chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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Leave-on- 탈모완화 기능성 화장품 제품특징 - 無실리콘, 無파라벤, 無합성색소, 약산성- 탈모케어 집중관리 앰플- 주성분 : L-멘톨, 살리실산, 덱스판테놀- 13가지 자연 성분 함유 (d) 토닉 구 분 내 용 제품사양 - 제품명 : 이로로 디어스칼프 인핸시브 안티헤어로스 토닉- 용량 : 130mL- Type : Leave-on- 탈모완화 기능성 화장품 제품특징 - 주성분: 카페인, 비오틴, 맥주효모 - 9가지 자연 성분 함유 [이로로 디어스칼프 할랄 제품 라인업] 할랄 남성용.jpg 남성용 할랄 샴푸 할랄 여성용.jpg 여성용 할랄 샴푸 할랄 트리트먼트.jpg 할랄 트리트먼트 할랄 세럼.jpg 할랄 세럼 (e) 남성용 할랄 샴푸 구 분 내 용 제품사양 제품특징 - 식약처 탈모증상 완화 기능성 원료(멘톨, 판테놀, 살리실릭산) 함- 유해성분(실리콘, 합성색소, 파라벤) 무처방 (f) 여성용 할랄 샴푸 구 분 내 용 제품사양 - iroro nutreatment Healthy Hair Growth Shampoo for Women- 용량 : 300ml / 50ml(미니어처)- CXCL1 단백질 1,000ppb 함유- 두피가 숨쉬는 탈모 완화 기능성 샴푸 제품특징 - 식약처 탈모증상 완화 기능성 원료(멘톨, 판테놀, 살리실릭산) 함유- 유해성분(실리콘, 합성색소, 파라벤) 무처방 (g) 할랄 트리트먼트 구 분 내 용 제품사양 - iroro nutreatment Healthy Hair Growth Treatment- 용량 : 200ml- CXCL1 단백질 1,000ppb 함유- 풍성한 모발을 가꾸는 탈모 완화 기능성 트리트먼트 제품특징 - 식약처 고시 성분 (멘톨, 판테놀, 살리실릭산) 함유- 유해성분(실리콘, 합성색소, 파라벤) 무처방 (h) 할랄 세럼 구 분 내 용 제품사양 - iroro nutreatment Healthy Hair Growth Serum- 용량 : 120ml / 20ml (미니어처)- CXCL1 단백질 1,000ppb 함유- 각질 케어/두피 컨디셔닝 개선 탈모 완화 기능성 두피 세럼 제품특징 - 식약처 탈모증상 완화 기능성 원료(멘톨, 판테놀, 살리실릭산) 함유- 유해성분(파라벤, 합성색소) 무처방 ② 이로로 뉴본 당사만의 특허기술인 hPL공법을 이용하여 줄기세포 배양액(줄기세포 자체가 아닌 줄기세포가 배양되면서 세포 밖으로 분비되는 여러가지 단백질)을 제조하여 생산된 인체유래 줄기세포 배양액을 화장품과 접목시켜 스킨케어 제품을 출시하였습니다. hPL 특허 배양 공법이란 인간 혈소판 용해물(Human Platelet Lysate)로 세포 배양 시 동물유래(FBS)대신 사용되며, 인간 세포 성장에 도움을 주는 인간 혈소판 유래 다양한 물질들이 포함된 첨가제입니다. hPL공법을 이용한 줄기세포 배양액을 사용했을 때, 일반 줄기세포 배양액을 사용했을 때보다 고농도의 단백질이 검출되어 질과 효능을 높이는 것으로 확인되었습니다. 일반 줄기세포 배양액과 hPL공법 줄기세포 배양액 단백질 비교 출처) 당사 제시 hPL공법 줄기세포 배양액은 진피 섬유아세포의 이동 증가를 통해 피부재생 및 피부탄력을 회복시켜주는 효과를 보여주며, 콜라겐 및 엘라스틴 생합성을 촉진시켜 피부 수분공급 및 탄력을 개선하는 효과를 보여줍니다. 또한, 미백 고시 원료인 알부틴과 유사한 효과를 나타내고 피부미백 개선에 도움을 나타냅니다. 그림2_2.jpg 진피 섬유아세포 피부 재생 효과 비교 피부 수분 공급 및 탄력, 미백 개선 효과 성분 비교 성장인자 비교.jpg 줄기세포 배양액 성장인자 비교 출처) 당사 제시 인체유래 줄기세포 배양액은 국내 특허 출원, PCT 출원, SCI 논문 게재, ICDI 등재를 통해 우수성이 보고되었습니다. 위의 내용을 바탕으로 인체유래 줄기세포 배양액을 활용한 스킨케어 제품인 '이로로 뉴본' 5종을 개발하여 판매하고 있습니다. [이로로 뉴본 제품 라인업] 리커버리 크림.jpg 리커버리 크림 멀티세럼.jpg 멀티세럼 ad크림.jpg AD크림 바디로션 피오니머스크.jpg 바디로션 피오니머스크 바디로션
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코튼허그.jpg 바디로션 코튼허그 (a) 리커버리 크림 구 분 내 용 제품사양 - 제품명 : 이로로 뉴본 엑소좀 리커버리 크림- 용량 : 50g / 5g(미니어처)- 인체유래 줄기세포 배양액 3,000,000 ppb 함유- 미백, 주름개선 2중 기능성 인증 화장품 제품특징 - 1회 사용으로 33시간 10광채 지속효과, 2주 사용으로 6종 주름 깊이, 굵은 주름, 4종 리프팅(피부처짐), 5종(피부꺼짐) 개선에 대한 인체적용시험 완료 (b) 멀티세럼 구 분 내 용 제품사양 - 제품명 : 이로로 뉴본 엑소좀 멀티세럼 3 in 1- 용량 : 120ml / 5ml (미니어처)- 인체유래 줄기세포 배양액 2,000,000 ppb 함유- 미백, 주름개선 2중 기능성 인증 화장품 제품특징 - 민감성 피부 테스트 완료- 2주 사용으로 6종 주름 깊이, 잔주름, 피부치밀도, 균일한 피부 톤업효과 개선에 대한 인체적용시험 완료 (c) AD크림 구 분 내 용 제품사양 - 제품명 : 이로로 뉴본 AD 인텐시브 크림- 용량 : 80ml- 인체유래 줄기세포 배양액 3,000,000 ppb 함유 제품특징 - 건조함으로 인한 일시적 가려움 완화- 민감 피부대상 저자극 테스트 완료- 피부 장벽의 기능을 회복하여 가려움 개선에 대한 인체적용시험 완료 (d) 바디로션 피오니머스크 구 분 내 용 제품사양 - 제품명 : 이로로 뉴본 모이스춰 바디 로션 소프트 피오니 머스크- 용량 : 300ml- 인체유래 줄기세포 배양액 2,000,000 ppb 함유 제품특징 - 피부보습 및 유수분 밸런스에 도움- 1회 사용 후 피부결(거칠기, 요철, 매끄러움)개선에 대한 인체적용시험 완료 (e) 바디로션 코튼허그 구 분 내 용 제품사양 - 제품명 : 이로로 뉴본 퍼퓸 바디 로션 코튼 허그- 용량 : 300ml- 인체유래 줄기세포 배양액 2,000,000 ppb 함유 제품특징 - 피부보습 및 유수분 밸런스에 도움 - 1회 사용 후 피부결(거칠기, 요철, 매끄러움)개선에 대한 인체적용시험 완료 나. 주요 제품 등의 현황 당사가 주력으로 영위하고자 하는 사업은 줄기세포치료제의 연구, 개발 및 판매 사업이며, 더마코스메틱 사업은 부가가치 창출 사업으로서 당사가 현재 진행하고 있는 주요 사업이 아님을 참고해 주시기 바랍니다. (단위 : 천원) 구분 2024년도 2023년도 2022년도 금액 비중 금액 비중 금액 비중 제품 위탁연구수입 등 라이선스 수수료 합 계 주1) 제품 매출은 당사가 출시한 더마코스메틱 제품 매출입니다 주2) 라이선스 수수료 수익은 한독 기술이전 계약금(upfront)에 대하여 기간에 걸쳐 수행 의무가 이행되는 것으로 수익을 인식하고 있습니다. 다. 주요 외주처 현황 이로로 디어스칼프는 국내 유수의 업체들과 협력하여 OEM(Original Equipment Manufacturer) 방식으로 제품을 생산하고 있습니다. 당사가 개발한 특허물질 CXCL1과 용기를 포함한 부자재를 한국콜마㈜와 ㈜코스메카에 공급하고, 한국콜마㈜와 ㈜코스메카는 CXCL1이 포함된 화장품 제형을 생산하여 공급받은 부자재에 충진 및 포장을 합니다. 청진, 연우 등은 화장품 용기를 공급하며, 태경은 단상자를 포함한 인쇄물을 공급합니다. 이로로 뉴본은 ㈜바이오에프디엔씨와 협력하여 OEM(Original Equipment Manufacturer) 방식으로 제품을 생산하고 있습니다. 당사의 특허기술인 hPL공법으로 배양한 줄기세포 배양액을 바이오에프디엔씨에 공급하고, 바이오에프디엔씨는 줄기세포 배양액이 포함된 화장품 제형을 생산하여 부자재에 충진 및 포장을 합니다. ㈜바이오에프디엔씨는 턴키방식으로 제형생산과 부자재(용기, 단상자 등) 공급 모두 진행합니다. 현재까지 누적 생산량은 2022년 1만 1천 6백개, 2023년 11만 2백개, 2024년 28만 6백개를 생산하였습니다. (단위 : 천원) [화장품 외주처 현황] 사업 연도 외주처 외주 금액 외주 비중 외주 내용 2022년도(제9기) 한국콜마㈜ 물품공급계약(OEM 생산, 포장, 품질 검사) 청진 물품공급계약(샴푸 용기 생산) 태경인쇄
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물품공급계약(단상자, 카톤박스, 리플렛, 쇼핑백 등 인쇄물) ㈜지에프씨생명과학 원료가공계약(CXCL Complex 생산) 합 계 2023년도(제10기) ㈜지에프씨생명과학 원료가공계약( 한국콜마㈜ 물품공급계약(OEM생산,포장,품질검사) ㈜바이오에프디엔씨 물품공급계약(OEM제품 공급) 주식회사 바인투 물품공급계약(단상자) 합계 2024년도 (제11기) ㈜지 에프씨생명과학 원료가공계약 ( 생산) 한국콜마㈜ 물품공급계약 (OEM생산,포장,품질 검사) ㈜바이오에프디엔씨 물품공급계약 (OEM 제품공급) 주식회사 바인투 물품공급계약 (스킨케어 5종 작업) 으뜸래핑 물품공급계약 (AD크림 작업) (주)코스메카코리아 물품공급계약 (OEM 생산) (주)더존코리아 물품공급계약(스킨케어 샘플파우치 작업) 합계 라. 주요 제품 등의 가격변동 추이 2019년도에 판매를 개시한 화장품의 경우 최근 2021년 1분기 말 기준 세럼 및 트리트먼트의 가격 인하를 진행하였고, 2021년 3분기에 신제품 토닉을 출시하였습니다. 4분기에 트리트먼트 리뉴얼 출시하였습니다. 2023년 3분기에 신규 스킨케어 브랜드 이로로 뉴본을 런칭하여 5가지 제품을 출시하였고 4분기에는 디어스칼프 남성용 샴푸와 여성용 샴푸에 대해 리뉴얼 출시하였습니다. 2024년 1분기에 두피세럼 리뉴얼 출시하였고 2분기에 두피세럼 미니어처 출시하였습니다. 3분기에 두피토닉 리뉴얼 출시하였습니다. 4분기에 트리트먼트 리뉴얼 출시하였습니다. (단위 : 천원) 품목 2024년도(제11기) 2023년도(제10기) 2022년도(제9기) 샴푸 남성용 내 수 수 출 샴푸 여성용 내 수 수 출 트리트먼트 내 수 수 출 세럼 내 수 수 출 세럼 미니어처 내 수 수 출 토닉 내 수 수 출 AD크림 내 수 수 출 멀티세럼 내 수 수 출 리커버리 크림 내 수 수 출 바디로션피오니머스크 내 수 수 출 바디로션코튼허그 내 수 수 출 멀티세럼미니어처 내 수 수 출 리커버리 크림미니어처 내 수 수 출 할랄 샴푸남성용 내 수 수 출 할랄 샴푸여성용 내 수 수 출 할랄트리트먼트 내 수 수 출 할랄 세럼 내 수 수 출 할랄 미니세럼 내 수 수 출 할랄 미니샴푸(여성용) 내 수 수 출 마. 주요 제품 등 관련 각종 산업표준 더마코스메틱 제품은 OEM 방식의 외주 생산으로 특이적 산업표준에는 해당하지 않습니다.줄기세포치료제 개발 기술과 제품은 약사법 및 식약처 고시 세포치료제 가이드라인 등의 국내 규정과 의약품실사상호협력기구(PIC/S) 및 국제조화규정(ICH) 가이드라인 등의 국제조화기준에 의한 규정에 따라 허가됩니다. 당사의 줄기세포치료제는 이러한 규정에서 정하는 GMP 표준에 적합하게 제조되고 있습니다. 2017년 ISO9001에 대한 최초 인증을 받은 이래 2020년에 재인증을 받았습니다. 바. 주요 제품 등 관련 소비자 불만사항 등 보고서 기준일 현재까지 당사 및 판매사를 통해 접수된 주요 제품 등 관련 소비자 불만사항 등의 발생 및 처리 내역은 없습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료(1) 매입 현황 (단위 : 원) 품목 구 분 2024년도(제11기) 2023년도(제10기) 2022년도(제9기) 원재료 국 내 수 입 합 계 부재료 국 내 수 입 합 계 외주가공비 국 내 수 입 합 계 총 합 계 국 내 수 입 합 계 (2) 원재료 가격변동 추이 (단위 : 원[VAT별도]) 품목 구 분 2024년도(제11기) 2023년도(제10기) 2022년도(제9기) FBS 국 내 수 입 DMEM 국 내 수 입 MEM 국 내 수 입 RBI 국 내 수 입 hPL 국 내 수 입 (3) 주요 매입처에 관한 사항 당사와 특수 관계에 있는 매입처는 없습니다. 또한 해당 매입처와는 공시대상기간 동안 지속적으로 거래를 해오며, 현재까지 공급가와 관련된 문제가 발생한 사례가 없습니다. 나. 생산 및 설비(1) 생산 능력 및 생산 실적 당사와 생산 능력 및 생산 실적은 현재 가동 중인 GMP 시설에서 생산한 임상시험용 의약품(SCM-CGH, SCM-AGH)을 기준으로 기재하였습니다.SCM-CGH는 진행 중인 임상시험의 환자가
