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국내 이차전지 장비업체 중 최대 규모의 생산시설을 보유하고 있으며, 향후 글로벌 배터리 제조사들이 Giga Factory 구축을 확대할 경우, 대규모 Turn-Key 발주에서 큰 경쟁력을 가질 것으로 기대됩니다. 4) 품질관리 당사는 납품된 장비의 품질을 신속하게 관리하고 A/S 요청에 원활하게 대응하기 위해 국내외 전문 인력으로 구성된 CS팀을 운영하고 있습니다. 이를 통해 고객사의 요청에 즉각적으로 대응할 수 있는 체계를 구축하여 문제 발생 시 신속하고 정확한 조치를 제공하고자 최선을 다하고 있습니다. 중국 시장에서는 2017년 남경 법인을 설립하여 현지 고객사의 C/S 및 A/S를 전담하고 있으며, 유럽 시장에서는 2020년3월 헝가리에 법인을 설립하여 보다 효율적인 고객 지원을 수행하고 있습니다. 또한, 북미 시장에서는 배터리 셀 제조사 및 완성차 업체들과의 협력을 강화하며 고객 대응 체계를 지속적으로 확대하고 있습니다. 특히, 당사의 A/S 시스템은 오랜 이차전지 장비 제작 경험을 바탕으로 문제를 신속하고 정확하게 진단하여 해결하는 능력을 갖추고 있어 고객사로부터 높은 신뢰를 받고 있습니다. 아울러, A/S 접수부터 문제 해결까지 체계적인 절차를 운영함으로써 단순한 문제 해결을 넘어 예방 조치를 통한 지속적인 품질 관리에도 최선을 다하고 있습니다. 라. 신규 사업의 내용 회사는 이차 전지 조립, 화성, 팩 공정까지 아우르는 Full-Line 턴키 솔루션 기술을 기반으로, 배터리 산업의 변화에 발맞춰 전고체 배터리 제조에 필수적인 스태킹 및 WIP 기술 등 핵심 장비의 고도화를 추진하고 있습니다. 또한, 아래와 같은 신규 사업을 적극적으로 전개하고 있습니다. 1) 친환경 건식 공정 디스플레이 장비 : 열면취 및 레이져 장비 2) 전고체 전지용 황화리튬 및 황화물계 고체전해질 소재 사업 3) 폐배터리 재활용 장비 이를 통해 회사는 핵심 사업의 경쟁력을 강화하고, 신사업 확장을 통해 지속 가능한 성장을 실현하고자 합니다. 1. 이차전지 전고체 장비 전고체 배터리 시장이 빠르게 성장하면서, 이를 제조하는 장비의 중요성도 더욱 커지고 있습니다. 특히, 등가압 프레스기와 스태킹 장비는 전고체 배터리를 생산하는 데 필수적인 핵심 장비입니다. 전고체 배터리 산업이 본격적으로 확대됨에 따라, 관련 장비 시장도 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다. (1)스태킹 장비 1) 시장현황 스태킹 장비는 이차전지 제조 공정에서 양극, 음극, 분리막을 반복적으로 적층하여 배터리 셀을 형성하는 핵심 설비입니다. 이 장비는 배터리의 안전성을 높이고 에너지 밀도를 향상시키는 중요한 역할을 합니다. 글로벌 이차전지 시장은 전고체 배터리를 포함하여2024년부터 2032년까지 연평균 9% 성장할 것으로 예상되며, 2032년에는 2,579억 달러 규모에 이를 전망입니다. 이에 따라, 스태킹 장비의 수요도 지속적으로 증가할 것으로 기대됩니다. 2) 사업화 기술 당사의 스태킹 장비는 세계 최고 수준의 속도(0.4초/sheet)와 높은 정확성, 안정성을 갖춘 차세대 배터리 제조 기술을 제공합니다. 실시간 얼라인 기능을 통해 불량을 즉시 감지하고 제거하여 생산 효율을 극대화하며, 부품 교체 후에도 짧은 장비 셋업 시간을 제공해 장비 가동 중단을 최소화합니다. 또한, 진동과 소음을 줄여 작업 환경을 개선하고, AI기반 데이터 수집 및 분석 기술을 활용한 예지보전 기능을 지원함으로써 유지보수 비용을 절감할 수 있습니다. 이러한 기술을 바탕으로 당사의 스태킹 장비는 배터리 제조 생산성을 극대화하고 고품질 제품 생산을 보장하는 최첨단 솔루션으로 시장 경쟁력을 갖추고 있습니다. (2) 전고체 전지용 등가압 프레스기 1) 시장 현황 전고체 배터리는 기존의 액체 전해질을 사용하는 배터리보다 화재 위험이 낮고, 에너지 밀도가 높아 차세대 배터리로 주목받고 있습니다. 현재 상용화된 배터리는 액체 전해질을 사용하기 때문에 열폭주 위험이 있으며, 에너지 밀도에도 한계가 있어 새로운 배터리 기술이 필요한 상황입니다. SNE리서치에 따르면, 전고체 배터리 시장은 2022년
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약 2,750만 달러에서 연평균 180%씩 성장해 2030년에는 약 400억 달러 규모로 확대될 것으로 전망됩니다. 이에 따라 전고체 배터리 제조에 필요한 핵심 장비인 등가압 프레스기의 수요도 급증할 것으로 예상됩니다. 등가압 프레스기는 전고체 배터리 제조 공정에서 필수적인 장비로, 고온과 고압을 통해 고체 전해질과 전극을 강하게 밀착시켜 계면저항을 줄이고 배터리의 성능과 안정성을 높이는 역할을 합니다. 2) 사업화 기술 전고체 배터리 제조에서는 고체 전해질과 전극이 강하게 밀착되도록 고온과 고압을 동시에 가하는 공정이 필수적입니다. 기존의 액체 전해질 배터리와 달리, 전고체 배터리는 소재 간 밀착도를 높여야 계면 저항이 줄어들고 배터리의 성능과 수명이 향상됩니다. 이를 위해서는 정밀한 압착 기술이 필요합니다. 당사는 최대 7,000Bar의 압력과 200℃의 고온을 동시에 구현할 수 있는 기술을 보유하고 있습니다. 이를 통해 배터리 내부의 공극을 최소화하고, 소재 간 밀착도를 높여 접촉 문제를 해결합니다. 그 결과, 전고체 배터리의 안정성과 성능을 더욱 향상시킬 수 있습니다. 또한, 당사는 고 생산성 자동화 WIP(Work-In-Progress) Concept을 개발하여 기존 공정의 생산성 문제를 획기적으로 개선하였습니다. 인라인 연속 공정을 도입하여 최적화된 생산설비 구조를 구축하고, 30PPM 수준의 높은 생산성을 확보하였으며, 고압 펌프 기술을 활용하여 공정 시간을 단축하였습니다. 특히, 기존 공정에서 필수적으로 요구되던 사전 파우치 처리 과정을 생략하는 독점적인 패킹 기술을 적용하여 추가 공정 구성 및 시간 지연 문제를 해결하고, 소모성 부품 비용(Loss Cost)을 최소화하였습니다. 당사의 WIP 기술은 전고체 배터리 생산에 필수적인 핵심 솔루션으로 자리 잡고 있습니다. 이 기술을 통해 배터리 제조 공정의 효율성을 극대화하고, 고객사의 생산성 문제를 효과적으로 해결할 것입니다. 앞으로도 지속적인 기술 개발과 양산성 강화를 통해 글로벌 시장에서 경쟁력을 더욱 높여 나가겠습니다. 2. 신사업 개발 아이템 (1) 열면취(Heat Chamfering) 및 레이저 가공 기술을 융합한 In-Line System 당사는 열면취(Heat Chamfering)와 레이저 가공 기술을 결합한 In-Line 시스템을 개발하여 디스플레이, 자동차, 반도체 시장 진입을 준비하고 있습니다. 또한, 시장 현황을 바탕으로 각 산업의 기술적 요구 사항을 면밀히 분석하여, 디스플레이, 자동차, 반도체 분야에 최적화된 Glass 가공 기술을 확보하고 있습니다. 이를 통해 신규 시장에 진입하여 미래 산업의 핵심 기술 공급자로 자리매김하고, 지속 가능한 성장을 이루어 나갈 계획입니다. 1) 시장현황 ① 디스플레이 시장 디스플레이 산업에서는 폴더블 및 플렉서블 디스플레이 시장이 성장하면서, 중대형 디스플레이를 대량 생산하기 위한 고정밀 Glass 가공 기술의 중요성이 커지고 있습니다. 글로벌 시장조사기관에 따르면, 폴더블 디스플레이 시장은 2023년 112억 9,000만 달러에서 2030년까지 연평균 34.8% 성장할 것으로 전망되며, AI 기술의 발전과 함께 디스플레이 패널의 혁신이 더욱 가속화되고 있습니다. 이에 따라, 당사는 UTG(Ultra Thin Glass) 및 비강화 Glass 가공 기술을 개발하여 폴더블 및 플렉서블 디스플레이에 필요한 정밀 가공을 실현할 계획입니다. 현재 비강화 Glass를 대상으로 레이저 및 열면취(Heat Chamfering) 가공 샘플 테스트를 진행 중이며, 중대형 디스플레이 시장 확대에 맞춰 최적화된 가공 솔루션을 확보해 나가고 있습니다. ② 자동차 시장 자동차 시장에서는 스마트 글라스 및 UTG(Ultra Thin Glass)의 적용 확대가 가속화되고 있으며, 기존 유리 가공 방식에서 고정밀 레이저 등 차세대 가공 기술로의 전환이 진행되고 있습니다. HUD(Head-Up Display), 디지털 계기판, 터치스크린, 파노라마 루프, 사이드 및 리어 윈도우 등 차량용 디스플레이 및 스마트 글라스 시장이
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지속적으로 성장하고 있으며, 이와 함께 고정밀 Glass 가공 기술의 필요성이 더욱 부각되고 있습니다. 시장조사에 따르면, 자동차용 스마트 글라스 시장은 2023년 65억 달러에서 2032년까지 167억 달러 규모로 성장할 것으로 예상되며, 연평균 성장률(CAGR) 11.2%를 기록할 전망입니다. 이와 함께, 자동차 제조사들은 차량 내 유리 활용도를 확대하고 있으며, 이를 통해 차량의 경량화, 디자인 혁신, 에너지 효율성 증대 등의 효과를 기대하고 있습니다. 당사는 이러한 시장 변화에 대응하여, 자동차용 UTG 및 스마트 글라스의 정밀 가공을 위한 레이저 및 열면취 기술을 개발하고, 글로벌 자동차 제조사 및 부품 공급사와의 협력을 확대할 계획입니다. ③ 반도체 시장 반도체 산업에서는 유리 기판(Glass Substrate)과 TGV(Through Glass Via) 기술이 차세대 반도체 패키징 기술로 주목받고 있습니다. 유리 기판은 표면이 매우 평탄하여 미세한 회로 패턴을 정밀하게 만들 수 있으며, 반도체 칩과의 결합성을 높이는 장점이 있습니다. 또한, 신호 손실이 적어 전기 신호를 빠르고 정확하게 전달할 수 있어 고속·고주파 회로에 적합합니다. 열팽창이 적어 온도 변화에도 변형이 거의 없어 신뢰성이 높으며, 얇고 가벼우면서도 강도가 뛰어나 제품의 경량화에도 기여합니다. 최근 AI 및 고성능 컴퓨팅(HPC) 시장이 빠르게 성장하면서 유리 기판의 수요도 증가하고 있으며, 앞으로 반도체 패키징의 핵심 소재로 자리 잡을 것으로 예상됩니다. 이에 따라 글로벌 반도체 기업들은 유리 기판 시장에 적극 투자하고 있으며, 인텔(Intel)은 10억 달러를 투자해 2030년까지 유리 기판 양산을 계획하고 있습니다. 또한, 반도체용 유리 기판 시장은 2030년까지 4억 5천만 달러 규모로 성장할 전망입니다. TGV(Through Glass Via) 기술은 유리 기판에 미세한 전도성 구멍을 만드는 공정으로, 반도체의 고집적화와 소형화를 가능하게 하는 핵심 기술입니다. 당사는 TGV 가공을 위한 레이저 및 열면취(Edge Treatment) 가공 기술을 개발하여, 차세대 반도체 패키징 시장에서 경쟁력을 확보할 계획입니다. 2) 사업화 기술 ① 열면취(Heat Chamfering) 장비 당사의 열면취(Heat Chamfering) 장비는 Glass의 유리전이(Tg) 온도를 활용하여 ㎛(마이크로미터) 단위의 초정밀 가공을 구현하는 혁신적인 기술을 적용한 장비입니다. 이 기술은 유리를 유리전이 온도 이상으로 가열한 후 냉각할 때 발생하는 팽창과 수축의 원리를 이용하여 Edge(모서리)의 미세 결함(Chipping)을 제거하고, 강도를 유지 및 강화하는 방식입니다. 기존의 기계적 가공 방식이 가진 한계를 극복할 수 있는 새로운 공정입니다. 특히, 이 공정은 독성 물질을 사용하지 않으며, 폐수와 같은 오염 물질이 발생하지 않는 친환경 제조 방식입니다. 또한, ±10㎛ 이하의 초정밀 가공이 가능하여 기존 방식보다 더욱 균일한 품질을 확보할 수 있으며, Glass 가공의 정밀도와 안정성을 극대화할 수 있습니다. 당사의 열면취 기술은 기존 Glass 가공 방식과 비교했을 때 여러 가지 차별화된 장점이 있습니다. 가공 후 Glass의 강도를 향상시키며, 표면 품질을 유지할 수 있습니다. 또한, Glass에 회로 패턴이 형성된 상태에서도 전기적 성능에 영향을 주지 않기 때문에 디스플레이 및 반도체 산업에서도 활용도가 높습니다. 공정 중 분진이 발생하지 않아 청정한 제조 환경을 유지할 수 있으며, 추가적인 후처리 공정이 필요하지 않아 생산성을 크게 향상시킬 수 있습니다. 최근 디스플레이, 자동차, 반도체 산업에서는 Glass 가공 기술의 정밀도가 점점 더 중요해지고 있습니다. 특히, 고해상도 디스플레이, 자동차용 스마트 글라스, 반도체용 유리 기판과 같은 다양한 응용 분야에서 기존 기계적 가공 방식의 한계를 뛰어넘는 새로운 초정밀 가공 기술이 필수적으로 요구되고 있습니다. 당사는 이러한 시장 변화에 대응하기 위해 초정밀 열면취 가공 기술을 기반으로 한
