드 제재, 2018년 일본 자연재해, 2020년 코로나 바이러스와 같은 예상하지 못한 갑작스러운 외부 요인으로 여행 수요가 크게 위축되는 상황이 있어 항공업무 지원사업 항공 수요 급감에 따른 잠재적인 불안 요인을 안고 있어 갑작스러운 영업환경 변화에 대비할 수 있는 체제를 갖추어야 합니다. (4) 산업의 경쟁요소 항공기 출/도착 시 필요한 업무를 지원하는 지상조업 부문은 현재 6개 회사가 여객 조업과 램프 조업을 함께 수행하고 있으며 이 중 3개 사는 국내 항공사의 계열사이며 3개사는 전문 조업사입니다. 그리고 당사를 포함한 3개 회사는 여객 조업만을 수행하고 있는데 이 중2개사가 국내항공사의 계열사입니다. 대부분의 한국 국적항공사는 자사 계열의 회사에 업무를 위탁하고 있고 외국 국적항공사는 자사와 같은 항공동맹체 (Alliance)에 속해 있는 2개의 국내 FSC 계열사에 위탁하거나 규모를 갖춘 2개의 국내 대형 전문 조업사에 위탁하고 있습니다. 이와 같이 형성되어 있는 시장 구조로 인해 신규 진입 장벽이 높아 경쟁을 통한 기존 타사 고정 수요의 전환 유치가 용이하지 않으며 Customer airline 신규 유치를 위한 무리한 가격 경쟁이 저임금에 따른 업무 부실로 이어져 서비스 품질이 크게 저하되는사례도 발생하고 있습니다. 국내 항공사의 예약센터의 경우 티웨이항공을 제외한 모든 항공사가 아웃소싱 전문업체에 업무를 위탁하고 있는데 일반 콜센터와 달리 항공업무의 전문성이 요구되어 참여 업체의 수는 제한적이지만 업무 수행이 항공사의 기대 수준에 부합하지 못해 계약이 장기간 지속되지 못하고 업체가 교체되는 사례가 많습니다. (5) 회사의 경쟁 우위 요소 그 동안 저임금을 기반으로 수익을 창출하는 대표적인 아웃소싱 부문으로 인식되어 온 항공업무 지원사업은 낮은 임금 수준과 소속감 결여로 우수인력 채용이 어렵고 조기 사직율이 매우 높아 정상적인 인력 운용을 기대할 수 없고 미숙련에 따른 업무 부실로 항공사에 큰 부담으로 작용하고 있는 것이 일반적인 상황이며 이는 항공사 계열사가 직접 운영하는 경우에도 크게 다르지 않습니다. 그러나 회사는 항공사 계열회사에 걸 맞는 업계 최고 수준의 급여와 복리후생을 제공함으로써 우수 인력 채용 → 소속감 고취 → 장기 근속 → 업무 생산성 제고 → 최적화된 인력 운용 → 인건비 절감 → 업무 품질 향상 → 신규 고객사 유치로 이어지는 선순환 구조를 갖추고 고객사가 기대하는 안정적이고 양질의 서비스 제공이 가능합니다. 또한 업계 최초로 회사는 티웨이항공 예약센터를 아웃소싱업체가 아닌 항공사 계열회사로서 직접 운영함으로써 긴밀한 업무 소통과 우수 인력 확보로 통화 처리량 등 실적이 크게 향상됨은 물론 통화 품질도 대폭 개선되어 고객사의 서비스 품질 향상 및 판매에 크게 기여하고 있습니다. 이외에도 공항 여객 서비스와 예약센터 업무를 수행하는 조직을 함께 갖춘 유일한 업체로서 소속 직원들의 예약 부문과 공항 여객 서비스 부문 간 근무 전환이 가능해져 명실상부한 항공 업무 전문 인력이 되고자 하는 직원 의욕을 고취하고 원활한 인력수급을 통해 안정적인 인력 운용이 무엇보다 중요시 되는 동 업계에서 회사의 경쟁력은 배가될 것입니다. (6) 회사의 위협 요소 회사는 우수 인력의 장기 근속을 위해 동종 업계 타 업체에 비해 높은 임금 수준과 복리 후생을 제공하고 있어 장기 근속을 통한 생산성 향상으로 효율적인 인력 운용을 가능하게 하여 비용을 절감하거나 신규 고객사 유치를 통해 수익을 확충해야 합니다. 그러나 일정하지 않은 근무 형태로 운영되는 대표적인 감정 노동 업종인 관계로 우수인력 채용과 사직율 억제가 원활하지 않을 경우 업무 품질 향상을 통한 신규 고객사 유치가 용이하지 않게 되고 빈번한 채용 및 교육으로 인해 비용 지출 부담이 가중되어 수익구조가 악화될 수 있습니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상, 예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.사업보고서 상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 당사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 당사가 이러한 위험 요인이나 예측정보를 최신화할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 가. 항공운송업 (당사) 당사는 2003년 국내 최초의 저비용항공사인 충청항공을 모태로 하여 이후 한성항공을 거쳐 2010년 현재의 티웨이항공으로 출범하였습니다.당사는 2010년 9월 '김포-제주' 국내선 정기편을 취항을 시작으로, 2011년 10월 '인천-방콕' 국제선 정기편을 취항한 이래 지속적으로 규모를 확장해왔으며, 2024년말 현재 B737-800(NG) 27대, B737-8(MAX) 2대, A330-300 3대 및 A330-200 5대로 총 37대를 운용하고 있습니다. 당사와 같은 LCC업계의 성장으로 인한 공급 증가와 소득 수준 향상, 베이비 부머의 여행 수요 확대, YOLO족의 등장, 2~30대의 여행 패턴 변화 등 여객 수요 증가로 꾸준한 성장을 지속해왔습니다. 그러나 2020년 1월 발생한 신종 코로나 바이러스의 대확산으로 당사 매출의 80% 이상을 차지하는 국제선이 셧다운됨에 따라 수익성이 매우 악화되었습니다. 이러한 여파로 2020년부터 2022년까지 영업손실이 지속되었으며, 2023년에는 국제선 운항이 본격적으로 재개됨에 따라 흑자를 기록하였습니다. 그러나 2024년 유럽 노선 진출로 인한 영업비용 상승과 고환율로 인해 다시 적자로 전환되었으며, 연결 기준으로 매출액 1조 5,368억원, 영업손실 123억원을 기록하였습니다. 나. 항공운송지원서비스업 (㈜티웨이에어서비스) 당사는 2003년 국내 최초의 저비용항공사인 충청항공을 모태로 하여 이후 한성항공을 거쳐 2010년 현재의 티웨이항공으로 출범하였습니다.당사는 2010년 9월 '김포-제주' 국내선 정기편을 취항을 시작으로, 2011년 10월 '인천-방콕' 국제선 정기편을 취항한 이래 지속적으로 규모를 확장해왔으며, 2024년말 현재 B737-800(NG) 27대, B737-8(MAX) 2대, A330-300 3대 및 A330-200 5대로 총 37대를 운용하고 있습니다. 3. 재무상태 및 영업실적(연결기준) 가. 재무상태 당사의 최근 사업연도의 영업실적은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구 분 제22기 제21기 증감 증감율 [유동자산] [비유동자산] 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [지배기업의 소유지분] ·자본금 ·자본잉여금 ·기타자본 ·기타포괄손익누계액 ·이익잉여금 [비지배지분] 자본총계 유동비율 -22.2%p 부채비율 1081.9%p 자기자본비율 -6.9%p ※ 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다. - 제22기 당사 총자산은 전기대비 2,786억원 (21.7%) 증가한 1조 5,625억입니다. 자산의 주요 증가 원인은 유형자산 및 사용권자산의 1,838억원 증가 등입니다. - 부채는 전기대비 3,534억원(31.4%) 증가한 1조 4,802억원으로 유동부채가 1,195억원(25.7%) 증가하였고, 비유동부채가