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등록됨과 동시에 환자의 투여 및 공급 일정이 확정되어 생산을 시작합니다. SCM-AGH 1배치는 마스터 세포은행 1바이알 해동 후 증식 배양을 거쳐 생산되는 완제품 1회 생산 규모입니다.2023년 기준 만성 이식편대숙주질환 임상 2상 환자투여 완료, 중등증-중증 아토피 피부염 2상 완료, 중등증-중증 급성 췌장염 1/2a상 완료로 생산실적은 없었으며, 2024년 기준 첨단재생의료임상연구 진행으로 생산된 SCM-AGH의 생산 실적이 반영되었습니다. (단위 : 배치) 제품 품목명 구 분 2024년(제11기) 2023년(제10기) 2022년도(제9기) 수량 금액 수량 금액 수량 금액 줄기세포치료제(SCM-CGH) 생산 능력 주) 생산 실적 가동률 줄기세포치료제(SCM-AGH) 생산 능력 생산 실적 가동률 주) SCM-CGH의 생산 능력 산출 근거는 월간 임상 예상등록환자 수 2명을 고려하여, 환자 1명 당 3배치, 월간 6배치, 연간 72배치로 산정하였습니다. (2) 생산 설비에 관한 사항 ① 주요 사업장 현황 구분 소재지 비고 국내 인천광역시 연수구 갯벌로 145번길 7-7 연구 및 경영관리 제조소 인천광역시 중구 서해대로 366 제조 서울사무소 서울특별시 강남구 선릉로 428 위워크 임상개발 ② 설비 현황 (단위 : 원) 구 분 토지 건물 구축물 기계장치 공구와기구 비품 시설장치 건설중인자산 사용권자산 합 계 기초 장부금액 취득 대체(*1) 감소(*2) 재평가(*3) 감가상각비 기말 장부금액 주1) 당기 중 무형자산으로 대체된 금액입니다. 주2) 당기 중 유형자산 폐기 및 리스변경으로 인한 감소액입니다. 주3) 회사는 토지에 대하여 재평가모형을 적용하고 있으며, 당사와 독립적이고 전문적 자격이 있는 평가기관이 산출한 감정가액을 이용하여 2024년 12월 31일을 재평가기준일로 토지를 재평가하였습니다. 평가는 표준지 공시지가를 기준으로 대상 토지의 현황에 맞게 조정하여 가격을 산정하는 공시지가기준법을 적용하고 독립적인 제3자와의 거래조건에 따른 최근 시장거래에 근거하여 평가한 가격으로 합리성을 검토하였습니다. 당기말 현재 토지의 재평가 후 금액은 13,647,996,000원이며, 역사적원가로 인식하는 경우 장부가액은 6,967,498,403원입니다. ③ 설비의 신설ㆍ매입 계획당사는 인천 송도 부지 내 시판용 줄기세포치료제 생산용 GMP 제조시설 신축을 위해 바이오서포트(주)와 24년 12월 개념 설계 계약을 체결하고, 클린룸 개념 설계를 시작하였습니다. 22년 상반기에 예건사와 건축 설계 계약을 체결한 후 기본 설계가 완료되었습니다. 신규 GMP 제조시설은 PIC/S에 부합하는 시설로서, 연간 20,000 doses 생산이 가능하도록 주요 장비 및 제조 지원 설비를 구축할 예정입니다. 다만, 대외환경 변화(원자재 가격 및 인건비 상승 등)에 따른 투자금액 증가 및 적시성 있는 자금조달의 어려움, 적합한 시공업자 선정의 어려움 등으로 투자기간이 지연 결정 되었습니다. (단위 : 백만원) 구 분 내 용 투자기간 대상자산 투자 예상액 신규시설 GMP 제조시설의 신축 건물ㆍ설비 등 4. 매출 및 수주상황 가. 매출 실적 (단위 : 천원) 사업부문 매출유형 품 목 2024년도(제11기) 2023년도(제10기) 2022년도(제9기) 줄기세포사업부문 위탁연구개발 세포추출품질시험 등 수출 내수 합계 라이선스수수료 기술이전수익 주) 수출 내수 합계 합 계 더마코스메틱 사업부문 제품 더마코스메틱 등 수출 내수 합계 총 계 주) 당사는 2019년도에 한독과 아토피 피부염 줄기세포치료제 기술이전계약을 체결하면서 환불되지 않는 계약금(Upfront Fee) 10억원을 수령하였습니다. 당사는 한국채택국제회계기준에 따라 동 기술이전 계약에 따른 계약금은 임상시험 기간에 걸쳐 수행의무가 이행되는 것으로 보아 진행률에 따른 수익을 인식하고 있습니다. 나. 판매 경로 및 방법1) 줄기세포치료제 협업 예정인 미국 바이오클러스트 (WFIRM)과의 공동 연구, 기술 협력을 통한 기술의 우위성 검증을 통해 당사 줄기세포 원천기술을 듀오파마를 포함
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국내외에 기술이전 및 L/O의 형태로 매출을 발생 집중할 예정입니다. (2) 더마코스메틱 당사 더마코스메틱 사업 부문은 2019년 1월 탈모케어 브랜드 이로로 디어스칼프 런칭 후 매출 발생을 시작으로 2023년 7월 스킨케어 브랜드 이로로 뉴본을 런칭하였습니다. 한국콜마(주), ㈜코스메카코리아, (주)바이오에프디엔씨 OEM 생산 후 공급을 받아 자사 영업 전담 부서에서 일반매출 방식의 판매를 진행합니다. 판매 경로는 오프라인 B2B 채널(직거래, 대리점)과 온라인 전자상거래 B2C 채널을 활용하고 있었으며, 최근 비대면채널 마케팅을 활성화하여 자사몰 온라인 판매를 통한 매출 증진이 이루어지고 있습니다. 또한 해외 매출을 위한 Duopharma Biotech Berhad, (주)이즈블랑 등과의 계약을 통해 말레이시아 및 일본, 중동지역의 해외 판매 계약과 홍콩, 중국 및 베트남 내 독점 대리점 계약으로 계약 국가에서의 유통이 예정되어 있습니다. 다. 판매 전략 (1) 줄기세포치료제 국내외 파트너사를 통해 일차적으로 활용할 계획이며, 추가적으로 컨퍼런스 및 비즈니스 미팅 등에서의 발표를 통해 신규 파트너를 확보하여 라이선스-아웃하는 기술 이전 모델을 추진할 계획입니다 당사는 기술 이전 대상 탐색을 위하여 아래의 활동을 하고 있습니다.■ 전시회 및 비즈니스 파트너링 행사 참여■ 국/내외 제약사 접촉■ 초기단계 연구과제 탐색을 위한 국,내외 공공연구기관 및 대학기관과의 접촉 해외 라이선스 추진을 위해 아래와 같이 매년 다양한 학회 및 컨퍼런스에서 회사 소개(IR) 및 임상 결과 발표 등을 통해 미국ㆍ유럽 바이오 및 제약 회사와의 파트너링에 적극적으로 참여할 예정입니다. (2) 더마코스메틱 및 배양액 당사에서 판매 중인 더마코스메틱 제품(이로로 디어스칼프 및 이로로 뉴본)은 직접 또는 대리점을 주된 판매 경로로 하고 있으며, 디지털 마케팅 전략을 수립하여 비대면 채널을 통한 효율적이면서 효과적인 판매 전략을 추진하고 있습니다. 또한 Duopharma Biotech Berhad에 할랄인증 헤어케어 수출과 ㈜이즈블랑 등을 통한 해외 판매전략으로 일본 및 중동 상품등록 확보와 미국, 유럽 수출을 위한 업무를 진행하고 있습니다. 줄기세포 배양액 판매 전략은 배양액을 통해 구축 가능한 제품 포트폴리오를 파악하고 해당 제품 포트폴리오별 전략적 파트너십을 구축하여 당사 브랜드 일원화를 원칙으로 기술사업화 전략을 이행해 나갈 예정입니다. [코스메슈티컬 및 배양액 판매ㆍ홍보 전략] 브랜딩 전략 판매/홍보 전략 전략>특허물질(CXCL1, hPL배양액) 함유 제품의 전문성을 부각시킨더마코스메틱 브랜드 이미지 구축 코스메슈티컬 관련 학회 및 박람회를 참가하여 CXCL1 등 보유 원료 소구 및 판로 개척 국내외 SNS 인플루언서를 활용한 지속 광고를 통해판매 확대 기반 마련 전문 상품 이미지 구축 후 매스 시장, 홈쇼핑 시장에진입하여 매출 확대 모색 해외 Agent 협업을 통한 글로벌 시장 진출 라. 주요 매출처 (기준일 : 2024년 12월 31일) (단위 : 천원) 매출 유형 품목 거래처 매출 금액 매출 비중 라이선스수수료 기술이전 수익 주식회사 한독 제품 더마코스메틱 등 쿠팡 주식회사 주식회사 이즈블랑 마. 수주 상황 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당 사항이 없습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 당사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(환위험, 공정가치 이자율 위험, 현금흐름 이자율 위험 및 가격위험), 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 당사의 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 당사 재무경영관리부에 의해 이루어지고 있습니다. 당사 재무경영관리부는 당사의 현업 부서들과 긴밀히 협력하여 재무위험을 식별, 평가 및 회피하고 있습니다. 이사회는 외환위험, 이자율위험, 신용위험 및 유동성을 초과하는 투자와 같은 특정 분야에 관한 문서화된 정책 뿐 아니라,
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전반적인 위험관리에 대한 문서화된 정책을 제공합니다. 가. 시장위험 작성기준 현재, 당사는 소규모 기업에 해당하므로 기재를 생략합니다. 나. 신용위험 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험뿐 아니라 현금성자산, 은행 등의 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니다. 은행및 금융기관의 경우, 독립적인 신용평가기관으로부터의 신용등급이 최소 A이상인 경우에 한하여 거래를 하고 있습니다. 당분기 중 신용위험에 중요한 영향을 미치는 사항은 발견되지 않았으며, 경영진은 거래상대방의 의무불이행으로 인한 손실을 예상하고 있지 아니합니다. 다. 유동성위험 당사는 차입금한도를 적정수준으로 유지하고 영업 자금 수요를 충족시킬 수 있도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링하여 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 하고 있습니다. 유동성에 대한 예측 시에는 당사의 자금조달 계획, 약정 준수, 당사 내부의 목표재무비율 및 통화에 대한 제한과 같은 외부 법규나 법률 요구사항이 있는 경우 그러한 요구사항을 고려하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 당사의 유동성 위험 분석내역은 다음과 같습니다. 금액은 이자지급액을 포함하고 있습니다. (단위: 원) 구 분 3개월 미만 3개월~1년 이하 1년~ 2년 이하 2년~ 5년 이하 합 계 기타금융부채 차입금 리스부채 합 계 (단위: 원) 구 분 3개월 미만 3개월~1년 이하 1년~ 2년 이하 2년~ 5년 이하 합 계 기타금융부채 차입금 리스부채 합 계 당사는 상기에서 언급한 예측을 통해 결정된 대로 유동성이 확보될 수 있도록 적절한만기나 충분한 유동성을 제공해주는 정기예금, 수시입출금식 예금 등의 금융상품을 선택하여 잉여자금을 투자하고 있습니다. 라. 자본위험관리당사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다. 당기말과 전기말 현재의 자본조달비율은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 당기말 전기말 총차입금(*) 차감: 현금및현금성자산 순부채 자본총계 총자본 자본조달비율 (*) 당기말 및 전기말 총차입금에는 리스부채가 포함되어 있습니다. 마. 금융상품 공정가치 (1) 금융상품의 종류별 장부금액 및 공정가치는 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 당기말 전기말 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 금융자산 현금및현금성자산 단기금융상품 매출채권 기타채권 장기금융상품 합 계 금융부채 매입채무 차입금 기타금융부채 합 계 (2) 공정가치 서열체계 공정가치로 측정되는 금융상품은 공정가치 서열체계에 따라 구분되며 정의된 수준들은 다음과 같습니다. - 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대해 접근할 수 있는 활성시장의(조정하지 않은) 공시가격 (수준 1) - 수준 1의 공시가격 외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로나 간접적으로 관측할 수 있는 투입변수 (수준 2) - 자산이나 부채에 대한 관측할 수 없는 투입변수 (수준 3) 공정가치로 측정되는 금융상품의 공정가치 서열체계 구분은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 수준 1 수준 2 수준 3 합 계 반복적인 공정가치 측정치 당기손익-공정가치 금융자산 단기금융상품 장기금융상품 합계 (단위: 원) 구 분 수준 1 수준 2 수준 3 합 계 반복적인 공정가치 측정치 당기손익-공정가치 금융자산 단기금융상품 장기금융상품 합계 (3) 반복적인 공정가치 측정치의 서열체계 수준 간 이동당분기와 전분기 중 수준 1과 수준 2간의 유의적인 이동은 없습니다. (4) 가치평가기법 및 투입변수당사는 공정가치 서열체계에서 수준2와 수준3으로 분류되는 공정가치에 대하여 다음의 가치평가기법과 투입변수를 사용하고 있습니다. (단위 : 원) 구분 수준 공정가치 평가기법 관측가능하지않은 투입변수 당기말 전기말 단기금융상품 시장가치접근법 ㆍ기초자산가격 장기금융상품 이익접근법 (5) 수준 3 공정가치당기 중 수준 3 공정가치의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 금액 기초 금융비용에 포함된 장기투자자산평가손실 기말 6. 주요계약
