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위탁받아 운영하고 있습니다. 철도청 운전협약에 따른 지정된 선로의 운영관리와 전용철도 및 입환기관차 운전, 유지 및 화차로부터 석탄 하역 등 관련업무를 담당합니다.(10) 액화탄산설비 운전·정비LNG를 원료로 수소를 생산하는 과정에서 발생되는 이산화탄소를 포집하여 액화된 이산화탄소를 저장·판매하는 시설을 운전·정비하는 업무이며 2023년 9월에 울산공장 업무를 수주하였으며 향후 사업을 확대할 계획입니다. ○ 기타사업 부문(1) 인터넷빌링사업검침사업의 변화에 대응하고 시장확대를 위한 전기요금 청구서를 통합관리하는 인터넷빌링 사업을 시행하고 있습니다. 이와 더불어 관공서 도로조명등 고장신고와 민원 처리를 온라인으로 관리할 수 있는 도로조명시스템을 제공하는 등 대민 행정서비스 혁신에 이비지한 결과 업계최초로 지식경제부 산하 기술표준원에서 시행하는 '한국서비스품질우수기업' 인증을획득함으로서 고품질 서비스기업으로서의 브랜드 가치를 더욱 향상시킬 수 있을 것으로 전망됩니다. (2) 스마트그리드 보급지원사업(ESS 포함)스마트그리드 보급사업은 지식경제부 산하 (재)한국스마트그리드사업단 주관으로 2010년과 2011년에 고객에게 각종 에너지 정보제공, 부하관리 및 에너지소비절약을 위해 시행되었고 이를 기반으로 2012년에는 AMI(지능형전력량계, AMR서버 등), ESS(에너지저장장치)보급, 2014년에는 ESS의 보급을 통하여 효과적인 전력피크억제 및 전력량계절감 유도를 위해 시행되었습니다.특히 2015년부터 ESS 시스템 구축공사를 한국로봇산업진흥원 청사, 한국전력 경기북부지역본부 신축사옥, 한수원 사업장 등 공공기관에 시공하며 사업영역을 넓혀 가고 있습니다. 또한, 2016년에는 업계 최초 태양광 발전소 연계 ESS 구축공사를 수주하였고, 2019년에는 삼성전자 통합형(올인원) ESS 납품을 시작으로 철원 두루미 태양광발전소 연계 ESS 물품 및 설치 공사를 수주하였습니다. 이러한 시공능력과 ESS실적으로 바탕으로 ESS수주에 역량을 집중해 나가고 있습니다. (3) 신재생에너지 사업(ESCO 포함)'06년 강진 태양광 발전소 건설(200KW)을 필두로 2007년 태양열 주택보급사업에 참여했으며, '08년 태양광주택보급사업 진출 및 대용량 태양광발전소(3개소) 5MW를 수주 건설, '10년 국내최초 4개분야 (태양광, 태양열, 지열, 소형풍력)의 신재생에너지 보급사업 참여전문 기업으로 에너지관리공단으로부터 선정되어 사업을 수행하였습니다.특히 '11년에 에너지절감(ESCO) 및 RPS사업을 위한 전담부서를 신설하는 등 신재생에너지 및 에너지절감(ESCO)사업을 활발히 추진하고 있습니다. 주요실적으로는 '11년∼'13년 "경기도광주시조명교체공사", '14년~'17년 "한전병원 리모델링공사"(전기분야) 및 서울시 LED제작 구매설치등 75건을 수주하였고, '18년 상반기 "서울 돈암초등학교 외 19교 LED렌탈 용역사업" 준공, 하반기 "서울공덕초등학교 외 23교 LED렌탈 용역사업수주 및 "22년 서울강명초 외18개교 LED렌탈 용역사업", "서울 망우초 외 12개교 LED렌탈 용역사업" 및 "광주원주고속도로 조명시설개선(LED)사업"을 수주하였습니다. 또한 코레일대전 태양광발전소(2,356kw)를 건설하여 운영중에 있으며, 남부발전과 REC 장기 판매 계약을 체결하였습니다. 2018년에는 수상태양광 건설공사(5.67MW)를 준공하였고, 2019년에는 하암태양광발전소(1MW)를 인수하여, 건설완료 및 상업운전을 개시하였습니다. 3. 원재료 및 생산설비 - 당사의 주요 수익원은 물적 형태로 나타나지 않는 서비스업으로 기재를 생략하였습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적(연결기준) (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품목 제35기말 제34기말 제33기말 금액 금액 금액 발전 용역 운전 및 정비 국내 해외 합계 기타 용역/제품 신재생에너지 등 국내 해외 합계 합 계 국내 해외 합계 나. 판매경로 및 방법 등당사는 1년(또는 2~3년 이상) 단위로 발전사업자로부터 발전설비 운전·정비 사업물량에 대한 용역·공사 계약으로
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업무를 수행하고, 각 발전소별 수임한 설비 용량·인원·수행업무 범위 내 운전 및 정비공사를 담당하는 현장조직과 지원조직을 구성하여 용역을 제공하고 있습니다.다. 주요매출처(단위 : 원) 구 분 매출 내역 당기 전기 한국전력공사와 종속기업 및 관계기업 한국남동발전 발전사업등 한국남부발전 발전사업등 한국동서발전 발전사업등 한국서부발전 발전사업등 한국중부발전 발전사업등 합 계 ※ 연결회사 수익의 10%이상을 차지하는 내역을 기재하였습니다. 라. 수주현황 (단위 : 백만원) 계약회사 계약명 계약금액 계약기간 남동발전 고성하이화력 연료환경설비 운전위탁용역 남동발전 2017년도 연료환경설비 운전 및 정비 위탁용역(삼천포)(*) 남동발전 여수화력 연료환경설비 운전위탁 용역 남동발전 2017년도 연료환경설비 운전 및 정비 위탁용역(강릉)(*) 남부발전 2017년도 하동화력 연료, 환경설비 운전위탁용역 동서발전 당진 7,8호기 터빈·보일러설비 경상정비공사 동서발전 2017년도 연료환경설비 위탁운전용역 (당진, 동해) 동서발전 당진 9,10호기 연료환경설비 운전위탁용역 동서발전 2013년∼2016년 연료·환경설비 위탁운전운영(당진) 서부발전 태안 9,10호기 보일러설비 경상정비공사 서부발전 태안 9,10호기 석탄취급설비 경상정비공사 서부발전 2017년도 태안 1~8호기 연료환경설비 위탁운전용역 서부발전 태안 1~4호기 석탄취급설비 위탁운전용역 중부발전 2015∼18년도 신보령화력 연료환경설비 위탁운전 용역 중부발전 2017년도 보령화력 연료환경설비 위탁운전 용역 (*) 한국수력원자력 고리본부 수처리설비 운전 및 경상정비공사 주1) 수주현황은 2023년 사업연도 매출액 기준 5% 이상과 주요 거래처(발전회사) 100억원 이상을 대상으로 기재하였습니다.주2) 발생한 누적계약원가를 추정 총 계약원가로 나눈 비율을 진행률 측정에 사용하는 건설형 공사계약 수주산업(재무제표상 매출액의 5% 이상)은 공시기준일 현재 해당되는 사항이 없습니다. 또한 발전운전, 정비 등 용역제공거래는 기업회계기준 제1115호에 따라 용역제공 성과를 신뢰성 있게 추정할 수 있어 진행기준에 따라 수익 인식하고 있습니다.(*) 현재 연장계약 협의중이며 실제 역무는 계속 수행하고 있습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 자본위험관리연결실체의 자본관리는 계속기업으로서의 존속능력을 유지하는 한편, 자본조달비용을 최소화하여 주주이익을 극대화하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 연결실체의 경영진은 자본구조를 주기적으로 검토하고 있으며, 장ㆍ단기 자금차입 및 유상증자 등을 통하여 최적의 자본구조를 유지하고 있습니다. 연결실체의 자본구조는 차입금에서 현금및현금성자산 등을 차감한 순부채와 자본으로 구성되어 있으며, 연결실체의 전반적인 자본위험 관리정책은 전기와 동일합니다.한편, 당기말과 전기말 현재 연결실체가 자본으로 관리하고 있는 항목의 내역은 다음과 같습니다 (단위:원) 구 분 당기말 전기말 차입금 총계 현금및현금성자산 등(*1) 순차입금 자기자본 총계 자기자본 대비 순차입금 비율 (*1) 현금및현금성자산등에는 현금성자산과 단기금융상품이 포함되어 있습니다.나. 금융위험관리연결실체는 금융상품과 관련하여 시장위험(외환위험, 이자율위험, 가격위험) 및 신용위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 연결실체의 위험관리는 연결실체의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 연결실체가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 연결실체의 전반적인 금융위험 관리 전략은 전기와 동일합니다.1) 신용위험신용위험은 계약상대방이 계약상의 의무를 불이행하여 연결실체에 재무적 손실을 미칠 위험을 의미합니다. 신용위험에 대한 노출정도는 주로 매출활동에서 발생하며, 채무증권과 파생상품에서도 발생합니다. 또한, 금융보증과 미사용 매출약정에서 발생하는 신용위험도 있습니다. 은행 및 금융기관의 경우, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의신용위험은 제한적입니다. 일반거래처의 경우 고객의 재무상태, 과거 경험 등 기타 요소들을
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고려하여 신용을 평가하게 됩니다.① 신용위험관리연결실체의 주요 영업활동인 발전소 운전, 정비 용역은 대한민국 국민의일상생활과 산업활동에 없어서는 안될 필수 재화이며, 기간산업이라는 특징을 갖고 있습니다. 이로 인해 연결실체의 주요 고객은 한국 전력공사와 시장형 공기업인 발전회사 등으로 신용위험이 매우 낮습니다. 연결실체는 매출채권에 대하여 입수가능한 외부, 내부 데이터를 참조하여 고객 또는 거래상대방의 계약상 의무를 불이행할 확률과 불이행된 의무에 대한 추정회수비율을고려하여 신용위험을 측정하고 있습니다. 또한 발생하였으나 아직 인지되지 않은 손실에 대해서는 연체기간을 고려하여 신용위험을 측정하고 있습니다.② 손상 및 충당금설정정책연결실체의 정책에 따르면 중요성 금액 이상의 개별금융자산은 정기적으로 검토하고있습니다. 개별적으로 검토한 매출채권에 대한 대손충당금은 건별로 보고기간말 현재 발생손실 유무를 평가하여 결정하며, 이는 모든 중요한 매출채권에 적용합니다. 이러한 평가에는 보통 개별계정에 대하여 취득한 담보(실행가능성의 재확인 포함) 및 예상수취액이 포함됩니다.금융자산의 장부금액은 신용위험의 최대노출정도를 나타냅니다.보고기간 말 현재 연결회사의 신용위험에 대한 최대노출정도는 다음과 같습니다.(단위 : 원) 구 분 당기말 전기말 현금및현금성자산 기타금융상품 매출채권및기타채권 합 계 2) 시장위험연결실체는 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동되는 시장위험에 노출되어 있습니다. 시장위험은 이자율위험, 환위험 및 기타 가격위험등 세 유형의 위험으로 구성됩니다.3) 민감도분석① 추정의 불확실성에 영향을 받는 주요 자산 및 부채 항목(가) 확정급여채무당기말과 전기말 현재 주요 보험수리적가정의 변동에 따른 확정급여채무의 변동내역은 다음과 같습니다.(단위 : 원) 구 분 자산항목 혹은부채항목의 변동 당기말 전기말 1% 증가 1% 감소 1% 증가 1% 감소 미래임금상승률 확정급여채무의 증가(감소) 할인율 확정급여채무의 증가(감소) (나) 사외적립자산 사외적립자산 할인율의 1% 변동으로 인한 퇴직급여원가의 증감액은 당기 및 전기 각각 1,288,992,277원 및 1,186,337,236원입니다. ② 경영자의 추정이 재무제표 전반에 미치는 영향(가) 외환위험연결실체는 외화로 표시된 거래를 하고 있기 때문에 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 당기말과 전기말 현재 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 외화금액은 다음과 같습니다.(단위 : USD) 구 분 외화 화폐성 자산 외화 화폐성 부채 당기말 전기말 당기말 전기말 USD 당기와 전기 중 각 외화에 대한 원화환율이 10% 변동 시 환율변동이 당기손익 및 자본에 미치는 영향은 다음과 같습니다.(단위 : 원) 구 분 당 기 전 기 10% 증가 10% 감소 10% 증가 10% 감소 세전순이익 증가(감소) 자본의 증가(감소)(*1) 상기 민감도 분석은 당기말과 전기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채를 대상으로 하였습니다.(나) 이자율위험연결실체의 이자부 부채의 규모를 고려할 때, 이자율 변동이 금융부채의 공정가치 또는 현금흐름에 미치는 영향은 중요하지 아니합니다. 당기말과 전기말 현재 연결실체의 차입금은 변동이자부 차입금으로 구성되어 있습니다.보고기간말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 변동금리부 차입금의 이자율이 1% 변동시 연결실체의 세후이익 및 자본에 미치는 영향은 아래 표와 같습니다.(단위 : 원) 구 분 손익에 대한 영향 자본에 대한 영향 당기 전기 당기 전기 이자비용 상승시 하락시 4) 유동성위험연결실체는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고현금유출예산과 실제현금유출액을 지속적으로 분석, 검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 또한, 대규모 시설투자의 경우에는 내부유보 자금의 활용이나 장기차입을 통하여 조달기간을 매치시켜 유동성 위험을 최소화하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 연결실체의 비파생금융부채에 대한 계약상 잔존만기는 다음과같습니다.(단위 : 원)① 당기말 구 분