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2,339억원(35.4%) 증가하였습니다.- 자본은 전기대비 749억원(47.6%) 감소한 823억원입니다.- 재무비율 측면에서 자기자본비율이 전기대비 6.9%p 감소한 5.3%, 유동비율은 전기대비 22.2%p 감소한 75.4%, 부채비율은 전기대비 대폭 증가한 1798.9%를 기록하였습니다. 나. 영업실적 당사의 최근 사업연도의 영업실적은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원,%) 구 분 제22기 제21기 증감 증감율 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업이익 금융수익 금융비용 기타수익 기타비용 법인세비용차감전순이익 법인세비용 당기순이익 - 제22기 당사는 항공운송수입이 전기대비 13.9% 증가한 1조 5,368억원을 기록하였으며, 영업이익은 전기대비 108.8% 감소한 -123억원, 법인세비용차감전순이익은 전기대비 163.5% 감소한 -711억원, 당기순이익은 전기대비 166.5% 감소한 -659억원입니다. 다. 연결대상 종속기업 관련 재무정보 요약 연결대상 종속기업의 보고기간종료일 현재 요약재무상태표와 당기 요약포괄손익계산서는 다음과 같습니다. (당기) (단위 : 천원) 기업명 자산 부채 자본 매출 당기순이익 총포괄이익 (주)티웨이에어서비스 (전기) (단위 : 천원) 기업명 자산 부채 자본 매출 당기순이익 총포괄이익 (주)티웨이에어서비스 4. 유동성 및 자금조달과 지출(연결기준) 가. 유동성 (단위 : 백만원) 구 분 제22기 제21기 증감 영업활동으로 인한 현금흐름 투자활동으로 인한 현금흐름 재무활동 현금흐름 현금및현금성자산의 순증가(감소) 기초 현금및현금성자산 외화표시 현금성자산의 환율변동효과 기말 현금및현금성자산 - 2024년 재무활동으로 194억원이 유입되었으며 영업활동 및 투자활동으로 각각 1,429억원, 819억원이 유출되었습니다. 전기대비 현금및현금성자산이 948억원 감소하여 당기말 현재 현금 및 현금성자산은 1,058억원을 보유하고 있습니다. 나. 자금조달 (1) 자금조달로 인한 자본금 변동사항 (당기) (단위: 주, 천원) 구분 일자 증감주식수 주당발행금액(원) 보통주자본금 우선주자본금 주식발행초과금 기초 우선주보통주전환(*1) 자본준비금의 결손금 전입(*2) 당기말 (*1) 연결회사의 주요주주인 더블유밸류업(유)는 2024년 2월 26일 부로 전환우선주 약 955만주를 보통주 1,460만주로 전환하였습니다. 해당일자의 전환비율에 따라 조정된 자본금 변동액은 2,527 백만원입니다.(*2) 주주총회 결의 사항으로 자본준비금을 결손금 전입 하였습니다. (2) 보고기간종료일 현재 단기차입금의 내용은 다음과 같습니다. 해당사항 없음 (3) 보고기간종료일 현재 장기차입금의 내용은 다음과 같습니다.해당사항 없음 (4) 당기말 현재 장기차입금의 상환계획은 다음과 같습니다.해당사항 없음(5) 사채의 내역은 다음과 같습니다. 해당사항 없음 5. 환율변동위험 연결실체는 통화별 수입/지출의 차이 및 자산/부채의 차이로 인하여 외화 환포지션이 발생하며, 환포지션이 발생하는 주요 외화로는 USD(미국), JPY(일본), THB(태국), CNY(중국) 등이 있습니다. 연결실체는 투기적 외환거래를 금지하고 있으며, 외화로 표시된 채권과 채무 관리시스템을 통하여 환율변동 위험을 주기적으로 평가, 관리 및 보고하고 있습니다. 연결실체의 외환위험 관리의 목표는 환율변동으로 인한 불확실성과 손익변동을 최소화함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다. 보고기간 종료일 현재 연결실체가 보유하고 있는 외화표시 화폐성 금융자산 및 금융부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당 기 전 기 자산 부채 자산 부채 USD JPY THB CNY 기타통화 보고기간 종료일 현재 다른 모든 변수가 일정하고 외화에 대한 원화의 환율이 10% 상승 및 하락할 경우, 환율변동이 외화표시 화폐성자산 및 부채 관련 법인세비용차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 세후 이익에 대한 영향 자본에 대한 영향 당기 전기 당기 전기 10% 상승시 10% 하락시 6. 부외거래
올릭스 — 사업보고서 (2024.12)

II. 비지배지분 자 본 총 계 부 채 및 자 본 총 계 첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다. 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 제 15 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 제 14 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 올릭스 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원) 과 목 주석 제 15(당)기 제 14(전)기
올릭스 — 사업보고서 (2024.12)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 단기금융상품의 감소 장기금융상품의 감소 당기손익공정가치측정금융자산의 처분 기타포괄손익공정가치측정금융자산 처분 토지의 처분 건물의 처분 기계장치의 처분 차량운반구의 처분 시설장치의 처분 비품의 처분 상표권의 처분 보증금의 감소 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 단기금융상품의 증가 장기금융상품의 증가 당기손익공정가치측정금융자산의 취득 기타포괄손익공정가치측정금융자산의 취득 토지의 취득 기계장치의 취득 차량운반구의 취득 비품의 취득 건설중인자산(유형자산)의 취득 소프트웨어의 취득 건설중인자산(무형자산)의 취득 정부보조금의 취득 보증금의 증가
올릭스 — 사업보고서 (2024.12)

II. 비유동부채 1. 장기미지급금 2. 장기차입금 3. 전환사채 4. 당기손익공정가치측정금융부채 5. 순확정급여부채 6. 기타비유동금융부채 7. 기타비유동부채 부 채 총 계 자 본 1. 자본금 2. 자본잉여금 3. 기타자본구성요소 4. 기타포괄손익누계액 5. 이익잉여금(결손금) 자 본 총 계 부 채 및 자 본 총 계 첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다. 포 괄 손 익 계 산 서 제 15 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 제 14 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 올릭스 주식회사 (단위 : 원) 과 목 주석 제 15(당) 기 제 14(전) 기