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및 연구개발활동 가. 경영상의 주요 계약 (단위 : 백만원) 계약 상대방 계약체결일 계약종료일 주요 내용 계약금액 인하대학교산학협력단 특허권 양도계약- 계약금 : 1억원- 중도금 : 1.5억원- 개발성공금 : 2억원- 경상기술료 : 순매출액의 3% (제품 최초 매출 발생일로부터 6년간) ㈜제넥신 옵션기간 Research Collaboration Option Agreement(iPSC 유래 췌장 베타세포 당뇨병 치료제) ㈜한독 기술이전 계약- Upfront : 10억원 (계약 시)- Milestone : 10억원 (품목허가 시)- 판매 단가 : 제조 원가의 110%- 로열티 : 순매출액의 10%- 중등증-중증 아토피 피부염 임상 3상 주관 품목허가후 5년 공동개발 및 상업화(크로스 라이선스) 양해각서- 척수소뇌성 실조증 치료제 국내 도입 - 현재 사업구조 협의 중 척수소뇌성 실조증 국내 판권 및 기술이전 계약 체결 차바이오텍㈜ 골수유래 세포치료제 완제품의 위탁생산 우선주 계약 iPSC 유래 췌장 베타세포 당뇨병 치료제 개발의 개발, 허가, 생산 및 판매에 대한 국내 독점 권한 계약 ㈜바이오서포트 송도 GMP 제조소 개념설계 종합건축사사무소예건사 송도 GMP 제조소 신축 공사 설계용역 계약 건 이로로 제품 유통 관련 할랄 개발 및 제품 유통계약 체결 IBK 기업은행 대출 약정- 대출 금액 : 36.3억원- 이자율 : 5.9%- 만기 : 3년 ㈜이즈블랑 이로로 스킨케어 제품 일본유통 공급 계약 이로로 제품 홍콩, 마카오, 광동(중국 내) 독점 공급 계약 이로로 제품 베트남 내 독점 공급 계약 주식회사 코어 GMP 제조소 리노베이션 구축공사(1차) GMP 제조소 리노베이션 구축공사(2차) GMP 제조소 리노베이션 구축공사(3차) (주)록키 지산 GMP 제조소 리노베이션 부동산(공장) 매매 나. 라이선스아웃(License-out) 계약 [라이선스아웃 계약 총괄표] (단위 : 백만원) 품목 계약 상대방 대상 지역 계약 체결일 계약 종료일 총 계약 금액 수취 금액 진행 단계 줄기세포치료제 아세안 4개국(말레이시아, 싱가포르,필리핀, 브루나이) 중등증-중증아토피 피부염줄기세포치료제 ㈜한독 한국 제품발매일로부터20년 임상 2상완료 (1) 품목 : 줄기세포치료제 ① 계약 상대방 ② 계약 내용 당사가 개발 완료/개발 중인 줄기세포치료제의 대상 지역에서 독점 개발 및 판매권 ③ 대상 지역 아세안 4개국 : 말레이시아, 싱가포르, 필리핀, 브루나이- 상기 아시아 4개국을 제외한 아세안 국가에 대해서는 The first right of refusal 옵션 부여 ④ 계약 기간 적용 특허권 만료 기간까지 ⑤ 총 계약 금액 선택 파이프라인별로 약 12억원(USD 1,000,000), 로열티 별도- 지분 투자 : 55억원 ⑥ 수취 금액 지분 투자 55억원 (2018.11.23 납입) ⑦ 계약 조건 ▲ 지분 투자 : 55억원 (2018.11.23 납입)▲ 마일스톤(Milestone)- 1차 마일스톤 : USD 500,000 (말레이시아에서 인정하는 국가에서 선택한 파이프라인에 대한 IRB 승인을 받을 때)- 2차 마일스톤 : USD 500,000 (첫 번째 임상시험 환자 등록 시)▲ 로열티(Royalty) : 치료제 판매이익의 50% ⑧ 회계 처리 방법 ⑨ 대상 기술 층분리배양법을 적용한 줄기세포치료제 ⑩ 개발 진행 경과 당사는 만성 이식편대숙주질환 2상 임상시험대상자 등록 및 투약을 완료하여 임상시험 결과를 확인 중이며, 중등증-중증 아토피 피부염 1/2상 임상시험 및 중등증-중증 급성 췌장염 1/2a상 임상시험 결과 보고를 완료함2023년 하반기부터 중등증-중증 아토피 피부염에 대한 기술이전 협의가 구체적으로 진행되고 있음. 2024년 1월 30일 기술이전을 위한 현장방문 실사가 진행됨. ⑪ 기타 사항 (2) 품목 : 중등증-중증 아토피 피부염 줄기세포치료제 ① 계약 상대방 주식회사 한독 (대한민국) ② 계약 내용 - 중등중-중증 아토피 피부염 치료를 위한 줄기세포치료제의 국 내 개발 및 판매권- 임상 3상 및 품목허가는 한독이 담당 ③
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대상 지역 대한민국 ④ 계약 기간 2019년 5월 24일 ~ 제품 발매일로부터 20년 ⑤ 총 계약 금액 20억원 ⑥ 수취 금액 지분 투자 40억원 (2019.06.05 납입) ⑦ 계약 조건 ▲ 지분 투자 : 40억원 (2019.06.05 납입)▲ 계약금(Upfront) : 10억원- 수취조건 : 계약 체결 시▲ 마일스톤(Milestone)- 수취조건 : 제품 품목허가 취득 시▲ 로열티(Royalty) : 순매출액의 10%- 수취조건 : 매년 1회 정산▲ 제품 판매 : 제조원가에 10% 이익 가산- 수취조건 : 제품 공급 시 ⑧ 회계 처리 방법 수령한 계약금은 당사의 임상 1/2상 의무에 대해 지급한 것으로 임상 1/2상 실질적 예상 수행기간에 따라 안분하여 수익인식 ⑨ 대상 기술 층분리배양법 기술을 이용하여 개발하고 있는 중등증-중증 아토피 피부염 치료를 위한 줄기세포치료제 ⑩ 개발 진행 경과 2020년 2월 식약처로부터 1/2상 임상시험 계획 승인 후 2023년 5월 1/2상 임상시험 결과 보고 완료임상 3상의 기술이전을 협의하기 위한 운영위원회가 2023년 6월, 9월, 2024년 1월, 2월 4차례 진행되어, 임상 2상 결과 검토, 임상 3상 디자인 설계, 대량생산을 통한 원가절감 가능성여부 등에 대해서 논의함. ⑪ 기타 사항 다. 라이선스인(License-in) 계약 [라이선스인 계약 총괄표] (단위 : 백만원) 품목 계약 상대방 대상 지역 계약 체결일 계약 종료일 총 계약 금액 지급 금액 진행 단계 척수소뇌성실조증줄기세포치료제(Stemchymal) 한국 자진철회추가 검토중 제1형 및 제3형당뇨병 치료제 한국 비임상 (1) 품목 : 척수소뇌성 실조증 줄기세포치료제(Stemchymal) ① 계약 상대방 ② 계약 내용 스템키말(Stemchymal)의 개발, 허가, 생산 및 판매에 대한 국내 독점 권한 ③ 대상 지역 대한민국 ④ 계약 기간 2020년 10월 13일 ~ 2030년 10월 12일 (계약일로부터 10년, 이후 계약해지 의사 없을 시 매 2년 마다 자동 갱신) ⑤ 총 계약 금액 ＄3,932,585 (약 45.1억원), 로열티 별도 ⑥ 지급 금액 ⑦ 계약 조건 ▲ 총액- ＄3,932,585 (약 45.1억원)▲ 선급기술료(계약금)- ＄561,798 (약 5억원)▲ 마일스톤 지급조건- 임상 2상 임상시험계획서(IND) 승인 시 : ＄561,798 (약 5억원)- 조건부 품목허가 취득 시 : ＄842,697 (약 9.8억원)- 정규 품목허가 취득 시 : ＄1,685,393 (약 19.3억원)- 의약품 보험등재 완료 시 : ＄280,899 (약 3.2억원)▲ 판매 로열티 : 순매출액의 10% ⑧ 회계 처리 방법 지급 시 경상연구개발비로 비용 처리 ⑨ 대상 기술 스템키말(Stemchymal)은 지방유래 중간엽줄기세포를 활용하는 세포치료제임.특정 신경세포종인 푸르킨예세포(Purkinje Cell)와 ATAXIN-3 단백질 등의 응집을 감소시킴으로써 퇴행성 뇌신경계 질환인 척수소뇌성 실조증을 치료 ⑩ 개발 진행 경과 - 대만 임상 2상 환자 투여 완료- 일본 임상 2상 진행 중 (라이선스 파트너 : 일본 리프로셀 (Repr ocell Inc.)- 미국 임상 2상 임상시험계획서 승인- 미국 FDA 및 일본 PMDA로부터 희귀의약품 지정 완료- 제 2상 임상시험 계획(IND) 자진 취하 결정 ⑪ 기타 사항 (2) 품목 : 제1형 및 제3형 당뇨병 치료제 ① 계약 상대방 ② 계약 내용 iPSC 유래 췌장 베타세포 당뇨병 치료제의 개발, 허가, 생산 및 판매에 대한 국내 독점 권한 ③ 대상 지역 대한민국 ④ 계약 기간 2021년 6월 30일 ~ 모든 이익분배의무가 만료될 때까지 ⑤ 총 계약 금액 ＄3,000,000 (약 33.89억원), 로열티 별도 ⑥ 지급 금액 ⑦ 계약 조건 ▲ 총액- ＄3,000,000 (약 33.89억원)▲ 선급기술료(계약금)- ＄750,000 (약 8.8억원)▲ 마일스톤 지급조건- 개발비 분담금 : ＄750,000 (약 8.8억원)- 임상시험계획서(IND) 승인 시 : ＄500,000 (약
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5.65억원)- 판매승인신청서(MAA) 승인 시 : ＄1,000,000 (약 11.30억원)▲ 판매 로열티 : 영업이익의 35% ⑧ 회계 처리 방법 지급 시 경상연구개발비로 비용 처리 ⑨ 대상 기술 mRNA 원천기술을 적용하여 유도만능줄기세포를 구축하고, 조직 특이적 세포 분화기술을 이용하여 유도만능줄기세포 유래 췌장 베타세포를 만들어 제1형 및 제3형 당뇨병 치료제로 개발하는 기술 ⑩ 개발 진행 경과 - 미국 유도만능줄기세포 유래 췌장 베타세포 생산 완료- 미국 비임상 유효성 시험 진행 중- 한국 비임상 체내 분포, 독성, 종양원성 시험 준비 중 ⑪ 기타 사항 라. 특허양수도 계약 (단위 : 백만원) 계약 상대방 계약체결일 계약종료일 주요 내용 계약금액 인하대학교산학협력단 ▲ 선급기술료(Initial Payment)- 계약금 : 1억원- 중도금 : 1.5억원 (중도금 상당의 특허권양도 대금체권을 현물 출자)▲ 개발성공금(Milestone Payment)- 2억원 (해당기술기반 제품 국내외 구분없이 최 초 제품 출시에 한해 1회 지급)▲ 경상기술료- 순매출액의 3% (계약기술을 통해 생산되는 제 품 최초 매출 발생일로부터 6년간) 마. 공동연구개발 계약 (단위 : 백만원) 계약 상대방 계약체결일 계약종료일 주요 내용 계약금액 공동연구계약(세포시트를 이용한 신장 및 자궁벽섬유화 치료제 개발) 옵션기간 Research Collaboration Option Agreement(iPSC 유래 췌장 베타세포 당뇨병 치료제) ㈜티앤알바이팹 공동연구개발 양해각서(바이오프린팅 응용 재생의료치료제 개발) 품목허가후 5년 공동개발 및 상업화(크로스 라이선스) 양해각서- 척수소뇌성 실조증 치료제 국내 도입 및 SCM-AGH(아토피 피부염) 기술 수출- 현재 사업구조 협의 중 ㈜미토이뮨테라퓨틱스 공동연구개발 양해각서(미토콘드리아 응용 줄기세포 효능개선 연구) 가톨릭대학교산학협력단 혈액암 환자의 항암 치료 반응 및 내성과 관련한 MSC 유래의 exosome의 역할 연구 ㈜테라이뮨 Clonal MSC와 polyclonal Treg를 활용한 병용세포치료제 연구 및 개발 바. 유형자산 취득 계약 (단위 : 백만원) 계약 상대방 계약체결일 계약종료일 주요 내용 계약금액 코바이오텍㈜ 부동산 매매계약- 매매가액 : 76억원 ㈜제이오 GMP 공조설비 개선공사 이움도시건축 리모델링 설계 및 허가 증축 및 리모델링 공사 감리용역 ㈜세부종합건설 송도 사옥 증축 공사 ㈜앤츠컴 송도 사옥 인테리어 공사 ㈜신창이엔지 송도 사옥 비상 발전기 (주)록키 지산 부동산 매매계약- 매매가액 : 44.5억원 사. 합작투자 계약 (단위 : 백만원) 계약 상대방 계약체결일 계약종료일 주요 내용 계약금액 ㈜제넥신 아. 연구개발활동 (1) 연구개발활동의 개요 당사는 국내외 타 중간엽줄기세포치료제 회사들과는 차별화된 줄기세포 분리 및 배양 방법을 사용하여 고순도ㆍ고효능 줄기세포치료제를 개발하고 있습니다. 이를 위하여 세포를 분리하는 플랫폼 기술인 층분리배양법을 개발하여 글로벌 특허를 확보하였고, 최근에는 개선된 층분리배양법을 개발하여 2037년까지 특허권을 확보하였습니다.당사는 세포치료제 사업의 글로벌 시장 확보를 위하여 가장 중요한 대량생산 최적화 작업들을 지속적으로 전개하여 고밀도 세포배양을 이용하는 1세대 대량생산 제조공정에 이어 저밀도 세포배양과 항산화제를 이용한 2세대 대량생산 제조공정을 확립하였습니다. 현재는 상업화를 고려하여 3D 바이오리액터를 활용한 3세대 대량생산 제조공정 작업을 수행하고 있습니다. 또한, 당사는 질환 특이적 줄기세포치료제를 개발하기 위하여 3단계의 질환 특이적 줄기세포 선별 과정을 수립하여 연구개발을 하고 있습니다. 99-연구개발 보유기술의 구조.jpg [연구개발 보유기술의 구조] 당사는 자체 개발한 원천기술을 이용하여 제조 및 치료 비용이 저렴하고 질환 특이적인 줄기세포치료제 개발과 고순도 줄기세포 유래 분비체를 활용한 제품 개발을 수행하고 있습니다. (2) 연구개발 담당조직 당사는 본부제 편성 후 연구사업혁신개발본부(연구개발 담당)와