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1년미만 1년에서 2년 2년에서 3년 3년 이상 합 계 차입금(주1) 매입채무및기타채무(주2) 합 계 (주1) 상기 금액은 채무의 원금과 보고기간말 시점의 이자율을 적용하여 산정한 이자 해당액을 포함합니다.(주2) 리스부채의 잔존만기 구간에 따른 원금상환액이 포함되어 있습니다.② 전기말 구 분 1년미만 1년에서 2년 2년에서 3년 3년 이상 합 계 차입금(주1) 매입채무및기타채무(주2) 합 계 (주1) 상기 금액은 채무의 원금과 보고기간말 시점의 이자율을 적용하여 산정한 이자 해당액을 포함합니다.(주2) 리스부채의 잔존만기 구간에 따른 원금상환액이 포함되어 있습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 등 - 현재 회사의 재무상태에 중요한 영향을 미치는 비경상적인 중요계약은 없습니다.나. 연구개발활동 1) 연구개발 담당조직가) 발전사업본부 내 기술연구원나) 연구개발 담당 부서 설립 경위 - 2009. 07. 28 : 기술연구원 신설 - 2010. 04. 12 : 연구개발처로 조직 변경 - 2010. 05. 07 : 연구개발전담부서 공식 인증(한국산업기술 진흥협회) - 2017. 04. 04 : 연구원으로 조직 변경 - 2017. 04. 06 : 기업부설연구소 공식 인증(한국산업기술 진흥협회)- 2021. 03. 01 : 기술연구원 소속변경(발전본부 → 스마트사업본부)- 2024. 01. 01 : 기술연구원 소속명칭변경(스마트사업본부 → 신성장사업본부) - 2025. 01. 01 : 기술연구원 소속변경(신성장사업본부 → 발전사업본부) 2) 연구개발비용(단위 : 원) 구 분 제35기 기말 제34기 기말 제33기 기말 연구개발비용 계 연구개발비/매출액 비율(연구개발비용계/당기매출액 ×100) ※상세 현황은 '상세표-4. 주요 연구 실적(상세)' 참조 3) 연구개발실적- 실증연구 실적 4) 관련법령 또는 정부의 규제 등당사와 관련된 법규로는 한국전력공사법, 전력산업구조개편에관한법률, 전기사업법 등이 있지만 본 보고서 제출일 현재 영업에 특별한 영향을 미치는 사항은 없습니다.또한 당사가 영위하는 전력산업은 정부의 정책방향에 따라 산업의 성장 및 규모가 영향을 많이 받는 특성이 있습니다. 7. 기타 참고사항 가. 산업재산권 현황(특허·실용신안·디자인·상표) 구 분 특 허 상 표 합 계 건 수 54건 4건 58건 ※상세 현황은 '상세표-5. 산업재산권 현황(상세)' 참조 나. 사업부문의 시장여건 및 영업의 개황1) 산업의 특성○ 발전설비 운전 및 정비전기생산의 필수적인 요소인 발전설비 운전 및 정비는 1960년대와 1970년대를 거치고 경제개발과 산업화가 진행되면서 전력 사용량이 크게 증가하였습니다. 이 같은 환경에서 전력최대수요가 설비증가율을 넘어서게 되어 발전설비 가동률을 극대화하고 신규 발전소를 잇달아 준공하였으나 이 과정에서 설비 운영의 전문적인 관리에 큰 어려움을 가져왔습니다. 이러한 환경속에서 설비 운영의 전문화, 세부화의 필요성에 부응하여 전국 주요 화력발전소의 연료공급 및 환경설비의 운전 및 정비를 수행하고 있습니다. 전력산업에 있어서 발전설비의 운전 및 정비는 전기생산에 필수적 업무로 설비의 안정적 운영, 목표 설비가동률 구현 및 설비의 경제적인 가치 유지, 기기의 수명연장 등 생산성증대로 국민경제 발전에 일익을 담당하고 있습니다. 발전설비 운전이란 전기를 생산하는 최초 단계로서 주된 에너지원인 석탄을 하역, 파쇄 등의 과정을 거쳐 효율적이고 안정적인 전력생산을 위한 연료(석탄)를 보일러에 공급하고 이 과정에서 발생하는 회처리 및 유해물질과 탈황, 폐수를 제거하는 업무로 전력산업의 출발점이며 가장 중요한 부분입니다. 발전설비 정비는 보다 안정적으로 생산성을 향상시킬 수 있도록 발전설비를 운전하기 위한 최적조건으로 유지시키는 모든 활동을 말하며 경상정비공사, 계획예방정비공사 등이 있습니다. 2) 산업의 성장성 ○ 발전설비 운전 및 정비 전력산업은 경제성장, 산업구조, 국민생활환경, 계절 및 기온 등에 따라 밀접하게 수요가 변하는 특성을 가지고 있습니다. 전력소비량은 전세계적인 자원부족
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문제의식과 경기침체로 최종에너지 소비가 감소하고 있으나 전력소비량실적은 꾸준하게 증가 하는 등 안정적인 수요 및 부하관리가 요구되며, 점차 노후화되는 발전설비의 계속운전과 고장정지의 감소를 위해서는 더욱 발전설비의 정비가 중요한 요인으로 대두되고 있으며, 향후 정비시장규모는 점차 확대될 것으로 전망됩니다.또한, 전력수급계획에 따라 신재생에너지분야의 비중 증가와 노후 석탄화력폐지에 따라 운전분야의 성장성은 둔화될 것으로 예상되며, 정부시책에 의해 변동될 수 있습니다. 【전원 구성전망】 (단위 :GW) 연도 구분 원전 석탄 LNG 재생e 신e 양수 기타 미정(무탄소 시장/유보) 계 2023 (실적) 용량 비중 용량 비중 용량 비중 용량 비중 용량 비중 (출처 : 산업통상자원부 제11차 전력수급기본계획 기준)주1) 원전에는 SMR 포함, 석탄에는 '암모니아 혼소' 포함, LNG에는 '수소 혼·전소' 포함 주2) '31년 이후 신규 필요물량 10.3GW의 경우, 열병합 2.2GW, SMR 0.7GW 및 대형원전 2기(2.8GW) 전제, 무탄소시장 1.5GW 및 유보 3.1GW로 반영 3) 경기변동의 특성전력산업은 에너지원의 97%가 해외 의존도를 보이고 있어 원자재 가격 및 환율 등 국제적인 경기변동에 직간접적인 영향을 받고 있습니다. 이에 파생되는 발전설비 운전 및 정비사업 역시 전력산업의 큰 틀에서 간접적인 영향을 받지만, 국가기간산업 수행 특성상 경기변동에도 불구하고 안정적 수요를 보이고 있습니다.또한 당사는 수주 및 매출의 계절적 변동요인이 존재합니다. 이는 안정적 전력수급을 위해 하절기와 동절기 등 전력수요 피크기를 피하여 주요공사(계획예방정비 및 개보수)일정이 수립되고 또한 모든 발전설비는 공사규모(급수)를 달리하여 정기점검을 실시하므로 일반적으로 분기별, 계절별로 수주 및 매출의 차이가 발생합니다.4) 국내외 시장여건전력산업은 국가의 중요한 기간산업으로 공공재의 성격이 강한 재화의 특성을 지니고 있으며 대형 장치산업의 특성상 필연적으로 독점적 시장으로 구성됩니다. 전기생산을 담당하는 발전의 경우 한국전력공사의 수요독점의 구조로서 발전회사가 생산한전기는 한국전력공사가 독점적으로 구매, 최종수요자에게 공급하는 형태로 전력그룹사의 기술의 독점적 점유 및 설비투자의 막대한 자본 소요 등으로 민간사업자의 전력산업의 진입은 매우 어려운 현실이었으나, 점차 민간사업자 비중이 점차 증가하는 추세에 있습니다. ○ 발전 운전 및 정비사업발전 운전 및 정비사업은 2011년 발전정비산업 경쟁도입 정책결정 용역결과를 바탕으로 2013년부터 경쟁입찰이 단계적으로 시행되고 있지만 당사는 다년간의 시공경험 및 전문화되고 숙련된 기술인력, 체계적으로 교육을 위한 사내연수원 보유 등 경쟁력과 기술을 보유하고 있으며, 발전5사의 발전설비 정비·운전시장 경쟁체제 도입에 대비한 기술인력 관련협회 등록 및 전문자격 보유자 기술 양성, R 투자 및 교육훈련 강화를 위한 기술개발 투자비 확보를 통해 경쟁력을 강화하고 있습니다. ○ 인터넷빌링 사업 당사는 오랜기간동안 검침사업을 수행하면서 쌓은 노하우와 기술력을 토대로 고객 편의증진과 사용자 만족도 향상을 위한 인터넷빌링 사업 참여 등 사업변화에 대응하고 있습니다. 5) 관련법령 또는 정부의 규제 등 전력산업과 관련된 법규로는 한국전력공사법, 전력산업구조개편에관한법률, 전기사업법 등이 있지만 본 보고서 제출일 현재 영업에 특별한 영향을 미치는 사항은 없습니다. 또한 당사가 영위하는 전력산업은 정부의 정책방향에 따라 산업의 성장 및 규모가 영향을 많이 받는 특성이 있습니다.6) 사업부문별 재무정보 (단위 : 백만원, %) 주요사업 업무 내용 매출액 제35기 점유율 제34기 점유율 제33기 점유율 발전사업 연료,탈황,회처리 운전 및 정비 등 기타사업 인터넷빌링, ESCO, ESS, 태양광 등 합 계
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 연결회사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들에는 예측정보에서 기재된 예상치와 실제 결과 간에 차이를 초래할 수 있는 불확실성을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서 상에, 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다.2. 개요 2024년은 지속되는 글로벌 정세 불안과 환율 상승, 원자재 가격 인상 등으로 어느때보다도 사업여건이 좋지 못한 한해였습니다. 기후변화에 대응하기 위한 2050 탄소중립 선언에서 기인한 탈석탄 정책으로 에너지 패러다임의 변화가 예고되어 에너지 업계 전반에 변화가 있을 것으로 예상됩니다. 급변하는 사업환경 변화에 대응하고, 영속기업으로서 기틀을 다지기 위해 우리는 기존 주력사업의 안정적인 운영을 바탕으로 신규 사업 수주를 위해 노력하고 있습니다. 울산공단 액화탄산설비 운전, 정비 업무 수행을 통해 미래 수소경제 진입을 위한 초석을 다지고 있습니다. 또한, 신재생에너지와 전력 ICT 분야에서 체득한 풍부한 기술과 노하우를 활용한 신규 비즈니스 모델 마련에도 적극 노력한 결과, 2024년 기말 기준으로 3,600억원 이상의 매출실적을 달성함과 동시에 당기순이익 153억원을 창출하며 안정적인 이익 창출을 지속하고 있습니다. 또한, 환경보호와 다양한 사회공헌활동을 전개하여 상생과 협력의 기업가치 실현을 위해 ESG 경영에도 앞장서고 있습니다. 1) 발전설비 운전 및 정비 정부의 비정규직 정규직화 정책 이슈에 따른 신규계약 제한에도 불구하고, 주력사업인 발전설비 운전 및 정비부문에서 3,400억원 이상의 매출을 기록하며 꾸준한 매출 증가세를 보이고 있습니다. 국내 주요 화력발전소를 중심으로 안정적인 사업을 수행해오고 있으며, 발전시장 점진적 개방에 따른 경쟁 입찰과 노후 화력발전 폐쇄 속에서도 기술경쟁력 및 입찰 우위 확보에 주력하여 기존 발전소 입찰수주 및 사업물량 확대로 지속적인 매출 성장을 거둘 수 있었습니다. 또한, 당사는 기존사업을 수행하며 구축한 기술력과 신뢰를 바탕으로 운전·정비 및 민간 발전시장 O, 해외 발전소 연료환경설비 시운전 및 정비 등으로 사업분야를 다각화하고 있으며, 터빈·보일러 주설비 정비시장에서도 안정적인 업무수행과 기술력을 인정받아 안정적인 수익구조를 형성하였습니다. 특히 어려운 환경에도 불구하고 강릉안인 화력발전소 연료환경설비 운전·정비 및 한수원 고리본부 수처리설비 운전 및 경상정비 공사를 통해 경쟁력을 더욱 강화하고 있습니다. 2) 신재생에너지 부문(기타사업 부문) 주력사업을 수행하면서 체득한 기술력과 노하우를 기반으로 미래 에너지사업을 이끄는 혁신적인 기업으로써의 역할을 다하기 위해 각고의 노력을 하고 있습니다. 이에 따라 정부의 2050 탄소중립 등 에너지 패러다임 변화 시대에 발맞추어 차세대 사업인 신재생에너지 등을 포함한 기타 사업군에서 224억원 의 매출을 기록하였습니다. 태양광, ESS, ESCO사업 등 친환경 에너지 사업 참여를 통해 성장을 이루기 위한 지속적인 노력을 하겠습니다. 한전산업은 지난 30여년간 발전설비 운전 및 정비사업과 신재생에너지 보급 등 전력산업 분야에서 중추적 역할을 수행해 왔습니다. 최근에는 신사업 역량을 강화하고 미래를 향해 전진하기 위한
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노력의 일환으로 발전 High-Tech사업 집중육성, 수소에너지 사업으로 영역을 확대하고 있고, 이를 위해 전문인력을 양성하고 투자해 나갈 계획이며, 에너지시장 변화에 선제적으로 대처하는 종합 에너지 전문기업으로 거듭나기 위해 역량을 집중하고 있습니다. 3. 재무상태 및 영업실적(연결기준)가. 요약연결재무상태표 (단위 : 원) 구 분 2024년(A) 2023년(B) 전년대비 증감(A-B) 증감률[(A-B)/B] 자 산 유 동 자 산 비유동자산 계 부채및자본 부채 유 동 부 채 비유동부채 소 계 자본 자 본 금 자 본 조 정 이익잉여금 기타포괄손익누계 비지배지분 소 계 계 나. 주요 재무비율 구 분 산 식 비 율 2024년 2023년 유동비율 유동자산　 ───── ×100유동부채 부채비율 부채총계　 ───── ×100자기자본 주) 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다. 당기말 현재 총자산은 219,981백만원으로 전기말 203,641백만원 대비 16,340백만원(8%)이 증가하였습니다. 주요 내역은 다음과 같습니다.○ 자산 총계 증가(163억원) : 유동비율 186.6%(전년대비 25.5%p 증가)- 유동자산 130억원 증가 : 현금성자산(119억↑), 매출채권 등(11억↑)- 비유동자산 33억원 증가 : 유무형자산 등(11억↓), 장기채권 등(44억↑)○ 부채 총계 증가(42억원), 부채비율 90.2%(전년대비 6.6%p 감소),- 유동부채 16억원 증가 : 단기차입금(60억↓), 매입채무 등(44억↑)- 비유동부채 58억원 증가 : 장기차입금(60억↑), 퇴직급여충당부채 등(2억)↓ ○ 자본 증가(121억원) 다. 사업부문별 매출실적 (연결기준) (단위 : 원) 사업구분 2024년(A) 2023년(B) 전년대비 증가(A-B) 증감률[(A-B)/B] 발 전 기 타 합 계 ○ 증가 요인 - 발전운전 물가상승분 반영 - 기타 공사 신규수임○ 감소 요인 - ESCO사업 수익 감소 라. 