올릭스 — 사업보고서 (2024.12)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 단기금융상품의 감소 장기금융상품의 감소 당기손익공정가치측정금융자산 처분 기타포괄공정가치측정금융자산 처분 토지의 처분 건물의 처분 차량운반구의 처분 시설장치의 처분 상표권의 처분 보증금의 감소 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 단기금융상품의 증가 장기금융상품의 증가 종속기업투자주식의 취득 당기손익공정가치측정금융자산 취득 기타포괄손익공정가치측정금융자산 취득 토지의 취득 기계장치의 취득 차량운반구의 취득 비품의 취득 건설중인자산(유형자산)의 취득 소프트웨어의 취득 건설중인자산(무형자산)의 취득 정부보조금의 취득 보증금의 증가
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II. 사업의 내용을 참조하시기 바랍니다. 사. 신용평가에 관한 사항 보고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다. 아. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항 주권상장(또는 등록ㆍ지정)현황 주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자 특례상장 유형 코스닥시장 상장 2021년 05월 26일 기술성장기업의 코스닥시장 상장 2. 회사의 연혁 공시대상기간(최근 5사업연도) 중 회사의 주요변동내역은 다음과 같습니다. 연월 내용 동물용의료기기 제조업 허가(농림축산검역본부) 동물용의료기기 제조 품목 허가(UF-150) (농림축산검역본부) 의료기기 제조 인증(UF-300 유전자 증폭장치) UF-300 시스템 및 코로나19 진단키트 개발, 출시 2019 KIF-스톤브릿지혁신기술성장TCB투자조합 투자 유치 신종코로나바이러스 검출 키트 수출용 의료기기 허가 획득(식약처) 삼성증권㈜ 투자 유치 ㈜우리은행 투자 유치 스틱청년일자리펀드 투자 유치 사업장 이전(대전광역시 유성구 테크노2로 200-9, 용산동) 스톤브릿지2020벤처투자조합 투자 유치 PCR 진단장비(UF-300 시스템) 미국 FDA 등록 완료 동물용 의료기기 제조 품목 허가(UF-300) (농림축산검역본부) 2020.11월 아시아창업보육협회 대상(AABI Ward)에서 코로나19 대응 분야상 수상 중소벤처기업부장관 표창 수상(제6850호) - 3대 신산업(BIG3 사업)분야중 바이오헬스 분야 표창 수상 제57회 무역의날 삼백만불 수출의 탑 수상 대전광역시장 표창 수상(제45147호) - 수출증진을 통한 지역경제 활성화에 기여 2020년 연구개발특구 기술사업화대상 공공기술사업화 우수사례(연구소기업 부문)에서 대상 수상(과학기술정보통신부장관 제58048호) 꿀벌 낭충봉아부패병(SBV) 진단키트 농림축산검역본부 허가 획득 PCR 진단장비(UF-150 시스템) 미국FDA 등록 완료 살모넬라 검출키트 미국 AOAC 인증 획득 SMARTCHEK MTB(결핵) 진단키트 식약처 수출용 의료기기 허가 획득 핵산추출시약 수출용 의료기기 허가 획득(식약처) 리스테리아 검출키트 미국 AOAC 인증 획득 의료기기 KGMP 검체 전치리 기기(1등급 의료기기) 추가 인증 SMARTCHEK MTB(결핵) 진단키트 유럽 CE-IVD 등록 핵산추출시약 유럽 CE-IVD 등록 코스닥 시장 상장 호흡기 5종 진단 키트 유럽 CE-IVD 등록 실시간유전자증폭장치(UF-340) 수출용 제조 인증 호흡기 5종 진단 키트 수출용 제조 허가 대전 스타기업 지정 (대전광역시장 제2021-8호) 서울사무소 개소 실시간유전자증폭장치(UF-340) 유럽 CE-IVD 등록 실시간유전자증폭장치(UF-340) 제조인증 체외진단의료기기 수입업허가(대전지방식약청) 핵산추출장치 및 핵산추출시약 수입신고(식약처) 핵산추출시약 의료기기 제조허가(식약처) UF-340 동물용 의료기기 제조품목허가(농림축산검역본부) 제58회 무역의날 1천만불 수출의 탑 수상 지식재산 경영 인증(제 2021-0106호) STI 검사키트 수출용 제조허가 획득 HPV 진단키트 수출용 제조허가 획득 STI 검사키트 유럽 CE-IVD 등록 HPV 진단키트 유럽 CE-IVD 등록 SARS-CoV-2 진단키트 유럽 CE-IVD 등록 SARS-CoV-2 신속 진단키트 유럽 CE-IVD 등록 PCR 장비(UF-340) 미국 FDA 등록 완료 SARS-CoV-2 진단키트 의료기기 제조허가(식약처) 핵산추출시약 유럽 CE IVDR 전환 등록 제57회 발명의 날 국무총리상 수상 (제217684호) MDR TB 진단키트 수출용 제조허가 획득 SARS-CoV-2 신속 진단키트 수출용 제조허가 획득 동물용 SARS-CoV-2 진단키트 제조품목허가(농림축산검역본부) 핵산추출시약 의료기기 제조신고 MTB/NTM 진단키트 수출용 제조허가 획득 동물용 돼지열병 진단키트 제조품목허가(농림축산검역본부) 혁신제품 지정 인증서 취득(낭충봉아부패병 실시간 유전자 진단키트) 핵산추출장치(GENETAKER™ FX-120) 제조 신고 ㈜케어벳 제3자배정 참여로 종속회사 편입 HCV 진단키트 수출용
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제조허가 획득 HBV 진단키트 수출용 제조허가 획득 HIV 진단키트 수출용 제조허가 획득 3H(HBV,HCV,HIV) 진단키트 수출용 제조허가 획득 가. 회사의 본점소재지 및 그 변경 일자 주소 비고 충청남도 천안시 동남구 단대로 119, 107호(안서동, 단국대학교 창업보육센터) 설립 대전광역시 유성구 유성대로 1662, 310호, 311호(전민동, 대전바이오벤처타운) 이전 대전광역시 유성구 테크노 2로 200-9(용산동) 이전 나. 경영진 및 감사의 중요한 변동 변동일자 주총종류 선임 임기만료또는 해임 신규 재선임 정기주총 사내이사 홍사철기타비상무이사 이기주 사내이사 서유진 정기주총 사내이사 박영원기타비상무이사 서성영 정기주총 사외이사 김대식감사 김석훈 기타비상무이사 서성영(사임)기타비상무이사 이기주(사임) 정기주총 사내이사 서유진사내이사 홍사철 정기주총 사내이사 박영원 정기주총 사내이사 홍사철사외이사 김대식감 사 김석훈 사내이사 홍사철(사임)사외이사 김대식감 사 김석훈 정기주총 사내이사 서유진 정기주총 사내이사 박영원 주1) 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 대표이사를 포함한 사내이사 3명, 사외이사 1명으로 총 4명의 이사 및 감사 1명으로 구성되어 있습니다. 주2) 2025년 3월 31일 변동사항은 당사 정기주주총회 승인 전 사항으로 향후 정기주주총회에서 해당 안건이 부결되는 등 수정 사항이 발생하는 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유를 공시할 예정입니다 다. 최대주주의 변동 당사의 최초 최대주주는 2010년 3월 당사 설립 당시 박영원 상무였으나, 현 서유진 대표이사가 2012년 11월 16일 증자를 통해 최대주주 지위를 획득한 이후 본 보고서 작성일 현재까지 최대주주의 지위를 유지하고 있습니다. 라. 회사 및 종속사의 상호 변경 - 해당사항 없습니다. 