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첨단바이오의약품본부(세포치료제 제조소, 임상개발팀)의 긴밀한 협력으로 부서 간 빠른 소통과 의사결정, 활발한 협업을 가능하게 하고 있습니다. 연구개발부에서 수행되는 치료제 특성 규명 연구, 대량생산 공정시험, 차세대 치료제 개발시험은 제조소로 신속하게 이관되어 치료제 생산 시스템에 적용되고 있으며, 비임상 독성과 효력시험, 바이오마커 발굴 관련 연구도 임상시험의 결과와 함께 면밀히 상호 분석하여 치료제를 개발하고 있습니다. ① 연구개발 담당 조 직 역 할 연구소장 연구개발 관련 업무 총괄 비임상약리팀 줄기세포치료제 효력/약리, 기전, 독성평가 세포공정팀 대량배양 시스템 개발 효능검증팀 질환특이적 치료제 발굴 및 라이브러리 구축, 치료기전 규명, 질환특이적 치료제 특성 규명 ② 세포치료제 제조소 조 직 역 할 제조소장 세포치료제 제조 관련 업무 총괄 제조관리팀 세포은행구축, 임상시험용 세포치료제 제조, 위수탁사업, 배양액 생산 품질관리팀 치료제 품질 관리 및 신규 시험법 개발 품질보증팀 GMP 문서 시스템 관리, 교정, 적격성 평가, 출하 승인 ③ 임상개발팀 조 직 역 할 첨단바이오의약품 본부장 임상시험 관련 업무 총괄 임상시험 관리자1 만성 이식편대숙주질환 임상시험 관리 임상시험 관리자2 중등증-중증 급성 췌장염 임상시험 관리 임상시험 관리자3 중등증-중증 아토피 피부염 임상시험 관리 (3) 연구개발현황 당사는 보고서 작성 기준일 현재 박사 3명, 석사 15명 등 총 40명의 연구개발인력을 보유하고 있으며, 그 현황은 아래와 같습니다. 구 분 박사 석사 학사 전문학사 합 계 인원수(명) (4) 연구개발비용 당사는 보고서 작성 기준일 현재 연구 및 임상개발 등에 소요되는 모든 비용을 아래와 같이 당기비용으로 회계처리하고 있습니다. (단위 : 천원) 구 분 2024년도(제11기) 2023년도(제10기) 2022년도(제9기) 비용의성격별분류 시약재료비 인건비(주식보상비용 제외) 주식보상비용 감가상각비 외주용역비 기타 연구개발비용 합계 (정부보조금) 보조금 차감후 금액 회계처리내역 경상연구개발비 개발비(무형자산) 회계처리금액 계 매출액 연구개발비용 / 매출액 비율(연구개발비용 합계÷당기매출액×100) 주1) 당사의 연구개발비는 전액 비용 처리하고 있습니다. 주2) 연구소, 제조소 및 임상개발팀에서 발생하는 비용은 전액 경상연구개발비로 처리하였습니다. (5) 연구개발실적① 진행 경과 및 향후 계획 구 분 품 목 적응증 연구시작일 현재 진행단계 비고 단계(국가) 계획승인일 시험대상자 수 줄기세포치료제 SCM-CGH 만성이식편대숙주질환 2008년 임상 2상(한국) 2016년 84명 SCM-AGH 중등증-중증급성 췌장염 2010년 임상 2a상(한국) 2018년 2a상 : 36명 SCM-AGH 중등증-중증아토피 피부염 2013년 임상 2상(한국) 2020년 2상 : 72명 (a) 품목 : 만성 이식편대숙주질환 줄기세포치료제 (SCM-CGH) ① 구분 줄기세포치료제(바이오 신약) ② 적응증 1. 적응증 - 만성 이식편대숙주질환 2. 적응증 확대 - 급성 이식편대숙주질환 ③ 치료제 현황 및 개발 필요성 1. 중간엽줄기세포(MSC)의 기능 면역활성 환경에서 고순도 중간엽줄기세포는 T-세포의 증식 억제와 면역세포 표면에 존재하는 아세틸콜린 수용체를 통하여 면역세포의 활성과 증식을 억제합니다. 15p_기전.jpg 2. 비임상시험 결과 동종 splenocyte-유도 이식편대숙주질환 동물모델에서 신선형 줄기세포치료제 SCM-CGH를 정맥투여하여 질환동물의 생존율이 높아지고, 임상 증상이 개선되었습니다. 15p_비임상시험결과.jpg [비임상시험 결과] 이식편대숙주질환 동물모델을 이용하여 신선형 치료제 SCM-CGH 주입군과 PBS 주입군의 생존율을 비교, 평가한 결과 SCM-CGH 주입군에서 2배 이상의 높은 생존율을 확인하였습니다.3. 임상 결과 (1/2상 진행중)2023년 3월 시험군/대조군을 포함 대상자 총 84명의 모집을 완료하였습니다. 대상자 투여 후 추적관찰 방문을 진행하면서 유효성 및 안전성 평가에 대한 데이터 수집을 진행하고
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있으며, 2024년 상반기까지 데이터 수집이 완료하여, 2024년 하반기 결과 분석 후 2025년 상반기 임상결과를 발표할 예정입니다. 4. 개발 필요성 - 한국과학기술정보연구원의 National Digital Science Library 보고서에 의하면 만성 이식편대숙주질환은 조혈모줄기세포 이식 후 생존하는 환자의 60-80%에서 발생하며 장기 생존 환자의 가장 중요한 사망원인으로 꼽히고 있습니다. - 최근 조혈모줄기세포 이식은 나이 많은 사람과 혈연관계가 없는 사람간의 이식이 증가하면서 만성 이식편대숙주질환 환자수가 급증하고 있으나 효과적인 치료법이나 병리학적인 기전은 잘 알려져 있지 않은 상태입니다. - 이식편대숙주질환 치료에 있어 골수 및 제대혈유래 줄기세포치료제의 효과가 보고되고 있어 치료제 개발의 요구가 매우 높습니다. ④ 진행 경과 [세포 확보 및 공정 확립]- 제조공정과 표준작업지침서 완성 (2006)- 치료목적사용 임상시험 2건 실시 (2007.01~2008.12)- 세포치료제 제조소 구축 (2009)- 논문 게재 (SCI 1편, 2010)[비임상시험]- 동물모델 유효성 시험 (2008~2010) → 논문 게재 (SCI 1편, 2010)- 비임상 독성시험 수행 (2008~2010)[임상시험]- 한국 1상 임상시험 실시 (2010~2011)- 한국 2상 임상시험 계획 승인 (2016.04) 및 임상시험 실시 (2018~ 2024)- 식약처 개발단계 희귀의약품 지정 (2019.04)- SCM-CGH에 대한 식약처 이식편대숙주질환 줄기세포치료제 치료 목적 사용 허가 (2022.09)- 2상 임상시험대상자 등록 및 투약 완료 (2023.03) ⑤ 향후 계획 향후 치료제 개발 전략을 최적화하는 임상 등 필요시 추가 진행 ⑥ 관련 논문 등 ⑦ 기타사항 (b) 품목 : 중등증-중증 급성 췌장염 줄기세포치료제 (SCM-AGH) ① 구분 줄기세포치료제(바이오 신약) ② 적응증 1. 적응증 - 중등증 이상의 급성 췌장염 2. 적응증 확대 - 염증성 장질환, 위염, 류마티스 관절염, 패혈증 ③ 치료제 현황 및 개발 필요성 1. 중간엽줄기세포(MSC)의 기능 고순도 중간엽줄기세포는 면역관문 조절물질 ICOSL-ICOS와 상호작용을 통해 조절 T-세포의 활성과 항염증성 사이토카인 IL-10의 생성을 유도하고 이는 조직 괴사가 동반되는 염증성 환경에서 면역반응을 직접적으로 억제합니다. 2. 비임상시험 결과 Cerulein과 LPS로 유도된 급성 췌장염 동물모델과 TCA(3%)로 유도된 급성 췌장염 동물모델에서 동결형 줄기세포치료제 SCM-AGH를 정맥 투여하여 질환동물의 췌장염 증상을 개선하고 면역활성을 억제하는 비임상 유효성 결과를 확보하였습니다. -Cerulein과 LPS로 유도된 급성 췌장염 동물모델에서 췌장염 지표 마커 분석을 통한 SCM-AGH의 유효성 평가 시험 결과 18p_비임상시험 췌장염.jpg [SCM-AGH의 유효성 평가 시험 결과] 경증(MAP) 및 중증(SAP) 급성 췌장염 동물모델에서 SCM-AGH의 정맥 투여는 염증으로 증가된 췌장 무게의 감소와 췌장염 지표 마커 소화효소 α-amylase와 lipase, 염증지표 단백질 MPO 감소가 동반되는 치료 효능을 유도하였습니다. (P value = *,
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 1. 업계현황 및 전망 가. 산업 개황 (1) 시장형성 배경 (정책/법률적 배경) “방과후학교”란 학교에서 방과후에 시행되는 교육활동의 총칭이며「초·중등교육법」제23조에 근거하여 교육과정 외에 학생의 특기·적성 신장, 보충·심화 학습, 신체·정서 돌봄 등이 이루어지는 교육활동을 말합니다. 국내 교육시장 내 방과후 교육사업은 1996년 「초·중등교육법」에서 “방과후학교”라는 개념의 교육 활동을 규정하고 특히 1996년 교육인적자원부의 교육정보화 조기 구축을 위한 컴퓨터 교육 민간참여 시책 시행을 계기로 시장의 형성이 가속화된 것으로 보고 있습니다. 특히 2007년 참여 정부가 발표한 「방과후학교 활성화 방안, 2007.07.23. 교육문화비서관실」지침은 각급 학교별 운영 전문성 및 과목의 다양성, 그리고 강사 육성을 촉진하는 계기가 되었으며 2008년 교육과학기술부가 발표한「학교자율화 추진 계획, 2008.04.15」은 방과후 교육 프로그램의 운영권을 각급 학교에 자유롭게 부여함으로써 민간 교육 프로그램의 활발한 참여가 가능하게 된 계기로 작용하였습니다. 이후 사교육 경감 정책의 기조와 부합하는 일련의 방과후학교 활성화 정책 시행을 통해 방과후학교 학생 참여율은 해마다 꾸준히 증가 추세를 보였으나, 「공교육 정상화 및 선행 교육 규제에 관한 특별법(이하 공교육정상화법), 2016.12.20」개정 시행에 따라 교과 선행학습에 대한 규제가 강화되며, 초등 1·2학년 영어 수업을 중심으로 교과 과정의 프로그램 개설 수가 감소하여 방과후 교실 시장의 위축으로 전개되었습니다. 「공교육정상화법」이 2019년 3월 26일 재개정되며 영어 수업에 대한 규제는 풀렸으며, 이후 2023년 1월 9일 사교육비, 학부모 경력단절, 저출생 등의 영향으로 초등돌봄이 강조된 늘봄학교 정책을 발표하였습니다. (2) 방과후학교 운영 현황 정부 및 교육청의 꾸준한 활성화 과정을 통해 초·중등 각급 학교의 방과후학교 운영 비율은 2019년 99% 수준이었으나, 코로나 여파로 인하여 2020년 운영학교 비율 68%, 학생 참여율 20%로 급감하였다가, 2023년 운영학교 비율 97%, 학생 참여율 39.5%로 완전 회복 추세를 보이고 있습니다. 2023년을 기준으로 초등학생의 경우 50.3%, 중학생 23.3%, 수능 대비 방과후 특강이 형성되어 있는 고등학교의 경우 34.4%의 참여율을 보이고 있습니다. 방과후학교 운영학교 및 참여학생 현황 구 분 초 중 고 계 과년도현황 운영학교수(교) 비율(%) 참여학생수(천명) 비율(%) *공공데이터포탈 교육청 제공(2024년 04월) 교육부는 방과후학교 운영의 목표를 학교 교육 기능 보완 및 확대로 보고 사교육비 경감 및 돌봄기능 확대 등을 주요 운영 목적으로 설정하고 있습니다. 교과 및 예체능 등 관련 사교육의 수요를 학교로 흡수하여 점진적인 공교육의 순기능을 꾀하고자 하는 것이 교육부의 운영 방향인 것입니다. 마찬가지로 학급별 방과후교실 프로그램별 운영 수치는 사교육 소비 형태와 유사한 양상을 보이고 있습니다. 예체능 중심으로 방과후 교육 활동이 집중되는 초등부에서는 교과 운영 비율이 30.3%의 수치를 보이고 있으며 입시 대비 교육 수요가 커지는 중등의 경우 48.6% 고등부의 경우 79.6%까지 증가하는 경향을 보이고 있습니다. 방과후 교실 프로그램별 운영 현황 구 분 초 중 고 계 과년도현황 교과 수(개) 비율(%) 특기 적성 수(개) 비율(%) 계 수(개) *교육개발원 조사 자료(2024년 10월) (3) 방과후학교 운영 형태 2008년 학교자율화 정책에 의해 방과후학교 운영 역시 많은 부분이 학교의 자율적 원칙에 의해 운영되고 있습니다. 다만 각 교육청별 시행 정책에 의해 민간 업체의 위탁 운영이 가능하도록 하는 경우와 교재 및 강사 파견은 외부 구입 및 파견이 가능하되 학교가 직접 운영해야 하는 형태로 나뉠 수 있습니다. 학교가 직접 운영하는 경우 학교 자체의 방과후학교 소위원회 및 학교 운영위원회를 통해 구체적인 운영방식 및 강사모집 등을 진행합니다.