손익분석ㅇ 요약연결손익계산서 (단위 : 원) 구 분 2024년(A) 2023년(B) 전년대비 증감(A-B) 증감률[(A-B)/B] 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업이익 기타수익 기타비용 금융수익 금융비용 법인세비용차감전순이익 법인세비용 당기순이익 ㅇ 주요재무비율 구 분 산 식 비 율 2024년 2023년 영업이익율 영업이익　 ───── ×100총매출액 당기순이익율 당기순이익　 ───── ×100총매출액 주) 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다. ○ 매출액 증가- 공사 신규 수임 증가○ 당기순이익 감소- 영업이익 감소 및 세전이익 감소에 따른 법인세비용 감소 등- 영업외손익 증가 4. 유동성 및 중요한 자금조달 및 지출 (연결기준)가. 현금성자산 및 기타금융상품 구 분 2024년 2023년 현금및현금성자산 기타금융상품 나. 차입금 구 분 2024년 2023년 유동성장기차입금 장기차입금 ㅇ 당사는 금융기관으로부터의 차입한 현금과 영업활동으로 창출된 현금을 투자활동 및 재무활동의 재원으로 사용하고 있습니다. 5. 부외거래에 대한 분석- 해당사항 없음.6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 - 회사의 회계정책 회사는 국제회계기준위원회의 국제회계기준을 채택하여 정한 회계처리기준인 한국채택국제회계기준에 따라 재무제표를 작성하고 있으며, 회사가 채택하고 있는 중요한 회계정책의 구체적인 내용은 [III. 재무에 관한 사항 3. 연결재무제표 주석, 5. 재무제표 주석]을 참조하시기 바랍니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 전통적인 신약 개발 방식에 요구되는 장기간의 시간과 막대한 연구비 및 이에 따른 리스크로 인해 신약 개발이 정체되고 있다는 인식 아래 AI를 이용하여 신약개발의 효율성을 높이기 위해 AI 플랫폼 개발에 매진하였습니다. 당사는 국내 최초로 약물 투여 또는 질병 발생에 따른 유전자 발현 데이터(전사체, Transcriptome) 변화를 AI로 분석하여 최적의 질병과 치료제를 매칭하여 주는 RAPTOR AI를 개발, 운용하고 있으며, 이를 활용하여 약물의 최적 적응증 또는 병용 약물을 스크리닝하고, 질병에서의 유망한 치료 약물 및 타겟을 탐색하는 것을 당사의 주사업으로 영위하고 있습니다. 제약사들의 신약 개발에 RAPTOR AI를 활용함으로써, 임상시험을 목적에 둔 약제나 임상시험을 진행 중인 약제에 대하여 원개발 적응증과는 차별화된 적응증을 도출하여 약물의 가치를 극대화시키며, 이미 특허가 만료된 약제의 경우 최적의 병용 약제를 발굴하고 후속 특허를 등록시킴으로써 특허로 보호받는 기간을 연장시킬 수 있습니다. 또한 이미 비임상 단계는 대부분 완료한 약물들을 이용해서 적응증을 도출하므로 시판까지의 기간 역시 약물 구조를 디자인하는 AI 신약개발회사보다 월등히 짧다는 장점을 가지고 있습니다. 그리고 당사는 RAPTOR AI의 분석 방법을 응용하여 항암신약 연구에 특화된 ONCO-RAPTOR AI 및 암의 조기 진단과 발생부위 진단을 보조하는 ONCOfind AI를 개발하는 등 R 영역과 사업기회를 확장하기 위한 노력을 기울이고 있습니다. 현재 당사는 해당 플랫폼을 바탕으로 다수의 국내외 제약회사들과 신약을 공동 연구하거나, 이들에게 당사 AI 신약개발 플랫폼을 이용한 분석 결과를 공유함으로써 신약 개발에 새로운 접근법을 제공하고 있습니다. 당사의 매출은 AI 플랫폼을 기반으로 파트너 제약회사가 보유, 개발하고 있는 신약 후보물질의 개발 과정에서 최적 적응증 선정(Indication selection) 또는 적응증 확장(Indication expansion) 등의 역할을 수행하며 수익을 창출하는 AI 플랫폼 기반 매출입니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 당사는 AI 플랫폼을 기반으로 파트너 제약회사가 보유, 개발하고 있는 신약 후보물질의 개발 과정에서 최적 적응증 선정(Indication selection) 또는 적응증 확장(Indication expansion) 등의 역할을 수행하며 수익을 창출하는 AI 플랫폼 기반 사업을 진행하고 있습니다. 당사의 핵심 기술은 약물의 최적 적응증 또는 질환의 최적 약물을 발굴하는 AI 플랫폼인 RAPTOR AI™과, 암 분야에 특화되어 항암제의 최적 적응증 및 바이오마커 발굴 AI 플랫폼인 ONCO-RAPTOR AI™이 있습니다. 또한, 암의 조기 진단 및 발생부위 진단을 보조하는 ONCOfind AI™를 개발 중에 있습니다. (1) AI 플랫폼 RAPTOR AI™는 전사체 기반의 질병 및 약물 탐색 AI 플랫폼으로서, 약물과 질병이 미치는 영향의 반대칭성(상보성)을 전사체 수준에서 예측하기 위해 당사가 개발한 ReDRUG(Restoration using DRug fot targeting Unbalanced Genes) 알고리즘을 이용한 플랫폼입니다. 당사는 다양한 약물과 질병의 조합을 분석할 수 있도록 700여종의 질병 코호트 데이터와 25,000여종의 화합물 데이터를 보유하고 있으며, 지속적으로 정제 및 추가 작업을 하고 있습니다. RAPTOR AI™는 질병과 약물의 효과에 의한 유전자의 변화를 다양한 관점에서 최적 알고리즘들을 사용하여 질병과 약물에 의한 유전자 발현 변화의 상보성을 정확하게 측정합니다. 그 상보성 결과들을 종합하여 최적의 질병 혹은 최적의 약물을 찾아내는 플랫폼입니다. 정확한 상보성 결과를 도출하기 위해 세포와 조직의 유사도를 기반으로 여러 세포 실험결과를 종합하여 측정합니다. 약물효과는 세포 실험 기반으로 도출하며, 질병 효과는 인체 조직 기반으로 도출하므로, 정확한 예측을 위하여 세포와
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조직의 유사성 모델이 필요합니다. ONCO-RAPTOR AI™는 전사체 기반으로 항암제의 암종 특이성과 동반진단마커를 예측하는 AI 플랫폼입니다. ONCO-RAPTOR AI™ 역시 약물과 암이 미치는 영향의 반대칭성(상보성)을 전사체 수준에서 예측해주는 ReDRUG 알고리즘을 이용한 플랫폼이며, 각 암종에서 유전자의 발현량과 예후와의 관계를 분석하여 점수화합니다. 이렇게 점수화된 예후 스코어링을 분석하여 암종별 약물 반응이 좋은 군과 그렇지 않은 군의 구분할 수 있는 바이오마커를 도출하여 임상시험의 성공률을 높일 수 있도록 하는 플랫폼입니다. ONCOfind AI™는 암을 조기에 진단하고 암의 발생 부위를 빠르게 판단할 수 있도록 보조하는 AI 분석 플랫폼으로서, 암 환자가 빠르게 적절한 항암치료를 받을 수 있도록 하여 궁극적으로는 암 환자의 생존율을 높이고 삶의 질을 향상시키는 데 기여합니다. 나. 연도별 매출 현황 (단위: 천원, %) 매출유형 구분 제9기 (2023년) 제8기 (2022년) 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 서비스 약물평가서비스 공동연구개발 기타 용역 합계 다. 주요 제품의 가격 변동 추이 당사의 주된 사업인 AI 플랫폼을 이용한 용역 서비스의 경우 당사가 제공하는 서비스의 범위와 난이도 등에 따라 가격이 달라지기 때문에 가격 변동 추이를 기재하지 않습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 매입현황 및 원재료 가격 변동 추이 당사의 주요 영업활동은 AI 플랫폼을 통한 약물평가서비스로서 제품 제조를 위한 별도의 원재료 매입, 생산 및 생산설비에 관한 해당사항이 없습니다. 다만, 당사는 AI 플랫폼을 통한 결과물에 대한 검증을 목적으로 연구용역의 수행, 연구시약 및 연구소모품을 매입하고 있으며, 관련 매입액은 모두 비용으로 처리하고 있습니다. (단위 : 천원) 매입유형 제10기 (2024년) 제9기 (2023년) 제8기 (2022년) 총합계 시험비 위탁 및 공동연구개발비 시약 및 소모품 등 기술료 기타(원가포함) 총합계 당사의 주요 매입처 중 당사와 특수관계가 있는 법인은 없습니다. 당사는 시장에 판매를 위한 원재료 매입이 아닌, 약물평가서비스 결과물에 대한 검증을 위한 원재료를 매입하고 있으며, 이는 그 검증 단계의 설계와 목적에 따라 다양한 사항을 충족할 수 있는 가공작업을 통해 생산하고 있습니다. 따라서 원재료 가격은 매번 동일한 기준으로 매입이 발생되지 않아 해당사항 기재를 생략합니다. 나. 생산설비 당사의 주요 영업활동은 AI 플랫폼을 통한 약물평가서비스로서 제품 제조를 위한 별도의 생산 및 생산설비에 관해서는 해당사항이 없으며, 검증용 시료 생산과 관련해서는 위탁개발생산업체(Contract Development and Manufacturing Organization; CDMO)를 활용하고 있습니다. 다만, 당사의 영업활동과 관련된 보유하는 유형자산에 관한 사항은 다음과 같습니다. (기준일 : 2024년 12월 31일 기준) (단위 : 천원) 계정과목 자산명 사용부서 취득원가 당기말 시설장치 시설장치A 전 부서 시설장치B 전 부서 시설장치C 전 부서 인테리어 외 전 부서 시설장치 소계 실험용장비 바이오연구소 바이오연구소 바이오연구소 바이오연구소 바이오연구소 바이오연구소 연구소(AI, 바이오) 실험용장비 소계 비품 AI 연구소 AI 연구소 CPU 분석용 서버 AI 연구소 유전자 서버 AI 연구소 NGS 분석용 서버 AI 연구소 개발 테스트용 서버 AI 연구소 냉난방기 AI 연구소 컴퓨터 및 주변기기 외 전 부서 비품 소계 건설중인자산 인테리어 전 부서 유형자산 합계 주) 상기 유형자산 내역은 국고보조금으로 구입한 자산도 포함되어 있습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출 실적 당사의 매출은 AI 신약개발 플랫폼을 활용하여 타 제약회사의 약물평가서비스를 제공하는 유형과 파트너 제약사와 공동연구개발을 통하여 마일스톤, 로얄티 등을 수취하는 유형의 매출로 이루어집니다. 당사의 최근 3사업연도 매출은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 매출유형 품목 제10기 (2024년) 제9기
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(2023년) 제8기 (2022년) 서비스 용역 수출 내수 소계 공동연구 수출 내수 소계 합 계 수출 내수 합계 (주) 해당 계약들의 비밀유지조항에 따라 개별 과제별 금액은 표기하지 않고 전체 합산 금액만 표기합니다. 단, 현재 수취한 금액은 모두 반환 의무가 없는 금액입니다. 나. 사업화 경로 등 (1) 판매조직 당사는 현재 AI 플랫폼을 이용한 약물평가서빗 제공과 공동연구개발을 목적으로 하고 있으므로, 당사의 판매조직은 단순 판매를 추구하기보다는 대학병원과 협력 시스템을 만들거나 글로벌ㆍ국내 제약사와 공동연구개발 비즈니스 모델을 구축하는 사업개발영역을 주된 목적으로 하고 있습니다. 이에 당사의 판매조직은 사업개발본부(Business Development)로 명칭하고 있으며 사업개발팀과 글로벌 사업개발팀으로 구성되어 있습니다. 사업개발팀은 국내 정상급 제약사와 공동연구개발 및 자체 파이프라인에 대한 기술이전(License-out)을 추진하고 있으며 글로벌사업개발팀은 글로벌 제약사 및 해외의 정상급 제약사 및 바이오텍 등과의 사업개발 및 협력을 추진하는 부서입니다. 【 판매 조직도 】 판매조직도.jpg 판매조직도 (2) 사업전략 당사는 해외 제약회사들과의 사업 개발 활동을 강화하기 위해 미국, 유럽 등 전통적인 글로벌 빅파마와의 소통, 중간 규모의 전문화된 영역을 보유하고 있는 제약회사를 대상으로 하는 사업 개발 활동을 진행하고 있습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 재무위험관리요소 연결실체는 금융상품을 운용함에 따라 신용위험, 유동성위험, 환위험, 이자율위험 등다양한 재무적 위험에 노출되어 있습니다. 따라서, 안정적이고 지속적인 경영성과를 창출하는데 영향을 주는 위의 위험들을 조기 식별하여 허용 가능한 수준까지 감소 또는 제거하는 것을 위험관리의 목적으로 하고 있습니다위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 이루어지고 있습니다. 이사회는 전반적인 위험관리에 대한 문서화된 정책, 외환위험, 이자율 위험, 신용 위험, 파생금융상품과 비파생금융상품의 이용 및 유동성을 초과하는 투자와 같은 특정 분야에 관한 문서화된 정책을 검토하고 승인합니다 나. 위험관리정책 연결실체의 전반적인 위험관리는 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 또한 연결실체는 투기 목적의 파생상품거래를 실행하지 않는 것이 기본적인 정책입니다. 재무위험관리의 대상이 되는 연결실체의 금융자산은 현금및현금성자산, 매출채권, 기타 금융자산 등으로 구성되어 있으며 금융부채는 매입채무, 기타금융부채 등으로 구성되어 있습니다. (1) 신용위험 신용위험은 연결실체 차원에서 관리되고 있습니다. 신용위험은 주로 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험에서 발생합니다. 거래처의 경우 독립적으로 신용평가를 받는다면 평가된 신용등급이 사용되며, 독립적인 신용등급이 없는 경우에는 고객의 재무상태, 과거 경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용위험을 평가하게 됩니다. 개별적인 위험 한도는 이사회가 정한 한도에 따라 내부 또는 외부적으로 결정된 신용등급을 바탕으로 결정됩니다. 신용한도의 사용여부는 정기적으로 검토되고 있습니다.신용위험은 현금및현금성자산, 각종 예금 등과 같은 금융기관과의 거래에서도 발생할 수 있습니다. 이러한 위험을 줄이기 위해, 연결실체는 신용도가 높은 금융기관들에 대해서만 거래를 하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 보유한 금융상품과 관련하여 연결실체의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 당기말 전기말 현금및현금성자산 단기금융상품 당기손익인식공정가치측정금융자산 매출채권 기타유동금융자산 - 미수금 - 미수수익 기타비유동금융자산 - 보증금 합계 ① 매출채권 연결실체의 신용위험에 대한 노출은 주로 각 고객별 특성의 영향을 받으나, 고객이 영업하고 있는 산업 및 국가의 파산위험 등의 고객 분포도 신용위험에 영향을 미치는 요소로 고려하고 있습니다. - 기대신용손실 평가 연결실체는 기업회계기준서 제1109호에 명시되어 있는