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장비의 상용화를 추진하고 있으며, 글로벌 시장 진출을 목표로 지속적으로 기술 개발을 진행하고 있습니다. 앞으로 Glass 가공 시장이 성장함에 따라, 당사의 열면취 장비는 친환경적이면서도 고정밀·고품질을 보장하는 차세대 Glass 가공 기술로 자리 잡을 것으로 기대됩니다. ② 레이저광학 장비 당사의 레이저 광학 장비는 레이저와 광학 시스템을 결합한 초정밀 절단 기술을 기반으로, 고객이 원하는 맞춤형 가공 솔루션을 제공하는 최첨단 장비입니다. 이 장비는 가공 중 발생하는 응력 영역을 최소화하여 제품 손상을 방지하면서도, ±3㎛ 이하의 높은 정밀도로 가공할 수 있는 것이 특징입니다. 또한, 당사는 광학계를 직접 설계·제작하고 최적의 배치를 구성할 수 있는 엔지니어링 역량을 갖추고 있어, 디스플레이, TGV(Through Glass Via) 가공 등 다양한 산업에서 필요한 맞춤형 레이저 가공 솔루션을 제공합니다. 아울러, 정밀한 레이저 제어 시스템을 적용하여 일정한 가공 품질을 유지하며, 응용 분야에 따라 광학계를 최적화하여 가공 효율성과 정밀도를 극대화하고 있습니다. 현재 당사는 초정밀 레이저 절단 장비의 상용화를 추진하고 있으며, 고객의 요구를 충족할 수 있도록 지속적인 기술 개발과 혁신을 이어가고 있습니다. 앞으로 레이저 가공 기술이 더욱 발전함에 따라, 당사의 레이저 광학 장비는 고정밀·고품질 가공을 위한 필수 솔루션으로 자리 잡을 것으로 기대됩니다. (2) 전고체 전지용 황화리튬 및 황화물계 고체전해질 1) 시장 현황 황화리튬 및 황화물계 고체전해질은 차세대 전고체 배터리의 핵심 소재로, 우수한 이온전도도와 안전성으로 많은 관심을 받고 있습니다. 전기차 및 에너지 저장 시스템(ESS) 시장의 성장과 함께 수요가 증가하고 있으며, 관련 기업들의 연구개발 및 투자도 활발하게 이루어지고 있습니다. 다만, 고순도 황화리튬 제조 기술의 확보와 경제적인 대량 생산 공정 개발이 중요한 과제로 남아 있으며, 향후 기술 발전과 원가 절감이 이루어진다면, 전고체 배터리 시장 확대와 함께 지속적인 성장이 기대됩니다. 2) 사업화 기술 당사는 황화리튬 및 황화물계 고체전해질의 생산 기술을 자체적으로 개발하여 대량 생산을 추진하고 있습니다. 특히, 200℃ 이하의 저온 소결 공정을 적용하여 이온전도도 손실을 줄이고, 계면 저항 문제를 효과적으로 해결하였습니다. 또한, 기존 건식 Argyrodite 공정 대비 제조 원가를 획기적으로 낮추었으며, 습식 공정을 활용하여 대량 생산이 가능한 기술을 확보하였습니다. 현재 국내 주요 고객사에 샘플을 공급하여 테스트를 진행 중이며, 조만간 시생산 라인을 가동하여 본격적인 양산 체계를 구축할 계획입니다. (3) 재생 배터리 장비 사업 1) 시장현황 전기차 시장을 중심으로 이차전지 시장이 빠르게 성장하면서 향후 폐배터리 배출량의 빠른 증가가 예상되고 있습니다. 에너지경제연구원에 따르면 국내에서도2029년에는 약 8만 개의 전기차 폐배터리가 배출될 것으로 전망하고 있습니다. 이에 따라 폐배터리에 대한 Recycle(재활용)과 Re-Use(재사용) 방법으로 지속 가능한 자원 선순환 시스템 구축에 대한 필요성이 크게 대두되고 있습니다. 또한 사용 후 배터리를 그대로 폐기할 경우 환경 오염 우려가 큰데다, 배터리의 남은 자원을 재활용하면 배터리 원가를 낮출 수 있기 때문에 재생 배터리 관련 산업은 향후 이차전지 시장의 성장과 함께 고속 성장할 것으로 예상되고 있습니다. 국내기준 전기차 폐 배터리 배출 추정치 및 추정량.jpg 국내기준 전기차 폐 배터리 배출 추정치 및 추정량 전기차용 폐배터리를 재사용 및 재활용하는 프로세스는 먼저 배터리 탈거 및 수거하여 배터리의 성능검사 후 일정 등급 이상은 재사용하고 나머지 폐배터리는 분해하여 소재를 재활용하는 과정으로 진행되며, 폐배터리의 재사용 및 재활용 프로세스 모두 배터리의 성능검사가 필수 프로세스로 당사는 이차전지 장비 분야의 노하우와 기술력을 바탕으로 폐배터리 검사장비의 개발을 2019년에 완료하여, 앞으로 다가올 재생 배터리 시장에 대비하고 있습니다.2)
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사업화 기술 이차전지의 재사용(Re-Use)은 전기차에서 분리된 팩 배터리를 재활용 팩 충방전기와 재활용 배터리 검사장비를 통하여 성능과 안전도를 검사하고 등급을 분류하여 에너지저장장치(ESS) 및 기타 등급에 맞는 배터리로 재사용하는 것을 말하며 당사는 전기자동차 및 에너지저장장치(ESS)용 재생 배터리 대용량 충방전기, EOL검사 시스템을 개발 완료했으며, BMS 연동 Test를 통하여 100여 가지 항목에 대한 정밀검사 기술을 보유하고 있습니다.또한 당사는 21년에 4개 권역별 폐배터리 반납센터 중 시흥지점에 폐배터리 성능검사 장비를 납품 진행하였고, 한국환경공단에서 진행하는 폐배터리 완전방전기술 개발 과제에 최종 선정되어 전기자동차 배터리 특성을 고려한 최적의 알고리즘을 개발하여 표준화하는 것을 목표로 하고 있습니다.폐배터리 사업은 국내 전기차용 폐배터리가 본격적으로 나오는 시기부터 가시적인 매출이 발생 될 것으로 예상됩니다. 마. 조직도 조직도(개편).jpg 조직도_2024.12.31 바. 기타 참고사항 (1) 이차전지 형태별 분류 이차전지 형태별 분류.jpg 이차전지 형태별 분류 (2) 이차전지 제조공정 1) 극판공정 극판공정은 양, 음극재를 만드는 공정으로 양극활물질과 음극활물질에 유기용매 등을 섞어 슬러리(Slurry) 상태로 만든 후, 양극활물질은 알루미늄박(Al Foil), 음극활물질은구리박(Cu Foil) 위에 코팅하여 양극재와 음극재를 생산하는 공정입니다. 원형, 각형, 파우치형 전지 등의 전지 형태와 관계없이 유사한 프로세스로 진행되고 있습니다. 극판공정.jpg 극판공정 2) 조립공정/화성공정 조립공정은 양, 음극재를 전지용기에 삽입하고 셀(Cell)로 조립하는 공정으로 전지의 형태에 따라 다른 프로세스로 진행되고 있습니다. 화성공정은 조립된 셀(Cell)에 충방전을 통하여 전기적 특성을 부여하는 공정으로 원형과 각형 전지의 프로세스는 유사하나 파우치형의 경우는 1차 충방전(Formation) 후에 파우치 내에 발생된 가스를 제거하는 디게싱(Degassing) 공정이 추가되고 있습니다. 가) 원형 전지 원통형 전지는 권취(Winding) 공정으로 젤리롤(Jelly Roll)을 만들어서 캔(Can)에 삽입하고 음극 탭을 용접합니다. 다음으로 캔에 삽입된 젤리롤을 움직이지 않게 캔을 비딩(Beading)하고 젤리롤과 캔의 상태를 X-ray로 검사합니다 검사가 완료된 캔에 전해액을 주입하고 양극 탭을 용접하고 밀봉합니다. 이후 캔을 세정하고 캔에 외장재를 튜빙(Tubing)하여 전지의 조립을 완료 후 화성공정에서 전지를 충방전하고 최종 IR/OCV 검사하여 전지를 완성합니다. 원형전지.jpg 원형전지 나) 각형 전지 각형 전지는 권취(Winding) 또는 스택(Stacking) 공정으로 젤리롤을 만들고, 캔에 탭(Tab)을 용접한 후, 젤리롤을 캔에 삽입하고 캡(Cap)을 용접합니다. 이후 Leak 검사와 X-ray 검사를 통하여 캡(Cap)의 용접 품질과 캔(Can)의 상태를 검사하고, 1차 전해액을 주입 후 초기충전하고 2차 전해액을 주입합니다. 다음으로 Ball을 압입하여 주액구를 용접하고 캔을 세정하고 튜빙하여 전지 조립을 완료합니다. 마지막으로 화성공정에서 전지를 충방전하고 IR/OCV 검사를 진행하여 전지를 완성합니다. 각형전지.jpg 각형전지 다) 파우치형 전지 파우치(폴리머) 전지는 극판공정에서 완성된 양극과 음극, 분리막을 적층(Stacking)하여 젤리롤(Jelly Roll)을 만들어 조립공정에서 파우치에 삽입하고 파우치의 상. 하단을 밀봉한 후에 전해액을 주입하고 다시 파우치 측면을 밀봉하여 셀(Cell) 조립(Packaging)을 완료합니다. 조립이 완료된 셀은 화성공정을 통하여 1차 충방전(Formation) 후 파우치 내에 발생한 가스를 제거하고 2차 충방전(Formation) 후 최종 셀의 성능검사(IR OCV)를 하여 전지 제조를 완료합니다. 파우치형 전지.jpg 파우치형 전지 (3) 제조 공정별 주요 장비 공정구분 장비명 기능 비고 극판(전극)공정 전극 구성
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물질을 혼합하여 슬러리를 생산 혼합된 슬러리를 극판에 코팅하여 양/음극 제조 Press M/C 전극에 코팅된 슬러리를 압착시켜 전극의 밀도와 결착력을 높임 전극의 폭을 제품 기준에 맞게 절단 조립공정 원형/각형 권취기(Winding) 전지의 밀도를 높이기 위하여 완성된 젤리롤을 제품에 맞게 권취 각형의 경우 최근 Stacking 방식 사용 젤리롤 삽입기(J/R Insert) 권취된 젤리롤을 CAN에 삽입 용접기(Welding) 조립공정에서의 Can-Cap, Tab 등을 CAN에 레이저 및 초음파로 용접 전해액주액기(E/L Filling) 젤리롤이 삽입된 CAN에 전해액을 주입하고 밀봉 세정기(Washing) 셀 외부의 이물 및 전해액 제거 파우치형 완성된 극판을 Notch하여 Tab을 만드는 공정 금형가공과 레이저 가공 방식 사용 음극/양극/분리막을 적층하여 셀의 밀도를 높임 패키징(Packaging) 조립공정 풀 자동화 라인 파우치형 전지의 전체 조립공정으로 총 11종장비로 구성(J/R Insert, J/R 프레스, 테이핑, 용접기, 도포기, 언와인더, 성형기, 실링기, 셀 커팅기, 전해액주액기, 물류설비) 화성공정 원형/각형 Aging 완성된 셀을 일정한 온도 및 습도 상태로 Rack에 보관 셀 내부의 전해액 안정화 충방전기(Formation) 셀에 충전과 방전을 진행하여 전기적 특성 부여 IR/OCV 셀의 절연 및 전압검사 셀의 이상여부 체크 파우치형 Aging 완성된 셀을 일정한 온도 및 습도 상태로 Rack에 보관 충방전기(Formation) 셀에 충전과 방전을 진행하여 전기적 특성 부여 Degassing 조립공정에서 발생한 셀 내부의 가스를 제거 Folding 디게싱된 셀의 측면을 접어 최종 셀의 외형을 완성 IR/OCV 셀의 절연 및 전압검사 셀의 이상여부 체크 PACK공정 Packing 최종 전기자동차에 장착하기 위한 PACK을 만들기 위하여 완성된 셀을 일정 단위로 묶어 모듈을 만들어 PACK으로 조립 (4) 당사 제품 라인업 구분 극판공정 조립공정 화성공정 PACK공정 원형 전지 ○ 젤리롤 삽입기○ 탭 용접기○ Swaging MC○ 핀 삽입기○ 비딩기(Beading MC)○ 쇼트체크기○ X-ray 검사기○ 전해액 주액기○ Crimping MC○ 세정기(Washing MC)○ 튜빙기(Tubing MC)○ 물류설비 ○ 검사/포장 설비○ 충방전기(Formation)○ IR/OCV○ 물류설비 각형 전지 ○ 젤리롤 삽입기○ 전해액 주액기○ 프리차저○ 용접기(Welding MC)○ 캔 포장기○ 세정기(Washing MC)○ 캔캡 용접/검사기○ 셀 두께 측정기○ 물류설비 ○ 물류설비 ○ Pack 조립라인○ Pack 충방전 Tester 파우치형 전지 ○ 젤리롤 삽입기○ 젤리롤 프레스기○ 테이핑기○ 용접기○ 바인더 도포기○ 언와인더(Unwinder)○ 성형기(Forming)○ 실링기(Sealing)○ 셀 커팅기○ 전해액 주액기○ 셀 두께 측정기○ 패키징(Packaging)○ 물류설비 반고체 전지 ○ 충방전기(Formation) (5) 용어정리 [이차전지 용어정리] 용 어 설 명 비 고 일차전지 한 번 방전되고 나면 다시 충전해서사용할 수 없는 전지 이차전지 일차전지와 달리, 방전된 후에도 다시 충전과정을 거쳐 반복사용이 가능한 전지 납축전지, 니켈-카드늄전지,리튬이온전지 등 리튬이온전지(LIB) 이차전지의 대표적인 전지, 납축전지보다 30%이상 가볍고, 고용량이 가능하며, IT기기부터 전기자동차, ESS까지 적용분야 다양 반고체전지(Semi-Solid battery) 기존 액체형태의 전해액 대신 반죽상태의 반고체 전해질을 사용하여 에너지밀도와 출력 및 안전성을 향상시킨 차세대전지 기존 전해액을 고체로 대체한 차세대 배터리로 대용량 배터리 구현이 가능하고 안전성이 높으며, 현재 개발단계 고체전해질로 산화물, 폴리머, 황화물 등이 연구진행 중이며 아직 배터리 출력과 수명에서 열위에 있음 양극(Anode) 양극활물질로서 배터리의 용량과 전압을 결정 음극활물질로서 양극으로부터 나온 리튬이온을 가격적으로