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민간 업체를 통해 위탁 하는 경우 교육부에서 권고하는 방과후 교육 프로그램 위탁 운영 절차를 통해 위탁 사업자를 선정하여 진행하는 형태로 운영됩니다. 방과후교육프로그램위탁운영절차.jpg 방과후교육프로그램위탁운영절차 위탁 운영의 경우 운영 가이드 라인을 학교가 공고하고 희망 업체들의 경쟁 입찰 및 학교 운영위원회의 선정을 통해 학교장이 최종 결정하는 방식으로 위탁 운영을 진행하고 있습니다. 전문 시설 등의 투자가 수반되는 방과후 컴퓨터 교실, 영어교실, 전체방과후학교의 경우가 민간 업체 위탁의 대표적인 형태라 볼 수 있습니다. 위탁운영 업무 프로세스.jpg 위탁운영 업무 프로세스 학급별 민간 위탁 운영 비중은 초등학교가 21.0%, 중학교 4.4%, 고등학교 0.3%로 초등학교의 민간위탁 비율이 가장 높게 나타나고 있습니다. 초등학교의 민간 위탁 비중이 높은 것은 방과후 컴퓨터 교실 민간 위탁 운영 등 교육부의 기존의 민간 위탁 정책 시행에 따른 기본적인 위탁 운영교 발생 및 영어교실 및 수학교실 등 사교육 대체 효과가 높은 민간 프로그램의 활성화 등에 기인한 것으로 보입니다. 반면에 중등의 경우 교과목 중심으로 특정 개인 강사를 학교가 직접 섭외하여 입시 대비 특강 및 보충 학습 등을 운영하는 형태가 보편적이기 때문에 민간 업체의 B2G형 전문 프로그램의 위탁 비율이 낮은 것으로 분석되고 있습니다. 방과후교실 프로그램별 운영 현황 구분 과년도현황 초 중 고 계 프로그램수(개) 전체 위탁(%) 직영(%) *교육개발원 조사 자료(2021년 3월) (4) 방과후학교 시장 특성 입시 대비 교과 보충 수업이라는 명확한 수요자 니즈가 형성되어 있는 중·고등학교와 달리 초등학교 방과후학교는 초등 연령의 다양한 수요를 충족하기 위해 수강 과목의 다양성을 추구하고 있으며 그런 특성에 기인하여 자연스레 민간 교육업체 위탁 및 강사 등에 의존하여 운영하는 경우가 많습니다. 외부 교재 및 특강 강사 등을 초빙하여 해결하는 중고등 시장의 경우 대형 출판사의 학교 판매 전문 교재 총판(‘교판’)에서 교재를 공급하기 때문에 방과후 교육 시장의 범주보다는 참고서 위주의 출판 시장의 범주로 분류될 수 있습니다. 초등 시장의 경우 민간위탁 컴퓨터 교실과 같이 보다 본격적이고 다양한 형태의 시장이 형성되어 있습니다. 일부 지역 교육청의 경우 사회적 기업 및 비영리 단체 등에 위탁을 하여 방과후 프로그램의 운영 효율성을 기하는 사례도 있으며, 이 경우에도 교재와 교구 그리고 강사 교육 및 파견 등을 서비스로 하는 다수의 프로그램 업체들이 시장을 형성하고 있습니다. 따라서 초등 방과후학교 시장의 경우 민간 위탁 계약을 통해 교재 · 교구 및 수강료 매출까지 발생시키는 경우와 교육 프로그램 고유의 경쟁력으로 학교 직접 판매 및 운영 기관 · 단체에 공급하는 콘텐츠 판매(Contents Provider) 형태의 시장 역시 활발하게 형성되어 있습니다. 2023년 발표된 정책에 의해 돌봄교실의 역할을 단계적으로 초등 시장 전체로 확산을 목표로 하고 있는 부분에서 교원의 부담 해소 등의 목적으로 점차 민간기업 위탁 계약이 더 확산될 것으로 예상하고 있습니다. (5) 방과후학교 전체 시장 규모 교육부에 따르면 2024년 전체 방과후학교 시장 규모는 9,567억원(초등 7,488억원)으로 집계됩니다. 2024년 기준 초/중/고 전체 참여인원이 약 206만명에 달하는 큰 규모의 수요자가 존재하고 있으나 수강료의 경우 3만원 ~ 5만원선으로 형성되어 있으며 교재비는 월 1만원 내외로 형성되어 있어 사교육 시장 대비 규모가 다소 작은 것이 특징입니다. 방과후학교의 운영 기조가 저렴한 수강료를 통한 사교육 수요 흡수이기에 각 지역 교육청에서는 수강료에 대한 규제를 통해 일정 수준 유지하고 있습니다. 특히 방과후 컴퓨터 교실 및 영어교실 등과 같은 민간 위탁 과정의 경우 최저 수강료 등을 주요 입찰 경쟁 요소로 부각하여 자연스럽게 저렴한 수강료를 유도하고 있으며 기타 특기 적성의 경우 3만원대의 수강료를 유지하고 있습니다. 더불어 교육부에서는 저소득층을 대상으로
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방과후학교 프로그램을 자유롭게 선택하여 수강할 수 있는 자유수강권 지원 정책을 시행하고 있습니다. 2024년의 경우 연간 약 3,584억원의 예산을 지원하였으며 이는 전체 방과후 시장 규모의 37% 비중에 해당되는 규모입니다. 교육부는 자유수강권 부여를 통한 차상위계층 지원예산을 해마다 꾸준히 지원하고 있습니다. 이는 참여 학생 증가에 도움을 줌으로써 방과후학교 시장 성장동력으로 작용하고 있습니다. (6) 대체 시장 현황 방과후학교 시장은 근본적으로 학원 등의 사교육 시장의 대체재 성격을 갖고 있습니다. 교육 수요자들 입장에서 방과후학교는 학교 정규 수업 이후 즉시 교육 서비스를 이용할 수 있는 편의성 및 저렴한 교육비를 통해 사교육 대비 강점을 갖고 있습니다. 특히 초등학교의 경우 다양한 프로그램을 개설함으로써 방과후 시간 관리의 기능 즉, 보육의 역할을 해소시켜 준다는 점이 학원 등의 사교육 서비스 대비 강점으로 작용하고 있습니다. 다만, 「공교육정상화법」과 학령 인구 감소 등으로 방과후 교육 시장이 13년 이후 지속해서 감소한 것에 비하여 통계청에서 발표한 ‘2022년 사교육비 조사 결과’에 의하면 국내 사교육비 총액은 26조원으로 2020년 코로나 이후19조원으로 전년비 2조원 가량 감소하였다가 다시 증가하고 있는 것으로 집계되었습니다. 이를 종합적으로 판단할 때 공교육 선행학습 금지 조치에 따른 교과 프로그램 감소의 영향(교육개발원 「방과후학교 참여율 변화 추이 및 원인 분석」보고서 참조, 2021.03.31)으로 정책적인 외부 변수가 시장 변동의 큰 위험 요인으로 드러나고 있습니다. (7) 경쟁 현황 민간 위탁 시장이 활성화되어 있는 방과후 컴퓨터 교실을 중심으로 전국에는 약 200개 이상의 사업체가 방과후 위탁 사업을 영위하고 있는 것으로 추정하고 있습니다. 방과후학교 시장은 소규모 사업자들이 다수 존재하는 다소 분화된 시장(fragmented market) 특성이 있는 것으로 보이나, 전국적으로 수익성이 검증된 학교를 중심으로 업체들 간의 경쟁이 집중되는 현상을 보이고 있습니다. (8) 자원의 조달 상황 방과후학교 사업은 본질적으로 수업운영과 같은 일반적인 교육 사업의 특성과 동일하기 때문에 무엇보다 교재 및 강사를 핵심 자원으로 볼 수 있습니다. 최근 사교육 시장에서 개발된 다양한 On-Off 콘텐츠 및 교구가 방과후 시장으로 활발하게 유입되고 있어 방과후학교에서의 콘텐츠 수준은 양적인 면과 동시에 질적 측면에서도 빠른 속도로 성장하고 있습니다. 특히 최근에는 외국어 프로그램을 중심으로 방과후 전용 교재를 표방하는 전문 제품들도 다양하게 등장하고 있습니다. 강사 인력 집단 역시 방과후학교의 전반적인 활성화와 함께 지속적으로 성장해 왔습니다. 교육부 자료에 의하면 2009년 6만9천명 수준이었던 강사 인력이 2013년 약13만명까지 성장하다가 2019년도에는 11만 7천명으로 전문인력으로의 조정이 이루어지고 있습니다. 전문적인 교사 육성을 위한 각종 단체의 자격증 및 교육 과정 역시 동반 활성화되는 추세입니다. (9) 향후 전망 교육부 2023년 집계자료에 따르면 방과후학교 시행률은 이미 100%에 근접하였으며, 학생 참여율 역시 50%에 육박하여 양적 성장을 지속해 왔습니다. 방과후학교의 운영 목표는 기존과 마찬가지로 '사교육비 경감' 및 '돌봄기능 확대'라는 두 가지 핵심 요소를 중심으로 유지되고 있습니다.특히, 최근 교육부에서는 '늘봄학교' 운영 지침을 발표하며 기존 방과후학교의 체계를 유지하면서도 운영 방식을 개선하고 있습니다. 늘봄학교는 기존 방과후학교의 연장선상에서 보다 체계적인 교육 및 돌봄 기능을 강화한 모델로, 이를 통해 초등학생의 전일 돌봄과 다양한 교육 프로그램 제공이 확대될 것으로 기대됩니다. 서울시교육청을 비롯한 주요 교육청은 방과후학교(늘봄학교)의 질적 수준을 향상시키기 위해 민간 위탁 운영 및 프로그램 활용을 적극적으로 권장하고 있으며, 이에 따라 방과후 프로그램의 전문성이 더욱 강조될 것으로 전망됩니다. 또한, '늘봄학교 길라잡이'에 따르면, 방과후학교의 운영 모델이
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보다 체계화되고, 외부 교육기관과의 협력을 확대하는 방향으로 개선되고 있어, 향후 전문 교육기업의 역할이 더욱 커질 것으로 보입니다. 늘봄학교 정책의 시행으로 인해 초등학교 방과후 교육 시장의 지속적인 성장 여력이 확보될 것이며, 이에 따라 당사 역시 보다 차별화된 프로그램과 전문성을 기반으로 교육 서비스의 질을 높이고, 지속 가능한 성장 기반을 구축해 나갈 계획입니다. 나. 주요 과목별 시장 현황 (1) 방과후 컴퓨터 교실 방과후 컴퓨터 교육 사업은 1996년부터 교육인적자원부의 교육정보화 기반 조기 구축을 위한 "민간참여에 의한 컴퓨터 보급 및 교육운영" 시책에 의거하여 시작됐습니다. 위탁 운영 절차는 앞서 살펴본 표#6.[위탁운영 업무 프로세스]와 유사하며 컴퓨터 등 교육용 기자재를 운영 업체가 학교측에 기부하고 36개월에서 60개월까지 위탁 운영권을 부여받아 수강료 매출을 통해 투자 자금 및 수익을 환수하는 방식입니다. 이는 『사회기반시설에 대한 민간투자법』에 의한 민간투자사업 방식의 하나로서 사회기반시설의 준공(Build)과 동시에 당해시설의 소유권이 국가 또는 지방자치단체에 귀속(Transfer)되며 사업시행자에게 일정기간의 시설관리운영권(Operate)을 인정하는 방식으로 시행되는 BTO (Build - Transfer - Operate) 민간투자 방식과 매우 유사합니다. (2) 늘봄학교 늘봄학교는 교육부의 '초등 돌봄·교육 강화 정책'의 일환으로 기존 방과후학교 체계를 유지하면서 보다 체계적인 돌봄과 교육 프로그램을 제공하는 방향으로 운영되고 있습니다. 늘봄학교 운영 절차는 기존 방과후학교의 절차와 유사하게 학교-운영기관 간 위탁 계약을 통해 이루어지며, 교육 프로그램 제공 및 시설 운영을 민간 업체가 담당하는 형태입니다. 특히, 방과후 운영의 질적 수준을 높이기 위해 '늘봄학교 길라잡이'를 배포하고, 운영 모델을 체계화하는 방향으로 발전하고 있습니다. 2024년 교육청 보도자료를 보면 초등학교 1학년을 대상으로 23년 1학기 5개 시범교육청 214교, 23년 2학기 8개 시범교육청 459교, 24년 1학기 전국 2,700교, 24년 2학기 전국 모든 초등학교에 늘봄학교를 도입하여 운영 중이며, 2025년도에는 1학년과 2학년까지를 대상으로 하며, 2026년부터는 초등학교 전학년을 대상으로 '초등 돌봄·교육 강화 정책' 을 시행하여 사교육에서 점차 학교에서 운영하는 늘봄학교로 교체될 수 있도록 하는 방향성을 가지고 있습니다. 2. 회사의 현황 가. 주요 목표시장 당사는 초등학교의 방과후 학습시장 중 민간 기업이 투자와 운영이 가능한 민간 참여 컴퓨터 교실 사업과 늘봄학교(맞춤형 · 선택형 늘봄학교 프로그램) 사업을 주요 사업으로 하고, 해당 사업을 안정적으로 운영하기 위한 컴퓨터 교육용 교재를 자체적으로 개발 · 공급하고 있습니다. 또한 동사가 보유한 콘텐츠들은 동종 업종의 기업이나 사업자에게도 관련 콘텐츠를 공급하는 교재 공급 사업을 함께 진행하고 있습니다. 늘봄학교 정책 시행으로 인해 방과후 교육 시장의 구조적 변화가 이루어지는 가운데, 당사는 이에 대응하여 다양한 교육 솔루션을 제공하며 시장 점유율을 확대할 계획입니다. 특히, 늘봄학교 운영 방식이 보다 체계화되고, 민간 기업과의 협력 모델이 강화됨에 따라 방과후 교육의 전문성과 서비스 질을 높이는 방향으로 사업을 확장해 나갈 예정입니다.또한 초등 중심의 방과후 교육 시장을 성인시장까지 확장하기 위한 파이썬, 메타버스 등 IT 관련 콘텐츠의 확장에도 당사의 개발력을 집중하고 있으며, 2024년 [찾아가는 학교컨설팅 2차사업]에도 참여하여 교육 연수, 대관사업 시장에도 진출하여 사업 영역을 확장해 나갈 예정입니다. p.11_이미지교체.jpg 목표시장 나. 목표시장의 세분화 및 특징 공교육기관인 초등학교의 방과후 교실은 1. 주지교과 영역(영어, 수학, 역사 등), 2. 정보기술 영역(컴퓨터, 로봇, 과학 등), 3. 예체능 영역(농구, 회화, 피아노 등), 4. 취미활동 영역(붓글씨, 종이접기 등) 으로 구분하고 이 중 동사는 현재 전 영역의