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기대신용손실 측정원칙과 일관된다고 판단하여 기대신용손실 측정 시 충당금 설정률표를 사용하고 있습니다. 채무불이행률은 매출채권이 연체에서 제각이 되기까지의 가능성을 기초로 한 'Roll Rate' 방법을 사용하여 계산되고 있습니다. 보고기간종료일 현재 매출채권에 대한 기대신용손실과 신용위험 익스포저에 대한 정보는 다음과 같습니다.매출채권에 대한 대손충당금의 기중 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기 전기 기초금액 대손상각비(대손충당금환입) 기말금액 ② 현금및현금성자산 연결실체는 국민은행 등의 금융기관에 현금및현금성자산을 예치하고 있으며, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. (2) 유동성위험 연결실체는 영업 자금 수요를 충족시키기 위해 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링 하고 있습니다. 유동성을 예측하는데 있어 연결실체의 자금조달 계획, 약정 준수, 연결실체 내부의 목표재무비율 및 통화에 대한 제한과 같은 외부 법규나 법률 요구사항도 고려하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 연결실체의 유동성 위험 분석 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 장부금액 계약상 현금흐름 잔존계약만기 3개월 미만 3개월~1년 1 ~ 5년 5년초과 당기말 리스부채 기타금융부채 합계 전기말 전환우선주부채(*) 리스부채 기타금융부채 합계 (3) 시장위험 시장위험은 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 미래현금흐름에 대한 공정가치가 변동될 위험입니다. 시장위험은 이자율위험, 환위험으로 구성되어 있습니다. ① 이자율 위험 연결실체는 이자율변동으로 인한 재무상태표 항목(금융자산, 금융부채)의 가치변동(공정가치)위험 및 여유자금의 운용에서 발생하는 이자수익의 변동위험 등의 이자율 변동위험에 노출되어 있습니다. 보고기간종료일 현재 연결실체의 여유자금운용은 대부분 고정금리로 운용하고 있으며, 이자율 변동으로 인한 시장위험의 정도는 미미한 수준입니다. ② 환위험 연결실체는 외화로 표시된 채권과 채무에 대한 환율변동위험에 노출되어 있으며, 외화로 표시된 채권과 채무 관리시스템을 통하여 환노출 위험을 주기적으로 평가, 관리 및 보고하고 있습니다. 이러한 거래들이 표시되는 주된 통화는 USD, EUR, AUD 등입니다. 보고기간종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채는 없습니다. (4) 자본위험관리 연결실체의 자본 관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본 비용을 절감하기 위해 최적의 자본구조를 유지하는 것입니다. 자본구조를 유지 또는 조정하기 위해 연결실체는 주주에게 지급되는 배당을 조정하고 있습니다. 연결실체는 자본조달비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 자본조달비율은 순부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있습니다. 순부채는 총차입금(재무상태표의 장단기차입금 포함)에서 현금및현금성자산을 차감한 금액입니다. 보고기간종료일 현재 연결실체의 자본조달비율은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 당기말 전기말 총차입금 차감: 현금및현금성자산 순부채(A) 자본총계(B) 순부채비율(A/B)(*) (*) 순부채비율은 순부채가 (-)금액이기 때문에 산정하지 않았습니다. 연결재무제표는 2025년 2월 12일 지배기업의 이사회에서 승인되었으며 2025년 3월 28일 정기주주총회에서 수정 승인될 수 있습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요 계약 (1) 기술이전(License-out) 계약 보고서 작성기준일 현재 당사가 체결 중인 기술이전(License-out) 계약의 현황은 다음과 같습니다. 【 기술이전(License-out) 계약 총괄표】 품목 계약상대방 대상지역 계약체결일 계약종료일 총계약금액 수취금액 진행단계 OC514 ㈜한국파마 한국 2020년6월 (가) 참조 양사 합의하에 비공개 1억원 ㈜한국파마와 기술이전계약 체결 후 ㈜한국파마에서 개발 진행 주1) 미기재 사항은 비밀유지계약에 따라 공개하기 어려우며, 관련 내용을 공개할 경우 회사의 영업에
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손실을 미칠 가능성이 있어 기재하지 않았습니다. 주2) 수취금액은 보고서 작성기준일 현재까지 해당 계약에 의해 당사가 수령한 금액입니다. (가) OC514 구분 내 용 계약상대방 ㈜한국파마 계약내용 대상지역에서 대상 특허에 대해 근감소증의 예방 또는 치료를 용도로 하는 전용실시권 부여 대상지역 한국 계약기간 2020년 6월 ~ 대상 특허 존속 기간 만료일 또는 실시개시일로부터 10년 중 이른 날 총 계약금액 양사 합의 하에 비공개 수취금액 1억원 계약조건 양사 합의 하에 비공개 회계처리방법 계약금 반환 의무가 없어지는 시점에 수익 인식함 마일스톤은 계약 조건에 도달하였을 때 수익 인식함 대상기술 AI 신약개발 플랫폼인 RAPTOR AI™를 이용, 근감소증 및 희귀 근육질환에 대한 약물 조합을 선정하였음 개발 진행경과 2022년 11월 임상시험계획승인 신청을 자진 취하한 후 보완 중 기타사항 주) 본 계약의 대상지역은 국내이며, ㈜한국파마에서 진행하는 국내 연구개발과 별개로 글로벌 임상1상 시험은 2023년 3월 완료하였습니다. (2) 기술도입(License-in) 계약 보고서 작성기준일 현재 당사가 체결 중인 기술도입(License-in) 계약의 현황은 다음과 같습니다. 【 기술도입(License-in) 계약 총괄표】 품목 계약상대방 대상지역 계약체결일 계약종료일 총계약금액 지급금액 진행단계 ㈜제일약품 전세계 2020년1월 (가) 참조 양사 합의하에 비공개 양사 합의하에 비공개 식약처 요구사항 보완중 주) 미기재 사항은 비밀유지계약에 따라 공개하기 어려우며, 관련 내용을 공개할 경우 회사의 영업에 손실을 미칠 가능성이 있어 기재하지 않았습니다. 구분 내 용 계약상대방 ㈜제일약품 계약내용 JPI-289의 신규 용도를 탐색하여 신규 용도 특허를 출원하고 이에 대한 실시권을 제3자에게 부여하는 방식으로 사업화 대상지역 전세계(단, 한국은 제일약품이 우선협상권 보유) 계약기간 2020년 1월 ~ 계약 해지일 또는 신규 용도 개발 및 사업화가 더 이상 실시되지 않는 날 중 먼저 도래하는 날 총 계약금액 양사 합의 하에 비공개 지급금액 양사 합의 하에 비공개 계약조건 양사 합의 하에 비공개 회계처리방법 계약금액 지급 시 일시에 비용 인식함 대상기술 당사 AI 신약개발 플랫폼인 RAPTOR AI™를 이용하여 신규 용도를 탐색함 개발 진행경과 임상2상 시험계획에 대한 식약처의 보완 요청에 따라 자진취하 후 보완중 기타사항 2022년 2월 JPI-298에 관하여 '심근경색 및 심근비대 등 심장질환' 용도로 개발함에 있어서도 신규용도에 해당됨을 확인하는 합의 체결 (3) 공동연구계약 보고서 작성기준일 현재 당사가 체결 중인 공동연구 계약 현황은 다음과 같습니다. 【공동연구 계약 총괄표】 품목 계약상대방 대상지역 계약체결일 계약종료일 총계약금액 수취금액 진행단계 Enavogliflozin 신규 적응증에 대한 복합 약물 발굴 공동연구 ㈜대웅제약 2021년 3월 병용 투여 약물 선정 완료, 결과 검토 중 DWN12088 신규적응증 발굴 공동연구 ㈜대웅제약 2021년 3월 적응증 선정 완료, 추가 동물 실험 협의 중 AI 기반 전신성 피부경화증 치료제 공동연구 4P파마 2021년 10월 후보물질 스크리닝 완료 후 최종 약물 선정 진행 중 항암제 후보물질 신규적응증 발굴 공동연구 동화약품㈜ 2022년 1월 국책연구과제 완료 및 공동 임상 준비 중 신약에 대한 신규적응증 발굴 공동연구 JW중외제약㈜ 2022년 3월 기존 약물 타겟 이외의 약물 MOA 탐색 진행 중 AI 기반 간경화 치료제 공동연구 알파몰 사이언스 2022년 10월 신규 GPCR 타겟 탐색 중 대사체 분석방법 공동연구 A사 2024년 11월 대사체 데이터 생성 중 주) 미기재 사항은 비밀유지계약에 따라 공개하기 어려우며, 관련 내용을 공개할 경우 회사의 영업에 손실을 미칠 가능성이 있어 기재하지 않았습니다. 구분 내 용 계약상대방 ㈜대웅제약 계약내용 Enavogliflozin의 신규적응증에 대한 복합 약물 발굴 공동연구 계약조건 양사 합의에 의해 비공개 대상기술 개발진행경과
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병용 투여 약물 선정 완료, 결과 검토 중 기타사항 구분 내 용 계약상대방 ㈜대웅제약 계약내용 DWN12088의 신규적응증 발굴 공동연구 계약조건 양사 합의에 의해 비공개 대상기술 개발진행경과 적응증 선정 완료, 추가 동물 실험 협의 중 기타사항 (다) AI 기반 전신성 피부경화증 치료제 개발을 위한 공동연구협약 구분 내 용 계약상대방 4P파마(4P Pharma, 프랑스) 계약내용 AI 플랫폼을 이용한 전신성 피부경화증(systemic scleroderma) 치료제 공동연구 계약조건 양사 합의에 의해 비공개 대상기술 개발진행경과 후보물질 스크리닝 완료 후 최종 약물 선정 진행 중 기타사항 (라) 항암제 후보물질 신규적응증 발굴 공동연구협약 구분 내 용 계약상대방 동화약품㈜ 계약내용 AI 플랫폼을 이용하여 동화약품이 개발 중에 있는 항암신약에 대한 공동 연구 계약조건 양사 합의에 의해 비공개 대상기술 개발진행경과 국책연구과제 완료 및 공동 임상 준비 중 기타사항 (마) 신약에 대한 신규적응증 발굴 공동연구협약 구분 내 용 계약상대방 JW중외제약㈜ 계약내용 AI 플랫폼을 이용하여 JW중외제약이 개발 중에 있는 신약에 대한 신규 적응증 탐색을 위한 공동 연구 계약조건 양사 합의에 의해 비공개 대상기술 개발진행경과 기존 약물 타겟 이외의 약물 MOA 탐색 진행 중 기타사항 (바) AI 기반 전신성 피부경화증 치료제 개발을 위한 공동연구협약 구분 내 용 계약상대방 알파몰 사이언스(AlphaMol Science, 스위스) 계약내용 AI 플랫폼을 이용한 간경화 치료제 공동연구 계약조건 양사 합의에 의해 비공개 대상기술 개발진행경과 신규 GPCR 타겟 탐색 중 기타사항 (사) AI 기반 대사체 분석방법 공동연구 구분 내 용 계약상대방 A사 계약내용 대사체 분석방법 공동연구 계약조건 양사 합의에 의해 비공개 대상기술 양사 합의에 의해 비공개 개발진행경과 대사체 데이터 생성 중 기타사항 (4) 약물평가서비스 계약 당사는 AI 플랫폼을 이용하여 제약회사 및 바이오텍에서 개발을 진행 중인 신약후보물질의 최적 적응증 및 또는 질환의 최적 약물을 발굴하는 약물평가서비스를 제공하고 있습니다. 보고서 작성기준일 현재 당사가 체결 중인 주요 서비스 계약 현황은 다음과 같습니다. 【서비스 계약 총괄표】 품목 계약상대방 대상지역 계약체결일 계약종료일 총계약금액 수취금액 진행단계 카나브 신규적응증 발굴 공동연구 ㈜보령 2023년 1월 2024년 10월 완료 신약 3종에 대한 신규적응증 발굴 공동연구 JW중외제약㈜ 2024년 4월 최종보고서 검토 신약후보물질의 적응증 도출 ㈜카인사이언스 2024년 7월 2024년 12월 완료 주) 미기재 사항은 비밀유지계약에 따라 공개하기 어려우며, 관련 내용을 공개할 경우 회사의 영업에 손실을 미칠 가능성이 있어 기재하지 않았습니다. (가) 카나브 신규적응증 발굴 공동연구협약 구분 내 용 계약상대방 ㈜보령 계약내용 AI 플랫폼을 이용하여 보령의 주요 신약인 카나브(성분명 피마사르탄)의 신규 적응증 탐색 계약조건 양사 합의에 의해 비공개 대상기술 개발진행경과 완료 기타사항 (나) 신약에 대한 신규적응증 발굴 공동연구협약 구분 내 용 계약상대방 JW중외제약㈜ 계약내용 AI 플랫폼을 이용하여 JW중외제약이 개발 중에 있는 신약 3종에 대한 신규 적응증 탐색 계약조건 양사 합의에 의해 비공개 대상기술 개발진행경과 최종보고서 검토 기타사항 (다) 신약에 대한 신규적응증 발굴 공동연구협약 구분 내 용 계약상대방 ㈜카인사이언스 계약내용 AI 플랫폼을 이용하여 카인사이언스가 개발 중에 있는 신약에 대한 신규 적응증 탐색 계약조건 양사 합의에 의해 비공개 대상기술 개발진행경과 완료 기타사항 나. 연구개발 활동의 개요 당사는 2015년 6월 회사 설립과 거의 동시인 2015년 8월 기업부설연구소(현재 바이오연구소)를 확보하고 본격적인 연구개발을 진행하였습니다. 기업부설연구소 초기에는 주로 생물학 전공자와 생물정보학 전공자들로 구성되었으며, 점차 컴퓨터공학, AI 전문 연구원이 충원되며 AI 신약개발 플랫폼 개발을 진행하였습니다.