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흡수/방출하면서 전자(전류)를 흐르게 하여 전기를 발생시키는 물질 전지 내부의 양극과 음극 극판 사이에서 리튬이온이 이동할 수 있도록 매개체 역할을 하는 물질 염, 용매, 첨가제 등으로 구성 분리막(Separator) 전지 내부의 양극과 음극 활물질이 서로 섞이지 않도록 분리해주는 막 바인더(Binder) 활물질과 도전재 등이 용매에 잘 분산되게하고 활물질을 집전체에 결착시키는 용액 도전재 전극에서 활물질 입자간 또는 금속 집전체와의 전자전도도 향상을 목적으로 소량 첨가하는 미세분말 탄소 집전체 외부도선에서 제공되는 전자를 전극 활물질로 공급하기 위해 중간 매집 역할을 하거나 반대로 전극 반응의 결과 생성된 전자를 모아서 외부도선으로 흘려주는 전달자 역할을 하는 극판 형상 구현재료 극판 양극/음극 활물질에 도전제, 바인더를 혼합한 기본 양극/음극판 젤리롤(Jelly Roll) 배터리의 기본단위인 셀(Cell)을 만들기 위하여 양극/음극판과 분리막을 접합하여 롤형태로 감아 놓은 전극 조립체 셀(Cell) 전기에너지를 충전, 방전해 사용할 수 있는 리튬이온 배터리의 기본 단위 탭(Tab) 젤리롤에서 각각의 그리드로부터 흘러 나오는 전류를 모아서 하나의 출력으로 내보내기 위한 단자 캔(Can) 원통형/각형 배터리의 금속 Case 파우치(Pouch) 리튬폴리머전지의 봉지재 믹싱(Mixing) 활물질과 Binder를 용액에 녹여 코팅 Slurry를 만드는 공정으로 양극과 음극의 Slurry를 제조 양극은 알루미늄 호일을 음극은 동박을 코팅(Substrate)하여 양극과 음극 Slurry를 음양극판에 코팅하는 공정 롤프레스(Roll Press) 금속호일과 전극 필름의 접착력을 증대 시키고 전극 필름의 밀도증대를 위해 전극을 Pressing하는 공정 슬리팅(Slitting) 전극을 셀(Cell)의 규격에 맞게 재단하여 감는 공정 진공건조(Vacuum Dry) 완성된 극판을 진공챔버에 넣어 극판에 포함된 수분을 제거하고 잔류응력을 완화시키는 공정 젤리롤(Jelly Roll)을 만들기 위하여 전극에 탭(Tab)을 부착하고 분리막을 삽입시켜 감은 후 테이프로 고정하는 공정 Seperator Film에 전극을 일정한 간격으로 부착하고 지그재그로 접어 형태를 만든후 Taping하는 공정 단판극판을 분리막 사이에 두고 일정한 두께로 쌓는 공정 젤리롤 테이핑(J/R Taping) 셀(Cell)의 품질불량 방지/ 젤리롤 삽입개선을 위한 테이핑 공정 롤형태의 전극판을 실제 사용 될 셀(Cell) 형태로 재단하는 공정 롤 형태의 극판을 단판극판 형태로 만드는 공정 파우치를 젤리롤 형상에 맞게 프레스 성형하는 것 젤리롤 삽입(J/R Insert) 권취가 완료된 젤리롤을 셀(cell)용기에 삽입하는 공정 X-ray 검사 젤리롤의 삽입상태 및 품질검사, 불량선별 공정 젤리롤이 캔속에서 움직이지 않도록 캔 상부를 압연하는 공정 전해액 누수를 방지하는 공정임 크림핑(Crimping) 원통형 전지의 캔 위에 뚜껑에 해당하는 캡(Cap)을 올려 놓고 밀봉시키는 공정 전해액 누수를 방지하는 공정임 튜빙(Tubing) 캔의 외부에 외장재를 입히는 공정 캔 외면을 절연성 외피로 피복함 리크체크(Leak Check) 각형 전지의 전해액 주입전 헬륨가스를 이용하여 캔의 누액여부를 검사하는 공정 외부와 전자흐름의 통로가 되는 양극과 음극의 단자의 Tab을 부착시키는 공정 각형 전지의 캔에 전해액을 주입 후 전해액 주입구에 볼(Ball)을 압입하고 용접하는 공정 전해액 주액(E/L Filling) 설계된 최적량의 전해액을 주입하여 단시간에 젤리롤 형태의 전극에 함습시키는 공정 파우치의 양면을 열압착하여 파우치 내부의 폴리머 성분이 녹아서 내부의 전해액이 흘러 나오지 않게 밀봉하는 것 패키징(PKG) 파우치형 배터리 조립 자동화 Full 라인이며 JR Insert, JR Press, 테이핑, 용접기, 바인더도포기, 언와인더, 포밍, 실링, 셀커팅, 주액기, 셀 배출 등 총 11종 설비로 구성됨 파우치형 배터리의 조립공정 전체를 의미함 에이징(Aging) 전지를 정해진
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충방전 상태 및 정해진 온도, 습도로 정해진 시간 동안 보관 방치하는 공정 전지 내부에 전해액을 충분히 분산시켜 줌으로써 충전이나 방전 시 이온의 이동성을 최적화 시켜주기 위한 공정 충방전(Formation) 조립공정을 마친 셀(Cell)에 일정한 전류를 흘려주어 충전과 방전을 반복하여 배터리로 활성화 하는 공정 디게싱(Degassing) 충전후 셀(Cell)내부에 발생된 가스를 제거하는 공정 파우치형 배터리의 제조공정 중 디게싱 후 파우치의 날개를 접어 셀의 형태를 완성하는 공정 IR/OCV 완성된 셀(Cell)의 출하전 마지막 내부저항 및 전압을 측정하여 셀의 양/불을 검사 모듈(Module) 배터리 셀(Cell)을 외부충격과 열, 진동으로부터 보호하기 위해 일정한 개수(일반적으로 열 개 남짓)로 묶어 프레임에 넣 은 배터리 조립체(Assembly) 팩(Pack) 전기차에 장착되는 배터리 시스템의 최종 형태. 배터리 모듈 6~10 개에 BMS (Battery Management System), 냉각 시스템 등 각종 제어 및 보호 시스템을 장착해 완성됨 셀(Cell)을 각 공정으로 이송하는 자동 물류 설비의 총칭 Pallet 단위 설비내에서 또는 단위 설비와 단위 설비간 중간 가공중인 전지를 이동하기 위한 부품 Tray 가공중인 셀(Cell)의 이동 시에 사용되는 적재함 또는 받침 PPM Pieces per minute 분당생산속도 전지 생산공정속도를 나타내는 단위 xEV 전기모터 파워트레인을 가진 차들의 통칭 하이브리드전기차(HEV), 플러그인 하이브리드전기차(PHEV), 순수전기차(BEV) 에너지를 효율적으로 사용할 수 있도록 저장·관리하는 시스템으로, 사용하고 남은 에너지를 저장하여 필요할 때 사용할 수 있도록 하는 장치 에너지저장장치 [재생 배터리 용어정리] 용 어 설 명 비 고 Re-Use(재사용) 일정 성능 및 등급 이상의 전기차 폐 배터리를 에너지 저장장치 등의 전원으로 재사용함 Re-Cycling(재활용) 폐 배터리를 분해하여 희귀 금속 등의 자원을 추출하는 것 제조환경의 실시간 모니터링, 제어, 물류 및 작업내역 추적 관리, 상태파악, 불량관리 등에 초점을 맞춘 현장 시스템 배터리 직류내부저항 검사로 배터리의 수명을 측정함 충방전 용량시험 추전과 방전을 진행하여 배터리의 충전 용량 검사 OCV측정 폐 배터리의 전압을 측정하여 성능검사 [글라스Heat Chamfering(열면취) 가공기술 용어정리] 용 어 설 명 비 고 글라스 면취(Chamfering) 유리를 커팅한 면에 발생하는 크랙(Crack)과 부스러기(Chipping)를 제거하기 위하여 해당 면을 힐링하는 공정 고온 가열된 발열체를 유리 edge에 접촉하여 유리를 분리시키는 공법으로 열에 의한 유리의 팽창과 수축작용을 이용하여 유리를 마이크로 단위로 정밀하게 가공하는 기술 식각 불산을 이용하여 유리의 Edge 및 표면을 녹여서 가공하는 공법 폴리싱(Polishing) 유리의 강화를 위하여 Edge 및 표면을연마하는 공법 초박판 강화유리로 접고 휠 수 있는 디스플레이 화면을 만들 때 필수 소재이며, 초박형 0.1T (0.1m)이하의 유리 커버글라스(Cover Glass) 디스플레이 패널의 화면부를 보호 유리 휠엣지그라인딩(Wheel Edge Grinding) 다이아몬드 휠을 이용하여 유리의 단면을 연마 가공하는 공정 유리의 표면을 발열체로 파내는 공정으로 열면취 공정과 연마공정을 혼합하여 사용 유리의 단면을 수직발열체로 직각으로 가공하는 공정 유리의 단면을 콘모양의 발열체로 45도 각도로 가공하는 공정 조도 조도의 사전적 의미는 표면의 거칠기이며 표면이 거칠거나 크랙이 많은 글라스의 경우 표면 조도의 값이 크게 측정됨 굽힘강도 유리를 강제로 굽혔을 때 유리가 깨지지 않고 버티는 힘을 의미하며 UTG글라스의 경우 굽힘 반경이 작을수록 굽힘 강도가 크다고 판단함 굽힘반경 단위 : mm굽힘강도 단위 : Mpa 유리강도 유리 강도의 평가 기준으로 굽힌 반경 및 굽힘 강도 및 Ball 드랍 강도( 무게추를 글라스 표면에 낙하시켜 깨지는지 여부
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 주식회사 하나기술 이사회는 국내외의 종속기업을 포함하여, 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 제22기 사업연도의 회계 및 업무에 대한 경영진단 및 분석을 실시하여 다음과 같이 경영진단 및 분석 의견서를 제출합니다. 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상 및 예측한 활동, 사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 수정할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 회계장부를 비롯한 관련서류를 열람하고 재무제표 및 부속명세서에 대하여도 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠수 있는 사항에 대하여는 적정한 방법으로 회사 경영에 대한 내용을 진단하였습니다.당사는 이차전지 양산 자동화 설비를 주요사업으로 영위하고 있습니다. 당사가 영위하는 이차전지와 관련된 개요 내용은 'Ⅱ.사업의 내용 → 1.사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다. 3. 연결 경영성과 (단위: 백만원, %) 구분 제22기(2024년) 제21기(2023년) 증감액 증감율 매출액 매출손익 적자전환 판매관리비 영업손익 영업이익률(%) -22.75%p 세전손익 당기순손익 증감 요인> - 이차전지 전방산업의 성장 정체로 인한 납품 일정 지연에 따라 매출 감소 및 손실폭 증가 - 양산형 스택장비 및 전고체 관련 개발비용 증가 - 전환사채 파생상품 평가이익 인식에 따른 영업외 수익 증가 4. 연결 재무상태 (단위: 백만원, %) 구분 제22기(2024년) 제21기(2023년) 증감액 증감율 자산총계 유동자산 비유동자산 부채총계 유동부채 비유동부채 자본총계 유동비율(유동자산 / 유동부채) x 100 -21.42%p 부채비율(총부채 / 자기자본 ) x 100 39.46%p - 당사의 2023년 연결기준 전년 대비 자산은 3.59%증가, 부채는 19.37%증가, 자본은 -13.08% 감소하였습니다.- 당기말 유동비율 93.36%, 부채비율 145.13%의 수준을 유지하고 있습니다.- 당기 3회차 전환사채 발행 및 유동성 재분류에 따라 유동부채가 증가하였습니다. 5. 유동성 및 자금조달 지출 (단위: 백만원, %) 구 분 당기말 전기말 부채(A) 자본(B) 현금및현금성자산(C) 단기차입금 등(D) 부채비율(A/B)(%) 순차입금비율(D-C)/B(%) 자금조달 요약설명> 당사는 본 보고서 작성 기준일 현재 현금 및 현금성자산이 36,048백만원이며, 회사는 최적의자본구조 달성을 위해 부채비율, 순차입금비율 등의 재무비율을 매월 모니터링하여 필요한 경우 적절한 재무구조 개선방안을 실행하고 있습니다. 이에 자금유동성 문제는 없는것으로 판단되며 향후에도 건실한 재무안정성을 계속 유지할 계획입니다.1) 자금조달당사는 보고서 기준일 현재 아래의 채권 자금 조달이 있습니다. (기준일 : 2024년 12월 31일 (단위 : 백만원, %) 발행회사 증권종류 발행방법 발행일자 권면(전자등록)총액 이자율 평가등급(평가기관) 만기일 상환여부 주관회사 (주)하나기술