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시장에서 사업을 영위하고 있습니다. 공교육 현장인 초등학교에서 이루어지는 사업 활동의 특성상 경쟁 입찰에서의 우위 전략과 방과후학교 사업자로 선정된 이후 강사 경쟁력 강화 및 최종 고객에 해당하는 학생 및 학부모에 대한 학습서비스 경쟁력 강화 전략을 중심으로 사업이 운용되고 있습니다. 다. 회사의 성장과정 당사의 성장 과정을 개괄적으로 요약하면 다음과 같습니다. 회사의 성장과정_1.jpg 회사의 성장과정 라. 경영상의 주요계약 NO 계약상대방 계약체결시기 및 계약기간 계약의 목적 및 내용 ㈜북센 2015.09.24 1년단위 자동연장 물류 대행 계약 ㈜해람북스 자산양수도계약 ㈜씨앤에스러닝 저작권 양수도 계약 최용섭 저작권 양수도 계약 하이투자증권 주식회사 2018.07.20 1년단위 자동연장 지정자문인 선임(변경) ㈜오퍼스 사무실 인테리어 공사 계약 ㈜미래엔 플랫폼 홍보대행 계약 ㈜씨앤에스러닝 자산 양수도 계약 ㈜씨드러닝 저작권 양수도 계약 ㈜코리아이앤피 저작권 양수도 계약 ㈜에듀플랜트 자산 양수도 계약 2. 주요 제품 및 서비스 1. 주요 제품등에 관한 사항 (단위: 백만원) 매출유형 제 품 명 2024연도 (제16기) 2023연도 (제15기) 2022연도 (제14기) 2021연도 (제13기) 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 자 사 제 품 수강료 매출 기타 교재 외 소 계 매 출 총 계 업 종 코 드 기타 교육 지원 서비스업 (P85709) 3. 원재료 및 생산설비 1. 매입에 관한 사항 가. 매입현황 (단위 : 백만원) 매입유형 품 목 구 분 2024연도 (제16기) 2023연도 (제15기) 2022연도 (제14기) 사용수익 기부자산* 전산 비품 국 내 소프트웨어 국 내 교실 인테리어 국 내 사무 비품 국 내 소 계 국 내 교재 교 재 국내 기타상품 기타상품 국내 총 합 계 *건설중인 자산으로 매입 후 사용수익기부자산으로 대체됩니다. 나. 원재료의 제품별 비중 : 해당사항 없음 다. 원재료 가격변동추이 : 해당사항 없음 2. 생산 및 생산설비에 관한 사항 가. 생산능력 및 생산실적 : 해당사항 없음나. 생산설비에 관한 사항 : 해당사항 없음다. 제품별 생산공정도(1) 학교 계약 프로세스 구분 프로세스 세부내용 주체 입찰공고 학교별 나라장터에 입찰공고 게시 해당 학교 제안서제출 학교 운영제안서 제출 미래엔에듀파트너 경쟁PT 입찰 참가업체 경쟁 PT 진행 제안 업체 낙찰공고 학교 방과 후 교실 운영권 확보 해당학교 투자진행 방과 후 교실 교사 및 시설 투자 진행 미래엔에듀파트너 학교운영 학교 운영 및 매출 발생 미래엔에듀파트너 (2) 학교 운영 교육과정 “학교와 함께하고, 아이들과 상상하며, 부모와 설계합니다.”라는 생각으로 단순한 컴퓨터 교육이 아닌 알기 쉬운 설명과 재미난 애니메이션으로 쉽게 컴퓨터 기능을 체득하고 흥미로운 실습 과정을 통하여 아이들이 자신도 모르는 사이에 창의력과 응용능력, 협동심을 배양할 수 있도록 심혈을 기울여 교육과정을 구성하고 있습니다. ① 기본과정 기본과정.jpg 기본과정 ② 특별과정 특별과정.jpg 특별과정 (3) 컴퓨터 교재 출판 교재 출판은 IT 교육에 필요한 출판물을 개발하는 것으로, 철저한 시장 분석에 따라 일선 교육 현장의 다양한 니즈에 적합한 출판물을 개발함으로써 궁극으로 교사의 역량 강화 및 강의 활용도를 증대시키고자 하며, 또한 학습자 누구나 최상의 교육 서비스를 제공받을 수 있도록 최적의 교재 개발 과정을 모색하고 있습니다. 아래 그림은 교재 출판의 3가지 단계로 교재 개발 시 단계별로 진행되며, 동시에 진행 과정에서 교재 시장 및 개발 환경의 지속적인 검토를 통해 유동성 있게 운용하고 있습니다. 컴퓨터 교재 출판 프로세스.jpg 컴퓨터 교재 출판 프로세스 라. 외주생산에 관한 사항 (1) 외주생산의 이유 -해당사항 없음 (2) 주요 외주처에 관한 사항 -해당사항 없음 4. 매출 및 수주상황 1. 매출에 관한 사항 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 부문 매출 유형 2024연도 2023연도 2022연도 2021연도 수량* 금액 수량* 금액 수량*
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금액 수량* 금액 방과후 교실 수강료 교재 외 합 계 *수강인원을 수량으로 적용나. 수출 현황 : 해당사항 없음다. 판매조직 (1) 지역본부 현황 당사는 7개의 지역본부를 운영하고 있습니다. 7개 지역본부는 서울, 인천, 대전충청, 광주, 대구, 경기, 서울전체위탁지역본부로 구성되어 있습니다. (2) 지역본부 업무구분 - 지역본부 총괄관리 - 방과 후 학교 관계자 및 학교 관리 - 학교 관련 동향파악 및 입찰 진행 - 방과후 교실 투자자산 및 시스템 관리 - 교사양성 - 수강회원 모집 라. 판매경로각급 학교 민간참여 방과후 컴퓨터 교실 및 늘봄학교의 수강생 모집을 통해 판매되고 있습니다. 마. 판매전략 (1) 경쟁 입찰 전략 각 지역 및 지역내 학교별로 손익분석을 입찰 사전에 진행하여 철저하게 손익 중점의 입찰단가를 산정하여 진행하고 있습니다. 수익이 떨어지는 학교의 경우는 고가 입찰 전략을 유지하고 있으며 수익이 발생되는 학교는 최소 손익분기점을 예측하여 최저가 입찰제에 참여하고 있습니다. (2) 구매(투자) 전략 당사 구매의 80%는 PC기기와 소프트웨어입니다. PC기기의 적정구매가격을 온라인 쇼핑몰의 가격을 수시로 점검하여 오프라인 구매 시 가격협상에 참조하여 구매 진행하고 있습니다. 2. 수주상황 : 해당사항 없음 5. 위험관리 및 파생거래 1. 시장위험과 위험관리 가. 자본위험관리당사는 부채와 자본 잔액의 최적화를 통하여 주주이익을 극대화시키는 동시에 계속기업으로서 지속될 수 있도록 자본을 관리하고 있습니다.나. 금융위험관리(1) 시장위험(가) 외화위험 관리당사는 해외매출과 원재료 수입이 없어 환율변동에 따른 위험은 높지 않습니다.(나) 주가변동 위험당사는 당기말과 전기말 현재 지분증권을 보유하고 있지 않습니다.(다) 이자위험당사의 이자율 변동위험은 변동금리부 차입금에서 비롯됩니다. 당사는 현재 변동금리부 차입금이 일부 존재하나, 이자율 변동으로 인한 불확실성과 금융비용의 최소화를 위한 정책을 수립 및 운영하고 있습니다.(2) 신용위험신용위험은 당사의 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약 조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 당사의 주요 매출처는 학교로써 거래상대방의 신용위험은 상당히 낮습니다.(3) 유동성 위험당사는 유동성 위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예산과 실제 현금유출액을 지속적으로 분석, 검토하여 영업상 필요한 유동성을 충분히 확보하고 있습니다. 2. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래현황 가. 파생상품계약 체결 현황 : 해당사항 없음나. 리스크 관리에 관한 사항: 해당사항 없음 6. 주요계약 및 연구개발활동 1. 연구개발활동 가. 연구개발비용 : 해당사항 없음 나. 연구개발실적 : 해당사항 없음 7. 기타 참고사항 : 해당사항 없음
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II. 비유동자산 자 산 총 계 Ⅰ.유동부채 Ⅱ.비유동부채 부 채 총 계 Ⅰ.지배기업지분 자본금 자본잉여금 자본조정 이익잉여금 Ⅱ.비지배지분 자 본 총 계 부채 및 자본총계 (단위: 원) 과 목 제 16(당) 기 제 15(전) 기 제 14(전전) 기 Ⅰ.매출액 Ⅴ.영업이익 XII.당기순이익 XIII.기타포괄손익 XIV.총포괄손익 지배기업지분순이익 비지배지분순이익(손실) XV.지배기업지분주당손익 기본주당손익 (단위 : 원) 과 목 제 16(당) 기 제 15(전) 기 제 14(전전) 기
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II. 사업의 내용 1. (제조서비스업)사업의 개요 1. 사업의 개요 당사는 온오프라인 경제 전문 미디어로 방대한 네트워크를 바탕으로 깊이 있는 뉴스를 다양한 플랫폼을 통해 빠르고 정확하게 전달하고 있습니다. 당사의 사업은 크게 당사 매체에 대한 대중의 접근성을 전제로 한 광고 사업과 콘텐츠 사업 그리고 기타 부대사업으로 구성되어 있습니다. 당사의 광고 사업은 전통적인 지면 및 인터넷 광고를 기반으로 급속히 늘어나는 정보매체의 다변화에 중점을 두고, 모바일·스마트플랫폼 등의 뉴미디어를 적극 활용하여 새로운 광고수익을 창출하고 있습니다. 그리고 세계적 추세에 걸맞게 광고 공간 제약을 없애고, 고객의 관심을 능동적으로 변모시킬 수 있는 광고로의 진화를 통해 신성장 동력을 확보하고 있습니다. 콘텐츠사업은 당사가 생산한 기사·사진·분석자료 등의 콘텐츠를 다양한 창구를 이용하여 판매하는 것을 의미하며, 이는 디지털콘텐츠 판매, 구독, IR 사업으로 나뉩니다. 디지털콘텐츠 판매 사업은 IT인프라를 활용하여 당사가 생산한 기사·사진·분석자료 등의 콘텐츠를 이를 필요로 하는 포털, 증권사, 기업, 관공서 등에 제공해주는사업을 말하며, 콘텐츠 리패키징, 글로벌 콘텐츠 재가공 등을 통해 새로운 형태의 유료 콘텐츠 시장으로의 확장 전략을 펼쳐나가고 있습니다. 구독 사업은 전통적 의미의신문판매 사업을 의미하는데 당사는 기존의 지면신문뿐 아니라 인터넷, 모바일 플랫폼에서 신문을 구독할 수 있도록 시스템을 구축하였으며, 이를 통해 고부가가치 비즈니스모델로 진화해나가고 있습니다. IR 사업은 주식시장에서 적정한 주가가 형성되기를 원하는 상장기업 혹은 상장예비기업들을 대상으로 기업 활동 전반에 대한 홍보를 대행해주는 사업 형태입니다. 당사는 속보 우위 및 트래픽 경쟁력, 그리고 HTS 기사공급 매체라는 강점을 바탕으로 항시 고객기업의 실상을 예의주시하여 정확, 신속 그리고 지속적으로 기업의 상황을 기사 및 보도자료 등의 형태로 전달함으로써 고객사 IR 효과를 극대화하고 있습니다. 부대사업은 HR 사업이 있으며, 이 중 HR사업은 청년 구직 및 일자리 미스매치 해소를 위해 정부부처 또는 대학이 취업으로 연계되는 직무교육을 전문기관에 위탁하는 것에 대한 수주를 받아 위탁운영을 대행하는 사업으로 축적된 노하우를 기반으로 청년층 미취업자에게 특화된 직업능력개발 훈련 시장으로 사업영역을 확장해 나가고 있습니다. 가. 회사의 현황 (1) 사업 개황 미디어란 사전적으로 보아 불특정 대중에게 정치경제사회문화 등 전 분야에 대한 정보를 제공 또는 전달하는 매체를 의미합니다. 미디어사업은 각 매체에 대한 대중의 접근성을 전제로 한 광고사업 및 다양한 창구를 통한 멀티미디어 콘텐츠 판매를 내용으로 하는 콘텐츠사업으로 나뉘는데, 2가지 형태의 사업 모두 양질의 파워콘텐츠를 생산하고, 이를 다수의 대중이 소비하게 하는 것이 사업의 근간이자 성장요소라 할 수 있습니다. (가) 광고사업 광고란 소비대중에게 자기제품의 판매 또는 서비스의 이용을 궁극적인 목표로 삼고, 이에 필요한 정보를 미디어를 통해 유료로 전달하는 일체의 행위를 일컫습니다. 광고사업의 구성요소는 크게 광고주, 매체사, 광고회사로 광고회사가 광고주의 의뢰를 받아 광고물을 작성하면 이 광고물은 다양한 형태의 미디어를 통해 소비자에게 전달됩니다. 광고 산업은 미디어산업의 변화와 톱니바퀴처럼 맞물려 있습니다. 미디어산업은 과거 방송, 신문, 라디오, 잡지로 대별되는 전통 4대 매체의 지배체제에서 IT 및 전자기술의 발달에 따라 다양한 플랫폼이 급격히 성장하며 진화하여 왔고, 최근에 들어서는 전통매체와 뉴미디어 매체의 경계가 허물어지며, 미디어융합의 체제에 돌입하였습니다. 광고 산업 역시 전통매체에 대한 광고시장은 정체를 나타내고 있으며, 모바일·태블릿PC 등의 뉴미디어 광고시장은 계속 확대되는 추세에 있습니다. 특히 온라인 광고는 지속적으로 성장하여 지상파TV를 넘어선 최대의 광고 매체로 도약하였으며, SNS 등과 결합한 유형의 새로운 광고 시장이 광고 사업의 핵심 성장 동력으로 부상하고 있습니다. 당사는