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이후 보다 전문화된 연구개발 활동을 진행하기 위하여 2019년 12월 제2의 기업부설연구소인 AI연구소를 설립하였습니다. 현재 AI연구소는 기존 AI 신약개발 플랫폼의 성능을 제고하는 동시에 보다 다양한 분야의 데이터를 통합, 활용하는 솔루션을 개발하고 있습니다. 이와 동시에, 설립 초기부터 있었던 기업부설연구소의 명칭을 바이오연구소로 변경하고 실험 및 검증, 데이터의 생산, 약물의 검토 등의 분야의 연구에 집중할 수 있는 토대를 마련하였습니다. 또한 보고서 작성기준일 현재 2개의 기업부설연구소와 별개로 AI 플랫폼을 통해 발굴된 약물의 검증을 위해 임상시험 진행을 총괄하는 임상개발팀과 임상 이전 단계의 연구를 관리하는 연구기획팀이 있습니다.임상개발팀은 약물평가서비스 결과 검증 및 공동연구개발 과정에 필요한 임상에 관한 전반적인 업무를 담당하고 있으며, 연구기획팀은 정부 및 타 연구기관과의 협업의 중추적 역할을 수행하고 있습니다. 다. 연구개발 담당조직 (1) 연구개발조직개요 보고서 작성기준일 현재 당사의 연구개발조직은 2개의 기업부설연구소와 임상개발팀, 연구기획팀으로 구성되어 있으며, 그 현황은 다음과 같습니다. 【연구개발조직 구성】 조직 소재지 / 면적 주요업무 AI 연구소 서울 송파구 법원로 11길 7, 905호(문정동, 문정현대지식산업센터 1-2)면적 : 98.1 ㎡ - AI 신약개발 플랫폼 관련 기술 연구개발- 전사체 데이터 분석 파이프라인, 게놈 분석 파이프라인 구축- 생명, 의학, 약물 관련 데이터 수집, 저장, 통합하는 전사적 데이터 인프라 구축 및 관리 및 바이오 통합 네트워크 기반 약물 적응증 탐색, 약물 독성 모형 개발 바이오연구소 서울 송파구 법원로 127, 1301호(문정동, 대명밸리온) 면적: 179㎡ - 전사체 데이터 생성(RNA-Seq) - AI연구소의 예측 결과 검증- in vitro, in vivo 실험 - MOA 분석 【연구개발 조직도】 연구개발 조직도_3.jpg 연구개발 조직도 (2) 연구개발 인력 현황 보고서 작성기준일 현재 당사는 대표이사 및 R 포함하여 26명의 연구인력을 보유하고 있으며, 이 가운데 88%에 해당하는 23명이 석박사급(박사급 11명, 석사급 12명) 인력으로 구성되어 있습니다. 조직별 연구개발 인력 현황은 아래와 같습니다. 【연구개발 인력 현황】 조직 인원 박사 석사 학사 등 합계 대표이사 R AI연구소 바이오연구소 임상개발팀 연구기획팀 합계 (3) 핵심 연구인력 당사의 핵심 연구인력은 R 총괄하는 강지훈 부사장 이하 AI 분야 연구개발을 총괄하고 있는 박노성 CAIO, 류재용 CTO, AI 연구소장인 이재학 박사, 바이오연구소장인 정동섭 박사 등입니다. 당사의 연구개발을 담당하는 핵심 연구인력들에 대한 주요 이력 및 연구실적은 아래와 같습니다. 【핵심 연구인력 주요 이력】 직위 성명 담당업무 근속연수 주요 경력 주요 연구 실적 대표이사 김이랑 연구개발 총괄 9년 2개월 온코크로스 대표이사('15~현재) AI신약개발협의회 회장('22~현재) 유성선병원 혈액종양내과 과장('15~'21) 서울아산병원 종양내과 전임의('14~'15) KAIST 의과학대학원 박사('14) 울산대학교 의학과 석사('10) [논문] [특허] CDO 강지훈 R 총괄 4년 10개월 온코크로스 CDO/부사장('21~현재) 대한항암요법연구회 임상시험 QA위원회 간사('22~현재) 강북삼성병원 혈액종양내과 조교수('18~'21) 서울아산병원 종양내과 전임의('16~'18) 울산대학교 의학과 박사('20) 울산대학교 의학과 석사('13) [논문] CAIO 박노성 AI R 총괄 3년 10개월 온코크로스 CAIO('21~현재) KAIST 부교수('24~현재) 연세대학교 부교수('20~'24) 죠지메이슨대학 조교수('18~'20) 노스캐롤라이나대학 조교수('16~'18) 메릴랜드대학 컴퓨터과학 박사('16) KAIST 정보통신공학 석사('05) [논문] [특허] CTO 류재용 플랫폼 R 총괄 3년 3개월 온코크로스 CTO('22~현재) 덕성여자대학교 조교수('21~현재) 온코크로스
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사외이사('21~'22) 한국화학연구원 선임연구원('18~'21) KAIST 박사 후 과정('18) KAIST 시스템생물학 박사('18) 광주과학기술원 시스템생물학 석사('13) 연구소장 이재학 AI연구소 연구소장 1년 7개월 온코크로스 AI연구소 연구소장('23~현재) 디엑손 수석연구원('21~'23) 신테카바이오 책임연구원('18~'21) 삼성유전체연구소('15~'18) 한국해양과학기술원('12~'15) 서울대학교 생물정보학과 박사('12) 서울대학교 생물정보학과 석사('06) [논문] 연구소장 정동섭 바이오연구소 연구소장 2년 9개월 온코크로스 바이오연구소 연구소장('22~현재) 이노파마스크린 부장('21) 레즐러 부장('19~'20) 엔지켐생명과학 차장('17~'18) 연세대학교 의과학과 박사('13) 연세대학교 의과학과 석사('06) [논문] 라. 연구개발 비용 당사의 최근 3년간 연구개발비용은 다음과 같습니다. 당사는 연구개발에 소요되는 모든 비용을 당기 비용으로 회계처리하고 있습니다. 【 연구개발비용 현황(연결재무제표 기준) 】 (단위 : 천원) 구분 제10기 (2024년) 제9기 (2023년) 제8기 (2022년) 비고 비용의 성격별 분류 시험비 인건비 위탁용역비 기타 연구개발비용 계 회계처리 내역 판매비와 관리비 제조경비 회계처리 금액 계 (정부보조금) 연구개발비용 합계 연구개발비/매출액 비율 [연구개발비용계÷당기매출액×100] (주) 정부보조금(국고보조금)을 차감하기 전의 연구개발비용 지출총액을 기준으로 매출액 대비 연구개발비 비율을 산정하였습니다. 【 연구개발비용 현황(별도재무제표 기준) 】 (단위 : 천원) 구분 제10기 (2024년) 제9기 (2023년) 제8기 (2022년) 비고 비용의 성격별 분류 시험비 인건비 위탁용역비 기타 연구개발비용 계 회계처리 내역 판매비와 관리비 제조경비 회계처리 금액 계 (정부보조금) 연구개발비용 합계 연구개발비/매출액 비율 [연구개발비용계÷당기매출액×100] (주) 정부보조금(국고보조금)을 차감하기 전의 연구개발비용 지출총액을 기준으로 매출액 대비 연구개발비 비율을 산정하였습니다. 마. 연구개발 실적 (1) 연구개발 진행 현황 및 향후 계획 보고서 작성기준일 현재 당사가 연구개발 진행 중인 신약의 현황은 다음과 같습니다. 【연구개발 진행 총괄표】 구분 품목 적응증 연구시작연도 개발단계(국가) 비고 근육질환 OC514 근감소증, 희귀근육질환 등 2019년 임상1상 완료 (호주) 암 췌장암 2018년 연구자 주도 임상 진행 (대한민국) 주) 개발단계가 전임상 또는 그 이전 단계의 파이프라인들은 현황에서 제외하였습니다. (가) 품목 : OC514 구분 복합 신약 적응증 노인성 근감소증, 암 및 항암제 유발 근감소증, 듀시엔형 근이영양증 등의 근육질환 작용기전 근원세포의 증식 및 분화를 유도하여 근감소증 개선 제품의 특성 - 아직 승인된 표준 치료제가 없어서 의학적 미충족 수요(Medical Unmet Needs)가 큰 근감소증에 새로운 치료제를 제시함 - 안전성이 입증된 약물들의 새로운 복합제로서 높은 성공률과 빠른 개발가능성을 가짐 진행경과 - 2020년 6월 국내 판권에 대한 기술이전(License-out) 계약 체결 - 2021년 6월 온코크로스 호주법인 설립 - 2021년 11월 글로벌 CDMO인 MAYNE사를 통한 임상시험용의약품 개발 및 생산 - 2023년 3월 글로벌(호주) 임상1상 시험 완료 기타사항 구분 복합 신약 적응증 췌장암 작용기전 암 전이 신호전달 경로 중 AKT 신호전달 기전의 억제 제품의 특성 - 안전성이 확보된 기허가 약물의 복합제제 - 다양한 암종의 치료약물과 병행하여 전이 억제 및 재발방지 목적으로 사용 진행경과 - In vitro, In vivo 유효성 평가 실험 및 자료 구축 - 대사질환 예방 또는 치료용 조성물 신규 용도 특허 출원 - 국소진행성 및 전이성 췌장암 환자를 대상으로 연구자 주도 임상(IIT) 진행 중 기타사항 (2) 연구개발완료실적 보고서 작성기준일 현재 당사가 진행 중인 신약 후보물질은 모두 개발 진행
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중으로 완료된 프로젝트는 없습니다. (3) 연구개발활동 및 판매 중단 현황 보고서 작성기준일 현재 연구개발이 중단된 신약후보물질 및 판매가 중단된 품목의 현황은 다음과 같습니다. 【연구개발활동 중단 현황】 구분 품목 적응증 연구시작연도 최종 진행단계 연구중단연도 중단사유 재개계획 파이프라인 OC601 코로나치료제 2020년 비임상 2022년 팬데믹 종료 없음 공동연구개발 신약후보물질 골수섬유증 치료제 2022년 비임상 2024년 씨클리카가 리커전으로 인수합병됨으로써 프로젝트 중단 없음 【판매 중단 품목 현황】 구분 품목 적응증 판매승인일 판매중단일 중단사유 해당사항 없음 7. 기타 참고사항 가. 지식재산권 (1) 지식재산권 보유 현황 보고서 작성기준일 현재 당사의 지식재산권 보유 현황은 다음과 같습니다. (단위 : 건) 구분 특허 상표 합계 등록 출원 합계 (2) 등록된 지식재산권 현황 NO 구분 특허명칭 취득권자 등록번호 등록일 출원번호 출원일 관련 플랫폼 기술 및 파이프라인 출원국 특허권 크로몰린 또는 이의 약학적으로 허용가능한 염을 유효성분으로 함유하는 간질환 예방 및 치료용 약학적 조성물 ㈜온코크로스 OC101 한국 특허권 클로페네신을 포함하는 대장암 증식 및 전이 억제용 조성물 ㈜온코크로스 한국 특허권 약제를 조합하는 방법 및 장치 ㈜온코크로스 RAPTOR AI 한국 특허권 암의 전이 억제 및 치료용 조성물 ㈜온코크로스 한국 특허권 암의 전이 억제 및 치료용 조성물 ㈜온코크로스 중국 특허권 클로페네신을 포함하는 대장암 증식 및 전이 억제용 조성물 ㈜온코크로스 일본 특허권 암의 전이 억제 및 치료용 조성물 ㈜온코크로스 유럽 특허권 크로몰린 또는 이의 약학적으로 허용가능한 염을 유효성분으로 함유하는 간질환 예방 및 치료용 약학적 조성물 ㈜온코크로스 OC101 남아공 특허권 크로몰린 또는 이의 약학적으로 허용가능한 염을 유효성분으로 함유하는 간질환 예방 및 치료용 약학적 조성물 ㈜온코크로스 OC101 호주 특허권 근육 질환 예방 및 치료용 조성물 ㈜온코크로스 OC514 한국 특허권 근육 질환 예방 및 치료용 조성물 ㈜온코크로스 OC514 일본 특허권 암의 전이 억제 및 치료용 조성물 ㈜온코크로스 미국 특허권 암의 전이 억제 및 치료용 조성물 ㈜온코크로스 일본 특허권 암의 전이 억제 및 치료용 조성물 ㈜온코크로스 인도 특허권 근육 질환 예방 및 치료용 조성물 ㈜온코크로스 OC514 중국 특허권 근육 질환 예방 및 치료용 조성물 ㈜온코크로스 OC514 미국 특허권 정상줄기세포의 손상을 최소화하고 암줄기세포만 선택적으로 제거하는 광역학 치료법 ㈜온코크로스 기타 한국 특허권 크로몰린 또는 이의 약학적으로 허용가능한 염을 유효성분으로 함유하는 간질환 예방 및 치료용 약학적 조성물 ㈜온코크로스 OC101 미국 특허권 근육 질환 예방 및 치료용 조성물 ㈜온코크로스 OC514 호주 특허권 근육 질환 예방 및 치료용 조성물 ㈜온코크로스 OC514 베트남 특허권 근육 질환 예방 및 치료용 조성물 ㈜온코크로스 OC514 캐나다 특허권 근육 질환 예방 및 치료용 조성물 ㈜온코크로스 OC514 한국 특허권 근육 질환 예방 및 치료용 조성물 ㈜온코크로스 OC514 한국 특허권 질병 예측 방법, 장치, 및 컴퓨터 프로그램 ㈜온코크로스 RAPTOR AI 한국 특허권 아데노바이러스 벡터를 포함하는 전립선암 진단용 조성물 ㈜온코크로스 기타 한국 특허권 아데노바이러스 벡터를 포함하는 폐암 진단용 조성물 ㈜온코크로스 기타 한국 특허권 화합물과 단백질의 상호작용 예측 방법, 장치 및 컴퓨터 프로그램 ㈜온코크로스 RAPTOR AI 한국 특허권 AI를 이용한 유방암 예후 예측 방법 ㈜온코크로스 한국 특허권 인공지능을 이용하여 도출된 유전자 세트를 이용한 유방암 예후 예측방법 ㈜온코크로스 한국 특허권 인공지능을 이용하여 도출된 리보좀 유전자 세트를 이용한 유방암 예후 예측방법 ㈜온코크로스 한국 특허권 인공지능을 이용하여 도출된 미토콘드리아 리보좀 유전자 세트를 이용한 유방암 예후 예측방법 ㈜온코크로스 한국 특허권 기계 학습 기반의 예후 예측 방법 및