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회사채 사모 미상환 합 계 2) 자금지출 채권 자금 조달의 경우 당사 자금계획에 의거 사용하고 있으며, 현재 사용 내역은 아래표와 같습니다. (기준일 : 2024년 12월 31일 (단위 : 백만원) 구 분 회차 납입일 주요사항보고서의 자금사용 계획 실제 자금사용 내역 차이발생 사유 등 사용용도 조달금액 내용 금액 전환사채 운영자금 운영자금 미사용 분은 당사 자금 계획에 의거 사용예정 합계 보고서 기준일 현재 미사용한 운영자금 20,790(백만원)은 정기예금 등 안정적인 금융상품에 예치 중이며 아래와 같이 미사용자금을 관리하고 있습니다. (기준일 : 2024년 12월 31일 (단위 : 백만원) 종류 운용상품명 운용금액 계약기간 실투자기간 예ㆍ적금 정기예금 1개월 예ㆍ적금 정기예금 1개월 예ㆍ적금 MMDA 계 주1) 실투자기간은 최초 불입일로부터 보고서 작성기준일까지의 경과월수를 기재 하였습니다. 6. 부외부채에 관한 사항 당사의 부외 거래에 관한 사항은 'Ⅲ. 재무에 관한 사항' 의 '3. 연결재무제표 주석'의 '32. 우발부채와 약정사항'을 참조하시기 바랍니다. (1) 당기말 현재 연결실체가 금융기관으로부터 제공받은 지급보증의 내용은 다음과 같습니다. (단위: 천원, USD, EUR) 보증 제공자 제공받은 보증내용 보증금액 실행금액 기술보증기금(*) 차입금 보증서 서울보증보험 이행(계약)보증보험 이행(하자)보증보험 이행(선급금)보증보험 인허가보증보험 하나은행 계약이행지급보증 선수금환급보증 하나은행 홍콩지점 계약이행지급보증 (*) 기술보증기금의 기업은행 차입금에 대한 보증한도는 5,950 백만원이며, 현재 기업은행에서 실행한 차입금 금액은 7,000 백만원 입니다. (2) 당기말 현재 연결실체의 일반자금대출 등의 한도는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 금융기관명 구분 한도액 실행액 기업은행 일반자금대출 무역어음한도대출 산업은행 시설자금대출 시설자금대출 시설자금대출 일반자금대출 일반자금대출 하나은행 무역어음대출 일반자금대출 일반자금대출 합 계 (3) 당기말 현재 연결실체의 토지 및 건물 등은 차입금과 관련하여 산업은행에 담보(근저당권 설정금액 88,000백만원)로 제공되어 있습니다(주석12 참조). 또한, 당기말 현재 산업재산권은 차입금과 관련하여 하나은행에 담보로 제공되어 있습니다(주석14 참조). 그리고 정기예금 일부(1,568 백만원) 및 장기금융상품 일부(2,426 백만원)가대외지급보증서 발급을 위해 하나은행에 담보로 제공되어 있습니다. 7. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 당사의 연결감사보고서 주석 내 '2. 중요한 회계정책' 부분을 참조하시기 바랍니다. 나. 환경 및 종업원 등에 관한 사항 본 보고서 작성 기간 중 당사가 환경 관련 법률 등에 따라 부담하거나 부담할 것으로 예상되는 환경복구비용이나 손해배상 등의 책임, 또는 정부나 지방자치단체로 부터 행정 조치를 받았거나 받을 것으로 예상되는 내역은 없으며, 동 기간 중 주요 핵심인력의 이동이나 산업재해 발생 및 관련 자금의 지출도 없었습니다. 다. 법규상의 규제에 관한 사항 당사의 사업과 관련된 법규상 주요 규제내용은 'XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 중 3. 제재현황 등 그 밖의 사항' 부분을 참조하시기 바랍니다. 라. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항 당사는 여러 활동으로 인하여 시장위험, 신용위험 및 유동성 위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 회사는 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다.
하나기술 — 사업보고서 (2024.12)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 단기금융상품의 감소 단기대여금의 감소 장기금융상품의 감소 유형자산의 처분 임차보증금의 감소 기타보증금의 감소 정부보조금 매각예정자산의 처분 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 단기금융상품의 증가 장기금융상품의 증가 단기대여금의 증가 당기손익인식금융자산의 취득 토지의 취득 건물의 취득 구축물의 취득 기계장치의 취득 차량운반구의 취득 공구와기구의 취득 비품의 취득 시설장치의 취득 건설중인자산의 취득 사용권자산의 취득 소프트웨어의 취득 산업재산권의 취득 임차보증금의 증가 기타보증금의 증가
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 ▣ (주)앤디포스 당사는 2010년에 설립되었으며, 2016년 10월에 코스닥시장에 상장되었습니다.주된사업으로 모바일 기기용 양면 테이프와 윈도우 필름의 개발, 생산, 판매를 영위하고 있습니다.당사의 주력사업 부문인 모바일기기용 양면 테이프 사업은 주로 글로벌 휴대폰 메이커를 대상으로 하고 있으며, 윈도우 필름 사업 또한 해외의 여러 거래선을 통한 수출 중심으로 운영되고 있습니다.최근 당사는 기존의 윈도우 필름 사업의 확장을 위하여 지벤트 브랜드를 런칭하여 윈도우 필름부문의 국내시장 공략에도 박차를 가하고 있으며, 또한 꾸준한 연구개발을 통하여 기존 양면테이프 및 필름의 제품 성능을 업그레이드하여 시장의 변화에 적극적으로 대응해 나가고 있습니다.당사의 사업부문과 관련된 자세한 사항은 "II. 사업의 내용"의 "2. 주요 제품 및 서비스"부터 "7. 기타 참고사항"까지의 항목에 상세히 기재되어 있으니 이를 참고하여 주시기 바랍니다. ▣ (주)와이에이치프라퍼티(주요종속회사/구상호 : (주)용현컨소시엄) 주)와이에이치프라퍼티는 부동산투자회사법에 따라 2019년 04월 11일에 설립된 회사로서 부동산의 취득ㆍ관리ㆍ개량 및 처분, 공동주택개발사업, 공동주택의 분양 및 임대차 등의 방법으로 자산을 투자ㆍ운용하는 것을 사업목적으로 하고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 매출 현황 (단위 : 백만원, %) 품목 2024년(제15기) 2023년(제14기) 2022년(제13기) 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 모바일기기용 양면 테이프 윈도우필름 분양 및 임대수익 기타 합계 ※ 상기 영업부문별 정보는 연결재무제표 기준입니다. ※ 상기 매출현황의 내용 중 분양 및 임대수익은 주요종속회사인 (주)와이에이치프라퍼티 관련 실적입니다. 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : 원/m) 품목 구분 2024년(제15기) 2023년(제14기) 2022년(제13기) 모바일기기용양면 테이프 수출 내수 윈도우 필름 수출 내수 ※ 매출액을 길이단위(m : 미터)로 나누어 산출하였습니다. ※ 상기 매출판가변화는 연결 재무제표 기준입니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 원재료 가격변동추이 (단위 : 원/kg, 원/m) 품목 구분 2024년(제15기) 2023년(제14기) 2022년(제13기) 모바일기기용양면 테이프 약품류 원단류 윈도우 필름 약품류 원단류 ※ 약품류는 kg당 매입단가로 산출했습니다. ※ 원단류는 길이단위(m : 미터)로 나누어 산출하였습니다. ※ 상기 원재료 가격변동추이는 연결 재무제표 기준입니다. 나. 주요 매입처에 관한 사항 (단위 : 백만원) 품목 구입처 2024년(제15기) 2023년(제14기) 2022년(제13기) 주요 거래처명(제조업체명) 모바일기기용양면 테이프 약품류 재성 등 원단류 영보화학 등 윈도우 필름 약품류 아이케이엠 등 원단류 코오롱인더스트리 등 기타 재즐엔터프라이즈 등 합계 다. 생산능력 및 생산실적 (1) 모바일기기용 양면 테이프 (단위 : m) 품목 구분 2024년(제15기) 2023년(제14기) 2022년(제13기) 모바일기기용양면 테이프 생산능력 생산실적 가동률 주) 생산능력 산출방법은 (Line Speed * 100% 가동률 * 100% 수율 * 근무일수) 입니다. (2) 윈도우 필름 (단위 : m) 품목 구분 2024년(제15기) 2023년(제14기) 2022년(제13기) 윈도우 필름 생산능력 생산실적 가동율 주) 생산능력 산출방법은 (Line Speed * 100% 가동률 * 100% 수율 * 근무일수) 입니다. 라. 생산설비의 현황 등 [자산형태 : 유형자산] (단위 : 백만원, ㎡) 사업부문 자산항목 소유형태 구분 소재지 면적 장부금액 비고 모바일기기용 양면 테이프, 윈도우 필름 토지 자가 연구소/공장 충청북도 음성군 건물 자가 연구소/공장 충청북도 음성군 시설장치 자가 연구소/공장 충청북도 음성군 기계장치 자가 연구소/공장 충청북도 음성군 기타 자가 연구소/공장 충청북도 음성군 계 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 : 백만원)
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사업부문 매출유형 품목 2024년(제15기) 2023년(제14기) 2022년(제13기) 모바일기기용양면 테이프,윈도우 필름, 제품 양면 테이프 수출 내수 소계 윈도우 필름 수출 내수 소계 합계 수출 내수 소계 분양 및임대수익 분양 및임대수익 분양 및임대수익 수출 내수 소계 기타 수출 내수 소계 내부매출상계 수출 내수 소계 총계 수출 내수 소계 ※ 상기 영업부문별 정보는 연결재무제표 기준입니다. ※ 상기 매출현황의 내용 중 분양 및 임대수익은 주요종속회사인 (주)와이에이치프라퍼티 관련 실적입니다. 나. 판매조직 및 판매경로 (1) 판매조직 부서 업무분장(품목) FILM사업부문 윈도우 필름 TAPE사업부문 모바일기기용 양면 테이프 분양 및 임대부문((주)와이에이치프라퍼티) 인천소재 생활형숙박시설 분양 및 임대 (2) 판매경로 매출유형 품목 구분 판매경로 제품 모바일기기용양면 테이프 국내 앤디포스 → 휴대폰 부품 관련 부자재 가공업체 수출 앤디포스 → 휴대폰 부품 관련 부자재 가공업체 윈도우 필름 수출 앤디포스 → 해외 바이어 상품 윈도우 필름 수출 앤디포스 → 해외 바이어 분양 및 임대 생활형숙박시설 와이에이치프라퍼티 → 실수요자(분양 또는 임대) 다. 판매전략 (1) 기존 고객사 유지 및 신규 고객사 발굴 삼성전자와 애플은 당사의 주요 고객(End User)으로, 거래관계가 지속적으로 확대되고 있습니다. 또한 삼성전자 및 애플과의 긴밀한 협력관계를 유지하기 위하여 영업, 기술, 품질, 제조 등 각 부문별로 대응하고 있으며, 문제점 및 불량 발생 시 신속한 처리를 위하여 유기적으로 움직이고 있습니다. 또한 당사는 중국의 주요 휴대폰 제조업체 등을 신규 고객으로 발굴하기 위하여 적극적인 영업활동을 진행하고 있습니다. (2) 최신 제품의 우선 수주 최근 휴대폰 시장은 신제품 출시 주기가 짧아지면서 동시에 신제품의 기능, 컨셉 등이 고도화되는 추세입니다. 당사는 이러한 신제품의 기능, 컨셉 등에 대한 사전조사를 통하여 트렌드를 파악하고, 주요 고객사와의 신제품에 대한 사전 협의 과정에서 발빠른 대응을 통해 당사 제품 적용 범위 및 물량을 확대할 계획입니다. 또한 당사가 보유하고 있는 기존 제품군 이외에도 기능을 더욱 발전시킨 새로운 제품 개발을 통해 휴대폰 시장 트렌드를 신속하게 따라가고자 합니다. 휴대폰 이외에도 다양한 전자기기에 당사의 제품을 우선적으로 적용하여 시장을 선도하고, 초기부터 시장우위를 확보하고자 합니다. (3) 사업영역 확대를 위한 영업전략 당사는 현재 탁월한 방수 및 충격흡수 기능을 가진 모바일기기용 양면 테이프를 중심으로 영업활동을 진행하고 있으며, 윈도우 필름 부문에서는 꾸준한 매출 확보를 위한 전략을 추진 중에 있습니다.상기의 기존 제품 외에도 다양한 기능성 테이프 및 필름 등을 개발하여 사업 다변화, 매출처 다변화를 추진할 것입니다. 또한 생산량 증대에 따른 Capa 확대를 위하여 공장 증설 및 외주업체 확대도 함께 고려할 것입니다. (4) 기술력 강화 및 품질 유지 모바일기기용 양면 테이프는 휴대폰 방수기능의 핵심을 담당하는 부품으로, 품질경쟁력이 무엇보다 중요합니다. 당사는 제품의 품질 결함을 최소화하기 위하여 엄격한 품질 기준과 공정관리를 통해 지속적인 개선활동을 펼치고 있으며, 품질경영 시스템을 통하여 고객 만족과 거래관계의 지속성을 유지하기 위하여 최선을 다하고 있습니다. 라. 주요매출처 연결실체의 주요 제품은 모바일기기용 양면 테이프와 윈도우 필름이며, 2024년 기준 매출의 약 91.4%는 모바일기기용 양면 테이프를 통해서 발생되고 있습니다. 모바일기기용 양면 테이프의 최종 수요처는 삼성전자 및 애플 등 글로벌 휴대폰 제조사이나, 삼성전자 및 애플 등에 직접 납품을 하고 있지 않고, 글로벌 휴대폰 제조사의 부품제조업체에 주로 납품을 진행하고 있습니다. 연결실체의 주요 매출처는 아래와 같습니다. 매출처 A사 B사 C사 D사 E사 매출 비중(%) 주) 상세한 거래처명은 경쟁업체에게 영업정보 유출 가능성이 있어 미기재하였습니다. 마. 수주 현황에 관한 사항 당사가 영위하는 사업은