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당사가 가진 온라인 강점을 기반으로 플랫폼의 진화에 선제적으로 대응하고, 관련 인프라를 자체적으로 구축함으로써 인터넷과 뉴미디어를 통한 광고 사업을 성공적으로 이행하고 있습니다. 당사는 경제 언론 미디어로서 사실에 대한 정보를 제공하고, 사회 문제에 대한 문제제기를 통한 여론을 형성하는 고유한 기능뿐 아니라 정부의 경제정책과 그 효과, 기업의 경영활동 및 새로운 경영기법, 그리고 일반 개인들이 활용할 수 있는 유익한 경제 정보 등을 전파할 수 있는 발전적 기능 역시 수행하고 있습니다. 당사는 컨벤션 사업을 통해 정책 전반에 대한 사회적 협의 및 메시지 전달의 장을 마련하고 있습니다. (나) 콘텐츠사업 콘텐츠(contents)의 사전적 의미는 각종 매체를 통하여 제공되는 모든 정보 또는 그 내용물을 의미합니다. 하지만 차별성 측면에서 범위를 한정 짓는다면 콘텐츠는 뉴스든 오락이든 문학이든 학습이든 그 장르의 제한은 없으나, 기획이나 창작 혹은 가공이나 개발을 누가 했는지가 분명하게 나타나서 추후에 저작권 등 주장할 수 있는 모든 종류의 원작이라 다시 정의할 수 있습니다. 미디어는 콘텐츠를 표현하는 도구의 개념이지만, 미디어의 차이가 곧 콘텐츠가 전달하고자 하는 메시지에 직접적인 영향을 준다는 점에서 미디어는 콘텐츠를 실현하고 완성하는 최종적인 창구의 역할을 한다 할 것입니다. 콘텐츠 사업이란 콘텐츠의 기획, 제작, 유통, 판매, 소비와 관련된 사업을 통칭하는 것으로 당사는 기사를 중심으로 한 뉴스콘텐츠를 직접 생산 가공하고 있으며, 생산 가공된 콘텐츠를 다시 당사 매체 및 타 매체를 통해 유통판매하고 있습니다. (다) 부대사업 취업, 인력관리, 인재의 업무역량 개발 등 인사 전반에 관련된 사업을 의미합니다. 당사는 2011년부터 청년 구직자와 기업 간의 일자리 미스매치 해소를 위해 정부부처 또는 대학이 취업으로 연계되는 직무교육을 전문기관에 위탁하는 것에 대한 수주를 받아 적극 시행 중이며, 축적된 노하우를 바탕으로 직업능력개발 훈련 시장으로 사업영역을 확장하고 있습니다. (2) 경기변동과의 관계 또는 계절적 요인 (가) 광고사업 보편적으로 광고시장은 경기변동에 따른 영향이 높은 편이나, 온라인 광고의 경우 상대적으로 경기 변동에 따른 영향이 적으며, 민감도 또한 낮습니다. 그 이유는 경기호황일 때는 광고주들이 모든 매체를 활용하여 광고를 활발히 집행하기 때문이며, 경기가 불황일 시에는 장기적 관점의 광고 예산은 감소시키지만 직접적으로 매출과 관련된 프로모션 활동은 유지하거나 오히려 더 증가시키는 경향이 있기 때문입니다. 즉, 온라인 광고의 경우 기본적으로 상호작용이 가능한 매체로 매출에 즉각적인 효과를 낼 수 있으며, 광고효과 역시 과학적으로 검증되어 리포팅되는 강점이 있기에 집행효율성을 높이기 위한 광고주들의 선택이 유지되기 때문입니다. 대신 광고 단가 등의 책정의 기준이 되는 트래픽과 관련하여 온라인 광고 사업은 트래픽 변화에 영향이 큰 주요 포털의 정책 변화 및 국내외 주요 이슈 발생 등의 영향을 받고 있습니다. 오프라인 광고는 경기 변동에 따라 매출이 유동적으로 변화합니다. 광고주인 기업의 입장에서 볼 때 불경기 상황에서의 비용 절감 시 우선적으로 광고비 지출을 억제하고자 하는 경향이 있어 광고비 지출은 국내 경기변동과 밀접한 관계를 가지고 있습니다. 특히 광고산업에 직접적으로 영향을 미치게 되는 것은 민간소비지출 부문인데, 이는 광고가 해당 재화와 서비스의 소비영역에서 발생하는 것이기 때문입니다. 국내 GDP 및 민간소비지출과 광고비 성장률의 변화를 살펴보면, 전년 대비 성장률의 상승 또는 하락의 변화가 거의 유사하게 나타나는 것을 볼 수 있습니다. 사회 현안 및 정책, 경제 등 사회 변동에 대한 논의는 항상 이루어져 왔기에 포럼 사업은 경기 변동과 특별한 상관관계가 없다 할 것이나, 시상행사의 경우 경기에 따른 소비심리의 변동 등에 영향을 갖는다 할 것입니다. (나) 콘텐츠사업 디지털콘텐츠 판매는 주요 포털의 정책 변화 및 증권시장의 경기 등의 영향을 받습니다. 즉, 콘텐츠 판매의 신규계약률,
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계약해지율, 계약단가 조정 등이 증권시장 경기의 호불황에 영향을 받습니다. 구독 사업의 경우 경기변동과의 관계보다는 미디어산업의 흐름과의 밀접성이 높습니다. 즉 인터넷, 모바일, SNS 등 다양한 매체를 이용해 뉴스를 가볍고 쉽게 접할 수 있게 됨에 따라 구독에 대한 수요는 감소하는 추세이나, 분석적이고 심층적인 기사에 대한 수요가 있는 한 구독 사업은 지속될 것입니다. IR 사업의 경우 광고 사업이 갖는 경기변동성과 밀접한 관계가 있으며, 자본 시장의 활성화에 따라 영향을 받습니다. 예컨대 신규상장 기업 및 신규상장을 원하는 기업의 수가 많아지고, 주식 및 회사채 투자시장이 활성화될수록 기업들의 IR 수요는 늘어나게 됩니다. (다) 부대사업 현재 진행 중인 사업의 경우 정부의 직업교육 정책 및 예산에 따라 실시되어 왔습니다. 이러한 점은 정부 정책에 따라 당사의 HR 사업의 발전이 가속화될 수도 혹은 정체될 수도 있음을 의미합니다. 그러나 현재 실업률에 관한 사회적 우려 및 회사의 인재 선발에 대한 중요도 증가 추세를 볼 때 HR 사업 시장은 점차 확대될 것으로 예상됩니다. 2. (제조서비스업)주요 제품 및 서비스 (주)아시아경제 (단위 : 천원, %) 품 목 매출유형 2024년 2023년 2022년 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 용역매출 광고 등 상품매출 상품 판매 합 계 (*)상기 매출은 연결기준으로 작성하였습니다. 3. (제조서비스업)원재료 및 생산설비 1. 매입에 관한 사항 가. 매입 현황 (단위 : 천원) 매입유형 품 목 구 분 2024년 2023년 2022년 (제20기) (제19기) (제18기) 원재료 등 주1) 용지대 등 국 내 수 입 소 계 원재료합계 국 내 수 입 소 계 주1) 매입현황에는 당사의 주요 매입대상인 원재료 및 외주가공비 금액을 작성하였습니다.나. 원재료의 제품별 비중 사업연도 주요 제품명 원재료명 원재료 비중(%) 2022연도(제18기) 신문 용지 2023연도(제19기) 신문 용지 2024연도(제20기) 신문 용지 다. 원재료 가격변동추이 신문용지 시장은 국내 신문용지 수요가 감소함으로 인해 수요와 공급의 균형을 찾을 때까지 시장경쟁이 지속될 것으로 전망되며, 이 때문에 가격은 당분간 하향추세를 유지할 것으로 보입니다. [당사의 신문용지 매입금액 및 인쇄 외주가공비 추이] (단위 : 천원) 구분 2024년 2023년 2022년 신문용지 매입금액 인쇄 외주가공비 주1) 상기 금액은 당사의 별도재무제표 수치 기준입니다. 2. 생산 및 설비에 관한 사항 가. 생산능력 및 생산실적 당사는 신문발행과 관련하여 외주가공을 맡기고 있는 관계로 생산능력에 대해 기재할 사항은 없습니다. 나. 생산설비에 관한 사항 (1) 최근 3년간 변동사항 당사는 보고서 제출일 현재 생산을 외주가공에 맡기고 있어 해당사항이 없습니다. (2) 설비의 신설매입계획 당사는 보고서 제출일 현재 생산을 외주가공에 맡기고 있어 해당사항이 없습니다. 4. (제조서비스업)매출 및 수주상황 가. 매출실적 (1) 연결재무제표 기준 매출액 (주)아시아경제 (단위 : 천원, %) 품 목 2024년 기말 2023년 기말 2022년 기말 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 용역매출 상품매출 합 계 (*)상기 매출은 연결기준으로 작성하였습니다. (2) 개별재무제표 기준 매출액 (주)아시아경제 (단위 : 천원) 품목 2024년(제20기) 2023년(제19기) 2022년(제18기) 금액 금액 금액 광고사업 수출 내수 소계 광고사업 외 수출 내수 소계 합계 수출 내수 합계 나. 판매조직 (1) 광고 수주 전략 정보서비스 제공 사업에서 광고 매출이 차지하는 비중은 거의 절대적입니다. 당사의 경우도 마찬가지로 광고 매출이 전체 매출의 약 80%를 차지하고 있습니다. 최근 미디어의 다양화에 따른 독자의 감소는 언론미디어가 안고 있는 공통적인 고민거리입니다. 당사는 광고의 활성화를 위하여 경쟁력 있는 콘텐츠 및 비주얼 크리에이티브 전략을 통한 적극적인 마케팅으로 광고주의 신뢰를 쌓고 있습니다. 광고 영업 체계화 전략은 타 매체들과 치열하게
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경쟁하는 현재의 미디어 산업 구조에서 위기 상황 극복의 중요한 출발점이 될 수 있습니다. (2) 콘텐츠 영업 전략 콘텐츠의 질적 강화(양질의 기사 생산, 종목 기사 생산량 증대, 전문화된 콘텐츠 생산 등)를 통해 기존 콘텐츠 판매 관련 단가를 인상해 매출을 증가시킬 예정입니다. 그리고 영업력 강화(경쟁사 모니터링 및 시장의 변화 파악을 통한 직접 영업 확대)를 통한 신규 매출을 확보할 예정이며, 전문 콘텐츠(재테크, 골프, 디펜스 클럽 등)를 활용한 거래처 확대를 전략으로 하고 있습니다. 또한 지면신문 영업 관련하여 사원확장을 독려하기 위한 캠페인 및 구독만료독자 재연장 추진 등 구독부분의 매출신장을 위한 다양한 정책을 수립, 시행하고 있습니다. 지국확장 독려와 함께 주요 대학, 대한항공, 아시아나, KTX특실, 법조타운, 세종청사, 국회 등에 홍보용 투입을 통해 구독 배포부수를 꾸준히 성장시키고 있습니다. 5. (제조서비스업)위험관리 및 파생거래 1. 시장위험과 위험관리 당사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(환위험, 가격위험, 이자율 위험), 신용위험 및유동성 위험과 같은 다양한 금융 위험에 노출되어 있습니다. 당사와 종속기업을 포함한 연결실체의 전반적인 위험관리는 회사의 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 2. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 - 당사가 의무를 부담하고 있는 파생상품은 다음과 같습니다. 구분 내용 사채의 명칭 제5회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행일 2024년 02월 22일 만기일 2029년 02월 22일 액면금액 발행가액 액면이자율 보장수익률 상환방법 만기일에 액면가액의 111.0095% 일시 상환 신주인수권 행사기간 사채발행일로부터 1년이 경과한 날로부터 만기일 1개월 전까지 신주인수권 행사가격 1주당 1,208원 (단, 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등을 통한 주식발행 시 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채 발행 등 계약에 따른 조정상황이 발생할 경우 행사가격이 조정될 수 있음) 조기상환청구권 (Put Option) 사채권자는 사채발행일로부터 1년 6개월이 경과한 시점 및 그 이후 만기일 1개월 전까지 매 3개월에 해당되는 날에 조기상환을 청구할 수 있음 회사의 사채 매도청구권(Call Option) 회사는 사채의 발행일로부터 1년이 경과한 날부터 2025년 8월 22일까지 회사 또는 회사가 지정하는 제3자는 사채권자에게 사채원금의 30% 이내 범위에서 사채의 매도를 청구할 수 있음 6. (제조서비스업)주요계약 및 연구개발활동 1. 연구개발 조직 당사의 연구개발 조직은 디지털뉴스본부 산하 개발부로서 당사 연구개발, 인프라, 소프트웨어 개발 업무 등을 담당하고 있습니다. -아시아경제, 아시아경제미디어의 하드웨어 유지보수, 소프트웨어 개발 -인프라 주요업무: 하드웨어(방화벽, 서버, 스토리지 등 100여대) 유지보수, 데이터베이스, 이미지/기사파일 관리, CDN/IDC 관리, 보안관리, 외부업체와의 연계 통신관리, CTS 통합데스크 시스템 관리, 온라인 기사엔진 개발 및 관리 -소프트웨어 주요업무: 웹(asiae.co.kr/stoo.com), 모바일(엠닷), 모바일 앱(아시아경제, NOON) 관련 유지보수와 신규개발, 기사입력기 개발 및 관리, CMS개발 및 관리, 기사전송 소프트웨어 개발 7. (제조서비스업)기타 참고사항 1. 시장 현황 (1) 시장의 특성 IT 및 전자기술의 발전을 기반으로 미디어산업은 빠르게 변화하고 있습니다. 전통매체의 전성기에는 전통매체를 중심으로 한 제한적인 매체를 통해 일방적, 집단적인 콘텐츠의 소비가 이루어졌으며, 각 플랫폼 간의 뚜렷한 경계가 존재하였습니다. 최근에는 플랫폼의 진화가 거듭되면서 방송, 통신, 인터넷 등 미디어 간, 인접산업 간의 경계가 사라지게 되는 미디어 융합의 시기가 도래했습니다. 이 때문에 전통매체는 인터넷과 뉴미디어로 사업영역을 확장하고, 반대로 인터넷과 뉴미디어는 전통매체로 그 영역을 확장하는 등