마. 회사 및 종속회사의 화의, 회사정리절차 및 그 밖에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과 - 해당사항 없습니다. 바. 회사 및 종속회사가 합병등을 한 경우 그 내용 - 해당사항 없습니다. 사. 회사 및 종속회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 - 해당사항 없습니다. 아. 회사 및 종속회사의 그 밖의 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 - 해당사항 없습니다. 3. 자본금 변동사항 가. 자본금 변동추이 (단위 : 원, 주) 종류 구분 제15기(2024년말) 제14기(2023년말) 제13기(2022년말) 보통주 발행주식총수 액면금액 자본금 우선주 발행주식총수 액면금액 자본금 기타 발행주식총수 액면금액 자본금 합계 자본금 4. 주식의 총수 등 가. 주식의 총수 현황 (기준일 : 2024년 12월 31일 (단위 : 주, %) 구 분 주식의 종류 비고 보통주 우선주 합계 Ⅰ. 발행할 주식의 총수 Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 1. 감자 2. 이익소각 3. 상환주식의 상환 4. 기타 보통주 전환 Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) Ⅴ. 자기주식수 Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) Ⅶ. 자기주식 보유비율 주1) 회사가 발행할 주식의 총수는 정관 제5조에 의거 1억주이며, 이 중 종류주식 발행한도는 정관 제8조의3, 제8조의4, 제8조의5에 의거 각 2백만주 입니다. 주2) 회사 설립 이후 제출일 현재까지 종류주식 992,479주를 발행한 바 있으나, 2020년 6월 30일 기준 모두 보통주로 전환되었습니다. 나. 자기주식 취득 및 처분 현황 (기준일 : 2024년 12월 31일 (단위 : 주) 취득방법 주식의 종류 기초수량 변동 수량 기말수량 비고 취득(+) 처분(-) 소각(-) 배당가능이익범위이내취득 직접취득 장내 직접 취득 장외직접 취득 공개매수 소계(a) 신탁계약에 의한취득 수탁자 보유물량 현물보유물량 보통주 소계(b) 보통주 기타 취득(c) 총 계(a+b+c) 보통주 주1) 당사는 2024년 3월 28일 자기주식 취득을 위한 신탁계약을 체결하였으며 보고서 작성 기준일까지 222.315주를 신탁계약을 통해 취득하였습니다. 자기주식 신탁계약에 의한 취득과 관련된 자세한 내용은 2024년
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10월 2일 기공시한 '신탁계약해지결과보고서' 공시를 참고해주시기를 바랍니다. 주2) 신탁계약을 통해 취득한 자사주 222,315주는 계약만기해지 후 당사 주식계좌로 입고되어 보고기간말 현재 보유 중 입니다. 다. 자기주식 신탁계약 체결ㆍ해지 이행현황 (기준일 : 2024년 12월 31일 (단위 : 원, %, 회) 구 분 계약기간 계약금액(A) 취득금액(B) 이행률(B/A) 매매방향 변경 결과보고일 시작일 종료일 횟수 일자 신탁 해지 2024년 10월 02일 1) 자기주식 보유현황 (단위 : 주) 취득방법 취득(계약체결)결정 공시일자 주식종류 취득기간 취득목적 최초보유예상기간 최초취득수량 변동 수량 기말수량 비고 처분(-) 소각(-) 배당가능이익범위이내취득 직접취득 신탁계약에의한 취득 보통주 주가안정 및 주주가치 제고 기타 취득 총계 2) 자기주식 보유 목적 당사의 자기주식 취득은 주가안정 및 주주가치 제고를 목적으로 이루어졌습니다. 3) 자기주식 취득계획 - 본 보고서 제출일 현재 계획은 없으나, 향후 필요시 이를 검토하여 관련 법령에 따라 진행할 예정입니다. 4) 자기주식 처분계획 - 본 보고서 제출일 현재 계획은 없으나, 향후 필요시 이를 검토하여 관련 법령에 따라 진행할 예정입니다. 5) 자기주식 소각계획 - 본 보고서 제출일 현재 계획은 없으나, 향후 필요시 이를 검토하여 관련 법령에 따라 진행할 예정입니다. 라. 종류주식 발행현황 당사의 발행할 주식의 총수는 정관 제5조에 의거 1억주이며, 이중 종류주식 발행한도는 정관 제8의3, 제8의4, 제8의5에 의거 각 2백만주 입니다.당사는 설립 이후 종류주식 992,479주를 발행한 바 있으나, 2020년 6월30일 기준 모두 보통주로 전환되어 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 5. 정관에 관한 사항 가. 정관 변경 이력 공시대상기간(최근 3사업연도) 중 당사의 정관 변경 이력은 다음과 같습니다. 정관변경일 해당주총명 주요변경사항 변경이유 제13기정기주주총회 - 제2조(목적)- 제8조의2(주식 등의 전자등록)- 제8조의4(제2총 종류주식의 내용)- 제8조의5(제3종 종류주식의 내용)- 제9조(신주인수권)- 제10조(주식매수선택권)- 제11호(동등배당)- 제21조의2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)- 제23조(소집통지 및 공고)- 제28조(주주총회의 결의방법)- 제33조(이사의 원수)- 제38조의2(이사, 감사의 회사에 대한 책임감경)- 제40조(이사회의 구성과 소집)- 제43조(위원회)- 제45조(대표이사의 선임)- 제47조(감사의 수)- 제49조(감사의 보선)- 제54조(재무제표 등의 작성 등)- 제55조(외부감사인의 선임) - 사업목적 추가(향후 진출 가능한 분야로의 사업영역 확장)- 표준정관 반영 단서 추가- 전환가격 조정 중복 내용 삭제- 경영 안정성 확보 및 결의요건 강화- 이사 및 감사의 회사에 대한 책임감경 규정 신설- 조문 정비, 표준정관 및 상법 반영 자구수정 제14기정기주주총회 - 제9조(신주인수권)- 제11조(동등배당)- 제18조(전환사채의 발행 및 배정)- 제19조(신주인수권부사채의 발행 및 배정)- 제23조(소집통지 및 공고)- 제28조(주주총회 결의방법)- 제54조(재무제표 등의 작성 등) - 법률 명칭 및 조항 변경- 신주의 차별 배당 조항 삭제- 사채의 발행한도 통일, 한도 증액- 표준 정관 반영 및 조문 정비 나. 정관상 명시된 회사의 사업목적 현황 구 분 사업목적 사업영위 여부 분자생물 관련 장비 개발, 제조 및 판매업 영위 분자생물 관련 시약 개발, 제조 및 판매업 영위 유전자 진단 관련 시약 및 기기 개발, 제조 및 판매업 영위 유전자 진단 관련 랩웨어 개발, 제조 및 판매업 영위 기술용역업 영위 유전자 진단 서비스업 미영위 개발한 신기술 사용권 대여 및 양도 사업 미영위 생명공학에 관련된 기술 연구개발과 시약, 장비 제조 및 판매업 영위 전기기기, 전자제품, 통신기기, 정보통신기기, 의료 및 바이오기기, 기계기구 개발, 제조, 조립 및 판매업 영위 방위산업 품목의 개발, 제조 및 판매업