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수주방식으로 생산이 진행되지 않고 고객사가 전산 또는 유선상, 계약서 등으로 필요 제품 및 수량을 주문하면 납품하는 방식으로 사업이 이루어지고 있습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 5-1. 위험관리 (1) 금융위험관리 연결실체는 금융상품과 관련하여 시장위험, 신용위험, 유동성위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 연결실체의 위험관리의 목적은 연결실체의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 연결실체가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것입니다. (2) 시장위험 시장위험이란 환율, 이자율 등 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험을 의미합니다. 시장가격 관리의 목적은 수익은 최적화하는 반면 수용가능한 한계 이내로 시장위험 노출을 관리 및 통제하는 것입니다. ① 환위험 연결실체의 기능통화인 원화 외의 통화로 표시되는 거래에 대해 환위험에 노출되어 있습니다. 당기말과 전기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당기말 전기말 자산 부채 자산 부채 USD EUR CNY 합 계 연결실체는 내부적으로 외화 대비 원화환율변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 다른 변수가 모두 동일하다고 가정할 경우, 외화에 대한 기능통화의 환율 10% 변동시 당기손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당기말 전기말 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD EUR CNY 합 계 ② 이자율위험이자율위험은 미래 시장 이자율 변동에 따라 금융자산 또는 금융부채에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동금리부 조건의 금융상품에서 발생하고 있습니다. 연결실체의 이자율위험 관리는 시장이자율이 변동함으로써발생하는 불확실성으로 인하여 연결실체의 금융상품의 가치변동을 최소화 하는데 그목적이 있습니다. 당기말과 전기말 현재 연결실체가 보유하고 있는 이자부 금융상품의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당기말 전기말 고정이자율 : 금융자산 금융부채 변동이자율 : 금융자산 금융부채 상기의 변동이자율 금융상품은 미래 시장이자율 변동에 따라 당기손익이 변동될 위험에 노출되어 있습니다. 한편, 연결실체는 고정이자율 금융상품을 당기손익인식금융상품으로 처리하고 있지 않으므로 이자율의 변동에 따른 고정이자율 금융상품의 직접적인 손익효과는 없는 것으로 판단하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 연결실체가 보유하고 있는 변동금리예금과 변동금리차입금 등으로 현재 다른 모든 변수가 일정하고 이자율이 100bp 변동한다고 가정할 때 변동금리예금과 변동금리차입금 등에서 1년간 발생하는 이자수익 및 이자비용의 영향은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당기말 전기말 100bp 상승 100bp 하락 100bp 상승 100bp 하락 이자수익 이자비용 (4) 신용위험 신용위험은 계약상대방이 계약상의 의무를 불이행하여 연결실체에 재무적 손실을 미칠 위험을 의미합니다. 금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대 노출정도를 나타냅니다. 연결실체는 현금및현금성자산을 신용등급이 우수한 금융기관에 예치하고 있어, 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 일반거래처의 경우 고객의 재무상태, 과거 경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용을 평가하게 됩니다. 당기말과 전기말 현재 신용위험에 대한 최대노출정도는 다음과 같습니다. (단위:천원) 구분 당기말 전기말 현금및현금성자산 매출채권 및 기타채권 단기금융상품 장기금융상품 장기기타채권 합 계 당기말과 전기말 현재 장ㆍ단기매출채권에 대해 전체 기간 기대신용손실을 손실충당금으로 인식하는 간편법을 적용하고 있으며, 연체 정보 및 연체 내역별로 손상된채권의 금액은 다음과 같습니다. ① 당기말 (단위:천원) 구 분 매출채권 채권잔액 기대신용손실률(%) 손상채권금액 미연체 연체된일수 3개월 6개월 9개월 12개월 12개월 초과 소 계 합 계 ② 전기말 (단위:천원) 구 분 매출채권 채권잔액 기대신용손실률(%)
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손상채권금액 미연체 연체된일수 3개월 6개월 9개월 12개월 12개월 초과 소 계 합 계 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 1) 자기주식 취득 결정 구분 내용 취득주식 보통주 438,000주 취득금액 취득기간 2021년 12월 08일 ~ 2022년 01월 04일 취득방법 장내매수(직접취득) 위탁투자중개업자 미래에셋대우 1일 매수 주문수량 한도 보통주 168,981주 취득결정일 2021년 12월 07일 2) 전환사채권 발행결정 구분 제4회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 이사회결의일 납입일(발행일) 사채의 발행가액 전환가액 8,989원 표면이자율/만기보장수익률 만기상환금 권면금액의 100.00% 전환청구권 권리행사기간 전환 시 발행할 주식 기명식 보통주식 상환방법 발행일로부터 3년 만기 일시상환 조기상환청구권 사채권자는 발행일로부터 1년이 되는 날인 2023년 04월 05일 및이후 매 1개월마다 조기상환청구 가능 3) 유상증자결정 구분 내용 신주의 종류와 수 기명식 보통주 374,157 주 1주당 액면가액 500 원 증자전 발행주식총수 자금조달의 목적 및 금액 시설자금 : 2,999,990,826 원 증자방식 제3자배정증자 신주 발행가액 8,018 원 기준주가에 대한 할인율 제3자배정에 대한 정관의 근거 당사 정관 제10조 납입일 신주의 배당기산일 신주권교부일 신주의 상장일 이사회결의일(결정일) 제3자배정 대상자 (주)대유, 조광아이엘아이(주) 기타 사모발행(1년간 전량 보호예수) 4) 주권 관련 사채권의 취득결정 구 분 내 용 거래상대방 비피에이치조합 주권관련 사채권명 주식회사 대양금속 제22회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 권면총액 취득가액 취득방법 현금취득 취득목적 유보자금 활용을 통한 투자이익 극대화 이사회결의일 2022년 11월 10일 취득일 2022년 11월 10일 5) 대표이사 변경 구분 내용 변경내용 변경전 대표이사 조서용 변경후 대표이사 조서용, 정인희(각자 대표이사) 변경사유 정인희 사내이사의 대표이사 신규 선임 변경일 이사회결의일 6) 전환사채 발행후 만기전 사채 취득 구분 내용 만기전취득 사채에관한 사항 사채의 종류 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행일자 발행방법 국내발행 (사모) 주당 전환가액 8,018원 만기일 사채 취득금액 - 취득한 사채의 권면총액 - 취득일자 취득후 사채의 권면총액 만기전 취득사유 및 향후 처리방법 1. 취득사유:사채권자의 조기상환청구권 행사에 따른 만기전 사채 취득2. 처리방법:취득 후 사채권 소각예정 취득자금의 원천 자기자금 사채의 취득방법 장외매수 7) 주식소각 결정 구분 내용 1. 소각할 주식의 종류와 수 보통주식(주) 2. 발행주식총수 보통주식(주) 3. 1주당 가액(원) 4. 소각금액(원) 5. 소각을 위한 자기주식 취득 예정기간 시작일 종료일 6. 소각할 주식의 취득방법 기취득 자기주식 7. 소각일 8. 자기주식 취득 위탁 투자중개업자 9. 이사회결의일 8) 자기주식 취득 결정 구분 내용 1. 취득예정주식 869,566 주 2. 취득예정금액 3. 취득예상기간 2024년 02월 29일 ~ 2024년 05월 28일 4. 취득목적 주가 안정 및 주주가치 제고 5. 취득방법 코스닥시장을 통한 장내 매수 (직접취득) 6. 위탁투자중개업자 메리츠증권 주식회사 7. 취득결정일 2024년 02월 28일 8. 1일 매수 주문수량 한도 86,956 주 나. 연구개발 활동 1) 연구개발 담당조직연구소 조직은 개발 1팀, 2팀으로 구성되어 있습니다.연구소는 신규모델 설계, 양산 및 사후관리와 관련하여 모델별 프로젝트를 진행하고 있습니다.2) 연구개발비용 [연결재무제표 기준] (단위 : 천원, %) 사업부문 내용 2024년(제15기) 2023년(제14기) 2022년(제13기) 비고 모바일기기용양면 테이프,윈도우 필름,바이오 회계처리 판관비 제조경비 개발비 계 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기 매출액] 3) 연구개발실적 보유기술 Self Healing 필름 설계 기술설명 - 자가복구 필름, 필름상의 스크래치를 스스로 복원하는
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필름 개발경과 - 개발자 : 앤디포스- 개발정도 : 시뮬레이션 및 실제 제작 테스트 완료 기술수준 - 양산 가능 수준 구현 보유기술 Cushion layer 설계 및 최적화 기술 기술설명 - 업체별/제품별 요구 스펙에 따라 Cushion Layer를 달리 적용하는 기술 개발경과 - 개발자 : 앤디포스- 개발정도 : 양산 검증 및 시장 적용 기술수준 - 양산 적용 중 보유기술 기술설명 - 스마트폰 전면에 반사된 햇빛 반사율을 조정하여 눈부심 조절 개발경과 - 개발자 : 앤디포스- 개발정도 : 시뮬레이션 설계 및 구현 가능성 검증 기술수준 - 양산 가능 수준 구현 보유기술 Anti-Fog film 설계 기술 기술설명 - 자동차/목욕탕 등에서 물방울이 맺히지 않게 하는 김 서림 방지 기술 개발경과 - 개발자 : 앤디포스- 개발정도 : 실물 제작 및 가구 업체 프로모션 진행 중 기술수준 - 양산 가능 수준 구현 보유기술 기술설명 - 불투명필름으로 빛을 확산시켜 눈부심 방지 개발경과 - 개발자 : 앤디포스- 개발정도 : 실물 제작 및 평가, 개발 완료 기술수준 - 양산 가능 수준 구현 보유기술 고투과, 저반사 열차단 필름 기술설명 - 빛은 잘 통과시키고 열은 선택적으로 차단하는 필름 개발경과 - 개발자 : 앤디포스- 개발정도 : 실물 제작 및 평가, 시장 판매 기술수준 - 양산 가능 수준 구현 보유기술 기술설명 - 특정 온도에서 점착성을 20% 정도로 감소시키고, 상온에서는 원복시키는 기술을 적용한 테이프 개발경과 - 개발자 : 앤디포스- 개발정도 : 개발 완료 기술수준 - 양산 적용 보유기술 전기자동차 Battery pack 적용을 위한 내충격 sheet 개발 기술설명 - 우수한 내환경성 신뢰성으로 차량 배터리를 고정 개발경과 - 개발자 : 앤디포스- 개발정도 : 개발 완료 기술수준 - 양산 가능 수준 구현 보유기술 수용성 테이프의 수용성 및 점착력 개선 기술설명 - 점착력과 수용성을 가진 테이프 개발경과 - 개발자 : 앤디포스- 개발정도 : 개발 완료 기술수준 - 양산 가능 수준 구현 보유기술 가전제품, IT기기 내부의 열을 감소시키는 방열 테이프 개발 기술설명 - 내부온도를 감소시켜 제품의 수명연장 및 품질 안정화 개발경과 - 개발자 : 앤디포스- 개발정도 : 개발 완료 기술수준 - 양산 가능 수준 구현 보유기술 휴대폰 내부 유동성을 극복하면서, 방수 성능을 지닌 테이프의 제조 기술 기술설명 - 폴더블폰의 폴딩에 의한 내부 유동성을 극복할 수 있는 성능의 방수 테이프 개발경과 - 개발자 : 앤디포스- 개발정도 : 개발 완료 기술수준 - 양산 적용 보유기술 모바일 기기의 배터리 고정용 테이프 제조 기술 기술설명 - 휴대폰 배터리를 고정하기 위한 테이프로 내충격성능과 자가 수리 가능한 용제 해체성 기능을 가지는 테이프 개발경과 - 개발자 : 앤디포스- 개발정도 : 개발 완료 기술수준 - 양산 적용 보유기술 폴더블 기기 윙플레이트 고정용 테이프 제조 기술 기술설명 - 폴더블 기기 윙플레이트 부위의 디스플레이를 고정하기 위한 양면테이프로 유동성과 해체성 기능을 가지는 테이프 개발경과 - 개발자 : 앤디포스- 개발정도 : 개발 완료 기술수준 - 양산 적용 보유기술 열방사 테이프(Thermal Radiation Tape) 개발 및 제조 기술설명 - 열원의 열을 낮은 온도의 외부로 신속히 배출시켜주는 열방사 기능을 강화한 기능성 테이프 개발경과 - 개발자 : 앤디포스- 개발정도 : 개발 완료 기술수준 - 양산 적용 7. 기타 참고사항 가. 지적재산권 보유현황 ▣ (주)앤디포스 NO 종류 등록일자 내용 근거법령 특허권 산화방지 효과가 우수한 고투명성 솔라필름 특허법(한국) 특허권 광반사 현상이 개선된 차량용 윈도우 필름 특허법(한국) 특허권 내오염성 및 스크래치 복원능력이 우수한 복합시트 특허법(한국) 특허권 터치스크린 패널용 양면테이프 및 그 제조방법 특허법(한국) 특허권 향상된 밀착성을 갖는 방수용 테이프(분할) 특허법(한국) 특허권 향상된 밀착성을 갖는 방수용테이프 및 그 제조방법 특허법(한국) 특허권 자동차 배터리용