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서로의 영역으로 사업범위를 확장하고 있어 사업구조는 더욱 다양하고 복잡해지고 있습니다. 향후에는 성장의 중심축이 플랫폼에서 콘텐츠 부문으로 이동하는 패러다임의 변화가 나타날 것으로 전망되며, 결국 콘텐츠의 강자가 미디어 산업을 장악하게 될 가능성이 높아지고 있습니다. 이에 각 매체들은 콘텐츠 강화를 목표로 미디어산업 내외부에서 새로운 성장동력을 발굴해 나가고 있습니다. (2) 시장 규모 및 전망 (가) 광고 사업 1) 인터넷, 모바일 광고 가) 시장 규모 모바일이 PC 트래픽을 앞서면서, 인터넷(PC)광고 시장은 기존의 성장세를 이어가지 못하고, 소폭 성장에 그칠 것으로 예상되고 있습니다. 국내 인터넷 광고 시장은 네이버가 독주하고 있는 가운데 구글, 유튜브 등 글로벌 매체가 점차 강세를 보이고 있습니다. 특히 유튜브의 성장에서 알 수 있듯이, 동영상매체의 성장은 지속될 것으로 예상되나, 최근 지상파가 미디어 영상 클립을 독점적으로 공급하는 SMR(Smart Media Rep)을 설립하고, 계약을 체결한 네이버, 다음카카오에만 영상을 독점 공급할 시, 인터넷과 모바일상의 유튜브 독주체계에 어떤 영향이 있을지 귀추가 주목되는 상황입니다. 모바일로의 대세 이동과 함께 모바일 상의 주도권 경쟁은 더욱 심화될 것으로 보입니다. 카카오, 라인 등의 메신저 서비스는 플랫폼화를 가속화할 것이며, 모바일 광고 이외에 콘텐츠 사업, 게임, 쇼핑 거래 등을 통한 수익다각화를 모색할 것입니다. 모바일 광고 시장은 애드 네트워크 간 경쟁이 더욱 심화될 것이며, 글로벌 광고업체의 국내 점유 역시 확대될 것으로 전망됩니다. 나) 시장 전망 온라인 광고 시장 중 인터넷 시장은 현재 규모를 유지할 것으로 예상되며, 모바일 시장은 대폭 확대될 것으로 전망되는 가운데 이에 따라 모바일 분야의 역량 확보, 사업 확장 움직임이 활발하게 일어나고 있습니다. 모바일광고 시장은 경기침체에도 불구하고 콘텐츠 소비, 쇼핑 등의 생활패턴이 모바일 중심으로 이동함에 따라 급격하게 성장하고 있습니다. 높은 광고효율이 더욱 요구되는 디지털광고 시장에서 최적의 매체 바잉과 정밀한 타깃팅 등이 가능한 프로그래매틱 바잉 기반의 플랫폼 시장은 당분간 지속적으로 이슈가 될 것으로 예상되고 있습니다. 이에 따라 국내 매체사, 플랫폼사, 광고대행사, 미디어랩사 등 시장 내 주요 광고 플레이어들은 경쟁우위를 점하기 위해 플랫폼 개발 및 고도화, 플랫폼 제휴 및 시스템 연동, 상품 개발 및 가격 정책의 다양화 등 다방면에 걸쳐 역량을 집중할 것으로 전망됩니다. (나) 콘텐츠 사업 1) 디지털 콘텐츠 판매 가) 시장규모 2012년 기준 인터넷 유료 콘텐츠 판매수입과 콘텐츠 재판매 수입은 각각 591억원, 184억원으로 추정됩니다.(2019년 기준 인터넷 신문 콘텐츠 판매수입은 1,256억원, 2020 신문산업 실태조사 보고서 기준)이러한 수치는 기사 콘텐츠의 판매가 적극적인 B2C 시장의 확대보다는 B2B 시장을 위주로 이루어지고 있고, 이러한 콘텐츠들이 포털 등을 통해 독자층에 무료로 제공되고 있기에 B2C 시장은 더디게 확장되고 있음을 입증합니다. 향후 B2C 시장의 확대를 위해서는 무엇보다도 양질의 핵심콘텐츠 개발을 통해 독자로 하여금 좀 더 가치를 지불할 의사가 생기게끔 하는 것이 중요합니다. 나) 시장전망 국내 주요 언론미디어는 뉴스 DB를 주요 포털 및 증권사 등에 판매함으로써 적지 않은 수익을 거두고 있으며, 콘텐츠의 가격은 영향력, 콘텐츠의 품질 및 신뢰도, 브랜드 가치, 독자의 이용 정도에 따라 결정되고 있습니다. 이러한 콘텐츠 유료화는 현재 B2B 모델을 위주로 활발히 형성되어 있습니다. 이를 B2C 영역으로 확대하기 위해, 각 미디어들은 대중들의 과금을 유도할 수 있는 파워콘텐츠를 생산하고 다양한 형태의 과금 방식, 서비스 체계 등을 개발하고 있으며, 이에 따라 시장은 점차 확대될 것으로 예상됩니다. 2) 구독 가) 시장규모 국내 시장의 신문 판매가격은 통상 스포츠지 700원, 일간지 800원으로 형성되어 있으며, 월간 정기 구독의 경우
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15,000∼20,000원 사이에 형성되어 있습니다. 나) 시장전망 플랫폼의 다변화에 따라 미디어들은 자사가 생산한 콘텐츠를 포털 등의 플랫폼에 유료로 판매하고, 플랫폼은 이를 불특정다수에게 유통함으로써 구독자들은 신문을 거치지 않고도 뉴스콘텐츠에 대한 접근이 가능해졌습니다. 이는 결과적으로 구독자 층의 점차적인 감소를 가져오게 되었습니다. 하지만 종이 신문은 다양한 매체의 출현에도 불구하고, 여전히 사건의 보도분석에 있어 가장 공신력 있고 강력한 매체이며, 온라인 신문, 애플리케이션 등으로 진화를 통해 그 영향력을 유지해 나가고 있습니다. 3) IR사업 가) 시장규모 IR이란 기업, 주주 및 투자자간의 적극적인 의사소통(Communication)을 통하여 기업의 내용과 경영방침에 관한 정확한 정보를 현재 또는 잠재적 투자자에게 제공하여 기업에 대한 이해를 증진시키고, 상호 신뢰관계를 구축하며, 증권시장에서의 안정주주 확대와 함께 자금조달을 원활케 함으로써 기업이 지속적으로 성장할 수 있도록 기여하는 전략적 마케팅 활동이라 할 수 있습니다. 나) 시장전망 현재 국내 상장기업의 규모는 약 1,900여개(2,270여 개, 21년 1월 기준)에 달하고 있습니다. 이러한 상장기업들은 모두 IR사업의 잠재고객이라 할수 있습니다. 최근 자본시장의 활성화로 인해 상장기업의 수는 더욱 증가하는 추세에 있으며, SPAC과 같이 상장에 있어 형식적·질적 요건 외에 IR의 필요성이 매우 중요한 제도도 정착 단계에 있습니다. 또한 코넥스 시장과 같은 제3의 시장도 개장되어 IR에 대한 시장수요는 크게 확대될 것으로 전망됩니다. (다) HR 사업 가) 시장규모 현재 노동시장의 괴리를 타파하기 위한 정부의 편성 예산은 직접 일자리 지원의 경우 약 2조 6,900억원(3조 1,164억원, 21년 예산안), 직업훈련의 경우 약 1조 5,600억원(2조 2,754억원, 21년 예산안) 규모입니다. 이는 정부의 취업률 향상 정책과 보조를 같이하여 진행되고 있으며, 지원 규모에 따라 시장 규모가 정해지는 특성이 있습니다. 나) 시장전망 청년 취업 시장의 위축으로 인해 정부 및 관련기관들의 취업 관련 프로그램은 더욱 심화확대되고 있으며, 이에 대한 예산도 지속적으로 늘어날 전망입니다. 또한 장년층의 조기 정년에 따른 재취업을 위한 정부 예산 배정 역시 크게 증가할 전망입니다. 또한 최근 주요 대학을 중심으로 대학취업 교육시장의 필요성이 대두되었으며, 이를 통해 새로운 시장이 생성되고 있는 추세입니다. 다. 경쟁 현황 종합 언론미디어 등의 지속적인 매출 하락에도 경제미디어는 여전히 성장세를 지속하고 있으며, 비록 성장세가 다소 둔화되기는 했으나, 안정적인 성장을 이어가고 있습니다. 이 또한 다각도의 분석이 요구되는 바, 단순히 하나의 원인으로 이러한 현상을 설명하기는 힘드나, 몇 가지 이유를 추정해 볼 수 있습니다. 우선 경제미디어가 타 미디어에 비해 오프라인보다는 온라인 플랫폼에 유연한 구조를 지니고 있으며, ‘IR 사업’과 같은 특화된 사업영역을 갖고 있다는 점, 그리고 재테크 등을 이유로 경제 전반에 대한 독자들의 관심이 나날이 증대되고 있는 상황에서 세분화되고 심화된 경제 콘텐츠에 대한 욕구를 경제미디어가 충족시켜 나가고 있다는 점 등이 그 이유라 할 것입니다. 언론 미디어 사업은 법적 제한과 같은 형식적 진입 규제는 없으나, 내용적으로는 후발주자가 쉽게 구축할 수 없는 브랜드 경쟁력, 거래처에 대한 영향력, 인적 네트워크 구축이 전제되어야 한다는 의미에서 보이지 않는 진입장벽을 갖고 있습니다. 언론사는 시간이 지날수록 브랜드 경쟁력이 강화되는 특징을 가지고 있습니다. 이는 독자와의 신뢰를 기반으로 하기 때문입니다. 따라서 오랜 시간 양질의 콘텐츠를 생산해 독자와의 접점을 마련하고 이를 확산하는 과정이 반드시 필요합니다. 독자와의 접점을 넓히는 과정은 단순히 자본을 투자하는 것만으로는 해결하기 어렵습니다. 투자 대비 판매실적이 저조한 언론사가 절대 다수인 이유도 이 때문입니다. 독자는 언론사의 브랜드에 대해 매우 보수적인 포지션을 취하며,
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익숙한 콘텐츠와 논조를 쉽게 바꾸지 않으려는 성향이 강합니다. 기업을 비롯해 정관계 거래처에 대한 영향력 역시 신규 사업자가 쉽게 구축할 수 없는 영역입니다. 주요 거래처인 대기업 역시 언론사와의 관계를 매우 보수적으로 설정합니다. 기존 언론사와의 관계는 지속적으로 강화하려고 하지만, 신규 언론사와의 거래를 확대하려고 하지 않습니다. 경쟁이 치열해질수록 기존 언론들의 위상이 공고해지는 이유입니다. 또한 거래처에 대한 영향력이 매출과 직결되는 경우가 많은 만큼 업력이 오래된 언론사일수록 실적우위에 놓일 수밖에 없는 구조입니다. 무엇보다 언론사의 경쟁력은 임직원 개인이 가진 인적 네트워크의 총합과 비례합니다. 특히 기자직의 경우 양질의 출입처를 얼마만큼 확보하고 있느냐가 콘텐츠 경쟁력에 매우 중요한 요소입니다. 경험 많은 기자일수록 강력한 네트워크를 보유하고 있는 경우가 대부분이며, 이는 언론사의 핵심역량입니다. 또한 언론사의 진입장벽은 신기술에 의해 정보의 유통경로가 확대될수록 높아질 가능성이 높습니다. 다양한 정보를 확인할 수 있는 방법은 많지만 필요한 양질의 정보를 찾기는 어려워질 것이기 때문입니다. 현재 주요 포털 등의 매체들은 심층기획, 밀도 높은 분석기사 등을 유통하는 데 역량을 집중하고 있고, 이를 생산하는 것은 정보를 전문적으로 다루는 언론사의 몫이라 할 것입니다. 한편 온라인 트래픽에 상당한 영향을 미치는 주요 포털과의 뉴스 공급계약 또는 증권사와의 뉴스 제휴, 언론재단의 뉴스콘텐츠 대행 판매의 경우에 있어서도 엄격한 심사 기준으로 인한 진입장벽이 존재합니다. 네이버 및 다음 등 주요 포털의 경우 매체 규모, 기자수, 매체가 생산하는 콘텐츠의 질과 양, 그리고 시스템의 안정화 등 자체 심사 기준에 맞춰 검색 제휴 및 뉴스 제휴 매체를 선정하게 됩니다. HTS에 뉴스 콘텐츠를 제공하는 증권사는 국내 약 30개 정도로 이들에게 뉴스 콘텐츠를 공급하는 매체는 20개에 불과합니다. 언론재단의 뉴스콘텐츠 대행 판매에 있어서도 공정성과 유용성 등에 부합되는 언론사에 한하여 계약이 체결되며, 보도 기능을 하고 있는 국내 등록 매체 3,200여개 중 아이서퍼 등록매체는 232개 매체(그중 경제지는 22개 매체), 스크랩마스터 등록매체는 174개 매체(그중 경제지는 15개 매체)에 불과합니다. 1. (금융업)사업의 개요 당사의 연결종속회사 금융기업은 에이캐피탈, 스카라기업금융대부 주식회사, 키스톤뱅커스1호 유한회사, 키스톤뱅커스1호사모투자 합자회사 입니다. 에이캐피탈은 시설대여, 할부금융 등의 업무를 영위할 목적으로 2007년 12월 03일 설립되었습니다. 여신전문금융회사는 수신기능이 없이 차입금, 자본 등으로 여신만을 제공하는 금융기관으로 여신전문금융업법에 따라 등록한 할부금융, 시설대여업 외에 일정 한도 내에서 일반적인 대출자산도 취급할 수 있습니다. 당사는 장기화된 코로나19 및 전반적인 거시경제의 어려운 경영환경에 대응하여 지속 가능한 성장을 위해 노력해왔습니다 자본 적정성 또한 양호한 수준으로 관리하고 있으며 2024년 12월말 기준 레버리지 배율 1.7배, 조정자기자본비율 60.9%를 나타내고 있습니다. 스카라기업금융대부 주식회사는 2022년 4월 1일 설립된 회사로서, 회사 및 회사 계열사 임직원들에 대한 생활안정자금 대출로 기업복지 실현, 회사 계열사 및 우량기업 대출을 통한 기업자금 융통 및 운용, 이에 직접 또는 간접으로 관련 또는 부대되는 모든 사업 및 활동을 하고 있습니다. 키스톤뱅커스1호 유한회사는 2021년 8월 24일 자본시장과금융투자업에 관한 법률상 사모집합투자기구가 출자한 투자목적 회사로서, 회사의 재산을 주식 등에 투자하여 경영권 참여, 사업구조 또는 지배구조의 개선 등의 방법으로 투자한 기업의 가치를 높여 그 수익을 사모집합투자기구의 사원에게 배분하는 것을 목적으로 하고 있습니다. 키스톤뱅커스1호사모투자 합자회사는 2021년 8월 23일 자본시장과금융투자업에 관한 법률에 따라 설립된 투자전문 합자회사로서 회사의 재산을 주식 등에 투자하여 경영권 참여, 사업구조 또는 지배구조의 개선