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미영위 부동산 개발, 임대 및 판매업 미영위 소프트웨어 개발, 임대 및 판매업 영위 연구개발을 위한 산업재산권 도입 및 투자업 영위 분자생물, 체외진단, 의료 관련 제품 수입 및 판매업 영위 DTC 유전자 검사 서비스업 미영위 건강기능식품의 제조, 수입 및 판매업 미영위 식품 및 식품원료의 수입 및 판매업 미영위 의약품 및 체외진단 제품의 제조, 수입 및 판매업 영위 면역진단 장비 및 진단시약의 개발, 제조 및 판매업 미영위 핵산추출 장비 및 추출시약의 개발, 제조 및 판매업 영위 타사 혁신 기술 및 제품의 중개 및 판매업 미영위 미생물 배양 및 검출 시스템의 개발, 제조 및 판매업 영위 생물 및 화학 교육, 연구 및 분석용 장비 및 소모품의 개발, 제조, 수입 및 판매업 영위 자체 생산 또는 수입 장비의 임대업 영위 위 각호에 관련된 부대사업 일체 영위 다. 사업목적 변경 내용 구분 변경일 사업목적 변경 전 변경 후 수정 14. 분자생물, 유전자 진단, 의료 관련 제품 수입 및 판매업15. 위 각호에 관련된 부대사업 일체 14. 분자생물, 체외진단, 의료 관련 제품 수입 및 판매업 15. DTC 유전자 검사 서비스업 추가 16. 건강기능식품의 제조, 수입 및 판매업 17. 식품 및 식품원료의 수입 및 판매업 18. 의약품 및 체외진단 제품의 제조, 수입 및 판매업 19. 면역진단 장비 및 진단시약의 개발, 제조 및 판매업 20. 핵산추출 장비 및 추출시약의 개발, 제조 및 판매업 21. 타사 혁신 기술 및 제품의 중개 및 판매업 22. 미생물 배양 및 검출 시스템의 개발, 제조 및 판매업 23. 생물 및 화학 교육, 연구 및 분석용 장비 및 소모품의 개발, 제조, 수입 및 판매업 24. 자체 생산 또는 수입 장비의 임대업 25. 위 각호에 관련된 부대사업 일체 라. 변경 사유 (1) 변경 취지 및 목적, 필요성 : 사업목적 추가(2) 사업목적 변경 제안 주체 : 이사회(3) 해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향 : 사업영역 확대 마. 정관상 사업목적 추가 현황표 구 분 사업목적 추가일자 16. 건강기능식품의 제조, 수입 및 판매업 17. 식품 및 식품원료의 수입 및 판매업 18. 의약품 및 체외진단 제품의 제조, 수입 및 판매업 19. 면역진단 장비 및 진단시약의 개발, 제조 및 판매업 20. 핵산추출 장비 및 추출시약의 개발, 제조 및 판매업 21. 타사 혁신 기술 및 제품의 중개 및 판매업 22. 미생물 배양 및 검출 시스템의 개발, 제조 및 판매업 23. 생물 및 화학 교육, 연구 및 분석용 장비 및 소모품의 개발, 제조, 수입 및 판매업 24. 자체 생산 또는 수입 장비의 임대업 25. 위 각호에 관련된 부대사업 일체 1) 건강기능식품의 제조, 수입 및 판매업 가) 진출 목적 당사의 진단 플랫폼 기술과 연계한 제품 개발을 통하여 차별화된 사업 전략으로 시장이 확대되고 있는 건강기능식품 시장에 진출함으로써 사업 다각화를 실현하고자 합니다. 나) 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성 건강 및 웰빙에 대한 관심이 증가하면서 건강기능식품에 대한 관심이 크게 증가하고 있습니다. 시장 규모는 2022년에 6조원을 넘어섰는데 이는 2019년 대비 25% 성장한 수치입니다. 코로나19 팬데믹 이후 건강에 대한 관심이 더욱 증가하여 건강기능식품 시장은 지속적인 성장세를 유지할 것으로 전망되고 있습니다. 다) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등 현재 구체적인 사업 전략을 구상하는 준비 단계로서 신규 사업과 관련된 투자금의 집행이 이루어진 바 없으며, 본 항목과 관련된 계획 역시 확정되지 않았습니다. 라) 기존 사업과의 연관성 당사의 분자진단 기술을 통하여 건강 상태를 확인하고 확인된 지표를 건강기능식품을 통하여 사후 관리하는 형태로 사업을 진행하고자 합니다. 마) 주요 위험 건강기능식품 시장의 변화 위험, 경쟁 심화의 위험, 인허가 등 준비 과정의 지연 위험 등이 존재할 것으로 판단됩니다. 바) 향후 추진계획 2024년까지 구체적인
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시장조사 및 사업전략 준비를 진행하고자 합니다. 사) 미추진 사유 현재 해당 사업 준비 단계에 있습니다. 2) 식품 및 식품원료의 수입 및 판매업 가) 진출 목적 안전한 먹거리에 대한 관심이 증가함에 따라 당사의 식품안전 검사 솔루션과 연계한 식품 및 식품원료의 유통 사업이 유망할 것으로 판단됨에 따라 해당 사업 추진을 통하여 사업 확대를 추진하고자 합니다. 나) 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성 식품의약품안전처의 통계에 따르면 식품 수입 건수는 2022년 80만 건 수준으로 2021년도 대비 수입신고 건수는 1.5% 감소하였으나 수입 중량 및 금액은 각각 3%, 19.6% 성장하였습니다. 미국, 중국, 호주 등 166개 국가에서 약 389억 5,500만 달러 상당의 식품이 수입되었습니다. 웰빙, 고령화 가속, 셀프 메디케이션 등의 사회 트렌드가 확산됨에 따라 안전한 먹거리에 대한 관심이 지속 증가하고 있어 안전성이 검증된 식품 및 식품원료에 대한 수요는 지속 증가할 것으로 전망됩니다. 다) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등 현재 구체적인 사업 전략을 구상하는 준비 단계로서 신규 사업과 관련된 투자금의 집행이 이루어진 바 없으며, 본 항목과 관련된 계획 역시 확정되지 않았습니다. 라) 기존 사업과의 연관성 당사의 식품안전 검사 솔루션과 연계하여 안전성이 검증된 식품 및 식품원료를 시장에 유통하는 전략을 취하고자 합니다. 마) 주요 위험 수입 식품 시장의 변화 위험, 경쟁 심화의 위험 등이 존재할 것으로 판단됩니다. 바) 향후 추진계획 2024년까지 구체적인 시장조사 및 사업전략 준비를 진행하고자 합니다. 사) 미추진 사유 현재 해당 사업 준비 단계에 있습니다. 3) 의약품 및 체외진단 제품의 제조, 수입 및 판매업 가) 진출 목적 당사의 진단 플랫폼 기술과 타사 의약품 및 체외진단 제품의 연계를 통하여 차별화된 사업 전략으로 시장이 확대되고 있는 의약품 및 체외진단 제품 제조, 수입 및 판매 시장에 진출함으로써 사업 다각화를 실현하고자 합니다. 나) 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성 인구의 고령화, 새로운 질병의 발생 등으로 의약품 및 체외진단 제품에 관심이 증가하면서 시장이 확대되고 있는 추세입니다. 국내 의약품 시장 규모는 2021년 25조 4,000억원으로 연평균 3.6%씩 성장하고 있으며, 국내 체외진단 시장 규모는 2027년까지 연평균 4.2% 성장률을 바탕으로 1조 6,000억원에 이를 것으로 예상되며, 2022년에는 1조원을 넘긴 것으로 나타났습니다. 이는 2019년 기준 8,100억원 대비 23.5% 성장한 수치이며 팬데믹 이후 의약품 및 체외진단 제품에 대한 관심이 더욱 증가하여 해당 시장은 지속적인 성장세를 유지할 것으로 전망됩니다. 다) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등 현재 구체적인 사업 전략을 구상하는 준비 단계로서 신규 사업과 관련된 투자금의 집행이 이루어진 바 없으며, 본 항목과 관련된 계획 역시 확정되지 않았습니다. 라) 기존 사업과의 연관성 당사의 분자진단 기술을 통하여 임상적 진단 전후 과정에서 활용할 수 있는 의약품 및 체외진단 제품을 확보하여 분자진단의 전반적인 과정에 자사 제품을 연계하는 형태로 사업을 진행하고자 합니다. 마) 주요 위험 의약품 및 체외진단 제품의 제조, 수입 및 판매업 시장의 변화, 경쟁 심화, 인허가, 수출입 장벽, 준비 과정의 지연 등의 위험 요소가 존재할 것으로 판단됩니다. 바) 향후 추진계획 2024년까지 구체적인 시장조사 및 사업전략 준비를 진행하고자 합니다. 사) 미추진 사유 현재 해당 사업 준비 단계에 있습니다. 4) 면역진단 장비 및 진단시약의 개발, 제조 및 판매업 가) 진출 목적 당사의 분자진단 플랫폼 외 성장이 유망하다고 판단되는 면역진단 장비 및 진단시약의 개발, 제조 및 판매업 시장에 진출함으로써 체외진단시장에서의 진단 포트폴리오를 추가하고 체외진단 사업 다각화를 실현하고자
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합니다. 나) 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성 면역진단 시장은 만성 및 전염병 발생률 증가, 종양학에서 면역 분석 사용 증가 등의 요인으로 시장이 지속적으로 성장하고 있습니다. 또한 급속한 세계화와 잦은 인구 이동으로 전염병 확산 증가, 인구의 생활방식이 점차 서구화되면서 만성 질환 유병률 증가 등으로 인하여 면역진단 수요가 증가하고 있습니다. 또한 면역분석은 질병의 조기 발견에 대한 필요성에 따라 지속적인 기술 발전이 이루어지고 있으며 편리하고 높은 정확도의 진단을 제공하기 위하여 진단장비 개발까지 그 영역이 확대되고 있습니다. 이와 같은 면역진단 시장은 2020년 약 USD 242억 시장에서 연평균 4.7% 성장세를 나타내며 2025년 USD 305억 시장을 형성할 것으로 예상되고 있으며, 이 중 신속 진단 분야는 USD 102억 규모일 것으로 예상됩니다. 다) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등 현재 구체적인 사업 전략을 구상하는 준비 단계로서 신규사업과 관련된 투자금의 집행이 이루어진 바 없으며, 본 항목과 관련된 계획 역시 확정되지 않았습니다. 라) 기존 사업과의 연관성 면역진단 시장이 지속 성장할 것으로 예상되어 당사의 분자진단 기술과 함께 체외진단 시장에서 활용할 수 있는 면역진단 장비와 진단시약 기술을 확보하여 체외진단 시장에서 신속한 조기진단, 정밀진단을 할 수 있는 형태로 사업을 진행하고자 합니다. 마) 주요 위험 면역진단 장비 및 진단시약의 개발, 제조 및 판매업 시장의 변화 위험, 경쟁 심화의 위험, 인허가 등 준비 과정의 지연 위험 등이 존재할 것으로 판단됩니다. 바) 향후 추진계획 2024년까지 구체적인 시장조사 및 사업전략 준비를 진행하고자 합니다. 사) 미추진 사유 현재 해당 사업 준비 단계에 있습니다. 5) 핵산추출 장비 및 추출시약의 개발, 제조 및 판매업 가) 진출 목적 당사의 진단 플랫폼 기술과 핵산추출 장비 및 추출시약 제품의 연계를 통하여 차별화된 사업 전략으로 시장이 확대되고 있는 핵산추출 장비 및 추출시약의 개발, 제조 및 판매업 시장에 진출함으로써 사업 다각화를 실현하고자 합니다. 나) 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성 글로벌 핵산 추출 장비시장은 성장률 5.0%로서 2019년 $490 million에서 2024년 $620 million으로 전망되고 있습니다. 글로벌 핵산 추출 시약시장은 성장률 7.31%으로서 2019년 $1.5 billion에서 2023년 $2.0 billion으로 전망되고 있습니다. 핵산 추출이 필수적으로 사용되는 분자진단, 정밀의학, 유전공학 등과 같은 글로벌 유전체 시장이 2017년 147억 1천만달러에서 2023년 269억 6천만달러까지 연평균 10.6%의 빠른 성장 속도를 보임에 따라 이와 더불어 핵산 추출 시장 또한 보다 확장될 것으로 전망됩니다. 다) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등 현재 구체적인 사업 전략을 구상하는 준비 단계로서 신규사업과 관련된 투자금의 집행이 이루어진 바 없으며, 본 항목과 관련된 계획 역시 확정되지 않았습니다. 라) 기존 사업과의 연관성 분자진단 검사를 수행하기 위해서는 필수적으로 핵산추출 과정을 거쳐야 합니다. 따라서 분자진단 기술을 시장에서 사용자가 간편하고 빠르게 활용할 수 있도록 핵산 추출 관련 사업 진출로 해당 솔루션을 제공하고, 당사 분자진단 기술과 연계하여 시장성을 확대하고자 해당 사업에 진출하고자 합니다. 마) 주요 위험 해당 시장의 변화 위험, 경쟁 심화의 위험, 기술개발 지연 등의 위험이 존재할 것으로 판단됩니다. 바) 향후 추진계획 2024년까지 구체적인 시장조사 및 사업전략 준비를 진행하고자 합니다. 사) 미추진 사유 현재 해당 사업준비 단계에 있습니다. 6) 타사 혁신 기술 및 제품의 중개 및 판매업 가) 진출 목적 당사의 진단 플랫폼 기술과 사업적 연계가 가능한 바이오, 의료진단 분야 기업들의 혁신 기술 및 제품을 중개 및
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판매함으로써 사업 확장을 추진하고자 합니다. 나) 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성 헬스케어에 대한 관심 증대와 신기술의 고도화에 따라 바이오, 의료진단 시장의 규모는 날로 확대되어 가고 있으며, 시장 내에서의 경쟁 또한 심화되고 있어 혁신 기술의 선점과 조속한 사업화는 해당 시장 내에서의 성패를 가르는 중요한 요소가 되어 가고 있습니다. 다) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등 현재 구체적인 사업 전략을 구상하는 준비 단계로서 신규사업과 관련된 투자금의 집행이 이루어진 바 없으며, 본 항목과 관련된 계획 역시 확정되지 않았습니다. 라) 기존 사업과의 연관성 당사가 보유하고 있는 분자진단 플랫폼 기술은 제약/바이오, 의료진단 분야에서 전, 후방으로의 유기적인 확장이 가능하다는 장점이 있습니다. 따라서, 당사 기술을 중심으로 한 타사 혁신 기술과의 조합을 통한 신사업 추진이 용이할 것으로 판단하고 있으며, 이를 통한 사업 확장을 추진하고자 합니다. 마) 주요 위험 타사 혁신 기술 및 제품의 중개 및 판매업 시장의 변화 위험, 경쟁 심화의 위험, 인허가 등 준비 과정의 지연 위험 등이 존재할 것으로 판단됩니다. 바) 향후 추진계획 지속적인 시장 모니터링과 오픈 이노베이션 추진을 통하여 우수한 신기술을 활용한 사업 가능성을 타진하고자 합니다. 사) 미추진 사유 현재 해당 사업준비 단계에 있습니다. 7) 미생물 배양 및 검출 시스템의 개발, 제조 및 판매업 가) 진출 목적 당사의 진단 플랫폼 기술에 미생물 배양 및 검출 시스템을 연계하여 차별화된 사업 전략으로 시장이 확대되고 있는 미생물 배양 및 검출 시스템의 개발, 제조 및 판매업 시장에 진출함으로써 기존 사업의 경쟁력 강화와 사업 다각화를 실현하고자 합니다. 