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방수테이프 및 그 제조방법 특허법(한국) 특허권 터치스크린 패널용 양면테이프 및 그 제조방법(분할) 특허법(한국) 특허권 터치스크린 패널용 양면테이프(분할) 특허법(한국) 특허권 자동차 배터리용 방수 테이프(분할) 특허법(한국) 특허권 자동차 앞 유리 바깥 면 부착용 코팅 필름 및 그 제조 방법 특허법(한국) 특허권 자동차 유리 바깥 면 부착용 필름 코팅용 조성물과 그 제조 방법,및 자동차 유리 바깥 면 부착용 필름과 그 제조 방법 특허법(한국) 특허권 자동차 배터리용 방수 테이프 및 그 제조방법 특허법(CN) 특허권 자동차 배터리용 방수테이프 및 그 제조방법 특허법(US) 특허권 터치스크린 패널용 양면테이프 및 그 제조방법 특허법(CN) 특허권 터치스크린 패널용 양면테이프 및 그 제조방법 특허법(US) 특허권 향상된 밀착성을 갖는 방수용 테이프 및 그 제조방법 특허법(CN) 특허권 향상된 밀착성을 갖는 방수용 테이프 및 그 제조방법 특허법(US) 특허권 산화방지 효과가 우수한 고투명성 솔라필름 특허법(CN) 상표권 앤디포스(로고,17) 상표법(한국) 상표권 상표법(한국) 상표권 상표법(한국) 상표권 로고(날개, 17) 상표법(한국) 상표권 도형+NDFOS(17류, 호주) 상표법(AU) 상표권 도형+NDFOS(17류, 콜럼비아) 상표법(CO) 상표권 도형+NDFOS(17류, 유럽) 상표법(EM) 상표권 도형+NDFOS(17류, 일본) 상표법(JP) 상표권 도형+NDFOS(17류, 카자흐스탄) 상표법(KZ) 상표권 도형+NDFOS(17류, 멕시코) 상표법(MX) 상표권 도형+NDFOS(17류, 러시아) 상표법(RU) 상표권 도형+NDFOS(17류, 싱가포르) 상표법(SG) 상표권 도형+NDFOS(17류, 터키) 상표법(TR) 상표권 도형+NDFOS(17류, 미국) 상표법(US) 상표권 도형+NDFOS(17류, 우즈베키스탄) 상표법(UZ) 상표권 도형+NDFOS(17류, 베트남) 상표법(VN) 상표권 恩迪?斯(은적부사)(문자,35) 상표법(CN) 상표권 상표법(CN) 상표권 상표법(CN) 상표권 로고(17) 상표법(CN) 상표권 恩迪?斯(은적부사)(문자,17) 상표법(CN) 상표권 상표법(CN) 상표권 恩迪?斯(은적부사)(문자,12) 상표법(CN) 상표권 상표법(CN) 상표권 로고(원형,17) 상표법(CN) 상표권 상표법(CN) 상표권 상표법(CN) 상표권 상표법(CN) 상표권 ZIVENT(로고, 17, 중국) 상표법(CN) 상표권 ZIVENT(로고, 17, 중국, 미국) 상표법(CN, US) 상표권 ZIVENT(로고, 17, 미국) 상표법(US) 상표권 로고(날개, 17, 중국, 미국) 상표법(CN, US) 상표권 로고(날개, 17, 미국) 상표법(US) 상표권 상표법(CN) ▣ (주)큐컴퍼니 NO 권리구분 등록일자 발명의 명칭 근거법령 특허권 신규한 펩타이드 및 이의 용도 특허법(한국) 특허권 ＡＩＭＰ2-ＤＸ2의 억제제를 유효성분으로 포함하는 염증성질환 예방및 치료용 조성물 특허법(한국) 특허권 뇌파 및 촬상장치를 이용한 전자기기 원격제어장치 특허법(한국) 특허권 특허법(JP) 특허권 특허법(CN) 특허권 복합 생약 추출물을 유효성분으로 함유하는 알러지성 또는 비알러지성피부질환의 예방 및 개선용 피부외용 약학 조성물 및 화장료 조성물 특허법(한국) 특허권 복합 생약 추출물을 유효성분으로 함유하는 알러지성 또는 비알러지성피부질화의 예방 및 치료용 약학 조성물 및 건강기능식품 특허법(한국) 특허권 신규한 AIMP1 단백질의 단편과 이를 유효성분으로 포함하는 발모 촉진용 조성물 특허법(한국) 특허권 신규한 AIMP1 단백질의 단편과 이를 유효성분으로 포함하는 발모 촉진용 조성물 특허법(한국) 특허권 단편화된 GRS 폴리펩타이드, 이의 변이체 및 이들의 용도 특허법(한국) 특허권 특허법(JP) 특허권 특허법(US) 특허권 특허법(CN) 상표권 특허법(한국) 상표권 특허법(한국) 나. 산업의 특성 (1) 모바일기기용 양면 테이프 (가) 기술집약 고기능 정밀산업모바일기기용 양면 테이프 산업은 영상부품소재 산업이고,
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전방산업인 모바일을 연결시켜주는 중간재 산업인 동시에 고기능 정밀산업입니다. 휴대폰 부품은 세트가 요구하는 기능과 크기, 디자인과 출하시기 등을 충족시켜야 하므로 고기능 및정밀도를 갖추어야 합니다. 특히 휴대폰 산업은 기술진보가 매우 빠르고 제품의 수명주기가 짧기 때문에 수요자의 요구를 정확히 파악하여 신속히 대응하여야 합니다. (나) 원가경쟁력과 품질의 중요성전방산업인 모바일의 고사양화 및 휴대폰 시장의 수요확대, 판가하락 추세에 따라 모바일 부품소재산업 내 경쟁의 핵심요소는 원가경쟁력 확보와 품질개선입니다. 글로벌 휴대폰 시장에서의 경쟁심화는 휴대폰의 단가 하락으로 이어지고 있으므로, 부품업체 입장에서 제품의 원가경쟁력은 필수적으로 갖추어야 합니다. 부품업체는 낮은 단가에서도 이익을 창출하면서 동시에 고품질을 유지하여야 합니다.(다) 고객사와의 긴밀한 공조체제전방산업의 라이프 사이클이 타 전자제품에 비해 상대적으로 짧고, 사용자들의 취향이 변하는 속도가 빠르기 때문에 타 산업에 비해 신속한 개발, 양산체제, 안정된 품질을 기반으로 고객사와 긴밀한 공조체제가 필요한 산업입니다. (2) 윈도우 필름 (가) 다양한 제품으로 구성 초기에는 제품의 색상 변질 방지가 중요한 이슈였고, 그 뒤에는 자외선 및 적외선의 차단이 중요해졌으며, 최근에는 실제적인 열차단 및 미관도 중요해지고 있습니다. 초기의 저가 제품부터 현재의 고가제품까지 다양한 제품들이 국가별/소비자별 선호에 따라서 판매되고 있습니다. 미국의 루마, 썬가드와 같은 선두브랜드가 있으며, 전세계적으로 수 많은 회사가 존재하고 있습니다.(나) 에너지 절감에 대한 관심 증가 최근 각국의 전력부족이 심화되고 있고, 에너지 절감의 중요성이 커지면서 유해한 열에너지를 차단하고, 건물의 열효율성을 극대화 시킬 수 있는 건축용 IR필름, safety필름에 대한 수요가 커지고 있는 추세입니다. (3) 분양 및 임대사업 분양 및 임대사업은 생활의 기본인 주거시설을 공급하는 사업분야이며, 대부분의 분양 및 임대사업을 영위하는 기업들은 토지확보, 분양, 시공까지의 업무를 주로 하고 있습니다. 분양 및 임대부문은 경기동향, 시중 유동성 및 고객의 니즈에 민감하게 반응합니다. 또한 분양 및 임대부문은 타 산업에 비해 가치창출, 고용유발 등 경기부양 효과가 크기 때문에 침체된 경기를 활성화하는 견인차 역할을 담당하고 있으며, IT, 친환경 등 기타산업과의 연관성이 매우 큰 산업적 특징을 지니고 있습니다. 다. 산업의 성장성 및 시장의 안정성 (1) 휴대폰 산업당사의 모바일기기용 양면 테이프 관련 사업은 전방산업인 휴대폰 산업과 밀접한 관련이 있습니다. 따라서 휴대폰 산업을 통하여 당사 산업의 성장성을 검토하는 것이 타당하다고 판단됩니다. _01_글로벌 스마트폰 출하량.jpg _01_글로벌 스마트폰 출하량 스마트폰 시장은 2017년 이후 하락 중이며, 2021년부터는 다시 확장될 것으로 예상됩니다(출처 : 유진투자증권) _02_주요 스마트폰 업체 시장 점유율 추이.jpg _02_주요 스마트폰 업체 시장 점유율 추이 화웨이의 점유율은 큰 폭으로 하락하고 있으며, 향후 샤오미와 오포, 비보의 점유율이 향상될 것으로 예상하고 있습니다. (출처 : 키움증권)(2) 자동차 산업2020년 세계 자동차 판매는 코로나19 장기화로 인한 선진/신흥시장에서의 동반 판매 부진으로 전년 대비 18.6% 감소하였으며, 2018년부터 다운사이클에 접어든 자동차 산업 침체가 더욱 심화되었습니다. 2021년은 전년도 판매 급락에 따른 기저효과로 증가세 전환이 예상되나, 코로나19 이전 수준에는 여전히 미치지 못할 것으로 전망됩니다. 2020년 국내 자동차 생산량 또한 전년 대비 11% 감소한 354만대를 기록하며 2009년 이후 11년 만에 최저 수준을 기록하였습니다. (한국자동차산업협회) _03_글로벌 자동차 판매 현황 및 전망.jpg _03_글로벌 자동차 판매 현황 및 전망 2020년 글로벌 자동차 판매량은 코로나19 영향으로 750만대이며, 지속적으로 판매량이 증가될 것으로 예상합니다.(출처 :
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수출입은행)(4) 분양 및 임대사업분양 및 임대사업은 직접 토지를 매입하여 시행과 시공을 병행하는 개발형 주택사업과 주택조합, 시행사 등 발주처의 요구에 따라 시공하여 공급하는 도급공사로 구분됩니다. 최근 정부 규제 강화의 영향으로 전체적인 시장규모는 정체될 것으로 예상되나, 한편으로는 3기 신도시를 비롯한 대규모 공공택지 공급이 예정되어 있고, GTX A~C노선 등 광역교통개선으로 인해 관련 지역의 개발은 가속화될 전망입니다. 아울러 정부의 정책과 도심 직주근접형 선호 등을 고려하여 볼 때 대규모 정비사업보다는 500세대 미만의 도심 소규모 재건축, 가로주택 정비사업 등을 중심으로 지속적인 사업기회가 발생할 것으로 예상하고 있습니다. 라. 산업의 경기변동의 특성 모바일기기용 양면 테이프 산업은 전방산업인 휴대폰 산업의 경기변동에 의해 직접적인 영향을 받고 있습니다. 휴대폰 산업은 일반적 경기변동에 비하여 변동폭이 비교적 큰 편입니다. 이 때문에 경기하강 국면에 타산업 대비 이익률이 더 크게 감소하는 단점이 있으나, 반대로 경기회복시의 반등속도도 빠른 편입니다. 한편 윈도우 필름 산업은 제품이 차량의 썬팅용으로 많이 사용되기 때문에 전세계적인 경제상황에 따른 차량 판매대수에 영향을 받습니다.테이프 산업과 필름 산업은 코로나19의 영향으로 인한 전방산업의 규모 축소에 일시적인 영향을 받고 있습니다.분양 및 임대사업은 대ㆍ내외 경기 상황과 정부의 부동산 정책에 상당한 영향을 받습니다. 2013년 이후 풍부한 유동성과 정부의 활성화 정책으로 주택시장은 상승세를 유지하였으며, 전국적으로 대규모 주택공급이 이루어졌습니다. 하지만 대출규제 및 정부의 부동산 규제 정책 등 시장여건 변동에 따라 주택시장의 성장성은 영향을 받을 것으로 예상합니다. 마. 산업의 계절성 모바일기기용 양면 테이프는 전방산업의 특성상 계절적 요인에 의한 경기변동이 발생하며 월별 매출의 증감 폭이 일정한 패턴을 보여주고 있습니다. 국내 휴대폰 시장의 경우, 1~3월은 설, 졸업, 입학 시즌, 5월은 어린이날 등에 의한 특수가 반영됩니다. 하반기에는 9월의 추석, 12월의 크리스마스 및 연말 특수가 있으므로 계절적 경기변동이 나타날 수 있습니다. 해외시장의 경우 3~4월의 부활절 시즌, 9월의 입학시즌, 11~12월의 추수감사절 및 크리스마스 시즌 등에 의한 계절성이 존재합니다. 또한 당사의 모바일기기용 양면 테이프 등 휴대폰 부품의 경우 주요 글로벌휴대폰 제조사의 신제품 출시 시기에 따라 매출이 영향을 받는 특징을 보입니다. 예를 들어 삼성전자 휴대폰의 경우 프리미엄급 스마트폰이 통상 매년 3~5월경 출시되며 애플의 경우 통상 9~10월경 출시되는 바, 모바일기기용 양면 테이프 매출은 이에 1~2개월 정도 선행하여 영향을 받는 경향이 존재합니다. 이러한 원인은주요 휴대폰 제조사의 부품 조달, 완성폰 제조 및 유통기간 등의 요소가 작용하기 때문입니다. 한편, 윈도우 필름의 경우 글로벌 자동차 판매량에 따라 영향을 받으며, 계절적으로는 점착력이 감소하는 등 제품 접착성에 좋지 않은 기후인 겨울철에 감소하는 특징이있습니다. 바. 국내외 경쟁상황 (1) 모바일기기용 양면 테이프(가) 경쟁형태 국내에 진출한 글로벌 테이프ㆍ필름 제조업체들은 장기간의 업력 축적에 따른 시장지배력을 바탕으로 초기 모바일기기용 양면 테이프 시장에서 우위를 점하였습니다. 그러나 2000년대 후반에 접어들며 기술력을 갖춘 국내 업체들이 품질, 가격경쟁력을 바탕으로 시장에 침투하기 시작하며, 이제는 글로벌 업체들과 대등한 위치에서 경쟁하고 있습니다.현재 모바일기기용 양면 테이프 시장은 과점시장의 형태를 갖고 있으며, 국내에서 모바일기기용 양면 테이프를 제조하여 휴대폰 제조업체 또는 부품업체에 공급하는 회사는 해외의 3M, TESA, SEKISUI, NITTO DENKO 및 국내의일부회사가 존재하는 것으로 파악됩니다.(나) 진입장벽최근 휴대폰 시장은 하이엔드급 모델부터 보급형 모델까지 방수기능이 점차 확대되고 있으며, 이에 따라 모바일기기용 양면 테이프 또한 방수기능을 구현할 수 있는