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그 장치 ㈜온코크로스 한국 특허권 인공지능을 이용한 위암의 예후를 예측하는 방법 ㈜온코크로스 한국 특허권 토르세미드 및 크로몰린을 포함하는 대사질환 예방 또는 치료용 조성물 ㈜온코크로스 OC101 한국 특허권 신경망 기반의 생물학적상태데이터 변환 장치 및 그 방법 ㈜온코크로스 RAPTOR AI 한국 특허권 약물 효과 예측 장치 및 그 방법 ㈜온코크로스 RAPTOR AI 한국 특허권 세포 레벨의 정보로부터 조직 레벨의 정보를 추정하는 방법 및 그 장치 ㈜온코크로스 RAPTOR AI 한국 특허권 약물의 조합 정보 예측 방법 및 그 장치 ㈜온코크로스 RAPTOR AI 한국 특허권 척수성 근위축성 측색 경화증 또는 뒤센 근이영양증의 예방 및 치료용 조성물 ㈜온코크로스 OC514 한국 특허권 인공지능을 이용한 원발부위 불명암 진단방법 ㈜온코크로스 한국 특허권 암의 전이 억제 및 치료용 조성물 ㈜온코크로스 한국 특허권 근육 질환 예방 및 치료용 조성물 ㈜온코크로스 OC514 미국 상표권 제 05 류 의약품등 20건 ㈜온코크로스 기타 한국 상표권 제 42 류 임연구업등 20건 ㈜온코크로스 기타 한국 상표권 제 05 류 의약품등 20건, 제 42 류 암연구업등 20건 ㈜온코크로스 RAPTOR AI 한국 상표권 제 05 류 의약품등 20건, 제 42 류 암연구업등 20건 ㈜온코크로스 기타 한국 상표권 제 05 류 의약품등 20건, 제 42 류 암연구업등 20건 ㈜온코크로스 기타 한국 상표권 제 42 류 암연구업등 20건 ㈜온코크로스 기타 한국 주1) 해당 지식재산권 리스트는 등록완료된 지식재산권을 기준으로 작성되었습니다. 주2) 해당 지식재산권의 세부 내용은 특허청의 특허정보검색서비스(http://www.kipris.or.kr/khome/main.jsp)에서 확인할 수 있습니다. (3) 지적 자산 포트폴리오와 특허 전략 당사는 연구개발 및 진행 단계에서 선행특허를 사전 선행검토하여 분쟁이 발생가능성을 미리 차단하고 있으며, 관련분야에서의 진입장벽 구축 및 방어 전략을 수립, 실행하고 있습니다. 나. 신약개발 산업의 특징 (1) 장기-고위험(Long term-High risk) 구조의 신약 산업 신약개발의 전 과정은 크게 약물발굴(Drug discovery) 단계와 약물개발(Drug development) 단계로 나눌 수 있으며, 약물개발 단계는 다시 전임상연구(Preclinical study)와 임상시험(Clinical trial) 단계로 구분됩니다. 약물발굴 단계에서 발굴한 약물후보물질은 전임상연구단계에서 동물실험을 통해 약효 및 안정성을 포함하여 다양한 약물의 특성을 연구하게 됩니다. 전임상 단계에서 충분한 약효와 약물로 사용할 수 있을 만한 특성을 가지고 있음을 입증한 신약후보물질은 식약처로부터 임상시험승인을 받아 임상1상부터 임상3상까지, 또는 경우에 따라 승인 후 단계인 임상4상까지 단계를 거치며 안정성과 효능을 평가받게 됩니다. 임상3상까지 충분한 안정성과 약효를 입증한다면, 해당약물은 식약처의 승인을 받아 환자들에게 사용될 수 있게 됩니다. 위와 같은 과정을 거쳐 1개의 새로운 약물이 미국 식품의약국(Food and Drug Administration, "FDA")의 승인을 받기 위해서는 대략 20억 달러의 비용과 10년 이상의 시간이 소요됩니다. 신약개발 전과정의 성공률을 토대로 산정한 각 단계별 신약개발 프로그램의 개수를 보면, 약물발굴 단계에서 수행한 24.3개의 신약개발 프로그램 중 12.4개만이 전임상연구 단계로 진행되고, 이어 임상연구의 1상부터 3상까지 각각 8.6개, 4.6개, 1.6개의 신약개발 프로그램만이 진행되어 최종적으로 1개의 신약개발 프로그램이 FDA의 승인을 받게 됩니다. 이를 화합물의 개수를 기준으로 본다면, 약물발굴 단계에서는 대략 5,000 ~ 10,000개의 화합물을 실험하여 250 ~ 10개의 약물후보물질을 도출하고, 이중 대략 10개의 물질이 전임상연구를 통과하여 최종적으로 1개의 약물이 FDA의 승인을 받게 됩니다.(출처: 구창대 외, "인공지능 기반의 국내외 신약 개발 및
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연구 동향", 정보과학회지 2022) 【신약개발 과정 및 소요기간】 신약 개발 단계.jpg 신약 개발 단계 출처: 과학기술정보통신부, AI 빅테이터 활용 고속 신약개발 플랫폼, 2018.02 이렇게 임상 단계별로 다음 단계로 넘어가는 성공 확률은 제약 산업의 성패를 좌우하는 중요한 요소 중 하나입니다. 신약후보물질이 전임상단계에서 좋은 결과를 보여 임상에 진입하더라도 많은 경우 초기 임상단계에서 실패를 하게 됩니다. 아래 2010년부터 2023년까지의 임상 단계별 성공률 그림에서 볼 수 있듯이, 신약후보물질의 안전성을 평가하는 임상1상을 통과하여 임상2상으로 진입하는 확률은 평균 45%이나, 처음 사람에서 효능을 평가하는 임상2상에서 임상3상으로 넘어갈 확률은 36% 수준입니다. 임상3상을 통과하여 신약승인신청(NDA) 단계까지 가는 확률은 약 56%입니다. 한 파이프라인이 전임상을 마치고 임상1상을 시작한다고 할 때 해당 신약후보물질이 최종 승인까지 통과할 확률은 7.6%에 지나지 않습니다. 【임상 단계별 성공률】 임상단계별 성공률(2010-2023).jpg 임상단계별 성공률(2010-2023) 출처: 한편, 신약개발에 투입되는 비용은 지속적으로 증가하는 추세에 있습니다. Deloitte 분석 보고서에 따르면 2023년 기준으로 1개의 신약이 R 거쳐 승인에 이르기까지 투입되는 비용은 약 23억 달러로 추정되며, 이는 2013년의 신약개발 비용 13억 달러 대비 76% 증가한 수치입니다. 【신약 개발 비용】 출처: (2) 신약 개발에서 R 효율성의 하락 위에서 살펴본 바와 같이, 신약개발에 투입되는 비용은 계속적으로 증가하는 반면, 임상시험을 통과하여 신약으로 승인받는 확률은 유의미하게 개선되지 못함에 따라 신약개발 산업은 연구개발에 있어서 혁신 생산성이 저하되는 문제를 심각하게 겪고 있습니다. 미국 제약바이오산업의 경우 연구개발 효율성 저하 문제에 대한 분석이 많이 이루어졌는데, 이 분야의 대표적인 연구자들은 이러한 경향을 "이룸의 법칙(Eroom's law)"라 명명하고 있습니다. 이는 IT산업에서 반도체 집적도가 18개월마다 두 배로 증가한다는 "무어의 법칙(Moore's law)"을 거꾸로 뒤집은 것으로, 시간이 갈수록 신약 개발의 효율성은 오히려 떨어지는 경향을 가리키는 명칭입니다. 스캔넬(Jack W. Scannell)의 연구에 따르면, 과거 60년 동안에 이루어졌던 수많은 과학적/기술적 진보와 관리 측면에서의 개선에도 불구하고 이러한 진보를 상쇄시키는 더 강력한 경향이 존재하는데, 신약 연구개발비로 10억 달러를 투입하였을 때 과거에는 10~수십 개의 신약이 승인되었으나 2000년 이후에는 1개의 신약이 승인받기도 어려운 상태가 되었습니다. 스캔넬은 이러한 추세의 배경으로 규제 당국의 기준 강화, 제약회사들의 연구개발비 지출 확대 추세 등의 원인을 드는데, 추가적으로 약물발굴 단계에서의 기술이 발전하여 초기 파이프라인의 숫자는 늘고 있지만 성공확률은 큰 변화가 없기 때문에 전체적인 연구개발비용이 증가하는 추세에 대해서도 지적하고 있습니다. (Scannell JW et al., Diagnosing the decline in pharmaceutical R efficiency. Nat Rev Drug Discov. 2012 Mar 1;11(3):191-200.) 【제약산업에서의 R 효율성의 추세】 제약산업에서의 r 효율성의 추세_1.jpg 제약산업에서의 R 효율성의 추세 주) 제약산업계에서 이룸의 법칙(Eroom's Law)이라 불리우는 R 효율성 저하 경향. 10억 달러(물가 변동 반영)를 R 투입할 때 FDA의 승인을 받는 신약의 갯수를 보면 거의 9년마다 이전의 1/2로 줄어들고 있습니다. 출처: 신약 연구개발과 관련한 효율성의 저하는 글로벌 대형 제약회사들의 생존을 위협하는 수준에까지 이르렀으며, 신약의 출시에 커다란 장애물로 작용하고 있습니다. 이로 인해 신약연구개발에 기반을 둔 바이오텍 및 제약사들의 사업이 위기를 맞기도 하고, 성공적인 연구개발로 새로운 치료제가 출시되더라도 높은 가격으로