나) 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성 COVID-19에 의한 영향으로 전 세계적으로 국가 차원의 투자 확대의 영향으로 세포배양 산업 또한 성장 가능성이 높을 것으로 예측됩니다. 또한, 글로벌 세포배양시장은 업체간 경쟁이 치열한 편이며, 국내는 해외 의존도가 매우 높아 자립화 및 국산화 필요합니다. 전 세계 미생물 배양 관련 시장은 규모는 2025년 367억5,800만 달러로 성장 전망되며, 그 중 국내 미생물 배양 관련 시장 규모는 2025년 4억 6,897달러 규모로 성장이 전망됩니다. 다) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등 현재 구체적인 사업 전략을 구상하는 준비 단계로서 신규사업과 관련된 투자금의 집행이 이루어진 바 없으며, 본 항목과 관련된 계획 역시 확정되지 않았습니다. 라) 기존 사업과의 연관성 식품, 화장품 분야 등에서 활용되는 국내 미생물 배양 관련 시장 규모는 매년 증가하고 있는 추세이나, 대부분 해외 제품에 의존하고 있어 국산 제품의 개발이 필요한 상황입니다. 이에 따라 당사의 식품 안전 솔루션에 미생물 배양 및 검출 시스템을 개발 및 연계하여 식품 안전 솔루션 관련 사업에 진출 및 사업 확장을 진행하고자 합니다. 마) 주요 위험 해당 시장의 변화 위험, 경쟁 심화의 위험, 기술개발 지연의 위험 등이 존재할 것으로 판단됩니다. 바) 향후 추진계획 2024년까지 구체적인 시장조사 및 사업전략 준비를 진행하고자 합니다. 사) 미추진 사유 현재 해당 사업 준비 단계에 있습니다. 8) 생물 및 화학 교육, 연구 및 분석용 장비 및 소모품의 개발, 제조, 수입 및 판매업 가) 진출 목적 당사의 진단 플랫폼 기술을 기반으로 한 생물 및 화학 교육, 연구 분야용 분석 장비, 소모품의 개발과 수입을 통해 해당 시장에 진출함으로써 사업 다각화를 실현하고자 합니다. 나) 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성 생물 및 화학 교육, 연구 및 분석용 장비 및 소모품 관련 시장은 특정하여 시장 규모를 파악하는 데 어려움이 있습니다. 따라서 생명과학산업 규모 중 연구장비 시장의 규모를 중심으로 시장 파악이 필요합니다. 연구장비 시장은 측정기기의 속도와 범위의 증대로
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전통적인 생명과학 연구도구 시장의 침체가 예상되지만 커넥티드랩 및 유전자편집 솔루션의 증가로 연평균 8.6% 이상의 성장이 예상됩니다. 현재 연구장비 시장은 연구시약 및 소모품이 63.6%, 실험기기 및 장비가 27.7%, 연구실 자동화 및 소프트웨어 솔루션 8.7%로 구성되어 있으며, 2022년 시장 규모는 955억 달러로 이 수치는 2016년에 비해 1.7배 성장한 규모로 추정됩니다. 다) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액 현재 구체적인 사업 전략을 구상하는 준비 단계로서 신규사업과 관련된 투자금의 집행이 이루어진 바 없으며, 본 항목과 관련된 계획 역시 확정되지 않았습니다. 라) 기존 사업과의 연관성 생물 및 화학 교육, 연구 및 분석용 장비 및 소모품 시장은 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다. 이에 따라 고객의 니즈에 적합한 장비 및 소모품의 개발이 필요하다고 판단됩니다. 따라서 당사의 분자진단 플랫폼과 당사가 진출하고자 하는 사업을 연계하여 해당 시장에 진출 및 사업 다각화를 진행하고자 합니다. 마) 주요 위험 생물 및 화학 교육, 연구 및 분석용 장비 및 소모품의 개발, 제조, 수입 및 판매업 시장의 변화 위험, 경쟁 심화의 위험 등 준비 과정의 지연 위험 등이 존재할 것으로 판단됩니다. 바) 향후 추진계획 2024년까지 구체적인 시장조사 및 사업전략 준비를 진행하고자 합니다. 사) 미추진 사유 현재 해당 사업 준비 단계에 있습니다. 9) 자체 생산 또는 수입 장비의 임대업 가) 진출 목적 당사가 제조한 장비 및 수입을 통해 판매하는 장비들은 단순 판매 뿐만 아니라 임대의 형태로도 수익을 창출할 수 있을 것으로 판단되는 만큼 해당 사업을 통한 사업 확대를 추진하고자 합니다. 나) 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성 소유 보다 경험을 중시하는 소비 패턴이 자리잡으면서 렌탈 수요가 급증하고 있으며, 렌탈 사업은 기존의 가전제품, 가구에서 벗어나 설비, 인테리어, 인력의 영역으로까지 급속히 확대하고 있습니다. 실제로 렌탈 시장의 규모는 2006년 3조원 수준에서 2020년에 40조원 수준으로까지 확대됐으며 2025년에는 그 규모가 100조원에 이를 것으로 전망되고 있습니다. 당사는 제품 및 상품을 단순 판매는 물론 렌탈 서비스를 통하여 시장에 공급함으로써 시장 내에서의 저변을 확대해 가고자 합니다. 다) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등) 현재 구체적인 사업 전략을 구상하는 준비 단계로서 신규사업과 관련된 투자금의 집행이 이루어진 바 없으며, 본 항목과 관련된 계획 역시 확정되지 않았습니다. 라) 기존 사업과의 연관성 당사 제품 및 상품의 단순 판매는 물론 렌탈 서비스 형태로 보급 전략을 다변화함으로써 시장 내에서의 지배력을 확대해 가고자 합니다. 마) 주요 위험 자체 생산 또는 수입 장비의 임대업 시장의 변화 위험, 경쟁 심화의 위험 등이 존재할 것으로 판단됩니다. 바) 향후 추진계획 2024년까지 구체적인 시장조사 및 사업전략 준비를 진행하고자 합니다. 사) 미추진 사유 현재 해당 사업 준비 단계에 있습니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 분자진단 솔루션 개발, 제조 및 서비스를 주 사업영역으로 하고 있으며, 주요 제품군은 분자진단 시스템, 바이오칩, 검사키트, 반응시약으로 구분할 수 있습니다. 현장 분자진단을 가능하게 하는 당사 플랫폼 제품은 소형화 / 경량화 기술을 구현하여 공간제약이 없으며 시약이 바이오칩에 내장된 형태로 공급되어 검사자의 편이성을 고려하였으며, 검사비용이 저렴한 경제적인 제품입니다. 2024년말 연결 매출 기준으로 1,208백만원의 매출성과를 확보하였으며, 특히, 아시아 77.89%, 유럽 3.87% 등으로 총 83.52%의 매출을 수출로 실현하였습니다. 이러한 매출실적과 더불어 신속 분자진단 플랫폼 기술 기반의 검사 솔루션 다각화 전략 및 제품의 저변 확대와 다각화를 위한 Two-Track B2B 전략으로 효과적인 시장 진입을 도모하는 한편 분자진단 컨텐츠 기업들과의 제휴를 통한 사업확대를 추진하고 있습니다. 또한, Post 코로나19 시대를 대비하여 기 보급된 당사 진단 플랫폼을 활용하여 진단검사를 수행할 수 있는 호흡기 질병 진단 관련 콘텐츠를 지속 출시하여 글로벌 시장에 보급할 계획입니다. 