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기술력이 요구되고 있는 상황입니다. 또한 휴대폰은 갈수록 충격에 잘 견디도록 높은 내충격성이 요구되고 있으며, 모바일기기용 양면 테이프에도 이러한 내충격성을 극대화시키는 기술력이 중요시되고 있습니다. 모바일기기용 양면테이프는 상기에서 설명한 방수성, 내충격성 이외에도 재작업성, 점착력 등다양한 특성을 고루 구현할 수 있는 기술적 노하우를 가진 선도업체가 존재하여 후발주자에게는 큰 진입장벽으로 작용합니다. 한편, 모바일기기용 양면 테이프 제조업은 장치산업에 속하는 것으로 볼 수 있습니다. 글로벌 휴대폰 시장은 새로운 모델이 출시될 때마다 대규모 수량에 대한 출하를 준비하며, 이 과정에서 부품업체들의 양산 능력이 매우 중요시되고 있는 상황입니다. 이에 따라 글로벌 휴대폰 제조업체의 판매목표에 부합하기 위해서는 일정수준 이상의 생산능력(Capacity)이 필수적이며, 이를 위해서는 토지, 공장, 설비 등대규모 시설투자가 선행되어야 하는 바, 이는 시설규모가 영세한 경쟁업체 또는 후발주자에게는 진입장벽으로 작용할 수 있습니다.(2) 윈도우 필름윈도우 필름 시장은 모바일기기용 양면 테이프 시장과 마찬가지로 초기부터 글로벌 필름업체들이 시장지배력을 확대하며 과점체제를 형성하였습니다. 윈도우필름 시장은 해외업체인 3M, EASTMAN(루마), MADICO와 다수의 국내업체가 사업을 영위하고 있습니다. 주로 미국업체들이 윈도우 필름 시장의 상위권에 포진해 있으며, 일본, 한국, 대만, 중국기업 순으로 시장점유율을 차지하고 있습니다. (3) 분양 및 임대사업국내 주택건설시장은 1999년 면허제에서 등록제로 전환됨에 따라 건설업 면허 취득을 통한 시장진입이 가능한 완전경쟁 시장입니다. 이로 인해 타 산업에 비해 업체의 수가 매우 많고 경쟁이 치열한 편입니다. 그러나 사회환경 변화 및 소비자 트렌드 변화에 따라 기존에 주택을 선택하던 기준이 되었던 주택 가격 및 입지에서 벗어나 브랜드, 디자인, 조경 및 편의시설까지 고려한 소비자의 복합적이며 합리적인 선택에 의해 거래가 결정되고 있습니다. 사. 국내외 시장점유율 추이 당사가 영위하고 있는 산업부문의 시장규모 및 시장점유율을 산출할 수 있는 객관적인 통계자료가 충분하지 않으므로 당사는 시장점유율을 표시하지 않습니다. 아. 경쟁우위요소 (1) 모바일기기용 양면 테이프(가) 제품의 기술경쟁력당사만의 고유한 기술인 특수구조층을 적용한 물성으로 동업종 영위 타사대비 기술적 우위를 확보하고 있습니다. 최근 휴대폰 시장은 하이엔드급 모델부터 보급형 모델까지 방수기능이 점차 확대되고 있으며, 이에 따라 모바일기기용 양면 테이프 또한 방수기능을 구현할 수 있는 기술력이 요구되고 있는 상황입니다. 또한 휴대폰은 갈수록 충격에 잘 견디도록 높은 내충격성이 요구되고 있으며, 모바일기기용 양면 테이프에도 이러한 내충격성을 극대화시키는 기술력이 중요시되고 있습니다. 당사의 모바일기기용 양면 테이프는 이러한 방수성, 내충격성 이외에도 점착력, 재작업성 등 다양한 특성을 고루 구현함으로써 기술경쟁력을 확보하고 있습니다. 또한 고객만족을 위하여 꾸준한 기술개발을 진행하고 있습니다.(나) 원가경쟁력삼성전자 공급가를 기준으로 살펴보면, 기존 공급업체 대비 절반 수준의 가격경쟁력을 확보하고 있습니다. 이는 모바일기기용 양면 테이프의 매출 증대에 따른 생산공정의 안정화(생산 Line Speed 개선 및 외주협력사의 품질개선)과 원재료에 대한 대량 구매, 거래처 다변화를 통한 원재료 단가하락 등에 기인합니다. (2) 윈도우 필름(가) 제품의 품질경쟁력당사 제품은 제품 외관이 우수하고 시공성 및 안정성이 뛰어나다는 평가를 받고 있습니다. 이를 바탕으로 품질 및 제품다양성 측면에서 우위를 가지고 런칭 중에 있습니다. (나) 우수한 영업력각 지역별/국가별 담당자를 지정함으로써 고객의 요청사항에 대한 즉각적인 대응 및지원이 가능합니다. 이와 더불어 정확한 납기를 통해 고객의 만족도를 높은 수준으로유지하고 있습니다. 자. 신규제품 구분 제품 기능 스마트폰용 배터리 고정용 테이프 일체형 스마트폰 내에서 배터리의 안정적 장착을
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돕고,A/S 등을 진행하는 경우 원활하게 탈착되도록 함 차량용 외장테이프 자동차의 외장 부분에 부착되어 차량의 심미감을 향상하고, 내열성을 강화하여 탈착 방지 성능 개선 차량용 배터리 고정용 테이프 자동차의 배터리 Cell 내ㆍ외부의 마감 및 절연용 차. 사업부문별 요약 재무현황 (단위 : 백만원) 사업부문 구분 2024년(제15기) 2023년(제14기) 2022년(제13기) 모바일기기용 양면 테이프, 윈도우 필름 매출액 영업이익 자산 분양 및 임대 매출액 영업이익 자산 이외 사업부 매출액 영업이익 자산
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의 당사가 본 경영진단의견서에서 기재한 예측은 공시서류의 작성시점의 사건과 재무성과에 대한 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수 있습니다.또한 이러한 가정들은 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 유발할 수 있는 요인에는 회사 내부환경에 관련된 요인과 외부환경에 관련된 요인 및 기타 요인이 포함되어 있습니다. 회사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정 보고서를 공시할 의무는 없습니다.결론적으로 이러한 주의문구는 모든 예측정보에 대하여 적용되며, 회사가 예상한 결과가 실현되거나 실현되지 않는다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 의견서에 기재된 예측정보 등은 의견서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 갱신할 책임은 없습니다. 2. 경영진단의 개요 주식회사 앤디포스의 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 제15기 사업연도의 회계 및 업무에 대한 경영진단을 실시하여 다음과 같이 진단한 의견을 제출합니다. 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 부속명세서에 대해서도 면밀히 검토하였습니다.경영진단을 위하여 필요하다고 인정되는 서류에 대한 보고를 받았으며 중요한 업무에 관한 서류를 열람하고 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법을 사용하여 회사경영에 대한 내용을 파악하였습니다. 3. 재무상태 및 영업실적- 영업실적 (단위 : 원, %) 과목 제15기 제14기 증감율 매출액 매출원가 △11.8% 매출총이익 판매비와관리비 영업이익 △168.6% 기타영업외수익 △76.9% 기타영업외비용 금융수익 △81.4% 금융원가 계속영업법인세비용차감전순이익 △444.6% 계속영업법인세비용(수익) 계속영업당기순이익 △216.4% 중단영업당기순이익 당기순이익 △125.1% ※ 상기 영업실적은 연결재무제표 기준입니다.※ 상기 연결재무제표에 대한 사항은 보고서 제출일 이후 개최예정인 제15기 정기주주총회의 안건으로 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다. 1) 주요 증감사유- 전년 대비 매출액은 7.4% 증가하였으며, 매출원가율 개선에 따라 영업이익은 흑자전환하였습니다. - 투자자산에 대한 공정가치평가 진행에 따라 투자자산 가치변동으로 인해 영업외손익이 변동되었습니다. - 재무상태1) 당사의 재무상태에 관한 자료는 아래와 같습니다. (단위 : 원, %) 구분 제15기 제14기 증감율 유동자산 △32.4% 현금및현금성자산 단기금융상품 당기손익공정가치측정금융자산 △44.1% 매출채권 및 기타채권 △23.4% 재고자산 △14.9% 기타유동자산 △73.5% 당기법인세자산 매각예정자산 △100.0% 비유동자산 △14.3% 장기금융상품 비유동당기손익공정가치 측정금융자산 △55.3% 장기기타채권 △2.6% 유형자산 사용권자산 무형자산 △4.1% 투자부동산 기타의투자자산 △10.4% 이연법인세자산 △7.0% 자 산 총 계 △25.0% 유동부채 매입채무 및 기타채무 △0.0% 유동성장기부채 유동성리스부채 기타유동부채 △7.2% 파생금융부채 △82.5% 당기법인세부채 매각예정부채 비유동부채 △79.0% 장기차입금 리스부채 장기기타채무 충당부채 순확정급여부채 이연법인세부채 부 채 총 계 △4.2% 지배기업의 소유지분 △27.5% 자본금 자본잉여금 △0.6% 기타자본항목 △247.4% 이익잉여금 △674.9% 비지배지분 △78.5% 자 본 총 계 △27.7% 부채 및 자본 총계 △25.0% ※ 상기 재무제표는 연결재무제표 기준입니다.※ 상기 연결재무제표에 대한 사항은 보고서 제출일 이후 개최예정인 제15기 정기주주총회의 안건으로 향후
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정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.2) 당사의 자산총계는 1,059억으로 전년대비 25.0% 감소하였으며, 부채총계는 전기대비 4.2% 감소한 156억입니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출 (단위 : %) 구분 제15기 제14기 증감율 유동비율 △432.6% 부채비율 ※ 상기 재무비율은 연결재무제표 기준입니다.1) 당기 유동비율은 393.4%로 전기대비 432.6% 감소하였으며, 부채비율은 17.3%로 전기대비 4.2% 감소하였습니다.2) 당사의 차입금은 사업보고서 제출 기준일 현재 기준으로 약 53억원의 차입금으로 구성되어 있습니다.3) 2024년 말 당사가 보유하고 있는 유동자산은 563억원으로 2024년 기말기준 차입금 잔액 53억원을 상회하고 있으며, 원리금 상환이 일시에 발생하더라도 충분히 대응이 가능한 재무구조를 가지고 있습니다. 5. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 (1) 금융위험관리 연결실체는 금융상품과 관련하여 시장위험, 신용위험, 유동성위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 연결실체의 위험관리의 목적은 연결실체의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 연결실체가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것입니다. (2) 시장위험 시장위험이란 환율, 이자율 등 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험을 의미합니다. 시장가격 관리의 목적은 수익은 최적화하는 반면 수용가능한 한계 이내로 시장위험 노출을 관리 및 통제하는 것입니다. ① 환위험 연결실체의 기능통화인 원화 외의 통화로 표시되는 거래에 대해 환위험에 노출되어 있습니다. 당기말과 전기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당기말 전기말 자산 부채 자산 부채 USD EUR CNY 합 계 연결실체는 내부적으로 외화 대비 원화환율변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 다른 변수가 모두 동일하다고 가정할 경우, 외화에 대한 기능통화의 환율 10% 변동시 당기손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당기말 전기말 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD EUR CNY 합 계 ② 이자율위험이자율위험은 미래 시장 이자율 변동에 따라 금융자산 또는 금융부채에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동금리부 조건의 금융상품에서 발생하고 있습니다. 