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인해 많은 환자들의 접근이 현실적으로 제한되는 경우가 많습니다. 한편으로는 희귀질환, 암, 치매 등을 포함한 다양한 질병의 환자들에 대한 치료제의 미충족 의료 수요(Unmet medical needs)는 아직도 상존하고 있고, 고령화 되는 사회에서 이러한 질병들에 대한 미충족 의료 수요의 해소는 더욱 절실해지고 있습니다.당사는 희귀질환, 난치병 치료제의 연구개발을 위해서는 신약 연구개발에 있어서 기존 방식에 비해 단시간내 약물의 승인을 목표로 R 생산성을 획기적으로 개선하는 기술이 필요하다는 인식 하에 약물개발(Drug development) 단계인 임상시험 단계의 신약후보물질을 대상으로 하는 연구개발에 AI 기술을 도입하여 연구개발을 진행하고 있습니다. (3) 약물개발 단계의 개선과 R 생산성 릴리(Lilly) 연구센터의 스티븐(Steven M. Paul) 등의 연구 결과에 따르면, 임상2상과 임상3상에서의 성공확률(p(TS), probability of technical success)이 전체적인 신약 R 생산성에 미치는 영향이 가장 큰 단일 변수들임을 알 수 있습니다(Steven M Paul et al., How to improve R productivity: the pharmaceutical industry's grand challenge. Nat Rev Drug Discov. 2010). 【신약 R 생산성 모델: 민감도 분석】 신약 r 생산성 모델 - 민감도 분석.jpg 신약 R 생산성 모델 - 민감도 분석 주) 신약 R 효율에 영향을 미치는 요소들에 대한 민감도 분석(Sensitivity analysis)결과를 Tornado diagram으로 나타낸 그림으로, 다른 모든 요소들은 고정된 것으로 가정할 때 해당 요소의 변동이 신약 승인까지 투자되는 비용(Capitalized cost per launch)에 미치는 영향을 그 영향이 큰 요소로부터 작은 요소 순으로 정렬하였습니다. 출처: 한편, 임상2상, 임상3상 단계에서의 실패 원인에는 평가변수(End points)의 잘못된 선택, 데이터 관리의 문제, 환자 모집 실패 등 다양한 원인이 있을 수 있겠으나, 가장 큰 원인은 유효성(Efficacy)의 문제입니다. 아래 그림에서 볼 수 있듯이, 임상3상에서 신약후보물질이 실패하는 가장 큰 원인은 해당 약물이 타겟으로 삼고 있는 질병에서의 유의미한 유효성을 보이지 못하는 것입니다. 【임상3상에서 미승인된 원인 분류】 임상3상 실패 원인 분류.jpg 임상3상 실패 원인 분류 출처: 지속적으로 악화되고 있는 신약 R 생산성에서의 문제점을 고려하면, 임상개발 성공 가능성을 제고하는 것은 제약 산업의 가장 큰 당면 과제입니다. R 투자대비 그 생산성을 개선할 수 있는 확실한 방법은 위 그림에서 볼 수 있듯이 임상2상과 임상3상의 승인 확률을 높이는 것입니다. 이를 위해서 당사는 임상시험 단계에서 후보물질이 어떤 질병에 대해서 유효성을 보일 수 있을지를 예측함으로써 향후 연구개발의 방향을 정하는 것이, 특정 단계에서의 비용 절감이나 기간 단축보다 더 중요하다고 판단하고 이에 대한 솔루션 개발에 집중하고 있습니다. "AI가 가져올 가장 큰 변화는 실패할 약물을 투자가 이루어지기 전에 미리 판별하는 것이다"(Vipin Gopal, Eli Lilly의 CDO)라는 발언과 같은 맥락이라 할 수 있습니다. 당사는 이러한 제약산업의 당면 과제인 신약 연구개발 생산성 향상을 위하여 임상단계에 있는 신약후보물질이 기존 적응증 이외에 추가적으로 어떤 적응증에서 유효성을 보일 것인지를 탐색하는 것을 기본적인 역할로 하는 신약 연구개발 AI 플랫폼인 RAPTOR AI™와 ONCO-RAPTOR AI™를 개발하였습니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의 사항 본 자료는 미래에 대한 '예측정보'를 포함하고 있습니다.당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상, 예측한 활동, 사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다.동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사의 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.당사는 환율, 이자율 등의 변동을 포함한 국내외 금융시장 동향, 투자 등의 회사의 전략적인 의사결정, 회사가 영위하는 주요 사업분야의 예상치 못한 급격한 여건 변화(유가 및 제품별 수급상황) 및 이 밖에도 기타 경영현황 및 재무실적 등에 영향을 미칠 수 있는 국내외적 변화 및 리스크 등의 불확실성에 노출이 되어 있습니다. 이러한 불확실성으로 인해 회사의 실제 미래실적은 '예측정보'에 명시적 또는 묵시적으로 포함된 내용과 중대한 차이가 있을 수 있음을 양지하시기 바랍니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 수정할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 당사는 국내 최초로 약물 투여 또는 질병 발생에 따른 유전자 발현 데이터(전사체, Transcriptome) 변화를 AI로 분석하여 최적의 질병과 치료제를 매칭하여 주는 RAPTOR AI를 개발, 운용하고 있으며, 이를 활용하여 약물의 최적 적응증 또는 병용 약물을 스크리닝하고, 질병에서의 유망한 치료 약물 및 타겟을 탐색하는 것을 당사의 주사업으로 영위하고 있습니다. 제약사들의 신약 개발에 RAPTOR AI를 활용함으로써, 임상시험을 목적에 둔 약제나 임상시험을 진행 중인 약제에 대하여 원개발 적응증과는 차별화된 적응증을 도출하여 약물의 가치를 극대화시키며, 이미 특허가 만료된 약제의 경우 최적의 병용 약제를 발굴하고 후속 특허를 등록시킴으로써 특허로 보호받는 기간을 연장시킬 수 있습니다. 또한 이미 비임상 단계는 대부분 완료한 약물들을 이용해서 적응증을 도출하므로 시판까지의 기간 역시 약물 구조를 디자인하는 AI 신약개발회사보다 월등히 짧다는 장점을 가지고 있습니다. 그리고 당사는 RAPTOR AI의 분석 방법을 응용하여 항암신약 연구에 특화된 ONCO-RAPTOR AI 및 암의 조기 진단과 발생부위 진단을 보조하는 ONCOfind AI를 개발하는 등 R 영역과 사업기회를 확장하기 위한 노력을 기울이고 있습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태(연결) (단위 : 천원, %) 구 분 제10(당)기 제9(전)기 증감 증감비율 자 산 [유동자산] [비유동자산] 부 채 [유동부채] [비유동부채] 자 본 [자본금] [자본잉여금] [기타납입자본] [기타포괄손익누계액] [이익잉여금(결손금)] 유동비율 부채비율 당기말 연결기준 자산총액은 약225억원으로 전기 대비 약 50억원, 28.22%증기하였습니다. 이는 전기 중 코스닥시장 상장으로 인한 주금 납입 107억원의 영향으로, 유동자산 43억원, 비유동자산 6억원이 증가하였습니다.당기말 연결기준 부채총액은 전기 대비 약 7.5억원이 증가한 18.5억원입니다. 부채총액의 증가 원인은 거래처의 일시 예수 발생으로 인한 유동부채 증가입니다.당기말 연결기준 자본총액은 전기 약 165억원에서 약 40억원 증가한 205억원이며, 당기 중 코스닥 시장
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상장으로 발행한 보통주 1,465,690주, 주금 107억원이 자본으로 유입된 효과로 증가하였으나 당기순손실 약 65억원으로 일부 감소하였습니다. 나. 영업실적(연결기준) (단위 : 천원, %) 구 분 제10(당)기 제9(전)기 증감 증감비율 매출액 매출총이익(손실) 판매관리비 영업이익(손실) 당기순이익(손실) EBIT(주1) (주1) EBIT(Earnings Before Interest and Tax) = 법인세비용차감전순이익 + 순금융비용 당기말 연결기준 매출액은 약 11억원으로 전기 대비 9.8억원이 증가하였으며, 주된 이유는 당사의 비즈니스 모델인 약물평가서비스가 국내 인지도 상승으로 인하여 매출에 기여한 것으로 판단합니다.이러한 매출 실적에도 불구하고 영업손실이 전기 대비 1.5억원 증가한 이유는 판매비와관리비가 전기 대비 8억원 증가하였기 때문입니다.연결기준 당기순손실은 약 65억원으로 전기 대비 약 23억원 증가한 금액이며, 주된 원인은 영업외이익에 있으며, 이는 전기에 발생한 전환우선주평가이익과 자회사 R 보조금 수익이 당기에 발생되지 않은 것입니다. 다. 신규사업 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 라. 중단사업 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 마. 경영합리화 공시대상 기간 중 조직변경, 사업부문의 재조직, 종업원의 조기퇴직 등 경영합리화를 실시한 사항 없습니다. 바. 환율변동현황 당사는 국제적으로 영업활동을 영위하고 있어 영업활동으로 인한 미국 달러화, 유로화 등의 환율 위험에 노출되어 있습니다. 환율의 불확실성은 미래의 영업거래, 자산과 부채에 영향을 미칠 수 있습니다. 그러나, 환율변동에 의한 자산이나 손익 등에 예상치 못한 손실을 일으킬 가능성이 미미합니다. 보고서 작성기준일 현재 당사가 보유하고 있는 주요 외화표시 화폐성자산 및 화폐성부채의 장부금액은 없습니다. 사. 자산손상 또는 감액손실 당사는 별도 기준 손상징후가 식별된 종속기업투자자산에 대하여 손상검토를 수행하였으나, 종속기업인 ONCOCROSS Australia Pty Ltd.에 대하여 손상징후가 발견되지 않아 자산손상 또는 감액손실을 반영하지 않았습니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출 가. 유동성 현황 당사는 유동성 위험을 관리하기 위해 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 자금수지 계획 및 실적을 지속적으로 분석 검토하고 있습니다. (1) 유동자금(연결) (단위 : 천원) 구 분 제10(당)기 제9(전)기 증감 현금 및 현금성자산 단기금융상품 당기손익인식공정가치측정금융자산 소 계 제10기 당사의 현금 및 현금성자산와 단기금융상품이 증가하였는데, 주된 증가 원인은 당기 중 107억원의 유상증자로 인한 현금 유입이 주된 원인입니다. (2) 현금흐름(연결) (단위 : 천원) 구 분 제10(당)기 제9(전)기 증감 영업활동 현금흐름 투자활동 현금흐름 재무활동 현금흐름 현금의 증가 감소 당사의 주요 현금흐름은 연결기준 영업활동 55억원 유출, 투자활동 6억원 유출, 재무활동에서 10억원 유입 발생하였습니다. 영업활동 현금흐름은 당기 손실에 기인한 현금흐름이며, 투자활동 현금흐름은 기타단기금융상품 및 당기손익공정가치금융자산의 감소로 인한 부분입니다. 재무활동 현금흐름은 당기 중 107억원의 유상증자로 인한 현금 유입이 주된 원인입니다. 나. 자금의 조달 (1) 유상증자 내역 당사의 자금조달과 관련된 상세내역은 'Ⅲ. 재무에 관한 사항, 7. 증권의 발행을 통한자금조달에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다. (2) 차입금 내역 보고서 작성기준일 현재 차입금 내역은 없습니다. 5. 부외거래 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 6. 그 밖에 투자의사 결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 'Ⅲ. 재무에 관한사항의 3. 연결재무제표 주석, 5. 재무제표 주석, 8. 기타 재무에 관한 사항'을 참조하여 주시기 바랍니다. 나. 환경 및 종업원 등에 관한 사항 보고서 작성기준일 현재 당사와 관련된 환경 관련 이슈와 당사 인력의 중요한 변동은 해당사항 없습니다.