당사 주요 제품 등은 국내외에 직접 혹은 유통상을 통한 간접 판매의 형태로 제공되고 있으며, OEM 고객의 경우 공급계약을 토대로 한 직접판매를 원칙으로 하고 있습니다.본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 "II. 사업의 내용"의 "2. 주요 제품 및 서비스"부터 "7. 기타 참고사항"까지의 항목에 상세히 기재되어 있으며 이를 참고하여 주시기 바랍니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 당사는 분자진단 솔루션 개발, 제조 및 서비스를 주 사업영역으로 하고 있으며, 주요 제품군은 분자진단 시스템, 바이오칩, 검사키트, 반응시약으로 구분할 수 있습니다. 1) GENECHECKER® 초고속 PCR 시스템 대한민국 발명특허대전 대통령상 대상을 수상한 기술 노하우가 적용된 유전자 증폭기 모델로, 초고속 온도제어를 통해 우수한 반응속도를 구현하도록 설계된 conventional PCR 기기입니다. 작은 크기와 가벼운 무게로 이동이 자유롭고, 직관적인 장비 조작이 가능하다는 점이 장점입니다. 또한, UF-100 유전자 증폭기는 저전력으로 이용이 가능하여 배터리로도 구동이 가능하도록 설계되었습니다. 실시간으로 결과 확인이 가능한 초고속 실시간 PCR 시스템으로, 전용 분석 소프트웨어인 GeneRecorder™을 통해 유전자 증폭 과정에서 발현되는 형광 신호를 실시간으로 분석할 수 있습니다. 당사의 형광 신호 검출 기술은 타사 PCR 장비의 일반적인 광학 모듈 기반 신호 검출 방식 대비 빠르고 경제적인 분석이 가능합니다. 또한, 단일장비로 일반 PCR 반응 및 RT-PCR 반응이 모두 가능하도록 개발되었으며, UF-100과 마찬가지로 배터리 구동이 가능하여 현장에서 실시간 진단이 가능하도록 개발되었습니다. 형광신호검출기술.jpg [형광신호검출기술] 주) 일반적인 RT-PCR에 채택된 광학계 대신 CMOS 카메라를 통한 이미지 분석 방식을 채택하여 장비의 크기를 줄이고 제조원가를 획기적으로 절감함 (3) UF-300 현장분자진단용 신속 Real-Time PCR 시스템 PC와 디스플레이 장치를 내장한 Stand-Alone 타입 초고속 Real-Time PCR 시스템으로, Stand-Alone 타입이면서도 부피가 작고 가벼워 이동 및 설치가 용이합니다. 저전력 구동으로 배터리 등을 이용하여 전원 공급이 가능하며, 직관적인 장비 조작방식을 적용하여 누구나 현장에서 사용 가능하도록 개발되었습니다. 보다 안정적이고 정밀한 온도제어를 위해 온도 설정 및 제어 분해능을 UF-150 대비 10배(1도→0.1도) 높여, 제품의 신뢰도를 향상시켰습니다. 또한, IoT 기술이나 빅데이터 기술 등 IT 기술과 융합할 수 있는 인터페이스를 갖추고 있어 진단 및 검사 데이터를 통합하고 분석을 필요로 하는 다양한 분야에 응용이 가능합니다. 더불어, 기존의 검사센터나 병원에서
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운용하는 LIS(Laboratory Information System) 또는 LIMS(Laboratory Information Management System)와 연동하여 검사 데이터를 수집, 분석하는 등 타 기술과의 융합을 통한 신기술의 개발을 가능하게 하는 혁신적인 플랫폼으로서의 장점을 갖고 있습니다. 주력 모델인 UF-300 신속 Real-Time PCR 시스템과 동일한 성능을 구현하는 PCR 모듈 4개를 한 개의 본체에 탑재한 제품입니다. 본 모델은 기존 UF-300 시스템 대비 4배의 검사 수율을 제공함으로써 중, 소형 의료기관 및 신속 검사를 필요로 하는 수탁 검사기관 등에서도 효과적으로 활용 가능합니다. 또한, 4대의 검사 모듈을 독립적으로 구동할 수 있어 보다 탄력적인 검사 운용이 가능하다는 장점이 있습니다. 동 제품은 2021년 10월 식품의약품안전처 품목 허가를 획득함으로써 국내 및 해외시장에서의 본격적인 판매가 이루어질 수 있을 것으로 기대됩니다. 2024년 11월 독일 MEDICA에서 처음 선보인 UF-400 All In One High multiplexing POCT는 핵산 추출에서 PCR까지 자동화된 절차를 통해 사용자 오류를 최소한으로 줄 인 혁신적인 제품입니다. 이 시스템은 10웰 와인딩 칩을 사용하며, 1개의 샘플에 대한 멀티플렉스(20개까지 타켓 분석 가능) 분석에 최적화된 고처리량 프로세싱을 위해 설계되었으며 약 40분 이내에 검사 결과를 제공합니다. 또한 UF-300가 마찬가지로 저전력 구동으로 배터리 등을 이용하여 전원 공급이 가능하며, 직관적인 장비 조작방식을 적용하여 누구나 현장에서 사용 가능하도록 개발되었습니다. 또한, IoT 기술이나 빅데이터 기술 등 IT 기술과 융합할 수 있는 인터페이스를 갖추고 있어 진단 및 검사 데이터를 통합하고 분석을 필요로 하는 다양한 분야에 응용이 가능합니다. 더불어, 기존의 검사센터나 병원에서 운용하는 LIS(Laboratory Information System) 또는 LIMS(Laboratory Information Management System)와 연동하여 검사 데이터를 수집, 분석하는 등 타 기술과의 융합을 통한 신기술의 개발을 가능하게 하는 혁신적인 플랫폼으로서의 장점을 갖고 있습니다. 초고속 유전자 증폭기술의 핵심은 보다 빠르게 반응 시료를 가열하고 냉각하는 것입니다. Rapi:Chip™ PCR 칩은 당사의 정밀 플라스틱 가공 기술로 개발한 새로운 시료 포맷으로, 평면적인 구조의 챔버에 반응 시료를 얇고 넓게 채움으로써 보다 효율적으로 열전달이 가능하도록 디자인되었습니다. 또한, 바닥면이 박막 필름 소재로 구성되어 열원으로부터 반응 시료로의 열전달 효율을 극대화하였습니다. qPCR 시스템용 PCR 칩 및 일반 DNA 증폭기용 PCR 칩 등 두가지 제품으로 개발하였으며, 당사는 GENECHECKER® 시스템 모델에 따라 2종의 PCR칩을 공급하고 있습니다. UF-150 및 UF-300 시스템용 PCR 칩인 Rapi:Chip™은 반응당 최대 10개의 시료를 사용할 수 있으며, 실시간 PCR 분석을 위해 칩의 상부가 개방된 구조를 갖고 있습니다. UF-100 시스템용 PCR 칩인 Rapi:Chip/16™은 반응당 최대 16개의 시료를 사용할 수 있어 유전자 증폭 프로세스의 효율을 높였습니다. 당사의 PCR 칩 제품은 마이크로플루이딕 기술 기반의 정밀 유로 설계를 통하여 교차 오염의 가능성을 원천적으로 차단하였고, 초고속 PCR 반응에 최적화된 구조를 갖고 있습니다. 초고속 온도제어를 위한 바이오칩 기술.jpg [초고속 온도제어를 위한 바이오칩 기술] 주) 기존PCR 장비에 사용되는 얇고 긴 형태의 튜브 대신 편평한 구조의 바이오칩을 반응 포맷으로 사용하면서 블록형태의 열원 대신 판형의 열원을 채택하여 반응 시간을 획기적으로 단축함. 신속 현장 분자 진단을 실현하기 위해서는 최소한의 조작으로 최대한 많은 검출 타겟을 확인할 수 있어야 합니다. Rapi-plex™ High-multiplex PCR 칩은 당사의 정밀 플라스틱 가공 기술과