연결실체의 이자율위험 관리는 시장이자율이 변동함으로써발생하는 불확실성으로 인하여 연결실체의 금융상품의 가치변동을 최소화 하는데 그목적이 있습니다. 당기말과 전기말 현재 연결실체가 보유하고 있는 이자부 금융상품의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당기말 전기말 고정이자율 : 금융자산 금융부채 변동이자율 : 금융자산 금융부채 상기의 변동이자율 금융상품은 미래 시장이자율 변동에 따라 당기손익이 변동될 위험에 노출되어 있습니다. 한편, 연결실체는 고정이자율 금융상품을 당기손익인식금융상품으로 처리하고 있지 않으므로 이자율의 변동에 따른 고정이자율 금융상품의 직접적인 손익효과는 없는 것으로 판단하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 연결실체가 보유하고 있는 변동금리예금과 변동금리차입금 등으로 현재 다른 모든 변수가 일정하고 이자율이 100bp 변동한다고 가정할 때 변동금리예금과 변동금리차입금 등에서 1년간 발생하는 이자수익 및 이자비용의 영향은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당기말 전기말 100bp 상승 100bp 하락 100bp 상승 100bp 하락 이자수익 이자비용 (4) 신용위험 신용위험은 계약상대방이 계약상의 의무를 불이행하여 연결실체에 재무적 손실을 미칠 위험을 의미합니다. 금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대 노출정도를 나타냅니다. 연결실체는 현금및현금성자산을 신용등급이 우수한 금융기관에 예치하고 있어, 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 일반거래처의 경우 고객의 재무상태,
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과거 경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용을 평가하게 됩니다. 당기말과 전기말 현재 신용위험에 대한 최대노출정도는 다음과 같습니다. (단위:천원) 구분 당기말 전기말 현금및현금성자산 매출채권 및 기타채권 단기금융상품 장기금융상품 장기기타채권 합 계 당기말과 전기말 현재 장ㆍ단기매출채권에 대해 전체 기간 기대신용손실을 손실충당금으로 인식하는 간편법을 적용하고 있으며, 연체 정보 및 연체 내역별로 손상된채권의 금액은 다음과 같습니다. ① 당기말 (단위:천원) 구 분 매출채권 채권잔액 기대신용손실률(%) 손상채권금액 미연체 연체된일수 3개월 6개월 9개월 12개월 12개월 초과 소 계 합 계 ② 전기말 (단위:천원) 구 분 매출채권 채권잔액 기대신용손실률(%) 손상채권금액 미연체 연체된일수 3개월 6개월 9개월 12개월 12개월 초과 소 계 합 계
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II. 투자활동으로 인한 현금흐름 (1) 투자활동으로 인한 현금유입액 유동금융자산의 감소 단기대여금의 회수 통화선도의 현금유입 임차보증금의 감소 장기대여금의 회수 관계기업투자의 처분 비유동금융자산의 감소 유형자산의 처분 무형자산의 처분 기타투자자산의 감소 공동기업투자주식의 처분 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분 사업결합으로 인한 현금유입 (2) 투자활동으로 인한 현금유출액 유동 및 비유동금융자산의 증가 통화선도의 현금유출 단기대여금의 증가 임차보증금의 증가 장기대여금의 증가 유형자산의 취득 투자부동산의 취득 무형자산의 취득 관계기업투자의 취득 사업결합으로 인한 현금유출
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 지배회사인 주식회사 현대지에프홀딩스 및 그 종속회사는 푸드서비스, 유통, 식재, 가구, 법인영업, 중장비사업, 홈쇼핑업, 건축자재업, 전기통신 및 바이오사업, 의류도소매업과 기타 여행/시스템 통합/임대업 등으로 구성되어 있습니다. 각 사업부문의 주요 제품 및 서비스 및 당기말 요약 매출현황은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 사업부문 주요제품 및 서비스 매출액 ㆍ푸드서비스업 ㆍ단체급식 등 ㆍ유통업 ㆍ공산품 등 ㆍ식재사업 ㆍ식자재 등 ㆍ가구사업 ㆍ빌트인가구 등 ㆍ법인영업 ㆍ산업용 자재 등 ㆍ중장비사업 ㆍ건설기계 제조 등 ㆍ홈쇼핑업(*1) ㆍTV홈쇼핑, 방송프로그램 제작업 ㆍ건축자재업(*1) ㆍ플라스틱, 창호 제조업 등 ㆍ전기통신 및 바이오사업(*1) ㆍ사이니지 구축업 및 의약품 제조/판매업 등 ㆍ의류도소매업(*1) ㆍ의류 제조 및 도소매업 ㆍ기타사업(*2) ㆍ임대 등 합 계 (*1) 당기 중 (주)현대홈쇼핑의 지분 25.0%를 추가 취득함에 따라 (주)현대홈쇼핑 및 그 종속회사의 지배력을 보유하게 되어 연결대상 종속기업으로 분류되었습니다.(*2) 기타사업은 항공권 발권 및 여행알선, 투자부동산 임대, IT서비스 제공, 소프트웨어 개발 및 공급 관련 사업, 등으로 구성되어 있습니다. 지배회사 및 종속회사는 원활한 영업활동을 위해 적정수준의 원재료 및 재고자산을 보유하고자 노력하는 한편, 효율적이고 적극적인 투자를 통해 미래 성장동력 및 수익창출의 극대화를 달성하고자 최선을 다하고 있습니다. 지배회사 및 종속회사는 금융상품과 관련하여 신용위험, 유동성위험, 시장위험(가격위험, 이자율위험 및 환위험)과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있으며, 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 감소, 제거 및 회피하고자 노력하고 있습니다. 한편, 회사는 연구 개발활동을 위해 기술연구소, 디자인연구소 등을 운영하여 적극적으로 제품의 개선 및 신제품출시를 위한 연구를 하고 있습니다. 주요 종속회사의 당기말 연구개발비용 요약은 아래와 같습니다. (단위: 백만원, %) 회사명 연구개발비용 (정부보조금) 연구개발비/매출액비율 비고 (주)현대에버다임 주요종속회사 (주)현대리바트 주요종속회사 (주)현대그린푸드 주요종속회사 (주)현대엘앤씨 주요종속회사 (주)현대바이오랜드 주요종속회사 또한 주요 종속회사는 특허권, 상표권 등 다양한 지적재산권을 보유하여 차별화된 경쟁력을 유지하는 한편 사업장에 적용되는 환경규제를 준수하고 현장 근로자의 안전 및 작업환경 개선을 위한 다양한 활동을 영위하고 있습니다.본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용은 "II. 사업의 내용"의 "2.주요 제품 및 서비스" 부터 "7.기타 참고사항" 까지의 항목에 상세히 기재되어 있으니 이를 참고하시기 바랍니다. 2. 주요 제품 및 서비스 연결회사의 주요 매출은 매출형태 및 판매경로에 따라 구분할 수 있습니다. 매출형태로는 크게 푸드서비스사업, 식재사업, 유통사업, 법인영업, 중장비사업, 가구사업, 홈쇼핑업, 건축자재업, 전기통신 및 바이오사업, 의류도소매업, 기타사업으로 구분할 수 있고, 각 사업부분의 거래선 접근 방식에 따라 푸드서비스사업은 단체급식, 식재사업/유통사업/법인영업/중장비사업은 직거래 그리고 기타사업부문은 소프트웨어 개발 및 공급업, 임대, 여행사업등으로 구분할 수 있습니다. 공시대상 기간 동안 사업부문별 판매경로에 따른 매출은 다음과 같습니다. (단위: 백만, %) 사업부문 구 분 제 57 (당)기 제 56 (전)기 제 55 (전전)기 금 액 비율 금 액 비율 금 액 비율 ㆍ푸드서비스업 ㆍ단체급식 등 ㆍ유통업 ㆍ공산품 등 ㆍ식재사업 ㆍ식자재 등 ㆍ가구사업 ㆍ빌트인가구 등 ㆍ법인영업 ㆍ산업용 자재 등 ㆍ중장비사업 ㆍ건설기계 제조 등 ㆍ홈쇼핑업(*1) ㆍTV홈쇼핑, 방송프로그램 제작업 ㆍ건축자재업(*1) ㆍ플라스틱, 창호 제조업 등 ㆍ전기통신 및 바이오사업(*1) ㆍ사이니지 구축업 및 의약품 제조/판매업 등 ㆍ의류도소매업(*1) ㆍ의류 제조 및 도소매업 ㆍ기타사업(*2) ㆍ임대 등 합 계 ※
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전기 중 현물출자 유상증자로 인해 (주)현대그린푸드의 추가적인 지분을 획득하여 사실상의 지배력을 보유함에 따라 연결재무제표의 작성대상 범위에 포함되는 종속기업으로 변경되었으며, 지배력 획득 이전의 관련 사업부문 매출액은 포함되지 않았습니다.※ 전기 인적분할로 인한 중단사업부문의 매출에 대해 제 55(전전)기의 사업부문별 매출을 재작성하였습니다.(*1) 당기 중 (주)현대홈쇼핑의 지분 25.0%를 추가 취득함에 따라 (주)현대홈쇼핑 및 그 종속회사의 지배력을 보유하게 되어 연결대상 종속기업으로 분류되었으며, 지배력 획득 이전의 관련 사업부문 매출액은 포함되지 않았습니다. (*2) 기타사업은 항공권 발권 및 여행알선, 투자부동산 임대, IT서비스 제공 등으로 구성되어 있습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 현황 및 가격변동 추이 (단위: 원) 사업부문 원 재 료(품목) 규 격 단 품 금 액 매입처 제57기(당) 기 제56기(전)기 제55기(전전)기 법인사업부문 ㆍ면 방 ㆍlb ㆍ티에이케이텍스타일, 대한방직 外 푸드서비스사업부문 ㆍ서산미-서산간척지쌀 ㆍ20kg / 포 ㆍ현대서산농장 ㆍ오징어채(냉동,국산) ㆍ수율 90% ㆍ국제푸드 外 ㆍ돈육(불고기용,국산) ㆍ미소찬 外 ㆍ포기김치(보통) ㆍKG, 배추(국내산) ㆍ참가득F, 왕인식품 外 중장비제조부문 ㆍ현대 16톤 엑시언트 8x4 EURO6 ㆍ현대자동차(주) 전주공장 ㆍ볼보트럭 샤시 ㆍ볼보트럭코리아 주식회사 평택 ㆍ3m MAST ㆍ310 WSI ㆍ동양기계공업 ㆍ(주)신평 가구제조부문 ㆍ매 ㆍ동화기업 성찬보드 ㆍ매 ㆍ동화기업, 선창산업 ㆍ매 ㆍ선창산업 ㆍ흰지(M/P포함) ㆍEA ㆍ삼성정밀공업 문주하드웨어 ㆍM ㆍ한영데코 데코밸리 ㆍ인조대리석 ㆍ매 ㆍ가우테크 건축자재 ㆍPVC, 가소제, MMA ㆍKG ㆍ한화솔루션, 롯데엠시시 外 바이오부문 ㆍHydroquinone (화장품원료) ㆍKG ㆍSolvay ㆍ발효주정 (식품원료) ㆍKG ㆍ대한주정라이프 ㆍ애엽 (의약품원료) ㆍKG ㆍ심막 (의료기기) ㆍEA ㆍ네슬레 솔가 멀티비타민 ㆍEA ㆍ네슬레헬스사이언스 의류도소매 ㆍ예진에프앤지(주), 대광직물(주) 기타사업부문 ㆍ돈육후지(냉동,국내산) ㆍKG ㆍ의림포크 ㆍ핫도그파우더 ㆍKG ㆍCJ제일제당 ㆍ양파(국내산) ㆍKG ㆍ농산물공판장27호 * 위의 원재료는 제품매출이 발생하는 각 사업 부분의 대표적인 원재료 및 원자재입니다.대표 원재료의 기준은 품목별 매입금액 중 가장 큰 금액을 매입한 품목을 선정했습니다.또한 단품 금액은 기간별 총매입금액을 총매입수량으로 나눈 단순 계산값입니다. 나. 영업용 설비 현황 (1) 사업장현황(연결기준) 회사명 구분 소재지 사업부문 (주)현대지에프홀딩스 기타 사옥 및 빌딩(금강쇼핑센터 外 4개) 서울 강남구 外 임대 (주)현대드림투어 본사 서울 서대문구 기타 (주)씨엔에스푸드시스템 본사 충북 제천시 왕암면 기타 현대휘상무역(상해)유한공사 본사 중국 상해 법인영업 (주)비노에이치 본사 경기 용인시 수지구 도매 및 소매 본사 말레이시아 쿠알라룸푸르 가설 공사 및 자재 유통 (주)현대에버다임 본사 충북 진천군 진천읍 중장비제조 지점 경남 양산시 하북면 중장비제조 공장 전북 완주군 봉동읍 外 중장비제조 한우공정기계 유한공사 본사 중국 상해 중장비제조 본사 몽골 울란바토르 중장비제조 본사 미국 조지아주 Metter시 중장비제조 본사 몽골 울란바토르 중장비제조 본사 파나마 파나마시티 건설기계 매매 및 임대 (주)현대리바트 본사 경기 용인시 처인구 가구제조 및 판매,법인영업 공장 경기 용인시 처인구 外 가구제조 및 판매 전시장, 지점 및 대리점 전국 가구제조 및 판매 (주)현대리바트M 본사 경기 용인시 처인구 가구판매 본사 베트남 호치민 가구제조 및 판매 본사 캐나다 벤쿠버 가구판매 본사 인도네시아 자카르타 포장 및 무역업 (주)현대그린푸드 본사 경기 용인시 수지구 유통, 식재, 기타 푸드서비스 등 수지물류센터 경기 용인시 수지구 유통, 식재, 기타 경인물류센터 경기 광주시 도척면 식재 경인2물류센터 경기 광주시 도척면 식재 울산물류센터 울산광역시 북구