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다. 법규상의 규제에 관한 사항 보고서 작성기준일 현재 당사가 영위하는 업종에서 당사의 재무상태 및 영업실적에 중대한 영향을 미칠만한 법규상의 주요 규제 내용 등에 관해서는 해당사항이 없습니다. 라. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항 보고서 작성기준일 현재 당사가 보유하고 있는 파생상품은 없으며, 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항은 'Ⅱ. 사업의 내용의 5. 위험관리 및 파생거래'를 참조하여 주시기 바랍니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 주요 사업으로 물류로봇과 반도체 및 디스플레이 부분의 진공로봇, 진공이송모듈 개발 및 제조사업을 영위하고 있습니다. 당사의 주요 생산 품목인 OLED진공로봇 및 진공이송모듈은 국내외 장비사를 통해 국내 및 해외 디스플레이 생산 업체에 공급하고 있으며, 물류로봇은 2023년부터 양산 중에 있습니다. [사업부문별 주요 로봇 제품 등] 구분 용도 전방산업 주요제품 제조용 로봇 반도체, 디스플레이(OLED) 제조공정 핵심 역할 이송 및 적재용 로봇 반도체, OLED 등 디스플레이 글라스 이송용 진공로봇반도체 웨이퍼 이송용 진공로봇 모듈 반도체, OLED, LCD 패널 제조 생산용 진공 Chamber OLED, LCD 물류로봇 물류이송, 공장물류 자동화 물류이송 전문서비스로봇 재활 및 헬스케어 로봇 근력보조 등(재활, 헬스케어 시장) Healbot-G(smart walker 기반 자율 이동형 로봇)근력보조로봇-헬스케어 주요 제품 등의 가격은 고객사의 주문에 의해 생산되는 방식으로 고객사 별로 제품 사이즈를 비롯하여 요구사양이 상이합니다. 또한, 발주된 제품의 사양에 맞춰 원재료도 발주가에 진행됨에 따라 원재료도 사양 및 가격편차가 존재하기 때문에 주요 원재료 등의 품목별 가격이 변동됩니다. 주요 제품 등의 특성 기타 세부내용은 "II. 사업의내용"의 "2. 주요 제품 및 서비스"를 참고하여 주시기 바랍니다. 당사의 생산능력은 사용면적을 기준으로 산정하여, 제21기말 국내 사업장 기준 150,000백만원, 생산실적 57,501백만원으로 평균 38%를 가동하였습니다. 당사의 매출실적은 주요 제품인 진공로봇, 진공이송모듈, 자율주행물류로봇 및 기타(반도체용 등) 소형로봇으로 구성되며 제21기말 기준 매출 실적은 다음 표와 같습니다. 요약표> (기준일 : 2024년 12월 31일) (단위 : 백만원,%) 품목 주요 모델 매출액 비율 제품 설명 진공이송모듈 반도체 및 디스플레이 공정용 물류 이동 모듈 및 시스템 진공로봇 디스플레이 CVD/Etcher 등 공정용 Glass 이송 진공로봇 자율주행물류로봇 2차 전지 스마트 공장 AGV 및 물류자동화시스템 기타 디스플레이 부품, 소형로봇 외 합계 본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 "II. 사업의 내용"의 "2. 주요 제품 및 서비스"부터 "7. 기타 참고사항"까지의 항목에 상세히 기재되어 있으며 이를 참고하여 주시기 바랍니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 (기준일 : 2024년 12월 31일 (단위 : 백만원,%) 품목 주요 모델 매출액 비율 제품 설명 진공이송모듈 반도체 및 디스플레이 공정용 물류 이동 모듈 및 시스템 진공로봇 디스플레이 CVD/Etcher 등 공정용 Glass 이송 진공로봇 자율주행물류로봇 2차 전지 스마트 공장 AGV 및 물류자동화시스템 기타 디스플레이 부품, 소형로봇 외 합계 나. 주요 제품의 가격변동 추이 당사 주요 제품인 디스플레이 등 OLED 진공로봇의 가격은 주문자 생산방식의 특성 때문에 동일 품목이라 하더라도 사양에 따라 단가가 상이하여 정해진 가격으로 판매되지 않습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 매입현황 당사의 주요 원재료는 진공로봇 및 진공이송모듈을 제조하기 위한 요소품, 기구품, 전장부품 등으로 구성됩니다. 당사의 매입 내역은 다음과 같습니다. (기준일 : 2024년 12월 31일 (단위 : 백만원) 구분 2024년(제21기) 2023년(제20기) 2022년(제19기) 원재료 국 내 수 입 소 계 나. 원재료 가격 변동추이 당사의 제품은 고객사의 주문에 의해 생산되는 방식이며, 고객사 별로 제품 사이즈를비롯하여 요구사양이 상이합니다. 또한 수주된 제품의 사양에 맞춰 원재료도 발주가 진행됨에 따라 동일 품목의 원재료도 사양 및 가격 편차가 존재하기 때문에 주요 원재료 등의 품목별 가격변동을 비교하기 어렵습니다. 다만, 주요 원재료 품목 별 가격변동 추이는 다음과 같습니다. 원재료 품목 시장흐름 및 가격변동 추이 가공품 가공품의 원재료로
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사용되는 비철 금속 및 철의 국제 원자재 가격이 상승하였으며, 달러 환율 상승으로 제조 원가 비중이 늘어나고 있음인건비 및 비용 상승뿐 아니라 수요 대비 공급이 원활하지 않아 추가적인 비용 상승에 영향이 있음또한, 특수 소재의 경우 수요가 크게 줄어 생산 업체들이 생산량을 조정하고 있으며, 이에 따라 소재 생산 납기가 증가하였음 모터류 모터 생산에 필요한 부품의 가격 상승 (구리 등), 공급량 대비 수요의 폭증으로 인하여 가격이 지속적으로 상승하고 있으나, 재고 확보를 통하여 추가 인상에 대비하고 있음 LM류 소재비 상승으로 인하여 LM류 생산에 큰 부분을 차지하는 원재료 비용이 증가되었으며, 글로벌 공급망의 ESG 강화 움직임과 관련된 규제 및 요구사항이 증가하면서 공급이 원활하지 않은 상황으로 확보된 재고를 활용하고 있음 공압품류 원재료 상승으로 인하여 비용 상승에 일부 영향이 있으나 미미한 수준임 전장품류 반도체 소자, 구리 등의 공급이 원활하지 않으며, 그로 인한 원가가 상승하고 있음. 다만, 예상 생산량에 대한 재고를 선제적으로 확보하여 추가적인 가격 인상에 대비하고 있음 다. 주요 매입처에 관한 사항 (기준일 : 2024년 12월 31일 (단위 : 백만원) 업체 2024년(제21기) 2023년(제20기) 2022년(제19기) 결제조건 A사 90일 B사 90일 C사 30일 기타 90일 합계 라. 생산 및 생산설비에 관한 사항 (1)생산능력 및 생산실적 당사가 제조하는 제품은 양산품목이 아닌 주문생산방식으로 제조하고 있어 제품별 생산능력과 가동율을 파악하기 어렵습니다. 다만, 생산능력은 제조시설의 면적에 따라 결정되기 때문에 당사의 생산능력을 사용면적을 기준으로 산정하였습니다. (기준일 : 2024년 12월 31일 (단위 : 백만원) 구 분 2024년(제21기) 2023년(제20기) 2022년(제19기) 생산능력 생산실적 가동율 - 당사의 연도별 사용면적은 각 제조시설의 면적과 사용기간을 기준으로 산정하였으며, 그 내역은 다음과 같습니다. (기준일 : 2024년 12월 31일 (단위 : m2) 구분 면적 사용면적 비고 2024년(제21기) 2023년(제20기) 2022년(제19기) 오산2공장 오산본사 합계 (2) 생산설비에 관한 사항 (기준일 : 2024년 12월 31일 (단위 : 백만원) 구분 토 지 건 물 구축물 기계장치 차량운반구 공구와기구 비품 시설장치 기타유형자산 건설중인자산 합 계 기초 장부금액 2024년 변동액 기초 순장부가액 취득 처분 손상 대체 감가상각비 기말 장부금액 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (기준일 : 2024년 12월 31일 (단위 : 백만원) 품 목 2024년(제21기) 2023년(제20기) 2022년(제19기) 진공이송모듈 수출 내수 소계 진공로봇 수출 내수 소계 자율주행물류로봇 수출 내수 소계 기타 수출 내수 소계 합계 수출 내수 합계 나. 판매조직 당사의 주요 제품인 진공로봇은 전량 주문 제작 방식으로 수주 받아 생산 후 공급되고 있으며, 물류로봇은 90% 이상 주문 생산 및 10% 양산품을 공급하고 있습니다.당사의 영업마케팅 본부는 크게 국내영업과 해외영업으로 나뉘어 집니다. 다. 판매경로 당사의 제품은 대부분 고객사로 직접 납품하고 있습니다. (기준일 : 2024년 12월 31일 (단위 : 백만원) 매출 유형 판매경로 2024년(제21기) 비중 제품 수출 본사 → 고객사 내수 본사 → 고객사 합 계 당사는 일부를 제외한 전 부문에서 영업조직을 통해 고객으로부터 직접 수주를 받아 직접 생산하여 제품을 고객사에 공급하고 있습니다. 라. 판매전략 진공로봇 및 진공 시스템 기존 공급된 장비의 기술력과 신뢰성을 바탕으로 이루어진 고객과의 관계에서 고객이 신규생산라인을 구축할 때 사전 개발 컨셉 협의 후 예비설계, 제안서 제출, 본 설계, 제작, 납품 등의 순으로 판매가 이루어집니다. 또한, 당사는 영업직무 직원만이 영업에 종사하는 것이 아니라 설계/제조/제어/CS 인력이 영업일선에 투입되어 기술영업, 현장중심 영업라인을 구축해 가고 있습니다. 이를 위한 업무 절차 및
티로보틱스 — 사업보고서 (2024.12)

전략은 다음과 같습니다. 물류로봇 진공 로봇 기술력과 신뢰성, 양산 제조 능력을 바탕으로 진공 로봇보다 많은 수량을 짧은 시간에 제작하여 고객이 신규생산라인을 구축할 때 사전 개발 컨셉 협의 후 예비설계, 제안서 제출, 본 설계, 제작, 납품 등의 순으로 판매가 이루어집니다. 또한, 당사는 영업직무 직원만이 영업에 종사하는 것이 아니라 설계/제조/제어/CS 인력이 영업일선에 투입되어 기술영업, 현장중심 영업라인을 구축해 가고 있습니다. 이를 위한 업무 절차 및 전략은 다음과 같습니다. [ 티로보틱스의 판매전략 및 영업지침] 반도체, 디스플레이, 2차전지, 물류 자동화 등의 다양한 공장과 물류 현장에 영업(사양 및 가격 만족)을 통한 고객사 추가수주 확보. 물류 자동화가 필요한 공정에 요구사양에 맞춘 커스텀 제품 제공. (T-Robotics 자체 기계 설계 전기/제어(Software) 설계 부서 보유, 현장 셋업 노하우) 내부 원가 관리 강화를 위한 연도별 가격 Nego로 연 고정 가격 확정 및 이를 통한 견적 협의 기간 최소화. (빠른 수주를 통한 고객 납기 준수) 제품별 표준 납기 설정 및 고객사의 긴급 발주 시 납기 준수를 위한 제품별 부속품 재고 보유 판매 제품의 원활한 양산 개시를 위한 T-Robotics 자체 인원 설치 서비스 제공. 마. 수주상황 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 2차전지 생산 공정 물류 자동화 시스템 2차전지 생산 공정 물류 자동화 시스템(주1) 2차전지 생산 공정 물류 자동화 시스템(주1) 합 계 주1) 해당 계약의 세부적인 수주상황은 영업기밀(비밀유지 계약사항 등)에 해당되어기재하지 않았습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 시장위험과 위험관리 당사가 노출된 주요 시장 위험에는 신용위험, 유동성위험, 시장위험 등이 있으며, 이러한 내용은 III.재무에 관한사항 5. 재무제표 주석사항 중 “36. 위험관리” 항목에 상세하게 기재되어 있으므로 해당 부분을 참조하여 주시기 바랍니다. 나. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래현황 당사는 보고서 제출일 현재 파생금융상품 및 풋백옵션 등과 관련해서는 해당사항이 없습니다. 재무제표 상 파생금융자산, 파생금융부채는 전환사채, 신주인수권부사채이며, 그 내역은 다음과 같습니다. (기준일 : 2024년 12월 31일 (단위 : 천원) 계정 구분 당기 전기 파생상품금융자산 모션디바이스 전환사채 파생상품금융자산 제5회 전환사채 콜옵션 파생상품금융자산 제6회 신주인수권부사채콜옵션 파생상품금융자산 제7회 전환사채 콜옵션 파생상품금융부채 (주)티로보틱스 5회 전환사채 파생상품금융부채 (주)티로보틱스 6회 신주인수권부사채 파생상품금융부채 (주)티로보틱스 7회 전환사채 합계 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 당사는 보고서 제출일 현재 당사의 재무상태에 영향을 미치는 비경상적인 중요 계약이 존재하지 않습니다. 나. 연구개발 담당조직 및 인력 당사는 기업부설 연구소를 연구개발 분야에 따라 1개소를 현재 운영하고 있습니다. 연구전담인력은 기업부설연구소에 소속되어 연구개발업무를 수행합니다. 다. 기술 경쟁력 중분류 소분류 요소기술 설계기술 다축구동 메커니즘 설계 다축구조 암에 대한 설계 및 제어능력 진공도입기 설계 및 활용기술 구동체에 대한 진공도 확보 씰링 설계기술 고정체에서의 진공격리 실링구조 설계 고강성 설계 및 최적화 설계기술 대행 구조물에 대한 정/동적 설계검토 및 궤적/정밀도에 대한 시뮬레이션 제어기술 전용제어기 개발설계 및 제작 제어장치의 구성과 최적의 연결 설계 안전규격 대응 전용 S/W 개발 진동억제 및 제품성능을 위한 최적경로 생성 및 적용 사용성 및 안전성 확보된 Teaching Pendent의 개발 기술 서보모터 제어기술 기구 구동특성을 감안한 파라미터 설정 진동제어 기술 순간적인 진동을 억제하고, 빠른 안정화를 통한 제품의 수율 증대 다기종 필드버스에 대한 대응 및 효율적인 명령어 시스템 설계/개발 조립기술 정밀조립 기술 반복정밀도 0.1mm 측정 및 평가기술 내분진, 고진공,